目を覚ますと貞島たちの姿はどこにも無かった。「ユカは恭司が教えてくれるものなら何でも好きになれるよ」と語る紫のあまりに小さな世界に切なさを感じた恭司は、祭に行けなかった替わりにライブに連れて行ってやることを約束し、二人は海岸でいつしか眠りにつく。目を覚ますと、恭司は紫の家である洋館におり、彼女と同居する桃音という老婆から食事を振る舞われる。恭司は足が不自由そうな桃音を手伝おうとするが、紫はこれは罰だからと止めに入る。恭司はそのまま彼女の屋敷で無断外泊することになり、二人で肌を重ねあう。
夢現の中で、ゴアは紫に「三つ編み猫さん」という奇妙な童話を聞かせていた。その童話の主人公はモップのような外見のためにいつもいじめられている子猫であり、飼い主の老婆によって尻尾を三つ編みにしてもらって自慢した結果、かえっていじめられてしまう。その後、老婆は病気になってしまうが、子猫は医者の提言で、三つ編みの尻尾を武器にしながらこの世の果てにある不思議な石を手に入れて老婆を助けるという結末を迎える。
それから、身体を重ねる恭司と紫のそばで、真っ赤に染まった海岸にいくつもの人の臀部が浮かぶ幻に切り替わる。目を覚ました恭司は一度帰宅し、迎えに来た闇子から、町内の児童公園で貞島たちの惨殺死体が発見されたことを知らされる。
この事件により、学園では欠席者が相次ぎ、マスコミも押し掛けたため臨時休校になる。紫と関わらない方がいいと真太から言われた恭司は、紫にも事情があると言い返して仲違いしてしまい、紫に会いに行く。肌を重ねた後、紫は帰ろうとした恭司を引き留め、周囲に対する憎しみを見せつつも、恭司の友人たちに危害を加えるのを我慢するとも言う。
恭司が家へ戻ると、闇子の幼なじみの八瀬由規がソファに座っていた。恭司を心配した闇子は牡丹灯籠の話を聞かせ、紫の事を本当に想っているなら、客観的に彼女を見るべきだと諭し、紫以外にも恭司のことを好きで必要としている存在がいることを忘れないでほしいと助言する。その後、由規は恭司の部屋を訪れ、紫は自分の妻である早由海の仇であること、紫は闇子のことも狙っていることを告げる。衝撃的な事実と、紫と一緒にいてやりたい想いとの板挟みに恭司は苦悩する。