族融合，逐渐突厥化。统治中原及蒙古高原的元朝政府对藏传佛教相当推崇，故藏传佛教逐渐成蒙古人主要信仰。而中亚和新疆地区的蒙古人（蒙兀儿人）除突厥化外，在14世纪开始伊斯兰化，逐渐失去蒙古特征。明末清初，生活于蒙古高原的蒙古人已全民信仰藏传佛教，而生活于中国西北地区信仰伊斯兰教的蒙古人即是蒙古回回。
各地蒙古回回.除遵行伊斯兰教法外，明清时代蒙古回回大都保持蒙古生活习俗，使用蒙古语或方言。各地蒙古回回称谓、族群来源、形成时间不一。自明代起，历史文献中即有瓦刺回回、哈拉回、红帽回等称谓。