康拉德（Konrad）数学成绩太过好，却因此反被老师认为代表「欠缺想像力」，要康拉德和其他数学好的学生写一篇关于南洋（die Südsee，又译「南太平洋」）的作文。那是康拉德和其他同学都从未去过的地方。逢星期四，康拉德都会因为父母外出工作，而由当药剂师、没有家室的叔叔林格尔胡特（Ringelhuth）接送放学一起吃午饭。二人在路上遇见头带黑礼帽、会开口说人话、又爱吃糖的马戏团黑马卡巴罗（Kaballo）并一起吃饭。卡巴罗说牠正要去南洋，并说只要穿过走廊上的古旧大衣橱，走两个小时就会到。为了让康拉德