2月，游击队占领吉木乃县。1945年3月，收缩在二台的2000余名国军被达列力汗亲率游击队包围，国军乘车突围被大雪所困，被歼千余人，损失大批武器及两部电台。三区革命初期是苏联支持下的反盛世才及中国国民党的少数民族各界人士的大杂烩，泛伊斯兰主义者、泛突厥主义者、共产主义者都在其中。最初革命的领导权主要把持在宗教上层人士手中，他们试图将事变引导到使新疆脱离中国、对汉族人进行仇杀的道路上。1945年4月8日，三区革命的各游击队及各武装合并，成立了民族军，由苏联将领波利诺夫担任总指挥。民族军是由维吾尔族、哈萨克