懦弱的狮子和他们一起加入她与托托的行列前往翡翠城。稻草人想要一个大脑，铁皮人想要一个心脏，而懦弱的狮子则是需要勇气。桃乐丝说服他们，让他们相信，翡翠城魔法师可以帮助他们。于是他们同桃乐丝一道开始了去往翡翠城的旅程。经过重重险阻，他们到达了翡翠城，见到了魔法师。魔法师每次都以不同的形象出现。在桃乐丝看来他是一个头颅；而稻草人看到了一个漂亮的女人；铁皮人看到了一头饥饿的野兽；狮子则看到了一团火球。魔法师答应帮助他们，但是条件是他们必须要杀死西国的恶女巫。他们克服了西国女巫设下的各种障碍，最后却被西国女巫使用