始威胁克烈部，成为西夏晚期的外患。1203年克烈部被铁木真攻灭，其领袖王汗之子桑昆逃往西夏。两年后，铁木真率军攻打西夏，掠夺西夏边界城市而去。夏桓宗为击退外患，改兴庆府名为中兴府，取夏国中兴之意，实际上西夏反而垄罩在蒙古的威胁之下。1206年铁木真建立蒙古帝国，即成吉思汗，后被尊称元太祖。成吉思汗为了要攻灭敌国金朝，势必要切断金夏联盟，所以西夏成为他的目标之一。隔年夏襄宗夺位不久，成吉思汗率大军攻破西夏要塞斡罗孩城（今内蒙古乌拉特中后旗西境），因各路夏军奋力抵抗而击退之。1209年蒙古降服高昌回鹘，河西地区