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山东东阿阿胶股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]833号）文核准，公司公开发行认股权证事项已实施，并于 2008年 7月 10日公告了《权证上市公告书》。公司向本次发行认股权证股权登记日登记在册的全体股东以 10:2.5的比例免费派发百慕大式认股权证，共计 130,940,903份，认股权证行权比例为1：1，行权的初始价格为5.50元，经除息调整后的实际行权价格为5.434元，截至2009年 7月 17日交易时间结束时，共计 130,257,923份认股权证行权，共募集资金人民币 707,821,551.24元，扣除与发行有关的费用人民币 10,960,289.24元，公司实际权证行权募集资金净额为人民币696,861,262元。上述募集资金已于2009年 7月 22日存入公司在中国建设银行股份有限公司东阿支行（以下简称“建设银行东阿支行”）开立的 37001858108050148765账户，并经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2009]183号《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2013年 12月 31日止，本公司已累计使用募集资金 62,924.02万元，尚未使用募集资金6,762.12万元，不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
以前年度公司已累计使用募集资金 54,416.92万元，2013年度使用募集资金总金额为 8,507.10万元，其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目8,507.10万元。截至2013年12月31日止，本公司募集资金账户余额为10,318.02万元，与尚未使用的募集资金金额差异主要系以下几个方面的影响：
1．募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 3,556.43万元；
2．募集资金账户累计手续费支出0.53万元。
截至2013年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本年度
一、募集资金初始金额 707,821,551.24 184,059,793.77二、募集资金账户资金的减少项
1．对募集资金项目的投入 544,169,083.76 85,070,991.32其中：置换预先投入金额 200,680,000.00
本期投入金额 343,489,083.76 85,070,991.322．暂时补充流动资金
3．对募集资金净额超过募投项目资金总额的
剩余资金补充公司流动资金
4．支付上市发行费用 10,960,289.24
5．手续费 3,995.78 1,351.00减少项合计 555,133,368.78 85,072,342.32三、募集资金账户资金的增加项
1．补充流动资金到期归还
2．利息收入 31,371,611.31 4,192,712.61增加项合计 31,371,611.31 4,192,712.61四、募集资金结余金额 184,059,793.77 103,180,164.06二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制订了《山东东阿阿胶股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，本公司募集资金存放于华夏银行股份有限公司聊城兴华支行（以下简称“华夏银行聊城兴华支行”） 4673240001804000042037账户、中国工商银行股份有限公司东阿支行（以下简称“工商银行东阿支行”）1611002729200081831账户以及建设银行东阿支行 37001858108050148765账户，2009年 11月 10日公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与工商银行东阿支行、建设银行东阿支行、华夏银行聊城兴华支行签订《募集资金三方监管协议》。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用及管理均不存在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》规定的情形。截至 2013年 12月 31日止，本公司、相关商业银行及本公司之保荐机构均已按照三方监管协议履行各项职责和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号 初始存放金额 截止日余额 账户类别 存放方式工商银行
1611002729200081831 239,600,000.00 11,365,934.34 募集资金专户活期
东阿支行
建设银行
37001858108050148765 406,571,551.24 47,853,799.07 募集资金专户活期
东阿支行
华夏银行
聊城兴华 4673240001804000042037 61,650,000.00 2,640,430.65 募集资金专户活期
支行
华夏银行
聊城兴华 12753000000447205 41,320,000.00 定期存款户 定期
支行
合计 707,821,551.24 103,180,164.06
三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日止，公司募集资金专户累计投入募投项目62,924.02万元。2013年度使用募集资金 8,507.10万元，其中以募集资金直接投入募集资金投资项目8,507.10万元。
募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年公司通过董事会决议对截至2009年12月31日止公司预先投入的自筹资金共计 20,068.00万元进行置换，2013年度未发生募集资金置换先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2013年12月31日止，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露的问题
截至 2013年 12月 31日止，本公司按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。完成置换后，本期募集资金项目支出均从募集资金专户支出，不存在募集资金管理违
规的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构国信证券股份有限公司为公司出具了《国信证券股份有限公司关于山东东阿阿胶股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》，保荐机构认为：本公司募集资金存放符合相关法律法规的规定，募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月10日批准报出。
附表：《募集资金使用情况对照表》
二○一四年三月十日
募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日止
募集资金总额 69,686.13 本年度投入募集资金总额 8,507.10变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 62,924.02变更用途的募集资金总额比例
截至期末截至期
是否已 项目达到预
募集资 调整后截至期 累计投入末投入 项目可行变更项 本年度 以前年度截至期末 定可使用状 本年度 是否达金承诺 投资总末承诺 金额与承 进度 性是否发承诺投资项目 目（含 投入金 累计投入累计投入 态日期（或截实现的 到预计投资总 额 投入资 诺投入金 （4= 生重大变部分变 额 金额 金额（2） 止日项目完 效益 效益额 （1） 金额 额的差额 （2）/ 化更） 工程度）
（3)=(2)-(1)（1）
复方阿胶浆生产车间技术改造项目 否 23,960.00 23,960.00 2,122.88 21,837.12 23,960.00 100.00% 注2 5,645.35 是 否原料基地建设及改扩建项目 否 23,575.00 23,575.00 6,324.92 8,174.10 14,499.02 61.50% 注3 2,089.94 是 否注1
建设营销网络终端项目 否 18,300.00 18,300.00 18,300.00 18,300.00 100.00% 注4 6,858.40 是 否新产品研发项目 否 6,165.00 6,165.00 59.30 6,105.70 6,165.00 100.00% 注5
合计 72,000.00 72,000.00 8,507.10 54,416.92 62,924.02 14,593.69未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：公司认股权证发行说明书未明确截至期末承诺投入资金额。
注2：本项目募集资金已于2013年使用完毕。
注3：公司为达到控制驴皮资源和涵养活驴资源目的，相继在山东、新疆、内蒙古、辽宁、甘肃等省建立原料基地及农民养驴专业合作社，开展技术培训，推动良种驴改良，带动扶持数万农民规范化、标准化养殖毛驴，提高养殖技术，在帮助农民增加收入的同时保障公司优质道地原料的供应。
注4：本项目已于2012年底达到预定可使用状态。
注5：本项目募集资金已于2013年使用完毕。