两万余人，后燕的疆域被切断为南、北二部。398年，慕容德在滑台称燕王，建立南燕。兰汗杀死慕容宝，自称大将军、大单于、昌黎王。慕容盛杀兰汗自立，后来讨伐高丽及库莫奚有功，然因治下太严，刑罚残忍，在401年为大臣段玑所暗杀。鲜卑贵族立慕容垂少子慕容熙为帝，他採行了胡汉分治的政策来统治国家。这时的后燕疆域，仅有辽西一带，疆域狭小，民户不多，但他却大兴土木，营建宫苑殿阁，给人民带来无穷的灾难。407年，冯跋兄弟趁慕容熙送葬苻后时起事，推高云（慕容云）为燕王，杀死慕容熙。409年高云的禁卫离班、桃仁杀死高