そんなある日、コンパで泥酔していた岡間進也は、いたずらで女装の格好をさせられる。化粧されカツラを被せられると…周りがビックリするほどの美人に変身。しかもコンパで女装したことは全然覚えておらず、後日その女装姿の写真を見せられた瞬間、映っていた自分の姿を見て「俺が探していた人はこの人なんだ～!!」と一目ぼれしてしまう。
進也から「…紹介してくれるよな?」と頼まれ、困りながらもふと思いついた田中は、おかまバー「モーリス」に進也を連れて行く。進也はそこで女装させられた自分の姿を見て、初めて理想の女性が自分の女装姿だったと気づく。当然に激怒した進也だったが、（おかま紹介料欲しさの）田中に適当な理由をつけられながら「モーリス」でオカマホステスとして働くことを勧められ、源氏名「（コマンドー）キャサリン」として働き始めることを決意する。
キャサリンとしてデビューした初日、進也は来店客の1人、女子大生・ミキに一目ぼれしてしまう。ミキはれっきとした女性だが、なんと容姿がキャサリンそっくり。「まさに自分が理想とする女性だ」と感じた進也は、「ミキちゃんに近づきたい、男としてミキちゃんと付き合いたい」と思うようになり、積極的に近づき仲良くなる。そして、ミキもキャサリン目当てに、モーリスの常連客として来店するようになる。
憧れのミキちゃんと仲良くなれた…でも、彼女はキャサリンとして接してくれているのであり、男としての進也としては接してくれていない。そんなジレンマを抱えていたある日、ミキには彼氏がいることが判明する。だが、その彼氏は実はプレイボーイでありミキもカラダ目当て…と知った進也は、ミキを幸せにさせるため、何とか別れさせ、男としてミキに告白しようとする。
彼氏とは別れさせることには成功したが、キャサリンの正体に気づかず「キャサリンはキャサリン、進也さんは進也さん」としか見てくれないミキに失望した進也は、ついにキャサリンとの決別を決意し、「モーリス」を辞めるまでになる。