遭麴允击败。次年又与赵染和殷凯进攻长安，但殷凯被麴允击杀。刘曜于是转攻河内太守郭默但不能攻破，后更被鲜卑骑兵所吓退。建元元年（晋建兴三年，315年），刘曜一度转战并州，虽曾获胜，但不久又再回到蒲坂准备再次进攻长安。及后刘曜即被派往进攻北地，先攻冯翊而再攻上郡，前去抵抗的麴允不敢进击。
驻镇长安.建元二年（316年），刘曜围困并攻陷北地，并逼近长安。九月，刘曜虽被司马保将领胡崧所败，但胡崧并没有进一步攻击，反而退守槐里，而其他援军亦因惧怕汉国军而不敢进逼，刘曜于是成功攻陷长安外城，逼