·多克伦在找食物；查尔斯表示他不怕她，还很高兴他发现和自己一样「与众不同」的同类，并邀请她与他的家人共同生活。1962年，艾瑞克开始四处找寻施密特来报仇，而23岁的查尔斯从牛津大学毕业的成为一名基因学家，并正撰写关于人类突变后成为变种人的论文。在拉斯维加斯，一位中情局探员跟踪一名美军上校亨德利进入一家，通过卧底渗透进去后偷看到亨德利和施密特坐在一起。到现在还保持年轻的施密特如今化名为「塞巴斯丁·萧」，带着他手下的几名变种人白皇后、、以及，靠威胁亨德利使他同意条件后，让他主张美国在土耳其安置核弹以威胁苏联