5、本期债务融资工具按面值发行（或：贴现发行），申购区间为 3.80%-4.80%。填写申购利率（或：价格）时按由低到高的顺序填写， 申购利率的最小报价单位为 0.01%（或：申购价格的最小报价单位为 0.01元/百元）。
6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。
7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营 业日。
8、本次簿记建档直接接收承销商的《申购要约》。其他投资者请
通过承销商购买本期债务融资工具。
9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请 留意。
二、本期债务融资工具主要条款
1、债务融资工具名称：孝感市城市建设投资公司 2023 年度第一 期中期票据。
2、计划基础发行规模：5亿元。
3、计划发行金额上限：8亿元。
4、期限：5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投 资人回售选择权（3+2年）。
5、利率/利率区间：3.80%-4.80%。
6、债券面值：人民币 100元。
7、发行日期：2023年 5月 6日-8日。
8、分销日期：2023年 5月 9日。
9、缴款日期：2023年 5月 9日。
10、上市日期：2023年 5月 10日。


11、兑付日期：2026年 5月 9日，若投资人于第 3年末行使回 售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2026年 5月 9日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不 另计息；
12、付息日期：2024年至 2028年每年的 5月 9日为上一计息年 度的付息日。若投资人于第 3年末行使回售选择权，则其回售部分中 期票据的付息日为 2026年 5月 9日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
13、本期债务融资工具的承销团销售佣金费率不低于 0.03 %。（如 有）
14、债券评级：本期债券未进行评级。
15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银 行间市场清算所股份有限公司统一托管。
16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付 事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付 及本金兑付工作。
17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的， 以募集说明书为准。
三、申购区间
本期债务融资工具申购区间确定为 3.80%-4.80%。
四、申购时间


本期债务融资工具申购期间为 2023年 5月 6日 14时 00分— 2023年 5月 8日 17时 00分。承销商须在上述规定的申购期间内通 过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《孝感市城市建设投资公司 2023年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申 购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的 时间为准。
本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本 机构承诺延长前会预先进行充分披露，每次延长时间不低于 1小时， 且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日 20：00。特殊情况下， 延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次一工作日 11：00。
五、申购程序
1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》， 并在本《申购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统向簿记管 理人提交至簿记管理人处。


2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间 内自行确定申购价位，每个承销商可报出不超过 9个意愿申购价位及 相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿 意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿 意投资的总需求。
3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民 币 1000万元（含），且必须是人民币 1000万元的整数倍。
4、每个承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一 份《申购要约》。
六、确定发行规模
簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申 购要约的数量。申购过程中，发行人及簿记管理人根据当前申购情况， 拟就发行金额进行调整的，应当首先就发行金额调整事项进行公开或 定向披露，披露时点应不晚于簿记截止时点前一个小时。调整后的发 行金额应在此前确定的金额上下限区间范围内。发行人及主承销商在 发行完成后，应当于《发行情况公告》中披露实际发行金额及根据实 际发行金额匡算的最终募集资金用途。
七、债务融资工具定价
本期债务融资工具定价原则及方式如下：
1、认购超过基础发行规模的定价


申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低
到高逐一排列，取最后一次调整的发行金额作为实际发行金额，所对 应的申购利率作为最终发行利率。
2、认购不足基础发行规模的定价
集中簿记建档中，如出现有效申购总金额小于基础发行规模的情 况，可分如下情形处理：
（1）提高利率区间再次簿记，并在簿记截止时间前完成。
（2）对于以代销方式承销的，缩减实际发行金额。
八、债务融资工具配售与缴款
1．定义：
（1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上 (含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前 通过集中簿记建档系统发送至簿记管理人处，其申购价位位于本《申 购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要 求的《申购要约》。
（2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利 率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。
（3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具 申购金额总和。
2、配售原则：
本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售：
（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于基础发行规模， 原则上应对全部合规申购进行全额配售；


（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过基础发行规模，原则 上应对实际发行金额对应的利率/价格以下的全部合规申购进行全额
配售，对等于实际发行金额对应的发行利率/价格的合规申购进行按
比例配售。
（3） 配售调整情况
簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经 簿记管理人团队议定，可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录；
a. 对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本 承销额的配售；（如有）
b. 对合规申购总金额超过基础发行规模的，若按比例配售导致 出现某配售对象边际上的获配量小于最小申购单位的情况，经与其协 商，可整量配售或不配售。
3、缴款办法：
簿记管理人中国光大银行股份有限公司将于 2023年 5月 8日将 《孝感市城市建设投资公司 2023年度第一期中期票据配售确认及缴 款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）通过集中簿记 建档系统发送，通知各承销商获配当期债务融资工具面值金额和需缴 纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照《配售确认 及缴款通知书》要求，于缴款日（2023年 5月 9日）15时前足额将 认购款项划至簿记管理人指定的账户。


九、簿记管理人联系方式
1、簿记管理人联系方式
名称 中国光大银行股份有限公司 地址 北京市西城区太平桥大街 25号 联系人 李含君
邮编 100033
电话 010-63637635 传真 010-63636995
2、簿记管理人指定缴款账户：
户名
中国光大银行 账号 10010124880000001 开户行 中国光大银行
大额支付系统号 303100000006
[各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律 顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规 性自行承担责任。
5 5](本页无正文,为《孝感市城市建设投资公司2023年度第一期中期票:据申购说 明》之盖章页) 发行人:孝感市城市建设投资公司(盖章) 2023年 月日 4209010006676