于坚守，抵抗中央军的数次攻击，并也夜间派遣壮士偷袭。后燕军回援，内外夹击获得大胜。李景隆、平安等先后战败逃撤。朱棣则围困铁铉防守的济南城长达三月之久仍不克。道衍写信劝道：“部队疲劳了，请班师回北平。”朱棣于是返回。此后遭盛庸军截击，在东昌之战时燕军大败，张玉被杀，再次返京。此时，朱棣打算进行稍微休整，而道衍则坚持积极备战，并进一步招募勇士，击败盛庸且破房昭的西水寨。此时，道衍对朱棣说：“不要再攻下城池了，而应当迅速进攻京师。京师力量单弱，一举之下必然能攻下。”朱棣听从了他的意见，并接连在淝水、灵璧击败中央军