区以及马其顿的大部分，面积约2.8万平方公里、人口126万。「克罗埃西亚独立国」和黑山成为受义大利「保护」的保护国并拥立萨伏依王朝的托米斯拉夫二世为克罗地亚的国王，因托米斯拉夫并没有登基所以乌斯塔沙领袖帕韦利奇才是实际统治者因此克罗地亚是义大利控制下的军政府，独立国亦分为德国区及义大利区。德军由于将主要目标放在即将到来的对苏战争，于是在4月23日下令撤出在南斯拉夫的大多数装甲和摩托化部队。尽管有当地的傀儡政权听命轴心国的统治，但在南斯拉夫只驻扎了义大利士气不高的22个师和4个贫弱的德军师，德义两国最终还是要