关系降至冰点。349年石虎称帝后，旧太子党人梁犊于关中叛变，石虎遣羌将姚弋仲及氐将苻洪平定，羌氐二族坐大。石虎去世后，诸子争位，残杀甚烈，后为养子汉人冉闵（石闵）夺得，于350年改国号为魏，是为冉魏。冉闵重用汉人，并鼓励诛杀羯人，造成对胡人的大屠杀。之后石祗于襄国称王，号召鲜卑、氐、羌等族抵抗冉闵。冉闵欲联合东晋驱除胡族，但晋廷因为他称帝而不理，反而支持向东晋称臣的鲜卑慕容儁。352年慕容儁攻破邺都，杀冉闵，冉魏灭亡。另外，346年东晋将领桓温攻击成汉（成汉于338年为李寿篡位，改国号为「汉」），次年攻入蜀