后突厥，回纥建国。贞元五年（790年）更名回鹘。回鹘与唐朝关系一直比较良好，但在安史之乱期间曾趁机敲诈勒索唐朝，并再联合唐军攻入洛阳城之后，大肆烧杀掳掠。直到唐文宗开成五年（840年），回鹘被黠戛斯所灭。被迫迁徙，有的南迁至塞内或近塞，有的西迁至甘州（甘州回鹘）、西州（高昌回鹘）、龟兹（龟兹回鹘）、葱岭融入葛逻禄（黑汗国）。黠戛斯汗国在派使朝贡时，李唐皇室曾称与他们同宗。吐谷浑乃鲜卑支系，南北朝时期西迁至青藏高原东北端。曾被隋炀帝灭亡，隋末战乱年间复国。吐谷浑因夹处于吐蕃和唐两大势力之间，又与吐蕃同居青