第一个小孩满16岁时把小孩送给魔鬼，然而就在帕纳大师的女儿华伦婷娜（Valentina）接近16岁时，适逢神秘人物东尼（Tony）的出现，帕纳大师为了保住女儿，又开始了与魔鬼的另一场赌注。这部电影是希斯·莱杰生前尚未拍摄完成的遗作，后由强尼·戴普、裘德·洛、柯林·法洛合力接演完成。