曼督斯之诅咒的诺多族在贝尔兰建立王国，向他发动多次战争，把魔苟斯的势力限制。接着，太阳和月亮出现，伊露维塔在希尔多瑞恩唤醒人类。艾尔达精灵和伊甸人合作，发动阿格烈瑞伯战役、班戈拉赫战役、尼南斯·阿农迪亚德战役，但两大族群最终不敌魔苟斯，活下来的人民逃到西瑞安河口，魔苟斯成为中土大陆主人。但魔苟斯不是未被打败过，人类英雄贝伦和精灵公主露西安曾合力从他的铁王冠上凿下一枚精灵宝钻，这枚精灵宝钻传承到他们的后代，人称大航海家的半精灵埃兰迪尔。埃兰迪尔扬帆出海，在乌欧牟和精灵宝钻的力量下，到达维林诺，向维拉陈情精