发动九一八事件，东北军面对日军采取不抵抗政策，导致东北三省被日本关东军所占领。1934年10月11日，蒋到孝义视察军用化学新厂。10月24日，蒋由济南飞抵北平，先后视察紫禁城等地工事。11月3日，蒋在怀仁堂召集全体军官训话后，从西直门坐火车前往居庸关。过长城后，蒋继续向北，经过宣化、张家口，抵达张北。1935年3月至4月，蒋亲自坐镇贵阳，借王家烈剿匪大败之机，断然改造贵州政局。5月，蒋又前往昆明与龙云商谈融洽，凭弔南明永历皇帝。9月27日，蒋改组国民革命军第二十一军。10月25日，蒋回到溪口。Sec