败了条顿骑士团国，在1466年的《以托伦合约》签订之后，条顿骑士团国一分为二，西部的王室普鲁士直接隶属于波兰立陶宛联盟，而普鲁士公国名义上臣服于波兰立陶宛联盟，此时的波兰立陶宛联盟的领土疆域达到120万平方公里，其治下的人口有1100万左右。但是，莫斯科大公国因其影响力的迅速扩张成了立陶宛大公国的敌人，在1478年吞并诺夫哥罗德后，莫斯科大公国跃升成为东欧最突出的国家。1492年至1508年间，伊凡三世在关键之战维德罗沙战役取胜后，收复了基辅罗斯的故土切尔尼戈夫和布良斯克。
波兰立