仲英掌握着大部地区，哈密、镇西、七角井以至吐鲁番、鄯善全归马军控制，南疆的喀什也有马仲英的一部分势力。北边阿山则由马仲英的副师长马赫莫占领，其后他又向塔城推进，占至额敏。伊犁张培元经与南京国民政府联络，和马仲英结成了反盛联盟，已向乌苏推进，并占领了乌苏、绥来两地。奇台亦被金树仁旧部魏镇国由阿山退来进据，魏虽表面上答应服从迪化，其实是貌合神离。昌吉、唿图壁、阜康等地都在马仲英军包围之中。而且马仲英所占地区，进可以攻，退可以守，前线已越过达坂、柴窝堡，其前哨距迪化只有五十里。就兵力而言，盛在迪化的部队不过六千人