A股证券代码: 601998 A股股票简称:中信银行 编号:临 2016-19 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）和《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》之要求，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“本行”）董事会编制了截至 2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中信银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3095号）核准，中信银行非公开发行不超过 2,147,469,539股人民币普通股（A股）股票。本行向中国烟草总公司发行了2,147,469,539股人民币普通股（A股）股票，于2015年12月31日完成了募集资金专户的验资，并于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份登记、托管及限售手续。
本次发行募集资金总额为人民币 11,918,455,941.45元，扣除发行费用后，本行本次发行的实际募集资金净额为人民币 11,888,695,194.53元。截至2015年12月31日，本行本次发行募集资金专户已经收到上述款项。2015年12月31日，
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中信银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（毕马威华振验字第 1501428号），对中信银行本次非公开发行股票募集资金的实收情况进行了审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
本行于中信银行北京南新仓支行为本次募集资金开立了专用账户。2015年 12月 31日，本行本次募集资金已全部用于补充核心一级资本，共计人民币11,888,695,194.53元，尚未使用的募集资金余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本行募集资金管理，保护中小投资者的权益，本行制订了《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定，并经过了本行董事会、股东大会审议通过。
2016年 1月，本行与联席保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《中信银行股份有限公司 2015年度非公开发行普通股（A股）募集资金专户存储监管协议》。本行与联席保荐机构签署的上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。本行严格按照《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》及《中信银行股份有限公司募集资金管理办法）》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|银行账号|账户类别|存放余额|
|8110701411900285386|募集资金专户|11,898,455,941.45|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，本行募集资金净额人民币 11,888,695,194.53元已全部用于补充本行核心一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年度本行不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年度本行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本行2015年非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本行2015年非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，本行募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年度本行不存在变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本行已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）和《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对本行 2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
本行聘请普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对本行 2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为，本行募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面均按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了本行 2015年度募集资金存放与实际使用情况。
七、联席保荐机构对本行 2015年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本行本次发行的联席保荐机构中信证券、中金公司就本行 2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为本行 2015年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）联席保荐机构关于中信银行股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项核查报告；
（二）普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（普华永道中天特审字(2016)第1124号）。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年3月24日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||11,918,455,941.45||本年度投入募集资金总额||||11,888,695,194.53|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||11,888,695,194.53|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充核心一级资本|不适用|11,888,695,194.53|11,888,695,194.53|11,888,695,194.53|11,888,695,194.53|11,888,695,194.53|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||