故事背景设定在1886年的清末，当时满清腐败，天下大乱，广州黄埔有两大恶势力横行霸道，黑虎帮和北海帮，并以暴力威胁统治港口的穷人，让他们生活在水深火热之中，民不聊生，武师黄麒英带着儿子黄飞鸿（阿飞）行走江湖，设法打击恶势力，救济贫苦。谁知后来黄麒英的侠客作为，为奸徒所忌，遭到纵火烧死，黄麒英之好友法空禅师救了飞鸿与其同伴赤火，把他们困于深山，进行修练，通过了武艺的测试之后，两人通过禅宗话头禅的考验，才分道扬镳下山，赤火成为孤儿帮的领袖，而飞鸿为了毁灭黑虎帮，卧底加入黑虎帮，并立刻以过人身手及胆识，攻入万