.」、「Last minute」与「Walk」三首曲目，首度与华语音乐人合作、由林俊杰作曲的新曲「The GIFT」，以及此前收录在宇多田光致敬专辑《宇多田ヒカルのうた -13组の音楽家による13の解釈について-》中大获好评的翻唱曲「Movin' on without you」，此外还有七首由曾谱写过大热曲目的国内着名作曲家创作的新曲，共计12曲收录其中。与跨年演唱会DVD/Blu-ray《ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2014-2015 A Cirque de Minuit