连胜，7月第一次木津川口之战，毛利水军大破织田九鬼嘉隆水军。此外，天正6年（1578年）7月上月城之战， 与织田方的羽柴秀吉、尼子氏联合军决战时刻，羽柴秀吉顾虑到三木城的别所长治叛变后，织田军将失去退路，于是率军撤退。致使上月城的尼子残余势力尼子胜久、山中幸盛被毛利所灭。然而，同年3月上杉谦信病死，11月第二次木津川口之战，由于织田军的九鬼嘉隆使用铁甲船，造成毛利水军大败，仅保持淡路岛以西的制海权，战况逐渐变成对毛利方不利。天正7年（1579年）毛利氏配下的国人宇喜多直家与织田信长内通，自毛利氏离反。