舞い戻ったピーターは偽の手紙を読み、更にオラフに彼女はカバンを持って出て行ったと告げられ意気消沈するが、サンタクロースにそんな時は仕事で気を紛らわすんだと言われ店の仕事を続ける。一方アパートの屋根裏部屋には「客」がやって来た。彼は少女の1人とセックスを始めた。呆然と見つめるメリー。彼女はここが拉致監禁されて薬漬けにされた少女達が売春を強要されている場所なのだと理解し、自分に襲いかかるであろう運命に恐怖した。堪能して帰ろうとする「客」にメリーはヘロインで朦朧としながらも必死で助けを求めた。さすがにただならぬ様子に「客」が話を聞こうとしたが、そこにオラフが現れ「客」は追い返されてしまう。その少し後、ピーターがぬいぐるみ屋の地下室にいると階上に聞き覚えのあるオラフの足音と声が聞こえた。会話の内容から、この店がぬいぐるみ屋を装った麻薬の密売人である事を知りピーターは警察に出向いた。
密告しようとしたメリーにはオラフの折檻が待っていた。執拗に愛撫され、膣内を杖で強引にかき回された。メリーがいくら泣き喚いてもオラフの責めは続いた。周りの少女たちは、ただ怯えるのみだった。ライラが常連に「新しい娘が入った」と電話をかけ、ついにメリーは「客」をとらされた。抵抗しようとしても、薬漬けにされた身体では為す術もなく、犯され続けるしかなかった。ピーターの告発によりサンタクロースは逮捕され、ヘロインは押収された。警察はメリーは出て行ったのではなくアパートのどこかに監禁されていると判断した。通報を受けたライラ母子が狼狽える内に警官隊が到着した。メリーが屋根裏から不審な音がすると言っていたのを思い出したピーターと刑事はライラの制止を振り切り隠し部屋に突入。全裸の少女たちの中でやはり全裸で泣きじゃくる妻を発見し、彼女が何をされたのか理解したピーターは逆上して（刑事から渡されていた拳銃で）ライラを射殺。オラフは杖を振るって抵抗するが、ついに追い詰められ身を投げて地面に落下。冒頭に登場した犬のぬいぐるみが鳴きながら瀕死のオラフに近付き、オラフの身体に触れて倒れる。オラフが静かに絶命すると共に、ぬいぐるみも動きを止めた。
特殊知能暴力集団