佛罗多、山姆及咕噜目击刚铎军队伏击一支南方人，佛罗多及山姆被刚铎军队擒获。洛汗人在撤往圣盔谷途中遭遇萨鲁曼的狼骑士袭击，亚拉冈坠落峭壁失踪。在瑞文戴尔，亚拉冈的恋人亚玟在父亲的劝说下出发，准备离开中土大陆。佛罗多及山姆被带到汉那斯安南，刚铎大将法拉墨得悉佛罗多持有魔戒，为了向父亲证明他的价值，他决定将佛罗多及至尊魔戒带到刚铎。亚拉冈抵达圣盔谷，准备迎战萨鲁曼，一支受爱隆所命的精灵部队亦赴援。法贡森林的树胡召开树人会议，商讨是否应介入战争。圣盔谷之战在大雨下展开，洛汗战士奋力抵挡。树人会议最终决定