9年9月，第二次世界大战爆发，欧美各国放弃将法西斯国家力量引向苏联的企图，支持中国国民政府抗战，反对中日和谈。1939年年底，日军开展“桐工作”，试图与国民政府接触求和，国民政府派军统局特工予以应付。然而，1940年6月22日，法国宣佈投降，德国组织空袭英国，世界各地战况均有利于法西斯，中国这时也出现广泛悲观倾向。到1940年年底，和谈仍无实质性结果，日方最终中止了和谈工作。1941年4月，苏联与日本签署《日苏中立条约》、《共同宣言》，其宣言内有：「……苏联誓当尊重『满洲国』之领土完整与神圣不可侵犯性