年更授桓温扬州刺史，令桓温掌握京畿地区军事。桓温虽然内镇扬州，然而原本所都督的荆、江二州亦交由其两个弟弟桓豁及桓沖掌握，由此桓温基本上集东晋全国军政大权于一身，仅未能掌握徐、兖二州所在的京口及豫州等兵力。另一方面，原本名义上臣服于东晋的前燕在其君主慕容儁在永和八年（352年）称帝自立后，就多次与东晋发生战事。前燕更多次派兵进攻洛阳，虽勉强能守着洛阳，但河南诸郡其实都被前燕所夺。东晋终在兴宁三年（365年）失去洛阳。司冀等地皆失于前燕后，前燕又进攻兖州等地，于太和元年（366年）又夺取鲁郡和高平郡，甚至曾