四郎は霧丸を連れ、天領である佐倉の農村で呪詛を行ない、徳川の世を混乱に陥れようと画策。その結果、作物は立ち枯れ凶作になったが幕府は年貢の取り立てを止めようとはしなかった。農民たちは幕府に対し不満と怒りを募らせるが代表者として数名が鹿狩り中の家綱に年貢の免除を直訴するものの捕らえられたうえ磔にされ公開処刑された。四郎は処刑場で彼らの死を悼む農民らを扇動し一揆を起こす。一揆は瞬く間に広がり無数の農民を率いて江戸城へ向かう。この間、霧丸は農民の少女・お光と心を通わせ、悪に染まり切れず苦悩していた。その時、十兵衛と再会し人として生きるように諭された霧丸は、本来の優しさを取り戻しお光と共に脱走を図る。だがそこに、裏切りを知った四郎が立ちはだかり、霧丸はお光の眼前で四郎に鞭で絞殺されてしまう。十兵衛はおつうやお光と共に、一揆で命を落とした多くの農民や霧丸を葬っていた。四郎たちを倒すことを改めて誓っていた十兵衛は武蔵から決闘を申し込まれ、村正最後の妖刀を身に帯び、舟島へ向かう。おつうは武蔵に優しさを思い出させようと笛を奏でるが、かつてのような動揺はしない。十兵衛と武蔵の戦いが始まった。お互い浜辺を走り回り、幾度となく剣を交え、戦い続ける。そして十兵衛は、武蔵が振り下ろす櫂を躱して、高く飛び上がり、空中から脳天割りで武蔵を叩き斬った。十兵衛が父に涙していた直後、四郎が現れ、永遠の命を与えると魔界に誘う。が、十兵衛は永遠の命を信じず、人の弱みにつけこみ、宗矩と霧丸を弄んだ四郎の所業を許せんと拒む。四郎は日本中を業火で焼き尽くすと宣言したため、十兵衛と四郎の戦いが始まる。四郎は伊豆守や霧丸を葬った天草衆の遺髪を束ねた鞭で十兵衛を襲うが、十兵衛は左手で防御して躱す。そして右手に持っていた宗矩の村正で鞭を右切り上げ、四郎の頸を左薙ぎで一刀両断。しかし四郎は自分の頭を脇に抱え、復活を予告し、哄笑と共に紅蓮の炎の中に飛んで消えていく。十兵衛はそれを見据えながら、一層燃え上がる焦熱地獄の中、ただ独り佇んでいた。製作.経緯.