臣服突厥的回纥又受到了薛延陀的控制。647年，回纥联合唐击溃薛延陀。唐高宗永淳二年（682年），阿史那骨咄禄在蒙古高原称汗，东突厥复国（史称后突厥），开始南迁。日频严峻的边患一直困扰武则天。武后通过册封、和亲的手段试图同化南迁的突厥人。唐玄宗天宝三载（744年）回纥又与唐联军灭亡后突厥，回纥建国。贞元五年（790年）更名回鹘。回鹘与唐朝关系一直比较良好，但在安史之乱期间曾趁机敲诈勒索唐朝，并再联合唐军攻入洛阳城之后，大肆烧杀掳掠。直到唐文宗开成五年（840年），回鹘被黠戛斯所灭。被迫迁徙，有的南迁至塞内或近