明里と共に彼女を見送る秀司は、佐伯は魔法使いかもしれないと言う。佐伯が落としていった紙切れには、「おとうさん、ピアノのはっぴょうかいみにきてね」と書かれており、色あせた黄色いコスモスが貼られているのをいる。明里は、佐伯が娘のために黄色いコスモスを探したのだと知る。すると風が吹いてその紙を飛ばしてしまう。太一が「もう魔法はいらないみたいだな」とつぶやく。明里は、佐伯が魔法使いなら、詐欺師でも幽霊でもない、ひとりの父親に戻れる魔法を自分のためにかけられるよねと思う。
逆回りの時間.
思い出を修理される人：三根郁美と明里
三根郁美は津雲神社に落とした携帯を探しに来る。そして、石灯籠の上に逆回転の目覚まし時計が置かれているのを見つける。そこに太一が現れ、雨ざらしになっていた携帯を拾ったと言い、返してくれる。すると半年前に別れた元恋人からメールが入り、送信の日付は半年前になっている。
明里は、郁美に対する嫉妬を自覚しているが、それも秀司を思う気持ちの一部だと思うようにしている。しかし、たまたま郁美と出会い、彼女が秀司と家族ぐるみのつきあいをしていることを強調するのに対して、同じように家族ぐるみの関係を持つことに困難を感じている自分を持てあまし、心がかき乱される。郁美は親が秀司との結婚を望んでいるという嘘までついて、わざと自分を悩ませているようだと明里は思う。そして、今度明里を家族に紹介したいと言う秀司にも、家族ぐるみの関係がどうして必要なのか分からないと告げる。
郁美が秀司の元を訪れ、父が自分を理解してくれないと愚痴をこぼす。郁美は東京でセクハラに悩んでいたが、それを公にしたところ、かえって彼女の方が悪者扱いされ、辞めざるを得なかった。ところが、父親は一方的に家業の骨董屋を継げと言い、失恋したことまで持ち出し、反発した彼女に出て行けと言ったという。郁美は「過去をやり直せたらいいのに」と言い、針が進むごとに過去に戻っていけるような時計はないかと秀司に訴えて、自分の腕時計を反対回りにして欲しいと願う。無理ならまたここで働かせ欲しいと。たまたま訪ねてきた明里は、そんな郁美をたしなめる。そして、郁美がわざと自分を困らせるようなことをしていると責める。郁美が反発し、明里は家族のことが大事ではないみたいだと指摘すると、明里は絶句してその場を立ち去ってしまう。