1930年代，中国大陆是个山雨欲来风满楼的时代。对日抗战前夕，中国东北到处飘扬着日本国旗。方思敏 ( 陈冲饰 ) 是留日学医的学生，义父石原健夫 ( 曹健饰 ) 为满铁医院院长，义兄石原纪夫 ( 沈孟生饰 ) 对思敏爱慕已久。思敏回到东北后，在医院工作认识了从台湾来的工程师董其伟 ( 鲁振顺饰 )。由于其伟的正直厚道，思敏渐与其伟产生了情愫，引起义兄纪夫的嫉妒。某夜，纪夫向思敏告白；不料在争执中手枪走火，误伤了纪夫，思敏因此入狱。董其伟在东北巧遇同事小周的妹妹周家秀 ( 唐娜饰 )，家秀对其伟