skal du holde øje med hobbitten foran ringenes herre?
Mellemjorden -- Valaren trak sig ud af direkte involvering i Mellemjordens anliggender efter Morgoths nederlag, men i senere år sendte de troldmændene eller Istari for at hjælpe i kampen mod Sauron. De vigtigste troldmænd var Gandalf den Grå og Saruman den Hvide. Gandalf forblev tro mod sin mission og viste sig afgørende i kampen mod Sauron. Saruman blev imidlertid korrupt og søgte at etablere sig som en rival til Sauron for absolut magt i Midgård. Andre racer involveret i kampen mod det onde var dværge, enter og mest berømt hobbitter. De tidlige stadier af konflikten er beskrevet i The Silmarillion, mens de sidste stadier af kampen for at besejre Sauron er fortalt i Hobbitten og i Ringenes Herre.