3万人在混乱中疏散，5月10日，292名日军在混乱之中佔领了腾冲城。5月5日，日军部队已达惠通桥头，日军小部队甚至渡过怒江，但被国军第71军第36师歼灭，国军与日军隔怒江对峙。预备第2师、第36师先后一度渡江进行游击战，由于损失惨重撤退到怒江以东。滇缅公路被日军截断后，援华物资只能由美军航空队及中国民航通过「驼峰航线」输送，运费昂贵，风险极大。为重新控制滇缅公路，中国驻印远征军和英、印军于1943年10月下旬联合发起了对缅北日军的反攻。驻印军反攻初具成果之后，1944年4月17日，中国远征军作出了强渡怒