鲁、苏、皖等省，成为当时中国最强大的军阀。10月，佔有浙、闽的直系军阀孙传芳与冯玉祥秘密结盟，并拥吴佩孚发动反奉战争。孙率军驱逐进驻苏、皖的奉军，其后在南京自任浙、闽、苏、皖、赣五省联军总司令。11月中至12月，冯玉祥佔领直、津、热，而山东省的奉系军阀张宗昌自任直鲁联军总司令，开始与国民军交战。冯又支持奉系叛将郭松龄出关进攻奉天，张作霖则在日本支持下展开反攻，郭战败。1926年4月，冯玉祥再度于北京发动政变，逼走段祺瑞，释放曹锟，推翻奉系控制的中央政府。张作霖及其子张学良随即率军入关，并与吴佩孚冰释前嫌