但久攻不下。租界里的外国人开始保持中立，小刀会的供给大多经由租界运输、购买。一些美国、英国的水手还自愿帮助小刀会作战。1854年4月3日英国海军陆战队、美侨上海地方义勇队和清军在位于今天的上海人民广场的“泥城浜”爆发武装冲突，小刀会趁机攻击清军，是为“泥城之战”。这场战斗以清军败北告终，清军死300余人，英美军仅死4人。
清廷以利换取法军支援.泥城之战之后上海道道台吴健彰到英国领事馆拜访，以出让上海海关和租界权益为条件，换取英、美、法对他们镇压小刀会的支持。法租界在和上海县城相交界