金邓州，金哀宗被迫逃入蔡州。南宋又下唐州等地。九月，金哀宗向宋理宗说明「唇亡齿寒」之理，提议联手抗蒙，宋朝不许，继续伐金。1234年正月，宋蒙联军攻陷蔡州，金哀宗自缢，金末帝死于乱军之中，金遂灭亡。南宋与蒙古接壤，在失去金国作为屏障后，却面临比金更强大的蒙古南下威胁。
后来.1235年6月，蒙古进攻南宋，陆续佔领长江以北及四川盆地。经过40余年的宋元战争，1276年临安被元军攻陷。1279年厓山海战，南宋灭亡。