攻下已节节西退，到1940年江苏已成敌后有所时日。未退国军除去随汪伪政府投靠日军而成的伪军，敌后只余部分国军半隐藏游击。1940年10月4日国民政府江苏省省长韩德勤所率国民革命军第89军对新四军“发起”由韩集结1.5万人进攻，陈毅粟裕组织4千余人防守的黄桥战役，造成国民革命军万余人伤亡，虏获第33师长孙启人等数千人，且让本来仅驻安徽的新四军，控制了江苏部分省境。1940年10月19日，何应钦、白崇禧以国民政府军事委员会名义，命令新四军、八路军撤到冀察两省和晋东北及冀鲁交界地区；中国共产党对此予以拒绝，仅答应