也就是秀吉死后两年，德川家康因上杉景胜家老直江兼续的诉状《直江状》，起兵征讨上杉景胜，是为会津征伐。丰臣家重臣、五奉行之一的石田三成认为德川家康违反私战禁令，召集各地大名于大坂城发表《内府违反条文》，随即起兵讨伐德川氏。德川家康则将上杉战事交给次子结城秀康，自己则率领大军与支持他的丰臣武将回师应对石田三成。庆长5年（1600年），两军主力最后在近江一带进行了决定日后天下形势的关原之战。开战之初，以石田三成为实质领导（名义上的统帅则为毛利辉元）的西军攻势凌厉，打得以德川家康为领导的东军喘不过气来。可是到了