国开始崛起，征服了大量国家。1219年与高丽结为同盟，但蒙古要求高丽向其朝贡导致了两国关系的恶化。1231年，蒙古第一次入侵高丽。三别抄军是崔氏政权的私兵，而崔氏政权对蒙古持强硬态度，因此三别抄坚持抗击蒙古。1232年，高丽的都城从开城迁到了汉江河口的江华岛。蒙古断续的进攻高丽，高丽朝廷以文臣为首倾向于与蒙古讲和，1258年联合金俊、林衍等反对派武臣推翻了崔氏政权，向蒙古投降。林衍等武臣不愿投降，1269年废黜了亲蒙古的高丽元宗，掌握政权。蒙古以讨伐林衍为由进攻高丽，林衍动员三别抄军抵抗，但在期间死去。