股票简称：东吴证券 股票代码：601555债券简称：17东吴 01 债券代码：145494债券简称：17东吴 02 债券代码：145495债券简称：17东吴 03 债券代码：145550债券简称：17东吴 04 债券代码：145551（江苏省苏州工业园区星阳街 5号）
非公开发行 2017年次级债券
（第一期和第二期）
2018年重大事项受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）
声明
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、发行人或公司）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。
第一章本次债券概况
一、17东吴01的基本情况
（一）本次债券名称
东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第一期）品种一（简称“17东吴01”）。
（二）核准情况
本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准。
（三）发行总额
本次债券发行总规模为人民币40.60亿元。
（四）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。
2、发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者。
合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（6）经中国证监会认可的其他合格投资者。
其中，理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。
本次债券发行对象合计不得超过200人；本次债券并仅限于合格投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。
（五）票面金额和发行价格
本次债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。
（六）债券期限
本次债券期限为 3年期。
（七）债券年利率、计息方式和还本付息方式
本次债券票面利率为5.2%，为实名制记账式债券。本次债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
本次债券的起息日为2017年4月26日。
本次债券付息日为：2018年至 2020年每年的 4月 26日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券兑付日为：2020年4月26日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券本息兑付方式为：本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理。本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定。
（八）本次债券发行的主承销商及分销商
本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售，无分销商。
本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司。
（九）债券信用等级
本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA。
（十）担保情况
本次债券无担保。
（十一）回购交易安排
本次债券无回购交易安排。
（十二）募集资金用途
拟主要用于补充公司营运资金。
二、17东吴02的基本情况
（一）本次债券名称
东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第一期）品种二（简称“17东吴02”）。
（二）核准情况
本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准。
（三）发行总额
本次债券发行总规模为人民币16.50亿元。
（四）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。
2、发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者。
合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券
的投资风险，并符合下列资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（6）经中国证监会认可的其他合格投资者。
其中，理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。
本次债券发行对象合计不得超过200人；本次债券并仅限于合格投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。
（五）票面金额和发行价格
本次债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。
（六）债券期限
本次债券期限为 5年期。
（七）债券年利率、计息方式和还本付息方式
本次债券票面利率为5.5%，为实名制记账式债券。本次债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
本次债券的起息日为2017年4月26日。
本次债券付息日为：2018年至 2022年每年的 4月 26日（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券兑付日为：2022年4月26日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券本息兑付方式为：本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理。本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定。
（八）本次债券发行的主承销商及分销商
本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售，无分销商。
本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司。
（九）债券信用等级
本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA。
（十）担保情况
本次债券无担保。
（十一）回购交易安排
本次债券无回购交易安排。
（十二）募集资金用途
拟主要用于补充公司营运资金。
三、17东吴03的基本情况
（一）本次债券名称
东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第二期）品种一（简称“17东吴03”）。
（二）核准情况
本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准。
（三）发行总额
本次债券发行总规模为人民币27.40亿元。
（四）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。
2、发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者。
合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（6）经中国证监会认可的其他合格投资者。
其中，理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。
本次债券发行对象合计不得超过200人；本次债券并仅限于合格投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。
（五）票面金额和发行价格
本次债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。
（六）债券期限
本次债券期限为 3年期。
（七）债券年利率、计息方式和还本付息方式
本次债券票面利率为5.4%，为实名制记账式债券。本次债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
本次债券的起息日为2017年5月22日。
本次债券付息日为：2018年至 2020年每年的 5月 22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券兑付日为：2020年5月22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券本息兑付方式为：本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理。本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定。
（八）本次债券发行的主承销商及分销商
本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售，无分销商。
本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司。
（九）债券信用等级
本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA。
（十）担保情况
本次债券无担保。
（十一）回购交易安排
本次债券无回购交易安排。
（十二）募集资金用途
拟主要用于补充公司营运资金。
四、17东吴04的基本情况
（一）本次债券名称
东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第二期）品种二（简称“17东吴04”）。
（二）核准情况
本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准。
（三）发行总额
本次债券发行总规模为人民币12.30亿元。
（四）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。
2、发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者。
合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（6）经中国证监会认可的其他合格投资者。
其中，理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。
本次债券发行对象合计不得超过200人；本次债券并仅限于合格投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。
（五）票面金额和发行价格
本次债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。
（六）债券期限
本次债券期限为 5年期。
（七）债券年利率、计息方式和还本付息方式
本次债券票面利率为5.6%，为实名制记账式债券。本次债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
本次债券的起息日为2017年5月22日。
本次债券付息日为：2018年至 2022年每年的 5月 22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券兑付日为：2022年5月22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
本次债券本息兑付方式为：本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理。本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定。
（八）本次债券发行的主承销商及分销商
本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售，无分销商。
本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司。
（九）债券信用等级
本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信
评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA。
（十）担保情况
本次债券无担保。
（十一）回购交易安排
本次债券无回购交易安排。
（十二）募集资金用途
拟主要用于补充公司营运资金。
第二章本次债券重大事项
西部证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第一期）（以下简称“17东吴01”、“17东吴02”）、东吴证券股份有限
公司非公开发行2017年次级债券（第二期）（以下简称“17东吴03”、“17东吴04”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等
相关规定及《受托管理协议》的约定，现就 17东吴01、17东吴02、17东吴
03、17东吴04债重大事项报告如下：
根据发行人公告的《东吴证券股份有限公司关于最近五年内公司被证券监
管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施的公告》（公告
编号：2018-035），发行人及其子公司2018年被采取监管措施的情况如下：
1、2018年6月11日，中国证监会深圳证监局下发了[2018]42号行政监管措施决定书
2018年6月11日，中国证监会深圳证监局下发了[2018]42号《关于对东
吴证券股份有限公司深圳分公司采取责令增加内部合规检查次数并提交合规检
查报告的决定》（以下简称《决定》），其主要内容为：“经查，你公司存在
以下事实和问题：你公司于2017年9月、10月连续两个月未按时报送机构监
管报表，经我局提醒，你公司迟至2017年11月28日才提交补报申请，并于
2017年12月份补报。我局曾于 2017年5月22日针对你公司长期未按要求报
送机构监管报表的情况采取责令改正的监管措施，要求你公司认真自查公司合
规风控相关制度、机制及流程方面存在的问题，强化守法合规意识，加强内部
管理，严格落实各项监管规定。但你公司未严格落实整改要求，短期内再次出
现连续两次未按时报送机构监管报表的情况，性质严重。上述行为违反了《证
券公司监督管理条例》第六十三条的有关规定。按照《证券公司监督管理条
例》第七十条的规定，我局决定:责令你公司在 2018年6月1日至2019年5月31日期间，每季度开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，
由你公司所属证券公司向我局报送合规检查报告。”
整改措施：公司将严格落实《决定》，每季度对深圳分公司开展一次合规
检查，有效发现深圳分公司经营管理中存在的问题并督促整改，促进深圳分公
司完善内部管理，提升合规经营水平。
2、2018年6月19日，中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字[2018]58号行政监管措施决定书
2018年6月19日，中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字
[2018]58号行政监管措施决定书，指出东吴基金存在以下违规行为:一是在东吴阿尔法灵活配置混合型基金的投资管理中，投资决策缺乏充分依据，受到其他
机构的干预，未独立、客观履行管理人职责。二是存在从业人员与他人联合担
任多只基金的基金经理，但其未实际履行基金经理职责、不参与相关基金投资
管理的情况，决定责令东吴基金进行为期六个月的整改，整改期间暂停受理东
吴基金公募基金产品注册申请。
整改安排：公司对此高度重视，已多次召开专项会议，责成相关责任部门
按照法律法规要求全面梳理业务流程，针对性的制定、落实整改措施，并将及
时向监管部门提交整改报告。
西部证券股份有限公司作为 17东吴01、17东吴02、17东吴03、17东吴
04债的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，履行
债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，特出具
本受托管理事务临时报告提醒投资者注意相关风险，请投资者对相关事宜做出
独立判断。
有关本次债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：李晶
联系电话：021-68886906