蒙军于三峰山（今河南禹州市东南）发生三峰山遭遇战，金军精锐溃败，名将张惠、完颜合达、完颜陈和尚与移剌浦阿先后死亡。蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷杀蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。金哀宗坚持至年底放弃，南逃归德（今河南商丘市），汴京守将崔立投降。蒙将史天泽一路紧追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙军约宋将孟珙、江海率军与粮食联合围攻。1234年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不愿当亡国之君，也自认为肥胖不能骑马难以突围，将皇位传给统帅完颜承麟，史称金末帝。哀宗认为末帝身手矫健有将略，如果侥幸突围，可以延续国祚。蔡州城陷后，