赶至峄县，一日一夜赶至临沂。2月20日，国民政府召回驻日大使许世英。2月21日，日本驻华大使川樾茂回国。2月12日至2月25日，第22集团军攻入汶上、济宁。3月3日，第五师团勐攻临沂，第3军团退守城内。3月12日，第27军团长张自忠过沂河驰援临沂。3月14日-3月18日，张自忠庞炳勋大败第五师团于临沂，第五师团逃至莒县。3月15日，第3集团军放弃邹县战线，撤退至滕县。3月14日，第十师团沿津浦路南下进攻滕县。3月17日，122师长王铭章死守滕县至阵地全毁，阵亡。3月2