于1931年占领中国东北地区后，继续向华北步步进逼。1933年爆发长城抗战，热河省被日军占领。国民政府对日本之态度，激起中国国内许多人士不满，给正遭围剿的中国共产党有机会扩大影响力。九一八事变后，中国国民党一直秉持“攘外必先安内”的政策，围剿镇压中国共产党的组织与势力，对日本对中国进行的不断侵略处于被动状态，导致中国东北地区辽、吉、黑三省与热河省被日本军队全部占领。日本当局操控“华北特殊化”、“华北五省自治”，逼迫国民政府与中国国民党不断退让，签订塘沽协定、何梅协定、秦土协定，从华北撤出党、政、军、宪、