原形，击败「血之家族」。这集共吸引721万人收看。在取得正面评价之余，这集与《人性》获提名为雨果奖最佳戏剧呈现（短片）奖。
剧情.上集提到博士被逃避外星生物「血之家族」而化身为人类，又把一切的记忆和力量收藏在怀表内，然后利用TARDIS回到1913年的伦敦。在这儿，博士化名约翰·史密夫，并获在一间名为法里咸的男校聘任为教师。不久后，他与学校的护士长雷德芬相恋。博士的学生拉莫提生通过第六感察觉到怀表的存在，好奇之下把怀表偷走。此时「血之家族」随之而来，他们寄生于学生贝恩斯、校工珍妮、