==="Waking the Fallen" and "City of Evil" (2003–2006)===Having found a new bassist, Johnny Christ, the group released their second studio album titled "Waking the Fallen" on Hopeless Records in August 2003.
В 2003 группа вновь сменила басиста (третьего по счёту Дамеона Эша) на Джонни Крайста и записала первый в «золотом составе» альбом Waking the Fallen (ещё на Hopeless Records), который вышел в августе 2003 года.