渐感受到至尊魔戒的力量，并开始畏惧至尊魔戒会腐化他。佛罗多和山姆发现咕噜尾随而至，两人将咕噜「驯服」为他们的向导。佛罗多始感到与咕噜有奇妙的连系，遂决定要抵抗至尊魔戒的力量，以拯救他自己及咕噜，然而，咕噜终抵受不住至尊魔戒的诱惑力而背叛了佛罗多，将他带到尸罗（Shelob）的巢穴。山姆相信佛罗多已死，他持有至尊魔戒一段短时间，感受到至尊魔戒的诱惑力，但他从没有屈服。山姆在西力斯昂哥（Cirith Ungol）的塔内营救佛罗多，并将至尊魔戒归还给他。两人抵达末日火山，但佛罗多终被至尊魔戒的腐败力量击垮，他