、乌桓、高句丽，在中国北方的黄河流域一带先后建立六十二个割据政权，连同汉族所建立的政权，较重要的有十六个国家，历史上称为「五胡十六国」。
北伐.从北方南迁的人民时常怀念家乡，因此一些有志之士多次进行北伐，希望能够收复北方的国土。祖逖是东晋率先北伐的将领，他曾经率军收复黄河以南地区，但由于东晋内部出现纠纷，朝廷又担心他北伐成功后威望太高，结果没有给予支持，以致功败垂成，祖逖于321年忧愤而死，曾收复的土地又被胡人重新佔领。继祖逖之后，又有桓温于354年、356年及369年三次北伐