队员发展到1000余人。其间，蓝衣社为了侦察蒙政会的内情，组织了“内蒙旅行团”，来百灵庙一带活动；国民党政府也多次派员来百灵庙，与德王讨价还价；日本间谍中岛万藏等也时常活动于百灵庙地区。中共西蒙工委派党员云青、赵诚等人，打入保安队，做地下宣传鼓动工作，乌兰夫、奎璧、李森等也曾先后赴百灵庙。绥北重镇百灵庙一时成为各方的必争之地。1935年冬，乌兰夫专程前往百灵庙与德王洽谈关于抗日的话题，由于分歧太大，双方最后不欢而散。乌兰夫原本准备留在百灵庙继续活动，但由于被蒙政会保安处的帮办宝道新认出，在与德王面见五六