Caso de uso: Ações automáticas - Distribuição de Oportunidades para uma Equipe
No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.Com a Ação Automática de alterar Oportunidade, é possível automatizar:alteração de Dono, Envolvido e Papel do Envolvido na Oportunidade;alteração de Funil, Etapa, Status e Situação da Oportunidade;notificação ao usuário envolvido sobre a alteração da Oportunidade.Atenção! Somente usuário com acesso de Gestor consegue acessar o menu de Ações Automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.Neste artigo você irá aprender um caso de uso desta funcionalidade: como transferir Oportunidades para usuários de uma Equipe.TÓPICOS DO ARTIGOTransferindo Oportunidades para usuários de uma EquipeTestando a Ação AutomáticaTRANSFERINDO OPORTUNIDADES PARA USUÁRIOS DE UMA EQUIPEContexto: você está estruturando o setor de Pré-vendas e leads são coletados através de anúncios, formulários, landing pages etc. Portanto, novas Oportunidades são cadastradas no início do funil de Pré-vendas. Para distribuir as Oportunidades, é possível fazê-las através da distribuição por Equipes. Observação: para este exemplo, utilizaremos a estrutura do funil de Pré-vendas padrão utilizado pelo PipeRun.Para cadastrar uma Equipe ou Grupos de Equipe é bem simples. Acesse os "Ajustes e configurações" e após, clique em "Equipes". Na tela de Equipes, clique em"+ Adicionar" e preencha os campos necessários.Dica: Saiba mais sobre cadastro/edição de Equipes ou Grupo de Equipes.Após configurar a Equipe, vamos para a configuração da Ação Automática de alterar Oportunidade. 1. Acesse os "Ajustes e Configurações" e clique em "Ações automáticas" e, na tela de Ações Automáticas, clique em "+ Adicionar ação".  Na primeira tela de configuração da Ação Automática, informe: "Nome" da Ação."Funil" e "Etapa" onde o a Ação será executada (Neste caso a Etapa é "Distribuição de leads")."Tipo de ação" (Neste caso é "Alterar Oportunidade")."Condição" para acionar o gatilho da Ação (Neste caso é "quando uma Oportunidade entrar em uma Etapa selecionada")."Status" que a Oportunidade poderá estar ao executar essa Ação.Ao final, clique em "Próximo".2. Na segunda tela de configuração da Ação Automática, informe:"Novo dono": aqui você deverá selecionar a Equipe desejada para que seja feita a distribuição entre seus integrantes."Definir o antigo dono como envolvido na Oportunidade": se desejar, mantenha o antigo dono da Oportunidade como envolvido, para que não se perca o vínculo com a Oportunidade."Condição": caso necessário, selecione uma das condições para que a Ação seja realizada. Neste caso de uso, não faremos uso da condição."Notificar": selecione os canais para notificar o usuário sobre a alteração - via "sistema" ou "e-mail + sistema"."Funil": caso necessário, informe o Funil de destino da Oportunidade. Neste caso de uso, o Funil não será alterado."Etapa": caso necessário, informe a Etapa de destino da Oportunidade. Neste caso de uso, a Etapa não será alterada."Status": para alterar o Status da Oportunidade, selecione entre "Oportunidade aberta", "Ganhar Oportunidade" ou "Perder Oportunidade". Neste caso de uso, o Status não será alterado."Situação": para alterar a situação da Oportunidade, selecione entre "Colocar na lixeira", "Congelar", "Remover da lixeira" ou "Descongelar". Neste caso de uso, a situação não será alterada.Clique em "Salvar", ao final.Pronto! A automação foi configurada. Para testar a automação, confira o próximo tópico.TESTANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA1. Para testar a automação, iremos cadastrar uma Oportunidade na Etapa "Distribuição de leads", pois a Ação Automática foi configurada para ser executada nesta Etapa.2. Agora, ao abrir a Oportunidade, perceba que no "Histórico da Oportunidade", a Ação Automática foi realizada com sucesso. O dono da Oportunidade foi alterado e o usuário foi notificado via e-mail, conforme a configuração da Ação.Portanto, conclui-se que a Ação Automática está funcionando corretamente.Dica: Para visualizar o histórico (ou log) de todas as Ações Automáticas em uma mesma tela, confira este artigo.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.