巴涅特（Marcus Burnett，马丁·劳伦斯饰演）正在追查进入迈阿密的迷幻药源头。他们追踪着几只来自古巴，来到一个三K党聚会，毒品也在这里进行交易。在交火中，麦克意外射伤了马奎斯的臀部，使得马奎斯开始考虑自己是否想要和麦克继续搭档。同时，有点神经症的古巴毒枭约翰尼·塔皮亚（Johnny Tapia）要求手下再次更换运毒船的日程。两个俄罗斯黑帮成员阿列克谢（Alexei）和约瑟夫（Josef）从塔皮亚那里得到毒品，以经营他们的夜总会生意，但是利润中的近半数都归入塔皮亚的囊中。两人决定和塔皮亚谈判，收