丘比开始催促焰「向圆求救」，令圆取回圆环的记忆，互蒙其利。然而焰闻言陷入狂怒，驱使无数使魔向丘比发动疯狂的攻击，并表明「拯救圆」是自己最初缔约的唯一心愿。与其暴露圆的存在使她遭到利用，焰宁可使自己魔女化后死于麻美、杏子的攻击。绝望的力量让市区出现巨大的断头台，焰则完全化身为「胡桃钳」魔女并集结了与魔女出自相同典故——芭蕾舞剧《胡桃钳》的5种使魔。结界上空一扇绘有鹿目圆的门赫然关闭，焰也决心走向断头台处决自己。途中，焰的腰带也化作2只不断挣扎的手，象征其抗拒自杀的矛盾心理。就在此时，圆、沙耶香、渚、麻美和