秀吉的杰出表现让真田昌幸大感钦佩，深深叹服。“小牧·长久手之役”后，德川家康决定和盟友北条氏直瓜分真田家的地盘，遂派大军攻向真田昌幸的本城——上田城。昌幸苦思良策，决定向昔日的敌人上杉景胜求援，景胜慨然允诺，大恩大德让昌幸没齿难忘。战后，昌幸将次子源二郎信繁送到上杉处当了人质。随着秀吉和家康议和，各地大名（包括德川家康）大都归顺了秀吉，唯有关东北条家不肯低头。秀吉对北条家采取了怀柔政策，命真田家将辛苦经营的沼田城让给北条家，同时又命真田家服从德川家康的调度。无奈之下，真田昌幸只得带着长子信幸前往拜谒家康