「内外祥和」，称之为「同治中兴」。但是，好景不长，西方资本主义国家相继进入帝国主义阶段。1876年因马嘉理事件签订烟台条约。1883年，法国为侵略越南而挑起中法战争，清军于马江海战大败后，在陆地战场上取得了决定性胜利，此时清政府主张趁胜求和。1885年李鸿章和法国公使巴德诺签订了丧权辱国的《中法新约》。这场战争显示了洋务运动的成绩，更暴露了洋务运动的严重不足。此时，日本正处于明治维新时期；他们制定了入侵中国的「大陆政策」，并通过不断扩军备战，一步步实施他们的计划。1885年，日本趁朝鲜内乱之际，与清朝签订中