根据林哲的长篇小说《外婆的古城》改编而成。20世纪20年代，正值中华民国建立之初，外有强敌苏联、大日本帝国环伺，内有各军阀割据，国内百姓生活状况悲惨，慕天恩与顾家三女儿秀菊本来是有婚约的，但是秀菊逃婚，二女儿秀梅同情他的遭遇，嫁给了他，两人育有儿女，上海富家女黄安琪也偷偷爱上了他，却嫁给了自己不爱的男人。