HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
125 גופים העוסקים בתיווך באשראיישירות מגורמים פרטיים אחרים בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.
| 713 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב האשראי126 .
התפתחות האשראי הצרכני בשני העשורים האחרונים מוצגת בתרשים 23 .
א התפלגות מקורות האשראי למשקי הבית שלא לדיור בשנים 2016 - 2018 מוצגת בתרשים 23.
126 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הוראות לניהול אשראי צרכני, חוזר נתוני שירותים פיננסיים4 - 10 - 2020 , נובמבר 2020.
| 714 | התחרותיות בענף הרכב תרשים 23: ,האשראי הצרכני (א) התפתחות האשראי הצרכני וחלקו בתוצר ינואר 2000 - אוגוסט 2019 ;)(ב התפלגות מקורות האשראי למשקי בית שלא לדיור, 2016 – 2018 תרשים א תרשים ב .
המקור: הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי - דוח שני, מרץ 2020 .
| 715 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב תרשים 32 א מראה כי האשראי למשקי הבית שלא לדיור גדל בהתמדהבשנים 2000 עד2019127 .
הגידול באשראי הצרכני בשנים האחרונות לווה בשינויים בהתפלגות מקורות האשראי למשקי בית שלא לדיור.
תרשים 23 ב מציג את הירידה באשראי למשקי בית שאינו לדיור מהמערכת הבנקאית מכ-81.
5% בשנת 2018 , את הגידול באשראי של גופים מוסדיים מכ-6.
9% בשנת 2016 לכ-10% בשנת 2018 , את הגידול באשראי של חברות כרטיסי האשראי מכ-7.
7% בשנת 2018 ואת העלייה באשראי החוץ-בנקאי מכ- %0.
נתוני האשראי הצרכני החוץ-בנקאי מגופים מוסדרים הכוללים הן הלוואות לרכישת כלי רכב והן הלוואות צרכניות אחרות בשנים 2016 - 2018 כפי שדווחו למפקח על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון מוצגים בתרשים 24 .
תרשים24: יתרת האשראי הצרכני מגופים חוץ-בנקאיים מוסדרים, 2016 - 2018 .
המקור: הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי - דוח שני, מרץ 2020.
127 גם ביחס של האשראי למשקי הבית שלא לדיור לתוצר נרשמה מגמת גידול ברוב השנים , ובשנת 2019 נרשמה בו ירידה.
128 יצוין שנתוני האשראי החוץ-בנקאי חלקיים ומבוססים על אשראי הניתן ממספר מצומצם של חברות שדיווחו לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
נתונים על יתרת האשראי של כמה חברות שסיפקו מידע למאגר נתוני אשראי בשנת 2018 הראו כי משקל האשראי החוץ-בנקאי גבוה יותר ועומד על כ -5.
סביר להניח כי גם מגמת הצמיחה בשנים האחרונות של הגופים החוץ-בנקאיים שלגביהם יש מידע, מאפיינת גם אשראי זה.
השינויים באשראי הצרכני אינם מאפשרים לבחון אם מקור הגידול באשראי החוץ-בנקאי הו א גידול במספר הלקוחות אשר בחרו שלא לפנות למערכת הבנקאית או שמא בלקוחות אשר המערכת הבנקאית העריכה את רמת סיכונם כגבוהה ובחרה שלא להעניק להם אשראי.
כלומר, לא ניתן לבסס מסקנות ישירות על מידת התחרות בשוק האשראי עקב השינויים בהתפלגות האשראי בין ספקי האשראי השונים.
| 716 | התחרותיות בענף הרכב תרשים 24 מציגאת הגידול שחל בשנת 2018 באשראי הצרכני מגופים חוץ-בנקאיים מוסדרים הכולל גם אשראי לרכישת כלי רכב כפי שדווח למפקח על שוק ההון.
הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי129 בחנה שינויים בשיעורי ה ריביות ובמרווחים הפיננסיים באשראי הצרכני מכל המקורות (בנקים, חברות כרטיסי אשראי וגופים מוסדרים) כסַ מָּ נים למידת התחרותיות בשוק האשראי הצרכני130 .
ירידה במרווחבד בבד עם גידול בכמות מתרחשת כסמן פרו-תחרותי.
עם זאת , חשוב לציין כי קיים גורם נוסף על עלות המימון (המובאת בחשבון במרווח) המשפיע על שיעור הריבית, והוא רמת הסיכון של האשראי.
רמת הסיכון של האשראי אינו מובא בחשבון במרווח.
הגברת הסיכון משמעה שמדדי הרווחיות מוטים כלפי מעלה: כלומר, תוחלת הרווח של ספקי האשראי נמוכה יותר בפועל , מאחר שתוחלת ההחזר הצפויה להם נמוכה יותר.
תוצאות הבחינה של המרווחים ושל שיעורי הריבית בכל המקורות לאשראי הצרכני בשנים 2016 - 2018 מוצגות בתרשים 25 א.
הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי בחנה אתשיעורי הריבית ואת המרווח הפיננסי מאשראי צרכני בגופים חוץ-בנקאיים מוסדרים ותוצאות הבדיקה מוצגות בתרשים 25.
129 הוועדה הוקמה מכוח החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז- 2017 .
חברי הוועדה הם: המנהל הכללי של משרד האוצר ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל- יושבי הראש של הוועדה; הממונה על התקציבים במשרד האוצר; הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון; הממונה על התחרות; המפקח על הבנקים; הממונה על מערכות תשלומים בבנק ישראל.
תפקידיה של הוועדה הם לעקוב אחר יישום הוראות החוק האמור ולהמליץ על צעדים לשיפור התחרות בשוק האשראי ולהגברתה; לערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות בשוק זה; וכן להמליץ לעניין הפעלת הסמכות לפי סעיף 11 )ב(ד לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 1(2 .
) לחוק זה עוד נקבע בחוק כי בתקופת עבודתה תגיש הוועדה לממשלה, לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשישה חודשים, דין וחשבון על עבודתה ואת המלצותיה, והדין וחשבון האמור יפורסם באתרי המרשתת של משרד האוצר ושל בנק ישראל.
יצוין כי האמור בדוח ביקורת זה בנוגע לאשראי הצרכני לקוח מתוך הדוח השני של הוועדה שפורסם במרץ 2020 .
130 המרווח עבור חברות כרטיסי האשראי חושב באמצעות חלוקת ההכנסות מריבית נטו ביתרתהנכסים וחל על כלל הפעילות החברות (עסקית וצרכנית).
המרווח עבור ספקיות האשראי החוץ-בנקאי המוסדרות חושב באמצעות חלוקת ההכנסות מריבית נטו ביתרת האשראי, כאשר בחישוב הובאו בחשבון רק חברות שסווגו כעוסקות בפעילות צרכנית.
המרווח עבור המערכת הבנקאית חושב באמצעות חלוקת המרווח על מתן אשראי צרכני ביתרת האשראי הממוצעת לסוף התקופה.
| 717 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב תרשים 25: )שיעורי הריבית והמרווחים הפיננסיים באשראי הצרכני (א הריבית הממוצעת ומרווח ממוצע על אשראי צרכני, דצמבר 2016 - דצמבר 2018 ; (ב) שיעור הריבית, הוצאות המימון ומרווח* האשראי הצרכני מגופים מוסדרים, דצמבר 2016 - דצמבר 2018 .
ב חושב באמצעות חלוקת ההכנסות מריבית נטו ביתרת האשראי .
| 718 | התחרותיות בענף הרכב תרשים 25 אמראה שתוצאות הבחינה של המרווחים ושל שיעורי הריבית בכל המקורות לאשראי הצרכני בשנים 2016 - 2018 היו יציבים.
תרשים25 במראה כי שיעורי הריבית על האשראי הצרכני מחברות אשראי חוץ-בנקאיות נשאר ו כמעט ללא שינוי והסתכמו בכ-7.
זאת בד בבד עם ירידה במרווח מכ-6% בשנת 2016 לכ-4.
הוועדה לבחינת התחרותיות בשוק האשראי ציינה שבתקופה זו חל גידול בסיכון תיק ההלוואות131 ולכן הסיקה שייתכן שהמרווח הנצפה מוטה כלפי מעלה ובפועל המרווחים קטנו; אם הדבר נכון, יש בכך משום סַ מָּ ן לשיפור תחרותי132.
שינויים באשראי לרכישת כלי רכב .
בדומה לעבודת הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי, משרד מבקר המדינה בדק את השינויים בשוק האשראי לרכישת כלי רכב, את הריבית הממוצעת שמשלמים הצרכנים ואת הרווחיות בענף האשראי לרכישת כלי רכב כסמן לרמת התחרות בשוק האשראי לרכישת רכב פרטי.
אשראי לרכישת כלי רכב ניתן לרוב בשעבוד כלי הרכב כבטוחה להחזר האשראי, אולם צרכנים יכולים ליטול אשראי לכל מטרה ולהשתמש בו לרכישת כלי רכב בלא לשעבדו.
שיעור הריבית של אשראי לרכישת כלי רכב הכוללת שעבוד של כלי הרכב צפוי להיות נמוך יותר משיעור הריבית הניתן כאשראי צרכני לכל מטרה בלא שעבוד , וזאת בשל השעבוד שהוא גורם מפחית סיכון.
בדוח ביקורת מיוחד על משבר התחבורה הציבורית משנת 2019 ציין משרד מבקר המדינה את השיפורים באפשרויות המימון לרכישת כלי רכב חדשים בין יתר הגורמים לגידול במספר רכבי הנוסעים.
בין היתר צוין כי יבואני הרכב משווקים כלי רכב חדשים הן למשקי הבית והן לחברות החכרה, ומספקים אשראי צרכני בעיקר באמצעות פריסת התשלומים לרכישת רכב חדש.
בשנים האחרונות חברות ההחכרה וההשכרה מרחיבות את תחום העסקאות המוכרות בשם "אפס קילומטר" ומקנות אפשרות למימון רגיל (בפריסת תשלומים ) ולהחכרה מימונית.
עוד צוין כי בזכות שיעור הריבית הנמוך מאפשרים משווקי הרכב לפרוס את התשלומים לתקופה ארוכה ולזכות באשראי נוסף על מסגרת האשראי שמעניקים הבנקים או חברות כרטיסי האשראי133.
,האשראי לרכישת כלי רכב בשעבוד כלי הרכב מתקבל בעיקר ממערכת הבנקאותמחברות כרטיסי אשראי ומגופים מוסדרים.
התפתחות האשראי מהתאגידים הבנקאיים ומחברות כרטיסי אשראי מיוני 2016 עד ספטמבר2021 מוצגת בתרשים 26 .
131 שבא לידי ביטויבגידול בחובות המסופקים ששיעורם מיתרת האשראי הממוצעת עלה מכ -2.
132 כאמור, הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי חישבה את המרווח הפיננסי עבור ספקיות האשראי החוץ-בנקאי המוסדרות באמצעות חלוקת ההכנסות מריבית נטו ביתרת האשראי ולא ביתרת האשראי הממוצעת.
חלוקת ההכנסות מריבית נטו ביתרת האשראי הממוצעת הייתה מצמצמת את הירידה במרווח הפיננסי בשנת 2018 וערכי המרווח היו צפויים להיות גבוהים יותר, וזאת בשל הגידול הרב ביתרת האשראי הצרכני מגופים חוץ-בנקאיים מוסדרים ב שנת 2018 בהשוואה ליתרה בסוף2017.
133 ,משרד מבקר המדינהדוח ביקורת מיוחד : משבר התחבורה הציבורית (מרץ 2019) 'עמ551 - 552 .
ראו גם בנק ישראל, דוח יציבות פיננסית, תיבה 1 : היציבות הפיננסית של הפעילות בשוק הרכב ומימונה (יוני 2017), 'עמ39 - 40.
| 719 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב תרשים 26 : היקף האשראי ללקוחות פרטיים בשעבוד כלי הרכב בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי אשראי, יוני 2016 - ספטמבר 2021 .
על פי נתוני בנק ישראל, בעיבוד משרד מבקר המדינה .
תרשים 26 מראה כי האשראי בשעבוד כלי רכב מהתאגידים הבנקאיים גדל מכ-9.
3 מיליארד ש"ח ביוני2016 לשיא של כ-11.
5 מיליארד ש"ח בדצמבר2017 .
בצירוף האשראי בשעבוד כלי רכב שנתנו חברות כרטיסי האשראי הוא הסתכם בכ-13.
מיליארד ש"ח מדצמבר 2017 ועד ספטמבר2021 אשראי זה יורד בהתמדה, בין היתר בשל מכתב הפיקוח על הבנקים מיולי 2017 אל הנהלות התאגידים הבנקאיים, שבו התבקשו התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי לשפר את ניהול סיכוני האשראי לענף "מסחר כלי הרכב" ולאשראי הצרכני לרכישת רכב134.
לצד נתוני האשראי ממערכת הבנקאות וחברות כרטיסי האשראי, בשנים האחרונות חל גידול באשראי הצרכני החוץ-בנקאי.
בדיקה של אשראי זה בשעבוד כלי הרכב מוגבלת בשל נתונים .
134 המכתב כלל הנחיה שיש לוודא שנוהלי החיתום והבקרות בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי האשראי ייתנו מענה מתאים לרמת הסיכונים העולה של חלק מהלווים בענף ובפרט חברות הליסינג, ולבצע ניתוח סיכונים של אשראי לענף "מסחר כלי הרכב" ושל האשראי הצרכני לרכישת רכב.
בהתאם לתוצאות הניתוח יידרש הבנק לבחון לכל הפחות (א) את הצורך בעדכון מדיניות האשראי המסחרי לענף כלי הרכב ובעדכון מדיניות האשראי הצרכני לרכישת רכב; (ב) את הצורך בהידוק הבקרות ובעדכון הכללים והמגבלות הנוגעים למימון ענף כלי הרכב; (ג) את הצורך בהתאמת ההפרשה הקבוצתית לענף בכלל (ובפרט בהתייחס לתיאבון סיכון החורג מדרכי הפעולה המקובלות).
| 720 | התחרותיות בענף הרכב חלקיים בתחום זה.
נתוני האשראי הצרכני של גופים מוסדיים אינם מפרטים את האשראי הניתן בשעבוד כלי רכב, ונתוני האשראי החוץ-בנקאי של גופים מוסדרים מו פיעים בדוחות הכספיים של חברות ציבוריות (המפרסמות את הדוחות הכספיים שלהן לציבור) ולכן אין הם מפורטים דיים.
כמו כן, בתשובת רשות שוק ההון צוין כי "בשנתיים האחרונות הרשות העניקה רישיונות למתן אשראי - מורחב למעל 14 חברות העוסקות במימון רכב, חלקן חברות חדשות שהוקמו בתקופה האחרונה, חלק ניכר מהן חברות בת של יבואני רכב ועוסקות רק במימון כלי רכב שנרכש מהיבואן (חברות אם).
תוצאות מהלך זה כפי הנראה, יורגשו במהלך 3-4 השנים הקרובות.
נכון למועד זה קיימות מעל 18 .
"חברות שעוסקות במימון רכישת כלי רכב משרד מבקר המדינה בדק את האשראי החוץ-בנקאי שניתן בשעבוד כלי הרכב בשלושה גופים מוסדרים ציבוריים (חברת אשראי גדולה ושתי חברות ליסינג) בשנים 2017 - 2019 .
תוצאות הבדיקה מופיעות בתרשים 27135.
תרשים27: אשראי בשעבוד כלי רכב של שלוש חברות אשראי חוץ-בנקאיות ציבוריות מוסדרות*, 2017 - 2019 , במיליארדי ש"ח .
על פי דוחות כספיים של החברות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
135 מכיוון שהבדיקה התייחסה לשלוש חברות אשראי חוץ-בנקאיות ציבוריות יש להתייחס לתוצאות הבדיקה בחלק זה ובהמשך הפרק כאינדיקציה ראשונית לרמת התחרות בענף בשנים 2017 - 2019.
| 721 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב * יש הבדלים בחישוב יתרת האשראי של החברות, אולם אין בהם כדי להשפיע על מגמת הגידול ביתרת האשראי.
תרשים 27 מציג את הגידול של האשראי בשעבוד כלי רכב של שלוש חברות אשראי חוץ- בנקאיות ציבוריות מכ-1.
1 מיליארד ש"ח בשנת 2017 לכ-1.
5 מיליארד ש"ח בשנת 2018 ולכ-2.
4 מיליארד ש"ח בשנת 2019 .
עוד עולה מהתרשים כי האשראי שנתנה חברת אשראי חוץ-בנקאית א' בשנת 2019 היה כ-1.
3% מסך האשראי של התאגידים הבנקאיים בשנת 2019 (כ-9.
8 מיליארד ש"ח לפי תרשים 26.
) איגוד חברות האשראי ציין בתשובתו מיולי2021 (להלן- תשובת איגוד חברות האשראי) כי "עליה בהיקף האשראי שמעמידים גופים שאינם תאגידים בנקאיים לרכישת רכבים נבעה בחלקה בשל פנייתו של המפקח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים בדבר ניהול סיכוני אשראי בהלוואות לרכישת רכבים, מה שהוריד את היקף האשראי שתאגידים בנקאיים העמידו לרכישת רכבים, מהלך שאפשר לגופים שאינם תאגידים בנקאיים להיכנס לנישה זו.
אולם חלקה נבעה גם בשל העובדה כי תאגידים בנקאיים לרוב נטו להעמיד אשראי בעיקר לטובת רכישת רכבים חדשים ובהיקף מימון מוגבל, בעוד שחברות אשראי שאינן תאגידים בנקאיים, הסכימו לרוב להעמיד אשראי גם לרכישת רכבים משומשים ו/או בהיקף מימון רחב יותר".
שינויים בשיעורי ה ריבית וברווחיות מאשראי לרכישת כלי רכב .
משרד מבקר המדינה חישב את הריבית הממוצעת למתן אשראי בשעבוד כלי הרכב של שלוש חברות אשראי חוץ-בנקאיות ציבוריות מוסדרות בשנים 2017 - 2019 .
נתוני הריבית בחברות אלה הושוו לשיעור הריבית הממוצע על הא שראי לאנשים פרטיים שלא לדיור (הכולל אשראי לרכישת רכב ואשראי צרכני אחר) בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי אשראי.
יצוין כי קיימים הבדלים ברמת הסיכון בין האשראי הניתן מגופים חוץ-בנקאיים בשעבוד הרכב לבין אשראי צרכני הניתן מהמערכת הבנקאית ומחברות כרטיסי האשראי.
ההבדלים ברמת הסיכון משפיעים על גובה הריבית.
מחד גיסא, האשראי הניתן בשעבוד כלי הרכב מאופיין ברמת סיכון נמוכה יותר בהשוואה לאשראי שאינו כולל בטוחה.
מאידך גיסא , בתשובת רשות שוק ההון צוין כי: "סיכון רלוונטי נוסף שיש על נותן אשראי הוא חוסר במידע הפיננסי שיש לו על הלקוחות, כך שלנותן אשראי מסוג בנק יש מידע נגיש ורחב יותר מאשר יש לנותן אשראי חוץ-בנקאי.
כמו כן, חלק ממבקשי האשראי ניגשים לגורם החוץ -בנקאי רק לאחר שכבר קיבלו אשראי מהשוק הבנקאי (או נדחו על ידו)".
נתוני הריבית מוצגים בתרשים 28.
| 722 | התחרותיות בענף הרכב תרשים 28: שיעור הריבית על האשראי בשעבוד כלי הרכב בשלוש חברות אשראי חוץ-בנקאיות ציבוריות, על האשראי הממוצע לאנשים פרטיים שלא לדיור בתאגידים הבנקאיים ובשלוש חברות כרטיסי אשראי, 2017 - 2019 .
על פי נתוני בנק ישראל (אשראי בתאגידים הבנקאיים), ועל פי דוחות כספיים של חברות כרטיסי אשראי ושל חברות אשראי חוץ-בנקאיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
| 723 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
משרד מבקר המדינה מציין לפני רשות שוק ההון כי הריבית על האשראי בשעבוד כלי הרכב בשלוש חברות אשראי חוץ-בנקאיות ציבוריות הייתה גבוהה בשנים 2017 - 2019 .
שיעוריהריבית בשעבוד כלי הרכב בחברת ליסינג א, בחברת אשראי חוץ-בנקאית א ובחברת ליסינג ב היו בשנת 2019 כ-7.
זאת לעומת שיעור ריבית ממוצע על אשראי לזמן קצוב שניתן למשקי בית (ללא הלוואות לדיור של כ-5.
8% בתאגידים הבנקאיים (תרשים28 ).
שיעור הריבית הממוצע136 של שלוש חברות האשראי החוץ-בנקאיות הציבוריות היה כ -7.
4% בשנים2019 ,2018 ו-2017 - שיעור גבוה בכ-2.
5 נקודת האחוז בהתאמה משיעור הריבית הממוצע בתאגידים הבנקאיים.
עוד עולה מהתרשים שהריבית על האשראי בשעבוד כלי הרכב נתונה במגמת עלייה בכל שלוש חברות האשראי החוץ - בנקאיות שנבדקו.
זאת לעומת יציבות יחסית בשיעור הריבית על האשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור מהתאגידים הבנקאיים, והוא אף ירד במקצת בשנת 2019 (כ-5.
9% בשנים2017 ו-2018 ).
עוד עולה מהתרשים ששיעור הריבית על האשראי לאנשים פרטיים של שלוש חברות כרטיסי האשראי הוא הגדול ביותר והסתכם בשנת 2019 בכ- %9.
איגוד חברות האשראי ציין בתשובתו כי גופים שאינם תאגידים בנקאיים יכולים לגייס מקורות הון באופן מוגבל מהציבור (באמצעות הנפקת אג"ח בבורסה) או באמצעות מקורות עצמאיים, שלרוב .
ממוצע משוקלל לפי יתרת האשראי 137 יצוין כי שיעורי הריבית בין חברות כרטיסי האשראי שונים, ושיעור הריבית בשנת2019 נע בין כ-7.
| 724 | התחרותיות בענף הרכב נושאים ריביות גבוהות יותר ממקורות הגיוס של התאגידים הבנקאיים, ויש לאפשר להשוות את מקורות האשראי גם לגופים שאינם תאגידים בנקאיים.
עוד ציין האיגוד שתאגידים בנקאיים מקבלים הכנסות נוספות מלקוחותיהם (כגון הכנסות מפעילות בניירות ערך והכנסות מעמלות ניהול חשבון), בניגוד לגוף שאינו תאגיד בנקאי, שהכנסתו היא ממתן ההלוואה בלבד וכל הכנסתו צריכה להיות מתומחרת בעלות הכוללת של האשראי.
הריבית על האשראי מושפעת גם ממשך הזמן לפדיון: ככל שהוא ארוך יותר סיכון האשראי גדול יותר, ולכן פרמיית סיכון האשראי ושיעור הריבית על האשראי צפויים להיות גבוהים יותר.
משרד מבקר המדינה בדק את משך הזמן לפדיון של האשראי בשעבוד כלי הרכב בחברת אשראי חוץ - בנקאית א ובחברת ליסינג ב והשווה את משך הזמן לפדיון לנתון הממוצע של האשראי לזמן קצוב בתאגידים הבנקאיים.
תוצאות ההשוואה מופיעות בתרשים 29.
תרשים29: משך הזמן לפדיון של האשראי בשעבוד כלי הרכב בשתי חברות אשראי חוץ-בנקאיות ובתאגידים הבנקאיים (אשראי צרכני), 2017 - 2019 .
על פי נתוני בנק ישראל (אשראי בתאגידים הבנקאיים) ודוחות כספיים של חברות אשראי חוץ-בנקאיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
| 725 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב עלה כי הריבית הגבוהה יחסית על האשראי בחברות אשראי חוץ-בנקאיות אינה נובעת מסיכון אשראי עקב משך זמן ארוך לפדיון של האשראי.
שכן תרשים 29 מראה שמשך הזמן לפדיון האשראי בשעבוד כלי הרכב בחברות האשראי החוץ-בנקאיות הציבוריות קצר יותר ממשך הזמן הממוצע לפדיון של האשראי למשקי בית (ללא הלוואות לדיור) בתאגידים הבנקאיים.
בשנת 2019 היה משך הזמן לפדיון כ-2.
8 שנים בחברת אשראי חוץ-בנקאית א, בחברת ליסינג ב ובממוצע התאגידים הבנקאיים בהתאמה.
משרד מבקר המדינה בדק את המרווח הפיננסי בחברת אשראי חוץ-בנקאית א ממתן אשראי בשעבוד כלי הרכב.
מדובר בחברה גדולה ה משתפת פעולה עם יותר מ-1,300 אתרי מכירות רכב.
תוצאות הבדיקה מופיעות בתרשים 30.
תרשים30: המרווח הפיננסי* של חברת אשראי חוץ-בנקאית א, 2018 - 2019 .
על פי נתוני הדוחות הכספיים של חברת אשראי חוץ-בנקאית א , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* המרווח חושב באמצעות חלוקת ההכנסות מהריבית נטו ביתרת האשראי הממוצעת.
תרשים 30 מראהכי המרווח בחברת האשראי החוץ-בנקאית א ממתן אשראי בשעבוד כלי הרכב ירד מכ-6.
יצוין כי בחברה זו נרשם גידול בסיכון האשראי בשעבוד כלי הרכב בשנת 2019138.
ממצאים אלה יכולים להעיד על שיפור במצב התחרות, אולם .
138 כפי שנמדד באמצעות שיעור נזקי האשראי שמשמעותו היקף ההוצאות לחובות מסופקים ואבודים חלקי סכום התיק הממוצע בתקופה הרלוונטית.
שיעור נזקי האשראי בהלוואות לכלי רכב גדל מכ -1.
גם שיעור ההלוואות בפיגור עד90 יום מיתרת האשראי גדל מכ-1.
| 726 | התחרותיות בענף הרכב חשוב לציין שהמרווח שחושב עדיין גבוה בשיעור ניכר מהמרווח הממוצע במתן אשראי צרכני, ומנקודת ראות הצרכן חלה עלייה בשיעור ה ריבית על האשראי לרכישת כלי רכב בחברות אשראי חוץ-בנקאיות, כפי שצוין לעיל.
הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי בשנים האחרונות חל גידול באשראי החוץ- בנקאי בשעבוד כלי הרכב וירידה באשראי הבנקאי ו באשראי שנתנו חברות כרטיסי האשראי בשעבוד כלי הרכב.
מגמות אלה של הגדלת נתח השוק של חברות האשראי החוץ-בנקאיות על חשבון ירידה בנתח השוק של האשראי מהמערכת הבנקאית ומחברות כרטיסי אשראי אמורות לעודד תחרות ולהוביל להורדת מחירים, כלומר להורדת שיעורי הריבית על אשראי זה.
אולם ממצאי הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלו ששיעור הריבית על האשראי בשעבוד כלי הרכב בשלוש חברות אשראי חוץ-בנקאיות ציבוריות שנבדקו גדול בהרבה מהאשראי לזמן קצוב בתאגידים הבנקאיים (בכ-2.
1 נקודות האחוז בשנת 2019 ), הוא גדל מכ-7.
4% בשנים2017 ו-2018 בממוצע בשלוש חברות האשראי שנבדקו לכ-7.
8% בשנת 2019 , ולפחות חלק מהגידול נובע מהגידול בסיכון האשראי של חברות האשראי.
בתשובת רשות שוק ההון צוין כי: "רשות שוק ההון פועלת ליצירת תנאים להעלאת התחרות בין השאר על ידי ביצוע תהליך רישוי ואסדרה שיגדילו את כמות מציעי האשראי והמוניטין הקיים לגופים אלו (מכוח הפיקוח) באופן שיעלה את התחרותיות שלהם ביחס לבנקים לטובת ציבור הלקוחות".
משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות שוק ההון לבחון מפעם לפעם את מידת השפעת פעילותה ליצירת תנאים להעלאת התחרות על קידום התחרות במתן אשראי לרכישת כלי רכב, ובכלל זה באמצעות בדיקה של שינויים בריכוזיות האשראי לרכישת כלי רכב, של הריביות על אשראי זה ושל הסיכונים והמרווחים הפיננסיים.
| 727 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב ביצוע סקר שוק ועידוד הלקוחות להשוואת שיעורי הריבית וסך תשלומי הריבית על האשראי .
בדוח הוועדה לבחינת התחרותיות בשוק האשראי ממרץ 2020 צוינו צעדים רבים שנקטו הממשלה והמאסדרים השונים להגברת התחרות בשוק האשראי139.
במקביל, הפיקוח על הבנקים נקט ביולי 2017 צעדים לשיפור ניהול סיכוני האשראי בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי האשראי לענף "מסחר כלי הרכב" ולאשראי הצרכני לרכישת רכב.
סעיף 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים), קובע כי המפקח על נותני שירותים פיננסיים (כהגדרתו בחוק זה) בביצוע תפקידיו ובהפעלת סמכויותיו לפי החוק יביא בחשבון בין השאר את העניינים האלה: יצירת סביבה אמינה, בטוחה ויציבה למתן שירותים פיננסיים, קידום התחרות בתחום השירותים הפיננסיים, הגברת שקיפות המידע ונגישותו וכן הגנה ושמירה על עניינם של הלקוחות של נותני השירותים וקידום עניינם.
הממונה על שוק ההון, בכובעו כמפקח על נותני שירותים פיננסיים, פרסם בנובמבר 2020 - בשיתוף המפקח על הבנקים - הוראות לניהול אשראי צרכני להבטחת התנהלות תקינה ואחראית של נותן שירותים פיננסיים בהתנהלותו מול לקוחות אשראי צרכני 140 .
בדברי הרקע להוראה צוין כי ההוראה נועדה לחזק את אמון הציבור בפעילויות הפיננסיות של בעל הרישיון ולהקטין את הסיכונים שלקוחות האשראי הצרכני חשופים להם.
זאת באמצעות קביעת הוראות להבטחת תקינות ההליכים להעמדת האשראי ולתמחורו, לניהול האשראי על ידי בעל הרישיון ו לגביית החוב.
עוד צוין כי ההוראות בחוזר עולות בקנה אחד עם העקרונות המנחים של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, ועם הוראות סעיף3 לחוק האמור141 .
139 במצגת של הוועדה לוועדת הכלכלה בכנסת מיוני2020 צוינו צעדים להסרת חסמיםלתחרות בשוק האשראי: שתי חברות כרטיסי האשראי הופרדו משני הבנקים הגדולים, שונה שיעור הבעלות של הבנקים בחברת שב"א, מערכת נתוני אשראי הוקמה והחלה לפעול, הוקמה לשכת שירותי מחשוב - עלייתה לאוויר צפויה בסוף פברואר2021, נחקקו חוקים הנוגעים להגנות הצרכנים בכל הקשור לשירותי תשלום, נקבעה עמלה צולבת לשנים הבאות, העמלה הופחתה בינואר 2019 ובינואר 2020, נקבעו הסכמים לחלוקת ההכנסות בין הבנקים וחברות כרטיסי האשראי במסגרת ההסכמים לתפעול הכרטיסים, נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (p2p) , הופחתו דרישות ההון מבנקים חדשים )במסגרת אסדרה מקילה על בנק חדש(, ניתנה אפשרות לפתיחת חשבון ראשון ברשת האינטרנט, ניתנה אפשרות להנפיק כרטיס חיוב באמצעות רשת האינטרנט, נקבעו כללים לאסדרת מעמדו ופעולתו של סולק מתארח במסגרת צו של הנגיד, נקבעו כללים לפעילות סולק בעל היקף פעילות רחב, הוגדרו כללים שנועדו לעודד את התחרות על משיכת יתר, הושלמו הצעדים בנוגע לפרוטוקול "אשראית", ונקבעו הוראות להעברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי לצורך הצגתו ללקוח.
140 בנסיבות של מתן אשראי, הכוונה לבעל רישיון למתן אשראי, לבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ולבעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כאמור בסעיף 1 (הגדרות) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
לדברי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהודעה לעיתונות בנושא "הסדרה אחידה של רשות שוק ההון והפיקוח על הבנקים בנושא שיווק אשראי לצרכנים פרטיים במערכת הפיננסית", "נותני אשראי שאינם בנקים, חברות כרטיסי אשראי או חברות ביטוח וגופים מוסדיים, אינם מפוקחים יציבותית על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
למעט במקום שיש פיקדונות ציבור, והמחוקק אינו דורש להחיל עליהם כללי יציבות פיננסית".
141 ההוראה תיקנה את החוזר המאוחד לעניין שירותים פיננסיים מוסדרים: בחלק 3 (שמירה על ענייני לקוחות) של פרק 1 (כללי), בסימן ד (הוראות בדבר חוזר למתן שירותים פיננסיים), והוסיפה בהם את סעיפים93 - 100 (הוראות לניהול אשראי צרכני).
| 728 | התחרותיות בענף הרכב בסעיף ההגדרות להוראה (סעיף 93 "בחוזר המאוחד) הוגדרה "הצעת אשראי בנקודת מכירה- "הצעה להעמדת אשראי, שניתנת במתחם למכירה או השכרה של מוצר שאינו אשראי, ושאינה אגב מכירה או השכרה של מוצר".
בדברי ההסבר לסעיף זה צוין כי מוצע להחריג מהגדרה זו אשראי שניתן בנקודות מכירה לצורך מכירה או השכרה של מוצר ספציפי - לדוגמה, אשראי שמקובל להציע אגב מכירת רכב.
זאת מתוך הנחה כי בהצעת אשראי מסוג זה הלקוח מעוניין ברכישת המוצר ועל כן קטן הסיכוי שייטול אשראי שאין הוא זקוק לו.
בסעיף 98()(ב7) לחוזר המאוחד נקבעו הוראות לשיווק אשראי צרכני, לרבות הוראות נוספות החלות על הצעת אשראי הניתנת בנקודת מכירה והנחיה כי על בעל רישיון לקיים פיקוח ובקרה על אשראי שמקורו בנקודות מכירה כדי להבטיח התנהלות נאותה כלפי הלקוחות וכדי לזהות סיכונים.
בדברי ההסבר לסעיף זה צוין כי ההוראה נועדה לוודא כי הלקוח יקבל את מלוא המידע על האשראי המוצע ולאפשר לו להבחין בקלות בין השירות העיקרי במתחם לבין שיווק אשראי שנעשה באותו מתחם.
(א) לחוק שירותים פיננסיים קובע כינותן שירותים פיננסיים חייב לגלות ללקוח כל פרט מהותי לגבי תוכנו, היקפו, תנאיו ומחירו של השירות שהוא נו תן ולגבי הסיכונים הכרוכים בו.
עליו לגלות ללקוח אם יש אפשרות לבטל את העסקה, את התנאים לביטולה ואת דרכי ביטולה.
סעיף 92 לחוזרהמאוחד קובע הנחיות לגבי חוזה הלוואה ומסדיר את הפרטים שייכללו בו ויוצגו ללקוח בעסקת הלוואה של נותן שירותי אשראי, לרבות פרטים על הריבית שתשולם בגין ההלוואה.
כאמור, אשראי לרכישת כלי רכב חדש ניתן באמצעות פריסת תשלומים חודשיים.
פרסומים שיווקיים של נותני אשראי חוץ -בנקאי לרכישת רכב מדגישים את תנאי המימון הנוחים הכוללים תשלום חודשי נמוך יחסית של החזר ההלוואה, פריסת תשלומים ארוכה ושיעור מימון גבוה.
ענף האשראי החוץ-בנקאי לרכישת כלי רכב מאופיין גם בנגישות גבוהה של נקודות מכירה להצעות אשראי בסוכנויות הרכב142 .
משרד מבקר המדינה בדקכמה פרסומים של חברות אשראי חוץ-בנקאיות.
עלה כי בפרסומים של חברות אשראי חוץ-בנקאיות למתן אשראי לרכיש ת כלי רכב ניתן דגש לתנאי המימון: שיעור מימון גבוה עד 100% , החזר חודשי נמוך, פריסת תשלומים עד100 תשלומים וסכום אשראי גבוה עד200,000 ש"ח.
בפרסום אחד מתוך ארבע הדוגמאותצוינו גם שהריביות אטרקטיביות ולא צוין מה גובה הריבית.
142 בדוח הכספי של חברת אשראי חוץ-בנקאית א צוין כי החברה משתפת פעולה עם יותר מ-1,300 אתרי מכירות רכב של יבואני רכב, עם רשתות למכירת כלי רכב משומשים, עם חברות ליסינג והשכרה ועם בעלי מגרשים פרטיים למכירת כלי רכב ברחבי הארץ, המציעים את הלוואות החברה ללקוחותיהם הרוכשים כלי רכב חדשים וכלי רכב בנקודות המכירה.
| 729 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב המאפיינים הייחודיים של האשראי לרכישת כלי רכב בצירוף הנגישות הגבוהה של נקודות מכירה להצעות אשראי בסוכנויות הרכב ממקדים את התחרות בין חברות האשראי החוץ- בנקאיות בתנאי המימון (פריסת התשלומים, שיעור מימון והחזר חודשי) וכמו כן בסכום האשראי המרבי ופחות בשיעור הריבית ובסך תשלומי הריבית שישולמו בגין באשראי.
זאת ועוד, היכולת להשלים את הרכישה של כלי הרכב באמצעות קבלת אשראי זמין באותו היום ובאותו המקום שבו מתבצעת עסקת רכישת הרכב משפרת את השירות לצרכן אך גם מצמצמת את הסיכוי שהצרכן יבצע סקר שוק בנוגע לתנאי המימון בכלל ו לשיעור הריבית וסך תשלומי הריבית על האשראי בפרט.
כאמור, עלה כי שיעור הריבית על האשראי החוץ-בנקאי בשעבוד כלי הרכב בשלוש חברות אשראי ציבוריות שנבדקו בדוח זה גבוה יחסית לשיעורי הריבית לאשראי צרכני בתאגידים הבנקאיים.