援助西北军的武器清单，冯玉祥和苏联、中共往来的文件，称冯为“共产国际在中国的代理人”“赤色将军”“共产党嫌疑分子”。如果冯不表示反共立场，就等于承认自己和苏联中共是同路人，所以冯玉祥需要赞成“分共”以洗刷自己。6月19日，冯玉祥在徐州与蒋介石、李宗仁、白崇禧会面。冯称蒋“风采和言谈态度无不使我敬慕”，提出要给蒋介石造铜像。蒋称冯为“大哥”。20日，双方举行会谈，南京参会者还有胡汉民、李烈钧、蔡元培、吴稚晖、张静江等人。冯玉祥对南京方面印象深刻。此外，南京方面同意每月供应军费250万元，冯玉祥担任南京政府军政