琪（王安琪饰）过着异性恋的生活，但自从他替好友在Sherry经营的酒吧代班并有了变装经验后，阿利夫对他十分动心。阿利夫假借学琴取得安琪的连络方式，再把正哲变装的照片发给她以挑拨两人的关系，两人因而分居，但之后重修旧好；Sherry多年来暗恋水电工老吴（吴朋奉饰），但老吴只是把他当作好兄弟，直到Sherry因胰脏癌末期而昏倒，两人的关系才有所进展。在Sherry逝世后，老吴继承了变装酒吧，阿利夫在李佩贞建议下决心变性。数年后，阿莉芙以女性的身份继承部落头目，并与李佩贞育有一名男孩。
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