和淮水、泗水精兵，共千多人出发与朱儁军连军。于甲子日（4月17日），张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角。官兵在首战并未得利，于四月，朱儁军就被黄巾军波才所败而撤退，皇甫嵩唯有进驻长社防守，被波才率大军围城，官军人少，士气低落。又汝南黄巾军在邵陵打败太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫。
反击.五月，汉灵帝见皇甫嵩被围，派骑都尉曹操率军救援。不过援军未到时，皇甫嵩已心生一计，在傍晚时份吹起大风，皇甫嵩命士兵手持火把暗暗出城，利用黄巾军营寨周围的杂草，火攻黄巾，大唿进攻，城