取代金朝称霸东亚，由于成吉思汗与花剌子模发生纠纷而发动西征，他派木华黎统领汉地，封为“太师国王”，持续威胁金朝，金朝至此终于得以喘息。虽然金宣宗想要重振金朝，但无雄才大略，且又猜忌成性，政治上并无起色。1219年太原失守，金廷建立河北九公，封立王福、移剌众家奴、武仙等九人为公，赐号「宣力忠臣」，打算以之坚守国土，但仍然无济于事。金宣宗任用术虎高琪，他苛刻成性，接连南征南宋、西征西夏以扩张领土，并且持续抗击蒙古。此时金朝内政不良，军力已衰，经过多次战争后又使金朝处于四面楚歌的局势。1219年朮虎高琪被金宣宗杀