们惊见拉斯洛已变得其中一头猪奴隶，又发现那些信号是由戴立克发出的。于是，他们在拉斯洛的带领下得悉是戴立克把人们改造成猪奴隶。塔罗拉这时已完成其演出并返回后台。此时，博士等人潜入尚未完工的帝国大厦，又再次看到戴立克。钟斯质问戴立克有何阴谋，后者指在《背水一战》后，仅余下他们4人。为壮大他们的势力，他们把人类掳走，并把具智慧的人和戴立克二合为一，而被归类为低智的人则会改造成猪奴隶，替他们工作及捕捉其他人类。博士闻之，质疑戴立克没有这种将不同生物合体的能力，然而戴立克笑言他们已经成功，并展示一名戴立克人，而此