击败西突厥、高句丽等强敌，史称永徽之治，把唐朝版图扩到最大。高宗去世后，其皇后武后先后拥立儿子中宗和睿宗当傀儡，最后于690年废睿宗自立为皇帝，改国号曰「周」，即武周，人称「武则天」。705年，以宰相张柬之为首的五大臣联合李旦和太平公主发动神龙政变，拥立中宗为帝，唐朝国号得以恢复。唐中宗李显昏庸，其皇后韦后与其女安乐公主意图效仿武后。宗室李隆基主导唐隆政变，诛杀韦氏，拥立其父李旦为帝。712年，睿宗禅位于李隆基，是为唐玄宗。玄宗即位后便发动先天政变，赐死太平公主，取得国家最高统治权。李隆基前期任用姚崇、宋璟