市振站～直江津站，全长59.3公里，共设11个车站。採用由新潟运输系统制造，以JR西日本122系柴联车为蓝本的新制列车8辆（ET122型）行走本线，为前后配置驾驶室的单辆编组。此路段为全线双线电气化，但由于所在地为运输密度低的区域，再加上位于纟鱼川站及梶屋敷站间为1500V直流电与20000V交流电转换区，如採用，成本及保养费均非常高昂，经考虑后，决定改以柴联车行走本路段，并与爱之风富山铁道进行直通运转，上行列车最远可到达富山县的泊站，相反由直江津站的下行，除了1班快速列车外，其余均不再与JR东日本作直通运