进入卡斯蒂利亚，在纳胡拉战役中大败法军，使恩里克返回法兰西，佩德罗也复归王位。然而佩德罗没有兑现他对黑太子与他盟友的约定，黑太子便离开卡斯蒂利亚。1368年，恩里克和法王查理签订托雷多条约，将比斯开湾的舰队借给法兰西换取陆地上的军事支援。恩里克进入加利西亚，夺下数个城镇后发动，四月佔领雷昂后，整个加利西亚省归他所有。1369年恩里克再度进入卡斯蒂利亚，在蒙铁尔战役击败佩德罗，并用计谋杀他。他正式以恩里克二世之名继承王位，并立刻将犹太高官驱逐以稳固统治。接下来一段时间，卡斯蒂利亚成为法兰西在百年战争中最坚