志母沢を始末した後、忠清は虎松が幼少であることを理由に、京から有栖川宮幸仁親王を呼び寄せて将軍位に就けることを決定し、光友との約定を反故にする。同時に用済みとなった正俊を始末することに決める。正俊は護持院で桂昌院と面会し忠清に対抗するように勧められるが、そこに忠清の命を受けた源蔵が手下を引き連れて現れる。正俊は忠清に反逆することを決意し、護持院の僧隆光の助けを得て脱出する。桂昌院は家綱と面会して綱吉を後継者にするように説得するが、それを見た忠清は典医の日向法眼に命じて家綱を毒殺し、「家綱の遺言」と詐称して虎松を次期将軍に決定する。しかし、家綱の侍女から本物の家綱の遺言状を受け取った正則は忠清を問い質し、遺言状を公表しようとする。忠清は公表を阻止するため、忠朝に上意討ちを命じる。正則は忠朝に斬られて重傷を負いながらも諸大名たちの元に辿り着き、駆け付けた娘婿の正俊が遺言状を公表し、綱吉が次期将軍に決定する。
正俊は遊興に耽る綱吉の元に向かい、彼を江戸城に護送する。綱吉の元には隆光が率いる大勢の町民が集まり大行列となるが、江戸城に向かう橋を渡ろうとした際に、源蔵が仕掛けた爆弾が爆発して全員川に投げ出されてしまう。源蔵は手下を率いて綱吉に襲いかかるが、反撃した正俊に斬り捨てられる。難を逃れた綱吉は将軍位に就く覚悟を決め、正俊と共に江戸城に乗り込む。正俊は紅葉山東照宮で家康・秀忠・家光の歴代将軍の位牌を前に礼拝する忠清の元に向かい、忠清は「綱吉は側室になる前の桂昌院と自分の間に生まれた子供だ」と告げ、将軍家の血筋ではない者が将軍になるのを阻止しようとしていたこと、家綱を法眼に暗殺させたことを語る。忠清は「最後の務め」として綱吉の命を狙うが、そこに将軍家の五代目として跡目を継いだ綱吉が現れ、忠清を大老から罷免する。将軍としての威厳を身に付けた綱吉の気迫に圧倒された忠清は平伏し、将軍家への不忠を詫びて切腹する。忠清に促された正俊は綱吉を連れ出し、桂昌院に看取られながら息を引き取る。
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