北的领地，袁术剩下的地盘遭受旱灾、歉收，势力愈发削弱。
吕布的背叛和败亡.当袁术的影响力已被削弱到微小时，反袁术联军出现了内讧，吕布在袁术要求下攻打左将军豫州牧刘备，曹操支持刘备反击，这场冲突导致了198年曹刘联军与吕布之间的下邳之战；吕布处境危险，求助袁术，但袁术仅派一千骑兵相助，未至下邳即被击败，眼看吕布灭亡不可避免，袁术派使者煽动山越部落和匪徒头领祖郎攻打孙策，然而孙策击破敌军，继续加强自己在江东的影响。最后吕布于199年2月7日投降曹操，并被诛杀。