戴尔斯告诉穆德1947年他首次遇到埃克斯利的经历。戴尔斯当时在罗斯威尔警察局工作，受命保护埃克斯利，并坐上球队的大客车跟随埃克斯利前往各地，但埃克斯利对此似乎不大情愿。某天晚上，戴尔斯看到窗户上埃克斯利熟睡时的影子像是外星人。次日，埃克斯利在比赛时被球打中头部，然后开始用某种奇怪的语言说话，过了一会儿才恢复正常。此后，戴尔斯又发现埃克斯利休息时枕住流血头部的位置存在绿色神秘渗出物。戴尔斯决定前往埃克斯利的故乡乔治亚州梅肯调查，发现当地五年前有同名男孩失踪。当晚，戴尔斯听到埃克斯利的酒店房间传来异响后破