外有回纥、吐蕃、南诏的入侵。例如唐朝需要借回纥兵来平定安史之乱，763年吐蕃军曾经佔领长安达十五日，南诏军一度攻打成都，并于咸通年间多次进侵安南，863年将之佔领，到866年才由唐将高骈收复。唐朝驻守在南诏的士兵不满，导致庞勋之变。后来黄巢流寇叛乱导致朱全忠和沙陀人李克用的争战，各地职业军人陆续佔据地，甚至自立政权，直至唐朝灭亡后仍未平息，后来五代十国各政权，大致上是唐代晚期藩镇割据的延续。唐玄宗时唐朝的势力与来自现在阿拉伯、新兴和信奉伊斯兰教的伍麦亚王朝（白衣大食）和后来的阿拔斯王朝（黑衣大食）的势力