江苏长电科技股份有限公司
600584
2013年年度报告
二〇一四年四月十五日
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经本次董事会审议通过的公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年度末总股本 853,133,610股为基数，每 10股派发现金红利 0.15元（含税），共计分配12,797,004.15元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2013年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示.............................................................................4
第二节公司简介.................................................................................................6
第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................9
第四节董事会报告...........................................................................................11
第五节重要事项...............................................................................................23
第六节股份变动及股东情况..........................................................................26
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................30
第八节公司治理..............................................................................................37
第九节内部控制.............................................................................................41
第十节财务会计报告..................................................................................... 42
第十一节备查文件目录................................................................................121
第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|长电科技、公司、本公司|指|江苏长电科技股份有限公司|
|新潮集团|指|公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司|
|长电先进|指|公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司|
|新顺微电子|指|公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司|
|新基电子|指|公司控股子公司江阴新基电子设备有限公司|
|深圳长电|指|公司控股子公司深圳长电科技有限公司|
|芯长电子|指|公司全资子公司江阴芯长电子材料有限公司|
|长电国际|指|公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司|
|长电科技（滁州）|指|公司全资子公司长电科技（滁州）有限公司|
|长电科技（宿迁）|指|公司全资子公司长电科技（宿迁）有限公司|
|新晟电子|指|公司控股子公司江阴新晟电子有限公司|
|华进半导体|指|公司参股公司华进半导体封装先导技术研发中心有限公司|
|长江电器|指|江阴长江电器有限公司，公司关联方，同受公司第一大股东新潮集团控制|
|会计师事务所|指|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
|报告期|指|2013年度|
|公司章程|指|江苏长电科技股份有限公司章程|
|封装|指|将集成电路或分立器件芯片装入特制的管壳或用特等材料将其包容起来，保护芯片免受外界影响而能稳定可靠地工作；同时通过封装的不同形式，可以方便地装配（焊接）于各类整机|
|IC、集成电路、芯片|指|集成电路（Integrated Circuit,简称IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定|

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|||的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。|
|分立器件、TR|指|只具备单一功能的电路，包括电容、电阻、晶体管和熔断丝等|
|IDM|指|从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售的垂直整合型公司|
|SiP|指|系统级封装|
|FBP|指|平面凸点式封装|
|QFN|指|四侧无引脚扁平封装|
|CSP|指|芯片尺寸封装|
|DIP|指|双列直插式封装|
|SOP|指|小外型封装|
|SSOP|指|窄间距小外型塑料封装|
|QFP|指|方形扁平式封装|
|PGA|指|插针网络阵列封装|
|TQFP|指|薄型四方扁平封装|
|BGA|指|球栅阵列封装|
|TSV|指|硅穿孔3D封装|
|WLCSP|指|圆片级芯片尺寸封装|
|SOD|指|小外型（片式）二极管|
|SOT|指|小外型（片式）半导体|
|TSOP|指|薄的缩小型SOP|
|FC|指|倒装芯片|
|MCM|指|多芯片组件|
|MIS|指|微间距系统引线框|
|MOSFET|指|金属氧化物半导体场效应管|
|3M FF|指|300万像素固定对焦|
|5M AF|指|500万像素自动对焦|
|Flip Chip on L/F|指|倒装在引线框上的集成电路封装|
|MEMS|指|微机电封装|
|hfe|指|晶体管电流放大系数|

二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请投资者查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
第二节公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|江苏长电科技股份有限公司|
|公司的中文名称简称|长电科技|
|公司的外文名称|Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.|
|公司的外文名称缩写|JCET|
|公司的法定代表人|王新潮|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱正义|袁 燕|
|联系地址|江苏省江阴市滨江中路275号|江苏省江阴市滨江中路275号投资管理部|
|电话|0510-86856061|0510-86856061|
|传真|0510-86199179|0510-86199179|
|电子信箱|cdkj@ cj-elec.com|cdkj@ cj-elec.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|江苏省江阴市澄江镇长山路78号|
|公司注册地址的邮政编码|214429|
|公司办公地址|江苏省江阴市滨江中路275号|
|公司办公地址的邮政编码|214431|
|公司网址|http://www.cj-elec.com|
|电子信箱|cdkj@ cj-elec.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|投资管理部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|长电科技|600584|G苏长电|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2010年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、公司上市
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]40号文核准，公司于 2003年 5月19日采取向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股5,500万股，该次发行后，公司的第一大股东江阴市新潮科技有限公司持有公司4,377.7546万股，占总股本的23.94%。
2、名称变更
2003年7月，江阴市新潮科技有限公司更名为"江阴新潮科技集团有限公司"。
3、住所变更
2003年7月，住所由江阴市滨江开发区肖山路118号变更为江阴市滨江开发区澄江东路99号。
4、2004年利润分配
2004年 4月 19日，公司 2003年度股东大会审议通过了"2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案"，决定以2003年末总股本18,287万股为基数，按照每 10股转增6股的比例，以资本公积金转增股本。转增后，第一大股东新潮集团持有公司7,004.4074万股，占总股本的23.94%。
5、增加注册资本
2005年3月，注册资本由3,253万元人民币增加至5,435万元人民币。
6、2005年股权分置改革
2005年 12月 29日实施股权分置改革，公司的流通股股东每 10股流通股股票将获得非流通股股东支付的 3.2股股票对价。股权分置改革完成后，第一大股东江阴新潮科技集团有限公司持有公司 5,842.5348万股，占总股本的19.97%。
7、名称变更
2006年3月，江阴新潮科技集团有限公司更名为"江苏新潮科技集团有限公司"。
8、2007年非公开发行及增加限售股
经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]2号"文核准，公司于 2007年 1月10日--2007年1月16日采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份8,000万股。非公开发行完成后，新潮集团持有公司5,842.5348万股。2007年度股权分置改革时代小非支付对价股归还，增加限售股197.7874万股，2007年末第一大股东新潮集团持有公司6,040.3222万股，占总股本的16.21%。
9、法人代表变更
2008年1月，法人代表潘小英变更为王新潮。
10、注册号变更
2008年1月，注册号3202812106305变更为320281000051156。
11、2008年利润分配
2008年 4月 18日，公司 2007年度股东大会审议通过了"2007年度利润分配方案"，决定以 2007年度末总股本 37,259.20万股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股2股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股。送股完成后，第一大股东新潮集团持有公司12,080.6444万股，占总股本的16.21%。
12、2010年配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328号文核准，公司以 2009年 12月 31日总股本745,184,000股为基数，向全体股东按每 10股配售1.5股的比例配售股票。配股完成后，第一大股东新潮集团持有公司13,892.7411万股，占总股本的16.28%。
截至2013年12月底，江苏新潮科技集团有限公司持有公司 13,892.7411万股，占总股本的16.28%，仍为本公司的第一大股东。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|江苏省无锡市开发区旺庄路生活区|
||签字会计师姓名|秦志军|
|||季军|

第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|5,102,060,114.85|4,436,159,748.06|15.01|3,762,432,529.90|
|归属于上市公司股东的净利润|11,122,225.59|10,410,043.11|6.84|67,317,066.50|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-478,819.74|-173,041,082.16|不适用|-37,726,673.19|
|经营活动产生的现金流量净额|810,322,250.02|506,252,315.42|60.06|484,593,336.14|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,432,351,596.24|2,422,767,315.59|0.40|2,412,360,505.29|
|总资产|7,582,526,631.92|7,010,379,259.33|8.16|6,016,483,247.51|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.01|0.01|0|0.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.01|0.01|0|0.08|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.0006|-0.20|不适用|-0.04|
|加权平均净资产收益率（%）|0.46|0.43|增加0.03个百分点|2.80|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-0.02|-7.16|不适用|-1.57|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|-6,683,199.53|26,259,068.67|-2,252,236.11|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|59,402,770.35|185,145,059.77|99,179,639.13|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-36,181,370.98|-531,241.56|16,445,000.00|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,921,379.59|15,100.00|42,436.10|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,014,512.67|-528,748.90|-456,803.14|
|少数股东权益影响额|-3,241,098.73|-14,824,761.48|-2,522,700.10|
|所得税影响额|-2,602,922.70|-12,083,351.23|-5,391,596.19|
|合计|11,601,045.33|183,451,125.27|105,043,739.69|

三、采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|交易性金融负债|531,241.56||-531,241.56|531,241.56|
|合计|531,241.56||-531,241.56|531,241.56|

第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内行业发展趋势
报告期全球经济缓慢复苏，半导体市场出现回暖。据美国半导体产业协会（SIA），统计，2013年全球半导体产业销售额成长4.8%，达到3,056亿美元；相较于去年同期，美国半导体市场年成长率达到13%，亚太地区成长了7%，欧洲市场增加5.2%，日本市场则下滑15%以上(有日币贬值因素)。
2、报告期内公司总体经营情况
报告期公司面对传统封装产品过度竞争、销售价格下滑；新产品新技术客户导入需要时间；低成本生产基地建成需要承受搬迁停工、员工培训、老员工安置等压力，管理层积极应对，继续贯彻"全面跟上、局部超越"的发展战略，坚持"练内功、调结构、抓创新、聚人才、广合作"的经营策略，全体干部员工团结一心攻坚克难，紧紧围绕董事会制定的经营目标开展各项工作。报告期公司营业收入 51.02亿元，比上年同期增长15.01%；营业利润2,680.5万元，上年同期为-15,025万元；归属母公司所有者的净利润1,112.2万元，比同期上升6.84%。报告期公司营业利润比上年大幅上升的主要原因是公司产品结构调整逐步到位,高端封装产品的快速成长，带来了公司整体盈利能力的恢复性增长。
报告期面对严峻的经营形势，公司管理层采取了以下对策和措施：
1）紧紧抓住移动智能终端高速增长的市场机遇，贯彻“适度发展传统封装，重点发展高端封装，加快发展特色封装”的产品结构调整战略，完成了滁州厂的搬迁，使传统产品逐步恢复盈利能力；高端产品圆片级封装 WL-CSP年出货量 18亿颗，同比增长28.5%，8-12英寸 BUMP年出货量69万片次，同比增长60%；特色产品 MIS封装量产客户已增加到17家，封装种类增加到29个，全年封装出货量近5亿颗，年材料出货量近30万条。
2）重大客户开发成功，大客户服务能力提高。公司重点客户展讯通信业务量比上年增长了 6倍； RDA业务量翻番，长电成为其第一大封装供应商；华为对公司的认证通过成为其合格供应商，海思业务稳步增长；平板 AP类客户在四季度实现了突破，为14年的规模化量产做好了准备。
3）科技创新取得突破。长电先进已建成具备国际先进的芯片中段制造能力；掌握了Bump/WLCSP/SiP/FC/TSV五大圆片级封装技术服务平台，年内投资建成了 12英寸 Cup生产线，并通线试产一次成功，进入量产，在国内率先形成了 12英寸铜柱凸块和 FC封装测试一站式服务能力。新晟电子 500万像素自动对焦影像传感器生产规模已超过了100万颗/月，良率持续提升，已达到95%。新导入的800万像素自动对焦影像传感器已小批量生产、1300万双镜头高像素自动焦距产品进入可靠性试样。新顺微电子芯片生产成功开发了双芯肖特基二极管、VDMOS产品、恒流二极管。公司全年申请专利161件，其中发明专利69件、实用新型86件、国际发明专利 PCT 6件。发明专利大幅提升，从 2012年的19%提高到42%。长电科技被评
为江苏省知识产权管理标准化示范先进单位。
4）信息化管理、质量管理、内控体系建设大力推进，持续改善。
报告期公司大力推进ERP系统、MES生产管理系统和JCOA办公自动化系统。
全面推行 KPI管理，推动 CIP制度和 MCOE制度，积极落实公司重大专项管理及持续改善制度。对列入公司重大专案的项目，定期跟踪进度，及时协调解决困难，确保了公司一批关键性项目的顺利推进。公司大力推进了内部控制体系建设，编制并发布了《内部控制手册》和《内部控制矩阵》，并着手IT落地的准备。
公司2014年获得江苏省质量管理优秀奖。基板封装产品得到客户好评，连续多个季度保持零投诉，良率和交期均达到和超过了国际同行的先进水平。圆片级封装产品第二次获得国际知名客户 TI全球最佳供应商奖。
(二)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,102,060,114.85|4,436,159,748.06|15.01|
|营业成本|4,091,724,190.38|3,804,287,428.95|7.56|
|销售费用|82,778,960.79|67,027,594.94|23.50|
|管理费用|674,905,048.54|539,285,731.77|25.15|
|财务费用|176,261,399.20|157,255,118.32|12.09|
|经营活动产生的现金流量净额|810,322,250.02|506,252,315.42|60.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,144,526,295.77|-1,019,524,499.70|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|396,660,725.74|548,003,492.71|-27.62|
|研发支出|314,307,907.06|221,956,401.01|41.61|
|资产减值损失|3,910,722.19|12,675,761.44|-69.15|
|投资收益|-39,613,541.94|2,185,578.12|不适用|
|营业利润|26,804,778.87|-150,256,330.93|不适用|
|营业外收入|60,100,557.48|214,304,561.77|-71.96|
|营业外支出|8,395,499.33|3,429,182.23|144.83|
|利润总额|78,509,837.02|60,619,048.61|29.51|
|收到的税费返还|182,031,137.91|117,783,532.23|54.55|
|收到的其他与经营活动有关的现金|19,863,450.90|53,430,889.25|-62.82|
|支付的其他与经营活动有关的现金|324,486,344.58|247,960,559.89|30.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|9,931,239.76|56,409,530.11|-82.39|
|投资活动现金流入小计|11,929,217.26|56,409,530.11|-78.85|
|投资支付的现金|1,159,025.39|20,384,553.79|-94.31|
|支付的其他与投资活动有关的现金|36,712,612.54|1,993,577.50|1,741.54|
|筹资活动现金流入小计|4,485,251,116.43|3,060,775,703.97|46.54|
|筹资活动现金流出小计|4,088,590,390.69|2,512,772,211.26|62.71|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2013年度公司主营业务收入较2012年度增长了15.01%，主要是公司高端产品
快速增长，增加了营业收入。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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|项目|生产量|||销售量|||
||本期数|上年同期|同比|本期数|上年同期|同比|
|芯片封测（亿颗）|316.85|291.31|8.77%|326.55|288.81|13.07%|
|WL-CSP(亿颗）|17.97|14.01|28.26%|17.43|13.84|25.94%|
|Bumping(万片次)|68.8|43.02|59.92%|67.42|42.38|59.08%|
|芯片（万片）|73.69|70.69|4.24%|72.32|68.94|4.90%|

Bumping产销量大幅增加主要系报告期内订单增加，产能利用率提高所致。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额115,996.77万元，占年度销售总额的22.75%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元币种:人民币
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|电子元器件||4,077,143,194.10|100|3,796,524,946.29|100|7.39|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|芯片封测|（见下表）|3,884,475,184.52|95.27|3,595,594,880.63|94.71|8.03|
|芯片销售|（见下表）|192,668,009.58|4.73|200,930,065.66|5.29|-4.11|

 (2)说明
1、芯片封测制造成本构成
单位:万元币种:人民币
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|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例（%）|上年同期金额|上年同期占总成本比例（%）|本期金额较上年同期变动比例（%）|
|材料|230,213|59.86|220,180|61.24|-1.37|
|人工|52,604|13.68|43,159|12|1.68|
|折旧|48,293|12.56|44,272|12.31|0.24|
|能源|26,523|6.90|24,571|6.83|0.06|
|制造费用|26,934|7.01|27,377|7.62|-0.61|

2、芯片制造成本构成
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例（%）|上年同期金额|上年同期占总成本比例（%）|本期金额较上年同期变动比例（%）|
|材料|9,980|50.84|11,350|56.49|-12.07|
|人工|2,957|15.06|2,172|10.81|36.14|
|折旧|1,087|5.54|1,775|8.83|-38.76|
|能源|3,122|15.90|2,502|12.45|24.78|
|制造费用|2,486|12.66|2,294|11.42|8.37|

(3)主要供应商情况
公司向前五名供应商合计采购金额为 56,064.3万元，占年度采购总额的16.46%
4、费用
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2013年|2012年|变动幅度|变动原因|
|财务费用|176,261,399.20|157,255,118.32|12.09%|主要系贷款规模增加所致|
|资产减值损失|3,910,722.19|12,675,761.44|-69.15%|主要系本期相关资产未出现减值，无需增加减值准备所致|
|投资收益|-39,613,541.94|2,185,578.12|不适用|主要系黄金远期合约损失|
|所得税费用|29,703,391.96|21,348,640.86|39.13%|部分子公司利润增加所致|

5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元币种:人民币
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|-|-|
|本期费用化研发支出|314,307,907.06|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|314,307,907.06|
|研发支出总额占净资产比例（%）|11.91|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|6.16|

 (2)情况说明
1、报告期研发支出比上年同期上升41.61%，主要是公司加大新产品、新工艺如FC封装、MIS材料、WL-LED、 TSV/FC等研发力度所致。
2、本期研发支出中已包含国家项目 6,632.63万元。
6、现金流
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2013年|2012年|变动幅度|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|81,032.23|50,625.23|60.06%|主要系销售收入增加、票据结算增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-114,452.63|-101,952.45|不适用|主要系固定资产增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,666.07|54,800.35|-27.62%|主要系质押保证金增加所致|

(三)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|电子元器件|5,080,761,741.81|4,077,143,194.10|19.75|14.94|7.39|增加5.63个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|芯片封测|4,804,561,317.10|3,884,475,184.52|19.15|15.82|8.03|增加5.82个百分点|
|芯片销售|276,200,424.71|192,668,009.58|30.24|1.50|-4.11|增加4.08个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|境内销售|2,141,867,531.31|25.14|
|境外销售|2,938,894,210.50|8.49|

(四)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|86,925.11|11.46|69,529.97|9.92|25.02|
|其他应收款|946.36|0.12|212.22|0.03|345.95|
|在建工程|54,129.26|7.14|38,410.42|5.48|40.92|
|应付票据|44,509.00|5.87|30,749.50|4.39|44.75|
|应付职工薪酬|8,087.73|1.07|6,314.04|0.90|28.09|
|一年内到期的非流动负债|19,219.82|2.53|52,487.70|7.49|-63.38|
|其他流动负债|60,000.00|7.91|40,000.00|5.71|50|
|长期借款|74,643.64|9.84|37,512.30|5.35|98.98|

其他应收款：主要系本期支付的售后租回保证金所致。
在建工程：主要系新增项目所致。
应付票据：主要系票据结算增加所致。
应付职工薪酬：主要系公司的控股子公司新顺微电子公司科技人员项目贡献奖励增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要系到期借款归还所致。
其他流动负债：主要系非公开定向债务融资增加。
长期借款：主要系长期流动资金借款及项目贷款增加所致。
(五)核心竞争力分析
1、根据美国市场调研机构 Gartner公司最新发布的调查结果，长电科技 2013年已进入世界集成电路封测行业第六名，是企业规模唯一进入世界封测行业排名前十的中国大陆封测企业。
2、公司基板类高端集成电路封测的生产技术能力及规模在行业中处于领先地位。以封装移动基带和平板电脑应用处理器芯片为主的FBGA生产规模国内遥遥领先；铜线、合金线使用率达95%以上；12″40nmlow-k芯片BGA封装已率先在国
内规模化量产；射频PA模块的生产规模进入世界前三； FC onL/F、FCLGA均已
规模化量产，FCBGA已通过可靠性验证，初步形成了 Bumping到Flip Chip一条龙
封装服务能力；具有国际先进水平的3D3轴地磁传感器MEMS封装稳定量产。
3、高像素影像传感器规模化量产，平均良率高于国际业界同类产品。500万像素自动对焦影像传感器也已稳定量产；800万像素自动对焦影像传感器已小批量生产、1300万双镜头高像素自动焦距产品进入可靠性试样。
4、MIS细线、超细线（线宽线距25um*25um）和多层板研发已取得重大进展；
单层板已成功进入批量生产，已规模化进入TI、Skywoks等国际一线大客户的供应链，并得到一致好评；量产客户达到 17家，遍布美、日、台、韩等地区。至报告期末，全年封装出货量近5亿颗，年材料出货量近30万条。
5、圆片级先进封装从技术到产能已具有较强的国际竞争能力。长电先进 Bump/WLCSP/SiP/FC/TSV继续扩量升级，呈高速增长态势。8″～12″Bumping年产出达 69万片次，WLCSP年产出达 18亿颗，具有多层重布线能力，三层金属层三层绝缘层达到国际领先水平； 12”铜柱凸块专线试产一次性成功，已进入量产，在国内率先形成了 12英寸铜柱凸块和 FC封装测试一站式服务能力。TSV/FC技术成功应用于 WL-LED产品开发，同时 TSV成功应用于 CIS产品开发，为后续产业化发展形成有力的技术支撑。
6、传统产品通过技术改造，向高密度宽排框架改进、铜线制程的继续有效推进，集成电路事业中心的铜线覆盖已达将近70%，有效的降低生产成本，提高企业市场竞争能力。
7、公司芯片生产成功开发了音响用大功率晶体管、400V、600V快恢复管，得到客户认可和订单。公司研发的去金工艺成功取代了原有的金砷工艺和MC工艺，降低了成本。产品对档率已经达到90%以上；外延系列产品的 hfe的均匀性明显提高，极差值缩小了一倍；通过生产精细管理、产品的在线流通时间缩短，生产效率提高。
8、公司研发投入大，研发能力强，全年研发投入3.14亿，占营业收入6.16%。
公司已掌握多项国际前沿技术，拥有一大批自主知识产权的专利技术。报告期内公司共申请专利161件，其中发明专利69件、实用新型86件、PCT 6件；发明专利达到42%，比上年的19%提高了一倍多。
(六)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
1)报告期内，公司对全资子公司长电科技（滁州）有限公司增资 15,000万元，截止报告期末，该公司注册资本为 30,000元人民币;
2)报告期内，公司以霞客分公司原使用的厂房土地使用权的评估价 4,062万元出资，参股江阴达仕新能源科技有限公司，该公司注册资本为10,000万元人民币，本公司持有其40.62%的股权。截止报告期末，该公司尚在设立中。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
1）长电科技（滁州）
长电科技（滁州）为本公司全资子公司，注册资本30,000万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
2013年营业收入76,189.55万元；营业利润-954.8万元；净利润-1,059.4万元。
该公司本年度为搬迁期，需承担新员工培训支出、新员工劳动生产力低，客户对新厂重新稽核认定期的产能闲置等，导致本年度亏损，四季末已扭亏为盈。
2）长电科技（宿迁）
长电科技（宿迁）为本公司全资子公司，注册资本15,000万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
2013年营业收入 29,504.98万元；营业利润-3,485.01万元；净利润-3,352.27万元。该公司由于中大功率管产能利用不足，部分产品价格下降，导致亏损。随着减亏措施的实施，亏损额在逐步减少。
3）江阴新顺微电子有限公司
新顺微电子为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本 1,060万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。
2013年营业收入 27,646.99万元，比上年同期增加1.25%；营业利润 4,525.37
万元，比上年同期增加7.32%；净利润3,858.89万元，比上年同期增加5.45%。
4）江阴长电先进封装有限公司
长电先进为本公司控股78.08%[母公司持股75%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股3.08%]的中外合资企业，注册资本2,600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。
2013年实现营业收入91,842.23万元，比上年同期增加20.34%；营业利润 8,257万元，比上年同期增加326.14%；净利润 8,500.44万元，比上年同期增加2.77%，扣除非经常性损益后同比增长3.2倍。
5）江阴新基电子设备有限公司
江阴新基电子设备有限公司为本公司控股74.78%的中外合资企业，注册资本 241.907413万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。
2013年公司共实现营业收入 4,428.05万元，比上年同期增加3.91%；营业利润 490.76万元，比上年同期减少26.06%；净利润 383.43万元，比上年同期减少37.66%。
6）江阴新晟电子有限公司
该为本公司控股70%的的有限公司，注册资本 4,875万元人民币，主营新型电子元器件的销售、研究、开发、设计、制造、加工。
2013年实现营业收入21,261.55万元，（其中有1600万元来自合作方对以前年度亏损的价格补贴）。比上年同期增长422.09%；营业利润1,866.86万元，净利润1797.61万元。上年同期处于研发期，营业利润-1,060.18万元。
5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|多叠层多芯片系统级集成技术及四边无引脚多圈排列封装项目|18,010|已完工|1,816|18,042|报告期内实现毛利 5,807 万元。|
|集成电路封装生产线铜制程技改扩能|21,438|92.88%|1,962|19,913|报告期内实现毛利 2,531 万元|
|通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能|18,900|90.54%|2,851|17,112|报告期内实现毛利 2,745 万元|
|球栅阵列封装 FBGA技改扩能项目|15,470|98.34%|3,343|15,213|报告期内实现毛利 3,672 万元|
|F-BGA 封装测试项目技改扩能|26,188|65.40%|5,643|17,127|报告期内实现毛利843万元|
|通信用音频混合集成|3,080|已完工|2,093|3,116|报告期内实现|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电路技改扩能|||||毛利286万元|
|球珊阵列封装 BGA 测试项目技改扩能|149,400|52.32%|5,062|7,816|报告期内实现毛利 1,193 万元|
|通信用线性低功耗混合集成电路封装测试项目技改扩能|9,790|58.91%|5,768|5,767|报告期内实现毛利361万元|
|城东厂区南区新建一期厂房|25,500|25.13%|6,409|6,409|在建|
|城东厂区南区新建宿舍|5,700|47.79%|2,734|2,734|在建|
|通信用 BGA 球珊阵列封装技改扩能|10,651|68.64%|7,311|7,311|报告期内实现毛利95万元|
|通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能|10,300|45.46%|4,682|4,682|在建|
|球珊阵列封装（BGA基带芯片封装）项目技改扩能|19,418|26.33%|5,112|5,112|在建|
|先进封装后道生产线二期项目|35,000|98%|6,645|35,896|报告期内实现毛 利 7,038万元|
|先进封装后道生产线三期项目（WLCSP）|22,600|49.30%|11,142|11,142|在建|
|长电宿迁公司厂房及生产设施|27,000|98.17%|47|26,506|报告期内实现毛利185万元|
|长电滁州公司厂房及生产设施|45,000|95%|12,963|50,065|报告期内实现毛利 6,481 万元|
|合计|463,445|/|85,583|253,963|/|

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、公司面临的行业竞争格局
国内集成电路封测产业占集成电路行业的半壁江山，但企业大部分规模较小且同质化竞争严重，总体是跟随发展模式。封测企业发展空间受外围国家地区挤压明显。国内的封测企业受自身技术、制作工艺水平限制，在与美欧、日韩、我国台湾地区同行的竞争中整体处于下风。同时，台湾地区的封测大厂在国内建设运营的制造工厂，抢占国内的廉价劳动力与原材料资源，进一步挤压了国内厂商的发展空间。
一方面，劳动力成本呈现不断上升趋势，国内廉价优势趋于消失；另一方面，终端厂商对于技术以及设计工艺的严格把控，使得代工企业的毛利润近几年呈现不断下滑趋势，代工企业的盈利能力前景难以乐观。代工封测企业发展困难，急需转型。
发展模式要走出单一化还需要较长时间的转变与较大的资本与时间投入，在较短时
间内还很难走出原有的跟随模式。
2、公司所处行业发展趋势
国家已把集成电路产业发展提到了关系国家信息安全的战略高度，并明确把“技术先进、信息安全、自主可控”作为振兴中国集成电路产业的战略目标，目前工信部等相关部委正在积极推动颁布新的集成电路产业发展及投资政策，新政出台后将进一步促进我国集成电路产业的快速发展，优化产业发展环境，对我国集成电路产业长期健康发展起到重要的引领作用。《集成电路"十二五"发展规划》：到"十二五"末，产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，形成一批具有国际竞争力的企业。因此紧紧抓住移动互联的战略机遇，加快发展新一代信息技术、为高端集成电路封装带来发展机遇。
高端装备制造、智能电网等都需要电子元器件，特别是智能移动终端、LED照明市场可获得持续增长。
IDM式国际大客户的经营模式受到挑战，逐步转向 OEM意愿强烈，为 OEM的封装企业带来机会；
半导体进入 40nm后摩尔定律时代，对高端封装技术需求不断提高，掌握 FC和3D封装技术的半导体封装企业会有更大的机会。
进入移动互联网时代，我国移动智能终端产业发展迅速，市场快速扩大，拥有巨大发展潜力。
(二)公司发展战略
公司发展战略是：继续贯彻“全面赶上，局部超越”的战略方针；实施“适度发展传统封装，重点发展高端封装，加快发展特色封装”的产品发展战略；加速形成两条BUMP/FC一站式服务的生产线；力争在2014年上半年完成消化工厂搬迁的损失，尽早发挥低成本生产基地的作用；年内建设完成圆片级封装新工厂，加快长电先进 12英寸圆片级封装产品的升级扩能；设立 MIS新型封装材料专业公司，推动MIS的产业化运作；推动高像素摄像模组国内应用市场的开发，尽快做大做强高端摄像头模组板块；学习行业先进管理经验，不断提升自身的管理能力和水平，为建成技术先进、管理成熟、客户满意、业绩优良国际一流的封测企业奠定基础，为下一轮的可持续发展全面作好准备。
(三)经营计划
预计 2014年度公司将实现营业总收入 60亿元，营业总成本将控制在 58.5亿元左右。该生产经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在不确定性。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
1、2014年公司资本支出计划
1.1汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能项目，项目总投资为 5,380万元，资金来源为企业自筹，具体详见公司第五届第十四次董事会决议公告。
1.2、对位于江阴城东厂南区新建厂房一期进行第一期净化装修，预计本期装修费为16,000万元，资金来源为企业自筹，具体详见公司第五届第十四次董事会决议公告。
1.3、本年度预计新增投资8.4亿元，拟通过募集资金实施。公司将根据市场需求情况提前用银行贷款启动，募集资金到位后，置换部分银行贷款。
2、2014年公司研发支出计划
预计2014年度本公司各类研发支出总计约3亿元。
3、2014年借贷计划
公司将视资金需求适当控制筹资规模。
(五)可能面对的风险
1、行业波动风险
公司受半导体行业的景气状况影响较大。半导体行业具有周期性波动的特点。
2008年第四季度和2009年受金融危机影响，景气度直线下降，跌至谷底；2010年触底反弹，开始强劲复苏，我国集成电路市场增速达到29.5%，2011年受欧债危机影响，全年景气度呈现前高后低的走势，2012年延续 2011年的低迷状态，景气度在低谷徘徊。2013年景气度有所回升。
半导体行业在发展过程中的波动会对公司经营业绩产生一定影响。公司将会密切关注市场需求动向，加快技术创新步伐，及时进行产品结构调整，降低行业波动给公司带来的经营风险。
2、产品生产成本上升风险
公司主要原材料包括金丝、铜、塑封树脂，占材料成本比重较大；塑封树脂价格相对稳定，而金、铜价格波动较大，会导致公司经营业绩出现一定波动。同时，近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。未来公司将继续通过优化生产工艺，进行技术革新、深挖设备潜力等措施，降低经营成本、增强利能力和抗风险能力。
3、新产品新技术的研发和产业化风险
公司瞄准国际集成电路封测的前沿技术，加快研发新的技术和产品，但集成电路行业技术更新快，研发投入大，同时创新成果的产业化难度也大，科技创新存在新技术、新产品产业化不确定的风险和被更新的技术替代的风险，因此部分研发投入存在损失的风险。公司将加强市场调研，发挥核心技术研发人员的作用，控制和降低研发风险。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第 3号----上市公司现金分红》相关条款，公司第五届第十一次董事会审议通过了修订《公司章程》中第一百五十七条，并提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
修订后的利润分配条款如下：第一百五十七条公司利润分配政策为：
1、公司利润分配政策的基本原则：
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司利润分配的形式及优先顺序：
1）、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2)、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，
3)、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件：
1）、公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求；
2）、公司不存在本条5所列的可以不实施现金分红之情形；
3）、如公司年度实现盈利并达到现金分配条件，公司董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、现金分红的期间间隔和最低比例：
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
5、公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：
1）、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
2）、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
3）、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%；
4）、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
5）、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
6）、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明。
6、公司发放股票股利的具体条件
1）、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2）、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
7、公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
8、公司利润分配政策的制定和修改程序
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。
公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、公司利润分配具体方案决策程序与机制：
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。
公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；上市公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|0|0|12,797,004.15|11,122,225.59|115.06|
|2012年|0|0|0|0|10,410,043.11|0|
|2011年|0|0|0|0|67,317,066.50|0|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
公司积极履行社会责任，以人为本，在环境保护、能源消耗、安全生产、公共卫生等方面认真执行国家的相关法律法规。
1、公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护职工的合法权益。建立了完善的社会及健康保障体系：为员工及时缴纳社会养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金；为员工提供定期的免费身体检
查，以保障职业健康安全；为员工提供职业技术培训，组织开展各类职工培训和技
能比赛；组织值班长竞聘和集中脱产培训。建立了电子培训学习平台，全年公司人
均培训时间不少于24小时，提升了员工和干部的职业素养。
2、为丰富员工业余文化生活，公司购置大量活动器材建立了职工活动中心、网球场、篮球场、图书室、音乐室等，组织开展了“长电好声音”、“动感青春”羽毛球赛和“庆五一”长电篮球赛等形式多样的的活动，极大丰富了员工的业余生活，加强了员工间的交流，提升了公司凝聚力。
3、在江阴城东厂区投资建设了党建和企业文化宣传基地，定期召开大学生和一线员工座谈会；建立了管理层与基层多重沟通管道，落实了总经理信箱负责制；设立了“长电工会热线QQ群”，倾听员工在工作环境、工资福利、学习培训、后勤保障等方面的意见和建议，构建和谐企业文化氛围。
4、公司制定了全面的安全管理制度，每年与各子公司签订安全责任书，将安全指标责任纳入年终考核。公司定期进行安全检查，开展安全教育培训，加强员工安全意识，发现安全隐患及时整改；全年共计投入安全生产经费580万元，江阴厂区、宿迁公司已通过了三级安全生产标准化验收。
5、公司始终贯彻节能减排、低碳环保理念，全年环保治理设施投入及运行费用共计1824万元，其中含镍废水处理、磨划废水处理、中水回用系统投入 870万元，完成节能减排项目8个，节水18万吨、节电230万度，折合标煤827吨，产生经济效益352万元。确保三废（废水、废气、噪声）达标排放。
6、公司以自主知识产权技术为发展动力，产品技术指标达到国际先进、国内领先水平，产品质量稳定优异。公司不断完善各项内控制度，积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，切实履行合同条款，保护各方权益。
公司在做好生产经营活动工作的同时，积极参加扶贫帮困、爱心捐赠等社会公益活动。2013年度公司爱心155万元，用于资助孤儿上学；发放困难补助慰问金累 11.5万元，用于帮扶公司困难职工家庭；此外，公司还积极组织参加“在职职工大病住院补充医疗互助保障基金”，参保人员达100%，400多人受惠。
今后公司还将继续参与社会公益事业和生态环境保护，更好地承担和履行企业社会责任，为社会、经济、自然环境的可持续发展做出应有的贡献。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|与江苏新潮科技有限公司的日常关联交易|刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临 2013-011 长电科技关于 2013 年度日常关联交易公告。|
|与无锡新洁能股份有限公司的日常关联交易|刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临 2013-019 长电科技关于 2013 年度日常关联交易公告。|
|与江阴康强电子有限公司的日常关联交易|刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临 2013-026 长电科技关于 2013 年度日常关联交易公告。|

七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|46,457.1|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|46,457.1|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|46,457.1|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|17.60|
|其中：||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|46,457.1|

(三)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|江苏新潮科技集团有限公司|关于避免同业竞争的相关承诺|长期|否|是|||
|与再融资相关的承诺|其他|江苏新潮科技集团有限公司/ 王 新潮|关于避免同业竞争的相关承诺|长期|否|是|||

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|90|
|境内会计师事务所审计年限|13|

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、其他重大事项的说明
公司于2013年11月27日召开的第五届第十次临时董事会审议通过了公司拟非公开发行A股股票的相关事项，并经2013年12月24日召开的2013年第三次临时股东大会批准。截止报告披露日，该事项还处在申报材料准备中。
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中： 境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|853,133,610|100||||||853,133,610|100|
|1、人民币普通股|853,133,610|100||||||853,133,610|100|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|853,133,610|100||||||853,133,610|100|

(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：股币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|股票类|||||||
|配股|2010 年 10月22日|5.69|107,949,610|2010 年 10月29日|107,949,610||

2010年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328号文核准，公司以总股本 745,184,000股为基数，每 10股配 1.5股，向公司全体股东配售。本次配股有效认购数量为107,949,610股，认购金额为人民币614,233,280.90元。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数||124,087|||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||113,802|
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数||报告期内增减|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量||
|江苏新潮科技集团有限公司|境内非国有法人||16.28|138,927,411||||质65,000,000押||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪|未知||2.18|18,602,587||||||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|未知||1.92|16,343,767||||||
|中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金|未知||1.41|12,000,000||||||
|中国工商银行－同益证券投资基金|未知||1.39|11,855,497||||||
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪|未知||1.34|11,466,672||||||
|中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险|未知||0.76|6,499,950||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品||||||
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|未知|0.73||6,200,000||
|天弘基金－工商银行－天弘成长2号资产管理计划|未知|0.65||5,502,988||
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金|未知|0.65||5,499,879||
|前十名无限售条件股东持股情况||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量||股份种类及数量|
|江苏新潮科技集团有限公司|||138,927,411||人民币普通股 138,927,411|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪|||18,602,587||人民币普通股 18,602,587|
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|||16,343,767||人民币普通股 16,343,767|
|中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金|||12,000,000||人民币普通股 12,000,000|
|中国工商银行－同益证券投资基金|||11,855,497||人民币普通股 11,855,497|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪|||11,466,672||人民币普通股 11,466,672|
|中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品|||6,499,950||人民币普通股 6,499,950|
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|||6,200,000||人民币普通股 6,200,000|
|天弘基金－工商银行－天弘成长 2号资产管理计划|||5,502,988||人民币普通股 5,502,988|
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金|||5,499,879||人民币普通股 5,499,879|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||江苏新潮科技集团有限公司为本公司第一控股股东，泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪、泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪、泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长三家为一致行动人关系，其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。|||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|江苏新潮科技集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|王新潮|
|成立日期|2000年9月7日|
|组织机构代码|72224384-8|
|注册资本|5,435|
|主要经营业务|光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资。2006年2月16 日江阴新潮科技集团有限公司更名为江苏新潮科技集团有限公司|
|经营成果|新潮集团的经营主要是通过对下属子公司的控股和对外投资获得投资收益。|
|财务状况|报告期内新潮集团的收入来源主要为投资收益，净利润为10,524.68 万元。|
|现金流和未来发展战略|报告期内新潮集团经营活动产生的现金净额为6,728.29 万元。未来仍将维持对下属子公司控股和对外投资的经营模式运行。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|报告期内没有控股和直接参股的其他境内外上市公司的股权。|

(二)实际控制人情况
1、自然人
|||
|-|-|
|姓名|王新潮|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|最近5年内的职业及职务|长电科技董事长|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）|
|王新潮|董事长|男|57|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|59.2||
|于燮康|副董事长|男|65|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|47.4||
|林治国|董事、总经理|男|60|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|141.6||
|朱正义|董事会秘书、董事|男|62|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|9,200|9,200|36.6||
|王元甫|董事、财务总监|男|47|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|35.9||
|沈阳|董事|男|45|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|35.8||
|蒋守雷|独立董事|男|71|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|5||
|范永明|独立董事|男|47|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|5||
|沙智慧|独立董事|女|44|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|5||
|冯东明|监事|男|58|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|0||
|叶文芝|监事|女|45|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|0|35.2|
|马岳|监事|男|34|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|14.7||
|罗宏伟|副总经理|男|53|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|41.6||
|李维平|副总经理|男|51|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|63.5||
|耿丛正|副总经理|男|52|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|38.5||
|陈玉娟|副总经理|女|52|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|36.7||
|梁新夫|副总经理|男|50|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|58.6||
|吴芬|副总经理|女|45|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|0|0|33.9||
|骈文胜|副总经理|男|43|2013 年 1 月 1日|2015年12月31日|800|800|29.7||
|合计|/|/|/|/|/|10,000|10,000|688.7|35.2|

王新潮：本公司董事长
于燮康：本公司副董事长
林治国：晟碟半导体（上海）有限公司总经理,，本公司总经理
朱正义：本公司董事会秘书、董事
王元甫：本公司财务总监、董事
沈阳：本公司党委副书记、董事
蒋守雷：上海集成电路行业协会秘书长，南通富士通微电子股份有限公司独立董事.、无锡市太极实业股份有限公司独立董事、江阴润玛电子材料股份有限公司独立董事范永明：江苏英特东华律师事务所律师
沙智慧：无锡中天衡资产评估事务所所长、大冶特殊钢股份有限公司、江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事、江苏宝利沥青股份有限公司独立董事
冯东明：江阴新顺微电子有限公司总经理、本公司监事会主席
叶文芝：本公司工会主席、监事
马岳：本公司办公室副主任、主任、职工监事
罗宏伟：本公司副总经理
李维平：本公司驻北美办事处总经理、本公司副总经理
耿丛正：本公司副总经理
陈玉娟：本公司副总经理
梁新夫：美国加州 Skyworks Solution Inc IC封装高级主任工程师，本公司基板封装事业中心技术副总，基板封装事业中心总经理、公司副总经理
吴芬：本公司品保处处长、城东厂区质量总监，总经理助理、公司副总经理
骈文胜：日月光上海电子有限公司封装厂长、资财处长，本公司封测三厂厂长,电路事业中心总经理、公司副总经理
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|王新潮|江苏新潮科技集团有限公司|董事长|2013年12月21日|2016年12月20日|
|于燮康|江苏新潮科技集团有限公司|董事|2012年9月8日|2013年12月20日|
|朱正义|江苏新潮科技集团有限公司|董事|2013年12月21日|2016年12月20日|
|罗宏伟|江苏新潮科技集团有限公司|董事|2013年12月21日|2016年12月20日|
|叶文芝|江苏新潮科技集团有限公司|董事|2013年12月21日|2016年12月20日|
|沈 阳|江苏新潮科技集团有限公司|监事|2013年12月21日|2016年12月20日|
|王元甫|江苏新潮科技集团有限公司|监事|2013年12月21日|2016年12月20日|

(二)在其他单位任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|王新潮|江阴新顺电子有限公司|董事长|2012年7月31日|2015年7月30日|
|王新潮|江阴长电先进封装有限公司|董事长|2012年10月31日|2015年10月30日|
|王新潮|江阴新基电子设备有限公司|董事长|2011年12月22日|2014年12月21日|
|王新潮|江苏斯菲尔电气股份有限公司|董事长|2011年4月1日|2013年3月25日|
|王新潮|长电国际（香港）贸易投资有限公司|董事长|2012年11月26日|2016年11月25日|
|王新潮|江阴芯潮投资有限公司|董事长|2012年2月12日|2015年2月11日|
|王新潮|深圳长电科技有限公司|董事长|2013年12月30日|2016年12月29日|
|王新潮|江阴芯长电子材料有限公司|执行董事|2012年5月15日|2015年5月14日|
|王新潮|长电科技（滁州）有限公司|董事长|2013年2月19日|2016年2月18日|
|王新潮|长电科技（宿迁）有限公司|董事长|2013年2月26日|2016年2月25日|
|王新潮|江阴长江电器有限公司|董事长|2013年5月15日|2016年5月14日|
|王新潮|江阴新晟电子有限公司|董事长|2011年6月14日|2014年6月13日|
|王新潮|江苏新潮置业有限公司|执行董事|2013年10月26日|2016年10月25日|
|王新潮|江阴优检质量技术服务有限公司|董事|2012年1月13日|2015年1月13日|
|王新潮|华进半导体封装先导技术研发中心有限公司|董事|2012年9月29日|2015年9月28日|
|王新潮|新加坡先进封装技术私人有限公司|董事|2009年4月29日|/|
|王新潮|新加坡先进封装技术投资私人有限公司|董事|2009年4月29日|/|
|于燮康|江阴长电先进封装有限公司|董事|2012年10月31日|2015年10月30日|
|于燮康|江阴芯长电子材料有限公司|监事|2012年5月15日|2015年5月14日|
|于燮康|华进半导体封装先导技术研发中心有限公司|董事|2012年9月29日|2015年9月28日|
|林治国|长电科技（宿迁）有限公司|董事|2013年2月26日|2016年2月25日|
|林治国|长电科技（滁州）有限公司|董事|2013年2月19日|2016年2月18日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|朱正义|国富瑞数据系统有限公司|董事|2012年12月7日|2015年12月6日|
|朱正义|江苏斯菲尔电气股份有限公司|董事|2011年4月1日|2013年3月25日|
|朱正义|江阴长江电器有限公司|监事|2013年5月15日|2016年5月14日|
|朱正义|江阴长电先进封装有限公司|监事|2012年10月31日|2015年10月30日|
|朱正义|华进半导体封装先导技术研发中心有限公司|监事|2012年9月29日|2015年9月28日|
|朱正义|云南天浩稀贵金属股份有限公司|监事|2013年3月2日|2016年3月1日|
|朱正义|新加坡先进封装技术私人有限公司|董事|2009年4月29日|/|
|朱正义|新加坡先进封装技术投资私人有限公司|董事|2009年4月29日|/|
|王元甫|江阴新顺微电子有限公司|董事|2012年8月1日|2015年7月31日|
|王元甫|江阴长电先进封装有限公司|董事|2012年8月1日|2015年7月31日|
|王元甫|长电科技（滁州）有限公司|董事|2013年2月19日|2016年2月18日|
|王元甫|长电科技（宿迁）有限公司|董事|2013年2月26日|2016年2月25日|
|王元甫|国富瑞数据系统有限公司|董事|2012年12月7日|2015年12月6日|
|王元甫|深圳长电科技有限公司|监事|2013年12月30日|2016年12月29日|
|王元甫|江阴新晟电子有限公司|监事|2011年6月14日|2014年6月13日|
|沈阳|江阴新基电子设备有限公司|董事|2011年12月22日|2014年12月21日|
|冯东明|江阴新顺微电子有限公司|总经理|2012年8月19日|2015年8月18日|
|马岳|长电科技（滁州）有限公司|监事|2013年2月19日|2016年2月18日|
|马岳|长电科技（宿迁）有限公司|监事|2013年2月26日|2016年2月25日|
|罗宏伟|长电国际（香港）贸易投资有限公司|董事|2012年11月26日|2016年11月25日|
|罗宏伟|深圳长电科技有限公司|董事|2013年12月30日|2016年12月29日|
|罗宏伟|江阴新晟电子有限公司|董事|2011年6月14日|2014年6月13日|
|陈玉娟|江阴新顺微电子有限公司|监事|2012年7月31日|2015年7月30日|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司授薪董事、高管人员报酬由董事会决定；职工监事作为公司中层管理人员，其报酬由经营班子决定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|受薪董事、高管人员实行月度工资和当月经营计划完成情况挂钩|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|723.9万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
五、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|母公司在职员工的数量|6,568|
|主要子公司在职员工的数量|5,352|
|在职员工的数量合计|11,920|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|32|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|7,735|
|销售人员|242|
|技术人员|2,696|
|财务人员|69|
|行政人员|787|
|其他人员|391|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及本科以上|1,527|
|大专|1,958|
|大专以下|8,435|
|合计|11,920|

(二)薪酬政策
报告期内公司实行分类分级岗位薪酬及绩效考核体系。在明确的岗位层级、职级等的基础上建立相对完善的考核、激励体系，以KPI、CIP等指标作为绩效考核依据，进行公司绩效、部门绩效和个人绩效的评价与考核。
(三)培训计划
公司为员工提供了全面的入职培训，包括：员工手册、规章制度、质量体系等新员工岗前培训；根据不同岗位安排导师进行入岗培训；针对不同岗位的专业技能，
根据年度计划安排职业提升的内部培训或外部培训；建立了内部讲师制度，对在职
专业技术人员进行系统性培训、专题讲座或交流会。建立了电子培训学习平台，全
年公司人均培训时间不少于24小时。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
第八节公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。具体如下：
1、股东与股东大会
公司股东大会的召集、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在公司运作中不断健全股东大会的议事规则和决策程序，充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。
报告期内共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会。公司于 2013年 7月 11日召开的第一次临时股东大会，通过了发行总额不超过 10亿元人民币的非公开定向债（私募债）；于2013年12月20日召开的第三次临时股东大会，通过了公司非公开发行 A股股票，并对《未来三年（2013年-2015年）股东分红回报规划、《募集资金管理制度》以及《公司章程》中利润分配相关条款进行修订完善。
2、董事与董事会
公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事亦能认真、负责地出席董事会和股东大会，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，以积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。
报告期内，董事会改选了第五届董事会下设专门委员会成员，并修订董事会下设专门委员会相关工作细则。
3、监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥监督职能，对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进了公司的规范运作。
4、关于第一大股东与上市公司的关系
公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，亦不存在第一大股东及其关联公司非经营性占用公司资金行为。
5、关于信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。
6、投资者关系管理
公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理办法》，公司投资者关系管理由公司投资管理部负责，通过公告、电话、现场接待、信件复函等方式与投资者保持联系。
7、关于内幕信息知情人登记管理
报告期内，公司严格按照监管机构要求和《江苏长电科技股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度》的规定，对公司内幕信息知情人进行管理，在内幕事项商议筹划阶段，按相关规定做好备忘录登记，签订《内幕信息知情人保密协议》等，对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2012 年年 度 股东大会|2013年5月15日|《董事会工作报告》、《长电科技2012 年年度报告及摘要》、《公司2012 年度财务决算》、《关于公司2012 年度利润分配的预案》、《关于公司 2013 年度投资计划的议案》、《关于为控股子公司提供信用担保的议案》、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》、《监事会工作报告》|所 有 议案 全 部审 议 通过|《上海证券报》A22《证券时报》B29|2013 年 5月16日|
|2013 年第 一 次临 时 股东大会|2013年7月11日|《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》|所 有 议案 全 部审 议 通过|《上海证券报》A32《证券时报》B28|2013 年 7月12日|
|2013 年第 二 次临 时 股东大会|2013年9月12日|《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》、《关于投资10,300万元对通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》、《关于2013年日常关联交易事项的议案》|所 有 议案 全 部审 议 通过|《上海证券报》B16《证券时报》B16|2013 年 9月13日|
|2013 年第 三 次临 时 股东大会|2013 年12 月 24日|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《江苏长电科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订版）》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《江苏长电科技股份有限公司未来三年（2013年-2015年）股东分红回报规划（修订版）》、《江苏长电科技股份有限公司关于修订募集资金管理制度的议案》、《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》|所 有 议案 全 部审 议 通过|《上海证券报》B16《证券时报》B13|2013年12月5日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|王新潮|否|11|11|1|0|0|否|3|
|于燮康|否|11|11|9|0|0|否|2|
|林治国|否|11|10|1|1|0|否|4|
|朱正义|否|11|11|1|0|0|否|4|
|王元甫|否|11|11|2|0|0|否|4|
|沈阳|否|11|11|1|0|0|否|4|
|蒋守雷|是|11|11|8|0|0|否|4|
|范永明|是|11|11|8|0|0|否|4|
|沙智慧|是|11|10|8|1|0|否|4|

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|年内召开董事会会议次数|11|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|1|
|现场结合通讯方式召开会议次数|8|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内，公司制订了《江苏长电科技股份有限公司战略投资委员会工作细则》、《江苏长电科技股份有限公司审计委员会工作细则》、《江苏长电科技股份有限公司提名委员会工作细则》、《江苏长电科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》；
并根据相关规定对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会进行了改选，同时修订相应的工作细则。
报告期内，公司董事会下设各专门委员会根据《公司章程》及相应工作细则规定正常开展工作，战略决策委员会提出了：“适度发展传统产品、重点发展高端产品、加快发展特色产品”的产品战略发展规划的指导意见；并建议公司组建圆片级封装、FC封装、CIS高像素摄像头模组、MIS新型封装材料等四大高端封装技术发展平台，承接国家集成电路产业发展基金。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司根据年度生产经营目标的完成情况，对高级管理人员绩效进行考评。
第九节内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
1、内部控制责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：通过建立健全内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
2、报告期内，公司内控体系建设情况
2012年 3月 30日，公司第四届第十五次会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。为保障内控建设工作有效开展，公司成立了内部控制体系建设推进委员会和工作小组，按照《工作方案》，进行内控体系建设。
根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)，公司可延至2014年年报披露的同时披露《内部控制审计报告》。
根据公司2013年度内控体系建设进度及江苏证监局现场检查会议建议，于2013年8月21日召开的第五届第七次董事会审议修订了《江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，对内控体系建设计划时间作了修改，截止本报告期末，公司已按工作方案计划，对风险识别和风险评估阶段进行完善、汇总，形成了《内控体系手册》。今后公司将会继续按照修订后的《工作方案》，做好内部控制规范工作，确保内控体系建设和实施成效。
二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司已建立《江苏长电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度在年报编制过程中得到有效执行。
报告期内，本公司未发生年报信息披露重大差错情况。
第十节财务会计报告
公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师秦志军、季军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
审计报告
苏公W[2014]A489号
江苏长电科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏长电科技股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是江苏长电科技股份有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,江苏长电科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏长电科技股份有限公司 2013年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师:秦志军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：季军
中国无锡
二〇一四年四月一十五日
二、财务报表
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位:江苏长电科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|5-1|869,251,114.42|695,299,677.92|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据|5-2|351,682,750.59|380,686,245.27|
|应收账款|5-3|570,889,796.12|493,181,246.39|
|预付款项|5-4|46,657,171.53|44,629,091.47|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|5-5|9,463,633.04|2,122,151.50|
|买入返售金融资产||||
|存货|5-6|628,375,387.93|590,889,339.83|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||2,476,319,853.63|2,206,807,752.38|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|5-7|60,518,170.30|62,274,474.31|
|投资性房地产||||
|固定资产|5-8|4,058,815,848.06|3,891,442,571.43|
|在建工程|5-9|541,292,564.62|384,104,172.05|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|5-10|221,869,206.16|229,704,215.52|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|5-11|204,658,671.82|216,844,131.11|
|递延所得税资产|5-12|19,052,317.33|19,201,942.53|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||5,106,206,778.29|4,803,571,506.95|
|资产总计||7,582,526,631.92|7,010,379,259.33|
|流动负债：||||
|短期借款|5-14|2,024,250,982.32|1,799,657,049.44|
|向中央银行借款||||

|||||
|-|-|-|-|
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债|5-15||531,241.56|
|应付票据|5-16|445,090,000.00|307,495,000.00|
|应付账款|5-17|725,363,842.10|891,403,995.16|
|预收款项|5-18|60,119,491.36|49,384,634.19|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|5-19|80,877,279.92|63,140,403.31|
|应交税费|5-20|-245,126,634.39|-242,027,914.13|
|应付利息|5-21|28,542,694.74|24,856,566.46|
|应付股利||||
|其他应付款|5-22|26,386,628.55|22,037,640.27|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|5-23|192,198,240.58|524,877,000.00|
|其他流动负债|5-24|600,000,000.00|400,000,000.00|
|流动负债合计||3,937,702,525.18|3,841,355,616.26|
|非流动负债：||||
|长期借款|5-25|746,436,378.00|375,123,000.00|
|应付债券||||
|长期应付款|5-26|22,754,336.24||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债|5-12||773,267.32|
|其他非流动负债|5-27|235,736,949.16|197,569,134.51|
|非流动负债合计||1,004,927,663.40|573,465,401.83|
|负债合计||4,942,630,188.58|4,414,821,018.09|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|5-28|853,133,610.00|853,133,610.00|
|资本公积|5-29|954,855,135.02|954,855,135.02|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|5-30|85,656,825.98|85,656,825.98|
|一般风险准备||||
|未分配利润|5-31|542,756,579.75|531,634,354.16|
|外币报表折算差额||-4,050,554.51|-2,512,609.57|
|归属于母公司所有者权益合计||2,432,351,596.24|2,422,767,315.59|
|少数股东权益||207,544,847.10|172,790,925.65|
|所有者权益合计||2,639,896,443.34|2,595,558,241.24|
|负债和所有者权益总计||7,582,526,631.92|7,010,379,259.33|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位:江苏长电科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||532,943,665.49|470,928,260.59|
|交易性金融资产||||
|应收票据||299,428,485.64|344,668,933.44|
|应收账款|11-1|432,298,953.85|450,906,480.16|
|预付款项||31,126,362.23|37,379,128.48|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|11-2|900,183,407.15|814,964,089.58|
|存货||277,854,922.82|355,902,765.99|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||2,473,835,797.18|2,474,749,658.24|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|11-3|888,632,021.60|741,547,351.00|
|投资性房地产||||
|固定资产||2,195,352,397.08|2,355,694,038.37|
|在建工程||354,908,704.59|195,199,784.97|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||169,817,469.28|172,358,032.45|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||148,984,991.38|197,387,052.73|
|递延所得税资产||11,252,505.24|14,392,186.86|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||3,768,948,089.17|3,676,578,446.38|
|资产总计||6,242,783,886.35|6,151,328,104.62|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,622,665,170.00|1,688,694,570.00|
|交易性金融负债||531,241.56|
|应付票据|445,090,000.00|307,495,000.00|
|应付账款|445,690,671.76|580,781,622.13|
|预收款项|79,566,424.67|29,252,928.72|
|应付职工薪酬|33,141,586.62|31,014,587.54|
|应交税费|-138,835,245.00|-150,423,797.94|
|应付利息|26,906,734.02|24,513,936.70|
|应付股利|||
|其他应付款|23,240,779.11|19,809,017.62|
|一年内到期的非流动负债|192,198,240.58|519,877,000.00|
|其他流动负债|600,000,000.00|400,000,000.00|
|流动负债合计|3,329,664,361.76|3,451,546,106.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|588,436,378.00|375,123,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|22,754,336.24||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|155,739,866.01|130,459,414.86|
|非流动负债合计|766,930,580.25|505,582,414.86|
|负债合计|4,096,594,942.01|3,957,128,521.19|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|853,133,610.00|853,133,610.00|
|资本公积|951,213,525.94|951,213,525.94|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|85,656,825.98|85,656,825.98|
|一般风险准备|||
|未分配利润|256,184,982.42|304,195,621.51|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,146,188,944.34|2,194,199,583.43|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,242,783,886.35|6,151,328,104.62|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
合并利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||5,102,060,114.85|4,436,159,748.06|
|其中：营业收入|5-32|5,102,060,114.85|4,436,159,748.06|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||5,036,173,035.60|4,588,070,415.55|
|其中：营业成本|5-32|4,091,724,190.38|3,804,287,428.95|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|5-33|6,592,714.50|7,538,780.13|
|销售费用|5-34|82,778,960.79|67,027,594.94|
|管理费用|5-35|674,905,048.54|539,285,731.77|
|财务费用|5-36|176,261,399.20|157,255,118.32|
|资产减值损失|5-37|3,910,722.19|12,675,761.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|5-38|531,241.56|-531,241.56|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5-39|-39,613,541.94|2,185,578.12|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-2,915,329.40|2,185,578.12|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||26,804,778.87|-150,256,330.93|
|加：营业外收入|5-40|60,100,557.48|214,304,561.77|
|减：营业外支出|5-41|8,395,499.33|3,429,182.23|
|其中：非流动资产处置损失||7,331,620.26|2,776,646.28|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||78,509,837.02|60,619,048.61|
|减：所得税费用|5-42|29,703,391.96|21,348,640.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||48,806,445.06|39,270,407.75|
|归属于母公司所有者的净利润||11,122,225.59|10,410,043.11|
|少数股东损益||37,684,219.47|28,860,364.64|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益||0.01|0.01|
|七、其他综合收益||-1,391,642.96|-8,913.81|
|八、综合收益总额||47,414,802.10|39,261,493.94|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||9,584,280.65|10,406,810.30|
|归属于少数股东的综合收益总额||37,830,521.45|28,854,683.64|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
母公司利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|11-4|3,763,685,405.73|3,479,164,530.76|
|减：营业成本|11-4|3,178,014,559.56|3,104,267,521.27|
|营业税金及附加||1,660,952.95|4,311,440.13|
|销售费用||50,840,209.29|41,495,287.95|
|管理费用||426,974,740.54|348,021,303.95|
|财务费用||160,332,162.24|147,368,778.59|
|资产减值损失||-2,919,273.00|6,621,748.20|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||531,241.56|-531,241.56|
|投资收益（损失以“－”号填列）|11-5|-27,690,141.94|3,681,178.12|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-2,915,329.40|2,185,578.12|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-78,376,846.23|-169,771,612.77|
|加：营业外收入||37,131,937.38|100,423,942.04|
|减：营业外支出||3,626,048.62|2,617,878.96|
|其中：非流动资产处置损失||3,625,872.62|2,617,878.96|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-44,870,957.47|-71,965,549.69|
|减：所得税费用||3,139,681.62|-4,921,723.01|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-48,010,639.09|-67,043,826.68|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||-48,010,639.09|-67,043,826.68|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
合并现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||5,361,953,338.12|4,659,738,731.35|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||182,031,137.91|117,783,532.23|
|收到其他与经营活动有关的现金|5-45|19,863,450.90|53,430,889.25|
|经营活动现金流入小计||5,563,847,926.93|4,830,953,152.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3,470,048,318.50|3,268,430,096.79|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||866,985,874.58|732,765,269.26|
|支付的各项税费||92,005,139.25|75,544,911.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|5-45|324,486,344.58|247,960,559.89|
|经营活动现金流出小计||4,753,525,676.91|4,324,700,837.41|
|经营活动产生的现金流量净额||810,322,250.02|506,252,315.42|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||

|||||
|-|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金||14,400.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,931,239.76|56,409,530.11|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|5-45|1,983,577.50||
|投资活动现金流入小计||11,929,217.26|56,409,530.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,118,583,875.10|1,053,555,898.52|
|投资支付的现金||1,159,025.39|20,384,553.79|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|5-45|36,712,612.54|1,993,577.50|
|投资活动现金流出小计||1,156,455,513.03|1,075,934,029.81|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,144,526,295.77|-1,019,524,499.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||4,391,429,896.43|2,983,250,773.97|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5-45|93,821,220.00|77,524,930.00|
|筹资活动现金流入小计||4,485,251,116.43|3,060,775,703.97|
|偿还债务支付的现金||3,793,359,986.73|2,359,062,241.95|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||186,662,027.89|153,709,969.31|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||3,076,600.00|504,400.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|5-45|108,568,376.07||
|筹资活动现金流出小计||4,088,590,390.69|2,512,772,211.26|
|筹资活动产生的现金流量净额||396,660,725.74|548,003,492.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-17,325,560.41|-392,130.16|
|五、现金及现金等价物净增加额||45,131,119.58|34,339,178.27|
|加：期初现金及现金等价物余额||412,487,765.19|378,148,586.92|
|六、期末现金及现金等价物余额||457,618,884.77|412,487,765.19|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
母公司现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||4,157,581,783.13|3,715,365,936.69|
|收到的税费返还||130,413,761.79|102,812,626.38|
|收到其他与经营活动有关的现金||15,301,471.19|13,084,426.13|
|经营活动现金流入小计||4,303,297,016.11|3,831,262,989.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,896,296,332.78|2,826,337,228.96|
|支付给职工以及为职工支付的现金||507,900,299.14|527,613,863.93|
|支付的各项税费||24,768,463.02|25,460,286.53|
|支付其他与经营活动有关的现金||214,174,035.46|152,880,035.47|
|经营活动现金流出小计||3,643,139,130.40|3,532,291,414.89|
|经营活动产生的现金流量净额||660,157,885.71|298,971,574.31|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||11,937,800.00|1,495,600.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||242,394,814.37|484,138,980.77|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||23,525,105.63|49,631,305.62|
|投资活动现金流入小计||277,857,720.00|535,265,886.39|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产||645,674,412.87|648,035,743.91|

||||
|-|-|-|
|支付的现金|||
|投资支付的现金|150,000,000.00|20,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|137,245,552.76|725,943,433.72|
|投资活动现金流出小计|932,919,965.63|1,393,979,177.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-655,062,245.63|-858,713,291.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,698,585,560.00|2,853,405,190.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|58,727,370.00|54,603,900.00|
|筹资活动现金流入小计|3,757,312,930.00|2,908,009,090.63|
|偿还债务支付的现金|3,544,138,983.18|2,189,342,222.54|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|169,979,875.56|140,503,175.85|
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,568,376.07|2,922,682.64|
|筹资活动现金流出小计|3,722,687,234.81|2,332,768,081.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,625,695.19|575,241,009.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-13,372,352.87|-879,186.55|
|五、现金及现金等价物净增加额|26,348,982.40|14,620,106.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|197,084,683.09|182,464,576.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|223,433,665.49|197,084,683.09|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
合并所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|853,133,610.00|954,855,135.02|||85,656,825.98||531,634,354.16|-2,512,609.57|172,790,925.65|2,595,558,241.24|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前 期 差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|853,133,610.00|954,855,135.02|||85,656,825.98||531,634,354.16|-2,512,609.57|172,790,925.65|2,595,558,241.24|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||11,122,225.59|-1,537,944.94|34,753,921.45|44,338,202.10|
|（一）净利润|||||||11,122,225.59||37,684,219.47|48,806,445.06|
|（二）其他综合收益||||||||-1,537,944.94|146,301.98|-1,391,642.96|
|上述（一）和（二）小计|||||||11,122,225.59|-1,537,944.94|37,830,521.45|47,414,802.10|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||||-3,076,600.00|-3,076,600.00|
|1．提取盈余公积|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-3,076,600.00|-3,076,600.00|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|853,133,610.00|954,855,135.02|85,656,825.98|542,756,579.75|-4,050,554.51|207,544,847.10|2,639,896,443.34|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|853,133,610.00|954,855,135.02|||85,656,825.98||521,224,311.05|-2,509,376.76|144,440,642.01|2,556,801,147.30|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||||
|二、本年年初余额|853,133,610.00|954,855,135.02|85,656,825.98|521,224,311.05|-2,509,376.76|144,440,642.01|2,556,801,147.30|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||10,410,043.11|-3,232.81|28,350,283.64|38,757,093.94|
|（一）净利润||||10,410,043.11||28,860,364.64|39,270,407.75|
|（二）其他综合收益|||||-3,232.81|-5,681.00|-8,913.81|
|上述（一）和（二）小计||||10,410,043.11|-3,232.81|28,854,683.64|39,261,493.94|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|1．所有者投入资本||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|3．其他||||||||
|（四）利润分配||||||-504,400.00|-504,400.00|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-504,400.00|-504,400.00|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|853,133,610.00|954,855,135.02|85,656,825.98|531,634,354.16|-2,512,609.57|172,790,925.65|2,595,558,241.24|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
母公司所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|853,133,610.00|951,213,525.94|||85,656,825.98||304,195,621.51|2,194,199,583.43|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|853,133,610.00|951,213,525.94|||85,656,825.98||304,195,621.51|2,194,199,583.43|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-48,010,639.09|-48,010,639.09|
|（一）净利润|||||||-48,010,639.09|-48,010,639.09|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||-48,010,639.09|-48,010,639.09|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|的金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2.提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|853,133,610.00|951,213,525.94|85,656,825.98|256,184,982.42|2,146,188,944.34|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|853,133,610.00|951,213,525.94|||85,656,825.98||371,239,448.19|2,261,243,410.11|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
|二、本年年初余额|853,133,610.00|951,213,525.94|85,656,825.98|371,239,448.19|2,261,243,410.11|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||-67,043,826.68|-67,043,826.68|
|（一）净利润||||-67,043,826.68|-67,043,826.68|
|（二）其他综合收益||||||
|上述（一）和（二）小计||||-67,043,826.68|-67,043,826.68|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2.提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|853,133,610.00|951,213,525.94|85,656,825.98|304,195,621.51|2,194,199,583.43|

法定代表人：王新潮主管会计工作负责人：王元甫会计机构负责人：徐静芳
财务报表附注
附注1、公司基本情况
1、公司的历史沿革
江苏长电科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经江苏省人民政府苏政复[2000]227号文批准，由江阴长江电子实业有限公司整体变更设立为股份公司。2003年 4月 28日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]40号核准本公司向社会公开发行境内上市人民币普通股，于2003年5月19日发行，2003年6月3日在上海证券交易所上市交易。
2007年1月10日获取了中国证监会证监发行字[2007]2号文“关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的通知”，2007年 1月增发新股 8,000万股 A股。此次增发后，本公司注册资本为37,259.20万元。
2008年 4月，本公司以资本公积和未分配利润 37,259.20万元转增股本，转增后注册资本为74,518.40万元。
2010年 10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328号文件核准，本公司向原股东配售10,794.961万股的新股，配股后注册资本为85,313.361万元。
2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址
本公司的注册地：江苏省江阴市长山路78号
本公司的办公地址：江苏省江阴市滨江中路275号
本公司的组织形式：股份有限公司
本公司下设营运中心、销售中心、质量中心、工程研发中心、财务中心、人力资源及后勤中心、电路封装事业中心、器件封装事业中心、基板封装事业中心、行政中心、安全环保中心。
3、公司的业务性质和主要经营活动
本公司属电子行业，经营范围包括：研制、开发、生产销售半导体，电子原件，专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。
4、母公司以及集团最终母公司的名称
本公司的母公司为：江苏新潮科技集团有限公司。
5、财务报告的批准报出者和报出日期
本公司财务报告由本公司董事会批准于2014年4月15日报出。
附注2、重要会计政策和会计估计
1、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
6、合并报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
9、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类与计量
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
（2）金融资产和金融负债公允价值的确定
①存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
②不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。
（3）金融资产转移的确认与计量
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：
①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融资产和金融负债终止确认
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。
金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
A：发行方或债务人发生严重财务困难；
B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过 12个月（含 12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本
I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，
予以转出计入当期损益。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单项计提坏账的应收款项：
金额1,000万元以上（含）的应收账款和金额100万单项金额重大的判断依据或金额标准
元以上（含）的其他应收款
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低单项金额重大并单项计提坏账准备的计于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，提方法 预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备
（2）按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项合并范围内母子公司之间的应收款项
划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项 经单独测试后未减值的不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5|
|10|
|20|
|50|
|100|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不单项计提坏账准备的理由
能反映其风险特征的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计坏账准备的计提方法
提坏账准备
11、存货
（1）存货的分类
本公司的存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、委托加工物资等五大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地
计量时进行确认。
（2）发出存货的计价方法
本公司原材料领用或发出时采用计划成本核算，根据领用或发出的材料按月计算应负担的成本差异；其他存货领用或发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（4）存货的盘存制度
本公司存货采取永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
公司低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法摊销。
12、长期股权投资核算方法
（1）投资成本的确定
本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
③其他方式取得的长期投资
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。
D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。
E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）后续计量及损益确认方法
①对子公司的投资，采用成本法核算
子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体
股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。
②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；
联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。
13、投资性房地产
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。
一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。
当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。
投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。
14、固定资产
(1)固定资产确认条件
固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。
本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照直线法计提折旧。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
本公司的折旧方法如下：
类 别 折旧年限 净残值 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 4% 3.20-4.80%
专用设备 5-8年 4% 12.00-19.20%
通用设备 10-12年 4% 8.00-9.60%
电子设备 5年 4% 19.20%
运输设备 5-8年 4% 12.00-19.20%
其他设备 5-8年 4% 12.00-19.20%
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。
15、在建工程核算方法
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额
较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
16、借款费用
确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（一年）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
17、无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
无形资产减值准备的确认标准和计提方法：
本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
18、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、收入
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入：
A、销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。
（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
B、提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。
C、让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20、政府补助
本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产/递延所得税负债
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
附注3、税项
一、本公司适用的主要税种和税率如下：
税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入 17%
营业税 应税劳务及服务收入 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 16.50%、25%[注1]
教育费附加 应缴流转税税额 4-5%
[注1]：企业所得税税率中，国内公司的税率为25%；本公司的控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司税率为16.50%。
二、税收优惠及批文：
1、根据苏高企协（2008）9号文件《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》文件，本公司本年度被认定为高新技术企业，2011年9月，本公司通过江苏省高新技术企业复审，自2011年起三年内，企业所得税减按15%的税率征收。
2、本公司的控股子公司江阴长电先进封装有限公司被认定为高新技术企业，自2009年12
月31日起三年内，企业所得税减按15%的税率征收；2012年11月该公司通过江苏省高新技术企业复审，自2013年起三年内，企业所得税继续减按15%的税率征收。
3、本公司的控股子公司江阴新顺微电子有限公司被认定为高新技术企业，自2011年起三年内，企业所得税减按15%的税率征收。
4、本公司的控股子公司长电科技（滁州）有限公司因系本公司的控股子公司，经安徽省滁州市国税局批准，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。
5、本公司的控股子公司长电科技（宿迁）有限公司因系本公司的控股子公司，经江苏省国税局批准，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。
附注4：企业合并及合并财务报表
1、子公司及孙公司情况：
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司：
表1
子公司类
子公司名称 注册地业务性质 注册资本 法人代表组织机构代码型
控股子公 王新潮 75394352-1江阴长电先进封装有限公司 江阴市 制造业 2600万美元
司
控股子公 王新潮 74068130-7江阴新顺微电子有限公司 江阴市 制造业 1060万美元
司
长电国际（香港）贸易投资有全资子公
香港 贸易 5500万港币 -- --
限公司 司
全资子公 王新潮 69130240-2江阴芯长电子材料有限公司 江阴市 制造业 5000万人民币
司
全资子公 15000万人民 王新潮 56530957-4长电科技（宿迁）有限公司 宿迁市 制造业
司 币
全资子公 30000万人民 王新潮 56636364-4长电科技（滁州）有限公司 滁州市 制造业
司 币
控股子公 王新潮 57536295-0江阴新晟电子有限公司 江阴市 制造业 4875万人民币
司
表2
实质上构
成对子公 是否合持股比表决权
子公司名称 经营范围 期末实际出资额司净投资 并会计例 比例
的其他项 报表目余额
开发、制造半导体芯
片凸块及其封装测
江阴长电先进封装有限公
试后的产品，销售自
2030万美元 无 78.08%78.08% 是司 产产品并提供相关
的技术服务
开发、设计、制造半
江阴新顺微电子有限公司
导体芯片；销售自产 795万美元
无 75% 75% 是产品
长电国际（香港）贸易投资
进出口贸易
5500万港币 无 100% 100% 是有限公司
江阴芯长电子材料有限公电子产品的制造、加
工、销售
5000万人民币 无 100% 100% 是司
研制、开发、销售半
长电科技（宿迁）有限公司
导体、电子原件、专
15000万人民币 无 100% 100% 是用电子电气装置
研制、开发、销售半
长电科技（滁州）有限公司
导体、电子原件、专
30000万人民币 无 100% 100% 是用电子电气装置
新型电子元器件的
3412.50万人民
江阴新晟电子有限公司
销售、研究、开发、
无 70% 70% 是涉及、制造、加工 币
表3
少数股东权益中用于母公司所有者权益子公司名称 少数股东权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数
金额 股东损益金额
江阴长电先进封装有限公司 105,049,117.55 -- --
江阴新顺微电子有限公司 64,660,754.89 -- --
长电国际（香港）贸易投资有限公司 -- -- --
江阴芯长电子材料有限公司 -- -- --
长电科技（宿迁）有限公司 -- -- --
长电科技（滁州）有限公司 -- -- --
江阴新晟电子有限公司 15,039,213.25 -- --
（2）通过同一控制下的企业合并取得的子公司：
表1
子公司类
子公司名称 注册地 业务性质 注册资本 法人代表组织机构代码型
江阴新基电子设备有限公控股子公 王新潮 72723561-X江阴市 制造业 241.91万美元
司 司
表2
实质上构
成对子公 是否合持股表决权
子公司名称 经营范围 期末实际出资额司净投资 并会计比例 比例
的其他项 报表目余额
江阴新基电子设备有限公生产销售半导体封测设
180.91万美元 无 74.78%74.78% 是司 备及零配件
表3
少数股东权益中用于 母公司所有者权益
子公司名称 少数股东权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数
金额 股东损益金额
江阴新基电子设备有限公司 8,462,528.92 -- --
（3）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：
表1
子公司类
子公司名称 注册地 业务性质 注册资本 法人代表组织机构代码型
控股子公 杨国江 66706327-X深圳长电科技有限公司 深圳市 贸易 3000万人民币
司
表2
实质上构
成对子公 是否合持股表决权
子公司名称 经营范围 期末实际出资额司净投资 并会计比例 比例
的其他项 报表目余额
销售电子产品及原辅材
深圳长电科技有限公司 2420万人民币 无 80.67%80.67% 是料
表3
少数股东权益中用于 母公司所有者权益
子公司名称 少数股东权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数
金额 股东损益金额
深圳长电科技有限公司 14,333,232.49 -- --
（4）孙公司情况：
通过设立或投资等方式取得的孙公司：
表1
子公司类
孙公司名称 注册地 业务性质 注册资本 法人代表组织机构代码型
长电科技（香港）有限公司控股孙公
香港 贸易 1万港币 -- --
[注1] 司
[注1]：该公司系深圳长电科技有限公司的全资子公司。
表2
实质上构
成对子公 表决 是否合持股
子公司名称 经营范围 期末实际出资额司净投资 权比 并会计比例
的其他项 例 报表目余额
长电科技（香港）有限公销售电子产品及原辅材
1万港币 无 100%100% 是司 料
表3
少数股东权益中用于 母公司所有者权益
子公司名称 少数股东权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数
金额 股东损益金额
长电科技（香港）有限公司 -- -- --
2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
主要报表项目及汇率折算
名称 原币
资产和负债 实收资本 利润表项目
长电国际（香港）贸
港币
0.7862 0.8493 0. 7989
易投资有限公司
附注5、合并财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）1、货币资金
期末数 期初数
（1）项
折
目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 算 人民币金额率
现金：
424,884.61 166,943.36人民币
424,884.61 166,943.36银行存款：
457,194,000.16 412,320,821.83人民币
316,987,589.76 280,925,938.20美元 6.
22,568,421.01 6.0969 137,597,408.31 19,028,959.17 28 119,606,522.84 55
港币 0.
81
3,318,496.62 0.7862 2,609,002.09 14,538,275.63 11,788,360.79 08
5
其他货币
411,632,229.65 282,811,912.73资金：
人民币
410,473,604.04 281,806,232.73美元 6.
190,035.20 6.0969 1,158,625.61 160,000.00 28 1,005,680.00 55
合计 869,251,114.42 695,299,677.92（2）期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的银行存款。
（3）期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、质押的银行定期存单。
2、应收票据
（1）种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 351,682,750.59 380,686,245.27商业承兑汇票 -- --合计 351,682,750.59 380,686,245.27（2）截至 2013年 12月 31日，本公司用于银行长短期借款质押的应收票据数额为273,310,400.64元，其中：金额前五名列示如下：
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
江苏长电科技股份有限公司 2013/9/24 2014/3/24 13,000,000.00
江苏长电科技股份有限公司 2013/9/24 2014/3/24 10,000,000.00
江苏长电科技股份有限公司 2013/9/24 2014/3/24 10,000,000.00
江苏长电科技股份有限公司 2013/9/24 2014/3/24 10,000,000.00
江苏长电科技股份有限公司 2013/9/24 2014/3/24 10,000,000.00
合计 53,000,000.00
（3）截至2013年12月31日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五名）：
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注桑德斯微电子器件（南京）有限公司 2013/12/4 2014/6/4 4,130,000.00
江苏长电科技股份有限公司 2013/12/4 2014/6/4 3,500,000.00
江苏长电科技股份有限公司 2013/9/2 2014/3/2 2,630,000.00
重庆百货大楼股份公司 2013/11/4 2014/5/2 2,000,000.00
江苏长电科技股份有限公司 2013/10/10 2014/4/10 2,000,000.00
合计 14,260,000.00
3、应收账款
（1）按种类披露：
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比
比例 比例金额 比例(%) 金额 例 金额 金额
(%) (%)(%)
单项金
额重大
并单项
计提坏 -- -- -- -- -- -- -- --账准备
的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组
613,463,540.38 99.50 42,573,744.26 6.94 529,898,328.05 98.35 40,593,426.98 7.66合
组合小
613,463,540.38 99.50 42,573,744.26 6.94 529,898,328.05 98.35 40,593,426.98 7.66计
单项金
额虽不
重大但
单项计
3,083,620.41 0.50 3,083,620.41 100 8,876,345.32 1.65 5,000,000.00 56.33提坏账
准备的
应收账
款
合计 616,547,160.79 100 45,657,364.67 538,774,673.37 100 45,593,426.98
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
账龄
账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 595,510,529.63 97.07 29,775,526.48 510,696,768.47 96.38 25,534,838.421-2年 4,585,193.84 0.75 458,519.38 2,448,289.76 0.46 244,828.992-3年 773,246.10 0.13 154,649.21 974,659.85 0.18 194,931.983-5年 819,043.26 0.13 409,521.64 2,319,564.77 0.44 1,159,782.395年以上 11,775,527.55 1.92 11,775,527.55 13,459,045.20 2.54 13,459,045.20合计 613,463,540.38 100 42,573,744.26 529,898,328.05 100 40,593,426.98（3）本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
计提比
单位名称 账面金额 坏账准备 计提理由
例
客户1 3,083,620.41 3,083,620.41 100% 无法收回
合计 3,083,620.41 3,083,620.41
（4）本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款：
转回前累计已计
应收账款内容 转回原因 确定原坏账准备的依据 转回金额
提坏账准备金额
客户1 款项回收 部分款项无法收回 5,000,000.00 1,916,379.59
以上“客户1”2012年末余额为8,876,345.32元，单项计提坏账准备5,000,000.00元，本年经催讨后收回部分款项，无法收回的金额减少为 3,083,620.41元，故将上年计提的坏账准备转回1,916,379.59元。
（5）本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。
（6）本期实际核销的应收账款情况：
是否因关联交易单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
产生
客户A 销售货款
1,224,111.84
无法收回 否
客户B 销售货款
907,339.50
无法收回 否
其他零星客户 销售货款
1,342,482.74
无法收回 否
（7）余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（8）余额中应收其他关联方单位的款项：
占应收账款总额的比例单位名称 与本公司关系 金额
(%)
无锡新洁能股份有限公 第一大股东的联营企
10,488,705.16 1.70
司 业
江阴长江电器有限公司 同受第一大股东控制
73,543.81 0.01
（9）应收账款金额前五名单位情况：
与本公司关 占应收账款总额的比单位名称 金额 年限
系 例(%)
第一名 销售客户 55,873,262.751年以内 9.06
第二名 销售客户 36,476,397.971年以内 5.92
第三名 销售客户 26,316,566.601年以内 4.27
第四名 销售客户 17,234,670.711年以内 2.80
第五名 销售客户 16,297,053.881年以内 2.64
合计 152,197,951.91 24.69
（10）外币应收账款
期末数 期初数
币种 折人民币金
外币金额 汇率 外币金额 汇率 折人民币金额额
港币 41,831,080.63
0.7862
32,887,595.60 40,072,980.94
0.81085
32,493,176.60美元 30,030,473.64
6.0969
183,092,794.76 32,118,673.87
6.2855
201,881,924.71合计 215,980,390.36 234,375,101.31
4、预付款项
（1）按账龄列示：
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)1年以内 45,959,360.95 98.50 43,983,491.75 98.55
1-2年 475,613.19 1.02 354,826.74 0.80
2-3年 116,374.41 0.25 229,601.81 0.51
3年以上 105,822.98 0.23 61,171.17 0.14
合计 46,657,171.53 100 44,629,091.47 100
（2）预付款项金额前五名单位情况：
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
地方供电部
第一名 14,231,608.60 1年以内 预付电费
门
预付进口设备
第二名 海关 10,929,975.14 1年以内
及材料增值税
地方供电部
第三名 2,133,152.11 1年以内 预付电费
门
第四名 供应商 1,147,180.15 1年以内 预付货款
第五名 供应商 1,034,204.81 1年以内 预付货款
合计 29,476,120.81
（3）余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（4）余额中无预付其他关联方单位的款项。
5、其他应收款
（1）按种类披露：
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)单项金
额重大
并单项
计提坏
-- -- -- -- -- --
-- --
账准备
的其他
应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组
9,964,174.87 98.89 500,541.83 5.02 2,244,842.91 95.05 122,691.41 5.47合
组合小
9,964,174.87 98.89 500,541.83 5.02 2,244,842.91 95.05 122,691.41 5.47计
单项金
额虽不
重大但
单项计
111,962.00 1.11 111,962.00 100 116,962.00 4.95 116,962.00 100
提坏账
准备的
其他应
收款
合计 10,076,136.87 100 612,503.83 2,361,804.91 100.00 239,653.41
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数 期初数
账龄
账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 9,917,512.99 99.53 495,875.65 2,035,857.61 90.69 101,792.881-2年 46,661.88 0.47 4,666.18 208,985.30 9.31 20,898.532-3年 -- -- -- -- -- --3-5年 -- -- -- -- -- --5年以上 -- -- -- -- -- --合计 9,964,174.87 100 500,541.83 2,244,842.91 100 122,691.41（3）本期虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
计提比
单位名称 账面金额 坏账准备 计提理由
例
零星押金及保证金 111,962.00 111,962.00 100% 无法收回
（4）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的大额其他应收款。
（5）本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。
（6）本报告期内无实际核销的其他应收款。
（7）余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（8）余额中无应收其他关联方单位的款项。
（9）其他应收款金额前五名单位情况：
与本公司 占其他应收款单位名称 金额 年限
关系 总额的比例(%)第一名 售后租回业务保证金 7,500,000.00 1年以内 74.43
美国房产出售
第二名 853,566.33 1年以内 8.47
纳税保证金
第三名 应收出口退税 808,130.47 1年以内 8.02
第四名 保证金 113,000.00 1年以内 1.12
第五名 保证金 100,000.00 1年以内 0.99
合计 9,374,696.80
93.03
（10）其他应收款期末数较期初数增加734.15万元，主要系本期支付的售后租回保证金所致。
6、存货
（1）存货分类：
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料
249,969,494.81 -- 249,969,494.81 237,600,558.26 -- 237,600,558.26在产品
及自制
185,491,834.06 -- 185,491,834.06 155,812,578.92 -- 155,812,578.92半成品
库存商
194,788,375.02 3,161,230.65 191,627,144.37 199,506,976.38 3,715,275.44 195,791,700.94品
低值易
1,286,914.69 -- 1,286,914.69 1,684,501.71 -- 1,684,501.71耗品
委托加
-- -- -- -- -- --工物资
合计 631,536,618.58 3,161,230.65 628,375,387.93 594,604,615.27
3,715,275.44
590,889,339.83（2）存货跌价准备
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额转回 转销
库存商品 3,715,275.44 -- -- 554,044.79 3,161,230.65本公司期末对存放时间较长的库存商品按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。
7、长期股权投资
（1）按类别列示
表1
被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
江阴大桥联合投资有限公
成本法 72,000.00 72,000.00 -- 72,000.00司
华进半导体封装先导技术
权益法 20,000,000.00 19,795,614.52 -3,231,105.10 16,564,509.42研发中心有限公司
国富瑞数据系统有限公司 权益法 39,714,742.00 34,370,768.77 315,775.70 34,686,544.47新加坡 JCI私人有限公司
成本法 9,195,116.41 8,036,091.02 1,159,025.39 9,195,116.41[注1]
SKLink株式会社 成本法 4,815,600.00 4,815,600.00 -- 4,815,600.00合计 73,797,458.41 67,090,074.31 -1,756,304.01 65,333,770.30[注1]：本期增加系投资增加，增资前后持股比例不变。
表2
持股 表决权 持股比例
与表决权 本期计提减值
被投资单位 比例 比例 减值准备 本期现金红利比例不一
准备
（%） （%）
致的说明
江阴大桥联合投资有限公
0.18 0.18 -- -- -- 14,400.00司
华进半导体封装先导技术
20.00 20.00 -- -- -- --研发中心有限公司
国富瑞数据系统有限公司 19.99 19.99 -- -- -- --新加坡JCI私人有限公司 19.06 19.06 -- -- -- --SKLink株式会社[注2] 19.11 -- [注3] 4,815,600.00 -- --合计 4,815,600.00 -- 14,400.00[注2]：此项长期股权投资系本公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司所进行的投资，所持 SKLink株式会社的股份为优先股，无表决权，2012年已根据该公司的财务报表及经营情况，全额计提减值准备。
（2）对合营企业和联营企业投资
表1 单位：万元
本企业 本企业被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比 表决权例（%）比例（%）一、联营企业
计算机软
国富瑞数据系统有限 硬件及网
有限公司 北京市 付诚
19,863 19.99 19.99公司 络等技术
开发
半导体封
华进半导体封装先导
装共性先
技术研发中心有限公有限公司 无锡市 叶甜春
10,000 20.00 20.00导技术开
司
发
表2 单位：万元
组织机构期末资产期末负债期末净资产本期营业 本期
被投资单位名称 关联关系
代码 总额 总额 总额 收入总额 净利润一、联营企业
国富瑞数据系统有
重大影响 75670132-5 29,342.66 11,995.01 17,347.64 12,872.09 157.96限公司
华进半导体封装先
导技术研发中心有
重大影响 05515812-0 20,075.53 14,293.27 5,782,25 33.87 -1,615.55限公司
（3）本公司的投资变现及投资收益汇回没有重大限制。
8、固定资产
（1）固定资产情况：
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额一、账面原值合计： 6,804,734,451.17 770,869,341.69 112,886,864.52 7,462,716,928.34其中：房屋建筑物 994,122,207.51 52,940,822.47 9,364,406.31 1,037,698,623.67机器设备 5,694,501,480.43 701,502,841.35 101,178,492.19 6,294,825,829.59电子设备 67,590,119.58 13,687,520.71 1,889,195.39 79,388,444.90运输设备 31,913,560.27 1,714,127.40 345,900.00 33,281,787.67其他设备 16,607,083.38 1,024,029.76 108,870.63 17,522,242.51二、累计折旧合计： 2,913,291,879.74 583,506,076.29 92,896,875.75 3,403,901,080.28其中：房屋建筑物 127,780,487.96 32,857,756.78 1,698,078.89 158,940,165.85机器设备 2,719,364,070.28 535,787,921.56 89,647,320.17 3,165,504,671.67电子设备 37,471,363.90 10,153,859.07 1,119,493.90 46,505,729.07运输设备 18,001,282.98 3,445,684.56 332,064.00 21,114,903.54其他设备 10,674,674.62 1,260,854.32 99,918.79 11,835,610.15三、减值准备合计： -- -- -- --四、固定资产账面价值合计： 3,891,442,571.43 4,058,815,848.06其中：房屋建筑物 866,341,719.55 878,758,457.82机器设备 2,975,137,410.15 3,129,321,157.92电子设备 30,118,755.68 32,882,715.83运输设备 13,912,277.29 12,166,884.13其他设备 5,932,408.76 5,686,632.36本期折旧额583,506,076.29元，均为本期计提。
本期由在建工程转入固定资产原价为712,330,365.82元。
（2）本期固定资产减少主要系对部分技术陈旧的机器设备进行了处置。
（3）固定资产中无暂时闲置和通过融资租赁租入的固定资产；涉及固定资产售后租回的资产为机器设备，原值19,739.45万元，累计折旧6,095.88万元，净值13,643.57万元。
（4）固定资产的抵押情况：用于抵押的房屋建筑物原值为：78,170.98万元，机器设备原值为：202,267.09万元。
（5）2013年 12月 31日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。
（6）截至2013年12月31日无未办妥产权证书的固定资产。
9、在建工程
（1）按项目列示：
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值多层叠多芯
片系统级集 -- -- -- 5,467,564.86 -- 5,467,564.86成技术及四
边无引脚多
圈排列封装
项目
集成电路封
装生产线铜
6,572,580.02 -- 6,572,580.02 5,722,905.16 -- 5,722,905.16制程技改扩
能
通信用高密
度混合集成
电路封装生 -- -- -- 22,783,563.96 -- 22,783,563.96产线技改扩
能
球栅阵列封
装FBGA技 22,785,206.04 -- 22,785,206.04 39,184,655.11 -- 39,184,655.11改扩能项目
F-BGA封装
测试项目技 27,476,873.96 -- 27,476,873.96 105,141,428.54 -- 105,141,428.54改扩能
通信用音频
混合集成电 10,223,930.46 -- 10,223,930.46 15,497,697.89 -- 15,497,697.89路技改扩能
球栅阵列封
装 BGA测
36,380,329.72 -- 36,380,329.72 1,401,969.45 -- 1,401,969.45试项目技改
扩能
通信用线性
低功耗混合
集成电路封 13,572,847.75 -- 13,572,847.75 -- -- --装测试项目
技改扩能
城东厂区南
64,088,423.05 -- 64,088,423.05 -- -- --区新建厂房
城东厂区南
27,238,479.12 -- 27,238,479.12 -- -- --区新建宿舍
通信用BGA
球珊阵列封 40,359,063.66 -- 40,359,063.66 -- -- --装技改扩能
通信用倒装
FC电源管
理混合集成 46,822,597.03 -- 46,822,597.03 -- -- --电路技改扩
能
球珊阵列封
装（BGA基
带芯片封 51,123,457.86 -- 51,123,457.86 -- -- --装）项目技
改扩能
用友 NC大
型企业管理
8,264,915.92 -- 8,264,915.92 -- -- --电子商务平
台
先进封装后
道生产线二 55,459,082.04 -- 55,459,082.04 139,369,937.65 -- 139,369,937.65期项目
先进封装 111,418,518.37 -- 111,418,518.37 -- -- --
WLCSP扩
产
芯片扩产 2,096,342.10 -- 2,096,342.10 3,224,620.93 -- 3,224,620.93长电宿迁公
司厂房及生 469,230.77 -- 469,230.77 24,245,312.50 -- 24,245,312.50产设施
长电滁州公
司厂房及生 10,180,595.56 -- 10,180,595.56 14,885,939.86 -- 14,885,939.86产设施
新晟电子生
6,760,091.19 -- 6,760,091.19 7,178,576.14 -- 7,178,576.14产设施
合计 541,292,564.62 -- 541,292,564.62 384,104,172.05 -- 384,104,172.05（2）重大在建工程项目变动情况：
表1
其预算数 转入 他项目名称 期初数 本期增加
(万元) 固定资产 减少多层叠多芯片系统级集成技术
及四边无引脚多圈排列封装项 18,010.00 5,467,564.86 18,165,498.50 23,633,063.36 --目
集成电路封装生产线铜制程技
21,438.00 5,722,905.16 19,616,400.36 18,766,725.50 --改扩能
通信用高密度混合集成电路封
18,900.00 22,783,563.96 28,506,132.72 51,289,696.68 --装生产线技改扩能
球栅阵列封装 FBGA技改扩能
15,470.00 39,184,655.11 33,427,978.46 49,827,427.53 --项目
F-BGA封装测试项目技改扩能 26,188.00 105,141,428.54 56,425,200.04 134,089,754.62 --通信用音频混合集成电路技改
3,080.00 15,497,697.89 15,660,258.49 20,934,025.92 --扩能
球栅阵列封装BGA测试项目技
14,940.00 1,401,969.45 50,619,016.71 15,640,656.44 --改扩能
通信用线性低功耗混合集成电路封装
9,790.00 -- 57,676,478.44 44,103,630.69 --测试项目技改扩能
城东厂区南区新建厂房 25,500.00 -- 64,088,423.05 -- --城东厂区南区新建宿舍 5,700.00 -- 27,238,479.12 -- --通信用BGA球珊阵列封装技改扩能 10,651.00 -- 73,110,343.88 32,751,280.22 --通信用倒装FC电源管理混合集成电
10,300.00 -- 46,822,597.03 -- --路技改扩能
球珊阵列封装（BGA基带芯片封装）
19,418.00 -- 51,123,457.86 -- --项目技改扩能
用友NC大型企业管理电子商务平台 -- -- 9,264,915.92 1,000,000.00 --先进封装后道生产线二期项目 35,000.00 139,369,937.65 66,451,172.97 150,362,028.58 --先进封装后道生产线三期项目
22,600.00 -- 111,418,518.37 -- --（WLCSP）
芯片扩产 -- 3,224,620.93 3,044,775.02 4,173,053.85 --长电宿迁公司厂房及生产设施 27,000.00 24,245,312.50 469,230.77 24,245,312.50 --长电滁州公司厂房及生产设施 45,000.00 14,885,939.86 129,629,789.49 134,335,133.79 --
新晟电子生产设施 -- 7,178,576.14 6,760,091.19 7,178,576.14 --合计 -- 384,104,172.05 869,518,758.39 712,330,365.82 --表2
本期利资
利息资其中：本期利
工程投入占预算 息资本金
项目名称 工程进度 本化金息资本化金 期末数
比例(%) 化率来
额 额
(%) 源
多层叠多芯片系统级集成
自
技术及四边无引脚多圈排 100.18% 100% -- -- -- --筹
列封装项目
集成电路封装生产线铜制 自
92.88% 92.88% -- -- -- 6,572,580.02程技改扩能 筹
通信用高密度混合集成电 自
90.54% 90.54% -- -- -- --路封装生产线技改扩能 筹
球栅阵列封装 FBGA技改 自
98.34% 98.34% -- -- -- 22,785,206.04扩能项目 筹
F-BGA封装测试项目技改 自
65.40% 65.40% -- -- -- 27,476,873.96扩能 筹
通信用音频混合集成电路 自
101.16% 95% -- -- -- 10,223,930.46技改扩能 筹
球栅阵列封装 BGA测试项 自
52.32% 52.32% -- -- -- 36,380,329.72目技改扩能 筹
通信用线性低功耗混合集成电路 自
58.91% 58.91% -- -- -- 13,572,847.75封装测试项目技改扩能 筹
自
城东厂区南区新建厂房 25.13% 25.13% -- -- -- 64,088,423.05筹
自
城东厂区南区新建宿舍 47.79% 47.79% -- -- -- 27,238,479.12筹
通信用BGA球珊阵列封装技改 自
68.64% 68.64% -- -- -- 40,359,063.66扩能 筹
通信用倒装FC电源管理混合集 自
45.46% 45.46% -- -- -- 46,822,597.03成电路技改扩能 筹
球珊阵列封装（BGA基带芯片封 自
26.33% 26.33% -- -- -- 51,123,457.86装）项目技改扩能 筹
用友NC大型企业管理电子商务 自
-- -- -- -- -- 8,264,915.92平台 筹
先进封装后道生产线二期 自
102.56% 98% -- -- -- 55,459,082.04项目 筹
先进封装后道生产线三期 自
49.30% 49.30% -- -- -- 111,418,518.37项目（WLCSP） 筹
自
芯片扩产 -- -- -- -- -- 2,096,342.10筹
长电宿迁公司厂房及生产 自
98.17% 98.17% -- -- -- 469,230.77设施 筹
长电滁州公司厂房及生产 自
111.25% 95% -- -- -- 10,180,595.56设施 筹
自
新晟电子生产设施 -- -- -- -- -- 6,760,091.19筹
合计 -- -- -- 541,292,564.62（3）2013年 12月 31日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准备。
10、无形资产
（1）无形资产情况：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、账面原值合计： 301,578,504.48 6,342,018.50 -- 307,920,522.98土地使用权*1 185,012,707.89 -- -- 185,012,707.89土地使用权*2 1,185,858.00 -- -- 1,185,858.00土地使用权*3 29,588,000.00 -- -- 29,588,000.00土地使用权*4 12,598,111.00 -- -- 12,598,111.00技术使用费*5 38,072,820.00 -- -- 38,072,820.00计算机软件 20,281,299.63 6,342,018.50 -- 26,623,318.13专有技术*6 11,900,000.00 -- -- 11,900,000.00专利技术*7 2,939,707.96 -- -- 2,939,707.96二、累计摊销合计： 71,874,288.96 14,177,027.86 -- 86,051,316.82土地使用权*1 20,270,443.67 4,084,687.80 -- 24,355,131.47土地使用权*2 266,817.97 23,717.16 -- 290,535.13土地使用权*3 789,013.32 591,759.96 -- 1,380,773.28土地使用权*4 503,924.40 251,962.20 -- 755,886.60技术使用费*5 32,044,623.50 3,807,282.00 -- 35,851,905.50计算机软件 11,904,443.60 3,639,677.14 -- 15,544,120.74专有技术*6 3,966,666.75 1,190,000.04 -- 5,156,666.79专利技术*7 2,128,355.75 587,941.56 -- 2,716,297.31三、无形资产账面净值合计： 229,704,215.52 -- -- 221,869,206.16土地使用权*1 164,742,264.22 160,657,576.42土地使用权*2 919,040.03 895,322.87土地使用权*3 28,798,986.68 28,207,226.72土地使用权*4 12,094,186.60 11,842,224.40技术使用费*5 6,028,196.50 2,220,914.50计算机软件 8,376,856.03 11,079,197.39专有技术*6 7,933,333.25 6,743,333.21专利技术*7 811,352.21 223,410.65四、减值准备合计： -- -- -- --五、无形资产账面价值合计： 229,704,215.52 221,869,206.16土地使用权*1 164,742,264.22 160,657,576.42土地使用权*2 919,040.03 895,322.87土地使用权*3 28,798,986.68 28,207,226.72土地使用权*4 12,094,186.60 11,842,224.40技术使用费*5 6,028,196.50 2,220,914.50计算机软件 8,376,856.03 11,079,197.39专有技术*6 7,933,333.25 6,743,333.21专利技术*7 811,352.21 223,410.65（2）本期摊销额 14,177,027.86元，均为本期计提。
土地使用权*1：为本公司所拥有的土地使用权。
土地使用权*2：为江阴新基电子设备有限公司所拥有的土地使用权。
土地使用权*3：为长电科技（滁州）有限公司所拥有的土地使用权。
土地使用权*4：为长电科技（宿迁）有限公司所拥有的土地使用权。
技术使用费*5：为江阴长电先进封装有限公司所支付的PILLARBUMP专利技术使用费。
专有技术*6：为江阴长电先进封装有限公司所购买的TSV专有技术使用权。
专利技术*7：为本公司所购买的MIS专利使用权。
（3）无形资产的抵押情况：用于抵押的土地使用权原值为12,252.18万元。
11、长期待摊费用
本期减 其他减少项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
少 原因
生产用模具 61,110,609.13 12,414,473.77 23,347,996.75 -- 50,177,086.15 --
设备改造 95,914,173.59 24,941,374.24 29,222,629.51 -- 91,632,918.32 --
厂区改造 44,659,332.13 14,017,370.00 14,845,372.92 -- 43,831,329.21 --
宿舍用具 8,981,553.83 1,707,308.40 2,986,352.38 -- 7,702,509.85 --
厂区绿化 707,794.37 3,379,758.00 1,145,680.54 -- 2,941,871.83 --
车间管道改造 662,860.51 -- 391,538.19 -- 271,322.32 --
生产用夹具 35,702.05 -- 35,702.05 -- -- --
售后租回手续费 -- 1,068,376.07 237,416.88 830,959.19 --
其他 4,772,105.50 4,050,854.94 1,552,285.49 -- 7,270,674.95 --
合计： 216,844,131.11 61,579,515.42 73,764,974.71 -- 204,658,671.82
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项目 期末数 期初数
递延所得税资产
坏账准备 6,855,638.03 6,689,638.46存货跌价准备 -- 557,291.32未实现内部销售损益 3,000,000.00 1,500,000.00未支付的应付款项 1,590,047.77 1,590,047.77政府补助 6,884,291.53 8,142,624.98长期投资减值准备 722,340.00 722,340.00合计 19,052,317.33 19,201,942.53递延所得税负债
香港子公司会计利润与税务
-- 773,267.32利润之间的差异
合计 -- 773,267.32（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细
项目 期末数 期初数
坏账准备 2,664,066.64 2,429,106.12存货跌价准备 3,161,230.65 --可抵扣亏损 238,928,379.98 152,868,908.51合计 244,753,677.27 155,298,014.63（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：
年份 期末数 期初数 备注
2015年 73,279.06 103,146.17
2016年 73,553,061.79 73,553,061.79
2017年 79,212,700.55 79,212,700.55
2018年 86,089,338.58 --
合计 238,928,379.98 152,868,908.51
（4）应纳税差异和可抵扣差异项目明细：
项目 金额
可抵扣差异项目
坏账准备 43,605,801.86
存货跌价准备 --
未支付的应付款项 10,600,318.47
政府补助 46,860,342.40
长期投资减值准备 4,815,600.00
未实现内部销售损益 15,000,000.00
小计 120,882,062.73
13、资产减值准备明细
本年减少
项目 期初数 本年计提额 期末数
转回 转销
一、坏账准备
45,833,080.39 6,156,285.43 2,245,563.24 3,473,934.08 46,269,868.50二、存货跌价准备
3,715,275.44 -- -- 554,044.79 3,161,230.65三、长期股权投资减值准
4,815,600.00 -- -- -- 4,815,600.00备
合计 54,363,955.83 6,156,285.43 2,245,563.24 4,027,978.87 54,246,699.1514、短期借款
项目 期末数 期初数
抵押借款 -- --保证借款 1,459,566,842.32 1,072,956,104.44质押借款 218,713,200.00 347,700,945.00保理借款 126,820,940.00 30,000,000.00国内信用证融资 -- 50,000,000.00银行承兑汇票融资 219,150,000.00 299,000,000.00合计 2,024,250,982.32 1,799,657,049.44（1）质押借款：由银行定期存单15,000万元及应收票据12,615万元提供质押。
（2）本公司无已到期未偿还的短期借款。
（3）短期借款期末数较期初数增加 22,459.39万元，主要系补充流动资金及信用证到期支付所致。
15、交易性金融负债
期末公允价值 期初公允价值
贵金属远期交易公允价值变动损益 -- 531,241.56交易性金融负债期初余额系未交割的贵金属（黄金）远期交易形成的公允价值变动损益，该项交易已于2013年12月全部结束。
16、应付票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 445,090,000.00 307,495,000.00商业承兑汇票 -- --合计 445,090,000.00 307,495,000.00下一会计期间将到期的金额445,090,000.00元。
17、应付账款
（1）应付账款列示：
项目 期末数 期初数
购买商品及接受劳务款项 519,566,014.73 556,992,702.24长期资产购置款项 205,797,827.37 334,411,292.92合计 725,363,842.10 891,403,995.16（2）余额中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
项目 期末数 期初数
江苏新潮科技集团有限公司 -- 46,106.58（3）余额中应付其他关联方单位的款项：
项目 期末数 期初数
江阴康强电子有限公司 3,786,091.21 7,761,741.87合肥图迅电子科技有限公司 1,290,400.00 838,800.00江苏中鹏新材料股份有限公司 2,608,175.10 3,378,238.20江苏华海诚科新材料有限公司 1,761,327.15 227,860.00新加坡Advanpack Solutions PTE LTD 677,321.37 171,541.64（4）账龄超过1年的大额应付账款情况说明：
项目 期末数 原因说明
供应商1 4,448,104.97 设备质保金及尾款
供应商2 2,681,111.77 设备质保金及尾款
供应商3 2,095,383.50 设备质保金及尾款
供应商4 1,402,287.00 设备质保金及尾款
供应商5 1,236,451.32 设备质保金及尾款
合计 11,863,338.56
（5）外币应付账款
期末数 期初数
币种 折人民币金
外币金额 汇率 外币金额 汇率 折人民币金额额
美元 22,045,682.89 6.0969 134,410,322.42 26,958,457.20 6.2855 169,447,382.71欧元 1,059.00 8.4189 8,915.62 -- -- --日元 576,730.20 0.0578 33,318.28 28,320,860.20 0.073049 2,068,809.29合计 134,452,556.32 171,516,192.0018、预收款项
（1）预收款项列示：
项目 期末数 期初数
预收货款 60,119,491.36 49,384,634.19合计 60,119,491.36 49,384,634.19（2）余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。
（3）余额中无预收其他关联方单位款项。
（4）本报告期内无账龄超过1年的大额预收款项。
19、应付职工薪酬
（1）按类别列示：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、工资、奖金津贴及补贴 50,166,977.58 698,654,270.77 680,718,752.14 68,102,496.21二、职工福利费 24,505.10 55,737,801.31 55,762,306.41 --三、职工奖励及福利基金 -- -- -- --四、社会保险费 10,046,957.13 159,571,030.92 159,459,868.72 10,158,119.33
五、住房公积金 2,841,764.36 34,522,679.00 34,928,100.28 2,436,343.08六、工会经费和职工教育经费 51,065.00 2,912,952.71 2,792,830.55 171,187.16七、非货币性福利 -- -- -- --八、因解除劳动关系给予的补偿 9,134.14 1,314,254.50 1,314,254.50 9,134.14九、其他 -- -- -- -- 63,140,403.31 952,712,989.21 934,976,112.60 80,877,279.92应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
（2）应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
工资、奖金、津贴和补贴等将在下一会计年度发放。
（3）应付职工薪酬期末数较期初数增加1,773.69万元，主要系公司的控股子公司新顺微电子公司科技人员项目达标贡献奖励增加所致。
20、应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 -246,795,461.02
-253,763,875.01营业税 15,966.87
--城建税 89,643.81
186,819.40教育费附加 64,031.31
137,229.48印花税 560,344.35 291,149.37企业所得税 -2,859,043.45 6,002,366.67个人所得税 1,356,761.55 753,503.76房产税 1,513,497.47 2,832,491.62土地使用税 763,471.90 1,480,991.05地方规费 162,500.00 50,000.00堤围费 1,652.82 1,409.53合计 -245,126,634.39 -242,027,914.1321、应付利息
项目 期末数 期初数
银行借款应付利息 12,062,249.53 8,409,159.05企业债券利息 4,812,500.00 --短期融资券利息 11,667,945.21 16,447,407.41合计 28,542,694.74 24,856,566.4622、其他应付款
（1）其他应付款列示：
项目 期末数 期初数
其他暂收、应付款项 26,386,628.55 22,037,640.27合计 26,386,628.55 22,037,640.27（2）余额中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
项目 期末数 期初数
江苏新潮科技集团有限公司 21,835.25 --（3）余额中无应付其他关联方单位的款项。
（4）本报告期其他应付款中无账龄超过1年的大额款项。
23、一年内到期的非流动负债
1、类别
项目 期末数 期初数
1年以内到期的长期借款 175,695,400.00 524,877,000.001年以内到期的应付债券 -- --1年以内到期的长期应付款 16,502,840.58 --合计 192,198,240.58 524,877,000.002、一年内到期的长期借款
（1）一年内到期的长期借款
项目 期末数 期初数
抵押借款 139,427,400.00 279,000,000.00质押借款 6,096,900.00 --保证借款 30,171,100.00 245,877,000.00合计 175,695,400.00 524,877,000.00抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注5-8、5-10。
质押借款：由本公司的应收票据628.26万元作为质押品。
（2）金额前五名的一年内到期长期借款 单位：人民币万元
借款 借款 期末数 期初数
贷款单位 币种利率（%） 外币金
起始日 终止日 外币金额本币金额 本币金额额
中国银行 2009-9-11 2014-9-9 人民6.4000% 8,000.00
-- -- --币
中国建设银 2011-5-9 2014-11-7 人民6.0000% 3,017.11
-- -- --行 币
中国建设银 2012-10-30 2014-10-29人民6.0000% 2,042.74
-- -- --行 币
中国银行 2013-2-5 2014-12-10人民6.4000% 2,000.00
-- -- --币
中国银行 2013-2-5 2014-12-10人民6.4000% 1,000.00
-- -- --币
中国进出口银 2012-4-27 2013-10-17人民4.7600% -- -- 10,000.00 --
行 币
中国进出口银 2012-5-24 2013-11-25人民4.7600% -- -- 10,000.00 --
行 币
中国银行 2010-12-28 2013-12-28人民6.6500% -- -- 7,100.00 --
币
光大银行 2010-12-2 2013-12-1 人民6.3175% -- -- 6,600.00 --
币
中国进出口银 2012-5-30 2013-11-29人民4.7600% -- -- 5,000.00 --
行 币
合计 -- 16,059.85 -- 38,700.003、一年内到期的长期应付款
详见附注5-26。
24、其他流动负债
（1）分类
项目 期末数 期初数
短期融资券 300,000,000.00 400,000,000.00 13长电科技 PPN001 300,000,000.00 --合计 600,000,000.00 400,000,000.00经中国银行间市场交易商协会中市协注[2011]CP274号文批准，本公司于 2012年 4月 25日发行2012年第一期短期融资券，实际发行总额为人民币4亿元，期限为365天，按照面值发行，该债券为无抵押债券，按固定年利率6.1%计息，到期一次还本付息，该短期融资券已于2013年4月到期归还。
本公司于2013年3月26日发行2013年第一期短期融资券，实际发行总额为人民币3亿元，期限为365天，按照面值发行，该债券为无抵押债券，按固定年利率5.2%计息，到期一次还本付息。
（2）应付债券
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额
13长电科技 PPN001 300,000,000.00 2013-10-15 1年 300,000,000.00期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额
-- 4,812,500.00 -- 4,812,500.00 300,000,000.0025、长期借款
（1）长期借款分类
项目 期末数 期初数
抵押借款 454,572,600.00 194,000,000.00质押借款 137,911,878.00 --保证借款 145,951,900.00 181,123,000.00信用借款 8,000,000.00 --
合计 746,436,378.00 375,123,000.00抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注5-8、5-10。
质押借款：由本公司的应收票据14,087.78万元作为质押品。
（2）金额前五名的长期借款
单位：人民币万元期末数 期初数
借款 借款
贷款单位 币种利率（%）外币金 外币金
起始日 终止日 本币金额 本币金额额 额
建设银行 人民
2012-10-30 2017-10-30 6.5500% -- 10,957.26 -- --币
中国进出口银 人民
2013-11-25 2015-5-25 4.2000% -- -- --行 币 10,000.00
中国进出口银 人民
2013-11-25 2015-5-25 4.2000% -- -- --行 币 10,000.00
中国银行 人民
2013-2-5 2016-12-10 6.4000% -- 5,500.00 -- --币
中国银行 人民
2013-11-27 2016-11-18 6.4000% -- 5,000.00 -- --币
建设银行 2012-10-30 2017-10-30人民 6.4000% -- -- -- 13,000.00币
中国银行 2009-9-11 2014-9-9 人民 5.7600% -- -- -- 8,000.00币
建设银行 2011-5-9 2016-5-6 人民 6.2100% -- -- -- 7,612.30币
中国进出口银 2012-8-29 2014-2-20 人民 4.2000% -- -- -- 7,000.00行 币
中国银行 2011-2-1 2014-1-26 人民 6.6500% -- -- -- 1,900.00币
合计 -- 41,457.26 -- 37,512.3026、长期应付款
（1）长期应付款分类列示
项目 期末数 期初数
应付固定资产售后租回款 22,754,336.24 --合计 22,754,336.24 --以上固定资产售后租回款项所涉及的固定资产-机器设备情况详见附注5-8。
（2）金额前五名的长期应付款
单位：人民币万元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件远东国际租2013年5月 5,000.00 5.385% 139.95 2,275.43固定资产售赁有限公司 -2016年5月 后租回
合计 5,000.00 139.95 2,275.43
说明：
1）2013年4月24日，本公司与远东国际租赁有限公司签署售后回租赁合同，将公司一批封装测试生产设备出售给远东国际租赁有限公司并租回使用，融资金额为人民币 5,000万元，融资期限为 36个月，年租赁利率为5.385%。上述售后回租由江苏新潮科技集团有限公司提供担保。
2）截止2013年12月31日应付固定资产售后租回款期末余额为39,257,176.82元，其中：将在一年内到期的应付固定资产售后租回款为16,502,840.58元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付固定资产售后租回款余额为22,754,336.24元。
3）截止2013年12月31日涉及固定资产售后租回的机器设备原值为19,739.45万元，累计折旧6,095.88万元，净值13,643.57万元。
27、其他非流动负债
（1）分类
项目 期末数 期初数
递延收益 235,736,949.16 197,569,134.51合计 235,736,949.16 197,569,134.51（2）其他说明
与资产/收
项目名称 相关文件 期初数 本期增加 本期减少 期末数
益相关
关键封测设
财教（2009）479与资产相
备、材料应用
7,189,744.87 -- 784,432.31 6,405,312.56号 关
工程
高端封装工艺
及高容量闪存财教（2009）479与资产相
集成封装技术 号 关
77,110,625.78 -- 13,111,090.08 63,999,535.70开发与产业化
高密度集成电
路封装技术国苏财建（2010）与资产相
8,500,000.00 -- 2,041,133.83 6,458,866.17家工程实验室 141号 关
建设
高密度细间距
工信部财 与资产相
FBP技术研发
8,000,000.00 -- 4,939,891.66 3,060,108.34（2010）461号 关
及产业化
基于 MIS技术
工信部财 与资产相
的 QFN封装产
[2009]601号 关 7,000,000.00 -- 3,071,952.02 3,928,047.98品研发与产业
化项目
新型集成电路
发改高技 与资产相
封测产业化项
[2007]2456号 关 3,756,972.52 -- 939,243.12 2,817,729.40目
集成电路封测
苏财工贸 与资产相
生产线技改项
4,132,500.08 -- 688,749.96 3,443,750.12（2010）4号 关
目
企业技术中心 苏经贸科技 与资产相
创新能力项目 [2008]792号 关 3,125,000.12 -- 624,999.96 2,500,000.16超大规模集成
电路圆片级芯
苏科计 与资产相
片封装、检测
[2005]429号 关 1,734,692.88 -- 927,387.84 807,305.04技术及产业化
拨款
MicroSD卡的
苏财建（2009）与资产相
研发及产业化
3,600,000.00 -- 1,324,763.16 2,275,236.84332号 关
项目
系统级封装产苏发改投资发
与资产相
品技改项目 （2009）1693
关
3,000,000.00 -- 1,107,521.28 1,892,478.72号
组建年产 5亿
块新型集成电 苏信软 与资产相
路 FBP封测生[2007]161号 关 1,750,000.00 -- 250,000.00 1,500,000.00产线
江苏省集成电 苏信软 与资产相
路业专项经费 [2008]69号 关
1,438,356.20 -- 287,671.20 1,150,685.00涂胶显影机研财教（2009）479与收益相
发项目 号 关 3,980,400.00 -- -- 3,980,400.00新型方形扁平
无引叫集成电 苏财企 与资产相
路封装研发项 [2009]57号 关 500,000.00 -- -- 500,000.00目
中小企业技术 锡科计 与资产相
创新项目 [2006]187号 关 153,333.33 -- 153,333.33 --重布线/嵌入
式圆片级封装
ZX02(2011)003与收益相
技术及高密度
号 关 741,308.96
17,450,000.00 16,137,835.77
2,053,473.19凸点技术研发
及产业化
国家发改委关
于高密度集成 发改办高技
与资产相
电路封装技术（2009）419号
关 6,500,000.00 -- 1,560,867.05 4,939,132.95国家工程实验
室项目
高效节能应用苏财建（2010）
与资产相
开关芯片研发 401号
关
2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00与产业化项目
硅通孔-CMOS
苏财工贸
图像传感器研 与资产相
发项目设备补
(2011)138号
关 1,357,482.27 -- 196,262.52 1,161,219.75助
国际合作项目苏财教（2011）
与资产相
圆片级 LED封 138号
关 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00装专项资金
与收益相
科技三项拨款 --
关 112,500.00 -- -- 112,500.00年产 240亿只
中小功率分立 与资产相
器件封测新工
--
关 1,895,800.00 -- 250,000.00 1,645,800.00艺研究及应用
通讯与多媒体
ZX02(2012)008与收益相
芯片封装测试
号 关 7,393,600.00 30,516,600.00 -- 37,910,200.00费
苏财工贸
（2012）135号与资产相
进口产品贴息
/苏财工贸 关 13,261,587.50 13,181,020.00 3,771,924.90 22,670,682.60[2013]147号
通信用新型片
式混合集成电澄财预（2012）与资产相
路技改扩能项 18号 关 1,800,000.00 -- 335,952.18 1,464,047.82目
"苏财工贸
高密度细间距（2011）209号
与资产相
BGA封装产品 苏经信综合
关 1,500,000.00 -- 274,947.66 1,225,052.34的开发项目 （2011）1178
号"
"苏财工贸
物联网和集成（2011）119号
与资产相
电路研发及产 苏经信综合
关 2,000,000.00 2,500,000.00 -- 4,500,000.00业化项目 （2011）769号
"
通信用系统级苏财教（2011）与资产相
封装产品项目 153号 关 1,500,000.00 -- 382,078.80 1,117,921.20通信用高密度
苏财建（2012）与资产相
球栅阵列封装
212号 关 6,000,000.00 -- 1,116,538.56 4,883,461.44FBGA技改扩能
其他工业和信
与资产相
息产业监管支 --
关 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00出
苏财预（2012）与资产相
科技创新奖励
18号 关 637,700.00 -- -- 637,700.00 IC先进旋转涂
工信部财 与资产相
胶贴片技术研
[2012]610号 关 8,000,000.00 -- 974,461.92 7,025,538.08发
CPU协作研究 与资产相
经费
--
关 3,494,600.00 -- -- 3,494,600.00其他涉外发展 苏财工贸 与资产相
服务支出 （2012）135号 关 2,402,930.00 -- 300,366.24 2,102,563.76双回路供电项 与资产相
目
--
关
-- 1,500,000.00
--
1,500,000.00澄经信投资
[2013]6号/澄与资产相
装备贴息资金 -- 5,780,000.00 -- 5,780,000.00财工贸[2013]8 关
号
苏财工贸
通信用混合射
[2013]137号/与资产相
频集成电路改
苏经信综合 关
-- 8,500,000.00
--
8,500,000.00造项目
[2013]771号
移动智能终端 2013ZX023号 与资产相 -- 14,293,600.00
--
14,293,600.00
芯片 关
北色项目验证 与收益相
-- -- 100,000.00 100,000.00 --专项 关
合计 197,569,134.51 93,821,220.00 55,653,405.35 235,736,949.16本期减少中，摊销计入营业外收入55,653,405.35元。
28、股本
本期变动增（减）
期初数 发行新股 其他 小计 期末数
一、有限售条件股份
1、国家持股
-- -- -- -- --2、国有法人持股
-- -- -- -- --3、其他内资持股
-- -- -- -- --其中：境内法人持股
-- -- -- -- --境内自然人
-- -- -- -- --持股
4、外资持股
-- -- -- -- --有限售条件股份合 -- -- -- -- --计
二、无限售条件股份
人民币普通股
853,133,610 -- -- -- 853,133,610三、股份总数 853,133,610 -- -- -- 853,133,61029、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 953,974,756.74 -- -- 953,974,756.74其他资本公积 880,378.28 -- -- 880,378.28合计 954,855,135.02 -- -- 954,855,135.0230、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
85,656,825.98 --
--
85,656,825.98
31、未分配利润
（1）明细情况
项目 金额 提取或分配比例调整前上年末未分配利润 531,634,354.16
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后年初未分配利润 531,634,354.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润 11,122,225.59
减：提取法定盈余公积 -- 10%
提取任意盈余公积 --
提取一般风险准备 --
应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
期末未分配利润 542,756,579.75
（2）根据本公司2014年4月15日第五届董事会第十四次会议决议，公司2013年度分配预案为：每10股派0.15元（含税）。
32、营业收入
（1）营业收入
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 5,080,761,741.81 4,420,533,497.18其他业务收入 21,298,373.04 15,626,250.88营业成本 4,091,724,190.38 3,804,287,428.95（2）主营业务收入(分行业)
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子元器件 5,080,761,741.81 4,077,143,194.10 4,420,533,497.18 3,796,524,946.29合计 5,080,761,741.81 4,077,143,194.10 4,420,533,497.18 3,796,524,946.29（3）主营业务收入(分产品)
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
芯片封测
4,804,561,317.10 3,884,475,184.52 4,148,401,964.34 3,595,594,880.63芯片销售
276,200,424.71 192,668,009.58 272,131,532.84 200,930,065.66合计 5,080,761,741.81 4,077,143,194.10 4,420,533,497.18 3,796,524,946.29
（4）主营业务收入(分地区)
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内销售
2,141,867,531.31 1,671,196,335.76 1,711,584,244.56 1,414,377,621.23境外销售
2,938,894,210.50 2,405,946,858.34 2,708,949,252.62 2,382,147,325.06合计 5,080,761,741.81 4,077,143,194.10 4,420,533,497.18 3,796,524,946.29（5）前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）
第一名 365,220,505.70 7.16
第二名 223,272,641.27 4.38
第三名 212,615,519.83 4.17
第四名 208,572,893.25 4.09
第五名 150,286,099.52 2.95
合计 1,159,967,659.57 22.75
33、营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 581,209.20 399,786.37城建税 2,295,191.57 2,593,335.17教育费附加 1,616,313.73 2,048,640.66地方规费 2,100,000.00 2,497,017.93合计 6,592,714.50 7,538,780.1334、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬支出 26,194,644.68 28,380,739.16运输费 28,304,166.21 21,891,446.93差旅费 3,553,117.92 2,831,175.65广告费 1,482,659.75 905,449.70折旧及摊销 3,892.84 311,142.90
办公杂费 2,698,827.44 3,027,779.70营销业务费 9,142,207.07 4,614,338.32佣金 9,217,401.62 3,609,477.45其他 2,182,043.26 1,456,045.13合计 82,778,960.79 67,027,594.9435、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬支出 212,313,811.12 189,324,155.17一般行政开支 71,011,031.46 52,015,351.22折旧及摊销 52,352,313.95 45,805,284.88税金 14,335,457.62 11,354,856.33研发费用-自主项目 247,941,643.72 159,648,519.99研发费用-国家项目 66,366,263.34 62,307,881.02其他 10,584,527.33 18,829,683.16合计 674,905,048.54 539,285,731.7736、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 177,271,556.17 158,986,278.08减：利息收入 16,064,719.50 12,370,397.20贴现利息支出 -- --手续费 4,221,253.88 3,409,880.09汇兑损益 833,308.65 -2,770,642.65担保费 10,000,000.00 10,000,000.00合计 176,261,399.20 157,255,118.3237、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 3,910,722.19 6,729,312.17存货跌价损失 -- 1,130,849.27长期投资减值损失 -- 4,815,600.00合计 3,910,722.19 12,675,761.44资产减值损失本期发生额较上期发生额减少876.50万元，主要因本期相关资产未出现减值，无需增加减值准备所致。
38、公允价值变动收益
项目 本期发生额 上期发生额
贵金属远期交易公允价值变动损益 531,241.56 -531,241.56合计 531,241.56 -531,241.56公允价值变动收益系贵金属（黄金）远期交易形成的公允价值变动损益。
39、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 14,400.00 --权益法核算的长期股权投资收益 -2,915,329.40 2,185,578.12贵金属（黄金）远期交易投资收益 -36,712,612.54 --合计 -39,613,541.94 2,185,578.12上述贵金属（黄金）远期交易已于2013年12月全部结束。
投资收益本期发生额较上期发生额减少 4,179.91万元，主要系本期贵金属（黄金）远期交易损失所致。
40、营业外收入
（1）按类别列示：
计入当期非经常项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额非流动资产处置利得合计 648,420.73 29,035,714.95 648,420.73其中：固定资产处置利得 648,420.73 29,035,714.95 648,420.73政府补助 59,402,770.35 185,145,059.77 59,402,770.35其他收入 45,366.40 119,987.05 45,366.40罚款收入 4,000.00 3,800.00 4,000.00合计 60,100,557.48 214,304,561.77 60,100,557.48（2）政府补助明细
项目 本期发生额 上期发生额 说明
递延收益摊销计入 55,653,405.35 144,208,354.77 参见附注5-27
其他地方性政府补助 3,749,365.00 4,164,967.00 与收益相关
地方政府奖励 -- 36,771,738.00 与收益相关
合计 59,402,770.35 185,145,059.77
（3）营业外收入本期发生额较上期发生额减少 15,420.40万元，主要系本期政府补助减少所致。
41、营业外支出
计入当期非经常项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额非流动资产处置损失合计 7,331,620.26 2,776,646.28 7,331,620.26其中：固定资产处置损失 7,331,620.26 2,776,646.28 7,331,620.26罚款支出 47.52 1,950.00 47.52捐赠支出 1,050,000.00 606,410.00 1,050,000.00其他支出 13,831.55 44,175.95 13,831.55合计 8,395,499.33 3,429,182.23 8,395,499.3342、所得税
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算
30,315,637.96 22,667,989.18的当期所得税
递延所得税调整 -612,246.00 -1,319,348.32合计 29,703,391.96 21,348,640.8643、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
（1）基本每股收益
=P÷S= P0÷（S＋S＋S×M÷M–S×M÷M-S）
0 0 1 i i 0 j j 0 k
=11,122,225.59÷853,133,610.00= 0.01
（2）基本每股收益（扣除非经常损益）
=P÷S= P0÷（S＋S＋S×M÷M–S×M÷M-S）
0 0 1 i i 0 j j 0 k
=-478,819.74÷853,133,610.00= -0.0006
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
0
S为发行在外的普通股加权平均数；S为期初股份总数；S为报告期因公积金转增股本或股票股 0 1
利分配等增加股份数；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告期因回购等减少 i j
股份数；S为报告期缩股数；M报告期月份数；M为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
k 0 i
M为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
j
2、稀释每股收益
（1）稀释每股收益
=P÷(S＋S＋S×M÷M–S×M÷M–S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加 1 0 1 i i 0 j j 0 k
权平均数)=11,122,225.59÷853,133,610.00= 0.01
（2）稀释每股收益（扣除非经常性损益）
=P÷(S＋S＋S×M÷M–S×M÷M–S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加 1 0 1 i i 0 j j 0 k
权平均数)=-478,819.74÷853,133,610.00= -0.0006
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
44、其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -- --减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -- --前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --小计 -- --2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -- --减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的
-- --份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --小计 -- --3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -- --减：现金流量套期工具产生的所得税影响 -- --前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --转为被套期项目初始确认金额的调整 -- --小计 -- --4.外币财务报表折算差额 -1,391,642.96 -8,913.81减：处置境外经营当期转入损益的净额 -- --小计 -1,391,642.96 -8,913.815.其他 -- --减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 -- --前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --小计 -- --合计 -1,391,642.96 -8,913.8145、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用—利息收入
16,064,719.50 12,370,397.20营业外收入
3,798,731.40 41,060,492.05合计 19,863,450.90 53,430,889.25（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用
56,580,423.27 38,237,245.70管理费用
262,615,082.73 205,713,051.15财务费用—手续费
3,983,837.00 3,409,880.09其他应收、应付款项
243,122.51 -52,153.00营业外支出
1,063,879.07 652,535.95合计 324,486,344.58 247,960,559.89
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收回贵金属远期交易保证金
1,983,577.50 --合计 1,983,577.50 --（4）支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付贵金属远期交易保证金 --
1,993,577.50贵金属远期交易亏损
36,712,612.54 --合计 36,712,612.54 1,993,577.50（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的政府补助款项
93,821,220.00 77,524,930.00合计 93,821,220.00 77,524,930.00（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
售后租回保证金及手续费
8,568,376.07 --借款保证金
100,000,000.00 --合计 108,568,376.07 --46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
本期发生额 上期发生额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
48,806,445.06 39,270,407.75净利润
3,356,677.40 12,675,761.44加：资产减值准备
583,506,076.29 547,551,444.67固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
14,177,027.86 13,432,572.29无形资产摊销
73,527,557.83 66,394,816.48长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
6,683,199.53 -26,259,068.67以“-”号填列）
-- --固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
-531,241.56 531,241.56公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
183,895,868.50 169,369,494.43财务费用（收益以“-”号填列）
39,613,541.94 -2,185,578.12投资损失（收益以“-”号填列）
149,625.20 -1,417,234.22递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
-773,267.32 97,885.90递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
-36,932,003.31 -70,526,725.51存货的减少（增加以“-”号填列）
-134,335,338.84 -101,059,479.42经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）
29,178,081.44 -141,623,223.16经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）
-- --其他
合计 810,322,250.02 506,252,315.422、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --一年内到期的可转换公司债券 -- --融资租入固定资产 -- --3、现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 457,618,884.77 412,487,765.19减：现金的期初余额 412,487,765.19 378,148,586.92加：现金等价物的期初余额 -- --减：现金等价物的期初余额 -- --现金及现金等价物净增加额 45,131,119.58 34,339,178.27（2）现金和现金等价物的构成
期末数 期初数
项目
457,618,884.77 412,487,765.19一、现金
424,884.61 166,943.36其中：库存现金
457,194,000.16 412,320,821.83可随时用于支付的银行存款
-- --可随时用于支付的其他货币资金
-- --二、现金等价物
-- --其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 457,618,884.77 412,487,765.19
附注6、关联方及其关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司母公司
注册 本企
对本企对本企
关联关企业类注册法人资本 业最组织机构代母公司名称 业的持业的表
系 型 地 代表 (万 终控 码
股比例决权比
元) 制方
(%) 例(%)
第一 江苏 王
有限 王新
江苏新潮科技集团有限公司 大股 省江 5,435 16.28 16.28 新 72224384-8公司 潮
东 阴市 潮
2、本企业的子公司情况：参见本附注4：企业合并及合并财务报表之说明。
3、本企业的合营和联营企业情况：参见本附注5-7长期股权投资。
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
同受第一大股东控制[注
江苏斯菲尔电气股份有限公司 62834974-2
1]
江阴长江电器有限公司 同受第一大股东控制 60797993-X
最终控制方担任
江阴芯潮投资有限公司 68832970-0
董事长的企业
最终控制方担任董事长
合肥图迅电子科技有限公司 68811533-1
企业的控股公司
最终控制方担任董事长
新加坡Advanpack Solutions PTELTD公司 --
企业的间接控股公司
江阴康强电子有限公司 第一大股东的联营企业 74624650-9
无锡新洁能股份有限公司[注2] 第一大股东的联营企业 06018161-6
关联自然人担任董事的企
江苏华海诚科新材料有限公司 56685727-3
业
关联自然人担任董事的企
江苏中鹏新材料股份有限公司 78889423-X
业
[注1]：2013年3月，江苏新潮科技集团有限公司已将其持有的江苏斯菲尔电气股份有限公司的股份全额转让，转让后该公司不再受江苏新潮科技集团有限公司控制，与本公司不再存在关联关系。
[注2]：该公司于2013年1月成立，江苏新潮科技集团有限公司持有其47%的股份。
5、关联交易情况
（1）采购商品/接受劳务情况表 单位：万元
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联交 定价方式 占同类交 占同类交关联方
易内容 及决策程 金额 易金额的 金额 易金额的序 比例（%） 比例（%）江阴长江电器有限公司 原材料 市价
-- -- 96.15 --
合肥图迅电子科技有限公司 原材料 市价
267.20 13.79 218.08 11.15
无锡新洁能股份有限公司 原材料 市价
878.91
3.57
-- --
江苏华海诚科新材料有限公司 原材料 市价
490.08
4.05
24.83 0.26
江苏中鹏新材料股份有限公司 原材料 市价
897.73
7.43
884.31 9.23
江阴康强电子有限公司 原材料 市价
10,617.56
25.48
8,588.68 32.56
新加坡 Advanpack Solutions
技术服务 市价
170.86 100 -- --
PTELTD公司
（2）出售商品/提供劳务情况表 单位：万元
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联交 定价方式 占同类交 占同类交关联方
易内容 及决策程 金额 易金额的 金额 易金额的序 比例（%） 比例（%）江苏新潮科技集团有限公司 库存商品 市价
29.23 0.01 9.17 --
江苏斯菲尔电气股份有限公司 库存商品 市价
20.10 -- -- --
江阴康强电子有限公司 原材料 市价
33.19 2.00 5.35 --
江阴长江电器有限公司 库存商品 市价
32.75 0.01 24.36 0.01
合肥图迅电子科技有限公司 库存商品 市价
4.27 -- -- --
无锡新洁能股份有限公司 库存商品 市价
3,164.74 0.62 -- --
新加坡 Advanpack Solutions
技术服务 市价
121.94 31.19 253.27 24.39
PTELTD公司
（3）关联担保情况
1）与关联方之间的担保情况：
担保是否已担保方 被担保方 担保金额 担保起始日担保到期日
经履行完毕江苏新潮科技集团有限江苏长电科技股份有 5,000.00万 2013年10
2014年9月 否
公司 限公司 银行保函 月
江苏新潮科技集团有限江苏长电科技股份有4,130.00万美元
2013年7月2014年6月 否
公司 限公司 银行借款
江苏新潮科技集团有限江苏长电科技股份有 123,712.30万
2013年1月2016年12月 否
公司 限公司 银行借款
江苏新潮科技集团有限江苏长电科技股份有
公司 限公司
523.64万
2012年6月2013年6月 否
美元信用证
江苏新潮科技集团有限江苏长电科技股份有
公司 限公司
40,590万
2013年7月2014年6月 否
银行承兑汇票
江苏新潮科技集团有限江苏长电科技股份有
公司 限公司
5,000万
2013年5月2016年5月 否
售后回租款项
江苏新潮科技集团有限江阴长电先进封装有 6,000.00万
2013年7月2014年11月 否
公司 限公司 银行借款
江苏新潮科技集团有限江阴长电先进封装有 320.00万美元
2013年7月2014年1月 否
公司 限公司 银行借款
江苏新潮科技集团有限长电国际（香港）贸
公司 易投资有限公司
980.00万美元 2013年10
2014年9月 否
银行借款 月
江苏新潮科技集团有限江阴新晟电子有限公 1,000.00万 2013年11
2014年11月 否
公司 司 银行借款 月
江苏新潮科技集团有限江阴新晟电子有限公 160.00万美元
2013年7月2014年1月 否
公司 司 银行借款
江苏新潮科技集团有限长电科技（滁州）有 15,000.00万 2013年11
2017年11月 否
公司 限公司 银行借款 月
2）合并报表范围内的担保情况：
担保是否已担保方 被担保方 担保金额 担保起始日担保到期日
经履行完毕江苏长电科技股份有限江阴长电先进封装有
3,500.00万
公司 限公司
银行借款
2013年9月2014年5月 否
江苏长电科技股份有限江阴长电先进封装有
321.00万美元 2013年10
公司 限公司
银行借款 月
2014年1月 否
江苏长电科技股份有限江阴新晟电子有限公
1,000.00万
公司 司
银行借款
2013年7月2014年7月 否
江苏长电科技股份有限长电科技（滁州）有
20,000.00万
公司 限公司
银行借款
2013年3月2017年11月 否
江苏长电科技股份有限长电科技（宿迁）有
20,000.00万
公司 限公司
银行借款
2013年3月2017年11月 否
长电科技（宿迁）有限江苏长电科技股份有 8,000万
2013年1月2014年5月 否
公司 限公司 银行借款
江阴长电先进封装有限江苏长电科技股份有
8,000.00万
公司 限公司
银行借款
2013年2月2014年3月 否
（4）关联方资金拆借：无。
（5）关联方资产转让、债务重组情况 单位：万元
本期发生额 上期发生额
关联交
关联方 关联交易内容 易定价
占同类交 占同类交原则
金额 易金额的 金额 易金额的比例（%） 比例（%）江苏新潮科技集团有限
出售房产 市价 -- -- 6,198.37 46.70
公司
江阴康强电子有限公司
出售固定资产 市价 -- -- 3.02 0.76
江阴康强电子有限公司
购入模具 市价 -- -- 317.09 2.41
江阴长江电器有限公司
购入工业灯具 市价 222.05 54.82 0 0
（6）其他关联交易
本公司确认的江苏新潮科技集团有限公司担保费用2013年度及2012年度均为人民币1,000万元。
江苏新潮科技集团有限公司向本公司的控股子公司江阴新基电子设备有限公司转供水电费，2013年度为81.31万元，2012年度为92.37万元。
江阴康强电子有限公司向本公司转供水电费，2013年度为155.66万元，2012年度为85.62万元。
6、关联方应收应付款项
（1）本公司应收关联方款项
单位：万元
期末金额 期初金额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 无锡新洁能股份有限公司 1,048.87 52.44 -- --
应收账款 江阴长江电器有限公司 7.35 0.37 11.54 0.58
（2）本公司应付关联方款项
期末金额 期初金额
项目名称 关联方
账面余额 账面余额
应付账款 江苏新潮科技集团有限公司 -- 4.61
应付账款 江阴康强电子有限公司 378.61 776.17
应付账款 合肥图迅电子科技有限公司 129.04 83.88
新加坡Advanpack Solutions PTE
应付账款 67.73 17.15
LTD公司
应付账款 江苏中鹏新材料股份有限公司 260.82 337.82
应付账款 江苏华海诚科新材料有限公司 176.13 22.79
其他应付款 江苏新潮科技集团有限公司 2.18 --
附注7、或有事项
截至2013年12月31日止，本公司无对外担保等重大或有事项。
附注8、承诺事项
截至2013年12月31日止，本公司无其他重大承诺事项。
附注9、资产负债表日后事项
根据本公司2014年4月15日第五届董事会第十四次会议决议，公司2013年度分配预案为：每10股派0.15元（含税）。
根据本公司2013年10月21日第五届董事会第八次会议决议，公司拟以霞客分公司的厂房土地与江苏格朗瑞科技有限公司、DARCET PETLED共同出资组建江阴达仕新能源科技有限公司，注册资本10,000万元人民币，本公司占股为40.62%，该公司尚在设立中。
根据本公司2014年2月19日第五届董事会第十三次会议决议，公司拟与中芯国际集成电路制造有限公司组建合资公司，注册资本拟定为 5,000万美元，本公司占股为49%；同时为其设立先进后段倒装封装测试的全资子公司，注册资本拟定为 2亿元人民币。以上新设公司尚在设立中。
除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
附注10、其他重要事项
本公司无其他重要事项。
附注11、母公司财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）
1、应收账款
（1）按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)单项
金额
重大
并单
项计
-- -- -- -- -- -- -- --提坏
账准
备的
应收
账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄
435,045,101.89 92.99 32,459,041.87 7.46 398,924,247.39 81.58 33,093,819.79 8.30组合
合并
范围
内母
子公
29,712,893.83 6.35 -- -- 81,199,707.24 16.60 -- --司之
间的
应收
账款
组合
464,757,995.72 99.34 32,459,041.87 6.98 480,123,954.63 98.18 33,093,819.79 6.89小计
单项
金额
虽不
重大
但单
项计
3,083,620.41 0.66 3,083,620.41 100 8,876,345.32 1.82 5,000,000.00 56.33提坏
账准
备的
应收
账款
合计 467,841,616.13 100.00 35,542,662.28 489,000,299.95 100.00 38,093,819.79
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
账龄
账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 421,275,282.09 96.83 21,063,764.10 383,762,548.86 96.20 19,188,127.441-2年 2,292,300.24 0.53 229,230.02 560,682.74 0.14 56,068.272-3年 319,693.09 0.07 63,938.62 601,354.73 0.15 120,270.953-5年 111,434.69 0.03 55,717.35 540,615.86 0.14 270,307.935年以上 11,046,391.78 2.54 11,046,391.78 13,459,045.20 3.37 13,459,045.20合计 435,045,101.89 100 32,459,041.87 398,924,247.39 100 33,093,819.79（3）本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
计提比
单位名称 账面金额 坏账准备 计提理由
例
客户1 3,083,620.41 3,083,620.41 100% 无法收回
合计 3,083,620.41 3,083,620.41
（4）本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款：
转回前累计已计
应收账款内容 转回原因 确定原坏账准备的依据 转回金额
提坏账准备金额
客户1 款项回收 部分款项无法收回 5,000,000.00 1,916,379.59
以上“客户1”2012年末余额为8,876,345.32元，单项计提坏账准备5,000,000.00元，本年经催讨后收回部分款项，无法收回的金额减少为 3,083,620.41元，故将上年计提的坏账准备转回1,916,379.59元。
（5）本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。
（6）本期实际核销的应收账款情况：
是否因关联交易单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
产生
客户A 销售货款
1,224,111.84
无法收回 否
客户B 销售货款
907,339.50
无法收回 否
其他零星客户 销售货款
892,231.40
无法收回 否
（7）余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（8）余额中应收其他关联方单位的款项：
占应收账款总额的比例单位名称 与本公司关系 金额
(%)
深圳长电科技有限公司 控股子公司
29,712,893.83 6.35
（9）应收账款金额前五名单位情况：
占应收账款总额的比例单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
第一名 销售客户 55,873,262.751年以内 11.94
第二名 销售客户 36,476,397.971年以内 7.80
深圳长电科技有限公司 控股子公司 29,712,893.831年以内 6.35
第四名 销售客户 26,316,566.601年以内 5.63
第五名 销售客户 16,297,053.881年以内 3.48
164,676,175.0
合计 35.20
3
（10）外币应收账款
期末数 期初数
币种 折人民币金
外币金额 汇率 外币金额 汇率 折人民币金额额
港币
-- 0.7862 -- 36,367,703.21 0.81085 29,488,752.15美元
21,471,583.44 6.0969 130,910,097.07 26,935,558.95 6.2855 169,303,455.74合计
130,910,097.07 198,792,207.892、其他应收款
（1）按种类披露：
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)单项金额重大
并单项计提坏
账准备的其他
-- -- -- -- -- -- --
--应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合
7,666,161.54 0.85 385,541.15 5.03 1,109,778.85 0.14 57,063.94 5.14合并范围内母
子公司之间的
892,902,786.76 99.14 -- -- 813,911,374.67 99.85 -- --其他应收款
组合小计
900,568,948.30 99.99 385,541.15 0.04 815,021,153.52 99.99 57,063.94 0.01单项金额虽不
重大但单项计
111,962.00 0.01 111,962.00 100 116,962.00 0.01 116,962.00 100提坏账准备的
其他应收款
合计 900,680,910.30 100 497,503.15 815,138,115.52 100 174,025.94
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数 期初数
账龄
账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 7,621,500.00 99.42 381,075.00 1,078,278.85 97.16 53,913.941-2年
44,661.54 0.58 4,466.15 31,500.00 2.84 3,150.002-3年
-- -- -- -- -- --3-5年
-- -- -- -- -- --5年以上
-- -- -- -- -- --合计 7,666,161.54 100 385,541.15 1,109,778.85 100 57,063.94（3）本期虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
计提比
单位名称 账面金额 坏账准备 计提理由
例
零星押金及保证金 116,962.00 116,962.00 100% 无法收回
（4）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的大额其他应收款。
（5）本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。
（6）本报告期内无实际核销的其他应收款。
（7）余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（8）余额中应收其他关联方单位的款项：
占其他应收款总额的比例单位名称 与本公司关系 金额
(%)
长电科技（滁州）有限公司
控股子公司
483,973,257.79 53.73
长电科技（宿迁）有限公司
控股子公司
340,135,123.38 37.76
江阴新晟电子有限公司
控股子公司
41,194,893.74 4.57
江阴新顺微电子有限公司
控股子公司
27,148,836.55 3.01
江阴长电先进封装有限公司
控股子公司
450,675.30 0.05
（9）其他应收款金额前五名单位情况：
与本公司 占其他应收款单位名称 金额 年限
关系 总额的比例(%)长电科技（滁州）有限公司 控股子公司
483,973,257.79 1年以内
53.73
长电科技（宿迁）有限公司 控股子公司 340,135,123.38 1年以内 37.76
江阴新晟电子有限公司 控股子公司 41,194,893.74
1年以内 4.57
江阴新顺微电子有限公司
控股子公司 27,148,836.55
1年以内 3.01
第五名 售后租回业务保证
7,500,000.00 1年以内 0.83
金
合计 -- 899,952,111.46 -- 99.90
3、长期股权投资
表1
被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
江阴大桥联合投资有限
成本法
72,000.00 72,000.00 -- 72,000.00公司
深圳长电科技有限公司 成本法
27,120,051.82 27,120,051.82 -- 27,120,051.82江阴长电先进封装有限
成本法
158,009,819.00 158,009,819.00 -- 158,009,819.00公司
江阴新顺微电子有限公
成本法
54,654,585.81 54,654,585.81 -- 54,654,585.81司
江阴新基电子设备有限
成本法
16,687,511.08 16,687,511.08 -- 16,687,511.08公司
长电国际（香港）贸易
成本法 46,712,000.00 46,712,000.00 -- 46,712,000.00投资有限公司
江阴芯长电子材料有限
成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00公司
国富瑞数据系统有限公
权益法 39,714,742.00 34,370,768.77 315,775.70 34,686,544.47司
长电科技（滁州）有限
成本法
300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00公司
长电科技（宿迁）有限
成本法
150,000,000.00 150,000,000.00 -- 150,000,000.00公司
江阴新晟电子有限公司 成本法
34,125,000.00 34,125,000.00 -- 34,125,000.00华进半导体封装先导技
权益法
20,000,000.00 19,795,614.52 -3,231,105.10 16,564,509.42术研发中心有限公司
合计 741,547,351.00 147,084,670.60 888,632,021.60表2
持股比例
持股比 表决权 与表决权 本期计提减 本期现金红被投资单位 减值准备
例 比例 比例不一 值准备 利
致的说明
江阴大桥联合投资有限公
0.18% 0.18% -- -- -- 14,400.00
司
深圳长电科技有限公司 80.67% 80.67% -- -- -- 9,680,000.00江阴长电先进封装有限公
75.00% 78.08% [注1] -- -- --
司
江阴新顺微电子有限公司 75.00% 75.00% -- -- -- --
江阴新基电子设备有限公
74.78% 74.78% -- -- -- 2,243,400.00司
长电国际（香港）贸易投
100.00%100.00% -- -- -- --
资有限公司
江阴芯长电子材料有限公
100.00%100.00% -- -- -- --
司
国富瑞数据系统有限公司 19.99% 19.99% -- -- -- --
长电科技（滁州）有限公
100.00%100.00% -- -- -- --
司
长电科技（宿迁）有限公
100.00%100.00% -- -- -- --
司
江阴新晟电子有限公司 70.00% 70.00% -- -- -- --
华进半导体封装先导技术
20.00% 20.00% -- -- -- --
研发中心有限公司
合计 -- -- 11,937,800.00注1：本公司通过控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持有江阴长电先进封装有限公司3.08%的股权。
4、营业收入
（1）营业收入
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,695,825,562.92 3,294,079,084.94其他业务收入 67,859,842.81 185,085,445.82营业成本 3,178,014,559.56 3,104,267,521.27（2）主营业务收入(分行业)
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子元器件 3,695,825,562.92 3,124,545,787.41 3,294,079,084.94 2,930,642,653.15合计 3,695,825,562.92 3,124,545,787.41 3,294,079,084.94 2,930,642,653.15（3）主营业务收入(分产品)
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
芯片封测 3,695,825,562.92 3,124,545,787.41 3,294,079,084.94 2,930,642,653.15合计 3,695,825,562.92 3,124,545,787.41 3,294,079,084.94 2,930,642,653.15
（4）主营业务收入(分地区)
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内销售
1,972,189,863.82 1,639,239,065.80 1,443,535,999.62 1,282,450,080.37境外销售
1,723,635,699.10 1,485,306,721.61 1,850,543,085.32 1,648,192,572.78合计 3,695,825,562.92 3,124,545,787.41 3,294,079,084.94 2,930,642,653.15（5）前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）第一名
208,572,893.25
5.54
第二名
143,401,173.33
3.81
第三名
241,043,188.65
6.40
第四名
150,286,099.52
3.99
第五名
148,196,764.13
3.94
合计 891,500,118.88 23.68
5、投资收益
（1）投资收益明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
11,937,800.00 1,495,600.00权益法核算的长期股权投资收益
-2,915,329.40 2,185,578.12贵金属（黄金）远期交易投资收益
-36,712,612.54 --合计 -27,690,141.94 3,681,178.12（2）按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 增减变动原因
江阴新基电子设备有限公司 利润分配
2,243,400.00 1,495,600.00
深圳长电科技有限公司
9,680,000.00 --
利润分配
江阴大桥联合投资有限公
14,400.00 --
利润分配
合计 11,937,800.00 1,495,600.00
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 增减变动原因
国富瑞数据系统有限公
315,775.70 2,389,963.60 经营情况变动
司
华进半导体封装先导技
-3,231,105.10 -204,385.48 经营情况变动
术研发中心有限公司
合计 -2,915,329.40 2,185,578.12
6、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料
本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -48,010,639.09 -67,043,826.68加：资产减值准备 -2,919,273.00 6,621,748.20固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 331,246,406.88 406,305,527.20无形资产摊销 7,783,383.71 7,197,332.75长期待摊费用摊销 62,786,767.14 63,847,299.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“-”号填列）
2,065,837.49 -29,013,814.82固定资产报废损失（收益以“-”号填列） -- --公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -531,241.56 531,241.56财务费用（收益以“-”号填列） 166,435,420.63 157,205,090.85投资损失（收益以“-”号填列） 27,690,141.94 -3,681,178.12递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 3,139,681.62 -334,301.02递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -- --存货的减少（增加以“-”号填列） 81,763,118.61 8,334,657.39经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 1,076,980.82 -100,687,057.64经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 27,631,300.52 -150,311,144.58其他 -- --合计 660,157,885.71 298,971,574.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --一年内到期的可转换公司债券 -- --融资租入固定资产 -- --3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 223,433,665.49 197,084,683.09减：现金的期初余额 197,084,683.09 182,464,576.97加：现金等价物的期初余额 -- --减：现金等价物的期初余额 -- --现金及现金等价物净增加额 26,348,982.40 14,620,106.12（2）现金和现金等价物的构成
项目
期末数 期初数
一、现金 223,433,665.49 197,084,683.09其中：库存现金 3,417.34 11,328.20可随时用于支付的银行存款 223,430,248.15 197,073,354.89可随时用于支付的其他货币资金 -- --二、现金等价物 -- --其中：三个月内到期的债券投资 -- --三、期末现金及现金等价物余额 223,433,665.49 197,084,683.09
附注12、补充资料
1、当期非经常性损益明细表 （金额单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-6,683,199.53||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|--||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|59,402,770.35||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|--||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|--||
|非货币性资产交换损益|--||
|委托他人投资或管理资产的损益|--||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|--||
|债务重组损益|--||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|--||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|--||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|--||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|--||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-36,181,370.98||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,921,379.59||
|对外委托贷款取得的损益|--||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|--||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|--||
|受托经营取得的托管费收入|--||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,014,512.67||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|--||
|所得税影响额|2,602,922.70||
|少数股东权益影响额（税后）|3,241,098.73||
|合计|11,601,045.33||

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号》计算的本报告期内净资产收益率、每股收益的财务数据如下：
加权平均 每股收益
会计期间 报告期利润 净资产收益率
基本 稀释
（%） 每股收益 每股收益归属于公司普通股股东的净利润 0.46 0.01 0.01
2013年度
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
-0.02 -0.0006 -0.0006润
归属于公司普通股股东的净利润 0.43 0.01 0.01
2012年度
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
-7.16 -0.20 -0.20
润
计算过程：
相关数据 本期数
归属于母公司的净利润 ① 1,112.22
非经常性损益 1,160.10
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ② -47.88
期末净资产 ③ 243,235.16
加权平均净资产 ④ 242,755.94
当期发行在外的普通股加权平均数 ⑤ 85,313.36
考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数 ⑥ 85,313.36
净资产收益率的计算：
加权平均=①÷④ 0.46
每股收益的计算：
基本每股收益=①÷⑤ 0.01
稀释每股收益=①÷⑥ 0.01
考虑非经常损益后的指标计算过程同上
说明：本公司2013年度相关指标计算如下（单位：万元）：
当期加权平均净资产：
期初净资产（242,276.73）+本期净利润（1,112.22÷2）-外币报表折算差异（-153.79÷2）=242,755.94
本期公司无稀释性潜在普通股。
第十一节备查文件目录
(一)载有公司盖章的年度报告正本
(二)载有法人代表、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表及会计报表附注
(三)载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
(四)本年度在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的公司文件正本及公告原件
董事长：王新潮江苏长电科技股份有限公司2014年4月15日