打荆州南部的长沙、桂阳、武陵、零陵4郡。后孙权将南郡借给刘备，确认他分得荆南四郡，不过就收回长沙郡东北部设汉昌郡。建安十九年（214年）刘备取蜀之后，孙权向刘备争夺荆州，刘备以「须得凉州，当以荆州相与」为由拒绝，孙权对此十分怨恨，便派吕蒙夺取长沙、零陵、桂阳三郡。刘备立即率兵五万到公安，又令关羽进军益阳，与孙军对峙。因曹操佔领汉中，迫使刘备与孙权议和，双方同意以湘江为界，以东长沙、桂阳、江夏属孙权；以西零陵、武陵、南郡属刘备。建安二十四年（219年），蜀将关羽尽起荆州之兵进攻樊城，以致后防空虚，被吴将吕蒙趁