翌日、マックスはヒトラーを気晴らしに誘い、娼館に立ち寄る。マックスの愛人リセロアや他の娼婦はヒトラーを「辛気臭い男」と敬遠し、マックスに「何故ヒトラーを支援するのか」と尋ね、マックスは「戦争が終わった時、自分には家族がいたが、ヒトラーには何も残っていなかった」と答える。それを聞いたヒトラーはプライドを傷付けられ、その怒りをキャンバスにぶつける。そこにマイヤーが現れ、「急病の部員に代わりドイツ労働者党で演説をして欲しい」と要請する。画廊のスタッフであるシュミットから話を聞いたマックスはビアホールに向かい、ヒトラーの演説を聞く。ヒトラーは政治活動に傾倒し、政治の世界で自分の芸術を体現しようと考え始め、新古典主義建築の宮殿や長大な高速道路などの新しい絵を描き上げていく。ヒトラーの内面が写し出された絵に感動したマックスは、「この絵なら画家として大成できる」とヒトラーに告げ、その日の夜に喫茶店で商談を行うと約束する。マックスと別れた後、ヒトラーはマイヤーから再び演説をするように要請されるが、ヒトラーは画家として生きることを決め、これを最後に政治活動を止めると伝える。マイヤーは「マックスを信用するな」と告げ、ヒトラーを演説台に送り込む。ヒトラーは大衆を前にユダヤ人を否定する演説を行い、大衆から喝采を浴びる。演説が終わると、ヒトラーは約束場所の喫茶店に向かいマックスを待つが、閉店時間になってもマックスは現れず、ヒトラーは喫茶店を後にする。喫茶店の近くの公園では、ヒトラーの演説に触発された青年たちによって殺害されたマックスの死体が横たわっていた。キャスト.※括弧内は日本語吹替野津謙生涯.