孙权，张昭认为不可抵抗而劝孙权投降，众谋士附议。孙权低头没有说话。张昭再次劝降，孙权再次没有沉默。随后诸葛亮来到江东结盟，与张昭等人辩论，用刘邦曾败于项羽，但得韩信后，而帮刘邦取得初次胜利的往事，令张昭哑口无言。张昭知道孙权打算联盟发兵，再次劝降。合肥之战，孙权兵败，太史慈伤病；张昭请求孙权收兵，孙权答应，并派张昭向太史慈了解状况，太史慈大叫后死亡。张昭闻刘备逃跑回家，让孙权不要放走，这样会成为大患。周瑜打算兴兵讨伐刘备，张昭阻止，认为这样会让曹操高兴，因为曹操最害怕就是孙刘联合。孙权听闻曹操南