从贵族获得了必要的资金，联邦的反击有可能成功。波军收复了迪纳堡和中利沃尼亚大部。随后，国王和扎莫伊斯基选择直接攻打沙俄内地要地，以切断俄国到利沃尼亚的通信线路。波洛茨克在1579年被收复，而韦利基耶乌基要塞在1580年被攻克。1581年波军试图攻占普斯科夫，但伊凡·彼得洛维奇·舒伊斯基却在联邦长达数月的围攻中成功保卫此城。1582年，在教廷特使安东尼奥·波塞维诺的安排下，双方的休战在亚姆扎波尔斯基进行。俄军从他们所占领的所有利沃尼亚城堡中撤离，放弃波洛茨克地区，将韦利日移交给立陶宛。而攻占纳尔瓦和爱沙尼