而法师已是世界的统治者。尽管如此，一些人还是计划反抗，其中包括钟斯。按照博士的吩咐，她在全球各地收集指定的毒液，用以杀死法师。现在，只余下一种毒液就成事。于是，她与医生汤马士·米利根去找多彻蒂教授。众人成功捕捉「图飞球」后将之研究，赫然发现这种生物竟是由人类改造而成。原来，法师利用「乌托邦」之名吸引一百亿年后的人类逃到这个号称为宇宙末日而建的避难处。然而，当一众人类来到「乌托邦」之时，却被法师一一改造成「图飞球」。同时，为了避免「图飞球」屠杀其祖先而绝后，令法师的计划因祖父悖论而落空，他把博士的TARDIS