新一批贪心的恶龙：2570年恶龙开始攻击，19年后一只冰龙杀了丹恩一世（Dáin I）和他的次子，掠夺了灰色山脉。2770年，连伊鲁伯都难逃厄运，史矛革（Smaug）向居民宣战，佔据孤山并毁灭了河谷镇，索尔（Thrór）与家人逃出。部份伊鲁伯的难民逃到铁丘陵（Iron Hills）建立新的家园。绝望和穷困交逼下的索尔在20年后，来到被半兽人佔据很久的摩瑞亚，结果遭阿索格（Azog）斩杀。这羞辱触发矮人与半兽人之战争（War of the Dwarves and Orcs），双方都痛下杀手。大战六年后双方