家桥之战后，局势急转直下，红十军团被迫南下向闽浙赣根据地转移，经旌德、泾县、青阳、太平直向皖南而去。12月20日，进入皖南苏区的柯村地区。此时，皖南苏区已经被严重摧残不能立足，因此红十军团决定返回闽浙赣苏区。部队一路在休宁、祁门、屯溪、歙县、绩溪、婺源、开化等地都与国民革命军发生了遭遇战。因为刘畴西无心恋战，不肯决心争取胜利，各战都无所获，红十军团士气大为降低。项英得知相关情况后，致电红十军团向浙南挺进。
突围与覆灭.1935年1月9日，红十军团指挥部在浙江遂安县茶山召开会议，会上