キティの協力により、脱獄に成功したプスはハンプティのもとへ行き、雛をよこせと迫る。ハンプティは雛の母親が襲来して街が破壊されることを既に知っており、密かに雛と共にサン・リカルドを離れようとしていた。詰め寄るプスに、ハンプティは、一緒に育ったプスが、ある日を境に英雄になり、自分だけがおいてきぼりにされたことを恨んでいたのだと話す。プスは説得を続けるが、その時、遠方から恐ろしい唸り声と、巨大な翼が風を切る音が聞こえてきた。やがて街には、巨大な母ガチョウが現れた。黄金の卵を抱えている街の人々を見ると、母ガチョウは興奮して街を歩きまわり、雛を探しながら建物を次々に破壊していく。プスは母ガチョウの注意を引こうと呼び掛け、ハンプティは雛を馬車に乗せて母ガチョウを街の外へと誘導しようと試みる。途中、雛を奪おうとするジャックとジルの妨害に遭いながらも、キティの援護により危機を脱する。しかし、街の入り口にかかる橋に母ガチョウがたどり着いた瞬間、母ガチョウの重みで橋が崩れ落ちる。ハンプティと雛は崩れかけた橋から落下しそうになるが、プスが辛うじてロープを掴んで支える。しかし、ハンプティはプスが自分と雛の両方を助けることは無理だと悟り、自らロープを放して落下していく。プスは何とか雛だけは助け、母ガチョウの元へ返してやる。橋の下に落下したハンプティを見ると、その姿は黄金の卵に変化していた。母ガチョウは雛と、黄金の卵になったハンプティを連れ、雲の上の巨人の城へと帰っていく。街を母ガチョウの脅威から救ったプスは、再びサン・リカルドの英雄となった。イメルダも彼を見直し、プスと熱い抱擁を交わす。まだお尋ね者には違いないプスを警官たちが追ってくるが、彼は鮮やかな身のこなしで逃走する。途中、プスは再び姿を現したキティに別れを告げる。しかし彼女は巧みな手さばきでプスからブーツを奪って翻弄する。その後、再び一緒に華麗なダンスを踊る2人は、最後にそっとキスを交わすのだった。キャスト.括弧内は日本語吹替版声優を指す。制作.