427年，拓跋焘在连续两年突击统万城之后，占领胡夏的北部地区（包含首都统万），并一度攻下关中，胡夏虽迁都至平凉，却于次年（428年）打败魏军并收复关中。北魏在429年北伐柔然大获全胜之后，趁着柔然近十年都难以恢复的良机，把军队主力向南进攻，于430年大败刘宋与胡夏的联合攻势，不但占领胡夏大部分的关陇领土（包含平凉、关中、陇西郡），更在431年从宋军手中夺回河南四镇（洛阳、虎牢等），拓拔焘返回首都平城，祭告太庙并举行盛大的庆功典礼。撤退到上邽的夏主赫连定，虽于431年灭西秦而稍微挽救了国势，并意图再灭北凉