第二乐章，由米尔寇的双生兄弟曼威领导，对抗米尔寇的杂音。接着，伊露维塔独自再创造出第三乐章，这第三乐章无埃努能够领会，埃努全然被乐曲迷住。伊露维塔说：「就是这样！」这三个乐曲合成创造了一个世界，这存在的空间称为一亚（"Eä"），人们后来称世界为阿尔达（"Arda"），这是所有《精灵宝钻》故事场景出现的地方。米尔寇是所有埃努能力最强大的一个，他引诱其他跟随他的埃努进入了一亚并大加破坏，希望侵佔阿尔达。由于人类和精灵是伊露维塔自第三乐章独自创造出来的，所以众埃努一概不知道他们何时，什么形态出现，而其