现在焰的面前。在将受接引的前一刻，焰出于强烈而扭曲的「爱」叛逆了圆的救赎，反过来将作为「人类」部分的鹿目圆从圆环之理强行分离，再度改写宇宙法则、重新构筑一个由焰所支配的新世界。做为脱离圆环的存在，晓美焰自夸为令神坠落、与魔法少女为敌的恶魔。「fort/da」游戏的粉红线轴与灵魂宝石的碎片、加上人类感情的极致，一同构筑了封印小圆力量的黑暗宝玉（；Dark Orb）。众人再因「记忆操作」忘却前事且被赋予「重返人间」的生活，焰则与「从美国归国的转学生鹿目圆」相逢。除了立场对调，一切宛如《魔法少女小圆》正篇故事