克林的一小片犹太区内。耶稣长大了且开始向纽约市民宣讲并教导基督教的原则，宣传去爱自己的敌人和照顾彼此。国际联合会意识到HERO（耶稣）对他们的通知有威胁，警察局长戴福林（Devlin，来源于英语魔鬼一词 devil）和首席拉比凯（Kai，来源于圣经中的该亚法）合谋想要结束耶稣的革命教导。歌剧是由亨特探员叙述的。亨特原为国际联合会工作，见到HERO后反叛国家联合会并被监禁。其他歌剧里的人物还有彼得罗夫（彼得），玛吉（抹大拉的马利亚）和裘德（加略人犹大）。裘德像圣经里的犹大一样背叛耶稣与戴福林和凯合谋。故事