在外交上，波斯已与哈布斯堡君主国商讨建立哈布斯堡-波斯同盟，以夹击奥斯曼帝国。
入侵伊拉克.帕尔加勒·易卜拉欣帕夏领导的奥斯曼率先入侵伊拉克，及后由苏莱曼一世亲征，收复比特利斯（Bitlis），并在1534年进攻大不里士和巴格达。塔赫玛斯普一世持续规避奥斯曼帝国的大队，採取焦土政策。
第二阶段.为了彻底打败波斯沙阿，苏莱曼一世在1548年至1549年再度出征。塔赫玛斯普一世也再次採取焦土政策，将亚美尼亚付诸一炬。早在1536年，法国法兰索瓦一世已与苏莱