爱昌幸的次子信繁，将近臣大谷吉继之女许了给他，这时更对真田家百般照顾，暗暗补偿。如此数年之后，秀吉猝然病故，遗子秀赖尚幼，不足以统领天下。德川家康蠢蠢欲动，耍弄手腕，率大军向东而去，欲向上杉家兴师问罪。家康东进之际，早就看破其篡夺天下之意的秀吉家臣石田三成突然高举大旗，集结众将，要抓住这一机会将家康诛灭。真田昌幸父子三人随家康出征，半路上得知三成举兵一事，夤夜讨论去留问题。结果，昌幸和次子信繁想要报答太阁秀吉对真田家的深恩，毅然投向了三成的西军，而长子信幸则决定加盟家康一方的东军。昌幸和信繁返回上田