# "Uncle Floyd" – 6:15# "Afraid" – 3:29# "Baby Loves That Way" – 4:38# "I Dig Everything" – 4:53# "Conversation Piece" – 3:53# "Let Me Sleep Beside You" – 3:14# "Toy (Your Turn to Drive)" – 4:46# "Hole in the Ground" – 3:30# "Shadow Man" – 4:41# "In the Heat of the Morning" – 3:51# "You've Got a Habit of Leaving" – 4:49# "Silly Boy Blue" – 5:33# "Liza Jane" – 4:48# "The London Boys" – 3:47==Personnel==*Recorded at Sear Sound, New York.
Примечание: ниже приведен трек-лист, который был опубликованный в 2011 году в интернете и, который, по слухам, отличается от первоначальной версии# «Uncle Floyd» — 6:15# «Afraid» — 3:29# «Baby Loves That Way» — 4:38# «I Dig Everything» — 4:53# «Conversation Piece» — 3:53# «Let Me Sleep Beside You» — 3:14# «Toy (Your Turn To Drive)» — 4:46# «Hole In The Ground» — 3:30# «Shadow Man» — 4:41# «In The Heat Of The Morning» — 3:51# «You’ve Got a Habit of Leaving» — 4:49# «Silly Boy Blue» — 5:33# «Liza Jane» — 4:48# «The London Boys» — 3:47