城常光被毛利元就派人劝降。翌年派兵攻打尼子军的白鹿城，毛利军攻佔了白鹿城之后基本上将月山富田城包围起来，对尼子氏来説白鹿城的失陷等于月山富田城已无屏障，大批国人众被逼降服于毛利氏之下。其后为攻打月山富田城做好足够的准备。1563年（永禄5年），长男毛利隆元在备后国与当地国人众和智诚春见面后突然急病逝世，对元就造成不少打击，有传隆元被下毒暗杀，元就命令和智诚春及隆元心腹赤川元保自尽以示负责。1565年（永禄8年），毛利军对月山富田城开始进行包围，第一次包围被尼子军击退。同年9月进行第二次包围，期间成功