西潜伏在英国的间谍所招募，英国秘密情报局故意对他做出“迫害”学位，命令其黯然退休，使其过上了潦倒的生活，利马斯也配合着秘密情报局进行演戏，利马斯在这期间认识一个英国共产党党员利兹·古德并和她坠入爱河，东德情报机构潜伏在英国的特工果然上了钩并将利马斯带到了东德。在东德，利马斯遇见了穆恩特的手下菲德勒（Fiedler），菲德勒平时不把他的上级穆恩特放在眼里并怀疑穆恩特是一个西方国家的间谍，利马斯和菲德勒有了共同的目标——搞垮穆恩特，这引起了穆恩特的不满，就在穆恩特决定逮捕利马斯和菲德勒时，东德统一社会党的高