第比利斯。 1877年建成从到库塔伊西的支线铁路。俄土战争 (1877年-1878年)通过卡尔斯战役夺取了大片领土。1883年通车到巴库。1887年建设到特基布利的支线. 1894年建设哈舒里到博尔若米的支线铁路。1899年建设从第比利斯到战略城镇卡尔斯的铁路。1900年，巴库到马哈齐卡拉铁路完成，使得外高加索铁路接入了俄罗斯铁路网。1902年建设了从博尔若米到滑雪胜地的窄轨铁路。1913年，铁路从卡尔斯修到萨勒卡默什，当时的俄土国界。1914年第一次世界大战爆发后，俄军通过，攻占了埃尔祖鲁姆。