叛归后赵的各个郡县，并扩境至凡城，置戍而还。十二月，段辽降后赵，不久又悔而转投慕容皝，而后赵已派麻秋支援段辽，慕容皝于是命慕容恪设伏于密云山，大败麻秋，并带着段辽和其部众撤还。
受封燕王.咸康五年（339年），慕容皝守将击退来攻凡城的后赵军队，又因自称燕王未受东晋朝命，于是命长史刘翔向建康献捷，兼求假燕王玺绶，又请大举出兵平定中原。不过当时朝廷议论未肯容让慕容皝称王。此时慕容皝得知庾亮去世，其弟庾冰及庾翼分掌朝廷中枢及荆州要地，于是上书要晋成帝以史为鑑，亲近贤达，不要亲信外戚。又写