炀帝曾两次北巡，亲临突厥牙帐与启民可汗相见。
辽、西夏、金.契丹族世居潢河（西拉木伦河）、土河（老哈河）流域，最早在北魏时见于史书记载。契丹分为八部，八世纪中期起八部的最高首领可汗由遥辇部担任。可汗有任期，并非终身制。迭剌部耶律阿保机能谋善战，征讨奚、女真、乌古、室韦等部，参与中原汉地战争，声望渐升。907年，阿保机取代遥辇部人出任可汗。阿保机数次出兵，俘获了大量汉族人口，在今通辽、赤峰一带建设城池安置这些人口、发展农业。阿保机本人也受到汉地文化影响，学会了汉语，效仿汉地取消可汗选