双方在新集、土桥铺发生激烈战斗，红四方面军被彻底围攻于漫川关。此后，许世友部在垭口打开缺口，徐向前率部队于11月13日黄昏突围成功。11月24日，红四方面军越秦岭后进入关中平原，与杨虎城部发生对战，逼近西安南郊。12月初，部队南下再越秦岭，南渡汉水进入汉中地区，至此摆脱各路国军的尾追堵截，全军尚存一万四千四百人。12月底，全军越过大巴山，进抵四川通江，创建川陕根据地。
川陕作战.由于当时川军与蒋介石嫡系部队有利害冲突，刘茂恩、胡宗南部无法入川，红四方面军在进入川北后随即进行土地改革