英雄秦叔宝、窦建德、单雄信、王伯当、花木兰等事迹，在前70回穿插而出，书中最精采的文章，是描写秦叔宝这个落魄英雄努力压制自己造反冲动的心理及其尴尬处境。褚人获爱写突出的年轻女子，把窦建德女儿窦线娘和单雄信女儿单爱莲，写成甘愿代父受刑的奇女子，而杨贵妃和安禄山则有姦情。（褚人获颂扬女子与爱情，可能跟当时流行的才子佳人小说有关。）小说结尾讲述，唐明皇和杨贵妃分别是隋炀帝及其爱妃朱贵儿投胎转世的后身，前世今生的因果联系起隋、唐两部份。除第64回外，所有章回都附有诲人评语，揭示该回的教训。