百八十六。下辖五县：吉昌县、文城县（屈邑县）、昌宁县、吕香县、仵城县。辖境相当今山西省乡宁、吉县等地。天宝元年（742年）改为文城郡。干元元年（758年）复为慈州。北宋熙宁五年（1072年）省。元祐元年（1086年）复置。辖境缩小，仅有今吉县地。金朝天德三年（1151年）改名为耿州。
参考资料.