湾发生的连续三宗恐怖离奇案件，由于案情实在过于离奇，且过去从未有过类似案件，台湾警方请求美国联邦调查局的协助，联邦调查局便派遣凯文莱斯（大卫·摩斯饰）探员来台协助。并由因揭发贪污同事而被同事排挤，并从刑事组调往外国事务组（外事组）的台湾警员黄火土（梁家辉饰）负责担任接待及翻译。一开始，三名不同死者分别死于同一种精神分裂状态，法医(杨贵媚饰)从死者鼻腔内採集到一种极为罕见的霉菌体，推算他们的死因都是被霉菌注入的钢珠射入冷气内透过空气传播而感染的。恰好三名死者都是社会上受争议人士。黄火土带领着凯文一