灵石县投宿旅馆，一个满脸虬髯（蜷曲胡子）之人窥看红拂女梳头，李靖愤怒不已，红拂女识出虬髯客的不凡，安抚了李靖，当机立断与虬髯客结义为兄妹，并且引李靖与虬髯客相识。李靖、虬髯客相见甚欢，虬髯客说自己杀了一个结怨十年的仇家，拿出仇家的首级与内脏，并邀请李靖共食人肉来下酒，李靖也一同享用「下酒菜」。三人分别时，虬髯客与李靖探问是否听过太原的奇人异事，原来虬髯客有道教背景，透过望气者认为太原可能会出一位「真命天子」，李靖认为可能就是太原守将李渊之子李世民，于是虬髯客与李靖约定于太原相见。抵达太原后，李靖透过朋友