尼西亚的疆域已经包围了拉丁帝国的仅剩领土——君士坦丁堡。此后直到1254年约翰去世，他全力在巴尔干扩张，版图西边直抵亚得里亚海，做好了光复君士坦丁堡的准备。
光复君士坦丁堡.约翰三世的儿子狄奥多尔·杜卡斯·拉斯卡利斯继位，为狄奥多尔二世。他打败了保加利亚人针对色雷斯的入侵，进一步扩张了尼西亚帝国在巴尔干的领地并吞并了都拉佐和希腊的Servia城，但狄奥多尔患有癫痫症，在位四年就于1258年去世了。皇子约翰·杜卡斯·拉斯卡利斯7岁继位，为约翰四世。此时科穆宁家族和杜卡斯家族的后裔，大