大量燕军将士及官员，拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彜等人留下外，将其他官员都送回后燕，但同时将燕兵都坑杀。史称参合陂之战。登国十一年（396年）三月，慕容垂率军再度伐魏，攻陷平城（今山西大同市），留守平城的拓跋虔战死，守城的三万余家部落皆被俘。接着慕容垂更派慕容宝等进逼拓跋珪。拓跋珪此时十分惊惧，打算离开盛乐避兵，而诸部因骁勇善战的拓跋虔战死，亦有异心，令拓跋珪不知所措。可是慕容垂因见参合陂堆积如山的燕兵尸体而发病，被逼退兵，并病逝于上谷。同年七月，拓跋珪建天子旌旗，并改元皇始，并正式图取后燕所佔的中原