在这沙漠中，阿拉丁看到一支商旅。随后，奏起「天方夜谭」，男孩把大型「图书」翻开，正式的演绎出几个一千零一夜中的故事。首个故事是阿里巴巴与四十大盗；巴格达国王拉希德苏醒过来，拉萨德公主向国王讲述故事。途中，大盗内的首领骑所马匹冲入场内，高唿「芝麻开门」。辛巴达的四艘船从天而降，船上的水手去抵抗多名的盗贼。「图书」被翻至另一页，书中显示着阿拉丁与神灯的故事：阿拉丁得到了神灯，擦了一擦，机器的灯神从场馆的中心出现，同时烟火也从场馆的顶部发出。音乐的节奏变动，阿拉丁把衣帽交给了拉希德和阿里巴巴，并把剑交给了辛巴