一切的记忆和力量收藏在怀表内，以待「血之家族」死后回复真身。故此，他吩咐钟斯要好好保管怀表，以防它落入「血之家族」手中。回到1913年，博士化名约翰·史密夫，在一间名为法里咸的男校当教师，而钟斯则当佣工。尽管化身为人类的博士已忘记了自己的真正身份是时间领主，但他过去的经验还是一一在梦境出现。于是，他写一部名为《不可能的传记》记下发过的怪梦，并将此日记与学校的护士长雷德芬分享。渐渐地，博士与海恩斯互生好感，成为恋人。另一边厢，博士的一名称为拉莫提的学生通过第六感察觉到怀表有异，于是在好奇下把怀表偷走。这时