天气暑热，长途行军，且未鼓动群众，后勤工作不佳，沿途逃亡的士兵很多。9月，贺龙在瑞金由周逸群、谭平山介绍加入中国共产党。南下中共部队在途中遭粤军和中央军夹击。在部队到达广东大埔县三河坝后，周恩来决定主力南下进击潮汕地区，企图获得苏联共产国际海运的援助。留朱德率第25师坚守三河坝。9月23日至10月2日，南下中共部队到达汕头。于潮安汕头战斗及揭阳战斗过程中，一度攻占潮汕，但最终于汤坑受到大败。起义军在潮汕失败后，贺龙经香港转到上海。
湘鄂边苏区.贺龙到达上海后，向周恩来提出返回湘鄂西