，曹操从斜谷入汉中，刘备据险坚守，曹军死伤不断，至五月全军撤退。七月，刘备平定汉中，自称汉中王。刘备佔领汉中后以魏延为太守。建安十六年（211年），孙权任命步骘为交趾剌史，平定岭南。建安二十年（215年），刘备平定益州后，孙权立即派遣诸葛谨前去要求归还荆州，但刘备回以：「等我拿下凉州后，就把荆州全部还给你们。」等于是不愿归还，孙权大怒，派吕蒙夺取长沙郡、桂阳郡、零陵郡；刘备见事态严重，便从成都返回公安，令镇守江陵之关羽攻打三郡；孙权也亲自到陆口，命鲁肃阻挡关羽军。两军对峙，此时曹操准备率兵攻占汉中，刘备主