ピーターはアヌビス像の顔に邪悪に満ちた生きた笑みを見、怒って神像を破壊しようとする。すると神像が動き出し、ピーターは為すすべなく石造のジャッカル巨人に惨殺される。ピーターは死の間際に、自分を殺そうとしている者が、石像の中に歪められて蘇った、苦悶の父の生命であると悟る。アヌビス像の足元で、探検家父子の遺体が発見され、呪いを怖れた発見者により遺跡は封鎖される。作家である「わたし」は、同業者のエドガー・ゴードンと親しくなり、彼が夢を通じて外宇宙を見ていることや、それをもとに小説を書いているという秘密を知る。だが、ある時期からゴードンの作風が一般受けしないほど恐怖じみたものに変化し、彼の交流相手も出版社や友人からオカルティスト中心に変わる。それから数週間後のヴァルプルギスの夜、ゴードンを説得することを決意したわたしは、拳銃を忍ばせて彼の家に赴く。ゴードン宅に着いた時、家の照明は消えていた。わたしが部屋の灯をつけようとしたそのとき、稲妻の閃光が部屋を照らし、書斎で眠っていたゴードンは魔物に変貌していた。彼の主張が事実だと理解したわたしは、眠る彼の射殺を試みた後、原稿を持ち出して焼却する。数週間後に警官が立ち入ったとき、死体は見つからず、ゴードンは失踪したとみなされ、わたしが殺人罪に問われることもなかった。東雅夫は「古代エジプトの邪神と食屍鬼というブロックお得意のテーマを結びつけ、しかも伝説の地コーンウォールの地底にエジプトの遺跡をしつらえるという奇想横溢の佳品」と解説している。「わたし」は、友人マルカムが住む英国コーンウォールの屋敷を訪れる。オカルト研究家のマルカムは「コーンウォールの地底で、古代エジプトの遺跡を発見した」という秘密を告げる。わたしは、正式に発表して一流の学者に手伝ってもらうのがよいと助言するが、マルカムは重要度の確信が取れるまでは2人きりで調べるのが最善だと言い、わたしを誘う。わたしはニューヨークに戻るも、洞窟で最後に見た光景が頭を離れず、隠棲する。わたしは自分の動物恐怖症/猫恐怖症の理由を説明し、コーンウォールの地下洞窟の生物をすぐにでも調べなければならないと警告を発する。