0年以前所发生的古老传说也渐渐与两人的故事重新交织起来。
剧情.以表演玩偶维生的青年国崎往人（绿川光配音）为了赚取收入而来到一个海边的小镇，希望能够趁着暂时待在小镇的夏日庆典期间展开表演活形成；与此同时鲜少出现在学校的神尾观铃（川上伦子配音）在和老师讨论暑假作业后离开学校，在受到夏日庆典启发使得她决定以小镇历史为题材，并且找了一本记述有翼人神奈备命（西村千奈美配音）故事的书籍。在海滩上骑脚踏车跌倒的观铃与往人第一次见面后，不久之后于路上再度碰见的两人一同到小镇各处拍照，结束暑假作业一