丕篡汉，东汉历二百余年而亡。曹丕改国号为魏，刘备闻讯，在巴蜀称帝，国号仍为汉，史称蜀汉。
刘备兄弟之死.孙权仍然一心要荆州，决定发兵取荆州，并在与刘备谈判后得到江夏、桂阳、长沙。关羽攻打曹仁把守的樊城时，孙权与曹操联合，派遣大将吕蒙攻打荆州，吕蒙白衣渡江，混入荆州。关羽得知中了调虎离山之计，不得已退守麦城，并派人前往成都求刘备派援兵。吴军包围麦城，将关羽困在城中。关羽突围，中伏被擒。关羽被押往东吴，宁死不愿投降孙权，被孙权斩首。吕蒙因功受赏，但在酒席上突然被关羽灵魂附体，随即暴死。