本能寺の客間には、中国攻めに奮戦中の真柴久吉から馬盥に轡に活けられた錦木、光秀の妹桔梗から供せられた紫陽花と昼顔の花駕籠がある。春永は、久吉の活花を激賞するが光秀のを見たとたん機嫌を損ね、けなしている。だが、居合わせた桔梗や蘭丸のとりなしで春永は仕方なく光秀に対面を許す。嬉しそうに出てくる光秀。しかし主君の態度は「牛馬はもちろん犬も三日扶持なせばその恩を知り、尾を振ってしなだるる。畜類でもそのとおり、いわんや人間、惜しいかな其方にも、尾があらば振るであろうが、あたら侍に尾が無うて残念。残念」と痛烈な厭味を加え冷淡そのもの。
光秀は「たとへ、犬とも牛馬とも、思し召し下されても、御膝もとを許され、いかやふな役目なりとも相勤、御出陣の御供に、召し連られ下されば、生々世々の御高恩、ひとへに願い奉ります。」とひたすら主君にすがる。春永はその心根を褒めて「あらためて盃くりょう」と酒をふるまうが、馬の脚を洗う盥に酒を入れてさしだす有様。気分を害しながらも「君、君たらねど臣、臣たらざるこの光秀、思し召しの御盃、頂戴つかまつります」とあくまで我慢する光秀であった。
しかし春永は冷笑して「まだこの上に、ほかに申すべき一条あれど、宿所にて待て」と言い棄てて奥へ向かう。一人残った光秀は復讐の念を抱いて去る。
三幕目 愛宕山連歌の場.
愛宕山の光秀の宿舎の一室。妻の皐月と家臣の安田作兵衛（四方天但馬の場合もあり）が連歌師紹巴とともに光秀の身を案じているところへ、光秀がしおしおと帰ってくる。
光秀は思いつめた表情で作兵衛に何事かささやき去らせる。紹巴も去らせ、人払いをした後、光秀は白木の箱を皐月に見せ、恥辱を受けた苦渋を告白、夫婦ともども涙にくれる。そこで最前の紹巴が出て謀反を吹き込むが、光秀は無言で切り捨て「益なき悪事をすすめる紹巴。死骸をかたずけよ」と命じる。