马虎山攻佔喀什全城，并向英国总领事馆称，目前中央陆军新编第三十六师的回族部队正在与维吾尔人结盟以推翻亲苏的盛世才政府，并将在新疆建立一个效忠于南京国民政府的伊斯兰政府。马虎山之所以要控制喀什-和田地区，正是因此地紧邻英属印度，他可以安全地从印度加尔各答乘轮船前往中国港口，然后再回到甘肃和青海。1937年8月，应盛世才的要求，有5,000名苏联红军在空军部队和一个装甲团的支援下进入新疆。1937年7月，盛世才军在焉耆附近的战斗中被叛军击败，无法继续向南推进。8月底，盛世才军与白俄军、苏联红军和内务