屡将来敌击破，却唯有向“天下布武”的织田信长低头屈服。不久之后，信长突然被叛军杀死，天下再度混乱。昌幸抓住契机，灵活运用忍者，收复了被信长抢去的上野国沼田城。这时，信长手下大将羽柴秀吉有意继承故主的事业，平定天下，遂和想要维持织田家统治的柴田胜家、织田信孝、织田信雄等人不断冲突。秀吉成功击破胜家、扫平信孝之后，又至小牧山一带和前来支援信雄的德川家康对阵。秀吉的杰出表现让真田昌幸大感钦佩，深深叹服。“小牧·长久手之役”后，德川家康决定和盟友北条氏直瓜分真田家的地盘，遂派大军攻向真田昌幸的本城——上田城。昌