『失われた愛』のテーマが感傷的に演奏されると、映画は刑務所の中から始まる。サスペンス風の音楽によりティンパニーが不気味なリズムを刻む。入所したばかりの囚人ミッシェルは恋人ジュリエットのことが気になって、なかなか寝付けない。隣の囚人は「囚人ことなんかみんな忘れてしまうさ」と言う。
やがてミッシェルは眠りにつくと、音楽が明るい調子に変わり、ドアから光が差して来る。彼が外に出ると、音楽が一層輝かしく響き出し、歌詞のない女声合唱（ヴォカリーズ）が加わると、音楽は天に舞い上がるかのような曲想となる。ミッシェルはこの音楽に合わせて、この世ならぬ夢幻的な足取りで幸せそうに進んでいく。山の中腹には「忘却の村」が存在する。しかし、村人たちは誰に訊いても村の名前さえ知る者はいない。ミッシェルは小太鼓を持った軍人に人を探していると言うと、軍人は村人たちを集め、「ジュリエットという娘を知っている者がいれば、名乗り出よ」と言うが、いい加減な情報ばかりで、それらしい話は出てこない。この軍人がジュリエットを探し続けていると、遂にジュリエットが花嫁衣裳のような白いドレスを纏って姿を現すが、彼女にはミッシェルの記憶がなく、ミッシェルに会いたいので軍人について行くことにする。