武县以北，青海省黄河以南贵德县及甘肃省临潭、迭部等县以东的渭河、西汉水、白龙江上游和洮河流域等广大地区。其后辖境缩小。北魏渭河上游以西分属河州、凉州；西汉水上游西部属宕昌、邓至，东部属梁州。北魏正光五年（524年）州境各族人民推羌人莫折大提为帅起义。唐朝时，属陇右道。辖境相当今甘肃省武山县以东的渭水上游地。开元二十二年（734年）因地震移治敬亲川（今秦安县西北），天宝元年（742年）迁还旧治。宝应元年（762年）地入吐蕃。大中收复，三年（849年）移治成纪县（今秦安县西北，北宋移今天水市）。置天雄军节度