，在汉灵帝驾崩后，乘黄巾之乱，跟白波贼合流进犯太原、河内等地。献帝时期，至曹操为丞相，分匈奴为五部，至此南匈奴不复存在。
三越.西汉立国之始，它的南边有三个华夏部族和百越部族共同建立的国家，即东瓯国、闽越国及南越国，统称三越。东瓯国据今浙江省南部，闽越国据今福建，南越国据今两广（即岭南地区的广东、广西、海南和今越南）。这三国虽然受到汉高祖册封，实际上为独立，此种情况一直持续到汉景帝为止。到了汉武帝时，汉朝国力大为增强，三个国家的国力却因为互相争战而相对衰弱，最后在汉武帝时期先后被灭