使年轻的皇帝伊凡·希什曼退至巴尔干山脉以北并占领了北色雷斯。许多城堡在长期围城后陷落。扬博尔城阻挡了帖木儿塔什的部落数月，最终因食物短缺而投降。在巴尔干山脉南麓的战斗中，希什金——伊凡·希什曼的总督之一——阵亡。奥斯曼帝国旋即占领了罗多彼、科斯泰内茨、伊赫蒂曼和萨莫科夫，逼近索非亚山谷。一场血腥的围攻后，比托拉（位于保加利亚西南部）陷落。1373年，伊凡·希什曼求和。这份令他感到屈辱的和平条约包括：保加利亚成为奥斯曼帝国的附庸；将他的姐姐嫁给穆拉德为妻。作为补偿，奥斯曼将包括伊赫蒂曼和萨莫科夫在内的部分领土