人发现该处的墓穴已破、被咒语封印的九名戒灵已离去，甘道夫因此而醒悟到敌人已展开行动、准备大举入侵中土世界，他明白矮人队伍正身处险境，想赶回去支援，但瑞达加斯特却提示他：全世界皆处于巨大危险之中。矮人使用金钱与人类水手巴德交易，钻入装满鱼的酒桶里进入长湖镇。最初一行人是躲在巴德家，但后来因偷拿兵器而被军队发现后，索林向长湖镇居民承诺打败巨龙后将分享其中的宝藏，因此得到了居民和镇长的欢迎和支持；但巴德却持着反对意见，他认为矮人的远征会惊醒恶龙而带来长湖镇的毁灭。。索林带领手下等九人前往孤山争取在日落前进