六世手中夺回葡萄牙。可是，西班牙在1663年的阿梅希亚尔战役和1665年的蒙蒂斯克拉鲁斯战役中连番被葡军击败。最后，西班牙在1668年承认葡萄牙王国的独立。西班牙仍然拥有一个庞大的海外殖民帝国，但面对着欧洲霸主法兰西和大西洋的尼德兰。法兰西国王路易十四引起了权力转移战争（1667至68年），希望夺得西属尼德兰。卡洛斯二世和他的摄政团对此无能为力，不但使西班牙声望大跌，更失去了里尔和沙勒罗瓦城市等领地。1672-1678年的法荷战争，路易十四趁机夺取弗朗什孔泰、佛兰德和埃诺地区部分城市。在大同盟战争，