师北平，攻取上都，元顺帝北逃应昌。八月，徐达攻克庆阳，斩杀张良臣，占陕西全境。 
进军西北.洪武二年（1369年），北元攻打原州、泾州、大同等地，都被明军击退。洪武三年（1370年），元顺帝病死，太子爱猷识理达腊袭位。朱元璋以王保保屡次骚扰西北为由，命徐达为征虏大将军，李文忠、冯胜、邓愈、汤和为副将军，分兵出击，先后攻克定西、兴和、应昌等地，大败扩廓所部，俘元郯王及平章以下将士八万六千余人，元嗣君爱猷识理达腊向北逃窜。邓愈率大军从临洮进攻河州，安抚了青藏高原的吐蕃诸部，于是河州以西