拒绝苏联的游说，越飞转而联络在南方发展势力的孙中山，两人后来发表联合宣言，孙中山同意苏军可以留驻外蒙，孙中山此举为日后的外蒙古独立埋下了伏笔。1914年5月29日，日本胁迫袁世凯签订「中日朝鲜南满往来运货减税试行办法」六款，东北商业遂被日人所垄断。二次革命后，袁世凯恐日本援助孙中山，特派孙宝琦、李盛铎二人赴日本疏通，日本借机提出东北五铁路之建筑权相要挟。1914年9月日本借口参加第一次世界大战，对德国宣战，出兵占领中国山东。1915年1月7日，北洋政府要求日军撤退回国，或暂照德国租借办法留驻青岛。第一次