分组成：一是，乌斯满、达力克汗领导的阿山地区的哈萨克族武装。二是，伊犁当地的反叛组织，是民族军主力。三是，南疆蒲犁的由伊斯哈克伯克领导的柯尔克孜族、塔吉克族游击队。四是，司马义也夫领导的，在苏联驻塔城领事馆扶持下建立的塔城战斗小组。同年9月，民族军在北疆获得了对国民革命军的决定性胜利。北疆新建立的两个国民革命军第二军美械师（大约25000名士兵）被围歼（除了6000名士兵与军官，这其中包括7名投降的将军）。在高度设防的乌苏-石河子地区中战斗时，当地平民给予了民族军的官兵很多帮助。众多直接参加了军事行动的