大实力，招抚投靠南京政府的叛将；向蒋介石示好，要求阎锡山释放冯玉祥，以公开通电的形式扩大影响，向阎锡山施压。1930年2月25日，阎锡山亲自迎接困于五台县三个月的冯玉祥至太原。3月7日，双方商定一同反蒋，阎锡山送冯玉祥八十万元现款，10日，冯玉祥由太原至潼关，收回军权。1930年，联同阎钖山、李宗仁等与蒋中正对抗，引发中原大战，兵败后隐居山东泰山。1930年11月4日，冯在太原通电下野，隐居读书。经过中原大战，蒋冯阎李张五大集团中，冯玉祥成为唯一输得精光的总司令。1931年7月，冯策动旧部石友三进攻