里·巴甫洛夫指责制造恐慌。苏联红军军官相信他们能够在被入侵时立刻反击；1941年6月22日，德国发起巴巴罗萨行动，成功压倒苏联。
第二部分.红军试图抵抗连串攻击，拼命地守住布列斯特要塞；苏联成功重夺叶利尼亚，但列昂纳多·格里戈里耶维奇·彼得罗夫斯基中将却在行动中阵亡。斯大林坚持保卫基辅，苏军损失惨重。
乙部：《台风》.
第一部分.德军进攻莫斯科，希特勒决定给予其「台风行动」的代号；苏联间谍理查·佐尔格发现日本不会在1941年进攻苏联。