第一次世界大战后的英格兰，但它的灵感有部分来自于他自己早年的的经历：
情节概要.佛罗多、山姆、梅里和皮聘在深夜时刻来到烈酒桥时，发现桥上设了路障，他们说服了守门的哈比人让他们通过。次日，四个哈比人来蛙村时，当地哈比人警备队宣布要逮捕他们，佛罗多和伙伴们让这些警员跟着他们前进，很快警备队就因赶不上佛罗多他们的小马而落在后头。沿途中，四个哈比人发现夏尔已遭到严重的破坏，树木被砍光，磨坊排放着黑烟。四个哈比人抵达临水区时，遇见了几个人类流氓，他们的领袖嘲笑佛罗多后，山姆、梅里和皮聘拿