浙江金利华电气股份有限公司
2014年第一季度报告
2014-018
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴兰燕、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人(会计主管人员)范丽虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|65,014,418.31|60,170,955.69|8.05%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|14,726,452.15|9,809,676.45|50.12%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-11,813,009.39|43,178,662.41|-127.36%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.101|0.5536|-118.24%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.13|0%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.13|0%|
|加权平均净资产收益率（%）|3%|2.02%|0.98%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||3.13%|1.94%|1.19%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|699,586,939.77|694,309,780.08|0.76%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|493,829,169.41|479,535,704.67|2.98%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||4.2208|6.1479|-31.35%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||380,578.33||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,002,200.00||
|减：所得税影响额|-115,743.25||
|少数股东权益影响额（税后）|13,928.55||
|合计|-519,806.97|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。
如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。
2、应收账款较大的风险
公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险
公司虽然募投项目已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。
4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||3,870|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|赵坚|境内自然人|40.99%|47,958,238|35,968,678|质押|10,500,000|
|赵康|境内自然人|17.49%|20,465,048|20,465,048|质押|12,800,000|
|何慧香|境内自然人|2.48%|2,907,407|0|||
|赵晓红|境内自然人|1.01%|1,180,675|885,506|||
|周斌|境内自然人|1%|1,175,300|0|||
|杜德韩|境内自然人|0.96%|1,121,219|0|||
|蒋德龙|境内自然人|0.74%|863,900|0|||
|施雪峰|境内自然人|0.65%|760,000|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|裘金花|境内自然人|0.63%|735,710|0|||
|云南国际信托有限公司-云信.套利通1号证券投资集合资金|境内非国有法人|0.63%|735,100|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|赵坚||11,989,560|||人民币普通股|11,989,560|
|何慧香||2,907,407|||人民币普通股|2,907,407|
|周斌||1,175,300|||人民币普通股|1,175,300|
|杜德韩||1,121,219|||人民币普通股|1,121,219|
|蒋德龙||863,900|||人民币普通股|863,900|
|施雪峰||760,000|||人民币普通股|760,000|
|裘金花||735,710|||人民币普通股|735,710|
|云南国际信托有限公司-云信.套利通1号证券投资集合资金||735,100|||||
||||||人民币普通股|735,100|
|陈杏芬||647,555|||人民币普通股|647,555|
|王燕||643,609|||人民币普通股|643,609|
|上述股东关联关系或一致行动的||赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述|||||
|说明||外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||
|||公司股东何慧香通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||||
|||2,907,407股。公司股东周斌除通过普通证券账户持有300股外，还通过西南证券股份|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,175,000股，实际合计持有1,175,300股。公|||||
|（如有）|||||||
|||司股东蒋德龙通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||||
|||863,900股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||其中26,979,118|
|||||||股至2015年4月|
||||||追加股份锁定承|23日解除限售；|
|赵坚|40,468,678|4,500,000|0|35,968,678|||
||||||诺及高管锁定股|另外8,989,560股|
|||||||每年按其上一年|
|||||||年底持股总数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||25%解除限售。|
||||||追加股份锁定承|2015年4月23|
|赵康|20,465,048|0|0|20,465,048|||
||||||诺|日|
|||||||每年按其上一年|
|赵晓红|1,180,675|295,169|0|885,506|高管锁定股|年底持股总数|
|||||||25%解除限售。|
|合计|62,114,401|4,795,169|0|57,319,232|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
||429,104.99|1,350,000.00|-68.21%|主要系本期客户使用票据进行结算的货款减少所致。|
|应收票据|||||
||4,761,294.62|868,149.23|448.44%|主要系本期待抵扣增值税进项税较上期增长所致。|
|其他流动资产|||||
||8,872,179.22|29,044,989.30|-69.45%|主要系出口货物验收，相应确认销售收入，预收款减少所致。|
|预收款项|||||
||3,219,536.35|1,680,836.37|91.54%|主要系利润总额增长，应交未交的所得税增加所致。|
|应交税费|||||
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
||3,010,931.97|7,905,271.62|-61.91%|主要系本期较上年同期出口销售额减少,相应出口业务费用及出口信用保险费等减少较多所致。|
|销售费用|||||
||8,471,835.29|4,935,059.18|71.67%|主要系本期研发投入加大，相应技术开发费增加较多所致。|
|管理费用|||||
||-129,255.45|734,222.63|-117.60%|主要系：1)本期借款较上期有所减少，对应的借款利息支出相应减少；2)本期因汇率变动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收入冲减财务费用较多。|
|财务费用|||||
||1,070,610.96|101,661.93|9.53倍|主要系本期发生的对外捐赠较上期增长较多所致。|
|营业外支出|||||
||2,509,627.67|1,767,443.55|41.99%|主要系公司本期利润总额较上期增长，导致相应计提的所得税费用增长。|
|所得税费用|||||
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
||-11,813,009.390|43,178,662.410|-127.36%|主要系本期与上年同期相比收到的出口货款及出口退税款减少所致,支付给职工以及为职工支付的现金,支付其他与经营活动有关的现金增长所致。|
|经营活动产生的现金流量净|||||
|额|||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾：
2014年第一季度，公司取得了较好的经营业绩，实现营业总收入6,501.44万元，同比增长8.05%；实现归属上市公司股
东的净利润1,472.65万元，同比增长50.12%。主要因销售收入的增长,出口销售业务费用及信保费减少，出口收汇产生的汇兑
收益及借款额减少相应财务费用减少所致。
（二）业务展望
1、公司在巩固国内市场地位的同时，将以国家加快发展特高压进程为契机，进一步提升公司产品在特高压线路上的市场份额。继续加大海外市场开拓力度，不断提高公司在国际市场上的知名度，做细做足前期市场调研，积极参与海外市场投标，争取再创佳绩。
2、坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持行业内技术领先优势。以市场为导向，以多伞型、直流型、特大吨位、以及适用海外用户的异形玻璃绝缘子为重点进行研发、系列化及产业化。
3、充分利用在募投项目建设期间积累的丰富技术经验，对原有老的生产线进行技术改造，从而不断提高公司的整体技术水平和生产效率。
4、加强控股子公司管理，积极推进超高压、特高压线路用悬式瓷绝缘子的研发及产业化，不断获取国内更多订单，持续进行业绩积累，以获得更多项目及单位的投标入围资格，加强加深相互协作、资源共享，以期江西强联尽早产生效益。
5、内部管理上，坚持实行6S现场管理，明确权责，不断完善各项绩效考核指标，加大人才梯队建设力度，改善员工福利。进一步加强管理团队建设，提升管理团队执行力，定期或不定期有计划地组织各种形式的员工培训，不断提高公司员工的整体素质。继续细化成本费用管理，加强应收款的回款力度和完善内部控制制度建设。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
1、公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年内签订的项目为APPELD´OFFRES PMTENº08/11CAMEG的《提供60,220et400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》，报告期内，公司对第四批玻璃绝缘子（共计金额美元CFR538.92万元）已确认销售收入，至此该订单已经执行完毕。
2、公司与印度国家电网公司在2012年内签订的项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal (Part-B)& Transmission System for MejaTPS。”的两份玻璃绝缘子订单，报告期内已经完成发货金额CIF79.74万美元，并已确认销售收入。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2014年经营计划在报告期内正逐步有序地执行。包括加大国内外市场宣传力度，提高公司在行业内的影响力；严格实行6S现场管理，提升团队执行力；按计划组织员工培训；继续细化成本费用管理；完善各项考核指标等。报告期内2014年经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、经营风险
（1）原材料价格波动的风险
公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，营业成本受原材料价格变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司采取了以下措施：①准确分析判断原材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益。
（2）主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。
如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。
（3）技术替代的风险
绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无论从新材料领域最新研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有优缺点，没有一种绝缘材料可以适用于所有应用环境。故电力部分需要在电网工程设计时，从所辖电网运行的电压等级、地理环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发，并结合本地区历史使用经验，根据三种绝缘子的特性进行选择或配合使用。但是，随着世界范围内新材料研究的不断深入和电气设备（器材）生产技术的改进，不排除电瓷和特种有机复合材料在安全性能、电气性能、使用寿命等方面出现重大进步，对特种功能玻璃绝缘子的应用形成冲击。同时随着特种功能玻璃生产技术的进步，不排除其他生产厂商在玻璃熔制、成型钢化、质量缺陷检测方面出现重大技术进步，对本公司现有的生产模式和生产技术形成冲击。故本公司存在技术被替代的风险。为此，公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。
2、应收账款较大的风险
公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
3、税收政策变化的风险
公司现为高新技术企业，自2011年起三年内享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家对高新技术企业所得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。为此，公司将继续坚持技术创新，持续进行研发与产业化投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，推出质量更优、性能更好、附价值更高的新产品，从而提高公司的盈利水平。
同时公司也将做好2014年高新技术企业复审的准备工作。
4、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险
公司虽然募投项目已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。
5、海外市场发展导致的汇率和政治等风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||作为持有公司股份的董事、高||||
|||级管理人员赵坚、赵晓红承||||
|||诺：在担任公司董事、监事、||||
|||高级管理人员期间，每年减持||||
|||的股份数量不超过截止上一||||
|||年末其持有的公司股份总数||||
|||之25%；离职后半年内不减持||||
|||其所持公司股份；离职半年后|||承诺人均|
|||的十二个月内，减持股份不超|||严格遵守|
||||2009年08|至承诺履行||
||赵坚、赵晓红|过上一年末其所持公司股份|||承诺，未|
||||月08日|完毕||
|||总数的50%；以后如需继续减|||发生违约|
|||持股份，将依据有关法律、法|||现象。|
|||规、规范性文件、《公司章程》||||
|||及证券交易所和登记结算公||||
|||司的有关规定进行。本人愿意||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||受以上承诺之约束，如若违||||
|||反，本人愿意依据有关法律、||||
|||法规、规范性文件的规定承担||||
|||相应法律责任。||||
|||公司控股股东、实际控制人赵||||
|||坚、持有5%以上股份的股东||||
|||赵康、关联股东赵晓红对与公||||
|||司之间的同业竞争事宜作如||||
||||||承诺人均|
|||下承诺：1、本人直接、间接||||
||||||严格遵守|
||赵坚、赵康、赵|控制或任职的除公司之外的|2009年08|至承诺履行||
||||||承诺，未|
||晓红|其他企业不存在与公司从事|月08日|完毕||
||||||发生违约|
|||相同或相似业务的情形，与公||||
||||||现象。|
|||司不构成同业竞争。2、与公||||
|||司的关系发生实质性改变之||||
|||前，本人保证自身、本人直接、||||
|||间接控制或任职的除公司之||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||外的其他企业，本人的直系亲||||
|||属及其他主要社会关系现在||||
|||及将来均不从事与公司可能||||
|||发生同业竞争的任何业务或||||
|||投资、合作经营、实际控制与||||
|||公司业务相同或相似的其他||||
|||任何企业。3、凡是与公司可||||
|||能产生同业竞争的机会，都将||||
|||及时通知并建议公司参与。4、||||
|||如果发生与公司产生同业竞||||
|||争的情形，则本人承诺将产生||||
|||同业竞争的业务转让给公司||||
|||或其他独立第三方。5、与公||||
|||司的关系发生实质性改变之||||
|||前，保证与公司永不发生同业||||
|||竞争。上述承诺对本人具有法||||
|||律约束力，若本人违反上述任||||
|||何一项承诺而给公司或公司||||
|||其他股东造成损害的，本人愿||||
|||意承担相应的法律责任。||||
|||控股股东及实际控制人赵坚||||
|||郑重承诺：本人以及本人直||||
||||||承诺人均|
|||接、间接控制或任职的除公司||||
||||||严格遵守|
|||之外的其他企业，本人的直系|2010年01|至承诺履行||
||赵坚||||承诺，未|
|||亲属及其他主要社会关系不|月08日|完毕||
||||||发生违约|
|||以任何形式占用公司资金。如||||
||||||现象。|
|||违反上述承诺，本人愿意承担||||
|||相关责任。||||
|||公司控股股东及实际控制人||||
|||赵坚先生承诺对其所持公司||||
|||部分有限售条件股份共计||||
|||17,986,079股，追加锁定至||||
|||2015年4月22日。在上述锁||||
||||||承诺人均|
|||定期间内，不转让或者委托他||||
|||||至2015年4|严格遵守|
|||人管理所持有的已追加股份|2013年04|||
||赵坚|||月22日履|承诺，未|
|其他对公司中小股东所作承诺||锁定承诺的股份，也不由公司|月22日|||
|||||约完毕|发生违约|
|||回购所持有的已追加股份锁||||
||||||现象。|
|||定承诺的股份。对于锁定期间||||
|||因送股、公积金转增股本等权||||
|||益分派产生的股票，同比例锁||||
|||定。若违反承诺转让或减持股||||
|||份所得收益将全部上缴公司。||||
||赵康|持有公司5%以上股份的股东|2013年04|至2015年4|承诺人均|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||赵康先生承诺对其所持公司|月10日|月22日履|严格遵守|
|||有限售条件股份共计||约完毕|承诺，未|
|||13,643,365股，追加锁定至|||发生违约|
|||2015年4月22日。在上述锁|||现象。|
|||定期间内，不转让或者委托他||||
|||人管理所持有的已追加股份||||
|||锁定承诺的股份，也不由公司||||
|||回购所持有的已追加股份锁||||
|||定承诺的股份。对于锁定期间||||
|||因送股、公积金转增股本等权||||
|||益分派产生的股票，同比例锁||||
|||定。若违反承诺转让或减持股||||
|||份所得收益将全部上缴公司。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||34,073.5|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||30,367.59|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||0%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、年产200万片超|||||||2013年|||||
||||||11,227.|||||||
|高压、特高压钢化玻|否|11,000|11,000|0||102.07%|12月22|-0.4|-0.4|否|否|
||||||36|||||||
|璃绝缘子扩建项目|||||||日|||||
|2、其他与主营业务||||||||||||
|相关的营运资金项|否|22,302|22,302|0||||||否|否|
|目||||||||||||
||||||11,227.|||||||
|承诺投资项目小计|--|33,302|33,302|0||--|--|-0.4|-0.4|--|--|
||||||36|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|收购江西强联电瓷|||||6,270.2|||-211.5|-1,033.4|否|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|||||3||||2|||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||9,370||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||||3,500||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||||19,140.||||-1,033.4|||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|-211.5||--|--|
||||||23||||2|||
||||||30,367.||||-1,033.8|||
|合计|--|33,302|33,302|0||--|--|-211.9||--|--|
||||||59||||2|||
||本报告期募投项目实现的效益为-0.4万元，主要原因为：根据公司工艺要求产出的半成品玻璃件需要|||||||||||
||存放一定时期，进行应力释放，从而形成的产成品数量较少，导致该项目产品销售较少。收购江西强|||||||||||
||联股权及增资未达到预计收益的主要原因为：虽然收购后江西强联及时调整了产品结构和市场方向，|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||并且经过努力已经取得了国家电网公司悬式瓷绝缘子110kV及以下线路投标入围资格、棒形瓷绝缘子|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||500kV及以下线路投标入围资格，但是江西强联仍需较长时间来完成更多的新产品研发、业绩积累以|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||及市场资质的完全取得，特别是对于电压等级更高、吨位更高、附加值也更高的产品以及市场方面；|||||||||||
||报告期内，江西强联虽然正在积极拓展海外市场，但是目前尚处于初级阶段；小吨位瓷绝缘子市场竞|||||||||||
||争激烈；江西强联还未寻到合适的同类企业进行收购。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、经2010年4月27日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款4,370.00万元; 2、经2011年6月25日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款3,000.00万元及永久补充流动资金1,000.00万元; 3、经2011年7月27日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金1,480.00万收购江西强联电瓷股份有限公司53.917%股权；4、2011年10月28日经公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定使用超募资金对江西强联电瓷股份有限公司增资3,460.00万元。截至2011年12月31日，本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计3,478.80万元; 5、经2012年6月26日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款2,000.00万元及永久补充流动资金2,500.00万元; 6、2013年6月20日经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司决定使用超募资金，以人民币8914285.8元收购江西强联股东贺维章持有的江西强联12.381%股权；以人民币4199999.4元收购江西强联股东黄文萍持有的江西强联5.833%股权；合计股权转让款为人民币13114285.2元,通过本次收购，公司持有江西强联的股权由原来的72.5%上升为90.71%。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||
|先期投入及置换情|在募集资金实际到位之前（截至2010年3月31日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入1,475.58万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,475.58万元。|||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司为了进一步增强现金分红的透明度、更好的回报投资者，2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，并提交2013年度股东大会审议。新修订的公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，符合中国证监会的相关要求；分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事发表了独立意见；在利润分配政策制定过程中听取了中小股东的意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；新修订的利润分配政策充分保护了中小股东的合法权益。
2、2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司2013年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元，其余未分配利润结转下年；
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|116,885,581.69|131,322,511.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|429,104.99|1,350,000.00|
|应收账款|127,979,655.84|121,308,033.43|
|预付款项|5,630,916.55|4,419,592.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|403,125.00|559,104.17|
|应收股利|||
|其他应收款|5,356,792.92|6,429,064.64|
|买入返售金融资产|||
|存货|155,055,423.78|144,433,400.73|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,761,294.62|868,149.23|
|流动资产合计|416,501,895.39|410,689,856.15|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|234,184,492.38|237,282,919.88|
|在建工程|18,465,805.85|15,901,079.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,292,776.21|22,364,808.91|
|开发支出|||
|商誉|3,131,716.60|3,131,716.60|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,010,253.34|1,939,399.02|
|其他非流动资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|非流动资产合计|283,085,044.38|283,619,923.93|
|资产总计|699,586,939.77|694,309,780.08|
|流动负债：|||
|短期借款|64,600,000.00|64,600,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|45,163,252.77|44,211,657.12|
|应付账款|61,279,719.14|51,876,088.65|
|预收款项|8,872,179.22|29,044,989.30|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,581,599.47|3,045,878.49|
|应交税费|3,219,536.35|1,680,836.37|
|应付利息|129,305.00|129,305.00|
|应付股利|||
|其他应付款|4,843,206.92|4,952,276.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|190,688,798.87|199,541,030.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,602,215.01|10,982,793.34|
|非流动负债合计|10,602,215.01|10,982,793.34|
|负债合计|201,291,013.88|210,523,824.29|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|117,000,000.00|117,000,000.00|
|资本公积|265,534,533.33|265,534,533.33|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,223,152.85|13,223,152.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|98,071,483.23|83,778,018.49|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|493,829,169.41|479,535,704.67|
|少数股东权益|4,466,756.48|4,250,251.12|
|所有者权益（或股东权益）合计|498,295,925.89|483,785,955.79|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||699,586,939.77|694,309,780.08|
|计|||

法定代表人：吴兰燕 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹2、母公司资产负债表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|107,968,033.19|124,001,792.84|
|交易性金融资产|||
|应收票据||200,000.00|
|应收账款|93,464,898.91|80,985,379.78|
|预付款项|3,067,277.62|3,046,661.85|
|应收利息|403,125.00|559,104.17|
|应收股利|||
|其他应收款|27,042,909.52|27,737,516.61|
|存货|126,518,517.98|115,988,436.20|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,670,263.68|1,797.35|
|流动资产合计|362,135,025.90|352,520,688.80|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|62,514,285.20|62,514,285.20|
|投资性房地产|||
|固定资产|191,583,341.40|193,856,155.13|
|在建工程|6,110,576.57|3,692,905.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,045,473.91|10,105,761.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,010,253.34|1,939,399.02|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|272,263,930.42|272,108,506.48|
|资产总计|634,398,956.32|624,629,195.28|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|10,600,000.00|10,600,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|40,361,252.77|40,659,657.12|
|应付账款|50,288,426.50|37,339,400.43|
|预收款项|8,772,079.22|28,867,679.07|
|应付职工薪酬|1,211,181.69|1,865,447.21|
|应交税费|2,854,031.67|1,465,850.82|
|应付利息|20,405.00|20,405.00|
|应付股利|||
|其他应付款|386,217.21|516,286.31|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|114,493,594.06|121,334,725.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|6,952,215.01|7,182,793.34|
|非流动负债合计|6,952,215.01|7,182,793.34|
|负债合计|121,445,809.07|128,517,519.30|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|117,000,000.00|117,000,000.00|
|资本公积|274,480,147.59|274,480,147.59|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,223,152.85|13,223,152.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|108,249,846.81|91,408,375.54|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|512,953,147.25|496,111,675.98|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|634,398,956.32|624,629,195.28|

||
|-|
|计|

法定代表人：吴兰燕 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹3、合并利润表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|65,014,418.31|60,170,955.69|
|其中：营业收入|65,014,418.31|60,170,955.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|47,306,961.22|49,610,848.99|
|其中：营业成本|35,346,284.45|35,071,517.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|31,348.16|26,900.40|
|销售费用|3,010,931.97|7,905,271.62|
|管理费用|8,471,835.39|4,935,059.18|
|财务费用|-129,255.45|734,222.63|
|资产减值损失|575,816.80|937,877.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,707,457.09|10,560,106.70|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|382,728.33|408,375.92|
|减：营业外支出|1,070,610.96|101,661.93|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,019,574.46|10,866,820.69|
|列）|||
|减：所得税费用|2,509,627.67|1,767,443.55|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,509,946.79|9,099,377.14|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
||-2,331,524.48|-2,582,906.57|
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|14,726,452.15|9,809,676.45|
|少数股东损益|-216,505.36|-710,299.31|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.13|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.13|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|14,509,946.79|9,099,377.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,726,452.15|9,809,676.45|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-216,505.36|-710,299.31|

法定代表人：吴兰燕 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹4、母公司利润表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|58,789,571.40|52,716,070.84|
|减：营业成本|30,329,409.10|28,841,121.08|
|营业税金及附加|86.90||
|销售费用|2,026,939.48|6,531,645.96|
|管理费用|7,109,121.87|3,871,671.71|
|财务费用|-1,384,980.35|-745,457.41|
|资产减值损失|527,482.64|873,022.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,181,511.76|13,344,067.41|
|加：营业外收入|232,728.33|158,375.92|
|减：营业外支出|1,063,141.15|52,716.07|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,351,098.94|13,449,727.26|
|列）|||
|减：所得税费用|2,509,627.67|1,767,443.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,841,471.27|11,682,283.71|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.14|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.15|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|16,841,471.27|11,682,283.71|

法定代表人：吴兰燕 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹5、合并现金流量表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|46,064,097.09|81,620,870.41|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||7,313,097.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,963,977.64|13,628,371.73|
|经营活动现金流入小计|57,028,074.73|102,562,339.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|42,745,109.63|47,201,643.72|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,304,886.10|3,742,565.46|
|金|||
|支付的各项税费|2,184,835.16|853,546.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,606,253.23|7,585,921.94|
|经营活动现金流出小计|68,841,084.12|59,383,677.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,813,009.39|43,178,662.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|559,104.17|140,918.47|
|投资活动现金流入小计|559,104.17|140,918.47|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,242,988.96|10,027,166.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,242,988.96|10,027,166.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,683,884.79|-9,886,247.97|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||16,263,780.50|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||16,263,780.50|
|偿还债务支付的现金||14,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,061,295.24|1,452,234.60|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,061,295.24|15,952,234.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,061,295.24|311,545.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||584,829.70|357,561.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,973,359.72|33,961,521.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|58,860,551.70|104,977,279.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|42,887,191.98|138,938,801.63|

法定代表人：吴兰燕 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹6、母公司现金流量表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|32,362,355.09|75,693,381.36|
|收到的税费返还||7,313,097.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,335,608.15|2,947,619.00|
|经营活动现金流入小计|41,697,963.24|85,954,097.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,134,720.01|40,809,606.93|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||3,877,947.61|2,560,713.62|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|1,613,955.02|291,311.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,716,697.86|3,945,057.62|
|经营活动现金流出小计|56,343,320.50|47,606,689.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,645,357.26|38,347,408.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|559,104.17||
|投资活动现金流入小计|559,104.17||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,026,815.46|7,733,171.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,026,815.46|7,733,171.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,467,711.29|-7,733,171.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||4,263,780.50|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||4,263,780.50|
|偿还债务支付的现金||4,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||166,950.00|51,320.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|166,950.00|4,551,320.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-166,950.00|-287,540.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||584,828.85|367,100.11|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,695,189.70|30,693,796.42|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|54,065,833.18|96,668,735.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|36,370,643.48|127,362,532.12|

法定代表人：吴兰燕 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江金利华电气股份有限公司法定代表人：吴兰燕
日期：2014年4月23日