扩展为陕甘宁根据地。10月，红军三大主力（红一方面军、红二方面军、红四方面军）在甘肃会宁会师，保存了力量约3万人。会师之后，出于打通对苏联的国际交通线的战略部署，红四方面军部分主力（约一半）加上红一方面军红五军团组成“西路军”，约两万人，在虎豹口度过黄河之后，向甘肃河西地区前进，不久失败，全军仅剩四百余人，在李先念等人的带领下，到达新疆省星星峡，被新疆军阀盛世才缴械。
改编为八路军和新四军.抗日战争爆发后，迎来了第二次国共合作时期。1937年8月25日，中国工农红军改编为国民革