上海永利带业股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司2017年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：上海永利带业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|3,086,394,028.64|1,826,789,161.84|68.95%|928,437,940.58|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|291,968,454.08|153,554,342.35|90.14%|93,922,573.94|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|276,345,014.97|143,906,978.31|92.03%|89,300,080.29|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|344,424,474.14|184,562,463.43|86.62%|69,383,932.66|
|基本每股收益（元/股）|0.6439|0.3802|69.36%|0.2794|
|稀释每股收益（元/股）|0.6439|0.3802|69.36%|0.2794|
|加权平均净资产收益率|11.18%|9.32%|1.86%|11.38%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额（元）|4,200,641,042.52|4,071,003,285.09|3.18%|1,681,825,549.45|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,712,581,683.70|2,510,337,140.93|8.06%|1,012,501,589.69|

三、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入 308,639.40万元，同比增长68.95%。一方面，本年公司主营业务规模增长，销售增加；另一方面，炜丰国际于 2016年 10月完成过户手续，故 2016年仅合并炜丰国际 11-12月份数据，而本报告期合并炜丰国际全年数据，同时Vanderwell公司自2017年1月纳入公司合并报表范围，苏州华
益盛自2017年10月纳入公司合并报表范围，故营业收入增长幅度较高。
报告期内，公司实现营业利润37,170.75万元；同比增长96.69%。实现归属于
上市公司普通股股东的净利润29,196.85万元，同比增长90.14%。其中，与业务活动无关的其他应付款汇率变动影响金额为-2,053.90万元，故公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润31,250.75万元，同比增长99.05%。由于去年同期仅合并炜丰国际11-12月份数据，而本报告期合并炜丰国际全年数据，且该部分业务毛利率较高，导致营业利润与净利润增长幅度高于营业收入增长幅度。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 34,442.45万元，同比增长86.62%。其大幅增长主要受益于去年同期仅合并炜丰国际 11-12月份数据，而本报告期合并炜丰国际全年数据。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,086,394,028.64|100%|1,826,789,161.84|100%|68.95%|
|分行业||||||
|工业|3,086,394,028.64|100.00%|1,826,789,161.84|100.00%|68.95%|
|分产品||||||
|轻型输送带|618,620,691.22|20.04%|475,141,976.99|26.01%|30.20%|
|汽车及家电模具塑料件|1,218,746,872.90|39.49%|1,083,447,470.32|59.31%|12.49%|
|电子、电信及精密玩具模具塑料件|1,042,836,599.77|33.79%|207,551,069.66|11.36%|402.45%|
|自动化分拣系统|206,189,864.75|6.68%|60,648,644.87|3.32%|239.97%|
|分地区||||||
|中国大陆|1,876,769,037.00|60.81%|1,428,518,486.00|78.20%|31.38%|
|其他地区|1,209,624,991.64|39.19%|398,270,675.84|21.80%|203.72%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
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|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|工业|3,086,394,028.64|2,170,561,709.08|29.67%|68.95%|67.19%|0.74%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|轻型输送带|618,620,691.22|349,017,215.60|43.58%|30.20%|40.18%|-4.02%|
|汽车及家电模具塑料件|1,218,746,872.90|948,760,359.22|22.15%|12.49%|12.01%|0.33%|
|电子、电信及精密玩具模具塑料件|1,042,836,599.77|698,351,895.29|33.03%|402.45%|357.29%|6.61%|
|自动化分拣系统|206,189,864.75|174,432,238.97|15.40%|239.97%|252.37%|-2.98%|
|分地区|||||||
|中国大陆|1,876,769,037.00|1,418,107,146.20|24.44%|31.38%|36.81%|-3.00%|
|其他地区|1,209,624,991.64|752,454,562.88|37.79%|203.72%|187.52%|3.50%|

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
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|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|平方米|4,501,874.15|3,716,694.05|21.13%|
|轻型输送带|生产量|平方米|4,536,753.3|3,668,162.05|23.68%|
||库存量|平方米|930,935.48|896,056.33|3.89%|
||销售量|套|573|713|-19.64%|
|汽车及家电模具|生产量|套|655|726|-9.78%|
||库存量|套|297|215|38.14%|
||销售量|件|165,439,102|162,464,041|1.83%|
|汽车及家电塑料件|生产量|件|162,925,996|164,378,417|-0.88%|
||库存量|件|7,545,676|10,058,782|-24.98%|
||销售量|套|830|173|379.77%|
|电子、电信及精密玩具模具|生产量|套|854|31|2,654.84%|
||库存量|套|274|250|9.60%|
||销售量|件|520,053,110|88,358,671|488.57%|
|电子、电信及精密玩具塑料件|生产量|件|473,474,362|112,153,026|322.17%|
||库存量|件|30,961,692|77,540,440|-60.07%|

电子、电信及精密玩具模具和电子、电信及精密玩具塑料件系炜丰国际生产销售的相关产品，该两类产品的生产量、销售量同比增加超过30%的原因主要系
炜丰国际于 2016年 10月完成过户手续，故 2016年仅统计炜丰国际 11-12月份数
据，而本报告期统计炜丰国际全年数据；电子、电信及精密玩具塑料件上年同期
存在较多已完工未发货产品，本年已完工待出货数量较上年同期大幅下降，故库存量同比减少60.07%。
汽车及家电模具库存量同比增加38.14%，主要系2017年期末客户尚未验收模具质量，待出货数量增加所致。
（4）营业成本构成
单位：元
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|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||直接材料|1,464,326,071.14|67.46%|911,556,609.30|70.22%|60.64%|
|工业|直接人工|275,213,000.68|12.68%|135,907,878.00|10.47%|102.50%|
||制造费用|431,022,637.26|19.86%|250,759,563.57|19.32%|71.89%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||直接材料|268,438,324.20|76.91%|183,308,584.48|73.63%|46.44%|
|轻型输送带|直接人工|18,550,370.13|5.32%|16,103,274.57|6.47%|15.20%|
||制造费用|62,028,521.27|17.77%|49,562,235.49|19.91%|25.15%|
||直接材料|745,535,812.56|78.58%|632,850,258.08|74.71%|17.81%|
|汽车及家电模具塑料件|直接人工|62,047,651.17|6.54%|65,700,040.15|7.76%|-5.56%|
||制造费用|141,176,895.49|14.88%|148,483,209.07|17.53%|-4.92%|
||直接材料|283,619,452.24|40.61%|51,683,241.18|33.84%|448.76%|
|电子、电信及精密玩具模|||||||
||直接人工|189,681,775.72|27.16%|50,653,471.11|33.17%|274.47%|
|具塑料件|||||||
||制造费用|225,050,667.33|32.23%|50,377,616.45|32.99%|346.73%|
||直接材料|166,732,482.14|95.59%|43,714,525.56|88.31%|281.41%|
|自动化分拣系统|直接人工|4,933,203.66|2.83%|3,451,092.17|6.97%|42.95%|
||制造费用|2,766,553.17|1.59%|2,336,502.56|4.72%|18.41%|

3、费用
单位：元
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||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|187,850,017.41|131,562,277.61|42.78%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月|

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|-|-|-|-|-|
|||||数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报|
|||||告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
||326,087,807.56|203,408,771.52||主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月|
|管理费用|||60.31%|数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报|
|||||告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
||19,568,288.10|-10,195,790.36||本报告期主要系汇率变动所致。上年同期主要系公司非公开发|
|||||行股票收购炜丰国际，剩余募集资金用于补充流动资金，且按|
|财务费用|||291.93%||
|||||照股权转让协议部分分期转让价款暂不支付，使得货币资金大|
|||||幅增加，利息收入的增加所致。|

4、研发投入
公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平。公司 2017年研发投入共计 115,246,216.94元，占当期营业收入的3.73%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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||2017年|2016年|2015年|
|研发人员数量（人）|687|698|295|
|研发人员数量占比|10.65%|10.25%|13.38%|
|研发投入金额（元）|115,246,216.94|68,400,898.43|30,267,146.48|
|研发投入占营业收入比例|3.73%|3.74%|3.26%|
|研发支出资本化的金额（元）|45,673.79|1,200.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入的比例|0.04%|0.00%|0.00%|
|资本化研发支出占当期净利润的比重|0.01%|0.00%|0.00%|

5、现金流
单位：元
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|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,989,770,317.36|1,736,538,805.42|72.17%|
|经营活动现金流出小计|2,645,345,843.22|1,551,976,341.99|70.45%|
|经营活动产生的现金流量净额|344,424,474.14|184,562,463.43|86.62%|
|投资活动现金流入小计|43,538,338.07|50,261,154.54|-13.38%|

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|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|347,135,748.83|807,919,402.93|-57.03%|
|投资活动产生的现金流量净额|-303,597,410.76|-757,658,248.39|59.93%|
|筹资活动现金流入小计|141,746,273.15|1,530,935,289.13|-90.74%|
|筹资活动现金流出小计|199,590,164.47|158,788,866.85|25.70%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-57,843,891.32|1,372,146,422.28|-104.22%|
|现金及现金等价物净增加额|-41,426,144.57|805,215,298.25|-105.14%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
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|项目|2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
||2,947,758,482.21|1,696,411,511.74|73.76%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
|销售商品、提供劳务收到的现金|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|17,870,416.36|27,861,024.50|-35.86%|主要系本报告期公司收到政府补助金额减少所致。|
||1,766,425,674.05|1,038,007,785.44|70.17%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||||
||549,036,636.53|269,839,769.36|103.47%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
|支付给职工以及为职工支付的现金|||||
||142,275,277.95|100,100,349.75|42.13%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
|支付的各项税费|||||
||187,608,254.69|144,028,437.44|30.26%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
|支付其他与经营活动有关的现金|||||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
||-|46,180,120.16|-100.00%|主要系上年同期公司下属香港塔塑签署减资协议撤回其对参股公司墨西哥塔金属前期合计700万美元的全部投资所致。|
|收回投资所收到的现金|||||
||34,388,517.96|4,081,034.38|742.64%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收|||||
|回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净|3,805,850.18|-|-|主要系本报告期公司出售控股子公司欣巴科技26%股权所致|
|额|||||
||5,343,969.93|-|-|主要系本报告期公司收购Vanderwell公司造成的现金净流入所致|
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
||215,149,914.84|111,464,300.93|93.02%|主要系上年同期炜丰国际11月纳入合并范围，只合并11-12月数据，本报告期合并炜丰国际1-12月数据所致。另外公司本报告期合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|||||
|付的现金|||||
|投资支付的现金|10,938,599.55|38,482,769.23|-71.58%|主要系本报告期公司下属子公司英东模塑收购南京英利|

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|-|-|-|-|-|
|||||55%股权及上海英杰25%股权所致。|
||119,042,402.46|570,310,452.43|-79.13%|主要系本报告期公司分期支付炜丰国际9.06%转让价款以及收购华益盛68.77%支付的转让价款。上年同期主要系公司非公开发行股票收购炜丰国际分期支付的转让价款。|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净|||||
|额|||||
||2,004,831.98|87,661,880.34|-97.71%|上年同期主要系公司下属永利荷兰签署协议收购Vanderwell公司100%股权，于2016年12月支付收购全部价款，截止上个报告期期末其股权转让手续尚未完成；且对Vanderwell公司暂借款用于其偿还银行贷款所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
||-|1,386,355,887.63|-100.00%|上年同期主要系公司非公开发行股票收到的募集资金所致。|
|吸收投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|132,036,273.15|129,933,893.80|1.62%|主要系公司向银行取得借款所致。|
||9,710,000.00|14,645,507.70|-33.70%|主要系本报告期公司下属北京三五取得北京现代摩比斯汽车零部件有限公司借款所致。|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||||
|偿还债务支付的现金|119,663,546.17|83,971,786.99|42.50%|主要系公司归还到期银行借款所致。|
||62,285,812.38|25,260,770.99|146.57%|主要系本报告期以总股本251,915,445股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。上年同期以总股本204,722,886股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|||||
||17,640,805.92|49,556,308.87|-64.40%|主要系本报告期公司下属英东模塑归还青岛联科拆入资金所致。上年同期主要系公司支付非公开发行股票中介机构费用，且下属英东模塑归还对黄晓东、姜峰借款。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-24,409,316.63|6,164,660.93|-495.96%|主要系汇率变动引起的现金外币折算差额所致|

6、资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增||
|||占总资||占总资||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||产比例||产比例|||
||984,891,061.44||998,907,664.25|||主要系公司按照股权转让协议支付炜丰国际9.06%股权转|
|货币资金||23.45%||24.54%|-1.09%||
|||||||让价款所致。|
||617,918,390.28||624,992,722.63|||主要系公司出售欣巴科技26%股权，合并范围减少欣巴科|
|应收账款||14.71%||15.35%|-0.64%||
|||||||技所致。|
||575,230,566.87||481,354,208.67|||主要系公司合并范围增加Vanderwell公司及苏州华益盛，|
|存货||13.69%||11.82%|1.87%||
|||||||以及公司销售规模的增长导致存货的相应增加所致。|
||33,805,124.89||20,493,806.30|||主要系公司出售控股子公司欣巴科技26%股权，持股比例|
|长期股权投资||0.80%||0.50%|0.30%|由51%下降至25%，由成本法转权益法确认长期股权投资|
|||||||所致。|
||575,737,622.67||507,242,819.92|||主要系公司下属永利荷兰签署协议收购Vanderwell公司|
|固定资产||13.71%||12.46%|1.25%|100%股权，公司下属英杰模塑签署协议收购苏州华益盛|
|||||||68.77%股权，合并范围增加Vanderwell公司以及苏州华益|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||盛固定资产以及设备采购。|
|在建工程|31,071,265.12|0.74%|8,140,947.25|0.20%|0.54%|主要系公司下属子公司永利崇明三期厂房工程增加所致。|
|短期借款|100,775,652.49|2.40%|91,097,878.28|2.24%|0.16%|主要系公司向银行申请短期借款增加所致。|
|长期借款|47,082,574.24|1.12%|27,984,727.84|0.69%|0.43%|主要系公司合并范围增加Vanderwell公司所致。|
|||||||主要系期初公司下属永利荷兰签署协议收购Vanderwell公|
|||||||司100%股权，于2016年12月支付收购价款，其股权转让|
|其他应收款|46,202,592.79|1.10%|115,533,532.63|2.84%|-1.74%||
|||||||手续尚未完成。截至本报告期末，股权转让手续已经全部|
|||||||完成。|
|||||||增加部分主要系公司下属永利荷兰签署协议收购|
|||||||Vanderwell公司100%股权以及下属英杰模塑签署协议收购|
|||||||苏州华益盛68.77%股权，合并成本与应享有的可辨认净资|
|商誉|1,058,557,255.49|25.20%|1,060,155,904.26|26.04%|-0.84%||
|||||||产公允价值份额的差额，在购买日合并报表中确认为商誉。|
|||||||减少部分主要系外币商誉由于汇率变动导致折合人民币商|
|||||||誉的减少，以及合并范围减少欣巴科技引起的商誉减少。|
|||||||主要系公司下属北京三五增加德洋项目以及下属永利崇明|
|长期待摊费用|67,275,580.03|1.60%|37,207,478.69|0.91%|0.69%||
|||||||旧厂房维修改造项目增加所致。|
|||||||主要系公司下属百汇精密深圳所得税减按15%优惠税率确|
|递延所得税资产|17,426,684.97|0.41%|20,599,822.24|0.51%|-0.10%||
|||||||认递延所得税资产减少所致。|
|其他非流动资产|45,401,255.87|1.08%|40,476,876.89|0.99%|0.09%|主要系公司预付设备及工程款增加所致。|
|应付票据|195,388,093.22|4.65%|128,573,266.76|3.16%|1.49%|主要系公司尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。|
|||||||主要系公司应付账款开立银行承兑汇票增加导致应付账款|
|应付账款|457,400,907.55|10.89%|472,913,102.88|11.62%|-0.73%||
|||||||的减少。|
|||||||主要系公司按照股权转让协议支付炜丰国际9.06%股权转|
|其他应付款|342,724,595.53|8.16%|461,601,814.48|11.34%|-3.18%||
|||||||让价款所致。|
|||||||主要系公司按每10股转增8股的比例以资本公积转增股本|
|股本|453,447,801.00|10.79%|251,915,445.00|6.19%|4.60%||
|||||||所致。|
|||||||主要系公司按每10股转增8股的比例以资本公积转增股本|
|资本公积|1,596,443,757.43|38.00%|1,799,071,767.73|44.19%|-6.19%||
|||||||所致。|
|||||||主要系公司出售欣巴科技26%股权，合并范围减少控股子|
|少数股东权益|89,500,511.03|2.13%|97,532,000.55|2.40%|-0.27%||
|||||||公司欣巴科技，以及汇率变动所致。|

四、结论
2017年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不懈努力，公司在积极防范经营风险的同时，采取多种有效措施，保持了公司经营业绩持续稳定的增长，并为公司2018年的发展打下了良好的基础。
上海永利带业股份有限公司