モルダーとスカリーはブダハズの妻であるアニータに会うべく、アイダホ州へと向かった。アニータは2人に夫が失踪する前に狂ったような言動をし始めたと明かす。アニータは2人に奇矯なふるまいをし始めたテストパイロットがいると告げ、その妻を紹介した。スカリーは空軍基地の責任者であるキッセル大佐に面会を申し込むが、事件について語ることを拒否された。その後、2人は地元のジャーナリストであるポール・モスリンガーに「UFO晩餐会」と称する夕食会に招かれた。その夕食会の参加者の一人は近くでUFOを数回見たと主張していた。怒り心頭のモルダーはエミルとゾーイの協力を得て、空軍基地に潜入する。そこでモルダーは三角形状の飛行物体が頭上を通り過ぎるのを目撃した。しかし、兵士たちにつかまり、記憶を改変されてしまった。他方、スカリーはモスリンガーが実は軍の関係者であったこと突き止めた。スカリーはモスリンガーに銃を突き付けて、空軍基地まで行った。そして、モルダーとモスリンガーを交換することに成功した。背景.製作.プリ・プロダクション.本エピソードはジェリー・ハーディン演じるディープ・スロートの初登場回である。クリス・カーターはウォーターゲート事件の「ディープ・スロート」をモデルにキャラクターを構築したと述べている。カーターがディープ・スロートというキャラクターを登場させたのは、モルダーとスカリーのコンビと陰謀に従事する者たちの間の橋渡し役にするためである。カーターはディープ・スロートを「一般人が存在を知らない政府機関で働く男」と評している。カーターは『ザ・ファーム法律事務所』でのハーディンの演技を見て以来、彼に関心を持っていた。故に、ハーディンをディープ・スロートにキャスティングするにあたって、カーターは「悩むことなく決定できた」という。カーターは実際にディープ・スロートを演じるハーディンを見て、「非常に良い」と称賛した。本エピソードに登場する軍の陰謀は、オーロラという戦闘機をアメリカ空軍が極秘に開発しているという都市伝説をモデルとしている。カーターは「オーロラ計画を物語に取り込んだことは、その都市伝説に賛意を示したことになる」と述べている。また、ブダハズという苗字は、カーターの高校時代の同級生からとったものである。撮影.