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騒動はひとまず落着し、水戸に帰ろうとした矢先、古川の手によって深手を負った讃岐高松藩の密使が現れ、藩で内紛が起きていることを知り、直ちに実子・松平頼常（細川俊夫）に会うべく高松への道中を急いだ。だが途中の小田原での駕篭屋同士の喧嘩騒動を目の当たりにした光圀は、諸国を廻りながら陽の当たらないところにある歪みを正していこうと決意した。こうして一行の諸国漫遊の旅が始まった。
行程.
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津軽、南部両藩の争いを解決するため旅に出る。事件解決後、久留米藩の御家騒動を解決するため、久留米へ向かう。
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柳沢が「御老公様が薩摩藩を取り潰そうとしている」という噂を流したため、その誤解を解くために薩摩へ向かう。
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光圀の行列に直訴した五島氏の姫から、城代家老・宍戸源左衛門（安部徹）の悪事により危機にさらされている肥前五島列島の福江藩の実情を知らされ、藩を救うため旅に出る。
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腰を痛めて湯治にいった光圀は、行方不明の父を捜しに北海道へ行く途中で人買いに騙されたという姉妹と出会い、北海道への旅に出る。
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将軍の娘で薩摩藩の島津公夫人・竹姫（鳥居恵子）が男の子を出産した。綱吉に代わってお祝いするため、薩摩に旅立つ。
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久保田藩お家騒動解決のため秋田に旅立つ。
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朝廷の使者が江戸で高家と悪徳商人と共に悪事を働いた。朝廷と江戸幕府の関係悪化を恐れた征夷大将軍・徳川綱吉は、その後始末に徳川光圀を京に派遣した。
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寝坊をしたことで助三郎と志乃が夫婦喧嘩。そんな折出羽庄内藩から来た藩士・浜中弥太郎と農民の娘・お美代から次席家老の乱用による窮状を聞いた光圀はお美代と共に鶴岡へ向かう。
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光圀の息子・松平頼常と将軍・綱吉の甥で次期将軍候補の綱豊との不仲説がささやかれ、その真相を解き明かす為高松へ旅立つ。事件解決後、旅先で知り合った千鶴を母親に会わせるために江戸にある稲葉家の屋敷を目指す。
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