守蒲坂和岭北的姚懿、姚恢先后率叛军进攻长安。刘裕趁后秦、南燕内乱之际，乘机出兵，并一举攻灭。这次收复中原的版图之多，是东晋历次北伐中最成功、影响最深远的一次，也是以前的多次北伐都无法与之比拟的。
背景.刘裕在镇压孙恩卢循之乱、桓玄之乱后，为了名正言顺地称帝，效仿桓温发动北伐战争。
灭南燕.义熙五年（409年），刘裕率兵自建康出发。沿着水路，渡过长江、淮河、泗水，五月在下邳登陆，行军至琅琊后又自东莞翻过大岘山，与燕兵战于临朐南，刘裕派参军檀韶、建威将军向弥秘