始称“后秦”，以别于前秦和西秦，后世袭用之。又以王室姓姚而别称姚秦。统治地区包括今陕西、甘肃东部和河南部分地区。后秦建初七年（393年）姚苌卒，子姚兴继位，攻杀前秦苻登，扫除前秦残部；又乘后燕灭西燕，尽占原西燕河东之地；弘始元年（399年）乘东晋桓玄内乱，陷洛阳，淮汉以北诸城多请降，国势遂与后燕相当。伐后凉，得鸠摩罗什。是年，法显从长安出发西行求经。弘始十八年（416年）姚兴卒，子姚泓继位。国内曾归降的多族势力趁机反叛，乘丧发兵。东晋刘裕派檀道济等北伐，陷洛阳。后秦宗室皇弟为夺位反叛，被姚泓消灭