在魏国，曹睿死后曹芳继位。司马懿发动高平陵政变，夺取了掌握大权的曹爽的兵权，曹爽被杀。司马懿病死后，其子司马师、司马昭继续掌握魏国大权，常有篡位的野心。司马兄弟废了曹芳，立曹髦为帝。司马师因患眼疾病故，司马昭独揽大权。曹髦欲除国贼司马昭，不料被司马昭部下成济杀害，司马昭又假装悲伤，将弑君之罪名推到成济身上，将成济斩首。司马昭后立曹奂为帝。
三国归司马氏.姜维继承诸葛亮遗愿，继续兴兵与魏国作战。后主刘禅昏庸，听信谗言，导致姜维失败，后又废了姜维兵权。姜维为逃避奸臣加害，屯田沓中。魏将