同年，再遣李成桂出击东宁府。高丽恭愍王二十年（1371年），流放辛旽，杀之。明太祖将陈友谅之子归德侯陈理、明玉珍之子归义侯明升迁居高丽。元朝辽阳行省平章刘益及王右丞以金、复、海、盖等州降于高丽。十月，高丽兵陷五老山寨，枢密副使哈利不花被俘。次年二月，北元派伯都帖木儿、玉山不花到高丽，以玺书赐高丽王：“顷因兵乱，迁于北。今以扩廓帖木儿为相，几于中兴。王亦世祖之孙也，宜助朕复正天下。”恭愍王欲杀北元使者，群臣阻拦。于是恭愍王在夜里会见伯都帖木儿，说自己有眼病，实际是防止明朝知道，恭愍王向北元献苎布。 高