6月19日，日军攻破长沙。6月2日，第十军进驻衡阳。第十军军长方先觉率部顽强抵抗47天，最终城破。第十军堀壕灌水，作背水一战之决死阵势，能夜战，常逆袭，日方称为「勇敢之重庆军」。华中日军与华南日军又联手发起桂柳战役，一路占领广西，打通湘桂铁路，最后打到贵州省独山，震动重庆。11月11日，桂林和柳州同时失守；12月5日，日军攻陷独山；12月10日，第二十九军军长孙元良率900余人，跑步抵达独山，挡住日军攻势。正面战场之中国军队在1944年缅北滇西反攻作战中也取得胜利，并在6月收复柳州后，制订反攻计划；日军