坏，巴德决定带着一部分长湖镇居民前往孤山领取恶龙宝藏以重建家园，瑟兰督伊也领着精灵大军随之前往。不料抵达孤山后巴德等人意外看到索林等矮人还活着，但索林被对恶龙宝藏的贪欲所迷住，拒绝给予长湖镇居民一点儿的财宝，而封锁孤山大门。巴德等人暂栖身于河谷镇废墟。哈比人比尔博·巴金斯由于不希望看到战争的发生，于是将索林的家传宝钻偷出来交给巴德以作为谈判的筹码；索林则在这时出渡鸟去招唤亲族丹恩前来助战。在战争一触即发之际，波格的半兽人大军向矮人、精灵与长湖镇居民发动进攻，五军之战爆发，巴德领着部下抗击半兽人；最终索林