夕方。大槻の言うとおりに大鳥居前で張り込む橘。しかし、張本はあらわれなかった。パトロールの警察官を何とかかわした橘達は、こちらにマリモがある限り、連中は必ずつけ狙ってくると見た。
列車内。ヨーヨーのようにマリモをいじくる大槻。橘の前に、殺し屋・吉本があらわれる。マリモを渡さなければあんたは新聞の三面記事に載る、と橘を脅す。考えさせてくれと答える橘。列車はある駅に着いた。橘は売り子から駅弁を買いながらマリモを渡してしまう。橘の手際の良さに、吉本は仲間にならないかと本気とも冗談ともつかぬ事を言う。
橘達の列車が去った駅のホーム。しばしマリモで遊ぶ売り子。やがてやってきた列車には、路子達一行が乗っていた。路子は駅弁を買いつつ、売り子からマリモを譲ってもらう。
トルコ風呂経営者・依田は、マリモを追尾していた張本に路子達を追跡するように命令するが一足遅かった。だが、路子達の公演の立て看板を見た依田は引き上げるように命ずる。橘達もまた、路子達を追っ掛けるが、こちらも一足違いだった。
折井原の劇場で公演する路子達。泣き止まない赤子が病気ではないか、と路子の夫が心配するが、路子は公演の合間に、賭場も開いている地元の大親分の屋敷に向かう。顔見せがてら、自らの着物や下着を担保に客から金を借りて賭博する路子。だが、路子は負け続ける。ストリッパーの命の次に大切な化粧鞄をも賭けるが敗北する。
やがて、大親分の賭場に橘達が現れる。不貞腐れる路子にマリモを譲ってくれるよう頼むが、マリモは化粧鞄の中だった。橘は大親分に駆け寄るが断られる。橘は賭けで取り戻そうとするが、大親分に負け続ける。万事休すかと思われたその時、橘に札束を投げた男が。男は他でも無い「八人殺しの鬼寅」だった。鬼寅は、大親分のイカサマを見抜いていた。乱闘となる賭場。警察が急襲する中、鬼寅は電灯を壊して闇に乗じて橘を逃がす。マリモを取り戻した橘とユミは夜の街に逃走した。
ユミの得意技である錠前破りで病院に侵入した橘とユミ。そこには、赤子を連れた路子の夫がいた。高額な治療費のために赤子の病気を治してやれないという。義憤に駆られた橘は、診療を拒否した小児科医に強く迫る。橘にはアテがあった。