由于连遭败绩，1934年5月马仲英不得不赴苏联学习，该师由代师长马虎山负责。1934年8月，马虎山率三十六师离开喀什，按照与盛世才的新疆省方面的协议，开赴和田。起初由于苏联中立，新疆省方面与马虎山均按兵观望，互不敢侵犯。马虎山在和田，一个月便摧毁了穆罕默德·伊敏组织的所谓“伊斯兰教王国”，全面控制了和田。但马虎山横征暴敛，对和田人民实行血腥统治。盛世才在1936年与马虎山签订了“和平条款”，在军事上同马虎山部“和平共处”。但随着盛世才力量渐增，分别驻扎和田、喀什的马虎山、马木提便成为其分化瓦解的重要目标