24年10月第二次直奉战争期间，北洋军阀曹锟部下冯玉祥所部脱离北洋军系，改其部为“国民军”。1925年底冯玉祥参加反奉战争失败退回包头。1926年4月9日国民军再度发动政变，进占北京，随后兵败退守南口。5月冯玉祥赴苏联考察。1926年4月，吴佩孚派刘镇华任“讨贼联军”陕甘军总司令职务，率军7万余人进攻冯玉祥辖下的西安。国民军杨虎城等率不足1万人坚守。1926年7月9日，蒋中正就职国民革命军总司令，国民革命军在广州誓师北伐。冯玉祥部下发电报给冯敦促他返国，国民党、共产党也派人与冯联系。8月冯携苏联代表