野営の際、何者かに圓が捕らわれてしまう。天斗と佐助は柳生屋敷に乗り込むが、圓を捕えたのは柳生ではなかった。しかし、柳生屋敷で柳生十兵衛三厳に見初められ、天斗も御前試合への参加が決まる。圓を捕えていたのは、南光坊天海であった。天海は松平伊豆守信綱と共謀し、政治権力を増す柳生を潰す手駒として御前試合に送り込む武芸者を探していたのだった。真の目的を知らせず、金のためと思わせ、圓も御前試合への出場が決まった。
源義経編.
平安時代末期を舞台に、陸奥鬼一と源義経の交流を描く。
あらすじ（源義経編）.
頼朝は既に一度敗れ、富士川の戦いは後が無い状態だった。そんな中、頼朝の陣に合流した義経らは、鬼一とも再開する。鬼一は「頼朝の運を見る」として、富士川の水面に掌を打ち、寝ていた水鳥の大群が一斉に飛び立たせた。翌朝、源氏の軍はどうにか体裁を整えていたものの、平氏の軍は水鳥に驚いで姿を消していた。
木曾義仲との戦も制し、義経は平氏を討つ為に一ノ谷の戦いに挑む。鬼一が提案した作戦は一ノ谷の裏手の断崖絶壁からの逆落としであったが、義経はこれを遂行する。しかし、その後の屋島の戦いで佐藤三郎嗣信が義経を庇って討死する。
海上へと逃れた平氏を討つ為、熊野水軍の長・熊野別当を鬼一と静が誘拐して来て、義経が口説き落とし味方に付けた。そして壇ノ浦の戦い。義経は勝利を得るものの、鬼一は平氏の強者・平教経と闘い、共に海中へと消えた。
平氏を討つという願いは叶ったものの、大きすぎる義経の功績に頼朝とその妻・北条政子は危惧を抱く。頼朝の許可を得ずに後白河法皇から判官の位を授かったと、義経に追討の命を下した。逃避行の中、義経を庇って佐藤四郎忠信と伊勢三郎義盛が討死し、静は義経の子を身籠っていた事で逃避行の足手纏いとならない様鎌倉幕府に捕まる事を選ぶ。
義経と弁慶は再び藤原秀衡を頼って奥州へと逃れた。息子・虎若を産んだ静も鬼一に合流し、奥州へとやって来る。藤原秀衡が亡くなり藤原泰衡が跡を継いだが、鎌倉幕府からの圧力に耐えられなくなり、義経を討つ事を決意する。衣川館を護る為、弁慶は立ち往生。弁慶との再戦の約が果たされない事を知った鬼一は義経の身代わりとして自らの首を斬った。義経と静、虎若は鬼一に言われた通り、陸奥の隠れ里へと逃げ延びた。時が流れ、虎若が陸奥の名を継いで虎一となった。
織田信長編.