金已遭受蒙古打击，被逼由燕京迁都至开封，宋宁宗接纳真德秀奏议，决定从此罢金国岁币。1217年四月，为了扩大疆土以弥补被蒙古侵占的地域，金以宋不再纳岁币为名，出兵南侵，南宋则与蒙古协议联手击退金军。1231年，蒙军欲借道宋境，绕道攻金后方，宋拒绝，蒙古拖雷强行通过。蒙军在1232年三峰山之战消灭金国主力部队，金国实际上已无力回天。十二月，宋理宗看到金灭亡在即，无屏蔽之用，就同意联合蒙古灭金，双方协议黄河以南归宋，以北土地归蒙古。1233年，金哀宗逃至蔡州。南宋再攻下金唐州等地。九月，哀宗向宋理宗说明「唇亡