土川やスナックのママである雪子、ダンサーのナンシーをはじめとする土川の仲間たち、彼らを見守る警官などと日々を共に過ごすうち、次第に笑顔を取り戻す辰巳。しかし、土川には、浮浪者になる前に将棋棋士だったという過去があった。そして、棋士時代から隠された秘密が明らかになっていく。
製作.
本作は、渡邉の大阪芸術大学映像学科の卒業制作として製作された。渡邉は、それまでストーリー性がやや希薄な習作短篇を撮ってきたが、改めて「自分はどういう話が撮りたいのだろう」と考え、満を持して作られたのが、本作である。
制作にあたっては、スタッフの多くが大学の同級生や後輩によって構成された。一方、主演の北垣優和も同大学の舞台芸術学科に在学していたが、出演者の多くは主に近畿圏から中心にオーディションで選ばれている。
上映.
評価.
渡邉が大阪芸術大学時代に師事した大森一樹は本作をダンテの神曲になぞらえ、「引きこもりの若者が地獄に落ち、煉獄を経て天国に至る物語」だと指摘。「膨大な数の登場人物が異境のロケーションで繰り広げる摩訶不思議な世界は、映像戯曲といってもいい」と評価した。
同じく大学院で指導していた諏訪敦彦は、「映画とはカーニバルだ。そこではあらゆるヒエラルキーが取り払われ、無礼で自由な人間が力を持つ。世界から追いやられていたものたちが蘇生し、血を吐き、火を放ち、ズブ濡れになって叫び、殴りながら手を繋ぎ、笑いながら泣く。死者さえも蘇るそのあべこべの世界(＝映画)。そこでなら私も生きてゆけるかもしれない、と映画館の暗闇の中で救われた孤独な魂が、また新たなカーニバルを始めるだろう」と、本作のエネルギッシュな表現を評した。
馬ケ城町
馬ケ城町（うまがじょうちょう）は、愛知県瀬戸市古瀬戸連区の町名。丁番を持たない単独町名である。
地理.
学区.
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、公立高等学校普通科に通う場合の学区は以下の通りとなる。
歴史.
町名の由来.
かつて戦国期に城郭があったとされることからつけられたとされる。
世帯数と人口.
人口の変遷.
国勢調査による人口の推移
世帯数の変遷.
国勢調査による世帯数の推移。
交通.
鉄道.
町内に鉄道は走っていない。最寄り駅は、名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅になる。
バス.
道路.
町内に国道・県道は走っていない。
ベルトループ