孤军深入山东省南部的大运河韩庄～台儿庄一线，与李宗仁指挥第五战区的国民革命军交战，在台儿庄战役，一度受挫退却。国军将领李宗仁、汤恩伯等各部队放弃追击，国府遂称「大捷」而不称「大胜」。
与苏联的冲突.1938年6月，矶谷廉介接替东条英机任日本关东军参谋长。1939年5月，满洲国军队跟蒙古军队在诺门罕发生小规模边境武装冲突，后演化成为日本关东军对苏联红军的诺门罕战役。 朱可夫指挥6个旅7万名苏联远东军，以机械化部队击败两个师团（第23师团及第7师团的主力）约4万名日本关东军，1万8千名