アディナンとアルヴィアは王妃のとりなしで婚約する。だがその喜びもつかの間、アディナンは彼を呼ぶ歌声を聞き、一人王宮を出て行く。アルヴィアは、ポールの現地妻にならないかと王から打診されており、アディナンが去ったことを悲しむ。オースマンは、雨の夜、以前助けた娘:アミナと再会し恋仲になった。独立運動の志士達との会合にもアミナを伴うようになる。彼女の提案により、彼女が王宮のアルヴィアを連れ出すこととなった。花祭りの夜。アルヴィアはアミナと共に王宮を脱出。無事アディナンと再会する。しかしタムロンとその部下達が後を追ってくる。祭りにかこつけて集まっていたアディナンと仲間達は、踊りの喧騒の中、興奮した群集にまぎれてタムロンたちを上手く撒き、いずこかへと姿を消した。第二幕.その頃、アディナンとアルヴィアは無人の小島に隠れ住み、二人だけの幸せにあふれる日々を送っていた。そこへ逮捕した仲間から情報を得たタムロンが追って来る。折からの嵐の中、アディナンとタムロンは死闘を繰り広げ、タムロンが海へ転落。アディナンはアルヴィアの制止の声を振り切って、嵐の海へ飛び込み彼を助ける。翌朝、アルヴィアはタムロンの殺害を試みるが、アディナンがそれを制する。アディナンを逮捕すべき敵としか見ていなかったタムロンは号泣する。小島での事件以来タムロンは、インドネシア人として、オランダ政庁の警官としての立場で板挟みとなり苦悩していた。追い討ちをかけるように、オースマン達が脱獄。タムロンはポールに、自分が責任を持ってアディナンたちを取り押さえると、宣言せざるをえなかった。ポールとアルヴィアのささやかな結婚式の日。政庁に総監のいない隙を突いて独立義勇軍が蜂起。街は戦闘状態に陥る。アディナンはポールの手からアルヴィアを奪還。第三国に保護を求めるために混乱した街の中を逃げる。ついに二人はある国の大使館の門前で、警官隊に包囲される。ポールの命令により、タムロンが銃を撃つ。二人はその場に倒れる。そこへオースマン達が駆けつけ、オランダ政庁と独立義勇軍のあいだに休戦協定が成立しインドネシアは独立したことを告げる。それを聞いたタムロンは自ら命を絶ち、ほどなくアディナンとアルヴィアは仲間達に見守られながら、静かに息絶えた。宝塚大劇場公演のデータ.山形グランドホテル