统治期间帝国遭到了外来侵略，匈牙利国王贝拉三世在曼努埃尔去世后根据其的克罗地亚继承权获得了克罗地亚，但他在1181年从帝国夺取了波斯尼亚和斯雷姆；同年威尼斯夺取了达尔马提亚。1182年，罗姆苏丹基利杰·阿尔斯兰二世在科提埃乌姆战役击败帝国军队，夺取了科提埃乌姆与索佐波利斯。由于太后玛丽和她的情人的能力有限、无力反击外来侵略，以及玛丽的拉丁人身份，使得她的摄政招致帝国内部贵族与民众的普遍不满。皇帝的朋友们包括他的同父异母姐姐试图组织一场反对太后与她的情人的政变。他们成功煽动了君士坦丁堡市民在街上发动暴乱，