明石の姫君が源氏のもとへ引きとられ、大堰の別邸では親子の悲しい別れが繰り広げられる。翌年の春、藤壺が崩御し、源氏の悲哀はかぎりない。一方で冷泉帝はふとしたことからみずからの出生の秘密を知り、実の父である源氏を皇位につけようとするが、源氏はこれを諌め、秘密を守りつづける。
朝顔.
かつて源氏が深い思いを寄せていた朝顔の斎院が退下する。世人の噂が高いために、紫の上は不安の色を隠せなかったが、朝顔は源氏の求婚を拒み通す。源氏は紫の上に女君たちのことを語るが、その夜夢に藤壺が現れ、罪が知れたと言って源氏を恨む。
少女.
葵の上との子・夕霧が元服する。源氏は思うところあって、彼を大学に学ばせるが、貴顕の子弟として夕霧はこれを恥じる。恋仲の幼馴染・雲居雁の父はかつての頭中将であるが、今や内大臣であり源氏の政敵として、彼女との仲を塞えており、夕霧は鬱々とする。翌々年、源氏の邸宅・六条院が完成する。院は四季の町に分けられており、春に紫の上、夏に花散里やその他の人びと、秋は斎宮女御の宿下りの町（このために秋好中宮と呼ばれる）、冬に明石の上が住まいする。末尾に、紫の上と秋好中宮の春秋の争い歌がある。
玉鬘十帖.
夕顔と頭中将の子・玉鬘は、運命のめぐり逢わせによって源氏に引きとられ六条院に住まうことになる。彼女は源氏、源氏の弟・蛍兵部卿宮、柏木（異母兄にあたる）などから求婚されるが、結局はもっとも無粋な髭黒大将が強引に彼女と結婚する。玉鬘十帖は彼女をめぐる物語を中心に、「初音」から「行幸」で六条院の一年を優雅な筆致で描く短い帖によって構成されており、話の運びよりも風情が主体となっている。
玉鬘.
夕顔の死により、玉鬘は乳母に連れられて大宰府へ移り、美しく成人する。父・内大臣に一目逢わせたいと願う乳母と共に初瀬に参籠した折、かつての夕顔から今は源氏に仕えていた女房・右近と偶然めぐり逢い、源氏に養女として引き取られる。
初音.
年明けて六条院の優雅な初春の情景が描かれる。しかし源氏の元に年賀に来る若公達は、玉鬘の噂に気もそぞろである。
胡蝶.
三月、秋好中宮の宿下りにあわせて六条院では船遊びが行われ、その後もさまざまな行事が続く。玉鬘のあまりの魅力に、源氏までが冗談めいた思いを打ち明ける。
蛍.