括明帝国与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的征战扩张。1398年征伐印度德里苏丹国的德里；1399年—1402年西征小亚细亚与马木留克王朝和巴格达。1398年，再次禁锢、扣留明朝特使。1402年7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹拜牙（即“闪电”巴耶塞特一世），使其帝国疆域成为从印度德里到小亚细亚、美索不达米亚的大帝国。他击败当时如日中天、不断扩张中的鄂图曼帝国，间接地缓解了伊斯兰文化对基督宗教文化与整个欧洲的渗透。而从小亚细亚带回的艺术家、工匠与学者，留给撒马尔罕无数无价的传世