リチャードはダラスの安ホテルに行き、ごろつきに絡まれるも蹴散らして、トゥーティが宿泊している部屋に入る。トゥーティは憔悴していた。そこに怪物が現れ、リチャードは混乱するが、レコードから曲が流れるとそいつは退散する。トゥーティは、曲を流して、怪物が寄ってくるのを防いでいるのだと説明する。トゥーティは、どこに逃げてもあいつが追ってくると言い、レコード店の店主と血の契約をしたことを話す。
リチャードは店の場所を聞き出して向かうが、そこにはレコード店などなかった。リチャードはトゥーティを連れ出して車で逃走するも、闇の怪物はどこまでも追ってくる。2人はアルマの家に逃げ込み、トゥーティは「僕を捕まえろ。2人に手を出すな」と宣言して怪物に捕まり、消滅する。リチャードは呪いのレコードを破壊しようとするが、その前に黒い水のように溶解して消える。
主な登場人物.
全員が黒人である。
牙の子ら
単行本は、ラヴクラフトのパスティーシュ「ではない」作品を選んで収録しており、菊地秀行は単行本解説にて、堂々とラヴクラフトの怪物が登場しているがそれも「「お世辞だけ」と独自の道を歩んでいるように感じられる」と評している。
あらすじ.
じいちゃんと相棒のジェリーが縦坑を降りると、そこは古代都市であった。2人は地下トンネルを進み、文明と人工物を目にする。やがて棺のようなものを発見するが、それは棺ではなく孵卵器であった。卵を割ってみると、干からびた爬虫類のミイラが出てくる。じいちゃんは、無傷の卵やミイラを持ち帰ることにする。ジェリーが撮影した写真のフィルムは、地下放射線の影響で感光してしまっており、現像できなかった。
地上に出たじいちゃんは奇病に罹り、昏睡に陥る。その症状は、あの生物から、知識を伝達された影響であった。じいちゃんは、彼らの種族の歴史を夢に見る。彼らは隆盛し、衰退すると冬眠につき、目覚めて再び栄華を極めるという歴史を繰り返してきた。しかし新たに現れた人類に敗れ、また冬眠に入ったのだという。彼らは接触を介して互いに情報を伝達することができる種族であり、じいちゃんの脳には未知の知識が入り込んだ。じいちゃんは得た情報をゆっくりと解きほぐして己のものとする。