人を愛する心もここでは相手に付け入る武器でしかない。CIAの工作員が非情な世界に生きていることを見せ付けられたジェームズだが、それでもレイラを愛する心は消えず、レイラもジェームズに愛情を寄せる。一方で訓練は大変危険度が高く、高度な技術が要求される「尾行」まで進んだ。ジェームズはレイラとペアを組んで、指定された人物を尾行する訓練任務に臨む。無難に任務を消化するジェームズを突然謎の男達が襲撃し、彼を拉致する。これも訓練の一部だと捉えるジェームズだが、男達は彼に様々な拷問を加える。次第にこれが訓練ではなく、敵側の工作員による機密情報目当ての拉致だという疑念を否定できなくなったジェームズは、決して口を割るまいと拷問に耐える。だが、レイラも自分と同じ様に捕らえられていると聞かされたジェームズはとうとう男達の言うがままに、機密情報を自白した。
「これで君は本物の工作員だ。CIAの内勤職員を装って働け。先の一件で、誰も君が工作員だとは考えない」
バークの言葉に衝撃を受けるジェームズ。優秀な訓練生から落第生へ転落させたのは、このための布石だったと気付き、バークが課す新しい任務を引き受ける。任務の中身はCIAに潜む内通者の調査。表向き落第生のジェームズにとっては打ってつけの任務だった。レイラと「内勤職員として」再会しつつ、彼は調査を進める。だが、やがてジェームズは疑惑や欺瞞に満ちた迷宮の中に、足を踏み入れていく・・・。
キャスト.
※括弧内は日本語吹替
箱虫目
高陽総合運動場
高陽総合運動場（こやん そうごううんどうじょう）は、大韓民国京畿道高陽市にある多目的競技場。
概要.
おうせこひめ
超アニメ研究ステーション えもらぼ
概要.
バンダイビジュアルより発売されるDVD、ブルーレイディスクの紹介の他、その作品にちなんだコーナーやトーク、視聴者からのメールを紹介。
ちなみに番組のタイトルである「えもらぼ」とはエモーションラボラトリーの略である。
番組の流れは紹介する作品にちなんだコントなどを行い→視聴者からのメールを紹介するなどのフリートークを行い→作品の紹介→バンダイビジュアルより発売される作品の宣伝→エンディングという流れである。
出演者.
番組の冒頭、特集する作品にちなんだパロディコントが行われた。
女性研究員（チームハリウッド）
男性研究員（チームフレッシュ）