日々の顧客・案件に関連する活動や社内作業の予定を登録したり、活動後の報告を簡単に行う事が可能。カレンダー画面は、Googleカレンダーの画面レイアウトや操作に似ている。登録した予定を複数の人にメールで通知するお知らせ機能もある。
マーケティング.
条件を絞り込んでのメールの一括配信や、セミナーや展示会の来場者管理が可能。セミナーや展示会の来場者毎にステータス管理ができ、フォロー洩れを防げる。
見込み客管理.
マーケティング活動などによって得た見込み客(リード)に対してのフォロー活動などを管理できる。これにより効率的な顧客の取込が可能。
また、一定条件に達した見込み客は顧客として取り込む事が可能。
Web to リード機能.
Webで作成されたフォームと自動で連携する事が可能。 この機能を活用してHP上のお問い合わせ画面からの情報を自動で見込み客情報に取り込んだり、 簡易の活動報告フォームを作成して活動情報として取り込み履歴を蓄積できる。
顧客管理.
顧客の法人情報、担当者情報を管理できる。また、企業・担当者に紐付く営業活動やサポートの履歴を管理・閲覧する事が可能。これらの情報を集約する事で最適な顧客施策を実現できる。
案件管理.
営業案件の進捗管理、活動管理が行える。 案件毎に顧客担当者、自社担当者を紐付けて管理できるので、効率的な営業活動を支援する事が可能。 また、パイプライン分析などのレポートにより営業状況を俯瞰する事ができる。
見積り、サービス契約、受注、請求、購買発注管理.
日報.
その日行った作業や訪問などの営業活動、サポート対応などを簡単な操作で上司に提出する事ができる。 日報に関連したやり取りをチャット形式で入力する事もでき、設定された上司以外とのやり取りも可能となっている。
お問い合わせ・クレーム対応管理.
顧客からのお問い合わせやクレーム対応などをチケットとして管理できる。 対応のエスカレーションや進捗管理が行え、それらの情報は顧客企業や担当者に紐付いて管理ができる(PBXと連動する事も可能)。
分析・レポート.
業務指標機能では、案件のパイプラインや見込み客・見積などのステータス管理の情報をグラフ形式で表示できる。 グラフの一部をクリックすると、さらに詳細な情報を確認できる。