回越过宇津之谷峠。自西烧津至岛田间行驶于开阔的平地，在以行驶蒸气机车而知名的大井川铁道之起点金谷前，渡过被称唿为「」的大井川。在金谷与菊川间行驶于产茶地「牧之原台地」的山缝间，通过袋井附近后进入平地，渡过天龙川进入「乐器之町」滨松。在舞坂－新居町间渡过滨名湖时可以在左右两侧见到湖水，其中辩天岛站位于滨名湖中的岛上。这里是过去东海道新干线开业前，于东京站与大坂站同时间发车的在来线特急「」号会车的地方。离开滨名湖不多久便进入爱知县，到达东三河地区的中核都市丰桥。
丰桥－米原.进入爱知县