Landesinitiative: Regionales Schüler- und Azubi-Ticket; aktualisierte Fassung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0926-01
Datum: 2022-07-01
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 28.06.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0926-01
öffentlich
Landesinitiative: Regionales Schüler- und Azubi-Ticket; 
aktualisierte Fassung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Verwaltungsausschuss 05.07.2022 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.07.2022 Ö Entscheidung
 Schul- und Sportausschuss 22.09.2022 Ö Kenntnisnahme
Beschluss:
Das regionale Schüler- und Azubi-Ticket wird frühestens zum 01.08.2022 zu einem Preis von 
29,80 € 29,00 € eingeführt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € Ca. 48.000 € 
Ca. 54.200 €
Summe € Ca. 48.000 €
Ca. 54.200 €
Folgekosten (jährlich) Ca. 115.000 € 
Ca.130.000 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf die Jahre ___2022 ff._.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
 Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
 Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
X  Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
 werden (Deckungsposition s. u.).
 Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
 das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
Klärung steht noch aus (für 2022) Ca. 48.000 € 
                                                           Seite: 2/4
Ca. 54.200 €
FB 40, L400020 Schülerbeförderung Stadtwerke, Sachkonto 
44290000 (für 2022)
750.000 €
B. Personelle Auswirkungen: Keine
Lfd. Haushaltsjahr: 
Im Stellenplan vorhanden/nicht vorhanden
Folgejahre: 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
X  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
X  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030)
 Attraktivität des ÖPNV verbessern
 Angebot auf der Schiene verbessern
 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
 Erreichbarkeit und Verkehrsfluss verbessern sowie Aufenthaltsqualität steigern
 Luftschadstoffe vermindern
 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken
 Hochschul- und Wirtschaftsstadt - stark -sozial-innovativ (Ziel 2021-2030)
Sachverhalt:
Einführung
Der Rat hat mit der Vorlage VO/2019/4699-01 die Landesregierung aufgefordert, ein 
gleichberechtigtes Schüler:innen-Ticket (Sek. I und II) zu schaffen. Ebenso soll das Ticket 
landesweit und für Azubis und Freiwilligendienstleistende (für max. 1 € pro Tag) angeboten 
werden.
In diesem Zuge ist die Landesinitiative für das regionale Schüler- und Azubi-Ticket 
entstanden. 
Die PlaNOs hat für die gesamte Region (Stadt und Landkreis Osnabrück) geprüft, ob ein 
regionales Schüler- und Azubi-Ticket sowohl für die Stadt als auch Landkreis basierend auf 
der Landesinitiative eingeführt werden kann. Am 28.04.2022 wurde die Verwaltung über die 
Ergebnisse der Prüfung in Kenntnis gesetzt.
                                                           Seite: 3/4
Die PlaNOS teilte mit, dass im vergangenen Dezember die Änderungen des 
Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) vor dem Hintergrund der Landesinitiative 
beschlossen wurden. Hierdurch wurde eine rechtliche Rahmenbedingung für die mögliche 
Einführung eines regionalen Schüler- und Azubi-Tickets geschaffen. Die gesetzliche 
Änderung ermöglicht es, dass der ÖPNV-Aufgabenträger (FB 61) einen festgelegten 
Zuschuss (Stadt 0,2 Mio. €, Landkreis 0,6 Mio. €) erhält, falls das Ticket eingeführt wird. 
Allerdings müssen hierfür folgende gesetzliche Mindeststandards eingehalten werden:
Anspruchsberechtigter Personenkreis: alle Auszubildenden, Schüler:innen 
(Sekundarstufe I und II) und Freiwilligendienstleistende
Das Ticket muss den Trägern der Schülerbeförderung angeboten werden
Geltungsbereich für das gesamte ÖPNV-Netz der Stadt Osnabrück und des 
Landkreises Osnabrück (VOS Gebiet)
Bezug über ein Abo (Jahres-Abo) für max. 30 € pro Monat
Ganztägige Gültigkeit ohne Einschränkungen an den Wochenenden und Ferien (24/7 
und 365 Tage)
Ergebnis der Prüfung
Das Planungsbüro Intraplan hat gemeinsam mit der PlaNOS und den Stadtwerken 
Osnabrück die Ergebnisse der Prüfung vorgestellt.
Da der Landkreis Osnabrück bereits ein weitestgehend ähnliches Ticket anbietet, wird aus 
Gründen der Gleichwertigkeit empfohlen, denselben Preis anzubieten. Dies hat den 
Hintergrund, dass das regionale Schüler- und Azubi-Ticket unabhängig vom Wohn- und 
Schulstandort für die gesamte VOS erworben werden kann. Aktuell liegt das Ticket des 
Landkreises bei 26,80 € monatlich. Die daraus entstehenden Mindereinnahmen der 
Verkehrsunternehmen werden bisher teilweise vom Landkreis kompensiert. 
In der Stadt Osnabrück wird ein solches Ticket bisher nicht angeboten, da es sich bei einem 
solchen Angebotsumfang um eine freiwillige Leistung handelt, die in dieser Form im 
Schulgesetz nicht vorgesehen ist. Bisher kommt die Stadt Osnabrück bei der 
Schülerbeförderung den gesetzlichen Verpflichtungen gemäß § 114 NSchG nach.
Finanzielle Auswirkungen
Nach den Berechnungen des Planungsbüros Intraplan gemeinsam mit der SWO wurde 
folgendes Ergebnis vorgestellt:
Wenn allen bisherigen Anspruchsberechtigten ein solches Ticket für 26,80 € (Jahresbetrag 
321,60 €) zur Verfügung gestellt wird, entstehen bei der SWO Mindererträge. Derzeit werden 
Mindererträge seitens der Stadt Osnabrück für die Schülerjahreskarte in Höhe von 38,60 € 
im Monat bzw. 446,60 € pro Jahr gezahlt. Zur Kompensation der Mindererträge müsste die 
Stadt Osnabrück nach Berechnungen der SWO ca. 1,8 Mio. € erstatten.
Aufgrund weiterer Mindereinahmen, wie z.B. fehlende Freiverkäufe an Schüler:innen der 
Sek. II, Azubis und Freiwilligendienstleistende werden im Zuge des Tickets 
Mindereinnahmen von ca. 250 - 280.000 € p.a. erwartet. Durch die Ausweitung der Gültigkeit 
des Tickets (24/7 und 365 Tage) werden somit Mindereinnahmen von insgesamt 460.000 € 
prognostiziert. 
Da es sich für den Adressatenkreis um ein finanziell attraktives Angebot handelt, werden 
Mehrerträge mit 60.000 € aus den Verkäufen beziffert, diese sind mit den Mindereinnahmen 
zu saldieren. Weiterhin sind die zusätzlichen NNVG-Mittel in Höhe von rd. 0,2 Mio. € in 
Abzug zu bringen, sodass ein Fehlbetrag von ca. 200.000 € verbleibt. Dieser wäre von der 
Stadt Osnabrück zu übernehmen, damit dieses Angebot vorgehalten werden kann.
                                                           Seite: 4/4
Aufgrund der Erweiterung der Leistung über den gesetzlich vorgesehenen Rahmen, wird die 
Umschichtung der Haushaltsmittel innerhalb der Verwaltung erforderlich. Infolgedessen 
muss im Rahmen der Haushaltsplanung das Budget des ÖPNV-Aufgabenträgers zur 
Kompensation der Mindererträge der SWO um insgesamt ca. 2 Mio. € (1,8 Mio. € 
Schülerbeförderung + 0,2 Mio. € Sek. II, Azubis und FSJler) angehoben werden.
Um den Zuschuss von ca. 200.000 € zu minimieren, forciert die Stadtverwaltung eine andere 
Preisgestaltung. Nach Gesprächen zwischen Stadt- und Landkreisverwaltung wurde ein 
gemeinsamer Konsens dahingehend gefunden, dass die Preisgestaltung von 29,00 € die 
umsetzbarste Variante darstellt. Damit soll das regionale Schüler- und Azubi-Ticket bei der 
Einführung für 29,80 € 29,00 € monatlich angeboten werden. Somit würde der 
Finanzierungsbedarf um ca. 85.000 € ca. 70.000 € auf ca. 115.000 € p.a. ca. 130.000 € p.a. 
sinken. 
Die geforderte Änderung des Ticketpreises muss von Seiten der PlaNOS mit dem Landkreis 
Osnabrück besprochen werden. Ergebnisse der Abstimmung zwischen den Parteien können 
voraussichtlich am Sitzungstag vorgestellt werden.
Ausblick
Die SWO und PlaNOS befürworten eine zweistufige Einführung des Tickets. In der ersten 
Stufe soll das regionale Schüler- und Azubi-Tickets im Busverkehr frühestens zum 
01.08.2022 eingeführt werden. Die zweite Stufe soll im Rahmen der Einführung des Bus-
Schiene-Tarifs in Stadt- und Landkreis Osnabrück zum Sommer 2023 erfolgen. 
Für die Deckung des Zuschusses im Jahr 2022 (Monate August bis Dezember) muss der 
Betrag von ca. 48.000 € 54.200 € außerplanmäßig in den Haushalt des Fachbereichs 61 
eingestellt werden. Auch die Mittel zur Kompensation der Mindererträge der SWO müssten 
für 2022 im Budget des FB 61 außerplanmäßig bereitgestellt werden. Hierzu erfolgt dann 
eine Deckung aus dem Budget des FB 40, L400020 Schülerbeförderung Stadtwerke, 
Sachkonto 44290000. 
Der zukünftige Zuschuss von ca. 115.000 € 130.000 € p.a. muss folglich in den nächsten 
Haushaltsplanungen für den FB 61 berücksichtigt werden.
gez. Clodius
Anlage/n:
Präsentation der PlaNOS zum regionalen Schüler- und Azubi-Ticket (nur digital)
Reg. Schüler- und Azubi-Ticket(Bus-Schiene-Tarif OS)Reg. Schüler- und Azubi-Ticket(Bus-Schiene-Tarif OS)Detailierung Kosten und FinanzierungTermin Stadt OS und Stadtwerke am 11.05.2022
2
AgendaZielsetzung/Projekteinordnung in der RegionGutachterergebnisse Gesetzesänderung LandesinitiativeGutachterergebnisse Tarifkonzept und wirtschaftliche EffekteFragen der Stadt Osnabrück/Antworten IntraplanBackupGutachterergebnisse FinanzierungsmechanismenVerträgeToDos/Termine/Weiteres Vorgehen
Reg. Schüler-/Azubi-Ticket BusReg. Schüler-/Azubi-Ticket BusEinstieg
3
Zielsetzung(en)Einführung des reg. Schüler- und Azubi-Ticktes im BusverkehrEinführung eines Bus-Schiene-Tarifs (BST) inkl. eines Ticketangebotes für Schüler (LKTS/reg. Schüler- und Azubi-Ticket)politischen Zielsetzung erfüllen: Ticket-Einführung prüfen und Landesmittel beantragenSicherstellen, dass•bisherige Finanzmittel von Stadt und LK für Schülersammelzeitkarten im ÖV-Finanzierungssystem bleiben und an VU ausgereicht werden•für das reg. Schüler- und Azubi-Ticket erforderliche Finanzmittel in die Region geholt und an die VU ausgereicht werden•für den BST bereitgestellte Finanzmittel an die VU ausgereicht werden
Reg. Schüler-/Azubi-Ticket BusReg. Schüler-/Azubi-Ticket BusEinstieg
4
Bausteine und Stufen STUFE I: Einführung reg. Schüler und Azubi-Ticket (Landesinitiative) im Busverkehr•in der Stadt Osnabrück im Sommer 2022•im Landkreises Osnabrück im Sommer 2022STUFE II: Einführung Bus-Schiene-Tarif in Stadt- und LK OS im Sommer 2023•Einführung des sog. Kernmodells in Stadt- und Landkreis Osnabrück•Landkreis Osnabrück: bisher LandkreisTicket Schüler im Bus-Schiene-Tarif, neu Ticketangebot gemäß reg. Schüler- und Azubi-Ticket•Stadt Osnabrück: neu Ticketangebot gemäß reg. Schüler- und Azubi-Ticket
Reg. Schüler-/Azubi-Ticket BusReg. Schüler-/Azubi-Ticket BusEinstieg
Reg. Schüler-/Azubi-Ticket BusReg. Schüler-/Azubi-Ticket Bus
5
LandesinitiativeLandesinitiativeBeschlussfassung Änderung des NNVG* im Landtag am 16.12.2021Bezeichnung im NNVG: "regionales Schüler- und Azubi-Ticket"landesweit Zuschüsse für ein regionales Schüler-/Azubi-Ticket, das Mindeststandards erfüllen muss (kein einheitliches, landesweit gültiges Ticket) wenn ein regionales Schüler- und Azubi-Ticket eingeführt wird, dass die vorgegebenen Mindeststandards erfüllt, können zusätzliche NNVG-Mittel abgerufen werden,vom Landkreis i.H.v 622 T€von der Stadt Osnabrück i.H.v. 202 T€*Link: VORIS NNVG | Landesnorm Niedersachsen | Gesamtausgabe | Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) vom 28. Juni 1995 | gültig ab: 01.01.1996 (nds-voris.de)
Das regionale Schüler- und Azubi-Ticket§7e NNVG i.V.m. Anlage 3 zum NNVG25 April 2022 
Mindeststandards des regionalen Schüler- und Azubi-Tickets
Das regionale Schüler- und Azubi-TicketPage 7
►Personenkreis►Mindestens alle Auszubildenden i.S.d. § 7a Abs. 1 Satz 3 NNVG i.V.m. der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr (PBefAusglV) altersunabhängig:►Insbes. Schüler, Auszubildende, Freiwilligendendienstleistende (bspw. Buftis, FSJ'ler, FÖJ'ler u.ä.)►Schülerbeförderung►Das Ticket muss den Trägern der Schülerbeförderung angeboten werden, damit diese durch die Ausgabe der Tickets ihre Pflichten erfüllen zu können►Räumlicher Geltungsbereich►Mindestens gesamter Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers►Wenn Aufgabenträgerschaft auf einen Zweckverband übertragen wurde, mindestens gesamter Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes►Wenn ein Tarifverbund (o.ä.) besteht, der das Zuständigkeitsgebiet des Aufgabenträgers überschreitet, mindestens gesamtes Tarifgebiet (in Niedersachsen)13.05.2022
Mindeststandards des regionalen Schüler- und Azubi-Tickets
Das regionale Schüler- und Azubi-TicketPage 8
►Zeitlicher Geltungsbereich►Alle Tage in der Woche einschließlich der Schulferien, 24h►Verkehrlicher Geltungsbereich►Gesamter straßengebundener ÖPNV, soweit ein gemeinsamer Tarif mit dem SPNV existiert, auch für die Nutzung des SPNV►Tarifliche Vorgaben►Mindestens Abonnement für ein Jahr oder für einen kürzeren Zeitraum (Monatskarten)►Im Jahresabo darf der Preis höchstens 30€ pro Monat betragen►Im kürzeren Zeitraum darf der Preis höhe als 30€ pro Monat sein►Beim Erwerb durch einen Träger der Schülerbeförderung darf der Preis ebenfalls 30€ pro Monat übersteigen►Eine künftige Tariferhöhung darf prozentual nicht höher sein, als die prozentuale Preissteigerung für Zeitfahrausweise des Nichtausbildungsverkehrs13.05.2022
Mindeststandards – Ergänzung Fragen/Antworten der ÖPNV-AT
Das regionale Schüler- und Azubi-TicketPage 9
►Pläne der NITAG für den SPNV►MW, LNVG und NITAG sind im Gespräch►Das NITAG-Modell wird eine Ergänzung zum reg. Schüler- und Azubiticket darstellen, keine direkte Integration►Für den SPNV in Verbundräumen sind derzeit keine weiteren Finanzmittel eingeplant►SSZK►Das neue Ticket muss den Trägern der SSZK angeboten werden. Es besteht laut MW Niedersachsen aber keine Pflicht zur Abnahme des Tickets. Somit ist es nah Auffassung des MW Niedersachsen keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung, SSZK durch das neue Ticket zu ersetzen►Abo/Monatskarten►Es können wahlweise ein Abo und/oder Monatskarten angeboten werden►Schul-/Wohnortprinzipien►Diese gelten nicht. Das Ticket muss von anspruchsberechtigten Personen unabhängig vom Wohn-/Schul- oder Arbeitsort erwerbbar sein►Eine Beschränkung auf NDS ist möglich und förderunschädlich►Wechselwirkungen zu bestehenden JugendTickets►Rahmenbedingungen des § 7e NNVG müssen eingehalten werden13.05.2022
Reg. Schüler-/Azubi-Ticket im BusReg. Schüler-/Azubi-Ticket im Bus
10
Anwendung Mindeststandards im Busverkehr Stadt und LK OSGutachten I: Tarifkonzept und wirtschaftliche Effekte(Intraplan, Probst&Consorten)Vergleich Leistungen/Nutzungsmöglichkeiten Ticketangebot Status quo vs. Ticketangebot inkl. Mindeststandards (Nutzergruppen, räuml. und zeitl. Geltungsbereiche)Konzeption Ticketangebot Schüler für den Busverkehr unter Berücksichtigung der Mindeststandardswirtschaftliche Effekte und Finanzierungsbedarf unter Berücksichtigung zusätzlicher Finanzmittel gemäß § 7e NNVGneuErgebnisse liegen vor
Gutachten
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG11Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
Sachstand Landesinitiative für Stadt OSOsnabrück11. Mai 2022Tarifliche Integration von Bahn und Bus in der Region Osnabrück

22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG12Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
Inhalt1 Ausgangssituation, Konzept für die Region, Vorteile2 Kosten und Finanzierung3 Fragen der Stadt Osnabrück/Antworten Intraplan4 Dokumentation – Detailerläuterung der Kalkulation 
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG13Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
1 Ausgangssituation, Konzept für die Region, VorteileAusgangssituationAusgangssituation in Stadt- und Landkreis OsnabrückIm Landkreis Osnabrück wird mit dem LandkreisTicket Schüler bereits heute ein Ticket angeboten, dass den vorgegebenen Mindeststandards der Landesinitiative weitestgehend entspricht. Die wesentliche Änderung besteht in der Ausweitung des Berechtigtenkreises.Ein vergleichbares Ticket gibt es im Stadtbusverkehr gegenwärtig nicht.Gemäß der Mindeststandards muss das Schüler- und Azubiticket in der gesamten Tarifgemeinschaft - in diesem Falle der VOS – gelten. Gleichzeitig darf es keine Eingrenzung auf bestimmte Wohn- oder Schulstandorte der Schüler- und Auszubildenden geben. Das Ticket ist allen potenziellen Nutzern (mindestens) in Niedersachsen anzubieten.Mit den vorgenannten Standards ist die parallele Einführung in Stadt und Landkreis zwingend: Die Einführung nur in der Stadt oder nur im Landkreis oder eine Preisdifferenzierung für Nutzer in Stadt und Landkreis ist nicht möglich. Sollte im Stadtbusverkehr Osnabrück ein teureres Ticket angeboten werden als im Regionalbusverkehr des Landkreises, könnten Schüler und Auszubildende aus Osnabrück folglich das günstigere Angebot im Landkreis erwerben.Mit dem Kauf günstiger Tickets im Landkreis anstelle teurer Tickets im Stadtbusverkehr würde die Erlösminderung bei den Stadtwerken in gleicher Höhe eintreten, wie sie für ein ermäßigtes Ticket im Stadtbusverkehr vom Gutachter gerechnet wurde.Bei einer Gültigkeit allein im Landkreis käme hinzu, dass die Fördermittel für dieses Ticket gemäß § 7e des neugefassten  NNVG i.H.v. 202 T€ nicht in Anspruch genommen werden könnten. Damit beliefe sich die Mindereinnahme auf etwa 400 T€ statt auf 200 T€ p.a.
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG14Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
1 Ausgangssituation, Konzept für die Region, VorteileKonzeptKonzept für Region OsnabrückSchnelle Umsetzung im Busverkehr: Start ab 01.08.2022Parallele Einführung in Stadt und Landkreis (nicht rechtlich, aber wirtschaftlich zwingend)Erweiterung des bestehenden Konzepts „Landkreisticket Schüler“ des LK Osnabrück unter Anpassung der Konditionen an die Mindeststandard der LandesinitiativeTicket wird als Abo angeboten (keine Monats- und Wochenkarten)1Der Preis orientiert sich am bestehenden Angebot „LandkreisTicket Schüler“ i.H.v. 26,80 EURTicket soll auch Schülern mit Anspruch auf kostenfreie Beförderung angeboten werdenMittel des Landes werden für Einführung des Angebots im Busverkehr verwendet.Einführung eines im Preis ermäßigten Angebots, welches die Nutzung des SPNV einschließt, erfolgt erst im Zuge der Einführung des Bus-Schiene-Tarifs. Das Angebot mit Einschluss der Bahnnutzung folgt nicht zwangsläufig den Vorgaben der Landesinitiative.Für die Erweiterung des Angebots auf die Schiene sind nach derzeitigem Sachstand keine zusätzliche Landesmittel zu erwarten. Daher ist ein solches Angebot mit Mitteln, die im Zuge der Einführung des Bus-Schiene-Tarifs vorgesehen sind, zu finanzieren. Diese Mittel wurden bereits kalkuliert. Über deren Bereitstellung ist von der LNVG, von der Stadt Osnabrück und vom Landkreis Osnabrück bereits positiv entschieden worden.1 vorerst Beibehalten des heutigen Ticketangebots; Bereinigung des Sortiments ggfs. nach Einschwingphase/Migration
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG15Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
1 Ausgangssituation, Konzept für die Region, VorteileTicket-VorteileTicket-Vorteilefür Schüler und Auszubildende günstiger als vergleichbare Zeitkarten (ca. 8 EUR günstiger)365/24/7: ganzjährig gültig, also auch in den Ferienzeiten, werktags, am Wochenende und rund um die Uhr nutzbarVOS-weit, also über die Stadtgrenzen hinaus flexibel nutzbarVerbesserung für Azubisderen Ausbildungsbetriebe in der Region liegendie sehr unterschiedliche Wege haben für Wohnort <> Schule und Wohnort <> Ausbildungsbetrieballe jugendlichen Nutzergruppen – Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende – in Stadt und Region erhalten - sozial gerecht - das gleiche Ticketangebot.Verringerung des TarifwirrwarrsEin ABO: Das neue Ticketangebot ist einfach erwerbbar . Es trägt zur Kundenbindung im ÖV bei.
9. Mai 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG16Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
1 Ausgangssituation, Konzept für die Region, VorteileVorteile RegionWesentliche Vorteile für die Region, Schüler und Auszubildende und deren ElternNutzung zusätzlicher Fördermitteln in der Region i.H.v. etwa 825 T€ p.a. Dadurch wird die Finanzkraft der Region insgesamt gestärkt.Schüler und Auszubildene bzw. Familien werden von Kosten entlastetIn Stadt und Landkreis spart der betroffene Personenkreises Kosten in Höhe von ca. 900 000 € jährlich (Stadt und Landkreisbewohner je etwas zur Hälfte)Diese Einsparung ist ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung der von den Steigerung der allgemeinen Lebenshaltungskosten betroffener PersonenkreiseSchüler und Auszubildenden aus einkommensschwächeren Gruppen wird die Teilhabe am öffentlichen Leben erleichtert.Der Verzicht auf das eigene Auto (Auszubildende) bzw. die Verringerung von Hol- und Bringverkehrenmit dem Pkw durch die Eltern entlastet die Umwelt und das Wohnumfeld (CO2-Einsparungen, Verringerung von Lärm, Abgasen, Erhöhung Verkehrssicherheit)Reduzierung des Straßenverkehrs insb. zu den nachfragestarken Stunden (7-8.30 Uhr und 14-16 Uhr); weniger Staus und Verringerung des Parkdrucks an Schulen und AusbildungsstättenGleichziehen mit anderen Städten und Regionen – spätestens mit Umsetzung der Landesinitiative in Regionen Niedersachsens
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG17Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und Finanzierung Wesentliche Änderungen für die Schülerbeförderung in der Stadt OS
Zentrale Neuerungen für SchülerInnen, Azubis, etc.Finanzierungs-bedarfKlasse 1-4anspruchsberechtigte Schüler (mit JahresTicket Schüler): ganztägig an allen Wochentagen und in allen Ferien unterwegs (statt nur Mo-Fr bis 19 Uhr); VOS-weit (auch im Landkreis) gültig (Entfall Ticketverkäufe im Freizeitverkehr)Selbstzahler:günstiger als bisherige Angebote; VOS-weit (auch im Landkreis)gültig; Nutzerkreis sehr klein, da praktisch alle Schüler anspruchsberechtigtSek I(Klasse 5-10)anspruchsberechtigte Schüler (mit JahresTicket Schüler): ganztägig an allen Wochentagen und in allen Ferien unterwegs (statt nur Mo-Fr bis 19 Uhr); VOS-weit (auch im Landkreis) gültig (Entfall Ticketverkäufe im Freizeitverkehr)Selbstzahler:günstiger als bisherige Angebote; VOS-weit (auch im Landkreis) gültig; Nutzerkreis sehr klein, da praktisch alle Schüler anspruchsberechtigtSek II(Klasse 11-13)Selbstzahler: günstiger als bisherige Angebote; VOS-weit (auch im Landkreis) gültigAzubi, FSJ, etc.günstiger als bisherige Angebote; VOS-weit (auch im Landkreis) gültig (deckt unterschiedliche Wege zwischen Wohnort, Schule und Betrieb in Stadt und LK ab)zusätzlich: günstiges, VOS-weit (auch im Landkreis) gültiges Angebot für alle Freizeitwege (Freizeitticket) – als Monatskarte
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG18Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungFinanzierungsbedarfWesentliche Einnahmenminderung für die Verkehrsunternehmen aus Einführung ermäßigter SchülerticketsEinnahmenminderung durch niedrigere Preise der durch den Schulwegkostenträger erworbenen TicketsEinnahmenminderung durch niedrigere Preise der im Freiverkauf erworbenen Tickets des AusbildungsverkehrsEinnahmenminderung durch Wegfall des Verkaufs bei sonstigen Zeitkarten durch Erweiterung des BerechtigtenkreisesEinnahmenminderung durch Wegfall des Verkaufs von Zeitkarten für den reinen Freizeitverkehr, da LI-Tickets im Gegensatz zu bisherigen Schulwegkostenträgertickets eine umfassende Freizeitregelung enthalten.Einnahmenminderung durch Wegfall des Verkaufs von Einzeltickets für Kinder, da LI-Tickets im Gegensatz zu bisherigen Schulwegkostenträgertickets eine umfassende Freizeitregelung enthalten.Einnahmenminderung durch Wegfall des Verkaufs von sonstigen Tickets des Barverkaufs, da LI-Tickets im Gegensatz zu bisherigen Schulwegkostenträgertickets eine umfassende Freizeitregelung enthalten.Nachfolgende Detailbetrachtung für drei Bereiche:Schulwegkostenträgerkarten (SSZK)Einnahmeminderung Zeitkarten im FreiverkaufEinnahmeminderung im Bartarif
10. Mai 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG19Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
Preis Bermerkung Differenz04.2022 Veränderung brutto netto brutto/nettoSchulwegkostenträgerkarten(Jahreskarten)13 469 -13 469 446.60 €         6 015 255.40 €-      5 621 734.02 €-  393 521.38 €-  Abo Landesinitiative(12 Monatskarten)161 628 26.80 €            4 331 630.40 €      4 048 252.71 €  283 377.69 €  Veränderung ohne SGB IX 1 683 625.00 €-      1 573 481.31 €-  110 143.69 €-  Ausgleich SGB IX auf Veränderung 3.10% 52 192.38 €-           48 777.92 €-        3 414.45 €-       Veränderung mit SGB IX 1 735 817.38 €-      1 622 259.23 €-  113 558.15 €-  GesamtTicketverkäufeErlösänderungen Schulwegkostenträgerkarten (Stadt OS)Schuljahr '22/232 Kosten und FinanzierungSchulwegkostenträgertickets Stadt OsnabrückDie folgenden Darstellungen unterstellt, dass der Schulwegkostenträger den anspruchsberechtigten SchülerInnen das Ticket gemäß der Landesinitiative mit den erweiterten Nutzungsmöglichkeiten (Mindeststandards) zur Verfügung stellt.Ohne SGB IX-Ausgleichszahlungen belaufen sich die Mindereinnahmen auf ca. 1,68 Mio € /a brutto bzw. 1,57 Mio. € /a netto.Mit SGB IX-Ausgleichszahlungen auf ca. 1,74 Mio. € /a brutto bzw. ca. 1,62 Mio. € /a netto.Es wird davon ausgegangen, dass die Kosteneinsparungen des Schulwegkostenträgers dem ÖPNV als Finanzierungsbetrag des ÖPNV-Aufgabenträgers (in beiden Fällen die Stadt oder der Landkreis) in gleicher Höhe zugeführt wird.Aktueller Stand: Die Einsparungen des Schulwegkostenträgers in Höhe von ca. 1,68 Mio. € / a brutto werden den Verkehrsunternehmen als Ausgleichszahlung, auf die keine MwSt. zu entrichten zur Verfügung gestellt. Die Verkehrsunternehmen erzielen so kalkulatorische Netto-Mehreinnahmen in Höhe von ca. 110.000 € /a brutto.Der positive Netto-Brutto-Effekt deckt zunächst einmal die Minderung bei den Ausgleichszahlungen SGB IX (ca. 52.000 € /a) ab. Es verbleibt im Saldo noch ca. 58.000 € /a (110.000 € - 52.000 €) Netto-Brutto-Effekt übrig.Dieser Betrag i.H.v. ca. 58.000 € /a kann dem Ausgleich der erwarteten Erlösminderungen beim Verkauf von Ergänzungs- und Freizeittickets, die durch die erweiterte Freizeitregelungen des LI-Abo entstehen (s. unten), dienen. Damit erfolgt ebenfalls eine Minderung des Finanzierungsbedarfs.

22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG20Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
Preis BermerkungTicket 2019 Veränderung 01.01.2022 brutto nettoYoungAboMonatsTicket SchülerMonatsTicket Schüler onlineWochenTicket SchülerWochenTicket Schüler onlineJahresTicket SchülerErgänzungsticketFreizeitTicket Schüler 1)SommerFerienTicketPremiumAbo BasisAbo JobTicket Abo Landesinitiative (verlagert)Abo Landesinitiative (Mehrverkehr)Zwischensumme ohne MehrverkehrZwischensumme mit MehrverkehrSaldo Zeitkarten ohne MehrverkehrSaldo Zeitkarten mit Mehrverkehr
Erlösänderungen im Bereich ZeitkartenTicketverkäufe Gesamt2 Kosten und FinanzierungFinanzierungsbedarf – Einnahmenminderung Zeitkarten im FreiverkaufMengenbasis sind die Verkäufe 2019, da die Jahre 2020 - 2022 durch Corona-Pandemie beeinflusst sind.Die Einnahmenminderungdurch niedrigere Preise der im Freiverkauf erworbenen Tickets des Ausbildungsverkehrs sowie dem Wegfall des Verkaufs bei sonstigen Zeitkarten beläuft sich auf ca. 1,01 Mio. € /a brutto.Die Einnahmen aus dem Verkauf des Abo Landesinitiative auf Grundlage von Wanderungsbewegungen (Verlagerungen) belaufen sich auf ca. 665 T€/a, die Einnahmen aus dem Mehrverkehr liegen schätzungsweise bei ca. 60 T€/a brutto.Der unmittelbaren Finanzierungsbedarf im Zeitkartenbereich beläuft sich auf ca. 345 T€/a bruttoohne und ca. 285 T€/a brutto mit Berücksichtigung der Mehreinnahmen aus Mehrverkehr.Summe Schülertickets:ca.  -933 T€/a bruttoca.  -872 T€/a  nettoMindereinnahmen Schülertickets vs. Einnahmen Landesinitiative ohne Mehreinnahmen aus Mehrverkehr:ca.  -268 T€/a bruttoca.  -251 T€/a  nettoSumme Ergänzungs- und Freizeit-tickets:  ca.  -58 T€/a bruttoca.  -54 T€/a  nettoSumme Abo Jedermann: ca.  -20 T€/a bruttoca.  -19 T€/a  netto 
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG21Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungFinanzierungsbedarf – Einnahmenminderung im BartarifDie Einnahmenminderung durch Wegfall des Verkaufs von Einzeltickets für Kinder belaufen sich bei Annahme eines Wegfalls von ca. 60% aller Ticketverkäufe auf ca. 57 T€/a brutto bzw. 54 T€/a netto, die Einnahmenminderung durch Wegfall des Verkaufs von sonstigen Tickets des Barverkaufs bei Annahme geringer Verlagerungswirkungen (0,5% bei Tagestickets, ansonsten 1%) auf ca. 34 T€ /a brutto, in der Summe über alle relevanten Ticketarten des Bartarifs auf ca. 91 T€/a brutto bzw. 86 T€/a netto.
Preis BermerkungTicket 2019 Veränderung 01.01.2022 brutto nettoEinzelTicket Kind 67 630 -41 000 1.40 €              57 400.00 €-           53 644.86 €-        EinzelTicket ./. 4 900 2.80 €              13 720.00 €-           12 822.43 €-        EinzelTicket online ./. 860 2.70 €              2 322.00 €-              2 170.09 €-          KurzstreckenTicket ./. 2 770 1.60 €              4 432.00 €-              4 142.06 €-          KurzstreckenTicket online ./. 490 1.50 €              735.00 €-                 686.92 €-             TagesTicket ./. 990 5.90 €              5 841.00 €-              5 458.88 €-          TagesTicket online ./. 170 5.40 €              918.00 €-                 857.94 €-             TagesTicket Familie ./. 0 7.10 €              -  €                        -  €                    TagesTicket Familie online ./. 0 6.60 €              -  €                        -  €                    8-FahrtenTicket ./. 330 18.40 €            6 072.00 €-              5 674.77 €-          Zwischensumme91 440.00 €-           85 457.94 €-        Erlösänderungen im Bereich BartarifTicketverkäufe GesamtPreis BermerkungTicket 2019 Veränderung 01.01.2022 brutto nettoEinzelTicket KindEinzelTicketEinzelTicket onlineKurzstreckenTicketKurzstreckenTicket onlineTagesTicket TagesTicket onlineTagesTicket FamilieTagesTicket Familie online 8-FahrtenTicket ZwischensummeErlösänderungen im Bereich BartarifTicketverkäufe GesamtSumme Kind:ca.  -57 T€/a bruttoca.  -54 T€/a  nettoSumme Erwachsene:ca.  -34 T€/a bruttoca.  -32 T€/a  netto
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG22Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungÜbersicht: Schulwegkostenträgerkarten (SSZK) HinweisZum besseren Verständnis der Verrechnungs- und Finanzierungsmechanismen sind die rechnerische ermittelten Kalkulationswerte in den nachfolgenden Übersichten gerundet dargestellt.Finanzierungsverlagerung Schulwegkostenträger > ÖPNV-ATDie Kalkulation unterstellt, dass der Schulwegkostenträger den anspruchsberechtigten SchülerInnendas Ticket gemäß der Landesinitiative mit den erweiterten Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Hierdurch sinkendie Kosten für den Schulwegkostenträger um ca. 1,74 Mio € p.a.  (Stadt Osnabrück ca. 1,68 Mio. € p.a. / VLO ca. 0,06 Mio. € p.a.; Schüleranzahl 2019/20 und Preis Schuljahr 2022/23)Für den ÖPNV ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in gleicher Höhe.Die eingesparten Kosten des Schulwegkostenträger sind durch den Aufgabenträger ÖVin gleicher Höhe auszugleichen.
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG23Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungÜbersicht: Kalkulierte Mindereinnahmen und positive EffekteMindereinnahmen SGB IXFinanzierungsbedarf da SGB IX für LI-Ticket nicht beantragt werden können: ca. 52 T€/aMindereinnahmen FreiverkaufFinanzierungsbedarf durch Änderungen im Zeitkartentarif: ca. 345 T€ p.a.davon Freizeittickets: ca. 58 T€/adavon ABO Jedermann: ca. 20 T€/adavon Freiverkauf Schülertickets: ca. 268 T€/aFinanzierungsbedarf durch Erlösminderungen im Bartarif: ca. 91 T€ p.a.davon Einzeltickets Kinder: ca. 57 T€/adavon Einzeltickets Erwachsene: ca. 34 T€/aPositive EffekteNetto-Brutto-Effekt: ca. 110 T€/aMehreinnahmen aus Mehrverkauf: ca. 60 T€ p.a.
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG24Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungÜbersicht: Verrechnung und Ausgleich MindereinnahmenVerrechnung Mindereinnahme und positive EffekteSGB IX: ca. 52 T€/a Ausgleich Netto-Brutto-EffektFreizeittickets 58 T€ Ausgleich durch Netto-Brutto-EffektAbo-Jedermann: ca. 20 T€/a Ausgleich durch Mehreinnahmen aus MehrverkaufEinzeltickets Erwachsene: ca. 34 T€/a Ausgleich durch Mehreinnahmen aus MehrverkaufAusgleich Mindereinnahmen durch FinanzierungFreiverkauf Schülertickets ca. 268 T€/a – Ausgleich Mindereinnahmen durch FinanzierungEinzeltickets Kinder ca. 57 T€/a – Ausgleich Mindereinnahmen durch FinanzierungFinanzierungsbedarf insgesamt ca. 325 T€/a (ca. 27.100 LI-Abos, 12 € je verkauftem LI-Abo, Preisstand 08.2022)PreissteigerungDie genannten Beträge sind jährlich entsprechend der allgemeinen Entwicklung des VOS-Tarifs fortzuschreiben. Es wird darüber hinaus vorausgesetzt, dass der Preis des LI-Abos entsprechend der Entwicklung im VOS-Taif fortgeschrieben wird.Bei einer angenommenen Preissteigerung i.H.v. 3 % p.a. ergeben sich damit aufs Jahr gerechnete Mindereinnahmebeträge  i.H.v. 390 T€ für 2022, 402 T€ für 2023 414 T€ für 2024 … 
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG25Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
1 Kosten und Finanzierung Finanzierungschema vorher und nachherTicketart vorher nachher
SSZKSubstitutionErgänzungs- und FreizeitTicket (ZK)SubstitutionMonats-/WochenTicket (ZK)SubstitutionEinzelTickets(Bartarif)
NutzerfinanzierungFinanzierung durch Schulwegkostenträger (SWKT)Finanzierung durch ÖPNV-Aufgabenträger (ÖPNV-AT)Umschichtung von MittelnSWKT ÖPNV-ATAngaben in brutto
Einsparungen SWKT müssen dem ÖV über AT-ÖPNV in gleicher Höhe zugeführt werden:ca. 1,8 Mio. €/aEntfall durch umfassenderer FreizeitregelungLI-Ticket ggü. bisherige Jahreskarte:  ca. 58 T€/aMindereinnahmen im Freiverkauf:  ca. 288 T€/adavon ZK Schüler/Auszubildende: ca. 268 T€/adavon ZK Abo: ca.   20 T€/aMehreinnahmen aus Mehrverkehr: ca. 60 T€/aEntfall durch umfassenderer Freizeitregelung* LI-Ticket, ca. 90 T€/a
Basis: Verkaufsdaten 2019, hochgerechnet auf Preisstand 01.01.2022ZeitkartenFreiverkaufca. 345 T€/a
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG26Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und Finanzierung FinanzierungskonzeptTicketart vorher nachher
SSZKSGB IXSubstitutionErgänzungs- und FreizeitTicketSubstitution Monats-/WochenTicketSubstitutionEinzelTickets
Umschichtung von MittelnSWKT ÖPNV-ATFinanzierung durch ÖPNV-Aufgabenträger (ÖPNV-AT)
Einsparungen SWKT über  AT-ÖPNV: ca. 1,68 Mio. €/aNetto-Brutto-Effekt über  AT-ÖPNV: ca. 0,11 Mio. €/a (netto)Ausgleichsleistungen für 27.100 LI-Tickets:  ca. 325 T€/aca. 268 T€/a für Mindererlöse Zeitkartenca. 57 T€/a für Mindererlöse Einzelticket KinderKeine explizite Verrechnung: ca. 60 T€/aMehreinnahmen aus MehrverkehrKeine explizite Verrechnung: ca. 54 T€/aca. 20 T€/a Abo Jedermannca. 34 T€/a Bartarif Erwachsene
Basis: Verkaufsdaten 2019, hochgerechnet auf Preisstand 01.01.2022
(gerundete) Angaben in brutto
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG27Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungFinanzierungskonzept – tabellarische DarstellungDarstellung der FinanzierungPositiv Effekte110.000 €Netto-Brutto-Effekt SKTK Gesamt60.000 €Mehreinnahmen aus Mehrverkehr GesamtMindereinnahmen Freiverkauf Finanzierung durchÄnderungen im Zeitkartentarif-345.000 €Freizeittickets -58.000 € 58.000 € Netto-Brutto-Effekt SKTKAbo Jedermann -20.000 € 20.000 € Mehreinnahmen aus MehrverkehrFreiverkauf SchülerTickets -268.000 € FinanzierungsbedarfErlösminderungen im Bartarif-91.000 €EinzelTickets Kinder -57.000 € FinanzierungsbedarfEinzelTickets Erwachsene -34.000 € 34.000 € Mehreinnahmen aus MehrverkehrFinanzierungsbedarf SGB IX-52.000 €52.000 € Netto-Brutto-Effekt SKTK-488.000 € 164.000 €-325.000 € Finanzierungbedarf-65.000 € zuzügl. Sicherheitszuschlag*200.000 € abzügl. Födermittelca.-190.000 €Finanzierung durch Stadt OS* höhere Wechseldynamik der Bestandsfahrgäste und/oder geringere Neukundengewinnung  (Mehreinnahmen)
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG28Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungFinanzierungsbedarf und VariantenVeränderung des Finanzierungsbedarfs bei höherem Preis für das LI-TicketIm Bereich der Schulwegkostenträgertickets ändert sich der Finanzierungsbedarf nicht, da exakt die Mittel durch den ÖPNV-AT ausgeglichen werden, die er Schulwegkostenträger einspartKalkulationsvariante des Finanzierungsbedarfs (vorbehaltl. steuerrechtlicher Prüfung)Durch Verrechnung von Mindereinnahmen mit dem Netto-Brutto-Effekt und mit Mehr-einnahmen sinkt der Finanzierungsbedarf von 450 T€ (bisherige Kalkulation) auf 390 T€/aPreisvarianten Freiverkauf27,80 € statt 26,80 €:  Der Finanzierungsbedarf sinkt um ca. 30 T€/a29,80 € statt 26,80 €:  Der Finanzierungsbedarf sinkt um ca. 85 T€/aSaldo mit FörderungDer Finanzierungsbedarf i.H.v. kann durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln i.H.v. ca. 200/a T€ auf ca. 190 T€/a reduziert werden.
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG29Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
Fragen der Stadt OS/Antworten Intraplan

22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG30Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
4 Fragen der Stadt OS -Antworten IntraplanWelche Daten wurden bei der Berechnung der Vorher-/Nachher-Betrachtung (S.16) zu Grund gelegt?•Für die Betrachtung der Schulwegkostenträgerkarten wurden die aktuellen Schülerzahlen (04.2022) und der Preis der Jahreskarte für das Schuljahr 2022/23 zurundegelegt•Für den Freiverkauf wurden die Verkaufszahlen 2019 (letzter von der Pandemie unbeeinflusster Zustand) und die Preise mit Preisstand 01.01.2022 herangezogenWie hoch ist die jeweilige Anzahl der Karten? Gerade im Hinblick auf die Fahrkarten für die Azubis und FSJler ist die Datengrundlage maßgeblich.•Schülerzeitkarten: 13.924 Schüler insgesamt, davon 441 Landkreisschüler und 14 Schüler aus Lotte•Im Freiverkauf: 17 564 YoungAbos, 5 033 Monatstickets, 2 012 Wochentickets, 7 JahresticketsSind bei der Nachher-Betrachtung Prognose- und Schätzwerte zu Grunde gelegt worden?Folgende Schätzwerte sind betrachtet:•Wechsler von YoungAbo und Jahrestickets: Alle YoungAbos gehen 1:1 in ein LI-Abo über•Wechsler von Monats- und Wochenkarten in LI-Abos: durchschnittlich 9 Monats- und 3 Wochenkarte gehen in ein LI-Abo über (LI wirdnur als Abo angeboten)•Mehrverkehr ca. 10% basierend auf einer durchschnittlichen Preissenkung von 31% und einer Nachfrageelastizität von -0,3 (verkehrswissenschaftlicher Standard für Schätzung)•Substitution aller Ergänzungs- und Freizeittickets sowie von 60% der Einzeltickets für Kinder•Weitere geringfügige Substitution im Bereich Bar- und Zeitkartentarif ErwachseneWelche Auswirkungen können sich ergeben, wenn diese Werte nicht zutreffen? •Kalkulation vom Prinzip her auf der sicheren Seite liegend: Wenn nicht alle bisherigen Inhaber von Ausbildungszeitkarten in LI-Abo wechseln, wird der Finanzierungsbedarf geringer•bisher mit dem niedrigsten anzunehmenden Preis (26,80 €) gerechnet: Wenn Preis höher, wird Finanzierungsbedarf geringer•Bei höhere Nachfrage nach LI-Abo als kalkuliert, erhöht sich der Finanzierungsbedarf; ebenso bei einer Preisfortschreibung, die zu einer Erhöhung des Preisabstands zwischen LI-Abo und YoungAbo (fiktiv fortgeschrieben) führt•Kalkulation von 390 T€/a berücksichtigt eine Reserve von ca. 20 %, um Unwägbarkeiten und Effekte der Preisfortschreibung in den ersten Jahren berücksichtigen zu können
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG31Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
Dokumentation – Detailerläuterung Kalkulation

22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG32Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative

22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG33Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungFinanzierungskonzept FreiverkaufDie Einnahmenveränderungen je Zeitkarte sind im Wesentlichen determiniert durch die Veränderungen im Bereich des YoungAbo. Hier lassen sich die Einnahmenminderungen durch die Preisänderung zwischen YoungAbo und LI-Abo exakt bestimmen.Bei Monats- und Wochenkarten steigt durch den Wechsel auf das LI-Abo die Anzahl der verkauften Tickets. Die Kalkulation unterstellt, dass durchschnittlich 9 Monatstickets in Kombination mit durchschnittlich 3 Wochentickets 12 LI-Abos gegenüberstehen. Sofern nicht alle Monats- und Wochentickets durch LI-Abos ersetzt werden, liegt die Kalkulation des Finanzierungsbedarfs auf der sicheren Seite.Zur Kalkulation des Finanzierungsbedarfs wird davon ausgegangen, dass sämtliche Einnahmen aus Freizeittickets (ca. 60 T€/a) entfallen. Sollten real noch vereinzelt Freizeittickets gekauft werden, liegt die Kalkulation des Finanzierungsbedarfs auf der sicheren Seite. Dieser Betrag kann aus der verbleibenden Position des Netto-Brutto-Effektes aus den SSZK (s. oben) kompensiert werden.Die Ermittlung der Einnahmenveränderungen im Bereich BasisAbo und JobTicket sind spekulativ und lassen sich weder vorab genau abschätzen noch ex-post genau bestimmen, da die Veränderungen durch die LI gering sind und die tatsächlichen Änderungen nicht zwingend mit der Einführung des LI-Tickets im Zusammenhang stehen müssen (denkbar ist z.B. auch, dass trotz Einführung des LI-Tickets die Verkäufe steigen). Aufgrund der geringen Umsatzwerte wird empfohlen, auf einen exakten Nachweis möglicher Wanderungsbewegungen, z.B. über Erhebungen zu verzichten, und mögliche Effekte den betroffenen Verkehrsunternehmen mit den Mehreinnahmen aus Mehrverkehr, die sich ebenfalls nur schwer nachweisen lassen, bei den Verkehrsunternehmen verbleiben (s. unten), implizit zu verrechnen.Die Einnahmeneffekte beim Absatz der Einzeltickets für Kinder beruhen zunächst auf Annahmen, lassen sich ex-post durch einen Abgleich der Verkaufsstatistiken aufgrund der angenommenen starken Wirkungseffekte noch vergleichsweise gut nachweisen. Anders ist dies bei den Effekten im restlichen Ticketsortiment des Bartarifs. Hier werden nur geringe Wanderungseffekte unterstellt. Diese Effekte lassen sich von der allgemeine Nachfrageentwicklung nicht trennen. Es wird vorgeschlagen, auch die Effekte in der Finanzierung aus Mindereinnahmen bei Einzeltickets in einer impliziten Betrachtung mit den Mehreinnahmen aus Mehrverkehr zu verrechnen (s. unten). Die tatsächlich realisierte Umsätze der LI-Abos lassen sich ex-post exakt bestimmen. Allerdings wird es schwerfallen, zu unterscheiden, welcher Anteil Ticketverkäufe auf Wanderungsbewegungen von anderen Zeitkarten zurückzuführen ist (das exakte Verhältnis zwischenentfallen Monats- und Wochenkarten ist ebenso unbekannt wie die Anzahl der aus den Zeitkarte für Jedermann wechselt), und welcher Anteil auf einen echten Mehrverkehr zurückzuführen ist. Zudem stellt sich ein Teil der Mehrnachfrage erst im zweiten, dritten oder vierten Jahr ein. Es wird daher empfohlen, die Mehrerlöse aus Mehrverkehr nicht gesondert auszuweisen, sondern diese in einerimpliziten Betrachtung, mit den ebenso nur schwer nachzuweisenden Erlösminderungen aus Wanderungsbewegungen aus dem Bartarif und dem Zeitkartentarif für Jedermann zu saldieren. Es besteht die berechtigte Annahme, dass sich die Finanzierungseffekte in etwa die Waage halten (siehe Vorkalkulation).Damit ergibt sich folgendes Finanzierungskonzept für das LI-Ticket (siehe nächste Seite)
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG34Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und FinanzierungFinanzierungskonzept FreiverkaufExkurs Schulwegkostenträgerkarten (genaue Betrachtung s. oben)Die Einsparungen des Schulwegkostenträgers aus den abgesenkten Preisen der Schülertickets lassen sich exakt bestimmen. Als Basisbetrag wird je Schulwegkosten-trägerkarte die Differenz zwischen dem bisherigen Jahrestickets (446,60 €) und den jährlichen Kosten des LI-Tickets (26,80 * 12 = 321,60 €) von der Stadt als AT ÖPNV ausgeglichen. Es entsteht kein zusätzlicher Finanzierungsbedarf, da die Ausgleichsleistungen den Einsparungen des Schulwegkostenträgers entsprechen.Die Mindereinnahmen durch entfallende Verkäufe bei Ergänzungs- und Freizeittickets, die sich nach entsprechend den Kalkulationsannahmen auf ca. 60 T€/a belaufen, werden implizit dadurch ausgeglichen, dass die entfallenden Brutto-Einnahmen aus dem Verkauf der Schulwegkostenträgerkarte voll ausgeglichen werden und die Busunternehmen hierfür keine MwSt. zu entrichten haben. FreiverkaufFür jedes, nicht vom Schulwegkostenträger verkaufte LI-Abo, bei dem der Wohnort des Ticketinhabers im Geltungsbereich der Tarifzone 100 liegt, wird der Differenzbetrag zwischen YoungAbo und LI-Abo ermittelt und als Ausgleichsleistung den VU zur Verfügung gestellt. Der Betrag beläuft sich nach derzeitiger Kalkulation auf 12,00 € (= 38,80 € – 26,80 €).Der Ausgleichsbetrag wird auf alle verkauften LI-Abos gewährt, also auch auf Tickets, die einem Mehrverkehr entspringen. Die Mehreinnahmen aus Mehrverkehr werden dabei implizit mitden Einnahmenminderungen bei Abo Jedermann (20 T€ brutto/a) und den Einnahmenminderungen bei Tickets des Bartarifs (90 T€ brutto/a)verrechnet.Bei schätzungsweise ca. 27.100 LI-Abo-Tickets belaufen sich die Ausgleichsleistungen auf ca. 325 T€/a. Dieser Betrag ist hinreichend, um die Minder-einnahmen bei Zeitkarten des Ausbildungstarifs (ca. 268 T€ p.a.) und Mindereinnahmen aus Entfall von Einzeltickets für Kinder (ca. 57 T€ p.a.) auszugleichen. Der Betrag i.H.v. 325 T€ kann höher oder niedriger ausfallen, je nachdem, wie viele Tickets tatsächlich verkauft werden und wie viele Kindertickets entfallen.Gesamtbetrachtung für VerkehrsunternehmenDie Mindereinnahmen im Bereich des Verkaufs von Regelzeitkarten für Schüler und Auszubildende werden den Verkehrsunternehmen ausgeglichen.Die Mindereinnahmen aus dem Entfall von Verkäufen von Ergänzungs- und Freizeittickets werden durch die Brutto-Netto-Regelungen bei den Ausgleichszahlungen im Bereich der Schulwegkostenträgerkarten ausgeglichen.Die Mindereinnahmen bei Abo Jedermann i.H.v. 20 T€ brutto/a und Einzeltickets für Erwachsene i.H.v. 34 T€ brutto/a saldieren sich weitgehend mit den Mehreinnahmen aus Mehrverkehr in Höhe von 60 T€ brutto /a. Gesamtbetrachtung für AufgabenträgerSofern die Mindereinnahmen für Ergänzungs-/Freizeittickets  i.H.v. ca. 60 T€ brutto/a über die steuerliche Betrachtung der SSZK ausgeglichen werden können, verbleibt ein Finanzierungsbedarf für die Stadt Osnabrück i.H.v. 325 T€/a. Der Betrag kann höher oder niedriger ausfallen, je nachdem, wie viele LI-Abos tatsächlich verkauft werden. Für eine höhere Dynamik in Folgejahren sind Reservebeträge vorzuhalten (Empfehlung für Finanzausstattung: 390 T€/a).Die genannten Beträge sind jährlich entsprechend der allgemeinen Entwicklung des VOS-Tarifs fortzuschreiben. Es wird darüber hinaus vorausgesetzt das der Preis des LI-Abos entsprechend der Entwicklung im VOS-Taif fortgeschrieben wird. Bei einer angenommenen Preissteigerung i.H.v. 3 %p.a. ergeben sich damit aufs Jahr gerechnete Beträge  i.H.v. 390 T€ für 2022, 402 T€ für 2023 414 T€ für 2024 … 
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG35Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
2 Kosten und Finanzierung Wechselverkehr und Freizeitnutzen in Stadt und Landkreis OSFahrgäste, die bislang vorwiegend Produkte im Stadtbusverkehr(TZ 100) nutzenFahrgäste, die bislang vorwiegend Produkte im Landkreis (z.B. LKTS) nutzenFahrten in den Landkreis OS mussten bisher fakultativdazugekauft werden (z.B. ermäßigtes EinzelTicket, FreizeitTicket Schüler, etc.).Fahrten im Stadtbusverkehr Osnabrück beim LKTS bereits enthalten.Die Substitution von Tickets für den Freizeitverkehr und des Bartarifs im Wechselverkehr Stadt <> Landkreis durch Osnabrücker Schüler ist in der Kalkulation für den Landkreis berücksichtigt.
22. April 2022© Intraplan Consult GmbH / PROBST & CONSORTEN MARKETING-BERATUNG36Bus-Schiene-Tarif: Sachstand Landesinitiative
Die Untersuchung wird fachlich begleitet von:
Dingolfinger Str. 281673 MünchenAnsprechpartner:Frank SchäferT +49 (0)89 [E-MAIL ENTFERNT] HattopT +49 (0)89 [E-MAIL ENTFERNT] 1101157 DresdenAnsprechpartner:Ferry QuastT +49 (0)351 [E-MAIL ENTFERNT] SohnkeT +49 (0)351 [E-MAIL ENTFERNT]

BackupBackup
Reg. Schüler-/Azubi-Ticket im BusReg. Schüler-/Azubi-Ticket im Bus
38
Anwendung Mindeststandards im Busverkehr LK OSGutachten II: Finanzierungsmechanismen (Ernest&Young)Auswirkungen auf Bestellung und Finanzierung von Schülersammelzeitkarten sowie die Gesamtfinanzierung des Busverkehrsbeihilferechtlich konforme Anpassung bestehender Finanzierungsregelungen für den ÖPNVggf. steuerrechtliche AspekteErgebnisse für den LK OS liegen größtenteils vorKonzept für den Stadtbusverkehr nutzbar
Gutachten
39
Ergebnisse Gutachten IIFinanzierungsmechanismenErgebnisse Gutachten IIFinanzierungsmechanismen

40
Ergebnisse Gutachten IIFinanzierungsmechanismenErgebnisse Gutachten IIFinanzierungsmechanismen

Umsetzung Finanzierung regionales Schüler- und Azubi-Ticket über AV 
Das regionale Schüler- und Azubi-TicketPage 41
►Die aus den bisherigen für die SSZK vorgesehenen Mittel sollen über die bereits bestehenden Allgemeine Vorschrift (AV) des LK Osnabrück als Ausgleichsleistungen ausgereicht werden►Ziel ist eine Gestaltung als echte nicht steuerbare Zuschüsse, um eine Belastung mit Umsatzsteuer zu vermeiden und die Finanzierungswirkung zu erhöhen.  Die Zahlungen sollen daher netto (ohne Umsatzsteuer) an die Verkehrsunternehmen ausgereicht werden (vgl. § 15 Abs. 1 AV).►Dies bedeutet wiederum, dass es sich bei den Ausgleichsleistungen –mangels Umsatzsteuerbarkeit - nicht um Fahrgelder handelt, sodass keine Erstattung der Fahrgeldausfälle nach § 228 Abs. 7 i.V.m. §§ 231 ff. SGB IX an die Verkehrsunternehmen erfolgen kann (vgl. auch Ziffer 2.3.1 Richtlinie zur Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr, Erl. d. MS v. 20. 11. 2008 – 102-43210/5.7.1).►Wirtschaftlich stellt dies die Unternehmen im Ergebnis besser, da dem Erstattungsprozentsatz nach SGB IX i.H.v. 2,54% (2021) die nicht abzuführende Umsatzsteuer i.H.v. 7% gegenübersteht VerkehrsunternehmenÖPNV AufgabenträgerSchulträgerTransfer Mittel   aus SSZK an ATAusgleich nach Allgemeiner Vorschrift als echter Zuschuss (netto)Teilweiser Wegfall Fahrgelder und entsprechende Minderung SGB IX AusgleichLandkreis OsnabrückFinanzierungswirkung um 7 % (Umsatzsteuer) im Vergleich zum Status quo erhöhtWegfall des SGB IX-Ausgleichs auf die Ausgleichssumme i.H.v. 2,54% (2021)   
42
UmsetzungFinanzierungsmechanismenUmsetzungFinanzierungsmechanismen

43x
 UmsetzungVertragsübersichtUmsetzungVertragsübersicht
44
Prüfungen/Vertragsanpassungen bei Stadt OS, SWO/VOS PlaNOS und LK OSBewertung der Gutachterergebnisse alleFeinkonzeption des neuen Tarifangebots für Schüler im Busverkehr gemäß Mindeststandards für das reg. Schüler- und Azubi-Ticket SWO/VOSAnpassung Vertrag Schülerbeförderung zwischen Schulwegkostenträger und SWO bzgl. des neuen Tarifangebots für Schüler im Busverkehr – Stadt OS (40), SWO (22, Freye), EY (Herr Pelizäus)Anpassung Betrauung/DV zwischen ÖPNV-AT und SWO bzgl. des neuen Ticketangebots für Schüler im Busverkehr – Stadt OS (61, OBG), SWO (22, Freye, ..) PlaNOS (22), EY (Herr Pelizäus)Anpassung Verträge (örVs) zwischen den Aufgabenträgern (örVs) – Stadt OS, LK OS (EY) PlaNOS (Freye)Anpassung/Beantragung NNVG durch ÖPNV-AT Stadt OS (61), PlaNOS (22)
UmsetzungVertragsanpassungenUmsetzungVertragsanpassungen
45
UmsetzungTermine IUmsetzungTermine ITermine 22 Wer Thema15. März LK OS Ergebnisse Gutachten LI Bus Landkreis - Angebotskonzept und Effekte31. März LK OS Interfraktionelles Gespräch – Ergebnisse LI Bus Landkreis – Finanzierungsbedarf und Ausblick Bus-Schiene-Tarif7. AprilSWOErgebnisse Gutachten LI Stadtbusverkehr - Angebotskonzept und Effekte8. April VOS Finanzierungsmechanismen - Berücksichtigung SGB IX13. AprilSWOSWO-interne Bewertung der Gutachtergebnisse LI Stadtbusverkehr/weiteres Vorgehen22. April VOS Ergebnisse Gutachten LI Bus Landkreis - Angebotskonzept und Effekte28. April PlaNOS/SWO/Stadt Anforderungen LI StadtbusverkehrApril/Mai VOS, PlaNOS, EY vertragliche Ansätze LandkreisApril/Mai PlaNOS vertragliche Ansätze Stadt OS
46
UmsetzungTermine IIUmsetzungTermine IITermine 22 Wer Thema18. Mai LK OS (Mehreck) Ergebnisse Gutachten und Finanzierungsmechanismen SSZK31. Mai Stadt OSOption Informationsvorlage StUA Stadt OS31. Mai LK OS Interfraktionelles Gespräch – Ergebnisse LI Bus Landkreis – Vorbereitung BVMai/JuniVOS/SWOFestlegung Ticketangebot, Einführungstermin, BezeichnungMai/Juni LK OS, VOS Vertragsanpassungen Landkreis (AV, Schülerverkehr, Satzung)Mai/JuniStadt OS, SWOVertragsanpassungen Stadt OS (Betrauung, Schülerverkehr)Mai/JuniLK OS, Stadt OSAnpassung örVMai/JuniVOS/SWOTarifgenehmigung, 1.8.22 (Rückfallebene 1.9. bei Einführung des 9,-€ Tickets;  Rückfallebene 1.1.2023); vertriebliche Umsetzung vorbereitenMai/JuniLK OS/Stadt OSVorbereitung Antragstellung NNVG-Mittel7. JuniStadt OSProjektkonferenz (Oberbürgermeisterin plus Vorstände Stadt OS14. Juni LK OS Ausschuss Planen und Bauen21. JuniStadt OSFinanzausschuss23. JuniStadt OSAusschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (StUA)5. JuliStadt OSVerwaltungsausschuss und Ratssitzung11. Juli LK OS Kreistag 1.8./1.9 VOS/SWO Einführungstermin