実のところ、ダニエルはルークの空想の産物だったのだが、ルークはダニエルが現実に存在するかのように感じており、2人はあっという間に親友になった。
ダニエルのお陰で、ルークは両親の離婚を乗り切ることができた。
しかし、2人の友情は突然断ち切られることとなった。
ダニエルが「君のお母さんの向精神薬を全部スムージーに混ぜたなら、すごいことが起こるよ」などとルークを唆した結果、スムージーを飲んだ母クレアが死にかけたのである。
クレアはダニエルを封印するようルークに迫った。やむなく、ルークはダニエルを模した人形をドールハウスの中に閉じ込めることにし、それ以来ダニエルが姿を現すことはなかった。
それから十数年の時が経過した。大学生になったルークは、将来に対する不安で押しつぶされそうになっていた。
クレアの病状も好転しておらず、ルークはいつか自分も精神を病んでしまうのではないかと気にしており、精神科医のコーネリアス・ブラウン医師のセラピーを受けるようになる。
ある夜、ルークはドールハウスの封印を解き、再びダニエルの力を借りることにした。
ダニエルは大人になった姿で現れ、ルークの頼みを快く聞き入れた。
ルークは、ダニエルのサポートを受けて懸案を次々と処理していき、その過程で芸術家志望のキャシーを恋人にすることができた。
キャシーとの順調な生活が始まったに見えたが、ダニエルはルークがアドバイスに従わないと、怒るようになる。
その後、ルークは大学のパーティーで知り合ったソフィーに惹かれるが、彼女と肉体関係を結ばないことに腹を立てたダニエルは、ルークの体を無理やり乗っ取り、ソフィーと乱暴なセックスをする。
さらに、その場にいたルークのルームメイトにも激しい暴力を振るう。
退学処分を受けたルークは、自分が統合失調症ではないかと疑い始め、彼を陥れようとするダニエルを、再びドールハウスに封印しようとするが失敗する。
ルークは、事の発端である幼少期に遭遇した銃乱射事件を思い起こし、犯人の父親パーシー・シグペンを訪ねると、彼の息子にもダニエルという目に見えない友人がいたことを突き止める。
そして、ダニエルが超自然的な存在であり、空想の産物ではないことに気付く。
ルークに相談されたブラウン医師は、ダニエルをルークから引き離そうと試みるが、ダニエルはルークの体を乗っ取り、ブラウン医師を殺害する。