，曹操亲统大军10余万南征荆州，企图先灭刘表，再顺长江东进，击败孙权。八月，荆州牧刘表病亡，次子刘琮请降。九月，刘备在长坂坡被曹军重创，逃往江夏，派遣诸葛亮出使柴桑，与孙权联合。十二月，江东名将周瑜火烧乌林，曹操败于孙权和刘备联军，损失惨重，逃回北方，三国鼎立的雏型初步形成。209年，孙权率军攻打合肥，却中计退兵。周瑜占领江陵与夷陵，守将曹仁、徐晃、乐进等人逃往襄阳。211年三月，曹操为用兵关中，借口要讨伐汉中张鲁，遣曹仁、夏侯渊等统率大军与钟繇会师于关中，此举引起起关中诸侯的惊疑，马超等十部起兵联合反