长安。朔方兵马使浑瑊据守奉天，与吐蕃交战二百余次，杀伤蕃兵一万五千人。双方在长安展开拉锯战，引起唐朝朝廷的恐慌，官员们纷纷举家逃离长安，唐代宗也无法禁止。鱼朝恩甚至建议前往河中避难，但不被允许。幸得天降大雨，阻止了蕃军的进攻路线。蕃军绕道至醴泉（今陕西礼泉县北），烧杀劫掠，掳百姓数万而退。同年冬，吐蕃与回纥会师，围攻泾阳，郭子仪坚守不出战。后来仆固怀恩突然病逝，吐蕃与回纥争夺地主之位，分营而居。先前，郭子仪有恩于回纥；得知此事后，郭子仪单骑进入回纥营中，与其统帅药葛罗结盟。唐与回纥联军突袭蕃军，大败之，