小妾而咎由自取。重重打击而失神的元甲便远走他乡流浪，一次投河自尽不成而被一位盲女月慈姑娘救上岸，最后被带回她居住的村庄。在月慈的奶奶孙婆婆的细心照料下，元甲开始认真修养，化名「阿牛」而和善良的村民相处，在这大自然的异地生活中开始走出过去阴霾，重新开始思考武术对于一个人与一个民族的真正意义，渐渐心智大开、悟得广大天地。数年后，元甲决定返乡探家而和月慈讲出他的真实姓名，随后离开村庄返乡。当时八国联军入侵中国，天津沦为各国殖民地。元甲回家见到管家来福，将他一生积攒的生死状全部烧毁，来到父母和养女的坟前忏悔致歉