重庆府（今重庆市）；巩昌便宜总帅汪世显跨越渠江东下，经过达州（今四川省达州市）、开州（今重庆市开州区），进抵万州（今重庆市万州区东）。南宋守军退到长江南岸防守，汪世显布船在北岸佯装攻击，迂回到万州之西六十里三湖滩，在夜里用皮船渡江，打败宋军。顺流抵达夔州（今重庆市奉节县），在瞿塘峡（今奉节县东）与宋军作战，获得千余艘战船。继续东进，抵达巫山。渡过长江的蒙古军，再派一部向南抄掠，十二月破施州（今湖北省恩施市）。京湖安抚大使夔古路策应使孟珙，推断蒙古军一定从施州、黔州（今四川省彭水县）进入两湖，派兵两千屯守