29年初于古尔兹诺击败了波军。古斯塔夫二世·阿道夫从其所攻占的波罗的海沿岸地区对联邦施行经济封锁，并对其所征服的地方大肆劫掠。此时，阿尔布雷赫特·冯·华伦斯坦所率领的神罗盟军抵达战场，阻止瑞军继续前进。在波奥联合行动的逼迫下，古斯塔夫不得不从克维曾撤至马尔堡，在此过程中于奇恰纳战役被科涅茨波尔斯基击败，几乎被俘。但此时联邦不仅疲于战事，也被欧洲多国施加压力，不得不停止进一步的军事行动，允许古斯塔夫二世·阿道夫干预神圣罗马帝国事务。阿尔特马克和约中，联邦将道加瓦河以北的利沃尼亚地区，和普鲁士与利沃尼亚海岸