浙江向日葵光能科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞相明、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,008,609,583.5||7 3,078,740,539.73||-2.28%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,315,638,733.5||6 1,265,425,597.56||||
||||||3.97%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|303,085,842.52|-7.05%||1,121,229,467.75||6.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|-4,433,065.98|||49,850,198.95|||
|||-116.96%||||77.23%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||18,383,584.35|-26.34%||70,610,354.19||583.84%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||134,940,972.90|||
||--|--||||10.92%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.004|-117.39%||0.04||60.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.004|-117.39%||0.04||60.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.34%|-2.52%||3.86%||1.50%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,654.85||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,983,768.25||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-25,200,000.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-694,977.66||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-628,470.41||
|减：所得税影响额|233,130.27||

||||
|-|-|-|
|合计|-20,760,155.24|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汇率波动的风险
未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。
2、政策风险
公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。
3、应收账款回收风险
目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。
4、对外担保的风险
公司董事会于2015年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，同意继续为绍兴县新联喷织有限公司（以下简称“新联”）、浙江荣盛纺织有限公司（以下简称“荣盛”）、浙江绿洲生态股份有限公司（以下简称“绿洲”）、绍兴县骏联家纺制品有限公司（以下简称“骏联”）提供银行贷款连带责任保证担保，以上担保由浙江庆盛控股集团有限公司（以下简称“庆盛”）为本公司提供反担保；同意继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供银行贷款连带责任保证担保，由浙江博力高能纤维材料有限公司为本公司提供反担保。上述担保总额18,200万元。报告期内，新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调。截至目前，破产清算工作尚未完成，公司参照其他公司破产的案例及对新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛剩余资产的估计，预计将承担35%的担保责任。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||
|报告期末普通股股东总数||130,067|||||0|
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件|质押或冻结情况||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|吴建龙|境内自然人|16.37%|183,297,212|0|质押|158,500,000|
|濮文|境内自然人|1.38%|15,499,485|0|||
|浙江盈凖投资股份有限公司|境内非国有法人|1.36%|15,279,000|0|||
||||||质押|15,270,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.99%|11,135,200|0|||
|韩伟|境内自然人|0.36%|4,045,978|0|||
|中国建设银行股份有限公司—交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金|其他|0.31%|3,470,717|0|||
|俞相明|境内自然人|0.30%|3,413,874|3,000,000|质押|3,000,000|
|周建勤|境内自然人|0.29%|3,249,800|0|||
|马军有|境内自然人|0.26%|2,855,600|0|||
|中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金|其他|0.21%|2,344,800|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|吴建龙||183,297,212|||人民币普通股|183,297,212|
|濮文||15,499,485|||人民币普通股|15,499,485|
|浙江盈凖投资股份有限公司||15,279,000|||人民币普通股|15,279,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||11,135,200|||人民币普通股|11,135,200|
|韩伟||4,045,978|||人民币普通股|4,045,978|
|中国建设银行股份有限公司—交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金||3,470,717|||||
||||||人民币普通股|3,470,717|
|周建勤||3,249,800|||人民币普通股|3,249,800|
|马军有||2,855,600|||人民币普通股|2,855,600|
|中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金||2,344,800|||||
||||||人民币普通股|2,344,800|

|||||
|-|-|-|-|
|林星兰|2,228,500|人民币普通股|2,228,500|
||浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知前10|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系|||
|说明||||
||或一致行动人关系。|||
||公司股东韩伟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||
||4,045,978股；公司股东周建勤通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||账户持有公司股份3,249,800股；公司股东马军有通过民生证券股份有限公司客户信用|||
|（如有）||||
||交易担保证券账户持有公司股份2,855,600股；公司股东林星兰通过中国国际金融有限|||
||公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,228,500股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||高管锁定股（本||
||||||年度可转让股份||
||||||法定额度为||
|||||||每年一月份第一|
||||||853,469股，但因||
|||||||个交易日解锁其|
|俞相明|3,366,049|366,049|0|3,000,000|其所持股份中||
|||||||上年末所持股份|
||||||3,000,000股处于||
|||||||总数的25%|
||||||质押状态，故本||
||||||期解锁366,049||
||||||股）||
||||||高管锁定股（自||
||||||申报离任日期六|拟于申报离职六|
|杨旺翔|591,679|147,920|147,920|591,679|||
||||||个月内锁定其所|个月后解除限售|
||||||持有股份）||
|||||||每年一月份第一|
|||||||个交易日解锁其|
|郑志东|1,500|375|0|1,125|高管锁定股||
|||||||上年末所持股份|
|||||||总数的25%|
|合计|3,959,228|514,344|147,920|3,592,804|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）、资产负债表项目
1、预付款项本报告期末较年初减少8,235,911.01元，减少40.48%，主要原因系本期预付材料款减少所致。
2、其他应收款本报告期末较年初减少11,387,134.22万，减少78.63%，主要原因系保证金转股权投资所致。
3、存货本报告期末较年初增加243,527,966.30元，增加75.28%，主要原因系生产加大产量，客户延期交货所致。
4、应付票据本报告期末较年初减少70,821,129.74元，减少56.99%，主要原因系本期货款应收票据背书结算增加所致。
5、预收账款本报告期末较年初增加95,740,182.07元，增加1671.42%，主要原因系本期预收销售货款增加所致。
6、应交税费本报告期末较年初减少66,388,565.67元，减少93.4%，主要原因系应交增值税减少所致。
7、应付利息本报告期末较年初减少370,323.03元，减少35.22%，主要原因系银行借款减少所致。
8、未分配利润本报告期末较年初增加49,787,513.71元，增加39.13%，主要原因系利润总额增加所致。
（二）、利润表项目
1、销售费用1-9月较上年同期减少103,244,04.03元，减少34.40%，主要原因系销售佣金减少所致。
2、财务费用1-9月较上年同期减少42,970,429.95元，减少71.25%，主要原因系汇兑收益增加利息支出减少所致。
3、投资收益1-9月较上年同期减少14,624,358.58元，减少105.61%，主要原因系本期远期外汇合约到期交割减少所致。
4、营业外支出1-9月较上年同期增加23,731,008.52元，增加664.56%，主要原因系担保单位破产确认预计负债所致。
5、所得税费用1-9月较上年同期增加13,675,453.32元，增加2238.17%，主要原因系本期利润总额增加所致。
（三）、现金流量表项目
1、投资活动现金流量净额1-9月较上年同期减少85,040,096.15元，减少145.07%，主要原因系远期外汇合约交割确认投资收益减少所致。
2、筹资活动现金流量净额1-9月较上年同期增加72,846,608.61元，增加42.31%，主要原因系偿还借款本金和利息减少所致。
3、现金及现金等价物净增加额1-9月较上年同期增加2,899,326.72元，增加30.82%，主要原因经营活动现金流增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入1,121,229,467.75元，较上年同期增长6.56%；其中电池片及组件销售实现营业收入1,013,348,888.58元，较上年同期增长12.55%，主要是我国光伏行业受国家相关政策的推动，加快太阳能电站建设，国内销售收入增加所致；本期实现电费收入40,152,816.53元，较上年同期增加8.18%，主要是东盛印染光伏电站发电并网所致。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
从前五大采购商对比来看供应商名称有所变化，但主要采购内容没有变化。由于2016年1-9月电池组件销售量较上年同期有所增加，因此采购数量有所上升。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
从前五大销售产品来看没有变化，销售的均为电池组件，报告期内没有电站出售。从销售客户来看变化较大，报告期内均为国内客户，这是我国光伏行业受国家相关政策的推动，公司积极拓展国内市场的结果，上述变化表明公司积极拓展国内市场取得了良好的效果，有利于公司的发展。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、汇率波动的风险
未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。
2、政策风险
公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。
3、应收账款回收风险
目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。
4、对外担保的风险
公司董事会于2015年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，同意继续为绍兴县新联喷织有限公司（以下简称“新联”）、浙江荣盛纺织有限公司（以下简称“荣盛”）、浙江绿洲生态股份有限公司（以下简称“绿洲”）、绍兴县骏联家纺制品有限公司（以下简称“骏联”）提供银行贷款连带责任保证担保，以上担保由浙江庆盛控股集团有限公司（以下简称“庆盛”）为本公司提供反担保；同意继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供银行贷款连带责任保证担保，由浙江博力高能纤维材料有限公司为本公司提供反担保。上述担保总额18,200万元。报告期内，新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调。截至目前，破产清算工作尚未完成，公司参照其他公司破产的案例及对新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛剩余资产的估计，预计将承担35%的担保责任。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|无||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||无||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|无||||||
||||本人及本人||||
||||控制的公司||||
||||或企业将不||||
||||在中国境内||||
||||外以任何方||||
||||式直接或间||||
||||接从事或参||||
||||与任何与浙||||
||||江向日葵光||||
||||能科技股份||||
||||有限公司相||||
||||同、相似或在||||
|||||||报告期内，公|
||||商业上构成||||
|||||||司上述股东|
||||任何竞争的||||
||实际控制人|避免同业竞||2010年07月||均遵守以上|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||业务及活动，||长期有效||
||吴建龙|争的承诺||25日||承诺，未有违|
||||或拥有与浙||||
|||||||反上述承诺|
||||江向日葵光||||
|||||||的情况。|
||||能科技股份||||
||||有限公司存||||
||||在竞争关系||||
||||的任何经济||||
||||实体、机构、||||
||||经济组织的||||
||||权益，或以其||||
||||他任何形式||||
||||取得该经济||||
||||实体、机构、||||
||||经济组织的||||
||||控制权，或在||||

||||
|-|-|-|
|||该经济实体、|
|||机构、经济组|
|||织中担任高|
|||级管理人员|
|||或核心技术|
|||人员。本人及|
|||本人控制的|
|||公司或企业|
|||如违反上述|
|||承诺，愿向浙|
|||江向日葵光|
|||能科技股份|
|||有限公司承|
|||担相应的经|
|||济赔偿责任。|
|其他对公司中小股东所作承诺|无||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

二、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：向日葵，股票代码：300111）于2016年6月14日开市起停牌。公司于2016年6月14日披露了《重大事项停牌公告》，并于2016年6月20日发布了《重大事项停牌进展公告》。2016年6月28日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年7月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。
截至本报告披露日，公司已与标的公司及其主要股东签订了《重组框架协议》，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的相关工作，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
2、公司收到由绍兴市柯桥区人民法院于2016年7月22日出具的（2016）浙0603民破5号之二、（2016）浙0603民破6号之二、（2016）浙0603民破7号之二、（2016）浙0603民破9号之二、（2016）浙0603民破10号《绍兴市柯桥区人民法院通知书》，裁定受理浙江荣盛纺织有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司、绍兴县骏联家纺制品有限公司、绍兴柯桥新联喷织有限公司、浙江绿洲生态股份有限公司的破产清算申请。截至目前，相关政府部门就担保债权处置工作正在积极协调，最大限度保护各债权银行利益和担保企业生产经营，共同维护区域经济和社会的稳定发展。详见公司于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网上
的公告。
3、公司于2014年9月30日召开了第二届董事会第二十九次，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并
经2014年10月16日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款29,190万元。
4、报告期内，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等相关文件的要求，公司完成工商变更登记手续后，于2016年9月22日取得了由浙江省工商行政管理局换发的“五证合一”营业执照。“五证合一”后，公司营业执照统一社会信用代码为9133000077191496X7，公司营业执照的其他登记事项未发生变更。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|164,880,415.54|184,180,414.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|19,090,171.61|16,485,000.00|
|应收账款|549,353,656.39|764,790,588.55|
|预付款项|12,108,255.35|20,344,166.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,095,642.12|14,482,776.34|
|买入返售金融资产|||
|存货|567,012,364.95|323,484,398.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,584,121.84|35,193,799.88|
|流动资产合计|1,356,124,627.80|1,358,961,144.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|8,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,853,009.27|1,936,938.37|
|投资性房地产|12,203,498.73|12,709,162.38|
|固定资产|1,463,136,123.96|1,529,217,895.91|
|在建工程|28,428,559.27|29,824,957.16|
|工程物资|1,188,967.09|74,179.48|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|123,979,335.38|132,836,648.56|
|开发支出|||
|商誉|4,360,156.14|4,176,580.46|
|长期待摊费用|3,868,150.47|3,413,181.28|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|5,467,155.46|5,589,851.70|
|非流动资产合计|1,652,484,955.77|1,719,779,395.30|
|资产总计|3,008,609,583.57|3,078,740,539.73|
|流动负债：|||
|短期借款|524,100,000.00|573,633,050.93|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|53,454,444.62|124,275,574.36|
|应付账款|332,395,703.70|345,584,561.40|
|预收款项|101,468,268.56|5,728,086.49|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,577,351.44|12,706,826.80|
|应交税费|4,693,036.28|71,081,601.95|

||||
|-|-|-|
|应付利息|681,188.88|1,051,511.91|
|应付股利|||
|其他应付款|314,828,277.98|346,076,106.71|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|36,952,523.41|35,014,095.10|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,380,150,794.87|1,515,151,415.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|165,618,424.86|171,864,009.88|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|36,141,488.85|36,066,267.78|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|25,200,000.00||
|递延收益|85,390,835.84|89,886,983.34|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|312,350,749.55|297,817,261.00|
|负债合计|1,692,501,544.42|1,812,968,676.65|
|所有者权益：|||
|股本|1,119,800,000.00|1,119,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|214,019,761.51|214,019,761.51|
|减：库存股|||
|其他综合收益|4,059,167.59|3,633,545.30|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|55,201,336.74|55,201,336.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-77,441,532.28|-127,229,045.99|
|归属于母公司所有者权益合计|1,315,638,733.56|1,265,425,597.56|
|少数股东权益|469,305.59|346,265.52|
|所有者权益合计|1,316,108,039.15|1,265,771,863.08|
|负债和所有者权益总计|3,008,609,583.57|3,078,740,539.73|

法定代表人：俞相明 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：邱代燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|88,332,195.09|137,546,158.40|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|16,196,336.00|14,761,000.00|
|应收账款|798,945,945.95|837,184,325.70|
|预付款项|10,727,924.91|5,458,044.78|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|286,680,077.83|288,484,615.74|
|存货|448,086,086.79|293,952,747.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,648,968,566.57|1,577,386,891.98|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|762,870,404.74|762,870,404.74|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|827,068,446.85|906,383,564.35|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,531,042.68|64,330,703.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,391,308.72|2,550,796.40|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|802,385.00|950,000.01|
|非流动资产合计|1,655,663,587.99|1,737,085,468.84|
|资产总计|3,304,632,154.56|3,314,472,360.82|
|流动负债：|||
|短期借款|524,100,000.00|573,633,050.93|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|46,767,077.76|98,733,130.69|
|应付账款|474,105,718.36|483,784,599.70|
|预收款项|95,999,339.66|4,299,572.52|
|应付职工薪酬|9,600,437.20|10,682,150.72|
|应交税费|4,427,271.91|69,331,208.41|
|应付利息|681,188.88|1,051,511.91|
|应付股利|||
|其他应付款|332,579,962.08|357,107,937.51|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,551,040.00|28,948,416.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,518,812,035.85|1,627,571,578.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|153,017,280.00|159,464,620.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|25,200,000.00||
|递延收益|81,890,835.84|86,136,983.34|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|260,108,115.84|245,601,603.34|
|负债合计|1,778,920,151.69|1,873,173,181.73|
|所有者权益：|||
|股本|1,119,800,000.00|1,119,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|211,200,467.90|211,200,467.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,201,336.74|55,201,336.74|
|未分配利润|139,510,198.23|55,097,374.45|
|所有者权益合计|1,525,712,002.87|1,441,299,179.09|
|负债和所有者权益总计|3,304,632,154.56|3,314,472,360.82|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|303,085,842.52|326,063,524.07|
|其中：营业收入|303,085,842.52|326,063,524.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|290,062,752.63|300,468,213.06|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|244,649,277.35|245,720,257.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,112.66|2,960,194.78|
|销售费用|6,034,608.99|11,067,812.05|
|管理费用|33,522,828.49|30,906,517.04|
|财务费用|2,564,154.05|2,774,345.07|
|资产减值损失|3,286,771.09|7,039,086.54|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||714,959.05|39,669,384.98|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-696,827.90|-39,370,650.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,041,221.04|25,894,045.51|
|加：营业外收入|2,667,161.03|2,174,232.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|25,663,925.69|1,750,489.63|
|其中：非流动资产处置损失|250.00|1,210,413.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,955,543.62|26,317,787.99|
|列）|||
|减：所得税费用|-5,866,489.00|100,049.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,089,054.62|26,217,738.67|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,433,065.98|26,141,956.45|
|少数股东损益|344,011.36|75,782.22|
|六、其他综合收益的税后净额|834,470.66|-1,418,382.34|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||705,163.26|-1,436,437.41|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||705,163.26|-1,436,437.41|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|705,163.26|-1,436,437.41|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||129,307.40|18,055.07|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-3,254,583.96|24,799,356.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-3,727,902.72|24,705,519.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|473,318.76|93,837.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.004|0.023|
|（二）稀释每股收益|-0.004|0.023|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：俞相明 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：邱代燕4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|367,506,302.41|340,424,779.09|
|减：营业成本|287,739,429.36|269,206,644.58|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|30,860.54|2,952,116.74|
|销售费用|4,030,995.24|6,236,254.37|
|管理费用|19,685,693.94|19,449,976.84|
|财务费用|4,789,155.17|6,106,119.33|
|资产减值损失|-8,550,133.76|9,496,496.21|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||714,959.05|39,669,384.98|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-696,212.55|-39,370,650.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|59,799,048.42|27,275,905.52|
|加：营业外收入|2,689,780.99|2,048,040.33|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|25,523,114.86|1,619,444.67|
|其中：非流动资产处置损失|250.00|1,210,413.78|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,965,714.55|27,704,501.18|
|列）|||
|减：所得税费用|1,519,684.35||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,446,030.20|27,704,501.18|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|35,446,030.20|27,704,501.18|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,121,229,467.75|1,052,223,632.45|
|其中：营业收入|1,121,229,467.75|1,052,223,632.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,035,210,511.09|1,039,876,118.01|
|其中：营业成本|870,250,868.76|828,646,746.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,417,721.05|4,754,618.02|
|销售费用|19,684,413.38|30,008,817.41|
|管理费用|98,431,265.68|96,744,678.10|
|财务费用|17,337,068.35|60,307,498.30|
|资产减值损失|25,089,173.87|19,413,759.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-776,935.19|13,847,423.39|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|85,242,021.47|26,194,937.83|
|加：营业外收入|6,298,011.00|6,196,853.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|27,301,938.75|3,570,930.23|
|其中：非流动资产处置损失|2,950.00|1,210,413.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||64,238,093.72|28,820,860.86|
|列）|||
|减：所得税费用|14,286,464.45|611,011.13|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,951,629.27|28,209,849.73|
|归属于母公司所有者的净利润|49,850,198.95|28,128,071.74|
|少数股东损益|101,430.32|81,777.99|
|六、其他综合收益的税后净额|564,647.09|4,937,892.65|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||425,622.29|4,939,721.55|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||425,622.29|4,939,721.55|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|425,622.29|4,939,721.55|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||139,024.80|-1,828.90|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|50,516,276.36|33,147,742.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||50,275,821.24|33,067,793.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|240,455.12|79,949.09|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.025|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.025|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,184,586,554.61|963,500,462.77|
|减：营业成本|955,236,601.43|785,351,484.86|
|营业税金及附加|4,194,977.59|4,730,592.15|
|销售费用|15,602,556.47|17,715,392.76|
|管理费用|58,130,177.47|61,227,429.60|
|财务费用|19,475,354.60|60,514,300.05|
|资产减值损失|13,667,225.23|22,000,875.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-694,977.66|13,847,237.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|117,584,684.16|25,807,625.80|
|加：营业外收入|6,050,125.85|5,750,209.08|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|26,307,561.73|3,146,574.57|
|其中：非流动资产处置损失|2,950.00|1,210,413.78|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||97,327,248.28|28,411,260.31|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|12,914,424.50||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,412,823.78|28,411,260.31|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|84,412,823.78|28,411,260.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|968,182,669.07|683,107,065.05|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|58,584,393.61|68,250,289.95|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,584,174.33|12,663,801.52|
|经营活动现金流入小计|1,035,351,237.01|764,021,156.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|613,580,278.62|409,766,292.30|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||73,108,076.24|73,406,120.70|
|金|||
|支付的各项税费|129,882,559.37|68,214,090.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|83,839,349.88|90,981,057.95|
|经营活动现金流出小计|900,410,264.11|642,367,561.38|
|经营活动产生的现金流量净额|134,940,972.90|121,653,595.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||123,385.65|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||137,017.10|215,157.59|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||66,604,145.12|
|投资活动现金流入小计|137,017.10|66,942,688.36|
|购建固定资产、无形资产和其他|25,840,315.15|5,777,568.65|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|716,814.79|2,545,136.40|
|投资活动现金流出小计|26,557,129.94|8,322,705.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,420,112.84|58,619,983.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|820,694,504.01|1,591,871,446.05|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|14,735.41||
|筹资活动现金流入小计|820,709,239.42|1,591,871,446.05|
|偿还债务支付的现金|865,925,062.38|1,694,307,231.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||27,759,252.97|68,072,157.71|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|26,351,526.75|1,665,268.48|
|筹资活动现金流出小计|920,035,842.10|1,764,044,657.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,326,602.68|-172,173,211.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,111,126.63|1,305,690.13|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|12,305,384.01|9,406,057.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|81,285,951.98|27,918,221.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,591,335.99|37,324,279.04|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|976,512,430.44|668,325,705.68|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|58,584,393.61|64,176,962.14|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,199,340.88|8,635,977.07|
|经营活动现金流入小计|1,048,296,164.93|741,138,644.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|753,837,371.96|433,339,857.07|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||52,177,946.51|54,393,241.91|
|金|||
|支付的各项税费|125,804,545.90|60,747,326.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|54,081,134.40|51,779,921.33|
|经营活动现金流出小计|985,900,998.77|600,260,346.47|
|经营活动产生的现金流量净额|62,395,166.16|140,878,298.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||43,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||66,604,145.12|
|投资活动现金流入小计|43,000.00|66,604,145.12|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||278,934.19|620,251.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|716,814.79|2,545,136.40|
|投资活动现金流出小计|995,748.98|3,165,387.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-952,748.98|63,438,757.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|820,694,504.01|1,562,371,446.05|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|14,735.41||
|筹资活动现金流入小计|820,709,239.42|1,562,371,446.05|
|偿还债务支付的现金|865,451,756.00|1,693,871,723.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||27,172,030.21|65,527,212.32|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|22,780,176.39||
|筹资活动现金流出小计|915,403,962.60|1,759,398,935.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-94,694,723.18|-197,027,489.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,538,649.00|2,344,063.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,713,657.00|9,633,630.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|60,194,139.39|2,552,977.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|28,480,482.39|12,186,607.41|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。