1946年6月，第二次国共内战全面爆发。1946年8月至9月间，乌斯满多次派人赴迪化联络国民政府方面，要求给予援助并派军队到阿山。当局随即给乌斯满调拨大量武器弹药，并派出军统特务携电台跟随乌斯满行动，以便乌斯满和迪化联络。1946年11月，乌斯满袭击福海县。1947年1月至3月，乌斯满率600人的武装先后五次偷袭承化县等地，胁迫大批牧民迁移。1946年12月，阿合买提江·哈斯木和阿巴索夫等“三区”方面人员作为新疆代表，到南京参加了制宪国民大会。会议期间，三区方面开始与中国共产党方面直接接触，请求中国共产党