别在1205年、1207年及1209年三次入侵西夏，逼使西夏臣服。1210年，西夏向蒙古称臣，并保证派军队支持蒙古以后的军事行动，此外，西夏皇帝夏襄宗献女求和，把察合公主嫁给了成吉思汗。
征服森林部落.1207年，成吉思汗命长子朮赤征森林部落。
降葛逻禄.1210年，成吉思汗命忽必来征葛逻禄，首领阿儿思兰汗率部降。
消灭金朝未果.1210年，成吉思汗与金朝断绝了朝贡关系（约从1195年开始）。1211年二月，成吉思汗亲率大军入