胜宏科技（惠州）股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：胜宏科技
股票代码：300476
信息披露义务人名称：南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）
通讯地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区 2楼208室
股份变动性质：股份增加
签署日期：2017年8月
目录
信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 3释义 ........................................................................................................................................... 4第一节信息披露义务人介绍 ................................................................................................. 5一、信息披露义务人基本情况 ........................................................................................... 5二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ................................................................................................................................... 5第二节持股目的 ..................................................................................................................... 6一、本次权益变动的目的 ................................................................................................... 6二、未来12个月继续增持或减持上市公司股份的计划 ................................................. 6第三节权益变动方式 ............................................................................................................. 7一、信息披露义务人持有上市公司股份情况 ................................................................... 7二、本次权益变动情况 ....................................................................................................... 7三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况 ................................... 7四、本次发行方案取得批准的情况 ................................................................................... 7五、未来与上市公司之间的其他安排 ............................................................................... 7第四节前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ............................................................. 8第五节其他重大事项 ............................................................................................................. 9第六节信息披露义务人声明 ............................................................................................... 10第七节备查文件 ................................................................................................................... 11
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在胜宏科技中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人本次股权变动系因胜宏科技非公开发行股票，导致信息披露义务人的持股比例合计增加超过5%，从而导致本次权益变动。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释义
在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
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第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码 91320100MA1MBY1K1Y
企业名称 南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）
主要经营场所 南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区2楼208室
企业类型 有限合伙企业
南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：执行事务合伙人
陈志杰）
成立日期 2015年12月1日
注册资本 290,200万元
从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、执行事务合伙人的基本情况
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|统一社会信用代码|913201003394696418|
|企业名称|南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）|
|注册地址|南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室|
|企业类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|江苏华泰瑞联基金管理有限公司委派陈志杰为代表|
|成立日期|2015年7月27日|
|注册资本|7,100万元|
||受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。（依|
|经营范围||
||法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

3、主要负责人
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|姓名|国籍|性别|证件号码|职务|
|||||执行事务合伙|
|陈志杰|中国|男|13032119******1812||
|||||人委派代表|

二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节持股目的
一、本次权益变动的目的
为进一步扩大业务规模，提高资产质量，提高市场竞争力，增强盈利能力，胜宏科技拟向不超过五名特定对象非公开发行股票，募集资金用于新能源汽车及物联网用线路板项目。
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号）核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）52,938,042股，全部为新股发行。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币 20.43元，募集资金总额人民币 1,081,524,198.06元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 8月 7日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2017]15542号）。
胜宏科技本次非公开发行完成后，信息披露义务人将预计持有上市公司7.44%的股权。
二、未来 12个月继续增持或减持上市公司股份的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人目前暂无在未来十二个月内继续增持或减持上市公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。
第三节权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，上市公司的股份总数为 374,677,500股，信息披露义务人未持有上市公司股份。
二、本次权益变动情况
2017年 8月 2日，信息披露义务人收到了公司主承销商国信证券股份有限公司发来的《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，并以现金方式参与本次非公开发行人民币普通股A股股票认购，以每股20.43元的价格认购本次发行的人民币普通股 A股 31,815,956股，认购金额为人民币649,999,981.08元。
三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况
信息披露义务人通过本次交易而取得的胜宏科技股份自股份发行结束日起12个月内不进行交易或转让。
上述锁定期届满后，该等股票转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。
本次交易实施完成后，信息披露义务人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股票，亦应遵守上述约定。
四、本次发行方案取得批准的情况
本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议、 2016年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，以及2017年第一次临时股东大会审议通过，并经证监会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号）核准通过。
五、未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署之日，除双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。
第四节前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
截至本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第六节信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：
陈志杰
年 月 日
第七节备查文件
一、信息披露义务人的营业执照复印件；
二、信息披露义务人的主要负责人的身份证明文件；
三、主承销商国信证券股份有限公司发来的《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》；
四、胜宏科技第二届董事会第十六次会议决议公告；
五、胜宏科技2016年第一次临时股东大会决议公告；
六、胜宏科技第二届董事会第二十一次会议决议公告；
七、胜宏科技第二届董事会第二十五次会议决议公告；
八、胜宏科技第二届董事会第二十六次会议决议公告；
九、胜宏科技第二届监事会第二十二次会议决议公告；
十、胜宏科技2017年第一次临时股东大会决议公告；
十一、胜宏科技简式权益变动报告书。
附表
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|胜宏科技（惠州）股份有限公司|上市公司所在地|广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园|
|股票简称|胜宏科技|股票代码|300476|
|信息披露义务人名称|南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）|信息披露义务人注册地|江苏省南京市|
|拥有权益的股份数量变化|增加√减少□不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有□无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□否√|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股√执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □其他□|||

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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：0持股比例：0%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：31,815,956变动比例：7.44%|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是□否√|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否√|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：不适用||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否□|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债 提 供 的 担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否□（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是□否 □|
|是否已得到批准|是□否□|