皇族秋狝，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙帝怒遣皇四子雍亲王胤禛南下缉凶。雍亲王胤禛遂化名「傅示真」，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝；二人协力，铲桐山贼，保振远镖；几番出死入生，患难与共，情愫渐长，相知益深。原木兰山左翼长刘勇，因行刺案遭牵连，身系囹圄，妻小流散；刘勇二子改从母姓，曰李卫、李才。李卫辗转投至皇十四子大将军王允禵麾下，于西疆屡建战功。李才往石门奔东海书院，习文吟诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不仕清，又与反清组织江南