了色彩，变得毫无生气。市长将寻求援助的任务交给海军上将老弗瑞德(Old Fred)，于是他乘黄色潜水艇到达利物浦，并向披头四求救。动画登场的披头四成员各有特色：Ringo经常郁闷地在市中游荡，并声称自己没有想像力；John登场时是科学怪人的样貌；George以超现实主义的形式出现；Paul以"现代莫扎特"的形象出现。他们一同乘坐黄色潜水艇前往胡椒国，途中经过不少的「海」。他们前去取得乐器和服装，但得手后被发现。他们唱《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》击退蓝色