告知了弓箭手巴德，使巴德能够以黑箭成功将恶龙射杀。当矮人重获孤山宝藏之后，比尔博将矮人王族的家传宝钻偷偷藏了起来。木精灵与长湖镇居民联军包围了孤山，要求矮人兑现承诺、偿还部分黄金，以协助重建遭到破坏的长湖镇，但索林拒绝了对方的请求，并招唤铁丘陵的亲族丹恩前来助。比尔博试图透过将家传宝钻交给联军、而避免战争发生，但顽固的索林在发现真相后仍将比尔博驱逐。在战争就要一触即发之际，此时半兽人军队入侵，五军之战爆发，甘道夫说服精灵、人类和矮人团结一致来对抗敌人。在巨鹰和比翁等援军到来后，联军终击溃了半兽人，赢