因为国务总理段祺瑞在张勋复辟事件后拒绝召回原有国会，孙中山在南方另立护法政府。容亨为护法政府的使节，往北方与北洋政府会谈和解事宜（参看护法运动）。第一次世界大战以后举行巴黎和会，关于中国山东权益的山东问题成为中国国内焦点。北京大学学生会主席周启华（刘松仁饰）与施婷婷（米雪饰）原为情人。容亨到北方时，在他们的老师顾学儒（刘纬民饰）引见后认识施婷婷。她渐渐被容亨吸引而与周启华分手。日本政府得到山东后，中国民众极为愤慨，爆发五四运动。梁节操（王伟饰）与容达（鲍起静饰）到北京后，梁节操在外交部得到司长职位。