方后退，1937年12月13日日军成功佔领首都南京，并屠杀大量中国平民和缴械军人。1938年6月，中国军队为了阻止日军继续由河南继续向前推进至湖北，而故意造成黄河氾滥。同时中国将拖延下来的时间拿来继续加强武汉市的防御工事，但是到了10月时日军仍成功佔领武汉当地。然而日本军事上的胜利并没有如日军希望般瓦解中国政权的抵抗，相反地中国政府在迁往位于内陆的重庆市后仍继续坚持作战,并定都当地。
日苏冲突（1938年—1939年）.1938年7月29日，日本于张鼓峰事件中首次入侵苏联领土，