Kako bi se osigurao odgovarajući standard usluge savjetovanja u pogledu dugoročnog razvoja proizvoda, posrednici u osiguranju ili društva za osiguranje trebali bi u izjavi o primjerenosti navesti i potrošačima skrenuti pozornost na informacije o tome je li vjerojatno da će potrošač za preporučene investicijske proizvode osiguranja morati tražiti redovno preispitivanje njihovih mehanizama.
Keďže posúdenie primeranosti sa má v zásade vykonávať vo všetkých prípadoch, keď sa investičné produkty založené na poistení predávajú bez poradenstva, sprostredkovatelia poistenia a poisťovne by takéto posúdenie mali uskutočňovať vo všetkých situáciách, keď v súlade s príslušnými predpismi vnútroštátneho práva zákazník vyžaduje predaj bez poradenstva a keď nie sú splnené podmienky článku 30 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/97.