奎等部队，东进进攻宁方。新桂系迅速以与汉方作战为借口，调动部队回到南京附近，并联络驻军浙江的国民革命军第二十六军周凤岐部，形成对南京的包围。随后，李宗仁与程潜部达成协议，相互不攻击，以借此向蒋介石施压。7月15日，汪精卫于武汉实施「和平分共」，驱逐共产党员和部分国民党内左派人士（未公开身份的倾共产党者），共产党自此被迫在全国转入地下活动。宁汉双方的根本政治分歧消失，为宁汉合流打下了基础，但汉方仍然坚持要蒋介石下野 。8月，奉系军阀张作霖支持张宗昌，孙传芳南下进攻南京。8月6日，蒋介石亲自指挥的徐州战