GiliGold/VAD_KnessetCorpus huggingface dataset:
מיקי לוי:
 ניצן שמעת שהשר לקח את ההצעה הזו בשתי ידיים ואולי אולי נראה איזשהו אור בקצה המנהרה
מיקי לוי:
      לצורך העניין חבר הכנסת דוידסון, אתה תרכז פניות הציבור, אני לא יודע לעשות את זה כי אי אפשר לתת קול לכולם בתוך הוועדה הזאת, אבל צריך לראות ולהרים את הוועדה הזו
מיקי לוי:
 אני אשמח לקבל ממך טלפון 'התכנסנו בפעם הראשונה'
מיקי לוי:
      מכיוון שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב ומדובר בילדינו
מיקי לוי:
 אז אני כבר קובע במרץ-אפריל שנה הבאה ישיבת מעקב
מיקי לוי:
 יהיו עד אז שלוש-ארבע ישיבות בשולחן העגול יהיה אפשר להשיג ולהציג הישגים, אלא אם כן אני טועה
ניצן בן נתן:
הישגים יש כל הזמן
ניצן בן נתן:
 כן, נציג הישגים ברמה המערכתית
מיקי לוי:
פשוט לא שווה לי לעשות את זה מהר מדי בעוד ארבעה-חמישה חודשים, ולא תספיקו לעשות כלום
מיקי לוי:
 אז אני קובע למרץ-אפריל שנה הבאה, הוועדה הזו מתכנסת פעם נוספת, אנחנו נשמח לראות תוצרים ויותר שיתופי פעולה
מיקי לוי:
 הרי כל השולחן הזה הוא לשיתוף פעולה, ותכלול מה שכרגע הוא די קשה
מיקי לוי:
 יושבים יחד לטובת העניין
מיקי לוי:
 אז שיהיה לכולנו בהצלחה
מיקי לוי:
 תודה רבה למי שבא, הישיבה הזו נעולה
מירב בן ארי:
שלום לכולם, בוקר טוב, אני פותחת את הדיון של הוועדה לביקורת המדינה
מירב בן ארי:
 היום 10
מירב בן ארי:
2023, כ"א בתמוז התשפ"ג, הנושא הוא: התחרותיות בענף הרכב – הסדרת ענף הרכב והתחרותיות בענף יבוא כלי הרכב – דוח שנתי 2022
מירב בן ארי:
     אני אחליף את יו"ר הוועדה, מיקי לוי, אני אמסור לו מפה תנחומים על פטירת אימו אתמול
מירב בן ארי:
 אני אחליף אותו למשך כל השבוע כשהוא יהיה בשבעה
מירב בן ארי:
     עוד לפני הקריאה של הדוח – שתכף יוצג על ידי משרד מבקר המדינה – היה ברור לי שיש בעיה
מירב בן ארי:
 נראה לי שכל אדם שניסה לקנות רכב מבין שהמצב היום הוא מאוד קשה
מירב בן ארי:
 גם ככה המדינה הזאת סובלת מיוקר המחיה ומבעיות שונות בכל מה שקשור לענף הרכב
מירב בן ארי:
 אני לא יודעת, בטח אתם במשרד מבקר המדינה בדקתם את זה אם אפשר בכלל להשוות למה שקורה במדינות אחרות מבחינת מחיר, וכמובן חלקי החילוף שגם זה חלק מהבעיה
מירב בן ארי:
      אני אומר רק כמה נקודות
מירב בן ארי:
 יש לנו פה גם עניין הגופים הפרטיים, אותן חברות מייבאות שהמטרה שלהן היא להרוויח כסף; יש כאן גם הממשלה, נבקש ממשרד התחבורה ומרשות התחרות להתייחס לענף הזה ולמה שקורה בו, כי משרדי הממשלה עם תחומי האסדרה והרגולציה שלהם מן הסתם משפיעים בסוף גם על היבואנים; והדבר השלישי זה האדם בקצה, אותו משק בית שרוצה לקנות רכב ומתקשה מאוד
מירב בן ארי:
 מבחינתי אפשר לומר שאלה שלושת הגופים שמושפעים מהנושא
מירב בן ארי:
      אני אתן למשרד המבקר לפתוח את הדיון, ואני אוסיף כמה הערות שלי בהמשך
צחי סעד:
בוקר טוב, בראשית הדברים נשתתף בצערו של היושב-ראש הקבוע, חבר הכנסת מיקי לוי, ונשלח לו את תנחומינו
צחי סעד:
     הדיון היום הוא בנושא התחרותיות בענף הרכב, דוח שפורסם מלפני שנה
צחי סעד:
 חלק מהנתונים מתייחסים לתקופה הקודמת, בהתאם לנושאים שנבדקו
צחי סעד:
 אי-אפשר להפריז בחשיבות של הנושא הזה
צחי סעד:
 לאזרחים ולבתי האב במדינת ישראל יש יותר משלושה מיליון כלי רכב פרטיים
צחי סעד:
 חשיבות השימוש ברכב הפרטי גוברת נוכח הליקויים בתחבורה הציבורית, כמו שאנחנו מכירים אותם מדוחות ביקורת שהמשרד שלנו פרסם
צחי סעד:
 עקב תכנון מוטה רכב פרטי במדינת ישראל ותמריצים לא מספקים למעבר לתחבורה ציבורית, אוכלוסיות גדולות מאוד נזקקות לרכב הפרטי כהכרח ולא כאיזשהו צורך שאפשר לוותר עליו
מירב בן ארי:
תמריצים או תשתיות שלא מספקות הגעה לתחבורה ציבורית
צחי סעד:
כן, דיברנו על תכנון מוטה רכב פרטי, שרק בשנים האחרונות מחלחלת ההבנה שצריך לשנות את הדבר הזה, ואלה דברים שלוקחים שנים
צחי סעד:
כמובן ההשפעה על יוקר המחיה – ההוצאות לרכב הן מהגדולות בסל ההוצאות של משקי הבית בישראל, וכל אחד מרגיש את זה בכיסו
צחי סעד:
      אנחנו בדקנו את רמת התחרותיות בענף הרכב ואת ההשפעה שלה שנובעת כתוצאה מהמצב הזה, והדוח מצביע על ריכוזיות גבוהה ומגבלות על התחרותיות
צחי סעד:
 לכאורה אנחנו רואים שוק שהוא כביכול משוכלל עם מגוון של דגמים וריבוי של יבואנים בלעדיים, גם אפשרויות לייבוא מקביל וגם תחרות בסגמנטים מסוימים
צחי סעד:
 מצד שני הדוח מצביע על כך שבפועל יש ריכוזיות, יש מספר מצומצם של יבואנים שמחזיק בנתחי שוק משמעותיים, הסדרי בלעדיות ויבוא מקביל שהוא לא משמעותי
מירב בן ארי:
אתה יכול להגיד מי השחקנים המרכזיים?
צחי סעד:
הם גופים פרטיים ואנחנו לא נקבנו בשמותיהם בדוח
צחי סעד:
אני מניח שיש פה נציגים שלהם
מירב בן ארי:
תסביר לי למה הרפורמה של ייבוא מקביל לא הובילה לירידת מחירים
צחי סעד:
אנחנו תכף נציג את הממצאים עצמם, אני כרגע מתייחס לסוגיה בצורה כללית
צחי סעד:
      לגבי יבוא רכב הדוח מצביע על רווחיות גבוהה בהשוואה לענפים אחרים שנבדקו, ואנחנו מצביעים על הפחתה של עודף הצרכן בהיקף של 0
צחי סעד:
8 עד 1
צחי סעד:
6 מיליארד בשנה, שזה בממוצע הפסד של כמיליארד ש"ח בשנה לצרכנים
צחי סעד:
      בשוק הליסינג אנחנו מצביעים על בעיות בתחרותיות; בנושא האשראי לרכישת רכב אנחנו מצביעים על פערי עלויות האשראי
צחי סעד:
 האשראי לרכב בשלוש חברות האשראי הגדולות חוץ בנקאיות גבוה משמעותית מרמת הריבית שנדרשת באשראי הבנקאי הדומה; גם בשוק החלפים אנחנו מצביעים על פערי מחירים משמעותיים מאוד בין חלפים ביבוא ראשי של יבואנים ליבוא של חלפים בידי יבואנים אחרים שהם לא יבואני רכב
צחי סעד:
 הפערים הם דרמטיים – עשרות אחוזים בחלק מהדברים, עד כדי פי שניים ואפילו פי חמישה ופי שבעה – פערים דרמטיים ביותר במחירים שבסופו של דבר מגולגלים לצרכן, ללקוח הסופי
צחי סעד:
 המשמעות של כל הפערים האלה בכל השווקים האלה היא כמובן השפעה על הוצאות הרכב של כל אזרח, של כל בית ומשפחה והשפעה על יוקר המחיה
צחי סעד:
      צריך להזכיר ששוק הרכב נמצא היום בתקופה של שינוי, של מעבר לכלי רכב חשמליים, וגם של השפעות חיצוניות בשוק הרכב העולמי
צחי סעד:
 זה סוג של הזדמנות שאפשר היה לנצל אותה כדי לנסות ולשנות את מצב התחרותיות בשוק הרכב בארץ, ולא בטוח שזה קורה
צחי סעד:
 אנחנו לא התייחסנו לזה בדוח הזה, אנחנו בימים אלה מסיימים דוח בנושא כלי הרכב החשמליים, ואני מזכיר את זה כי כשמסתכלים קדימה הנושא של כניסת רכב חשמלי יכול היה להיות אמצעי לנסות לשנות מצב שהתאבן במשך הרבה מאוד שנים בישראל
צחי סעד:
      ברשותך, אני אבקש ממר ירון פישמן, שהוא סגן מנהל אגף אצלנו במשרד ועסק בדוח, להציג את עיקרי הממצאים
מירב בן ארי:
בבקשה, ירון
ירון פישמן:
תודה רבה
ירון פישמן:
 אנחנו עשינו את הדוח הזה בין מרץ 2019 לאוגוסט 2021 לסירוגין
ירון פישמן:
 הגופים המבוקרים העיקריים היו משרד התחבורה, רשות התחרות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ירון פישמן:
      בדקנו את מכלול הנושאים שקשורים לענף הרכב: את התחרותיות ביבוא כלי הרכב; תחרות בענף הליסינג ובשוק כלי הרכב המשומשים; באשראי לרכישת כלי הרכב; בהסדרת ענף החלפים, המוסכים, השמאים
ירון פישמן:
 אני חייב לציין שזה דוח מאוד מקיף, מצאנו הרבה מאוד ליקויים וממצאים בכל אחד מהנושאים האלה ונציג פה את הממצאים העיקריים של כל אחד מהנושאים
ירון פישמן:
      קודם כל כמה נתוני מפתח: ההוצאה על כלי הרכב היא ההוצאה השנייה בגודלה אצל הצרכנים – 12
ירון פישמן:
2% זה שיעור ההוצאה על כלי הרכב מתצרוכת של משקי הבית בשנת 2018; נתח השוק של היבואנים הראשיים בשנת 2020 עמד על כ-97%, אני אתייחס לזה בהרחבה בהמשך; רווחיות גבוהה מייבוא כלי רכב – גם של יבואני הרכב וגם בענף הליסינג, אני אתייחס לזה בהרחבה בהמשך
ירון פישמן:
     בשנת 2016 חוקק חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב והמטרה שלו הייתה בין היתר להסדיר את נושא הייבוא המקביל
ירון פישמן:
 אנחנו בדקנו את האפקטיביות של היבוא המקביל מאז שחוקק החוק ועד לשנת 2020, ואחד הממצאים שגילינו זה שיש השפעה מוגבלת של הייבוא המקביל על נתח השוק: בשנת 2020 כ-97% מהיבוא היה של יבואנים ישירים, ורק כ-3% היה של ייבוא מקביל
מירב בן ארי:
	 זה מה ששאלתי, למה בעצם?
ירון פישמן:
תכף אני אתייחס
ירון פישמן:
      מה זה עושה? זה גורם לכך שהמחירים לא יורדים
ירון פישמן:
 המטרה של הייבוא המקביל היא להכניס שחקנים חדשים, תחרות נוספת ליבואנים הישירים, אבל זה לא גורם לירידת מחירים
ירון פישמן:
      אנחנו בדקנו מה קרה למדד מחירי מכוניות חדשות לפי הלמ"ס
ירון פישמן:
 ממועד חקיקת החוק באוקטובר 2016 ועד יולי 2021 הוא עלה ב-4
ירון פישמן:
5%, והוא עלה יותר ממדד המחירים לצרכן – שעלה ב-2
ירון פישמן:
7% באותה התקופה
ירון פישמן:
 זאת אומרת, עלה עלייה ריאלית
ירון פישמן:
      מה הסיבות? הסיבות הן החסמים בייבוא מקביל של כלי הרכב, ואנחנו זיהינו שלושה חסמים עיקריים: קודם כל בנושא של תעודת המקור – כדי לייבא רכב ביבוא מקביל, ובכלל כדי לייבא רכב וליהנות מפטור ממכס ממדינות שיש איתן הסכמי סחר – ושיעור המכס הוא 7% – צריך להביא אישורים ותעודה שהרכב והחלקים שלו יובאו ממדינות שיש איתן הסכמי סחר
ירון פישמן:
 רשות המיסים אוכפת את הנושא הזה והיא צריכה לוודא שמי שזכאי לקבל את הפטור הזה מתשלום מכס באמת מייבא רכבים ממדינות שיש איתן הסכמי סחר
ירון פישמן:
 אבל היבואנים הישירים יכולים להציג תעודת מקור לגבי ארץ המוצא של הרכב, ולהבדיל היבואנים המקבילים קונים את הרכבים מדילרים, ואז יש להם קשיים
ירון פישמן:
 גם ליבואנים המקבילים שמביאים את הרכבים ממדינות שיש איתן הסכמי סחר, יש להם קושי להוכיח שהם באמת הביאו אותם מאותם מקומות, זה יוצר להם חיסרון וזה חסם
ירון פישמן:
      החסם השני הוא רישום של רכבים חדשים שמיובאים ביבוא אישי כרכבים משומשים
ירון פישמן:
 זאת אומרת, מייבאים רכבים חדשים בייבוא אישי אבל הם נרשמים כרכב משומש, רכב יד שנייה, וזה גורם לירידת ערך אחרי זה כשמוכרים את הרכב
ירון פישמן:
     החסם השלישי זה קוד דגם לרכב ביבוא אישי שמצריך ביצוע הערכת שווי לצורכי ביטוח, שזה גם כן מייקר את הביטוח
מירב בן ארי:
אז בעצם ביד אחת ניסתה הממשלה לפתוח יבוא מקביל וביד שנייה היא השאירה רגולציה שמכבידה על היבואנים המקבילים
צחי סעד:
נכון
ירון פישמן:
אנחנו בדקנו את המעורבות של רשות התחרות בכל הנושא של בחינת רמת התחרות בענף הרכב, ואני אציג פה שלושה ממצאים עיקריים:     הממצא הראשון זה שהרשות לא נוהגת להשתמש בבדיקות של מיזוגים במודלים ותחשיבים מתקדמים
ירון פישמן:
 אנחנו ראינו שהם עושים את זה בענפים אחרים, אבל לא בענף הרכב
ירון פישמן:
      הממצא השני זה שבעשור האחרון הרשות לא בדקה לעומק את נושא התחרותית בענף הרכב, בעיקר בייבוא כלי הרכב
ירון פישמן:
 הייתה בדיקה שנעשתה בשנת 2012, לפני כעשר שנים, אבל היא לא הושלמה לכדי דוח סופי ולא פורסמה לציבור
ירון פישמן:
     הממצא השלישי הוא אחד הממצאים הכי מטרידים, לדעתי
ירון פישמן:
 לזכותו של משרד התחבורה ייאמר שהוא ניסה לפעול ולבדוק את רמת התחרות בענף הרכב, הוא פנה לרשות התחרות וביקש לקבל נתונים מיבואני הרכב – כי למשרד התחבורה אין את הסמכות בחוק לבקש נתונים מהיבואנים, הסמכות הזאת נתונה בחוק לרשות התחרות
ירון פישמן:
 רשות התחרות לא סיפקה לו את הנתונים האלה - -
מירב בן ארי:
לא שיתפה פעולה?
ירון פישמן:
- - לא שיתפה איתו פעולה, ואז נוצר פה מצב שהוא קצת אבסורדי: מצד אחד יש לנו רגולטור אחד, שזה משרד התחבורה שרוצה לבדוק את התחרות בענף הרכב, אבל אין לו סמכות לקבל את הנתונים
ירון פישמן:
 מצד שני יש לנו רגולטור שני, שזאת רשות התחרות, שיש לה סמכות לקבל נתונים, אבל היא לא ביקשה את הנתונים האלה – לא עבורה ולא עבור משרד התחבורה
ירון פישמן:
      לכן התוצאה של זה היא שיש פה ואקום, בעצם לא בודקים את הנושא הזה
ירון פישמן:
 יש שני רגולטורים והנושא הזה לא נבדק
ירון פישמן:
 אנחנו נכנסנו לתוך הוואקום הזה ועשינו בדיקה מאוד מעמיקה של נתונים
מירב בן ארי:
מתי בפעם האחרונה, לפני הדוח הזה, בדקו את התחום?
ירון פישמן:
הבדיקה המקיפה והמעמיקה האחרונה הייתה בשנת 2012, אבל הבדיקה הזאת נשארה ברמת טיוטה, היא לא פורסמה לציבור כדוח סופי
ירון פישמן:
     אז אנחנו נכנסנו ועשינו בדיקה של נתונים מרכזיים על התחרותיות בייבוא כלי רכב, ובדקנו שלושה משתנים מרכזיים: הרווחיות, מידת גלגול של שינויים בעלויות לצרכנים והריכוזיות בענף
ירון פישמן:
      נתחיל מהרווחיות
ירון פישמן:
 אנחנו בדקנו את הרווחיות של יבואני הרכב אל מול רווחיות ממוצעת בענף מסחר סיטונאי שמפרסמת הלמ"ס, מפני שיבואני הרכב מוכרים את הרכבים בסיטונות גם לחברות ולחברות הליסינג
ירון פישמן:
 השווינו את הרווחיות הממוצעת שלהם לענף מסחר קמעונאי, כי יבואני הרכב מוכרים את הרכבים שלהם לאנשים פרטיים, והשווינו את הרווחיות שלהם לרווחיות של חברות הליסינג
ירון פישמן:
      חברות הליסינג זה ענף שנמצא בתוך ענף הרכב
ירון פישמן:
 הן קונות את הרכבים מיבואני הרכב ומוכרות אותם לציבור, בין אם באמצעות הסכמי חכירה לטווח ארוך – שזה הסכמי הליסינג; או באמצעות מכירה ישירה של רכבים עם אפס קילומטר
ירון פישמן:
      מצאנו שהרווחיות של יבואני הרכב היא גבוהה פי שניים, פי שלושה ופי ארבעה מהענפים האחרים שנבדקו
ירון פישמן:
 כמו שאמר צחי, המשמעות הכלכלית של הרווחיות הגבוהה הזאת, שנעה בין 0
ירון פישמן:
8 ל-1
ירון פישמן:
6 מיליארד ש"ח בשנה, היא שאם הרווחיות של יבואני הרכב הייתה כמו רווחיות של ענפים אחרים, הכסף הזה היה נשאר בידי הציבור
ירון פישמן:
      לגבי הגלגול של השינויים
ירון פישמן:
 בדקנו האם יש ירידה בעלויות של היבואנים וכמה מתוך הירידה בעלויות מגולגלת לצרכנים
ירון פישמן:
 לדוגמה, אם יש ירידה של 10,000 ש"ח בעלויות של ייבוא כלי הרכב והיבואנים נתנו הנחה של 10,000 ש"ח, זאת אומרת שהם גלגלו 100% מהירידה בעלויות לצרכנים; אם הם נתנו הנחה של 5,000 ש"ח, אז 50% הם גלגלו לצרכנים ו-50% השאירו אצלם; אם הם לא נתנו הנחה לצרכנים והשאירו את כל 10,000 ש"ח אצלם, זה אומר ש-100% מהירידה בעלויות נשארה אצל היבואנים והצרכנים קיבלו 0%
ירון פישמן:
      אנחנו מצאנו שבשנים 2019-2014 הייתה ירידה מצטברת בעלויות, שנבעה בעיקר מהירידה בשער החליפין, ייסוף בשער החליפין
ירון פישמן:
 הירידה הזאת לא גולגלה לצרכנים
ירון פישמן:
 לא רק שהיא לא גולגלה לצרכנים, אלא שהמחיר אפילו עלה, גם מחיר המחירון וגם המחיר הממוצע של מדד מחירי מכוניות חדשות שמפרסמת הלמ"ס
ירון פישמן:
 אגב, המחיר הזה כולל גם הנחות שהיבואנים נותנים במכירת כלי הרכב
ירון פישמן:
      בשנים 2019-2014 הייתה ירידה של 5
ירון פישמן:
6% בעלויות במצטבר, והמדד של מחירי המכוניות של הלמ"ס לא רק שלא ירד בהתאם, אלא אפילו עלה באותה התקופה בשיעור של 0
ירון פישמן:
6%
מירב בן ארי:
בקיצור, במקום לגלגל את הירידה בעלויות – אז איפה הכסף? נשאר אצל היבואנים?
ירון פישמן:
כן, הירידה בעלויות נשארה אצל היבואנים במצטבר באותה התקופה
ירון פישמן:
      חשוב לי להזכיר שמדד מחירי המכוניות חדשות של הלמ"ס כולל גם את ההנחות שהיבואנים נותנים לצרכנים שרוכשים את כלי הרכב, להבדיל ממחיר המחירון שהוא ללא הנחות
ירון פישמן:
     כל התוצאות שלנו מתוקננות
ירון פישמן:
 אנחנו מצאנו שהחלק של היבואנים עמד על 114% והחלק של הצרכנים עמד על מינוס 14% במודל אחד; במודל השני החלק של היבואנים עמד על 122% והחלק של הצרכנים עמד על מינוס 22%
ירון פישמן:
      ריכוזיות
ירון פישמן:
 בדקנו לא רק את הענף בכללותו, אלא לפי קטגוריות של כלי רכב – רכבים מסחריים, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים ורכבים של שבעה מקומות וקטגוריות נוספות – ומצאנו ריכוזיות גבוהה
ירון פישמן:
 בדקנו מה נתח השוק של ארבעת היבואנים הראשיים - - -
מירב בן ארי:
מה זה הוורוד?
ירון פישמן:
הוורוד זה הריכוזיות הכללית
מירב בן ארי:
ומה זה הצהוב?
ירון פישמן:
מה שאנחנו רואים בצד שמאל זה מדד ריכוזיות שנקרא "הרפידל הירשמן", לפי קטגוריות של כלי רכב
ירון פישמן:
 האדום – לפי הקריטריונים של האיחוד האירופי זה ריכוזיות גבוהה; הצהוב זה ריכוזיות בינונית; וירוק – שלא מופיע פה בשקף – זה ריכוזיות נמוכה
ירון פישמן:
מצאנו ריכוזיות גבוהה במכוניות שבעה מושבים ובמכוניות מסחריות
ירון פישמן:
 חשוב להבין: משפחה מרובת ילדים שרוצה לקנות רכב עם שבעה מושבים, זה השוק שעומד בפניה
ירון פישמן:
 זה לא עוזר לה אם יש פיזור גדול של רכבים – של מכוניות קטנות או מכוניות משפחתיות או מכוניות מנהלים – היא רוצה לקנות רכב של שבעה מושבים ושם יש ריכוזיות גבוהה
ירון פישמן:
      אותו הדבר לגבי העצמאיים כמו אינסטלטור, טכנאי מחשבים, טכנאי מכונות כביסה, שרוצים לקנות רכב מסחרי קטן
ירון פישמן:
 השוק שעומד בפניהם זה רכבים מסחריים קטנים, וגם שם מצאנו ריכוזיות גבוהה
ירון פישמן:
 חשוב להדגיש את זה, מפני שלא רלוונטי לבדוק את סך כלי הרכב בשוק שהוא מאוד מפוזר, אלא צריך לבדוק את זה בהתאם לקטגוריות השונות של כלי הרכב
ירון פישמן:
     ההמלצות שלנו בנושא הזה: לרשות התחרות – לפעול לביצוע של בדיקה מעמיקה ועדכנית של התחרות בענף יבוא כלי הרכב; רשות התחרות ומשרד התחבורה יפעלו לקבלת דיווחים מיבואני כלי הרכב לצורך ביצוע ניתוח מפעם לפעם של רמת התחרותיות בענף
ירון פישמן:
 משרד התחבורה ענה לנו בתשובה שלו לדוח שהוא פועל כדי לקבל סמכויות לקבלת נתונים, אז גם כאן ההמלצה שלנו הייתה להמשיך לפעול
ירון פישמן:
      בשורה התחתונה: או שרשות התחרות תבדוק את הנושא הזה; או שמשרד התחבורה יקבל סמכויות כדי לבדוק את הנושא הזה; או שהם שניהם יבדקו את זה ביחד
ירון פישמן:
      הדרך הטובה ביותר היא שהם יבדקו את זה ביחד, כי לכל אחד מהגופים יש יתרונות יחסיים: לרשות התחרות – בנושא התחרות; משרד התחבורה – כמי שמכיר את ענף הרכב
ירון פישמן:
 לצערנו יש פה כרגע ואקום והנושא הזה לא נבדק כתוצאה מהממצאים שהעלינו
ירון פישמן:
     ענף הליסינג
ירון פישמן:
 מצאנו גידול ברווחיות של חברות הליסינג, שגם כן יכול להצביע על אינדיקטורים לבעיית התחרות בענף
ירון פישמן:
 מצאנו שלחברות הליסינג יש כוח להשפיע על המחירים המופיעים במחירוני הרכב, ולמנוע ירידה בהם גם בתקופה של ירידה בעלויות הגולמיות
ירון פישמן:
      הממצא השלישי הוא גם מאוד מעניין
ירון פישמן:
 כשקונים רכב מליסינג, רכב עם אפס קילומטר, נרשמת "יד" נוספת
ירון פישמן:
 מגיע צרכן, קונה רכב מהיבואן הראשי, קורע את הניילונים, נכנס לרכב – הוא יד ראשונה; נכנס אותו צרכן לחברת ליסינג, קונה רכב עם אפס קילומטר, קורע את הניילונים – הוא יד שנייה
ירון פישמן:
      זה נכון שהם קונים את הרכבים במחירים יותר זולים
ירון פישמן:
 אבל אחרי זה, כשמוכרים את הרכבים, זה משפיע על המחיר, וגם אין סיבה לזה, כי אם אתה קונה רכב חדש – למה אתה יד שנייה?
מירב בן ארי:
אז משרד התחבורה היה צריך ליישם את ההמלצה הזאת והוא לא עשה את זה? כתבת פה: "משרד התחבורה לא יישם את המלצתה של הוועדה להגברת התחרותיות ואת המלצתו של הצוות הבין-משרדי, ולא ביטל את רישום ה"יד" הנוספת"
מירב בן ארי:
     אנחנו כל הזמן מדברים על עודף של רגולציה שמקשה על היבואנים
מירב בן ארי:
 כאן זאת ההחלטה של משרד התחבורה לבטל את רישום ה"יד", למה לא לעשות את זה? למה לא להקל על הצרכן? הרי אחרי זה, כשהוא מוכר את האוטו יורד לו הערך, וזה בדיוק אותו אוטו
מירב בן ארי:
 משרד התחבורה תענו על זה, ורשות התחרות ישר אחרי זה תענה לגבי הנתונים
ירון פישמן:
לגבי שוק הרכבים המשומשים וההיסטוריה של הרכב
ירון פישמן:
 אנשים שקונים רכב משומש לא יודעים מה עבר על הרכב, יכול להיות שהרכב עבר תאונה מאוד קשה
ירון פישמן:
 אנחנו מצאנו שמשרד התחבורה לא הסדיר מאגר מידע מרכזי לגבי ההיסטוריה של כלי הרכב – כדוגמת Car fax בארצות הברית – ונודעת לזה חשיבות בקבלת המידע המלא על הנזק
מירב בן ארי:
תסביר לי את זה עוד פעם
מירב בן ארי:
 אם הוא טוטאל לוס?
ירון פישמן:
אם יש מאגר מידע מרכזי על ההיסטוריה של הרכב, אתה יכול לדעת את זה דרך המאגר
מירב בן ארי:
ואין?
ירון פישמן:
	 אין מאגר כזה, כי לא - - -
מירב בן ארי:
ובארצות הברית יש?
ירון פישמן:
	 בארצות הברית יש
ירון פישמן:
     הבאנו פה דוגמאות, באדיבות איגוד השמאים, שגם שילבנו אותן בדוח
ירון פישמן:
 אתם רואים בצד ימין של המצגת את הפגמים הבטיחותיים שהתגלו ברכב לאחר שהוא נרכש, למשל מרחק סרנים שאינו מקביל בין שמאל לימין; או רכב שעבר תאונה מאוד קשה, נתפס על ידי משטרת ישראל בזמן שהוא תוקן, ונמצא שהוא הורכב מחלקים של שני רכבים שונים
ירון פישמן:
      דברים כאלה היה אפשר למנוע אם היה - -
מירב בן ארי:
אם היה לך מספר רכב והיה לך מאגר
ירון פישמן:
- - אם היה מאגר מידע מסודר, היה אפשר למנוע את הדברים האלה
מירב בן ארי:
ואז, כשמישהו שם את מספר הרכב - - -
ירון פישמן:
הוא רואה את כל ההיסטוריה שלו
ירון פישמן:
      האשראי לרכישת כלי רכב
ירון פישמן:
 עד השנים האחרונות רוב האשראי לרכישת כלי רכב היה ניתן על ידי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי
ירון פישמן:
 בשנים האחרונות אנחנו עדים לכניסה של חברות אשראי חוץ בנקאיות שנותנות אשראי לרכישת כלי רכב
ירון פישמן:
 זו כמובן פעולה מבורכת, כי היא יוצרת תחרותיות אל מול הבנקים באשראי לכלי רכב, וכשמכניסים מתחרים חדשים לבנקים הציפייה היא שזה יוביל גם להורדה של ריביות
ירון פישמן:
      על סמך הבדיקה שעשינו בשלוש חברות אשראי חוץ בנקאיות, הנתונים שראינו מראים דגל אדום
ירון פישמן:
 בזמנו אלה הנתונים שהיו, ואנחנו יודעים שהיום יש נתונים נוספים
ירון פישמן:
 אנחנו מצאנו שלא רק שזה לא גרם לירידה בריביות, אלא שהריביות בחברות אשראי חוץ בנקאיות גבוהות יותר מהריביות של האשראי הבנקאי
ירון פישמן:
 לדוגמה, בשנת 2019, בזמן שהריבית הממוצעת בשלוש חברות אשראי חוץ בנקאיות לרכישת רכב עמדה על 7
ירון פישמן:
8%, בתאגידים הבנקאיים האשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור עמד על 5
ירון פישמן:
8%
ירון פישמן:
     עוד דבר שאנחנו מצאנו, זה שקיים צורך לעודד את הצרכנים לבצע סקר שוק
ירון פישמן:
 מצד אחד, אם הצרכן נכנס לסוכנות הרכב הוא יכול גם לקנות את הרכב וגם לקבל את האשראי באותה הסוכנות
ירון פישמן:
 לכאורה זו פעולה מבורכת, מפני שביום אחד זה מאפשר לבצע את כל הפעולות
ירון פישמן:
 מצד שני זה יכול למנוע ממנו ללכת ולבצע סקר שוק
ירון פישמן:
 ההמלצה שלנו בנושא הזה היא שחייבים לחזק את הנושא - - -
מירב בן ארי:
בסוף גם ללקוח יש אחריות להיכנס ולבדוק
ירון פישמן:
נכון, אבל אני חושב שהפעולה של רשות שוק ההון בנושא הזה, של לעודד ביצוע של סקרי שוק, לעקוב אחרי הנתונים ולבדוק מה קורה עם הריביות של האשראי בסקטורים השונים, זאת פעילות מאוד חשובה
ירון פישמן:
      ההמלצות בנושא הזה הן שרשות התחרות ומשרד התחבורה יבדקו את התחרותיות בענף הליסינג; בנושא של "אפס קילומטר" לבחון את הנושא של הביטול שלו; להסדיר מאגר מידע חיצוני; על רשות שוק ההון לבחון את האפשרויות למנוע מצבים שבהם רכבים שעברו "אובדן גמור להלכה" לא יחזרו לכביש; וכמובן, בשוק האשראי יש להקפיד על שקיפות כלפי הלקוחות, לעודד אותם לבצע סקרי שוק לפני הרכישה
ירון פישמן:
     ענף החלפים
ירון פישמן:
 בענף החלפים אנחנו מצאנו שיש פערים מאוד גדולים במחירים
ירון פישמן:
 יש "מחיר ברוטו" שזה בעצם איזשהו מחיר גבוה כשהמחירים בשוק בפועל הם הרבה יותר נמוכים
ירון פישמן:
 אנחנו עשינו בדיקה, לקחנו מספר רכבים שהם הרכבים הנמכרים ביותר ובדקנו את הפערים במחירים בין היבואן הראשי לבין היבואנים האחרים
ירון פישמן:
      מתוך 144 חלפים שנבדקו מצאנו ש-99% מהחלפים היו יקרים יותר אצל היבואן הראשי; ב-43% מהחלפים הפער היה פני שניים ויותר; ב-18% מהחלפים פי שלושה ויותר; ב-7% מהחלפים פי ארבעה ויותר; ב-1% מהחלפים זה היה אפילו פי חמישה ויותר
ירון פישמן:
     מקודם דיברת על ההשוואה לחו"ל, אז הבדיקה הנוספת שעשינו הייתה הפערים בין יבוא ראשי ליבוא אישי
ירון פישמן:
 יבוא אישי זה להביא חלפים דרך האינטרנט, כמו שאנשים קונים היום דברים באינטרנט, שזה כולל גם את עלות ההובלה וגם את עלות המס שמשלמים בכל מיני אתרים כמו איביי
מירב בן ארי:
כן, אמזון וכאלה
ירון פישמן:
 בדקנו שני סוגים של חלפים: חלפים שמחליפים בטיפולים שוטפים וחלפים שמחליפים בתאונות, וגם שם מצאנו פערים
מירב בן ארי:
שגם הרבה יותר זול?
ירון פישמן:
לייבא ביבוא אישי דרך האינטרנט זה הרבה יותר זול
ירון פישמן:
 ב-93% מהחלפים שנבדקו מחיר החלף מהיבואן הראשי היה יקר יותר ממחיר החלף ביבוא אישי; בחלפים שמוחלפים בתאונות ובחלפים שמוחלפים בטיפולים שוטפים 71% מהם היו יקרים יותר
מירב בן ארי:
אם הוא מזמין את החלק שחסר לו והולך איתו למוסך, המוסך פשוט מרכיב לו? יש דבר כזה?
קריאה:
זה הרעיון
ירון פישמן:
קודם כל זה נותן אינדיקציה לפערי המחירים, וברמה התיאורטית זה יכול לקרות
ירון פישמן:
 אבל המטרה הייתה להראות את הפערים בינינו לבין - - -
מירב בן ארי:
שאין סיבה לקחת כזה מחיר יקר
ירון פישמן:
כן, שאתה יכול לקנות אותם בחו"ל, לשלם את עלות ההובלה, לשלם את המכס ולהביא אותם לארץ
מירב בן ארי:
יוצא יותר זול
ירון פישמן:
ענף המוסכים
ירון פישמן:
 אני דווקא רוצה להתחיל מהנקודות לשימור, דברים טובים שראינו וציינו גם אותם
ירון פישמן:
 משרד התחבורה כאמור קידם את חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ב-2016, שהתקבל בכנסת, והוא קידם הרבה רפורמות חדשות
ירון פישמן:
 לדוגמה, קבלת הצעת מחיר עבור יותר מסוג אחד של מוצרי תעבורה
ירון פישמן:
      זאת אומרת כשלקוח מגיע למוסך ונותנים לו הצעת מחיר לחלק, הוא זכאי לקבל יותר מהצעת מחיר אחת, גם לחלקים שהם חלקים תחליפיים; זכאות לקבלת אחריות לרכב חדש המיובא ביבוא מקביל, זה דבר מאוד חשוב, לא בטוח שכל הצרכנים יודעים את זה
ירון פישמן:
 על פי החוק, יבואן ראשי מחויב לתת אחריות לרכב שנקנה ביבוא מקביל; אי-התניית תוקף של אחריות לרכב בביצוע טיפולים במוסך שירות של היבואן והסדרת קיומו של מוסך מומחה
ירון פישמן:
 אלה הדברים שאנחנו ציינו לזכות משרד התחבורה
ירון פישמן:
      מה הממצא שמצאנו? שהוא לא פרסם את כל הדברים הטובים האלה שהוא קידם לציבור
ירון פישמן:
 היום אנחנו בשנת 2023, בשנת 2016 זה עבר, הוא לא יצא בקמפיין פרסומי כדי שהציבור יידע את הזכויות שלו
ירון פישמן:
 זה משפיע לא רק על ענף המוסכים, זה משפיע על התחרותיות בענף יבוא הרכב, על יבוא מקביל, שהצרכנים יידעו שהם זכאים לקבל אחריות גם אם הם מייבאים רכב ביבוא מקביל
ירון פישמן:
      ממצא נוסף שמצאנו בענף המוסכים זה פעילות של מוסכים בלתי-מורשים
ירון פישמן:
 מצאנו שגם כשסוגרים את המוסכים האלה הם נפתחים מחדש
ירון פישמן:
      משרד התחבורה ורשות התחרות צריכים לפעול להגברת התחרותיות בענף החלפים; משרד התחבורה, בשיתוף עם רשות התחרות ומשרד האוצר, צריכים לפעול כך שמחירי החלפים ישקפו את מחירי השוק ולא את מחירי המחירון המוצהרים שהם גבוהים יותר ממחיר השוק
ירון פישמן:
 יש פערים מאוד גבוהים, כמו שהראינו קודם; משרד התחבורה יקדם פרסום של זכויות הצרכנים במסגרת הרפורמה שהוא קידם, זה דבר מאוד מאוד חשוב; משרד התחבורה יפעל למיגור התופעה של מוסכים בלתי-מורשים, ולסגירה של מוסכים שנפתחים שוב ושוב אחרי שנסגרו
ירון פישמן:
      לסיכום, בביקורת עלו ממצאים שיכולים להעיד על בעיות ברמת התחרותיות, ביבוא כלי רכב, על רווחיות גבוהה בענף באופן עקבי ומשמעותי בהשוואה לענפים אחרים שנבדקו
ירון פישמן:
 כשלי שוק וליקויים נמצאו גם בענפי המשנה – בענף הליסינג, בשוק כלי הרכב המשומשים, בשוק האשראי לרכישת כלי הרכב ובענף התחזוקה שכולל את שוק החלפים ואת המוסכים
ירון פישמן:
      מומלץ שמשרד התחבורה ורשות התחרות יפעלו מפעם לפעם לניתוח של רמת התחרותיות בענף באמצעות כלים מתקדמים מקובלים; יפעלו לשיפור רמת התחרותיות בענף באמצעות קידום היבוא המקביל – שזה הכלי המרכזי; יפעלו להגברת השקיפות ולהרחבת המידע העומד לרשות הצרכנים ויקדמו את התקנת התקנות הנדרשות מכוח החוק
ירון פישמן:
 אגב, זה אחד הממצאים שאנחנו מצאנו – שהתקנות שהיו אמורות להיות מותקנות מתוקף החוק, לא כולן תוקנו ולא כולן קודמו
ירון פישמן:
      כל זאת, כמובן, כדי לשפר את רווחת הצרכנים
מירב בן ארי:
תודה רבה, היה מאוד מעניין
מירב בן ארי:
     אני רוצה לשמוע את משרד התחבורה
עינת סגל:
אני אקדים ואומר שבמסגרת הסמכות שיש לנו עשינו המון ניסיונות לקדם תחרותיות ולבדוק במסגרת הכלים שיש לנו בנושא החלפים ובנושא איתור החסמים
עינת סגל:
 איתרנו והסרנו די הרבה חסמים מאז הדוח, כולל את הנושא - - -
מירב בן ארי:
כמה זמן כבר הדוח אצלכם?
ירון פישמן:
ממרץ 2022
עינת סגל:
מ-2022
עינת סגל:
 למשל הנושא של תעודת המקור כבר נפתר, ובימים אלו הוא מקודם בשיתוף הפעולה מול המכס ועם היבואנים הישירים, עם האיגוד, שיספקו את תעודות המקור גם עבור ייבוא מקביל
עינת סגל:
      אנחנו כל הזמן סורקים את השוק ובודקים איזה חסמים יש עוד, לטובת היבוא המקביל
עינת סגל:
 זה לא תמיד בהצלחה מסחררת אבל בהחלט כן, דברים קטנים שמשפיעים ובסופו של דבר באים לידי ביטוי