，慕容垂增调司、冀、青、兖四州兵，分兵三路出滏口(今河北省磁县西北石鼓山)、壶关、沙亭，西燕分兵拒守。后慕容垂在邺城西南屯兵月余，慕容永怀疑后燕欲从太行山南口进兵，将大部兵力调往轵关。夏，慕容垂率大军出滏口，由天井关向南直趋台壁(今山西省黎城县西南)，慕容永仓卒集结5万精兵，与后燕军大战于台壁南，西燕军中伏大败，慕容永逃回长子。后燕攻下晋阳，进围长子，八月间灭西燕。慕容垂灭西燕后，趁东晋衰乱之际，略地青、兖，把疆域向南扩展到今山东的临沂、枣庄一带。
燕魏对峙（394年─396年）