破竹，金边兵连连败退至野狐岭，败兵集结金国王牌「中央军」40万共近50万列队佈阵，由丞相亲自押军迎战。
过程.金丞相独吉思忠率领金军主力前往西北前线，组织75万人工加固界壕300公里，目的想阻止蒙古人南下。结果成吉思汗让三子窝阔台分兵攻打西京(今山西大同市)对金军进行牵制，自己亲率主力攻打乌沙堡，并佔领乌月营，从而摧毁了金军防线；此阶段为三月~六月底战事，之后蒙古休兵一个月，挺向野狐岭并与金国特使谈判。金大将完颜承裕接替独吉思忠为丞相后，率30万主力放弃恆州(今内蒙古蓝旗四郎