景下，效忠平家的年轻武士远藤盛远（长谷川一夫饰）在源家敌军的追击下，从平安京救出宫女袈裟御前（京町子饰），并深为其美貌所吸引。后来平家夺回平安京，论功行赏时，盛远请求平家栋樑清盛出面向袈裟提亲；不料袈裟早已嫁给另一名武士渡边渡（饰）为妻，渡甚且是一名朝廷公卿的侍从，为免惹起无谓的争端，清盛只有打消给盛远作媒的念头。然而盛远无法克制想得到袈裟的慾望，连番做出鲁莽的追求之举；渡一再忍让，却只使得他益发得寸进尺。几番纠缠不果，盛远的执念愈深，甚至以袈裟本家一位老婆婆病危的假消息，骗得袈裟回去探视，再以老婆婆的