关中另封原秦朝三位降将章邯、董翳、司马欣等为王，号称为三秦。刘邦对项羽未封自己为关中王而不满，乘着项羽陷于齐国之际，采用赵衍之计，暗度陈仓，兵出汉中，而原关中百姓本就对项羽及其所分封之三秦之王不满，纷纷迎入汉军。汉军迅速击败章邯等三王，兼并三秦。而兵出函谷关，并以为义帝发丧之名，与其他反项之诸侯结成第一次反项同盟，组成联军，直下彭城。项羽闻知彭城失守后，留大将龙且于齐地继续平叛，而自率精骑回击联军，于彭城、泗水、睢水连败联军。第一次反项同盟随着汉军大败而告瓦解，诸侯各散去。刘邦败后再次派遣使者游说诸侯，