，《哈比人历险记》和《魔戒》的故事皆不会发生。当时索林从西方准备回到居所，在布理暂住了一晚，而甘道夫也是一样，他已经大约二十年没有拜访过夏尔，当时因赶路而非常疲倦，就在布理暂歇。甘道夫苦思索伦的势力又再次崛起，担心索伦与孤山的恶龙史矛革结盟，而唯有铁丘陵的矮人，才能阻止邪恶势力重回安格马。而索林也有他的苦恼，他的王国在先祖时期就已经被史矛革毁灭了，除顶住山下国王的名号就一无所有，他想复仇，回复祖先功业，这一想法一直在脑海中回盪。甘道夫的苦思被索林之出现打断，于是两人合作，甘道夫来到夏尔，半强迫哈比人