三条河为界瓜分了波兰。弗雷德里克整天疲于奔命，想办设法要维持剧院继续演出，每天不是忙着向党卫军解释“莎士比亚真的不是犹太人”，就是为供电供水找地方住之类事情伤透了脑筋。之前飞往英国出战的安德烈所在的飞行中队成员们轻信了一位德国间谍萨兰斯基教授（，何塞·费勒饰），导致所有人的亲人及还在波兰进行地下抗战人士的名单落在了他手中，将导致波兰所有的抵抗运动组织全军覆没。于是安德烈飞回了华沙，找到安娜寻求帮助。在她的恳求下，弗雷德里克冒着生命危险假扮成党卫军陆军上校欧哈德（），希望萨兰斯基骗到剧院假扮成的“党卫军总