关东，关中则为前秦据之。之后慕容儁又派慕容垂、慕容虔与平熙等北伐大破丁零（敕勒）。356年桓温北伐前燕，攻陷洛阳以及司、兖、青、豫四州，之后桓温返国，前燕复夺回四州。358年慕容儁下令全国州郡整顿户口，准备组织150万大军以灭东晋，但于隔年阅军时逝世。慕容暐继立后，以名将慕容恪辅政，期间慕容恪将东晋收复的洛阳攻下。但慕容暐穷奢极慾，国库逐渐掏空。慕容恪去世后由慕容评执政，他贪墨昏庸，国政更乱。369年东晋桓温率军北伐，进驻枋头（今河南浚县附近）。慕容垂率军严防，最后追击晋军，晋军大溃。战后慕容垂声名日盛，但