江湖上鼎鼎有名的邓风（任达华饰），邓风出狱后得知胞弟「丧偈」被Sky打断腿骨，开始了复仇计划，改写了Sky的一生：Sky和邓风对决时发生意外，导致Kelly身亡，而且还被邓风暗中放下毒品，故此Sky被警方拘捕。Sky被保释之后，得知他的生父「黑鬼东」（柯受良饰）身处泰国，于是赶赴曼谷，展开寻父之旅。Sky终于在芭堤雅找到黑鬼东，原来黑鬼东曾经与邓风飙车，后来黑鬼东被邓风的手下利诱到澳门鬼混，而导致他与Sky的母亲离婚，最后黑鬼东输了比赛被打断腿骨，从此隐居于泰国，另组家庭。Sky在接受技术磨鍊时，趴