面人员有：山东督军田中玉、督办郑士琦、兖州镇守使何锋钰、徐州镇守使陈调元、外交部江苏特派员温世珍、交通总长吴毓麟、津浦铁路局局长孙凤藻、天津警察处处长杨以德、总统府外籍顾问安特生，刘懋政作为国务总理张绍曾派出的代表和张树元等人也参加了谈判。土匪方面则有孙美瑶、孙世华、郭其才以及一名随从，共四人。谈判破裂。5月27日，北京政府航空署派飞机在抱犊崮上空侦察，并散发传单，土匪十分恐惧。当天下午，土匪要求鲍惠尔（被劫持的美国人）偕匪方代表刘守廷等三人，再次下山同北京政府方面进行接洽，并释放了美国人艾伦、英国人史密斯