0–1583在位）和他的儿子Said苏丹统治下，特尔纳特成为了激烈的伊斯兰国家和反葡国家。西班牙军队在1606年从特尔纳特人手中攻下原先的葡萄牙堡垒，将特尔纳特苏丹及随从驱逐到马尼拉。1607年，荷兰人来到特尔纳特，在特尔纳特人的帮助下建起堡垒。特尔纳特岛这时分为两股势力：西班牙人与蒂多雷人结盟，荷兰人与特尔纳特人结盟。对特尔纳特统治者来说，荷兰人是有用的，荷兰人的存在给了他们军事优势以抗衡蒂多雷和西班牙。尤其在Hamzah苏丹（1627–1648在位）时期，特尔纳特扩大了领土并加强了对周围地区的控制。