达孔祥熙的中日和平口述笔录，参谋本部认为中国有和平诚意，以无希望处理是日本内阁重大的错误判断；同日，蒋中正通知陶德曼：「如日本再提苛刻原则，则拒绝其转达。」1月18日，国民政府发表「维护领土主权与行政完整之声明」，中日两国各自召回双方驻馆大使（20日，许世英自横滨向上海撤离；28日，日本召回川越茂大使）。陶德曼的和平调停工作至此停止。1月24日，日本参谋本部认为，中国战事短期内无法结束，应扶植亲日政权，避免消耗国力。日本宣佈四点：「一、日本不与国民政府交涉。二、为阻止外国援华，仍可对华宣战。三、日本对华北