与蒋介石大战，双方投入兵力超过130万人，死伤超过30万人，战火蔓延到河南、河北、湖南、湖北诸省。军费浩大，佔了预算40%以上。1931年，日军发动九一八事件，东北军面对日军采取不抵抗政策，导致东北三省被日本关东军所占领。1934年10月11日，蒋到孝义视察军用化学新厂。10月24日，蒋由济南飞抵北平，先后视察紫禁城等地工事。11月3日，蒋在怀仁堂召集全体军官训话后，从西直门坐火车前往居庸关。过长城后，蒋继续向北，经过宣化、张家口，抵达张北。1935年3月至4月，蒋亲自坐镇贵阳，借王家烈剿匪大败之机