与两名乡巴佬产生了紧张的气氛而急忙离开。之后，葛拉姆和克莱夫在路上发现一辆行驶不稳的车在他们面前翻覆。他们停下来查看并打算帮助驾驶，但却发现那名驾驶竟是一位名为保罗的外星人。克莱夫为此昏了过去，而葛拉姆则同意协助保罗并给其一个机会相信他。不久后，联邦调查局探员佐伊尔到达车祸现场并通知他看不见面貌的女上司「大老板」，并打算追踪保罗；与此同时，大老板还派了两名靠不住的新人探员哈贾德及欧莱利来协助佐伊尔。克莱夫在房车中醒来，并打算杀了保罗直到葛拉姆叫他冷静下来。保罗告诉他们，政府将他们族人的外貌散布在大众