把孤儿院人员叫来，要将孩子带走。弃儿哭喊着要爸爸，流浪汉摆脱了警察的纠缠，并和带走孩子的人打斗，终于夺回了弃儿。这时女人来到流浪汉的家，看到医生手里的字条，欣喜地发现弃儿就是自己的亲生儿子。流浪汉不敢带弃儿回家，于是两人到救济院过夜。想不到院长看到了报纸上悬赏1000英镑找孩子的报道，趁流浪汉不备，抱走孩子来到警察局。女人赶到警察局，见到儿子喜极而泣。母子终于团圆。流浪汉醒来发现孩子不见了，发疯似地去寻找但没能找到。失落的流浪汉回到家门口睡着了，他梦见了一个名叫“梦幻岛”的地方，那里居住着许多快乐的