詞書では「丹波国篠村の僧が深山に迷い込んだところ、高僧が会合を行っていた。僧は隠れてそれを見ていると、仏法を衰退させる相談を始めた。末座の僧が「俗人に念仏と座禅を広めれば聖道が廃れて衰退すること間違いない」と言ったが、これは退けられた。結局「空から華を降らせ、紫雲をたなびかせれば一同がこれになびき、衰退するだろう」という意見に纏まり、解散していった。
絵ではまず僧が山中に入る所が描かれる。次に嘴のある僧・山伏・修験者などが集会し、それを木の洞に隠れて伺う僧が描かれる。
詞書では「その後、世間では見た事もない姿、振る舞いをするものが現れる。これを一向宗といい、阿弥陀以外に帰依する者を憎む。時に踊る事、馬や猿と変わりない。性器を露わにし、手づかみで食べる姿は畜生道のままである。髪を剃らず烏帽子を被り、ささらを手に往来で狂言する。また宗が衰退したのは禅宗が盛んになったためである」と記される。
絵では僧が狼藉をする場面とその中心に居る「天狗長老一遍」が描かれる。次に天から烏天狗が華を降らせ、僧がこれを仰ぎ見ている。続いて尼が一遍の前に跪き尿を貰い受ける場面が描かれ、尿は洗眼と腹薬に用いるという台詞が付く。これに近づく自然居士などの放下僧が芸を披露している。
詞書では「このように天狗は方々の寺院にいて凶悪を行うようになった。天狗どもしてやったりと喜び遊興していたが、ある天狗が四条河原に出たところ穢多の子が仕掛けた針に掛かった。天狗は逃げられず穢多に首を捩じり殺された。訃報を聞いた垂髪の天狗は悲しみ泣いた」と記される。
絵ではまず古寺の縁側で苦し気にする垂髪を解放する僧と、堂の前では天狗らが饗宴を催している様子。そしてその上方には形見として届けられた羽を見て泣く稚児が描かれる。続いて河原で童子が肉を投げ、鳶を捕ろうとする場面。次いで針に掛かった天狗が首を絞められる場面が描かれる。最後に天狗どもが楽器を鳴らし、世の無常を謡う場面が描かれる。
伝三井寺巻（根津美術館本）.