攻占吐谷浑之地。吐谷浑国王诺曷钵与王后弘化公主出奔唐朝避难。此后吐谷浑变成了吐蕃的属国。吐蕃大论禄东赞留居吐谷浑之地，加强了吐蕃在吐谷浑地区的统治，在吐谷浑故地拥立了傀儡国王，将吐蕃公主嫁给了他。此后的不少吐谷浑王都是吐蕃赞普的女婿。与此同时，唐朝在龟兹、焉耆、疏勒、于阗四镇的建立安西都护府，势力达到了粟特地区和克什米尔。唐朝在丝绸之路的贸易上得到了不少利益，引起了吐蕃的垂涎。662年，吐蕃发兵攻打克什米尔地区的勃律，同时吐蕃煽动疏勒、龟兹和西突厥的弓月部反叛唐朝，以牵制唐朝的军队。蕃军大破勃律，勃