为萨姆总有一天会变成魔鬼，并参加对抗人类的邪魔战争。沃克成功越狱后找到了温彻斯特兄弟的眼中钉、小偷贝拉·塔尔博特，以杀死她为要胁逼她透露两兄弟的所在。塔尔博特起初拒绝合作，但最终还是用信息换取了价值连城的魔力袋。与此同时，萨姆和迪恩抓住了已经杀害两人的吸血鬼露西。进行审问后，他们发现另一个名叫狄克逊的吸血鬼在一家俱乐部把自己的血掺入饮料，以此把她也变成了吸血鬼。露西这时仍然以为自己只是染上了毒瘾，但迪恩别无选择只能杀了她，因为变成吸血鬼后没有再得以恢复的解药。两兄弟找到狄克逊对质，但戈登和另一名猎人库布