然而他们无论到哪里，米尔寇就随后而来破坏他们的成果。如此，整个阿尔达，在维拉的创造和米尔寇的破坏之下渐渐成形了。然而主神为了中土大陆未来先发制人，而乌塔莫未能保护米尔寇。他在主神的攻打下被活捉，之后他被判刑，监禁了三百个双圣树年（大约9000年）。乌塔莫虽然被攻破，但内里的邪恶未被消灭。 在米尔寇被俘虏之前，维拉狩猎之神欧罗米目击了精灵的出现（伊露维塔首生的孩子）。欧罗米遇见了他们并邀请他们进入西方阿门洲，但是米尔寇设法及早捉到到一些精灵，扭曲他们成为丑陋种族半兽人 "Orcs"，成为米尔寇的追随者和战