折向南流，亦作红水河，至老场转回向东流，接八斗河，流向两河交汇口。其二为南支，发源于太白山主峰拔仙台之南的第四纪冰川湖泊二爷海，也是黑河水流主要发源地，向南流经三爷海、玉皇池、三清池，称作黑河，至钓鱼台接鱼肚河，沿着东西向大的断块向东流。至黑河口接发源于秦岭主峰（海拔2838米）光头山的花耳坪河，经厚畛子镇向北流，接纳清水、太平两河，于两河交汇口，汇作一股流。黑河继续向东流，经沙梁子，缓慢地向东北方向转折，转过老君岭与终南山之间的深峡谷，最后折向北，然后接纳板房子河、虎豹河、王家河、陈家沟、柳叶河等河流