大一世废除宪法并解散国会开始独裁统治后，帕韦利奇流亡到意大利王国并创立乌斯塔沙组织。该组织随后同马其顿内部革命组织一起策划1934年对亚历山大一世的刺杀。他之后被意大利警察拘留，直到1936年3月才被释放。其后又因为南斯拉夫王国与意大利的协议，帕韦利奇被软禁同时大量乌斯塔沙成员被遣返。但当意大利入侵南斯拉夫前帕韦利奇被释放。他随即于1941年3月15日成立克罗地亚独立国。意大利国王维托里奥·埃马努埃莱三世的堂侄奥斯塔的艾蒙内成为克罗地亚国王，称“托米斯拉夫二世”。但由于克罗地亚与意大利在达尔马提亚的领土纠