窟説部、桦太北部的莫曳皆部、桦太东南部的拂涅部 - 牡丹江下流以东(现在密山市周边):虞娄部(挹娄)、越喜部、 鉄利部。黑水靺鞨的思慕部是鄂温克人。粟末靺鞨建立渤海国后，其他靺鞨部族投向黑水部。黑水靺鞨与建立渤海国的粟末靺鞨同属于靺鞨但时有冲突。金史中记载唐代时，「黑水靺鞨居古肃慎地，有山曰白山，盖长白山，金国之所起焉。」。668年，唐朝和新罗的联军灭亡高句丽后，黑水靺鞨开始沿松花江、牡丹江南下、西进，并于691年末与唐朝（武周）发生军事冲突，被武周靺鞨人将领李多祚击败。
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