德意识到索林等人是预言即将实现的证明，便准备到塔楼上准备好黑箭以对付史矛革，却被一早防备他、专制的镇长囚禁了起来。此时波格带领的半兽人小队赶到长湖镇，入侵至巴德家，巴德的儿女与矮人们根本无力对付，幸亏勒茍拉斯与陶烈儿赶来支援，将半兽人击退。陶烈儿以药草阿夕拉斯为奇力疗伤，使其复原；另一方面勒茍拉斯则与波格展开决斗。索林等人在外面听到里面巨大的动静，于是进入孤山拯救孤单的巴金斯。众人利用史矛革的火焰启动熔炉，并融化了大量金子以对付巨龙，可是史矛革不仅没有被制服，反而突破城门准备向长湖镇的居民展开报复，这时