万余人。1935年3月，参加嘉陵江战役。5月，由岷江地区西进，策应红一方面军的行动、迎接中共中央。此时，军长余天云调任红三十一军军长，程世才代理军长（政委李先念），在懋功同红一方面军会师。8月，与李先念指挥包座战斗，歼灭胡宗南部第49师。9月，由于张国焘拒绝执行中共中央的北上方针，随红四方面军再次过草地，南下川康边，参与绥崇丹懋战役、百丈关战役等。后又与红二方面军北上，到达甘肃会宁。1936年10月，红军三大主力会师后，中央军委命令红四方面军一部西渡黄河，执行《宁夏战役计划》。李先念、程世才指挥红三