，方志敏部红军退守贵溪。1933年9月，组建国民革命军第三十六军，周浑元任军长。同年10月，国军发动第五次围剿，周浑元所部于飞茑与彭德怀所率东方军遭遇，之后红军攻占询口，所部十八旅被歼。1934年4月，周浑元军攻占广昌云际寨。7月，中共中革军委委员孔荷宠向周浑元军投降。1934年11月，三十六军被编成第八纵队，由湘鄂入黔川，参加追击与堵截对红一方面军长征的作战。1935年2月，红军再占遵义，击败吴奇伟纵队。周浑元部赶到乌江北岸驻守，红军截获了蒋介石发给周浑元的电报，命令周浑元立刻进击遵义，毛泽东遂令