住在四川松潘高原一带，是唐朝的羁糜州之一。当时分有八部，以拓跋氏最为强盛。吐蕃于唐朝安史之乱后占领河西一带，并且压迫党项。唐高宗时期，党项首领拓跋赤辞在唐朝帮助下迁移到陕北一带，奠定党项兴起的根据地。881年占据宥州的平夏部拓跋思恭因平黄巢之乱有功，被唐僖宗封为夏州节度使，赐号定难军。协助收复长安后又封夏国公，赐姓李，领有夏银等地，夏州政权（正式称唿是夏州节度使或定难军）形成一个割据陕北的籓镇。五代十国时，夏州政权避免介入中原各势力间的内斗，向五代与北汉称臣以巩固在陕北的势力。然而后唐时，唐明宗意图将延州节