霸曾经堕马而撞断了牙齿为由改其名为「慕容」，后更去「夬」而改名慕容垂。次年后赵皇帝石虎去世，国内因诸子争位而大乱，慕容垂于是上书慕容儁建议出兵后赵。慕容儁初以慕容皝新死而不允，但慕容垂亲往都城龙城（今辽宁朝阳市）劝说慕容儁，更自请为前驱领兵威逼邓恆。在封奕等人的支持下，慕容儁以慕容垂为前锋都督、建锋将军，选二十多万精兵准备伐赵。永和六年（350年）二月，慕容儁命慕容垂领二万兵经循东路经徒河伐赵，另遣慕舆于出西道，自率中军，兵分三路伐赵。慕容垂到三陉（今河北抚宁县矛石山），邓恆惊惧而烧仓库出逃，