位穿着白纸衣的绅士、一头山羊（人模人样的）和一只甲壳虫。这时一个小声音开始在爱丽丝耳边低语，一匹马打断了他们的对话，原来火车刚跃过一条小溪，将到第四格去了。车厢突然跳了起来，爱丽丝吓的抓住山羊的胡子，不过一切都消失了，爱丽丝现在在一颗树下，刚刚和她交谈的蚊子（有一只小鸡大）正在一根枝条上盪秋千。蚊子和爱丽丝聊着昆虫的话题，包含马蝇、响翼蜻蜓和面包奶油蝴蝶。蚊子后来也消失了，爱丽丝走到一片空地，一侧是一片小树林。爱丽丝突然忘了自己的名字，并遇见一只也忘了名字的小鹿。当他们走到另一片空地时，鹿想起爱丽丝是人的孩