拉之战后由于与萨珊波斯争夺丝绸之路控制权而交恶，所以又联同东罗马帝国结盟，进攻萨珊波斯，公元602年希拉克略和霍斯劳二世爆发了一场大规模的东罗马-萨珊战争，626年西突厥出兵4万入侵波斯引发了第三次突厥-波斯战争，西突厥成功牵制了波斯，使东罗马军队在尼尼微之战击败了波斯，洗劫了波斯国王的宫殿。581年突厥分裂，达头可汗建立西突厥汗国，设南牙（冬都）于鹰娑川（今新疆库车西北）岸边，建北牙（夏都）于碎叶河旁的干泉（今哈萨克斯坦楚河西岸）。至射匮可汗广开疆土，东起金山西到西海诸国都在他的统治之下，汗庭建在龟兹