从方士处学懂修炼五行（金、木、水、火、土）之术。不久他便统一天下，成为皇帝，他奴役俘虏修筑长城，将所有死伤工人埋在长城下，并施法令他们变成守城灵魂。皇帝击败了当时所有敌人，剩下来要面对的是所有人都要面对的问题——死亡。为了长生不老，他派出心腹郭明将军（王盛德饰）寻得女巫紫媛（杨紫琼饰），皇帝对紫媛一见钟情，便命令其他人不得碰她。紫媛称她知道可以在那儿找到答案，于是皇帝命郭明将军随她到西域吐蕃的藏经阁，在该处得到记载古代玄秘的甲骨，利用它可使皇帝长生不老，二人在一起搜索期间也坠入爱河。紫媛回来后向皇帝请求与郭