久即消灭前秦残余势力，又在399年攻下东晋所领的洛阳，次年又击败乞伏干归，更逼令其归降后秦。401年，后秦围攻后凉，凉王吕隆被逼请降，而其时西凉李暠、南凉秃发利鹿孤及北凉沮渠蒙逊都向后秦朝贡，后秦国力大盛，威服关中及秦陇。北魏于395年在参合陂之战中大败后燕，次年后燕帝慕容垂去世后更加主动侵燕，直至398年已全佔后燕河北土地，后燕只得退守辽东，北魏遂入主中原。两国于是在北方鼎立。北魏曾经派北部大人贺狄干带着一千匹马向后秦请婚，不过姚兴以魏帝拓跋珪已经立了慕容皇后为由拒绝，并留下贺狄干。北魏材官将军和突就