尼的继承者——莫里斯和希拉克略不得不面对阿瓦尔人和斯拉夫部落的入侵。经斯拉夫人和阿瓦尔人蹂躏，巴尔干半岛的相当大部分成了无人区。626年，欧洲中世纪早期最大城市——君士坦丁堡，抵住了阿瓦尔人和波斯人的联合进攻。几十年后，希拉克略统治期间，拜占庭成功攻占萨珊王朝的首都并刺杀了他们的君王，夺取了对波斯圣战的胜利。然而，希拉克略所付出的努力付诸东流：叙利亚、巴勒斯坦、埃及和北部非洲这些地区宗教分裂和异端学说扩散（基督一性论和景教尤甚）的现状，使阿拉伯人乘机对这些地区进行征服和伊斯兰化。尽管希拉克略的继任者努力将