静雪却对此不以为然，并对胡狼唱出歌曲《爱狼说》。而后宁静雪的母亲宁太太与宁静雪的追求者富家子梁直利用胡狼的善良和宁静雪的梦想，欺骗胡狼离开宁静雪。深陷爱河的胡狼爲了宁静雪的幸福，故意纵火；而后被逮捕入狱。随着被告知胡狼已死的宁静雪依依不舍的登船远赴维也纳进修小提琴，第一幕结束。第二幕以胡狼在狱中被经梁直贿赂的狱卒虐待而开始。失去宁静雪，深陷牢狱的胡狼此时已经无心恋生，并唱出《葬月》，《怎么舍得你》等几首及其悲哀，绝望而又思恋的歌曲。此时狱中出现一个狼头人身自称为老狼仙的“半狼人”。他重新激励胡狼并利