Studio Ponoc由西村义明所成立，也是过去米林宏昌拍摄吉卜力动画《回忆中的玛妮》的影片制作人。多名先前曾与米林和西村合作过的人士，有在此作品里再次一同携手，如曾担任《回忆中的玛妮》配乐的村松崇继负责此片的音乐创作，和西村义明在另部吉卜力动画《辉耀姬物语》合作过的坂口理子也协助这部动画剧本方面撰写。
剧情.一名红发女孩偷走魔法王国「夜间飞行」的种子而被追杀着，最终她力量耗尽而落到地面，夜间飞行的种子因此而散落。时光流逝，一名同样红发的11岁的女孩因搬家缘故，来到她叔母的房