们设法向中土大陆拓展殖民地作为补偿，首先用一些友好的方式交往，但以后以暴君身份统治中土大陆的人民。唯有少量忠实者（"the Faithful"）保持精灵的交往和维拉的忠诚。在第二纪元3255年，努曼诺尔第25任皇帝亚尔-法拉松航行到中土大陆，出兵攻打索伦，兵力强盛得连索伦都乖乖投降。他将索伦带回努曼诺尔，索伦用三年的时间腐化努曼诺尔人，由人质成为皇帝最亲近的国师。索伦诱使皇帝改信奉魔苟斯，建筑了一座五百呎高的神庙，并将忠实者烧死作活祭。在这时间，白树宁罗斯（"Nimloth"），皇帝的象征，也被砍下