证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－114债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2017年10月24日以书面形式和电子邮件发出，会议于2017年10月27日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司境外发行私募公司债券的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
为满足公司业务发展需要，充分利用境内外两个市场资源，董事会同意公司或所属子公司向境外合格机构及专业投资者以私募方式发售总额度不超过 3亿美元（含3亿美元）的固定利率高级无抵押债券，期限不超过1年期，本次债券可分期发行，单笔发行金额在上述总额度范围内根据市场情况而定。
本议案需提请公司股东大会进行审议，并在发行完成后向国家外汇管理机构进行备案。
二、关于所属公司郑州裕中能源有限责任公司开展供热收费收益权资产证券化的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
为盘活存量资产、拓宽融资渠道，促进公司经营发展，董事会同意所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）开展供热收费收益权资产证券化业务，通过华金证券股份有限公司设立“裕中能源供热收费收益权资产支持专项计划”，发行资产支持证券进行融资。本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模暂定为不超过人民币50,000万元（含50,000万元，以专项计划实际成立时的规模为准）。
本项议案需提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后尚须取得上海证券交易所的挂牌转让无异议函。
三、关于所属公司转让华昇资产管理有限公司100%股权暨关联交易的议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票（5名关联董事回避表决），审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司西藏华晨医疗科技有限公司（以下简称“西藏华晨”，该公司为本公司全资子公司华晨电力所属全资子公司）与西藏永泰投资管理有限公司（以下简称“西藏永泰”，该公司为本公司控股股东永泰控股集团有限公司所属全资子公司）签订《股权转让协议》，同意西藏华晨向西藏永泰转让所持有的华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）100%股权。
根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2017]431号《资产评估报告》，以 2017年 8月 31日为评估基准日，华昇资管的股东全部权益评估价值为152,882.75万元。经交易双方协商约定，转让价格以该评估价值为参考依据，华昇资管100%股权转让款确定为 153,000万元。转让价款将以现金方式在股权转让协议生效之日起60日内通过银行转账全部支付完毕。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产出售。本议案需提请公司股东大会审议通过后实施。本公司控股股东永泰控股集团有限公司作为关联方在公司股东大会审议本次关联交易议案时将回避表决。
四、关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过 30,000万元、期限不超过 5年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。
五、关于华晨电力股份公司为公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 40,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为公司提供连带责任担保，本次借款以华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）100%股权提供质押，同时以冯家坛煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。
六、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 45,000
万元、期限不超过1年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次借款以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。
七、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力向宁波银行股份有限公司北京分行申请金额不超过 20,000万元、期限不超过 1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
八、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向苏州银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过10,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
九、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司裕中能源申请金额不超过 50,000万元、期限不超过7年的资产支持证券业务，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体融资和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
十、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 5,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
十一、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力工程检修有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力工程检修有限公司（以下简称“电力检修公司”）向江苏金茂商业保理有限公司申请金额不超过 20,000万元、期限不超过3年的商业保理业务，由公司全资子公司华晨电力及其所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由电力检修公司提供反担保。
十二、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过110,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，本次借款以公司持有的华熙矿业33.33%股权、华熙矿业持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100%股权以及山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51%股权提供质押，同时以孙义煤业及柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。
十三、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过50,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，本次借款以华熙矿业持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100%股权提供质押，同时以荡荡岭煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
十四、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）向厦门国际银行股份有限公司申请金额不超过 23,000万元、期限不超过 2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次借款以公司持有的晋城银行股份有限公司不超过0.83%股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华衍物流提供反担保。
上述第一至十四项议案需提请公司股东大会审议。
十五、关于召开2017年第七次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2017年 11月 13日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2017年第七次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司境外发行私募公司债券的议案；2、关于所属公司郑州裕中能源有限责任公司开展供热收费收益权资产证券化的议案；3、关于所属公司转让华昇资产管理有限公司100%股权暨关联交易的议案；4、关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案；5、关于华晨电力股份公司为公司提供担保的议案；6、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案；7、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案；8、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；9、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；10、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；11、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力工程检修有限公司提供担保的议案；12、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案；13、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案；
14、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日