休书把灯草休了。1927年国共合作破裂，杜先生被国民党施以酷刑后惨死。杨作新躲过一劫，回到了家乡。杨作新的妹妹杨蛾子嫁给了花柳村一个秃子。秃子想把蛾子卖去作暗娼，蛾子逃了回来。一天，秃子来找蛾子，与杨干大打起来，杨作新出去帮忙，被认了出来。秃子引来保安团抓杨作新。为了救杨作新，杨干大引开敌人，被一枪打死。杨作新从家里逃出来后进入肤施，赵小姐却已在父亲赵半城的逼迫下嫁人。杨作新转投共产党游击队，共产党游击队派他策反土匪黑大头。由于杨作新曾是黑大头的救命恩人，所以黑大头对杨作新礼敬有加。黑大头被赌庄老板