纵队司令员，接替彭德怀统帅原红三军团部队，率部到达陕北。11月，任红1军团4师政治委员，参与直罗镇战役和东征战役。1936年9月，随叶剑英等潜入西安与张学良、杨虎城联络。1936年秋，受中共中央派遣，秘密前往山西与阎锡山联络，与阎锡山的亲信梁化之往来，七七事变后公开活动。1937年5月，奉命以中共中央代表的身份到北平、天津、济南作统战工作。
抗日战争时期.抗日战争期间，任八路军驻晋办事处处长，负责晋冀鲁察四省以及平津两市的统一战线的联络工作，并创办学兵队。1938年2月调任八路军总