被人误会是白所为。凤（傅明宪饰）和盆见英变成废人，勤练武功立志要帮英报仇。碟被白用计带回恶人谷，本以为恶人谷的人都是坏人，却发现原来外面的人比起恶人谷要坏上千倍…碟出恶人谷找失散的母亲和未婚妻娥，岂料娥不甘贫困而另嫁他人，碟伤心欲绝。是日，龙天娇（张慧仪饰）重遇当年侵犯她及陷害她全家的淫僧，展开恶斗，后因敌不过只好逃跑，娇身受重伤流血不止，只好返回原路欲寻找伤药，碟奋力反击下杀死淫僧为娇报仇，并找到伤药帮娇止血，碟无家可归唯有重返恶人谷。碟和娇渐生情愫，碟更不惜滴血种花欲医治娇身上的顽疾，娇感动对碟芳心