证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-28
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
2011年 4月 25日本公司召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704号文”核准，本公司于 2012年 7月 19日首次公开发行 100,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后，本公司募集资金总额为人民币 1,750,000,000.00元，扣除发行费用 57,118,307.59元后，实际募集资金净额为人民币 1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038号《验资报告》。
2015年度本公司使用募集资金投入募投项目104,197,656.42元。截至 2015年 12月 31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目 1,004,022,751.34元，使用超募资金 517,081,692.41元，暂时补充流动资金未归还余额190,000,000.00元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额 18,711,251.52元，尚未使用的募集资金余额488,500.18元。
（二）2014年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］460号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股 92,984,676股，每股发行价格为 15.01元，募集资金总额为人民币 1,395,699,986.76元，扣除发行费用 29,186,983.68元后，实际募集资金净额
为人民币 1,366,513,003.08元。本次非公开发行募集资金已于 2015年 5月 8日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了川华信验（2015）23号验资报告。
2015年度本公司使用募集资金投入募投项目923,854,342.88元。截至 2015年 12月 31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目 923,854,342.88元，永久补充流动资金 70,813,003.08元，暂时补充流动资金未归还余额 251,999,961.25元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额 1,116,970.48元，尚未使用的募集资金余额 120,962,666.35元。
二、募集资金管理情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同本次保荐机构华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
本公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为364901040012428；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为05012100000406200；已在厦门银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为85110120030001418；已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为2010014210002712；本公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称“武骏公司”）已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为364901040012915；武骏公司全资子公司叙永武骏硅材料有限公司已在中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行开设募集资金专项账户，账号为
7413410182600014726（以上账户以下简称“募集资金专户”）。2013年11月，本公司在厦门银行股份有限公司重庆分行开设的账号为 85110120030001418的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2015年 7月，本公司在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设的账号为 05012100000406200的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。
本公司 2012年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止 2015年12月31日，募集资金专户的余额如下：
募集资金存放银行 期末余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 92,655.89其中：募集资金专户364901040012428 77,060.52募集资金专户364901040012915 15,595.37中国民生银行股份有限公司成都分行 1,564.10其中：募集资金专户2010014210002712 1,564.10中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 394,280.19其中：募集资金专户7413410182600014726 394,280.19合计 488,500.18（二）2014年非公开发行股票募集资金
本公司已在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设募集资金专项账户，账号为5101010120010006927；已在兴业银行股份有限公司乐山支行开设募集资金专项账户，账号为431190100100116636；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为05012100000759202；已在华夏银行股份有限公司成都锦江支行开设募集资金专项账户，账号为11361000000171078；已在成都银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户，账号为1071300000398607；已在中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设募集资金专项账户，账号为2306384129100011741；已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为22364901040013756；
（以上账户以下简称“募集资金专户”）。
本公司 2014年度非公开发行股票募集资金全部存放于募集资金专户中，集
中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止 2015年 12月 31日，募集资金专户的余额如下：
募集资金存放银行 期末余额（人民币元）
重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行 96,378.42其中：募集资金专户5101010120010006927 96,378.42兴业银行股份有限公司乐山支行 94,154.98其中：募集资金专户431190100100116636 94,154.98乐山市商业银行股份有限公司五通支行 9,217.82其中：募集资金专户05012100000759202 9,217.82华夏银行股份有限公司成都锦江支行 24,346.86其中：募集资金专户11361000000171078 24,346.86成都银行股份有限公司乐山分行 53,860.59其中：募集资金专户1071300000398607 53,860.59中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行 71,263.23其中：募集资金专户2306384129100011741 71,263.23中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 120,613,444.45其中：募集资金专户22364901040013756 120,613,444.45合计 120,962,666.35三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度投入募投项目资金 104,197,656.42元，累计投入募投项目资金1,004,022,751.34元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况。
公司已经2013年7月24日第二次临时股东大会将募集资金投向变更为武骏公司的“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”，具体事项详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况。
截止2013年7月25日，新募集资金投资项目已经投入资金414,980,799.74元，其中股东投入资本金 21,000万元，母公司采用财务资助方式预先投入
204,980,799.74元，并由四川华信（集团）会计师事务所审核并出具了《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（川华信专（2013）196号）。
2013年7月28日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金向全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司增资的议案》，同意公司将全部项目募集资金 117,580万元以及与之对应的存放利息扣除手续费后的净额及理财收益之和，扣除置换股东投入资本金21,000万元后，全部对武骏公司增资。其中19,000万元增加武骏公司实收资本，余额列入资本公积。增资后，前期母公司采用财务资助方式预先投入的 204,980,799.74元归还母公司。本公司独立董事、本公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
2013年8月9日，本公司从募集资金专户中转出21,000万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的资本金。2013年 11月 19日，本公司从募集资金专户中转出 204,980,799.74元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过六个月，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年 9月 3日，本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。上述资金已于 2013年 2月 28日归还至公司募集资金专户。
会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。上述资金已于2014年2月26日归还至公司募集资金专户。
2014年2月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，决议通过了公司拟继续运用不超过 40,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。上述资金已于 2015年 2月 9日归还至公司募集资金专户。
2015年2月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续运用不超过 29,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。
在使用期限内，公司将继续根据募集资金项目投资进度逐步归还至上述资金至募集资金专户。
截至 2015年 12月 31日，用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金余额为19,000万元，该资金尚未归还至公司募集资金专户。
4、节余募集资金使用情况。
无。
5、募集资金其他使用情况
（1）超募资金的使用情况
本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额为1,175,800,000.00元，实际募集资金净额为1,692,881,692.41元，故形成超募资金517,081,692.41元。
截止2015年12月31日，本公司累计从募集资金专户中转出300,000,000.00元用于偿还银行贷款、转出 150,000,000.00元用于对全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资、转出67,081,692.41元用于永久性补充流动资金，合计已使用超募资金517,081,692.41元。
（2）闲置募集资金投资理财产品的情况
2013年4月25日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过3.5亿元，投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限的银行存款利息的理财产品，自董事会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至 2015年 12月 31日，公司累计使用 3.5亿元闲置募集资金，共投资理财产品 6.5亿元，理财产品累计产生收益 3,246,228.09元已全部转回募集资金专户。
（二）2014年非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度投入蛋氨酸项目 923,854,342.88元，永久补充流动资金 70,813,003.08元，累计投入募投项目资金 994,667,345.96元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况。
2015年5月28日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”的实际投资额为 103,637,421.84元，其中预付蛋氨酸技术转让费91,879,779.53元、缴纳相关税费 11,752,545.31元，其他手续费5,097.00元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2015）199号《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”的自筹资金金额 103,637,421.84元全部进行了置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2015年5月28日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至 2015年 12月 31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为251,999,961.25元，该资金尚未归还至募集资金专户。
4、节余募集资金使用情况。
无。
5、募集资金其他使用情况
（1）超募资金的使用情况
无。
（2）闲置募集资金投资理财产品的情况
2015年5月28日，本公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用不超过 8亿元闲置募集资金投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限银行存款利息的理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至 2015年 12月 31日，公司累计使用 1.2亿元闲置募集资金，共投资理财产品 1.2亿元，理财产品本金已全部到期收回，理财产品累计产生收益402,410.96元已全部转回募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2012年首次公开发行股票募集资金
原首次公开发行股票募集资金投资项目“精细磷酸盐综合开发项目”主要以公司拥有的盐、磷资源为基础，综合开发精细磷酸盐系列产品。2013年，国内
磷化工市场行情持续走低，磷矿石市场发生较大变化，磷矿石价格大幅下跌。在市场行情大幅变动的情况下，为提升募集资金使用效益，保障股东利益，经审慎考虑，公司决定暂缓实施“精细磷酸盐综合开发项目”，首发募投项目变更为已在建的“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”。前期以募集资金支出的各项费用总额45,868,764.23元已于2013年7月31日归还募集资金专户。
2013年 7月 7日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“精细磷酸盐综合开发项目”变更为新项目“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”，变更募集资金投向的金额 117,580万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2013年 7月 24日，本公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）
（二）2014年非公开发行股票募集资金
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表1-1：募集资金使用情况对照表（2012年首次公开发行股票）
附表1-2：募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票）
附表2：变更募集资金投资项目情况表
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年4月29日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表（2012年首次公开发行股票）
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 截止日：2015年12月31日 金额单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：1,692,881,692.41元||||||本年度投入募集资金总额：104,197,656.42元|||||||
|变更用途的募集资金总额：1,175,800,000.00元||||||已累计投入募集资金总额：1,004,022,751.34元|||||||
|变更用途的募集资金总额比例：69.46%|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|||||(1)||(2)|(3)＝(2)-(1)|(4)＝(2)/(1)|||||
|精细磷酸盐综合开发项目|四川武骏浮法玻璃及深加工项目|1,175,800,000.00|1,175,800,000.00|1,175,800,000.00|104,197,656.42|1,004,022,751.34|-171,777,248.66|85.39%|自2014年起陆续达到|79,484,843.23|--|否|
|合计|--|1,175,800,000.00|1,175,800,000.00|1,175,800,000.00|104,197,656.42|1,004,022,751.34|-171,777,248.66|85.39%|--|79,484,843.23|--|--|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||因天气原因影响土建工程进度导致工程进度延后。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（一）、2||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（一）、3||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||详见《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（一）、5||||||||

附表1-2：
募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票）
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 截止日：2015年12月31日 金额单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：1,366,513,003.08元||||||本年度投入募集资金总额：994,667,345.96元|||||||
|变更用途的募集资金总额：0.00元||||||已累计投入募集资金总额：994,667,345.96元|||||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00%|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|||||(1)||(2)|(3)＝(2)-(1)|(4)＝(2)/(1)|||||
|蛋氨酸项目|——|1,295,700,000.00|1,295,700,000.00|1,295,700,000.00|923,854,342.88|923,854,342.88|--|71.30%||--|--|否|
|永久补充流动资金|——|70,813,003.08|70,813,003.08|70,813,003.08|70,813,003.08|70,813,003.08||100.00%||||否|
|合计|--|1,366,513,003.08|1,366,513,003.08|1,366,513,003.08|994,667,345.96|994,667,345.96|--|72.79%|--|--|--|--|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（二）、2||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（二）、3||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||详见《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（二）、5||||||||

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 截止日：2015年12月31日 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
||||(1)||(2)|(3)=(2)/(1)|||||
|四川武骏浮法玻璃及深加工项目|精细磷酸盐综合开发项目|1,175,800,000.00|1,175,800,000.00|104,197,656.42|1,004,022,751.34|85.39%|自2014年起陆续达到|79,484,843.23|--|否|
|合计|--|1,175,800,000.00|1,175,800,000.00|104,197,656.42|1,004,022,751.34|--|--|79,484,843.23|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|||||详见《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》四||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|||||因天气原因影响土建工程进度导致工程进度延后。||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||