:哈利·莱特}-也有很重的戏份。这集继承《人性》，讲述转化为人类的博士在外星生物「血之家族」的追杀和拉莫提的协助下终得悉其真正身份。博士在几番争扎下决定回复原形，击败「血之家族」。这集共吸引721万人收看。在取得正面评价之余，这集与《人性》获提名为雨果奖最佳戏剧呈现（短片）奖。
剧情.上集提到博士被逃避外星生物「血之家族」而化身为人类，又把一切的记忆和力量收藏在怀表内，然后利用TARDIS回到1913年的伦敦。在这儿，博士化名约翰·史密夫，并获在一间名为法里咸的男校聘任为教师。