咲太たちは大学生になり、約半年が過ぎていた。そんな中、咲太と同じ大学に通う広川卯月の様子が突然変わった。いつもマイペースで天然、テンションが高い彼女が、突如「空気を読んで」自分を周囲に合わせるようになり、同時に自分の天然な行動を人々が笑っていたことを察する。また卯月の人気上昇によりソロデビューやスイートバレットからの卒業が囁かれる。そんな中で卯月は咲太に「スイートバレットで武道館を目指す」という目標の達成が難しいと感じるようになった胸中を吐露する。その週末のスイートバレットのライブ中、突然卯月の声が出なくなる。かろうじてその日のライブを乗り切った皆だったが、ライブは翌日にも控えていた。卯月抜きで行われることになったそのライブを見に訪れた咲太は、観客の中に卯月を発見。彼女はもう声が出せるようになっていることを見抜いて話しかける。武道館を目指して楽天的に皆を引っ張っていた卯月だったが、自分の中に、報われない努力をするメンバーを嘲る心があったことに気づいて罪悪感を抱き、ステージに上がることを躊躇する。だが降雨と機材トラブルに見舞われながらも舞台に立つメンバーを見た卯月は、咲太に背中を押されステージへと上がった。彼女はステージにて、ソロデビューすることと同時に、スイートバレットも卒業せず武道館を目指すと宣言した。翌日咲太は大学にて、退学届を提出したという再び空気が読めなくなった卯月と会い、「卒業おめでとう」と言って送り出す。直後咲太は、季節外れのサンタクロースに扮しているが、咲太以外の誰にも認識されていない女性を目撃して、話しかけられる。彼女は、有名なミュージックビデオ投稿歌手としてネットで知られている霧島透子だと名乗った。