思い出を修理される人:佐伯の娘と明里三根郁美が臨時で手伝うことになった飯田時計店に、西という中年男性が現れ、外国製の時計の修理を依頼していく。明里は夢とも現実ともつかない記憶について思い巡らせる。淡いピンクや白い花が一面に咲き、その中にあるおもちゃの城が、鐘の音を合図に動き出し、城から出てきた魔法使いが杖を振ると、色とりどりの風船が放たれ、人形たちが踊り出すというものである。そこに太一が現れ、拾ったという画用紙を手渡す。そこには幼稚園児が描いたと思われる、男性と女の子に見える2人の人物と、コスモスのような花畑と、城にも見える赤い山の絵があり、「あかり」という名が書かれている。明里には心当たりがなかったが、脳裏に叔母から生きていると聞いた父が浮かぶ。明里は、秀司が準備を手伝っているコスモス祭りの会場に行く。すると、郁美の実家である三根骨董店から貸し出された、コスモス畑の中で演奏するリスの楽団のからくり時計が展示されている。そこで、昔の商店街の写真が写った、コスモス祭りのポスターが盗まれているという話を聞く。後日、明里が絵を返すために神社を訪れると、太一がポスター泥棒を捕まえる。佐伯と名乗った男は、生き別れの娘を探しており、ポスターに写っていた幼稚園児たちが娘を思い出させるためについ盗ってしまったと語る。そして娘の名は「武藤あかり」だと言い、太一が拾った絵も自分が落としたものだと言う。その娘と似たような境遇の明里は、佐伯親子のことが気になり始める。しかし、郁美から子供を探していると言って、似たような境遇の人の同情を引き、金を借りたりものを持ち去ったりする詐欺師がいること、その風貌が佐伯に似ていることを教えられる。