一方面四处到温泉饭店驻唱赚外快。也在此相遇双眼失明的卖花女郎-阿美，两人恋情逐渐升温。在一次驻唱中，廖和叶与白老板狭路相逢，更见到被白老板拥在怀里的秀云，于是双方人马爆发肢体冲突，廖和叶则被打成重伤。不愿自己最好朋友受累的叶不告而别，独自一人四处流浪酗酒度日，没钱就卖血维生，并在信里哄骗廖自己在南部登台。而不见叶的廖和廖嫂，带着阿美四处卖艺杂耍，却被白老板手下盯上，夫妻俩被打的落花流水。在两人前往医院挂号时，意外发现正在卖血的叶，廖有意挽回叶跟自己回去，叶则自甘堕落一意孤行。在被阿美一番痛骂后，叶决