富春科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人缪品章、主管会计工作负责人郑琛及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|139,973,309.18|172,399,423.59|-18.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|19,256,478.44|62,216,459.36|-69.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||18,589,078.47|61,551,181.33|-69.80%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-40,691,346.82|3,756,911.34|-1,183.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.11|-72.73%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.11|-72.73%|
|加权平均净资产收益率|1.53%|4.30%|-2.77%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,260,985,229.91|2,396,583,189.65|-5.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,268,419,607.65|1,244,958,060.17|1.88%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||368,705.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|459,823.84||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,035.16||
|减：所得税影响额|171,164.03||
|合计|667,399.97|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、游戏行业监管政策风险
网络游戏行业作为文化创业产业中的重要分支，已成为当前娱乐生活中的重要一环，行业内的产品类型、设计及内容变化均呈快速发展态势。随着我国互联网及文化管理政策的不断完善、行业监管环境不断提升，若公司在今后未能持续拥有、及时拥有需要的相关批准、许可，将可能会对未来的业务经营产生不利影响。
应对措施：公司将持续关注行业监管政策变化，提前按照规定申请相关批准及许可，同时做好自律自查工作，减少相关风险发生。
2、商誉减值的风险
公司在2015年完成对上海骏梦的并购涉足游戏研发与运营，并于2017年1月份完成对摩奇卡卡的并购，若未来上海骏梦和摩奇卡卡业绩经营及盈利状况不达预期，公司将面临公司计提商誉减值的压力，将造成公司当期业绩的减损，增大公司财务压力，这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。
应对措施：面对上述风险，公司持续增强管理团队，对所收购公司建立了严格的风险控制体系；通过审慎的财务管理，避免过度负债，努力降低融资风险和偿债风险；对于被并购企业实现战略整合、人力资源整合、文化整合、财务管理体系整合和风险管理体系整合，达到整合后企业价值最大化的目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||35,038|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|福建富春投资有限公司|境内非国有法人|18.58%|105,925,406||||
||||||质押|99,595,000|
|缪品章|境内自然人|8.58%|48,925,830|36,694,372|质押|36,690,000|
|平潭奥德投资管理有限公司|境内非国有法人|5.33%|30,375,000||||
||||||质押|19,630,000|
|上海力珩投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.48%|19,825,614|10,616,532|||
||||||质押|19,808,000|
|范平|境内自然人|3.12%|17,769,450|17,769,450|||
|德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.60%|14,833,125|14,833,125|||
||||||质押|14,833,125|
|苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有|境内非国有法人|1.98%|11,303,496|4,325,874|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限合伙）|||||||
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划|其他|1.91%|10,897,303||||
|平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.63%|9,270,703|9,270,703|||
||||||质押|9,020,000|
|上海力麦投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.57%|8,939,625|8,938,144|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|福建富春投资有限公司||105,925,406|||人民币普通股|105,925,406|
|平潭奥德投资管理有限公司||30,375,000|||人民币普通股|30,375,000|
|缪品章||12,231,458|||人民币普通股|12,231,458|
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划||10,897,303|||||
||||||人民币普通股|10,897,303|
|上海力珩投资中心（有限合伙）||9,209,082|||人民币普通股|9,209,082|
|苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）||6,977,622|||||
||||||人民币普通股|6,977,622|
|翁鲲鹏||4,103,575|||人民币普通股|4,103,575|
|沈木金||3,800,200|||人民币普通股|3,800,200|
|中国银河证券股份有限公司||2,200,000|||人民币普通股|2,200,000|
|徐亮||2,182,175|||人民币普通股|2,182,175|
|||1、缪品章持有福建富春投资有限公司90%股权，并任执行董事；缪品章持有平潭奥德|||||
|||企业管理咨询有限公司95.5%股权；缪品章为德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||和平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。2、除前述股东外，公司未知|||||
|说明|||||||
|||上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理|||||
|||办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||不适用|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||股数|股数||||
|福建富春投资有|||||首发前机构类||
||87,083,254|87,083,254||0||2018年1月19日|
|限公司|||||限售股||
|||||||根据高管锁定股相关|
|缪品章|37,519,372|825,000||36,694,372|高管锁定股||
|||||||规定|
|平潭奥德企业管|||||首发前机构类||
||22,781,250|22,781,250||0||2018年1月19日|
|理咨询有限公司|||||限售股||
|||||||根据《富春通信股份有|
|||||||限公司支付现金购买|
||||||首发后个人类|成都摩奇卡卡科技有|
|范平|17,769,450|||17,769,450|||
||||||限售股|限责任公司股权之协|
|||||||议》解除限售且根据高|
|||||||管锁定股相关规定。|
|||||||根据《关于富春通信股|
|德清复励菁英投||||||份有限公司募集配套|
||||||首发后机构类||
|资合伙企业（有|14,833,125|||14,833,125||资金之非公开发行股|
||||||限售股||
|限合伙）||||||份认购协议》规定解除|
|||||||限售|
|||||||根据《富春通信股份有|
|||||||限公司发行股份及支|
|上海力珩投资中|||||首发后机构类||
||10,616,532|||10,616,532||付现金购买上海骏梦|
|心（有限合伙）|||||限售股||
|||||||网络科技有限公司股|
|||||||权之协议》解除限售|
|||||||根据《关于富春通信股|
|平潭和富创业投||||||份有限公司募集配套|
||||||首发后机构类||
|资合伙企业（有|9,270,703|||9,270,703||资金之非公开发行股|
||||||限售股||
|限合伙）||||||份认购协议》规定解除|
|||||||限售|
|||||||根据《富春通信股份有|
|上海力麦投资中|||||首发后机构类|限公司发行股份及支|
||8,938,144|||8,938,144|||
|心（有限合伙）|||||限售股|付现金购买上海骏梦|
|||||||网络科技有限公司股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||权之协议》解除限售|
|||||||根据《富春通信股份有|
|||||||限公司支付现金购买|
||||||首发后个人类||
|邱晓霞|7,561,800|||7,561,800||成都摩奇卡卡科技有|
||||||限售股||
|||||||限责任公司股权之协|
|||||||议》解除限售|
|||||||根据《关于富春通信股|
|||||||份有限公司募集配套|
||||||首发后个人类||
|缪知邑|6,674,907|||6,674,907||资金之非公开发行股|
||||||限售股||
|||||||份认购协议》规定解除|
|||||||限售|
|其他|37,875,321|161,251||37,714,070|其他|其他|
|合计|260,923,858|110,850,755|0|150,073,103|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
1.货币资金期末余额12,757.6万元，较期初减少55.77%，主要系本期偿还借款及借款利息所致；
2.预付账款期末余额8,971.76万元，较期初增加52.70%，主要系本期预付版权金及网络推广费增加所致；
3.预收款项期末余额798.05万元，较期初减少72.25%，主要系本期项目达到收入确认条件，预收款确认收入所致；
4.应付职工薪酬期末余额445.5万元，较期初减少63.56%，主要系本期支付上年度员工的年终奖金所致；
（二）本报告期利润表项目大幅变动的情况及原因说明：
1.税金及附加发生额30.16万元，较上年同期减少51.63%，主要系本报告期计提增值税减少所致；
2.销售费用发生额1,923.33万元，较上年同期增加656.06%，主要系本报告期销售人员费用及销售推广费用增加所致；
3.财务费用发生额1,094.35万元，较上年同期增加286.65%，主要系本报告期借款利息费用增加所致：
4.资产减值损失发生额141.48万元，较上年同期减少81.04%，主要系本报告期历史款项回款增加所致；
5.营业外收入发生额43.87万元，较上年同期减少44.68%，主要系本报告期政府补助减少所致；
6.所得税费用发生额330.59万元，较上年同期减少71.73%，主要系本报告期利润总额减少所致；
（三）本报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：
1.投资活动现金流入2,202.74万元，较上年同期减少90.82%，主要系本报告期较上年同期赎回投资理财减少及上年同期处置子公司武汉鑫四方通信工程有限公司股权所致；
2.投资活动现金流出1,990.48万元，较上年同期减少96.30%，主要系（1）本期购买银行理财减少（2）上年同期支付非同一控制合并摩奇卡卡款项所致；
3.筹资活动现金流入4,400.00万元，较上年同期减少87.13%，主要系上年同期向大股东无息借款所致；
4.筹资活动现金流出16,543.32万元，较上年同期增加162.54%，主要系本期归还借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司第一季度实现营业收入13,997.33万元，较上年同期下降18.81%，主要系报告期内，游戏业务受行业政策调整及市场环境影响，公司主打游戏之一《仙境传说RO：守护永恒的爱》海外上线计划延迟，于三月中旬在海外上线，游戏业务净利润较去年同期下降。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
全资子公司北京通畅电信规划设计院有限公司于2017年7月31日中标“北京市西城区市政市容管理委员会2017年架空线入地整治项目（第二批）设计”项目，该项目设计合同《2017年西城区架空线入地整治项目（第二批）设计》已于2017年8月28日签署，目前规划设计工作已基本完成，正推进项目验收等工作。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大供应商占比43.56%，上年同期占比67.51%；同比下降23.95%，前五大供应商占比的变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大客户销售占比54.66%，上年同期占比58.63%；同比下降3.97%，前五大客户占比的变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2018年度经营计划，积极推进各项工作。
在通信信息领域，重点部署以下工作：1）推广“数字福建”经验，将数字福建经验推广到全国，为“数字中国”做出应有的贡献，并扩大业务收入规模；2）加大传统通信技术服务市场建设，争取传统通信技术服务业务在去年的基础上，有个质的提升和拓展；3）努力形成通信信息业务的总成能力，将公司的业务从建设前期的咨询、规划、设计，延展至项目全过程，扩大业务范围和规模；4）在运营商的业务市场侧，打造支撑能力，在为运营商创造价值的同时，成就公司业务的发展。
在文化消费领域，重点部署以下工作：1）夯实和加大游戏研发力量，一方面保证摩奇卡卡在合规合法经营下，实现和超额实现对赌业绩，初步建成成都游戏基地，打造公司业务未来增长动能；另一方面，止住去年上海骏梦业绩下滑事态，恢复历史最好水平，实现游戏收入的增长。2）在夯实游戏研发能力的同时，公司将打造游戏发行能力，争取游戏发行在国内和海外均有所作为，形成公司研发一体的综合能力；3）在巩固游戏业务的同时，公司将积极培育游戏关联文化消费业态，转型升级游戏服务内容，探索健康、可持续的文化消费业务。
在内部建设方面，公司修订了《财务管理制度》、《内部审计制度》，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司的财务管理与内部控制，保障公司战略目标的实现和公司经营的持续、稳定、健康发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
参见“公司基本情况”中的“二、重大风险提示”相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：富春科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|127,575,969.87|288,422,956.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||52,246,092.97|52,246,092.97|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|278,940,928.55|267,188,086.79|
|预付款项|89,717,556.65|58,754,049.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|92,755,294.86|95,233,401.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|65,038.46|65,038.46|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|489,066.70|473,527.81|
|其他流动资产|24,247,869.18|33,703,156.50|
|流动资产合计|666,037,817.24|796,086,309.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|192,617,325.01|195,126,325.01|
|投资性房地产|18,199,782.38|18,459,205.70|
|固定资产|25,406,947.61|26,047,359.06|
|在建工程|7,628,304.84|7,360,509.16|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,955,304.87|12,529,502.49|
|开发支出|||
|商誉|1,228,146,093.14|1,228,146,093.14|
|长期待摊费用|20,756,216.63|22,926,814.38|
|递延所得税资产|42,799,591.09|42,463,223.18|
|其他非流动资产|45,437,847.10|45,437,848.10|
|非流动资产合计|1,594,947,412.67|1,600,496,880.22|
|资产总计|2,260,985,229.91|2,396,583,189.65|
|流动负债：|||
|短期借款|164,000,000.00|173,772,500.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|103,999,295.21|111,084,632.96|
|预收款项|7,980,498.06|28,761,340.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,454,981.32|12,225,010.83|
|应交税费|14,099,616.12|15,083,626.07|

||||
|-|-|-|
|应付利息|608,916.68|637,908.32|
|应付股利|||
|其他应付款|476,047,413.24|585,680,997.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|9,777,464.89|12,357,969.10|
|流动负债合计|780,968,185.52|939,603,985.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|195,000,000.00|195,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,194,275.20|11,667,856.81|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|5,271,875.00|5,217,500.00|
|非流动负债合计|211,466,150.20|211,885,356.81|
|负债合计|992,434,335.72|1,151,489,342.25|
|所有者权益：|||
|股本|570,003,955.00|570,003,955.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|649,111,117.42|644,638,226.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-332,891.47|-65,069.80|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|10,817,064.17|10,817,064.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|38,820,362.53|19,563,884.09|
|归属于母公司所有者权益合计|1,268,419,607.65|1,244,958,060.17|
|少数股东权益|131,286.54|135,787.23|
|所有者权益合计|1,268,550,894.19|1,245,093,847.40|
|负债和所有者权益总计|2,260,985,229.91|2,396,583,189.65|

法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：郑琛 会计机构负责人：陈莉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|37,829,026.91|35,108,458.59|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||52,246,092.97|52,246,092.97|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|69,933,997.83|76,527,351.47|
|预付款项|1,535,395.44|420,484.17|
|应收利息|||
|应收股利|10,000,000.00||
|其他应收款|101,859,447.52|104,546,809.84|
|存货|65,038.46|65,038.46|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|387,666.70|473,527.81|
|其他流动资产|2,105,985.17|21,426,999.36|
|流动资产合计|275,962,651.00|290,814,762.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,850,894,087.54|1,853,403,087.54|
|投资性房地产|902,195.18|930,610.19|

||||
|-|-|-|
|固定资产|17,002,271.68|17,467,116.60|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,202,264.00|3,337,749.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,622,856.25|1,817,599.00|
|递延所得税资产|30,935,815.15|30,935,815.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,906,559,489.80|1,909,891,977.91|
|资产总计|2,182,522,140.80|2,200,706,740.58|
|流动负债：|||
|短期借款|164,000,000.00|144,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||30,000,000.00|
|应付账款|50,292,320.04|58,427,203.93|
|预收款项|2,541,707.89|2,511,237.16|
|应付职工薪酬|584,045.97|3,310,104.14|
|应交税费|4,112,586.47|3,967,252.17|
|应付利息|608,916.68|637,908.32|
|应付股利|||
|其他应付款|540,548,262.03|578,215,188.46|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|762,687,839.08|821,068,894.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|195,000,000.00|195,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|195,000,000.00|195,000,000.00|
|负债合计|957,687,839.08|1,016,068,894.18|
|所有者权益：|||
|股本|570,003,955.00|570,003,955.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|649,037,027.72|644,564,137.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,796,194.10|12,796,194.10|
|未分配利润|-7,002,875.10|-42,726,439.71|
|所有者权益合计|1,224,834,301.72|1,184,637,846.40|
|负债和所有者权益总计|2,182,522,140.80|2,200,706,740.58|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|139,973,309.18|172,399,423.59|
|其中：营业收入|139,973,309.18|172,399,423.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|115,755,200.24|97,528,448.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|51,909,015.70|57,574,048.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|301,612.02|623,504.96|
|销售费用|19,233,306.30|2,543,884.54|
|管理费用|31,953,006.14|26,493,272.62|
|财务费用|10,943,459.17|2,830,315.62|
|资产减值损失|1,414,800.91|7,463,422.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,049,176.16|-1,890,877.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
||-2,509,000.00|-2,273,224.93|
|资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|11,500.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,180,432.78|72,980,097.62|
|加：营业外收入|438,740.16|793,037.74|
|减：营业外支出|60,000.00|51,299.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|22,559,172.94|73,721,835.42|
|减：所得税费用|3,305,880.11|11,693,975.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,253,292.83|62,027,860.31|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||19,253,292.83|62,027,860.31|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|19,256,478.44|62,216,459.36|
|少数股东损益|-3,185.61|-188,599.05|
|六、其他综合收益的税后净额|-269,136.75|24,726.19|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-267,821.67|21,149.81|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或|||
|净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份|||
|额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-267,821.67|21,149.81|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-267,821.67|21,149.81|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,315.08|3,576.38|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|18,984,156.08|62,052,586.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,988,656.77|62,237,609.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,500.69|-185,022.67|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.11|

法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：郑琛 会计机构负责人：陈莉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,644,462.03|13,862,413.57|
|减：营业成本|4,294,874.46|12,532,776.08|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|66,686.90|72,453.74|
|销售费用|556,665.11|130,475.34|
|管理费用|4,019,948.04|3,452,175.22|
|财务费用|9,292,115.13|1,446,298.86|
|资产减值损失|-1,353,097.97|-777,538.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|47,944,794.25|5,283,995.58|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
||-2,509,000.00|-1,722,716.75|
|资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|11,500.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,723,564.61|2,289,768.73|
|加：营业外收入||585,298.08|
|减：营业外支出||1,299.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,723,564.61|2,873,766.87|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|1,562,521.86|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,723,564.61|1,311,245.01|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||35,723,564.61|1,311,245.01|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||

||||
|-|-|-|
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|35,723,564.61|1,311,245.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|108,305,465.62|101,505,962.05|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||11,841,625.76|43,218,218.11|
|金|||
|经营活动现金流入小计|120,147,091.38|144,724,180.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|99,137,873.14|62,896,115.35|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||38,522,632.14|26,519,950.70|
|现金|||
|支付的各项税费|12,337,476.45|32,579,524.05|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||10,840,456.47|18,971,678.72|
|金|||
|经营活动现金流出小计|160,838,438.20|140,967,268.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-40,691,346.82|3,756,911.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|22,000,000.00|214,800,000.00|
|取得投资收益收到的现金|27,392.66|237,076.44|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||24,787,956.31|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|22,027,392.66|239,825,032.75|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,904,846.81|5,798,122.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|17,000,000.00|318,900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||213,570,427.71|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,904,846.81|538,268,550.58|
|投资活动产生的现金流量净额|2,122,545.85|-298,443,517.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|44,000,000.00|342,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|44,000,000.00|342,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|160,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,433,245.85|3,013,766.35|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|165,433,245.85|63,013,766.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-121,433,245.85|278,986,233.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-444,957.29||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-160,447,004.11|-15,700,372.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|288,002,684.40|237,543,855.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|127,555,680.29|221,843,482.90|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,681,678.16|24,412,900.42|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|80,331,964.51|71,547,738.62|
|经营活动现金流入小计|92,013,642.67|95,960,639.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|12,485,547.01|23,580,277.95|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,599,300.07|5,755,131.27|
|支付的各项税费|106,731.04|926,625.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,485,590.74|11,295,721.53|
|经营活动现金流出小计|20,677,168.86|41,557,756.68|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|71,336,473.81|54,402,882.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|20,000,000.00|30,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|40,021,363.07|72,641.36|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|60,021,363.07|30,072,641.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||1,804,022.71|5,676,124.87|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,000,000.00|286,700,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,804,022.71|292,376,124.87|
|投资活动产生的现金流量净额|53,217,340.36|-262,303,483.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|44,000,000.00|303,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|44,000,000.00|303,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|160,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||5,433,245.85|1,549,566.64|
|现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|165,433,245.85|61,549,566.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|-121,433,245.85|241,450,433.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,120,568.32|33,549,832.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|34,708,458.59|48,819,611.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|37,829,026.91|82,369,444.04|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。