下君宝、秋雪、凌道长三人，君宝由于被一生的知交出卖，受此打击，变成疯子，每日三餐都疯癫不堪，凌道长于是叫他为「三疯」（三丰）。三人虽然已经不再行动，但是天宝无意放过三丰，拚命搜查三丰的下落，三丰在秋雪的帮助下，从其师傅的《气功心法》中悟出一套武林奇功“太极拳”，打败了天宝，拯救了许多百姓；并隐居于武当山，开创了武当派，最终成为一代大侠“太极张三丰”。