夏、襄阳，失败。早在210年士燮即归顺孙权，226年吴将吕岱实质佔领交州，士燮之子士徽投降。太和三年（229年）四月，孙权正式称帝，改元黄龙，成为吴大帝。
内讧外斗.蜀汉南中地区在刘备去世后发生叛乱，诸葛亮以心战为方针平定南方之乱，并提出不留兵、不运粮作管理，令南中大致安定；虽然后来仍有零星动乱，但都被马忠、张嶷等平定。诸葛亮对付曹魏，在227年至234年间与曹魏爆发六次战争，其中有五次北伐，一次抵御魏将曹真的南征，史称诸葛亮北伐。太和元年（227年）三月，诸葛亮上奏出师表