中国的东北与山东，中国北洋水师全军覆没。日本在朝鲜东学党起义时，以保护侨民为由，趁机出兵建立傀儡政府，其后签订《日韩合并条约》，正式并吞朝鲜。
满蒙政策与九一八事变.1900年，日本为八国联军主力之一，佔领天津、北京，并利用《辛丑条约》在京、津一带驻屯重兵。1904年到1905年，日俄战争爆发，日本于对马海峡海战中重创俄国波罗的海舰队，战胜俄国。1905年，日本强迫中国签订《中日会议东三省事宜条约》，中国被迫增开16处商埠，并在营口等地划分日租界等。1907年，日、俄签订《日俄协定