惜才的刘备心里很想马超纳入自己的军队，所以诸葛亮又使了离间计让马超最终投降刘备，成为五虎上将之一。
刘备称帝.周瑜死后，东吴与刘备关系恶劣，但未大动干戈。吴军与曹军开战，在濡须、合淝之战中有胜有败。在荆州，诸葛亮劝说刘备发兵进攻西川，夺取巴蜀。刘备打败刘璋，夺得西川，又从曹操手中夺取汉中。刘备自封汉中王，拥有益州全部和部分荆州，为建立蜀汉打好基础。至此，天下鼎足而三：刘备跨有荆、益；曹操称霸中原，进佔关、陇；孙权坐镇江东。后来曹操病死，次子曹丕篡汉，东汉历二百余年而亡。曹丕改国号为