其附庸，克森尼索、刻赤及其腹地成为了特拉比松的一个海外省，名叫。不幸的是，这就已是他们势力的最高点。
争夺帕夫拉戈尼亚.尼西亚帝国的狄奥多尔一世并没有闲着，他在南边击败了、和三个对手，于1206年三月或四月加冕称帝，他还挫败了拉丁皇帝佛兰德斯的亨利进攻安纳托利亚的计划。1208年，他决意跨过萨卡里亚河进攻赫拉克里亚·庞提卡，以打击大卫·科穆宁的扩张。大卫随即派人向拉丁皇帝求援，信使于1208年9月到达君士坦丁堡。亨利皇帝之后率军渡过马尔马拉海，占领尼科米底亚，威胁狄奥多尔的后方，迫