诸师未能得道后，便与五人一同到尼连禅河附近的苦行林中修持苦行。
降魔.能仁菩萨经过六年苦行，每日仅食一麻一麦，终至全身羸瘦枯藁，但仍然不能以如此苦行得道。于是菩萨舍弃了苦行，到尼连禅河洗浴，在接受了牧羊女的供养恢复体力后，走到菩提伽耶（Bodh Gaya）山附近一颗大菩提树下，金刚宝座上入定禅观，并发誓：「不成佛道，不起此座。」此时，波旬魔王得知菩萨发下成道的决心，深怕菩萨成佛后教导众生学佛解脱，使他的魔力及魔势力形成泡影，便心生恐怖，派了三名魔女来诱惑，又派魔兵夜叉无数前来制造种