又派所俘纳哈出部将乃剌吾携带玺书前去谕降。冯胜军出松亭关，分别修筑大宁、宽河、会州、富峪四城。在大宁驻扎两个多月后，冯胜留下五万军队驻守，而率全军进逼金山。纳哈出见到乃剌吾后大惊道：“你还活着吗？”乃剌吾向他述说朱元璋的恩德。纳哈出很高兴，便派遣其左丞探马赤等前来献马，并且侦察冯胜军军情。此时，冯胜军已经深入，翻越金山，到达女直苦屯，降服纳哈出部将全国公观童。明军突然到达，纳哈出感到寡不敌众，便按乃剌吾所说，请求投降。冯胜派蓝玉率轻骑前往受降。蓝玉用酒招待纳哈出，饮得正欢时，蓝玉脱下衣服给纳哈出穿。纳哈