。建安八年（203年），孙权平定豫章郡。孙权在周瑜及张昭的辅佐下，稳定扬州局势。建安十三年（208年），黄祖勐将甘宁归顺孙权；六月，孙权大胜黄祖军，斩黄祖，乘势进军柴桑；八月刘表病死。曹操闻孙权势力渐盛，刘表势弱，于208年率大军快速南下，意图立即夺取荆州。刘备在博望迎击曹操派来之夏侯惇和于禁，并以伏兵击退。建安十二年（207年），刘备请出诸葛亮。刘备透过司马徽与诸葛亮相遇，诸葛亮〈隆中对〉向刘备说明三分天下之计。建安十三年（208年）八月，刘琮继位，九月投降曹操；刘备南逃。张飞在当阳长坂坡上喝退