勝田は舎弟組織だった愚連隊の花井組が最近になってのし上がってきたことを快く思っていなかったが、花井組のバックには関西の大組織が控えていることからなかなか手を出せずにいた。一方の花井も密かに勝田の抹殺を企てていた。その後、花井の雇った殺し屋がアラビカに来ていた勝田に向けて発砲し腕に怪我を負わせ、激昂した寿会のチンピラ二宮（桑原大輔）が、兄貴分たちの制止を聞かず花井組の事務所へ猟銃を発砲。両者はついに抗争へ発展した。
花井組全滅を知った勝田は、報酬を反故にし、鳴海を消すことを企んで、組員に文太を拉致させ、さらに報酬を支払う名目で鳴海を倉庫へ誘い込んだ。取り囲まれた鳴海はマグナムを捨て、多勢の組員から凄惨な私刑を受ける。2人はどうにか脱出し、鳴海は美沙子のマンションへ逃げ込む。美沙子の手当てで傷の癒えた鳴海は美沙子を抱く。
処刑遊戯.
ある廃屋の一室に監禁されている鳴海。昨夜、行きつけのバーで知り合ったピアニスト直子（りりィ）と過ごした帰路、何者かに拉致されていたのだ。鳴海は、すきを見て縛られた縄を解いて脱出を図り、次々と襲いかかる敵の射撃を切り抜け、出口に辿りつくとライトが照らされた。それは特務機関のボス、藤田（山本麟一）が鳴海を試すテストだった。
藤田は直子を返す条件として、機関の秘密を知り過ぎた殺し屋岡島（青木義朗）を殺すように命じる。岡島を追ううち、暗い部分が見えてきた。直子は鳴海を呼び出す囮だった。入念に武器の手入れをした後、鳴海は、モーテルで直子と密会する岡島を狙撃した。
岡島を仕留めると、藤田から次の殺人依頼が来た。第二の標的は、スパイ容疑の大使館員で、某国大使館の要請で警視庁から移送車で護送される男、本庄一雄（トビー門口）。途中で待ちぶせしてチャンスを狙うが狙撃は失敗。弾丸は移送車の運転手、時任（畑中猛重）に命中し、時任は即死、本庄は助かる。鳴海は事件の背後にあるものを読み取り、藤田のセーフハウスに乗り込み、銃撃戦の末に特務機関を壊滅させる。