夏神宗乘蒙古进围金中都，侵入金朝泾州、邠州，又进围平凉府。1212年三月，金朝派使臣册封夏神宗为夏国王。年底，夏神宗遣使谢封，但继续进攻金朝。1213年六月，夏兵攻破金朝保安州，围庆阳府。八月，破金朝邠州。十二月，破巩州。1214年八月，攻庆州、原州、延安府诸州。1215年十月，攻破金临洮府。1216年秋十一月，西夏出兵配合成吉思汗作战，夏神宗派兵四万余围攻金定西城，战败。十二月，金兵反攻西夏，分兵攻打盐州、宥州、夏州、威州、灵州等州。夏神宗分道派兵抵御，金兵不能前进。1217年正月，西夏应蒙古的征调，