優秀な弟ダミアンは医師となり、ロンドンの病院で勤務するため町を出ようとするが、駅で英兵による理不尽な暴行を目の当たりにして深く憤る。そしてダミアンは生活の安定を捨てて故郷に残り、兄と共にIRAのゲリラ戦へ参加することを決意する。アイルランド独立の理想に燃える兄弟は、やがて英兵の暗殺もためらわない過激なテロ活動を展開するようになっていった。二人が英軍に捕らえられた際には、粗末な拘置所で凄惨な拷問を受けて英軍への憎悪をさらに深くし、拘置所から脱走したのちには英軍にさらなる攻撃を加えるべく、軍事訓練を重ねてゆく。英軍は逃走した二人の行方を追ううち、ダミアンの幼馴染みクリスが英軍シンパの地主のもとで働いていることをつきとめる。英軍は地主を通じてクリスに圧力をかけ、ダミアンらのテロ活動の詳細を密告させることに成功、組織のメンバーが捕らえられる。兄弟二人は地主を人質に捕らえて英軍とメンバーの釈放交渉を試みるが、英軍は聞き入れず、拷問のすえ拘留中のメンバーを処刑してしまう。ダミアンはIRA幹部の命令に従い、報復としてまず地主、そして密告者と分かったクリスを自らの手で射殺する。この頃既にダミアンたちは、理想の達成と軍律維持のためには、身近な人間を殺すことをもいとわない組織になっていたのである。テッドは条約に賛成する立場をとり、大英帝国から新たに独立した「アイルランド自由国」の将校となる。一方、ダミアンは不完全な選挙で選ばれた代表団が条約を結んでしまったことに怒り、どうしても新しい国の独立を受け入れられなかった。そして医師として暮らすうち、独立後も故郷の経済が好転せず、人々の生活が一向に改善されないことに苛立ちを強めていた。ある日ダミアンは、教会の礼拝の席で、条約への賛同を強く求める牧師の説教に憤慨して教会を飛び出し、いさめようと追いすがるテッドと、ついに決定的な対立を迎える。条約に反発するIRAメンバーたちは、過激な独立闘争の継続をもとめるシン・フェイン党を結成し、英軍ばかりか、かつての仲間だったアイルランド自由国軍すら攻撃・暗殺の対象としはじめていた。テッドは自由国軍の将校としてかれらの掃討作戦に乗り出し、ダミアンが情報を握っていることを知る。