。经修改后，山姆被发现窃听而被迫与佛罗多同行，梅里及皮聘推断出至尊魔戒的事情，在遇到佛罗多后自愿追随。此外，又以倒敍的方式描述甘道夫在欧散克塔的事情，罗斯洛立安的部分被去掉，凯兰崔尔在瑞文戴尔跟随原着行动。迪耐瑟二世及他的儿子参与爱隆会议。其他的改动包括亚玟出现并拯救佛罗多、与洞穴食人妖的打斗、伊欧玟杀死安格马巫王。制片人马提·凯兹被派到纽西兰，在经历了四个月的观察后，他向米拉麦克斯反映，电影可能会花费约1.5亿美元。米拉麦克斯无法负担那么庞大的费用，其中1500万美元已经支出，于是决定将两部电影合併为