，都亳州，改元龙凤，杜遵道为丞相，后被刘福通所杀。其后数战后，击败答失八都鲁的军队，并展开反攻，甚至逼近元大都（今北京）。关铎率领的部队进入高丽并一度攻陷开城。南方红军则在湖广获得胜利，朱元璋则继承了已病逝的郭子兴在军中的地位，渡过长江，佔领集庆（今江苏南京）。至正十七年（1357年）前后，在北方以察罕帖木儿（李察罕）、孛罗帖木儿、李思齐等为首的元军将领，开始对北方红军展开反攻。但李思齐等人当时已不听中央统一号令，常常各自为政。与此同时，红军内部也发生争执并分裂，势力渐弱。至正二十三年（1363年），北