疯狂着迷，总是幻想自己是游侠骑士。女管家和外甥女很替他担心，乘他不注意时将其收藏的骑士小说全部付之一炬。但唐吉诃德仍不死心，用着破旧的头盔和长矛，骑着一匹瘦弱的老马「罗西南多」，并说服朴实的农民桑丘·潘萨作为其侍从，踏上了旅途。在唐吉诃德眼里，风车变成了巨人、羊群变成军队，因此闹出不少笑话，也吃了不少苦头。来自唐吉诃德家乡的神父和理发师设下一番计谋，连哄带骗地将唐吉诃德送回家。唐吉诃德在家休养一阵子，又与桑丘偷偷离家，继续外出冒险。这次主仆二人遇上公爵夫妇，被对方当作笑料捉弄了好一阵子。最终唐吉诃德被来