尔浑八剌统帅的蒙古军逐渐征伐和屠杀蹂躏亚美尼亚王国、格鲁吉亚王国、科尼亚克苏丹国和大部分小亚细亚。1246年8月24日，贵由在窝阔台的王后支持下继位。拔都与贵由在长子西征以后不和，贵由在远征拔都途中病死，拔都本有资格承继汗位，但他无意即位，另举拖雷的长子蒙哥为大汗。1251年，蒙哥继位。1253年派遣忽必烈取道西康南下灭大理国。蒙哥命旭烈兀西征（旭烈兀西征1256年—1259年）；1258年，占领阿拉伯帝国首都巴格达，灭阿拔斯王朝。1260年，占领马木留克王朝首都大马士革。这时，蒙哥在攻打南宋四川时，在合州