日军轰炸重庆造成惨案。苏联签订日苏中立条约，承认满洲国换取日本承认外蒙独立，中共认可，国民政府激烈反对。1942年，日侵缅甸意图切断英援补给，中国远征军赴缅。1943年，政府与英美废除不平等条约，欧洲各国和加拿大陆续取消在华特权。1944年，日军发动豫湘桂战役，一度佔领三省大部。苏联策划伊宁事变，最高苏维埃决定纳入唐努乌梁海。1945年1月，苏联支持的东突厥斯坦宣佈独立，中苏就蒙疆及东北问题谈判，史达林威胁以外蒙独立换取余下主权，8月15日，日本因美、苏进攻投降。1945年9月始，政府即与中共爆发冲突，