奈因受制于太后（梁舜燕饰）及顾命大臣鄂尔泰（黎汉持饰）。为摆脱鄂尔泰及太后的耳目，干隆与贴身太监小桂子（邓兆尊饰）微服私访至江南。机缘巧合下，化名高天赐的干隆结识了放荡不羁的少年方世玉（魏骏杰饰）。世玉是富商方德（许绍雄饰）之子，但因受其母侠女苗翠花（陈美琪饰）影响而喜爱习武。世玉的朋友童千斤（马德钟饰）为一苦力，屡次遭到当地恶霸雷老虎（张翼饰）打压。世玉欲为好友出头，但却意外地爱上了思想西化的雷老虎之女雷娇（陈梅馨饰）。而童千斤之妹，活泼好动的童不悔（陈珮珊饰）亦暗恋世玉，但世玉只心仪雷娇，总对她不为所动