隔十年后与三名士兵恰巧看见他们交配的情形。故事叙说在狼的交配过程中如果被动物看见，必定要杀掉那个动物。在化身为狼的陆沈康将要袭击张安良前，警告他的好友，然而已经是狼心的陆沈康与那个女人共同咬杀了张安良。
创作.早在10多年前，侯孝贤导演拍完《悲情城市》到北京时，给田壮壮推荐了井上靖写的西域短篇小说《狼灾记》，并建议他拍成电影。全片在新疆哈密地区的巴里坤拍摄了三个多月。有关狼的特效占影片四分之一的预算。影片采用三段式结构叙事：第一段描述两个男人的故事；第二段是一个男人和一个女人的