灭夏。1223年十二月，神宗宣告退位，传位给次子德旺，德旺即夏献宗。献宗即位，改变国策，抗拒蒙古。1224年，孛鲁组织大军从东面进攻西夏，直抵银州。九月，蒙古兵攻破银州，夏兵数万人战死。十月，右丞相高良惠建议，遣使去金朝议和。1225年八月，献宗派吏部尚书李仲谔、南院宣徽使罗世昌、尚书省左司郎中李绍膺等去金朝定和议：金、夏为兄弟之国，各用本国年号，双方相互支援。这时金朝亡国无日，无力援夏抗蒙。罗世昌出使金朝回来，对献宗说，金朝的援助不足恃，劝献宗自强。献宗不听。1227年，蒙古帝国灭亡西夏。