Stoga je nužno jasno utvrditi standarde i zahtjeve koje je potrebno ispuniti pri prikupljanju informacija potrebnih za svaku procjenu i pri njihovom obavljanju.
En lämplighetsbedömning är särskilt viktig när det gäller beslut att byta de underliggande investeringstillgångarna eller att behålla eller sälja en försäkringsbaserad investeringsprodukt.