トムはジェリーを追って「カルメン」が上演されているオペラハウスに入るが、すぐに守衛に追い出されてしまう。変装して入場しようとするも失敗し、トムはコントラバスのケースを運ぶミュージシャンに変装して侵入に成功する。近くのネズミの穴を見つけて彼はコントラバスのケースを開くと、その中にはチェロのケース、その中にはヴィオラのケース、その中にはヴァイオリンのケース、その中には「カルメン」のオープンリールテープが入った偽のヴァイオリンが入っている。指揮者が序曲を振り始めるトムは弓をチーズで擦りながらテープを再生する。トムは指揮者が序曲を始めると、トムは巣穴の前で彼の弓を振り、ジェリーをチーズの香りでおびき寄せた。トムはジェリーを弓で叩き捕まえ、弦の上に擦り付けるが、ジェリーはバイオリンの内部に入り込み、テープを早回しさせてしまう。演奏を台無しにされたことで指揮者は激怒し、ヴァイオリンでトムの頭を叩いた。その後、ジェリーは指揮者のタキシードの中に入り込んで動き回り、指揮者はくすぐられて体を激しくくねらせ、オーケストラに序曲をジャズっぽく演奏させるよう仕向ける。指揮者はジェリーをタキシードからオーケストラのメンバーのチューバに投げつけ、トムは野球のグローブで彼を捕まえるが、ジェリーは再び逃げ出す。指揮者が水を飲んで休憩している間、トムはジェリーを捕まえるために指揮台に登るが、指揮者はトムに本を叩きつけ、腹の上に音符の痕を残す。指揮者は演奏を再開し、トムを指揮台から床に放り投げた。