之切到一个瀑布和一条河流。女子试图追寻随波逐流的棋子，沿着曾走过的石壁探索。她随即走在了一条林间小道上，并开始与一名男子边走边谈。在这个过程中，该名男子由四人共同演出，他们随着镜头的移动和切换而逐一露面（第一位是十七岁的美国超现实主义诗人；第二位是格雷戈里·贝特森；第三位是艺术家及作曲家约翰·凯奇；最后一位则是黛伦现实中的丈夫，）。女子跟随男子走进一间房子。房子中的家具全都被白布覆盖。她推开许多门，来到一个房间。房间里有一个躺在床上的男人，他被白色的毯子盖住全身，看上去奄奄一息。两人对视了一阵。随后一只