其他帮派被铲除，自己坐享渔翁之利，并乘势在黑道扩张，成为全港最大的贩毒集团。而同为韩琛指派进入警队的探员林国平（林家栋 饰），为刘健明的同组同事之一。陈永仁（梁朝伟 饰）考入警校后，受训中途便遭革除。表面上的理由是不守纪律，实际上被警校校长叶金峰（许金峰饰）及重案组警官黄志诚（黄秋生 饰）指派到黑社会作卧底。辗转十年间，陈永仁跟随过多个黑道中人。最近三年，他的老大正是毒品大王韩琛（同时也是警方准备要一举歼灭的目标）。陈永仁因为多次伤人，被法庭强制接受心理辅导。因叶金峰病逝，警队中只剩黄志诚一人知悉陈永