，北魏遂入主中原。两国于是在北方鼎立。北魏曾经派北部大人贺狄干带着一千匹马向后秦请婚，不过姚兴以魏帝拓跋珪已经立了慕容皇后为由拒绝，并留下贺狄干。北魏材官将军和突就于402年攻黜弗、素古延两个臣属于后秦的部落，加深了两个之间的嫌隙。另后秦高平公没弈干于392年收留与北魏敌对的铁弗部首领刘衞辰子刘勃勃。402年，北魏常山王拓跋遵进攻没弈干所在的高平，没弈干被逼带着刘勃勃出奔秦州，而在高平留下的牲口、积縠及人口都遭北魏劫夺。另魏平阳太守貮尘又于此时进攻河东，震动秦都长安，关中诸城连白昼也要紧闭城门。姚兴