将尽，而且蜀汉之实力不足以讨伐魏国。诸葛亮决定将平生所学授予北伐期间收降的将才姜维。诸葛亮与魏司马懿斗智，双方僵持已久。最终，诸葛亮因过于操劳，在五丈原病逝。临终前，诸葛亮准备一樽木雕像吓跑以为诸葛亮未死的司马懿，争取时间让蜀军撤退。诸葛亮死后，大将魏延不满诸葛亮的身后安排，意图夺取军权继续北伐，更不惜烧毁栈道拦截自家军队归路及攻打南郑，但诸葛亮生前早有布置，魏延被杀。
司马氏篡魏.在魏国，曹睿死后曹芳继位。司马懿发动高平陵政变，夺取了掌握大权的曹爽的兵权，曹爽被杀。司马懿病死