打樊城；九月，魏讽计画攻击邺都失败；十一月，吕蒙突袭荆州；十二月，关羽被斩，孙权臣服曹操。因为吕蒙的麻痺战术，荆州守将关羽忽视江东守军，于同年率主力军队北上进攻曹操。关羽于樊城之战围曹仁于樊城、俘于禁、斩庞德，威震华夏，使曹操有意迁离许都。而后曹操听从司马懿建议拉拢孙权对付关羽。在此期间，发生了关羽为解决于禁降兵的粮食问题，抢夺孙权米粮的事情，进一步坚定了孙权袭取荆州的打算。由于糜芳、士仁不满关羽，不战而降，关羽布置的东线防御完全失效，使得吕蒙夺得江陵等地，招降武陵，公安与零陵等地区，最后于麦城擒获关羽并处