，正中史矛革的心脏，史矛革在掉进河时，刚好压在镇长的船上，镇长死去，巴德被镇上的市民推举为镇长。另一方面，凯兰崔尔、爱隆和萨鲁曼到达多尔哥多抵挡九戒灵并将甘道夫救出，甘道夫便在瑞达加斯特的护送下离开。这时，索伦现身于凯兰崔尔三人面前，而凯兰崔尔则使出艾兰迪尔之光将索伦和戒灵击退。索伦向东逃走，萨鲁曼要爱隆照顾疲倦的凯兰崔尔，而表示：「索伦留给我对付」。由于长湖镇已被史矛革破坏，巴德决定带领镇民去孤山要求索林把钱还给他们，以重建长湖镇。与此同时，精灵国王瑟兰督伊也希望夺取孤山内的宝藏，于是便派大军联同长湖