部沿桂柳公路克荔浦、白沙、阳朔，直逼桂林近郊；另一部攻克百寿，遂三面会攻桂林。第94军向义宁，第26军向全县、兴安间攻击前进，7月10日袭取南圩，26日克义宁，向桂林近郊推进。在各路部队总攻下，28日收复桂林，续向东追击。。8月9日国军往桂林东北进军收复全县，不过在8月12日遭埋伏在全县周遭的日军逆袭败退后撤，全县在8月13日遭日军夺回。8月14日，国军第5师再克白沙；第133师将侵入咸水的日军击退。此时，第20军再次发动攻击，日军逐次向东北方向撤退。16日，第133师主力攻击马鞍岭、美女梳妆高地的日军。