振侠在泰国玩乐时，遇到了一个泰国女子芭珠，芭珠是泰国一个民族作为祭奠神灵而用的人。原振侠出于善良营救了她，但是两人都中了大巫师的降头。原振侠回到香港的家里后，遇到了一个泰国男子黑龙，他告诉原振侠他必须去泰国解除身上的降头。于是原振侠和他的好友卫斯理、白素及黑龙一起去了泰国解除降头。
制作.该片中降头许多，诸如：小鬼降、鬼面降、黑心降、血咒，围绕南洋巫蛊之术和佛陀舍利子一正一邪，有魔幻效果。该片香港网友发现有三个不同版本的结局，随了片段内容长短不一，片尾字幕亦有所不同。