经广东、广西、贵州、云南四省。其中广州站至昆明站运行25小时13分，使用车次为K365/364次；昆明站至广州站运行25小时08分，使用车次为K366/363次。
历史.K365/364、K366/363次列车的前身为1988年春运期间开行的至昆明的165/166次临时旅客列车，当时经由湘桂、黔桂、贵昆线，同年7月1日起图定，1989年7月1日起经由京广线延长至广州，车次改为164/165、166/163次。1997年4月1日，配合中国铁路实行第一次大提速，164/165、166/