皇彼得一世和鲍里斯二世时期，国内有波各米勒派的宗教争议，外有与北方匈牙利之战争和西面塞尔维亚的独立。彼得一世即位后面临兄弟们的叛乱，几经艰辛平定内乱。930年后，彼得一世又要面对马札尔人的入侵。另外早前曾经投靠西蒙大帝与率保加利亚军凯旋西征的塞尔维亚人领袖察斯拉夫·卡罗尼米洛维奇，乘彼得一世统治混乱的机会得到拜占庭帝国暗中支持下起义，最终塞尔维亚人成功争取独立。966年，拜占庭皇帝尼基弗鲁斯二世拒绝向保加利亚王国进贡，战争立即爆发。彼得一世统治后期，北方的基辅罗斯开始入侵巴尔干，迅速夺取保加利亚