Tôi có một cố vấn đầu tư. Liệu tôi có cần một công ty ủy thác không?
Có. Quý vị có thể (và thường xuyên nên) giữ lại cố vấn đầu tư đáng tin cậy hiện có của mình. Mặc dù một người được ủy thác và một cố vấn đầu tư đều quản lý tài sản, một người được ủy thác như Sunstone Trust Company có thể cung cấp các dịch vụ thiết yếu bổ sung mà hầu hết các cố vấn đầu tư không thể như:
Phục vụ với tư cách là người được ủy thác của tài sản gia đình quý vị
Hoạt động với tư cách là người thực thi hoặc quản lý bất động sản của gia đình quý vị
Giữ quyền giám hộ tài sản của quý vị
Cho phép quý vị đầu tư Quỹ hưu trí cá nhân (IRA) của mình vào các tài sản phi truyền thống
Giúp quý vị quản lý các tài sản phi truyền thống như bất động sản, các doanh nghiệp có số lượng cổ đông giới hạn và tiền điện tử
Sunstone Trust Company hân hạnh được làm việc với cố vấn đầu tư hiện tại của quý vị, người có thể tiếp tục quản lý danh mục chứng khoán truyền thống của quý vị trong khi Sunstone Trust Company cung cấp quyền lưu ký tài sản và tài khoản cho phần còn lại trong tài sản của quý vị bao gồm bất động sản, lợi tức kinh doanh và tài khoản ngân hàng của quý vị.