一仍在战斗的轴心国，他们渴望保持与苏联和平及延长中立条约日本在雅尔塔会议后曾多次接触或试图接触苏联，希望能延长中立条约，并争取苏联为中间人与盟国进行和平谈判。苏联没有令日本人的希望破灭，但尽可能地拖慢这一进程（同时继续为行动做准备）。在这之中内阁首相铃木贯太郎扮演了积极角色，他在1945年4月上台，试图在非无条件投降下争取获得任何和平条件。6月下旬日方向苏联靠拢（中立条约仍然有效）并邀请苏联充当调停人与盟国进行和平谈判，日本向苏联提出具体的建议并提出作为回报，日本对苏联在领土上提供了非常吸引的让步作为报酬，