1902年6月，德、奥、意延长了三国同盟，然而数个月后意大利私自与法国达成秘密协议，意大利承认在法国在摩洛哥的利益，三国同盟变得不可靠。1903年得到巴格达铁路建筑权后，推出一项横跨欧亚的铁路计划，连接柏林和巴格达，中途经君士坦丁堡，以把德国势力渗入鄂图曼帝国。英国提出要德国把连接波斯湾沿岸铁路最后一段建筑权让给英国，但德国拒绝。于是英印总督在英军舰队护航下，在波斯湾进行一次示威性航行，使英德关系越来越紧张。1905年在摩洛哥与法国发生争执，引发第一次摩洛哥危机，威廉二世出访摩洛哥并表示会保护摩洛哥的独