司令部设于百色。第七军随后开始对广西境内的中国共产党根据地实施绥靖，多度与红军交战。1934年湘江战役中，廖磊第7军、夏威第15军重创彭德怀红三军团红5师（原红7军）；全歼红军少共国际师；重创红五军团，其中红34师被全歼；几全歼红八军团（仅周昆、罗荣桓个别除外）。期间，第7军副军长覃连芳发现中央军周浑元一部有入桂迹象，遂对其突袭缴械，在得到蒋介石不进入广西承诺后，才将这批人枪交还。
周祖晃时期.1937年7月7日，芦沟桥事变爆发。7月17日，蒋中正在庐山发表《国民政府自卫宣