将四大诸侯诓进都城，打算斩草除根，东伯侯姜桓楚和南伯侯鄂崇禹因此而死，而西伯侯姬昌以卜卦逃过死劫。这一部分还介绍了姬昌的第一百个儿子雷震子，他在风雷过后诞生，被姬昌收做义子后又被云中子带走、收作徒弟。
哪咤出世.哪咤是陈塘关总兵李靖的第三个儿子，是太乙真人的法宝灵珠子下世，出生时便穿戴法宝，被太乙真人收作徒弟。哪咤七岁时在东海口戏水，先后打死龙王敖光的部下李艮和太子敖丙，让李靖极为不满。哪咤不愿连累爹娘，便剖腹剜肠赎过。殷氏担忧哪咤魂魄无栖，瞒着李靖造哪咤的行宫，李靖得知后愤而烧毁