ザ・シックスは大きなショーに出演するようになる。ニューヨークでの公演で、マネージャーとなるロッド・レイスと知り合う。レイスはバンドを成長させるためのアイデアを出す。バンドは東海岸一帯でライブを始め、どんどんファンを増やしてゆく。これがトラブルの始まりとなる。リード・ヴォーカルであるビリーは女の子たちに迫られ、どう捌いたら良いのかがわからない。ビリーとカミラは喧嘩を始めるが、ビリーはまだカミラを愛していることを示すために曲を書く。しかしながら、バンドは西に向かうことを望み、カミラは東に留まりたい。カミラはビリーと別れ、バンドはカリフォルニアに向けて旅立つ。そこで、ザ・シックスの最初のスタジオアルバムをプロデュースすることになるプロデューサーのテディ・プライスと出会う。アルバムを録音する契約にサインした後で、ビリーはカミラにプロポーズする。カミラは快諾し、ビリーと共にカリフォルニアに移る。デイジーは曲を書き始め、自分で演奏するようになる。みんながデモ・テープを作るように薦め、マネージャーのハンク・アレンを得てレコードレーベルと契約する。しかしながら、レーベルはデイジーの曲が気に入らず、レコードのための曲を用意する。デイジーは相変わらずドラッグを服用する。ザ・シックスはロサンゼルスの一軒家に引っ越す。ビリーとテディはファーストアルバムの曲作りに取り掛かる。その過程で、ビリーはバンドのサウンドを極端にコントロールするようになる。ザ・シックスはセルフタイトルアルバムのレコーディングを開始する。リリースされると大きな反響を呼ぶ。アルバムは、バンドがツアーに出るのに十分な成功を納める。ツアー出発の直前、カミラはビリーに妊娠を告げ、二人は結婚する。これがビリーにとって最悪の時の始まりとなる。