被十字军消灭的拜占庭帝国。塞萨洛尼基帝国的强盛非常短暂，1230年，帝国军队在中被保加利亚人彻底击败，皇帝狄奥多尔被俘。随后帝国沦为保加利亚的附庸，新皇帝无力阻挡敌人的攻势，狄奥多尔在马其顿和色雷斯的征服成果全部丧失，母国伊庇鲁斯也恢复了独立，由米海尔二世统治。1237年，狄奥多尔被保加利亚人放回，他驱逐了曼努埃尔，任命儿子为皇帝（狄奥多尔被致盲，以拜占庭传统，不能再做皇帝），被放逐的曼努埃尔则在尼西亚帝国的支持下夺取了色萨利。1242年，约翰被迫放弃皇帝（巴西琉斯）头衔，改称“专制君主”并承认尼西亚帝