1920年，日本派山田大佐为参谋长，成立对蒙顾问团游说外蒙喇嘛王公支持恩琴男爵。11月，恩琴（约800人的残兵，自称）第一次进军库伦战败。1921年1月，恩琴透过蒙古人的内应带八世哲布尊丹巴离开库伦，并取得许多王公喇嘛的支持。8月唐努乌梁海设立图瓦人民共和国。1920年7月，爆发直皖战争，徐树铮率军返回内地，战败，旋遭通缉，逃入日本使馆。库伦仅留守部份兵力。原皖系第三旅第七、第八团因直皖战争失利军心不稳。1921年2月11日，恩琴的亚洲骑兵师在日本关东军的支持下攻入库伦。由于中国国内处于第一次直奉战