的两神生国过程为主，从日本神话的幻影开始，再进入主题的日本武尊的故事。小碓尊那个性格勇勐的父亲（天皇）在被九州的熊曾建兄弟下战书。小碓尊用巧妙的策略杀死了熊曾建兄弟，被弟弟熊建给予日本武尊的名字。但是，建立大功回去的日本武尊，天皇命令小碓尊立刻征伐关东地方，未可休息。小碓尊感到父亲厌恶自己，抱持沉痛的心情访问了中途伊势的倭姑娘。小碓尊被给予一剑被鼓励起来，小碓尊问那剑的由来。那剑原来在神代的从前，素戋呜尊消灭了八岐大蛇的时候得到的东西。后来救了在关东地方讨伐中被烈火包围的小碓尊的生命。但是，搭船回国途中