光武帝为了要全力对内，不能支援南道诸国。不久全西域地区被匈奴占领。而西羌的部分，王莽用政治手段领有西海郡（今青海海宴附近）。到新末汉初，西羌迁入境内掠夺，隗嚣招怀其酋豪，陇西数郡都成五谿羌、先零羌的势力范围。同时间位于四川松潘一带的武都参狼羌也被蜀地的公孙述煽动，发起叛乱。这些羌族于35年至37年被东汉马援所平定，到光武末年，烧当羌又崛起，成为东汉一朝的西患。在北方、西方一片叛乱之际，12年西南夷的钩町（今云南广南一带）也发生叛变，钩町王攻杀牂柯太守周韶，跟者益州蛮夷也攻杀太守程隆。越巂、遂久、仇牛、同亭、