他心怀戒备。不得已，梁武帝太清元年（547年）他率部投降梁。由于梁武帝希望借侯景的力量北伐成功，所以接受了他的投降，给他很高待遇（河南王、大将军、持节）。高澄派大将慕容绍宗进攻侯景，梁派贞阳侯萧渊明支援，侯景提醒他们追敌不要太深入，梁军不听，结果大败，萧渊明因此被俘。侯景撤退时被一小城守军嘲笑，气得破城杀人，又夺取梁治下的寿阳城，梁武帝任他为南豫州牧。正在此时，东魏提出和解。侯景感到恐慌。梁武帝却没有意识到这一点，他继续与东魏进行谈判。侯景假冒高澄写了一封信，提出以萧渊明交换侯景，梁武帝接受。侯景大怒，