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关中起兵.项羽立楚后怀王为天子，号称「楚义帝」，让义帝成为傀儡，但不久之后，命令黥布刺杀了义帝，以报义帝不遣他入关的仇怨。项羽杀义帝，加上分封无法服众，有实力的军人们纷纷起兵叛变，刘邦趁项羽出外平乱，暗渡陈仓，出兵关中，平定三秦，甚至一度攻佔项羽的根据地彭城。
楚河汉界.经过楚汉之间长期的拉锯战，在众多汉军文臣、武将如曹参、灌婴、萧何、靳歙、周勃、郦生、张良等人的协助下，刘邦所率领的汉军逐渐坐大。楚汉两国协议以鸿沟为界，鸿沟以西为汉，以东为楚，互不侵犯