将时空扭曲，将中国三国时代及日本战国时代的人物困在一个异世界共同登场。而各个势力有不同的难处，有些暂时加入远吕智军，希望寻找失踪的主君。有些则直接与远吕智军对抗，称为反乱军。
蜀.蜀军与远吕智军交战溃败，多名重要人物失踪，军师诸葛亮和刘备义兄弟关羽和张飞更加入远吕智军。被监禁在上田城的赵云得到神仙左慈帮助下开始逃狱，与同伴星彩及岛津义弘一起寻找失散的蜀国主君刘备，在与远吕智军交战时，遇到了真田幸村，最后两人合力对抗远吕智。虽然蜀军的主力已经溃败，但是有黄忠等拒降武将驻守小城，游击交