托尔森离去，胡佛也说他爱他。多年以后，胡佛感觉到自己的权力开始下降，托尔森中了风。胡佛企图勒索马丁·路德·金，让他放弃诺贝尔和平奖，还给他发信，扬言要揭露他的婚外情。金无视了信，坦然领奖。胡佛让甘迪在他死后销毁他的秘密档案，以防档案落入总统理查德·尼克松之手。他去拜访托尔森，托尔森让他退下来。胡佛拒绝，表示尼克松想一手摧毁他建起来的调查局。托尔森指责胡佛夸大了他在调查局重大案件中的参与程度。良久，胡佛告诉托尔森，比起其他人，他更需要托尔森。握着他的手，吻了他的额头，胡佛离开了。从工作单位回到家中