乐大典》目录卷四六记载的话本，共26篇，今仅存《编五代史平话》、《全相平话五种》、《大宋宣和遗事》。而后期元代的戏剧也深受唐代传奇影响：
明朝.明代小说的蓬勃发展，通俗小说达到成熟，写作技巧亦渐趋锤鍊。明初《三国演义》和《水浒传》的问世代表中国长篇小说开始迈入高峰。《西游记》是中国第一部成功的长篇神魔小说，吴承恩能借神怪以表现人世万象。孟瑶在《中国小说史》（上、下两册）上曾说：“自有小说以来，这样耳目一新五光十色的画幅，恐怕自《西游记》以后才开始有吧？”胡应麟《少室山房笔丛