到了一把包裹在纳粹德国国旗里的「命运之矛」，他一抓住矛就好像着了魔，向洛杉矶去了。行进间如同瘟疫般为周遭的一切生物带来死亡。「命运之矛」乃天主教的圣物，在第二次世界大战后此矛下落不明，这昔日用来刺死耶稣、染有耶稣血液的矛，谁若得到它便能掌握世界。在洛杉矶，约翰·康斯坦汀正在为一个亚裔女孩驱魔；虽然他成功赶走了附身在那女孩身上的恶魔，但那恶魔想强行用正身型态进入人世间，令康斯坦汀觉得另有隐情。天堂、地狱、人间是三个不可任意跨越的领域，人间是天堂和地狱之外，一个中立的地方。上帝与撒旦有所协定，不得直接干