国国民政府接触求和；而国共军队在山西、河北、江南的摩擦一直不停。迫于压力下，1939年，罗荣桓与陈光率八路军115师师部和主力一部进入山东鲁西地区，重组山东纵队并在山东建立牢固的抗日敌后根据地。120师与129师则继续在山西、河北一带进行扩编。国民政府冬季攻势期间，晋系阎锡山爆发十二月事变，薄一波领导的山西新军宣佈脱离晋系，事后五万余山西新军编入八路军120师、129师编制。1940年3月，八路军与国军鹿钟麟等三个军共6万多人发生冲突。1940年3月，日军扶植汪精卫的“南京国民政府”成立。抗日局势日趋恶