旺（原太子李德任被废），即夏献宗。此时夏廷已经认清蒙古将会灭亡西夏，夏献宗决定採取联金抗蒙的策略，趁成吉思汗西征时派使联合漠北诸部落抗蒙，以便巩固西夏北疆。当时总管汉地的蒙将孛鲁（木华黎之子）察觉西夏的意图，于1224年率军从东面攻入西夏，攻陷银州，夏将塔海被俘。隔年成吉思汗得胜返国，同时率军攻打沙洲，但西夏名将籍辣思义极力防守，成吉思汗久攻半年不下，试图挖地道入城，被籍辣思义用烟火熏死不少蒙古士兵，不得已转战挥师东进。最后夏献宗同意蒙军条件请和，蒙军撤退。1226年成吉思汗以夏献宗没有履约及接纳蒙古仇