南阳县、向城县、临湍县、内乡县、菊潭县。辖境相当今河南省伏牛山以南的丹江、白河、湍河流域等地。五代十国后汉时，临湍县改临濑县，北宋初年废县。北宋末的崇宁年间，户一十一万四千一百二十七，口二十九万七千五百五十。下辖五县：穰县、南阳县、内乡县、顺阳县、淅川县。因邓州位于南北交通要道，是防守荆州、襄州的要地。南宋时，南宋与金国争夺激烈。明朝洪武二年（1369年）二月，废穰县。十三年（1380年）十一月复置穰县。十四年（1381年）五月，复省穰县入州，穰县自此不再设。州领3县：新野县、内乡县、淅川县。清朝时