その早苗は選んだ転校先は、スポーツが盛んで、推薦により日本各地から有力選手を集める福岡南高校。西日本屈指の強豪である剣道部は、徹底的に合理化された稽古と、選手層の厚さを武器に、し烈な生存競争を部員に課し、優勝を至上命題とする。東松学園で剣を学んだ早苗は、あまりの環境の違いに困惑し、この学校に転校してきた事を転校早々に後悔し始めていた……
彼女は理解の難しい武道の心得を廃して、剣道をフェンシングのように競技化したいという野望を、早苗に明るく語るが、武道の”あいまいさ”の良さを、言葉にしてレナに説明できない早苗は、前にも増して、自分の無力さを痛感してしまう……
心にもやもやを抱えていた早苗は相変わらず、香織に連絡を取らずにいたが、埼玉県で行われたインターハイで、ついに早苗と香織はついに顔を合わせた。そしてレナはかつての全中大会で香織を下した優勝者だと早苗は知らされる……
大会では、香織などかつての仲間らが、それぞれの個性を生かしながらも、東松学園らしさを表現している。結果だけみれば、東松学園より福岡南高校のほうが優秀な結果を残したと言えるが、自分達の剣道に、東松学園の剣道のような魅力があるのだろうか？自分が好きな剣道は、福岡南高校には無く、東松学園にある。そんな思いを早苗は一層強くしてゆく……
家庭では、父・甲本肇の能力を認めた企業より、資金提供の話が舞い込み、東京にも拠点を置いて活動する計画がある話を聞く。早苗が東松学園への再転校を具体的に考え始めるなか、彼女の苦境を知ってか知らずか、香織から一本の連絡が入った……
「あたしは元気だ…お前が福岡市民なのは承知しているが…横浜市市民秋季剣道大会に出場させてやるから、ありがたく思え恩に着ろ」
香織のぶっきらぼうな、思いやりに早苗は困惑するが、剣道部の顧問・吉野の許可を取り付けたあと、大会出場のための資格を満たすため、道場の名前を借りる事を快く承諾してくれた、桐谷を訪ねるため、早苗は初めて桐谷道場の門をくぐる……
登場人物.
小柴　（こしば）
桐谷　玄明（きりたに　よしあき）
蒲生　辰二郎（がもう　たつじろう）
山・一戦争
任侠右翼
線型補間
清元斎兵衛
初代.
（生没年不詳）
主な作曲に「保名」「鳥羽絵」「文屋」「玉兎」「文売り」「茶筅売り」「累」「須磨」「喜撰」等がある。
（生没年不詳）