しかし同様に「こけ猿の壺」伝説を知る盗賊・与吉が、源三郎の滞在する宿屋から壺を盗み出してしまう。与吉の兄貴分である隻眼隻腕の浪人・丹下左膳は、与吉から壺にまつわる「百万両の鍵」の言い伝えを知り、壺を取り上げて丹波が支配する司馬道場へ乗り込み、剣客たちを痛めつけて壺を見せつけ、高く売りつけようとする。道場に出入りする植木屋・金八が相手になり、互角に戦う。しかし、十方斎の死を知った丹波たちは2人の戦いをよそに立ち去る。きな臭さを感じた左膳は刀を納める。金八の正体は変装した源三郎であり、まだ見ぬ萩乃の姿を知るために市井に紛れ、丹波のたくらみも立ち聞きしていたのだった。左膳は源三郎に壺を返そうとするが、隠れていた蒲生が壺を一度奪い、取り返させたふりをして偽物にすり替えてしまう。十方斎の葬儀に現れた源三郎は刀を祭壇に捧げ、新郎としての面目を保つ。丹波はここに至ってかつての植木屋の正体を知り、唇を噛む。源三郎と萩乃は十方斎の喪が明けるのを待ち、やがて婚礼を挙げ、源三郎が道場の新たな師範となる。偽物の壺が柳生藩に戻る。壺の底が二重になっており、割ると中から手紙が出るが、壺が偽物であることを詫びる蒲生の声明文であり、藩主たちは肩を落とす。一方、本物の壺を幕府で調査した結果、同じく壺の二重底から手紙が出たが、柳生石舟斎の署名がされた手紙の内容は、金を欲しがる欲をいさめる道徳的な訓示に過ぎなかった。幕府は予定通り、自ら工事予算を組むことを決め、柳生藩に対する調査を終える。道場乗っ取り計画がふいになったことで、丹波は左膳に恨みをつのらせて復讐の機会をうかがい、ある夜、萩乃および、左膳が息子代わりに育てていた孤児・ちょび安を誘拐し、2人を根岸のアジトに呼び出す。2人は一味を一網打尽にする。追い詰められた丹波が萩乃とちょび安に刀を突きつけたところで、奉行所の役人たちが突入し、丹波は逮捕される。ちょび安が大事に持っていた守り袋に入っていた書き置きから、彼が柳生藩主の落胤であることが判明する。泰軒のもうひとつの密命はちょび安を探し出し、柳生藩に連れ帰ることだった。駕籠に乗せられたちょび安は左膳らに向かっていつまでも手を降った。興行.同時上映.