In April 1990, Anderson Bruford Wakeman Howe began initial recording sessions for their second album at Miraval Studios in the South of France, for which the quartet were joined by their bass player Tony Levin.
Тем временем, сами Yes начали формировать и записывать материал для следующего альбома, в то время как Anderson Bruford Wakeman Howe делали тот же самое на юге Франции весной 1990 года.