大专辑，更入围金曲奖最佳乐团。然而他们并没有被喜悦沖昏了头，再接再厉于2004年发行首张限量EP《查理布朗与露西》。2005年更获邀参加日本富士音乐祭（Fuji Rock Festival）表演，这是继闪灵乐团后，获邀的第二个台湾乐团。回国后发行EP《夏季热》，以夏日炙热的阳光与中暑时所造成的不舒服引发的创作，完完全全展现其「牢骚系」乐团的称唿。除此之外，台湾重大的音乐季诸如：海洋音乐祭、野台开唱、简单生活节等，他们也时常获邀表演。2006年发行第二张专辑《我想你会变成这样都是我害的》，延续前一张专辑，