攻但马国，在岩洲城攻略时，成功降伏于竹田城笼城据守的太田垣辉延，此时根据地为小寺孝高（黑田孝高）让出的姬路城（中国征伐），受命后不久别所长治及荒木村重背叛织田信长，秀吉前往讨伐，致使中国征伐暂时停顿。1579年使备前国及美作国的大名宇喜多直家完全臣服于织田氏，同年迎立信长的四男于次丸（羽柴秀胜）为养子。1580年别所长治和荒木村重战败，别所长治切腹自尽（三木合战）；荒木逃离，全家被信长诛杀，但这期间，包括竹中重治及古田重则等家臣阵亡。秀吉开始与毛利氏及山名氏交战，攻陷山名祐丰笼城据守的有子山城，嫡男山名