国焘答应中共中央代理林伯渠之陕甘宁边区政府主席职务，之后渐被边缘化，直至1938年4月初。
与中共决裂.国共第二次合作全面抗日后，1938年4月3日，时任陕甘宁边区政府副主席（一说是代主席）的张国焘借祭拜黄帝之名逃离延安，遇上蒋鼎文后，到了西安，投奔中国国民党。4月11日中共特工李克农率人在汉口火车站拦截住并扣押起来，周恩来到武汉，多次要求张回延安未果，最后决定让张选择回归中共与否，张说愿意被破门。4月18日，中共中央开除张的党籍。张国焘脱离共产党后，蒋中正视其为“对延安的致命