新编第5师开赴河南。杨虎城不愿与南京政府对抗，不但没有派兵征讨，还为杨渠统补足了兵员，甚至把一直配属杨子恒部的一个炮兵营拱手奉送。1935年，蒋中正调张学良东北军剿共，西安出现以西北剿匪总司令部副总司令张学良、西安绥靖公署主任杨虎城和陕西省政府主席邵力子为首三种势力并存局面。杨虎城掌握西安市军事控制权。是年秋，中共令南汉宸派人向杨虎城传达中国共产党八一宣言。10月20日，杨虎城赴三原指挥所部进攻陕北红军，第三十八军军长孙蔚如飞西安向张学良请示机宜。同年12月，中共右派汪锋对杨虎城及西北军将领做策反工作。