促她以任何必要的方式对抗西班牙，并发誓永远忠于她。伊丽莎白对这位年轻人的狂热奉献感到受宠若惊。后来他终于有机会表忠，希拉里·凡恩（詹姆士·梅逊饰），一名为西班牙进行间谍活动的英国人，在他的英国同谋的名字被揭露之前被杀害。迈克尔假扮成凡恩，前往西班牙国王菲利普二世（雷蒙德·梅西饰）的宫廷，以获得他们刺杀伊丽莎白女王的计划。在宫殿迈克尔遇见了艾琳娜。她的父亲被英国人杀害，现在她已与宫廷总督唐·佩德罗（罗伯特·牛顿饰）结婚。艾琳娜尽可能地不透露迈克尔的身份，但最终仍因对丈夫的忠诚而不得不告诉了她的丈夫。菲