兴宁元年（公元363年）前燕全面的攻势开始发动，四月，慕容忠攻荥阳（今河南荥阳东北），东晋荥阳太守逃到鲁阳（今河南鲁山）。建熙五年、东晋兴宁二年（公元364年）二月，前燕李洪开始略地河南，四月，前燕攻许昌、汝南、陈郡，徙上述三地万余户于幽州，遣镇南将军慕容尘屯许昌。七月，太宰慕容恪亲自领兵攻打洛阳，东晋洛阳守军战败逃离。建熙六年、东晋兴宁三年（公元365年）三月，前燕攻克洛阳。这一系列的战役后，前燕从东晋手中获得了中原的控制权。但东晋仍然不放弃收复失地的计划。东晋太和四年（公元369年）东晋大将桓温北伐