3年，法国积极在交趾支那和安南建立殖民地。1863年，波兰起义发生。拿破仑公开支持波兰人的意愿，但完全没有军事支持，反而仅仅招来俄国的愤恨。1863年，拿破仑曾经考虑过干预美国南北战争，但最后放弃计划，把焦点转向美国南邻墨西哥。该年，法国军队侵入墨西哥，占领墨西哥城，并拥立奥地利哈布斯堡成员马克西米连大公为帝，建立墨西哥第二帝国。但是，南北战争在1865年就结束。由于美国明确表示会干预墨西哥问题，甚至向墨西哥的共和派提供军备，故此拿破仑放弃了马西米连诺。1867年，孤军作战的马西米连诺被捕，最后被枪