多次战败，作战的锐气已下降。认为应趁吕布未回复和陈宫的谋略未定，引兵急攻，这就可以攻破下邳。曹操于是引沂水和泗水的河水灌城。灌城一个多月后，吕布十分狼狈，于是向曹操军要求解围并投降。但陈宫坚决反对。
内叛投降.在这时候，吕布部将侯成请一人照顾他十五匹马，但那人却带着马逃走，打算归降刘备。侯成于是自己追还，马匹失而复得。众将于是合资送礼祝贺侯成，侯成亦准备酒和肉庆祝，并在吃以前先送给吕布。但吕布大怒：“我下令禁酒但你却造酒，你们想共饮共食勾结为同伙，一起密谋将我吕布杀了吧！”侯成是既