。不久后汪精卫在武汉另组国民政府，宁汉分裂。而在日本，1927年4月，主张对中国实行所谓积极政策的田中义一内阁成立。为应对北伐军北上，日本于5月28日决定出兵山东，派兵二千到山东，从青岛登陆并准备开赴济南，是为日本第一次出兵山东。此举遭到北洋政府和国民政府的同时抗议。有人认为此次出兵是为了援助张作霖，阻止北伐军而借口保护日本侨民。而此前蒋中正亦派人到东京谋求日方谅解，日方希望北伐军止于徐州。8月，蒋中正主动下野，日本也跟随英国的决定，从山东撤军。10月蒋中正赴日后，于11月5日与田中义一会谈，希望改善其