警察局长戴福林（Devlin，来源于英语魔鬼一词 devil）和首席拉比凯（Kai，来源于圣经中的该亚法）合谋想要结束耶稣的革命教导。歌剧是由亨特探员叙述的。亨特原为国际联合会工作，见到HERO后反叛国家联合会并被监禁。其他歌剧里的人物还有彼得罗夫（彼得），玛吉（抹大拉的马利亚）和裘德（加略人犹大）。裘德像圣经里的犹大一样背叛耶稣与戴福林和凯合谋。故事通过几个耶稣的奇迹和布道（来源于四福音书）进行发展，高潮于耶稣被国际联合会执行死刑，并最后以耶稣复活结束。
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