岛归还琉球，恢复琉球国，将宫古及八重山以南各岛划归中国，将包括奄美大岛在内的五岛划归日本。总理衙门表示赞同，但美国方面不承认这是格兰特提议的。日本与中国就琉球问题展开多次磋商，一方面，由总理衙门在京师与宍户玑谈判；另一方面，李鸿章与日本驻天津领事竹添进一郎谈判。向德宏受到李鸿章的庇护，将一些谈判内情透露给其他流亡清朝的琉球人。日本与清朝同时感觉到来自俄罗斯的威胁，同时，俄罗斯侵佔了伊犁，李鸿章等人主张联日抗俄。经过多次磋商之后，1880年4月4日，日本方面提出「分岛改约案」，不久被清廷接受。日本拒绝