三多、小武靓少佳、丑生庞顺尧、反串男花旦林超群、武生郑炳光，联同有『生藕皇后』之称的当时得令艳星陆小仙、陈云裳、粤剧花旦何芙莲、冼碧根、郑炳光、曹伟川、任护花等联合演出，片里并有多场由百多名美女跳艳舞镜头，此片乃『广州声片公司』的第二出电影出品。此片以指桑骂槐来讽刺日本侵略中国，被认为属爱国电影，被广东省『广州戏剧审查委员会』特别明令褒奖，授以『唤起爱国雄心』的奖状。
电影本事.吴国战胜越国，越王勾践被俘，卧薪尝胆，誓雪国耻！奸雄范蠡献美人计，以妓女西施、郑旦来迷惑荒淫无道的吴王夫