首的川军，创建川陕边根据地。之后部队扩编，程世才任红三十军第88师师长兼政委。率部参加仪南、营渠、宣达等战役。在反六路围攻作战中，率部实施大纵深迂回，在徐向前指挥下，同其他部队一起，在黄猫垭地区围歼川军万余人。1935年3月，参加嘉陵江战役。5月，由岷江地区西进，策应红一方面军的行动、迎接中共中央。此时，军长余天云调任红三十一军军长，程世才代理军长（政委李先念），在懋功同红一方面军会师。8月，与李先念指挥包座战斗，歼灭胡宗南部第49师。9月，由于张国焘拒绝执行中共中央的北上方针，随红四方面军再次过草地，