在此期间，红一方面军经过多次扩编，除原有三个军团外，又增设了红七军团、红八军团、红九军团。宁都会议上，毛泽东失去了军事指挥权。1933年后，实际指挥权在李德手中。
败退.1934年10月，在第五次反围剿战争失败后，红一方面军被迫长征，一路遭受重大损失。1935年1月遵义会议后，第一方面军在毛泽东领导和指挥下，实行灵活机动的战略战术，调动和打击敌人，四渡赤水，南渡乌江，巧渡金沙江，摆脱了数十万国军的围堵；取得了战略转移的胜利；接着强渡大渡河，翻越雪山；6月，在四川懋功与红四方面军会师