自分が秀吉にとって拾の立場を脅かしかねない邪魔者となっているのではという疑心暗鬼に耐えきれず失踪した秀次が自害し、期待を無碍にされたことで秀吉は激怒し、秀次の妻子ら三十人以上が処刑された。信繁は身を隠していた秀次の娘たかを救うため、秀吉から命じられた吉継の娘春との縁談を受ける条件としてたかを側室とする事を申し入れし、了承を得てたかを呂宋へ逃し、春を正室として迎えた。
秀吉は漂着した南蛮船を接収するための方便としてキリシタンを弾圧し、講和の不調から朝鮮への再侵攻を決める一方で、この頃から発言の不一致や記憶の欠落や諸将の面前での失禁の醜態といった耄碌を晒すようになり、また死の恐怖におびえるようになる。三成は苦肉の策として五歳の拾を元服させ秀頼と名を改め忠誠を誓わせることで事態の収拾を図るが、醍醐寺の花見の場で秀吉が木から転げ落ちるという事故を起こして寝たきりとなり、秀吉亡きあとの政治体制についての遺言状を巡り三成と徳川による追記合戦が繰り広げられる。死の床にある秀吉がせん妄状態で「家康を殺せ」と訴えたことで、三成は昌幸に家康暗殺を依頼し、配下の出浦昌相に命じるも、失敗に終わる。そして太閤秀吉が没する。
明石に連れられた先に待っていたのは豊臣を離れざるを得なくなった片桐且元であった。片桐から再建した方広寺の梵鐘の銘文を巡る騒動によって徳川と豊臣の関係が悪化し、徳川が大坂を攻め入る事になるのも時間の問題だろうと語り、信繁に大坂に入城するよう要請する。今の暮らしは厳しいながらも幸せだとして一度は入城を拒むが、きりの叱咤とこれまでの半生を振り返り、大坂入城を決意した信繁は、信之が捨てざるを得なくなった諱の「幸」の字と、大助がくじを引いて選んだ九度山村の「村」の字を合わせて「幸村」に改名する。信之は、稲の進言も受け、稲との子である次男の信政ではなく、こうとの子である長男の信吉を跡継ぎに決める。
幸村は家族全員を九度山から脱出させるために宴会を開き、監視の目を欺くことに成功。大坂城に入城した幸村は木村重成に対し「真田左衛門佐幸村」と高々と名乗り、茶々と再会した。