数年後。明の使者からの無理な要求を勅使との直接交渉で解決したり、世子の醜聞に対して彼をかばったり、奴婢の身分回復のために動いたりする忠寧大君に対し、世子はだんだん敗北感を抱くようになる。元敬王后も、世子の存在を脅かしかねないほど成長した忠寧大君の存在に危機感を覚え、遠方に出すよう太宗に進言する。その折、忠寧大君が襲撃され、その犯人が高麗復興勢力の中心人物オク・ファンであることが発覚。高麗王族が姓をワン（王）から変えて潜んでいた事に気づいた太宗は、オク（玉）とチョン（全、田）という姓を持ったすべての人を捕えるよう命令する。高麗王族と姓が同じというだけで罪もない人々が殺されていくことに憤った忠寧大君はオク・ファンと直接交渉を試みるが逆に捕えられ、世子に助けられる。捕縛された復興勢力を処刑するよう命令された忠寧大君はその命令を批判し「王子をやめる」と一言。太宗の怒りを買い北三道に流刑されることとなった。
忠寧大君は即位して王（世宗）となるが、即位式直後、軍事権を持つ上王太宗が対馬に対して宣戦布告する。太宗は更に政敵の一掃をもくろみ、世宗の妃昭憲王后の父親シム・オンを標的とし、反逆者に仕立て上げる。世宗は悩んだ末、シム・オンの逮捕命令を下す。明への特使として派遣されていたシム・オンは「粛清は自分で最後に」と決意して帰国する。「反逆者の娘」となった昭憲王后を廃位すべきだとの声が高まり、本人も王后の座を降りる決意をするが、世宗により慰留される。
外交での解決が絶望的になり、世宗は自ら対馬遠征に身を投じる。対馬側は内通による世宗暗殺計画の失敗や、朝鮮と対馬を両天秤にかけていた九州側が対馬の味方にならなかったことから劣勢となっていく。征服を求める太宗や一部重臣をおさえ、世宗と集賢殿の学者たちは財政面の理由から和睦と撤収の道を選ぶ。
視力を完全に失った世宗は、賢くなった民が政治に参加するのを嫌う学者たちや、独自の文字普及による朝鮮の発展をおそれた明の反発を受けるが、彼らに立ち向かい、説得を続ける。最後まで強硬に反対していたマルリが訓民正音をついに容認、国内に頒布されることになる。
登場人物.
以下の記述はに基づく。
世宗の子女たち.
母はいずれも昭憲王后。
日本.
対馬遠征のシーンで登場する。
韓国国外での放送.
日本.
盗作疑惑.
関連商品.
DVD.
CD.
書籍.