北转，于1936年元旦进到芷江以西冷水铺地区，摆脱追兵。1936年1月9日，在芷江便水发动战斗，随后占领了石阡。此时，第十八师返回原建制。1936年1月，红军到达黔东地区，由于国军围攻，红军向黔西转移。2月2日，红军在修文渡过乌江，进入黔西，攻占黔西、大定、毕节等地，并进行扩军。2月，在黔西县城召开中共湘鄂川黔省委会议，决定两军团创建川滇黔边根据地，之后红二、六军团在乌蒙山区与国民革命军周旋。在此期间，红军联合原贵州军政府行政总理周素园，成立“贵州抗日救国军”。3月12日，红二、六军团在云南镇雄得章坝设伏