愿成为「神龙大侠」的熊猫阿波，与盖世五侠守护着和平谷的安宁，然而师父却表明阿波尚未达到平心静气的境界。乐师村遭到狼大盗袭击，一行人前来击退沈王爷派来的狼群来夺走金属制作秘密武器，阿波却因狼装甲上的标志闪回，忆起他的母亲失神导致狼逃脱。回去后问起他的父亲鹅阿爹他从何而来，鹅阿爹坦承阿波是他从菜篮里发现并领养的。随后，师父传信保护宫门城的功夫王者雷霆犀利侠，遭到沈王爷制作的新型武器大砲杀害，并扬言要摧毁功夫。为防止功夫失传，众人展开旅程前往宫门城阻止沈王爷的野心。来到宫门城，大伙潜入狱牢欲救出被囚禁风暴铁牛