举行庆典。佛罗多等人逐渐靠近魔多，咕噜的阴谋面也逐渐呈现，他计划引导哈比人到西力斯昂哥，让尸罗杀死他们，他便可获得魔戒，又开始离间佛罗多与山姆。出于好奇的皮聘偷看真知晶球，他看到燃烧中的圣白树，索伦透过心灵接触拷问皮聘。甘道夫以此推断索伦准备进攻米那斯提力斯，于是携同皮聘赶往警示刚铎摄政王迪耐瑟二世。前往灰港岸路上的亚玟预见了她和亚拉冈的儿子，她返回瑞文戴尔说服父亲，又让父亲重铸纳希尔圣剑。甘道夫及皮聘到达米那斯提力斯，谒见因波罗莫之死而悲伤的迪耐瑟二世。皮聘向迪耐瑟效忠以回报波罗莫的犠牲，悲伤的迪