淮南二毒奸计（周小来、瞿诺饰）而危在旦夕，其仆役方成（谷峰饰）为救神风大侠而与淮南二毒同归于尽，齐如峰感念其救命之恩，将其子方刚（王羽饰）收入门中。方刚长大后武艺出众，虽得师父重视，却饱受师兄等人的歧视，为免伤同门之义，决定远走他乡。齐如峰的独女齐佩（潘迎紫饰）想以背叛师门之罪惩戒方刚，却败于方刚拳下，她羞愤之中竟用刀斩断其右臂。方刚幸得农家女小蛮（焦姣饰演）救助，得以保留性命。小蛮受辱，方刚因无力保护而痛苦万分。后来凭借小蛮的家传刀谱与父亲的断刀，习成掌法・岳灭和高深的独臂刀法・侠斩。而同时，曾败在齐