德·拜格被约翰·克莱夫杀害。随后，王国的臣民们遭遇大屠杀，英殖民者入侵了这片土地。屠戮中仅有幸存者，是公主扎菲拉·拜格和大将库达巴克什。库达巴克什击败溃退的敌军后，将扎菲拉收养为女儿，教她打仗。多年后，改名为扎哈玆的库达巴克什率领擅长海战印度流氓军图基教和东印度公司展开正面交锋。当时的东印度公司管辖着印度的大部分疆土。约翰·克里夫非常吃惊，他派遣手下干将应对图基教挑起的威胁。菲兰吉·马拉是一位游手好闲、其貌不扬的惯偷，日常靠盗窃贵重食品维生。英国人找到他，让他接受挑战。他去找扎哈玆，乞求对方收留他。