击桂系.至于南方战场，5月下旬，李宗仁指挥所部由广西分三路入湘，5月27日佔衡阳，至6月8日，攻佔长沙、岳阳。蒋中正令粤军蒋光鼐率3个师夺取衡阳，武汉行营主任何应钦令何键率部由湘西反攻长沙，李宗仁部再夺衡阳受挫，7月初撤回广西。蒋调动第十一军（后来的十九路军）切断桂系，加上滇军响应南京政府，自云贵等地出兵进军桂系根据地广西，腹背受敌的广西军队北伐攻势只好草草收场，被迫撤回根据地防御。
攻击晋军.西北军在开封修筑高垒深壕，密佈鹿砦、诡雷的严密防御工事，击退中央军张治中率领教导第二师