至4个步兵师（辖12个旅24个团）、一个骑兵师、两个保安旅、一个独立旅、一个特务旅，共5师4旅共计48个团，总兵力达10余万。1935年冬，日军指使刘桂堂匪部由察东向河北省窜扰，企图在房山县一带建立盘据的据点，以威胁北平的安全。经我二十九军三十七师何基沣旅击溃，向南逃窜至鲁南。1936年7月，宋哲元曾秘密派刘子青赴延安见毛泽东。毛泽东派张金吾（张经武）为中共代表随刘子青回北平，并亲笔给宋哲元回信：明轩主席先生勋鉴:刘子青先生来，知先生情殷抗日，曷胜仰佩。曩者日寇入关，先生奋力边陲，慨然御侮，