伦巴底国王阿尔伯因去世时，帝国仅勉强维系着罗马、拉文纳等意大利沿海地区和岛屿的统治。在东方，帝国和波斯虽然签订了和平协议，但双方从高加索到也门一直明争暗斗，到572年波斯附庸国伊比利亚爆发起义，帝国派兵响应起义军，双方再次爆发战争。次年帝国重要的要塞达拉被攻破，波斯军队一路长驱直入到阿勒颇城下。574年，在帝国内外交困的局面下，心力交瘁的查士丁二世听从的建议，收养将军提比略为养子并加冕其为共治皇帝（凯撒），把国政完全交给提比略和索菲亚处理。
提比略二世.Section::