平缔造者轰炸机『飞行恶魔』的机载火箭弹重创高杉舰队，但在比叡号战舰的活跃下，将B-36的机场予以击破。随后日本借由绀碧舰队的海上补给，以特遣轰炸机成功奇袭美国洛斯阿拉莫斯国家实验室，毁灭原子弹工厂，美国总统小罗斯福气愤而死。随后艾森豪接任美国总统，由于纳粹德国的压力，日美转向和谈。纳粹德国在欧洲连战连胜，日本接纳穿越西伯利亚流亡而来的犹太人，其中包括爱因斯坦等知名科学家，并割让库页岛南部予犹太人建国。但根据史实，爱因斯坦二战前已移居美国。随着纳粹德国的独大，美英日开始和解，日本对德国宣战。随后剧情主要的