金进士家的孩子（千正明饰），但是不幸的是金进士的夫人因难产离世；另一个是女乞丐末顺的儿子（李相仑饰），生父不知是谁。金进士找末顺成为孩子的奶妈，末顺因为对儿子的思念，请朋友铁石把她的亲生儿子抱来，将两个孩子掉包，身分被调换的两人长大后因为同时爱上桐女（韩智慧饰），而产生了复杂的爱情三角关系……