在南部，尼西亚帝国侵占了先前在蒙古人侵略下幸存的色雷斯与马其顿的大部分土地。在帝国的西北部，包括贝尔格莱德、以及瑟雷尼巴纳特在内的土地，都被匈牙利王国征服。1256年，保加利亚陷入了内战：一方是伊凡·阿森二世的亲属，他盘踞在保加利亚东南部；一方则是斯科普里的波雅尔——，他由特尔诺沃的贵族推举为沙皇；与此同时，身为匈牙利贵族的罗斯王公的自立为保加利亚沙皇，并得到如匈牙利王国的承认。1261年，君士坦丁·提赫成为胜利者，但其20年的统治并未给保加利亚带来稳定。维丁仍旧保持独立，金帐汗国也时常进攻保加利亚东北