力至此退出朝鲜半岛。404年高句丽更进一步占领了辽东地区两郡。整个辽河以东地区至此全为高句丽所有。在漠北地区前后有多个游牧民族兴起，在拓跋鲜卑徙居中原建立后魏王朝，最大的势力即为柔然。北魏与柔然之间战争不断，但疆界大体稳定，少有变化。555年，突厥与北齐夹击柔然，柔然被攻灭。突厥成为了漠北新霸主。此外中原王朝也丧失了对于西域地区的控制。吐谷浑则在西部地区长期威胁着当时华北各政权的边境。三国时代，蜀汉在今西川及陕西部分地区设置了不少郡县。南朝前中期一度控制西南地区，但是在侯景之乱后，西南地区各原住民势