，多名重要人物失踪，军师诸葛亮和刘备义兄弟关羽和张飞更加入远吕智军。被监禁在上田城的赵云得到神仙左慈帮助下开始逃狱，与同伴星彩及岛津义弘一起寻找失散的蜀国主君刘备，在与远吕智军交战时，遇到了真田幸村，最后两人合力对抗远吕智。虽然蜀军的主力已经溃败，但是有黄忠等拒降武将驻守小城，游击交战。
魏.曹操在与远吕智交战时失踪，部分武将也因为战败而纷纷消失踪迹。其子曹丕因曹操失踪暂时继承主君一职，在无力与远吕智抗衡的的情况下，被迫与部下张辽、徐晃一同加入远吕智军。最后与同被远吕智收为部下的石