一方、伯爵を屋敷まで送っていたポールとエリカは帰宅しようとしたところ、車がぬかるみに嵌ったため、仕方なく車中泊する。そこへ現れた伯爵は車のドアを開けてポールを気絶させ、驚いたエリカの血を吸う。
ポールは帰宅したエリカの様子がおかしいことに気づき、マイケルを連れて彼女の自宅に来たところ、猫をかじる彼女の姿に遭遇し、ヘイズを呼び出し、ポールの血を輸血してもらう。
その後、ヘイズは精密検査の結果をもとに、エリカが吸血鬼に襲われたと述べる。ヘイズはポールに見張りを命じるも、寝てしまったがために伯爵はエリカにさらわれる。目を覚ましたポールはそのことに気づき、マイケルに連絡したうえで自ら伯爵の屋敷へ行くも、ブルーダに殺されてしまう。
マイケルから連絡を受けたヘイズが妻に相談し多彩、血を抜かれた赤子の死体が見つかったことが新聞で報じられたことが判明する。それを受け、ヘイズは警察に通報するが、同様の通報はすでに多数寄せられており、警察から信用されなかった。
寝坊したマイケルはドナが伯爵にさらわれたことに気づき、大急ぎで杭や十字架を用意した後ヘイズと2人で伯爵の元へ行き、手分けしてドナを探す。ヘイズはすぐに伯爵に見つかり、吸血鬼と化したエリカたちと引き合わせる。怒ったヘイズに十字架を突きつけられた伯爵が怯んだため、とどめを刺そうとしたところで、女吸血鬼たちによって袋叩きにされた挙句、伯爵の返り討ちに遭う。
その後、伯爵は二階にいるドナと彼女の母親と再会させる。だが、彼女の母親はすでに吸血鬼と化していた。
一方、マイケルは地下通路から抜け出し、瀕死のヘイズからドナの居所を見つけ、その場にいた吸血鬼たちを倒す。
マイケルはドナを連れて屋敷から脱出するも、ドナもまた吸血鬼となっており、彼女に襲われたところで物語は幕を下ろす。
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