婚，而蝶衣则在绝望中投向此时身边唯一欣赏他的袁四爷，任自己沉沦。二人斗气下戏剧接近停摆，被师傅教训要他们和好。后来师傅猝死，蝶衣和段小楼两人又重新收养了蝶衣多年前带回来戏班的弃婴，勉强和好回复表演活动。日本侵华战争结束后，两人被迫给一群无纪律无教养的国军士兵表演，因蝶衣遭士兵调戏，段小楼告知士兵日本人也不曾如此胡闹，此言一出与士兵严重冲突，混乱中不但菊仙被打到流产，蝶衣也因此遭到检举为汉奸被捕。段小楼倾力营救蝶衣，低声下气去求袁四爷，要蝶衣替日本人唱戏一事说谎，苟且求释，蝶衣始终不屈，认为日本赏识京剧，