彼の次の訪問はシカゴにいる娘のエイミーだが、会った直後、彼女は訪問には時期が悪いと言う。彼女は、父の家に行けなくなったと伝えた時、息子のジャックが病気だからと言っていた。しかし、エイミーの家に着くと、ジャックは元気で、フランクはエイミーが嘘の理由をでっち上げていたことに気付く。郊外の豪奢な家の庭でフランクはジャックと一緒にゴルフの練習をする。ジャックと父親との間にはぎこちなさがあり、夕食は居心地の悪いものとなる。翌朝、フランクはエイミーと共にダウンタウンにある洒落たエイミーのオフィスへ行き、エイミーが働く広告代理店によるテレビ広告の内容を聞き、意見を言う。彼女はデンバーにいる息子ロバートの所に向かうフランクを駅まで送る。列車を待っている間、エイミーは、偶然居合わせた同僚トムをフランクに紹介する。
フランクが1人で移動する最中、場面は兄弟間の電話での会話に切り替わる。デイヴィッドはメキシコで何らかのトラブルに見舞われており、エイミーは何が起こっているのかを知るためにメキシコへ向かう。姉妹とロバートは、確かなことが分かるまでは父親にデイヴィッドのことは黙っていることを申し合わせる。
フランクはロバートが市のオーケストラを指揮するのを見るのを楽しみにしながらデンバーに到着する。しかし、ロバートは単なるパーカッショニスト（打楽器担当）であることが判明する。ロバートはまた、翌日オーケストラがヨーロッパへ向かうため、フランクの訪問はタイミングが悪いと言うが、これも嘘である。そう言われてしまったフランクは娘のロージーに会うために直ちにラスベガス行きのバスを手配する。フランクはどの訪問もサプライズにするのだと強硬だが、ロバートはロージーに電話をしてフランクが行くことを予め伝える。