拿大陆续取消在华特权。1944年，日军发动豫湘桂战役，一度佔领三省大部。苏联策划伊宁事变，最高苏维埃决定纳入唐努乌梁海。1945年1月，苏联支持的东突厥斯坦宣佈独立，中苏就蒙疆及东北问题谈判，史达林威胁以外蒙独立换取余下主权，8月15日，日本因美、苏进攻投降。1945年9月始，政府即与中共爆发冲突，10月，外蒙在苏联操纵下通过独立公投并于次年1月获政府承认。政府并接管东北地区、台湾、香港、澎湖群岛、南海诸岛，但1946年初，苏军违约将东北移交中共，激化国共军事冲突，并侵佔大连。在美国斡旋下国共展开谈判，