マリソルはビリーをメキシコの故郷に招待して義兄のガブリエルに会わせ、その間にガブリエルの手下がローマン一家とルーミスを殺し、自殺に見せかけて拘置所のフリオも殺す。ビリーはメキシコで見知らぬ人々と一軒家に監禁される。
ビリーは脱出してロスに戻り、麻薬カルテルがらみの犯罪を暴こうとするが、人々は口を閉ざし、市長となったマリソルの調査は行き詰まる。ワイアットは逮捕前にガブリエルによって誘拐されて始末される。
セントラル・バレーを舞台とする。ビリーは水資源を独占しようとする富豪兄妹と戦う。農園を経営するビリーの元ガールフレンドのボビーは水不足と地盤沈下の件でビリーに相談を持ち掛ける。ビリーは断るが、ボビーは陥没した穴に落ちて死ぬ。
パティは妊娠を知る。デニスはマリソルへの憎しみから飲酒に溺れる。ブリタニーは弁護士を目指すがかつての偽証が妨げとなる。
ボビーの夫のジーンに依頼を受けたビリーとパティは水資源の強奪が地盤沈下の原因と疑い、大農園主かつカジノ・ホテル経営者で地元の水道委員長を務めるウェイド・ブラックウッド、その妹でライフスタイル・ブランドを経営するダイアナを調査する。ビリーとパティはボビーの死の責任を問うかわりに、水不足に苦しむ住民のために集団訴訟を起こす。だがジーンは原告から退き、ウェイドに恩恵を受ける住民もしり込みする。ダイアナは手下のジョー・リトルクロウに頼んで、逆らった農園主のロイ・ウィーラーを殺させる。ロイは全遺産をジョーの義理の娘のステファニーに残す。
ビリーはかつてメキシコで共に監禁されたジャネットとともに、かつてウェイドのカジノ・ホテルに来たことを思い出す。ビリーを憎むドナルドの指示でクーパーマン弁護士事務所がウェイドを弁護する。ビリーは初審理で薬物を盛られて幻覚に襲われ、棄却を避けるために無償で弁護をせざるを得ない。審問で、ウェイドはマリソルが署名した秘密協定で州の渇水銀行から無制限に水を得る権利を得たことを認めるが、判事は証言を無効にして裁判は不利となる。