张郃于宕渠，刘备遂得三巴之地，此后双方相持于汉中。建安二十四年（219年）刘备于汉中之战打败曹操得汉中郡，同时蜀将孟达自秭归北上攻取房陵，刘封自汉中东下与孟达会攻上庸、西城。至此，刘氏疆域东沿湘水，北抵秦岭，南至蛮中，横跨荆、益二州，领24郡1属国。同年孙吴击取荆州，隔年孟达降魏，房陵、上庸、西城3郡归魏。蜀汉失去荆州及沔水上游之地，诸葛亮的宛洛、秦川两路伐曹的战略遂告搁浅。章武元年（221年），刘备东伐孙吴，直迫南郡西境。旋而大败，退回蜀中。刘备死后南中益州、牂柯、越巂相继叛乱，是时蜀汉闭关息民，无暇