张作霖和段祺瑞合流，排挤冯玉祥。从11月24日起，冯玉祥多次发布辞职通电，表示不恋权力。张作霖表示挽留，称“我若是让你走了，我就是混账王八蛋”。12月12日，冯玉祥第三次发表辞职通电时，段祺瑞予以批准，并任命冯玉祥为西北边防督办，驻节张家口，冯玉祥任命张之江为察哈尔都统，李鸣钟为绥远都统，自己兼任甘肃督办，由刘郁芬代理，薛笃弼为省长
投靠苏联.1925年1月，冯受命为西北边防督办，率6个师共15万人赴张家口，并邀请李大钊担任国民军政治部主任，后由刘伯坚代理，结识苏联驻华大使加拉罕，