原・桂对峙。战争初期，有地利之便的尼子军佔有优势，但吉川元春率领别働队循小路登上布部山顶，突袭尼子军本阵，同时山下的毛利军本队也发动攻击，在双方夹击之下，造成尼子势总崩而败北。尼子军先退往末次城，但毛利军紧追不舍，胜久退往尼子军的根据地真山城。当时山中幸盛在伯耆的末石城笼城，吉川元春故意扬言要攻击末石城旁边的大山寺，山中幸盛于是设伏于大山寺，但吉川元春突然转攻末石城，山中幸盛促不及防，被吉川攻入城中而遭俘获（不久自行脱逃）。
参战武将.
毛利军.Secti