南京国民政府联络，和马仲英结成了反盛联盟，已向乌苏推进，并占领了乌苏、绥来两地。奇台亦被金树仁旧部魏镇国由阿山退来进据，魏虽表面上答应服从迪化，其实是貌合神离。昌吉、唿图壁、阜康等地都在马仲英军包围之中。而且马仲英所占地区，进可以攻，退可以守，前线已越过达坂、柴窝堡，其前哨距迪化只有五十里。就兵力而言，盛在迪化的部队不过六千人左右（本地军约二千余人，东北军约三千余人，归化军不到一千人），另有少数部队分布在各外县据点，并都在被围困之中。归化军大部分厌战，东北军又派系复杂，盛也不能全部掌握。而敌对的马仲英部，此