1年至214年，刘备打败刘璋，占领益州。219年（汉献帝建安二十四年），刘备又夺取了汉中。同时，镇守荆州的刘备部将关羽，进攻襄樊，大败曹军，威震北方。这时，刘备的势力发展到顶峰。 与此同时，孙权一方面同曹操争夺荆州和江淮地区，另一方面又招抚了占据广、交的地方势力。关羽在荆州的发展，引起了东吴的不安，于是孙权派吕蒙袭杀关羽，把刘备的势力完全逐出荆州。至此，三国鼎立的局面完全形成。220年（汉献帝建安二十五年），曹操死，其子曹丕篡汉献帝，自立为帝，国号魏，都洛阳，史称“曹魏”。221年，刘备在蜀称帝