狄奥多尔·杜卡斯·拉斯卡利斯继位，为狄奥多尔二世。他打败了保加利亚人针对色雷斯的入侵，进一步扩张了尼西亚帝国在巴尔干的领地并吞并了都拉佐和希腊的Servia城，但狄奥多尔患有癫痫症，在位四年就于1258年去世了。皇子约翰·杜卡斯·拉斯卡利斯7岁继位，为约翰四世。此时科穆宁家族和杜卡斯家族的后裔，大贵族米海尔·巴列奥略趁机发动政变，杀死原摄政者、狄奥多尔二世的童年玩伴乔治·穆扎伦，自立为新的摄政者，并于次年成为共治皇帝。已沦为尼西亚附庸的伊庇鲁斯专制君主国，趁机反叛，并联合西西里国王曼弗雷德和十字军亚该亚侯国