此时，曹操进攻汉中的张鲁，武陵及零陵归刘。但双方关系已趋恶化，孙权已经仇视刘备、关羽君臣。
威震华夏.建安二十四年（219年）秋七月，马超、庞羲、射援、诸葛亮、关羽、张飞、黄忠、法正、李严等120人联名上表刘备为汉中王。刘备在夺得汉中后自称汉中王，拜关羽为前将军、假节钺，都督荆州。同年，关羽率军从江陵北上，发动襄樊战役。关羽率军进攻荆州北部的樊城，当时樊城是曹操部下曹仁驻守，曹操派左将军于禁进行援救。于禁七军火速增援曹仁，关羽与于禁交锋，时至八月，大雨滂沱，山洪暴发，汉水骤涨，水淹