但卫斯理实在无法释怀，他与小郭更假扮老人以吸引蒙博士上钓。卫斯理成功混入蒙博士的地盘，发现原来所有老人失踪案件都是蒙博士的所作所为。蒙博士以回复青春引诱老人们作为他的实验品，研究令人不再衰老的方法。可惜，他的实验失败，老人们被注射一些内分泌，变成了巨型的胚胎甚至是类似三叶虫的怪物。卫斯理被惊吓得呆了，而蒙博士则测出他们有脑电波，深信他们会长大，并称他们为新的人类。卫斯理逃脱后，报警意图阻止蒙博士，不过蒙博士迅速撤离，没有留下丝毫线索。
怪物现身夏威夷.过了大半年，卫斯理从新闻中知道