音）为了赚取收入而来到一个海边的小镇，希望能够趁着暂时待在小镇的夏日庆典期间展开表演活形成；与此同时鲜少出现在学校的神尾观铃（川上伦子配音）在和老师讨论暑假作业后离开学校，在受到夏日庆典启发使得她决定以小镇历史为题材，并且找了一本记述有翼人神奈备命（西村千奈美配音）故事的书籍。在海滩上骑脚踏车跌倒的观铃与往人第一次见面后，不久之后于路上再度碰见的两人一同到小镇各处拍照，结束暑假作业一天的实地考察后观铃邀请没有居所的往人住她家，之后遇见了酒醉但仍骑着摩托车的神尾晴子（久川绫配音）。到了第二天开始往人继续和观铃