后，索林向长湖镇居民承诺打败巨龙后将分享其中的宝藏，因此得到了居民和镇长的欢迎和支持；但巴德却持着反对意见，他认为矮人的远征会惊醒恶龙而带来长湖镇的毁灭。。索林带领手下等九人前往孤山争取在日落前进入山门，受伤的奇力则被迫留在巴德家里养伤，菲力、欧音和波佛三人留下照顾之。瑞达加斯特载甘道夫来到多尔哥多，甘道夫独自进入探查，在其中发现了此前失踪、发疯的矮人索恩（索林的父亲），甘道夫为索恩解除黑魔咒，却从其口中得知索伦正在收回众戒，并与史矛戈联军，以向中土大陆发动攻击、使黑暗降临世界，甘道夫在恐惧之下带索恩试