证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-024优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司
2019年第一季度报告正文
二〇一九年四月二十四日
第一节重要提示
一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本行第十届董事会第二十四次会议审议了 2019年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事14人，实到董事14人。会议一致同意此报告。
三、本行董事长谢永林、行长胡跃飞、首席财务官项有志、会计机构负责人朱培卿保证 2019年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四、非标准审计意见提示
□适用√不适用
本行本季度财务报表未经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本行于2019年1月1日起实施《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），并自2019年第一季度报告起按上述会计准则要求进行会计报表披露。根据衔接规定，本行按首次执行本会计准则的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，相关影响请参阅《平安银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日|2018年12月31日|期末比上年末增减|
|资产总额|3,530,180|3,418,592|3.3%|
|股东权益|250,938|240,042|4.5%|
|归属于普通股股东的股东权益|230,985|220,089|5.0%|
|股本|17,170|17,170|-|
|归属于普通股股东的每股净资产（元/股）|13.45|12.82|5.0%|

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|项 目|2019年1-3月|2018年1-3月|同比增减|
|营业收入|32,476|28,026|15.9%|
|归属于本公司股东的净利润|7,446|6,595|12.9%|
|扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润|7,422|6,555|13.2%|
|经营活动产生的现金流量净额|53,184|41,442|28.3%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|3.10|2.41|28.6%|
|基本每股收益（元/股）|0.38|0.33|15.2%|
|稀释每股收益（元/股）|0.36|0.33|9.1%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.38|0.33|15.2%|
|平均总资产收益率（未年化）|0.21%|0.20%|0.01个百分点|
|平均总资产收益率（年化）|0.86%|0.80%|0.06个百分点|
|加权平均净资产收益率（未年化）|2.91%|2.79%|0.12个百分点|
|加权平均净资产收益率（年化）|12.15%|11.87%|0.28个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）|2.90%|2.77%|0.13个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）|12.11%|11.80%|0.31个百分点|

注：（1）本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股，在计算“每股收益”及“加权平均净资产收
益率”时，分子均扣减了已发放的优先股股息。
（2）本行于2019年1月25日发行260亿元A股可转换公司债券，在计算“稀释每股收益”时已考虑可转换公司债券转为普通股的稀释性影响。
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日|2018年12月31日|2017年12月31日|期末比上年末增减|
|吸收存款本金|2,286,977|2,128,557|2,000,420|7.4%|
|其中：企业存款|1,765,403|1,666,966|1,659,421|5.9%|
|个人存款|521,574|461,591|340,999|13.0%|
|发放贷款和垫款本金总额|2,051,445|1,997,529|1,704,230|2.7%|
|其中：企业贷款|860,913|843,516|855,195|2.1%|
|一般企业贷款|798,940|801,814|840,439|(0.4%)|
|贴现|61,973|41,702|14,756|48.6%|
|个人贷款|1,190,532|1,154,013|849,035|3.2%|
|一般个人贷款|698,225|680,718|545,407|2.6%|
|信用卡应收账款|492,307|473,295|303,628|4.0%|

注：（1）根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”、存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按此统计口径，2019年3月31日的各项存款为26,027亿元，各项贷款为21,101亿元。
（2）根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。
截至披露前一交易日的公司总股本
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|截至披露前一交易日的公司总股本（股）|17,170,411,366|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股,1-3月累计）|0.38|

报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是 √否
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年1-3月|
|非流动性资产处置净损益|12|
|其他|19|
|所得税影响|(7)|
|合 计|24|

注：非经常性损益根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
本行报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、监管指标和财务比率
（单位：%）
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|项 目|标准值|2019年3月31日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资本充足率|≥10.5|11.50|11.50|11.20|
|一级资本充足率|≥8.5|9.59|9.39|9.18|
|核心一级资本充足率|≥7.5|8.75|8.54|8.28|
|不良贷款率|≤5|1.73|1.75|1.70|
|拨备覆盖率|≥150|170.59|155.24|151.08|
|拨贷比|≥2.5|2.94|2.71|2.57|
|成本收入比（年初至期末）|不适用|29.62|30.32|29.89|
|存贷差（年初至期末，年化/未年化）|不适用|4.09/1.01|4.03|3.99|
|净利差（年初至期末，年化/未年化）|不适用|2.44/0.60|2.26|2.20|
|净息差（年初至期末，年化/未年化）|不适用|2.53/0.62|2.35|2.37|

注：监管指标根据监管口径列示。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
（单位：股）
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|报告期末普通股股东总数（户）|||354,508|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||-|
|前10名普通股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金|境内法人|49.56|8,510,493,066|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金||境内法人|6.11|1,049,462,784|-|-|-|
|香港中央结算有限公司||境外法人|4.17|716,660,451|-|-|-|
|中国证券金融股份有限公司||境内法人|2.50|429,232,688|-|-|-|
|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||境内法人|2.27|389,735,963|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司||境内法人|1.26|216,213,000|-|-|-|
|深圳中电投资股份有限公司||境内法人|0.83|142,402,769|-|-|-|
|河南鸿宝集团有限公司||境内法人|0.59|100,453,307|-|-|-|
|中信信托有限责任公司－中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划||境内法人|0.39|66,346,066|-|-|-|
|上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金||境内法人|0.29|49,221,916|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|股份种类|||
||||||股份种类|数量||
|中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金||||8,510,493,066|人民币普通股|8,510,493,066||
|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金||||1,049,462,784|人民币普通股|1,049,462,784||
|香港中央结算有限公司||||716,660,451|人民币普通股|716,660,451||
|中国证券金融股份有限公司||||429,232,688|人民币普通股|429,232,688||
|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||||389,735,963|人民币普通股|389,735,963||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||216,213,000|人民币普通股|216,213,000||
|深圳中电投资股份有限公司||||142,402,769|人民币普通股|142,402,769||
|河南鸿宝集团有限公司||||100,453,307|人民币普通股|100,453,307||
|中信信托有限责任公司－中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划||||66,346,066|人民币普通股|66,346,066||
|上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金||||49,221,916|人民币普通股|49,221,916||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用
（单位：股）
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|报告期末优先股股东总数（户）|15||||||
|前10名优先股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|境内法人|29.00|58,000,000|-|-|-|
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|境内法人|19.34|38,670,000|-|-|-|
|中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内法人|9.67|19,330,000|-|-|-|
|中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司|境内法人|8.95|17,905,000|-|-|-|
|交银施罗德资管－交通银行－交通银行股份有限公司|境内法人|8.95|17,905,000|-|-|-|
|中国银行股份有限公司上海市分行|境内法人|4.47|8,930,000|-|-|-|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托|境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托|境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|招商财富－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司|境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能”与“中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。||||||

注：（1）本行已发行的优先股不设限售期，均为无限售条件优先股；
（2）本行无表决权恢复的优先股股东。
3、前10名可转换公司债券持有人情况
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|持有人名称|持有数量（张）|占比（%）|
|中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金|128,865,886|49.56|
|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金|15,890,965|6.11|
|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|5,901,382|2.27|
|招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金|5,469,333|2.10|
|全国社保基金四一四组合|3,473,563|1.34|
|深圳中电投资股份有限公司|2,156,263|0.83|
|广发证券股份有限公司|2,016,823|0.78|
|中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|1,783,837|0.69|
|国元证券股份有限公司|1,590,000|0.61|
|中国银河证券股份有限公司|1,583,595|0.61|

注：（1）中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系；
（2）本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标变动30%以上的情况及原因
√适用□不适用
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|本期金额|变动金额|变动比率|变动原因分析|
|拆出资金|100,231|27,297|37.4%|拆放境内、外同业款项增加|
|其他债权投资|111,039|40,375|57.1%|分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资、同业投资规模增加|
|租赁使用权资产|7,239|7,239|上年末为零|本年根据租赁准则新增该报表项目|
|其他资产|23,284|9,506|69.0%|应收清算款项等增加|
|交易性金融负债|15,721|7,146|83.3%|债券卖空业务导致交易性金融负债增加|
|卖出回购金融资产款项|21,502|13,514|169.2%|卖出回购债券规模增加|
|预计负债|1,271|411|47.8%|对或有事项、财务担保合同计提损失准备|
|租赁负债|7,700|7,700|上年末为零|本年根据租赁准则新增该报表项目|
|其他综合收益|1,385|599|76.2%|其他债权投资公允价值变动增加|
|手续费及佣金支出|2,019|666|49.2%|信用卡业务量增长带来手续费支出增加|
|投资收益|2,571|2,155|518.0%|自2018年三季度起根据新金融工具会计准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具”产生的收入/支出从利息收入/支出计入投资收益|
|公允价值变动损益|(642)|(1,015)|(272.1%)|交易性金融资产公允价值变动损益减少|
|汇兑损益|169|347|上年同期为负|汇率波动导致汇兑损益增加|
|其他业务收入|17|(59)|(77.6%)|基期数小，上年同期为0.76亿元|
|资产处置损益|12|(32)|(72.7%)|基期数小，上年同期为0.44亿元|
|其他资产减值损失|231|224|3,200.0%|计提的抵债资产减值损失增加；基期数小，上年同期为0.07亿元|
|营业外收入|29|24|480.0%|基期数小，上年同期为0.05亿元|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2019年1月25日，本行完成公开发行260亿元可转换公司债券。2019年1月30日，本行收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记证明》。经深圳证券交易所批准，本行公开发行可转换公司债券已于2019年2月18日起在深圳证券交易所挂牌交易。
2019年3月7日和4月10日，本行全额赎回规模为人民币90亿元的10年期二级资本债券和
规模为人民币60亿元的10年期二级资本债券。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|本行公开发行人民币260亿元A股可转换公司债券|2019年1月17日、2019年1月25日|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|本行对二级资本债券行使赎回选择权|2019年3月9日、2019年4月12日||

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
报告期末，本行所持金融债券（政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债）账面价值为1,633.17亿元，其中前十大面值金融债券的有关情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
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|债券名称|面值|票面年利率(%)|到期日|减值准备|
|2017年政策性银行债券|6,710|4.24|2027/08/24|-|
|2018年政策性银行债券|3,990|4.69|2023/03/23|-|
|2010年政策性银行债券|3,860|2.84|2020/02/25|-|
|2017年政策性银行债券|3,650|4.44|2022/11/09|-|
|2019年商业银行债券|3,050|3.50|2022/03/27|5.63|
|2011年政策性银行债券|3,030|3.85|2021/02/17|-|
|2016年商业银行债券|3,000|3.25|2021/03/07|2.34|
|2016年商业银行债券|3,000|3.20|2021/03/29|2.34|
|2016年政策性银行债券|2,780|2.96|2021/02/18|-|
|2015年政策性银行债券|2,570|4.21|2025/04/13|-|

六、委托理财
□适用√不适用
报告期内，本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。
七、衍生品投资情况
（货币单位：人民币百万元）
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|合约种类|年初合约金额(名义金额)|期末合约金额(名义金额)|报告期公允价值变动情况|
|外汇衍生工具|874,747|1,013,726|411|
|利率衍生工具|3,168,549|3,383,066|130|
|贵金属衍生工具|84,071|87,477|654|
|合计|4,127,367|4,484,269|1,195|

注：本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内，开展包括衍生品的资金交易和投资业务。衍生品金融工具名义金额只体现交易量，并不反映其实际风险暴露。本行开展的外汇及利率衍生品业务主要采取对冲策略，实际汇率及利率风险暴露较小。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2019/01/10|投行会议|机构|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《平安银行股份有限公司投资者关系活动记录表》|
|2019/01/24|实地调研|机构||
|2019/03/25|实地调研|机构||

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、管理层讨论与分析
（一）总体情况
2019年是新中国成立 70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。正确把握金融本质，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，增强金融服务实体经济能力，打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战，推动金融业高质量发展，是全年金融工作的重中之重。
2019年一季度，宏观经济运行总体平稳，供给侧结构性改革持续深化，“三大攻坚战”稳步推进，经济发展新动力进一步形成。
本行紧跟国家战略，顺应经济金融形势，坚持以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为目标，持续深化“科技引领、零售突破、对公做精”策略方针，不断加强科技创新和场景应用，坚定推进智能化零售业务转型，持续深化对公业务从粗放型增长向效益型发展转型，严控各类金融风险，不断加大对民营企业、小微企业等实体经济的支持力度，各项业务稳健发展，资产质量持续改善，战略转型成效进一步显现。
1、整体经营稳中趋好
2019年一季度，本行实现营业收入 324.76亿元，同比增长15.9%；其中，利息净收入 207.74亿元，同比增长11.2%；非利息净收入117.02亿元，同比增长25.3%。减值损失前营业利润225.52亿元，同比增长17.1%；净利润 74.46亿元，同比增长12.9%；2019年一季度净息差2.53%，同比上升28个基点、环比上升3个基点，非利息净收入占比36.0%，同比上升2.7个百分点。
2019年 3月末，本行资产总额 35,301.80亿元，较上年末增长3.3%；吸收存款余额 22,869.77亿元，较上年末增长7.4%；发放贷款和垫款总额（含贴现）20,514.45亿元，较上年末增长2.7%。
2019年 3月末，本行保本理财产品余额 941.83亿元、较上年末增长13.9%，结构性存款余额4,848.06亿元、较上年末增长11.8%，非保本理财产品余额5,584.61亿元、较上年末增长3.8%。
2、零售转型稳健前行
2019年一季度，本行贯彻“零售突破”的策略，继续深化综合金融优势，重点发力“基础零售、消费金融、私行财富”三大业务模块，提升“风险和成本控制”两大核心能力，充分发挥科技赋能作用，优化业务流程与服务体验，转型工作稳健进行。
（1）基础零售
2019年 3月末，本行管理零售客户资产（AUM）16,632.98亿元、较上年末增长17.4%，零售客户数8,701万户、较上年末增长3.7%。个人存款余额5,215.74亿元、较上年末增长13.0%，平安口袋银行APP注册客户数6,765万户，较上年末增长8.7%；月活客户数2,603万户。
2019年一季度，本行持续聚焦基础零售客户获客及经营，通过场景化、科技化手段，利用不同的互联网场景打造多种获客路径，坚持科技赋能和大数据驱动客户分析及经营策略的制定，促进获客及客户经营效率与产能提升。在获客方面，本行依托集团生态圈，深挖场景价值，持续优化口袋银行APP功能体验，构建银行线上生态圈，实现从用户到客户的转化；在经营方面，搭建智能运营平台，围绕客户生命周期，构造“客群-渠道”智能化产品推荐体系，并结合内外部资源构建 KYC
（充分了解客户）体系，实现大数据赋能客群经营，提升客户经营能力及管理效率。
（2）私行财富
2019年 3月末，本行财富客户 66.45万户、较上年末增长12.3%；私行达标客户 3.5万户、较上年末增长16.7%。
2019年一季度，本行在私人银行和财富管理方面，强化落实经营转型策略，在产品、体系和机制三方面积极推进战略落地。在产品平台和权益体系搭建上，本行充分整合内外部资源，持续供应优质产品和权益体验，支持私财业务发展。同时，大力推动投顾团队建设，充分利用 AI科技力量和平安集团综合金融模式的优势，打造一支专业化、智能化的投顾团队。在内部管理体系方面，运作产品管理委员会机制，多元化引入优质资产；强化内嵌风险团队，严格把控资产风险；在机制建设方面，“分支行”、“直营”和“综合金融”三大业务模式并驾齐驱，强化私行客户经营能力和资产配置能力。
（3）消费金融
2019年3月末，个人贷款余额11,905.32亿元、较上年末增长3.2%。2018年末以来，鉴于宏观经济仍存下行压力，在确保资产质量稳定的前提下，本行主动优化贷款类产品投放策略，适当提高信用卡、贷款投放门槛，推动目标客群上移。同时，本行根据市场需求，持续优化客群画像、产品方案、流程、客户体验，覆盖更多场景，满足客户不同阶段消费及经营融资需求。目前，多项举措正在内部逐渐深化、生效，预计下半年起，个人贷款及信用卡业务主要规模指标增长将出现积极的变化。在优化投向配置的同时，本行着力支持小微企业、促进实体经济发展。
2019年3月末，本行信用卡流通卡量5,352万张，较上年末增长3.9%；信用卡贷款余额4,923.07亿元，较上年末增长4.0%。2019年一季度，信用卡总交易金额8,010.30亿元，同比增长43.2%；信用卡商城交易量同比增长24.7%；2019年3月末，信用卡APP客户数已突破3,700万户。本行信用卡继续依托互联网平台深入打造“快、易、好”极致客户体验，并加强线上线下融合：线上完善信用卡商城服务平台，深入精细化运营，提升用户价值感；线下搭建精准营销服务平台，针对性地推出适合不同客群的精准营销活动，打造围绕不同客户偏好的差异化营销策略，提升客户不同用卡场景的消费体验。
2019年3月末，本行“新一贷”余额1,551.90亿元，较上年末增长0.9%。“新一贷”借助科技力量赋能贷前、贷中、贷后全流程，全力打造“SAT+T”全线上申请流程模式，并通过嵌入数据直连、机器人流程自动化（RPA）、微表情等AI技术，实现在线智能“核身+核审”，不仅大幅简化客户申请所需材料、节约客户申请时间，为客户提供良好的移动金融交互体验，也积极利用互联网技术持续加强信贷全流程的防风险、反欺诈能力建设。
2019年 3月末，本行住房按揭贷款余额 1,861.37亿元，较上年末增长2.1%。本行严格落实国家政策规定和监管要求，支持居民家庭首套自住购房需求，并将继续在合规前提下稳步开展住房信贷业务。
2019年 3月末，本行汽车金融贷款余额 1,699.21亿元，较上年末降幅1.2%。在汽车消费市场
整体增速放缓的趋势下，本行不断通过产品创新、流程优化、AI智能化等多项举措，深耕车生态经营策略，在不断提升客户体验的同时，进一步挖潜汽车消费金融市场。
（4）风险控制
2019年3月末，本行个人贷款不良率1.10%，较上年末上升0.03个百分点。受到宏观经济下行、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素的影响，消费金融全行业的风险都有所上升，本行零售产品的不良率也略有上升，但整体风险表现仍维持在相对较低水平。其中信用卡不良率1.34%，较上年末上升0.02个百分点；“新一贷”不良率1.14%，较上年末上升0.14个百分点；汽车金融业务的不良率0.62%，较上年末上升 0.08个百分点。本行自 2017年底开始提前进行风险政策调整，重点防范共债风险，有效控制并降低了高风险客户占比，新发放业务的资产质量较好，预计这些管制措施的优化效应将会在 2019年下半年逐渐展现，零售主要贷款的不良率下半年将呈现稳中向好的趋势。
（5）科技平台赋能
2019年一季度本行持续加大科技投入，在线上进一步升级迭代，嵌入口袋银行 APP和口袋银行家APP；在线下持续复制推广“轻型化、社区化、智能化、多元化”的零售新门店，截至 2019年3月末，全国已开业177家新门店。同时，本行整合打造智能化OMO（Online MergeOffline，线上线下相融合）服务体系，通过综合化、场景化、个性化让客户能在线上线下无缝切换，为客户带来了更好的金融生活体验。
2019年，本行零售推行全面 AI化，通过科技手段将零售业务在经营、服务、管理方面所需的能力标准化、系统化、智能化，并赋能给客户、员工以及第三方合作伙伴，打造全方位的AIBank。
目前已孵化出AI客服、AI营销和AI风控等项目成果，其中，2019年3月末AI客服非人工占比已达82.2%，较上年末提升2.2个百分点；AI营销已普遍应用于各业务场景中，销售转化效果较常规手段提升最高达3倍，并已全面赋能一线队伍，使其具备随时随地为客户提供专业服务的能力；AI风控已搭建了统一风控平台，实现了信用风险、欺诈风险的统一管控，并进一步提升了零售信贷产品的自动化审核能力，2019年一季度，“AI+风控”欺诈防堵金额为1.41亿元。
（6）综合金融
2019年一季度，综拓渠道迁徙客户（不含信用卡）净增74.39万户，占零售整体净增客户（不含信用卡）的比例为34.2%，其中财富客户净增2.76万户，占整体净增财富客户的比例为37.9%；
管理零售客户资产（AUM）余额净增841.31亿元，占零售整体净增客户资产余额的比例为34.1%。
综拓渠道发放“新一贷”152.36亿元，占“新一贷”整体发放的比例为55.03%；发放汽融贷款121亿元，占汽融贷款整体发放的比例为37.0%。信用卡通过交叉销售渠道发卡 112万张，在新增发卡量中占比为33.7%。零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入8.73亿元，同比增长40.6%。
3、对公聚焦精品打造
2019年本行公司业务按照对公做精的战略要求，借助科技手段持续打造智能化精品公司银行，努力实现在行业、客户、科技、协同四个方面的突破。具体来说，公司业务聚焦行业，以行业化、场景化模式推进集成营销；聚焦客户，在目标行业内精选客群，为客户提供系统的、智能的管理平台；聚焦科技，将智能与科技的基因融入业务的每个细胞，运用区块链、物联网等技术成果，实现业务升级；聚焦协同，利用集团综合金融优势，成为集团团体综合金融的发动机。
2019年一季度，对公精品业务打造成效初显，截至 3月末企业存款余额 17,654.03亿元，较上年末增长5.9%。存款增长得益于支付结算及供应链金融平台的打造，稳定了对公的基础客群。
（1）精品公司业务经营
①互联网支付结算
互联网支付结算聚焦与国计民生相关的战略行业和互联网新兴产业，深入研究细分行业平台需求，开展互联网头部客户攻坚战。同时，进一步锻造互联网支付结算“前中后台”能力，为客户提供更加高效的服务体验。一是前台，客户端操作移动化；二是中台，业务处理智能化，简化技术联调、项目实施和投产上线业务流程，提高作业效率；三是后台，运用区块链、大数据、反欺诈等金融科技手段，有效防范支付结算风险，保障用户资金和交易安全。2019年一季度，本行互联网支付结算新投产平台86个，交易笔数超1.5亿笔，平台交易量超5,300亿元。
②智能供应链金融
本行持续升级供应链金融服务，应用人工智能、区块链、云计算、大数据等科技赋能，推出供应链应收账款服务平台，聚焦产业链核心企业及其上游客户，提供在线应收账款转让、融资、管理、结算等综合金融服务，协同多方构建中小企业融资服务生态。
2019年一季度，本行供应链应收账款服务平台累计交易量 78亿元，已为 137家核心企业及其上游供应商提供了金融服务，单笔融资最小金额仅 5.2万元，有效解决了中小供应商融资难、融资贵问题，支持实体经济发展。
③跨境金融
本行持续推进跨境金融业务线上化，落地离在岸网银整合项目、离岸口袋财务迭代升级、离岸网银线上融资迭代升级、银企直联平台升级服务客群等线上化项目，增加客户可线上化操作的业务品种，提升客户体验。同时，本行聚焦跨境互联网交易平台客群，不断丰富跨境e金融平台服务场景，构建跨境电商平台金融服务生态。2019年一季度，跨境 e金融平台累计线上交易规模近 1,500亿元，同比增幅7.2%。
④口袋财务
本行口袋财务整合产品服务，实现了离岸、国际、现金管理业务移动化，同时积极引入集团综合金融产品，与平安证券、平安租赁、平安医保科技在场景方面的合作实现较大突破。2019年3月末，口袋财务注册客户27.8万户；2019年一季度，交易笔数85.3万笔、同比增长超7倍，交易金额6,419亿元、同比增长超10倍。
⑤小企业数字金融
本行小企业数字金融通过深入企业经营场景，借助量化模型和数据分析完善中小企业精准画像，解决中小微企业信息不对称，风险较难把控的问题。2019年，在推动和优化标准化产品的基础上，围绕车、房、医疗、大零售、大食品等行业积极探索，进一步为行业终端客户制定综合金融服务方案，解决融资难、融资贵的问题。2019年 3月末，本行小企业数字金融服务客户数 17,355户，较上年末增长23.1%；2019年一季度，本行小企业数字金融累计发放贷款42亿元。
⑥投行及同业业务
本行坚定推进机构销售转型，以科技为手段，构建金融服务生态圈，打造金融机构的连接器。
2019年一季度，本行继续拓展销售产品种类，扩大销售规模，做深客户经营，建立覆盖全国、全类型金融机构的销售网络；在此基础上，进一步优化销售产品结构，提高债券、非标资产及资管产品销售占比，大力发展交易做市业务及代客业务，提升交易贡献占比。2019年3月末，本行“行e通”平台累计合作客户达 2,115户；2019年一季度，同业机构销售业务量达到 1,300亿元，为去年同期的 3倍，债券及非标资产的销售占比进一步提升；利率掉期做市交易量达到 5,730亿元，同比增长57.3%；代客衍生业务交易量实现 36.7亿美元，同比增长58.0%。本行积极推动真投行转型和轻型融资能力建设，发力债券承销、理财直融工具等领域，满足客户融资需求。2019年一季度，经银保监会注册发行的理财直融产品承销规模197亿元，市场发行份额排名位居前列。
⑦政府金融
顺应国家改革发展新趋势，依托平安集团“金融+科技”，本行在政府金融业务领域从传统的金融服务提供方转型为助力改革推进的合作伙伴，以科技赋能提升服务客户综合能力，聚焦财政、住房、司法三大生态持续创新。
2019年3月末，本行新上线政府金融类平台21个，累计达464个。在财政生态领域，本行与平安集团重金所合作，引入区块链、AI智能辅助业务决策，研发涉企资金补助产品，助力政府穿透式资金监管。在住房生态领域，公积金业务、商品房交易资金监管等方面均有突破。在司法生态领域，锁定破产清算重点突破，研发全流程破产案件管理系统，利用区块链、人脸识别、OCR等技术，减轻破产管理人案件管理压力。同时，本行协同集团智慧司法多级联动营销，2019年一季度累计获客300户。
（2）持续推进综合金融，成为集团团体综合金融的发动机
本行充分运用集团综合金融资源与平台，做强银行渠道，围绕不同场景下的客户群体，主动设计场景化、嵌入式、线上化、智能化的综合服务方案，着力推进保险与投融突破。借助科技手段深度实现系统流程优化和管理能力升级。2019年一季度，销售平安团体保险保费规模 2.02亿元，新增银投合作项目规模424.09亿元。
（3）特殊资产智慧经营
2019年，依托集团“金融+科技”优势，本行全力打造特殊资产智慧经营平台，平台借鉴行业领先的互联网企业“AI大脑”设计，以大数据为内驱动力，聚焦智能清收、智慧管理、生态经营三
大能力建设，推动特殊资产清收向智慧模式转型，不良资产清收业绩大幅提升。2019年一季度，本行收回不良资产总额95.22亿元、同比增长26.8%，其中信贷资产（贷款本金）88.88亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款55.34亿元，未核销不良贷款33.54亿元；不良资产收回额中83.7%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。
4、科技赋能成效显现
本行将“科技引领”作为全行转型升级的驱动力，实行精益和敏捷的双模研发体系，进一步完善数据治理体系，加快技术架构向分布式架构转型，围绕产品创新、客户体验、风险管理，积极探索前沿技术的研究创新和实际应用，大力推动人工智能、大数据、区块链等新技术嵌入各项业务场景，助推银行在产品、服务、平台等方面转型升级。
2019年一季度，在零售条线，全面启动 AI中台的建设，通过打造知识库平台、生物特征识别平台、业务中台等系统平台赋能前端业务场景，目前已在信用卡、投顾、客服、移动柜面、远程运营等 40多项业务场景中进行探索或实践。在对公条线，持续完善产品库和案例库建设，综合运用视觉、语音、文本、图像识别等人工智能技术建设对公客户360°画像平台，持续提升精准营销、自动审批、智慧风控等能力；运用深度学习技术，支持对支票、汇票、本票在内的数十种票据快速、准确识别，实现票据信息录入和处理的集中化、自动化和便捷化。科技与业务的融合更加紧密，全方位的AIBank体系正加快形成。
5、资产质量持续改善
本行积极应对外部风险、调整业务结构，将贷款更多地投放到资产质量较好的零售业务。对公持续做精，新发放贷款聚焦重点行业、重点客户和重点产品，同时继续做好存量资产结构调整，加大问题资产清收处置力度，资产质量持续改善。
2019年 3月末，本行逾期贷款占比、逾期 90天以上贷款占比、关注率和不良率较上年末均有下降，偏离度低于1。其中：本行逾期贷款占比2.45%，较上年末下降0.03个百分点；逾期90天以上贷款占比1.66%，较上年末下降0.04个百分点；关注率2.58%，较上年末下降0.15个百分点；不良贷款率1.73%，较上年末下降0.02个百分点。不良贷款偏离度96%，较上年末下降1个百分点。
2019年一季度，本行计提的信用及资产减值损失为128.85亿元，同比增长20.7%，其中发放贷款和垫款计提的减值损失为112.21亿元；2019年3月末，贷款减值准备余额为 604.08亿元，较上年末增长11.5%；拨贷比为2.94%，较上年末增加 0.23个百分点；拨备覆盖率为170.59%、较上年末增加15.35个百分点，逾期90天以上贷款拨备覆盖率为177.71%、较上年末增加18.26个百分点，风险抵补能力进一步增强。
6、支持服务实体经济
本行充分发挥科技的赋能作用，多措并举服务实体经济，全面推进精准扶贫建设。
一是细化区域政策和行业政策，主动融入国家战略，助力“粤港澳大湾区”、“一带一路”、“长三角一体化”等经济带建设，聚焦重点行业，切实服务地方经济发展。2019年3月末，本行重点行业客户授信占比48%。
二是积极贯彻落实国家要求，加强金融服务民营企业力度，支持小微企业发展。一是在科技运用上，运用人工智能、生物识别、大数据、区块链、云计算等前沿科技，打造“供应链应收账款服务平台”、“小企业数字金融”、“新一贷”等精品业务，切实支持民营企业、中小微企业发展，解决小企业融资难、融资贵问题。二是在制度执行上，一方面采取“差异化纾困+精准化服务”策略，借助平安集团纾困基金和团金合作模式，为企业提供定制化金融服务，为经营正常、流动性遇到暂时困难的民营企业提供支持；另一方面通过实施差异化信贷定价政策和风险容忍度，借力科技创新、产品创新和渠道创新，全方位支持小微企业发展。三是在执行情况和政策效果上，2019年一季度，本行新增投放民营企业贷款客户占新增投放所有对公贷款客户达70%以上；2019年3月末，本行单户授信1,000万（含）以下的小微企业贷款较上年末增长3.5%，高于全行贷款平均增速，有贷款余额户数较上年末增加8,639户，该类小微企业贷款利率较上年末下降0.66个百分点，不良率控制在合理范围。
三是持续推动精准扶贫，通过“金融+产业”扶贫，建立“金融+科技+产销”的扶贫闭环。2019年一季度，本行新增投放扶贫资金 43.85亿元（其中产业扶贫贷款 12.95亿元，扶贫政府债30.9亿元），累计覆盖和惠及建档立卡贫困人口超过43万人，直接帮扶建档立卡贫困人口超过2,800人。
7、夯实基础提升资本
本行持续推动精细化资本管理，全面实施经济资本管理，建立以经济增加值（EVA）和经济资本回报率（RAROC）为核心的综合绩效考核机制，通过调配业务、向低风险业务引导，加大税务核销力度，加大抵债资产处置力度、减少无效资本占用，提升资本水平。2019年3月末，本行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.75%，9.59%及11.50%，均满足监管达标要求。其中，核心一级资本充足率及一级资本充足率较上年末分别提高0.21个百分点、0.20个百分点，由于2019年3月7日全额赎回了90亿元二级资本债券，资本充足率与上年末持平。
本行在通过利润留存补充资本的基础上，积极拓展外源性资本补充渠道，持续推进资本工具的发行工作。本行已于2019年1月25日完成发行260亿元A股可转换公司债券，转股后将有效补充本行核心一级资本。同时，本行正积极推进300亿元合格二级资本债券的发行工作，募集资金将依据适用法律，全部用于补充本行二级资本，进一步提高本行资本充足水平。
8、合理配置网点布局
本行持续实施网点智能化建设，合理配置网点布局，截至 2019年 3月末，本行有 81家分行、共1,053家营业机构；全国已开业177家零售新门店。
（二）资产质量
1、发放贷款和垫款五级分类情况
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日||2018年12月31日||期末比上年末增减|
||余额|占比|余额|占比||
|正常贷款|1,963,035|95.69%|1,908,072|95.52%|2.9%|
|关注贷款|52,998|2.58%|54,552|2.73%|(2.8%)|
|不良贷款|35,412|1.73%|34,905|1.75%|1.5%|
|其中：次级|13,530|0.66%|17,955|0.90%|(24.6%)|
|可疑|6,459|0.32%|4,509|0.23%|43.2%|
|损失|15,423|0.75%|12,441|0.62%|24.0%|
|发放贷款和垫款本金总额|2,051,445|100.00%|1,997,529|100.00%|2.7%|
|发放贷款和垫款减值准备|(60,408)||(54,187)||11.5%|
|其中：以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备|(60,086)||(54,033)||11.2%|
|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款减值准备|(322)||(154)||109.1%|
|不良贷款率|1.73%||1.75%||-0.02个百分点|
|拨备覆盖率|170.59%||155.24%||+15.35个百分点|
|逾期90天以上贷款拨备覆盖率|177.71%||159.45%||+18.26个百分点|
|拨贷比|2.94%||2.71%||+0.23个百分点|

2、发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日||2018年12月31日||不良率增减|
||余额|不良率|余额|不良率||
|企业贷款|860,913|2.59%|843,516|2.68%|-0.09个百分点|
|其中：一般企业贷款|798,940|2.79%|801,814|2.82%|-0.03个百分点|
|贴现|61,973|-|41,702|-|-|
|个人贷款|1,190,532|1.10%|1,154,013|1.07%|+0.03个百分点|
|其中：住房按揭贷款|186,137|0.14%|182,363|0.09%|+0.05个百分点|
|新一贷|155,190|1.14%|153,745|1.00%|+0.14个百分点|
|汽车金融贷款|169,921|0.62%|172,029|0.54%|+0.08个百分点|
|信用卡应收账款|492,307|1.34%|473,295|1.32%|+0.02个百分点|
|其他（注）|186,977|1.86%|172,581|1.97%|-0.11个百分点|
|发放贷款和垫款本金总额|2,051,445|1.73%|1,997,529|1.75%|-0.02个百分点|

注：“其他”包括持证抵押贷款、小额消费贷款和其他保证或质押类贷款等。
企业贷款不良率较上年末有所下降，一方面本行持续加强问题授信处置力度，严格管控正常资产的新增下迁；另一方面，强化资产质量管控体系建设和完善机制保障，进一步夯实资产质量管理基础。同时，坚持新客户准入风险标准，从源头改善资产结构，提升资产质量。
受宏观经济下行、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素影响，消费金融全行业风险都有所上升，本行个人贷款不良率较上年末也略有上升，但整体风险表现仍维持在相对较低水平，主要情况如下：
（1）本行住房按揭贷款通过持续调整和优化客群结构，加大对优质客户的投放力度，提升新发放贷款质量，将按揭贷款不良率维持在较低的水平。
（2）本行“新一贷”主动调整发放节奏，一方面进一步优化客户结构、提高新发放优质客群占比、对不同风险级别的客户进行差异化风险管理，另一方面持续加大催清收资源投入、多策并举提升催清收成效，整体风险水平在可控范围；同时本行充分运用互联网技术提升产品竞争力，运用人脸识别、微表情技术、智能语音等前沿科技手段，实现业务集中化、自动化、线上化和智能化，提升客户体验、服务效率，持续强化风险控制。
（3）本行汽车金融业务由于2018年以来进行的产品结构调整，高收益产品发放占比进一步提升，不良率虽小幅上升，但依然处于可控范围内。同时本行通过对车辆识别技术与VIN码识别技术的深度运用，实现车型自动化精准定位，自动化的后台估价体系的搭建，实现全流程识人、识车、识价一秒完成，有效降低人工成本，提升业务能效，规避信贷及欺诈风险。在催收管理方面，持续推进催收系统优化升级，提升整体作业效率，有效融入科技手段，实现失联客户信息修复，以确保整体资产质量保持稳定，总体风险在可控范围之内。
（4）本行信用卡业务全流程贯彻风险管理理念，充分利用量化工具，有效管控风险。一方面通过大数据平台和先进定量分析技术，结合风控模型、AI智能识别等科学工具全面优化风险管理策略，有效改善新户获客结构与品质，优化存量结构，确保组合资产可持续发展。另一方面，在科技引领的理念支持下，引入 AI智能催收降低迁徙率，并持续优化进行规模推广；优化评分模型推进差异化催收策略；精细梳理不良资产，增加催清收资源投入，确保风险水平可控。
3、逾期贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日||2018年12月31日||
||余额|占贷款总额比|余额|占贷款总额比|
|本金和利息逾期90天以内贷款|16,282|0.79%|15,496|0.78%|
|本金或利息逾期90天以上贷款|33,993|1.66%|33,984|1.70%|

2019年3月末，本行逾期90天以内贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以内贷款）余额162.82亿元，占贷款总额比0.79%，较上年末略升 0.01个百分点；逾期 90天以上贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以上贷款）余额339.93亿元，占贷款总额比1.66%，较上年末下降0.04个百分点。
本行已积极采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，加大问题资产清收处置力度，进一步做好风险管理和化解工作。
（三）利息收支情况
1、主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率情况
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年1-3月|||2018年1-3月|||
||日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|
|资产|||||||
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,967,432|32,045|6.61%|1,879,483|27,677|5.97%|
|债券投资|596,632|4,816|3.27%|521,762|4,790|3.72%|
|存放央行|220,552|824|1.52%|266,602|1,026|1.56%|
|票据贴现及同业业务|548,320|4,976|3.68%|694,339|7,451|4.35%|
|生息资产总计|3,332,936|42,661|5.19%|3,362,186|40,944|4.94%|
|负债|||||||
|吸收存款|2,190,470|13,600|2.52%|2,017,494|11,512|2.31%|
|发行债务证券|400,271|3,803|3.85%|344,088|4,047|4.77%|
|其中：同业存单|307,556|2,735|3.61%|298,972|3,461|4.69%|
|同业业务及其他|642,101|4,484|2.83%|762,700|6,698|3.56%|
|计息负债总计|3,232,842|21,887|2.75%|3,124,282|22,257|2.89%|
|利息净收入||20,774|||18,687||
|存贷差|||4.09%|||3.66%|
|净利差|||2.44%|||2.05%|
|净息差|||2.53%|||2.25%|

本行持续优化业务结构，个人贷款规模和占比增加，生息资产收益率有所提升，计息负债成本
率进一步下降，2019年一季净利差、净息差分别为2.44%、2.53%，同比分别提升 39个基点、28
个基点，环比均提升3个基点。
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年1-3月|||2018年10-12月|||
||日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|
|资产|||||||
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,967,432|32,045|6.61%|1,928,340|31,734|6.53%|
|债券投资|596,632|4,816|3.27%|543,328|4,517|3.30%|
|存放央行|220,552|824|1.52%|246,809|950|1.53%|
|票据贴现及同业业务|548,320|4,976|3.68%|485,719|4,026|3.29%|
|生息资产总计|3,332,936|42,661|5.19%|3,204,196|41,227|5.10%|
|负债|||||||
|吸收存款|2,190,470|13,600|2.52%|2,085,555|12,765|2.43%|
|发行债务证券|400,271|3,803|3.85%|341,493|3,318|3.85%|
|其中：同业存单|307,556|2,735|3.61%|291,053|2,671|3.64%|
|同业业务及其他|642,101|4,484|2.83%|670,183|4,928|2.92%|
|计息负债总计|3,232,842|21,887|2.75%|3,097,231|21,011|2.69%|
|利息净收入||20,774|||20,216||
|存贷差|||4.09%|||4.10%|
|净利差|||2.44%|||2.41%|
|净息差|||2.53%|||2.50%|

2、发放贷款和垫款日均余额及平均收益率
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年1-3月|||2018年1-3月|||
||日均余额|利息收入|平均收益率|日均余额|利息收入|平均收益率|
|企业贷款（不含贴现）|796,781|10,245|5.21%|984,401|11,138|4.59%|
|个人贷款（含信用卡）|1,170,651|21,800|7.55%|895,082|16,539|7.49%|
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,967,432|32,045|6.61%|1,879,483|27,677|5.97%|

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|项 目|2019年1-3月|||2018年10-12月|||
||日均余额|利息收入|平均收益率|日均余额|利息收入|平均收益率|
|企业贷款（不含贴现）|796,781|10,245|5.21%|814,313|9,709|4.73%|
|个人贷款（含信用卡）|1,170,651|21,800|7.55%|1,114,027|22,025|7.84%|
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,967,432|32,045|6.61%|1,928,340|31,734|6.53%|

3、吸收存款日均余额及平均成本率
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年1-3月|||2018年1-3月|||
||日均余额|利息支出|平均成本率|日均余额|利息支出|平均成本率|
|企业存款|1,708,521|10,430|2.48%|1,659,390|9,262|2.26%|
|其中：活期|501,005|774|0.63%|491,670|721|0.59%|
|定期|989,634|8,339|3.42%|914,998|7,134|3.16%|
|其中：国库及协议存款|105,906|1,204|4.61%|103,203|1,209|4.75%|
|保证金存款|217,882|1,317|2.45%|252,722|1,407|2.26%|
|个人存款|481,949|3,170|2.67%|358,104|2,250|2.55%|
|其中：活期|158,906|117|0.30%|137,750|103|0.30%|
|定期|298,927|2,772|3.76%|194,791|1,851|3.85%|
|保证金存款|24,116|281|4.73%|25,563|296|4.70%|
|吸收存款|2,190,470|13,600|2.52%|2,017,494|11,512|2.31%|

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|项 目|2019年1-3月|||2018年10-12月|||
||日均余额|利息支出|平均成本率|日均余额|利息支出|平均成本率|
|企业存款|1,708,521|10,430|2.48%|1,660,230|9,966|2.38%|
|其中：活期|501,005|774|0.63%|492,137|759|0.61%|
|定期|989,634|8,339|3.42%|956,324|7,798|3.24%|
|其中：国库及协议存款|105,906|1,204|4.61%|108,243|1,217|4.46%|
|保证金存款|217,882|1,317|2.45%|211,769|1,409|2.64%|
|个人存款|481,949|3,170|2.67%|425,325|2,799|2.61%|
|其中：活期|158,906|117|0.30%|152,553|115|0.30%|
|定期|298,927|2,772|3.76%|248,074|2,390|3.82%|
|保证金存款|24,116|281|4.73%|24,698|294|4.72%|
|吸收存款|2,190,470|13,600|2.52%|2,085,555|12,765|2.43%|

十二、资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况
（一）资本充足率
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|核心一级资本净额|209,462|199,782|
|其他一级资本|19,953|19,953|
|一级资本净额|229,415|219,735|
|二级资本|45,820|49,380|
|资本净额|275,235|269,115|
|风险加权资产合计|2,393,377|2,340,236|
|信用风险加权资产|2,150,812|2,090,152|
|表内风险加权资产|1,938,038|1,892,934|
|表外风险加权资产|206,348|194,921|
|交易对手信用风险暴露的风险加权资产|6,426|2,297|
|市场风险加权资产|35,745|43,264|
|操作风险加权资产|206,820|206,820|
|核心一级资本充足率|8.75%|8.54%|
|一级资本充足率|9.59%|9.39%|
|资本充足率|11.50%|11.50%|

（二）杠杆率
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日|2018年12月31日|2018年9月30日|2018年6月30日|
|杠杆率|5.80%|5.75%|5.76%|5.63%|
|一级资本净额|229,415|219,735|214,375|208,444|
|调整后表内外资产余额|3,953,768|3,818,886|3,722,035|3,704,345|

注：主要因核心一级资本净额增加，报告期末杠杆率较2018年末增加。
（三）流动性覆盖率
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动性覆盖率|133.64%|139.17%|
|合格优质流动性资产|424,111|406,359|
|净现金流出|317,350|291,995|

注：根据银保监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。
平安银行股份有限公司董事会2019年4月24日