1919年，夏率部参加湘军对王占元的战争，再次兵败，退往湖北、江西和湖南交界地区。1926年，随唐生智加入国民革命军，任国民革命军第八军第一师师长、独立第十四师师长，参加北伐。1927年5月17日，夏斗寅响应南京国民党右派分共，从宜昌发兵攻打国民党左派控制的武汉，为叶挺独立团击败。夏后又反对唐生智，拥护蒋介石，被任命为第十三军军长，率部参加中原大战和对中国工农红军的围剿，受到蒋介石的器重。1932年，被任命为湖北省主席、陆军上将。夏斗寅在湖北期间培植自身实力，遭到蒋介石猜忌，1933年，其省主席