乘调大军入贵州追堵红军之机，压迫贵州省政府主席兼第二十五军军长王家烈交出军政权力，是日王以「身兼纵队司令，不能兼顾省政」为辞电蒋请辞省主席职，继又辞去军职，调任军事参议院参议。4月13日，蒋派李仲公为贵州临时行政特派员。9月1日，周恩来写「正式信件」给陈果夫、陈立夫兄弟；蒋指示陈立夫正面回覆周恩来。10月18日，蒋秘密会见苏联驻华大使鲍洛莫洛夫，以中国军队总司令之身份建议中苏订立「秘密军事协定」，对付日本侵略，保证远东和平。蒋和鲍格莫洛夫后来说好，由张群和鲍格莫洛夫就此一密约之细节后续谈判，在中国政府和中共