从河南北上三面夹击。13路军受此压迫溃败，仅4,000人跟随石友三逃入山东省依附韩复榘，大部分军械皆被东北军与中央军缴获瓜分。韩复榘得到张学良同意将石友三残军改编为四个团，此后已经难以恢复过去的影响力。1932年（民国21年），石友三离开山东省，在宋哲元主政的华北活动，主要根据地为天津租界。另外从此时开始，石友三同土肥原贤二等日本帝国陆军情报单位搭上线。察觉此事的国民政府军事委员会调查统计局曾一度计画暗杀石友三，军统北平站站长陈恭澍拉拢石友三的副官先鸿霞企图毒杀，计画失败。1933年5月，因塘沽协定