、氏胜队（10,000人）为了攻击家康背后，朝甲斐东部进军，鸟居元忠、三宅康贞、水野胜成率2000士兵在黑驹一带应战，斩杀了300人，将北条军击退（黑驹合战）。此战以后，战局开始对北条军不利。8月22日木曾义昌倒向德川军，9月因北条上杉谈和而脱离北条的真田昌幸与依田信蕃队结合，家康再加入曾根昌世强化依田军；10月，真田昌幸击败了祢津氏，信蕃则驱逐了小诸城的大道寺政繁；接着南信浓的木曾义昌进入小笠原贞庆旧领深志城（现今的松本市）。且所有领主表态臣服，形成北条军被围困的局面。
和议.依