メイとドレは互いに好意を抱きあい、一方はバイオリン、もう一方はカンフーの練習に明け暮れていた。中国ではバレンタインデーに当たる七夕の祭りの日に、影絵小屋で待ち合わせ、互いにバイオリンのオーディションと武術大会に応援に行くことを約束する。やがてドレは、ハンに連れられてカンフーの聖地に赴き、その水を飲めば負けることがなくなるという「龍の泉の水」を飲ませてもらう。
ある日ドレは、明日に控えるバイオリンのオーディションに緊張するメイを息抜きさせるため、二人で遊びに行くが、バイオリンのオーディションがその日に変更になってしまったと連絡を受ける。結果的にメイに迷惑をかけてしまったことから、両親からの怒りに触れ、メイから友達をやめると告げられてしまう。
ハンの指導のもと、数々のカンフーの研鑽を積んだドレは、ハンからプレゼントされた真っ白なカンフー着を着て武術大会に臨む。ドレの母親とメイ、メイの両親が見守るなか、ドレは順調に勝ち進み、チョンも勝ち進む。準決勝でドレと対戦するのはチョンと同じ道場の少年だったが、ドレに怪我をさせよという道場師範からの指示で反則負けとなる。その怪我でドレは足を痛め、決勝出場の断念を医師から勧められる。
ハンが「強さは十分に示した。もう戦わなくていいんだ」という言葉に対し、ドレは「今日帰るときに、もうチョンを怖いと思いたくない」という思いをハンに話し、その思いを受け取ったハンに炎の治療法で足の痛みを消してもらい、決勝に出場する。チョンとの接戦の末、ドレの最後の蹴りがチェンの顔に強く当たり、チョンが床に倒れて負けた悔しさと蹴りの痛みで泣いてしまう。チョンは後、自分が今までやってきた苛めやカンフーで人を痛めてつける事がすべて間違っていたと気付き、その後、ドレは優勝する。チョンはドレにトロフィーを自分がドレにやった苛めの謝りの気持ちで渡す。泣き終えたチョンがステージから降りてハンさんにも謝りの気持ちで小さな礼をする。チョンと他の少年たちは、ドレの勝利を讃え、ハンとドレを尊敬と自分を変えてありがたい気持ちでカンフー式の礼を捧げる。そしてハンさんとドレは“ベイマックス”の挨拶を真似してスッキリの気持ちと嬉しい気持ちで笑って映画が終わる。
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