挫败日军入侵绥远的企图。11月2日，蒋视察洛阳桥工程，11月12日游少林寺。张、杨在西安组织抗日援绥军第一军团。11月27日，张给蒋一份「请缨抗敌书」，遭到蒋拒绝。
国共内战.蒋把打通同共产党关系交给陈立夫负责；陈立夫交代亲信曾养甫（曾任铁道部次长，当时任广州市长）物色，曾于1935年11月找到谌小岑（铁道部劳工科长，曾在天津参加「五四运动」，同周恩来、邓颖超有来往）接受任务，通过湖南同乡、历史学家翦伯赞，约北平中国大学教授吕振羽到南京同曾养甫见面。吕振羽同北平地下党市委宣传部长、