手攻击大蛇丸，猿魔亦从如意棒中把手伸出、并欲勒死大蛇丸。大蛇丸即时化为泥泞以逃出猿魔的掐杀，并向三代展示自己脸皮底下的第二真面目--就是利用「不死转生」、而成功侵佔肉体的年轻女忍者面孔。大蛇丸表示这只是他第二次转生的容器，而下一个目标就是拥有写轮眼的宇智波佐助。三代目后引爆初代及二代身上的引爆符，以顺利阻止两者的攻击；然而他们「秽土转生」的肉体可立即修补过来。修复身躯后的两名火影，即对徒儿继续攻击。初代使用木遁术欲再抓击三代，但幸亏猿魔化成「金钢牢壁」及时保护他。初代亦使用「黑夜行」（动画为二代所使），