亚半岛西北部的伯曼农、布尔萨以及埃德雷米特先后打败拉斯卡利斯兄弟。在1205年3月19日，埃德雷米特战役中，君士坦丁在战败后失踪（由于君士坦丁·拉斯卡利斯从未加冕，一般不把他列入尼西亚与拜占庭皇帝之列）。但在不久之后的1205年4月14日，保加利亚沙皇卡洛扬在中打败拉丁帝国军队，俘虏了皇帝鲍德温一世，鲍德温后来死于保加利亚的监狱内。亨利只得赶回君士坦丁堡，在1206年加冕成为拉丁帝国第二任皇帝并组织防御卡洛扬的入侵。狄奥多尔得以趁机击败特拉比松帝国等其它势力并巩固了尼西亚在安纳托利亚西北角的领土。120