唐天宝元年（742年），回纥与葛逻禄，拔悉密起兵，推翻了突厥汗国，杀突厥白眉可汗。2年后回纥与葛逻禄推翻拔悉密，骨力裴罗受封为奉义王及骨咄禄毗伽阙怀仁可汗。王庭（牙帐）设于鄂尔浑河流域乌德鞬山（今蒙古国杭爱山），居民仍以游牧为主。回纥的首领不称可汗，名俟利发。他们的另一支乌纥生活在天山北部，半农牧生活，属于西丁零,是后来的乌古斯人。回纥有九氏族，最强是药罗葛。后来加入拔悉密、葛逻禄又称十一姓。
强盛.立国后，回纥因历史的关系一度与唐朝的关系友好，不像其他游牧部落建立的政权都要对中国