五人小组讨论建议未能实现，及至中共对马歇尔及美国发表不信任的言论，马歇尔逐渐退出谈判。因国府坚持11月中召开制宪国民大会，而周恩来称，“国民大会一旦召开，他就回延安”。 因此国民大会前中共能否提交名单已经成了问题关键。第三方面（民主党派人士梁漱溟，蒋匀田，左舜生，莫德惠等）开始出面调停。10月8日，孙科和周恩来以及部分少数党派人士在上海召开会议，同意组成第三方调停代表团并邀请周恩来前往南京。但10月10日国军攻陷张家口，并夺取了中共在热河省的最后据点赤峰，使得谈判形势显得更加严峻。加上国民政府重启在