73年实际控制晋朝政权的桓温发起一系列针对五胡的北伐，试图同时加强晋朝和自身的声望。但因粮食缺乏供应和司马氏皇室对桓温的疑忌，这些北伐大多失败。
东晋后期（383年—420年）.
淝水之战.376年，北方被前秦重新统一，使得东晋陷入严重的险境。383年，前秦天王苻坚以三十万大军侵晋，而晋只能征募到八万军队。但晋军训练有素，装备精良，秦军却多由被征入伍者组成。在淝水之战中，秦军被晋军击溃。此战得胜后，丞相谢安趁前秦崩溃之机，为晋朝收复淮河以北的大片领土。但桓