次年二月，傅恒率军出发，三月入云南。四月抵达边城腾越。到达边境后，傅恒发现翁古山有许多参天大树，其中昼楠、夜槐两种树木是造船的上等材料；附近野牛坝凉爽无瘴，利于造船。他一边命傅显率清军三千、湖广工匠四百六十余人秘密赶造战船，一边制定水陆并进、直捣缅甸都城阿瓦的军事计划。干隆帝给予充分肯定。干隆三十四年（1769年）七月，傅恒兵发腾越，对缅发动突袭，初战告捷。九月，野牛坝战船造成，清军水陆并进，击溃缅甸水军。十月，攻克前被缅军攻占的军事重镇新街。十一月，进攻老官屯。老官屯是由北往南水陆交通咽，易守难攻，缅