叛徒李术于皖城。皖城被孙权包围，李术向曹操求救，但是曹操没有到来，一切发展正如孙权所设计的一样。城内粮尽只能用泥丸代替食粮充饥，随即破皖城，李术被枭首，孙权迁徙城里人及李术部将三万余人到江东，留下一座空城。陆逊、徐盛、留赞、诸葛瑾、步骘、顾雍、是仪、吕岱、朱桓、骆统等贤才良将都在这一时期加入孙权麾下。鲁肃本打算离开投靠北方，但是周瑜断言孙权在南方成就帝业，并挽留鲁肃而且把他推荐给孙权。鲁肃则向孙权说出汉室不能复兴，曹操不能一时间消灭。应该割据江东静观其变，在北方多战乱的时候乘势应消灭刘表，佔据长江以南建