玄集结了自方的大半军队，开始入侵徳川家康的领地，信长留驻在美浓的别动队则迅速赶往三河驰援德川军。同年12月爆发了三方原合战，织德联军大败于武田信玄的军队，德川家康退守滨淞城，而武田军则得以继续西进，织田信长在东线战场的形式危险。同年12月，篠原长房在淡路的补给线遭到切断，与此同时他的嫡子篠原长重在山城国大山崎一带的补给也陷入困顿中，因此他不得不向身在山城国淀古城的三好三人众中的岩成友通求援，而阿波军队也慢慢的失去了最初的锋芒。收到了武田军在三方原大胜的消息后，大喜过望的足利义昭于元亀四年1月正式背弃