この巨蛆こそが、コス=セラピスであった。臨終の彼は、肉体が死んでもなお強靭な意志を保ち続け、最後の肉の一片が蛆に食われたとき、逆に蛆を乗っ取ったのである。真相を知って逃げ出し、幽体離脱から目覚めたエイボンは、不死はやめておこうと結論する。シュッゴブが取り出した「生ける脳髄」からは、腐敗しながら悪臭をまきちらす粘着性の雫が滲出していた。一目見たエイボンは、あまりのおぞましさに、一瞬で探究心を失い、絶叫を発してナスの谷から逃げ出す。以来、魔術で長寿を成してなお、二度とナスの谷に近づくことはなかった。「エイボンの書」の一部という体裁をとり、カーターは本作を、中世ガスパール版に載っていたが古代アトランティス版には載っていなかったエピソードである、という体裁で語っている。彗星から枝分かれした隕石が、村の近くに落下する。隕石を拾い上げた男が、それを高く掲げると、周囲の村人たちは狂気に陥り殺し合いを始める。さらに再び霧が出現し、今度は太古のヘビ人間の時代の光景に切り替わる。そしてまた、不可思議な狂気がヘビ人間の幽霊たちを恐慌へといざなう。魔術防壁は破られ、ヨク=オミは死ぬ。エイボンは、ヨク=オミの遺体を喰らう食屍鬼を目撃する。そいつは、父ヨク=オミと同じ青い目をしていた。メッカラムの地に建つ神ザルバノスの神殿で、神官たちは財宝を守護するべく、星から魔物を召喚する。魔物は職務に忠実であったものの、全く融通が利かず、宝の移動を防ぐために、信徒が神殿に入ることも神官が神殿の外に出ることも禁じてしまう。最後の神官が老いて死んでなお、無人となった神殿で宝を守り続け、近づく者を害するために恐れられていた。噂を聞いたエイボンは、宝と魔物の入手を目論み、神殿へと赴く。大広間にはザルバノスの神像が座し、財宝の山が積まれていた。エイボンが近づくと、大神官の骸骨の指から指輪が転げ落ちる。指輪を拾おうとするエイボンに、見えない魔物が血を吸おうと襲い掛かる。魔物は「宝を奪われたら呪縛は解けるが、契約で宝を守らなければならない」というジレンマを抱えていた。魔物はエイボンに己の事情を説明した上で、宝を持ち出して神殿を出るように迫る。エイボンは、魔物が自分の命を狙っていることを確信し、古来より魔物は吊るされた罪人の死体に憑依するという話を思い出し、作戦を考える。