吉成为成为中国方面总司令以及平定播磨、但马等国（中国征伐）。之后秀吉向黑田孝高（官兵卫）发出的亲笔信时常以小一郎（秀长）作为信赖的代词等，可以看出秀长渐渐成为秀吉阵营中的最重要的人物（黑田侯爵家文件）。天正5年（1577年），跟随秀吉前往播磨，进攻但马国竹田城（城代斋村政广）并顺利攻陷，秀长被任命为城代。天正6年（1578年），东播磨的别所长治叛变，与秀吉共同前往压制，并再度进攻但马。同年，率领援军参加黑井城之战。天正7年（1579年），为截断别所长治的三木城补给，进攻丹生山、淡河城，但由于误中淡河定范