蒋介石却下令北伐军“忍辱负重”，撤出济南，绕道北伐。最后，在蒋惩办参战主要中国军官之后，日军退出济南。1928年，中国共产党在朱毛会师后不断发展壮大，在湘赣粤闽等地建立起多个“苏区”。当时国民革命军北伐，随后在1929年爆发蒋桂战争及1930年爆发中原大战，无暇顾及中国共产党之发展。1929年，中华民国与苏联在东北之中东路事件，东北军损失巨大，张学良签订《中苏伯力会议议定书》。此举暴露中国东北军外强中干，日本关东军有信心在东北采取行动。1931年起，留俄国际派掌控中国共产党大权，观念和目标并不切合中