起反清大旗，建立太平天国。太平军离开广西后，北上湖南，沿长江顺流而下，清军无力阻挡。1853年太平军佔领江苏南京，定都在此，改名天京，分兵北伐及西征。太平天国在最盛时佔有长江中下游大片土地，本来形势大好，可是诸王之间的矛盾日渐加剧，终于酿成1856年的天京事变，太平天国从此走下坡。清廷在汉人把持的湘军、淮军及外国势力协助下，终于在1864年消灭太平天国。
主要演员.太平天国：清：