数次击败回鹘，杀获十几万回鹘，俘获大量回鹘侯王贵族。
五代与宋辽金夏（907-1271年）.
辽、北宋与西夏.8—9世纪时契丹人在辽河流域地区日益壮大，最终于唐昭宗天佑四年(907年)建国。并于926年吞并了渤海国，并且在后晋天福三年(938年)得到石敬瑭割让的幽云十六州。北宋结束北汉政权后，重新统一了中原大部分地区，结束了自中唐以来，中原百余年的政治分裂。但其在疆域开扩上未有显着进展。宋太宗和宋真宗时期，多次与辽作战，但始终无法收复燕云十六州，澶渊之盟后