登城すると但馬守は、伊豆守と春日局を問い詰め、その陰謀を聞き出す。その後、この場に呼び出された家光は「秀忠が家光を廃嫡し、忠長を将軍に据えようとしたので、守るために先手を打って毒殺した」と聞かされた。驚愕の真相に一旦は「将軍位には就けない」と拒み、但馬・伊豆・春日を罰しようとするが、将軍の権威と宿命を説く但馬に感化され、彼らと共にあらゆる手を使ってでも将軍になろうと決意する。
一方、忠長は兄を押しのけてまで将軍となることに消極的だった。しかし大炊頭から父の死の疑念を聞かされ、事の大きさと天下万民安寧のために、大炊頭と共に家光と面会し、秀忠の遺体を検めるべきだと具申する。これに対し家光と伊豆・春日は毒殺を取るに足らない噂と否定し、「御遺体を検めるのは嗣子として認めない」と言明。忠長と大炊頭は謀殺を確信し、家光と将軍争いすると決め、崇源院を連れ、駿府藩へ帰国。大炊頭も「病気保養」で暇を申請し、老中を退き、幕府を去った。家光は対抗策として伊豆を筆頭老中に、但馬を大目付に据えた。
伊豆守と春日局は十兵衛と左門を護衛につけて京へ上り、家光への将軍宣下を朝廷へ促すが、窓口の九条関白・三条大納言・烏丸少将らは「兄弟が仲直りすることが宣下の条件」と繰り返すばかり。朝廷は家光（江戸）と忠長（駿河）のどちらにも肩入れしないと表面上、装っていた。
兄弟の争いは世間に知れ渡り、駿河藩には仕官目的の浪人が集まり出す。その中には大坂の陣で活躍した天野刑部もおり、藩内には不穏な空気が漂い、潜入していた根来衆は柳生に逐一報告していた。藩番頭・別木庄左衛門は江戸へ付け入る口実を与えぬよう、浪人たちを追い出そうとする。忠長は愛人でもある出雲の阿国の念仏踊りを観覧する会に義直、三条、烏丸を招待し、併せて江戸の動向と対策を練る。大炊頭は忠長と伊達政宗の息女・牟宇姫との縁組をまとめ、北の備えを万全にし、長州の毛利、加賀の前田を味方にしようと旅支度をする。忠長は大炊頭が戻ってきたら、江戸と勝負すると宣言。そして柳生と同門の小笠原玄信斎を雇い、将軍家剣法指南役を条件に家光と但馬の抹殺を命じた。