功说服达识帖睦迩联合攻打杨完者，杨完者兵败自缢身亡。张士诚乘朱元璋与陈友谅大战的机会，势力不断扩张，拥有北至徐州、南至绍兴的割据实力，拥兵数十万；并且曾多次运粮十余万石至元大都（今北京）。二十三年（1363年）三月，遣吕珍出击大败红巾军刘福通部于安丰。刘福通战死，韩林儿投靠朱元璋。九月，张士诚自称「吴王」，以其弟张士信为丞相，用黄敬夫、蔡彦文、叶德新三人为参军，正式割据反元。二十四年（1364年），张士诚逼迫达识帖睦迩自鸩。此时朱元璋也如张士诚一般，自封「吴王」，两位吴王不断交战，张士诚以渔盐近