迷你专辑。专辑于2014年2月13日发行，主打歌为同名歌曲《Breath》。
发行背景.专辑中有两首歌曲以三种不同的语言分别录制，包括韩语、汉语和日语。其中《Breath》作为主打歌，韩语版由太妍和钟铉演唱，汉语版由Chen和张力尹录制，而日语版由最强昌珉和Krystal负责。另一首歌曲《Blind》的韩语版和日语版皆由艺声在入伍前录制完成，而汉语版则有周觅录制。这两首歌曲的韩语版也被用作成员最强昌珉主演电视剧《MiMi》的音乐原声带的一部分由太妍和钟铉演唱的《Breath》的