山、芒市过宛町桥到缅甸，为中国远征军慰问演出。途中他演过《风波亭》、《丁大夫》等。他设计布景，饰演配角，并沿途写生。1945年日本投降，周令钊离开缅甸经昆明抵达广州，在电影院画广告，又到香港画电影布景。1946年经长沙到武汉，在演剧六队为《夜店》以及田汉的《丽人行》设计布景。1947年到上海看望田汉，田汉让他先到上海育才学校美术组任教。任教期间，他和同学到上海农村写生，创作农村题材的绘画，并用组画、连环画画《武训传》，还在上海、杭州参加反饥饿反内战宣传。1948年，周令钊经人介绍给徐悲鸿，被徐悲鸿聘