11月底到南京开始同曾养甫会谈。1935年12月，蒋要驻苏联武官邓文仪向中国共产党驻共产国际负责人王明（陈绍禹）要求国共两党谈判；王明表示，谈判以在中国国内为好，并指定将由苏联回国之潘汉年和中国国民党联系；潘汉年在莫斯科同邓文仪会面后离开莫斯科回国。美国国务卿公开发表文告，声称美国对于日本策划「华北自治运动」不能熟视无睹。1936年春，蒋曾秘密派陈立夫、张沖到欧洲；潘汉年从莫斯科到上海，在上海、南京同中国国民党代表张沖会谈后，经西安刘鼎之秘密交通线于8月8日来到保安，向中共中央传达共产国际指示，以及他在上海