日发动了慕尼黑行动，收回被苏联强占的比萨拉比亚。同时，在多瑙河河口的海战也以苏联失败告终。随后克莱斯特的装甲部队急速向南，与南方的11集团军在乌曼包围了苏联军队，歼灭苏联三个集团军，但是依旧没有达到重创西南方面军的目的。乌曼会战结束后，苏军东撤至基辅，敖德萨被包围，基辅形成了一个巨大的突出部。希特勒希望彻底歼灭西南方面军，以获得乌克兰的粮食和更东边罗斯托夫的工业区，于是中央集团军的第二装甲集团被抽调，从北向南，意图是在基辅与克莱斯特会师。
银狐行动.摩尔曼斯克是苏联在巴伦支海的唯一