调集3个骑兵团，并附以炮兵，归伊斯哈克江指挥，向阿尔泰进兵。乌斯满于2月间退出承化到青河以北的温都哈拉附近与三区方面周旋，后于3月间被迫退到苦儿图，4月中旬又退到大石头与乌龙布拉克一带。后与国民政府部署在北塔山的骑一师马希珍连取得联系。1947年5月，麦斯武德接替张治中出任新疆省主席，三区领导人和国民政府的关系恶化。6月5日，北塔山事件爆发，外蒙古军队在飞机的支援下进犯新疆境内的北塔山地区，乌斯满部参与守土成功击退入侵蒙古军。8月，三区在省政府的人员陆续返回伊宁，三区与国民政府统治的“七区”重新形成武装对峙