涂在墙上的血字“RACHE”，福尔摩斯经过仔细观察血字“RACHE”（德语“复仇”之意），并根据种种痕迹特点，用精彩的演绎法推测出犯人的大致特征。后在一系列曲折的剧情，在出现了另一位受害者荷德（前面死者的秘书）后，福尔摩斯设下陷阱，用计谋将在这几年混迹于伦敦伪装成车夫的犯人抓捕归案。第二部分『圣徒的故乡』叙述犯人（杰弗逊·霍普）年轻时候在犹他州的经历，如何与被害人结下深刻仇恨（被害人害死了他心爱的爱人及其父亲），其间涉及当时美国犹他州盛行的摩门教。以及后来犯人如何一路追随仇人来到伦敦并实施复仇到被抓捕的