1579年使备前国及美作国的大名宇喜多直家完全臣服于织田氏，同年迎立信长的四男于次丸（羽柴秀胜）为养子。1580年别所长治和荒木村重战败，别所长治切腹自尽（三木合战）；荒木逃离，全家被信长诛杀，但这期间，包括竹中重治及古田重则等家臣阵亡。秀吉开始与毛利氏及山名氏交战，攻陷山名祐丰笼城据守的有子山城，嫡男山名氏政于落城前归降羽柴家，秀吉自自专致于播磨的经营，任命弟弟羽柴秀长担任有子山城主，负责统治但马国。此外，收购鸟取周边的兵粮，用断粮战术攻下了鸟取城（鸟取城之战），毛利一族的吉川经家战败自杀，随后进军备