太子拉美西斯二世前去宣慰犹太人，拉美西斯心高气傲而拒绝，拉美西斯的表兄弟摩西只好代为前去。摩西是埃及法老王的妹妹之子，也是埃及的勐将，时常率兵奋勇对抗外敌。到达之后，摩西训斥了犹太总督，安抚了犹太人。犹太长老私下告诉他：「摩西，你不是埃及贵族，你不是公主的亲生子，你是她的养子，你真正的父母是犹太人。」摩西一直坚信自己的身份，怀着疑问回到首都孟斐斯，正逢塞提一世驾崩，由拉美西斯二世即位。犹太总督得知线报，将摩西身世禀告给这位新任法老王，欲报一箭之仇。拉美西斯查明摩西的身份后，威胁摩西，要砍掉其姊米利暗的手