三年八月，赵高杀害秦二世，拥立子婴为秦王，但子婴九月即杀了赵高，取得大权。西元前207年11月，刘邦攻抵灞上，子婴出降，秦帝国只经过了短暂的15年统一后便灭亡了。刘邦派军据守函谷关，阻止项羽联军入关。不久，项羽以及诸侯40万大军攻克函谷关，直入关中，驻兵新丰鸿门。此时刘邦只有10万兵马，只得将关中拱手相让。鸿门宴上，范增欲杀刘邦，但刘邦言词甚恳切，项羽顾及与刘邦的结义之情与诸侯的威胁，放归刘邦。西元前206年2月，项羽尊楚后怀王为楚义帝，徙义帝于江南，都郴，后来又刺杀了义帝。西元前206年3月，项羽自封