下游地区形成以湖北武昌为统治中心、自立为汉帝的陈友谅，以应天（今南京）为统治中心的吴国公朱元璋和以平江（今江苏苏州）为统治中心、自称吴王的张士诚三大势力。由于辖区相邻，彼此展开武力兼并。至正十七年（1357年）九月，陈友谅袭杀倪文俊，自称宣慰使，以邹普胜为太师，张必先为丞相，起兵攻下江西诸路。迎徐寿辉迁都江州（今江西九江）。陈友谅挟徐寿辉，自称汉王，建都江州，国号汉，年号大义。至正二十年（1360年），陈友谅东征朱元璋，并在途中刺杀徐寿辉，自立为大汉皇帝。陈冲破朱元璋长江太平防线，兵临集庆（今江苏南