物語導入～秀吉の死まで.
主に「高宮の庵」から「秀吉の死」まで。
豊臣政権内の対立.
主に「博多の清正」から「瀬田の別れ」まで。
やがて秀吉が薨ずると、家康はいよいよ野心の牙を剥いた。秀吉が健在であった時代において、主に二つの政治勢力が形成されていた。ひとつは、戦場で奔走して豊臣家の創建を助けた武断派であり。もう一方は、豊臣政権による治政が定まるにつれて政権運営のために重用された文治派であり、両政治勢力の間には確執があった。豊臣家の弱体化を狙う家康は、これに目をつけて舞台裏から巧みにその対立を煽り、殊に文治派の中心人物である三成と家康自らが手懐けた武断派の大名を闘争させ、両派の抗争は小規模な戦闘が起こるまでに発展した。武装決起した武断派に命を狙われた三成は、家康の企てを看破し、三成にここで死なれては困る家康に敢えて庇護を求めて、この窮地を脱した。難を逃れた三成であったが、五奉行の職を辞さざるを得なくなり、中央政界から身を引いた。その後、領国の近江国佐和山で逼塞する三成は、秀吉死後の動乱を見越して築城した堅城・佐和山城に籠もり、臥薪嘗胆の一念で家康打倒の機会を待った。
家康の台頭～小山評定.
主に「威望」から「運命」まで。