纽约市的生态系统（地下水道）中，由于携带病毒的蟑螂在接触到「犹大种」的分泌物后就会加速新陈代谢而死亡，两人终究成功杜绝了传染病，受到社会大众的欢迎，而苏珊与彼得也因此相识而结婚。在事件过后，「犹大种」昆虫全部被销毁于实验室内。三年后的一天夜里，一座老教堂的牧师平哈利被一个神秘黑衣高个子袭击及杀害，尸体被拖入下水道内，过程被附近居住的小男孩裘伊所目睹，裘伊不但不感到害怕、反而对黑衣高个子感到兴趣，称其为「怪鞋先生」（Mr. Funny Shoes），还自己手工制作「怪鞋先生」的公仔、模仿高个子发出的奇异声