要讲述日本平安时代，由藤原纯友和平将门领导的军队和妖术师道摩一同反乱。藤原道长知道此事后，立即派安倍晴明和源赖光等人讨伐乱军。也讲述熊野神社的一位少年神乐与他的同伴们和朝廷合作扫平战乱。
故事原型.故事中的原型来自平安时代的承平天庆之乱，承平-天庆年间发生在关东的平将门之乱和濑户内海的藤原纯友之乱的总称。
人物介绍.（主要人物）神乐：本作主角，由天海和尚收养，是个会召唤神的少年。受到晴明的委托下为朝廷扫除乱军。后来得知是天皇家的太子，由于宫中内乱的关系