军事冲突，直到曹操进攻汉中的张鲁，威胁蜀地，刘备迅速和孙权协议以湘水平分荆南，武陵及零陵归刘，长沙及桂阳归孙。然而双方关系已趋恶化，孙权曾尝试联姻关羽，但关羽拒绝且辱骂使者。219年（建安二十四年），刘备再进军汉中，夏侯渊、张郃军与刘备军相持不下，而曹操及曹彰的援军未有帮助，最后曹操无功而还，大班回师，刘备得汉中。称汉中王，封关羽为前将军，假节钺。
过程.
曹仁南征.218年十月之前刘备在汉中之战的战果为2败1平，诸葛亮接受杨洪「若无汉中，则无蜀矣」的意见