深圳市金溢科技股份有限公司
董事会 2017年度工作报告
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，确保规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将董事会2017年度工作报告如下：
一、2017年度公司经营情况回顾
（一）2017年经营情况总结
2017年，公司秉承“让交通更智慧，让生活更简单”的使命，大力实施推进金溢2.0发展规划，年度的各项经营目标基本实现。
1、夯实智慧交通产业领军者形象，扩大公司品牌影响力
2017年，公司加大品牌宣传力度，冠名赞助交通部“小谷围互联网+交通运输创新创业大赛”，牵头成立中国互联网交通运输产业创新联盟并担任理事长单位。同时，成功获得中国智能交通行业“品牌榜样奖”与“领军企业奖”，4G智能ETC产品荣获“最佳产品奖”；获评为“2017年度创新成长型企业”和“2017中国智能交通三十强”，获得中国停车行业权威奖项“金泊奖”；罗瑞发董事长荣获“企业家精神奖”等多个奖项。通过一系列宣传活动与荣誉获取，公司的行业影响力迅速扩大，产品服务具有更为广泛的公众认知度。
2、通过人才升级提升研发实力，以技术创新占据行业制高点
2017年，公司引进国家“千人计划”专家担任首席技术官，主导公司技术战略制定与研究院建设工作，完善相关技术布局。同时引进了资深的信号专家、人工智能专家、软件架构专家等高端技术人才，提升了技术攻关能力，实现了从设备到系统、到解决方案、到智慧交通整体规划的能力升级。年底时，公司成功申报交通部“智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”，以全国6000万ETC用户为基础，以智慧高速试点为契机，着力搭建基于车路协同的营运车辆主动安全控制和道路协同管理平台，助力我国智能车路协同领域弯道超车，并成功获批博士后创新实践基地，通过产学研的深入合作，进一步强化公司科技实力。
在新产品研发方面，公司成功推出新型路侧天线、自由流相控阵天线、新型蓝牙盒子、结合ETC功能的行车记录仪和后视镜产品、M700多功能手持机等多款新产品。同时在人工智能、深度学习方面进行规划布局和相关研究，例如开发适合用于停车场景的人工智能模型、新一代的人工智能天线、通用的人工智能处理加速硬件平台等。通过快速跟踪最新的技术潮流和关键技术发展，实现技术积累和沉淀，保持产品竞争优势。
公司近年来每年研发投入占销售收入总额的10%以上，截至 2017年末，公司拥有 381项专利权，其中发明专利 105项，2017年度，公司新增授权发明专利50项，在知识产权布局上遥遥领先于竞争对手。
3、通过“金溢智造”实现降本增效，为产品提供有力的品质保障
通过推行“工厂透明化”、“设备自动化”、“管理信息化”、“产品灵魂化”的专项建设，公司在产线规划管理、供应链协同、仓储管理、产品信息管理与追溯等方面实现较高程度的自动化和智能化，柔性制造体制初步形成。2017年，年出产OBU逾500万台，供应链的准时交付率、人均产出等指标进一步提升，平均交货周期、存货周转天数达成历史最好水平，生产效率得到大幅提升。
质量是企业的生命线，2017年公司产品送检合格率、发货批次产品问题发生率等指标进一步优化。通过开展5M1E稳定化专项活动、工艺革新活动、以及持续推进制造成本改善专项工作，产品的品质、效率方面均得到良化，客诉大幅下降，核心产品制造成本也同比显著下降，这意味着公司的客户服务能力、产品价格竞争力同步增强，利润得到保障。
2017年公司成功新导入 GB/T23001两化融合管理体系并通过了现场审查，以信息化手段进一步提高生产效率和成本效益。为了适应产品汽车前装化（指产品在整车厂出厂时装备）的发展趋势，公司组建专门团队进行研究和实践，通过合作项目建立了汽车电子生产全套规范，成功通过两次客户审厂、HG技术评审和IATF（国际汽车工作组）16949认证，为汽车厂商、汽车电子领域的市场拓展做好充分准备。
4、持续推动人力资源体系建设，实现人才升级和人效提升
为适应新时期战略布局、业务拓展和团队能力升级的需要，公司重新规划了新的人才结构和人才培育计划，有步骤地开展高层次人才引进和员工素质提升工
作。全年共引进国家“千人计划”专家在内的技术专家、方案专家、市场营销人才、高级管理人才、国际化市场人才等十余位高端人才，形成更为开放、创新的高层团队格局。为了更好地培养和发展员工，公司致力于构建学习生态和内部知识体系，新建立了任职资格体系，为员工成长提供明确通道。为了有效激励内部员工，让员工与企业共同奋斗、实现共赢，公司持续优化绩效管理及薪酬激励机制，倡导“结果决定价值，贡献决定回报”的奋斗者精神，并大胆启用更多优秀的年轻人走上管理岗位，在内部形成积极向上、良性竞争的团队氛围。
（二）主要业务经营情况
2017年，ETC行业的放缓对公司的收入和利润构成了压力，但公司保持了ETC业务在行业的领先地位。同时，公司加大投入推进ETC+、V2X和其他新业务的发展；ETC+业务取得跨越式发展，实现销售收入1800万；停车场业务、城市ITS（智能交通系统）业务、物联网业务、RFID业务、汽车电子业务、国际业务等新业务也取得一定成果。
1、ETC业务
2017年，ETC业务以国内市场为主，其核心产品的销售主要集中在浙江、江苏、广东、福建等华东、华南区域，持续保持了市场领先地位，市场占有率有所提升。2017年 ETC销售的重点产品仍是OBU，全年销售量逾 500万台，与 2016年基本持平，RSU销售则同比增长38.73%，同时 ETC新型产品在多地得到推广。随着 ETC市场竞争进一步加剧和产品售价持续下跌，公司更强调在国内各区域市场开展深耕细作，以获取更多市场份额，以及通过内部挖潜实现成本优化，保障利润空间和主营业务优势。此外，公司率先将中国 ETC技术推广至东南亚、南美等国际市场，并在部分区域成功中标和实施，迈出了国际化的新步伐。
2017年，“互联网+交通”商业模式的竞相出现，车联网和车后服务产业发展迅速。通过开发ETC+智能硬件，结合银行、ETC运营商、车企、车联网企业和电信运营商，共同打造ETC+车生活平台，可增加硬件销售及为后续服务打下基础。2017年公司推出业内第一款量产 4G ETC产品，与内蒙移动共同举办全国首家 4G ETC发布会，引发内业强烈关注。智能 ETC终端正式进入《中国移动智能硬件产品及质量白皮书》（2018版），并于年底实现千万级的销售收入，
新商业模式取得成功。
在 ETC上车方面，拓展重点是与汽企合作推进前装，目前已落实Tinnos、比亚迪、长安汽车等多个车企合作项目，与多省通讯运营商建立了良好的合作关系。
公司根据ITSC（国家智能交通系统工程技术研究中心）对 5.8GHz路径识别国标制定情况及部分省份需求，有针对性的寻求市场机会，争取在先行先试省份获得项目落地机会，同时重点关注5.8G自由流、货车ETC的市场机会。由于政策的效果具有一定滞后性，此类业务 2017年带来的收入未如预期，但后续存在很大空间。
2、智慧停车业务
2017年智慧停车业务领域重点实施了北大医院、清华大学、北京西站等大型标志性工程项目，打通四个省级 ETC清分结算平台接入。完成停车业务支持云平台开发，以及集成第三方支付的电子收费子系统的开发，可接入微信，支付宝，银联等多种支付通道。产品体系和服务体系不断完善，与各区域代理商、运营商的合作日趋广泛，公司正努力构建 ETC停车场生态圈。路内停车业务则完成深圳、佛山试点的相关工作，经检测，系统的各项技术指标达到最优，目前正同步在多个城市落实合作项目。
3、V2X业务
在 V2X方面，公司基本完成了通信模块、车载终端、路侧设备、通信协议栈及部分应用模块的研发，进入样机生产、测试阶段。公司与多家高校科研院所、汽车企业达成合作意向或签署项目协议，与奇瑞汽车合作建成了安徽省首条V2X示范道路，以具体项目运作和贯彻ISO/TS16949体系新版标准为契机，全力构建汽车电子前装化的研发与制造能力。同时，公司启动欧美国家市场渠道建设，积极参与国际互换性测试和标准化工作，开展广泛交流，密切跟进国际 V2X的最新技术发展和试点应用情况，确保技术产品领先。
4、电子车标业务
2017年底，机动车电子标识 6项国家标准正式发布，并将于 2018年 7月 1日正式实施，公司自 2013年开始参与国标起草工作，并成为《机动车电子标识读写设备通用规范》(GB/T35786-2017）国家标准的主要编写单位之一。报告期
内，公司已完成了相关产品的开发，通过了低温测试和国标认证，获得公安部交通安全产品质量监督检测中心颁发的试验报告，为下一步的市场启动和多省市的试点应用做好充分准备。
二、2017年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2017年度，公司董事会共召开12次会议，董事会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。
（二）顺利完成董事会换届
2017年，公司第一届董事会任期届满，公司于2017年2月8日和2017年2月 24日分别召开第一届董事会第二十二次会议和 2017年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员，此次董事会换届提名、选举依法依规进行，充分尊重股东的意见，依法保障股东的合法权利。
（三）严格履行《公司章程》规定的职责
2017年，董事会严格履行《公司章程》规定的职责，具体如下：
1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2017年，董事会召集了4次股东大会，各次大会的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。
2、严格执行股东大会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
2017年，董事会审议批准了公司年度经营计划，依法做好了募集资金管理工作，审议通过了募集资金专户设立，闲置募集资金现金管理、募集资金置换预先投入资金、募集资金向子公司增资、调整募集资金投资方式等重要事项。
4、制订了公司2016年度财务决算方案；
5、制订了公司的利润分配方案；
2017年董事会根据公司利润分配政策、结合公司经营情况以及财务状况，提出了2016年度利润分配方案和2017年中期利润分配方案，积极回报股东。
6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
2017年，董事会认真做好公司上市申报、审核、发行各项工作，5月15日，
公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板挂牌上市，标志着公司发展进入新篇章。
7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
本年度未实施此类工作。
8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
本年度董事会审议了公司子公司增资扩股事项，并依法审议通过了公司的关联交易事项，切实维护公司利益。
9、决定公司内部管理机构的设置；
本年度董事会根据公司经营管理需要批准了对组织机构的调整方案。
10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
本年度董事会完成新一届高级管理人员的聘任，审议通过了高管2016年度薪酬方案。
11、制订公司的基本管理制度；
本年度董事会组织了对三会议事规则、总经理工作细则等十几项重要治理制度的修订，并根据公司发展需要制定了《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等数项治理制度，不断健全完善公司治理制度。
12、制订公司章程的修改方案；
本年度董事会根据上市公司治理规范组织修订了公司《章程》。
13、制订股权激励计划；
本年度未实施此类工作。
14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
本年度董事会建议续聘天健会计事务所（有限合伙企业），并得到股东大会的批准。
15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
本年度董事会审议通过了2016年度总经理工作报告，并监督、支持总经理依据法律和公司章程开展工作。
16、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
本年度董事会组织编制了公司各项定期报告，批准了各项信息披露文件，并履行了法定的其他职权。
三、2018年度公司经营计划
2018年是充满挑战和机遇的一年。我们面临传统业务增长乏力、市场价格竞争越演越烈、新业务成长缓慢、内部运营效率低下等诸多挑战，也开始面对资本市场所带来的业绩增长压力；与此同时，国家对未来交通的重点规划和行业推出的各项利好政策，使智慧交通产业仍然生机勃发，前景广阔。
（一）公司发展战略
公司制定了 3年发展战略，可归纳为“深挖需求，深耕 ETC技术；助力汽车网联化和公路智慧化进程，推广车路协同相关产品及服务；拓宽城市智慧交通和车联网的应用场景”。
1、深掘高速公路客户需求，深耕ETC技术。
公司立足于 ETC技术，并持续优化产品性能、提升用户体验、创新服务方式。性能优化目标是使ETC交易成功率达到99.99%，路径标识产品的识别成功率达到99.99%，从而进一步提高通行效率。同时，公司将联合各省ETC运营公司，为用户提供互联网发行安装、空中充值、以及电子发票的功能，大大简化 ETC发行、提升用户体验。公司也将积极探索 ETC和移动支付的融合，提升支付方式的灵活性。公司还将持续推进车载OBU前装化进程，进一步提升 ETC渗透率。
2、助力汽车网联化和公路智慧化进程，推广车路协同相关产品及服务。
公司将响应智能网联汽车发展需求，发挥公司在V2X技术上的积累和优势，积极布局汽车电子业务。从ETC前装和V2X车载设备开始，逐步扩展到车载传感器及信息融合等技术，为智能驾驶车辆提供技术支撑。
同时，公司也将依托金溢牵头成立的交通运输部“智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”，以全国九省市智慧公路试点示范为契机，积极参与各省智慧公路建设，探索重点应用场景，为交通环境智慧感知、智能分析、车路协同提供解决方案和系统产品。
3、大力拓展城市智慧交通和车联网的应用场景。
公司将积极参与汽车电子标识在全国多地的推广，拓展汽车电子标识在城市智慧交通中的应用，保持产品性能领先水平。公司将大力发展城市停车场和路内停车的业务，输出完整的“方案+产品+实施+运营”产品包。公司将继续密切与移动通信运营商的合作，将ETC+4G形式的车联网终端推广到全国多个省份，并积极探索数据运营方案。公司将继续紧跟国家战略，与军队科研院所展开合作，服务“军民融合”战略。公司还将努力扩展海外市场，以缅甸合作模式为范例，将优势产品及系统向“一带一路”沿线及东南亚、南美、非洲各国家输出。
（二）公司经营计划
1、2018年经营目标
公司将努力保持 ETC业务市场份额领先和行业领先的地位，努力提升市场占有率。另一方，新业务经过若干年的探索，商业模式逐步清晰，产品状态基本稳定，在众多试点项目的成功落地后，2018年有望出现显著的业绩增长，新业务的销售收入占比预期将有明显提升。
随着市场竞争加剧和利润压力增大，产品成本优化与费用合理控制仍是公司持续努力的方向，内部运营效率也需要同步提升。围绕公司中长期战略，研发体系将进一步完善，建立创新激励及科研成果转化机制，通过资本运作快速提升对于新技术的整合能力。2018年内，公司将研发不少于10款带有AI（人工智能）、云平台、大数据属性的产品，推出新一代高速公路基站产品和低成本OBU，加强对于视频识别算法的研究，打造“金溢大脑”深度学习平台，并配合交通部信息技术国密化进程，建立面向终端的安全保密机制。
2、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动
（1）业务策略
在主营业务方面，为适应激烈的价格竞争，公司将进一步优化产品成本和控制内部运营费用，加强精细化管理和内部财务核算，实现合理利润，保持市场领先地位。同时，将针对路径识别领域推行灵活的销售策略，推进大客/货车市场、计重车道防逃费市场、高速公路加油站市场等深化应用，获取新利润增长点。为加强本地化服务能力，公司将新设 5-10个服务网点，并通过资本手段寻求与产业链上下游之间的深度合作。
在ETC+方面，公司将加强与银行、运营商、保险等相关方的联系，建立新
型销售渠道，在确保产品性能和服务领先的同时，通过平台效应为客户提供更多增值服务。
在汽车电子业务方面，首先是密切跟踪汽车企业的 ETC前装需求，其次是利用车路协同行业研发中心平台，以 V2X路侧设备和运营车辆为切入点，开发V2X多场景应用，探索最优商业模式，打造国内 V2X领域第一品牌影响力。
在电子汽车标识业务方面，公司将组建强有力的销售团队，参与国内多区域试点项目，同时研发符合国际标准的整体解决方案，同步开拓海外应用市场。
在城市停车方面，目前推出了多种解决方案供客户选择，包括ETC+车牌识别、纯车牌识别、电子车牌、UWB（超宽带）和 V2X等，能实现路内外一体化的设备提供、工程建设和运营服务，未来也将与相关方合作成立各地的停车运营公司，开展停车运营。
在国际业务方面，主要销售V2X、智慧停车、ETC、RFID等成熟产品和系统，重点区域包括东南亚、北美和亚非拉地区，公司需调研产品在国外市场的适配度，补足产品品类短板，并构建面向海外客户的一揽子解决方案能力，同时更多参与全球各大区域最具影响力的交通展会，提升品牌认知度。
（2）投资策略
为适应上市后企业资本运作的需要，公司计划引进投资类高端人才，组建投资管理专业团队，围绕集团战略，对产业联盟、垂直孵化器和产投基金等运作方式进行探索，同时加强与高校、科研院所的合作，打造产学研用金一体化的协同创新发展平台。同时，公司未来将在审慎评估风险的基础上，以达到战略协同为目的，积极寻找参与产业链上下游优质企业的投资、并购的机会，进一步优化产业布局，提升集团业务规模与市场竞争力。
（3）研发策略
为提升研发创新的有效性，公司将成立产品委员会，持续规范产品需求导入流程，加强需求评审，完善项目评价机制。在开发过程中，采用应用开发平台概念和项目ROI（投资回报率）管理方法，优化产品管理流程，强化项目核算，在保持不低于年销售收入10%的研发投入的前提下，大幅提高投入产出比。此外，公司2018年将重点完成IPD（集成产品开发）流程建设专项，导入PLM（产品生命周期管理）管理系统和CMMI（软件能力成熟度集成模型）体系，加强对研
发过程和软件品质的控制能力。为适应汽车前装产品的需求，公司还将制定面向汽车电子的产品可靠性设计、测试和评价标准，增加ICT、X-ray、EMC暗室等检测设备。
（4）供应链策略
公司将增设“智能制造部”，规划和实施“智能工厂”建设，进一步提升产线自动化改造的力度，大幅度提升人均产出，同时全面改造柔性车间，以适应季度性产量波动。公司将以专项形式开展“大供应链体系建设”，促进“产品+渠道+采购+在库”的一体化管理，加强控制长周期物料风险和对供应商质量的管控工作，杜绝重大来料质量不良的发生。2018年，公司将完成佛山基建项目的基建工程，并做好后续投产前的人员设备物资的准备。
（5）人才策略
新的发展时期需要引入新的人才，公司在战略、业务、投资、品牌、技术、国际市场等方面均有较大的人才缺口，因此，2018将不遗余力地招揽人才。尤其在新业务中，带头人对市场的理解、对产品的理解、综合运营能力直接决定业务的成败，因此更需要精兵强将。公司将探索导入事业合伙人机制，有效吸引高端人才和激发团队的创业热情。另一方面，公司也非常重视发挥现有团队的潜能，积极开展任职资格体系搭建工作，于年内正式开展相关评价，为员工个人发展提供明确通道。
（6）管理策略
公司将以市场为导向，重新审视和优化经营计划管理的全流程，对集团化的组织运营机制进行研究，提升集团平台管理水平和服务能力。同时，加强对业务、项目、产品的财务核算，采取有效措施降低管理费用和降低库存，建立并逐步完善标准成本管理，为推行预算管理和提升投入产出效益夯实基础。
高效管理离不开信息化系统支撑，公司计划推行移动办公，强化 ERP系统和产品信息管理系统的功能，新导入PLM（产品生命周期管理）系统和 CRM（客户关系管理系统）系统，全面打通销售、研发、生产、服务的数据流，实现高效办公、精准营销和敏捷服务。
四、董事会2018年工作计划
（一）认真履行职责，做好日常工作
股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会将继续以依法维护股东利益为行为准则，认真履行职责，全力做好日常工作，依法组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会授权的范围内进行科学决策，并对管理层的工作进行及时的检查和督导，特别是发挥公司独立董事的监督职能，保护股东的合法权益。
（二）持续加强法人治理建设，规范公司经营管理
法人治理工作是企业的一项长期而重要的工作，建立符合现代管理要求的公司治理结构，是实现公司经营管理目标的基础。董事会长期致力于提高公司治理水平，使企业治理结构更加清晰健全，风险控制更加稳健，企业行为更加科学、更加规范，为公司快速健康发展提供有力保障。2018年，董事会将着重在以下方面进一步加强公司治理建设：
1、董事会将密切关注证监会、交易所等监管机构对上市公司治理的政策、法律法规上的新要求、新理念，通过培训、集中开会学习等方式向董事、高级管理人员宣贯，强化对公司规范治理的重视，提升队伍综合水平。
2、董事会下属各专门委员会、董事会办公室、审计法务部将继续强化内部控制监督检查，依法开展公司治理完善、信息披露、内部审计工作，规范内部控制制度执行，对公司治理进行积极自查及整改，进一步规范公司运作。
3、建立健全更科学有效的董事、高级管理人员激励约束机制，加强对董事、高级管理人员薪酬与绩效的考核，激发管理层的工作积极性和创造力。
4、充分发挥保荐机构等中介机构的专业能力和作用，结合公司实际情况和最新的政策法规要求，对公司规范治理提出合理建议，对存在的问题提出解决方案，并在公司积极推动实施。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日