·科穆宁·杜卡斯接替被俘的哥哥，控制塞萨洛尼基城周边以及色萨利和伊庇鲁斯，但他要承认保加利亚为宗主，为了争取一定的行动自由，他甚至求助于哥哥的敌人尼西亚帝国，承认约翰三世·瓦塔泽斯皇帝以及流亡在尼西亚的君士坦丁堡普世牧首的地位。这时，流亡中的米海尔二世·科穆宁·杜卡斯（伊庇鲁斯第一任君主米海尔一世的私生子）也趁乱回到伊庇鲁斯，赢得了不少支持，曼努埃尔无力阻止，只能接受既成事实，承认米海尔二世对伊庇鲁斯的统治，米海尔名义上承认曼努埃尔为宗主，后者则授予他“专制君主”的头衔；但到了1236-1237年，米海尔就