作室、理查·泰勒、魔戒小说的插画家约翰·豪、维高·摩天臣、卡尔·厄本都出现在这套关于剑技的纪实电影里，讨论他们在三部曲里关于剑的角色。
剧情概要.
魔戒现身.凯兰崔尔敍述的序言讲及索伦铸造至尊魔戒以图征服中土大陆，人类及精灵组成联盟发动最后同盟战役推翻了索伦。至尊魔戒落入埃西铎手中。埃西铎后来被半兽人所杀，至尊魔戒失落，在数千年后才被哈比人史麦戈所获，因受魔戒的影响，史麦戈成为咕噜。至尊魔戒急欲返回它的主人索伦手里，于是离弃咕噜，被哈比人比尔博·巴金斯所获。