热河，京津震动，高任三十二军副军长兼八十四师师长，率部开赴喜峰口，参加长城抗战。“塘沽协定”签订后，高部调驻河南。1934年11月，时任陆军第84师师长的高桂滋被调回陕北参加剿共，1935年收编施文华（老幺）、张廷芝两部，击溃惯匪杨猴小。此后因同中国工农红军多次作战失败，乃同中共秘密联络，毛泽东亲自拟定了八条建议，以密函送达高桂滋，双方此后达成了6条秘密协议。抗日战争爆发后，高桂滋升任第17军军长兼第84师师长，辖第84师、第21师、第97师，7月中旬率部向东渡过黄河，奔赴抗战前线。张廷芝营欲留陕北