A|zh-cn:淮海战役;zh-hk:淮海战役;zh-tw:徐蚌会战;中，这支部队在第三绥靖区，其中的一部分在张克侠、何基沣的带领下投奔解放军。孙连仲的部队驻扎华东，后来成为台儿庄大捷的主力。韩复榘镇守山东对日军临阵退缩被国民政府处决。石友三则在包括日本人在内各方势力之间多次反水，最终被手下杀死。这一时期，最终各支队伍已经自寻出路，但宋哲元成为众将领尊重的“大哥”，这种声望是从中原大战时期开始的。而冯玉祥则居于泰山悉心总结经验，同时仍与过去的部下们保持着联系，并参与了察哈尔抗日同盟军的事