偶然发现了他的真实身份并且打晕了他。但靠着洛萨的帮助，辛克莱尔又抓住了简妮，并给克利夫留下信息，要求对方当晚带火箭包到格里菲斯天文台换取简妮的性命。克利夫发现联邦调查局找上了自己，他刚藏好火箭就被捕了，探员带着他去面见霍华德·休斯。休斯向众人放映了一段从德国偷运出来的短片，原来该国科学家也试图开发这样一种火箭包但没能成功，如果这一技术落入纳粹之手，将被用来大举入侵美国。联邦调查局探员表示他们追踪到好莱坞有一位纳粹间谍，克利夫马上意识到肯定是辛克莱尔。休斯要求克利夫以大局为重归还火箭包，但克利夫表示自己需要它