除聂荣臻一部留晋察冀创建根据地外，主力转移至汾河流域和晋南，并留一部在太行山，配合129师在晋东南创建根据地。120师仍在晋西北同蒲路北段活动，并化整为零改为游击战。日军在占领太原后，开始对部署于山西农村地区的八路军进行围剿。期间，120师发动晋西北七城战役、115师发动广阳战斗、129师发动神头岭战斗。聂荣臻领导的晋察冀军区并成立晋察冀边区政府，所辖县发展到30余。1938年，战局继续恶化，八路军总部、120师、129师、115师陆续南撤。同年4月，毛泽东指示部队可以进入河北、山东。之后朱德命129师