禁和酷刑后，英美政府通过囚犯交换用赵把邦德换了回来。由于担心他在严刑拷打之下可能泄露了机密，所以邦德的00号间谍身份和权限暂时均告失效。但邦德对赵的获释感到不甘，决心把他再抓回来，而且要找到把自己身份泄露给赵的双重间谍。邦德来到香港，并通过自己身在中华人民共和国政府内的线人得知有人在古巴看到过赵。来到哈瓦那的邦德认识了美国国家安全局女特工吉娅辛塔·“金克斯”·约翰逊。两人一起在一个基因临床诊所发现了赵，这里可以通过基因重组改变病人的外貌。邦德和赵打了起来，后者虽然成功逃离但留下了一件饰物，邦德发现其中有