醒后发现自己在黄昏之镇，在探索街道之际遇见了国王陛下。国王陛下叫他们先乘坐火车离开，于是他们只好依照国王陛下的命令乘坐火车，好不容易去到不思议之塔。在那里索拉与国王陛下的老师伊恩·西德（Yen Sid）见面，伊恩·西德告知他们世界起了转变，有一班自称XIII机关的人带领被称为无形者（Nobody）的怪物在暗中活动（XIII机关的人是能维持人型的无形者）。为了拯救各个世界，伊恩·西德给索拉新的力量，并命令蓝天、翡翠以及花拉三位仙子替索拉换新的装备，再次在各个世界冒险。
王国之心II F