恩66师等杂牌部队驻扎在河南漯河对抗冯玉祥阎锡山联军。结果包围了临颍。冯军的主将樊钟秀在许昌也在蒋军的空袭中身亡。这只杂牌部队因而在平汉铁路一线成功地拖住了冯阎联军。最终迫使冯玉祥不得不亲自到许昌指挥。何成濬先后游说过孙传芳，方本仁，刘湘，阎锡山，张学良，唐生智等军阀，在北伐战争、蒋桂战争、中原大战、东北易帜等重大事件与战役中多方奔走，为蒋中正拉拢和分化各地方军阀立下了大功，东北易帜前，何成濬亲到沈阳，联络张学良、张作相，策划了东北易帜。桂系反蒋，何成濬使桂系部队中的将领倒戈，从而桂军溃败，不费一枪一弹