人形たちの黄色い悲鳴で明かりが入る。人形たちは兵隊人形を取り囲み、うっとりとその歌声に聞き惚れていた。しかし、少し離れた場所では、瀕死のカナリアを狙い黒猫が近づいていた。人形たちに助けを求めるカナリアだが、兵隊人形に夢中になっている人形たちは相手にしない。そうこうしているうちに、黒猫がカナリアに飛びかかろうとした。
第三場.
第四場.
風の娘が息急き切って登場し、当時の様子を語り出す。風の娘は事態に気づき駆けつけたものの間に合わず、突き落とされたアンナを助けることができなかったのだ。
アンナは黒猫に命中し、黒猫は悲鳴を上げて消え失せた。しかし同時にアンナも高く跳ね上げられ、床に叩き付けられそうになる。そんなアンナを受け止めたのは、カナリアだった。息も絶え絶えのカナリアが、ありったけの力を振り絞って羽根の抜け落ちた翼を広げ、アンナを抱き留めたのだ。傲慢だったカナリアの心が、アンナの優しさで美しく変わった瞬間だ。
そしてそのまま、二人は息絶えた。
人形たちは、アンナがカナリアのために棚の上から飛び降りたことに愕然とし、衝撃を受けている。しかし同時にアンナの心の美しさに感動し、彼女たちの意地悪な心も解かれていった。人形たちは生まれて初めて涙を零しながら、アンナとカナリアの幸せを祈る。
第五場.
登場人物.
基本的な役名を記述するが、演じる団体の人数によって多少変更になることがある。
佐渡 (小説)
「佐渡」（さど）は、太宰治の短編小説。
概要.
文末には「（作者後記。旅館、料亭の名前は、すべて変名を用ゐた。）」と書かれてある。
あらすじ.
「私」には天国よりも、地獄のほうが気にかかる。いまはまだ地獄の方角ばかりが気にかかる。けれども「私」は船室の隅に死んだ振りして寝ころんで、つくづく後悔していた。
夜半、ふと眼がさめ、「私」はどぶんどぶんという波の音を聞きながら「死ぬほど淋しいところ」の酷烈な孤独感をやっと捕えた。自分の醜さを、捨てずに育てて行くよりほかはないと思った。
翌朝ごはんを食べながら「私」は女中さんに「ゆうべ、よしつねという料理屋に行ったが、つまらなかった。たてものは大きいが、悪いところだね」と言った。それからバスに乗り、相川の浜野屋という宿屋に泊まった。
概要.
日程は昼が一番長い時期に移され、数少ない例外を除いてこれ以後の恒例となった。