众人开始起内闹，最后除了比尔和贝芙莉以外，其他人都决定放弃并回归正常生活。几星期后，长期受父亲虐待的贝芙莉鼓起勇气将父亲重击头部昏倒，但潘尼怀斯很快将她抓走。为了拯救贝芙莉，比尔集合俱乐部全员后回到废屋水井里一探究竟。但这时，亨利被潘尼怀斯诱惑而逼入疯狂，杀死他的暴力父亲后跟到废屋里袭击众人，但麦克也鼓起勇气反击他，使亨利坠入深不见底的井里。众人于水井连通的下水道深处找到潘尼怀斯的巢穴，发现里面堆满腐朽的马戏团器具以及失踪小孩的物品，空中还漂浮着所有失踪小孩的尸体。众人刚好发现贝芙莉处于紧张状态浮在空中