。1210年，花剌子模沙阿阿拉乌丁·摩诃末将耶律直鲁古派往花剌子模的收取年贡的图什处以磔刑，公开宣布脱离西辽的控制。西喀喇汗国可汗奥斯曼也因为向耶律直鲁古的女儿求婚遭到拒绝，倒向花剌子模。1211年，葛逻禄部阿尔斯兰汗投靠蒙古帝国。东喀喇汗国土库曼王穆罕默德三世也起兵反抗西辽的统治，但遭到西辽军队的镇压，穆罕默德三世被俘。而给西辽帝国致命一击的则是乃蛮王子屈出律的背叛。
西辽的灭亡.屈出律是乃蛮王塔阳汗之子。1204年，乃蛮被成吉思汗攻灭，屈出律逃亡至西辽，被耶律直鲁古收留。屈出律