大上の違法捜査の証拠と尾谷組との関係を記録した日岡は、上層部に大上の不正を訴える。日岡は広島県警本部から大上の内偵のために配属されたスパイであり、上司の監察官・嵯峨（滝藤賢一）に大上の早期逮捕を訴える。しかし嵯峨は内偵を続行するよう命じ、ヤクザとの関係を綴った「大上の日記」を見つけるように言う。
大上は梨子ママと共に加古村組・吉田をラブホテルに誘い出して拘束し、陰茎から真珠を抉り取る凄惨な拷問を行う。吉田は上早稲二郎を脅迫して呉原金融の売り上げを横領させていたこと、更に金を要求された上早稲二郎が五十子会が経営する「ホワイト信金」の金庫から金を盗み出したために加古村組から制裁を受けた事を白状する。シッポを掴んだ大上は、加古村の息がかかる養豚場に向かい、そこで働く善田大輝（岩永ジョーイ）を薬物所持の疑いで引っ張る。これは捜査じゃないと止める日岡を取調室から追い出し、大上は大輝を拷問して上早稲二郎の首がとある島に埋められたことを突き止める。さっそく捜索隊が組織され、島に埋められた上早稲二郎の首と胴が発見され、苗代ら加古村組組員は全国に指名手配される。事件解決も目前と思われた矢先に、大上は安芸新聞社の記者・高坂（中村獅童）のタレコミで、吉田に対する拷問などが呉原東署長・毛利（瀧川英次）に知れたため謹慎処分となる。
ある夜、日岡が家に戻ると、侵入した大上がハイライトを吸いながら酒を飲んでいた。日岡は慌てて大上の不正を記録したカセットテープと日誌を片付けた。安芸新聞記者・高坂が署長にタレこんだ内容の中には、その場にいた者しか知らないはずの吉田への拷問の詳細までもが含まれていたという。
謹慎の最中も大上と日岡は抗争を止めようと説得するも、五十子会は手打ちの条件として尾谷組長の引退と尾谷組若頭・一ノ瀬の破門を突きつけ、当然聞き入れない一ノ瀬からは相手にされなかった。
五十子会に拉致されたと考える日岡は捜索を申し出るが、嵯峨は「大上の日記」を手に入れろと掛け合わない。業を煮やした日岡は嵯峨を追求する。日岡が報告した内容を漏洩したのは嵯峨であった。