蒋把打通同共产党关系交给陈立夫负责；陈立夫交代亲信曾养甫（曾任铁道部次长，当时任广州市长）物色，曾于1935年11月找到谌小岑（铁道部劳工科长，曾在天津参加「五四运动」，同周恩来、邓颖超有来往）接受任务，通过湖南同乡、历史学家翦伯赞，约北平中国大学教授吕振羽到南京同曾养甫见面。吕振羽同北平地下党市委宣传部长、湖南人周小舟有联系，参加抗日统战活动；经北平市委批准，吕振羽于1935年11月底到南京开始同曾养甫会谈。1935年12月，蒋要驻苏联武官邓文仪向中国共产党驻共产国际负责人王明（陈绍禹）要求国共两党谈判；