灭许多不守规矩的混种恶魔以及非法入境的正身恶魔，希望能借此擭得上天堂的机会，但这是无效的方法，康斯坦汀因此对上帝十分怨怼。而他自15岁开始每天抽菸30支也让他得了肺癌，命不久矣。一个保持中立的巫医米德奈告知康斯坦汀，由于他在人间消灭恶魔的所作所为，将使路西法亲自来到人间接引他下地狱。另一方面，女警安琪拉·道森正怀疑她孪生姐妹伊莎贝尔的自杀是另有隐情。康斯坦汀在和她见面后慢慢发现了一个大阴谋：撒旦的儿子玛门准备来到人间，创造出属于他自己的血肉地狱，而玛门从地狱进入人间通道，就是拥有特殊灵媒体质的道森姐妹（