カストロ政権の誕生により、米国とキューバの関係は悪化する。あるパーティー中に、エドワード・ジュニアは父とヘイズとアレンが来るべきピッグス湾侵攻について話すのを耳にする。エドワードは息子がそれを聞いたことに気づき、口外しないことが極めて重要であると言い渡す。マーガレットはエドワードに別れを告げる。
エドワードは、ミロノフが本当は二重スパイであり、アーチ・カミングスが彼の共謀者であるという証拠を発見する。カミングスはモスクワに逃亡する一方、ミロノフはFBIに逮捕され、ほぼ確実に死ぬことになる。エドワードは「ユリシーズ」と会い、彼の申し出を断る。2人はエドワード・ジュニアを心から愛するミリアムは双方にとって脅威であることに暗黙のうちに同意する。ミリアムは故郷から結婚式の会場となる教会へ向かう途中、飛行機から投げ出されて殺される。エドワードは息子にミリアムの死を知らせ、自分はそれに関係していないと言うが、ミリアムが妊娠していたと知り動揺する。
エドワードはついに父親の遺書を読むことを決心し、父が疑われていたとおりの裏切者であったことが判明する。エドワードは家族に許しを請い、息子に礼儀正しく誠実に生きるよう勧める。エドワードは父の遺書を燃やしてしまう。映画は、エドワードが新しい防諜部門のオフィスに移る準備をしているところで終わる。
トリビア.
ジョー・ペシ演じるジョゼフ・パルミは、サム・ジアンカーナがモデルになっている。
現在日本でインテリジェンス（諜報活動）についての積極的な評論活動を行っている論客・手嶋龍一、佐藤優の両名が、この映画を賞賛している。なお、手嶋は映画のパンフレットに、佐藤は映画のホームページに、それぞれ解説を寄稿している。
この種の小説・映画については、一切の論評を行わないことを常としているCIAが、本映画については事実（あるいはCIAが「事実」としているもの）との違いを分析し公表している。
評価.
盛岡西警察署
交番・駐在所.
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その他.
無線連絡コード及びパトカー割り当てコードは「西（+号車番号）」。
岩手警察署
交番・駐在所.
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藍色植物
紫波警察署
交番・駐在所.
括弧内は読み方及び所在地を表す。
その他.
無線連絡コード及びパトカー割り当てコードは「紫（+号車番号）」。
略歴.