商顾汉森收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他亲女儿顾婷青梅竹马，三人情同手足，长大后廖思成高成绩从黄埔军校毕业留学日本。在日留学期间与日军高官女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发两人只能分手。回国后加入军统，顾婷和方天翼也追随加入。方很快受到军统头子戴笠重视，派他到上海执行诱捕汉奸上海情搜站站长丁千木，最终达成任务并遇上了此生真爱-上海站干员俞梅，成功归来后震动军统被授予“黑狐”代号，之后杀鬼子除汉奸，许多任务极大打击了日军士气。和俞梅一起经历参与击毙徐达、上海阻击日军、16号密令等抗日任务。在此期