，主要是北面疆土被金朝夺去，形成宋金南北对峙，是中国第二个南北朝时期。1139年（绍兴九年）宋金第一次和议，双方确定以改道后的黄河为界，后来金人毁约，出兵取河南、陕西。1141年，宋金议定以淮河为界。第二年又将西部界线调整至大散关（今陕西宝鸡市西南）及今秦岭以南。以后虽有局部变动，基本稳定在秦岭淮河线。在红袄军起义后，海州被南宋收复，并持续到南宋灭亡。南部和西南边界无甚变化。
政治.南宋继承了北宋「强干弱枝」政策，加强中央集权，在中央地方权力、官僚机构、司法、军权等方面加强中央集权