日本关东军邀请德王到长春访问满洲国。期间，关东军司令官南次郎、参谋长西尾寿造、副参谋长板垣征四郎等与德王举行了会谈，商定在内蒙古西部建立一个“蒙古国”。关东军决定资助德王50万日元、步枪5000支。至1935年秋，保安队员发展到1000余人。其间，蓝衣社为了侦察蒙政会的内情，组织了“内蒙旅行团”，来百灵庙一带活动；国民党政府也多次派员来百灵庙，与德王讨价还价；日本间谍中岛万藏等也时常活动于百灵庙地区。中共西蒙工委派党员云青、赵诚等人，打入保安队，做地下宣传鼓动工作，乌兰夫、奎璧、李森等也曾先后赴百灵庙。