企图将红二、六军团歼灭于沅江和资水地区。红二、六军团一部由溆浦出发，向南急进，造成东渡资水之势，吸引追兵。之后，趁着国军东调之机，大部转向西进，再向北转，于1936年元旦进到芷江以西冷水铺地区，摆脱追兵。1936年1月9日，在芷江便水发动战斗，随后占领了石阡。此时，第十八师返回原建制。1936年1月，红军到达黔东地区，由于国军围攻，红军向黔西转移。2月2日，红军在修文渡过乌江，进入黔西，攻占黔西、大定、毕节等地，并进行扩军。2月，在黔西县城召开中共湘鄂川黔省委会议，决定两军团创建川滇黔边根据地，之后红二、