关于深圳市银之杰科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字【2014】48020006号
目 录
····一····、······鉴···证····报····告···· ··············································· 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报···告···· 3-7
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]48020006号深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰公司”）截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是银之杰公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，银之杰公司截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供银之杰公司 2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年三月五日
梅月欣
中国注册会计师
杨春盛
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）深圳市银之杰科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)批准，公司于2010年 5月向社会公众发行人民币普通股 1,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价 28元，共募集资金总额人民币 420,000,000.00元，扣除发行费用人民币 31,049,260.04元，实际募集资金净额为人民币 388,950,739.96元。该项募集资金已于2010年5月18日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]184号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利息收入
以前年度已投入 年末余额置换先期投 直接投入募 暂时补充流
净额
入项目金额 集资金项目 动资金
14,671.43 - 5,595.09 - 2,923.68 21,552.23二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2010年6月 17日第一届董事会第十次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在杭州银行股份有限公司深圳分行（账号：4403092218100141761和4403092218100143602）、浙商银行股份有限公司深圳分行（账号：5840000010120100017581和5840000010121800008292）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（账号：79100155200000677）等5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2010年 6月 17日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，公司在上海浦东发展银行深圳泰然支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于 2012年6月 18日办理了销户手续。截至 2013年 12月 31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 存储余额
杭州银行深圳分行 4403092218100141761 19,841.16杭州银行深圳分行 4403092218100143602 -浙商银行深圳分行 5840000010120100017581 11.07浙商银行深圳分行 5840000010121800008292 1,700.00合计 21,552.23三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）募集资金使用情况对照表（2013年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额募集资金总额
38,895.07本年度投入募集资金总额 5,595.09报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
2,332.42已累计投入募集资金总额 20,266.52变更用途的募集资金总额比例
6%
是否已变更 募集资金 调整后 截至年末 截至年末 项目达到预定 截止年末 项目可行性本年度 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分承诺的投资 投资总额 累计投入金额投资进度（%）可使用状态的 累计实现的 是否发生重大投入金额 实现的效益 预计效益变更) 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 日期 效益 变化承诺投资项目
商业银行全国票据影像交换业务处理系统 2,932.00 599.58 - 599.58 100.00% - - 501.61 否是 是升级改造
3,763.60 3,763.60 556.24 3,763.60 100.00%2013年6月30日 103.43 726.97 否商业银行同城票据影像交换业务处理系统 否 否 3,144.90 3,144.90 879.90 3,144.90 100.00%2013年6月30日 650.30 1,279.92 否银企对账管理系统 否 否 1,705.20 1,705.20 303.52 1,705.20 100.00%2013年6月30日 468.29 1,350.50 否客户服务中心 否 否 2,179.40 2,179.40 367.05 2,179.40 100.00%2013年6月30日 - - 是研究开发中心 否 否 2,212.60 2,212.60 1,388.38 1,640.74 74.15%2014年8月10日 452.10 452.10 否商业银行集中运营作业平台 否 否 15,937.70 13,605.28 3,495.09 13,033.42 - - 1,674.12 4,311.10
承诺投资项目小计 --
超募资金投向
833.10 833.10 100.00 733.10 88.00%2012年12月5日 252.29 432.89
收购北京博世金信科技有限公司部分资产 否 是 否投资设立北京华道征信有限公司 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00%2013年12月23日 - -
- 否 - - - - - - - - -
归还银行存款（如有） - - - 4,500.00 4,619.82 - 4,500.00 97.41% - - -
补充流动资产（如有） - - - 7,333.10 7,452.92 2,100.00 7,233.10 - - 252.29 432.89
超募资金投向小计 - - 23,270.80 21,058.20 5,595.09 20,266.52 - - 1,926.41 4,743.99
合计 - - -
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）截至报告期末，同城票据影像交换业务处理系统项目和银企对账管理系统项目的实施均为公司创造了效益，收益尚未达到预期收益主要是项目产品的市场需求情况低于预期。
同时，上述募集资金投资项目的实施为公司储备了相关技术、培养了研发人才，将为公司带来其他相关产品的间接收益。
未达到计划进度或预计效益的情况和原因
客户服务中心项目的实施为公司创造了效益，并且对公司提升产品服务质量、维护客户关系和品牌形象产生了重要作用。项目直接收益未达到预期收益的原因是公司对相关产（分具体项目分别进行说明）
品进行了升级换代，使得部分服务性收入转化为产品的销售收入。
商业银行集中运营作业平台项目尚处于建设期，项目收益预期在项目建设完成后逐步实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
公司超募资金共计25,169.97万元，2010年8月3日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用4,500万元超募资金永久补充流动资金。
2012年3月5日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金833.10万元收购北京博世金信科技有限公司的支票打码机的6项专利技术、相关专有技术等无形资产及相关有形资产。截至报告期末，公司本项资产收购已使用超募资金733.10万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2013年11月20日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000万元与易宝支付、创恒鼎盛共同投资设立合资公司，开展征信服务业务及其相关业务。
截至报告期末，公司其余超募资金17,936.87万元及衍生利息尚未使用，
经公司2012年3月16日第二届董事会第八次会议审议通过，公司五个募集资金投资项目的实施地点从深圳市科技园科发路8号金融服务技术创新基地1栋6F变更至深圳市募集资金投资项目实施地点变更情况
福田区天安数码城天祥大厦AB座10A。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有募集资金投资项目先期投入及置换情况
限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户
经公司2014年1月10日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户余额全部转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户，同时在资金完全转出后依法注销公司在杭州银行股份有限公司深圳分行的原募集资金专募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
用账户。截至2014年1月17日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行及第一创业摩根大通证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，完成了变更募集资金专用账户的有关工作。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的变更后项目 本年度截至年末实际 截至年末 项目达到 本年度是否达
变更后的 对应的 项目可行性拟投入募集实际投入累计投入金额 投资进度 预定可使用状态实现的到预计
项目 原项目 是否发生资金总额（1）金额 （2） (%)(3)=(2)/(1) 日期 效益 效益
重大变化商业银行全国
商业银行集中票据影像交换
2,212.60 1,388.38 1,640.74 74.15%2014年08月10日 452.10否 否运营作业平台业务处理系统
升级改造
合计 — 2,212.60 1,388.38 1,640.74 — — 452.10— —因原募集资金投资项目“商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造项目”的市场环境发生了较大的变化，2012年8月10日2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原募集资金投资项目“商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造项目”变更为变更原因、决策程序及信息披露情况说明
“商业银行集中运营作业平台项目”。本次募集资金用途变更涉及募集资金2332.42万元，占募集资金净额的6.0%。变更后的投资项目“商业银行集中运营作业平台项目”拟投入资金额为2212.60万元，其余119.82万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。
商业银行集中运营作业平台项目尚处于建设期，项目收益预期在项目建设完成后逐步实现。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
本公司2013年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013年度募集资金的存放与使用情况。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二○一四年三月五日
法定代表人：___________主管会计工作负责人：___________会计机构负责人：______________日 期： 日 期： 日 期：