在官渡开始，在美三娘的建议下，刘备开始趁机夺取曹操的领地汝南。但是曹操却没有大意，他派了谋士荀彧对抗刘备。刘备在汝南击败荀彧后，却得到曹操占领了徐州的消息。由于势力以尽，刘备只有往南下逃。在刘表的招待下刘备得到新野，并开始寻找谋士。在卧龙岗刘备三请诸葛亮，在刘备诚心的誓言下诸葛亮决定协助刘备恢复汉室。在博望坡诸葛亮利用火计击败了曹仁，同时张飞也在战场中击败夏侯渊，夏侯渊在战死后，曹仁等人匆忙回去许昌向曹操报告。刚刚击败袁绍并取得冀州的曹操开始了南征荆州。由于曹军势大，诸葛亮建议刘备撤兵到夏口，并和江东牧