、江山县、开化县
处州府.元朝处州府为处州路。龙凤五年（1359年）处州路被改置为安南府，来属分省，不久被更名为处州府。府治丽水县。
府直属县.丽水县、青田县、缙云县、松阳县、遂昌县、龙泉县、庆元县、云和县、宣平县、景宁县
温州府.元朝温州府为温州路。洪武元年（1368年）温州路被改置为温州府，属行省。府治永嘉县。
府直属县.永嘉县、瑞安县、乐清县、平阳县、泰顺县