中击败丹麦，共同管理石勒苏益格-荷尔斯泰因。暂时平息了该地的问题。拿破仑维持极具野心、却屡见败绩的外交政策。1857年，法国坚持与英国结盟，借亚罗号事件发动了第二次鸦片战争，迫使清政府开放更多中国港口予西方商人。1861至63年，法国积极在交趾支那和安南建立殖民地。1863年，波兰起义发生。拿破仑公开支持波兰人的意愿，但完全没有军事支持，反而仅仅招来俄国的愤恨。1863年，拿破仑曾经考虑过干预美国南北战争，但最后放弃计划，把焦点转向美国南邻墨西哥。该年，法国军队侵入墨西哥，占领墨西哥城，并拥立奥