“两栖人”产生好奇的伊莉莎，于工作期间经常秘密到实验室里去看望牠，逐渐对牠产生情谊后，开始将手语、食物和喜爱的音乐等事物供牠分享，两者便建立起一种暧昧的关系。心狠手辣的史崔克兰不断以实验为名来虐待两栖人，其上将法兰克·霍伊特为了让该生物在迎面到来的太空竞赛中取得优势，命令史崔克兰尽快将其活体解剖。而参与该项目的科学家罗伯特·霍夫斯特勒，其实身为一位名为狄米崔·莫森科夫的苏联间谍，他无法恳求史崔克兰等人保留这只生物的性命以供进一步研究，就连他的苏联监管人都命令他将生物以药物安乐死。伊莉莎无意间偷听到史崔克