的矮人索恩（索林的父亲），甘道夫为索恩解除黑魔咒，却从其口中得知索伦正在收回众戒，并与史矛戈联军，以向中土大陆发动攻击、使黑暗降临世界，甘道夫在恐惧之下带索恩试图逃出多尔哥多以警告大家，但在途中遭到黑暗魔君索伦的阻截，索恩被杀害，甘道夫法力亦不敌索伦的黑魔法，被摧毁法杖、囚于铁笼中，稍后他见识到大批的半兽人军团自多尔哥多出动，向中土大陆进发……。索林在比尔博的协助下得以打开通往孤山的密门，此时作为「飞贼」的比尔博要面临完成一个艰鉅的任务——进入孤山偷得一件宝贝——家传宝石且不要惊动熟睡的史矛革。可是比尔