西征武汉，讨伐唐，史称宁汉战争。战至11月11日，唐被击败，其部队被新桂系收编，唐东渡日本避难。新桂系势力从广西、江南扩展到两湖，并与粤系首领李济深（时称半个桂系）紧密融合，使新桂系势力进入广东。11月16日，张发奎在汪兆铭指示下趁李济深不在，在广州张黄事变，企图刺杀黄绍竑。在争斗中新桂系获胜，第四军元气大伤，张发奎、黄琪翔下野，流亡海外。新桂系在军事上消灭唐、张两部后，遂发动强大政治攻势，要求凡是在四一二清共期间，反对南京国民政府清共，态度同情中国共产党的中国国民党党员皆须要检讨自咎，并不得担任党内领