尼可拉斯·「克劳斯」·米卡森是一个女巫和狼人的后裔，在《噬血Y世代》中详细介绍了他如何追求并释放自己的混血儿天性。2013年4月25日播出的后门试播集也透露，狼人海莉（菲比·托金饰）怀有克劳斯的孩子。本剧讲述自1919年以来，始祖兄妹首次返回纽奥良的法语区，怀孕的海莉也在此定居下来。最初建造这座城市后，由于他们要逃离寻求报复的父亲而被迫放弃了纽奥良。而始祖们不在的情况下，克劳斯的门徒马塞尔（饰）掌管着这座城市。克劳斯决定他们必须拿下马塞尔，并回到曾经属于他们的城市。但在这样做的同时，他们还必须保护自己的城