成为炎魔及大量半兽人盘据之地的摩瑞亚，zh-hans:甘道夫; zh-hant:甘道夫;为确保众人安危而与炎魔双双坠入都灵深渊中。远征队剩余成员前往罗斯洛利安，在获得充分补给后决定走水路前往魔多，但被由白转黑的巫师zh-hans:萨茹曼; zh-hant:萨鲁曼;从中阻扰，派出强兽人追杀远征队，波罗莫因而丧生，zh-hans:梅利; zh-hant:梅里;与zh-hans:皮平; zh-hant:皮聘;遭强兽人俘虏，-{zh-hans:佛拉多; zh-hant:佛罗多;}