北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案股票简称：光环新网 股票代码：300383 股票上市地：深圳证券交易所北京光环新网科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
序号 交易对方名称
1 光环控股有限公司
2 共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）
3 共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）
4 金福沈
序号 募集配套资金认购对象
1 待定
独立财务顾问：中天国富证券有限公司
二零一八年一月
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本预案及其摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计报告真实、完整。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，因本承诺人所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或其投资者造成损失，本承诺人将依法承担赔偿责任。如因本承诺人所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，本承诺人承诺暂停转让在上市公司拥有权益的股份；如调查结论发现本承诺人确存在违法违规情节，则本承诺人承诺该等股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方声明
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方光环控股有限公司、共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈承诺：本人/本企业保证就本次交易以任何方式所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本企业声明为此承担个别和连带的法律责任；在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同时，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方承诺：如因本人/本企业所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或其投资者造成损失，本人/本企业将依法承担赔偿责任，如因本人/本企业所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，本人/本企业承诺暂停转让在上市公司拥有权益的股份；如调查结论发现本人/本企业确存在违法违规情节，则本人/本企业承诺该等股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概要
本次交易光环新网拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩85%的股权，并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金，募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价。本次交易总体作价暂定为114,750.00万元，其中股份对价为58,075.00万元，现金对价为56,675.00万元。
截至本预案出具日，标的资产的评估工作正在进行中，标的资产的预估值与最终评估结果可能存有一定差异，提请投资者注意相关风险。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。标的资产最终交易价格，应在正式的评估报告出具后，由各方依据该报告载明的标的资产评估价值友好协商确定。
本次交易前，光环新网持有科信盛彩15%股权；本次交易完成后，光环新网将持有科信盛彩100%的股权。本次交易具体情况如下：
（一）发行股份及支付现金购买科信盛彩85%股权
本次交易科信盛彩85%股权的交易作价暂定为114,750.00万元，光环新网以发行股份的方式支付58,075.00万元，以支付现金的方式支付56,675.00万元，各交易对方获取的股份或现金对价情况如下：
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|-|-|-|
|所持科信盛彩股权|交易作价（万元）||
|||股份支付|
|36.00%|48,600.00|-|
|15.00%|20,250.00|12,175.00|
|24.50%|33,075.00|33,075.00|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|
|9.50%|12,825.00|12,825.00|
|85.00%|114,750.00|58,075.00|

（二）发行股份募集配套资金
光环新网拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 58,075.00万元，在扣除中介机构费用和其他发行费用后全部用于支付本次交易的现金对价。募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格），且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。
本次配套融资以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次配套融资最终成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将采用自筹资金解决本次交易所需资金需求，可以使用的自筹资金包括上市公司账面自有资金、银行贷款等。
二、本次交易构成关联交易
交易对方光环控股为上市公司控股股东百汇达的全资下属公司，系公司的关联法人。交易对方云创投资目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总监、王军辉为公司监事；过去 12个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼副总裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，百汇达、光环控股曾是云创投资的有限合伙人，因此云创投资系上市公司关联方。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
三、本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市
（一）本次交易不构成重大资产重组
根据光环新网 2016年审计报告、科信盛彩最近一年财务报告以及本次交易标的资产预估作价情况，本次交易相关指标未达到重大资产重组标准，具体计算
如下：
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案单位：万元
|||
|-|-|
|资产总额|营业收入|
|891,762.42|231,762.66|
|77,368.87|8,080.95|
|114,750.00|-|
|12.87%|3.49%|

注：标的公司2017年财务数据未经审计。
根据上述计算结果，交易标的资产总额（成交额与账面值孰高）、净资产（成交额与账面值孰高）、营业收入均未超过光环新网相应指标的50%，根据《重组办法》第十二条规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易采取发行股份及支付现金购买资产的方式，并且本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，因此需通过中国证监会并购重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。
（二）本次交易不构成借壳上市
自光环新网上市至本预案出具日，上市公司未发生控制权变更。本次交易未导致上市公司实际控制人变更，不属于《重组办法》第十三条规定的情形，不构成借壳上市。
四、本次发行股份情况
本次交易涉及的股份发行包括：（1）发行股份购买资产：光环新网拟向交易对方发行股份作为部分交易对价购买标的公司部分股权；（2）发行股份募集配套资金：光环新网拟以询价方式向不超过五名其他特定投资者发行股份募集配套资金。
（一）发行股份的定价原则及发行价格
1、发行股份购买资产的定价原则及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为光环新网第三届董事会 2018年第二
次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 12.06元/股，发行价格不
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%。
上述发行价格的确定尚需提交公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。具体调整办法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；
配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，N为该次送股率或转增股本率，K为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
2、发行股份募集配套募集资金的定价原则及发行价格
根据《发行办法》规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日，本次募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价：
①不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
（二）发行数量
1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量
根据标的资产的预估值，本次发行股份及支付现金购买科信盛彩85%股权的交易价格暂定为114,750.00万元。本次交易以12.06元/股为股份对价的发行价格，本次交易发行股份及支付现金购买资产部分的具体方案如下：
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|-|-|-|
|所持科|支付方式（股份）|支付方式（现金）|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|
|信盛彩股权比例|股份数（万股）|对应金额（万元）|现金支付（万元）|
|36.00%|-|-|48,600.00|
|15.00%|1,009.54|12,175.00|8,075.00|
|24.50%|2,742.54|33,075.00|-|
|9.50%|1,063.43|12,825.00|-|
|85.00%|4,815.51|58,075.00|56,675.00|

自本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量也将相应调整。
2、募集配套资金的发行股份数量
本次交易光环新网拟以询价发行的方式向不超过五名符合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，即不超过58,075.00万元，且拟发行的股份数量不超过本次发行前光环新网总股本的20%。最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《发行办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。
（三）发行股份锁定期
1、发行股份购买资产交易对方锁定期
金福沈、云创投资、国创投资承诺，其因本次发行取得的股份自上市之日起 12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
在本次重组于 2018年实施完毕（若本次重组实施完毕的时间延后，则下述股份解锁时间相应顺延）且前述 12个月锁定期届满的前提下，金福沈通过本次重组获得的光环新网股份按以下步骤分批解锁：
（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且根据科信盛彩 2018
年度盈利专项审核报告确认2018年度实际实现的净利润达到2018年度承诺净利
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案润的或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×20%－2018年度补偿股份数量；
（2）第二期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且根据科信盛彩 2019年度盈利专项审核报告确认实现2018-2019年两年累计承诺净利润或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%－2019年度补偿股份数量；
（3）第三期股份应于盈利专项审核报告确认 2018年、2019年、2020年累计实现净利润数不低于三年累计承诺净利润数且根据科信盛彩《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%－2020年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。
本次发行完成后，上述发行对象由于光环新网送红股、转增股本等原因增持的光环新网股份，也应遵守上述约定。
2、募集配套资金的发行对象锁定期
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定及证监会相关监管要求，配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
五、标的资产的预估作价情况
本次交易标的资产的交易作价将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成。
本次交易的标的资产为科信盛彩85%股权，预估基准日为 2017年 12月 31日。截至预估基准日，科信盛彩100%股权的预估值为 135,000.00万元。经交易
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案各方友好协商，本次交易标的公司85%股权作价暂定为114,750.00万元。
六、本次交易的业绩补偿安排
根据公司与业绩承诺方签订的《业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺：2018年、2019年、2020年，标的公司所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 9,210万元、12,420万元、16,100万元，最终的承诺净利润数以评估师出具的标的公司评估报告载明的标的公司的预测净利润数为依据，由公司与业绩补偿方另行签署补充协议确定。如标的公司在利润补偿期间内未实现上述承诺的净利润数，则业绩承诺方应向上市公司进行补偿。
在利润补偿期间届满时，公司将聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如期末减值额>补偿期限内累计已补偿金额，则业绩承诺方应当另行向公司进行补偿。
七、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，公司的总股本为 1,446,351,388股，本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，公司总股本将增至 1,494,506,445股。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：
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|-|-|-|-|
|本次交易前||本次新增股数||
|股份数（股）|股份比例|股份数（股）|股份数（股）|
|512,230,000|35.42%|-|512,230,000|
|-|-|10,095,356|10,095,356|
|-|-|27,425,373|27,425,373|
|-|-|10,634,328|10,634,328|
|934,121,388|64.58%|-|934,121,388|
|1,446,351,388|100.00%|48,155,057|1,494,506,445|

注：本次交易后的股权结构未考虑募集配套资金发行股份造成的影响。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，控股股东百汇达持股比例由本次交易前的35.42%变为34.27%，仍为公司控股股东；耿殿根仍为公司实际控制人。
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司的归属于母公司的净利润将增加，上市公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升，上市公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、评估结果将在资产重组报告书中予以披露。
八、本次重组已履行的及尚未履行的程序
（一）已履行的程序
2018年 1月 31日，公司召开第三届董事会 2018年第二次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案。
（二）尚未履行的程序
1、公司召开董事会审议本次交易的正式方案；
2、本公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案；
3、本次交易尚需获得中国证监会的核准。本次重组方案的实施以取得中国证监会核准为前提，未取得前述核准前不得实施。
九、本次重组相关方作出的重要承诺
本次交易中，相关方作出的重要承诺具体如下表：
（一）业绩承诺
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|-|
|承诺事项|
|利润补偿承诺|

载明的标的公司的预测净利润数为依据，由公司与业绩补偿方另行签署补充协议确定。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以现金或股份补偿上市公司，具体参见本预案“第一节本次交易概述”之“四、本次交易的具体方案”。
（二）股份锁定承诺
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|-|
|承诺事项|
|股份锁定期承诺|

（三）其他承诺
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|承诺事项|
|避免同业竞争承诺|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|规范关联交易的承诺|
|保持上市公司独立性的承诺|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|关于标的资产权属的承诺|
|最近合法合规|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|的承诺|
|关于提供资料真实、准确和完整的承诺|
|关于无违法违规行为及不诚信情况的承诺函|

十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见
截至本预案签署日，上市公司控股股东百汇达及其一致行动人已出具《关于
北京光环新网科技股份有限公司资产重组的原则性意见》：本次交易有利于上市
公司把握互联网数据中心行业发展机遇，巩固上市公司在行业内的竞争优势，提
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案高上市公司资产质量和盈利能力，有效提升上市公司抵御风险的能力，有利于维护上市公司全体股东利益。本人/本企业原则性同意本次交易。
（二）控股股东及其一致行动人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东百汇达及其一致行动人已出具《关于对持有的北京光环新网科技股份有限公司股份在本次资产重组期间减持计划的承诺函》，自 2018年3月2日至2018年9月1日的减持计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|持有股份数量（股）|占公司总股本比例|实际可流通股份（股）|拟减持股份数量（股）|拟减持股份数量占公司总股本比例|
|霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）|512,230,000|35.4153%|128,057,500|不超过96,529,490|不超过6.6740%|
|||||不超过230,000|不超过0.0159%|
|耿桂芳|19,343,900|1.3374%|4,835,975|不超过4,835,975|不超过0.3344%|
|耿岩|2,600,000|0.1798%|650,000|不超过650,000|不超过0.0449%|
|郭明强|2,300,000|0.1590%|575,000|不超过575,000|不超过0.0398%|
|王路|400,000|0.0277%|100,000|不超过100,000|不超过0.0069%|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|不超过102,920,465|不超过7.1159%|

百汇达及其一致行动人承诺自本次资产重组复牌之日起至重组实施完毕的期间内，将严格按照本人及本企业作出的承诺执行。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人/本企业愿意对违反本人/本企业所作出的承诺给光环新网造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。
（三）董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
公司董事袁丁女士、郑善伟先生，监事庞宝光女士、李超女士及高级管理人员高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生已通过2017年8月24日公布的《关于董事、监事及高级管理人员减持股份计划的公告》披露了减持计划，拟自2017年9月21日至2018年3月20日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过5,427,389股股份，占公司总股本比例为0.3753%。
上述人员承诺：2018年3月20日之前，将严格按照已披露的减持计划进行操作。自前期披露的减持计划到期后（2018年3月21日）至本次交易实施完毕期间，如本人存在资金需求，拟减持光环新网股份，将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定操作，及时披露新的减持计划。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反本人所作出的承诺给光环新网造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。
截至本预案出具日，其他董事、监事和高级管理人员杨宇航、侯成训、郭莉莉、宋健尔、王军辉、张利军未持有上市公司股份，并承诺：自本次资产重组复牌之日起至重组实施完毕的期间内，将严格按照本人作出的不减持承诺执行。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反本人所作出的承诺给光环新网造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行上市公司信息披露义务
本公司及相关信息披露义务人严格按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则第 26号》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规的相关要求，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本次交易预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，真实、准确、完整地披露公司本次交易的进展情况。
（二）严格履行上市公司审议及表决程序
在本次交易过程中，上市公司严格按照相关法律法规的规定履行法定程序进行表决和披露。本次资产重组相关事项在提交董事会讨论时，关联董事已严格履行回避义务，公司独立董事对本次交易方案等相关议案进行了事前确认并发表了独立意见。
此外，本公司聘请的独立财务顾问、律师、审计等中介机构将对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
（三）股东大会表决及网络投票安排
本公司将于股东大会召开日 15日前发出召开审议本次重组方案的股东大会的通知，敦促公司全体股东参加本次股东大会。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，本次股东大会公司将采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同时，公司将单独统计中小股东投票表决情况。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（四）股份锁定安排
根据《重组办法》和中国证监会的相关规定，本次交易中交易对方认购的股份需进行锁定安排，交易对方已对所认购的股份锁定进行了相关承诺，详见本预案“重大事项提示”之“四、本次发行股份情况“（三）发行股份锁定期”。
（五）确保本次交易标的资产定价公允
上市公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司的股东利益。
十二、其他重要事项
（一）本次交易不会导致公司股票不具备上市条件
本次交易前，公司的总股本为144,635.14万股。不考虑募集配套资金的情形，本次交易完成后，上市公司股本总额将增加至149,450.64万股，其中社会公众股合计持股比例高于10%。交易完成后，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
（二）独立财务顾问的保荐机构资格
本公司聘请中天国富证券担任本次交易的独立财务顾问。中天国富证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。
十三、公司股票停复牌安排
因筹划发行股份购买资产，公司股票自2017年11月7日开市起停牌。2018年1月31日，公司召开第三届董事会2018年第二次会议，审议通过了本次重组预案并按照相关要求公告。公司股票自本预案公告之日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌时间。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案十四、待补充披露的信息提示
由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作，因此本预案中涉及财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在资产重组报告书中予以披露。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案重大风险提示
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。此外，本次交易需要经过主管部门的批准或核准，交易时间存在不确定性，以及在交易过程中标的资产业绩大幅下滑或出现不可预知的重大影响事项，交易各方可能需要根据实际情况不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易，提请投资者注意相关风险。
（二）审批风险
本次交易尚需取得的批准或备案包括但不限于：（1）上市公司董事会审议通过本次交易的正式方案；（2）上市公司股东大会审议通过本次交易的正式方案；（3）中国证监会核准本次交易。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间尚存在较大不确定性，提请投资者注意相关风险。
（三）募集配套融资未能实施或低于预期风险
本次交易拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 58,075.00万元，扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，则上市公司将自筹资金满足相关费用的支付，将可能对本公司的资金使用安排产生影响，提请投资者注意相关风险。
（四）股市波动风险
股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。公司本次交易需要中国证监会的审批，且审批时间存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
（五）业绩承诺无法实现的风险
业绩承诺方承诺：2018年度、2019年度和2020年度，标的公司所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 9,210万元、12,420万元、16,100万元，最终的承诺净利润数以评估师出具的标的公司评估报告载明的标的公司的预测净利润数为依据，由公司与业绩补偿方另行签署补充协议确定。如标的公司在利润补偿期间内未实现上述承诺的净利润数，则业绩承诺方应向上市公司进行补偿。
尽管交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。
二、标的公司的经营风险
（一）IDC行业竞争加剧的风险
随着互联网在行业应用上的普及，市场对 IDC及其增值服务的需求有很大提升，由于进入 IDC行业的壁垒主要是资质壁垒，相关法规规定从事 IDC业务需要 IDC经营许可，从事互联网接入业务需要 ISP经营许可。2014年 1月国务院发布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2014]5号文），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，IDC企业跨地区经营的成本更低，吸引更多企业进入，有可能导致行业竞争进一步加剧。
在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二）标的资产经营资质及政策要求变化的风险
目前科信盛彩已经取得了经营许可证号为京 B1-20160074的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至2021年12月14日。科信盛彩具备开展 IDC业务的相关资质，但不能排除相关监管部门在未来为 IDC行业的准入设定新的资质标准的可能性。科信盛彩存在无法取得新的行业准入资质，或者在现有资质到期后，资质续期申请无法通过的可能，提请投资者注意相关风险。同时，科信盛彩营业地区及 IDC机房位于北京，2014年北京市政府有关绿色数据中心建设的强制标准已经落地，根据北京市发展改革委等部门制定的《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》，北京城六区禁止新建和扩建数据中心、北京全市禁止新建和扩建数据中心（PUE值在 1.5以下的云计算数据中心除外），未来对于数据中心建设发展的政策要求存在趋向严格的可能性。科信盛彩在未来若不能紧跟行业技术的革新，无法满足届时行业监管的要求，则存在经营难以为续的风险。
（三）标的资产公司自身经营技术落后标准不能及时更新的风险
科信盛彩完全按照数据中心机房标T3+标准进行整体规划设计，所采用的技术标准目前在行业内属于较高水平。由于 IDC的特殊性，对于温控、消防、供能以及防水防震等配套设施上都具有较高的要求，需要提供相应的技术设备来保证数据中心达到相应配套要求，科信盛彩在未来若不能紧跟行业技术发展的潮流，导致自身数据中心在技术标准方面丧失优势甚至落后于行业平均水平，则有可能影响公司的经营能力和市场竞争力。
（四）标的公司人才流失风险
数据中心服务包括沟通、设计、建设、测试、销售、运营维护、软硬件更新升级多个环节，首先各个环节的负责人员除了必须要具备单个环节需要的技术和知识外，也同时需要具备一定的计算机、通信、软件、网络等知识，对企业人员的技术知识有较高的要求，尤其是对企业的高层管理人员，除了具备专业知识外，还需要很强的统筹和管理能力。然而，由于行业发展迅速，我国 IDC行业人才储备和培养不足，具备专业技术而又具有丰富运营管理经验的人员更是缺乏。此
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案类人才通常会选取资金实力强、工程业绩出众、市场声誉良好的企业就职。科信盛彩在未来的经营中，若不能保持与其发展所需密切相关的技术及运营人才规模，科信盛彩的经营运作、发展空间及盈利水平将可能会受到不利影响。
（五）业务规模快速增长带来的管理风险
根据企业发展的周期性规律，科信盛彩及其经营的行业现阶段正处于快速发展期，根据目前的商业规划，预计未来几年科信盛彩的资产规模、营业收入将会快速地增长。业务的扩张将对公司未来的经营管理、项目组织、人力资源建设等决定互联网数据中心运作能力的因素提出更高的要求。若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，业务规模的扩张将会对科信盛彩的经营产生一定的影响，产生相应风险。
（六）资产负债率较高及流动性风险
截至2017年12月31日，科信盛彩的资产负债率为67.42%。标的公司的数据中心业务对资金需求量较大，业务扩张主要依靠资本性支出及运营资金规模的扩大。在标的资产重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案目录
公司声明 ........................................................... 1交易对方声明 ....................................................... 2重大事项提示 ....................................................... 3一、本次交易方案概要 .............................................. 3二、本次交易构成关联交易 .......................................... 4三、本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市 .................... 4四、本次发行股份情况 .............................................. 5五、标的资产的预估作价情况 ........................................ 8六、本次交易的业绩补偿安排 ........................................ 9七、本次交易对上市公司的影响 ...................................... 9八、本次重组已履行的及尚未履行的程序 ............................. 10九、本次重组相关方作出的重要承诺 ................................. 10十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ............................................. 14十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排 ....................... 17十二、其他重要事项 ............................................... 18十三、公司股票停复牌安排 ......................................... 18十四、待补充披露的信息提示 ....................................... 19重大风险提示 ...................................................... 20一、与本次交易相关的风险 ......................................... 20二、标的公司的经营风险 ........................................... 21目录 .............................................................. 24释义 .............................................................. 27第一节本次交易概述 ............................................... 31一、本次重组的背景 ............................................... 31二、本次重组的目的 ............................................... 35三、本次交易的决策过程 ........................................... 36四、本次交易的具体方案 ........................................... 36五、本次交易构成关联交易 ......................................... 41六、本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市 ................... 41七、本次重组对上市公司的影响 ..................................... 42第二节上市公司基本情况 ........................................... 44
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案一、公司概况 ..................................................... 44二、公司设立情况 ................................................. 45三、公司历次股本变动情况 ......................................... 45四、公司最近六十个月控制权变动情况 ............................... 54五、公司最近三年重大资产重组情况 ................................. 55六、公司主营业务发展情况 ......................................... 55七、最近三年主要财务数据 ......................................... 56八、公司控股股东及实际控制人概况 ................................. 56九、最近三年合法合规情况 ......................................... 57第三节交易对方的基本情况 ......................................... 58一、交易对方的基本情况 ........................................... 58二、交易对方之间的关联关系及一致行动人关系 ....................... 68三、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 ............................................... 68四、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ....................... 69五、交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况 ................. 69第四节本次交易的标的资产 ......................................... 70一、标的公司的基本情况 ........................................... 70二、标的公司主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况 ......... 82三、标的公司的业务和技术 ......................................... 84第五节标的资产预估情况 ........................................... 94一、科信盛彩预估概述 ............................................. 94二、预估方法选择 ................................................. 94三、收益法预估说明 ............................................... 95四、交易标的预评估值 ............................................. 98第六节本次交易涉及股份发行的情况 ................................. 99一、本次交易方案 ................................................. 99二、本次交易中的股票发行 ........................................ 109第七节本次交易的合规性分析 ...................................... 115一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 ...................... 115二、本次交易符合《重组办法》第四十三条要求的规定 ................ 120三、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见要求的说明 .... 123四、本次交易符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定 .... 124第八节本次交易对上市公司的影响 .................................. 130一、本次交易对上市公司主营业务及盈利能力的影响 .................. 130二、本次交易对同业竞争的影响 .................................... 130
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案三、本次交易对上市公司关联交易的影响 ............................ 131四、本次交易对上市公司股权结构的影响 ............................ 133第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示 .......................... 134一、本次交易涉及的报批事项 ...................................... 134二、风险提示 .................................................... 134第十节其他重大事项 .............................................. 138一、关联方资金、资产占用情况 .................................... 138二、交易完成前后上市公司对外提供担保情况 ........................ 138三、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况 ...................... 138四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ............................ 139五、上市公司利润分配政策 ........................................ 142六、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前6个月内买卖上市公司股票的情况 ........................................................ 144七、公司股票连续停牌前股价波动情况的说明 ........................ 155八、关于“本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形”的说明 ................................................ 156九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息
................................................................ 157第十一节独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见 ................ 158一、独立董事意见 ................................................ 158二、独立财务顾问意见 ............................................ 159第十二节 上市公司及全体董事声明 ................................ 161
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案释义
本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本预案中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
一、一般释义
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二、专业释义
主要指通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计宽带接入 指
算机或者其他终端设备接入互联网的服务。
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北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第一节本次交易概述
一、本次重组的背景
（一）IDC行业属于国家鼓励发展的产业，发展前景良好
2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将“新一代信息技术产业”列入战略性新兴产业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），科信盛彩所从事的 IDC业务属于“新一代信息技术产业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2013年版），科信盛彩的主营业务属国家鼓励的科技服务类项目。
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国家信息化发展战略纲要》等国家中长期发展规划均对科信盛彩所处的信息技术行业在政策上予以鼓励。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将“云计算创新发展”列为信息化重大工程之一，提出“支持公共云服务平台建设，布局云计算和大数据中心，提升云计算解决方案提供能力，推动制造、金融、民生、物流、医疗等重点行业云应用服务，不断完善云计算生态体系”。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“实施网络强国战略，加快建设‘数字中国’，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到 2020年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过 12万亿元”。《国家信息化发展战略纲要》提出“推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力”。
互联网数据中心作为信息化的重要载体，提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，其承担着数据流通中心的关键作用，是网络数据交换最为集中的节点所在。近年来，移动互联网、高清视频点播/直播、大数据、人工智能、物联网等领域快速发展，带动数据存储、计算能力以及网络流量需求的大幅增加，数据中心的基础设施地位愈发得到体现。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案同时，基于 IDC的云计算凭借其低成本、按需灵活配置和高资源利用的核心优势，成为未来 IDC发展的趋势，大力发展云计算已上升到国家战略层面，各地在云计算领域积极布局，纷纷出台产业发展规划和行动计划，制定土地、税收、资金等方面的优惠政策。
根据中国 IDC圈发布的《2016-2017中国 IDC产业发展研究报告》，2016年全球IDC市场规模达到451.9亿美元，增速达17.5%，中国IDC市场保持着高速增长的态势，市场总规模为 714.5亿元人民币，同比增长37.8%。未来三年，中国IDC市场规模将持续增长，预计到2019年，中国IDC市场规模将接近 1,900亿元。
（二）公司致力于发展成为国内一流的互联网综合服务提供商
公司是专业的互联网综合服务商，主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、互联网宽带接入服务等互联网综合服务。公司互联网数据中心业务已经具有十几年的运营经验，时刻紧跟互联网技术发展趋势，保持技术优势，服务能力已达到国际先进水平，得到了多家国际客户的认可。公司在北京地区已经形成较高的品牌认知度，拥有包括中国移动通信集团北京有限公司（中国移动）、中国联合网络通信有限公司（中国联通）、北京世纪卓越信息技术有限公司（亚马逊电商）、北京凯迪迪爱通信技术有限公司（凯迪迪爱）等3,000多家忠诚度较高、消费能力较强的企业客户。
凭借多年来的经营经验，公司根据行业的发展趋势与市场需求，结合自身特点与宏观经济环境，制定了明确的公司发展目标，即成为国内一流的包括宽带接入、数据中心、云计算服务、大数据服务在内的互联网业务综合解决方案一体化服务商。为顺应IDC迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据发展契机，落实公司战略布局，公司一方面继续加大投入，推进募投项目的建设，提升服务能力；
不断完善研发团队建设，针对云计算、网络优化、节能环保技术方面持续进行深入研发；加速进行公有云服务平台建设，研发多种类型的云服务产品以满足客户不同层次的需求。另一方面，在实现企业自身增长的同时，积极寻求外延式增长机会，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三）国家政策鼓励上市公司通过并购重组实现资源优化配置
并购重组是企业之间通过资源整合激发战略协同效应的重要手段。上市公司实施并购重组，能够将优质资源和业务嫁接到资本市场，以资本力量推动上市公司和被并购企业融合发展、做强做大，为股东创造更大的价值。
我国现阶段的宏观环境有利于上市公司实施并购重组。一方面，我国宏观经济处于转型调整期，企业间的兼并重组是实现经济结构调整、产业整合的高效手段；另一方面，实体企业融资成本偏高，优质的中小企业需要通过融入资本市场来解决融资难、融资成本高的问题。因此，上市公司凭借自身优势进行产业并购，能够实现金融资本和产业资本双赢的局面。2010年以来，国务院先后颁布了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发〔2010〕27号）、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）等文件，鼓励市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，尊重企业自主决策，鼓励各类资本公平参与并购，破除市场壁垒和行业分割，实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺畅转让。公司将抓住这一有利的政策机遇，充分利用上市公司在资本市场的并购融资功能，实现公司的产业转型升级和可持续发展。
（四）前次重组有效提升了公司的营业收入、盈利水平
2016年公司通过发行股份及支付现金的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权。该次重大资产重组进一步加强公司原有业务规模，拓展云计算和大数据领域布局，充分发挥协同效应，促进公司发展，增强公司持续盈利能力。
同时，前次重组募集配套资金的到位，为公司燕郊二期、上海嘉定、房山三大云计算中心的建设提供了有力保障，进一步提升公司IDC及云计算服务能力，为业绩增长奠定坚实基础。2016年度，中金云网和无双科技均实现业绩承诺。
前次重组完成后，公司2016年实现营业收入231,762.66万元，较上年同期增长291.80%；2016年实现归属于上市公司股东的净利润为33,515.98万元，较上年同期增长195.07%。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（五）本次交易系主要交易对方履行其承诺的过程
2015年4月20日，公司第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，同意公司与百汇达共同投资科信盛彩，其中公司投资人民币6,870万元持有其15%的股权，百汇达投资人民币16,488万元持有其36%的股权。同时，百汇达与公司签署了《一致行动协议》并承诺：（1）在标的公司投资建设的光环新网亦庄绿色云计算基地项目建设完成后（建设期2年）6个月内，百汇达将书面通知公司将按照市场公允价格转让其持有的标的公司的全部股权，公司享有在同等条件下的优先购买权；公司也可根据实际情况提前向百汇达提出收购请求，如公司提前提出收购请求，则百汇达将在公司提出收购请求后1个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给公司；（2）如果相关方在同等条件下根据有关法律、公司章程或其他协议具有并且将要行使法定或约定的优先购买权，则百汇达将尽最大努力促使该等相关方放弃行使其法定或约定的优先购买权；（3）如公司放弃优先购买权，则百汇达在公司放弃优先购买权后3个月内将持有的标的公司的股权转让给第三方或进行相应的处置。
2017年11月10日，百汇达因内部组织架构调整，将其持有的科信盛彩36%的股权以16,488万元的价格转让给全资下属公司光环控股，且光环控股同意继续履行百汇达与公司签署的一致行动协议及百汇达作出的相关承诺，并与公司重新签署一致行动协议及出具承诺函。
2016年1月6日，公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意云创投资以6,870万元的价格收购标的公司15%的股权，并且公司放弃优先购买权。
同时，云创投资与公司签署了《一致行动协议》并承诺：（1）在标的公司投资建设的光环新网亦庄绿色云计算基地项目建设完成后（建设期2年）6个月内，云创投资将书面通知公司将按照市场公允价格转让其持有的标的公司的全部股权，公司享有在同等条件下的优先购买权；公司也可根据实际情况提前向云创投资提出收购请求，如公司提前提出收购请求，则云创投资将在公司提出收购请求后1个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给公司；（2）如果相关方在同等条件下根据有关法律、公司章程或其他协议具有并且将要行使法定或约定的优先
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案购买权，则云创投资将尽最大努力促使该等相关方放弃行使其法定或约定的优先购买权；（3）如公司放弃优先购买权，则云创投资在公司放弃优先购买权后3个月内将持有的标的公司的股权转让给第三方或进行相应的处置。
综上，百汇达、光环控股、云创投资曾经作出将科信盛彩注入上市公司的承诺。公司本次收购科信盛彩85%股权，亦是百汇达、光环控股、云创投资等交易对方履行其承诺的过程。
二、本次重组的目的
（一）扩大原有业务规模
上市公司主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、互联网宽带接入服务等互联网综合服务。截至目前，上市公司拥有东直门数据中心、酒仙桥机房、燕郊数据中心、中金云网数据中心，并在建房山绿色云计算基地、燕郊绿色云计算基地二期、酒仙桥机房三期、上海嘉定绿色云计算基地等数据中心。北京市发展改革委等部门于2015年10月制定了《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》，明确规定北京城六区禁止新建和扩建数据中心、北京全市禁止新建和扩建数据中心（PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外），北京地区的数据中心已经成为一种稀缺资源。
本次交易收购的标的公司科信盛彩主营业务为 IDC业务。科信盛彩拥有的亦庄绿色互联网数据中心，建筑面积为 49,458.26万平方米，规划标准机柜数量 8,100个。本次交易完成后，科信盛彩将成为上市公司全资子公司，不仅将明显提升上市公司提供 IDC服务的能力，而且将增强上市公司的区域竞争力和市场占有率。
（二）收购剩余股东权益，增强对核心子公司控制力
本次交易前，上市公司持有科信盛彩15%的股权，通过与光环控股、云创投资签署的一致行动协议实际控制科信盛彩66%股权。本次交易完成后，科信盛彩成为上市公司的全资子公司，有利于增强上市公司对标的公司的控制力，提升对标的公司的管理和运营效率。上市公司增强对子公司的控制力，有利于公司对业
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案务发展规划进行整体部署，增强上市公司的核心竞争力。
（三）提升公司的整体规模和盈利能力
根据利润补偿方做出的承诺，标的公司所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9,210.00万元、12,420.00万元、 16,100.00万元，最终的承诺净利润数以评估师出具的标的公司评估报告载明的标的公司的预测净利润数为依据，由公司与业绩补偿方另行签署补充协议确定。
通过本次交易，上市公司经营规模得到有效提升，盈利能力得以进一步提高，进而提升上市公司价值，更好的维护上市公司股东的合法权益。
三、本次交易的决策过程
（一）已履行的程序
2018年 1月 31日，公司召开第三届董事会 2018年第二次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。
（二）尚未履行的程序
1、公司召开董事会审议本次交易的正式方案；
2、本公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案；
3、本次交易，尚需获得中国证监会的核准。本次重组方案的实施以取得中国证监会核准为前提，未取得前述核准前不得实施。
四、本次交易的具体方案
（一）本次交易方案概要
本次交易光环新网拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩85%的股权，并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金。本次交易总体作价暂定为114,750.00万元，其中股份对价为58,075.00万元，现金对价为56,675.00万元。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易前，光环新网持有科信盛彩15%股权；本次交易完成后，光环新网将持有科信盛彩100%的股权。
（二）标的资产的估值与作价
本次交易标的资产的交易作价将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。
本次交易的标的资产为科信盛彩85%股权，预估基准日为 2017年 12月 31日。截至预估基准日，科信盛彩100%股权的预估值为 135,000.00万元。经交易各方友好协商，本次交易标的公司85%股权作价暂定为114,750.00万元。
（三）发行股份的价格、数量及锁定期安排
1、发行股份的定价原则及发行价格
（1）发行股份购买资产的定价原则及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为光环新网第三届董事会 2018年第二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 12.06元/股，发行价格不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%。
上述发行价格的确定尚需提交公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。具体调整办法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；
配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，N为该次送股率或转增股本率，K为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（2）发行股份募集配套资金的定价原则及发行价格
根据《发行办法》规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日，本次募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价：
①不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
2、发行数量
（1）发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量
根据标的资产的预估值，本次发行股份及支付现金购买科信盛彩85%股权的交易价格暂定为114,750.00万元。本次交易以12.06元/股为股份对价的发行价格，本次交易发行股份及支付现金购买资产部分的具体方案如下：
|||||
|-|-|-|-|
|所持科信盛彩股权|支付方式（股份）||支付方式（现金）|
||股份数（股）|对应金额（万元）|现金支付（万元）|
|36%|-|-|48,600.00|
|15%|10,095,356|12,175.00|8,075.00|
|24.50%|27,425,373|33,075.00|-|
|9.50%|10,634,328|12,825.00|-|
|85%|48,155,057|58,075.00|56,675.00|

自本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量也将相应调整。
（2）募集配套资金的发行股份数量
本次交易光环新网拟以询价发行的方式向不超过五名符合条件的投资者非
公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 58,075.00万元，拟发行的股
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案份数量不超过本次发行前光环新网总股本的20%。最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《发行办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。
3、发行股份锁定期
（1）发行股份购买资产交易对方锁定期
金福沈、云创投资、国创投资承诺，其因本次发行取得的股份自上市之日起 12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
在本次重组于 2018年实施完毕（若本次重组实施完毕的时间延后，则下述股份解锁时间相应顺延）且前述 12个月锁定期届满的前提下，金福沈通过本次重组获得的光环新网股份按以下步骤分批解锁：
（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且根据科信盛彩 2018年度盈利专项审核报告确认2018年度实际实现的净利润达到2018年度承诺净利润的或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×20%－2018年度补偿股份数量；
（2）第二期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且根据科信盛彩 2019年度盈利专项审核报告确认实现2018-2019年两年累计承诺净利润或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%－2019年度补偿股份数量；
（3）第三期股份应于盈利专项审核报告确认 2018年、2019年、2020年累计实现净利润数不低于三年累计承诺净利润数且根据科信盛彩《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%－2020年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。
本次发行完成后，上述发行对象由于光环新网送红股、转增股本等原因增持的光环新网股份，也应遵守上述约定。
（2）募集配套资金的发行对象锁定期
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据《发行办法》的相应规定及证监会相关监管要求，配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
（四）业绩承诺及补偿安排
根据公司与业绩承诺方签订的《业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺：2018年、2019年、2020年，标的公司所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9,210.00万元、12,420.00万元、16,100.00万元，最终的承诺净利润数以评估师出具的标的公司评估报告载明的标的公司的预测净利润数为依据，由公司与业绩补偿方另行签署补充协议确定。如标的公司在利润补偿期间内未实现上述承诺的净利润数，则业绩承诺方应向上市公司进行补偿。
在利润补偿期间届满时，公司将聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如期末减值额>补偿期限内累计已补偿金额，则业绩承诺方应当另行向公司进行补偿。
（五）过渡期损益安排
标的资产在评估基准日（不包含评估基准日当日）至资产交割日（含当日）之间的产生的盈利和收益归公司享有，亏损及损失由交易对方按照其在科信盛彩的持股比例共同承担（云创投资应当承担的亏损及损失由光环控股承担），并于标的资产过户完成后180日内以现金形式对公司予以补偿。
（六）滚存未分配利润安排
公司在本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行股份及支付现金购买资产完成后包括交易对方在内的公司届时之所有股东按其届时持有之公司股权比例享有。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（七）募集资金用途
本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后，将全部用于支付本次交易的现金对价，具体用途如下：
||
|-|
|项目|
|支付本次交易的现金对价|
|支付中介机构费用以及其他发行费用|

合计 58,075.00五、本次交易构成关联交易
交易对方光环控股为上市公司控股股东百汇达的全资下属公司，系公司的关联法人。交易对方云创投资目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总监、王军辉为公司监事；过去 12个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼副总裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，百汇达、光环控股曾是云创投资的有限合伙人，因此云创投资系上市公司关联方。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
六、本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市
（一）本次交易不构成重大资产重组
根据光环新网 2016年审计报告、科信盛彩最近一年财务报告以及本次交易标的资产预估作价情况，本次交易相关指标未达到重大资产重组标准，具体计算如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|资产总额|营业收入|
|891,762.42|231,762.66|
|77,368.87|8,080.95|
|114,750.00|-|
|12.87%|3.49%|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据上述计算结果，交易标的资产总额（成交额与账面值孰高）、净资产（成交额与账面值孰高）、营业收入均未超过光环新网相应指标的50%，根据《重组办法》第十二条规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易采取发行股份及支付现金购买资产的方式，并且本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，因此需通过中国证监会并购重组委员会的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。
（二）本次交易不构成借壳上市
自光环新网上市至本预案签署之日，上市公司未发生控制权变更。本次交易未导致上市公司实际控制人变更，不属于《重组办法》第十三条规定的情形，不构成借壳上市。
七、本次重组对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，公司的总股本为 1,446,351,388股，本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，公司总股本将增至 1,494,506,445股。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次交易前||本次新增股数||
|股份数（股）|股份比例|股份数（股）|股份数（股）|
|512,230,000|35.42%|-|512,230,000|
|-|-|10,095,356|10,095,356|
|-|-|27,425,373|27,425,373|
|-|-|10,634,328|10,634,328|
|934,121,388|64.58%|-|934,121,388|
|1,446,351,388|100.00%|48,155,057|1,494,506,445|

注：本次交易后的股权结构未考虑募集配套资金所发行股份造成的影响。
本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，控股股东百汇达持股比例由本
次交易前的35.42%变为34.27%，仍为公司控股股东；耿殿根仍为公司实际控制
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案人。
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司的归属于母公司的净利润将增加，上市公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升，上市公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、评估结果将在资产重组报告书中予以披露。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第二节上市公司基本情况
一、公司概况
公司名称： 北京光环新网科技股份有限公司
英文名称： Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd.
股票简称： 光环新网
证券代码： 300383
上市交易所：深圳证券交易所
成立日期： 1999年1月27日
注册资本： 144,635.1388万元
法定代表人：耿殿根
注册地址： 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号院 3号楼 2层 202室
通讯地址： 北京市东城区东中街9号东环广场A座2A
邮政编码： 100027
董事会秘书：高宏
联系电话： 010-64183433
传真： 010-64181819
公司网址： http://www.sinnet.com.cn
电子信箱： i_r@sinnet.com.cn
经营范围： 因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；专业承包；信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机信
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案息网络国际联网经营业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、公司设立情况
公司前身为北京光环新网数字技术有限公司（以下简称“光环有限”）。光环有限于 1999年 1月 27日经国家工商行政管理局核准成立，设立时注册资本为50万美元。
2009年 11月 14日，光环有限召开股东会，同意光环有限以截至 2009年 9月 30日净资产 33,585,092.23元整体变更为股份公司，注册资本为 3,200万元。
2009年 12月 7日，公司在北京市工商局注册登记并领取注册号为110109001142161的《企业法人营业执照》。
2009年12月，公司设立时各发起人名称及其持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|股份数量（万股）|
|百汇达|2,560.00|
|耿桂芳|640.00|
||3,200.00|

三、公司历次股本变动情况
（一）股本增加至 3,364.00万股
2009年12月10日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京光环新网科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司以 1.95元/股的价格向 35名管理人员及技术骨干发行 164万股股份。本次增资的价格在公司 2009年12月整体变更为股份公司时经审计的每股净资产的基础上溢价确定。2009年12月11日，公司分别与高宏等35名自然人签署了《增资扩股协议书》。
2009年 12月 21日，中审亚太会计师事务所有限责任公司出具中审亚太验
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案字[2009]第010623号《验资报告》，验证截至2009年12月21日，公司收到股东新增注册资本164万元。
2009年12月22日，公司在北京市工商局办理了本次增资的工商变更登记，并换领了新的《企业法人营业执照》。
增资完成后公司的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东姓名|股份数量（万股）|
|百汇达|2,560.00|
|耿桂芳|640.00|
|高宏|15|
|赵斌|15|
|侯焰|15|
|陈浩|15|
|耿岩|12|
|袁丁|12|
|李超|12|
|郭明强|12|
|马小克|10|
|吴国雄|8|
|刘吉衡|3|
|杨景兰|2|
|关文龙|2|
|付其伟|2|
|刘峥|2|
|张磊|2|
|庞宝光|2|
|王路|2|
|王晓来|1|
|邬银银|2|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|股东姓名|股份数量（万股）|
|王璐|2|
|李激波|2|
|陈斌|1|
|汝书伟|2|
|郭晓玉|1|
|袁俊梅|1|
|杨静|1|
|郭萌|1|
|魏谧|1|
|叶周梅|1|
|王伟|1|
|朱卫国|1|
|李娜|1|
|王楠|1|
|肖建永|1|
||3,364.00|

（二）股本增加至 4,100.00万股
2009年12月25日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于北京光环新网科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司以 5元/股的价格向北京润鑫隆源商贸有限公司（以下简称“润鑫隆源”）以及张英星、王晓欣、金飞鸿、翁骏、张春英、朱丽娣等6名自然人共计发行736万股股份。本次增资的价格在公司2009年12月整体变更为股份公司时经审计的每股净资产的基础上溢价确定。2009年12月，公司分别与润鑫隆源以及张英星、王晓欣、金飞鸿、翁骏、张春英、朱丽娣等6名自然人签署了《认购股份协议》。
2009年 12月 28日，中审亚太会计师事务所有限责任公司出具中审亚太验
字[2009]第 010623-1号《验资报告》，验证截至 2009年 12月 28日，公司收到
股东新增注册资本736万元。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2009年12月29日，公司在北京市工商局办理了本次增资的工商变更登记，并换领了新的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，公司的注册资本为4,100万元。
本次增资完成后，公司的股本结构如下：
|||
|-|-|
|股东姓名|股份数量（万股）|
|百汇达|2,560|
|耿桂芳|640|
|张英星|250|
|润鑫隆源|200|
|王晓欣|100|
|金飞鸿|100|
|翁骏|36|
|张春英|25|
|朱丽娣|25|
|高宏|15|
|赵斌|15|
|侯焰|15|
|陈浩|15|
|耿岩|12|
|袁丁|12|
|李超|12|
|郭明强|12|
|马小克|10|
|吴国雄|8|
|刘吉衡|3|
|杨景兰|2|
|关文龙|2|
|付其伟|2|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|股东姓名|股份数量（万股）|
|刘峥|2|
|张磊|2|
|庞宝光|2|
|王路|2|
|邬银银|2|
|王璐|2|
|李激波|2|
|汝书伟|2|
|王晓来|1|
|陈斌|1|
|郭晓玉|1|
|袁俊梅|1|
|杨静|1|
|郭萌|1|
|魏谧|1|
|叶周梅|1|
|王伟|1|
|朱卫国|1|
|李娜|1|
|王楠|1|
|肖建永|1|
||4,100.00|

（三）股权转让及增资到 4,580万元
2010年 12月 8日，公司 2010年第三次临时股东大会作出决议，同意公司向天津红杉发行 480万股股份，每股面值 1元，每股发行价格为 7.2780元；同意自然人股东魏谧将其所持有的公司1万股股份转让给耿岩；同意自然人股东耿
桂芳将其所持有的公司207万股股份转让给天津红杉。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2010年 11月 22日，魏谧与耿岩签署了《股份转让协议》，约定魏谧将其所持有的公司1万股股份以1.95万元转让给耿岩，转股价格为1.95元/股。2010年12月8日，耿桂芳、百汇达、公司与天津红杉签署《股份认购及收购协议》，约定耿桂芳将其所持有的公司207万股股份以1,506.55万元转让给天津红杉，转让价格为7.2780元/股。
2010年 12月 14日，亚太集团出具亚会（京）验字（2010）15号《验资报告》，验证截至 2010年 12月 14日，公司已收到天津红杉缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,800,000.00元。天津红杉全部以货币出资 34,934,500.00元，溢价部分列入公司资本公积。
2010年 12月 17日，公司在北京市工商局办理了本次股权转让和增资的工商变更登记手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。
本次股权转让及增资完成后，公司的股本结构如下：
|||
|-|-|
|股东姓名|股份数量（万股）|
|百汇达|2,560|
|天津红杉|687|
|耿桂芳|433|
|张英星|250|
|润鑫隆源|200|
|王晓欣|100|
|金飞鸿|100|
|翁骏|36|
|张春英|25|
|朱丽娣|25|
|高宏|15|
|赵斌|15|
|侯焰|15|
|陈浩|15|
|耿岩|13|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|股东姓名|股份数量（万股）|
|袁丁|12|
|李超|12|
|郭明强|12|
|马小克|10|
|吴国雄|8|
|刘吉衡|3|
|杨景兰|2|
|关文龙|2|
|付其伟|2|
|刘峥|2|
|张磊|2|
|庞宝光|2|
|王路|2|
|邬银银|2|
|王璐|2|
|李激波|2|
|汝书伟|2|
|王晓来|1|
|陈斌|1|
|郭晓玉|1|
|袁俊梅|1|
|杨静|1|
|郭萌|1|
|叶周梅|1|
|王伟|1|
|朱卫国|1|
|李娜|1|
|王楠|1|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|股东姓名|股份数量（万股）|
|肖建永|1|
||4,580|

（四）2014年公司首次公开发行股份并上市
经中国证监会证监许可[2014]68号文核准，光环新网向社会公众发行人民币普通股（A股）1,364.50万股，其中发行新股 878.00万股，老股转让 486.50万股，每股面值1元，每股发行价38.30元。发行完毕后，公司注册资本为人民币 5,458.00万元，股本总数 5,458.00万股。2014年 1月 29日，公司股票在深交所创业板上市，股票代码300383。
（五）上市后股本及重大股权变动情况
1、2014年转增股本
2014年 4月 8日，光环新网召开 2013年度股东大会，决议以公司总股本 5,458.00万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元人民币（含税）；
同时以资本公积金每10股转增10股。2014年4月21日，公司完成上述权益分派，公司总股本增加至10,916.00万股。
2、2015年第一次转增股本
2015年 5月 12日，光环新网召开 2014年度股东大会，决议以公司总股本 10,916.00万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元人民币（含税）；
同时以资本公积金每10股转增15股。2015年5月22日，公司完成上述权益分派，公司总股本增加至27,290.00万股。
3、2015年第二次转增股本
2015年 9月 23日，光环新网召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,290.00万股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.60元人民币（含税），向全体股东每10股送红股5股（含税）；并以
资本公积金每 10股向全体股东转增 5股。上述利润分配及资本公积转增股本方
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案案已于2015年10月8日实施完毕，公司总股本相应增加至 54,580.00万股。
4、2016年发行股份购买资产并募集配套资金
根据 2016年 2月 2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权，向中金云网 25名股东、无双科技 2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股，新增股份于2016年5月6日上市，本次发行后公司的股本为630,266,094股。
根据 2016年 2月 2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共 3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股，新增股份于2016年6月17日上市，本次发行后公司的股本为723,175,694股。
5、2017年转增股本
2017年 4月 11日，光环新网召开 2016年度股东大会，审议通过《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至 2016年 12月 31日公司总股本 723,175,694股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 723,175,694股为基数，向全体股东每 10股转增 10股。上述权益分派方案已于 2017年 4月 28日实施完毕，公司总股本相应增加至1,446,351,388股。
（六）光环新网的股本结构
截至2017年12月31日，公司股本结构具体情况如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|8,131.94|
|136,503.19|
|144,635.14|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案截至2017年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|北京百汇达投资管理有限公司|51,223.00|35.42%|
|中金盛世投资有限公司|3,210.51|2.22%|
|天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）|3,156.57|2.18%|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫22号集合资金信托计划|2,028.00|1.40%|
|耿桂芳|1,934.39|1.34%|
|杨雨|1,864.17|1.29%|
|施侃|1,455.19|1.01%|
|徐庆良|1,077.08|0.74%|
|车志远|932.08|0.64%|
|徐厚华|926.79|0.64%|
||67,807.78|46.88%|

2018年1月3日，北京百汇达投资管理有限公司更名为“霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）”。
四、公司最近六十个月控制权变动情况
自公司设立以来，光环新网控制权未发生变化，实际控制人一直为耿殿根，具体控制关系如下图：
耿殿根 耿桂芳
99.99% 0.01%
霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
35.42%
北京光环新网科技股份有限公司
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案五、公司最近三年重大资产重组情况
2015年 11月 6日，公司召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产收购中金云网100%股权和无双科技100%股权并募集配套资金方案及相关议案。
2016年 2月 2日，中国证监会核发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），核准公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 290,900万元。2016年 5月，公司向中金云网 25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股；2016年6月，公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共 3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股。
本次重大资产重组进一步加强公司原有业务规模，拓展云计算和大数据领域布局，充分发挥协同效应，促进公司发展，增强公司持续盈利能力。同时，募集资金的到位，为公司燕郊二期、上海嘉定、房山三大云计算中心的建设提供了有力保障，进一步提升公司IDC及云计算服务能力，为业绩增长奠定坚实基础。
六、公司主营业务发展情况
公司主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、互联网宽带接入服务等互联网综合服务。公司成立以来一直秉承客户第一、服务至上的经营理念，在宽带接入服务、IDC及其增值服务等方面取得较好的业绩，赢得了较高的市场份额和良好的商业信誉，现已发展成北京地区较有影响的互联网综合服务商。2016年，公司完善了自有云服务产品体系，大力拓展云服务及 IDC市场空间，不断提高公司的服务能力与综合竞争力。
2016年积极推动并完成了对中金云网及无双科技的重大重组事宜，加强了公司原有业务规模，完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局，进一步增强了公司的综合竞争力。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2016年，公司实现营业收入231,762.66万元，较上年同期增长291.80%；实现营业利润34,238.05万元，较上年同期增长211.36%；利润总额为39,121.25万元，较上年同期增长197.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为 33,515.98
万元，较上年同期增长195.07%。
七、最近三年主要财务数据
|||
|-|-|
|2016.12.31|2015.12.31|
|891,762.42|157,563.98|
|644,371.75|115,243.15|
|605,578.33|76,205.10|
|8.37|1.40|
|27.74%|26.86%|
|2016年度|2015年度|
|231,762.66|59,153.04|
|39,121.25|13,162.33|
|33,515.98|11,358.84|
|47,951.61|9,991.23|
|27.62%|33.02%|
|0.50|0.21|
|0.50|0.21|
|7.77|15.51|
|6.81|12.96|

八、公司控股股东及实际控制人概况
截至本预案出具日，百汇达持有公司51,223.00万股股份，持股比例为35.42%，
为公司的控股股东。耿殿根持有百汇达99.99%份额，为公司的实际控制人。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（一）控股股东概况
控股股东名称：霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
曾用名：北京百汇达投资管理有限公司
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：耿殿根
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯兰新路18号永和大厦第1幢1401
室28号
统一社会信用代码：91110101742331060J
成立日期：2018年1月2日
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
（二）实际控制人概况
姓名 耿殿根
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010319561203****
学历 硕士研究生
1999年创立光环新网并担任总经理至2014年3月，现任公司董事最近三年职业、职务
长，任期至2019年1月。
九、最近三年合法合规情况
截至本预案出具日，公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第三节交易对方的基本情况
一、交易对方的基本情况
（一）交易对方概况
本次发行股份及支付现金购买科信盛彩85%股权的交易对方包括：光环控股、云创投资、国创投资、金福沈。交易对方拟出让科信盛彩出资额具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东姓名/名称|拟出让出资额（万元）|
|光环控股|734.80|
|云创投资|306.20|
|国创投资|193.80|
|金福沈|500.00|
||1,734.80|

（二）交易对方的具体情况
1、光环控股有限公司
（1）企业概况
企业名称：光环控股有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：耿桂芳
住所： 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区日月湖水景花园10栋8单元1号楼6号注册资本：20,000.00万元
统一社会信用代码：91540125MA6T1KCT86
成立日期：2016年11月11日
营业期限：2016年11月11日-2036年11月10日
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案经营范围：企业管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]
（2）历史沿革
2016年10月30日，百汇达签署了《光环控股有限公司章程》，该公司章程约定，公司注册资本为20,000万元人民币，全部由百汇达认缴。
2016年 11月 11日，光环控股在拉萨市工商行政管理局办理了注册登记，并领取了《营业执照》。
（3）截至目前出资结构及实际控制人
截至本预案出具日，光环控股是百汇达的全资下属公司。光环控股实际控制人为耿殿根。光环控股控制关系具体如下图：
耿殿根 耿桂芳
99.99% 0.01%
霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
100%
光环控股有限公司
（4）主要业务发展状况和财务数据
光环控股的主营业务为股权投资，其最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2017年12月31日|
|23,358.73|
|23,372.17|
|-13.44|
|2017年度|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|0.00|
|-13.39|
|-13.39|

注：上述财务数据未经审计。
（5）主要对外投资
截至本预案出具日，除投资科信盛彩外，光环控股无其他对外投资。
（6）光环控股控股股东基本情况
光环控股控股股东为百汇达，其基本情况参见本预案“第二节上市公司基本情况”之“八、公司控股股东及实际控制人概况”之“（一）控股股东概况”。
2、共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）
（1）企业概况
企业名称： 共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
执行事务合伙人：吴国雄
住所： 江西省九江市共青城私募基金园区 405-66
统一社会信用代码：91360405343327945T
成立日期： 2015年07月01日
合伙期限： 2015年07月01日至2023年06月30日
经营范围： 投资管理、投资咨询、项目投资、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）历史沿革
①设立
2015年6月25日，公司控股股东百汇达、公司董事兼总裁杨宇航、公司董
秘兼副总裁高宏、公司董事袁丁作为合伙人签署了《合伙协议》，出资20,030万
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案元设立云创投资。其中，杨宇航、高宏、袁丁各认缴出资 10万元，承担无限责任，为普通合伙人；百汇达认缴出资 20,000万元，承担有限责任，为有限合伙人。
云创投资设立时，合伙人及出资额如下：
||||
|-|-|-|
|合伙人|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|百汇达|20,000.00|99.85%|
|杨宇航|10.00|0.05%|
|高宏|10.00|0.05%|
|袁丁|10.00|0.05%|
||20,030.00|100.00%|

②2017年9月，第一次合伙份额转让
2017年9月18日，杨宇航、高宏、袁丁、百汇达作出《变更登记决定书》，同意百汇达从云创投资退伙，不再担任企业的有限合伙人；同意光环控股加入云创投资，成为企业的有限合伙人。
2017年 9月 18日，百汇达与光环控股签署了《合伙份额转让协议》，百汇达将其持有的云创投资20,000万元认缴出资额转让给光环控股。同日，杨宇航、高宏、袁丁、光环控股签署了新的《合伙协议》。
2017年 10月 11日，云创投资办理完毕工商登记手续。本次转让完成后，云创投资的合伙人及出资额情况如下：
||||
|-|-|-|
|合伙人|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|光环控股|20,000.00|99.85%|
|杨宇航|10.00|0.05%|
|高宏|10.00|0.05%|
|袁丁|10.00|0.05%|
||20,030.00|100.00%|

③2017年12月，第二次合伙份额转让
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2017年 12月 15日，杨宇航、高宏、袁丁、光环控股作出《合伙人会议决议》，同意：袁丁和高宏分别将各自持有的合伙企业的全部合伙份额及其权益转让给杨宇航；光环控股有限公司将其持有的合伙企业的全部合伙份额及其权益转让给杨宇航等 42名光环新网和科信盛彩的员工，其他合伙人放弃优先购买权；
杨宇航、高宏、袁丁不再担任普通合伙人，杨宇航变更为有限合伙人；由吴国雄担任普通合伙人。
2017年 12月 15日，袁丁和高宏分别与杨宇航签署了《合伙份额之转让协议》，光环控股与杨宇航等42名光环新网、科信盛彩的员工分别签署了《合伙份额之转让协议》。鉴于云创投资目前仅投资科信盛彩15%股权，转让各方在协商云创投资全部合伙份额的转让价格时，参照科信盛彩15%股权的预估值20,250.00万元，最终确定云创投资全部合伙份额的价格为 20,250万元。同日，杨宇航等42名光环新网、科信盛彩的员工签署了新的《合伙协议》。
2018年1月8日，云创投资全体合伙人作出《变更登记决定书》，同意上述改变事项修改合伙人协议相关条款并启用新的合伙人协议。2018年 1月 8日，云创投资在共青城市市场和质量监督管理局办理了工商变更登记。本次转让完成后，云创投资的合伙人及出资额情况如下：
||||
|-|-|-|
|合伙人|认缴份额占比(%)|认缴份额（万元）|
|杨宇航|28.61%|5,730.00|
|张利军|13.08%|2,620.00|
|陈静|9.39%|1,880.00|
|吴国雄|5.99%|1,200.00|
|汝书伟|5.79%|1,160.00|
|王军辉|5.29%|1,060.00|
|郎朗|5.49%|1,100.00|
|刘吉衡|3.30%|660.00|
|朱卫国|1.70%|340.00|
|李宏|1.60%|320.00|
|李军|1.60%|320.00|
|韩冠华|1.00%|200.00|
|王楠|1.00%|200.00|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||
|-|-|-|
|合伙人|认缴份额占比(%)|认缴份额（万元）|
|陈斌|0.70%|140.00|
|赵明|0.70%|140.00|
|钟阳|0.70%|140.00|
|王永进|0.70%|140.00|
|肖建永|0.70%|140.00|
|王璐|0.70%|140.00|
|王法|0.60%|120.00|
|曹珊|0.60%|120.00|
|王晓来|0.60%|120.00|
|邬银银|0.60%|120.00|
|刘崴|0.60%|120.00|
|胡维伟|0.60%|120.00|
|李激波|0.60%|120.00|
|岳仁杰|0.60%|120.00|
|冷准|0.60%|120.00|
|闫龙|0.60%|120.00|
|赵洪建|0.60%|120.00|
|何京晨|0.50%|100.00|
|李曦焱|0.50%|100.00|
|毛震|0.50%|100.00|
|曹立成|0.50%|100.00|
|程世勋|0.50%|100.00|
|付其伟|0.50%|100.00|
|王荃|0.50%|100.00|
|程文林|0.50%|100.00|
|张淳|0.50%|100.00|
|王伟|0.30%|60.00|
|赵桂宝|0.30%|60.00|
|李兆伟|0.30%|60.00|
||100.00%|20,030.00|

（3）截至目前出资结构及实际控制人
截至本预案出具日，云创投资各合伙人认缴出资结构如下：
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案刘吉衡等35
吴国雄 杨宇航 张利军 陈静 汝书伟 王军辉 郎朗
名自然人
5.99% 28.61% 13.08% 9.39% 5.79% 5.29% 5.49% 26.36%共青城云
创投资管理合伙企业（有限合伙）
云创投资的执行事务合伙人为吴国雄。吴国雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为1101041957********，住所为北京市宣武区长椿街*号。
（4）主要业务发展状况和财务数据
云创投资的主要业务为投资管理、投资咨询、项目投资。最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||
|-|
|2017年12月31日|
|6,870.68|
|3.13|
|6,867.55|
|2017年度|
|0.00|
|-0.76|
|-0.76|

注：上述财务数据未经审计。
（5）主要对外投资
截至本预案出具日，除投资科信盛彩外，云创投资无其他对外投资。
3、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）
（1）企业概况
企业名称： 共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案企业类型： 有限合伙企业
执行事务合伙人：金长华
主要经营场所： 江西省九江市共青城市私募基金园区 405-334
统一社会信用代码：91360405MA35GHLM4A
成立日期： 2016年02月19日
合伙期限： 2016年02月19日至2036年02月18日
经营范围： 投资管理、资产管理、项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）历史沿革
①设立
2016年2月14日，林大连、金长华签署了《合伙协议》，该合伙协议约定，企业出资额为200万元人民币；其中，林大连认缴出资100万元，承担无限责任；
金长华认缴出资100万元，承担有限责任。
国创投资设立时，合伙人及出资额如下：
||||
|-|-|-|
|合伙人|出资额（万元）|出资比例|
|林大连|100.00|50.00%|
|金长华|100.00|50.00%|
||200.00|100.00%|

林大连是金长华配偶的姐姐的配偶。林大连对国创投资的出资额，实际上系由金长华出资，林大连系为金长华代持合伙份额。
②份额转让
2018年1月2日，林大连、金长华作出《变更登记决定书》，同意：林大连从国创投资退伙，不再担任企业的普通合伙人；蔡俊龙加入国创投资，担任有限
合伙人；合伙人金长华由有限合伙人变更为普通合伙人；执行事务合伙人由林大
连变更为金长华；合伙人金长华认缴出资额由100万元人民币变更为198万元人
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案民币，出资比例为99%；合伙人蔡俊龙出资2万元人民币，认缴出资额不变，出资比例为1%。
2018年 1月 2日，林大连与金长华、蔡俊龙分别签署了《份额转让协议》；
同日，蔡俊龙、金长华签署了《合伙协议》。
本次转让完成后，国创投资的合伙人及出资额如下：
||||
|-|-|-|
|合伙人|出资额（万元）|出资比例|
|金长华|198.00|99.00%|
|蔡俊龙|2.00|1.00%|
||200.00|100.00%|

蔡俊龙系金长华的配偶，系林大连配偶的弟弟，本次转让主要为了还原合伙份额代持。
（3）截至目前出资结构及实际控制人
国创投资的执行事务合伙人为金长华。金长华，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3303271972********，住所为浙江省苍南县龙港镇。
国创投资控制关系具体如下图：
金长华 蔡俊龙
99% 1%
共青城国创投资管理合伙企业（有
限合伙）
蔡俊龙为金长华的配偶，国创投资的实际控制人为金长华和蔡俊龙夫妇。
（4）主要业务发展状况和财务数据
国创投资的主营业务为股权投资，其最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017.12.31 2016.12.31
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|925.79|
|695.05|
|230.74|
|2017年度|
|0.00|
|-5.32|
|-5.32|

（5）主要对外投资
截至本预案出具日，除投资科信盛彩外，国创投资投资的其他企业的情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|
|吉林省鹏程房地产开发有限公司|1,000|100%|

4、金福沈
（1）金福沈的基本信息
姓名 金福沈
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
境外居留权 无
住所 北京市朝阳区十里堡
通讯地址 北京百子湾66号院
身份证号码 3303271965********
（2）金福沈最近五年的任职经历
|||
|-|-|
|任职日期|职务|
|2016年1月至今|监事|
|2015年11月至今|董事|

（3）金福沈控股或参股的企业
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案截至本预案出具日，除投资科信盛彩外，金福沈投资的其他企业的基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|单位名称|注册资本|出资比例|
|吉林鹏程投资有限公司|2,000万元|55%|
|杭州萱萱科技有限公司|100万元|90%|
|苍南县电分制版厂（普通合伙）|80万元|25%|

二、交易对方之间的关联关系及一致行动人关系
云创投资、光环控股分别与公司签署了《一致行动协议》，协议中约定“在决定科信盛彩有关经营发展、且需经科信盛彩股东会审议批准的重大事项时，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致”。云创投资和光环控股同为上市公司的一致行动人。
国创投资的普通合伙人为金长华，有限合伙人为蔡俊龙。其中，金长华为交易对方金福沈的妹妹，蔡俊龙为金长华的配偶。交易对方国创投资与金福沈存在关联关系。
三、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
交易对方光环控股为公司控股股东百汇达的全资下属公司，系上市公司的关联法人。交易对方云创投资目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总监、王军辉为公司监事；过去 12个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼副总裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，百汇达、光
环控股曾是云创投资的有限合伙人，因此云创投资系上市公司关联方。。云创投
资、光环控股分别与上市公司关于标的资产签署了《一致行动协议》，具体详见
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本预案“第一节本次交易概述”之“一、本次重组的背景”之“（五）本次交易系主要交易对方履行其承诺的过程”。
除上述关联关系外，交易对方与上市公司不存在其他关联关系，亦不存在交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情形。
四、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本预案出具日，交易对方已出具承诺函，承诺全体交易对方及其主要管理人员在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
五、交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
截至本预案出具日，交易对方已出具承诺函，交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第四节本次交易的标的资产
一、标的公司的基本情况
（一）科信盛彩基本信息
企业名称： 北京科信盛彩云计算有限公司
企业性质： 有限责任公司（其他有限责任公司）
注册地址： 北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 6号院 2号楼 1至5层
办公地址： 北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 6号院 2号楼 1至5层
法定代表人： 杨宇航
注册资本： 2,041万元
成立日期： 2011年11月14日
注册号： 110302014406014
统一社会信用代码： 91110302585837286P
经营范围： 云计算技术、软件技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术咨询服务；基础软件服务、应用软件服务；会议服务、承办展览展示活动；批发、零售电子产品、五金产品、文化用品、体育用品及器材、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；数据处理及存储服务（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；生产联机自动化柔性版印刷线高档防伪印刷品；互联网信息服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）科信盛彩的历史沿革
时间 事项 股权结构 实际控制人
科信盛彩设立，注 金道陆50%；
2011年11月 金福沈、金长华
册资本1000万元 金长华50%；
科信盛彩第一次 狄寅50%；
2012年1月 金福沈、金长华
股权转让 金长华50%；
科信盛彩第二次 金福沈50%；
2012年2月 金福沈、金长华
股权转让 金长华50%；
百汇达36%；
科信盛彩第一次
金福沈24.5%；
2015年11月 增资，注册资本 耿殿根
金长华24.5%；
2041万元
光环新网15%；
百汇达36%；
科信盛彩第三次 金福沈24.5%；
2016年3月 耿殿根
股权转让 国创投资24.5%；
光环新网15%；
百汇达36%；
金福沈24.5%；
科信盛彩第四次
2016年4月 云创投资15%； 耿殿根
股权转让
光环新网15%；
国创投资9.5%；
光环控股36%；
金福沈24.5%；
科信盛彩第五次
2017年11月 云创投资15%； 耿殿根
股权转让
光环新网15%；
国创投资9.5%；
1、2011年11月，科信盛彩设立
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2011年11月9日，金长华、金道陆签署了《北京科信盛彩置业有限公司章程》，该公司章程约定，公司注册资本为 1,000万元人民币；股东金长华以货币方式出资 500万元，设立时缴纳 100万元，余款于 2013年 10月 31日之前缴纳400万元；股东金道陆以货币方式出资500万元，设立时缴纳100万元，余款于2013年10月31日之前缴纳400万元。
2011年11月3日，金长华、金道陆分别实际缴纳了出资100万元，合计缴纳了出资200万元。2011年11月3日，北京中川鑫聚会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（中川鑫聚验字[2011]第2-1386号），对上述出资事项进行了审验。
2011年 11月 14日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了注册登记，并领取了注册号为110302014406014的《企业法人营业执照》。
科信盛彩设立时的注册资本为1,000万元，股权结构如下：
|||
|-|-|
|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|500.00|100.00|
|500.00|100.00|
|1,000.00|200.00|

金长华是金道陆的姑姑，金道陆是金福沈的侄子，金长华是金福沈的妹妹。
金道陆对科信盛彩的认缴出资500万元系为金福沈代持。
2、2012年1月，第一次股权转让
2012年 1月 6日，科信盛彩召开第一届第一次股东会会议，同意金道陆将所持科信盛彩500万元出资转让给狄寅。同日，金道陆与狄寅签订《出资转让协议书》。
2012年1月10日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。
本次股权转让完成后，科信盛彩的股权结构如下：
|||
|-|-|
|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|500.00|100.00|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|500.00|100.00|
|1,000.00|200.00|

狄寅是金福沈的朋友，狄寅受让金道陆对科信盛彩的 500万元出资额系为金福沈代持，狄寅受让科信盛彩股权未支付股权转让价款。
3、2012年2月，第二次股权转让
2012年 2月 2日，科信盛彩召开第二届第二次股东会会议，同意狄寅将所持科信盛彩500万元出资额转让给金福沈。同日，金福沈与狄寅签订了《出资转让协议书》。
2012年2月6日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。
本次股权转让完成后，科信盛彩的股权结构如下：
|||
|-|-|
|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|500.00|100.00|
|500.00|100.00|
|1,000.00|200.00|

本次股权转让实质上为股份代持还原，金福沈受让狄寅持有的科信盛彩股权未支付股权转让价款。
4、2013年4月，增加实收资本
2013年4月1日，科信盛彩股东金福沈、金长华按约定分别缴纳资本金 400万元，公司实收资本由原来的200万元增加至1,000万。根据北京银行经济技术开发区支行出具的《交存入资资金报告单》，上述出资已经全部缴实。
2013年4月1日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。
本次出资完成后，科信盛彩的股权结构如下：
|||
|-|-|
|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|500.00|500.00|
|500.00|500.00|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|1,000.00|1,000.00|

5、2015年11月，第一次增资
2015年 4月 8日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具中铭评报字[2015]第 1002号《北京光环新网科技股份有限公司拟增资入股事宜涉及的北京科信盛彩置业有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 2014年12月31日为基准日，采用资产基础法，科信盛彩100%的股权评估值为 22,468.80万元。
2015年6月23日，光环新网、百汇达与科信盛彩、金长华和金福沈签署了《增资扩股协议》，各方参考上述评估结果确定科信盛彩100%股权的交易价格为22,442.00万元。百汇达以16,488.00万元认缴新增出资734.80万元，溢价部分计入资本公积，光环新网以 6,870.00万元认缴新增出资 306.20万元，溢价部分计入资本公积。
2015年 11月 18日，科信盛彩召开第四届第一次股东会会议，同意将注册资本从1,000万元变更至2,014万元。其中，新进股东百汇达以16,488.00万元认缴新增出资 734.80万元，增资后股权比例为36.00%；新进股东光环新网以 6,870.00万元认缴新增出资 306.20万元，增资后股权比例为15.00%。上述增资款项已通过银行汇款方式缴付到位。
2015年 11月 19日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换领了新的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，科信盛彩的股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|734.80|
|500.00|
|500.00|
|306.20|
|2,041.00|

6、2016年3月，第三次股权转让
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2016年 3月 1日，科信盛彩召开第四届第二次股东会会议，同意金长华将其持有的科信盛彩500万元出资额转让给国创投资。同日，金长华与国创投资签订了《转让协议》。
2016年3月4日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。
本次股权转让完成后，科信盛彩的股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|734.80|
|500.00|
|500.00|
|306.20|
|2,041.00|

注：2016年3月，国创投资的合伙人为金长华和林大连。
金长华将所持科信盛彩股权转让给国创投资，主要是出于个人资产配置的考虑。国创投资是金长华与林大连设立的合伙企业，林大连是金长华配偶姐姐的配偶。林大连对国创投资的出资额，实际上系由金长华出资；林大连系为金长华代持合伙份额。金长华将所持科信盛彩股权转让给国创投资，股权转让按照 1元/出资额进行转让。
7、2016年4月，第四次股权转让
2016年4月19日，科信盛彩召开第五届第二次股东会会议，同意国创投资将所持科信盛彩306.20万元出资以6,870万元的价格转让给云创投资。2016年4月20日，国创投资与云创投资签订了《转让协议》。
2016年4月26日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。
本次股权转让完成后，科信盛彩股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|734.80|
|500.00|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|306.20|
|306.20|
|193.80|
|2,041.00|

8、2016年8月，公司名称、经营范围变更
2016年8月19日，公司收到北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局核发的《企业名称变更核准通知书》，准予企业名称变更为北京科信盛彩云计算有限公司。
2016年8月26日，科信盛彩股东会作出决议，同意公司名称变更为北京科信盛彩云计算有限公司；同意经营范围变更为“物业管理；出租商业及办公用房；
云计算技术、软件技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；
信息系统集成服务；软件开发；计算机技术咨询服务；基础软件服务、应用软件服务；会议服务、承办展览展示活动；批发、零售电子产品、五金产品、文化用品、体育用品及器材、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务、数据处理及存储服务；从事联机自动化柔性版印刷线高档防伪印刷品生产”。
9、2017年11月，第五次股权转让
2017年 11月 13日，科信盛彩召开第七届第二次股东会会议，同意百汇达以 16,488万元的价格将科信盛彩 734.80万元出资转让给光环控股。同日，百汇达与光环控股签订了《转让协议》。
2017年 11月 30日，科信盛彩在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。
本次股权转让完成后，科信盛彩的股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|734.80|
|500.00|
|306.20|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|306.20|
|193.80|
|2,041.00|

光环控股是百汇达的全资下属公司，百汇达将所持科信盛彩股权转让给光环控股是基于内部组织架构调整考虑。本次股权转让，百汇达按出资成本作价转让给光环控股。
（三）科信盛彩产权或控制关系
截至本预案出具日，科信盛彩的股权结构如下：
刘吉衡等38
吴国雄 杨宇航 张利军 王军辉
名自然人
5.99% 28.61% 13.08% 5.29% 52.97%
耿殿根 耿桂芳
99.99% 0.01%
金长华 蔡俊龙
99% 1%
百汇达
35.42% 100%
光环新网 光环控股 云创投资 金福沈 国创投资
15% 36% 15% 24.5% 9.50%
北京科信盛彩云计算有限公司
云创投资、光环控股分别与公司签署了《一致行动协议》，协议中约定“在决定科信盛彩有关经营发展、且需经科信盛彩股东会审议批准的重大事项时，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致”。通过一致行动协议公司实际控制科信盛彩66%股权。
国创投资的普通合伙人为金长华，有限合伙人为蔡俊龙。其中，金长华为金
福沈的妹妹，蔡俊龙为金长华的配偶。
科信盛彩的实际控制人为耿殿根，详见本预案“第二节上市公司基本情况”
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之“七、公司控股股东及实际控制人概况”。
（四）科信盛彩股权权属情况
截至本预案出具日，科信盛彩的交易对方持有的科信盛彩股权不存在质押、冻结或其他任何有权利限制的情形。科信盛彩亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。同时，根据科信盛彩全体股东制定的《公司章程》，未对本次交易涉及的股权转让行为设置前置条件。本次交易系有限公司股东之间内部转让，无需其他股东同意。
（五）科信盛彩的职工安置
本次交易标的资产为科信盛彩85%的股权，不涉及职工安置事项。
（六）科信盛彩最近两年简要财务报表
科信盛彩最近两年未经审计的简要财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2017年12月31日/2017年度|
|77,368.87|
|52,160.82|
|25,208.05|
|8,080.95|
|2,295.31|
|2,294.19|
|1,726.97|

（七）科信盛彩最近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况及差异合理性说明
1、最近三年，科信盛彩涉及的增减资及股权转让情况
最近三年，科信盛彩共进行过三次股权转让和一次增资，基本情况如下：
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|时间|增资或股权转让内容|类型|价格|
|2015.11|光环新网、百汇达共同出资23,358.00万元认缴科信盛彩1,041.00万元新增注册资本，增资后光环新网、百汇达合计持有科信盛彩51%股权|增资|科信盛彩100%股权（增资后）对应作价45,800.00万元|
|2016.03|金长华将其持有的科信盛彩24.50%股权（出资额500万元）转让给国创投资|股权转让|科信盛彩100%股权对应作价2,041.00万元|
|2016.04|国创投资将其持有的科信盛彩15.00%股权（出资额306.02万元）转让给云创投资|股权转让|科信盛彩100%股权对应作价45,800.00万元|
|2017.11|百汇达将其持有的科信盛彩36.00%股权（出资额734.80万元）转让给光环控股|股权转让|科信盛彩100%股权对应作价45,800.00万元|

2、关于科信盛彩最近三年股权转让或增资的原因、作价依据及差异合理性（1）2015年11月，光环新网、百汇达对科信盛彩增资
1）增资原因及作价依据
2015年，科信盛彩作为房地产开发企业，主要开发位于北京经济开发区太和桥外的集办公、科研、标准化高科技厂房于一体的高档防伪印刷品生产基地。
光环新网经考察认为，科信盛彩拥有的厂房及楼宇适合建设为数据中心云计算基地。由于公司资金有限，为抓住该商业机会，公司拟与控股股东百汇达共同投资科信盛彩。
2015年 11月 18日，科信盛彩股东会作出决议，同意科信盛彩注册资本增加至2,041万元。其中，光环新网出资6,870.00万元持有其15%股权，百汇达出资16,488.00万元持有其36%股权。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2015]第1002号”《资产评估报告》，截至评估基准日2014年12月31日，科信盛彩100%
股东权益的评估市场价值为22,468.80万元。光环新网、百汇达投资科信盛彩51%
股权的总价款为人民币 23,358.00万元，增资后科信盛彩100%股权价值为
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案45,800.00万元（增资前科信盛彩100%股权价值为22,442.00万元），本次增资扩股价格基本与评估价值相当。
2）与本次重组评估情况的差异合理性
科信盛彩2015年11月评估值与本次评估值比较如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|基准日|评估方法|科信盛彩100%股权评估结果|账面值|
|2014.12.31|资产基础法|22,468.80|1,044.54|
|2017.12.31|收益法|135,000.00|25,208.05|

两次评估差异的主要原因如下：
①科信盛彩所处的阶段不同
本次评估基准日距前次评估基准日时间隔较长，科信盛彩的业务结构、财务状况和经营成果已发生了较大变化。光环新网、百汇达增资科信盛彩前，科信盛彩主要经营房地产开发、物业管理、出租商业及办公用房，资产总额及营业收入规模较小；光环新网、百汇达增资科信盛彩后，科信盛彩获得了有力的资金支持，开始逐步完善 IDC业务，并于 2016年 12月取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，科信盛彩的主营业务发生变化，资产规模和盈利能力也得到大幅提升，故本次评估值高于前次。
②两次评估方法不同
2015年11月，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司采用资产基础法对科信盛彩100%股权进行估值，其中增值率较高的是在建工程，账面价值为10,967.40万元，评估值为41,589.54万元。在建工程采用收益法进行估值，其中已经签订租赁协议出租给中科彩的在建工程，按协议约定的租金和出租期间，以未来租金收入折现，估值为 10,217.97万元；3座在建数据中心，按照市场相同用途房屋出租的租金及土地剩余可使用年限，以未来租金收入折现，估值为
31,371.57万元。
前次评估时科信盛彩主营业务为房地产租赁、物业管理等业务，所建房屋均
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案用于出租，采用收益法进行估值时，根据出租房屋分别用于印刷和 IDC业务所收取的租金进行收入预测。2016年12月，科信盛彩取得IDC业务资质证书，自身可以开展IDC业务，本次估值根据自己开展IDC业务所取得的收入进行预测，导致两次估值存在较大差异。
（2）2016年3月，金长华向国创投资转让科信盛彩24.5%股权
2016年3月1日，金长华将其持有的科信盛彩500万元出资额转让给国创投资，转让价格为1元/出资额。
国创投资是由金长华、林大连设立的合伙企业，林大连是金长华配偶姐姐
的配偶，林大连对国创投资的认缴出资实际上系由金长华出资，林大连持有的国创投资合伙份额实际上系为金长华代持。本次将金长华持有的科信盛彩股权
转至其控制的国创投资名下，主要是出于金长华个人资产配置的考虑。
（3）2016年4月，国创投资向云创投资转让科信盛彩15%股权
2016年 4月 20日，国创投资与云创投资签订《转让协议》，云创投资以6,870.00万元受让国创投资所持科信盛彩15%的股权。由此计算，科信盛彩100%股权的交易价格为 45,800万元，与 2015年 11月光环新网增资科信盛彩后的股权价格一致。
（4）2017年11月，百汇达向光环控股转让科信盛彩36%股权
2017年11月13日，百汇达与光环控股签订《转让协议》，百汇达将所持科信盛彩36.00%的股权以16,488.00万元的价格转让给光环控股。
光环控股系百汇达的全资下属公司，上述股权转让事项属于百汇达内部组
织架构调整行为，转让价格为百汇达增资科信盛彩时的投资成本。
（八）科信盛彩涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项
||
|-|
|名称|
|项目备案通知（京技管项备字[2012] 47号）|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|
|名称|
|环境影响报告表的批复（京技环审字[2013]006号）|
|建设用地规划许可证（地字第110301201200023号、2012规（开）地字0023号）|
|建设工程规划许可证（建字第110301201300020号、2013规（开）建字0008号）、北京市规划意见复函（2015规（开）复函字0017号）、建设工程规划许可证（建字第110301201500003号、2015规（开）建字0003号）|
|建筑工程施工许可证（[2013]施[经] 建字0039号）、建筑工程施工许可证（[2014]施[经] 建字0005号）|
|中华人民共和国增值电信业务经营许可证（B1-20160074）|

（九）科信盛彩不涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况
科信盛彩不存在许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况。
（十）科信盛彩的债权债务转移情况
本次交易标的资产为科信盛彩85%的股权，不涉及债权债务转移情况。
二、标的公司主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况（一）科信盛彩的房产及土地使用权
科信盛彩拥有的房产及土地使用权情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|位置|面积（m2）|证载用途|用途|证书编号|
|北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层101等3套|49,081（共有宗地）20415.41（建筑面积）|工业用地/库房、车间|出租给中科彩用于彩票印刷业务|京(2016)开发区不动产权第0019466号|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6套房|49,081（共有宗地）49,458.26（建筑面积）|工业用地/门卫室、数据中心|科信盛彩用于IDC业务|京(2016)开发区不动产权第0019668号|

注：京（2016）开发区不动产第0019466号和京（2016）开发区不动产权第0019668号房屋及对应的土地使用权已设定抵押，抵押期限为2016年4月13日至2024年4月30日止。
（二）科信盛彩对外担保情况
截至2017年12月31日，科信盛彩不存在对外担保情况。
（三）科信盛彩主要负债情况
根据科信盛彩未经审计的财务报告，截至 2017年 12月 31日，科信盛彩的主要负债情况如下：
单位：万元
||
|-|
|金额|
|10,348.98|
|94.23|
|409.76|
|55.03|
|260.42|
|11,168.41|
|40,992.41|
|40,992.41|
|52,160.82|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案三、标的公司的业务和技术
（一）科信盛彩主营业务发展情况
科信盛彩成立于2011年11月，设立之初主要业务为开发位于北京经济开发区太和桥外的集办公、科研、标准化高科技厂房于一体的高档防伪印刷品生产基地。园区建筑分A、B两区，总体占地面积为49,081平米，建筑面积为 69,873.67平米。
2015年11月，光环新网成为科信盛彩股东后，科信盛彩主营业务开始向IDC业务转变。2016年12月，科信盛彩取得经营许可证号为京B1-20160074的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（有效期至2021年12月14日）。
截至目前，科信盛彩将 A区的一个库房及一栋 4层楼宇出租给北京中科彩技术有限公司，作为自动化柔性版印刷线高档防伪印刷品生产基地；将 B区的三栋数据中心、门卫室及水泵房（建筑面积共49,458.26平方米），用于展开 IDC业务。科信盛彩 IDC及其增值服务系通过整合基础电信运营商的网络资源向客户提供优质稳定服务器托管所需的机柜、带宽资源，还向客户提供优质的7×24小时安全监控和安全防护、技术支持、数据备份、漏洞扫描，流量清洗等增值服务。
1、可用机房面积
目前数据中心一期1号楼和二期3号楼已经基本建成并投入运营，建筑面积共 32,756.42平方米，可提供机柜 4,990架，机房模块位于 1-5层，共 30个独立机房模块区域；二期的 2号楼正在建设中，建筑面积 16,378.21平方米，届时将可提供另外3,110架机柜容量。
科信盛彩数据中心基本信息如下表所示：
项目名称 可用机房面积（平方米）
一期1号楼 5,357.87二期2号楼 5,706.76二期3号楼 5,212.17可用机房面积合计 16,276.80
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2、机柜使用率
截至目前，数据中心一期1号楼、二期3号楼已陆续出租或为客户要求预留，数据中心二期2号楼正在建设当中。截至2016年12月31日和2017年12月31日，科信盛彩机房出租率、上架率如下表所示：
2017.12.31
项目
|||||
|-|-|-|-|
|规划机柜数|签约机柜数|上架机柜数|出租率|
|2,524|1,979|1,520|78.41%|
|2,466|745|642|30.21%|
|3,110|-|-|-|

 2016.12.31
项目
|||||
|-|-|-|-|
|规划机柜数|签约机柜数|上架机柜数|出租率|
|2,524|1,118|250|44.29%|
|2,466|-|-|-|
|3,110|-|-|-|

注：出租率=签约机柜数/机柜总数；上架率=上架机柜数/机柜总数
（二）科信盛彩所处行业的监管体制和主要法律法规及政策
根据《中华人民共和国电信条例》，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务；增值业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。
科信盛彩所处行业为“软件和信息技术服务业”（I65），提供的服务属于增值电信业务，受电信行业监管。
1、行业监管体制
目前，我国电信行业实行以工信部为主的部省级双重管理体制。工信部和各省、自治区、直辖市设立的通信管理局共同管理我国电信行业相关事务。工信部下设通信管理局，其主要职责是：依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量；保障普遍服务，维护国家和
用户利益；拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行；负责通信网码号、互
联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管理国家通信出入口局的工作；
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战备通信相关工作。各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的主管部门。
2、行业法律法规及政策
我国电信行业适用的主要法律法规如下：
|||
|-|-|
|法律法规名称|颁布单位|
|《中华人民共和国电信条例（2016年修订）》|国务院|
|《互联网信息服务管理办法》（2011年修订）|国务院|
|《外商投资电信企业管理规定》（2008年修订）|国务院|
|《电信业务经营许可管理办法》|工信部|

我国把包括电信服务业在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业，为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。
（1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号），提出了我国科学技术发展的总体目标，并将信息业以及现代服务业列入重点发展领域。
（2）《2006-2020年国家信息化发展战略》
2006年 5月，工业和信息化部发布《2006-2020年国家信息化发展战略》，提出“加快服务业信息化。优化政策法规环境，依托信息网络，改造和提升传统服务业。加快发展网络增值服务、电子金融、现代物流、连锁经营、专业信息服务、咨询中介等新型服务业”。
（3）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术产业作为战略性新兴产业，提出加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应
用。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改
造。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（4）《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》
2013年8月，国务院下发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号），明确提出要“持续推进电信基础设施共建共享，统筹互联网数据中心（IDC）等云计算基础设施布局”，“积极推动云计算服务商业化运营，支持云计算服务创新和商业模式创新”。
（5）《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》
2015年 1月，国务院印发《关于促进计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，意见提出：到2017年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发展；服务能力大幅提升；形成若干具有较强创新能力的公共云计算骨干服务企业；面向中小微企业和个人的云计算服务种类丰富，实现规模化运营；云计算系统集成能力显著提升。
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2016年 3月，十二届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将“云计算创新发展”列为信息化重大工程之一，提出“支持公共云服务平台建设，布局云计算和大数据中心，提升云计算解决方案提供能力，推动制造、金融、民生、物流、医疗等重点行业云应用服务，不断完善云计算生态体系”。
（7）《国家信息化发展战略纲要》
2016年 7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出“推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力”。
（8）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
2016年11月，国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“实施网络强国战略，加快建设‘数字中国’，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的新一代信息技术产业体系。到 2020年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过12万亿元”。
（9）《“十三五”国家信息化规划》
2016年12月，国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》中提出“培育发展一批具有国际竞争力的云计算骨干企业，发挥企业创新主体作用，增强云计算技术原始创新能力，尽快在云计算平台大规模资源管理与调度、运行监控与安全保障、大数据挖掘分析等关键技术和核心软硬件上取得突破”，并且“鼓励在‘一带一路’沿线节点城市部署数据中心、云计算平台和内容分发网络（CDN）平台等设施”。
（三）科信盛彩主要服务情况
科信盛彩主营业务为IDC及其增值业务，同时从事出租商业用房业务。
1、IDC及其增值业务
公司 IDC及其增值服务分为基础服务、安全防护服务、增值服务三部分。
具体业务形式如下所示：
IDC及其增值服务示意图
（1）基础服务
主机托管是科信盛彩IDC服务的基础业务。公司以优质的自建机房，并整合基础运营商带宽资源，为客户提供服务器托管服务。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（2）增值服务
科信盛彩的IDC增值服务包括：服务器设备代维护服务、网络监控服务、智能灾备服务、网络冗余及专线接入服务等。
①服务器设备代维护服务：在客户授权下，对指定存储设备的存储介质进行定期的更换服务。定期对客户指定设备进行巡视检查，查看客户设备上指示灯的状态，以及设备运行状态。主要确认设备指示灯的故障提示，设备运转的非正常声音等外部明显特征。IDC技术人员定期出具巡检报告，以邮件或客户要求方式通告客户。
②网络监控服务：科信盛彩流量监控系统通过 SNMP协议对可网管交换机和路由器各端口使用情况进行实时监控，并生成各种统计图表，方便用户实时监测网络使用情况，及时调整网络应用，提供网络使用效率。
③智能灾备服务：科信盛彩提供的智能灾备服务是将智能灾备设备以旁路方式部署在托管服务器上，用户可以远程登陆灾备设备操作界面对托管服务器进行备份。智能灾备服务可以在最短的时间内恢复被破坏的网络系统，保证客户数据安全。
④网络冗余及专线接入服务：科信盛彩提供HSRP冗余接入方式（接入至汇聚层设备）、动态路由协议（EIGRP）和（EBGP）冗余接入、静态路由冗余接入（接入至汇聚层设备）等多种方式的网络接入冗余服务和接入数据中心的SDH、E1、Ethernet、Dark-fiber等专线开通协助服务，为用户提供接入专线数据中心内部分线路的铺设与连接。
2、出租商业用房业务
科信盛彩 A区为两个一层库房及一栋 4层楼宇，目前作为自动化柔性版印刷线高档防伪印刷品生产基地出租给北京中科彩技术有限公司使用。
（四）科信盛彩业务流程
科信盛彩IDC及其增值服务流程、业务流程如下图所示：
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（五）科信盛彩主要经营模式
1、采购模式
科信盛彩采购模式为需求化采购模式，又称为准时化采购，即由需求部门下达需求后采购部门再行采购。科信盛彩主要向硬件制造商采购机柜、配电柜、电缆、服务器、交换机等设备，同时向电信运营商采购带宽资源。科信盛彩一般根据公司的业务需求产生对应的采购申请，由采购专员根据供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件等方面择优选择供应商，并在供应商名单中通过比价的方式进行采购。
2、服务模式
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案科信盛彩拥有自己的机房和专业的服务团队和技术团队，能够根据客户的类型、规模、消费习惯等不同的需求，通过整合机房空间资源、设备资源、网络资源，专门为客户提供主机托管等 IDC业务，并附加服务器设备代维护服务、网络监控服务、智能灾备服务、网络冗余及专线接入服务等增值服务。
3、销售模式
科信盛彩目前主要采用直接销售的经营模式，即直接对客户提供服务和销售，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。科信盛彩主要通过招投标方式获得客户，同时通过开拓渠道发展新的合作伙伴作为销售的重要补充，并在已有客户群体中推广服务，挖掘潜在需求。
4、盈利模式
目前科信盛彩的业务收入主要来自 IDC及其增值服务收入和房屋出租收入。
科信盛彩 IDC及其增值服务的收入来源主要为服务器托管的收入和带宽接入的收入。科信盛彩 IDC及其增值服务通过为客户提供服务器托管、租用、维护、负载均衡、安全防护、增值服务等服务来收取服务费，扣除相关成本费用后，从而实现盈利。
5、结算模式
通常情况下，科信盛彩在与客户服务合同中，会明确约定各项服务的费用和结算周期。科信盛彩一般在每个自然月结束后的次月与客户对账并开具发票，相关客户收到发票核对无误后付款，其应收账款结算账期一般在3个月内。
（六）科信盛彩的业务资质
2016年12月，科信盛彩取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|编号|有效期|许可业务内容|
|B1-20160074|2016年12月14日至2021年12月14日|第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）|
|||第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（七）科信盛彩主要技术情况
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|-|-|-|-|
|功能特点|来源|成熟度|技术优势|
|主动防御、网页防护、行为审计、应用加速、应用控制、负载均衡。|自主研发|已完成|可以通过防火墙过滤进出网络的数据，对进出网络的访问行为进行控制和阻断，封堵某些禁止的业务，记录通过防火墙的信息内容和活动，及时检测到网络攻击并发出告警通知客户。|
|管理与互连网相连的计算机及网络，避免计算机的用户通过访问非法站点、传递和发布非法信息行为，使滥用网络资源、泄露敏感信息等事件的违规行为。|自主研发|已完成|通过对所有网络的内容进行解析，及时阻止内部网络通过互联网发生的敏感信息泄露，快速定位追查源头，防止违规事件发生，能够对整个网络及云计算用户的上网行为、网络流量进行实时监控，帮助网络高效、稳定、安全的运行，为客户的信息化建设及管理提供有效的技术支撑，做出应有的贡献。|

（八）科信盛彩质量控制情况
科信盛彩机房建设符合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准，并按照不低于中国国家标准和行业标准的企业标准进行质量评估，向客户提供符合相应质量标准的服务。科信盛彩严格执行服务质量控制措施，制定《服务器托管用户服务品质协议》，网络联通性标准为99.9%，保障为用户提供高效优质的服务。
报告期内，科信盛彩未因服务质量引发重大纠纷。
（九）科信盛彩环境保护和安全生产情况
根据国家、各省市有关环保规定，污染物的排放执行相应标准。科信盛彩 IDC及其增值服务符合绿色环保生产要求，在建设及运行过程中产生的主要污染物为生活噪声及淘汰的设备。科信盛彩在生产经营活动严格遵守国家环保法律法规的相关规定，报告期内未受到环保主管部门的行政处罚。
科信盛彩积极开展安全教育工作，制定了安全生产管理制度，切实贯彻安全
生产方针，提高劳动生产率和工作效率，防止通信线路工作人员在生产过程中发
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案生伤亡事故，保证安全生产；科信盛彩配备必要的劳动保护用品及防护设施，如工作服、鞋帽、手套等；重视设备选型、选材和布置，尽量减少噪声和震动；另外配备完善的消防设施，对易燃物品设置防范措施，并实施有效的控制，以防止火灾事故的发生。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第五节标的资产预估情况
一、科信盛彩预估概述
本次交易标的资产的定价将以评估机构出具的正式评估报告确定的评估值为基础确定。由于本次交易标的资产的评估工作尚未完成，本预案中仅披露标的资产在预估基准日的预估值，科信盛彩的预估基准日是 2017年 12月 31日，标的资产的正式评估值将在评估机构出具的评估报告中载明，并将在资产重组报告
书中予以披露。
截至预估基准日，科信盛彩100%股权预估情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|账面净资产|评估值|评估增值|
|25,208.05|135,000.00|109,791.95|

本次预估以收益法的评估值 135,000.00万元作为标的公司价值的预估结果，较审计后的标的资产账面净资产增值109,791.95万元，增值率为435.54%。
二、预估方法选择
根据资产评估基本准则，确定资产价值的评估方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。评估师应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析上述三种基本方法的适用性，依法选择评估方法。
本次评估选用的评估方法为：收益法和市场法。由于被评估企业未来收益期和收益额可以预测并可以用货币衡量，获得预期收益所承担的风险也可以量化，故本次评估选用了收益法。由于我国 IDC服务业务相关行业近年来并购比较活跃，具有与评估对象相似的可比企业交易案例，故采用市场法评估。
考虑到被评估单位近几年及可预计的未来年度均能盈利，从收益途径能反映
出企业的价值，并且收益法在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的账内账外
资产，同时也考虑了如企业积累的客户资源、科学的经营管理水平等各项对获利
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案能力产生重大影响因素，即评估结论充分涵盖了被评估单位股东全部权益价值。
在进行市场法评估时，虽然评估人员对被评估单位参考公司进行充分必要的调整，但是仍然存在评估人员未能掌握参考公司独有的无形资产、或有负债等不确定因素或难以调整的因素，而导致评估结果与实际企业价值离散程度较大的风险。
评估师经过对被评估单位简称财务状况的调查及历史经营业绩分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映被评估单位的所有者权益价值，本次预估值以采用收益法进行评估。
由于本次标的资产的审计、评估工作尚在进行中，为保证预估数据的准确性，避免数据差异给投资者的判断造成误导，本次预案暂仅披露收益法的预估结果。
本次交易的收益法和市场法的最终评估结果将在资产重组报告书中予以披露。
三、收益法预估说明
1、收益法评估思路
本次评估选用企业自由现金流折现模型。企业自由现金流折现法中现金流口径为归属于股东和负息债务债权人在内的所有投资者现金流量，对应的折现率为加权平均资本成本，评估值内涵为企业整体价值。现金流计算公式为：
企业自由现金流量=净利润＋折旧/摊销＋税后利息支出－营运资金增加－资本性支出
基本公式为：
E B D
式中：E为被评估企业的股东全部权益的市场价值，D为负息负债的市场价值，B为企业整体市场价值。
B PC
i
式中：P为经营性资产价值，ΣC为评估基准日存在的非经营性资产负债（含 i
溢余资产）的价值。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 n
R P
P
 i

n
(1
r)i
(1
r)n
i1
式中：Ri：评估基准日后第 i年预期的企业自由现金流量；r：折现率；Pn：终值；n：预测期。
各参数确定如下：
（1）自由现金流Ri的确定
R＝净利润＋折旧/摊销＋税后利息支出－营运资金增加－资本性支出
i
（2）折现率r采用加权平均资本成本（WACC）确定，公式如下：
E D
WACC R R (1T)
e
DE
d
DE
式中：Re：权益资本成本；Rd：负息负债资本成本；T：所得税率。
权益资本成本Re采用资本资产定价模型(CAPM)计算，公式如下：
R＝R＋β×ERP＋R
e f s
式中：R为股权回报率；R为无风险回报率；β为风险系数；ERP为市场风 e f
险超额回报率；R为公司特有风险超额回报率
s
（3）终值Pn的确定
终值是企业在预测经营期之后的价值。假定企业的经营在预测期后每年的经营情况趋于稳定。
（4）非经营性资产负债（含溢余资产）ΣCi的价值
非经营性资产负债是指与被评估单位生产经营无关的，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。
溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。
2、评估假设前提
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（1）一般假设
1）交易假设：假设所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2）公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。
3）企业持续经营假设：假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去。
（2）特殊假设
1）本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；
2）国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；
3）本次评估假设被评估企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前方向保持一致；
4）本次评估假设被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用；
5）假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；
6）被评估单位和委托人提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
7）评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
8）评估范围仅以委托人及被评估企业提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估企业提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；
9）本次评估假设企业于年度内均匀获得净现金流。
当出现与上述假设条件不一致的事项发生时，本评估结果一般会失效。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案四、交易标的预评估值
截至预估基准日2017年12月31日，科信盛彩账面净资产为25,208.05万元（未经审计财务数据），预估结果为 135,000.00万元，较账面净资产增值109,791.95万元，增值率为435.54%。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第六节本次交易涉及股份发行的情况
一、本次交易方案
根据公司与交易对方签署的《购买资产协议》，本次交易光环新网拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩85%的股权，并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金。本次交易总体作价暂定为114,750.00万元，其中股份对价为58,075.00万元，现金对价为56,675.00万元。本次交易前，光环新网持有科信盛彩15%股权；本次交易完成后，光环新网将持有科信盛彩100%的股权。
（一）标的资产的评估值和作价
本次交易标的资产的交易作价将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。
本次交易的标的资产为科信盛彩85%股权，预估基准日为 2017年 12月 31日。截至评估基准日，科信盛彩100%股权的预估值为 135,000.00万元。经交易各方友好协商，本次交易标的公司85%股权作价暂定为114,750.00万元。
（二）交易对价支付方式
本次交易科信盛彩85%股权的交易作价暂定为114,750.00万元，光环新网以发行股份的方式支付58,075.00万元，以支付现金的方式支付56,675.00万元，各交易对方获取的股份或现金对价情况如下：
||||
|-|-|-|
|所持科信盛彩股权|交易作价（万元）||
|||股份支付|
|36%|48,600.00|-|
|15%|20,250.00|12,175.00|
|24.5%|33,075.00|33,075.00|
|9.5%|12,825.00|12,825.00|
|85%|114,750.00|58,075.00|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三）发行股份募集配套资金
1、募集配套资金的用途
光环新网募集配套资金总额不超过 58,075.00万元，占发行股份购买资产对价的比例为100%，在扣除中介机构费用和其他发行费用后全部用于支付本次交易的现金对价。
本次配套融资以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次配套融资最终成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将采用自筹资金解决本次交易所需资金需求。
2、募集配套资金的必要性
结合上市公司现有货币资金用途、未来支出安排、可利用的融资渠道、授信额度，本次募集配套资金具有必要性，具体分析如下：
（1）上市公司现有资金用途及未来支出安排
根据未经审计合并财务报表，截至2017年9月30日，上市公司货币资金余额为32,184.35万元，其他流动资产（购买的银行理财产品）期末余额为112,200.00万元，合计144,384.35万元。上述资金的主要用途如下：
项目 金额（万元）
货币资金 32,184.35其他流动资产-银行理财产品 112,200.00资金余额 144,384.35燕郊光环云谷二期项目所需资金 4,871.79上海嘉定绿色云计算基地项目所需资金 25,242.92房山绿色云计算基地项目所需资金 124,432.83募投项目所需资金合计 154,547.54短期借款
4,000.00长期借款
158,192.19银行借款合计
162,192.19
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案从上表可以看出，截至 2017年 9月 30日，上市公司资金余额 144,384.35万元，但募投项目所需资金 154,547.54万元、银行借款 158,192.19万元，此外，考虑到上市公司还需要保持一定量的营运资金以保证正常经营，现有货币资金难以满足现金对价、中介机构费用及其它发行费用的需求。
（2）上市公司可利用融资渠道、授信额度
截至 2017年 9月 30日，上市公司母公司的授信总额为 30,000万元，已使用授信借款额度为5,000万元，未使用额度为25,000万元。虽然上市公司有部分未使用授信，但上述授信额度主要用以补充公司发展所需的流动资金，授信期限一年，主要用于上市公司资金周转，短期借款难以满足长期资本支出（如支付股权款）和项目投资需要。此外，如果本次交易支付现金对价、中介机构费用及其它发行费用等全部通过银行借款支付，将提高公司的负债水平和加大公司的偿债压力、增加利息支出、增大财务风险。因此公司本次资产重组募集配套资金具有必要性。
3、本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定，主要内容如下：
（1）募集资金的专户存储
①公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。
②公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案1）公司应当将募集资金集中存放于专户；
2）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目，存放金额；
3）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；
4）商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；
5）保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；
6）保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；
7）公司、商业银行、保荐机构的权利、义务及违约责任。
公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。
公司应当在全部协议签订后及时公告协议主要内容。
公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及其控股子公司应当视为共同一方。
上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案后公告。
（2）募集资金的使用
①公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深交所并公告。
②公司的募集资金原则上应当用于主营业务。募投项目不得为持有交易性金
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
③公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募投项目获取不正当利益。
④公司对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序规定如下：
1）募集资金使用的依据是募集资金使用计划书；
2）募集资金使用计划书按照下列程序编制和审批：
a.公司募投项目的负责部门根据募投项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书；
b.募集资金使用计划书经总裁办公会议审查；
c.募集资金使用计划书由董事会审议批准。
3）公司总裁负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。
使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，30万元以下由总裁审批，30万元以上由董事长审批，由公司财务部负责执行。
⑤公司董事会应当每半年全面核查募投项目的进展情况。
募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划差异超过30%的，公司应当调整募投项目的投资计划，并在募集资金年度使用情况的专项报告
中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。
⑥募投项目出现以下情形的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目,并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划（如有）：
1）募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2）募投项目搁置时间超过一年的；
3）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；
4）募投项目出现其他异常情形的。
⑦公司决定终止原募投项目的，应当及时、科学地选择新的投资项目。
⑧公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。
⑨公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，且应当符合以下条件：
1）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
2）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
3）单次补充流动资金时间不得超过十二个月。
闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
⑩公司用闲置募集资金补充流动资金事项的，应当经公司董事会审议通过，并在二个交易日内公告以下内容：
1）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
2）募集资金使用情况；
3）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案4）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
5）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；
6）深圳证券交易所要求的其他内容。补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。
○11暂时闲置的募集资金（包括超募资金）可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深交所备案并公告。
○12使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
1）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
2）募集资金使用情况；
3）闲置募集资金投资产品的额度及期限；
4）募集资金闲置的原因，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
5）投资产品的收益分配方式、投资范围、产品发行主体提供的保本承诺及安全性分析；
6）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
公司应当在面临产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。
（3）募集资金用途变更
①公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：
1）取消原募集资金项目，实施新项目；
2）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体由公司变为全资子公司或者全资子公司变为公司的除外）；
3）变更募集资金投资项目实施方式；
4）深交所认定为募集资金用途变更的其他情形。
②公司变更募投项目应当经董事会、股东大会审议通过后方可进行变更。
③公司变更后的募集资金用途应当投资于公司主营业务
④公司董事会应当审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
⑤公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告以下内容：
1）原项目基本情况及变更的具体原因；
2）新项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
3）新项目的投资计划；
4）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
5）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；
6）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
7）深交所要求的其他内容。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则的规定进行披露。
⑥公司拟将募投项目变更为合资经营的方式实施的，应当在充分了解合资方基本情况的基础上，慎重考虑合资的必要性，并且公司应当控股，确保对募投项目的有效控制。
⑦公司改变募投项目实施地点的，应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告深交所并公告改变原因及保荐机构的意见。
公司改变改变募投项目实施主体（实施主体由公司变为全资子公司或者全资子公司变为公司的除外）、重大资产购置方式等实施方式的，还应在独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议。
⑧公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。
公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。
⑨公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后2个交易日内报告
深交所并公告以下内容：
1）对外转让或置换募投项目的具体原因；
2）已使用募集资金投资该项目的金额；
3）该项目完工程度和实现效益；
4）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；
5）转让或置换的定价依据及相关收益；
6）独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见；
7）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
8）深交所要求的其他内容。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况。
⑩单个或全部募投项目完成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
公司节余募集资金（包括利息收入）超过单个或者全部募投项目计划资金的30%或者以上，需提交股东大会审议通过。
（4）募集资金管理监督与责任追究
①公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
②公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
注册会计师应当对董事会的专项报告是否已经按照本制度及相关格式指引编制以及是否如实反映了年度募集资金实际存放、使用情况进行合理保证，提出鉴证结论。
鉴证结论为“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”的，公司董事会应当就鉴证报告中注册会计师提出该结论的理由进行分析、提出整改措施并在年度报告中披露。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案③保荐机构应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。
公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，保荐机构还应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。
④公司独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。
⑤保荐机构与公司应当在保荐协议中约定，保荐机构至少每个季度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。保荐机构在调查中发现公司募集资金管理存在重大违规情形或重大风险的，应当及时向深交所报告。
⑥公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。
⑦公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、解除职务等处分。造成公司损失的，公司应当追究其相应的法律责任。
4、本次募集资金失败的补救措施
公司本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
如果本次交易最终配套融资不能成功实施，则上市公司将通过其他融资手段自筹资金以支付本次交易的现金对价、交易税费和各中介机构费用。
二、本次交易中的股票发行
本次交易涉及的股份发行包括：（1）发行股份购买资产：光环新网拟向云
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案创投资、金福沈、国创投资等3名科信盛彩股东发行股份支付收购其所持科信盛彩部分股权的对价；（2）发行股份募集配套资金：光环新网拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过58,075.00万元，且不超过本次交易总额的100%。
（一）发行股份及支付现金购买资产
1、发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式及发行对象
本次交易的发行方式为非公开发行，发行对象为云创投资、金福沈、国创投资。
3、发行股份的价格和定价依据
本次发行股份的价格拟定为12.06元/股，定价依据如下：
按照《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一，具体价格如下表：
||
|-|
|交易均价（元/股）|
|14.69|
|14.07|
|13.40|

定价基准日前若干个交易日股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经各方协商一致，本次发行股份购买资产的股票发行价格为本次发行定价基
准日（本次交易首次董事会决议公告日）前120个交易日公司股票交易均价的90%，
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案即发行价格为12.06元/股。
上述发行价格的确定尚需提交公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。具体调整办法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；
配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，N为该次送股率或转增股本率，K为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
4、发行数量
根据《购买资产协议》，向云创投资、金福沈、国创投资数量的计算公式为：发行数量=本次交易股份对价÷发行价格
依据上述公式计算的发行数量精确至股，股份数不足1股的，发行股份时舍去不足1股部分后取整，交易对方同意放弃余数部分所代表的本次发行的股份。
本次交易向云创投资、金福沈、国创投资发行股份数为 48,155,057股，具体情况如下：
|||
|-|-|
|所持科信盛彩股权||
||股份数（股）|
|15%|10,095,356|
|24.50%|27,425,373|
|9.50%|10,634,328|
|49%|48,155,057|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案自本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量也将相应调整。
5、上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
6、本次发行股份锁定期
金福沈、云创投资、国创投资承诺，其因本次发行取得的股份自上市之日起 12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
在本次重组于 2018年实施完毕（若本次重组实施完毕的时间延后，则下述股份解锁时间相应顺延）且前述 12个月锁定期届满的前提下，金福沈通过本次重组获得的光环新网股份按以下步骤分批解锁：
（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且根据科信盛彩 2018年度盈利专项审核报告确认2018年度实际实现的净利润达到2018年度承诺净利润的或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×20%－2018年度补偿股份数量；
（2）第二期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且根据科信盛彩 2019年度盈利专项审核报告确认实现2018-2019年两年累计承诺净利润或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%－2019年度补偿股份数量；
（3）第三期股份应于盈利专项审核报告确认 2018年、2019年、2020年累计实现净利润数不低于三年累计承诺净利润数且根据科信盛彩《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%－2020年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。
本次发行完成后，上述发行对象由于光环新网送红股、转增股本等原因增持的光环新网股份，也应遵守上述约定。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案7、期间损益安排
标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归光环新网所有，亏损及损失由交易对方按照其在标的资产的持股比例共同承担（云创投资应当承担的亏损及损失由光环控股承担），并于标的资产过户完成后 180日内以现金形式对光环新网予以补偿。
（二）募集配套资金方案
1、发行种类和面值
本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行方式及发行对象
本次募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为不超过5名特定投资者。
3、发行价格及定价原则
根据《发行办法》规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日，本次募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价：
①不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
4、发行数量
本次交易拟募集配套资金不超过58,075.00万元，募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格），且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。
具体发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
5、锁定期安排
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定及证监会相关监管要求，配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
6、募集资金用途
本次交易募集配套资金在扣除中介机构费用和其他发行费用后全部用于支付本次交易的现金对价，具体用途如下：
||
|-|
|项目|
|支付本次交易的现金对价|
|支付中介机构费用以及其他发行费用|

合计 58,075.00本次配套融资以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次配套融资最终成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将采用自筹资金解决本次交易所需资金需求，可以使用的自筹资金的途径包括上市公司账面自有资金、银行贷款等。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第七节本次交易的合规性分析
本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》以及《上市规则》等法律法规。现就本次交易合规情况具体说明如下：
一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
1、本次交易符合国家产业政策
科信盛彩的主营业务是IDC及其增值服务，据《电信业务分类目录》，科信盛彩所经营的IDC业务属于增值电信业务。根据证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，科信盛彩属于信息传输、软件和信息技术服务业中“I65软件和信息技术服务业”。
2010年10月，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将“新一代信息技术产业”列入战略性新兴产业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），科信盛彩所从事的IDC业务属“新一代信息技术产业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2013年版），科信盛彩的主营业务属国家鼓励的科技服务类项目。
另外《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国家信息化发展战略纲要》等国家中长期发展规划均对科信盛彩所处行业在政策上予以鼓励。
综上所述，本次交易符合国家产业政策。
2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定
科信盛彩所属行业不属于高污染行业，符合绿色环保生产要求，在建设及运行过程中产生的主要污染物为生活噪声及淘汰的设备。科信盛彩最近三年遵守国家、地方有关环保方面的法律法规，未发生重大环境污染事故，未因违反环境保
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案护有关法律法规受到行政处罚。
因此，本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。
3、本次交易符合土地方面的有关法律和行政法规的规定
科信盛彩的数据中心主要采用自有数据中心场地资源，其经营场所属于自有土地和房产。科信盛彩最近三年遵守国家和地方有关土地管理的法律和行政法规，不存在违反国家关于土地管理方面有关法律和行政法规规定的情形。
因此，本次交易符合国家关于土地方面有关法律和行政法规的规定。
4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定
本次交易完成后，科信盛彩成为光环新网的全资子公司，并未在其所处的行业内形成垄断，不构成行业垄断行为。
因此，本次交易不存在违反《中华人民共和国反垄断法》和其他反垄断行政法规的相关规定的情形。
综上所述，本次交易符合国家相关产业政策，符合环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的相关规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形，符合《重组办法》第十一条第（一）项的规定。
（二）本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件
《上市规则》规定如下：“股权分布发生变化不具备上市条件：指社会公众持有的股份连续二十个交易日低于公司股份总数的25%；公司股本总额超过四亿元的，社会公众持股的比例连续二十个交易日低于公司股份总数的10%。”上述社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：1．持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；2．上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织。
本次交易完成后，在不考虑配套募集资金的情况下，上市公司总股本将增加至1,494,506,445股，其中社会公众股占公司总股本的比例高于10%，公司股本总
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案额和股权分布符合《证券法》、《上市规则》的规定，本次交易不会导致公司不符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定的股票上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项的规定。
（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
1、发行股份的定价情况
（1）发行股份购买资产的定价原则及发行价格
根据《重组办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”
经交易双方协商，本次交易发行股份购买资产中股票发行价格不得低于本次交易首次董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%。
前120个交易日交易均价的计算公式为：本次重大资产重组首次董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
本次交易发行股份的市场参考价为定价基准日前120个交易日光环新网股票交易均价；本次发行股份的价格为12.06元/股，不低于市场参考价的90%。
上述发行价格的确定尚需提交公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。
（2）发行股份募集配套资金的定价原则及发行价格
根据《发行办法》规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日，本次募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价：
①不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
因此，本次交易发行股份的定价符合《重组办法》的相关规定。
2、标的资产的定价情况
本次交易标的资产的交易作价将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。
本次交易的标的资产为科信盛彩85%股权，预估基准日为 2017年 12月 31日。截至预估基准日，科信盛彩100%股权的预估值为 135,000.00万元。经交易各方友好协商，本次交易标的公司85%股权作价暂定为114,750.00万元。
中同华评估及其项目经办人员与交易标的、交易对方及上市公司均没有现实和预期的利益关系或冲突，具有独立性，其对标的公司的预估过程符合客观、公正、独立、科学的原则。本次交易价格将以评估确认的标的资产的评估价值确定，定价合法、公允，没有损害公司及非关联股东利益。
综上所述，本次股份发行的定价按照市场化的原则进行定价，价格公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。。
（四）本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
本次交易的标的资产为科信盛彩85%股权，科信盛彩是依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形，亦不存在其他影响企业合法存续的情况。
本次交易完成后，科信盛彩将成为光环新网的全资子公司，不涉及债权债务的处置或变更。
综上所述，本次交易涉及的资产的产权清晰，资产过户或者转移不存在法律
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组办法》第十一条第（四）项的规定。
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易前，公司主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、互联网宽带接入服务等互联网综合服务。
本次交易的标的公司科信盛彩主营业务为IDC及其增值服务业务，与上市公司的IDC及其增值服务相同。本次交易完成后，随着科信盛彩优质资产的注入，将增加上市公司可供出租机柜规模，增强IDC业务及其增值服务业务的竞争力。
上市公司原有数据中心业务地位将得到进一步巩固，上市公司的持续盈利能力和抗风险能力将得以提升。
因此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联方保持独立，且不存在违反证监会、深交所关于上市公司独立性相关规定的情形。
本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人不会发生变更，上市公司仍将在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方继续保持独立，并严格按照相关规定执行。
因此，本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（七）本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构
上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织结构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。
本次交易完成后，上市公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、深交所相关业务规则的要求和中国证监会的有关要求，继续执行上市公司章程及相关的议事规则或工作细则，保持健全、有效的法人治理结构。
因此，本次交易对上市公司保持健全有效的法人治理结构不会产生不利影响。
综上，本次交易符合《重组办法》第十一条规定。
二、本次交易符合《重组办法》第四十三条要求的规定
（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性
1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力
本次交易完成后，科信盛彩将成为光环新网全资子公司。本次交易将增强上市公司未来整体盈利能力和可持续发展能力，进而提升上市公司价值，更好地回报股东。
根据业绩补偿方的承诺，科信盛彩2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于9,210万元、12,420万元、16,100万元，最终的承诺净利润数以评估师出具的标的公司评估报告载明的标的公司的预测净利润数为依据，由公司与业绩补偿方另行签署补充协议确定。本次交易完成后，光环新网所持科信盛彩股权比例将由15%增加至100%，增强盈利能力，提升经营业绩。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案因此，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。
2、本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性
（1）本次交易完成后不会增加上市公司与实际控制人及其关联企业之间的关联交易
本次交易前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关要求，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。与此同时，上市公司监事会、独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时、充分发表意见。
本次交易对方中光环控股为上市公司控股股东百汇达的全资下属公司，根据《上市规则》，光环控股构成公司关联方。本次交易前，上市公司持有科信盛彩15%股权，科信盛彩为上市公司控股子公司。本次交易完成后，上市公司将持有科信盛彩100%股权，上市公司与科信盛彩之间无新增关联交易。
本次交易完成后，上市公司将继续严格按照公司章程及相关法律、法规的规定，进一步完善和细化关联交易管理制度，减少和规范关联交易。上市公司对于关联交易将继续严格按照公司章程及相关法律、法规的要求履行关联交易的决策程序，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。
（2）本次交易对上市公司同业竞争的影响
本次交易前，上市公司与控制股东、实际控制人及其控制的关联企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更，本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他关联企业未从事数据中心、云计算和搜索引擎营销业务。因此，本次交易不会影响上市公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争的现状。
（3）本次交易对上市公司独立性的影响
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易前上市公司与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易完成后上市公司与实际控制人及其关联方仍继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
综上，本次交易完成后，公司的资产质量、财务状况、盈利能力得到较大改善，实现了公司股东利益最大化。因此，通过本次交易将科信盛彩85%股权注入上市公司，将有利于提高上市公司的核心竞争力，提高资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，符合全体股东的利益。
（二）上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
光环新网2016年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为中兴华审字（2017）第010395号的无保留意见的审计报告，符合本条款的规定。
（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
报告期内，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合本条款的规定。
（四）上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续
1、标的资产权属清晰
本次交易标的资产为科信盛彩85%股权。根据相关工商档案、交易标的公司章程、交易对方出具的承诺函，交易对方合法持有交易标的的所有权。因此，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。
2、标的资产为经营性资产
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案标的公司科信盛彩主要从事IDC及其增值服务，属于经营性资产范畴。
3、标的资产能在约定期限内办理完毕权属转移手续
本次交易各方在已签署的《购买资产协议》中对资产过户和交割作出了明确安排，在各方严格履行协议的情况下，交易各方能在合同约定期限内办理完毕权属转移手续。
因此，上市公司本次发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
（五）上市公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产
本次交易系上市公司在原有业务基础上，以外延式发展方式进行行业整合，进一步增加公司的IDC机房规模及完善地理位置的布局。
本次交易的交易对方中光环控股为上市公司控股股东百汇达的全资下属公司；云创投资的合伙人主要为上市公司员工；国创投资、金福沈与上市公司控股股东、实际控制人及其控制的除标的公司以外的关联人均不存在关联关系。
本次交易完成后，百汇达仍为上市公司控股股东，耿殿根持有百汇达99.99%份额，仍为上市公司的实际控制人，上市公司控制权未发生变化。本次交易向国创投资、金福沈发行股份购买其所持科信盛彩股权符合《重组办法》第四十三条的规定。
综上所述，本次交易符合《重组办法》第四十三条的要求。
三、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见要求的说明
《重组办法》第四十四条及其适用意见规定：“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理”；“上市公
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。”
中国证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定：“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。
本次拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过58,075.00万元，在扣除中介机构费用和其他发行费用后全部用于支付本次交易的现金对价。募集配套资金未超过拟购买资产交易价格100%（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格），且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。公司本次募集配套资金将一并提交并购重组审核委员会审核。
同时，光环新网已聘请中天国富证券作为本次资产重组的独立财务顾问，中天国富证券具备保荐机构资格。
因此，本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见。
四、本次交易符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定
（一）本次交易符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定
1、最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据
2015年、2016年光环新网按照扣除非经常性损益前后孰低计算的归属于普通股股东的净利润分别为9,490.84万元、29,351.03万元。上市公司最近两年经营状况满足盈利要求。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案同时，根据《发行办法》第十七条规定，“上市公司非公开发行股票募集资金用于收购兼并的，免于适用本办法第九条第（一）项的规定”。
2、会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果
根据中兴华会计师事务所出具的中兴华核字（2016）第BJ06-0004号《内部控制鉴证报告》以及光环新网出具的《2016年度内部控制评价报告》，公司通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价，披露相关信息。因此，公司会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《发行办法》第九条第二项的规定。
3、最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红
光环新网公司章程规定：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”
2015年度、2016年度，光环新网分红情况具体如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|现金分红金额①|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润②|
|27,290,000.00|113,588,409.62|
|72,317,569.40|335,159,778.67|
|99,607,569.40|448,748,188.29|

光环新网2015年度和2016年度已按照公司章程的规定实施了现金分红，符合《发行办法》第九条第三项的规定。
4、最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案见的审计报告；被注册会计师出具保留意见或者带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对上市公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除
公司2014年、2015年、2016年度财务报表均被出具标准无保留意见的审计报告，符合本条款的规定。
5、最近一期末资产负债率高于百分之四十五，但上市公司非公开发行股票的除外；
本次发行股票方式为非公开发行，符合本条款的规定。
6、上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形
公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务方面严格分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。公司最近12个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合本条款的规定。
因此，本次非公开发行股份符合《发行办法》第九条规定。
（二）本次交易不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的情形
光环新网不存在《发行办法》第十条规定的情形：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；
3、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
4、上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
5、现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
因此，本次交易不存在《发行办法》第十条规定的不得发行证券的情形。
（三）本次交易符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定
1、前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致
公司前次募集资金虽然还未使用完毕，但是均按照公司的投资计划正在逐步进行，使用进度与披露情况基本一致；本次募集配套资金主要是用于支付交易对价，与前次募投项目不存在明显关联和必然的联系。
2、本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定
本次募集配套资金在扣除中介机构费用和其他发行费用后全部用于支付本次交易的现金对价。标的公司所处的行业为软件和信息技术服务业，所处行业为国家鼓励产业，符合国家产业政策。
综上，本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定，符合《发行办法》第十一条第二项的规定。
3、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价及中介费用及发行费用。本次
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在用于直接或间接投资于以买卖证券为主要业务的公司。
4、本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性
截至本预案出具日，光环新网与控股股东、实际控制人均不存在同业竞争，且光环新网具备生产经营的独立性。本次交易完成后，光环新网不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性。
因此，本次非公开发行股份募集配套资金符合《发行办法》第十一条规定。
（四）本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十五条规定
《发行办法》第十五条规定“非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；（二）发行对象不超过五名。发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定。”
本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等，合计不超过5名的特定投资者，符合《发行办法》第十五条的规定。
（五）本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十六条规定
《发行办法》第十六条规定“上市公司非公开发行股票确定发行价格和持股期限，应当符合下列规定：（一）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（二）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；（三）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的，本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。上市公司非公开发行股票将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。”
1、募集配套资金部分价格确定方式
本次发行股份募集配套资金合计不超过58,075.00万元，发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。
2、发行股份配套募集资金部分价格锁定安排
光环新网配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
本次交易前，百汇达持有公司35.42%股份，为公司的控股股东。耿殿根持有百汇达99.99%份额，为公司的实际控制人。本次交易完成后，本公司控股股东仍为百汇达，实际控制人仍为耿殿根。
综上所述，本次募集配套资金的发行价格与锁定期的情形符合《发行办法》第十六条的相关规定。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第八节本次交易对上市公司的影响
一、本次交易对上市公司主营业务及盈利能力的影响
上市公司目前主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、互联网宽带接入服务等等互联网综合服务。本次交易后，上市公司将由直接持有科信盛彩15%股权变成直接持有科信盛彩100%股权，将进一步提升上市公司 IDC及其增值服务的业务比重，扩大上市公司在科信盛彩中的收益权，提高上市公司并表后的盈利能力。同时，科信盛彩数据中心位于北京经济技术开发区，进一步扩展了上市公司在北京地区的数据中心布局，增加了上市公司机房的可租用面积，提高了上市公司在北京地区数据中心的市场占有率。
本次交易完成后上市公司净利润将得到进一步提高，推动其主营业务的发展，使其业务规模不断扩大，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东的利益最大化。
由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此目前仅能根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行初步分析。公司将在本预案签署日后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易做出决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。
二、本次交易对同业竞争的影响
（一）本次交易前，公司及控股子公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况
截至本预案出具日，上市公司的控股股东为百汇达，持股比例为35.42%，耿殿根持有百汇达99.99%份额，为公司实际控制人。百汇达和耿殿根的具体情况详见本预案“第二节上市公司基本情况”之“七、公司控股股东及实际控制人概况”。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东、
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。
（二）本次交易后的同业竞争情况
本次交易完成后，公司将持有科信盛彩100%股权。科信盛彩主要为客户提供 IDC及其增值服务。上市公司控股股东百汇达、实际控制人耿殿根及其控制的除上市公司外的其他企业未从事与科信盛彩相同或相似业务，在本次交易完成后不会产生同业竞争。
本次交易完成后，云创投资、国创投资、金福沈将成为上市公司股东，合计持股不超过5%，本次交易不存在新增同业竞争情况。
（三）避免同业竞争的措施
本次交易不会新增同业竞争，为维护上市公司及其中小股东的合法权益，上市公司控股股东百汇达、实际控制人耿殿根就避免与光环新网同业竞争问题，进一步就相关安排承诺如下：
“一、本人/本企业及本人/本企业之全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。
二、本人/本企业承诺本人/本企业本身、并且本人/本企业必将通过法律程序使本人/本企业之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。
三、如本人/本企业（包括受本人/本企业控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与光环新网的主营产品或服务有可能形成竞争，本人/本企业同意光环新网有权优先收购本人/本企业与该等产品或服务有关的资产或本人/本企业在子企业中的全部股权。
四、如因本人/本企业未履行在本承诺函中所作的承诺给光环新网造成损失的，本人/本企业将赔偿光环新网的实际损失。”
三、本次交易对上市公司关联交易的影响
（一）本次交易构成关联交易
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方光环控股为上市公司控股股东百汇达的全资下属公司，系公司的关联法人。交易对方云创投资目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总监、王军辉为公司监事；过去 12个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼副总裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，百汇达、光环控股曾是云创投资的有限合伙人，因此云创投资系上市公司关联方。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）本次交易完成后的新增关联方及关联交易情况
1、在本次交易完成后新增关联方情况
本次交易前，上市公司直接持有科信盛彩15%的股权，并且通过与光环控股、云创投资签署的一致行动协议实际控制科信盛彩66%股权，科信盛彩为上市公司的控股子公司。
本次交易完成后，科信盛彩将成为上市公司的全资子公司，交易对方将持有的上市公司股份均不超过5%，不构成持有上市公司5%以上股份的主要股东。
因此，本次交易完成后，上市公司无新增关联方。
2、本次交易后新增的关联交易情况
本次交易完成后，除既有关联交易外，上市公司无新增关联交易。
（三）规范关联交易的措施
为了规范将来可能与上市公司产生的关联交易，上市公司控股股东百汇达、实际控制人耿殿根作出如下承诺：
“一、本人/本企业以及本企业之全资、控股子企业尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；
二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案三、保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。”
四、本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，公司的总股本为 1,446,351,388股，本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，公司总股本将增至 1,494,506,445股。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次交易前||本次新增股数||
|股份数（股）|股份比例|股份数（股）|股份数（股）|
|512,230,000|35.42%|-|512,230,000|
|-|-|10,095,356|10,095,356|
|-|-|27,425,373|27,425,373|
|-|-|10,634,328|10,634,328|
|934,121,388|64.58%|-|934,121,388|
|1,446,351,388|100.00%|48,155,057|1,494,506,445|

注：本次交易后的股权结构未考虑募集配套资金发行股份造成的影响。
本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，控股股东百汇达持股比例由本次交易前的35.42%变为34.27%，仍为公司控股股东；耿殿根仍为公司实际控制人。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示
一、本次交易涉及的报批事项
（一）本次交易已履行的程序
2018年 1月 31日，上市公司召开第三届董事会 2018年第二次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案。
（二）本次交易尚需获得的授权、批准和核准
1、公司召开董事会审议本次交易的正式方案；
2、公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项；
3、本次交易方案获得中国证监会的核准。
在取得上述审议通过、批准和核准之前，上市公司不得实施本次重组方案。
二、风险提示
（一）与本次交易相关的风险
1、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。此外，本次交易需要经过主管部门的批准或核准，交易时间存在不确定性，以及在交易过程中标的资产业绩大幅下滑或出现不可预知的重大影响事项，交易各方可能需要根据实际情况不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易，提请投资者注意相关风险。
2、审批风险
本次交易尚需取得的批准或备案包括但不限于：（1）上市公司董事会审议
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案通过本次交易的正式方案；（2）上市公司股东大会审议通过本次交易的正式方案；（3）中国证监会核准本次交易。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间尚存在较大不确定性，提请投资者注意相关风险。
3、募集配套融资未能实施或低于预期风险
本次交易拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 58,075.00万元，扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，则上市公司将自筹资金满足相关费用的支付，将可能对本公司的资金使用安排产生影响，提请投资者注意相关风险。
4、股市波动风险
股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。公司本次交易需要中国证监会的审批，且审批时间存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
5、业绩承诺无法实现的风险
业绩承诺方承诺：2018年度、2019年度和2020年度，标的公司所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 9,210万元、12,420万元、16,100万元，最终的承诺净利润数以评估师出具的标的公司评估报告载明的标的公司的预测净利润数为依据，由公司与业绩补偿方另行签署补充协议确定。如标的公司在利润补偿期间内未实现上述承诺的净利润数，则业绩承诺方应向上市公司进行补偿。
尽管交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二）标的公司的经营风险
1、IDC行业竞争加剧的风险
随着互联网在行业应用上的普及，市场对 IDC及其增值服务的需求有很大提升，由于进入 IDC行业的壁垒主要是资质壁垒，相关法规规定从事 IDC业务需要 IDC经营许可，从事互联网接入业务需要 ISP经营许可。2014年 1月国务院发布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2014]5号文），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，吸引更多企业进入IDC行业，有可能导致行业竞争进一步加剧。
在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。
2、标的资产经营资质及政策要求变化的风险
目前科信盛彩已经取得了经营许可证号为京 B1-20160074的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至2021年12月14日。科信盛彩具备开展 IDC业务的相关资质，但不能排除相关监管部门在未来为 IDC行业的准入设定新的资质标准的可能性。科信盛彩存在无法取得新的行业准入资质，或者在现有资质到期后，资质续期申请无法通过的可能，提请投资者注意相关风险。同时，科信盛彩营业地区及 IDC机房位于北京，2014年北京市政府有关绿色数据中心建设的强制标准已经落地，根据北京市发展改革委等部门制定的《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》，北京城六区禁止新建和扩建数据中心、北京全市禁止新建和扩建数据中心（PUE值在 1.5以下的云计算数据中心除外），未来对于数据中心建设发展的政策要求存在趋向严格的可能性。科信盛彩在未来若不能紧跟行业技术的革新，无法满足届时行业监管的要求，则存在经营难以为续的可能性。
3、标的资产公司自身经营技术落后标准不能及时更新的风险
科信盛彩完全按照数据中心机房标T3+标准进行整体规划设计，所采用的技术标准目前在行业内属于较高水平。由于 IDC的特殊性，对于温控、消防、供
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案能以及防水防震等配套设施上都具有较高的要求，需要提供相应的技术设备来保证数据中心达到相应配套要求，科信盛彩在未来若不能紧跟行业技术发展的潮流，导致自身数据中心在技术标准方面丧失优势甚至落后于行业平均水平，则有可能影响公司的经营能力和市场竞争力。
4、标的公司人才流失风险
数据中心服务包括沟通、设计、建设、测试、销售、运营维护、软硬件更新升级多个环节，首先各个环节的负责人员除了必须要具备单个环节需要的技术和知识外，也同时需要具备一定的计算机、通信、软件、网络等知识，对企业人员的技术知识有较高的要求，尤其是对企业的高层管理人员，除了具备专业知识外，还需要很强的统筹和管理能力。然而，由于行业发展迅速，我国 IDC行业人才储备和培养不足，具备专业技术而又具有丰富运营管理经验的人员更是缺乏。此类人才通常会选取资金实力强、工程业绩出众、市场声誉良好的企业就职。科信盛彩在未来的经营中，若不能保持与其发展所需密切相关的技术及运营人才规模，科信盛彩的经营运作、发展空间及盈利水平将可能会遭受不利影响。
5、业务规模快速增长带来的管理风险
根据企业发展的周期性规律，科信盛彩及其经营的行业现阶段正处于快速发展期，根据目前的商业规划，预计未来几年科信盛彩的资产规模、营业收入将会快速地增长。业务的扩张将对公司未来的经营管理、项目组织、人力资源建设等决定互联网数据中心运作能力的因素提出更高的要求。若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，业务规模的扩张将会对科信盛彩的经营产生一定的影响，产生相应风险。
6、资产负债率较高及流动性风险
截至2017年12月31日，科信盛彩的资产负债率为67.42%。标的资产的数据中心业务对资金需求量较大，业务扩张主要依靠资本性支出及运营资金规模的扩大。在标的资产重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第十节其他重大事项
一、关联方资金、资产占用情况
截至本预案出具日，公司不存在资金或资产被实际控制人或其他关联方占用的情况。本次交易完成后，公司不存在资金或资产被实际控制人或其他关联方占用的情况。
二、交易完成前后上市公司对外提供担保情况
截至本预案出具日，上市公司不存在对外担保情况。本次交易后，上市公司无新增对外担保情况。
三、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况
根据《重组办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
科信盛彩主营业务为IDC及增值服务，属于软件和信息技术服务行业。
本次交易前12个月内，光环新网发生资产交易情况具体如下：
公司于2017年11月10日召开第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买资产的议案》。同日，公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊”）签订了《分期资产出售主协议》，公司将向亚马逊购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产，从而在中国境内持续稳定地提供并运营基于亚马逊云技术的云服务。
科信盛彩主营业务为 IDC及增值服务，公司拟向亚马逊购买的资产主要用于提供云服务相关的特定经营性资产，与本次交易拟购买资产不属于同一或相关
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
除上述资产交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他资产性交易。
综上所述，本次交易前 12个月内，上市公司发生的资产交易涉及的公司与科信盛彩不属于相同或相近的业务范围，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
四、本次交易对上市公司治理机制的影响
（一）本次交易对公司治理结构的影响
本次交易完成后，本公司控股股东仍为百汇达，实际控制人仍为耿殿根，不发生改变。公司股东将继续按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。
本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用。独立董事的选聘、独立董事工作制度的建立和执行将严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司章程》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护公司及股东的合法权益。
（二）本次交易对公司独立性的影响
本次交易前，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立。本次交易完成后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，继续保持人员、资产、财务、机构、业务的独立性，保持公司独立于股东和其他关联方。
本公司控股股东百汇达，实际控制人耿殿根出具《关于保障上市公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案“1、保证上市公司人员独立
（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本企业及本人\本企业控制的其他企业。
（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定产生，保证上市公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司专职工作，不在本企业及本人/本企业控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。
（3）本人/本企业不干预上市公司董事会和股东大会行使职权、作出决定。
2、保证上市公司资产独立
（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。
（2）保证本人/本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。
（3）保证不以上市公司的资产为本企业及本人/本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。
（4）保证上市公司的住所独立于本企业及本人/本企业控制的其他企业。
3、保证上市公司财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务核算制度。
（2）保证上市公司独立在银行开户，不和本企业及本人/本企业控制的其他企业共用银行账户。
（3）保证上市公司的财务人员不在本企业及本人/本企业控制的其他企业兼职。
（4）保证上市公司依法独立纳税。
（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本人/本企业不干预上市公司的资金使用。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案4、保证上市公司机构独立
（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本人/本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、保证上市公司业务独立
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
（2）保证本人/本企业除通过下属企业行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。
（3）保证本企业及本人/本企业控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。
（4）保证尽量减少本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。”
（三）公司治理机制不断完善
本次交易前，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。本次交易完成后，公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司治理机制，促进公司持续稳定发展。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案五、上市公司利润分配政策
根据上市公司最新《公司章程》第一百五十六条规定，公司的利润分配政策主要内容如下：
1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司优先采取现金方式分配利润；
3、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。如发生下述特殊情况，公司可不进行现金分配股利：
（1）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
（2）当年经营性现金流为负值；
4、在公司当年半年度净利润同比增长超过30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%的情况下，公司综合考虑全年现金分红情况可以进行中期现金分红；
5、在确保现金分红的前提下，公司在累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，可以采取股票股利的方式予以分配；
6、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议该等现金利润分配
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；
7、对于公司当年的利润分配计划，董事会应在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安排或原则，结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划，公司未分配利润将主要运用于研发投入、对外投资、收购资产、购买设备、和整合行业资源等方向；
8、因前述特殊情况公司董事会未做出现金利润分配预案或现金利润分配比例不足20%的，应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。
公司将根据经营状况，在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础上，制定各年度股利分配计划；
9、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
10、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
11、公司的利润分配政策经董事会审议通过（独立董事须针对利润分配方案发表独立意见）、监事会审核后，报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
六、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6个月内买卖上市公司股票的情况
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《最高人民法院印发<关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要>的通知》以及深交所的相关要求，就自2017年5月6日至2017年11月6日（以下简称“自查期间”），上市公司、交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女，以下合称“自查范围内人员”）是否进行内幕交易进行了自查，并出具了自查报告。
根据各相关人员出具的自查报告与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，自查范围内人员买卖光环新网股票情况具体如下表：
（一）上市公司
1、光环新网董事袁丁买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|ＥＴＦ组合证券认购|76,637|
|卖出|298,363|
|卖出|100,000|

针对上述买卖情况，袁丁出具书面承诺声明如下：
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、在本次重组实施完毕前，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
2、光环新网副总裁陈浩买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|ＥＴＦ组合证券认购|134,116|
|卖出|587,642|

针对上述买卖情况，陈浩出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
3、光环新网副总裁侯焰买卖光环新网股票情况如下：
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|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|ＥＴＦ组合证券认购|114,957|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|卖出|10,000|
|卖出|425,000|

针对上述买卖情况，侯焰出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人于 2017年 11月 2日知悉本次重组事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为时不知悉与本次重组有关的任何内幕信息，系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
4、光环新网监事会主席庞宝光买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|ＥＴＦ组合证券认购|11,495|
|卖出|64,505|

针对上述买卖情况，庞宝光出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规
范性文件规范交易行为。”
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案5、光环新网监事李超买卖光环新网股票情况如下：
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|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|ＥＴＦ组合证券认购|76,637|
|卖出|342,051|

针对上述买卖情况，李超出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
6、光环新网副总裁兼董事会秘书高宏买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|ＥＴＦ组合证券认购|153,275|
|卖出|271,001|

针对上述买卖情况，高宏出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人于 2017年 11月 2日知悉本次重组事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为时不知悉与本次重组有关的任何内幕信息，系本人依据对证券市
场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
7、光环新网王法之母亲曹桂芙买卖光环新网股票情况如下：
||||
|-|-|-|
|日期|股份变动情况（股）|期末持股情况（股）|
|2017-05-11|900|6,500|
|2017-05-16|100|6,600|
|2017-05-17|700|5,900|
|2017-05-23|400|6,300|
|2017-05-24|200|6,500|
|2017-05-24|200|6,300|
|2017-05-25|200|6,100|
|2017-05-26|200|6,300|
|2017-05-31|200|6,100|
|2017-06-01|500|6,600|
|2017-06-07|200|6,400|
|2017-06-13|400|6,000|
|2017-06-19|200|6,200|
|2017-06-21|200|6,000|
|2017-06-21|400|6,400|
|2017-06-23|1,100|7,500|
|2017-06-26|300|7,200|
|2017-06-28|600|7,800|
|2017-07-07|200|8,000|
|2017-07-10|700|8,700|
|2017-07-27|300|8,400|
|2017-08-02|400|8,800|
|2017-08-03|400|8,400|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||
|-|-|-|
|日期|股份变动情况（股）|期末持股情况（股）|
|2017-08-04|300|8,700|
|2017-08-04|200|8,500|
|2017-08-10|800|9,300|
|2017-08-11|300|9,600|
|2017-08-11|700|8,900|
|2017-08-14|300|8,600|
|2017-08-22|600|9,200|
|2017-08-24|600|9,800|
|2017-09-04|800|9,000|
|2017-09-05|1,600|10,600|
|2017-09-06|1,600|12,200|
|2017-09-06|2,300|9,900|
|2017-09-07|3,000|12,900|
|2017-09-07|500|12,400|
|2017-09-08|500|11,900|
|2017-09-08|2,100|14,000|
|2017-09-11|500|13,500|
|2017-09-11|300|13,800|
|2017-09-12|500|14,300|
|2017-09-13|300|14,000|
|2017-09-14|600|13,400|
|2017-09-15|500|13,900|
|2017-09-19|1,200|12,700|
|2017-09-19|300|13,000|
|2017-09-20|1,500|11,500|
|2017-09-21|1,500|13,000|
|2017-09-22|500|12,500|
|2017-10-10|1,500|11,000|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|
|日期|股份变动情况（股）|期末持股情况（股）|
|2017-10-11|2,500|8,500|
|2017-10-11|2,000|10,500|
|2017-10-12|2,000|8,500|
|2017-10-12|1,000|9,500|
|2017-10-13|1,000|8,500|
|2017-10-16|1,000|7,500|
|2017-10-16|5,000|12,500|
|2017-10-17|1,500|11,000|
|2017-10-17|500|11,500|
|2017-10-18|500|11,000|
|2017-10-18|1,500|12,500|
|2017-10-19|700|13,200|
|2017-10-20|1,500|11,700|
|2017-10-23|1,500|10,200|
|2017-10-23|1,000|11,200|
|2017-10-24|500|11,700|
|2017-10-25|2,500|9,200|
|2017-10-26|1,000|8,200|
|2017-10-27|1,800|10,000|
|2017-10-30|2,000|12,000|
|2017-11-01|1,000|11,000|
|2017-11-01|500|11,500|
|2017-11-02|1,000|12,500|
|2017-11-03|500|13,000|

针对上述买卖情况，王法及其母亲曹桂芙出具书面承诺声明如下：
“1、王法于2017年11月7日知悉本次重组事项。王法母亲曹桂芙于核查期
间买卖上市公司股票的行为系其依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资
价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。王法未向母
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案亲曹桂芙透露过本次重组的任何内幕信息，王法母亲不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、王法及王法直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
8、光环新网汝书伟买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|买入|40,000|
|卖出|40,000|
|买入|20,000|
|买入|40,000|
|卖出|20,000|
|卖出|40,000|
|买入|20,000|
|买入|20,000|
|买入|50,300|
|卖出|40,300|
|卖出|50,000|
|买入|40,000|

针对上述买卖情况，汝书伟出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案范性文件规范交易行为。”
（二）其他
1、北京科信盛彩云计算有限公司董事金福沈之配偶蔡秋花买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|买入|1,000|
|卖出|1,000|

针对上述买卖情况，金福沈和蔡秋花出具书面承诺声明如下：
“1、金福沈配偶蔡秋花于核查期间买卖上市公司股票的行为系其依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。金福沈未向配偶蔡秋花透露过本次重组的任何内幕信息，金福沈配偶不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、金福沈及直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
2、北京科信盛彩云计算有限公司副总经理李宏买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|买入|3,300|
|卖出|3,300|

针对上述买卖情况，李宏出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人未参与本次重组方案的制定及决策，本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据
对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
3、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）金长华买卖光环新网股票情况如下：
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|卖出|1,400|
|卖出|3,000|

针对上述买卖情况，金长华出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
4、共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）吴国雄及其儿子买卖光环新网股票情况如下：
（1）吴国雄买卖光环新网股票情况
|||
|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|卖出|20,000|
|买入|20,000|
|卖出|24,200|
|卖出|20,000|

北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|买入|4,000|
|卖出|4,000|
|买入|4,000|
|卖出|4,000|
|买入|14,000|
|买入|2,000|
|买入|20,000|
|卖出|10,000|
|卖出|10,000|
|卖出|18,000|
|卖出|20,000|
|买入|4,000|

（2）吴国雄之子吴凡买卖光环新网股票情况
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|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|买入|5,600|
|卖出|5,600|
|卖出|10,200|
|买入|8,600|
|买入|18,000|
|买入|10,000|
|卖出|10,000|
|卖出|10,000|
|卖出|16,600|

针对上述买卖情况，吴国雄及其子女吴凡出具书面承诺声明如下：
“1、吴国雄在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。吴国雄于核查期间买卖上市公司股票的行为系吴国雄依据对证券市场、行业的判断和对上市
公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，吴
国雄不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2、吴国雄子女吴凡于核查期间买卖上市公司股票的行为均系依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。吴国雄未向子女吴凡透露过本次重组的任何内幕信息，吴国雄子女吴凡不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
3、吴国雄及吴国雄直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。”
5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师白秀荣买卖光环新网股票情况如下：
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|-|-|
|交易性质|交易股数（股）|
|卖出|2,000|

针对上述买卖情况，白秀荣出具书面承诺声明如下：
“除上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。针对上述买卖上市公司股票的行为，特作出如下声明与承诺：
1、本人在上市公司就本次重组事项停牌前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”
除上述情况外，本次交易相关机构、人员及其直系亲属在自查期间，不存在买卖光环新网流通股股份的行为。
七、公司股票连续停牌前股价波动情况的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证
监公司字[2007]128号）的要求，光环新网就本公司股票价格在连续停牌前未发
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案生异动的情况，作如下说明：
“2017年11月7日，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”，“本公司”）因筹划发行股份购买资产的事项，向深圳证券交易所申请股票停牌，光环新网的股票开始连续停牌。
光环新网股票连续停牌前第 21个交易日（即 2017年 10月 9日）的收盘价格为14.35元，连续停牌前一交易日（即2017年11月6日）的收盘价格为 13.19元，停牌前20个交易日累计涨幅为-8.08%。
在 2017年 10月 10日至 2017年 11月 6日（本次重大资产重组信息公布前 20个交易日）期间，创业板综合指数从 2,459.49点下跌到 2,380.57点，变化幅度为-3.21%；深证信息指数（证监会行业划分标准）从 4,018.53点上涨到4,095.54点，上涨幅度为1.92%。
经核查，剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为-4.87%，剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为-10.00%，未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。”
八、关于“本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形”的说明
上市公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员，未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。
本次交易中前述主体均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息
公司严格按照相关法律法规的要求，及时、全面、完整的对本次交易相关信息进行了披露，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第十一节独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见
一、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京光环新网科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，现发表独立意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
2、因本次交易对方之一光环控股有限公司为公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）下属公司，光环控股有限公司系公司的关联法人。因本次交易对方之一光环控股有限公司为公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）全资下属公司，光环控股有限公司系公司的关联法人。交易对方之一共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总监、王军辉为公司监事；过去 12个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼副总裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，北京百汇达投资管理有限公司、光环控股有限公司曾是云创投资的有限合伙人，云创投资系上市公司关联方。
因此本次交易构成关联交易。因此本次交易构成关联交易。
3、本次交易的相关事项已经公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过，关联董事回避表决，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案4、本次交易完成后，公司将拥有科信盛彩100%股权，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
5、公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，北京中同华资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
6、本次交易涉及的最终交易价格将以经本次交易聘请的评估机构资产评估报告评定的评估值为基础并经各方协商一致确定，标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
7、待本次交易所涉及标的资产的审计、评估工作完成后，公司将就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
二、独立财务顾问意见
公司聘请中天国富证券作为本次交易的独立财务顾问，根据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》等法律法规的规定和中国证监会的要求，中天国富证券出具的独立财务顾问报告的结论性意见为：
“1、本次交易预案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本次交易标的资产的定价原则公允，发行股份的定价方式和发行价格符合中国证监会的相关规定，不存在损害上市公司和股东合法利益的情形；
3、本次交易的标的资产权属清晰；本次交易的实施有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况、增强盈利能力和持续经营能力，符合上市公司全体股东的利益；
4、本次交易后，上市公司将保持健全有效的法人治理结构，符合中国证监
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案会关于上市公司独立性的相关规定；
5、鉴于上市公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议本次交易方案，届时本独立财务顾问将根据《重组管理办法》及相关业务准则，对本次重大资产重组方案出具独立财务顾问报告。”
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第十二节 上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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|耿殿根|杨宇航|袁丁|
|郑善伟|侯成训|郭莉莉|
|宋健尔|||

北京光环新网科技股份有限公司2018年1月31日
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（本页无正文，为《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之签章页）
北京光环新网科技股份有限公司 2018年1月31日