直攻汴京，斡陈那颜率东路军走济南，四弟拖雷率西路军自汉中借宋道沿汉水攻打汴京。1232年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完颜合达、移剌浦阿率大军阻击于邓州。此时窝阔台汗率大军渡河，并派速不台攻汴京。而完颜合达急率军北援汴京，与拖雷率领的蒙军于三峰山（今河南禹州市东南）发生三峰山遭遇战，金军精锐溃败，名将张惠、完颜合达、完颜陈和尚与移剌浦阿先后死亡。蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷杀蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。金哀宗坚持至年底放弃，南逃归德（今河南商丘市），汴京守将崔立投降。蒙将史天泽一路紧追不舍，金哀宗逃