翌朝、マリアは家を出ることにしたペートゥルをバス停まで送っていき、当面の金をペートゥルに渡す。その間に目覚めたイングヴァルは、故障して置き去りにしたトラクターを修理しにアダを連れて出かける。その帰り道、イングヴァルは盗まれた銃で首を撃たれ死ぬ。彼を殺したのは、アダの本当の父であり、頭部が羊で体が人間という獣人であった。獣人は、イングヴァルの死に涙を流すアダの手を引き、山へ消えていく。帰宅したマリアは、夫とアダがいないことに気づき探し回った末、血を流して死んでいるイングヴァルを発見する。そしてアダも失ったことを悟り、絶望の淵に突き落とされる。キャスト.※括弧内は日本語吹替。作品の評価.十針の赤い糸本文中には書かれていないが、千葉県夜刀浦を舞台としており、『碧の血』の近くで起きた出来事であることを作者は述べている。あらすじ.吉川美沙はヴァイオリン奏者として実力を認められ、卒業後は有名な音楽学校への進学が決まっていた。祝杯を挙げて雪枝先輩の車に乗せて帰宅する道中、突然「坊主頭の人影」が飛び出してくる。そいつを避けようとした先輩はハンドルを切り損ね、自動車は林に飛び込んで事故を起こす。朦朧とする意識の中で、美沙は青年が彼女の姿を覗き込んでいる様子を見る。彼は、通学のバスで顔だけ見知っている人物であった。美沙が目を覚ましたとき、そこは雪枝先輩が勤務する病院の病室であった。先輩とともに青年が姿を現す。彼は三島直也と名乗り、バイクでたまたま現場に遭遇して通報したのだと言う。先輩の説明によると、美沙は意識のない間に手術を受けており、命に別状はなく、指にケガもないが、胸を負傷し十針縫ったのだという。筋肉へのダメージは大きく、復帰してもとのようにヴァイオリンを引きこなせるようになるかはわからないと説明される。海外の両親の帰国は遅れており、先輩も業務で忙しくてあまり顔を出せず、代わりに直也は美沙の病室を毎日のように訪問してくるようになる。親しくなった彼は、美沙の傷を見てみたいと言い出す。そしていつの間にか2人は手術室にいた。直也は、父の仇である化物が、美沙の傷口から体内に逃げ込んだと言う。直也は寄生された美沙もろとも、魔術を用いてそいつを滅ぼそうとするが、彼もまた美沙に惚れており、葛藤し、殺すことができなかった。