峙了十几年，多次拒绝明太祖的招抚。1387年，冯胜、傅友德、蓝玉等人发动第五次北伐，目标是攻占纳哈出的金山。经过多次战争，1387年10月，纳哈出投降蓝玉，明朝控制原辽阳等处行中书省的东北地区。
云南失陷.镇守云南的元朝梁王把匝剌瓦尔密，在元朝对中国的统治结束，撤到老家蒙古草原后依然继续忠效之。1371年明太祖派汤和等人领兵攻灭据有四川的明玉珍的明夏政权，并且劝降梁王未果。1381年12月，明军的沐英和傅友德兵分二路攻入云南，天元三年十二月二十二日（1382年1月6日），梁王把匝剌