朝在外交上奉行“南联南诏、北通回鹘、西结大食”的策略，形成对吐蕃的包围网。788年，遣咸安公主和亲回鹘（即之前的回纥）的合骨咄禄可汗，合骨咄禄可汗承诺要帮助唐朝对抗吐蕃。同时，唐朝又通好于大食（阿拉伯帝国），怂恿阿拉伯帝国入侵西域。但吐蕃利用小勃律及帕米尔高原一带的各个属国为屏障抗击阿拉伯帝国，阻止了阿拉伯人的东进。唐朝在逐渐失去西域的同时，回鹘势力也进入了西域，沙陀、葛逻禄、白服突厥等部族都归附了回鹘，北庭大都护府一带事实上已被回鹘控制。但回鹘在当地横征暴掠，引起当地部族的不满，吐蕃趁机派人去鼓动他们