以刑天为首，继续反抗黄帝，另一派以炎帝为首，与之结盟并归顺之，黄帝代炎帝而为天子，另一派以夸父为首，因既不愿臣服，也不愿继续反抗，遂往东边逃走（可能往东后被黄帝派出的应龙击杀，然后被包装成夸父逐日渴死的传说）。炎黄联盟不断扩展，归顺之部落越来越多，但蚩尤始终不服，双方势同水火，蚩尤带领着九黎，与联盟大战于涿鹿（今河北省涿鹿村），是为传说时代的第二场战争，称为涿鹿之战。最后蚩尤被打败。「炎黄子孙」一词是中国学者对汉族的始祖炎帝和黄帝的追溯和尊奉。据《山海经·海内经》：“炎帝之妻，赤水之子听訞生炎居，炎