電子砲の熱線が逃げるミステリアンの円盤を一部を撃墜するが、残りの円盤は彼らが上空に建造していた宇宙ステーションへ帰還する。まもなく地球圏から離れていくステーションを見た安達博士は、「彼らは、永遠に宇宙の放浪者です。我々は決して彼らの轍を踏んではならない......」と呟くのだった。登場キャラクター.怪遊星人ミステリアン.原子兵器戦の後遺症で肉体は異常を来たしており、生殖行動もままならず、素顔はケロイドが浮き出している。また、地球より重力の軽い火星で幾世代にもわたって生活してきたため、地球上では人類よりもやや動きが鈍い。スタッフ.製作.原作.原作の丘見丈二郎は、製作の田中友幸が雑誌『増刊宝石』に掲載された丘美の小説「鉛の小函」を読んだことで起用された。丘見は当時自衛隊に所属しており、航空機関係の企業に勤めていた田中の弟と知人でもあった。田中は、当時丘見が勤務していた仙台基地まで赴いて執筆を依頼し、丘見は防衛というテーマが自衛隊に合致したことからこれを引き受けた。原作ではモゲラが登場しないうえ、白石が人類を裏切るという展開や、ミステリアンが地球人女性との結婚を求めるといった設定も存在していなかった。丘見は、脚色の香山滋から「もっとロマンを」と意見されていたという。撮影.人物カットと特撮カットを合成や編集で組み合わせる手法が多用されており、本編と特撮の一体化が図られている。富岡は、シネスコは横に長いことから人物を真ん中に置くと左右が空いてしまい、人物の位置取りが難しかったと述懐している。冒頭の山火事のシーンでは、オープンセットで人間と火を扱った撮影を行った後、スタジオに同じ形状のミニチュアを作り、ロングショットや溶岩のシーンなどを撮影した。オープンセットの撮影では、スタートが遅れたことから着火に使用するガソリンが揮発して周囲に充満してしまい、予定よりも広範囲に燃え広がった。そのため、このシーンでの出演者の表情は本当に恐怖で驚いたものであったという。本多は、当時はオープンセットでもガソリンが多く使えたと後年のインタビューで述べている。村祭りのシーンは東京都内の氷川神社で撮影された。民謡は、民謡研究会が担当した。