组织国民革命军，并得到苏联派遣顾问及提供武器弹药等援助。同时，加大收编南方各省降部，何应钦、谭延闿、程潜、吴铁城、唐生智等中国近代着名人物，均于此时加入国民政府和中国国民党。直至1926年7月，国民政府共收编扩充国民革命军至八个军。1925年10月，吴佩孚、孙传芳指挥直系军阀于长江流域争夺北洋政府领导权，向张作霖的奉系军阀发动反奉战争。1926年4月，国民军撤出北京和天津，退往河北西北部及山西北部，驻守南口、多伦一带；直军、奉军和晋军组成联盟进攻国民军，双方在南口一带激战，到8月国民军不敌，退往绥远、甘肃