未婚夫进入战争区域救助孤儿。他们在一个火车站失散，戴维斯为军阀阎将军（Nils Asther 饰）所救，同时也被他挟持。阎将军迷上了戴维斯，并得知她将死去，他将她安置在他的行宫中。戴维斯遇上了阎将军的财政参谋，自称为美国的背叛者琼斯( 饰），将军的小妾李玛（ 饰），以及他的副官李上尉（ 饰）。当琼斯察觉李玛为敌方间谍时，阎将军欲将其处死，但戴维斯为李玛求情。阎将军明白李玛不会改变，但将这视为“转变一个传教士”的机会。他将戴维斯的基督教原谅的恳求视为空话，但不顾琼斯的反对接受了戴维斯作为人质，以保证李玛将