一方、ヘイブン航宙軍を指揮するエスター・マックィーンはマンティコアに対して攻勢に出てハンコックやバシリスクなどを攻撃する。マンティコアは劣勢を覆すべく開発中の新兵器、就役したばかりの新型艦を投入する。未訳一方マンティコアは新兵器を装備した第八艦隊を率いてヘイブン宙域に攻め込み、今にもヘイブン星系に攻め込もうとする。サン=ジュストはマサダのテロリストを使って、マンティコアの首相クロマーティ公を暗殺するが、エリザベス女王とベンジャミン・メイヒュー護国卿はオナーの機転と努力で暗殺を逃れる。暗殺の結果、マンティコアではハイ・リッジ男爵の率いる野党が政権を握る。サン=ジュストは停戦を申し出、ヘイブンが無条件降伏の瀬戸際にあったに関わらず、マンティコア政府は受諾する。未訳マンティコア・ジャンクションでは新たなワームホールが発見され、その先にある星間国家リンクスがマンティコアへの併合を求める。だがその結果、ヘイブンではマンティコアの拡張主義に対する危惧が高まり、さらにマンティコアからの外交文書がメサの策動により改竄され、マンティコアの真意を読み違えたプリチャート大統領は戦闘の再開を命じる。今やヘイブン航宙軍はマンティコア航宙軍と技術レベルでほぼ肩を並べ、その規模は遥かに大きい。エレウォンはマンティコアとの同盟を離脱してヘイブンの同盟に加わり、マンティコアから移転された技術を渡す。ヘイブンの攻勢にマンティコアは衝撃を受けるが、アンダーマン帝国がマンティコア側に加わる。未訳共和国大統領エロイーズ・プリチャートは事故死した自国の国務長官が何者かの誘導により外交文書を改竄し開戦に至った事を知り愕然とする。捕虜となっていたミシェル・ヘンケは、プリチャート大統領の停戦交渉のメッセンジャーとして帰還を許される。しかし、停戦交渉はメサ連盟の陰謀によって実現することなく終わる。未訳マンティコアとヘイブンはいまだに戦争状態にあるが、マンティコアと太陽系同盟の間の紛争も勃発する。マンティコアは軍事技術で優位に立つが、物量的には太陽系同盟が圧倒的優位にある。オナーはエリザベス女王を説得し、ヘイブンに赴き和平交渉を行う。だが、交渉は停滞し、マンティコア星系の産業基盤が未知の勢力に破壊されたために中断される。