十五军守太原。日军改自河北攻晋东；11月9日，日军佔领太原。8月8日，蒋分析国军作战态势时认为：「全部战略之弱点，乃在山东，应设法补救。」南口之战告一段落后，日军循平汉铁路南下：9月，攻陷河北保定；10月，攻陷石家庄；11月，攻陷河南安阳；另一路由津浦铁路南下，攻陷德州。山东省政府主席韩复榘不战而走，12月27日放弃济南。青岛以陷于海陆夹攻，守军于炸燬纱厂后西撤。1938年1月11日，蒋由武昌飞开封，召集第一战区、第五战区团长以上军官会议，演讲「抗战检讨与必胜要诀」，要求各将领要剷除保存实力、拥兵自重之