索伦军队也不是精锐努曼诺尔人的对手。努曼诺尔援军回国，更多的精灵留在中土大陆，而索伦的军队遭到严重打击，使索伦在一段时间内无法离开魔多。为了重整势力，索伦决定不再直接对抗努曼诺尔，只攻击中土大陆。一千五百年后，索伦实现他的复仇，他腐化努曼诺尔国王亚尔-法拉松，导致努曼诺尔沦亡。一些努曼诺尔人侥倖逃生，并在中土建立亚尔诺及刚铎两个王国，刚铎相当接近魔多。与此同时，吉尔加拉德的势力已扩展至巨绿森，甚至魔多。索伦为了防止两个王国合一，开始发动攻击，但他的力量仍未完全恢复，并且低估了努曼诺尔流亡者及精灵的实力。