诸葛瞻在绵竹战败而死，至此刘禅开城投降，蜀汉亡。其后姜维力图复国，诈降钟会，并促使钟会诬陷邓艾成功将其囚禁。钟会意图占据西川叛变，但因魏军将士多有不服，后被卫瓘、胡烈所平。钟会、邓艾与姜维在这次动乱中都被杀。当时孙吴也意图攻入蜀地，但被蜀汉旧将罗宪挡在巴西郡而失败。孙吴在孙霖去世后，因为太子年幼，濮阳兴和张布鑑于国家动盪不安，改立废太子孙和之子孙皓为帝。然而孙皓继位后不修内政，残暴滥刑，滥杀大臣并任用岑昏等奸臣，百姓生活苦不堪言。濮阳兴和张布不久也被杀。但孙皓尚能以陆凯为相、以陆抗镇守荆州江陵，维持吴国