严实攻下曹州（今山东荷泽）、濮州（今山东鄄城北）、单州（今山东单县）。但由于部将李信复叛为宋，其家属与长兄被杀。严实于次年擒杀李信，并进占东平。1222年，宋将彭义斌说服严实之青崖守将晁海复叛为宋，尽虏严实家人，又率军西下与其周旋。1225年，宋将彭义斌进围东平，蒙古援军孛里海部久不至，严实遂与彭联合，并结为兄弟，共攻河北。同年七月，严实与孛里海联合，败彭义斌，但其家人亦皆为彭部所杀。不久，严实收复先前失去各州县。之后，严实率部蒙古军队转战山东各地，皆立有大功。而且在战争中，他阻止蒙古军队屠城，使得数十