，村落的同龄伙伴告诉他们的生产队小队长——即儿子，妈已经消失，而河流上正漂着妈的绣花鞋和一套军衣。
恋.电影在该部分中，讲述的是1976年夏天，在中国东部的一所学校，林大夫（陈沖饰演）暗恋着梁老师（黄秋生饰演），却暗地里与老唐（姜文饰演）有染，而梁老师与老唐是好朋友。在一次露天电影中，梁老师偷偷摸了一个女人的屁股，而其他地方同时忽然传来“抓流氓”的喊声。梁老师由于做贼心虚而逃跑，众人认定其为嫌疑对象而追赶他，继而殴打。在逃跑过程中，梁老师无意发现了林大夫和老唐的奸情。随后，