公司代码：600568 公司简称：中珠控股中珠控股股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中珠控股|600568|潜江制药|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈小峥|李伟|
|电话|0728-6402068|0728-6402068|
|传真|0728-6402099|0728-6402099|
|电子信箱|zzkg600568@126.com|zzkg600568@126.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,854,889,043.02|4,540,396,407.19|6.93|
|归属于上市公司股东的净资产|2,422,293,289.37|2,374,295,144.34|2.02|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,743,734.73|-75,878,518.66|80.57|
|营业收入|325,474,739.92|494,586,321.60|-34.19|
|归属于上市公司股东的净利润|58,130,235.61|10,775,868.42|439.45|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,567,207.43|10,327,633.46|-75.14|
|加权平均净资产收益率（%）|2.42|1.03|增加1.39个百分点|

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|基本每股收益（元／股）|0.1147|0.0294|290.14|
|稀释每股收益（元／股）|0.1147|0.0294|290.14|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||12,349||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|珠海中珠集团股份有限公司|境内非国有法人|34.13|172,920,000|||质押|172,920,000|
|申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信托－中融－瑞林集合资金信托计|未知|4.15|21,030,494||21,030,494|未知||
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|未知|3.33|16,846,582||16,846,582|未知||
|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|未知|3.11|15,772,880||15,772,880|未知||
|东海基金－兴业银行－鑫龙106号特定多客户资产管理计划|未知|2.60|13,186,833||13,186,833|未知||
|长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|未知|2.50|12,682,296|||未知||
|财通基金－工商银行－富春定增60号资产管理计划|未知|2.08|10,515,247||10,515,247|未知||
|东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划|未知|1.51|7,659,019||7,659,019|未知||
|江豫|未知|1.20|6,095,686|||未知||
|财通基金－兴业银行－华章天地传媒投资有限公司|未知|1.03|5,194,532||5,194,532|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，珠海中珠集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2015年上半年，中国经济增速呈现放缓趋势，GDP同比增长7.0%，宏观经济进入调结构、转方式的关键期，结构调整的阵痛继续释放，增长压力依然严峻。上半年宏观政策面进一步宽松，央行连续降准降息，放松信贷门槛，调整个人住房转让营业税免征期，构建宽松的市场环境，同时积极推进完善长效机制。
本报告期内，在董事会的领导和全体股东的大力支持下,公司充分利用市场发展的机遇，在顺利完成非公开发行相关工作基础上，为实现公司发展的战略性新突破，大力推进产业结构调整，利用资本市场寻求创新和突破，推进公司重大资产重组，为公司配置具有长效性的资本驱动，实现公司可持续发展，以期更好的回报投资者。
本报告期内，公司实现营业收入3.25亿元，比上年同期减少34.19％；实现利润总额6549.38万元，比上年同期增加175.68%；实现归属于母公司的净利润5813.02万元，比上年增加439.45%。
截至2015年6月30日，公司总资产48.55亿元，比上年增加6.93%；归属于母公司股东权益24.22亿元，比上年增加2.02%。
2015年上半年经营情况回顾：
1、充分利用资本市场，促进业务结构转变
公司在去年完成非公开发行股票的基础上，不失时机的启动重大资产重组。2015年 4月 27日，公司因筹划重大事项股票停牌，并于2015年5月12日进入重大资产重组程序。截至目前，公司及有关各方按照有关规定积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行积极沟通与协商，相关工作仍在紧张有序推进中。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司拟通过发行股份购买资产并配套募集资金方式收购相关标的资产，进一步丰富公司主营业务，全面覆盖医药产品制造、流通和医疗器械制造、流通及配套增值服务等医疗、医药行业细分子行业，有助于将公司打造为肿瘤全产业链的领航者。
2、创新经营经营思路，不断促进产业布局
报告期内，公司持续推进战略转型，以房地产、医药为主两轮驱动，以医药医疗为发展重点，充分整合优势资源，创新发展模式，大力推进产业结构调整，不断提升盈利水平。
房地产，通过整合资源，进行合理布局深耕区域市场，把握市场主流需求，适时调整产品策略和营销战略。医药，在加强项目的研发力度，促进新品储备，GMP改造与保证生产协同推进，通过加强资金预算管理，增加委托加工量，强化渠道管理，培育新的市场增量的基础上，拟通过
发行股份购买资产并配套募集资金的方式收购相关医药行业资产，将公司打造成为肿瘤全产业链的领航者。矿业，以安全生产为前提，争取努力通过相关管理部门的验收，实现企业发展。
3、内控实施取得新进展，管控体系持续优化
按照公司发展战略和内控的要求，持续优化和完善公司组织架构、部门职能、业务流程、管理制度和人力资源管理，建立了全面高效运营管控体系。制定规范化流程，促进公司规范运营；
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|325,474,739.92|494,586,321.60|-34.19|
|营业成本|267,240,120.28|406,338,061.02|-34.23|
|销售费用|5,794,443.49|9,237,336.00|-37.27|
|管理费用|19,322,760.37|18,501,189.81|4.44|
|财务费用|11,366,453.97|16,365,461.96|-30.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,743,734.73|-75,878,518.66|80.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-510,186,900.97|-60,551,694.34|-742.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-243,168,440.81|73,302,394.53|-431.73|
|研发支出|2,548,574.99|853,579.77|198.57|

营业收入变动原因说明:本期预售商品房未交房，未结转收入和成本所致
营业成本变动原因说明:本期预售商品房未交房，未结转收入和成本所致
销售费用变动原因说明:本期销售收入下降所致
管理费用变动原因说明:本期基本与上期持平
财务费用变动原因说明:本期借款规模比上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到销售款项较多所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买子公司及购买理财产品支出所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还贷款所致
研发支出变动原因说明:本期投入研发占比提高所致
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变化，公司利润来源仍主要为房地产业务，本期利润大幅增长是因为出售子公司的投资收益大幅增长。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2013年8月19日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方
案的议案》启动非公开发行。2013年 10月，中国证监会出具行政许可申请受理通知书，决定对
公司提交的行政许可申请予以受理。
2014年 7月 23日，中国证监会发审会审核通过公司本次非公开发行申请。2014年 8月 26日，公司收到中国证监会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]877号)。
截止目前，公司已完成发行工作。本次非公开发行股份总量为140,378,009股，发行价格9.51元/股，募集资金总额为1,334,994,865.59元，募集资金净额为1,299,999,993.95元，发行新增股份登记手续已于2015年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详见公司2015年1月14日《中珠控股非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2015-003）。
2、公司因筹划重大事项，经申请，公司股票于2015年4月27日起停牌，并于2015年5月12日进入重大资产重组程序，公司股票进入连续停牌期。截止目前，公司正按有关规定积极推进重大资产重组各项工作，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌（详见公司重大资产重组相关公告）。
(3)经营计划进展说明
公司将继续顺应市场变化，推进公司战略转型，主动合理规划、调整房地产业务，稳步发展医药业务，适当进行矿业投资。合理规划房地产项目，统筹整合资源，遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。高度重视并充分发挥"创新"对医药企业发展的主导作用，推动科技创新，重点抓好新药研发攻关，以科技创新推动产品结构调整，促进产业优化升级，将公司打造为肿瘤全产业链的领航者。从产权关系、组织体系、生产要素等方面入手，对矿业企业进行整合。
报告期内，潜江制药股份有限公司积极寻求大宗客户签订总代理协议，与药品零售连锁有限公司合作；抓好技术改造，工艺改进等工作，努力扩展产能，降低损耗，增加收益。
报告期内，广州新泰达生物技术有限公司继续开展Ⅲ期临床试验的相关工作，2015年上半年共入病例69例，累积入组164例；合作中心48家，入组中心20家，临床试验按计划推进中。同步厂房基建、设备招标以及车间净化设计也正在开展中，前期的细胞种子库的建立工作，并对相关人员进行了GMP培训。
报告期内，西安恒泰本草科技有限公司已完成向陕西省食品药品监督管理局进行染料木素项目Ⅰ期临床试验总结和Ⅱ期临床试验方案的报备，Ⅱ期临床研究用药工作全部完成，制备染料木素胶囊，完成临床研究用药360人份。
报告期内，铜川鸿润丰煤业有限公司通过联合试运转，积极配合市、区国土资源部门申报资源扩大区，获得首批省煤炭企业资源区扩大的资格。按照省、市国土资源管理部门有关整顿煤炭资源和矿产资源整合政策，进一步做好煤炭资源整合，提升的生产规模，保障矿井有可靠、充足的煤炭资源储量。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|房地产行业|74,053,051.00|47,784,232.38|35.47|-65.27|-65.51|增加0.45个百分点|
|医药行业及其他|233,398,519.57|219,455,887.90|5.97%|-17.04%|-18.05%|增加1.15个百分点|
|BT项目|18,023,169.35||||||
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|房地产行业|74,053,051.00|47,784,232.38|35.47|-65.27|-65.51|增加0.45个百分点|
|医药行业及其他|233,398,519.57|219,455,887.90|5.97%|-17.04%|-18.05%|增加1.15个百分点|
|BT项目|18,023,169.35||||||

(三)核心竞争力分析
公司及公司控股或控制企业中核心业务涵盖房地产、医药。
房地产方面，公司秉承大股东珠海中珠集团股份有限公司二十余年的丰富经验，拥有成功开发区域性重点项目的实力，在项目获取能力、融资能力、施工建设管理能力和公司品牌四大方面拥有较强竞争力。公司多年坚持以市场、客户为导向，以标准化、信息化和精细化管理为手段，以内控体系建设为基础，为公司未来发展奠定了良好基础。
医药方面，本着"诚实守信质量第一"的经营原则，以"创新、务实"为理念，立足于眼科用药的生产与研发，同时加强抗癌药物的研发与合作力度，通过优化资源配置，将公司打造为肿瘤全产业链的领航者，为公司未来医药方面发展培育新的利润增长点。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截止 2015年 6月 30日，公司长期股权投资余额为 1,873,158.70元，比期初 1,808,010.36元，增加3.60%，期末长期股权投资为：
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|被投资单位|主要业务|持股比例|
|珠海百脑会房地产策划有限公司|房地产营销|26.00|

(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
|珠海华润银行股份有限公司拱北支行|润金6号人民币理财产品|4,200|2015 年 5月18日|2015年11月20日|非保本浮动收益型||||是|0|否|否|自有闲置资金||
|中国工商银行股份有限公司珠海华发支行|工银理财共赢3号保本型（定向广东）2015年第49期|5,000|2015 年 5月20日|2016 年 5月17日|保本浮动收益类||||是|0|否|否|自有闲置资金||
|合计|/|9200|/|/|/||||/||/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）|||||||||||||||
|委 托 理 财的 情 况 说明|2015年4月29日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年内，在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，该人民币3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用（详见公司2015年4月30日发布的《中珠控股关于使用自有资金进行投资理财的公告》，公告编号2015-036号）。||||||||||||||

(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2014|非公开发行|130,000.00|109,832.72|109,832.72|20,167.28|按使用计划使用和管理|
|合计|/|130,000.00|109,832.72|109,832.72|20,167.28|/|
|募集资金总体使用情况说明||截至 2015 年 6 月 30 日，公司实际发现人民币普通股（A 股）140378009 股，募集资金总额人民币 1334994865.59 元，扣除各项发行费用人民币 34994871.64 元，实际募集资金净额1299999993.95 元，已经办理完毕上述股份变更登记手续。收到的募集资金投入潜江中珠实业有限公司股权收购19835万元，投入潜江工业园区建设 33085.77 万，投入上郡三期项目 16147.90万元，投入上郡四期项目10764.05万元，补充流动资金3亿元。|||||

 (2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是 否符 合计 划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是 否符 合预 计收益|未 达到 计划 进度 和收 益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|中珠上郡花园（三期、四期）项目|否|35,000.00|26,911.95|26,911.95|是|76.89%|18169.10|||||
|收购潜江中珠的全部股权项目|否|19,907.42|19,835.00|19,835.00|是|100%||||||
|潜江工业园基础设施建设项目|否|45,092.58|33,085.77|33,085.77|是|77.64%|12,614.00|1802.32||||

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|补充流动资金|否|30,000.00|30,000.00|30,000.00|是|100%||||||
|合计|/|130,000.00|109,832.72|109,832.72|/|/|30783.10|/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明|||截至本报告期，中珠控股前次募集资金不存在未达到计划进度或预计收益的情况，不存在项目可行性发生重大变化的情况，不存在募集资金投资项目实施地点变更或实施方式等调整的情况。|||||||||

(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
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|公司名称|主要产品|业务性质|注册资本|总资产|净资产|净利润|
||||(万元)|(万元)|(万元)|(万元)|
|珠海中珠红旗投资有限公司|中珠上郡|房地产开发|7,300.00|228,715.31|34,621.95|3,284.01|
|阳江市浩晖房地产开发有限公司|阳江在水一方|房地产开发|8,100.00|91,069.04|16,100.33|1,057.01|
|潜江中珠实业有限公司|BT项目|基础设施建设|20,000.00|60,512.50|20,971.58|1,194.76|

5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|珠海日大实业有限公司100%股权|25,000.00|按协议执行|25,000.00|25,000.00|0|
|珠海市春晓房地产投资有限公司股东持有的100%股权和债权|15,508.277|按协议执行|4,500.00|4,500.00|0|
|合计|40,508.277|/|29,500.00|29,500.00|/|

非募集资金项目情况说明
1、中珠控股下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司协议收购珠海市柏新发展有限公司所持珠海日大实业有限公司100%股权，已经中珠控股第七届董事会第三十三次会议审议通过，详见《关于全资子公司中珠红旗收购日大实业100%股权的公告》（公告编号2015-016号）。
2、中珠控股下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司收购潮州市鹏城建筑实业有限公
司持有的珠海市春晓房地产投资有限公司100%股权，已经中珠控股第七届董事会第三十
七次会议审议通过，详见《关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的公告》（公告
编号2015-049号）。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
湖北潜江制药股份有限公司
珠海中珠建材有限公司
珠海中珠装饰工程有限公司
珠海中珠园林绿化工程有限公司
珠海中珠房地产营销顾问有限公司
珠海中珠正泰实业发展有限公司
珠海中珠亿宏矿业有限公司
珠海中珠红旗投资有限公司
潜江中珠实业有限公司
阳江市浩晖房地产开发有限公司
深圳市广晟置业有限公司
广州新泰达生物科技有限公司
西安恒泰本草科技有限公司
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用