终告撤退。2月15日，国军佔领中共华东局与华东军区总部所在地临沂。2月19日，山东国军佔领枣庄、巨野。华东野战军佯败于南线国军，弃守临沂。2月15日，华东野战军主力日前已秘密北移，准备围歼李仙洲部。2月16日，山东国军李仙洲部因态势突出，惧怕被歼，自新泰后撤，2月17日又因南京严令而重佔新泰。2月19日，陈诚、王耀武判明华东野战军有围攻新泰、莱芜之意图，又令李仙洲兵团后撤。2月20日，华东野战军8个纵队发起莱芜战役，次日包围莱芜城。2月23日，华东野战军于莱芜、吐丝口间设阵全歼困于莱芜突围中之李仙洲部，