汉的德不波及外侧称为「化外之地」的领域。外臣、册封国、化外基本上都是「夷」的领域。「天下」之概念就以这样的同心圆建立，逐渐向外扩大范围。图中同心圆较小，历史上辽东及广东都属黄色范围。
中国.中国传统的「天下」概念，指被中国皇朝的皇帝主宰，在一定普遍的秩序原则所支配的空间。为天下中心的中国王朝直接支配之地域，被称为「夏」、「华」、「中夏」、「中华」、「中国」等，与周围的「四方」、「夷」等的地域作区别。不过，若这些地域接受中国皇帝主宰的秩序原则，她们就被认可和接纳。具体范围上，「天下」