ふたりの始末に困った赤月組は冷凍トラックにふたりを乗せ、ユミを見張り役にして東海地方へと向かう。しかしその頃星野は手塚と共に脱出に成功した。拳銃に見込みなしと判断したユミが拳銃の荷揚げ先に爆弾を仕掛け、混乱に乗じて星野を助けたのだ。星野、手塚、そしてユミはルボワの行方を探る。ルボワはイタリアで整形手術を受けたと聞いたが、ふとしたことからマネージャーに置き去りにされたストリッパーのことを知る。マネージャーの正体は整形したルボワではないかと直感した星野と手塚は、CRS特捜本部に渡りをつけてマニラに飛んだ。しかし星野は東京からつけて来た青沼の配下小森に捕まり、黄のセスナに乗せられる。手塚とユミは飛行機で追いかけるが、黄はパラシュートでセスナから脱出する。しかし黄は脱出に失敗しプロペラに巻き込まれて死んでしまった。ルボワに拳銃を突き付ける星野。マニラ市警察に連絡し、ついにルボワの密輸は幕を閉じた。ボートでマニラを離れる星野。星野の正体が殺し屋と知った手塚だが、名残を惜しんで彼を見逃した。そしてユミは星野の後を追った。キャスト.※映画クレジット順※以下ノンクレジット出演者主題歌.同時上映.『馬鹿と鋏』オリガ・カニスキナストーリー.レバノンの首都ベイルート。国際刑事警察の一員であるアンドリュー星野は街の射撃場で射撃の練習をしていた。それから星野は歌手の斎藤ミツコと知り合うが、そのころから星野は何者かに命を狙われ始める。通りすがりの人からもらった花束に爆弾が仕掛けられており、その黒幕を探る星野は金の密輸団を追ってベイルートまで来ていた手塚刑事から正体を聞く。金貨の奪取に失敗した密輸団は、ロンドンから女殺し屋のルビーを呼び寄せて星野を追う。そのころ星野はミツコとともに日本に向かっていた。星野を追うルビーは一味の仲間である黒川とハッサン弟と共に日本に向かう。それを知った黒川は狙いをミツコに切り替える。実は黒川は一味を裏切って金貨をひとり占めしようとしていた。それを知った星野と手塚はルビーと協力して黒川の行方を追うが、黒川はミツコとともに箱根のラリー参加していた。黒川の裏切りを知った一味のボスもハッサン兄を連れて来日する。