有「变形电贝斯、干脆的鼓乐与深洗的合成器」，而约瑟夫的声乐则从「几乎呢喃到全力嘶吼，再到富有气氛的假声」。歌曲的尾声与接着的歌曲《》前奏无缝交接，歌曲是一首极为简约的饶舌曲。《Morph》的主题探索了死后的人生，并提及了德玛的主教头目尼古。歌曲被拿来与哈立德、超凡乐团、贝克等歌手作比较。接着的《》是一首讲述对朋友保持忠诚的独立流行歌曲。歌曲被拿来与拥抱人群乐团的《》跟的《》作比较，原因是约瑟夫在歌曲中所运用的男假声。《》是一首以从洁净自己脑海的黑暗想法为主题的歌曲。《Smithereens》是一首「可爱而逗