张发奎从湖北宜昌起兵唿应冯玉祥，张发奎初时拒绝，但为蒋介石所疑，准备以调任为名解除其兵权，张发奎终于在9月发难。此举得到改组派大力支持，除舆论外，江苏改组派还在溧阳等地准备予以军事支持，但因势单力薄而未成事。张发奎起兵后，改组派薛岳、李朗如等联络原新桂系后倒戈蒋介石的俞作柏于9月27日在南宁起事响应，未有太多实际行动即被蒋介石收买其部下化解。10月汪精卫从法国到香港，经唐生智介绍与桂系黄绍竑结盟，约定由张发奎和桂系组成张桂联军，以「护党救国军」名义讨蒋，一个月后即失败。12月改组派又同样以「护党救国军」