「自分たちが消滅したら、ヘンリーは孤児になってしまう」という思いから、それまで対立していたエマとレジーナが力を合わせ、ストーリーブルックの消滅をどうにか回避する。だが、そのいざこざの最中にニールは瀕死の重傷を負ったままおとぎの世界に飛ばされ、またヘンリーもネバーランドに連れ去られてしまう。ヘンリーを救うため、エマ、白雪姫、チャーミング、レジーナ、そしてゴールドは、フック船長の帆船”ジョリー・ロジャー”号で出発する。キャラクター達が再出演しているのもこのシーズンの大きな特徴。登場人物.※括弧内は日本語吹替。製作.原案・企画.構成・テーマ.エピソード構成のテンプレートとして作られたパイロット版に従い、その後の各エピソードには『LOST』と同様のフラッシュバックが挿入され、キャラクターたちが失ったものや、おとぎの世界と現実世界の類似点が描かれる。類似作品.キャスティング.当初のキャスティング.ミーガン・オリー(赤ずきん/ルビー役)はCBS系列の新番組『』にレギュラー出演することになったため、本作への出演予定はない(ゲスト出演の可能性はあり)。オープニング映像.設定.舞台設定.魔法の森.また、複数の地続きの王国・領地の存在が示唆されている。以下、全てが魔法の森の境界内に属するかどうかは不明瞭だが、ポータルを使用せずに行ける領域の王あるいは長として知られている人物を挙げる。巨人の国は雲の上にあり、行くためには魔法の豆の木を登る。レジーナの呪いの魔法やコーラの結界魔法の影響を受けていたかどうかは不明。現実世界.エマがストーリーブルックに現れると呪いが弱まり始め、時間が流れ出す。これは、地球の裏側にいるオーガストにも影響を与える。この呪いが解けると、全住民が元の世界の記憶を取り戻すが、街の境界線から踏み出すと再びストーリーブルックの住民としての記憶しか思い出せなくなる。魔法薬の助けで記憶を保持したまま街の外に出ることも可能だが、それでも街の外では魔法が使えない。その他の世界.反響・評価.評論.視聴率・視聴者数.受賞・ノミネート.スピンオフ.関連商品.サウンドトラック.※太字はEPアルバムにも収録。映像ソフト.抑うつ性パーソナリティ障害診断基準.