候选人阿兰·加克尔，主要是因为对方不但是少数族裔，还需要坐轮椅。对此感到有些灰心丧气的弗洛伊德告诉女友丽兹·莱蒙，自己希望回故乡克利夫兰，希望她能与自己一起去。丽兹回想起自己在纽约的生活，觉得离开也没什么大不了的，于是两人决定一起去一趟俄亥俄州。通用电气副总裁杰克·唐纳吉刚与未婚妻菲比一起从巴黎回来，他要求丽兹多了解一下菲比，让丽兹和《与崔西·乔丹》的女演员简娜·玛隆妮（，饰）带菲比一起出去玩一天。可就在这天，丽兹发现菲比的身份并不像她声称的那么简单，之后她跟踪菲比到达一家餐馆，看到对方和一位老人握手