231年底，蒙军欲借道宋境，绕道攻金后方，宋拒绝，蒙古军将拖雷强行通过。蒙军在1232年三峰山之战消灭金国主力部队，金国实际上已无力回天。十二月，金哀宗从开封逃往归德，宋理宗看到金灭亡在即，无屏蔽之用，加上国家耻辱及民族仇恨，就同意联合蒙古灭金，独有赵范反对，双方协议黄河以南归宋，以北土地归蒙古。1233年，金哀宗想逃入川中，被宋将孟珙截击，攻下金邓州，金哀宗被迫逃入蔡州。南宋又下唐州等地。九月，金哀宗向宋理宗说明「唇亡齿寒」之理，提议联手抗蒙，宋朝不许，继续伐金。1234年正月，宋蒙联军攻陷蔡