识了两位训练师诚子和宗次。小智从宗次口中得知凤王创造三个宝可梦的传说，并得知彩虹羽毛是彩虹勇者的象征，三人便以寻找凤王为目标，往天青山前进，而幻之宝可梦玛夏多也偷偷跟着小智。在旅途中的某个夜里，水君出现在诚子面前。小智在雨中捡到被训练师克罗斯抛弃的小火龙，并因此与认为唯有强大的宝可梦才有价值、不重视与宝可梦培养感情的克罗斯成为劲敌，在败给克罗斯后，小智一直无法面对失败，甚至口出「最初的宝可梦应该选杰尼龟或妙蛙种子」，导致皮卡丘抛下小智，小智的彩虹羽毛也因为小智失去纯真而黯淡。玛夏多操控了小智的梦境，梦里