张轨控制凉州，封西平公，史称前凉。315年拓跋猗卢建立代国。334年慕容鲜卑据辽东立国。
赵燕更替.刘聪灭西晋后安逸豪奢，疏忽政事，当时曹嶷、石勒等将领分别佔据山东及关东。实际范围只有山西和刘曜镇守的关中。318年刘粲继立，但遭靳准杀害夺权。刘曜与石勒得知后共同平乱，期间刘曜称帝，改国号为「赵」，史称前赵。石勒得知后也于襄国称赵王，史称后赵，双方决裂。刘曜平定上郡羌、仇池氐等关陇羌氐，威服前凉，雄踞关中。石勒则派石虎击败晋将段匹磾夺幽州，击败曹嶷夺青州。石勒雄踞关东后，于328年西