第一级，但可以重复利用。它能够以高超音速飞抵亚轨道，此后再通过一次性的上面级将卫星送入最终轨道。XS-1本身则会返回地面，以供下次发射继续使用。 DARPA于2013年11月公布了XS-1项目。2014年起，波音（与蓝色起源合作）、（与合作）、诺斯洛普·格鲁门（与维珍银河合作）参与了该项目的竞标。2017年5月，DARPA宣布已选中波音提交的XS-1研制方案。