重整势力，索伦决定不再直接对抗努曼诺尔，只攻击中土大陆。一千五百年后，索伦实现他的复仇，他腐化努曼诺尔国王亚尔-法拉松，导致努曼诺尔沦亡。一些努曼诺尔人侥倖逃生，并在中土建立亚尔诺及刚铎两个王国，刚铎相当接近魔多。与此同时，吉尔加拉德的势力已扩展至巨绿森，甚至魔多。索伦为了防止两个王国合一，开始发动攻击，但他的力量仍未完全恢复，并且低估了努曼诺尔流亡者及精灵的实力。他向刚铎发动的袭击导致精灵及人类最后同盟的成立，推翻了他。第三纪元索伦卷土重来之时，其力量较之前为弱，因为他失去了至尊魔戒，但由于人类及