约翰逊，特工梅琳达·梅给他们透露了约翰逊的位置。他们以查看异人资源“悠悠球”埃琳娜·罗德里格兹的名义飞往洛杉矶。埃琳娜已经签署了有争议的索科维亚协定，现在归属神盾局和联合国管辖。特工菲兹拜访了他的朋友也是神盾局的合作伙伴霍尔顿·拉德克利夫， 一位超人类主义的医生，在之前的非法实验之后目前正在接受缓行。菲兹发现拉德克利夫秘密地将他制作的人工智能人艾达移植到了一个生命模仿替身里。他打算用它作为危险现场人员诱饵的第一次尝试。菲兹相信了拉德克利夫的利他主义的意图，从而同意帮助他完善艾达，并且隐瞒他的女友珍玛·西