再起兵伐魏，攻入洮阳境。邓艾抓住姜维悬师远征，战线长，给养困难，难以持久的弱点，抢佔有利地势，在洮阳以东的侯和（今卓尼东北）设阵，以逸待劳，阻击蜀军。双方激战后，邓艾发起反击，蜀军大败，损失严重。
偷渡阴平.263年秋，大将军司马昭策划大举伐汉，命邓艾率三万余人纠缠屯田沓中的姜维，雍州刺史诸葛绪率三万余人断其归路，钟会统十余万众进攻汉中，廷尉卫瓘监军。钟会攻破汉中，姜维退守剑阁，相持不下。十月，邓艾挑选精锐，从阴平小路无人之地隐蔽前进。山高谷深，粮食将尽，在生死存亡的紧急关头，邓艾