二年（1362年），升太尉、中书第一平章。至正二十三年（1363年），又领兵南攻扩廓帖木儿守地，据真定。当时皇太子爱猷识理达腊倚重扩廓帖木儿，又怨孛罗帖木儿跋扈，故进谗于顺帝，至正二十四年（1364年），孛罗帖木儿以匿护罪臣御史大夫老的沙、知枢密院事秃坚帖木儿，被解兵权；孛罗帖木儿拒不听命，举兵攻京师大都，迫顺帝复其职。及撤军还大同，五月，皇太子回京，征调扩廓帖木儿调动军队卫京师，分道进攻孛罗帖木儿。扩廓命貊高、竹贞为中道，关保为西道，合击孛罗于大同，扩廓亲驻太原督师。七月，孛罗帖木儿与老的沙等以“清君侧”