外国人迅速做出反应。在英、法、美三国领事的倡导下，召开上海租地西人大会，决议由侨民组织万国商团（义勇队），实行武装中立，以维护租界的安全。1854年4月4日，清军企图通过租界进攻占领县城的小刀会，万国商团在英、美海军的协助下以武力强行阻止清军过界，史称泥城之战。 
工部局成立.1854年7月11日，上海外国租地人举行大会，通过第二次土地章程，成立独立的市政机构——工部局，建立警察武装四马路巡捕房。