受到共产国际同意。南下红军部队决定向道孚、炉霍、甘孜进军；3月，红军攻下这些地区，并就地整编补给，以等候红二、红六军团会师。此时，部队仅剩四万余人。6月6日，张国焘决定取消第二中央。7月初，红四方面军与红二方面军在甘孜会师后，组成西北局，张国焘任书记，任弼时任副书记。并决定北上。1936年8月初，西北局制定《岷洮西战略计划》，决定攻下岷州、洮州、西固，并率主力向兰州、天水方向前进。8月5日，徐向前率领部队攻克漳县。由于陕北根据地经济情况艰苦，该根据地无法容下三个方面军。于是中央决定红二方面军在陕甘边行动