光秀进攻丹波。此时，赤井直正进攻与吉川元春达成和议的太田垣辉延防守的竹田城，明智光秀围攻黑井城以压制赤井，但由于八上城的波多野秀治叛变，致使光秀败走（黑井城之战）。之后，直正等赤井一族及波多野氏顽强抵抗，成功击退光秀率领的织田军。但天正6年（1578年）3月，直正50岁时病死。嫡男直义仅仅9岁，由叔父赤井幸家担任赤井家的总指挥继续抵抗；但织田军由丹羽长秀和羽柴秀吉协助光秀的丹波攻略。天正7年（1579年）光秀再度进攻黑井城，由于八上城已落，幸家只能以1700寡兵对抗5700大军，寡不敌众，黑井城陷落