古回师后，因西夏不配合西征，成吉思汗又率归师灭西夏。1227年，成吉思汗病逝，由幼子拖雷监国。
汗系转移.拖雷监国两年后于1229年举办库里尔台大会，窝阔台被推举为蒙古大汗，后尊称元太宗。1231年窝阔台汗率军南征金朝，并命四弟拖雷自汉中借宋道沿汉水攻打汴京，隔年拖雷在河南三峰山之战击溃金军。1234年蒙宋联军联合攻破蔡州，金哀宗自杀，金朝亡。南宋虽然发起端平入洛以收复河南地，但是华北地区最后全由蒙古占领。1235年，窝阔台汗定都哈拉和林（今乌兰巴托西南）后，借此率军南征南宋以