半岛 ；然而莫洛托夫不愿轻而答应，毕竟苏联一直希望在地中海拥有自己的温水港且不希望德国将部队留在芬兰。整个协商进行得并不顺利。由于苏联预期德国的战事会持续很久，所以当德国声明英国会很快地被打败，苏联对此事抱持着怀疑的态度。另外，史达林希望能够保有对保加利亚以及南斯拉夫的影响力。上述等因素皆导致莫洛托夫在谈判中持保守的态度。1940年11月25日，苏联方面向德国提交了由史达林起草的回覆，在回覆中，史达林在德国愿意承认苏联在保加利亚以及伊拉克以及伊朗的影响力的条件下愿意成为第四个轴心国。 不过德国并未回覆