在魔术剧场用虚幻的刀杀虚幻的女孩及利用魔术剧场为自杀的机制。哈瑞被判永生及在十二小时内不能进入魔术剧场并遭法庭上众人嘲笑。莫札特和巴布罗劝哈瑞要以幽默的态度来面对。莫札特并要哈瑞听他最讨厌的收音机中的音乐。
分析.根据荣格的分析心理学，本书是黑塞本人的独白。几乎所有情节都是他心中的挣扎。书中的人物是他本身心灵中的原型：魔术剧场中种种矛盾的组合，让哈瑞认识自己内心的矛盾与多面性。读者可看出荣格式的心灵成长。有意识的自我靠无意识中阿尼玛与自性引导与启发而认识自己的矛盾，进而化解矛盾