刘知俊各自遣使与晋相约，由晋军攻打晋州、绛州分散后梁注意力，然后派刘知俊攻朔方、定难军，兼取关中三辅。八月，晋、岐出兵。但周德威率领的晋军攻打晋州时被守军击退，杨师厚到晋州救援时，周德威撤军。十一月，刘知俊亲自率静难、凤翔、天雄、彰义四军数万攻灵州，朔方节度使韩逊求救于后梁。太祖派康怀贞和感化军节度使寇彦卿攻打静难以迫使刘知俊撤军。康、寇很快攻占宁州、衍州、庆州。十二月，刘知俊闻讯很快解灵州围，回师迎战。太祖也命康、寇撤退，也派军去三原青谷为援。康、寇率数万军到三水，刘知俊已与李茂贞养孙李彦琦合谋，遣兵据险