1576年（天正四年）支援北陆柴田胜家对抗上杉军，但秀吉因为和胜家战略上意见不一而擅自撤离，致使胜家在手取川之战中大败，使胜家和信长有所不满。在织田信忠的指挥下，秀吉与佐久间信盛、明智光秀、丹羽长秀共同参与攻击松永久秀的战斗。1577年（天正五年）赤松则房、别所长治、小寺政职臣从信长之下，秀吉受命攻略中国地方，任播磨国国主，并从播磨国进攻但马国，在岩洲城攻略时，成功降伏于竹田城笼城据守的太田垣辉延，此时根据地为小寺孝高（黑田孝高）让出的姬路城（中国征伐），受命后不久别所长治及荒木村重背叛织田信长，秀吉前