府对日本态度日渐强硬。1934年冬，蒋兼任国民政府行政院长之前，曾于病榻中口授陈布雷一文，而以徐道邻名义发表，题目是：「敌乎？友乎？」。警告日本今日之冥行不顾，有类于狂夫之趋井；同时晓谕国人。10月，蒋对日反提五条件，表示抗日决心。11月，派陈诚入山西主持绥远防务；蒋莅临太原，督攻蒙伪；克复百灵庙；12月，蒋进驻西安；召集各将领在西安会谈，并严督张学良、杨虎城加紧进剿。1937年6月，近卫文麿出组新内阁，华北驻屯军之演习突然频繁起来，日本见形势对它不利，决定开战；日本一面利用谈判作缓兵之计，一面