（上野三枚橋の場）豊三郎に仕える手代の与七は、豊三郎が暗くなっても宿に戻らないので探していると、豊三郎がすられた財布を見つける。どうやら中身は盗られずに入っているようだ。そこに按摩の宗庵が杖をつき笛を鳴らしながら現れる。与七が聞くと盲目で不憫な身の上らしいので、同情して道を案内しようとすると、宗庵は隙を見て与七を手ぬぐいで絞め殺し、財布を奪った。じつは宗庵は目が見えていた。大金が手に入ったと宗庵は喜ぶが、ふと絞めた与七の首筋に痣があるのを見て驚く。とその時人が来る様子に、宗庵は死体を川に投げ込む。
そこにやってきたのは金毘羅参りの若者。宗庵はまた盲目を装うが、金毘羅参りはそんなことは無駄だ、さっきの様子は全て見ていたから財布の金をよこせという。金毘羅参りは天狗小僧讃岐の金助というこれも悪党であった。宗庵と金助は財布をめぐって争ううち財布は金助が手にし、また人が来る様子に両人はその場を逃れる。そのあとあらわれたのは、角灯を掲げ棒を持つ巡査姿の杉田薫であった。
二幕目.
（奥山茶見世の場）吉原の花魁小紫は演説家の楠石斎に身請けされ、今はお村と名を改め幸せに暮らしていたが、石斎との間に儲けた子を生まれてすぐに亡くしていた。今日はその四十九日とて女中を供にし寺に行った帰り、浅草観音奥山の茶店に立ち寄り休んでいる。そこへ六浦正三郎が赤子の正太郎を抱えて通りかかるので、お村は声をかけた。旧幕時代に正三郎は朋輩に連れられて吉原に行き、お村こと小紫に四、五度ほど顔をあわせていたのである。正三郎の零落した姿を見てお村は憐れみ、子供の誕生祝のつもりでと三十円を渡す。正三郎も当初は辞退したものの、お村の心根に感じて金を受け取った。
（車坂町入口の場）宵を過ぎた上野車坂の通りの脇に、地べたに茣蓙を敷いて座るのはお豊とその娘のお竹。お豊は夫に捨てられて暮らしに困窮し、娘を連れ三味線で義太夫節を語って銭を得ていた。折からの寒さにお豊は癪をおこし、娘のお竹はそんな母親の背中をさすって介抱していると、巡回中の杉田薫が現れる。薫は親子の様子やその話を聞いて不憫に思い、三十銭を与えて今日はもう宿に帰るよう優しく諭す。お豊は金を受け取って礼を言い娘とともにその場を去り、薫も巡回のため立ち去った。