海龙王降生人间后，姓管名长生，在家乡因犯案，而逃亡至涿郡，并化名为关羽，与卖草鞋的刘备和杀猪的屠户张飞相遇。刘关张三人志向相同，极为投契，便桃园结义成异姓兄弟，从此闯荡天下。
歌曲.1.片头曲─滔滔三国潮；主唱：陈雨霈；作词：许常德；作曲：左宏元2.片尾曲─放手爱；主唱：陈雨霈；作词：许常德；作曲：左宏元