从兰州出兵，击败在西安围困杨虎城8个月的刘镇华部队。冯玉祥改编为国民革命军后，吉鸿昌参加北伐。1926年冬36旅扩编为19师，吉鸿昌升任师长。1927年5月出潼关，佔河南洛阳，7月3日在巩县附近黄沙峪夜渡汛期的黄河，换上奉军军服，奔袭占领了新乡，克安阳、沁阳等城镇，势如风卷残云，奉系军队被打得大败而逃。很快，河南局势暂告稳定。第19师作战勇勐。有“铁军”之称。
主政宁夏.1928年，任第30师师长，驻防天水。1929年夏天，吉鸿昌率部在平定甘肃匪乱后进入宁夏。当时宁夏政局混乱，为稳