やがてとらやに、例の赤ん坊の父親が現れる。とらやの面々は彼の無責任さを責め立てるが、彼に同伴してきた踊り子（春川ますみ）の子供に対する気持ちを知り、男に赤ん坊を返すことにした。赤ん坊が去ると、とらやの面々も寅次郎もさすがに寂しくなってしまうが、慰めに現れた京子のおかげでまた元気を取り戻す。京子が自身の通うコーラスにさくらを誘うのを見て、寅次郎もそれについていくが、そこでまたも不真面目な態度を取って会を台無しにし、コーラスグループのリーダー・大川（上條恒彦）に悲しい思いをさせてしまう。その件をさくらに叱責された寅は大川のアパートを訪ねて謝罪し、持参の酒を酌み交わし始めた。大川は顔が埋まってしまうほどのひげ面で口べた、薄汚いアパートに住む貧乏人で、女性に惚れられた経験は皆無だが、気は本当にいい男だった。すっかり意気投合する二人だが、ふとした瞬間に寅次郎は大川が京子に好意を持っていると知り、酒の勢いもあってか上機嫌で恋愛指南をし始める。
同じ頃、京子はさくらに、自分を女手一つで育ててくれた母の亡き父への想いを語る。写真で見るとひどい醜男、口べたで、金にも縁がなかった父を、母は今でも理想の男性と考えていた。京子がそのままとらやを訪れ、団欒しているところに、酔った寅次郎と大川が帰ってくる。大川は京子の姿に気付くと、衆人環視の中、寅次郎の先ほどの指南に背中を押される形で告白する。翌日、京子は大川を最寄りの関屋駅に訪ねる。その後、喜び勇んで寅次郎を訪れた大川の姿に、「瓢箪から駒が出た」のではと予感するとらやの面々。予感は当たり、失恋ということになった寅次郎は旅立つ。もっとも、とらやの面々やタコ社長と心温まる会話を交わしての、晴れやかな表情の旅立ちであった。
正月、さくらは大川の安アパートで開かれたコーラスグループの新年会に参加する。大川はその場で京子との結婚を報告するが、既に全員が大川の気持ちを知っていたことに皆で笑う。京子のもとには、寅次郎から年賀状が来ていた。「件の青年、あなたさまを恋い慕うひげ面の男に、くれぐれもよろしくお伝え下さいまし」と締めてあった。寅次郎は例の赤ん坊が気になって、呼子に来る。渡し船で赤ん坊を背負った踊り子と再会し、赤ん坊の父親も仕事を得て一緒に暮らしていると聞いて、安心するのだった。
ロケ地.
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