出，表示「舍赫拉查德」加入其中，及为他道出一连串之故事。里姆斯基-科萨科夫更借多年前之航海经历，描绘辛巴达乘风破浪，勇闯印度及斯里兰卡海域之旅程。
第二乐章.此部分由巴松管引领，描绘卡兰达王子之形像，更道出这位波斯王子抱着广传伊斯兰教之决心。
第三乐章.此部分以扣人心弦的旋律作开端—描述一个年轻王子，跟公主堕入爱河，公主更为情人送上一段引人遐想的阿拉伯舞蹈。
第四乐章.此乃本乐曲之尾声，舍赫拉查德记起苏丹王的威胁，遂说出一个使人震