到川陕苏区与红四方面军商谈订立「巴山为界，互不侵犯，共同反蒋抗日」之密约；双方根据这一密约，互不侵犯达两年之久。1935年12月上旬，中共中央派汪锋携毛泽东亲笔信到西安与杨虎城商谈合作；中旬，杨和汪谈话，双方确定联合抗日之原则；下旬，北方局派负责人王世英到西安，与杨虎城反覆商谈后，达成合作抗日协议。
张学良和东北军.1935年秋，东北军调入西北，在剿共战役中损兵折将。1935年9月20日，蒋在西安设立「西北剿匪总司令部」，统帅陕、甘、宁、青四省军队「围剿」在西北之红军。蒋再次推