广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年度董事会工作公告
一、概述
报告期内，公司围绕发展战略，按照《2017年工作指导思想和总体思路》要求，在董事会和管理层的带领下，围绕“加强集团战略定位、管理理念融合，建立完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善；继续整合集团化资源，优化生物医药及生物酶制剂板块产业布局，提升综合竞争力，持续打造生物产业品牌；加快高端人才引进，加大人才梯队建设，加强全员培训力度；评估、优化全员绩效管理机制；继续加大科研投入，强化自主创新能力,建立溢多利研究院；加强技术引进与合作，加快新产品开发及市场转化，强化老产品技术提升降低成本工作力度，完善科研管理体系建设；启动工业4.0智能智慧体系建设，淘汰落后产能；完善一体化质量管理体系；落实EHS管理体系，确保全年安全、环保生产零事故；新增国内水产、反刍事业部，建立完善造纸酶、淀粉糖用酶、食品酶、酒精工业酶销售事业部，建立国内农牧板块大区制及海外营销大区制，加强海外市场渠道建设；强化管理者责任与目标意识；实施ERP、RAP信息化管理，提高公司管理水平；加强内部控制，实施费用预算管理；实施董事会对外重大投资决议；完成董事会下达的全年经营目标。”的指导思想，团结一致，努力拼搏，基本完成了公司全年经营目标和各项工作任务。
（一）2017年公司经营目标完成情况
公司实现合并营业收入149,926.33万元，较上年同期下降0.87%；归属于上市公司股东的净利润为8,042.43万元，较上年同期下降29.18%。
（二）2017年各项工作完成情况及主要成绩
2017年，公司各项工作完成情况良好，主要表现在以下几个方面：
1、营销方面：按照公司发展战略和思路，有目的有计划地安排各项工作。
（1）生物医药事业中心：全年面对各方压力，团结一致，勤勉尽责，实现经营业绩的大幅增长，圆满完成集团制定的经营目标，为集团公司2017年度业绩作
出了重大贡献；大力加大技术投入，全年开展十余项产品的开发工作，新产品开发取得阶段性成果；积极参加上海API展会、上海CPHI展会、德国法兰克福展会、印度CPHI等全球重要展会，加大海外客户拜访力度，提升生物医药品牌形象，加强市场推广，拓宽营销渠道；推进财务的ERP系统，并加强相关培训，配合集团公司提升整体信息化管理水平；全年无重大安全和环保事故的发生，顺利通过各级环保及安全部门专项督察，特别是利华制药全年实现安全生产零事故；完成欧美等国家、地区到期资质体系的重新认证以及高新技术企业的重新认定，利华制药顺利通过美国例行检查，新合新获得职业健康常德标杆企业与安全标兵企业称号。
（2）生物农牧事业中心：全年按照公司指导思想和工作思路，有序安排各项工作；海外营销渠道建设取得初步成效，海外营销中心实现业绩同比较快增长；
在大客户部、海外营销中心推行大区制试点，取得初步成效；成立水产营销部和反刍营销部，为农牧产业未来业绩增长开拓新途径；引进、培训销售人才，初步形成人才梯队结构，特别是海外营销中心新员工培训成果突出，新人成长迅速；
强化目标管理，制定各区域年度、季度、月度销售目标计划，并按时召开目标达成分析会议，强化过程管理，严格执行K/3及CRM制度，提高团队执行力；实施“请进来”和“走出去”的深度营销策略，与技术服务人员一起深入市场一线，共同组织了多次优质客户团队“走出去”及“请进来”活动；加大营销活动投入，参加多次海内外相关大型展会，组织参加多场行业会议，提升公司品牌形象，加强与客户沟通交流，进一步维稳拓新；完善国内营销网络，整合鸿鹰生物营销体系，及时根据市场变化，推行“溢多利”和“鸿鹰”双品牌战略，并取得初步成效。
（3）生物工业事业中心：2017年，面对国内外激烈的市场竞争，生物工业酶板块在新市场及新行业开拓、新产品研发、产品应用技术的研究及推广方面做了大量尝试，取得了良好效果；全年的销售任务基本完成；成功开拓了加拿大、东南亚等地区的酒精用酶市场，成功拓展了国内葡萄糖酸钠及葡萄糖酸钙市场；
部分生物工业酶板块新产品开发初见成效，为2018年工业酶市市场的快速发展提供产品支持；集团工业酶板块资源整合效果逐步显现，在营销队伍建设、新市场开拓，新产品开发及产品应用研究方面的协同作战能力得到了提升；造纸酶板块
2017年新产品开发取得预期成果，全年板块业绩完成良好。
2、科研中心：按照公司2017年指导思想及研究中心工作思路，全年有序开展各项研发工作；进一步整合集团研发资源，自主创新能力得到持续提升，耐高温植酸酶耐温性能取得重大突破，葡萄糖氧化酶、甘露聚糖酶、普鲁兰酶、中性植酸酶酶学性质和发酵酶活得到持续提升，开展生物新产品提高秸秆利用效率的研究并取得较大突破,成功开发威特能新产品,几丁质酶开发与应用得到实质性进
展；部分生物工业酶新产品开发初见成效，为未来工业酶市场的快速发展提供产品支持；产学研基地经过两年的管理规范，全年有效运行，顺利完成38个动物实验；保质保量完成对各市场的技术服务，切实帮助各区域市场解决客户遇到的技术问题；国家级技术申报工作取得阶段性进展，完成4个酶种的农业转基因生物安全评价的初步申报工作，开展9项国家专利申报，5项PCT国际专利申报；全年加强产品品质控制，积极参加国家与行业标准制定，并加强与分/子公司品控部门的协作，推进集团化的质量管理体系建设；发表中英文各类学术文章11篇，其中英文2篇，中文9篇，为提升公司的软实力打下坚实的基础。
3、生产中心：全年有序开展各项生产供应工作，较好完成公司下达的生产任务；开展多项技改项目，深挖采购与生产成本空间；全年加强品控培训，明确产品质量岗位责任制，完善集团质量体系建设；配合品管部，完成多项产品批准文号申报工作和FAMI-QS质量体系年度审核；加强采购管理，确保原料供应充足；
完成了全年的各项维修任务，维修及时率及质量符合公司各部门要求，保证了生产的顺利进行；按公司要求，推进溢多利动物药业和瑞康生物建设工程，并取得阶段性成果；配合公司开展康捷生物等新项目的前期调研及建设工作；配合产学研科技管理部开展各项申报与验收工作，协助推进国家级技术工程中心的申报工作；开展多项安全、环保相关工作，取得较好成效，实现全年安全、环保生产零事故。
故；圆满完成全年三会治理、信息披露、投资者关系维护等证券事务管理；ERP第一期升级顺利完成，第二期如期全面实施，集团信息化管理水平得到大幅提升；
完成分公司热电联产项目工程，启动康捷生物、科益新多个新建项目的整体规划设计及建设工作；围绕公司医药、农牧、工业酶、药用植物提取物四大主营业务板块，在品牌打造、市场策划、产品推广等方面，初步找到开展产品推广和品牌建设的有效方式和推广模式，为强化公司酶制剂和甾体激素传统业务，延伸医药、工业酶产业布局，实现低成本战略，保持公司长远发展奠定基础。全年加大人才引进力度，引进新员工47人，其中博士2人，硕士14人；加大公司培训力度，完善人才梯队建设，启动“菁英人才计划”和在线学习平台，为公司未来发展培养储备人才。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务是从事甾体激素类原料药产品及生物酶制剂产品研发、生产和销售，公司产品有：饲料用酶制剂产品、生物能源用酶产品、纺织用酶产品、食品用酶产品、造纸用酶产品、呼吸和免疫系统用药原料药产品、生殖保健系统用药原料药产品和其他饲料添加剂产品。公司主要收入来自饲料用酶制剂、呼吸和免疫系统用药原料药和生殖保健系统用药原料药的销售。饲料用酶制剂酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的22.99%，销售毛利润占公司总销售毛利润的
34.43%，呼吸和免疫系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的37.87%，销售毛利润占公司总销售毛利润的28.64%，生殖保健系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的21.21%，销售毛利润占公司总销售毛利润的27.46%。
报告期内，影响净利润变动的主要因素及现金流分析：
1、财务费用同比增长90.81%，主要是报告期内银行借款增加，利息支出增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致；
3、其他收益同比增长100%，主要是报告期根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）文规定，公司对2017年1月1日之后存在的政府补助采用未来适用法处理，对与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。
4、营业外收入同比下降46.92%，主要是报告期根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）文规定，公司对2017年1月1日之后存在的政府补助采用未来适用法处理，对与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。
5、营业外支出同比增长165.56%，主要是报告期子公司利华制药处置资产损失增加所致；
6、所得税费用同比增长45.29%，主要是报告期内子公司新合新利润总额增加，计提的所得税费用相应增加所致。
7、归属于母公司股东的净利润同比下降29.18%，主要是报告期内，公司生物酶制剂板块业务受市场竞争和价格下降影响，销售收入下降；公司近期投资项目尚在建设期或交接过程中，暂未产生效益，影响了公司业绩；生产生物酶制剂产品的部分工厂二季度设备停产检修，导致生产成本上升，利润下降；因公司投资项目和业务发展资金需求多，贷款利息比上年度增加1248万元，以及受2017年度人民币升值影响，结汇损失大幅度增长。
8、经营活动产生的现金流量净额同比增长90.09%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时使用银行承兑汇票支付原材料采购款减少了现金流出所致；
9、投资活动产生的现金流量净额同比增长29.51%，主要是报告期内子公司湖南格瑞、湖南科益新及湖南康捷收到的政府奖励资金款，以及报告期对外投资支付的现金减少所致；
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
营业收入整体情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,499,263,322.64|100%|1,512,440,992.15|100%|-0.87%|
|分行业||||||
|生物药品制造业|885,897,179.07|59.09%|917,478,286.71|60.66%|-3.44%|
|其他生物制品业|558,410,731.76|37.25%|566,611,208.65|37.46%|-1.45%|
|其他行业|54,955,411.81|3.67%|28,351,496.79|1.87%|93.84%|
|分产品||||||
|饲料用酶制剂|344,654,754.71|22.99%|393,650,347.10|26.03%|-12.45%|
|生物能源用酶制||||||
||108,836,000.16|7.26%|71,730,051.44|4.74%|51.73%|
|剂||||||
|纺织用酶制剂|44,272,219.48|2.95%|49,828,316.82|3.29%|-11.15%|
|食品用酶制剂|51,960,023.72|3.47%|23,648,543.99|1.56%|119.72%|
|其他工业酶制剂|8,687,733.69|0.58%|27,753,949.30|1.84%|-68.70%|
|呼吸和免疫系统||||||
||567,834,865.49|37.87%|732,188,895.77|48.41%|-22.45%|
|用药原料药||||||
|生殖保健系统用||||||
||318,062,313.58|21.21%|185,289,390.94|12.25%|71.66%|
|药原料药||||||
|其他产品|54,955,411.81|3.67%|28,351,496.79|1.87%|93.84%|
|分地区||||||
|中南地区|468,319,769.87|31.24%|501,676,692.32|33.17%|-6.65%|
|华东地区|302,155,660.36|20.15%|310,641,492.84|20.54%|-2.73%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华北地区|69,320,315.52|4.62%|69,346,969.36|4.59%|-0.04%|
|东北地区|35,774,058.55|2.39%|26,332,131.80|1.74%|35.86%|
|国内其他地区|39,040,188.37|2.60%|33,841,783.17|2.24%|15.36%|
|出口|584,653,329.97|39.00%|570,601,922.66|37.73%|2.46%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|生物药品制造|885,897,179.0|539,223,924.7|||||
||||39.13%|-3.44%|-14.95%|8.24%|
|业|7|2|||||
|其他生物制品|558,410,731.7|294,556,924.2|||||
||||47.25%|-1.45%|8.88%|-5.00%|
|业|6|2|||||
|分产品|||||||
||344,654,754.7|131,914,499.0|||||
|饲料用酶制剂|||61.73%|-12.45%|-10.97%|-0.63%|
||1|5|||||
|呼吸和免疫系|567,834,865.4|390,871,499.7|||||
||||31.16%|-22.45%|-27.38%|4.68%|
|统用药原料药|9|3|||||
|生殖保健系统|318,062,313.5|148,352,424.9|||||
||||53.36%|71.66%|54.93%|5.04%|
|用药原料药|8|9|||||
|分地区|||||||
||468,319,769.8|240,675,499.6|||||
|中南地区|||48.61%|-6.65%|-6.79%|0.08%|
||7|3|||||
||302,155,660.3|141,915,906.7|||||
|华东地区|||53.03%|-2.73%|-16.93%|8.03%|
||6|4|||||
||584,653,329.9|418,576,761.9|||||
|出口|||28.41%|2.46%|0.89%|1.12%|
||7|4|||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|吨|22,195|24,127|-8.01%|
|饲料用酶制剂||||||
||生产量|吨|21,418|24,503|-12.59%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||库存量|吨|703|1,480|-52.51%|
||销售量|吨|19,720|5,636|249.89%|
|生物能源用酶制||||||
||生产量|吨|20,206|5,727|252.82%|
|剂||||||
||库存量|吨|780|294|165.31%|
||销售量|吨|3,446|3,112|10.73%|
|纺织用酶制剂|生产量|吨|3,383|3,395|-0.35%|
||库存量|吨|220|283|-22.26%|
||销售量|吨|4,618|1,349|242.35%|
|食品用酶制剂|生产量|吨|4,708|1,482|217.66%|
||库存量|吨|223|133|67.39%|
||销售量|吨|350|1,240|-71.77%|
|其他工业酶制剂|生产量|吨|42|1,262|-96.67%|
||库存量|吨|3|311|-99.04%|
||销售量|吨|217|286|-24.21%|
|呼吸和免疫系统||||||
||生产量|吨|304|342|-11.05%|
|用药原料药||||||
||库存量|吨|164|77|113.59%|
||销售量|吨|156|67|132.61%|
|生殖保健系统用||||||
||生产量|吨|186|79|134.70%|
|药原料药||||||
||库存量|吨|53|22|136.08%|
||销售量|吨|1,586|2,605|-39.12%|
|其他产品|生产量|吨|1,573|2,580|-39.03%|
||库存量|吨|50|63|-20.63%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、饲料用酶制剂库存量同比减少52.51%，主要是报告期该产品销量减少8.01%、产量减少12.59%，适当控制库存量所致。
2、生物能源用酶制剂销售量同比增长249.89%，主要是该产品开拓市场，增加大客户销量所致。
3、生物能源用酶制剂生产量同比增长252.82%，主要是该产品销量增长，产量随之增长所致。
4、生物能源用酶制剂库存量同比增长165.31%，主要是该产品报告期销量、产量增幅加大，为及时保障销售、生产需求，增加了安全库存量所致。
5、食品用酶制剂销售量同比增长242.35%，主要是子公司新合新该产品销售订单增长所致。
6、食品用酶制剂生产量同比增长217.66%，主要是子公司新合新该产品销量增长，产量随之增长所致。
7、食品用酶制剂库存量同比增长67.39%，主要是该产品报告期销量、产量增幅加大，为及时保障销售、生产需求，增加了安全库存量所致。
8、其他工业酶制剂销售量同比减少71.77%，主要是子公司湖南鸿鹰该产品市场疲软所致。
9、其他工业酶制剂生产量同比减少96.67%，主要是子公司湖南鸿鹰该产品销量下降所致。
10、其他工业酶制剂库存量同比减少99.04%，主要是报告期该产品销量减少71.77%、产量
减少96.67%，适当控制库存量所致。
货增加所致。
12、生殖保健系统用药原料药销售量同比增长132.61%，主要是子公司新合新该产品销售订单增长所致。
13、生殖保健系统用药原料药生产量同比增长134.70%，主要是子公司新合新该产品销量增长，产量随之增长所致。
14、生殖保健系统用药原料药库存量同比增长136.08%，主要是子公司新合新该产品报告期销量、产量增幅加大，为及时保障销售、生产需求，增加了安全库存量所致。
15、其他产品销售量同比减少39.12%，主要是子公司新合新贸易性化工原料销售减少所致。
16、其他产品生产量同比减少39.03%，主要是子公司新合新贸易性化工原料销量减少，产量随之减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
否
客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较
少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量51664吨，金额155623.89万元，其中报告期未完成酶制剂订单的订货数量735吨，金额830.83万元，在2018年1月已发货；报告期未完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品14.18吨，金额9195.07万元，在2018年一季度已发货4.44吨，金额3739.79万元，尚未发货9.74吨，金额5455.28万元,待客户通知交货时间。
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|生物药品制造||431,357,735.3||452,191,553.2|||
||直接材料||80.00%||71.32%|-4.61%|
|业||2||4|||
|生物药品制造|||||||
||直接人工|34,966,079.85|6.48%|37,281,075.90|5.88%|-6.21%|
|业|||||||
|生物药品制造|制造费用|72,900,109.55|13.52%|144,559,273.8|22.80%|-49.57%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业||||8|||
|其他生物制品||205,293,145.4||190,705,167.4|||
||直接材料||69.70%||70.49%|7.65%|
|业||9||6|||
|其他生物制品|||||||
||直接人工|20,411,760.30|6.93%|15,826,716.27|5.85%|28.97%|
|业|||||||
|其他生物制品|||||||
||制造费用|68,852,018.43|23.37%|64,010,274.68|23.66%|7.56%|
|业|||||||
|其他行业|直接材料|31,958,994.73|67.22%|9,038,391.89|69.33%|253.59%|
|其他行业|直接人工|2,862,141.45|6.02%|757,436.28|5.81%|277.87%|
|其他行业|制造费用|12,722,741.73|26.76%|3,240,940.75|24.86%|292.56%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|255,652,829.98|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|17.05%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售||
||0.00%|
|总额比例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|江苏赛迪进出口有限公司|134,844,676.32|8.99%|
|2|INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.|42,669,343.71|2.85%|
|3|客户三|31,864,451.31|2.13%|
|4|杭州茂源能源化工有限公司|23,923,076.69|1.60%|
|5|扬州制药有限公司|22,351,281.95|1.49%|
|合计|--|255,652,829.98|17.05%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|242,678,379.18|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比||
||23.66%|
|例||
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采|0.00%|

||
|-|
|购总额比例|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|江西恒时生物科技有限公司|60,583,774.00|5.91%|
|2|宜春大海龟生命科学有限公司|55,392,880.00|5.40%|
|3|湖北共同生物科技有限公司|47,690,770.00|4.65%|
||江苏伊斯特威尔供应链管理有限|||
|4||45,228,708.20|4.41%|
||公司|||
|5|江西宇能制药有限公司|33,782,246.98|3.29%|
|合计|--|242,678,379.18|23.66%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|156,436,323.10|168,765,392.78|-7.31%||
|管理费用|233,369,518.05|218,939,161.21|6.59%||
||65,223,334.88|34,182,691.04||主要是银行借款增加，利息支出|
|财务费用|||90.81%|增加及汇率波动导致汇兑损失|
|||||增加所致。|

4、研发投入
√适用□不适用
公司秉承以科技创新推动企业发展的宗旨，强化科研在公司的战略地位，努力打造公司核心竞争力。目前从事的科研项目主要围绕免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药和制剂及生物酶制剂菌种开发、应用效果方面进行。主要有以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|研发项目|类型|目的|进展情况和拟达到的目标|对公司的影响|
|||皮质激素||||
|1|醋酸可的松|中间体和|降低成本，减少三废|产业化生产。|应对环保，清洁生产|
|||原料药||||
|||孕激素原||||
|2|黄体酮||丰富原料药品种|中试完成，待产业化生产。|填补公司的产品空白|
|||料药||||
||糠酸莫米松|皮质激素||||
|3|||降低成本|中试完成，待产业化生产。|清洁生产，降低成本|
||中间体|中间体||||
|||皮质激素||||
|4|甲基泼尼松||丰富原料药品种|中试完成，待产业化生产。|填补公司的产品空白|
|||原料药||||
|5|依托孕烯中|孕激素中|丰富原料药品种|产业化生产。|填补公司的产品空白|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||间体|间体||||
|||孕激素中||||
|6|利奈孕醇||丰富原料药品种|产业化生产。|填补公司的产品空白|
|||间体||||
|||皮质激素||||
|7|氟轻松||丰富原料药品种|产业化生产。|填补公司的产品空白|
|||中间体||||
||苯甲酸雌二|雌激素原||||
|8|||丰富原料药品种|产业化生产。|填补公司的产品空白|
||醇|料药||||
|||皮质激素||||
|9|醋酸四烯物||降低成本，减少三废|中试完成，待产业化生产。|应对环保，清洁生产|
|||中间体||||
||||||提升了产品应用效果，降|
||生物脱墨酶||有效的利用回收废纸作|产品已广泛应用于废纸制||
|||工业|||低了生产成本，使公司工|
|10|的研发及持||为二次纤维生产文化纸、|浆造纸企业，降低了企业||
|||酶制剂|||业酶制剂成功应用于废|
||续改进||新闻纸等纸种|生产成本，减轻环境污染。||
||||||纸制浆领域|
||生物打浆酶||丰富产品型号，降低生物|强力生物打浆酶已量化生|丰富了产品应用型号降|
|||工业||||
|11|的研发及持||打浆酶产品成本，提高打|产，进入全面市场推广阶|低打浆能耗，提升造纸用|
|||酶制剂||||
||续改进||浆效果|段。|酶市场竞争力|
||||||可适应高温漂白环境，降|
||生物助漂酶||减少环境的污染和化学|耐高温助漂酶实现工业化||
|||工业|||低漂剂用量，减轻生产污|
|12|的研发及持||漂剂的消耗，降解残余木|生产，助漂效果优异；已||
|||酶制剂|||染负荷，增强公司造纸酶|
||续改进||素，作用周期也较短。|进行生产应用推广。||
||||||产品竞争力|
||||||为α-淀粉酶产品在饲料、|
||α-淀粉酶生||||淀粉糖、能源酒精、有机|
||||提高饲料利用率、提高动|||
||产菌的筛选|饲料|||酸发酵等领域的市场推|
|13|||物对淀粉多糖的消化吸|已经投产和销售||
||及发酵工艺|添加剂|||广做基础工作。改良的淀|
||||收|||
||优化||||粉酶产品将有新的特性，|
||||||更容易被市场接受|
|||||已经构建了黑曲霉的表达|有利于公司研发部门提|
||丝状真菌表|||||
|||研发平台|构建丝状真菌表达平台，|平台，并进行了若干酶种|高对丝状真菌表达平台|
|14|达系统的构|||||
|||建设|降低生产成本|的表达，正在进行发酵工|的认识，为深入研究奠定|
||建|||||
|||||业的摸索。|基础|
||蛋白酶菌种|饲料、食品|构建蛋白酶的表达平台，|||
|||||研发出来耐高温的碱性蛋|丰富公司产品线，提升产|
|15|改造及酶学|和工业用|研发出适合饲料、食品或|||
|||||白酶，已经试产。|品市场竞争力|
||性能优化|酶|者工业用的蛋白酶产品|||
|||||完成了复合酶新品种（幼||
|||||龄动物专用）的产品报批、||
||||降解饲料中的抗营养因|||
||针对饲料原|||生产和销售；复合酶新品||
||||子，消除黏度，有效增加|||
||料组成的高|饲料||种（种禽专用、蛋禽专用、|有利于提高公司产品竞|
|16|||饲料能量供应，提高养分|||
||效复合酶产|添加剂||新型玉米豆粕型日粮专|争力|
||||消化利用率，改善畜禽的|||
||品开发|||用、预混料专用）完成产||
||||生产性能，降低养殖成本|||
|||||品的研发，产品报批、生||
|||||产和销售。||

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|2015年|
|研发人员数量（人）|344|334|274|
|研发人员数量占比|14.33%|12.89%|12.14%|
|研发投入金额（元）|93,931,075.15|98,639,882.23|37,573,017.82|
|研发投入占营业收入比例|6.27%|6.52%|5.34%|
|研发支出资本化的金额||||
||0.00|0.00|0.00|
|（元）||||
|资本化研发支出占研发投||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|入的比例||||
|资本化研发支出占当期净||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|利润的比重||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,669,868,360.83|1,704,145,745.62|-2.01%|
|经营活动现金流出小计|1,674,240,100.54|1,748,273,459.34|-4.23%|
|经营活动产生的现金流量|-4,371,739.71|-44,127,713.72||
||||90.09%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|67,863,838.10|1,087,642.66|6,139.53%|
|投资活动现金流出小计|402,992,297.47|476,507,878.96|-15.43%|
|投资活动产生的现金流量|-335,128,459.37|-475,420,236.30||
||||29.51%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|995,140,031.00|1,212,707,518.55|-17.94%|
|筹资活动现金流出小计|696,554,173.64|627,895,761.35|10.93%|
|筹资活动产生的现金流量|298,585,857.36|584,811,757.20||
||||-48.94%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|-41,134,159.76|68,562,557.81||
||||-160.00%|
|额||||

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长90.09%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支
付的现金减少，同时使用银行承兑汇票支付原材料采购款减少了现金流出所致；
及湖南科益新收到的政府奖励资金所致；
3、投资活动产生的现金流量净额同比增长29.51%，主要是报告期内子公司湖南格瑞、湖南科益新及湖南康捷收到的政府奖励资金款，以及报告期对外投资支付的现金减少所致；
4、筹资活动产生的现金流量净额同比下降48.94%，主要是报告期内母公司无募集资金收入所致｡
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
公司报告期经营活动产生的现金流净额-437.17万元，本年度净利润10,483.44万元，差异原因：主要是子公司新合新销量增加，账期内应收账款增加所致。
三、非主营业务情况
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||比例||比例|||
||213,935,277.00||229,314,436.76|||同比下降6.71%，主要系报告期|
|货币资金||5.56%||7.14%|-1.58%|内收取现金货款减少，支付投资|
|||||||款增加所致。|
||539,563,326.30||387,841,099.23|||同比增长39.12%，主要系报告|
|||||||期内子公司新合新下半年销量|
|应收账款||14.03%||12.08%|1.95%||
|||||||增加，账期内应收账款增加所|
|||||||致。|
||779,049,310.17||608,114,850.75|||同比增长28.11%，主要系报告|
|||||||期内子公司新合新生产周期较|
|存货||20.26%||18.95%|1.31%|长，随着销量的增加，原材料、|
|||||||半成品、在产品库存量增加所|
|||||||致。|
||1,110,968,289.76||895,224,222.92|||同比增长24.10%，主要系报告|
|||||||期内常德分公司、子公司津泰达|
|固定资产||28.89%||27.89%|1.00%|购入的湖南雪丽造纸有限公司|
|||||||拍卖资产及子公司新合新购置|
|||||||生产设备转入固定资产所致。|
|在建工程|68,965,315.23|1.79%|67,743,565.7|2.11%|-0.32%|同比增长1.80%，主要系报告期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||4|||内子公司湖南鸿鹰VB12生产|
|||||||线建设及子公司利华制药GMP|
|||||||改造项目工程投资增加所致。|
||895,631,777.00||477,448,920.00|||同比增长87.59%，主要系报告|
|短期借款||23.29%||14.87%|8.42%|期内经营资金需求量增大，银行|
|||||||贷款增加所致。|
||146,000,000.00||205,500,000.00|||同比下降28.95%，主要系报告|
|长期借款||3.80%||6.40%|-2.60%||
|||||||期内偿还到期借款所致。|
|||||||同比增长194.59%，主要系报告|
||||32,702,753.9||||
|预付款项|96,339,570.05|2.51%||1.02%|1.49%|期内子公司新合新预付货款增|
||||9||||
|||||||加所致。|
|||||||主要系报告期内子公司利华制|
|工程物资|478,532.43|0.01%|0.00|0.00%|0.01%|药GMP改造项目工程采购的工|
|||||||程物资增加所致。|
|||||||同比增长56.15%，主要系报告|
|||||||期内子公司津泰达、湖南格瑞、|
||331,276,294.4||212,148,142.||||
|无形资产||8.62%||6.61%|2.01%|湖南科益新、湖南康捷及常德分|
||4||52||||
|||||||公司购买土地使用权转入无形|
|||||||资产所致。|
|||||||同比增长169.30%，主要系报告|
|递延所得税资|||10,597,801.6|||期内内部交易未实现毛利增加|
||28,540,113.46|0.74%||0.33%|0.41%||
|产|||7|||及子公司新合新计提的资产减|
|||||||值损失增加所致。|
|||||||同比下降50.21%，主要系报告|
|其他非流动资|||137,161,869.|||期内预付湖南雪丽造纸有限公|
||68,289,507.97|1.78%||4.27%|-2.49%||
|产|||10|||司拍卖资产款转入固定资产所|
|||||||致。|
|||||||同比增长22750%，主要系报告|
|应付票据|22,850,000.00|0.59%|100,000.00|0.00%|0.59%|期内子公司新合新、利华制药开|
|||||||出的银行承兑汇票增加所致。|
|||||||同比增长92.36%，主要系报告|
|||||||期内子公司新合新、利华制药为|
|预收款项|9,096,483.98|0.24%|4,729,007.87|0.15%|0.09%||
|||||||降低货款风险，要求部分客户预|
|||||||付货款增加所致。|
|||||||同比增长65.66%，主要系报告|
||||15,056,959.0||||
|应交税费|24,943,000.40|0.65%||0.47%|0.18%|期内子公司新合新利润增加，对|
||||6||||
|||||||应计提企业所得税增加所致。|
|||||||同比增长135.69%，主要系报告|
|应付股利|9,523,955.81|0.25%|4,040,885.71|0.13%|0.12%|期内未支付少数股东应付股利|
|||||||所致。|
||153,766,876.9||80,831,089.3|||同比增长90.23%，主要系报告|
|其他应付款||4.00%||2.52%|1.48%||
||9||2|||期内母公司未付湖南雪丽造纸|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||有限公司拍卖资产尾款及子公|
|||||||司新合新向股东借款增加所致。|
|||||||同比增长72.11%，主要系报告|
||||28,693,290.4||||
|长期应付款|49,383,755.67|1.28%||0.89%|0.39%|期内子公司新合新经营资金需|
||||9||||
|||||||求增大，融资租赁增加所致。|
|||||||同比增长67.45%，主要系报告|
||150,731,048.8||90,014,997.1|||期内子公司湖南格瑞、湖南康捷|
|递延收益||3.92%||2.80%|1.12%||
||6||1|||及湖南科益新收到的政府奖励|
|||||||资金所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权受到限制的资产
||
|-|
|项 目|
|用于抵押的资产：|
|房屋及建筑物|
|土地使用权|
|生产设备|
|其他货币资金|
|合 计|

资产所有权受到限制的原因：（1）子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司以位于津市市工业新区孟姜女大道124,910平方米土地使用权（《国有土地使用权证》津国用（2012）第756、757、758号，津国用（2013）第1471号、第1472号）及部分地上建筑物为该公司与中国建设银行股份有限公司津市支行在2012年8月27日至2022年8月27日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为6,900万元整。
（2）子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订《最高额抵押合同》，该公司以账面价值为34,441,117.36元的机器设备作为抵押向其借款13,000,000.00元，期限从从2017年2月28日至2018年1月21日，截止2017年12月31日，该借款尚未到期偿还；
（3）子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订《最高额抵押合同》，该公司以账面价值为2,382,938.55元的土地所有权作为抵押向其借款9,000,000.00元，期限从2017年9月8日至2018年5月10日，截止2017年12月31日，该借款尚未到期偿还。
（4）子公司湖南新合新生物医药有限公司与中国农业银行股份有限公司津市市支行签订最高额抵押合同，公司以账面价值为47,407,460.80元的房屋建筑物及账面价值为13,709,090.66元的土地使用权作为抵押借款22,000,000.00元。
（5）子公司湖南成大生物科技有限公司与华融湘江银行安化县支行签订了最高额抵押
合同，该公司以账面价值为34,809,447.82元的房屋建筑物及账面价值为904,003.27元的土地
使用权作为抵押借款10,000,000.00元，并由股东刘喜荣及配偶易琼、股东符杰及配偶蒙燕、湖南新合新生物医药有限公司提供连带责任保证
（6）子公司湖南新合新生物医药有限公司以出口信用证押汇的形式向工行岳麓山支行借款861,427.00元；
（7）子公司湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司分别以其他货币资金19,855,000.00元、6,000,000.00元作质押向银行开具银行承兑汇票。
（8）子公司湖南新合新生物医药有限公司以账面原值30,951,141.51元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》（合同编号：2016PAZL3366-ZL-01），融资金额为3,000万元；该公司以账面原值40,974,444.66元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》（合同编号：2016PAZL10664-ZL-01），融资金额为4,000万元。
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期|累计变|累计变||尚未使||
||||本期已|已累计||||尚未使||闲置两|
||||||内变更|更用途|更用途||用募集||
|募集年|募集方|募集资|使用募|使用募||||用募集||年以上|
||||||用途的|的募集|的募集||资金用||
|份|式|金总额|集资金|集资金||||资金总||募集资|
||||||募集资|资金总|资金总||途及去||
||||总额|总额||||额||金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
|2014年|首次公|16,633.5|211.29|15,979.4|0|0|0.00%|654.13|存于公|654.13|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开发行|6||3|||||司募集||
||||||||||资金专||
||||||||||户||
||定向增||||||||||
|2015年||5,650||5,650|0|0|0.00%|0|无|0|
||发||||||||||
||||||||||闲置募||
||||||||||集资金||
||||||||||5,000 万||
||||||||||元暂时||
||定向增|50,367.2|15,863.2|39,911.7||||10,455.5|补充流||
|2016年|||||9,100|9,100|18.07%|||0|
||发|6|2|5||||1|动资金，||
||||||||||其余存||
||||||||||于公司||
||||||||||募集资||
||||||||||金专户。||
|||72,650.8|16,074.5|61,541.1||||11,109.6|||
|合计|--||||9,100|9,100|18.07%||--|654.13|
|||2|1|8||||4|||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|公司2014年1月8日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64号”文核准，并经深圳证券交易所同|||||||||||
|意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上|||||||||||
|向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股|||||||||||
|（A）股1,145万股，每股发行价格为人民币27.88元，其中公司发行新股680万股，公司股东公开发售|||||||||||
|股份465万股。公司共募集资金18,958.40万元，扣除各项发行费用2,324.84万元后，募集资金净额为|||||||||||
|16,633.56万元。上述资金于2014年1月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出|||||||||||
|具瑞华验字[2014]40030001号验资报告。2015 年2 月27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可|||||||||||
|[2014]1397号”文件核准，上市公司以人民币20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行3,081,854 股新股|||||||||||
|募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为6,250 万元，扣除发行费用人民币600 万|||||||||||
|元后，实际募集资金净额5,650 万元。2015年11月24日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可|||||||||||
|[2015]2692号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基|||||||||||
|金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如非公开发行15,527,023股，每股面值1元，每股|||||||||||
|发行价格为人民币33.49元，股款以人民币缴足，计人民币52,000万元，扣除承销及保荐费用、发行登|||||||||||
|记费以及其他交易费用共计人民币1,632.74万元后，净募集资金共计人民币50,367.26元。募集资金已存|||||||||||
|入开立的银行专户中，并严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定存放、使用和管理。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|募集资|||截至期|截至期|项目达|||项目可行性是否发生重大变|
||||调整后|本报告||||本报告|是否达||
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|末投资|到预定||||
||||投资总|期投入||||期实现|到预计||
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|进度(3)|可使用||||
||||额(1)|金额||||的效益|效益||
||分变更)|额|||额(2)|＝|状态日||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|内蒙古溢多利年产|||||||2014年||||
||||||9,480.7||||||
|20,000吨酶制剂项|否|9,500|9,500|||99.80%|06月30|649.25|是|否|
||||||1||||||
|目（第二期工程）|||||||日||||
|溢多利（珠海）酶|||||||2014年||||
||||||2,490.1||||||
|制剂生产基地技改|否|2,727|2,727|||91.31%|06月30|0|不适用|否|
||||||4||||||
|项目|||||||日||||
||||||||2016年||||
|||1,906.5|1,906.5||2,153.6|112.96|||||
|研发中心扩建项目|否||||||06月30|0|不适用|否|
|||6|6||1|%|||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|营销服务网络建设|||||1,854.9||||||
||否|2,500|2,500|211.29||74.20%|12月31|0|不适用|否|
|项目|||||7||||||
||||||||日||||
|收购湖南鸿鹰生物|||||||||||
|科技有限公司股权|||||||||||
||||||||2015年||||
|的现金对价、相关||||||100.00|||||
||否|5,650|5,650||5,650||03月31|0|不适用|否|
|费用及补充湖南鸿||||||%|||||
||||||||日||||
|鹰生物科技有限公|||||||||||
|司流动资金项目|||||||||||
||||||||2018年||||
|新合新甾体激素||||10,600.|20,621.||||||
||是|40,000|30,900|||66.74%|12月31|0|不适用|否|
|GMP建设项目||||56|24||||||
||||||||日||||
|湖南成大生物科技|||||||2017年||||
|||||1,264.3||100.00|||||
|有限公司兽药车间|是||3,000||3,000||12月31|0|不适用|否|
|||||2||%|||||
|建设项目|||||||日||||
|河南利华制药有限|||||||2017年||||
|||||3,998.3|3,998.3||||||
|公司GMP改造项|是||4,000|||99.96%|12月31|0|不适用|否|
|||||4|4||||||
|目|||||||日||||
|收购湖南龙腾生物|||||||2016年||||
|||||||100.00|||||
|科技有限公司70%|是||2,100||2,100||12月31|0|不适用|否|
|||||||%|||||
|股权项目|||||||日||||
|成大生物甾体激素|||||||2016年||||
||||||2,062.1|103.11|||||
|药物及中间体技改|否|2,000|2,000||||08月31|0|不适用|否|
||||||7|%|||||
|项目|||||||日||||
||||||||2016年||||
|补充新合新运营资||||||100.00|||||
||否|8,130|8,130||8,130||08月31|0|不适用|否|
|金项目||||||%|||||
||||||||日||||
|||72,413.|72,413.|16,074.|61,541.||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|649.25|--|--|
|||56|56|51|18||||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||72,413.|72,413.|16,074.|61,541.||||||
|合计|--|||||--|--|649.25|--|--|
|||56|56|51|18||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
||营销服务网络建设项目未完成，主要是海外产品注册工作受到各国政府注册审核时间||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||长而延后。||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金9,402.99万元置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金9,402.99万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金9,402.99万置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金9,402.99万元。公司独立董事伍超群先生、杨得坡先生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金9,402.99万元置换已预先投入募集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金5,764.25万元置换截至2016年7月22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|先期投入及置换情|||||||||||
|况|||||||||||
||适用||||||||||
||公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。||||||||||
|用闲置募集资金暂|||||||||||
|时补充流动资金情|||||||||||
|况|||||||||||
|项目实施出现募集|不适用||||||||||
|资金结余的金额及|||||||||||
|原因|||||||||||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末|截至期末|项目达到||||
||||本报告期||||本报告期||项目可行|
|变更后的|对应的原|目拟投入||实际累计|投资进度|预定可使||是否达到||
||||实际投入||||实现的效||性是否发|
|项目|承诺项目|募集资金||投入金额|(3)=(2)/(1|用状态日||预计效益||
||||金额||||益||生重大变|
|||总额(1)||(2)|)|期||||
||||||||||化|
|新合新甾|新合新甾|||||||||
|体激素|体激素|||||2018年12||||
|||30,900|10,600.56|20,621.24|66.74%||0|否|否|
|GMP建|GMP建设|||||月31日||||
|设项目|项目|||||||||
|湖南成大||||||||||
|生物科技||||||||||
|||||||2017年12||||
|有限公司|无|3,000|1,264.32|3,000|100.00%||0|否|否|
|||||||月31日||||
|兽药车间||||||||||
|建设项目||||||||||
|河南利华||||||||||
|制药有限||||||||||
|||||||2017年12||||
|公司|无|4,000|3,998.34|3,998.34|99.96%||0|否|否|
|||||||月31日||||
|GMP改||||||||||
|造项目||||||||||
|收购湖南||||||||||
|龙腾生物||||||||||
|||||||2016年12||||
|科技有限|无|2,100|0|2,100|100.00%||0|否|否|
|||||||月31日||||
|公司70%||||||||||
|股权项目||||||||||
|合计|--|40,000|15,863.22|29,719.58|--|--|0|--|--|
||||公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审|||||||
||||议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾|||||||
||||体激素GMP建设项目”募集资金投入金额由40,000万元调整为30,900 万|||||||
|变更原因、决策程序及信息披||||||||||
||||元，改变募集资金投资项目的金额为9,100 万元，占公司募集资金总筹资|||||||
|露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||额的17.5%。公司拟将减少的募集资金9,100 万元分别投入下列新增项目：|||||||
||||拟投入3,000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、|||||||
||||拟投入4,000万元用于“河南利华制药有限公司GMP改造”项目、拟投入|||||||

|||
|-|-|
||2,100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权”项目。|
|未达到计划进度或预计收益的||
||无|
|情况和原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大||
||无|
|变化的情况说明||

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||研究、开|||||||
|||发、生产、|||||||
|||销售、进出|||||||
|||口法律、法|||||||
|||规和政策|||||||
|||允许的生|||||||
|湖南鸿鹰|||||||||
|||物产品，并||399,931,55|153,515,39|290,577,43|21,041,770|18,675,841|
|生物科技|子公司||55,410,000||||||
|||提供技术||8.80|8.06|5.43|.56|.23|
|有限公司|||||||||
|||推广、咨询|||||||
|||服务、购销|||||||
|||与此相关|||||||
|||的原辅材|||||||
|||料、设备配|||||||
|||件。|||||||
|||生物医药|||||||
|湖南新合|||||||||
|||产品的研|||||||
|新生物医||||1,674,689,|456,783,52|799,276,80|110,386,12|92,511,421.|
||子公司|究、技术咨|26,426,831||||||
|药有限公||||992.53|5.49|2.60|2.37|53|
|||询及技术|||||||
|司|||||||||
|||转让；精细|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||化工产品|||||||
|||（不含危|||||||
|||险化学|||||||
|||品）、生物|||||||
|||原料的生|||||||
|||产销售及|||||||
|||进出口业|||||||
|||务|||||||
|||生产、销售|||||||
|||醋酸泼尼|||||||
|||松原料药、|||||||
|||醋酸可的|||||||
|||松原料药、|||||||
|||泼尼松原|||||||
|||料药、泼尼|||||||
|||松龙原料|||||||
|||药、醋酸氢|||||||
|||化可的松|||||||
|||原料药、氢|||||||
|||化可的松|||||||
|||原料药、醋|||||||
|||酸泼尼松|||||||
|||龙原料药、|||||||
|||氢化可的|||||||
|河南利华|||||||||
|||松琥珀酸||575,385,56|291,440,81|413,093,41|25,520,890|21,377,719|
|制药有限|子公司||8350000||||||
|||钠原料药、||4.35|3.38|8.29|.60|.41|
|公司|||||||||
|||丁酸氢化|||||||
|||可的松原|||||||
|||料药、倍他|||||||
|||米松原料|||||||
|||药、倍他米|||||||
|||松磷酸钠|||||||
|||原料药、泼|||||||
|||尼松龙磷|||||||
|||酸钠原料|||||||
|||药、曲安西|||||||
|||龙原料药、|||||||
|||曲安奈德|||||||
|||原料药（凭|||||||
|||《药品经|||||||
|||营许可证》|||||||
|||销售）、离|||||||

||
|-|
|子液体。|

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
1、湖南鸿鹰生物科技有限公司
鸿鹰生物成立于2011年11月，主要从事各类酶制剂的研发、生产和销售。主要产品为液体和固体糖化酶、纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-葡聚糖酶等酶制剂产品。生产的酶制剂广泛应用于能源、食品、纺织、造纸等众多行业中。
鸿鹰生物于2013年9月份新增产能建成投产，承接了原鸿鹰祥的液体糖化酶业务。鸿鹰生物全资子公司新鸿鹰成立于2014年6月份，购买了原鸿鹰祥的主要经营性资产，从事除液体糖化酶之外其他酶种的生产和销售。鸿鹰生物和新鸿鹰全面整合原鸿鹰祥的酶制剂业务，是鸿鹰祥酶制剂生产经营业务的延续。鸿鹰祥成立于1997年，成立之初主要从事固体糖化酶的生产和销售，2003年开发出高转化率高纯度糖化酶等产品，2004年开始销往美国市场，产品质量逐年提升，获得国际市场好评，并逐渐成为某国际知名酶制剂生产企业的主要酶制剂供应商。
2、湖南新合新生物医药有限公司
新合新成立于2013年3月，主要从事甾体激素类医药中间体及原料药、制剂的研发、生产与销售业务，根据产品用途可分为皮质激素和性激素两大类，主要产品系列包括氢化可的松系列、地塞米松系列、泼尼松龙系列、倍他米松系列、18-甲基孕激素系列、19-去甲孕激素系列、雌激素系列、以及相关的兽药激素系列等中间体及原料药。
新合新在生物发酵、化学合成技术上具有国内领先地位，具有较强的将科研成果产业化的能力，对产品生产工艺的研发能力在国内同行业中具领先地位。掌握业内领先的基因工程、生物发酵技术和化学合成技术，提高了产品质量的同时降低生产成本。
新合新及子公司“醋酸氢化可的松高效环保制备技术的应用及产业化”、“植物甾醇制备甾体激素核心中间体17α—羟基孕酮的新工艺”以及“去氢表雄酮的制备方法”均获得科学技
术进步奖。
3、河南利华制药有限公司
利华制药成立于1994年5月，主要从事甾体激素类原料药的研发、生产与销售业务，根据产品用途主要为皮质激素类，主要产品系列包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、倍他米松系列等原料药。利华制药产品在国际市场具有良好的质量信誉和知名度。主要生产泼尼松龙、泼尼松、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸泼尼松龙、泼尼松龙磷酸钠、氢化可的松琥珀酸钠、倍他米松等多个系列。
经过二十年的拓展，获得了数十个国家的准入，并积累了丰富的海外市场经验，外销占比达80%以上，已与美国、日本、印度、德国等多个国家的原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了长期业务联系。
利华制药拥有稳定的客户群、可靠的质量信誉，使得利华制药持续得到了国际医药巨头美国辉瑞、德国默克公司、法国赛诺菲公司等国际知名公司认可，并建立了长期的技术支持和业务合作伙伴关系。
利华制药积极推进企业质量管理体系建设，推进质量体系认证和产品质量认证工作。公司于2002年通过国家药品监督管理局GMP认证，2003年通过ISO9001质量管理体系认证，
2004年通过ISO14001环境管理体系认证。2006年、2009年、2012年公司连续通过德国药政
GMP认证。2009年通过美国FDA、GMP现场检查。拥有28种产品的原料药药品生产许可证，
9个产品注册批件、9个产品GMP证书，并已在8个国家或地区总计14个产品取得了国际认证或注册。
利华制药成立至今已有二十余年历史，经过二十年的不断发展和积累，利华制药在甾体激素药物原料药行业内具有较强的市场知名度和影响力，其中利华制药注册商标“云帆”
已被认定为安阳市知名商标。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司坚持以技术为核心，以市场为导向，经过多年的发展，形成了以现代生物工程为主体，以特色生物医药和新型生物制品为两翼，构建生物医药、生物农牧、生物工业和生物环保四大生物核心产业的“一体两翼四维”战略格局，为客户持续提供自然、安全、高效、环保的生物技术解决方案，逐步解决人类发展面临的生态危机、环境污染、资源短缺、健康安全四大难题，实现人与自然和谐持续发展。
（二）公司发展规划
一方面，不断丰富生物酶制剂、微生物制剂、绿色饲料添加剂、植物源药物添加剂及特色原料药和制剂产品线；另一方面，积极拓展生物酶制剂、微生物制剂应用领域，延伸特色生物医药领域产业链，推进医药绿色制造、环保治理修复等生物新技术的应用，做大做强企业，不断强化“一体两翼四维”战略布局。
（1）技术方面：成立国家级企业技术中心；保持公司生物酶制剂及甾体激素等医药产品总体技术和产品性能国内领先地位，部分技术和产品性能达到国际领先水平，并为后续生物酶制剂、生物医药产品的新品开发提供技术保证。
（2）产品方面：提高老产品品质，提升产品附加值，降低生产成本；完成创新型生物药品、高效复合酶、水产专用复合酶、中性植酸酶、高温淀粉酶、耐高温植酸酶、食品酶、动物药品等新产品项目研发及产业化工作，为公司提供新的利润增长点；战略性布局绿色无抗药物饲料添加剂领域，丰富生物农牧领域产品线，提高在绿色饲料领域的行业地位。
（3）生产方面：完成广东溢多利、珠海溢多利、珠海瑞康、河南利华车间技改；新建湖南新合新甾体激素GMP基地与动物药业GMP基地；投资建设溢多利生物医药产业园，扩大产能，优化生产工艺，改善生产环境，提高生产自动化程度，使公司生产规模和产品品质达到国际领先水平。
（4）市场方面：保持国内“生物酶制剂供应链”、“甾体激素原料药供应链”龙头地位；进入全球“生物酶制剂供应链”、“医药原料药供应链”主体供应体系；构建国内“食品、能源、医药、造纸、纺织、环保、洗涤、化妆品用生物酶制剂供应链”及“特色医药和植物源药物添加剂供应链”新体系。
（5）管理方面：加强公司治理，规范公司运作，完善员工激励机制，培养或引进战略型人才，提升公司核心竞争力；充分利用资本市场平台，围绕公司战略目标、战略规划和近期规划，通过适度战略扩张，将公司打造成为世界领先的生物技术企业。
（三）2018年公司工作指导思想
加强集团管理运营，推动管理理念融合，完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善；建立完善责任、目标、授权、内控、审计机制；整合集团资源，优化医药、农牧、工业酶、药用植物业务板块产业布局；加大人才梯队建设，加快高端人才引进；优化全员绩效管理机制；落实EHS管理体系，确保全年安全、环保生产零事故；继续加大科研投入，强化自主创新能力；加强技术引进与合作，加快新产品开发及市场转化，强化老产品技术提升降低成本工作力度；持续打造产业品牌，重点加强工业酶和药用植物品牌建设；完善提升海内外营销渠道的建设；加快重大项目建设进度，启动工业4.0智能智慧体系建设，淘汰落后产能；完善一体化质量管理体系；实施董事会对外重大投资决议；完成董事会下达的全年经营目标。
（四）为确保以上目标的顺利完成，重点做好以下几方面工作规划和安排：
1、生物医药板块工作思路：加强集团管理运营，推动管理理念融合，完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善；建立完善的责任、目标、绩效、内控、监管机制，提升整体运营水平；落实EHS管理体系，在EHS管理上提标提质，确保全年安全、环保零事故；落实GMP管理体系，做到有效规划，快速高效运行；继续加大研发投入，加强自主创新能力和引进技术相结合，加快新产品开发及市场转化，强化老产品的技术提升和操作优化，降低成本；推行绿色合成工艺；加快高端人才的引进，加强公司优秀年轻管理人员的培训，优化医药产业人才梯队建设；加快重点工程的建设进度，整合集团资源，优化公司产品结构和产业布局，做好利华制药、科益丰升级改造规划和建设；继续做好运营资金的融资工作，保障集团运营资金的需求；执行集团的决议；完成集团下达的全年经营目标和各项工作任务。
2、生物农牧板块工作思路：强化管理与执行力；优化激励机制；加快人才引进与团队建设；加大科研投入，强化自主创新能力，加强技术引进与合作，提升老产品的升级换代，降低生产成本；加强品牌建设，重点打造以新型耐温植酸酶为代表的明星产品；纠正风气，实施整风行动；盘活市场资源；提升营销渠道建设，完善大区制，加强产品营销规划，促进市场转型；贯彻执行“一个市场一个计划，一个客户一个方案”和“请进来、走出去”的战略；组织高端技术沙龙，参与国内外高端技术会议；加强重点市场的技术服务支持力度；深度开发客户，提高市场占有率；完成集团下达的全年经营目标和各项工作任务。。
3、生物工业板块工作思路：引进专业人才，整合集团内部工业酶板块内部资源，促进团队内部互动交流；制订工业酶板块2018年度新产品开发计划，加强产品应用实验研究，完善工业酶板块产品应用方案；强化工业酶板块相关人员的产品知识、应用技术、营销能力及企业文化的培训，提升工业酶板块的营销及技术服务水平，打造一支具备专业技能及高度敬业的工业酶团队；严格执行公司营销相关管理制度，实施“一个市场一个计划，一个客户一个方案”的深度营销策略，加大营销投入，优化营销手段，大力拓展核心大客户，加快新产品推广步伐，每季度组织一次“请进来”的营销拓展活动；制定各事业部年度、季度、月度销售计划，并对应召开目标达成分析会议；通过参加行业展会、广告、软性文章等多种途径，加强工业酶板块品牌建设；加强与行业内大专院校、专家及相关协会的合作；完成集团下达的全年经营目标和各项工作任务。
建设药用植物品牌；完善海内外营销渠道建设；确保全年安全、环保生产零事故；配合集团完成溢多利-世唯并购重组，建立健全三会治理和重大事件报告管理；完成集团下达的全年经营目标和各项工作任务。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十六日