共5个军，从会宁至隆德一线，由南向北分4路向红军进攻，企图消灭红军于靖远、海原地区。红军前敌总指挥部根据中共中央委员会和毛泽东的指示，对东北军第67军和骑兵军积极进行统战工作，迟缓其前进，以一部兵力钳制王均第三军、毛炳文第三十七军，集中兵力给胡宗南国民革命军第一军以歼灭性打击。10月底，红军各部由靖远、海原地区逐次向东转移。至11月中旬，分别移至甘肃同心县豫旺堡、宁夏盐池县萌城、甘肃环县甜水堡以东地区。11月14日，朱德、张国焘电西路军鼓劲“对你们之敌现马步芳、青两部，又分散，又（便）于你们各个击破，后