其中既有黑人也有白人。一帮三K党徒骑马前来，寻找其中很会打球的黑人球员乔什·埃克斯利（，杰西·马丁饰）。其他球员愤起抗争，为首的三党徒被人取下面具，显示他居然是外星人。1999年，联邦调查局特工福克斯·穆德（，大卫·杜考夫尼饰）和丹娜·斯嘉丽（，吉莲·安德森饰）检视20世纪40年代的罗斯威尔报纸寻找线索。穆德发现报导上有亚瑟·戴尔斯（）年轻时的照片（弗瑞德里克·林恩饰），戴尔斯正是档案部门首任调查员，同时照片上还有乔什·埃克斯利和能够变成他人形象的外星赏金猎人（布莱恩·汤普森饰）。穆德前往华盛顿哥伦比亚