尔博帮助下而化险为夷。当他们来到长湖镇后受到了热烈的欢迎，镇上居民都希望他们能够实现古老的预言，消灭史矛革。队伍来到孤山，成功开启密门，比尔博独自进入山中，盗取了一个金杯，并发现史矛革麟甲上的缺口。当史矛革察觉金杯被偷后异常愤怒，为了报复曾经帮助过矮人的人类，牠飞离孤山来到长湖镇展开攻击。幸而一只黑鸟在此前曾听见比尔博与矮人对话中提及恶龙缺口的部分，而将其告知了弓箭手巴德，使巴德能够以黑箭成功将恶龙射杀。当矮人重获孤山宝藏之后，比尔博将矮人王族的家传宝钻偷偷藏了起来。木精灵与长湖镇居民联军包围了孤山，要