悼惠王与韩王安游说，皆不为所用。《孤愤》、《五蠹》、《显学》、《难言》等篇着于此时期。之后《韩非子》一书传到秦国，书中《孤愤》、《五蠹》内容让秦王政惊为天人说：「唉，寡人假如能够见到这个作者并与他往来，就死而无憾了。」李斯说：「此乃韩非写的书。」秦王便以战争为要胁，逼韩非出使秦国。韩非到秦国后与秦王政对谈，秦王政发现韩非本人是个说话断续不全的结巴后大失所望，对韩非的第一印象极差，便将韩非晾在秦国不多加理会。李斯深知这位老同学的才华与智慧远超自己，若韩非受重用自己必然失势，故害怕秦王政哪天忽然又想重新起用