至尊魔戒正在巴金斯手中。甘道夫找到佛罗多，告知魔戒的历史，以及持有这枚戒指会带来的危险。佛罗多于是离开自己的家，带着魔戒同另外3位哈比人朋友（分别是皮瑞格林·图克、梅里雅达克·烈酒鹿和山姆·詹吉）一起上路。从戒灵手下死里逃走后，4个哈比人到达布理，再在亚拉冈的陪同下前往瑞文戴尔。佛罗多在风云顶被首席戒灵刺伤，并在前往瑞文戴尔的途中生病。亚拉冈一行与精灵勒苟拉斯会合后不久，戒灵追了上来，双方在布鲁南河对峙，戒灵最后被河水卷走。佛罗多在瑞文戴尔得到爱隆的治疗，并且再次见到刚从萨鲁曼手下逃生的甘道夫。萨鲁曼打算同