联军开始节节败退。在孤山，索林拒绝到外战斗，直到他后来出现了幻觉，这才让他从「恶龙疯病」中彻底清醒并带领着手下上战场对抗半兽人大军。他们的出现一下扭转了战局，使联军士气大振，连长湖镇的老弱妇孺也拿起器械来抗击半兽人。索林打算先擒王，于是带着奇力、菲力和德瓦林前去高塔上刺杀阿索格，但到达后发现高塔没有人影，于是派奇力和菲力去调查。此前在刚达巴山目睹半兽人的第二军出发的勒苟拉斯与陶烈儿这时赶到现场，告知了甘道夫这个讯息，于是比尔博便利用魔戒登上高塔去警告索林。这时，菲力被阿索格当着索林、德瓦林和比尔博的面杀