初期国军对日作战首次获得较大地的胜利。1945年抗日战争胜利后，共产党八路军掌控了山东省大部分地区，在临沂建立了省级政权，而重庆国民政府接收人员则主要接收掌控大城市。国共内战爆发后，国民政府军队曾攻下部分县市，1947年5月，陈毅的华东人民解放军在孟良崮全歼中央军精锐部队张灵甫74师。1947年11月，中华民国国民政府于可掌控的范围内举行了第一届国大代表选举，1948年1月又选举出第一届立法委员。1948年9月24日，陈毅的部队攻占济南，在寿光俘虏逃往青岛途中的山东省主席王耀武。1949年6月2日，美军