外捕鱼。由于曼菲斯在严冬中过度思念诺玛珍，却使的身下的蛋掉落，接触到寒冷的南极大陆地面，虽然孟菲斯立即捡了起来，却不可避免的对蛋造成了一定的影响。寒冬过去，孟菲斯与诺玛珍的结晶也出生，取名为波波，然而波波却有与众不同的地方，他不会唱歌，却是个天生的踢踏舞高手，不过，对皇帝企鹅来说，若无法唱出心灵之歌，是不可能找到真爱的。由于波波唱出的歌声极为难听，从小即受到相当大的排挤，唯独好朋友葛莉亚处处护着他。然而葛莉亚随着年龄增长，逐渐成为企鹅族中最出色的美声天后，波波却始终无法唱歌。毕业舞会时，波波也受到排