#"Walk On ... No Pussyfooting" (Robert Fripp, Brian Eno) – 0:52#"Larks' Tongues in Aspic, Part Two" (Fripp) – 6:12#"Lament" (Fripp, John Wetton, Richard Palmer-James) – 4:04#"Exiles" (David Cross, Fripp, Palmer-James) – 7:00#"Improv - A Voyage to the Centre of the Cosmos" (Cross, Fripp, Wetton, Bill Bruford) – 14:41#"Easy Money" (Fripp, Wetton, Palmer-James) – 7:14#"Providence" (Cross, Fripp, Wetton, Bruford) – 9:47#"Fracture" (Fripp) – 10:47#"Starless" (Cross, Fripp, Wetton, Bruford, Palmer-James) – 11:56===Disc 2: Sleight of Hand (or Now You Don't See It Again) and...===*Tracks 1-2 recorded at the Palace Theatre, Providence, USA, June 30, 1974.
# «Walk On… No Pussyfooting» — 0:52 (Роберт Фрипп, Брайан Ино)# «Larks' Tongues in Aspic, Part Two» — 6:12 (Фрипп)# «Lament» — 4:04 (Фрипп, Джон Уэттон, Ричард Палмер-Джеймс)# «Exiles» — 7:00 (Дэвид Кросс, Фрипп, Палмер-Джеймс)# «A Voyage to the Centre of the Cosmos» — 14:41 (Кросс, Фрипп, Wetton, Билл Брафорд)# «Easy Money» — 7:14 (Фрипп, Уэттон, Палмер-Джеймс)# «Providence» — 9:47 (Кросс, Фрипп, Уэттон, Брафорд)# «Fracture» — 10:47 (Фрипп)# «Starless» — 11:56 (Кросс, Фрипп, Уэттон, Брафорд, Палмер-Джеймс)=== Диск 2: Sleight of Hand (or Now You Don’t See It Again) and… ===* Треки 1—2 записаны в Palace Theatre, Провиденс, США, 30 июня 1974.