民国十三年（1924年），段祺瑞把山东让给奉系张宗昌。张被任为山东省军务督办，兼省主席。民国十四年（1925年），张宗昌擅自将中央政府直辖的胶澳商埠督办公署改为山东公署管辖的胶澳商埠局，将青岛纳入其势力范围。民国十五年（1926年）国民革命军北伐，张作霖任命张宗昌为「安国军」副司令，南下援助孙传芳。民国十六年（1927年）初，张宗昌部在南京、上海一带被国民革命军打败，退回山东。宁汉分裂期间，张宗昌进攻冯玉祥军队，又大败。同年6月2日，北伐军攻克重镇徐州，直鲁军大部退入山东，江北的孙传芳部也放弃淮阴，退往