的整个本州岛、四国东部。南朝掌握九州全境、四国大部、畿内南部，南朝从此没落。1364年，二代将军足利义诠对畿内南部进攻，被撃退，亦曾一度攻下九州，后又被打退。因内乱不止，义诠在世年间仅攻下和泉、河内、纪伊北部。1367年，二代将军义诠逝世，10岁的足利义满继任为三代将军，因北朝内乱之故，南朝再次兴盛。十二年间，北朝乱事被三代将军义满一一平定，并策划了对南朝的反攻。1379年至1384年，北朝夺回四国和南朝在畿内的大片领土，1385年夺回九州。1392年，北朝包围奈良，南朝后龟山天皇将三神器交给北朝后小松