证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-048
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，本公司向社会
公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股，每股发行价为 6.66元，共募
集资金 666,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费
用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关
发行费用后，募集资金净额为 609,820,815.57元。上述募集资金已于 2012年
5月22日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）
验字第60468585_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划为：以募集资金 20,000万元投资于国内物流网络建议项目；以募集资金 13,000万元投资于国外物流网络建设项目；以募集资金 14,000万元投资于临港仓储物流中心建设项目；以募集资金3,000万元用于物流供应链一体化平台建设项目。公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元，超募资金为10,982万元。
单位：万元
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|类别|序号|募集资金投资项目|项目总投资额|募集资金拟使用额|
|物流网络建设|1|国内物流网络建设项目|20,000|20,000|
||2|国外物流网络建设项目|13,319 [注]|13,000|
|仓储物流中心建设|3|临港仓储物流中心建设项目|20,010|14,000|
|IT系统开发|4|物流供应链一体化平台建设项目|5,000|3,000|
|合计|||58,329|50,000|

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注：国外物流网络建设项目的投资总额为2,000万美元，2010年12月17日本公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于<国内国外网点建设可行性研究报告>的议案》，按照该日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价1：6.6593计算，折合人民币为13,319万元。
为了更好地发挥资源优势，提高募集资金的使用效益，加快落实公司发展战略，经公司 2014年度股东大会审议批准，公司暂缓“国外物流网络建设项目”中华贸物流（德国）有限公司、华贸物流（欧洲）有限公司的投资，将上述项目应投未投的募集资金6,647万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各65%股权，并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司，不足部分由公司自筹资金补足。
2016年 10月 20日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司终止的募集资金投资项目剩余资金、募集资金投资项目节余募集资金及剩余部分超募资金小计 14,609万元，连同利息等收入 1,267万元，合计15,876.3万元永久补充流动资金。具体情况如下：
单位:万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至2016年8月末累计投入金额与承诺投入金额的差额|本次拟永久补充流动资金金额|
|国内物流网络建设项目|20,000|8,000|8,000|
|临港仓储物流中心建设项目|14,000|3,315|3,315|
|超募资金|10,982|4,982|3,294|
|合计|-|16,297|14,609|

注：利息等收入共计1,267万元。
截至2017年9月末，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|募集资金变更金额|变更后募集资金投资额(A)|截至2016年8月末累计使用金额(B)|2016年10月永久补充流动资金金额(C)|截至2017年9月末募集资金余额(A-B-C)|
|国外物流网络建设项目|13,000|6,647|6,353|6,353|-|0|
|国内物流网络建设项目|20,000|-|20,000|12,000|8,000|0|
|临港仓储物流中心建设项目|14,000|-|14,000|10,685|3,315|0|
|供应链一体化平台建设项目|3,000|-|3,000|3000|-|0|
|超募资金|10,982|-|10,982|6,000|3,294|1,688|

三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金为 10,982万元。
公司于2012年6月5日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于
使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，同意公司使用超募资金 6,000
万元用于偿还银行贷款，并经公司股东大会审议通过。
2016年10月20日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于终
止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意使用部分剩余超募资金人民币3,294万元永久性补充流动
资金，支持公司的主营业务发展。
截止2017年9月30日，公司首次公开发行超募资金结余 1,688万元。
四、拟永久补充流动资金的计划
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。为了进
一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司拟
将剩余部分超募资金1,688.00万元及募投专户利息收入2,636.70万元（实际
金额以资金转出当日专户余额为准）,合计共4,324.70万元永久性补充流动资
金。本次永久性补充流动资金后，公司首次公开发行募集资金专户将被注销，
或转为普通资金账户管理。
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公司本次永久性补充流动资金涉及首次公开发行的超募资金 1,688.00万
元，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内
累计金额不得超过超募资金总额的30%”的相关规定。
公司本次使用剩余超募资金及募投专户利息收入永久性补充流动资金，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规则规定，有利于提高资金使用效率。
公司承诺本次永久性补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资以及
为他人提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐人对使用剩余募集资金永久性补充流动资金的意见
独立董事意见：公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。事项审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用剩余募集资金用于永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
监事会意见：公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。
监事会同意公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
保荐机构意见：
经核查，保荐人及保荐代表人认为：
1、公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事
会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意见，本次使
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用剩余募集资金永久补充流动资金的议案严格履行了必要的决策程序，尚需公
司股东大会审议。
2、公司本次永久补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率，降低
公司的财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司
将节余募集资金和部分超募资金用作永久补充流动资金符合相关规则规定，有
利于提高节余募集资金使用效率。
3、公司承诺本次节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金后的 12
个月内，不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
综上，中银证券同意公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2017年 10月12日
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