矮人密姆的居所。图林的精灵好友毕烈格出外寻找图林，与之会合。密姆将图林出卖给半兽人，图林被擒，毕烈格虽救出图林，却被图林误杀，清醒后的图林对此悲痛欲绝。图林来到欧洛隹斯的王国纳国斯隆德，他在那里重铸了宝剑安格拉赫尔，将其重新命名为古山格。魔苟斯派遣格劳龙攻打纳国斯隆德，欧洛隹斯战死，其女儿芬朵菈丝被半兽人劫走。格劳龙骗图林说他的家人有危险，使图林赶往多尔露明。事实上他的母亲莫玟与妹妹并无危险，她们已经移居多瑞亚斯，听闻纳国斯隆德陷落的消息之后，在马伯龙等精灵的护送下赶去找图林，沿途中他们遭遇格劳龙，妮诺