弟采用了小黑猴的形象，1941年，万氏兄弟推出了长片黑白动画《铁扇公主》，这是当时亚洲的第一部动画长片，影片的上映在上海引起轰动，票房收入超过了当时所有的故事片。正是在这部影片中，万籁鸣第一次创造了孙悟空的动画形象。《铁扇公主》的成功让万籁鸣萌生出将《西游记》中的精彩段落“大闹天宫”搬上银幕的想法。虽然后来万籁鸣、万古蟾制定了《大闹天宫》的制作计划，并得到了新华联合影业公司经理张善琨的投资，但在开拍之际，由于太平洋战争的爆发，张善琨突然毁约，使该片的拍摄夭折。1959年，在“中国美术片要走民族风格之路”