到森林内的老堡垒多尔哥多调查，见到其中居住着一个力量强大到可召唤亡灵的死灵法师，瑞达加斯特随即被蝙蝠群赶出，他怀疑死灵法师就是早已被消灭的黑暗魔君索伦，于是急忙赶去找甘道夫。矮人远征军进入荒野，差点成为三只食人妖的盘中餐，幸亏甘道夫及时赶到用阳光将食人妖化为石像。一行人在这时遇到了瑞达加斯特，瑞达加斯特讲述了他的见闻，并将自多尔哥多取得的魔窟剑交与甘道夫；这时远征军突然遭到半兽人与座狼部队的攻击，瑞达加斯特驾着由罗斯加堡野兔拉的木橇引开敌人，远征军得以脱离险境，抵达精灵族的国度——瑞文戴尔。精灵王爱隆设