遇到非人协会的会员-灵媒阿尼密，卫斯理和白素借由灵媒阿尼密通灵能力，了解事情始末，原来以前被各种罪名冤枉，含冤而死的人，冤魂不散，许久许久他们仍然在找人诉苦。最后惊动了外星人，他们来地球查看。发现种种冤屈，决定给地球人一个教训。于是便建造了这座蜡像馆和鬼哭神号瀑布。现场分成本地和南美洲瀑布，目的是将冤屈者形体和声音分开展示。以免刺激太大参观者受不了。
天庭来的使者.门铃响起原来是米端和那女子深夜来访。他们并告知卫斯理和白素他们自己来地球的目的。刘巨跑进蜡像院火场中失踪，其实是被米端