何从的问题上犹豫不决。从日本留学归国的当地乡绅子弟刁德一是日本、重庆国民政府的双重间谍。他当了胡传魁的参谋长之后终于说服了胡传魁的“忠义救国军”投靠了日本人。在阿庆嫂的情报帮助下，养伤复原的新四军袭击了在刁德一家中纳妾的胡传魁，俘虏了胡传魁、刁德一和日本大佐黑田及其翻译。
场次.第一场：接应；第二场：转移；第三场：勾结；第四场：智斗；第五场：坚持；第六场：授计；第七场：斥敌；第八场：奔袭；第九场：突破；第十场：聚歼。
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