潜往上海与日本人挂钩。次年2月，丁默邨投拜日本大本营特务部长土肥原贤二，提出破获蓝衣社及共产党地下组织方案的「上海特工计划」作为见面礼。土肥原贤二派晴气庆胤给予指导，复由大本营参谋总长下达「援助丁默邨一派特务工作的训令」。至此，丁默邨正式投靠日本，并与李士群合组特工总部于上海极司非尔路76号，丁、李分别为正、副主任。继与汪精卫合流，与国民党中统和军统特务在南京、上海展开了激烈的争斗。国民政府在上海、南京的抗日组织遭到了毁灭性破坏，日本记者称之为「婴儿见之都不敢出声的恐怖主义者」，部份国人则称为「丁屠夫」。