幽暗密林的瑟兰督伊、巴德包围，等待索林出来交代。索林利用孤山的大乌鸦将事件状况传达给铁丘陵的丹恩二世·铁足。丹恩二世领军五百向孤山进发，军中大多人都曾参与矮人与半兽人之战争。丹恩二世的军队到达后，战争几乎爆发，正当他们在争论时，甘道夫介入，称迷雾山脉及灰色山脉的半兽人在波格的领导下发动进攻。半兽人得悉史矛革被杀，宝藏无人看守的情况下，伺机发动全面进攻。三位指挥官都同意半兽人是他们的敌人，先暂且搁置他们之间的争议，来联手面对更大的威胁。他们将军队佈置在山嵴两边，此处的山谷是进入孤山的必经之路。人类和矮人在