藏跌入人生低谷，随即以走街串巷卖蚬、辣椒为生。困顿之际，阿荣和佐七决心帮铁藏渡过难关，佐七自费请求出版商茑屋重三郎出版铁藏的画。铁藏振作后在—百二十叠敷的纸上画了一个大达摩，在一粒米上画两只小麻雀，因此轰动江户。铁藏因成名自傲，与佐七决裂。云游富士山的铁藏绘出“富岳三十六景”等名作。老年时的佐七与铁藏生活窘迫，随着十返舍一九、式亭三马、歌麿辞世，佐七与铁藏感慨今不如昔。不久阿荣带来一个貌似阿直的女子，铁藏重新振作，画出最后的名作——“喜能会之故真道——章鱼与海女”。铁藏撞见了那女子与和服店职员五助在