「用心棒」生活は酒を飲んだり将棋をしたりと気ままではあるが、たいへん退屈なものであった。八郎は居酒屋でお初に会えるのがたのしみであったが、お初には許婚の与吉（中野清）という存在があった。与吉は大串屋の親分（花菱アチャコ）に騙されて、大串屋の私牢に幽閉されていたのだった。八郎は、牢番（水野浩）をだまして与吉を救出し、山小屋に逃がしてやるのだった。
大串屋と五斗屋との抗争が本格化し、八郎はこんなものは馬鹿げている、として無血終結のために奔走する。まずは大串屋に飛び込んで、口も八丁で嘘を言い、親分を旅立たせて、子分たちに後を追わせた。返す刀で八郎は、役所に行って代官（澤村國太郎）の悪事を暴き、五斗屋に逃げ込む。代官の追手が五斗屋になだれ込むと、五斗屋と子分たちは一斉にそこを逃げ出した。これで町には抗争は消えた。八郎はお初に与吉の居場所を教え、この町を去った。
数年が経過した。八郎は乞食に変り果てていた。仲間の乞食（杉狂児）の言う「悪事さえはたらかなければ、乞食の身分も幸運だ」とのことばを聴いて、「幸福の印篭」を投げ捨てた。さらに月日は経過し、八郎は猿回しになっていた。ある村外れで八郎は、お初の噂を耳にする。お初は与吉に捨てられた。八郎はお初と出逢った居酒屋へ行く。お初がいた。二人は無言で抱き合うのであった。
概要.
主な取扱商品.
壁紙、襖紙、内装用フィルム、ウインドウフィルムなど
事業所.
東京、大阪、仙台、新潟、埼玉、千葉、多摩、横浜、静岡、名古屋、北陸、京都、神戸、広島、福岡
スローン・スティーブンス
来歴.
数値拡散
導きのハーモニー
概要.
表題曲「導きのハーモニー」は合唱や掛け合いを盛り込んでおり、ソロライブでは演奏されることが多い。
星空アンサンブル
概要.
タイトルの由来は、自分の夢が他者と繋がることで星座を形成することから付けられた。
九州鉄道西九州線
監察御史
デヴィッド・フィリップス
デヴィッド・フィリップス (プリン男)
経緯.
結果.
プリン男
想いのコンチェルト
概要.
ストーリー.
登場人物.
作中用語.
脚注.
出典.
概要.
批評.
収録曲.
（全編曲：室屋光一郎）
エージェント・オブ・シールド
概要.