ところが美代が猫になったままの間に、学校に美代が登校する。行動や言動が以前の美代とは違うと周囲は訝る。偽物の正体は薫の飼い猫であるきなこだった。きなこは、薫への恩返しとして長く一緒にいるために仮面を手に入れて人間になったと美代に話し、美代の寿命を猫店主と自分で折半することになっているのだと言う。ようやく見つけた猫店主から次の夏祭りに美代が完全な猫になると聞かされ、その後を追って空の上にある、猫だけにしか見えない「猫島」に美代は足を進めた。そこで元人間だった猫住民と出会い、人間に戻るよう告げられる。
次の夏祭りの日、きなこは「猫のきなこ」を案じる薫を見て、猫としての自分が愛されていたと気づく。きなこは賢人の家に出向いて自分の正体を明かし、本物の美代がどうなっているのかも話した。きなこは薫が自分を心配する姿を見て猫に戻る気になったと述べ、誰からも愛されていないと感じている美代を助けられるのは賢人だけだと話す。賢人はきなことともに「猫島」に向かう。
きなこは賢人に適当な猫の仮面を被せ、賢人は手（上腕部）だけが猫という姿になるが、「猫島」では猫として過ごせるようになる。しかし、美代を探す二人は気づいた猫店主に閉じ込められてしまう。賢人たちは猫住民と美代に救出されたが、きなこから返された仮面をかぶっても美代は人間に戻ることができない。猫店主は美代の仮面と寿命を奪おうとするも、猫住民の助けで退けられ、美代、賢人、きなこは人間界に帰還。元に戻った美代と賢人は互いに告白し両想いになるのだった。
主題歌.
舞台設定.
派生作品（書誌）.
『コミックNewtype』にて連載。
評価.
堀直知 (対馬守)
生涯.
父の直方は熊本藩重臣沢村氏で旗本堀家の婿養子となる。なお直知の母方堀家は、先祖の直昭の従兄弟にあたる舎人が熊本藩士、直知の母方祖父の直治が熊本藩士佐久間氏の養子となっており関係が深い。なお熊本藩主細川重賢の藩政改革に貢献した堀勝名（平太左衛門）との関係は不明である。
概要.
堀直知
堀直知（ほり なおとも）は日本の男性。
常磐東出入口
林家大平
小村・ウェーバー覚書
水沢美心
略歴.
人物.
趣味はメイクとファッション。特技はキャラクターの声真似、犬の鳴き真似。
出演作品.
電子書籍.
三遊亭勢朝