1934年5月，刘志丹任陕甘边革命军事委员会主席，指挥红四十二师与红军游击队击溃国军围剿，建立苏维埃政权。1935年2月，刘志丹先后出任中共西北工委委员、西北革命军事委员会主席、前敌总指挥，统一指挥红二十六军、红二十七军，率领红军先后占领安定、延长、延川、安塞、靖边、保安六座县城。1935年9月，红二十五军到达陕北，组成红十五军团，刘志丹任副军团长兼参谋长，参与指挥了劳山战役，歼灭东北军110师。10月初，与高岗、习仲勋、马文瑞等在戴季英主导的肃反中被逮捕，刘志丹遭严刑拷打，红26军营级以上、陕甘边地方