称东晋，据有华南地区的领土。中原的世族及百姓陆续南迁，形成华北地区的侨民和南方土着共同聚居的局面。东晋初期，王导等人採取镇之以静策略，稳定局势。东晋皇权衰落，朝廷大权主要由世族掌握，由于军权外重内轻，朝廷控制力弱，不少藩镇心怀野心，先后发生了王敦之乱、苏峻之乱及桓温专政。虽然部分士族当权者有恢复之心，前后发动几次北伐，但是朝廷担心野心家借此扩张势力，大多消极支持。383年，前秦出动举国之师，意图灭亡东晋。面对亡国之祸，东晋君臣一心，凭借淝水之战奠定胜局。谢玄等将领乘胜追击，成功的收复大批失土，致使前秦崩解，