慕自己的王语嫣自杀，随后被发狂的吐蕃国师「大轮明王」鸠摩智乱撃打倒，遭投入枯井，用计逃出后连杀十余个阻人求亲的吐蕃武士，进入西夏皇宫的青鳯阁求亲，但西夏银川公主李清露早已情定梦中情人虚竹，慕容复白忙一场。一事无成的慕容复将心一横，不惜下拜声名狼借的段延庆为义父，与其勾结共谋大理皇帝之位，贵为皇族后裔却自贬身份认贼作父，惹来四大家臣不满坚决反对，慕容复为表忠心当场答应段延庆杀死忠心耿耿的包不同，但后来段延庆得知段誉为其亲生子后大笑数声放下夺国执念，当场离去不知所终。慕容复失去了最后的靠山，而且众叛亲离、身