多年之Julia（关之琳饰），二人一同赶赴同学聚会。宴会间遇上旧同学马友友，友为Julia的上司。友回家，不幸被Peter所杀。重案组上司鲍鱼刷委派龙当卧底，担任友生前之职位。龙做卧底后，地位及人工提升。Julia对龙也产生好感。此时，龙的女友Nina（利智饰）已开始察觉龙有点不妥。未几，Julia领龙见地产商邓国翘（刘松仁饰），期间发生另一兇杀案。龙后发觉原来邓是幕后主持，但龙、Julia及Nina已成邓的棋子。而此时另一探员石津也把握证据，有待时机把邓绳之于法...