政治的面で手を汚し続ける義時の家庭生活は平穏であったが、ある日、八重が川に取り残された孤児・鶴丸(平盛綱)を助けようとして事故死する。失意の義時は、頼朝の上洛に随行した後に政から距離を置くが、政子の励ましを受けて政務に復帰する。一方、上洛して後白河と一対一で会談した頼朝は、全国の守護を請け負うことを認めさせるとともに大姫の入内を約束させ、後白河の崩御後には九条兼実の協力を得て征夷大将軍に任官する。また、次男・千幡(源実朝)が誕生すると乳母に義時の妹・実衣を選び、次期鎌倉殿となる万寿の披露目を兼ねた大規模な巻狩りも実施する(富士の巻狩り)。しかし、その裏では頼朝の政治に不満を持つ曽我十郎・曽我五郎が、岡崎義実とともに頼朝の暗殺計画を企てていた。曽我兄弟は、父・河津祐泰の仇である工藤祐経を殺害するためと偽って烏帽子親の時政から兵を借り、巻狩りの最中に頼朝の寝所を襲うが、頼朝は寝所を抜け出して比企一族の娘・比奈と会っていたため、頼朝の身代わりとして寝ていた祐経を誤って殺害してしまう。義時は、時政が兵を貸したことを不問とするため、この事件を「敵討ちを装った謀反」ではなく「謀反を装った敵討ち」として処理する(曽我兄弟の仇討ち)。同時期、義時は巻狩りで仲を深めた比奈と再婚する。