了中土大陆北部亚尔诺王国，埃西铎及安那瑞安则一起统治中土大陆南部的刚铎王国。虽然索伦失去了美善的形体，但他灵魂返回魔多并戴上新的邪恶身体。伊兰迪尔和他的儿子在索伦重新于魔多出现之际与诺多族最高君王吉尔加拉德（"Gil-galad"）联盟，史称精灵及人类最后同盟（"The Last Alliance of Elves and Men"），一同围攻魔多。最后同盟打破了索伦的堡垒巴拉多（"Barad-dûr"）。吉尔加拉德挑战索伦并决斗，但他最后都殒落了。然后伊兰迪尔与他战斗，最后也力战而亡，但是，索伦也失败