州属县：定羌县、安乡县、宁河县
灵州直隶州.元朝时无倚郭县，属宁夏路。洪武三年（1370年）废，弘治三年（1490年）于灵州所城复置灵州直隶州，属布政司。
兴安直隶州.元朝时，为金州，无倚郭县，属兴元路。明自汉水北徙治汉水南，属汉中府；万历十一年（1583年）徙治故城南二里，同年更名兴安州，二十三年（1395年）升为兴安直隶州，属布政司。州属县：平利县、石泉县、洵阳县、汉阴县、白河县、紫阳县