。不久继位的前秦皇帝苻崇因被乞伏干归逼逐而联结杨定进攻乞伏干归，却遭对方所杀，前秦正式灭亡。
对外扩张.皇初七年（397年），姚兴率兵进攻东晋控制的湖城，弘农太守陶仲山及华山太守董迈都投降。姚兴于是进至陕城（今河南陕县），并攻下上洛（今陕西商洛市）。另又分遣姚崇进攻洛阳（今河南洛阳），因晋河南太守夏侯宗之守金镛城而未能攻克，于是改攻柏谷，强迁两万多户流民西归。及至皇初九年（399年），姚兴命姚崇及杨佛嵩再攻洛阳，守将辛恭靖坚守一百多日后失守，后秦夺得洛阳。取洛阳后，淮河、汉水以北各