ある夏の日、故郷を捨て美大進学のため上京していた女子大生のハルは母親の突然の死により、母の最後の居住地だった長崎県にある故郷の実家に帰省する。母子家庭で居住地を転々とし、その最期は正に孤独死だった。信心深く噂好きで『常識的』な周囲の住人たちから母子は白眼視され、ハルにとって嫌な思い出しかない故郷。取るものも取りあえず慌てて駆けつけたハルにも厳しく容赦のない言葉がぶつけられる。正に鼻つまみ者だった母の死を心から悼んだのは皮肉にも近所の小中学生たちだった。子供たちは変わり者だったハルの母親を魔女と呼んで慕っていたのだった。その中に九州男児らしからぬ異様に肌の白い少年を見つける。母の愛猫クロが後を追うようにして死にその始末に困って家を出たハルは偶然にも少年がおばに叩かれる場面を見てしまう。そのまま外に飛び出した少年は別の家の近くで倒れており、ハルを見るなり一言「魔女」と言い放つのだった。少年の名はタロ。ハルの母親は子供達にとんでもないデタラメを吹き込み、タロはハルを「成人した魔女」だとみなしていた。じっさい夜中に黒猫の遺体を持ち歩いていたので否定も出来ず、ハルはタロの話に合わせ「儀式のために夜の墓場に埋めるのだ」と嘘をつく。
ところが翌日、実際にそうせざるを得ない状況に追い込まれたハルは恐怖に泣きながら夜の墓地で墓穴を掘る羽目に。そこにタロが現れる。二人でクロを弔ううちに昨夜の出来事の詳細が判明する。ぶりっこの妹がおばがお気に入りの健康マシンを壊し、怒られる様子を楽しみにしていたタロだったがおばから犯人だと誤解され、日頃からおばの健康グッズなどを小馬鹿にしていたこともあって、ひっぱたかれたのだった。その後、勢いに任せて飛び出し、ガールフレンドの家の近くで遺体となって発見されるべく、わざと寝ていたところをハルに発見されたのだった。正に「身から出たサビ」と思い込みの激しい中坊ならではのエピソードだったが、それをきっかけにお互いの不幸自慢を話して笑う。タロの話の中で魔女と呼ばれた母親が誰のことも恨まず、嫉まず、人として大切なことを婉曲に子供たちに伝えていたと聞き知ったハルは母親の死後、初めて涙を流す。