附属地区，当地主要有乃蛮、克烈、蔑儿乞、泰赤乌、塔塔儿、蒙古与札达兰等部落，此外还有其他部落。金朝为了稳固漠北地区，採取联合部落去压制想要崛起的部落，并且多次派兵减丁、掠夺，这使得部分漠北部落敌视金朝。随着金朝的衰落，漠北部落最后于1204年由蒙古部的成吉思汗所统一，两年后建国于漠北，国号大蒙古国。他为了报仇而不再臣服金廷，在降伏金廷盟国西夏后入侵金朝，成为金廷一大外患。西夏在辽朝后期与其友好，在金灭辽后因金太宗同意裂地赠与西夏，使西夏转向支持金朝。金廷稳固中原后切断西夏与宋朝的关系，使得西夏对中原的贸