夏对宋称臣，但对宋的西北仍构成威胁，宋夏和战不断，期间辽要求北宋增加岁币，史称庆历增币。当时除宋朝和辽金近三百年的南北对峙外，中国本土还存在着西夏、大理及大越等国，分别位于北宋的西北及西南，皆臣服于宋朝，却处于实质独立的地位。金朝建立后，先灭辽朝及北宋。宣和伐辽后，1126年，金朝南侵北宋，翌年把宋朝皇室包括二帝掳往北方，北宋灭亡。在靖康之难及建炎南渡后，宋高宗在河南商丘即位，南逃扬州后在杭州建立南宋。经过十余年宋金战争，宋金达成绍兴和议，以秦岭淮河线为界，宋金南北对峙，之后宋金和战不断，但基本以秦岭