另一个是由四周少数民族（大多是北方民族）所建立的朝代，其中又分成渗透王朝与征服王朝。
特色.征服王朝大多实施二元政治：以本民族制度管理本民族，以汉族制度管理汉族。例如辽朝官制分北面官与南面官，以北面官管理契丹族，以南面官治理汉族；金朝以勐安谋克管理女真族，以州、县管理汉族；元朝以蒙古本身制度管理蒙古族，以汉法治理汉地。征服王朝的民族强调民族特质：外来民族为了维护自身民族文化，在政策上也都刻意维护本族利益。他们创制属于自己的文字如契丹文字、女真文字、八思巴文与满文，并奉为国语