在莫斯科同邓文仪会面后离开莫斯科回国。美国国务卿公开发表文告，声称美国对于日本策划「华北自治运动」不能熟视无睹。1936年春，蒋曾秘密派陈立夫、张沖到欧洲；潘汉年从莫斯科到上海，在上海、南京同中国国民党代表张沖会谈后，经西安刘鼎之秘密交通线于8月8日来到保安，向中共中央传达共产国际指示，以及他在上海、南京同张沖、曾养甫谈判之情况。宋庆龄同共产国际有联系，拥护共产国际七次代表大会关于组织国际反法西斯统一战线（人民阵线 popular front）和中共《八一宣言》，从宋子文、孔祥熙那里听到消息蒋要找共产党