水沖入下水道里。乔治前去查看时突然发现里面有一个小丑，其自我介绍名叫「」。潘尼怀斯通过纸船诱使乔治伸手进去拿，一瞬间张开血盆大口咬断乔治的右手臂，最后将他拖入下水道里消失无踪。隔年1989年六月，除了乔治以外已有更多本地小孩失踪，警方于每晚七点后实施宵禁。比尔跟他的三位好友瑞奇·托兹、史丹利·尤瑞斯和艾迪·卡斯布拉克迎接暑假同时，试图躲避到处霸凌他人的亨利·鲍尔斯和他的三个跟班。比尔依然被乔治失踪的阴影所困扰，造成他和悲痛欲绝的父母疏离，但比尔一直坚信弟弟还活着，于是于一年下来屡次去调查及寻找，而他这次