部落去压制想要崛起的部落，并且多次派兵减丁、掠夺，这使得部分漠北部落敌视金朝。随着金朝的衰落，漠北部落最后于1204年由蒙古部的成吉思汗所统一，两年后建国于漠北，国号大蒙古国。他为了报仇而不再臣服金廷，在降伏金廷盟国西夏后入侵金朝，成为金廷一大外患。西夏在辽朝后期与其友好，在金灭辽后因金太宗同意裂地赠与西夏，使西夏转向支持金朝。金廷稳固中原后切断西夏与宋朝的关系，使得西夏对中原的贸易完全掌控在金朝手上，这使双方的关系处于明和暗离的状态。蒙古崛起后为了切断西夏与金朝的盟约，多次攻打西夏。而金帝完颜永济对此