前秦.姚苌接着进屯北地，华阴、北地、新平及安定各郡共有十多万名羌胡外族归附。不久苻坚亲自率军讨伐姚苌，姚苌屡败更遭前秦军断绝水源。然而就在后秦军中有人渴死及在恐惧当中时就遇上天雨，营中水深三尺，解决了水荒，亦令后秦军心复振。不久姚苌出兵反击，击败前秦将杨璧并俘获杨璧、徐成及毛盛等数十人，皆礼待而送还。而随着西燕军队逼近长安，苻坚率兵回防长安。虽然姚苌在早前向西燕送质请和，但当时姚苌群臣却建议姚苌加入战斗以夺取长安，建立根本之地。不过姚苌自度慕容氏获胜并后不会长留关中，必会东归河北，故此打算北屯九嵕（今陕西