牙と爪の獣亭という、宿泊施設かつ酒場を経営する真咲の父親・オーウェン・ガイヤールが、突然に入院することになる。落ち込む真咲に対して透は、店主不在で休業中である酒場を再開することを持ちかける。学生と透のみで店を切り盛りするうちに、徐々に真咲は元気を取り戻す。真咲は、自分のためにさまざまなことをしてくれた透に恋心を抱き始める。ティアルート.透は同僚教師であるティアに、「自分は恋愛経験がない」と相談され、練習と称して彼女と付き合うことになる。次第にお互いに練習以上の熱がこもっていくが、ティアは本当に付き合うことには乗り気にならない。それは、ティアの一族はエルフの中でも保守的な考えを持ち、彼女は同族であるエルフと結婚することを望まれているからだった。ある日、花の会というエルフのお見合いイベントにティアが強制的に参加させられることが決まる。花の会の当日に、透への愛を貫くためにエルフとの婚姻ができなくなるタブーをティアは犯す。そこに透が駆けつけ、エルフの文化に則った方法で、ティアに求婚をする。ティアの親族は、花の会での透の行動を聞いて、エルフの伝統に理解がある者ならばということで結婚を承諾する。木乃香ルート.透は、キャンプ場で記憶喪失の少女・木乃香と出会い、彼女を保護する。牙と爪の獣亭で木乃香と一緒に暮らし始めた透は、彼女が人並みの執着心を持っていないことに気が付く。透は、木乃香が大切だと思えるものができるように促す。見ず知らずの人間に対しても優しい透に、木乃香は心を開いていく。透の友人の調査により、木乃香の身元が判明する。彼女は過去に日本で失踪した少女だった。自分の身元が判明しても記憶は元に戻らない木乃香だったが、透に後押しされて日本を訪れ、離れ離れになっていた家族と再会を果たす。開発.スタッフ.企画.タイトル.キャラクターデザイン.夕音は「大和撫子」「潜在的なサディスト」というコンセプトでデザインが行われた。夕音はしっとりとした黒髪に見えるように描かれた。愛莉は、スタッフから「ふわふわとしたツインテールの少女になるように」と注文を受けて原画担当のこぶいちがデザインした。それだけだと地味に見えるので、カーディガンを着せたりネクタイをリボン風にしたりとこぶいちは工夫を凝らした。愛莉の髪の色には、彼女の慎ましい性格を考慮して、薄い青色が採用された。