ニューヨークのダンススタジオでは、エステル・ファーガソンが「商品が到着した」との電話連絡を受け、その夜遅くに化学会社から荷物を引き取った。翌日、ジェリーは公園で友人のトミー・トラフラーに会う。彼らは倉庫地区にあるトミーのオフィスで「ビジネス」について話し合う。その後、エステル・ファーガソンとレイ・ブラウンがトミーのオフィスに合流する。ジェリーはしぶしぶながらエステルの滞在を了承する。彼女の最も新しい標的は、細菌戦の研究を行っていた大学の建物であったが、なぜか彼女の行った爆弾テロではいずれも死者や負傷者が発生していなかった。マルレーナがニューヨークにいることを知ったFBIは、彼女を捕らえるため、協力者を潜入させた。トミーはこのステップは不要であると言うが、ジェリーは、爆破テロの理由を国民に理解させる必要がある、それをしないならただの破壊行為と認識されてしまうだろう、と主張する。ニューヨーク港を渡るフェリーボートで、トミーとマルレーナは過去の恋愛感情を再燃させる。彼女は政府が自分を追っていることを知っており、トミーは爆破テロの中止を申し出るが、彼女はそれに執心しており聞き入れない。一方、ジェリーは宝石店でローリーと再会し、彼女は週末を田舎にある共同住宅で過ごさないかとジェリーを誘う。週末、ジェリーとローリーは彼らの人生へのアプローチについて会話を交わす。ローリーは平和を見出し、ジュエリーデザインを宇宙のメタファーだと感じている。ジェリーは自分が世界を変えられるのだと信じており、平和をもたらすためにはどんな犠牲を払っても構わないと決意している。対するローリーは、神と愛だけが世界を変えることができると言い、ジェリーはまるで軍を率いる将軍のようだと非難する。マルレーナは爆弾を組み立てて、エステルに起爆方法を教え、衝撃によって誤爆する可能性があることも警告する。デッカーはFBIとCIAの連絡係であり、スコットは国内のスパイからの報告についてデッカーに尋ねる。ジェリーがニューヨークに戻ると、グループは彼が不在だったことに怒り、トミーからは任務を中止すると脅されるが、ジェリーはトミーを支持する。トミーは、契約書のコピーがすべての主要な報道機関に郵送されたことをグループに保証した後、今回の爆破テロ計画の詳細を説明する。