2人がダーリーンに会うためにアイオワ州へ赴いた。モリス家で、モルダーはケヴィンが二進法表記の暗号をメモしていることに気が付く。ケヴィン曰くその暗号はテレビの砂嵐画面から受け取ったものだという。ケヴィンのメモを分析に回した後、2人は地元の保安官に会い、ルビーが家出癖のある非行少女であったことを知る。2人はその後、テッサという名前の若い女性からルビーが妊娠していて、近いうちにボーイフレンドのグレッグと駆け落ちする予定であったという情報を得る。2人はグレッグの働くバーへ行くが、そこにグレッグの姿はなかった。しかし、その店の店長からオカボジー湖におけるUFOの活動に関する情報を得る。
ケヴィンのメモにはアメリカ国防総省が使用する人工衛星との通信用コードが記されていたことが判明する。これを受け、アメリカ国家安全保障局は他にも機密情報がないか調べるためにモリス家に捜査に入り、モリス一家は拘禁される。モリス家のRV車の屋根に焦げ跡を発見したモルダーはオカボジー湖に行くことを決める。そこで、2人はガラス状になった砂と木の燃えかすを発見する。捜索中の2人は白いオオカミの群れに遭遇する。その近くの浅めの墓穴の中にグレッグの死体があった。
グレッグの財布の中にメモ書きがあった。そのメモ書きから2人は妊娠していたのはルビーではなくテッサであったことを知る。テッサを取り調べると、グレッグを殺したと自供した。しかし、テッサはルビーを殺していないと主張した。モリス家に戻った2人は暗号が記された紙がリビングに敷き詰められているのを見る。それを上から見ると、ルビーの顔を形作っていた。2人が再びオカボジー湖へ向かうと森の中でダーリーンとケヴィンを見つけた。
ルビーは入院することになった。何があったのかを尋ねられると、ルビーは「あの人たちから何も言うなと言われている」とだけ答えた。モルダーは「あの人たち」が誰なのかを聞き出そうとするが、娘のつらそうな姿に耐えかねたダーリーンは捜査への協力を拒否する。
製作.