監視カメラの映像を調査した結果、彼女を乗せて立ち去ったとされる車はアメリア・カットナーという少女のもので、依頼人はアメリアをミスティと誤認したのだろうとマーチは推測した。アメリアがミスティの家で何をしていたか調べるため彼女の行方を調査している最中、マーチは示談屋のジャクソン・ヒーリーに滅多打ちにされたあげく左腕を折られアメリアから手を引くよう忠告される。ヒーリーはアメリア本人から自分を嗅ぎまわるマーチを自分から手を引かせるよう依頼されたのだと言う。一仕事を終えてアパートに戻ったヒーリーは待ち伏せしていた2人組の殺し屋、オールドガイとブルーフェイスに取り押さえられアメリアの行方を問い詰められるも不意をついて2人組を撃退する。身の危険を感じたヒーリーは事の真相を突き止めるべくマーチの元を訪ねてアメリアの行方を一緒に捜索したいと協力を依頼する。団体のメンバーで映写技師のチェット曰く、ディーンは実験映画と称したポルノ映画を製作していたと言う。その後マーチらは全焼したディーンの家の近辺で聞き込みをし、ディーンがポルノ界の大物プロデューサーであるシド・シャタックと共に「私に乗りたい?」というタイトルの映画を製作していたこと、またその映画にミスティが主演していたことを知る。その夜、マーチとヒーリーは無理矢理付いてきた好奇心旺盛なマーチの娘ホリーと共にシド・シャタックの主催するパーティーに参加し聞き込み調査を行う。シドの部屋を調査していたヒーリーは「私に乗りたい?」のタイトルとミスティの名前がラベルされた衣装とフィルム缶を見つけ、缶の中からアメリアの筆跡で書かれた住所と日時のメモを発見する。酒に酔ってウェイトレスをナンパしてベランダから転落したマーチは、落ちた茂みの中でその場から逃げ去るアメリアとシドの他殺死体を発見する。その後、2人はアメリアを追ってきたオールドガイとブルーフェイスに襲われるがヒーリーが辛くも撃退する。取り押さえられたブルーフェイスはアメリアを含め映画に関わった人間はジョンボーイという凄腕の殺し屋に皆殺しされると捨て台詞を吐き、ヒーリーはブルーフェイスを絞殺する。その後、マーチらの前にアメリアの母で司法省の職員をしているジュディス・カットナーが現れる。