秋、思いを抑えきれない夕霧は人目を忍んで落葉の宮に意中を明かすが、彼女はこれを受け入れない。しかし世上による両人の噂は高く、落葉の宮の母御息所はこれを苦にして病死する。落葉の宮はいっそう夕霧を厭うが、夕霧は強引に彼女との契りを結び、妻とする。雲居雁は嫉妬のあまり父・致仕太政大臣（かつての頭中将）のもとへ帰って、夕霧の弁明をも聞きつけない。末尾に夕霧の行末とその一門の繁栄が語られる。
源氏の死.
御法.
「若菜」の大病から紫の上の健康は優れず、たびたび出家を願うが源氏はこれを許さず、紫の上はせめて仏事によって後世を願う。春から秋に掛けての、六条院最後の栄華と紫の上の病状が描かれる。秋、紫の上は病死し、源氏は深い悲嘆にくれる。
幻.
紫の上亡き後の源氏の一年を四季の風物を主として叙情的に描く。年末に源氏は出家の意志をかため、女君たちとの手紙を焼き捨てる。
雲隠.
帖名のみで本文は伝存しない。帖名に源氏の死が暗示されているというのが古くからの定説。「宿木」に出家後数年、嵯峨に隠棲して薨去したことが記されている。
第三部.
源氏死後の世界.
匂宮（「匂兵部卿」）.
物語は源氏の死の数年後から始まる。源氏一門の繁栄は明石中宮と朱雀帝の子・今上帝の皇子たちを中心にゆるぎない。ことに明石中宮腹の三宮は色好みで名高く、薫と並んで世にもてはやされている。天然の薫香が身から発するために「薫」、それに対抗して名香を常に焚きしめているために「匂宮」と二人は呼ばれる。
紅梅.
柏木没後の頭中将家の物語。致仕太政大臣（頭中将）の孫娘・中の君と匂宮との結婚が画策されるが、真木柱の姫君と蛍兵部卿宮の娘に心惹かれる匂宮は相手にしない。後人の偽作説が濃厚。
竹河.
鬚黒没後の一家の物語。玉鬘の二人の娘は、大君が冷泉院に嫁し、中の君が宮中に出仕することになる。夕霧はこの一家と親しく、彼女たちから好感を持たれている。後人の偽作説が濃厚。
宇治十帖.
柏木と女三宮の不義の子・薫と、源氏の孫・匂宮が、宇治八の宮の三姉妹・（大君、中君、浮舟）をめぐって織りなす恋物語である。つよい仏教色、無常感が作品の主調をなし、優柔不断で恋に対して決定的な強引さを持たない薫の人物造形がライバルである匂宮や第一部、第二部の源氏と対比されている。薫の人物像はこの後の王朝物語、鎌倉物語に強い影響を与えた。
橋姫.