道中偶然に知り合い旅の道連れとなったハンドシューとアッシュウッドと共にビーウルフは遠い国の王さまに謁見し、グラインダー退治に志願する。
ところが、最初はアッシュウッドが、次にはハンドシューがそれぞれグラインダー退治に挑んだが、二人とも怪物に食害されてしまった。
三晩目、グラインダーに挑んだビーウルフが取っ組み合いの果てにその片腕をむしり取ると、人食い鬼は這う這うの体で逃げていった。
翌朝、玄関に据え付けられたグラインダーの巨大な片腕を目撃した遠い国の王さまはビーウルフの怪力無双ぶりに驚嘆し称賛するのだが、これがその奸臣アンフレンドの妬みを膨らませる。
彼はグラインダー生存の可能性を示唆してビーウルフに人食い鬼の追跡を強いるのだが、皮肉にも話の流れの中で怪物の住処への案内役に指名されてしまう。
人里離れた沼地にその入り口を発見し、アンフレンドを残すと一人これに潜っていく。
グラインダーの母親からの奇襲を受け、ビーウルフは彼らの住処で彼女と戦うことになった。彼女は腕力もさることながら恐ろしい魔力の持ち主でもあって、その住処で戦う限りにおいては普段以上の怪力を振るうことができる。
部屋の中には生死不詳のグラインダーが横たわっており、ビーウルフは怪物の首を巨人の剣で刎ねたのだが、その刀身は怪物の血が原因で失われてしまった。
グラインダーの生首と残された巨人の剣の柄、そして怪物が住処に貯めこんだ財宝を持てるだけ持つとビーウルフは帰路についた。
一方、ビーウルフの帰還を待っていたアンフレンドは、ビーウルフはグラインダーに殺されたと報告することに決めると、
万が一にも彼が生還できないよう、沼から登ってくるときに使う予定のロープの結び目をゆるめ、一足先に帰還していた。
ところがビーウルフは無事帰還し、アンフレンドは慌てて逃げ出すのだが遠い国の王さまの家来につかまって、ビーウルフの前に引き出されるのだった。
ビーウルフに散々に痛めつけられたので以後アンフレンドは大人しくなり、その舌によって無用の争いが引き起こされることもなくなった。
謝罪の証として、アンフレンドは見事な刀身を作り上げるとこれをビーウルフが持ち帰った巨人の剣の柄と組み合わせて一つの剣と成し、ビーウルフに差し出した。