口特委被认为是“最有害、最可怕的机会主义者”，而他所主张的“联日反蒋”也受到批判，并被第二次开除出党。
继续反蒋.在政治上失利后的张慕陶一直在天津、北平、太原一带游走，联络地方实力派继续进行“反蒋抗日”活动，曾遭国民党通缉。“西安事变”时，应杨虎城的邀请，张慕陶回到西安。他迎合东北军和西北军中“少壮派”急于营救张学良回西安的心理，鼓动和中央军打仗，竭力主张杀蒋介石，并认为“国共合作是阶级投降”。抗战爆发后，张慕陶经人介绍，在阎锡山处当少将参议，帮助阎进行反蒋反共工作。薄一波等中