尼（人类）甦醒，他离开了安格班（"Angband"）腐化人类。那时，魔苟斯把战争全盘指挥交予了索伦。在班戈拉赫战役期间，索伦指挥部队屠戮多索尼安残余的比欧族人类，渐渐把那里化为恐怖之地。之后再攻入西瑞安岛（"Tol Sirion"），驱逐驻军那里的欧洛隹斯（"Orodreth"）。西瑞安岛被索伦玷污，易名为埚惑斯岛（"Tol-in-Gaurhoth"），「狼人之岛」。十年后，纳国斯隆德国王芬罗德·费拉刚（"Finrod Felagund"）和人类英雄贝伦（"Beren"）带同十个同伴出发，芬罗德为了