表面都由湍流一直混合着。在这之前，除了质量最低的恆星之外，所有恆星的融合物质一直深埋在恆星内部，因此对流包络使融合的物质首次可以在恆星表面观测到。在这个阶段的演化结果是难以捉摸的，最大的影响是改变在之前不能观测到的氢和氦同位素。在第一次上翻，表面出现碳氮氧循环的影响，C/C 的比率降低，碳和氮的比例也发生变化。这些都可以通过光谱检测到，并且在很多已经演化的恆星中观测到。氦芯继续在红巨星分支成长，无论是简併态或超过，它都不再处于热平衡的状态，因此它的温度升高， 导致氢壳中的融合速率增加， 恆星在朝向红巨星