为背景，假想格林兄弟是骗子，扮成魔术师到处行骗，最后却遇上了真正的魔法麻烦。
剧情.片头开始，幼年的威廉·格林及雅各布·格林兄弟与母亲相依为命，还有个重病的妹妹，相信传说的雅各布却将用来请医生的钱从一个骗子手中换得所谓「魔豆」，小妹妹因此不治，威廉自此讨厌雅各布。多年后在被法国拿破崙军队佔领的德国，长大成人的格林兄弟利用他们对神话传说的熟识装扮成驱除妖邪的魔法师，并运用各种道具与化妆，用来欺骗迷信无知的老百姓。他们让助手扮成女巫成功骗了一个磨坊主的钱，但随后被法