。令狐冲行走江湖，结识田伯光、桃谷六仙、不戒和尚等人物，并且在不知情下与日月神教圣姑任盈盈相识相恋，因而遭乃师误解，破门出派。然而这武林「正」、「邪」之间的斗争，实际并不如表面上的黑白分明。令狐冲和任盈盈情投意合，携手行走江湖。逐渐发现「正派」中人左冷禅、余沧海等的各种夺权阴谋，以及劣迹恶行。机缘巧合下，令狐冲成为了恆山派掌门，并与少林寺方证大师、武当派冲虚道长两位「正派」领袖达成默契，合力抑制左冷禅的野心，以追求武林的太平。岳不羣偷练辟邪剑法，击败左冷禅，成为五岳剑派领袖。林平之却为了复仇，杀了岳灵珊