あらすじ.第一巻.第一回から第十三回まで。やがて、司馬炎が死去し、西晋は暗愚な恵帝が皇帝となる。蜀漢の再興のため、劉淵は兵を集めた。第二巻.第十四回から第二十六回まで。西晋と戦うために決起した劉淵の元に張賓らが合流する。劉淵の将・斉万年は先陣となり、秦州をおとす。また、諸葛宣于も合流した。斉万年は涇陽も落とし、諸葛宣于・張賓はともに劉淵の参謀に任じられた。第三巻.第二十七回から第四十一回まで。その頃、関中では飢饉が起き、李特という人物が流民を連れ、蜀の地に流れてきていた。劉淵は陳元達を迎え入れる。その進言により、平陽を都として金龍城を建立し、左国城から都を遷す。第四巻.第四十二回から第五十五回まで。漢軍は、張賓、王弥、劉霊、関防たちの活躍により、曹魏に仕えた人物の子孫たちが守る鉅鹿郡・常山郡・兗州・汲郡・邯鄲・潁川郡を苦戦しながらも陥落させる。李雄軍の参謀である閻式・李雄の一族である李国が殺害される事件が起き、羅尚が李雄への反撃を行う。李雄はこれは撃破して、羅尚は死ぬ。李雄は国号を成と定めて、即位して、蜀の地を統治する西晋王朝は漢軍討伐を成都王・司馬穎に命じた。陸機の進言により西晋中の諸親王・諸侯を集めて、漢軍を攻撃することが決定する。漢軍は魏郡を陥落させ、決戦に臨んだ。第五巻.第五十六回から第六十九回まで。平陽では姜発と石勒が漢軍に加わり、兵を二つに分けて、成人した劉曜と石勒を大将、諸葛宣于と姜発を参謀として援軍に送る。劉曜と石勒は各々、四度の戦いに全て勝利する。第六巻.第七十回から第八十二回まで。第七巻.第八十三回から第九十八回まで。劉曜は三度目の洛陽攻撃を行い、ついに陥落させ、懐帝を捕らえる。劉淵は崩御し、劉聡が新たに漢の皇帝となる。第八巻.第九十九回から第百十四回まで。第九巻.第百十五回から第百三十回まで。王敦は東晋に対して反乱を起こし、大軍を建康に進軍させる。隴西では陳安が劉曜に反旗を翻し、梁王を名乗る。第十巻.第百十五回から第百三十回まで。劉曜は陳安を破り、殺す。劉曜は張茂と戦い、石虎が前趙を攻めたため、張茂の恭順を受け入れて引き返す。