玄宗的一个方士奉命去寻找杨贵妃的亡灵而来到常世国蓬莱宫，他从常世国的人处问得杨贵妃的居所——太真殿，他来到太真殿并告之来由。杨贵妃从九华帐后走出接见。她得知玄宗思念悲切之情非常感动，应方士请求，让方士将自己的头钗带回。最后贵妃舞起曾经在骊山宫的舞过的霓裳羽衣曲，含泪送走道士并感叹人世之无常。