扶植亲日政权，避免消耗国力。日本宣佈四点：「一、日本不与国民政府交涉。二、为阻止外国援华，仍可对华宣战。三、日本对华北新政权居于监护人地位。四、绝不容许第三者出面调解。」
苏联方面.1937年8月21日，在史达林的坚持下，苏联与中国签订《互不侵犯条约》，两国和解。9月8日，杨杰率领考察团赴俄国购买军火，国民政府希望借道滇越铁路来运输，但法国认为转运军火恐招惹日方报复，在顾维钧、李石曾、孔祥熙、陈公博、蒋百里等人赴法交涉与美国的协助下，法国同意经越南转运军需物资，直到法国向纳粹德国投