是敕勒的一小部分，原是突厥下属的部落。唐天宝三年（744年），以骨力裴罗为领袖的回纥联盟在唐帝国军队的协助下，推翻了突厥汗国，杀突厥白眉可汗 。一开始唐和回纥的关系以和平为主。不过也在762年趁机敲诈混乱中的唐朝，并以掠夺洛阳城为条件收复洛阳从而对剿灭安史之乱起到一定作用。9世纪时，因为长期对吐蕃的战争造成内乱，加上统治无道而最终被黠嘎斯在840年出动十万重兵灭亡。
黠嘎斯和阻卜时期.黠嘎斯灭亡回纥后，一部分回纥人因亡国而南迁契丹，大部分回纥人西迁中亚的塔里木盆地的绿洲城邦。少部分