（青海湖西），控制丝路青海道。北周权臣杨坚篡位建国隋朝。隋开皇初期，浑主慕容夸吕多次率军入侵隋朝陇西一带，还佔据西秦故地。之后发生内乱，隋朝统一中国后，慕容夸吕大幅减少入侵。590年慕容夸吕去世，子慕容世伏立。隔年吐谷浑内乱，人民杀慕容世伏，立其弟慕容伏允为主，慕容伏允自称可汗，即步萨钵可汗，建立吐谷浑汗国。步萨钵可汗对隋友好，派使朝贡，娶世伏天后隋朝宗室女光化公主为妻。然而步萨钵可汗常打听隋朝的情报，隋文帝非常厌恶。隋炀帝即位后，607年步萨钵可汗派其子慕容顺随高昌、伊吾与突厥使者一起向隋朝朝贡。