，微光精灵的王国，多瑞亚斯灭亡了。凯勒巩的部属抓了迪欧两个儿子，埃卢瑞、埃卢林，抛在森林中，让他们活活饿死。梅斯罗斯极度懊悔，他曾在多瑞亚斯各处森林搜寻，却徒劳无功。迪欧的女儿爱尔温，带着精灵宝钻逃亡到西瑞安河口，与图尔和伊缀尔·凯勒布琳朵之子埃兰迪尔结婚，生下爱洛斯和爱隆。费诺的七个儿子只余下梅斯罗斯、梅格洛尔、安罗德和安瑞斯，梅斯罗斯得知爱尔温在西瑞安河口，但梅斯罗斯并无採取任何行动，那誓言不断折磨他与他的弟弟，梅斯罗斯送了表示友好的信件，但坚持精灵宝钻的所有权，但爱尔温拒绝他们，于是迫于无