单凭海关之力自行破获炼毒工场，阿力为了不让海关查缉队破坏毒品科长期部署的计画，冒上生命危险带着炼毒师傅跳楼逃脱，昆哥虽然信任阿力，也暗中怀疑工厂被抄原因。昆哥自己糖尿病与肾脏病日重，萌生退意，有意把自己贩毒事业交给阿力接手，遂向阿力解说海洛英制造、经销的秘密，把阿力收为门徒。昆哥同时希望阿力可以娶自己的小姨子（妻妹）亲上加亲。昆哥清纯可爱的小姨子喜欢阿力，但阿力对她无感；反而在帮助身怀毒瘾的单亲妈妈阿芬解决生活问题时，爱上阿芬并与她发生一夜情，卷进了她混乱的生活里。阿芬原本已和丈夫分居，但其丈夫在烟毒勒