。秀吉向毛利氏隐瞒信长身亡的消息，透过毛利家外交僧安国寺惠琼与城主清水宗治斡旋。之后，在毛利氏大老小早川隆景主导下，他迅速与毛利氏议和，并率兵在五日内「强行军」约200公里返京，并随即与明智军展开决战，这次行军史称“中国大撤退（）”，行动之迅速大大震撼了京都的明智军。回师之时，秀吉以「为信长公报仇」之名为号召，成功收拢各地的信长旧属，包括光秀的寄骑中川清秀及高山右近，于山崎之战击败准备不及、兵力处于劣势的明智光秀，最终明智光秀逃走时被猎杀落难武士的村民杀死，秀吉乘机控制京都一带，不过无法阻止织田氏内部出现派