加北伐战争后，进军甘肃、陕西，转师东进，5月27日攻克洛阳，6月1日与唐生智部会师郑县。6月，克复郑州、许昌。6月7日，清江浦克复，孙传芳通电下野。6月2日，国民革命军佔领开封，奉军败走河北、山东。不久，吴佩孚率少数卫队逃往四川。7月，「云南易帜」。四川刘湘通电归附中央。汪精卫认为中国共产党一直受共产国际指使，其土地革命和武装工农政策，危害国民革命事业，遂决心清除党内中国共产党分子。7月中旬议决取缔共产党，罢免中共党员职务。8月1日，中共在南昌发动武装起事，武汉政府下令讨伐。7月21日，国民革命军在临城