祖孙俩吃珍奇的「假发菇」。其实假发菇是喜久右卫门信口胡诌的，而不明究理的的西村为了让喜久右卫门大感懊恼，决定找遍全世界也要找到假发菇…烧畑一带诈骗事件频传，而且警方跟踪已久的嫌犯也死于非命，让整个警署的人都伤透脑筋。一日，诈骗集团竟然找上美和子（深田恭子饰）的爷爷喜久右卫门（夏八木勋饰），而向来自恃老奸巨猾的喜久右卫门竟然也上当，让喜久又卫门气急败坏，美和子干脆将计就计照对方所说，送钱到指定地点去。鎌仓(山下真司饰)派人包围等待拿钱的小杉（金子贵俊饰），但小杉声称自己只是受託来拿钱，并愿意协助警方