但希拉莉后来对勒罗伊惭生情愫。布鲁诺和沙罗夫斯基老师就传统管弦乐器和合成乐器的优点作出辩论。布鲁诺的父亲在校外演奏布鲁诺的作品，吸引学生在街上跳舞。在一次表演练习中，学生需要泄露一个痛苦的回忆。蒙哥马利揭露了他的同性恋倾向，当他出柜的时候，他被穿上《洛基恐怖秀》异性衣服的拉尔夫欺负。多莉丝说出她得悉之死。伯格老师将莉莎逐出舞蹈部，莉莎想过自杀，最后她将舞蹈服饰丢进地铁路轨，然后大唿：「干它的，如果我不会跳舞，我会转去戏剧部。」
第三年.拉尔夫和多莉丝发现被彼此吸引，但他们的日渐亲密使