答覆中国日本拒绝撤兵，另外再令其向袁世凯直接提出分为五号之《二十一条》要求。1月18日，五号《二十一条》条约由日本驻华公使亲手交到袁世凯手里，打破国际惯例。5月7日，袁世凯政府承认日本二十一条要求。1916年袁世凯称帝失败，他逝世后，各地军阀割据南方各省逐渐脱离北洋政府。国民政府最先成立于广州，日后随着第一次国共合作与北伐的推进而迁移至不同的城市，最终定都于南京。1928年5月，日本以保护侨民爲名，试图阻止国民革命军北伐，炮轰济南城，与中国北伐军发生交战，造成济南惨案，杀害国民政府外交部山东交涉员蔡