3月战败，未能进军埃塞俄比亚。
与埃塞俄比亚的战争.伊斯梅尔希望将他的领土延展到整个尼罗河流域以至其源头及整个非洲红海海岸。有传言指这些地区丰富的资源及肥沃的土地促成伊斯迈尔的扩张政策，其扩张政策的矛头直指约翰尼斯四世统治的埃塞俄比亚。1865年，奥斯曼帝国将哈贝希（Habesh，包括马萨瓦及萨瓦金）割让给伊斯梅尔。哈贝希与埃塞俄比亚接壤，原本只是一块长条形的海岸地区，随后向属于埃塞俄比亚统治者的内陆扩张。伊斯梅尔在佔领了原本属于奥斯曼帝国的哈贝希省后，开展了一些新的经济方案，如巴