乱。乱世出英雄，出现了刘备、关羽、张飞、曹操、孙坚等英雄人物。大将军何进带领剿灭黄巾军，后发生十常侍之乱。汉灵帝已故，汉少帝刘辩即位。何进欲杀皇宫里所有宦官，反被宦官诱杀。袁绍和曹操带领众大臣冲入皇宫，杀绝宦官，还误杀不少不留胡须的男人。少帝与陈留王刘协于慌乱中逃出皇宫。
董卓乱政.各路诸侯分头寻找，最终由西凉刺史董卓找到少帝与陈留王。董卓自恃救驾有功，趁机专权弄政，废少帝，改立陈留王为汉献帝。董卓横行，残害忠良，引起大臣愤怒。曹操行刺董卓失败而逃走，假传圣旨，召各路诸侯结盟勤