群支持共产主义的黑人，和他们一起去了苏联，尝试制作一部描绘非裔美国人在美国的困境的电影。这部电影最后拍不成，但休斯有机会走遍苏联和苏联控制的中亚地区，后者通常不许西方人进入。在那里，他遇到了，一个生活在莫斯科而无法离开的非裔美国人。在土库曼斯坦，休斯与匈牙利作家会面并成为朋友，考斯特勒当时是一名被允许在土库曼斯坦旅行的共产党人。