是为北元，北元又分裂为鞑靼和瓦剌二部。其中鞑靼衰退，瓦剌遂成为中国北疆的最大威胁。瓦剌也先汗在明英宗正统十四年（1449年年）入寇中国，是为土木堡之变。蒙古在此后百年的内斗，鞑靼重夺主宰地位，鞑靼土默特部的俺答脱颖而出，于大明嘉靖年间独立建国，进而威胁中原。嘉靖二十五年（1546年），俺答称汗，遣使议和并求通贡市，明世宗屡次拒绝。嘉靖二十九年（1550年）六月，俺答兵迫大同，是为庚戌之变。俺答以武力成功逼使明廷答应开市，但北部边境蓟辽地区的滋扰直到嘉靖三十二年（1553年）方始消停。明穆宗隆庆四年