早在之前，即7月15日，汪精卫武汉政府大肆逮捕处死中共党人，实行武力分共。8月14日，蒋中正下野，武汉政府与南京政府合并，史称宁汉复合（共产党称之为宁汉合流）。9月，桂系军阀和西山会议派掌握南京国民政府大权，汪精卫下野。同月，毛泽东在湖南、江西发动秋收起义。10月，汪精卫到广东否定南京政府，鲍罗廷经蒙古回苏联。11月，蒋中正回到上海，邀汪北上。12月11日，中共在叶挺、叶剑英领导下发动广州起义。12月12日，成立广州苏维埃政府，但广东国军将领张发奎调动军队反攻，12月13日，红军失败，被迫撤离广州。12