虎尾、西螺开始发展，流行于台湾中南部。黄海岱演出的布袋戏音乐融合了北管、南管、乱弹、正音、歌仔、潮调等戏曲音乐，其剧本口白注重闽南汉语，说白中多以诗词、经史、对联、字猜组合。1930年代之后推行皇民化运动，布袋戏也因而有了改变：包括后场禁用中国传统的北管锣鼓、改用西乐、语言改用日语等；戏偶杂用汉、和式戏服和戏偶，以及其剧本常为水户黄门等日式故事。虽然这时期的布袋戏因语言文化的隔阂，不被大众接受，但其中的一些表现手法，影响了后来金光布袋戏的演出方式，包括音乐、佈景等。这时期，南部布袋戏界有所谓的五大柱