成吉思汗攻灭乃蛮部，太阳汗战死。屈出律投奔其叔父不亦鲁黑汗。不亦鲁黑汗死后，屈出律又联合蔑儿乞首领脱黑脱阿对抗成吉思汗。1208年，屈出律和脱黑脱阿在也儿的石河（今额尔齐斯河）上游被成吉思汗击败，脱黑脱阿战死。屈出律逃奔至别失八里（今新疆维吾尔自治区吉木萨尔县境内），又抵达苦叉（今新疆维吾尔自治区库车县），他的部队缺乏给养又没有粮食，一路上纷纷散去。屈出律随后投奔西辽，侍奉于菊儿汗耶律直鲁古。《史集》记载屈出律觐见耶律直鲁古时化妆成一名马夫，这身装扮触怒了耶律直鲁古的大臣，但得到了耶律直鲁古正妻菊儿别速的女