总督纳尔塞斯以埃德萨为基地起兵反抗福卡斯，福卡斯派出将军包围埃德萨，迫使纳尔塞斯向萨珊王朝求援。库斯老二世表示“愿意帮助他的朋友和岳父莫里斯”，并以此为借口出兵，试图收复美索不达米亚和亚美尼亚。日耳曼努斯在与波斯人的战斗中伤重而死，另一支拜占庭军队在达拉附近被击败，导致波斯人于605年占领了这一重要要塞。纳尔塞斯从福卡斯的另一位将军列昂提乌斯手中逃脱，回到君士坦丁堡试图协调两国签订和平条约，但福卡斯将其逮捕并活活烧死。纳尔塞斯的死和战场上的失败严重损害了福卡斯的威信。
两位希拉克