证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-116深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司普通股股东权益将有较大幅
度的增加。由于募集资金效益释放需要一定的时间，在公司股本和净资产均增
加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
公司对2015年度净利润的以下假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不
应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿
责任。
假设前提：
（一）假设公司于2015年8月完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
（二）假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；
（三）假设公司经营环境没有发生重大不利变化
（四）假设不考虑2014年度利润分配的除权除息影响，发行前公司的股本
数仍为未进行除权前的股本数16,341.30万股，本次非公开发行股份数量为
1,343.36万股；
（五）假设本次非公开的最终募集资金总额（含发行费用）为5亿元；
（六）假设2015年除进行了2014年年度分红以外，不存在其他分红事项；
（七）由于本次募集资金投资项目中的收购项目，不以本次发行募集资金
到位为前提条件，为使发行前后的数据具有可比性，假设不考虑收购标的给公
司带来的业绩增厚；
（八）公司2015年发行前后的财务指标是基于2014年度审计报告的数据。
同时，考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2015年公司整体收益情况较难预测，假设2015年收益情况有以下三种情形：
1、公司2015年度归属于母公司的净利润比2014年度审计报告的数据持平，即8,338.79万元；
2、公司2015年度归属于母公司的净利润比2014年度审计报告的数据增长
10%，即9,172.66万元；
3、公司2015年度归属于母公司的净利润比2014年度审计报告的数据增长
30%，即10,840.42万元。
基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响对比如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2015年||
|||不考虑本次发行|考虑本次发行|
|总股本（万股）|16,341.30|16,341.30|17,684.66|
|2014年年度现金分红（万元）|1,634.13|||
|假设2015年利润与2014年持平||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|8,338.79|8,338.79|8,508.79|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|76,684.84|83,389.50|131,755.37|
|基本每股收益（元）|0.51|0.51|0.51|
|加权平均净资产收益率|11.41%|10.31%|8.72%|
|假设2015年净利润比2014年增长10%||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|8,338.79|9,172.66|9,342.66|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|76,684.84|84,223.37|132,589.24|
|基本每股收益（元）|0.51|0.56|0.56|
|加权平均净资产收益率|11.41%|11.29%|9.53%|
|假设2015年净利润比2014年增长30%||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|8,338.79|10,840.42|11,010.42|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|76,684.84|85,891.13|86,061.13|

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|-|-|-|-|
|基本每股收益（元）|0.51|0.66|0.66|
|加权平均净资产收益率|11.41%|13.20%|11.14%|

根据上表可看出，公司股本及净资产本次发行后有所上升，本次非公开发
行后部分募集资金用于偿还银行贷款，预计2015年9-12月降低公司财务费用170万元左右，经初步测算，2015年考虑本次发行的情况下，公司基本每股收益将
较2015年不考虑发行的情况基本持平，但加权平均净资产收益率较2015年不考
虑发行情形下有所下降。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，公司净资产规模增加，虽然募集资金投资项目效益较好，但是募集资金投资项目效益完全释放需要一定的时间，短期内难以将相关利润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期股东回报的风险。
三、公司拟采取的保障此次募集资金有效使用、有效防御即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
1、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理办法》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司召开了第二届董事会 2015年第一次会议，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
5、加强对收购标的的整合，发挥协同效应，实现业绩增厚
公司将整合公司与收购标的双方在生产、运营管理和销售上的优质资源，发挥双方的优势互补效应，实现双方技术、管理经验和双方客户的顺利整合，以最大程度地发挥协同效应，实现收购标的对公司业绩的增厚，提升股东回报。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年7月1日