圭贤、钟铉及Jino所组成，首张迷你专辑《S.M. THE BALLAD Vol.1–Miss You》于2010年11月29日发售。2014年2月4日，SM Entertainment宣布第二代由最强昌珉、艺声、太妍、钟铉、水晶、Chen、周觅及张力尹八人共同组成，并于2月13日发行第二张迷你专辑《S.M. THE BALLAD Vol. 2 – Breath》。