鲜卑族以外的民族作战。后来其儿子慕容皝于337年自称为燕王。342年击败了后赵的二十万大军，解除了来自中原的压力，建都龙城（今辽宁省朝阳市）。东破夫余及高句丽，攻灭鲜卑宇文部，成为辽西唯一的武装势力，为慕容儁攻占中原奠定了坚实的基础。352年，皝子慕容儁灭冉魏称帝，迁都蓟，并随后的几年平定了北方的局势，于357年迁都邺。其地「南至汝颍，东尽青齐，西抵崤黾，北守云中」，与关中的前秦平分黄河流域。358年，慕容儁下令全国州郡检查户口，每户仅留一丁，此外全部征发当兵，拟拼集150万大军以灭东晋、前秦以统一天下