联情报，实际上却是双面间谍。珀西·阿勒莱恩背着老总和乔治·史迈利秘密开始了“巫术行动”（Operation Witchcraft），在伦敦租下一间房子，通过阿列克西·波利亚科夫获取苏联情报，但实际上阿列克西·波利亚科夫给英美提供的情报都是小情报，以此骗取英国、美国的信任。秘密情报局的特别行动小组称为“剥头皮小组”，组长是彼得·吉勒姆（Peter Guillam），手下的特工里基·塔尔（Ricki Tarr）在土耳其的伊斯坦布尔试图策反苏联驻土耳其贸易代表鲍里斯（Boris），失败后改为策反鲍里斯的妻子伊