克大使驾驶着携带有“红物质”（）的飞船，试图创造一个人工黑洞来消灭超新星。但是，在斯波克完成任务前，超新星已经吞噬掉了罗慕伦帝国的母星罗穆卢斯星。失去妻儿的罗慕伦采矿船纳拉达号（）舰长（）将其母星与同族人民的毁灭归罪于斯波克，急于向他复仇；然而，黑洞的事件视界困住了两艘星舰，并把它们送到了过去。154年前，纳拉达号首先抵达了过去。它的到达在外层空间中事先引发了一场雷暴，联邦星舰开尔文号（）奉命调查之。尼禄袭击了开尔文号，对其造成了严重损坏。代理舰长乔治·柯克（）下令全舰疏散，并独自留在舰上为逃走的穿梭机