罗马帝国结盟。1246年，约翰进攻保加利亚，光复色雷斯和马其顿的大部分地区，收复了塞萨洛尼基。1248年，约翰再次击败保加利亚人，此时尼西亚的疆域已经包围了拉丁帝国的仅剩领土——君士坦丁堡。此后直到1254年约翰去世，他全力在巴尔干扩张，版图西边直抵亚得里亚海，做好了光复君士坦丁堡的准备。
光复君士坦丁堡.约翰三世的儿子狄奥多尔·杜卡斯·拉斯卡利斯继位，为狄奥多尔二世。他打败了保加利亚人针对色雷斯的入侵，进一步扩张了尼西亚帝国在巴尔干的领地并吞并了都拉佐和希腊的Servia城，但狄