吉尔曼开始体验到奇异的梦境，在梦中，他没有实体，在一个由超凡图形和难以形容的声色组成的异世界空间中漂浮着。在这些有机或无机的元素中，他能感知到一些天生就能辨认的形状，无形或有形，千变万化。有好几次，他遇到了一簇奇异的彩虹泡泡聚集体以及一个千变万化的小多面体，两者都有意识。吉尔曼也遇到过老凯夏和她的使魔——人面鼠身的布朗·詹金，但他认为这不是梦。吉尔曼还去过古老者的城市，甚至带回来了证据——一尊古老者的微型雕像，他是从城市内栏杆上折下来的。这尊雕像是用完全无法鉴定的合金制成的。吉尔曼的梦越来越怪，他梦见