Brevet FR3055055A1 — publié le 20180216

- 1 - DESCRIPTION La présente invention concerne le développement d'une application d'écoute client, de proposition de services d'accompagnement ayant pour finalité une proposition de prestations avec une tarification adaptée et ceci de façon automatisée afin d'établir un devis et une contractualisation avec le client. La nouveauté réside dans le fait que toutes les étapes, concourant à la vente, sont intégrées à une même application et interagissent entre elles. La présente invention a donc pour objectif de retranscrire l'ensemble du processus de vente au sein d'une même application numérique afin d'augmenter notre efficacité de force de vente ainsi que notre protection dans le conseil apporté à notre client. Il est connu de l'état de la technique qu'aucun dispositif ou procédé technique ne regroupe dans une même application l'ensemble des étapes de vente, de la prospection, l'identification et récolte des besoins réels du client en fonction de son profil, en passant par établissement d'un devis reprenant les risques identifiés de l'entreprise jusqu'à la signature électronique du contrat. Habituellement, un devis est réalisé à partir d'un besoin client et d'une ou plusieurs prestations pouvant répondre à ce besoin. Bien souvent, d'autres besoins ne sont pas exprimés par le client au moment de l'établissement du devis. Ce dernier ne connait donc pas l'offre de services que l'on peut lui apporter et le vendeur se limite à vendre les prestations qu'il maîtrise mieux. En dehors d'une perte de chiffre d'affaires pour le prestataire, ce dernier peut être mis en cause pour défaut de conseil. En outre, le monde de l'expertise-comptable est actuellement basé sur la facturation horaire (nombre d'heures passées par dossier pour un client déterminé). L'innovation réside dans la proposition de prestations forfaitisées et packagées avec menus et options. Pour remédier aux inconvénients ci-dessus présentés, la présente invention propose un processus qui permet de prospecter et détecter les prestations susceptibles de répondre aux besoins du client par le biais d'informations le concernant, enregistrées dans nos bases de données internes. Grace aux données de ses informations, un questionnaire détaillé, spécifique et personnalisé à chaque client et, qui couvre l'ensemble de l'activité de son entreprise est établi. Un rapport final reprend l'ensemble des questions et des réponses, puis une reformulation sous forme de préconisations du prestataire indique les éventuels risques encourus par le client en fonction de ses réponses et de son profil. L'ensemble des prestations détectées est ensuite proposé au client qui va effectuer son choix. Une fois son choix réalisé, le moteur de calculs de l'application va proposer l'ensemble des combinaisons de prestations pour aboutir à proposer nos produits packagés et ceci dans chaque niveau de gamme. 3055055 - 2 - Enfin, la dernière étape du processus de l'invention est la possibilité offerte au client de souscrire un contrat directement en ligne par le biais d'une signature électronique. L'ensemble de ce processus est intégré à l'application développée. Pour établir un devis il faut donc passer quatre étapes obligatoires : 5 - Ouvrir la fiche client pour vérifier les informations client (identification) et mettre à jour les critères qui interviennent dans le moteur de calculs du devis. - Répondre à un questionnaire de satisfaction. - Réaliser le questionnaire d'écoute client. - Réaliser le devis client. 10 Les dessins et figures annexés illustrent l'invention : La figure 1 représente schématiquement l'ensemble du processus. La figure 2 représente l'écran de connexion du conseiller de vente La figure 3 représente la liste des dossiers. La figure 4 représente le choix des différents profils. 15 Les figures 5 à 36 représentent l'ensemble du questionnaire. La figure 37 représente un message d'alerte sur la validation du questionnaire par le client. Les figures 38 à 40 représentent la consultation par le client de notre rapport final. La figure 41 représente l'écran de connexion du client. La figure 42 représente l'onglet identification du client. 20 La figure 43 représente l'onglet affectation du client. La figure 44 représente l'onglet sur les exercices comptables du client. Les figurent 45 à 48 représentent l'onglet critères variables du client. La figures 49 représente l'onglet enquête de satisfaction du client. Les figures 50 à 54 représentent notre diagnostic conseil et le besoin en prestations détecté. 25 La figure 55 représente notre proposition tarifaire. La figure 56 représente le détail des prestations de notre proposition tarifaire. La figure 57 représente le choix de la date de commencement souhaitée de nos prestations. La figure 58 représente l'écran modalités de règlement des prestations. 3055055 - 3 - La figure 59 représente l'écran de consultation des CGV et plaquette commerciale. La figure 60 représente la signature électronique. En référence à ces dessins et figures, le client accompagné du vendeur se connecte à l'application. Le vendeur récupère le dossier client contenant toutes les informations présentes dans nos 5 bases de données interne, puis le client se positionne sur son métier (exemple Agriculteur, Profession Libérale, Artisan...) et sur le cycle de vie de son entreprise (Création, Développement, Reprise, Transmission). Le métier et le cycle de vie déterminent un questionnaire spécifique constitué d'une trentaine de questions. A chaque question est associée une ou plusieurs réponses que le client choisit. A chaque réponse est associée une ou plusieurs prestations. 10 Le client répond objectivement à l'ensemble des questions qui couvre l'ensemble de l'activité de son entreprise et valide le questionnaire et accède à un rapport final reprenant ses besoins en prestations en fonctions des risques identifiés par l'application en fonction des réponses et du profil du client Ensuite, le client a la possibilité de se connecter à son espace personnel. Sur cet espace, le client 15 peut consulter ses informations personnelles, les personnes qui sont affectées à son dossier ainsi que les exercices comptables concernés. Il peut y apporté des modifications. Entre temps, dans la poursuite de sa démarche de contractualisation, une enquête de satisfaction est proposée au client afin de recueillir son sentiment sur l'entreprise et les prestations proposées. Par la suite, le client accède à notre diagnostique conseil et les prestations proposées pour 20 répondre à ses besoins et à nos préconisations. L'ensemble des prestations détectées est proposé au client qui va effectuer son choix. Pour cela, il peut refuser, reporter ou ajouter des prestations. Une fois son choix réalisé, le moteur de calculs de l'application va proposer l'ensemble des combinaisons de prestations pour aboutir à proposer nos produits packagés et ceci dans chaque niveau de gamme. Enfin, la figure 60 représente la dernière étape du processus de l'invention est la possibilité 25 offerte au client de souscrire un contrat directement en ligne par le biais d'une signature électronique. La présente invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits et représentés mais l'homme du métier saura y apporter toute variante conforme à son esprit. 30 REVENDICATIONS1) Dispositif de centralisation et de regroupement global de l'information enregistrée sur nos bases de données internes : caractérisé en ce que le dispositif permet d'établir un diagnostic conseil et un questionnaire personnalisé et détaillé à chaque client sans aucune rupture dans la chaine de commercialisation et d'alimentation de la gestion interne. 2) Dispositif de diagnostic conseil avec les différents questionnaires personnalisés (=écoute client) : caractérisé en ce que le dispositif, selon la revendication 1, permet de recueillir les besoins du client, sachant que chaque questionnaire s'adapte en fonction du profil client. 3) Dispositif de moteur de calcul et l'algorithme : caractérisé en ce que le dispositif, selon la revendication 1, permet de détecter les prestations adaptées au profil client en fonction de ses réponses au questionnaire. 4) Dispositif d'Optimisateur de prix : caractérisé en ce que le dispositif, selon les revendications précédentes, permet d'adapter notre proposition de prix au profil client.