兴衰与发展。1952年，佛罗里达州的Jupiter小镇。美国仅存的一个杂耍表演团竭力在电视时代到来之前将生意维持下去。艾尔莎·玛斯(洁西卡·兰芝饰演)是畸形秀的负责人，跑遍各区医院，寻找最怪异的人类，极富表演慾，内心怀着好莱坞梦。贝蒂／多特·塔特勒(莎拉·保罗森饰演)为连体双胞胎，拥有两颗头一个身体，姊妹两人个性迥异。吉米·达林(伊凡·彼得斯饰演)，龙虾人，富正义感与使命感。艾索·达林(凯西·贝兹饰演)，胡子女，吉米的母亲，是团里的精神人物。随着故事进展，角色的黑暗与悲惨过去将被一一揭露。当地小镇突如其来