后曹操听从司马懿建议拉拢孙权对付关羽。在此期间，发生了关羽为解决于禁降兵的粮食问题，抢夺孙权米粮的事情，进一步坚定了孙权袭取荆州的打算。由于糜芳、士仁不满关羽，不战而降，关羽布置的东线防御完全失效，使得吕蒙夺得江陵等地，招降武陵，公安与零陵等地区，最后于麦城擒获关羽并处决，孙刘联盟正式破裂。关羽被击溃后，刘备的上庸守将孟达投降曹魏，至此刘备势力完全退出荆州。延康元年（220年）一月，曹操去世，曹丕继任魏王、丞相；二月，实施九品官人法；七月，孟达投降魏国；十月，曹丕即皇帝位，改元黄初，汉朝灭亡。同年12月