ある日、それまで優等生的な女子中学生として生活してきた葉波ゆずかは、かつて魔法少女のパートナーであった奇妙な小動物・ミトンと遭遇する。かつてのパートナーと離ればなれになり、ゴミ捨て場で残飯を漁る生活を惨めに感じていたミトンは、普通の人には見えないミトンの存在を視認することができるゆずかに素質を見いだし、魔法少女にならないかと勧誘する。ゆずかはミトンを胡散臭く思いながらも好奇心に抗えず、ミトンから授かった腕輪の力で魔法少女に変身できるようになるが、変身した自分の姿を見て、羞恥のあまり魔法少女になったことを後悔する。ゆずかの魔法少女としてのコスチュームは、肌もあらわな水着であった。
ゆずかはミトンを養うために同居することとなるが、羞恥心から人前で魔法少女姿になることもできず、また敵を殺傷するための水の魔法も、平和が訪れた世界においてはこれといって有効な使い道がない。またミトンの言動は無遠慮でデリカシーが欠如しており、ゆずかを困らせる。しかし、ゆずかの唯一無二の親友である坂上ちやにも魔法少女としての素質があり、ミトンの存在を視認できることが明らかになると、事情を知る者として相談に乗ったり、ミトンの困った言動に対して手厳しくお仕置きしてくれたりするようになっていく。また、次第にゆずかの周囲には、魔法少女としての先輩である篠木真冬とそのパートナーのポチ、かつてミトンと共に敵と戦っていた世代の元・魔法少女である杉林鈴子といった、魔法少女としての縁によって獲得した繋がりが築かれていく。それまであまり友達に恵まれなかったゆずかは、そうして得た特別な交友関係に、戦いのない世代の魔法少女としての意義を見い出していく。
しかし結局、ミトンは元の世界の人々を説得してゆずかの元に戻ってきてしまう。ゆずかが渋々それを受け入れる場面で物語は終わる。
キャラクター.
「声」はアニメ版で声を演じた声優。
テレビアニメ.
BD.
出水麓
出水麓（いずみふもと）は、鹿児島県出水市にある武家屋敷群と、丸石を積んだ石垣と高い垣根に挟まれた通りで構成される薩摩藩の防衛拠点としていた地区である。
概要.
丸石を積んだ石垣と高い垣根に挟まれた武家屋敷の立ち並ぶ町並みは、薩摩藩内で最大規模とされる防衛拠点としての機能も兼ね備えた武士の生活拠点であった。
国の「重要伝統的建造物群保存地区」として選定されている。