日本生下一子郑成功 (吕良伟饰) 。成功回中国后，修文习武，兼得中、日武学真传，熟读兵书，胸怀大志，后结识卫中原 (吴镇宇饰) ，成生死之交。 明朝末年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南京拥立永历帝，起兵护国。其后邂逅女侠杨素珊 (戚美珍饰 )，二人萌生爱意，但碍于与董太医之女董雪宜 (容惠雯饰) 有婚约在先，只能辜负素珊一番心意。成功历尽艰辛，但继母颜氏 (狄波拉饰) 甘为满清奸细，卖国求荣，成功之父被掳迫降，生母殉国，素珊更为了成全成功，勇救雪宜而牺牲。 成功仍不气馁，惜时不我与