云层中。不明星球的一侧突然爆开，里面可以看到不明星球中的人在拼命操纵控制杠，并且控制杠中还不断闪出火花。散热器中的女人热情拥抱斯宾塞，两人都逐渐融入越来越强的白光和白噪声，电影到此结束。
制作.
前期制作.编剧兼导演大卫·林奇曾学习过作画，他制作了多部短片来把自己的画作动画化。但到了1970年，24岁的林奇却把关注重点转移到了电影制作上，并接受了美国影艺协会高级电影研究中心的奖学金。他不喜欢这门课程，一度考虑退出，但因获得自行设计并编撰剧本的机会而改变了主意。