脱离队伍的念头，但山姆不愿离开主人、坚持随其同行，两人遂离队踏上往魔多之路。与此同时，受索伦及萨鲁曼之命的半兽人袭击远征队将波罗莫杀害，并绑架了梅里和皮聘。
双城奇谋.亚拉冈、金雳、勒苟拉斯则决定跟踪强兽人的脚步进入洛汗国。在法贡森林的边缘，梅里与皮聘趁洛汗人攻击强兽人之际逃了出来，并躲进森林内，在森林里和树人成为朋友。亚拉冈、金雳、勒苟拉斯没在法贡森林里找着哈比人，却发现了从炎魔之斗中复活、法力变得更加强大的白袍巫师甘道夫。甘道夫知会他们哈比人平安无事，于是四人便前往洛汗国国王希