半兽人首领阿索格誓要拿下索林人头报仇，与索林决战，在索林接近死亡之际，比尔博鼓起勇气抵御半兽人以保护索林，在千钧一发之时，甘道夫招唤的巨鹰抵达，带着甘道夫及矮人们逃离险境。
制作.《霍比特人电影系列》于2011年3月21日在新西兰开始拍摄。至2012年7月6日杀青，共历经了266个拍摄日(其中127天的外景拍摄)。
市场行销.彼得·杰克森、马丁·费里曼、伊恩·麦克连、理查德·阿米塔格、安迪·瑟克斯、伊利亚·伍德和联合编剧菲利帕·鲍恩斯出席了2012年的圣