その頃、藤吉郎は草履撮りからお台所奉行に出世していた。後に妻とする寧々から、野菜や魚が最近値上がりしており、「駿河に持って行けばさらに高く売れる」と噂されていることを聞く。今川義元が上洛に向けて兵糧を準備しているのではないかと察した藤吉郎は、犬千代とともに駿府城下に潜入し、義元が大軍を集結させていることを知る。犬千代は信長に報告するために清洲城に戻り、藤吉郎はさらに情報を得ようと姿を晦ます。城中では、今川を籠城で迎え撃つか、野戦を挑むか家臣の意見が分かれるが、信長はどちらも真剣に取り合おうとしない。一方で今川軍の先鋒には、かつて織田家へ人質となっていたため、信長に対して好意を持っていると疑われた松平元康が指名された。信長との旧縁と、今川客将としての立場は別と割り切った元康は、織田方の丸根砦と鷲津砦を攻め落とす。その一報を聞いた信長は突如として出撃する。虚を突かれた多数の家臣たちの支度を待たず馬で駆け出し、軍を熱田神宮に集結させて必勝祈願を行う。信長は「織田軍は砦での籠城戦を準備している」という偽装を指示し、一部家臣と住民が今川軍を歓待する工作が行われる。今川軍の荷駄隊足軽に紛れ込んでいた藤吉郎は勇み足で正体がバレて逃げ出し、織田軍の斥候に助けられる。藤吉郎の情報により、今川軍が雨の中、桶狭間で休息していることを知った信長は義元の本陣に奇襲をかけ、義元の首を挙げる。藤吉郎はこの功により士分に取り立てられ、寧々と結婚する。その後、松平元康は徳川家康と改名して三河に復帰し、信長と同盟を結ぶ。東への憂いが無くなった信長は美濃攻めに全力を傾ける。義龍亡き後の美濃を、藤吉郎の機転で築いた墨俣の一夜城を足掛かりに攻略。稲葉山城を岐阜城と改名し、本拠を移す。美濃を手に入れた信長に、おこよはルイス・フロイス、そして以前おこよの配下であったが今は足利義昭に仕える明智光秀を引き合わせる。また南蛮渡来の地球儀を贈られ、日本の小ささと世界の大きさとを痛感し、天下統一と世界に伍する国づくりを決意する。