行一连串外交努力，压力甚重，民众舆论趋向全国一致抗日御侮。国内政治方面，蒋中正、汪兆铭虽再度合作，以「蒋主军、汪主政」之模式领导国家，但仍貌合神离，互不信任；两广在国民党元老胡汉民的号召下，亦犹如独立王国。其他各地，各种政治势力夹杂，中央动见观瞻。当时韩复榘甚为轻视刘珍年军队，乃希望以迅雷不及掩耳之手段将刘解决，迨中央与各方知悉，胶东已入掌握，想亦莫如之何。且即便刘珍年在鲁，或为蒋中正为牵制韩复榘之布置，然国联调查团报告书将次发表，韩判断中央顾及国际视听，决不致扩大内战，不利于彼，故认为此乃短时期併吞刘珍年