利益驱使下商路国家以各种报聘和出使的手段维持和平通商环境。这是元朝朝贡外交初期进展顺利的原因。但一些强势崛起的新兴国家未必如此。1284年，畏兀儿航海家亦黑迷失奉命从泉州出发出使锡兰。到1286年为止，元朝接受南洋十国的投顺。元朝1285年派兵驻扎占城国，作为基地。1287年派人招抚印度南部的朱罗人。爪哇国雄主克尔塔纳加腊受印度-波斯文化影响自称万王之王，吞并周边不少小国。派人远征苏门答腊，灭亡了南洋霸主三佛齐。统治了马来半岛、苏门答腊岛和马鲁古群岛。爪哇岛是南洋香料交易中心，因此并不指望一定与元朝