考伊，而查尔斯发现汉克也是变种人的事实。汉克和瑞雯逐渐产生情愫，汉克也坦白他在研究一种能够攻克变种基因的“解药”。为了有能力来和萧抗衡，查尔斯透过汉克研制的脑波强化机原型，找到生活于世界各地的年轻变种人，和艾瑞克共同招募、、亚歴克斯·桑玛斯、以及西恩·卡西迪，当中包括汉克和瑞雯。白皇后代替萧与一位苏联高官会面时，查尔斯以和艾瑞克展开突袭并抓获白皇后，但查尔斯却从她脑子里目睹萧打算靠发动第三次世界大战，来为未来诞生的变种人取代人类的惊人目的。与此同时，萧带领红魔鬼和激流入侵X总部，杀光所有官员后说服瑞雯等