バートの指示に従い、エディとサラは地方の有力者とビリヤード賭博をするためにケンタッキーダービー開催中のルイビルを訪れる。慣れないルールで行われるビリヤード勝負に苦戦し、バートに追加の資金援助を乞うエディ。そんな惨めなエディに対しサラは賭博を止めて一緒にルイビルを立ち去るように懇願するが、エディは聞き入れない。激昂してサラを追い返すエディを見て、バートは賭け金の釣り上げを提案する。
見事相手を打ち破り、大金を手にするエディとバート。一足先にホテルに帰ったバートは、サラを傷つけ弄ぶ。遅れてホテルにたどり着いたエディは、バートの部屋の浴室でサラが自殺したと知る。悲憤と激情に駆られバートに殴りかかるエディ、だが現場検証に来た警官たちに羽交い絞めにされる。
ルイビルで手にした資金を元手に、エディはファッツに再戦を挑む。「勝負に勝つために必要な精神力は、ルイビルのホテルで手に入れた」と自嘲するエディは、ファッツ相手に勝ち続ける。完膚なきまでにファッツを叩きのめして大金を得たエディを見て、バートは後援者として分け前を要求する。自分を脅迫するバートに対し、彼女が生きていた頃には言えなかったサラへの愛を真摯に語るエディ。そしてエディは人間らしい感情を持たず、ただ勝利にのみ拘るバートこそ負け犬だと非難する。そんなエディに対し、バートは何も言い返せない。
バートを打ちのめし、ビリヤード場を立ち去るエディ。去り際にエディとファッツは互いにビリヤードの腕前を称えあうのだった。
キャスト.
テーマ.
映画評論家のロジャー・イーバートは、本作品の主題はファースト・エディとミネソタ・ファッツのビリヤード対決ではなく、エディのサラへの愛情と自己破壊願望のせめぎあいだと指摘している。
続編.
カヤカベ教
カヤカベ教（かやかべきょう）は旧薩摩藩の隠れ念仏信仰から派生した秘教の一派の俗称。鹿児島県霧島市の一部（旧牧園町、横川町）に分布する。
牛乳を飲まない小学生.
信仰の二重構造.
彼らは表向き神道の信者を名乗り、一説によると「牧園横川連盟霧島講」と称したという。実際、毎年、霧島神宮への参拝を行っている。しかし一般には「カヤカベ」の呼び方で通っている。信仰の実態は親鸞を開祖とする浄土真宗であり、藩政時代に薩摩に広がっていた隠れ念仏から派生したものである。
語源.
「カヤカベ」の語源については、