受郭子仪的建议，一面派郭子仪、萧华、裴遵庆与吐蕃会盟，一面整军防备。763年，唐朝派遣御史大夫李之芳出使吐蕃，但被吐蕃扣留。随后，吐蕃派遣恩兰·达扎路恭、尚杰斯秀亭（汉文史料作尚悉结、尚结息）发兵二十万，完全夺取了陇右地区。随后迅速攻破大震关（今陕西陇县西），兵锋直指长安。泾州刺史高晖投降吐蕃，充当蕃军的向导。随后，吐蕃先后攻破了邠州（今陕西彬县）及奉天（今干县）、武功二县，吐谷浑和党项叛离唐朝，并协助吐蕃攻击唐朝。吐蕃在渭水击败唐将吕月将，迅速攻至长安城下，唐代宗逃往陕州避难。吐蕃拥立金城公主的侄儿广