布莉只好飞到纽约把拖比从少管所里保释出来，布莉想尽快甩掉这个包袱，结果却在他们接触的过程中得知了拖比的不幸身世。拖比的母亲死于癌症（实际上是自杀），他的继父经常鸡奸他。他小小年纪就染上了毒瘾，必须通过贩毒和卖淫来获取毒资。接着布莉决定把拖比带到他生活的洛杉矶。一路上，拖比终于发觉布莉是个变性人，接着终于发觉了布莉原来是他的父亲。
奖项与提名.2006年奥斯卡金像奖：最佳女主角、最佳电影主题曲入围。