，日本成立中国派遣军总司令部，西尾寿造任司令官，板垣征四郎任总参谋长。1940年3月26日，汪精卫伪组织在南京成立。1940年，汪精卫在日本的保护下来到南京，以「还都」的名义于3月29日成立「中华民国国民政府」。蒋严正驳斥，明令通缉。中共代表潘汉年在袁殊引荐下与日本驻上海领事馆岩井英一会面，岩井要求中共与日本、东南局双方情报相互交流，潘汉年答应会帮「岩井公馆」（专门搜集重庆、英美情报的单位）在香港搜集关于英美、国军的资料，于是开始定期向日方汇报重庆、国军、英美情报。1941年12月，日军攻佔香港，潘汉年