而魏延与杨仪因互斗而先后去世，令蜀汉失去两个人才。蜀汉政局由蒋琬、费祎与董允维持，并暂停大规模北伐。蒋费二人相继去世后，姜维对曹魏展开北伐，但都没能取得明显的战略效果，并消耗了国力。姜维过于专注北伐，在大臣董允去世后，刘禅宠信的宦官黄皓及陈祗败坏朝政。等到姜维对付黄皓时反被迫害，只好迁镇沓中以避祸。孙吴为了联合蜀汉，派将领陆逊、诸葛瑾等人于合肥、襄阳、江夏与曹魏对抗，但成果不大。吴帝孙权任用顾雍为相十九年，使吴国大治。诸葛恪等人成功让山越归顺，安定后方，增加了人口与军队。然而孙权