从东面攻入西夏，攻陷银州，夏将塔海被俘。隔年成吉思汗得胜返国，同时率军攻打沙洲，但西夏名将籍辣思义极力防守，成吉思汗久攻半年不下，试图挖地道入城，被籍辣思义用烟火熏死不少蒙古士兵，不得已转战挥师东进。最后夏献宗同意蒙军条件请和，蒙军撤退。1226年成吉思汗以夏献宗没有履约及接纳蒙古仇人为由，越大漠向西夏出征，此即蒙古灭西夏之战。成吉思汗与速不台率大军逼降黑水城（今内蒙额济纳旗），而后成吉思汗屯军浑垂山（今甘肃酒泉北）避暑，并令速不台率别部迂回攻入撒里畏吾儿（即黄头回纥）与西蕃边部（吐蕃诸部）等部。成吉思