慕容垂等率八万兵到塞北进攻丁零敕勒，大败对方并俘杀十多万人，夺去十三万匹马和亿万头牛羊。及后匈奴单于贺赖头率部归降前燕。升平元年十一月癸酉日（357年12月14日），慕容儁迁都邺城。升平二年（358年），东晋泰山太守诸葛攸进攻东郡，被慕容恪等击败，慕容恪更乘机掠夺河南土地。不久东晋北中郎将荀羡攻陷山茌，处死太守贾坚，亦被前燕军队击败并收复失地。升平三年（359年）诸葛攸再攻前燕，在东阿被慕容评等人击败。同年十月，东晋西中郎将谢万与北中郎将郗昙北伐，但因郗昙因病退兵以及谢万统率失误而令军队惊溃败退，前燕得