毛利水军派出800艘战船击败织田水军，成功将兵粮弹药搬入石山本愿寺（第一次木津川口之战）。此时，兼任关东管领的越后国大名上杉谦信和信长交恶。天正四年谦信与敌对多年的石山本愿寺和解，明确地表示与信长的对立。以上杉谦信与毛利辉元、石山本愿寺、波多野秀治、纪州杂贺众等反信长势力同步行动。十一月廿一日，信长晋升为正三位内大臣。1577年（天正五年）二月，信长率领大军前往讨伐纪州杂贺众（杂贺征伐），由于毛利水军于背后援助杂贺众及谦信进攻能登等原因，一直对峙直到了三月，杂贺众领袖杂贺孙一等七人联署投降，发誓