バンドはツアーに出るが、最初の公演の反応は悪い。それでも徐々にファンを増やしていったので、終わりにはいい雰囲気になる。ビリーは酒を飲み始め、より多くのドラッグを摂取し、よその女と寝るようになる。カミラはそのことを知るが、別れることを拒む。ビリーに出産予定日の前日までにちゃんとするように告げる。しかし、その後もビリーはアルコールとドラッグの使用量を増やし、最後にはバンド全体が命の心配をするほどになる。カミラに予定より早く陣痛が起き、テディがビリーを病院に連れて行くが、ビリーは娘のジュリアには会わない。ビリーはリハビリ施設に入所し、ザ・シックスは残りのツアーをキャンセルする。ハンクは、デイジーのバックバンドを連れて去る。エディはオープニング・アクトを辞める代わりに、デイジーのためにギターを弾くためにステージに立つ。その直後、ビリーがステージに現れ、エディのギターを手に取り、デイジーと二人だけで「ハニカム」を一緒に歌う。エディとビリーの間の緊張が高まる。その晩は、ローリングストーン誌の記者がザ・シックスについての記事を書くために一緒にいた。デイジーがバンドに加わると言うアイデアが植え付けられる。バンド名を変更したデイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスは次のアルバムをレコーディングしている。ビリーはメンバーに「オーロラ」を聞かせ、この曲がアルバムの構成の中心であることが明白になる。デイジーとビリーは一緒に曲を作り始める。曲作りの最中に、二人はお互いの過去や恐怖について打ち明ける。バンドのほかのメンバーはそれぞれのサウンドを実験し、ビリーは不快に思うが受け入れることを学ぶ。「オーロラ」の録音後、バンドの全員がこの曲はヒットすると感じる。ビリーとエディの間の緊張は続いており、ロッドが新しいギタリストの募集をするほどになる。グレアムとカレンは周囲を騙し続ける。デイジーは薬を使い続けており、ビリーはデイジーについての曲を書き、本人に歌わせる。カレンはグレアムとの関係をカミラに打ち明ける。