由于当时黑暗魔君索伦正伺机东山再起，甘道夫忧心得知至尊魔戒下落的生物咕噜可能会被索伦抓去，于是派亚拉冈前去寻找咕噜。亚拉冈设计用一个布袋捕获了咕噜，并把他送往幽暗密林，沿途中受到戒灵和半兽人的阻截，最终成功将咕噜带到幽暗密林。亚拉冈准备去布理与佛罗多·巴金斯会面，而被关在在幽暗密林地牢的咕噜亦誓言要杀死巴金斯及夺回魔戒。
制作及发行.该片预算约为3000英镑，于北威尔斯、艾坪森林和汉普斯特德荒野进行拍摄，有一百六十多名《魔戒》粉丝自愿担任制作人员。美术指导主要依据彼得·杰克森