斯·詹吉、梅里雅达克·烈酒鹿、皮瑞格林·图克，也包含了巫师、精灵的补充说明，以及与矮人的访谈纪录。
主要内容.
《历险归来》.这是比尔博的冒险故事，内容即托尔金所着的《哈比人历险记》，内容记述比尔博加入索林·橡木盾的冒险队伍，前往孤山夺回矮人的王国还有财宝，其中包含至尊魔戒被发现的过程，以及后来被证实为魔王索伦的死灵法师现身，跟恶龙史矛革的败亡。
《魔戒之王的败亡》.由佛罗多与山姆根据亲友的冒险资料，还有贤者、王侯的补述跟自己的冒险经