令征伐滇军，北洋军和滇军起先互有胜负，但最终北洋军未能及时剿灭护国军。与此同时，中华革命党也趁机活动。1915年11月日本情报组织东亚同文会成员、日本众议员犬养毅的亲信萱野长知被孙中山委任为中华革命军中国东北军顾问，在山东青岛设置司令部，日本军队控制的胶济铁路沿线全力协助。中华革命军所用枪械全部由日本供应，日本人还组织一些野战医院专程负责战场医疗。
日本作梗.日本提出《二十一条》后，袁世凯政府通过签订中日民四条约来应付，未能全部满足日本的要求，袁世凯在《二十一条》交涉前后逐渐向欧美