ランチパーティーで、フィルはミニファイの姪であるキャシー・レイシーに会う。例の記事のアイデアを出したのは彼女だった。翌日、フィルは自宅で、そのアイデアを出したのが「女の子」だと知って驚いたことを認めた。彼の母親は、彼の女性に対する偏見に批判的だ。そしてフィルは息子にユダヤ人に対する偏見について説明しようとする。そのことについて説明することがいかに難しいかを認識した彼は、記事を書くことに決める。フィルとキャシーは交際を始め、フィルは新たな視点から物語を書くためにユダヤ人の振りをすることにする。2人はフィルがユダヤ人ではないことを秘密にすることにする。リベラルな考えを持っているように見えるキャシーだが、フィルの計画を知って愕然とする。雑誌社では、フィルのためにエレイン・ウェールズが秘書として付く。彼女はユダヤ人だが、仕事を得るために名前を変えたことが判明する。ウェールズが経験してきたことについてフィルから聞いたミニファイは、ユダヤ人を締め出さない採用方針に変えるよう指示する。フィルはファッション編集者のアン・デトリーと出会い良き友人となり、そして、特にフィルとキャシーの間に緊張が生じるにつれ、それ以上の関係になる可能性が出て来る。第二次世界大戦での兵役を終えた後、フィルの幼なじみであるデイブ・ゴールドマンはニューヨークに移り、家族のために仕事と家を探す間、フィル一家と同居するようになる。ユダヤ人であるデイブは反ユダヤ主義に曝されることになる。市内には住宅が不足しており、全ての家主がユダヤ人家族に貸すわけではないため、彼にとっては特に難題となる。フィルは記事を書くために色々と調査するうち、偏見に基づく出来事を幾つか経験する。フィルの母親の心臓が不調となった時、かかり付けの医師は、診て貰おうとしていた専門医の名前がユダヤ系のものだったことから、別の専門医の方が良いと言う。そしてフィルがユダヤ人であると聞いた後、そのかかり付けの医師は居辛い感じを見せ、早々に辞去する。また、アパートの管理人は、郵便ポストにユダヤ人の名前があるのを見てショックを受ける。更に、フィルが高級ホテルで新婚旅行を楽しみたいと思ったとき、支配人はフィルの宿泊を拒否し、他のホテルに行くように言う。