苏联制造“曼尼拉事件”，并以此为借口废除《苏芬互不侵犯条约》，于1939年11月30日动用红军四十多万人进攻芬兰，引发苏芬战争。在芬军顽强抵抗下苏军损失惨重，但最终芬兰因寡不敌众被逼割让卡累利阿等地来换取和平。1940年间，苏联吞并波罗的海的拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚三国，又强逼罗马尼亚割让比萨拉比亚和北布科维纳。1940年9月27日，纳粹德国、法西斯意大利与日本帝国在德国柏林签署三国同盟条约，确立三个轴心国的同盟关系。同年10月，德国外长里宾特洛甫写信给斯大林，称德方希望将苏联拉入轴心国集团，建立“四