思汗再次率军征伐西夏，但是于1227年八月病死于六盘山，之后九月蒙古军攻陷都城中兴府，西夏末代国王李睍投降。此时，蒙古帝国包括今蒙古高原、今中国黄土高原、葱岭、满洲平原、华北平原、中亚河中地区、阿塞拜疆以东的大伊朗大部。另一方面蒙古人继续征伐金朝，木华黎统帅的蒙古军在1218年攻占太原府和平阳府、1220年攻占济南府和益都府、1221年再次攻占了濮州、陕北保安和鄜州、1222年攻占长安、1223年攻占了宝鸡、凤翔和蒲州，1230年攻占了蒲中、潼关。1231年，蒙古军从关中地区进攻南宋的汉中，然后顺着