遣辽东总兵李如松率兵入援朝鲜。在明军（约5万）和朝鲜三道水师提督李舜臣等的反击下，日军攻势遇阻。终于在1593年(文禄二年)日军因遭逢损失，丰臣秀吉遂被迫与明国和谈。其实日方代表小西行长出身商人家庭，精于商业开发，伪造秀吉降表与明国议和，而明方使者沈惟敬本是市井无赖，就称秀吉的目的是要求恢复双边贸易。双方于是缔结和约，日军就此暂退釜山。1595年（文禄四年），秀吉打算以年幼的亲子丰臣秀赖作为家中的继承人，只是养子的丰臣秀次马上被疏远并流放到高野山，迫令剃发出家，不到七日，又将秀次赐死，其过程严酷出乎