画中，不良帅为唐初着名相师袁天罡，在服用长生丹后虽达到长生效果，但容貌尽毁。唐亡后，其将不良人解散，安排在各个地区，把名剑龙泉交于不良人陆佑劫，等待时机以求东山再起。因国库宝藏在黄巢攻下长安后消失，所以民间传说在龙泉剑上隐藏着巨大的秘密。此时江湖上还有朱友珪的玄冥教，李嗣源的通文馆，李茂贞的幻音坊三大势力。整部动画中穿插着黄巢起义、朱温篡位、李氏族诛、友珪弑父、沙陀争霸等着名历史事件。朱温、李克用、李茂贞、李嗣源等历史人物也将纷纷登场。
角色.李星云小时候惨遭灭门之祸，与李焕流落江