花剌子模后，成吉思汗命令那颜哲别和速不台共率兵两万追击花剌子模沙阿拉乌丁·摩诃末。摩诃末在里海一个小岛去世后，成吉思汗追令两人征伐里海北部曾经协助摩诃末对抗蒙古的钦察人。蒙古军队在大不里士、南高加索地区大肆掠夺，1223年，蒙古军队跨过高加索山脉，消灭库曼汗国，库曼汗忽炭北逃至罗斯，要求诸罗斯王公出兵。罗斯军队以大胆的姆斯季斯拉夫为首，其女婿丹尼尔为副，南下在迦勒迦河与蒙古军作战。蒙古人大胜，九位罗斯王公被俘，均被蒙古人压死。蒙古人北上攻打伏尔加保加尔（元史称不里阿耳，今博尔加尔），在萨马拉河之战失利东返，