下大乱，朝鲜半岛南部的三韩中，辰韩的斯卢国与马韩的伯济国逐渐崛起。越南在秦代即由秦始皇在此设象郡，将越南北部首次纳入中国版图。汉朝初期，赵佗灭安阳王，设交趾、九真等郡，将疆域延伸到今越南中部。
中世.朝鲜在永嘉之乱后，高句丽、百济、新罗鼎足而立。朝鲜半岛北部被从中国东北的高句丽南下佔领了乐浪、带方两郡，将疆域拓展到朝鲜半岛，同时与分裂的北方中原诸政权维持友好关系。西元五世纪初，全盛时期的高句丽与东晋结盟，形成与中原王朝南、北两面外交关系。南朝宋元嘉六年（429年）高句丽迁都乐浪郡