接待吐蕃使臣，双方在兴唐寺会盟达成协议。五月，唐代宗派郭子仪统河南道节度行营、出镇河中（治今山西省永济市）。九月，仆固怀恩勾结吐蕃、回纥、党项羌、奴剌、吐谷浑等三十余万（一说数十万）大军分兵三路南下：党项帅任敷、郑庭和郝德等自东路攻同州（治今陕西省大荔县），并限期自华阴攻取蓝田（今陕西省蓝田县），以扼南路；北路由吐蕃大将尚结息、赞摩、马重英及回纥军一道泾州（治临泾县，今甘肃省镇原县东南）、邠州（治新平县，今陕西省彬县）、凤翔府攻取奉天、醴泉（今陕西省礼泉县北），进逼唐京长安；回纥继吐蕃之后，仆固怀恩率领