魁等人发觉一位在真町经营炭柴生意的店主行为可疑，向会津藩报告。新选组在六月五日早上逮捕了古高，发现了大量武器和长州藩的信等物品。土方岁三严刑拷问古高，古高供出倒幕派的计划：打算趁祇园祭前的强风及烈日在皇宫放火，制造混乱，乘机囚禁，暗杀一桥庆喜和会津藩主松平容保，把孝明天皇带到长州。新选组为阻止倒幕派的计划，在京都展开搜索他们的行动，而京都的倒幕派也打算秘密开会计划下一步行动。
搜寻目标.新选组向会津藩、等要求支援，由于援兵迟迟未到，局长近藤勇决定新选组单独行动，近藤队和土方队开始分