控制着西域地区，并拥有如高昌、焉耆、龟兹、于田、疏勒等附属国。唐朝在薛延陀的帮助下消灭东突厥之后，这些西突厥的附属国与唐朝西部的疆域接壤，开始受到唐朝的影响，开始跟唐进行交往。628年，西突厥发生分裂，原来有十个主要部落（称十姓部落）分裂为西南方的弩失毕五部（称南庭）和东北方的咄陆五部（称北庭），统叶护可汗在内乱中被杀死。之后双方征战不断，削弱了西突厥的实力。640年（贞观十四年），侯君集率唐军攻克高昌，至648年，唐军又陆续攻取了焉耆、龟兹等地，原西突厥的附属国都脱离西突厥转而归附于唐。西突厥为阻挠这