处女作，1995年首映。该片获同年瑞士卢卡诺影展蓝豹奖、法国蒙贝利耶电影节最佳影片奖和第32届金马奖最佳原着剧本奖和女配角奖(文英)。当时片中多名工作人员亦参与演出，本电影由中影公司于2010年发行数位修复版。
情节.　在台北念国中的刘志强，终日喜欢幻想，在校成绩不佳。他曾幻想海中有一种鱼，专吃小孩的梦，等它吃到9999个梦之后，就会长出翅膀飞出海面。在平时上下学途中，他暗暗喜欢上了一名早上搭乘同一辆公车的同校国中女生，偷偷写了许多信，但没能送出。　某日，与好友在街上抽烟，被一