毕格比经常接触的童话人物之一蟾蜍先生和他的儿子TJ住在附近的一座破败的公寓楼。游戏开始时，玩家将进入到跟蟾蜍、信仰和劳伦斯王子等《》、《》童话人物住在一起的樵夫。两个为一位神秘侦探工作的双胞胎——挡住毕格比的去路。毕格比也遇到了旅途陷阱酒吧的经营者洞穴巨人赫利和酒鬼格伦戴尔。第二章则引出了馅饼布丁脱衣舞俱乐部的老板兼信仰的皮条客乔吉·帕奇，及他的两位舞者——以前小美人鱼倪莉莎和薇薇安，还有酒保宝马汉斯（Clever Hans）。第三章登场的有驼背人的密探血腥玛丽及在黑市上廉价向童话人物兜售非法魅惑的巫婆