三太子打死和用九龙神火罩烧死石矶娘娘，故迁怒与东海龙王。李靖难以容忍哪咤屡教不改之脾性，向其发难，迫使哪咤三太子愤而自杀。后在哪咤三太子师傅太乙真人的协助下，哪咤得以复生，并与李靖和解。其时商朝气数已尽，纣王昏庸无道，致使百姓苦不堪言。其手下闻太师（萧锦饰）法术高强，令人难以对付。世外高人姜子牙（良鸣饰）自知商朝必亡，于是下山与李靖、杨戬（鲁振顺饰）加入讨伐纣王的行列。哪咤亦从昔日的顽劣孩童，成长为姜子牙的得力战将，与闻太师等奸党展开一番争斗……