东掠并、燕，西侵凉、朔，对当时的新成立的东汉威胁很大。东北方面，高句丽是东北强国，役属沃沮、东濊。高句丽叛变新朝后侵扰东北各郡，新朝辽西太守田谭战死。王莽派严尤出兵斩其王，但高句丽别种濊貊仍旧屡次寇边。直到东汉初年，还入侵右北平、渔阳、上谷等幽西数郡。而乌桓与鲜卑连和，乌桓叛变新朝后投奔匈奴，在东汉中期匈奴衰退后与鲜卑瓜分漠北领地。西域方面，到汉哀帝、汉平帝时，西域已有五十五国。王莽建立新朝后，西域诸国大多不服统领，而匈奴势力也进入西域的塔里木盆地。13年亲近匈奴的焉耆就杀西域都护但钦，投奔匈奴阵营。王莽