后发觉师兄玄生（林尚武饰）勾结金人夺取圣物《九阴真经》，天生为救同门与镇关守将霍景山（张翼饰）驱逐金人。玄生领金兵上终南山，但不敌天生，最后却胁持若诗母子以交换《九阴真经》，天生不予，玄生痛下毒手，重创若诗，天生为救若诗亦葬身火海，临终前向师兄黄裳（黎汉持饰）託孤，而林灵素（韩马利饰）亦出手相助。后来裳与灵素却误中玄生毒药，发生关系而至误会更深。玄生伺机暗算裳而夺去半部真经，裳抱着天生子堕崖。天生之子（郑伊健饰）自幼居于山中，被称为阿狗。一日，义救女子林朝英（梁佩玲饰）。朝英却误会被阿狗轻薄，欲杀之洩