99年，曹操派史涣、曹仁、于禁和徐晃击破张杨旧部眭固，取得河内郡，把势力范围扩张到黄河以北。同年六月，穷途末路的袁术病死于寿春，其部下向曹操投降，淮南之地尽归曹操之手。
统一北方.200年正月，车骑将军董承与左将军刘备、长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等人自称收到汉献帝的衣带诏，密谋诛杀曹操，事情败露后除刘备外被曹操杀害，夷灭三族，怀孕的董贵人也被绞杀。在外领兵的刘备听说后斩杀车胄，统领徐州。不久，曹操攻下徐州，刘备逃到冀州投奔袁绍。二月开始，曹操和袁绍展开一系列的会战，史称官