澜沧江以西，怒江、龙川江以东及缅甸联邦萨尔温江以东、南卡江以北地区。元朝元宪宗七年（1257年）改置千户。至元十一年（1274年） 改置永昌州，十五年（1278）又升为府。治所在今保山市。辖境相当今云南省保山市、永平县地。属云南等处行中书省。明朝洪武十五年（1382年）三月，改为永昌军民府。二十三年（1390年）十二月改置金齿军民指挥使司。嘉靖元年（1522年）复置，并以潞江、镇道、杨塘、瓦甸四安抚司及凤溪、施甸、山茶山三长官司来属。三年（1524年）三年置保山县（今市隆阳区）为附郭县，又以腾越州隶