征服不了什么”，最终从妻子和情人那里解脱，在一间小屋中孤独创作。布鲁诺是真实存在过的犹太作家，他在二战中被纳粹枪杀。莫米克寻找布鲁诺遗失的手稿《弥赛亚》，在他的想象中，布鲁诺复活并变成一条鱼，与他融合在一起。第三部分“沃瑟曼”叙述莫米克的舅舅沃瑟曼在纳粹集中营中，毒气和枪击都无法令他死亡。德国军官尼格尔让他讲故事以换得死亡的机会，最后被沃瑟曼的故事感染。第四部分“卡齐克生平之百科全书”充满了碎片化叙述，讲述了卡齐克的人生，对前三章的内容加以补充。