18个师和18个混成旅。地方部队有湖北、江西、福建、河南共8个师、13个旅和5个镇守使等，军事势力已完全控制华北、华东及中原地区。不久直奉矛盾尖锐，于1922年4月爆发第一次直奉战争，直系取胜，吴佩孚声望如日中天。直系曹锟在1923年通过有争议选举成为中华民国大总统。1924年9月皖系残余势力联合奉系挑战直系，先爆发齐燮元对卢永祥的江浙战争，继而引发第二次直奉战争，因冯玉祥临阵倒戈，吴佩孚功败垂成，退出北京。不过，在1924年江浙战争中，直系孙传芳从福建攻击浙江取胜，势力迅速遍及浙、闽、苏、皖、赣五省，