邦德和琼斯进入管道试图拆除核弹，后者发现上面大部分的钚都不见了。两人在核弹爆炸前成功跳出了管道，一大段管道被炸毁，邦德和琼斯两人被推定已经死亡。艾莉卡于是绑架了M，表明自己设计杀死了父亲，以此报复用她做诱饵试图抓捕雷诺德的做法。邦德来到里海地区一家鱼子酱工厂找到前俄罗斯黑手党老大祖科夫斯基，一行人又遭到艾莉卡派来的直升机袭击。之后从祖科夫斯基口中邦德得知艾莉卡需要使用一艘由祖科夫斯基外甥掌管的潜艇。邦德和祖科夫斯基推测雷诺德和艾莉卡计划在这艘目前正在伊斯坦堡的潜艇上引爆核弹，不但伊斯坦堡会被摧毁，俄罗斯