因未被封王而不满，逐走常山王张耳，迎原赵国宗室代王赵歇复为赵王，赵歇封陈馀为赵国太傅、代王。一时间项羽所确立之新秩序完全被打破，各地叛乱，项羽疲于奔走，最后因在齐国屠城而遭到齐人顽强抵抗，深陷齐国而不能自拔。怀王约定，先入关中者则为关中王，但项羽只封刘邦为汉王，统治秦岭以南的汉中，而在关中另封原秦朝三位降将章邯、董翳、司马欣等为王，号称为三秦。刘邦对项羽未封自己为关中王而不满，乘着项羽陷于齐国之际，采用赵衍之计，暗度陈仓，兵出汉中，而原关中百姓本就对项羽及其所分封之三秦之王不满，纷纷迎入汉军。汉军迅速击