其兄弟发生恋情后手刃其弟，虽然门多萨免于死罪，但仍不免良心有愧。在耶稣会修士加布里埃尔（谢洛美·艾朗斯 饰演）的劝说下，门多萨随从修士前往他们传教的地方。电影中，原住民瓜拉尼十分友善，门多萨被感动，开始参与耶稣会的活动，并且在修士加布里埃尔与菲尔丁（连恩·尼逊饰演）的见证下成爲了一名耶稣会修士。1750年，西葡马德里条约生效，由于耶稣会传教场地被西班牙殖民当局转让予葡萄牙殖民当局，葡萄牙人认为耶稣会所建立的平等社会有碍于其所实行的奴隶制，电影中，梵蒂冈派遣了前耶稣会修士，时任红衣主教的阿尔塔米拉诺（ 饰演