千万份，六月翻倍，七月三千万份。日本政府严惩保留传单的民众。7月27日夜间到28日凌晨，六架-29轰炸机在11个城市投下传单，警告市民这些城市即将遇袭，打击日本平民士气，希望他们相信美国无意加大平民伤亡。这其中有六个城市（青森市、一宫市、津市、伊势市、大垣市和宇和岛市）在28日当天遇袭。美军没有损失-29轰炸机，日军的40到50架战斗机只击伤六架来犯敌机，高射炮击伤五架。1945年8月，日本城市遭遇的空袭规模再度升级。8月1日，836架-29轰炸机发动二战最大规模空袭，投下6145吨炸弹和水雷。行动主要