光辉照耀阿尔达。诺多族的费诺("Fëanor")王子打做了三颗精灵宝钻("Silmarilli")，它们本身会发光，光芒源自双圣树。米尔寇的囚禁在那时结束，他见到精灵的繁荣使的他的内心充满忌妒与愤怒等邪恶。通过一系列毒计，他设法毁坏双圣树和窃取精灵宝钻。然后他向东出逃，到达中土大陆，建立了自己的要塞安格班("Angband")。诺多族大怒，因为米尔寇窃取精灵宝钻同时也杀死了他们的君王。费诺将米尔寇易名魔苟斯("Morgoth"，意即「世界的敌人」)，动员所有族人返回中土大陆。大多数的诺多族决定追