年前一个火球从天而降，坠落在圣凯瑟琳。博士相信火球带有狼人的细胞，历经数百年后细胞终于长大成狼人。而当今又正值月圆之时，故僧侣和狼人联手令维多利亚来到别墅，以咬她一口。维多利亚闻之，认为自己有可能死于非命，因而请求罗拔臣把先夫阿尔伯特亲王给她的钻石光之山好好保存。对此，博士认为光之山不仅是颗价值连城的钻石，更是天文望远镜的一部份。他推段阿尔伯特亲王和罗拔臣的父亲早已知道狼人会来到别墅，故前者把钻石送给维多利亚，而后者则制作那个古怪的望远镜，只要把两者结合，它就能发射足以杀死狼人的强光。因此，博士诱使狼人