佩孚任命冯玉祥为第三军总司令，令其出古北口进击开鲁攻击奉系军阀，但冯受奉系贿赂，和驻北京的孙岳、胡景翼联合反戈占领北京，发动北京政变，改名“国民军”，造成直系兵败。冯玉祥囚禁直系首领曹锟，但因为自己兵力不过4万人，请出皖系段祺瑞执政，驱逐溥仪出宫，邀请孙中山北上。孙到达北京后于1925年初病逝。1925年1月，冯玉祥就任西北边防督办，所部也就被称之为“西北军”。在苏联支持下，冯的部队达到15万人。1925年底，国民军参加长江中游的吴佩孚和长江下游的孙传芳联合发动的反奉战争。11月22日，奉系将领郭松龄在