しかし、ある時養母が病気になる。物の怪によるもののようで次第に容体は重くなり、玉水は暇をもらって養母を見舞う。少し病状が回復したころ、養母は形見にせよといって、自分が母から譲られた鏡を玉水に渡す。一方姫君や月冴からは玉水の帰りを催促する手紙が届き、玉水が大事にされていることを知った養母は喜んだ。
ある夜、禿げた古狐が養母の傍らに現れる。それは玉水の伯父であった。玉水は「私はこの病人と縁があり親のようにしてもらっているのです。ここから去って苦しみを止めてください」と呼びかけるが、伯父は「それはできぬ。この病人の父親は、何の咎もないのに我が子を殺したのだ。私は彼の娘の命を奪って、同じ思いをさせてやる」と語る。玉水は「お怒りはごもっともでしょう。我々は畜類であり、未だ業が深いのです。しかしかといって善根を積まなければ、いったいどうして来世で人として生まれることができましょうか。一時の感情任せに人を殺すなど、罪深いことではありませんか」と、仏教の思想を持ち出し伯父を必死で説得する。それを聞いて伯父もようやく心を改め、「仮にこの娘を殺したとても我が子が帰ってくるわけでもない。どうが我が子を供養してやってほしい。私は出家して山に籠り念仏を唱えることとしよう」と言い残し立ち去る。これにより養母も快方に向かった。その後、玉水は伯父との約束通り殺された狐の供養をし、姫君のもとへ帰る。
そして入内当日、玉水は車に乗るふりをして姿を消してしまう。姫君のほか女房たち、また中納言となった高柳の宰相らも、玉水がいなくなったことを悲しんだ。姫君は箱の中身を知りたいと思ったが、帝が常にいらっしゃるので開けることはできない。そんな中、帝が行幸をされる機会があり、この機会にと姫君はこっそり中を開けてみることにした。そこには玉水がこれまでのことを記した文が入っており、姫君は涙を流しながら読んだ。さらに手紙の最後には長歌がつづられており、姫君への思い故に住みかを離れお仕えしてきたこと、入内を機にわが身の拙さが思い知られ身を引くことにしたこと、来世まで姫をお守りすることなどが詠まれていた。最後は以下の二首で締めくくられていた。