国焘向中共中央要权，担任了“总政治委员”的虚职，并且开始筹备“南下计划”。在中共中央的会议上，张国焘的计划遭到了反对，于是他自己在西康省（今四川省）理番县卓木碉组建了“中共中央”，当起了“临时中央主席”，开除了毛泽东、周恩来、博古、张闻天等人的党籍，对叶剑英、杨尚昆“免职查办”，并且把部队带到了西康省。1936年，张国焘8万人的部队只剩下了1万人，他带着残余部队到了陕北保安。1937年3月底，中共中央召开政治局扩大会议，深刻批评张国焘的错误，并且作出《关于张国焘同志错误的决定》，张国焘应付式的写了《