蒋介石、冯玉祥之间由合作转向分裂。1929年4月，冯玉祥不满国军编遣会议比例式裁兵原则的决议，称病离开南京。5月14日于潼关出任“护党救国军西北军”总司令，但迅速被南京方面内外夹攻而失败，被迫离职前往山西。1929年5月22日，冯玉祥的部将韩复榘、石友三联合通电拥蒋叛冯开始。5月23日，冯玉祥被开除中国国民党党籍。6月，冯玉祥自陕西至太原，失去自由，后被囚于五台县建安村。期间，冯玉祥心腹鹿钟麟化妆为访问冯的政治要员的勤务兵，与冯玉祥秘密接触。冯玉祥当即命令鹿钟麟取代宋哲元担任西北军代理总司令，在《三国演