2013年年度报告摘要
上海浦东发展银行股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1提示：本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司年度报告全文。
1.2公司基本情况简介
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|股票简称|浦发银行|股票代码|600000|
|股票上市交易所|上海证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表||
|姓 名|沈 思|杨国平、吴 蓉||
|电 话|021-63611226|021-61618888转董事会办公室||
|传 真|021-63230807|021-63230807||
|电子邮件|Shens2@spdb.com.cn|Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:人民币百万元
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|主要会计数据|2013年境内审计|2013年境外审计|2012年境内审计数|本年比上年增减(%)|2011年境内审计数|
|资产总额|3,680,125|3,680,125|3,145,707|16.99|2,684,694|
|归属于母公司股东的净资产|204,375|204,375|177,497|15.14|148,890|
|经营活动产生的现金流量净|308,406|308,406|92,578|233.13|189,778|
|额营 业收入|100,015|100,353|82,952|20.57|67,918|
|归属于母公司股东的净利润|40,922|40,922|34,186|19.70|27,286|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|40,397|40,922|33,748|19.70|27,051|
|加权平均净资产收益率（%）|21.53|21.53|20.95|上升0.58个百分点|20.07|
|基本每股收益（元／股）|2.194|2.194|1.833|19.69|1.463|
|稀释每股收益（元／股）|2.194|2.194|1.833|19.69|1.463|

注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。
2013年年度报告摘要
2.2前十名股东持股情况
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|报告期末股东总数|520,753|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||517,256||
|股东名称||持股总数|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结股份数|
|中国移动通信集团广东有限公司||3,730,694,283|20.000|3,730,694,283|-|
|上海国际集团有限公司||3,157,513,917|16.927|-|-|
|上海国际信托有限公司||975,923,794|5.232|-|-|
|上海国鑫投资发展有限公司||377,101,999|2.022|-|-|
|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||272,109,484|1.459|-|-|
|百联集团有限公司||190,083,517|1.019|-|-|
|中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）||160,880,407|0.862|-|-|
|中国证券金融股份有限公司||133,073,014|0.713|-|-|
|雅戈尔集团股份有限公司||116,600,000|0.625|-|12,000,000|
|上海市邮政公司||113,141,353|0.607|-|-|

三、管理层讨论与分析
（一）公司整体经营情况
2013年度，公司紧紧抓住国家宏观经济政策及转变经济发展方式的有利时机，深入贯彻落实中央经济工作会议精神和金融监管机构的各项政策要求，积极服务实体经济，大力推进经营转型，持续优化业务结构，经营效益稳步提升，实现了董事会年初确定的目标。在《财富》杂志世界500强的评选中，公司名列全球企业第460位，首次进入“世界500强”，提前两年实现战略规划的要求。
——报告期内公司实现营业收入 1,000.15亿元，比 2012年增加 170.63亿元，增长20.57%；实现利润总额 538.49亿元，比 2012年增加 90.95亿元，增长20.32%；税后归属于母公司股东的净利润 409.22亿元，比 2012年增加 67.36亿元，增长19.70%。报告期内公司生息资产规模稳步扩大、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。随着公司盈利的提升，2013年公司平均资产利润率为1.21%，比上年上升了0.03个百分点；加权平均净资产收益率为21.53%，比上年上升了0.58个百分点。报告期内，公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为25.83%，较上年下降2.88个百分点。
——报告期末公司资产总额为36,801.25亿元，比2012年底增加5,344.18亿元，增长16.99%；其中本外币贷款余额为 17,674.94亿元，比 2012年底增加 2,229.41亿元，增幅14.43%。公司负债总额34,728.98亿元，其中，本外币存款余额为24,196.96亿元，比2012年底增加2,853.31亿元，增幅13.37%。
——公司资产质量总体可控，风险处置化解积极。报告期内，公司加大江浙等重点区域管理，落实专项风险排查，大力推进风险处置与化解，不良资产清收工作成效明显，资产质量总体平稳。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为130.61亿
元，比2012年底增加41.21亿元；不良贷款率为0.74%，较2012年末上升0.16个百分点；
不良贷款的准备金覆盖率达到319.65%，比 2012年末下降了 80.20个百分点，但仍在国内
2013年年度报告摘要
同行业中处于较好水平；公司贷款拨备率（拨贷比）2.36%，较年初提高0.05个百分点，抵御风险的基础进一步夯实。
——公司获得了一系列重要业务资格。报告期内，公司成为了贷款基础利率（LPR）首批报价行；成功中标中央财政授权支付代理银行资格，取得了财资业务领域的重大突破；在股份制银行中首批获得期货存管银行资格，成为首家对国内各期交所服务全覆盖的银行；另外，公司还获得了央行短期流动性调节工具交易商资格、首批理财资产管理业务试点资格、上海清算所资金结算银行资格、白银期货自营交易试点资格等，为一系列新业务的开展创造了先决条件。公司首批获准设立自贸区分行，进一步加强完善了离在岸、境内外、跨区域的服务平台，为构建综合性、一体化的金融服务体系创造了条件。
——公司的国际化、综合化、集团化经营稳步发展。一是香港分行经营运作日趋顺畅，资产总额已达318.97亿元，客户存款129.51亿元，实现净利润6,871.51万元；积极拓展在港中资企业和本港客户基础，跨境协同效应初步显现。二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理，截止报告期末，25家浦发村镇银行业务保持良好发展势头，资产总额达到265.52亿元，比2012年底增加64.51亿元，增长32.09%；实现税前账面利润5.49亿元，增幅63.39%；
各项贷款中涉农和小微贷款占比达到86%，为农村金融做出较好贡献，树立了良好的品牌形象。浦银租赁公司资产总额189.69亿元，其中，租赁资产为190.08亿元，负债总额156.85亿元，实现营业收入5.74亿元；浦发硅谷银行的总资产达13.55亿元，存款超过3.58亿元。
三是2013年10月公司伦敦代表处正式揭牌，标志着公司国际化战略迈出新步伐。
——公司在国际、国内继续保持了较好声誉。《福布斯》杂志全球企业2000强榜单中，公司位居第125位，较2012年上升28位，居上榜中资银行第7位；英国《银行家》杂志“2013年世界银行1000强”中，公司排名第53位，较2012年上升4位，上榜中资银行第8位；
美国《财富》（FORTUNE）杂志“2013年财富世界500强排行榜”，公司位列全球企业第460位，位列上榜中资企业第88位和上榜中资银行第9位。
（二）主营业务分析
1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额
单位：人民币百万元
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|项目|2013年度|2012年度|增减％|
|营业收入|100,015|82,952|20.57|
|营业利润|53,523|44,419|20.50|
|归属于母公司股东净利润|40,922|34,186|19.70|
|现金及现金等价物净减少额|-26,058|-20,454|27.40|

变动的主要原因：
（1）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增加、手续费收入大幅增加。
（2）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。
（3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长。
（4）现金及现金等价物净减少的原因是：投资活动支出的现金流出增加。
2、营业收入情况：2013年公司实现营业收入人民币1,000.15亿元，比上年增长20.57%。
其中营业收入中利息净收入占比为85.16%，比上年下降3.28个百分点，手续费及佣金净收入
的占比为13.90%，比上年上升3.36个百分点。
2013年年度报告摘要
3、业务总收入变动情况 单位:人民币百万元
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|项目|金 额|占业务总收入比重（%）|较上年同期增减（%）|
|贷款收入|105,899|54.79|6.93|
|拆借收入|2,422|1.25|-54.09|
|存放央行收入|6,882|3.56|11.98|
|存放同业及其他金融机构收入|7,388|3.82|-30.06|
|买入返售收入|16,183|8.37|13.03|
|投资收入|37,769|19.54|159.74|
|手续费及佣金收入|14,573|7.54|56.35|
|租赁利息收入|1,029|0.53|209.94|
|其他收入|1,166|0.60|32.95|
|合 计|193,311|100.00|20.51|

（三）公司财务状况与经营成果分析
会计报表中变动超过30％以上项目及原因 单位：人民币百万元
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|项目|2013年末|2012年末|增减％|报告期内变动的主要原因|
|拆出资金|26,828|85,420|-68.59|拆放同业款项减少|
|贵金属|3,348|6,673|-49.83|报告期减少黄金投资规模|
|交易性金融资产|28,627|18,441|55.24|期末持有交易性债券头寸增加|
|衍生金融资产|1,946|907|114.55|公允价值估值变化所致|
|分类为贷款和应收款类的投资|515,234|159,734|222.56|购买他行理财产品和投资信托及资产管理计划产品增加|
|在建工程|1,861|1,320|40.98|新建办公用楼，在建工程投入增加|
|无形资产|758|517|46.62|软件、系统投入增加|
|递延所得税资产|9,382|5,636|66.47|贷款及其他资产减值准备和可供出售金融资产公允价值变化造成的递延所得税资产增加|
|其他资产|26,537|16,111|64.71|应收融资租赁款规模增加|
|向中央银行借款|601|115|422.61|村镇银行向中央银行借款增加|
|同业及其他金融机构存放款项|721,119|546,564|31.94|境内银行存放款项增加|
|拆入资金|61,981|32,466|90.91|境内银行拆入款项增加|
|衍生金融负债|3,853|1,944|98.20|公允价值估值变化所致|
|应付利息|32,841|24,679|33.07|应付存款利息增加|
|盈余公积|37,460|27,248|37.48|根据股东大会决议计提法定盈余公积和任意盈余公积|
|少数股东权益|2,852|2,162|31.91|子公司收益增加|

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|项目|2013年度||2012年度||增减％||报告期内变动的主要原因|
|手续费及佣金净收入||13,904||8,746||58.98|收入结构优化，手续费及佣金净收入增加|
|投资收益|820||76||978.95||自营贵金属收益增加，以及取得处置华一银行部分股权投资取得的收益|
|公允价值变动损失|-1,565||-180||769.44||市场波动导致衍生金融工具公允价值变动|
|汇兑收益|767||417||83.93||人民币汇率波动，汇兑收益增长|

2013年年度报告摘要
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|其他业务收入|912|531|71.75|票据买卖收益增加|
|资产减值损失|-13,074|-8,119|61.03|应对不良贷款和逾期贷款有所反弹，加大了对贷款拨备计提力度，拨贷比进一步提高，并针对分为贷款和应收款项类投资计提了减值准备|
|其他业务成本|-775|-342|126.61|其他业务支出增长|

（四）资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额36,801.25亿元，比2012年底增长5,344.18亿，增长16.99%1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位:人民币百万元
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||2013年12月31日|||2012年12月31日|||
||贷款总额|不良贷款总额|不良贷款率（%）|贷款总额|不良贷款总额|不良贷款率（%）|
|公司贷款|1,339,766|10,610|0.79|1,180,245|7,514|0.64|
|票据贴现|33,690|-|-|55,124|-|-|
|个人贷款|394,038|2,451|0.62|309,184|1,426|0.46|
|总计|1,767,494|13,061|0.74|1,544,553|8,940|0.58|

截至报告期末，公司贷款占比75.80%，较期初下降0.61个百分点，个人贷款占比22.29%，较期初上升2.27个百分点，票据贴现占比1.91%，较期初下降1.66个百分点。
2、个人贷款结构 单位:人民币百万元
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||2013年12月31日|||2012年12月31日|||
||贷款余额|占比（%）|不良贷款率（%）|贷款余额|占比（%）|不良贷款率（%）|
|个人住房贷款|186,575|47.35|0.33|157,486|50.93|0.26|
|个人经营贷款|122,753|31.15|0.96|100,699|32.57|0.68|
|信用卡及透支|32,921|8.35|1.75|18,858|6.10|1.55|
|其 他|51,789|13.15|0.15|32,141|10.40|0.14|
|合 计|394,038|100.00|0.62|309,184|100.00|0.46|

3、买入返售金融资产情况 单位:人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|品种|2013年12月31日||2012年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|债券|22,633|7.65|3,500|1.31|
|票据|256,487|86.66|258,520|96.79|
|其他金融资产|16,833|5.69|5,069|1.90|
|合 计|295,953|100.00|267,089|100.00|

4、投资情况
截至报告期末，公司投资净额8,243.48亿元，较期初增加3,521.23亿元，增长74.57%。
单位:人民币百万元
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|项目|2013年12月31日||2012年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|可供出售金融资产|160,593|19.48|150,741|31.92|
|分类为贷款和应收款类的投资|515,234|62.50|159,734|33.83|

2013年年度报告摘要
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|持有至到期投资|146,253|17.74|159,286|33.73|
|长期股权投资|2,268|0.28|2,464|0.52|
|合 计|824,348|100.00|472,225|100.00|

对外股权投资情况 单位：人民币百万元
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|报告期内公司投资额|2,268|
|报告期内公司投资额比上年增减数|-196|
|报告期内公司投资额增减幅度(%)|-7.95|

对外企业股权情况 单位：人民币百万元
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|所持对象名称|投资余额|持有数量（股）|占该公司股权比（%）|报告期损益|报告期其他所有者权益变动|备注|
|申联国际投资有限公司|286|/|16.50|23|/|成本法核算|
|中国银联股份有限公司|104|90,000|3.715|4|/|成本法核算|
|华一银行|605|/|20.00|484|-12|权益法核算|
|浦银安盛基金管理有限公司|42|/|51.00|-|/|权益法核算|
|莱商银行|738|/|18.00|27|/|成本法核算|
|浦发硅谷银行|493|/|50.00|8|/|权益法核算|
|合计|2,268|/|/|546|-12|/|

注：报告期损益指该项投资对集团报告期利润的影响。
单位:人民币百万元
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||2013年12月31日|2012年12月31日|
|对合营公司的投资|535|512|
|对联营公司的投资|605|824|
|其他长期股权投资|1,128|1,128|
|合计|2,268|2,464|

注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司、浦发硅谷银行有限公司；公司联营公司包括华一银行；
其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。
（五）负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额34,728.98亿元，较期初增加5,068.50亿元，增长17.09%。
1、客户存款构成
单位:人民币百万元
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|项目|2013年12月31日||2012年12月31日||
||余 额|占比（%）|余 额|占比（%）|
|活期存款|846,814|34.99|725,822|34.01|
|其中：公司存款|746,749|30.86|628,074|29.43|
|个人存款|100,065|4.13|97,748|4.58|
|定期存款|1,218,951|50.38|1,051,219|49.25|
|其中：公司存款|891,929|36.86|757,502|35.49|
|个人存款|327,022|13.52|293,717|13.76|
|保证金存款|350,781|14.50|345,805|16.20|

2013年年度报告摘要
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|国库存款|-|-|8,000|0.38|
|其他存款|3,150|0.13|3,519|0.16|
|合计|2,419,696|100.00|2,134,365|100.00|

2、同业及其他金融机构存放款项
单位:人民币百万元
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|交易对方|2013年12月31日||2012年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|银行同业|503,979|69.89|365,536|66.88|
|非银行同业|217,140|30.11|181,028|33.12|
|合 计|721,119|100.00|546,564|100.00|

3、卖出回购金融资产情况
单位:人民币百万元
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|品种|2013年12月31日||2012年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|债券|70,088|88.10|77,299|91.43|
|票据|9,469|11.90|7,241|8.57|
|合 计|79,557|100.00|84,540|100.00|

（六）利润表分析
报告期内，公司各项业务持续发展，中间业务收入快速增长；成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润409.22亿元，同比增长19.70%。
单位:人民币百万元
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|项目|2013年|2012年|
|营业收入|100,015|82,952|
|其中： 利息净收入|85,177|73,362|
|非利息净收入|14,838|9,590|
|营业税金及附加|6,813|6,258|
|业务及管理费|25,830|23,814|
|资产减值损失|13,074|8,119|
|其他业务成本|775|342|
|营业外收支净额|326|335|
|利润总额|53,849|44,754|
|所得税|12,649|10,443|
|净利润|41,200|34,311|
|少数股东损益|278|125|
|归属于母公司股东的净利润|40,922|34,186|

1、利息收入
报告期内，公司实现利息收入1,778.04亿元，同比增加275.61亿元，增长18.34%。
单位:人民币百万元
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|项目|2013年度||2012年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|公司贷款利息收入|80,699|45.39|76,054|50.62|
|个人贷款利息收入|21,536|12.11|18,054|12.02|

2013年年度报告摘要
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|贴现利息收入|3,664|2.06|4,927|3.28|
|存放同业利息收入|7,388|4.16|10,563|7.03|
|存放中央银行利息收入|6,882|3.87|6,146|4.09|
|拆出资金利息收入|2,422|1.36|5,275|3.51|
|买入返售利息收入|16,183|9.10|14,318|9.53|
|债券利息收入|12,289|6.91|12,296|8.18|
|其他应收款类投资利息|25,568|14.38|2,221|1.48|
|租赁利息收入收入|1,029|0.58|332|0.22|
|其他利息收入|144|0.08|57|0.04|
|合 计|177,804|100.00|150,243|100.00|

2、利息支出
报告期内，公司实现利息支出926.27亿元，同比增加157.46亿元，增长20.48%。
单位:人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度||2012年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|存款利息支出|55,202|59.60|47,070|61.22|
|发行债券利息支出|3,348|3.61|2,837|3.69|
|同业往来利息支出|31,641|34.16|23,603|30.70|
|向中央银行借款利息|13|0.01|4|0.01|
|卖出回购利息支出支出|1,860|2.01|3,320|4.32|
|其他利息支出|563|0.61|47|0.06|
|合 计|92,627|100.00|76,881|100.00|

3、非利息收入
报告期内，公司实现非利息净收入148.38亿元，同比增加52.48亿元，增长54.72%。中间业务净收入（手续费及佣金净收入、汇兑收益和其他业务收入）155.83亿元，同比增加58.89亿元，同比增长60.75%。
单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度||2012年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|手续费及佣金净收入|13,904|93.70|8,746|91.20|
|其中: 手续费及佣金收入|14,573|98.21|9,321|97.19|
|手续费及佣金支出|-669|-4.51|-575|-5.99|
|投资收益|820|5.53|76|0.79|
|公允价值变动损失|-1,565|-10.55|-180|-1.88|
|汇兑收益|767|5.17|417|4.35|
|其他业务收入|912|6.15|531|5.54|
|合 计|14,838|100.00|9,590|100.00|

4、业务及管理费
报告期内，公司营业费用支出258.30亿元，同比增加20.16亿元，增长8.47%。
2013年年度报告摘要
单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度||2012年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|员工工资、奖金、津贴|12,547|48.58|11,774|49.44|
|福利费|364|1.41|305|1.28|
|社会保险|1,836|7.11|1,397|5.87|
|住房公积金|630|2.44|533|2.24|
|工会经费和职工教育经费|425|1.65|380|1.60|
|租赁费|1,868|7.23|1,549|6.50|
|折旧及摊销费|1,810|7.01|1,590|6.68|
|电子设备运转及维护费|603|2.33|599|2.52|
|税金|193|0.75|184|0.77|
|其他业务费用|5,554|21.49|5,503|23.10|
|合计|25,830|100.00|23,814|100.00|

5、资产减值损失 单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度||2012年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|发放贷款和垫款|10,419|79.69|7,587|93.45|
|其他应收款|75|0.57|210|2.59|
|抵债资产|36|0.28|78|0.96|
|应收利息|37|0.28|70|0.86|
|应收融资租赁款|206|1.58|174|2.14|
|分类为贷款及其他应收款类的投资|2,301|17.60|-|-|
|合计|13,074|100.00|8,119|100.00|

6、所得税费用 单位:人民币百万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年度|2012年度|
|税前利润|53,849|44,754|
|按法定税率25%计算之所得税|13,462|11,189|
|以前年度汇算清缴差异|28|27|
|不得抵扣的费用|225|277|
|免税收入|-1,069|-1,051|
|子公司未确认的税务亏损|3|1|
|所得税费用|12,649|10,443|

（七）股东权益变动分析：
报告期末归属于母公司股东的所有者权益为2,043.75亿元，比上年底增加了268.78亿,增幅15.14%。公司通过自身净利润积累补充了资本。
单位:人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
||2013年12月31日|2012年12月31日|变动比例%|
|股本|18,653|18,653|-|
|资本公积|55,775|59,560|-6.35|
|盈余公积|37,460|27,248|37.48|

2013年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|一般风险准备|29,450|23,050|27.77|
|未分配利润|63,037|48,986|28.68|
|归属于母公司股东权益合计|204,375|177,497|15.14|
|少数股东权益|2,852|2,162|31.91|
|股东权益合计|207,227|179,659|15.34|

（八）公司2013年度利润分配预案
根据经审计的 2013年度会计报表，母公司共实现净利润 406.22亿元，2013年初未分配利润为487.64亿元,扣除2012年度各项利润分配事项268.71亿后，本次实际可供分配的利润为 625.15亿元。此外，按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备,一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于1.5%，可分年到位，原则上不得超过 5年。
从此规定，公司2012年起，每年一般准备余额与风险资产的最低比例由原定的1%提高0.1%，至2016年达到财政部规定的1.5%。2013年度拟从净利润中提取72.5亿元的一般准备，使一般准备的余额达到367亿，不低于期末主要风险资产余额的1.2%。
根据上述情况，公司拟定2013年度预分配方案如下：
1、按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计40.62亿元；
2、按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计81.24亿元；
3、提取一般准备72.5亿元；
4、以 2013年末总股本 18,653,471,415股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利6.6元人民币（含税），合计分配123.11亿，与年度实现的净利润之比不低于30%。
上述分配方案执行后，结余未分配利润307.68亿元，结转到下一年度，按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位:人民币百万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于母公司股东的净利润|占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年度|-|6.6|-|12,311|40,922|30.08|
|2012年度|-|5.5|-|10,259|34,186|30.01|
|2011年度|-|3.0|-|5,596|27,286|20.51|

四、银行业务信息与数据
1、公司前三年主要财务会计数据 单位:人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|2012年12月31日|2011年12月31日|
|资产总额|3,680,125|3,145,707|2,684,694|
|负债总额|3,472,898|2,966,048|2,535,152|
|存款总额|2,419,696|2,134,365|1,851,055|
|其中：企业活期存款|746,749|628,074|582,970|

2013年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|企业定期存款|891,929|757,502|647,712|
|储蓄活期存款|100,065|97,748|86,572|
|储蓄定期存款|327,022|293,717|236,346|
|贷款总额|1,767,494|1,544,553|1,331,436|
|其中： 正常贷款|1,754,433|1,535,613|1,325,609|
|不良贷款|13,061|8,940|5,827|
|同业拆入|61,981|32,466|66,970|
|贷款损失准备|41,749|35,747|29,112|

注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；
（2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务。
2、资本结构情况
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：
单位：人民币百万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年12月31日||
||母公司口径|集团公司口径|
|资本总额|262,349|266,004|
|1、核心一级资本|204,669|207,698|
|2、其他一级资本|-|28|
|3、二级资本|57,680|58,278|
|资本扣除项|4,034|1,009|
|1、核心一级资本扣减项|3,534|509|
|2、其他一级资本扣减项|-|-|
|3、二级资本扣减项|500|500|
|资本净额|258,315|264,995|
|最低资本要求(%)|8|8|
|储备资本和逆周期资本要求(%)|2.5|2.5|
|附加资本要求|-|-|
|信用风险加权资产|2,209,664|2,241,966|
|市场风险加权资产|14,247|14,247|
|操作风险加权资产|157,540|158,380|
|风险加权资产合计|2,381,451|2,414,593|
|核心一级资本充足率(%)|8.45|8.58|
|一级资本充足率(%)|8.45|8.58|
|资本充足率(%)|10.85|10.97|

注：1、以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
2、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，在公司网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。
3、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末母
公司口径的资本充足率11.36%，比上年末降低1.09个百分点；核心资本充足率8.56%，比上年末降低0.41
个百分点。集团公司口径的资本充足率11.50%，核心资本充足率8.64%。
2013年年度报告摘要
4、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为304亿元。
3、公司前三年主要财务指标
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||标准值|2013年||2012年||2011年||
|||||期末|平均|年末|平均|年末|平均|
|《商业银行资本管理办法（试行）（注）|资本充足率（%）||≥8.5|10.85|11.15|11.41|不适用|不适用|不适用|
||》一级资本充足率（%）||≥6.5|8.45|8.46|8.45|不适用|不适用|不适用|
||核心一级资本充足率（%||） ≥5.5|8.45|8.46|8.45|不适用|不适用|不适用|
|《商业银行资本充足率管理办法》|资本充足率||≥8|11.36|11.94|12.45|12.38|12.70|11.83|
||核心资本充足率||≥4|8.56|8.69|8.97|8.99|9.20|9.17|
|资产流动性比率（%）||人民币|≥25|30.86|32.60|37.57|42.44|42.80|44.12|
|||本外币合计|≥25|31.34|33.22|37.54|41.36|43.83|44.82|
|存贷比（%）||人民币|≤75|72.30|70.29|71.94|71.56|71.48|70.83|
|||本外币合计|≤75|73.01|71.26|72.21|71.22|71.58|71.12|
|拆借资金比例（%）||拆入资金比|≤4|2.03|1.67|1.54|2.16|3.64|1.57|
|||拆出资金比|≤8|1.45|2.11|4.19|5.15|6.03|2.82|
|单一最大客户贷款比例（%）|||≤10|1.92|2.00|2.17|2.45|2.65|3.09|
|最大十家客户贷款比例（%）|||≤50|13.01|12.60|13.97|15.26|16.50|18.70|

注：本表中本报告期资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。
4、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|地址|职工数|资产规模（百万元）|所属机构数||
|1|总 行|上海市中山东一路12号|2,746|833,430||914|
|2|上海分行|上海市浦东南路588号|3,647|441,563||135|
|3|杭州分行|杭州市延安路129号|2,073|178,316||48|
|4|宁波分行|宁波市江厦街21号|1,268|108,359||28|
|5|南京分行|南京市中山东路90号|2,574|213,255||69|
|6|北京分行|北京市西城区太平桥大街18号|1,436|251,860||43|
|7|温州分行|温州市车站大道高联大厦1-3层|818|52,841||19|
|8|苏州分行|苏州市人民路1478号|708|78,311||17|
|9|重庆分行|重庆市北部新区高新园星光大道78号|682|68,532||23|
|10|广州分行|广州市天河区珠江西路12号|1,241|109,564||38|
|11|深圳分行|深圳市福田区福华山路国际商会中心|951|160,284||29|
|12|昆明分行|昆明市东风西路156号|551|58,549||18|
|13|芜湖分行|芜湖市文化路39-2号|280|18,064||10|
|14|天津分行|天津市河西区宾水道增9号D座|1,086|131,699|22||
|15|郑州分行|郑州市金水路299号|1,471|145,740||36|
|16|大连分行|大连市中山区中山广场3号|1,000|100,369||28|

2013年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|17|济南分行|济南市黑虎泉西路139号|1,104|107,421||31|
|18|成都分行|成都市一环路南一段6号|581|167,303||25|
|19|西安分行|西安市北大街29号|789|86,573||19|
|20|沈阳分行|沈阳市沈河区奉天大街326号|725|50,519||22|
|21|武汉分行|武汉市江汉区新华路218号|716|77,621||21|
|22|青岛分行|青岛市香港西路53路|581|50,253||16|
|23|太原分行|太原市迎泽大街333号|737|74,818||21|
|24|长沙分行|长沙市芙蓉中路一段478号|741|59,739||21|
|25|哈尔滨分行|哈尔滨市南岗区红旗大街226号|487|54,228||16|
|26|南昌分行|南昌市永叔路15号|562|41,673||16|
|27|南宁分行|南宁市金蒲22号|457|54,088||10|
|2 8|乌鲁木齐分行|乌鲁木齐市民主路87号|408|32,907||11|
|2 9|长春分行|长春市人民大街3518号|409|28,968||9|
|30|呼和浩特分行|呼和浩特市大学街28号|394|36,739||12|
|31|合肥分行|合肥市长江西路3号|453|85,602||13|
|32|兰州分行|兰州市广场南路101号|325|50,371||11|
|33|石家庄分行|石家庄市自强路35号|513|50,538||14|
|34|福州分行|福州市湖东路222号|454|46,974||15|
|35|贵阳分行|贵阳市延安中路20号|235|34,851||5|
|36|厦门分行|厦门市厦禾路666号之一|155|24,338||3|
|37|香港分行|香港中环夏悫道12号美国银行中心15楼|96|31,897||-|
|38|西宁分行|西宁市城西区微波巷1号1-7亚楠大厦|84|10,953||1|
|39|海口分行|海口市玉沙路26号|75|5,118||-|
|40|上海自由贸易区分行|中国（上海）自贸试验区加枫路18号4楼|43|注2|-||
|41|总行直属经营机构||4,409|31,316|40||
||汇总调整||-|-601,666||-|
||全行总计||38,065|3,643,878||915|

注：1、职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。
2、截至报告期末，上海自由贸易区分行相关金融资产服务业务尚未正式开展。
5、报告期贷款资产质量情况
5.1五级分类情况 单位:人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|五级分类|2013年12月31日|占比％|与上年同期相比增减（％）|
|正常类|1,732,607|98.03|14.08|
|关注类|21,826|1.23|29.18|
|次级类|7,333|0.42|216.08|
|可疑类|4,631|0.26|-12.97|
|损失类|1,097|0.06|-15.55|
|合计|1,767,494|100.00|14.43|

2013年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|分类|2013年12月31日|占比％|2012年12月31日|
|重组贷款|123|0.01|30|
|逾期贷款|22,984|1.30|13,839|

5.2期末不良贷款情况及采取的相应措施
一是根据国家宏观调控政策要求，实现贷款规模平稳有效增长；二是制定各项信贷政策，对行业投向、区域投向、客户及产品投向以及风险偏好提出组合管理要求，并对信贷政策执行情况持续跟踪监测，实现信贷结构有效调整；三是强化风险预警和贷后检查制度，建立公司授信客户预警管理流程，同时加强风险行业和风险区域预警管理，尽早识别、控制和化解风险；四是全面开展风险排查，加大对潜在风险的排查监控力度，防范系统性风险，夯实信贷资产质量；五是深化资产保全管理工作机制建设，进一步推动资产保全工作前移，通过现金清收、不良资产批量转让等多种有效途径和措施加大不良资产处置力度，为确保持续良好的资产质量打下较为坚实的基础。
6、贷款减值准备金计提情况
单位:人民币百万元
||||
|-|-|-|
||2013年|2012年|
|年初余额|35,747|29,112|
|本年计提|10,419|7,604|
|本年转出|-1,485|-|
|本年核销|-2,952|-1,007|
|收回原转销贷款|374|250|
|因折现价值上升转回|-354|-212|
|年末余额|41,749|35,747|

贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后，如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
7、应收利息情况 单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2012年12月31日|本期增加|本期减少|2013年12月31日|
|债券及其他应收款项类投资|4,808|26,362|-24,467|6,703|
|贷款|4,971|101,881|-100,593|6,259|
|存放央行及同业往来|3,723|16,692|-18,840|1,575|
|买入返售金融资产|2|385|-364|23|
|融资租赁|35|1,029|-915|149|
|其他|7|144|-151|-|
|合计|13,546|146,493|-145,330|14,709|

2013年年度报告摘要
8、抵债资产
单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|2013年12月31日||2012年12月31日||
||金额|减值准备余额|金额|减值准备余额|
|房地产|832|583|838|599|
|法人股|158|48|70|56|
|其他|57|46|-|-|
|合计|1,047|677|908|655|

9、主要计息负债与生息资产
9.1主要存款类别 单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|2013年度||2012年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|企业活期存款|693,167|0.62|566,430|0.77|
|企业定期存款|863,522|3.35|750,411|3.42|
|储蓄活期存款|92,403|0.39|83,463|0.43|
|储蓄定期存款|308,793|2.92|265,096|3.14|
|保证金存款|362,364|2.59|308,251|2.70|

9.2主要贷款类别 单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|2013年度||2012年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|企业贷款|1,274,108|6.33|1,097,913|6.93|
|零售贷款|348,990|6.17|277,681|6.50|
|票据贴现|65,725|5.57|72,564|6.79|

2013年贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额9,112.88亿元，平均收益率
6.26%；中长期贷款平均余额7,118.10亿元，平均收益率6.35%。
9.3其他 单位:人民币百万元
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|类别|2013年度||2012年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|存放中央银行款项|452,021|1.52|397,667|1.55|
|存放同业款项及拆出资金|225,611|4.35|339,731|4.66|
|买入返售金融资产|317,047|5.10|261,210|5.48|
|债券及应收款项类投资|767,915|4.93|382,298|3.80|
|同业及其他金融机构存放款项和拆入资金|715,680|4.42|532,365|4.43|
|卖出回购金融资产|51,727|3.60|75,918|4.37|
|已发行债务证券|68,573|4.88|57,895|4.90|

注：公司根据于2014年1月10日起生效的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业
银行信息披露特别规定(2014修订)》的有关规定，分类披露主要生息资产和计息负债的平均余额和平均利
率。2012年相关数据根据规定一并重新列报。
2013年年度报告摘要
10、公司持有的面值最大的十只金融债券情况
单位:人民币百万元
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|类别|面值|年利率|到期日|计提|
|中国民生银行股份有限公司2012年第一期金融债券|3,250|4.30%|2017年2月14日|减-值|
|中国进出口银行2010年第六期金融债券|2,750|一年定存利率+0.25%|2015年8月25日|准备-|
|国家开发银行股份有限公司2007年16期金融债券|2,720|4.35%|2014年8月30日|-|
|国家开发银行股份有限公司2013年第一期金融债券|2,660|3.32%|2014年1月10日|-|
|中信银行股份有限公司2013年金融债券|2,600|5.20%|2018年11月12日|-|
|国家开发银行股份有限公司 2010 年第二十二期金融债券|2,080|一年定存利率+0.45%|2020年8月11日|-|
|中国人寿保险股份有限公司2012年次级定期债务|2,000|4.70%|2022年6月29日|-|
|交通银行股份有限公司2013年第一期金融债券|2,000|4.37%|2018年7月29日|-|
|国家开发银行股份有限公司2007年十五期金融债券|1,990|4.13%|2017年8月20日|-|
|国家开发银行股份有限公司2010年二十五期金融债券|1,880|3.05%|2015年9月7日|-|

持有的衍生金融工具情况 单位:人民币百万元
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||合同/名义金额|公允价值||
|||资产|负债|
|非套期衍生产品：||||
|货币互换合同|283,309|1,263|1,475|
|外 汇 远外期汇合远同期合 同|47,577|116|327|
|利 率 互利换率合互同换合 同|73,325|512|1,610|
|外汇及期股权票合期约权 合约|5,758|8|428|
|贵金属贵远金期属合远约期合 利约率 互换合同|4,586|38|-|
|被指 定为公允价值套期工具的衍生产品：||||
|交叉货币利率互换|200|-|13|
|利率互换合同|729|9|-|
|合 计|/|1,946|3,853|

五、财务会计报告
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|财务报告|□未经审计 √审计|
|审计意见|√标准无保留意见 □非标意见|
|审计意见（见2013年度报告全文附件）||

董事长：吉晓辉
董事会批准报送日期：二〇一四年三月十八日