十九人于1220年自山东出发，经今北京、宣化、达赉诺尔、唿伦贝尔、乌兰巴托、杭爱山、科布多、阿尔泰山、准噶尔盆地、轮台、天山、撒马尔罕、铁门关等地，于1222年抵达今阿富汗境内的兴都库什山脉觐见成吉思汗。下卷记述丘处机三次向成吉思汗讲道（具体内容见耶律楚材的《》），并随从其返回蒙古，其间，丘处机多次劝谏成吉思汗戒杀，1223年，丘处机辞归故乡，1224年抵达燕京，主持天长观（今白云观）。此书长期埋没于道教典籍《道藏》之中，直到清朝干隆六十年（1795年），方由钱大昕和段玉裁在苏州玄妙观《道藏》中发现