上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-015
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年度报告摘要
1、重要提示
（1）为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
（2）本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。
（3）2014年4月22日，本公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《2013年度报告》及其摘要，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（4）本公司 2013年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（5）经2014年4月22日公司第二届董事会第十一次会议决议同意，（1）公司2013年度利润分配方案拟实施资本公积转增股本，以公司2013年12月31日总股本76,875,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增76,875,000股，转增后总股本变为153,750,000股。（2）公司2013年度利润分配方案拟实施派发现金股利，以公司 2013年12月31日总股本76,875,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发人民币现金股利 19,987,500.00元。
（6）公司简介
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|股票简称|凯利泰|股票代码||300326|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|丁魁||||
|电话|021-50728758||||

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|
|传真|021-50728758|
|电子信箱|KMC@shkmc.com.cn|
||上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号23 幢|
|办公地址||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|126,682,069.26|101,692,192.93|24.57%|80,713,570.22|
|营业成本（元）|32,300,939.66|19,439,603.93|66.16%|13,543,174.21|
|营业利润（元）|64,327,962.11|51,227,442.76|25.57%|42,358,877.24|
|利润总额（元）|73,602,323.64|60,218,536.25|22.23%|48,516,641.91|
|归属于上市公司普通股股东的净|64,050,059.47|55,523,769.43|15.36%|37,133,332.40|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|55,491,579.91|47,881,339.96|15.89%|32,453,431.25|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|33,067,411.64|51,515,604.13|-35.81%|37,834,501.13|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.4301|1.0052|-57.21%|0.9891|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.8332|0.8272|0.73%|0.6472|
|稀释每股收益（元/股）|0.8332|0.8272|0.73%|0.6472|
|加权平均净资产收益率（%）|13.43%|20.04%|-6.61%|47.18%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|11.63%|17.28%|-5.65%|42.5%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
|项目|2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|76,875,000.00|51,250,000.00|50%|38,250,000.00|
|资产总额（元）|610,978,022.62|470,260,945.44|29.92%|116,812,679.10|
|负债总额（元）|102,008,410.22|25,341,392.51|302.54%|22,881,628.63|
|归属于上市公司普通股股东的所|508,969,612.40|444,919,552.93|14.4%|93,931,050.47|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|6.6207|8.6814|-23.74%|2.4557|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|16.7%|5.39%|11.31%|19.59%|

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||38,250,000|76.64%|0|0|19,125,000|0|19,125,000|57,375,000|67.32%|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||19,003,125|37.07%|0|0|9,501,562.5|0|9,501,562.5|28,504,687.5|29.76%|
|3、其他内资持股||||||||||
||19,003,125|37.07%|0|0|9,501,562.5|0|9,501,562.5|28,504,687.5|29.76%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||19,246,875|37.54%|0|0|9,623,437.5|0|9,623,437.5|28,870,312.5|37.54%|
|4、外资持股||||||||||
||15,495,750|30.23%|0|0|7,747,875|0|7,747,875|23,243,625|30.23%|
|其中：境外法人持股||||||||||
||3,751,125|7.31%|0|0|1,875,562.5|0|1,875,562.5|5,626,688|7.31%|
|境外自然人持股||||||||||
||13,000,000|25.36%|0|0|6,500,000|0|6,500,000|19,500,000|32.68%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||13,000,000|25.36%|0|0|6,500,000|0|6,500,000|19,500,000|32.68%|
|1、人民币普通股||||||||||
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||51,250,000|100%|0|0|25,625,000|0|25,625,000|76,875,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前 10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||3,561||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||3,487||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|ULTRA TEMPOLIMITED|境外法人|12.76%|9,806,063||9,806,063||||
|||||||||0|
|上海欣诚意投资有限公司|境内非国有法人|9.31%|7,160,062||7,160,062||||
|||||||质押||5,600,385|
|永星兴业有限公|境外法人|8.64%|6,639,187||6,639,187||||

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||
|乐亦宏|境外自然人|7.32%|5,626,688|5,626,688|||
|上海凯泰利新投资有限公司|境内非国有法人|7.26%|5,583,375|5,583,375|||
|上海凯诚君泰投资有限公司|境内非国有法人|7.23%|5,554,125|5,554,125|||
||||||质押|4,300,000|
|MAXUSHOLDINGLIMITED|境外法人|6.77%|5,207,063|5,207,063|||
|上海仲翼投资有限公司|境内非国有法人|2.77%|2,126,250|2,126,250|||
|SPRUCEINVESTMENTCONSULTINGLIMITED|境外法人|2.07%|1,591,312|1,591,312|||
|上海微外投资管理有限公司|境内非国有法人|1.73%|1,330,875|1,330,875|||
||||||质押|1,330,875|
|||上海凯泰利新投资有限公司的 100% 持有人李广新及 SPRUCE INVESTMENT|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||LIMITED 100%持有人黄智红系夫妻关系。上海欣诚意投资限公司 78.2%的持有人袁征|||||
|说明|||||||
|||与上海仲翼投资限公司 100%持有人严航为兄弟关系。|||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司无实际控制人。
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年，对于公司来说既面临压力又充满发展机遇！公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发展战略，围绕年度经营计划，立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了持续、稳定的发展。
报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为12,668.21万元，较上
年同期增长24.57%，营业利润和利润总额也分别较上年同期增长25.57%和22.23%，归属于公司普通股股东
的净利润为6,405.01万元，较上年同期增长15.36%。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要1）加强销售渠道建设，促进业务增长
报告期内，公司开展了对现有客户和潜在客户的统计分析工作，并依此来改善市场战略，促进市场培育和新客户开发，产品及客户分类定位，产品策划及学术推广，客户关系管理规划等工作。同时，根据市场需求，顺应医改形势，公司不断优化销售模式，完善营销体系，加强营销队伍的建设和管理，进一步进行精细化的区域管理，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力，保证业务的持续增长。
报告期内，公司为满足新业务开展的需求，在立足于原有营销团队的基础上，分别组建了运动医学事业部和骨科产品事业部来负责新业务的市场推广和具体运作。专业营销团队的组建和不断完善的营销体系，必定为公司未来业务的发展、提升打下坚实的基础。
报告期内，公司投资设立全资子公司-上海凯利泰医疗器械贸易有限公司全资子公司已经全面进入业务开展和运作阶段。子公司的建立和业务规模扩展，有利于公司进一步完善营销网络布局，实现公司向全产业链扩张的战略，提升公司对终端消费渠道的掌控能力。
2）深化产品研发和技术创新，增强企业核心竞争力
报告期内，公司持续加大研发投入，不但加强了对已有产品的技术改进研发和工艺改善，以满足现有主营业务开展对技术研发支持的需要；同时，结合公司中长期发展战略，积极开展新产品、新工艺的研究开发工作。
2013年度，公司加大了对产品研发技术人才的引进力度，目前凯利泰的平台上已经聚集了很多优秀的医疗器械行业的研发人才。依托强大的研发团队，瞄准骨科微创领域的发展趋势，坚持产品持续创新开发，凯利泰已经逐步实现了从技术跟随者到技术创新和领导者的身份转换，能够在国内椎体成形微创介入手术器械领域和跨国企业直接竞争，并且建立了领先的市场地位。
报告期内研发投入总计为1,072.15万元，比上年增加了270.17万元，报告期内研发投入占当期营业收入比达到8.46%。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要3）实施外延式扩张战略，优化资源配置，促进产业链延伸
依据公司内生与外延并重的中长期发展战略，报告期内，公司加大发挥上市公司资本运作优势,充分用上市公司融资平台，适时开展企业兼并收购，进行国内外行业资源整合，构建多层次的产业链布局。
2013年度，凯利泰收购了易生科技（北京）有限公司29.73%的股权，通过本次收购，公司的产品线由原先 PKP手术系统、PVP手术系统等骨科类介入手术器械延伸至冠脉支架等心血管介入治疗器械，在骨科和心血管介入治疗领域均拥有了国内领先的自主产品。
报告期内，公司也启动了对江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的股权收购项目，通过本次行业内的合作，公司业务将进一步扩张至骨科创伤类植入器械、骨科脊柱类植入器械以及骨科手术器械等多个骨科医疗器械的主要细分市场，在骨科领域构建出富有竞争力的产品组合，产生产品协同效应，进一步提升了公司的竞争力。
通过上述企业兼并收购项目的运作，公司不仅将业务衍生至心血管等新领域，构建了多元化的高值医疗器械产品平台，有效降低了上市公司原先产品结构单一的风险，而且可以进一步提升公司在国内医疗器械行业中市场地位，为公司成长为国内领先的综合性高值医疗器械制造商奠定坚实的基础，是公司实现中长期战略目标的重要举措。
4）规范内部生产经营管理，完善内控体系建设
报告期内，在生产经营及管理方面，公司以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线，以生产管理和品质管控为重点，强化生产管理，努力提高品质管控能力。公司以管理体系和管理机制的梳理为重点，进一步优化业务管理流程，加强全面预算管理，严格控制各项可控运营及管理成本，提升管理效率，以适应公司实施外延式扩展战略发展模式下，公司业务规模和经营管理队伍的不断扩大和集团化运作对公司的管理能力和管理水平提出的更高要求。
5）完善人力资源管理体系，建设高素质员工队伍
报告期内，公司优化中高层人员结构，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系、绩效考核体系和
上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要职工薪酬体系。同时，公司进一步加强了人才引进和员工培训工作，着力培养一批年轻的复合型人才，为员工提供发展平台，使其从公司能获得安全感、归属感和职业成就感，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础，积极推进企业文化建设，增强了公司活力、凝聚力和市场竞争力。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
2013年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为12,668.21万元，较上年同期增长24.57%，营业利润和利润总额也分别较上年同期增长25.57%和22.23%，归属于公司普通股股东的净利润为6,405.01万元，较上年同期增长15.36%。营业成本为3230.09万元，较上年同期上升66.16%，营业成本占营业收入比率为25.5%，较上年同期占比上升6.38个百分点。主要原因为：一、本报告期销售收入较上年同期增长24.57%，营业成本相应有所上升；二、公司的子公司经营医疗器械贸易业务，毛利率较低，本报告期子公司营业成本437.54万元，占营业收入比率为95.91%；三、本报告期母公司营业成本2792.59万元，占营业收入的比率较上年同期上升3.75个百分点，主要是因为经营业务中的新增医疗器械产品代理销售业务成本率相对较高。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
|||
|-|-|
|主营业务收入|主营业务利润|

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|
|分行业|||
|医疗器械行业|125,896,474.21|93,822,326.63|
|分产品|||
|椎体成形微创介入手术系统|119,227,217.25|93,087,688.90|
|射频消融电极产品|2,107,470.14|548,205.14|
|其他医疗器械|4,561,786.82|186,432.59|
|分地区|||
|国内市场-华东区|53,739,301.02|40,668,412.57|
|国内市场-北区|22,847,691.90|15,225,726.29|
|国内市场-南区|22,421,726.76|16,884,836.38|
|国内市场-西南区|9,181,769.25|7,463,323.98|
|国内市场-西北区|10,710,614.94|8,902,243.09|
|国外市场|6,995,370.34|4,677,784.32|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|医疗器械行业|125,896,474.21|32,074,147.58|74.52%|24.77%|66.94%|-6.44%|
|分产品|||||||
|椎体成形微创介|||||||
||119,227,217.25|26,139,528.35|78.08%|15.37%|26.5%|-2.88%|
|入手术系统|||||||
|分地区|||||||
|国内市场-华东|||||||
||53,739,301.02|13,070,888.45|75.68%|11.8%|56.59%|-6.96%|
|区|||||||
|国内市场-北区|22,847,691.90|7,621,965.61|66.64%|87.75%|259.51%|-15.94%|
|国内市场-南区|22,421,726.76|5,536,890.38|75.31%|73.92%|101.95%|-3.43%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
无
上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无
（3）合并报表范围发生变更说明
公司本报告期与上期相比新增合并单位1家，原因为公司因投资新设而增加子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事长：JayQin(秦杰)董事会批准报送日期：2014年 4月 22日