东吴证券股份有限公司关于
创新医疗管理股份有限公司
募集资金2017年度存放与使用情况的专项核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）作为 2017年创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，对创新医疗2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号）核准，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元（已扣除发行费用7,000,000.00元），上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2017年度募集资金使用情况及节余情况
计已使用募集资金 239,035,556.07元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。
截止 2017年 12月 31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000万元。
截止2017年12月31日，公司用闲置募集资金购买定期存款与通知存款余额为2,000万元。
截止2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为78,000.00万元。
截止2017年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为190,449,234.65元，募集资金余额应为 153,964,418.07元，差异 36,484,816.58元系扣除手续费的利息收入及现金管理收益。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下：
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|账户名称|开户银行|银行账号|账户性质|
|创新医疗管理股份有限公司|浙江稠州商业银行杭州西湖支行|18890012010090014373|活期户|
|创新医疗管理股份有限公司|中国光大银行杭州分行浙大支行|77460188000040108|活期户|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行齐齐哈尔建华支行|0902020119245095490|活期户|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行海宁支行|1204085019201507208|活期户|
|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|中国建设银行齐齐哈尔新容支行|23050162470000000014|活期户|
|海宁康华医院有限公司|中国工商银行海宁支行|1204085029201504833|活期户|

公司于2016年1月29日和东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月12日和东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年4月27日和东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2016年4月27日和东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，公司共设6个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户性质|年末余额（元）|
|浙江稠州商业银行杭州西湖支行|18890012010090014373|活期户|3,995,900.52|
|中国光大银行杭州分行浙大支行|77460188000040108|活期户|2,037,669.41|
|中国工商银行齐齐哈尔建华支行|0902020119245095490|活期户|580,612.48|
|中国工商银行海宁支行|1204085019201507208|活期户|104,887,749.50|
|中国建设银行齐齐哈尔新容支行|23050162470000000014|活期户|76,387,206.01|
|中国工商银行海宁支行|1204085029201504833|活期户|2,560,096.73|
|合计|||190,449,234.65|

截止2017年12月31日，公司募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户性质|年末余额（元）|
|中国工商银行海宁支行|1204085014200051323|通知存款|20,000,000.00|
|合计|||20,000,000.00|

截止2017年12月31日，公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为78,000.00万元。
除此之外，截止2017年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金
余额为30,000.00万元。
根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,916.05万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
其他与主营业务相关的营运资金项目：该项目用于偿还银行贷款、补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
个月。
2017年7月12日，公司五届董事会2017年第八次临时会议决议，审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金 20,000万元补充流动资金，该事项经公司 2017年第四次临时股东大会审议通过；
2017年9月18日，公司五届董事会2017年第十一次临时会议决议，审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意全资子公司海宁康华医院有限公司使用闲置募集资金 10,000万元补充流动资金，该事项经 2017年第五次临时股东大会审议通过。2017年 8月 2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490的募集资金专户转出资金 20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。2017年 10月 24日，公司将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。
截止 2017年 12月 31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000万元。
（六）节余募集资金使用情况
本年度不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本年度不存在超募集资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。投资期限自公司 2017年第五次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
2017年度公司使用暂时闲置募集资金存放定期存款与通知存款专项账户情况如下：
单位：万元
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|序号|银行名称|账户名称|产品名称|金额|起始日|转出日|2017年末余额|
|1|中国工商银行海宁支行|创新医疗管理股份有限公司|7天通知|10,000|2016-6-21|2017-3-29||
|2|中国工商银行海宁支行|海宁康华医院有限公司|7天通知|2,000|2016-12-29|2017-3-30||
|3|中国工商银行海宁支行|海宁康华医院有限公司|7天通知|2,000|2016-12-29||2,000|
|4|中国工商银行海宁支行|海宁康华医院有限公司|一年期定期存款|12,000|2016-4-29|2017-4-29||
|5|中国工商银行海宁支行|海宁康华医院有限公司|一年期定期存款|3,000|2016-4-29|2017-4-29||
|合计||||29,000|||2,000|

2017年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
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|序号|交易对手|产品名称|金额|起始日|到期日|2017年末余额|
|1|中国工商银行股份有限公司|工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款|42,000.00|2017-4-14|2017-8-13||
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第393期）|10,000.00|2017-5-9|2017-9-1||
|3|兴业证券股份有限公司|结构性存款|10,000.00|2017-6-9|2017-7-10||
|4|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|10,000.00|2017-7-20|2017-8-24||
|5|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品|42,000.00|2017-8-25|2017-11-23||
|6|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|10,000.00|2017-9-7|2017-10-12||
|7|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|10,000.00|2017-9-7|2017-12-11||

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|序号|交易对手|产品名称|金额|起始日|到期日|2017年末余额|
|8|兴业证券股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|30,000.00|2017-11-30|2018-5-31|30,000.00|
|9|招商银行股份有限公司|招商银行单位结构性存款|13,000.00|2017-12-1|2018-3-2|13,000.00|
|10|嘉兴银行股份有限公司|1773期嘉银理财|10,000.00|2017-5-3|2017-11-9||
|11|嘉兴银行股份有限公司|1781期嘉银理财|5,000.00|2017-5-17|2017-11-22||
|12|中国工商银行股份有限公司|工银理财共赢3号保本型2017年第25期A款|10,000.00|2017-11-17|2018-1-17|10,000.00|
|13|中国工商银行股份有限公司|工银理财共赢3号保本型2017年第27期A款|5,000.00|2017-12-1|2018-1-31|5,000.00|
|14|哈尔滨银行股份有限公司|丁香花理财德金201703号17期|23,000.00|2017-3-22|2017-9-21||
|15|中国建行银行股份有限公司|乾元保本理财型人民币理财产品2017年第3期|25,000.00|2017-10-26|2017-12-26||
|16|中国光大银行股份有限公司|结构性存款|20,000.00|2017-12-28|2018-3-28|20,000.00|
|合计|||275,000.00|||78,000.00|

四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：创新医疗2017年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定；公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财
等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：创新医疗管理股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||149,300.00|||本年度投入募集资金总额|6,916.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|23,903.56||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 康华医院二期工程建设项目|否|48,000.00|48,000.00|3,373.93|11,516.40|23.99||注2|注2|否|
|2. 建华医院内科门诊综合楼建设项目|否|62,600.00|62,600.00|182.58|182.58|0.29||注2|注2|否|
|3. 齐齐哈尔老年护理院建设项目|否|30,400.00|30,400.00|3,359.54|3,905.58|12.85||注2|注2|否|
|4. 投入募集资金用于补充流动资金项目|否|8,300.00（注1）|8,300.00（注1）|-|8,299.00|99.99||详见本核查意见三（二）|详见本核查意见三（二）|否|
|承诺投资项目小计||149,300.00|149,300.00|6,916.05|23,903.56|16.01|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无此情况||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无此情况||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无此情况||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无此情况||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无此情况||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本核查意见三（四）||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流|详见本核查意见三（五）||||||||||

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|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无此情况|
|尚未使用的募集资金用途及去向|详见本核查意见三（八）|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|详见本核查意见三（九）|

注1：重组报告书披露的补充流动资金项目为9,000万元，此处为扣除700万财务顾问费以后的净额8,300万元。
注2：项目处于建设期，尚未实现效益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：钟名刚 李渐飞
东吴证券股份有限公司2018年4月10日