道17週年纪念日发行的第16张原创专辑，与上年末举行的跨年演唱会《ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2014-2015 A Cirque de Minuit ～真夜中のサーカス～》的DVD和Blu-ray同日发行。距前作《Colours》发行仅9个月。CD版本收录了上年12月发行的冬日抒情单曲中的「Zutto...」、「Last minute」与「Walk」三首曲目，首度与华语音乐人合作、由林俊杰作曲的新曲「The GIFT」，以及此前收录在宇多田光致敬专辑《宇多田ヒカルのうた