和矮人团结一致来对抗敌人。在巨鹰和比翁等援军到来后，联军终击溃了半兽人，赢得战役；索林不幸战死，他在临死前与比尔博和好。五军之战使东方大地获得长久的和平，比尔博则踏上返乡之路……。
概念和创作.
背景.1930年代早期，托尔金在牛津大学彭布罗克学院担任以追求学术事业。他的几首诗歌在杂志和小范围读物上发表，包括《》和《》，后者是童谣《》的重写。他当时的创作也包括写给自己孩子的《圣诞老爸的来信》，原稿带有插图，故事的主角有战争中的地精和哥布林，以及一头友善助人的北