成了滇北的边界并与西藏相交。怒江在群山深谷中穿过，成为该地区地形塑造的重要因素。夏天，从印度洋而来的季风将大量水汽带入山谷之中，创造出别样气候——从北回归线到更高纬度的物种在该区域都有呈现。云南18,000种植物中，有3,000多种为独有，曾吸引过西方植物学探险家约瑟夫·洛克前来。卡瓦格博峰（6740m）白雪皑皑的山顶在雪线下的葱郁中显得非常突出，拍摄到稀有的滇金丝猴正在食用地衣。高黎贡山中，热带植物和高山植物鳞次栉比，形成壮观景象。此地鸟类的生活也被摄入镜头——太阳鸟科正在着生植物中觅食，红腹角雉正在求偶