中原证券股份有限公司
关于河南通达电缆股份有限公司
2014年度募集资金使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法规、规章的要求，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，对通达股份2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2011年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号核准，通达股份委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，共募集资金人民币 576,000,000.00元。扣除承销和保荐费用 33,560,000.00元后的募集资金人民币 542,440,000.00元，由主承销商民生证券于 2011年 2月 28日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用8,546,800.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 533,893,120.00元，其中超募资金 277,893,120.00元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。
2014年度，募集资金项目投入金额合计176.15万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014年12月31日，公司募集资金账户余额为0万元。
（二）2014年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，公司委托主承销
商中原证券非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行 36,470,317股，发行价格为每股 12.60元，共募集资金人民币 459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用 17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币 442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
2014年度，募集资金项目投入金额合计6,140.81万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2014年 12月 31日，公司及全资子公司河南通达铜材科技有限公司募集资金结余共37,771.22万元，其中活期存款账户余额为9,771.22万元，工商银行短期银行理财金额为15,000万元，兴业银行短期银行理财金额为4,000万元，中国银行短期银行理财金额为4,000万元，华泰证券短期理财金额 5,000万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，通达股份依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2008年 4月 20日经公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于 2014年 10月 26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。
（一）2011年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司和保荐人民生证券于2011年3月23日分别与中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了 3个专户和1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，公司与相关各方又于 2011年 4月15日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|-|
|银行账户|年末余额|
|262410321633|-|
|4301014210000607|-|
|413061000018170163180|-|
||-|

截止 2014年 12月 31日，中国银行偃师支行营业部、中国民生银行洛阳分行营业部、交通银行洛阳分行凯旋支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
（二）2014年非公开发行股票募集资金管理情况
公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在上述银行开设 2个专户存储募集资金；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设 1个专户存储募集资金。2014年 6月 26日,公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。
公司及铜材科技对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
1、截止2014年12月31日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：单位：元
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|-|-|
|银行账户|年末余额|
|250727086960|85,523,324.76|
|463010100100175330|182,826.33|
|16-129101040020846||
|1705027029045187627|12,006,040.03|
||97,712,191.12|

注：截止 2014年 12月 31日，中国农业银行偃师市支行募集资金存放专用
账户已在开户银行注销。
2、截止2014年12月31日，非公开发行募集资金购买理财产品情况如下：单位：元
|||
|-|-|
|产品名称|投资金额|
|结构性存款|40,000,000.00|
|人民币“汇市争锋”产品|40,000,000.00|
|华泰证券聚金12号收益凭证|50,000,000.00|
|工行理财共赢3号保本型2014年第31期A款|150,000,000.00|
||280,000,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
2011年首次公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2014年非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司2014年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司2014年度不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司2014年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2014年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|买入日|到期日|投资金额|
|人民币“按期开放”产品|2014-3-12|2014-3-31|100,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-3-31|2014-4-22|100,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-7-1|2014-7-31|130,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-8-4|2014-8-29|130,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-9-1|2014-9-30|120,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-9-30|2014-10-30|120,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-10-31|2014-11-20|120,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-12-4|2015-1-8|40,000,000.00|
|结构性存款|2014-3-13|2014-6-11|42,000,000.00|
|结构性存款|2014-6-25|2014-7-2|40,000,000.00|
|结构性存款|2014-7-3|2014-10-8|40,000,000.00|
|结构性存款|2014-10-9|2015-1-12|40,000,000.00|
|华泰证券聚金12号收益凭证|2014-12-25|2015-1-19|50,000,000.00|
|“汇利丰”人民币理财产品|2014-3-20|2014-3-31|130,000,000.00|
|“汇利丰”人民币理财产品|2014-5-8|2014-6-17|20,000,000.00|
|“汇利丰”人民币理财产品|2014-5-8|2014-6-10|100,000,000.00|
|工行理财共赢3号保本型2014年第31期A款|2014-8-13|2014-9-22|150,000,000.00|
|工行理财共赢3号保本型2014年第39期B款|2014-10-15|2015-1-12|150,000,000.00|
||||1,622,000,000.00|

注：截止 2014年 12月 31日尚未到期的上述四款产品，在 2015年度分别实现收益
199,452.05元、426,849.32元、308,219.18元、1,405,479.45元，合计2,340,000.00元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《河南通达电缆股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《河南通达电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，认为通达股份年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、保荐机构核查结论
保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对通达股份2014年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；
与公司高级管理人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。
经核查，保荐机构认为：通达股份2014年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
2011年首次公开发行股票募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||53,389.31||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|25,600.00|25,600.00|25,600.00|176.15|24,492.91|-1,107.09|95.68|2012年12月|305.44|否|
||25,600.00|25,600.00|25,600.00|176.15|24,492.91|-1,107.09|||||
|否|||||16,500.00||||||
|否|||||11,289.31||||||
||||||27,789.31||||||
||25,600.00|25,600.00|25,600.00||52,106.07||||||

未达到预计效益原因：1.受国际汇率下行趋势影响，公司为规避和控制汇率不利变化带来的经营风险，主动放弃部分金额较大且履约期未达到计划进度原因（分具体项目） 限较长的出口订单，由此导致出口业务大幅下降；同时，公司出口业务毛利率较高，但由于业务量下降，从而影响了募集资金投资项目累计效益。2.由于国内电线电缆行业竞争加剧，公司主动放弃了部分低毛利率产品的投标比例，造成内销销售额下降。3、国家电网公司
减少了招标批次和招标总量，并规定每个厂家每批只能中标一个标包，致使公司产品销量遇阻。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2014年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2014年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2011年 3月 29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 投资项目的实际投资额为4,741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,741.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.
截止2014年12月31日，公司募集资金结余1,107.09万元(包含尚未支付的设备质保金161.25万元)加上募集资金历年存放利息收入(减金项目实施出现募集资金结余的金额及原因 融手续费支出)401.52万元，合计1,508.61万元。结余原因为项目实施过程中，由于国产机械设备技术水平的提高，使得国产设备的性能已能满足要求，所以部分原需进口购买的设备改为国内采购，节约了设备采购资金。
公司于2014年3月10日注销募集资金专户，将余额转入一般结算账户，其中用于支付剩余设备质保金的金额为201.05万元，用于购买募集资金其他使用情况 办公场所的金额为1,322.75万元。截至2014年 12月31日，节余募集资金转入公司一般结算帐户后，公司又支付剩余设备质保金 39.80万元。
附表2：
2014年非公开发行股票募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||44,206.13||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|19,921.78|19,921.78|14,111.26|2,779.13|2,781.13|-11,330.13|19.71|2015-7-31|-|不适用|
|否|20,070.82|20,070.82|1,2544.26|3,061.68|4,069.19|-8,475.07|32.44|2015-12-31|-|不适用|
|否|4,213.53|4,213.53|2,882.94|300.00|300.00|-2,582.94|10.41|2015-6-30|-|不适用|
||44,206.13|44,206.13|29,538.46|6,140.81|7,150.32|-22,388.14|||||

1、“新型节能特种导线生产线项目”：因地方政府在本项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，故项目未达投资进度。2、“年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”：因投资环境发生变化，项目原建设地洛阳伊滨新未达到计划进度原因（分具体项目） 区配套设施建设放缓，项目建成后的运行无法得到根本保障，故经审议，本项目变更了实施主体及实施地点，导致项目未达进度。3、“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”：因地方政府在本项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，故项目未达进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，实施地点由河南省洛阳市伊滨区协和募集资金投资项目实施地点变更情况
路变更为河南省偃师市史家湾工业区。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜材科募集资金投资项目实施方式调整情况
技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日变更为2015年12月31日。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2014年2月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的实际投资额为1,207.23万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司于2014年4月28日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,207.23万元。.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 截止2014年12月31日，本公司及子公司铜材科技尚未使用的募集资金部分投资于短期理财产品、部分暂存于募集资金账户。
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
陈军勇 赵丽峰
保荐机构：中原证券股份有限公司年 月 日