イギリスに伝わる人形劇パンチとジュディがモチーフとして使われている。
顔のない魔術師.
前作の後、特殊犯罪課に勤める巡査であり魔術師の弟子であるピーター・グラントは、ロンドンの歓楽街ソーホー地区に呼び出される。クラブの地下のトイレで、魔術に関連すると思われる男が局部を歯で食いちぎられた死体として見つかったのである。同時に、引退した著名なジャズ・ミュージシャンの父親を持つピーターは、多くのジャズ・ミュージシャンたちが演奏直後に急死し、そこには魔術の痕跡があることに気付く。死んだジャズ・ミュージシャンたちの周辺には、妖しい魅力を持つ女の姿がある。両方の事件の背後に、なぜか顔を知られることのない邪悪な魔術師の姿が浮かび上がる。
ジャズの蘊蓄が饒舌に語られ、作品のモチーフとなっている。
地下迷宮の魔術師.
ロンドン地下鉄のベーカー・ストリート駅の構内で、アメリカ人の若い学生が刺されて殺され、そこには魔術の痕跡が残る。ピーター・グラントは”顔のない魔術師”の捜査と並行して、鉄道警察やFBI捜査官とともに学生の殺人事件を捜査するうち、ナイティンゲールでさえ知ることのなかった、ロンドンの地下に隠れた迷宮の秘密にたどり着き、被害者やその周辺の人物の祖先の歴史を知ることになる。
ロンドンの地下を縦横に走る地下鉄の蘊蓄が語られ、作品のモチーフとなっている。
空中庭園の魔術師.
一時は建築家を志したピーターの口から建築の蘊蓄が饒舌に語られ、作品のモチーフとなっている。
イングランド西部にあり、ウェールズとの境界地方にあるヘレフォードシャーの田舎で二人の少女が同時に行方不明になる。当地に住む引退した魔術師が無関係であることを確認するために、ピーターはロンドンを離れて調査に赴く。ピーターは地元の警察に協力して捜査に加わるが、やがて美しい田園地帯の裏側に隠れた秘密に気づく。
シリーズを通して初めて舞台がロンドンを離れる。
The Hanging Tree.
October Man.
シリーズと同じ世界設定で、ドイツを舞台としピーターと同様の立場の警官トビアス・ヴィンターを主人公とする中編である。
魔法の訓練中の、ピーターの従妹アビゲイル・タマラを主人公とする。子供たちが失踪し、アビゲイルは話す狐たちとともに、事件を捜査する。
映像化.
豊後高田市立香々地小学校