北上抗日先遣队，方志敏任军政委员会主席。11月底，方志敏率红十军团军团部和红二十师从德兴重溪出发，向皖南进军。12月10日，率领红军部队冲破德兴封锁线，经开化、婺源、休宁、抵达黄山山麓的汤口，与先期出发的红十九师会合。12月14日，红十军团在谭家桥袭击王耀武任旅长的国民革命军补充第一旅，经激战后失败，红十九师师长寻淮洲战死。此后局势急转直下，红十军团被迫南下向闽浙赣根据地转移。由于军团长刘畴西的优柔寡断，红军一再错失突围良机。当时方志敏本随同粟裕的先遣部队突出重围，但因顾虑刘畴西迟疑，他又返回包围圈内。方志