1960年代初期的台北市的南海路附近，父亲（张国柱）是公务员，母亲（金燕玲）是老师，小学成绩很优秀的男主角小四（张震），在初中联考时却意外失常，只好先进建中夜校，准备明年插班考回日间部。然而他在学校医务室里认识了同学小明（杨静怡），为她跷课逃学，也为她与眷村的小流氓结怨。但小明因家贫而寄人篱下，缺乏安全感，所以换过很多男友，小四虽然知道，却又不愿相信。为小明杀了眷村帮派份子，躲到台南避锋头的青年哈尼（林鸿铭），回台北时对小四却很友善，因为他相信小四能让小明幸福，小四也被哈尼的风采吸引。无奈为了筹办中山堂