浩一は、途中の箱根で車がパンクして困っている梅沢建設の社長令嬢・雅子と出会い、タイヤ交換を手伝うが、誤ってタイヤを崖下に落してしまう。浩一と雅子がタイヤを拾いに行くと、梅沢建設の設計技師・相沢を乗せた車が転落してくる。相沢は雅子に新型排水タービンの設計図を渡して息絶えた。その設計図を奪おうと、神田組の手下の松が襲ってくるが、浩一はこれを阻止する。梅沢建設と神田組配下の建設会社は競合しており、新型排水タービンを使うと梅沢建設の入札価格が安く抑えられるようになるからであった。浩一は雅子の警護役として岡崎市にある梅沢建設岡崎出張所へ行き、社長の梅沢克男や社員の坂崎に雅子と設計図を引き渡す。そして、守田弘が神田組の経営するキャバレー“龍城”に出演しているという情報を得た。
浩一は、キャバレー“龍城”へ行き、エミと再会する。浩一は無事に弘と会い、庫之助が倒れたことを伝える。弘は給料を前借し、浩一に渡した。続いて、浩一は西浦温泉の寒月寺に行くと祖父である住職の龍光和尚に金策のため、亡くなった母が浩一のために残していた山林を売ってくれないかと頼むが、逆に寺を継ぐために坊主になることを勧められ、慌てて逃げ出した。
浩一は梅沢に自分を雇ってくれるように頼み込む。梅沢はこれを快諾。続いて浩一は給料の前借を頼み込み、設計図を届けてくれた礼もあるので梅沢はこれも快諾するが、浩一のほうがまずは働いてからと言い出して、工事現場へ向かう。浩一は工事を邪魔するためにダイナマイトが仕掛けられているのを見つける。浩一は火のついた導火線を消そうとするが、失敗。そこへ神田組に雇われた殺し屋ジミイを名乗る男が拳銃で導火線を吹き飛ばした。その現場で浩一は坂崎が使っていた赤いライターを拾った。
金目の物を探して寒月寺の蔵に忍びこんだ浩一は、自分の母親と神田組の組長・神田龍造とがいっしょに写った写真を見つける。神田は自分の父親なのか? 浩一は龍光を問い詰めるが、龍光はこれを否定する。
一方、坂崎は雅子を呼び出し、浩一が神田の息子であることを告げ、雅子に愛を告白するが、雅子は逃げようとする。逃げようとした雅子を松が捕まえた。
坂崎を連れてキャバレー“龍城”へ来た浩一は松に襲われる。松を倒した浩一だったが、神田と坂崎の姿を見失った。神田のやり方に愛想をつかしたエミが、神田の行き先を教えた。