翌日、スタンらを呼んだカートマンは新たな復讐計画を伝え、協力を求める。曰くチリカーニバルを開き、その際にポニーにテナーマンのチンコを噛み千切らせ、さらにテナーマンが好きなレディオヘッドから罵倒させる、という荒唐無稽な計画だった。呆れたスタンらはその場を後にし、さらにカイルは匿名の電話をテナーマンに掛け、カートマンの計画を密告する。テナーマンは再びカートマンの裏を掻くため、両親に瀕死のポニーが牧場にいると嘘をつき、保護させようとする。さらに、仲間に町中の陰毛を集めさせ、カートマンに食べさせるチリに混ぜ込む。
チリカーニバルの日。やってきたテナーマンに対し、早くポニーの下へ連れていこうとするカートマンだったが、復讐計画を知るテナーマンは誘いを拒否して、先にチリの審査会をするよう求める。カートマンは渋々承諾し、スタンらを含めた観衆が見守る中、2人は互いのチリを実食する。テナーマンから感想を求められたカートマンはとても美味いと絶賛し、目論見が成功したテナーマンはネタバラシしようとするが、それを抑えてカートマンは自分が食べているのはテナーマンのではなく、摩り替えたシェフのチリだと説明し、さらにテナーマンの狙いをすべて看破していたことを明かす。驚くテナーマンや、カイルを余所にカートマンは本当の復讐計画を説明していく。
カートマンはカイルが密告することを予想しており、また、臆病者のテナーマンが自分ではなく両親を使ってポニーに対処しようとするだろうと正確に予測していた。そこでポニーの持ち主で牧場主のディンキーズに最近、家畜泥棒が頻発していると警戒させ、不法侵入したテナーマンの両親を射殺するよう仕向けた。そして、カートマンは2人の遺体を盗みだすとチリの材料に使ったことを明らかにする。驚いたテナーマンがチリを掻き分けると母親の指の肉片を発見し、泣き崩れる。そこにレディオヘッドのメンバーが現れ、事情を知らない彼らは泣き虫のガキがいるとテナーマンを散々に罵倒し、会場を後にする。カートマンはテナーマンの頬を流れる涙を直接舐めて復讐の味を堪能し、スタンとカイルはこれからはカートマンを怒らせないようにしようと話し合う。
テーマ・文化的背景.