。维林诺大军登陆后出发，穿越贝尔兰（Beleriand），决战魔苟斯的大军。维林诺大军大败魔苟斯的半兽人，杀死了大多数的炎魔（Balrogs）。伊甸人（Edain）加入维拉的阵营，东方人则加入了魔苟斯的阵营，但在战败后则逃回远东。维林诺大军向北方的安格班（Angband）进发，追击败军。魔苟斯派出他的所有战力，包括从未出现过的有翼龙，击败了维林诺大军。此时，埃兰迪尔驾着飞船威基洛特（Vingilot），与鹰王索隆多带领的巨鹰并肩作战，杀死了大多数的龙，埃兰迪尔更击倒了最强大的黑龙安卡拉刚（Ancalag