协同第二十五军王敬久在德安以北的隘口、马回岭地区与之激战，双方成胶着状态。9月底，日军第106师团第123联队、第145联队、第147联队和第101师团第149联队孤军深入，进至德安西面万家岭地区。日军第106师团奉冈村宁次命令，意图从庐山附近万家岭一带穿插突破国军阵线，被吴奇伟军部侦察队发现，指挥第四军余汉谋、第六十六军叶肇、第七十四军俞济时等部从侧后迂回，将其包围。冈村宁次后命令第27师团一旅团部增援接应第106师团，然而在万家岭西面白水街地区被第二十集团军及第三十二军商震等部顽强阻击。10