民政府军全权代表熊斌签订了《塘沽协定》。1935年3月，回归参谋本部，任参谋本部第二部长。10月26日，冈村宁次抵达广州，分别访晤李宗仁、陈济棠，就中日邦交问题交换意见，并对航空、广东贸易、中日「经济提携」等问题作具体研究。1936年3月，以陆军中将的身份补任第2师团师团长。该师团在1937年4月重新部署到中国东北地区。同年7月，卢沟桥事变发生，中日全面战争爆发。1938年6月，任新建立的第11军司令官。第11军统辖有7个师团和1个独立混成旅团，这些下属部队被编入华中派遣军，参加了武汉会战。8月