昌府，辖武昌府、常德府、衡州府、辰州府、襄阳府、黄州府、沅州府、潭州府、岳州府、兴国府、蕲州府、峡州府、汉阳府、沔阳府、归州直隶州、荆门直隶州、耒阳直隶州、常宁直隶州；同年中兴路改置为荆州府，来属湖广行中书省，峡州府降为峡州直隶州；十一年（1365年）安陆府来属；靖州路改置为靖州军民安抚司。来属湖广行中书省；同年设置湖广（荆州）分省。吴元年（1367年）废湖广分省；洪武元年（1368年）德安府来属湖广行中书省；宝庆路、永州路、郴州路、武冈路、桂阳路、道州路、全州路分别改置为宝庆府、永州府、郴州府、武冈府