明天皇迁都平城京，日本进入奈良时代，律令制国家也日益成熟。朝廷的版图在这时也逐渐扩张，征服东北地方部分地区和南九州。奈良时代后期，政局动荡，律令制松弛。794年，桓武天皇迁都平安京（现在的京都），此后到1192年成立鎌仓幕府的这段期间是为平安时代，日语假名以及国风文化在此时代成形。嵯峨天皇时期的《新撰姓氏录》记录居住在京都及畿内的1182个氏族，其中「汉」为163氏，「百济」为104氏，「高句丽」为41氏，「新罗」为9氏，「任那」为9氏。平安时代末期，出现以东国为势力范围的源氏和以西国为势力范围的平