诺夫哥罗德。莫斯科两代大公不是暴君如骄傲的谢苗，就是昏君如伊凡二世。康斯坦丁大公与儿子安德烈·康斯坦丁诺维奇乘机崛起。1356年安德烈公更组织对莫斯科大公国的包围网，动员梁赞大公国、特维尔大公国、下诺夫哥罗德-苏兹达尔大公国，斯摩棱斯克公国四大国围攻莫斯科大公国，是次包围网夺去了莫斯科近三成的领地，迫得伊凡二世割地赔款。安德烈·康斯坦丁诺维奇拱二弟德米特里·康斯坦丁诺维奇成为已成虚衔的全罗斯大公。同时应对北方的科米人的彼尔姆公国的劫掠。1365年，安德烈公去世，其教子德米特里·顿斯科伊复兴了莫斯科大公国