歙县、绩溪、婺源、开化等地都与国民革命军发生了遭遇战。因为刘畴西无心恋战，不肯决心争取胜利，各战都无所获，红十军团士气大为降低。项英得知相关情况后，致电红十军团向浙南挺进。
突围与覆灭.1935年1月9日，红十军团指挥部在浙江遂安县茶山召开会议，会上提出了两种战略方针，一是乐少华、刘英、粟裕等人提出，要分兵游击，粟裕、刘英带十九师到浙西南活动，方志敏带二十一师回赣东北坚持，刘畴西、乐少华带二十师留皖南作战；二是刘畴西提出的，继续大部队作战，转回闽浙赣苏区休整。方志敏决定，采用后一种