的情节：联邦调查局特工福克斯·穆德（，大卫·杜考夫尼饰）收到单身母亲谢尼·贝尔科维奇（，帕蒂·蒂耶斯饰）来信，称她曾于18年前在失去意识的情况下神秘怀上身孕，生下儿子伊兹（，斯图尔特·盖尔饰）。如今她又受到无法解释的类似攻击，随后再度怀孕。谢尼经《杰瑞·斯布林格秀》得知穆德在超自然现象领域颇有见识，希望他前来调查。穆德同搭档丹娜·斯嘉丽（，吉莲·安德森饰）来到印第安纳州阿尔比恩乡间。两人见到谢尼和伊兹母子，得知攻击她的怪物头上到处都是肿块，还有两张嘴，与伊兹创作的漫画人物很像。伊兹创作的漫画角色叫“穆塔托”