拟将中央党部及国民政府暂驻南昌，要求停止中央联席会议，等待中执委会三中全会解决，武汉于拒绝之余，公开反蒋。二月，经谭调停，中央党部及国民政府迁鄂。三月，三中全会在汉口举行，会议被共党及其同路人把持。鲍罗廷的倒蒋反英活动，有进无已，并委李宗仁为安徽省长，朱培德为江西省长，借以牵制 蒋总司令的东进；同时，共党人士在上海发动群众运动，成立工人纠察队，自行建立「上海市市民政府」；三月二十四日，发动南京群众袭杀英美等国领事及传教士，目的在使国民革命受外力千涉；四月一日，汪精卫返国，五日抵武汉与陈独秀发表国共两党联合宣