本以「老鹰」为形象的天狗，转变为「鼻高天狗」，鼻高象徴傲慢的态度，即日语中所谓的「自慢」、「鼻高高」。并演变为说那些修行一般并态度傲慢的山僧，死后会化成天狗。到了中世以后，更产生了天狗出现便会招致天下大乱的说法。《太平记》记载的御灵化身为天狗登场。京都市上京区有一座「白峯神宫」，祭祀的是崇德天皇。崇德天皇在保元之乱中败北流亡到赞岐（今香川县），并含恨而死，而其怨灵更化成了大天狗，持续在人世间作乱。久而久之人们便把天狗的首领想像成崇德天皇的形象。同时人类怨灵化为天狗为祸的说法，也越来越多。室町时代蒐集