澄之を自害に追い込んだ澄元は細川京兆家の家督を継いだ。ところがこのような内紛が周防に逃れていた足利義尹（義材）と大内義興のもとに知らされると、義興は九州・中国の諸大名を動員して上洛を開始したのである。澄元は高国に命じて義興と和睦しようとしたが、高国はその意に反し義興と通じて寝返った。このため、和睦交渉は決裂する。
高国政権と両細川の乱.
堺政権.
晴元政権.
三好長慶の台頭と細川政権の崩壊.
細川京兆家のその後.
解説.
ストーリー.
いつものようにごみを漁っていたねずみ男は、チンポと名乗る南方妖怪に声をかけられる。
チンポはねずみ男に鬼太郎抹殺計画を持ちかける。鬼太郎さえこの世からいなくなれば、人間を騙し、人間から奪い、人間よりも贅沢な生活を楽しむ妖怪本来の生活が取り戻せるという。計画が成功すれば日本の妖怪王にしてやるという甘言に乗せられ、すっかりその気になったねずみ男は、ユメコを誘拐して人質に取り、鬼太郎とねこ娘を熱帯植物園におびき寄せる。
南方妖怪のやし落としとアカマタが鬼太郎たちを襲撃し、鬼太郎はやし落としのヤシの実爆弾とアカマタの粘液攻撃にやられる。囚われの身となった鬼太郎の前にねずみ男が姿を現し、味方になれば命を助けてやるとささやく。だが、妖怪と人間の共存を理想とする鬼太郎が、すべての人間を敵とみなす南方妖怪たちの仲間に加わるわけがなく、目玉おやじが機転を利かせて縄を解き反撃が始まる。砂かけ婆と子なき爺、一反木綿が加わり、やし落としとアカマタを撃退する。
ねずみ男はユメコの居場所を教えるふりをして逃げようとするも、鬼太郎から「もし、ユメコちゃんがいなくなったらお前はどうなるんだ」と言われ涙する。そして、みんなにチンポの本拠地まで案内させられる。いかだの準備をしていたその時、死んだはずのアカマタに体をのっとられ、やし落としも生きていて彼らによる反撃が始まる。鬼太郎はアカマタに妖気を残らず吸い取られて瀕死の体になり、ほかの仲間たちも、やし落としの植物攻撃に苦戦する。しかし目玉おやじがねずみ男の腹を破って鬼太郎の妖力を取り戻し、アカマタを撃退。やし落としも鬼太郎がオカリナを吹いて呼び寄せた釣瓶火の火炎攻撃で倒すことに成功する。ねずみ男の話からユメコはチンポの豪華客船にいると聞き、ねこ娘とともに筏に乗って向かう。