生前の手塚が対談で語ったところによると、当初は空想的・超現実的傾向の強い作品を構想していたが、週刊文春側の要請で「フレデリック・フォーサイスタイプ」の作品になった。また、途中の休載や単行本の総ページ数の制約により、中東紛争の歴史を背景にラストに至る必然性を描写したり、登場人物であるランプや米山刑事などの「その後」について予定していたドラマなどはすべてカットされることになった。あらすじ.草平は、勲の遺したメモと彼の爪に残っていた白い粉を頼りに殺害犯の謎を追って奔走する。草平は勲の恋人を名乗るローザと出会い、真実を求めようとする。しかしこれは勲の隠した秘密を追うゲシュタポの罠であり、ローザはゲシュタポ極東主任・ランプの娘だった。その頃、日本の兵庫県神戸市に2人のドイツ人少年が住んでいた。1人は日独混血のアドルフ・カウフマン、もう1人はユダヤ系ドイツ人のアドルフ・カミル。境遇が異なる2人は親友同士であったが、ドイツによるユダヤ人迫害は二人の関係にも影を落としつつあった。ある日カミルは「ヒトラーがユダヤ人である」ということを盗み聞きしてしまう。カミルの残した告解メモからこのことを知ったカウフマンは、父ヴォルフガングにそのことをうっかり訊ねてしまう。おりしもナチス最大の機密であるその情報を追って阪神大水害真っ只中の街中に出て体調を崩していたヴォルフガングは激昂し、肺炎を悪化させて病死してしまう。ヴォルフガングの遺言でドイツに戻り、アドルフ・ヒトラー・シューレに入ったカウフマンは、反ユダヤ主義が国是となったドイツで成長していく。当初は反ユダヤ主義に対する違和感を感じていたカウフマンだったが、やがて優等生として反ユダヤ主義に染まっていき、不法入国者として逮捕されていたカミルの父を任務で射殺することとなったり、中国人スパイを捕まえてヒトラー直々に褒賞され秘書として側近く仕えるなど出世の道を歩んでいく。その一方でユダヤ人の少女・エリザに好意を抱き、ユダヤ人狩りから逃れさせるために、親友カミルが住む日本に亡命させている。