同一期间，因为F-111B性能不足且没有解决方法，国会终止对F-111B的拨款，并批准海军发展代替机种。1967年，格鲁曼把改进了的303设计建议给海军研究。1968年，海军提出VFX计划，设计要求为双座位、双引擎对空战机，极速M2.2，内置M61火神式机砲及必要时能作密接空中支援，能携带6枚AIM-54凤凰飞弹，或6枚AIM-7麻雀飞弹加4枚AIM-9响尾蛇飞弹。投标的制造商有：通用动力、格鲁曼、凌-特姆科-沃特（Ling-Temco-Vought），麦道、洛克威尔，当中採用可变掠翼设计的有四家公司