一阵子后于2015年夏季开始进行想将过去的构想《毛毛虫波罗》拍摄成短篇动画。《毛毛虫波罗》的手稿分镜以及拍摄情况，之后有在2016年NHK电视台播放的纪录片里透露出来，
制作.剧情内容的启发，来自于宫崎骏小学时期所学的植物光合作用现象，当时他对于光合作用感到兴趣，并幻想着如果是以虫子的角度是否能目睹到该过程变化。另外他小时看过的由花野原芳明创作的1948年漫画，当中所收录一则名叫的短篇里头，拟人化的绿毛毛虫角色在身体感到痛苦时；腹部突然爆裂冒出一堆寄居在他体内寄生蜂的一幕，也让