州守将周智光率兵在澄城北阻击蕃军，双方激战，周智光得胜。十月初一，蕃军退兵邠州，遇回纥军，双方合兵东进，十月初三攻打奉天。十月初八，吐蕃、回纥联军围攻泾阳（今陕西省泾阳县东南）。郭子仪令守将严守不战。傍晚，吐蕃、回纥联军退扎于北原（今陕西省泾阳县境）。十月初九，联军又到泾阳城下挑战，当时知仆固怀恩暴死，吐蕃、回纥为争夺盟军之主而失和，于是分营驻扎，郭子仪借机利用吐蕃、回纥矛盾，派牙将李光瓒等游说回纥，想要和回纥共击吐蕃。为取得回纥信任，郭子仪不顾个人安危，亲自去见回纥首长，执酒定约而还。吐蕃将尚结息得知回纥