关并陷热河。新疆、福建分别成立东突厥斯坦及中华共和国，旋灭。国民政府发起新生活运动。1935年，日本策划华北五省自治，殷汝耕割据冀东。次年，德王割据内蒙。国民政府迫中共撤往西北并借以实控西部省份，张学良急欲抗日而发动西安事变。1937年七七事变导致抗日战争全面爆发，7月平、津陷，国民政府军事委员会委员长蒋中正号召抵抗到底，中共参战并撤苏维埃共和国。中日激战于华北、华东，11月太原、上海陷，政府迁重庆，12月南京陷，日军大肆屠杀，韩复榘弃守济南。次年，中国于台儿庄胜，并决黄河堤御郑州，致水灾，日军连陷徐州