释放当年与雍正争位失败之十四皇叔允禵 (秦沛饰) 。允禵重掌要职，助干隆治理国事，井井有条，不禁野心再起，意欲夺取江山，遂到处散播谣言，引干隆离京追查自己身世，伺机夺位。干隆微服南下，结识了反清秘密会社忠义堂会员周日清 (夏雨饰) 、蛋家妹和赵南星 (刘青云饰) 等人，成为好友。经过一番明查暗访，干隆终证实自己乃真正旗人，知道允禵图谋不轨。干隆身份被揭，忠义堂反清义士与他反目成仇，究竟干隆最终能否扭转局势解决宫廷内外的危机？他与福如的感情，又能否开花结果？