伏击国军，随后进入大别山地区。1931年11月，任红四方面军十二师三十四团团长，率部参与黄安战役、商潢战役、潢光战役等，均取得胜利。他指挥两个团兵力在柳林河阻击国民革命军三个旅，成功掩护红四方面军主力突围。1932年，红四方面军在漫川关战役中被杨虎城、胡宗南、冯钦哉部合围，徐向前命许世友率部打出缺口，随后红军成功突围，进入陕南。1933年10月，许世友任红四方面军红九军副军长兼二十五师师长，率部进入四川，进攻阻击田颂尧、刘湘为首的川军，创建川陕边根据地。之后，升为红四方面军第四军军长，随后率部参加嘉陵江