退兵。最后，诸葛亮派善言语的邓芝前往东吴，成功说服孙权再度与蜀汉和好结盟，共抗曹魏。南蛮王孟获反叛，诸葛亮亲领大军前往不毛之地平定南蛮。诸葛亮七擒七纵孟获，使孟获深感懊悔，决心永远归降蜀汉。
诸葛亮六出祁山.曹丕病逝，由其子曹叡继位。诸葛亮一出祁山，原本将直逼长安，因马谡丢失街亭而后败北，二次北伐粮尽而退，孙权于东吴称帝，国号吴。在蜀汉，诸葛亮上奏刘禅出师第三次讨伐魏国，决心完成刘备匡复汉室的遗愿，数次击败魏军及击杀大将张郃，但年数将尽，而且蜀汉之实力不足以讨伐魏国。诸葛亮决定