后以5万600大军在神流川之战中使泷川一益溃不成军，一举夺取关东、上野主导权。泷川一益则逃亡到伊势长岛，真田家见势改投北条家。接着北条家准备经略信浓，想借由一场大战事顺便统管真田家领地，认知到真田家存续受威胁时，真田昌幸又背弃北条家，透过武田旧臣属曾根昌世的居中协调与德川家亲善，并派长子真田信幸（关原战后改名信之）至德川家成为人质。之后德川、北条两家和解；德川家康为了取信北条家，要求形式上属于己方的真田家将沼田城归还北条方。真田昌幸加以回绝，除了着手修筑上田城外，并倒向上杉。真田昌幸的反覆引来德川、北条