拉斯（Legolas）及金雳（Gimli）提供线索。其后，兽人内讧，皮聘利用一把已死的强兽人遗下的剑割断手铐。进入洛汗（Rohan）国境之后，兽人部队遭到骠骑国（Rohirrim）骑兵的围歼，皮聘和梅里趁机逃脱，逃入法贡森林（Fangorn），在该处得到树人（Ent）首领树胡（Treebeard）的协助。皮聘和梅里激使树人参战，突袭萨鲁曼的根据地艾辛格（Isengard），全歼于该地驻守的萨鲁曼军队，并包围大塔。葛力马（Gríma Wormtongue）把真知晶球（Palantíri）扔出塔外，被皮聘拾