梅里和皮聘的陪伴下，踏上了毁灭魔戒的征程。一路上，他们不断遇到索伦的爪牙——黑骑士（这些骑士也被称为戒灵）的围追堵截，还遇到了居心险恶的白袍巫师萨鲁曼的囚禁和可怕的炎魔怪的袭击。幸而有着游侠亚拉冈、精灵公主亚玟、人类战士波罗莫、精灵女王凯兰崔尔以及精灵勒苟拉斯、矮人金雳和灰袍巫师甘道夫等正义力量的保护和帮助，佛罗多他们的魔戒远征队才一次次地化险为夷。但是，真正能阻止佛罗多毁灭魔戒的，是魔戒本身：魔戒的诱惑力量使佛罗多开始产生将其据为己有的心理，同时也使佛罗多自己越陷越深。片末波罗莫为救梅里、皮聘而被强兽人杀