（関所の段）さらに熊野の道を行く大塔宮一行の前に関所が立ちはだかる。このあたりの武士芋が瀬庄司が、大塔宮詮議のため新しく作らせたものであった。関所に詰めていた軍兵たちは大塔宮が来たことを知り騒ぎ出すが、芋が瀬庄司が出てきて、このまま通しては鎌倉に対して申し訳が立たないので、ここで我々に捕らえられるか、それとも宮が所持する錦の御旗を渡してここを通るかを選ぶようにいう。大塔宮の供をしていた平賀の三郎と赤松則祐はこの要求に怒るが、大塔宮は平賀と赤松に、「汝らが命に替うべきか」といって笈の中に隠していた錦の御旗を出す。それを見た芋が瀬は「この上は仔細なし」と道を開け、大塔宮一行は御旗を残して関所を通った。
これで鎌倉から褒美がもらえる…と芋が瀬が喜んでいるところへ、これも大塔宮の伴をしていた山伏姿の村上義光が関所を通りかかる。義光はひとり遅れて大塔宮の後を追っていたのだったが、宮が所持しているはずの錦の御旗があるのを見てびっくりし、芋が瀬に仔細を聞くやたちまち芋が瀬に飛び掛って踏みつけ怒る。これに軍兵たちが芋が瀬を救おうと斬りかかり、義光はそれらを取っては投げて追い散らす。芋が瀬は御旗を持って逃げ出すが最後は捕らえられ、義光は御旗を取り返すのであった。
（兵衛館の段）熊野の芋が瀬、十津川、蕪在の領主である戸野の兵衛は、にわかに乱心を起こして狂人となり、その娘の呉服やせがれ大弥太の妻の蓬生はその乱心ぶりに困惑するばかりであった。
そこへ大塔宮一行が訪れる。宮たちは山伏を装っているので、兵衛の狂気を山伏の法力でもって払ってもらおうと呼ばれたのである。大塔宮たちは兵衛に向って数珠を揉み呪文を唱えた。すると兵衛は正気に戻る。兵衛はもとより蓬生や呉服も喜び、宮たちにお礼がしたいのでぜひとも逗留するようにと言うが、追っ手を恐れる宮たちは先を急ぐので…と立とうとする。しかし是非にと熱心にいう言葉に致し方なく、ならば宮だけでもここで休息をと、大塔宮だけを残して平賀たちは立っていった。