役打破了「步兵胜不了骑兵」的迷信，和攻下了英格兰重要城市约克城。长腿爱德华察觉事态严重，亲自率领更强的军队对付华勒斯，双方在福柯克（Falkirk）交战；然而华勒斯遭到联合的苏格兰贵族背叛，在福柯克之役战败。在福柯克之役失败后，华勒斯开始採取躲藏的游击战对抗英军，并且对于背叛的两位苏格兰贵族採取报复行动。同时，长腿爱德华的媳妇伊莎贝拉公主被派为特使与华勒斯会面，伊莎贝拉多次协助华勒斯抵抗危险，两人渐生情愫，伊莎贝拉甚至还怀了华勒斯的骨肉。随后，苏格兰贵族要求与华勒斯会面，华勒斯相信贵族首领罗伯特·布鲁斯