乱之际率军入侵。202年南匈奴归附曹操后，曹操将南匈奴分成五部，每部立帅长，并派汉人监督。乌桓族长蹋顿与袁绍结盟，并获得了单于的封号。205年，曹操击败袁尚，袁尚与袁熙兄弟逃至蹋顿处。而后曹操率精锐远征乌桓，于白狼山斩杀蹋顿，降服乌桓。鲜卑在东汉末期由檀石槐统一，屡次入侵东汉，其死后鲜卑分裂为东部、中部及西部鲜卑。西部鲜卑轲比能重整鲜卑后两度入侵曹魏，并响应诸葛亮攻魏。235年，曹魏幽州刺史王雄遣刺客将他暗杀，其势瓦解。西部方面，西羌于三国时期开始迁居中原，分佈于中国中部的山地地区。当时河西诸羌和武都、阴