翌朝、クレイトンはマシューズたち出場者と共にレースに参加する。本命であるパーカーの馬を追う出場者たちを尻目に、クレイトンは悠然と馬を走らせ、途中で歯痛に苦しむ出場者のメキシコ人を助け、チェックポイントで唯一の女性出場者ケイトと共に彼の歯の治療を行い、弾丸で作った手製の差し歯を手渡す。クレイトンたちは再びレースに戻るが、途中の渓谷でケイトが二人組の盗賊に襲われてしまう。偶然通りかかったクレイトンとメキシコ人は盗賊を射殺し、ケイトと共に次のチェックポイントに向けて馬を走らせる。一方、マシューズは現地の住民にチェックポイントへの近道を尋ねるが、住民は周辺の地理に詳しくなかったため、マシューズは思うように距離を稼ぐことが出来ずにいた。その夜、筏で川を下ったクレイトン、ケイト、カーボの三人はメキシコ人と合流し、遅れてマシューズも到着する。その直後、出場者の男(ミスター)の馬がずぶ濡れで現れ、クレイトンは彼の身を案じて周囲を探索する。ミスターは馬に乗ったまま川に流されてしまい、心臓の持病が悪化して手遅れの状態だった。ミスターはマシューズたちの前で平常を装うが、彼らがチェックポイントに向けて出発した後、クレイトンに看取られて息を引き取る。クレイトンは名前も知らないミスターの死を悼み、チェックポイントに向かう。出場者たちは砂漠地帯に差し掛かり、クレイトンはケイトに対して、かつてマシューズと共に米西戦争に参加し、キューバ人の女と結婚したこと。その妻をスペイン軍との戦闘で失ったことを語る。ケイトと別れたクレイトンは、馬を走らせ過ぎて死なせたカーボと出くわし、彼に馬を埋葬するように命令し、反省したカーボは態度を改め馬を埋葬する。一方、英国からの出場者ノーフォーク卿も落馬して馬の脚を折ってしまい、マシューズから銃を借りて泣く泣く馬を射殺する。チェックポイントに到着したクレイトンは、レースの掛け金を狙うマシューズに八百長を持ち掛けられるが、クレイトンは提案を断り、レースに勝つことを決意する。しかし、娼婦から受け取った酒に強壮剤が混入していたため、クレイトンは体調を崩してしまう。