中共得到秘密情报，部署延安紧急疏散。3月1日，蒋召见胡宗南，研讨进攻延安计划。3月12日，西安绥靖公署主任胡宗南到宜川、洛川召开军事会议，部署三路进攻延安。蒋命胡宗南以数十万兵力进攻延安。3月19日，西北野战军放弃延安。胡宗南的第一军收复延安，因战功升为陆军上将并授予二等宝鼎勋章。胡宗南佔领延安一年中，始终找不到中国共产党主力，由于机要秘书熊向晖匪谍暗中通报，国军于青化砭、羊马河及蟠龙镇三次战役 - 蟠龙镇军部粮弹后勤被共产党部队击败，再败于沙家店战役。宜川战役中，刘戡和严明皆阵亡，旅长李纪云、李昆岗被俘，