この事件の報道からくるとりわけエレンの再選への影響を和らげるため、アレックスとヘンリーは友人関係を装って一連のインタビューや公の場に出ることを強いられる。その際、アレックスは大統領の息子として初の公の場でヘンリーに拒絶されたことで彼を嫌いになったと明かす。ヘンリーは父が亡くなったばかりにもかかわらず公の場から退くこと許されなかったため、冷淡な態度になってしまったことを明らかにする。誤解が解け二人は仲直りし、電話番号を交換して友達になる。
アレックスのニューイヤーズパーティーに招待されたヘンリーは、アレックスが複数の女の子とキスする瞬間を目撃し、突然その場を去る。アレックスはヘンリーを追って庭に出るとキスをされ、ヘンリーは帰ってしまう。アレックスはヘンリーに連絡をとるも数ヶ月にわたり無視され困惑する。これらのことをノーラに打ち明けた後、アレックスはヘンリーに惹かれていることに気づく。
二人はパリで再会する。ホテルの部屋で二人きりになり、ヘンリーは愛を交わすべきだと提案する。アレックスは同意するが、これまで他の男性とセックスしたことがないため緊張していた。ヘンリーはアレックスに男性間のセックスの初体験をさせる。その後、二人はベッドでお互いの人生について語り合う。
アレックスが次の選挙で母親がテキサス州で勝利するための計画を思いつく。エレンはアレックスをテキサス州に派遣し、選挙運動を主導させる。その後、アレックスはブルックリンの民主党全国大会で講演するためにニューヨークに行く。ヘンリーがサプライズで訪ね、二人はそのまま一夜を共にする。翌朝、寝坊したアレックスを起こしにきたホワイトハウス副首席補佐官のザハラが二人の関係を知って叱責し、ヘンリーにすぐさまイギリスへ帰国するよう要求する。アレックスは後にエレンにカミングアウトする。エレンは支えとなるが、彼らの普通ではない境遇から必ず生じるすべての課題を考慮し、自分達の関係を慎重に考えるようアドバイスする。