阳武（今甘肃靖远县境）大败来攻的秃发傉檀，杀伤甚众，很多南凉的名将都战死。 大破南凉后，勃勃与后秦屡有战事。勃勃先于青石原（今甘肃泾川县境）击败秦将张佛生，次年（408年）后秦将齐难来攻，勃勃先退守河曲，待齐难纵兵掠夺时就进军，并追击至木城（今陕西榆林市榆阳区），生擒齐难，俘获大量兵众及战马。战后，归降夏国的岭北胡汉数以万计，勃勃更置地方官员安抚他们。龙升三年（409年），勃勃又率兵攻秦，掠夺平凉杂胡共七千多户配给后援军队，进据依力川。同年姚兴亲征勃勃，但勃勃乘秦军未集，率军进攻姚兴所驻的貮城，秦军兵败