南下中共部队在途中遭粤军和中央军夹击。9月23日至10月2日，南下中共部队到达汕头。于潮安汕头战斗及揭阳战斗过程中，一度攻占潮汕，但最终于汤坑受到大败。20军2个师投降，领导机关分散突围。后谭平山、周恩来、刘伯承、贺龙、叶挺等主要负责人离队，分别前往香港、上海。董朗、颜昌颐率1300人余部转移至海陆丰地区与彭湃的赤卫队会合，后编为中国工农革命军第二师。朱德所部撤出三河坝时剩2000多人，路遇溃败下来的20军教导团参谋长周邦采率领的200余人，得知南下部队失败后，朱德坚决反对解散队伍，提出隐蔽北上去湘