，保加利亚和拜占庭再次主导了半岛的政治局势，而且是仅有的可以阻止奥斯曼入侵的国家。1355年12月20日斯特凡·杜尚去世后，塞尔维亚帝国的影响力逐渐消退，这个多民族的国家分裂成许多小国。在1354年到1364年期间，突厥人控制了色雷斯，包括普罗夫迪夫和旧扎戈拉在内的多座要塞和城镇被攻陷。从13世纪50年代末起，奥斯曼的小股部队甚至达到了首都的外围，作为预防措施，皇帝修复了腐朽的城墙。从奥斯曼编年史学家塞阿代德丁的记录和其他编年史中可以了解到，在1359到1364年间，奥斯曼的先锋军造成了严重的破坏，当地人口