，南至蛮中，横跨荆、益二州，领24郡1属国。同年孙吴击取荆州，隔年孟达降魏，房陵、上庸、西城3郡归魏。蜀汉失去荆州及沔水上游之地，诸葛亮的宛洛、秦川两路伐曹的战略遂告搁浅。章武元年（221年），刘备东伐孙吴，直迫南郡西境。旋而大败，退回蜀中。刘备死后南中益州、牂柯、越巂相继叛乱，是时蜀汉闭关息民，无暇顾及，暂置南中不管。至建兴三年（225年）诸葛亮南征，平定南中益州、牂柯、越巂、永昌的叛乱，然而此后南中屡屡有乱，蜀汉在南中未能具有完全的统治力。建与六年（228年）诸葛亮北伐攻魏，陇右天水、南安、安定3郡