。此时木曾义仲趁势崛起，成为本书第二个重点。义仲为源氏后代，在北陆一代兴起，很快的就打入京城，逼迫平家撤到西国，丢掉首都。不过义仲进入首都后，没有办法约束自己军队，木曾军在京城里坏事干尽，加上碰上养和大饥馑，军心很快就涣散，最后鎌仓的源赖朝下令两位弟弟源范赖、 源义经追讨义仲，并且将义仲斩首示众。第三部份则是将重点放在被日本人视为战神的源义经身上。义经进入京城后，受到后白河法皇的信赖，并且在追讨平家的一之谷之战、坛之浦之战等等立下战功，被视为打倒平家的最大功臣。但是由于战功彪炳，因此引来哥哥源赖朝怀疑，