1598年阴历9月，在泗川之战因明军军营中火药库失火爆炸而以七千兵力大破明将董一元五万兵马，使日军免于在朝鲜半岛全军覆没的命运。
露梁海战.九月十九日到十月四日明朝与朝鲜联军原本打算海陆包夹小西行长防守的日军最左翼的顺天城（顺天城之战），经过近一个月的战斗之后联军攻城失败，不但顺天城未能攻下，其他两路之兵皆被日军击败。1598年8月，太合丰臣秀吉病死于京都伏见城；10月，执掌权力的德川家康等五大老决议撤兵，于是向在朝鲜的日本部队下达命令准备撤退。11月，日军以驻在蔚山的加藤清正