年5月上旬，中国工农红军第四方面军实施了“土门战役”，突破了川军“土门封锁线”，进入茂县。1935年5月16日，张国焘组织红四方面军的高级干部在四川茂县城内召开会议。会议作出决定，在茂县组织成立“西北特委”和“西北联邦政府”，张国焘任西北特区书记和西北联邦政府主席。1935年6月，由洛甫（张闻天）、周恩来、毛泽东、朱德等领导的中央红军（红一方面军）与张国焘领导的红四方面军在四川懋功地区会师。当时的红四方面军有近八万人的强大实力，而红一方面军经过前一阶段的长征，只剩近一万人。会师后，张国焘取代周恩来出任红军总