掌权后，同性恋者在德国的待遇却每况愈下。Max出身自一个富裕家庭，却因他的同性恋性倾向而和家人闹翻了，他在柏林与男朋友Rudy同居，却仍然过着夜夜笙歌的生活。1934年某一晚，Max不理会Rudy的反对，带了一个纳粹冲锋队队员回家，却适逢希特拉向恩斯特·罗姆及罗姆率领的冲锋队下手（即长刀之夜那一晚），Max只好带着Rudy逃离柏林。Max向也是同性恋的叔父Freddie求救，Freddie劝Max离开德国，甚至为Max办了假证件，但Max却不肯丢下Rudy独自逃走，两人唯有继续他们的逃亡之旅。期间他