その後バイバイ・セッション・バンドは、更にメンバー・チェンジがあり、ベースは吉田健から田中章弘、キーボードが坂本から緒方泰男に代わった。その時に斉藤ノブが音頭をとって、せっかくこれだけ良い音が出ているから、このバンドでレコードを作ったりしようという話になった。伊藤によれば「ちょうど、ワーナー・パイオニアの知久（悟司）さんが『銀次、レコーディングしないか』という話を持ってきて、それでバンドごとワーナーに行ってしまおうという話をしていたんです。“マジック・バッグ”っていう名前が付いていたんです。斉藤ノブと僕がバンド・リーダーみたいな感じですね。みんなが非常にいろんな音楽性を持っているからね、すごい強力なバンドになるんじゃないかってことで、そしたらこのレコーディングの後にまた上原裕が抜けるんです。それでマジック・バッグは消滅してしまうんです。また幻のバンドです。それで結局、ワーナーのアサイラム・レーベルには銀次だけが行くんです。それでその時には一気に僕と斉藤ノブはバイバイ・セッション・バンドを辞めるんです」という。
アートワーク.
スタッフ・クレジット.
解説.
河合単
本名は河合単（かわいひとえ）。男性。山形県山形市出身。中央大学商学部卒。『神のお恵み』（単行本未収録）でデビュー。大学在学中は漫画研究会に在籍し、この時の仲間に山田貴敏、みやすのんき（ひろもりしのぶ）、山本貴嗣らがいた。
富士ガーデン
土曜プレゼント
霊能・怪奇関係のドキュメンタリー番組と、演歌・浪曲・民謡関係の音楽番組を主に放送していた。
放送番組.
土曜ワイドプレゼント.
参考：毎日新聞 ラジオ・テレビ欄
概要.
原詞の内容は、息子がよからぬ道に進むことを親が嘆く内容である。フレディー自身が「親に詫びる気持ちで書いた」と英語版のウィキペディアに記述されている。
杉田のカバーはフィリピンの日本大使館による直訳をもとになかにし礼が、加藤のものは英語の直訳詩をもとに加藤自身が訳詞を書いた。
エピソード.
そこで加藤登紀子でレコード化しようと思っていると聞かされ、新田が杉田二郎（東芝EMIと日音の共同プロデュース歌手）ではどうですかと強く打診、杉田でもレコード化されることになった。