最初十九路军在福建与红军作战取得胜果，佔据部分的红军根据地，但后来与彭德怀的部队交战开始失利。十九路军陷于两难局面，蔡廷锴等将领在前线与中共展开和谈，并取得停火。同时陈铭枢从欧洲回到中国，于6月联络桂系的李宗仁和陈济棠等，商议另立「人民政府」对抗南京国民政府，但未得实际支持。蒋介石得到情报，派林森到福州游说蔡廷锴等人不果。11月20日，闽变正式爆发，在福州的「第三党」举行「中国全国人民临时代表大会」，决议成立中华共和国人民革命政府，更改国旗为上红下蓝，中嵌黄色五角星，同时废青天白日满地红，并推李济深、陈