天正九年）五月，秀吉断绝鸟取城的兵粮供给，而攻下了因幡（鸟取城之战）。接着攻下岩屋城取得淡路。秀吉也策反了伯耆国的南条元续、小鸭元清跟隐岐的隐岐经清、备后的上原元祐等毛利方豪族。九月，织田军40,000人以织田信雄为总大将再度进攻伊贺，歼灭了伊贺一揆，把伊贺纳入织田家版图（第二次天正伊贺之乱）。
京都军马演练.1581年（天正九年）一月廿三日，信长命明智光秀为京都的军马演练作准备。二月廿八日，信长于京都皇宫的东边马场举行阅兵，即京都军马演练，以信长为首的织田家一门、丹羽长秀等织田军