，即元之合兰府（今咸镜南道咸兴）至三散（今咸镜南道北青）的土地，势力达至伊板岭（即朝鲜摩天岭）。1362年元朝纳哈出率军攻打三散、忽面等地，逼近咸兴，被高丽东北面将领李成桂击败。高丽向元朝呈文声称：不仅双城，三散等地也是高丽“旧疆”，但是咸州以北地区自渤海国时期起，先后属于渤海、辽、金、元管辖，从来不属于新罗、高丽。1363年，崔莹成功战胜残留在济州岛、平壤等地的蒙古军队，收复这些地区的主权。1370年高丽又发动也顿村之战。