努斯建立了一个傀儡政权。马格努斯与俄国联姻，被立为“”，并被给予了25000俄军的指挥权，1570年8月这支俄军被用来攻击勒瓦尔。由于约翰三世的海上补给，俄国的围城行动次年三月失败。同时，克里米亚鞑靼人给予俄国沉重打击。1571年5月，克里米亚汗德夫勒特一世率12万鞑靼人打入并焚烧莫斯科，造成8万人死亡，15万人沦为奴隶。俄国无法援助马格努斯也有此因。1572年7月，西吉斯蒙德去世。此后，贵族们选了瓦卢瓦的亨利为波兰国王兼立陶宛大公。但是1574年，亨利的哥哥、法国国王查理九世去世，亨利回到法国继位