协定》后日苏关系急转直下。日苏之间的第一次大型边境冲突——张鼓峰事件——发生于1938年的距符拉迪沃斯托克不远的中苏边境地区，这起冲突迅速演变成一场不经宣战的边境战争。1939年发生在满蒙边境的诺门罕战役是决定性战役，苏联军队获得了最终胜利。1941年，日本和苏联签订了苏日中立条约。1941年6月，德苏战争爆发，日本在见到盟友纳粹德国入侵苏联后曾想过也撕毁该和约，年末，德军已深入苏联腹地，加上德国希望日本袭击远东牵制苏联兵力，于是日军就在满洲增兵以配合德国对付苏联，但在德军作战失利后，日本放弃北进，