吉鸿昌和方振武的二支武装，大约1万5000人。
抗日讨贼军的组建及失败.8月24日，中共前委领导的二师、五师、十八师在张北县开了反妥协大会，坚持继续抗日反蒋。正式公开共产党在抗日同盟军中的组织身份，并成立革命军事委员会。常委由柯庆施、吉鸿昌、张慕陶、宣侠父、许权中等7人组成，柯庆施任书记，吉鸿昌任总指挥。同时决定部队西开商都，然后出唿和浩特，再南下蔚县，实现中央意图--在河北省中南部地区建立新苏区。当时不妥协的还有方振武的基本部队王中孚教导师（辖3个团，方的抗日救国军的两个师长鲍刚