陆依然处于黑暗，唯有星光照耀。在西尔卡内海的库维因恩海湾沉睡之精灵甦醒，维拉狩猎之神欧罗米目击精灵出现，但有很多精灵被米尔寇掳去。大多数，虽则不是所有。精灵被欧罗米说服去参加伟大旅程，向西前往阿门洲。沿途有些精灵们脱离了队伍，留在中土大陆，形成辛达族"Sindar"和南多精灵 "Nandor"。而到达阿门洲的三个种族是凡雅族、诺多族和帖勒瑞族。维拉活捉了米尔寇，将他囚禁在阿门洲。接着米尔寇服完了几千年的刑期，再度被带到维拉宝座前，米尔寇卑躬屈膝恳求原谅，维拉悲哀女神妮娜也开口说情，维拉之首曼威