中山决定与皖系合作，利用段祺瑞的势力驱逐投直的闽系军阀李厚基。10月，孙中山将北伐军改为讨贼军，任命许崇智为东路讨贼军总司令，蒋中正为参谋长，从闽南方向讨伐佔据广东的陈炯明。讨贼军跟皖军联合下，打败了李厚基及增援的直军，迅速占领了闽南进攻潮汕。孙中山又派邹鲁负责策划与驻广西的滇、桂军及驻西江的粤军联系，组织滇、桂、粤军联合的西路讨贼军。林直勉、邓泽如、廖湘芸也奉命入桂，进行策反工作。跟陈炯明不和的刘震寰想取得广西总司令的地位，最有势力的沈鸿英也不满于陈炯明的作法与掌握滇军的杨希闵同与邹鲁、岑春煊