，蒙古与南宋达成联军灭金的协议。宋朝派遣将领江海、修武郎，京西南路兵马钤辖，鄂州兼江陵府副都统制孟珙率领宋兵万人、粮食三十万石协助蒙军攻蔡州。塔察儿率领蒙古军，孟珙率领宋军，分道进攻蔡州。金将万奴被擒。十二月初，蒙军于息州击败金将武仙，海州、沂州、莱州、潍州等州遂向蒙古投降，正式完成对蔡州的包围。蒙宋联军内防金兵突围，外阻金军入援。金哀宗迫于无奈，只好临时招募民兵御敌。民众为了保卫蔡州，连健壮的妇女也协助搬运守城所需的大石，金哀宗亦亲自抚军。同年十二月初七，蒙军决练江，宋兵决柴潭入汝水灌蔡州城。十二月初