刘永福的黑旗军和黄继炎的越军。波滑先是撤走了在丸荄和归仁的零星法军。波滑接到了可以抛弃南定的命令，但他最终决定把法军的三个主要据点全部守住。波滑派人招诱与黑旗军敌对的势力黄旗军为同盟。同月，波滑挖掘地道抄越军之后路，将进攻河内和南定的越军击退。早期从法国和新喀里多尼亚到达的军队以及从交趾支那和东京到达的预备队消除了波滑的烦恼。7月19日，法军在南定的统帅巴登大尉（Pierre de Badens）击退了黄继炎率领的越军的围攻，解除了越军对南定的威胁。
建立法国保护地.1883年