求索美女，但苦无良媒而失败。诗人向天界漫游，「路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。饮余马于咸池，揔余辔乎扶桑」，有神灵扈从，龙凤为御，风雷为他奔波，仙禽为他开路，云霓玉鸾簇拥着他飞向皇天。他到达天帝的宫门，但不能进入，然后求下界的美女，求宓妃而中途违弃，欲求简狄和有虞二姚，都苦无良媒。第四段叙述诗人感失落失意，向灵氛和巫咸求教（此二人是巫师或占卜师），占卜去留，他们都劝诗人再远行以求美女，做人圆滑一点，不要坚持理想，或离开楚国。屈原犹豫未决，内心强烈斗争，在去国与留下来之间挣扎，抒发了对楚国现状的感慨。第五段叙