成黑暗，他以此机会杀死诺多族最高君王芬威，夺取精灵宝钻。费诺闻讯咒诅米尔寇，将他易名魔苟斯，并鼓动诺多族返回中土大陆，造成诺多族大动乱。魔苟斯返回中土大陆，统治北方，他以乌塔莫未被破坏的一部份安格班来作据点。因残杀亲族而被施下曼督斯之诅咒的诺多族在贝尔兰建立王国，向他发动多次战争，把魔苟斯的势力限制。接着，太阳和月亮出现，伊露维塔在希尔多瑞恩唤醒人类。艾尔达精灵和伊甸人合作，发动阿格烈瑞伯战役、班戈拉赫战役、尼南斯·阿农迪亚德战役，但两大族群最终不敌魔苟斯，活下来的人民逃到西瑞安河口，魔苟斯成为中土大陆