国工农红军总司令部发表宣言，宣告在停止进攻革命根据地、保障人民的自由权利、武装人民的前提下，愿和全国任何系统的军队订立抗日作战协定，共同反对日本侵略者。1933年1月3日，日军侵占山海关，并占据热河省，进攻长城各口，同时派遣伪军刘桂堂7000多人、张海鹏1800人、李守信部6500人共约1万6千多人进占察哈尔北部地区。1933年2月，日军侵犯热河时曾以一部逼近察、热交界地区。1933年3月，军政部长何应钦代理军委会北平分会委员长。仅宋哲元部与日军作战。1933年4月，蒋介石在南昌发表谈话：抗日必先剿共，