主力消亡殆尽，主要将领大多战死，灭亡指日可待。同月，蒙古军围攻汴京，金朝军民进行了汴京保卫战，打退蒙古军队的进攻。然而，金哀宗和朝中所有大臣迫于蒙古军队的威胁，不敢坚持抵抗，逃往蔡州，汴京、中京（今河南洛阳市）相继陷落。
过程.天兴二年（1233年）九月，蒙军筑长垒包围蔡州城。十一月，蒙古与南宋达成联军灭金的协议。宋朝派遣将领江海、修武郎，京西南路兵马钤辖，鄂州兼江陵府副都统制孟珙率领宋兵万人、粮食三十万石协助蒙军攻蔡州。塔察儿率领蒙古军，孟珙率领宋军，分道进攻蔡州。金将万奴被擒。