波罗的海一直到阿尔卑斯山。1166年，其他诸侯们组成了一个反对他的联盟。联盟中包括前任萨克森公爵“熊”阿尔布雷希特。在经过两年苦战之后，亨利击败了联盟，然而他的能力也引起了腓特烈一世皇帝的担心。大约在这个时候他与自己的第一个妻子离婚。1172年，亨利对普法尔茨发动战事，之后不久与英格兰国王亨利二世的女儿（1156年—1189年）结婚。1176年，亨利与腓特烈一世的关系破裂。起因是亨利拒绝参加腓特烈对意大利的军事行动，而腓特烈认为这直接导致了他被伦巴第联盟打败。狮子亨利受到帝国议会的传讯，但是他三次都拒绝