信长因家臣明智光秀发动兵变而被害。信长重臣羽柴秀吉继承其势力，继续进行统一日本的战争。1586年，秀吉受赐姓丰臣氏并就任太政大臣与关白的最高官职，并于1590年击败北条氏统一全日本，隔年秀吉将关白一职让与过继来的养子丰臣秀次，自称太合，以世袭的方式宣示丰臣政权的稳定。秀吉统率大部分的大名诸侯，自1592年起发动文禄・庆长之役，攻打朝鲜。1593年6月，日本因海战失利，无法补给，加上朝鲜瘟疫流行，为保朝鲜南部四道的战果，遂派使节随同明使沈惟敬到北京议和，其间谈判使者石星、沈惟敬与小西行长合谋欺瞒蒙混中日双方，