边堡塞之战后，成吉思汗率部在金朝境北，休养整训一年，于金至宁元年七月，再度南下攻金，克宣德府(今河北宣化)、拔德兴府(今河北涿鹿)。成吉思汗进军至怀来(今河北怀来东南)、缙山(今北京延庆)，大败金右丞完颜纲、元帅右都监朮虎高琪军，乘直抵居庸北口(今北京八达岭)。金军恃居庸天险，冶铁封固关门，布铁蒺藜百余里，守以精锐将卒。成吉思汗深知由此入关，难以奏效，乃避实击虚，只以少部兵力在北口牵制，自率主力经飞孤(今河北涞源)，东出紫荆关(今易县西北)。金廷侦知，急遣朮虎高琪阻截，于五回岭(今河北易县西晋冀交界处)