东晋梁、益二州，西南夷邛、筰、夜郎皆归附于秦；376年，灭前凉张氏；同年，乘鲜卑拓跋氏衰乱之际，进兵灭代；382年，命吕光驻西域。中原地区尽为前秦版图之下，史称「东极沧海，西併龟兹，南包襄阳，北尽沙漠」。东北、西域各国都遣使和前秦建立关系，只有东南一隅的东晋与他对峙。
秦晋对峙.
襄阳之围.378年，前秦征南大将军苻丕等率领步骑兵七万人，攻击东晋所属的襄阳，东晋梁州刺史朱序死守近一年，城池陷落被俘。379年，前秦右将军毛当、强弩将军王显，率二万人自襄阳出发