帖木儿帝国。1450年，苏丹·穆罕默德入侵唿罗珊，阿布勒－卡西姆·巴布尔先败后胜，活捉苏丹·穆罕默德并将他处死，跟着入侵他在法尔斯领地，进军设拉子。另一方面，黑羊王朝的杰汗·沙赫再不臣属帖木儿帝国，趁机侵佔萨韦及库姆，阿布勒－卡西姆·巴布尔只好回师赫拉特。黑羊王朝于1453年已经将大部份的波斯地区侵佔，帖木儿帝国再也不能夺回波斯地区。1454年，阿布勒－卡西姆·巴布尔入侵由统治的帖木儿的曾孙、沙哈鲁三兄米兰沙的孙儿卜撒因统治的河中地区以报复后者侵佔巴尔赫，并快速围攻撒马尔罕，然而很快双方便达成和议，以阿