晋冀，白不信、大刀敖等西取关中；毛贵自山东北上。至正十八年（1358年）二月，毛贵攻占济南。三月，毛贵北攻蓟州、漷州，进逼枣林，距大都一百二十里，首战失利，退回济南。五月，刘福通攻破汴梁，自安丰（今安徽寿县）迎韩林儿，定为国都。龙凤政权中央分设六部、御史等官吏；在山东、江南等地分设行省。至正十九年（1359年）正月，关铎、潘诚、沙刘二东攻全宁路，焚鲁王府宫阙。再破元上都，焚之。进破辽阳，入高丽境。八月，汴梁被察罕帖木儿攻破，刘福通与韩林儿退据安丰（今安徽寿县）。至正二十三年（1363年）二月，张