彼らはイースター島と思われる島を通り過ぎる。長い航海の末に陸地が見えてくると、彼らは船を接岸させようとする。ピルグリム号はサンゴ礁に乗り上げ、砂浜でサンドとその仲間たちはハリスというアメリカ人に会う。ハリスは彼らにボリビアの海岸にいることを告げる。ハリスは彼らをアシエンダに導き、ここから旅を続けることを勧め、彼らは提案を受け入れた。
内陸へ進んでいくと、一行はボリビアでは見られないキリンやカモシカなどの動物と出くわす。一行は疑いを持つが、ハリスによってなだめられる。彼は夜のキャンプ中にライオンが現れたときに行方をくらましている。
一方、旅行者たちは海岸に戻る。土砂降りに遭い、彼らは無人のの中に避難した。中に雨水が入ってきたので、彼らは天井に穴を開けて上に逃げようとした。
ところが、彼らはそこでアラブの奴隷ハンターやポルトガルの兵士たちとともにカゾンデの奴隷市場に向かう途中の地元の奴隷貿易業者に襲われ、捕らえられる。ヘラクレスとディンゴだけが逃げ延びて茂みに隠れた。旅行者たちは離れ離れとなり、ナンは他の多くの捕虜と共に過労のために死んでしまう。
王の葬儀では、側室や奴隷も一緒に埋葬されることになっていた。モイニ・ルンガは殺された側室の女性とともに、水の涸れた川底に埋葬されることになり、サンドは、再び氾濫する川底で溺死させられることになった。
突然、集中豪雨がカゾンデを襲い、作物を壊滅させ、飢饉の危機にさらした。祈祷師の祈りもむなしく、女王の提案でアンゴラ北部に住む有名な魔法使いを呼び寄せることとなった。
数日後魔法使いがやってきたが、それは扮装したヘラクレスであり、囚われた人々は牢獄から解放された。ヘラクレスはその迷信深い人々に、この大雨は白人によって引き起こされたものだと信じ込ませた。
ジャングルを行くと、ディンゴは彼らをある小屋に導いた。小屋の外には樹木があり、幹にはSVと刻まれてあった。小屋の中には骸骨が横たわり、そばに黄ばんだ遺書があった。骸骨はディンゴの飼い主であるサミュエル・ヴァーノンの遺体であった。ここでSVの謎が解けた。ヴァーノンの主人であるネゴロは彼を殺したのである。