由方志敏、刘畴西、乐少华、聂洪钧和刘英组成军政委员会，方志敏任主席，继续北上。1934年12月在安徽黄山谭家桥战斗中兵败，被迫撤回闽浙赣苏区。1935年1月，在怀玉山被中华民国政府军包围，仅粟裕等率1000人左右突围，其余全军覆灭。粟裕所部后在当地坚持游击战，1937年改编为新四军第二支队，投入抗日战争战场。