关山月毕业于广州市立师范学校（现广州市协和中学之前身），在广州任小学教员。1935年受到高剑父赏识，进入“春睡画院”习画，成为高剑父入室弟子，由高剑父改名为关山月。同年与李小平（秋璜）结婚。1939年，关山月在澳门举办“抗战画展”，得到画家叶浅予、张光宇等人的欣赏，并应邀至香港公展。其中《渔民之劫》、《三灶岛外所见》、《南瓜》、《渔娃》四幅作品入选苏联主办的“中国美术展览”。1940年到1942年，北上曲江、桂林、贵阳、成都、重庆，一面写生，一面展出画作，创作《漓江百里图》。1943年关山月婉辞国立艺专