Zahtjevi za pružanje odgovarajućih informacija ulagateljima detaljnije su razrađeni u Direktivi 2014/65/EU uz značajna poboljšanja u području otkrivanja informacija o troškovima i naknadama, pri čemu se od investicijskih društava zahtijeva da ulagateljima pruže ukupne informacije o svim troškovima i naknadama povezanima s investicijskim uslugama i financijskim instrumentima.
Framför allt krävs enligt artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU att CFD-leverantörer ska inhämta nödvändiga upplysningar om kundens eller den potentiella kundens kunskaper och erfarenhet på det för den specifika produkttypen eller tjänsten relevanta investeringsområdet samt den personens finansiella ställning, inbegripet förmågan att bära förluster, och investeringsmål, inbegripet risktoleransen, så att CDF-leverantören kan rekommendera kunden eller den potentiella kunden de finansiella produkter som är lämpliga för denne och är förenliga med dennes risktolerans och förmåga att bära förluster.