法兰克福的一位出版人在此基础上出版了较完全的版本。在苏联，第一个完全版本出版于1973年。
故事.故事有三条主线：首先是以外国魔术师沃兰德身份出现的撒但，带着他的随从（其中最引人注目的是一只会直立行走说人话、暴力倾向严重的大黑猫河马），来到莫斯科，加入了一个年轻诗人“无家汉”和一个莫斯科文联官员的谈话，预言了官员的死亡，随后将莫斯科文艺圈搅得天翻地覆。“无家汉”被送入了精神病院，在那里他遇到了大师。大师由于写一篇关于彼拉多和耶稣的历史小说时产生了精神异常，焚毁了手稿，离弃了爱人，最