4日，原西北军高桂滋部第十一师一部在山西省平定县宣布起义。起义后，改编为红二十四军，下辖2个团，全军1200人，军长赫光、政治委员谷雄一、副军长窦世雄、参谋长刘明德、政治部主任刘子祥。7月18日，占领河北省阜平县。8月9日，在张学良命令下，石友三部下沈克诈降红二十四军。红二十四军领导轻易中计，在两天内被其诱杀殆尽。余部推举刘明德为军长，于9月初转战渡过黄河，进入绥远，受到傅作义的围剿，无法立足，刘明德失踪，继任军长蒲子华亦很快阵亡。残军于内蒙古两岔河彻底战败。部分残军后转战陕西，与刘志丹率领的陕北红