二元论，与摩尼教观念类似，被中世纪基督教认为是异端。该派认为只有《四福音》及保罗的教导才是天启，其余的书卷和《旧约》都是来自恶灵所启示的。认为世界是俗世恶灵所造，善神为抢救世界，派天使成为人的样子来到世间，就是耶稣。该派反对国教东正教的形式主义，包括罗马、希腊、亚美尼亚的教会，认为彼得是恶灵的一个使者，所以教会既然奠基在彼得上，那教会也是属于撒但化的。所有物质与身体都是恶灵的产物，所以反对一切的偶像、圣职、圣餐、礼仪等。在8世纪反图像争议期间，对保罗派的逼迫才停止，但到9世纪第七次大公会议后，女皇狄