日も暮れようとするころ、兵衛のせがれ大弥太が都から帰ってきた。大弥太は妻の蓬生から逗留している山伏（大塔宮）のことを聞くとほくそえみ、父の兵衛とふたりで密談に及ぶ。じつは大弥太は都へ行って六波羅の範貞のところへ出向き、お尋ね者の大塔宮を捕まえて差し出せば、その功に和泉国の大名にしようといわれたのである。だが蓬生から様子を聞けば、いま館にいる山伏こそ大塔宮に違いない。今宵のうちに討ち取り、明日にでも首を都六波羅へ届けようという大弥太。ところが、兵衛はその話を聞いて何もいわず黙っていると見るや、またも気が狂いはじめた。この騒ぎに蓬生も出てくるが、大弥太は今の話を聞いたな、返答次第ではひと討ちと妻に刀を向けた。蓬生は夫に味方すると答えたので大弥太は安堵し、大塔宮を襲う用意のためいったん館を出てゆく。
一方、兵衛の娘呉服は大塔宮を見て一目ぼれしていた。夜になり、大塔宮は寝所で休んでいる。そこへ呉服が、宮に自分の思いを伝えようと忍んで来るが、蓬生も来て鉢合わせする。呉服が蓬生に何しにきたのかと問うと、蓬生も宮に惚れて夜這いに来たのだという。大塔宮のそばにゆくのは自分だ、いや私がと蓬生と呉服は争ううち、その拍子に障子も外れると夜着をかぶった宮の姿が見えた。蓬生と呉服は同時に宮に取り付く。ところがその夜着を脱ぎ捨てた下から現れたのは宮ではなく、兵衛だったのである。宮が灯りを持って出てきて、兵衛は怒りの顔色で蓬生を取り押さえ、次のように語った。
都で朝廷が六波羅と戦になったことを聞き及び、軍勢を率いて天皇の側に味方しようとしたが、せがれの大弥太は六波羅に味方すると主張するので、ひとまず都に上らせ、自身は河内の楠正成とともに都へと打って出ようとした。ところが戦は天皇側が破れ、大塔宮は山伏となって熊野に逃れたという話を聞いたので、わざと狂人のふりをしてこの家に山伏を呼ぶようにした。それというのも山伏に変装した大塔宮を招き入れる手立てだったのである。だがその自分の心にも添わぬせがれとその嫁めと悔し涙を流す。しかし蓬生の本心も、夫の大弥太に従うように見せてじつは宮を逃がすつもりだったと明かし、着ているものを脱ぐと山伏のなり、自らが宮の身替りとなるつもりであった。これを見た兵衛も、「嫁御ゆるしておくりゃれ」と蓬生に謝り、みな一同涙に暮れるのであった。