榘死后，该部滞留山东，隶属山东省政府。1939年后隶属鲁苏战区。1940年吴部扩编为新编第四师，吴化文任师长，下属一、二、三团，团长非别为于怀安、赵广兴、杨友柏，驻鲁南临沂地区。后转归沈鸿烈指挥，吴部改称山东保安第1师，吴任师长。其后，吴部开始与共产党八路军发生摩擦。1943年1月18日，吴化文部公开投降汪精卫政权，20日改编为山东方面军，吴化文为总司令，宁春霖任副总司令，郭受天任参谋长，于怀安为第一军军长。吴部是山东汪兆铭政权军队的主力，投敌时兵力达一万二千人，部属在密山南麓一带，并协同日军进攻中共控