中潜股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中潜股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2016]1301号）核准，公司于 2016年 7月 21日由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,125万股，每股面值人民币 1.00元，发行价为每股人民币10.50元，募集资金总额为人民币22,312.50万元，扣除各项发行费用人民币3,375.44万元，考虑发行费用的进项税额及其他费用224.56万元后，募集资金净额为18,712.50万元。该项募集资金已于2016年7月27日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众会验字[2016]第 5452号《验资报告》。
2、2018年半年度募集资金使用情况及期末余额
2018年半年度，公司共使用募集资金2,265.12万元，其全为“潜水装备生产线建设项目”投入。
截至2018年06月30日，公司累计共使用募集资金15,843.13万元，其中，“潜水装备生产线建设项目”投入 7,745.69万元；“营销网络建设项目”投入 3,094.85万元；“研发中心建设项目”投入 3,001.20万元；补充流动资金投入2,000.00万元。此外，“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金；
截至 2018年 06月 30日，公司募集资金专户实际余额为 384.98万元，其中：募集资金实际余额为 370.76万元、累计存款利息收入及手续费合并 14.22万元。
3、募集资金结余情况
截至2018年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行存单账号||存储余额（元）|储存形式|
|||3,849,771.89|||
||8110901013100272065|||活期|
|中信银行股份有限公司惠州仲恺支行|||||
|||0||17-12-28已|
||8110901013100272101||||
|||||注销|
|||0||17-12-28已|
||2008024029100125831||||
|中国工商银行股份有限公司惠州惠阳新圩||||注销|
|支行||0||17-12-28已|
||2008024029100125955||||
|||||注销|
|合计|-||||
||||3,849,771.89||

二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，2011年 11月 28日经公司第一届董事会第六次会议审议通过了《中潜股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年4月25日经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据上述制度规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
2016年 8月 1日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司惠州惠阳新圩支行、中信银行股份有限公司惠州仲
恺支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金三方监管协议的规定使用募集资金，在履行三方监管协议进程中不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
详见附件：《2018年半年度募集资金使用情况对照表》
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月19日，公司披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-006），公司使用募集资金 7,012.10万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2016）第 5669号鉴证报告，对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2016年11月16日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-044），公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 8,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年 9月 7日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-057），归还 2,000.00万元；2017年 11月 14日，公司披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
2017-077），归还 6,000.00万元，全部暂时补充流动资金 8,000.00万元已全部归还至募集资金专户。
（2）2017年11月21日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-082），公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 4,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。
2018年3月31日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-014），归还人民币1,000万元；2018年5月 19日，公司披露了公司披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，归还 3,000.00万元，全部暂时补充流动资金 4,000.00万元已全部归还至募集资金专户。
（3）2018年 5月 21日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000万元（含 3,000万元），补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过七个月，到期将归还至募集资金专户。2018年 6月 9日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-052），归还人民币 500万元，剩余暂时补充流动资金的 2,500万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。
5、超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于中信银行股份有限公司惠州仲恺支行设立的募集资金专用账户。
7、募集资金投资项目未达到计划进度的说明
潜水装备生产线建设项目：该项目位于惠州市惠阳区新圩镇佛祖坳打鼓岭地段，因项目前期规划所需时间较长，土建施工进度滞后。公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据实际情况，公司对工程项目建设预定可使用状态时间进行延期调整，将“潜水装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期由2016年12月31日调整至2018年12月31日。2017年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与泸州富泰建筑安装有限公司签署建设施工合同的议案》。截止 2017年 8月 28日，公司已重新对该项目进行规划实施，该项目主体建筑安装工程招标已完成。目前，该项目工程进度按照既定的计划正常进行中。
四、项目可行性发生重大变化的情况说明
公司募投项目的可行性不存在发生重大变化的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：2018年半年度募集资金使用情况对照表
中潜股份有限公司董事会2018年8月30日
附件：
2018年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更||累计变更||||尚未使用募集资金用途及去向|||
||||||本期已使||已累计使||||||尚未使用||||闲置两年|
||||募集资金||||||用途的募||用途的募|||||||
|募集年份|募集方式||||用募集资||用募集资||||||募集资金||||以上募集|
||||总额||||||集资金总||集资金总|||||||
||||||金总额||金总额||||||总额||||资金金额|
||||||||||额||额比例|||||||
||||||||||||||||2500 万元暂时补充|||
||首次公开|||||||||||||||||
|2016年|||18,712.50||2,265.12||15,843.13||0 0||0.00%||384.98||流动资金；||0|
||发行股票|||||||||||||||||
||||||||||||||||剩余存放于专户|||
|合计|--||18,712.50||2,265.12||15,843.13||0 0||0.00%||384.98||--||0|
|募集资金总体使用情况说明||||||||||||||||||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可||||||||||||||||||
|[2016]1301号）核准，公司于2016年7月21日由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，向社会首次公开发行||||||||||||||||||
|人民币普通股(A 股)股票 2,125 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币||||||||||||||||||
|22,312.50万元，扣除各项发行费用人民币3,375.44万元，考虑发行费用的进项税额及其他费用224.56万元后，募集资金净||||||||||||||||||
|额为18,712.50万元。该项募集资金已于2016年7月27日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了||||||||||||||||||
|众会验字[2016]第5452号《验资报告》。||||||||||||||||||
|2018年半年度，公司共使用募集资金2,265.12万元，全为“潜水装备生产线建设项目”投入。||||||||||||||||||
|截至2018年06月30日，公司累计共使用募集资金15,843.13万元，其中，“潜水装备生产线建设项目”投入7,745.69||||||||||||||||||
|万元；“营销网络建设项目”投入3,094.85万元；“研发中心建设项目”投入3,001.20万元；补充流动资金投入2,000.00万||||||||||||||||||
|元； “营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金。||||||||||||||||||
|截至2018年06月30日，公司募集资金专户实际余额为 384.98 万元，其中：募集资金实际余额为370.76万元、累计||||||||||||||||||
|存款利息收入及手续费合并14.22万元。||||||||||||||||||
|||||||||||截至期||项目达||||||
|||是否已变|||||||||||||||项目可行|
||||||||||截至期末|末投资||到预定||本报告||是否达||
|承诺投资项目和||更项目||募集资金承||调整后投资||本报告期|||||||||性是否发|
||||||||||累计投入|进度(3)||可使用||期实现||到预计||
|超募资金投向||(含部分||诺投资总额||总额(1)||投入金额|||||||||生重大变|
||||||||||金额(2)|＝||状态日||的效益||效益||
|||变更)|||||||||||||||化|
|||||||||||(2)/(1)||期||||||
|承诺投资项目||||||||||||||||||
|||||||||||||2018年||||||
|潜水装备生产线建设||||||||||||||||||
|||否||10,616.45||10,616.45||2,265.12|7,745.69|72.96%||12月31||||-|否|
|项目||||||||||||||||||
|||||||||||||日||||||
|||||||||||||2015年||||||
|营销网络建设项目||否||3,094.85||3,094.85|||3,094.85|100%||12月19||299.03||是|否|
|||||||||||||日||||||
|||||||||||||2016年||||||
|研发中心建设项目||否||3,001.20||3,001.20|||3,001.20|100%||6月30||||是|否|
|||||||||||||日||||||
|补充流动资金||否||2,000.00||2,000.00|||2,000.00|100%||||||-|-|
|项目结余资金永久性||||||||||||||||||
|||否|||||||1.39|||||||-|-|
|补充流动资金||||||||||||||||||
||||||||||15,843.1|||||||||
|承诺投资项目小计||--||18,712.50||18,712.50||2,265.12||--||--||299.03||--|--|
||||||||||3|||||||||
|超募资金投向||||||||||||||||||
|无||||||||||||||||||
||||||||||15,843.1|||||||||
|合计||--||18,712.50||18,712.50||2,265.12||--||--||299.03||--|--|
||||||||||3|||||||||
|未达到计划进度或预||潜水装备生产线建设项目：该项目位于惠州市惠阳区新圩镇佛祖坳打鼓岭地段，因项目前期规划所需时||||||||||||||||

|||
|-|-|
|计收益的情况和原因|间较长，土建施工进度滞后。公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事|
|（分具体项目）||
||会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据实际情况，公司对工程项目|
||建设预定可使用状态时间进行延期调整，将“潜水装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016|
||年12月31日调整至 2018年12月31日。2017年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审|
||议通过了《关于与泸州富泰建筑安装有限公司签 署建设施工合同的议案》。截止2017年8月28日，公|
||司已重新对该项目进行规划实施，该项目主体建筑安装工程招标已完成。目前，该项目工程进度按照既|
||定的计划正常进行中。|
||不适用|
|项目可行性发生重大||
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
||2016年8月19日，公司披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-006），公司使用募集资金7,012.10 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2016）第 5669 号鉴证报告，对该项目情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||适用|
||①2016 年11月16日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-044），公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年9月7日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，归还2,000.00万元；2017年11月14日，公司披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，归还6,000.00万元，全部暂时补充流动资金8,000.00万元已全部归还至募集资金专户。②2017年11月21日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-082），公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用4,000.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月31日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-014），2018年3月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币1,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。剩余暂时补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金将在到期之前足额归还；2018年5月19日，公司披露了公司披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，归还3,000.00万元，全部暂时补充流动资金4,000.00万元已全部归还至募集资金专户。③2018年5月21日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过七个月，|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||

|||
|-|-|
||到期将归还至募集资金专户。2018年6月9日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-052），2018年6月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 2,500 万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。|
||适用|
||“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”在项目实施过程中，公司严格按照募集|
||资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确|
|项目实施出现募集资|保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止2017|
|金结余的金额及原因|年12月31日，“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”已达到预定可使用状态，|
||公司披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-090），董事会同意注销部分募|
||集资金账户，项目结项后结余利息1.39万元与尚未扣除的发行费用0.61万元，合计2.00万元永久性|
||补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金|公司尚未使用的潜水装备生产线建设项目募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司|
|用途及去向|在中信银行惠州仲恺支行设立的募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。|
|情况||