命令对播磨展开侵攻，直到天正8年（1580年）5月平定播磨国后，秀吉再获得了除赤穂・佐用2郡外全播磨国的支配权。在此同时，以黑田孝高为首的播磨衆也加入到秀吉的家臣团中。在侵攻播磨的同一时间，信长也命令秀吉对但马国展开侵攻，并让秀吉的弟弟羽柴秀长担任竹田城的城代。天正8年（1580年）5月，在攻陷出石城后，秀吉征服但马国全境，并让秀长与但马衆的宫部継润、木下昌利等人一起继续管理但马国。之后于天正9年（1581年）10月，秀吉攻陷了因幡国的鸟取城，并安排了宫部継润成为了该城的城代，同时平伏了在八东郡（鬼城）