言，鬼魔是神明与人之间的媒介而应受崇拜。第九章：讨论一些人主张将鬼魔分为善的与恶的两类。第十章：波佛利（Porphyry）的救赎教义。第十一章：进入本书的第二部份。讨论地上城和上帝城之不同起源，进程和终局。对世界之受造多所臆度。第十二章：天使与人的受造；恶的起始。第十三章：死亡是惩罚，源于亚当之犯罪。第十四章：人最初之罪的刑罚与后果；人本来可以不带肉慾而繁衍后代。第十五章：圣经历史中地上城与上帝城分别的进展。第十六章：由挪亚至以色列列王时代的上帝城历史。第十七章：由先知们