月廿九，杨镐、麻贵率领明军四万人，权慄率朝鲜军一万一千五百人，第一次攻打蔚山城。此时蔚山城尚有一大部分未建完，不少日军在城外驻扎，并无防备。明、朝联军趁此机会攻之，但被加藤清正率部击退，日军以五百余人的损失退入城中据守。攻城的明、朝联军装备了神机箭、火车包围蔚山城，并曾数度发起攻城，但被日军集中火力击退。而日军也伤亡惨重，六百人以上被杀，许多士兵受伤。在围攻的第十天，日军由于饥饿和寒冷，被迫向明、朝联军求和。不久，小早川秀秋、毛利秀元、黑田长政等率援军自西生浦赶来，长宗我部元亲也率水军前来支援。此时