出兵京汉铁路，占石门，山东皖系将领郑士琦出兵津浦铁路，占德州，阻止河南、湖南的直系援军北上。吴佩孚受奉、冯两面夹攻，在华北的主力全部覆灭，段祺瑞派人给吴佩孚送了一封信，要吴佩孚赶快从塘沽离去，11月3日上午11点，吴率残部两千余人自塘沽登军舰南逃，回到长江流域，继续偏安一隅。
南线.为策应奉皖攻直，广东国民党9月18日发表《北伐宣言》，20日孙中山韶关誓师，然后分兵两路向湘赣进发。10月10日广州发生商团叛乱，孙率军回师广州。10月15日平息叛乱，北伐军继续取道江西北上，10月23