金美妮因爱成恨，利用哈赤儿对付君宝，又设计陷害彩衣。哈赤儿错将彩衣当作郡主奸污，随后又杀死空明。彩衣万念俱灰，自戕而死。君宝忍无可忍，与哈赤儿决斗，终于击毙恶徒。金美妮仍未得到君宝的爱，难耐寂寞下投海而死。失去彩衣的君宝心灰意冷，告别了众人，隐居于武当山，改名张三丰（张三丰），成为一代宗师。