败秦将张佛生，次年（408年）后秦将齐难来攻，勃勃先退守河曲，待齐难纵兵掠夺时就进军，并追击至木城（今陕西榆林市榆阳区），生擒齐难，俘获大量兵众及战马。战后，归降夏国的岭北胡汉数以万计，勃勃更置地方官员安抚他们。龙升三年（409年），勃勃又率兵攻秦，掠夺平凉杂胡共七千多户配给后援军队，进据依力川。同年姚兴亲征勃勃，但勃勃乘秦军未集，率军进攻姚兴所驻的貮城，秦军兵败，姚兴只得退回长安。接着勃勃又攻下了敕奇堡、黄石固及我罗城。龙升四年（410年），勃勃派兵攻平凉，为姚兴所败，但进攻定阳（今陕西宜川县西北）的一军