使自己相信温为黑道成员，并试图将自己排除在侦查行动之外。凯利抵达万华车站后，打电话回芝加哥的分部向布雷斯顿表示事件的经过及自己的怀疑，然后看到了在大厅等候自己的明。两人坐火车南下高雄，黄博士则在车站迎接他们。三人走在街上时，黄向凯利大概说明了国民政府接管台湾后在台的统治情形及高压政策。随后三人抵达了一个示威游行的现场，许多群众高举台湾独立的标语。黄博士将温教授寄给自己的一卷录音带交给凯利，要求其将之公开。之后镇暴部队包围了现场，遭到宪兵打伤的两人回到明位于台北的家中，明表示自己是二二八事件受难者的后代，