在段祺瑞执政府门前示威抗议八国最后通牒，段祺瑞、鹿钟麟的军队开枪弹压，造成三一八惨案。3月23日国民军第一军放弃天津。3月29日，张作霖主持召开秦皇岛会议，就华北战后权力分割做出安排。4月20日，国民军又放弃北京，退入南口。由于李景林曾经同情反奉的郭松龄，4月7日褚玉璞继任直隶保安司令，执行督办及省长职权。6月底张作霖、褚玉璞相机把李景林部缴械收编。此后直鲁联军指张宗昌和褚玉璞的部队。1926年孙传芳被北伐军击败。1926年11月，张作霖召开天津会议，任命张宗昌为安国军副总司令兼直鲁联军总司令，褚玉