上皇后军队士气高昂，毫无准备的新罗王看到大军前来便以为全国已无能战之兵，只好穿戴素服，自备白旗到皇后船前请降。皇后给予新罗王不杀之恩，并率领大军入国都搜括一番后亲自将矛插在新罗王宫前，要新罗王每年朝贡，随即同大军载着八十艘战利品回国，而新罗以外的百济、高句丽听到皇后之威，也相继入朝进贡。返国后两个月，皇后于筑紫产下一子，即日后的应神天皇。这次征讨抢回若干汉人，包括高宫郡、桑原郡、佐摩郡、忍海郡等地之汉人皆为其后人。
二王谋反.隔年，皇后至穴门丰浦宫为先皇发丧，然后从海路回大和京