王千万各拥部落，后为曹操所破。曹操恐刘备取武都以逼进关中，乃迁其人五万余落于扶风、天水等郡。曹魏初，又有武都氐部归附内徙。当时西域地区有鄯善、高昌、焉耆、龟兹及于阗等国。魏文帝派官员管理西域地区，加强与西域各国联系，然而影响力不大。魏文帝还于229年封大月氏王波调为亲魏大月氏王。西南方面，225年蜀汉丞相诸葛亮率军平定南中之乱，降伏南蛮（西南夷）族长孟获，并设置庲降总督管辖。往后虽有叛变发生，但皆不大。此时期在南方共有三大蛮族，分别是分佈巴郡、江陵及淮水一带的廪君蛮；分佈武陵、长沙一带的槃瓠蛮，又称傒人；分