美女貂蝉。吕布在王允劝诱下，杀了董卓。
群雄逐鹿.长沙太守孙坚于洛阳发现了传国玉玺，欲私藏起来。袁绍大怒，逼孙坚交出玉玺。孙坚不肯，逃回长沙，途中遭荆州刘表袭击。孙坚为此与刘表结怨，后发兵进攻荆州，不料死于战中。在河北，袁绍与公孙瓒互争土地，爆发界桥之战，最后董卓假天子诏书和解才停战。同时，各路诸侯如刘备等正在建立起自己的实力。曹操广招贤才，建立起一支强悍军队，准备霸占中原。
曹操崛起.曹操奉迎汉献帝，拥护汉室，于许昌建新都，「挟天子以令诸侯」，剿灭中原群