苏联开始沿中东路一线向中国进攻，中国军队损失巨大。张学良不得不在1929年11月26日要求停战，并于同年12月20日签订了《中苏伯力会议议定书》，恢复了苏联在1929年7月10日以前在中东铁路的一切权益。1931年九一八事变爆发，日本入侵中国东北。国民政府一方面向日本提出“严重抗议”，一方面“诉之国际联盟，请求主持公道”。9月23日，国民政府就此事照会美国政府，希望对方「深切关怀」。1932年1月2日，蒋发表演讲，论述对日宣战之弊害。1932年3月，满洲国成立。1937年7月卢沟桥事变爆发，日本全面侵华