，在宋子文、宋美龄斡旋下，蒋放弃「攘外必先安内」的基本国策而获释，国共两党表面上联合抗日，成爲日后影响中国抗日战争与国共内战关键因素之一。中国一切阶级都日益认识到，进一步对日本屈膝妥协，对中国一切阶层都将意味着毁灭。1936年12月12日，张学良、杨虎城趁蒋中正亲自到西安指挥剿共之机，发动西安事变，对蒋“兵谏”，震惊中外。蒋最终在宋美龄、周恩来斡旋下获得释放。中共在西安事变后乐观认为：「目前只要三方面团结，真正的硬一下，使中央军不敢勐进，有可能释放张学良，完成西北半独立之局面。」最终在苏联介入下中共暂缓