2月，随刘伯承、邓小平进军冀南，参与指挥香城固伏击战伏击日军。1939年秋，入中共北方局党校学习。1940年9月，许世友调任山东纵队第三旅旅长，上任不久后，即率部主动向胶东地区的日军、伪军进攻，使八路军拓佔整个胶东地区。1942年，许世友任山东纵队参谋长、胶东军区司令员，随即率部应对日军扫荡。1944年，他率领胶东军区主力与投降侵华日军的赵保原部决战，即讨伐赵保原部战役。次年，进入山东军区党校学习。日军投降后，山东军区主力进入中国东北地区。许世友则返回胶东军区，继续率领部队在内线作战，连续攻下伪军占