看见了许多难以置信美丽而又奇异的景象，在天鹅车站看见了许多人在白色的沙子和水晶中发掘化石，还有人捕捉白鹭，并用它们来制造糖果。一切的种种，都彷彿梦境一般的不可思议……他们又遇见了两个孩子与一位青年教师。从他们的交谈中，乔凡尼得知刚才他们搭上了一艘撞上冰山而沉没的轮船，所以现在他们才进到这列车里来，隐隐暗示这辆列车的乘客身份其实并不寻常。当列车到达南十字座站的时候，其他乘客都下车了，车厢里只剩下了乔凡尼和卡帕涅拉。两位好朋友相约永不分离。但当列车驶到煤袋星云站的时候，乔凡尼才发觉卡帕涅拉已经离他而去，消失