展开二万五千里长征，一年后抵达陕北，剩下一万多兵力。中国国民党派张学良东北军到陕西，继续围攻。1935年中共北平临时市委的彭涛等人通过「北平学联」发动反对蒋介石“攘外必先安内”，要求“停止内战、一致对外”的一二·九学生运动。目标之一就是反对成立冀察政务委员会。
第二次国共合作 (1937-1945). 在第一次国共分裂后，中国共产党与中国中央政府进行全面摊牌，发动分离主义与颠覆中国政权运动，但苏联对中共指示应联蒋抗日。国民政府採安内攘外方针，也遭到中国地方军阀的反对。张学良发