1924年，第二次直奉战争中，吴佩孚任命冯玉祥为第三军总司令，令其出古北口进击开鲁攻击奉系军阀，但冯受奉系贿赂，和驻北京的孙岳、胡景翼联合反戈占领北京，发动北京政变，改名“国民军”，造成直系兵败。冯玉祥囚禁直系首领曹锟，但因为自己兵力不过4万人，请出皖系段祺瑞执政，驱逐溥仪出宫，邀请孙中山北上。孙到达北京后于1925年初病逝。1925年1月，冯玉祥就任西北边防督办，所部也就被称之为“西北军”。在苏联支持下，冯的部队达到15万人。1925年底，国民军参加长江中游的吴佩孚和长江下游的孙传芳联合发动的反奉