总督得知线报，将摩西身世禀告给这位新任法老王，欲报一箭之仇。拉美西斯查明摩西的身份后，威胁摩西，要砍掉其姊米利暗的手臂，除非摩西坦承不讳。摩西只好承认自己是犹太人，虽然太后图雅想把摩西正法，但法老王念及昔年摩西曾在战场上救过自己一命，不忍判处绞死，改判他流放，并在摩西的骏马上放了一把宝剑，以便防身。摩西乘着骏马离开孟斐斯，在沙漠之中徘徊，骏马因而过劳死，摩西困居沙漠，此时太后刚好派了两个刺客来暗杀摩西，摩西杀了他们两人，骑着他们的马继续前进，来到西奈山，邂逅了犹太籍的美貌少女西坡拉，赶走了欺凌西坡拉的恶