年4月期间，大日本帝国海军分别向中岛飞机、三菱重工提出设计能够取代九O式舰上战斗机的新型飞机。之后中岛飞机设计出九一式战斗机，而三菱重工一方则指派由堀越二郎担任主要设计者；开发出日本史上第一架低翼飞机、编号「1MF10」的「七试舰上战斗机」，其机身则由杜拉铝金属打造。后续七试舰上战斗机的首次试飞，是在1933年3月，不过之后在当年7月试飞时则发生坠毁的意外（当时机上的试飞员有逃生成功）。之后第二架七试舰上战斗机在起落架方面做了修正，但也在1934年6月试飞时、因在空中作尾旋动作后无法控制而坠毁。最后