秦收留自己的恩德，现在要做叛逆的鬼。慕容垂听后沉默，但没有听从旁人所说将姜让杀害，反表示尊敬，让他回去。然而最终仍然陈述利害，劝苻丕弃城出走，激得苻坚及苻丕再写书指责。游说不果后，燕军开始进攻邺城，并攻下其外城，苻丕退守中城。接着慕容垂又用二十多万丁零及乌桓人用梯及地道战术攻城，但都不成功，于是下令修筑长围作防守，筑新兴城放置辎重，作长期战。不久又以漳水灌城，仍不能攻下，于是改为围困邺城，只留西边缺口让秦军西走。燕元二年（385年）四月，东晋将领刘牢之入援邺城，慕容垂诈败诱敌，于是撤围退屯新城，不久再北