木真追击并剿灭了泰赤乌部。1202年，杀死塔塔儿部首领札邻不合并屠杀残余的塔塔儿人，忆起少年时，父亲也速该遭塔塔儿所害，临命终时的遗言，遂将凡是身高超过车轮高的塔塔儿士兵、男子通通都杀光，手法残忍震惊蒙古诸部族。1203年，王汗将铁木真收为义子，导致桑昆跟铁木真仇恨，札木合鼓动桑昆联合王汗夹击铁木真。合兰真沙陀之战爆发，这是铁木真经历的最为惨烈的一仗，只剩下19人随他败走班朱尼河，北上贝尔湖途中陆续追随而来的部众也只有2千6百人。同年秋天突袭王汗驻地，三天后完全消灭克烈部。王汗逃到鄂尔浑河畔之后被乃蛮人