在警察学堂受训期间，因为成绩非常突出，在未毕业前，便被高Sir（宗扬饰）派往社团「洪兴」担任卧底。经过三年时间，志成终于在洪兴最出位大佬飞龙（刘德华饰）身边得极大信任。一次，飞龙的兄弟兼死党，唐豹（黄秋生饰）在飞龙母亲生日宴会日在外与另一帮大佬高大衰（李家鼎饰）争地盘：但唐豹不知警方在数年前已派卧底大头文（尹天照饰）潜伏在自己身边，唐豹当晚被高Sir逮捕兼受重伤入院。洪兴因唐豹受重伤，所以强迫已转正行的飞龙重出江湖，但却被飞龙拒绝。另一方面，唐豹的儿子唐文俊（谭耀文饰）为人心狠手辣，趁机以为父亲报仇为名