宁夏建材集团股份有限公司
2016年年度股东大会
会
议
资
料
宁夏建材2016年年度股东大会宁夏建材集团股份有限公司
2016年年度股东大会议题
1、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》2、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》3、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》4、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告》
5、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》
6、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》7、审议《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度利润分配预案》
宁夏建材2016年年度股东大会宁夏建材集团股份有限公司
2016年年度股东大会议程
一、会议基本情况
（一）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间：2017年 4月 11日下午14：00
2.网络投票日期、时间：
（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2017年 4月 11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过互联网投票平台的投票时间 2017年 4月 11日 9:15-15:00（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦 16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主持人：董事长尹自波
（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始（二）主持人宣读会议议题
（三）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
（四）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度独立董事
宁夏建材2016年年度股东大会述职报告》
（五）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
（六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告》（七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》
（八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》
（九）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度利润分配预案》
（十）出席现场会议股东审议以上议案
（十一）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决
（十二）出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
（十三）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
（十四）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司
（十五）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果
（十六）计票人宣布本次股东大会的投票结果
（十七）主持人宣布本次股东大会决议
宁夏建材2016年年度股东大会（十八）律师宣读本次大会的法律见证意见
（十九）出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
（二十）会议结束
宁夏建材2016年年度股东大会议案一
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
各位股东：
根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。
附：《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会附：
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年，水泥、商品混凝土行业经营和发展的外部环境不断变化，水泥产能严重过剩局面仍在继续，市场竞争进一步加剧，煤电运价格由上半年的低位运行转变为下半年的快速上涨，下半年公司所在市场区域铁路公路等重要基础设施的投入力度有所上升。面对上述复杂的环境，公司沉着应对，积极抢抓机遇，内抓管理提升，实现了稳价提量，降本增效，公司经营业绩得到显著提升。
2016年度，公司销售水泥 1,584.87万吨，同比增加13.35%，商品混凝土产销量 183.08万方，同比增加8.29%，生产熟料 1,168.87万吨，同比增加11.18%；生产水泥 1,585.10万吨，同比增加13.17%；实现营业收入 36.89亿元，同比增加15.84%；实现归属于母公司股东的净利润 5,764.99万元，同比增加189.76%。
2016年度受公路、铁路等重要基础设施投入力度加大的影响，公司区域水泥、商品混凝土市场需求增加，公司水泥、商品混凝土销量与去年同期相比增加，致使公司利润指标同比出现上升。
（一）主营业务分析
宁夏建材2016年年度股东大会利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,688,900,584.17|3,184,499,513.36|15.84|
|营业成本|2,621,196,026.65|2,407,223,341.71|8.89|
|销售费用|460,389,942.26|382,982,857.98|20.21|
|管理费用|290,791,677.07|312,313,349.44|-6.89|
|财务费用|103,684,752.22|109,140,910.10|-5.00|
|税金及附加|51,592,034.49|26,390,900.06|95.49|
|资产减值损失|127,321,557.34|19,495,697.56|553.08|
|营业外收入|109,385,814.88|156,345,871.65|-30.04|
|营业外支出|6,165,395.58|7,444,887.45|-17.19|
|少数股东损益|37,825,954.11|35,012,761.98|8.03|
|经营活动产生的现金流量净额|598,595,229.05|309,442,033.98|93.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,774,450.13|-35,963,249.70|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-222,627,409.08|-229,943,762.36|不适用|

（1）营业收入变动主要原因：公司产品销量增加所致。
（2）营业成本变动主要原因：公司产品销量增加，相应结转的成本增加所致。
（3）销售费用变动主要原因：公司水泥销售以到岸价结算，水泥运输费用增加所致。
（4）管理费用变动主要原因：报告期固定资产维修费用、资产折旧及摊销、停产损失同比减少，以及根据财会[2016]22号文件精神将部分税费转入税金及附加所致。
（5）财务费用变动主要原因：报告期银行贷款减少以及发行公司债券利
率下降导致利息支出减少所致。
宁夏建材2016年年度股东大会（6）经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：销售商品现金收款增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
（7）投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：报告期公司分配股利及偿付利息所支付的现金减少所致。
（9）税金及附加变动主要原因：主要系 2016年 5-12月公司管理税费金额由管理费用重分类至税金及附加所致。
（10）资产减值损失变动主要原因：报告期公司计提固定资产及存货减值准备增加所致。
1、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况||||||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）||营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）||
|建材行业|3,672,880,243.35|2,614,923,789.98|28.80|16.03||9.07||增加 4.53个百分点||
|主营业务分产品情况||||||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）||营业收入比上年增减（%）||营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）|
|水泥及熟料|3,063,639,177.93|2,244,541,804.15|26.74||17.06||8.62||增加5.70个百分点|
|商品混凝土|549,596,905.55|329,078,080.45|40.12||1.80||2.30||减少0.29个百分点|
|骨料|59,644,159.87|41,303,905.38|30.75||594.73||347.00||增加38.38个百分点|

宁夏建材2016年年度股东大会
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|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|宁夏自治区内|2,130,270,541.14|1,542,805,036.09|27.58|9.23|1.10|增加 5.82个百分点|
|宁夏自治区外|1,542,609,702.21|1,072,118,753.89|30.50|26.94|23.03|增加 2.21个百分点|

2、产销量情况分析表
单位：万吨/万方
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|熟料|1,168.87|144.09|90.59|11.18|45.94|-30.37|
|水泥|1,585.10|1,584.87|26.54|13.17|13.35|0.91|
|商品混凝土|183.08|183.08|0|8.29|8.29|0|
|骨料|352.10|339.39|32.77|418.10|615.86|20.92|

注：上述主要产品销售量为内部抵销前数据。
3、成本分析表
单位：元
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|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|建材行业|直接材料|716,678,432.56|27.41|658,542,829.18|27.47|8.83|
|建材行业|辅助材料|91,701,933.90|3.51|78,396,349.73|3.27|16.97|
|建材行业|原煤|445,744,411.94|17.05|425,025,061.97|17.73|4.87|
|建材行业|动力|552,799,131.83|21.14|515,581,708.00|21.51|7.22|
|建材行业|人工费用|150,582,927.16|5.76|130,457,051.84|5.44|15.43|
|建材行业|制造费用|657,416,952.59|25.14|589,487,221.60|24.59|11.52|
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|水泥、熟料|直接材料|456,143,413.09|20.57|411,499,434.14|19.91|10.85|
|水泥、熟料|辅助材料|58,424,872.25|2.64|45,055,424.97|2.18|29.67|
|水泥、熟料|原煤|445,744,411.94|20.11|425,025,061.97|20.57|4.87|
|水泥、熟料|动力|541,071,286.62|24.41|511,429,358.95|24.75|5.80|

宁夏建材2016年年度股东大会
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|水泥、熟料|人工费用|111,103,430.59|5.01|110,772,393.42|5.36|0.30|
|水泥、熟料|制造费用|604,511,440.16|27.27|562,612,732.92|27.23|7.45|
|商品混凝土|直接材料|231,594,111.97|64.94|241,672,891.94|75.09|-4.17|
|商品混凝土|辅助材料|33,277,061.65|9.33|33,340,924.76|10.36|-0.19|
|商品混凝土|水电|8,899,936.60|2.50|3,375,027.62|1.05|163.70|
|商品混凝土|人工费用|36,583,908.60|10.26|19,499,935.03|6.06|87.61|
|商品混凝土|制造费用|46,266,011.13|12.97|23,966,689.20|7.45|93.04|
|骨料|直接材料|28,940,907.51|70.07|5,370,503.11|58.12|438.89|
|骨料|动力|2,827,908.60|6.85|777,321.42|8.41|263.80|
|骨料|人工费用|2,895,587.97|7.01|184,723.39|2.00|1,467.53|
|骨料|制造费用|6,639,501.30|16.07|2,907,799.47|31.47|128.33|

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|916,708,674.79|11.70|552,236,206.36|7.11|66.00|注1|
|应收票据|393,618,227.20|5.02|228,820,131.90|2.95|72.02|注2|
|应收账款|788,745,700.19|10.07|863,514,872.73|11.12|-8.66|注3|
|预付款项|119,832,408.80|1.53|95,482,499.34|1.23|25.50|注4|
|其他应收款|16,017,812.69|0.20|11,937,622.45|0.15|34.18|注5|
|在建工程|2,712,631.31|0.03|116,442,041.27|1.50|-97.67|注6|
|工程物资|152,341.17|0.00|451,396.13|0.01|-66.25|注7|
|短期借款|660,000,000.00|8.42|1,240,000,000.00|15.97|-46.77|注8|
|应付票据|-|0.00|15,000,000.00|0.19|-100.00|注9|
|预收款项|145,569,757.24|1.86|73,833,671.67|0.95|97.16|注10|
|应付股利|16,006,418.96|0.20|32,672,629.30|0.42|-51.01|注11|
|应付债券|500,000,000.00|6.38|900,000,000.00|11.59|-44.44|注12|
|专项应付款|1,500,000.00|0.02|2,825,000.00|0.04|-46.90|注13|
|预计负债|4,268,285.15|0.05|3,364,478.16|0.04|26.86|注14|

宁夏建材2016年年度股东大会注1：货币资金增加的主要原因为：收取货款金额比上年期末增加所致。
注2：应收票据增加的主要原因为：应收票据结算货款量增加，且尚未到期兑付所致。
注3：应收账款减少的主要原因为：公司加大货款回收和清收力度使得应收账款余额有所减少。
注4：预付款项增加的主要原因为：预付煤款及电费款增加所致。
注5：其他应收款增加的主要原因为：投标及履约保证金和往来业务款增加所致。
注6：在建工程减少的主要原因为：报告期在建工程转入固定资产所致。
注7：工程物资减少的主要原因为：工程物资领用所致。
注8：短期借款减少的主要原因为：报告期偿还银行借款及短期融资券所致。
注9：应付票据减少的主要原因为：应付票据兑付所致。
注10：预收款项增加的主要原因为：预收水泥款增加所致。
注11：应付股利减少的主要原因为：报告期支付少数股东股利所致。
注12：应付债券减少的主要原因为：报告期中期票据重分类至一年内到期的非流动负债所致。
注13：专项应付款减少的主要原因为：报告期公司已对部分专项应付款进行支付。
注14：预计负债增加的主要原因为：预计应付矿山生态环境恢复治
宁夏建材2016年年度股东大会理费用增加所致。
（四）行业经营性信息分析
1、固定资产投资增速持续放缓
2016年是我国“十三五”的开局之年，经济总体呈现出缓中趋稳、稳中向好的运行态势，全国 GDP同比增长6.7%。在全国经济增长进一步放缓的形势下，固定资产投资增长乏力，投资增速持续下降。2016年全国固定资产投资（不含农户）59.65万亿元，同比增长8.1%，较上一年下降 1.9个百分点，增速自 2001年以来首次破“十”。
2016年，我国房地产市场呈现回暖趋势，库存压力有所缓解。在多重政策利好影响下，一线及部分热点二三线城市显现过热发展态势，楼市调控逐渐收紧，10月、11月一线城市和部分热点二线城市相继出台了限购、限贷和首付比例限制调控政策，希望遏制房价过快上涨，使市场迅速降温，多数三四线城市库存压力依然严峻。2016年全国房地产开发投资 10.26万亿元，同比增长6.9%，较去年同期提高 5.9个百分点；房地产开发企业房屋施工面积和新开工面积与去年同期相比均保持不同程度的增长。
基础设施建设投资是实现我国经济稳增长的重要保障，也是推进供给侧结构性改革的重要抓手，2016年我国基础设施建设投资依然保持较快增长，对西部投资力度增强， 2016年国家新开工西部大开发重点工程 30项，投资总规模为 7,438亿元，重点投向西部地区铁路、公路、大型水利枢纽和能源等重大基础设施建设领域。2016年我国基础设施建设投资(不
宁夏建材2016年年度股东大会含电力)11.89万亿元，同比增长17.4%，较 2015年同期提高 0.2个百分点。
从近三年月度累计投资增速对比来看，固定资产投资增速进一步下滑，目前呈现出企稳态势；房地产去库存力度加大，市场回暖，房地产投资增速于去年降至同比增长1%的低点后触底回升，保持小幅平稳增长；
基建投资增速总体波动不大，仍保持较高位增长，且增长幅度好于上一年。
2016年房地产市场的回暖和基建投资稳定快速增长，为拉动水泥需求起到了重要的支撑作用。
2、需求弱势复苏，水泥产量低速增长
2015年水泥产业陷入前所未有的低谷，水泥需求出现近 25年以来的首次下滑。2016年在基建投资保持快速增长和房地产市场回暖的带动下，水泥市场呈现出弱势复苏态势，水泥需求保持低速增长，2016年全国水泥产量为 24亿吨，同比增长2.5%。
宁夏建材2016年年度股东大会 2016年全国六大区域市场分化走势明显，在“京津冀一体化”战略和加快西部地区基础设施建设的推动下，华北和西南地区水泥需求仍呈现出较快增长；华东和中南依然是全国需求最大的区域，两大区域水泥产量占全国比重接近60%，水泥产量保持小幅低速增长；西北和东北市场情况未见好转，水泥需求持续下滑。
处于西北地区的宁夏回族自治区，2016年度由于基础设施建设的拉动，水泥产量完成 1945.91万吨，同比增长11.67%。
数据来源：国家统计局
3、行业利润大幅回升
2016年水泥行业推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格持续回升，且后期走势依然较为坚挺，使得全年行业效益得到大幅提高。北部省份大幅减亏且多数省份扭亏，南部省份利润均有不同程度的上涨。
宁夏建材2016年年度股东大会
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司未进行对外股权投资。
2、重大的非股权投资
单位：万元
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|
|宁夏赛马粉煤灰精细深加工项目|11,402.00|50%|1,568.44|4,154.28|
|喀喇沁公司4500t/d熟料水泥生产线配套9MW纯低温余热发电项目|77,591.20|100%|1,066.15|63,020.68|
|合计|97,988.20|/|2,634.59|67,174.96|

（六）重大资产和股权出售
宁夏建材2016年年度股东大会报告期，公司未出现重大资产和股权出售的情况
（七）主要控股公司分析
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|子公司全称|业务性质|持股比例(%)|资产规模（万元）|净利润（万元）|
|宁夏赛马水泥有限公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|100|164,064.47|8 44.83|
|宁夏青铜峡水泥股份有限公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|87.32|138,126.04|9,289.89|
|宁夏中宁赛马水泥有限公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|100|47,607.79|3,617.36|
|宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司|水泥生产与销售|100|12,756.92|162.77|
|固原市六盘山水泥有限责任公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|100|11,547.62|-4,068.71|
|中材甘肃水泥有限责任公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|98.42|59.153.15|7,096.24|
|天水中材水泥有限责任公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|80|81,522.22|8,588.90|
|乌海赛马水泥有限责任公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|100|34,432.68|275.58|
|乌海市西水水泥有限责任公司|水泥及水泥熟料的生产与销售|100|42,346.70|-14,397.86|
|宁夏赛马科进混凝土有限公司|商品混凝土的制造与销售|100|71,714.59|803.98|
|喀喇沁草原水泥有限责任公司|水泥及水泥熟料的生产、销售|100|79,911.47|742.60|

（1）2016年 1-12月，公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入 74,520.68万元，比上年增加15.11%，营业利润-2,737.54万元，比上年减亏17.50%，净利润 844.83万元，比上年增加253.30%。该公司利润增加的主要原因为：受区域水泥市场需求增加，该公司产品销量同比增加使得主营业务收入、净利润同比出现增加。
（2） 2016年 1-12月，公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入 70,666.42万元，比上年增加33.07%，营业利润 7,562.32万元，比上年增加313.90%，净利润 9,289.89万元，比上年增加114.93%。
该公司利润增加的主要原因为：受区域水泥市场需求增加，该公司水泥销
宁夏建材2016年年度股东大会量及价格同比增加使得主营业务收入同比增加，营业利润及净利润同比出现增加。
（3） 2016年 1-12月，公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入 35,832.44万元，比上年增加16.51%，营业利润 4,190.96万元，比上年增加221.56%，净利润 3,617.36万元，比上年增加86.69%。
该公司利润增加的主要原因为：受区域水泥市场需求增加，该公司水泥销量及价格同比增加使得主营业务收入同比增加，营业利润及净利润同比出现增加。
（4）2016年 1-12月，公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司实现营业收入 14,636.21万元，比上年减少4.53%，营业利润 -5,194.76万元，比上年增亏352.33%，净利润-4,068.71万元，比上年增亏480.69%。该公司利润变动的主要原因为报告期计提资产减值损失导致亏损增加。
（5） 2016年 1-12月，公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司实现营业收入 37,390.84万元，比上年增加4.27%，营业利润 6,025.88万元，比上年增加216.77%，净利润 7,096.24万元，比上年增加105.67%。
受甘肃水泥行业错峰生产影响，该公司水泥销量有所降低，但销售单价上升，主营业务收入增加，产品制造成本同比下降导致主营业务成本下降，公司利润增加。
（6）2016年 1-12月，公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司实现营业收入 57,221.02万元，比上年减少5.73%，营业利润 10,358.15万元，比上年增长4.62%，净利润 8,588.90万元，比上年减少20.75%。
宁夏建材2016年年度股东大会报告期，该公司因水泥销量及价格降低导致营业收入有所减少，成本及期间费用同比下降抵补了营业收入下降的不利因素，该公司营业利润出现小幅上升，政府补助收入减少导致净利润出现下降。
（7） 2016年 1-12月，公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司实现营业收入 14,482.49万元，比上年增加3.47%，营业利润 3.61万元，净利润 275.58万元，实现扭亏为盈。该公司利润增加的主要原因为：受区域水泥市场需求增加影响，报告期该公司水泥产销量较上年同期均有较大幅度的增加，致使主营业务收入增加、成本降低，同时期间费用较同期大幅度的降低，该公司扭亏为盈。
（8） 2016年 1-12月，公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司实现营业收入 13,974.64万元，比上年增加40.28%，营业利润 -14,217.95万元，比上年增亏73.71%，净利润-14,397.86万元，比上年增亏79.60%。报告期，受区域水泥市场需求增加影响，该公司水泥销量同比增加使得主营业务收入增加，但因当期计提资产减值损失导致亏损增加。
（9） 2016年 1-12月，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司实现营业收入 37,676.83万元，比上年增加0.80%，营业利润 1,050.72万元，比上年减少28.99%，净利润 803.98万元，比上年减少54.46%。报告期该公司商品混凝土销量同比增加，但因产品价格下降使得营业收入出现小幅增加，主要原材料砂石料供应紧张，价格上涨影响主营业务成本上升，致使报告期该公司营业利润及净利润同比出现下滑。
（10） 2016年 1-12月，公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任
宁夏建材2016年年度股东大会公司实现营业收入28,348.02万元，比上年增加162.39%，营业利润850.17万元，净利润 742.60万元，实现扭亏为盈。因该公司水泥生产线于 2015年 8月建成投产，2016年全年产品销量大幅增加使得营业收入增加幅度较大，本年营业利润及净利润扭亏为盈。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
近年来国家出台多项政策控制新增产能，产能过剩矛盾依然突出。产能严重过剩和集中度偏低仍是制约水泥行业发展的瓶颈问题，随着固定资产投资增速持续放缓的影响，未来水泥市场需求仍将弱势运行。水泥企业将依托供给侧结构性改革、环境保护等政策的深化落实，逐步化解水泥产能过剩局面。通过“三去一降一补”等任务的逐步落实，进一步推动水泥企业效益的回升。
（二）公司发展战略
以提质增效为核心，以改革创新为动力，发挥销售引领作用，强化生产组织管理，节能降耗，持续推进安全发展、清洁生产、智能制造，实现企业可持续发展。
（三）经营计划
A.公司在 2015年度报告中披露了 2016年度经营计划：2016年，公司计划产销水泥 1360万吨，产销商品混凝土 215万方，实现营业收入 31.07亿元。2016年度公司实际生产水泥 1585.10万吨，完成计划的116.55%；销售水泥 1584.87万吨，完成计划的116.53%；产销商品混凝土 183.08万方，完成计划的85.15%，实现营业收入 36.89亿元，完成计
宁夏建材2016年年度股东大会划的118.73%。2016年公司实现的营业收入比计划数高的主要原因：2016年度，公司所在区域公路铁路等重要基础设施投入力度加大，区域水泥市场需求增加，公司主要产品水泥销量增加，致使营业收入高于计划。
B.2017年，公司计划水泥产销量 1400万吨，商品混凝土产销量 150万方，实现营业收入 32.18亿元。为完成这一任务，公司 2017年主要工作如下：
1、把握机遇，开拓市场，提高市场占有率
公司将紧密结合市场需求结构的变化，充分利用企业管理优势、产品质量优势和集团整体服务保障优势，全力做好信息采集、沟通谈判等售前准备，售中保供及售后跟踪回访服务，稳固既有客户、争取潜在客户，提高市场占有率。充分发挥区域市场协同及错峰生产效应，完善内部定价机制，严格价格管控。
2、细化管理，做优指标，降本增效
公司将持续深入开展对标工作，发挥对标对提高管理精准性的作用，抓重点，突破瓶颈，推动技术经济指标的全面提升，进一步加强集中采购、节能技术优化改造和检维修等工作的组织管理，落实降本目标。通过清晰定位产品品牌，不断提升产品质量，满足不同客户需求，筑牢质量在行业的领先地位。
3、持续推进安全标准化、生产清洁化、工厂智能化
继续深入推进安全生产标准化创建工作，进一步强化安全管理，落实各级主体的安全责任；持续推进清洁生产，切实提高各级管理人员对清洁化生产重要性的认识，制订更加严厉的环保管理考核措施，确保达标排放。
宁夏建材2016年年度股东大会按照总体规划、分布实施的原则，持续推进工厂智能化，加快推进“智慧物流”项目建设。
（四）可能面对的风险
1、产业政策风险
公司所处的水泥行业目前总体产能过剩严重，近年来，国家针对水泥等行业产能过剩先后出台了多项调控政策，淘汰落后水泥产能，严控新增水泥产能。如果未来上述淘汰落后产能的政策和供给侧改革政策能顺利推进，将有利于改善整个水泥市场的供求状况，公司将从中获益。但如果上述政策未能顺利推进或政策执行过慢，公司生产经营仍将受到产能过剩严重的不利影响。
公司将积极响应和落实国家相关政策，利用公司规模、质量、品牌和市场、技术等方面的优势，发挥集团市场协同优势，统筹安排错峰生产时间，实现经营业绩的改善和提高。
2、环保政策及管理方面的风险
由于水泥行业为高耗能、高污染行业，国家采取的对水泥行业越来越严格的环保要求大大提高了行业的进入门槛，并通过差别电价、禁止落后产能转移流动等措施加强淘汰力度。公司目前的水泥生产线均符合现行行业环保政策。如果未来国家对水泥行业的环保要求进一步提高，公司可能存在部分生产线环保投入需要进一步增加，将增加公司经营成本。另外，公司如果未来在环保管理方面出现重大事故，将对公司经营产生不利影响。
公司一直高度重视环保管理工作，环保设施完善并运行良好。公司将
宁夏建材2016年年度股东大会及时跟踪国家关于环保方面的政策和动向，完善环保管理办法，持续推进清洁化生产和智能工厂的建设，不断优化环保设施技术指标，降低环保投入成本。
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司2012年8月10日召开的2012年第二次临时股东大会决议对《公司章程》进行了修改，对公司利润分配相关条款进行了修订，明确公司的现金分红政策为：
“公司本年度盈利，累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则上每年度至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司的净利润）的百分之三十。
如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详细说明未能提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。”
报告期，公司现金分红政策执行情况良好，未出现调整现金分红政策的情况。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
宁夏建材2016年年度股东大会
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2016年|0|0.4|0|19,127,241.68|57,649,875.49|33.18|
|2015年|0|0.2|0|9,563,620.84|19,895,554.81|48.07|
|2014年|0|1.8|0|86,072,587.56|271,512,984.40|31.70|

四、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
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|会议名称|会议召开时间|相关决议|表决结果|
|六届董事会第六次会议|2016年3月22日|审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度总裁工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度资产损失计提、资产核销处臵、会计差错更正及重大不确定事项的报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》、《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法>的议案》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法>的议案》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》、《关于公司2016年度高级管理人员基本年薪发放方案的议案》、《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》|通过|
|六届董事会第七会议|2016年4月27日|审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年第一季度报告(全文及正文）》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司申请发行公司债券的议案》、《关于公司子公司申请银行借款的议案》、《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》、《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》|通过|
|六届董事会第八会议|2016年7月19日|审议通过《关于公司申请银行借款的议案》、《关于兑现公司高级管理人员 2015 年度绩效薪酬的议案》、《关于兑现公司高级管理人员2013-2015年延期绩效年薪的议案》|通过|
|六届董事会第九会议|2016年8月17日|审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年半年度报告》(全文及摘要）|通过|

宁夏建材2016年年度股东大会
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|-|-|-|-|
|六届董事会第十次临时会议|2016年10月14日|审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年第三季度报告》(全文及正文）、《关于注销喀喇沁赛马混凝土有限公司的议案》、《关于公司聘请2016年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司聘请2016年度内部控制审计服务机构的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》|通过|

（二）股东大会召集召开情况
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|会议名称|会议召开时间|相关决议|表决结果|
|2015年年度股东大会|2016年4月15日|审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》|通过|
|2016年第一次临时股东大会|2016年5月16日|审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司申请发行公司债券的议案》、《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》|通过|
|2016年第二次临时股东大会|2016年11月1日|审议通过《关于公司聘请2016年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司聘请2016年度内部控制审计服务机构的议案》|通过|

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会议案二
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
根据 2016年独立董事履职情况，依据相关要求，编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》（详见附件），请予审议。
附件：详情请阅公司于 2017年 3月 16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》
独立董事：周塞军、罗立邦、陈曦 2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会议案三
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位股东：
根据 2016年公司经营情况及监事会工作情况，公司监事会编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》（详见附件），请予审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》宁夏建材集团股份有限公司监事会 2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会附：
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，召开监事会、列席董事会和股东大会。对公司依法运作、公司财务、关联交易以及信息披露等情况进行了认真监督检查。现将公司 2016年度监事会工作报告如下：一、监事会成员情况
报告期内，公司第六届监事会监事成员由焦彤英（监事会主席）、王红军、康立新变更为朱彧（监事会主席）、王红军、康立新。
2016年 3月 10日公司第六届监事会监事、监事会主席焦彤英因到达法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。公司于 2016年 4月 15日召开宁夏建材 2015年度股东大会审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，选举朱彧为公司第六届监事会补选监事。经公司第六届监事会第六次会议审议通过，朱彧担任公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
二、监事会工作情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议情况|出席会议情况||||相关决议|表决结果|
||焦彤英|朱彧|王红军|康立新|||

宁夏建材2016年年度股东大会
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|2016 年 3 月22 日召开第六届监事会第五次会议|出席|-|出席|出席|审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度资产损失计提、资产核销处臵、会计差错更正及重大不确定事项的报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》|全票通过|
|2016 年 4 月15 日召开第六届监事会第六次会议|-|出席|出席|出席|审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》|全票通过|
|2016 年 4 月27 日召开第六届监事会第七次会议|-|出席|出席|出席|审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年第一季度报告（全文及正文）》|全票通过|
|2016 年 8 月17 日召开第六届监事会第八次会议|-|出席|出席|出席|审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年半年度报告》（全文及摘要）|全票通过|

宁夏建材2016年年度股东大会
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|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年10月14 日召开第六届监事会第九次会议|-|出席|出席|出席|审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》（全文及正文）|全票通过|

三、监事会对有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2016年度，监事会对公司股东大会、董事会运行情况、公司董事、高级管理人员履职情况以及公司日常经营等方面进行审核和监督。监事会认为：2016年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司 2016年度的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
宁夏建材2016年年度股东大会（五）公司关联交易情况
监事会对公司 2016年发生的关联交易情况进行了监督，监事会认为：公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
（六）公司利润实现与预测存在差异的原因
公司在 2015年度报告中预计 2016年度经营计划：2016年，公司计划产销水泥 1360万吨，产销商品混凝土 215万方，实现营业收入 31.07亿元。2016年度公司实际生产水泥1,585.10万吨，完成年计划的116.55%；
销售水泥 1,584.87万吨，完成年计划的116.53%；混凝土产销量 183.08万方，完成年计划的85.15%；实现营业收入 36.89亿元，完成年计划的118.73%。
2016年公司实现的营业收入比计划数高的主要原因：2016年度，国家加大公路铁路等重要基础设施投入力度，区域水泥市场需求增加，公司主要产品水泥销量增加，水泥价格上升，致使营业收入高于计划。
宁夏建材集团股份有限公司监事会 2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会议案四
宁夏建材集团股份有限公司
2016年年度报告
各位股东：
根据 2016年公司生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告》（详见附件），请予审议。
附件：详情请阅公司于 2017年 3月 16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会议案五
宁夏建材集团股份有限公司
2016年年度报告摘要
各位股东：
根据 2016年公司生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》（详见附件），请予审议。
附件：详情请阅公司于 2017年 3月 16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会议案六
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
各位股东：
根据 2016年度生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》（详见附件），请予审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会附：
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师事务所经审计后认为公司财务报表均已按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，出具了无保留意见的审计报告。
现就公司财务运作情况，做 2016年度财务决算报告：
一、年度会计报表合并范围及变动情况
（一）会计报表合并范围
纳入报表合并范围的各子公司基本情况
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|注册地|简称|注册资本（万元）|年末净资产额（万元）|持股比例（％）|
|宁夏青铜峡市|青水股份|33,425|11,2890|87.32|
|宁夏石嘴山市|石嘴山赛马|6,019|10,870|100|
|宁夏固原市|六盘山公司|7,713|13,890|100|
|宁夏中宁县|中宁赛马|20,576|43.383|100|
|宁夏银川市|赛马科进|25,500|38,115|100|
|内蒙古乌海市|乌海赛马|25,131|10,139|100|
|甘肃兰州市|中材甘肃|20,000|28,741|98.42|
|甘肃天水市|天水中材|22,800|34,327|80|
|宁夏青铜峡市|青铜峡混凝土|1,500|2,132|100|

宁夏建材2016年年度股东大会
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|宁夏中宁县|中宁混凝土|1,500|1,915|100|
|甘肃天水|天水华建|2,108|11,931|60|
|内蒙古赤峰市|喀喇沁公司|25,000|21,877|100|
|宁夏平罗县|金长城砼业|5,000|7,690|100|
|宁夏银川市|煜皓砼业|1,200|3,204|100|
|宁夏银川市|宁夏赛马|50,000|84,979|100|
|内蒙古乌海市|乌海西水|10,000|18,673|100|
|宁夏银川市|骏升物业|55|-7|100|
|宁夏青铜峡市|青苑物业|100|17|100|

（二）会计报表合并范围变动情况
2016年 10月 14日本公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于注销喀喇沁赛马混凝土有限公司的议案》，2016年 12月 27日喀喇沁旗市场监督管理局出具《核准注销登记通知书》（赤喀喇沁核注通内字[2016]第 1602414718号），核准注销子公司喀喇沁赛马混凝土有限公司。
报告期内会计报表合并范围由上年的 19家变更为 18家。
二、2016年 12月 31日公司财务状况
（一）资产结构：
2016年年末公司资产总额为 783,582.45万元，较上年的 776,639.65万元增加 6,942.80万元，增长0.89%。资产结构变动分析如下：
流动资产年末余额 261,711.22万元，占年末总资产的33.40%，较上年的27.96%上升 5.44个百分点。
主要增加项目：一是货币资金年末余额较年初增加 36,447.25万元，年末余额占年末总资产的11.70%，较上年的7.11%上升 4.59个百分点；
二是应收票据年末余额较年初增加 16,479.81万元，年末余额占年末总资
产的5.02%，较上年的2.95%上升 2.08个百分点；三是预付账款年末余额
宁夏建材2016年年度股东大会较年初增加 2,434.99万元，年末余额占年末总资产的1.53%，较上年的1.23%上升 0.30个百分点。
主要减少项目：一是应收账款年末净额较年初减少 7,476.92万元，年末净额占年末总资产的10.07%，较上年的11.12%下降 1.05个百分点；
二是存货年末净额较年初减少 3,728.64万元，年末净额占年末总资产的4.29%，较上年的4.81%下降 0.52个百分点。
非流动资产年末余额 521,871.23万元，占年末总资产的66.60%，较年初的72.04%下降 5.44个百分点。
主要增加项目：一是无形资产年末净额较年初增加 2,078.96万元，年末净额占年末总资产的4.84%，较年初的4.61%上升 0.23个百分点；二是递延所得税资产年末余额增加 1,196.34万元，年末余额占年末总资产的1.21%，较年初的1.06%上升 0.15个百分点。
主要减少项目：一是固定资产年末净额较年初减少 29,620.01万元，年末净额占年末总资产的58.84%，较年初的63.18%下降 4.34个百分点；
二是在建工程年末净额较年初减少 11,372.94万元，年末净额占年末总资产的0.03%，较年初的1.50%下降 1.47个百分点。
1、流动资产变动的影响因素分析：
货币资金年末余额增加主要原因：一是上年收到的银行承兑汇票在报告期内解付；二是应收账款风险管控和源头赊销治理工作得到了加强，销售货款的回收较上年同期增长4.09%,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 8,271.12万元；三是报告期内本公司发挥规模集中采购优势，面对煤价快速上行优化调整原燃材料采购渠道降低成本，有效抑制了煤价上
宁夏建材2016年年度股东大会调，同比节约支出 2,600万元；积极争取直供电交易量，取得了较好的成绩，外购电价同比下降 0.0154元/度，同比节约支出 1,980万元；同时进一步加大了票据支付材料、工程等项目的资金结算，报告期内购买商品、接受劳务支付的货币资金较上年同期下降29.66%，同比减少 32,792.72万元。
应收票据年末余额增加的主要原因：主要是报告期内营业收入增长以及以前年度货款清收上升影响，同比增加 29,939.35万元，增幅16.55%。
应收账款年末余额减少主要原因：年末应收账款余额较年初减少 6,965.55万元，减幅6.94%，其中：水泥业务减少 1,791.45万元，减幅5.32%，混凝土企业减少 5,174.1元，减幅7.76%。
预付账款年末余额增加的主要原因：一是报告期内青水股份、中宁赛马等公司技改项目年末预付设备款增加 1068.03万元；二是年末预付的煤、电两项业务年末余额较年初增加较大。
其他应收款年末余额增加的主要原因：年末其他应收款余额较年初增加 551.36万元，增幅17.41%，主要是青水股份保证金较年初增加 185万元，喀喇沁公司保证金较年初增加 177万元。
存货年末余额减少主要原因：报告期内公司产成品库存量下降，提高了资金周转率，存货年末余额呈现了逐年下降的趋势。
2、非流动资产变动的影响因素分析：
投资性房地产年末净额增加系公司母公司报告期内根据建材大厦决算报告调整上年暂估结转完工的建材大厦部分楼层对外出租成本，由固定资产转入投资性房地产所致。
宁夏建材2016年年度股东大会固定资产年末净额减少主要系报告期内计提折旧摊销影响。
在建工程年末净额减少的主要原因：年末余额较年初减少 11,372.94万元，减幅97.67%，其中：喀喇沁公司 4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套 9MW纯低温余热发电项目完工转固 6,147.71万元、矿山生产线完工转固 3,320.00万元；宁夏赛马宁东粉煤灰精细深加工项目完工转固 4,154.27万元、兰山水泥磨包机项目完工转固 1,873.99万元。
无形资产年末余额增加的主要原因：年末余额较年初增加 3,710.68万元，其中：青水股份报告期内新增青铜峡卡子庙矿山新增的采矿权（0.51平方公里）2,387.01万元、新增同心县青龙山西道梁二道山北段石灰岩矿采矿权 1,323.67万元。
长期待摊费用增加主要系公司子公司天水中材报告期发生马家山董家山村及石咀村、石川村（2016年 12月 31-2020年 12月31）四年的土地占道费 185.51万元；煜皓公司报告期发生大唐移动站基础地基费用 87.97万元。
递延所得税资产年末余额增加的主要原因系公司报告期内新增应收账款补提坏账准备和存货计提跌价准备、固定资产减值准备确认了递延所得税资产影响。
（二）负债结构：
2016年年末公司负债总额为 334,664.92万元，公司负债总额较年初的 332,547.92万元增加 2,117.00万元，增幅0.64%。其中：流动负债年末余额271,662.05万元，占年末负债总额的81.17%，较年初的230,491.65万元增加 41,170.40万元，增幅17.86%；非流动负债 63,002.86万元，
宁夏建材2016年年度股东大会占年末负债总额的18.83%，较年初的 102,056.26万元减少 39,053.40万元，降幅38.27%。
流动负债报告期增减变动的主要原因：一是短期借款减少，主要原因为报告期内调整融资结构，归还短期银行借款 8,000.00万元，归还短期融资券 50,000.00万元；二是应付票据年末余额较年初减少 1,500万元，主要为上年开出的用于支付材料的应付票据在报告期内到期偿付；三是应付账款年末余额较年初增加 3,997.32万元，主要原因系未到结算支付期的运输费用及部分材料款项；四是预收账款年末余额较年初增加 7,173.61万元，主要原因系收取的产品销售预付款；五是应付股利年末余额较年初减少 1,666.62万元，主要原因系公司子公司赛马科进支付了上期欠付的少数股东应付股利金额；六是一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加 90,815.96万元，主要原因系 5年期中期票据 90,000.00万元将在 2017年 8月份到期重分类由应付债券转入，公司控股公司青水股份应支付的采矿权价款一年内到期的长期应付款转入 815.96万元。
非流动负债报告期增减变动的主要原因：一是应付债券年末余额较年初减少 40,000.00万元，主要系中期票据 90,000.00万元于 2017年 8月份到期重分类至一年内到期非流动负债，同时本年新发行公司债券 50,000.00万元；二是长期应付款年末余额较年初增加 1,620.43万元，主要原因系新增公司控股公司青水股份应支付的采矿权价款购买分期支付的采矿权价款；三是长期应付职工薪酬年末余额较年初减少 169.00万元，主要是辞退福利精算报告调整及支付内退人员工资影响；四是递延收益年末余额较年初减少 460.07万元，主要是报告期摊销与资产相关的政
宁夏建材2016年年度股东大会府补助影响；五是专项应付款年末余额较年初减少 132.50万元，主要是公司子公司宁夏赛马作为自治区平台企业因“电能服务平台建设项目”享受的节能节电项目资金,公司本年已支付。
（三）股东权益
2016年年末公司股东权益合计 448,917.53万元，较年初的 444,091.74万元增加 4,825.79万元，增幅1.09%。其中：
归属于母公司的股东权益年末余额 422,294.60万元，较年初的 416,546.86万元增加 5,747.74万元，增减变动的主要原因一是报告期净利润增加；二是资本公积年末余额增加 710万元，增加的原因系根据中材股份投资发[2016]54号《关于下达2016年资源节约循环利用重点工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》，公司子公司乌海西水收中材集团拨付《乌海西水水泥有限责任公司水泥粉磨系统节能降耗技术改造项目》中央基建投资预算资金 710万元，计入资本公积，由大股东独享；三是分配 2015年度普通股利,使得归属于母公司的股东权益相应减少。
少数股东权益年末余额 26,622.93万元，较年初的 27,544.88万元减少 921.95万元，减少的主要原因系公司控股公司天水公司、天水华建报告期内分配 2015年度普通股利影响,使得少数股东权益减少。
三、2016年主要生产经营完成情况
报告期内，生产水泥 1,585.10万吨，较上年同期的 1,400.60万吨，增加产量 184.50万吨，同比增幅13.17%；生产熟料 1,168.87万吨，较上年同期的 1,051.34万吨，增加产量 117.53万吨，同比增幅11.18%；
生产骨料 342.38万吨，较上年同期的 67.96万吨，增加产量 274.42万吨，
宁夏建材2016年年度股东大会同比增幅403.80%。
报告期内，销售水泥1,584.87万吨（其中：内部关联交易销售量52.56万吨），较上年同期的 1,398.20万吨（其中：内部关联方交易销售量 37.87万吨），增加水泥销量 186.67万吨，同比增幅13.35%，抵销关联方交易因素后销售水泥 1,532.31万吨，较上年同期的 1,360.33万吨，增加销量 171.98万吨，同比增幅12.64%；销售熟料 144.09万吨（其中：内部关联方交易销售量 101.35万吨），较上年同期的 98.73万吨（其中：内部关联方交易销售量 95.62万吨）,增加熟料销量 45.36万吨，同比增幅45.94%，扣除关联方交易影响因素，报告期内熟料的外销量较上年同期增加 39.63万吨，同比增幅较大，外销熟料市场份额主要来源于喀喇沁公司的熟料销售；产销混凝土 183.08万方（其中：内部关联方交易销售量 0.01万方），较上年同期的 169.07万方（其中：内部关联方交易销售量 0.78万方），增加销量 14.01万方，同比增幅8.29%；销售骨料 339.39万吨（其中：内部关联方交易销售量 14.87万吨），较上年同期的 47.41万吨（其中：内部关联方交易销售量 3.37万吨），增加 291.97万吨，报告期内骨料的销售增幅较大，主要是公司子公司乌海西水公司报告期内新增骨料销量 168.62万吨，同时公司子公司宁夏赛马和青水股份报告期内同比分别增加销量 80.23万吨、43.12万吨。
报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入 368,890.06万元，同比上年的 318,449.95万元，增加收入 50,440.11万元，同比增幅15.84%。
其中：实现主营业务收入 367,288.02万元（合并抵销后），同比上年的 316,552.52万元（合并抵销后），增加主营业务收入 50,735.50万元，同
宁夏建材2016年年度股东大会比增幅16.03%；实现其他业务收入 1,602.03万元，同比上年的 1,897.44万元，减少收入 295.41万元，同比降幅15.57%。
报告期内，公司实现利润总额14,087.08万元，同比上年的7,957.52万元，增加利润总额 6,129.56万元，同比增幅77.03%；公司实现净利润 9,547.58万元，同比上年的 5,490.83万元，增加净利润 4,056.75万元，同比增幅73.88%；公司实现归属母公司股东的净利润 5,764.99万元，同比上年的 1,989.56万元，增加 3,775.43万元，同比增幅189.76%。报告
期实现营业利润 3,765.04万元，同比上年同期的-6,932.57万元，增加盈利 10,697.61万元，同比上升幅度较大，营业利润实现了盈利。报告期内,期间三项费用总额 85,486.64万元，同比上年的 80,443.71万元增加 5,042.93万元，同比增幅6.27%，主要影响因素：
1、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加 7,740.71万元，增幅20.21%，变动较大的项目主要是运输费用、装卸费、包装费。
（1）运输费用较上年同期增加 8,033.60万元，主要是报告期内公司负责承运一票结算的水泥业务（含水泥运输承运费用）较上年同期大幅上升，其中：宁夏赛马运费增加 5,328.11万元，青水股份运费增加 2,408.16万元，乌海西水运费增加 1,261.76万元。
（2）包装费用较上年同期减少 419.87万元系报告期袋装水泥销售量减少影响。
（3）职工薪酬上升系报告期销售收入上升影响销售人员绩效薪酬增加 130.89万元。
（4）装卸费用较上年同期增加 281.98万元系报告期产品销售量上
宁夏建材2016年年度股东大会升影响。
2、管理费用：报告期管理费用变动较大的项目主要是职工薪酬、税费、维修费用、固定资产折旧、停产损失、水电气、能源动力费、排污费及无形资产摊销。
（1）职工薪酬较上年同期增加 1,817.50万元,主要是因经营业绩上升影响，本年计提了中层管理人员年终绩效奖金。
（2）税费较上年同期减少 2,772.06万元，减幅66.46%，主要是根据财会[2016]22号文件精神，将 2016年 5月 1日至 2016年 12月 31日期间发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费由管理费用转入税金及附加列示。
（3）维修费用较上年同期减少 1,282.38万元，系报告期固定资产大修理费减少所致。
（4）固定资产折旧、摊销较上年同期减少 722.43万元，主要是固定资产折旧减少影响，其中：喀喇沁公司上年处于运行期，上年生产线部分固定资产折旧计入管理费用。
（5）停产损失较上年同期下降 749.24万元，主要是上年内蒙古地区水泥产能严重过剩，开工不足，存在间断性停产，导致停产期间发生的相关费用转入增加影响。
（6）排污费较上年同期增加 292.67万元。
（7）水电气、能源动力费较上年同期增加 490.97万元，主要是乌海西水公司增加影响。
3、财务费用：报告期财务费用较上年同期减少 545.62万元，主要是
期归还银行借款 8,000.00万元，通过优化调整内部带息负债的结构，降低了运营资金成本，有效地降低了融资成本。
4、资产减值损失：
报告期资产减值损失较上年同期增加 10,782.59万元，增幅553.08%。主要影响因素一是报告期对乌海西水公司无法正常生产的 2500T/D生产线，计提 6,794.58万元固定资产减值准备；二是对生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下的六盘山公司 1500t/d生产线计提减值准备 4,134.81万元，对宁夏赛马水泥有限公司3*11米水泥粉磨生产线计提减值准备 223.72万元。
报告期营业外收入较上年同期减少 4,696.01万元，降幅30.04%，主要系取得的政府补助款同比减少影响，其中：中宁赛马增值税退税较上年同期减少 963万元，天水中材增值税退税较上年同期减少 3,142万元。
报告期营业外支出较上年同期减少 127.95万元，降幅17.19%，主要系本年处臵非流动资产损失减少所致。
报告期所得税费用较上年同期增加 2,072.81万元，增幅84.03%，主要系本年经营业绩大幅增长，相应的计提所得税基数增加以及公司可抵扣的递延所得税费用影响。
四、主要财务指标分析
1、毛利率变动分析情况 单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2016年度|结构比|2015年度|结构比|变动额|

宁夏建材2016年年度股东大会
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|-|-|-|-|-|
|2016年度|结构比|2015年度|结构比|变动额|
|367,288.02|99.57%|316,552.52|99.40%|50,735.51|
|1,602.03|0.43%|1,897.44|0.60%|-295.40|
|368,890.06|100.00%|318,449.95|100.00%|50,440.11|
|261,492.38|99.76%|239,739.94|99.59%|21,752.44|
|627.22|0.24%|982.39|0.41%|-355.17|
|262,119.60|100.00%|240,722.33|100.00%|21,397.27|
|105,795.65|99.09%|76,812.58|98.82%|28,983.07|
|974.81|0.91%|915.04|1.18%|59.77|
|106,770.46|100.00%|77,727.62|100.00%|29,042.84|
|28.94%||24.41%||4.54%|
|28.80%||24.27%||4.54%|
|60.85%||48.23%||12.62%|

报告期内主营业务收入占营业收入总额99.57%，较上年同期上升0.17个百分点；其他业务收入占0.43%；主营业务利润占营业毛利99.09%,较上年同期上升 0.27个百分点，其他业务利润占比0.91%，较上年同期下降 0.27个百分点。
报告期内主营业务收入较上年同期增加 50,735.51万元，增幅16.03%，同比增收的主要影响因素系各产品销售量提升较大影响；报告期内主营业务利润较上年同期增加 28,983.07万元，增幅37.73%；报告期内主营业务综合毛利率28.80%，较上年同期主营业务综合毛利率的24.27%上升了 4.53个百分点。
公司报告期内积极抢抓机遇，内抓管理提升，实现了稳价提量，降本增效，受产品销售量的上升以及成本下降明显影响，公司主营业务毛利及主营业务综合毛利率同比上升较大。
2、盈利能力指标
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|-|-|
|2016年度|2015年度|

宁夏建材2016年年度股东大会
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|-|-|
|28.80%|24.27%|
|2.13%|1.24%|
|3.82%|2.50%|
|1.22%|0.71%|

报告期内主要受产品销售量上升及成本降影响，综合毛利率较上年同期上升 4.53个百分点；由于主营业务毛利的大幅上升，导致销售利润率由上年的2.5%上升至报告期的3.82%，同比上升 1.32个百分点；净资产收益率也由上年的1.24%上升至报告期的2.13%，同比上升0.89个百分点；
总资产报酬率由上年的0.71%上升至报告期的1.22%。
3、财务状况及偿债能力
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|-|-|-|
|2016年末|2015年末|2014年末|
|0.96|0.94|0.90|
|0.84|0.78|0.73|
|42.71%|42.82%|44.65%|

通过两期数据对比分析来看：流动比率、速动比率、资产负债率与上年相比变化较小，公司资产负债率由上年的42.82%下降至报告期的42.71%，同比下降 0.11个百分点，呈现逐年下降的走势，公司的资产负债率一直处于较低水平。
经营能力及经营状况
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|-|-|
|2016年末|2015年末|
|7.03|5.73|
|4.45|3.62|
|0.47|0.40|

注：该指标表按存货及应收账款净值计算
报告期存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率较上年均有所上升，系因销售量上升而存货余额下降所致。
本年应收账款周转率较上年上升，主要因为销量增长带动销售收入增
宁夏建材2016年年度股东大会加，同时水泥企业收紧了赊销业务，加大了以前年度的货款清收，混凝土业务亦加大对历年货款的清收力度，应收账款余额同比减少，导致应收账款周转率的上升。
总资产周转率略有上升,系因销售增长所致。
4、现金流量情况
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|-|-|-|
|2016年度|2015年度|本年变动额|
|33,619.34|4,353.50|29,265.84|
|59,859.53|30,944.20|28,915.33|
|-3,977.45|-3,596.32|-381.13|
|-22,262.74|-22,994.38|731.64|

报告期内经营活动现金净流量较上年同期增加 28,915.33万元，增幅93.44%，同比增加的主要因素一是主要产品销售量的上升，导致销售收入增加较大，影响销售商品收到的现金流入额增加，二是由于购买商品、接受劳务支付的现金同比减少，上述因素影响致使经营活动现金净流量同比增加。
报告期内投资活动现金净流量同比减少，一是本年收到的与投资活动有关的现金减少 190.10万元；二是本年处臵固定资产较上年同期收到的现金减少 225万元。
报告期内筹资活动现金净流量同比略有增加，主要是乌海西水收到中材股份技改项目款 710万元及分配股利减少所致。
宁夏建材集团股份有限公司
2017年 3月 14日
宁夏建材2016年年度股东大会议案七
宁夏建材集团股份有限公司
2016年度利润分配预案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 667,109,324.42元，本年度已分配现金红利 9,563,620.84元，未分配利润送红股 0元；本年度母公司实现净利润 116,697,543.10元，按10%比例提取法定盈余公积金 11,669,754.31元，公司本年度末可供分配的利润为 762,573,492.37元。
1、利润分配预案
公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年度末公司总股本 478,181,042股为基数，向股东每 10股派发现金红利 0.4元(含税)，共计派发现金红利 19,127,241.68元。
2、公积金转增股本预案
2016年公司资本公积金不转增股本。
请予审议：同意本公司 2016年度利润分配预案，公司 2016年资本公积金不转增股本。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2017年 3月 14日