巫术把系有头发的稻草人淹入水里，使舞台总监在平地上被淹死。身为实习医生的玛莎听见舞台总监的叫唤后，赶紧跟博士出外查探，意外发现舞台总监死于溺水。为防众人以为巫术作祟，博士顺口掰了体液流失的理由搪塞，但在玛莎的追问下，坦言舞台总监确实死于巫术。原来形似女巫的三名凯力奥人正暗中利用莎士比亚，写出她们希望的文字，好释放其他被禁锢的同伴，并在旅店老板娘发现她们行踪时再度用巫术杀死老板娘。女巫骑着扫把飞扬天空的背影，让莎士比亚想起建造的环球剧场的朋友彼得也曾谈论过有关女巫的事，因此在博士的请託下，于隔日带他跟玛莎