231年，蒙军欲借道宋境，绕道攻金后方，宋拒绝，蒙古拖雷强行通过。蒙军在1232年三峰山之战消灭金国主力部队，金国实际上已无力回天。十二月，宋理宗看到金灭亡在即，无屏蔽之用，就同意联合蒙古灭金，双方协议黄河以南归宋，以北土地归蒙古。1233年，金哀宗逃至蔡州。南宋再攻下金唐州等地。九月，哀宗向宋理宗说明「唇亡齿寒」之理，提议联手抗蒙，宋朝不许，继续伐金。1234年正月，金国蔡州被蒙宋联军攻陷，金哀宗自缢，金灭亡。南宋与蒙古接壤，在失去金国作为屏障后，却面临比金更强大的蒙古南下威胁。