破刘备。刘备家眷被困曹营，关云长（甄子丹饰）为存忠义甘作俘虏，被迫为曹操上阵。二月，袁绍领兵11万南下，曹操和袁绍在官渡决战。四月，关羽助曹操在白马之战斩杀袁绍大将颜良（钱小豪饰），曹操封关羽为汉寿亭侯，但关羽心向刘备，对曹操的所有礼遇皆一一婉拒。绮兰（孙俪饰）乃刘备妾侍，与关羽同陷曹营，关羽心仪绮兰却未曾表白，绮兰出言责备关羽侍曹，此时关羽得知兄长刘备踪迹，关羽有意离开曹操。曹操不欲关羽离开，设计以绝关羽与刘备兄弟之情，送上催情药酒欲陷关羽对刘备不义，但关羽最后仍保持理性，与对自己有恨意的绮兰一起逃离