他躺在山坡顶上休息。过了不知多久时间，突然他听到一种奇怪的声音，于是睁开眼，意识到自己正在跟卡帕涅拉乘坐一辆在星际中的银河轨道上行驶的列车中。路途中，他们看见了许多难以置信美丽而又奇异的景象，在天鹅车站看见了许多人在白色的沙子和水晶中发掘化石，还有人捕捉白鹭，并用它们来制造糖果。一切的种种，都彷彿梦境一般的不可思议……他们又遇见了两个孩子与一位青年教师。从他们的交谈中，乔凡尼得知刚才他们搭上了一艘撞上冰山而沉没的轮船，所以现在他们才进到这列车里来，隐隐暗示这辆列车的乘客身份其实并不寻常。当列车到达南十字