仲麻吕联合渤海，准备了军船394艘和四万零七百人的军队，准备远征新罗，但此计画因其与孝谦天皇不和及渤海方面情况有变等原因而流产。后来渤海第三代文王大钦茂改善与唐朝的关系，日本与渤海间往来的军事意义逐渐淡化，改为以文化交流和商业活动为主。日渤间往来採取朝贡贸易的形式，对于渤海的贡品，日本方面须给予数倍的回赐。如此渤海得到较大利益，但日本的财政因此受到影响。因此接待使节及回赐的费用达到较大规模后，日本开始限制渤海使节的来朝，并停止向渤海派出使节。但渤海向日本派遣使节一直持续到渤海灭亡。Secti