城下町や城の人々との交流を深め、「勇者」によって殺されたモンスター改めアニマルたちを助け出していく中、主人公はこの国の王様であるノンビリキング十三世から、夜に自分の部屋にこっそりと来てほしいと頼まれる。約束通り夜にやってくると、王様は月の異変を止めるための自身の計画を話し始める。実は「勇者」なる存在を旅立たせ月にいるドラゴンを倒すという計画は、この国の実質的な政治を行っている大臣が考え出し実行しているもので、王様はそれでは解決しないと考えていた。王様の計画は月に向かう探査船を作り、現地で異変の調査を行うというものであった。王様はシュタイン・ヘイガー博士という科学者とその計画を進めていたのだが、連絡が途絶えてしまったのだという。王様は主人公にヘイガー博士への手紙を託し、計画への協力を促す。
扉は何かの部品のようなもので埋もれていた。主人公は扉を開けようとするが、びくともしない。どうにもできない主人公は女王の元に向かうが、「あなたはまだ未熟すぎた。もうじき勇者がやってくる」と告げられる。その予言通り、聞き覚えのある重い足音が月面に鳴り響く。「勇者」も密かにロケットに乗り込み、月にやってきたのである。勇者は月にいたアニマルを全て倒し、城に乗り込み、ドラゴンも、女王も、そして主人公さえも殺してしまった。女王は最期に「あなたにすべてを変えるほどのラブがあれば扉を開けられる」と告げる。
アイテム.
城下町の何人かの人物はネームカードと呼ばれるものを所持している。最初に王様に王家のカードをもらえるのでそれを見せていけばカードをくれることがあり、これらのカードを別の人物に手渡して意見や話を聞くことでゲームのヒントを模索していく方法もある。ただし城下町近辺でしかこの方法で会話を展開することはできず、城下町から離れた人々とはカードでの情報収集は不可能。またガセやノージのようにカードではなく物でカードと同効果を得るものもある。
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