王様とお姫様が馬車で通るとき、いきなりピエールに裸になって川に飛び込めとペロは言う。近隣の農民には、ペロに協力的なねずみをけしかけ、カラバ侯爵のものだ、と言わないと、作物を食い荒らしてしまうぞ、と脅し、カラバ侯爵のものと見せかける。災難にあったと現状を説明し、王様とともに城に戻り、まともな格好に着替えさせる。夜、お姫様とのデートシーンにおいて、ピエールはうそに耐えきれず、本当のことをしゃべってしまう。自分はカラバ侯爵ではないと。そして、その時魔王がお姫様をさらいに来る。ピエールは歯が立たない。あっと言う間にさらわれてしまう。すぐさま、魔王の城まで追いかけ、進入。ペロの機転で魔王をねずみにし、やっつけようとするが失敗。危機一髪の状態をお姫様に見せ、ピエール一行の命と引き換えに結婚を承諾させる。その結果ピエール一行は城から放り出される。しかし、ピエールはあきらめない。別の方向から城に進入。魔王の弱点が首からかけている髑髏であり、それが朝日にあたると大変まずい状態になることを知る。魔王との戦闘の過程で髑髏がお姫様の手に渡り、それを持って塔のてっぺんに登り、ピエールと共に朝日にあてようとする。魔王はそれを阻止するために塔を破壊するが、塔が倒れる瞬間、朝日が髑髏にあたり、魔王はコウモリとなって消滅。そして子分のカラス達が白いハトになり、落ちてくるピエールとお姫様をささえ、無事着地。ピエールと、お姫様の結婚式を見届けた後、一仕事終えたペロはまた旅に出る。主題歌・挿入歌.全曲とも、作詞は井上ひさしと山元護久の共同名義で、作・編曲は宇野誠一郎による。主題歌挿入歌漫画版.本作の資料には声優の間違いが多く、多くの資料でボス役の柴田秀勝が片目役になっており、ボス役として掲載されている島宇志夫は出演していない。本編の声の出演にも島の名前はない。また、声の出演に名前がある片目役の八奈見乗児が掲載されていない。文部省選定。あらすじ.西部の街ゴーゴータウンに流れ着いたペロだったが、そこは無法者一味に牛耳られていた。ペロは街の少女アニー、旅の少年ジミー、そしてネズミたちとともに、無法者に立ちむかう。主題歌・挿入歌.両曲とも、作・編曲は宇野誠一郎による。主題歌挿入歌