38年3月至4月上旬，蒋曾亲赴徐州督导第五战区司令长官李宗仁筹划作战，台儿庄战役大捷，击败日军两个精锐师团，歼敌万人以上；嗣后日军增调兵力占领徐州，趁势沿陇海铁路西进，直扑中原要地郑州，蒋下令于6月9日炸毁花园口黄河大堤，以洪水泛滥将日军第14师团、第16师团及机械化部队困陷其中，战局暂告稳定，但河南东部和安徽北部、江苏北部受淹地区数百万人民生命财产也受到严重损失；黄河决堤后，日军沿大别山北麓和长江两岸向武汉推进。日军5月19日攻陷徐州。蒋重新部署武汉防务，以转入山地与湖沼地区作战为主，配置129个师及骑兵