民党为中心的一党制架构，并制定《训政时期约法》，採取安内攘外的方针，拖延与日本全面开战的时间。日本发动九一八事变，张学良令军队不抵抗并撤至锦州。中共于苏联国庆日成立中华苏维埃共和国。次年初，日军攻上海，十九路军抵抗，中共号召夺权，各国调停乃止。日本建立满洲国。1933年，日军攻山海关并陷热河。新疆、福建分别成立东突厥斯坦及中华共和国，旋灭。国民政府发起新生活运动。1935年，日本策划华北五省自治，殷汝耕割据冀东。次年，德王割据内蒙。国民政府迫中共撤往西北并借以实控西部省份，张学良急欲抗日而发动西安事变。