攻柔然。柔然当时率众退避，拓跋珪追击，军粮用尽后以备乘战马作军粮，终在南牀山追及，并俘获其一半部众。接着拓跋珪继续派兵追击余部，逼令首领缊纥提投降。同年，拓跋珪进攻铁弗，直攻代来城，擒获直力鞮，衞辰被部下杀害。拓跋珪更尽诛刘衞辰宗族共五千多人，将尸体丢在黄河中。此战后，黄河以南诸部都向北魏投降。北魏至此已击败大部份强邻，国力亦大增。
燕魏争霸.北魏与后燕皆是386年建立，后燕强而北魏弱，拓跋珪与后燕结好，而北魏开国之初的内乱，后燕亦曾出兵支援拓跋珪，每年两回亦派使者往来。登