魔龙的心扭曲了艾恩，并且发誓将向所有的魔龙报仇。12年后，已成年的艾恩完成了城堡重建。凯拉向国王请求赦免她已被罚奴役多年的父亲，但艾恩立刻杀害她的父亲，并称她的父亲已经「自由」了。而此时的波恩也成为一位优秀的屠龙者，有一位希望能写出大作的诗人吉尔伯特修士不断的跟着波恩，观察波恩屠龙并记录下他的「史诗」。波恩追踪其中一条魔龙至他的巢穴并开始一场生死决战，但恶战的结果却僵持不下。魔龙告知波恩他是龙族最后一条龙，如果波恩杀死了他，波恩也将因此失业。于是波恩与魔龙达成协议，开始联手「屠龙诈骗」当地居民。而波恩也