围清水宗治所在的备中高松城，与毛利军对战。由于阴错阳差，光秀派去毛利军的信使跑错阵营，使得秀吉在6月3日即接到了信长的噩耗。秀吉立刻决定与毛利谈和，并逼迫以清水宗治切腹为条件。6日，在看到毛利撤军后也率军折回，12日进抵摄津。在那里与当地武将中川清秀、高山右近、池田恆兴等人会合，并与在堺的织田信孝、丹羽长秀等会师进军京都。13日在京都郊外的山崎之战中击败光秀。秀吉在极短的时间内从中国地方撤回，被称为「中国大返还」。
织田信孝与丹羽长秀.当时丹羽长秀与织田信孝率领四国平定联军准备攻打