桃次郎とジョナサンが次に向かう先は北海道。フェリーで三上亜希子（島田陽子）と出会った桃次郎は、またも一目惚れをしてしまう。
帰路、急に便意を催した桃次郎は牧場の隅で排便をしようとするが、それがきっかけで三上亜希子と再会。静内町（現・新ひだか町）で三上牧場を経営していると聞くと、カムチャッカとの約束も忘れ乗馬の知識を詰め込み始める。
桃次郎はジョナサンとの仕事もそっちのけで亜希子の元に日参するようになり、ジョナサンとは喧嘩別れになる。三上牧場には生まれたばかりの仔馬がいたが、獣医の小宮（永谷吉見）も見放す重病だった。桃次郎の看病により、仔馬は見事に回復し、殺処分は免れた。感謝した亜希子は、仔馬に一番星にちなんで「ファーストスター」と名前をつける。
釧路でカムチャッカと再会した桃次郎は、お涼との仲を誤解したカムチャッカに再度の勝負を挑まれる。港での大喧嘩の果てにお涼がカムチャッカに愛を告白、カムチャッカと桃次郎も和解し、友人となった。
桃次郎は、札幌市民会館で公演している都はるみの元を訪れ、宮城縣の供養をする盆踊り大会への参加を熱願する。支配人（南利明）は「スケジュールが詰まってる」と断るが、桃次郎の熱意に打たれた都はるみは承諾した。
桃次郎は盆踊り大会の成功を見届け、亜希子にプロポーズすべく三上牧場を訪れる。しかし、亜希子は小宮と結婚の約束をしており、結納も済んでいたのだった。そのきっかけを作ったのは「未熟でも努力する」という姿勢で仔馬を救った桃次郎の熱意ある行動だった…。
警察の追跡を蛇行運転で幻惑し、道路外へ追いやりクラッシュさせる一番星号。カムチャッカは無線でナビゲートを試みたが、電波の状態が悪く、一番星号は古い吊橋へ。速度を落とし進行する一番星号。渡りきったところで、重量に耐え切れなかった吊橋は落ちた。