ドワイトらを尾行していたジーザスは捕えられ、〈救世主〉の本拠地へと連行されるが、門をくぐる直前に脱出する。そこへニーガンが帰還する。荷台から飛び降りたカールはマシンガンを連射するが、間もなく取り押さえられる。
ニーガンは、言葉でカールをいたぶり続ける。顔面の包帯を外させ、その酷い傷痕に仰天して見せたり、部下を何人も殺した償いとして歌わせたりするが、なかなかその真意がつかめない。
カールの姿を求め、リックらは無茶な探索行を続けている。ジーザスの案内で、〈救世主〉の本拠地へ向かう。確信はなかったが、状況を総合すると、カールもそこにいると思われたのだ。だが、彼らは路上でニーガンと行き会う。
ユージーンは、弾薬製造工場を手に入れる。そしてリックとジーザスは〈救世主〉の防御体制と兵力についての情報を確認し合う。ジーザスは、ついにエゼキエルを紹介するときが来たと告げる。
ヒルトップではジーザスやカル達が王国へ出発しようとする。グレゴリーはジーザスに激怒するがジーザスは呆れてその場を去る。マギーはグレゴリーに不満を抱く。リック達は王国で銃や近接武器の訓練をする。リック達はドワイトからの情報で計画を練る。その頃アレクサンドリアに〈救世主〉が現れリックの到着を待つ。スペンサーはニーガンに「自分を指導者にしてくれ」と頼むが、怒ったニーガンはスペンサーの腹をナイフで切り裂く。
リック達はアレクサンドリアに戻るがニーガンがスペンサーを殺した事についてリックが激怒する。〈救世主〉に物資を半分渡すとリックは急いでアンドレアに「ライフルを持って鐘楼に上がれ」と告げる。そして〈救世主〉のトラックが門を出た瞬間、リック達はトラックを襲撃する。そしてニーガンを殺そうとするが別の所に配置していた〈救世主〉に阻止される。
ジーザスは〈救世主〉の前哨基地に向かうが、誰も居ない事に気がつく。アンドレアはリック達がどうするかを見ていたが後ろから〈救世主〉の男が襲いかかる。ニーガンはリックを殴るが怒ったカールがニーガンのバットを撃つ。アンドレアと男は戦い続ける。リック達は並ばされるが鐘楼から誰かが落ちるのを目撃し愕然とする。しかし落ちたのは男でアンドレアは生き抜いていた。