四月，东晋将领刘牢之入援邺城，慕容垂诈败诱敌，于是撤围退屯新城，不久再北撤，刘牢之于是追击，苻丕闻讯亦率军后继，刘牢之一路追击至五桥泽，因为军队忙于抢夺燕军辎重而遭慕容垂击败。至八月，苻丕弃守邺城，燕军终成功佔领邺城。十二月，慕容垂正式定都中山（今河北定州市）。燕元三年（386年）正月，慕容垂称帝，二月改元「建兴」，始置百官。八月，慕容垂率兵南征以扩疆土，并于次年正月袭河东地区，击败晋济北太守温详。
攻灭西燕.慕容柔、慕容盛及慕容会于建兴三年（387年）从西燕都城长子（今山西长子县