咸康三年十月丁卯（337年11月23日），慕容皝听从封奕的劝告，自称燕王，建前燕，追慕容廆为武宣王，夫人段氏为武宣后，立世子慕容儁为王太子。当年又因段部鲜卑多番入侵，于是派宋回向后赵称藩，以其弟慕容汗为人质，请求后赵与其联兵进攻段部鲜卑。后赵天王石虎大悦，答允并送还慕容汗，约定明年进攻。随后在咸康四年（338年），石虎率众进攻段部鲜卑，慕容皝则出兵进掠令支以北诸城，并大败追击的段兰，大掠而还。而因石虎一直进攻，四十多座城被石虎所得，段辽于是弃守令支而逃至密云山。石虎入令支后，不满慕容皝自掠人民牲畜后