笛声开头，营造了幻境般的气氛。阿多诺称这仿佛是“很久很久以前”的童话故事一般。第一主题温暖、天真，由第一小提琴奏出上升的旋律，有着鲜明的维也纳特征。第二主题略为有些趾高气扬，但也同样散发着自然、平静的气息。在发展部中，不同的动机混合在一起。其间加入了一段中国式的笛声（马勒对于东方文化十分感兴趣），随后又有低音强奏的险恶乐段，形成了梦境一样不断幻化的场景，被形容为“一叠牌被洗乱”一般。然而动机都还可以辨识出来。在一个精致的休止过后，温暖的第一主题重现，并达到了欢快、闲适的高潮。该乐章在节日一样的欢愉气氛中结束