獅子王大会は予選で獅子王札を獲得した者が本選でも勝ちを譲られるのが慣例となっているため、梁寛や広東会館の面々は出場に興味のない黄飛鴻に内緒で予選に出る。一方、黄飛鴻は十三姨とともに予選を見物しているが、獅子王札が自分の元に飛んできたことで趙から抹殺命令を受けてしまう。黄飛鴻は十三姨をロシア人外交官からもらった映写機を落としながらも安全な場所に逃がすと襲い掛かってくる太平号の獅子を次々倒していく。そんな中で梁寛は鬼脚を見つけると追いかけられてしまう。梁寛は馬場を見つけると鬼脚が来るのを見計らって馬場の柵を開くと走りゆく馬の中で武器である脚を負傷してしまう。黄飛鴻は走りくる馬の一頭を捕まえて騎乗に成功する。獅子王札は別の団体の者が獲得したが太平号の連中に強奪されてしまう。趙は自分の門弟が札を獲得したことに喜ぶが、黄飛鴻が無事なのを見て怒りを露わにする。趙の謀略.脚を負傷して手駒として意味をなさなくなった鬼脚七は趙にあっさり捨てられてしまい、太平号の連中にも足蹴にされてしまう。そして雨の中、広東会館まで這っていき黄飛鴻に怒りをぶつけようとするが、対決は脚が完治してからと告げられると拒否した上で号泣してしまう。結局広東会館で治療を受けた鬼脚七は広東会館の連中とうちとける。その中で趙が太平号の連中を引き連れて広東会館までやってくる。趙は鬼脚を保護した礼として黄飛鴻と黄飛鴻の父を酒宴に招待したいと言う。当日、父には内緒で黄飛鴻は酒宴に出向くが、予想どおり趙は罠を仕掛けて亡きものにしようとしてきた。太平号の商品である油に苦労する黄飛鴻であったが、無事に刺客の手を逃れて脱出に成功する。そのなかで、獅子王大会に絡んだもう一つの謀略、総督暗殺の準備が進められていることを、回収した十三姨の映写機に映っていた画像によって知る。獅子王大会.