西安通源石油科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-054西安通源石油科技股份有限公司
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证本半年度报告中财务报告
的真实、完整。
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司简介
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|股票简称|通源石油|股票代码||300164|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王磊||||
|电话|029-87607465||||
|传真|029-87607465||||
|电子信箱|wanglei@tongoiltools.com||||

2、主要财务会计数据和股东变化
（1）主要财务会计数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|89,245,475.43|150,794,105.43|-40.82%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|-15,451,304.55|16,941,500.29|-191.20%|
|（元）||||

西安通源石油科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|归属于上市公司普通股股东的扣除非经|-15,762,677.44|4,849,714.68|-425.02%|
|常性损益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|27,695,687.05|-26,369,324.63|205.03%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/|0.0729|-0.111|165.68%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0406|0.0446|-191.03%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0406|0.0446|-191.03%|
|加权平均净资产收益率|-1.33%|1.44%|-2.77%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产|-1.35%|0.41%|-1.76%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,471,615,064.38|1,530,395,217.10|-3.84%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权|1,147,693,503.19|1,175,592,668.95|-2.37%|
|益（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资|3.019|4.9478|-38.98%|
|产（元/股）||||

非经常性损益的项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-40,247.23||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|406,568.28||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|54,948.16||
|合计|311,372.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（2）前10名股东持股情况表
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|报告期末股东总数||4,611|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|张国桉|境内自然人|23.30%|88,591,027|88,591,027|质押|53,760,000|
|吴墀衍|境内自然人|5.16%|19,600,480|0|||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|境内非国有法人|4.50%|17,099,899|0|||
|张晓龙|境内自然人|3.87%|14,727,394|14,727,394|质押|5,920,000|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基|境内非国有法人|3.33%|12,664,885|0|||

西安通源石油科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|金|||||||
|黄建庆|境内自然人|2.34%|8,881,377|0|||
|中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.17%|8,257,353|0|||
|北京国际信托有限公司－磐信1期证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|2.11%|8,035,028|0|||
|张志坚|境内自然人|1.93%|7,329,662|7,329,662|质押|1,200,000|
|招商银行股份有限公司－广发新经济股票型发起式证券投资基金|境内非国有法人|1.89%|7,183,174|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的||张国桉与张晓龙为兄弟关系。张国桉、张晓龙、张志坚及股东刘荫忠、田毅、车万辉签|||||
|说明||署有《一致行动协议》，为一致行动关系。|||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
石油天然气作为重要的不可再生能源，其供需状态是影响国民经济的重要因素。供需矛盾的日益突出，将伴随经济发展长期存在，相应油气资源勘探开发处于长期加强态势。公司把握行业发展大趋势，坚定立足于油田勘探开发领域，优化业务布局，提升公司综合油田技术服务能力。
报告期内，公司战略布局推动取得较好进展，但受2014年国内油气勘探开发投资大幅缩减，导致油服领域整体工作量受到较大影响，特别是对钻井业务的影响更为突出，同时油田客户上半年开工较往年推迟。
单位：元
报告期内，公司实现营业收入8,924.55万元，同比下降40.82%；实现归属上市公司股东净利润-1,545.13万元，同比下降191.20%。
报告期内国内油气投资下降、各油田客户开工较往年推迟，相应上半年工作量完成和收入实现同比下
降。特别是子公司西安通源正合石油工程有限公司钻井业务设备开工率同比上半年大幅下滑，形成较大亏
损，这是构成上半年公司业绩同比下降的主要原因。
虽然公司射孔业务中射孔技术服务及泵送射孔业务同比增长，但鉴于国内油气投资下降、各油田客户
西安通源石油科技股份有限公司2014年半年度报告摘要开工较往年推迟，射孔产品销售同比下降，导致公司射孔业务业绩出现一定程度下降；子公司北京大德广源石油技术服务有限公司压裂业务同样受油田开工推迟及季节性影响，施工和收入确定后延形成一定亏损；新设子公司龙源恒通石油技术服务有限公司国际业务运营处在前期拓展阶段，报告期内未产生足够的收益弥补运营费用。
针对报告期内油服行业新的形势及行业未来发展趋势，公司从战略上积极推进业务布局，在业务方面突出核心技术优势，积极调整业务结构，持续构建新形势下的发展动力。报告期内，公司围绕钻完井一体化通过投资不断构建核心技术优势和发展业务布局。在射孔业务方面，改变过往单一的国内销售模式，构建围绕北美市场为主攻方向的射孔新技术及产品推广、围绕油藏地质以提供射孔技术解决方案为核心的射孔技术服务、围绕泵送射孔-快钻桥塞为核心的新型射孔工艺技术作业服务等三大新的业务模式。
报告期内，公司主要工作开展情况：
1、通过投资不断完善钻完井一体化技术及业务能力，持续推进战略布局，强化综合能力。报告期内，公司实施对大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）的控股性投资，永晨石油在定向井为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、快钻桥塞与射孔联作及产能评价指示剂等业务领域均有较好业务优势和发展趋势。2014年7月，永晨石油完成相应工商变更，收购永晨石油，将进一步充实公司业务布局，并快速形成协同效应。
2、通过合作大力拓展国际市场
报告期内，公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司共同出资，设立龙源恒通石油技术服务有限公司（以下简称“龙源恒通”），进行海外油田的工程技术服务及设备供应。报告期内，龙源恒通通过引进国际化的专业高端技术人才已经完成了团队的组建，开始进入多个国家油田市场及客户开展商务活动，其中在哈萨克斯坦原有射孔业务基础上引入压裂、侧钻井、连续油管等业务取得了突破性进展，虽然上半年由于组建团队和前期市场开发投入短期内呈现上半年业绩亏损，但在下半年及未来随着业绩的释放，会呈现出较好的前景。
3、优化射孔业务结构
报告期内，针对油田开发投资减少，复合射孔器材销售大幅受到影响的形势，公司积极优化射孔业务结构。一是，向北美市场出口射孔器材，在报告期内形成多批次的射孔器材出口，后续将加大力度，扩大出口规模；二是，围绕油藏地质，提供射孔技术解决方案，报告期内射孔技术服务收入有一定增长；三是，泵送射孔业务在过往实验推广形成的良好市场预期基础上，加强市场推广及作业能力建设，报告期内，实现了规模化收入，取得很好的业务进展。
4、应对钻完井市场新的变化和形势，调整市场布局
报告期内，受油田勘探开发投资大幅减少的影响，传统长庆油田市场钻井业务对钻机的需求规模大幅减少，并且开工推迟。针对上述情况，公司积极调整钻井业务市场布局，调配部分钻机进入新市场，报告
期内基本完成上述布局的调整。基于上述情况，通源正合钻井业务开工推迟，实际开工率不足，上半年开钻11口，完井10口，形成较大亏损。公司钻井业务将进一步加强市场能力建设，并强化作业管理，钻井业务将随油田作业的陆续推进形成转变。大德广源作业压裂业务主体，紧密围绕压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料等技术依托建立压裂一体化服务能力，并通过有效市场拓展，以特色技术、产品、服务等取得客户认同，技术、产品、服务除常规油气开发业务外，应用至页岩气、煤层气开发工作中。由于上半年季节性影响，工作量集中在下半年释放。
5、海外市场协同效应显现
报告期内，公司发行股份购买资产暨关联交易事项持续推进中，公司将通过发行股份购买资产方式实现对美国安德森射孔服务有限公司（以下简称“APS公司”）的并购，相关工作推进中。公司控股股东、实际控制人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）与本公司联合对美国安德森射孔有限合伙企业的收购已完成。本公司通过向张国桉、蒋芙蓉夫妇发行股份购买华程石油100%股权方式整体完成本次重大资产重组事项。报告期内，APS公司扭转了2013年下半年因极端天气等因素造成的工作量下降的局势，同时伴随着并购后整合的深入，APS公司各项业务正常开展。2014年第一季度和第二季度，全美陆上新增油井数量保持增长，持续了2013年的增长趋势，其中APS公司作业区域新增油井数占全美陆上新增油井数量的40%-50%左右，APS公司工作量饱满。在内部与外部共同作用下，APS公司报告期内实现收入较前身安德森有限合伙企业同比增加。
报告期内，APS公司通过优良的作业服务能力和良好的客户关系，通过业务拓展，其在市场区域拓展中取得了积极成果，展现出良好的发展趋势。
同时，基于海外收购契机，公司向美国市场出口射孔相关产品出口取得良好进展，产品出口取得大规模的提升。报告期内，公司已经实现多批次的产品出口，境内外业务互补的良性效果开始显现。
西安通源石油科技股份有限公司2014年半年度报告摘要6、持续完善内部控制体系，提升管理效率，加强人才引进，进一步提高公司综合竞争力
公司始终秉承精细化、人性化的管理理念，不断完善内部风险防控体系，强化绩效考核制度，科学使用激励与约束两大管理机制，同时加强优秀人才引进，为公司业务规模、业务范围的拓展提供源源不断的动力。
报告期内，公司新增专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项。同时，公司被西安市政府评为“西安市技术创新示范企业”及“西安市民营科技企业。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）报告期公司主营业务的构成
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分产品或服务|||||||
|复合射孔器销售|30,729,550.92|18,825,970.57|38.74%|-41.95%|-27.86%|-11.97%|
|复合射孔作业服|||||||
||34,940,627.86|9,349,440.38|73.24%|54.98%|59.59%|-0.77%|
|务|||||||
|压裂增产服务|5,217,057.25|2,186,796.90|58.08%|-69.63%|-72.38%|4.17%|
|钻井服务|16,227,111.97|17,208,266.71|-6.05%|-66.27%|-37.85%|-48.50%|
|油田其他服务|446,198.71||100.00%|-95.00%|-100.00%|6.43%|
|原油销售|1,682,791.97|2,933,168.01|-74.30%|60.91%|300.60%|-74.30%|
|合计|89,243,338.68|50,503,642.57|43.41%|-40.80%|-26.67%|-10.91%|

（4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
西安通源石油科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
2014年3月12日，本公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于设立合资公司的议案》，与北京一龙恒业石油工程技术有限公司共同出资在北京设立合资公司“龙源恒通石油技术有限公司”，进行海外油田的工程技术服务及设备供应。合资公司注册资本为5,000万元人民币，其中通源公司以货币或实物出资2,550万元，占合资公司51%的股权；一龙恒业以货币或实物出资2,450万元，占合资公司49%的股权。截止2014年6月30日，通源公司以货币出资510万元，一龙恒业以货币出资490万元。
2014年5月5日龙源恒通石油技术有限公司取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为
110105016933109号企业法人营业执照。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
西安通源石油科技股份有限公司法定代表人：张国桉
二〇一四年八月二十一日