手围攻郭靖，杨过在危急关头决定协助郭靖逃走，二人虽逃回襄阳，郭靖已身受重伤。金轮国师等高手见郭靖身受重伤，而杨过已反悔不杀郭靖，故潜入襄阳城欲杀害郭靖。此时，身怀六甲的黄蓉作动生产，杨过、小龙女合力保护郭靖夫妇。黄蓉产下龙凤胎，金轮国师欲抢走刚出生的女婴郭襄作人质，杨过小龙女拚命保护郭襄。混乱中，女婴郭襄落入刚来到襄阳的李莫愁手中，李莫愁误以为郭襄是杨过与小龙女所生的女儿，一方面不肯交回郭襄予杨过，另方面却与杨过联手对付欲抢走郭襄的金轮国师等蒙古高手。混乱中，小龙女与杨过走散了，杨过紧随掳走了郭襄的李莫愁，