Direktive 2014/65/EU posebno se zahtijeva da ponuditelji CFD-ova osiguraju potrebne informacije u pogledu znanja ili iskustva ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja u području ulaganja relevantno, među ostalim, za konkretnu vrstu proizvoda, financijsku situaciju ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja, uključujući i njihovu sposobnost snošenja posljedica financijskog gubitka, i njihove investicijske ciljeve, uključujući toleranciju rizika, kako bi ponuditelj CFD-a mogao preporučiti ulagatelju ili potencijalnom ulagatelju financijske proizvode koji su primjereni za njega i koji su u skladu s razinom tolerancije rizika i sposobnosti snošenja posljedica gubitka.
Orgán ESMA konštatuje, že požiadavky na riadenie produktov sú zavedené po prvý raz v práve Únie v smernici 2014/65/EÚ.