ヤングボーイの元、サウスタウンに乗り込むミスター・カラテは、「気」の力で暴徒を威圧する。その力を利用するため、ミスター・カラテに移籍を打診するヤングボーイだったが、ユリを拉致しようとした部下はキングに阻まれていた。ユリと藤堂はカラテの前に姿を現すが、藤堂はヤングボーイに倒される。カラテの正体を確かめるため、ユリに襲いかかるヤングボーイ。それを止めに入るカラテ。戦いの中、カラテは覇王翔吼拳を繰り出し、藤堂はカラテをタクマだと確信する。一方、ヤングボーイは腕に「気」を集めてダメージを軽減しており、藤堂は思わず目を見張った。警官隊が暴徒針圧に駆け付け、ヤングボーイは撤退。カラテは暴動の中に姿を消し、後を追おうとしたユリは警官隊に制止される。
チャイナタウンから工場地帯へ向かうリョウとロバートは、警察が道路封鎖しているため暴動の起こっているダウンタウンを通り抜けようとする。そこで待ち構えていたのはミッキーだった。ロバートの援護でリョウは工場地帯へ抜ける。ミッキーと対戦するロバート。ミッキーは「組織」の下でミスター・カラテから「気」の使い方を習得していた。苦戦したものの、未完成の新技（飛燕龍神脚）で勝利するロバート。
その頃、ロバートも工場地帯に侵入していた。銃を持った警備を掻い潜り、空手で打ち倒す。「組織」は装甲車も繰り出してきたが、覇王翔吼拳の敵ではなかった。
追い込れたリョウは、無意識ながら龍虎乱舞を発動。しかし未完成ゆえ、とどめを刺すには至らなかった。リョウの「気」の残り少ないことを察知したビッグは勝利を確信。しかし、装甲車が壁を壊して乱入、炎上している場外の炎で室内が照らされる結果に。明るくなった上にロバートも登場し、2人の連続攻撃に加え両面からの同時覇王翔吼拳でビッグを倒す。だが、階下に転落したもののビッグは生き延びており、ジョン・クローリーが救出に現れていた。
そして、街を見下ろすビルに陣取るヤングボーイ…ギース・ハワードは、この街を支配することを決意するのだった。
登場人物.
ギース・アンド・ゴースト
日本医科大学付属第二医院
日本医科大学付属第二医院（にほんいかだいがくふぞくだいにいいん）
ケルマーン国際空港（ケルマーンこくさいくうこう）とも呼ばれている。
名取小一
略歴.
フルトヴェングラー氷河
李祖原
人物.