裕太は、母親の葬式がおわり、祖父とくらすことになるが彼はなかなか漁村の人に心を開かない。祖父の弦次郎は、そんな裕太に非常にいらいらしていた。そんな弦次郎と裕太を心配するスナックのママ早苗（仁科亜季子）は、弦次郎が裕太のために茶碗を買ったりする買い物につきあったりとなにかと世話を焼く。弦次郎は、毎朝自分と裕太の分の朝食をつくるが、裕太は、海や魚があまり好きではなく、「いらない。」と口走り、弦次郎のいらだちはつのるばかりだった。しかし、弦次郎は、裕太の大事にしていたザトウクジラの模型を壊してしまう。それは裕太の両親の形見でもあった。それを知った裕太は、祖父に「大嫌いだ。」とまで言ってしまう。弦次郎は、こっそりザトウクジラをつぎはぎして大きな鯨の模型を買ってきて裕太の部屋におくのだった。それを見た裕太は弦次郎と漁村の人々に心を開いていく。
一方、裕太を受け入れる予定の小学校でも事故のトラウマをかかえる裕太はいわゆる特殊学級行きかと考えられたが、若い情熱ある女教師の佐藤満里（星野真里）は、裕太を受け入れますと主張し、通常のクラスで学べることになった。弦次郎は、満里に礼をいうが、裕太の陰鬱な表情と東京から来たよそ者ということで、さっそく近所のガキ大将の連からいじめの対象になる。ガキ大将は、自分も父親がいないこと、そして裕太のとなりになった川崎亜弥（尾崎千瑛）にひそかに恋心をいだいていたこともあり、何事につけても亜弥が裕太をかばうのが気に入らない。体育の授業の時も隅にいた裕太をひやかし、サッカーボールを投げつけるが、元々サッカー少年でもあった裕太は投げつけられたボールをトラップし、巧みな足さばきをしてみせるのだった。
ある日、海沿いで写生会があり、ガキ大将は裕太を、海に突き飛ばしてしまう。骨肉腫の治療のため、水泳厳禁だった裕太は元気だった頃のようには泳げなくなっていたので、泳げないことを冷やかされる。満里が海に飛び込み助けようとするが、結局木村がふたりを海から助けだすことになる。