。出狱后，他到了19路军。1932年“一二八事变”，国民党19路军在蔡廷锴的领导下奋起抵抗。第三党为了援助19路军抗战，组织成立了“抗日义勇军”，由周士第担任队长。周士第曾率领抗日义勇军在上海闸北一带与19路军并肩作战。1933年夏，周士第被派到福建支援闽变，到第四十九师任团长，此时与中共恢复联系。闽变失败后，十九路军残部被陈济棠缴械遣散，周士第在被强制护送赴广州途中逃离，于1934年2月进入中央苏区，任红军大学军事教员。1934年10月参加长征，任干部团上干队指挥科科长。1935年7月，接替萧劲光任上