弘始元年（399年）乘东晋桓玄内乱，陷洛阳，淮汉以北诸城多请降，国势遂与后燕相当。伐后凉，得鸠摩罗什。是年，法显从长安出发西行求经。弘始十八年（416年）姚兴卒，子姚泓继位。国内曾归降的多族势力趁机反叛，乘丧发兵。东晋刘裕派檀道济等北伐，陷洛阳。后秦宗室皇弟为夺位反叛，被姚泓消灭。永和二年（417年）东晋围攻长安，姚泓举家投降，竟被刘裕灭族，后秦亡。后秦共存在34年（384-417）。