其顿的瓦尔达尔河河谷大量将郁鲁克游牧民族殖民。土耳其人在匈牙利南部边界的活动使匈牙利国王西吉斯蒙德意识到奥斯曼帝国威胁到王国，他在巴尔干半岛寻求盟友以组成新的反奥斯曼帝国联盟。1393年初，保加利亚的伊凡·希什曼不想再作为附庸，他与西吉斯蒙德、瓦拉几亚的米尔恰进行秘密磋商，维丁的伊凡·史拉特辛米尔也可能参与在内。巴耶塞特一世得知秘密磋商的事，于是对希什曼发动毁灭性的战争，奥斯曼帝国军在长时间围攻下攻陷大特尔诺沃，希什曼逃到尼科波尔。后来，尼科波尔也被攻陷，被擒的希什曼被斩首，而希什曼的所有领地都被苏