假扮中国商人的日本军官林一山 ( 骆应钧饰 ) 赏识，支持常满在上海租界开设食店常满楼。在常满刻苦经营下，常满楼渐有声有色。此时常满重遇素素 ( 罗慧娟饰 ) ，及留法归国当记者的玉家二少玉鸿渐 ( 邵仲衡饰 ) ，并结识流落异乡的朝鲜姑娘金英顺 (邵美琪饰 ) 。七七事变爆发，鸿渐揭破一山为日本军官的身份，常满楼被迫结业。后来鸿渐获得日本攻打上海的计划，但被一山威吓下而没有报导。1937年8月13日，日本开始攻打上海，常满与素素在逃难时再度分离。1957年，中华人民共和国成立后，展开社会主义共产统治