Strukturwandel in der Automobilbranche
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-00784-AW-01
Datum: 2020-03-09
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

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schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VII-F-00784-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales 
 
 
 
Betreff: 
Strukturwandel in der Automobilbranche 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  26.02.2020 schriftliche Beantwortung 
 
 
 
 
 
I. Mit welchen strukturellen Konsequenzen rechnet die Stadtverwaltung für die 
Automobilbranche sowie deren Zulieferer in den nächsten zehn Jahren am Standort Leipzig 
und speziell im Stadtbezirk Leipzig-Nordwest? 
 
1. Beschreibung des Strukturwandels in der Automobilindustrie  
Die Automobilbranche steht vor radikalen Veränderungen, die ihre Geschäftsmodelle beeinflussen: 
 politische Anforderungen an schadstoffarme Antriebe, die mit Strafzahlungen sanktioniert 
werden (EU, USA, China, Japan)  
 Strafzahlungen aus dem Dieselskandal (USA, EU) 
 Forschung und Entwicklung von vernetzten und automatisierten Fahrzeugen  
 sinkende Akzeptanz/Nachfrage einer wachsenden Anzahl von Bürgern für individuelle 
Mobilitätslösungen, insbesondere in urbanen Räumen. 
Die Automobilindustrie hat sich zum Pariser Klimaabkommen bekannt und beabsichtigt, bis 2050 die 
CO2-Emissionen ihrer Fahrzeugflotten auf Null zu senken.  
Als Lösung fokussieren viele deutsche Hersteller auf E-Mobilität. Die Umstellung auf E-Fahrzeuge 
spiegelt sich aber noch nicht im Kaufinteresse der Kunden: höhere Preise gegenüber 
Verbrennungsmotoren, geringere Reichweite und eine nicht flächendeckende Ladeinfrastruktur. Aber 
angesichts der drohenden Strafzahlungen an die EU muss die E-Mobilität ein Erfolgsmodell werden. 
Erstes Signal in dieser Richtung: Hybride werden vom Kunden bereits besser angenommen. 
Batteriekosten werden perspektivisch sinken. Steuervorteile und Prämien können den Absatz von E-
Autos fördern.  
 
Anmerkung: Das von der EU gesetzte CO2-Ziel für Pkw von 95 Gramm im Jahr 2021 ist das schärfste 
weltweit (USA 121 Gramm, China: 117 Gramm, Japan: 105 Gramm). 
Auch die Entwicklung in andere alternative Antriebe (Brennstoffzelle/Wasserstoff, synthetische 
Kraftstoffe) und digitale Services einschließlich autonomes Fahren belastet die Bilanzen der 
Automobilhersteller. Der Wettbewerb hat bereits neue Marktteilnehmer hervorgebracht, deren 
Kernkompetenz im Digitalen liegt. Um ihre hohen Ausgaben zu kompensieren, treffen die 
Automobilhersteller Gegenmaßnahmen: Verschlankung der Prozesse, Modernisierung der 
Produktpalette, höherer Automatisierungsgrad der Produktion, CO2-ärmere Produktion, z. T. Umbau 
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der Unternehmensorganisation. Auch die Qualifikationsprofile der Mitarbeiter müssen diesem Prozess 
folgen.  Den OEMs in der Lieferkette folgend, bekommen die Zulieferer den Kostendruck unmittelbar 
zu spüren und müssen ihrerseits auch Anpassungen bei Technologie, Produktion und Personal 
vornehmen. 
 Was heißt das für den Standort Leipzig?  
Das BMW Werk Leipzig hat seit 2013 mit der Einführung der i-Reihe eine Vorreiterrolle in der 
Elektrifizierung übernommen. Mit einer Produktionszahl von 20.000 Stück ist der BMW i8 der weltweit 
erfolgreichste Plug-in-Hybrid Sportwagen. Der BMW i3 wird weiter produziert. In der Werkslogistik wird 
bereits der Wasserstoffantrieb erprobt. 
Die Produktion des Porsche Werkes in Leipzig ist vor allem durch die gegenwärtig hohe Nachfrage 
nach SUV-Modellen getrieben, die Elektrifizierung des Macan ist für 2021 geplant. Porsche hat 
hierfür 600 Mio. EUR an Investitionen angekündigt. Auch spezifische Zulieferer suchen die Nähe zu 
Kunden, wie z. B. DRÄXLMAIER mit ihrer Batteriefertigung in Leipzig/Stahmeln.  
Der Veränderungsprozess in Richtung E-Mobilität scheint für die beiden OEMs in Leipzig eher mit 
Chancen als Risiken behaftet. Für die Zulieferer ergibt sich ein differenzierteres Bild, das sich lohnt, 
näher zu untersuchen (siehe unten). 
 
2. Die wirtschaftliche Situation in der Automobilindustrie 
Die Automobilwirtschaft hatte bis 2019 überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten zu verzeichnen.  
Mittelfristig geht die Automobilwirtschaft weltweit von einer leicht fallenden Nachfrage aus.  
Gründe für die prognostizierte Stagnation der Verkäufe sind die global schwächelnde Konjunktur und 
die voranschreitende Abschottung von Märkten weltweit. Aktuell wirkt zusätzlich die Conora-Virus-
Pandemie auf Produktionsketten und Absatzmärkte. Nicht jeder Hersteller wird gleichermaßen von 
dem Absatztrend betroffen sein. Insbesondere Premiumhersteller können häufig von anderem 
Käuferverhalten profitieren. 
Individuelle Mobilität wird auch zukünftig nachgefragt. Aber zumindest in urbanen Räumen kann und 
muss Mobilität durch andere Verkehrsträger und deren Vernetzung effizienter gestaltet werden.  
 Was heißt das für Leipzig?  
Der Absatz der BMW Group stieg zwischen 2014 und 2019 von 2,11 Mio. Fahrzeugen auf 2,52 Mio. 
Fahrzeuge. Der Absatz von Porsche wuchs im gleichen Zeitraum von 203.000 auf 281.000 
Fahrzeuge. Beide Hersteller gehen gegen den Trend auch zukünftig von einem höheren Absatz ihrer 
Fahrzeuge aus. Wieder – vorbehaltlich – der Auswirkungen der Pandemie. 
Bislang wurden bei BMW und Porsche konzernweit keine Personalkürzungen angekündigt.  
Die BMW Group hat informiert, bis Ende 2022 2 Mrd. € konzernweit einzusparen, ohne Mitarbeiter zu 
entlassen. Beim E-Motor entfallen gegenüber dem Verbrennungsmotor einige Herstellungsprozesse, 
z. B. am Antriebsstrang. Nachfragerückgänge hieraus treffen häufig Zulieferer von BMW, weil z. B. die 
Getriebe zugekauft werden, neue Teile hingegen in die in ihre eigene Wertschöpfung integriert werden 
(z. B. Zellmodule und Hochvoltspeicher). Dadurch wird mehr Fertigungstiefe gewonnen und die 
Beschäftigung absichert. BMW hat zuletzt 300 Mio. € in die Erhöhung der Produktionskapazitäten von 
250.000 auf 350.000 Fahrzeuge investiert. BMW in Leipzig ist somit Sachsens größter Autobauer. 
Porsche Leipzig wird ab August 2020 die seit August 2019 gestrichene Nachtschicht wiedereinführen 
und so rund um die Uhr produzieren. Damit steigt die Zahl der Leiharbeiter wieder um 500. Grund ist 
die hohe Nachfrage nach dem Macan. Als die Fabrik im Februar 2014 in Betrieb genommen wurde, 
waren jährlich 40.000 Einheiten des Kompakt-SUV geplant; heute werden jährlich mehr als 90.000 
Stück für die weltweiten Märkte produziert. Weltweit lieferte Porsche voriges Jahr rund 281.000 Autos 
aus, davon wurden 130.000 Fahrzeuge in Leipzig gebaut.  
Porsche investiert aktuell in Leipzig 600 Mio. € in die Elektromobilität. 
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Beide Werke in Leipzig setzen auf Variantenvielfalt und einen Produktionsmix von konventionellen 
und elektrischen Antrieben, sodass eine Abhängigkeit von E-Fahrzeugen nicht gegeben ist.  
 
II. Welche quantitativen und qualitativen Veränderungen sind damit für die in diesem Bereich 
Beschäftigten verbunden? 
Der Leipziger Norden mit IP Nord (BMW) und GVZ (Porsche) ist geprägt von der Automobil- und 
Zulieferindustrie mit zusammen über 20.000 Beschäftigten. Dabei sind mehr als die die Hälfte der 
Mitarbeiter bei Zulieferern beschäftigt. 
Beide OEMs gehen in Leipzig weiterhin auf Wachstumskurs und begegnen sowohl dem 
Technologiewandel mit einer Vorreiterrolle und dem Berufewandel in ihren werkseigenen 
Ausbildungszentren mit spezifischen Curricula. 
Die Zulieferer in Leipzig sind von den OEMs in hohem Maße abhängig und müssen den Kostendruck 
aus der Veränderung der OEMs verkraften. Einige Zulieferer haben sich im engen Radius der Werke 
zur Endfertigung von Modulen, Komponenten und Teilen für den Fahrzeugbau (für Chassis, Achsen, 
Cockpit, Elektronik, …)  angesiedelt und beliefern die Autohersteller im Norden Leipzigs Just-in-time 
und Just-in-Sequenz. Sie sind den Branchen Metallverarbeitung, Carbon-Bearbeitung, 
Elektronik/Interieur, Montage, Engineering, Qualitätsmanagement und Logistik zuzuordnen.  
Weitere sind Subzulieferer, die hier teilweise mit langer Tradition produzieren (Maschinenbauer, 
Gießereien, Automotive IT) beliefern. Sie sind ebenso von der weltweiten Entwicklung der 
Automobilproduktion abhängig, obgleich sie nicht direkt an OEMs liefern. Der Wegfall eines 
Großauftrages gefährdet häufig die Existenz kleinerer Zulieferunternehmen.  
Die Zulieferer sind dem Kostendruck der Hersteller, dem Technologiewandel und dem internationalen 
Wettbewerb, vor allem von sich neu etablierenden Zulieferern aus China, ausgesetzt. 
Fachkräftedefizite in neuen Beschäftigungsfeldern, wie Mensch-Roboter-Kollaboration, Hochvolt-
Techniker, Elektroniker, Automatisierungstechniker, Digital Controller, Prüfer neuer Materialien, 
verschärfen den Wettbewerb. 
Auch einzelne Zulieferer in Leipzig haben sich auf Produkte spezialisiert, die Bedeutung nur im 
Verbrennungsmotor besitzen (Motorblock, Kugellager, Rollen, Zahnräder, Getriebe). Hier können 
bereits heute zum Teil drastische Auftragsrückgänge und Marktverschiebungen beobachtet werden. 
Personalabbau ist nicht auszuschließen. 
Die heutigen Wachstumszweige in der Zulieferindustrie sind: E-Antriebe, Leichtbau, Batteriesysteme, 
smarte Oberflächen und Sensorik. 
 
III. Mit welchen Akteuren in diesem Bereich steht die Stadtverwaltung zur Diskussion dieser 
Veränderungen in Kontakt? 
Das Amt für Wirtschaftsförderung steht im regelmäßigen Austausch mit Vertretern der 
Industrie/Clusterakteuren zu aktuellen Themen der Autobranche z. B. Leichtbau, 3D-Druck, Industrie 
4.0, E-Antrieb) im Rahmen des jährlichen Clustertreffens (Drive-Connection) und im Rahmen von 
Unternehmensbesuchen. 
Das Referat für Beschäftigung fördert mit Mitteln der Fachkräfte-Allianz ein Qualifizierungsprojekt des 
ACOD Automotive Cluster Ostdeutschland zur Mensch-Roboter-Kollaboration (mit Projektpartner 
Porsche) und ein Folgeprojekt für den Transfer der Erkenntnisse in eine Leipziger Berufsschule. 
Durch Digitalisierungsprojekte im Bereich Automatisiertes Fahren (ABSOLUT und Future-Parking) 
sowie durch den Ausbau von 5G sollen neue Technologie und Kompetenzen im Wachstumsfeld 
„automatisiertes und vernetztes Fahren“ am Standort Leipzig gefördert werden. 
 
IV. Wie will die Stadtverwaltung den strukturellen Wandel in diesem Bereich begleiten? 
 
Das Amt für Wirtschaftsförderung wird eine Studie/Umfrage in Auftrag geben, die die zukünftige 
Entwicklung der regionalen Automobilwirtschaft mit dem Fokus auf Zulieferer beleuchtet sowie 
Herausforderungen bei den Clusterakteuren und Ansätze zur Unterstützung durch die 
Wirtschaftsförderung identifiziert.  
 
 
 
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