北京大北农科技集团股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2015年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、公司业务概要
1、主营业务
报告期内,公司主营业务未发生变化，主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务，围绕这个目标，公司提供的产品主要包括畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与作物种子、农药化肥及农业互联网与金融服务等。
公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年度，饲料收入占主营业务收入的比重为90.99%，种子业务收入占主营业务收入的比重为4.23%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为2.11%，生猪销售业务收入占主营业务收入的比重为1.76%。
2、主要经营模式
公司根据养殖行业的快速变化，在2015年度重点推动了“优化转型中间商，直接服务种养殖户”的转型战略，并取得较为明显的进展。
在推广人员方面，2015年度，公司加速推动市场推广服务人员驻点服务，重点服务中高端养殖户，力图通过派驻专业人员到猪场，提供从饲料产品、技术服务、猪场管理、金融融资服务、生猪交易、代买种猪等多项服务内容，公司从服务方式、推广模式、绩效评估、队伍组建等方面试行全面创新。
在经销事业伙伴方面，2015年度，公司继续整合、优化、提升经销商的服务能力和服务水平，扶持潜力客户，重点打造一批有服务精神、有团队意识、有资金实力且愿意跟随公司转型的事业伙伴，推动经销商向综合种养殖服务商的转变。
在猪场服务方面，2015年度，公司继续加大种猪投入，通过自建、并购、合
作，进一步做大做实种猪产业，经过过去2年不断试错、纠偏与发展，公司种猪产业已初具规模，到2015年底母猪存栏达到2.5万头，种猪专业管理与经营团队基本成熟，开始步入高速发展阶段。
通过一年左右的努力，公司的客户结构发生较大变化，直接服务的猪场用户比重显著增加，截至2015年底，猪场用户占总销量的比重超过35%，一批优秀的中大规模猪场开始成为公司稳定的服务对象。
除了在传统猪饲料领域转型发力外，公司在2015年度重点开拓了水产饲料，利用公司过去已经形成的水产饲料基础，以福建诏安水产饲料基地为核心，公司将全国的水产饲料整合在统一的经营管理平台上，重建团队，引入新的发展机制，点燃创业激情，取得明显的进展。2015年公司共有水产基地8家，产能76.5万吨，全年累计销售水产饲料29.05万吨，同期增长70.29%。
在农业产业互联网方面，公司于2015年初组建了北京农信互联科技有限公司，开始了从服务公司内部向服务整个行业的转型历程，并获得长足的进展。2015年度，公司继续打造农信云、农信商城、农信金融、智农通等“三网一通”产品链，结合公司的主营业务，以猪为主线，以猪联网为第一入口，重点打通了猪管理、猪交易、猪金融服务，通过一年多努力，目前已初步建成以猪场为核心的互联网养猪生态圈。
3、行业发展情况
2015年饲料行业增长缓慢，饲料总产量突破2亿吨，同比略有增长，其中猪饲料产量8,350万吨，水产饲料产量5,500万吨，同比分别下滑3%和5%，而蛋禽饲料产量2,560万吨，肉禽饲料产量5,400万吨，同比分别增长7%及2%。原因是我国生猪市场产能持续淘汰，猪存栏在2015年达历史低点，导致猪饲料产量下滑。而水产饲料行业则受到恶劣天气影响，行业不景气，产量同样下滑。其次，禽料产量增长主要得益于2014上半年H7N9退去，养殖户加大补栏力度，带动禽用饲料需求量提升。
行情中选择退出或因资金周转困难而大幅调减产能，这也给公司的经营业绩带来较大的影响。进入第二、三季度后，虽然各地生猪价格陆续上涨，但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短期内对饲料需求的影响尚不明显。但当前我国能繁母猪存栏量下降趋势已接近尾声，养殖行业景气预计将逐步传导至养殖后周期（饲料、疫苗板块）。
二、公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入1,609,808.52万元，比上年同期下降12.72％，营业利润77,478.64万元，比上年同期下降15.06%，利润总额86,491.64万元，比上年同期下降10.98%，归属于上市公司股东的净利润70,554.67万元，比上年同期下降11.33%。本报告期营业总收入、净利润比上年同期均有所下降，主要系下游养殖行业生猪存栏量减少，对饲料的需求也相应减少。2015年下半年起，虽然各地生猪价格陆续上涨，但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短期内对饲料需求的影响有限。
公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年度，公司饲料销售收入为1,454,427.23万元，同比下降15.38%，饲料收入占主营业务收入的比重为90.99%。
饲料销售量为381.84万吨，同比下降11.24%，其中猪饲料311.63万吨，同比下降16.00%，反刍饲料26.22万吨，同比下降9.70%，水产饲料29.05万吨，同比增长70.29%，禽用饲料13.54万吨，同比增长13.62%。
2015年度，公司种子销售数量为3,181.26万公斤，销售收入为67,564.02万元，同比增长41.44%，种子业务收入占主营业务收入的比重为4.23%。水稻种子销售收入42,202.64万元，同比增长64.80%，主要系中稻优势品种销量增加；玉米种子销售收入19,648.87万元，同比下降6.50%。
2015年末，公司种猪存栏近2.5万头，商品猪存栏近17.5万头，全年共出栏生猪18万多头，生猪收入为28,082.02万元，同比增长183.61%，销售收入增长较快，主要系公司加快产业链下游养猪业的布局，通过收购、自养、扩建等方式增加生猪存栏量，为下一步全面开展“养猪大创业”奠定了坚实的发展基础。
户的生产效率和经营水平。在金融服务方面，公司致力于为种养殖户提供简单、方便、快捷、无抵押无担保的供应链贷款，主要包括农富贷及农银贷，截止2015年底累计各类贷款余额7.6亿元。于2015年11月上线的国家生猪市场-猪交所，以河南为试点，逐步向全国重点生猪调运大省拓展，几个月以来，已累计完成线上生猪交易额26.6亿元，买卖用户数量接近2万人。此外，公司利用猪联网平台优势，扩大对猪场的服务半径，深化服务内容，通过猪交易拓宽公司的获客渠道，依托猪金融构建从养猪人到收猪人的金融闭环。截至2015年末，公司通过猪联网平台获取的新用户直接推动饲料销量增加了5.3万吨，带动销售额2.5亿元，扣除产品成本与全部推广费用，猪联网为公司带来直接的经济利润为2,886万元。
2015年度，公司综合毛利率为24.29%，同比增长了2.31个百分点。综合毛利率水平的增长主要系饲料产品的毛利率有所增长，其毛利率为22.06%，同比增长了2.09个百分点，主要系本年饲料部分原料成本同比有所下降，其中作为饲料主要原料的豆粕和玉米采购价格下降较多。
公司存货主要为饲料、饲料原料，2015年度，公司饲料产品销售价格总体波动不大，存货周转正常，跌价准备计提充分。公司主要设备使用正常，盈利能力未发生重大变化。
三、研发项目情况
为早日实现世界级农业科技企业的目标，公司高度重视技术创新与研发工作。
公司依托中关村科技资源和创新环境，秉承“报国兴农、争创第一、共同发展”的理念，坚持以“科技创新”作为立企之本，以饲料、动保、种业、农化为科技创新产业主体，以生物技术和信息技术为手段，专业从事畜禽、水产系列产品添加剂、预混料系列产品、全价配合料、玉米水稻种子、兽药及兽用生物制品、农药、农业信息网络领域研究和开发，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径，形成了国内一流的企业技术创新体系与核心竞争力。
公司在自身研发投入不断加大的基础上，也积极承担多项国家级和省级科研项目，包括：十二五国家科技支撑项目、973项目、农业转基因重大专项、农业科技成果转化项目、国家星火计划、国家发改委产业化项目、农业部农业综合开发项目、北京市科委重大项目等53项在研项目。（其中原创性创新项目4项，产学研合作项目21项，自主研发项目28项），通过开展项目，不仅促进了行业技术
进步，也提高了研发人员理论和技术水平。同时在研发过程中，也形成多项高价值科技成果，并申请了专利保护。
2015年度，公司在饲料微生态方面，取得《约氏乳杆菌新饲料添加剂》新产品证书，在动物疫苗方面，取得《猪支原体肺炎灭活疫苗（DJ-166株）》和《猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗（HB08株+ZJ08株）》新兽药证书。上述两类产品证书的取得，对进一步丰富完善公司的产品体系起到了重要作用。
截止2015年底，公司针对新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、水产微生态制剂、杂交玉米和杂交水稻新品种、猪瘟疫苗、新型中兽药制剂、生物农药及高效低毒农药等主要新产品方面，已累计申请专利500件，累计授权241件；累计申请植物新品种权396件，已累计授权115件；获得计算机软件登记权8项，参与制定国家标准1项、行业标准44项；获得国家三类新兽药4项、国家重点新产品5项、国家审定作物新品种36个（其中，玉米12个，水稻24个）。获得中国名牌产品1个、北京市自主创新产品60项，完成的科技成果转化项目数共计100余项，在我国农业行业中遥遥领先。
四、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了十八次董事会会议，具体如下：
（1）第三届董事会第十二次会议
会议于 2015年 1月 9日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7名，实际参加会议的董事7名，会议审议通过以下议案：
1.1《关于向广东君有饲料有限公司增资扩股的议案》。
（2）第三届董事会第十三次会议
会议于 2015年 2月 4日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事6名，独立董事冯玉军因出差在外，不能现场出席会议，委托独立董事秦玉昌先生代为参加并参与表决。会议审议通过了以下议案：
2.1《关于投资成立四川驰阳农业发展有限公司的议案》；
2.2《关于广东君有饲料有限公司扩建年产20万吨水产饲料项目的议案》。
（3）第三届董事会第十四次会议
会议于 2015年 3月 5日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7名，实际
出席会议的董事7名，会议审议通过了以下议案：
3.1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3.2《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》；
3.3《关于<北京大北农科技集团股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案>的议案》；
3.4《关于<北京大北农科技集团股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
3.5《关于<北京大北农科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
3.6《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
3.7《关于北京大北农科技集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
3.8《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票有关事宜的议案》；
3.9《关于修改<公司章程>的议案》；
3.10《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3.11《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》；
3.12《关于制定<北京大北农科技集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
3.13《关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案》；
3.14《关于召开北京大北农科技集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
（4）第三届董事会第十五次会议
会议于 2015年 4月 8日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
4.1《2014年度董事会工作报告》；
4.2《2014年度总经理工作报告》；
4.3《2014年度报告》及摘要；
4.5《2014年度财务决算报告》；
4.6《关于2014年度利润分配方案的议案》；
4.7《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
4.8《关于内部控制有关事项的说明》；
4.9《2014年度社会责任报告》；
4.10《关于续聘 2015年度审计机构的议案》；
4.11《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
4.12《关于董事会各委员会组成人员调整的议案》；
4.13《关于会计政策变更的议案》；
4.14《关于注销部分股票期权的议案》；
4.15《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》；
4.16《关于修改<公司章程>的议案》；
4.17《关于召开2014年度股东大会的议案》。
（5）第三届董事会第十六次会议
会议于2015年4月23日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
5.1《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
（6）第三届董事会第十七次会议
会议于 2015年 5月 6日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
6.1《关于安徽长风农牧科技有限公司合作项目的议案》。
（7）第三届董事会第十八次会议
会议于2015年5月22日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
7.1《关于收购宁夏大北农科技实业有限公司部分股权的议案》；
7.2《关于为子公司提供担保的议案》；
（8）第三届董事会第十九次会议
会议于 2015年 7月 6日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
8.1《关于投资设立北京智农支付科技有限公司的议案》；
8.2《关于为控股子公司提供担保的议案》；
8.3《关于为控股子公司提供原料采购履约担保的议案》；
8.4《关于增加授权子公司为客户提供担保的议案》；
8.5《关于投资建设种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心一期项目的议案》。
（9）第三届董事会第二十次会议
会议于 2015年 8月 7日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
9.1《关于对外提供担保的议案》；
9.2《关于向福建大北农水产科技有限公司增资的议案》；
9.3《关于投资建设新型肥料产业化基地项目的议案》；
9.4《关于投资建设驰阳科技园项目的议案》；
9.5《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》；
9.6《关于变更部分董事会成员的议案》；
9.7《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
（10）第三届董事会第二十一次会议
会议于2015年8月16日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
10.1《关于公司2015年半年度报告的议案》；
10.2《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（11）第三届董事会第二十二次会议
会议于 2015年 9月 9日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
11.2《关于为部分子公司提供担保的议案》；
11.3《关于增加授权子公司为客户提供担保的议案》；
11.4《关于开展期货套期保值业务的议案》。
（12）第三届董事会第二十三次会议
会议于2015年9月30日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
12.1《关于为部分子公司提供原材料采购履约担保的议案》；
12.2《关于投资天创云征信有限公司的议案》；
12.3《关于追加部分项目投资的议案》；
12.4《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
（13）第三届董事会第二十四次会议
会议于 2015年 10月 28日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
13.1《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
（14）第三届董事会第二十五次会议
会议于2015年11月4日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
14.1《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
14.2《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
14.3《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；
14.4《关于追加大北农生物农业创新园项目投资的议案》；
14.5《关于修改<公司章程>的议案》；
14.6《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
（15）第三届董事会第二十六次会议
会议于 2015年 11月 27日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实
际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
15.1《关于向控股子公司商丘市大北农饲料有限公司增资的议案》；
15.2《关于收购佛山市高明汇林饲料实业有限公司全部股权的议案》。
（16）第三届董事会第二十七次会议
会议于2015年12月9日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
16.1《关于为控股子公司提供担保的议案》；
16.2《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
16.3《关于收购益阳市佳华生态农业开发有限公司全部股权的议案》；
16.4《关于参股吉林省金塔实业（集团）股份有限公司的议案》；
16.5《关于会计估计变更的议案》。
（17）第三届董事会第二十八次会议
会议于 2015年 12月 11在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
17.1《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》；
17.2《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
（18）第三届董事会第二十九次会议
会议于 2015年 12月 22在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
18.1《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；
18.2《关于向广东德兴食品股份有限公司增资扩股的议案》；
18.3《关于投资设立重庆农信生猪交易有限公司的议案》。
2、董事会各专业委员会履职情况
（1）审计委员会履职情况
9月 30日召开第三届董事会第二十三次会议，将审计委员会委员进行了调整，调整后的委员会委员由陈磊先生、冯玉军先生、薛素文先生担任，主任委员为陈磊先生。2015年度，公司第三届董事会审计委员会召开了5次会议。
1.1第三届董事会审计委员会第六次会议
会议于2015年2月12日在公司会议室召开，应出席会议的委员3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2014年审计工作总结和2015年审计工作计划》
B.《关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
C．《审计委员会2014年度工作报告》
1.2第三届董事会审计委员会第七次会议
会议于 2015年 4月 8日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2014年度审计报告》
B.《关于内部控制有关事项的说明》
C.《对瑞华会计师事务所2014年度审计工作的总结报告》
D.《2015年度续聘会计师事务所的建议》
E.《关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
1.3第三届董事会审计委员会第八次会议
会议于2015年4月23日在公司会议室召开，应出席会议的委员3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《审计部2015年一季度工作报告及二季度工作计划》
B.《关于2015年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
C.《2015年第一季度报告》
1.4第三届董事会审计委员会第九次会议
会议于2015年8月16日在公司会议室召开，应出席会议的委员3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2015年半年度报告》
B.《审计部2015年上半年审计工作与下半年审计计划》
C.《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况专项审计报告》
会议于 2015年 10月 28日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2015年第三季度报告》
B.《审计部2015年三季度工作报告及第四季度工作计划》
C.《关于2015年第三季度度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（2）薪酬与考核委员会履职情况
第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事冯玉军先生、秦玉昌先生及董事薛素文先生担任，主任委员为冯玉军先生。因独立董事秦玉昌先生辞去其独立董事职务，公司于2015年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议，将薪酬与考核委员会委员进行了调整，调整后的薪酬与考核委员会委员由冯玉军先生、陈磊先生、薛素文先生担任，主任委员为冯玉军先生。
报告期内尚未召开会议。
（3）战略委员会履职情况
第三届董事会战略委员会原由董事长邵根伙先生、常务副董事长邱玉文先生、副董事长李绍明先生担任，主任委员为董事长邵根伙先生。因常务副董事长邱玉文先生、副董事长李绍明先生辞去董事职务，公司于 2015年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议，将战略委员会委员进行了调整，调整后的战略委员会委员由邵根伙先生、薛素文先生、张立忠先生担任，主任委员为邵根伙先生。
报告期内尚未召开会议。
（4）提名委员会履职情况
第三届董事会提名委员会原由独立董事秦玉昌先生、陈磊先生及常务副董事长邱玉文先生担任，主任委员为独立董事秦玉昌先生。因独立董事秦玉昌先生、常务副董事长邱玉文先生辞去其职务，公司于2015年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议，将提名委员会委员进行了调整，调整后的委员会委员由冯玉军先生、陈磊先生、张立忠先生担任，主任委员为冯玉军先生。2015年度，公司第三届董事会提名委员会召开了一次会议。
4.1第三届董事会提名委员会2015年第一次会议
会议于 2015年 8月 3日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《关于变更部分董事会成员的议案》；
B.《关于变更部分监事会成员的议案》。
三、股东会情况
报告期内，公司共召开了五次股东大会，包括2015年第一次临时股东大会、 2014年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京天银律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，会议具体情况如下：
（一）2015年第一次临时股东大会
会议于2015年3月23日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17人，代表股份 986,499,548股，占公司有表决权股份总数的59.2498%，本次股东会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于<北京大北农科技集团股份有限公司 2015年非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于<北京大北农科技集团股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
5、《关于<北京大北农科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于北京大北农科技集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票有关事宜的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》；
13、《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在 2015年 5月 5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）2014年度股东大会
会议于 2015年 5月 4日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 33人，代表股份 824,623,556股，占公司有表决权股份总数的49.5273%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度报告》及摘要；
4、《2014年度审计报告》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《关于 2014年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》；
8、《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
9、《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》。
10、《关于修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2015年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）2015年第二次临时股东大会
会议于2015年8月24日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 14人，代表股份 1,249,504,972股，占公司有表决权股份总数的50.0307%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
1、《关于变更部分董事会成员的议案》；
2、《关于变更部分监事会成员的议案》；
3、《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2015年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）2015年第三次临时股东大会
会议于 2015年 11月 23日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及
股东授权代表共 17人，代表股份 1,190,784,512股，占公司有表决权股份总数的43.5582%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
1、《关于开展期货套期保值业务的议案》；
2、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2015年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）2015年第四次临时股东大会
会议于 2015年 12月 28日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10人，代表股份 1,184,389,045股，占公司有表决权股份总数的43.3242%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
1、《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2015年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、公司未来发展展望
（一）行业格局和趋势
随着人们生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的肉、蛋、奶等农副产品以及各种粮食作物的需求不断提高，作为养殖业和种植业的前端行业，公司所从事的饲料和种子两项主营业务将具有广阔的发展前景。
从饲料营养价值分类来看，随着养殖规模化进程加快和对科学营养的饲料需求加大，其占比预计还有较大提升空间。从饲料饲养对象分类来看，猪料仍占据了饲料总产量的主体，水产饲料发展势头较快，随着水产养殖由粗放式向规模化的快速转变，水产饲料需求估计还会增加。从主要的饲料原料供给角度，一般伴随饲料原料价格波动，饲料价格也会有相应波动，我公司产品属于饲料的前端料产品，有较强的成本转嫁能力。整个行业毛利润率水平保持较为稳定的状态。但饲料行业产品同质化严重，饲料企业的竞争已经从过去的产品竞争发展到包括服务、金融、管理等全面竞争。因此，未来饲料行业的竞争状况将更为激烈化，竞争方式将更为多样化。要想在大竞争的环境中生存发展，饲料企业应积极转型升级，靠科技带动新的增长，靠服务提高饲料价值。
种子居于农业生产链条的最上游，是农业生产中最基本、最重要的生产资料，
但目前我国的种子企业数量众多，且竞争力水平普遍较低。为改变落后局面，国家空前重视种子行业的发展，尤其是2011年度，农业部成立种子管理局，国务院出台《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，颁布《农作物种子生产许可办法》，重点扶持“育繁推一体化”种业龙头企业。全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年）发布，明确提出构建以企业为主体的商业化育种体系，利好种业企业建设自主研发体系，企业成为种业研发主体。农业部发布绿色通道审定办法，2014年开始，育繁推一体化企业可以开展自行测试，企业审定品种难度降低。在此影响下，国内一批优秀的种子企业，尤其是具有强大研发优势和育繁推体系的种业企业将面临一次重大的发展机遇和挑战。
随着互联网+在全国各行业的不断渗透，整个农业行业正处在互联网化转型变革的初期，农业互联网的基础设施相对落后，农业生产经营者的互联网意识不强，生产效率仍处在较低的水平，农业企业信息化水平不高，各项信息不对称的问题较为突出、行业内存在大规模的分散化的中小用户，交易链条过长，交易成本较高，为改变现状，顺应时代潮流，通过互联网改变农业是传统农业跨入现代农业的一条捷径，因此农业互联网前景十分广阔，新进入者和传统企业正在不断融合，未来，在农业互联网领域存在重要的发展机遇，一批对中国乃至世界农业有重要影响力的农业互联网公司即将应运而生。
（二）公司发展战略
公司以创建世界一流农业科技企业为目标，立足于为养殖户和种植户提供高端、高档、高附加值的产品与服务，打造农业行业最大的综合服务平台。
针对养殖户，公司将联合养殖产业链中育种企业、原料商、经销商、养殖户、屠宰食品企业等合作伙伴，在猪联网基础上利用互联网将与养殖户相关的资源连接起来，在统一的平台上集中提供高端高档饲料、兽药、疫苗、微生态等产品及技术、团队、资金、信息、管理等方面的服务，力求提升共同竞争力，致力于在传统的农牧业基础上培植一个依托于互联网的新商业模式，建立完整的养殖服务生态圈。
针对种植户，依托公司日趋强大的研发和推广服务网络，为其提供优质高产农作物新品种、繁育技术、农药化肥及相关服务，全面整合公司的种肥药及产业链上下游资源并将其集中在统一的平台上，启动田联网，加快种植服务中心建设，
提供全方位的配套服务，建立新型的种植服务生态体系。
公司将深度融入互联网+农业的转型大潮中，进一步加快转型升级，利用自身在行业的品牌、团队、渠道、资金优势，在传统的农业基础上培植一个依托于互联网的新商业模式，力图通过新旧两类业务的O2O融合，在彻底改造升级传统业务的同时，孵化出一个服务于整个农业行业的互联网与金融服务专业平台，将公司打造成为一个高科技、互联网化和类金融的现代农业综合服务平台。
（三）公司经营计划
1、全面推动公司的精细化管理，全方位提升整体经营绩效。
2016年是公司的经营增效年，公司将进一步落实阿米巴式的创业单元组织管理模式，去除多余的管理环节与层级，提倡自管理轻流程。加强绩效管理，在全集团范围内推广定量定标管理模式，大力推动相同岗位、相同部门的绩效大比拼制度，提高人员素质，优化人员结构。以企联网上线为起点，利用大数据推动公司管理的平台化建设，力图将公司生产效率、服务效率提高到一个新的水平，同时大幅缩减各类支出预算，降低公司的运营成本。
2、力图将高端高档母猪料打造成2016年的行业爆品
公司猪料研发部经过多年的酝酿，投入了大量的科研经费，进行了长期的试验工作，推出了全国统一的新一代“仔多多”怀孕母猪配合料和“乳多多”哺乳母猪配合料产品，为公司的快速发展创造良好的产品条件。2016年出现了多年不遇的高猪价行情，加上公司近年来在高档教槽保育料推广上获得了成功，在市场上有了良好的口碑，公司将全力加大推广高端母猪料的力度，在集团范围内投入重要资源，在市场上形成重要影响力，力求将母猪料打造成公司新增长力量中最重要的驱动因素。
3、重组饲料动保业务，进一步激活组织活力
4、推动实施“养猪大创业”战略，构筑以养猪户为核心的新型养猪
生态圈
未来养猪行业规模化和集中度将日益提高，规模猪场将越来越多，这将进一步降低饲料企业的毛利水平，影响饲料企业的生存与发展。在此背景下，公司提出“养猪大创业”战略，探索饲料业务产业链下移，打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养与销售为一体的生猪产业生态链。“养猪大创业”是鼓励公司与员工、合作伙伴、有一定规模或资源的养殖企业、养猪合作社一起组建新型的养猪管理服务公司，并通过自建、租赁、合作、购并等模式迅速做大做强，依托猪联网统筹猪场管理、集中采购、生猪交易和养猪资金的解决方案，构建基于互联网的“平台+公司+猪场”的新型养猪模式。在该模式上，养猪公司所需的饲料、兽药、疫苗由公司按约定价格通过农信商城农牧平台集中提供，种猪、仔猪、生猪交易纳入猪交所统一运营，成员企业的资金由农信金融提供全套的解决方案。
5、进一步实施智慧农业发展战略，推动行业互联网+农业的转型升级
2015年1月，公司组建农信互联独立子公司，将智慧大北农战略升级为智慧农业战略，农信互联以“用互联网改变农业”为使命，专注于农业互联网平台生态圈建设，致力于成为中国第一个农业互联网平台运营商。
2016年，公司力图将农信互联打造成一个更加独立的行业运营服务平台，将大北农的互联网经验扩展到整个行业，通过股权转让、增资、融资等一系列资本手段，激活创业机制，吸纳更多的优势资源，共同推动中国农业智慧化转型升级，为现代农业插上互联网的翅膀。
2016年，公司在产品上集中精力做大做实以猪联网为核心的养猪生态链。
利用猪联网资源优势，依托国家级生猪交易市场品牌影响力，迅速联接猪场、猪贸易商与屠宰食品企业，以河南为圆心逐步向全国拓展，重点做大做实国家生猪市场-猪交所，把猪交所做成猪联网的第一爆品。以生猪为起点跟随养猪户逐步跨界，向仔猪、种猪、冻精、动保、饲料等在线交易业务延伸。以生猪电商为主要模式向整个生猪产业链服务拓展，提供生猪物流（嘟嘟货车）、养猪保险（运猪险）、小额贷款(售猪贷)、生猪理财（农富宝）、养猪大数据（养猪宝、行情宝）、在线支付（农付通）等增值服务。并在此基础上，培养生猪线上服务运营团队，
布局农信区域运营中心，培育地面服务与推广团队，发展线下加盟商，探索国家生猪市场区域交易中心的授牌模式，协助建立统一标识的线下生猪交易市场。
在做好猪联网的基础上，以猪联网为样板，逐步向企联网、田联网、渔联网方向拓展，最快速度整合相关领域的企业、政府、市场资源，共同打造专业领域的入口级产品，为农信云、农信商城、农信金融、智农通提供业务场景。
（四）可能面对的风险
1、饲料原料供应及价格风险
公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。
如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。
公司通过预判原料价格走势，适时进行战略采购，储备便于储存的原料，力争缓解原料价格上涨对公司生产经营的不利影响。但如果玉米、豆粕等原料价格未来仍持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。
2、重大疫情、行情及自然灾害传导给公司的风险
养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。
针对上述风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。
3、业务规模迅速扩张的风险
公司目前业务扩张迅速，新设分子公司较多，在建项目投入较多。由于公司所处行业竞争较为激烈，市场集中度不高，公司产品研发及市场开拓能力是否能够全面消化公司扩张的产能，仍存在一定的风险。未来如果行业发展达不到预期，有可能影响部分新设子公司实现预期盈利，如果其产能利用率徘徊在较低水平，则可能存在亏损风险。
针对上述风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策制度，建立项目立项和尽职调查流程，严格按照《公司章程》规定审议投资事项，同时注重提高员工特别是干部队伍的综合素质，按照现代企业制度要求建立了科学完善的组织结构和制度流程体系，完善职业化、专业化、信息化的高效率运营体系，以进一步规避经营过程中产生的风险。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年4月 9日