北部地区及印度、老挝与越南的少部分地区。唐玄宗开元年间 (738年)，西洱河地区的诸部落在唐的扶植下建国南诏。唐末时期 (902年) 郑买嗣篡南诏建大长和。之后又经历几个短暂政权大天兴、大义宁，大理国于五代后晋初年 (937年) 由段思平建国，都城羊苴咩城（今云南省大理市），国号大理，以其尊崇佛教，又称妙香大国。羊苴咩城也就改称大理城。宋哲宗年间 (1095年)，高昇泰篡位，改国号为“大中”，1096年高昇泰死后，归政于段正淳，史称后理。1253年，蒙古帝国的忽必烈（即后来的元世祖）奉蒙哥大汗之命“革囊