在此时，“南后郑袖”派遣公子“子兰”（楚怀王稚子）迎请屈原进入宫廷。南后以排演《九歌》为名，设计诬陷屈原，屈原被罢官。屈原的一片爱国之情反而招来杀身之祸，不禁忧郁、苦闷，于是离家出走，乡里为他招魂。南后当着文武百官戏弄屈原，屈原怒斥秦国相国“张仪”，结果被羁押在东皇太一庙。子兰带着宋玉去看“婵娟”，用营救屈原当条件相威胁，被婵娟痛斥。“卫士”义愤填膺，救出婵娟，并且一同去营救屈原。
主题和风格.《屈原》中有许多取材于《九歌》中的神灵，如：云中君、东君、大司命、少