民政府宣布迁都重庆。22日，日本外相广田弘毅通知狄克逊，虽然日本在华取得节节胜利，但基本和谈条件并没有升级，希望德国把这一打算转达给中国政府。11月26日，南京保卫战开始。28日，陶德曼在汉口拜访了孔祥熙，转达了广田的通知。次日，他又与中国外交部长王宠惠举行会谈，加紧对国民政府进行调停活动。12月2日，外交次长徐谟陪陶德曼乘船返回南京，会见留守在那里的蒋介石。在会见陶德曼前，蒋介石召集了在南京的军事领导人，征求大家对日方和谈条件的意见。与会者均认为，日本没有要求成立华北自治政权，没有要求承认满洲国，