蒙古帝国，连同塞外各部族欲以计谋颠覆大明，先后被韩家小仆韩柏、「邪灵」厉若海之徒风行烈、怒蛟帮新一代高手「快刀」戚长征等人阻挠。韩柏原为武昌韩府小仆，因遭人陷害入狱反由赤尊信处习得到「道心种魔大法」，成就魔种，并与黑榜高手独行盗范良极结为好友，假扮高句丽使节团，享尽人间艳福；风行烈因成为魔师修练道心种魔大法炉鼎而武功尽失，得乃师厉若海以命相护而存活，并且受「毒医」烈震北治疗而康复，并与双修公主结成夫妇；戚长征先后受黑榜高手封寒、干罗指点武功，并且在方夜羽的追杀下，因缘际会下领悟先天真气之境，以战养战下三