1月3日，日军攻陷山海关。随后日军加紧西进，关东军司令官武藤信义部署3路进犯热河，东北军守凌源腹背受敌，退守长城要塞喜峰口。3月1日，热河省政府主席汤玉麟扣留军用汽车偷运鸦片输送天津，3月3日夜竟率所部满载私物潜逃，不战弃守承德。3月4日，日军以120名骑兵先头部队佔领承德，热河各地随之陷落，日本将热河并入满洲国。3月6日，蒋由汉口乘车北上，3月7日到郑州；3月8日抵达石家庄；3月9日到保定；3月25日，蒋才乘机离开。3月8日，政府通缉汤玉麟，命军政部长何应钦驻节北平，驰调国军北上增援。3月9日，日军抢佔喜