，控制今天云南大部。750年（天宝九年）到754年，唐朝先后三次派鲜于仲通、李宓率大军攻打南诏国，南诏王阁逻凤与吐蕃结盟，三次大败唐军。779年（唐大历年间），皮逻阁之曾孙将都城迁至羊苴咩城，即今大理旧城。南诏国在大理境内定都时间共达163年。唐德宗贞元十年（794年），派遣节度使前往南诏，与南诏王异牟寻会盟于苍山，两国再度恢复和平。902年（唐昭宗天复二年），南诏权臣郑买嗣夺权，建立“大长和国”。927年，杨干贞扶持赵善政建立“大天兴国”，随后又自立为王，建“大义宁国”。937年（后晋天福二年