所处势力较小，这一段时期帖木儿与忽辛可说是一面游击并储备反击的力量，其最为人所熟知的腿伤亦是在此时期受创。1363年忽辛终于扶持合不勒沙为西察合台可汗。1369年，帖木儿杀死结义兄弟忽辛，控制了西察合台可汗合不勒沙。第二年，帖木尔处死合不勒沙，自称为苏丹，建立了帖木儿帝国。
扩张帝国.首先，恢复西察合台汗国的秩序与疆土之后（也就是征服中亚河中地区），再七次征伐东察合台汗国之后，将其纳入疆土。随后征服东伊朗（1381年）、花剌子模（1387年）。1393年最终征服西波斯；并在