政治与军事力量。但来自莫斯科的威胁，使两国于1569再整合爲波兰立陶宛联邦。联邦一直存在到1795年，后遭俄罗斯帝国，普鲁士王国及哈布斯堡君主国三家彻底瓜分。
波罗的海自治领及瑞典帝国.1558年立窝尼亚遭俄罗斯沙皇国入侵，立窝尼亚战役爆发，战争一直维持至1583年。立窝尼亚境内的不同统治者寻求外国势力帮助，导致了波兰立陶宛，瑞典帝国及丹麦-挪威联合王国开始干涉该地事务。结果是，1561年，立窝尼亚邦联解散，拉脱维亚及爱沙尼亚南部的土地併入库尔兰和瑟米加利亚公国及立窝尼亚公国，两国