需要一名向导引领他们前往魔多，于是让他引路。在洛汗，萨鲁曼那一支掳走梅里及皮聘的强兽人部队横过草原向艾辛格进发，勒苟拉斯、金雳及亚拉冈尾随追踪。萨鲁曼亦在洛汗国王身边安插了葛力马·巧言控制着希优顿。萨鲁曼聚集大军展开攻势，沿途烧杀破坏，希优顿的儿子希优德战死。希优顿之甥伊欧墨责难葛力马，反被葛力马驱逐，伊欧墨聚集了一些忠实的部下离去。佛罗多及山姆横过死亡沼泽，一路上躲避戒灵的空中游戈，终于抵达黑门。黑门被重兵驻守，佛罗多及山姆两人束手无策，咕噜建议他们透过另一条秘密的阶梯潜入魔多。同时，被驱逐的伊欧