·巴金斯被迫卷入向巨龙史矛革宣战，收复孤山矮人王国的冒险之旅。在灰袍巫师甘道夫的怂恿下，内心喜爱冒险的他加入了由矮人传奇战士索林·橡木盾带领的十三矮人兵团。与此同时，居住在幽暗密林的褐袍巫师瑞达加斯特开始察觉到森林中的异样，一群巨型蜘蛛围攻他的住所罗斯加堡，瑞达加斯特追踪蜘蛛来到森林内的老堡垒多尔哥多调查，见到其中居住着一个力量强大到可召唤亡灵的死灵法师，瑞达加斯特随即被蝙蝠群赶出，他怀疑死灵法师就是早已被消灭的黑暗魔君索伦，于是急忙赶去找甘道夫。矮人远征军进入荒野，差点成为三只食人妖的盘中餐，幸亏