国军胡宗南部占领，红军只能穿过松潘西部（包括今红原、若尔盖）的草地北上。7月21日至22日，中共在黑水县召开芦花会议。8月，中共将红军混编为左右两路军，中共中央随右路军行动。8月20日，中共中央政治局在松潘毛儿盖召开毛儿盖会议，决定占据以岷州为中心的洮河流域，并依据此地区向东发展。随后，红军右路部队通过松潘草地。由于草地一带荒无人烟，无法就地补给，结果红军面临极限危机，包括严重高原反应、饮水中毒、饥渴、湿冷、天气变化极端、缺氧、缺盐，有不少红军为此而死，或是陷入泥沼。8月26日，走出松潘草地的红军发动包