束の間の平穏が訪れた鎌倉では、未だ源実朝に世継ぎが誕生しないことを政子や実衣が懸念していた。実朝の妻・千世はこの状況に思い悩むが、実朝から同性愛者であることを告白されると夫婦間に絆が生まれる。一方、北条義時は兄・北条宗時の遺志を実現するとともに戦の火種を無くすため、他の御家人たちの力を削ごうと守護の交代制を画策。さらに、北条家の家人・平盛綱を御家人にするよう実朝に迫るなど鎌倉殿を差し置いて政治を運営する。そんな中、朝廷から閑院内裏の再建が命じられると御家人たちの不満は爆発。義時は、彼らが和田義盛を担ぎ上げて旗頭とする状況を苦々しく思う。同時期、後鳥羽上皇の命を受けた源仲章は泉親衡と名乗って義時の殺害計画を企て、義盛の息子である和田義直と和田義重、甥である和田胤長を加担させて鎌倉に揺さぶりをかける（泉親衡の乱）。これを義盛追討の好機と見た義時は、縄で縛り上げた胤長を和田一族の面前で引き立て流罪にするなどの挑発行為を行い義盛の挙兵を促すが、義盛に信頼を寄せる実朝や戦を望まぬ政子の尽力によって一度は義盛と和解する。しかし、朝比奈義秀ら義盛の息子たちが父の居ぬ間に挙兵したことで戦が勃発。義時を討伐するため鎌倉の市街地で激戦を繰り広げた義盛は、実朝の説得によって降伏したところを義時と示し合わせた三浦勢によって騙し討ちにされる（和田合戦）。これにより、義時は政所別当に加えて侍所別当も兼任するようになり、御家人の筆頭となる。一方、目の前で忠臣・義盛を殺された実朝は自らが積極的に政を行うことを決意し、強大な権力を持つ後鳥羽の力を借りて安寧の世を築くことを宣言する。義時は、朝廷に接近しようとする実朝に危機感を覚える。