子（丹·史蒂文斯饰演），住在金碧辉煌的城堡中享受荣华富贵的生活，但是他是个刻薄而自私自利的人，常常向村民征税用最精美华贵的物品装点城堡，还举办盛大舞会邀请奢华盛装的人们，就在这时有一晚风雨交加，一位年老的女乞丐来到亚当王子的城堡躲雨，她请求王子让她用一朵玫瑰花换取避难的处所，但王子十分嫌弃这位形容枯藁的女老乞丐并冷酷地拒绝同时并嘲笑她。女老乞丐警告王子不要只看外表并以貌取人，因为真正的美在心里最重要，于是现出原形，原来年老的女乞丐的真面目是一位美丽的女巫，王子向她下跪乞求原谅但已经太迟了，因为女巫早就看出王