オーディションから一ヶ月後、演出家である東郷陣平から手紙が届く。そこには、乗鞍高原のペンションにて出演者の打ち合わせのための合宿があること、さらには「誰かに口外したり欠席をした者は、オーディションの合格を取り消す」と書かれていた。
1日目.
そんな中、東郷からの手紙が速達で届き、「記録的な豪雪に襲われ、電話も通じない孤立した山荘での殺人劇」という設定でシナリオを自由に考えながら舞台稽古を行うよう指示される。さらに手紙の追伸には、電話を使用したり外部の人間と接触を持った場合には、オーディション合格を取り消すという警告がされていた。
翌朝になり、深夜に一人で遊戯室のピアノを弾いていた笠原温子が山荘から失踪していることが判明する。遊戯室には演出設定の書かれた紙が置かれており、「笠原温子の死体はピアノの傍にあり、ヘッドホンのコードで首を絞殺された」という説明がされていた。
口の軽い女優の中西貴子に劇団員の内外の事情を聞いていくうちに、先月のオーディションで不合格となり、ショックで帰郷した飛騨高山でスキー事故に遭い半身不随となった麻倉雅美という劇団員がいることを知る。事故ではなく自殺説も囁かれるなか、メンバー達の口は重く、麻倉のことを避けようとする素振りを見せる。
自身のアリバイ確保と「犯人からの襲撃」を防ぐため、久我は本多雄一の部屋で相部屋することになる。だが、零時前にスタンドのライトを点けようとしても点灯せず、しばらくすると点灯するという異常があった。
翌朝、元村由梨江が失踪し、彼女の部屋には「由梨江の死体は、前頭部に鈍器による打撃痕があり、首を絞められた痕が残っている」との説明がされていた。その後、温子と由梨江の荷物に「生理用品」が残されていたことや、山荘の裏手から「血のついた花瓶」が発見されるなど、不審な点が見つかっていく。
さらに、由梨江の部屋から「この紙を鈍器とする」という演出設定の紙が見つかり、井戸の蓋からは温子のセーターのほつれた糸が見つかったことから、メンバー達は「本当にこれは芝居なのか？」と疑惑を抱き始めるようになり、実際に殺人事件が起こっている可能性を考えるようになる。