31年11月，日军以伪军张海鹏部为前导，进攻黑龙江。是月初，日军运动胡匪张海鹏起事，在嫩江与马占山大战，张部失败。11月4日，关东军嫩江支队攻击嫩江桥北守军。日人鉴于取黑龙江计划实现不易，遂调军攻齐齐哈尔，马占山在嫩江铁桥一役，大胜日军，全国纷起援助。江桥抗战，黑龙江省政府代主席兼代东北边防军驻江副司令长官指挥3个旅，5个团共1.3万余人，战至11月18日，毙敌2000余人但终因不敌日方新式武器，率队退出苦守20余日之黑龙江省会齐齐哈尔。11月19日，龙江失守。马占山撤往克山、海伦。至此，东北三省遂全部失陷