時差帯の間の移動の際に必要な時計の調整を誤って行ってしまったことから、バスに乗り遅れたフランクは、女性が運転するトラックに途中まで乗せて貰い、遅れてラスベガスに到着する。人気の無い駅の通路で麻薬中毒者と遭遇したフランクは、哀れみから麻薬中毒者に金を与える。中毒者はそれを受け取るが、フランクが「金を貰っておいて『有難う』も言わないのか」と言ったことから口論になる。中毒者は力づくでフランクから全ての金を奪おうとするが失敗する。その際、フランクの薬瓶が床に落ちてしまう。中毒者は腹いせに薬瓶を踏みつけて中味ごと粉砕してしまう。フランクは毎日薬を飲まなければならないので、砕かれた錠剤の破片を拾い集める。彼は処方箋の発行を求めて係りつけの医師に電話するが、医師の助言に反して旅行していることは黙っている。彼はデビッドがトラブルに巻き込まれる夢を見る。
ラスベガス駅でロージーはストレッチリムジンでフランクを出迎え、前の週に終わった大きなショーに出演していたと言う。彼女は彼を彼女の巨大で豪華なアパートに連れて行き、そこへ彼女の友人のジリーが子守をして欲しいと彼女の赤ちゃんを連れて来る。フランクは留守番電話にメッセージが吹き込まれるのを耳にし、その豪華なアパートは本当はロージーが男の友人から借りているものであることを知る。夕食中、フランクはロージーに、彼女ら子供たちが母親には全てを話していたのに、何故、自分には話をしてくれなかったのかと尋ねる。彼女は、フランクがいつも彼女らに期待し過ぎていて、決して良い聞き手ではなかったので、彼女らは彼に心を開くことが出来なかったのだと打ち明ける。フランクは、子供たちが皆自分に嘘をついているのではないか、そしてデイヴィッドが何らかの問題を抱えているのではないかと不安になる。