装战斗，同年12月21日，建立第一支正规军「第一无产阶级旅（Prva proleterska brigada）」。 组织解放军，其正式名称为「南斯拉夫人民解放军和游击队」，铁托任总司令。当时南斯拉夫除了人民解放军之外，还有克罗埃西亚的独立运动组织「乌斯塔沙」以及塞尔维亚民族主义支持的「南斯拉夫祖国军」。一开始主力同为塞尔维亚人的民族解放军与南斯拉夫祖国军一同作战，但不久即因理念不同而分道扬镳。南斯拉夫祖国军採行等待战术，等待攻击德军的适当时机。期间他们经常採取民族主义的恐怖手段，加剧南斯拉夫内部的混乱。