佐都东郡、佐都西郡、那珂东郡、那珂西郡等常陆北部7郡，与在常陆持有强大势力的常陆平氏一族大掾氏建立亲戚关系，因此筑起强大的势力基础。还与中央的伊势平氏、东国的奥州藤原氏连结、积极介入常陆南部等，确立常陆的有力豪族的地位。在治承寿永之乱中，佐竹氏作为清和源氏的一族从加入平家，因此被源赖朝没收所领。后来跟随赖朝参加奥州合战。此时使用纯白旗参战，因为与赖朝的旗一样会造成纷扰，于是被命令在白旗上加上扇子图案。这个扇子图案中画有满月，以后佐竹氏的家纹就使用「扇月」（，一般被称为「日之丸扇」（））。在鎌仓时代中