对返回的杨过表达愿结连理，然而杨过的回答不知所云，小龙女愤而离开终南山。杨过懵然无知，四处寻找小龙女，在寻找的过程中恍然明白小龙女对自己的爱意。杨过寻找小龙女期间认识了逃避李莫愁的陆无双，耶律楚材之子耶律齐及意图行刺耶律齐的金国皇族后裔完颜萍。后来杨过在华山遇上「北丐」洪七公，欧阳锋亦在华山出现，杨过目睹两大高手相斗而亡。后来中原群雄在大散关陆家庄召开联合对抗蒙古侵略的英雄大会，杨过前往陆家庄希望取得小龙女的消息，却与郭靖黄蓉及一群全真教道士相遇，郭靖黄蓉始知杨过已离开全真教多年。小龙女亦在此时来到陆家