深圳雷曼光电科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可„2010‟1832号”文《关于核准深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年1月4日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,680万股，发行价为每股人民币38元。截至2011年1月6日，本公司共募集资金63,840万元，扣除发行费用3,304.41万元后，募集资金净额为60,535.59万元。
上述募集资金净额已经五洲松德联合会计师事务所于2011年1月10日出具的五洲松德证验字[2011]3-001号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,539.40万元，归还银行借款4,800.00万元，永久补充流动资金12,168.11万元，设立子公司82.77万元，尚未使用的金额为32,061.23万元。
2．本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目4,110.70万元，募投项目结余资金永久性补充流动资金6,086.70万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目17,650.10万元，募投项目结余资金永久性补充流动资金6,086.70万元。
（2）以募集资金3,000万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，用于发展LED照明节能业务，深圳雷曼节能发展有限公司本年度已使用募集资金683.65万元，截止2013年12月31日，本公司募集资金累计投资全资子公司766.42万元。
（3）以募集资金6,000.00万元永久补充流动资金。
综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入47,471.33万元，尚未使用的金额为13,064.26万元。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳雷曼光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年3月23日经本公司董事会第一届第十三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额广发银行龙岗支行 102041630010000259 IPO监管户 18,000,000.00广发银行龙岗支行 102041512010013540 IPO监管户 674,906.37平安银行龙华支行 11011631516404 IPO监管户 45,284,202.45中信银行红树湾支行 7441210182600109608 IPO监管户 3,325,093.58中信银行红树湾支行 7441210184000018675 IPO监管户 20,000,000.00宁波银行深圳南山支行 73060122000051607 IPO监管户 30,462,000.00宁波银行深圳南山支行 73060122000051077 IPO监管户 216,349.16广发银行深圳南海大道支行 102091610010000531 IPO监管户 35,566,313.44广发银行深圳南海大道支行 102091588010000135 IPO监管户 216,670.25合计 153,745,535.25上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为2,310.29万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
公司首次公开发行超额募集资金净额46,221.59万元。截至2013年12月31日，本公司超募资金累计投入募投项目9,422.80万元，归还银行贷款4,800.00万元，永久性补充流动
资金18,168.11万元，设立子公司766.42万元，尚未使用的金额为13,064.26万元。
2011年2月11日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4800.00万元归还银行贷款和使用2,700.00万元永久性资金补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2011年3月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,700.00万元暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2011年6月1日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153.00万元增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2011年9月2日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700.00万元全部归还公司募集资金专用账户。
2011年9月19日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的1,700.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2012年2月15日，公司召开第一届董事会议第二十五次（临时）会议和第一届监事会议第十四次会议审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）5,000.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2012年7月12日，公司召开第一届董事会第二十八次（临时）会议和第一届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的3,000.00万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金2,768.13万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2013年9月3日，公司召开的2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）6,000.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2014年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||60,535.59||本年度投入募集资金总额||||16,881.05||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额||||47,471.33||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高亮度LED封装器件扩建项目|否|9,672.00|9,672.00|9,672.00|4,848.25|9,672.00|100.00%|2012-10-31|149.1|否|否|
|高端LED显示屏及LED照明节能产品扩建项目|否|4,642.00|4,642.00|4,642.00|3,047.71|4,642.00|100.00%|2012-10-31|71.6|否|否|
|承诺投资项目小计||14,314.00|14,314.00|14,314.00|7,895.96|14,314.00|||220.7|||
|生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目|否|15,153.00|15,153.00|15,153.00|2,301.44|9,422.80|62.18%|2013-10-31|233.6|否|否|
|归还银行贷款||4,800.00|4,800.00|4,800.00||4,800.00|100.00%|||||
|补充流动资金（如有）||18,168.13|18,168.11|18,168.11|6,000.00|18,168.11|100.00%|||||
|投资设立子公司发展LED照明节能业务|否|3,000.00|3,000.00|3,000.00|683.65|766.42|25.55%|||||
|超募资金投向小计||41,121.13|41,121.11|41,121.11|8,985.09|33,157.33|||233.6|||
|合计||55,435.13|55,435.11|55,435.11|16,881.05|47,471.33|||454.3|||

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|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|①公司募集资金投资项目“高亮度LED封装器件扩建项目”、“高端LED显示屏及LED照明节能产品扩建项目”在惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园实施，由于项目建设用电容量较大，新地块所在产业园供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设输电线路，满足供电需求，由于涉及多个部门审批，影响了项目实施进度；上述项目建设的主体工程已于六月建成，但由于公司车间需为超洁净、防静电设计，装修要求较高；同时，项目建设工程必须待土建验收以后方可实施，项目的土建验收涉及一系列审批程序，验收周期较长，也延缓了公司募集资金投资项目实施进度。因此，为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至2012年10月31日。②公司超募资金投资项目“生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目”由于项目实施地惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园前期相应配套设施尚不完善，项目基建主体于2012年6月30日竣工完成，部分厂房、研发办公楼和生产配套设备于2012年10月31日投入使用，由于项目所需用电容量较大，供电能力不足、电压等级不够，且当地政府对新建项目的检验和认证周期相对较长，导致项目竣工验收的整体进度延期；在该项目的实施过程中，随着LED应用产品的发展与完善，市场对LED显示屏与照明产品提出了更高的要求，因此，项目的生产、检测车间的布臵等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求；同时，由于显示屏及路灯等照明产品为非标产品，其关键设备为非标产品，设备需要定制建造，制造周期较长；进而导致设备投资的进度有所延误。为保证工程项目建成后顺利投产，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目延期；由于近年受国际市场环境恶化、国内宏观经济低迷的影响，LED行业发展未如预期。本着对投资者负责的态度，公司放缓了投资进度，拟延长项目建设完成期；公司此次募投项目的延期不会对公司现有产能造成影响，若受市场需求影响，公司将充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至2013年10月31日。目前上述项目均已建设完工。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|不适用|

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司首次公开发行超额募集资金净额46,221.59万元。①2011年2月11日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,800万元归还银行贷款和使用 2,700万元永久性补充流动资金；②2011年6月1日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153万元增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目；③2011年9月19日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700万元永久性补充流动资金；④2012年2月15日，公司召开第一届董事会议第二十五次（临时）会议和第一届监事会议第十四次会议审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）5,000万元永久性补充流动资金；⑤2012年7月12日，公司召开第一届董事会第二十八次（临时）会议和第一届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的3,000万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金2,768.11万元永久性补充流动资金；⑥2013年9月3日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,000万元永久性补充流动资金。|
|用闲臵募集资金投资产品情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司通过自购设备增加产能及生产效率提升、采购优质且具有价格优势的国内设备等方式，减少了募投项目的设备采购量，“高亮度LED封装器件扩建项目”和“高端LED显示屏及LED照明节能产品扩建项目”共计节约设备投资5,785万元。为实现公司的经营发展目标，在当前激烈的市场竞争中充分发挥优势，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，经2012年12月26日召开的第二届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司将节余的5,785万元募集资金用于永久补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，12个月内可为公司减少利息负担约347万元，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。由于公司两募集资金投资项目之募集资金专户中尚余部分利息收入，及部分尚未支付给设备或劳务提供商的质保金或尾款，考虑到募投项目现已完工，待支付的质保金或尾款支付时间跨度较长、募投资金支付的工程保证金退回的时间不定，为提高公司资金使用效率，经2013年8月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司将两募投项目之募集资金专户的结余资金及可退回的工程保证金合计1,458.5万元及其利息永久性补充流动资金。其中，上述两募集资金专户之结余金额1,156.8万元及其利息直接转入自有资金账户，工程保证金301.7万元在退回公司时转入公司自有资金账户。在完成补充流动资金之后，上述需要支付的设备或劳务提供商的质保金或尾款，将从公司的自有资金中支付。|

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|募集资金其他使用情况|由于本公司两个募投项目具有高度相关性，主要设备及建筑均在同一实施地，在实际支付过程中，“高亮度LED封装器件扩建项目”的利息收入曾被用于支付“高端LED显示屏及LED照明节能产品扩建项目”的相关款项。经公司自查，已于2013年8月8日归还至“高亮度LED封装器件扩建项目”IPO账户中。|