，上册记述成吉思汗大军所过之地，下册以居士和客人对话形式，借此批驳长春真人。
行程.1218年春，耶律楚材离开北京永安（今香山）故居，取道居庸关，经过武川（今内蒙古自治区武川县，云中（今山西大同市），北越天山（今内蒙古自治区唿和浩特市北的大青山），过沙漠，抵达克鲁伦河畔晋见成吉思汗。1219年成吉思汗大军西征，过金山（今阿尔泰山）；时逢盛夏，金山积雪，成吉思汗命凿冰开路度师。金山南隅有回鹘都城别石把，唐代称为翰海军。。城西北几百里有翰海（大戈壁沙漠）。城西二百余里有轮台县。城南五百