往督战，调动黔军、川军、中央军围堵红军。3月4日，红军成立前敌总指挥部，朱德、毛泽东分任司令员和政委。对于是否围攻打鼓新场的薛岳部一个师的问题，红军内部发生激烈争论，毛泽东对进攻打鼓新场的主张表示反对；为统一军事指挥，中共中央成立了“三人团”（毛泽东、周恩来、王稼祥）总负责军事。3月15日，毛泽东决定集中红军主力围攻鲁班场的国军周浑元部，经过一天激战，红军最终以失败告终。次日，为避免不利态势，红军由茅台及其附近地区西渡赤水河。蒋介石此时判断红军意欲北渡长江，命令国军部队予以截击，毛泽东当即决定回师东渡。