Como configurar Regras de Preenchimento de Campos
No CRM PipeRun, é possível tornar obrigatório o preenchimento de campos nativos e/ou campos customizados para realizar ações nas Oportunidades, como dar Ganho, Perder, Congelar, Duplicar ou Trocar de Etapa.Desta forma você consegue, por exemplo, assegurar o preenchimento de campos de um formulário SLA de qualificação de leads, fazendo a passagem de bastão de um Funil de pré-vendas para um Funil de vendas de forma adequada. Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso às configurações das regras de preenchimento de campo. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.Acompanhe o passo a passo abaixo para realizar esta parametrização.TÓPICOS DO ARTIGOCriando uma Regra de Preenchimento de CamposCampos disponíveis para obrigatoriedade de preenchimentoEditando uma Regra de Preenchimento de CamposFiltrando as Regra de Preenchimento de CamposExemplo de ação bloqueadaErros comunsCRIANDO UMA REGRA DE PREENCHIMENTO DE CAMPOS1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações". 2. A seguir, clique em "Regras de preenchimento de campos", na coluna Oportunidades.3. Nesta tela, todas as regras cadastradas aparecerão listadas. Para configurar uma nova regra de preenchimentos de campos, clique em "+ Adicionar regra".4. Agora, iremos configurar a regra de preenchimento de campo.Preencha os campos com os seguintes dados:"Funil": Selecione o Funil no qual a regra será aplicada. O preenchimento deste campo é obrigatório;"Etapa": Selecione uma ou mais Etapas de Funil onde a regra será aplicada. Se nenhuma Etapa for selecionada, a regra será válida para todas as Etapas;"Formulário customizado": Selecione um ou mais Formulários Customizados vinculados à Oportunidade que irão possuir preenchimento obrigatório. Se nenhum formulário customizado for selecionado, a regra será válida para todos os formulários disponíveis no Funil definido;"Campo": Selecione os campos que irão possuir preenchimento obrigatório conforme a regra que você estabelecer;"Ações a serem bloqueadas na oportunidade": Você poderá escolher entre "Ganhar","Perder", "Congelar", "Duplicar" ou "Trocar de Etapa".Atenção! Para habilitar o bloqueio na troca de Etapa, o usuário deverá informar a(s) Etapa(s) na qual a regra será aplicada.Atenção! Só é possível tornar o preenchimento obrigatório de formulários que pertencem à Oportunidades. Formulários que pertencem à Empresas ou Pessoas não são passíveis de obrigatoriedade de preenchimento.5. Após preencher os campos conforme a regra que se deseja criar, clique em "Salvar".Pronto! Sua regra de preenchimento de campos está criada.CAMPOS DISPONÍVEIS PARA OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTOAtenção! Os campos abaixo estarão disponíveis caso você não selecione nenhum formulário customizado específico. Caso você selecione um formulário, serão exibidos apenas os campos do mesmo.Título da Oportunidade;Empresa e Pessoa da Oportunidade;Origem da Oportunidade;Descrição e Observação da Oportunidade;Valor de P&S e Valor de MRR da Oportunidade;Previsão de fechamento da Oportunidade;Temperatura e Probabilidade da Oportunidade;Campos customizados utilizados nos Formulários Customizados.EDITANDO UMA REGRA DE PREENCHIMENTO DE CAMPOSExistem duas formas diferentes para editar uma regra. Confira abaixo:1. Ao acessar a tela de listagem das regras, alguns botões estarão disponíveis. Clicando neles, é possível habilitar ou desabilitar a regra para as ações de "Ganhar", "Perder", "Congelar", "Duplicar" ou "Trocar de etapa" nas Oportunidades.2. Para editar as demais configurações de uma regra, basta clicar em "Editar" (ícone com o lápis) da respectiva regra. Desta forma, a janela de configuração da regra será exibida e os ajustes poderão ser realizados.Atenção! Após fazer alguma modificação na regra, lembre-se de clicar em "Salvar".FILTRANDO UMA REGRA DE PREENCHIMENTO DE CAMPOS1. Para realizar buscas de regras, é possível filtrar de acordo com o nome do "Funil", da "Etapa" ou do "Formulário" utilizado na regra. Para isso, basta informar o nome no respectivo campo.2. Para filtrar as regras de acordo com as ações habilitadas ou desabilitadas, basta selecionar entre "Ativos" ou "Inativos", no respectivo campo.3. Também é possível ordenar por ordem crescente ou decrescente a lista de regras de acordo com o nome do Funil.EXEMPLO DE AÇÃO BLOQUEADAQuando o usuário tentar realizar uma ação na Oportunidade que não obedeça à regra criada, será exibida uma mensagem em tela informando que a ação foi bloqueada, conforme exemplo abaixo:No exemplo acima, a regra criada torna obrigatório o preenchimento do campo "Pessoa" da Oportunidade para dar ganho na mesma.ERROS COMUNSO uso da Regra de Preenchimento de Campos possui algumas particularidades que podem induzir o não funcionamento da mesma.1. Campos relacionados ao registro de Empresas:Ao configurar uma Regra de Preenchimento de Campos relacionados à Empresa em um Formulário Customizado, caso a Oportunidade não possua nenhuma Empresa vinculada, a regra não será considerada.Exemplo: O usuário configurou uma regra para que o campo "CNPJ" de um Formulário Customizado seja de preenchimento obrigatório. Porém, caso a Oportunidade não possua nenhum vínculo com uma Empresa, a regra não será considerada.2. Campos relacionados ao registro de Pessoas:Ao configurar uma Regra de Preenchimento de Campos relacionados à Pessoa em um Formulário Customizado, caso a Oportunidade não possua nenhuma Pessoa vinculada, a regra não será considerada.Exemplo: O usuário configurou uma regra para que o campo "CPF" de um Formulário Customizado seja de preenchimento obrigatório. Porém, caso a Oportunidade não possua nenhum vínculo com uma Pessoa, a regra não será considerada.Para saber mais sobre os Formulários Customizados, confira este artigo.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.