二月，江东名将周瑜火烧乌林，曹操败于孙权和刘备联军，损失惨重，逃回北方，三国鼎立的雏型初步形成。209年，孙权率军攻打合肥，却中计退兵。周瑜占领江陵与夷陵，守将曹仁、徐晃、乐进等人逃往襄阳。211年三月，曹操为用兵关中，借口要讨伐汉中张鲁，遣曹仁、夏侯渊等统率大军与钟繇会师于关中，此举引起起关中诸侯的惊疑，马超等十部起兵联合反曹，曹操依贾诩离间之计，引起马超、韩遂等人相互猜疑，一举击溃关中联军，马超等人各自走还凉州。十月，曹操进军安定，杨秋投降。曹操率军撤回，命令夏侯渊督众将继续西征。随后，马超在陇西卷