384年），各胡族纷纷独立。鲜卑慕容垂于河北复国，史称后燕；前燕皇族慕容泓与慕容沖于山西建国西燕；前秦羌将姚苌自立，建国后秦。第二年（385年）西燕军攻陷长安，苻坚最后被姚苌所杀。由于前秦邺城被后燕攻下，苻丕于晋阳继立。苻坚被杀后，镇守前秦勇士川（今甘肃榆中）的鲜卑将乞伏国仁自立，建国西秦。仇池氐杨定也宣佈复国，并称藩于东晋，史称后仇池。第三年（386年）拓跋鲜卑拓跋珪于代地复国，国号「魏」，臣服于后燕，史称北魏。西定西域的前秦氐将吕光返国并佔据凉州，在得知苻坚被杀后于姑臧（今甘肃武威）建国后凉。西燕的