特許財富管理師

特許財富管理師 ( Chartered Wealth Manager ) ， 簡稱CWM ， 是由美國金融管理學會 ( AAFM ) www.AAFM.hk ， 推出的專業認證 。 AAFM 成立於1995年 ， 是一個專業從事投資規劃 、 資產管理 、 財務管理及理財規劃方面培訓和認證的非牟利機構 。 從1995年發展至今 ， 全球擁有CWM資格的會員已經有6萬餘名 ， 分佈在美國本土 、 歐洲 、 亞洲和中東地區 。 從會員來自的行業統計來看 ， 來自銀行業的佔25 % ， 來自專業顧問公司的佔20 % ， 來自保險行業的佔13 % ， 來自會計行業的佔8 % 。 以上的數字表明 ， CWM證書的持有者在銀行領域的比例是最大的 。 2004年2月CWM認證正式引入中國內地 。 CWM專門針對高端客戶業務教授財富管理策劃及客戶關係管理的技巧及實務 。