密法传入日本。
台密.最澄至中国留学，受法于当时天台山修禅寺座主道邃上人，并从越州龙兴寺顺晓阿阇梨得结缘灌顶并传胎藏界，学习此法，但由于时间紧迫并未学全。弘仁三年，最澄亲至乙训寺拜访空海，以空海为阿阇梨，接受空海的胎藏界和金刚界结缘灌顶。但最澄要求空海传法阿阇梨灌顶时，空海要求他先接受三年修行，拒绝他的请求。最澄要求借阅金刚界《理趣经释》也遭到拒绝。于是最澄以天台宗，结合密宗。又最澄弟子圆仁、徒孙圆珍亦曾入唐，求学密宗，形成台密的传统。
胎藏界曼荼罗.