五省自治，12月国民政府设立冀察政务委员会应对。从1936年5月起，日本陆续增兵华北，并于6月和9月制造两次“丰台事件”逼迫国军第二十九军撤离丰台。日本华北驻屯军占领丰台后，已经控制北平的北、东、南三面，卢沟桥成为北平对外的唯一通道。两广事变和西安事变之后，中国不但未发生内战，反使更加团结。1936年12月3日，日本海军陆战队千余人在青岛登陆，佔领中国国民党市党部以武力搜索，还赴各日营纱厂殴捕罢工工人。12月23日，日本首相广田弘毅在枢密院报告，如果国民政府以容共为条件，与张学良妥协，日本即断然排击