以及岷山以东地区，史称南宋。1137年金熙宗废除刘齐，直接统治华北，金朝全盛时代疆域辽阔：东至日本海、西邻西夏和青藏高原、隔鸭绿江与高丽接壤、北到黑龙江以南。zh-cn:;zh-tw:;
周边势力.在西南地区，赞普松赞干布建立吐蕃王国。经过继任者在唐高宗龙朔元年（662年）到龙朔二年（663年）之间打击党项、白兰羌、吐谷浑的战争后占领了青海西部的吐谷浑之地，之后跟唐军反复争夺；又在唐高宗咸亨元年（670年）占领安西四镇，但是公元675年安西四镇复归于唐，687年-689