占领区。凡纳土归降、扩地有功者皆按其实力和地盘授与官职，并允许其世袭，管领原有地区及新占区，军民兼领，僚属自辟。这些掌控一方，享有较大自主权的军阀被称为世侯。1220年秋，木华黎进驻济南。严实于八月进谒木华黎，纳出自己控制下的彰德、大名、恩州、磁州、洺州、博州、滑州、濬州等地共30万户，被任命为山东西路行尚书省事。同年严实攻下曹州（今山东荷泽）、濮州（今山东鄄城北）、单州（今山东单县）。但由于部将李信复叛为宋，其家属与长兄被杀。严实于次年擒杀李信，并进占东平。1222年，宋将彭义斌说服严实之青崖守将