In 1987, he released "Franks Wild Years" (subtitled "Un Operachi Romantico in Two Acts"), which included studio versions from Waits' play of the same name.
"Franks Wild Years", последний альбом экспериментальной трилогии, вышел в 1987 году с подзаголовком Un Operachi Romantico in Two Acts (Романтическая опера в двух актах).