本在淞沪会战后，展开诱降活动；1937年11月5日，蒋在南京会晤德国驻华大使陶德曼，听取他转述日本提出七项和谈条件，表示愿意以七项条件作为谈判基础；11月12日日军直指南京，蒋调集共15个师约10余万人，统交唐生智守卫。11月20日，蒋宣佈迁都重庆，是为陪都。1938年1月1日，中国国民党中央常务委员会第六十二次会议议决，兼行政院长蒋辞职照准。2月，高宗武奉命在香港设立「日本问题研究所」，暗中与日方联系。3月29日，中国国民党临时全国代表大会在重庆国民政府礼堂举行开幕典礼；4月1日在武昌举行第四次会议，