福如为公主，成为宝亲王之皇妹，然后封八旗中最具势力之李荣保女儿为太子妃。宝亲王和福如的好事虽被破坏，二人仍暗中往还。 不久，雍正遇刺驾崩，宝亲王继位，是为干隆。因干隆不谙治国之道，加上苗疆叛乱频仍，遂不顾一切，释放当年与雍正争位失败之十四皇叔允禵 (秦沛饰) 。允禵重掌要职，助干隆治理国事，井井有条，不禁野心再起，意欲夺取江山，遂到处散播谣言，引干隆离京追查自己身世，伺机夺位。干隆微服南下，结识了反清秘密会社忠义堂会员周日清 (夏雨饰) 、蛋家妹和赵南星 (刘青云饰) 等人，成为好友。经过一番明查暗访，