在敌方队伍中出现。伤害力除了和武将的武力、武器有关外，还受兵力数（相当于生命值）的影响。此外，游戏还引入了“兵粮”的概念，当兵粮耗尽之时，玩家在世界地图和迷宫行走时兵力也会越来越少。
剧情.黄巾军的头领张角发起民变，刘备、关羽、张飞建立民兵保卫他们的村庄。最终刘备击破了张角的营寨，平定了民变。病危的徐州太守欲把城交给刘备，而刘备在迟疑下答应了。之后的故事在和《三国演义》大致相似，但也有着显着的变化。游戏以蜀汉一统全国而告终。整个游戏分成八个章节：讨伐黄巾军、讨伐董卓、讨伐袁术、