军大战于台壁南，西燕军中伏大败，慕容永逃回长子。后燕攻下晋阳，进围长子，八月间灭西燕。慕容垂灭西燕后，趁东晋衰乱之际，略地青、兖，把疆域向南扩展到今山东的临沂、枣庄一带。
燕魏对峙（394年─396年）.386年，拓跋珪建立北魏。起初后燕与北魏的关系本来是友好的，因后燕战马缺乏，屡求于魏，甚至发生扣留北魏使者以求名马的事，两国关系告结。而北魏採取联西燕拒后燕的政策，对付后燕。394年西燕危急时，北魏派兵5万为西燕声援。次年五月，慕容垂命太子慕容宝、赵王慕容麟率兵8万伐魏，遣范阳