院领养了一个孩子，用来冒充妻子凯西刚生下来就夭折的孩子。不久罗伯特接收任命，到英国担任大使，于是他与妻子及养子戴米安一同前往，从此怪事开始围绕在他们身边。戴明生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛的女人自荐，来到罗伯特家中照顾起了戴米安。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特，戴米安其实是撒旦的儿子，他会想方设法来继承罗伯特的一切，以便将来可以统治世界，并预言戴米安会让凯西再次生育。罗伯特一开始并不相信，但是回家后得知妻子果真怀孕了，不仅开始对神父的话半信半疑，但此时报纸上已经登了柏南神父离奇死亡的消息，