アルバムは非常に早くまとまり始め、数週間で曲が出来上がる。デイジーとビリーは一緒に曲作りすることでグルーブを本当に掴み始める。残りのメンバーは自分たちが傍観者になったと感じる。何時間も一緒にレコーディングした後で、ビリーとデイジーはキスしそうになる。ビリーは、カミラのことを歌った曲を中心にアルバムが作られたので、アルバムタイトルを『オーロラ』に決める。アルバムのジャケットは最終的にビリーとデイジーが中心になっている。アルバムのレコーディングが完了すると、バンドのメンバーはツアーの前にそれぞれのことをするために別々に行動する。デイジーはタイに旅行し、そこで気前のいいイタリア人のニッキー（ニッコロ）とである。ニッキーはデイジーが何者なのかを知らない。二人はイタリアに飛び、そして結婚する。
バンドはを受賞し、デイジーは首尾一貫した受賞スピーチをする。ビリーとデイジーは再び仲がよくなり始める。『サタデー・ナイト・ライブ』での演奏で、デイジーはビリーに恋していることに気づく。一方、ビリーは内なる戦いを戦っている。ビリーはデイジーと恋に落ちるが、カミラが素面でいる根拠となって支えている。ショーのあと、デイジーはビリーの部屋に行き、素面になりたいと告げる。翌朝、テディ・プライスが心臓発作で死んだことが発表される。デイジーは素面になることを諦め、ビリーは素面でいようと奮闘する。カレンは中絶手術を受け、カミラがサポートするために付き添う。バンドの残りのメンバーはピートが脱退することを知る。
シカゴスタジアム：一九七九年七月十二日.