星艾尔莎·玛斯（Elsa Mars）开始发展。故事背景设定在1950年代，讲述了一个靠畸形的怪人表演作为卖点的杂技团的兴衰与发展。1952年，佛罗里达州的Jupiter小镇。美国仅存的一个杂耍表演团竭力在电视时代到来之前将生意维持下去。艾尔莎·玛斯(洁西卡·兰芝饰演)是畸形秀的负责人，跑遍各区医院，寻找最怪异的人类，极富表演慾，内心怀着好莱坞梦。贝蒂／多特·塔特勒(莎拉·保罗森饰演)为连体双胞胎，拥有两颗头一个身体，姊妹两人个性迥异。吉米·达林(伊凡·彼得斯饰演)，龙虾人，富正义感与使命感。艾索·达林(凯西