股票简称：青农商行 股票代码：002958
青岛农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票（
A
股）
上市公告书
（山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 1号楼）
保荐机构、主承销商
深圳市福田区福田街道福华一路111号
二零一九年三月
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书特别提示
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青岛农商银行”、“发行人”、“本公司”、“公司”、“本行”）股票将于2019年3月26日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
发行人、发行人第一大股东、发行人董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发行股票并上市作出的重要承诺及说明如下：
一、关于股份锁定期及股份减持的承诺
（一）并列第一大股东关于股份锁定及股份减持的承诺
青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行的并列第一大股东，承诺如下：
“1、自青岛农商银行首次公开发行的 A股股票在证券交易所上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的青岛农商银行首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由青岛农商银行回购本公司持有的青岛农商银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。
2、如青岛农商银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2019年9月 26日）收盘价低于发行价，则本公司持有的上述青岛农商银行股票的锁定期限自动延长6个月。
3、本公司所持青岛农商银行股票在锁定期（自青岛农商银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月）满后两年内减持的，减持价格不低于青岛农商银行首次公开发行A股股票时的发行价。
如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的，本公司承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本公司未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行，则青岛农商银行有权扣留处置应付本公司现
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书金分红中与本公司应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本公司应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。
在上述承诺期间，如青岛农商银行发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，上述发行价亦作相应调整。”
（二）合计持股超过51%以上的股东（除青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司）关于股份锁定的承诺
日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司、青岛国际商务中心有限公司、青岛天一仁和房地产集团有限公司承诺如下：
“自青岛农商银行首次公开发行的 A股股票在证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的青岛农商银行首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由青岛农商银行回购该部分股份。”
（三）持有本行股份的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺
作为持有本行股份的董事或高级管理人员刘仲生、刘宗波、贾承刚、丁明来、王建华、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟，特此承诺如下：
“1、自青岛农商银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由青岛农商银行回购本人持有的青岛农商银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。
2、如青岛农商银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市后6个月内连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的上述青岛农商银行股票的锁定期限自动延长6个月。
3、上述承诺的锁定期届满后，本人承诺在担任青岛农商银行董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的青岛农商银行股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人持有的青岛农商银行股份。
4、本人所持青岛农商银行股票在锁定期（自青岛农商银行首次公开发行的 A股股票在证券交易所上市之日起 12个月）满后两年内减持的，减持价格不低于青岛农商银行首次公开发行A股股票时的发行价。
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的，本人承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行，则青岛农商银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。
本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。
在上述承诺期间，青岛农商银行发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，上述发行价格亦作相应调整。”
持有本行股份的监事马鲁承诺如下：
“（1）自青岛农商银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由青岛农商银行回购本人持有的青岛农商银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。
（2）上述承诺的锁定期届满后，本人承诺在担任青岛农商银行监事期间，每年转让的股份不超过本人持有的青岛农商银行股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的青岛农商银行股份。
如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的，本人承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行，则青岛农商银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。
本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。”
（四）持有内部职工股超过5万股的个人关于股份锁定的承诺
截至本上市公告书签署日，持有本行股份超过 5万股的内部职工共计 2,166人。根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金〔2010〕97号）的规定，已有2,161人签署了关于股份锁定的承诺，承诺如下：
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书“自青岛农商银行首次公开发行的人民币普通股股票（A股）在证券交易所上市之日起，本人所持本行股份转让锁定期不低于三年，持股锁定期满后，每年可出售股份不超过持股总数的15%，5年内可出售股份不超过持股总数的50%。”持有本行股份超过 5万股的内部职工中，由于未确权或股东去世等原因，尚有 5人未签署承诺函，涉及股份数量较少、占比极小；本行的董事、监事和高级管理人员均已签署关于股份锁定的承诺函。
（五）新增股东关于股份锁定期的承诺函
申报期间，本行新增股东承诺如下：
“自青岛农商银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的青岛农商银行首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由青岛农商银行回购本公司持有的青岛农商银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。”
二、滚存利润的分配安排
2016年 8月 26日，本行 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。根据上述议案，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
三、上市后三年分红回报规划
2016年8月26日，本行2016年第一次临时股东大会审议通过了拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案，本行执行重视对股东的合理回报并兼顾本行的可持续发展的利润分配政策。
本次发行上市后本行利润分配政策的具体内容如下：
（一）本行利润分配的形式
本行可以采取现金分红、股票股利、现金股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配股利。
（二）本行利润分配的具体条件和比例
本行优先选择现金分红的利润分配方式，即具备本行章程规定的现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。本行采用现金分红方式进行利润分配的，应当同时满足以下条件：本行该年度或半年度实现的可分配利润为正值；
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书审计机构对本行的该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；实施现金分红不会对本行的正常经营和中长期发展产生不利影响。
本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本行章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
本行采用股票股利方式进行利润分配的，应当满足以下条件：本行经营状况良好，营业收入和净利润持续增长；本行董事会认为本行股票价格与股本规模不匹配，且发放股票股利有利于全体股东的利益；在进行股票股利分配后，应能保持本行业绩的同步增长。
（三）本行利润分配的期间间隔
在具备本行章程规定的现金分红条件下，本行董事会可以根据经营和资金需求状况决定进行年度现金分红或中期现金分红。
（四）本行利润分配的审议程序
本行拟进行利润分配时，由本行董事会提出利润分配方案。本行董事会在利润分配方案论证过程中，应当与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东形成持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配预案。本行独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核，且本行独立董事应对本行利润分配预案发表明确的独立意见。经本行监事会过半数监事同意后，利润分配预案将提交董事会审议，经全体董事2/3以上表决通过后提交股东大会审议，该利润分配提案应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决权通过。
本行独立董事亦可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，本行应当通过网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式听取中小股东意见和诉
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书求，并及时答复中小股东关心的问题；本行安排审议现金分红具体方式的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。
（五）利润分配政策调整
受外部经营环境或者自身经营状况的不利影响，经本行股东大会审议通过后，可对利润分配政策进行调整或者变更。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得损害股东权益。
下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响：
1、因国家法律法规、行业政策等发生重大变化，而导致本行经审计的净利润为负；
2、因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对本行经营造成重大不利影响且导致本行经审计的净利润为负；
3、出现《公司法》规定不能分配利润的情形；
4、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%；
5、中国证监会、证券交易所和本章程规定的其他事项。
确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，由本行董事会草拟议案，经全体董事2/3以上表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；青岛农商银行监事会应当对青岛农商银行利润分配预案进行审议，经半数以上监事表决通过。经董事会通过后提交股东大会审议。审议利润分配政策调整或者变更议案时，本行应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（六）存在股东违规占用本行资金情况的，本行应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东持股意向和减持意向声明
（一）并列第一大股东关于持股意向和减持意向的声明
青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行的并列第一大股东，就持股意向及减持意向声明如下：
“1、本公司将通过长期持有青岛农商银行股份，以实现和尽力确保本公司在
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书青岛农商银行的第一大股东地位。
2、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持青岛农商银行股份锁定期的承诺。承诺锁定期届满后，在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件及证券监管规则且不违背本公司已作出的承诺的情况下，将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持青岛农商银行股份。
3、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后，如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的，将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允许的方式进行。在承诺锁定期届满后两年内减持的，减持价将不低于青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票时的发行价（青岛农商银行上市后发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。
4、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后，如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的，将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知青岛农商银行，并由青岛农商银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，自青岛农商银行披露本公司减持意向之日起 3个交易日后，本公司方可具体实施减持。
本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
（二）除并列第一大股东外，其他持有本行5%以上股份的股东关于持股意向和减持意向的声明
日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司持股意向及减持意向声明如下：
“1、本公司将长期持有青岛农商银行股份，保持所持股份稳定。
2、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持青岛农商银行股份锁定期的承诺。承诺锁定期届满后，在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书件及证券监管规则且不违背本公司已作出的承诺的情况下，将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持青岛农商银行股份。
3、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后，如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的，将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允许的方式进行，并提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知青岛农商银行，由青岛农商银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，自青岛农商银行披露本公司减持意向之日起 3个交易日后，本公司方可具体实施减持。
本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
五、稳定股价的预案与相关承诺
根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，为强化股东、管理层诚信义务，进一步保护青岛农商银行上市后投资者的权益，本行 2016年第一次临时股东大会审议通过关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案，其具体内容如下：
（一）启动股价稳定措施的具体条件
本行股票在证券交易所上市后三年内，如本行股票连续 20个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，本行将采取依法回购本行股票等相关措施稳定本行股价。
（二）股价稳定措施的实施
本行董事会将在本行股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 10个交易日内，按照相关法律法规的规定制订本行股价稳定的具体方案，具体方案应包括拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间（不晚于公告之日起 40个交易日）等信息，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书本行将根据董事会、股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述一种或几种措施以稳定公司股价。如该等方案提交董事会、股东大会审议的，则主要股东及其委派的代表、相关董事、高级管理人员将投票赞成：
1、本行稳定股价的措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时，本行应依照法律、法规、规章及规范性文件、本行《章程》及其他内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定本行股价，并保证股价稳定措施实施后，本行的股权分布仍符合上市条件：
（1）在不影响本行正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购本行股票。用于回购股份的价格原则上不超过本行最近一期经审计的每股净资产。本行用于稳定股价而回购股份的金额为上市之日起每十二个月内不少于1亿元人民币。
（2）经董事会、股东大会审议同意，要求持股5%以上股东及时任本行董事（独立董事除外）、高级管理人员的人员以增持本行股票的方式稳定本行股价。
（3）在保证本行经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定本行股价。
（4）通过削减开支等方式提升本行业绩、稳定本行股价。
（5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
2、本行持股5%以上股东、本行董事、高级管理人员稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，本行持股5%以上股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和本行《章程》的规定，积极配合并保证本行按照要求制定并启动稳定股价的预案。
持股5%以上股东、本行董事（独立董事除外）、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定的时间内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定本行股价，并保证股价稳定措施实施后，本行的股权分布仍符合上市条件：
（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照本行关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持本行股票。持股5%以上股东自本行股票上市之日起每十二个月内用于稳定公司股价的金额不低
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书于稳定股价具体方案公告时最近一个年度其从本行获取的税后现金分红总额的15%。本行董事（独立董事除外）、高级管理人员自本行股票上市之日起每十二个月内用于稳定公司股价的金额不低于稳定股价具体方案公告时上一年度其从本行获取的税后薪酬总额的15%。
如未履行上述增持本行股份的义务，本行可等额扣减其在当年及以后年度所领取的现金分红及税后薪酬，直至其履行相应的稳定股价义务。
（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的本行股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由本行回购其持有的股份。
（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
本行在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行本行首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照本行首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
（三）股价稳定措施实施的结果
1、自股价稳定方案公告之日起90个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的股价稳定方案终止执行：
（1）本行股票连续 3个交易日的收盘价均高于本行最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；
（2）继续回购本行股份将导致本行股权分布不符合上市条件。
2、自股价稳定方案公告之日起90个交易日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则本行董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本行将继续履行稳定股价措施，或者本行董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。
（四）其他说明
本预案已经本行股东大会审议通过，本行完成首次公开发行人民币普通股
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书（A股）股票并上市后自动生效，有效期三年。
六、本次发行摊薄即期回报填补措施和相关承诺
根据 2013年 12月 25日国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）。本行就本次人民币普通股（A股）发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并对填补即期回报提出了相关措施。
（一）本次人民币普通股（A股）发行的必要性和合理性
1、进一步提高资本充足水平，满足资本监管要求和业务发展需要。2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施，对商业银行资本达标标准提出了更高要求。因此，本行有必要通过 A股上市进一步提高资本充足水平，在满足未来发展需要的同时，为日益提高的监管要求预留空间，增强抗风险能力，实现稳健经营和可持续发展。
2、拓宽资本补充渠道，提升融资方式的多样性和灵活性。面对利率市场化和金融脱媒加速推进的挑战，本次A股上市进一步丰富了本行的资本补充渠道，有助于实现资本的动态平衡。若本行能够成功在 A股上市，则可以更加灵活地使用境内资本工具进行再融资，为本行未来做大做强奠定坚实基础。
3、有利于本行长期发展，推进战略规划实施。本次A股发行有助于本行加快经营模式转型和增长方式转变，探索开展多元化经营，促进实体经济发展的同时，为实现战略目标提供资本保障。
4、提升本行品牌价值，增强核心竞争力。本次A股发行能够借助资本市场引入优质投资者，进一步提升本行公司治理水平，拓宽业务发展空间，提高经营管理水平和核心竞争力，提高本行市场地位、区域影响力，提升品牌形象和知名度，增强综合竞争实力。
综合考虑发展需要、监管要求及股东价值实现等因素，本次 A股发行符合相关法律法规和政策规定，符合本行长期发展战略，可以进一步增强本行资本实力和市场竞争力，对本行应对未来金融体制改革和银行业竞争、实现各项业务持续稳健增长、提升市场影响力具有重要意义。
（二）本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系，本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书本行公开发行人民币普通股（A股）募集资金用于充实本行核心一级资本及提高资本充足水平，符合资本监管要求和本行长期战略发展方向，将为本行业务的稳健、快速发展提供资本支撑，有利于促进本行保持长期的可持续发展，继续为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为股东创造可持续的投资回报。
本行重视人才队伍建设。本行的管理团队具备卓越的战略视野及丰富的行业经验，并凭借先进的人力资源管理理念、先进的培训机制和完善的绩效考核体制，培养了一支高素质的员工队伍。
本行以科技创新提升核心竞争力，持续推进面向客户、面向服务的信息化建设，能够较好地满足业务发展和经营管理需要。
本行在人员、技术及市场方面储备充分，打造了高技能、学习型的员工团队，建立了扎实的市场基础和广泛的市场影响力。
（三）本行关于人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的填补措施
为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，本行将通过提升现有业务盈利能力、提高运营效率、加强募集资金管理、优化投资回报机制等方式，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：
1、本行现有业务板块运营情况、发展态势面临的主要风险及改进措施
本行业务主要包含公司银行业务、零售银行业务及资金业务。
公司银行业务方面，本行的产品及服务主要包括公司贷款、公司存款、中间业务产品及服务、国际贸易融资及结算服务。在山东省内建立了稳固的客户基础。
零售银行业务方面，本行为个人客户提供多样化的产品和服务，包括个人贷款、个人存款、理财业务、银行卡以及中间业务等，凭借优质的金融服务和良好的品牌形象，本行个人客户规模近年来持续快速增长，实现了基础客户与高端客户的同步发展。
资金业务方面，主要包括进行货币市场交易、金融资产投资、票据转贴现、再贴现业务及代客资金业务。2017年，本行不断加强对宏观经济形势的研究、对市场变动趋势的判断和对监管政策影响的分析，适时调整资金业务的操作策略，强化业务指导与管理，有序推动业务拓展和客户开发，最大限度控制市场风险带来的不利影响，确保本行资金业务收益稳步提高。
本行作为经营货币和信用的特殊企业，所面临的风险主要包括信用风险、市
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、声誉风险及法律合规风险等。
本行实施审慎稳健的风险管理战略，建立长效的风险管理机制，持续推进与本行发展战略、经营规模、业务范围和风险特点相适应的全面风险管理体系建设。同时，本行不断完善风险预警及报告制度，建立风险责任约束和激励机制，促进风险管理工具和技术手段的提升，重视培育全员的风险管理思想与文化，统筹风险与收益的平衡。
2、提升资本使用的有效性及合理性
本行为提高资本使用效率，将大力调整和优化资产结构，发展资本节约型业务。主要体现在更加合理的分配信贷资源，提升客户的收益率水平；优化业务模式，加强金融创新，大力拓展低资本消耗型业务，努力实现资产结构、收入结构和盈利模式的转型；在业务发展中适当提高风险缓释水平，减少资本占用；引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用的有效性和合理性。
3、保持股东回报政策的稳定性
为了稳定股东回报政策，《公司章程》明确了利润分配政策和分红比例等事宜并根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》制订了本行现金方式分配利润的最低比例，便于投资者形成稳定的回报预期。本行高度重视保护股东权益，将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
4、完善风险管理体系
为了能够更好地识别、计量、监测和报告主要风险状况，本行内部建立完善的资本充足评估程序，以确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应，资本规划与经营状况、风险变化和长期发展战略相匹配；全面提高风险管理的水平，全面建设前中后台一体化的风险管理体系，实现业务发展和风险管理的有机结合。
5、加强募集资金管理和使用的规范性
商业银行业务具有一定特殊性，募集资金用于补充资本而非具体募投项目，因此其使用和效益情况无法单独衡量。本行将加强对募集资金的管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。
（四）本行董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书本行拟申请首次公开发行 A股股票并上市。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办法［2013］110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31号）等有关规定，本行的董事、高级管理人员现就本次发行上市摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害青岛农商银行的利益。
2、本人承诺对职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用本行资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与青岛农商银行填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若青岛农商银行未来实施股权激励计划，本人承诺拟公布的本行股权激励计划的行权条件与青岛农商银行填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺切实履行青岛农商银行制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给青岛农商银行或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对青岛农商银行或者投资者的补偿责任。
7、自本承诺函出具日至青岛农商银行本次发行上市前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定，则本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
8、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，则本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：发行人通过的《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》符合国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定。
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书七、关于避免同业竞争的承诺
1、青岛国信发展（集团）有限责任公司的承诺
作为持有青岛农村商业银行股份有限公司5%以上股份的股东，青岛国信发展（集团）有限责任公司承诺在直接或间接持有青岛农商银行5%以上股份的期间内：
（1）青岛国信发展（集团）有限责任公司将不会利用以股东身份获取的信息与青岛农商银行开展业务竞争，并对该信息严格遵守保密义务。不会利用知悉的青岛农商银行信息对青岛农商银行形成不利影响。
（2）青岛国信发展（集团）有限责任公司全力避免与青岛农商银行的不正当竞争或无序竞争；若存在潜在的竞争情况，青岛国信发展（集团）有限责任公司同意通过有效沟上通和协调机制制订业务开展的计划和措施，从而有效避免双方在业务上的直接竞争，实现双赢局面。
2、除青岛国信发展（集团）有限责任公司外，其他5%以上股东的承诺
青岛国际机场集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司承诺在直接或间接持有青岛农商银行5%以上股份的期间内：
（1）将不从事与青岛农商银行相同或者类似的生产、经营业务，以避免对青岛农商银行的生产经营构成或可能构成直接或间接的业务竞争。
（2）保证将促使我司全资、控股或我司实际控制的其他企业不直接或者间接从事、参与或进行与青岛农商银行的生产、经营相竞争或可能相竞争的任何活动。
八、对招股说明书内容的承诺
（一）本行对于招股说明书内容的承诺
本行就招股说明书内容作出如下承诺：
“1、本行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如证券监督管理部门或司法机关认定本行公告的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本行将依法回购首次公开发行的全部新股，
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书具体而言：
（1）本行将在收到证券监督管理部门或司法机关出具的认定文件之日起 30个交易日内启动回购本行首次公开发行全部新股的程序，并及时对外公告。
（2）本行将对首次公开发行的新股在回购期内以市场价格完成回购。
（3）具体回购的实施将根据上述原则按照本行届时公告的回购方案进行。
2、如证券监督管理部门或司法机关认定本行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本行将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。
3、如本行未能履行上述承诺，将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的责任。”
（二）本行并列第一大股东对于招股说明书内容的承诺
青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行并列第一大股东，就招股说明书的内容承诺如下：
“1、如证券监督管理部门或司法机关认定青岛农商银行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断青岛农商银行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促青岛农商银行启动回购首次公开发行的全部 A股新股程序，具体而言：
（1）本公司将督促青岛农商银行在收到证券监督管理部门或司法机关出具的认定文件之日起30个交易日内启动回购首次公开发行全部A股新股的程序，并及时对外公告。同时极力促使青岛农商银行按照公告的回购方案完成回购。
（2）青岛农商银行回购首次公开发行的A股新股的价格为回购时的市场价格。
（3）具体回购的实施将根据上述原则按照青岛农商银行届时公告的回购方案进行。
2、如证券监督管理部门或司法机关认定青岛农商银行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书所载内容存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法承担赔偿
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书损失的连带责任。”
（三）本行全体董事、监事及高级管理人员对于招股说明书内容的承诺
本行全体董事、监事、高级管理人员就招股说明书的内容承诺如下：
“青岛农商银行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如证券监督管理部门或司法机关认定青岛农商银行公告的 A股招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行所作出的上述承诺。如本人未履行上述承诺，则将依法承担相应的法律责任。”
（四）保荐机构（主承销商）关于为本行首次公开发行股票（A股）制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
“发行人拟在中国境内向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》有关规定，作为发行人的保荐机构和主承销商，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）郑重承诺：
本公司为青岛农商银行首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。
上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
（五）发行人律师对于首次公开发行上市制作、出具文件的承诺
本次发行的发行人律师江苏世纪同仁律师事务所承诺如下：
“如因本所为发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经国家相关司法机关有效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失。”（六）发行人会计师对于首次公开发行上市制作、出具文件的承诺
本次发行人会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书“本所及签字注册会计师已阅读青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制审核报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对青岛农村商业银行股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制审核报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
九、关于未履行承诺约束措施的承诺
（一）本行关于未履行承诺约束措施的承诺
“本行将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本行非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、本行《章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。
（2）如公众投资者因信赖本行承诺事项进行交易而遭受损失的，本行将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
2、如本行因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司《章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本行投资者利益。”
（二）持股5%以上的股东关于未履行承诺约束措施的承诺
青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司作为持有本行5%以上股份的
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书股东，承诺如下：
“1、本公司将严格按照本公司在青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。
2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任，则本公司承诺采取以下措施予以约束：
（1）因本公司未能履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受损失的，本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
（2）因本公司未履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受任何处罚的，自青岛农商银行遭受处罚之日起至不利影响消除期间，本公司放弃所享有的在青岛农商银行股东大会或委派董事（如有）在青岛农商银行董事会上的投票权。
（3）如公众投资者因信赖本公司承诺事项进行交易而遭受损失的，本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
3、本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。”
（三）本行董事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺
本行董事、监事、高级管理人员，就其于本行首次公开发行 A股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，特此作出承诺如下：
“1、本人将严格按照本人在青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。
2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束：
（1）因本人未能履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受损失的，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
（2）如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
3、本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。”
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]27号”文批准，本公司公开发行不超过 55,555.5556万股新股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的股票均为公司公开发行的新股，不存在老股转让情形。发行价格为 3.96元/股。
经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]140号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“青农商行”，股票代码“002958”。本次公开发行的 55,555.5556万股股票将于 2019年 3月 26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2019年 3月 26日
（三）股票简称：青农商行
（四）股票代码： 002958
（五）首次公开发行后总股本：5,555,555,556股
（六）首次公开发行股票数量：555,555,556股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
无。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行的555,555,556股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数（股）|占发行后股本比例|可上市交易日期（非交易日顺延）|
|首次公开发行前已发行股份|青岛国际机场集团有限公司（SS）|500,000,000|9.00%|2022年3月26日|
||青岛国信发展（集团）有限责任公司（SS）|500,000,000|9.00%|2022年3月26日|
||日照钢铁控股集团有限公司|300,000,000|5.40%|2022年3月26日|
||青岛即发集团股份有限公司|270,000,000|4.86%|2022年3月26日|
||城发投资集团有限公司（SS）|250,000,000|4.50%|2022年3月26日|
||巴龙国际集团有限公司|225,000,000|4.05%|2022年3月26日|
||巴龙国际建设集团有限公司|175,000,000|3.15%|2022年3月26日|
||青岛全球财富中心开发建设有限公司（SS）|150,000,000|2.70%|2022年3月26日|
||青岛国际商务中心有限公司|110,000,000|1.98%|2022年3月26日|
||青岛天一仁和房地产集团有限公司|97,000,000|1.75%|2022年3月26日|
||其他股东|2,423,000,000|43.61%|2020年3月26日至2022年3月26日|
||小计|5,000,000,000|90.00%|-|
|首次公开发行股份|网上发行股份|500,000,500|9.00%|2019年3月26日|
||网下配售股份|55,555,056|1.00%|2019年3月26日|
||小计|555,555,556|10.00%|-|
|合计||5,555,555,556|100.00%|-|

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、公司名称：青岛农村商业银行股份有限公司
2、英文名称：Qingdao Rural Commercial Bank Corporation
3、注册资本：50亿元人民币（本次发行前）
4、法定代表人：刘仲生
5、住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6号1号楼
6、经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主营业务：公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。
8、所属行业：根据《中国证监会上市公司行业分类指引》和本行的主营业务，本行的行业划分为“J金融业”大类下的“J66货币金融服务业”。
9、电话：0532-66957767
10、传真：0532-85933800
11、电子邮箱：qrcb@qrcb.com.cn
12、董事会秘书：隋功新
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
（一）董事
截至本上市公告书签署之日，本行有13名董事，其中执行董事4名、非执行董事9名（含独立董事5名），本行董事任职情况如下表列示：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|在本行任职|提名人|
|刘仲生|男|中国|董事长|董事会|
|刘宗波|男|中国|董事、行长|董事会|
|贾承刚|男|中国|董事、副行长|董事会|

青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书
||||||
|-|-|-|-|-|
|王建华|男|中国|董事、副行长|董事会|
|刘冰冰|男|中国|董事|董事会|
|姜俊平|男|中国|董事|董事会|
|胡文明|男|中国|董事|董事会|
|王珍琳|女|中国|董事|董事会|
|栾丕强|男|中国|独立董事|董事会|
|商有光|男|中国|独立董事|董事会|
|彭小军|男|美国|独立董事|董事会|
|林盛|男|中国|独立董事|董事会|
|孙国茂|男|中国|独立董事|董事会|

（二）监事
截至本上市公告书签署之日，本行共有 8名监事，本行监事任职情况如下表列示：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|在本行任职|提名人|
|柳兴刚|男|中国|监事长、职工监事|职工代表大会|
|牟黎明|男|中国|职工监事|职工代表大会|
|马鲁|女|中国|职工监事|职工代表大会|
|李庆香|女|中国|外部监事|监事会|
|卢正明|男|中国|股东监事|监事会|
|褚衍坤|男|中国|股东监事|监事会|
|胡明|女|中国|外部监事|监事会|
|李晓澜|男|中国|外部监事|监事会|

（三）高级管理人员
截至本上市公告书签署之日，本行共有9名高级管理人员。本行高级管理人员情况如下表列示：
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|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|在本行任职|
|刘宗波|男|中国|董事、行长|
|贾承刚|男|中国|董事、副行长|
|丁明来|男|中国|副行长|
|王建华|男|中国|董事、副行长|
|李春雷|男|中国|副行长|
|范元钊|男|中国|行长助理|
|姜秀娟|女|中国|行长助理|
|隋功新|男|中国|董事会秘书|
|姜伟|男|中国|风险总监|

（四）董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况
截至 2019年 2月 18日，持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共 10名，合计持有本行 4,750,000股股份；持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计 21人，合计持有本行 11,090,000股股份。本行董事、监事、高
级管理人员及其近亲属的持股具体情况如下：
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书
|||
|-|-|
|在本行职务/与本行董事、监事、高级管理人员的关系|持股数量（股）|
|董事长|500,000|
|董事、行长|500,000|
|董事、副行长|500,000|
|副行长|500,000|
|董事、副行长|500,000|
|职工监事|450,000|
|行长助理|450,000|
|行长助理|450,000|
|董事会秘书|450,000|
|风险总监|450,000|
|刘宗波配偶|100,000|
|刘宗波子女|800,000|
|王建华配偶|800,000|
|牟黎明配偶|800,000|
|贾承刚配偶|1,000,000|
|贾承刚兄弟姐妹|150,000|
|贾承刚兄弟姐妹|200,000|
|贾承刚兄弟姐妹的配偶|400,000|
|隋功新配偶|800,000|
|隋功新配偶的兄弟姐妹|1,600,000|
|丁明来配偶|800,000|
|丁明来兄弟姐妹|70,000|
|丁明来兄弟姐妹|100,000|
|丁明来兄弟姐妹的配偶|150,000|
|丁明来兄弟姐妹的配偶|150,000|
|丁明来兄弟姐妹的配偶|200,000|
|范元钊配偶|70,000|
|姜秀娟配偶|800,000|
|姜秀娟的兄弟姐妹|800,000|
|姜秀娟的兄弟姐妹|500,000|
|姜伟配偶|800,000|

三、发行人控股股东及实际控制人情况
发行人无控股股东和实际控制人。
四、发行人前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后，本行的股本总额为5,555,555,556股，股东户数共 929,244
户。前十名股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|青岛国际机场集团有限公司（SS）|500,000,000|9.00%|

青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|2|青岛国信发展（集团）有限责任公司（SS）|500,000,000|9.00%|
|3|日照钢铁控股集团有限公司|300,000,000|5.40%|
|4|青岛即发集团股份有限公司|270,000,000|4.86%|
|5|城发投资集团有限公司（SS）|250,000,000|4.50%|
|6|巴龙国际集团有限公司|225,000,000|4.05%|
|7|巴龙国际建设集团有限公司|175,000,000|3.15%|
|8|青岛全球财富中心开发建设有限公司（SS）|150,000,000|2.70%|
|9|青岛国际商务中心有限公司|110,000,000|1.98%|
|10|青岛天一仁和房地产集团有限公司|97,000,000|1.75%|
|合计||2,577,000,000|46.39%|

青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书第四节股票发行情况
一、发行数量
本次公开发行新股 555,555,556股。本次发行的股票均为公司公开发行的新股，不存在老股转让情形。
二、发行价格
本次公开发行新股的发行价格为 3.96元/股。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式
向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的股票数量为 555,555,556股。其中，网上发行股份数量为 500,000,500股，占本次发行数量的90.00%，网下配售股份数量为 55,555,056股，占本次发行数量的10.00%。网上网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为 1,358,414股，主承销商包销比例为0.244515%。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行新股募集资金总额为 220,000.00万元。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 3月 19日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（毕马威华振验字第 1900172号）。
五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总额为 4,792.83万元，其中包括承销及保荐费用 3,154.72万元，会计师费用 622.45万元，律师费用 230.19万元，用于本次发行的信息披露费用为 603.77万元，发行手续费用 181.70万元。（注：本次发行费用均为不含增值税金额）
每股发行费用（不含税）为 0.086元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。
六、发行人募集资金净额
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书本次公开发行股票共募集资金 220,000.00万元，扣除本公司需承担的 4,792.83万元发行费用后，募集资金净额为 215,207.17万元。
七、发行后每股净资产
发行后每股净资产为 3.94元/股（按 2018年 9月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
发行后每股收益为 0.37元/股（按 2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）。
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书第五节财务会计资料
本公司在招股说明书中已披露2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年9月30日的合并资产负债表和资产负债表，2015年度、2016年度、2017年度及自2018年1月1日至2018年9月30日止九个月期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，上述数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（毕马威华振审字第 1803305号）。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一章财务会计信息”。
本公司 2018年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、自 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日止期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表及合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注未经审计，但已经毕马威审阅并出具《审阅报告》（毕马威华振专字第 1900133号）。本公司在招股说明书中已披露 2018年度主要财务数据，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十二章管理层讨论与分析之七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营业绩说明”。
本公司2019年1-3月经营业绩预计已在招股说明书“第十二章管理层讨论与分析之七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营业绩说明之（五）2019年1-3经营业绩预计”披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。上述2019年1-3月经营业绩预计是本行于2019年3月31日之前作出的，主要经营数据为初步测算结果，预计数不代表本行最终可实现营业收入、归属本行股东的净利润、扣除非经常性损益后归属本行普通股股东的净利润，亦不构成本行的盈利预测或承诺。若实际经营情况与公司的初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书第六节其他重要事项
本公司自2019年2月12日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、业务范围、业务种类、客户群体、所处行业和市场未发生重大变化；
（三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联人非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资；
（六）公司未发生重大资产（或者股权）购买、出售及置换；
（七）公司住所未发生变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
青岛农村商业银行股份有限公司 上市公告书第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
电话号码：0755-82943666
传真号码：0755-82943100
保荐代表人：吴喻慧、宁博
项目协办人：石允亮
项目经办人：胡晓和、许可、扈益嘉、胡建伟、杨德宇
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于青岛农村商业银行股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：
青岛农村商业银行股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
（此页无正文，为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告书》之盖章页）
青岛农村商业银行股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告书》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日