文正の政変により、伊勢一門の宗家当主・伊勢貞親と盛定が近江国へ逃亡したことから、伊勢貞宗が伊勢伊勢守家当主を継ぎ、諸大名との関係の改善を図りつつ政務をこなすことになる。その中で千代丸も、幕府重鎮の大名・細川勝元、山名宗全らから知遇を得る。
そんな折、「将軍交代を謀った裏工作」が露見したことで貞親が出奔したことから、父の盛定は出家して、新九郎が伊勢備前守家当主となる。領地問題も一旦落着したさなか、密かに思いを寄せていた弦姫が盛頼に嫁ぐことが決まり、新九郎の初恋は泡と消えてしまう。
新九郎の姉・伊都の嫁ぎ先である駿河の今川家にて、伊都の夫・今川義忠が暴挙ともいえる戦を起こして乱戦で亡くなり、家の存続のため家督争いが生じる。姉と甥たちを救うため、「幕府の調停役」として新九郎は駿河へと旅立つ。
まだ幼い今川家の嫡男・龍王丸の対抗馬として、反対勢力が担ぎだしたのは今川新五郎範満。彼らは、「関東きっての戦上手」とされる相模守護の家宰・太田資長（道灌）を引き入れ、新九郎は道灌と交渉を行うことになる。キレ者の道灌の掌の上で転がされながらも、双方の妥協点として「新五郎を当主代行とする」ことに決まり、伊都と龍王丸たちは伊勢家へと戻ることになり、血を見ることなく終決する。
しかし、新九郎が帰京した後、道灌の軍が「享徳の乱」のために駿河から去ったことから、「当主代行の期限」について再交渉する余地が生まれる。
登場人物.
本作では、武家の男性は官位名に名前の読み仮名をルビで振って呼ばれることが多い。一例では新九郎の父・伊勢盛定の官位は備前守であるため、他の登場人物の台詞で呼ばれる時には「備前守（もりさだ）殿」のように記されている。
伊勢一門.
伊勢氏は源平の合戦で都落ちし壇ノ浦で滅んだ平家と先祖を共通にする伊勢平氏の支流。室町幕府では初代将軍足利尊氏に仕え深く信頼されたことでその後一門から幕府の政所、申次衆、奉公衆などの重要な地位に多数の人材を輩出し、伊勢氏がいなければ幕府の政（まつりごと）が立ち行かなくなると作中で細川勝元に言わしめた。家事として故事や武家礼法（伊勢流）に詳しく弓馬を得意とする文武両道の家柄である。
伊勢備前守家.
備中伊勢家の生まれで、新九郎の父の盛定が宗家伊勢守家の娘須磨を娶り、宗家の婿養子の立場で興した家である。
伊勢伊勢守家.