森二世去世之后，继任的数位沙皇都是婴儿，贵族内部也互相争斗，保加利亚帝国开始走向衰落。1242年，帝国北部，此后不断袭扰。虽然伊凡·阿森二世在去世不久前曾击败蒙古人，但摄政的还是同意每年向蒙古纳贡以保周全。蒙古入侵导致欧亚大草原西部松散的库曼汗国覆灭，金帐汗国得以建立。对保加利亚而言，这产生了长期的政治及战略影响——库曼人是保加利亚的盟友，经常向提供附庸骑兵，金帐汗国却是一股敌对的势力。在南部，尼西亚帝国侵占了先前在蒙古人侵略下幸存的色雷斯与马其顿的大部分土地。在帝国的西北部，包括贝尔格莱德、以及瑟雷尼巴纳