，后金崛起于东北，内部李自成的起义军也星火燎燃，蓟辽督师袁崇焕奉皇命镇守边关，抵御来犯的后金军队，后金建立者努尔哈赤最终被其大炮炸死，其子皇太极即位后，率军多次攻打边关，被袁崇焕成功抵御。皇太极斗智不斗力，用反间计离间了朱由检和袁崇焕，袁崇焕最终被朱由检凌迟处死，朱由检自毁长城，使得后金大军大举南下，长驱直入。在袁崇焕被处死的时候，他的一个儿子袁承志被部下舍命相救，并且送到华山，拜入华山派穆人清门下学艺，12年后，袁承志长大了，武艺也练成，于是下山替父报仇，在下华山时被朱由检的锦衣卫打伤坠入华山绝壁，在一个