1月23日公映。本片获得第87届奥斯卡金像奖最佳音效剪辑提名。全球票房达到9.55亿美元，该成绩仅次于《变形金刚4》成为2014年度全球票房亚军以及影史第26位。
剧情.上回讲到比尔博·巴金斯与众矮人已到达孤山，并且惊醒了恶龙史矛革。比尔博把索林的家传宝钻偷出来，但史矛革已经离开孤山，飞至长湖镇大肆破坏，自私的镇长立即乘船离开长湖镇避难，正当城中的居民认为必死无疑时，巴德在儿子贝恩的协助下，于钟楼上发射黑箭，正中史矛革的心脏，史矛革在掉进河时，刚好压在镇长的船上，镇长死去，巴德被镇