不台率大军逼降黑水城（今内蒙额济纳旗），而后成吉思汗屯军浑垂山（今甘肃酒泉北）避暑，并令速不台率别部迂回攻入撒里畏吾儿（即黄头回纥）与西蕃边部（吐蕃诸部）等部。成吉思汗派忽都铁穆儿、昔里铃部、察罕等将先后攻下肃州、甘州与沙州（1227年沦陷），大军前进至凉州并降伏守将斡扎篑，至此河西走廊全数沦陷。夏献宗忧患而死，由其侄南平王李睍继位，即夏末帝。同年八月，成吉思汗率军穿越沙漠，攻占应理（今宁夏中卫）进军黄河九渡渡过黄河，主力逼近废太子李德任守卫的西平府灵州。夏末帝派嵬名令公率军与李德任会合，蒙夏双方于冻结的黄