攻破金朝保安州，围庆阳府。八月，破金朝邠州。十二月，破巩州。1214年八月，攻庆州、原州、延安府诸州。1215年十月，攻破金临洮府。1216年秋十一月，西夏出兵配合成吉思汗作战，夏神宗派兵四万余围攻金定西城，战败。十二月，金兵反攻西夏，分兵攻打盐州、宥州、夏州、威州、灵州等州。夏神宗分道派兵抵御，金兵不能前进。1217年正月，西夏应蒙古的征调，派兵三万攻金，于宁州大败。蒙古西侵花剌子模，再次向西夏征兵。西夏不堪征调，拒绝出兵。十二月，蒙古发兵渡河围中兴府。神宗出奔西凉府，蒙古兵退，神宗才又返回。夏神