主任王新亭，下辖第二十五师，师长许世友（兼任）、政治委员陈海松；第二十七师，师长王学礼（兼任）、政治委员陈修神、军直属队长周希汉。1935年6月，红四方面军与红一方面军在懋功会师。会师后的红九军编制是：军长何畏、政委陈海松、参谋长陈伯钧、政治部主任谢富治。第25师，师长韩东山、政委盛修铎。第27师，师长陈家柱、政委李德明。8月5日，红九军分属左路军北上，9月14日，红一、四两方面军分裂，红九军随红四方面军转而南下。1936年10月，随红四方面军在甘肃会宁与红一方面军再度会师。之后，红九军作为西路军一