关系恶化并亲近德国。并在波兰卡庭森林处决近两万名波兰战俘。1940年7月爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛被红军占领并强行并入苏联，又强行让罗马尼亚割让摩尔达维亚（摩尔多瓦）给苏联，这些行为加速其周边国家向法西斯轴心国的靠拢，也使得苏联在卫国战争初期颇不得人心。亚洲方面，1941年4月13日，苏联与日本签订《苏日中立条约》，互相承认满洲国和蒙古人民共和国，东北抗联从满洲撤入苏联境内。并将中东铁路卖给满洲国。1941年6月22日，纳粹德国联合其他轴心国盟友对苏联发动巴巴罗萨行动，苏联红军在战争初期严重失利，苏军遭