天山以北，巴尔喀什湖以南的广大地区。宋时，本境先后属吐蕃、回鹘汗国。元属察合台汗国。清康熙三十六年（1697年），清康熙灭噶尔丹部。干隆二十七年（1762年），本境属伊犁将军管辖，后干隆在迪化设镇迪道，光绪十年（1884年），新疆建省，昌吉州大部归迪化府。
地理.昌吉回族自治州地势南高北低，由东南向西北倾斜，南部是天山山地，中部为广袤的冲积平原，北部为浩瀚的沙漠盆地，此区域为横亘南部的天山的北坡，习惯称之为“天山北坡”。东部为北塔山（东西向的天山与南北向的阿尔泰山的山结），地