月女真就借机占领了辽阳和沈州。1117年女真攻春州，辽军不战自败。这年完颜阿骨打称帝，建立金朝。1120年金攻克上京临潢府，留守降。到1121年辽已经失去了其疆域之半。而辽国内部又发生了因为皇位继承问题而爆发的内乱，1122年天祚帝杀了自己的长子耶律敖卢斡，这使得更多的辽国军人感到不安而投靠金朝。四月，金攻克辽西京大同府。由于战场上消息不通，辽国内部又以为天祚帝在前线阵亡或被围，于是在临潢立耶律淳为皇帝，进一步扩大了辽国内部的混乱。而辽国的大臣也各不自保，有的与北宋大臣童贯通气打算投降宋朝的，有的则想投