52年，佛罗里达州的Jupiter小镇。美国仅存的一个杂耍表演团竭力在电视时代到来之前将生意维持下去。艾尔莎·玛斯（洁西卡·兰芝）</small>是畸形秀的负责人，跑遍各区医院，寻找最怪异的人类，本身极富表演慾，内心怀着好莱坞梦。贝蒂／多特·塔特勒（莎拉·保罗森）</small>为连体双胞胎，拥有两颗头一个身体，姊妹两人个性迥异。吉米·达林（伊凡·彼得斯）</small>，龙虾人，富正义感与使命感。艾索·达林（凯西·贝兹），胡子女，吉米的母亲，是团里的精神人物。随着故事进展，角色的黑暗与悲惨过去将被一一揭露