夏上下才真正明白蒙古的野心，献宗便决定再次使用「联金抗蒙」的政策，再度和金朝结盟。而西夏的策略便是借蒙古大军西征期间联合漠北蒙古诸部攻蒙。可惜正在驻守蒙古的大将孛鲁发现了西夏的阴谋，便于1224年立刻自东西攻击西夏，并成功拿下西夏的银州，更加捕获西夏大将塔海。1225年，成吉思汗西征归来后便立刻入侵西夏沙洲。西夏只好求和并答应蒙古的要求。1226年，成吉思汗再度攻击西夏，原因为西夏违反了和约。这次战争最终灭掉西夏。领有主力军的成吉思汗首先拿下兀剌孩城以西的黑水城，后来又击败位于贺兰山的西夏大将阿沙敢不，