奥兹国（Land of Oz）境内。由于房子在掉落时压死了东国魔女，桃乐丝意外受到当地居民的欢迎，还因身上穿的蓝白相间的格子裙而被误认为善良女巫。为了找到回家的路，桃乐丝决定前往翡翠城寻求伟大魔法师奥兹的协助，在旅途中她遇见了要头脑的稻草人、要心的钖樵夫和要勇气的胆小狮一同加入队伍。奥兹要求他们先完成杀死西国魔女的任务才会帮其实现愿望，桃乐丝等四人在进入西方后则被恶女巫抓住，但桃乐丝意外用一桶水融化了西国魔女。在回到翡翠城后，桃乐丝等人发现奥兹原来只是一个骗子，正当她感到失望时，得到了南国魔女葛琳达的指