、南郡归刘备所有。但双方的关系已恶化。孙权趁曹操西征张鲁之际率大军攻击合肥，发动第二次合肥之战，最后被张辽、李典与乐进等人击溃。建安二十二年（217年）三月，鲁肃死，孙权採纳吕蒙建议投降曹操。鲁肃去世后吕蒙继任其位，他认为不应再依靠刘备抵御曹操，与孙权、陆逊等策划夺取荆州。建安二十四年（219年）八月，关羽攻打樊城；九月，魏讽计画攻击邺都失败；十一月，吕蒙突袭荆州；十二月，关羽被斩，孙权臣服曹操。因为吕蒙的麻痺战术，荆州守将关羽忽视江东守军，于同年率主力军队北上进攻曹操。关羽于樊城之战围曹仁于樊城、俘于