1212年，契丹人耶律留哥在辽东起兵反抗金朝，并宣布归附蒙古，耶律留哥和蒙古联军打败前来征讨的六十万金朝军队，1213年，耶律留哥自称辽王，1215年春，耶律留哥攻克金朝东京（今辽宁省辽阳），并占领金朝东北大部分地区。1215年十一月耶律留哥秘密与其子耶律薛阇带着厚礼前往漠北草原朝觐成吉思汗，成吉思汗极为高兴，赐给耶律留哥金虎符，仍旧封他为辽王。为了远离蒙古的威胁，1214年6月27日，金宣宗离开中都，迁都汴京，得知金朝皇帝离开，成吉思汗下令入侵中都，蒙古军在1215年5月31日占领中都，金朝在黄河以北