前原にたどり着いた2人は庄吉が働いていた窯元・太兵衛のもとをたずねるが、太兵衛は「庄吉は窯をやめて行方をくらませた」と告げる。そのころ庄吉は、一帯を支配するヤクザ・権造に捕らわれ、さらに権造と結託した代官所の役人・鳥越（とりこし）に命じられて、裕福な大名を対象にした贈収賄目的のために禁制品の外国産の材料で作られる猥褻な図柄の絵皿の下絵描きに従事させられていた。赤塚はこの事件を捜査する幕府の公儀隠密であり、不祥事を闇に葬るために関係者を全員暗殺する命を帯びていた。庄吉の居場所を探るため、市は按摩師として鳥越に接近するが、真相を聞き出す前に赤塚が現れ、市の目の前で鳥越を斬殺してしまう。赤塚はまた、もうひとりの隠密・江見とともに、代官・糸山も暗殺する。
ある夜、権造の妻・お仙は、庄吉の不憫を見かねて、彼を逃がそうとする。たまたまそこに訪ねてきた市も協力し、脱出に成功するが、お仙は斬られる。庄吉は自分に息子がいることさえも知らなかったが、良太が描いた市の似顔絵を見て、絵描きである自分の才能が遺伝していることを確信する。一方、権造一味は太兵衛が庄吉をかくまったと信じ、彼を殺害して太兵衛の娘・おみつと良太を誘拐する。市と庄吉は権造一味のアジトへ乗り込んでおみつと良太を救い、一味を一網打尽にする。庄吉親子とおみつを連れて帰る市の前に赤塚が現れる。彼は最後の関係者である庄吉を引き渡せ、という。市は「この人は脅されただけじゃありませんか」「子供のために見逃してくれませんか」と頭を下げるが、受け入れない。
覚悟を決めた市は赤塚と決闘になる。そこに現れた江見が庄吉を殺そうとするが、市が投げた仕込み杖で江見は死ぬ。利き腕を斬られていた赤塚は逆手に持った刀で庄吉を殺そうとするが、市は素手のままその前に身体を投げ出した。その表情はどこまでも穏やかだった。「わしの負けだ」と告げた赤塚は、どこかへ消えた。
市は庄吉とおみつに良太を託し、黙って前原を去ろうとする。良太はいつまでも市を追いかけ、身を隠す市は涙を流した。
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