木儿准备合併阿塞拜疆与波斯入他的帖木儿帝国中，脱脱迷失在1385年入侵河中，兵临布哈拉，1386年至1387年袭击达吉斯坦与再次入侵河中，令帖木儿大举反击。在1392年，帖木儿于讹答剌出发，集结200000人，召开库里尔台，4月行至萨雷河，5月行至乌拉尔河，6月18日双方于现伏尔加河中游萨马拉的昆都尔察河谷大战。脱脱迷失大败，帖木儿后来立两位朮赤系的人取代他：帖木儿·忽格鲁特与也迪古。1394年，脱脱迷失再次入侵高加索，在希尔凡与杰尔宾特一带抄掠，帖木儿在1395年2月行至违吉斯坦，4月至捷列克河，