现身说法，基地赫然遭受入侵，「谢顿危机」倏忽降临，发生的一切完全偏离谢顿的心理史学预测，一个新崛起的军阀势力「骡」（），兵不刃血，佔下基地。杜伦和贝泰·达瑞尔夫妇（），偕同一位基地的心理学家，跟一位见过「骡」的小丑，前往已受内战洗劫一空的川陀，意图找到第二基地，求援制「骡」，他们最后才知道，敌人始终远在天边，近在眼前。