理查，于1194年征服西西里王国，并在1197年去世前试图建立君主世袭制。在他死后，他的儿子腓特烈虽然已经被选为国王，但只是一个生活在西西里的小孩，德意志诸公国决定另外选择一位成年国王，于是出现了“红胡子”腓特烈的幼子施瓦本的菲利普和狮子亨利的儿子不伦瑞克的奥托两位人选竞争王位的局面。1208年，腓力在一场争吵中被谋杀，韦尔夫家族的奥托赢得了短暂的胜利，直到他也开始宣称西西里的王位。教宗依诺增爵三世惧怕帝国和西西里的威胁，于是支持自己的教子西西里国王腓特烈，那个10年前被排除出帝位继承的亨利六世之子，进