时，各地的弱小妖怪发生了叛乱，因此三人必须选择使用武器或者放弃武器调查异变、进行战斗。首先主角来到了雾之湖，击退了冰之妖精琪露诺，遇到了变得慷慨激昂的人鱼——若鹭姬。若鹭姬被主角击败，再度变得温顺起来。接下来主角来到了柳树下的运河，打败了洋洋自得的辘轳首赤蛮奇。赤蛮奇也再度变得温顺。随后主角又来到了迷途竹林，把在满月之夜变得兇暴的狼女今泉影狼教训了一顿。主角继续前进，来到了幻想乡上空，在风暴之中遇到了古琴的付丧神九十九八桥和古琵琶的付丧神九十九弁弁，在与她们交谈之时，主角偶然间听到了「下克上」一词。两个