だがこの酒宴の中には、六波羅の間者である高橋九郎が紛れ込んでいた。九郎の主人である駿河守範貞は後醍醐帝の后であるはずの三位の局に横恋慕しており、九郎は範貞のところへ連れて行くため局を捕らえようとする。そのとき一間の障子がさっと開くと、そこには鎧兜に身を固めた大塔宮護良親王。同じく武装の赤松則祐や平賀三郎といった名だたる勇士を従え、朝日の耀くような大塔宮の姿に九郎は振るえあがり、六波羅へ注進しようとするが頼員に討たれる。今こそ六波羅討伐の機は来たれりと、人々は勇み立つのであった。
二段目.
（斎藤館の段）土岐蔵人頼員の妻早咲の父は、六波羅に仕える斎藤太郎左衛門利行という武士であった。もし六波羅との戦が始まったら、このままでは夫の頼員は父太郎左衛門と戦うことになる。それを憂えた早咲は、夜分遅くにわが子の力若を連れて太郎左衛門の館を訪れる。太郎左衛門に、朝廷側に寝返るよう頼みに来たのだった。ちょうど帰宅した太郎左衛門は早咲と力若を館の中へと通した。そこへ早咲と力若が自宅から居なくなったことに気付いた頼員も、妻子が太郎左衛門の館に入ったのを見て忍び込んでいた。
早咲は太郎左衛門に、朝廷側につくよう切々と訴える。それを聞いていた太郎左衛門は黙って渋い顔をしていたが、やがて「鎌倉譜代の勇士六波羅重恩の斎藤太郎左衛門、孫の娘の婿のなんどに引かされて、天皇に与するせぬは返答に及ばず」と娘の願いを退け、変事を知らせる陣太鼓を打とうとする。それを必死に止める娘の早咲、だがその近くで太郎左衛門の説得が失敗したと知った頼員は、妻のせいで企てが顕れたことに責任を感じ切腹して果てた。夫の死に早咲は嘆き、わが子の力若ともどもその場で自害しようとすると太郎左衛門はその手から力若を取り上げ、この孫は自分が養育する、もはや親子の間であろうと敵味方、容赦はないと陣太鼓を打ち鳴らす。しかしその目には涙が滲んでいた…。
（七条河原の段）太郎左衛門が六波羅打倒の企てを知らせたことにより、その日の夜に六波羅方は隅田弾正少弼と太郎左衛門を軍奉行とし、七条河原で軍勢を整えた。各々名乗りをあげると、後醍醐帝を捕らえるため内裏に向う。