在且兰打败朱褒，与李恢军会合。另一方面，诸葛亮军在南行途中，雍闿已被高定部曲所杀，大军到达后数战皆胜，斩杀高定。与其他两军声势相连，准备迎战收纳雍闿部众的孟获。
打败孟获.诸葛亮听到孟获为当地人所信服，便想生擒他。五月，大军渡过泸水，与孟获军战，成功俘虏孟获，传说诸葛亮带他到营阵观赏，问他觉得蜀军如何，孟获回答他：“我之前不知你军虚实，所以才战败。现今蒙赐观看营阵，原来只是如此，下一次必定胜利了。”诸葛亮的心意在北方，又知道南人叛乱问题严重，便用马谡提出的「攻心为上，攻城为下；