ゴメスの召使だった老人に助けられた麻理夫は、ゴメスを殺したジャガーの息子バギが怪物に育ったことを聞いた。麻理夫は死んだ母ジャガーの毛皮で作った頭巾を手に入れて、バギを誘い出す作戦に打って出る。その夜、バギは現れた。不思議なことに、母ジャガーの毛皮の頭巾は被るとジャガーの言っていることが分かる聞き耳頭巾であった。バギは母ジャガーの毛皮を要求し、麻理夫はロザリオと交換を持ちかけたが、渡せないと言われ、交渉は決裂。バギは姿を消した。麻理夫は森で迷って底なし沼でアナコンダに襲われた。銃声を聞きつけたバギが現れ、助ける代わりに頭巾を要求するが、麻理夫は自分が沈めば頭巾も沈むことを盾にして助けさせた。バギは金を必要としている麻理夫に対し、金を幾らでも用意できることを見せ、頭巾との交換を約束させた。麻理夫は村までバギに送られる道すがら、彼がロザリオを手放さない理由、両親親戚を人間に皆殺しにされたことを聞いた。老人に再会し、学校がジャガーに襲われ、金の包みが奪われたことを聞いた麻理夫はバギへ憎しみを抱く。PartIVぬれぎぬ.バギの縄張りに雌ジャガーのジゴが人間に追い立てられてきた。ジゴを追ってきた人間をバギは手下のジャガーに襲わせる。バギは上品で別嬪で「おふくろのように」いい匂いのするジゴを愛するようになり、両想いとなった彼女と結婚を考える。真犯人はジゴだった。空腹だった彼女は学校を襲い、金も食べ物と間違えて飲み込んでしまったという。バギはジゴの喉を噛み切って殺し、死骸を麻理夫に差し出した。娘は粉ひき小屋のミランダと名乗り、最初縋ったときに助けなかった麻理夫を軽蔑して走り去った。粉ひき小屋で落ち込んでいるミランダに、有り金はたいて買った服を投げる麻理夫。ミランダになぜ女に冷たいのかを追及された麻理夫は激昂して、とにかく金が欲しい、そして日本へ帰ってやり直すと言った。バギの居場所を知らないのではとミランダは言うが、麻理夫は西の丘に現れると言い、去っていった。その隙にバギが現れて見張りの男を殺す。麻理夫は傷つきながらもバギにあの2人は俺にやらせてくれと言った。バギと共に西の丘で待つ2人を挑発し、麻理夫は2人の額に銃弾を打ち込んで倒すことに成功した。概要.攻撃.イラク軍による化学兵器攻撃.楽曲構成.月光ヒメジオン