月7日，上海爆发小刀会起义，上海县城被佔领。清军想经租界进攻佔领上海县城的小刀会。上海租界当局以“武装中立”为由，拒绝清军借道租界进攻上海县城里的小刀会，清军便驻扎在租界以西（今人民广场）。租界当局为防止清兵进入租界，又将租界边界上的一条河流拓宽挖深为护城河（泥城浜）。1854年4月3日，英商祥泰洋行阿瑟·史密斯在上海跑马场附近与清军发生冲突，身受重伤。英海军陆战队七八人和万国商团数人进攻清军阵地，增援清军随后赶来切断陆战队和万国商团的后路。英领事阿礼国等率英、美海军陆战队和万国商团增援，烧毁观音堂卡房。4