次の夜、イスハークは教王の宴会を無視して女の家に向かう。帰りがけ、本当のことを言わねば教王が許すまいと思ったイスハークは、次はいとこを連れてくると乙女に告げる。案の定教王は怒っていたが、事情を話すと乗り気になる。自分の名を言わぬよう打ち合わせ、教王とともに女の家で遊んでいたが、教王はついイスハークの名を口に出してしまった。すると乙女は、顔を隠して奥に隠れる。臓物の掃除夫.カアバの聖なる壁に向かい、「あの女と寝られますように」と願っていた男が逮捕された。巡礼長官は縛り首の判決を出すが、男はつぎのように弁解する。男は羊の臓物を洗って売る仕事をしていたが、ある日未処理の臭い臓物を驢馬に引かせていると、御内室(ハリーム)の一行に出くわし、黒人の宦官に捕まって豪華な屋敷に連れ込まれた。風呂と着替えをあてがわれてこざっぱりとすると、貴婦人があらわれてごちそうを供し、ともに朝まで抱き合って過ごした。巡礼長官は、その話を聞くと男を無罪放免した。乙女「涼し眼」.乙女か?青年か?.バグダードにて「先生の中の女先生」と賞されたセット・ザヒアは、弟とハマーに巡礼に来ていた。そのころ、ハマーには各地から学識者が集まってきており、セット・ザヒアは彼らとの討論や質問のやりとりなどを楽しんでいた。そして酒宴になるが、歌手が悲恋の歌を歌い始めると、若者は衣服をやぶり、叫び声をあげて気を失う。すぐに息を吹き返したが、その騒ぎでアル・ラシードらは、若者の身体に棒やムチで叩かれた跡が無数についていることに気づいた。問うと、若者は次のことを話しはじめた。若者は宝石商組合頭の息子ムハンマド・アリで、父の遺産を受け継いで何不自由なく暮らしていた。ある日美しい乙女が彼の店にあらわれ、宝石を見せてくれという。秘蔵の首飾りを示すと、乙女は代金を取りに来てくれといい、若者を自宅へ招いた。乙女は若者と2人きりになると、わたしはあなたが好きなのだ、今日のことはすべてあなたを招くための口実なのだと告白する。若者は、乙女が総理大臣の妹だと知ってとまどったが、求愛を受け入れ、2人はその場で結婚の誓いをした。傷が治ると、若者は教王のコスプレをして町を歩くようになった。それは、教王の后と総理大臣の妹のあいだで翻弄された心の傷を癒すためなのだ。