吴三桂的怒斥，右将军李蹈天剖出自己的左眼暗示通敌的决心。后鞑靼军队入侵，李蹈天刺杀了思宗。吴三桂抵抗失利，保护华清夫人撤退，途中从不幸身亡的夫人遗体腹中取出王子逃走。皇妹乘小舟亡命海上。
第二幕.明朝忠臣郑芝龙遭奸佞诬陷，被贬官流放，东渡日本，娶渔家女为妻，生子和藤内三官。一天，和藤内和妻子小睦在海边抬贝，看到鹬蚌相争，从而解悟了兵法的真谛。明朝公主被和藤内所救。郑氏父子闻知国内发生危难，决定归国拯救大明。赴日本之前，郑芝龙原有一女锦祥，她的丈夫是驻守狮子城的甘辉将军。郑芝龙欲说服