密云之间，与东北各国热烈的贸易与使臣交往。478年勿吉向北魏请求和百济南北夹攻高句丽，北魏就劝阻这场战争发生。北魏衰退后，493年勿吉灭亡扶余国，领土扩展到整个松辽平原，成为当时东北一支强大部落。在朝鲜半岛有高句丽、百济与新罗等三国以及日本的倭国。高句丽为强国，威服百济与新罗，併吞扶余遗民，受南北各朝册封国王，550年后因为内部斗争而逐渐衰退。百济受到高句丽与新罗的排挤，所以努力维系萧梁、倭国等关系，在贸易与朝贡都有蓬勃的发展。新罗受到高句丽的威胁与百济结盟，于六世纪开始强盛并併吞倭国最后势力任那。倭国