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甘肃失陷.宣光二年六月初三（1372年7月3日），明将冯胜大败元军，明朝从元朝治下收取甘肃行中书省地区。
反攻中原.宣光八年（1378年）四月，元昭宗去世，继位的北元后主脱古思帖木儿在1379年六月改年号为天元，继续和明军对抗，屡次侵犯明境。
辽东失陷.1371年，元朝辽阳行省平章刘益降明，明朝控制今辽宁南部。然而之外的辽阳行省地区仍由元朝太尉纳哈出控制，纳哈出屯兵二十万于金山（今辽宁省昌图金山堡以北辽河南岸一带），自恃畜牧丰盛，