瓦解，义大利的背叛使纳粹德国开始进驻义大利和其在欧洲的占领区。阿尔巴尼亚民族解放军沉重地打击了五个意大利师，并吸引了许多年轻人加入。阿尔巴尼亚共产党控制了阿尔巴尼亚南部除发罗拉以外的所有城市。与此同时，阿尔巴尼亚民族解放军和代表阿尔巴尼亚保守势力的发生了内战。但在阿尔巴尼亚民族解放军企图拿下首都地拉那以前，另一股势力在阿尔巴尼亚出现，即义大利昔日的盟国纳粹德国。德军发动轴心行动占领投降的义大利及其殖民地，包括出动伞兵空降地拉那，并占领阿尔巴尼亚全境。德军比意军更为善战，把民族解放军赶进南部山区，还扶植了傀儡