干罗与「盗霸」赤尊信退敌，并且化解了怒蛟帮的分裂危机。浪翻云于怒蛟岛一战后，跃登成黑榜第一高手。三年后，退隐二十年的天下第一高手「魔师」庞班重出江湖，与丧妻方使剑法臻至天道的浪翻云，定下八月十五，月满拦江战约。魔师首徒方夜羽为蒙人之后，为光复被明朝朱元璋所灭的大元蒙古帝国，连同塞外各部族欲以计谋颠覆大明，先后被韩家小仆韩柏、「邪灵」厉若海之徒风行烈、怒蛟帮新一代高手「快刀」戚长征等人阻挠。韩柏原为武昌韩府小仆，因遭人陷害入狱反由赤尊信处习得到「道心种魔大法」，成就魔种，并与黑榜高手独行盗范良极结为好