青马暗中合作有疑虑。陈果夫曾建议蒋密令马步芳进击马仲英，迫使马仲英改路，再令新疆省军予以迎头痛击，一股肃清。但蒋认为「密令马步芳追袭改路似应不妥，盖种族关系、回汉成见未除，恐变化当多，其内容或不如此简单耳」。
孙殿英西进青海.中原大战后，原来被阎锡山任命为安徽省省长的孙殿英脱离了阎锡山和冯玉祥，并在山西南部被张学良收编为师长，后来升任陆军第四十一军军长。1932年冬天，日军准备南下进攻长城一带，并于1933年正式发起进攻，长城抗战爆发。2月下旬时，孙殿英受军令从山西晋城率部出发参与