不是公主的亲生子，你是她的养子，你真正的父母是犹太人。」摩西一直坚信自己的身份，怀着疑问回到首都孟斐斯，正逢塞提一世驾崩，由拉美西斯二世即位。犹太总督得知线报，将摩西身世禀告给这位新任法老王，欲报一箭之仇。拉美西斯查明摩西的身份后，威胁摩西，要砍掉其姊米利暗的手臂，除非摩西坦承不讳。摩西只好承认自己是犹太人，虽然太后图雅想把摩西正法，但法老王念及昔年摩西曾在战场上救过自己一命，不忍判处绞死，改判他流放，并在摩西的骏马上放了一把宝剑，以便防身。摩西乘着骏马离开孟斐斯，在沙漠之中徘徊，骏马因而过劳死，摩西困