张家界旅游集团股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-050
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,463,950,396.7||9 872,799,072.88||67.73%||
|归属于上市公司股东的净资产|705,652,209.9||8 606,708,834.61||||
||||||16.31%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|213,796,109.74|-18.77%||456,235,232.90||-9.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|61,413,404.97|||96,462,450.83|||
|||-25.09%||||-26.62%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||58,023,601.48|-29.06%||93,206,179.95||-28.90%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||118,612,806.36|||
||--|--||||-35.50%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1914|-25.09%||0.3007||-26.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1914|-25.09%||0.3007||-26.60%|
|加权平均净资产收益率|9.09%|-4.87%||14.70%||-8.81%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|37,463.88||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,511,250.01||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,273,290.38||
|减：所得税影响额|1,068,855.88||
|少数股东权益影响额（税后）|-49,703.25||
|合计|3,256,270.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||25,966||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|张家界市经济发展投资集团有限公司|国有法人|30.02%|96,317,863||62,409,633|||
|||||||质押|90,800,000|
|张家界市武陵源旅游产业发展有限公司|国有法人|9.43%|30,239,920||30,239,920|||
|||||||质押|15,119,960|
|张家界国家森林公园管理处|国有法人|5.97%|19,151,949||19,151,949|||
|张家界市土地房产开发有限责任公司|国有法人|2.42%|7,772,400|||||
|||||||质押|7,000,000|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|1.91%|6,120,000|||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金|其他|1.15%|3,691,669|||||
|郑宏俊|境内自然人|0.84%|2,690,000|||||
|中意人寿保险有限公司－传统产品|其他|0.84%|2,688,142|||||
|北京神州牧投资基金管理有限公司－华安－神州牧2号基金|其他|0.67%|2,160,432|||||
|中意人寿保险有限公司－分红产品2|其他|0.58%|1,849,933|||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|张家界市经济发展投资集团有限公司|33,908,230|||
|||人民币普通股|33,908,230|
|张家界市土地房产开发有限责任公司|7,772,400|||
|||人民币普通股|7,772,400|
|中国建银投资有限责任公司|6,120,000|人民币普通股|6,120,000|
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金|3,691,669|||
|||人民币普通股|3,691,669|
|郑宏俊|2,690,000|人民币普通股|2,690,000|
|中意人寿保险有限公司－传统产品|2,688,142|||
|||人民币普通股|2,688,142|
|北京神州牧投资基金管理有限公司－华安－神州牧2号基金|2,160,432|||
|||人民币普通股|2,160,432|
|中意人寿保险有限公司－分红产品2|1,849,933|||
|||人民币普通股|1,849,933|
|刘红波|1,700,000|人民币普通股|1,700,000|
|北京神州牧投资基金管理有限公司－泽泉神州牧六号证券投资基金|1,596,545|||
|||人民币普通股|1,596,545|
||本公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，|||
|上述股东关联关系或一致行动的|也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，|||
|说明|公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知|||
||是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期公司实现营业收入45,623.52万元，比上年同期50,570.49万元减少4,946.97万元，减幅9.78%；归属于上市公司股东的净利润9,646.25万元，比上年同期13,127.81万元减少3,481.56万元，减幅26.52%。主要原因：旅行社实现营业收入14,270.42万元，比上年同期14,501.47万元减少231.05万元，减幅1.59%；环保客运实现购票人数295.45万人，比上年同期279.08万人增加16.37万人，增长5.87%，实现营业收入17,059.57万元，比上年同期16,623.35万元增长436.22万元，增幅2.62%；宝峰湖公司实现购票人数63.2万人，比上年同期86.04万人减少22.84万人，减幅26.55%，实现营业收入5,660.22万元，比上年同期5,873.78万元减少213.56万元，减幅3.64%；十里画廊实现购票人数88.84万人，比上年同期93.86万人减少5.02万人，减幅5.35%，实现营业收入3,220.29万元，比上年同期3,644.76万元减少424.47万元，减幅11.65%；杨家界索道实现购票人数108.30万人，比上年同期165.59万人减少57.29万人，减幅34.60%，实现营业收入6,309.18万元，比上年同期11,086.67万元减少4,777.49万元，减幅43.09%；张国际酒店实现营业收入1,425.02万元，比上年同期1,247.13万元增加177.89万元，增长14.26%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行方式发行A股股票，募集资金总额不超过120,000.00万元，公司控股股东张家界
市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟以现金认购本次非公开发行的A股股票，认购金额不低于10,000.00万元。本公司与经投集团于2016年3月21日签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。
经投集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
本次交易已经本公司九届董事会第四次会议审议通过，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生回避了本议案的表决。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。并于2016年4月28日2016年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2016年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161503号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司2016年7月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161503号）。中国证监会依法对公司提交的《张家界旅游集团股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，公司于8月12日向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
本次交易尚需获得中国证监会的核准。详细内容请参考相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告||巨潮资讯|
||2016年03月22日|http://www.cninfo.com.cn/information/co|
|||mpanyinfo_n.html?fulltext?szmb000430|

||||
|-|-|-|
|关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告||巨潮资讯|
||2016年06月14日|http://www.cninfo.com.cn/information/co|
|||mpanyinfo_n.html?fulltext?szmb000430|
|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告||巨潮资讯|
||2016年06月22日|http://www.cninfo.com.cn/information/co|
|||mpanyinfo_n.html?fulltext?szmb000430|
|关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告||巨潮资讯|
||2016年07月23日|http://www.cninfo.com.cn/information/co|
|||mpanyinfo_n.html?fulltext?szmb000430|
|关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告||巨潮资讯|
||2016年08月12日|http://www.cninfo.com.cn/information/co|
|||mpanyinfo_n.html?fulltext?szmb000430|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||（一）避免同||||
||||业竞争的承||||
||||诺：作为张股||||
||||公司的控股||||
||||股东，根据国||||
||||家有关法律、||||
||||法规的规定，||||
||||为了维护张||||
||||股公司及其||||
||张家界市经||||||
||||他股东的合||||
||济发展投资|||2011年04月|||
|资产重组时所作承诺|||法权益，避免||9999-12-31|正在履行中|
||集团有限公|||29日|||
||||与张股公司||||
||司||||||
||||之间产生同||||
||||业竞争，经投||||
||||集团承诺：||||
||||“一、截止本承||||
||||诺签署日，本||||
||||公司及本公||||
||||司控股的公||||
||||司或分支机||||
||||构均未从事||||

||
|-|
|与张股公司|
|同类或相竞|
|争的业务或|
|活动。二、未|
|来本公司亦|
|将不会通过|
|设立任何控|
|股公司或分|
|支机构及其|
|他方式从事|
|与张股公司|
|同类或相竞|
|争的业务或|
|活动。（二）|
|关于减少并|
|规范关联交|
|易的承诺：作|
|为张股公司|
|的控股股东|
|及本次重大|
|资产重组的|
|交易对方，在|
|本次交易完|
|成后，为了减|
|少并规范与|
|张股公司将|
|来可能产生|
|的关联交易，|
|确保上市公|
|司全体股东|
|的利益不受|
|损害，经投集|
|团承诺如下：|
|“一、本次交易|
|完成后，本公|
|司将继续严|
|格按照《公司|
|法》等法律法|
|规以及张股|
|公司《公司章|
|程》的有关规|
|定行使股东|
|权利及董事|
|权利，在股东|

||
|-|
|大会以及董|
|事会对有关|
|涉及承诺事|
|项的关联交|
|易进行表决|
|时，履行回避|
|表决的义务。|
|二、本次交易|
|完成后，本公|
|司与张股公|
|司之间将尽|
|量减少关联|
|交易。在进行|
|确有必要且|
|无法规避的|
|关联交易时，|
|保证按照市|
|场化原则和|
|公允价格进|
|行公平操作，|
|并按照相关|
|法律法规以|
|及规范性文|
|件的规定履|
|行交易程序|
|及信息披露|
|义务。本公司|
|和张股公司|
|就相互间关|
|联事务及交|
|易所做出的|
|任何约定及|
|安排，均不妨|
|碍对方为其|
|自身利益、在|
|市场同等竞|
|争条件下与|
|任何第三方|
|进行业务往|
|来或交易。”|
|（三）关于保|
|持上市公司|
|独立性的承|
|诺：经投集团|

||
|-|
|作为张股公|
|司的控股股|
|东，为了维护|
|张股公司以|
|及其他股东|
|的合法权益，|
|经投集团承|
|诺：“在张股公|
|司本次发行|
|股份购买资|
|产完成后，本|
|公司承诺保|
|证张股公司|
|做到人员独|
|立、资产独|
|立、业务独|
|立、财务独立|
|和机构独立；|
|不占用、支配|
|张股公司的|
|资产或以任|
|何形式干预|
|张股公司对|
|其资产的经|
|营管理；不干|
|预张股公司|
|的财务、会计|
|活动；也不以|
|任何方式侵|
|犯张股公司|
|的独立经营|
|管理；严格遵|
|守对张股公|
|司及其他股|
|东的诚信义|
|务，不以任何|
|方式侵犯张|
|股公司和张|
|股公司其他|
|股东利益；保|
|证张股公司|
|董事、监事候|
|选人的提名|
|将严格遵循|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||法律、法规和||||
|||公司《章程》||||
|||规定的条件||||
|||和程序进行，||||
|||并且不以任||||
|||何方式干预||||
|||张股公司的||||
|||人事选举和||||
|||人事聘任。||||
|||针对本次拟||||
|||注入标的公||||
|||司环保客运||||
|||所拥有的调||||
|||度大楼未取||||
|||得土地使用||||
|||权证的情况，||||
|||环保客运原||||
|||控股股东经||||
||张家界市经|投集团已出||||
||济发展投资|具相关承诺，|2011年04月|||
|||||9999-12-31|正在履行中|
||集团有限公|承诺如因该|29日|||
||司|等瑕疵导致||||
|||本次交易完||||
|||成后上市公||||
|||司利益遭受||||
|||损失，经投集||||
|||团将就上市||||
|||公司实际遭||||
|||受的损失数||||
|||额予以全额||||
|||赔偿。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|201,442,526.64|113,584,786.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,690,706.83|4,498,506.32|
|预付款项|15,083,970.23|4,003,994.57|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,138,377.68|10,467,786.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|6,003,153.23|5,060,488.77|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|245,358,734.61|137,615,563.14|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|28,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,249,942.73||
|投资性房地产|13,888,357.81|14,464,503.52|
|固定资产|574,920,609.70|563,504,302.22|
|在建工程|105,647,644.07|39,936,688.77|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|24,003.43|51,933.40|
|油气资产|||
|无形资产|86,796,088.69|88,854,287.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,930,112.55|14,961,820.63|
|递延所得税资产|2,892,086.14|2,968,425.12|
|其他非流动资产|391,242,817.06|10,441,548.21|
|非流动资产合计|1,218,591,662.18|735,183,509.74|
|资产总计|1,463,950,396.79|872,799,072.88|
|流动负债：|||
|短期借款|389,500,000.00|60,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|28,611,036.01|44,407,488.38|
|预收款项|6,860,246.54|1,977,455.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,384,661.78|26,463,705.54|
|应交税费|23,026,809.89|20,905,931.75|

||||
|-|-|-|
|应付利息|524,713.98|172,876.57|
|应付股利|1,683.00|1,683.00|
|其他应付款|29,095,793.16|18,592,671.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|18,450,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|497,004,944.36|190,971,812.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|134,600,000.00|61,100,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,500,000.00|1,500,000.00|
|长期应付职工薪酬|1,552,249.99|1,788,120.16|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|113,502,323.32|4,541,933.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|251,154,573.31|68,930,053.49|
|负债合计|748,159,517.67|259,901,865.88|
|所有者权益：|||
|股本|320,835,149.00|320,835,149.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|97,142,337.70|97,142,310.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|3,676,646.71|1,195,749.57|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|25,028,181.40|25,028,181.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|258,969,895.17|162,507,444.34|
|归属于母公司所有者权益合计|705,652,209.98|606,708,834.61|
|少数股东权益|10,138,669.14|6,188,372.39|
|所有者权益合计|715,790,879.12|612,897,207.00|
|负债和所有者权益总计|1,463,950,396.79|872,799,072.88|

法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|42,849,649.26|54,968,295.05|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|3,259,374.00||
|应收利息|3,131,391.12|929,413.32|
|应收股利||10,937,936.97|
|其他应收款|455,830,081.69|143,888,947.06|
|存货|161,437.25|85,056.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|505,231,933.32|210,809,648.40|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|28,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|281,222,703.09|247,972,760.36|
|投资性房地产|13,888,357.81|14,464,503.52|

||||
|-|-|-|
|固定资产|22,760,308.60|24,920,465.76|
|在建工程|3,908,415.91|1,197,491.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,709,802.44|19,493,132.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|149,874.72|244,426.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,635,410.00|8,000,000.00|
|非流动资产合计|370,274,872.57|316,292,778.93|
|资产总计|875,506,805.89|527,102,427.33|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|398,135.69|398,135.69|
|预收款项|1,464,552.00|3,851,683.68|
|应付职工薪酬|2,626,870.91|10,350,574.54|
|应交税费|728,986.73|654,472.09|
|应付利息|||
|应付股利|1,683.00|1,683.00|
|其他应付款|9,664,858.03|7,965,040.07|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|314,885,086.36|23,221,589.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|314,885,086.36|23,221,589.07|
|所有者权益：|||
|股本|320,835,149.00|320,835,149.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|204,504,117.80|204,504,090.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|268,856.55|110,445.67|
|盈余公积|||
|未分配利润|35,013,596.18|-21,568,846.81|
|所有者权益合计|560,621,719.53|503,880,838.26|
|负债和所有者权益总计|875,506,805.89|527,102,427.33|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|213,796,109.74|263,203,523.08|
|其中：营业收入|213,796,109.74|263,203,523.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|134,588,952.16|155,984,420.34|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|106,688,600.07|124,234,977.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|653,973.71|11,266,422.06|
|销售费用|8,967,698.86|7,230,290.69|
|管理费用|13,101,487.86|11,137,908.14|
|财务费用|5,477,191.66|2,114,821.94|
|资产减值损失|-300,000.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-178,453.76|804,604.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|79,028,703.82|108,023,707.11|
|加：营业外收入|3,888,217.08|641,914.61|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,212,285.06|77,134.84|
|其中：非流动资产处置损失||3,401.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||81,704,635.84|108,588,486.88|
|列）|||
|减：所得税费用|20,481,532.85|26,413,353.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|61,223,102.99|82,175,133.27|
|归属于母公司所有者的净利润|61,413,404.97|81,977,964.44|
|少数股东损益|-190,301.98|197,168.83|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|61,223,102.99|82,175,133.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||61,413,404.97|81,977,964.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-190,301.98|197,168.83|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1914|0.2555|
|（二）稀释每股收益|0.1914|0.2555|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|16,578,922.83|18,205,025.00|
|减：营业成本|6,703,505.19|7,298,249.38|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|100,054.30|1,019,481.42|
|销售费用|628,507.51|1,157,828.12|
|管理费用|4,552,690.65|4,875,255.52|
|财务费用|2,362,957.69|-949,618.57|
|资产减值损失|-300,000.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-178,453.76|804,604.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,352,753.73|5,608,433.50|
|加：营业外收入||35,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|500,049.06|39,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,852,704.67|5,604,433.50|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,852,704.67|5,604,433.50|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,852,704.67|5,604,433.50|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|456,235,232.90|505,704,941.06|
|其中：营业收入|456,235,232.90|505,704,941.06|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|328,132,157.67|335,465,472.54|
|其中：营业成本|253,291,807.50|257,201,060.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,901,480.96|21,772,708.18|
|销售费用|20,327,024.89|16,937,154.05|
|管理费用|37,105,119.49|33,592,592.04|
|财务费用|10,393,776.25|6,457,817.23|
|资产减值损失|112,948.58|-495,859.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-250,057.27|804,604.37|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|127,853,017.96|171,044,072.89|
|加：营业外收入|5,691,605.06|843,229.33|
|其中：非流动资产处置利得|6,523.88|20,355.61|
|减：营业外支出|1,416,181.55|556,620.18|
|其中：非流动资产处置损失||3,401.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||132,128,441.47|171,330,682.04|
|列）|||
|减：所得税费用|35,715,693.89|40,052,549.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,412,747.58|131,278,132.79|
|归属于母公司所有者的净利润|96,462,450.83|131,449,736.71|
|少数股东损益|-49,703.25|-171,603.92|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|96,412,747.58|131,278,132.79|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||96,462,450.83|131,449,736.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-49,703.25|-171,603.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3007|0.4097|
|（二）稀释每股收益|0.3007|0.4097|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|33,725,568.00|38,699,358.00|
|减：营业成本|14,333,973.89|15,472,186.99|
|营业税金及附加|701,124.95|2,122,262.25|
|销售费用|2,523,868.13|3,378,794.00|
|管理费用|14,960,907.56|14,559,308.18|
|财务费用|2,034,943.45|-2,796,117.71|
|资产减值损失|36,594,434.61|4,214,145.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||94,599,942.73|73,304,604.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,176,258.14|75,053,382.76|
|加：营业外收入|10,033.91|89,355.67|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|603,849.06|369,030.60|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||56,582,442.99|74,773,707.83|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,582,442.99|74,773,707.83|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|56,582,442.99|74,773,707.83|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|470,738,816.79|503,009,819.98|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,824,393.99|650,486.31|
|经营活动现金流入小计|476,563,210.78|503,660,306.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|164,595,397.52|153,353,695.70|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||80,981,770.14|64,724,992.93|
|金|||
|支付的各项税费|78,095,864.22|77,174,386.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,277,372.54|24,519,570.56|
|经营活动现金流出小计|357,950,404.42|319,772,646.11|
|经营活动产生的现金流量净额|118,612,806.36|183,887,660.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||855,620.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||95,495.62|98,872.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|109,160,000.00||
|投资活动现金流入小计|109,255,495.62|954,492.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|499,179,574.68|116,151,515.74|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|29,500,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|528,679,574.68|116,151,515.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-419,424,079.06|-115,197,023.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||4,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|480,500,000.00|80,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|27.40||
|筹资活动现金流入小计|484,500,027.40|80,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|85,950,000.00|46,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,131,014.93|6,556,706.81|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|96,081,014.93|52,756,706.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|388,419,012.47|27,243,293.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|87,607,739.77|95,933,929.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|112,684,786.87|57,575,219.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|200,292,526.64|153,509,149.60|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|32,741,024.12|45,476,402.00|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|42,226.82|130,692.57|
|经营活动现金流入小计|32,783,250.94|45,607,094.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,425,522.11|2,467,232.44|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||21,020,836.96|15,136,186.34|
|金|||
|支付的各项税费|5,368,411.22|7,558,643.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,631,413.16|2,752,783.63|
|经营活动现金流出小计|37,446,183.45|27,914,845.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,662,932.51|17,692,248.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||855,620.00|
|取得投资收益收到的现金|105,787,936.97|40,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||42,455.62||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|27,641,479.05|6,250,251.50|
|投资活动现金流入小计|133,471,871.64|47,105,871.50|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,434,492.47|1,628,147.67|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|53,500,000.00|13,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|376,099,369.85||
|投资活动现金流出小计|436,033,862.32|14,628,147.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-302,561,990.68|32,477,723.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|27.40||
|筹资活动现金流入小计|300,000,027.40||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,893,750.00||
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|4,893,750.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|295,106,277.40||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,118,645.79|50,169,972.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|54,968,295.05|19,205,046.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|42,849,649.26|69,375,018.75|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。