为西燕皇帝，又离开长安东归。可是，西燕部众到闻喜时知慕容垂已称帝，同样已建帝号的西燕不敢前进，修筑了燕熙城居住。同年慕容忠被杀，慕容永获推举为河东王，并向后燕称藩。但不久慕容永迁都长子，即位为帝。一年多后更诛杀慕容儁及慕容垂在西燕的子孙。拓跋珪建立的北魏原本与后燕关系密切，一同对付刘显势力，又助北魏解决内乱。不过391年后燕为求马匹强留拓跋觚后，两国就关系破裂，北魏转而向西燕结交。慕容垂其实亦有吞併西燕的意图，不过其时正受丁零人建立的翟魏困扰而无暇西顾，直至392年击溃翟魏最后一任首领翟钊，令其投奔