人索伦手里，于是离弃咕噜，被哈比人比尔博·巴金斯所获。在比尔博111岁生日当天，比尔博将至尊魔戒让给堂姪佛罗多·巴金斯。比尔博好友甘道夫经过探查后发现那就是失落的至尊魔戒，由于索伦急欲取得至尊魔戒，甘道夫嘱咐佛罗多要尽速带同魔戒离开夏尔。甘道夫赶往艾辛格与巫师的首领萨鲁曼商讨对策，萨鲁曼透露索伦已派出戒灵夺取魔戒，认为中土自由子民无从抵抗，并邀请甘道夫和他一起加入索伦阵营。甘道夫拒绝，萨鲁曼遂将甘道夫囚禁在欧散克塔。佛罗多和伙伴山姆在赶往布理途中遇到皮聘及梅里。他们在布理遇到神行客，神行客亚拉冈带领