南下欲与铁铉会师济南，但五月初一在直沽被燕军击溃。
渡江进京.灵璧之战后，燕军向东南方向直线前进。五月初七下泗州，朱棣到祖陵祭祖。盛庸在淮河设下防线阻碍燕军渡河，朱棣在尝试取道淮安、凤阳受阻后，遣朱能、丘福率士兵数百人绕道上游乘渔船渡河，五月初九从后方突袭盛庸，盛庸败走。燕军遂克盱眙。五月十一，燕军向扬州方向前进，五月十七到达天长（扬州西北50公里）。守扬州的监察御史王彬本想抵抗，但属下徐政、张胜反叛，趁其沐浴时绑缚之。五月十八，扬州不战而降。随后高邮归降。扬州失陷，金陵震