だが、勇稀人はいすか本人から「自分には相手の気持ちを色で感じる能力がある」と告白され、朱鷺が彼女に対して劣情を向けていると感じたと告げられる。勇稀人は、朱鷺と自らの能力を怖がる彼女とともに、朱鷺の姿を見かけたという地下室を探すことにした。森の中で防空壕を見つけた二人は、朱鷺が生徒たちと淫行にふけっている様子を目の当たりにした。いすかは衝撃を受けるものの、性そのものには嫌悪感を抱いているわけではなく、気持ちの高ぶりを勇稀人にぶつけてしまう。やがて、彼女の能力は周囲の人間にまで影響が及ぶようになり、唯一心の中が見えない勇稀人に対して依存していく。朱鷺は、彼女の能力から神性を感じ取り、これまでの「魔女」にしてきたように、いすかと防空壕で交わり、その血肉をものにすべく、彼女を防空壕へとつれさらった。朱鷺の本性を知った勇稀人は、ろうそくの火でいすかの拘束を焼き切って防空壕から脱出した。勇稀人は朱鷺をはじめとする追っ手に電灯を当てた。彼らの感覚は増幅されていたため、彼らの網膜はダメージを受け、朱鷺が倒したろうそくにより防空壕は炎の海となった。学院から脱走した勇稀人はいすかと二人で北の果ての地で暮らした。鏡花ルート.鏡花は同級生の頼みで、勇稀人の協力の下魔女の噂について調べた。ある日、彼は鏡花が自慰するようすを見かける。その際、彼は自分の気持ちを伝え、恋人同士となった。だが、直後にしらせが現れたとたん、鏡花が倒れてしまう。起き上がった彼女の身体には魔女の刻印があった。性交の後、勇稀人は彼女が握っていたシーツが腐食していたことを知る。翌日、彼女の持っていたペンが崩れ落ちるという出来事が発生し、二人は感情の高まりが原因ではないかと推測する。和子ルート.勇稀人は和子の誘惑に負け、肉体関係を持ってしまう。ある日、魔女という噂が立っていた女子生徒が柳に連行される。勇稀人は、和子から在学中に柳の実験によって生殖能力と魔女の力を失ったことを明かさる。二人は学園を去り、都会での生活を送った。茉奈ルート.ある日、勇稀人は茉奈宛ての怪文書を受け取る。その内容が単なる英数字の羅列以上の意味を持つことに気づいた二人は、図書館で同じ型番の本から鍵付きUSBメモリを見つける。彼女の身体には紋章が現れていた。