Ações automáticas - Disparo de pesquisa via CRM de atendimento PipeRun
No CRM de vendas PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.Com a ação automática disparo de pesquisa via CRM de atendimento PipeRun é possível automatizar o disparo de uma pesquisa utilizando o CRM de Atendimento PipeRun para: a pessoa ligada a oportunidade ou,outros contatos da oportunidade.Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.Para saber mais sobre possíveis falhas na execução de Ações Automáticas, como identificá-las e os meios de saná-las, acesse este artigo.Ações Automáticas não são ativadas por Importações ou Ações em Massa. Para que estes eventos desencadeiem a execução da Ação, você precisará utilizar de forma conjunta uma Cadência de Funil que irá transferir as Oportunidades para a Etapa com a Ação Automática. Para saber mais, acesse este artigo.CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova ação automática, clique em "+ Adicionar ação".Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.4. Nesta primeira parte iremos configurar a ação automática, bem como o gatilho que será responsável por executá-la.Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:Um título, para que seja fácil identificar esta ação automática na listagem;Funil onde a ação automática poderá ser realizada;Etapa onde será acionado o gatilho para realizar a ação;Tipo de ação automática a ser realizada. Escolha a opção "Disparo de pesquisa via CRM de Atendimento PipeRun";Selecione o gatilho para que a ação automática seja executada;Informe se deseja ou não personalizar um dia e horário para que a ação seja executada;Selecione o status e situação que a oportunidade poderá estar para executar essa ação;Informe a prioridade que a ação automática terá para ser enviada para a fila de execução.Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das ações automáticas, acesse este artigo.Para saber mais sobre a personalização de dia e horário para a execução de ações automáticas, acesse este artigo.A prioridade se aplica somente à ações automáticas configuradas para serem disparadas na mesma etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.Clique em "Próximo".5. A partir deste ponto, será configurada a segunda parte da ação automática. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:Informe quem irá receber a pesquisa do CRM de atendimento. As opções disponíveis são:Pessoa ligada a oportunidade e/ou;Outros contatos da oportunidade.Selecione a pesquisa pré-cadastrada no CRM de atendimento PipeRun que será enviada;Por fim, selecione a fila de atendimento pré-cadastrada no CRM de atendimento PipeRun, por onde será disparada a pesquisa.Por fim, clique em "Salvar".Pronto! Após seguir os passos acima, sua ação automática de disparo de pesquisa via CRM de atendimento PipeRun está cadastrada. A pesquisa configurada na ação automática será enviada assim que o gatilho for acionado, no funil e na etapa de acordo com a configuração que foi feita.Dica:  É possível visualizar todos os registros (logs) de Ações Automáticas realizadas, em andamento ou que apresentaram falha. Para saber mais, acesse este artigo.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.