给川岛芳子。1月13日，板垣携带《中国问题处理纲要》返回沈阳。于是，关东军加紧在东北建立「满洲国」活动。
序幕.
日僧事件.1932年1月18日下午4时，日本间谍川岛芳子等5人，于毗邻上海公共租界东区之三友实业社，与2名日本僧人与3名信徒冲突。日本日莲宗僧侣2名和信徒3人（天崎启升、水上秀雄、后藤芳平、黑岩浅次郎、藤村国吉），在马玉山路三友实业社毛巾厂门前化缘，敲鼓念经，厂内义勇军数十人上前拦截盘查，结果僧侣水上秀雄被人打死，天崎等2人重伤；日本总领事提出抗议