克利夫发现联邦调查局找上了自己，他刚藏好火箭就被捕了，探员带着他去面见霍华德·休斯。休斯向众人放映了一段从德国偷运出来的短片，原来该国科学家也试图开发这样一种火箭包但没能成功，如果这一技术落入纳粹之手，将被用来大举入侵美国。联邦调查局探员表示他们追踪到好莱坞有一位纳粹间谍，克利夫马上意识到肯定是辛克莱尔。休斯要求克利夫以大局为重归还火箭包，但克利夫表示自己需要它来救出简妮，并在随后成功逃脱，只是在不经意间留下了自己去向的线索。化身火箭手的克利夫飞到了约定地点，辛克莱尔、洛萨和瓦伦泰一帮人正在等候。辛克莱