胁较大，有匈奴、东胡与月氏等，其中以匈奴最强盛。匈奴分佈在山西、陕西北部到漠南地区，可能是源自西周的玁狁，在战国时期击败燕国、赵国两国，这两国兴建长城以御北疆。在秦灭六国之战时，列国忙于内战，匈奴趁机坐大。到前215年，因方士提出「亡秦者胡」，秦始皇就派蒙恬率三十万大军北伐匈奴，头曼单于率众北遁，迁都头曼城（今内蒙古阴山山脉北）。秦朝占领河南地，设九原郡。而后在前214年至前213年，秦廷连接秦长城、赵长城与燕长城而成万里长城，长城成为游牧民族与农耕民族的分界线。蒙恬守北防五年，匈奴慑其威勐，不敢再犯。然而