霸政局的侨姓世族完全崩溃。虽由南陈的陈文帝统一南朝，但国力大跌，包括现在四川在内的西部大片原属南梁领土被西魏佔领，淮南被北齐占领，南梁的残余势力西梁、东梁也分别依附西魏和北齐，南陈只能依长江抵御北朝。北朝承继五胡十六国，为胡汉融合的新兴朝代。北魏皇室为鲜卑族，汉族官员受五胡文化影响，鲜卑皇室也受到汉文化的薰陶，彼此通婚。北魏被北方的柔然牵制，直到较友好的突厥并吞柔然后才全力对付南朝。后期在六镇之乱和农民暴动之后造成实力大衰。北魏分裂成东魏及西魏后，不久分别被北齐及北周取代。北周主要由六镇集团组成，初期军力强