成内乱，加上统治无道而最终被黠嘎斯在840年出动十万重兵灭亡。
黠嘎斯和阻卜时期.黠嘎斯灭亡回纥后，一部分回纥人因亡国而南迁契丹，大部分回纥人西迁中亚的塔里木盆地的绿洲城邦。少部分留在原地，期间大漠南北都被黠嘎斯占领，其东部有突厥语族的阻卜部落，一直到924年被耶律阿保机打败。
契丹时期.契丹最早见于史籍是405年，渊源尚无定论，根据《辽史》的记录契丹人自称“青牛白马之后”，一说渊于段氏鲜卑部。907年，耶律阿保机称可汗。916年契丹首领耶律阿保机建立（墓