路军七十八师在朋口与彭德怀指挥的中国工农红军激战，被消灭1个旅和3个团，残军逃抵永安。1933年秋，十九路军将“剿共、抗日、反蒋”的方针改变为“联共、反蒋、抗日”。蔡廷锴等将领在前线与中国共产党展开和谈。10月中旬，十九路军代表徐名鸿与红军全权代表潘汉年签订了《抗日反蒋初步协定》，取得停火。后来，闽西善后处代表又与福建省苏维埃政府代表签署《闽西边界及交通条约》，开放“封锁”，“恢复商品贸易”。
闽变.1933年11月20日，陈铭枢和十九路军将领蒋光鼎、蔡廷锴、邓世增与国民党内李