件交出胶州湾租借地，但在英国等国的操纵下将上述地区交给日本。
日本对山东的侵略.1914年日本入侵，引发山东问题。1922年华盛顿会议上经美国调停，日本将青岛和胶济铁路归还中华民国。1928年5月3日国民革命军在北伐途中经过山东济南城时与日军发生冲突，引发济南惨案。1930年，国民政府从英国手中收回威海。1937年七七事变后，省内国民党政权、日伪政权、中共政权并立，其辖区犬牙交错。
抗日战争结束后.1945年8月，抗日战争胜利后，国民党政权、中共政权依然并存