十一军再次南下。1936年6月，红二军团和红六军团到达四川甘孜，与红四方面军会师，7月2日，红二、六军团合并为红二方面军。不久，张国焘同意率部北上。10月，红军三大主力在甘肃会宁会师。会师后，红三十一军编入中央红军序列，军长肖克、政治委员周纯全（后郭述申代）。1937年抗日战争爆发后，红三十一军整编为国民革命军八路军129师386旅，投入战场。