，中国于台儿庄胜，并决黄河堤御郑州，致水灾，日军连陷徐州、武汉、广州，至年底，战线已达河南、湖北中部。日本于南京、张家口建立政权，汪兆铭附之。此后五年，战势稍缓，日军陷南昌、南宁、宜昌，政府成功防守长沙。1940年，国民政府第89军发动黄桥战役，为中共新四军歼灭，1941年，顾祝同击败新四军，扣押叶挺，是为皖南事变。日军轰炸重庆造成惨案。苏联签订日苏中立条约，承认满洲国换取日本承认外蒙独立，中共认可，国民政府激烈反对。1942年，日侵缅甸意图切断英援补给，中国远征军赴缅。1943年，政府与英美废除不平等条约