。Sookie上司Sam Merlotte则从养父母那里得知亲生父母的下落而去寻找他们并找到他们。在交谈中Sam得知亲生父亲Joe Lee是一个正常人，但母亲却是一个变身人，而他还有一个弟弟。Sookie最后与Jessica找到线索知道对方是一群狼人（Werewolves）。而且这群狼人是属于二战时期德国纳粹的一支突击队。Sookie从Eric口中得到更多资料，而Eric与他的制造者Godric则在当时是纳粹党卫军。另一面绑架Bill的虽然表面是狼人，但是背后却是密西西比州的吸血鬼王Russel