戏从淮南袁术称帝，刘备奉旨讨伐，途中参加董承暗杀曹操的计划开始，然而东窗事发，刘备与关羽、张飞失散。关羽得知刘备在袁绍后，便过五关斩六将前去会合，最终三人团聚并投奔荆州的刘表。刘备三顾茅庐后请到了军师诸葛亮，同时剿灭袁绍的亦曹操兴兵南征，诸葛亮联合孙权在赤壁击败了曹操。之后诸葛亮平定了荆州的曹操部队，以及荆南四郡。为了重建战火后的荆州，诸葛亮离开了队伍，并由庞统代理军师，协助益州的刘璋对抗汉中的张鲁。然而刘璋背叛了刘备军，庞统在进攻成都的途中中箭身亡。在诸葛亮的率领下，刘备攻下了益州。之后诸葛亮率军北伐，击