林的边缘，梅里与皮聘趁洛汗人攻击强兽人之际逃了出来，并躲进森林内，在森林里和树人成为朋友。亚拉冈、金雳、勒苟拉斯没在法贡森林里找着哈比人，却发现了从炎魔之斗中复活、法力变得更加强大的白袍巫师甘道夫。甘道夫知会他们哈比人平安无事，于是四人便前往洛汗国国王希优顿的住所，将其从萨鲁曼的骗局和催眠中解救出来。希优顿偕同亚拉冈、金雳及勒苟拉斯等人巩箇圣盔谷的防御，甘道夫则策马前往寻找更多的兵力。圣盔谷被萨鲁曼的强兽人大军重重包围，但甘道夫随即带回援军，打败了强兽人。树人与胡恩对艾辛格发动攻击，将萨鲁曼困在欧散克塔