国藩，同长州方面展开谈判。此前长州方面由于继禁门之变后再次败战，在内外压力之下，主张对幕府恭顺的保守派（即所谓“俗论派”）于9月取得了藩政的主导权；保守派主导下的长州藩与前来谈判的西乡等人达成妥协，于是幕府于12月撤回征长大军。但长州内部又发生政变，以高杉晋作为首的改革派（即所谓“正义派”）发动功山寺起义，重新主导了藩政，并将藩论统一为“武备恭顺”（表面与幕府妥协，实则积极备战）。1865年1月，西乡返回萨摩向藩主父子报告情况，并由小松带刀做媒，娶家老座书役・岩山直温的次女为正妻。此后幕府以再次征长作为