そして実力を出しきったと自負していたコンクールの結果は銅賞で、講評のコメントが「自分の趣味ではない」という偏屈なもので部内は意気消沈する。頼場も失意を抱えながら責任をもって指揮を退任する。
コンクール以降は頼場は半ば引きこもりのような生活を送り大学にも通わなくなるほどに追い詰められる一方、吹奏楽部からは様々な行事への指揮の就任を要請されるもすべて断っていた。
仕方なく吹奏楽部は頼場の前任の車や学生指揮者にその行事の際だけの指揮者に就任してもらう苦肉の策をとっていた。
そして、引きこもり生活を続けていた頼場は徐々に大学に通うようになり、ある日有馬から家庭教師の依頼の電話があり、それを引き受けることにより定期的に有馬と会うことになった。
その中、吹奏楽部内では指揮者を決定しようという機運が高まり選定が行われていたが、話し合いばかりの空気に有馬は吹奏楽部を辞める意思があるということを頼場に打ち明けており、頼場の指揮就任を依頼していたが頼場は言葉を濁すだけだった。
直後、OBの戸塚は部内での了解も取らず勝手にOBの指揮者を決め吹奏楽部に押し付ける暴挙を取った結果、OB派と頼場派に別れ部内は混乱に陥ってしまい有馬は退部届を提出してしまう。
この自体に部長の及原からも部がバラバラという相談が来るが明確な言葉も言えずその場を濁してしまう。
数日後実家から呼び出しがかかり、父親から生活の心配とともに「二高」のコンクールの話を受ける。悩んでいた頼場へアドバイスするとともに二高の部員の人数でギリギリ対応可能な小編成の楽曲「ウィンクルム」の楽譜を渡す。
そして、頼場は腹をくくり、部長の及原に事前に電話をして「ウィンクルム」を使用して部内の同意を得れば指揮を引き受けることを伝えた。
翌日「二高」の吹奏楽部を訪れて部員にひとりずつ「ウィンクルム」の楽譜を渡し、部員にこの曲を持ってコンクールに勝ちたいこととそれまで悩んでいた事情を打ち明けた。そして頼場派ではない部員への質問にも答えた結果部内のイニシアチブを取り改めて指揮に就任する。
まず副部長の古野の説得を受けた面毛が復帰し、橘の説得に乗り出したがそれだけでは即復帰とはならず、頼場も直接橘に説得することになったが、橘は頼場の依頼を引き受け復帰することになった。