大师逝世的消息，赛特跟随大师的孙子小肯迪学习。随后经历阿拔斯王朝（Abbasid Caliphate）推翻欧马亚王朝（Omayyads）统治的革命。在一座古墓中，赛特认识了一位阿拔斯官员企图释放出来镇压革命的「恶魔」卡玛（实则是印度的爱情精灵）及其宠物：埃及飞猫安卡。在革命胜利前夕，赛特在王宫遭到黄雷阻击，偶遇远行游历的大唐高僧「慧彦」，并随之继续前行。途中，慧彦告知赛特，世界上根本没有什么「战争不败之法」，最好的做法是避免战争的发生，这就是所谓的王道精神。随后在巴格达，众人得知唐朝军队使诈术灭掉石国，石国