打开通往孤山的密门，此时作为「飞贼」的比尔博要面临完成一个艰鉅的任务——进入孤山偷得一件宝贝——家传宝石且不要惊动熟睡的史矛革。可是比尔博的举动还是惊醒了史矛革，于是与之展开言语与智力的对决。而巴德意识到索林等人是预言即将实现的证明，便准备到塔楼上准备好黑箭以对付史矛革，却被一早防备他、专制的镇长囚禁了起来。此时波格带领的半兽人小队赶到长湖镇，入侵至巴德家，巴德的儿女与矮人们根本无力对付，幸亏勒茍拉斯与陶烈儿赶来支援，将半兽人击退。陶烈儿以药草阿夕拉斯为奇力疗伤，使其复原；另一方面勒茍拉斯则与波格展开决斗。