Comment créer mon premier espace client ?
Pour créer vos espaces clients, rien de plus simple : il vous suffit de saisir l’adresse e-mail de vos clients, puis de choisir les documents que vous souhaitez publier sur leurs espaces.
Vous trouverez toutes les informations concernant la mise en place des espaces clients dans notre documentation en ligne (cliquez ici) :
Création d’espaces clients. Vous pouvez créer librement des espaces clients pour les clients de votre choix, sans limitation, en cliquant sur le bouton « Gérer les utilisateurs de l’espace client » dans votre annuaire client.
Relance des créations de compte. Il peut arriver que vos clients passent à côté de l’e-mail d’invitation de vos espaces clients. Tant qu’ils ne valident pas la création de leur compte de leur côté, ils sont signalés « En attente » dans votre fichier client. Dans ce cas, vous pouvez les relancer, soit un à un, soit par groupe grâce au traitement multiple « Renvoyer l’e-mail de création de compte ».
Publication de documents sur les espaces clients . Une fois vos espaces clients créés, vous pouvez y publier vos devis, bons d’essayage, bons de livraisons et factures (pro formas, définitives et avoirs) à l’aide du bouton « Publier sur l’espace client », afin de les rendre directement consultables en ligne. Vos clients seront prévenus par e-mail de la mise à disposition de ces documents.
Recevoir les e-mails de réponses de vos clients. À chaque publication de document (factures, bons…) sur les espaces clients, vos clients reçoivent un e-mail de notification. S’ils répondent à ces e-mails, vous pouvez recevoir leurs réponses dans une ou plusieurs boîtes e-mail de votre choix. Pour les configurer, il vous faut ajouter les adresses e-mails voulues dans les contacts des « Paramètres du laboratoire » et cocher la case « Utiliser cet e-mail pour recevoir les réponses des utilisateurs de vos espaces clients ».
Publication de vos tarifs sur les espaces clients. Il est possible de choisir de publier ou non vos tarifs sur vos espaces clients dans les « Paramètres des espaces utilisateurs » situés dans « Mon compte ».
Cliquez ici pour voir les espaces clients en action.