夜郎县（今湖南省新晃县）、朗溪县（今湖南省洪江市托口镇）、思征县（今湖南省怀化市鹤城区盈口乡狮子岩）。贞观九年（635年），废思征县。天授二年（691年），改为沅州，分夜郎县设渭溪县（今湖南省玉屏县新店乡）。长安三年（703年），割夜郎、渭溪二县置舞州。先天二年（713年），又置潭阳县（今湖南省芷江侗族自治县新店坪镇里街村）。开元十三年（725年），改沅州为巫州，治所在龙标县（原黔阳县）（今湖南省怀化市黔阳古城）。辖境相当今湖南省怀化、洪江区、芷江、会同、靖州、通道及贵州省天柱等市县地。天宝元年（742年）