地发现木兰是女儿身，原本随军的宰相赐福要以叛国罪将木兰处死，但李翔念在木兰有救命之恩，仅将她逐出军队便返回京城。木兰在返乡途中发现匈奴兵马并没有全灭，连同单于在内的数名余党不但倖存、甚至企图对皇帝不利。木兰打消返家念头、前往京城。全城百姓张灯结綵，以舞龙舞狮恭贺李翔所率领的部队打了胜仗，但就在李翔向皇帝献上单于的佩剑时，藏于暗处的单于突然现身，埋伏在舞龙舞狮内的匈奴余党也一拥而上、将皇帝挟持入宫中并锁上宫门。单于要求皇帝对自己臣服，但皇帝表示无论暴徒如何猖狂，皇帝决不低头。为了拯救皇帝，木兰和同袍扮成后