而义光趁此时机发兵上山城，在与里见父子的里应外合下，诛杀了城主上山满兼，成功的夺取上山城。天正9年（1581年），最上义光对村山郡发动了侵略作战。首先在万骑原之役将天童氏的姻亲小国城主‧细川直元击破并佔领了小国城。之后更是于夏天对小野寺重臣鲑延城主鲑延秀纲进行调略使其降伏最上氏。天正10年（1582年），天童御前与义光生下了义光三子清水义亲没多久后随即因产后身体失调死去，因此最上、天童两家的关系也就再度恶化。天正11年（1583年），尾浦城的大宝寺义氏向清水城攻击，义光对清水城进行救援。翌年义氏