ケイトリンはかつてポーの村から逃げ出した後、父に売られるように結婚したが、夫と夫の息子たちに毎日暴行される生活に耐えられず、再びポーの村に戻り人間であることをやめたのであった。ケイトリンはエドガーに夜まで隠れているよう言いおいて子供たちの元へ戻り、夜になってシルバーが現れ、エドガーとアランを宿に連れて行く。一方、アーサーたちは、小屋の中でポールとポーラと死んだフォルテを見つける。箱ベッドの中にアランの姿が消えていることからアーサーは、アランが目覚めてエドガーと出て行ったのだと悟る。 館に戻ったポーラはじきに目を覚ましましたが、何が起こったのか覚えていなかった。ポールは小屋で何が起きたのか何も話さなかった。
数日後、アーサー宛にロンドンに転院したダニーから手紙が届く。パトリシアの愛の手紙が自分の手に入らないのは、ダイアナを死なせてしまった懲罰なのだと思うようになったアーサーは、もっと罰を受けるべきだと思い、ダニーにダイアナのことを告白しようと決意する。しかし、ダニーの見舞いに行ったアーサーは、彼からダイアナのお腹の中の子はアーサーの子ではなく、アーサーをだまそうとしたのだと告白する。ダニーは幽霊が自分を窓から突き落としたのは、自分たちがしたことの罰が当たったんだと懺悔する。そして、アーサーがお腹の中の子を始末したくてダイアナに薬草入りのお茶を飲ませたと告白しても「姉はだましたけどあなたを愛していた」と涙を流しながら「薄幸な死んだ女を殺したなんて言わないで！」とアーサーの懺悔を拒む。
罪を告白することすら認めてもらえず良心の呵責に苦しむアーサーは「ランプトンのいない部屋」を描きながら、エルフになりたい、エルフになれば後悔や苦痛から逃れられるだろうと思い詰める。そして血を吐いて結核治療のリンドン療養所に入院する。アーサーを思ってメリッサ夫人の墓の前で泣き崩れるマルコの前に、アーサーの絵を見たがるアランを連れたエドガーが現れ、マルコは「だんな様を助けてください」とエドガーにすがる。