出发去亚尔诺寻找一位被人们称为「神行客」的年轻游侠。陶烈儿哀悼着奇力，瑟兰督伊接受了两人的爱，并同意埋葬他。矮人在孤山内举行了盛大的葬礼，将索林·橡木盾等人深葬山中，而山下国王的位置则由丹恩继任。比尔博告别了矮人们和甘道夫，回到家后发现自己的家当遭到拍卖，因为邻居们认为他失踪了十三个月可能已经死了，比尔博用和索林们签署的合约来证明自己确实是比尔博本人。六十年后比尔博正将他的传奇历险撰写成书，同时甘道夫上门拜访，之后便连接开启了《魔戒首部曲：魔戒现身》的故事。
制作.2013年5