主要县城并打援军为目标发起，并对隰县、蒲县、石楼、中阳的国军发起攻击。11月28日，攻克蒲县，并全歼照县国军守军，生俘国军晋西地区上将总指挥杨澄源以下3000余人。30日奔袭吉县，但因国军工事坚固始终无法获胜，12月1日共军停止攻击。12月3日，共军攻击中阳，至12日克城全歼国军守军。至12月12日，第4纵队等参战部队先后攻克隰县、大宁、蒲县、水和、石楼、离石、中阳8座县城，歼灭国民党守军5200余人。12月17日，胡宗南在参加南京军事会议返陕部署反击，急令已渡黄河入陕的两个整编师回返山西，稳定晋西南战