前有孙锡所作序，卷后附录成吉思汗的圣旨等相关文字资料。上卷开篇记载丘处机拒绝金和南宋的邀请，并对弟子们说，儅有留不住时去也。后来铁木真派刘仲禄来请丘处机，他才率弟子十九人于1220年自山东出发，经今北京、宣化、达赉诺尔、唿伦贝尔、乌兰巴托、杭爱山、科布多、阿尔泰山、准噶尔盆地、轮台、天山、撒马尔罕、铁门关等地，于1222年抵达今阿富汗境内的兴都库什山脉觐见成吉思汗。下卷记述丘处机三次向成吉思汗讲道（具体内容见耶律楚材的《》），并随从其返回蒙古，其间，丘处机多次劝谏成吉思汗戒杀，1223年，丘处机辞归