论将南斯拉夫与保加利亚合併为联邦，还提出将罗马尼亚拉入联邦的想法，但战后进行实质商讨时，保加利亚又不同意将其与马其顿比邻的地区割给南联邦的马其顿社会主义共和国，亦不愿成为南联邦之下的一个共和国。之所以如此转变，原因在于苏联的设计，其鼓励南共政治领袖爱德华·卡达尔促成南保联邦、吞併阿尔巴尼亚，使南斯拉夫内部于大战中培养出的民族团结受到破坏，而狄托也察觉到保加利亚完全为苏联之附庸，故暂且将南保联邦的想法屏弃，仅签订友好与互助协定。阿尔巴尼亚情况较为特殊，阿共即由南共自1941年起培植壮大、重要领导人恩维尔·霍查