アルファはリディアを殺したと嘘をついて〈囁く者〉の支配を固めていたが、キャロルは生存するリディアを見せて嘘を暴こうとし、傷ついたリディアは逃げる。リディアを見たガンマは、アレクサンドリアにいる甥に会うことと交換に〈囁く者〉の情報を教える。ニーガンはガンマの裏切りをアルファに伝える。〈囁く者〉はウォーカーの大群を率い、道を封鎖してヒルトップを襲う。ヒルトップは焼け落ちて住民は散り散りになる。ジュディスは噛まれたアールを始末する。ベータは裏切ったガンマを殺す。ニーガンはリディアを餌にアルファを誘い出して殺し、首をキャロルに渡す。コニーは行方不明となる。ユージーンはエゼキエル、ユミコとともに無線で知り合ったステファニーに会いに行き、途中で陽気な生存者のプリンセスを一行に加え、約束の車両基地に着くが白い甲冑を着た兵士たちに拉致されて個別に監禁され尋問される。ベータと〈囁く者〉はウォーカーの大群を率いてアレクサンドリアを襲う。住民はあらかじめ脱出し彼らをオーシャンサイドに導こうとするが見破られ、隠れた病院を包囲される。ダリル達は包囲をすり抜けて馬車を取りに行き、音楽を再生して大群を崖に導き落とす。ニーガンとダリルはベータを殺す。一人で病院に残ったゲイブリエルは〈囁く者〉に殺される寸前で、戻ってきたマギーと大鎌の男に助けられる。アレキサンドリアでは物資が不足し、壁の防御が弱体化する。キャロルらは物資を漁りにヒルトップの崩壊跡に行き、〈囁く者〉の残党からコニーの生存を知らされる。キャロル、ケリーらはコニーとバージルを救出してアレキサンドリアに連れ戻る。嵐の中で壁が崩れ、ウォーカーが侵入する。アーロンらは向かう先のオーシャンサイドがコモンウェルスに壊滅させられたと知り、戻ってウォーカーの大群をコモンウェルスの壁の中に引き入れる。マーサーはミルトンの不正に対し反乱を起こしユージーンを救う。ミルトン知事は住民たちの反対運動から目を逸らす為ウォーカーの大群を街に誘導。ウォーカーの大軍、知事側の兵、反乱側の兵の三つ巴の戦いの中、ルークは亡くなりリディアは腕を失い、ジュディスも撃たれる。ロジータらは娘を見つけ出すがウォーカーの大群に巻き込まれてしまう。ミルトンは貧困地区を見捨てようとして兵の支持を失い逮捕される。マギーはニーガンの後悔を認める。製作.企画の歴史.脚本.