（道行夢路の二つ雁）茶入れ紛失の申し訳なさに、千種之介は家を出奔し、茶入れの行方を尋ねようとする。秋の草花の咲き乱れる野辺に十六夜も千種之介に付き従うが、やがて千種之介の姿を見失ってしまう…
三段目.
（屋敷の段）…というのは、十六夜の見た夢であった。
ここは萩原家の屋敷である。才三郎の父で家老の尾花六右衛門は、茶入れ紛失の起りが十六夜の身請け話にあることから、廓から十六夜を身請けし、千種之介と茶入れの行方を詮議していた。十六夜は三日三晩眠ることを許されず責められており、ほんのつかの間に千種之介との道行の夢を見たのだった。しかし十六夜は千種之介が行方不明になったことを嘆くばかりなので、六右衛門は十六夜が何も知らぬと納得し、縄目を許す。そこへ秋月一角が訪れ、萩原家の外聞を考え十六夜は自分の知るべで預かろうという。六右衛門は一角の言葉に不審を感じ、もしや茶入れの…と思いつつ一角に十六夜の身柄を預ける。十六夜は一角の駕籠に乗り、一角もろとも屋敷を去っていった。
ところで才三郎は、同じく家中に仕える腰元のお駒とは恋仲であった。だがそれを六右衛門に知られてしまう。家中の者どうしの恋愛はご法度である。それが顕れたからには不義者の才三郎は切腹、お駒はそのあとを弔えと、六右衛門は人を付けて嘆くお駒を実家へとは返すのだった。
やがて、萩原蔵人と千種之介の母である後室名月院が現われ、茶入れのことについて六右衛門に尋ねる。すると六右衛門は、才三郎を呼ぶとせがれ才三郎こそ茶入れを盗んだ犯人であると取り押さえ扇で打つ。名月院は才三郎に怒る。六右衛門は、主君蔵人は今回の件につき千種之介に大変立腹しており、このままでは千種之介は身の破滅、そこで千種之介を助けるため才三郎を下手人とし、いったん事を収めようと考えたのだった。才三郎もそれを承知したが、盗人の汚名を着せられたまま死ぬのは武士として悔しいと涙を流すと、親の六右衛門も才三郎を打ちつつ心中では苦しむ。