有个叫弥敦的未婚夫，便冒充他写信给艾莎，试图动摇艾莎的内心。但乔乔逐渐发现犹太人并不向自己所学般邪恶，纳粹思想开始动摇。他在一次任务中与已成为军人的好友约奇重逢，坦诚了与艾莎的近况，称艾莎为自己的女朋友。在美英法联军及苏联军的夹击下，德国节节败退，盖世太保亦找上门来，艾莎以乔乔姐姐的身份蒙混过关。入冬后某日，乔乔发现母亲因长期宣扬德国和平自由的行动败露而遭到行刑，乔乔十分悲痛，一度以匕首刺向艾莎，又在流血时停下并崩溃痛哭，艾莎意会到发生在萝斯身上的惨剧，两人收拾心情并相互谈心，艾莎表示自己深信乔乔的父亲