了西晋的覆亡。北方陷入五胡十六国的分裂局面，不再属于帝国的管辖。而东晋则在江东重建帝国，正蓄积能量，展开艰难的北伐重任，却因内部权力争夺而损耗了实力。统一北方的前秦苻坚，挟其庞大的85万大军，却败于淝水岸边，从而失势。之后分裂的北方，重新整合，鲜卑拓跋氏正在试图建立新的帝国。南方内部稳定，大将刘裕脱颖而出，两次北伐，收复长安，却碍于年纪徒增，匆忙回师。之后接连废黜两位皇帝，建国宋，东晋亡。
南北朝演义.南北朝演义共有一百回，起自刘裕代晋，终至王世充派人缢死皇泰帝杨侗为止，隋朝灭