及人类争夺中土大陆及力量之戒的支配权。第二纪元1701年，索伦战败，撤出伊利雅德。精灵在这一战亦损失惨重。在紧随的一千五百年，索伦在东方扩展其势力，努曼诺尔国势强盛，甚至迫使索伦投降。3319年，索伦的阴谋得逞，使努曼诺尔在辉煌时期沦亡。努曼诺尔倖存的登丹人流亡中土大陆，并建立王国。索伦对努曼诺尔流亡者所建立的王国亚尔诺及刚铎感到担忧，于是在第二纪元3429年向刚铎发动进攻，在一次突袭里攻佔米那斯伊希尔，刚铎的安那瑞安奋力据守奥斯吉力亚斯。登丹人最高君王伊兰迪尔、埃西铎及安那瑞安的父亲与诺多精灵最高君王