国共产党实为心腹之患，如不先清中国共产党，「则决无以御外侮」。1933年9月，蒋介石发动对苏区的第五次围剿。蒋在德国顾问辅助下，兵力达到100万人。中央红军在第五次反“围剿”作战中，在以王明为代表的“左”倾错误战略指导下，实行进攻中的冒险主义和防御中的保守主义，结果使反“围剿”遭到失败。同年年底，国民革命军第十九路军在福建部分地区发动起义，宣佈成立“中华共和国人民革命政府”，强调“兄弟齐心御外辱”的国内政策，该政权仅存在数月时间即被国民党军队剿灭。1934年10月，中央红军除留一部分继续坚持游击战争外，