京の都では、平家の総帥である清盛が治天の君・後白河法皇を幽閉する大事件が起きる(治承三年の政変)。一方、政子が頼朝の正室となり長女・大姫も誕生した北条家は穏やかな日々を過ごしていた。この頃、義時は実直な性格ゆえに頼朝から信頼され、本音を聞くことのできる数少ない人物となる。同時期、平家打倒を掲げた以仁王が源頼政とともに挙兵すると(以仁王の挙兵)、頼朝のもとにも叔父・源行家によって以仁王の令旨が届けられる。しかし、この反乱はすぐに鎮圧され、伊豆でも平家の勢力が強化される。京にいる三善康信の報告で自分の身に危険が迫っていることを知った頼朝は、宗時や義時、政子に説得されて平家打倒の兵を挙げることを決意、文覚が持ち込んだしゃれこうべにこれを誓う。その後、義時の奔走で味方となる兵を集めた頼朝は舅である時政や三浦義澄・土肥実平・佐々木秀義ら周辺の豪族たちとともに挙兵し、初戦では八重のもたらした情報によって伊豆の目代・山木兼隆と後見役・堤信遠を討ち取り、中原知親の領地を召し上げて自身が東国の政を行うことを宣言する。だが、続く戦いでは頼みの綱であった三浦勢と酒匂川の増水により合流できず、景親・山内首藤経俊・梶原景時ら平家に与する相模の豪族たちで構成された大軍勢と伊東軍の挟撃に遭って惨敗を喫する(石橋山の戦い)。宗時は命からがら落ち延びる中、「坂東武者の世を作り、その頂上に北条が立つ」という真の志を義時に告げるが、祐親の命を受けた善児の手によって工藤茂光ともども討ち取られる。宗時の死を知り、時政から北条を託された義時は、兄の遺志を引き継ぐことを決意する。