加固界壕300公里，目的想阻止蒙古人南下。结果成吉思汗让三子窝阔台分兵攻打西京(今山西大同市)对金军进行牵制，自己亲率主力攻打乌沙堡，并佔领乌月营，从而摧毁了金军防线；此阶段为三月~六月底战事，之后蒙古休兵一个月，挺向野狐岭并与金国特使谈判。金大将完颜承裕接替独吉思忠为丞相后，率30万主力放弃恆州(今内蒙古蓝旗四郎城)、昌州(今沽源县九连城乡北3公里处)，抚州(今张北)三州退守野狐岭，目的利用山地地形遏制蒙古军队的骑兵优势。金国派出石抹明安（契丹族）向成吉思汗谈判，成吉思汗收买石抹明安投降，石抹明安