李从珂对他起疑心，便举兵叛变。后唐派兵讨伐，石敬瑭被围，向契丹求援。九月契丹军南下，击败唐军。石敬瑭在十一月受契丹册封为大晋皇帝，认契丹主耶律德光为父，自称儿皇帝，然后向后唐都城洛阳进军，末帝在闰十一月（937年1月）自焚，后唐遂亡。石敬瑭灭后唐后，建立后晋，在938年按约定将燕云十六州割让给契丹国，终止与契丹之间的战争，并每年向契丹进贡。燕云十六州被割入契丹国以后，汉族王朝失去了与北方游牧民族之间的天然防线，契丹人也开始从单纯的游牧民族，过渡为游牧与农耕相交杂的民族。在契丹统治之下，汉族也和契丹族混居