请医生的钱从一个骗子手中换得所谓「魔豆」，小妹妹因此不治，威廉自此讨厌雅各布。多年后在被法国拿破崙军队佔领的德国，长大成人的格林兄弟利用他们对神话传说的熟识装扮成驱除妖邪的魔法师，并运用各种道具与化妆，用来欺骗迷信无知的老百姓。他们让助手扮成女巫成功骗了一个磨坊主的钱，但随后被法国警察逮捕。Delatombe将军令格林兄弟去一个小村落马巴顿调查多名女孩子无故失踪的案件，由义大利人马丘·卡瓦帝负责监督他们俩。格林兄弟来到小村，找到了猎人安洁莉卡作为响导一同进入黑森林探查，在森林