曲共4个乐章：全长约55至60分钟。第一乐章（精致、从容地—非常闲适地），奏鸣曲式。时长约16分钟。以串铃和长笛声开头，营造了幻境般的气氛。阿多诺称这仿佛是“很久很久以前”的童话故事一般。第一主题温暖、天真，由第一小提琴奏出上升的旋律，有着鲜明的维也纳特征。第二主题略为有些趾高气扬，但也同样散发着自然、平静的气息。在发展部中，不同的动机混合在一起。其间加入了一段中国式的笛声（马勒对于东方文化十分感兴趣），随后又有低音强奏的险恶乐段，形成了梦境一样不断幻化的场景，被形容为“一叠牌被洗乱”一般。然而动机都