博士、泰勒、米基和「说教者」的成员被一众赛博人包围，后者宣称要消灭博士等人。于是，博士利用替TARDIS的充电器击倒赛博人后带领众人逃脱。在逃亡的过程中，彼得向「说教者」称他与尼森并不是同一伙人，而是为取得其犯罪证据而亲近他。随后，众人发现尼森使用的齐柏林飞船停泊在一间工厂的上空。原来，尼森计划将地球上所有人类改装成赛博人。因此，他打算通过人们配戴的免提装置来控制所有人来到工厂，以一一改装成赛博人。博士认为有必要阻止尼森的阴谋。为此，他与众人赶到工厂。然而，域奇在过程中被赛博人杀死。来到工厂后，众人分工