守关口，使羌兵不敢进攻；派魏延制造疑兵，使南蛮多疑不敢进攻；派孟达至交李严写信，劝孟达退兵；派赵云把守关口，抵御魏军。此四路兵马不期而退，只剩东吴一路孤军，只得退兵。最后，诸葛亮派善言语的邓芝前往东吴，成功说服孙权再度与蜀汉和好结盟，共抗曹魏。南蛮王孟获反叛，诸葛亮亲领大军前往不毛之地平定南蛮。诸葛亮七擒七纵孟获，使孟获深感懊悔，决心永远归降蜀汉。
诸葛亮六出祁山.曹丕病逝，由其子曹叡继位。诸葛亮一出祁山，原本将直逼长安，因马谡丢失街亭而后败北，二次北伐粮尽而退，孙权于东吴称帝