开始。1944年5月11日第20集团军于雨季强渡怒江，于6月底血战至腾冲附近。经过3个月的战斗，于9月14日克复腾冲。第11集团军于6月1日渡江，新28师于4日攻克腊勐，进围松山，由于日军工事齐全并占有地利，该师五攻未克，损失惨重。7月1日攻坚行动改由第8军接手，该军以三个师轮换进攻，连续九次，到9月7日方破敌阵，全歼守敌。远征军经过血战，于11月3日攻克龙陵，20日攻克芒市，12月1日攻克遮放，1945年1月19日克复畹町。1月22日中午第53军第116师与新一军一部在木遮相会，旋以钳形攻势向芒友推进，