后在民族文化宫礼堂演出。全剧共有九场16景，演唱46首歌曲，歌曲包括《秋收暴动歌》、《八月桂花遍地开》、《三大纪律、八项注意》、《三大主力会师歌》、《义勇军进行曲》、《松花江上》、《抗日军政大学校歌》、《到敌人后方去》、《大刀进行曲》、《游击队歌》、《南泥湾》等。有人物、情节、舞蹈、演唱，各场之间以朗诵词串场。为避免创作痕迹，创作者皆称编辑。周恩来、叶剑英、罗瑞卿等人皆观看过演出。在京演出八天，观众两万余人。1961年年底，空政文工团应中共上海市委邀请，组织200余人赴沪演出。在上海市人民委员会大礼堂演