Grey），二人即合谋夺回孤山。比尔博·巴金斯（Bilbo Baggins）被甘道夫强逼开始旅程，不过最后他们成功让史矛革被神射手巴德（Bard）射杀。半兽人闻风即进袭孤山，五军之战（Battle of Five Armies）爆发，矮人、精灵、人类及巨鹰联手把敌人打败。山下王国复兴，索林却战死，故此由丹恩二世·铁足（Dáin II Ironfoot）继位为山下之王。在爱隆会议前不久，索伦三度派使利诱丹恩供出比尔博的情报，表示愿意把摩瑞亚和三枚矮人戒指归还。矮人拒绝相信他的谎言。矮人同时也遣使者葛罗音