重建蜀汉。钟会欲除掉司马昭，不料事情被揭发，司马昭派兵围攻钟会、姜维。钟会死于乱箭之下、姜维身负重伤，感叹无法完成诸葛亮遗愿，便拔剑自刎。在东吴，孙权死后，吴宫内乱。诸葛恪专权，被孙峻所杀。孙峻和孙綝先后独揽大权，孙綝存篡位之心。并废了吴主孙亮，改立孙休为帝。孙休常怀有攘除国贼孙綝之心，联合东吴老将丁奉除掉孙綝，夺回大权。不过，东吴安宁并不长久。在魏国，司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋，史称西晋，受禅称帝，魏国灭亡。西晋起用老将杜预进攻东吴，经一场恶战后打败吴军。吴主孙皓投降，东吴灭亡。经过近百年战