与矛盾：排湾族头目之子阿利夫（舞炯恩·加以法利得饰）在台北发廊工作，同时也在Sherry（陈竹昇饰）经营的变装酒吧工作，他渴望着能够变性，成为「阿莉芙」，因此与希望将头目之位传给他的父亲达卡闹（胡德夫饰）处得不愉快，而阿利夫的女同性恋室友兼同事李佩贞（赵逸岚饰）在与女友分手后渐渐爱上了阿利夫；公务员正哲（郑人硕饰）和从事音乐教师一职的女友安琪（王安琪饰）过着异性恋的生活，但自从他替好友在Sherry经营的酒吧代班并有了变装经验后，阿利夫对他十分动心。阿利夫假借学琴取得安琪的连络方式，再把正哲变装的照片发给她