ローマ皇帝ティベリウスが後継者カリグラとその友人アグリッパを連れてエルサレムにやって来る。ティベリウスはピラトにイエスとその信者の件を問う。カイアファが呼ばれて経緯と対処を説明する。
シリアのダマスコにペトロがいるという偽情報を聞いたサウロと手下たちは、ペトロを捕らえるためにダマスコに向かう。その途上サウロの前にイエスが現れる。サウロは目が見えなくなる。ダマスコに住むイエスの信者アナニアがサウロの元にやって来てサウロを治す。回心したサウロは洗礼を受けてイエスの信者になる。サウロがエルサレムからいなくなったすきにペトロたちはサマリアに行く。フィリポと合流したペトロたちはサマリアで信者を増やす。
ティベリウスがピラトにローマでの栄転の道をひらいて帰国するが、急死する。新皇帝としてエルサレムに再びやって来たカリグラがピラトを足元にひざまずかせる。
イエスの信者になってダマスコのユダヤ人に追われるようになったサウロはダマスコを脱出しバルナバと共にエルサレムに戻る。迫害者サウロが信者になったことにペトロたちは不信を抱くが、バルナバの執り成しでサウロを受け入れる。しかしカイアファは背信したサウロを捕らえて留置する。
カリグラは自らを神格化し自身の彫像をエルサレムの神殿に建てる計画を言い渡して帰国する。異教の偶像を神聖な神殿に建てればユダヤ人の怒りをかい、反ローマ暴動の勃発が必至なため、カリグラが翻意するようピラトはアグリッパに頼み、さらにカイアファに対策を立てるよう命ずる。
エジプトの財務官の一行がエルサレムにやって来る。
エルサレムのピラトの元にローマ皇帝カリグラの彫像が到着する。
ピラトの腹心の部下であるローマ兵コルネリウスの前に天使が現れ、コルネリウスは天使の言葉に従ってヤッファにいるペトロを招く。コルネリウスは今までの葛藤と慚愧の念を打ち明け、ペトロによって受洗し信者になる。
ピラトの指示でエルサレムの神殿にローマ皇帝カリグラの彫像が持ち込まれようとする。ユダヤ人民衆が集まり、抗議してローマ兵相手に抵抗する。ペトロたちとカイアファを始めとする祭司たちは、コルネリウス率いるローマ兵の前に命をかけてひざまずく。熱心党員たちは弓矢と剣を使ってローマ兵と闘う。多くの熱心党員たちが死に、皇帝カリグラの彫像は破損する。
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