防卫长官共同建造了巨大机械人「波罗五号」（＝Voltes V）跟基地「巨鹰堡」（＝Big Falcon）。另一方面，拉・格尔之子海尼尔，为了表示对皇帝的忠诚，开始率领兽士侵略地球。于是，波罗五号跟波亚桑兽士之间壮烈的死斗开始了。（演唱：堀江美都子、蟋蟀'73、哥伦比亚摇笼会　作词：八手三郎　作曲：小林亜星　编曲：高田弘）（演唱：水木一郎、蟋蟀'73　作词：（长浜忠夫）　作曲：小林亜星　编曲：高田弘）