要朝贡楚国，而楚的仆从国要朝贡晋国，齐国作为晋国的盟国，不朝拜楚国，秦国为楚国的盟国，亦不朝于晋国），秦哀公在位期间，申包胥曾前往秦庭痛哭求师助楚昭王复国，留下“申包胥哭秦庭”这一典故。
战国时期.战国初期魏国连年进攻秦国，夺取河西之地，设立西河郡(见河西之战)，秦国被迫退守洛水以西，走入下坡。这形势一直到商鞅变法才开始改变。公元前356年，秦孝公任命商鞅为左庶长，商鞅开始第一次变法。主要内容为：第一，「令民为什伍」，实行连坐法；第二，重农抑商，奖励耕织；第三奖励军功，按功受爵