罗扎沃茨克，并威胁摩尔曼斯克和整个卡累利亚，大量苏军被芬兰牵制；在东线南方，罗马尼亚军队靠着德军闪电战的威力夺回巴撒拉比亚和北布科维纳等过去割让给苏联的领土。并在敖德萨战役重创苏军并佔领该市，乌克兰西南部部份领土被罗马尼亚佔领，在稍后德罗联军成功攻陷塞瓦斯托波尔，并且将主要的兵力改调往莫斯科以展开进攻。在经过两个月的激战后，德军部队几乎达到莫斯科外围地区，并随即包围莫斯科，莫斯科为苏联情报及交通中心，苏联共产党总书记史达林经过思考决定死守城市，莫斯科战役展开，然而经过长期行军而疲惫不堪的部队也迫德军暂缓进攻