柴秀吉、羽柴秀长等人；对丹波的波多野秀治则是派明智光秀等人。
侵略中国.1578年（天正六年）三月，播磨的别所长治加入毛利家的阵营谋反（三木合战）。同年四月，信长突然辞去右大臣、右近卫大将的官职。四月中旬，毛利军包围尼子胜久的上月城，羽柴秀吉无法分身救援。七月，上月城陷落，尼子胜久等人自杀，山中幸盛被俘后遭到杀害，尼子氏再兴就此梦碎（上月城之战）。十月，摄津的荒木村重佔据有冈城，和足利义昭、毛利家、本愿寺联手抵抗信长（有冈城之战）。另一方面，东摄津的中川清秀、高山右近却没