待ち受けるブラック鬼太郎は、俺はお前だと鬼太郎に告げる。鏡の後ろに潜む鏡爺は地獄に落とされた恨みからブラック鬼太郎に鬼太郎を倒させようとする。鬼太郎にやられても面白がるブラック鬼太郎に文句を言う鏡爺を、ブラック鬼太郎は毛針攻撃で消滅させる。地上に大量の地獄の死者が現れ、人間を襲う。地獄まで人間の悲鳴が聞こえる。閻魔大王がいれば地上の死者は元に戻るはずと、目玉親父はブラック鬼太郎を後回しにしまずは閻魔を探すよう指示する。針山をものともせず素早く硬い体で襲いかかってくる大百足。一反木綿が注意を引きつけ、大百足を針山に巻きつける。大百足を撃破するも、閻魔大王は見つからない。針山地獄の奥にあった鏡に映るブラック鬼太郎がここはハズレだと告げる。鬼太郎を地獄の業火に落とそうとする輪入道。強烈な体当たりやダイヤモンド光線に苦戦する鬼太郎に、ぬりかべが助っ人として参上する。二度と悪さをしないと誓う輪入道。ここにも閻魔大王はいない。自分を倒したいなら2人で戦えばよいと言う鬼太郎に対しお前を苦しめたいだけだと鏡の中からブラック鬼太郎が告げる。心優しい妖怪なはずなのに襲ってくる雪女。本気で戦えない鬼太郎の助っ人に現れたねずみ男のおならの音が極寒地獄にこだまする。洗脳の溶けた雪女に里に帰るように促す鬼太郎。一体何に怯えているのかと鬼太郎に問われたブラック鬼太郎は激昂し鏡を割る。もはや鏡爺はいないので自由の身、鬼太郎など放っておけという黒猫娘に鬼太郎がいる限り俺は偽物だと答える。黒猫娘が包帯がわりに自分のリボンでブラック鬼太郎の手を巻くが余計なことはするなと疎まれる。光が差し込む先は花畑で黒猫娘が待ち受けていた。ブラック鬼太郎の側にいるため、鬼太郎を倒せばブラック鬼太郎が喜ぶと鬼太郎に襲いかかる。鬼太郎にあいつのために死ぬんじゃなくあいつのために生きてはどうかと言われ驚く黒猫娘。全ての地獄を周ったが閻魔大王を見つけられなかったため、もう一度閻魔大王庁に戻ることを提案する目玉親父。ネコ娘も後を追う。