判历时一个月；周恩来会见顾祝同，顾祝同再次表示同意红军在西安设办事处，保证不迫害民众团体，并称蒋原定约周恩来2月10日赴杭州谈判，因故推迟，命顾祝同先与周恩来会谈。1937年3月1日，周恩来与顾祝同、张沖谈判，顾祝同同意先给红军接济30万元，并允为河西走廊及陕南红军送款。3月5日，南京给顾祝同、张沖覆电称，仍坚持红军改编为3个师9个团；顾、张再联名电请。3月6日，南京电覆顾祝同、张沖，同意红军改编为12个团，但仍坚持只编为3个师；张沖向周恩来提议，按国防师编制，红军编为3个师6个旅12个团，每师可编炮兵