在水深火热之中，民不聊生，武师黄麒英带着儿子黄飞鸿（阿飞）行走江湖，设法打击恶势力，救济贫苦。谁知后来黄麒英的侠客作为，为奸徒所忌，遭到纵火烧死，黄麒英之好友法空禅师救了飞鸿与其同伴赤火，把他们困于深山，进行修练，通过了武艺的测试之后，两人通过禅宗话头禅的考验，才分道扬镳下山，赤火成为孤儿帮的领袖，而飞鸿为了毁灭黑虎帮，卧底加入黑虎帮，并立刻以过人身手及胆识，攻入万人之中取了北海帮首领的首级，让黑虎帮从此霸于广州，而这个黑虎帮除了传统的黑帮行径：贩卖鸦片、逼良为娼之外，更与不肖的洋行勾结，进行着人口贩卖