会议商讨至尊魔戒的事情。唯一摧毁至尊魔戒的方法就是将它丢进末日火山的火燄里。佛罗多自愿执行这个任务，其哈比人伙伴、甘道夫、亚拉冈、精灵勒苟拉斯、矮人金雳及刚铎大将波罗莫都加入，组成魔戒远征队。他们原本计划攀越卡兰拉斯山，但受萨鲁曼阻挠。魔戒远征队遂穿越摩瑞亚矿坑，他们在矿坑内受到半兽人、食人妖及炎魔的袭击。甘道夫阻击炎魔，双双堕入深渊。失去甘道夫的魔戒远征队赶往罗斯洛立安谒见女王凯兰崔尔。整顿以后，众人沿安都因河朝帕斯加兰进发。波罗莫急切于利用魔戒拯救刚铎，于是尝试从佛罗多手中夺取魔戒。佛罗多有感于魔戒