领土在之后三十六年中逐步萎缩。回鹘汗国在唐玄宗天宝三年(744年)建立并完全占有漠北地区。后于唐文宗开成五年(840年)因内乱而覆亡，部分回鹘人于唐武宗会昌四年(844年)至会昌六年(846年)西迁今新疆的天山南北地区，另有部分回鹘南下与唐朝冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄等数次击败回鹘，杀获十几万回鹘，俘获大量回鹘侯王贵族。
五代与宋辽金夏（907-1271年）.
辽、北宋与西夏.8—9世纪时契丹人在辽河流域地区日益壮大，最终于唐昭宗天佑四年(907年)建国。并