皮诺丘和又遇见变得落魄的狐狸和猫，这次狐狸是真的跛足，尾巴也被砍掉来换钱，而猫亦是真的瞎眼了。
灵感.据历史学家朱塞佩·加尔巴里诺（Giuseppe Garbarino）说，狐狸和猫的角色来自于当时盗贼的绰号，他们总是将赃物埋在坟墓里。
改编版本.在1940年迪士尼动画《木偶奇遇记》中，狐狸名为John Worthington Foulfellow（Honest John），猫则名为Gideon。在动画中他们也与马车夫合谋，骗皮诺丘前去快乐岛。