镇东将军赵云、扬武将军邓芝为疑兵，作威胁郿、攻取冀城状。魏大将军曹真率本部军阻止他们。诸葛亮亲自率军围祁山，行伍齐整，赏罚整肃，号令严明。南安、天水、安定三郡都叛离曹魏，投靠诸葛亮，关中震动。魏帝曹叡亲自坐镇长安监督防御。曹真守郿对抗赵云，同时左将军张郃率马步军共5万人西进对抗诸葛亮主力大军。此时魏中郎将姜维随长官天水太守马遵在郊区巡逻。马遵害怕姜维和蜀军串通，趁夜遁去上邽。姜维发现时为时已晚，回上邽时，被自己人拒之门外。于是姜维和功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等转投诸葛亮。其实在天水没有战事