东晋仍然不放弃收复失地的计划。东晋太和四年（公元369年）东晋大将桓温北伐，前燕一度陷入危机。不久，东晋军中绝粮，桓温被迫撤退，途中遭前燕军队伏击，损失三万余人，大败而归。
前燕王朝的衰亡.太宰慕容恪死后，太辅慕容评掌握大权。慕容评为人贪婪，并得太后所信任，得以掌握大权。东晋乘慕容恪死时，由大司马桓温领兵北上，被慕容皝的儿子、少帝慕容暐之叔吴王慕容垂击败，慕容垂却被掌权者慕容评所猜忌。慕容垂被逼无奈，出走前秦，被苻坚收留。苻坚早就想消灭前燕，一直忌惮慕容垂，如今最大劲敌已经投诚