甥伊欧墨责难葛力马，反被葛力马驱逐，伊欧墨聚集了一些忠实的部下离去。佛罗多及山姆横过死亡沼泽，一路上躲避戒灵的空中游戈，终于抵达黑门。黑门被重兵驻守，佛罗多及山姆两人束手无策，咕噜建议他们透过另一条秘密的阶梯潜入魔多。同时，被驱逐的伊欧墨领导骑兵在法贡森林附近歼灭了梅里及皮聘所在的那一支强兽人，梅里及皮聘逃进法贡森林，并遇到树胡。勒苟拉斯、金雳及亚拉冈遭遇伊欧墨，得知梅里及皮聘生还机会渺茫，亚拉冈仔细查察之下发现梅里及皮聘进入了法贡森林，亦尾随进入，他们在森林里遇到白袍巫师，发现竟是重生的甘道夫。他