国号仍为「汉」，称「东汉」为「中汉」，而刘备称帝后这段时期称为「季汉」。同年，刘备以为关羽报仇的名义，发兵讨伐孙权，意图夺回荆州，但却不幸大将张飞在战争前被部下张达、范彊杀害，后来更于222年夏被陆逊在夷陵之战中打败，最终撤退到白帝城。刘备于223年四月驾崩，谥号为昭烈帝。太子刘禅继位，由託孤大臣诸葛亮、李严扶助朝政。诸葛亮立即与东吴修好，恢复了联吴抗曹的政策，双方从此再无互相争战。
诸葛亮时期.225年，诸葛亮平定南中多郡的叛乱，并利用降服了南中少数民族部落，削弱李严的势力，