迷雾山脉却失败后，远征队改道至莫里亚矿砊，在该处遇上了半兽人的攻击。甘道夫帮助大家逃亡、并独自一人阻挡古老而可怕的炎魔，却因此跌入都灵之渊而殒落。余下的队员进入了黄金森林罗斯洛立安避难。带着精灵王后凯兰崔尔赠予他们的船只和礼物，远征队行过安都因河来到了阿蒙汉山丘。波罗莫在此屈从了魔戒的诱惑，并试图自佛罗多手上将其据为己有。佛罗多因此心生了脱离队伍的念头，但山姆不愿离开主人、坚持随其同行，两人遂离队踏上往魔多之路。与此同时，受索伦及萨鲁曼之命的半兽人袭击远征队将波罗莫杀害，并绑架了梅里和皮聘。Sectio