隆恩山脉建立流亡王国。不久索恩二世（Thráin II）被戒指驱使而走到荒野，再探伊鲁伯，结果被索伦的部下追杀，最后被抓到多尔哥多（Dol Goldur）里面，最后一枚七戒被索伦收回。2941年，索林·橡木盾（Thorin Oakenshield）在布理（Bree）偶遇灰袍巫师甘道夫（Gandalf the Grey），二人即合谋夺回孤山。比尔博·巴金斯（Bilbo Baggins）被甘道夫强逼开始旅程，不过最后他们成功让史矛革被神射手巴德（Bard）射杀。半兽人闻风即进袭孤山，五军之战（Battle