姊姊因为卧病在床，灵魂被死神带走。喵太拼死从死神手中抢回姊姊的半个灵魂，可是姊姊在睁开眼睛后却变成行尸走肉。喵太为了找回姊姊另一半灵魂，于是带着姐姐踏上了旅程。在这次旅途当中，他们首先来到一个奇特的马戏团，并且遇到大洪水。喵太与姊姊及一只猪一起搭上小船，为了获得食物，喵太于是宰杀这只猪来充饥。喵太与姐姐后来遇到了想把他们炖成猫汤的人，但是喵太识破他的企图，与姐姐一起逃走。他们随后越过沙漠，并且遇到一头大象。神后来出现在故事中，祂将齿轮加速、倒转，任意操弄时间。最后喵太在蝴蝶的引导下终于找到了花朵，成功唤