易守难攻。莫荣新集中了40营的兵力。由于许崇智染病，陈炯明以蒋介石代之率领第二军，会合中路熊略部和左翼邓铿部等，围攻惠州。22日，粤军经激战攻占东江地区重镇惠州。次日，陈炯明在惠州召开军事会议，决定分三路进攻增城、石龙、东莞，而后会攻广州。护法军政府主席总裁岑春煊则通电辞职。
广州战役.此时，三水、宝安等地的百姓亦发动起义，群起攻击桂军。“强壮者揭竿响应，老弱者壶浆欢迎，颇有辛亥革命之韵趣”。在广州城内，市民则发动罢市、罢工、罢课浪潮。莫荣新无兵可调，败局注定。24日，陆荣廷以四总