抵达宫殿时发现仙娘坐在龙椅上，木兰说服了仙娘帮她找到皇帝，在仙娘的指引下前往工地，而布利可汗也发现仙娘带了一名年轻女人过来，使用弓箭企图射杀木兰，仙娘立即变形成老鹰挡下弓箭，死在木兰的怀里。木兰登上兴建中的皇宫，与布利可汗对打，途中不小心将父亲的剑掉进液态铁，两人最后跳上由起重机吊起的一根木材，布利可汗想要跟木兰继续对打，木兰却直接把绳索砍断并迅速抓住绳索上端，布利可汗则坠落。木兰帮皇帝解开绳索时，没死的布利可汗射了一只弓箭，却被皇帝接住，皇帝将弓箭轻轻一抛，木兰一个空中回旋踢将弓箭射向布利可汗，布利可汗也