围拓展至阿拉伯以外，与拜占庭帝国及法兰西王国接壤，在中东、北非、伊比利亚半岛囊括大批基督徒及犹太人。近年的史学认为他们是出于非宗教的原因而扩张，包括为了满足阿拉伯增长的人口而寻求新的肥沃土地、寻找对外征服的途径以免部落内战及保障商贸通道。九世纪历史学家拜拉祖里称首位哈里发阿布·伯克尔唿吁穆斯林发动圣战进攻拜占庭帝国控制的叙利亚时除了诉诸宗教狂热，亦以「抢略希腊心的财物」作为理由。在未形成宗教圣战的概念之前，穆斯林已经开始了对外的征服。学者辨别出两种皈依伊斯兰教的人：一种是阿拉伯半岛及新月沃土的泛灵论者及