，贺染干和贺讷互相攻击，拓跋珪亦自请为响导，请后燕出兵讨伐。但同年，后燕将来使拓跋觚扣留，以向北魏求名马。拓跋珪拒绝，拓跋觚亦一直遭扣留，此后两国关系恶化。北魏转而联结西燕对付后燕。但后燕帝慕容垂于登国九年（394年）六月出兵进攻西燕，围攻长子，西燕帝慕容永曾向北魏求援，拓跋珪遂派陈留公拓跋虔及庾岳救援西燕，可是援军尚未赶到，长子就失陷。慕容永及其公卿大将三十多人都被诛杀，西燕灭亡。华北一带就剩下北魏与后燕两国互相对峙。登国十年（395年）北魏侵逼后燕附塞诸部，慕容垂就于同年五月派其太子慕容宝伐魏。拓跋珪