映画監督である実相寺昭雄の自伝『星の林に月の舟』を原作としており、特撮番組『ウルトラマン』製作当時の円谷プロダクションを舞台とした物語である。
TBSで演出家として活動していた吉良平治（実相寺に相当）が円谷プロに出向し、『ウルトラマン』の製作に携わっていた時期をドラマとして描いている。円谷英二との出会い、円谷プロダクションへの出向、『ウルトラマン』誕生と物語は進んでいく。そして、監督を任せられることになるが、独特の演出観のため、他のスタッフとの衝突を繰り返す。それでも、独自の美学にこだわり成長していく姿を描いていく。
本作品は、『ウルトラマン』の監督だった樋口祐三がオフィス・ヘンミに「これを是非やりたい」と企画を提出して、オフィス・ヘンミと木下プロダクション、円谷プロダクションで共同制作された。当時はバブル経済による好景気であり、その予算は映画並であったという。
番組のラストでは、同年春公開の映画『ウルトラマン大会』の鑑賞券プレゼントの告知があった。
あらすじ.
その夜、吉良の左遷の話を耳にした元演出部先輩の円谷一郎（三宅、TBSから父である円谷英二（西村）が興した円谷プロダクションに出向していた）は、傷心の彼を父である円谷英二が監督している特撮映画の撮影現場見学に誘う。吉良はそこで、現実顔負けの迫力やリアリティに度肝を抜かれ、そしてそれを生み出すスタッフたちの仕事ぶりに感動して、その世界観に魅了される。
若干躊躇した吉良だったが、撮影現場での感動に加え、初対面の英二から件の「真夏の雪」の演出に一定の評価を貰う（吹雪にした方が視聴者に意図が伝わったのではないか、というアドバイスだった）など、自身と英二の演出に対する“こだわり”“美学”が身近にあると感じられたことを機に、円谷プロに出向して新番組『ウルトラマン』の制作に参加する。しかしそのために、交際中だった若手女優・幸子（国生）とは破局、という代償を支払うことになった。
特撮作品の演出という新たな現場に飛び込んだ吉良は、そこで最初は気づかなかった現場の過酷な現状を目の当たりにするとともに、現場スタッフとの価値観の衝突や自身の演出を巡る様々な確執を経験しながら、自身の持つべき「こだわり」、「美学」とは何か、そして演出家として進むべき道はどこかを掴み、演出家として大きく成長していくのであった。
出演者.