ロジャーはここぞとばかりに恋心をジェリーに打ち明け、驚かすことがあると告げる。綺麗な白骨はそれだけで標本として価値があるため、ロジャーは高く売ってジェリーの気を惹こうと考えていたのだった。ロジャーは嫌がるジェリーを無理やり抱き寄せようとして突き飛ばされる。ボートには餌用のミミズの箱が何箱も積まれていたが、倒れ込んだロジャーはそのミミズに襲われ、顔の肉を何箇所も食い破られながら湖に落ち、行方不明となった。ジェリーはロジャーを助けようとしたが、その凄惨な光景に為すすべが無く、単独で帰宅する。その間、陸に戻ったミックはトラックの荷台から白骨の頭部分を持ち出し、歯に特徴があるゆえにカルテを見れば持ち主が判るだろうと、好奇心旺盛なジェリーの妹のアルマと共に町の歯科医院を訪ねる。歯医者が不在だったため、ミックとアルマはやむなく侵入してカルテからやはりピーズリーと確認できたものの、死体が1日足らずで骨と化した理由は判らなかった。ジェリーの家にて彼女と落ち合ったミックはロジャーが仕事場に戻っているかもしれないと考え、2人でミミズの養殖場へ向かう。そこでミックは、ロジャーの父のウィリーがミミズに食われながら白骨化しつつある姿を目撃する。一方、車でミックを待つジェリーは、自分をつけ狙う気配と視線を感じ始める。ミックは崩れた家の壁を少しでも塞ぐために板を調達しようと少し離れたところにある壊れた精米所に向かうが、薄暗い森の中にてロジャーに襲われ、ミミズが潜むくぼ地に落とされてしまう。着ていたシャツを松明代わりにして間一髪のところで脱出したミックは、ミミズが火と光を恐れることに気づく。切れたままの高圧線の電気は依然として地面に流れ続け、凶暴化したミミズの大群は水道の蛇口やシャワーヘッドからも出現し、床を埋め尽くして窓からもなだれ込むなど、町を惨状と化す。牢屋の中で逢瀬を楽しんでいた保安官と恋人も、ミミズに襲われてしまう。ミックとジェリーは辛くも木の枝の上で恐怖の一夜をやり過ごし、夜が明けるとミミズの姿は消え失せていた。アルマは大きな箱に隠れて助かっており、ミックやジェリーと再会する。そこへ事情を知らない電力会社の作業員が現れ、高圧線と電話線の修理が無事終わったことや、町のどこに電話しても誰も出てくれないことを伝え、物語の幕は下りる。概要.競走成績.