物語のキーパーソン・は、代々女系によって受け継がれてきた山奥の温泉旅館に男子として生まれ、女の子を待望していた両親により女として育てられた。幼い睦月は綺麗な容姿で、しばしば宿泊客たちに歌を披露しては喜ばれていた。睦月の才能は、客としてやってきていた有名なオペラ歌手・によって見いだされる。娘さんを私のところに預けてみないかという提案に、睦月の両親は、睦月は本当は男であることを打ち明けて断ろうとしたが、陽子はソプラニスタという道もあると両親を説得し、睦月を街の合唱団に引き取る。
陽子には睦月と同年代の息子がおり、名前をといった。日向もまた合唱団に参加しており、睦月と日向はよき友人・よきライバルとなった。ある日、睦月は日向から告白されるが、本当は男であるなどといえず、日向は私よりかわいいから駄目と言って断ってしまう。振られた日向は合唱団をやめ、睦月の前から姿を消す。
（以下、睦月ルート）
優勝候補と目されていた陽菜であったが、強敵の前に準決勝で敗退してしまう。決勝進出の生徒らと歌姫役の生徒は歌劇の練習のために合宿をおこなうことになっていた。少女たちと共同生活を送ることになった睦月は女装が露見しないよう、入浴や着替えを別にするなど細心の注意を払った。ところがそこへ、手持ち無沙汰になった陽菜が不意に差し入れにやってきて、油断していた睦月は裸を見られてしまう。互いにショックを受けた二人はともに眠れない一夜を過ごす。
翌日、睦月が陽菜にこれまでの一切を打ち明けて、女装して女学園に通っていることを詫びると、陽菜は睦月を職員寮の自分の部屋へ誘う。女子の部屋に入った睦月が緊張していると、そこへ成長した日向が現われる。実は陽菜の正体は女装した日向であった。日向は、睦月にかわいいと言われ傷ついたため、以来男らしくなるために剣の腕を磨いており、男子禁制の銀蘭ではニナの指図で女装して指南役をしていたのである。急速に接近した睦月と陽菜の仲をいぶかしむ声は、ニナの機転で、歌劇アリアのステージにドレス姿の二人が登場して歌を披露すると歓声に変わった。その年のアリアは「二人の」と呼ばれ、語り継がれていくことになる。日向が女装して銀蘭学園に編入し、再び歌の道を進むよう仕向けたのは、陽子であった。
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