一向宗进行有力反制。以塙直政为总大将的部队对石山本愿寺进行了直接的包围战，与此同时，织田军分别在天正二年9月和天正三年5月击溃且血腥镇压长岛一向一揆和越前一向一揆，大大削弱了本愿寺的影响力。
武田家.尽管信玄已死，但武田家在其子胜赖的统领下依然保有强大的实力。武田军对德川领内的三河国与远江国发动了数次侵略。在远江的要冲高天神城陷落后，家康便陷入了苦战。然而在天正三年（1575年），胜頼进攻三河的长篠城，却在长篠之战中惨败给织德联军，并丧失了大部分的精锐家臣。（在此之后，第三次信长包