色（中条信一）。这是唯一一部魔斯拉和机械哥斯拉同时登场的哥吉拉电影，魔斯拉在本片中以卵、幼虫、成虫的型态登场（但没有结茧）、魔斯拉精灵（小美人）也再度登场，由同届「东宝灰姑娘」出身的大冢千弘及长泽雅美演出。
剧情概要.一年前与哥斯拉作战，机龙损失惨重，失去了右手和绝对零度砲。维修基地的人员中条义人一次在他叔叔信一的别墅度假时，婴儿岛的小美人来给他一个忠告：人类用哥斯拉的骨骸制造机龙其实是个严重的错误，若出动机龙，魔斯拉就会与人类为敌。于是信一想办法说服老友也是首相的五十岚，希望能