的毛利水军将领奈佐日本助，并攻入伯耆国的泊浦，烧毁警固船65艘，讨取毛利家臣鹿足元忠。织田信长为奖赏羽柴秀吉，也在８月14日以高山右近为使者送名马三匹给羽柴秀吉。九月下旬，吉川元春、吉川元长父子跟末次元康率3500名毛利军前往伯耆马山。羽柴秀吉遂以宫部继润为先锋率领织田军对峙，期间羽柴秀长曾和南条元续、小鸭元清联手出兵跟吉川元长交战，并未分出明显胜败，秀吉见吉川元春防备严谨，留下蜂须贺家政在马山防备，并送粮进入南条家的羽衣石城、岩仓城，告诫南条元续不可出城跟吉川军野战后，便回师包围鸟取城，吉川元春也持续