于是双方议定平分荆州，以湘水为界，以东江夏、长沙、桂阳归孙，以西南郡、武陵、零陵归刘。建安二十年（215年）曹操得汉中，并遣军攻三巴。刘备使张飞破曹将张郃于宕渠，刘备遂得三巴之地，此后双方相持于汉中。建安二十四年（219年）刘备于汉中之战打败曹操得汉中郡，同时蜀将孟达自秭归北上攻取房陵，刘封自汉中东下与孟达会攻上庸、西城。至此，刘氏疆域东沿湘水，北抵秦岭，南至蛮中，横跨荆、益二州，领24郡1属国。同年孙吴击取荆州，隔年孟达降魏，房陵、上庸、西城3郡归魏。蜀汉失去荆州及沔水上游之地，诸葛亮的宛洛、秦川两路