人鱼——若鹭姬。若鹭姬被主角击败，再度变得温顺起来。接下来主角来到了柳树下的运河，打败了洋洋自得的辘轳首赤蛮奇。赤蛮奇也再度变得温顺。随后主角又来到了迷途竹林，把在满月之夜变得兇暴的狼女今泉影狼教训了一顿。主角继续前进，来到了幻想乡上空，在风暴之中遇到了古琴的付丧神九十九八桥和古琵琶的付丧神九十九弁弁，在与她们交谈之时，主角偶然间听到了「下克上」一词。两个付丧神被打败之后告诉主角，她们这些弱者的力量源自漂浮在空中的倒立城——辉针城。主角进入辉针城，遇到了逆袭的天邪鬼——鬼人正邪。通过与她交谈，主角意识到鬼人