发生在唐懿宗咸通年间，唐政府命沙陀族的朱邪赤心领兵平乱，并赐名李国昌，编入唐朝宗籍，成为唐朝宗室。后来李国昌病故，其子李克用又协助唐室平定黄巢之乱和王行瑜之乱。李克用平乱有功，被封河东节度使，驻守太原，受封晋王。李克用追击黄巢时，曾被当时的宣武节度使朱温邀请入汴梁作客，因为某些不明原因（据朱温党羽的说法，李克用酒后侮辱朱温），朱温决意趁李克用酒醉杀害他，李克用突围而出才脱身，自此他与朱温誓不两立。朱温后来篡唐建立后梁，李克用作为唐朝宗室，仍用唐天祐年号，以唐朝北都（今天的山西太原）为基地，发誓兴复唐朝，