维加斯，一位中情局探员跟踪一名美军上校亨德利进入一家，通过卧底渗透进去后偷看到亨德利和施密特坐在一起。到现在还保持年轻的施密特如今化名为「塞巴斯丁·萧」，带着他手下的几名变种人白皇后、、以及，靠威胁亨德利使他同意条件后，让他主张美国在土耳其安置核弹以威胁苏联。当亨德利打算靠一颗手榴弹来敲诈萧，但萧却靠双手吸收进爆炸能量后，将能量释放出来炸死亨德利。目睹变种人的莫伊拉阅读查尔斯的论文后，请他和瑞雯来到中情局总部作为顾问。尽管局长拒绝聘请变种人，但一位中情局高官却邀请查尔斯来到一个机密的X部门，查尔斯靠心电