豫皖苏区红军。徐向前首先组织黄安战役，采用围点打援战术围困第69师驻扎的黄安，并成功围攻第33师全部及31师一部，之后攻下黄安，击溃俘获一万五千余人，活捉69师师长赵冠英。1932年初，徐组织商城潢川战役，重创汤恩伯的国军第2师，并攻占商城。3月指挥苏家埠战役，继续采用围点打援战术，全歼国民革命军第7、46、55师，3万余人阵亡，活捉皖西剿共总指挥厉式鼎。6月，第四方面军发动潢川光山战役，击溃张钫的第二十路军，击溃近万余人，红四方面军取得第三次反围剿战争胜利。
第一次战略转移与川陕根