辖大理、凤仪、漾濞、永平、蒙化、弥渡、云龙、祥云、宾川、顺宁、缅宁、云县、洱源、邓川14县。1951年析大理县玉洱乡、凤仪县珠海乡设置下关市。1952年缅宁县划归缅宁专区。1954年蒙化县更名巍山县，顺宁县更名凤庆县。1956年11月16日批准设立大理白族自治州，11月22日正式成立；原丽江专区的鹤庆、剑川二县划入大理州；凤庆、云县划归临沧专区；将巍山县分为巍山彝族自治县和永建回族自治县（驻今巍山县永建镇）。1958年宾川县迁驻金牛镇。1960年撤销下关市及大理、凤仪、漾濞三县，合并为大理市；洱源、邓川二县