{杰}-（梁朝伟饰）在警界服务多年，屡建奇功，因此获调派往有组织及严重罪案调查科。伟杰办案时认识了退隐江湖的车房老板边城（高雄饰），两人惺惺相惜，成为知己。惟城逼于情势而重投黑社会，与伟杰为敌。这时两大黑社会巨头郑康贵（江毅饰）、卓寿贤（鲍方饰）展开恶斗、伟杰受命剷除两帮势力，一连串冲击接踵而来，婚姻亦起风波，妻子叶巧宜（曾华倩饰）认为伟杰总忽略她而提出离婚，在伟杰的挽留下虽回心转意，无奈命运捉弄，巧宜竟猝然死于意外。伟杰大受打击疯狂追兇，而清新可人的酒廊歌手