ペトロはステファノと新たに信者になったフィリポに野営地の世話を任せようとする。野営地は改宗者で日ごとに共同生活者が増えている。しかし日常語のアラム語の他にギリシア語を使い、ヘブライ語の聖書をすべて暗記しているというステファノは宣教活動することを希望する。ペトロはステファノにヘブライ文字の読み方を教わりながら『創世記』冒頭から聖書を読み始める。ローマ兵を殺したボアズは自首し、ピラトによって処刑される。死刑になったイエスに対する信仰をペトロによって面前で公言されたカイアファは、ペトロを始めとする使徒たちを捕らえる。カイアファは使徒たちを死刑にしようとするが、最高法院長のガマリエルの進言によって減刑し、鞭打ち刑にする。ステファノは最高法院（長老会）に自ら出向いて抗議し「キリストが神の右に立っている」などと強く主張する。言語道断の涜神（とくしん）行為に傍聴していた民衆が激怒してステファノを最高法院から引きずり出し、市外で枯れ木に縛りつけ、石を投げつける。とどめとなった石を隣の男に手渡した男サウロ（パウロ）がステファノの死を確認する。
ステファノの葬儀が行われる。悲しみにくれる信者たちの前に男が現れる。男は自らパリサイ人（パリサイびと、ユダヤ教パリサイ派）のサウロと名乗って、イエスに対する信仰を論難して批判する。サウロの師ガマリエルはサウロをいさめるが、サウロは応じない。弾圧にもかかわらずますます増える信者たちに対して、サウロはカイアファの許可を得て市内の支持者たちを捕らえて牢送りにする。さらにサウロは信者たちが共同生活する野営地を焼き討ちにする。信者たちは野営地から逃げ出す。
一方、前の大祭司アンナスは息子のヨナタンを娘婿カイアファに替えて大祭司にさせようとする。アンナスはアリマタヤのヨセフやガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスに働きかけて、ヨナタンの大祭司擁立工作を進める。しかしピラトはヨナタンを認めず、カイアファに大祭司を続けさせる。
サウロは手下と共にペトロたちを捜す。ペトロを始めとする信者の中心メンバーはエルサレムの地下の隠れ家に潜む。フィリポはサマリアに行き、魔術師シモンに出会う。意識の無い女を人々の前で治癒させるフィリポの力に驚いた魔術師シモンはフィリポから洗礼を受ける。