国金证券股份有限公司
关于科达集团股份有限公司募集配套资金之非公开发行股
票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）受科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的委托，作为发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）的独立财务顾问和主承销商，现就本次发行的发行过程及认购对象合规性出具如下说明：
一、本次发行概况
（一）发行种类和面值
本次非公开发行募集配套资金的股票为人民币普通股，每股面值 1.00元。
（二）发行对象
本次发行股票的发行对象共2名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，且符合发行人股东大会、董事会决议的要求。
（三）发行价格
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管
理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于 14.35元/股，即不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
根据 2016年 5月 30日召开的科达股份 2015年年度股东大会审议通过的关于《公司 2015年度利润分配预案》的议案，科达股份计划以 2015年末总股本 868,886,423股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税）。
2016年 7月 13日科达股份发布公告，于 2016年 7月 20日实施 2015年度利润分配。鉴于上述利润分配情况，本次发行股份募集配套资金的股票发行底价调整为：14.32元/股。
本次发行的发行价格经过竞价程序最终确定为 16.38元/股，不低于本次募集配套资金发行底价 14.32元/股。
（四）发行数量
本次募集配套资金实际共发行人民币普通股（A股）的数量为 45,952,136股，符合发行人 2016年第四次临时股东大会决议、2016年 10月 30日第七届董事会临时会议决议和中国证监会“证监许可[2017]358号”文的规定。
（五）募集资金金额
本次发行募集资金总额为人民币 752,695,987.68元，扣除中介机构费用及发行相关费用 25,143,921.71元（含税）后，实际募集资金净额人民币 727,552,065.97元。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
二、本次发行履行的审议、审批程序
2016年 3月 23日，上市公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了本次重组的相关议案。
本次重组相关方案。
2016年 7月 15日，上市公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》和《关于公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并审议通过了本次重组报告书及相关议案。
2016年8月15日，上市公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并审议通过了本次重组报告书及相关议案。
2016年10月30日，上市公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并审议通过了本次重组报告书及相关议案。
2016年11月15日，本次交易经中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过。
2017年 2月 22日，上市公司第八届董事会临时会议审议通过了本次重组报告书修订稿及审计、补充评估等相关议案。
2017年 3月 14日，中国证监会出具了《关于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]358号），核准本次交易。
经核查，国金证券认为：本次交易履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规。
三、本次发行具体情况
（一）发出认购邀请书的情况
科达股份与国金证券于 2017年3月23日向董事会决议公告后、2017年3月 22日前向发行人提交认购意向书的 63名投资者，2017年 3月 15日收盘后
登记在册的前20名股东以及其他符合中国证券监督管理委员会要求的询价对象（其中包括 34家证券投资基金管理公司、20家证券公司、12家保险机构投资者）共 149名投资者发出《科达集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（简称“《认购邀请书》”）及《科达集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之申购报价单》（简称“《申购报价单》”）。其中前20大股东中自然人股东钱亦薇在股东名册中的联络电话拨通后，明确表态已知悉科达股份非公开发行已启动，但本人无邮箱，因此通过顺丰快递向其在股东名册中的联络地址邮寄《认购邀请书》。
（二）投资者认购的情况
本次发行接受申购文件的时间为 2017年 3月 28日上午9:00-12:00，截至 2017年3月28日12:00，共接受到9名投资者的申购报价，共接收到 2名投资者缴纳的申购保证金，共计 4,000万元整，详细情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||申购价格|||
|||投资者名称|||申购金额（元）|保证金（元）|
|号||||（元）|||
|1||平安大华基金管理有限公司||15.19|100,000,000.00|-|
|||东海基金管理有限责任公司||15.10|110,000,000.00|-|
|2|||||||
|||东海基金管理有限责任公司||14.40|150,000,000.00|-|
|3||第一创业证券股份有限公司||14.35|110,000,000.00|20,000,000|
|4||天弘基金管理有限公司||16.03|125,400,000.00|-|
|||信诚基金管理有限公司||15.25|108,000,000.00|-|
|5|||||||
|||信诚基金管理有限公司||14.86|148,000,000.00|-|
|||银华基金管理股份有限公司||16.09|130,000,000.00|-|
|6||银华基金管理股份有限公司||15.41|280,000,000.00|-|
|||银华基金管理股份有限公司|15.09||310,000,000.00|-|
||财通基金管理有限公司||16.38||198,000,000.00|-|
||财通基金管理有限公司||15.65||361,000,000.00|-|
||财通基金管理有限公司||14.85||527,000,000.00|-|
||深圳市红塔资产管理有限公司||17.72||230,000,000.00||
||深圳市红塔资产管理有限公司||16.88||530,000,000.00|20,000,000|
||深圳市红塔资产管理有限公司||16.54||680,000,000.00||
||华泰柏瑞基金管理有限公司||14.33||100,000,000.00|-|

以上申购报价投资者均在 2017年 3月 23日确定的发送认购邀请书的投资
者范围之内。经核查，国金证券认为，参与认购的 9名投资者按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。
（三）发行结果
根据《认购邀请书》规定的定价原则，科达股份和国金证券确定本次发行价格为16.38元/股，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象，具体情况如下表：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||认购价|）|||发行价|）|||获配股数|
|||投资者名称||||认购金额（元）|||||获配金额（元）||
|号||||格（元||||格（元||||（股）|
||深圳市红塔资产管理有限公司||16.54||||16.38|||679,999,991.58|||
|||||||680,000,000.00|||||||
||财通基金管理有限公司||16.38|||||||72,695,996.10|||
|||||||198,000,000.00|||||||

以上获配投资者均在 2017年 3月 23日确定的发送认购邀请书的投资者范围之内。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次非公开发行股票的锁定期为12个月。
（四）缴款与验资
2017年4月5日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《资金验证报告》（川华信验（2017）32号），经其审验认为：截至 2017年3月31日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币 752,695,987.68元。
2017年4月5日，国金证券将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
2017年4月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕 82号《验资报告》，经其审验认为：截至2017年4月5日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）45,952,136股，募集资金总额人民币 752,695,987.68元，扣除中介机构费用及发行相关费用 25,143,921.71元（含税）后，实际募集资金
净额人民币 727,552,065.97元，考虑本次财务顾问承销费可抵扣的增值税进项
税额人民币 1,423,240.85元后，科达股份新增注册资本人民币 45,952,136元，资本公积人民币683,023,170.82元。
经核查，国金证券认为：本次发行股份募集配套资金的询价、定价、配售、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。
四、本次发行的合规性
（一）认购邀请书的发送
科达股份与国金证券于 2017年3月23日向董事会决议公告后、2017年3月 22日前向发行人提交认购意向书的 63名投资者，2017年 3月 15日收盘后登记在册的前20名股东以及其他符合中国证券监督管理委员会要求的询价对象（其中包括 34家证券投资基金管理公司、20家证券公司、12家保险机构投资者）共 149名投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》。其中前 20大股东中自然人股东钱亦薇在股东名册中的联络电话拨通后，明确表态已知悉科达股份非公开发行已启动，但本人无邮箱，因此通过顺丰快递向其在股东名册中的联络地址邮寄《认购邀请书》。
（二）发行价格的确定
科达股份与国金证券以全部有效申购投资者的报价为依据，按照认购邀请书明确的规则，确定本次发行价格为 16.38元/股，不低于本次发行的发行底价 14.32元/股。
（三）发行数量
本次募集配套资金实际共发行人民币普通股（A股）的数量为 45,952,136股，符合发行人 2016年第四次临时股东大会决议、2016年 10月 30日第七届董事会临时会议决议和中国证监会“证监许可[2017]358号”文的规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为 752,695,987.68元，符合科达股份董事会及股东大会决议的规定，且不超过经中国证监会核准的金额上限。
（五）发行对象
本次融资的发行对象为深圳市红塔资产管理有限公司、财通基金管理有限公司共2名投资者，符合科达股份董事会及股东大会决议的要求，以及中国证监会的相关规定。
深圳市红塔资产管理有限公司本次参与认购的产品：红塔资产科达 1号专项资产管理计划，其最终出资方为银行理财池资金，不涉及私募基金备案。
财通基金管理有限公司本次参与认购的产品共有 30只：其中财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金和财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金为公募基金，其余28只产品为专项资产管理计划，均已取得中国证券投资基金业协会出具的资产管理计划备案证明。财通基金管理有限公司本次参与认购科达股份非公开发行股票的 28只资产管理计划产品的最终出资方均为个人及一般法人的自有资金，不涉及私募基金备案。
经核查，参与本次非公开发行的认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
（六）认购确认程序与规则
在本次发行的定价和配售过程中，科达股份与国金证券严格按照《认购邀请书》中对认购数量、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和原则，确定最终发行价格、发行对象及其配售股份数量。
五、主承销商结论性意见
经核查，国金证券认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；
2、本次发行股票的定价和发行过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次发行认购对象的选择公平、公正，符合中国证监会的规定，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议、董事会通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、参与本次非公开发行的认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
综上，科达股份本次发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行过程和认购对象符合规定。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于科达集团股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
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