局混乱的天津租界的谍战故事。此剧也是黄渤于2014年唯一参演的电视剧。
剧情.1939年（民国28年），日军占领天津卫，但租界内仍然繁华。1940年（民国29年），潜伏在天津担任汪精卫政权天津特务委员主任的中共地下工作者沈西林（黄渤饰），与组织失去联系而孤立，但他仍在寻找契机获取情报。原天津的中统特务、训练科科长老谭（倪大宏饰）化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养已故共产党员韩培均的养子韩子生（孙坚饰）。老周利用子生在电话局工作的条件，为父报仇的急切心