月16日，德军在洛赫维察会师,包围圈被封闭，苏联6个集团军被包围。 此时，斯大林下令允许撤军。苏联进行了疯狂的突围，但是仍旧是徒劳。9月26日，被包围的部队覆没，苏联有16.36万人伤亡，45.27万人被俘。随后，11集团军攻向克里木，第一装甲集群攻向罗斯托夫，而在10月2日，对莫斯科的进攻恢复，台风行动开始。
冲向列宁格勒.8月8日，德军开始继续向列宁格勒进发。与此同时，第十六集团军攻占诺夫哥罗德和旧鲁萨。苏联动用34集团军于8月12日在旧鲁萨开展反攻。德军被迫调动曼施坦因的装甲