衰退后与鲜卑瓜分漠北领地。西域方面，到汉哀帝、汉平帝时，西域已有五十五国。王莽建立新朝后，西域诸国大多不服统领，而匈奴势力也进入西域的塔里木盆地。13年亲近匈奴的焉耆就杀西域都护但钦，投奔匈奴阵营。王莽于16年派五威将王骏、李崇与郭钦等西征西域，最后被焉耆率领姑墨、尉犁、危须等连军击溃，王骏被杀，西域与新朝断绝往来。西域北道诸国沦入匈奴势力范围，只有位于西域南道的莎车率领南道诸国抗衡匈奴。到东汉初年，以莎车王延与其子康最支持汉朝，但汉光武帝为了要全力对内，不能支援南道诸国。不久全西域地区被匈奴占领。而西羌