排挤孙文控制了南方政府。8月北京新国会召开，9月选举徐世昌为大总统，冯国璋和段祺瑞双双下野。11月第一次世界大战结束。徐世昌主张南北休战，举行议和。在英、美、法、日等国驻广州领事馆的调停下，广州护法军政府表示同意和谈。此时孙文已经离开广州，护法军政府被陆荣廷、唐继尧等西南实力派军阀所控制。而北方政府则被幕后操纵的段祺瑞所控制。
过程.1919年2月20日起，北京北洋政府代表朱启钤，南方护法军政府代表唐绍仪在上海举行和谈。南方代表首先要求陕西停战，撤换陕西督军陈树藩，否则议和不能进行