一年後、女に戻った吉祥丸=詩織は政略結婚させられそうになった為、八雲を追って城を飛び出していた。安芸国で詩織は、再び食事の勘定を払えずにいた八雲と再会するも、安芸国福島家の雪姫が八雲を気に入ってしまった事で、兵法指南役の九鬼一門と八雲との争いに巻き込まれてしまう。詩織を人質に捕り、鉄砲隊まで揃えていた九鬼一門であったが、八雲に悉く倒される。九鬼一門との闘いを見守っていた武蔵は八雲に闘いを挑み、二刀流を持って八雲を追いつめるも、奥義『無空波』に敗れる。しかし、八雲も武蔵の刀を受ける為自身の刀を抜いてしまった為「引き分け」という評を下した。
八雲を新たな兵法指南役に召し抱えようとする雪姫に、詩織の払った飯代の働きが済んでいないと八雲は辞して、詩織と2人で何処かへと旅立つのであった。
風雲幕末編.
幕末を舞台に陸奥出海と坂本龍馬・新撰組との交流及び闘いを描く。
あらすじ（風雲幕末編）.
時は幕末、黒船が来航してから日本は乱れに乱れていた。そんな中、陸奥一族の陸奥出海（いずみ）は江戸の土佐藩邸にて行われた御前試合で坂本龍馬の剣の才能を目の当たりにした。龍馬はずば抜けて強いが優し過ぎて全力を出していない、と感じた出海は本気の龍馬と闘いたいと思い、龍馬の通う千葉道場に居候を決め込む。そして龍馬と出海は友達となった。ある日、龍馬と出海は試衛館へ立ち寄る。そこには剣の天才沖田総司がいた。試衛館は小さな道場であった為、土佐藩邸での試合に参加出来なかった。その事に対し出海が挑発とも取れる無神経な発言をし、沖田の反感を買う。沖田は出海に仕合を挑む。天才ながらも若すぎた沖田は出海との差をまざまざと見せ付けられる。結局この試合は人斬り鬼・土方歳三により止められ、出海はもう少し月日が流れたら再び仕合をしようと沖田と約束をする。土方は出海と龍馬に自分らの前に立ち塞がるような事があれば斬ると言い放つ。試衛館を去った後、出海と沖田の対決を見てついに「本気」になった龍馬は、闘いたいと出海に告げる。闘いの末に敗れた龍馬は剣一筋に生きる事を諦め、世界の海への旅立ちを夢見る。