应从外蒙撤军。中苏从此正式建交。1924年11月26日，外蒙古政府宣布废除君主立宪制度，成立“蒙古人民共和国”。1924年10月21日，冯玉祥在第二次直奉战争中发动北京政变，软禁大总统曹锟，逐清末帝溥仪出故宫，悬赏缉拿吴佩孚，成立国民军，并欢迎孙中山北上。然而冯军只有不足4万兵力，北临张作霖入关，南面吴佩孚反击逼近北京，不得不采取张作霖意见，联合皖系，让既无军队又无势力的前国务总理段祺瑞重新出山，就任中华民国临时执政。1925年5月18日，俄共（布）中央总书记斯大林亲自下令：“在中国，民族资产阶