项目名称:大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃
编制单位:江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
编制时间：2014年 4月
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 2目 录
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 3第七章项目组织与劳动定员 ................................................................................... 22一、项目组织 .......................................................................................................... 22二、劳动定员 .......................................................................................................... 22三、员工培训 .......................................................................................................... 22第八章项目实施进度建议 ..................................................................................... 24一、项目实施进度安排表 ...................................................................................... 24第九章投资估算与资金筹措 ................................................................................... 25一、建设投资估算 .................................................................................................. 25二、流动资金估算 .................................................................................................. 26三、总投资 .............................................................................................................. 26四、资金筹措及用款计划 .................................................................................... 26第十章财务评价 ....................................................................................................... 28一、产品成本费用估算依据 .................................................................................. 28二、财务指标计算与分析 ...................................................................................... 28三、财务评价结论 .................................................................................................. 30第十一章风险因素分析 ........................................................................................... 32一、行业风险 .......................................................................................................... 32二、产能扩张风险 .................................................................................................. 32三、产品替代风险 .................................................................................................. 32四、管理风险 .......................................................................................................... 32五、主要设备和工艺风险 ...................................................................................... 32第十二章评价结论 ................................................................................................... 34一、经济效益 .......................................................................................................... 34二、风险分析 .......................................................................................................... 34三、评价结论 .......................................................................................................... 34
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 4第一章项目概述
一、项目背景
信息业是当今发展最快、最具活力且最有经济前景的行业之一，信息显示、信息处理和信息传输并列为信息业的三大支柱产业。
目前信息显示的发展方向是高清晰。液晶平板显示的物理分辨率已经达到
3840*2160（所谓的 4K2K显示）；在此分辨率下，可提供880多万像素，实现电影级的画质，观众将可以看清画面中的每一个细节、特写，它的清晰度是全高清(FHD.1920*1080)的4倍、高清(HD.1280*720)的9倍。高清晰保证了信息传输的高保真显示，适合军事、野外作业远距离信息传输保真、多媒体教学、电子白板、远程医疗信息保真传输诊断、广场远距离视频、大屏幕电视、仪表显示（例如：动态的机车、轮船仪表等）等行业，因而高清晰液晶显示具有潜在的巨大应用市场。
但液晶平板抗撞击的能力差，指甲、笔尖等一些硬物的接触，或用布擦试都有可能划伤液晶屏表面，留下终身无法擦去的痕迹（见图1）。为了更好的保护液晶显示屏，通常会在液晶屏前加一块保护玻璃（见图2）。目前，市场使用的液晶屏保护玻璃主要有大于 3mm厚的物理钢化玻璃、低于 3mm/2mm厚的化学钢化玻璃、贴膜玻璃。
尽管液晶显示已经达到 4K2K的分辨率，但由于液晶显示器保护玻璃自身上下面各有4%的可见光反射，合计有8%的可见光反射；这样通过单纯强化的
液晶显示屏保护玻璃观察显示信息/图象就会产生眩光，使图象模糊不清晰（见图2），通过普通的强化玻璃观察的天空明月边部模糊不清。图象信息模糊不清就会产生眩光、引起视觉疲劳、造成视力下降；眩光还造成对观察到的微小细节产生误判，例如：远程医疗的血管边部轮廓。所以，普通保护玻璃已经不适合做 4K2K液晶显示屏保护玻璃。
为了克服眩光、与 4K2K显示分辨率匹配，液晶屏的保护玻璃需要减少可见光反射。目前，减少玻璃反射光的方法主要有：贴膜法、腐蚀法、溅射镀膜法。
贴膜法的耐久性和良品率受到限制，腐蚀法一是产生污染、二是产生漫反射降低分辨率，溅射镀膜法成熟、适合大批量生产。但是，溅射镀膜法对制程的设备性
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 5能要求高、技术工艺要求高，镀膜玻璃的性能要稳定。由于受到镀膜设备的局限、以及镀膜技术和人才的不足，现在市场上只有单面的、小尺寸的镀减反射膜玻璃，可见光透射率一般只在在92%~93%之间（可见光减反射1.5%左右），不能与大尺寸4K2K显示器匹配。
硬物撞击破坏 手指戳伤
图1损伤液晶板照片
图2液晶显示和保护玻璃
目前全球4K2K液晶显示器向低成本地区转移，这对国内的相关企业提供了好的生存环境。具统计，2013年4K2K液晶显示器的出货量为 190万片，到了2014年预计出货量将达到1270万片（液晶显示面板制造商规划的 4K2K电视面板产量则达到了2700万片），增长了5倍还多。中国市场一枝独秀，将占据
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 678%的4K2K电视或显示器份额。中国电视品牌厂商引领 4K2K电视的生产和出货，其中前六大电视品牌厂商的 4K2K面板需求量对所有面板厂商具有决定性影响。比如说，华星光电90%的4K2K面板计划出货至中国前六大品牌厂商，京东方有70%、群创光电57%、友达56%。国外的 4K2K显示器产品主要集中在50英寸、55英寸、65英寸、75英寸等大尺寸，国内的大尺寸主要集中在 55英寸以上。随着市场对大尺寸液晶显示产品需求旺盛，55英寸以上的液晶显示器将保持近两位数增长速度。目前国内仅有京东方北京8.5代线和华星光电两条生产线，其中京东方月产能12.5万片，而华星光电2013年10月份的产量已经达到13.2万片。华星光电二期正式投产后将增加65英寸以上液晶显示屏，55
寸OLED显示屏，超大型公共显示屏等。4K2K液晶显示面板的面世，使彩电
的生命周期得以延长5到10年，而4K2K电视也成为了彩电厂商维持增长的新动力。预计4K2K液晶面板显示器产量明年面临爆发竞争激烈，届时会对液晶显示保护玻璃提出更高要求，这也为大尺寸高透射可见光 AR镀膜保护玻璃的发展提供了机遇。同时，优质教育资源共享的远程教育越来越渗透到多个领域；为了保护视力、减少用眼疲劳，用于学校、培训机构、酒店会议室、政府各机关单位、企业内训、保险公司、证劵公司等环保电子白板也需要大尺寸可见光高透射 AR镀膜保护玻璃。
二、项目的必要性
面对飞速发展的信息产业和日益激烈的市场竞争，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”、“本公司”、“公司”）在稳定家电、光伏玻璃市场的同时，计划向光电类玻璃深加工产品领域扩展，此举可拓宽公司的产品线，满足客户产品更新换代的技术需求，实现公司技术进步与产品更新换代的可持续发展战略。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 7空白。
本项目产品为大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃，主要用于4K2K液晶显示器保护玻璃。产品的目标定位为55英寸~85英寸的4K2K液晶显示器保护玻璃，主要应用领域为大屏幕电视机和电子白板、兼顾其他尺寸的 4K2K液晶显示器保护玻璃，如平板电脑、GPS、各类查询终端、各类自助终端、ATM机、点播机、车/船载显示器、工控仪器等。这些产品随着社会进步，需求量会逐渐高速发展。日前奥维咨询发布2013年电子白板市场分析报告：2013年中国市场的电子白板销售71.6万台，同比增长22.3%；销售额达103.1亿元，同比增长
27.1%。NPD Display Search预测55寸及以上尺寸液晶电视需求预期将会从 2011年的730万台成长至2015年的1150万台，60寸及以上液晶电视产品需求也将从2011年的150万台成长到2015年的320万台。为了满足清晰观看，这些产品都需要高透射AR玻璃。因此，大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃的潜在市场巨大。
本项目的实施地点在江苏省宿迁市高新技术产业开发区本公司“光伏工业
园”内，项目建成后将形成年产60万平方米（按照70英寸计，为年产30万片）的产能，将使公司初具行业内的规模优势，具有取得品牌用户订单的竞争力，有利于公司率先占领销售市场，扩大公司在光电类玻璃深加工领域的影响、丰富公司的产品线、扩大公司产品销售市场，尽快占领高清晰 4K2K液晶显示器保护玻璃市场。
综上，公司投资建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃生产线，对填补产品空白、满足市场需求，进一步公司拓展镀膜玻璃产品的市场空间有着积极地意义。
三、项目的技术基础
本项目的技术将立足于公司现有镀膜技术，以及多年的研发技术储备。公司从事了10多年的镀膜玻璃研发与产品营销，有很好的人才和技术储备，特别是有稳定的、敬业的员工团队，以及良好的技术研发团队和管理团队。同时，公司和武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室有长期的产学研合作，提供镀膜技术的理论和实验支撑。公司具有完成 4K 2K液晶显示器的大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃所需的技术。此外，本项目拟引进的进口镀膜线设备生产线为当今行业的一流生产线，也为本项目实施的可行性提供了保障。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 8四、项目优势分析
1、技术、品牌和客户资源
秀强股份在玻璃加工领域具有明显的品牌和技术优势，与海尔、LG、格力、惠尔浦、伊莱克斯、松下、东芝、夏普、三星、三洋等 20多个国内外著名家电企业都有业务往来，生产的加工玻璃产品符合国际标准。公司向光电类玻璃深加工产品领域扩展，是公司玻璃深加工产业的延伸，可以利用现有的技术、人员和厂房设施，拓宽公司的产品线，满足产品更新换代的需求。
通过前期的调研，公司也有了潜在的应用客户，这些客户中部分也是本公司家电玻璃产品的销售客户，能切合客户提升产品档次、研发新产品的需求。公司在前期调研和准备中，也对一些知名企业进行了接触，样品已通过客户质量参数标准要求。该项目产品的市场销售具有稳定和优质的客户基础。
2、产品质量优势
本项目的关键设备或从海外引进或国内一流品牌，生产线配置具有国际先进水平；本项目产品按秀强股份企业标准及国际先进标准生产及检验，加上已有多年的技术和生产管理经验团队，可确保产品质量稳定。
3、产品成本优势
本项目将借助本公司的平台，完善内部成本控制体系，有较强的工艺、设备和人力支持，生产效率较高，精细化管理，不断提高产品良率，综合成本低，使得本项目产品能够以相对较低的成本占领、参与市场竞争。
4、项目区位优势
（1）宿迁处于江苏省，人才资源充足、市场信息活跃。产业工人素质高，接受新技术的能力强；
（2）宿迁市有充分的人力资源、人员流动性低，保证产品质量的稳定性，适合技术型人员密集企业作为生产基地；该地物流发达，货物一天内可以抵达长三角、珠三角地区。
五、生产流程
玻璃检片→玻璃清洗→玻璃检验→打标→玻璃上基片架→玻璃镀膜→玻璃
在线检验→玻璃下基片架→玻璃离线检验→玻璃印刷（根据要求是否玻璃印刷）
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 9检验→玻璃包装→入库。
流程说明如下：
1、玻璃检片：根据质量标准,通过检验,避免不良品玻璃进入下一工序；
2、玻璃清洗：清洗玻璃的灰尘、油污等；
3、检验：再次确定玻璃是否存在不良瑕疵；
4、打标：标记玻璃代码,便于追溯；
5、玻璃上基片架：这里采取机械手上片；
6、玻璃镀膜：根据客户要求，依照设计膜系和工艺镀膜；
7、玻璃在线检验：玻璃透射率、色差等；
8、镀膜玻璃下基片架：合格镀膜产品用机械手放在产品架上；
9、玻璃离线检验：抽查耐磨性等理化性能；
10、玻璃印刷：根据客户要求，是否印刷边框、图案等；
11、检验：如果印刷，需要检验；
12、包装：镀膜玻璃产品（或镀膜、印刷玻璃）包装；
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 10第二章项目选址与建设条件
一、项目选址
本项目建设在位于江苏省宿迁市高新技术产业开发区本公司“光伏工业
园”现有厂房内。该园区内已建有TCO玻璃镀膜生产线、装饰镀膜玻璃生产线、光伏玻璃镀膜生产线和触控屏玻璃盖板生产线，各方面生产、生活等基础配套设施齐全。
二、建设条件
1、建设方案
本项目借助秀强股份的平台，以技术进步和科技创新为先导；结合现有的较强工艺、设备和人力支持，完善的内部成本控制和生产组织体系，生产效率较高；
精细化管理，不断提高产品良率，综合成本低，使得本项目产品能够以相对较低的生产、管理成本，以及优良的产品性能指标参与市场竞争。
2、气候条件
厂区所在地是江苏省宿迁高新技术产业开发区，紧靠京杭大运河，属暖温带季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛，空气质量好，水资源丰富。
（1）气候资源
宿迁市属于暖温带季风气候区，光热资源比较优越，四季分明，气候温和，年平均气温14.1℃，全年日照数 2271小时。
（2）气温
平均气温除1月、5月比常年偏低外，其他月份均比常年偏高，其中2月份比常年高4.4℃，1月和5月分别高3.3℃和3.6℃。
3、降水
年平均降水总量631mm。春季阴雨连绵，3月和5月降水比常年偏多。夏、秋两季降水明显偏少。
4、地震烈度
按照国家标准《建筑抗震设计规范》规定，宿迁（城区）抗震设防烈度为 8度，设计基本地震加速度值为0.30g。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 11三、项目相关配套条件
1、原辅材料供应
（1）浮法玻璃
根据客户要求选择原片玻璃，以超白玻璃为主。从国外进口或国内进口生产线生产的玻璃，保证玻璃质量符合要求。玻璃原片主要供应商有山玻、南玻、耀皮、日本坂硝子、日本中央硝子公司等。公司与上述公司已建立了成熟的合作关系，原片玻璃供应能够得到保证。
钢化玻璃由公司的特玻事业部和光电子公司配套加工。
（2）各种靶材：Ti、Zr、Cr、Nb、Si靶
靶材主要选择国内和国外的优质供应商。例如：中国七院研究所、国外在中国设立的生产公司、国内质量在前三名、产能满足要求的合资或独资公司，公司与国内外的优质靶材供应商/公司已有长期的供销关系。
（3）工业气体
工业气体主要为氧气、氩气，本市都可购得。
（4）包装材料
主要为牛皮纸、无尘纸、硬纸板和纸箱、木箱，均可在国内购置。
2、项目所需动力和水
（1）供电
该项目拟新建车间在江苏省宿迁高新技术产业开发区本公司“光伏工业园”
内，电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方便。该项目高压电源为一路10kV，供电的可靠性有保障。
（2）供水
市政给水管网、生产、生活、消防给水环状管网。从市政给水管网直接接到园区给水环网管网上，供园区生产、生活及消防等用水。园区给水环状管网管径为DN150，采用生产、生活、消防合并的给水方案，各用水点就近接入，即可满足生产、生活及消防用水的需要。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 12第三章 建设方案
一、项目组成
本项目在江苏省宿迁市高新技术产业开发区本公司“光伏工业园”已有厂
房内，建设年产60万平方米（按照70英寸计，为年产30万片产能）大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃生产线。项目包括真空镀膜生产线、玻璃切割磨边生产线、玻璃钢化、玻璃清洗线、净化工程、纯水等配套辅助工程等。
二、产品方案及市场目标
1、产品方案
本项目产品为大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃，主要用于4K2K液晶显示器的保护玻璃。
2、市场目标
产品的目标定位为55英寸~85英寸的 4K2K液晶显示器保护玻璃（少量是85英寸以上尺寸），主要应用领域为：大屏幕电视机和电子白板，兼顾其他尺寸的4K2K液晶显示器保护玻璃，如平板电脑、GPS、各类查询终端、各类自助终端、ATM机、点播机、车/船载显示器、工控仪器等。
三、土建工程
本项目利用已有车间厂房，没有新的土建工程。生产车间为单层钢结构厂房，建筑面积约为3,600平方米。
四、公用辅助工程
1、给排水工程
（1）用水量
项目年用水量为81,000吨。
（2）给水系统
给水系统包括：市政给水管网、生产、生活、消防给水环状管网。从市政给水管网直接接到园区给水环网管网上，供园区生产、生活及消防等用水。园区给水环状管网管径为DN150，采用生产、生活、消防合并的给水方案，各用水点就近接入，即可满足生产、生活及消防用水的需要。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 13为节约水资源及减少费用，生产过程中需要的软水采用循环供水系统，定期更换及补充新水。
2、排水工程
（1）园区排水采用雨、污分流制。
（2）雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入园区雨水管网进行外排。
（3）生活粪便污水经化粪池预处理后排入厂区污水管网，其中生产废水（污染废水）通过废水管道收集后排到厂区污水处理站，处理达标后直接外排，其他生产废水（清洁废水）通过厂区污水管网收集后直接外排。
3、供电
（1）供电及负荷情况
本项目设备总安装容量2000kW。
该项目高压电源为10kV，供电的可靠性有保障，用电设备负荷等级均为Ⅲ类负荷，设备电压为380V/220V，无高压用电设备。
本项目新建变电所一座,内设2台变压器SG10-1250 kVA /10 kV /0.4kV,高压
开关柜JYN2-28型5台，低压配电柜GCS型15台。
动力电源为380V/220V三相四线加PE线制，引自变电所低压配电室，采用VV22铜芯铠装电缆埋地引入,埋深不小于800。配电方式采用放射式，树干式或两者结合的方式供电。用电设备采用GGK2型动力配电柜在小区域内集中控制，对容量大于30kW（含30kW）的电动机采用QCK2型软起动器来控制它的运行情况。对成套设备随机带有电气控制柜的，本设计只提供电源进线短路保护。
（2）防雷与接地
该项目的建、构筑物均属Ⅲ类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于4欧姆。
为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。
本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通，部分车间做防静电处理，要求接地电组不大于4欧姆。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 144、空调工程
根据产品净化和劳动保护的要求，结合本地区气象参数及工艺条件等因素，本着经济合理、安全可靠、节约能源的原则，设置空气调节系统。
根据工艺专业提供的要求，本次项目在外包装、办公等辅助生产区设置舒适性空调，在主生产区、上片区、卸片区设置洁净式空调，其中主生产区为万级、上片区为百级、卸片区为千级。
五、总平面布置
1、总平面布置
本项目的生产车间为独立的厂房，其轴线与原工业园厂房长轴方向一致，统一了厂房的布局，同时做到了优地优用。
2、绿化
绿化工程是工厂建设的重要组成部分，也是营造生态型工厂的重要手段。设计中在厂房四周留有3-5m宽绿的绿带，沿围墙设置绿化带，植草平和灌木，沿
路种植乔木。废水处理区所有未利用的地面均进行绿化，不使用地面裸露，根据场地特点可种植大片地被植物。规划厂区道路、新增车间与老车间形成的其他多处不规则地块设置集中绿地，重点绿化。形成分散绿地与集中绿地相合，草坪、灌木与高大乔木想结合，硬质铺地、水池等建筑小品与绿化想结合，环境优美怡人的现代化新生产环境。
3、消防、环保、安全、卫生
在厂房总图设计中，严格按《建筑设计防火规范》要求布置建筑物，确保防火间距和消防通道符合规范的要求。为创造良好的厂区生态环境，除在生产工艺上采取根本措施的同时，在总平面设计中，一方面在布置建构筑物时巧妙利用风向，创造自然通风及采光条件，以减少污染物的影响；另一方面加强厂区绿化设计，注重高大乔木的培育，发挥绿化的吸尘、降噪、减振、净化功效，形成环保、安全、卫生的生态效益。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 15第四章环境保护与综合利用
一、执行标准及排放标准(现行国家标准及相关法规)
1、执行标准
1）《环境空气质量标准》；
2）《地面水环境质量标准》；
3）《城市区域环境噪声标准》；
4）《中华人民共和国环境保护法》；
5）《中华人民共和国水污染防治法》；
6）《中华人民共和国大气污染防治法》；
2、排放标准
1）《大气污染物综合排放标准》；
2）《污水综合排放标准》；
3）《工业企业厂界噪声标准》；
4）《饮食业油烟排放标准》。
二、设计原则
1、严格执行国家和地方环境保护方面的规范标准，加强环境保护工作。
2、坚持环保设施和项目建设“三同时”原则；“三废”治理达不到标准不得排放。
3、对有废气排放的装置，落实消烟除尘装置，坚持达标排放；加强绿化，建立绿化隔离带，减少扬尘污染；机动车辆安装废气净化装置，减少氮氧化物排放；生产、生活实现燃气化、电气化。
4、实行雨、污分流制，生产、生活污水经初步处理达到三级排放标准后，方可排入厂区污水管网，然后再排入开发区污水管网；提倡节约用水，提高生产用水的重复利用率；加强绿化，涵养水质等。
5、加强道路两侧绿化带的建设；对机动车辆限制鸣笛；对噪声源加强监督治理，建设绿化隔离带，工程建设实施封闭施工等。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 167、厂区道路广场的清扫明确责任部门和责任人，厂区绿化的管理明确责任部门。环卫设施按照《城市环境卫生设施设置标准》设计布置。
三、主要污染源污染物及其治理措施
1、废水
该项目生产废水来自玻璃清洗机清洗废水。
清洗废水中主要污染物为SS（SS：悬浮物）。清洗用水为纯水，系本厂自制，制取工艺为：砂滤→碳滤→反渗透→树脂交换。清洗废水中SS很低，一次清洗
SS浓度不会超过40mg/L，故项目排放的清洗废水可满足国家《污水综合排放标准》中一级排放标准。
2、废气
由项目工艺流程可知，该项目无生产工艺废气产生。
3、噪声
本项目冷却塔声源噪声75dB(A)，拟建于车间北侧，由于周围厂房隔阻，对厂界噪声也无明显影响。采用类比分析，仅就该项目来说，该公司的厂界可达到《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准。
4、固废
该项目的少量废品玻璃片。废玻璃系一般固体废物，集中堆存于本项目生产车间贮藏栅内，由废品回收公司派车上门收购，故本项目产生的废玻璃不会对周围环境产生不利影响。
5、保护措施
（1）大部分冷却用的DI水都可以循环使用，循环使用过的水无需处理即能达到国家标准规定的排放标准。
（2）尽管设备产生的噪音低于60分贝，未超过国家标准，泵房、空压机房及空调机房等都采用消声、吸声及隔声等措施，以避免噪声污染环境。采取上述措施后，该项目厂界噪声达到国家“工业企业厂界噪声标准”二类标准。
由于本项目对环境基本无影响，生产中产生的废水、噪声都很少，而且通过相应的防治措施均能达到环保要求。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 17四、环境影响综合评价
严格执行《环境保护法》、《大气环境质量标准》、《地面水环境质量标准》、《环境噪声污染防治条例》等环境保护法律、法规，依法管理，强化环境保护措施。“三废”必须经处理达标后才能排放。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 18第五章节能分析
一、适用法律法规(现行国家标准和相关法规)
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《企业能量平衡通则》
3、《综合能耗计算通则》
4、《工程设计节能技术暂行规定》
5、《工业管道绝热工程设计规范》
6、《设备热效率计算通则》
7、《评价企业合理用电技术导则》
8、《节约能源管理暂行条例》
二、主要节能措施
1、建筑物节能
（1）根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。
（2）充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。
2、生产节能
（1）生产车间、公用工程、各类库房、理化检测、生产管理布置合理，最大限度的减少生产环节的运输能耗。总图布置合理紧凑，物流通畅，运输路线短捷，减少往返运输。
（2）在设计中，严格遵守或参照《工程设计节能技术暂行规定》等节能规定，保证装置的节能水平。
（3）生产设备中的关键镀膜设备符合国家法律法规、按照国际标准拟从海外采购，生产线配置达到国际先进水平；本项目产品按国际先进标准生产及检验，确保产品质量稳定，满足客户要求的产品技术指标；国内配套设备选购目前国内先进节能型产品，能耗量低。
（4）尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 19能耗。动力设备所需的冷却水采用循环使用方式，节约水资源；
（5）冷冻机、空压机、水泵、空调设备采用有关参数监测和自动控制调节，确保设备在高效率下运行。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 20第六章劳动安全与职业卫生
一、依据标准(现行国家标准及相关法规)
1、《工业企业设计卫生标准》
2、《工业企业厂内运输安全规程》
3、《机械设备防护罩安全要求》
4、《建筑设计防火规范》
5、《生活饮用水卫生标准》
6、《建筑抗震设计规范》
7、《建筑物防雷设计规范》
8、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
9、《建筑采光设计标准》
10、《建筑照明设计标准》
11、《工业企业噪声控制设计规范》
12、《采暖通风与空气调节设计规范》
13、国务院关于加强防尘防毒工作的决定。
14、轻工业劳动保护条例。
二、工程特征
本项目生产过程中无特殊作业，对劳动安全卫生无特殊要求。采用的工艺成熟可靠，没有有毒有害的，没有需要特殊保护的工段。但是，仍需公司严格贯彻落实劳动部有关劳动安全卫生的规章制度，确保安全文明生产。
三、建筑场地布置及四邻情况
本项目实施地点为公司光伏工业园区内，周围皆为厂房或交通干道，交通便利，环境现状良好。目前无对其劳动安全有不利影响的企业存在。本次工程对厂区四周单位的劳动安全也不会产生不良影响。
四、职业安全危害因素分析与措施
1、在设计时最大限度提高机械化、自动化程度，岗位劳动强度非常轻。
2、无粉尘、无废气和毒气。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 21对噪声源及振动较大的设备均采取消声、隔音、减震等措施，并将泵房、空调机组、空压机等分开设置，所以一般噪声不大。
4、车间内设置工人休息（更衣）室，卫生间，并对之实行定期消毒处理。
生产人员按规定穿戴工作服、帽、口罩等进入工房。
5、严格控制净化区人员的进入，并按规定要求换鞋、更衣，严格执行操作规程，确保产品质量。
6、预期效果和评价
由于公司生产经验和管理经验丰富，预计本次工程科学合理的劳动安全卫生措施的实施，将会对工人的身心健康和企业的安全生产有良好的促进作用。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 22第七章项目组织与劳动定员
一、项目组织
真空镀膜生产线从海外知名设备制造生产商处采购。辅助设备采用国内或合资知名品牌，主要有：玻璃清洗线、玻璃精磨机、玻璃切割机、玻璃打标设备、玻璃印刷及其他配套设备。
设备安装、调试由供应厂家负责；
厂房围隔与净化等工程委托外协完成。
项目建设完成后，生产由公司镀膜分厂负责，技术支持由开发部和公司技术研发中心负责，原辅材料采购和产品销售由公司采购部和公司光电市场部承担。
二、劳动定员
以岗位定人，本项目新增总定员48人，每周40小时工作制，生产岗位操作人员采用轮休制，每天按照三班制配置员工。
人员配置：
||||
|-|-|-|
|序号|配置名称|人员数量（个）|
|1|镀膜工艺员|4|
|2|镀膜前后质检员|12|
|3|上下片|6|
|4|包装|6|
|5|周转搬运|3|
|6|设备维护|4|
|7|玻璃检测清洗|12|
|8|统计员|1|
|9|班长|工艺员兼任|
|10|镀膜主管|镀膜分厂兼任|
||人员合计|48|

三、员工培训
1、劳动纪律和安全培训
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 233、岗位职责和生产技能培训
4、质量意识培训
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 24第八章 项目实施进度建议
一、项目实施进度安排表
本项目计划分两个阶段进行，2014年内建成试生产，2015年3月正式投产。
第一阶段为项目前期工作，完成立项、落实资金、生产设备的选型、现有车间厂房配套改造等；第二阶段为项目建设阶段，完成设备采购、安装调试，配套设施施工，最后投入试生产、投入正式生产。
表1项目实施进度安排表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|2014年（月）|||||||||2015（月）|||
||项目|1-4|5|6|7|8|9|10|11|12|1|2|3|
|1|可研报告及审批|√|√|||||||||||
|2|设备选型||√|√|√|||||||||
|3|厂房净化工程||||||||√|√||||
|4|设备采购与制造|||√|√|√|√|√|√|√||||
|5|配套设备采购||||√|√|√|√|√|||||
|6|配套设备安装||||||√|√|√|√||||
|7|配套设备调试|||||||√|√|√|√|||
|8|镀膜线安装调试||||||||√|√|√|||
|9|生产线生产准备|||||||||√|√|||
|10|生产线试生产|||||||||√|√|√||
|11|验收投产||||||||||||√|

注：本项目以镀膜生产线的进度做适当调整。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 25第九章投资估算与资金筹措
一、建设投资估算
1、估算依据及说明
1、建设投资中的各项费用及取费标准均依倨新执行的中国轻工协会《轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10-2005）》和《轻工业建设项目投资估算办法》。
2、各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算。引进设备价格为CIF，各种从属费用及税额均按（QBJS10-2005）中规定计取。国产设备价格中含设备运杂费、备品备件费、工器具购置费等。
3、公用工程及环境工程均按本项目所需完善配套的工程内容估算工程费用。
4、建设单位管理费（含工程招投标等费用）按第一部分工程费用的1%计算，工程监理费按第一部分建筑安装工程费用的2%计取，联合试运转费按设备购置费的1%估算，职工进厂费、培训费等第二部分其它费用均参照（QBJS10-2005）有关规定计取。工程勘察设计费依据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）估算（适当降低费率）。
5、引进工程基本预备费按引进工程费用的1%估算，国内配套工程基本预备费按国内配套工程费用的8%估算。
2、建设投资
本项目建设投资总额为10,870万元（含引进设备直接用外汇约1,000万美元，人民币:美元=6.2：1）详见投资构成分析表。
表2：投资构成分析表 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|金额|备注|
||一、建设投资|9,670||
|1|镀膜线全套设备购置投资|6,500||
|2|辅助设备购置|1,070||
|3|安装工程投资|450||
|4|厂房改造工程|260||

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 26 5 净化和水处理 630
||||
|-|-|-|
|6|基本预备费|360|
||验收测试费||
|7|不可预见费|400|
|8|二、铺底流动资金|1,200|
|9|合计|10,870|

附主要设备清单：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|数量|
|1|镀膜设备系统|1|
|2|玻璃清洗系统|2|
|3|上下片机械手|2|
|4|在线检测|1|
|5|生产线净化系统|1|
|6|冷水机系统|2|
|7|压缩气体系统|1|
|8|离线理化检测系统|1|
|9|配电系统|1|
|10|上下水处理系统|1|
|11|其他辅助设备|若干|

二、流动资金估算
流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品销售情况，估算正常生产时流动资金平均占用额为 4,500万元，在项目投资中安排铺底流动资金1,200万元。
三、总投资
总投资＝建设投资+铺底流动资金＝10,870万元
四、资金筹措及用款计划
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 271、建设资金筹措。公司使用上市募集资金结余安排建设资金 10,870万元；
2、流动资金筹措。公司使用上市募集资金结余安排铺底流动资金1,200万元，正常经营所需的流动资金由公司自有资金自筹解决。
2、用款计划
本项目建设期预定为一年，建设资金在建设期内全部到位，根据采购进度分期使用。铺底流动资金在建设期一次到位，在试生产和逐步达产中分期使用。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 28第十章财务评价
一、产品成本费用估算依据
1、成本费用估算条件及依据
（1）各种原材料、辅助材料及动力的价格，以宿迁本地提供的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的含税价格进行计算。
（2）消耗定额按工艺计算指标确定。
（3）职工工资及附加（含各项福利、保险）按5,500元/人/月计算。
（4）包装费用
参照秀强股份现有生产线包装费用进行估算。
（5）折旧与摊销
根据国家有关财务制度规定并结合公司会计核算制度和本项目的实际，固定资产折旧采用平均年限法，分类计算折旧。
折旧年限、净残值率如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|资产类别|折旧年限（年）|净残值率（%）|
|1|机器设备|10|10|
|2|运输设备|10|10|
|3|房屋及建筑物|20|10|
|4|其他设备|5|10|

（6）修理费用按固定资产原值的5%计算。
（7）销售费用按销售收入的6%估算。
（8）管理费用参照公司目前的支出水平按销售收入的9%估算。
（9）制造费用、管理费用中除工资、折旧、摊销、修理费以外的其它费用，根据国家有关财务制度规定并结合本项目的实际情况估算。
二、财务指标计算与分析
1、财务计算依据和说明
（1）财务评价计算年限为11年，建设与试产期1年（不含可行性研究时间），
生产期10年。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 29（2）本项目产品按照 300天/年计算，设计产能 60万平方米/年，考虑产品尺寸不司及订单的季节性影响，实际销售量按30万片/年计算（按70英寸折算）。
销售价格参照目前市场同类工艺产品价格水平，并考虑到市场竞争等因素引起的的价格下降可能，销售价格按450元/片测算。
（3）本项目产品销项税税率为17%，企业所得税率为15%。
（4）本项目发生的借款按一年期银行贷款基准利率计算。
（5）项目评价基准收益率为13%。
2、财务评价计算结果
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|主要经济指标|单位|指标值|备注|
|1|年均销售收入|万元|11,538|正常年|
|2|年均总成本费用|万元|9,148|正常年|
|3|年均上缴增值税及附加|万元|1,485|正常年|
|4|年均利润总额|万元|2,390|正常年|
|5|年均上缴所得税|万元|359|正常年|
|6|年均净利润|万元|2,032|正常年|
|7|总投资收益率|%|17.78%||
|8|资本金净利润率|%|46.83%|正常年|
|9|项目财务内部收益率|%|32.14%|正常年|
|10|项目投资回收期|年|4.06|含建设期|

3、盈利能力分析
本项目财务内部收益率达到32.14%，资本金净利润率为46.83%，均高于评估项目的基准收益率（13%），投资回收期 4.06年（含建设期），总投资收益率17.48%，正常生产期内年平均利润2,032万元，本项目财务测算中产能和价格引用都相对稳健，说明项目有较好的盈利能力。
财务计划现金流量测试结果，本项目经营活动产生的现金流在计划期内没有出现负值。表明项目正常生产经营中有足够的现金流量支持，同时，由于项目投
资使用上市募集资金一次到位，财务压力较小，财务可持续能力强。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 30盈亏平衡点BEP=固定成本/（1-变动成本率）=5,086万元。
当生产能力达到13.2万平方米，占设计产能的22.0%，企业即可保本，说明项目对开工不足具有较强的抗风险能力。
5、敏感性分析
敏感因素的选择，在本项目运营全过程中，销售收入、建设投资、经营成本三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自发生10%不利变化时，研究各因素对项目税前经济效益的影响。
敏感性分析表见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|敏感性分析表 项目||财务内部收益率|投资回收期（年）|
|行业评价指标||13%||
|基本方案||32.14%|4.06|
|销售收入|下降10%|25.44%|5.23|
|建设投资|上升10%|28.41%|4.64|
|经营成本|上升10%|27.51%|4.68|

从以上计算分析，三项因素中销售收入较为敏感，经营成本次之，投资成本因素影响相对小一些。当销售收入减少10%时，内部收益率为25.44%，下降幅度较大，但仍高于13%的行业指标，更高于10%的社会平均折现率，也优于现行银行存贷款利率；投资回收期也短于行业指标，说明项目还是有较强的抗风险能力。
需要提请提醒注意的是：
A.产品销售市场开拓及销售价格的稳定是这个项目能否成功的关键，必须加大销售队伍建设，开拓客户资源，减少市场风险。
B.关注经营成本变化，尤其是密切注意产品原材料及销售价格的变化，制定出及时有效的采购策略。
C.市场竞争激烈，不断科技进步、产品符合市场需求，随市场变化调整产品结构才能维持合理利润。
三、财务评价结论
本项目工艺技术和装备先进，产品质量优良，市场有保障。通过财务评价分
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 31析，项目整体效益理想，有较强盈利和抗风险能力，顶目的财务效益指标是可行的。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 32第十一章风险因素分析
一、行业风险
由于国家对液晶平板显示产业发展的高度重视，以及中国大陆相对低廉的制造成本，全球 4K 2K液晶平板显示器的生产线已经开始向中国大陆集结转移，有效促进了国内相关材料行业的发展，同时也加剧了行业的竞争。目前，尽管还没有大尺寸高可见光透射率的 AR镀膜玻璃用于 4K2K液晶平板显示器保护，短期内如果快速进入市场，可以获得较好的收益。但是，国内在平板显示真空薄膜材料领域发展的企业约 50家，他们也能在 2-3年内进入这个市场。从目前和未来可预见的趋势来看，大尺寸高可见光透射率 AR镀膜玻璃产品性价比高、市场稳定，呈现一定的增长态势，但是，如果市场需求变动会加剧行业内企业竞争，潜在导致产品盈利能力下降的风险。
二、产能扩张风险
从市场调研情况，本公司是第一个进入大尺寸可见光高透射率的 AR镀膜玻璃生产企业，国内相关的业内优势企业尽管还未进入，但是，本公司的进入肯定会引起市场一定的反应，在一定程度上会加剧市场竞争，存在对市场和价格会带来冲击。
三、产品替代风险
目前与 4K 2K液晶显示器匹配的减反射保护玻璃还有贴膜型，主要是贴减反射有机薄膜。他的抗老化性能、良品率有待完善，并且由于薄膜是进口产品、价格较高。但是，如果贴膜的成本有大幅度下降、技术成熟度有显著提高，存在一定产品替代风险。
四、管理风险
本公司从事镀膜玻璃研产供销十多年，管理丰富。但随着公司业务规模进一步扩大，这对公司管理层的管理运作能力提出了更高的要求，能否建立与规模相适应的管理体系、技术研发和管理团队，是项目能否成功的关键因素。
五、主要设备和工艺风险
由于是生产大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃，属于填补空白产品。因此，
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 33设备合理的配置是项目能否成功的关键因素之一；根据产品品质要求的不断提高，能否持续引进高新技术人才也是项目能否持续延伸的关键因素。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目可行性研究报告 34第十二章评价结论
一、经济效益
经测算，项目达产后，正常年份销售收入11,538万元，年利税2,390万元，净利润 2,032万元，资本金净利润率46.83%，内部收益率为32.14%，投资回收期 4.06年（含建设期）。从财务指标上看，该项目有较好的盈利能力，企业和社会经济效益较好，投资回收期较短，抗风险能力较强。
二、风险分析
虽然本项目存在一定的行业风险、技术风险和市场竞争风险及管理风险。但是，经过公司前期市场和技术调研，项目产品具有很大的市场空间，公司也具备了一定的技术和市场储备条件，本公司多年市场运作和管理经验，有利于化解和减少这些风险因素的影响。
三、评价结论
综上，该项目具备良好的区位和资金建设条件，技术工艺可靠，生产设备先进，市场空间巨大，社会效益和经济效益良好。该项目是在公司现有产品技术的基础上、填补4K2K大尺寸可见光高透射AR镀膜液晶显示器保护玻璃产品空白，导入期短、见效快。为此，须尽快进行项目实施，抓住机遇、抢占市场，使该项目尽快发挥效益。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年5月