精灵沃朗威踏上了前往贡多林的旅程，由于乌欧牟赋予了他们力量，使其能够成功找到贡多林。两人受到贡多林之王特刚的欢迎，在那里定居下来。图尔更和特刚之女伊缀尔·凯勒布琳朵成婚，这是继贝伦与露西安之后人类与精灵的第二次结合，他们育有一子埃兰迪尔。然而特刚的姪子梅格林却非常忌妒图尔。一次，梅格林遭到魔苟斯手下的半兽人俘虏，被带至安格班，他向魔苟斯全盘托出了贡多林的确切地理位置，随即便被魔苟斯送回贡多林。七年后，在夏至的大型聚会时，魔苟斯派出了由大量炎魔、座狼、半兽人和恶龙组成的大军，向贡多林发动突袭。贡多林的