兵庫県警が混乱に乗じて時津を脱税の罪で逮捕・拘置したため、時津の釈放まで後継問題は棚上げになる。その間、神田の妻・ひろ子を「三代目姐」、川井を「組長代行」とする暫定体制が組まれる。しかし、定例組長会の場で、ひろ子は時津を四代目組長に指名する。それを受け入れない川井派は新組織「八矢会」を発足させる。時津・川井いずれにも近く、中間派となった岩間組組長・岩間は、神岡組・八矢会双方から突き上げられ、引退に追い込まれる。四代目襲名式ののち、時津は「暑中見舞い」の名目で事実上の絶縁状を八矢会に送付する。メンツをつぶされた八矢会幹部たちは激怒する。
大分・別府にある八矢会傘下組織の脇田組組員・次郎は、ある夜更け、市内の病院に入院中の四代目神岡組傘下・滝川組幹部の岩城らを暗殺する。別府から逃亡した次郎は、兵庫・尼崎の伊達組へ身を寄せるが、神岡組が結成した元岩間組組員らのヒットマンチームによる襲撃に巻き込まれ、怪我を負う。一方八矢会も元自衛官の川勝組組員・松永らからなるチームを組織する。これをきっかけに、全国で双方がヒットマンや拷問者をけしかける大抗争が勃発する。
八矢会理事長補佐の塩崎は、傘下の荒巻組幹部・力石に、ヒットマンに加わって時津を暗殺するよう命じる。時津はある夜、側近とともに帰宅したところを松永・力石らに襲われ、射殺される。松永は反撃を受けて死亡するが、力石は身を隠し、兵庫・淡路島の本堂組にかくまわれる。神岡組は急遽、舎弟頭の兵頭を組長代行、二代目山辰組組長の若竹を若頭とする新体制を発足させる。若竹と力石は、かつて兄弟のように育った仲だったが、組織の掟のために殺し合いをしなければならなくなる。新体制の神岡組は、報復のため川井の自宅を急襲するが、未遂に終わる。抗争のさなか、ひろ子が病死する。