1931年9月18日，日本发动九一八事变，出兵佔领东北三省，满洲国于次年成立，日本扶植溥仪成立的第一个傀儡政权。1936年12月12日，西安事变后国共结束十年内战，所谓的“第二次国共合作”初步形成。1937年7月7日，中国抗日战争全面爆发。12月13日南京沦陷，日军在南京进行大屠杀，超过30万人被杀害。之前国民政府已从南京迁至汉口，后来迁至重庆。而在1940年至1945年间：在日本支那派遣军扶持下，以汪精卫、周佛海、李士群等为主要成员，在南京建立所谓的“中华民国国民政府”，即“汪精卫政权（日本军扶植的傀儡