"Aman"和东方的中土大陆，两大大陆被贝烈盖尔海 "Belegaer Sea"相隔。在这以后，米尔寇避开愤怒的维拉，隐藏了自己。他筑起一座极大的堡垒，名叫乌塔莫 "Utumno"。他用此拉拢了与自己相匹可怕的魔物，而大多数背叛的迈雅所转换的形体以炎魔（巴龙格） "Balrogs"为主。而这些炎魔也成为米尔寇的最强大干部和忠实的仆人与战士。由于维拉们在中土大陆的家奥玛伦岛 "Almaren"被毁，于是他们一举西迁至阿门洲作新居住点。然后维拉开始再改造阿尔达，使它适合居住和为将来来临之伊露维塔的孩子