济深、湘军唐生智等人攻入湖北，打垮吴佩孚。苏联和蒙古人民共和国签订条约，将其改名为图瓦人民共和国，并肯定其独立地位。左派此时已经不信任蒋中正，希望能扶植唐生智来取代蒋的势力，并且把国民政府的位置从广州移到湖北的武汉。蒋为另寻出路，从湖南往东进军，取下江西、福建、浙江、江苏等地。蒋进入上海后，获得当地商人和外国势力的支持，不再需要依赖左派与苏联，便决定与武汉政府决裂。1927年4月12日，蒋下令「清党」，动用军队及地方帮派人士，搜捕并处决共产党员。 这段历史在中国大陆地区称为「四一二反革命政变」。国民党右