进兵南方时，与南方的军阀刘备与孙权在赤壁之战中失败，形成三足鼎立的局面。220年汉朝灭亡，中国进入了三国时代。239年时日本的邪马台国向魏国朝贡。280年西晋短暂的统一中国，但随后中国便陷入长达300年的战乱时代。两汉之时，华戎杂居，中国北方胡族中的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等在汉末三国时期大量进入黄河流域。中国的西晋末年，爆发了永嘉之乱，西晋灭亡，中国再次陷入分裂的局面。大量塞北民族迁入中国北方，纷纷独立建国，先后在黄河流域建立了十几个国家，史称十六国。同时，西晋的皇族司马睿带领北方的大量世族南迁，与江南