行提交的报告），。该中心主要提供金融理财知识，妥善管理自己的财富，推行与整个金融界相关的教育，包括银行、保险、投资、退休计划以至整体财富管理方面的多种教育工作。于2016年4月，投资者及理财教育委员会（投委会）推出独立及持平公正的理财教育平台「钱家有道」，免费提供金融理财资讯、教育资源及工具，以协助香港市民计划及管理个人财务。投委会同时担任「香港金融理财知识和能力策略」秘书处的职务，旨在凝聚各界别持份者的热诚和努力，订立共同目标以应对香港市民对金融理财教育的需要。
历任