Dean必须设法阻止体内有恶魔之血的Sam继续走向堕落。迪恩也发现了Ruby正教唆山姆吸恶魔之血，以获得更强大的控制恶魔的能力。本来就厌恶恶魔的Dean与一直对Ruby有好感的Sam先后起了数次纷争。他们后来发现父亲还有一个叫Adam的私生子，只可惜被食尸鬼所杀。Dean和Bobby为了帮助Sam戒掉吸食恶魔血的习惯，临时囚禁了Sam。Castiel则执行天堂的新命令，故意偷偷放走了被囚禁的Sam。原本忠于天堂指示的Castiel由于与Dean接触太多，加之发现天堂有许多不近人情的命令，渐渐有了崇尚自由