伐军东路军到达上海南部边缘的龙华。3月21日到22日，共产党在幕后策划上海工人纠察队暴动，经过闸北地区的激战，占领了租界以外的上海市区。而上海青帮头目黄金荣、张啸林、杜月笙等组织右派工会“中华共进会”和“上海工界联合会”，与中共领导的上海总工会对抗。3月24日，北伐军攻入南京时，发生杀害外侨和英美军舰炮击南京的南京事件。4月2日，蔡元培、张静江、吴稚晖、李石曾等国民党员元老在上海召集中国国民党中央监察委员会会议，要求阻止共产党人在国民党内部势力膨胀，进行“清党”。上海两租界也深恐1月份收回汉口英租界和九江英