浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书浙江锋龙电气股份有限公司
Zhejiang Fenglong Electric Co., Ltd.
（浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（西宁市南川工业园区创业路 108号）
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书特别提示
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”、“发行人”、“本公
司”、“公司”）股票将于2018年4月3日在深圳证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在
新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出
现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全
文。
发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等及保荐机
构、会计师事务所等证券服务机构就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及
说明，以及未能履行承诺的约束措施如下：
一、发行人发行前股东股份锁定承诺
1、公司股东诚锋实业、威龙投资、哥特投资，实际控制人董剑刚及其配偶厉彩霞承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所
持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2018年10月8日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动
延长至少6个月（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。
此外，公司董事长、总经理董剑刚还承诺：（1）不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。（2）在任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持
有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份，
在离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所
持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书2、公司股东浙富桐君承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
3、其他直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李中、雷德友、卢国华、钟黎达、张建龙、黄科达、付进林、夏焕强、王思远承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在任职期间，每
年转让的股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内不转让其所持有的公司股份，在离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（3）如本人直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2018年10月8日）收盘价低于发行
价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若公司股票在此期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处
理），并承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
4、此外，上述全体股东补充承诺：将继续履行补充承诺出具之前已作出的关于股份锁定及减持相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格
按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定
及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，将严格
遵守相关规定执行。
二、稳定公司股价的预案和承诺
为了稳定公司股价，保护股东特别是中小投资者的利益，发行人与发行人
的主要股东、董事、高级管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每股
净资产时稳定公司股价的预案，即《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳
定公司股价预案》。2017年3月24日及2017年4月14日，公司先后召开第一届董事
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书会第六次会议、2016年年度股东大会，审议通过了该预案。
（一）启动稳定股价措施的具体条件
公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘
价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司按照预案的相关规定启动稳定股
价的措施。
若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红
利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化
的，每股净资产需相应进行调整。
（二）稳定股价的具体措施
当触发启动条件时，公司应当依照法律、法规、规范性文件、公司章程及
预案的规定，根据公司和股票市场的实际情况，以保护公司及投资者利益为原
则，及时采取以下一项或多项措施稳定股价：
1、公司向社会公众回购股票
（1）公司向社会公众回购股票的前提
① 公司为稳定股价而回购股票，应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。
②公司向社会公众回购股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。
③公司向社会公众回购股票不影响公司正常的生产经营。
（2）回购的资金总额
公司每次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的
5%；公司每12个月内用于回购股份的资金总额累计不得超过上一个会计年度经审计净利润的20%。
（3）回购方式
公司以在证券交易所集中竞价交易、要约或符合法律、法规规定和中国证
监会认可的其他方式向社会公众股东回购股份。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书（4）资金来源与回购价格
公司回购股份的资金为自有资金，回购股票的价格不高于公司最近一期经
审计的每股净资产。
2、主要股东、董事、高级管理人员增持公司股票
公司主要股东（诚锋实业、威龙投资、董剑刚）、董事（独立董事除
外）、高级管理人员应当按照公司关于稳定股价的具体方案，在符合股票交易
相关规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下增持公司股票，具
体如下：
（1）增持的资金总额
主要股东单次增持的金额不低于上一个会计年度自发行人所获得的现金分
红的20%，累计用于增持的资金总额不超过公司上市后自发行人所获得的现金
分红总额；董事（独立董事除外）、高级管理人员单次增持的资金总额不低于
上一个会计年度从发行人取得的税后薪酬或津贴的20%，若某一会计年度内公
司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则董事（独立董事除外）、
高级管理人员增持的资金总额不低于上一个会计年度从发行人取得的税后薪酬
或津贴的50%。
（2）增持价格
主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的价格不
高于公司最近一期经审计的每股净资产。
（3）增持方式
公司主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员以在二级市场买入
或符合法律、法规规定和中国证监会认可的其他方式增持公司股票。
3、其他中国证监会认可的方式。
（三）顺位要求
稳定股价措施的实施，以公司回购股票为第一顺位，以主要股东增持公司
股票为第二顺位，以董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票为第
三顺位。
若公司回购股票后，公司的股价仍未达到稳定股价方案终止实施条件的，
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书则由主要股东按承诺的金额增持公司股票；若主要股东增持后，公司的股价仍
未达到稳定股价方案终止实施条件的，则由董事（独立董事除外）、高级管理
人员按承诺的金额增持公司股票。
（四）启动程序
1、自触发启动条件之日起10个交易日内，公司董事会应制定关于稳定股价的具体方案，做出决议并在2个交易日内发布召开股东大会的通知，提交股东大会审议。
2、如上述关于稳定股价的具体方案涉及公司回购股票事宜，则需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、公司回购股票应在股东大会决议通过之日起3个交易日内开始启动，并
在履行通知债权人、公告、办理审批或备案等相关法律手续后的30日内实施完
毕。
4、公司主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票应在股东大会决议通过之日起3个交易日内开始启动，并在履行相关法律手续后的30日内实施完毕。
（五）终止条件
如在实施稳定股价措施的过程中，公司股价连续五个交易日高于公司最近
一期每股净资产的，相关责任主体可不再继续实施稳定股价措施，原已实施的
部分不再取消。
（六）责任主体与约束措施
1、责任主体
（1）接受稳定股价预案约束的责任主体包括公司、公司的主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员。
（2）预案中应采取稳定股价措施的董事（独立董事除外）、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员，也包括公
司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员。公司新聘任
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书董事（独立董事除外）和高级管理人员时，将促使新聘任的董事（独立董事除
外）和高级管理人员根据预案的规定签署相关承诺。
2、约束措施
如启动条件满足时，公司、公司的主要股东、董事（独立董事除外）、高
级管理人员未能按照预案的规定履行稳定股价的义务，将接受以下约束措施：
（1）公司、公司的主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员未按照预案的规定履行稳定股价义务的，相关责任主体将在公司股东大会及中国证
监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公
众投资者道歉。
（2）公司的主要股东未履行稳定股价义务的，则公司不得向其发放股利，且其持有的公司股份不得转让，直至其按照预案的规定采取稳定股价的措施并
实施完毕。
（3）公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行稳定股价义务
的，公司将停止向其发放薪酬或津贴，且其持有的公司股份不得转让，直至其
按照预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。
（七）预案的生效及有效期
稳定股价预案经公司股东大会审议通过后生效，并自公司股票首次公开发
行并上市之日起三年内有效。
（八）预案的修订
稳定股价预案的修订应经董事会审议通过后提交股东大会审议，且需经出
席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
公司承诺将严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股
价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，公司将
敦促其他相关方严格按照该预案的规定，全面且有效地履行其各项义务和责
任。
公司主要股东诚锋实业、威龙投资、董剑刚承诺将严格遵守执行《公司首
次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案》，包括但不限于按照该预
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措
施。在公司上市后三年内，如公司根据该预案就公司回购股份事宜召开股东大
会，如不涉及回避表决事项，诚锋实业、威龙投资、董剑刚承诺将在股东大会
上对符合有关法律、法规、规范性文件及该预案规定的公司回购股票等稳定股
价方案的相关决议投赞成票。
公司董事（独立董事除外）承诺将严格遵守执行《公司首次公开发行股票
并上市后三年内稳定公司股价预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳
定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。在公司上市
后三年内，如公司根据该预案就公司回购股份事宜召开董事会，届时如其继续
担任董事职务，且不涉及回避表决事项时，承诺其将在董事会上对符合有关法
律、法规、规范性文件及该预案规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决
议投赞成票。
公司全体高级管理人员承诺将严格遵守执行《公司首次公开发行股票并上
市后三年内稳定公司股价预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公
司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
三、关于招股说明书信息披露的承诺
发行人承诺：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法
回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：如中国证监会或人民法院等有权
部门作出公司招股说明书存在上述事实的最终认定或生效判决后，公司将在10
个工作日启动回购股份的程序（包括但不限于按照法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，召开董事会、股东大会，履行信息披露义务等），并按照回
购方案及时回购首次公开发行的全部新股。回购的价格为二级市场价格，且不
低于发行价格加上同期银行存款利息（如公司有派息、送股、公积金转增股
本、配股等除权、除息情况的，则价格相应调整）。公司招股说明书如有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依
法赔偿投资者损失。具体措施为：根据中国证监会或人民法院等有权部门的最
终处理决定或生效判决，在规定的期限内依法足额赔偿投资者损失。投资者损
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书失以有权部门认定的金额或者公司与投资者协商确认的金额确定。
发行人股东诚锋实业、威龙投资，实际控制人董剑刚承诺：公司招股说明
书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的
发行条件构成重大、实质影响的，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新
股。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若本企业/本人违反上述承
诺，在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，暂停在公司处获得股东分红，同时本企业/本人持有的公司股份将不得转让，直至本企业/本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
发行人董事、监事及高级管理人员承诺：公司招股说明书如有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿
投资者损失。若本人违反上述承诺，本人将暂停在发行人处领取薪酬或津贴，
直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
发行人保荐机构九州证券股份有限公司承诺：因其为发行人首次公开发行
股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
损失的，将先行赔偿投资者损失。
发行人律师浙江天册律师事务所承诺：若因为浙江锋龙电气股份有限公司
首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投
资者造成损失的，将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或
生效判决，依法赔偿投资者损失。
发行人会计师和验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本
所为浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
者损失，如能证明本所没有过错的除外。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意
向
（一）控股股东诚锋实业的持股意向及减持意向
本次发行前，诚锋实业持有公司57.7821%的股份，作为锋龙股份的控股股
东，其在发行人上市后持有、减持公司股票的意向如下：
“1、持有股份的意向
自锋龙股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，本公司不减持锋龙股份的股份；在本公司所持有的锋龙股份锁定期满后，
本公司将在遵守相关法律、法规、规范性文件的前提下，根据资金需求和本公
司股东的意愿，审慎减持锋龙股份部分股份。
2、减持股份的计划
如在锁定期届满后两年内，本公司拟减持锋龙股份的，应符合相关法律法
规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：
（1）减持前提
本公司不存在违反在锋龙股份首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情
况；本公司减持锋龙股份不违反本公司股东在锋龙股份首次公开发行股票时所
作出的公开承诺。
（2）减持数量
本公司每年减持股份总数不超过本公司所持有的锋龙股份总数的25%；可
供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。
（3）减持价格
减持价格不低于锋龙股份首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送
股、公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则本公司减持股票的价格下限
将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规
和规范性文件的规定及本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场
价格确定。
（4）减持方式
本公司减持锋龙股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
式等。
（5）减持公告
在锋龙股份上市后，本公司拟减持锋龙股份时，将提前3个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本公司持有锋龙股份低于5%以下时除外。
3、约束措施
本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：
（1）如果本公司未履行上述减持意向的承诺事项，本公司将在锋龙股份股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公
司的其他股东和社会公众投资者道歉。
（2）本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归锋龙股份所有。”
（二）威龙投资的持股意向及减持意向
本次发行前，威龙投资持有公司9.8885%的股份，其在发行人上市后持有、减持公司股票的意向如下：
“1、持有股份的意向
自锋龙股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，本公司不减持锋龙股份的股份；在本公司所持有的锋龙股份锁定期满后，
本公司将在遵守相关法律、法规、规范性文件的前提下，根据资金需求和本公
司股东的意愿，审慎减持锋龙股份部分股份。
2、减持股份的计划
如在锁定期届满后两年内，本公司拟减持锋龙股份的，应符合相关法律法
规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：
（1）减持前提
本公司不存在违反在锋龙股份首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情
况；本公司减持锋龙股份不违反本公司股东在锋龙股份首次公开发行股票时所
作出的公开承诺。
（2）减持数量
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书本公司每年减持股份总数不超过本公司所持有的锋龙股份总数的25%；可
供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。
（3）减持价格
减持价格不低于锋龙股份首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送
股、公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则本公司减持股票的价格下限
将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规
和规范性文件的规定及本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场
价格确定。
（4）减持方式
本公司减持锋龙股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，
具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
式等。
（5）减持公告
在锋龙股份上市后，本公司拟减持锋龙股份时，将提前3个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本公司持有锋龙股份低于5%以下时除外。
3、约束措施
本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：
（1）如果本公司未履行上述减持意向的承诺事项，本公司将在锋龙股份股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公
司的其他股东和社会公众投资者道歉。
（2）本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归锋龙股份所有。”
（三）实际控制人董剑刚的持股意向及减持意向
本次发行前，董剑刚直接持有公司14.2233%的股份，作为锋龙股份的实际
控制人，其在发行人上市后持有、减持公司股票的意向如下：
“1、持有股份的意向
作为锋龙股份的实际控制人，本人看好公司及公司所处行业的发展前景，
拟长期持有公司的股票，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书日起三十六个月内，不减持锋龙股份的股份。在锁定期结束后，本人将根据本
人的资金需求、资金安排和公司的实际情况等各方面因素审慎决定是否减持锋
龙股份部分股份。
2、减持股份的计划
如在锁定期届满后两年内，本人拟减持锋龙股份的，应符合相关法律法规
和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：
（1）减持前提
本人减持公司股份不会对公司的控制权产生影响；本人不存在违反在公司
首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况。
（2）减持数量
在满足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%的
规定情形下，本人在锁定期满后12个月内减持公司股份总数（不包括间接持
股）不超过公司股本总额的5%，期满后24个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的10%。
（3）减持价格
减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、
公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则本人减持股票的价格下限将根据
除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范
性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确
定。
（4）减持方式
本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具
体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式
等。
（5）减持公告
在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于5%以下时除外。
3、约束措施
本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他
股东和社会公众投资者道歉。
（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归锋龙股份所有。”
五、相关责任主体承诺事项的约束措施
（一）发行人关于承诺事项的约束措施
发行人将严格履行本公司就公司首次公开发行股票所做出的所有公开承诺
事项，接受社会公众监督。如本公司未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
“1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得进行公开再融资；
3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”
（二）发行人主要股东关于承诺事项的约束措施
发行人主要股东诚锋实业、威龙投资就相关承诺约束措施的承诺如下：
“本企业将严格履行本企业就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所
有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本企业未能履行公开承诺事项的，需
提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕：
1、在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得转让发行人股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
3、暂不领取发行人分配利润中归属于本企业的部分；
4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；
5、如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
6、发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本企业依法承担连带赔偿责任。”
（三）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员关
于承诺事项的约束措施
发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关承诺约束措施的承
诺如下：
“本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公
开承诺事项，积极接受社会监督。如本人未能履行公开承诺事项的，需提出新
的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完
毕：
1、在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得转让发行人股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
3、暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分；
4、可以职务变更但不得主动要求离职；
5、主动申请调减或停发薪酬或津贴；
6、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；
7、如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
8、发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书依法承担连带赔偿责任。”
六、本次发行上市后公司股利分配政策及上市前滚存
利润的分配
（一）上市后的利润分配政策
根据发行人2016年年度股东大会审议通过的首次公开发行人民币普通股
（A股）股票并上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行上市后的
股利分配政策如下：
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得
损害公司持续经营能力。
1、利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的
其他方式。公司利润分配优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件
下，公司应当采用现金分红进行利润分配。
2、现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营。
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金
支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支
出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元。
3、现金分红的时间间隔及比例
在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则
上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书红。
公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的
百分之二十，且原则上任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润
不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
“现金分红在本次利润分配中所占比例”的计算口径为：现金股利除以现
金股利与股票股利之和。
如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股
东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
4、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董
事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预
案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具
体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营
规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配
方案符合全体股东的整体利益。公司发放的现金股利与股票股利的比例应符合
本章程的规定。
5、公司利润分配的决策程序和机制
（1）公司利润分配方案由公司董事会制订，经董事会审议通过，并分别经
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书公司三分之二以上的独立董事同意、监事会审议通过后，提交公司股东大会批
准。
（2）公司董事会在制定利润分配方案过程中，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序、股票股利分配
的必要性等事宜，根据公司章程规定的利润分配政策形成利润分配预案。独立
董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表
明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参
会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面
记录作为公司档案妥善保存。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。
（3）监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、
规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划
的执行情况进行监督。
（4）公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
（5）股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题。
6、利润分配政策的制定和修改
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，不得随意变更利润分配政
策。如由于生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发
生变化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，调整后的利
润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调
整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后
提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
7、利润分配政策的披露
公司应在定期报告中披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合
公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的
作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到充分的维护等。如涉及现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调
整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
若公司在上一个会计年度盈利但未提出现金股利分配预案，董事会应在年
度报告中详细说明未提出现金股利分配的原因、未用于现金股利分配的资金留
存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
发行人提请投资者关注本次发行上市后的股利分配政策和上市后三年分红
回报规划，详见本招股说明书“第十四节·二、发行上市后的股利分配政
策”。
（二）滚存利润的分配方案
经公司2017年4月14日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次首次公开发行股票完成前未分配的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例
共享。
七、填补首次公开发行股票摊薄即期回报的相关措施
及承诺
（一）发行人关于填补首次公开发行股票摊薄即期回报的
措施
本次公开发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内可能
出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护中
小股东的利益，公司制定了如下措施：
1、积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力
本次募投项目的实施将使公司扩大优势产品的业务规模、巩固和提升公司
在行业内的市场地位和市场份额、增强公司的综合竞争能力。公司将加快募投
项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低上市后即期回报被摊薄的风险。
2、加强经营管理和内部控制，提升整体盈利能力
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及
其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层的公司治理结构，
夯实了公司经营管理和内部控制的基础。同时，公司也将进一步优化预算管理
流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风
险。未来，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。
3、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司于2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了上市后生效的《公司章程（草案）》和《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规
划》，明确了公司发行上市后的利润分配政策，明确了公司的分红原则、分配
形式、分红的具体条件和比例等，强化了对投资者的合理回报和权益保障。本
次发行上市后，公司将广泛听取投资者的意见和建议，保持利润分配政策的合
理性、连续性和稳定性，在保障公司正常经营的基础上，强化对投资者的回
报。
公司将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善
填补被摊薄即期回报的各项措施。
上述填补即期回报被摊薄的措施并不等同于对未来利润情况作出预测，投
资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担任何责任。
（二）实际控制人承诺
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司的
实际控制人董剑刚作出如下承诺：“本人将不利用本人作为发行人实际控制人
的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。”
（三）控股股东承诺
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司控
股股东诚锋实业作出如下承诺：“本企业将不利用作为发行人控股股东的地位
与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。”
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书（四）全体董事、高级管理人员承诺
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司的
董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
布的有关规定、规则，对本人做出处罚或采取相关管理措施。”
八、在招股说明书中披露的其他承诺
（一）关于避免同业竞争的承诺
为避免今后可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员于2017年3月24日向公司出具了《关
于避免同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：
“1、在本承诺函签署之日，本企业/本人及本企业/本人控制的企业均未以
任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他企业。
2、自本承诺函签署之日起，本企业/本人及本企业/本人控制的企业将不以
任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他企业。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书3、自本承诺函签署之日起，若本企业/本人及本企业/本人控制的企业进一
步拓展业务范围，本企业/本人及本企业/本人控制的企业将不与发行人及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的业务产生竞
争，则本企业/本人及本企业/本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方
式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让
给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本企业/本人将向发行人赔
偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”
（二）关于减少关联交易的承诺
就减少和规范关联交易事项，发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员承诺：
“（1）本企业/本人以及本企业/本人直接、间接控制的其他企业与发行人
之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披
露的关联交易。
（2）在本企业/本人作为发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股
东、董事、监事及高级管理人员期间，本企业/本人及本企业/本人直接、间接控制的其他企业将尽量避免、减少与发行人发生不必要的关联交易。
（3）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及本
企业/本人直接、间接控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、发行人章程以及有关关联交易管理制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的
一般商业原则，与发行人进行交易，并确保关联交易的价格公允，关联交易价
格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股
东的利益。
（4）如本企业/本人或本企业/本人直接、间接控制的其他企业违反上述承
诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。”
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书（三）关于避免资金占用的承诺
为避免占用公司资金，发行人实际控制人、控股股东做出如下承诺：
“（1）本人/公司及本人/公司控制的其他企业今后将不再以借款、代偿债
务、代垫款项或者其他方式占用锋龙股份及其子公司之资金，且将严格遵守
《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律及制度的规定，避
免与锋龙股份及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。
（2）本人/公司将严格履行上述承诺事项，如今后本人/公司及本人/公司控制的其他企业违反本承诺给锋龙股份及其子公司造成损失的，由本人/公司赔偿一切损失。”
（四）关于未缴纳社保及住房公积金的承诺
发行人控股股东诚锋实业，实际控制人董剑刚承诺：如发生政府主管部门
因发行人及其控股子公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时
缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚，从而给发行人造成损
失的，本人/公司将对发行人进行及时、足额的补偿。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容
与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在中小
板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕424号”文核准，本公司
公开发行人民币普通股2,222万股新股。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非
限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行股票数量为2,222万股，本次发行的股票均为公司公开发行的新股，公司股东不公开
发售其所持有的股份，发行价格为12.36元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江锋龙电气股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上〔2018〕143号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“锋龙股份”，股票代码“002931”，本次公开
发行的2,222万股股票将于2018年4月3日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅
上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2018年4月3日
3、股票简称：锋龙股份
4、股票代码：002931
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书5、首次公开发行后总股本：8,888.00万股
6、首次公开发行股票数量：2,222.00万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
日起一年内不得转让
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提
示”
9、本次上市股份的其他锁定安排：无
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的2,222.00
万股股份无流通限制及锁定安排
11、公司股份可上市交易时间：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|股东名称|持股数量（股）|占发行后股本比例|可上市交易日期（非交易日顺延）|
||绍兴诚锋实业有限公司|38,517,540|43.3366%||
||董剑刚|9,481,260|10.6675%||
||绍兴上虞威龙投资管理有限公司|6,591,660|7.4164%||
||桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,330,000|3.7466%||
||宁波哥特投资合伙企业（有限合伙）|3,330,000|3.7466%||
||厉彩霞|1,800,000|2.0252%||
||卢国华|1,203,180|1.3537%||
||雷德友|1,203,180|1.3537%||
||李中|1,203,180|1.3537%||
||小计|66,660,000|75.0000%|-|
||网下配售股份|2,222,000|2.5000%||
||网上发行股份|19,998,000|22.5000%||
||小计|22,220,000|25.0000%|-|
|合计||88,880,000|100%|-|

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：九州证券股份有限公司
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
||
|-|
|中文名称|
|英文名称|
|注册资本|
|法定代表人|
|住所|
|经营范围|
|主营业务|
|所属行业|
|电话|
|传真|
|互联网址|
|电子邮箱|
|董事会秘书|

二、董事、监事、高级管理人员情况及其持股情况
（一）董事、监事、高级管理人员
||||
|-|-|-|
|姓名|职位|任职期间|
||董事长、总经理||
||董事||
||董事、副总经理||
||董事、总经理助理||
||独立董事||
||独立董事||
||独立董事||
||监事会主席||

浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书
||
|-|
|职工代表监事|
|监事|
|副总经理|
|财务负责人、副总经理|
|董事会秘书|

（二）直接持股情况
本次发行后，发行人董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如
下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任公司职务|持股数量（股）|持股比例（%）|是否质押或冻结|
||董事长、总经理|9,481,260|10.6675||
||董事|1,203,180|1.3537||
||董事、副总经理|1,203,180|1.3537||
||董事、总经理助理|1,203,180|1.3537||

（三）间接持股情况
本次发行后，发行人董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如
下：
1、通过诚锋实业持有公司股份
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任公司职务|持有诚锋实业股权比例|诚锋实业持有公司股份比例|是否质押或冻结|
||董事长、总经理|65.05%|43.3366%||
||董事|11.65%|||
||董事、副总经理|11.65%|||
||董事、总经理助理|11.65%|||

2、通过威龙投资持有公司股份
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任公司职务|持有威龙投资股权比例|威龙投资持有公司股份比例|是否质押或冻结|
||董事长、总经理|53.73%|7.4164%||
||副总经理|3.79%|||
||财务负责人、副总经理|5.31%|||
||董事会秘书|1.52%|||

浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书
|||
|-|-|
|监事会主席|1.82%|
|职工代表监事|0.61%|
|监事|1.82%|

三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
本公司的控股股东是绍兴诚锋实业有限公司，本次发行后持有公司
38,517,540股股份，占比为43.3366%，能够对公司的经营管理和重大决策实施
有效的控制。截至本上市公告书披露日，诚锋实业除持有本公司的股权外，未
实际从事其他经营活动，其基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
|统一社会信用代码||||
|成立时间||||
|注册资本||||
|实收资本||||
|法定代表人||||
|注册地和主要生产经营地||||
|股东构成||||
|主营业务||||
|主要财务数据（经绍兴德凡会计师事务所（普通合伙）审计）|时间|总资产（元）|净资产（元）|
||2017.12.31/2017年|109,291,811.83|109,271,088.86|

（二）实际控制人
发行人实际控制人为董剑刚。本次发行后，董剑刚先生直接持有公司
9,481,260股股份，占比为10.6675%。此外，董剑刚先生还通过诚锋实业间接控制公司38,517,540股股份，占比为43.3366%；通过威龙投资间接控制公司
6,591,660股股份，占比为7.4164%。本次发行后，董剑刚直接和间接合计控制
公司61.4205%股份。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书董剑刚基本情况如下：
董剑刚先生，中国籍，无永久境外居留权，身份证号码
33062219691006****；住所为浙江省上虞市曹娥街道，高中学历。先后任卧龙
控股集团有限公司检测部职员、销售部职员，卧龙控股集团有限公司微电机事
业部副总经理、总经理，锋龙有限董事长兼总经理，2016年4月至今任锋龙股份董事长兼总经理等职务。
截至本上市公告书披露日，除直接持有本公司股份外，董剑刚的其他直接
对外投资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|对外投资公司名称|持股比例|主营业务|
||诚锋实业|65.05%||
||威龙投资|53.73%||
||东昊投资|90.00%||
||绍兴市上虞信融小额贷款股份有限公司|1.00%||

四、公司前十名股东持股情况
本次公开发行后，公司股东户数为46,005户。其中，前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
||绍兴诚锋实业有限公司|38,517,540||
||董剑刚|9,481,260||
||绍兴上虞威龙投资管理有限公司|6,591,660||
||桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,330,000||
||宁波哥特投资合伙企业（有限合伙）|3,330,000||
||厉彩霞|1,800,000||
||李中|1,203,180||
||雷德友|1,203,180||
||卢国华|1,203,180||
||九州证券股份有限公司|94,903||
|||66,754,903||

浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书第四节股票发行情况
一、发行数量
本次发行数量为2,222.00万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。
二、发行价格
本次发行价格为12.36元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.23倍（每股收益按照2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.98倍（每股收益按照2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非
限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。
本次发行，通过网下向符合条件的投资者询价配售的股票数量为222.20万股，为本次发行数量的10%，有效申购数量2,470,680万股，有效申购获得配售的比例为0.0089934755%，有效申购倍数为11,119.17192倍；通过网上向社会
公众投资者定价发行的股票数量为1,999.80万股，为本次发行数量的90%，有
效申购数量为8,401,332.45万股，中签率为0.0238033670%，有效申购倍数为
4,201.08633倍。网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为94,903股，包销比例为0.4271%。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情
况
本次发行募集资金总额为27,463.92万元，扣除发行费用后募集资金净额为22,882.77万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年3月28日对
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验
〔2018〕75号”《验资报告》。
五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用（不含增值税）合计为4,581.15万元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（不含增值税）|
||承销与保荐费用||
||审计、验资费用||
||律师费用||
||用于本次发行的信息披露费用||
||发行手续费及其他||

本次发行每股发行费用（不含增值税）为2.06元（每股发行费用=发行费
用总额/本次发行股数）。
六、募集资金净额
本次发行新股募集资金净额为22,882.77万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后公司每股净资产为5.07元/股（根据本公司2017年12月31日
经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额合计数除以本次发行后
总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益0.54元（根据2017年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书第五节财务会计资料
本公司在招股说明书中已披露2015年、2016年和2017年的财务数据，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见
的《审计报告》（天健审〔2018〕208号）。本上市公告书不再披露，敬请投资
者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节财务会计信
息”和“第十一节管理层讨论与分析”内容。
一、公司财务报告审计基准日后主要经营情况
截至本上市公告书披露日，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购
价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税
收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项在公司财务报告审计截止日后
均未发生重大不利变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重
大的市场突变情形。
二、公司 2018年一季度经营业绩预计情况
公司预计2018年一季度的营业收入为7,550.00万元至8,550.00万元，较上年同期增长约2.82%至16.43%；预计2018年一季度的归属于母公司所有者的
净利润为895.00万元至1,055.00万元，较上年同期下降约1.08%至16.08%；预计2018年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为840.00
万元至995.00万元，较上年同期下降约9.78%至23.84%。主要原因系：2018
年一季度，公司高毛利率的园林机械产品外销美元收入较上年同期有所下降，
同时受美元兑人民币汇率处于相对低位的影响，高毛利率的园林机械产品外销
人民币收入较上年同期下降明显；低毛利率的汽车零部件收入较上年同期增长
显著。此外，受人民币升值的影响，本期因汇兑损失形成的财务费用较上年同
期增长较大。
上述2018年一季度业绩预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2018年3月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事
项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运
作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料
采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生
重大变化；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响
的重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：九州证券股份有限公司
法定代表人：魏先锋
注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号
联系地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二号楼九州证券
电话：010-57672000
传真：010-57672020
保荐代表人：何泉成、邬江
项目协办人：王继亮
项目组成员：杨旭、肖霁娱、周杨、李鸿远、彭志
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构九州证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《九州证
券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票上市保荐
书》。
浙江锋龙电气股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的相关要求，其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。九州证券股份有
限公司同意担任浙江锋龙电气股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其
股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书（本页无正文，为《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告
书》之盖章页）
浙江锋龙电气股份有限公司年 月 日
浙江锋龙电气股份有限公司 上市公告书（本页无正文，为《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告
书》之盖章页）
九州证券股份有限公司年 月 日