契丹耶律阿保机建立辽国，统摄了奚与吐浑部族。因为藩镇间的战争以及河北三镇不恤百姓，河北三镇百姓流亡至契丹，契丹为他们建立城池与市集，以安抚汉人，让他们开垦荒田。契丹势力在此更形稳固。
五代十国.唐朝灭亡之后，契丹曾经进攻云中，沙陀部领袖李克用与耶律阿保机结盟，双方约为兄弟，也曾讨论过合作攻打后梁的计划。据《契丹国志》，此次会盟，由李存勗与耶律阿保机约为兄弟。在李克用死后，李存勗继位之初，曾派人送哀册给耶律阿保机，同时请求他派兵至潞州协助平乱。沙陀人李存勖建立后唐，后唐击败刘仁恭