攻略南原城，后驻军朝鲜西南部的顺天倭城。但期后遭受明军刘綎的包围苦守城池，小西行长的左路军只好也随同撤退，于是两军在东南部沿海布阵固守。丰臣秀吉病殁后，接掌政权的德川家康和前田利家等五大老下命征朝军回国，在顺天的小西行长连忙领兵脱出明、朝联军的刘綎、陈璘及李舜臣的围攻。在撤退至蔚山时受阻求援于岛津义弘，为此岛津义弘连同立花宗茂和高桥统增、小早川秀包、宗义智、寺泽广高等由海路前往救援，行长则趁陈璘、李舜臣前往截击日军援军于露梁海战时成功脱出顺天城，于十一月由露梁海峡大败后撤退。由于岛津义弘的力战，小西行长