后顾之忧后，成吉思汗于1210年与金廷断交。隔年发动蒙金战争，于野狐岭战役大破丞相完颜承裕与将领完颜九斤率领的四十万金军，金帝完颜永济将丞相换成擅长谋略的徒单镒。蒙古军随后攻入华北并四处掠夺，最后包围金廷首都中都（今北京市），因中都城坚而撤。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包围金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在东北叛金附蒙，并在迪吉脑儿（今辽宁昌图附近）击败金兵，蒙古军再次逼近中都。1213年将领胡沙虎杀金帝完颜永济，胡沙虎拥立金章宗的庶兄完颜珣继位，是为金宣宗。1213年金宣宗继位之初，胡沙虎执金