通知庞德，罗曼诺娃已连系了他们在土耳其的据点「T」，并称自己已爱上了庞德。她打算叛逃到西方，并用解码机当做交换条件——但只能由庞德出这次任务。在他离开之前，Q给了他一个公文包，其中附有一把隐藏的锋利小刀、金币、催泪瓦斯机关及折叠式的步枪和子弹。到达伊斯坦堡后，庞德与据点的领导人阿里·克里姆·贝会面，为俄罗斯工作的保加利亚探员尾随在后。在庞德前去酒店时，葛兰特杀害了保加利亚探员，试图让英国与苏联的情报部门互斗。对此，苏联在克里姆的办公室装设炸弹，但克里姆当时正在与情妇幽会而未受波及。随后，克里姆与庞德透过