部率第五十四师北上抗日。10月初，该军抵达太原后，隶属傅作义国民革命军第七集团军，参加忻口战役。10月16日，郝梦龄在率部抗击日军时阵亡。11月初，由郭寄峤继任军长、裴昌会任副军长，下辖第五十四师，师长孔繁瀛；第九十九师，师长傅钟芳。山西沦陷后，该军转至黄河南北两岸作战。1938年6月，国民政府军事委员会决定以第九十九师为骨干扩编为国民革命军第九十九军，第四十七师重归第九军。1939年，参加冬季攻势。1940年6月，该军隶属第二战区。郭寄峤升任第三战区参谋长，由裴昌会任军长，陈瑞珂任副军长，下辖第47师