94年起开始南下犯边。时武氏与李氏旧党之争踊跃，唐朝采取先安内攘外政策，奉行退让放任的应对方针，加之不久后契丹和突骑施的起事，及和吐蕃争夺安西四镇，陷入四面作战的困境。685年同罗及仆固等铁勒诸部于漠北（今蒙古国）起兵响应阿史那氏，唐朝遗刘敬同发骑兵出居延海前往平叛，并于688年将安北都护府自漠北向南迁至同城守捉（今内蒙古阿拉善右旗）。
筑三受降城.唐中宗景龙二年（708年），乘默啜可汗西征突骑施时，朔方军行军道大总管张仁愿于阴山以南、黄河以北筑三受降城，耗时2个月，并于牛头朝那山