1736年，马拉地帝国发出最后通谍至德里，要求莫卧儿帝国放弃马图拉。1737年及1738年，两国联军接连在博帕尔及菲罗扎巴德被马拉地帝国打败。最终马拉地帝国攻入德里，其后穆罕默德·沙给予马拉地帝国首相巴吉拉奥一世5百万卢比及授予他摩腊婆总督之职，并将讷尔默达河与昌巴尔河之间的土地割让及马拉地帝国。更不幸的是1739年，伊朗沙阿阿夫沙尔王朝纳迪尔沙对印度的远征中蹂躏了印度西北部诸省，并且攻佔和洗劫了德里。他还偷走了莫卧儿帝国沙贾汉的孔雀宝座。穆罕默德·沙晚年的外交政策因纳迪尔沙攻陷德里，而变成联合伊朗西面