而决定辞去工作，搬到香港寻找绘画的灵感。罗勃在香港认识了迷人的华裔女子苏丝黄（Suzie Wong），苏丝自称是个出身上流社会的千金小姐。然而罗勃在无意中看到苏丝和一群水手鬼混，原来苏丝其实是个妓女，而罗勃看到的则是她在拉客的情形。罗勃后来僱用苏丝担任模特儿，不久后便爱上这位东方美女；及后罗勃发现，苏丝黄原来有一私生子，但山泥倾泻令苏丝黄的孩子死去……最终罗勃成功得到美人归。