大陆。佛罗多及山姆被带到汉那斯安南，刚铎大将法拉墨得悉佛罗多持有魔戒，为了向父亲证明他的价值，他决定将佛罗多及至尊魔戒带到刚铎。亚拉冈抵达圣盔谷，准备迎战萨鲁曼，一支受爱隆所命的精灵部队亦赴援。法贡森林的树胡召开树人会议，商讨是否应介入战争。圣盔谷之战在大雨下展开，洛汗战士奋力抵挡。树人会议最终决定不介入战争，皮聘诱导树胡将他们带到南面，树胡发现法贡森林南部的林木被萨鲁曼砍伐用作燃料，树胡震怒，遂带领树人报复。洛汗一方的形势急转直下，亚拉冈等人带领守军进行最后的冲锋，清晨时分，甘道夫引领援军抵达