发展出鲜卑、乌桓等东北民族。而月氏分佈在甘肃、内蒙古西部一带，经常与匈奴发生冲突。秦末民变时期，月氏实力强大，与东胡一同胁迫匈奴，匈奴曾送人质（时任太子的冒顿）于月氏。而后于前205年—前202年间被匈奴击败。月氏一分为二，向西迁徙，最后在西域立国的为大月氏，迁移到青海北部的为小月氏。而南方以百越为主，在浙江南部有东瓯国、福建有闽越国、广东与越南有古南越国、广西与越南北部有西瓯国与雒越国。秦灭六国之战时，于灭楚平越后，降伏东瓯国与闽越国。于前222年在于越之地设会稽郡，于东瓯闽越之地设置闽中郡，派原闽越王