邓艾率兵迎战。邓艾抓住姜维悬师远征，战线长，给养困难，难以持久的弱点。抢佔有利地势，在洮阳以东侯和（今卓尼东北）设阵，以逸待劳，阻击蜀军，双方激战后，魏军发起反击，蜀军击破，损失严重。姜维连年出兵，没有立下功绩，朝中要求罢免姜维兵权者众，而姜维又厌恶宦官黄皓专权，甚至上表要刘禅杀死黄皓，刘禅拒绝。黄皓伺机报复，准备说服刘禅让自己好友右大将军阎宇代替姜维，姜维害怕，只得借口屯田，退往沓中（今甘肃舟曲西北），实际上是远离成都以避祸。
势变溃失.景耀六年(263年)，魏国将领钟会于关中练