三帝同盟は決して盤石ではなかった。ロシアは、普仏戦争でドイツを支持したが、戦後のドイツの増大化とフランスの弱体化を懸念していた。また、この頃のロシアは汎スラブ主義が高揚しきっており、バルカン半島の覇権をめぐってオーストリアとの対立が絶えなかった。それをドイツ宰相ビスマルクが強引に結び付けている状況だった。そのため三帝同盟を切り崩すチャンスはすぐにも訪れた。
バルカン半島の蜂起をめぐって.
オスマン＝トルコは、かつての繁栄の残滓でバルカン半島、小アジア、中近東、北アフリカにまたがる巨大な領土を領有していたが、この時代にはすっかり衰退し、常にロシアから圧迫され、国内では内乱が多発していた。すでにギリシャには独立され（ギリシャ独立戦争）、エジプトも事実上独立していた（エジプト・トルコ戦争）。イギリスの庇護で何とか生きながらえている状態だった。イギリスにとってもオスマン＝トルコを生きながらえさせることは死活問題だった。インドへの通商路は陸路の場合はオスマン＝トルコ領を通らずにはすまなかったし、海路もスエズ運河が大きな役割を果たすようになっていたから、もしオスマン＝トルコ領がロシアの手に墜ちるなら、イギリスの「インドの道」は陸路も海路もロシアの脅威に晒されることになる。ディズレーリとしてはオスマン＝トルコを支援するしかなかった。
ロシアがドイツとオーストリア＝ハンガリーの支持を取り付けて三国連名でオスマン＝トルコ批判声明を出した時、ロシアは同じキリスト教国としてイギリスも名前を連ねるよう呼びかけてきたが、当然ディズレーリはこれを断った。
一方トルコ政府はイギリスは国益上自分たちを庇護せざるを得ないので、どれだけキリスト教徒虐殺を続けても結局は目をつぶるしかないと思っていたため、ディズレーリが自重するよう説得しても聞く耳を持たなかった。
露土戦争.
ロシアがバルカン半島に侵攻を開始してからイギリス国内世論もだんだんオスマン＝トルコに対する同情の声が強くなっていき、イギリスの対ロシア参戦も不可能ではなくなってきた。
ベルリン会議.
エジプト半植民地化に先鞭.
ヴィクトリア女王をインド女帝に戴冠させる.
ヨーロッパ大陸諸国が次々と保護貿易へ移行する中、イギリス綿業にとってインド市場の価値は高まっていった。ディズレーリ政権もインドとの連携の強化を重視した。