证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-068
河南佰利联化学股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，现将本公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400.00万股，发行价为每股人民币55.00元。截止2011年7月11日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400.00万股，募集资金总额为1,320,000,000.00元，扣除承销及保荐费用52,800,000.00元，实际募集资金为1,267,200,000.00元，由主承销商中航证券于2011年7月11日汇入本公司开立于中国光大银行焦作分行营业部账户（账号79960188000012010）1,267,200,000.00元。另减除律师费、审计费等其他发行费用7,018,371.81元及预先支付的保荐费用2,000,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,258,181,628.19元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2011）027号《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。
（二）2014年半年度募集资金的实际使用及结余情况
2014年半年度募集资金专户使用情况及2014年6月30日余额如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|2013年12月31日募集资金专户余额|59,006,491.88|
|加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额|320,691.89|
|减：本报告期投入的募投项目的募资资金|267,433,035.56|
|减：剩余超募资金永久性补充流动资金|91,405,674.67|
|减：购买理财产品|120,000,000.00|
|加：理财产品到期|305,000,000.00|
|加：理财产品收益|3,857,321.92|
|加：暂时性补充流动资金的超募资金按时归还|150,000,000.00|
|2014年6月30日募资资金专户余额|39,345,795.46|

详细情况说明如下：
1、报告期内，公司以募集资金投入6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目
267,433,035.56元。
2、经2014年3月19日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。2014年4月，公司已将剩余超募资金91,405,674.67元全部永久性补充流动资金，公司超募资金三方监管账户余额为零，公司已注销四个超募资金专用账户。
3、经2013年5月22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2013年5月22日第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，2013年5月从专户转出10,000万元用于补充流动资金；2013年6月从专户转出5,000万元用于补充流动资金。2014年4月归还募集资金5,000万元，2014年5月归还募集资金
10,000万元。截止2014年5月21日，公司已将上述15,000万元资金全部归还至募集资金专户。
4、经2013年2月26日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议批准，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，2014年1月公司购买理财产品120,000,000.00元，2014年1-6月理财产品到期305,000,000.00元。
5、收到银行利息324,687.78元，支付银行手续费3,995.89元。
综上，截至2014年6月30日，公司募集专户资金余额39,345,795.46元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于2011年8月5日经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2011年8月5日，公司及保荐机构中航证券与焦作市商业银行股份有限公司中站支行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国银行股份有限公司焦作分行、中国光大银行股份有限公司焦作分行分别签定了《募集资金三方监管协议》。其中中国光大银行股份有限公司焦作分行专户仅用于对全资子公司高泰化工增资以实施2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期），高泰化工已于2011年8月22日完成了相关增资手续，该专户已于2011年8月24日注销。2011年8月22日，高泰化工及保荐机构中航证券与中国光大银行股份有限公司焦作分行签定了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议均明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行不存在问题。
公司对募集资金的验资账户也视同募集资金专户进行管理，实行资金专户存储，专款专用。截止2011年12月31日，公司已将上市发生的各项费用支付完毕，验资账户上剩余募集资金利息1,186,910.37元。公司已于2012年2月7日将募集资金验资账户上结余的募集资金利息转入超募资金专户。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2014年1月24日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对公司募集资金管理制度进行了修订。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
公司的募集资金已全部存放于募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：
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|存放单位||存放银行|银行帐号|期末余额（元）|期限|
||焦中|作市商业银行股份有限公司||||
|佰利联|||705020101000015010|37,565,165.61|活期|
|||站支行||||
||中分|国光大银行股份有限公司焦作||||
|高泰化工|||79960188000013083|1,780,629.85|活期|
|||行||||
|||合计||39,345,795.46||

三、2014年1-6月募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见所附募集资金使用情况对照表。
2、剩余超募资金永久性补充流动资金
经2014年3月19日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。2014年4月，公司已将剩余超募资金91,405,674.67元全部永久性补充流动资金，公司超募资金三方监管账户余额为零，公司已注销四个超募资金专用账户。
3、募集资金购买理财产品情况
经2013年2月26日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议批准，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，2014年1月公司购买理财产品120,000,000.00元，2014年1-6月理财产品到期305,000,000.00元。
4、募集资金暂时补充流动资金情况
经2013年5月22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2013年5月22日第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，2013年5月从专户转出10,000万元用于补充流动资金；2013年6月从专户转出5,000万元用于补充流动资金。2014年4月归还募集资金5,000万元，2014年5月归还募集资金10,000万元。截止2014年5月21日，公司已将上述15,000万元资金全部归还至募集资金
专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2014年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
河南佰利联化学股份有限公司
二○一四年八月十五日
报告期内募集资金使用情况对照表
编制单位：河南佰利联化学股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||125,818.16||||||||||
||||||本报告期投入募集资金总额||||35,883.87||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||127,673.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||||
||是否已变更|募集资金|调整后|本报告|截至期末|截至期末|项目达到||本报告||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部分|承诺投资|投资|期投入|累计投入|投资进度(%)|预定可使用||期实现||到预计|是否发生重|
||变更)|总额|总额(1)|金额|金额(2)|(3)＝(2)/(1)|状态日期||的效益||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|（一）6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目|否|57,223.00|57,223.00|26,743.30|58,189.94|101.69%|2014年12月||不适用||不适用|否|
||||||||||13.49||||
|（二）2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）|否|7,096.68|7,096.68|0.00|5,375.43|75.75%|2011年6月||||否|否|
||||||||||万吨||||
|承诺投资项目小计|—|64,319.68|64,319.68|26,743.30|63,565.37|—|—||||—|—|
|承诺投资项目节余资金投向|||||||||||||
|永久补充流动资金||1,567.81|1,567.81||1,567.81|100.00%|||||||
|承诺投资项目节余资金投向小计||1,567.81|1,567.81||1,567.81|100.00%|||||||
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||38,400.00|38,400.00|0.00|38,400.00|100.00%|—|—||—||—|
|永久补充流动资金（如有）||24,140.57|24,140.57|9,140.57|24,140.57|100.00%|—|—||—||—|
|超募资金投向小计|—|62,540.57|62,540.57|9,140.57|62,540.57|—|—|—||—||—|
|合计||128,428.06|128,428.06|35,883.87|127,673.75|—|—|—||—||—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|高泰化工硫磺制酸二期设计产能30万吨/年，报告期内实际产量13.49万吨/年；原因为：报告期内部分月份硫酸市场价||||||||||||
|（分具体项目）|格比高泰化工硫磺制酸的成本低，公司为降低生产成本从外部购买部分硫酸以满足钛白粉生产需要。||||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
||1、本次公开发行，共有超募资金61,498.48万元。|
||2、2011年8月5 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金不超过33,400.00万元偿还银行贷款；使|
||用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，已使用超募资金33,400.00万元偿还银行贷|
||款，使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。|
||3、2012年1月5日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意|
||使用超募资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 1 月 5 日第四届董事会第七次会议审议通过之日|
||起不超过6个月。上述款项已分别于2012年6月27日、2012年7月2日归还至超募资金账户。|
||4、2012年7月9日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元偿还银行贷款，5,000.00万元永久性补充流动资金。该资金已于2012年7|
||月从募集资金专户支付完毕。|
||5、2013年2月26日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议|
||案》，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，购买理财产品的额度不超过3亿元人民币，在额度|
||范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。截止目前，所购理财产品均已到期，理财产品专用结算账户内资金（含|
||本金和投资收益）已转至募集资金专户。公司已按相关规定将理财产品专用结算账户注销。|
||6、2014年3月19日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动|
||资金。2014年4月，公司已将剩余超募资金91,405,674.67元全部永久性补充流动资金.|
||截止2014年6月30日，公司超募资金账户余额为零，公司已注销四个超募资金专用账户。|
||2012 年10 月25 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|实施地点变更的议案》，同意将该募投项目的实施地点变更为原项目用地南侧（与原地点仅一路之隔，直线距离约 500|
||米），新项目地址位于公司新规划的厂区内南侧，北临雪莲路，西临经三路，东临经四路，南临纬二路，约540 亩。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目 2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期），该项目由|
||高泰化工实施，截至2011年7月31日，2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）已投入自有资金4,471.66万元。募集资金|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||到位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字[2011]084号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会第|
||二次会议决议通过，公司于2011年8月使用募集资金置换先期投入的自有资金4,471.66万元。|

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||1、2012年1月5日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意|
||使用超募资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自2012年1月5日第四届董事会第七次会议审议通过之日|
||起不超过6个月。上述款项已分别于2012年6月27日、2012年7月2日归还至超募资金账户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2、2013年5月22日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金|
||的议案》。同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月|
||（2013年5月22日至2014年5月21日）。上述款项已分别于2014年4月16日、2014年5月16日、2014年5月21|
||日归还至募集资金专户。|
||截止2012年12月31日，2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）尚余资金1,785.06万元，扣除应付未付的工程款项及质|
||保金后，实际节余募集资金为1,567.81（含利息收入）万元。资金节余主要原因为：公司采用招标方式，合理降低了该|
||项目基建投入；利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资；严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|用支出。经2012年12月28日召开的公司第四届董事会第十五次会议及2013年2月26日召开的公司2013年第一次|
||临时股东大会审议批准，公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金1,567.81万元永久性补充流动|
||资金。|
||截止2014年6月30日，2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）尚余资金178.06万元。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部存放公司募集资金专户中。|
||公司于2013年11月5日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预计达到预定可|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他||
||使用状态时间的议案》，将6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目达到预定可使用状态日期从2013年12月31日调整至2014|
|情况||
||年12月31日。|

法定代表人：许刚 主管会计工作的负责人：申庆飞 会计机构负责人：乔竹青