夺麻城，进而威逼武汉。8月上旬，国军进攻苏区腹地，红军撤围麻城，仓促出战；8月11～17日，红军在冯寿二、七里萍地区与国军战斗，歼国军一、二纵队五千人，但自身也伤亡惨重，撤退至檀树岗待机。22日，国军第二纵队绕道黄陂向宣化店集结，准备进攻苏区中心新集（今新县县城），张国焘以为国军撤退，令红军北上迎击国军第一纵队，红军刚到新集以北，国军第二纵队即来，红军于扶山寨至金兰山一线阻击，歼两千人。9月6日，国军从南、北两面夹攻红军侧后，红军遂向皖西转移，于9月底返回黄麻地区。10月上旬，国军对红军形成合围之势，红军主