位美国人徒弟比利莅临香港，为叶问送上李小龙邀请叶问至旧金山观赛的机票，叶问马上动身前往旧金山，启程前委託老友肥波帮忙照看儿子，并约定每晚十点必会打长途电话回家。叶问抵达旧金山受移民来此的梁根协助，准备从唐人街中华总会会长万宗华手上取得儿子入学所需的推荐信，但万宗华等一众武术师傅，都不满李小龙打破唐人街惯例、开武馆教授洋人武术，声言叶问若不说服李小龙收手则不给予推荐信。叶问决定想其他方法，在国际空手道大会上目睹李小龙大放异彩，李小龙答应会委託他的律师徒弟帮忙写推荐信，随后在徒弟面前单靠一人打败公然挑衅他的