被卡兰拉斯山的暴风雪所阻，又遭到座狼的袭击，使远征队必须要另择道路。
摩瑞亚矿坑.甘道夫被迫领导远征队前往摩瑞亚矿坑西门，即从地底穿越迷雾山脉。甘道夫花了好长时间才破译出开门的密语，在门开的同时，一旁湖内的怪物「水中监视者」深出触手试图绑走佛罗多，远征队及时脱逃，在黑暗的矿坑中继续前进。远征队随后在一个大厅中发现了摩瑞亚之王巴林的坟墓，正在他们阅读当时矮人留下来的纪录时，一群半兽人攻击了远征队，甘道夫带领远征队逃跑，他们在通过凯萨督姆之桥后，隐藏在摩瑞亚内最可怕的妖物——炎魔终