免被西夏牵制，先后三次率军（1205年、1207年与1209年—1210年）进攻之，迫使西夏夏襄宗称臣1210年成吉思汗与金断交，隔年发动蒙金战争，于野狐岭战役大破四十万金军，随后攻入华北地区并四处屠杀。1214年蒙军包围金朝首都中都（今北京市），金宣宗被迫求和称臣，并在蒙古退兵后迁都北宋故都汴京。隔年5月31日蒙军南下攻佔金中都，并且获得名相耶律楚材，这对于巩固华北地区有很大的帮助。1217年，成吉思汗为了西征花剌子模，命木华黎统领汉地，封为“太师国王”，命他持续进攻金朝。木华黎为了巩度汉地，收降