6月8日，法军占领烟台，封锁渤海湾。7月19日，联军完成攻击大沽口最后作战准备，7月26日，英、法舰队于渤海湾会齐后，向北塘方向开进。7月29日，英法援军大举来袭，自北塘登陆，迂回攻击大沽口炮台。在大沽口击败清军后，北上占领天津。8月23日清朝派钦差大臣桂良、恆祺与联军代表额尔金在天津议和，由于驻军北京问题导致议和失败。恆祺离开天津后，天津全部清政府官员四散撤离，天津由中国大商人代为管理。9月2日，清政府再派怡亲王载垣、兵部尚书穆荫到通州南张家湾议和。英法提出停战的主要条件为赔偿军费，先付给两国现款各三