的关系达到最低限度。在女王伊丽莎白一世（弗洛拉·罗布森饰）的支持下，法兰西斯·德瑞克等英国人的私掠船经常逮捕从新世界带来黄金的西班牙商人。伊丽莎白的首席顾问是财政部专员、威廉·塞西尔，布鲁斯·伯利（莫顿·塞尔滕饰），以及她的长期仰慕者，第一代莱斯特伯爵，罗伯特·达德利（莱斯利·班克斯饰）。伯利的18岁孙女辛西娅（费雯·丽饰）是伊丽莎白的侍女之一，这位年迈的女王由于嫉妒她的美丽和活泼而困扰。在由唐·米格尔（罗伯特·伦德尔饰）领导的西班牙海军与由他的老朋友理查德·英格尔比爵士（林·哈丁饰）领导的英格兰海