归国的转学生鹿目圆」相逢。除了立场对调，一切宛如《魔法少女小圆》正篇故事的开头。
魔法少女小圆 〜The different story〜.做为原作动画的外传漫画，本作与正篇故事「现在」的时间轴相同，晓美焰採取了疏远巴麻美、美树沙耶香的态度。为了迎战魔女之夜与佐仓杏子联手合作。在沙耶香魔女化、麻美与杏子产生冲突时，焰基于过往的经验，採取完全旁观的立场。在最终话，麻美因为杏子的死亡，失去活下去的目标。此时，焰提议由麻美完成她与杏子的约定，一同对抗魔女之夜。但麻美随后自尽，导致不知