邪派」和以少林、武当为首的正派之争，以及明教起义军和元朝蒙古朝廷的对抗。涉及的武林秘笈包括《九阳真经》、《九阴真经》、《七伤拳谱》等等。小说前两章延续《神鵰侠侣》的结尾，描述南宋末年郭襄、张君宝的经历以及武当派的起源。故事正式情节从第三章开始，时为元顺帝至元二年三月廿四日（1336年5月5日）。
情节.宋理宗景定元年，第三次华山论剑后，郭靖之女郭襄一人骑着青驴，走遍天下，寻访杨过和小龙女。三年后，郭襄来到河南少林寺，寻找杨过的好友、罗汉堂首座无色禅师询问杨、龙二人的下落不果。