実朝の右大臣拝賀式を控える鎌倉では、公暁と義村が義時と実朝の暗殺計画を進めていた。これを察知した義時は式の中止を進言するが、実朝から御所を京へ移す構想を聞かされると彼を見限ることを決める。さらに、北条家を追い落とすために頼家の死を調査する仲章から脅迫を受けると、彼の暗殺をトウに命令。自身は太刀持ちとして参加した拝賀式で、実朝を殺害した公暁を討ち取ろうと考える。同じ頃、三善康信から頼家の死の真相を聞き出した実朝は、政子を責めて公暁に謝罪し鎌倉を義時の手から取り戻そうと公暁に提案するが、逆に彼の復讐心を煽ってしまう。その後、義時は予定通り拝賀式へ向かうが、トウが暗殺に失敗して捕縛されたことで仲章に決定的な証拠を握られ太刀持ちの役目も取って代わられる。しかし、仲章はその直後に義時と誤解されて公暁に討たれ、実朝も歩き巫女の予言を信じて自身の天命を受け入れたことで抵抗せず公暁に殺される。難を逃れた義時は鎌倉を自分一人で動かそうとするが、そこに泰時が立ちはだかる。一方、義時の暗殺失敗に焦る義村は三浦館へ逃げ込んできた公暁を殺害、その首を差し出して他の御家人たちの前で義時に忠誠を誓う。また、政子は息子と孫を同時に亡くした絶望で自害を試みるが、トウに説得されて断念。続いて伊豆へ帰ろうとするが義時に止められる。この一件で天に守られていると感じた義時は、仏師・運慶に「神仏と一体となった自身の像」の製作を命じる。