落到西安的常娥在车站捡煤，梁晴在打包厂做零工，下班还为身患重病的徐秋斋送饭送水。徐秋斋会卜课算封，还会看阴宅阳宅，以前教过几年蒙学。他不甘心成为孩子的拖累，带着病体坚持乞食，摆封摊，帮人写书信，还带梁晴闹盐行，为王跑追回驴价。蓝五用自己的技艺谋生，一曲河南坠子《林冲发配》打动了少妇女宋雪梅。雪梅向他倾诉爱慕，蓝五带她私奔。在赤阳岗洪水到来之前，蓝五劝说乡亲“操筏”逃生。在西安，他落脚新声剧团，介绍徐秋斋和梁晴去剧团写海报。面临新的困境，李麦鼓动葫芦湾村民抢粮截船。在新四军豫东抗日支队的援助下，乡亲们找到