，益州平定。建安二十年（215年），孙权索要荆州的长沙、零陵、桂阳三郡，刘备不许，孙权便自行委任官吏，遭关羽全部驱逐。孙权大怒，遣庐江太守、偏将军吕蒙督两万人攻取三郡，使汉昌太守、横江将军鲁肃率万人在巴丘牵制关羽，自己则在陆口调度诸军。刘备率五万人到公安，遣关羽将三万兵至益阳。两军尚未开战，魏公曹操已经攻占汉中，张鲁南逃巴中。刘备急忙与孙权议和，转让长沙、桂阳，孙权返还零陵。刘备回到江州，遣护军、偏将军黄权率兵救援张鲁，而张鲁已经投降曹操。曹操北还，留征西将军夏侯渊、平狄将军张郃守汉中，张郃则不断从巴西