是屯兵于原州（今宁夏固原）、会州（今甘肃靖远）、成州（今甘肃礼县西南）、渭州各地，包抄长安，直接威胁京畿一带，不断蚕食唐朝的河西地区，并切断了唐朝本土与西域之间的联系。自从吐蕃从长安撤退之后，蕃军每年秋季都骚扰唐朝边境。764年，吐蕃联合唐朝的叛将仆固怀恩以及回纥入侵唐朝。吐蕃先包围邠州，但由于邠宁节度使白孝德据城固守，未能成功。吐蕃便联合回纥和仆固怀恩，直逼奉天，关中震动。郭子仪严阵以待，吐蕃军队未能如愿，只得渡过泾河撤退。途中，蕃军突袭并占领了凉州。翌年，吐蕃派人到长安请求和解。唐朝派宰相元载、