师师长夏威因功接任第七军军长。
夏威时期.1927年6月23日，第七军开始第二期北伐，朝山东省北部进军，25日占领峄县，27日，在临城击败马玉仁率领的直鲁军，马玉仁于此役遭第七军所擒。宁汉分裂后，武汉汪兆铭政府因无法和中国共产党继续合作，却也不愿屈就南京蒋中正政府，因此与唐生智、张发奎联手东征南京，希望取得国民政府主导权；李宗仁在这场北伐势力分家的冲突中与蒋中正同盟，因此将原先进入山东的第七军调回驻防安徽省芜湖、安庆一线。第七军南调后，直系孙传芳，直鲁系许琨、徐源泉等组成联军