缪斯的三次歌唱，诗人如何遇见缪斯，缪斯的诞生和性情，最后祈求缪斯赐予诗篇。第116行至第210行记叙了最初一两代神的谱系。最初诞生的是卡俄斯（混沌），接着是盖亚（大地）、塔耳塔罗斯（地狱）和厄洛斯（爱）以及厄瑞玻斯（黑暗）和倪克斯（夜）。盖亚产生了乌拉诺斯（天父），蓬托斯（海）。接着是盖亚和乌拉诺斯的子女，包括俄刻阿诺斯到克洛诺斯的十二位泰坦神，以及独眼巨人和百臂巨人，并且记叙了克洛诺斯阉割乌拉诺斯的神话和阿佛洛狄特的诞生。第211行至第336行是倪克斯和蓬托斯的谱系。倪克斯的谱系中包括了命运三女神