灭梁、芮两国。扶持晋文公，实现秦晋联盟。晋文公死后，联盟瓦解，秦晋对抗。后在前627年崤之战（今河南三门峡东南）、前625年彭衙之战（今陕西白水东北）两次被晋军大败，秦东进的路被晋牢牢地扼住。秦穆公三十六年（前624年），秦穆公亲自率兵讨伐晋国，渡过黄河以后，将渡船全部焚毁，表示誓死克敌的决心。秦军夺得王官（今山西闻喜西）和郊。晋军拒不出战，秦军从茅津渡过黄河，到南岸崤地，在当年的战场为战死的将士堆土树立标记，然后回国。转而向西方发展，秦国在函谷关以西一带称霸，史称“称霸西戎”。“兼国十二，开地千里”（