取「祸水西推」的策略派遣外长莫洛托夫与纳粹德国结盟秘密签订《德苏互不侵犯条约》。1939年9月纳粹德国与苏联协同发动的的波兰战役令二战爆发后，按照该条约划分的势力范围，苏联以「建立防止德国入侵的东方战线」的名义，于9月17日出兵与德国瓜分波兰，并发动冬季战争使芬兰割出西卡累利阿并占领罗马尼亚王国的南比萨拉比亚和北布科维纳部分地区，使这两国对苏关系恶化并亲近德国。并在波兰卡庭森林处决近两万名波兰战俘。1940年7月爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛被红军占领并强行并入苏联，又强行让罗马尼亚割让摩尔达维亚（摩尔多瓦）