，冯玉祥佔领直、津、热，而山东省的奉系军阀张宗昌自任直鲁联军总司令，开始与国民军交战。冯又支持奉系叛将郭松龄出关进攻奉天，张作霖则在日本支持下展开反攻，郭战败。1926年4月，冯玉祥再度于北京发动政变，逼走段祺瑞，释放曹锟，推翻奉系控制的中央政府。张作霖及其子张学良随即率军入关，并与吴佩孚冰释前嫌。直奉认定冯玉祥与苏联支持的国共两党勾结，宣布反共讨赤，共组「讨赤联军」合围冯的国民军。冯战败撤出北京，在西北郊的南口坚守四个月后退往绥远。
终结.1925年（民国十四年）7月，中国国