下曹操，亲自率五万大军到公安，同时下令关羽进军益阳，与孙权军对峙。之后，曹操破张鲁，严重威胁到蜀地门户。刘备派使者与孙权议和，孙权派诸葛瑾答覆刘备，双方最终决定和好。为尽快解决荆州问题，回兵保卫益州，刘备以湘水为界，将江夏、长沙、桂阳三郡划给孙吴。而南郡、零陵、武陵以西则属刘备所有，刘备回军江州。八月，孙权在东线进攻合肥，曹将张辽、李典据城抵抗，击退孙权。十一月，张鲁逃遁至巴西，偏将军黄权对刘备说：「若失汉中，则三巴不振，此为割蜀之股臂也。」因此刘备遣黄权率兵迎向张鲁，但张鲁已降曹操。曹操派夏侯渊、