开始找寻需要、期望听法的人。一开始佛陀想向阿罗罗迦摩罗说法，不过在得知阿罗罗迦摩罗已于七天前过世后只好放弃，接着想找郁陀罗摩罗子，但他也于一天前过世，之后则想起跟随其出家的五比丘。在前往五比丘所在的鹿野苑（位在迦尸国波罗奈城的郊外）途中，佛陀又遇到了外道的优波迦，不过优波迦无意听取佛法，最后找到五位比丘后，五位比丘起初依然在意他的弃苦之行，但之后在听取佛法而为之改观，成为佛陀成道后第一次向人宣说佛法，此称为「初转法轮」，而首次宣说的内容主要为中道、四圣谛、八正道。不过，佛陀成道后决定宣说的版本也各有不同