鸿达兴业股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|14,347,479,459.66||12,737,983,660.82||12.64%||
|归属于上市公司股东的净资产|5,603,197,602.97||3,822,638,929.94||||
||||||46.58%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,748,126,478.49|28.74%||4,821,374,149.61||34.12%|
|归属于上市公司股东的净利润|351,515,614.73|||856,470,855.34|||
|||43.10%||||64.18%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||350,508,420.40|49.91%||853,750,121.99||70.08%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||277,335,032.26|||
||240,621,894.49|284.88%||||1,341.55%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1420|39.22%||0.3524||65.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1409|38.54%||0.3516||65.77%|
|加权平均净资产收益率|7.55%|0.40%||20.03%||5.21%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|547,145.39||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||9,345,759.03||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金|14,349.00||
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-6,480,715.18||
|减：所得税影响额|591,821.73||
|少数股东权益影响额（税后）|113,983.16||
|合计|2,720,733.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||56,954||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|鸿达兴业集团有限公司|境内非国有法人||39.01%|1,008,230,815||165,641,548|质押||618,884,184|
||||||||冻结||15,692,635|
|广州市成禧经济发展有限公司|境内非国有法人||6.79%|175,505,415||0||||
||||||||质押||141,929,656|
|乌海市皇冠实业有限公司|境内非国有法人||6.47%|167,236,095||0||||
||||||||质押||167,000,000|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|其他||5.14%|132,838,808||132,838,808||||
|广东潮商会投资管理有限公司|境内非国有法人||2.57%|66,419,404||66,419,404||||
||||||||质押||66,419,404|
|方正东亚信托有限责任公司－恒升22号潮汕资本证券投资单一资金信托|其他||1.66%|42,926,240||0||||
|华能贵诚信托有限公司－华能信托·汇诚171（鸿达兴业）集合资金信托计划|其他||1.29%|33,445,736||0||||
|长城国融投资管理有限公司|国有法人||1.04%|26,990,553||26,990,553||||
|赵锦清|境内自然人||1.04%|26,958,630||0||||
|九泰基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信|其他||0.73%|18,893,387||18,893,387||||

|||||
|-|-|-|-|
|托·鸿达兴业定增1号单一资金信托计划||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|鸿达兴业集团有限公司|842,589,267|人民币普通股|842,589,267|
|广州市成禧经济发展有限公司|175,505,415|人民币普通股|175,505,415|
|乌海市皇冠实业有限公司|167,236,095|人民币普通股|167,236,095|
|方正东亚信托有限责任公司－恒升22号潮汕资本证券投资单一资金信托|42,926,240|||
|||人民币普通股|42,926,240|
|华能贵诚信托有限公司－华能信托·汇诚171（鸿达兴业）集合资金信托计划|33,445,736|||
|||人民币普通股|33,445,736|
|赵锦清|26,958,630|人民币普通股|26,958,630|
|林采耿|16,620,529|人民币普通股|16,620,529|
|招商财富－招商银行－招商银行股份有限公司|13,537,041|||
|||人民币普通股|13,537,041|
|林任帆|8,065,973|人民币普通股|8,065,973|
|郑银翡|7,595,371|人民币普通股|7,595,371|
||鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该2名股东与|||
|上述股东关联关系或一致行动的|上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公|||
|说明|司5%以上股份的股东；国华人寿保险股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。上|||
||述股东之间的其他关系不详。|||
||截至2017年9月30日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司900,648,409|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司107,582,406|||
|业务情况说明（如有）||||
||股股份，因此，合计持有公司1,008,230,815股股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|科目名称|较期初/上年同期变动幅度（%）|变动原因|
|合并资产负债表科目||||
|1|货币资金|44.19%|本报告期完成非公开发行股票募集资金，公司根据募集资金项目建设进度及还贷安排，逐步使用募集资金，期末募集资金节余较大，使得期末货币资金增加。|
|2|应收票据|173.98%|因票据结算量增加，截止期末未到期结算的承兑票据金额较年初增加。|
|3|预付款项|55.87%|为应对冬季可能的原材料涨价，预付原材料货款金额增加。|
|4|存货|44.37%|为应对可能的原材料涨价，增加原材料储备，期末原材料存货较多。|
|5|其他流动负债|198.01%|子公司广东塑料交易所股份有限公司本期业务量增加，其电子交易平台客户存入的交易结算准备金和保证金增加。|
|6|长期应付款|83.66%|因新增融资租赁项目，期末未到期的应付融资租赁款增加。|
|7|资本公积|2607.26%|本期完成非公开发行股票募集资金，溢价金额计入资本公积，使得期末资本公积大幅增加。|
|8|未分配利润|51.47%|本年前三季经营效益较好，期末可供支配的未分配利润增加。|
|合并利润表（2017年7-9月）科目||||
|9|销售费用|87%|本期因产销量增加及运输费用上涨，使得销售费用增加。|
|10|营业外收入|-80%|本期子公司取得的政府补贴金额少于上年同期。|
|11|归属于母公司所有者的净利润|43.10%|本期公司主营产品产销量增加，且PVC、烧碱平均市场价格高于上年同期，本期净利润增幅较大。|
|合并现金流量表（2017年1-9月）科目||||
|12|经营活动产生的现金流量净额|1341.55%|本年前三季度主营产品产销量高于上年同期，PVC、烧碱的市场价格高于上年同期，且回款情况良好。|
|13|收到其他与投资活动有关的现金|-84.87%|上年同期作资本化处理的子公司新生产线项目试生产收入金额较大。|
|14|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|-74.25%|项目建设支付的现金低于上年同期。|

|||||
|-|-|-|-|
|15|投资活动产生的现金流量净额|-683.53%|上年同期作资本化处理的子公司新生产线项目试生产收入金额较大，使得上期投资活动产生的现金流量净额较大。|
|16|筹资活动产生的现金流量净额|251.06%|本期公司完成非公开发行股票募集资金，使得筹资活动现金流入增加。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、非公开发行股票事项进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕916号）核准，公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行164,013,697股人民币普通股（A股），发行价格为7.41元/股，募集资金总额为人民币1,215,341,494.77元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,181,397,481.07元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并于2017年8月10日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第23-00009号），上述募集资金已于2017年8月9日全部到位并存储于公司开设的募集资金专户。本次非公开发行新增股份于2017年9月8日在深圳证券交易所上市。
其中，鸿达兴业集团认购的32,802,740股的限售期为36个月，可上市流通时间为2020年9月8日（如遇非交易日顺延）；其他投资者认购的131,210,957股的限售期为12个月，可上市流通时间为2018年9月8日（如遇非交易日顺延）。
2、重大合同进展情况
经公司于2017年2月27日召开的第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司与内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理有限公司签署了《通辽市100万亩盐碱地土壤改良PPP项目合作协议》，公司拟对科尔沁左翼中旗的100万亩盐碱退化土地通过土地流转方式，进行土壤改良和综合开发。
上述协议签署后，公司就该项目成立了专门工作组，积极开展相关土地的权属核查、丈量、土壤检测分析等工作，大力推进落实相关土地的流转工作，并且根据地块及土壤的具体情况，制定土壤修复方案、运营计划。目前完成对部分土地的土壤改良，并成功种植了燕麦草等农作物。公司将根据该项目后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股票上市||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《鸿|
||2017年09月07日|达兴业非公开发行股票发行情况报告暨|
|||上市公告书（摘要）》（临2017-073）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《鸿|
||2017年09月07日|达兴业股份有限公司关于签订募集资金|
|||三方监管协议的公告》（临2017-074）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|34.51%|至|46.73%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||||
||110,000|至|120,000|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|81,780.24|||
||1、预计本年PVC、烧碱的产销量高于上年同期，且预计PVC、烧|||
||碱的平均市场价格高于上年同期。|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、公司土壤修复业务和塑交所业务发展良好，预计本年带来的利润|||
||贡献高于上年同期。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
|股票|139,980.00|5,400.00|-47,860.00|0.00|0.00|-47,860.00|92,120.00|自有资金|
|合计|139,980.00|5,400.00|-47,860.00|0.00|0.00|-47,860.00|92,120.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年07月03日|电话沟通|个人|询问股东质押公司股票的有关事项。|
|2017年07月10日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票事项进展。|
|2017年07月12日|电话沟通|个人|询问公司生产经营情况。|

|||||
|-|-|-|-|
|2017年07月17日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票事项进展。|
|2017年07月21日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票事项进展。|
||||询问公司2017 年半年度报告披露时|
|2017年07月24日|电话沟通|个人||
||||间及生产经营情况。|
|2017年07月26日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票事项进展。|
||||询问公司 2017年半年度报告披露时|
|2017年07月31日|电话沟通|个人||
||||间。|
|2017年08月04日|电话沟通|个人|询问公司PPP项目情况。|
||||询问公司稀土加工产能及稀土产品用|
|2017年08月08日|电话沟通|个人||
||||途。|
||||询问公司 2017 年半年度报告披露时|
|2017年08月10日|电话沟通|个人||
||||间及生产经营情况。|
|2017年08月14日|电话沟通|个人|询问稀土价格上涨对公司的影响。|
||||询问公司基本情况及PVC期货价格上|
|2017年08月17日|电话沟通|个人||
||||涨对公司的影响。|
|2017年08月21日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票事项进展。|
|2017年08月23日|电话沟通|个人|询问公司半年度报告中的有关内容。|
|2017年08月24日|电话沟通|个人|询问公司半年度报告中的有关内容。|
|2017年08月28日|电话沟通|个人|询问公司生产经营情况。|
|2017年08月31日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票事项进展。|
|2017年09月05日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票事项进展。|
||||询问公司非公开发行股份上市流通的|
|2017年09月08日|电话沟通|个人||
||||有关事项。|
|2017年09月14日|电话沟通|个人|询问股东质押公司股票的有关事项。|
|2017年09月18日|电话沟通|个人|询问公司第三季度业绩情况。|
|2017年09月20日|电话沟通|个人|询问公司披露的合作意向书有关事项。|
|2017年09月21日|电话沟通|个人|询问公司披露的合作意向书有关事项。|
|2017年09月27日|电话沟通|个人|询问公司生产经营情况。|
|2017年09月29日|电话沟通|个人|询问限制性股票拟解锁数量。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,712,970,897.24|1,188,016,477.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||92,120.00|83,840.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|425,810,959.51|155,418,685.29|
|应收账款|1,518,192,687.76|1,177,316,174.66|
|预付款项|800,148,453.49|513,350,721.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,225,209.81|1,350,575.68|
|应收股利|||
|其他应收款|366,707,198.01|319,554,273.59|
|买入返售金融资产|||
|存货|758,364,486.61|525,283,076.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,059,467.00|49,624,436.52|
|流动资产合计|5,634,571,479.43|3,929,998,259.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|520,000.00|520,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|294,461,933.97|301,128,495.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,322,644,188.48|7,374,397,164.80|
|在建工程|519,415,656.56|594,059,236.15|
|工程物资|863,719.24|521,838.89|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|270,020,149.52|272,633,447.83|
|开发支出|||
|商誉|833,210.57|833,210.57|
|长期待摊费用|74,022,923.65|61,994,959.16|
|递延所得税资产|55,427,134.23|49,447,065.61|
|其他非流动资产|174,699,064.01|152,449,982.67|
|非流动资产合计|8,712,907,980.23|8,807,985,400.83|
|资产总计|14,347,479,459.66|12,737,983,660.82|
|流动负债：|||
|短期借款|2,495,286,196.01|2,456,192,724.96|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|887,276,973.65|935,056,956.09|
|应付账款|629,941,165.88|890,875,843.36|
|预收款项|207,972,195.26|277,776,405.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|24,412,649.40|46,736,762.73|
|应交税费|289,405,592.01|378,185,253.87|
|应付利息|13,512,030.15|8,297,351.32|

||||
|-|-|-|
|应付股利|4,402,711.89|3,251,697.59|
|其他应付款|895,282,324.05|1,161,233,320.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|823,074,278.20|634,444,974.08|
|其他流动负债|122,387,132.20|41,067,630.26|
|流动负债合计|6,392,953,248.70|6,833,118,920.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,603,499,999.95|1,589,999,999.96|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|570,009,264.27|310,354,041.02|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|108,549,532.62|111,999,077.69|
|递延所得税负债|24,166,702.19|24,977,639.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,306,225,499.03|2,037,330,758.00|
|负债合计|8,699,178,747.73|8,870,449,678.28|
|所有者权益：|||
|股本|2,584,549,733.00|2,420,677,191.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,040,840,406.61|38,446,218.77|
|减：库存股|16,818,461.72|16,818,461.72|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|186,875,221.31|186,875,221.31|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,807,750,703.77|1,193,458,760.58|
|归属于母公司所有者权益合计|5,603,197,602.97|3,822,638,929.94|
|少数股东权益|45,103,108.96|44,895,052.60|
|所有者权益合计|5,648,300,711.93|3,867,533,982.54|
|负债和所有者权益总计|14,347,479,459.66|12,737,983,660.82|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|695,341,520.68|10,844,899.86|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|26,438.21|26,438.21|
|预付款项||3,000,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,194,323,097.18|2,903,442,368.82|
|存货|6,280.00|6,280.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||483,915.50|
|流动资产合计|3,889,697,336.07|2,917,803,902.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,848,522,369.92|1,848,522,369.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|||

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|298,076.79|384,615.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,848,820,446.71|1,848,906,985.22|
|资产总计|5,738,517,782.78|4,766,710,887.61|
|流动负债：|||
|短期借款|205,000,000.00|165,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|234,488.26|258,034.26|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,756,593.41|1,240,703.42|
|应交税费|6,463,199.09|12,047,227.23|
|应付利息|312,458.33|113,498.61|
|应付股利|4,402,711.89|3,251,697.59|
|其他应付款|871,246,047.67|1,153,293,136.65|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00||
|其他流动负债|747,020.00|720,000.00|
|流动负债合计|1,140,162,518.65|1,335,924,297.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|250,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|250,000,000.00||
|负债合计|1,390,162,518.65|1,335,924,297.76|
|所有者权益：|||
|股本|2,584,549,733.00|2,420,677,191.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,536,624,904.01|519,154,296.39|
|减：库存股|16,818,461.72|16,818,461.72|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|148,977,012.54|148,977,012.54|
|未分配利润|95,022,076.30|358,796,551.64|
|所有者权益合计|4,348,355,264.13|3,430,786,589.85|
|负债和所有者权益总计|5,738,517,782.78|4,766,710,887.61|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,748,126,478.49|1,357,915,036.81|
|其中：营业收入|1,748,126,478.49|1,357,915,036.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,306,949,307.28|1,074,728,073.82|
|其中：营业成本|1,057,608,258.27|880,026,372.48|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,115,511.26|7,024,080.17|
|销售费用|80,094,154.85|42,735,397.63|
|管理费用|74,707,834.09|60,615,078.56|
|财务费用|85,595,849.05|71,349,980.57|
|资产减值损失|827,699.76|12,977,164.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||5,400.00|1,740.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||787,629.24|14,969,202.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|441,970,200.45|298,157,905.90|
|加：营业外收入|2,574,504.99|12,576,828.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,572,710.66|129,537.93|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||442,971,994.78|310,605,195.97|
|列）|||
|减：所得税费用|88,480,910.04|60,904,486.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|354,491,084.74|249,700,709.27|
|归属于母公司所有者的净利润|351,515,614.73|245,634,782.26|
|少数股东损益|2,975,470.01|4,065,927.01|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|354,491,084.74|249,700,709.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||351,515,614.73|245,634,782.26|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,975,470.01|4,065,927.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1420|0.1020|
|（二）稀释每股收益|0.1409|0.1017|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|2,153,282.10|5,083,827.47|
|财务费用|7,533,245.26|1,226,454.66|
|资产减值损失|4,689.63|-162,281.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,691,216.99|-6,148,000.84|
|加：营业外收入||444.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,691,216.99|-6,147,556.32|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,691,216.99|-6,147,556.32|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-9,691,216.99|-6,147,556.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,821,374,149.61|3,594,701,093.85|
|其中：营业收入|4,821,374,149.61|3,594,701,093.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,747,161,266.55|2,971,540,693.95|
|其中：营业成本|3,017,646,234.42|2,470,298,172.11|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|37,737,614.36|20,989,821.38|
|销售费用|220,651,422.00|113,723,435.21|
|管理费用|200,310,036.24|175,384,691.70|
|财务费用|244,527,522.88|156,576,294.86|
|资产减值损失|26,288,436.65|34,568,278.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||8,280.00|-18,000.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|-6,174,139.76|10,266,842.83|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,068,047,023.30|633,409,242.73|
|加：营业外收入|10,310,660.08|22,875,446.42|
|其中：非流动资产处置利得|574,547.14|574,547.14|
|减：营业外支出|6,898,470.84|1,240,395.94|
|其中：非流动资产处置损失|27,401.75|27,401.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,071,459,212.54|655,044,293.21|
|列）|||
|减：所得税费用|214,894,284.00|124,670,702.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|856,564,928.54|530,373,590.78|
|归属于母公司所有者的净利润|856,470,855.34|521,671,085.39|
|少数股东损益|94,073.20|8,702,505.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|856,564,928.54|530,373,590.78|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||856,470,855.34|521,671,085.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|94,073.20|8,702,505.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3524|0.2126|
|（二）稀释每股收益|0.3516|0.2121|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|7,737,263.41|14,181,055.64|
|财务费用|13,850,992.24|3,663,364.63|
|资产减值损失|124,044.59|63,473.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,544.00|5,544.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-21,706,756.24|-17,902,349.40|
|加：营业外收入||444.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-21,706,756.24|-17,901,904.88|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-21,706,756.24|-17,901,904.88|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-21,706,756.24|-17,901,904.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,208,958,255.49|1,814,859,197.72|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|552,004.75|381,779.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|892,519,196.11|1,052,028,775.80|
|经营活动现金流入小计|3,102,029,456.35|2,867,269,752.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,153,599,575.34|1,367,472,233.64|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|271,464,348.07|268,498,475.11|
|支付的各项税费|543,781,304.83|467,012,114.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|855,849,195.85|745,048,299.90|
|经营活动现金流出小计|2,824,694,424.09|2,848,031,122.95|
|经营活动产生的现金流量净额|277,335,032.26|19,238,629.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||49,648,200.00|
|取得投资收益收到的现金|6,594.00|3,211,900.85|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||476,409.63|50,757.28|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|57,458,208.12|379,760,024.97|
|投资活动现金流入小计|57,941,211.75|432,670,883.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||35,841,977.47|139,179,871.61|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|236,854,665.00|249,381,268.34|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|40,361,322.21|390,001.00|
|投资活动现金流出小计|313,057,964.68|388,951,140.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-255,116,752.93|43,719,742.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,187,341,494.77||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,802,792,000.00|2,520,437,724.96|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,008,832,125.53|1,695,166,625.03|
|筹资活动现金流入小计|4,998,965,620.30|4,215,604,349.99|
|偿还债务支付的现金|2,172,150,555.57|2,224,675,983.34|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|435,208,232.60|406,105,276.80|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,878,618,006.84|1,924,423,395.52|
|筹资活动现金流出小计|4,485,976,795.01|4,555,204,655.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|512,988,825.29|-339,600,305.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,096,770.68|183,837.91|
|五、现金及现金等价物净增加额|533,110,333.94|-276,458,095.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|919,469,977.14|1,138,689,711.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,452,580,311.08|862,231,615.45|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还||24,120.78|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,807,449.09|10,853,237.85|
|经营活动现金流入小计|3,807,449.09|10,877,358.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|3,513,340.20|10,873,723.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,063,149.08|10,807,036.10|
|经营活动现金流出小计|22,576,489.28|21,680,759.29|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,769,040.19|-10,803,400.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,544.00|400,005,544.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,544.00|400,005,544.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
|金|||
|投资支付的现金|234,378,047.78|188,257,507.50|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1.00|
|投资活动现金流出小计|234,378,047.78|188,257,508.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-234,372,503.78|211,748,035.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,187,341,494.77||
|取得借款收到的现金|430,000,000.00|90,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,025,573,064.34|893,315,758.48|
|筹资活动现金流入小计|2,642,914,559.11|983,315,758.48|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|256,035,553.89|197,794,338.27|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,359,240,840.43|961,510,824.83|
|筹资活动现金流出小计|1,705,276,394.32|1,174,305,163.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|937,638,164.79|-190,989,404.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-0.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|684,496,620.82|9,955,230.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|10,844,899.86|3,499,874.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|695,341,520.68|13,455,104.41|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
鸿达兴业股份有限公司董事长：周奕丰
二〇一七年十月二十四日