大本营准许渡过黄河进攻山东半岛，大本营看到华中作战目标已经接近完成，苏联军队也没有集结，因此同意请求，因次下令西尾寿造指挥第五第十两个师团渡河。12月23日，日军在青城与济阳之间渡过黄河，向胶济铁路进逼。12月26日，第十师团沿津浦路南下，追击韩复榘主力，第五师团向胶济铁路东进,急攻烟台青岛，日本海军陆战队也在青岛登陆夹击。李宗仁下达军令，蒋介石同时也急电，要求韩务必在津浦路沿线要地防御，但韩置之不理，不战而退。12月27日，济南不战而沦陷。12月30日，泰安沦陷。1月11日，日本御前会