パッケージのデザインについて信藤三雄によれば、通常より小さいブックレットが入っていることについては「通常のサイズではなくて小さいものが入ってる、ってことを言い出したのは小西君なんですよ。たまたまその時僕が気に入っていたアメリカタバコの小さな折込カタログがあって。それをCDケースに入れてみたんですよ。それで“いける”っていうか」とし、製版のデザインについては「小西君がそういう色面のカラーチャートみたいなポスターカードを持ってたんですよ。僕はそれを使ってなんかできないかって企んだんですよ、写真とこの模様を合体させてなんかできないかな、と。それで試しにやってみて“これもいける!”と」という。ただ「これは製品が出来るまですごい不安だった。店頭でどういう見え方をするだろうかと。単純にジャケットが小さくなるんですから不利ですよね」とも語っている。
なお、このアルバムに際して小西と高浪の二人による各楽曲の解説を収録したプロモ・カセット『月の裏側』が制作されている。
解説.
ストーリー.
ジム・マクラウド刑事（カーク・ダグラス）は犯罪を一切許さない非情な男である。担当する事件の捜査の過程で、彼は自分の新婚の妻メアリー（エリノア・パーカー）が、彼が憎んでいる容疑者、シュナイダー医師によって堕胎の手術を受けていた事実を知ることとなる。
心優しく、美しい妻を許したいと思いつつも、生来の厳格な性格から、心から許すことができないマクラウドは苦悩する。そのことを悟った妻は身を引くように、彼のもとを去ってゆく。
ブロディ刑事は会社の金を使い込んだ青年アーサーと話をし、海軍の事故で亡くなった自分の息子に似ている彼を、なんとか立ち直らせたいとの想いを抱く。その想いは面会に刑事部屋に来ていたアーサーの幼なじみのスーザンも同じだった。ブロディはアーサーを担当しているマクラウドに「公判請求を取り下げてもらえないか」と頼むが、厳格なマクラウドは受け入れない。
取調べが済み、拘留待ちの強盗犯チャーリーとルイスの二人組みは手錠をされて、椅子に座っていた。自暴自棄になったチャーリーは目の前を通った刑事の腰から拳銃を奪い、周囲の警官を下がらせ立てこもろうとする。しかし、その場にいたマクラウドはチャーリーの警告を無視し、彼に近づき腹に三発の銃弾を受ける。同時にチャーリーはその場で取り押さえられる。