四川科伦药业股份有限公司
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.
四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路
公开发行2012年公司债券
（第一、二期）
受托管理事务报告
（2017年度）
债券受托管理人
二○一八年五月
目录
重要声明........................................................................................................................................... 3第一章本期公司债券概要 ........................................................................................................... 4一、公司债券发行的核准情况 ............................................................................................... 4二、12科伦01的主要条款 .................................................................................................... 4三、12科伦02的主要条款 .................................................................................................... 7第二章受托管理人履行职责情况 ............................................................................................. 11第三章发行人2017年度经营和财务状况 ............................................................................... 12一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 12二、发行人2017年主营业务概述 ....................................................................................... 13三、发行人近两年主要会计数据和财务指标 ..................................................................... 14第四章发行人募集资金使用情况 ............................................................................................. 15一、公司债券募集资金情况 ................................................................................................. 15二、公司债券募集资金实际使用情况 ................................................................................. 16第五章公司债券担保情况 ......................................................................................................... 17第六章债券持有人会议召开情况 ............................................................................................. 18第七章公司债券的本息偿付情况 ............................................................................................. 19一、12科伦01的本息偿付情况 .......................................................................................... 19二、12科伦02的本息偿付情况 .......................................................................................... 19第八章本期公司债券的跟踪评级情况 ..................................................................................... 21第九章负责本期公司债券相关事务人员的变动情况 ............................................................. 22第十章其他情况 ......................................................................................................................... 23一、对外担保情况 ................................................................................................................. 23二、重大诉讼或仲裁 ............................................................................................................. 23三、当年累计新增借款情况 ................................................................................................. 23
重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告谨对四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“科伦药业”）2012年公司债券（第一期）（以下简称“12科伦01”）、2012年公司债券（第二期）（以下简称“12科伦02”）的受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一章 本期公司债券概要
一、公司债券发行的核准情况
发行人于2012年3月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司债券发行方案的议案》，并经发行人于2012年4月17日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。2012年 6月 12日发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司债券发行方案的具体事项的议案》。
根据中国证监会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1077号），公司获准向社会公开发行面值总额不超过 26亿元（含 26亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不低于 13亿元，自核准之日起 6个月内完成；其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成。
2012年10月23日发行人召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司债券首期发行的具体事项的议案》，同意公司首期发行面值总额人民币 15亿元的公司债券。
2013年2月21日发行人召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司债券第二期发行的具体事项的议案》，同意公司第二期发行面值总额人民币11亿元的公司债券。
二、12科伦 01的主要条款
1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、发行总额：15亿元。
3、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券利率、品种和期限：本期公司债券的票面利率为5.6%，期限为5年，
第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
根据发行人分别于2015年10月15日、2015年10月16日和2015年10月19日发布了《关于“12科伦01”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12科伦01”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12科伦01”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.60%。
6、投资者回售选择权及回售申报：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至回售申报日结束，“12科伦01”的回售数量为0张，回售金额为0元（不含利息），剩余托管量为1,500万张，即未有任何投资者行使回售选择权。
7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。本期期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
8、债券起息日：2012年11月5日。
9、利息登记日：按照深交所和登记公司的相关规定办理。
10、付息日：在本期债券计息期间内，每年的 11月 5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付登记日：按照深交所登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、本金兑付日：2017年11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、担保人及担保方式：本次债券无担保。
14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
15、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国金证券股份有限公司。
16、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
17、发行对象：
（1）网上发行：在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：在登记公司开立合格A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
18、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
19、债券形式：实名制记账式公司债券。
20、承销方式：本期发行由保荐机构（主承销商）国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
21、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金。
22、发行费用：本期发行费用主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
23、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
24、质押式回购：公司主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记公司的相关规定执行。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、12科伦 02的主要条款
1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第二期）。
2、发行总额：11亿元。
3、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券品种和期限：本期公司债券的期限为 5年，第 3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前
的第 15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
根据发行人分别于2016年2月15日、2016年2月16日和2016年2月17日发布了《关于“12科伦02”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12科伦02”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12科伦02”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.40%。
6、投资者回售选择权及回售申报：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至回售申报日结束，“12科伦02”的回售数量为0张，回售金额为0元（不含利息），剩余托管量为1,100万张，即未有任何投资者行使回售选择权。
自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
8、债券起息日：2013年3月6日。
9、利息登记日：按照深交所和登记公司的相关规定办理。
10、付息日：在本期债券计息期间内，每年的3月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付登记日：按照深交所登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、本金兑付日：2018年 3月 6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、担保人及担保方式：本次债券无担保。
14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
15、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国金证券股份有限公司。
16、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
17、发行对象：
（1）网上发行：在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：在登记公司开立合格A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
18、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
19、债券形式：实名制记账式公司债券。
20、承销方式：本期发行由保荐机构（主承销商）国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
21、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金。
22、发行费用：本期发行费用主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
23、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
24、质押式回购：公司主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记公司的相关规定执行。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
第二章 受托管理人履行职责情况
报告期内，国金证券严格按照相关法规及约定履行受托管理职责，持续督导发行人履行信息披露义务。
2017年5月16日，在深圳证券交易所网站披露了《四川科伦药业股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一、二期）受托管理事务报告（2016年度）》，就公司 2016年度经营以及财务情况、债券本息偿付情况、债券跟踪评级等情况进行了披露。
2017年 9月 7日，在深圳证券交易所网站披露了《国金证券股份有限公司关于四川科伦药业股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一、二期）重大事项临时受托管理事务报告》，就发行人截至2017年8月末的当年累计新增借款超过2016年末经审计净资产的20%的事项进行了披露。
2017年 11月 10日，在深圳证券交易所网站披露了《国金证券股份有限公司关于四川科伦药业股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一、二期）重大事项临时受托管理事务报告》，就发行人截至 2017年 10月末的当年累计新增借款超过2016年末经审计净资产的20%的事项进行了披露。
第三章 发行人 2017年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：四川科伦药业股份有限公司
英文名称：SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
法定代表人：刘革新
注册资本：144,000万元
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：科伦药业
股票代码：002422
注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路
注册地址邮政编码：610500
办公地址：成都市青羊区百花西路36号
办公地址邮政编码：610071
联系电话：（028）82860678
传真：（028）86132515
统一社会信用代码：9151010020260067X4
互联网网址：http://www.kelun.com
电子信箱：kelun@kelun.com
经营范围：研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药；医疗技术服务；医疗技术咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人 2017年主营业务概述
2017年，随着医药行业供给侧结构性改革不断推进，“两票制”、医保控费、一致性评价、药品审评审批制度改革、临床试验管理政策调整以及环保令等政策落地，供给侧的改革正推动药品市场的洗牌，重塑行业发展方式。2017年10月8日，中办、国办联合印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，被称为中国医药行业迎来的建国后最重大政策，其主题是“鼓励创新”，着力点是“解决公众用药的问题”。公司所具有的创新精神，促使公司在行业变革中锐意进取，公司“三发驱动”战略的前瞻性布局优势在这一场变革中逐步凸显，以创新驱动未来的终极驱动力量，推动着公司在激烈的行业竞争中保持基业长青。
公司自 2013年以来研发投入超过 27.46亿元，目前公司子公司四川科伦药物研究院有限公司的在研品种有320余项，其中260余项仿制药和 NDDS药物、60余项创新药研究。截至2017年末，公司拥有专利2,378项，其中发明专利 296项，实用新型1,710项，外观设计专利372项；拥有注册商标580项。
2017年公司实现营业收入114.35亿元，比上年增长33.49%，公司实现净利润8.11亿元，比上年同期增长29.91%，主要原因：（1）2017年公司的输液板块业务实现平稳增长，输液产品销售收入75.79亿元，同比增长26.12%，公司产品结构持续优化，生产管理水平进一步提高，生产成本降低，毛利和毛利率持续增长；（2）非输液板块收入37.52亿元，同比增长68.68%，实现毛利10.36亿元，同比增长96.36%;其中：子公司伊犁川宁生物技术有限公司抗生素中间体二期在试生产中未能如期释放产能，2017年亏损 7,497.05万元。（3）公司对石四药集团有限公司产生重大影响，会计核算方法发生变更，投资收益大幅增加；(4）顺应“两票制”政策，公司营销减少中间环节，加大销售终端客户的开发和掌控力度，市场维护费和管理费用大幅增加；（5）公司持续大力推动研发创新，研发费用大幅增加；（6）经营规模扩大，员工薪酬（股权激励）、修理费等大幅增加；
（7）邛崃分公司及子公司四川新迪医药化工有限公司，其资产经济效益远低于
预期，计提资产减值准备大幅增加；（8）融资规模增加、汇率变动、在建工程完工转固利息资本化减少，致财务费用大幅增加；（9）报告期利润总额增加致当期所得税费用增加，以及递延所得税费用增加。
三、发行人近两年主要会计数据和财务指标
发行人近两年主要会计数据和财务指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年（末）|2016年（末）|变动幅度|
|息税折旧摊销前利润（万元）|248,300.43|170,878.87|45.31%|
|资产负债率|57.19%|51.02%|12.09%|
|流动比率|97.70%|85.77%|13.91%|
|速动比率|76.68%|64.86%|18.22%|
|EBITDA全部债务比|21.79%|18.02%|8.46%|
|利息保障倍数|3.09|2.14|44.39%|
|EBITDA利息保障倍数|4.58|3.46|32.37%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%|

注：上述财务指标计算公式为：1、息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；2、资产负债率＝总负债÷总资产；3、流动比率＝流动资产÷流动负债；4、速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债；5、EBITDA全部债务比=EBITDA÷（长期借款+应付债券+短期借款+应付票据+其他流动负债+一年内到期的非流动负债）；6、利息保障倍数=（利润总额＋计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；8、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；9、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息。
公司息税折旧摊销前利润较上年增长45.31%，利息保障倍数较上年增长44.39%，EBITDA利息保障倍数较上年增长32.37%，主要原因为本年利润总额、固定资产折旧、计入财务费用的利息支出增加所致。
第四章 发行人募集资金使用情况
一、公司债券募集资金情况
公司于2012年8月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1077号），核准公司向社会公开发行面值不超过 26亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行规模不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；
其余各期债券发行，自核准发行之日起 24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司于 2012年 11月 5日至 2012年 11月 6日公开发行了第一期人民币 1,500,000,000.00元的公司债券，第一期公司债券募集资金总额扣除债券发行费用后的净募集款项共计 1,482,000,000.00元，已存入公司在兴业银行成都新华大道支行开设的账户内，账号为431020100100263992。公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所有限公司于2012年11月8日就第一期公司债券募集资金事项出具了“川华信验（2012）58号”《验证报告》。
根据公司2012年11月1日公告的第一期公司债券募集说明书的相关内容，公司第一期公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
公司于 2013年 3月 6日至 2013年 3月 7日公开发行了第二期人民币 1,100,000,000.00元的公司债券，第二期公司债券募集资金总额扣除债券发行费用后的净募集款项共计 1,084,600,000.00元，已存入公司在兴业银行成都新华大道支行开设的账户内，账号为431020100100263992。公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所有限公司于2013年3月11日就第二期公司债券募集资金事项出具了“川华信验（2013）15号”的验证报告。
根据公司 2013年 3月 4日公告的第二期公司债券募集说明书的相关内容，公司第二期公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
二、公司债券募集资金实际使用情况
12科伦01的募集资金扣除发行费用后实际到账 148,200.00万元。截至2017年 12月 31日，12科伦 01的募集资金已使用 148,200.00万元，剩余 0元，12科伦01的募集资金按募集说明书的约定全部用于了补充流动资金。
12科伦02的募集资金扣除发行费用后实际到账 108,460.00万元。截至2017年 12月 31日，12科伦 02的募集资金已使用 108,460.00万元，剩余 0元，12科伦02的募集资金按募集说明书的约定全部用于了补充流动资金。
第五章 公司债券担保情况
12科伦01、12科伦02为无担保公司债券。
第六章 债券持有人会议召开情况
2017年，科伦药业未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开12科伦01、12科伦02的债券持有人会议。
第七章 公司债券的本息偿付情况
一、12科伦01的本息偿付情况
12科伦 01的付息日为 2013年至 2017年每年的 11月 5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
发行人于 2013年 10月 28日，发布了 2012年公司债券（第一期）“12科伦01”2013年付息公告，并于2013年11月5日，完成利息支付人民币 8,400.00万元。
发行人于 2014年 10月 29日，发布了 2012年公司债券（第一期）“12科伦01”2014年付息公告，并于2014年11月5日，完成利息支付人民币 8,400.00万元。
发行人于 2015年 10月 30日，发布了 2012年公司债券（第一期）“12科伦01”2015年付息公告，并于2015年11月5日，完成利息支付人民币 8,400.00万元。
发行人于 2016年 11月 3日，发布了 2012年公司债券（第一期）“12科伦 01”2016年付息公告，并于 2016年 11月 7日，完成利息支付人民币 8,400.00万元。
发行人于2017年10月31日，发布了2012年公司债券（第一期）“12科伦 01”2017年本息兑付暨摘牌公告，并于 2017年 11月 6日，完成本息支付人民币158,400.00万元。
二、12科伦02的本息偿付情况
12科伦02的付息日为2014年至2018年每年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
发行人于2014年2月27日，发布了2012年公司债券（第二期）“12科伦
02”2014年付息公告，并于2014年3月6日，完成利息支付人民币5,940.00万元。
发行人于 2015年 3月 2日，发布了 2012年公司债券（第二期）“12科伦02”2015年付息公告，并于2015年3月6日，完成利息支付人民币5,940.00万元。
发行人于2016年2月29日，发布了2012年公司债券（第二期）“12科伦02”2016年付息公告，并于2016年3月7日，完成利息支付人民币5,940.00万元。
发行人于2017年3月1日，发布了2012年公司债券（第二期）“12科伦02”2017年付息公告，并于2017年3月6日，完成利息支付人民币5,940.00万元。
发行人于 2018年 2月 26日，发布了 2012年公司债券（第二期）“12科伦02”2018年本息兑付暨摘牌公告，并于2018年3月6日，完成本息支付人民币115,940.00万元。
第八章 本期公司债券的跟踪评级情况
12科伦01的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2017年5月17日出具了《四川科伦药业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）跟踪信用评级报告（2017）》，评级结论为：“中诚信证评维持科伦药业主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用级别为AA+。”
12科伦02的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2017年5月17日出具了《四川科伦药业股份有限公司 2012年公司债券（第二期）跟踪信用评级报告（2016）》，评级结论为：“中诚信证评维持科伦药业主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第二期）”信用级别为AA+。”
第九章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况
发行人负责处理本期债券相关事务的人员为董事会秘书冯昊先生，根据发行人对外披露的2017年年度报告，2017年度内发行人董事会秘书未发生变动。
2017年度，本期公司债券的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。
第十章 其他情况
一、对外担保情况
截至2017年12月31日，公司及其子公司不存在对外担保情况。
二、重大诉讼或仲裁
发行人2017年无重大诉讼、仲裁事项。
三、当年累计新增借款情况
见本受托管理事务报告“第二章受托管理人履行职责情况”。
（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一、二期）受托管理事务报告（2017年度）》之盖章页）
债券受托管理人：国金证券股份有限公司年月日