そこへ綱女が訪れるが、桜姫が連れて行かれようとする様子に驚き、人違いだというとやっとそれに気付いた若い者たちはその場を逃げていった。そして倒れている庵主をよく見れば、これは清玄尼。思いもよらぬ再会に三人は驚くが、その話のなかで清玄は桜姫が、常陸之助頼国に恋焦がれその行方を尋ねに家出したと聞く。その頼国とはじつは松若丸…清玄は、頼国がじつは松若だとまだ知らぬ桜姫を見て苦しむのであった。
そのとき、異変が起きた。あの岩藤の亡魂がここにさまよい出て、清玄に取り付いたのである。具合の悪そうな姉の様子を案じ、桜姫が白湯を汲んで清玄に勧める。だが清玄はそれを見て、自分に毒を飲ますのかと言い出す。自分が恋い慕う常陸之助頼国じつは松若と添い遂げるため、この姉を毒殺するつもりだろう。そうはさせぬと、いきなり桜姫を責めさいなみ始めた。これを見た綱女は驚き清玄を諌めるが、清玄は聞き入れない。清玄はなおも桜姫のことを責め、ついには鉈を持って斬りかかろうとするので、綱女はそれをさえぎり、姫の手を引いてその場を逃がれる。
そこへ入れ違いに惣太がまた現われ、姫を追いかけようとする清玄を見て「色になってはくれまいか」と言い寄る。清玄はもちろん聞く耳を持たない。だが惣太が抜いた刀で清玄は思わず手を負う。なおも松若のことを口にする清玄に惣太は業を煮やし、毒食わば皿までと清玄を殺すことにした。惣太に数度斬り付けられた清玄は、無念の思いで白刃を握り締めたが、惣太が刀を引くと指が切れ落ちた。だがその切れた傷口から蛇が生えて鎌首を持ち上げる。「エエうらめしい桜姫」、そういって蛇の生えた手で向うを睨む清玄の様子に、さしもの惣太もぞっとしつつ、清玄にとどめを刺した。
そんなところに清玄を訪ねに軍助が来て惣太と出くわす。清玄も惣太が殺したと知り、梅若丸と清玄の敵と惣太と斬り合いとなり、とど惣太は斬られるが、ふたたび桜姫がなにかに無理やり引寄せられるようにやってきた。すると、死んだはずの清玄がうらめしげな顔でよみがえり、桜姫を引寄せようとする。軍助が清玄を引き離すが、あたりには人魂が燃えあがった。
二番目大切.