甘乃光、顾孟余（开除三年）的党籍，同时给予汪精卫书面警告，还通过决议禁止党内组织，给改组派造成重大打击。
军事策动.反对国民党三大的活动失败以后，改组派开始重视军事，在上海建立了「军事委员会」，因自身不具备武装，而活动以策动各地军阀为主。而各地实力派面对蒋介石此时进逼的趋势，也开始考虑借助改组派民主化的主张对抗。1929年5月改组派王乐平在上海发起了「中国国民党护党革命大同盟」，主张拥汪倒蒋，各地实力派均与其建立了联系。在蒋冯战争之际，陈公博策动蒋介石的嫡系张发奎从湖北宜昌起兵唿应