未带来和平，而是各地拥兵自重的天下大乱。在楚怀王下，刘邦与项羽各自拥有兵力，成为一方之主，但项羽在智囊范增与挚爱虞姬先后死亡，行事越见偏急，终于在四面楚歌与十数夜血战之后，于乌江自刎。隋文帝仁寿四年，极乐正宗宗主摩诃叶扶持杨广弒父登基，但摩诃叶却选择项羽遗物－雷刀为天子神兵，并积极布下自己成皇的惊天大计。摩诃叶阴谋将唐国公李渊次子李世民偷龙转凤，李世民（冒充）也随着父命招讨瓦岗寨之下，展开了自己的江湖历练，结识程咬金、虬髯客、李靖等反隋义士，又经过奇遇发掘了自己的佛门「伏魔尊者」天命与成皇之命，练成两式