刚搬新家的小云（桂纶镁饰）陷落在窒闷的上班族生活，以及一段毫无出路的三角恋情中。一封封来自远方的信件，其实是一卷卷录音带，寄给她所不认识的前房客。录音带里丰富的声音和情感，召唤着她启程前往台东，一步一步地寻找声音和录音的陌生男子。精神科医师阿才（贾孝国饰）以犀利的言语道出病患外遇的伤痛画面，却发现最需要被治疗的，其实是困在不幸婚姻里的自己。于是，他抛下一切，出发到台东寻找多年前失去联系的情人。三个生命都不知何以为继的人，因着各自的幽微心情，分别来到海天一色的东海岸，仰望蔚蓝的天空，唿吸海洋的味道，