朝在高昌设置西州。吐谷浑可汗伏允听信大臣天柱王的建议，屡次侵犯唐朝的西部边境，634年，扣留唐朝使者赵德楷，六月，太宗以段志玄为行军总管，讨伐伏允，十二月，又以李靖、侯君集、李道宗等为行军总管，大举讨吐谷浑。635年，伏允败走，被部下所杀。伏允之子慕容顺杀死天柱王，自立为可汗，投降唐朝，太宗册封慕容顺为吐谷浑可汗。慕容顺死后，636年，太宗册封慕容顺之子诺曷钵为吐谷浑可汗。640年，唐朝在交河城设安西都护府，用以针对西突厥和管理西域。644年，西突厥的盟友焉耆攻打西州，安西都护郭孝恪为西州道行军总管