スカリーがデュエイン・ベリーに誘拐されたという一報を聞くとすぐに、モルダーはスカリーのアパートへ向かい、捜査を開始した。現場にいたスカリーの母親、マーガレットは「スカリーが連れ去られる夢を見た」とモルダーに訴えるのだった。翌朝、スキナー副長官は、モルダーが私情にとらわれる可能性を考慮し、彼をスカリー誘拐事件の捜査の担当から外した。その頃、ベリーはブルーリッジ・パークウェイで検問に引っかかっていた。トランクの中のスカリーは音を立てることで警察官の注意を引こうとしたが、それに気づいたベリーは警察官を殺してしまった。
モルダーはベリーの行き先がスカイランド・マウンテン（ベリーがエイリアンに誘拐された場所）であることを突き止める。ベリーは自分の代わりに、スカリーをエイリアンに引き渡そうとしていた。クライチェックはシガレット・スモーキング・マンにベリーに関する情報を伝えた後、モルダーの捜査に合流した。スカイランド・マウンテンに到着したモルダーはロープウェイに乗って頂上に急行した。一方、クライチェックはロープウェイの電源を切って、モルダーを妨害した。妨害はあったが、モルダーは頂上に到着することができた。ベリーの車を見つけたモルダーは、その中にスカリーのネックレスが落ちていることに気が付く。周辺を探し始めたモルダーは、嬉々とした様子のベリーを発見する。ベリーは「スカリーはあいつらに連れていかれたよ。」と言いながら笑うのだった。
モルダーがベリーを尋問していると、ベリーの態度の悪さに感情を抑えきれなくなり、首を絞め上げてしまった。落ち着きを取り戻すために、モルダーはいったん部屋の外に出た。モルダーはクライチェックに誰も部屋の中に入れないようにと言いつけた。ところが、モルダーが部屋に戻ると、クライチェックとベリーが話をしていた。数分後、その場にスキナー副長官がやってきた。その直後、ベリーは痙攣発作を起こし、そのまま死んでしまった。
モルダーはベリーの解剖を行った医者に詳細を尋ねた。しかし、その医者は「軍隊が解剖を行ったので詳細については私も分からない。」と答えるばかりであった。その後、モルダーとクライチェックはベリーの死に関する査問会に出席するよう命じられた。