1028年），遗其子李元昊袭击回鹘，一举攻陷甘州，置兵戍其地而还，明道元年（1032年）九月，又派李元昊从回鹘手中收回凉州。十月，李德明卒，其子李元昊继位，景佑三年（1036年），李元昊再举兵攻回鹘，一连攻克瓜、沙、肃3州，遂于景佑五年（1038年）建立西夏政权，都兴庆府（今宁夏）。至此，经西夏李氏三代人33年的讨伐，最终从回鹘及吐蕃诸部手中夺取了河西5州之地。但由于西夏政治中心的兴庆府，与西北边缘相隔遥远，瓜、沙2州地区的实际统治者仍是沙州回鹘王国，直至1070年前后才并入西夏。