主席周启华（刘松仁饰）与施婷婷（米雪饰）原为情人。容亨到北方时，在他们的老师顾学儒（刘纬民饰）引见后认识施婷婷。她渐渐被容亨吸引而与周启华分手。日本政府得到山东后，中国民众极为愤慨，爆发五四运动。梁节操（王伟饰）与容达（鲍起静饰）到北京后，梁节操在外交部得到司长职位。在外交总长陆国志（曹达华饰）侵犯艺人尚艳秋（江图饰）的事件中，梁节操为日本公使渡边宏（林伟祺饰）赏识；在渡边宏的支持下，梁节操当上外交部东亚司司长。但事件最后使陆国志辞职并逃出北京。直皖战争爆发，段祺瑞政府倒台，梁节操与容达正式离婚。施