治胶西县，辖胶西、高密、即墨三县。1265年，即墨县被撤，并入掖县、胶水县；1349年即墨县恢复。1280年，元世祖忽必烈下诏开凿胶莱运河，历时二年修通了这条世界最早的地峡运河。1368年，明太祖朱元璋设置在今青岛地区设置胶州、平度州。1372年，为防御倭寇，在今胶南沿海设立灵山卫，辖胶州所、夏河寨所、灵山卫本所。1374年，卫所官兵击退倭寇并追至琉球，有力打击了外来侵扰。1389年，撤销胶水县，改置平度州。1402年，在今即墨东部沿海设立鳌山卫，辖浮山所、雄崖所。1537年，朝廷疏浚胶莱运河，并开凿马濠运