24个步兵师，2个步兵旅，不含特种部队。
撤销.1944年12月，张发奎改任第二方面军司令官。1945年2月，因“桂柳会战”失利、追究责任，撤消了第四战区、第十六集团军和第三十五集团军、第三十一军、第三十七军番号，撤换了包括夏威在内11名将级军官的职务。