インファント島から東京に向かう洋上に姿を現したモスラは超巨大なイモムシ状の怪物だった。防衛隊の洋上爆撃のナパーム弾で炎上した海にモスラは姿を消す。勝利を確信し、祝杯すら挙げていたネルソンに福田は憤り、原田は「死骸が確認されたわけじゃない」と皮肉を吐く。その時、東京近郊の第三ダム（劇中の地図に奥多摩湖と表記されている）に異変が発生したとの知らせが入る。第三ダムの湖面は何らかの巨大な力で荒れ狂っていた。駆けつけた福田たちが見たものはまさしく、モスラだった。大水で崩落しそうになっている橋に取り残された赤子を、福田は間一髪で救い出すが、モスラはダムを決壊させ再び姿を消す。ダム決壊は下流に甚大な被害をもたらし、マスコミのネルソンに対する批判は強まるが、ネルソンは一切無関係との主張を続ける。
数時間後、福田・中條・ミチはロリシカ国に向かう航空機の機上にあった。中條が「小美人と話ができる友人」としての招聘だと説明する。モスラは小美人たちを捜し求めているだけで、ネルソンから小美人を救出してモスラに返さない限り、大国ロリシカといえども大被害に見舞われることは確実であった。モスラの接近にロリシカ国内の世論はネルソンへの非難が強まっていく。それでもなお逃走を図っていたネルソンだが、「小美人を返せ」と罵声を浴びせかけるニューカーク・シティの群衆たちに銃を向け、警官隊との銃撃戦の末に最期を迎える。治安当局の手によって小美人たちは保護されたが、モスラはなおもニューカーク・シティに大きな被害を与え続ける。一方、福田たちは、ロリシカの教会の鐘の音に聞き覚えのあるメロディが含まれていることに気付く。
登場キャラクター.
インファント島民.
太平洋某所に浮かぶ、ジャングルにおおわれた絶海の孤島に住む。無人島であると判断され、ロリシカ国の水爆実験場として用いられたが、彼らは島に生息する巨大な胞子植物から「赤い汁」を採り、これを飲んで体表に塗ることで、放射能に対する免疫を保っている。中條によってアトランティスとの関連が語られており、島の奥に古代遺跡の神殿祭壇（モアイ像が配置されている）がある。島民は巨大な蛾「モスラ」を守護神としてあがめ、踊りを奉納している。武器を持たない平和主義文化を持ち、侵入者には石を叩き合わせて警告する。
吸血植物.