因其他公务繁忙，计画一直未能落实。1969年，郭廷以在美国夏威夷大学东西研究中心、哈佛大学及哥伦比亚大学进行访问研究，以四年时间完成本书初稿，然后再修订年余，于1975年9月逝世前还作出多次增补。
内容.上册凡十一章，以古代中国与西方的关系作引子，主要叙述清朝末年的内外情势，到辛亥革命止。下册由第十二章至十九章，涵盖袁世凯的独裁统治、军阀割据、抗日战争，及中国大陆政权的改变。在中国国民党在台湾实行一党专政时期，本书涉及国共斗争的段落被列为禁书部份。民国六十九年（1980