しばらく道を進むと雪が降り始め、吹雪となって、あたりはすぐに銀世界となる。やがて集落の廃墟を見つけ、青年が何気なく探索しているといつの間にか墓地に出て吹雪は止む。そこには大理石でできた一際立派な大きな墓があり、ドリンゲン伯爵夫人という文字が刻まれている。また、墓石には何故か大きな鉄の杭が突き刺さっていた。不気味な雰囲気に青年は後悔し始め、帰ろうかと考えていると、再び嵐が起こり、今度は大粒の雹に襲われる。青年は墓の中に入れる入口を見つけ、避難のため、その中へと入る。
青年は稲光が差し込む内部にて、眠っているような美しい女性の遺体を見つける。その瞬間、謎の怪力に掴まれて墓の外へと放り出される。同時に雷が墓石に刺さった鉄杭に落ち、墓は崩壊する。あの女性の遺体は炎に包まれているが、死人のはずなのに苦悶の表情を浮かべ、苦痛の悲鳴を上げている。青年は再び謎の力に引きずられ、オオカミの遠吠えを聞きながら意識を失う。
倦怠感の中、青年が目を覚ますと大きなオオカミに伸し掛かられ、首筋を舐められている。あまりの恐怖に怯えていたところ、松明を持った騎兵隊が駆けつけ、オオカミを追い払う。オオカミを追った一人は途中で追跡を諦めて戻ってくるが「あれはオオカミであってオオカミではない」「神聖な弾丸が必要だ」と不可思議な言葉を漏らす。大理石の墓には血の痕があったが、青年には出血が見られず、あのオオカミは彼を襲ったのではなく守っていたと気づく。
青年がホテルに戻ってくると、ホテルマンよりトランシルヴァニアで待つ相手より電報が届いていると連絡を受ける。それは雪とオオカミと夜の危険を警告するドラキュラ伯爵からのものであった。 
制作背景.
ストーカーの未亡人のフローレンスは、短編集『ドラキュラの客』のオリジナル版の序文において、「この本にはこれまで未発表であったドラキュラのエピソードを追加しました。長いとして削除されてしまった部分でしたが、夫の代表作とされる作品であり、多くの読者にとって興味深いものになるでしょう」と記している。
さらに完成稿から削除されたものとしては、ジョナサンがドラキュラとの会話でミュンヘンでの冒険について言及したものがあった。また、ドラキュラの花嫁と出会った際の印象として、その美しさを、ワルプルギスの夜の墓で見た女性を想起させるという一文もあった。