，魏出兵伐吴；十月，孙权立黄武年号；十一月，蜀与吴修复外交关系。蜀军惨败于夷陵、猇亭，史称夷陵之战。刘备蛰居于白帝城，吴国使者郑泉答刘备，刘备自行称帝不讨伐曹操父子，使天下人失望。黄初四年（223年）二月，吴将朱桓于濡须口打败魏军；四月，刘备死，翌月刘禅即位；十月，蜀将邓芝赴吴结盟，吴与魏断交。军政大权由诸葛亮掌握。诸葛亮于同年向孙权联系后，双方再度结盟，从此三国局势再度成为东吴蜀汉同盟对抗曹魏，未再发生变化。黄初五年（224年）四月，魏国设立太学，设置博士，吴将张温出使蜀国；九月，曹丕亲征吴，进军