，兵临美湫城下。沙内中将又派遣帕热少将率主力战船，从海面逆湄公河而上进攻美湫城，与Quilio上尉同日到达城下。两军于4月12日同时发动进攻，护督阮公闲弃城而逃，美湫城守军不战自溃。1861年3月，也就是在法军夺取美湫城之前不久，法军再次派人要求与嗣德帝谈判。这次谈判的条件比起1859年11月时帕热提出的条件甚为苛刻，法军要求让越南的基督徒获得自由、割让西贡给法国、赔偿四百万皮亚斯特、法国人在越南建立领事馆并且能够自由贸易。嗣德帝同意给予基督徒自由，但拒绝了其他条件。战争继续进行，法军最终夺取了定祥省和