二月，曹操与袁绍战于官渡，袁术自从败于曹操困扰起来，袁谭自青州遣迎袁术。袁术欲从下邳北上青州，曹操遣刘备、朱灵要到徐州拒袁术。程昱、郭嘉闻曹操遣刘备，对曹操说刘备不可放行，曹操后悔追之不及。200年建安五年，刘备未到徐州，袁术病死，刘备密谋与车骑将军董承等反叛曹操，到下邳等朱灵返回许都，遂杀徐州刺史车冑，留关羽守下邳，而刘备守小沛。东海昌霸反，郡县数万人叛曹操投靠刘备，刘备遣孙干与袁绍结盟，袁绍遣骑兵助之。曹操遣刘岱、王忠攻不下刘备。曹操惧怕刘备势力增大，于是亲自东征刘备，田丰要袁绍袭击曹操后方：「