夏休みの最後の一夜を楽しむための、商工会議所主催の町中総出のお祭り(ピクニック)が恒例となっている。マッジはアランと、ローズマリーは川を挟んだ隣町で雑貨・学用品店を経営する中年独身男のハワード・ベヴィンスと、ハルもアランから自動車を借りてミリーと一緒に会場に向かう。町が属する郡は禁酒であるにも拘わらず、酒好きのハワードはウィスキーの瓶を忍ばせて来る。お祭りでは、のど自慢大会、各種ゲーム・競技などが行われ、大いに盛り上がる。普段は厳格なローズマリーもウィスキーのお陰で陽気になりダンスを始めるが、一方、ミリーは踊り方を知らない。見かねたハルがミリーに対して踊って見せる。その後、ハルは近づいて来たマッジと「ムーン・グロウ」の曲に合わせて見事に踊る。悪酔いしたローズマリーがハルにしつこくからみ出した頃、ハルをマッジに取られた形となったことから自棄になってハワードのウィスキーを呷ったミリーが気持ち悪くなり大騒ぎとなる。ハワードの懸命の弁護も空しく全てがハルのせいにされてしまい、アランにも非難され、ハルはその場から逃げ出す。マッジはハルを追ってアランの車に行き、一緒に乗り込む。川沿いで、彼は少年時代にオートバイを盗んだ罪で少年院に送られ、自分の人生は全て失敗だったと彼女に話す。彼らはキスする。マッジの家の外まで戻り、2人は翌日の晩、彼女が仕事を終えた後に会うことを約束する。