只授予一姓，而是会有所更易，归于有德之人。他继而道出东汉自汉桓帝、汉灵帝以来混乱衰落的历史，先有黄巾起事，其后董卓、袁术、刘表、吕布等群雄割据一方，国家危在旦夕。这时曹操出现平定群雄，令广大百姓归服，因此为天命所归，而非以权势取得大位。王朗又赞扬曹操之子曹丕，认为他的统治既顺应天意、又符合人心。借此，他质疑诸葛亮非要效力于蜀汉阵营，是违抗天意、人心而行，又道出曹魏兵力强盛，更提出要赏赐诸葛亮侯爵之位，以游说对方投降。诸葛亮听后大笑，批评王朗一番话是“鄙言”（粗鄙的言论）。他重提东汉历史，又讲述王朗出身，