赶出中国，并撕毁《辛丑和约》。奉军在日军掩护下占领天津，引发北京三一八惨案。张吴联合讨冯，冯自知不敌，乃分饬所部自直隶与河南向北京撤退。北京如再不保，便北撤南口，准备走向西北。3月20日，冯应鲍罗廷之约自平地泉赶去库伦。未几鲍罗廷亦偕大批中国国民党要人顾孟余、陈友仁、谭平山、邵力子、于右任等抵库伦。在诸人劝说之下，冯也就同意加入中国国民党。
结果.4月9日，冯军将领、北京警卫司令鹿钟麟派兵包围执政府、缴卫队械，将段祺瑞赶入「东交民巷」。鹿钟麟为自保乃释放前总统曹锟，声言愿重隶麾下；