河东征，阎锡山的晋绥军遭到惨败。蒋介石随即派出关麟征指挥五个师开入山西。5月初，中国工农红军回师陕北，国民政府的部队却并未撤离山西，而是驻扎在山西河东道，在6月成立晋陕绥宁四省边区剿匪总指挥部，陈诚任总指挥，对阎锡山在山西的统治构成威胁。蒋介石还拉拢正在庐山受训的晋绥军高级将领。阎锡山深感蒋的威胁加深，曾愤恨地对其表侄梁化之称：与此同时，日军加紧进攻绥远。面对日军、嫡系国军和红军的进逼，阎锡山不得不小心维护自己的地盘，并审时度势，决定联合中国共产党及其领导的中国工农红军，一方面拒蒋，一方面拒日，以求自保