位朋友格列佛见到诸多历史人物，如亚里士多德和荷马等先贤，发现史书中的名将其实都是怯懦者，史书中的权臣都是透过伪证、教唆等技俩上位。格列佛最后来到日本，他在江户假装成不信教的荷兰人（讽刺荷兰人见利忘义）觐见天皇（其实是幕府将军），最后得到天皇的协助，到长崎搭上荷兰人的船回到欧洲。
慧骃国游记.慧骃国（Houyhnhnms）游记。格列佛又一次作远洋航行，但他聘请的水手们叛变，并把他流放到一个岛上。在那岛是一种叫作慧骃（智马）在掌控一切、当家做主，另有一种动物叫犽猢（Yahoo），被