魏派兵5万为西燕声援。次年五月，慕容垂命太子慕容宝、赵王慕容麟率兵8万伐魏，遣范阳王慕容德率步骑1.8万为后继。北魏听说燕军北上，把部落、畜产及大军转移至黄河以南(今内蒙古伊克昭盟)，避开燕军。到十月，由于塞外严寒、士气低落，后燕不得不撤退。这时北魏派拓跋遵领骑兵7万，堵塞燕军南归之路。拓跋珪自领2万，进击后燕军，后燕军大败，乱不成军，镇南王慕容绍被杀，四、五万兵投降，北魏俘虏了后燕文武将吏数千人，缴获了兵器、衣甲、粮食无数，拓跋珪将后燕降兵全部坑杀于参合陂，慕容宝等单骑逃回。史称参合陂之役。慕容宝等逃