为饵，欲引出杨的部下周淮安（梁家辉 饰），妄图将其旧部属一网打尽。江湖侠女邱莫言（林青霞 饰）受情郎周淮安之托，经过浴血厮杀，救出杨家儿女并相约在大漠边关的「龙门客栈」会合；岂知，乔装后的东厂三大档头带一众高手尾随而至。以开黑店为营生的店主金镶玉（张曼玉饰）风骚多情，对周淮安暗生情愫，可惜周郎早已心属莫言。与此同时，曹少钦的大队人马正向龙门客栈杀来，店内则有东厂高手的百般纠缠，加上大漠天气莫测，使周淮安等人苦苦无法脱身。周淮安探知客栈内必有一条出关密道，为救杨氏遗孤，周淮安不惜用与金镶玉结婚为条件查出