，附属于汉的南匈奴由于受鲜卑压迫，屯居于五原、朔方、云中、西河、美稷一带，并逐步向内郡移徙。随着时间的推移，使匈奴中郎将权力越来大，甚至擅行废立匈奴单于。。汉末黄巾之乱，南匈奴接受朝廷征调，进入内地镇压黄巾军。由于政治动荡，这支军队单于于夫罗率领下，在汉灵帝驾崩后，乘黄巾之乱，跟白波贼合流进犯太原、河内等地。献帝时期，至曹操为丞相，分匈奴为五部，至此南匈奴不复存在。
三越.西汉立国之始，它的南边有三个华夏部族和百越部族共同建立的国家，即东瓯国、闽越国及南越国，统称三越。东瓯国据今浙