改编，1996年7月31日至10月15日每週一至週五晚上八点播出，共54集。2019年9月6日在纬来电影台重播，10月8日播到第23集中途停播，2020年2月10日从24集再度恢复播出，2020年3月24日播出完结篇。
剧情.东汉末年，连年旱灾，南海龙王因不忍苍生受苦，私自降雨，玉帝大怒，遂将其打落凡间，南海龙王降生人间后，姓管名长生，在家乡因犯案，而逃亡至涿郡，并化名为关羽，与卖草鞋的刘备和杀猪的屠户张飞相遇。刘关张三人志向相同，极为投契，便桃园结义成异姓兄弟，从此闯荡天下。