到角质上皮，是由胚胎时期的甲状腺贺尔蒙来造成，而非完全变形。羊膜动物的独特胚胎特征造成蛋的特化，可以在更干燥的环境生存，还有蛋里大体积的蛋黄。使羊膜动物可在陆地上生存的特征，包括坚固的透气皮质或坚硬的蛋，还有促进唿吸与提供废物处理的尿膜。牠们的肾脏与大肠适合保持水分。大部分哺乳类并不直接产卵，而发展出胎盘等结构。第一个羊膜动物是"Casineria kiddi"，生存于3亿4000万年前，属于爬行形类（Reptiliomorpha），外表类似小型蜥蜴。牠们的蛋很小且覆盖者膜，没有像现代羊膜动物那样坚硬的