川寻找关羽。211年，身处兴刘寨的关羽做了怪梦，向庞统和诸葛亮占问。庞统占道：「三兄弟中有一人今天遇到凶事」，诸葛亮却预言三兄弟会有新兄弟加入之喜事。下午，吴王孙权的部下姚宾向关羽投降，关羽大喜并与之结成义兄弟。然而，在夜间姚宾易上关羽的服装并偷去赤兔马逃走。翌日，关羽得知被背叛后，联络刘备并与众人一起追赶姚宾。姚宾骑着赤兔马刚好与关索一帮人相遇，姚宾自称关羽，却被母亲胡金定识穿。此时，张飞赶到并解释一切，姚宾欲逃走却被花关索所杀。张飞得悉胡金定的事情后，立即与关索一起飞奔到关羽处。此时，正在西走追逐姚