Sąd Okręgowy w Łodzi
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura akt: III Ca 1957/21
Data wyroku: 2022-11-22 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON
Słowa kluczowe: Stwierdzenie nabycia spadku
Podstawa prawna: art. 922 k.c.

Sygn. akt III Ca 1957/21

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r. Sąd RejonowywP.w sprawie z wniosku(...) sp. z o.o.w likwidacjiz udziałemZ. C.o stwierdzenie nabycia spadku:

1
stwierdził, iż spadek poM. C. (1), córceJ.iL., zmarłej1 czerwca 2018 roku wP., ostatnio stale zamieszkałej wK., na podstawie ustawy nabył z dobrodziejstwem inwentarza synZ. C., synA.iM.w całości,

2
nakazał pobranie od(...) Sp. z o.o.w likwidacji na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Pabianicach kwoty 514,76 złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Swoje rozstrzygnięcie Sąd I instancji oparł na ustaleniach faktycznychi rozważaniach prawnych, które przedstawiają się następująco:
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu21 października 2008 r. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie sygn. XIII GNc 3353/08 z powództwaPrzedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibąwŁ.przeciwkoZ. C.. W dniu 30 grudnia 2008 r. Sąd opatrzył ten nakaz zapłaty klauzulą wykonalności.
Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Pabianicach spadek poA. C.zmarłym w dniu 23 lutego 2015 r., ojcuZ. C.i mężuM. C. (1)na podstawie testamentu nabyła w całości jego żonaM. C. (1).
M. C. (1), córkaJ.iL., zmarła w dniu 1 czerwca 2018 r. wP.. W chwili śmierci była wdową.M. C. (1)pozostawiła synaZ. C..
Z. C.nie składał oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku poM. C. (1).
Postanowieniem z dnia 17 września 2020 r. Sąd dokonał ogłoszeńw Monitorze Sądowym i Gospodarczym, siedzibie Sądu RejonowegowP., siedzibie Urzędu MiastaP.o następującej treści ,,Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach pod sygn. I Ns 187/20 z wniosku(...) Sp. z o.o.w likwidacji toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku poM. C. (2) z domu L., córceJ.iL., zmarłej 1 czerwca 2018 r. wP., ostatnio stale zamieszkałej zK.przyPlacu (...). Ktokolwiek rościłby prawa do spadku po w/w zmarłej winien zgłosić je w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia w Sądzie Rejonowym w Pabianicach pod rygorem pominięcia w postanowieniuo stwierdzeniu nabycia spadku.”.
W toku postępowania nie zgłosiła się żadna osoba, która rościłaby prawa do spadku po zmarłejM. C. (1).
Sąd Rejonowy dokonał ustaleń faktycznych w oparciu o powołane dowody z dokumentów oraz ogłoszenia spadkowe, które nie budzą wątpliwości co do prawdziwości.
W ocenie Sądu I instancji, wobec bezspornego i niekwestionowanego przez nikogo z zainteresowanych ustalenia, że spadkodawczyniM. C. (1)nie pozostawiła testamentów, porządek dziedziczenia po tej spadkodawczyni określają przepisyKodeksu cywilnego. W myślart. 931 § 1 k.c.w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawczyni oraz jej małżonek. Spadkodawczyni w chwili śmierci była wdową, miała jedno dziecko - synaZ. C..
Sąd niższej instancji dokonał ogłoszeń spadkowych o wezwaniu spadkobierców po zmarłejM. C. (1). Zgodnie zart. 676 k.p.c.jeżeliw ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały ustalone.
W związku z powyższy cały spadek poM. C. (1)przypadłZ. C..
Sąd Rejonowy wskazał, że z treściart. 1012 k.c.wynika, że spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Zgodniezart. 1015 § 1 k.c.oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Rezultatem zachowania biernego może być jedynie przyjęcie spadku (art. 1015 § 2 k.c.) z dobrodziejstwem inwentarza.
Zdaniem Sądu Rejonowego, w toku postępowania nie wykazano, by syn spadkodawczyniZ. C.jako spadkobiercaM. C. (1)zmarłej w dniu 1 czerwca 2018 r. złożył w terminie oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, wniosku o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Z powyższych względów SądI instancji przyjął, że do spadku poM. C. (1)z mocy ustawy powołany zostałZ. C.. Nabył on spadek po ww. spadkodawczyni w całościz dobrodziejstwem inwentarza.
Sąd wskazał, że w sytuacji, gdy nie doszło do złożenia zapewnienia spadkowego, zgodnie zart. 671 k.p.c.(a tak było w przedmiotowej sprawie), to zarządzenie przez sąd ogłoszenia wzywającego spadkobierców jest obligatoryjne, o czym stanowi przepisart. 672 k.p.c.W takiej sytuacji sąd jest ustawowo zobligowany do działania z urzędu i dokonywania czynności połączonej z wydatkami, zgodnie zart. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z zm.). Sfinansowanie takiego wydatku przez Skarb Państwa jest tymczasowe i podlega rozliczeniu w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji (art. 83 ust. 2w zw. zart. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W związku z powyższym w punkcie 2 postanowienia Sąd Rejonowy nakazał pobrać od wnioskodawczyni kwotę 514,76 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.
Apelację od powyższego postanowienia wniósł uczestnikZ. C., zaskarżając rozstrzygnięcie w części, tj. w zakresie pkt 1 w całości.
Zaskarżonemu orzeczeniu apelujący zarzucił naruszenie:

a
naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na treść orzeczenia, tj.:

-

art. 232w zw. zart. 244 oraz art. 233 § 1w zw. zart. 13 § 2 k.p.c.poprzez brak zasięgnięcia przez Sąd I instancji informacji z akt stanu cywilnego o zstępnychM. C. (1)i oparcie się na niepełnym materiale dowodowym, a w konsekwencji błędne ustalenie kręgu jej spadkobierców ustawowych i uznanie, iż spadkodawczyni pozostawiła po sobie wyłącznie jednego syna -Z. C., podczas gdy pozostawiła ona jeszcze dwóch synów -E. C. (1)orazS. C.,

art. 233 § 1w zw. zart. 230w zw. zart. 13 § 2 k.p.c.poprzez błędne ustalenie, iż spadkodawczyni nie pozostawiła testamentów oraz uznanie tej okoliczności za bezsporną i niekwestionowaną przez nikogoz zainteresowanych, podczas gdy uczestnik postępowania w piśmiez dnia 6 czerwca 2020 r. poinformował, iż wedle jego wiedzy jego rodzice rozporządzili swoimi majątkami spadkowymi na rzecz innych członków rodziny w drodze testamentów notarialnych,

art. 677 § 1 i 2w zw. zart. 13 § 2 k.p.c.poprzez brak stwierdzenia przez Sąd nabycia spadku przez wszystkich spadkobierców ustawowych zmarłejM. C. (1)oraz brak stwierdzenia nabycia przedmiotów zapisów windykacyjnych,

b) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 1025 § 1 w zw. zart. 931 § 1 k.c.oraz art. 1025 § 1 w zw. zart. 10291k.c.poprzez brak stwierdzenia przez Sąd nabycia spadku przez wszystkich spadkobierców ustawowych zmarłejM. C. (1)oraz brak stwierdzenia nabycia przedmiotów zapisów windykacyjnych.
Wobec podniesionych zarzutów apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz rozstrzygnięcie o kosztach postępowania według norm przepisanych.
A.jednocześnie wniósł o dopuszczenie dowodu z dokumentóww postaci:

a
odpisu skróconego aktu zgonuA. C.,

b
odpisu skróconego aktu urodzeniaZ. C.,

c
odpisu skróconego aktu urodzeniaE. C. (1),

d
odpisu skróconego aktu urodzeniaS. C.

na okoliczność rzeczywistego kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłejM. C. (1),

e
testamentuM. C. (1)z dnia 11 maja 2004 r. sporządzonego w formie aktu n-otarialnego (Repertorium A Nr 2238/2004),

f
testamentówM. C. (1)z dnia 11 grudnia 2014 r. sporządzonychw formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 4897/2014 oraz(...)),

g
odpisu skróconego aktu urodzeniaI. C.,

h
odpisu skróconego aktu małżeństwaE. C. (2)(z d.P.),

i
odpisu skróconego aktu małżeństwaŻ.J.(z d.C.)

na okoliczność odwołania przezM. C. (1)wszystkich swoich testamentów, które sporządziła przed dniem 11 grudnia 2014 r.,a w szczególności testamentu z dnia 11 maja 2004 r., sporządzonego przed notariuszemM. S.(Repertorium A nr 2238/2004), uczynienia przez spadkodawczynię zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem był przysługujący jej udział w prawie własności nieruchomości położonej przyul. (...)wŁ., dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadziksięgę wieczystą nr (...), wraz z podstawieniem, uczynienia przez spadkodawczynię zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem był udział przysługujący spadkodawczyni w prawie własności nieruchomości położonej przyPl. (...)wK.,dla której Sąd Rejonowy w PabianicachV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór dokumentów ZD nr(...), jak również na okoliczność kręgu zapisobierców windykacyjnych.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacja uczestnika jest o tyle zasadna, że skutkowała uchyleniem postanowienia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji.
W ocenie Sądu Okręgowego zaskarżone orzeczenie nie może się ostać w obrocie prawnym, dlatego że Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy. Pojęcie „istoty sprawy”, o którym mowa wart. 386 § 4 k.p.c., dotyczy jej aspektu materialno-prawnego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się jednolicie, że do nie rozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie Sądu I instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy. W szczególności chodzi zaś tutaj o różnego rodzaju zaniedbania, które w ogólnym rozrachunku polegają na zaniechaniu zbadania materialnej podstawy żądania albo pominięciu merytorycznych zarzutów stron przy jednoczesnym bezpodstawnym przyjęciu, że istnieje przesłanka materialno-prawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie (por. wyrok SN z dnia9 stycznia 1936 r., C 1839/36, Zb. Orz. 1936, poz. 315; postanowienia SN z dnia 23 września 1998 r., II CKN 897/97, opubl. OSNC Nr 1/1999 poz. 22; z dnia15 lipca 1998 r., II CKN 838/97, opubl. baza prawna LEX Nr 50750; z dnia3 lutego 1999 r., III CKN 151/98, opubl. baza prawna LEX Nr 519260 oraz wyroki SN z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 486/00, opubl. OSP Nr 3/2003 poz. 36;z dnia 21 października 2005 r., III CK 161/05, opubl. baza prawna LEX Nr 178635.; z dnia 12 listopada 2007 r., I PK 140/07, opubl. OSNP Nr 1-2/2009 poz. 2 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r.,I ACa 209/06, opubl. baza prawna LEX nr 516551 i wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2012 r. sygn. I ACa 486/12). Inaczej mówiąc „nierozpoznanie istoty sprawy” oznacza uchybienie procesowe sądu I instancji polegające na całkowitym zaniechaniu wyjaśnienia istoty lub treści spornego stosunku prawnego, przez co rozumie się nie wniknięcie w podstawę merytoryczną dochodzonego roszczenia, a w konsekwencji pominięcie tej podstawy przy rozstrzyganiu sprawy. Proces stosowania prawa przez sąd polega na ustaleniu faktów relewantnych dla rozstrzygnięcia, opisanych hipotezami norm prawa cywilnego materialnego, które znajdują zastosowanie dla zgłoszonych roszczeń. Brak rozważań w tym zakresie prowadzić musi do niewyjaśnienia istoty sprawy (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 2 kwietnia 2019 r., I ACa 959/18, Lex nr 2668188).Oceny, czy sąd I instancji rozpoznał istotę sprawy, dokonuje się zaś na podstawie analizy żądań wniosku, stanowisk stron i przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę rozstrzygnięcia.
W niniejszej sprawie stwierdzić należy, że Sąd Rejonowy, choć nie ze swej winy, nie rozpoznał istoty sprawy i błędnie ustalił okoliczności faktyczne. Zgodnie zart. 670 § 1 k.p.c.zdanie pierwsze, sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy co prawda dokonał ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, siedzibie Sądu Rejonowego w Pabianicach i siedzibie Urzędu Miasta wP., jednakże po wydaniu zaskarżonego orzeczenia okazało się, że pominięto spadkobierców ustawowych. Sąd odwoławczy, jako sąd rozpoznający meritum sprawy, nie mógł pominąć ujawnienia pełnego kręgu spadkobierców ustawowych. Niestety uzupełnienie kręgu uczestników i ewentualna zmiana orzeczenia w ramach ustawowego porządku dziedziczenia nie była możliwa. Okazało się bowiem, zmarłaM. C. (1)pozostawiła po sobie testamenty, które również nie zostały przez Sąd Rejonowy zbadane. Tymczasem testamenty mogą zmienić porządek dziedziczenia, a więc dotyczą kwestii badanych przez sąd z urzędu. Pominięcie tych okoliczności oznacza, że istota sprawy nie została zbadana.
Uczestnik w apelacji wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie szeregu istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia dokumentów w postaci aktów skróconych zgonu, aktów urodzenia i aktów małżeństwa, a także testamentów sporządzonych w formie aktów notarialnych. Wskazać należy, że z uwagi na istotę postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dowodów tych nie można było pominąć, uznać ich są spóźnione.
W ocenie Sądu odwoławczego w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia kręgu uczestników, przeprowadzenia kompleksowej oceny dowodów, zbudowania prawidłowej podstawy faktycznej, dokonania ponownej oceny żądania wniosku i rozstrzygnięcia o istocie sprawy. Pomimo tego, że zgodnie z treściąart. 382w zw. zart. 13 § 2 k.p.c.postępowanie apelacyjne ma charakter merytoryczny i w tym znaczeniu jest przedłużeniem postępowania przeprowadzonego przed sądem pierwszej instancji, jednakżez pola widzenia nie może schodzić wymóg zachowania instancyjności, o której stanowiart. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Jak zasadnie wskazał Sąd Najwyższyw postanowieniu z dnia 26 lutego 2021 r. (I CZ 88/20,L.) ocenę, czy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, należy odnieść do tych dowodów, które dla rozpoznania istoty sprawy miałyby zasadnicze znaczenie, zaś przeprowadzone przez sąd pierwszej instancji dowody nie były istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Przeprowadzenie przez sąd drugiej instancji takich dowodów i poczynienie na ich podstawie niezbędnych ustaleń faktycznych, a następnie dokonanie ich koniecznej, pełnej oceny prawnej, pozbawiłoby uczestników możliwości kwestionowania ustalonej podstawy faktycznej z powodu zakazu oparcia skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów i oceny dowodów (art. 3983§ 3 k.p.c.) oraz ze względu na związanie Sądu Najwyższego ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 39813§ 2 k.p.c.).Rozpoznanie niniejszej sprawy wymagałoby czynienia kluczowych ustaleń po raz pierwszy w instancji odwoławczej. Z tego też powodu, zasadnym jest respektowanie uprawnień uczestników postępowania wynikających z zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego, które uzasadnia w takich wypadkach uchylenie orzeczenia.
Z tych wszystkich względów, na podstawieart. 386 § 4 k.p.c.w zw. zart. 13 § 2 k.p.c., zaskarżone postanowienie podlegało uchyleniu, a żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłejM. C. (1)musi być przedmiotem ponownego rozpoznania w pierwszej instancji.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, po uzupełnieniu kręgu uczestników postępowania, Sąd Rejonowy winien pochylić się nad całokształtem materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym dowodami przedstawionymi przez uczestnika w apelacji. Prawidłowo przeprowadzona ocena dowodów powinna doprowadzić do właściwego zbudowania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, co umożliwi prawidłową analizę okoliczności sprawy pod kątem prawa materialnego.
Mając na uwadze, że w przedmiotowej sprawie doszło do nierozpoznania istoty sprawy, co w konsekwencji skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia i jej przekazaniem do ponownego rozpoznania, ocena przez Sąd odwoławczy podniesionych w apelacji pozostałych zarzutów stała się tym samym zbędna.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego pozostawiono Sądowi niższej instancji, jak wymaga tegoart. 108 § 2w zw. zart. 13 § 2 k.p.c.