義満の北山の邸で上覧演舞が始まる。周囲が皆既日食の闇に包まれる中、犬王は舞い踊る。しかし演舞を続けても普段のように平家の魂が成仏していかないという違和を犬王は友有に告げる。友有は想念の世界で過去に遡り、犬王が生まれる前後に起きたことを見る。それは次のような経緯だった。芸道の上達を求めた犬王の父は魔力を持つ能面に頼り、能面の命じるまま独自の平曲を持つ琵琶法師を殺害し、魔力でその曲を自分のものとしていた。だが犬王の父はさらなる精進を望み、能面は代償としてまだ母の胎内にいた犬王を求める。この取引により、犬王は異形の姿で生まれたのだった(犬王の母は、胎内の犬王が異形の姿に変えられていく過程で苦しみ出し、立ったまま犬王を産み落として力尽きた)。一方、犬王の演舞を見る犬王の父は、能面の精に犬王を潰せと命じる。しかし、かつて代償として与えた犬王を潰せというのは筋が違うと能面は拒否し、逆に犬王の父を魔力で殺す。犬王の父が消えた後、演舞の最後で面(おもて)を取った犬王は、人間の青年の顔を現す。その後、犬王を引見した義満は、今後は覚一による定本以外の平曲は舞わないことと、琵琶法師との交際を絶つことを犬王に指示する。南北朝が統一されようという今、覚一座から独立して新たな道を進もうとする友有座のあり方は、統一の逆の象徴であり、足利氏の天下統一に水を差す存在として義満の不興を買っていたのだ。犬王が従わない場合は琵琶法師の首を河原に晒すという義満の言葉を聞き、犬王はこれまでの自分の舞と友有座との付き合いを捨て去ることに同意する。以降、幕府は友有座に弾圧を加え、座のメンバーは次々に捕縛される。幕吏に追われた友有は、「当道座」と名を改めた「覚一座」に逃げ込む。定一は友有に「自分は当道座の友一だと名乗れ」と勧めるが、自分の曲を歌うと主張する友有は拒む。友有は一度は幕吏から逃がれたものの、等持院の足利尊氏墓前で、足利氏による剣引き上げの依頼によって家が滅びた恨みを琵琶とともに歌っているところを捕らえられる。捕えられてもなお演奏をやめなかったため、友有は琵琶を弾く左右の腕を順に切り落とされた後、最期に自分の最初の名「友魚」を叫んで斬首される。犬王はその後も義満の下で舞うが、後世において彼の曲は一曲も残らず、その名のみが残る。制作.