京周围10「国」之地献为御用，赐公卿以俸禄，赐其部下以10倍于原有的领地，甚至命丰臣秀次为大唐（中国）关白，日本关白由羽柴秀秋或宇喜多秀家担任，朝鲜则交给羽柴秀胜或宇喜多秀家统治。明神宗派遣辽东总兵李如松率兵入援朝鲜。在明军（约5万）和朝鲜三道水师提督李舜臣等的反击下，日军攻势遇阻。终于在1593年(文禄二年)日军因遭逢损失，丰臣秀吉遂被迫与明国和谈。其实日方代表小西行长出身商人家庭，精于商业开发，伪造秀吉降表与明国议和，而明方使者沈惟敬本是市井无赖，就称秀吉的目的是要求恢复双边贸易。双方于是缔结和约，