tz命令士兵们放过理发师和Hannah。另一方面，Hynkel因为Garbitsch的怂恿，开始对征服世界一事着迷（其中一场最着名的镜头是他与一个大气球做的地球仪共舞）。因为Garbitsch的鼓动，Hynkel计划侵略邻国Osterlich（影射奥地利）和借贷以完成此行动。后来，因为一名犹太财主不肯借款给Hynkel，所以Hynkel又恢复他对犹太人的迫害，事态比上一次还要严重。Schultz表达了他对大屠杀的反对，但却被Hynkel安排到集中营。他逃到犹太区，计划推翻Hynkel的政权。为了决定