地球实施军事戒严以搜捕变形人。但西斯科发现他的老上级莱顿中将试图利用此事推翻联邦政府，建立军政府。西斯科和欧多挫败了政变，并将莱顿逮捕。2373年中，星际联邦已经决定接受贝久为星联成员国，但就当一切准备就绪时。先知突然出现在西斯科眼前并告诉西斯科如果贝久在现在加入星联，后果不堪设想。于是西斯科以使者的身份宣布贝久目前不能加入星联，这引起星联高层极度不满，不过西斯科告知高层贝久最终会加入星联。欧多发觉变形人渗透进了克林贡帝国高层，于是西斯科和沃尔夫等人潜入克林贡帝国。他们最终揭发出克林贡的马托克将军是