而率领八千骑兵缓缓尾随晋军，发现桓温果然在看不见追兵后加速。数日后慕容垂下令进攻，骑兵于是加速，于襄邑（今河南睢县西）赶上晋军，配合慕容德所率埋伏于襄邑的伏兵夹击桓温，于是大败晋军，杀三万人。桓温只有收拾残军南退。
出奔前秦.枋头之战大胜后，慕容垂威名大振，却令慕容评更加嫌忌他，慕容垂上请有战功的将领获得封赏都没得批准，两人就因此事在廷上互相争论，更加深化了两人的嫌隙。时为太后的可足浑皇后亦厌恶慕容垂，于是与慕容评密谋诛除他。慕容恪子慕容楷及慕容垂舅舅兰建得悉阴谋，于是建议慕容垂先