东线阿拉伯军队乘胜追击战败的波斯萨珊王朝，进军唿罗珊。651年，萨珊王朝灭亡，阿拉伯帝国夺得唿罗珊、亚美尼亚和阿塞拜疆等地。帝国西线大军则继续攻入北非利比亚的昔兰尼加。正当对外扩张战争势如破竹时，帝国内部发生分裂。以阿里·伊本·艾比·塔里卜为首，哈希姆家族中部分亲阿里派的人对出身于倭马亚家族的鄂图曼出任哈里发的合法性提出质疑，并组建起什叶派，与普遍接受鄂图曼继位的逊尼派相对立。穆斯林首次内部分裂由此开端。656年，随后鄂图曼亦不幸遇刺，阿里继任哈里发。但此时反以叙利亚总督穆阿维叶为首的倭马亚家族拒不承认