地缩减，德宏仍为哀牢地。东汉永平十二年（69年）哀牢王内附，汉朝遂于哀牢地置永昌郡，并置哀牢县于今盈江县境。建安十九年（214年），刘备平蜀，于南中诸郡设庲降都督。西晋分益州置宁州，永昌郡属之。东晋咸康八年（342年）省宁州，罢永昌郡。南朝齐复置永昌郡，隋朝再罢。唐朝年间，南诏建国，今州境分属永昌节度和丽水节度，于今芒市置茫施城，又于今盈江县东北置押西城，皆属永昌节度。大理国时，州境分属永昌府和腾冲府，押西城改称干额。元初置南甸路（治今梁河县曩宋阿昌族乡）。至元十三年（1276年）置茫施路（治今芒市