势力的余威，併吞荆州；然而208年，曹操在赤壁之战中败于孙权、刘备联军，曹操自此失去以武力征服南方的机会，使孙权、刘备二人在日后趁势逐步发展势力，形成日后三国鼎立之局。在212年及216年，曹操先后进位为魏公、魏王，并立嫡子曹丕为世子，打破汉初刘邦定下白马之盟的规矩。220年曹操病逝，曹丕继任丞相、魏王，同年曹丕逼迫汉献帝禅让而篡位，东汉结束。
疆域和行政区划.王莽篡汉时期已经仅剩秦朝时的疆域，西域各国因为汉成帝的乱政而逐渐脱离管制。王莽末年中原战乱不断，遂放弃定襄、云中、五原、朔