7日由瓦窰堡启程，8日下午6时前到达肤施城东北二十里之川口，以待张学良先生妥为布置；乙、双方会商之问题，敝方拟定；丙、张先生有何提议，祈预告为盼。4月，张到肤施密晤周恩来，周劝张反蒋，张则劝周联蒋。4月9日，周恩来与张在肤施会谈。周恩来问张学良：「怎么张伯苓是你的老师？」；张説：「过去我抽大烟、打吗啡，是听了张伯苓劝告后戒除的，因此拜张伯苓为师。」张说全国之力合到一起，难以打败日本，不要把有抗日愿望而又实力最强之蒋拒之门外；张表示若劝蒋联共不成，便在西北另立新局面。张表示：一、完全同意停止内战一致抗日，同意