永昌府。嘉庆二十四年（1819年）改腾越州置腾越直隶厅，道光二年（1822年）改腾越厅，属永昌府。光绪二十八年（1902年）迤西道移驻腾越厅。民国二年（1913年）废府、州、厅改县，废湾甸州入保山县，并改保山县为永昌县，改腾越厅为腾冲县，改龙陵厅为龙陵县，各县属滇西道。1914年滇西道更名腾越道，复改永昌县为保山县。1929年废腾越道，设云南第一殖边督办公署。1935年由保山县、顺宁县析置昌宁县，从原所属永昌府、顺宁府各取一字得名。1939年置腾龙边区行政监督公署。民国三十一年（1942年）置云南省第六