章.此部分之起首以充满威迫感的铜管乐，表出专横的苏丹王沙里亚—他觉得天下女子皆不忠，甚至在初夜后将自己的妃嫔杀死。小提琴之奏出，表示「舍赫拉查德」加入其中，及为他道出一连串之故事。里姆斯基-科萨科夫更借多年前之航海经历，描绘辛巴达乘风破浪，勇闯印度及斯里兰卡海域之旅程。
第二乐章.此部分由巴松管引领，描绘卡兰达王子之形像，更道出这位波斯王子抱着广传伊斯兰教之决心。
第三乐章.此部分以扣人心弦的旋律作开端—描述一个年轻王子，跟公主堕入爱河，公主更为情人送上