年に一度、伊豆半島の天城山に薬草の採取を慣わしにしていた津々美京之介は、三味線を奏でて歌う女と幼き娘と出会う。娘は目が不自由であった。二人と別れ、江戸へ帰途につく京之介は山中で謎の集団に襲撃される。雉の湯では隠れ里の長が伊賀衆だけではなく、根来衆や蜂須賀党など、他の忍び衆の隠れ里が襲われたと、三代目服部半蔵に報告していた。その時、京之介が戻り、負傷した右腕を見せ、戦国時代に九州を拠点にしていた天魔一族の仕業と告げる。天魔は幕府に鎮圧され、出身地の天草諸島でひっそりしていたが、伊賀や甲賀よりも優れた火薬を駆使し、他の忍び衆を襲っていたのだ。半蔵は京之介の身辺まで知られていることから、天魔一族が江戸周辺に拠点を構えていると睨み、警戒を怠らぬよう、伊賀衆に指示をする。京之介は一旦帰宅すると、伊豆で会った母子が訪ねてきた。医者としての評判を聞き、娘の目を京之介に直してもらおうとしたのである。その頃、脇田左近の率いる天魔一族の先発隊は江戸の郊外・小菅に砦を構え、火薬の開発を行い、首領の権田重兵衛を待っていた。
制作.
エンディング.
第三話まではそれぞれのストーリーに添っていたが、第四話以降は影の軍団が市井で暮らす平素な姿と、真横アングルから撮った顔の静止画を流している。オープニングのクレジットはお霧（長谷直美）、大八（火野正平）の順だが、エンディングでは大八、お霧の順となっている。
劇伴.
DVD・配信.
本作では雇われて暗躍する忍者という本来の姿ではなく、世間と隔絶していた伊賀衆が権力者に濡れ衣を着せられ、復讐していくことがモチーフ・テーマとなっている。千葉真一演ずる頭領・柘植新八は腰の大刀を背後に隠し、左右どちらからも抜ける「変異抜刀霞斬り」の達人となっており、この剣法は千葉自身のアイデアである。志穂美悦子が敵役として登場。平賀源内が開発した武具・武器を活用するなど、自らの忍法以外も使って戦い、忍び装束では昼間に迷彩柄を着用するようになった。復讐した相手の手形を取り、控えと照合することも本作の特徴である。
市井の人々ほか.
エンディング||.