助徐庭瑶创办南京陆军交通辎重学校，培训指挥机械化部队作战的军官。1937年，任国民革命军第一支装甲兵团少将团长。1938年，装甲兵团扩编为第二百师，任师长，12月任国民革命军新编第十一军副军长。1939年，第二百师扩编为国民革命军第五军，任军长，以桂南会战、崑崙关战役闻名。同年，奉令调驻云南，任昆明警备总司令。1942年，升兼中国远征军第一路副司令长官，率部入缅作战，后来战败时决定违反当时盟军亚洲战区参谋长约瑟夫·史迪威的命令以及新三十八师师长孙立人及其师长廖耀湘的建议撤往印度，而率第五军穿越野人山返回