部屋に入ると、ジュリーは突然豹変し、あなたは私のことが好きなはずだと、ポールに強引に迫る。そこにトムが帰ってくるのが見えたため、ポールは自分のキーを取り返して二分で戻ってくると約束する。ポールはダイナーに戻るが、そこに電話がかかってくる。電話を切ったトムは、たった今自分の恋人が睡眠薬で自殺したと言った。そして、マーシーと叫んで、カウンターを力任せに叩いた。ポールは声もない。再びジュリーの部屋に戻ったポールだが、しつこく迫る彼女をなだめすかして、部屋を飛び出す。ダイナーに戻るが、またしてもトムは不在で店は閉まっていた。ポールはトムの部屋へ向かうが、そこで泥棒騒ぎがあり、ポールは泥棒に間違われてあわてて逃げた。
次にポールはクラブ・ベルリンへ向かった。そこでキキとホルストを見つけるが、自分はわけも分からずモヒカン刈りにされそうになり、店を飛び出す。ポールはマーシーの部屋に戻り、石膏細工についていた紙幣をむしり取り、そのお金でタクシーに乗ろうとするが、そのタクシーはさっき無賃乗車したタクシーで、運転手はポールから紙幣を奪って走り去った。
たまたまそのときタクシーから降りたアイスクリーム売りの女ゲイルに誘われ、ポールは電話を借りるために彼女の部屋に行く。ポールの傷の手当てをしようとしたゲイルは、彼の体に貼りついた石膏細工の新聞紙を見つける。それによると、昨夜男が一人暴徒に襲われ、身元が分からなくなるほど暴行を受けて死亡したと言う。ポールはゲイルの車で家に送ってもらうことになったが、車に向かう途中、彼女は電柱の貼り紙を見て、突然笛を吹いた。するとあちこちから懐中電灯の光が集まってきて、彼を追いかけ始めた。彼はわけも分からず必死に逃げた。
ポールは道端にたたずむ男娼のマークに家へ連れて行ってくれと頼み、そこから警察に電話して事情を説明するが、いたずらと思われて相手にされなかった。ポールはマーシーとの出会いからの経緯をすべてマークに説明したが、そのとき窓からジュリーの姿を見つけた。ジュリーは電柱に紙を貼りつけていた。ポールは部屋を飛び出したが、すでにジュリーの姿はなかった。貼り紙にはポールの似顔絵と泥棒の字があった。