体内应当产生引起手臂粗壮的芽球，进而把这个特征包含在其生殖细胞中；但铁匠的后代不见得拥有粗壮的手臂。其次，根据泛生论的主张，芽球在受精过程中混合在一起，令子代的全部性状都介于父母之间。这和实际生活中观察到的现象有所矛盾，最明显的例子即为世界上的人不都是双性人，以及杂交完全不同颜色的花产生的后代可能跟其中一个亲代同色，甚至可能与亲代双方颜色都不相同，而是与其一个世代前的祖代同色。达尔文自己曾意识到这两个矛盾，因此开始强烈怀疑融合遗传说的准确性。他在1857年11月12日给托马斯·亨利·赫胥黎的信中写道：在