大败而归。许多中原国家背晋向楚。楚庄王成为中原的霸主。庄王死后，楚经灵王、平王两代渐弱。东南方的吴国阖闾趁势兴兵伐楚，并大败楚军，攻佔楚国国都寿春，后平王之子昭王联盟秦国攻吴，吴兵退出楚境。定都会稽（今浙江绍兴）的越国趁吴军远征时攻击吴国，大败吴军，吴王阖闾被射死，后阖闾之子夫差又报仇攻越，大获全胜，俘虏越王勾践。吴国又出兵齐国，与鲁国联合将齐国打败，又攻晋国，但在黄池被晋军打败，越王勾践趁这时袭击吴国，九年后兼併吴国，夫差自杀而死。随后北上，与齐、晋等诸侯会盟。勾践死后，越国衰弱，战国时为楚威王所灭。