帝以杭州将军耆英、乍浦副都统伊里布为钦差大臣，连同两江总督牛鉴作为谈判代表向英军求和。经过交涉，8日英军答应暂缓攻城。11日，英军在南京城东北的燕子矶登陆，分兵占领迈皋桥、钟山，在钟山上架炮威胁城内。自12日起，中方盛京佐领塔芬布、张喜与陈志刚，同英方小马礼逊、罗伯聃（Robert Thom）、巴夏礼连续三天谈判条约内容，谈判地点就在不久前重建的静海寺内。20日，耆英、牛鉴等与英方在静海寺进行更高级别的谈判，接受了英方提出的全部条件。24日，耆英、牛鉴等在静海寺设宴招待璞鼎查等人，并向舰上的英军送酒食“慰劳