动画，也是他的第3部长片作品。本片2003年于日本上映，曾入围日本媒体艺术节赏年度最佳电影，并获选为2003年第7回文部省文化厅媒体艺术祭动画部门优秀奖。2020年本片在包括台湾的世界各地重新以4K修复版发行。本片灵感来自约翰·福特导演的1949年美国电影《荒漠义侠》（3 Godfathers）及其原着《The Three Godfathers》。
剧情简介.在一个圣诞夜里，三个无家可归的人──小花（一位女装男／人妖）、阿仁（一位声音粗哑的中年游民）与美雪（一位离家出走的少女）