卡拉之战，击败巴耶塞特一世。此后，巴耶塞特一世的儿子们各自率领奥斯曼土耳其人互相攻伐。拜占庭帝国没有借此扭转劣势，她与基督教近邻及巴耶塞特一世的一名儿子签订和约，拜占庭帝国得以收回塞萨洛尼基及大部分的伯罗奔尼撒。在1403年回国后，于1410年代加强了摩里亚的防务。奥斯曼的穆拉德二世于1422年对拜占庭展开了新的攻势，拜占庭于1424年被迫与奥斯曼签订和约，并向奥斯曼缴纳赔款。曼努埃尔二世于1421年任命长子约翰八世为共同统治者，当曼努埃尔二世于1425年7月21日去世后，约翰八世便成为拜占庭唯一的