到5万里开外的灵吉菩萨住所。在灵吉菩萨的定风珠庇护下孙悟空再次光临芭蕉洞，先变成苍蝇钻进铁扇公主肚子里要挟铁扇公主拿到假芭蕉扇，发现上当后又趁牛魔王在龙王家作客的机会变作牛魔王模样，牵走避水金晶兽返回芭蕉洞中将真芭蕉扇骗到手。牛魔王赶回家中发现后又变作猪八戒模样将芭蕉扇从孙悟空手里骗回来，恰在此时猪八戒赶到，双方展开斗法，牛魔王被孙悟空制服。此时铁扇公主及时赶到，为了丈夫安全主动献出芭蕉扇，孙悟空使用芭蕉扇扇灭火焰山大火，师徒四人顺利走过火焰山。