1875年，与俄国签订《桦太千岛交换条约》，日本获得堪察加半岛以南的整个千岛群岛的主权、鄂霍次克海的捕鱼权和其周边俄国港口十年的免费使用权，条件为让出整个桦太的主权予俄国。板垣退助虽然于明治六年政变失败，但是征韩论始终未有失势。1875年9月，发生了江华岛事件，最终使日朝双方签订江华条约，日本最终透过条约打开朝鲜国门，取得了自由勘测朝鲜海口、领事裁判权、贸易等权利，并承认朝鲜为独立国。1877年，西乡隆盛以「清君侧」为名，发起西南战争讨伐明治政府，最终萨摩兵败。1878年，实行地方三新法。引发各地不安，