少损耗，但慕容恪决定以逸待劳，起长围作持久战。最终在围城数个月以后，成功逼得粮尽的吕护出击并大败对方，令其元气大伤，被逼出逃荥阳。慕容恪又招抚其余众。而后吕护再次背叛东晋，投奔前燕，前燕朝廷赦免其罪，任命他为广州刺史。及后慕容恪又派兵攻略许昌、汝南、陈郡等地，并派遣镇南将军慕容尘屯兵许昌。东晋驻洛阳的守军渐见孤立，援兵和粮食都缺乏。
东晋哀帝兴宁二年（364年）.前燕太宰慕容恪为了攻占洛阳而做了多方准备，派遣手下去招纳当地的士民，于是远近诸坞都归降前燕。之后便派遣他手下的司马悦