与那島を破った大山であったが、むなしさが募り、酒浸りと金欠の日々を続ける。ヤクザの用心棒をしていた大山のもとに、日系人の興行師・トッド若松が訪ねてくる。トッドは大山をプロレスラーとして米軍統治下の沖縄での興行に参加させたいと申し出る。スカウトに応じた大山は沖縄へ渡る。
空港へ向かう大山は、荷物をスられて飛行機に乗りそびれたことから、戦災孤児の少年たちと仲よくなり、リーダー格の少年・カズオとその姉・麗子と知り合う。麗子はギャングに捕らわれ、体を売らされ続けたために結核を病み、一刻も早い治療を必要としていた。グレートおよび藤田と偶然再会した大山は、麗子の治療費を稼ぐためにギャングのボス・劉鳳厳に頭を下げ、ふたたび八百長プロレスに身を投じる。しかしまたも相手を倒してしまい、ギャングの怒りを買ったグレートは射殺される。ギャングたちは大山の居場所を探るために麗子を拷問して死なせる。
怒りに燃える大山は藤田とともに劉の邸宅に殴り込んだ。そこには用心棒として与那島が雇われていた。大山は与那島を倒し、劉をも打ち破った。大山は「極真に終わりなし」とつぶやき、沈む夕日に向かって三戦の型を繰り返し続けるのだった。
製作.
終盤の決闘で大山倍達が前方宙返りしながら蹴りを与那島剛造に叩き込むが、千葉真一はフルコンタクト空手の試合でも実際にこの技を繰り出している（⇒ 詳細は#興行を参照）。
山口和彦は「『けんか空手シリーズ』の中で一番気に入っているのは本作」と答えている。
夏樹陽子は本作で女優デビューを果たしたが、沖縄ロケで車からゴミの山に落とされるシーンは、転げ落ちるところをスタントマンが行い、ゴミの山に横たわるのは夏樹自身が演じている。ラッシュで撮った映像を確認すると、千葉真一が夏樹の演技を優しく褒めてくれたので、夏樹は涙が出るほど嬉しかったと語り、一番印象に残っているシーンと振り返っている。「普通の人のように歩いて」と演出される映画の現場に最初は戸惑っていたが、「きれいな服をいつも着ていられるのが日常のモデル」と異なる映画の世界で、顔の前にハエがブンブン飛んでいるようなゴミの山で羞恥心を捨て、演じきったことが、女優をやっていける自信になったと夏樹は思っている。
結末に『上海から来た女』『燃えよドラゴン』等で描かれた、鏡の部屋での対決場面がある。
興行.
ネット配信.