前燕宗室济北王慕容泓起兵反秦，改元燕兴，是西燕的始祖；前燕宗室慕容垂，建国曰后燕。394年，后燕灭西燕。
南燕、北燕.397年，后燕在北魏的攻击下，疆域被切断为南北二国，宗室慕容德建国曰南燕，与后燕分庭抗礼。407年，慕容宝养子慕容云在冯跋辅佐下，杀后燕慕容熙，建立北燕。410年，南燕被东晋将领刘裕灭亡。436年，北燕被北魏灭亡。