一方面直家则从属于毛利氏，在天正5年（1577年）3月，直家进攻广秀所在的。及后，直家与小早川隆景汇合后进军至，与小寺氏交战。与此同时，信长派出了羽柴秀吉，是为中国征伐。天正6年（1578年）7月，上月城之战爆发，毛利与宇喜多的联军最终攻佔上月城，逼使尼子胜久自杀，并且活捉了山中幸盛。翌年，直家背叛毛利，在秀吉的斡旋下改为归顺于信长，并且让姪儿前往与正在有冈城之战作战中的织田信忠会面，表示发誓效忠于织田氏。随后，宇喜多和毛利在各处开战，直家消灭与毛利联手的，又毒杀了有谋反嫌疑的女婿伊贺久隆，直家之弟忠家亦在