师长兼开封警备司令，独20旅则给黄埔系军官钟松指挥。新35师徐州会战中立下战功，后取代淞沪会战遭重创，由湖南第一警备军改组之国民革命军128师番号，成为第二代的128师，王劲哉升任中将师长，上级单位则是汤恩伯的第31集团军。新35师改编后，第一仗为武汉会战，该役128师折损严重；但是会战后，汤恩伯将128师战力较完整的382旅（旅长李俊彦）调离该部队另行整编，导致128师剩余部队规模不满1团，随后128师授命赴湖北休整，并划入29集团军（司令官王缵绪）指挥。由于遭上级削减战力，在29集团军转移至大别山实