证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：2014-022江苏中天科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下称“《意见》”）。《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。江苏中天科技股份有限公司（以下称“本公司”）就本次非公开发行 A股股票事宜（以下称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施公告如下：
一、本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响
（1）本次发行前2013年底的主要财务指标
经中兴华审字（2014）第JS-001号标准无保留意见的审计报告审计的 2013年度本公司的每股收益、净资产收益率等财务指标如下表所示：
|||
|-|-|
|项目|2013年度/截止2013年12月31日|
|归属于母公司股东的所有者权益（万元）|524,243.91|
|归属于母公司股东的净利润（万元）|52,653.49|
|基本每股收益（元）|0.75|
|稀释每股收益（元）|0.75|
|每股净资产（元）|7.44|
|加权平均净资产收益率（%）|11.05|

（2）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提
①本次发行于 2014年 10月底实施完毕，并且本次发行的股份数量和发行
完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证
监会”）核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
②本公司于2014年 3月 4日召开的第五届董事会第十次会议和于2014年3月28日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，内容为以 2013年 12月 31日本公司总股本 704,504,223股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计分配 70,450,422.30元，上述利润分配将于2014年5月底前实施完毕。
③根据本公司 2013年年度报告，假设情形1：本公司 2014年度归属母公司股东的净利润与2013年度持平，即52,653.49万元；假设情形2：本公司2014年度归属母公司股东的净利润比2013年度增长10%，即57,918.84万元；假设情形3：本公司2014年度归属母公司股东的净利润比2013年度下降10%，即47,388.14万元。
本公司对2014年度净利润的假设分析仅为示意性分析，并不构成本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本公司不承担赔偿责任。
④经本公司第五届董事会第九次会议以及2013年度股东大会审议通过，本次非公开发行数量不超过 216,682,646股，发行价格不低于 10.43元/股。本次非公开发行价格因2013年度利润分配的除息事项将进行调整，发行数量调整为不超过 218,780,251股，发行价格调整为不低于 10.33元/股。前述调整事项将在2013年度利润分配实施后实行。根据本次发行股份数量上限218,780,251股计算，本次发行完成后，本公司总股本将由 704,504,223股增至 923,284,474股，增加31.05%。
⑤不考虑本次发行募集资金到位后对本公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。
⑥在预测本公司本次发行后净资产时，不考虑除本次发行募集资金和 2014年度净利润之外的其他因素对本公司净资产的影响。
（3）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响分析
基于上述情况和假设条件，本公司测算了本次发行摊薄即期回报对本公司主
要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度/截止2014年12月31日||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|704,504,223|923,284,474|
|本期现金分红（万元）|7,045.04||
|本次发行募集资金总额（万元）|-|226,000.00|
|现金分红完成月份|2014年5月||
|预计本次发行完成月份|2014年10月||
|期初净资产（万元）|524,243.91||
|假设情形 1：2014年度归属母公司股东的净利润与 2013年度持平，即2014年度净利润为52,653.49万元|||
|基本每股收益（元）|0.75|0.71|
|稀释每股收益（元）|0.75|0.71|
|每股净资产（元）|7.44|8.62|
|加权平均净资产收益率（%）|11.05|9.01|
|假设情形2：2014年度归属母公司股东的净利润比2013年度增长10%，即2014年度净利润为57,918.84万元|||
|基本每股收益（元）|0.75|0.78|
|稀释每股收益（元）|0.75|0.78|
|每股净资产（元）|7.44|8.68|
|加权平均净资产收益率（%）|11.05|9.87|
|假设情形3：2014年度归属母公司股东的净利润比2013年度下降10%，即2014年度净利润为47,388.14万元|||
|基本每股收益（元）|0.75|0.64|
|稀释每股收益（元）|0.75|0.64|
|每股净资产（元）|7.44|8.56|
|加权平均净资产收益率（%）|11.05|8.15|

本次发行完成后，在 2014年度净利润同比持平的假设情形下（本公司对 2014年度净利润的假设分析仅为示意性分析，并不构成本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本公司不承担赔偿责任），预计本公司2014年底的每股净资产将由7.44元提高至8.62元，每股净资产增加 1.18元，增长比例为15.8%。同时，本次发行完成后，本公司总股本和归属于母公司股东的所有者权益将有较大幅度的增加，资产负债率将有所下降，有利于增强本公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
本次发行的募集资金项目投产后，预计未来几年本公司的净利润仍将保持增
长，但募集资金项目建设周期较长及项目建成投产并产生效益需要一定的过程和
时间。在募集资金项目建设期间股东回报还是主要通过本公司现有业务实现。在本公司总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。
二、本公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄本公司即期回报的影响，本公司拟通过加快募投项目投资进度、加强募集资金管理、加快技术创新和走出去步伐、强化投资回报机制等措施，提升资产质量，实现本公司的可持续发展，以填补股东回报。
（1）加快募投项目投资进度，加强募集资金管理
本次发行的募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向。分布式光伏发电项目和新能源研发中心建设项目的实施有利于完善本公司在新能源行业的战略布局，有利于增强本公司抵御现有业务所处行业周期性波动风险的能力。海缆系统工程项目的实施有利于本公司向高端和高技术含量产品的产业链延伸，将进一步改善本公司产品结构，增加利润增长点。
超导研发项目的实施有利于本公司在关键技术领域占领先机和制高点，进一步提升本公司的研发能力。补充流动资金将减少本公司营运资金对银行贷款的依赖，节省本公司的财务费用支出。上述项目的实施将增强本公司的综合竞争力，对实现本公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，本公司将根据相关法规和《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，严格管理本次发行的募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
（2）加快技术创新，保证高端产品的先进性
本公司经过多年的发展建设及市场积累，已经成为国内海缆领军企业，其海底光缆、海底光电复合缆产品通过了国家鉴定，并获得国际认证，成为国际主要石油、电信运营商的合格供应产品，并且本公司积累了大跨度产品的国际供货经验。本公司的特种导线产品代表了当今国内电力导线生产的先进水平，同时国家鼓励发展 500kV及以上电力导线和特种导线，市场前景良好。本公司特种导线
以品种最全、开发最早、引导行业的发展方向，多年在国家电网及南方电网的集采中保持第一的市场占有率。
本公司将继续致力于海缆、特种导线领域的新产品开发和市场开拓，丰富产业链结构，并不断提升自身技术、工艺水平，确保其在海缆和特种导线品牌及市场方面的先进性。
（3）加快走出去步伐，整合海外销售资源
本公司海外销售多年保持行业第一的水平，并继续保持较快的增长速度，形成了一批优质市场。本公司将在巩固优势产品的基础上，加强新产品的销售力量，确保海外销售额的增长。2014年，本公司下属子公司中天科技印度有限公司将按计划实现销售，巴西工厂开始前期建设。本公司将继续在优势海外市场设立工厂，加快走出去的步伐。
（4）进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，强化投资回报机制
为完善本公司利润分配政策，推动本公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，本公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，结合本公司的实际情况，对公司章程中有关利润分配政策的决策机制和程序的相关条款进行了修订。该等修订已经本公司于 2014年 2月 18日召开的第五届董事会第九次会议和 2014年 3月28日召开的2013年度股东大会审议通过。
同时，为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策相关条款，增加股利分配决策透明度的可操作性，便于股东对本公司经营和利润分配进行监督，本公司制定了《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。该规划已经于 2014年 2月 18日召开的本公司第五届董事会第九次会议和2014年3月28日召开的2013年度股东大会审议通过。
本公司将严格按照修订后的《公司章程》的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，并将根据《未来三年（2014年-2016年）
股东回报规划》的要求，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2014年5月20日