その中でも天津亜衣と天津麻衣の天津姉妹は強力な神通力を発揮する巫女姿の羽衣を纏う戦士となり、この世を淫らな世界へと変えようとする淫魔たちと戦う。
幾度か天津姉妹をあと一歩のことろまで追い詰める時平であったが、木偶の坊や天津幻舟などにより、天神子守衆たちに自らの企みを阻止され続けていた。
このような状況に業を煮やした時平はカーマとスートラを呼び寄せ、亜衣と麻衣をはじめ天津幻舟が当主として己の企みを阻止し続ける天神子守衆の討伐と、引いては長年の悲願である淫魔大王の即位のため、鬼麿をさらってくるように命じる。
カーマとスートラは亜衣や麻衣の通う学校の転入生として学園に忍び込み、淫らな仕掛けを施した後にその術式を発動する。
大規模な術式により世界が混沌としていく中、その騒ぎに乗じて鬼麿を攫うことに成功したカーマとスートラは時平に鬼麿の身を引き渡した後、世界を淫らな色に染めるため、強引に鬼麿を淫魔大王へと覚醒させる。
その頃、現実世界でも異変が起こりはじめ、ほどなくして鬼麿が偽物とすげかえられたことに気づいた天神子守衆の前にカーマとスートラが現れる。
カーマとスートラは天神子守衆や天津姉妹に淫術をかけたのち、天神子守衆の1人を惨殺し、術中にはまった亜衣と麻衣を手にかけようとするが、天津幻舟が間一髪で2人の身を引かせた直後に自らその刃を受けて致命傷を負うも強靭な精神により、カーマとスートラを追い返す。
幻舟が重症を負っために一度館へと引き返す天津姉妹。
一方、鬼獣淫界では現世で攫ってきた女子生徒たちを覚醒した淫魔大王が触手で犯しながら、その触手で身体を貫いて女子生徒や天神子守衆の巫女を亡き者としていた。
現世では天津姉妹が幻舟の遺言を聞き、幻舟の最後を看取ったのちに鬼獣淫界を滅ぼす決意を固める。