克顿于日后可能会娶一个美国妻子时，顿感晴天霹雳。婚礼进行期间，蝴蝶夫人的和尚叔父来了，他怒责蝴蝶夫人竟敢背弃自己家族所信仰的佛教。平克顿深深感动：蝴蝶竟然为了他，做出如此的牺牲，他下定决心要好好照顾妻子。可惜他后来必须移防，于是和他妻子说：“我会带着玫瑰，在世界充满欢乐、知更鸟筑巢的时候回来。”
第二幕.三年后，平克顿已结束任务并返回美国，但蝴蝶深信他会重回她的身边。忠心的仆人铃木，衷心希望女主人不再饮泣。夏普莱斯受平克顿所托带给蝴蝶一封信，蝴蝶准备阅读此信时，山鸟却出现，五郎