刘备攻下房陵，派刘封顺沔水攻佔上庸。相传此战为「鸡肋」一词的出处。
襄樊之战.219年七月，刘备在汉中自立为汉中王，封关羽为前将军。关羽起荆襄之兵大举北伐襄樊，进一步围困曹军大将曹仁、满宠的残军于樊城，史称樊城之战。曹操派左将军于禁援救，适逢汉水暴涨，淹没于禁七军，汉军乘势以水军攻打，活捉于禁。于禁向关羽投降，庞德被俘虏后不降遭斩，关羽并另遣军队包围襄阳，一时之间威震华夏。当时曹操治下许多州郡的叛军早已受关羽遥控。同年十月，曹操来到洛阳，欲迁都以避其锋芒，司马懿、蒋济等人劝阻，