月22日），桓温自姑孰（今安徽当涂县）率军五万北伐，率水军自清水进入黄河。前燕皇帝慕容暐以下邳王慕容厉为征讨大都督抵抗桓温，但于黄墟大败。慕容暐再以乐安王慕容臧率军抵御，仍然无法取胜。燕将傅颜亦于林渚败给晋军前锋邓遐及朱序，晋军士气大振，而前燕只好遣使向前秦求援。
经过.七月，桓温驻军枋头，当时前燕前兖州刺史孙元亦起兵响应桓温，慕容暐及太傅慕容评见晋军逼近而十分畏惧，打算逃奔和龙。而吴王慕容垂却自请出战，慕容暐于是以慕容垂为南征大都督，率慕容德等人领兵五万出拒晋军。桓温当时就任用投