和Tu-95首航前，图波列夫就已经在研发超音速轰炸机。整个运动的高潮就是失败作Tu-98（北约命名Backfin「背鳍」）。虽然这个机种从未服役，它却是Tu-102原型的基础，Tu-102后来发展成Tu-28拦截机（北约命名Fiddler「琴师」）及Tu-105，后来进化成1960年代中期的超音速轰炸机Tu-22（北约命名为Blinder「眼罩」）。与Tu-22的假想敌联合-康维尔飞机公司的B-58，Tu-22的性能的确较低。但讽刺地图-22的服役的年期比B-58长得多。同一时间，设计局内成立了「K部门」，