灭西夏。1207年成吉思汗发动第二次征夏战，进攻斡罗孩城（今内蒙古乌拉特中后旗西境），但因西夏军队的抗击而以失败告终。1209年，蒙古成功佔领了高昌回鹘，这亦使西夏的河西地区失去蒙夏间的屏障。后来蒙古第三次征夏，由河西地区开始入侵，攻击斡罗孩。西夏太子李承祯战败而逃，其大将高逸被俘后被杀。蒙古后来又拿下斡罗孩城，逼近克夷门——都城中兴府的最终防线。西夏大将嵬名令公虽然实行伏击计划，但仍然败给蒙古军队。因此，都城中兴府为蒙古军队所包围，且夏襄宗求救无门。最后，襄宗唯有给予蒙古大量赔款及接受蒙古「附蒙伐金」的条