与众士大夫经营之下，前秦国力提昇。苻坚也接受「大一统」的思想，发兵南征，但大败。鲜卑北魏拓跋自开国之初即重用清河崔氏，大约亦採用九品官人法，至拓跋焘时期已出现了「中正官」的记载。这些都助长北方世族的发展。
外交.东北以高句丽和慕容鲜卑最强。高句丽原受慕容鲜卑多次打击，342年前燕慕容皝攻陷其都城丸都。在诸王励精图治下，于广开土王高谈德即位后，入侵新罗、百济及夫余等国，并与后燕的战争中夺得辽河流域及辽东半岛。后燕帝慕容熙两次出兵反击，力图夺回辽东地区，均未达到目的。436年北燕被北魏