西反攻长沙，李宗仁部再夺衡阳受挫，7月初撤回广西。蒋调动第十一军（后来的十九路军）切断桂系，加上滇军响应南京政府，自云贵等地出兵进军桂系根据地广西，腹背受敌的广西军队北伐攻势只好草草收场，被迫撤回根据地防御。
攻击晋军.西北军在开封修筑高垒深壕，密佈鹿砦、诡雷的严密防御工事，击退中央军张治中率领教导第二师的反击。并且差不多与晋军成功包围中央军。7月，蒋亲赴前线督战。阎锡山发动曲阜包围战与中央军激烈攻守，陇海中央军胡宗南奉令带第一师北上增援，进入防守的西北军在陇海线大筑工事，压迫中央