，后来建立了一个南诏国。南诏攻陷了安南都护府，占据了今云南全境，与贵州广西和越南的一部分达一百多年。这段时期的南诏之乱，打破了蛮汉的隔离，促进了蛮汉间的融合，又因为南诏之乱，引起了庞勋之变，再引起了流寇之乱，造成继两晋之后又一次民众的大播迁。原来在唐懿宗咸通初年，在徐泗淮水流域招募了一批戌卒，前往桂州（广西桂林）讨伐南昭。这批戌卒在桂州哗变，劫夺粮库，拥粮料判官庞勋为主，降徐泗回窜。从桂林到湖南到江淮，一直流窜到徐州，攻陷了彭城，江淮一带大乱，史称庞勋之变。后来朝廷将之伐平。不久濮州人王仙芝与曹州人黄巢