旅の疲れで筑波は、立場の一間を借りて休む。筑波は湊とこれまでのことを振り返って話し、今のなりゆきを嘆いた。そこへ長蔵と願西が来る。湊が何の用かと問うと、最初はもじもじしていた長蔵と願西、しかしついに今宵一夜ふたりを抱いて寝かせろと口に出した。あまりのことに筑波は言葉も無く震え、湊もびっくりするがどうにか気を落ち着かせ、「ヤア身の程知らぬ慮外者、女子じゃと思うてなぶったらあてが違ふ…今一言いふと許さぬぞ」と厳しい様子で言うが長蔵はせせら笑い、ここは相模と武蔵の国境焼餅坂、この立場のほか一里四方人家はないと脅してなおも願西とともに迫る。切羽詰った湊は思案し、それまでとは態度を変え作り笑顔で「ハテそれ程思うて下さるお心、何の仇になる物ぞ」という。これを聞いた長蔵は喜んで湊に抱きつこうとするが湊は留め、「顔見合せてはどうも恥ずかしい。互ひに見えぬ様に目をふさぎ…」といって長蔵と願西に手ぬぐいで目隠しをした。目のふさがれたふたりは今か今かと待ち焦がれて座っている。その隙に湊は筑波に目配せをし、筑波の手を引いてなんとか立場を逃げ去った。
長蔵と願西は何かおかしいと気づいて目隠しを外すが、女たちの姿はすでに無い。腹を立てたふたりがあとを追いかけようとすると、竹沢監物の家来犬伏官蔵が供を連れ、名主の案内でやってきた。立場にいた者たちが呼び出され、素性を改められる。新田義興の家来南瀬六郎が、このあたりを義興の子を連れて歩いているとの噂があるので、見つけ次第届けるようにと犬伏は皆に告げて去った。それを聞いた長蔵は心当たりがあると見え、同じ仲間の野中の松と願西の三人で何事か相談ののち、立場の奥へと入った。
すでに日も暮れ、笈を背負ったひとりの六部が通りかかる。これこそ南瀬六郎が世を忍ぶ仮の姿であった。六郎はあたりに人がいないのを確かめると、笈の中から徳寿丸を出す。六郎は徳寿丸の今の身の上を嘆く。そこへ長蔵、願西、野中の松が出てきたので六郎は手早く徳寿丸を笈の中に隠すが、長蔵はその笈を渡せと迫る。笈を奪おうとする長蔵たちに六郎は錫杖に仕込んだ刀を抜いて争い、野中の松は斬り殺され願西も手を負った。だが長蔵が敵わぬと見て持っていた出刃包丁を六郎に向って投げると、包丁は六郎の膝に刺さる。長蔵たちが逃げ去ると六郎は包丁を抜き捨て傷口を布で縛り、再び笈を背にその場を立ち去るのだった。