北土地归蒙古。1233年，金哀宗逃至蔡州。南宋再攻下金唐州等地。九月，哀宗向宋理宗说明「唇亡齿寒」之理，提议联手抗蒙，宋朝不许，继续伐金。1234年正月，金国蔡州被蒙宋联军攻陷，金哀宗自缢，金灭亡。南宋与蒙古接壤，在失去金国作为屏障后，却面临比金更强大的蒙古南下威胁。
衰亡.早在窝阔台三年（1231年）蒙军就入侵南宋之川陕四路所辖的汉中地区，以借道攻金。在窝阔台七年（1235年）开始全面入侵宋，蒙军首次南侵，被击退。蒙军并不甘心失败，于次年9月和第三年两次分三道南侵，其前部几乎接近