越後屋に火盗改方の役人が続々と集まっているとの報告を六之助から受けた仁左衛門は、放って置けと言いつつも、すでに奥の手を考えていた…。
名古屋編.
越後屋の一件で雲霧に煮え湯を飲まされた火付盗賊改方は、雲霧一党が尾張名古屋へ向かったという噂を頼りに、同心・高瀬俵太郎と岡っ引きの政蔵らを名古屋へと差し向けた。江戸での汚名をそそぐべく、俵太郎は仁左衛門ら雲霧一党を捕らえるまでは江戸へ戻らぬ、という決意を固め、尾張藩の町奉行所の役人に協力を要請するのだった。
その頃、名古屋の薬種問屋・松屋では、主人の吉兵衛とお千代の祝言が滞りなく行われ、お千代と言う生涯の伴侶を手にした吉兵衛は、改めてその嬉しさに浸っていた。
ある日、大須観音近くの茶屋で働く老婆を見掛けた政蔵は、以前どこかで見た女に似ているのを思い出すが、はっきりとした記憶がなく、すぐに下っ引きと探し回った。その後、雲霧一党の盗人宿である茶屋に現れたお千代は、仁左衛門に、お盗めのためとは言え、吉兵衛の妻になった苦しさ辛さを吐露した。そんなお千代に仁左衛門は、慰めの言葉を掛けつつも、越後屋や松屋に対するお盗めを、彼らの様な「金で人の横っ面を張りながら天として恥じず、金が全てだと嘯く者」の鼻を明かし、かつ彼らをコケにして笑い者にし、震え上がらせてやるのが目的だと語るのだった。
大須観音の茶屋で見掛けた老婆の顔が、雲霧一党の引き込み役・黒塚のお松に似ている事に気づいた政蔵は、彼女こそが黒塚のお松の扮装した姿である事を確信し、茶屋へ引き返し、お松を捕らえようとするが、雲霧配下の盗賊によって刺殺される。お松を捕らえようとした岡っ引きが、江戸から来た火盗改方の岡っ引きである事を知った仁左衛門は、茶屋にいる配下の者たちに、直ちにここを棄てて逃げるように命じた。その夜、変わり果てた姿で発見された政蔵を見て、俵太郎は留次郎や六助を失った時を同じ悔しさを味わうのだった。