66年12月于直布罗陀的「HMS老虎号」军舰上进行。当时英方提出史密斯必须辞职，然后让罗德西亚临时回归英国管治，并由英国委派的总督委任一个「具广泛人民基础」的政府。政府内RF的党员将佔多数，但会有五名非RF的成员，其中两人是黑人。此外，现行的1961年版宪法将会修订，以加快扩充黑人代表的步伐，从而提早落实多数管治。史密斯拒绝了英国的建议，认为接受建议等同投降。第二轮谈判在1968年10月于英舰「HMS无畏号」上举行，这次英方放弃有关罗德西亚临时回归英国的条文，但对其他在「HMS老虎号」上提出的建议则维持不变