怒提华山，压之于地下洞中。三娘于洞中产子，取名沉香，遣夜叉送去扬州认父。时刘已娶王氏，生子秋儿，乃同抚育长大，入学读书。同学有秦丞相子官保，讥沉香为无娘子，沉香、秋儿怒，同打死官保。王氏以秋儿入狱抵罪，纵沉香逃难，且往救其母。几经波折，沉香终到华山。遇何仙姑授以仙法，并窃得洞中萱花神斧，而与其舅华岳二郎大战于华山，变化易形，各显神通。诸仙咸来救助沉香，二郎亦得众神之助，神仙混战，胜负未分。玉帝乃敕太白金星下界说合二家，责令收兵。沉香因得斧噼华山，救出亲娘，母子团圆，玉帝敕封仙职。沉香乃返家，复于法场救出秋儿