连勃勃成立夏国。在阴山以北，鲜卑与敕勒融合形成乞伏部。383年，前秦的乞伏国仁在淝水之战之后造反，后在现甘肃榆中成立秦国，史称西秦。400年，西秦被羌人姚氏的后秦击败，乞伏干归投奔南凉。409年乞伏干归重建西秦。431年西秦被赫连氏的夏国所灭。秃发部与拓跋部同源。397年，臣属后凉的秃发乌孤叛变独立，建立南凉。414年南凉灭于乞伏部的西秦，秃发部人辗转投奔北魏，后南凉景王秃发傉檀之子秃发破羌，受北魏太武帝拓跋焘赐名命氏为「源贺」，成为中国源氏之始祖。。
后代.鲜卑人部族庞大