命令开赴山东兖州，途中与八路军遭遇，第一军被歼灭，军长于怀安被俘。1946年（民国34年），吴化文任山东保安第2纵队司令。当时，被俘后的于怀安不断与吴化文秘密通信，劝其起义。1946年7月上旬，蒋介石电令吴化文到南京面谈，在南京数日，吴化文还与王一民到冯玉祥家看望冯玉祥，并经冯玉祥介绍，会见了李济深及章伯钧等人，通过章伯钧与中共方面的周恩来取得联系。吴化文回到兖州后，山东野战军司令员陈毅即放回被俘的于怀安。1946年11月，陈毅与吴化文双方派代表联系，取得默契。1947年2月，山东保安第2纵队改组为整编