一场景.秦王被吵杂的传统宫廷音乐所烦扰不堪。他希望见到一首颂歌，能歌颂自己的功德。他坚信只有他的童年玩伴高渐离能够胜任，但高氏却偏偏住在尚未被征服的燕国。秦王征兵点将，下令攻打燕国。秦王更承诺，若秦军得胜归来，便将自己女儿栎阳公主许配与征燕大军主将——王贲。
第二场景.王将军得胜归来，高渐离被俘回秦国。秦王以礼相待，接见渐离，但渐离不领情还当着秦皇的面发怒，诉说自己家园被毁，母亲被杀的惨况，更声言死也不为秦王作曲。公主目睹一切，心中暗生对渐离的好感。
第三