里铃部、察罕等将先后攻下肃州、甘州与沙州（1227年沦陷），大军前进至凉州并降伏守将斡扎篑，至此河西走廊全数沦陷。夏献宗忧患而死，由其侄南平王李睍继位，即夏末帝。同年八月，成吉思汗率军穿越沙漠，攻占应理（今宁夏中卫）进军黄河九渡渡过黄河，主力逼近废太子李德任守卫的西平府灵州。夏末帝派嵬名令公率军与李德任会合，蒙夏双方于冻结的黄河决战，此役西夏军死伤惨重，最后城陷被杀，但蒙军也受损不少，成吉思汗驻守盐州川（今陕西定边花马池）休整军队。1227年，成吉思汗此时将目标订为攻佔西夏退路，并迂回侵入金朝关中。他命蒙军