藏、云南、以及缅甸北部，南到南海，东南到达东海中的澎湖列岛。在灭南宋前后，元政府曾要求周边一些国家或地区（包括日本、安南、占城、缅甸、爪哇、琉求国）臣服，接受与元朝的朝贡关系，但遭到拒绝，故派遣军队进攻攻打这些国家或地区，例如缅甸蒲甘王朝拒绝朝贡，元军入侵蒲甘并攻破蒲甘城，令缅甸臣服于元朝。其中以入侵日本国最为着名，也最惨烈。忽必烈在位时期和中亚的察合台汗国，窝阔台汗国多次交战，双方互有胜负，1289年，窝阔台汗国夺取元朝控制下的新疆南部塔里木盆地大部分地区，元朝只控制塔里木盆地东部的且末、焉耆等地区