年6月26日，国民政府任命吴奇伟为湖南省政府主席，原任薛岳免职。1946年10月10日，荣膺美国总统杜鲁门所授自由勋章（Medal of Freedom）。
第二次国共内战.抗日战争结束后，薛岳指挥国军百万野战部队进攻华东解放区。1947年1月10日，国军佔领苏北沭阳，蒋指示徐州绥靖公署主任薛岳，继续进击，求于10日内结束苏北军事。1947年1月鲁南战役失败，薛岳损失了蒋中正最重视的机械化部队第一快速纵队，薛岳失去军事指挥权。参谋总长陈诚接任华东国军指挥权，部署筹划了莱芜战