，北接大漠。匹孤的儿子寿阗开始姓秃发。秃发寿阗的孙子秃发树机能，在西晋泰始侵入寇秦州，杀刺史胡烈，又击败凉州的军队，尽有凉州之地。晋武帝遣马隆击败秃发树机能，秃发树机能被部下所杀。堂弟秃发务丸传至其孙秃发思复鞬。秃发复鞬子秃发乌孤，建立南凉。经历弟弟秃发利鹿孤、秃发傉檀，被西秦乞伏炽磐所灭。