食人妖及炎魔的袭击。甘道夫阻击炎魔，双双堕入深渊。失去甘道夫的魔戒远征队赶往罗斯洛立安谒见女王凯兰崔尔。整顿以后，众人沿安都因河朝帕斯加兰进发。波罗莫急切于利用魔戒拯救刚铎，于是尝试从佛罗多手中夺取魔戒。佛罗多有感于魔戒的诱惑力惊人，于是决定独自前往魔多。此时，魔戒远征队受到萨鲁曼的强兽人袭击，后悔行为鲁莽的波罗莫为了保护梅里及皮聘而受重伤，梅里及皮聘被强兽人掳走。亚拉冈原谅了波罗莫，波罗莫在死前终承认了亚拉冈是他的国王。亚拉冈、勒苟拉斯及金雳为了营救梅里及皮聘而追踪强兽人。另一方面，佛罗多向北而行，渡