前秦苻丕欲西行关中但被西燕帝慕容永所阻，南下东垣被东晋守将冯该杀死。前秦苻登于南安继立，据有陇西。三年内，北方八国并立，关陇地区有前秦、后秦、西秦、后凉、后仇池，关东地区则有后燕、西燕及北魏，维持了九年。关中方面，后秦帝姚兴于394年连同西秦帝乞伏干归灭前秦。六年后后秦攻灭西秦，乞伏干归投降，受姚兴重用。而匈奴铁弗部族长刘卫辰因攻北魏战败而亡，其子刘勃勃（后改姓赫连）投奔后秦。在后凉投降后秦后，关中暂时为后秦盘据。407年赫连勃勃叛秦，于统万建国胡夏，并屡次攻击后秦。后秦国势大衰，乞伏-