将献帝傀儡化起，东汉名存实亡，三国时代展开。十二月，曹操打败黄巾贼余党，收编降兵30余万，锐卒成青州兵；荀彧、程昱投入曹操阵营，不久因荀彧关系，荀攸、钟繇、郭嘉等也加入。董卓属下李傕逃出长安后，听从谋士贾诩「奉国家以正天下」之策，伙同党羽郭汜、樊稠、张济等人攻入长安。李傕等人挟持汉帝，专政四年。其间凉州马腾与韩遂等也率军逼近长安，但被郭汜、樊稠及李傕侄子李利于长平击溃。兴平二年（195年），李傕与郭汜等人发生内斗，分别挟持汉献帝与大臣，长安陷入一片战乱。郭汜与李傕反目，长安变成战场，无暇顾及东边曹操