成功佔领邺城。十二月，慕容垂正式定都中山（今河北定州市）。燕元三年（386年）正月，慕容垂称帝，二月改元「建兴」，始置百官。八月，慕容垂率兵南征以扩疆土，并于次年正月袭河东地区，击败晋济北太守温详。
攻灭西燕.慕容柔、慕容盛及慕容会于建兴三年（387年）从西燕都城长子（今山西长子县西）到达中山，投奔后燕，当时慕容垂就问当地情况，意图攻取。不久，慕容永将治下慕容儁、慕容垂子孙不问男女全部杀死。建兴八年（392年），慕容垂率军击溃了丁零人翟钊，吞併了其部众。次年十一月，慕容垂就亲率七万