甘肃回族军阀马仲英受哈密叛军邀请入疆。福海一带哈萨克族发动暴动，并多次进攻承化寺。1933年，马仲英部将马如龙率军攻入阿勒泰，艾林郡王的异母弟沙里福汗则率部抵抗，迫使马部退出阿山地区。1933年，盛世才通过政变上台，任新疆临时督办。盛世才掌权后，依靠苏联稳固统治，曾长期实行亲苏亲共政策。但由于盛世才治下的残酷剥削，新疆哈萨克族从1934年起便相继向甘肃、青海两省迁移，至1938年估计有18,000人的克烈部落哈萨克人进入甘肃与青海。1934年，居住在哈密及巴里坤一带的哈萨克族中有五百户东迁，其中约三百户