玄宗志得意满，放纵享乐，不问国事，先后宠爱武惠妃及儿媳杨贵妃。此时国政渐乱，唐玄宗罢免贤相张九龄，相继以李林甫与杨国忠为相。李林甫有“口蜜腹剑”的恶名，，他蔽塞言路，排斥贤才，採取任用不擅文采的蕃将为边将以杜绝「出将入相」之源，使得唐廷陆续任用高仙芝、哥舒翰与安禄山等边将。此时宦官也逐渐崛起，高力士权势炙手可热。在军事上，由于唐朝多年的战争使得府兵制崩溃，兵源逐渐改为募兵制，禁军也进一步获得扩大。唐玄宗为了便于管控辽阔的边疆，于722年设置九个节度使与一个经略使。节度使不只负责军事，之后还兼顾地方民政与财务