罗多要尽速带同魔戒离开夏尔。甘道夫赶往艾辛格与巫师的首领萨鲁曼商讨对策，萨鲁曼透露索伦已派出戒灵夺取魔戒，认为中土自由子民无从抵抗，并邀请甘道夫和他一起加入索伦阵营。甘道夫拒绝，萨鲁曼遂将甘道夫囚禁在欧散克塔。佛罗多和伙伴山姆在赶往布理途中遇到皮聘及梅里。他们在布理遇到神行客，神行客亚拉冈带领他们赶往瑞文戴尔。他们在风云顶被戒灵袭击，佛罗多被戒灵刺伤，生命危在旦夕。女精灵亚玟带同佛罗多赶往瑞文戴尔，亚玟的父亲爱隆救治了佛罗多。爱隆召开会议商讨至尊魔戒的事情。唯一摧毁至尊魔戒的方法就是将它丢进末日火山