九州を平らげ、西国・東海を治めた秀吉だったが、関東の覇者である北条氏政はまだ上洛要請を受け入れようとはしなかった。家康からの忠告に心揺れた氏政は、上洛の条件として改めて沼田領の譲渡を要求。秀吉臨席のもとで沼田の帰属を明らかにする会見の席が設けられ、北条からは板部岡江雪斎が派遣され、本多正信が家康の代理となり、昌幸は信繁を代理に立てる。信繁は江雪斎と堂々と渡り合ったが、秀吉の裁定で結局、沼田城は北条方に譲渡されることになる。せめてもの抵抗として名胡桃領を得た真田だったが、北条方の武将が名胡桃城に侵攻してしまったことで、惣無事令を破ったとして北条征伐が開始される。
家康・秀次・景勝・昌幸・信幸らも豊臣軍として北条に迫り、支城が次々と攻略される中、氏政は小田原城に籠城し、奥州の伊達政宗の救援を待っていた。しかし到着した政宗は秀吉に臣従を誓う。家康の命で密使として小田原城に潜入した信繁は氏政と対面する。進退窮まった氏政は開城を決意。氏政は切腹、氏直は出家して高野山送りとなり戦国大名北条家は滅亡する。秀吉の天下一統はここに成し遂げられ、昌幸は秀吉から沼田領を加えた本領を安堵された上、徳川与力を免ぜられ、家康は三河・駿河から関東の旧北条領へと転封となった。一方で信繁が小田原城に潜入した際に回収した鉄砲に使用する鉛が、利休が納入したものであることが発覚。秀吉が利休を重用する現状に危機感を募らせていた三成と吉継はこれを好機とし、病床にある秀長の協力を得て利休を切腹へと追い詰めたが、秀長もまた世を去った。
秀吉と茶々の子の捨が亡くなり、秀吉は海外の国である明を攻める事を決める。その足がかりとして朝鮮へ攻め入ることになり肥前名護屋に城を普請し、全国の大名は次々と朝鮮へと渡海していく。戦況が悪化する中で信繁の祖母のとりがこの世を去り、茶々は二番目の子である拾を産む。秀吉は関白の座を秀次に譲り、自らは太閤として君臨することとなる。秀次は重圧に押しつぶされそうになりながらも関白としての勤めを果たしていき、信繁に左衛門佐、信幸に伊豆守の官位と共に兄弟に豊臣姓を授ける。