股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-028号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司董事会对2014年度非公开发行 A股募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第五次会议、第十二次会议以及2013年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1196号文核准，本公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,468,634股，发行价为每股人民币13.55元，共计募集资金859,999,990.70元，扣除承销和保荐费用24,939,999.75元后的募集资金为 835,059,990.95元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年1月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用 1,101,204.52元后，公司本次募集资金净额为833,958,786.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-6号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
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|项 目|金额（人民币元）|
|2015年1月30日募集资金净额|833,958,786.43|
|以前年度已使用金额（2015年1月30日—2017年12月31日）||
|减：募投项目支出|509,718,473.63|
|补充流动资金支出|231,168,489.86|
|加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）|21,235,042.16|
|报告期使用金额（2018年1月1日—2018年6月30日）||
|减：募投项目支出||

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||48,674,745.59|
|补充流动资金支出||
|加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）|1,378,806.13|
|截止2018年6月30日募集资金余额|67,010,925.64|
|其中：用于现金管理金额|50,000,000.00|
|募集资金专户余额|17,010,925.64|

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013年修
订）》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2015年2月7日，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；募投项目实施单位巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）与重庆农村商业银行股份有限公司万州支行（以下简称“重庆农商行万州支行”）及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；募投项目实施单位重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）及重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司（以下简称：电力投资公司万州分公司）与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行重庆分行”）及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
根据2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度非公开发行A股股票预案》和第七届董事会第十七次会议决议，用募集资金对两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金47,200万元，用募集资金13,000万元投入新长滩水电站的项目主体电力投资公司，其中增加注册资金3,000万元，增加资本公积10,000万元。本公司于2015年2月9日对后溪河公司增资23,000万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015年2月10日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-9号）；于2015年2月9
日对电力投资公司投入13,000万元，其中增加注册资金3,000万元，增加资本公积10,000万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015年2月10日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-8号）；于2016年1月8
日对后溪河公司增资7,000万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于2016年1月11日出具了《验资报告》（天健验（2016）8-6号）；于
2016年7月4日对后溪河公司增资7,000万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年7月5日出具了《验资报告》（天健验（2016）8-81号），于2017年7月26日对后溪河公司增资5,000万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017年7月27日出具了《验资报告》（天健验（2017）8-30号）。
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》，决定将募集资金投资项目镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站。同时将公司募集资金专户收益1,500万元对后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。公司于2018年5月24日对后溪河公司增资6,700万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年5月25日出具了《验资报告》（天健验（2018）8-9号）。增资完成后，公司对后溪河公司增加的注册资本由2013年年度股东大户批准的 4.72亿元增加到4.87亿元，公司持股比例增加至99.85%。
报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2018年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
单位：元
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|序号|开户行|账 号|账户余额|备 注|
|1|中国民生银行股份有限公司重庆分行|693258370|1,518,704.22|为尚未用于补充流动资金的募集资金及募集资金利息收入。|
|2|兴业银行股份有限公司重庆分行|346200100100021042|1,769,857.37|为新长滩项目募集资金利息收入。|
|3|兴业银行股份有限公司重庆分行|346200100100021163|3,903,140.81|为新长滩项目募集资金利息收入。|
|4|重庆农村商业银行股份有限公司万州支行|2901010120010019595|9,819,223.24|为后溪河项目募集资金及利息收入。（不含结构性存款5000万元）|
|合计|||17,010,925.64||

三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为不耽误工期，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原
定的募集资金投资项目计划，以专项贷款的形式解决了部分建设资金。根据天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月4日出具的《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2015）8-5号），自2014年4月16日至2015年1月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为99,973,699.72元，具体情况如下：
单位:万元
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|项目名称||总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|后溪河项目|两会沱电站|36,668|5,832.91|15.91|
||镇泉电站|27,905|2,248.18|8.06|
||金盆电站|24,710|1,916.28|7.76|
||小计|89,283|9,997.37|11.20|
|新长滩项目|新长滩电站|14,282|||
||小计|14,282|||
|合 计||103,565|9,997.37|9.65|

本公司于2015年2月7日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意用募集资金人民币9,997.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2015年3月2日，公司完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额为人民币9,997.37万元。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内本公司无节余募集资金使用情况。
（五）使用募集资金进行现金管理的情况
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理，资金可以滚动使用。详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2015-024号）。
根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过办理结构性存款的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至2018年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为5,000万元，占公司募集资金余额的74.61%。现将有关情况列表如下：
报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况
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|理财产品名称|类型|金额（人民币，万元）|起止时间|期限（天）|预期年化收益率|是否到期|实际年化收益率|收益（万元）|
|兴业银行结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000|2017.12.20-2018.1.22|33|4.70%|是|4.70%|4.25|
|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|5,000|2017.12.22-2018.3.22|90|4.40%|是|4.40%|54.25|
|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|5,000|2018.3.30-2018.5.9|40|4.50%|是|4.50%|24.66|
|重庆农商行结构性存款JG2018008|保本浮动收益型|5,000|2018.6.14-2018.7.13|30|4.44%|是|4.44%|17.64|

（六）募投项目延期情况
公司于2015年10月21日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于金盆、镇泉电站延长工期的议案》，拟对公司募集资金投资的后溪河项目中金盆水电站延长工期12个月，镇泉引水电站延长工期11个月。详见公司于 2015
年10月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于金盆、镇泉电站延长工期的公告》（临2015-060号）。
公司于2016年10月20日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于新长滩水电站延长工期的议案》，拟对公司募集资金投资的新长滩水电站延长工期18个月。详见公司于2016年10月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于新长滩水电站延长工期的公告》（临2016-046号）。
公司于2017年8月3日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于金盆水电站延长工期和增加投资的议案》，拟对公司募集资金投资的后溪河项目中金盆水电站延长工期11个月。详见公司于2017年8月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发
布的《关于金盆水电站延长工期和增加投资的公告》（临2017-022号）。
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|序号|项目简称|延长期限|调整前项目预计建成投产时间|调整后项目预计建成投产时间|
|1|后溪河项目中的金盆水电站|23个月|2016年5月31日|2018年4月30日|
|2|后溪河项目中的镇泉引水电站|11个月|2015年9月30日|2016年8月31日|
|3|新长滩水电站|18个月|2016年10月31日|2018年4月30日|

2．募投项目延期的原因
（1）金盆水电站
工期延长的主要原因系：因地质较差，优化大坝工程建设方案，导致大坝工程开工时间有所推迟；调整后的大坝建设方案较原方案工期延长；隧洞开挖、初期支护施工因地质较差而难度增加，进度减慢；出现溶洞等特殊地质处理及衬砌工程量增加等原因，导致工期延长。
（2）镇泉引水电站
工期延长的主要原因系：因地质条件复杂，经充分论证后，改变施工方式导致电站压力管道下平洞开挖工期延长；为确保运行安全，调整了调压井上游段引水隧洞衬砌方案，较原方案工期延长。
（3）新长滩水电站
工期延长的主要原因系：因地质复杂，隧洞渗水，导致隧洞开挖工期延长；
为保证电站建设及运行安全，优化了工程建设技术方案，改变了部分施工方式，较原方案工期延长。
3．募投项目延期的情况说明
公司延长金盆水电站、镇泉引水电站及新长滩水电站工期，是基于上述电站由于地质原因而优化建设方案、调整施工方式等实际情况作出的审慎决策，未改变募投项目的内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》，决定将募集资金投资项目镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站。同时将公司募集资金专户收益 1,500万元对后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。变更完成后，金盆水电站募集资金投资
额由18,200万元增加至22,700万元，自有资金投资额相应减少。除此之外，金
盆水电站的总投资额、主要投资内容、实施主体、实施方式等不变。镇泉引水电
站项目募集资金投资额由18,000万元减少至15,000万元。详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的公告》（临2018-011号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013年修订）》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月三日
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||83,395.88||本年度投入募集资金总额|||||4,867.47||
|变更用途的募集资金总额||||3,000.00||已累计投入募集资金总额|||||78,956.17||
|变更用途的募集资金总额比例||||3.60%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|后溪河项目|将后溪河项目中的镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站。同时将公司募集资金专户收益1,500万元对后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。|47,200.00|48,700.00（注4）|48,700.00（注4）|2,963.65|42,839.32|-5,860.68|87.97%|两会沱电站为2015年6月30日，镇泉电站为2016年12月，金盆电站为2018年上半年。|（注5）|（注6）|否|

新长滩 2018年上半
否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 1,903.83 13,000.00 0.00 100.00% （注5）（注6） 否项目 年
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|补充流动金|否|23,195.88|23,195.88|23,195.88||23,116.85|-79.03|99.66%|—|—|—|否|
|合计||83,395.88|84,895.88（注4）|84,895.88（注4）|4,867.47|78,956.17|-5,939.71|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||1、后溪河项目（1）金盆水电站工期延长的主要原因系：因地质较差，优化大坝工程建设方案，导致大坝工程开工时间有所推迟；调整后的大坝建设方案较原方案工期延长；隧洞开挖、初期支护施工因地质较差而难度增加，进度减慢；出现溶洞等特殊地质处理及衬砌工程量增加等原因，导致工期延长。（2）镇泉引水电站工期延长的主要原因系：因地质条件复杂，经充分论证后，改变施工方式导致电站压力管道下平洞开挖工期延长；为确保运行安全，调整了调压井上游段引水隧洞衬砌方案，较原方案工期延长。2、新长滩项目工期延长的主要原因系：因地质复杂，隧洞渗水，导致隧洞开挖工期延长；为保证电站建设及运行安全，优化了工程建设技术方案，改变了部分施工方式，较原方案工期延长。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||后溪河公司于2015年3月2日用募集资金 99,973,699.72 元置换预先投入贷款。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用募集资金进行现金管理的情况”。||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2018年6月30日，公司募集资金共结余 5,939.71 万元，主要是由于募投项目正在建设中资金未使用完毕，补充流动资金尚有余额及募集资金利息收入形成。||||||||

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|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》，决定将公司募集资金专户收益1,500万元对后溪河公司进行增资，用于后溪河项目中的金盆水电站建设，因此后溪河项目的募集资金投资总额相应增加了1,500万元。
注5：两会沱水电站于2015年6月30日达到预定可使用状态并进行预转固，2018年上半年该电站实现售电收入768.49万元，实现净收益-298.78万元；镇泉引水电站于2016年12月达到预定可使用状态并进行预转固，2018年上半年该电站实现售电收入631.02万元，实现净收益-140.15万元；
金盆水电站于2018年上半年投产发电，2018年上半年该电站实现售电收入370.33万元，实现净收益193.98万元；新长滩水电站于2018年上半年投产发电，2018年上半年该电站实现售电收入290.99万元，实现净收益253.54万元。
注6：根据公司《2014年度非公开发行A股股票预案》，后溪河项目是以两会沱水电站、镇泉引水电站及金盆水电站的整体效益测算的全部投资财务收益率，鉴于金盆水电站及新长滩水电站投产发电至报告期末，运行时间仅2个月，未达到完整运行年度，且工程尚未完全竣工，因此目前无法对收益情况与预计收益进行比较。