口恶魔首领克劳利(Crowley)看出路西法只是在利用恶魔，也在秘密帮助两兄弟。迪恩发现寇特枪打不死路西法。为阻止魔鬼附体山姆，天使安娜(Anna)回到过去，企图消灭两兄弟的父母。米迦勒附身父亲灭了安娜，并告诉迪恩命运一切是命中注定，因为迪恩一家的远祖是该隐。天使约书亚说上帝不想插手世界末日。两兄弟从大天使加百列的资料中得知“天启四骑士”的戒指能封印路西法。鲍比用灵魂与克劳利交易，换得了“死亡”骑士的位置。“死亡”答应给迪恩戒指，但要他保证山姆要被路西法附身并跳进封印魔王的结界。迪恩打算向米迦勒屈服时，已故