主力撤出鄂豫皖苏区，留沈泽民、吴焕先、王平章率红二十五军在当地进行游击。1932年10月，红四方面军主力西出平汉路，跳出包围圈。之后卫立煌、蒋伏生、胡宗南、萧之楚、刘茂恩等部开始堵击，双方在新集、土桥铺发生激烈战斗，红四方面军被彻底围攻于漫川关。此后，许世友部在垭口打开缺口，徐向前率部队于11月13日黄昏突围成功。11月24日，红四方面军越秦岭后进入关中平原，与杨虎城部发生对战，逼近西安南郊。12月初，部队南下再越秦岭，南渡汉水进入汉中地区，至此摆脱各路国军的尾追堵截，全军尚存一万四千四百人。12月底，全军