ワキ「これハ拾ひたる衣にて候程に取りて、帰り候よシテ「それハ天人の、羽衣とて。たやすく人間に興ふべき、物にあらず。もと乃如くに、置き給へワキ「そもこ乃衣の、御主とハ。さてハ天人にて、ましますかや。さもあらば末瀬の奇特に、留め置き。国の宝と、なすべきなり。衣を返す、事あるまじシテ「悲しやな羽衣なくてハ飛行乃、道も絶え。天上に帰らん事も、叶ふなじ。さりとてハ返し、賜び給へワキ「もとよりこ乃身ハ、心なき。天乃羽衣、とり隠し。叶ふまじとて立ち退けばシテ「今ハさながら天人も。羽なき鳥乃如くにて。上らんとすれば衣なしワキ「地に又住めば下界なりシテ「とやあらんかくやあらんと悲しめどワキ「白龍衣を返さねばシテ「力及ばずワキ「せん方も地「涙の露乃玉鬘。挿頭の花もしをしをと。天人乃五衰も目の前に見えて浅ましやシテ「天の原。ふりさけ見えば。霞立つ。雲路まどいて。行方知らずも下歌地「住み慣れし空に何時しか行く雲乃羨ましき気色かなワキ「いかに申し候。御姿を、見奉れば。餘りに、御傷はしく候程に。衣を、返し申さうずるにて候シテ「あら嬉しや此方へ、賜はり候へワキ「暫く。承り及びたる、天人の舞楽。只今此処にて、奏し給はば、衣を、返し申すべしワキ「いやこ乃衣を、返しなば。舞曲をなさで、そのままに。点にや上り給ふべきシテ「いや疑ひハ、人間にあり。天に偽り、なきものをワキ「あら恥かしやさらばとて。羽衣を返し與ふれば【物著(ここで長絹及び舞衣を附ける)】シテ「乙女ハ衣を著しつつ。ゲイショウ(漢字)羽衣乃曲をなしワキ「天乃羽衣風に和しシテ「雨に潤ふ花乃袖ワキ「一曲を奏でシテ「舞ふとかや地次第「東遊乃駿河舞。東遊の駿河舞この時や。始めなるらん地クリ「それ久方乃天と云っぱ。二神出世乃古。十方世界を定めしに。空ハ限りもなければとて。久方乃。空とハ名づけたりシテサシ「然るに月宮殿の有様。玉斧乃修理とこしなへにして地「白衣黒衣の天人乃。数を三五に分って。一月夜々乃天少女。奉仕を定め役をなすシテ「我も数ある天少女