了不让摩根篡权，卡美洛王国的谋士兼魔法师的梅林找回了从小被别人寄养的尤瑟王的私生子—亚瑟，打算让他回来继承他父王的王位。摩根因此而篡权失败，并在暗地里使用黑魔法等一些不光彩的手段试图除掉亚瑟。在权力斗争中，亚瑟结识了里昂提斯骑士的未婚妻，美丽的金发女郎桂妮薇儿，并不可自拔的爱上了她……