ウルトラマンがジェントルマン風の衣装で登場し手品を披露する。ピグモンが苺と思しき小さな果実を持ってきて机の上に置くと、ウルトラマンが布で隠して消してしまう。次にリンゴを持ってきた。同じように布で隠す。また消えているがウルトラマンの口が微妙に動いていた。最後はスイカ。同じように布で隠すとまた消えてしまったが、ウルトラマンのお腹が異様に膨れていた……。
ウルトラマンが作業員の服と掃除機を持って登場、幽霊（人魂のようなもの）を掃除機で吸い込んでいく。何十匹とやって来る幽霊を次々吸い込んでいくが、ウルトラマンは掃除機が今にも爆発しそうなのを知らない。最後の一匹が逃げようとするとウルトラマンはすかさず吸い込んだ。そして、ついに掃除機は爆発。巨大な怪獣となった幽霊にウルトラマンは追いかけられた。
ウルトラマンが風船遊びをするストーリー。ピグモンが風船でオウムを作るのを見たウルトラマンは拍手。ピグモンは続いて犬を作ると、ウルトラマンにも風船を一つ渡した。ウルトラマンは思い切り風船を膨らますが、膨らみすぎた風船はウルトラマンと一緒に飛んでいってしまった。
ウルトラファンタジア.
ウルトラマンが釣りをするストーリー。ウルトラマンとバルタン星人がある島で釣りをしていた。バルタン星人はまた一匹、また一匹と何度もヒット。バルタン星人はどんどん釣れるがウルトラマンはまだ一匹も釣れない。ご機嫌のバルタン星人と不機嫌のウルトラマン。
そしてついにウルトラマンに大物がヒット！ だが、釣ったのは島。二人が釣りをしていた場所は島ではなく巨大なクジラの上だったのである。二人はとぼとぼその場から去っていった。
ウルトラマンがバーベル上げに挑戦。ところが、重すぎて持ち上げられない。バーベルの重りの一つを外してまた上げようとするが、やはり重すぎて持ち上げられない。また一つ重りを外すが失敗。
最後の重りを外してついに成功。だが一匹の蝶がバーベルの端に止まり、その僅かな重さでウルトラマンはバランスを崩してしまった。
バルタン星人が洞窟の鍾乳洞の石柱をバチで叩いて音楽を披露。面白がったウルトラマンもこれに加わり、大きなバチを持ってきて石柱を叩く。ところが、その振動で石柱がすべて折れ、地面に突き刺さって演奏は台無しになってしまう。びっくりしたバルタン星人は激怒し、ウルトラマンは逃げていった。