国大纲》等孙中山的政治着作，得到冯玉祥一定程度的认同。1923年底，冯玉祥开始倾心于苏俄，由基督教转而仰慕社会主义，还在室内悬挂列宁肖像。冯玉祥部队纪律严明，苏俄的外交官越飞对他评价很高，加拉罕称其为“中国解放运动的柱石”。1924年9月18日第二次直奉战争爆发，吴佩孚任命冯玉祥为第三军总司令。冯接受奉军张作霖50万银元的贿赂，在古北口与奉系代表达成协议，率军返回北京，发动北京政变，改称国民军，攻击直系。9月20日清晨，鹿钟麟指挥部队控制北京。1924年10月23日，冯玉祥、胡景翼和孙岳发动北京政变