楓士雄の地元・希望ヶ丘団地の仲間で秀才校に通う桐原誠司と女子高に通う白井マドカ、土建屋で働く尾々地真也・正也らオロチ兄弟がサダばあの葬式で久々の再会の中、同じ仲間の前川新太（矢野聖人）が最近高校を辞めたこととガラの悪い連中とつるんでいるなど悪い噂が絶えない話を聞く。マドカも自身の学校の同じ部活のチームメイト・上田唯が学校にも来ず部活もサボっていることで悩んでおり、久々に顔を出した唯を説得して話を聞くと、唯もガラの悪い連中とつるんでいたり近頃誰かに尾けられているなど穏やかではない話で持ちきりになる。下校時に案の定唯に絡んでくるチンピラ集団と出くわしたが、その時唯のストーカーを自称する男が集団をたった1人で撃退する。だが唯はその男が兄（志尊淳）と同じ学園の生徒であることを知る。
騒動は終わって、楓士雄たちは鬼邪高校を離れ戸亜留市に来ていた。全日制と正式に友好関係となった鳳仙学園では、沢村が唯と正式に交際することとなり、楓士雄と佐智雄がタイマン勝負が実現することとなったが結果は佐智雄の勝利となり、楓士雄の野望はまだまだ叶わぬ夢となった。
ある日、当時希望ヶ丘団地に住んでいた坂田基晃が楓士雄を探しているという話が出てくる。
ムゲンの後釜を狙って無数のチーム同士による覇権争いが絶えなかった。そんな中1人の女性が現れる。彼女と恋に落ちたのは、山王連合会のコブラ。だが、2人には抗うことのできない運命が待っていた。
そして物語は、楓士雄から誰へのものかも分からないメッセージと共に幕を下ろす。
時は戦乱の世。
かつてその一帯には五つの社が建てられ、社の周辺はそれぞれ国が栄えていった。
以前は緑豊かだったが、内乱によって砂漠と化した《》。
河口に栄えた水の都《》。
生まれながらに戦う戦闘族が集まる火の国《》。
各国の長たちは自国の繁栄を願い信頼できる仲間とともに戦いを続けていたが、彼らの戦意を我がものとするべく、忍び寄る影が……。
社に封印されたチカラを解き天下を治めんとする野望が、《須和国》《乃伎国》《尊武国》の三国を巻き込み大合戦へと発展していく……！
登場人物.
名前後ろの★欄は初期設定および初期からの登場、記載欄はその作品からの途中参加という表記とする。
ムゲン/MUGEN.