两个威胁明朝安全的部族是蒙古和女真，时人称其为东虏和西虏。在明朝初年武功强盛时，一度将蒙古驱至漠北，蒙古也因内乱分裂成鞑靼、瓦剌等部而无力南侵。之后伴随明朝的衰落，蒙古诸部中最有实力者称霸于族内后，也多次进攻明朝，诸如瓦剌发起的土木之变和土默特部发起的庚戌之变，明朝的疆界因此内缩，也大大消耗明朝的国力。俺答汗后期开始于明朝通好，受封为顺义王，其后的三娘子继承和平的政策。明蒙之间边境安宁和平，互通有无。这种情况直到后金控制蒙古后才告结束。明朝早期曾经设置奴儿干都司来管理东北诸部，这一阶段女真人作为明朝于东北地