Integração com o G-Click
O G-Click é uma ferramenta de gestão de processos contábeis que centraliza o gerenciamento das suas atividades e do seu time.Com a integração com o PipeRun, ao dar Ganho em Oportunidades, você poderá cadastrar um novo cliente no G-Click e gerar os processos de serviços na plataforma, podendo acionar o financeiro da cobrança de serviços e os demais funcionários que executaram os trabalhos. Com o uso de de tags (etiquetas) o G-Click saberá exatamente quais processos deverá abrir, mas na ausência desta, uma pré-tarefa será criada para que o usuário seja notificado e possa selecionar manualmente o processo necessário.REQUISITOSPossuir conta ativa no PipeRun;Possuir conta ativa no G-Click.TÓPICOS DO ARTIGOGerando um webhook e configurando tags no G-ClickConfigurando uma Ação Automática no PipeRun GERANDO UM WEBHOOK E CONFIGURANDO TAGS NO G-CLICKPara configurar a integração, vamos começar gerando um webhook e adicionando as Tags do PipeRun no G-Click.1. Acesse sua conta no G-Click e clique no avatar da conta para acessar o menu lateral. No menu lateral, clique em em "Minha empresa", localizado na aba "Configurações".2. Na próxima tela, clique em "Sistemas de Integração".3. Agora, clique na opção "PipeRun", na aba "Comercial".4. Clique no ícone "+" para adicionar a primeira Tag, conforme imagem abaixo. Ao dar Ganho em uma Oportunidade no PipeRun contendo a Tag configurada nesta etapa, um processo será realizado no G-Click, conforme a configuração.Atenção! Para que a integração funcione corretamente, as Tags deverão ser exatamente iguais, tanto no PipeRun quanto no G-Click.5. Para adicionar as Tags, marque da seguinte forma:No campo "Tags" digite uma ou mais Tags que você utiliza no PipeRun, separadas por vírgula;No campo "Processo" selecione qual o processo será executado quando a Tag estiver vinculada à Oportunidade do PipeRun.Dica: Caso queira configurar mais de um Processo, clique no botão "+" e repita o passo acima.6. Após preencher com a Tag e o Processo, uma janela será exibida. Então, informe o "Departamento" e o "Responsável" pelo processo e clique em "Salvar".7. À seguir, copie o texto do campo "Copiar e colar no Piperun para configurar o webhook" e guarde para o próximo passo.CONFIGURANDO UMA AÇÃO AUTOMÁTICA NO PIPERUNApartir de agora, precisamos configurar o webhook no PipeRun. Ele será responsável por encaminhar as ações automaticamente, gerando das tarefas no G-Click. Para isso, utilizaremos a funcionalidade de Ações Automáticas do PipeRun. Confira abaixo:1. Acesse sua conta no PipeRun. No canto superior direito da tela, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e Configurações".2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna "Ferramentas".3. Na próxima tela, clique em "+ Adicionar ação".4. A seguir, em "Nova Ação Automática", preencha os campos da seguinte forma:"Título para esta Ação Automática": Informe um nome para a ação que está sendo criada;"Funil em que será realizada": Selecione o Funil que será realizada a Ação;"Etapa em que será realizada": Selecione qual Etapa do Funil deverá ser realizada a Ação;"Ação a ser realizada": Aqui, selecionaremos "Enviar Oportunidade para URL";"Esta Ação Automática será executada sempre que": Para este exemplo, selecione "Oportunidade for Ganha". Desta forma, o gatilho de acionamento da Ação Automática será o ato de dar "Ganho" em Oportunidades;"Status das Oportunidades": Aqui, marque as Oportunidades "Ganhas"."Prioridade": Se necessário, informe um número para a prioridade na fila de execução. Clique aqui para saber mais.Depois, clique em "Próximo".5. No campo "URL", cole o link copiado na etapa 7 do tópico anterior. Para concluir, clique em "Salvar".Pronto! A Ação Automática está configurada. Agora, ao receber "Ganho" em uma Oportunidade no Funil e Etapa configurado, o processo será realizado de forma automática no G-Click, conforme a integração.Para complementar a leitura, confira este material produzido pelo G-Click.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.