梅里雅达克和皮瑞格林途经洛汗前往艾辛格。两名被俘的哈比人在途中成功逃脱并躲进法贡森林，在这里认识了树胡。亚拉冈、金雳和勒苟拉斯试图营救梅里雅达克和皮瑞格林，并跟随两人进入法贡森林，3人意外同甘道夫会合，再一起赶往洛汗首都伊多拉斯，甘道夫在此设法说服国王希优顿，他的子民正面临威胁；亚拉冈、金雳和勒苟拉斯则赶往圣盔谷。佛罗多和山姆发现咕噜在想方设法拖延行程，于是抓住了它，但最终决定饶它性命，条件是由它带路前往末日火山。希优顿的兵力在圣盔谷抵抗萨鲁曼派来的半兽人，直至甘道夫带领洛汗的骑士赶来，击溃半兽人的大军。