后主人和库珀走上追杀托德的道路，主人为了报仇先后采用十余种狩猎技巧。猎狗和狐狸在每次交手中都学到超越对手的新方法，但托德最后总能逃脱。托德与年纪更大而且经验丰富的雌狐交配，雌狐产下一窝幼仔，但小狐狸尚未长大就被找到巢穴的主人杀死。这年冬天，主人设下许多夹腿器，托德虽然仔细研究后学会如何跳过去，但雌狐被夹死。托德在一月找到另一只雌狐，两狐又生下一窝幼仔。主人采用“静猎”手段安静地藏身丛林，模仿兔子的叫声把狐狸引出来，托德的幼仔又被他杀死，并利用其中一只幼狐受伤后发出的惨叫引来并杀害托德的伴侣。时光飞逝，主