梅若を見て惣太は悪心を起こす。最前目にした大友家の一法師丸のことを思い出し、今目の前にいる梅若丸を一法師丸として役人に突き出し、褒美を得ようと考えたのである。惣太は梅若に、おまえは大友家の一法師丸だろうと問うが、梅若はもちろんそれを否定する。しかしそれでも惣太は素性を白状しろと、そばにあった割り竹で梅若を散々に殴った。ところが梅若が所持している守り袋に、吉田家の子息梅若丸という書付があるのを見て惣太は驚く。惣太はじつは吉田家のもと家臣粟津の七郎で、梅若丸が誕生する以前に吉田家を去っていたのである。
だが惣太は、打たれて虫の息の梅若を、守り袋の紐でもって絞め殺した。「主を殺したという事は、だれも聞かねえ…ひろい世界に、あのお月様とおればかり」と、番屋の近くにある川に梅若の死骸を投げ捨てた。供の軍助が戻らないうちにここを逃げようと、惣太は荷物を持って番屋を立ち退く用意をする。
そこへ尾上の実家に向うお初が、箱提灯を持った中間を道案内にして通りかかる。しかしこの中間がなにやら縁起の悪いことばかりいうので、尾上の身を案じているお初は中間を帰らせ、ひとりで道を行くことにした。お初は道を急ぐが、道に躓き足に怪我をしたので辻番屋に立ち寄り、その灯りをたよりに鼻紙を出して傷を結わえる。そのとき烏が鳴く。
（尾上部屋の場）尾上は部屋で喉を懐剣で突き自害する。このとき後ろより忍び寄る者が現われたが、それは岩藤であった。尾上は家老の粂の平内とその妹の岩藤がお家を乗っ取ろうとする悪人であると以前より気付き、万一のことを思いお家の重宝である御朱印の偽物をあつらえ、本物は自らが所持していた。だが盗んだ御朱印が偽物であったと気づいた岩藤は、尾上が本物を隠し持っていると思い奪いに来たのである。断末魔の尾上は抗うも、岩藤は尾上を蹴飛ばし御朱印を奪って逃げ去った。
そこへ大慌てで戻ったお初は、尾上を見て呼びかけ介抱するが、尾上は岩藤が御朱印を奪っていったことをようよう聞かせて事切れるのだった。
（入間館奥庭の場）雨の降る入間家の奥庭では、平内と岩藤、清水平馬之助の三人が傘を差して集まり悪事の相談をしている。岩藤は兄の平内に御朱印を渡したが、平馬之助はもう用済みと斬り殺す。この様子を、お初が物陰から見ていた。