后约五百年，魔苟斯击败了所有反对他的势力，称霸中土大陆。航海家埃兰迪尔（Eärendil）戴住精灵宝钻，来到维林诺（Valinor），恳求维拉（Valar）原谅及援助中土大陆的人类和精灵。维拉答允埃兰迪尔的恳求，派遣阿门洲的凡雅族及诺多族的军队，在爱尔温（Elwing）的号令下，帖勒瑞族精灵用船只运载大军，但帖勒瑞族并没有参战。维林诺大军登陆后出发，穿越贝尔兰（Beleriand），决战魔苟斯的大军。维林诺大军大败魔苟斯的半兽人，杀死了大多数的炎魔（Balrogs）。伊甸人（Edain）加入维拉的阵