通供应根据地胶东及烟台。9月16日，中华民国国军占领中共胶东军区司令部所在地莱阳，10月1日攻占最终目标烟台，切断山东解放区和东北解放区的联系。10月中旬，国军基本占领胶东解放区。蒋介石随即将胶东兵团逐步调往其他战区，山东局势开始扭转。突围出来的华东野战军在胶高追击战后收复胶东内陆多处。11月，国军整25师（黄百韬）和整9师一部调往大别山战场。国军以整8师（李弥）分兵占据烟台、福山、蓬莱、龙口、威海等各出海口，以整编第64师（黄国梁）、第9师（王凌云）一部、整54师（阙汉骞）一部等集中在青岛、即墨、灵山