成吉思汗将新拓展的疆土分封给长子朮赤、次子察合台和三子窝阔台，四子拖雷领有蒙古本土，三子窝阔台成为大汗继承人。1225年蒙古回师后，因西夏不配合西征，成吉思汗又率归师灭西夏。1227年，成吉思汗病逝，由幼子拖雷监国。
汗系转移.拖雷监国两年后于1229年举办库里尔台大会，窝阔台被推举为蒙古大汗，后尊称元太宗。1231年窝阔台汗率军南征金朝，并命四弟拖雷自汉中借宋道沿汉水攻打汴京，隔年拖雷在河南三峰山之战击溃金军。1234年蒙宋联军联合攻破蔡州，金哀宗自杀，金朝亡。南宋虽然发起端平入