1937年七七事变后，日本关东军很快就控制华北和内蒙古之间的平绥铁路，10月17日占领包头。德王、李守信等人投向日本人，出任自治政府首脑。蒙古联盟自治政府成立后，德王出任副主席，1938年出任主席，后合併「察南自治政府」及「晋北自治政府」而成立“蒙疆联合自治政府”，领有巴彦塔拉、察哈尔、锡林郭勒、乌兰察布、伊克昭（今鄂尔多斯）等五个盟与晋北（大同市）察南（张家口市）两政厅。联合政府的首都设于张家口。由于日本的高压统治，1939年末，德王通过戴笠，同重庆政府取得了联系。蒋介石勉励他留在内蒙古同日本人维持