木真统一了蒙古各部，被推举为成吉思汗。不久，成吉思汗开始对西夏发动进攻，西夏向金国求援。金章宗当时为了应付南宋宰相韩侂胄的北伐，坐看西夏被蒙古攻打。1209年，蒙古再度攻打西夏，蒙古军包围西夏首都兴庆府，西夏向金国求援，然而，金国不但没有派兵援救，金主完颜永济甚至说道：“敌人相攻，乃我国之福。”最终西夏战败，向蒙古求和，与金国断绝关系。1211年，蒙古全面攻打金国，而西夏也配合着蒙古攻打金国。不久金国发生政变，完颜永济被杀，金宣宗继位，金宣宗为了躲避蒙古袭击将都城从中都（今北京）南迁汴京（今河南开封）。