日英法联军攻击广州，次日攻入广州城内，清军与联军巷战。30日，广东巡抚柏贵和广州将军穆克德讷率清军退出城外，广州为英法联军占领。1858年1月5日，两广总督叶名琛为联军俘虏，被押往印度加尔各答，次年在囚禁中绝食而死。1月9日英法联军宣布与刚被复职的广东巡抚柏贵（实际为傀儡）共同治理广州，并于2月11日自行解除封锁和恢复广州的对外贸易，广州便一直由英法联军控制直到战争结束。1858年3月，四国公使同往上海。两江总督何桂清要求他们返回广东。而四国公使决定集结军舰，北上天津。4月中旬抵达白河口。4月24日