南撤退，在石友三部配合下，于6月25日攻克济南，6月27日进至泰安、曲阜。晋军在兵力较少的中央军主力西调时奇袭山东，以数百门重炮打击缺乏炮兵的中央军，并遣派别动队从东阿偷袭渡河，使杂牌部队的韩复榘不支退败。晋军主力强渡黄河，进佔德州、东明等地，韩复榘、马鸿逵败退。但晋军未能提供援助，伤亡惨重的西北军逐转守势。
南方战场：攻击桂系.至于南方战场，5月下旬，李宗仁指挥所部由广西分三路入湘，5月27日佔衡阳，至6月8日，攻佔长沙、岳阳。蒋中正令粤军蒋光鼐率3个师夺取衡阳，武汉行营主任何应