旅长寸性奇升任第12师师长。1938年夏，第三军自晋东北转入晋南中条山中部的闻喜、夏县以东地区。1938年7月隶属第35军团，军团长曾万钟。1939年2月第35军团改组为第5集团军（总司令曾万钟）。1939年7月，唐淮源接任军长。1939年12月，唐淮源回滇奔母丧，寸性奇代理军长职指挥作战，在中条山小岭阵地争夺战中，血战九昼夜，击毙日军大队长江岛，联队长重松受重伤。1941年，唐淮源率领该军在张家镇守备。1941年5月，日军纠集伪军发动中条山战役。第十二军第34师被临时划拨唐淮源的第3军指挥，负责中条山