彼得大帝亲率3.5万俄军进逼瑞典的纳尔瓦要塞，但在此之前，瑞典国王卡尔十二世在里加和荷尔斯泰因分别击溃了萨克森和丹麦的军队。因为没有了后援，彼得大帝在纳尔瓦战役被卡尔十二世大败，库尔兰也被卡尔十二世攻佔。卡尔十二世再亲率主力攻进波兰立陶宛联邦，很快便攻佔华沙、克拉科夫等城镇，并逼使波兰国王奥古斯特二世退位，另立斯坦尼斯瓦夫·莱什琴斯基为波兰国王。
俄国反攻.但就在此时，彼得大帝乘瑞典军队逗留在波兰，无暇东顾，再度建立强大的陆军，并且组建了新的海军。随即出兵攻佔波罗的海沿岸的诺特堡、