场即将输掉的战争。但在机缘之下亚瑟王发现了「黑水」（Black Water），一种可延长寿命并能快速愈合伤口的神秘液体。虽然有了黑水的帮助，但半兽人依旧一场接一场的在与人类之间的战争中获胜，直到工业革命改变了一切。发明家们创造出许多超越时代的科技，包括热成像仪、飞行船和无线通讯等。新的武器能够发射电流、在敌人身上引燃气态金属，并能制造手榴弹与地雷。到了1886年时，战争仍然持续，而人类几乎已经准备执行戒严令。社会底层阶级起身对抗上层阶级和社会制度对骑士和教团造成了新的威胁。
剧情