要求矮人兑现承诺、偿还部分黄金，以协助重建遭到破坏的长湖镇，但索林拒绝了对方的请求，并招唤铁丘陵的亲族丹恩前来助。比尔博试图透过将家传宝钻交给联军、而避免战争发生，但顽固的索林在发现真相后仍将比尔博驱逐。在战争就要一触即发之际，此时半兽人军队入侵，五军之战爆发，甘道夫说服精灵、人类和矮人团结一致来对抗敌人。在巨鹰和比翁等援军到来后，联军终击溃了半兽人，赢得战役；索林不幸战死，他在临死前与比尔博和好。五军之战使东方大地获得长久的和平，比尔博则踏上返乡之路……。
概念和创作.Sec