攻击清军，是为“泥城之战”。这场战斗以清军败北告终，清军死300余人，英美军仅死4人。
清廷以利换取法军支援.泥城之战之后上海道道台吴健彰到英国领事馆拜访，以出让上海海关和租界权益为条件，换取英、美、法对他们镇压小刀会的支持。法租界在和上海县城相交界的地方修筑了围墙，同时不许船只在上海县城靠岸。小刀会从此供给严重不足。同时小刀会的七个起义帮派内讧，广东帮和福建帮对立冲突。1854年12月14日，法国舰队司令辣厄尔向小刀会宣战。1855年1月6日，法军用炮轰开城墙，清军攻进县城，