雷德出兵都拉齐翁并占领了该城，米海尔依旧决心攻下塞萨洛尼基，于是他与曼弗雷德达成协议，将女儿嫁给曼弗雷德并割让了克基拉岛作为嫁妆。他还与亚该亚公爵微勒哈度因的威廉缔结了盟约。三方的军队于1259年蹂躏了马其顿地区并准备与尼西亚方的约翰·帕里奥洛格斯（米海尔八世的兄弟）展开交锋。然而，米海尔与盟友之间的猜忌和其私生子约翰·杜卡斯的叛变，加之米海尔自身对盟友的舍弃，导致尼西亚军大胜亚该亚并俘虏了威廉，米海尔则逃亡至伊奥尼亚群岛。虽然尼西亚占领了伊庇鲁斯，但由于受到强烈抵抗而被迫撤退，米海尔在曼弗雷德的帮助下重新