87年领主阿伏至罗率部西迁至今吐鲁番西北建高车国。高车国曾威盛西域，并且短暂控制高昌。之后陆续被嚈哒与柔然夹攻，到541年被柔然攻灭，余众于546年併入突厥汗国。北魏太武帝时期在西域有两个据点，一个是高昌郡，另一个是派万度归攻下，比同郡县的鄯善国。在北魏文成帝时期柔然扶阚伯周为王，高昌国正式建立。经四周诸国争夺，到499年由麴嘉建立麴氏高昌。龟兹盛产煤铁，擅长铸治。另外尚产铜、铅、良马、胡粉与安息香等等产物，是西域着名的经济中心。于阗国王与百姓都信仰佛法，寺院的僧侣很多。中原很多名僧都到于阗取得经书，百姓皆