德国以巴巴罗萨行动入侵苏联，并因没有英国的威胁，致使德国能够全力入侵苏联。德国佔领了大量苏联城市，其中包括斯大林格勒、列宁格勒和莫斯科。在苏联节节败退，并失去首都后，苏联红军和约瑟夫·斯大林被迫与德国签署新的苏德互不侵犯条约。另一方面，德国亦协助其盟友意大利佔领整个北非，并协助贝尼托·墨索里尼建立「新罗马帝国」。在远东，日本撗扫了亚洲。这时候，德国佔领了苏联和中东的油田，并向日本出口石油，使美国对日本的禁运石油策略失败。虽然这时候欧洲有不少抵抗运动，但都被德军压下去。但是，美国却在战火中选择孤立自己，全因当