城邯郸。秦军围邯郸后，魏安釐王虽然令晋鄙前往救援，但后来在秦国威胁「诸侯敢救者，已拔赵，必移兵先击之」之下，要晋鄙按兵不动。魏王使客将军新垣衍进入邯郸，向平原君说秦国发兵攻赵，只是为求称帝，劝平原君尊秦昭王为帝，即可罢兵。平原君对此建议犹豫不决时，鲁仲连正好游历至赵国，入见平原君，请求与新垣衍相辩，最后鲁仲连说服新垣衍不再提帝秦之议，平原君于是转而向他国求援救赵。平原君出使楚国，在门客毛遂之威胁式游说下，奇蹟地说服楚王结盟；同时，魏国信陵君之姊为平原君夫人，平原君遂多次派人前往魏国促其出兵救赵。在平