在音忍一行往大蛇丸方向去的时候，一支由鸣人、牙、宁次和丁次组成的小队在身为中忍的鹿丸的带领下开始了营救佐助的任务。途中，小队的队员分别先后和音忍四人众的成员进行单挑。这期间君麻吕出现带走了棺桶，但仍被鸣人追上。这时佐助完成了咒印的升级，破桶而出。恰巧小李赶到，拖住了君麻吕。而鸣人最终在终结之谷追上了佐助。佐助与鸣人大开杀戒。起先鸣人使用体内九尾的力量佔据上风。但佐助在对阵中升级了他的写轮眼（至三个勾玉）将鸣人打败吐血。这时鸣人让九尾的查克拉环绕在自己周围，并长出一条尾巴。而佐助则进入了咒印的状态二，