反奥斯曼帝国联盟。1393年初，保加利亚的伊凡·希什曼不想再作为附庸，他与西吉斯蒙德、瓦拉几亚的米尔恰进行秘密磋商，维丁的伊凡·史拉特辛米尔也可能参与在内。巴耶塞特一世得知秘密磋商的事，于是对希什曼发动毁灭性的战争，奥斯曼帝国军在长时间围攻下攻陷大特尔诺沃，希什曼逃到尼科波尔。后来，尼科波尔也被攻陷，被擒的希什曼被斩首，而希什曼的所有领地都被苏丹吞併，而史拉特辛米尔再次被迫成为附庸。在处理了背叛的保加利亚附庸之后，巴耶塞特一世将注意力投放在南面的色萨利及摩里亚。1380年代，当地的希腊领主向鄂图曼帝