索伦的爪牙——黑骑士（也被称为戒灵）的围追堵截，还遇到了居心险恶的白袍巫师萨鲁曼的囚禁和可怕的炎魔的袭击。幸而有着游侠亚拉冈、精灵公主亚玟、人类战士波罗莫、精灵女王凯兰崔尔以及精灵勒苟拉斯、矮人金雳和灰袍巫师甘道夫等正义力量的保护和帮助，佛罗多他们的魔戒远征队才一次次地化险为夷。但是，真正能阻止佛罗多毁灭魔戒的，是魔戒本身。后来在佛罗多要决定要如何处理魔戒时，波罗莫为了自己的国家想要抢走魔戒，因此佛罗多带上魔戒隐形，躲开了波罗莫，但被山姆卫斯发现。后来波罗莫最后为了保护梅里和皮聘两人与强兽人奋战致死，梅里和