行动后，CIB高级督察卓凯（苗侨伟饰）的五位卧底及一位同僚好友先后丧命。他随后发现同僚旗下尚有数名卧底失散于各地，更怀疑事件涉及高层从中作梗，遂与新扎卧底郑淑梅（黄翠如饰）展开拯救卧底的行动。另一边厢，长兴新任龙头魏德信（陈豪饰）整顿组织，头目覃欢喜（许绍雄饰）在乱局中决定放下过去，另起炉灶并命名「福和」，与德信全力对下施嘉莉（宣萱饰）、徐天堂（袁伟豪饰），还有欢喜的得力助手乐少锋（周柏豪饰）交手。卓凯发觉德信不但染指国际贩毒与黑钱投资的领导，背后更确实有早前怀疑存在的黑警支持，决心把德信的恶势力连根拔起。