在继续扩大战果之时，因右翼平绥线战斗失利，遂被迫转移，在1938年初退回晋西北。赵承绶的司令部先后驻在宁武县坝上，静乐县南关等地。此前，八路军已经进驻岢岚县、五寨县、岚县一带。当时国共合作，八路军120师在晋西北的部队隶属赵承绶军长统一指挥，120师师长贺龙曾亲自到宁武县坝上拜见赵承绶。此后，赵承绶多次同120师配合作战，在宁武县、轩岗镇、神池县、五寨县等地的八角堡战斗、利民堡战斗、三井战斗、义井战斗等战斗中获胜。1939年，赵承绶升为国军第七集团军总司令兼山西省政府第二行署主任。在从陕西省宜川县秋林镇