两万余人，根据地受到严重损伤，补给严重不足。
第二次战略转移.1934年结束、耗时十月的“反六路围攻”战役，使川陕根据地元气大伤，物资短缺、补给困难；而此时红二十五军离开鄂豫皖根据地，向西转移；中央红军亦因第五次反围剿失利而被迫长征。同年9月，蒋介石组织“川陕会剿”计划，复职刘湘，并要求西北军杨虎城参与围剿；此外并派遣胡宗南、上官云相等部进入四川。同年11月，红四方面军组织连级以上干部参加毛裕镇会议，徐向前制定向川陕甘发展的新战略方针和作战计划：进攻甘肃南部，主攻胡宗南部；以控制嘉