十军团组成北上抗日先遣队，在方志敏指挥下进军皖浙边等国民政府核心地区，以掩护中央红军长征行动。在国民政府和国民革命军优势兵力围攻下，1935年1月，红军被围困在江西省怀玉山地区，最终战败覆灭。
背景.1933年10月，中华民国国民政府动员近100万国民革命军围剿各中国共产党控制的农村根据地，并以50万优势兵力重点进攻中央苏区（中华苏维埃共和国主要控制地区）。1933年9月，国民革命军攻占黎川，第五次围剿正式开始。经过广昌之战，红军损失惨重。1934年5月，博古在瑞金召开中共中央书记