サンフランシスコに住んでいる、離婚したばかりで恋に臆病になっている図書館司書グロリア・マンディは、金門橋を見下ろす友人のパーティーに出席している時、ハンサムな若い男性トニーの姿を目にするが、彼はバーでつまずいて、飲み物を全てこぼしてしまい、折角の好感度を台無しにしてしまう。グロリアは女の友人と話した際、心を開いて新しい経験に踏み出すことを勧められる。
パーティ会場を後にして車で海沿いの道を帰宅中、グロリアは故障した車の隣に立っているボブ「スコッティ」スコットという男性を車に乗せる。彼女はその晩映画に一緒に行こうと言うスコッティの誘いを受け入れ、別れ際にスコッティは自分の節煙のためにタバコの箱を持って行ってくれと彼女に頼む。その時スコッティは彼女の知らないうちに、タバコの箱の中に未現像フィルムのロールを隠した。その夜、映画館のグロリアの席まで来たスコッティは重傷を負っており、グロリアに映画はどんな感じかと尋ねる。彼の血が彼女のポップコーンのカップに流れ込み、彼は「小人に気をつけろ・・・」との警告を彼女に残し事切れる。グロリアが劇場支配人に助けを求めている間に彼の遺体は雲散霧消しており、グロリアの説明を誰も信じない。帰宅後、彼女は年老いた隣人兼家主のヘネシー氏にその夜の出来事を話す。
翌日の勤務終了後、図書館内でグロリアは、アルビノ（白子症）のホワイティ・ジャクソンに襲われ、エーテルで眠らされそうになる。彼女は逃げ出し、独身男女が集まるバーに隠れ、そこで見知らぬ男、スタンリー・ティベッツに彼の家に連れて行って貰うように頼む。女好きの英国人のスタンリーは、彼女がセックスを求めているのだと思い込み、自宅到着後、催淫剤を混ぜたカクテルを作り、ビージーズの曲をかけ、卑猥な器具類を開陳する。