国大权，常有篡位的野心。司马兄弟废了曹芳，立曹髦为帝。司马师因患眼疾病故，司马昭独揽大权。曹髦欲除国贼司马昭，不料被司马昭部下成济杀害，司马昭又假装悲伤，将弑君之罪名推到成济身上，将成济斩首。司马昭后立曹奂为帝。
三国归司马氏.姜维继承诸葛亮遗愿，继续兴兵与魏国作战。后主刘禅昏庸，听信谗言，导致姜维失败，后又废了姜维兵权。姜维为逃避奸臣加害，屯田沓中。魏将邓艾乘蜀汉大乱，发兵进攻。邓艾大军翻山越岭，终于抵达成都城前。刘禅不战而降，蜀汉灭亡。姜维为复兴蜀汉，乘魏将钟会与邓艾不合，欲联