政府主席宋哲元，撤销抗日同盟军总部。吉鸿昌、方振武等则公开中国共产党身份，率领余下部队在察哈尔南部地区寻机建立新苏区。9月，部队辗转到赤城县北的独石口后，在进军商都准备与抗日将领高树勋会师时，遭国军多番阻击，便决定“抗日讨贼”，南下攻打由何应钦所率中央军重兵把守的北平。国民革命军驻北平城防部队受到偷袭后反攻，将吉鸿昌等部逼退至当时中、日两军驻地中间地带，国军与日军达成一致围攻其残部。为避免全系被歼，吉鸿昌、方振武接受国民政府收编剩余部队、二人离队出洋的和谈条件。1933年秋，吉鸿昌乔装辗转回到天津。