奥兰多魔术队，同他们交换的球员是特雷西·麦克格雷迪、朱万·霍华德、泰伦·卢和利斯·盖因斯。2006年1月12日，弗朗西斯由于拒绝在球队落后时候上场而被球队禁赛。但是他在四天后复出。2006年2月5日，有传言说魔术队想用弗朗西斯交换丹佛掘金队的厄尔·沃特森，但是魔术队的总经理后来公开宣布他不会交易弗朗西斯。但是随后又传出他即将被交换到纽约尼克斯队、洛杉矶湖人队或是西雅图超音速队，以及原东家休斯敦火箭队的传言。
纽约尼克斯队.同年2月22日，在NBA的交易关闭日前一天，弗朗西斯