而令诸侯，此诚不可与争锋；孙权据有江东，可以爲援而不可图；又详述荆州用武之国、战略要地，而其主刘表不能守，此恐怕是上天赐予刘备；益州是汉高祖成就帝业之地，其主刘璋闇弱；更建议刘备等待时局有变，由荆州、益州进攻中原。这篇论说后世称为《》，是此后数十年刘备和蜀汉基本国策。。诸葛亮刚从隆中出来，受到刘备重视，只是由于刘备与自己情好日密，就引得「关羽、张飞等不悦」，最后还是刘备出来说：「孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。（我有孔明，犹如鱼得到水。但愿诸君别在说了。）」；关羽、张飞才作罢。刘备在荆州扩军，诸葛亮