桂铁路方面：以广西省地方团队防守桂南；由綦江调来之第九十三军于全州布防；西江方面布置第三十五集团军之国民革命军第六十四军、国民革命军第第六十二军；第二十七集团军之国民革命军第七十九军、第二十六、第二十、第三十七军，陆续由湖南进入广西。第四战区及第六战区孙连仲第二十四军、汤恩伯兵团，共9个军、2个桂绥纵队、空军一部(飞机217架)，共约200,000人，在黔桂湘边区总司令部的3个军支援下，以分区防御抗击日军。9月14日，日军第11军攻占全州，随后调整部署，准备攻击桂林。雷州半岛日军第23旅团于9月22日抵容县