:::南汉.由于以前的将领（如邵廷琄等）因谗言多被杀害，导致南汉在战争开始之后才有反应，战前准备几乎为零。
战争经过.
贺州之战.宋军在出征之后，先期攻拔富州。贺州刺史陈守忠向南汉朝廷告急，刘鋹却只派出龚澄枢前往贺州口头宣慰，导致原本就很贫穷的贺州士兵士气跌入谷底。宋军前锋抵达芳林的时候，龚澄枢由于过度惧怕，而直接乘坐小船逃回广州。宋军随即包围贺州。刘鋹召集大臣商议抵御的最佳将领人选，起初大臣们推举潘崇彻，但由于长时间没有得到启用，潘崇彻的积极性早已丧失