音忍间谍潜入木叶忍村，同时他又杀了参与中忍考试的三名草忍，和两名部下部下以他们的名义混入中忍考试。并于死亡森林中遇到鸣人一行人，曾以轻微的实力短暂与他们交手，测试他们的实力。由于打算以宇智波佐助的身体作转生容器，故给了佐助天之咒印，并预言佐助将会为报宇智波一族被灭之仇去找他寻求力量。后来他暗杀第四代风影，并伪装成风影，让自己完全控制砂忍的行动。他成功挑动起砂忍和木叶忍者之间的战斗后立时撕下伪装，在音忍四人众所维持的结界里以苦无挟持第三代火影佯装要直接杀掉他，结果大蛇丸却忍不住流出泪来并刺伤自己的手，第三