a找到线索知道对方是一群狼人（Werewolves）。而且这群狼人是属于二战时期德国纳粹的一支突击队。Sookie从Eric口中得到更多资料，而Eric与他的制造者Godric则在当时是纳粹党卫军。另一面绑架Bill的虽然表面是狼人，但是背后却是密西西比州的吸血鬼王Russel罗素，而他则有意让Bill Compton成为密西西比州第二区的吸血鬼长官，而代价则是要他影响路易斯安那州的女王，但Bill拒绝合作。然而在对方以Sookie安危威胁时，Bill却无奈地只好答应。Bill休息时回想起1868年