国共合作破裂。国共两党合作期间，蒋介石到苏联进行考察，回国后随即致函辛亥革命元勋廖仲恺；他在信中表示，苏联图谋令共产党成为正统的中国政府，又有意吞併一些少数民族在中国的聚居地，批评苏联是改名易姓的帝国，反对中华民国与苏联合作。1924年，苏联当局与张作霖的奉系军阀签订《奉俄协定》，是苏联首次与中国地方政府签订协议；由于苏联是主权国家、奉系军阀则只是地方政府，此协约被质疑抵触国际法中的规定。1927年11月17日凌晨，张发奎、黄琪翔等人在广州发动政变，改组国民党广东省党部，即广州张黄事变。南京国民政府