精灵返回中土大陆。多瑞亚斯的边界因须准备防御魔苟斯而要关闭。埃卢·庭葛只允许费纳芬（Finarfin）的儿女通过。其后，人类也抵达贝尔兰，他们并不允许进入多瑞亚斯，但在芬罗德·费拉刚的要求下，准许哈莱斯族人住在贝西尔。巴拉汉（Barahir）之子贝伦（Beren）通过了魔法环带，抵达奈尔多雷斯（Neldoreth）。埃卢·庭葛女儿露西安与他相恋。精灵宝钻任务结束后，巨狼卡黑洛斯（Carcharoth）也通过了魔法环带。但埃卢·庭葛、贝伦、神犬胡安（Huan）及埃卢·庭葛的将领毕烈格（Beleg）和马