漫川关战役中被杨虎城、胡宗南、冯钦哉部合围，徐向前命许世友率部打出缺口，随后红军成功突围，进入陕南。1933年10月，许世友任红四方面军红九军副军长兼二十五师师长，率部进入四川，进攻阻击田颂尧、刘湘为首的川军，创建川陕边根据地。之后，升为红四方面军第四军军长，随后率部参加嘉陵江战役，红四方面军再次转移。1935年，红一、红四方面军会师，许世友担任右路军红四军军长，率部在甘南包座阻击胡宗南部第四十九师，并攻占包座，打通红军北上通道。之后听从张国焘命令，再度南返，前后三次度过草地。1936年，调任红四方面军