毛泽东致电朱德、张国焘，指出：“只有战胜胡军才便开展局面，才是策应河西的好办法”。11月18日，河东的红四、红三十一军先在甜水堡重创中央军精锐主力胡宗南部第一师詹忠言第二旅，毙伤600余人，并击落飞机1架。第二旅第3团团长刘超寰腿部被打成重伤，中校团副陈鞠旅代替团长指挥，以重机枪火力为核心最终守住了防御，没有被红四方面军击垮。11月18日日终，红军撤走。中央军损失了600多人，红军损失也差不多。11月18日，红军前敌总指挥部决定集中优势兵力，在山城堡地区求歼孤军深入之第七十八师。11月19日，前敌总指挥