クシルは調査隊を率いて、哺乳類族の巣がある山へと赴く。地底洞窟では、穴居動物たちが、ヒキガエルのような邪神像にひれ伏しており、クシルは彼らが信仰を持つほど知性を獲得していた事実に驚く。続いて猿人たちは、同族の幼獣を生贄に捧げて、野蛮な儀式を始める。クシルは魔物をけしかけ、彼らの儀式を無理やり止める。猿たちは為すすべなく殺戮され、難を逃れた者たちも逃げ去る。勝利したクシルであったが、低知能の彼らがどうやってあのような邪神像を造ることができたのか、あの神はいったい何者であるのかという疑問は残った。スミスの、タイトルのみ判明している未発表作品を題材としている。『エイボンの書』の解説では、本作品を「スミスの真のウィットがきらめいている」と解説し、偉大な魔術師であっても権力欲にまみれたものであり、矮小な人間でしかないと述べている。スミスはタイトルだけ考えており、カーターが物語を書こうとしていたが実現せず、コーンフォードが執筆したものである。『極地からの光』(きょくちからのひかり、原題:)。ヘンリー・カットナーが『セイレムの恐怖』にて創造した邪神ニョグタを導入し、新たに食屍鬼の支配者という属性を付与している。危機一髪で難を逃れたサーレインは、以来人が変わったかのように厳格で高潔な人物となり、質素な食事で身体は痩せ、死後には聖人として列せられる。主人公はエイボンで、ザイラック師匠死後の放浪時代を題材としている。密儀長はエイボンとザルジスに、神秘の学問を指導する。古代の妖術師コス=セラピスは、きわめて冒涜的な手段で不死を得たと、語り伝えられていた。エイボンは文献「コス=セラピスの暗黒の儀式」を調べるもわからない。エイボンは、セレンディプの島にある魔術師シャーラジャの神殿を訪れ、彼の霊魂を呼び出して、コス=セラピスの居場所を尋ねる。魔術師の霊は、やめておけと警告しつつも、コス=セラピスの涜神を暴くのも有りであろうと、エイボンにヒントを授ける。ムー・トゥーランに帰宅したエイボンは、シャーラジャの助言に従い、今度は幽体離脱してドリームランドのナスの谷に赴く。すると巨大な盲虫ドールが出現し、エイボンを食おうと語りかけてくる。エイボンは、コス=セラピスを探していると告げ、不死に達したという彼のことを知りたいと目的を述べる。