刘乃相持于武都、汉中一带。建安二十四年（219年）正月，刘备斩杀夏侯渊于汉中定军山。五月，曹操引军退回长安，秦岭以南之汉中、上庸等地被刘备所据。延康元年（220年）曹氏金城太守、护羌校尉苏则击杀张掖人张进，酒泉人黄华降曹，曹氏遂定河西之地。七月，汉将孟达举房陵、上庸、西城降曹。至此，曹氏疆域最终形成，南方「东自广陵、寿春、合肥、沔口、西阳、襄阳，重兵以备吴；西自陇西、南安、祁山、汉阳、陈仓，重兵以备蜀」。（《通典》卷171〈州郡典一〉）尔后景初二年（238年）司马懿平定公孙渊，取辽东地，深入朝鲜半岛