一、概述
2017年，公司实现营业收入32,228.34万元，同比增长12.10%；因公司2017年度计提了投资者诉讼的预计负债，导致2017年度归属于上市公司股东的净利润为-2,468.44万元，较上年同期下降263.13%；但2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,027.20万元，较上年同期下降24.83%。
MAS业务由于酬金政策有所调整，收入出现下滑，2017年实现收入1,640.03万元，较上年同期下滑41.49%。ICT综合服务平台业务全年实现收入14,710.21万元，同比下降9.9%。软件定制业务增长明显，2017年实现收入3,036.84万元，较上年同期增长39.12%。互联网保险作为业务创新的主要方向，2017年实现收入12,711.81万元，同比增长70.91%。
报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，主要包括包括MAS业务和ICT综合服务平台业务、软件定制业务、互联网保险业务。其中，行业移动信息服务仍是公司主要营收和现金流业务，互联网保险业务增长态势明显。
1、MAS业务发展状况
2017年公司MAS业务的发送量整体保持小幅增长态势，全年业务发送量同比增长2.67%。其中保险行业发送量同比增长7.87%，证券和基金行业受到监管政策和市场影响，业务发送量分别下降5.2%和3.2%。MAS业务受到酬金结算政策调整影响，收入同比下滑41.49%。
2、ICT综合服务平台发展状况
报告期内，ICT综合服务平台业务实现收入同比下降9.9%，业务量发送规模也同比出现小幅下滑。分行业看，银行和基金行业客户整体发送量有明显增长，证券行业客户的业务规模出现明显下滑。分地区看，上海、深圳地区业务发送规模保持平稳，北京和江西地区业务发送规模有所下降。
ICT业务受到OTT业务方式影响，目前市场竞争较为激烈，行业利润空间受到挤压。但金融电商等行业的市场规模较大，且客户对服务稳定性、准确性、安全性和形式内容要求提高，公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一，持续不断地提升服务水平，丰富服务内容，争取全力保持行业领先地位。
3、软件定制业务发展状况
报告期内，软件定制业务的发展稳步提升。业务围绕“技术驱动”和“客户驱动”的双引擎布局，聚合资源，重点开发大客户，为其提供从功能设计、功能实现、功能优化等全方位一体的微服务解决方案、互联网展业解决方案、智能客服解决方案和视讯服务解决方案。相关服务及产品获得包括石景山科学技术奖、保险行业技术创新等多个奖项。其中，基于人工智能的运维客服机器人设计与应用入选“2017年度首都设计提升计划课题”。
4、互联网保险业务发展状况
升整体业务规模。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务，其中：
1、报告期内，公司的移动信息服务实现收入19,516.53万元，较上期同期下降8.43%，主要因为MAS业务酬金政策的调整，2017年度实现收入1,640万元，较上年同期下降41.49%；ICT业务实现收入14,710.21万元，较上年同期下降9.9%；移动金融产品及应用服务业务由于业务进一步成熟出现增长，2017年度实现收入3,036.84万元，较上年同期增长39.12%。报告期内，公司的移动信息服务发生营业成本12,857.67万元，较上年同期下降15.26%，主要因为公司向供应商争取了更优惠的结算政策以及整体业务量的下降所致。由于移动信息服务成本同比下降的幅度大于收入同比下降的幅度，导致本报告期的毛利率34.12%，较上年同期增加5.32%。
2、报告期内，保险产品及运营支撑服务实现收入12,711.81万元，较上年同期增长70.91%，主要因为公司在互联网保险业务的深耕拓展，本报告期实现了保险产品及运营支撑服务收入的大幅增长。2017年度保险产品及运营支撑服务发生营业成本10,177.77万元，较上年同期增长113.67%，由于保险产品服务成本同比增长的幅度大于收入同比增长的幅度，导致本报告
期的毛利率19.93%，较上年同期下降16.03%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否
营业收入整体情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|322,283,439.90|100%|287,501,875.58|100%|12.10%|
|分行业||||||
|移动信息服务|195,165,342.40|60.56%|213,124,375.13|74.13%|-8.43%|
|保险产品服务|127,118,097.50|39.44%|74,377,500.45|25.87%|70.91%|
|分产品||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业移动信息服务|195,165,342.40|60.56%|213,124,375.13|74.13%|-8.43%|
|保险产品及运营支||||||
||127,118,097.50|39.44%|74,377,500.45|25.87%|70.91%|
|撑服务||||||
|分地区||||||
|北京|110,297,528.69|34.22%|75,986,547.07|26.43%|45.15%|
|上海|183,925,596.42|57.07%|175,277,594.70|60.97%|4.93%|
|深圳|26,767,141.66|8.31%|34,476,029.74|11.99%|-22.36%|
|江西|1,293,173.13|0.40%|1,761,704.07|0.61%|-26.60%|

报告期内，公司主营业务按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务，其中：
1、报告期内，公司的移动信息服务实现收入19,516.53万元，较上期同期下降8.43%，主要因为MAS业务酬金政策的调整，2017年度实现收入1,640万元，较上年同期下降41.49%；ICT业务实现收入14,710.21万元，较上年同期下降9.9%；移动金融产品及应用服务业务由于业务进一步成熟出现增长，2017年度实现收入3,036.84万元，较上年同期增长39.12%。报告期内，公司的移动信息服务发生营业成本12,857.67万元，较上年同期下降15.26%，主要因为公司向供应商争取了更优惠的结算政策以及整体业务量的下降所致。由于移动信息服务成本同比下降的幅度大于收入同比下降的幅度，导致本报告期的毛利率34.12%，较上年同期增加5.32%。
2、报告期内，保险产品及运营支撑服务实现收入12,711.81万元，较上年同期增长70.91%，主要因为公司在互联网保险业务的深耕拓展，本报告期实现了保险产品及运营支撑服务收入的大幅增长。2017年度保险产品及运营支撑服务发生营业成本10,177.77万元，较上年同期增长113.67%，由于保险产品服务成本同比增长的幅度大于收入同比增长的幅度，导致本报告
期的毛利率19.93%，较上年同期下降16.03%。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|移动信息服务|195,165,342.40|128,576,709.98|34.12%|-8.43%|-15.26%|5.32%|
|保险产品服务|127,118,097.50|101,777,697.36|19.93%|70.91%|113.67%|-16.03%|
|分产品|||||||
|移动信息服务|195,165,342.40|128,576,709.98|34.12%|-8.43%|-15.26%|5.32%|
|保险产品服务|127,118,097.50|101,777,697.36|19.93%|70.91%|113.67%|-16.03%|
|分地区|||||||
|北京|110,297,528.69|80,477,047.52|27.04%|45.15%|56.10%|-5.11%|
|上海|183,925,596.42|131,390,968.16|28.56%|4.93%|7.69%|-1.83%|
|深圳|26,767,141.66|17,634,437.38|34.12%|-22.36%|-28.16%|5.32%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|江西|1,293,173.13|851,954.28|34.12%|-26.60%|-32.08%|5.32%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|移动信息服务|通道费用|93,824,249.41|40.73%|120,880,346.14|60.63%|-22.38%|
|移动信息服务|人工费用|27,927,354.96|12.12%|25,742,725.78|12.91%|8.49%|
|移动信息服务|其他费用|6,825,105.61|2.96%|5,113,935.91|2.57%|33.46%|
|移动信息服务|小计|128,576,709.98|55.82%|151,737,007.83|76.11%|-15.26%|
|保险产品服务|保费|3,805,873.31|1.65%|3,349,461.31|1.68%|13.63%|
|保险产品服务|维修费|3,392,559.95|1.47%|8,168,901.61|4.10%|-58.47%|
||佣金代理费及其||||||
|保险产品服务||94,579,264.10|41.06%|36,115,135.46|18.11%|161.88%|
||他||||||
|保险产品服务|小计|101,777,697.36|44.18%|47,633,498.38|23.89%|113.67%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|移动信息服务|通道费用|93,824,249.41|40.73%|120,880,346.14|60.63%|-22.38%|
|移动信息服务|人工费用|27,927,354.96|12.12%|25,742,725.78|12.91%|8.49%|
|移动信息服务|其他费用|6,825,105.61|2.96%|5,113,935.91|2.57%|33.46%|
|移动信息服务|小计|128,576,709.98|55.82%|151,737,007.83|76.11%|-15.26%|
|保险产品服务|保费|3,805,873.31|1.65%|3,349,461.31|1.68%|13.63%|
|保险产品服务|维修费|3,392,559.95|1.47%|8,168,901.61|4.10%|-58.47%|
||佣金代理费及其||||||
|保险产品服务||94,579,264.10|41.06%|36,115,135.46|18.11%|161.88%|
||他||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|保险产品服务|小计|101,777,697.36|44.18%|47,633,498.38|23.89%|113.67%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|159,525,949.82|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|49.50%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户A|67,052,535.89|20.81%|
|2|客户B|23,447,202.35|7.28%|
|3|客户C|22,311,547.18|6.92%|
|4|客户D|28,759,513.81|8.92%|
|5|客户E|17,955,150.59|5.57%|
|合计|--|159,525,949.82|49.50%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|121,315,791.36|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|52.66%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商A|43,894,703.75|19.06%|
|2|供应商B|30,662,488.12|13.31%|
|3|供应商C|18,850,532.89|8.18%|
|4|供应商D|15,429,972.60|6.70%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|供应商E|12,478,094.00|5.42%|
|合计|--|121,315,791.36|52.66%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|6,782,266.79|6,820,575.02|-0.56%|无重大变化|
||62,813,958.74|46,994,230.50||主要系本报告期人工费用增加以及|
|管理费用|||33.66%||
|||||支付律师费增加所致。|
|财务费用|-1,782,889.64|-2,030,242.47|-12.18%|无重大变化|

4、研发投入
√适用□不适用
公司2017年度进一步加大了研发投入，本年研发投入16,796,834.13元，较上年增长6.3%，占营业收入的5.21%。研发投入主要用于：短彩开发项目、互联网创新项目、车险销售平台、理赔平台、天彩e保险平台的双鹿项目等。公司主要研发项目的投入、进展情况如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加||本期转出数||期末余额|
|||内部开发支出|其他|计入当期损益|确认为无形资产||
|短彩开发||1,993,032.25||1,993,032.25|||
|互联网创新||8,279,523.27||8,279,523.27|||
|车险销售平台V1.0|||||||
|||2,085,479.77||2,085,479.77|||
|培训费用损失险理赔平台V1.0|||||||
|||1,990,208.34||1,990,208.34|||
|天彩e保险平台||2,448,590.50||1,059,414.50||1,389,176.00|
|合计||16,796,834.13||15,407,658.13||1,389,176.00|

报告期内研发项目的目的、项目进展、拟达到的目标及对公司生产经营的影响如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|研发目的|项目进展|拟达到的目标|对公司经营的影响|2017年度发生额|
|短彩开发|建立开展短信业务所需的技术平台|目前批量用于客户使用|用于各大金融机构系统集成|保障现有业务持续稳定发展|1,993,032.25|
|互联网创新|建设基于互联网+模式的车险技术平台开发。|目前已实现两家子公司平台化运行，累计保费规模超过6000万。|实现各业务单元的互联网车险平台化运作。|实现公司新业务方向新业务增长点的实践。|8,279,523.27|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|车险销售平台V1.0|实现英大车险业务合作所建设的支撑平台|已经开始使用|英大车险项目的综合业务平台|拓展互联网化车险业务规模|2,085,479.77|
|培训费用损失险理赔平台V1.0|为被保险人提供理赔服务的支撑平台|已正式使用|用于各个考试险产品|丰富服务能力，提升竞争力|1,990,208.34|
|天彩e保险平台|建立车险全程电子化销售流程，实现证据采集，达到车险销售风控|已经开始使用，复制于其它保险公司车险销售系统对接项目中|应用于各家保险公司车险展业销售环节|实现与保险公司的API级对接，积累车险系统对接经验，为其它保险公司对接奠定技术基础|2,448,590.50|

开发项目的说明：
双鹿项目为天彩e保险平台的子项目，该项目第一个在车险电子化投保流程中采用双鹿取证，增强风险控制；从技术层面实现双视步+音频多轨合并技术创新；通过对视频录制时长、GPS位置信息、手机串码等信息进行组合加密，并与视频文件绑定，保证视频文件的真实有效、防篡改；完成了与合众财险、英大财险、安心保险、人保、太保、壁虎等多家保险公司及机构的车险销售对接。实现车险的移动报价、核保、支付、出单、查询等车险展业销售流程。
双鹿项目从2016年11月启动以来，在2017年3月完成V1.0版研发，包括可行性分析调研、需求分析、双鹿技术的可行性技术调研，以及移动端（Android，iOS）的技术研。包括双视频双规合并生成单视频文件，完成同步播放；以及采集后的信息加密机制，防止视频文件的篡改，以达到证据的真实有效。该项目于2017年开展项目设计评审及项目需求评审，在项目需求评审会议通过后的后续开发支出予以资本化。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|2015年|
|研发人员数量（人）|142|141|144|
|研发人员数量占比|40.92%|40.52%|52.75%|
|研发投入金额（元）|16,796,834.13|15,803,849.07|10,789,122.46|
|研发投入占营业收入比例|5.21%|5.50%|5.82%|
|研发支出资本化的金额（元）|1,389,176.00|1,012,413.02|1,555,732.07|
|资本化研发支出占研发投入||||
||8.27%|6.41%|14.42%|
|的比例||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||-6.01%|6.42%|4.58%|
|润的比重||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|502,705,910.14|405,588,010.23|23.94%|
|经营活动现金流出小计|502,379,721.60|373,652,182.70|34.45%|
|经营活动产生的现金流量净额|326,188.54|31,935,827.53|-98.98%|
|投资活动现金流入小计|403,124,986.61|499,806,090.98|-19.34%|
|投资活动现金流出小计|405,090,845.13|553,273,534.69|-26.78%|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,965,858.52|-53,467,443.71|96.32%|
|筹资活动现金流入小计||9,637,302.23|-100.00%|
|筹资活动现金流出小计|10,089,992.37|10,841,295.73|-6.93%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,089,992.37|-1,203,993.50|-738.04%|
|现金及现金等价物净增加额|-11,729,662.35|-22,735,609.68|-48.41%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为32.62万元，较上年同期减少3,160.96万元，降幅为98.98%，主要原因系：本报告期内应收账款期末余额同比增加，应付账款及与预收账款的期末余额同比减少所致。
2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-196.59万元，较上年同期增加5,150.16万元，增幅为96.32%。主要原因系：本报告期内购买银行理财产品现金净流出较上年同期增加所致。
3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,009.00万元，较上年同期减少888.60万元，降幅为738.04%。主要原因系：本报告期归还银行借款及支付股利为现金净流出，而去年同期有收到银行借款现金流入所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为33万元，公司实现净利润-2,468万元，差异2,501万元，主要因为：（1）报告期内公司因投资者诉讼赔偿计提了预计负债及负债导致净利润减少约5,500万元；（2）报告期末公司应收账款增加，应付账款及预收账款减少，导致经营性现金流减少约2,987万元。
三、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|12,009,450.87|-43.73%|银行理财产品的收益|是|
|资产减值|315,039.79|-1.15%|计提的应收款项的减值损失|否|
|营业外收入|454,699.21|-1.66%|当期收入的个税返还|否|
|营业外支出|64,737,411.37|-235.71%|主要为计提的预计负债|否|

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||100,133,420.43||105,863,082.78|||主要系本报告期经营活动现金流支|
|货币资金||18.88%||20.97%|-2.09%||
|||||||出所致。|
||47,832,882.94||26,511,242.82|||主要系本报告期部分大客户账期调|
|应收账款||9.02%||5.25%|3.77%||
|||||||整所致。|
||||3,375,265.84|||主要系本报告期移动金融产品及应|
|存货||0.00%||0.67%|-0.67%|用服务业务已完工项目结算完成所|
|||||||致。|
||13,757,349.90|||||主要系本报告期将出租用自有房屋|
|投资性房地产||2.59%|||2.59%||
|||||||转至投资性房地产所致。|
|长期股权投资|10,501,546.68|1.98%|10,190,574.92|2.02%|-0.04%|无重大变化|
||19,157,216.01||35,788,362.72|||主要系本报告期将出租用自有房屋|
|固定资产||3.61%||7.09%|-3.48%||
|||||||转至投资性房地产所致。|
|短期借款||0.00%|4,000,000.00|0.79%|-0.79%|主要系本报告期归还银行借款所致。|
|||||||主要系本报告期购买银行理财增加|
|其他流动资产|298,214,791.68|56.23%|282,322,489.82|55.92%|0.31%||
|||||||以及应交税费重分类所致。|
|无形资产|19,095,484.11|3.60%|23,150,373.80|4.59%|-0.99%|主要系本报告期无形资产摊销所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
子公司天彩保险经纪有限公司因业务开展，保险经纪机构的营业保证金600万元。
子公司北京众合四海保险代理有限公司因业务开展，保险经纪机构的营业保证金100万元。
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||向社会公||||||||||
||众发行人||||||||||
||民币普通||||||||用于天彩||
||股（A股）||||||||e保险平||
|2014年||16,998.32|950.92|14,799.24||11,205.67|65.92%|2,199.08||0|
||2,000万||||||||台项目的||
||股，每股发||||||||建设||
||行价格为||||||||||
||11.19元。||||||||||
|合计|--|16,998.32|950.92|14,799.24|0|11,205.67|65.92%|2,199.08|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入14,799.24万元，其中：公司于2014年9月29日起至2014年12|||||||||||
|月31日止会计期间使用募集资金人民币331.02万元。2015年度使用募集资金12,783.03 万元（包含该年度置换的于募集|||||||||||
|资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,218.29 万元）。2016年度使用募集资金734.28万元。2016年|||||||||||
|10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和于2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关|||||||||||
|于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，|||||||||||
|将该项目剩余募集资金及利息3,313.50万元（包括募集资金本金3,149.99万元和利息收入163.50万元）用于向全资子公司|||||||||||
|上海天彩保险经纪有限公司增资，增加的资金将全部用于天彩e保险平台项目的建设。于2017年度使用募集资金950.92|||||||||||
|万元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币2415.44万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的|||||||||||
|净额）。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、新一代行业移动信|||||||||||
||是|8,030.76|3,050||3,050|100.00%|||不适用|是|
|息服务平台项目|||||||||||
|2、个人移动金融信息|||||||||||
||是|3,074.92||||0.00%|||不适用|是|
|服务平台项目|||||||||||
|3、营销网络体系建设|||||||||||
||是|3,318.28|168.29||168.29|100.00%|||不适用|是|
|项目|||||||||||
||||||||2016年||||
|4、研发中心建设项目|否|2,574.36|2,574.36||2,574.36|100.00%|09月30||不适用|否|
||||||||日||||
|5、收购上海誉好数据|||||||2015年||||
|技术有限公司部分股|否||8,055.68||8,055.68|100.00%|02月28|942.63|否|否|
|权项目|||||||日||||
||||||||2019年||||
|6、天彩e保险平台项|||||||||||
||否||3,149.99|950.92|950.92|30.19%|12月31||不适用|否|
|目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|16,998.32|16,998.32|950.92|14,799.24|--|--|942.63|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|16,998.32|16,998.32|950.92|14,799.24|--|--|942.63|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目未达到预计收益的原因详见“第五节、二、2“。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到||||||||||
||位之前已利用自筹资金先行投入3,218.29万元，用于购置办公用房。2015年1月15日，本公司召||||||||||
||开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议||||||||||
||案》，同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015年1月28日，本公司||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务||||||||||
||平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金8,055.68 万元及||||||||||
||其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部||||||||||
||募集资金的比例为47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于2015年2月13日召开||||||||||

|||
|-|-|
||的2015年第一次临时股东大会审议通过。2016年10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议|
||和于2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨|
||向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将|
||该项目剩余募集资金及利息3,313.50万元（包括募集资金本金3,149.99万元和利息收入163.50万元）|
||用于向全资子公司天彩保险经纪有限公司增资，增加的资金将全部用于天彩e保险平台项目的建设。|
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||本公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和于2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将该项目剩余募集资金及利息33,134,985.03元（包括募集资金本金31,499,936.71元和利息收入1,635,048.32元）用于向全资子公司天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）增资，同时用公司自有资金6,865,014.97元增资，增资后天彩经纪注册资本达到5,000.00万元，增加的资金将全部用于天彩e保险平台项目的建设。实施地点由北京，变更为：上海、北京。|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||适用|
|募集资金投资项目实||
||以前年度发生|
|施方式调整情况||
||同上“募集资金投资项目实施地点变更情况”。|
||适用|
||本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入32,182,891.99元，用于购置办公用房。公司于2015年1月15日召开的第二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金32,182,891.99元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年12月31日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025号《北京无线天利移动信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015年1月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投入的募集资金投资项目的款项转入公司的普通账户。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
||截止2017年12月31日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币24,154,381.43元（包含累计|
|尚未使用的募集资金||
||收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金|
|用途及去向||
||使用计划将其用于募集资金投资项目中。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原|目拟投入|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|承诺项目|募集资金|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||总额(1)|||||||变化|
||1、新一代|||||||||
||行业移动|||||||||
|收购上海誉|信息服务|||||||||
|好数据技术|平台项目|||||2015年02||||
|||8,055.68||8,055.68|100.00%||942.63|否|否|
|有限公司部|2、个人移|||||月28日||||
|分股权项目|动金融信|||||||||
||息服务平|||||||||
||台项目|||||||||
||营销网络|||||||||
|天彩e保险||||||2019年12||||
||体系建设|3,313.5|950.92|950.92|30.19%|||不适用|否|
|平台项目||||||月31日||||
||项目|||||||||
|合计|--|11,369.18|950.92|9,006.6|--|--|942.63|--|--|
||||1、收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目本公司于2015年1月28日召开第二|||||||
||||届董事会第九次会议和2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过|||||||
||||《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募|||||||
||||集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、|||||||
||||“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金80,556,800.00元|||||||
||||及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途|||||||
||||的金额占全部募集资金的比例为47.39%。2、天彩e保险平台项目本公司于2016年10|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情||||||||||
||||月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和于2016年11月15日召开的2016年第|||||||
|况说明(分具体项目)||||||||||
||||二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，|||||||
||||同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将该项目剩余募集|||||||
||||资金及利息33,134,985.03元（包括募集资金本金31,499,936.71元和利息收入|||||||
||||1,635,048.32元）用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）|||||||
||||增资，同时用公司自有资金6,865,014.97元增资，增资后天彩经纪注册资本达到5,000.00|||||||
||||万元，增加的资金将全部用于天彩e保险平台项目的建设。本次变更募集资金用途的本|||||||
||||金金额占全部募集资金的比例为18.53%。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情|||收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目未达到预计收益的原因详见“第五节、二、|||||||
|况和原因(分具体项目)|||2”。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变||||||||||
||||不适用|||||||
|化的情况说明||||||||||

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|上海誉好数||保险产品运|||||||
|据技术有限|子公司|营支撑服务|1000万元|59,861,381.00|55,319,149.48|34,588,352.80|9,999,167.40|9,426,327.34|
|公司||业务|||||||
|||为投保人拟|||||||
|||订投保方|||||||
|||案、选择保|||||||
|||险人、办理|||||||
|||投保手续；|||||||
|||协助被保险|||||||
|||人或受益人|||||||
|||进行索赔；|||||||
|天彩保险经||再保险经纪|||||||
||子公司||5000万元|48,350,498.31|43,920,839.51|33,862,524.70|-4,509,723.16|-4,510,804.84|
|纪有限公司||业务；为委|||||||
|||托人提供防|||||||
|||灾、防损或|||||||
|||风险评估、|||||||
|||风险管理咨|||||||
|||询服务；中|||||||
|||国保监会批|||||||
|||准的其他业|||||||
|||务。|||||||
|||在北京市行|||||||
|北京众合四|||||||||
|||政辖区内代|||||||
|海保险代理|子公司|理销售保险|1000万元|15,168,504.36|4,641,142.37|53,227,643.10|-382,313.04|-268,059.14|
|有限公司||产品；代理|||||||
|||收取保险|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||费；代理相|||||||
|||关保险业务|||||||
|||的损失勘查|||||||
|||和理赔；中|||||||
|||国保监会批|||||||
|||准的其他业|||||||
|||务。|||||||
|||通过移动互|||||||
|||联网平台为|||||||
|||用户提供汽|||||||
|||车保险和汽|||||||
|||车后市场相|||||||
|||关的营销和|||||||
|上海优保网|||||||||
|||服务，满足|||||||
|络科技有限|子公司||500万元|9,541,900.65|1,044,182.33|34,491,562.97|-429,724.02|-429,089.91|
|||目前车险产|||||||
|公司|||||||||
|||品同质化严|||||||
|||重所导致的|||||||
|||用户体验急|||||||
|||需提高的市|||||||
|||场需求用品|||||||
|||批发零售。|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略及经营计划
公司2018年将在稳固传统主营业务持续发展基础上，继续加强对公司互联网保险服务业务的打造。
在移动信息服务业务方面，公司将继续加强对现有客户的合作维护与内伸开拓，优化产品服务价格、提升服务内容种类。
在新增客户拓展方面，利用运营商市场管理政策调整的时机，继续加大对金融行业客户的拓展，同时对电商、电力、民生等消费行业，积极拓展区域型大客户。此外，公司还将丰富业务服务内容，在传统的通道业务、技术打造等服务内容基础上，结合移动互联网发展现状和新型技术，积极拓展服务项目内容，为客户提供一站式的移动信息服务解决方案，强化公司的领先优势。
在互联网保险服务业务方面，公司将通过进一步整合和优化现有业务及相关资源，完善和提升车险服务业务、保险科技和场景化保险服务的业务体系。第一，完善车险服务业务平台的打磨，基于B to B toC的业务模式替代传统互联网保险代理模式，在平台功能上完善线上业务流程，通过技术手段替代传统人力的方式以降低业务运营成本，积极拓展业务渠道，提升
业务规模。第二，将积极维护和开拓对保险公司的科技服务体系，结合互联网保险新兴技术手段，大力发展基于移动互联网
载体的定制化业务，深化对保险公司的数字化、社交化的展业服务项目。第三，建立互联网线上保险的风险控制模式，引入
多层次金融服务和增值服务体系，通过对业务流程的闭环管理，保证行业监管合规以及财税管理合规。第四，继续完善场景
化保险业务，发力拓展培训费用损失险和酒店取消险业务、稳固市场地位的同时，开发拓展新产品及新业务。
（二）公司可能面对的风险
1、运营商服务政策变动风险
公司主营业务的发展受到运营商政策的变化影响，如果运营商发生政策变动，可能影响业务合作协议的续签以及酬金比例的调整，从而导致公司主营业务收入的下降。在业务发展过程中，运营商会根据具体客户调整业务开展方式、结算方式和结算周期等，甚至可能降低向服务客户收取的信息服务资费标准、降低公司在相关合作业务中的收入份额，上述因素将导致公司业绩出现下滑风险。
应对措施：公司将重点发挥在金融行业领域客户的资源优势，提供多元化的服务内容、丰富服务形式，通过提高大客户粘度和积极拓展其他新增客户数量，维护现有运营商渠道资源。
2、主营业务行业竞争风险
近年来，随着移动互联网的快速发展，行业信息服务呈现了多元化的发展态势。OTT（指通过互联网向用户提供各种应用服务）的服务模式受到互联网巨头的青睐，通过APP端、微信端等多种形式的应用服务迅速抢占了传统移动通讯领域的信息服务市场。且因为行业毛利水平高，导致近年来纷纷成立的数百家小科技公司，通过价格竞争手段方式抢占市场，导致目前移动信息服务行业的市场竞争愈演愈烈。
应对措施：公司将通过丰富服务种类、规范服务内容、稳定运营商渠道资源、保证技术平台稳定等多种手段，保证公司在行业的领先地位。通过规范的竞争手段和良好的服务品质保证业务规模稳定发展。
3、互联网保险的政策及市场风险
互联网保险行业在2017年发展迅速，传统的大型保险公司、互联网巨头及科技公司竞相开展相关业务，使得该领域市场竞争白热化。竞争激烈导致的结果，一方面保险公司毛利和经纪公司佣金被严重挤压，另一方面通过运营推广活动的获客成本不断提高、转化率降低，市场上出现了各种违规获客手段。监管层对此出台了严格的政策，以防止市场过度竞争，但这也影响了企业自主定价能力。
应对措施：公司已通过收并购方式，获得了保险经纪牌照及区域性保险代理牌照，未来将借助资本市场优势，重点开展全国部分城市相关互联网保险业务，提升业务规模，提升业务总量，通过拓展渠道的合作模式，增强市场议价能力。
4、人才流失和人力成本上升的风险
随着公司经营规模的扩大，公司需要增加聘用更多的人员以适应业务的发展需要，而创新业务的开拓与发展促使公司对技术型人才和高级管理人才的需求有所增加，因此公司面临着人力成本上升的风险。而随着业务发展，公司的组织结构日趋复杂，带来管理难度的加大。如果公司不能进一步完善管理构架，及时制定有效的员工激励措施，对骨干人员的稳定实施有效控制公司将面临人才流失的风险。
应对措施：公司将根据业务发展需要不断优化公司现有的绩效考核机制，奖勤罚懒、优胜劣汰，从而实现对人力成本的有效控制。同时，公司将提供更多的岗位培训和晋升机制，结合岗位调整、职位晋升、薪资待遇、奖金提成、股权激励、特殊贡献等多种手段吸引和稳定优秀的核心骨干和技术型、管理型人才，从而建立长效稳定的员工激励制度。此外，公司将持续加强企业文化建设，增强员工归属感，从而防范人才流失的风险。
5、投资者诉讼带来的收入不确定风险
截至2018年4月23日，公司共收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共331份诉讼材料，共涉及金额9,674.99万元。截至2018年4月23日，公司共收到此系列案件中175份二审民事判决书，判决公司向175名原告赔偿5,105.77万元，并向北京第一中级人民法院缴纳案件受理费用合计79.42万元。公司根据企业会计准则的相关规定，对此次北京市高院已判决的175件案件已计提的预计负债5,185.19万元调整为负债。未来不排除还有新的投资者提起诉讼的可能，公司面临赔偿额持续增加的风险，将会影响公司2018年度的经营的业绩。
应对措施：针对本次公告的终审判决结果，公司将通过其他合法途径维护自身合法权益。同时积极争取通过调解处理，降低公司的赔偿金额以减轻对公司业绩造成的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。