HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
לפער בין העלות ההונית של שימור יחידות 1 - 4 לתקופה של12 שניםהמסתכמת ב כ- .
621 מיליון ש"ח75 בהתאם להערכת חח"י, זאת לעומת חיסכון אפשרי מהפע לה עונתית .
6 מיליארד ש"ח (לתקופה של כ-20 ,)שנה בשים לב לצורך במזעור עלויות .
בהתבסס על סעיף 1 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, מומלץ כי הרשות וחברת ניהול .
המערכת יבצעו ניתוח עלות-תועלת של הפעלת היחידות המוסבות באופן עונתי ויפעלו .
בהתאם לבחינת האפשרות להפעלה עונתית של היחידות המוסבות חלף הפעלה רציפה .
בהתחשב באילוצים תפעוליים ובביקושים החזויים לחשמל .
בדצמבר 2021 מסרו נציגי חברת ניהול המערכת לצוות הביקורת כי היא אכן תבחן הפעלה .
עונתית של היחידות המוסבות ותביא בחשבון אפשרות זו בעתיד.
75 יצוין כי חלק מעלות השימור כוללת גם שיפוצים ותיקונים ביחידות1 - 4 הנדרשים כיוון שמדובר ביחידותישנות ביותר, .
וסביר להניח כי עלויות התחזוקה הנדרשות להשבתת היחידות המוסבות יהיו נמוכות יותר כיוון שהן חדשות יותר .
וכיוון שמדובר בהשבתה לטווח זמן קצר יותר .
שימור והסבה של תחנות ייצור חשמל בפחם סיכום .
בשנים האחרונות ממשלת ישראל ומשרד האנרגייה נקטו מדיניות של הפחתת השימוש .
מטרתה העיקרית של מדיניות זו היא להביא להפחתה של זיהום .
האוויר הנגרם משימוש בפחם לייצור חשמל, לרבות פליטות גזי חממה.
זו החליט שר האנרגייה על הפסקת השימוש בפחם בשגרה עד שנת 2025 .
היחידות הפחמיות אשר מותקנים בהן סולקנים יוסבו לייצור בגז טבעי, והיחידות הפחמיות .
שלא מותקנים בהן סולקנים ישומרו לאירוע חירום לאחר שיופסק הייצור השוטף בהן החל .
פרויקט שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין נועד לספק ביטוח משקי למשק החשמל .
בקרות אירוע חירום שבו לא תתאפשר אספקת גז למשך כשנה, אך הסיכונים הטמונים בו .
ואי-הוודאות בנוגע להחזרת היחידות משימור מעלים ספק לגבי יכולתו של הפרויקט לספק .
פרויקט זה אף מהווה תחליף מלא לייצור חשמל ביחידות 70 - 80 ,החדשות .
היעילות והמזהמות פחות, ובעת חירום הייצור ביחידות 1 - 4 יבוא עלחשבונן .
1 - 4 כרוך בעלויות שוטפות גבוהות, ועלותוהעודפת נטו עלולה להאמיר לכ-4.
ש"ח ולפיכך, פרויקט שימור 1 - 4 שהוא תחליפי ליחידות 80-70 מהווה חלופה טובה פחות .
מזו של יחידות אלה לביטוח משקי בעת חירום.
מומלץ כי משרד האנרגייה, רשות החשמל וחח"י יבחנו את פרויקט השימור על בסיס שנתי, .
ואת משמעויותיו לאור עלויותיו העודפות, הסיכונים הטמונים בו והחלופות הקיימות לו, כגון .
ייצור בסולר ביחידות 70 - 80 .
עוד נמצא כי פרויקט הסבת היחידות הפחמיות הוא פרויקט בעל כדאיות כלכלית ומשמש .
החלופה הכדאית ביותר להפסקת השימוש בפחם כל עוד קיימות מגבלות טכנולוגיות .
המצריכות יכולת גיבוי בהספק מותקן קונוונציונלי לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות.
כן קיים פוטנציאל לחיסכון מהותי מהפעלה עונתית של היחידות המוסבות במקום הפעלה .
קבועה בהספק מזערי ( Must Run ,) ולפיכך מומלץ כי רשות החשמל וחברת ניהול המערכת .
יבחנו אימוץ משטר הפעלה עונתי ליחידות המוסבות.
לצד זאת קיימת חשיבות לכך שמשרד האנרגייה, ורשות החשמל וחח"י יבחנו את .
ההתפתחות הטכנולוגית בתחום אגירת אנרגייה ויפעלו להסרת החסמים לפיתוח .
ולהטמעה של טכנולוגיית אגירה ולהגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות ובהתאם יבחנו .
הצורך בהמשך יישום חלופת ההסבה, וכי יפעלו לוודא כי קיימת תשתית דלק ומלאים .
מתאימים להפעלתם המלאה של מתקני הייצור במשק החשמל בעת שגרה ובעת חירום .
בהתאם לתרחישי הייחוס שנקבעו.
המערכת הפיננסית בעולם עוברת בשנים האחרונות שינויים מבניים רבים שמקורם בהתפתחויות .
טכנולוגיות משמעותיות, התפתחויות המעודדות טרנספורמציה דיגיטלית (דיגיטציה).
מאפשרת למגוון גופים לספק שירותים פיננסיים, כאלה שאת מרביתם נתנו בעבר התאגידים .
הבנקאיים, ומרחיבה את התחרות למגוון גופים מ מגוון מגזר ים, וכך מביאה לחדשנות ולהתייעלות .
בנקאות דיגיטלית משתמשת במגוון כלים ופתרונות שנועדו להטיב עם צרכנים באמצעות צריכת .
שירותים בנקאיים בערוצים דיגיטליים - בטלפון הנייד ובמרשתת (להלן - אינטרנט).
המרכזיים הגלומים במעבר לבנקאות דיגיטלית הם שיפור הנוחות, המהירות והנגישות לצרכנים, .
התאמת השירותים הבנקאיים לאופן הצריכה המועדף על הצרכנים , ניצול מבנה רזה של .
הפעילות להוזלת תעריפים, הגברת התחרות, היעילות והבטיחות של מערך התשלומים, ו כן .
האפשרות לצמצם את השימוש במזומן ואת הכלכלה השחורה.
הדיגיטציה פועלת לייעול תהליכי העבודה ולהרחבת השירותים הניתנים ללקוחות, בהם שירותי .
תשלום חדשניים, שירותי עיבוד מידע, שירותי ייעוץ פיננסי ואוטומציה של תהליכים.
השנים שכללו הבנקים את אתרי האינטרנט שלהם ואת מידת נגישותם לציבור ופיתחו ערוצי .
גישה דיגיטליים לביצוע פעולות בנקאיות, ערוצים שרובם מתבססים על שימוש במכשירים ניידים .
זאת ועוד, הורחבו ערוצי התקשורת עם הבנקים, פותחו עזרים דיגיטליים לקבלת מידע, .
וכן שוכללו הדרכים למסור מידע ולקבל התראות בזמן אמת.
כל אלו מגבירים את האפקטיביות .
בד בבד הוקמו ברחבי העולם בנקים דיגיטליים, כאלה שמרב פעילותם מתבצעת .
בערוצים דיגיטליים, לרוב ללא סניפים פ יזיים כלל, הושקו יישומונים ייעודיים התומכים .
בהתנהלות פיננסית ומיטיבים בעיקר עם לקוחות שיש להם אוריינות פיננסית ודיגיטלית, וכן .
פותחו אמצעי תשלום יעילים ומתקדמים המאפשרים העברת כספים בנוחות ובמהירות.
מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2020 ( להלן- הסקר החברתי .
לשנת 2020)2 עולה כי בעשור האחרון חל גידול מסיבי ועקבי בצריכת תשתיות התקשורת .
והאינטרנט בכל הגילים, המגדרים והמגזרים באוכלוסייה.
התרשים להלן מציג את השפעת .
התופעה על צריכת שירותי הבנקאות הדיגיטליים ועל ביצוע תשלומים דיגיטליים בעשור האחרון.
2 הלשכההמרכזית לסטטיסטיקה, " הודעה לתקשורת - לקט נתונים מתוך הסקר החברתי בנושא שימוש באינטרנט" .
בנקאות דיגיטלית תרשים 1: בני20 ומעלה שהשתמשו באינטרנט לשירותי בנקאות דיגיטליים .
ולביצוע תשלומים דיגיטליים, בחלוקה לפי גיל, מגדר ואוכלוסייה, .
2010 - 2020 ( אחוזים) .
מהתרשים עולה כי התרחבות ענפה ועקבית בהיקף שימוש הציבור בתשתיות התקשורת .
והאינטרנט בעשור האחרון לוותה בין היתר בגידול בצריכ ה של שירותי בנקאות דיגיטליים .
ובביצוע תשלומים דיגיטליים בקרב גילים, מגדרים ומגזרים שונים באוכלוסייה.
הדיגיטציה בענף הבנקאות מקשר ת בין חדשנות לתחרות.
רפורמות ופרויקטים שקודמו בישראל .
בשנים האחרונות נועדו להגביר את התחרות בשירותים פיננסיים בכלל ובשירותים בנקאיים .
יוזמות חשובות אלה מתבססות על התפתחויות טכנולוגיות, פועלות לשיפור ניהול .
המדיניות המוניטרית והפיננסית וצפויות להיטיב את מצבם של הצרכנים.
הגלומות בפיתוח אמצעים דיגיטליים להתייעלות השוק ממריצה יזמים ממגוון מגזרים לפתח .
אמצעי תשלום חדשניים ומביאה להרחבת התחרות.
ואולם, הניסיון לשמור על תחרות במשק .
קטן וריכוזי עלול לפגוע ברצון לקדם חדשנות ולפעול להתייעלות, ולפיכך עלול להיווצר מתח .
לבנק ישראל, ובמיוחד לפיקוח על הבנקים, יש חשיבות מרכזית בשמירה על האיזון שבין קידום .
חדשנות ויצירת תחרות בענף הבנקאות לבין מילוי תפקידו בשמירה על יציבות המערכת .
ה | בנקאות דיגיטלית .
זאת ועוד, המעבר לבנקאות דיגיטלית מחייב התאמה של הסביבה המשפטית, של .
התשתית הטכנולוגית ושל התשתית הצרכנית ומחדד את הצורך להקנות לציבור מיומנויות .
פיננסיות ודיגיטליות תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסיות שיכולתן לעשות שימוש בכלים .
רפורמות שונות במשק בישראל והתפתחויות טכנולוגיות עולמיות מובילות שינוי מתמיד באופן .
שהציבור צורך את השירותים הפיננסיים גם בתחומים שנחשבו בעבר שמרניים, בהם ניהול .
חשבונות עו"ש (עובר ושב), העברת תשלומים ונטילת אשראי.
שינויים אלה מתבטאים בכניסת .
שחקנים חדשים ומובילים, בין היתר לקידום אמצעי תשלום חדשניים, לפיתוח חלופות לשימוש .
בהתקני גישה חדשניים, לערוצי גישה חלופיים ולשיפור יעילות התשלומים.
אסדרה מתאימה בהיבטים אבטחת מידע, הלבנת הון ומימון טרור, המשכיות עסקית, תחרות, .
בחודשים אוקטובר 2021 עד פברואר 2022 בדק משרד מבקר המדינההיבטים שונים הנוגעים .
להתפתחות הבנקאות הדיגיטלית, ובהם חסמים להטמעת טכנולוגיות חדשות ולכניסת שחקנים .
חדשים, בפרט בנקים דיגיטליים, ורפורמות שקודמו להגברת התחרות בשירותים פיננסיים .
הבדיקה התמקדה גם בהשפעה של המעבר לבנקאות דיגיטלית על הציבור, בבחינת .
היקפה, טיב השירות הניתן באמצעותה, דרכי הגישה אליה ועלותה.
ישראל, ובמיוחד בחטיבת הפיקוח על הבנקים בתוכו.
בדיקות השלמה נערכו ברשות שוק ההון, .
ביטוח וחיסכון ( להלן - רשות שוק ההון), ברשות ניירות ערך ( להלן - רשות ני"ע), באגף .
התקציבים במשרד האוצר ובסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.
שער ראשון: הסרת חסמים לבנקאות .
דיגיטלית - היבטי חדשנות ותחרות .
מערכת הבנקאות בישראל מאופיינת בריכוזיות גבוהה.
חמש קבוצות בנקאיות שולטות באופן .
עקבי זה שנים הן בנכסי המערכת הבנקאית הן בכלל האשראי הבנקאי במשק 3 (כ-96% וכ- .
99%, בהתאמה, נכון לסוף שנת 2020 .
) אתמבנה המערכת הבנקאית מוב ילות שתי קבוצות .
בנקאיות דומות בגודלן.
אלו החזיקו בנתח שוק 4 של 48.
2% באשראי הצרכני ושל 61.
באשראי העסקי נכון לשנת2020 .
שלוש הקבוצות הבאות אחריהן מבחינת נתח השוק מחזיקות .
5% באשראי הצרכני ו- 38.
נוסף על כך יש בנקים קטנים .
ועצמאיים וארבעה בנקים זרים המחזיקים יחד ב - 1.
3% באשראי הצרכני וב - 0.
ריכוזיות המערכת הבנקאית מתבטאת במדד הרפינדל-הירשמן ( HHI ), מדד המשמש .
המאגד בתוכו את האשראי העסקי ואת האשראי למשקי בית .
4 ( נתח השוק של שתי פירמות גדולות2CR) .
הוא מדד לבחינת רמת התחרות בענף .
5 ,בנק ישראל, הפיקוח על הבנקיםמערכת הבנקאות בישראל - סקירה שנתית 2020 , מאי2021 , "לוחות15 ו-16 .
- ,אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, המגזר העסקי ומשקי הבית2019 ו-2020 .
בנקאות דיגיטלית לבחינת נתח הפעילות של הקבוצות הפועלות בו 6 .
התרשים להלן מציג את תוצאות המדד .
במערכת הבנקאות המקומית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי בשנת 2020 .
תרשים2: מדדHHI במערכת הבנקאות בישראל ובמדינות האיחוד האירופי, .
על פי נתוני הבנק המרכזי האירופי, בעיבודמשרד מבקר המדינה.
* הנתונים מתייחסים לשנת 2019 .
( ניתן לראות בתרשים כי הריכוזיות בענף הבנקאות בישראל0.
22 לפי מדדHHI ) גבוהה .
מהרמה הממוצעת במדינות האיחוד האירופי (0.
ישראל נמנית אפוא עם .
קבוצת המדינות הריכוזיות ביותר.
מבנה ענף הבנקאות שהתגבש בישראל התחזק במשך השנים כיוון שבנקים קטנים ואגודות .
אשראי התמזגו אל תוך חמשת הבנקים המובילים וכיוון שלא נכנסו לשוק מתחרים8 .
6 המדד משכלל את מספר הקבוצות הפועלות בענף ואת נתח השוק של כל אחת מהן.
המדד גדל עם הירידה במספר .
החברות הפועלות בשוק וכאשר הפער ביניהן בנתח השוק גדל.
המדד חושב לפי נתח השוק של כל אחת מחמש .
הקבוצות הגדולות, ונתח השוק של יתר הקבוצות חושב יחד בשל גודלו.
על פי משרד המשפטים של ארצות הברית, .
רמת ריכוזיות בענף מוגדרת בשלושה טווחים: 0 - 0.
15 - ;ריכוזיות נמוכה0.
25 - ריכוזיות מתונה/בינונית; מעל .
25 - :ריכוזיות גבוהה.
ראוindex- hirschman- https://www.
7 השוואת נתוני ריכוזיות של מערכות בנקאיותעל בסיס סך הנכסים.
8 האישור האחרון להקמת בנק בישראל ניתן ל-1978 להקמת בנק פועלי אגודת ישראל (פאגי) שמוזג ב-2015 אל תוך .
החל לפעול בישראל בנק דיגיטלי, ראו הרחבה בפרק בנקים דיגיטליים .
2016 פורסמו ממצאי הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים (ועדת .
אלה התמקדו בהסרת החסמים המבניים בשוק הפיננסי לטובת כניסת שחקנים .
חדשים ובהסרת חסמים בקבלת מידע ובמעבר, כך שלקוחות יוכלו להשוות בקלות בין מוצרים .
ושירותים פיננסיים שונים ולעבור בקלות ביניהם.
בהמשך להמלצות הוועדה וכדי ליצור סביבת אשראי תחרותית, נחקק החוק להגברת התחרות .
ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז -2017 .
הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי לעקוב אחר יישומו ולהמליץ על צעדים לשיפור .
התחרות בשוק האשראי ולהגברתה, לערוך בדיקות תקופתיות על מצב התחרות בשוק האשראי .
ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות בשוק, וכן להמליץ לשר האוצר ולנגיד בעניין הפעלת .
הסמכות לשנות את ההגדרה בחוק ל"בנק בעל היקף פעילות רחב".
התרשים להלן מרכז את .
נתוני מדד HHI במערכת הבנקאית בחלוקה למגזר העסקי ולמשקי הבית בשנים2016 עד2020 .
תרשים3: מדדHHI במערכת הבנקאות בישראל בחלוקה למגזר העסקי .
ולמגזר משקי הבית, 2016 - 2020* .
על פינתוני הפיקוח על הבנקים, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* נתח השוק של הקבוצות שאינן נמנות עם חמש הקבוצות הגדולות חושב יחד.
9 הוועדה הוקמה ביוני2015 בכתב מינוי משרהאוצר ומנגידת בנק ישראל דאז וכללה נציגים מבנק ישראל, משרד .
האוצר, משרד המשפטים, רשות התחרות ומהאקדמיה.
בנקאות דיגיטלית מהתרשים עולה כי בשנים 2016 - 2020 נשמרה ריכוזיות האשראי הבנקאי במגזרים משקי .
בית ועסקים וכי לא חל שינוי מהותי בריכוזיות בכל התבחינים הרלוונטיים למגזרים אלה .
(במגזר משקי הבית מ- 0.
23 במדדHHI ובמגזר העסקים מ-0.
עוד עולה כי בתחום כרטיסי האשראי גברה הריכוזיות בשנים האחרונות (מ -0.
קידום התחרות בענף הבנקאות נשען ברובו על התפתחויות טכנולוגיות המובילות לשינוי .
בסביבת הפעילות ובמודל העסקי של הענף.
בין השאר, נוצרו מודלים עסקיים חדשים בתחום .
הפיננסי ונכנסו שחקנים חדשים, כג ון חברות פינטק 10 וחברות טכנולוגיה גדולות, שחקנים .
המתחרים על הצעת שירותים פיננסיים ללקוחות על בסיס טכנולוגיות חדשות בתחומים מגוונים, .
בהם מחשוב ענן, בינה מלאכותית 11 וזיהוי ביומטרי 12 .
התפתחויות אלה מאפשרות לשחקנים .
חדשים מחוץ למערכת הבנקאית לספק שירותים פיננסיים, וכך להרחיב את התחרות, וכן לייעל .
את תהליכי העבודה ולהרחיב את השירותים הניתנים ללקוחות, בהם שירותי תשלום חדשניים, .
שירותי עיבוד מידע, שירותי ייעוץ פיננסי ואוטומציה של תהליכים.
אף שהתפתחויות טכנולוגיות מציבות אתגרים משמעותיים למערכת הבנקאית, יש בהן כדי ליצור .
עבורה הזדמנויות לקידום חדשנות ולהתייעלות.
שימור ההובלה והרלוונטיות של המערכת .
הבנקאית כרוך בביצוע התאמות לסביבת הפעילות המתהווה ובקידום תהליכי חדשנות, בין היתר .
בהצעת מוצרים חדשים ללקוחות, בהענקת שירות משופר, מהיר, נוח ונגיש, בקידום שיתופי .
פעולה עם חברות טכנולוגיות, בהרחבת מקורות הפעילות, בייעול תהליכים בעזרים טכנולוגיים, .
בחיזוק ניהול הסיכונים ובהתייעלות החיסכון של ההוצאות השוטפות.
בסעיף 4(7 ) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 (להלן- חוק בנק ישראל), נקבע כי אחד מתפקידי .
בנק ישראל הוא לקיים את הפיקוח והאסדרה של מערכת הבנקאות על פי סמכויותיו - לפי חוקי .
הבנקאות ולפי כל דין אחר.
המפקח על הבנקים נדרש לפקח על יציבות התאגידים הבנקאיים .
בתוך הגנה על כספי המפקידים, וכן לשמור על ניהולם התקין של התאגידים הבנקאיים ועל .
ההגינות ביחסים העסקיים שבינם ובין לקוחותיהם.
לרשות הפיקוח על הבנקים עומד מגוון רחב .
המרכזיים שבהם הם החלטה על הליכי רישוי, קביעת נורמות והגבלות .
ועריכת ביקורות והערכות.
השינויים בסביבה הטכנולוגית והפיננסית הופכים את תהליכי הפיקוח והבקרה למורכבים .
ומזמנים לפיקוח על הבנקים אתגרים שונים בהסדרת הפעילו ת במערכת הבנקאית ובצורך .
לשתף פעולה ולהגדיר סמכויות פיקוח חדשות מול רגולטורים אחרים.
נוסף על כך, שינויים .
בסביבה הטכנולוגית והפיננסית מדגישים את הצורך לאזן בין פעולות הפיקוח על הבנקים .
להגברת התחרות, לעידוד החדשנות ולמילוי תפקידו בשמירה על יציבות המערכת הבנקאית.
סביבה תומכת בהטמעה של שינויים טכנולוגיים מעודדת תחרות, ומאמצי המערכת הבנקאית .
10 ( פינטק Fintech ) היא טכנולוגיה פיננסית התומכת בחדשנות בשירותים פיננסיים ויכולה להניב מודלים עסקיים .
חדשים, יישומונים, תהליכים או מוצרים שלהם השפעה מהותית על שווקים פיננסיים, מוסדות פיננסיים ואספקה של .
דימוי יכולות החשיבה האנושית באמצעים טכנולוגיים .
מכלול השיטות המשמשות לזיהוי אנשים באמצעות זיהוי של תכונות גופניות או התנהגותיות .
לשמר את מעמדה דוחפים לחדשנות והתייעלות.
אף על פי כן, מעמד המערכת הבנקאית מקנה .
לה יתרון ניכר בדחיקת מתחרים פוטנציאליים.
הטכנולוגיה והחדשנות הוגדרו יעדי פיקוח מרכזיים בעבודת הפיקוח על בנקים.
הפיקוח בשנים האחרונות כמה צעדים שנועדו לתמוך בדיגיטציה הבנקאית אגב שמירה על היעד .
האסטרטגי הראשי - יציבות התאגידים הבנקאיים, והבטחה שיתנהלו בזהירות כדי להגן על כספי .
קידום ההתייעלות והפעילות הדיגיטלית נעשה ברובו באמצעות פ רסום הוראות ומתן .
פעולות מרכזיות שננקטו במסגרת זו הן דרישה מהתאגידים הבנקאיים לגבש .
תוכנית התייעלות, דרישה שלוותה בהקלות במונחי הון, ומתן הקלות בפעילות דיגיטלית, הקלות .
שנועדו להרחיב את מגוון השירותים שלקוחות יכולים לצרוך באופן מקוון.
זאת ועוד, במרץ 2016 .
הוקם בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אגף "טכנולוגיה וחדשנות".
אגף זה נועד לקדם אימוץ .
טכנולוגיות מתקדמות במערכת הבנקאית בישראל ולאפשר סביבת פעילות איתנה, אמינה .
ודיגיטלית אגב מתן שירותים מתקדמים, בטוחים, נגישים ותחרותיים ללקוחות לצורך התנהלות .
עיקר עבודת האגף היא בהסרת חסמים להכנסת טכנולוגיות מתקדמות, .
בהטמעת אמות מידה מקובלות בעולם, בקידום מערכת התשלומים הבנקאית, באסדרה .
רגולטורית של היבטים טכנולוגיים ובביצוע ביקורות בתחומים אלו.
גיבוש רפורמות במערכת הבנקאית .
בשנים האחרונות קודמו בישרא ל כמה רפורמות ופרויקטים שנועדו לאפשר כניסת שחקנים .
חדשים לענף הבנקאות ולהגביר את התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים, וכך לצמצם את .
רמת הריכוזיות ולהוביל להתייעלות.
יוזמות חשובות אלה נתמכות בשינויים דיגיטליים, משפרות .
את ניהול המדיניות המוניטרית והפיננסית וצפ ויות להיטיב את מצבם של הצרכנים.
ההחלטות על הצעדים לקידום התחרות בשוק הפיננסי בישראל מתבססות ברובן על ממצאי .
ועדות ציבוריות, חקיקה, החלטות ממשלה והוראות רגולטורים.
הריכוזיות הגבוהה בענף .
הבנקאות והיעדר גיוון במקורות האשראי הובילו לכינון ועדות שונות ולהתערבות מצד גורמים .
שונים בה-בעת, בשיתוף בנק ישראל, לקידום התחרות.
בנק ישראל בכלל והפיקוח על הבנקים .
בפרט פועלים לקידום התחרות והחדשנות בענף הבנקאות, להסרת חסמי פעילות בו ולשיפור .
מגוון השירותים והמוצרים הבנקאיים.
פעילותם משתקפת בצעדים שיזמו במשך השנים בענף .
הבנקאות ו בהיותם שותפים מרכזיים בקידום צעדים להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים .
והפיננסיים, לרבות קידום חוק שירותי תשלום, התשע "ט-2019 , שנועד לספק הגנות צרכניות .
בנוגע לכל נותני שירותי התשלום 13 , לשפר את השירות ללקוחות, להסיר חסמי כניסה .
טכנולוגיים, לעודד הקמה של בנקים ושל סולקים חדשים, לצמצם פערי מידע, להתאים את .
הרגולציה לאופי הפעילות של שחקנים שונים ולהסיר חסמי מעבר ביניהם.
להלן רשימת הצעדים המרכזיים שעליהם הוחלט בשנים האחרונות, צעדים שהתבססו על פיתוח .
טכנולוגיות ונועדו הן לקדם את התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים והן לשמש את בנק .
ישראל למילוי תפקידו על פי דין: .
ראו הרחבה בתת פרק נותני שירותי תשלום .
:מערכת נתוני אשראי בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו - 2016 , הקים בנק ישראל .
מערכת ממוחשבת שנועדה לקדם את התחרות בשוק האשראי בישראל.
19 , אוספת נתונים בנוגע להתחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ישראל .
ותושביה, ובנוגע לאופן הפירעון של התחייבויות אלה.
כך היא מפיקה מידע מהימן וחשוב .
על התנהלותו הפיננסית של מבקש האשראי כדי להגביר את התחרות בין נותני האשראי 14 .
בסעיף19 ,לחוק מנויים מקורות המידע הנדרשים להעביר למאגר המערכת מידע שוטף .
ובכלל זה גופים פיננסיים בנקאיים, בהיותם ספקי האשראי המרכזיים במשק.
מחייב את הבנקים להקים מערכות או להתאים את המערכות הקיימות ולשאת בעלויות כוח .
אדם לתפעול המערכת ולטיוב העברת המידע; .
ניידות בין בנקים 15: במרץ2018 פורסם תיקון 27 ,)לחוק הבנקאות (שירות ללקוח .
התשמ"א-198116 (להלן- חוק הבנקאות - שירות ללקוח), תיקון שהוביל משרד האוצר עם .
התיקון מחייב את הבנקים להקים מערכת ממוחשבת לניוד חשבונות .
עלות הקמת המערכת לכל הבנקים הוערכה ב-240 מיליון ש"ח.
נועדה להקל על לקוחות לעבור מבנק לבנק, כך שהמעבר יתבצע באופן מקוון, מאובטח .
ונוח, בתוך שבעה ימי עסקים מהיום שהושלמה בקשת הלקוח להעברת ה חשבון17 , וללא .
המערכת המקוונת, שהתבססה על עקרונות המערכת לניוד חשבונות עו"ש שהושקה .
ב-2013 בבריטניה (מערכת CASS18), הושקה ב- 22.
בנקאות פתוחה19: בפברואר2020 פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מספר368 בנושא .
פרסום ההוראה טרם חקיקה נועד להכין את המערכת הבנקאית לחשוף .
את המידע שברשותה לצדדים שלישיים בהסכמת הלקוח.
במסגרת יישום ההוראה נדרשו .
התאגידים הבנקאיים לפתח את הממשקים הנדרשים ליצירת מערכת של גופים, שחלקם .
חיצוניים למערכת הבנקאית, המקיימים ביניהם קשרי גומלין (להלן - אקו-סיסטם).
כך, בהוראה נ קבע כי על התאגידים הבנקאיים לעמוד בכללים לעניין ניהול ממשל תאגידי, .
הסכמת הלקוח, רמת השירות, אבטחת מיד ע והגנת סייבר .
הדבר התבטא בהקמה של .
מערך תפעולי תומך או בהרחבה של המערך הקיים.
יצוין כי בספטמבר 2021 עודכנה .
ההוראה, ובנובמבר 2021 ,נחקק חוק שירות מידע פיננסיהתשפ"ב -202120.
14 בסעיף16ב לחוק נקבע כי המערכת תשמש למטרות שלהלן: ( 1 ) מסירת נתוני אשראי ללשכות אשראי המחזיקות .
ברישיון מבנק ישראל לערוך דוחות אשראי על לקוחות, ובכלל זה לצורך מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי .
או חיווי אשראי בנוגע ללקוח מסוים; (2 ( ;) מסירה ללקוח של מידע לגביו3 ) יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש .
את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק ישראל; (4 ) יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את לשכות .
האשראי לפיתוח מודלים סטטיסטיים לחיווי אשראי ושירותים המתבססים על נתוני אשראי.
15 ראו הרחבה בתת-הפרק: ניידות בין בנקים - "מעבר בקליק".
16 במסגרת חקיקת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב2019 ), התשע"ח- .
17 תהליך העברת החשבון מתייחס להעברת מגוון פעילויות פיננסיות: יתרות זכות בשקלים ובמט"ח, יתרת חוב בשקלים .
ובמט"ח, הרשאות לחיוב חשבון עו"ש, צ'קים, ניירות ערך (ישראליים וזרים), פעולות בכרטיסי חיוב בנקאיים וחוץ- .
לעניין הלוואות, לרבות הלוואות לדיור, ובנוגע לפיקדונות ולחסכונות נקבעו הסדרים מיוחדים .
שלפיהם התאגידים הבנקאיים יתאימו לכל לקוח באופן פרטני את אופן הטיפול במוצרים אלו.
18 CASS - Curren t Account Switching Services .
19 ראו הרחבה בתת-הפרק: בנקאות פתוחה.
20 במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום, התשפ"ב-2021.
פורסם בפברואר 2022 תיקון נוסף להוראה368 , שלפיו נדרשו התאגידים הבנקאיים להקצות .
משאבים לביצוע ההתאמות לחוק; .
:פרויקט מסיל"ה במסגרת התוכנית האסטרטגית של בנק ישראל לשנת 2021 וכדי לשפר .
את הסטטיסטיקה המוניטרית והפיננסית הוחלט להקים "מאגר סטטיסטי ייעודי לאשראי .
בהודעת בנק ישראל מיום 1.
21 נכתב כי המאגר ישפר את יכול ת הבנק .
בתחומים האלה: (א) סיוע בקביעת המדיניות המוניטרית ושיפור ההבנה בנוגע לתמסורת .
המוניטרית, לרבות בניתוח מצבם של העסקים הקטנים והבינוניים; (ב) תמיכה וניהול של .
מדיניות מקרו-יציבותית ושמירה על היציבות הפיננסית של המשק, לרבות סיכוני קישוריות .
וריכוזיות בין לווים; (ג) תמיכה בניהול הסיכונים של המערכת הפיננסית בכלל ושל מערכת .
הבנקאות בפרט ובניטורם.
עלויות הפיתוח וההתאמה לדרישות המאגר מוערכות בידי מנהלי .
פרויקטים בתאגידים הבנקאיים בכמה מיליוני שקלים בכל בנק, והן כרוכות בהסטת .
משאבים מפרויקטים אחרים.
יישום אפקטיבי של מכלול הצעדים להגברת התחרות והחדשנות נדרש להתבצע באופן סדור .
והדרגתי תוך יידוע המערכת הבנקאית.
נקיטת ריבוי צעדים בה-בעת וללא תכנון מקדים מטיל .
נטל על המערכת הבנקאית, והדבר מתבטא בפגיעה בתהליך הקצאת המשאבים, בגמישות .
התפעולית, ביעילות וביכולת לפעול לפיתוח חדשנ ות.
זאת ועוד, יישום הצעדים הללו כרוך .
בעלויות שעלו כדי מאות מיליוני ש"ח בדוגמאות לעיל ושמרביתן מושתות על המערכת .
הבנקאית, והדבר עלול לפגוע באפשרות להוזיל את השירותים ואת המוצרים הבנקאיים בטווח .
הקצר ואף עלול לייקרם.
משכך, נודעת חשיבות לפריסת העלויות והמשאבים הנדרשים ליישום .
הצעדים על פני זמן, וכן לבחירה במנגנונים להחלת ההשתתפות של כל גוף במערכת הבנקאית, .
כך שתישמר יכולתם של השחקנים הקטנים להתחרות ולהתייעל.
כדי שהפיקוח ימלא את תפקידיו, הוא נדרש לתקשורת מוקדמת עם התאגידים הבנקאיים.
כן, על פי הוראות באזל 22, תקשורת מוקדמת הכרחית לצורך זיהוי מהיר של סיכונים והפחתתם.
חשיבותה מתבטאת גם בהגברת המוכנות וההיערכות של המערכת הבנקאית לשינויים .
המתהווים בענף, והיא מסייעת במימוש מדיניות השקיפות הציבורית.
הפיקוח מפרסם מדי שנה .
מגוון סקירות ודוחות, בהם סקירות תקופתיות שמנותחות בהן, בין היתר, ההתפתחויות השנתיות .
בתחומי הפעילות במערכת הבנקאות המקומית ובהשוואה למדינות אחרות.
על הודעות והוראות שהפיקוח מפרסם לתאגידים הבנקאיים כחלק מפעולות האסדרה, הן ערוץ .
להעברת מידע וליצירת תשתית לקידום רפורמות בענף הבנקאות.
ערוץ תקשורת אחר המשמש את בנק ישראל ביצירת תשתית לקידום רפורמות בענף הוא פרסום .
הודעות ופרסומים לציבור הרחב.
באמצעות לשכת הדוברות וההסברה הכלכלית, הבנק מממש .
את מדיניות השקיפות הציבורית ומפרסם מידע והודעות לציבור בדבר תהליכים הצפויים .
להתרחש במערכת הבנקאית.
17 פרסמו דוברות בנק ישראל ומשרד האוצר הודעה .
משותפת שלפיה מנכ"ל משרד האוצר, הממונה על התקציבים והמפקחת על הבנקים דאז חתמו .
על כתב עקרונות להגברת התחרות במערכת הפיננסית (להלן - כתב עקרונות להגברת .
במסמך הומלץ בין היתר לקדם את רפורמות הניידות בין בנקים ואת הבנקאות .
מאגר המכיל מידע פרטני על המגזר העסקי ברמת הלוואה .
22 הוראות באזל קובעות בין היתר את הסטנדרטים הבינלאומיים לניהול סיכונים בתאגידים בנקאיים.
בנקאות דיגיטלית הפתוחה, והן הוגדרו כתוכניות משלימות לתמיכה בהגברת התחרות בשוק הפיננסי ולהעצמת .
בפגישות שערך צוות הביקורת עם נציגי המערכת הבנקאית נמצא כי הצעדים המתוכננים ידועים .
ואולם, לטענתם, התאגידים הבנקאיים נדרשים לעיתים תכופות לעמוד בהוראות .
שונות ולהמציא נתונים שחלקם אינם במסגרת הצעדים המתוכננים, זאת בלא תיאום מוקדם, .
והדבר פוגע בתכנון הקצאת המשאבים.
משכך, נפגעת יכולת התאגידים הבנקאיים לענות על .
דרישות הרגולטורים והמחוקקים ביעילות ובמהירות אגב טיוב השירות הבנקאי לציבור.
התכנון והיכולת להיערך מראש מגדילים את עלויות הצעדים הננקטים.
לקידום התחרות במערכת הבנקאית מטילים עלויות גבוהות על השחקנים הקטנים בתוכה .
ופוגעים ביכולתם להתחרות ביעילות.
עם זאת אחת המטרות המרכזיות של הצעדים האמורים .
היא הסרת חסמים עבור שחקנים חדשים, כך שיוכלו להתחרות בשחקנים הקיימים באמצעות .
צמצום מונופול המידע של הבנקים הגדולים והסרת חסמים למעבר בין מוצרים פיננסיים.
הצעדים כוללים החרגות מסוגים שונים לשחקנים בעלי היקף פעילות קטן כדי לאזן בין .
האפקטיביות לעלויות שגוררים הצעדים23.
הביקורת העלתה כי אין בידי הפיקוח על הבנקים תוכנית כוללת המפרטת את מועדי .
היישום הנדרש של כל הצעדים המשמעותיים לקידום התחרות והחדשנות בענף הבנקאות.
היעדרה פוגע ביכולת של התאגידים הבנקאיים להקצות משאבים באופן מיטבי מבעוד .
מועד כדי להטמיע את הצעדים המשמעותיים בענף באפקטיביות.
הפיקוח על הבנקים מסר לצוות הביקורת ב- 29.
21 כי קביעת המועדים ליישום חלק מהצעדים .
אינה בשליטתו, בין היתר מאחר שההחלטה עליהם מתקבלת בחקיקה או בעקבות המלצות של .
להבדיל, ביישום מועד הצעדים שבאחריות הפיקוח מתקיים סנכרון במידת .
האפשר, ועיקרי תוכנית העבודה מובאים לידיעת התאגידים הבנקאיים במסגרת דיוני פיקוח מול .
הדירקטוריון , ברמת תאגיד ובפורומים שונים .
נוסף על כך הפיקוח על הבנקים ציין בתשובתו .
22 (להלן- תשובת הפיקוח על הבנקים) כי מענה חלקי ניתן בפרסום תוכנית העבודה .
השנתית של הפיקוח על הבנקים והצגתה בראשי פרקים גם למערכת הבנקאית, וכי ביישום .
RIA24 שיחל בינואר2023 .
, יהיה בכדי לתת מענה לכך .
מומלץ כי משרדי האוצר והמשפטים, בנק ישראל וחברי ועדות, האמונים על קידום התחרות .
והחדשנות בענף הבנקאות, יתחשבו במכלול הצעדים שהמערכת הבנקאית נדרשת ליישם .
בבואם להחליט על צעדים חדשים, זאת כדי להבטיח שישתלבו ביעילות.
23 :להלן דוגמאות להחרגות לשחקנים בעלי היקף פעילות קטן1 ) סעיף5ב1 (ה) לחוק הבנקאות- שירות ללקוח קובע .
כי הנגיד, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע, משיקולים הנוגעים לעלות הכרוכה ביישום הוראות סעיף זה או לתחרות .
במערכת הבנקאית, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על בנק בעל היקף פעילות קטן או בנק מקוון; 2 ) סעיף3 לכללי .
נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ח-2017 , קובע כי מקור מוסמך שהעמיד אשראי ללקוחות בהיקף שנתי בסכום .
העולה על 250 ;מיליון ש"ח יהיה חייב בהעברת מידע למאגר נתוני אשראי3 ) קיימת אפשרות בחוק שירותמידע .
פיננסי, התשפ"ב-2021 , לפטור מקבלת רישיון או אישור לפי סעיף2 .
24 Regulatory Impact Assessment .