割包围，于隔年1月溃败。前两次战役使华北受到孤立。1948年11月平津会战爆发，东北野战军入关，切断华北国军海运退路。在天津市失守后，北平守将傅作义投诚，华北大部被解放军佔领。1949年1月17日，苏、英、美、法先后拒绝调停中国内战。1月19日，「外交部通知各国使节迁往广州。」。1月20日，政府由外交部举行记者会，发表声明，谓「四强已先后答覆我方本月八日所发出之照会。咸称：『甚愿中国早日恢复和平；但在目前情况下，碍难出任媒介。』」。1月21日，蒋中正宣布下野，但仍任中国国民党总裁。李宗仁「发表文告，宣佈