ヤマタニから農機具のトランスミッションの開発を受注しているのが元帝国重工社員の伊丹(社長)と島津(副社長)が設立したアドベンチャー企業、ギアゴーストであることを聞き、同社の受注コンペの参加を表明。軽部、立花、加納によってバルブが開発され、バルブ開発の大手である大森バルブとのコンペに勝利して採用が決定するも、今度はギアゴーストが同業のケーマシナリーから特許侵害で訴えられる。その後、佃と佃製作所の顧問弁護士・神谷の協力でギアゴーストは裁判に勝利するものの、伊丹の帝国重工への恨みを煽ったダイダロスの社長重田による介入で帝国重工への復讐の鬼と化した伊丹は、佃や島津の承認を得ず、佃製作所のライバル企業である重田のダイダロスと業務提携を結ぶ。伊丹についていけなくなった島津はギアゴーストを退職し、農機具のトランスミッション開発を目指していた佃製作所はギアゴーストに裏切られるという形でまたも窮地に陥ることになる。帝国重工は最後のロケット打ち上げを終え、財前は宇宙航空部部長から宇宙航空企画推進グループ部長と部署を変え、打ち上げたロケットを利用した農業への参入を宣言。殿村も農家を継ぐため佃製作所に辞表を提出したのだった。下町ロケットヤタガラス.ギアゴーストを退社した島津は佃製作所へ謝罪に訪れており、佃製作所の開発メンバーから慕われた後、その場を去っていった。佃達は真相を確認するためギアゴーストを訪れるも、とりつく島もなく、伊丹から当初ヤマタニに納めるはずだったトランスミッションについては棚上げされ、別の形でヤマタニの開発に関わると告げられ、決別を言い渡されるのだった。そんな中、農業参入を宣言した財前から佃に無人農業用ロボットの開発とその開発に必要な技術者であり、佃の大学の同期でもある野木の参加説得に力を貸してほしいと要請が入り、参加を渋る野木を説得して帝国重工、佃、野木は無人農業用ロボットの開発をしていくことになる。しかし、そのプロジェクトを嗅ぎつけた反藤間の筆頭である機会事業部出身の取締役である的場によってプロジェクトが的場直轄のものとなり、エンジンとトランスミッションが佃製作所への外注から内製化へと方針変更となってしまう。