李寿篡位，改国号为「汉」），次年攻入蜀地，成汉亡。慕容鲜卑于晋室南渡后佔据辽东。337年慕容皝称燕王，他击溃来犯的石虎，攻灭辽西段氏鲜卑，继而重创高句丽，其势壮盛。慕容儁继位后，乘后赵内讧之际发兵南侵。352年攻灭冉魏，冉闵兵败被杀，慕容儁称帝，建国前燕。先前前燕向东晋称臣，等冉魏灭后，慕容儁对东晋使者言道：「汝还白汝天子，我承人之乏，为中国所推，已为帝矣」。此时前燕据有关东，关中则为前秦据之。之后慕容儁又派慕容垂、慕容虔与平熙等北伐大破丁零（敕勒）。356年桓温北伐前燕，攻陷洛阳以及司、兖、青、豫四州