29日辞去外相职务，会谈流产。此时谣言又起，传说蒋可能和日本缔结和约；斯大林急电蒋，称更多援助将要启程，包括足够60个师之装备，以及追加500架战斗机。12月，日本首相近衞文麿发表第三次对华声明，阐明日本政府同「新生的中国」调整关系总方针。12月19日，龙云电呈蒋：「重庆，委员长蒋钧鉴：僭密。汪副总裁于昨日到滇，本日身感不适，午后二时半已离滇飞航河内。昨夜及临行时两次电详呈。职龙云。效秘印」。蒋在1938年数度向周提起，中国国民党和中国共产党合併为一个新政党——条件是毛、周出国；蒋甚至很严肃地提议，国共合併