良因试图收回东北铁路主权与苏联爆发冲突，国民政府发表对苏交战宣言，中共刘伯承、叶剑英协助苏联进攻海拉尔，11月，海拉尔被攻佔，12月，张与苏媾和并签署《伯力协定》，但苏军持续佔领部分领土。次年，因地方不满裁军爆发中原大战，蒋胜。1931年，国民政府依《建国大纲》实施以中国国民党为中心的一党制架构，并制定《训政时期约法》，採取安内攘外的方针，拖延与日本全面开战的时间。日本发动九一八事变，张学良令军队不抵抗并撤至锦州。中共于苏联国庆日成立中华苏维埃共和国。次年初，日军攻上海，十九路军抵抗，中共号召夺权，各国调停