三位指挥官都同意半兽人是他们的敌人，先暂且搁置他们之间的争议，来联手面对更大的威胁。他们将军队佈置在山嵴两边，此处的山谷是进入孤山的必经之路。人类和矮人在同一边，而精灵则在另一边，一队轻装士兵则横列在山谷谷口处，以引诱敌军进攻，让山谷两旁的军队合击。比尔博用至尊魔戒隐身，希望能避免卷入战争。不久后，半兽人及座狼抵达，在起初，联军的策略奏效。半兽人被引入谷中，损失惨重。不过，半兽人及座狼在数量上远超联军，联军的优势未能维持。半兽人从山的另一厢攻上，以前后夹攻之势向山上的联军进攻。双方在山上爆发激战，接着