入少林寺的武学殿堂「达摩院」进修，但因主考官「首座师伯」（于海饰）偏袒自己门下弟子，天宝不平，被首座摆出罗汉阵追杀，师父觉远将两人救出少林寺，并直指天宝为人贪慕富贵，送了一本《气功心法》给他，希望天宝能够靠着此书而明心见性。君宝、天宝两人还俗，假扮契丹、女真人躲避官府追查闹市打人，顺便卖艺为生。谁知遇上了宦官刘瑾（孙建魁饰）的队伍，刘瑾深受皇帝宠信，贪污腐败，征敛无度，四处杀害良民，君宝与天宝在侠女小冬瓜（袁洁莹饰）的引见下，加入了反对刘瑾的「佛笑楼」，天宝也爱上了明艳可爱的小冬瓜。「佛笑楼」表面是间客