黄帝、炎帝。黄帝以姬水成，炎帝以姜水成”，炎帝部落在中原地区发展，而当时在今山东省地区，居住着以蚩尤为首的九黎部落，双方因部落发展而发生长期冲突，炎帝不敌而退至南方一带。据说因炎帝部落屡次被封王，而造成黄帝部落不满被炎帝部落统治，后又与轩辕氏族姬姓之黄帝进行三次激烈的战役，这是中国历史上流传记载下来的第一场大规模的战争，称为坂泉之战。面对着统领熊、罴、貔、貅、貙、虎为图腾部落的强大对手，炎帝终告不敌，炎帝部落分成三派，一派以刑天为首，继续反抗黄帝，另一派以炎帝为首，与之结盟并归顺之，黄帝代炎帝而为天子，