1276年，攻破临安，佔领南宋大部分领土。1279年，元军与南宋崖山海战，8岁的小皇帝赵昺被陆秀夫背着跳海殉国。崖山海战以元朝的胜利告终，偏安江南一百五十年的南宋随之灭亡。
辽朝.辽由契丹族建立。契丹与秦汉时的东胡、魏晋南北朝的乌桓、鲜卑有着渊源关系，游牧于辽河流域。安史之乱后，唐朝统治衰微，突厥也被回鹘取代，契丹趁机发展，9世纪后期日益强大。契丹军事首领耶律阿保机于公元907年推翻了联盟首领遥辇氏，任契丹部落联盟首领。916年，耶律阿保机建立契丹国，称帝建元，即辽太祖，都临潢