蒋介石把胡汉民、李济深、居正、方振武等异端监禁在汤山监狱，激起党内元老愤怒；4月底，中国国民党粤方四位监察院监察委员邓泽如、林森、萧佛成、古应芬以蒋非法扣留胡汉民为由，通电提出弹劾案，并例举蒋种种独裁事实。汪精卫、孙科在广州另立国民政府。入夏长江中下游与淮河发生特大洪水。九一八事变东北开始沦陷，各地大学生入京抗议示威不抵抗政策，包围国民党中央党部围困蒋介石，逼迫其抗日。蒋坚持攘外必先安内，围剿江西中央苏区以失败告终。1931年12月15日，蒋介石被迫下野，临行前命令戴笠成立“联络组”，最初成员有张炎元、黄雍