腹を立て、癇癪を起こした子供は「僕はとっても意地悪なんだ」と言ってポットやカップを叩き割り、籠の中にいるペットのリスをペン先で突いたり、雄猫の尻尾を引っ張ったりと八つ当たりを始める。火掻き棒で暖炉の灰を掻き回したり、壁紙を破いたり、大時計の振り子にぶら下がって外し、ノートや本を破って「僕は意地悪で自由!」と叫ぶ。いたずらに飽き、疲れた子供はソファーに座ろうとすると、ソファーが突然動きだし、子供は驚く。ソファーは安楽椅子に「ダンスのお相手をどうぞ」と声を掛け、「これであの乱暴な子供をやっと追い払いました」と歌いながらダンスを踊り始め、他の道具たちもこれに加わり、子供から受けた苦しみを歌う。子供は何が起こったのか分からず、この様子をただ驚きの目で見つめるだけである。続いて大時計が鳴りだし、「もう鳴り止まない、何時なのかもわからない、あの子に振り子を外されてしまった!」と歌いながら歩き始め、子どものためにこの歳でこんな鳴り方をする破目になった大時計は自らを嘆く。英語で喋るウェッジウッド製のポットはボクサー(またはカンフー)のようにして子供を脅し、中国製のカップは尖った指で子供を脅す。「僕のきれいな中国茶碗が」と言って呆然とする子供。そして大切な茶碗を壊したことを後悔する。陽が沈み、子供が暖炉に近づくと「いい子には暖めてあげるけど、悪い子には焼き殺すよ」と火が子供を追いかけ回し、そして灰と戯れる。「こわいよ」と子供は呟くと、今度は羊飼いの男女が羊や犬を連れて現れ、「この意地悪な子が壁紙を破ったおかげで、私たちの愛が引き裂かれた」と嘆いて去って行く。さらに破った本からはおとぎ話のお姫様が現れ、「あの娘だ」と驚く子供に向かって、「昨日あなたが夢の中で叫んでいたおとぎ話のお姫様よ。あなたのせいで呪いをかけられてしまった」と嘆き悲しみ、眠りと夜の世界へと姿を消す。子供は最後を知ろうと破けて散った本からその部分を捜そうとするが教科書ばかりで見つからない。