代国，成为北魏的前身。397年，秃发乌孤建立南凉。402年，原属拓跋部之下的柔然部落，取得高车。首领社崘，自称豆伐丘可汗，成为独立国家。北魏与柔然间发生一连串战争。414年，南凉遭乞伏炽磐击败，臣服于鲜卑族的西秦。493年，北魏孝文帝开始汉化政策。552年，柔然遭突厥击败，灭国。550年，高洋建立北齐。557年，宇文泰建立北周。581年，杨坚以外戚身份取得北周政权，建立隋朝。618年，李渊建立唐朝。日本学者杉山正明认为虽然这系列国家皆不是以拓跋氏为皇族，但统治集团或与拓跋氏有通婚关系