上义光得到将军足利义辉赐与偏讳，最上家获赐御所号等。另外女儿义姬嫁与伊达辉宗，并生下伊达政宗。最上义光在家督继承之时，虽然父子不合产生内乱（天正最上之乱），最终义光仍能继承家督之位。此后，最上氏消灭了庶族的天童氏、邻近的和寒河江氏，平定了最上郡及村山郡。天正15年～16年（1585年～1586年）在庄内地方攻伐和上杉氏。1588年，大破侵攻的伊达氏。1590年（天正18年），作为霸业的一环，丰臣秀吉发起小田原之战。最上氏知机向丰臣秀吉臣服，保全了以山形城为居城的24万石之领地。1591年（天正19年）获