上火车；一同上车的英国人还有一对新婚夫妻，急于赶去看板球赛的查特兹和考特。凯莉和弗洛伊共在一个车厢，疲倦的凯莉随即睡着了。当凯莉醒来后，发现对面的弗洛伊小姐居然消失了，她随即问了同车厢的义大利魔术师和一位男爵夫人，他们都声称没有弗洛伊这个人存在，火车的乘务员也是相同说法。车上的外科医师哈里兹宣称凯莉是因为受到脑震盪而出现了幻觉。随即一位穿得跟弗洛伊小姐一模一样的女士柯玛夫人出现；但感到困惑的凯莉找到了吉尔伯特，两人开始在火车上展开调查，他们随后在行李室遭到那位义大利魔术师的袭击。凯莉怀疑哈里兹中途带