到了位于美国内陆内华达州的塔霍湖（"Lake Tahoe"）畔。在麦可儿子安东尼的初领圣体庆祝派对上，麦可在支开军师汤姆后接见了对于柯里昂家族颇有偏见的参议员派特·葛瑞（"Pat Geary"），葛瑞刻意刁难麦可，使麦可无法轻易的购入拉斯维加斯其他酒店与赌场的股份，其并向麦可勒索柯里昂家族的赌场收入，惟麦可不从，回覆他将不会给葛瑞一毛钱，而且也不会支付赌博执照的费用。麦可也和自己的姐姐康妮见面，康妮在夫婿死后再嫁，身心遭受极大打击，感情生活充满变数，她结束了一段婚姻后，又打算琵琶别抱，但是麦可并不同意。