处的戏班受邀至某乡绅家中表演，主人对孔吉美貌钟情不已，长生不悦假装失手而终止表演；长生为救孔吉逃离主人魔掌，却遭到戏班主毒打，孔吉失手将戏班主杀死，两人流浪到京城汉阳。长生、孔吉与六甲、七德、八福结为好友，一行五人开始在街头表演讽刺燕山君宠爱前名妓张绿水妃子的戏码，红遍京城大街小巷，却意外被皇宫内侍官处善看到，将戏班带入宫中，燕山君大喜，下令将他们留置宫中演出。戏班演出嘲讽大臣、内宫斗争的戏码，燕山君情绪大受刺激、亲手杀死先皇妃子；缺乏母爱的燕山君将感情转移到孔吉身上，经常召见孔吉做伴，甚至授予孔吉