二人合力击退名为的外星生物。此后，博士邀请泰勒乘坐TARDIS，一同冒险。随后，博士带泰勒到50亿年后的世界，见证太阳把地球烧成焦土的一刻。在剧中，博士透露他是硕果仅存的时间领主，其同类早于他儿时已灭绝。然后，他们回到1896年的卡迪夫，并遇上作家查尔斯·狄更斯。博士之后与泰勒返回当代的伦敦，却在阴错阳差之下迟了一年才归来，这令泰勒的男友米基·史密夫被警方认为是杀害泰勒的兇手。同时，博士发现外星人Slitheen意欲入侵地球，但他们的阴谋最终在米基的协助下被化解。为感谢米基，博士请他一同游历，但遭到拒绝。在