さらに痙攣を起こしたニックは仕事を早退する。ベランダの手すりで咳き込んだ拍子に、寄生虫を吐き出した。寄生虫はマンションに侵入し、地下の洗濯室の掃除婦を襲い、顔に取り付く。
妻のジャニインはニックを介抱しようとするが、彼は彼女を無視し、腹の中でうごめく寄生虫に話しかけようとする。診療所でロジャーは、腹部の痙攣に悩む性欲旺盛な中年の住人を診察する。ロジャーは、彼の症状はアナベルからうつされた性感染症ではないかと推測する。
リンスキーはダウンタウンのホッブスのオフィスからロジャーに電話し、ホッブスが「媚薬と性病を組み合わせた、うまくいけば世界を美しい無分別な乱交で一つにしてしまう」寄生虫を開発したことを伝えた。ホッブスは、現代人が過度に知的になり、原始的な衝動から遠ざかっていると考えていた。ホッブスは、寄生虫の発明によって人間の性欲的な本能の抑制を解除しようと考え、彼の娘のアナベルをモルモットにしたのである。リンスキーはロジャーに、奇妙な行動をしている人に近づいてはいけないと警告する。
ロジャーが、アナベルが感染させた可能性のある人物としてニックを特定したため、リンスキーはスターライナー・タワーに到着し、チューダー夫妻のアパートに向かった。リンスキーはニックがベッドに横たわっていて、寄生虫が彼の腹部を這っているのを見つけた。リンスキーが詳しく調べると、寄生虫の一匹が彼の頬にくっついていた。リンスキーはそれをペンチで引き剥がそうとするが、ニックはリンスキーを殺し、寄生虫を飲み込んでしまう。ホーサイズは車で複合施設から逃げようとするが、感染した警備員に襲われた。強姦される前にロジャーが到着して警備員を殺し、二人は地下に隠れる。ホーサイズはロジャーに、昨夜見たエロティシズムと死が混ざった夢を語り、寄生虫を吐き出す。 ロジャーは彼女を気絶させ、安全な場所に運ぼうとするが、感染したセックスマニアの大群に襲われてしまう。ロジャーはホーサイズから引き離され、感染者に圧倒されながら逃げることを余儀なくされた。