ある日、ポールは地震計のネジが外れていたことに気づき、計測器は今まで正常に動いていなかったことを知る。直すとすぐさま、異様な震動が検知され、伯父の怯えは単なる妄想ではなかったことが判明する。ポールが外出から帰宅すると、コテージが倒壊しており、エイマリーは行方不明で、「球」がなくなっており、書斎には床下から突き破られたとみられる大きな穴が開いていた。
地震後の廃墟で、地元警察は、ポールの手記とエイマリーの手紙を発見する。作家ポールによる、事実を装った小説であり、失踪は単に評判を集めるための宣伝戦略と結論された。
アンリが、なぜシャッド‐メルは幽閉されてないのかと問うと、タイタスは「ネクロノミコン新釈」を取り出し、「五芒星の力」の章を読む。シャッド‐メルはグ＝ハーンに幽閉されていたようだが、解放されたようである。アンリはクトゥルー神話には半信半疑であったが、マイナー邪神シャッド‐メルでさえ実在しているというならば、メジャー邪神たちも本当に実在していると考えざるを得ず、危機感を覚える。タイタスは、邪神と戦うためには、旧神が遺してくれた武器（魔法または太古の科学力）が欲しいと述べる。
2人が昼食のために陸に上がったとき、店主が話しかけてくる。店主は、店に「タイタス・クロウ氏」を呼び出す電話がかかってきたことを告げ、船に住んでいる紳士2人の片方が氏であることを本人確認する。そして電話の相手の名前は「エイマリー・ウェンディー‐スミス」だと言う。その名に、タイタスとアンリは驚愕する。
船に戻ったタイタスとアンリは作戦会議をする。電話の怪人物が、敵の姦計であることは明らかで、適当な誰かを洗脳した傀儡であろう。2人に恐怖を与えて陸に上げるための罠であり、乗ったら敵の思う壺と結論付ける。
直後、船にウィンゲート・ピースリー教授がやって来る。教授は、タイタスから郵送された卵は誰も手を触れないようにと指示して大学に保管してあると説明し、2人をウィルマース財団の邪神狩人（ホラーハンター）に勧誘する。また2人に工業量産化した「五芒星の石」の護符を授ける。
財団は、やつらを罠にかけて一網打尽にする作戦を準備している。教授は文書を取り出し、2人に読むよう言う。