ディランはエマと親しくなり、隣人のチックに頼まれてケイレブとともに銃を密輸して肺の移植費用を稼ごうとする。密輸は待ち伏せに会い失敗するが、ケイレブがチックから代金を脅し取る。ノーマンは母親が自分を療養施設に入れようとしていることを知り、戻ってきたブラッドリーと一緒に町を出ようとする。だが母親のようにふるまう人格がノーマンに現れ、息子を奪おうとするブラッドリーを殺してしまう。
ノーマンは療養施設に入り、エドワーズ医師に、母が精神異常者で殺人者だと話す。エドワーズはノーマンの多重人格に気づき、治療を始める。ノーマンは母の結婚を知って退院する。
ロメロはパリスから奪った大金を隠し持ち、ノーマの家に越してくる。地元の銀行に勤める、パリスの資金をマネーロンダリングしていた、ロメロの元ガールフレンドのレベッカが、資金を隠した貸金庫の鍵を探してノーマの家を荒らす。チックが家のガラスの修理に来て、遺恨のあるケイレブを探す。ノーマはロメロを愛するようになり、過去をロメロに打ち明ける。麻薬取締局がレベッカを拘束しロメロにも疑いを向ける。
エマの父ウィルは娘の進学のためにシアトルへ引っ越し、ディランも同行する。オードリーの失踪を知ったディランはノーマンを疑う。家に戻ったノーマンは母とロメロが親密であることに怒る。ロメロとディランはノーマンを危険視してパインビューに戻そうとするが、ノーマンは母と無理心中を図ってノーマだけが死ぬ。ノーマンは母の死をディランにも知らせず、ロメロを排除して自分だけで母の葬儀を行う。レベッカを知らないと言った偽証罪により、麻薬取締局はロメロを逮捕する。ノーマンは埋葬した母の遺体を掘り起こして家に連れ戻す。
マリオンは事務所の大金を持ち逃げしサムとモーテルで待ち合わせするが、サムが妻帯者であったことを知って去る。ノーマンはシャワーを浴びるサムを殺す。湖から刺客の遺体が見つかり、捜査を恐れるノーマンは母の死体を山に隠す。母の死を知ったディランがノーマンに会いに来る。母の人格はディランを殺そうとし、ノーマンが必死に抑える。ノーマンは保安官にサム殺しを自白するが、母の人格はノーマンを支配して自白を否定する。ロメロはノーマの家に戻り、居合わせたチックを殺す。