==Track listing==;Side one#"Bertha" (Jerry Garcia and Robert Hunter) – 5:27#"Mama Tried" (Merle Haggard) – 2:42#"Big Railroad Blues" (Noah Lewis) – 3:34#"Playing in the Band" (Hunter and Bob Weir) – 4:39;Side two#<li value=5>"The Other One" (Bill Kreutzmann and Weir) – 18:05;Side three#<li value=6>"Me and My Uncle" (John Phillips) – 3:06#"Big Boss Man" (Luther Dixon and Al Smith) – 5:12#"Me and Bobby McGee" (Fred Foster and Kris Kristofferson) – 5:43#"Johnny B. Goode" (Chuck Berry) – 3:42;Side four#<li value=10>"Wharf Rat" (Garcia and Hunter) – 8:31#"Not Fade Away" (Buddy Holly and Norman Petty) / "Goin' Down the Road Feeling Bad" (traditional) – 9:14;2003 Compact Disc reissue#"Bertha" (Garcia and Hunter) – 5:40#"Mama Tried" (Haggard) – 2:42#"Big Railroad Blues" (Lewis) – 3:33#"Playing in the Band" (Hunter and Weir) – 4:30#"The Other One" (Kreutzmann and Weir) – 18:03#"Me and My Uncle" (Phillips) – 3:03#"Big Boss Man" (Dixon and Smith) – 5:11#"Me and Bobby McGee" (Foster and Kristofferson) – 5:43#"Johnny B. Goode" (Berry) – 3:41#"Wharf Rat" (Hunter and Garcia) – 8:31#"Not Fade Away" (Holly, Petty) / "Goin' Down the Road Feeling Bad" (traditional) – 9:12#"Oh, Boy!
;Первая сторона#«Bertha» (Джерри Гарсия и Роберт Хантер) – 5:27#«Mama Tried» (Мерл Хаггард) – 2:42#«Big Railroad Blues» (Ноа Льюис) – 3:34#«Playing in the Band» (Хантер и Боб Вейр) – 4:39#<li value=5>«The Other One» (Бил Кройцман и Вейр) – 18:05#<li value=6>"Me and My Uncle" (Джон Филлипс) – 3:06#«Big Boss Man» (Лютер Диксон и Ал Смит) – 5:12#«Me and Bobby McGee» (Фред Фостер и Крис Кристоферсон) – 5:43#«Johnny B. Goode» (Чак Берри) – 3:42#<li value=10>"Wharf Rat" (Гарсия и Хантер) – 8:31#"Not Fade Away" (Бади Холи и Норман Петти) / "Goin' Down the Road Feeling Bad" (traditional) – 9:14;Песни, включённый в переиздание 2003#«Bertha» (Гарсия и Хантер) – 5:40#«Mama Tried» (Хаггард) – 2:42#«Big Railroad Blues» (Льюис) – 3:33#«Playing in the Band» (Хантер и Вейр) – 4:30#«The Other One» (Кройцман и Вейр) – 18:03#«Me and My Uncle» (Филлипс) – 3:03#«Big Boss Man» (Диксон и Смит) – 5:11#«Me and Bobby McGee» (Фостер и Кристоферсон) – 5:43#«Johnny B. Goode» (Берри) – 3:41#«Wharf Rat» (Гарсия и Хантер) – 8:31#«Not Fade Away» (Холли и Петти) / "Goin' Down the Road Feeling Bad" (traditional) – 9:12#«Oh, Boy!» (Петти, Билл Тиглман и Сонни Вест) – 2:50#«I'm a Hog for You» (Джерри Лейбер и Майк Столлер]) – 4:08#Радио анонс – 1:00;Grateful Dead* Билл Кройцман — ударные* Рон МакКернан — клавишные, вокал, губная гармошка;Приглашённые музыканты* Мерл Сандерс - орган в композициях "Bertha", Playing in the Band" и "Wharf Rat"* Бетти Кантор - запись*Боб Сеидман - фотография