改置东昌府，般阳路降淄川直隶州，莱州升莱州府，宁海直隶州、德州直隶州、高唐直隶州分别降散州；同年置山东等处行中书省，治青州府，辖青州府、济南府、东昌府、济宁府、东平府、莱州府、淄川直隶州、泰安直隶州、曹州直隶州、濮州直隶州、冠州直隶州、恩州直隶州；同年北平府、永平路来属；二年（1369年）永平路改置平滦府，同年北平府、平滦府改属北平行省；泰安直隶州、濮州直隶州降散州，淄川直隶州废，恩州直隶州降县；三年（1370年）冠州直隶州降县；四年（1371年）曹州直隶州降县；五年（1372年）置金州、复州、盖州、海州来