能がはじまり、定式どおりいくつかの曲目が済んでいよいよ『紅葉狩』がはじまった。義時はシテ戸隠山の鬼女、常盛がワキ平維茂、そして斎姫がアイの末社の神。曲の前半が終り、末社の神役の姫が維茂役の常盛に刀を渡した。そのあと義時が後ジテの鬼女の姿となって舞台に出たが、義時はシテの小道具である鉄杖を本物の鉄で作っていた。だが常盛もそれに気づき、真剣の刀を抜いて双方切り結ぼうとするところ、荏柄の平太と妻綱手もそれらの獲物に気づきあわてて義時と常盛のあいだに割って入り、双方を押しとどめる。なんとか斬り合いにはならずに済んだものの、結局この騒ぎに為氏はすぐさま都に帰ることになり、斎姫は模造ではなく本物の刀を渡したのは不届きであると、尼将軍政子の指示で藤沢入道に身柄を預けられることになったのだった。
二段目.
（鶴岡の段）源頼家の遺児善哉丸は、鶴岡八幡宮若宮の別当僧の稚児になっていたが、折から放生会を当て込んで商売をしていた鳥売りに言いがかりを付けられて追いかけられ、そこにいた手車売りも鳥売りとぐるになり、ついには二人して善哉丸をかどわしどこかへ連れて行ってしまう。
（入道館奥御殿の段）斎姫は藤沢入道の館に預けられ、鬱々とした毎日を送っていた。しかも姫にとってさらに疎ましいことには、妻ある身の荏柄の平太が、姫に宛てて恋文をしげく送りつけていたのである。その平太の父の城九郎資国は姫のめのと役、来訪してそのうち思う人とは添えるようになるだろうからと姫を慰め、留守の藤沢入道を待つため奥に入った。
ほどなく荏柄の平太が、尼将軍政子の使者と称して館を訪れ、姫に対面する。平太は、この上は義時か常盛いずれかを選び輿入れせよという政子の言葉を伝えるが、もちろん姫がそれを承知するはずもない。すると平太はその二人がいやなら自分をと姫を口説き抱きつくので、姫は怒って平太を足蹴にし、奥へと入ってしまった。今度は平太が怒って、他の男にむざむざ姫を添わせるくらいならとその後に続き奥へと入る。そしてほどなく館では大騒動が起こった。平太がなんと姫を殺し、その首を持ち去って逃げたのである。ちょうど帰館していた藤沢入道も息子の四郎清親とともにこれを聞いて仰天し、このことを諸所に知らせ、館には人の出入りができぬよう全ての門を閉ざした。