前年灭国的北燕主冯弘来到南方，结果高句丽先把冯弘处死，并派兵把王白驹缴械，强制遣送王白驹等回刘宋，隔年再回送八百匹马给宋作赔礼；到了465年后，可能因为当年刘宋发生剧烈的内斗（见刘子勋条），高句丽从此改对北魏进行较为紧密的朝贡关系，并在469年后长期疏远南朝（北魏在469年攻下山东半岛），只和南朝保存微弱的外交联系。475年高句丽更大破刘宋的盟友百济，破其国都、杀百济王，佔领汉江流域，国力达到极盛。这次刘宋没有再派出水军到辽东、朝鲜，说明刘宋的无力干涉与衰落。
东南亚.刘宋交州（越