醛以及烯烃可以在一锅中经多组分反应作用得到产物。波瓦罗夫最早报道的反应中的产物为喹啉衍生物。
反应机理.苯胺与苯甲醛缩合生成的亚胺，在用路易斯酸（如三氟化硼）活化后与富电子烯烃发生亲电加成，得到羰基氧鎓离子，并与芳环发生亲电芳香取代环化，再经消除，得最后产物。此反应属于氮杂狄尔斯－阿尔德反应的一种。
应用.下列亚胺与烯胺在三氟甲磺酸钇作路易斯酸下反应，区域选择性、非对映选择性地产生一个四氢喹啉衍生物。
变体.用醇捕获反应中