蒋光鼐率3个师夺取衡阳，第七军等北伐军被阻断后路。面对遭到包抄的局势，白崇禧北上直取武汉；薛岳提议东下进攻南京；黄绍竑连电要求迅速回援，最后李宗仁决定暂停北攻救援衡阳。6月18日，第七军开始朝衡阳城攻坚，但未能攻克反导致新桂系部队在7月1日起被陈铭枢率第十一军包抄，新桂系在该役损失惨重。第七军军长杨腾辉重伤；而原本退往湖北、湘西、江西等地的中央军逐渐包围衡阳。李宗仁为避免部队全灭下令分路突围。
廖磊时期.1930年10月，第七军军长由原本第七军副军长廖磊升任取代杨腾辉职务，副军长周