派兵五万归木华黎指挥，向金葭州、绥德州进军。1222年，蒙古又命西夏由葭州攻金陕西，西夏在质孤堡被金兵战败。1223年春，木华黎进兵凤翔，神宗派步骑十万随蒙古军攻城，不克。夏兵不告蒙古，先行逃回。
第二次同盟.1223年，太子李德任主张联金抗蒙，四月，神宗废掉德任的太子位，把他囚禁在灵州。十月，蒙古兵在西夏积石州侵掠而去。木华黎已在山西闻喜病故。其子孛鲁继续领兵。成吉思汗令孛鲁准备领兵灭夏。1223年十二月，神宗宣告退位，传位给次子德旺，德旺即夏献宗。献宗即位，改变国策，抗拒蒙