Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura akt: II Ca 1430/22
Data wyroku: 2023-03-16 00:00:00
Typ orzeczenia: DECISION, REASON
Sędziowie: Irena Dobosiewicz
Słowa kluczowe: Zapis windykacyjny
Podstawa prawna: 97[1] § 1 i 2 k.c.

Sygn. akt II Ca 1430/22

POSTANOWIENIE
Dnia 16 marca 2023r.
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:
Przewodnicząca: SSO Irena Dobosiewicz
po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2023r. r. wB.
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z wnioskuJ. J. (1)
z udziałemZ. J.,M. J.,A. H.
o stwierdzenie nabycia spadku poJ. J. (2)
na skutek apelacji uczestników
Z. J.,M. J.,A. H.postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 4 października 2022r. sygn. akt II Ns 1423/21

postanawia:
I.zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że dodać punkt 8 / ósmy/ w postanowieniu i nadać mu następującą treść „stwierdzić ,że uczestnicyZ. J.,M. J.,A. M.H.nabyli w drodze zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu notarialnego z dnia 16 czerwca 2016r. sporządzonego przed notariuszemM. G.rep.(...)po 1/3/ jednej trzeciej/ udziału każdy we własności jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym o nazwie
(...)numer rejestru(...)Typ zwykły zarządzanym przez(...) S.A.,
II.oddalić wniosek uczestników o zasądzenie od wnioskodawczyni na ich rzecz zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Irena Dobosiewicz

II Ca 1430/22

UZASADNIENIE
WnioskodawczyniJ. J. (1)wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2021 r. domagała się stwierdzenia nabycia spadku poJ. J. (2), zmarłym w dniu 8 sierpnia 2017 r. wB., ostatnio stale zamieszkałym wB., na podstawie testamentu sporządzonego w dniu 16 czerwca 2016 r. w formie aktu notarialnego. Wskazała, iż testament został otwarty i ogłoszony w dniu 26 października 2017 r. Zaznaczyła, iż nie kwestionuje testamentu.
W odpowiedzi na wniosek uczestnicyZ. J.,M. J.orazA. H.domagali się stwierdzenia, że spadek poJ. J. (2)zmarłym w dniu 8 sierpnia 2017 r. na podstawie testamentu notarialnego z dnia 16 czerwca 2016 r. nabyli żonaJ. J. (1)oraz dzieciZ. J.,M. J.orazA. H.oraz stwierdzenia, że spadek poJ. J. (2)zmarłym w dniu 8 sierpnia 2017 r. na podstawie ustawy w pozostałym zakresie nabyli żonaJ. J. (1)oraz dzieciZ. J.,M. J.orazA. H.– każdy w ¼ części Jego żoną byłaJ. J. (1). Spadkodawca miał trójkę dzieciZ. J.,M. J.orazA. H.. Zgodnie z testamentem w formie aktu notarialnego z dnia 16 czerwca 2016 r. spadkodawca ustanowił zapisy windykacyjne na rzecz czterech spadkobierców. Podano, że testament został otwarty i ogłoszony, a spadkobiercy nie składali oświadczeń o przyjęciu spadku lub jego odrzucenia i za życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia.
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 października 2022r. stwierdził, że spadek poJ. J. (2), zmarłym w dniu 8 sierpnia 2017 roku wB.na podstawie ustawy nabyli: żonaJ. J. (1)z domuG.oraz dzieciM. J.,Z. J.iA. H.z domuJ., każde z nich w ¼ części, w zakresie zapisu windykacyjnego stwierdził, żeZ. J.,M. J.iA. H.nabyli w drodze zapisu windykacyjnego udziały w 1/3 każde we własności nieruchomości położonej wB.przyulicy (...)(...), stanowiącejlokal mieszkalny numer (...)wraz z prawem związanym z jego własnością, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadziksięgę wieczystą KW nr (...)oraz żeJ. J. (1)nabyła w drodze zapisu windykacyjnego udział przypadającyJ. J. (2)w prawie do nakładów poniesionych nadziałce numer (...)na terenie ROD „im. 1M.” wB.przyulicy (...), obejmujących altanę murowaną oraz wszelkie nasadzenia i elementy małej architektury.
Nadto w punkcie 6 postanowienia stwierdził Sąd Rejonowy bezskuteczność pozostałych zapisów windykacyjnych dokonanych przezJ. J. (2)w testamencie notarialnym z dnia 16 czerwca 2016 r. zaś o kosztach postępowania orzekł na mocyart. 520 §2 k.p.c.
Zważywszy na zakres apelacji , w której uczestnicy zaskarżyli tylko punkt 6 postanowienia w zakresie bezskuteczności pozostałych zapisów windykacyjnych, uzasadnienie będzie odnosiło się tylko to tego rozstrzygnięcia.
Sąd Rejonowy swoje rozstrzygnięcie oparł na następujących ustaleniach i rozważaniach natury prawnej:
J. J. (2)zmarł w dniu 8 sierpnia 2017 r . , chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim zJ. J. (1)z domuG., a w ich małżeństwie nie orzekano separacji ani rozwodu. Spadkodawca miał troje dzieci:M. J.,A. H.z domuJ.orazZ. J.. Nie miał innych dzieci, w tym pozamałżeńskich czy przysposobionych. Nikt nie odrzucał spadku poJ. J. (2), ani nie zrzekał się dziedziczenie po nim i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. W dniu 16 czerwca 2016 r.J. J. (2)sporządził testament w formie aktu notarialnego przedM. G.– notariuszem wB., rep. A nr(...), w którym postanowił, że z chwilą otwarcia po nim spadku, tytułem zapisu windykacyjnego:

jego synZ. J., synB.,pesel (...)nabędzie:

udział 1/3 (jedna trzecia) we własności nieruchomości położonej wB.przyulicy (...)(...), stanowiącejlokal mieszkalny numer (...)(...), obejmujący pięć pokoi, kuchnię, przedpokój, łazienkę i wc o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 96,97 m2(dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych metra kwadratowego) wraz z prawem związanym z jego własnością, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadziksięgę wieczystą KW nr (...);

udział 1/3 we własności zbiorów znaczków pocztowych, skatalogowanych w klaserach,

udział 1/3 we własności środków pieniężnych znajdujących się wbanku (...)na wszelkich rachunkach bankowych prowadzonych na rzeczJ. J. (2),

udział 1/3 we własności jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

jego synM. J., synB.,pesel (...)nabędzie:

udział 1/3 (jedna trzecia) we własności nieruchomości położonej wB.przyulicy (...)(...), stanowiącejlokal mieszkalny numer (...)(...), obejmujący pięć pokoi, kuchnię, przedpokój, łazienkę i wc o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 96,97 m2(dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych metra kwadratowego) wraz z prawem związanym z jego własnością, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadziksięgę wieczystą KW nr (...);

udział 1/3 we własności zbiorów znaczków pocztowych, skatalogowanych w klaserach,

udział 1/3 we własności środków pieniężnych znajdujących się wbanku (...)na wszelkich rachunkach bankowych prowadzonych na rzeczJ. J. (2),

udział 1/3 we własności jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

jego córkaA. H., córkaB.,pesel (...)nabędzie:

udział 1/3 (jedna trzecia) we własności nieruchomości położonej wB.przyulicy (...)(...), stanowiącejlokal mieszkalny numer (...)(...), obejmujący pięć pokoi, kuchnię, przedpokój, łazienkę i wc o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 96,97 m2(dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych metra kwadratowego) wraz z prawem związanym z jego własnością, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadziksięgę wieczystą KW nr (...);

udział 1/3 we własności zbiorów znaczków pocztowych, skatalogowanych w klaserach,

udział 1/3 we własności środków pieniężnych znajdujących się wbanku (...)na wszelkich rachunkach bankowych prowadzonych na rzeczJ. J. (2),

udział 1/3 we własności jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

jego żonaJ. J. (1), córkaI.iE.,pesel (...)nabędzie:

cały przysługujący mu we wschodzącym w skład majątku objętego wspólności ustawową majątkową małżeńską zJ. J. (1)udział we własności samochodu osobowego markiS. (...),numer rejestracyjny (...),

cały przysługujący mu we wschodzącym w skład majątku objętego wspólności ustawową majątkową małżeńską zJ. J. (1)udział w prawie do nakładów poniesionych nadziałce numer (...)(siedemdziesiąt osiem) na terenie ROD „im. 1M.” wB.przyulicy (...)(...), obejmujących altanę murowaną oraz wszelkie nasadzenia i elementy małej architektury.

W § 3 testamentu,J. J. (2)zobowiązałZ. J.,M. J.iA. H.– zapisobierców windykacyjnych, do wpłacenia jego żonieJ. J. (1), córkaI.iE.,pesel (...), tytułem zapisu zwykłego w terminie trzech miesięcy od daty otwarcia spadku po nim, kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych). Testament powyższy otwarto i ogłoszono w dni 26 października 2017 r. Testament nie był zmieniamy ani odwoływany.
W dniu 20 kwietnia 2011 r.J. J. (2)złożył wBanku (...) S.A.z siedzibą wW.dyspozycję z wkładem na wypadek śmierci, w której oświadczył, że środki znajdujące się na jego rachunkach istniejących do dnia złożenia niniejszej dyspozycji oraz otwartych w dniu i po dacie złożenia dyspozycji przeznacza na wypadek swojej śmierciZ. J.w całości. W dniu 8 sierpnia 2017 r.Bank (...) Spółka Akcyjnasiedzibą wW.prowadził dlaJ. J. (2)4 rachunki bankowe: o numerze(...), o numerze(...)(...)(...), o numerze(...)oraz o numerze(...). W dniu 8 września 2017 r. doszło do przeksięgowania środków na rzecz spadkobierców zrachunku (...)narachunek (...)i zrachunku (...)narachunek (...). Razem do przeksięgowania zrachunków (...)(...)(...)do przeksięgowania narachunek o numerze (...)pozostało 105,89 zł. Rachunki bankowe nr(...)(...)(...)oraz(...)zostały zamknięte w dniu 8 września 2017 r., arachunek nr (...)został zamknięty w dniu 3 lipca 2018 r. W dniu 10 listopada 2017 r. z rachunku bankowego nr(...)dokonano przeksięgowania środków w kwocie 21.505,30 zł tytułem „wypłata środków z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci po zmarłymJ. J. (3)”. Saldo narachunku (...)na dzień 2.02.2022 r. wynosiło 21.779,98 zł, a na dzień 8.06.2022 r. – 21.801,99 zł. Saldo narachunku (...)na dzień 2.02.2022 r. wynosiło 0 zł. NadtoJ. J. (2)posiadał w dniu 8 sierpnia 2017 r. jednostki funduszu inwestycyjnego– (...)Obligacji Korporacyjnych A, numer rejestru(...)w liczbie 387,(...)o wartości jednostki uczestnictwa – 139,8300 o wartości rejestru 54.184,59 zł.
W rozważaniach natury prawnej Sąd Rejonowy wskazał, że w testamencie notarialnym spadkodawca nie powołał spadkobierców ale uczynił w nim wyłącznie zapisy windykacyjne, wobec czego na podstawieart. 677§2 k.p.c.należało orzec o nabyciu przedmiotów objętych zapisem windykacyjnym.
Następnie odwołał się do treściart. 981[1]§ 1 i 2 k.c., zgodnie z którym w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą spadku/ zapis windykacyjny/.Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: 1/ rzecz oznaczona co do tożsamości, 2/ zbywalne prawo majątkowe , 3/ przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, 4/ ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności, 5/ ogół praw i obowiązków wspólnika spółki cywilnej.
Sąd I instancji wskazał, że sposób sformułowania zapisu windykacyjnego udziałów po 1/3 części we własności jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych prowadzić musiał do jego nieskuteczności. W ocenie Sądu Rejonowego ustanowienie zapisu windykacyjnego wymaga precyzyjnego sformułowania stosownego rozrządzenia, przedmiot zapisu windykacyjnego powinien być dokładnie oznaczony, w sposób nie budzący wątpliwości i jednoznacznie indywidualizujący przedmiot zapisu przy czym wymóg ten będzie spełniony , jeżeli rzeczy będą na tyle oznaczone, że z chwilą otwarcia spadku będzie można przyporządkować daną rzecz zapisobiorcy.
W ocenie Sądu Rejonowego nawet przy ustaleniu, że mamy do czynienia z jednym tylko funduszem inwestycyjnym, w którym testator posiadał jednostki uczestnictwa nie jest możliwe utrzymanie skuteczności zapisu windykacyjnego. Nie sposób bowiem ustalić, czy spadkodawca dokonując tych zapisów windykacyjnych miał na myśli ten konkretny fundusz , skoro w treści testamentu nie wskazano odniesienia do zarządzającego funduszem, tym bardziej że w zapisie dotyczącym środków na rachunkach bankowych nazwę banku testator jednoznacznie wskazał jego nazwę.
W konsekwencji Sąd Rejonowy stwierdził bezskuteczność zapisu w tym przedmiocie.  Apelację w zakresie tego rozstrzygnięcia wnieśli uczestnicyZ. J.,M. J.orazA. H.domagając się zmiany i i stwierdzenia, że uczestnicy nabyli w drodze zapisów windykacyjnych na podstawie testamentu notarialnego udziały w jednostkach funduszy inwestycyjnych , o których mowa w zaświadczeniuM.(...).S.A.
Nadto domagali się zasądzenie od wnioskodawczyni na ich rzecz kosztów postępowania za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.
Zaskarżonemu postanowieniu apelujący zarzucili naruszenieart. 233 § 1 k.p.c.poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w konsekwencji błąd w ustaleniach faktycznych poprzez uznanie, że:
- zapisy windykacyjne w zakresie dotyczącym jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych posiadanych przez zmarłego nie zostały oznaczone w sposób wystarczający, podczas gdy, przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło na ustalenie jakich i ile konkretnie jednostek funduszu dotyczy zapis w testamencie, co wynikało z dowodu w postaci wyciągu łącznego z banku(...)uzyskanego na skutek złożonego wniosku o wydanie tzw. informacji zbiorczej;
- sposób sformułowania zapisu windykacyjnego udziałów po 1/3 części we własności jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych także prowadzić musiał do jego nieskuteczności, gdyż nie sposób ustalić czy spadkodawca dokonując zapisów windykacyjnych miał na myśli właśnie ten fundusz, skoro w treści testamentu nie wskazano odniesienia choćby do zarządzającego funduszem, podczas gdy przedmiot zapisu musi się znajdować w masie spadkowej, a więc prawo własności danego przedmiotu musi przysługiwać spadkodawcy w chwili jego śmierci, gdzie w momencie sporządzenia testamentu testator mógł zakładać, że w chwili śmierci posiadać będzie inne jednostki uczestnictwa w funduszach, przez co precyzowanie ich co do konkretnych jednostek byłoby bezcelowe, a dodatkowo nie sposób byłoby wyszczególnić kilkaset pojedynczych udziałów.
W konsekwencji powyższego apelujący zarzucili naruszenie prawa materialnego, tj.art. 9811§ 2 ust. 1 k.c.w zw. zart. 948 § 1 k.c.poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że spadkodawca obejmując zapisem windykacyjnym udziały w jednostkach funduszów inwestycyjnych nie określił ich w sposób wystarczający, gdzie wolą testatora było zapisanie wszelkich udziałów w posiadanych funduszach, które z natury są oznaczone co do tożsamości, a celem niniejszego postępowania było ustalenie ich dokładnej ilości i wartości, a zatem nie zapewniono możliwie najpełniejszego urzeczywistnienia woli spadkodawcy.
W odpowiedzi na apelację wnioskodawczyni wniosła o jej oddalenie jako bezzasadnej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacja zasługiwała na uwzględnienie.
Sąd Okręgowy co do zasady podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji i czyni je podstawą własnych poniższych rozważań. Sąd Okręgowy jednak w odmienny sposób, aniżeli uczynił to Sąd Rejonowy, ocenił kwestię skuteczności zapisu windykacyjnego udziałów po 1/3 części we własności jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zgodnie z treścią testamentu sporządzonego w dniu 16 czerwca 2016 r. w formie aktu notarialnego i w konsekwencji za zasadny uznał zarzut apelacji w tym zakresie.
Słusznie Sąd I instancji wskazał, żeprzedmiot zapisu windykacyjnego powinien być dokładnie oznaczony, w sposób niebudzący wątpliwości i jednoznacznie indywidualizujący przedmiot zapisu (J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2017, art. 9811, Nb 19). "Wymóg ten będzie spełniony, jeżeli rzeczy będą na tyle oznaczone, że z chwilą otwarcia spadku będzie można przyporządkować daną rzecz zapisobiercy windykacyjnemu. (...) Nie będzie natomiast wystarczające stwierdzenie, że przedmiotem zapisu jest połowa rzeczy zgromadzonych na nieruchomości, bez bliższego dookreślenia" (F. Zoll, w: System PrPryw, t. 10, 2015, s. 469–470).Z.nie może pozostawić zapisobiercy wyboru jednego z przedmiotów, które wskaże w testamencie (P. K., Zapis windykacyjny, s. 98).
Jednocześnie należy powtórnie przywołać stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu z dnia 19 sierpnia 2022 r., w sprawie sygn. akt I CSK 3261/22, na które trafnie wskazywał Sąd Rejonowy. Zgodnie z treścią tego orzeczenia ustanowienie zapisu windykacyjnego niewątpliwie wymaga precyzyjnego sformułowania stosownego rozrządzenia, zaś z jego treści musi jednoznacznie wynikać, że wolą spadkodawcy jest, aby wskazana osoba nabyła przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Jednocześnie podkreślić należy, że przypadku, gdy określone sformułowania budzą wątpliwości co do zamiaru testatora, nie wyłącza to możliwości uznania ich za skuteczne ponieważ podlegają one interpretacji przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych wart. 948 k.c.Stosownie do treściart. 948 § 1 i § 2 k.c.testament należy tak tłumaczyć, by zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienia woli spadkodawcy (zapisodawcy), a jeśli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać jego rozrządzenia w mocy i nadać im rozsądną treść.
Wykładnia oświadczenia woli testatora w pierwszej kolejności powinna przebiegać według ogólnych reguł wyrażonych wart. 65 § 1k.c.Oświadczenie woli testatora należy więc tłumaczyć tak, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W szczególności oznacza to konieczność przyjęcia, że testator użył danych sformułowań w ich powszechnym znaczeniu oraz w zgodzie z obowiązującymi zasadami języka, w którym testament został sporządzony. Reguła zawarta wart. 948 § 1 k.c.(tłumaczenia testamentu w sposób możliwie najpełniej urzeczywistniający wolę spadkodawcy) wskazuje na konieczność odejścia od ogólnych zasad wykładni oświadczeń woli opartych na kryteriach obiektywnych (art. 65 § 1) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do urzeczywistnienia subiektywnej woli testatora. Przy określaniu rzeczywistej woli spadkodawcy należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogłyby ją wskazywać (w tym niewynikające bezpośrednio z treści oświadczenia ostatniej woli), według stanu istniejącego w chwili sporządzania testamentu. W celu ustalenia rzeczywistej woli spadkodawcy można posłużyć się wszelkimi dostępnymi dowodami.
W ocenie Sądu Okręgowego zapis windykacyjny udziałów po 1/3 części we własności jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (§ 1 lit. a ppkt IV, § 1 lit. b ppkt IV i § 1 lit. c ppkt IV testamentu – k. 43-44 akt) może budzić wątpliwości co do jego interpretacji z uwagi na brak wskazania jakiego funduszu inwestycyjnego one dotyczą. Wątpliwości te doprowadziły jednak Sąd I instancji do błędnego wniosku, iż zapisy windykacyjne w zakresie dotyczącym jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych posiadanych przez zmarłego nie zostały oznaczone w sposób wystarczający.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przedmiotowego zapisu windykacyjnego Sąd Okręgowy posłużył sięart. 948 § 1 i 2 k.c.Sąd miał przede wszystkim na uwadze, że z ustalonego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że spadkodawcaJ. J. (2)na dzień swojej śmierci, tj. 8 sierpnia 2017 r. posiadał jednostki funduszu inwestycyjnego– (...)Obligacji Korporacyjnych A, numer rejestru(...)w liczbie 387,(...)o wartości jednostki uczestnictwa – 139,8300. Wartość rejestru 54.184,59 zł. Powyższe okoliczności jednoznacznie wynikały jednoznacznie z kopii wyciągu łączonego(...) Bank S.A.dnia 5 lipca 2017 r. ( k. 98-100 akt) oraz pisma(...) S.A.z siedzibą wW.z dnia 11 lipca 2022 r. (k. 117 akt). Podkreślenia wymaga, że materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, że w chwili śmierci spadkodawca posiadał jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanychjedynieprzez jeden podmiot, tj.(...)(...)S.A. wW.. W ocenie Sądu, w tym przypadku nie może budzić wątpliwości, iż rzeczywistą wolą testatora było rozporządzenie na rzecz trójki swoich dzieciM. J.,A. H.orazZ. J.(po 1/3 udziału), tym konkretnymi jednostkami uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym– (...)Obligacji Korporacyjnych A, numer rejestru(...)w liczbie 387,(...)o wartości jednostki uczestnictwa – 139,8300 i wartości rejestru 54.184,59 zł.
Odmienne stanowisko Sądu Rejonowego w tym zakresie nie może zatem się ostać. Nie jest uzasadnione stanowisko Sądu I instancji, że nie sposób ustalić, czy spadkodawca dokonując zapisów windykacyjnych miał na myśli właśnie ten fundusz, skoro w treści testamentu nie wskazano odniesienia choćby do zarządzającego funduszem / str. 16 – 17 uzasadnienia /.
Tymczasem, jak sam Sąd ustalił, tylko wBanku (...)testator miał rachunki bankowe , poza tym zapisy III i V testamentu pozostają ze sobą w bezpośrednim następstwie co pozwala wprost przyjąć, że zapis dotyczący funduszy inwestycyjnych obejmuje te , zarządzane przezM.(...).S.A.
Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawieart. 386 § 1 k.p.c.w zw. zart. 13 § 2 k.p.c.zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że dodał punkt 8/ ósmy/ zaskarżonemu postanowieniu stwierdzając, że uczestnicy/ wymienieni z imienia i nazwiska/ nabyli w drodze zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu notarialnego z dnia 16 czerwca 2016r./ opisanego w postanowieniu/ po 1/3 udziału we własności jednostek uczestnictwa w funduszu Inwestycyjnym o nazwie(...)numer rejestru(...)Typ zwykły zarządzanym przez(...) S.A.
O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd orzekł na podstawieart. 520 § 1w zw. zaart. 391 § 1k.p.c.stosując zasadę, iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Irena Dobosiewicz