わたしは、村ではマグロア家の者が忌み嫌われていることを知る。一族には妖術の噂があり、皆なんらかの肉体的不具を備えている。サイモンは一族最後の一人であり、村に来るのは専ら日用品や鎮静剤を購入するためのみ。わたしは偏見に憤慨し、また彼にちゃんとした治療を受けるべきだと説得することを決意する。そこでマグロア邸を訪れたところ、豹変したサイモンに追い返され、困惑する。落ち着いて翌日再訪すると、打って変わって温厚になったサイモンが錯乱した非礼を詫びてくる。
舞踏会のさなか、わたしはクロコダイルの頭をしたエジプトの神官を目撃する。仮面のリアルな造形に感服するも、目を離した隙にいなくなっており、酒の酔いによる白昼夢かと片付ける。
ブロックによるアーカム譚である。東雅夫は「妖術師物語のバリエーション」「犯罪小説風食屍鬼譚」と表現した。
構成は、カータレット大尉を主人公とする現代パートに、過去の伝説が引用形式で挿入されるというものになっている。
カータレット大尉は兵役で訪れたエジプトに魅せられ、軍除隊後も自ら希望して移住する。カータレットは信仰史を調べるうちにネフレン＝カの伝説を知り、手掛かりを集めて地下納骨所の位置を突き止めようとする。証拠は揃いつつあり、墓所の発見は目前に迫っていた。
とある真夜中、カータレットの元に、ネフレン＝カ教団の末裔を名乗るアラブ人男性が現れる。男は宝飾品〈ネフレン＝カの印〉を証拠として取り出し、カータレットを今からファラオの墓所へ案内すると言い出す。あまりの突然さと怪しさに、カータレットが疑問を述べると、男は「ネフレン＝カが未来を視たという伝説は真実であり、カータレットが来ること自体が、壁画に予言されているのである」と回答する。カータレットは不安を抱きながらも、大発見の誘惑に惹かれ、男に導かれながらカイロの地下神殿へと降りる。
途方に暮れたウィリーは、牛を殺して祭壇に捧げる、不気味なサバトの光景を目撃する。ウィリーは逃げ回るが、家に戻ってきてしまう。ウィリーは家に入り、板と釘でドアや窓を封鎖する。オズボーンの声が聞こえ、しかも複数人の気配を感じ取る。ウィリーは手記を記録し「井戸や祭壇を調べてください」と書き残す。何かが家を揺さぶり、ウィリーの手記が途切れる。
最終的に、無人の家で手記が発見される。