从1941年到1945年，下半部是1952年以后。写完晓寺时，当时三岛正是最忙碌在筹组「盾之会」。1941年，47岁的本多繁邦在泰国遇到了饭沼勋的转世，也就是泰国的月光公主金让（），在返国后本多开始研究轮回转世以及唯识论，这时太平洋战争接近后期，东京在美国空军的轰炸下，化为废墟。1952年，本多已经是58岁的老男人，这时他遇到长大成人之后到日本求学的金让，本多挽留月光公主在自己别墅小住。他爱上了金让，从墙上的窥孔里偷看月光公主的裸体，发现了她的左侧腹上有三颗黑痣，相信她是清显、勋的转生。而金让本人却是一