醒来时，妓女身中多刀惨死，汤姆·哈金前去饭店为之善后，并告诉手足无措的葛瑞，为了葛瑞与柯里昂家族的友谊，他将处理好所有问题。其实葛瑞被迷昏了，整个谋杀都是柯里昂家族所策划，借此卖人情挟制葛瑞。麦可随后前往古巴与罗斯会面，当时，古巴的军事独裁者福尔亨寿·巴蒂斯塔正寻求美方的投资协助，但政府外，菲德尔·卡斯楚领导的古巴共产党也意图推翻政府。在罗斯的生日派对上，麦可看到共产党死士竟敢作人肉炸弹，所以认为共产党很有可能会获胜，进而影响到与巴蒂斯塔的生意，罗斯随后也要求麦可带谈好的两百万美元来给予巴蒂斯塔，维系合