内部的反共.武汉在四一二事变之后，国共关系仍甚为紧密，经常举行“国共联席会议”。汉方辖区内工农运动也继续展开，但这些激起了一些国军将士，特别是地主或工商业出身的子弟不满。5月21日国军第三十五军三十三团团长许克祥就已发动马日事变。不久独立第十四师师长夏斗寅也发动反共兵变。虽然武汉国民政府对此明令讨伐，但在何键等人的偏袒下，没有实际效果。许、夏两人转投南京，导致武汉国民政府失去了对湖北一部和湖南大部的控制。6月29日武汉警备司令李品仙和何键也公开反共，解除了汉口工人纠察队武装。
共产