日军10万来攻，10天后为国军20余万拒退，为第一次长沙大捷。长沙会战结东后，白崇禧在衡山军事会议上分析，日军有「快」、「硬」、「锐」、「密」4项优点；国军在反击时，应以稳定对快速、坚韧对强硬、伏兵对锐利、严明对机密。1939年2月10日，日军佔领海南岛；6月发动潮汕战斗占领潮安、汕头；11月，登陆钦州湾；兵力约5万人，西趋广西，袭陷省城南宁，完全断绝中国与法属印度支那间之交通。11月15日，日军70艘登陆艇在北海湾龙门港登陆，很快占领南宁；12月4日，占领崑崙关；桂林行营主任白崇禧要收复崑崙关，向蒋申