更科柚子は偶然一緒になった担任ロレンス先生と補助券を出し合って商店会の福引きをしたところ、特賞の日本〜イギリス間往復航空券を当てる。ロレンス先生と共にイギリスへ行くことになった柚子はロレンス先生の実家で、旧友のオペラ歌手ラインハルト、そして動くクマのぬいぐるみルドルフと出会うのだった。一方、日本にいる史緒と和音もイギリス行きを思いつき、ロレンス家に到着。2人は来てすぐに皆と仲良くなった。ラインハルトはオペラのタイトルロールを射止め、全てがうまく行っているように思われた。旧友の死に自責の念を感じ、放っておくと食事も採らないでいるロレンスを柚子は頻繁に見舞うのであった。史緒、和音、そしてロレンスは、玩具店に展示してあるクマのぬいぐるみを見て、生前の彼とラインハルトを思い出すのであった。夢だっていいじゃない.兄妹としてすっかり打ち解けた史緒と一臣。しかし妹最優先で女性と交際する兄に、史緒は不安を隠せない。そんな折、司城家の遠縁から一臣に持ち込まれたお見合いで、理想の兄嫁候補が現れる。これでようやく落ち着いてくれると安心したが......兄嫁候補の薦めで、史緒に第一志望の東京大学(その後、公務員試験を経てキャリア官僚となる人生設計)を蹴ってスイスに留学する話が持ち上がる。外面の良い史緒はこれを無下に断ることもできずにいた。事情を知った柚子と和音は密かに一臣を訪ね、留学話を打ち明ける。それを受けた一臣は結論を出さずに、これまで通りに嫁候補の観察を続けた結果、これまでと同じく一臣の意思で婚約は破談となった。一臣が嫁候補に求める条件はただ一つ。一臣よりも史緒を優先してくれる女性だったのだ。月日は流れ、ついに史緒・和音・柚子の卒業式。聖ミカエル学園講堂に、卒業生の歌う卒業賛美歌が流れる。見送るロレンス、そして式に出席した一臣・俊介。〔完〕特別編.映画版.ロケでは佐世保市のテーマパーク・ハウステンボスほか長崎県を中心に行われたが、冬の撮影であり樹木などは落葉していたため、CGで葉を再現しており、虫も飛んでいる。ビデオ.小人たちが騒ぐのでバビロンまで何マイル?「バビロンまで何マイル」という語句はイギリスの古い童歌()『』から取られている。ストーリー.