官军倚仗清军和黑旗军的势力，无人遵循命令。黄继炎、张光憻两位统帅皆公然抗旨，而各地官员不欲投降者纷纷弃官，招募乡勇抵抗法军。少将召诱黄旗军并与之结盟，共同抵抗黑旗军。波滑亲自攻打冯屯，黑旗军在一番激战之后主动撤退到山西，与唐景崧会合。12月，波滑的继任者孤拔少将攻打山西，双方激战六天。此战甚为惨烈，双方都伤亡惨重。但最后因为法军枪炮过于兇勐，而黑旗军被迫撤离山西，逃回兴化。尼格里少将率法军追击，清军与黑旗军见法军强大，烧毁兴化省城，又放弃宣光省城，撤往红河上游。1884年5月11日，法国同清朝签订《第二