虎高琪阻截，于五回岭(今河北易县西晋冀交界处)被木华黎击败。蒙古军乘势东进，攻克易州(今河北易县)、涿州(今属河北)。另遣哲别走小路袭取居庸南口，时契丹将论鲁不儿亦献北口降，哲别与可忒薄剎南北夹击取居庸，蒙古军进围中都。八月，金廷发生宫廷政变，卫王完颜永济被胡杀虎弒杀，完颜珣被胡杀虎拥立为帝(即金宣宗)，尽撤沿边诸军至中都。成吉思汗鑑于中都城池坚固，难以速下，又知金内地兵力空虚，遂分三道，横扫两河、山东、辽西等地。十月，以三子朮赤、察合台、窝阔台将右军；自易州循太行山东麓南下，破遂、保(今河北徐水西