红军发展到30万人；后1934年第五次反围剿失败，红军受到很大损失。
长征.1934年10月，由于第五次反围剿失败，中国工农红军第一方面军主力被迫撤退，史称“长征”，但是当时执政国民政府的国民党则称其为“流窜”。1935年1月遵义会议后，红军在毛泽东的领导下，摆脱政府军的围截；9月，在甘南哈达铺得知陕北红军活动的毛泽东，最终将陕甘根据地定为长征目的地。1936年2月红军东渡黄河，在东征战役与晋绥军作战，5月返回陕西，抵达陕北的红一方面军将陕甘根据地扩展为陕甘宁根据地。10月，红