自力更生。日子一天一天的过，褔贵也没糟蹋这个重生的机会，组了个戏班四处演出赚钱，亲手养活家中妻子老少。不料，国共内战战火漫天，一天褔贵的戏班被国民党军队逮到，他和跟班春生（郭涛饰）被抓作国军俘虏，自此有家归不得。在军队中，他们遇见了参军的同乡老全（李连义饰），三人彼此关照，老全的心态就是活着下来，寻找自己失散的兄弟。凛冬已至，春生在一片死人堆中找出几件大衣保暖，老全乍然发现这死人堆是自己兄弟的所属的连。同时，共产党解放军杀到，绝望的老全中枪身死，褔贵和春生举手投降，转为解放军俘虏。然而，二人的皮影戏功夫