家国营农场试用这种射线。但鸡蛋在运输过程中与佩西科夫教授的实验用蛋相混，结果运到农场的是鸵鸟蛋、蛇蛋和鳄鱼蛋，在射线照射后，孵出来一堆怪物，大闹莫斯科。为了平息事端，政府开动宣传机器，指责佩西科夫教授故意搞出来这些怪物。这篇小说使政府把布尔加科夫打入“反革命”的黑名单。《狗心》讲述了一个医生把人的大脑细胞和主要器官移植到一条叫沙里克的狗身上。这条狗开始变得像人一样，会说话并具有人的特点，但性格却十分狂暴可恶。最后医生只好又给它动了一次手术，使它变回成狗。这篇小说被认为是对苏联的讽刺。1973年，Will