全省，四川大渡河以南，贵州西部与缅甸北部。唐昭宗天复二年（902年），为权臣郑氏所篡，建立长和国，南诏亡。后又经大天兴、大义宁两国，直到后晋天福二年（937年）政权落于贵族段氏手中，建立大理国。五代时交州土着势力兴起，后晋天福三年（938年）吴权建立吴朝脱离南汉独立。自此长期属于中原王朝的越南北部地区完全脱离了中原王朝的统治。
蒙古兴起.蒙古帝国的兴起与征伐被认为是人类历史上最强悍的一次扩张征服运动。1206年，孛儿只斤·铁木真（即成吉思汗、元太祖）完成兼并漠北各游牧部落大业，