牧、长久手之战，家康为了避免腹背受敌，与后北条氏展开了谈判，后北条氏提出以佐久郡换取上野，于是家康便要求昌幸交出沼田。然而，昌幸并不愿意让出自己亲手打下来的城池，断言拒绝家康的命令，并且以次子真田信繁（即真田幸村）为人质，投靠了上杉景胜，同时向上杉盟友羽柴秀吉（即后来的丰臣秀吉）表达随时愿助其一臂之力。与此同时，家康为了保持在信浓的影响力，在翌年派鸟居元忠和大久保忠世等人进攻上田城，触发第一次上田合战，可是在景胜援军和神川水涨的帮助下，德川军大败而回。同年，家康原本计划再次攻击真田氏，可是重臣石川数正突然投