兹和朋友带两名特工来到林中，众人从远处看到穆塔托（克里斯·欧文斯饰）。众人遇到一名老人，老人非常愤怒地告诉他们，这里根本就没有什么怪物，叫他们去找他儿子弗朗西斯·波里道利博士（，约翰·奥赫利饰）。波里道利是遗传学博士，他向众人展示自己用果蝇开展的同源异形基因实验研究，展示的照片里有一张是苍蝇嘴里生出很多条腿。博士还对特工表示，从理论上来说，人类身上也能做同类实验。穆德随后向斯嘉丽表示，波里道利博士就像现代版维克多·弗兰肯斯坦（），穆塔托应该就是他的创造。不久，波里道利博士的夫人伊丽莎白（，米里安·史密斯