主人公はしばらくして気を失い、気づいたときにはもう日の高い時間になっていた。彼は自分の見たものをバリーに話すべきか迷ったが、夢か幻であろうと自分を納得させた。しかしバリーが翌日から開始するという干拓の計画書を確認している姿を見て、急に恐怖を感じ、城から出て町へ戻りたいとも思ったが、バリーに一笑に付されてしまい、その日は早めに寝室に引きこもることにした。彼はまた、前日と同じ笛の音を聞いて目を覚ます。そこで彼は、湿原を見渡せる窓から異様な明るさの強烈な赤い光が差し込んでいることに気づく。彼が湿原の方を見ると、廃墟であったはずの小島の建造物が壮麗な城のような姿でそびえ立ち、強烈な光を放っていた。そして平地の方を見ると、昨晩目にした白い精霊が笛の音にあわせて踊りながら作業員達を湿原の方に誘っている様子が見えた。見ていると、城から走り出た召使たちもその列に加わり、一列に並んで精霊についていき、一人ずつ湿原の中に沈んでいく様子がうかがえた。最後の一人が湿原に姿を消した後、赤い光と笛の音が消え、気がつけば月の光があたりを照らしていた。主人公は衝撃的な光景を目にして混乱していたが、今やこの城で生き残っているのは自分とバリーだけであると気付く。彼はしばらく呆然としていたが、やがて城の下の方から凄まじい悲鳴が聞こえ、それを聞いた主人公は夢中で城から逃げ出す。彼は翌朝、近くの町で保護されたのだが、その前に見た不気味な光景のせいで恐怖に震えていた。逃げる途中で主人公は、最近では生き物もほとんどいないはずの湿原のほとりに大きな蛙が何匹も群がって、甲高い声で鳴いているのを見た。そしてその蛙の見上げている視線の先には、小島の廃墟から月に向かって伸びる一筋の光があった。その光の中には、ゆっくりと何かに引き寄せられ、あらがおうともがいている影があった。そしてそれは、彼の友人であるデニス・バリーの変わり果てた姿であった。安保理は、南ローデシアとの国際的な経済活動を打ち切るための努力で反乱を終わらせられなかったことを懸念を表し、すべての加盟国に対して南ローデシア原産のアスベスト、鉄鉱石、クロム、銑鉄、砂糖、タバコ、銅、動物製品の輸入が禁止された。