北省承德市。日本开始从长城南部向中国北部以及沿海省份推进。中国人民对日本感到愤怒，当时蒋中正定下「攘外安内」的政策，一方面在外交上不断的表面退让，另一方面节节抵抗日本军阀，又一方面调动军队围剿红军。 后来，在1936年12月12日，西安事变爆发后，周恩来、叶剑英、博古代表共产党开始和国民党展开合作谈判抗日。
抗日战争.1937年7月7日，中国军队与日本军阀在北平（现今北京）城外起冲突；西北军于芦沟桥发动七七事变。接着，蒋中正于庐山发表「最后关头」演说，指责日本军阀的侵略、唿吁全