到达大畑站。在大畑站附近列车进行折返式运转并迂回上山，不久后会到达肥萨线最高地点「矢岳站」，在矢岳站设有SL展示馆。往真幸站会通过肥萨线最长隧道「矢岳第一隧道」，隧道靠矢岳方向有当时的递信大臣山县伊三郎所提的「天险若夷」，靠真幸方向，有由当时铁道院总裁后藤新平所提的「引重致远」。途中可欣赏到加久藤盆地和远方的雾岛连山，也是日本国有铁道（国铁）时代着名的三大车窗风景之一（另两处为北海道旧根室本线新内站附近的狩胜山口与篠之井线姨舍站附近的善光寺平，参见日本三大车窓）。真幸站是全线唯一设于宫崎县境内的车站。过真幸