八月，西夏发兵万人围攻金会州，攻破会州城，金守将乌古论世显投降。金宣宗向夏国请和，夏神宗不许。九月，西夏领兵二十万攻打金朝巩州。南宋攻下定边城，与夏兵会于巩州城下。夏兵攻城不下，只好退军。十月，南宋安丙再约西夏攻秦州。夏兵不再出战。1221年，蒙古木华黎再西夏征兵。神宗派兵五万归木华黎指挥，向金葭州、绥德州进军。1222年，蒙古又命西夏由葭州攻金陕西，西夏在质孤堡被金兵战败。1223年春，木华黎进兵凤翔，神宗派步骑十万随蒙古军攻城，不克。夏兵不告蒙古，先行逃回。
第二次同盟.1