海岸にて、女はウェットスーツを着て泳いでいた男を引っかけようとするが、溺れている2人組に邪魔される。男は夫の方を救い出すが、夫は妻を助けようとまた海に戻り2人とも溺れる。ウェットスーツの男が疲れ切って海辺で横たわっていると、女は石で男の頭を殴り、ライトバンに男を引きずり込む。女は溺れた夫婦の幼児には目もくれず車を出す。夜遅く、バイクの男がウェットスーツの男の衣類を回収するが、まだ浜辺にいた幼児は放置する。女はナイトクラブに行き、また別の男をひっかける。廃墟にて、男は女を追って暗闇に入り込み、液体の中に沈み込む。液体中に浮かんでいる男は、目の前に今や全裸になったウェットスーツの男を見つける。ウェットスーツの男は生きてはいるものの、膨らんでいてほとんど動かない。男が彼に手を伸ばそうとするが、ウェットスーツの男の体は破裂して、赤い物体がといを伝って流れ出す。翌日、女は通りの花売りから、同じく渋滞の中にいる男からの贈り物だというバラを受け取る。ラジオからは海岸で行方不明になった家族のニュースが流れている。女は暗い部屋に入り、バイクの男から念入りにチェックされる。女は歩道を歩いている際につまづいて転び、通行人らに助け上げられる。数多くの街の暮らしや人同士のやり取りの場面が映る。顔の変形した一人ぼっちの男が、女に声をかけられる。人付き合いを避けている彼は、女性と付き合ったことがないと言う。女は男を家に招き入れるが、鏡を見て自分を確かめた彼女は結局、彼を逃がす。バイクの男は彼を捕まえ車に押し込み、バイクを乗り捨てて車で立ち去る。女は森の中をさまよい歩いている。途中、森林作業員の男に出会い言葉を交わした後に避難小屋に入り込む。眠りに落ちた彼女は、森林作業員の男に触れられて、目を覚ます。女は森に逃げ込むが、男は必死に逃げようとする女をつかまえて、乱暴しようと地面に押し倒す。男が女の衣服を脱がそうとすると、剥ぎ取った皮膚の下に黒いのっぺりとした体が姿を現す。女が上半身の皮膚を全て剥ぎ取ると、その黒い存在があらわになる。すると、そこへ逃げ去った森林作業員の男が戻ってきて、彼女に油をかけて火をつける。女を焼いた場所からは煙が立ち昇り、雪の降る空に消えていく。別の場所にて、バイクの男は山頂に立ち、雪原を見渡す。キャスト.※括弧内は日本語吹替種の捕食天才志村どうぶつ園