由奉系控制。奉系随即扩编军队，改旅为师，人数达35万，并冠以“东北陆军”称号，大举入关南下。至1925年5月，除东三省外，奉军还佔据热、直、豫、鲁、苏、皖等省，成为当时中国最强大的军阀。10月，佔有浙、闽的直系军阀孙传芳与冯玉祥秘密结盟，并拥吴佩孚发动反奉战争。孙率军驱逐进驻苏、皖的奉军，其后在南京自任浙、闽、苏、皖、赣五省联军总司令。11月中至12月，冯玉祥佔领直、津、热，而山东省的奉系军阀张宗昌自任直鲁联军总司令，开始与国民军交战。冯又支持奉系叛将郭松龄出关进攻奉天，张作霖则在日本支持下展开反攻，郭战败