一方、異世界で領主のミュラー子爵と懇意になった佐々木は、戦のための御用商人となる。しかし、しばらくして「子爵の戦死」の報が届き、一人娘であるエルザを巡る跡目争いに巻き込まれてしまう。子爵家を巡る諸々の騒動を片付けた佐々木は、アドニス王子を救った功績により「騎士」となり、名目上とはいえアドニス直属としてヘルツ王国に属することとなる。
佐々木は、異能力者を憎む魔法少女マジカルピンクの襲撃を受けるも、自身が異能力者ではなく「魔法中年」であると説明し事なきを得る。以前敵対した異能力者二人静が、対策局に移籍したいという。佐々木は彼女と協力関係を結び、異世界の金品を日本の貨幣に変換する伝手を得る。二人静は「嘱託扱いの協力者」として佐々木の同僚となる。
その頃、異世界のヘルツ王国では次期国王候補である第一王子ルイスと第二王子アドニスとの派閥争いにより国内貴族の暗闘が活発化。伯爵となったミュラーの政敵であるルイス王子派のディートリッヒ伯爵の手でマルクが投獄されてしまう。途中、佐々木の荷物に潜り込んだエルザが意図せず日本を訪れ、彼女が魔法を使う光景がテレビの生中継で流れるトラブルがあったものの、佐々木の奔走によりマルクは解放され、ディートリッヒはアドニス王子派閥へと鞍替えする。
二人静が、以前所属していた組織のリーダーアキバ系の人の襲撃を受ける。彼は敵対しているはずの阿久津と通じていた。ピーちゃんとの交戦の末アキバ系の人は降伏し、二人静の移籍を認める。その直後、星崎から対策局を二人の魔法少女が襲撃中との連絡が入る。現場に駆け付けた佐々木と二人静は魔法少女らを撃退し、対策局の危機を救った二人静は正式な局員として認められる。
佐々木の住むアパートでは隣室の女子中学生お隣さんが、母親の交際相手である男に強姦されようとしていた。そこに現れた悪魔アバドンの助けを得たお隣さんは、その代償として彼の「使徒」となり、天使と悪魔の代理戦争となるデスゲームに身を投じることになる。