克试图通过帝国大厦将所有人类改造成其同类，在博士和钟斯的合作下，众人成功阻止戴立克的阴谋。这集最终共吸引697万人收看，评价以「不过不失」为主。
剧情.上集提到博士和钟斯到1930年的纽约以见证帝国大厦的落成。然而，中央公园的胡佛村出现大量失踪人口。在查明后，博士发现戴立克在《背水一战》后仅余下他们4人，并逃亡到这时代。为壮大他们的势力，他们把人类掳走，并把具智慧的人合成为戴立克人。他们已成功将首名人类—富商格拉斯改造成戴立克人，并推举他为首领。格拉斯称自当上戴立克人后，他感觉到戴