攻美浓国，降服稻叶一铁，并与织田信雄军合流，乘势进攻信孝的家老防守的加治木城并顺利攻陷。于岐阜城孤立的信孝，不得已将三法师交给秀吉，并由生母坂氏及女儿担任人质，双方议和。天正11年（1583年）1月，反秀吉派的泷川一益，击败秀吉方伊势国的、关城及的关盛信。秀吉于是在2月10日进攻北伊势，2月12日攻击泷川的居城桑名城，但由于桑名城十分坚固且泷川英勇抵抗，秀吉军撤退三里驻扎。之后，秀吉组织别働队进攻长岛城及中井城，但仍由于泷川的抵抗而败退。但伊势龟山城在蒲生氏乡、细川忠兴及山内一丰的攻击下，于3月3日降伏