，后秦帝姚兴于394年连同西秦帝乞伏干归灭前秦。六年后后秦攻灭西秦，乞伏干归投降，受姚兴重用。而匈奴铁弗部族长刘卫辰因攻北魏战败而亡，其子刘勃勃（后改姓赫连）投奔后秦。在后凉投降后秦后，关中暂时为后秦盘据。407年赫连勃勃叛秦，于统万建国胡夏，并屡次攻击后秦。后秦国势大衰，乞伏干归趁机光复西秦。其子乞伏炽磐继立后攻灭南凉，据有陇西。416年12月后秦幼主姚泓初立，东晋刘裕发动第二次北伐，率王镇恶等将伐后秦。晋军连克许昌、洛阳。隔年攻破长安，后秦亡。之后刘裕因故返国，留守将领发生内闹。