企图一举消灭东晋，于是发生历史上着名的「淝水之战」。淝水之战后，前秦瓦解，北方大乱，再次陷入长期分裂的状态，胡人无暇南侵。东晋以弱胜强，局势暂时稳定下来。
灭亡.东晋的宗室和士族，经常争权夺利，人民生活相当困苦，以致盗贼四起。淝水之战后，南方人民暂获安定，但政治混乱和贪污腐败的情况，并没有改善。东晋大臣桓温死后，其子桓玄逼晋安帝禅位给他，改国号为楚，史称“桓楚”；刘裕起兵声讨，杀死桓玄，恢复东晋的统治。但刘裕自己有夺位的野心，终于在420年，废晋恭帝自立，改国号为宋，史称“刘宋”。