天赐予刘备；益州是汉高祖成就帝业之地，其主刘璋闇弱；更建议刘备等待时局有变，由荆州、益州进攻中原。这篇论说后世称为《》。刘备与诸葛亮情好日密，「关羽、张飞等不悦」，刘备解说：「我有孔明，就像鱼得到水。但愿诸位切莫再说。」；关羽、张飞乃作罢。不过根据《魏略》和《九州春秋》的说法，是诸葛亮主动求见刘备后才被刘备录用，记载与《三国志》和《出师表》的三顾草庐版本有所不同。何宇度《益部谈资》称刘备在荆州扩军，诸葛亮筹措军需。
出使江东.刘表妻子蔡氏想刘琮取代刘琦，多次与蔡瑁、张允等人