196年）六月，袁术打败刘备，吕布成为徐州牧。刘备与袁术交战时，吕布乘隙夺取徐州，二度俘虏刘备妻儿。十二月，吕布追击刘备，刘备投靠曹操。建安二年（197年）一月，袁术称帝，曹操败于张绣；五月，袁术败于吕布，孙策攻陷吴郡；九月，袁术败于曹操。袁术国号「仲家」。建安三年（198年）十二月，吕布败于曹操，被杀，曹操封孙策为讨逆将军。曹操、刘备联手攻打吕布，吕布遭部下设计活捉到曹操面前，吕布提议合力取得天下，刘备则提醒不要忘记丁原、董卓之事，于是曹操于下邳绞杀吕布。刘备两度因为吕布及曹操而失去徐州。建安五年（2