令支持秀次者切腹，包括木村重兹、前野长康等人，而平安无事的最上义光、伊达政宗等人，平时与秀次交好，如今秀次被杀而愤恨丰臣政权。文禄五年（1596年）九月，秀吉欢喜地迎接明国使者，明议和使来日，秀吉宴飨之。然宣读国书，始知议和实为册封，大明欲封秀吉为日本国王。秀吉方觉受骗，大怒，道：「吾掌握日本，欲王则王，何待髯虏之封！且吾而爲王。如天朝何。」并欲杀明国使节，为旁人劝止，于是下令驱逐明国使节。庆长二年（1597年）正月，秀吉再次派兵入侵朝鲜，史称「庆长之役」（朝鲜称为「丁酉再乱」）。日军盘据釜山，再进逼汉