怪.传奇志怪小说延续六朝志怪的传统，掺杂佛、道思想，如初唐《古镜记》，记载隋代王度从汾阴侯生身上得到一古镜，从此在江湖上斩妖除魔；李朝威《柳毅传》讲述柳毅在长安应试落第，回程路过泾水北岸，遇到一女子在牧羊，原来是受夫家虐待的龙宫公主，柳毅见义勇为，协助龙女送信龙宫求救。为了教喻和讽刺，传奇志怪小说多借鬼神或冥界为寄託，代表作如沈既济《枕中记》（《黄粱记》）、李公佐《南柯太守传》等。《枕中记》劝人放弃争名夺位的欲望，讲述书生屡试不第，学业多艰，在旅店遇上道人，得一瓷枕，当时店主正在煮黄粱；他在梦中高中进士，