统治的法蒂玛王朝和逊尼派巴格达两者的力量，其苏丹是连西方人都称赞有骑士风度的萨拉丁，他以圣战为号召，动员穆斯林军队反攻十字军国家，最终成功攻克耶路撒冷，俘虏了耶路撒冷国王。神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世（红胡子）、英国狮心王理查一世和法王腓力二世发动了第三次十字军东征（1189年 - 1192年），腓特烈一世在途中坠水而死，其部队退出战争。法王腓力二世与英王理查一世及后不和，腓力以国内发生纠纷为借口，途中返回法国，最终只剩理查孤军力战萨拉丁。萨拉丁进行了顽强的抵抗，双方互有胜负，最终达成停战协议。Secti