交关系的努力受到了来自阿拉伯国家和伊朗国内宗教保守势力的强烈反对，加之摩萨台政府与英国关系恶化，1951年7月7日伊朗关闭了驻以使馆，并断绝与以色列外交关系，但是仍然承认以色列国，并继续保持了双边交流。
蜜月时期.1953年美英发动政变推翻了摩萨台政府。伊朗进一步加强了与以色列的关系，借由以色列的力量遏制纳赛尔革命后兴起的阿拉伯民族主义势力，维护伊朗的利益。1958年以色列提出了“外围联盟”的策略，希望与包括伊朗、土耳其、埃塞俄比亚在内的周边非阿拉伯国家结成联盟，共同应对来自激进的