翌日、約束の喫茶店で、選択の前に妊娠の事実を話そうとした裕子だが、その前に2人から別れを突きつけられ、呆然として帰ってくる。裕子の母親は自分の経験からも中絶に賛成するが、逆にそのことで裕子は出産すると翻意する。母親が出産を諦めさせるようキツく言った言葉を真に受けた裕子は家を飛び出す。
裕子は家を出た後、子供を一人で産んで育てようと、東京で深夜喫茶に泊まりつつアルバイトを探していた。しかし、家出少女を雇う店はどこにもなく、当座の金もなくなり、空腹の中、売春に手を出そうとするも思いとどまる。駅で松本行きの列車を見つけ、かつてのロッジでの思い出を懐かしみ、無賃乗車で乗り込み、長野の小諸付近をさまよう。
高校を辞め、実家の青果店を手伝いながら裕子を探すシュンは、歩いての人捜しに限界を感じていた。そんな夜、貞二と暴走族の一団がシュンの家にやってくる。チキンレースでのシュンの度胸に感心したリーダーの遺言に従ってオートバイを渡しに来たのだった。オートバイの欲しいシュンは、引き渡しの条件である族の仲間になることにも了承し、免許を取って集会に参加することにする。集会で裕子を探していることを話すシュンに貞二は感動し、全国の支部も動員して裕子を探しはじめる。しかし、裕子は見つからず、捜索活動に関わるメンバーは次第に減っていっていた。シュンは、裕子は絶対にどこかで働いていると確信し、素性が怪しくても働ける季節労働をしていると考える。折しも季節は初秋で、この時期の季節労働は観光りんご園だと考えたシュンと貞二は、長野に足をのばすことを決める。
妊娠しながらも真面目に働く裕子は他の使用人にも評判がよく、恒も感心する。そんな恒が実はえり子を好きなことに裕子は気がつくが、実際のところ恒はえり子のワガママに愛想を尽かしつつあった。そんな夜、カイが裕子のところを訪ねてくる。
えり子の手引きで、カイと裕子は会って話し合う。しかし、カイの言葉が妊娠の責任を取る話ばかりで自分を求めているわけではないことに裕子は気がつき、再び姿を消そうと決心する。長野で人捜しを始めたシュンは、道すがら車の故障に困っていた恒を助けるが、恒はシュンに見せられた裕子の写真にしらを切る。