数日後、王族として二度と人前に出せない姿になったと考え失望する両親により、王子は城の塔に幽閉されていた。一方、この事実を知った狼は城に忍び込み王子のもとへ向かう。目元に布が巻かれて檻の中で佇む王子の姿を見た狼が思わず「王子…」と声を漏らすと、その声を聞いた王子は「森で歌っていた人…？」と気づくが、直後に、君は化け物に襲われなくてよかったと無事を喜ぶ言葉を口にし、狼は心が痛む。続けて、どうやってここに来たのかと王子が尋ねると、狼は王子が姿を確認できないことを利用し、自分は隣国の姫で王子の見舞いにやってきた、と咄嗟に嘘をつく。そして、外へ出ることを諦めている王子に対し、森の奥深くにいる魔女のところへ一緒に行って目を治してもらうことを提案する。しかし王子は、盲目の自分を連れ歩くことの大変さ、そして自分の目を潰した化け物の手の感触が腕に残っていることの怖さを語り言葉に詰まる。これを聞き、今の自分の手では王子の手を引けないと考えた狼は、王子に少し待っているように告げ、塔を出て森へ向かう。
魔女の館に到着した狼は魔女に対し、自分を人間にしてほしいと頼む。魔女は願いを叶えると語るが、その代償を求める。代償とは依頼者の最も大事なもののことで、それを結晶化して集めることが魔女の趣味であった。魔女は代償として狼の歌声を提示し、狼は覚悟を決めて了承する。狼から代償を得たことで上機嫌になった魔女は、サービスとして望みの姿に変えてやろうと提案し、狼はお姫様みたいにしてと答える。これに対し、狼の考えを見透かしている魔女は、自分も相手も人間ならば道中で化け物の餌食になると忠告し、法式に手を加えていつでも狼の姿に戻れるようにすると語ると、狼に魔法をかける。狼は、もうすぐ人間の姿で王子の手を引いて歩けるとの期待を胸に城への帰途につく。
狼から姿を変えた「姫」は王子のもとへ戻る。そして、一時的に狼になって檻を破壊すると姫の姿で王子の手を握り、二人で魔女のもとへ向かうことになる。
システム.