萨和瓦伦泰一帮人正在等候。辛克莱尔命令对方交出火箭，克利夫于是告诉瓦伦泰这个所谓的名演员竟是一位纳粹间谍。瓦伦泰只是为了钱而卷入，但却不能容忍叛国，于是他和手下转过来对付辛克莱尔。可这个时候辛克莱尔突然大喊了几句德语，招来了躲藏在附近的60个全副武装的冲锋队员将黑帮分子和克利夫团团围住。天文台的上空出现了德国的一艘“卢森堡号”齐柏林飞船，原来以“友好的姿态”来到美国只是在为其秘密执行间谍活动作掩护。正当辛克莱尔要下令开枪时，联邦调查局的人出现了，结果黑帮与政府化敌为友，开始携手对抗纳粹，但混战中辛克莱尔和洛