伙化身成半兽人，潜入往安格班的捷径埚惑斯岛。但索伦看穿了他们，芬罗德与索伦吟唱咒语斗法，但是费拉刚失败了。他们被囚在大牢中，索伦派狼人杀死贝伦的同伴，想逼迫他们开口出卖自己人，最后芬罗德·费拉刚为保护贝伦而死。露西安得知贝伦被囚的消息，带同瓦林诺神犬胡安（"Huan"）前往埚惑斯岛，胡安杀死卓古路因，索伦化身成有史以来最大的一只狼人，决战胡安。索伦直扑露西安，被对方有魔力的斗蓬盖住双眼，索伦昏昏欲睡，胡安趁机咬住索伦咽喉。无论索伦如何变身，都逃不过胡安的牙爪，除非他肯放弃他的肉身形体。当他打算这样做时，