动一连串军事行动，目的是要沿着多瑙河及亚得里亚海建立一道坚固的防线对抗匈牙利及威尼斯。穆罕默德二世以塞尔维亚为第一个目标，经过两年征服，他获得了塞尔维亚南部及新布尔多珍贵的银矿及金矿。布兰科维奇允许穆罕默德二世取道，于贝尔格莱德围攻匈牙利人。被匈雅提·亚诺什在危急关头领援军抵达，遏止了穆罕默德二世攻陷贝尔格莱德的计划，穆罕默德二世只得撤退。塞尔维亚君主布兰科维奇逝世后不久，承继的问题再度出现，使塞尔维亚陷入无政府状态，穆罕默德二世以有一位塞尔维亚继母为由自称为塞尔维亚君主，但阿尔巴尼亚的领袖斯坎德培马上