再围攻法国海防要塞加莱港，11个月后成功占领。接着又于本土的内维尔十字之战打败苏格兰入侵，擒获亲法的苏格兰王大卫二世，大大减少其威胁。1348年，黑死病横扫整个欧洲，两国停战十年。1356年，英格兰再度进攻，夺取法国西南部的基恩和加斯科涅。随即在普瓦捷战役以相同战术再次获胜。法国王室则承受英军横征暴敛、国家经济崩溃、平民起义反抗等内外煎熬，情势非常不利。1360年于布勒丁尼，法国被迫签订极不平等的布勒丁尼和约，割让出卢瓦尔河以南至比利牛斯山脉的全部领土。
第二阶段.1360年－