03年），后凉被南凉和北凉所逼，最终请后秦派军迎来归附，姚兴因而派了齐难等人到姑臧，驻兵当地并送吕氏宗族内徙长安，吞併后凉。另外在攻打后凉姑臧时，连带的将名僧鸠摩罗什请回长安。尔后为鸠摩罗什讲解《法华经》，建造｢长安大寺｣。鸠摩罗什于长安圆寂，其生前将大乘佛教的主要经典(如《中论》、《法华经》、《维摩诘经》等)译为汉文。
柴壁之战.北魏君主拓跋珪曾经送一千匹马到后秦请婚，姚兴原先答应，但知拓跋珪已立了后，于是拒绝并留下使者贺狄干。弘始四年（402年），北魏将领拓跋遵进攻高平（今甘肃