在天兴元年（1232年）的三峰山之战中，金军主力被蒙军消灭，金国灭亡之势已不可免。蒙军进围汴京，守军奋力抵抗，当年汴京大疫，凡五十日，从各城门运出的死者有九十余万人，贫不能葬者尚未包括在内。哀宗在十二月逃离汴京，北渡黄河，后奔归德（今河南商丘），最后来到蔡州（今河南汝南），然蒙古大将史天泽一路紧追不舍，在蒲城歼灭了完颜白撒的八万精兵。天兴二年（1233年）八月，蒙古召宋兵攻破唐州（今河南唐河），哀宗欲与宋连和，派使者向宋人说：「蒙古灭国四十，以及西夏，夏亡及我，我亡必及宋。唇亡齿寒，自然之理。」宋人不许。天