格拉基昂作战，打败德国多个集团军，损失惨重，收复了明斯克、里加等重镇。1944年3月德国软禁了密谋和盟军停战的匈牙利摄政王霍尔蒂，成立了傀儡政权迫使匈牙利继续留在轴心国。在8月的雅西-奇西瑙攻势，苏军击败罗马尼亚其后首都被攻占，23日罗马尼亚国王米哈伊一世联合罗马尼亚共产党发动政变，拘捕了总理安东内斯库，他的法西斯政权也随之倒台。保加利亚在苏联大军压境下，于9月9日当天保加利亚共产党政变推翻了保加利亚王室随后苏军入驻，两国倒戈盟军向纳粹德国和匈牙利宣战，另外匈牙利首都布达佩斯被围，在德国帮助下才勉强站稳