将更多的人类拿去改造，于是诱使戴立克来到塔罗拉工作的剧院。戴立克发现博士的踪影后试图杀死他，格拉斯舍身取命救了博士一把。戴立克见此令被刚被改造的戴立克攻击博士，然而，他们不但没有服从指令，反向戴立克开火。原来，博士在协助格拉斯进入基因工程时还悄悄地加入时间领主的基因，使得被改造的戴立克有了反抗意识。戴立克不敌强劲的火力袭击，几乎全军覆没，硕果仅存的一台决定逃到别一个时空。在与培罗拉等人道别外，博士和钟斯回到自由神像底部，乘坐TARDIS离开。
前后连接.这集并非戴立克首次将人类改造