千公里的战线以及敌后区地方武装等等之不安定因素，让日本此时对于中国採用以华制华，分而治之的政策，积极扶持华人政要，成立亲日的傀儡政权。日军诱降国民党副总裁汪精卫，成立了汪精卫政权，但到1940年日本发现汪精卫在中国国内影响力一般，且无法左右力守抗日的国民革命军，收效并非想像般大。日军一度甚至想要劝降蒋中正，但终未成功。同时国民党与中共的游击队，均积极于敌后战场发展。1939年9月，第二次世界大战正式爆发。英美放弃了将法西斯引向苏联的企图，一反早先要求中日和谈的态度，支持国民政府对日抗战。但纳粹进展超乎预