五军团组建新的红一方面军。11月23日，红军发起直罗镇战役，围歼东北军第109师，师长牛元峰阵亡。12月17日至25日，中共中央政治局在瓦窑堡召开扩大会议，决定建立抗日民族统一战线，将“工农共和国” 改为“人民共和国”。1936年2月起，红一方面军发起了东征、西征战役，将陕甘根据地扩展为陕甘宁根据地。
红二方面军.1934年8月7日，红六军团第十七、第十八两师和红军学校共9700余人从湘赣苏区突围西征，于8月11日进至桂东县寨前地区。在这里，红六军团领导机关正式成立，任弼时任军政委