矛革察觉金杯被偷后异常愤怒，为了报复曾经帮助过矮人的人类，牠飞离孤山来到长湖镇展开攻击。幸而一只黑鸟在此前曾听见比尔博与矮人对话中提及恶龙缺口的部分，而将其告知了弓箭手巴德，使巴德能够以黑箭成功将恶龙射杀。当矮人重获孤山宝藏之后，比尔博将矮人王族的家传宝钻偷偷藏了起来。木精灵与长湖镇居民联军包围了孤山，要求矮人兑现承诺、偿还部分黄金，以协助重建遭到破坏的长湖镇，但索林拒绝了对方的请求，并招唤铁丘陵的亲族丹恩前来助。比尔博试图透过将家传宝钻交给联军、而避免战争发生，但顽固的索林在发现真相后仍将比尔博驱逐。