直抵怒江西岸，方克胜率土司署官员退至南管山，后又撤至陇川，将土司职权移交衎景泰处理，加入游击队。5月5日，怒江惠通桥守军将桥炸毁，阻止日军东进，惠通桥阻击战爆发。5月31日，蒋介石下令停止进攻，固守怒江防线，双方进入对峙状态。1944年5月11日，卫立煌率中国远征军强渡怒江，拉开滇西大反攻的序幕。12月1日，遮芒攻击战结束后，日军退至畹町，固守黑山门。12月27日，国军发动总攻，以第二军作为主力沿滇缅公路正面攻击畹町。1945年1月4日，第五十三军经腾冲、陇川，收复勐卯；1月31日，第二军攻入畹町街；2