HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
המדד הוא סכום ריבועי נתח השוק של כל היבואנים96 , וערכי המדדהם בין 1 המייצג מונופול לבין1/n , כאשרn הוא מספר היבואנים.
עבור מספר גדול מאוד של יבואנים (אין-סופי) נקבל ערכי מדד השואפים לאפס, כלומר תחרות משוכללת.
ככל שערכי המדד גבוהים יותר, השוק ריכוזי יותר - תוצאה התורמת לסַ מָּ ן לרמת התחרות נמוכה יותר ולהפך.
משרד המשפטים וועדת הסחר הפדרלית (Federa l Trade Commission - FTC) בארה"ב והאיחוד האירופי (European Commission - EC) מפרסמים קווים מנחים לבחינת מיזוגים אופקיים של חברות באותו ענף.
הקווים המנחים כוללים קריטריונים שונים וגם התייחסות לערכי HHI לפני המיזוג בחלוקה לקטגוריות של רמת הריכוזיות ולתוספת לע רכי HHI לאחר המיזוג.
להלן מוצגות קטגוריות לרמת ריכוזיות לפי מדד HHI ולתוספות לערכיHHI לאחר המיזוג של ועדת הסחר הפדרלית של ארה"ב שעודכנו לאחרונה בשנת 201097 ושל האיחוד האירופי משנת 200498 .
יצוין שהמשותף לקווים המנחים של שני גופים אלה הוא קביעת שלוש רמות של ערכי HHI לפני מיזוג ותוספת לערכי המדד לאחר המיזוג.
עם זאת, הקווים המנחים נבדלים הן בערכי מדד HHI בשלוש הרמות והן בניסוח הקווים המנחים.
הקווים המנחים של ועדת הסחר הפדרלית קובעים רמות ריכוזיות בשוק בהתאם לערכי מדד HHI (ענף לא ריכוזי, ענף בעל ריכוזיות מתונה וענף בעל ריכוזיות גבוהה), קובעים ערכי תוספת של מדד HHI בכל רמה עבור מיזוג ומציינים קווים מנחים להתערבות בהתאם לערכים.
לעומת זאת, הקווים המנחים של האיחוד האירופי קובעים בכל רמה של מדד HHI ובשינויים ברמה שבמיזוג מהם ערכי הסף שאינם מצריכים התערבות וכן תנאים אחרים המתקיימים והמצריכים התערבות.
לצורך השוואה של נתוני הריכוזיות בקטגוריות הרכב השונות בענף יבוא הרכב הפרטי בישראל נתייחס לשלוש הרמות של מדדי HHI של האיחוד האירופי כאל שלוש רמות של ריכוזיות בשוק , בדומה לקווים המנחים של ועדת הסחר .
96 כלומר 𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑤𝑖2 𝑛 𝑖=1 , כאשרIHH הוא מדד הרפינדל-הירשמן, iw הוא נתח השוק של יבואן i ו-n הוא מספר היבואנים.
ערכי המדד נעים בין 1≥𝐻𝐻𝐼 ≥1 𝑛 .
Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines , August 2010.
98 European Union, "Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers under the Council Regulation on the Control of Concentration between Undertakings ", Official Journal of the European Union , February 2004.
| 672 | התחרותיות בענף הרכב הפדרלית99.
יצוין שגופים אלה נוהגים להכפיל את ערכי המדד ב-10,000 מטעמי נוחות.
הערכים שיוצגו להלן וחושבו עבור ענף הרכב בישראל יוצגו ללא ההכפלה (תרשימים 17 ו-18).
תרשים17: קווים מנחים לבחינת מיזוגים אופקיים של משרד המשפטים וועדת הסחר הפדרלית בארה"ב לפי ערכי מדד HHI , 2010 .
על פי נתוני ועדת הסחר הפדרלית של ארה"ב, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
99 השינוי כלל הוספת שלושה צבעים לפי רמת הריכוזיות (ירוק, כתום ואדום) והפיכת תנאי הסף הקשורים לתוספת למדד HHI מ"ערך הקטן מ-" ל"ערך הגדול מ -".
| 673 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב תרשים 18: קווים מנחים של האיחוד האירופי לבחינת מיזוגים אופקיים שאינם מצריכים התערבות לפי מדד HHI , 2004 .
על פי מסמך הקווים המנחים של האיחוד האירופי, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* כמפורט במסמך של האיחוד האירופי, עמ' C31/7.
בגילוי דעת1/11 של רשות התחרות צוין כי: "עמדת הרשות היא כי אין סף ריכוזיות מסוים שמתחתיו לעולם יקבע כי המיזוג המוצע אינו מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, וגם אין סף אחר שמעליו לעולם ראוי להתנגד למיזוג או להתנותו בתנאים.
בנוסף, אין סף כאמור עבור הגידול בריכוזיות כתוצאה מהמיזוג.
יחד עם זאת הניסיון הנצבר בשנים האחרונות מאפשר לזהות מרחב בו על -פי רוב לא נמצאו מיזוגים אופקיים אשר הקימו חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות.
מרחב זה מתקיים במיזוגים אשר עונים על שני התנאים הבאים גם יחד: (א) המיזוג הוסיף לערך HHI בשוק הרלוונטי לא יותר מ-150 נקודות; וכן(ב) ערך HHI לאחר המיזוג לא עלה על 2,000"100.
100 גם בגילוי דעת1/11 של רשות התחרות מוכפלים ערכי המדדב-10,000 מטעמי נוחות.
הערכים שיוצגו להלן וחושבו עבור ענף הרכב בישראל יוצגו ללא ההכפלה.
| 674 | התחרותיות בענף הרכב משרד מבקר המדינה בדק את רמת הריכוזיות בקטגוריות השונות של כלי הרכב בישראל לפי מדד HHI והשווה את התוצאות לרמות הריכוזיות בקווים המנחים שלועדת הסחר הפדרלית, של האיחוד האירופי ושל רשות התחרות .
תוצאות החישוב וההשוואה לשנים 2014 - 2019 מוצגות בלוח 13 עבור השוואה לקווים המנחים של ועדת הסחר הפדרלית, בלוח 14 עבור השוואה לקווים המנחים של האיחוד האירופי , ובלוח 15 עבור השוואה לקווים המנחים של גילוי דעת1/11 של רשות התחרות בישראל.
הצבעים ירוק, כתום ואדום בלוחות מ ייצגים רמות של מדד HHI בהתאם לרמות הריכוזיות בקווים המנחים של שלושת הגופים.
לוח 13: מדדיHHI לפי קטגוריות כלי רכב פרטיים והשוואה לרמות הריכוזיות על פי הקווים המנחים של ועדת הסחר הפדרלית, 2014 - 2019 .
מכוניות שבעה מושבים 0.
על פי נתוני רשות המיסים, משרד התחבורה ו-FTC, .
| 675 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב לוח 13 מראה כי ברוב קטגוריות הרכב היו ברוב השנים רמות מדדHHI מתונות או גבוהות לפי הקווים המנחים של ועדת הסחר הפדרלית.
ריכוזיות גבוהה הייתה בקטגוריית המכוניות המסחריות הקטנות ובמכוניות הספורט בכל שנה מהשנים 2014 - 2019 .
כך גם במכוניות שבעה מושבים בשנת2016 ובמכוניות מנהלים בשנת 2017 .
עוד מראה הלוח גידול במדדHHI במכוניות שבעה מושבים בשנת2016 , במכוניות מנהלים בשנת 2017 ובמכוניות ספורט בשנים2016 - 2018 .
גידול ניכר נרשם גם במכוניות שבעה מושבים בשנים 2015 ו-2019 , במכוניות מנהלים בשנת 2015 ובשנת 2016 , במכוניות מסחריות בשנים 2015 ,2017 ו-2018 וכן במכוניות המשפחתיות בשנים2015 ו-2019.
בשנת2019 גדלה הריכוזיות גם בקטגוריית כלי הרכב הקטנים מכ-0.
159 בשנת 2019 - גידול הכולל לראשונה מעבר של קטגוריה זו מרמת ריכוזיות נמוכה לרמת ריכוזיות מתונה.
למעשה, בשנת 2019 נרשמה ריכוזיות גבוהה בקטגוריותהמכוניות המסחריות הקטנות (מדד HHI של0.
447 ,) ובקטגורייתמכוניות ה ספורט (מדד HHI של0.
431 ), ונרשמה ריכוזיות מתונה בקטגוריית מכוניות שבעה מושבים (מדד HHI של0.
211 ), בקטגורייתהמכוניות המשפחתיות (מדד HHI של0.
206 ,) בקטגורייתמכוניות ה מנהלים (מדד HHI של0.
171 ) ובקטגורייתהמכוניות הקטנות (מדד HHI של0.
ריכוזיות נמוכה הייתה בקטגוריותמכוניות ה יוקרה והפנאי.
בקטגורי ית מכוניות הפנאי נרשמה ריכוזיות נמוכה בכל השנים 2014 - 2019 , אולם הצמיחה בקטגוריה זו בשניםהאחרונות, כפי שצוין לעיל, לוותה בגידול מתון בריכוזיות - מערכי מדד HHI של0.
עוד ניתן לראות מהלוח שהריכוזיות הכללית בענף נמוכה, אך ניכרת בה מגמת עלייה מערכי מדד HHI של0.
ממצאים אלה מחזקים את החשיבות של בחינת רמת התחרותיות בקטגוריות הרכב השונות בכפוף להגדרת שוק רלוונטי ולא להסתפק בבדיקת הריכוזיות הכללית ובבדיקת התחרותיות בענף.
לוח 14: מדדיHHI לפי קטגוריות כלי רכב פרטיים והשוואה לרמות הריכוזיות על פי הקווים המנחים של האיחוד האירופי, 2014 - 2019 .
| 676 | התחרותיות בענף הרכב מכוניות ספורט 0.
על פי נתוני רשות המיסים, משרד התחבורה והאיחוד האירופי, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
לוח 14 מראה שלאחר התאמת הקווים המנחים של האיחוד האירופי לשלוש רמות ריכוזיות, בכל קטגוריות כלי הרכב היו מדדי HHI המתאימים לרמות ריכוזיות מתונות או גבוהות.
בקטגוריות המכוניות המסחריות הקטנות, מכוניות הספורט ומכוניות שבעה מושבים היו רמות ריכוזיות גבוהות בכל השנים 2014 עד2019 פרט לקטגוריה של מכוניות שבעה מושבים בשנת 2018 , וכך גם בקטגוריית מכוניות המנהלים בשנים 2017 ו-2018 ובקטגורייתהמכוניות המשפחתיות בשנת 2019 .
למעשה, לפי הקווים המנחים של האיחוד האירופי לא הייתה כלל ריכוזיות נמוכה בשום קטגוריה בשנה כלשהי.
גם רמת הריכוזיות הכללית הייתה מתונה בכל השנים.
לוח 15 : מדדיHHI לפי קטגוריות כלי רכב פרטיים והשוואה לרמות הריכוזיות על פי הקווים המנחים של גילוי דעת 1/11 ,של רשות התחרות 2014 - 2019 .
| 677 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב מכוניות ספורט 0.
על פי נתוני רשות המיסים, משרד התחבורה ורשות התחרות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
לוח 15 מראהשלאחר התאמת הקווים המנחים של רשות התחרות לשתי רמות ריכוזיות, בקטגוריות מכוניות ספורט ומכוניות מסחריות היו מדדי HHI המתאימים לרמות ריכוזיות גבוהות בכל השנים 2014 - 2019 (מדדHHI גבוה מ-0.
2 ), בקטגוריות מכוניות שבעה מושבים היו רמות HHI גבוהות בשנים2014 - 2017 ו-2019 , בקטגורית מכוניות מנהלים היו רמות HHI גבוהות בשנים2017 ו-2018 , ובקטגוריית מכוניות משפחתיות היו רמותHHI גבוהות בשנת 2019.
ניתוח הריכוזיות על פי מספר היבואנים ועל פי שונות נתחי השוק ביניהם .
כאמור לעיל, הקווים המנחים של ועדת הסחר הפדרלית ושל האיחוד האירופי לאישור מיזוגים אופקיים כוללים ניתוח לא רק של ערכי HHI טרם המיזוג, אלא גם את התוספת לערכי המדד לאחר המיזוג.
ממצאי מבקר המדינה שצוינו לעיל הראו גידול חד בערכי ה מדד בחלק מהקטגוריות בחלק מהשנים האחרונות.
רוב השינויים בריכוזיות לא חלו עקב מיזוגים בענף, אלא עקב שינויים במספר היבואנים שייבאו כלי רכב בכל קטגוריה (להלן - השפעת מספר היבואנים על הריכוזיות) וכן עקב שינויים בשונות של נתחי השוק בין היבואנים בכל אחת מהקטגוריות (להלן - השפעת שונות נתחי השוק בין היבואנים).
כדי לבחון את הגורמים לשינויים החדים בריכוזיות בקטגוריות השונות בשנים האחרונות חישב משרד מבקר המדינה לכל אחת מקטגוריות כלי הרכב את שתי ההשפעות בנפרד כאשר סכום ההשפעות מסתכם לערכי מדד HHI101 .
בדיקה זו חשובה גם לצורך בדיקתהאפקטיביות של הרפורמה שקידם משרד התחבורה להגברת התחרותיות בענף באמצעות שילוב יבואנים מקבילים במסגרת החוק מאוקטובר 2016 .
תוצאות החישוב מופיעות בתרשים 19.
101 ניתן לחשב את מדדHHI :גם בדרך זו 𝐻𝐻𝐼 =∑ (𝑤𝑖−𝑤̅)2+1 𝑛𝑛 𝑖=1 כאשרiw הוא נתח השוק של יבואן i, 𝑤̅ הוא נתח השוק הממוצע בענף ו-n .
הוא מספר היבואנים הביטוי הראשון בצד ימין של המשוואה מבטא את השפעת השונות של נתחי השוק בין היבואנים והביטוי השני בצד ימין של המשוואה מבטא את השפעת מספר היבואנים.
ניתן לראות שכאשר אין שונות בין היבואנים בנתחי השוק, כלומר לכולם נתחי שוק שווים ולכן שווים לנתח השוק הממוצע, נקבל שערך מדד HHI שווה לערכו המינימלי( 1/n) .
ותלוי רק במספר היבואנים בענף .
| 678 | התחרותיות בענף הרכב תרשים 19: השפעת מספר היבואנים והשפעת השונות בין היבואנים על מדד HHI בקטגוריות כלי הרכב הפרטיים, 2014 – 2019 .
| 679 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב חלק ט בתרשים 19 מראהשהגידול בריכוזיות הכללית בענף כלי הרכב הפרטיים בשנים 2018 - 2019 נבע כולו מגידול בשונות בין היבואנים, אך לא חל שינוי בריכוזיות הנובעת ממספר היבואנים.
עוד ניתן לראות מחלקים ה ו-ז בתרשים כי הגידול בריכוזיות בקטגוריות המכוניות הקטנות והמשפחתיות בשנת 2019 נבע מגידול חד בשונות בין היבואנים, וזאת אף שמספר היבואנים בקטגוריות אלה גדל ולכן קטנה הריכוזיות הנובעת ממספר ם.
מספר היבואנים בקטגוריית המכוניות הקטנות גדל מ -13 ל-15 , ומספר היבואנים בקטגוריית המכוניות המשפחתיות גדל מ-14 ל-15 , והיבואנים שנוספו הם יבואנים עקיפים.
ניתן לראות מחלק א בתרשים שהגידול בריכוזיות בקטגורי ה של מכוניות שבעה מושבים נגרם הן מהירידה במספר היבואנים והן מגידול בשונות בין היבואנים.
משרד מבקר המדינה מציין לפני רשות התחרות ולפני משרד התחבורה כי על פי בדיקתו שוררות בענף הרכב ריכוזיות ברמה גבוהה לפי מדד CR4 בכל קטגוריות הרכב: מכוניות שבעה מושבים, מכוניות יוקרה, מכוניות מנהלים, מכוניות פנאי, מכוניות קטנות, מכוניות מסחריות קטנות, מכוניות משפחתיות ומכוניות ספורט.
בשנת 2019 החזיקו ארבעה יבואנים גדולים בכל קטגוריה102 כ-%100 מנתח השוק של המכוניות המסחריות הקטנות ושל מכוניות הספורט, כ-84% מנתח השוק של כלי הרכב המשפחתיים, כ-83% מנתח השוק של מכוניות שבעה מושבים, כ-70% מנתח השוק של מכוניות המנהלים, כ-69% מנתח השוק של המכוניות הקטנות, כ-65% מנתח השוק של מכוניות היוקרה וכ-62% מנתח השוק של מכוניות הפנאי.
בשנה זו החזיקו ארבעת היבואנים הגדולים כ -67% מנתח השוק של כל כלי הרכב הפרטיים.
בכל קטגוריות כלי הרכב הפרטיים ובכל השנים 2014 - 2019 )היה נתח השוק של ארבעת יבואני הרכב הגדולים (בכל קטגוריהגדול מ-60%, והוא גדל משנת2014 עד2019 (ראו לוח11 ).
נתח השוק של היבואן הגדול ביותר בכל קטגוריה היה גדול בכל הקטגוריות, ובקטגוריות המכוניות המסחריות הקטנות ומכוניות הספורט היה נתח השוק גדול מ-50% , שיעור שלפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח- 1988 , מאפשר להגדיר יבואן זה כ"בעל מונופולין", כמפורט בחוק, בכפוף להגדרת שוק רלוונטי.
עוד עולה כי בדיקה של רמת הריכוזיות בקטגוריות הרכב בענף לפי מדד HHI הראתה כי ברוב קטגוריות הרכב היו ברוב השנים רמות מדד HHI מתונות או גבוהות לפי הקווים המנחים של ועדת הסחר הפדרלית בארה"ב, ולפי הקווים המנחים של האיחוד האירופי היו בכל קטגוריות הרכב בכל השנים רמות מדד HHI מתונות אוגבוהות.
עליה במדד HHI נרשמה במכוניות שבעה מושבים בשנת2016 , במכוניות מנהלים בשנת2017 ובמכוניות ספורט בשנים 2016 - 2017 .
עליה משמעותית במדד נרשמה גם במכוניות שבעה מושבים בשנים 2015 ו-2019 , במכוניות המנהליםבשנת 2015 ובשנת 2016 , במכוניות המשפחתיות בשנים 2015 ו-2019 ובמכוניות הקטנות בשנת 2019.
| 680 | התחרותיות בענף הרכב משרד מבקר המדינה בדק את אפקטיביות הרפורמה שקידם משרד התחבורה לשילוב יבואנים מקבילים במסגרת החוק מאוקטובר 2016 ומצא שלמרות הרפורמה ולמרות הגידול במספר היבואנים גדלה הריכוזיות בחלק מקטגוריות כלי הרכב בשנת 2019 (בעיקר בקטגוריות המכוניות המשפחתיות, מכוניות שבעה מושבים ומכוניות קטנות), וזאת עקב גידול בשונות בין היבואנים הישירים, גידול שתרם לירידה ברמת התחרותיות בקטגוריות אלה.
תופעה זו באה לידי ביטוי גם בניתוח הריכוזיות הכללית בענף.
יצוין כי בגילוי דעת 1/11 של רשות התחרות בעניין הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים נכתב כי: "שוק רלוונטי מוגדר על ידי קבוצת המוצרים המצומצמת ביותר, באזור גיאוגרפי, עבורה תגובות הלקוחות, ורק הן כשלעצמן, לא תמנענה הפעלתו של כוח שוק".
רשות התחרות ציינה במסמך פנימי שלה משנת 2012 כי: "ככלל, כל אחד מהמקטעים הנ"ל מהווה זירת תחרות בין כלי הרכב המשויכים לו" וסייגה כי: "אין בשימוש כאן בחלוקה המקובלת בענף הרכב למקטעים כדי להוות תחליף לתהליכי הגדרות שווקים הנערכים על יד הרשות בכפוף ולצורך בחינה של שאלה תחרותית נתונה".
לנוכח ממצאי הבדיקה שביצע משרד מבקר המדינה, חלוף הזמן מאז ביצעה רשות התחרות בדיקה של התחרות לפי קטגוריות כלי הרכב (2012 ), היקף הבדיקה שביצעה הרשות שהתמקד בקטגוריות כלי רכב נבחרות (מיני, סופר -מיני משפחתיות ורכבי מנהלים[103 )] והשינויים שחלו בנתחי השוק של הקטגוריות השונות, משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות התחרות לבצע בחינה של קטגוריות כלי הרכב השונות בנוגע למידת היותם שווקים שונים כלומר היותם "שוק רלוונטי".
עוד ממליץ משרד מבקר המדינה לרשות התחרות ולמשרד התחבורה לנתח מפעם לפעם את רמת הריכוזיות בענף הרכב לפי מדדי ריכוזיות מקובלים שיחושבו לשווקים הרלוונטיים שייקבעו או לכל הפחות לקטגוריית כלי רכב בנפרד.
בהתאם לתוצאות הבדיקה מומלץ לגבש צעדי מדיניות לצמצום הריכוזיות ולהגברת התחרותיות בשווקים הרלוונטיים שייקבעו או בקטגוריות כלי רכב המאופיינים בריכוזיות גבוהה ובבעיות ברמת התחרותיות.
103 רכבי מנהלים נבדקו בטיוטת מסמך אחר של רשות התחרות משנת 2012.
| 681 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב ה.
בחינת קיומו של כוח שוק משמעותי בקטגוריות המקובלות של כלי הרכב .
גילוי דעת 2/19 של רשות התחרות בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי מיולי2019104 מציין כי כאשר גורם מסוים יכול להתנהג באופן חופשי מרסנים תחרותיים משמעותיים, אזי נתון בידיו כוח שוק משמעותי.
גילוי הדעת מציג דרכים לבחינת כוח שוק משמעותי בחלוקה לפי מאפיינים המשפיעים על הריסון מצד הביקוש ומאפיינים המשפיעים על הריסון מצד ההיצע.
במסגרת בחינת מאפיינים המשפיעים על הריסון מצד הביקוש צוין בין היתר כי שיקול חשוב בבחינת ריסון זה הוא נתח השוק שבידי הגורם הנבחן.
ככל שגורם מספק נתח גדול יותר מהמוצרים שבשוק רלוונטי מסוים, כך הדבר ישמש אינדיקציה חזקה יותר לכך שקיים בידו כוח שוק משמעותי.
זאת משום שככל שנתח השוק שבידי הגורם גדל כך עולה הסיכוי שאין לצרכנים חלופה אחרת מלבד התקשרות עם אותו ספק, וכי הוא פועל עם פחות רסנים תחרותיים.
עוד צוין כי לצד נתח השוק שבידי הגורם הנבחן, יש לבחון גם את מספרם ומעמדם של המתחרים הנוספים הקיימים בענף, תנודתיות בנתחי השוק של הגורם הנבחן ומתחריו ומידת הבידול והתחליפיות בין מוצרי הגורם הנבחן לבין מוצרים נוספים.
כמו כן, צוין כי כאשר קיים פער גדול בין נתח השוק שבידי השחקן הגדול בשוק לבין נתחי השוק שבידי יתר המתחרים, הדבר עשוי לחזק את כוח השוק שבידי אותו גורם, גם כאשר נתח השוק שלו קטן יחסית.
משרד מבקר המדינה בדק את נתחי השוק מיבוא כלי רכב באמצעות ארבע מדדי ריכוזיות מקובלים כפי שהוצג לעיל.
בסעיף זה נציג מדדים לתנודתיות בנתחי השוק ולפערים בין נתח השוק שבידי היבואן הגדול בקטגוריה כלי הרכב לבין נתח השוק של היבואן השני בגודלו.
מדדים אלה יחד עם מדדי הריכוזיות שנבחנו לעיל יכולים לשמש אינדיקציה לריסון מצד הביקוש ולאפשרות להפעלת כוח שוק בחלק מקטגוריות כלי הרכב המקובלות.
חושבו ארבע ה מדדים לבחינת תנודתיות בנתחי השוק: (א) מספר היבואנים בקבוצת ארבעת היבואנים הגדולים בשנים 2014 - 2019( ;ב) מספר יבואנים שהיו בקבוצת ארבעת היבואנים הגדולים בכל השנים 2014 - 2019( ;ג) מספר היבואנים שהיו הגדולים ביותר בשנים 2014 - 2019( ;ד) מספר השנים שבהן יבואן היה הגדול ביותר בשנים 2014 - 2019 .
חושב מדד אחד לבחינת הפער בין נתח השוק של היבואן הגדול ביותר לבין נתח השוק שבידי יתר המתחרים באמצעות חישוב היחס בין נתח השוק של היבואן הגדול ביותר לבין נתח השוק של היבואן השני בגודלו.
תוצאות המדדים מוצגים בלוחות 16 ו-17 .
104 גילוי דעת 2/19 של רשות התחרות "אופן בחינת כוח שוק משמעותי" ( 21.
| 682 | התחרותיות בענף הרכב לוח 16: מדדים לבחינת תנודתיות בנתחי השוק מיבוא כלי רכב לפי קטגוריות כלי רכב מקובלות, 2014 - 2019 .
2014 - 2019 מספר שנים .
שבעה מושבים 6 2 1 6 .
| 683 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב לוח 17: היחס בין נתח השוק של היבואן הגדול ביותר לנתח השוק של היבואן השני בגודלו, 2014 - 2019 .
ניתן לראות מלוח 16 שבקטגוריות מכוניות יוקרה ובקטגוריות מכוניותמסחריות מתוך 18 יבואני כלי רכב הגדולים ארבעה יבואני רכב נכללו בקבוצת ארבעת היבואנים הגדולים בשנים 2014 - 2019 ויבואנים אלהנכללו בקבוצת ארבעת היבואנים הגדולים בכל השנים 2014 - 2019 .
בקטגוריית מכוניות משפחתיות ובקטגוריית מכוניות קטנות היו שישה יבואנים בקבוצה זו מתוך 18 אפשריים ומספר היבואנים שהיו הגדולים ביותר בכל ארבע השנים היה שלושה ושניים בהתאמה.
בניתוח מספרם הכולל של כלי הרכב נמצא כי חמישה מ-18 יבואנים נכללו בקבוצת ארבעת היבואנים הגדולים בשנים 2014 - 2019 ושלושה מתוכם היו בקבוצה זו בכל השנים 2014 - 2019.
ניתן לראות מלוח 16 שבקטגוריית שבעה מושבים, בקטגוריית מכוניות מסחריות ובניתוח מספרם הכולל של כלי הרכב, רק אחד מששת יבואני כלי הרכב האפשריים בשש השנים 2014 - 2019 , היה הגדול ביותר בתקופה זו , והוא היה הגדול ביותר בכל השנים.
בקטגוריית מכוניות משפחתיות ובקטגוריית מכוניות קטנות שני יבואנים היו הגדולים ביותר , ומספר השנים שבהן היבואן הגדול ביותר נכלל בקבוצה זו היה ארבע וחמש שנים בהתאמה.
| 684 | התחרותיות בענף הרכב ניתן לראות מלוח 17 שקיימות קטגוריות כלי רכב רבות בשנים רבותשבהן היחס בין נתח השוק של היבואן הגדול ביותר היה 50% ויותר בהשוואה לנתח השוק של היבואן השני בגודלו.
היחס בין נתח השוק של היבואן הגדול ביותר לבין נתח השוק של היבואן השני בגודלו היה גבוה באופן משמעותי במכוניות מסחריות: פי 4.
4 בקירוב בשנים 2015 - 2019 בהתאמה; במכוניות ספורט: פי1.
6 בקירוב בשנים 2014 - 2019 בהתאמה; במכוניות שבעה מושבים: פי2.
6 בקירוב בשנים 2014 - 2017 בהתאמה; במכוניות מנהלים: פי3.
9 בקירוב בשנים 2017 – 2019 ;בהתאמה במכוניות פנאי: פי 1.
5 בקירוב בשנים2015 ו-2019 בהתאמה ובמכוניות קטנות: פי 1.
7 בקירוב בשנים2014 ו-2019 .
בהתאמה משרד מבקר המדינה מציין לפני רשות התחרות כי בבחינת מדדים לתנודתיות בנתחי השוק של היבואנים ובבחינת הפער בין נתח השוק של היבואן הגדול ביותר לנתח השוק של היבואן השני בגודלו עולה אפשרות להשפעה על הריסון מצד הביקוש בחלק מקטגוריות כלי הרכב שיכולה להוביל לקיומו של כוח שוק בחלק מקטגוריות אלה בכפוף להגדרת שוק רלוונטי.
משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות התחרות להמשיך לבחון באמצעות ניתוחים שונים אם קיים כוח שוק בחלק מקטגוריות כלי הרכב לאחר בחינה והגדרת שוק רלוונטי.
ניתוח השינויים במחירי המחירון ובעלויות הגולמיות בקטגוריות השונות .
כאמור לעיל, המודל של משרד מבקר המדינה הציג את השינויים במחיר המחירון לפני מע"ם ואת השינויים בעלות הגולמית לפי שני מדדי מחירים מקובלים: מדד המחירים של פש ומדד המחירים של לספר.
בחישוב מדדי המחי רים נכללו כלי רכב זהים בשנתיים עוקבות שייבאו 13 יבואני הרכבהישירים.
משרד מבקר המדינה ביצע בדיקה נוספת של שינויים במחיר המחירון הממוצע ובעלות הגולמית הממוצעת, והיא כללה את כל כלי הרכב הפרטיים בשנים 2014 - 2019 (כמיליון וחציכלי רכב שייבאו 15 יבואניהרכב הישירים, בכלל זה חברות ליסינג שייבאו כלי רכב ביבוא ישיר ושלושה יבואנים עקיפים גדולים).
לכן השינויים משנה לשנה במחיר המחירון ובעלות הגולמית מושפעים גם מגורמים נוספים כגון הה ר ּכֵּב והסוג של כלי הרכב, ולכן ייתכנו הבדלים בין התוצאות בבדיקות השונות.
| 685 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב תרשים 20: שינויים במחיר המחירון הממוצע לפני מע"ם ובעלות הגולמית הממוצעת לרכב לפי קטגוריות כלי הרכב ( 2014 - 2019) .
| 686 | התחרותיות בענף הרכב תרשים 20 מציגאת ההתאמה בין השינויים במחיר המחירון לפני מע"ם לבין השינויים בעלות הגולמית.
כמו כן, תרשים 20 מציג את ההבדלים בשינויים במחירי המחירון לפנימע"ם ובעלות הגולמית בין קטגוריות כלי הרכב.
במכוניות היוקרה (חלק ב) ובמכוניות המשפחתיות (חלק ז) חלה בשנים 2014 - 2019 ירידה מצטברת מתונה בעלות הגולמית של כ -2.
6% בהתאמה, אולם ירידה זו לא באה לידי ביטוי בירידה במחיר המחירון, והוא עלה בכ-7.
בהתאמה העלות הגולמית של מכוניות המנהלים (תרשים 20 חלק ג), של המכוניות המסחריות הקטנות (תרשים 20 חלק ו) ושל מכוניו ת הספורט (תרשים 20 חלקח) גדלה במצטבר בשנים 2014 - 2019 בכ-5.
3% בהתאמה, אולם מחיר המחירון לפנימע"ם עלה בשיעור גדול יותר, בכ-9% בקטגוריית מכוניות המנהלים, בכ -15.
5% במכוניות המסחריות הקטנות ובכ - 29.
2% בקטגורייתמכוניות ה ספורט.
בקטגוריות מכוניות שבעה מושבים (תרשים 20 חלק א), מכוניות הפנאי (תרשים20 )חלק ד והמכוניות הקטנות (תרשים 20 חלק ה) עלתה העלות הגולמית בשיעורגדול יותר משיעור הגידול במחיר המחירון.
מחיר המחירון הממוצע של כלל כלי הרכב שנבדקו בתקופה זו עלה בכ-15.
3%, והעלות הגולמית עלתה בכ-13.
הבדיקה של משרד מבקר המדינההעלתה הבדלים בשינויים במחירי המחירון ובעלות הגולמית בקטגוריות המקובלות של כלי הרכב בשנים 2014 - 2019 .
גם הבדלים אלה יכולים ללמד על הבדלים ברמת התחרותיות בקטגוריות השונות.
משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות התחרות ולמשרד התחבורה כי בבואם לבחון את רמת התחרותיות בענף הרכב, הם יבחנו את רמת התחרותיות בקטגוריות כלי הרכב המקובלות בתחומים נוספים לריכוזיות, ובהם רמת הרווחיות, השינויים במחירי הרכבים ובעלויות הגולמיות.
ניתוח ופרסום של נתונים על רמת התחרותיות בענף הרכב .
הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב המליצה (בדוח שלה מפברואר 2012 ) לחייב את חברות הליסינג ואת יבואני הרכב הגדולים (המייבאים יותר מ-1,000 מכוניות בשנה) להעביר לממונה על המחירים במשרד התחבורה, על פי דרישה, דוחות כספיים ונתונים הכוללים פירוט של היקף פעילותם לפי מגזרים (מכוניות, חלפים, כמויות, מחירים וכל נתון רלוונטי לבחינת התחרותיות בענף אשר ימצא הממונה לנכון לפרט).
הדוחות הכספיים יועברו לממונה לא יאוחר מ-31 במרץ בכל שנה.
הנתונים הנוספים יועברו לממונה בתוך21 יום ממועד דרישתו.
הממונה על המחירים במשרד התחבורה יפרסם לציבור עד 30 ביוני דוח על פעילות הענף, על רמת התחרותיות בו ועל כשלים וחסמים בו.
כמו כן יפרסם הממונה סקירה דומה לגבי שוקי המשנה והמקטעים שלהם (חלפים, ליסינג, השכרה, מוסכים, ספקי טעינת רכב חשמלי וכיו"ב).
הדוח ייערך ברמת הענפים ובאופן המגן ככל האפשר על הסודיות המסחרית של כל יבואן ויבואן.
הועדה הבהירה כי, למען הסר ספק, בסמכות הממונה .
| 687 | דוחמבקר המדינה | אדרב התשפ״ב | מרץ2022 .
ה | התחרותיות בענף הרכב לדרוש דוחות כספיים, חלוקה למגזרים, נתוני מכירה, שיעורי הנחות וכל נתון העשוי לסייע בניתוח רמת התחרותיות.
כל אלה יאפשרו להקים בסיס מידע למען הציבור הרחב ולהגנה על האינטרס הציבורי.
בדברי ההסבר להמלצה צוין כי ריכוז המידע על ענף הרכב בישראל יסייע לזיהוי ולהסרה של כשלים ולבחינת מענה ל עיוותי מחיר בשוק.
כמו כן הוא עשוי לסייע למאסדר לעמוד על מידת התחרות בענף ועל מידת ההשפעה של ההמלצות על התחרותיות בו.
הדוחות המתפרסמים לציבור לא יפרו את עקרון "הסודיות המסחרית" וישמשו לשיפור התחרות בשוקי המשנה - כגון חלפים ומוסכים - ולהגברתה.
באפריל 2012 המליץ הצוות הבין-משרדי ליישם את המלצת הוועדה להגברת התחרות בענף הרכב ואף יותר מכך - להעניק למשרד התחבורה את האפשרות לבקש נתונים ודוחות מפורטים יותר מהדוחות הכספיים אשר אינם מספקים את כל המידע הנדרש לצורך סקירת הענף, וזאת לפי צורכי המשרד (כפי שנ).
עוד הומלץ ]הרשות להגבלים עסקיים בעבר[ הוג ברשות התחרות כי המשרד יהיה רשאי לדרוש כל מידע אשר יסייע לו להכין סקירה של הענף אשר באמצעותה יהיה אפשר להשפיע על התחרותיות בו.
נגד יבואן אשר לא ייענה לדרישות המשרד יינקטו סנקציות (כגון חילוט ערבות).
הצוות הדגיש כי מידע בסקירה של ענף עלול לסכן את הענף במידה רבה ואף יכול לשמש כלי לתיאום מחירים ולא להפך.
לכן בעת הפרסום נדרש לבחון את הנושא.
הצוות הבין-משרדי המליץ על דרכי יישום אלה: הוספת סעיף לחוק רישוי שירותי רכב העוסק בדרישות מן היבואן אשר יאפשר למאסדר לדרוש מכל יבואן כל חומר אשר עשוי לסייע לו בהכנה של דוחות סקירת הענף, וזאת על פי הצורך ולא דרך קבע, בדומה לחובה הקבועה למסירת ידיעות.
כפי שמופיע בסעיף 46 (ב) לחוק התחרות (בשמו הקודם- חוק ההגבלים העסקיים): "כל אדם חייב, לפי דרישתו של הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המדינה, למסור את הידיעות, המסמכים, הפנקסים, ושאר התעודות שלדעת הממונה יש בהם להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה".
סעיף 16 " :לחוק רישוי שירותי רכב קובע כיבעל רישיון ימסור למנהל, לפי דרישתו ולשם ביצוע ההוראות לפי חוק זה, דיווח על מתן שירות, לרבות פרטים על רכב או מוצר תעבורה, ובכלל זה פרטים לעניין כמות, איכות, התאמה לדרישות תקינה, דרכי היבוא, הסחר והשיווק של רכב או של מוצר התעבורה, וכל פרט אחר הדרוש לשם ביצוע ההוראות לפי חוק זה; המנהל, עובד המשרד או מי מטעמם, שהגיע לידיו מידע שנמסר לפי סעיף זה לא יגלה מידע כאמור ולא יעשה בו שימוש, אלא לשם ביצוע ההוראות לפי חוק זה או לפי צו בית משפט".
בתיקון מס' 15 )לחוק התחרות (חוק ההגבלים העסקיים דאז, שאושר בכנסת במרץ 2014, נוסף סעיף44 א בנושא בדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים.
בסעיף44 א (א) נקבע כי "הממונה רשאי לערוך בדיקות לגבי רמת התחרות בענפי משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים לתחרות, וכן רשאי הוא למסור את המסקנות המנומקות של בדיקותיו ואת המלצותיו לשר שנושא הבדיקה הוא בתחום אחריותו ולשר האוצר, ובענף שהסדרתו לפי דין היא בתחום אחריותו של גוף אחר - גם למי שעומד בראש אותו גוף".
בסעיף 44 א (ב) נקבע כי "הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט ובכל דרך אחרת שימצא לנכון".
בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (להלן- החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות), עוסק פרק ב סימן ג: בשיקולי תחרותיות ענפ ית בהקצאת זכויות.
| 688 | התחרותיות בענף הרכב 12 (א) לחוק זהנקבע כי: "מאסדר המבקש להקצות זכות[105] הכלולה ברשימת הזכויות, יפנה לממונה על התחרות, בכתב, בצירוף נימוקים, לשם התייעצות לפי סעיף 11 (ב), בעת גיבוש התנאים להקצאה כאמור או בשלב אחר מוקדם ככל האפשר.