莲·安德森饰）检视20世纪40年代的罗斯威尔报纸寻找线索。穆德发现报导上有亚瑟·戴尔斯（）年轻时的照片（弗瑞德里克·林恩饰），戴尔斯正是档案部门首任调查员，同时照片上还有乔什·埃克斯利和能够变成他人形象的外星赏金猎人（布莱恩·汤普森饰）。穆德前往华盛顿哥伦比亚特区寻找戴尔斯，但只找到他的同名弟弟（·埃梅特·沃尔什饰）。戴尔斯告诉穆德1947年他首次遇到埃克斯利的经历。戴尔斯当时在罗斯威尔警察局工作，受命保护埃克斯利，并坐上球队的大客车跟随埃克斯利前往各地，但埃克斯利对此似乎不大情愿。某天晚上，戴尔斯看到