隆治とアヤ子の兄妹は戦争で両親を失ったが貧しくも仲良く真っ当に暮らしていた。兄妹の従兄である横沢は密輸に手を染めており、隆治も共犯者の疑いで横沢ともども警察に拘引されてしまった。
日頃から兄妹と親交のあったタクシーの運転手の山田老人は、一人残された幼いアヤ子の面倒を見ようとするが、山田老人も貧しく家族が多いことから、アヤ子はいたたまれなくなり街へとさまよい出てしまう。きみ子という掏摸の女と知り合ったアヤ子は、きみ子のアパートに泊めてもらう。きみ子はウイスキーを密造している由造・おちか夫婦の手先に使われていた。きみ子の隣室の川島は元オペラ歌手で、歌が好きなアヤ子に歌の稽古をしてくれた。
アヤ子の歌のほうがよほど金になると、由造たちはアヤ子を自分たちのバーで歌わせる。その歌声をたよりに釈放された隆治がたどりつくが、アヤ子は正直一辺倒の兄のような生き方ではこの先やっていけないと隆治と共に帰るのを一度は拒否するが、隆治が与太者に乱暴され重傷を負ったのでアヤ子が面倒を見ることになった。所持金もなく医者にかかることもできないと、アヤ子は万引きを試みるがきみ子に止められる。アヤ子と共にアパートに戻ったきみ子は仲の良い兄妹を見てきみ子は更生を誓う。
しばらく月日が流れ、電気、ガス、水道も止められるくらい貧しいくらしをしていた兄妹であったが、由造たちがアヤ子を誘拐してしまう。由造たちの元を訪れた隆治は犯罪の片棒を担ぐことを承諾する。しかし、由造たちは失敗。警察に追われ、由造たちは撃たれて捕まってしまい、隆治もまた撃たれる。
隆治と出会った山田は、隆治が流血していることに驚きながらも自宅へ送り届けた。アヤ子に自分の莫迦な真似を詫びると共に、きみ子に自分に代わってアヤ子に姉になってくれるよう頼む。アヤ子に歌うことをたのむと、隆治は静かに息を引き取った。
歌唱曲.
劇中でアヤ子（美空ひばり）が歌唱した曲を以下に挙げる。
レインボーズ
大沢氏
大沢氏（おおさわし）は、武家・華族・士族だった日本の氏族。藤原北家持明院流の一族と伝わる遠江国堀江の豪族で今川氏を経て徳川氏に仕え、江戸時代には高家旗本として続き、維新後には石高偽装して堀江藩主となり一時的に華族に列するも偽装発覚後士族に降格させられた。
歴史.
戦国時代以前.
江戸時代.
明治以降.
田舎ぐらしの若美さん
生態.
生活史.