京では清盛が病没し、息子・平宗盛がその跡を継ぐ。この報を聞いた頼朝は、平治の乱で生き別れとなっていた弟たちの前で改めて平家を討つことを宣言する。しかし、弟の1人である義円は、聡明さに嫉妬した義経の口車に乗って叔父・行家とともに鎌倉から尾張へ向かい、墨俣川にて平盛綱に討ち取られる(墨俣川の戦い)。一方、政子が2人目の子を妊娠すると、嫡男が欲しい頼朝は祐親・祐清父子に一度は恩赦を与えるが、祐親の命で殺害された千鶴丸の怨念が嫡男の誕生を阻むという弟・阿野全成の占い結果を信じ、景親と袂を分かち侍所の所司となっていた景時に命じて伊東父子を暗殺する。その後、政子は無事に嫡男・万寿(源頼家)を出産、その乳母夫を比企能員が務めることに決まるが、政子の出世を妬む継母・りくは、懐妊中に頼朝が側女・亀と密通していたことを政子に伝えて後妻打ちを勧める。この提案に政子が乗ったことでりくの兄・牧宗親は後妻打ちを実行するが、義経がこれに協力したことで事態は大事となり、激怒した頼朝によって義経は謹慎処分、宗親は髻を切られるという恥辱を受ける(亀の前事件)。これを聞いた時政は、義兄・宗親に対する処分や反省の色が見えない頼朝の態度に激怒して妻・りくとともに伊豆へ帰国する。同時期、信濃源氏・木曽義仲は北陸で勢力を拡大させつつあった。義時はこれを危惧した頼朝の命で源範頼らと信濃へ向かい、義仲の子・源義高を人質として鎌倉へ送り届ける。その後、義時は実直に政務をこなす中で、幼い頃から一途に思い続けてきた八重と結ばれる。