次进军襄阳。少女郭襄与姐郭芙及弟郭破虏离开襄阳，欲到终南山邀请全真教掌教丘处机到襄阳主持英雄大会，行经风陵渡，听人谈起「神鵰大侠」，不禁悠然神往。机缘巧合下，在万兽山庄遇见戴上人皮面具的「神鵰侠」杨过，看他如何从中作梗，摆平山庄主人史氏兄弟和西山一窟鬼之间的纷争。随杨过一起到黑龙潭捕捉九尾灵狐时遇上已届暮年的瑛姑、正前来拜访的一灯大师和性命垂危的慈恩。慈恩望死前得到瑛姑的原谅，瑛姑却要「老顽童」周伯通到来相陪才肯答应。于是杨过便偕同郭襄和神雕到百花谷找来周伯通，最终化解瑛姑、一灯大师、周伯通和慈恩四