伯爵的后车厢内，随着欧拉夫伯爵及其剧团来到位于郊区的加利卡利游乐园。欧拉夫伯爵打算向有着一颗「神奇水晶球」的露露夫人询问波特莱尔三姐弟和史尼奇文件的下落。无处可去的波特莱尔三姐弟打算假扮成混进游乐园内，紫儿和克劳斯伪装为双头人贝芙丽与艾略特，桑妮则伪装为狼人宝贝巧玻，露露夫人接纳了三人。三姐弟因此认识了游乐园中的其他怪胎——驼背的雨果、会软骨功的柯蕾特和双撇子凯文，每天这些怪胎都要在几名观众面前表演并被嘲笑。欧拉夫伯爵运来一批受虐待的狮子，并宣布将在次日随机挑选一名怪胎当众餵食狮子，以增加游乐园的人气；