日本一ソフトウェアの新規IPによるサイドビュー方式のアクションアドベンチャーゲーム。
少女の姿に変身できる異形の狼と人間の王子による物語で、不注意により王子を失明させてしまった狼は、王子の目を治すため、身分を姫と偽り二人連れ立って森の奥にある魔女の館を目指していく。作品内のグラフィックは絵本のようなタッチで描かれ、冒険の道中では謎解き要素も含まれている。ナレーションは声優の近藤玲奈が担当し、主題歌には志方あきこの歌・作詞・作曲による書き下ろし曲『月夜の音楽会』を起用している。
ストーリー.
とある小さな王国の周囲には人が寄り付かない闇深い森が広がっていた。その森は魔女が支配し化け物たちが徘徊する恐ろしい場所だが、月夜の晩には狼の化け物が小高い岩の上で美しい歌声を響かせていた。そうした中、王国の王子は彼女の歌声に魅了されて森へ通い、岩の上に隠れて見えない声の主に拍手を送り続けた。狼は王子の存在に気付いた当初すぐに食べてしまおうと考えていたが、自分の歌をほめられるうちに食べる気が失せてしまった。
ある時、王子は声の主に会って仲良くなろうと決心し岩を登り始める。一方、いつものように歌を終えた狼は普段鳴り響くはずの拍手が聞こえないことを不思議に思い足元に目をやると、王子がすぐそばまで迫っていることに気づく。自分の姿を見られれば嫌われてしまうと考えた狼は大慌てで王子に手を伸ばすが、勢いあまって爪で王子の目元を切り裂いてしまう。衝撃で岩から足を滑らせた王子を助けようと狼は腕をつかむが、王子は腕に伝わる狼の感触を振り払おうともがき、そのまま転落していく。落下先が茂みの上だったため命は助かったものの、王子は失明する。