以明朝建立，与北元对抗、以及帖木儿帝国崛起为背景，时间设定始于1370年。
登场人物.
蒙古.蒙古帝国/元札答兰部克烈部
华北/华南.明朝金西夏南宋李朝 (越南)陈朝 (越南)
日本.镰仓幕府平泉政权室町幕府
土耳其斯坦.西辽
中央亚细亚.花剌子模窝阔台汗国察合台汗国钦察汗国帖木