未亡人は昏睡状態であり、医師の見立てでは薬物が原因であった。見舞いに訪れたマルタは、いよいよ入営することとなったフリッツに離別を告げる。将来の無い不良学生より、高価な指輪をくれたメフィストに心動かされていたのだった。そこにファウストが駆け付け、マルガレーテとの結婚をフリッツに申し出る。フリッツは激昂し、二人はサーベルで決闘する。ファウストが刺されそうになる瞬間、メフィストはフリッツを妨害し、フリッツはファウストの剣で殺されてしまう。
精神病院では、マルガレーテは意識と記憶が曖昧になっていた。しかしファウストが優しく話しかけると、ファウストとの愛の記憶を取り戻し、正気に返る。そこにメフィストが現れ、二人の復縁を阻止しようとする。ファウストはメフィストに魂を渡す決心をし、マルガレーテに自らの正体を語る。再び老人の姿となって地獄に落ちるはずが、変わり果てた姿のファウストにマルガレーテが変わらぬ愛を告げる。予想外の展開にメフィストは戸惑うが、そこにラファエルが現れる。人の魂を救い、天上界に戻れる、と。メフィストは敗北を悟り、ファウストを再び青年の姿に変え昇天する。
スタッフ（宝塚）.
登場人物.
宝塚（カッコの中は新人公演）.
※新人公演の配役は主要キャストのみ掲載。
　葵美哉・舞希彩・大峯麻友・波音みちる・若央りさ・いつき吟夏・夏妃真美・夏河ゆら・真織由季・天海祐希
　は休演している。
漫画版.
スピンオフ.
『天使の微笑　悪魔の涙の』主要人物のメフィストフェレスを主役にし、
現代の芸能界を舞台に描いたスピンオフ作品『ロスト・エンジェル』を
作・演出は小池修一郎。
多くの洋楽が使われている。
VHS、CDも発売されているが（既に廃盤）
著作権等のこともありDVD化や
《主な配役》
外部リンク.
 
うたのなる木
概要.
一流ミュージシャンが子どもの個性と発想をもとに作曲したメッセージソングを披露するコーナーや子役レギュラーによるパフォーマンス、アニメ『カラオケ戦士マイク次郎』などで構成された。
パチンコ攻略マガジン
概要.
現在存在するパチンコ雑誌の中では、最も古く、現在のようなデザインをプラントピア代表（アートディレクター）の首藤進の手により最初に構築した老舗パチンコ雑誌である。
松井愛莉
所属事務所はアミューズ。福島県いわき市出身。
略歴.
人物.