在察哈尔省张北地区活动的日本间谍被国民党驻军扣留。日本关东军代表土肥原贤二以此为借口，在河北外围派驻大量兵力，并派空军反复在北平上空盘旋，借此向南京国民政府施加压力。南京国民政府在“攘外必先安内”的政策下，于6月19日免去宋哲元的察哈尔省主席之职，任命秦德纯代理省主席。27日，秦德纯与土肥原贤二在北平签订《秦土协定》。在这一协定下，中国方面撤换张北地区的中方军官，29军也从察哈尔撤走，中国内地居民被禁止迁入察哈尔省居住，察哈尔境内的全部地上抗日组织全部被取缔。1935年6月28日，土肥原贤二指使原吴佩孚