督荆州事。215年（建安二十年），孙权知道刘备已夺得益州，希望取长沙、零陵、桂阳三郡。刘备却说：「吾方图凉州，凉州定，乃尽以荆州相与耳。」双方一度为此军事冲突，直到曹操进攻汉中的张鲁，威胁蜀地，刘备迅速和孙权协议以湘水平分荆南，武陵及零陵归刘，长沙及桂阳归孙。然而双方关系已趋恶化，孙权曾尝试联姻关羽，但关羽拒绝且辱骂使者。219年（建安二十四年），刘备再进军汉中，夏侯渊、张郃军与刘备军相持不下，而曹操及曹彰的援军未有帮助，最后曹操无功而还，大班回师，刘备得汉中。称汉中王，封关羽为前将军，假节钺。