人依然结成深厚的友谊。在这一集里，两名特工得知某神秘生物导致中年妇女怀孕的消息后前去调查，发现一个绰号“穆塔托”的怪物，这个怪物是某个类似弗兰肯斯坦的博士通过遗传技术创造。穆塔托起初受到所在社区的排斥，但之后还是得以融入。卡特在剧本创作中大量借鉴玛丽·雪莱的《科学怪人》原着小说，还受到詹姆斯·惠尔1931年同名改编电影的显着影响。他本希望歌手雪儿和女演员萝珊妮·巴尔能够参加演出，剧本也是专门为此编写，但两人在拍摄期间都未腾出档期。谈话节目主持人杰里·斯普林格以真实身份客串出镜，扮演穆塔托的克里斯·欧文斯