34年，唐军重创奚、契丹，可突于被杀。安禄山就任后，挑衅两蕃，致使745年和亲公主被杀。751年八月，安禄山败于土护真水，6万唐军阵亡。安史之乱后，营州于761年陷于奚，平卢节度使南迁淄青，不服从中央的幽州节度使承担防御两蕃之任。之后，两蕃倒向了回鹘，李载义于830年破奚，擒奚王茹羯，张仲武在847年大破北奚、山奚。回鹘亡国后，契丹耶律氏取代遥辇氏，整合奚族，重新崛起。多次侵扰幽州。耶律阿保机在唐朝灭亡（907年）数年后（916年）建立契丹国（即辽朝），成为五代和北宋最大的边患。