兰芝饰演)是畸形秀的负责人，跑遍各区医院，寻找最怪异的人类，极富表演慾，内心怀着好莱坞梦。贝蒂／多特·塔特勒(莎拉·保罗森饰演)为连体双胞胎，拥有两颗头一个身体，姊妹两人个性迥异。吉米·达林(伊凡·彼得斯饰演)，龙虾人，富正义感与使命感。艾索·达林(凯西·贝兹饰演)，胡子女，吉米的母亲，是团里的精神人物。随着故事进展，角色的黑暗与悲惨过去将被一一揭露。当地小镇突如其来的连续谋杀案搞得居民人心惶惶，团员是否涉案开始被警方怀疑。另一方面，旅团的经营日渐困难，负责人艾尔莎开始寻找各种手段，试图扭转当前局势。