国共产党在朱毛会师后不断发展壮大，在湘赣粤闽等地建立起多个“苏区”，依靠自身武装与国民政府分庭抗礼。此外，自协约国武装干涉俄国内战后，苏联为防范日本，一面与中方签订《孙文越飞宣言》、《中苏解决悬案大纲协定》，声称尊重中国对外蒙的主权，一面积极帮助外蒙古独立。张学良则愤怒声讨两大帝国主义疯狂渗透东北，致北患无休无止。1928年，中央政府为取缔不平等条约而开展革命外交，获张学良支持。蒋与张均持反共立场，决定对苏强硬、武力接管中国东省铁路、防止共产主义渗透，遂对苏联宣战，但以惨败告终。东北军面对苏联红军一败涂