反清复明的故事，主角「和藤内」即郑成功。「和」即「日本」，「藤（）」谐音「唐（，意指中国）」，「内（）」谐音「不是（）」，所以「和藤内」即为「不是和人、不是唐人」之意。此作在当时颇受好评，连续上演了17个月；次年以歌舞伎的形式在京都演出，随后也在江户（今东京）上演。
剧情梗概.
第一幕.大明思宗烈皇帝（即崇祯帝朱由检）独宠华清夫人。鞑靼国的顺治大王派使臣梅勒王到明朝都城南京，提出以华清夫人为人质与明朝订立和约。鞑靼人的无理要求遭到大司马吴三桂的怒斥，右