卡拉尔·基姆奴役的无辜者，并且结识了一个小偷，名叫伊湘拉（萨伊德·塔格马奥），他们假装服罪，来到了奴隶干活的地方，然后趁机杀了卢修斯（史蒂文·奥唐纳），并且得到了卡拉尔·基姆在寻找纯血统希伯来人的消息。与此同时，卡拉尔·基姆和他的女儿巫师马里克（罗丝·麦高恩）攻击了一座修道院，院长设法放走了纯血统希伯来人塔玛拉（瑞秋·尼科尔斯），卡拉尔·基姆派出士兵追杀，途中塔玛拉被柯南救得。为了报仇雪恨，柯南要卡拉尔·基姆单刀赴会，卡拉尔·基姆带着他的巫师女儿拿着一袋子金币来到约定的地方，马里克用巫术击败了柯南，