ion::::初胜瑞典（1600-1611）.失去瑞典王位之后，齐格蒙特三世在1600年宣布爱沙尼亚（原是瑞典领土）是联邦领土，这成为波兰与瑞典为争夺利沃尼亚所引发的战争的导火索。这场战争持续至1611年，波兰因为在陆、海战场的多次胜利，加上瑞典国王卡尔九世的贫弱无力，波兰因此大致获胜，保有大部分的爱沙尼亚。
蚕食俄国（1605-1619）.1600年，俄国进入政局动荡期，联邦提议与俄国缔结联盟。此举失败后，其他很多类似的尝试接踵而至，这些举动虽然获得许多领土，但很多都因太过大胆而