的女儿莱拉藏匿在一个偏僻的洞穴里，下药不让她醒来，以躲避名为教诲权威的神权当局。教诲权威四处寻找莱拉并决心杀死她，以防止她引起人类再度堕落。梦中的莱拉在死者世界遇见了她死去的朋友，并承诺帮助他。在一个平行世界的城市，天使和奉命将莱拉的朋友威尔带到阿斯里尔勋爵面前，阿斯里尔的军队正准备与教诲权威开战，但除非莱拉获救，否则威尔拒绝合作。当他们受到大天使的士兵攻击时，威尔使用魔法神刀成功逃脱，这把刀有着极为锋利的刀刃，可以打开通往平行世界的窗户。巴鲁克向阿斯里尔前去送信，但却在与效忠梅塔特隆的天使的战斗中负伤