四年（1397年），大内义弘奉命与大友氏一同讨伐南朝残党少贰氏和菊池氏。六年，大内义弘奉命前往京都，途中宣布反叛幕府，率领五千人据守堺，等待足利满兼的起兵消息，准备东西夹击京都。
决战.足利义满亲任总大将，派遣细川氏、京极氏和赤松氏为前锋，以总兵力3万6千人攻打大内义弘。十一月廿九，战斗开始，由于足利满兼为上杉宪定劝阻，没有如期举兵，导致大内义弘陷入孤军奋战。十二月廿一，堺城被畠山泰国攻占，大内义弘战死。
后果.应永之乱后，足利义满确立了幕府独大的地位