术败于吕布，孙策攻陷吴郡；九月，袁术败于曹操。袁术国号「仲家」。建安三年（198年）十二月，吕布败于曹操，被杀，曹操封孙策为讨逆将军。曹操、刘备联手攻打吕布，吕布遭部下设计活捉到曹操面前，吕布提议合力取得天下，刘备则提醒不要忘记丁原、董卓之事，于是曹操于下邳绞杀吕布。刘备两度因为吕布及曹操而失去徐州。建安五年（200年）一月，董承暗杀曹操失败，刘备被曹操追击，投靠袁绍。此时期各势力中成绩最突出的是袁绍与曹操，袁绍先用计佔据韩馥的冀州，继而打败田楷、臧洪等人。建安四年（199年）三月，公孙瓒败于袁绍，自杀