作法にのっとり切腹する塩冶判官の元に現代から紛れ込んだ若者が駆けつける。死に行く塩冶判官は若者に無念を晴らすよう耳打ちすると自ら首をかき切り息絶える。判官が切腹に使った短刀を手にすると、それまで傍観者であった若者の人格は、塩冶家の家老由良之助と一体化する。
太鼓の音とともに白地に血痕の模様が書かれた幕が下がり、その幕前で伴内が踊る。
そこに顔世御前が憔悴した様子で現れ、腰元を連れて屋敷を去る。
鼓の音とともに場面が切り替わると、由良之助と塩冶家の家臣たちが集まっている。彼らは主君の仇を討つ意志を確認し連判状に血判を押す。このシーンでは舞台を横切る長い連判状が登場し、その後方に並んだ家臣たちがウェーブのように次々と血判を押す演出が行われる。
由良之助のソロ。家臣たちは由良之助の周りに集まり掛け声とともに見得を切ると定式幕が引かれる。
義太夫「立ち出ずる、鷹は死しても穂は摘まずと、たとえに洩れず入る月や、鉄砲雨のしだらでん、晴れ間をここに松の蔭（かげ）…」
義太夫を伴奏に伴内がソロを踊る。幕が開くと雨の夜の山崎街道。
両手に木を持ったダンサーたちが山の木々や街道を表現する。
おかるの父与市兵衛は、勘平が仇討ちに加わる資金とするため、おかるを祇園の「一文字屋」に身売りした。前払いの半金を受け取って夜の山崎街道を帰宅する途中、与市兵衛はかつて塩冶家の家臣であった定九郎に襲われ、命と財布を奪われてしまう。襲撃に成功した定九郎は喜びを歌舞伎における六方の動きで表現する。
一方、猟師として生計を立てていた勘平は鉄砲で猪を狙うが、誤って定九郎を撃ち殺してしまう。勘平は猪ではなく人間が倒れていることに驚くものの、その懐に大金が入った財布があることを発見するとこれを横領してしまう。偶然にも舅の仇を討ち、自分のために与市兵衛が用立てた金を取り返したことを知らないまま、勘平は身を寄せているおかるの生家に帰る。
なお、勘平が登場するシーンでは歌舞伎に使われるものに似せた猪の着ぐるみが登場する。この猪は、江戸時代の川柳で「五段目で　運のいいのは　猪（しし）ばかり」（山崎街道が出てくる歌舞伎の「五段目」では、命を狙われた猪が生き延びて、他の登場人物が全員不幸な結末になることに基づいている）と歌われたものであり、歌舞伎を知っている者には嬉しいベジャールのサービスである。