gør rumpelstiltskin kender Peter Pan er hans far
Tænk dejlige tanker -- Som individerne forbereder deres plan for angreb, kommer Peter Pan (Robbie Kay) og Henry (Jared S. Gilmore) til Skull Rock, hvor Pan fortæller Henry (der er uvidende om, at Pan faktisk er hans oldefar), at han kan redde magi, og Henry troede ham. Da de gik ind i hulerne, kastede Pan en forbandelse for at holde alle med skygge ude. Individerne når så frem til øen, hvor Gold til sidst trængte igennem besværgelsen, fordi han ikke har nogen skygge. De andre medlemmer tror endelig, at han ønsker at redde Henry og Neal giver kassen tilbage til ham, efterfulgt af Regina og Emma kaste en formørkelse besværgelse, så de kan komme ind. Henry og Pan endelig indtaste et stort kammer, der indeholder et stort timeglas på toppen af en piedestal af gyldne kranier, der viser magien langsomt fading, angiver, hvor meget tid der er tilbage til magi i Neverland. Efter at have set på dette, Pan fortæller Henry det er tid til at redde magi, men han nu ønsker at bruge Henrys hjerte i stedet for at tro på det, så lyver til Henry, at han vil leve evigt i Neverland, hvis han gør dette. Han bliver så afbrudt af en tilstedeværelse, da Gold dukker op for at konfrontere sin far og for at forhindre ham i at gå igennem med dette og tager kassen ud. Pan siger, de virkelig er ens, fordi begge forlod deres sønner, men Gold siger, at han fortrød at forlade sin søn det øjeblik, han lod ham gå og brugte resten af sit liv på at forsøge at få ham tilbage. Pan svarer: "Hvorfor tror du at jeg kalder mig Peter Pan?" og beder Gold om at lægge boksen ned, så de kan starte på en frisk. Efter Gold nægter, han vinker sin hånd over boksen, men der sker intet, som Gold opdager Pan skiftede kasser, og Pan bølger sin hånd over den rigtige og placerer Gold inde i den. Pan vender så tilbage for at afslutte sin plan om at tage Henrys hjerte ved at give ham magi til at tillade ham at fjerne det. Som Henry lykkes med at gøre det, Emma, Regina og Neal ankommer til at stoppe Henry fra at give det til Pan, men Pan fortæller Henry, at de lyver for ham, fordi de er voksne, selvom de fortæller Henry, at de tror på ham, fordi de elsker ham. Desværre, Henry, der tror, at han kan redde magi, giver sit hjerte til Pan, der nu er kommet sejrrig i hans plot til at blive udødelig. Henry dør som følge heraf.