包座阻击胡宗南部第四十九师，并攻占包座，打通红军北上通道。之后听从张国焘命令，再度南返，前后三次度过草地。1936年，调任红四方面军总部直辖骑兵部队担任前卫。同年10月，会宁会师后，许世友入延安红军大学学习。1937年4月，领导部分干部拖枪叛逃，许世友反革命集团案由此爆发，因原红四军政治委员王建安举报，事泄被捕，妻子雷明珍与他离婚。后向毛泽东下跪认错，献上个人的忠诚，在毛泽东担保下最终被释放，自此许成为毛泽东的亲信。
抗日战争时期.中国抗日战争爆发后，许世友担任抗日军政大学校务部副