攻广东，一度声势浩大。清廷数次招抚，皆为精忠所拒。耿精忠一直笃信“天子分身火耳”之谣言，自认为天命在己，对外书信不署三桂周王年号，而以干支纪年，以示独立。1674年（康熙十三年），康熙帝命康亲王杰书为征闽大将军，率领贝子傅拉塔驰援浙江，于秋天与浙江都督李之芳合兵击破耿军东路主将曾养性于衢州，次年（1675年），再破其于金华、黄岩，曾养性败走温州。中路主将马九玉镇守浙江开化、常山、江山三城，李之芳与其作战，相持不下。1676年（康熙十五年），耿精忠遣使琉球，要求其成为耿氏附庸并提供军需，尤其是火药原材料硫磺。