道中、乗車したタクシーの運転手がトイレに降りた隙に車ごと奪ったり、宿泊したホテルのフロントマンに車を出させたり、ヒッチハイクを強要しようとしてトラックドライバーと喧嘩になったりと、菊次郎の傍若無人な振る舞いはとどまることを知らない。しかし、正男が幼い男の子が好きな変質者に言葉巧みに公衆トイレに連れて行かれた際には正男を必死に探した。無理矢理正男のブリーフを下げようとして正男に乱暴しようとしているところを間一髪見つけ出し、変質者から正男を助けて初めて情が芽生えた。
途中、親切なカップルの車に半ば強引に乗り込む二人だが、正男の旅の目的を知ったカップルと打ち解け、正男は彼女にジャグリングを見せてもらったり、一日遊んでもらう。その後古びたバス停でカップルと別れるがバスは来ず、正男の顔を可愛くするために変な猫の化粧をさせるがヒッチハイクさせてくれる車も捕まらず、無一文の二人は古びたバス停の待合小屋で野宿するしかなかった。
通りがかりの車をわざとパンクさせ、修理を手伝うことで恩を売って車に乗せてもらおうと画策した菊次郎だったが、タイヤに細工しようとしているところをワゴン車の持ち主の男に見つかってしまう。ところが車で詩を売りながら日本中を旅してまわっているという風変わりな小説家志望の男は殊に親切で、二人の旅に共感し正男の母親の暮らす家の近くまで送ってもらうことができた。今夜は母親の家に泊めてもらうのだと正男の顔もほころぶ。