財富管理等同資產或是投資管理嗎？
財富管理涉及層面相當廣泛，理專要依據客戶甚至客戶全家的財務、資產狀況進行分析，包含稅務、教育、保險、退休、理財...等，不僅僅只是資產或投資管理。