；第二次演出为《中国万岁》，也是集体创作，应云卫导演，在重庆国泰剧院首演十天场场满座，休息一周后重演仍是场场满座，取得了极大的成功。时任政治部部长陈诚观看该剧后决定大幅提高怒潮剧社的经费，怒潮剧社改名为“中国万岁剧团”，简称“中万”。1941年1月皖南事变发生后，国共摩擦渐趋表面化，政治部改由张治中担任部长，第三厅改组，自郭沫若、阳翰笙以下众多左翼分子被转入新成立的文化工作委员会工作。而中制厂厂长郑用之则被张治中安排到美国好莱坞考察，吴树勋接任厂长。中国电影制片厂改组后，史东山出任编导委员会主任委员。