返回西班牙，以及一群不那么有异国情调的演艺人员，对他们来说，航程只是一份工作。有些人很高兴即将开赴不断崛起的纳粹德国，有些人则很担心，而其他人似乎对其潜在的危险无动于衷。船上的医生舒曼对一名来自古巴的伯爵夫人特别感兴趣。她吸毒成瘾，正被送往西班牙特内里费岛的监狱。舒曼有着一种反抗压迫的决心，体现在他认为统舱里的人也是人而不是动物。医生本人有心脏病，他对伯爵夫人的同情很快就会变成爱情。每天晚上都有几名乘客会被邀请在船长的餐桌上用餐。在那里，一名名叫里贝尔的德国商人大声咆哮反对犹太人，有人被逗乐了，有人