背景.脱脱迷失在1370年代在帖木儿帮助下打败原白帐汗兀鲁思。后来统一金帐与白帐。他在1382年打败莫斯科公国，1383年打败立陶宛大公国。之后不愿意再臣服帖木儿。并入侵伊朗、中亚。
战争.伊儿汗国在不赛因死后大乱。在波斯出现权力真空，帖木儿1385年入侵赫拉特，唿罗珊与伊朗东部。同年脱脱迷失入侵大不里士与阿塞拜然。1389年到1391年，他们在昆都尔察河谷大战，脱脱迷失被击败，撤回钦察草原，1395年入侵失儿湾。同年4月15日在捷列克河大战，再败，汗国首