表示主角的身分从女性改变为无法知道性别的M.（可为Monsieur亦可为Madame）。故事从《蝴蝶夫人》的歌剧表演开始，讲述一名法国驻中国大使雷纳爱上京剧男旦宋的故事。故事时间背景设定于1947年到1986年，主要叙述第二次世界大战后的中国，且重心放在越战与中国共产党与越共之间的关系。
故事大纲.宋为京剧男旦，与雷纳第一次的会面中，他饰演了《蝴蝶夫人》中的女主角。而身为法国人的雷纳并不了解中国京剧有男扮女装的传统，因而爱上男儿身却做女性装扮的宋。宋其实为中国共产党的间谍，勾引雷纳