「建立防止德国入侵的东方战线」的名义，于9月17日出兵与德国瓜分波兰，并发动冬季战争使芬兰割出西卡累利阿并占领罗马尼亚王国的南比萨拉比亚和北布科维纳部分地区，使这两国对苏关系恶化并亲近德国。并在波兰卡庭森林处决近两万名波兰战俘。1940年7月爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛被红军占领并强行并入苏联，又强行让罗马尼亚割让摩尔达维亚（摩尔多瓦）给苏联，这些行为加速其周边国家向法西斯轴心国的靠拢，也使得苏联在卫国战争初期颇不得人心。亚洲方面，1941年4月13日，苏联与日本签订《苏日中立条约》，互相承认满洲国和蒙古人民