退（黑驹合战）。此战以后，战局开始对北条军不利。8月22日木曾义昌倒向德川军，9月因北条上杉谈和而脱离北条的真田昌幸与依田信蕃队结合，家康再加入曾根昌世强化依田军；10月，真田昌幸击败了祢津氏，信蕃则驱逐了小诸城的大道寺政繁；接着南信浓的木曾义昌进入小笠原贞庆旧领深志城（现今的松本市）。且所有领主表态臣服，形成北条军被围困的局面。
和议.依田信蕃、真田昌幸的奇袭作战成功的截断北条军的补给线，北条军在将上野与佐久郡仅有的军力投入后亦无法挽回颓势，尤其关东平原的佐竹义重此时又开始蠢蠢欲