。阿森出狱后单人匹马找仇人吴江复了仇，之后潜逃到台湾投靠昔日曾受自己恩惠的江湖兄弟李驹。阿森见李驹好勇斗狠屡生事端，决定退出江湖并从事卖鱼正当事业。新人混混乌鸦则成为李驹的手下，乌鸦带着好哥们小山东在社会上逐渐有了些地位，他喜欢上了吴天真并帮助她成为酒吧歌手。改行后阿森跟乌鸦的姐姐丽玲好上。小山东因亏空了李驹的一笔钱而遭到毒打，乌鸦为救他自断了一根手指。一次李驹在酒吧看到唱歌的天真就想带回宾馆强奸她，被乌鸦在宾馆房间阻止和打伤。驹气愤难消，就安排乌鸦到香港暗杀陈警官并想以借刀杀人除之，乌鸦所幸脱险回到了