；邪恶的穴居哥布林；栖息在森林中的会说话的巨型蜘蛛；英勇的也会说话的巨鹰；邪恶的座狼，与哥布林结盟；贤者爱隆；咕噜，一个住在地下湖畔的怪异生物；比翁，一个能化作熊形的换皮族人；以及弓箭手巴德，一位冷酷但可敬的长湖镇人。
情节.第三纪元2941年，甘道夫与索林·橡木盾等十三个矮人的团队意外造访哈比人比尔博·巴金斯的住家袋底洞。比尔博被半强迫加入他们的队伍，其旅程是要收复被恶龙史矛革佔领的矮人宝山孤山。在进入荒野之后，甘道夫从三个食人妖手中解救了差点被吃掉的队伍，并带领他们到精灵族