江口建立明州城的历史。第三部分（州城确立）展出唐代宁波（时称明州）城市盛况，包括越窑的发达，明州港和海上丝绸之路的繁荣以及随之而来的明州城市的发展。第四部分（国际港城）展出宋元时期宁波（时称庆元）的发展情况。包括宁波本土教育的发端和四明学派的出现，宋元市舶司的设立和对港口贸易的影响和元代海外贸易的繁荣。第五部分（海定波宁）展出明代海禁给宁波贸易带来的冲击，双屿港走私贸易的一度繁荣，倭寇侵扰和抗倭斗争，天一阁藏书文化的出现和以王阳明、朱舜水等人为代表的浙东学派在思想史上的贡献。第六部分（东南都会）展出清初以张