С цел да се осигури подходящ стандарт за предоставянето на консултации в контекста на дългосрочното развитие на продукта, застрахователните посредници и застрахователните дружества следва да подчертават пред клиентите си дали е вероятно препоръчаните основаващи се на застраховане инвестиционни продукти да ги накарат да искат периодично преразглеждане на своите условия и да включват тази информация в изявлението относно пригодността.
Posrednici u osiguranju i društva za osiguranje trebali bi i dalje biti odgovorni za obavljanje procjena primjerenosti ako se usluge savjetovanja o investicijskim proizvodima osiguranja u cijelosti ili djelomično pružaju putem automatskog ili poluautomatskog sustava jer ti sustavi daju osobne preporuke za ulaganje koje bi se trebale temeljiti na procjeni primjerenosti.