态势全面转向防御，形成了“守备”为主的民族关系思想。随着西南地区麓川土司势力大增，大臣门对于是“剿”与“抚”展开争论。到了孝宗期间，面对国计日艰、边防日蹙，和北方的蒙古、女真等民族关系更加复杂的情况，明孝宗想在民族关系处理上想有番作为，让边臣献策，比如马文升的“抚安东夷”、“收复哈密”，杨一清的“关中奏议”，王鳌的“上议边八事”以及丘浚的“严武备”、“驭夷狄”等；另外随着明朝国力的衰微以及土鲁番势力的强大，哈密卫的“弃”与“守”成为当朝大臣讨论争锋的焦点。世宗和穆宗统治时期边患增多，北虏南倭使明朝疲于应付，