蛇丸跟因愤怒而化成四尾妖狐的鸣人进行了一场激烈的殊死战（兜称这为『怪物间的战斗』），及后却因身躯已达极限，故带同兜及段藏派来交涉的祭一起离开。但大和班没有放弃，追踪至大蛇丸的巢穴，找出并成功劝告祭归队。之后他们分成两队，以求加快寻找出佐助的位置。途中祭及鸣人一队却碰上了大蛇丸，大蛇丸跟鸣人再度交手，而鸣人却让祭先往寻找佐助。后小樱及大和前来支援，大蛇丸不欲战斗而遁去无踪。不久，鸣人、小樱跟佐助再度会面，但佐助却不领旧情，欲把他们全部杀掉。这时大蛇丸突然出现，出奇地阻止佐助杀死鸣人他们，因为大蛇丸认为