宋朝留守裴济战死，改灵州为西平府，宋真宗遂遗张崇贵、王涉议和，向其割让银、夏、宥、绥、静5州（今陕北）。此后，党项向西部进军。咸平六年（1003年）十二月，党项陷凉州，逐出吐蕃部，杀宋朝殿直丁惟清，然而六谷部首领潘罗支诈降，引六谷部及者龙合击党项军队，李继迁中矢出逃，不久身亡，其子李德明继位，夏州政权虽遥领凉州，却时时受到凉州附近的吐蕃诸部威胁。景德元年（1004年）五月，出兵攻凉州，被潘罗支以兰州、龛谷、宗哥、觅诺诸族打败。六月，潘罗支遣使至宋朝，告知愿率其部落及回鹘精兵与宋朝共讨李德明，会师于灵州。李德