三年（1390年）十二月改置金齿军民指挥使司。嘉靖元年（1522年）复置，并以潞江、镇道、杨塘、瓦甸四安抚司及凤溪、施甸、山茶山三长官司来属。三年（1524年）三年置保山县（今市隆阳区）为附郭县，又以腾越州隶府。辖境扩大，相当今云南省保山市及永平、潞江、施甸、腾沖等县及高黎贡山以西地区。隶云南承宣布政使司。清朝初年因之，干隆三十年（1765年）仍改为永昌府。又于三十五年（1770年）置龙陵厅；嘉庆中升腾越直隶厅，道光二年 （1822年）改属府；又以孟定土府，湾甸、镇康二土州，干崖、陇川宣抚司及盏达副宣抚