ある日、城富が銭湯へ行くと、偶然にも他の客の会話が耳に入ってくる。その者が言うには、千住小塚原（現在の荒川区南千住）に首が晒されており、顔の皮が剥がされ、札には「杉戸屋富右衛門」と記載されていたというのである。それを聞いた城富はその場に泣き崩れ、無実の父を処刑した大岡越前の無能ぶりに対して怒りを爆発させる。杖をつきながら大岡越前の役宅へ行き、大声で罵声を浴びせているとすぐに屋敷から役人が出てきて城富を捕え、大岡越前による裁判が開始された。大岡越前が城富に理由を尋ねると、城富は父親が冤罪で処刑されたことを訴える。しかし、大岡越前は「お前が真犯人を知っているなら話は早いが、知らないというのなら犯人は富右衛門で間違いないだろう」と吐き捨てる。そこで城富は一つの約束を提案する。それは、城富が真犯人を捕え、その真犯人が自白をした際には、大岡越前の首を頂戴するというものである。その約束を受け入れた大岡越前が城富を解放すると、城富は犯人探しを始めるのだった。
金兵衛殺し.
相変わらず博打に夢中になっている畔倉は、兄弟分の三五郎と共に栗橋（現在の埼玉県久喜市栗橋地区）の賭場へと出かける。そこを取り仕切っているのは鎌倉屋という男で、用心棒に、三田尻の茂吉、練馬の藤兵衛を従えている。賭博に破れすっかり散財した畔倉と三五郎だったが、帰る際に、畔倉は三五郎から扇子を拝借する。その扇子には「松田村の三五郎」と象嵌がしてあり、すぐに三五郎の所有物であることが分かる物だった。
栗橋の焼き場殺し.
大黒屋婿入り.
三五郎の再会.
三五郎殺し.