东吴证券股份有限公司
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2015年度创业板非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，针对电科院2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、首次公开发行股票
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]587号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股） 11,500,000股，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币 76.00元，共募集资金 874,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 82,420,000.00元后的募集资金为人民币791,580,000.00元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2011年5月6日汇入本公司在交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设的账号为325604000018150286795、在中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行开设的账号为 7323810182600677291和在中国工商银行股份有限公司苏州留园支行开设的账号为 1102021029000606690的银行账户内。另减除审计费、验
资费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 6,142,718.64元后，本公司本次募集资金净额为人民币 785,437,281.36元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所验证，并出具天衡验字（2011）033号《验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2011年 5月 30日分别与与交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。公司在项目资金支出时严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用申请，逐级由项目负责人、总经理签字，其中大额支出由财务负责人确认后及予以付款。
（三）2016年度募集资金使用情况
1、募集资金使用概况
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）|79,158.00|
|减：支付发行费用|614.27|
|置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|17,969.07|
|累计直接投入募集资金项目|60,883.62|
|其中：本期直接投入募集资金项目|-|
|加：累计利息收入扣除手续费净额|1,451.26|
|其中：本期利息收入扣除手续费净额|9.17|
|永久性补充流动资金|1,142.30|
|募集资金专储账户余额|0.00|

为充分发挥资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，经公司 2016年第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金 1,138.55万元（含利息）（截至 2016年 7月 31日），转入自有资金账户用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。公司已于2016年10月31日前将实际结余1,142.30万元用于补充流动资金，并于2016年11月2日已将上述三个募集资金账户办理销户。
公司募集资金承诺投资项目为低压大电流接通分断能力试验系统项目和高压及核电电器抗震性能试验系统项目。超募资金中的 7,500万元已经批准用于归还银行贷款并实施完毕。剩余超募资金也已全部规划完毕，并履行相应的审批程序，用于建设 1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目和研发中心建设项目，已于2015年及2016年初达到预定可使用状态。
2、募集资金具体使用情况表
单位：万元
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|募集资金总额|||78,543.73||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||78,852.69|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|低压大电流接通分断能力试验系统项目|否|14,980.00|14,980.00|-|14,907.44|99.52|2012.2.29|2,613.21|否|否|
|高压及核电电器抗震性能试验系统项目|否|25,800.00|25,800.00|-|25,317.71|98.13|2013.6.18|897.00|否|否|
|承诺投资项目小计|—|40,780.00|40,780.00|-|40,225.15|—|—|3,510.21|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款|—|7,500.00|7,500.00|-|7,500.00|100.00|—|—|—|—|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|1000MVA 电 力变压器突发短路及温升试验系统项目|否|25,000.00|25,000.00|-|25,884.92|103.54|2015.12.31|-175.24|否|否|
|研发中心建设项目|否|5,300.00|5,300.00|-|5,242.62|98.92|2014.12.31||不适用|否|
|超募资金投向小计|—|37,800.00|37,800.00|-|38,627.54|—|—|-175.24|—|—|
|合计|—|78,580.00|78,580.00|-|78,852.69|—|—|3,334.97|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|低压大电流项目于2012年3月投产后，2012年度和2013年度基本达到预期收益。2013年下半年开始，受公司检测资质扩充工作占用公司人力、设备等资源及国内经济下行压力的双重影响，低压大电流项目收入减少，使得2014年度和2015上半年实现的收益不及预期。2015年度第三、第四季度因收入回暖，基本达到预期效益。截止本报告期末，该项目累计实现效益9751.49万元。||||||||||
||截止 2012 年末，高压及核电电器抗震性能试验系统项目基本建成， 处于安装调试阶段。 其厂房于 2013 年 1 月完成竣工验收。 原预定可使用状态日期由 2012年 11 月 30 日调整至 2013 年 3 月31 日； 后因项目设备系统技术升级， 于 2013 年 6 月 18 日完成调试，达到预定可使用状态。受2011年日本福岛核事故的影响，国家暂停了核电项目的审批，该项目建成后公司主要进行政府招标项目及其他检测业务的各项准备工作至 2014 年二季度始产生收入；受国家政策的影响，抗震性能试验的市场需求低于预期。但随着《中国制造 2025》打造制造强国战略规划的出台以及国家核电项目的重启，国家将加快发展包括检验检测认证等生产性服务业，提高对制造业转型升级的支撑能力，电器检测市场的潜在需求将进一步扩大。随着公司逐步开辟其检测市场，该项目在本报告期实现了盈利，但尚未达到预期效益。||||||||||
||由于建设项目可持续发展的需要，公司超募资金投资的 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目部分关键设备间距尺寸发生了变更，为了保证试验安全距离，项目建筑方案进行了优化和完善，该募投项目的厂房经历了设计院的两次重新设计，因此经历了三次规划、消防等审查；且因建筑结构特殊，还需通过省级部门抗震审查，从而影响了募投项目的实施进度。当时公司为此项目定制的设备仍然按要求在建造中。由于前述情况的存在，影响了募投项目的实施进度，此项目达到预定可使用状态的时间由原2012年12月31日调整为2014年9月30日，项目延期经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。由于目前国内尚无此建筑高度的单层检测厂房，随着厂房施工高度的逐步增加，技术复杂程度及施工难度也逐步增大；根据当时一年多来的施工实践，预计土建将延期到 2015 年 6 月底基本完成。再考虑到项目设备安装调试，此项目达到预定可使用状态的时间由2014年9月30日调整为2015年12月31日。截至2015年末，该超募资金投资项目已完工。报告期内，该项目实现收入5194.64万元。||||||||||
||截止 2012年末，研发中心建设项目基本建成。其厂房于 2013年 1月完成竣工验收。原预定可使用状态日期为2012年11月30日，后调整至2013年10月31日；后因部分设施尚在进一步完善中，项目达到预定可使用状态的时间最终调整为2014年12月31日。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||
||公司募集资金净额为 78,543.73万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 40,780.00万元，超募资金为37,763.73万元。||||||||||
||2011年 6月 29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金 7500 万元归还银行贷款。截至 2011年7月15日，7500万元已按计划归还银行。2011年8月 16日，公司 2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》和《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》，确定本次超募资金使用计划为：（一）使用超募资金 25000 万元建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目；（二）使用超募资金 5300 万元进行研发中心建设项目。本次超募资金的使用计划在公司股东大会审议通过《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》后开始实施。||||||||||
||公司经2012年第三次临时股东大会调整了超募资金投资的1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目投资总额。根据省级抗震部门审查后要求的变更方案，公司项目基础设施预计增加投资 8000 万元。因此投资总额由 33,500.00 万元调整为 41,500.00 万元，但超募资金投资总额不变，仍为 25,000.00 万元，超出部分公司自筹解决。现由于建设难度等因素导致土建费用的增加，再是项目配套管理费用及材料费用的计入及增加，使该项目工程费用提高近 1800 万元；另||||||||||

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|-|-|
||此项目部分设备及系统的实际投资高于投资估算；该项目总体投资需再增加约 6000 万元，超出部分仍由公司自筹解决。截至2015年末，该超募资金投资项目已经建设完成。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||2011年 6月 29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金 179,690,713.24 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2011年7月11日，上述资金已置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已竣工投产，为充分发挥资金的使用效率，经公司2016年 8月 14日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金 1,138.55 万元（含利息）（截至 2016年 7月 31日），转入自有资金账户用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。公司已于 2016年 10月 31日前将实际结余 1,142.30万元用于补充流动资金，并于2016年11月2日止将上述三个募集资金账户办理销户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

二、非公开发行股份
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016年 8月 16日向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）38,322,487.00股（每股面值 1元），每股发行价格为 13.83元，募集资金总额为人民币 529,999,995.21元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00元后的募集资金为人民币 516,499,995.21元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016年 8月 17日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632账户 380,000,000.00元和中国光大银行木渎支行 37110188000103824账户 136,499,995.21元，另扣减审计费、律师费、证券登记费等其他发行费用 838,322.49元后，本公司本次募集资金净额
为人民币 515,661,672.72元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00167号验资报告。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司根据制定的《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司于2016年9月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。公司在项目资金支出时严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用申请，逐级由项目负责人、总经理签字，其中大额支出由财务负责人确认后及予以付款。
2、本年度使用情况
单位：万元
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|-|-|
|项目|金额|
|募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）|51,650.00|
|减：支付发行费用|83.83|
|置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|15,120.15|
|累计直接投入募集资金项目|4,054.50|
|其中：本期直接投入募集资金项目|4,054.50|
|加：累计利息收入扣除手续费净额|32.75|
|其中：本期利息收入扣除手续费净额|32.75|
|募集资金专储账户余额|32,424.27|

3、募集资金结余情况
截至2016年12月31日，募集资金存储专户余额为4,424.27万元，具体存
放情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号（存单号）|账户类别|存储余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|325604000018150286795|募集资金专户|4,420.04|
|中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行|7323810182600677291|募集资金专户|4.23|
|合计|||4,424.27|

截止2016年12月31日，募集资金结构性存款存放专项账户余额如下：单位：万元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号（存单号）|账户类别|存储余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|39010167020003610|募集资金专户|5,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|39010167020003601|募集资金专户|5,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|39010167030003295|募集资金专户|5,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|39010167030003300|募集资金专户|5,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|39010167020003628|募集资金专户|5,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|39010167010004106|募集资金专户|3,000.00|
|合计|||28,000.00|

（三）2016年度募集资金的实际使用情况
本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。
公司募集资金承诺投资项目为直流试验系统技术改造项目及归还银行借款。
募集资金具体使用情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||51,566.17||本年度投入募集资金总额|||19,174.65|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||19,174.65|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||部分变更)|||||(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|直流试验系统技术改造项目|否|38,000.00|38,000.00|5,608.49|5,608.49|14.76|2017.12.31|不适用|不适用|否|
|归还银行贷款|否|15,000.00|15,000.00|13,566.16|13,566.16|—|—|—|—|—|
|合计|—|53,000.00|53,000.00|19,174.65|19,174.65|—|—||—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用||||||||||
||2016年 9月 19日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金 15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016年 9月23日，上述资金已置换完毕。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情形，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在募集资金管理违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所对电科院 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天衡专字（2017）00261号《苏州电器科学研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，电科院管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了电科院2016年度募集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对电科院募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，电科院严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016年 12月 31日，电科院不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对电科院 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________ ___________
李骏 冯洪锋
东吴证券股份有限公司 2017年 3月 25日