蓬莱往东海，唯有孔门真实事，眼前无日不春风。见中国人修斋记醮，则笑之。」大约经历了200多年，在伊斯兰教影响下，以回回人为主体，融合了国内汉、维、蒙等多种民族成分逐渐形成为新的民族共同体。在明末农民起义中，陕北和甘肃东部的回民在马守应的率领下，成为当时张献忠、李自成军队的主力之一。明末清初时期，米剌印、丁国栋在「反清复明」的口号下，率领了持续两年的甘州起义。到了清代，回族社会政治地位降到了历史上的最低点。
北部和东北各族.
蒙古和女真.明朝边境上最大的两个威胁