一役，是役第五战区司令官李宗仁指挥全盘作战。4月4日，台儿庄大战方酣之际，广西省政府主席黄旭初，因赴武汉开中国国民党临时全会，顺道到徐州探望李；次日晨，李偕黄旭初往访白崇禧。6月5日，白参加国民政府军事委员会部署武汉会战之最高军事会议。6月，白指挥「武汉保卫战」，与日本军盘桓5个月。11月25日，军事委员会在长沙召开「南岳会议」，会中决议设立桂林行营，白出任桂林行营主任。1938年8月中旬，西南行营主任白在广东英德召集南方各将领举行军事会议后，广东大战日内即将爆发。1939年1月22日，中国国民党五