森，从北方来到广东佛山举办引退仪式。其首徒马三在宴上打伤了佛山武人，以致当地武术界推举咏春高手叶问出战宫宝森。叶问得胜后，宫宝森女儿宫若梅旋即挑战叶问，赢回一仗。日本侵华战事爆发。宫若梅前赴大学习医途中，在火车上相助一线天摆脱日本人追捕。马三投日成了汉奸，与宫宝森反目并把其打死。宫若梅为复仇推掉婚事、入道、发誓终身不嫁不授徒，以决战马三，最终取胜也同时受到严重内伤。战后，不少习武之人移居到香港。叶问1950年抵埗，开始传授咏春，后来更与在港行医的宫若梅重逢。一线天也流亡到了香港，开设了理发店，同时在