35年6月，由洛甫（张闻天）、周恩来、毛泽东、朱德等领导的中央红军（红一方面军）与张国焘领导的红四方面军在四川懋功地区会师。当时的红四方面军有近八万人的强大实力，而红一方面军经过前一阶段的长征，只剩不足三万人。会师后6月26日召开两河口会议，张国焘取代周恩来出任红军总政治委员。因为张国焘坚持南下而中共中央坚持“北上路线”，中央红军与红四方面军分裂。张国焘在回忆录中称率红四方面军南下并非是反对北上，当时北上决定并未确定。9月9日，红四方面军政委陈昌浩称张国焘发密电要求武力解决，得到叶剑英报告的毛泽东等不辞而别