复榘主力，第五师团向胶济铁路东进,急攻烟台青岛，日本海军陆战队也在青岛登陆夹击。李宗仁下达军令，蒋介石同时也急电，要求韩务必在津浦路沿线要地防御，但韩置之不理，不战而退。12月27日，济南不战而沦陷。12月30日，泰安沦陷。1月11日，日本御前会议，决议不再扩大战线，蒋介石在开封召开紧急战区军事首长会议，决定军法审判韩复榘，会后由军统局干员逮捕韩复榘，送到武昌进行审判。同时大本营严令华北方面军不得越过临城，枣庄，临沂的禁制线。1月16日，由于蒋介石回绝日本透过德国驻华大使陶德曼传达的和谈条件