南下灭大理国。蒙哥命旭烈兀西征（旭烈兀西征1256年—1259年）；1258年，占领阿拉伯帝国首都巴格达，灭阿拔斯王朝。1260年，占领马木留克王朝首都大马士革。这时，蒙哥在攻打南宋四川时，在合州城下战死，军队于是北还。
欧洲.成吉思汗死后其子窝阔台继任蒙古大汗。1236年蒙古大军开始进攻钦察和基辅罗斯；灭保加尔人的卡马突厥国并摧毁其都城；攻占：蔑怯思城、里亚赞、科罗姆纳、莫斯科（1238年2月）、苏兹达尔、弗拉基米尔城、雅罗斯拉夫城、特维尔城、切尔尼戈夫、乞瓦基辅（1240年12月