打以赞岐国屋岛为大本营的平家。平重衡和奉命迎击，在备中国的水岛遭遇源氏军队。平教经身为平家方面的副大将，身先士卒，斩杀源氏方面的侍大将海野幸广，源氏方面的大将足利义清亦战死，平家大获全胜。水岛之战使木曾义仲的威望大失，同后白河法皇的对立加深，后来次年被源赖朝所灭。当时西国各地反叛平家的势力崛起，平家根据地的后院阿波国和赞岐国的一些在厅官人也纷纷私通源氏，欲反叛平家。平教经同父亲教盛、兄长通盛一起讨伐叛军，在备前国的下津井击破了源氏。随后又消灭了淡路国源义嗣、义久兄弟（二人都是源为义的儿子）、住人安摩忠景