纥、吐谷浑等数十万大军想要攻下长安，唐朝积极防御，与吐蕃等联军在奉天（今陕西省干县）、灵台（今甘肃省灵台县东南）的作战。765年正月，唐朝四镇行营节度使马璘兼南道和蕃使出访吐蕃。三月十九日，吐蕃假意和谈，派使臣至唐廷侦察军情，唐代宗李豫派宰相元载、杜鸿渐等接待吐蕃使臣，双方在兴唐寺会盟达成协议。五月，唐代宗派郭子仪统河南道节度行营、出镇河中（治今山西省永济市）。九月，仆固怀恩勾结吐蕃、回纥、党项羌、奴剌、吐谷浑等三十余万（一说数十万）大军分兵三路南下：党项帅任敷、郑庭和郝德等自东路攻同州（治今陕西省