万东北军主力被蒋介石调至陕甘一带围剿红军，经历劳山、榆林桥、直罗镇三次战役，损失近三个师。官兵久厌内战，张学良秘密至上海会见杜重远、李杜等人士，中共秘密党员刘鼎赴张学良处工作。1936年12月12日，张学良和西北军将领杨虎城发动西安事变，迫使蒋介石与中国共产党合作抗日。
西安事变后.1937年1月2日，蒋介石离开南京回奉化养伤，处理兄长蒋钖侯丧事。脱险后，认为「内乱症结仍在共产党」，决心不准张再回西北，并从行政上取消三位一体，1937年1月5日，以顾祝同、孙蔚如等取代张、杨。蒋