年秋季都骚扰唐朝边境。764年，吐蕃联合唐朝的叛将仆固怀恩以及回纥入侵唐朝。吐蕃先包围邠州，但由于邠宁节度使白孝德据城固守，未能成功。吐蕃便联合回纥和仆固怀恩，直逼奉天，关中震动。郭子仪严阵以待，吐蕃军队未能如愿，只得渡过泾河撤退。途中，蕃军突袭并占领了凉州。翌年，吐蕃派人到长安请求和解。唐朝派宰相元载、杜鸿渐等人，在兴唐寺与吐蕃举行了会盟。此次会盟的实际情况在史书上并无太多记载。郭子仪向唐代宗称此次会盟是吐蕃的诈术，建议多加防备。同年，吐蕃果然联合仆固怀恩，以及回纥、吐谷浑、党项、奴剌等国，大举入侵唐