成生死之交。 明朝末年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南京拥立永历帝，起兵护国。其后邂逅女侠杨素珊 (戚美珍饰 )，二人萌生爱意，但碍于与董太医之女董雪宜 (容惠雯饰) 有婚约在先，只能辜负素珊一番心意。成功历尽艰辛，但继母颜氏 (狄波拉饰) 甘为满清奸细，卖国求荣，成功之父被掳迫降，生母殉国，素珊更为了成全成功，勇救雪宜而牺牲。 成功仍不气馁，惜时不我与，生死之交中原发现自己竟是满清大将鳌拜 (杨泽霖饰) 失散之子，阵上倒戈相向，使成功在南京一战，全军覆没，只能与妻儿子女退守台湾…