正式灭亡。
对外扩张.皇初七年（397年），姚兴率兵进攻东晋控制的湖城，弘农太守陶仲山及华山太守董迈都投降。姚兴于是进至陕城（今河南陕县），并攻下上洛（今陕西商洛市）。另又分遣姚崇进攻洛阳（今河南洛阳），因晋河南太守夏侯宗之守金镛城而未能攻克，于是改攻柏谷，强迁两万多户流民西归。及至皇初九年（399年），姚兴命姚崇及杨佛嵩再攻洛阳，守将辛恭靖坚守一百多日后失守，后秦夺得洛阳。取洛阳后，淮河、汉水以北各城大多都向后秦请降，并送人质。弘始二年（400年），姚硕德进攻西秦，西秦王乞伏