サーカス団を背後で動かしているのが“未来”という男だ。ザ・ムーンの前に集結した子供らの前に“国家機密”を携えた男が現れその場で倒れてしまう。その中にはマイクロフィルムが隠されており水爆投下に関する情報が写されていた。再び仮面の男がサンスウの前に登場。「我々の偉大な指導者は未来で日本のとある場所に水爆を落とす。君も仲間になるように」と勧めるのであった。連合正義軍は水爆ミサイルを搭載したトレーラーとバイクで道路を疾走。ザ・ムーンが現れこれを阻止するが、ミサイルは海中に没してしまう。連合正義軍の水爆投下目標は四国であった。彼らは投下後、何十万の犠牲者に黙祷を捧げた後自決する覚悟でいた。しかし、時は満月の夜、ザ・ムーンの三日形胸部ブロックが満月と重なり破壊光線(フルムーンアタック)を発射してサイボーグを粉砕する。水爆ミサイルが遂に発射される。ザ・ムーンがこれを両手で掴んでそのまま海に入り、陸地から遠く離れた海中で水爆は爆発、第一話が終了する。第二話湖底の黄金.その中で再び、九人の子どもたちの前に消滅したと思っていたザ・ムーンが現れる。ザ・ムーンは魔魔男爵によって海中より引き上げられていたのであった。台風の夜、踊は九人をダム湖へと誘導する。湖底に眠っている黄金をザ・ムーンで引き上げるためだった。しかし、ダムに亀裂が入り決壊が目前となる。決壊はザ・ムーンの活躍で防がれ、踊は計画を断念して仲間と警察に逮捕される。第三話春秋伯爵のユートピア.鉄人間が路上を彷徨い人を襲う事件が発生。首謀者の春秋伯爵は大邸宅に住み、巨体な水槽で美女を泳がせるなど贅を尽くした生活を送っていた。しかも巨大な飛行ロボット「ファーブル」を操りザ・ムーンを攻撃し右腕をもぎ取ってしまう。九人の子どもたちで唱える般若心経がサイコキネシスとなり、ザ・ムーンが浮遊する。しかし、飛来した何十体ものファーブルにザ・ムーンが連れ去られてしまう。サンスウは一人で春秋伯爵の屋敷に忍び込むが庭の中からザ・ムーンが出現し、九人を襲ってくる。伯爵は自らの脳波でザ・ムーンを動かすことが出来るのだ。さらにファーブルが続々と飛来、しかし、九人は般若心経でザ・ムーンを飛行させファーブルを撃退。伯爵は敗北する。第四話白原に死す.