يجب أن تشرح المقدمة من أنت وما هي مؤهلاتك. يجب أيضًا أن توضح ما إن كنت تعمل بمفردك أو في فريق. اذكر اسم المؤسسة الأكاديمية أو الشركة التي تجمع المعلومات لصالحها. إليك بعض الأمثلة:   اسمي عمرو ياسر وأنا أحد المشرفين على هذا الاستبيان. أنا عضو في قسم الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة وأركز على الوقاية من الأمراض الجلدية عند النساء. أنا سارة محمد من السنة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهذا الاستبيان جزء من امتحاني النهائي في مادة الإحصاء. أدعى خالد أحمد، وأنا أعمل محلل تسويق في شركة النور. لقد عملت لفترة طويلة لإنشاء استبيانات لتحديد السلوكيات والأسباب وراء تعاطي المخدرات في السعودية لسنوات عديدة. يمتنع الكثيرون عن الإجابة عن أسئلتك إلى أن يقدروا على فهم الهدف من ورائها. لا داعي لشرح مطول لهدفك، بل يكفي بعض الجمل القليلة الموجزة. إليك بعض الأمثلة:   أنا أجمع معلومات حول مرض الاكتئاب، وهي المطلوبة مني في شهادة الماجستير بقسم النفسية لجامعة بورسعيد. سيطرح هذا الاستبيان عليك 15 سؤالًا حول عادات الأكل وممارسة الرياضة. نحن نحاول الوصول إلى علاقة ما بين الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام والإصابة بالسرطان في البالغين الناضجين. يسألك هذا الاستبيان عن تجاربك المؤخرة مع الطيران الدولي؛ توجد ثلاثة أقسام للأسئلة ستطلب منك سرد رحلاتك المؤخرة ومشاعرك تجاهها بالإضافة لخططك المستقبلية لرحلات الطيران. نحن نسعى لفهم مشاعر الناس تجاه السفر بالطائرات وتأثير ذلك على خططهم المستقبلية. هل تجمع تلك المعلومات لمشروع في الكلية أم لمجلة أو جريدة؟ هل سيتم استخدامها في بحوث التسويق؟ توجد عدة متطلبات مختلفة يجب أن تعيرها الاهتمام قبل توزيع الاستبيان، وذلك على حسب ما تنوي فعله بالمعلومات التي ستجمعها.   اعلم أنك إن كنت تجمع معلومات لصالح جامعتك، فستحتاج أولًا لإذن من مجلس الجامعة قبل أن تبدأ في عمل الاستبيان. تذكر أن الشفافية هي الأفضل دائمًا، فمن الهام أن تكون صادقًا مع المشاركين حول ما تنوي فعله بالمعلومات التي تجمعها منهم. ضمن أي مستند لإثبات الموافقة المسبقة من المشاركين عند الضرورة. ربما لن يمكنك ضمان السرية، لكن أكد لهم أنك ستبذل أقصى ما لديك لحماية المعلومات التي جمعتها. قبل أن يجلس أحدهم للمشاركة في استبيانك من المفيد له أن يعرف ما إن كان الاستبيان سيأخذ من وقته 10 دقائق أم ساعتين. يساعدك توفير تلك المعلومة في بداية الاستبيان في الحصول على إجابات كاملة حتى النهاية لأسئلة استبيانك.   أجِب عن الاستبيان بنفسك وسجل وقتك، ثم ضع في الحسبان من سيستغرق أكثر منك في الإجابة عنه ومن قد يستغرق أقل منك لتحديد متوسط زمني. اكتب نطاقًا زمنيًا بدلًا من فترة محددة؛ على سبيل المثال يفضل أن تقول أن الاستبيان سيأخذ من 15-30 دقيقة بدلًا من الجزم أنه سيأخذ 15 دقيقة بالضبط، وهو ما قد يجعل المشاركين يمتنعون عن إكمال الاستبيان وينسحبون منه في منتصف الأسئلة، إن استغرق منهم الأمر وقتًا أطول. هذا سبب أكبر يدعوك لجعل استبياناتك موجزة أكثر، فمن السهل عليك أن تطلب من الناس الاستجابة لاستبيان مدته 20 دقيقة فقط بدلًا من 3 ساعات كاملة. الحافز هو كل ما يمكنك تقديمه للمشاركين كمكافأة على إكمالهم الاستبيان حتى النهاية. يمكن أن تكون الحوافز عدة أشياء، كجوائز مالية أو بطاقة هدايا أو حلوى وغيرها. توجد ميزات وعيوب لتقديم الحوافز للمشاركين.   يمكن للحوافز أن تستقطب النوع الخاطئ من المشاركين، فأنت في غنىً عن جذب مشاركين يجيبون باستعجال على أسئلة الاستبيان لمجرد الحصول على المكافأة في النهاية. تلك من مخاطر عرض الحوافز.  يمكن للحوافز أن تشجع الناس على المشاركة في الاستبيان ممن لم يكن لهم أن يشاركوا دون عرض مكافأة عليهم، وهنا يعد الحافز وسيلة مساعدة للوصول للعدد المستهدف من المشاركين.  اتبع استراتيجية موقع "سيرفاي مونكي" SurveyMonkey، فبدلًا من دفع النقود مباشرةً للمشاركين لأخذ الاستبيان، يعرض دفع بعض المال لجمعية خيرية من اختيارهم بعد أن يملأ المشارك استمارة الاستبيان. يقلل ذلك من احتمالية أن يشارك الفرد في الاستبيان لمجرد مصلحته الشخصية فقط.  يمكنك إدخال اسم كل مشترك في سحب للحصول على هدية إذا أتم الاستبيان. يمكنك تقديم بطاقة هدايا أو آيفون جديد أو تذكرة للسينما في السحب. يؤدي ذلك إلى امتناع الأفراد عن المشاركة لمجرد الحصول على مكافأة، بالرغم أنه يقدم لهم فرصة الحصول على جائزة جميلة. أنت ترغب في أن يضع الناس ثقتهم بك كجامع معلومات محترف، لذا يجب أن تكون استبياناتك مظهرها مهنيًا.   راجع كتابتك دائمًا وابحث عن أخطاء التهجئة والإملاء وعلامات الترقيم. اكتب عنوانًا. تلك طريقة جيدة ليفهم المشاركون محور تركيز الاستبيان بأسرع ما يمكن. اشكر المشاركين. اشكرهم على بذل المجهود وقضاء الوقت في إتمام استبيانك.
عرِّف نفسك. اشرح الغرض من الاستبيان. اكشف كيفية استخدامك للمعلومات التي ستجمعها. قدر الفترة التي ستستغرقها المشاركة في الاستبيان. اوصف الحوافز المحتملة. تأكد أن الاستبيان يبدو مهنيًا.
عرِّف نفسك. اشرح الغرض من الاستبيان. اكشف كيفية استخدامك للمعلومات التي ستجمعها. قدر الفترة التي ستستغرقها المشاركة في الاستبيان. اوصف الحوافز المحتملة. تأكد أن الاستبيان يبدو مهنيًا.