为南路，自东至西将近二万里。除了吐谷浑、高昌、焉耆、龟兹、疏勒、于阗等旧有国家之外，在中亚地区还有吐火罗、昭武九姓诸国与强盛的波斯萨珊王朝和波斯争雄中亚的东罗马帝国(隋唐时称为拂菻国)，隋朝亦有和这两国贸易。吐谷浑汗国是在青海、河西一带的强国。始祖是辽西鲜卑慕容涉归的庶长子慕容吐谷浑，吐谷浑与慕容廆不和，率众西迁，最后在青海一带定居。吐谷浑于329年建汗国，典章制度类同晋制，风俗与柔然、突厥相似。608年隋臣裴矩指使高车袭击吐谷浑，吐谷浑向隋朝清求援军。隋炀帝乘机出兵，于隔年灭吐谷浑，步萨钵可汗逃亡（详见隋