民族在喀什成立东突厥斯坦伊斯兰共和国，推举和加尼牙孜为总统，沙比提大毛拉为总理。12月，盛世才在迪化与苏联代表波哥丁签署了秘密协定。1933年年底，在伊犁张培元表示要和马仲英合作。1934年1月1日张培元占领塔城，缴获大量苏联援助盛世才的军火物资。苏联红军一个师入疆迅速歼灭了张培元部。1月20日，省军开进伊宁，史称苏联入侵新疆。1月12日，马仲英攻击迪化，盛世才守城不利。1月18日苏军派空军轰炸马仲英部。1月底歼灭张培元的苏军东进。头屯河战役，2月1日被马仲英伏击，但在之后的战斗中击败马军。马仲英退