「愛宕山」では前半部の切髪をめぐる光秀と皐月のやりとりは時間の都合で割愛されることが多いが、夫婦の情愛を表現しており、仁左衛門は「なかなかいい場面」と評している。愁嘆場のしんみりした件から紹巴の死、さらに上使、そして切腹の用意へと舞台が重苦しく緊張するが、同時に光秀役者の演じどころである。このくだりについては、十三代目仁左衛門は「光秀は急がずゆっくりと演じて、しかも客席の心を引っぱってゆかねばなりません。神妙にはしているのだけれど、不気味さがひろがっていくというのがおもしろさで、光秀役者の力量がものをいいます。」と分析している。そして光秀による上使の殺害、作兵衛の注進と一気に展開が早まり、鬱々とした雰囲気が一気に爆発する。ここでの光秀の大見得は観客に一種のカタルシスをもたらす効果抜群であるが、三方を踏み砕き刀を担ぐ（團十郎）と中二階で欄干に足を掛け揚幕を見込む（團蔵）との二通りの見得がある。
「『作兵衛近う』『ハハッ』顔を見合すせ光秀が『ウフン』と笑うのが柝の頭で、『ウハハハハ』と大きく笑い、差し出す刀で作兵衛が鐙の上帯をほどいてぬぐうとキザミで幕となります。全体を、光秀は時代ものらしいスケールの大きさが必要な役です」（十三代目片岡仁左衛門）
幻の二幕目.
交響曲 (モーラン)
作曲の経緯.
初演.
作品の内容.
ト短調。冒頭、和音の一撃に続いて木管が和音を刻み始め、弦楽器にゆったりとした主題が現れる。舞曲的なエピソードを挟みつつ、この主題が確保されると、弦楽器による美しいコラールが現れる。次第に厚みを増してゆき、一つの頂点をつくると静かになる。しかし、突然ティンパニの一撃で静寂は破られ、激しい燃えるような弦楽器の音形の上で金管が叫ぶ。弦楽器の小刻みな音形の上で木管に新しい舞曲調の主題が現れる。後半はこの主題が様々に展開されてゆき、熱狂的に盛り上がり、全合奏の和音打撃によって勢いよく曲を閉じる。
嬰ハ短調。ティンパニのロールの上で金管群が静かに和音を吹奏し、低弦が響く中、木管に寂しげな主題が現れる。やがて、弦楽器にゆったりと動く新たな主題が現れ、一つの頂点をつくる。続いて、弦楽器に美しく明るいコラールが登場する。ホルンなどが修飾する。再び冒頭の旋律が回帰し、やや音楽は錯綜する。様々な楽器に主題が受け渡されて展開されてゆき、低弦のピッツィカートで静かに曲を閉じる。