了三百个双圣树年（大约9000年）。乌塔莫虽然被攻破，但内里的邪恶未被消灭。 在米尔寇被俘虏之前，维拉狩猎之神欧罗米目击了精灵的出现（伊露维塔首生的孩子）。欧罗米遇见了他们并邀请他们进入西方阿门洲，但是米尔寇设法及早捉到到一些精灵，扭曲他们成为丑陋种族半兽人"Orcs"，成为米尔寇的追随者和战士。（这只是托尔金早期的设定，他随后放弃了半兽人源自精灵这一说法。）一些精灵拒绝前往西方。他们就是为人所知的阿维瑞（黑暗精灵） "Avari"。精灵此时分为三大种族，凡雅族 "Vanyar"、诺多族 "Ñoldo