夺取了拉丁帝国的几乎所有亚洲领土。之后约翰又收复了爱琴海上的一些岛屿，如莱斯博斯岛、希俄斯岛和罗得岛等，并攻入色雷斯；但遭到另一拜占廷流亡政权伊庇鲁斯的对抗。1224年，伊庇鲁斯统治者狄奥多尔·科穆宁·杜卡斯消灭拉丁人建立的塞萨洛尼基王国，建立塞萨洛尼基帝国并自立为皇帝，一度攻入阿得里安堡。但是伊庇鲁斯-塞萨洛尼基政权的辉煌是短暂的，1230年在中，伊庇鲁斯-塞萨洛尼基军队被保加利亚沙皇率领的军队打败，狄奥多尔·科穆宁·杜卡斯被俘并遭挖去双眼，其许多领地被保加利亚人夺取。伊庇鲁斯、尼西亚、拉丁帝国和