延安进攻，中国共产党调动5,000兵力，凭借地雷和伏地堡垒顽强抵抗，国军3月19日攻入延安。解放军争取中共中央自动撤离延安，国军攻入空城。国军称毙伤解放军1万6千余人，俘虏解放军1万余人，中国共产党方面则称伤亡甚微。3月18日中共中央主动从延安撤退并随彭德怀西北野战军2万余人开始在陕北高原进行游击战，即陕北战役。期间，解放军获得青化砭、羊马河、沙家店等战斗的胜利。在山东南部，新投降中共的郝鹏举再度反水。郝鹏举率领2万人归附国军。1946年11月15日，国民大会开幕，蒋为取得军事配合，拟定结束苏北战事作战