共军队在山西、河北、江南的摩擦一直不停。迫于压力下，1939年，罗荣桓与陈光率八路军115师师部和主力一部进入山东鲁西地区，重组山东纵队并在山东建立牢固的抗日敌后根据地，进行卓有成效的扩军以及扩编。120师与129师则继续在山西、河北一带进行扩编；其中，晋系军阀阎锡山发动十二月事变，围攻薄一波领导的山西新军，事后五万余山西新军编入八路军120师、129师编制。1940年3月，日军扶植汪精卫的“南京国民政府”成立。抗日局势日趋恶化下，1940年，八路军晋察冀军区、120师、129师发动20万人参加的百团大战，