刺部的首领耶律阿保机崛起并征服各部，907年取代痕德堇可汗。916年建立契丹国。唐朝灭亡后，中国北方相继出现了五个国家，南方与北方的山西还有十个国家，合称五代十国。930年，契丹国东丹王耶律倍南逃后唐，辽太宗统一了契丹。936年后唐发生内乱，河东节度使石敬瑭以自称儿皇帝、割让幽云十六州为条件，请求辽太宗支援攻打后唐。契丹国获得幽云十六州后，将幽云十六州建设成为进一步南下的基地。947年正月十日，契丹军攻克后晋首都开封，契丹国占领大部分的中原地区。960年，赵匡胤建立宋朝，史称北宋。北宋初期，加强中央集权，改