人青年佛莱迪·墨裘瑞正在伦敦的一所大学里修读艺术，同时他也在英国伦敦希斯路机场里担任行李服务员，他和朋友经常晚上出外听音乐。一天晚上，法鲁克在一家夜店表演后，他去找自己一直喜欢的Smile乐团，当晚法鲁克在走廊上留意到一位年轻漂亮的女生玛莉·奥斯汀（露西·波顿饰），她告诉法鲁克指如何才找到Smile乐团，法鲁克得知她在伦敦的一家豪华精品店「」里工作。在夜店外，法鲁克遇到了Smile乐团的吉他手布莱恩·梅及鼓手罗杰·泰勒，并赞扬他们的演出，然而他们的主唱于当晚宣佈退出，法鲁克于是自荐顶替，并即场展示其声乐天