济是个无能之辈，认为这是攻灭金朝的好时机。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金时被其牵制。当时西夏向金廷求援，金帝完颜永济以邻国遭攻打为乐而坐视不救，最后西夏向蒙古臣服，并且转为附蒙伐金。消除后顾之忧后，成吉思汗于1210年与金廷断交。隔年发动蒙金战争，于野狐岭战役大破丞相完颜承裕与将领完颜九斤率领的四十万金军，金帝完颜永济将丞相换成擅长谋略的徒单镒。蒙古军随后攻入华北并四处掠夺，最后包围金廷首都中都（今北京市），因中都城坚而撤。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包围金西京大同府。同年契丹人耶律留