三征西夏.西夏原为位于中国西北的一个国家，并且与一北方游牧民族克烈部非常友好。但是统领乞颜部的铁木真于1203年灭了克烈部，使西夏失去了一部份蒙夏间的屏障。1205年，成吉思汗正式入侵西夏，发动第一次征夏战并洗劫了西夏边疆的一些城镇。1206年，蒙古帝国正式成立。成吉思汗为了消灭和蒙古有着三代不共戴天之仇的——金朝，必须孤立金朝。而孤立金朝的方法就是消灭掉夏金联盟，因此成吉思汗决定先消灭西夏。1207年成吉思汗发动第二次征夏战，进攻斡罗孩城（今内蒙古乌拉特中后旗西境），但因西夏军队的抗击而以失败告终。