裏面は、トランプ重井「有楽町で溶けましょう」のEP盤ジャケットをイメージした描き下ろしイラストになっている。また、初回盤にのみ、ジャケットとは別カットの描き下ろしステッカーが付属していた。プロモーション・ビデオ.内容.夜な夜な街で遊び呆けているような軽い感じの若い男女が、深い山の中の怪しい森に迷い込んでしまうところから物語は始まる。男は女を助手席に乗せて真っ赤なスポーツカーを軽快に走らせていたが、飛び出してきた黒猫を避けようとして道ばたの木に衝突し、車は大破してしまった。パーリーピーポーの女は機嫌を損ね、男を置き去りにして森の中の道を歩き始めるが、その先で怪しい何者かに遭遇する。それは、中年おやじのひねた顔付きをしていながら泣き喚く赤ん坊のようにも見えるが、その実、ピエール瀧の顔をした子泣き爺であった。捨て子と思ったか、女は不用意にも子泣き爺に近付き、小便を引っ掛けられてしまう。すると、それが原因かどうかは分からないものの、女は子泣き爺の先導に付き従い始める。女の後を追ってきた男もまた彼女の後ろに着いて歩き、二人は森の奥へ奥へと入り込んでゆく。そしていつしか魑魅魍魎のひしめく百鬼夜行の中に取り込まれてしまっていた。行列の中には、頭襟の代わりに「象さんじょうろ」を頭に載せている大天狗や、付喪神にエイリアンモンスターが混ざったような物の怪、キョンシー風の妖怪、かっぱ巻きを頭の皿に載せた河童、『ど根性ガエル』のひろしとピョン吉が主客逆転したような妖怪、スーツ姿ののっぺらぼう、フランケンシュタインの怪物とぬっぺっぽうを掛け合わせたような妖怪などが見える。行列が辿り着いた先では、化け物どもが一堂に会して不吉極まりないレイヴを繰り広げていた。それからどれほどの時が経ったのか分からない。疲れ果てた男が気付くと怪しい者どもはもうどこにもおらず、朝焼けが仄かに照らす山中の荒地にひとり女が座り込んでいるのが見えた。男は彼女に近付いて呼び掛けるが、振り返ったのは、もう彼女と呼べるものではなかった。あまりの怖ろしさに、男はもはや正気を保つことができないであろう。なお、アニメーション制作の流れで言えば、割り箸にセロハンテープで厚紙を貼り付けてあるだけの書き割りの裏側を画面に曝すというメタ(メタフィクション)なオチになっている。制作秘話.