玉祥拥兵20多万，居中调停宁汉双方的分歧，并策动宁汉双方继续北伐。1927年5月，南京国民政府继续北伐，新桂系国民革命军第七军北上攻入山东境内，驱逐张宗昌，孙传芳等北洋军阀。同时，武汉国民政府亦派兵北伐，攻入河南境内。1927年7月，汉方派出唐生智，程潜，张发奎等部队，东进进攻宁方。新桂系迅速以与汉方作战为借口，调动部队回到南京附近，并联络驻军浙江的国民革命军第二十六军周凤岐部，形成对南京的包围。随后，李宗仁与程潜部达成协议，相互不攻击，以借此向蒋介石施压。7月15日，汪精卫于武汉实施「和平分共」，