再び部屋に戻った二人だったが、彼女のいないすきに、ポールは彼女のバッグに火傷のリハビリの本があるのを見つける。偽マリファナを吸っている間にポールは急に帰りたくなり、憤然と部屋を飛び出す。外は土砂降りで、ポールは地下鉄で帰ろうとしたが、深夜割増のため所持金が足りなくて乗れなかった。仕方なく前を通りかかったダイナーに入り、申し訳ないがお金がないので座るだけだとウェイトレスのジュリーに頼んだ。店にはチークダンスを踊る男女の客と、バーテンダーのトム、そしてジュリーの四人しかいなかった。ポールが帰りたいが小銭が足りないと事情を説明すると、トムは貸してくれると言う。ところがレジが開かない。トムはポールに部屋にあるレジのキーを取ってきてくれと頼む。ポールは承諾した。泥棒でないことを証明するため、ポールは自分のキーをトムに預けた。トムの部屋でレジのキーを手に入れたポールは、その帰り道、男二人がバンに石膏細工を乗せようとしているのを見つける。そこはソーホーのキキのアパートの前だった。ポールが声をかけると、男二人は石膏細工を残して逃走。ポールは石膏細工を背負ってキキの部屋に上がると、そこにはホルストと名乗る筋骨隆々の謎の男がいた。マーシーに謝れと迫る。ポールはマーシーの部屋に行き、謝罪するが、マーシーの反応がなかった。手に触ると脈がない。枕元には睡眠薬の瓶があった。あわててポールはリビングに助けを求めに走るが、そこにはキキもホルストもいなかった。残されたメモにはクラブ・ベルリンに飲みに行くと書いてある。ポールは警察に電話し、変死体があると告げる。ポールはマーシーがかぶっている毛布をのけてみると、彼女は裸だった。しかしどこにも火傷の痕はなかった。部屋を出ると、ポールはさっきのジュリーと出会った。一緒にダイナーに戻ると、トムは不在で店は閉まっていた。ポールは自宅のキーをトムに預けてあるので、このままでは帰りたくても帰れない。ジュリーは彼を近所の自宅アパートに誘った。