，此时曹操势力东尽大海，西至潼关，北阻黄河，南达江淮一带，北与袁绍对峙于黄河及河东、河内一线，南与孙策拉锯于淮南。建安五年（200年），刘备据徐州反叛，被曹操平定，九月在官渡大败袁绍军。建安七年（202年）袁绍病死，其子袁尚使郭援、高干等合攻河东，曹操使钟繇击破斩杀郭援等，河东乃定。建安九年（204年），曹操打败袁尚进入邺城，袁尚北投幽州袁熙。建安十年（205年）正月，曹操攻拔南皮，斩袁谭、郭图等，于是青、冀2州悉平。建安十一年（206年），曹操攻并州壶关，高干败死，并州遂定。建安十二年（207年），打败辽