結婚が決まり、彼の実家の山口に引っ越すことになった飯島七緒。ここ《香菜里屋》に来られるのもあと数回か、そんなことを考えながら、飲み歩き仲間だった峰岸明美のことが気にかかっていた。自宅で介護をしていた祖母が亡くなり、介護疲れで入退院を繰り返していた母親もこれで楽になる、そう考えた明美は、七緒たちとの飲み歩きを再開する。だが、店で出されたモツ煮を見た途端、明美は吐き気を催し、帰ってしまう。後日同じように《バー香月》では、酔客が持ってきたおでんを見て、明美はひどい嘔吐を繰り返してしまった。その後明美は姿を消し、自分を鍛えたいから、母親の実家がある下仁田で働いているという手紙が七緒の元に届く。一体明美に何があったのか。背表紙の友....と、《香菜里屋》で知り合った浜口という男に滔々と語ってしまった東山。それを聞いていたマスターの工藤は、なぜそういう話になったのだったか疑問に思っていた。技術畑でずっと働いてきた東山は、大きなプロジェクトを成功させた後に休暇で雫石に出かけた。数日の滞在だったが、多忙な旅館の主人と懇意になり、東山は会社を辞め、そこの番頭になろうと決断を下す。間もなく《香菜里屋》に、「背表紙の友」と名乗る、浜口と思しき人物から極上の馬肉が東山宛てに届けられる。浜口の正体とは...。終幕の風景.久しぶりに寄った《香菜里屋》に、何となく感じた違和感。特に内装が変わった訳でもなく、違和感の理由が全く分からない。若村という客が《香菜里屋》名物のタンシチューを求める。最近はいいタンが手に入らないからと断ると、その男は途端に機嫌を悪くする。《香菜里屋》の絶品のタンシチューをエサに連れの女の子とのデートにこぎ着けたからのようだった。不満を隠そうとしない若村の様子に、周りの他の客の雰囲気も険悪になるが、工藤の機転で場は収まった。後日、《バー香月》で若村と再会する。《香菜里屋》にタンシチューがなかったことを話すと、香月の様子が変わる。「工藤が何をするつもりなのかは分からない」、そう語りながらも、香月は全てを承知しているようだった。香菜里屋を知っていますか.《香菜里屋》を知りませんか、確か三軒茶屋にあった筈なんですが。