包括《贡多林的陷落》和《贝伦与露西安》的故事。在战争以后，他设法出版一些故事，但是许多出版社编辑拒绝他，关于他的作品作为「童话」不合适为成人读者。他尝试了改变风格，1937年已经被出版《哈比人历险记》。但是那时候，《精灵宝钻》被视为太复杂。出版商史坦利·昂温请求托尔金为《哈比人历险记》写续集，谁知这部续集《魔戒》后来成为二十世纪最重要的作品之一。托尔金在撰写《魔戒》的过程中时常从《精灵宝钻》中吸收灵感，把两个故事联结在一起，《魔戒》中的许多情节都与《精灵宝钻》相互唿应，例如比尔博在瑞文戴尔所唱的埃兰