その夜、イザベルは泥棒をするため自分の部屋からこっそり出た。そのため、彼女は独りでに動く人形たちに容赦なく襲われた。廊下にいたジュディがその様子を見てしまい、彼女は慌てて父デヴィッドに報告する。しかし、デヴィッドは放任主義で娘への思いやりがなく、彼もローズマリーもジュディが作り話をしていると非難する。
代わりに、ジュディはラルフを説得し、一緒に廊下を見に行くことになった。ラルフは当初、非常に懐疑的だったが、彼女の持つMr.パンチ人形が簡潔に彼らに話しかけた後、最終的にジュディを信じるようになる。
ローズマリーはその後動く人形たちに襲われ、逃げる途中で誤って窓から飛び降り、死んでしまう。
イザベルを捜したイーニッドは、ほぼ完全に人形へと変わり果てた彼女を発見する。イーニッドが逃げようとすると、おもちゃの大群が攻撃をして彼女を殺害した。
人形たちから解放されたジュディとラルフは工房に入るが、そこで怒り狂ったデヴィッドに見つかってしまう。ラルフは、人形たちが自分たちを攻撃してきたと説明しようとするが、デヴィッドは聞く耳を持たず、怒りのあまり娘とラルフの両方を気絶させる。
するとMr.パンチ人形が再び動き出し、デヴィッドを攻撃する。 他の人形たちが介入し、意識を失ったラルフとジュディを安全な場所に引きずり込む。Mr.パンチは激しい戦いの末、デヴィッドによって破壊された。
そこにハートウィック夫妻が現れ、自分たちは魔法使いの夫婦で、おもちゃを子供の心の拠り所として見ていると説明する。
ガブリエルとヒラリーは大人の苦々しさを嫌い、人々が彼らの屋敷に避難してくると、人形たちは訪問者をテストする。ラルフのように童心を理解する人々や、ジュディのような子供たちは助かり、人生をより豊かにして屋敷を後にする。しかし、デヴィッド、ローズマリー、イーニッド、イザベルのように、自分のやり方を変えようとしない人々は、決して屋敷から去ることができず、一からやり直し、永遠におもちゃとして大きな目的の中で新しい役割を演じなければならないのだ。
ハートウィック夫妻がそう説明すると、信じられないような、それでいて威嚇的なデヴィッドは、Mr.パンチの代わりにゆっくりと人形に変身していく。