两年后攻灭柔然。突厥併吞高车余众，与萨珊王朝合併在558年灭白匈奴，疆域扩张到东至布列亚河，北至贝加尔湖和外兴安岭，南抵中原与阿姆河，西达咸海。突厥汗国以今阿尔泰山为界，形成土门系的东突厥和室点密系的西突厥。时东北民族可分为两大语族，扶余国（豆莫娄）、库莫奚、契丹与室韦的扶余语族与分成七个部族的勿吉（靺鞨）语族。扶余国以农业和畜牧业为主，盛产名马、赤玉、大珠，貂皮。社会盛行巫术，也会在战争时祭天占卜以预知吉凶。勿吉人则是「相与偶耕，土多栗、麦、穄，菜则有葵」，以打猎为业。扶余国于东汉初期时强盛，臣服勿吉等国