。郭淮、费曜等出击诸葛亮，却被诸葛亮大败。司马懿与诸葛亮遇于上邽之东，诸葛亮不断后撤将司马懿引诱至卤城祁山。司马懿旣至，登山掘营，不肯战。军将领数次请战，司马懿都不准，被讥笑：「公畏蜀如虎，奈天下笑何！」，在众将的一再要求下，五月十八日，司马懿命袭击蜀将王平所部，却反遭诸葛亮逆袭，魏军为魏延、高翔、吴班等人所破，退保营寨。六月，诸葛亮向汉中撤退，司马懿命张郃率军追击，张郃中箭身亡。（《魏略》）魏青龙二年四月（234年），诸葛亮占据渭河南武功五丈原，想北渡渭河，被大将郭淮阻拦而失败。诸葛亮只能在渭河南