并于建元二十年（384年）反与丁零人围攻邺城，建立后燕。在围攻邺城的同年，慕容泓知道慕容垂的行动亦在关东收集部众自立，甚为强盛；慕容沖亦在平阳叛变，后投奔慕容泓，慕容泓于是建立西燕，并率众进攻长安。为征讨大举叛变的慕容鲜卑，苻坚征召鉅鹿公苻叡，令其与窦冲及姚苌同讨慕容泓，但最终苻叡兵败战死，姚苌遣使谢罪却因苻坚杀其使者而逃到渭北牧马场，乘机煽动羌族豪帅共五万余家归附，自称秦王，建立后秦。苻坚自率二万步骑讨伐后秦军，屡败后秦军，更逼得后秦军中缺水，更有人渴死，但此时天降大雨，后秦军队再起，随后更反败前秦军