系、桂系与倒戈粤军联合组成的西路讨贼军击败，1923年1月15日通电下野，率残部逃亡惠州。西路讨贼军进入广州。1923年2月15日，孙中山偕同谭延闿回到广州，3月1日孙中山第三次在广州组织政府—海陆军大元帅大本营，以伍朝枢外交部长、廖仲恺财政部长、谭延闿内务部长，蒋介石为大本营参谋长，朱培德为参军、徐绍桢任广东省长。孙中山回到广州，没有一时安稳的日子。4月，桂系军阀沈鸿英接受北京政府所任命的广东督理一职，发动了对广州的攻势。孙中山亲自督战很快击败沈鸿英。沈鸿英逃往香港。此时佔据东江的陈炯明，在英国的