容包括了小说《魔戒首部曲：魔戒现身》、《魔戒二部曲：双城奇谋》及《魔戒三部曲：王者再临》的开端，以萨鲁曼之死、甘道夫及皮聘赶往米那斯提力斯终结。在电影前制论述里，关赫及甘道夫从萨鲁曼那里逃脱后来到伊多拉斯，咕噜攻击魔戒远征队分散前的佛罗多，农夫马嘎、葛罗芬戴尔、瑞达加斯特、伊莱丹及伊罗何等角色都会登场，还有比尔博参与爱隆会议、山姆会注视凯兰崔尔的镜子、萨鲁曼在死前作出补偿、戒灵在败亡前会进入末日火山这些情节。他们向哈维·温斯坦及鲍伯·温斯坦（Bob Weinstein）提交论述，鲍伯·温斯坦没有看过原着小说