巴德一人在抵御恶龙。关键时刻，巴德得到黑鸟提示，射出他手中仅存的一支箭——黑箭正中史矛革左胸的弱处，史矛革死去。随之在长湖旁的难民营，潜水逃出的巴德受到众人热烈拥戴，临阵脱逃的镇长则遭到了众人的谴责；巴德担当起实际领导长湖镇灾民的工作，他派出使者向木精灵国王瑟兰督伊求援，数天后瑟兰督伊带领精灵大军与物资前来援助长湖镇灾民。由于长湖镇已遭到破坏，巴德决定带着一部分长湖镇居民前往孤山领取恶龙宝藏以重建家园，瑟兰督伊也领着精灵大军随之前往。不料抵达孤山后巴德等人意外看到索林等矮人还活着，但索林被对恶龙宝藏