季節外れのキャンプを楽しんだ後の帰路につく途中、近道と思われる森の中の一本道を進んでいたところ、突然ボンネットから煙が吹き出し車が故障、立ち往生してしまう。途方に暮れていると、そこに何者かに怯えた様子の男が現れる。ここへ来たことを後悔すると恐怖に震え、車に閉じこもってしまう男の態度に不安を覚えたその時、赤い血に染まった不気味な生き物が現れる。DVD.オシロをはじめとする演劇部員は、部活動の合宿で薄暗い森の麓に建つ、取り壊される予定の旧校舎に来ていた。合宿当日に顧問から新入部員を紹介されるが、ろくに稽古もしない問題児であり、勝手に教室から抜け出し日が暮れても戻って来ない。日が沈んで暗くなるにつれ異様な雰囲気を感じていたが、ほかに誰もいないはずの旧校舎の職員室前で目にしたものは、ナイフを手にした新入部員と傍らの死体、そして巨大な顔の怪物であった。ストーリー.東京近郊の静かな町で暮らす真由は、東京に住む叔父を頼りに家出の計画を立てる。義父から受けている暴力から逃れるためだった。東京へ向かう深夜バスに乗り込もうとしたとき、薄気味悪い老婆に行く手を阻まれてしまい、徒歩での暗い人気のない峠越えを余儀なくされる。叔父の一輝は巨大な顔の怪物の正体を探っている折、姪の真由が家出をしたという電話を受ける。捜索をする途中、山道で真由の携帯を発見するが、携帯に残された画像に写り込んでいたのは、あの巨大な顔の怪物であった。様々な犠牲を払いながらも巨大な顔の怪物を葬ることに成功した内田だったが、攻防の際に唯一の理解者・畠山が命を落としてしまう。畠山は娘・沙織に茶色い封筒を託していたが、この世にいないはずの畠山から封筒を届けて欲しいといったメールが届く。畠山に会いに行こうとする沙織だったが、畠山がこの世にいないことを知っている内田が引き留めようとするも、失敗。沙織は指定された廃墟へたどり着いたところで目にしたものは、不気味な老婆と異形の者たち、そして巨大な顔の怪物であった。人々が行き交う渋谷スクランブル交差点、上空を指差しながら逃げ惑う数名の男女。ここ数日、巨大な顔の怪物の目撃情報とともに、インターネット上では関連したキーワードが飛び交う。目撃した者は消滅してしまうとの都市伝説だったが、目撃情報と目撃者達の失踪が相次ぐようになる。