鲁克前往米兰要保养飞行艇的途中，趁波鲁克的引擎故障，将波鲁克的飞行艇击落使其必须进行大修。虽然波鲁克的飞行艇需要大修，然而他在米兰的保可洛飞机制造工作室得到了「菲奥」的协助，将飞行艇进行改良，但是由于当时义大利已渐渐被法西斯党所掌权，波鲁克为了躲开秘密警察的追捕，于是决定由米兰的人工运河中以飞行方式逃走，而菲奥也为了“讨债”，于是与波鲁克同行离开了米兰。波鲁克回到了亚得里亚海小岛的秘密基地之后，又碰到了空贼联盟的埋伏，经过了菲奥的斡旋，以菲奥为赌注，波鲁克决定与卡地士进行一次公正的决斗。最后因与卡地