包括拉特加尔，立陶宛及芬兰。第一次世界大战爆发后东线的德国军队在一连串攻势佔领了帝俄的立陶宛地区，1917年9月德军攻佔里加后开始进迫爱沙尼亚和拉脱维亚北部。随着一战进入尾声，立陶宛宣佈独立因德军仍在境内最终只为德国的从属国，成立由德国贵族立陶宛国王明道加斯二世领导的立陶宛王国。拉脱维亚同样成立临时政府，但德军在十一天战争中推翻了临时政府，建立了亲德傀儡库尔兰和瑟米加利亚公国。而爱沙尼亚则于1917年从沙皇处取得自治权，不过同样地在十一天战争中被德意志帝国佔领并变为傀儡。德意志帝国有意将波罗的海三国变为自己