抑制贵族势力发展来强化中央力量，并兴修关中水利，前秦国力逐渐增强。370年，前秦灭前燕，擒慕容暐；371年，灭仇池氐杨氏；373年，攻取东晋梁、益二州，西南夷邛、筰、夜郎皆归附于秦；376年，灭前凉张氏；同年，乘鲜卑拓跋氏衰乱之际，进兵灭代；382年，命吕光驻西域。中原地区尽为前秦版图之下，史称「东极沧海，西併龟兹，南包襄阳，北尽沙漠」。东北、西域各国都遣使和前秦建立关系，只有东南一隅的东晋与他对峙。
秦晋对峙.
襄阳之围.378年，前秦征南大将军苻丕等率领步