吉思汗留下的军队共有12.9万人。其中10.1万的精锐俱由拖雷继承。1221年拖雷屠杀木鹿（今梅尔夫）城中居民，超过100万人。除去四百个工匠之外，其余人口被屠杀殆尽，城墙被毁。从此木鹿结束了繁荣的历史。1227年8月25日成吉思汗病逝后，由拖雷监国，称也可那颜（）；意为“大官人”）。直至两年后在选举大汗的忽里台时，拖雷和察合台等宗王们在1229年9月13日一起推举元太宗窝阔台即大汗位。1231年，与窝阔台分道伐金，拖雷总右军自陕西凤翔渡渭水，过宝鸡，入大散关。11月，蒙古军假道南宋境，沿汉水而