親戚であるシプリアン・シンコールに招待され、わたし（フィリップ・ハステイン）はサンフランシスコにやって来る。顔見知りの書店でゴヤの画集をみつけたところ、おぞましい幻影を目撃する。だがその怪物の姿は、店主には見えていなかった。自分以外には、悪臭も、本を汚す粘液も、知覚できていないということに、幻覚か、幽霊か、わたしは自分の正気を疑う。
彫刻家シプリアンはアトリエを構えており、到着したわたしは、前会ったときと彼の雰囲気が様変わりしていることに驚く。シプリアンは痩せて顔つきも険しくなり、鬼気迫るような気配をまとっていた。神話や迷信をテーマにしている彫刻作品には、かつての凡庸さがなくなっており、天才めいていたが、あまりにもグロテスクである。シプリアンはわたしに「あなたは頭がよく、想像力が豊かだが、体験していない」と語り、作りかけの彫刻を見せる。その作品は七匹の怪物から成り、何匹かは未完成で、何よりもわたしが先ほど書店で幻視した怪物にそっくりであった。わたしは間違いなく傑作と判断するも、賞賛よりも嫌悪の方が上回っていた。シプリアンはこの作品を「彼方から狩り立てるもの」と題するつもりと説明する。わたしは、彼がいったい何をしようとしているのか、予想がつかず困惑する。
アトリエを出たところ、彼のモデルであるマータ・フィッツジェラルドが、名乗ってわたしに話しかけてくる。彼女はシプリアンを愛していると言い、だが彼が以前とはまるで変貌していることを心配する。彼女はシプリアンが何か恐ろしいものを作っていることを怖がっており、わたしに彼を説得するよう頼んでくるも、わたしは芸術家の題材に干渉することはできないとしか言えなかった。
わたしはホテルに宿泊するも、悪夢にうなされ、目を覚ますとベッドの足元に幻影の怪物がいた。シプリアンからの電話が鳴り、マータが消えてしまったことを伝えられ、すぐ来てくれと叫ぶ彼の元に、わたしは恐怖を感じつつも向かう。
シプリアンは、作品を「実物を見て」作っていたことを告白する。彼はやつらを異世界から呼び出していた。今日もまたマータをモデルに作品を作っていると、やつらが現れてマータを取り囲んだと言い、シプリアンは非物質存在のやつらがマータに危害を加えることなどできないと嘗めていたが、マータが連れ去られてしまったと説明する。