甘道夫。远征队于冬季自瑞文戴尔出发，为了躲避敌人的间谍，使他们必须得在寒冷的黑夜中赶路。在试图横越迷雾山脉时，远征队被卡兰拉斯山的暴风雪所阻，又遭到座狼的袭击，使远征队必须要另择道路。
摩瑞亚矿坑.甘道夫被迫领导远征队前往摩瑞亚矿坑西门，即从地底穿越迷雾山脉。甘道夫花了好长时间才破译出开门的密语，在门开的同时，一旁湖内的怪物「水中监视者」深出触手试图绑走佛罗多，远征队及时脱逃，在黑暗的矿坑中继续前进。远征队随后在一个大厅中发现了摩瑞亚之王巴林的坟墓，正在他们阅读当时矮人留下