为救了一对孩子，而和以「报仇」为目的而到处旅行的剧团一座相遇。一座的仇敌－中居屋重兵卫正握有「霸者之首」。于是为了找到首级的耀次郎和剧团们因此卷入了阴谋的漩涡之中。
登场人物.
高丽之里.位于武州（现在的埼玉县）山中为耀次郎的故乡。也是受秦始皇之命来封印，废弃「霸者之首」的徐福所带来渡来日本的童男童女末裔的居住地，代代继承和守护「月泪刀」。因此里内也多有关于「霸者之首」的秘密和秘术。另外高丽之里并非是一个虚拟的地名，而是以高丽郡之名存在于现在的埼玉县日高市