HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
עוד עלה כי המפקח על שוק ההון החריג את האשראי שניתן בנקודות מכירה לצורך מכירה או השכרה של מוצר ספציפי, הכולל אשראי המוצע במכירת רכב מהגדרת "הצעת אשראי בנקודות מכירה" בחוזר נותני שירותים פיננסיים - הוראות לניהול האשראי הצרכני.
בתשובת רשות שוק ההון צוינו צעדים שהיא ביצעה: הענקת יותר מ-18 רישיונות לנותני אשראי העוסקים במימון רכבים; פרסום הוראות לעניין גילוי בחוזה ההלוואה של הפרטים העיקריים הנדרשים לצורך הבנת מלוא התחייבויותיו וזכויותיו של הלווה על פי החוזה, וכדי לאפשר ללווה לבצע השוואת מחירים לפני כריתת החוזה; הרשות ציינה כי על פעילות מתן אשראי במקטע זה חל גם חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993 , אשר קובע הוראות לעניין מגבלת עלות אשראי מרבית והוראות שונות לעניין גילוי ללקוח; הרשות פרסמה הוראות לניהול אשראי צרכני, הקובעות סטנדרטים אחידים של הוגנות המלווים בעת העמדת אשראי לרשות הצרכן, כדי להבטיח שלא תתקיים פגיעה בלקוחות בהיבטים צרכניים בכל הליך ניהול האשראי; הרשות פועלת להגדיל את מקורות הגיוס של המלווים, בין היתר על ידי קידום טיוטת תיקון לחוק הבנקאות שיקל על גופי אשראי חוץ-בנקאי להגדיל את האפשרות לגיוס חוב באמצעות תעודות התחייבות מ -5 מיליארד ש"ח ל-15 מיליארד ש"ח , ובמסגרת תיקון החוק תבוטל המגבלה ולפיה תעודות התחייבות שיונפקו יהיו תעודות התחייבות בדירוג BBB אוBaa3 ומעלה, ובכך יתאפשר לעוד גופי אשראי בתחום הרכבים להוזיל את מקורות המימון שלהם; והרשות פועלת לאסדרת הוראות דיווח בנוגע לנותני האשראי אשר יסייע בקבלת תמונת מצב בנוגע להיקפי הפעילות, לריביות ממוצעות וכיוצא בזה.
משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות שוק ההון לבחון צעדים נוספים להגברת התחרות באשראי לרכישת כלי רכב ובכללם להקפיד על השקיפות בפני נוטלי האשראי בדבר תנאי ההלוואה ושיעורי הריבית, לפיתוח כלי מקוון לעידוד הצרכנים לבצע סקר שוק וצעדים נוספים לעידוד הלקוחות להשוואת שיעורי הריבית וסך תשלומי הריבית על האשראי לפני השלמת עסקאות לקבלת אשראי לרכישת כלי רכב.
| 730 | התחרותיות בענף הרכב שער רביעי – התחרותיות בענף החלפים, בענף המוסכים ובענף השמאות והסדרת ענפים אלה .
התחרותיות בענף החלפים .
ניתן לחלק את השימוש בחלפים לארבע קבוצות עיקריות: (א) חלקים המוחלפים במסגרת תיקון כלי הרכב לאחר תאונה, בעיקר חלקי מ ר ּכָּב; (ב) חלקים המוחלפים במסגרת הטיפולים השוטפים בכלי הרכב; (ג) חלקים מתכלים בהתאם לאורך חיי המוצר ולמצבם (צמיגים, מצברים, מגבים וכו'); (ד) חלקים תקולים המצריכים החלפה מיידית.
התחרות של יבואן הרכב היא לרוב עם יבואנים של מותגי רכב אחרים, ובעלי רכב מסוג מסוים נעשים ללקוחות "שבויים" בכל הקשור לחלפים מקוריים לכלי הרכב שבבעלותם .
בתוכנית האב לענף הרכב צוין כי החלפים הם מקור הכנסה לא מבוטל עבור יצרני כלי הרכב, היבואנים והמוסכים, והוא מאפשר ליצרנים וליבואנים להמשיך להפיק רווחים גם לאחר מכירת כלי הרכב.
כמו כן צוין בתוכנית האב כי " שוק החלפים בישראל נסמך באופן כמעט מוחלט על יבוא של חלקי חילוף כאשר ייצור מקומי קיים רק בשוליים וכולל מגוון פריטים מצומצם.
עיקר היבוא מתבצע על ידי יבואני הרכב עצמם שאחראים להיקף של כ -60% מהחלקים ונמכרים לרוב במוסכי השירות שלהם.
שאר היבוא (כ-40% ) מתבצע על ידי יבואנים מתמחים".
עוד צוין כי "שוק היבוא הוא ריכוזי יחסית כאשר כ-76% מהיבוא מתבצע על ידי רק 2% מהיבואנים".
עוד עולה מתוכנית האב כי בדומה לריכוזיות בשוק הרכב בישראל, שוק החלפים מתאפיין גם הוא בשליטה של יבואני הרכב, המייבאים בעיקר חלפים מקוריים שמחירם גבוה יותר.
יבואנים מקבילים משווקים אף הם חלפים, וניתן לייבא באופן עצמי חלפים מקוריים ותחליפיים באמצעות רשת האינטרנט.
עם זאת, גורמים נוספים משפיעים על ענף החלפים, בין היתר חברות המחזיקות צי רכב גדול כגון חברות ליסינג והשכרה, חברות ביטוח, בעלי מוסכים ושמאים.
כמו כן צוין בתוכנית האב כי התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת לייצר מכלולי רכב מתקדמים המסובכים יותר לטיפול ולתיקון.
מורכבותם הטכנולוגית ההולכת וגוברת של החלפים לצד התחזקות האמינות של המכוניות מובילות להפחתת התיקונים ויוצרות תמריץ להחלפת החלקים בעלות נמוכה של עבודה במקום לתקנם במוסך.
עם זאת, החלפת המכלול עלולה לייקר במידה רבה את עלויות התחזוקה - מחירם של חלפים מסוימים עלול להגיע לאלפי שקלים, דבר המכביד עוד יותר על האוכלוסיות החלשות.
החלטת ממשלה 2754 מיוני2017 בנושא "הפחתת יוקר המחייה והגברת התחרותיות ביבוא מוצרים באמצעות יבוא אישי" קבעה שיש להקים ועדת היגוי שתמליץ על הסרת חסמים ליבוא אישי, וזאת במטרה להפחית את יוקר המחיה דרך יבוא אישי במוצרי צריכ ה.
הוועדה כללה נציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים ובהם נציג משרד התחבורה.
בדצמבר 2017 הגישה ועדת ההיגוי להמלצות על הסרת החסמים ליבוא אישי, שהוקמה מכוח החלטת הממשלה האמורה, את המלצותיה לממשלה.
הוועדה מצאה ששוק החלפים הוא מקור של רווח גדול עבור כל שרשרת השיווק .
| 731 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב מהיבואן ועד למוסך.
עוד צוין בדוח הוועדה כי "שוק מוצרי החלפים לרכב הינו שוק יבוא גדול אשר עומד, לפי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, על כעשרה מיליארד ש"ח בשנה (ערך יבוא )".
נוסף על יבואני הרכבים שמייבאים ומשווקים חלפים מקוריים לרכב ( להלן - יבואנים ראשיים), יש יבואני חלפים לרכב שאינם יבואני רכב (להלן - היבואנים האחרים), המייבאים חלקי חילוף חדשים מקוריים ביבוא מקביל וחלקי חילוף חדשים תואמי מקור OEM או תחליפיים, הן ביבוא ישיר והן ביבוא מקביל.
יבואנים אחרים העוסקים ביבוא ובאספקת חלפים לרכב עוסקים לעיתים קרובות בכל ערוצי היבוא והאספקה גם יחד - יבוא מקביל של חלקים מקוריים, יבוא ישיר של חלקים תחליפיים, יבוא מקביל של חלקים תחליפיים ובמידת הצורך רכש והשלמות מיבואן הרכב של חלפים מקוריים שהוא מייבא.
יצוין כי המוצרים שמייבאים יבואנים אחרים אמורים לעמוד בתקנים ונתונים לפיקוח של משרד התחבורה.
בשוק מצויים ארבעה סוגים שונים של חלפים - מקוריים, תואמי מקור ( OEM - Original Manufacturer Equipment ), תחליפיים143 וחלפים מקוריים משומשים.
חלפים מקוריים - חלפים שמשווקים דרך יצרן הרכב.
משווקי החלפים המקוריים עשויים להיות יבואן רשמי או יבואן מקביל.
חלפים תואמי מקור ( OEM) חלפים המיוצרים על ידי אותו יצרןהמייצר עבור יצרן הרכב אך נמכרים תחת המותג של יצרן החלפים ולא תחת מותג יצרן הרכב.
חלפים תחליפיים - חלפים המתאימים לחלפים המקוריים והמיוצרים על ידי מגוון פירמות ברמות שונות של איכות ומחיר.
חלפים מקוריים משומשים - חלפים של כלי רכב שפורקו.
על פי דוח ועדת ההיגוי להמלצות על הסרת חסמים ליבוא אישי מדצמבר 2017, תחום החלפים לרכב סובל מכשלים תחרותיים ומבניים , ובגינם יבואני הרכב נהנים מהשפעה גדולה מהמקובל במדינות שונות בשוק זה.
השפעה זו מתבטאת בשיעור גבוה של שימוש בחלפים מקוריים ובמחירים גבוהים של חלפים מקוריים ותחליפיים.
שיעור החלפים המקוריים בישראל מוערך בכ-61%.
נתח שוק זה גבוה במידה רבה מנתח השוק של החלפים המקוריים במדינות אירופה (למשל, השיעור בגרמניה הוא 48%, בצרפת 29% ובבריטניה 27% ).
כמו כן נמצא כיהמחירים של החלפים המקוריים והתחליפיים בישראל גבוהים בהשוואה למקובל ב אירופה, לעיתים אף בעשרות אחוזים .
בבחינת החלוקה של שוק החלפים המקוריים מצאה הוועדה שכ-50% מנתח השוק של חלפים אלה הוא בידי יבואני הרכב הרשמיים, כ-40% בידי יבואני החלפים המקוריים ביבוא מקביל ו כ- 10% בידייבואנים אחרים המייבאים חלפים הנמכרים בשכיחות גבוהה או חלפים "ממוחזרים".
לפי תוכנית האב לענף הרכב מ שנת 2017, היבואן הוא מונופול בפועל בתחום שלהספקת חלקי חילוף לאחדים מכלי רכב שהוא מייבא.
בהיעדר יבוא מקביל בהיקפים נרחבים או יבוא אישי באמצעות סחר אלקטרוני, לא ניתן להשיג חלפים מסוימים ממקור אחר, ולכן יכול היבואן לקבוע מחירים גבוהים.
במסמך גם צוין כי מוסכי השירות נהנים מתלות מסוימת של בעל הרכב בשירותיהם ולכן הם גם נהנים ממכירה של חלפים יקרים יותר ויכולים לגבות עבור היבואן את המחיר המונופוליסטי.
יתר על כן, מוסכי השירות מקבלים תמריצים מפתים למכור חלפים .
143 לעניין הסדרת התקינה של חלפיםכולל חלפים תחליפיים ראו להלן, בפרק "הסדרת ייצור, יבוא וסחר בחלפים".
| 732 | התחרותיות בענף הרכב מקוריים על פני חלפים אחרים.
המחירים המפורסמים במחירון של היבואן אינם מעודכנים בתדירות מספיקה, ובדרך כלל הם מחירי מחירון שאינם משקפים הנחות שהיבואנים נותנים בפועל.
עוד צוין בתוכנית האב לענף הרכב כי למעשה מתקבל הרושם שהיצרנים מתאמצים לערום קשיים על יצירת בסיס השוואה אחיד באמצעים שונים כגון מתן מק"ט שונה לפריט מסוים, שאינו מאפשר להשוותו בקלות למחירו במקום אחר .
חיוב יצרנים לפרסם את מחירון החלפים על בסיס אחיד בר-השוואה הוא תנאי הכרחי ליצירת שוק שקוף ותחרותי , המאפשר לצרכנים לקבל מידע מלא על מחירי החלפים.
בישיבה שנערכה במאי 2019 במשרד התחבורה144 , בהשתתפות נציגי משרד התחבורה ורשות התחרות, מסרו נציגי משרד התחבורה כי לדעתם "קיימת בעיה תחרותית בתחום מוצרי התעבורה, כאשר הגורם הדומיננטי הוא יבואני הרכב הגדולים ששולטים בכל שרשרת האספקה כולל חברות בנות בתחום הליסינג".
עוד הם ציינו כי לדעתם "רשות התחרות אינה פועלת מספיק לקידום התחרות בענף זה".
פערים בין מחירי החלפים .
בתוכנית האב לענף הרכב משנת 2017 :נאמר "חלקי החילוף בישראל יקרים באופן משמעותי יחסית לעולם.
מחירים אלו מגולגלים על הצרכן ומשפיעים על המודל הכלכלי של המוסכים.
מחירי חלפים גבוהים מעלים את עלויות התחזוקה ויוצרים מערכת תמריצים מעוותת בפעילות המוסך.
גופים רבים וחזקים פועלים למען שימור המחירים הגבוהים כאשר גם המוסכים עצמם מעוניינים בכך.
הוזלת מחירי מוצרי תעבורה בשוק היא יעד מדיניות חשוב, והיא עשויה לעודד את הצרכן להפחית את הנטייה להתחשב בעיקר במחיר בבחירת מקום ואופי הטיפול.
הוזלת מוצרי תעבורה שתוזיל את עלות הטיפול ללא פגיעה באיכות העבודה, עשויה לאפשר התנהגות צרכנית נכונה יותר שתגביר את המוטיבציה של הצרכן לטפל במוסכים מקצועיים יותר על פני מוסכים זולים יותר".
עוד צוין בתוכנית כי עיקר הבעיה הוא מחירם הגבוה של החלפים המקוריים, וזאת בשל הסכמי הבלעדיות ש ל יבואני הרכב עם הספקים בחו"ל.
בישיבת ועדת הכלכלה בכנסת באוקטובר 2017145 ציין סמנכ"ל בכיר תנועה במשרד התחבורה כי מחירוני החלפים הרשמיים אינם משקפים את העלות האמיתית של החלפים, וכי יש "הנחות לציי הרכב, לחברות ליסינג וכאלה, שיכולות להגיע לאחוזים של 60% ,70% , או עד80% .
" דוגמאות שלחשבוניות לתיקוני כלי רכב שאסף משרד מבקר המדינה מגורמי מקצוע מהתחום במהלך הביקורת מראות כי חברות גדולות (חברות ביטוח, ליסינג, חברות המחזיקות צי רכב גדול ועוד) זוכות להנחות בגין חל פים ששיעורן בין 50% ל-90% ממחירהמחירון של החל ף.
להלן כמה דוגמאות: באחת החשבוניות נרשם כי מגן קדמי של מותג מסוים, שמחירו ליחידה 2,491 ,ש"ח נמכר לחברת הביטוח ב-274 ש"ח - הנחה בשיעור 89%.
מחשבונית נוספת מנובמבר 2019 עולה כי חברת ביטוח מסוימת קיבלה הנחותששיעורן בין 45% ל-70% (למשל, מוצר שמחירו ליחידה הוא 635 ש"ח לפני מע"ם נמכר ב 190.
5 ש"ח לפני מע"ם); מחשבוניות נוספות עולה כי התקבלה הנחה בשיעור של 72% (מוצר שעלותו4,420 ש"ח נמכר לחברת הביטוח ב- .
144 ישיבה בנושא התקנות מכוח סעיף58 לחוק, המסדיר את החובה שחלה על יבואן מסחרי לפרסם באתר האינטרנט שלו את התנאים להתקשרות עם מוסך שירות של יבואן.
145 'פרוטוקול מס587 מישיבת ועדת הכלכלה, "תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (מידע שעל בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה לפרסם באינטרנט), התשע"ז–2017 ," 24.
| 733 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב 1,237.
5 ש"ח לפני מע"ם); בחשבונית מדצמבר 2019 קיבלה חברה הביטוח הנחות בשיעורים בין 55% ל-80% מעלות החלק (עלות מגן קדמי הייתה 745 ש"ח לפני מע"ם, והוא נ מכר בהנחה של 80% ב-149 ש"ח לפני מע"ם).
לדוגמה בפסק דין שהתקבל בבית משפט השלום בקריות146, הוצגו פערי מחירים בחלפים לתיקון רכב ממותג מסוים שהיה מעורב בתאונה.
לוח 23 מציג חלפים שבהם התגלו פערי מחירים שהציגו שמאי התובע ושמאי הנתבעת (מטעם חברת הביטוח).
לוח 23: חלפים שבהם התגלו פערי מחירים בין שמאים .
תיאור הרכיב המחיר לפי .
שמאי התובע המחיר לפי שמאי .
חברת הביטוח) הפער בין .
מגן אחורי 18,401 4,075 352 .
ספוילר מגן אחורי 3,992 1,258 217 .
מגן אחורי פנימי 6,000 1,893 217 .
פנס אחורי שמאלי 2,958 1,867 58 .
פנס אחורי ימני 2,985 1,867 60 .
ניקל מכסה תא מטען 467 343 36 .
פח דופן אחורי 5,500 1,200 358 .
אחורי 2,700 1,914 41 .
שני תומכי מגן אחורי 272 82 232 .
מגן קדמי 18,816 1,200 1,468 .
סמל קדמי 3,800 268 1,318 .
על פי נתונים מפסה"ד, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
מהלוח עולה כי המחירים שהציג שמאי התובעת גדולים בעשרות אחוזים, במאות אחוזים ובאלפי אחוזים ממחירי החלפים שהציג שמאי הנתבעת.
לדוגמה, על פי שמאי התובעת עלותו של מגן אחורי הייתה 18,401 ש"ח, לעומת 4,075 לפי הערכת שמאיהנתבעת - פער של יותר מפי 4.
5, ועלותושל מגן קדמי הייתה 18,816 ש"ח לעומת עלות 1,200 ש"ח - יותר מפי 15 מהערכתו של שמאי הנתבעת, וגם עלותם של חלקים רבים אחרים הסתכמה באלפי ש"ח.
146 ת"א 19306-11-17 רבאח נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ.
| 734 | התחרותיות בענף הרכב בפסק הדין צוין כי הפער המשמעותי במחירי החלקים נובע מכך ששמאי התובע קבע כי יש להעריך את הנזק על בסיס שימוש בחלקי חילוף מקוריים , אשר את מחירם קבע בהתאם למחיר רכישתם מיבואן הרכב, בעוד ששמאי הנתבעת קבע את מחיר החלקים שיש להחליף על בסיס מחירי חלקי חילוף ביבוא מקביל.
משרד מבקר המדינה בדק מחירים של חלפים שמייבא היבואן הראשי ושל חלפים שייבאו יבואני חלפים שאינם יבואני רכב (להלן - יבואנים אחרים) ואת הפערים ביניהם בכמה דגמי רכב סחירים ששנות ייצורם 2016 - 2020 באמצעות שימוש בתוכנה לניהול חלפים147.
הבדיקה התמקדה בשתי קטגוריות עיקריות - מוצרי מעטפת הרכב הנפגעים בעת תאונה, וחלקים לטיפול שוטף.
בסה"כ נבדקו 144 חלפים148.
החלפים שנבדקו מוצגים בלוח 24.
לוח24: חלפים שבדק משרד מבקר המדינה .
חלקים המוחלפים לאחר תאונה  פגוש קדמי+ פגוש אחורי .
 כנפייםקדמיות (ימין) + (שמאל) .
 )פנס קדמי ראשי (ימין + (שמאל) .
 )פנס אחורי (ימין + (שמאל) .
 )תומכי פגוש קדמי (ימין + (שמאל) .
 )תומכי פגוש אחורי (ימין + (שמאל) .
 )דלת צד קדמית (ימין + (שמאל) .
 )דלת צד אחורית (ימין + (שמאל) .
 מראות צד(ימין)+ (שמאל) .
חלקים המוחלפים בטיפולים שוטפים  מסנן מנוע אוויר .
 צלחות בלם(קדמי + אחורי) .
 רפידות בלם(קדמי + אחורי) .
על פי נתוני מאגר מחירי החלפים של חברה לניהול חלפים, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
לכל חלף מ-144 החלפים שנבדקו נדגם מחיר יבואן ראשי ומחירים של כמה יבואנים אחרים.
בתרשימים 31 ו-32 מוצגים פערים בין מחיר היבואן הראשי של חלק מקורי לבין מחירו של חלק מקורי או תחליפי מיבואן אחר במחיר הנמוך ביותר מבין היבואנים האחרים (תרשים 31.
) כמו כן מוצגים פערי המחירים בין חלק מקורי מיבואן ראשי לבין חלק מקורי או תחליפי מיבואן אחר .
תוכנה המשמשת לציטוט מחירי חלפים שבה נעזרים השמאים בעת הערכת הנזק מתאונה 148 הבדיקהכללה מאות חלפים, ובניתוח הסופי נכללו חלפים אשר לגביהם יש מידע על מחירים של חלף מקורי ושל חלף תחליפי וניתן לייבאו לישראל ביבוא אישי.
| 735 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב במחיר הגבוה מבין היבואנים האחרים (תרשים 32) ,.
הפערים מוצגים בהתפלגות לפי שכיחות שכיחות מצטברת (באחוזים) והופכי של שכיחות מצטברת (באחוזים).
תרשים 31: הפערים בין מחירי החלפים מיבואן ראשי לבין מחירי החלפים מיבואן אחר במחיר הנמוך ביותר, שכיחות ושכיחות מצטברת (תרשים א), הופכי של שכיחות מצטברת (תרשים ב), 2016 - 2020 .
| 736 | התחרותיות בענף הרכב משרד מבקר המדינה מציין לפני משרד התחבורה ולפני רשות התחרות כי נמצאו פערים גדולים בין המחירים של חלפים רבים בבדיקה של מחיר חלף מיבואן ראשי לעומת מחיר החלף הזול מיבואן אחר.
תרשים 31 (א) מראה כי ב-56 (כ-39% )מ-144 חלפים שנבדקו בשנים 2016 - 2020 היה פער המחירים בין 0% ל-50%; ב-25 (כ-17% ) מהחלפיםהיה פער המחירים בין 50% לבין100%; ב-19 (כ-13% ) מהחלפים פער המחירים היה בין 100% לבין150%, וב-17 (כ-12% ) מהחלפים היה פער המחירים בין 150% ל-200% .
מתרשים31 (ב) עולה כי ב-60% מהחלפים היה הפערגדול מ-50%; ב-43% מהחלפים היה הפער גדול מ-100% (מחיר החלף מהיבואן הראשי יקר פי שניים ויותר ממחיר החלף הזול ביותר מיבוא האחר); ב-30% מהחלפים שנבדקו היה הפערגדול מ-150%; ב-18% מהחלפים הפער היהגדול מ-200% (פער של פי שלושה ויותר); ב-13% מהחלפים היה הפער גדול מ-250%; ב-7% מהחלפים היה הפערגדול מ-300% (פער של פי ארבעה ויותר); ב-6% מהחלפים היה הפערגדול מ-350% ובאחד (1% ) מהחלפים היה הפערגדול מ-400% .
)(פער של פי חמישה ויותר .
| 737 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב תרשים 32: פערים בין מחירי חלפים מיבואן ראשי לבין מחירי חלפים מיבואן אחר במחיר הגבוה ביותר, שכיחות ושכיחות מצטברת (תרשים א), הופכי של שכיחות מצטברת (תרשים ב), 2016 – 2020 .
על פי נתוני מאגר מחירי חלקי חילוף של חברה לניהול חלקי חילוף, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
| 738 | התחרותיות בענף הרכב תרשים 32(א) מראה כי מצטמצם הפער בין מחירי החלפים מיבואנים אחרים היקרים ביותר לבין מחירי החלפים מהיבואן הראשי.
ב-87 חלפים (כ-60% )היה פער המחירים בין 0% ל-50%; ב- 19 חלפים (כ-13% )היה הפער בין 50% ל-100%; ב-10 חלפים (כ-7% )היה פער המחירים בין 100% ל-150%, והפערים הגדולים יותר נמצאו במחירים של חלפים מעטים.
תרשים 32(ב) מראה שבפער מחירים הגבוה מ-100% נמצאו14% מהחלפים (לעומת43% בהשוואה ביןמחיר יבואן ראשי לבין מחיר החלף הזול ביותר מהיבואנים האחרים).
ממצאיה של בדיקת התפלגות פערים בטווחים מצומצמים יותר של פערי מחירים מוצגים בלוח 25.
לוח25: פערים בין מחירי חלפים מיבואן ראשי לבין מחירי חלפים מיבואן אחר במחיר היקר ביותר .
הפער במחיר עד 10% 10% עד25% 25% עד50% 50% עד100% יותר מ-100% .
שיעור החלפים 36% 18% 19% 13% 14% .
על פי נתוני מאגר מחירי חלפים של חברה לניהול חלפים בעיבוד משרד מבקר המדינה.
משרד מבקר המדינה מציין לפני משרד התחבורה ולפני רשות התחרות כי השוואה בין מחירי חלפים מהיבואן הראשי לבין מחירי חלפים מיבואן אחר במחיר הגבוה ביותר בכ- 54% )מהחלפים (כמחצית מהחלפיםהעלתה כי הפער היה עד 25%, וב-46% מהחלפים היה הפער יותר מ-25% .
כלומר, יש פערים גדולים בין המחירים הגבוהים ביותר של חלפים מיבוא אחר לבין המחירים הנמוכים ביותר של חלפים מיבוא אחר.
איגוד יבואני הרכב בישראל ציין בתשובתו מיולי 2021 ,כי בניגוד ליבואנים אחרים של חלפים היבואן הראשי מחויב להחזיק מלאי של כל סוגי חלקי חילוף, דבר המייקר את עלות החלפים בגלל החזקת מלאים גדולים, שחלקם נמכרים בתדירות נמוכה ו מושתתת עליהם עלות נוספת עקב הוצאות מימון.
בתשובתו מיולי 2021 ציין איגוד יבואני חלקי החילוף (להלן- תשובת איגוד יבואני חלק חילוף) כי "ברמת העל ממצאי הדו"ח מעידים בהחלט על חשיבות שוק החלקים התחליפיים והיבוא המקביל".
עוד הוסיף האיגוד בתשובתו כי " בכוחו של יבוא מקביל של מוצרי תעבורה - בין אם הם מקוריים או שהם תחליפיים, לרסן את עלויות מחירי מוצרי תעבורה הנמכרים על ידי היבואנים הישירים (בדרך כלל יבואני הרכב), להגדיל את התחרות ולצמצם ריכוזיות במשק, לטובת כל סוגי הצרכנים".
עוד יצוין כי למרות הפערים במחירי חלקי החילוף, שיעור החלפים המקוריים בישראל לפי תוכנית האב לענף הרכב של משרד התחבורה מוערך בכ-61%.
נתח שוק זה גבוהבמידה רבה מנתח השוק של חלפים מקוריים במדינות אירופה (למשל, בגרמניה נתח השוק הוא 48%, בצרפת 29% ובבריטניה 27% .
) עוד נמצא כי חברותגדולות זוכות להנחות בשיעורים גבוהים המגיעים עד לכ -90% .
כלומר, מחירי המחירון של החלפים אינם משקפים את מחירי השוק .
| 739 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב איגוד יבואני הרכב מסר בתשובתו כי העובדה שניתן לקבל הצעות מחיר עבור החלפים מכמה יבואנים בעת ובעונה אחת רק מלמדת כי אם חלפים אלו נרכשים מהיבואן הישיר הרי שהסיבה לכך היא העדפת הצרכן ולא היעדר חלופות , הכרח או כוח שוק שקיים ליבואן.
בתשובת רשות התחרות מיולי 2021 צוין כיהיא ביצעה "שלושה מחקרים מקיפים בתחום חלקי החילוף לרכבים, אשר מצביעים על כשלים תחרותיים משמעות יים בתחום, והוצעו בהם חלופות לפתרון, אותן אנו פועלים לקדם בשיתוף עם משרד התחבורה.
טיוטה של ממצאי אחד המחקרים פורסמה להערות הציבור בנובמבר 2020 ".
בנובמבר2021 עדכנה רשות התחרות כי עבודה זו הסתיימה ופורסמה לציבור ביולי 2021[149].
עוד צוין בתשובת רשות התחרות מיולי 2021 כי "במסגרת מחקרי שוק אלו הקפידה הרשות להתמקד בשאלות מחקר ברורות, שחקירתן תוכל להניב מידע חדש על שווקי חלקי החילוף לרכבים ותאפשר לגבש המלצות מעשיות ומועילות לשיפור התחרות".
בתשובת משרד התחבורה צוין כי: "מאז חקיקת חוק רישוי שירותי רכב, התייעל הפיקוח על יבוא מוצרי תעבורה והועבר מאגף הרכב למעבדות המוסמכות.
מספר המעבדות המוסמכות עלה מאז חקיקת החוק ל-5 .
מעבדות, מה שמגביר את התחרות ביניהן לטובת היבואניםכמו כן, גובשה מדיניות מוצרי תעבורה אשר מגבירה את היקף המוצרים שאין להם השלכות על בטיחות הרכב, אשר מותרים ביבוא חופשי.
כמו כן בימים אלה יוצא משרד התחבורה בפיילוט לשירות הציבור, לדירוג דגמי רכב לפי עלות סל מוצרי תעבורה.
דגם רכב שהסל שלו זול ידורג גבוה, לעומת דגם רכב שסל מוצרי תעבורה יקר.
הדירוג ייחשף לציבור הרחב ללא תשלום ויתמרץ את יבואני הרכב להוזיל את מחירי מוצרי התעבורה כדי לזכות בדירוג גבוה וע"י כך ניצור תחרותיות בתחום מוצרי תעבורה אשר תשפיע על מחירוני החלפים".
מומלץ כי משרד התחבורה ורשות התחרות יפעלו להגברת התחרותיות בענף החלפים כדי להביא לידי ירידת המחירים בענף.
מומלץ כי רשות התחרות תשלים את ביצוע המחקרים בתחום ותפרסם את מממצאי המחקרים לציבור.
המשמעויות של מחירי חלפים גבוהים לצרכן .
מחירים גבוהים של חלפים פוגעים בצרכן בכמה תחומים, כמוצג להלן: תחזוקת הרכב: מחיר גבוה של חלפים מעלה את ההוצאה לתיקון הרכב עקב תקלה או תאונה שאינה נכללת בכיסוי של הביטוח.
בשל מחירם הגבוה של החלפים, בעלי כלי הרכב מחפשים דרכים להקטין את העלויות ולשם כך פונים לערוצים אחרים כגון טיפול ברכב במוסכים בלתי מורשים, טיפול ברכב בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998, .
ושימוש בחלפים זולים ולא איכותיים העדפת כלי רכב חדשים על פני כלי רכב משומשים, המגבירה את כוח השוק של היבואנים הישירים ביבוא כלי רכב: עלות תחזוקה גבוהה של כלי רכב ישנים מעודדת .
149 חלקי חילוף לרכבים- תמחור ומודעות צרכנית ( 26.
| 740 | התחרותיות בענף הרכב בעלי רכב משומש למכור אותו ולקנות רכב חדש.
תופעה זו מחזקת את כוחם של יבואני הרכב הישירים בשל הגברת הביקוש לכלי רכב חדשים.
הגדלת תשלום הפרמיה לביטוח הרכב: חברות הביטוח מתמחרות את הביטוח המקיף ואת ביטוח צד ג' בין היתר על פי עלות התיקון הצפויה של הרכב שנפגע בתאונה.
עלות התיקון של הרכב עקב תאונה מושפעת ממחיר החלפים שיידרשו לתיקון הרכב.
ככל שמחירי החלפים גבוהים יותר עולה הפרמיה המשולמת לחברת הביטוח.
במכתב של איגוד חברות הביטוח מאוקטובר 2015 למנכ"ל משרד התחבורה דאז צוין כי זה כמה שנים מעלה האיגוד לפני משרד התחבורה את הכשל בשוק החלפים לרכב, שהוא הגורם העיקרי למחירים הגבוהים בפרמיית הביטוח.
הסרת כלי רכב מהכביש שלא לצורך ("אובדן גמור להלכה" ואובדן גמור) - בשל עלותם הגבוהה של החלפים גוברת הסבירות כי עלות התיקון של כלי הרכב לאחר תאונה תוערך בידי השמאי בשיעור העולה על 50% משוויו, והרכב יוגדר כאובדן גמור להלכה או כאובדן גמור אף אם יהיה תקין לאחר תיקונו ובטיחותו לא תיפגע.
מצב זה מאלץ את הבעלים לוותר על הרכב ולקנות רכב אחר, פעולה הגורמת לעיתים להוצאות נוספות מעבר להחזר שווי הרכב מחברת הביטוח150.
:תמריץ לגניבת כלי רכב ולגניבת חלפים מכלי רכב - מחירים גבוהים של חלפים עלולים לעודד גניבת כלי רכב לצורך פירוקם ומכירת חלקיהם כחלפים זולים.
בדוח מבקר המדינה מ שנת 2014 צייןמשרד מבקר המדינה כי "לדברי המשטרה, אחד הגורמים זולים עבור כלי רכב שנפגעו ].
[ המרכזיים לגנבות כלי רכב הוא הביקוש הרב לחלפים בתאונות"151.
לפי ההנחיות המקצועיות של משרד התחבורה לשמאי הרכב מיוני 2015, בחישוב הנזק הגולמי של רכב הנפגע בתאונה על השמאי לקבוע את מחירי החלפים על פי עלותם במחירונים, ללא כל תחשיבי זיכויים, הנחות, עמלות וכיו"ב.
שתי חברות עיקריות פועלות בישראל בתחום פרסום מחירוני החלפים.
הן מקבלות מהמשווקים את מחירי המחירון (מחיר ברוטו ללא הנחות) של החלפים ומפרסמות את המידע לכל דורש תמורת תשלום.
המשתמשים העיקריים ב נתונים אלה הם שמאי הרכב (כדי לקבוע את שיעור הנזק לאחר תאונה או את עלותו) ובעלי מקצוע בתחום ובהם בעלי מוסכים.
בסעיף 125 (א) לחוק רישוי שירותי רכבנקבע כי בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה יפרסם באתר האינטרנט שלו או באמצעות אתר האינטרנט של עוסק אחר הודעה על ליקוי בטיחותי במוצר תעבורה שהוא משווק, כאמור בסעיף 122 לחוק; וכןמידע בנוגע אליו ולמוצרי התעבורה שהוא משווק, ובכלל זה את המחיר הכולל של מוצר התעבורה לצרכן, והכול כפי שקבע שר .
150 הוצאות אלה כוללות בין היתר את ערך הזמן המושקע ברכישת הרכב ואתההוצאות על בדיקת הרכב הנרכש.
151 ,משרד מבקר המדינהדוח שנתי 65א (2014 '), בפרק "טיפול המשטרה ומשרדי הממשלה בתופעת גנבות רכב", עמ 81.
| 741 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
בינואר 2018 פרסםמשרד התחבורה לשימוע ציבורי שתי גרסאות של טיוטת תקנות מתוקף סעיף 125()(א2.
) לחוק בדברי ההסבר לטיוטות התקנות צוין כי חוק רישוי שירותי רכב והתקנות המוצעות מבקשים בין היתר להחליף את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג- 1982, ואת הנהלים שהוסדרו מכוחו ולקבוע בחקיקה ובחקיקת משנה מעודכנות ומפורטות את ההוראות הנוגעות לייצור מוצרי תעבורה, ליבוא שלהם ולסחר בהם.
זאת מתוך שאיפה להרח יב את התחרותיות בשווקים אלה בהתאם למסקנות הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב ולהמלצות הצוות הבין -משרדי מ שנת 2012.
על פי טיוטת התקנות בנוסח המוצע, בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה יידרש להציג באתר האינטרנט שלו פירוט של מוצרי התעבורה שהוא מוכר, את מחירם הכולל לצרכן ופרטים נוספים - והכול בפורמט של גיליונות אלקטרוניים, שיאפשר לצדדים שלישיים לדלות את הנתונים מאתר האינטרנט לצורך השוואה בין מחירי מוצרי התעבורה אצל בעלי רישיונות סחר שונים .
המטרה היא להגביר את התחרות בשוק זה ואת רווחת הצרכנים.
עוד צוין כי התקנה בנוסח המוצע מאמצת הסדר סטטוטורי דומה להסדר שנקבע במסגרת תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה-2014 , שנועדולאותה מטרה, בהתאמות המתחייבות.
טיוטת התקנות נועדה בין היתר לשפר את נגישות הציבור למידע על מחירי החלפים באמצעות פרסום הפרטים האמורים על ידי בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה באינטרנט, היא עשויה לצמצם את העיוותים שבשימוש במחיר ברוטו ולאפשר שקיפות של המחירים הממוצעים לכל הגורמים בענף (מוסכים, חברות ביטוח, צרכנים וגופים מוסדיים כחברות וכחברות ליסינג).
עולה כי במועד עריכת הביקורת התקנה מכוח סעיף 125()(א2 ) לחוק לא הותקנה.
בבירור שערך משרד מבקר המדינה עם משרד התחבורה בינואר 2021 בנוגע לקידום התקנה ציין נציג משרד התחבורה כי במסגרת הליך השימוע הציבורי לתקנות התקבלו התנגדויות של כל הגורמים בענף וגם לא ניתנה תמיכה מרשות התחרות וממשרד האוצר.
עוד הוסבר כי הובן שקיים קושי טכני ליישם את התקנה, ויש מקום לחשוש שהתקנה תשמש פלטפורמה לתיאום מחירים.
עוד ציין הנציג כי משרד התחבורה עדיין מגבש רעיונות לשינוי סעיף 125 לחוק רישוי שירותי רכב בחקיקה ראשית.
במכתב של איגוד חברות הביטוח למנהל מחלקת ביטוחי רכוש ברשות שוק ההון, ביט וח וחיסכון ולמנהלת אגף הכלכלה במ שרד התחבורה מנובמבר 2019 בנושא הוראות חדשות לשמאי רכב בעניין קביעת מחיר של חלף, נאמר כי יש לבטל את ההוראה לשמאי ם להתחשב במחירי ברוטו, ולהורות להם לקבוע את מחיר החלף לפי מבחן בסיסי ולפי הרווח במגזרים רבים.
עוד נכתב כי חברות הביטוח מוכנות למסור למאגר מידע על ההנחות שהן מקבלות על כל החלפים במסגרת מוסכי ההסדר.
במועד עריכת הביקורת - בחלוף כארבע שנים ממועד חקיקת חוק רישוי שירותי רכב, משרד התחבורה לא השלים פעילותו בעניין הרחבת נגישות הציבור למידע על מחירי החלפים, בדרך שעשויה לתרום לצמצום העיוותים שבשימוש במחיר ברוטו ולאפשר שקיפות בנוגע למחירים הממוצעים של החלפים הנמכרים לכל הגורמים בענף (מוסכים, חברות ביטוח, צרכנים וגופים מוסדיים כחברות וכחברות ליסינג).