马钰故意传授玄门内功，武功已经初成。而中途遇上江南七怪仇人梅超风和丈夫陈玄风,陈玄风被郭靖无意中杀害,梅超风而变成瞎子。而江南七怪同样一人丧命。这十年铁木真东征西讨，终于统一大漠，被尊为“成吉思汗”。郭靖因颇具战功，被成吉思汗招为“金刀驸马”，决定把女儿华筝公主许配给郭靖。十八年之约将至，江南六怪带郭靖南归，为了让郭靖历练江湖经验，六怪命郭靖先行，自己尾随其后。郭靖赶到张家口，与女扮男装的小叫化子黄蓉相遇，两人一见如故，彼此倾心,但郭靖不知黄蓉乃女儿之身。郭靖一路南行至金国中都，在城中见到江湖卖艺者穆易