吉，不久李渊禅位，李世民继受皇位。八月，东突厥伺机入侵，攻至距首都长安仅40里的泾阳（今陕西咸阳泾阳县）。此时唐朝政局不稳，唐太宗李世民被迫设疑兵之计，亲率高士廉、房玄龄等6骑在渭水隔河与颉利可汗对话，又赠予金帛财物，并与之结盟，突厥兵于是退去。这就是渭水之盟，唐朝对突厥的战事跌至谷底，此事也坚定了李世民反击突厥的决心。此后不久，东突厥内部出现分裂。反对颉利可汗的薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部落对其变革国俗和推行的政令不满，另立薛延陀为可汗。突利可汗也暗中与唐联络，并与颉利可汗决裂。同时东突厥又遇到大雪