ある日、恭司は居候先の親戚・さいたま闇子から土地の伝承の取材に誘われ、あかねを連れて学校の裏にある二使守山まで同行する。古井戸を見つけた恭司は、ユカという少女と出会う。ユカは近くにいたあかねに対し、「皆はいい子ぶりっ子しているあなたがうっとおしいと思っている」と告げる。その後、時は流れ、恭司とあかねは恋人同士となる。さらにその後、恭司たちは校外学習で二使守山を訪れ、謎の洋館を見つける。洋館へ進むと、桃音という老婆が出てきて、病弱な娘に会ってくれとせがまれ、その娘がユカであることが判明する。ユカはあかねに対して謝罪をし、恭司になつく。帰り際、桃音は恭司に助けを求めるような表情を見せた後、謎の黒い影を目にするや、すぐさま屋敷の中へ姿を消す。また、恭司たちも帰り道で、痩せた男から洋館のことを尋ねられるが、不審者だろうと考えて相手にしなかった。
ある日、恭司とあかねは学校からの帰り道でユカを見かけ、彼女を追いかける形で古井戸まで向かう。古井戸の底の通路を進むと、ユカはその奥の部屋で二人を待ち受けていた。ユカは恭司のそばにいるあかねに嫉妬して暴言を吐き、恭司を怒らせる。恭司とあかねがその場を去ろうとしたとき、ゴア・スクリーミング・ショウと名乗る怪人が二人の行く手を遮る。さらに、ゴアはあかねの心情を暴露するような内容の人形劇を行い、彼女を傷つける。怒ったユカは二人を井戸の底へ閉じ込め、ゴアとともにその場を去る。その後、二人は痩せた男に救出される。八瀬由規というこの男は、闇子の家に居候すると言って恭司を驚かせるも、ギターの腕が良いことを知ると、少し信用する。由規はゴアとユカに興味を示しつつも、彼らに近づくなと恭司に警告する。
ある雨の日、由規はユカと会い、妻・早由海と生まれるはずだったわが子の仇として発砲する。由規は続いて現れたゴアにペンダントをかざして遠ざけるも、左腕を折られた上に逃げられてしまう。