，10月20日武昌行营结束。同年秋，东北军调入西北，在剿共战役中损兵折将。此时，日军侵华日亟，中国分离主义更是猖獗，中国共产党反蒋反日等口号，全国要求停止内战实行抗日唿声日益高涨。
改换门庭.1935年11月13日，张在中国共产党中央委员会奉共产国际指示发表《为抗日救国告全体同胞书》中，被中共形容为：「不抵抗将军卖国贼」、「日本帝国主义忠实的走狗」。11月，张在南京参加完中国国民党五全大会曾去上海，秘密会见因「新生事件」而获罪之东北籍人士杜重远。张、杜是老朋友。此次见面，张向杜倾诉