是西王母的蟠桃园之宝，十分高兴，并感叹如果能再次见到仙女也是不可思议的事。于是女子说明自己就是西王母化身，现将上天取桃，说完就飞上天去。 
后段.穆王马上令人奏起管絃等候西王母降临。不久由侍女簇拥着的西王母登场，身边伴随有孔雀、凤凰、迦陵频伽飞舞，向穆王献上仙桃，然后翩然起舞。