烽火中，赵佗在五岭绝道断关，干公元前204年建立南越国，自立为王，定都番禺，后又自称“南越武帝”。在统治南越国67年的时间里，赵佗推行一系列措施促进了岭南的早期开发。
匈奴.秦、汉时期，北方的匈奴族一直对中原王朝构成巨大的威胁。秦朝覆灭后，匈奴趁楚汉相争、无暇北顾之机再度崛起。在其领袖冒顿单于统率下，四面出击，重新控制了中国西北部、北部和东北部的广大地区。西汉王朝建立后，匈奴依然是汉民族和平生活的重大威胁："汉兴以来，胡虏数入边地，小入则小利，大入则大利"，"攻城屠邑，殴略畜产