（875年—960年），西、甘、肃、沙、瓜5州分别投于回鹘，而凉、临、河、岷、洮、叠、宕、兰、廓、鄯10州逐渐被吐蕃六谷部及唃厮啰等诸部占领。宋朝时，党项族的西夏兴起，控制了河西5州。
西夏.咸平五年（1002年）三月，党项攻占灵州（今宁夏吴忠），宋朝留守裴济战死，改灵州为西平府，宋真宗遂遗张崇贵、王涉议和，向其割让银、夏、宥、绥、静5州（今陕北）。此后，党项向西部进军。咸平六年（1003年）十二月，党项陷凉州，逐出吐蕃部，杀宋朝殿直丁惟清，然而六谷部首领潘罗支诈降，引六谷部及者龙