至洛阳附近，与翟斌联兵攻洛阳。后引兵东下，在荥阳自称大将军、大都督、燕王，建元燕元元年。后自石门渡黄河，向邺前进，时有众20余万。因苻丕坚守邺城，慕容垂久攻不下，因战争，河北经济受到很大的破坏。到了385年八月，苻丕撤出邺城，退往晋阳，整个河北，皆落入慕容垂手中。386年正月，慕容垂称帝，定都中山（今河北省定州），改元建兴，史称后燕。
攻灭西燕（386年─394年）.386年十月，西燕慕容永进至长子(今山西省长子县西)，称帝，改元中兴，佔有今山西省一带。由于后燕不容许作为宗室一方的