让日本军部的主战势力变得强大，日本政府已彻底丧失对军方的控制力量，中日之间已不存在任何讲和的可能。德国先前的努力也化作了泡影。12月28日，国民政府召开非正式会议，讨论日本的第二次和平条件，最后一致认为中国无法接受如此屈辱的条款。当日，蒋介石让铁道部长张嘉璈通知陶德曼，中国拒绝接受日本的四项条件。1938年1月10日，日本提出了第三次对华和平条件，共九条，其条款更为苛刻，扼杀了中国接受和谈的一切可能。1月13日，王宠惠让陶德曼询问日方和谈条件的具体内容。日方认为中国在故意拖延，于是在1月14日的内阁会议