儿、原降于前秦的乞伏司繁子乞伏国仁出兵讨伐，但二人却相结。淝水战败后，乞伏国仁于是裹胁陇西鲜卑诸部叛变，后建立起西秦。而苻坚在洛阳时，不顾权翼的反对，答允让慕容垂到河北地区安抚民众及拜谒慕容氏宗庙陵墓。然而慕容垂后来则乘被当时驻镇邺城的长乐公苻丕派往镇压丁零人翟斌叛乱的机会，联结丁零人叛秦，并于建元二十年（384年）反与丁零人围攻邺城，建立后燕。在围攻邺城的同年，慕容泓知道慕容垂的行动亦在关东收集部众自立，甚为强盛；慕容沖亦在平阳叛变，后投奔慕容泓，慕容泓于是建立西燕，并率众进攻长安。为征讨大举叛变的慕