南西南军人桂系、滇系支持下，孤立无援的护法军被迫单独与曹锟作战。1918年2月曹锟军入湖北、湖南，压迫湖南谭延闿、赵恆惕、程潜的湘军。3月，冯国璋声称要亲自讨伐西南，率拱卫军乘专车南下想回到直系的自己大本营南京。在蚌埠被皖系安徽督军倪嗣沖拦截。同时张作霖率奉军入关「兵谏」。皖奉结成反冯联盟，冯国璋不得已只好请出段祺瑞复职。
第二次南北议和.段祺瑞重新上台出任中华民国国务总理，组织北洋军大举南侵，护法军在湖南的领地很快大量丢失。在4月，护法军湖南大败，北洋军连占岳阳﹑长沙﹑衡阳﹑