部下石田三成，另一位为比睿山僧侣－南光坊天海，两人对话中，由此得知幻魔的强大野心。画面转到大坂堺城，突然一阵天崩地烈，20年前的幻魔再次出现，但是在这噩梦之中，一道苍蓝的曙光降临，这个人一瞬间毁灭幻魔大军，这个人就是德川家康的次子，人称灰烬的苍鬼－结城秀康。在苍鬼与柳生茜（柳生十兵卫）、阿初（淀君之妹）、罗伯特（西洋人传教师）、天海（红鬼－左马介）得知幻魔的野心，让幻魔创造神（弗丁布拉斯）降临，也得知进行这项计画的高等三幻魔之名库洛迪亚斯（石田三成）、 罗森克兰兹（路易斯·弗洛伊斯 ）及 欧菲莉亚（