儿童院被德军占领。罗小蛮和楚楚在战乱中分开。参加白俄罗斯夏令营的楚楚被德军俘获，亲眼目睹老师和同学死于德军枪下。正值一名德国士兵大肆残杀学生俘虏时，一位酷爱文身艺术的德国将军制止了他，并将楚楚等人带至一家修道院。他在楚楚昏迷时在她身上纹下法西斯像徽－鹰蛇纳粹标志。与此同时，在后方的罗小蛮参军未遂后成为了递送阵亡通知的“黑色信使”，并收养了俄国孤儿Nadia。对于法西斯主义强烈的仇恨驱使他每天用弹弓射击战俘。在一次与战俘的冲突中，罗小蛮将战俘引进一幢废弃的楼房内，然后点燃汽油桶与战俘同归于尽。苏军开始