拳击赛，参赛的柔术选手竟只是为了拿钱养活生计。姿三四郎的内心相当挣扎，他认为有必要重塑武学精神。于是，他故意破了修道馆的三戒：在道场喝酒、无故与他人打斗、在公开场合表演柔道，与美国拳击手进行一场异种格斗赛，获得胜利。他认为应该打破某些陈规瓶颈，以树立柔道的新精神。此时出现两个唐手高手桧垣铁心和桧垣源三郎前来踢馆，原来他们是桧垣源之助（前一集中姿三四郎的手下败降）的胞弟。姿三四郎避不应战，于是桧垣二兄弟故意陆续暗算修道馆的门人弟子。直到投入修道馆门下的人力车车伕关根嘉兵卫被打成重伤，姿三四郎才忍无可忍，接