盟（Financial Analysts Federation）与于1962年成立的特许金融分析师学院（Institute of Chartered Financial Analysts）合併而成。第一次CFA考试于公元1963年6月15日在美国及加拿大的多个城市举行，当时参加考生达284人，268人成功取得CFA特许状。可是，之后CFA协会採用类似英国会计师公会之一 - 特许公认会计师公会在全球各地推行特许公认会计师（ACCA）专业资格考试的发展策略，2006年12月和2007年6月CFA考试报名人数