，围攻并攻陷下邳，擒杀吕布，尽得徐州全境。明年（199年）又令吕布部将臧霸等入青州，尽获青州黄河以南地区，并乘河内太守张扬被杀的机会，渡河北进取得河南；其年袁术死，取其九江郡，建合肥为淮南重镇，此时曹操势力东尽大海，西至潼关，北阻黄河，南达江淮一带，北与袁绍对峙于黄河及河东、河内一线，南与孙策拉锯于淮南。建安五年（200年），刘备据徐州反叛，被曹操平定，九月在官渡大败袁绍军。建安七年（202年）袁绍病死，其子袁尚使郭援、高干等合攻河东，曹操使钟繇击破斩杀郭援等，河东乃定。建安九年（204年），曹操打败袁尚进