.396年道武帝改元皇兴，率40万大军征讨后燕，一举攻下中山、信度、邺城，平定中原。经过明元帝时代的承平岁月，到北魏太武帝时，于427年攻破夏国首都统万城，428年占领安定，逐走赫连夏后主赫连定。436年攻破和龙，灭亡北燕。太延五年（公元439年）吞并北凉。442年西凉残余势力李宝投降北魏。443年仇池杨保炽投降北魏。至此北魏完成了兼併华北地区和北方，这时华南地区和南方早已是刘宋，南北各自为政，形成互不隶属的对峙之局。
佔领青齐.在统一华北以前，北魏就有多次与南朝政权在黄淮下游交