得知一支浩大的半兽人靠近，这一次他不用以往的人类外表，而以巨熊的姿态出现。比翁钻进半兽人的队伍里，抢救出重伤的索林，接着比翁愤怒地击破巨人护卫的防线，独力杀死波格。半兽人恐慌溃逃，后来被其他友军消灭。索林受了致命的重伤，索林在倒地的时候，他的外甥菲力及奇力为了援护索林而被杀。战事结束以后，索林在死前还见了比尔博一面。其后，战胜一方商议瓜分宝藏。比尔博把他应得的十四分之一宝藏让给巴德，巴德以一颗巨大的家传宝钻回敬，巴德也得到了长湖镇镇长的衔头，又把吉瑞安的翡翠送给精灵国王瑟兰督伊。比尔博本应获得最丰厚