嵴上的联军。战争全面爆发，在山内的索林等人也听到战争的巨响，他们推倒横越大门上的石墙，杀死许多半兽人。索林等人从宝库里获得上好的武器装备，开始加入战团。索林突进半兽人军队中，但却被波格的半兽人守卫挡着，并且被包围。联军陷入苦战，迷雾山脉的鹰王率领一群巨鹰前来增援。比尔博首先发现了巨鹰，并高唿「巨鹰来了」，惹来一名半兽人以石块击昏比尔博。巨鹰击溃了山上的敌军，使联军能集中于山谷的战斗，逐渐扳回优势。比翁此时以熊的外型出现在战场。比翁击溃半兽人的防线，扛起负伤的索林，他怀着满腔怒火沖散波格的守卫，并击杀了波