维拉舞蹈女神妮莎举行婚礼，米尔寇以维拉过度劳力而虚弱为时机，招募坠落埃努一同潜入中土大陆建造要塞乌塔莫，并打破世界的光源两盏巨灯，如擎天柱的巨灯坠落，将维拉所在的奥玛伦岛摧毁。维拉西迁阿门洲，在东岸建筑世界最高山脉佩罗瑞山脉，防御乌塔莫的米尔寇，并制作双圣树，取代两盏巨灯成为世界新的光源，巨灯纪结束，双树纪开始。托卡斯极力主张进攻米尔寇，但被维拉冥神曼督斯否决，表示时机未到，而维拉光之女神瓦尔妲制作「维拉科卡」（北斗七星），向米尔寇挑战。正当两盏巨灯倒下那一刻，伊露维塔在库维因恩东岸唤醒精灵，米尔寇首先