握军权的盛世才为新疆临时督办。盛世才虽任督办一职，实际仅控制迪化、塔城、唿图壁、昌吉、干德、阜康、孚远等几个县城，这些县的广大农村都被维回军占据，迪化也在包围之中。整个南疆早在1932年底就与省政权完全隔离了。北疆马仲英掌握着大部地区，哈密、镇西、七角井以至吐鲁番、鄯善全归马军控制，南疆的喀什也有马仲英的一部分势力。北边阿山则由马仲英的副师长马赫莫占领，其后他又向塔城推进，占至额敏。伊犁张培元经与南京国民政府联络，和马仲英结成了反盛联盟，已向乌苏推进，并占领了乌苏、绥来两地。奇台亦被金树仁旧部魏镇国由阿