詞書では「園城寺が天智天皇・天武天皇両天皇の勅願、教待和尚と円珍両祖の聖蹟。創建の奇譚から歴代天皇の崇敬を集めたこと、鎌倉幕府との縁のほか、園城寺が顕密両学に加えて修験道の兼ね備える点で比べる者はないと誇る。そして所在地の風景を賞賛し、最期に目に見えるもの耳に聴こえるものが執心を増し魔道の果実となって天狗の因を成し、このような有様である」と記される。絵ではまず唐院三十講から描かれる。唐院には僧が並び、階下に僧兵が並ぶ。続いて講堂前の場面として僧兵の群座する前に盛装の僧が並び、さらに騎馬列が横切る場面が描かれる。続く場面では金堂での三院会合僉議が描かれる。前庭に僧兵が集まり延暦寺を批判する。その廻廊では僧が僉議を見物し、廻廊の外には三井寺の語源となった金堂水(閼伽井)が描かれる。最後に俵藤太伝承をもつ竜宮城の鐘が描かれる。東寺巻.詞書では「東寺の歴史を嵯峨天皇と空海から書き、空海を龍樹の生まれ変わりとする。次いで高野山の繁栄が記され、益信・聖宝がそれぞれ仁和寺と醍醐寺を創建したことを記し、とくに仁和寺は宇多天皇の御室であったことが記される。それゆえ門徒の我慢はつよく長者・座主がみな魔界の主領となった」と記される。絵ではまず東寺が描かれる。金堂・中門・南大門などが描かれ、壁に絵馬が懸けられている。また休息する女人や瞽女が太鼓を打つ姿とそれを眺める男などが描かれる。場面が変わり醍醐寺と思われる檜皮葺の門をもつ堂が描かれる。醍醐桜会の注釈つきで満開の桜の下では舞楽を演じる姿が描かれる。周囲にいる僧兵は見物し、また俗人を追い払う姿が描かれる。続いて山間に清瀧宮が描かれる。場面は変わり高野山となる。大塔・御影堂・三鈷松に続き山道から奥院までが描かれる。伝三井寺巻(個人蔵本).絵では信誉が明かり障子の向こうにいる天狗の鼻を切る場面が描かれる。続いて鼻を切られた翼のある僧が飛んで逃げていき、その先の一坊には僧が鼻を抑えて身を起こした場面が描かれる。絵ではまず草堂で合掌する僧のもとに阿弥陀如来が来迎する場面が描かれる。続いて黒雲にのった鵜天狗の群れが僧を掲げて山中を飛んでいく場面。最後に梢に登った男が大木から僧を下す場面が描かれる。