そんなさなか、悠の父で学園長を務める桜乃 大樹（さくらの だいき）が過労で倒れ、長期入院に入ってしまう。見舞いに赴いた樹に、大樹は自分の代役として臨時教師の役を申し渡す。引きこもる甥に再起を促すための配慮だったが、その場に居合わせた和は出会いの悪印象から反対し、「こんな人に教師が務まるとは思えない」と辛辣な言葉をぶつけてくる。その言葉を聞いた瞬間、樹の脳裏には大学時代に白波瀬から教職を奨められた時の言葉が蘇り、半ば意地で伯父の申し出を受けることにしたのだった。
しかし、教員免許を持っているとはいえ、元より勉学に熱心ではなかった樹に気の利いた授業などできるはずもなく、当初は生徒たちからも笑われ自己嫌悪に陥る日々が続く。そんな中、受け持ちクラスの生徒である悠や和やゆづき、保健医になっていた幼なじみの篠宮 智夏（しのみや ちか）らとの交流を深めるにつれて、徐々に教師としての自覚に目覚めていく……。
主な登場人物.
機関車ゴードン
トップハム・ハット卿
トップハム・ハット卿（トップハム・ハットきょう、）は、絵本シリーズ『汽車のえほん』およびその映像化作品テレビシリーズ『きかんしゃトーマス』に登場する架空の人物。トーマスたちのいるソドー島の鉄道の重役・局長である。
概要.
原作『汽車のえほん』及びテレビシリーズ『きかんしゃトーマス』においてレギュラーの立ち位置にある人間キャラクターであり、ノース・ウェスタン鉄道（ソドー鉄道）の運営を仕事とするが、原作及びテレビシリーズで設定などの相違点がある。
原作とテレビシリーズ共通の設定.
若い頃に鉄道技師としてソドー島へやって来て、ノースウェスタン鉄道の局長となった。黒いシルクハットがトレードマーク。仕事と時間には厳しく、イタズラや怠慢、慢心が原因で事故や騒動を引き起こした機関車などには毅然とした態度で注意することは勿論、度が過ぎる場合には謹慎や左遷など厳罰を課す事も辞さないため、トーマス達は勿論、ディーゼルなど我の強い他の車両達にとっても頭が上がらない存在である。