四川顺长江流而下。宋金两军战于富平，宋军败绩，大将吴玠夺得兵权，在重整宋军后，先后在和尚原之战、饶凤关之战和仙人关之战中大破金军，为宋金战争中金军最大的一次败绩。金国在北方扶植刘豫汉人傀儡政权，企图「以汉治汉」。但傀儡政权每次南下都被宋军击败，而名将岳飞于1134年北进夺回了襄阳六郡，岳家军声名大振，金人感叹「撼山易，撼岳家军难」。岳飞、韩世忠等人北伐中原，收复大片土地。1135年金太宗病逝，金熙宗即位，金朝厌倦为救援刘齐而出动兵马，在1137年撤销刘齐，与南宋签订「天眷议和」，金割让河南、陕西等新佔地