中最引人注目的是一只会直立行走说人话、暴力倾向严重的大黑猫），来到莫斯科，加入了一个年轻诗人“无家汉”和一个莫斯科文联官员的谈话，预言了官员的死亡，随后将莫斯科文艺圈搅得天翻地覆。“无家汉”被送入了精神病院，在那里他遇到了大师。大师由于写一篇关于彼拉多和耶稣的历史小说时产生了精神异常，焚毁了手稿，离弃了爱人，最后被关进精神病院。第二条线讲大师的爱人，玛格丽特，被撒但选中作为当晚魔鬼舞会的女主人，为此她得到了超自然的能力，裸体飞行在俄罗斯上空。在飞行中，她肆意捣毁了一个批评过大师的文艺评论者的家。最后撒但