天盛年间出现了盛世。1193年夏仁宗去世，子李纯佑立，即夏桓宗。夏桓宗基本上依循夏仁宗的国策，对内安国养民，推行汉法儒学，对外与金朝和好。但是，此时西夏过于安逸，军力大大衰减。不久，北方的蒙古帝国兴起，打破金宋与西夏三国鼎立的地位。夏仁宗的弟弟越王李仁友在挫败任得敬之乱有功，去世后其子李安全上表请求表彰其父功勋与承袭王位。然而夏桓宗不但不同意，还降其为镇夷郡王。李安全不满，遂萌篡夺帝位之心。1206年与夏桓宗之母罗太后联合废夏桓宗，自立为帝，即夏襄宗。不久，夏桓宗去世。
蒙古入侵