8年春季上映的以毛毛虫为题材之短篇动画。
剧情.在草堆里头，有只在黎明前从卵里孵化出的毛毛虫，之后它在太阳露出时刻踏上了会遇见天敌或是伙伴的未知旅程。
过程.先前在宫崎骏决定要拍摄1997年动画电影《魔法公主》时，他曾另有准备一套名为《毛毛虫波罗》的作品企划书。当时《毛毛虫波罗》的剧情构思内容，主要是描述一条毛毛虫从大街上的树木，前进至另一棵树之过程当中所展开的冒险故事。之后因吉卜力影片制作人铃木敏夫当时认为那时期已将近六十岁的宫崎骏，往后应该很难再有