元朝的统治，并迫使其退居塞北，汉文史籍史称北元，后在明太祖北伐的打击下灭亡。明军在明洪武五年（1372年）将甘肃行中书省纳入明帝国疆域后要求当时中亚各国“进贡”。1387年起，帖木儿曾多次遣使至明。1396年，帖木儿扣押各国使节，包括明帝国与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的征战扩张。1398年征伐印度德里苏丹国的德里；1399年—1402年西征小亚细亚与马木留克王朝和巴格达。1398年，再次禁锢、扣留明朝特使。1402年7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹拜牙（即“闪电