，令刘多荃部撤离赤水一带防御，令西安部队向三原撤退。1月29日，杨虎城所部开始向渭北三原一带转移。1月31日，周恩来、杨虎城、于学忠、何柱国、王以哲在王以哲寓所召开三方最高级会议，决定坚持三位一体，争取和平，用政治手段营救张学良，并派代表李志刚赴潼关与顾祝同签订停战协议；邓宝珊自兰州飞抵西安，即与杨虎城下令撤兵。1937年2月6日，杨虎城回到三原，第十七路军开抵三原一带，指挥部设三原；红军彭德怀部北撤，抗日联军临时西北军事委员会自西安撤向邠县。2月14日，周恩来会见杨虎城，劝其加紧巩固训练部队及地方团队