府直辖的胶澳商埠督办公署改为山东公署管辖的胶澳商埠局，将青岛纳入其势力范围。民国十五年（1926年）国民革命军北伐，张作霖任命张宗昌为「安国军」副司令，南下援助孙传芳。民国十六年（1927年）初，张宗昌部在南京、上海一带被国民革命军打败，退回山东。宁汉分裂期间，张宗昌进攻冯玉祥军队，又大败。同年6月2日，北伐军攻克重镇徐州，直鲁军大部退入山东，江北的孙传芳部也放弃淮阴，退往山东。民国十七年（1928年），北伐军入山东省扫荡奉军，张宗昌率余部撤退到河北。
日本入侵青岛和山东.民国