李同楼上住着一个老人、一个少女以及一只黑猫，在老人为发出噪音一事向李同道歉的隔天，两人一猫便搬出公寓，但却在房内留下了一副猫的内脏。李同在一次聚餐中，向好友卫斯理（李子雄饰）等人提到了此事，众人均感不可思议，卫斯理更觉一切乃黑猫所为，于是向好友老陈（倪匡饰）借了一头勇敢无比的勐犬「老布」去捉捕黑猫。经过一场猫狗大战，黑猫断了尾，岂知此猫尾在经过化验后，竟从上面的组织发现出这乃是已死亡十数年之猫尾，事情至此，更引发卫斯理的好奇心，决意更深入调查此一事件...