军队主力向南进攻，于430年大败刘宋与胡夏的联合攻势，不但占领胡夏大部分的关陇领土（包含平凉、关中、陇西郡），更在431年从宋军手中夺回河南四镇（洛阳、虎牢等），拓拔焘返回首都平城，祭告太庙并举行盛大的庆功典礼。撤退到上邽的夏主赫连定，虽于431年灭西秦而稍微挽救了国势，并意图再灭北凉以维持胡夏，但却在432年，被吐谷浑君主慕容慕璝袭击而俘虏。同年赫连定被送给北魏，拓拔焘将其处死，胡夏亡。436年拓跋焘派军东征北燕，燕主冯弘在高句丽大军的保护之下，将首都人民全部东迁高句丽，而魏军主帅忌惮高军，坐看燕人东