感应得知萧所藏身的私人游艇。而同时，艾瑞克找到萧的位置而摧毁整艘游艇，但萧却靠一架潜水艇逃离至深海。艾瑞克为了停下潜艇而差点在水里溺死，查尔斯注意到后只能跳水制止并救他。艾瑞克为了寻找有关萧的资料而跟随查尔斯来到「X部门」大楼，众人遇见一位年轻科学家汉克·麦考伊，而查尔斯发现汉克也是变种人的事实。汉克和瑞雯逐渐产生情愫，汉克也坦白他在研究一种能够攻克变种基因的“解药”。为了有能力来和萧抗衡，查尔斯透过汉克研制的脑波强化机原型，找到生活于世界各地的年轻变种人，和艾瑞克共同招募、、亚歴克斯·桑玛斯、以及西恩