延安。马歇尔调停失败后，内战全面爆发。之后，国军调整战略，重点进攻共产党山东和陕北两大共产党控制区。在陕北，国军一度占领延安，但此时共产党已经主动撤离延安，国军占领的只是一座空城。山东方面，解放军采取运动战打击国军，避免与国军进行主力决战。之后陈毅、粟裕率领解放军华东野战军在1947年5月的孟良崮战役中重创国军，全歼国军王牌主力、五大主力之首整编第七十四师，师长张灵甫阵亡。1947年9月至1948年9月，解放军开始攻势作战，在东北，将国军压缩至几个相互孤立的城市，为辽沈战役奠定了基础。在陕北，彭德怀部