、法力变得更加强大的白袍巫师甘道夫。甘道夫知会他们哈比人平安无事，于是四人便前往洛汗国国王希优顿的住所，将其从萨鲁曼的骗局和催眠中解救出来。希优顿偕同亚拉冈、金雳及勒苟拉斯等人巩箇圣盔谷的防御，甘道夫则策马前往寻找更多的兵力。圣盔谷被萨鲁曼的强兽人大军重重包围，但甘道夫随即带回援军，打败了强兽人。树人与胡恩对艾辛格发动攻击，将萨鲁曼困在欧散克塔中。甘道夫、希优顿一行人随即来到艾辛格同萨鲁曼谈判。萨鲁曼拒绝承认自己犯下的过错。甘道夫只好夺去他的地位和强大的力量。梅里和皮聘终于归队。但好奇的皮聘窥视了真知晶