1132年，耶律大石在叶密立（今新疆额敏）称帝，史称西辽（西方称为黑契丹或哈剌契丹），首都虎思斡鲁朵（今吉尔吉斯托克马克东南布拉纳城）。西辽曾一度扩张到中亚，成为中亚强国。1143年，在耶律大石死后，西辽经历萧塔不烟、耶律夷列、耶律普速完、耶律直鲁古与屈出律的统治。最后1218年被成吉思汗的蒙古军队灭亡，立国凡87年。1212年，辽朝宗室耶律留哥在隆安（今吉林农安）、韩州（今吉林梨树）一带起军反抗金朝，并且受到蒙古帝国的庇护。隔年三月，耶律留哥称王，国号辽，史称东辽。1216年初，耶律留哥之弟耶律厮不叛变