非国人的汉人及「六夷」，后赵国势渐衰。因帝位等因素，石虎与其子石邃（太子）、石宣、石韬发生骨肉相残，宗室关系降至冰点。349年石虎称帝后，旧太子党人梁犊于关中叛变，石虎遣羌将姚弋仲及氐将苻洪平定，羌氐二族坐大。石虎去世后，诸子争位，残杀甚烈，后为养子汉人冉闵（石闵）夺得，于350年改国号为魏，是为冉魏。冉闵重用汉人，并鼓励诛杀羯人，造成对胡人的大屠杀。之后石祗于襄国称王，号召鲜卑、氐、羌等族抵抗冉闵。冉闵欲联合东晋驱除胡族，但晋廷因为他称帝而不理，反而支持向东晋称臣的鲜卑慕容儁。352年慕容儁攻破邺都，杀冉