ロックハートは迎えを手配するよう職員に頼むと、不思議な雰囲気を持つ少女ハンナと出会う。迎えは夜になっても来る気配はなく、ロックハートがペンブロークの部屋に向かうと職員が片づけを行っていた。所長を問いただすとペンブロークは体調を崩し別の部屋に移されたと言う。その場で鼻血を出し倒れたロックハートは所長の部屋で治療を勧められる傍ら、ペンブロークのカルテを盗み出すことに成功する。宛がわれた部屋でロックハートがカルテを確認していると、中庭にある教会跡に何かが運び込まれていることに気付く。翌朝、ロックハートは患者の1人ワトキンスから、男爵は小作人を使って実験をしていたことを知らされる。ハンナと共に自転車に乗り、療養所から村に出向いたロックハートがカルテを読める人間に内容を確かめてもらうと、ペンブロークの状態はただの脱水症状だと判明し、さらに男爵の実験は正常な子供を作るためだったことが明かされる。ロックハートは急いで会社に電話を掛け事情を説明するが、役員たちは療養所からの連絡など受けていなかった。ハンナに詰め寄って所長について問い質そうととするロックハートだが、駆けつけた所長によって療養所に連れ戻される。ロックハートは療養所にやってきたタクシーに乗り込んで村まで運んでもらい、警察官に助けを求める。しかし彼は療養所と繋がっており、連絡を受けた所長がやってくる。所長はロックハートがワトキンスと同じ妄想に取り付かれていると話し、その場には何事もなかったようにペンブロークも現れる。患者として連れ戻されたロックハートはペンブロークと同じように手紙を書き出すが、ふと思い至ってギプスを破壊してみると右足は折れていなかった。ロックハートはスコップを手に教会跡から地下に入り、不気味な施設へと辿り着く。鰻についての資料や、人間の顔面を剥いだような物体を横目に奥へと進むと、男が死体を鰻に食べさせにやってきていた。男に気付かれるもなんとか撃退したロックハートは急いで療養所へと戻っていく。療養所の食堂に患者が集まる中、ロックハートは所長が患者を騙していると声を上げるが、患者たちはロックハートの思惑に反して彼を捕まえてしまう。地下の病棟に運び込まれ機材へと繋がれたロックハートに、所長は此処で行っているのが特異な鰻を用いた不老長寿薬の精製であり、そのためには多くの人間が必要であることを明かす。