行宫以外开会。结果，丘吉尔和罗斯福必须再度远涉重洋。会前未邀请盟军中国战区最高统帅蒋中正参加。
概观.三巨头各自带来自己之议程。罗斯福希望游说苏联终止与日本不作战的协定、对日宣战，并且支持盟国在太平洋作战；邱吉尔希望斯大林在东欧战后能放弃部分控制权，“自由”选出“民主”政府；斯大林则认为战争中苏联付出巨大代价，希望控制东欧，因为对苏联的战略布局极重要。还有，三方领袖尚须建立章程以管理战后的德国。1943年，威廉·克里斯林·布利特之论点预告“红色阿米巴变形虫”正进入欧洲。19