直有关系的洛斯琳，她是汉乐斯的竞争对手──波贝的情妇。向她示爱后，莎士比亚就回去完成他的那部喜剧作品，并希望得到波贝对剧本的投资，怎料，他却在波贝的居所发现洛斯琳正与其他人偷情。在路上，莎士比亚一怒之下把剧本扔在火堆中，并瞒着汉斯乐说剧本已完成，可以招募演员。在招募演员的过程中，其中一位应征者──肯特的才华被莎士比亚发现，当莎士比亚要他脱下帽子时，肯特便吓得逃走了。莎士比亚追到河的对岸，一间爵士的大宅时便失去了他的踪影，屋里的奶娘说肯特是她的侄子。他没有放弃，在门外等候。到了晚上，莎士比亚碰到了在乐