（今河北省涿鹿县）展开长期争战。黄帝先併吞炎帝的部落（一说炎帝部落逃至南方），再擒杀蚩尤。蚩尤率领所属72氏族（或说81氏族）对抗。由于蚩尤的武器装备较精良，所以在战斗之初，黄帝处于守势。黄帝族率领以熊、罴、狼、豹等为图腾的氏族，数战不胜。黄帝使应龙蓄水，抵挡蚩尤。蚩尤请来了风伯雨师，「天大晦冥」，雷电交作，冲破了应龙的水阵。黄帝在危急关头，又唤来女神女魃，使天气放晴。蚩尤和黄帝在战场上各自斗法。蚩尤利用浓雾，使黄帝的部队迷路。黄帝发明了指南车辨别方向，成功冲出浓雾的封锁。经过连续几场战斗，最后黄帝