《三灶岛外所见》、《南瓜》、《渔娃》四幅作品入选苏联主办的“中国美术展览”。1940年到1942年，北上曲江、桂林、贵阳、成都、重庆，一面写生，一面展出画作，创作《漓江百里图》。1943年关山月婉辞国立艺专教授之聘，与赵望云、张振铎及夫人李小平同行，沿河西走廊到敦煌观摩研究古代佛教艺术。1946年，关山月回到广州，任教于高剑父创办的广州南中美术院。1947年，关山月与高剑父、陈树人、赵少昂、黎葛民、杨善深在广东省民众教育馆举行六人画展。夏天到南洋旅行写生，先后到过曼谷、清迈、槟城、吉隆坡和新加坡，并