满战争的混乱不堪的黑暗时代。人们都认为梅林的父亲是来自冥界的邪灵，所以都一致决定在孩子出生时就杀掉他，然而一位老法师却不赞同他们的做法，他指责那些想要杀死这孩子的人，并把这孩子给带走了。20年后，在老法师的教导下，梅林长大成人，与同是孤儿的凡丁格一同学习魔法。一天，凡丁格诱骗梅林去窃取老法师的古魔法书来看到自己的身世，但却令梅林看到了恐怖的恶魔景象而瘫倒在地，不省人事。由于凡丁格不服老法师总将梅林放在第一位而逃离出走。老法师为了拯救梅林而带着他前往阿瓦隆湖边寻求湖中女神妮莉欧的帮助，梅林苏醒后，老法师教导梅