朝崛起后，西夏改臣服金朝。西夏天盛年间出现盛世，史称崇仁之治。1206年，蒙古帝国正式成立，发动第一次对西夏的战争。1207年成吉思汗发动第二次征夏战，进攻斡罗孩城（今内蒙古乌拉特中后旗西境），但因西夏军队的抗击而以失败告终。蒙古第三次征夏，夏襄宗向金朝皇帝完颜永济求救，但完颜永济不理之，更以盟国为蒙古所攻击为为乐而拒绝帮助。襄宗给予蒙古大量赔款及接受蒙古「附蒙伐金」的条件，蒙古才接纳其求和。1217年，因为西夏拒绝协助成吉思汗西征花剌子模，成吉思汗发动第四次征夏战。1224年，蒙古的大将孛鲁自东西攻击