国王臣源义满」的国书。但明使滞留日本期间，明朝发生靖难之变，明成祖即位，故再次发送国书，明朝与日本正式建立国交。义满死后，第四代将军足利义持与前任管领（幕府中央行政官）斯波义将等不满于朝贡的形式，1411年起暂时停止了贸易。第六代军足利义教时重开。应仁之乱以后，日本进入战国时代，贸易由堺（今大坂）的细川氏、兵库的大内氏等大名及博多、堺等地有势力的商人所掌控。1523年的宁波之乱后，大内氏控制九州北部和中国地方（本州西部）。1536年大内义隆再次开始派出遣明船。1551年义隆被家臣陶晴贤所灭（大宁寺之