称义仲联合平家欲灭赖朝。为了避免同赖朝冲突，义仲与赖朝达成和议，并将嫡子义高送往镰仓作为人质。5月11日，木曾义仲在越中国砺波山的俱利伽罗峠之战大破由平维盛率领的10万平家大军。此后在篠原之战再败平家，沿途纠集武士，以破竹之势直逼京都。6月10日进入越前，13日进入近江国，6月末同京都最后的关门延历寺进行交涉。其谍文内容含有威胁恫吓之意，由右笔大夫觉明执笔。7月22日义仲在东塔的惣持院建立城郭。源行家则从伊贺方面进攻，安田义定等其他源氏武将迫近京都，而平家方面摄津的多田行纲则怀有二心。25日，平家决定放