快再交运65架飞机，称中国只剩下10架轻型轰炸机；斯大林迅速答覆，他将送出所需之轰炸机，供「阁下伟大的抗战」使用；不久，苏联派到中国之军事人员，包括顾问、飞行员、技师等，高达3,665人。外交部亚洲司司长高宗武奉蒋令，于7月5日自香港抵达神户。日本外相宇垣一成得到裕仁天皇秘密批准，计划与孔祥熙在军舰上晤面；9月25日马伯援自香港取道河内赴重庆，与蒋、孔祥熙详商，蒋也派郑介民到香港会谈；陆相坂垣征四郎反对和议，外相宇垣被迫于9月29日辞去外相职务，会谈流产。此时谣言又起，传说蒋可能和日本缔结和约；斯大林急电蒋