是吵闹的年幼弟弟被由大卫·鲍伊扮演的妖精王带去妖精世界的青少女。虽然一连串的冒险经过让人联想到《爱丽丝梦游仙境》、《大青蛙布偶秀》与《蒙提·派森》，"Sarah" 最后的确救出了他的弟弟。本片是由充满天份的导演吉姆·韩森（Jim Henson）、制片乔治·卢卡斯、前蒙提·派森的成员泰瑞·琼斯（Terry Jones）、制片乔治·卢卡斯与设计师布莱恩·弗劳德（Brian Froud）一同合作。本片在票房上表现较不理想，但直到今日仍有许多狂热的影迷喜爱这部影片。 康纳莉在此片成功之后似乎遇到了无以为继的状况