22日，奉系将领郭松龄在冯玉祥的支持下，在直隶滦州倒戈，将所部改称东北国民军，迅速回师占领山海关、锦州、新民等地，直逼沈阳。12月24日郭松龄兵败被捕，次日被杀。张作霖挥师南下入关，挺进京津。1926年1月直、奉联合，攻击国民军。在其攻势下冯玉祥下野，去苏联考察，西北边防督办一职由张之江代理。3月奉军在日军的掩护下占领天津。三·一八惨案之后，1926年4月9日国民军驱逐段祺瑞。随后国民军被直、奉联合击败，撤出北京，1926年5月到8月在南口大战失败后撤回至西北。
壮大.国民军的主力