==="Blame It on the Samba"===This segment has Donald Duck and José Carioca meeting the Aracuan Bird, who introduces them to the pleasures of the samba.
* Blame It on the Samba — Дональд Дак и Хосе Кариока встречают аракуанскую птицу, который знакомит их с удовольствием от самбы.