给七名矮人王和将九枚统御魔戒交给九名人类王侯。上百年过去，努曼诺尔人决定攻打索伦展示他们的威力。此故事描述于努曼诺尔沦亡史，索伦被带回努曼诺尔作为人质，很快地腐化整体努曼诺尔人，最后努曼诺尔帝国落得陆沉的下场。唯一少量倖存者由伊兰迪尔和他的二个儿子埃西铎及安那瑞安带领到中土大陆。他们创造了如努曼诺尔帝国样式的王国：伊兰迪尔统治了中土大陆北部亚尔诺王国，埃西铎及安那瑞安则一起统治中土大陆南部的刚铎王国。虽然索伦失去了美善的形体，但他灵魂返回魔多并戴上新的邪恶身体。伊兰迪尔和他的儿子在索伦重新于魔多出现