，各路诸侯如刘备等正在建立起自己的实力。曹操广招贤才，建立起一支强悍军队，准备霸占中原。
曹操崛起.曹操奉迎汉献帝，拥护汉室，于许昌建新都，「挟天子以令诸侯」，剿灭中原群雄如吕布、张绣、袁术等，日渐强大，称霸中原。后来与袁绍在官渡之战中，以寡敌众，大败袁绍。曹操继续挥军北上，灭袁氏、败乌桓、平辽东，统一北方。曹操开疆拓土，建立日后魏国的基础。
孙策立业.孙策自父亲孙坚战死后，欲重振家业，称霸江东。他拿父亲的遗物传国玉玺，与淮南袁术交换兵马。孙策掌握兵马，又