翌日。馬場作と桃次郎の引く馬は最初こそ出遅れたものの、肛門に棒をねじ込むという桃次郎の奥の手で逆転優勝。一同は喜び、花巻温泉で祝賀会を開く。真室川はトラック野郎に戻り、馬場作と鮎子はジョナサンの仲介で婚約が成立する。
桃次郎は、馬場忠太郎（桑山正一）のリンゴ農園からリンゴを運ぶために岩手県の花巻を訪れ、そこで働く静代と再会。だが、その息子・誠（加瀬悦孝）の模型飛行機を誤って壊し、誠の機嫌を損ねてしまう。
桃次郎はリンゴ農園に行き、馬場忠太郎に「リンゴの定期便をジョナサンに譲りたい」と伝えた直後。気づくと、見上げた空に飛ぶ模型飛行機。それを追ってきた誠は笑顔だった。自分で尾翼を直したのだという。仲良く模型飛行機を飛ばし、後を追いかける2人。そこに静代が加わる。
一番星号で福島県の会津若松にある北見家（亡夫の実家）を訪れる静代。北見家は代々、赤べこを製作・販売していた。当主の北見誠之助（今福将雄）は息子が死んだことで後継者を断念、店もたたむという。静代に再婚を勧める誠之助。
正月。桃次郎は花巻の静代宅を訪れる。だが静代母子は既に家を去った後で、桃次郎への置き手紙が残されていた。「自分も、桃次郎さんのお母さんのように、1人で父親と母親の役割を担う」と綴った上で、会津若松の北見家へ行き、誠に跡を継がせる決心が書かれていた。そこには、新品のオメガの腕時計も置かれていた。以前、誠が壊した桃次郎の腕時計を、静代が弁償したものである。
どこかで乗り換えた泥まみれのパトカーで遅れて到着した赤沢は、桃次郎に手錠をかけようとする。しかし、桃次郎は業務とはいえ、自分の妻・久枝を生命の危険にさらす徹底妨害をした赤沢を殴り飛ばした。拳の意味がわかっている赤沢は、公務執行妨害を加算するなど声をたてることもなく、静かに立ち上がる。桃次郎は拳で無言の説教をしてから、道路交通法違反の罪を受けるべく、黙って両手を差し出す。赤沢は、警察官としての業務遂行で桃次郎に手錠をかけ逮捕した直後、一個人の赤沢重吉として「ありがとう」と桃次郎に礼を言った。「鬼台貫は鬼じゃなく、やはり人だった」と微笑み、頷く桃次郎であった。
同時上映.
『水戸黄門』
設立.