大ヒット記念パーティーの席で衛星放送への大々的な進出を宣言する村西に、社長の川田は激怒し、ついに2人は決裂する。
そのころ村西から追放された荒井トシ（満島真之介）は、歌舞伎町を支配する暴力団となった古谷伊織（國村隼）の配下に身を寄せ、幹部の萩原（笠松将）とともに恐喝行為を繰り返していた。
トシは古谷らの通う高級クラブで看板ホステスのサヤカ（西内まりや）と知り合い、また川田はデパートの美容部員だった千葉ミユキ（恒松祐里）と街で出会う。この2人は、以後のエピソードで重要な役割を果たす存在となってゆく。
川田と訣別した村西は、撮影スタッフと女優の大半を引き連れて自前のプロダクション「ダイヤモンド映像」を立ち上げる。そこには川田が街で出会った千葉ミユキも参加していた。
村西は衛星放送の実現へつきすすむが、放送許可権をもつサテライトイースト社の海野晃一（伊原剛志）は村西を前科者と侮って、まるで相手にしない。憤った村西は、すでに自前の衛星放送施設をもつ宗教団体に目をつけ、巨額のキャッシュと寄付金を手に施設を買収してしまう。
衛星放送チャンネルの開始を見越し、村西は「必ず注目を集める作品」として湾岸ベイブリッジを無許可で封鎖し、橋の上でセックスシーンを撮影するという破天荒な計画を立て始める。
そのころ全国的な知名度を得た黒木香は、一般企業の広告にも出演するようになっていた。しかし広告ディレクター（永瀬正敏）の指示に納得できず、やはり自分は村西の作品でなければ自分をさらけ出せないと思い詰める。
一方、古谷のもとにいたトシは、事務所で古谷と抱き合うサヤカを目撃。サヤカの母親（室井滋）が娘の身体を担保に、古谷から借金を繰り返していることを知る。
村西のプロダクションは粗製濫造が常態化した。事務所ではあちこちでセックスシーンが撮影され、女優や男優が疲労のあまり裸のまま眠りこけている状態だった。それを見た千葉ミユキは動揺し、村西みずからの手で丁寧な作品を撮ってほしいと思うようになる。
サテライトイースト社の海野は、衛星放送をすすめる巨額の資金を得るため高宮財閥に頼ろうとするが、財閥を継承した創業家の令嬢・悦子（宮沢りえ）が首を縦に振らないため攻めあぐねていた。