师把信长、信忠的后继者们逐步排除开去。先是透过攻击柴田胜家的儿子胜丰使其降服，并在其后孤立了信孝并夺取了三法师。在得到了三法师后，秀吉『挟天子以令诸侯』，在1583年的贱岳之战中把柴田胜家和织田信孝消灭，而其他重臣如泷川一益等也相继降伏。柴田的家臣，如前田利家和金森长近等也纷纷倒向秀吉。对此情况不满的信长次男织田信雄，在天正12年（1584年）与信长的前盟友徳川家康结盟，并掀开了反秀吉的大旗。虽然兵力上秀吉拥有庞大的优势，但在家康巧妙的战术前秀吉却在小牧·长久手之战中败北。之后，秀吉改变策略，改为攻击美