名西平府。宋朝至此无力围堵，于隔年承认李继迁领有夏州领地。李继迁陆续占领凉州（今甘肃武威县）等河西重镇，击退与宋朝联手的河西凉州吐蕃六谷部。两年后李继迁被六谷部首领潘罗支袭击而亡，其子李德明继位，即被追尊的夏太宗。
兴庆立国.李德明继位后，因为国土快速膨胀，为了稳固国力以抵御四方敌国，有意与宋和谈；而北宋对外战事也由扩张转为和平，与辽朝签署澶渊之盟后也希望西北也能稳定下来。最后双方于1006年双方签署景德和议。李德明为了维护自身独立，东和宋朝，北附辽朝，并让太子李元昊迎娶辽朝的兴平