合台汗国转向周围各国。帖木儿原来希望恢复蒙古帝国的光荣，因此本来皆以各蒙古汗国为攻击目标。但在之后却发现到蒙古人不是敌人，异族较蒙古人更可能阻碍他的大业。从此以后，他师法蒙古人的屠宰掠夺策略，将反叛之撒拉伯卡屠宰，他之后1394年、1398年征伐德里苏丹国时，也维持同样的策略。最着名一战是与金帐汗国脱脱迷失汗的昆都尔察河谷大战，彻底击败金帐汗国。
与明朝、奥斯曼帝国的关系.1368年，明太祖朱元璋建立明帝国，在同年的北伐之中结束了元朝的统治，并迫使其退居塞北，汉文史籍史称北元，