水街地区被第二十集团军及第三十二军商震等部顽强阻击。10月7日，国军（5个军）对被围的日军第101和第106师团发起总攻，激战三昼夜，多次击退日军反扑。日军迷途失联、孤立无援、补给断绝，陷入绝境。10月8日，国军第七十四军第五十一师第153旅在张灵甫的率领下强攻日军第127联队一部（一个大队）驻守的张古山阵地。次日，该旅夜袭，全歼张古山日军，封锁日军退路。10月10日由于遭到孤立及缺乏补给，日军第106师团（由于有部分兵力驻守九江，实际参战人数约1万3千人）以及前来援救的第101师团、第27师团