外斗.蜀汉南中地区在刘备去世后发生叛乱，诸葛亮以心战为方针平定南方之乱，并提出不留兵、不运粮作管理，令南中大致安定；虽然后来仍有零星动乱，但都被马忠、张嶷等平定。诸葛亮对付曹魏，在227年至234年间与曹魏爆发六次战争，其中有五次北伐，一次抵御魏将曹真的南征，史称诸葛亮北伐。太和元年（227年）三月，诸葛亮上奏出师表，出兵汉中；十月，焉耆国王子向魏入贡；十二月，魏将孟达与蜀串通。太和二年（228年），辽东公孙康死，公孙渊继位；一月，司马懿斩孟达，诸葛亮第一次北伐；八月，吴将周鲂诈降魏国，陆逊于石亭