。但由于威尔依然被一年前的阴影所影响，之后行为举止开始变得诡异。威尔的亲朋好友们开始想尽办法帮助他时，得知他们生活的世界跟颠倒世界的抗争并未结束，和平的表面下仍然隐藏着更大的威胁。第三季发生于1985年7月夏季，位于美国独立日期间，那时刚好是电影《回到未来》流行时期。伙伴中刚萌芽的恋情、全新的星城购物中心导致当地小生意式微。哈普警长对于麦克与11号的恋情有所不满，而乔丝正考虑搬往其他城镇，以及无数只“发狂”的老鼠朝不明险境奔去。
集数.Sec