（隅田川の場　都鳥名所渡〈みやこどりめいしょのわたし〉）松若丸は狂乱し物狂いとなり、渡し守となった綱女の操る舟に乗って木母寺のあたりにまでくる。松若を正気にさせようと、綱女が以前花子こと清玄尼より貰った香を焚くと二人は気を失う。再び気が付くと、松若と同じ姿をした人物がいる。じつはそれは清玄の亡霊であった。清玄の亡霊は最後には桜の枝に掛けられた釣鐘の中に隠れ、鐘が落ちる。松若は正気に戻ったが、北条義時の家来荒川鬼藤太が手勢を率いてあらわれ、松若を捕縛しようとする。そのとき鐘が再びあがり、中からきれいな振袖の娘が出てきたかと思えば、それがまたも清玄の怨霊へと変じ、松若に襲い掛かるのであった。（以上あらすじは、『鶴屋南北全集』第五巻所収の台本に拠った）
解説.
これらの「世界」の人物と話を用いてひとつの芝居にまとめているが、さらに最後の幕である二番目大切の所作事「都鳥名所渡」では、『隅田川続俤』の大切に見られる「双面」や『娘道成寺』の趣向も加えている。
鏡山物は本作の上演以前に、歌舞伎では弥生狂言すなわち旧暦三月ごろの芝居として舞台に取り上げられていた。現行の鏡山物すなわち『鏡山旧錦絵』の脚本・演出は本作によるところが大きいといわれているが、それでも『鶴屋南北全集』第五巻所収の初演時の台本を見ると、現行のものとは人物の設定や筋書きのほか、演出においてもいろいろと相違するところが多い。現行では「尾上部屋」などに竹本を使うが、本作ではまだ使われていない。また「塀外烏啼きの場」に当る「辻番屋の場」では、梅若を殺した惣太と、それを捕らえようとする軍助にお初が巻き込まれ、文箱の中身が飛び出してしまう段取りになっている。
鏡山物の岩藤は初代尾上松助こと松緑がそれまでに何度も演じて当り役としてきたもので、それを七代目市川團十郎が松緑に替って演じているが、そのせりふのなかで「先岩藤殿はおつぼね頭の出頭で、松緑院といふて今では御いんきょ、わたしはその姪でござりまして…」と松緑のことを当込み、鏡山物ではお初が岩藤を討って「二代の尾上」を名乗るが、本作では先代の岩藤がいてその姪が、「二代の岩藤」となっているのである。