目标指向华北地区；1933年初，关东军出兵入侵热河和长城沿线，虽然遇到中国军队抵抗，但仍于5月迫使中方代表同意签署《塘沽协定》，规定中国军队撤出长城以南100公里之「非武装地带」，为日军打开通向华北之大门。1935年5月，关东军又越过长城入侵华北，与华北驻屯军共同策划「华北五省自治运动」，并扶持汉奸成立傀儡政权，企图将中国国民政府之势力排除出华北地区，准备全面侵华；过程中，日本支配华北地区之煤铁资源。1935年前后，在中国共产党领导下，中国东北之抗日武装力量联合起来，组成东北人民革命军，后改称东北抗日联