后又废了姜维兵权。姜维为逃避奸臣加害，屯田沓中。魏将邓艾乘蜀汉大乱，发兵进攻。邓艾大军翻山越岭，终于抵达成都城前。刘禅不战而降，蜀汉灭亡。姜维为复兴蜀汉，乘魏将钟会与邓艾不合，欲联合除掉邓艾，谋划重建蜀汉。钟会欲除掉司马昭，不料事情被揭发，司马昭派兵围攻钟会、姜维。钟会死于乱箭之下、姜维身负重伤，感叹无法完成诸葛亮遗愿，便拔剑自刎。在东吴，孙权死后，吴宫内乱。诸葛恪专权，被孙峻所杀。孙峻和孙綝先后独揽大权，孙綝存篡位之心。并废了吴主孙亮，改立孙休为帝。孙休常怀有攘除国贼孙綝之心，联合东吴老将丁奉除掉孙綝