万荣反武周，杀营州都督赵文翙，在硖石谷之战、东硖石谷之战大败武周军，大将王孝杰坠崖而亡。契丹兵锋直接推进到赵州。后武周联合突厥默啜消灭孙万荣，但是奚、契丹倒向了后突厥。唐玄宗即位，冷陉之战，唐军大败于奚。阿史那默啜在716年死后，奚、契丹重新归唐。契丹可突于专政，驱逐都督、公主，废大贺氏、立遥辇氏，与唐朝为敌。唐朝设立幽州节度使、平卢节度使，防御奚、契丹。732年-734年，唐军重创奚、契丹，可突于被杀。安禄山就任后，挑衅两蕃，致使745年和亲公主被杀。751年八月，安禄山败于土护真水，6万唐军阵亡。安史之