各路英雄（散见于第46回之前）、唐朝李氏的兴起及其内部斗争（散见于第60回之前）、爱情纠葛（第60至63回）、唐太宗执政（第60至70回）、武则天（第69至75回）、韦后（第76至77回）、唐明皇（第77至100回）。隋唐间英雄秦叔宝、窦建德、单雄信、王伯当、花木兰等事迹，在前70回穿插而出，书中最精采的文章，是描写秦叔宝这个落魄英雄努力压制自己造反冲动的心理及其尴尬处境。褚人获爱写突出的年轻女子，把窦建德女儿窦线娘和单雄信女儿单爱莲，写成甘愿代父受刑的奇女子，而杨贵妃和安禄山则有姦情。（褚人获颂扬