攻北魏，拓跋珪才撤兵。
夏国内扰.弘始九年（407年），北魏归还柴壁之战中被俘的唐小方等人，姚兴又以良马千匹赎回狄伯支，与北魏通和。赫连勃勃因后秦与北魏连和而大怒，竟抢夺了柔然送给后秦的八千匹马，并袭杀没弈干叛变，称大夏天王，建夏国。赫连勃勃随后又攻破鲜卑薛干等三部，并进攻后秦三城以北诸戍，后秦将杨丕、姚石生等都被杀，接着又侵掠岭北，令岭北各城城门白天也要紧闭。姚兴此时感叹：「我不听黄儿（姚兴弟姚邕小字）的话，才弄成今天这样子。」随后秃发傉檀大败于赫连勃勃，名将折损达六七成，接