初露锋芒.211年（建安十六年），魏延以私兵身份跟随主君刘备入蜀，在取蜀攻略中数有战功，拜为牙门将军。汉中之战之后，刘备自立为汉中王，迁回成都，在决定重地汉中的守将时，众论都以为此职必在张飞，张飞亦以心中自许之。不想刘备却提拔魏延为督汉中镇远将军、汉中太守，全军震惊；为此，刘备大会群臣。问魏延：今天委任你以重任，你上任后，欲如何应对？魏延说：“若曹操举天下而来，请为大王拒之；偏将十万之众至，请为大王吞之。”（如果曹操举天下大军而来，请让我为大王您阻挡它；如果派遣偏将领十万之众到来，请让我为大王您吞并了它。