兵力达17万人。直系亦大肆扩充军备，至1924年（民国十三年）夏，陆军达21个师（含2个川军联直师）、17个混成旅，共25万人，并着手准备消灭皖系在浙江和淞沪地区的残余力量。9月，直系的江苏督军齐燮元对皖系的浙江督军卢永祥及驻防上海的浙沪联军发动攻击，江浙战争爆发。皖系再次战败，彻底消亡。此战同时引发了第二次直奉战争，直系出身的西北军将领冯玉祥倒戈，改称「国民军」，发动北京政变，推翻直系控制的中央政府，软禁大总统曹锟，驱逐紫禁城内的逊清皇室。直军总司令吴佩孚遭到奉军与国民军夹击，遁走湖南。张作霖与冯玉祥协议