，石友三部下沈克诈降红二十四军。红二十四军领导轻易中计，在两天内被其诱杀殆尽。余部推举刘明德为军长，于9月初转战渡过黄河，进入绥远，受到傅作义的围剿，无法立足，刘明德失踪，继任军长蒲子华亦很快阵亡。残军于内蒙古两岔河彻底战败。部分残军后转战陕西，与刘志丹率领的陕北红军会合，1933年8月编为陕北红军第三支队，后成为红二十七军一部。