使者送名马三匹给羽柴秀吉。九月下旬，吉川元春、吉川元长父子跟末次元康率3500名毛利军前往伯耆马山。羽柴秀吉遂以宫部继润为先锋率领织田军对峙，期间羽柴秀长曾和南条元续、小鸭元清联手出兵跟吉川元长交战，并未分出明显胜败，秀吉见吉川元春防备严谨，留下蜂须贺家政在马山防备，并送粮进入南条家的羽衣石城、岩仓城，告诫南条元续不可出城跟吉川军野战后，便回师包围鸟取城，吉川元春也持续召集兵员，直到10月25日才聚集到6000兵力前往因幡，但中途就获知鸟取城失陷的消息，因此毛利军却没法顺利击败羽柴秀吉替鸟取城解围，最后