突厥诸部落降户归还给突厥，以及割让单于都护府之地，兼请赏赐农器、种子。武则天拒绝，默啜大为怨怒，言辞无礼，扣留了武周使者司宾卿田归道，想将他杀害。武周朝廷惧怕其兵势，纳言姚璹、鸾台侍郎杨再思建议答应其和亲，于是六州的数千帐突厥降户被赶走，但并没有割让单于都护府之地，并赏赐种子三万石、杂彩五万段、农器三千事，答应和亲要求，田归道得以幸免，被放回。默啜由此更加强盛。同年秋七月，武则天令右豹韬卫大将军阎知微、右武威卫郎将杨鸾庄、监军裴怀古护送魏王武承嗣之子淮阳王武延秀前往突厥进行和亲，到达黑沙南庭后，默啜却以