次上洛。足利直义从陆路、足利尊氏从水路分兵而进，在凑川之战（今兵库县神户市）击败了新田义贞、楠木正成，再次入据京都。
二头政治到观应扰乱.足利尊氏拥立光明天皇，制定建武式目并成立幕府。建武式目的制定多是足利直义的主张。1338年（延元3年 / 历应元年），足利尊氏被封为征夷大将军。足利直义则担任左兵卫督，负责管理政务，时人称之为「副将军」，与足利尊氏并称「两将军」。然而1348年（正平3年 / 贞和4年），足利直义和执事高师直发生对立，足利幕府内部分为直义派和反直义派，后来发展为观应