经(开)化婺(源)德(兴)苏区退回闽浙赣苏区。1935年1月中旬，十军团（此时全军尚有人员近5000，枪800余支）撤至化婺德苏区与闽浙赣苏区之间的封锁线时，由于主要军事领导人犹豫迟疑，延误了宝贵的时间，未能迅速突破前方封锁堵截而尾随之敌亦已追至，遂在怀玉山陷入重围，经苦战后军团主力大部损失，军政委员会主席方志敏、军团长刘畴西被俘（皆于当年8月在南昌百花洲英勇就义），参谋长粟裕率800余人突出重围，随后转进至浙西南和闽浙边坚持开展艰苦卓绝的三年游击战争，直至抗战全面爆发及新四军的成立。