有伊利安娜长期敌视着丹妮，在她们发生的一次激烈冲突时，被按倒在地的丹妮首次目睹伊利安娜能自由进出被称作「地狱边缘」的黑魔法能力。随着时间发展，丹妮体内的神秘力量逐渐失控，影响到疗养院中的其他同伴，所有人各自心中的恐惧变为立体化现实。山姆再度经历父亲丧生的矿难，浴室中洗澡的蕾恩撞见再现的克雷格牧师，这次被他在脖子上烙入“M”字母，罗伯托游泳时看到自己死去的女友，而伊利安娜则被自己童年噩梦中的「笑脸人」追杀。雷耶斯一直以来靠疗养院各处的监视系统，一刻不停监控着五人的生活作息以及身体状况，再将所有报告汇报给埃瑟克