或医师等有法定职业门槛的限制。CFA的考试内容涵盖了广泛的金融学领域知识，并且每年更新，以便涵盖最新的金融市场知识以及研究成果。
CFA协会.CFA特许状是由CFA协会（CFA Institute）所授与，该组织为一国际非营利组织，总部位于美国维吉尼亚州夏律第镇，各地方办公室位于纽约、伦敦、香港及布鲁塞尔。CFA协会成立于1947年，在159多个国家和地区拥有约142,000名会员(其中包括遍布于全球125,000多名CFA资格认证持有人)，并在57个国家及地区拥有145个