，因此堕落，与索伦结盟。萨鲁曼于他的根据地艾辛格创造出强兽人，向洛汗国进攻，意图消灭人类世界；但后来树须领导的一群树人与胡恩攻佔了艾辛格，消灭了他的军队。索伦败亡后，萨鲁曼还不死心，来到夏尔奴役着哈比人们，最终佛罗多等人发动临水之战收复夏尔，萨鲁曼被葛力马·巧言所杀。
甘道夫.灰袍巫师，后于3019年重生成为白袍巫师。在他刚抵达灰港岸时，造船者瑟丹就已看出他的潜力，而将火之戒那雅（Narya）秘密託付给他。甘道夫对于整个中土大陆的走向起了关键的作用，是他促成索林·橡木盾展开