，又攻入美索不达米亚，在尼尼微战役中取得了决定性胜利，兵锋直指波斯首都泰西封。这一系列失败使波斯皇帝霍斯劳二世名誉尽失，其子喀瓦德二世将其杀害。喀瓦德二世立即向希拉克略求和，同意从所占的拜占庭领土撤军。希拉克略于629年举行了大型仪式，将被波斯人抢走的真十字架迎回耶路撒冷。同时期的阿拉伯半岛上，先知穆罕默德正宣扬伊斯兰教，并于630年成功地控制阿拉伯的大部分地区。穆罕默德去世后，阿布·伯克尔被选为哈里发。一些部落在穆圣死后叛乱，在632-633的中，哈里发击败了反叛者，以伊斯兰教的旗帜，团结了整个阿拉伯