名程蝶衣，对师哥的感情正如虞姬──从一而终，而艺名段小楼的师哥只把蝶衣当弟弟，不仅不懂他的暧昧，更在冲动下答应要娶同样命运多舛的风尘女子菊仙。蝶衣随即和菊仙争风吃醋。在意识到大大咧咧的师哥对他们俩的过去非常淡漠后，蝶衣欲与段小楼决裂，却又在段小楼惹了侵略中国的日本兵而被关押后，为救他而委身给热爱京剧的军官青木唱戏，因而日本军决定对此不予追究，但反遭段小楼误会。而菊仙违背了与小楼的约定成婚，而蝶衣则在绝望中投向此时身边唯一欣赏他的袁四爷，任自己沉沦。二人斗气下戏剧接近停摆，被师傅教训要他们和好。后来师傅猝死，