Quand doit-on faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Faire appel à un gestionnaire de patrimoine peut être judicieux dans diverses situations, notamment : Gestion complexe des finances Planification de la retraite Diversification des investissements Planification successorale Gestion des impôts Protection des actifs Changement de situation financière Besoin d’expertise financière Éducation financière Optimisation de la gestion de patrimoine   Choisissez un gestionnaire de patrimoine de confiance. En général, plus votre patrimoine est important et complexe, plus il peut être bénéfique de faire appel à un gestionnaire de patrimoine.