本海军向爱知、三菱重工、川西飞机等发出委託，竞标争取一款新型舰载水上观测机；观测机的任务除了短程侦查、舰炮弹着回报修正外，还要具备一定的空战性能驱赶同样任务的观测机。虽然三菱接受了委託，但在这之前三菱并没有开发水上飞机的经验。但三菱的资深飞机工程师服部让次与佐野荣太郎组成的团队接下了这件任务，服部与佐野两人的共同点都是在三菱神户造船厂工作过，所以不只会设计飞机，对船只的结构也略懂一二，这对需要兼顾流体力学及空气动力的水上飞机来说相当重要。三菱的开发策略是放弃航速，换取更强的升力与空战敏捷性。观测机的机身