国内充满矛盾，撒马尔罕君主奥斯曼·伊本·易卜拉欣背叛西辽，自立为汗。于是，摩诃末又与奥斯曼相联合，共同夹击西辽，从河中地区赶走了西辽势力。后来，摩诃末又击败奥斯曼，占领了河中地区，并向阿富汗进攻，于1215年征服了古尔王朝。1217年摩诃末向报达（巴格达）的哈里发发动战争，军队到达阿撒答巴忒，兵马冻死多半。摩诃末的母亲图儿干合敦是康里人，乘摩诃末远征之机，依仗康里将领，别居乌龙格赤（今土库曼斯坦乌尔根奇）另立朝廷，干预国政，遂造成母子不和。花剌子模国虽拥兵四十万，但其战斗力比较松散，在1220年－1