张掖夏坐。夏坐完毕后，前往敦煌停留一个月。法显等五人先行，别过智严等五人，度大沙漠，行17日抵达鄯善国，国王信奉小乘学。在此住一个月，前往乌夷国，国中有僧四千余，信奉小乘。住二月余，向西南进发，35日后，抵达于阗，国中有僧数万，信奉大乘教。再25日抵达子合国，有大乘教僧人千余，法显等在此住15日，入葱岭到于麾国，山行25日到竭叉国，由此西北，度葱岭抵达北天竺小国陀历，有小乘僧人。西南行15日过新头河，道路艰难险阻，汉之张骞，甘英未曾到此。度河，抵达乌苌国，小乘佛法盛行。慧景，道整，慧达三人先行，前往那竭国，