パーティが終わり、アリエルは若き頃に愛し合った女性であるヘレナに突如出会う。短い時間ではあったが、激しい時をともに過ごした。この歌は夏の場面であった『ワンダー』と対をなすように冬の寒さと強い関連を持たせており、メフィストと出会った後のアリエルの変心を象徴している。
ここではジャンベとウッド・ベースを使ってライブ録音されている。
ヘレナはアリエルに妊娠していることを告げようとするが、出来なかった。アリエルはメフィストとの契約が彼女をひどく悩ませ苦しめるに違いないと信じていた。結婚を望むヘレナに対し、アリエルは2人の仲を断ち切って彼女を救うため冷酷に振る舞う。どちらにせよ彼女との関係がどうであろうとも、彼の目標は愛よりも高い到達点にある。少なくともこの時点ではそう確信していた。彼女に全てを忘れてここを去るようはっきりと告げる。
バンドネオンを使ったタンゴ風のヴァース部は、ヘレナとアリエルの間に高まる緊張を表現している。
ヘレナは予想もしなかった現実に絶望し、腹に子を宿したその身を川に投げる。川の精霊はその命を優しく受け止め、生まれずに死んだ子も祝福するよう神に申し伝える。
ドーン.
インストゥルメンタル。触れ役がヘレナの死を布告する。ここでの入水は宗教的犯罪である。
ザ・モーニング・アフター.
ヘレナが自殺したことをアリエルは知る。同時に彼女が身重であったことも知り、それはすなわち自分の子も死んだということである。彼は深く悲しみ歎くが、来世で会えるという希望もまた湧いてくる。
次作『ザ・ブラック・ヘイロー』に続く。
タイトルには愛と奇蹟、生と死をバンドの視点を通じて探求したもので、表象や隠喩、様々な宗教や神話や政治学などの投影を試みたとロイ・カーンは語っている。
あらすじ.
ファウストは本性を現し、本当の姿を見せる。アリエルは善と悪について自問し始め、自分の人生に向かい合う。そこにマルガリータがヘレナが死んで欠けた部分を埋めようと現れ、彼の愛を勝ち取ろうとするが、アリエルはそれを拒絶する。