时，毛克利到达湖边遇见一条巨蟒卡奥，卡奥以女性声音和催眠能力让毛克利陷入幻觉，回忆起他的孩童时代时，曾目睹他的父亲被谢利杀死；但他父亲手中被称为「红花」的火焰，在森林中被视为拥有毁灭力量的武器。在现实，卡奥将陷入催眠的毛克利包裹起来，刚要吞下他时却被一只棕熊巴鲁袭击，使得毛克利昏过去。当毛克利醒后，巴鲁希望毛克利能帮它搜集过冬用的蜂蜜作为答谢，而毛克利也在这段期间和巴鲁增进情谊、成为好朋友。巴希拉最终找到毛克利后，原本对他没有跑去人类村庄而恼火，但巴鲁希望他们能睡上一觉后再来谈论。当晚，毛克利注意到一群