時は流れ、少年はドイツを統べる「ナチス党総統」となる。しかし第二次世界大戦末期「今燃えているのは、魔女ではなくベルリンの街。彼女は魔女であり、彼女の歌声が大ドイツという船を沈めようとしている」と、ベルリンの地下壕で自殺する際に思い返すのであった。少年の名はアドルフ・ヒトラー。
カーミラの長い眠り.
その夜、ジョルジアは、血の海に溺れ、女性に追われて血を吸われる悪夢を見る。目覚めたジョルジアの首筋には確かに小さな鋭い牙の痕ができ、出血をしていた。ジョルジアが警護に呼んであった警官と若い牧師も再び城へとやって来て、ジョルジアの首の包帯を見てカーミラの新たな犠牲者ではないかと警告をする。吸血鬼は特に気に入った娘は一気に殺さず、少しずつ血を吸って自分のものにするのだと。カーミラの寝顔を見ながらジョルジアは、自ら仮死状態になり代謝を抑え、時々血を吸って生き続ける事が可能ならば若く美しいままで永遠に生き続けられるのではないかと思いつく。女性としての嫉妬も加わり、ジョルジアはカーミラを目覚めさせるための処置を行うことを決意し、夫人に許可を求める。まだ数人しか成功例がないが、昏睡状態の患者から自身の血液を抜き取り、それを頸動脈に流し込む。そのショックで昏睡から覚めさせると。
処置の邪魔になるからと、牧師は警官に伴われて退席させられた。ジョルジアはカーミラの腕から採血し、その血をそのまま頸動脈に注射する。それは永遠の若さを保つ美女をただの女に引き戻す行為でもあった。頸動脈への注射にカーミラの身体が痙攣をはじめ、閉じたまぶたから涙を流れだす。一方、古いミラルカの肖像画を見た牧師は、やはりカーミラが永遠の時を生きる吸血鬼であったと判断し、警官を振り切ってカーミラの部屋へと駆け戻る。
カーミラのまぶたが開き、夫人が「目覚めた」と叫ぶと同時に木製のステッキを手に飛び込んできた牧師がカーミラの心臓にステッキを突き立て、鮮血が吹き上がった。その直前に、ジョルジアはカーミラの首筋にも自分と同じ牙の痕がついていたことを見て取る。カーミラはそのまま即死したが、伝承と違ってその遺体はチリとなって消える事もなかった。茫然とする牧師は、遅れて戻ってきた警官に殺人の現行犯として逮捕された。
廊下の肖像画が落ち、そこには夫人と同じ顔の肖像画があった。
月夢（げつむ）.