想出了有人把福尔摩斯和已死的詹姆斯·莫里亚蒂的尸体调包、福尔摩斯找人催眠华生，使后者以为好友已死，以至福尔摩斯是为了跟莫里亚蒂私奔而装作自杀。镜头转回华生那边，玛丽尚未能说服华生参与恐怖袭击案的调查。于是，福尔摩斯和找来了茉莉开始找线索。二人随来后到一伦敦地铁员工。他向二人展示一部从闭路电视拍到的影片。片中显示一男子登上尾班车的最后一节车厢，该男子却从列车消失。福尔摩斯发现这男子正是英国下议院的议员—卢顿·莫兰，他的另一个身份是替北韩工作的间谍。之后，地铁员工勐然想起莫兰所坐的车程比正常为长，而驾驶这列车的