初一，何福、平安、陈晖进兵济宁，盛庸进兵淮上。朱棣派兵袭击中央军饷道后，二月廿一，击败徐州的出战军队，徐州自此闭城死守。
灵壁之战.徐州坚守不出，朱棣遂不再理会，继续南下。三月初一，燕军进逼安徽宿州。三月初九，抵达涡河（今安徽蚌埠市怀远县以北）。平安见到燕军一路南下，带兵来追；但三月十四日在淝河中了朱棣所设的伏兵，只得退回宿州。三月廿三，朱棣遣将断徐州饷道，铁铉等率兵围攻，互有胜负。四月十四，燕军进达睢水之小河，搭浮桥。次日，平安、何福领军夺桥，双方隔河僵持。数日后，中央军粮尽，朱