二出电影出品。此片以指桑骂槐来讽刺日本侵略中国，被认为属爱国电影，被广东省『广州戏剧审查委员会』特别明令褒奖，授以『唤起爱国雄心』的奖状。
电影本事.吴国战胜越国，越王勾践被俘，卧薪尝胆，誓雪国耻！奸雄范蠡献美人计，以妓女西施、郑旦来迷惑荒淫无道的吴王夫差，终于倾覆其根据地姑苏台。