鸿宾共同驻扎宁夏，产生矛盾。民国二十二年（1933年）9月，划中卫县东部为中宁县，民国三十年（1941年）4月1日，划宁夏、宁朔两县为永宁县，平罗县北增为惠农县、陶乐县，并将宁夏县改名为贺兰县。1934年1月，爆发“四马拒孙之役”，马鸿逵、马鸿宾、马步芳和马步青率领的马家军联军瓦解孙殿英率领的第四十一军。1934年3月，孙殿英战败，所属部队大部分被马家军和晋绥军收编。战役导致宁夏当地经济和百姓生活遭到严重毁坏，灾民达45万人。民国三十三年（1944年）4月，增设银川市。此时宁夏领二旗九县：阿拉善旗、