驻顾问李德的错误策略，损失惨重。红军主力被迫自江西瑞金转进至陕西延安；中共称为「二万五千里长征北上抗日」（国民党则称为“流窜”），同时，一部分红军在南方坚持游击战。红军在突围过程中损失惨重，但在接受了毛泽东的建议后，成功突破国军重重封锁。途中，中共召开遵义会议，毛泽东重获军事领导权。最终长征的红军在仅余少量部队的情况下到达延安。
结束.1936年，周恩来与中华民国陆海军副元帅张学良交往甚密，张学良甚至还提出申请加入共产党，最后被共产国际拒绝。后来周恩来多次力劝张学良、杨虎城发动西安