それからしばらくして、みゆきは得意とする青系統の色だけを使ったマリアの絵を完成させる。しかし江村はその絵を見て「この絵を野中みゆきの絵として収蔵したいとは思わない」と告げる。江村はみゆきが倉敷で今までの殻を破れると期待していたが、みゆきは殻を破れなかったとしてアトリエの退室を促す。その頃やっとデザイナーの気に入るデニムを作れた健二はみゆきのアトリエを訪れるが、ちょうど江村とみゆきのやり取りを聞いてしまう。落ち込むみゆきに健二は「納得するまで倉敷で描いたらいい」とみゆきを我が家に泊め、西口に頼んで会社の空いてる作業場をアトリエとして使わせてもらう。
ある夜、ピアノの下に置かれた紗代の鞄から、バレエを専門的に学べる神戸の高校のパンフレットを見つけてしまう。次の日の朝、紗代にこの事について聞こうとするが、テスト当日で急いでいた紗代にかわされてしまう。その日、工場に中村が訪ねてくる。健二が抜けた後に入ったピアニストが辞める事になり、もう一度バンドに戻ってきて欲しいという頼みだった。もう東京進出は考えていないから今の仕事をしながらでもしてほしいと頼むが、健二は紗代の事もあり無理だと断ってしまう。その頃、江村は受胎告知の前でたたずむ赤いコートの少女を見つける。
その夜、健二は紗代に高校進学について何で自分に今まで相談しなかったのか尋ねると、紗代は自分を育てるために健二はピアニストの夢を諦めたから自分も夢のために神戸の高校に行く気はないと話す。自分に遠慮する事はないと話すが、言い合いになり紗代は自分の部屋にこもってしまう。言い合いの最中に帰宅したみゆきは、落ち込む健二をなぐさめる。みゆきへの気持ちが抑えられなくなった健二はプロポーズするが、みゆきは過去を話し「自分は健二さんに思ってもらえるような人間ではない」と断る。何も言えなくなった健二はとっさにその場から立ち去り工場に向かう。