安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-12安徽省司尔特肥业股份有限公司
截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股股票的募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经2010年12月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准，本公司于2011年1月11日采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）38,000,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.00元，募集资金总额为人民币988,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 48,331,811.59元，实际募集资金净额为人民币 939,668,188.41元。上述资金已于2011年1月11日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月11日出具的众环验字（2011）006号验资报告审验。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2014年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初始存入金额|截止日余额|
|176001040029999176001040029999|739,668,118.41200,000,000.00|15,566,867.0730,000,000.00|
||939,668,188.41|45,566,867.07|

(二)公开发行公司债的募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2014】820号”文核
准，公司公开发行不超过人民币 6亿元公司债券，采用分期发行方式，其中首期发行面值不少
于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成，其余各期债券发行，自中
国证监会核准发行之日起 24个月内完成。本期债券名称为“安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券（第一期）”，本期债券发行金额为3亿元，每张面值为人民币100元，共计 300万张，发行价格为每张人民币 100元。本次公开发行公司债券发行工作于 2014年 10月 24日结束，发行规模为3亿元，实际发行规模为人民币3亿。具体发行情况如下：1、网上发行：本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为3.33%，即0.1亿元；最终网上实际发行数量为 0.1亿元，占本期债券发行规模的3.33%。2、网下发行：本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为96.67%，即2.9亿元；最终网下实际发行数量为2.9亿元，占本期债券发行规模的96.67%，扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年10月27日汇入发行人指定的银行账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行A股股票的募集资金
经与本公司2010年5月12日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的《首次公开发行股票并上市的议案》、2011年8月25日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》、2013年 9月 2日公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》以及《首次公开发行股票招股说明书》等相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
本报告书共7页第1页
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||||||93,966.82||已累计使用募集资金总额：||||91,583.95|
|变更用途的募集资金总额：||||||0.00||各年度使用募集资金总额：||||91,583.95|
|变更用途的募集资金总额比例：||||||||2011年度||||54,179.82|
|||||||||2012年度||||31,492.93|
|||||||||2013年度||||5,109.66|
|||||||||2014年度||||801.54|
|投资项目||||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目||募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目|70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目||64,424.25|76,424.25||66,166.41|64,424.25|76,424.25|66,166.41|-10,257.84|2013年5月|
||承诺投资项目小计|承诺投资项目小计||64,424.25|76,424.25||66,166.41|64,424.25|76,424.25|66,166.41|-10,257.84||
|投资项目||||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目||实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||超募资金投向||超募资金投向||||||||||
|1|35万吨/年硫磺制酸项目||35万吨/年硫磺制酸项目|10,542.57|10,542.57||6,417.54|10,542.57|10,542.57|6,417.54|-4,125.03|2013年5月|
|2|偿还银行借款||偿还银行借款|19,000.00|19,000.00||19,000.00|19,000.00|19,000.00|19,000.00|-||
||超募资金投向小计||超募资金投向小计|29,542.57|29,542.57||25,417.53|29,542.57|29,542.57|25,417.54|-4,125.03||
||合计||合计|93,966.82|105,966.82||91,583.94|93,966.82|105,966.82|91,583.95|-14,382.87||

本报告书共7页第2页
2、2014年公开发行公司债（第一期）的募集资金
截至2014年12月31日，发行人严格按照《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金。
1）偿还银行借款
A、2014年10月30日，公司利用本次公开发行公司债券偿还工商银行5,000万借款。
B、2014年10月28日，公司利用本次公开发行公司债券偿还农业银行5,000万借款。
2、补充流动资金
截止2014年12月31日，公司已将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
2013年 9月 2日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，公司募集资金投资项目年产 70万吨氨化缓释复合肥搬迁扩建项目已经接近完成，由于受项目所在地理位置的特殊性影响以及出于工艺布局调整的需要，公司对部分规划及建筑物面积等进行了适当调整，且由于原材料价格及人工费用的不断上升，预计该项目固定资产投资将增加 12,000万元左右。为了保证募投项目的顺利完成，公司将利用硫磺制酸项目节约资金（如有）以及自有资金合计约12,000万元补充该项目投资资金缺口。
除此之外，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1、首次公开发行股票募集资金实际投资项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1）70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目
70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额10,257.84万元，主要系公司利用部分自有资金补足该部分投资所致。
2）35万吨/年硫磺制酸项目
35万吨/年硫磺制酸项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额4,125.03万元，系公司优化投资项目的支出，合理降低项目成本，同时利用70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目公用设备部分，节约了部分项目支出。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对预先投入的 8,541.13万元自筹资金进行了置换。募集资金置换事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月31日出具的众环专字（2011）
本报告书共7页第3页
016号专项报告鉴证。截至2014年12月31日，已使用募集资金8,541.13万元置换预先投入资金。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2011年 1月 31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，批准公司将9,300万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6个月。已于 2011年 7月 27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2011年 8月 25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司将9,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6个月。已于 2012年 2月 22日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2012年 3月 1日，经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司将 9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为 6个月，已于 2012年 8月 24日归还并存入公司募集资金专用账户。
2012年 9月 7日，经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司将 9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，该款项公司已于2013年1月10日、 2013年2月4日、2013年3月5日归还并存入公司募集资金专用账户。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截止2014年12月31日，公司募投项目已全部完工，结余超募资金系公司在项目建设过程中，严格控制超募资金投资项目的支出，合理降低项目成本，节约了部分项目支出及存款利息收入。结余的超募资金存于募集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、首次公开发行A股股票的募集资金
经与本公司2010年5月12日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的《前次公开发行股票并上市的议案》、2011年8月25日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用超募资金建设 35万吨/年硫磺制酸项目的议案》、2013年 9月 2日公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》以及《首次公开发行股票招股说明书》等相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
本报告书共7页第4页
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益||是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度|累计实现效益|备注||
|1|70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目|88.52%|投产后，第 1 年 5,287.14万元，第2年9,805.00万元，第3年10,385.40万元||5,601.56|13,726.69|19,328.25|实际投产2013年5月|是|
|2|35万吨/年硫磺制酸项目|27.08%|投产后，第 1 年 2,803.97万元，第2年4,072.36万元，第3年4,159.41万元||99.86|-97.94|1.92|实际投产2013年5月|否|
||小计||||5,701.42|13,628.75|19,330.17|||

本报告书共7页第5页
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告对首次公开发行A股股票的募集资金项目实现效益情况对照表说明如下：
1）70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。两者的具体指标均为净利润。
根据安徽省司尔特肥业股份有限公司账面记载，以2013年度、2014年度利润表中与70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目相关的净利润作为截止日累计实现效益，即总计19,328.25万元。
2）35万吨/年硫磺制酸项目
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。两者的具体指标均为净利润。
35万吨/年硫磺制酸项目实际效益低于承诺效益，系 2013年后该项目生产产品硫酸价格出现大幅下降，而原材料硫磺价格大幅上涨所致。
2、公开发行公司债的募集资金
公开发行公司债的募集资金全部用于偿还银行借款，调整债务结构和补充流动资金。无法单独核算效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在将前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年1月21日批准报出。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会2015年1月21日