Direktive (EU) 2016/97 nije umanjena činjenicom da se savjeti o investicijskim proizvodima osiguranja u cijelosti ili djelomično pružaju putem automatskog ili poluautomatskog sustava.
Sprostredkovatelia poistenia a poisťovne zákazníkov upozorňujú na – a do vyhlásenia o vhodnosti zahŕňajú – informácie o tom, či si odporúčané investičné produkty založené na poistení pravdepodobne budú od zákazníka vyžadovať, aby dané opatrenie pravidelne prehodnocoval.