翌日、二人は自習をサボった罰として学校の焼却炉の清掃をすることを命じられるが、それでかえって二人きりで過ごす時間が増え、打ち解け、初雪が降ったら湖畔で会う約束を交わす。初雪が降った日、二人は湖畔でデートする。雪だるまを二つ作ったところ、チュンサンは雪だるま同士をキスさせ「うらやましいな」と言う。それを聞いたユジンがチュンサンの頬にキスする。するとチュンサンはユジンの唇にキスをする。ジュンサンはサンヒョクに、「君へのあてつけでユジンと付き合ってる」といい、ユジンに頬を打たれる。その後、ユジンは放送部の仲間たちとロッジに行く。ユジンはそこで遭難してしまう。全員で探すが見つからない。ジュンサンは真っ先にユジンを見つける。ユジンに「道に迷ったらポラリス(北極星)を探すんだぞ。同じ場所にある」という。ジュンサンはユジンと大晦日に会う約束をしたが、すでに出国の準備を終えていた。空港に向かうタクシーの中でユジンの手袋を見つけたジュンサンは約束の場所へと急ぐ。その途中、車に轢かれ、帰らぬ人となる。手袋を返す約束は果たされなかった。後日、ジュンサンが死亡したことを知ったユジンたちは放送部の仲間だけでお別れの会を行う。ミニョンはユジンに「迷惑だと思いますが、この曲を送ります」とピアノ演奏の『初めて』が収録してあるCDを送る。ユジンはジュンサンから『初めて』を吹き込んだカセットテープをもらったことは誰にも喋っていない。ミニョンはジュンサンだったのだ。疑惑は確信に変わり、空港に急ぐユジン。その途中でユジンをかばってミニョンは車に轢かれてしまう。ミニョンは意識を失う。ジュンサンは目を覚ます。そして、ユジンと過ごした日々の一部を思い出した。退院したジュンサンとユジンは同窓会の席に出席するが、ヨングクはジュンサンに「友達を傷つけた」といって帰ってしまう。記憶を思い出させるため、ユジンは春川の街にジュンサンを連れてゆく。ジュンサンはそこで、ユジンにミトンを返す。ジュンサンは記憶を思い出して、あの日言えなかった言葉をつぶやく。「愛している」と。