残された少年らは草むらで話のできる犬(ケンネル星人)を拾うが、下北沢を介して豪商の木の国屋商衛門に連れ去られてしまう。ケンネル星人は、下北沢から木の国屋が買い取った。
サンスウとカテイカは無事戻ってきた。二人はUFOに連れ去られ代表のセントバーナー提督と会談したのだ。
もう一人のケンネル星人（探索隊員）が現れるがやはり木の国屋に拉致されてしまう。ケンネル星人は地球人との友好を目的に地球を訪れたが、木の国屋は商売目的で星人との取引をする気でいた。
東京上空にUFOの大群が出現する。サンスウは中田首相に接触し、提督との会談の内容について話す。首相はついに提督と会談する。提督は首相に地球生物をカビで死滅させることを告げ、人間がどうするかを見届けたいと語る。
東京に巨大ロボット「黒龍号」が出現しザ・ムーンを連れ去り埋めてしまう。そして世界はカビに覆われていく。
九人の子供達はザ・ムーンを呼び起こし、カビ発生装置を破壊しようとするが、肝心の装置を目前に子供らは次々に倒れてザ・ムーンも動けなくなってしまう。
あと一歩という所で地球を救う望みを絶たれたサンスウはカビに体を蝕まれながらも、諦め切れない無念の慟哭と共にムーンの名を絶叫し、ザ・ムーンが涙を流す中、絶望的な最期を暗示させつつ明確な結末を掲示しないまま物語は幕を閉じる。
アニメ化の企画.
嘘スコア
梶浦由記のサウンドスケッチ
佐藤正美 (タレント)
オフィシャルブログのタイトルからも「まーたんのむし・むし・むしどる日記」とあるように非常にムシが好きであり、「ムシドル（虫＋アイドル）」として活動している。
ほら
ほら、ホラ
ホラ
ほら穴
岩倉
岩倉（いわくら）
窟
ラーチャサーン
槍形吸虫
目黒良門
専修大学経営学部教授。専門はグローバルマーケティング。仙台市出身。札幌北高等学校卒業。早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院社会科学研究科修士課程修了。東京大学大学院工学系研究科博士課程単位取得退学。東京工科大学大学院アントレプレナー専攻専攻長、教授等を経て現職。 
東京大学経済学部 非常勤講師。東京工科大学デザイン学部 非常勤講師。株式会社ティー・ワイ・オー 社外取締役。一般財団法人デジタルスマートシティ推進財団 評議員等。
西山廣喜
松本英子のサウンドスケッチ
遺灰ダイアモンド
八木村
八木村（やぎむら）