四川富临运业集团股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018-103
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董和玉、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,678,323,161.3||9 2,714,071,420.00||-1.32%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,108,310,492.9||3 1,089,533,114.50||||
||||||1.72%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|241,280,857.45|-11.01%||720,130,031.03||-13.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|6,236,443.97|||48,842,921.85|||
|||-88.00%||||-57.77%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||3,999,466.97|-91.97%||40,283,520.62||-64.41%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||129,181,602.31|||
||74,781,446.70|13.36%||||-21.24%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0199|-88.00%||0.1558||-57.78%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0199|-88.00%||0.1558||-57.78%|
|加权平均净资产收益率|0.56%|-4.32%||4.45%||-6.48%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||报告期内处置固定资产、无形资|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,461,919.24||
|||产等产生的损益。|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|||报告期内车站提升改造补贴摊|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,477,074.57|销以及收到稳岗补贴等形成的|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||政府补助。|
|债务重组损益|-196,488.96|报告期内债务豁免形成的损益|
|||报告期内罚款及违约金、车辆经|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,130,660.08||
|||营风险保证金等形成的损益。|
|减：所得税影响额|767,943.68||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|545,820.02||
|合计|8,559,401.23|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||22,992||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|四川富临实业集团有限公司|境内非国有法人||19.17%|60,080,616||0||||
||||||||质押||59,739,700|
|永锋集团有限公司|境内非国有法人||15.36%|48,143,133||0||||
|宁波泰虹企业管理有限公司|境内非国有法人||14.54%|45,590,088||0||||
|安东|境内自然人||0.51%|1,592,200||0||||
|#陈钧操|境内自然人||0.45%|1,420,000||0||||
|姚慧|境内自然人||0.45%|1,410,695||0||||
|张天虚|境内自然人||0.43%|1,348,119||0||||
|宁博|境内自然人||0.41%|1,300,000||0||||
|许波|境内自然人||0.36%|1,120,000||0||||
|熊春香|境内自然人||0.35%|1,098,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|四川富临实业集团有限公司|||60,080,616||||人民币普通股||60,080,616|
|永锋集团有限公司|||48,143,133||||人民币普通股||48,143,133|

|||||
|-|-|-|-|
|宁波泰虹企业管理有限公司|45,590,088|人民币普通股|45,590,088|
|安东|1,592,200|人民币普通股|1,592,200|
|#陈钧操|1,420,000|人民币普通股|1,420,000|
|姚慧|1,410,695|人民币普通股|1,410,695|
|张天虚|1,348,119|人民币普通股|1,348,119|
|宁博|1,300,000|人民币普通股|1,300,000|
|许波|1,120,000|人民币普通股|1,120,000|
|熊春香|1,098,000|人民币普通股|1,098,000|
||永锋集团有限公司系公司控股股东；永锋集团有限公司系宁波泰虹企业管理有限公司控|||
|上述股东关联关系或一致行动的|股股东；安东先生系四川富临实业集团有限公司实际控制人安治富之子；许波系四川富|||
|说明|临实业集团有限公司实际控制人安治富之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关|||
||系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司股东陈均操普通证券账户持有0股，通过华福证券有限公司客户信用交易担保证券|||
|业务情况说明（如有）|账户持有1,420,000股，合计持股1,420,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）预付款项期末余额比年初上升30.83%，主要原因是报告期内成都股份城北客运中心因车站拆迁向员工预付补偿费及车辆保险预付款增加所致；
（2）开发支出期末余额比年初下降100%，主要原因是报告期内结转研发支出所致；
(3)应付票据及应付账款比年初上升40.38%，主要原因是报告期内用银行承兑汇票购买营运车辆金额增加所致；
（4）预收款项期末余额比年初下降36.61%，主要原因是报告期内预收资产处置款结转收入所致；
（5）应交税费期末余额比年初下降61.18%，主要原因是：a、报告期内缴纳了上年末计提的企业所得税；b、因执行“财税【2018】54号”文，公司部分企业对2018年1月1日以后购买的资产进行了所得税调整，导致应缴纳的企业所得税金额减少。
2、利润表项目
（1）销售费用比上年同期下降34.50%，主要原因是报告期开展机构精简、裁汰冗员工作，导致费用开支减少所致；
（2）资产减值损失比上年同期上升87.71%，主要原因是报告期内计提资产减值准备同比增加所致；
(3)资产处置收益比上年同期上升1228.61%，主要原因是报告期内资产处置收入同比增加所致；
（4）营业外支出比上年同期下降50.72%，主要原因是报告期内债务重组损失同比减少所致；
（5）所得税费用比上年同期下降31.73%，主要原因是报告期内应纳税所得额同比减少所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3483.26万元，主要原因是报告期内客流量减少致使票款收入减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3581.42万元，主要原因是报告期内资产处置收益同比减少以及资产购置同比增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加9927.85万元，主要原因是报告期内偿还银行贷款及利息减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司原控股股东四川富临实业集团有限公司及原实际控制人安治富先生通过协议转让的方式，合计将持有公司93,733,221股股份（占公司总股本29.9%），以每股转让价格10.97元，转让总价款10.28亿元，转让给宁波泰虹企业管理有限公司及其控股股东永锋集团有限公司。上述股权变更事项于2018年9月12日办理完毕过户手续。目前，公司控股股东变更为永锋集团有限公司，公司实际控制人变更为刘锋先生。具体详见公司于2018年8月24日、9月14日在巨潮资讯网上披露的公告。
2、报告期内，鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月17日召开第四届董事会第二十二次会议、10日8日召开2018年第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，审议通过关于董事会、监事会及高管提前换届选举相关事项。具体详见公司于2018年9月18日、10月9日在巨潮资讯网上披露的公告。
3、报告期内，公司绵阳分公司所属客车车辆发生较大交通事故，具体详公司于2018年8月1日在巨潮资讯披露的公告。目前，绵阳市政府已对公司“7.30”事故进行了调查，但事故结论还未形成。为深刻吸取事故教训，公司已组织召开专题会议对事故的发生进行深层次剖析，并对该事故的相关人员进行了处罚。
后续，公司将根据该事故的进展情况及时履行信息披露义务。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|我公司就控股子公司成都兆益科技发展有限责任公司原股东韩毅等人在2015年与公司的股权转让及增资过程中，存在虚构事实、隐瞒真相，骗取公司与其签订《股权转让合同》及《增资扩股协议》行为提请诉讼，已经四川省成都市中级人民法院受理，详见《关于收到<四川省成都市中级人民法院受理案件通知书>的公告》（公告编号：2017-004）。目前该事项尚无最新进展。|||
||2018年01月13日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo|
|公司全资子公司成都股份所属城北客运中心因涉及陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故，成都市交通运输委员会责令城北客运中心自2018年3月31日起停业整顿，详见《关于全资子公司所属车站被责令停业整顿的公告》(公告编号：2018-038)。目前，城北客运中心已停业整顿，现正在与政府相关部门积极协商拆迁补偿相关事宜。|||
||2018年03月24日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-70.00%|至|-20.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||3,095.83|至|8,255.54|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|10,319.42|||
|业绩变动的原因说明|1、客流量下降，公司主营业务受到影响；2、计提资产减值准备。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|137,510,946.78|109,149,449.88|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|91,664,082.97|84,925,544.86|
|其中：应收票据||1,380,000.00|
|应收账款|91,664,082.97|83,545,544.86|
|预付款项|38,954,944.12|29,774,290.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|22,914,346.55|19,989,761.93|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,808,076.30|1,693,584.58|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|10,487,801.72|11,077,624.80|
|其他流动资产|4,671,526.31|5,216,316.84|
|流动资产合计|308,011,724.75|261,826,573.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,310,585.16|10,510,585.16|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|18,400,213.23|22,302,409.03|
|长期股权投资|912,608,989.21|884,119,685.73|
|投资性房地产|77,715,159.11|77,967,819.91|
|固定资产|660,766,528.65|726,642,711.37|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|343,674,366.52|351,244,569.80|
|开发支出||1,385,727.67|
|商誉|204,753,859.63|239,717,059.63|
|长期待摊费用|5,337,945.22|4,819,611.90|
|递延所得税资产|2,074,814.74|2,286,538.60|
|其他非流动资产|134,668,975.17|131,248,128.16|
|非流动资产合计|2,370,311,436.64|2,452,244,846.96|
|资产总计|2,678,323,161.39|2,714,071,420.00|
|流动负债：|||
|短期借款|374,100,000.00|374,100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|67,816,641.13|48,309,615.26|
|预收款项|12,270,363.42|19,357,522.26|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,232,134.94|44,897,902.25|
|应交税费|7,428,501.77|19,135,783.30|
|其他应付款|446,023,797.29|452,038,345.30|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|57,000,000.00|57,000,000.00|
|其他流动负债|18,325,356.26|18,085,149.33|
|流动负债合计|1,022,196,794.81|1,032,924,317.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|201,410,000.00|229,910,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|16,212,637.56|17,242,271.89|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|7,656,192.65|9,043,929.55|
|递延收益|178,387,615.87|190,893,827.95|
|递延所得税负债|33,474,191.86|30,354,628.17|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|437,140,637.94|477,444,657.56|
|负债合计|1,459,337,432.75|1,510,368,975.26|
|所有者权益：|||
|股本|313,489,036.00|313,489,036.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|187,155,245.07|187,155,245.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-302,753.29|-302,753.29|
|专项储备|34,521,896.08|33,238,535.90|
|盈余公积|93,589,751.79|93,589,751.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|479,857,317.28|462,363,299.03|
|归属于母公司所有者权益合计|1,108,310,492.93|1,089,533,114.50|
|少数股东权益|110,675,235.71|114,169,330.24|
|所有者权益合计|1,218,985,728.64|1,203,702,444.74|
|负债和所有者权益总计|2,678,323,161.39|2,714,071,420.00|

法定代表人：董和玉 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|62,567,203.07|59,030,636.66|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,116,617.41|2,600,180.32|
|其中：应收票据|||
|应收账款|3,116,617.41|2,600,180.32|
|预付款项|5,282,620.39|3,556,505.25|
|其他应收款|70,262,174.04|66,351,841.18|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,048,920.00|1,198,880.00|
|其他流动资产|570,654.16|570,654.17|
|流动资产合计|142,848,189.07|133,308,697.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,917,000.95|3,516,437.70|
|长期股权投资|2,217,001,236.26|2,166,496,358.77|
|投资性房地产||71,456.47|
|固定资产|42,828,893.08|46,698,829.83|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,272,748.68|6,252,657.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,404,686.66||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,268,424,565.63|2,223,035,740.14|
|资产总计|2,411,272,754.70|2,356,344,437.72|
|流动负债：|||
|短期借款|374,000,000.00|374,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,486,700.00|1,587,400.00|
|预收款项|1,103,433.95|4,063,650.52|
|应付职工薪酬|3,643,950.60|4,075,882.08|
|应交税费|256,207.23|1,699,150.53|
|其他应付款|475,912,235.82|573,352,258.49|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|57,000,000.00|57,000,000.00|
|其他流动负债|129,310.32|130,600.90|
|流动负债合计|913,531,837.92|1,015,908,942.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,500,000.00|229,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,431,705.88|1,816,801.57|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|4,515,086.30|4,612,069.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|206,446,792.18|235,428,870.59|
|负债合计|1,119,978,630.10|1,251,337,813.11|
|所有者权益：|||
|股本|313,489,036.00|313,489,036.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|225,199,252.30|225,199,252.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-302,753.29|-302,753.29|
|专项储备|4,268,540.04|4,015,245.19|
|盈余公积|82,006,227.67|82,006,227.67|
|未分配利润|666,633,821.88|480,599,616.74|
|所有者权益合计|1,291,294,124.60|1,105,006,624.61|
|负债和所有者权益总计|2,411,272,754.70|2,356,344,437.72|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|241,280,857.45|271,122,560.25|
|其中：营业收入|241,280,857.45|271,122,560.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|248,287,194.51|256,969,937.36|
|其中：营业成本|182,275,191.29|202,353,061.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,861,640.24|2,929,640.79|
|销售费用|1,182,225.16|1,896,229.32|
|管理费用|39,165,710.42|41,166,766.20|
|研发费用|490,209.05|576,034.81|
|财务费用|7,700,970.92|9,072,192.78|
|其中：利息费用|7,677,211.85|8,968,714.00|

||||
|-|-|-|
|利息收入|138,295.62|273,557.19|
|资产减值损失|14,611,247.43|-1,023,988.42|
|加：其他收益|3,204,122.09|15,171,410.03|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||14,077,197.30|28,708,259.95|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||19,381,357.97|28,086,415.97|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||536,350.27|1,530,030.87|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,811,332.60|59,562,323.74|
|加：营业外收入|1,345,180.22|566,473.71|
|减：营业外支出|320,593.66|-1,508,590.21|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,835,919.16|61,637,387.66|
|列）|||
|减：所得税费用|4,404,415.09|7,947,399.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,431,504.07|53,689,987.74|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||7,431,504.07|49,773,252.64|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|||3,916,735.10|
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|6,236,443.97|51,976,797.08|
|少数股东损益|1,195,060.10|1,713,190.66|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,431,504.07|53,689,987.74|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,236,443.97|51,976,797.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,195,060.10|1,713,190.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0199|0.1658|
|（二）稀释每股收益|0.0199|0.1658|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董和玉 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|13,982,062.30|16,084,732.00|
|减：营业成本|10,046,916.90|12,068,939.97|
|税金及附加|159,495.60|152,902.97|
|销售费用|||
|管理费用|6,946,395.80|5,209,153.72|
|研发费用|||
|财务费用|11,182,439.20|12,551,513.06|
|其中：利息费用|11,822,129.50|13,540,683.24|
|利息收入|666,242.10|1,014,905.97|
|资产减值损失|40,208.40|45,677.57|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|115,288.60|36,198.54|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||83,016,686.30|24,178,619.40|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||14,062,309.70|23,692,219.40|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,014,866.30|4,548.42|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|69,753,447.60|10,275,911.07|
|加：营业外收入|40,169.00|48,410.70|
|减：营业外支出|38,373.90|57,674.62|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||69,755,242.70|10,266,647.15|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|69,755,242.70|10,266,647.15|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||69,755,242.70|10,266,647.15|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|69,755,242.70|10,266,647.15|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|720,130,031.03|834,691,666.67|
|其中：营业收入|720,130,031.03|834,691,666.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|737,661,494.81|787,568,985.70|
|其中：营业成本|542,349,494.45|600,748,377.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,602,684.04|9,349,363.01|
|销售费用|3,222,231.34|4,919,259.60|
|管理费用|123,430,093.63|123,881,798.09|
|研发费用|1,109,111.54|1,040,162.86|
|财务费用|23,619,503.12|28,809,336.79|
|其中：利息费用|23,502,931.97|28,618,089.82|
|利息收入|513,747.56|803,586.51|
|资产减值损失|35,328,376.69|18,820,687.73|
|加：其他收益|12,597,334.69|17,307,920.93|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||68,157,789.23|72,110,780.96|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||72,317,223.23|70,386,204.99|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||3,461,919.24|-306,741.79|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,685,579.38|136,234,641.07|
|加：营业外收入|5,143,847.47|6,023,214.14|
|减：营业外支出|1,209,676.35|2,454,504.71|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||70,619,750.50|139,803,350.50|
|列）|||
|减：所得税费用|17,613,919.05|25,801,092.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,005,831.45|114,002,257.96|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||53,036,390.18|110,133,615.28|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||-30,558.73|3,868,642.68|
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|48,842,921.85|115,671,316.14|
|少数股东损益|4,162,909.60|-1,669,058.18|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|53,005,831.45|114,002,257.96|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||48,842,921.85|115,671,316.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,162,909.60|-1,669,058.18|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1558|0.3690|
|（二）稀释每股收益|0.1558|0.3690|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|44,967,221.24|53,927,569.64|
|减：营业成本|34,557,590.12|39,910,506.34|
|税金及附加|587,552.53|631,724.30|
|销售费用|||
|管理费用|25,415,372.62|17,444,542.02|
|研发费用|||
|财务费用|36,032,070.19|39,242,056.19|
|其中：利息费用|37,855,275.14|43,297,738.83|
|利息收入|1,920,719.04|4,156,584.11|
|资产减值损失|76,933.23|15,425,092.13|
|加：其他收益|181,234.30|108,595.62|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||263,541,012.30|291,502,997.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||64,721,082.19|60,190,982.25|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||5,410,626.74|-58,862.04|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|217,430,575.89|232,826,380.06|
|加：营业外收入|81,208.52|506,034.53|
|减：营业外支出|128,675.67|108,391.61|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||217,383,108.74|233,224,022.98|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|217,383,108.74|233,224,022.98|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||217,383,108.74|233,224,022.98|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|217,383,108.74|233,224,022.98|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|739,282,140.83|824,776,714.40|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|26,281,401.56|1,819,846.58|
|经营活动现金流入小计|765,563,542.39|826,596,560.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|315,415,655.16|337,180,448.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||215,037,246.04|226,104,231.34|
|金|||
|支付的各项税费|59,530,361.79|69,275,943.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,398,677.09|30,021,780.23|
|经营活动现金流出小计|636,381,940.08|662,582,403.07|
|经营活动产生的现金流量净额|129,181,602.31|164,014,157.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||250,000.00|
|取得投资收益收到的现金|38,285,071.11|32,784,649.08|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||12,989,120.71|40,087,629.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||2,000,000.00|376,180.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,487,815.96|4,244,977.32|
|投资活动现金流入小计|57,762,007.78|77,743,436.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||72,686,563.37|63,415,069.39|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||675,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|9,612,622.78|2,376,335.05|
|投资活动现金流出小计|82,299,186.15|66,466,404.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,537,178.37|11,277,031.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|320,000,000.00|370,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|261,314.26|1,531,166.96|
|筹资活动现金流入小计|320,261,314.26|371,531,166.96|
|偿还债务支付的现金|348,500,000.00|475,700,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||61,673,213.66|83,875,839.19|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||3,145,646.03|9,127,855.13|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|962,992.07|2,108,718.36|
|筹资活动现金流出小计|411,136,205.73|561,684,557.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-90,874,891.47|-190,153,390.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|13,769,532.47|-14,862,200.82|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|99,078,448.87|107,300,059.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|112,847,981.34|92,437,859.16|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|49,160,305.16|52,976,313.47|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,820,134.11|7,883,215.76|
|经营活动现金流入小计|50,980,439.27|60,859,529.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|21,703,459.66|26,182,390.99|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||18,776,804.61|18,552,552.92|
|金|||
|支付的各项税费|2,458,780.74|2,440,903.23|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,795,398.43|8,369,430.24|
|经营活动现金流出小计|53,734,443.44|55,545,277.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,754,004.17|5,314,251.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|211,383,127.81|244,276,506.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,855,887.44|5,657,037.10|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||2,000,000.00|376,180.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|824,678.00|735,543.00|
|投资活动现金流入小计|216,063,693.25|251,045,266.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,644,475.10|6,077,316.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||63,762,700.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,530,814.65|220,000.00|
|投资活动现金流出小计|11,175,289.75|70,060,016.31|
|投资活动产生的现金流量净额|204,888,403.50|180,985,250.36|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|320,000,000.00|340,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,347.04|13,393.93|
|筹资活动现金流入小计|320,006,347.04|340,013,393.93|
|偿还债务支付的现金|348,500,000.00|369,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||53,944,864.16|71,394,892.26|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|116,058,615.80|116,230,274.18|
|筹资活动现金流出小计|518,503,479.96|556,825,166.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|-198,497,132.92|-216,811,772.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,637,266.41|-30,512,270.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|57,443,236.66|74,024,783.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,080,503.07|43,512,512.93|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。