起点。作风较为正派的佟家村，虽因侠客敖天龙出手相护而略佔上风，但作风狡猾的贺家堡堡主贺庆山仍借机频频使诈。随后，由于胡匪集团「五虎帮」（红胡子）入侵，双方不得不联手对抗五虎帮；而五虎帮的众头目们虽为江湖盗匪，却仍不失为敢做敢当的好汉。最后，随着侵华日军的侵袭东北，使得这三方势力最终均化敌为友、共同抵御外侮。