（包括日本、安南、占城、缅甸、爪哇、琉求国）臣服，接受与元朝的朝贡关系，但遭到拒绝，故派遣军队进攻攻打这些国家或地区，例如缅甸蒲甘王朝拒绝朝贡，元军入侵蒲甘并攻破蒲甘城，令缅甸臣服于元朝。其中以入侵日本国最为着名，也最惨烈。忽必烈在位时期和中亚的察合台汗国，窝阔台汗国多次交战，双方互有胜负，1289年，窝阔台汗国夺取元朝控制下的新疆南部塔里木盆地大部分地区，元朝只控制塔里木盆地东部的且末、焉耆等地区。终忽必烈一朝，元朝始终控制新疆北部的别失八里（今乌鲁木齐东北）一带和新疆东部的吐鲁番、哈密等地。对日