生的石猴，因为向菩提祖师学法而得道，能通地煞七十二变、乘觔斗云、使如意金箍棒，他骄傲地自称为齐天大圣，桀骜不训的行为让天庭十分头痛。在他大闹天宫之后，遭到如来佛祖降伏，如来佛祖将他压在五行山下长达五百年。第二部份是第八回至第十二回，介绍名义上的主角唐三藏。故事背景发生在东土（唐朝），当时的中国人不识大乘佛法、成天享乐，如来佛祖派遣观音菩萨指示唐三藏前往天竺（现今之印度），将无上真经取回东土。这一段概述了唐三藏成为僧侣的过程，也说明他的前世是如来佛祖的高徒罗汉金蝉子，此外描述了唐太宗在地府的遭遇。第三