凡间花果山，晶石吸收天地精华迸出了石头灵猴。他跟菩提祖师（海一天饰）习得法术取名孙悟空（甄子丹饰），并在花果山自封为「齐天大圣」，但他不知天高地厚地大闹东海龙宫、闯进南天门，却意外获得玉皇大帝（周润发饰）赏识赐爵「弼马温」。其实一切都掌握在魔族首领牛魔王（郭富城饰）手中，他与孙悟空结交同盟、安排九尾狐如雪（夏梓桐饰）亲近孙悟空，或让天宫卧底骗他打破戒律误食蟠桃与仙丹、假冒天兵摧毁花果山，甚至激起孙悟空的魔性，摧毁南天门大闹天宫。随后牛魔王再乘虚而入，誓要攻陷天宫重振魔族声威，搞得天宫一片混乱……