与抗日将领高树勋会师时，遭国军多番阻击，便决定“抗日讨贼”，南下攻打由何应钦所率中央军重兵把守的北平。国民革命军驻北平城防部队受到偷袭后反攻，将吉鸿昌等部逼退至当时中、日两军驻地中间地带，国军与日军达成一致围攻其残部。为避免全系被歼，吉鸿昌、方振武接受国民政府收编剩余部队、二人离队出洋的和谈条件。1933年秋，吉鸿昌乔装辗转回到天津。为安全起见，他先住进了六国饭店。1933年冬，吉鸿昌与宣侠父建立了联系，不久他们二人化装到上海，与中共上海临时中央局军委代理书记王世英接上了关系，汇报了察哈尔抗日的详细经过