成立“中华共和国人民革命政府”，强调“兄弟齐心御外辱”的国内政策，该政权仅存在数月时间即被国民党军队剿灭。1934年10月，中央红军除留一部分继续坚持游击战争外，主力被迫退出中央苏区，进行长征。中国共产党主力部队于1935年1月到达遵义后，召开遵义会议，至此确立了毛泽东在军事上的领导地位。之后过程红军主力部队辗转从四川到达陕西，因多次与中国国民党部队的冲突和缺水缺粮等因素损失大半兵力，与陕西根据地部队会合。此外中国共产党根据地也因受国军攻击而有所受损。
分离运动的放弃.19