人出现的电影。真人片段在1968年1月25日拍摄，原本计划造出奇幻电影特效，但因时间和资金紧绌，所以只使用黑色的背景。此电影以童话和爱为主题，并为创作好的歌曲设定不同场景。电影使用了不少双关语和乐团特色的笑话，如带德国口音的Max就令人想起电影《蓝徽特攻队》，对白大多由诗人罗格·麦高夫所作。Millicent McMillan忆述Blue Meanies原本是红色或紫色的，但Heinz Edelmann的助手偶然转成蓝色，令角色具有不同的含义。
乐曲.註：除特别註明外歌曲皆