流れ者のやくざ斎藤秀次郎（斎藤晴彦）は兄弟分の東雲組親分下河原重蔵（タモリ）を尋ね客人となる。東雲組の縄張りはかつて緋牡丹のお竜（和田アキ子）の父の物で一人前になったお竜がいつまでも居座る東雲組に手を引いてもらおうと交渉する中、秀次郎はお竜に「重蔵は信用してはならない」と説得する。
出演者(配役)
使用曲
秋田県に伝わります、豊作を願うキジの舞〜!
ひばりスペシャル.
ひばりスペシャルにも「大魔神子」が登場したが、所属レコード会社がコロムビアだったりと、美空ひばりへの気遣いも見られた。
タモリが恐縮していたが、ひばり本人は苦笑い状態だった。
ひばりは普段バラエティ番組には滅多に出演しなかったため、この出演回が後年に貴重映像として取り上げられるようになり、日本テレビでひばり特集が組まれると必ずと言っていい程、本番組での姿が流れる。
番組の終焉とその後.
特別企画・姉妹番組.
タモリの素晴らしき今夜は最低の仲間達.
放送時間が完全な深夜帯だった事もあり、最初は通常のショートコントが行われていたが、途中から徐々に内容が加速して“金粉ショー”等の超密室芸が行われていた。コントのタイトルを紹介する進行役は中原理恵。
当日は台風直撃だった事もあり客席はほとんど空席状態。急遽、ステージ上にひな壇を設置して来客全員に移動させたが、それでもひな壇に空きがあったので、本番時はスタッフも座ってひな壇を埋めた。
終了後、始発電車までの時間に映画『リンゴ・スターのおかしなおかしな石器人』が上映された。
最高一座 狂奏 旗揚げ公演！.
納涼ダンサーズ(茶摘み女達)
•ゆかり(巡礼女)、ひろみ(百姓娘)、由美めぐみ(鳥追女)
旗揚げオーケストラ(三味線•和太鼓•ラテン•チャンチキ)
今夜は営業中!
タモリ教授のハテナの殿堂?
デニム (機動戦士ガンダム)
シルム
シルム（）は、朝鮮半島の格闘技。二人の壮士（チャンサ:シルムにおける競技者の単なる呼び名ではなく各階級や大会の優勝者が「○○壮士」となる）が、土俵がなく、組合った状態から投げを打ち合って勝敗を競う。
歴史.
朝鮮語の「お互いに頑張りながら競う」という意味の動詞「シルダ」から語源を探る見解もある。
明宗の時にもシルム競技で相手を刺し殺した事件が発生、法で禁止された事件もある。