Sąd Apelacyjny w Katowicach
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: I ACa 313/16
Data wyroku: 2016-08-12 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Ewa Solecka, Ewa Tkocz, Roman Sugier
Słowa kluczowe: Zachowek
Podstawa prawna: art. 991 k.c.

Sygn. akt I ACa 313/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 sierpnia 2016 r.
Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący :

SSA Ewa Tkocz

Sędziowie :

SA Roman Sugier (spr.)
SA Ewa Solecka

Protokolant :

Małgorzata Korszun

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. w Katowicach
na rozprawie
sprawy z powództwaK. S. (1)
przeciwkoA. W.
o zachowek
na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 502/14,
oddala apelację.

SSA Ewa Solecka

SSA Ewa Tkocz

SSA Roman Sugier

I ACa 313/16

UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zasądził od pozwanegoA. W.na rzecz powódkiK. S. (1)z tytułu zachowku kwotę 170.000 złotych a w pozostałej części postępowanie umorzył.
Sąd zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 491,30 złotych z tytułu zwrotu kosztów postępowania oraz nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa od powódki, z zasądzonego roszczenia kwotę 1.038,80 złotych a od pozwanego 8.854,40 złotych tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona.
Sąd oddalił wniosek powódki o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
Wyrok Sądu Okręgowego oparty został na następujących okolicznościach faktycznych.
L. S.w dacie śmierci w dniu(...)roku była wdową. Miała jedną córkęK. S. (2), której jedynym dzieckiem jest powódka. Pozwany był konkubentemL. S.. Powódkaurodziła się (...).
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zmienił wcześniejsze postanowienie Sądu Rejonowego wB.i dokonał działu spadku poE. S.oraz zniesienie współwłasności spadkodawcy iL. S., w ten sposób, że na nieruchomości położonej wB.przyul. (...)wyodrębnił dwa lokale mieszkalne, ustanowił ich odrębną własność wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, a następnielokal nr (...)przyznał na własnośćL. S.alokal nr (...)jej córceK. S. (2). Tytułem dopłaty do wartościowego wyrównania udziałów i rozliczenia nakładów zasądzono odK. S. (2)na rzeczL. S.kwotę 33.206,70 złotych płatną w 5 rocznych ratach po 6.641,34 złotych począwszy od 30 czerwca 2013 roku.
W testamencie notarialnym z dnia 17 stycznia 2012 rokuL. S.powołała do całego spadkuA. W.i wydziedziczyła swoją córkęK. S. (1).
Spadek poL. S.na mocy testamentu nabył w całościA. W..
Koszty pogrzebu w kwocie 4.003 złotych poniosła matka powódki, przy czym zasiłek pogrzebowy wynosił 4.000 złotych.L. S.była wraz ze swą matkąZ. K.współwłaścicielką samochodu osobowego markiO. (...)z 2000 roku.
Pozwany iL. S.mieli wspólny rachunek bankowy. W dniu śmierciL. S.na rachunku tym była zgromadzona kwota 3.447,18 złotych.
Wartość lokalu mieszkalnego jaki pozostał w spadku poL. S.według stanu z daty jej śmierci i cen z 10 kwietnia 2015 roku wynosiła 243.900 złotych a według cen z 11 września 2015 roku – 211.200 złotych.
Pismem z dnia 28 października 2014 roku powódka wezwała pozwanego do zapłaty zachowku w kwocie 190.000 złotych. Pozwany odmówił zapłaty.
Powódka choruje nieuleczalnie na Zespół Gilberta i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Stale bierze leki. Co dwa lata przechodzi badania diagnostyczne. Od sierpnia 2015 roku powódka pracuje zarabiając 1.300 złotych miesięcznie.
Sama prowadzi gospodarstwo domowe. Mieszka w kawalerce podarowanej jej przez prababkęZ. K..
Pozwany utrzymuje się z emerytury. W dacie śmierci wnioskodawczyni nie był rozwiedziony. Miał z żoną wspólny majątek w postaci mieszkania w bloku.
Mając na względzie powyższe ustalenia Sąd Okręgowy uznał, że powództwo, w tej części w której zostało podtrzymane przez powódkę, zasługuje na uwzględnienie w całości.
Znajduje ono bowiem oparcie w przepisieart. 991 § 1 i § 2 k.c.
Odwołując się do treści przepisówart. 931 § 1 k.c.,992 k.c.,1011 k.c.i 1008k.c.Sąd wyjaśnił, że mimo wydziedziczenia przezL. S.swej córkiK., gdyby nie testament notarialny powołujący do spadku pozwanego, powódka odziedziczyłaby po babce całość spadku.
W związku z tym, że pozwany odziedziczył spadek po babce powódki służy jej zachowek w wysokości dwóch trzecich wartości udziału spadkowego.
W ocenie Sądu brak podstaw do podzielenia zarzutu pozwanego, że żądanie powódki stanowi nadużycie prawa w rozumieniu przepisuart. 5 k.c.Sąd wyjaśnił, że zstępni osoby wydziedziczonej są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżyły spadkodawcę. Uzyskują własne prawo, niezależne od prawa poprzednika.
W skład spadku weszło prawo do lokalu mieszkalnego usytuowanego wB.przyul. (...), udział w wysokości ½ we współwłasności samochodu markiO. (...), środki zgromadzone na rachunku bankowym oraz wierzytelność w stosunku doK. S. (2)w kwocie 33.206,70 złotych.
Sąd uznał, że powódka nie udowodniła jaka jest wartość udziału jej babki we współwłasności samochodu ani czy i w jakiej części przysługiwało jej prawo do środków zgromadzonych na rachunku bankowym wspólnym dla spadkodawczyni i pozwanego.
Wartość lokalu według cen z 10 kwietnia 2015 roku wyniosła 243.900 złotych a wierzytelność w dacie otwarcia spadku wynosiła 33.206,70 złotych co daje łącznie 277.106,70 złotych. 2/3 z tej kwoty to 184.737,78 złotych. Powódka ograniczyła jednak żądanie do kwoty 170.000 złotych zrzekając się roszczenia w pozostałej części.
Dlatego Sąd uwzględnił powództwo.
O kosztach Sąd orzekł na mocyart. 100 k.p.c.
Wyrok został zaskarżony apelacją przez pozwanego w części uwzględniającej powództwo i orzekającego o kosztach procesu.
Skarżący zarzucił naruszenie przepisuart. 5 k.c.poprzez jego niewłaściwą wykładnię i niezastosowanie mimo istnienia okoliczności przemawiających za oddaleniem powództwa lub obniżeniem zachowku.
Zdaniem pozwanego Sąd nie uwzględnił okoliczności, że najistotniejszym składnikiem majątku spadkowego jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 89 m2, który z przyczyn od pozwanego niezależnych podlega zużyciu i uszkodzeniu skutkującym jego dewastacją.
Lokal ten stanowi jedyne miejsce zamieszkania pozwanego.
Pozostałą częścią spadku jest wierzytelność w stosunku do matki powódki, z której dotychczas została spłacona jedynie jedna rata.
Pozwany podkreślił, że utrzymuje się z emerytury w kwocie 1.849 złotych i nie ma możliwości zdobycia środków na zapłatę zachowku jak tylko przez sprzedaż lokalu, który zajmuje.
Skazany podkreślił, że powódka tyko dlatego uzyskała prawo do zachowku, że spadkodawczyni wydziedziczyła jej matkę a powódka posiada lokal mieszkalny podarowany jej przez prababkę.
Pozwany zarzucił też naruszenie przepisuart. 233 § 1 k.p.c.w związku zart. 227 k.p.c.poprzez niewłaściwą ocenę zebranych dowodów, w szczególności wadliwą ocenę sytuacji majątkowej i materialnej powódki w zestawieniu z sytuacją materialną i majątkową pozwanego.
Po sprzedaży lokalu o wartości około 211.000 złotych pozwanemu pozostanie bowiem do dyspozycji zaledwie kwota 30.000 złotych, za którą nie będzie w stanie nabyć praw do samodzielnego lokalu mieszkalnego. W kontekście naruszenia wskazanych przepisów prawnych pozwany ponownie podkreślił pominięcie przez Sąd okoliczności, że powódka nabyła uprawnienie do zachowku ze względu na wydziedziczenie jej matki, która zachowywała się nagannie w stosunku do spadkodawczyni nie udzielając jej pomocy w chorobie, a powódka uzyskała od prababki w darowiźnie mieszkanie.
Powołując się na powyższe pozwany wnosił o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa ewentualnie o zasądzenie na rzecz powódki z tytułu zachowku kwoty 30.000 złotych.
Powódka wnosiła o oddalenie apelacji.
Sąd Apelacyjny w Katowicach zważył co następuje:
Apelacja pozwanego nie jest zasadna.
Poczynione przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne nie są przez skarżącego kwestionowane. W związku z powyższym Sąd Apelacyjny traktuje je jako swoje własne.
Wbrew zarzutom apelacji przy wyrokowaniu nie doszło do naruszenia przepisuart. 5 k.c.ani wskazanych w niej przepisów prawa procesowego.
W ocenie Sądu Apelacyjnego brak jest podstaw do uznania, że okoliczności w jakich doszło do nabycia przez powódkę prawa do zachowku czynią jej żądanie sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
Skarżący nie precyzuje jakie to powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego narusza zaskarżony wyrok.
Podnoszenie okoliczności związanych z nabyciem przez powódkę prawa do zachowku, zarówno w kontekście naruszenia przepisu prawa materialnego jak i przepisów procesowych, zdaje się wynikać z przekonania skarżącego, że niesprawiedliwym jest żądanie przez powódkę zachowku skoro jej matka zachowywała się na tyle nagannie w stosunku do spadkodawczyni, że została wydziedziczona.
Argument ten mógłby być brany pod uwagę jedynie w sytuacji gdyby w sprawie wykazano, że powódka popierała takie zachowanie matki lub miała na nie wpływ. Pozwany nie wykazał jednak żadnej inicjatywy dowodowej w tym zakresie ani nawet nie twierdził, że sytuacja taka miała miejsce. Skoro prawo przyznaje powódce prawo do zachowku, mimo wydziedziczenia jej matki, nie sposób traktować jego realizację za nadużycie karząc niejako córkę za naganne zachowanie matki.
Sam związek przyczynowo-skutkowy między wydziedziczeniem matki powódki a nabyciem przez powódkę prawa do zachowku nie jest wystarczający do oddalenia roszczenia lub jego ograniczenia. Gdyby nie testamentowe powołanie skarżącego do dziedziczenia, powódka mimo wydziedziczenia jej matki, jako jedyny spadkobierca odziedziczyłaby cały majątek spadkowy po babce.
Argumentem przemawiającym za zasadnością apelacji nie jest też to, że część majątku spadkowego stanowi wierzytelność, która nie została w całości spłacona. W dacie orzekania przez Sąd Apelacyjny wymagalne były już trzy z 5-ciu rat tej wierzytelności. Ponadto, jak trafnie podkreślił Sąd Okręgowy, sama wartość lokalu nabytego przez pozwanego w wyniku dziedziczenia o kilkadziesiąt tysięcy przewyższa kwotę zasądzonego zachowku.
Trafności wyroku nie podważają też ustalenia dotyczące sytuacji majątkowej i dochodów stron.
Skarżący podkreśla, że lokal, który będzie zmuszony sprzedać aby zaspokoić roszczenie powódki z tytułu zachowku jest jedynym jego miejscem zamieszkania. Nie kwestionuje jednak ustalenia dokonanego przez Sąd Okręgowy, że posiada także prawo do innego lokalu mieszkalnego nabytego w trakcie trwania związku małżeńskiego. Oznacza to, że obie strony posiadają prawo do lokalu mieszkalnego, niezależnie od lokalu, który pozwany nabył w drodze spadkobrania.
Dochody pozwanego z emerytury są o 1/3 wyższe od dochodów osiąganych przez powódkę z pracy zarobkowej.
Powódka, mimo że jest osobą młodą cierpi na nieuleczalna chorobę wymagającą stałego leczenia.
Z akt sprawy wynika, że pozwany nie jest osobą samotną. Posiada dwóch dorosłych synów, z których jeden posiada dom jednorodzinny. Twierdzeń powódki w tym zakresie pozwany nie kwestionował.
Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, że uwzględnienie roszczenia przysługującego powódce nie spowoduje takich zmian w życiu pozwanego, które skutkowałyby, że wyrok naruszałby ogólnie pojęte poczucie sprawiedliwości.
Jego konsekwencje w istocie mogą sprowadzać się do zmiany przez pozwanego miejsca zamieszkania oraz nabycie z tytułu dziedziczenia kwoty o wiele niższej niż ta jaka przypadałaby skarżącemu gdyby wydziedziczona córka spadkodawczyni nie miała małoletniej córki.
W ocenie Sądu odwoławczego nie są to okoliczności przemawiające za uwzględnieniem wniosków apelacji.
Dlatego Sąd Apelacyjny na mocyart. 385 k.p.c.oddalił apelację jako pozbawioną uzasadnionych podstaw.

SSA Ewa Solecka

SSA Ewa Tkocz

SSA Roman Sugier