87一带建立了一个新的地球。在「新地球」的纽约登陆后，博士收到某人的邀请来到当地一家医院。在这儿，博士遇到故友保依脸。医院的护理人员、半人半猫的「香信徒」告诉博士，保依脸寿数将即，并指他会在去世前把一个大秘密转告给「一个无家的浪人」。另一方面，于《世界末日》一集大难不死的卡珊德拉被实验室失败品齐内救活，并躲在医院内。她得悉博士和泰勒来到医院后就决意向二人报复。为此，她偷偷把泰勒带医院底层，并与她交换身份。被卡珊德拉附体的泰勒随后找到博士。博士指，他在参观医院过后发现这儿的科技太过先进，一切不可能治癒的疾