伽可汗之子为可汗；俄而被骨咄叶护所杀，更立其弟；寻又杀其弟，骨咄叶护自立为可汗。突厥进入全面崩溃阶段。唐玄宗以突厥内乱，命左羽林将军孙老奴招谕回纥、葛逻禄、拔悉密等部落。742年八月，阿史那骨咄叶护可汗被拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部所杀，拔悉蜜酋长自立为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄自为左、右叶护。突厥余众共立阙特勤之子为乌苏米施可汗。
灭亡.唐玄宗想招降乌苏米施可汗，可汗不理，唐玄宗派朔方节度使王忠嗣联合拔悉密、回纥、葛逻禄三部攻乌苏米施，乌苏米施被击溃。744年八月，乌苏米施可汗被拔悉