未訳太陽系同盟の辺境保安庁、巨大星間企業、そしてメサの手先は併合を妨害するために、併合に反対するテロ活動を支援する。未訳マンパワーの影にいるメサの指導者のアルブレヒト・デトワイラーはクローンの息子たちと話し合い、検出不可能なドライブを備えた艦隊を使ってマンティコア星系への直接攻撃を開始する。未訳マンティコアの産業基盤が破壊された知らせを受け、ヘンケは最新型ミサイルの多くを母星系に送り返す。メサが多くの陰謀の背後にいるというメサからの亡命者のもたらした情報が、マンティコアから届く。未訳スター・キングダム・シリーズ.未訳スフィンクスは夏の野火の季節を迎え、森林警備隊に加わったステファニー・ハリントンとカールは消火とモリネコの救助に奮闘する。外惑星からモリネコの調査隊が訪れ、ステファニーは隊長の息子に一目ぼれする。だが調査隊は事故で行方不明になり、野火に巻き込まれる。ステファニー・ハリントンはスフィンクス森林警備隊の見習いとしての訓練を受けるためマンティコアに向かう。山火事の影響で縄張りを失ったモリネコの氏族は新たな縄張りを探し、他の氏族と摩擦を起こす。モリネコの知性が証明されて保護政策が実施されると、スフィンクスの土地の所有権を失いかねない一派は策略をめぐらす。モリネコと絆を結ぶ人間の輪は静かに広がるが、脅威論が高まるのを恐れて、彼らはモリネコの知性を隠す。一方、スフィンクスでは薬物にまつわる事件が発生し、ステファニーや先輩の森林警備隊のカールは事件を捜査する。トラヴィス・ロングはふとしたことからマンティコア航宙軍に志願する。だが航宙軍は目立った戦闘もなく士気は緩み、トラヴィスの腹ちがいの兄を含む政治勢力は、軍備縮小を図る。トラヴィスの乗る艦は海賊との戦闘に巻き込まれ、その能力を発揮する機会が巡って来る。前作の直後、事故で王と後継者の王女を失ったマンティコアは王制の危機に直面し、さらなる侵略の危機にさらされるもアンダーマン帝国の助力で救われる。トラヴィスは少佐に昇進し、スパイ組織の一員となって侵略者の正体を探る。マンティコアはアンダーマンおよびヘイブンと共同作戦をとることになる。