部下鲁肃到刘备处探索军情，鲁肃得知刘备欲投奔苍悟太守吴巨后，便劝说他改投孙权。于是刘备就派诸葛亮前往东吴会合孙权，在赤壁黄盖火烧敌船大破曹操三十万大军（后世称赤壁之战）。此后曹操退守北方，佔据荆州北部的南阳郡、江夏郡局部及南郡局部地区。孙权派周瑜、吕蒙、甘宁、程普、韩当、周泰、蒋钦等将领攻占夷陵、江陵、部分武陵郡，及部分长沙郡即后来的汉昌郡。这一时期，刘备则去攻打荆州南部的长沙、桂阳、武陵、零陵四郡。周瑜死后，孙权将江陵、临江郡（后来的宜都郡）及其周边的部分武陵郡借给刘备以及确认他分得荆南四郡，督导荆州