自建都于虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克玛克东南布拉纳）后，国力蒸蒸日上。1134年，耶律大石征讨金朝受挫，转而继续在中亚地区扩张。1137年，耶律大石率军向察赤（今乌兹别克斯坦塔什干）、费尔干纳盆地及泽拉夫尚河流域进兵，同年5至6月，在忽毡（今塔吉克斯坦苦盏）遭到了西喀喇汗国可汗马赫穆德·伊本·穆海默德的抵抗。西喀喇汗国战败，马赫穆德败逃回撒马尔罕。这次战败使马黑木二世的臣民感到震惊、惊恐和沮丧，但耶律大石并没有继续进兵。而马黑木二世将忽毡战役失败的责任推卸给葛逻禄人，他强迫葛逻禄人离开撒马尔罕边境，并向舅