波罗的海三国阶段.为了封闭德军可能侵入的波罗的海通道，苏联在稳定芬兰之后，加紧对波罗的海三国爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚的控制。1939年秋，苏联与该三国订立互助条约，规定苏联有向三国提供军事援助的义务，同时有在三国领土上建立军事基地和驻军的权利。1940年6月，随着德国进攻法国的胜利，苏联决定以压促变，使波罗的海三国归附于苏联。随后，三国先后发生了改组，并相继成立了苏维埃政府和要求加入苏联。8月初，最高苏维埃同意接纳三国为苏联的加盟共和国。
罗马尼亚阶段.