·罗卡和路易斯·布纽尔的注意，他们三人一起在马德里聚集了最摩登的艺术圈。而他们的私生活却日趋复杂，佛多里柯总是忽视对他爱慕有加的女作家玛德莲娜，达利则渐渐感受到佛多里柯对他的吸引。相较达利和佛多里柯日益亲密的关系，路易斯与他们则日渐疏离，因此他决定去巴黎追寻自己的艺术梦想。与此同时，达利和佛多里柯去到卡达克斯的一个海边小村度过夏日，也是当时达利家人的居住地。达利一家很快接纳了佛多里柯，他与达利更是日益亲密，直到一天夜晚，他们之间的关系终于越过了友情。在那个视同性恋为禁忌的时代，他们的感情似乎从一开始