签订互不侵犯条约，同年9月，德军闪击波兰，苏联根据苏德之间的秘密协定出兵占领了波兰的西乌克兰和西白俄罗斯。此后不久，苏联将该两地分别并入乌克兰和白俄罗斯两个加盟共和国。
芬兰阶段.为保障西北部边境安全，自1939年初，苏联多次向芬兰提出租借汉科港被拒。1939年11月26日，苏联以“麦尼拉炮击事件”为借口正式照会芬兰政府，要求芬兰军队自边境线后撤。此后两国关系急剧恶化。11月28日，苏联政府发布声明，指责芬兰政府对苏联采取了“极端敌视和挑衅”的态度，并认为苏芬之间的战争已不可避免。