3月，红四方面军进行整编，红三十三军编入红五军，由董振堂任军长，黄超任政委。7月，红四方面军北上，董振堂指挥右纵队进军，通过松潘草地。1936年10月，董振堂率部抵达会宁，奉命在华家岭阻击国民革命军北进。22日，国军占领会宁，红五军伤亡惨重，副军长罗南辉战死。24日，红三十军强渡黄河，并击溃马家军防线。之后红九军、红五军向河边开进，跟随过河。董振堂认为红军渡河西进没有任何前途，无法取胜，并派人送信给朱德，请求把部队调回。11月8日，红四方面军总部、第九、三十军加上第五军组成“西路军”，约2.18万人，在