纳托利亚则被蹂躏，阿瓦尔人和斯拉夫人借机大举进攻巴尔干半岛，把帝国带到了毁灭的边缘。613年大马士革沦陷，614年耶路撒冷沦陷，波斯人摧毁了圣墓大教堂，夺走了真十字架，617-618年埃及又受到攻击，亚历山大沦陷（到621年，整个埃及行省都被占领）。据塞博俄斯记载，615年波斯军到达迦克墩时，希拉克略已同意退位，让库斯老二世来挑选新皇帝，并把拜占庭帝国降为萨珊波斯的附庸。在给库斯老的信中，他称自己是库思老二世“听话的儿子”，并“渴望做一切事情来使您（库思老）安心”，并称其为“至高无上的皇帝”。但库斯老二世