关西联军马超、韩遂，再从潼关北渡黄河西进，再渡黄河南下侧击联军；联军退到渭水南边后，向曹操和谈被拒；曹操西进，迫使安定郡杨秋投降，曹操东归，留夏侯渊在长安；夏侯渊向西追击马超；韩遂不久战死。九月，曹操以讨伐汉中为名，击败关中马超、韩遂。曹操进一步将凉州、雍州收为领地。十二月，钟繇和夏侯渊征讨张鲁，张鲁惊惧不已；张松建议刘璋在曹军之前攻打张鲁，宜向刘备借力；刘璋不顾部下反对，採纳张松提案；张松立即派法正请刘备到益州。刘璋邀请刘备入蜀。刘备留下诸葛亮及关羽、赵云守荆州，自率庞统前往益州；刘璋亲迎刘备。刘备率军与