2004年3月12日，巴西南部近海形成基本没有移动的冷心上层低压槽。同月19日，低压槽沿海形成扰动天气，扰动天气朝东南偏东方向移动，直至22日被东南方向的高压嵴挡住去路并停止移动。系统所在海域环境异常有利，不但上层风强度略低于平均水平，24至26°C的水温也略高于平均值。扰动天气逐渐发展，到24日时已类似亚热带风暴。系统此时位于弗洛里亚诺波利斯东南偏东方向约1015公里洋面，以非常缓慢的速度朝西移动，于3月25日转变成热带风暴。风暴继续向西移动并稳步增强，整体呈非常紧凑的圆形。气旋的组织结构持续改善，