西部证券 西部证券
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，作为西有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机
安启源机电装备股份有限公司（下称“启源装备”或“公司”）首次公开发行股构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，西部证券股份有限公司（下称“西部公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修
证券”或“本保荐机构”）对启源装备拟使用部分节余募集资金永久性补充流动订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项
资金事项进行了核查，核查情况如下：
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金情况
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”《关于核准西安经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向
启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格
经深圳证券交易所同意，公司发行A股1,550万股，发行价每股39.98元，募集 39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募
资金总额 61,969.00万元，扣除承销及保荐费用 4,018.00万元、律师费和审计集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已
费536.60万元后，实际募集资金净额 57,414.40万元，其中超募资金 33,720.40由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）
万元，募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
具亚会验字（2010）031号《验资报告》，公司募集资金，分别存放于募集资金启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首
专户管理。
次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：
二、募集资金使用情况
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）
（一）募集资金投资计划
电工专用设备生产扩建项目
1 17,732
经公司 2009年度股东大会审议，确定了公司首次公开发行 A股募集资金投电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962
资项目。公司首次公开发行A股募集资金拟投资的项目为：（1）投资 17,732.00其他与主营业务相关的运营资金项目
3
万元，建设电工专用设备生产扩建项目。（2）投资5,962.00万元，建设电工专根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司
用设备研发中心项目。
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建
（二）募集资金投资预算金额调整情况
项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为
经公司四届二十二次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过调整募59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
集资金投资项目预算：电工专用设备生产扩建项目原预算金额 17,732.00万元，
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调减预算金额10,395.55万元，调减后的预算变更为7336.45万元；电工专用设西部证券股份有限公司
备研发中心项目原预算5,962.00万元，调增1,432.81万元，调增后预算变更为关于西安启源机电装备股份有限公司
7,394.81万元，调整后电工扩大产能建设项目节余的募集资金额为8,962.74万元，在其用使途用未部明分确超前募，资暂金时永存久放性于公补司充开流设动的资募金集的资核金查专意户见。
（三）节余募集资金的使用情况
2013年 12月 29日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份
节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机
建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金8962.74万元中，使用人民币5000构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
万元暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，全部用于生产经营活动，并承诺公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修
在补充流动资金后 6个月内向募集资金账户全部归还。2014年 3月，公司已使订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项
用暂时性补充流动资金，用于和公司主营业务相关的生产经营活动。
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
（四）电工专用设备扩大产能项目资金节余情况
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|经中国证券监督管理委员会“证||监许可【20||1，|50】月143318日号|”文核准，公司向||
||项目名称和资金分项明细||存放户||余额（含||资金性质用途说明|
|社会公开发行人民币普通股（A股）1||,550 万股|||每股面值1利息）|元，每股发行价格||
|||0 元，扣除招行||发行费用45,8,319.51||||
|||资金337,招行于2010年||204,014.39 元3,962.7411月6日出||||
|||集资金已经招行并在创业||全部存放于募1,432.81板上市招股说||||
|||招行行费用后，||956.26将按轻重缓急||||
|||招行||500.00募集资||||
|||招行||1,467.70||||

电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962
三、本次节余募集资金永久性补充流动资金使用计划
其他与主营业务相关的运营资金项目
3
本次节余募集资金永久性补充流动资金具体实施计划：将第四届董事会第二根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司
十五次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000万元转为永久补充流动资金，同首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建
时新增3,000万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000万元补项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为
充流动资金。本次使用的节余募集资金金额超过募集资金净额的10%，根据监管
59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
规定及公司《募集资金管理制度》，尚需提交股东大会审议并提供网络投票方式。
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四、以部分节余募集西资部金证永券久股性份补充有流限动公资司金的必要性
（一）解决资关金于紧西张安，启降源低机财电务费装用备
股份有限公司
上半年使公用司部累分计超经募营资性金收永入久91性87补万充元流，动累资计金经的营核性支查出意见101 80万元。公司向启源（西安）大荣环保科技有限公司支付4800万元投资款，并支付公司 2013西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份
年度分红款 1220万元，同时公司向银行申请金额为 3350万元的短期借款将于有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机
10月到期，及时归还将为公司节约财务费用。公司结合目前的资金余额及构成构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
情况，偿还借款压力较大。
公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修
订）》（等二有）关保规障定，生对产启经源营装，备支拟持将公部司分发超展募资金用于永久性补充流动资金事项
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
公司变压器装备业务今年来市场出现回暖迹象，市场需求复苏，为了更好地一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况
抢占市场，缩短交货时间，需对变压器制造设备进行预先投入，另外，近年来公司持经续中在国蓄证电券池监装督备管领理域委加员大会“研证发监及许市可场【开20拓10预】先14投38入号，”力文争核实准现，公公司司业向
务的快社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格
速增长，导致公司经营资金较为紧张。
39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募
综合上述资金收支情况和未来经营活动现金预测，使用节余募集资金永久性集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已
补充流动资金是非常必要的。
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）
五、审议批准程序
031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
启1、源公装司备第在五其《届首董次事公会开第发六行次股会票议并在审创议业通板过上了市《招关股于说使明用书节》中余披募露集：资首金永久次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：
性补充流动资金的议案》。
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）
2、公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久电工专用设备生产扩建项目
1 17,732
性补充流动资金的议案》。
电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962
其他与主营业务相关的运营资金项目
33、公司独立董事出具了同意《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议根案据》启实源施装的备书2面00意9年见度。股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建
4、本议案尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。
项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为
六、关于启源装备使用节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见
59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
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经核查，本保荐机构及保荐代表人认为：启源装备使用节余募集资金永久性西部证券股份有限公司
补充公司日常经营所需流动资金，该事项已经启源装备董事会、监事会审议通过，关于西安启源机电装备股份有限公司
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票使上用市部规分则超》、募《资上市金公永司久监性管补指充引流第动2资号金—的—核上市查公意司见募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。本次公司将募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份
运营的需要，能有效提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。
有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修
综上，西部证券同意启源装备本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。
订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格
39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募
集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）
031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首
次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）
电工专用设备生产扩建项目
1 17,732
电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962
其他与主营业务相关的运营资金项目
3
根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建
项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为
59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
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（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限西部证券股份有限公司
公司使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
关于西安启源机电装备股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份
保荐代表人：
有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
陈绍林 祝健
公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修
订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”西文部核证准券，股公份司有向限公司社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股年发行价格月
日 39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募
集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）
031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首
次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）
电工专用设备生产扩建项目
1 17,732
电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962
其他与主营业务相关的运营资金项目
3
根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建
项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为
59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。