9年3月14日，由谷正纲等控制了南京全市国民党员会议，与蒋派人员发生激烈流血冲突，多人被捕。3月15日国民党三大仍然召开，改组派又在上海法租界组成「联合办事处」，领导全国分部否定三大的正当性。见识了其力量的蒋派在胡汉民等支持下，主导大会决意开除陈公博、甘乃光、顾孟余（开除三年）的党籍，同时给予汪精卫书面警告，还通过决议禁止党内组织，给改组派造成重大打击。
军事策动.反对国民党三大的活动失败以后，改组派开始重视军事，在上海建立了「军事委员会」，因自身不具备武装，而活动以策动各地军阀为