卡达西军政府被平民委员会推翻，卡达西国内随即陷入混乱。此时克林贡帝国总理高伦以卡达西高层被自治同盟的变形人渗透为借口，派军大举入侵卡达西。星际联邦反对此举，高伦随即撕毁克林贡和星联的盟约，并且和星际舰队爆发冲突。而此时地球的情况也不容乐观，变形人在安特卫普的一个外交会议上安装了炸弹，致使27人丧生。西斯科和欧多奉命前往地球调查此事，随后西斯科又被任命为星际舰队安全部主管，并且开始在地球实施军事戒严以搜捕变形人。但西斯科发现他的老上级莱顿中将试图利用此事推翻联邦政府，建立军政府。西斯科和欧多挫败了政变，并