五次围剿，周浑元所部于飞茑与彭德怀所率东方军遭遇，之后红军攻占询口，所部十八旅被歼。1934年4月，周浑元军攻占广昌云际寨。7月，中共中革军委委员孔荷宠向周浑元军投降。1934年11月，三十六军被编成第八纵队，由湘鄂入黔川，参加追击与堵截对红一方面军长征的作战。1935年2月，红军再占遵义，击败吴奇伟纵队。周浑元部赶到乌江北岸驻守，红军截获了蒋介石发给周浑元的电报，命令周浑元立刻进击遵义，毛泽东遂令红军在周浑元进击红军的途中埋伏，希望全歼周浑元部。但蒋介石随后又给周浑元发令，命其坚壁不出，等待大军到来。