青云鞋铺少东家“林开泰”在区桃脸上拧了一下，周炳见到后，捞起铁锤打他，结果自己被商会辞退。周炳的舅舅“杨志仆”把周炳安排到药铺当伙计，但是被同事陷害而被掌柜打发走。何守仁喜欢陈文娣，他推荐周炳去放牛，周炳认识了“胡源”一家。五卅惨案之后，省港大罢工，区桃英勇献身，周炳痛不欲生，在哥哥中国共产党党员周金和其他中国共产党党员的教育和开导下，他又恢复了活力。为了查找中国共产党的内奸，周炳和陈文婷合作出演了《雨过天晴》。不久之后，廖仲恺被暗杀，三家巷的年轻人再次讨论中华民国前途问题，张子豪、李民