，狄奥多尔在马其顿和色雷斯的征服成果全部丧失，母国伊庇鲁斯也恢复了独立，由米海尔二世统治。1237年，狄奥多尔被保加利亚人放回，他驱逐了曼努埃尔，任命儿子为皇帝（狄奥多尔被致盲，以拜占庭传统，不能再做皇帝），被放逐的曼努埃尔则在尼西亚帝国的支持下夺取了色萨利。1242年，约翰被迫放弃皇帝（巴西琉斯）头衔，改称“专制君主”并承认尼西亚帝国为宗主，1244年，约翰去世，弟弟德米特里欧斯继位，1246年，尼西亚帝国吞并了塞萨洛尼基。
背景.1204年第四次十字军攻占君士坦丁堡后，拜占庭帝