民抗日先锋军，2月17日发表「东征抗日宣言」，进攻阎钖山部，被阎锡山击退。西安事变发生后，在苏联的强力介入下事变发起人张学良及杨虎城释放蒋介石。1937年国共开始谈判红军改编抗日问题。从最初的只承认3个团谈到6个团、9个团乃至最后定案12个团，其间陈立夫专访苏联。国共谈判中蒋介石要红军改编后全部开往抗日前线，在延安不准保留红军统率机关、边区不得保留部队、国民党向其派遣副师长、副旅长、副团长、副营长、副连长、副排长，以及派遣三个师的政训处长和旅、团、营到连的指导员；三个师以上不设指挥机关，蒋介石设一个政治