在佛教自印度传到西藏前，盛行于西藏本土的原始宗教称为苯教，苯教的年历可追溯至一万八千年前。这是第一阶段的密宗黑教。
第二阶段.佛教自印度传到西藏后，在西藏蓬勃发展，成为主要宗教信仰。苯教曾与佛教有过激烈的冲突。直到吐蕃的赞普赤德祖赞主持进行佛教与苯教的辩论之后，赤德祖赞宣布苯教落败，佛教成为吐蕃的官方宗教。此后苯教也信仰释迦佛与十方佛菩萨，成为佛教的一个宗派，而形成第二阶段的密宗黑教。1982年《西藏评论》(Tibetan Review) 报导达赖喇嘛自印度、尼泊尔的西藏人民