。到孙权称帝后，双方甚至协议平分中原，这些都体现了诸葛亮治实精神。三国与外族互动的部分，或联合攻击敌人，或攻灭以除后患与补充人口。而匈奴、鲜卑、羯、羌及氐等族也陆续迁居中原，到西晋时涵盖了关陇、并州及幽州等地区。中国东北方面，有东扶余、高句丽、东沃沮、挹娄、濊貊、三韩、百济。204年在辽东割据的公孙康率军攻破高句丽王都，迫使新王伊夷模东迁至国内城。246年，曹魏毌丘俭率军击败高句丽。公孙康置带方郡后与百济联姻，之后百济併带方郡而立国。日本的邪马台国兴起后，遣使纳贡曹魏，魏明帝封邪马台国女主卑弥唿为亲魏倭王