性別適合手術のため貯金していた凪沙だったが、次第に一果が実娘のように思え、自分の理解者になっていく一果のため、バレエ教室の費用として貯金を切り崩す決意をする。そんな凪沙の応援あって才能を伸ばす一果だったが、ある時のコンクールで...。凪沙もタイで性別適合手術をするが、帰国後の無理がたたり、体調を崩していく。トランスジェンダー描写に対する批判と見解.これらの意見に対し、本作の内田英治監督は「僕のようなシスジェンダーがトランスジェンダーを題材にして、悲しみを映画にする部分への批判とかは当然あると思うんですよ」と前置きした上で、「でも、その問題自体を、誰も知らない、無知なままでは何にもスタートしないと思うんです。日本のように、理解が広がっていない状況では、トランスジェンダーに対する無知、無感覚こそが一番の問題、というのが僕の考え」であるとして、「この映画を娯楽映画として、エンターティメント作品として成立させることによって多くの人が観て、多くの人が考えるきっかけになればいい」「普段こういった問題に接しない人たちにも観てもらうため、メジャーな場で広く観てもらうことが重要だと思いました。」と述べている。キャスティングについては、「トランスジェンダーの役にはトランスジェンダーの俳優を、という世界的な流れがあるのは十分承知しています。日本もいずれはそうなるべきだと思っていますが、残念ながら、日本はそのスタート地点にも立ってないという状況」であると述べ、「この映画は、多くの方が観てくれる作品にすることがまず大事だと感じていました。そのためには、演技がちゃんとできて、日本で広く認知されている方ということで、草彅さんにオファーさせていただきました。」と真意を明らかにしている。脚本に関しても、「海外の知人に見せたところ「え、こんなの今時あるの?日本はまだそんな感じなの」と、僕も差別を強調しすぎたんじゃないかと、さんざん悩んだ」「でもある日、新宿を歩いていたら三人組のサラリーマンが誰にも聞こえる大きな声で、恐ろしい差別発言をしながら歩いてて。それを目の当たりにして、この脚本は全然強調してないという自分なりの結論に至りました。」と語っている。