公藤井八云本来是一个普通的高中生，他的父亲是一个研究妖怪的民俗学家，已经失踪四年多。1987年的一天，八云在东京新宿的大街上突然遇到一位身着虎皮、手拿龙头拐杖的邋遢女孩。该女孩带来了他父亲藤井教授的遗骨和遗书。原来，这个女孩叫做佩（帕凡提四世，形象源自印度教女神雪山神女，为湿婆之妻），是神祕的种族三只眼吽迦罗的最后残存者，拥有不老不死的力量，但是却希望能够舍去力量、变成人类。起初，八云对于父亲委托他帮助佩去香港寻找变成人类的方法非常不满，但是随后就被发狂的妖怪橐蜚邑（人面独脚鸟）袭击，在濒临死亡之时，佩