流域中下游的浙江、安徽、湖北进一步南下扩张到湖南、福建，一路追剿中国共产党的过程更深入西南各省，过去形同半独立的四川刘湘也只能妥协向南京国民政府输诚。在驱赶中国共产党的过程中，南京国民政府也逐步强化基础建设，国民政府铁道部当时最重要的基础建设为打通粤汉铁路的工程，1936年时也即将完工，这将进一步强化南京国民政府与华南经济连结，同时也更方便调兵遣将。
粤桂双方的实力与和日本、中共的关系.蒋中正中央军系利用中国共产党弄垮或整倒各地实力派的作法，让西南与华南一代的实力派感到腹背受敌