胡十六国时期大燕皇室后代子孙，沦为平民的慕容一族在武林享有盛名，家传绝学「斗转星移」更有「以彼之道、还施彼身」的威名。慕容复为了完成祖训的复国大业千方百计不择手段，广习各路武功，在江湖上闯出一番名头，与丐帮帮主乔峰并称为「北乔峰，南慕容」。初登场时假扮西夏武士化名李延宗，在碾坊中遇上段誉以及身中「悲酥清风」的王语嫣，与段誉在碾坊中过招，生擒住段誉，后段誉得王语嫣出口相助，慕容复留下解药后离开碾坊。随后在天宁寺中以「悲酥清风」迷倒西夏将军赫连铁树以及一品堂众武士，协助阿朱与段誉所假扮的「北乔峰，南慕容」救出