本民间摇滚的专辑。制片人保罗·山姆威尔-史密斯与史蒂文斯、吉他手艾卢·戴维斯配对，后者当时是会议音乐家。戴维斯是两张专辑中经验更丰富的老手，他们已经开始探索噪音爵士乐和民间摇滚音乐的新兴流派。戴维斯也被认为与史蒂文斯完美契合，尤其是他在吉他上的指法、和声和他的背景声。他们最初见面只是为了录制《Mona Bone Jakon》，但很快建立了友谊。戴维斯和史蒂文斯一样，都是完美主义者，出现在所有声音检查中，以确保为每个音乐会准备好所有设备和声音。他与史蒂文斯合作，除了两个史蒂文斯发行的后续专辑中，他进行表演