しかしポセイドン企画・池沢の圧力は続き、村西の「サファイア映像」が作るソフトは大ヒットの確約がないかぎり店頭に置けなくなっていた。ビデオ作品の売り上げを伸ばすため、黒木香は現役AV女優としてメディアに登場することを決意する。母親とは決定的に決裂してしまうが、黒木香は奔放な言動で一般メディアでも大きな注目を集め、規制委員会の圧力にもかかわらず黒木のビデオは大ヒットとなる。
ヤクザの男・古谷に相談を持ちかけていたトシに対し、古谷は村西作品の裏ビデオを作れば大きな儲けが手に入るとそそのかす。思いあまったトシは、スタッフたちには無断でデビュー作のマスターテープを渡してしまう。トシは大きな金を手にするが、古谷と行動を共にするうち、古谷が歌舞伎町で勢力をさらに拡大させ、可愛がっていたはずの舎弟を顔色ひとつ変えずに刺殺できるほど残忍な男になっていたことを知る。
村西が東京に戻ってくると、さかんにTVに登場して性の解放を訴える黒木香の姿があった。時代はさらに動き、黒木香のようなAV女優がもてはやされ、本番行為の撮影・薄いモザイク処理というかつては違法すれすれだった村西のビデオが、規制委員会からも追認されるようになっていた。
状況の変化をみたポセイドン企画・池沢は、村西を押しつぶすべく自社でも同様のアダルトビデオ製作を本格化させる。
村西らも次々に新作を製作してゆくが、トシが古谷にマスターテープを渡した作品で、モザイクを消した裏ビデオが流通していると明らかになる。村西のデビュー作に出演したのち引退して一般企業に就職していた奈緒子も、裏ビデオが発覚したことで職を追われてしまう。
スタッフは激怒し、トシは古谷に取下げを頼みにゆくが、もはや聞き入れられなかった。ストレスからトシは麻薬に手を出すようになる。朦朧とした状態で新たなマスターテープを盗み出そうとしたところを村西たちに見つかり、村西は札幌時代から行動をともにしてきたトシについに絶縁状を突きつける。