时情势：北边公孙度和西边韩遂、马腾表态中立，袁绍无后顾之忧，可以与曹操对战，军事占优；曹操背后却有刘表与袁绍结盟，还有与刘表敌对之孙策。还有交州士燮等人。建安五年（200年），张鲁占据汉中。建安五年（200年）十月，官渡之战，曹操打败袁绍。先是曹操派卫觊充当使者前往益州，欲策动刘璋，但卫觊到长安无法前行。献帝密诏外戚董承暗杀曹操失败，刘备同董承余党在徐州小沛起兵，曹操击退，刘备逃至袁绍帐下，留下关羽投降曹操。曹操又派臧霸攻占袁绍地盘青州，消除袁绍侧面攻击。此前荆州南部长沙太守张羡响应曹操攻打刘表，使刘表