希特勒详谈中德关系发展。9月，国民政府派特使蒋方震赴德国，希望促使第三方调停中日战争。11月2日，日本外交部透过德国驻日大使迪克生提出「中国事变对处要纲」。11月5日，陶德曼在南京与孔祥熙会晤，转达日方的媾和条件。11月6日，迪克生大使访问日本外务大臣广田弘毅，传达中国的回应：蒋中正表示因为中日战事现受到九国条约会议的关注，除非日本恢复到战前状态，否则他不接受任何条件，而且他也不承认收到日方媾和内容，将不被日方分化离间的手段影响。11月24日，九国条约会议无限期休会，国民政府未获得实质成果。12月2日，蒋中