已被消灭的黑暗魔君索伦，于是急忙赶去找甘道夫。矮人远征军进入荒野，差点成为三只食人妖的盘中餐，幸亏甘道夫及时赶到用阳光将食人妖化为石像。一行人在这时遇到了瑞达加斯特，瑞达加斯特讲述了他的见闻，并将自多尔哥多取得的魔窟剑交与甘道夫；这时远征军突然遭到半兽人与座狼部队的攻击，瑞达加斯特驾着由罗斯加堡野兔拉的木橇引开敌人，远征军得以脱离险境，抵达精灵族的国度——瑞文戴尔。精灵王爱隆设宴招待矮人远征军，并为索林解开了孤山地图里隐藏的月之文字，指出孤山密门唯有在「都灵之日」才会开启。同时甘道夫还与爱隆、凯兰崔尔女