怀柔汉族士大夫有一定效果。
外交.元朝时与各国外交往来频繁，各地派遣的使节、传教士、商旅等络绎不绝，其中威尼斯商人尼可罗兄弟及其子马可波罗成为得到元朝皇帝宠信，在元朝担任外交专使的外国人。元廷曾要求周边一些国家或地区（包括日本、安南、占城、缅甸、爪哇）臣服，接受与元朝的朝贡关系，但遭到拒绝，故派遣军队进攻攻打这些国家或地区，其中以元日战争最为着名，也最惨烈。
东北地区.东北方面有高丽王朝与日本鎌仓幕府。高丽王朝领有朝鲜半岛，之后被崔氏政权统治，高丽王变成傀