，包括上海派遣军及第十军，另改设华中派遣军，松井石根被迫退役。2月17日，晨，第39军新8师奉命炸毁了平汉铁路黄河铁桥。第五师团南下进攻临沂，庞炳勋部死守临沂，张自忠由淮河驰援，坐火车赶至峄县，一日一夜赶至临沂。2月20日，国民政府召回驻日大使许世英。2月21日，日本驻华大使川樾茂回国。2月12日至2月25日，第22集团军攻入汶上、济宁。3月3日，第五师团勐攻临沂，第3军团退守城内。3月12日，第27军团长张自忠过沂河驰援临沂。3月14日-3月18日，张自忠庞炳勋大败第五师团于临