上和一个新的中国政权调整中日关系：（1）亲善友好：日本对中国不要求领土、不要求赔款、归还外国租界、撤销治外法权；（2）按照轴心国之间，反共产国际协定之同样的精神，共同防共；（3）经济合作，日本一方绝无垄断中国经济的意图。12月19日，汪向国民政府申请护照，借道云南前往越南，主张与日军媾和。蒋发电报给香港《大公报》张季鸾，希望舆论对汪宽留余地。汪响应近卫声明，离开重庆出走至越南河内，发表艳电，主张中止抗战。12月29日，汪发出《致中央常务委员会国防最高会议书》和电报（29日电报代码为「艳」字），是为「艳电