袁术，但军未到，袁术已病死。199年（38岁），刘备遣朱灵、路招佔据下邳。200年（39岁），衣带诏事件败露，董承与其他相关人士被杀。刘备知道事情有变，便杀死徐州刺史车冑，然后留关羽守下邳，自己回守小沛，做好与曹操公然对决的准备。另一方面，刘备派遣孙干与袁绍联合，打出对抗曹操的名目。曹操曾派刘岱、王忠领军攻打刘备，但反被刘备击破。同时，东海昌霸反叛，当地郡县多有人投靠刘备，刘备军再次聚起数万人，并连同多个地方势力一起反曹。曹操后悔没早杀刘备，决定亲自东征刘备，虽然曹军中将领多认为盘据河北的袁绍才是