姜皇后以及商容、梅伯等忠臣劝谏纣王，但由于妲己妖言惑君，两位奸臣费仲、尤浑又推波助澜，使得梅伯遭炮烙之刑处死，姜皇后遭剜目后气死，商容则自认有负社稷，撞石柱自尽。这些动盪让武成王黄飞虎开始违抗纣王旨意，也逼得二位太子殷郊、殷洪潜逃出宫，进而被十二仙中的赤精子和广成子带回山中收作徒弟。但纣王并没有就此罢休，他听取费仲之策，将四大诸侯诓进都城，打算斩草除根，东伯侯姜桓楚和南伯侯鄂崇禹因此而死，而西伯侯姬昌以卜卦逃过死劫。这一部分还介绍了姬昌的第一百个儿子雷震子，他在风雷过后诞生，被姬昌收做义子后又被云中子带走、