便与原本一同合作的中国共产党发生冲突，中国很快又再度陷入国共内战中。1931年大日本帝国内军国主义正趋高涨，帝国政府开始策划如何能够有效掌控中国领土并且获取自然资源，进而借此发展出足够的实力来掌管亚洲地区。日本发动九一八事变入侵满洲，并随即另外建立作为傀儡政权的满洲国。此时蒋中正以「先安内，后攘外」的方针回应日本的入侵行为，继续剿共战争，以便稳定局势，另一方面则期望国际联盟协助处理日军进佔中国领土的问题，但日本在遭到国际联盟谴责行为后随即宣布退出该组织。在这之后日本又发动了一连串的挑衅行为如上海、热河、河北