ギルに代わってゼインがディランのボスになり、フォードがギルを殺したと疑う。かつて妹のノーマを犯し、ディランを妊娠させたケイレブが街にやってくる。ノーマンは意識を失い、母親の人格になってケイレブを襲う。ノーマはフォードの協力を得て、モーテルから客を奪うバイパス道路の建設を止めようとし、市議会に席を得る。ディランはゼインを襲撃から守って負傷し、ゼインの姉のジョデイに世話を受ける。ノーマンはトラブルメイカーの娘コーディと親しくなるが、暴力的な父親と争って死を招いてしまい、コーディは街を離れる。
ゼインは保安官ロメロの家を焼き、フォードの倉庫を襲撃する。警察はワトソンの遺体に残された精液がノーマンのDNAと合致することを知り、ノーマは苦悩する。抗争を終わらせるため、フォードはノーマンを拉致して地下の箱に閉じ込め、ディランを脅してゼインを殺させようとする。弟に手を焼くジョディも同意する。ディランには守りを固めたゼインを殺すことができず、フォードに報告するが争いになって殺す。ロメロとディランはノーマンを救出する。
ロメロとディランはゼインをジョディの家に呼び寄せる。ゼインはジョディを殺し、ロメロがゼインを殺す。ロメロはディランの罪を問わず、麻薬組織のリーダーに据える。ノーマンは自分が無意識のうちに父やワトソンを殺したと疑うが、嘘発見器の検査はパスする。
高校の最上級生になったノーマンは、病状の悪化したエマと一緒に自宅での学習を始める。疎遠だったノーマの母親が死に、家族とのつながりを求めるケイレブが町に戻ってディランと親睦を深める。ノーマはこれを知り激怒して家を出るが、兄の謝罪を受けて和解する。ノーマンはさらに異常な行動を見せ始め、しばしば意識を失いノーマのようにふるまう人格が現れる。ノーマは心理学者のジェームズと親しくなり、ノーマンがかつて父親を殺したことを漏らす。
モーテルの女性客が撃たれて死に、麻薬取引の証拠をノーマに残す。資産家のパリスが証拠を求めてノーマを脅し、ノーマは取引をパリスに持ちかける。パリスは保安官選挙での不支持をちらつかせてロメロも脅すが、ロメロはライバル候補のマーカスを殺す。ロメロは麻薬取引に父親が関わっていたことを知り、証拠をDEAに提出し、パリスを殺して大金を奪う。