贞观十四年（640年），灭高昌麹氏王朝，以其地置西昌州，不久改名西州。治所在高昌县（宝应元年762年改名前庭县，城址高昌城即今吐鲁番市东南高昌故城）。辖境相当今新疆维吾尔自治区吐鲁番市及托克逊、鄯善等县地。地扼天山南北孔道，当中西交通要冲。贞观十四年至显庆三年（658年）间，设安西都护府于此。贞元七年（791年）为吐蕃占领。9世纪中回鹘人由今鄂尔浑河流域西迁，主要的一支即移至此建国，史称“西州回鹘”。