Como gerenciar os dados da conta
Na tela de dados da conta do CRM de Vendas PipeRun é possível gerenciar informações da sua empresa, habilitar e configurar funcionalidades, criar e editar usuários, equipes e grupos de equipes, ter acesso a informações financeiras, registros de log da sua conta e autenticar a sua conta do CRM de atendimentos PipeRun com o CRM de vendas.Confira no passo a passo a seguir as principais configurações e funcionalidades disponíveis no gerenciamento da sua conta.Atenção! O acesso e gerenciamento da conta só está disponível para usuários com acesso de gestor. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.TÓPICOS DO ARTIGOAba DadosAba ConfiguraçõesAba UsuáriosAba EquipesAba Grupos de EquipesAba FinanceiroAba Registros de logAba CRM de AtendimentoDADOS DA CONTA1. Para acessar os dados da conta, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".2. Na aba "Dados" é possível definir as principais informações referente à sua empresa. Confira os campos a serem preenchidos e consultados disponíveis na tela:Logo da conta: para adicionar ou alterar a logo da conta, basta clicar sobre o campo da logo. Para remover, clique em "Remover";ID da Conta: o ID da Conta pode ser necessário para realizar algum tipo de integração com outros sistemas. É o campo identificador da sua conta;Token para integração: este token é utilizado para permitir que outra conta gerencie suas informações. É utilizado para integrações, por exemplo;Plano habilitado: exibe o plano habilitado para a sua conta. Para saber mais sobre os planos disponíveis, acesse  aqui;Nome da conta: este identificador é único dentro do PipeRun. Não são permitidas duas contas com o mesmo nome;Responsável pela conta: o usuário informado receberá as faturas e relatórios referentes à conta, além de e-mails sobre eventuais erros em ações automáticas;Nome fantasia;Razão social;CNPJ;Endereço.Atenção! Somente o responsável pela conta poderá informar outro usuário para ser o responsável. Além disso, o responsável pela conta é o único usuário capaz de executar as ações de limpar base de dados, cancelar e resetar a conta.Dica: as informações "Nome fantasia", "Razão Social", "CNPJ" e "Endereço" serão exibidas nas Propostas. Para saber mais sobre Propostas, acesse este artigo.Ainda, a aba "Dados" possui mais três funcionalidades referentes à conta. Confira abaixo:Limpar base de dadosPermite que o responsável pela conta apague permanentemente todas as informações da conta. É possível apagar somente determinados dados, podendo ser oportunidades, atividades, empresas, pessoas, campos customizados, origens, arquivos, produtos e/ou segmentos.Ao clicar em "Selecionar Opções" será exibida uma listagem com as informações possíveis de serem apagadas. Selecione as que desejar, informe o nome completo da conta e clique em "Confirmar".Quando realizar a limpeza de alguma informação da sua conta, você será notificado por e-mail com o total de dados apagados, conforme exemplo abaixo:Dica: no e-mail constará o usuário que solicitou a limpeza dos dados.Cancelar contaO responsável pela conta poderá solicitar o cancelamento da conta. Será enviado, após clicar em "Cancelar conta" e depois em "Confirmar", um e-mail informando a confirmação do cancelamento da sua conta.Dica: a conta ficará ativa com os dados disponíveis por 30 dias e, após isso, a mesma será definitivamente apagada.Resetar contaUsando esta funcionalidade, o responsável pela conta poderá restaurá-la para as configurações iniciais. Para isto, basta clicar em "Resetar conta" e, após informar o nome completo da conta e clicar em "Confirmar", a conta será resetada.Atenção! Essas ações não podem ser desfeitas. Em caso de dúvidas quanto às funcionalidades de limpar a base de dados, cancelar ou resetar a conta, entre em contato com nosso suporte.CONFIGURAÇÕESNesta aba, é possível habilitar/desabilitar configurações de diversas funcionalidades da conta do PipeRun.Por exemplo, conforme imagem abaixo, na aba "Ações automáticas" está habilitada a opção de "Disparar para múltiplo e-mais". Ou seja, em uma ação automática, caso o contato envolvido tenha mais de um e-mail cadastrado, o disparo dos e-mails será enviado para todos.Para acessar as configurações de outras funcionalidades, clique na funcionalidade desejada, localizada na lista do canto lateral esquerdo da tela.USUÁRIOSNesta aba é possível cadastrar novos usuários, gerenciar os usuários existentes e visualizar o histórico de acessos.Para saber mais sobre como cadastrar, desativar/ativar e verificar o histórico de acesso dos usuários, confira esse artigo.A opção "Aguardando liberação" está relacionada aos usuários que utilizam autenticação via OpenID Connect. Para saber mais, acesse esse artigo.EQUIPESNesta aba fica disponível a listagem com todas as equipes cadastradas e suas informações.Para saber mais como cadastrar, gerenciar e remover equipes, acesse este artigo.GRUPOS DE EQUIPESNesta aba, você terá uma listagem com todos os grupos de equipes cadastrados e suas informações.Para saber mais informações de como cadastrar, gerenciar e remover grupos de equipes, acesse esse artigo.FINANCEIRONesta aba, serão exibidos o histórico de faturas da sua mensalidade do CRM de vendas PipeRun, bem como a possibilidade de emitir segundas vias de boletos e notas siscais.Para saber mais sobre como visualizar detalhes da fatura e emitir segunda via de boletos e notas fiscais, acesse este artigo.REGISTROS DE LOGNesta aba é possível obter um registro de algumas ações executadas na sua conta do PipeRun, bem como qual foi a ação realizada, o usuário responsável e a data/hora.Dica: os registros de logs ficarão disponíveis pelo período de 90 (noventa) dias para pesquisa. Após este período serão arquivados e, caso deseje obtê-los, entre em contato com nosso suporte.CRM DE ATENDIMENTONesta aba é possível autenticar a sua conta do CRM de atendimento, para a criação de ações automáticas de envio de HSM e disparo de pesquisa no CRM de atendimento.Atenção! Para esta autenticação, será necessário ter uma conta de usuário de API criada no CRM de atendimento. Para saber como criar um usuário de API, acesse este artigo.Para autenticar a conta do CRM de atendimento PipeRun, preencha com os seguintes campos relacionados à sua conta:URL de acesso (domínio): deverá estar no padrão https://seu-endereco-de-acesso.5hub.com.brLogin do usuário de API da sua conta: informe o login do usuário de API;Senha do usuário de API da sua conta: informe a senha do usuário de API;Client_secret: informe a chave gerada, disponibilizada ao cadastrar um usuário com acesso à API;Client_id: informe o identificador gerado, disponibilizado ao cadastrar um usuário com acesso à API.Caso tenha ficado dúvidas sobre onde encontrar o valor dos campos de autenticação ou não exista um usuário de API cadastrado na conta, acesse este artigo.Após realizar a autenticação, serão exibidos o status, usuário responsável pela autenticação, usuário que atualizou e data da autenticação.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.