40年被黠戛斯人击破后，一部分迁移到高昌城建国，即汉文史籍所称的高昌回鹘。穆斯林史家称为托古兹古兹（Toquz Oghuz）。他们的国王名为亦都护（Idiqut，即是幸福之主）。「亦都护」原来是拔悉密人领袖的名号。咸通七年（公元866年），回鹘首领仆固俊入侵吐蕃并大败其大将论恐热，占领西州、北庭、轮台等地，建立了高昌回鹘王国。高昌回鹘立国之初，国势大盛，北达阿尔泰山，南越罗布泊，西南至喀什。其重心是在新疆东部的别失八里与高昌。别失八里是夏宫，高昌是冬宫，转向半农牧和商业的生活。先是成为辽朝（契丹）的