刺史刘琮投降，曹军进据江陵东进，于赤壁一战败给刘孙联军，曹军退守江陵，后退保襄阳一带。此后曹孙于此地多次往来拉锯，但曹魏南界大致稳定于江汉之间。建安十六年（211年）曹操大破关中联军于渭南，进屯长安，北征平定安定郡，明年平定冯翊。建安十八年（213年）夏侯渊击败马超于天水冀城，击长离诸羌及韩遂，转战于兴国、高平、屠各。关中大体平定。建安十九年（214年），夏侯渊讨平在枹罕称王的宋建，又遣张郃深入小湟中，河西诸羌皆降，陇右遂平。建安二十年（215年）三月，曹操率军攻汉中张鲁，先攻破武都的白马氐及河池氐