その後、神宮寺の知り合いの密輸捜査官であるリョウ・ケイコクがホテル内で何者かに襲撃される。リョウはレーシングチーム「ツカマキ」のスポンサーである大谷が密輸に関わっている事を知り、大谷を追っていたがホテルの地下駐車場で何者かに拳銃で撃たれていた。密輸に関与した事が発覚した大谷はリョウを殺害する計画を立てていたと推測されるが、リョウを狙撃したのは別の男であるという。
田村に面会に行く神宮寺であったが、田村は病院から姿を消しており、後に交通事故死しているとの連絡が入る。田村の乗っていた車は盗難車であり、車の持ち主はサングラスをかけ口ひげを生やした男に盗まれたと証言する。その後、田村の入院していた病院へ行くと、高杉という男が面会に来ていた事が判明する。
高杉の住むマンションへと向かう神宮寺であったが、マンションから岡崎が出てくる所を目撃する。神宮寺はバイクで追いかけるも、着いた先の公園で岡崎は腹部を包丁で刺されており、後に死亡する。探偵事務所に訪れた高杉は、岡崎は移籍金のために家を売り払っていたが、その事で京子と揉めており、殺害計画を立てたが実行はしていないと主張する。
その後、関東明治組の組長の風林豪造により、大谷が小林組の組員であった事が発覚するが、大谷は山中で死体となって発見される。他に、高杉の勤務する帝国物産では上司の青地が高杉のアリバイを証明する。
さらに、田村の恋人である西村美紀が岡崎を殺害したと警察に出頭した。美紀の証言では田村は事故死ではなく、岡崎が事故に見せかけて殺害したと主張する。
事務所に戻った神宮寺の元に、高杉が訪れる。高杉は犯人は岡崎ではないかと主張するが、京子が洋子に宛てた手紙を見て観念し、すべてを白状した。
高杉の所属する会社、帝国物産は密輸を行っており、密輸組織は一部の政治家などにも関係していた。大谷は密輸組織の手先としてレーシングチームのスポンサーとなって世界を回り、密輸の手助けをしていたが、リョウにその行為を見破られ、その身を追われる事となった。
岡崎が最初にレースの身代わりを依頼したのが高杉であり、高杉は帝国物産の上司である青地から大谷とリョウを殺害する命令を出されていたため、高杉は岡崎にすべての罪をなすりつけた上に殺害する計画を立てる。