动画电影还没有描绘过带有成百上千角色的大规模战斗场面。通过采用转录机技术，巴克希可以追踪真人场景中的复杂镜头，将其转变成动画，这样，他不但有效利用了真人电影的优势进行拍摄，而且也不会产生拍摄这样一部真人电影的高昂成本。”巴克希带领演员和剧组成员前往西班牙拍摄真人镜头，部分服装也是采用转描模型代替。某次拍摄大型镜头时，工会领导人要求午休，巴克希于是在没有告知的情况下拍下众多演员身穿半兽人服装走向餐桌的镜头，并将其用到电影中。许多演员拍过转录的镜头后又为电影配音。比尔博·巴金斯和山姆·詹吉的动作由比利·巴蒂