由5个保安团防守；沿陇海路部署了整编第15师2个旅、青年军第206师2个旅、整编第76师之新1旅，依托铁路作机动防御。为配合陈谢兵团南下，中央军委指挥西北野战军于8月6日至8月12日发起一打榆林作战，把胡宗南的机动兵力两个整编军吸引到陕北米脂以北毛乌素沙漠边缘。8月20日发动沙家店战役，歼胡宗南长途机动主力整编第36师师部及整编第165、123旅共6千余人，此战扭转陕北战局，基本粉碎胡宗南对陕北的重点进攻。原在豫西的国军整编第10师追击刘邓大军南下豫皖边，又驰援鲁西南参加了土山集战役解救了整编第11师。