深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-126深圳赫美集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案（修订稿）等
相关文件的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日披露了《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行A股股票申请文件之反馈意见回复》、《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《深圳赫美集团关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》、《深圳赫美集团股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议公告》、《深圳赫美集团股份有限公司第四届监事会第二次（临时）会议决议公告》。由于工作人员疏忽，公司本次预案部分内容存在少量错误，现更正如下：一、《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的更正情况如下：
（一）“特别提示”更正情况
1、原披露如下：
本次修订后，公司非公开募集资金总额由150,000万元（含发行费用）调整为 34,808.34万元（含发行费用），发行数量由不超过 6,950万股（含本数）调整为不超过1,667.0661万股（含本数）。
现更正如下：
本次修订后，公司非公开募集资金总额由150,000万元（含发行费用）调整为 34,808.34万元（含发行费用），发行数量由不超过 6,950万股（含本数）调整为不超过1,618.2398万股（含本数）。
深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告2、原披露如下：
本次非公开发行股票数量不超过1,667.0661万股（含1,667.0661万股），最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
现更正如下：
本次非公开发行股票数量不超过1,618.2398万股（含1,618.2398万股），最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
3、原披露如下：
2016年 4月 6日，公司召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日总股本310,474,440股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.7元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2016年 6月 2日，除权除息日为2016年6月3日。公司2015年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行股票发行价格将调整为20.88元/股。
现更正如下：
2016年 4月 6日，公司召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日总股本310,474,440股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.7元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2016年 6月 2日，除权除息日为2016年6月3日。公司2015年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行股票发行底价将调整为21.51元/股。
（二）“第一节本次非公开发行方案概要”更正情况
1、原披露如下：
本次非公开发行的股票数量合计不超过 1,667.0661万股（含本数），拟募集资金总额不超过34,808.34万元（含本数）。
现更正如下：
深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告本次非公开发行的股票数量合计不超过 1,618.2398万股（含本数），拟募集资金总额不超过34,808.34万元（含本数）。
2、原披露如下：
2016年 4月 6日，公司召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日总股本310,474,440股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.7元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2016年 6月 2日，除权除息日为2016年6月3日。公司2015年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行股票发行价格将调整为20.88元/股。
现更正如下：
2016年 4月 6日，公司召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日总股本310,474,440股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.7元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2016年 6月 2日，除权除息日为2016年6月3日。公司2015年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行股票发行底价将调整为21.51元/股。
3、原披露如下：
按照本次非公开发行的发行数量上限测算，本次非公开发行完成后，汉桥机器厂持有的股份占公司总股份的比例不低于46.77%，仍为控股股东，公司仍无实际控制人。因此，本次非公开发行A股股票不会导致公司控制权发生变化。
现更正如下：
按照本次非公开发行的发行数量上限测算，本次非公开发行完成后，汉桥机器厂持有的股份占公司总股份的比例不低于46.84%，仍为控股股东，公司仍无实际控制人。因此，本次非公开发行A股股票不会导致公司控制权发生变化。
（三）“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”更正情况1、原披露如下：
深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告本次发行完成后，公司将增加 1,667.0661万股 A股股票限售流通股，本次发行不会导致控股股东发生变化。发行前后，公司均无实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
现更正如下：
本次发行完成后，公司将增加 1,618.2398万股 A股股票限售流通股，本次发行不会导致控股股东发生变化。发行前后，公司均无实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（四）“本次发行摊薄即期回报及填补回报措施”的更正情况
1、原披露如下：
本次非公开发行股份数量不超过1,667.0661万股，募集资金不超过34,808.34万元，暂不考虑本次发行的费用。
现更正如下：
本次非公开发行股份数量不超过1,618.2398万股，募集资金不超过34,808.34万元，暂不考虑本次发行的费用。
2、原披露如下：
基于上述假设并按照发行股票数量上限测算，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度/2015.12.31|2016年度/2016.12.31||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|31,047.44|31,047.44|32,714.51|
|本次发行募集资金（万元）|34,808.34|||
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长40%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|14,782.81||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|167,840.4|202,648.74|
|基本每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|加权平均净资产收益率|7.02%|9.15%|8.99%|
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长60%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|16,894.64||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|169,952.23|204,760.57|
|基本每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|

深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告
|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|
|加权平均净资产收益率|7.02%|10.39%|10.21%|
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长80%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|19,006.47||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|172,064.06|206,872.40|
|基本每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|加权平均净资产收益率|7.02%|11.61%|11.41%|

现更正如下：
基于上述假设并按照发行股票数量上限测算，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度/2015.12.31|2016年度/2016.12.31||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|31,047.44|31,047.44|32,665.68|
|本次发行募集资金（万元）|34,808.34|||
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长40%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|14,782.81||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|167,840.4|202,648.74|
|基本每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|加权平均净资产收益率|7.02%|9.15%|8.99%|
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长60%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|16,894.64||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|169,952.23|204,760.57|
|基本每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|
|加权平均净资产收益率|7.02%|10.39%|10.21%|
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长80%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|19,006.47||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|172,064.06|206,872.40|
|基本每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|加权平均净资产收益率|7.02%|11.61%|11.41%|

二、《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《深圳赫美集团关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》的内容依照预案相应修订。
三、《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件之反馈意
深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告见回复》更正情况如下：
（一）反馈回复“一般问题 2”
1、原披露如下：
本次非公开发行股份数量不超过1,667.0661万股，募集资金不超过34,808.34万元，暂不考虑本次发行的费用。
现更正如下：
本次非公开发行股份数量不超过1,618.2398万股，募集资金不超过34,808.34万元，暂不考虑本次发行的费用。
2、原披露如下：
基于上述假设并按照发行股票数量上限测算，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度/2015.12.31|2016年度/2016.12.31||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|31,047.44|31,047.44|32,714.51|
|本次发行募集资金（万元）|34,808.34|||
|假设2016年度归属于母公司的净利润较2015年度增长40%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|14,782.81||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|167,840.40|202,648.74|
|基本每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|加权平均净资产收益率|7.02%|9.15%|8.99%|
|假设2016年度归属于母公司的净利润较2015年度增长60%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|16,894.64||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|169,952.23|204,760.57|
|基本每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|
|加权平均净资产收益率|7.02%|10.39%|10.21%|
|假设2016年度归属于母公司的净利润较2015年度增长80%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|19,006.47||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|172,064.06|206,872.40|
|基本每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|加权平均净资产收益率|7.02%|11.61%|11.41%|

深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告现更正如下：
基于上述假设并按照发行股票数量上限测算，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度/2015.12.31|2016年度/2016.12.31||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|31,047.44|31,047.44|32,665.68|
|本次发行募集资金（万元）|34,808.34|||
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长40%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|14,782.81||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|167,840.4|202,648.74|
|基本每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.48|0.47|
|加权平均净资产收益率|7.02%|9.15%|8.99%|
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长60%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|16,894.64||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|169,952.23|204,760.57|
|基本每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.54|0.54|
|加权平均净资产收益率|7.02%|10.39%|10.21%|
|假设2016年度归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长80%||||
|归属于母公司的净利润（万元）|10,559.15|19,006.47||
|归属于母公司所有者权益（万元）|155,230.91|172,064.06|206,872.40|
|基本每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|稀释每股收益（元）|0.34|0.61|0.61|
|加权平均净资产收益率|7.02%|11.61%|11.41%|

注：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
3、原披露如下：
公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 34,808.34万元，发行股份数量不超过1,667.0661万股。
现更正如下：
公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 34,808.34万元，发行股份数量不超过1,618.2398万股。
四、《深圳赫美集团股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议
公告》、《深圳赫美集团股份有限公司第四届监事会第二次（临时）会议决议
深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关文件的更正公告公告》更正情况如下：
原披露如下：
本次非公开发行的股票数量合计不超过 1,667.0661万股（含本数），拟募集资金总额不超过34,808.34万元（含本数）。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价及发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
现更正如下：
本次非公开发行的股票数量合计不超过 1,618.2398万股（含本数），拟募集资金总额不超过34,808.34万元（含本数）。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价及发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
除以上更正内容之外，公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等相关文件的其他内容不变。本次更正后的公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等相关文件将同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日