后崛起的塞尔特人王）因撒克逊人违约起兵而退守威尔斯，想要在Dinas Emrys建立城堡，但每天半夜建城的原料都会消失。不久国王听巫师建议找来了当时才七岁的梅林，梅林并告诉国王两条龙的事。国王挖开地面发现那两条龙，龙醒来后又大打出手，最后红龙击败并赶跑了白龙。梅林表示白龙代表撒克逊，而红龙代表国王的子民，并告诉国王的子民必将击退撒克逊人。