1926年5月到8月在南口大战失败后撤回至西北。
壮大.国民军的主力是冯玉祥、胡景翼、孙岳下属的三个军。胡景翼的手下多为靖国军的旧部。胡景翼病死后，其手下部队多投奔冯玉祥。另有奉系郭松龄残部由魏益三率领加入国民军的第四军和脱离张宗昌加入国民军的方振武部第五军。1926年8月冯玉祥回国。之前1月直系吴佩孚手下刘镇华的“镇嵩军”进攻西安的杨虎城，围城8个月，9月被冯玉祥派邓宝珊率孙良诚和吉鸿昌击败。刘镇华投入冯玉祥门下。冯玉祥1926年9月17日在绥远五原誓师，任国民革命军联军