蒋下令在河南省洛阳设立临时首都，以示政府持久抗战之决心；日本急派更多部队和军舰，使得全上海市日军高达5万人；杜月笙也派出青帮狙击手在敌后攻击日本人，做为回应。4月29日虹口公园爆炸案，尹奉吉当场炸死河端贞次，白川义则重伤而死，植田谦吉、重光葵炸断腿，野村吉三郎炸瞎眼，蒋一改态度，在中央陆军军官学校设置韩国人特别班等，积极支援韩国独立运动。在国统区大批捕杀中国共产党人士，查禁书籍；派宋子文去美国签订五千万美元之棉麦贷款协定，实际上是谋取剿共之经济支援。蒋坚持「攘外必先安内」政策，对日实施「不绝交、不宣战、不讲