日宋哲元离开北平回到山东乐陵老家修祖坟以避事，安排冯治安代理第29军军长，秦德纯负责冀察委员会对日交涉。“七七事变”发生以前，北平外围的形势是：7月7日，卢沟桥事变爆发，日军进攻宛平城，第29军奋起反击。7月11日晚，宋哲元从山东返抵天津。在之后的平津作战中，副军长佟麟阁、第132师师长赵登禹殉国。7月29日凌晨，29军除留下四个团维持治安以外，全部撤离平津，退往保定。1937年8月中旬，蒋介石将二十九军扩编为第一集团军，宋哲元为总司令。第三十七师和第一三二师残部扩编为国民革命军第七十七军，冯治安为