伐越，得知消息勾践不顾范蠡等人反对，决定先发制人，出兵攻吴。夫差以吴国精兵迎战，在夫椒之战大败越军，占领越都会稽，并将勾践围困于会稽山。勾践采纳范蠡的建议，向夫差求和，献上美女西施，并重金贿赂吴太宰伯嚭。虽然伍子胥认为“今不灭越，后必悔之”，但急于北上和齐国争霸的夫差最终采纳了伯嚭的意见，答应越国议和。战后勾践依约为夫差作奴仆，最终骗得夫差的信任，3年后夫差将勾践释放回越国。勾践回国后发誓复仇灭吴，卧薪尝胆，休养生息，同时重用范蠡、文种等人，国力得到恢复。而夫差却把目标放在北进中原，并在期间发动一系列旨