トラックの中で目を覚ましたアジャはウィラージたち不法移民と出会い、彼らと共に逮捕されてしまう。アジャはスミス刑事に事情を説明するが取り合ってもらえず、他の不法移民たちと共にバルセロナに送還されてしまう。入国を拒否されたアジャたちは空港内に留まることになるが、アジャは荷物の中に隠れて空港を脱出し、ローマ行きの飛行機に乗り込むみ、フライトの最中に幼少期に刑務所で出会った盲目の老人の話を書く。ローマに到着したアジャは、荷物の持ち主である女優ネリーに発見される。ネリーはアジャが書いた物語に感激し、彼と行動を共にするようになる。アジャはネリーが恋を成就できるように協力して復縁を成功させ、ネリーは彼女の出演作の監督アルフレドにアジャの描いた物語を高値で売りつける。アジャはネリーと別れてパリに戻ろうとするが、彼の書いた物語の本当の価値を知ったアルフレドは激怒し、金を取り戻そうとする。街中を追い回されたアジャは、結婚式のイベント用に用意された熱気球に乗り込みローマを脱出する。アジャは熱気球でパリに向かうが、途中でガスがなくなり海上に落下する。運よく通りかかったトリポリ行きのタンカーの上に落ちるが、タンカーの持ち主である海賊たちに金を強奪されてしまう。トリポリに到着したアジャは途方に暮れるが、そこで強制送還されてきたウィラージと再会する。事情を聞いたウィラージは難民キャンプの仲間を集めてタンカーに乗り込み、海賊たちから金を取り戻す。アジャは難民キャンプの人々の話を聞き、取り戻した金を彼らの生活のために譲り渡してしまう。ウィラージと別れたアジャはパリに戻りマリーと再会するが、彼女は他の男性と婚約していた。マリーと別れたアジャは自分がするべきことを悟り、ムンバイに戻り教師となり、そこで彼を探しに来たマリーと再会する。半生を語り終えたアジャは、非行少年たちに少年院送りとなる事実を告げる。悲観に暮れる少年たちに対し、アジャは「自分の授業に毎日参加するなら少年院送りにならずに済む」と伝え、彼らを学校に引き取り、少年たちに「父とは再会できたのか」と聞かれたアジャは顛末を語る。アジャはパリを離れる前に、パリに持って行った手紙と母の遺灰を父の墓前に供えていた。キャスト.※括弧内は日本語吹替評価.興行収入.批評.ストーリー.