麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016
年第三季度报告
2016-084
2016
年
10
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,109,482,524.2||7 1,044,838,537.07||6.19%||
|归属于上市公司股东的净资产|955,494,469.1||0 898,085,741.40||||
||||||6.39%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|189,748,009.72|8.10%||517,112,583.68||3.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|31,344,160.49|||70,353,493.15|||
|||47.00%||||27.39%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||31,213,061.29|80.02%||69,789,029.29||98.59%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||59,463,080.59|||
||--|--||||5.60%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0614|46.89%||0.1377||27.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0614|46.89%||0.1377||27.38%|
|加权平均净资产收益率|3.35%|0.87%||7.61%||0.78%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-49,078.43||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,498,005.65||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|52,951.83||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-817,475.14||
|减：所得税影响额|116,874.33||
|少数股东权益影响额（税后）|3,065.72||
|合计|564,463.86|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观面及行业政策风险
国内经济下行压力并未缓解，政府陆续出台振兴的政策需要时间来发挥作用，短期内并不能立竿见影。转型期中的中国经济波动无法避免，企业若不能根据形式变化及时调整和转变，波动将对企业产生影响。公司主营业务之一环氧绝缘件产品主要应用于电力行业，该行业受到宏观政策变化的制约较大，产业政策的调整将直接影响到行业前景。另一主业光学显微镜产品应用领域相对较多，广泛用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域，相关领域政策面的变动同样影响企业。未来宏观政策面变化或相关涉及行业因素的变化，是公司本身无法完全把控，投资需要注意风险。
2、市场竞争加剧风险
公司通过收购整合成一家光学显微镜及环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，是国内这两个行业的龙头企业之一。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，多年积累的优势使企业保持较高市场占有率。不过，这是优势地位是暂时的，市场竞争是异常残酷的，对手不断向我们学习并试图超越我们。况且这种竞争不仅仅来源于同行，如果公司在产品创新、经营管理等方面不能及时适应市场的变化，公司市场优势地位一旦丧失，面临的市场竞争风险将会快速加大。
3、管理风险
随着公司兼并收购，公司管辖的企业数量不断增加，相应的业务和规模随之扩张，公司管理难度明显加大。对于公司管理提出更高的要求，若不能将管理水平同企业发展匹配，管理无效造成的企业成本将大幅上升。难以体现企业整合的协同效应，无效管理将使公司运行效率降低，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司带来无法预计的风险。
4、新产品开发风险
公司视技术创新为企业可持续发展的原动力，公司必须运用新技术不断推出新产品，来满足客户需求才能保证企业的竞争优势。新产品是否能够让市场接受，能否保证产品其稳定性，将直接决定企业产品开发投入能否回收。如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。作为一家行业龙头企业之一，公司存在一定的新产品开发风险，一旦无法有效把握发展方向对企业的影响将无法预计。
5、收购企业的业绩风险
2015年度公司完成了两次兼并收购，在加快企业发展速度同时也带来相应的风险，被收购企业的业绩完成情况直接影响企业利润。被收购企业的收入预测是在考虑行业政策、历史销售业绩、订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础上作出的估计。盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际业务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。以上提及的不确定性，将可能会给上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。投资者在进行投资决策时应充分考虑这一风险。
6、汇率波动风险
公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重接近50%。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响，如果汇率发生剧烈变动将对公司业绩产生影响，将对公司业绩产生不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||14,479|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|麦克奥迪控股有限公司|境外法人|40.91%|208,762,140||0||||
|香港协励行有限公司|境外法人|24.15%|123,220,204||123,220,204||||
|厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.68%|13,691,132||13,691,132||||
|中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.68%|8,557,836||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.30%|6,652,000||0||||
|全国社保基金一一四组合|境内非国有法人|1.08%|5,527,736||0||||
|H&J HOLDINGSLIMITED|境外法人|0.65%|3,322,040||0||||
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.57%|2,926,650||0||||
|三明格林斯投资管理有限公司|境内非国有法人|0.56%|2,844,140||0||||
|||||||质押||123,309|
|三明弘宇嘉投资管理有限公司|境内非国有法人|0.49%|2,494,340||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|麦克奥迪控股有限公司|208,762,140|人民币普通股|208,762,140|
|中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金|8,557,836|||
|||人民币普通股|8,557,836|
|中央汇金资产管理有限责任公司|6,652,000|人民币普通股|6,652,000|
|全国社保基金一一四组合|5,527,736|人民币普通股|5,527,736|
|H&J HOLDINGS LIMITED|3,322,040|人民币普通股|3,322,040|
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金|2,926,650|||
|||人民币普通股|2,926,650|
|三明格林斯投资管理有限公司|2,844,140|人民币普通股|2,844,140|
|三明弘宇嘉投资管理有限公司|2,494,340|人民币普通股|2,494,340|
|三明恒盛行投资管理有限公司|2,415,000|人民币普通股|2,415,000|
|交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金|2,254,423|||
|||人民币普通股|2,254,423|
||杨泽声先生与Hollis Li先生系叔侄关系，杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系。杨泽声|||
||先生通过麦克奥迪控股间接持有公司7.16%股权，通过香港协励行间接持有公司4.23%|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||股权，合计间接持有公司11.39%股权；Hollis Li先生通过H&（J HK）间接持有公司0.65%|||
|说明||||
||股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司0.235%股权。除上述关联关系外，公|||
||司股东之间不存在其他关联关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||不适用|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|香港协励行有限|||||首发后机构类限|2018年8月20|
||123,220,204|0|0|123,220,204|||
|公司|||||售股|日|
|厦门麦克奥迪协|13,691,132|0|0|13,691,132|首发后机构类限|2018年8月20|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|创股权投资管理|||||售股|日|
|合伙企业（有限|||||||
|合伙）|||||||
|||||||第一次解锁：自|
|||||||首次授权日起12|
|||||||个月后的首个交|
|||||||易日起至首次授|
|||||||权日起24个月内|
|||||||的最后一个交易|
|||||||日当日止（解锁|
|||||||比例20%）；第二|
|||||||次解锁：自首次|
|||||||授权日起24个月|
|公司71名首次限|||||||
|||||||后的首个交易日|
|制性股票激励对|4,016,000|0|0|4,016,000|股权激励限售股||
|||||||起至首次授权日|
|象|||||||
|||||||起36个月内的最|
|||||||后一个交易日当|
|||||||日止（解锁比例|
|||||||40%）；第三次解|
|||||||锁：自首次授权|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||首次授权日起48|
|||||||个月内的最后一|
|||||||个交易日当止|
|||||||第一次解锁：自|
|||||||首次授权日起12|
|||||||个月后的首个交|
|||||||易日起至首次授|
|||||||权日起24个月内|
|||||||的最后一个交易|
|||||||日当日止（解锁|
|公司9名预留限|||||||
|||||||比例50%）；第二|
|制性股票激励对|400,000|0|0|400,000|股权激励限售股||
|||||||次解锁：自首次|
|象|||||||
|||||||授权日起24个月|
|||||||后的首个交易日|
|||||||起至首次授权日|
|||||||起36个月内的最|
|||||||后一个交易日当|
|||||||日止（解锁比例|
|||||||50%）。|
|||||||作为公司高管通|
|吴孚爱|106,650|0|0|106,650|高管锁定股||
|||||||过资管计划增持|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||的本公司二级市|
|||||||场股票按照75%|
|||||||自动锁定。|
|合计|141,433,986|0|0|141,433,986|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
今年1-9月，公司实现营业总收入51,711.26万元，较上年同期增加3.82%；实现营业利润8,428.80万元，较上年同期增加28.38%；实现利润总额8,535.33万元，较上年同期增加22.81%；实现归属于上市公司股东的净利润7,035.35元，较上年同期增加27.39%。
本报告期内，公司实现营业总收入18,974.80万元，较上年同期增加8.10%；实现营业利润3,710.69万元，较上年同期增加43.17%；实现利润总额3,742.76万元，较上年同期增加33.15%；实现归属于上市公司股东的净利润3,134.42万元，较上年同期增加47%。
资产负债表与损益表变动对比情况如下：单位：万元
1、衍生金融资产期末余额较年初减少36.48%,主要原因系远期应收账款结汇合同的汇率变动所致；
2、预付款项期末余额较年初增加145.04%,主要原因系材料预付款增加所致；
3、其他应收款期末余额较年初增加67%,主要原因系电气业务出口退税额增加所致；
4、其他流动资产期末余额较年初减少98.26%,主要原因系收回短期理财资金所致；
5、投资性房地产期末余额较年初减少33.92%,主要原因系本期将部分投资性房地产转为自用所致；
6、在建工程期末余额较年初减少98.13%,主要原因系倒班楼竣工结转为固定资产所致；
7、其他非流动资产期末余额较年初减少64.28%,主要原因系预付的部分设备到货验收转固定资产所致；
8、衍生金融负债期末余额较年初增加117.06%,主要原因系结售汇合同的汇率变动所致；
9、预收款项期末余额较年初增加54.02%,主要原因系麦迪驰杰收到模具款预付款增加所致；
10、其他应付款期末余额较年初减少41.82%,主要原因系支付驰杰第二期收购款项所致；
11、股本期末余额较年初增加99.17%,主要原因系本期资本公积转增股本所致；
12、资本公积期末余额较年初减少74.70%,主要原因系本期资本公积转增股本所致；
13、库存股期末余额较年初减少100%,主要原因系注销库存股所致；
14、其他综合收益期末余额较年初增加127.47%,主要原因系财务报表外币折算差额所致；
1、报告期财务费用-907.71万元，比上年同期增收303.38万元，主要原因系汇兑收益增加所致；
2、报告期资产减值损161.12万元，比上年同期增加166.31万元，主要原因系应收账款增加而增加坏账准备的计提所致；
3、报告期投资收益147.64万元，比上年同期增加42.71万元，主要原因系短期理财收益增加所致；
4、报告期营业外收入215.75万元，比上年同期减少188.55万元，主要原因系本期补贴收入减少所致；
5、报告期营业外支出109.23万元，比上年同期增加89.26万元，主要原因系本期电气业务列支了台风损失，保险公司的赔款尚未到账所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年即将过去，这一年对于国内企业是充满挑战和不确定性的一年。国内经济增长速度明显放缓，单纯依靠投资来拉动企业规模和效益的增长方式已经难以持续，企业发展更多需要自身的积累。“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”成为整个中国经济的五大重点任务，在这一背景下企业压力不容小觑。企业这一年中，不断提升管理效率，努力提高产品技术含量，来应对外部经济环境的快速变化。公司完成转型需要时间，创新驱动力的提升、要素配置重新优化、产业结构重塑均非短期可以实现。本报告期结束后，2016年度能否完美收官，最后一个季度至关重要，公司需要通过发动全体同仁群策群力，在2016年度最后阶段加倍努力达成甚至超越公司年度目标，尽力完成2016年度的各项预定的工作计划。
报告期内，根据2016年经营计划，公司的各项工作开展顺利，按计划稳步基本实现年初的目标。报告期内，公司实现营业总收入18,974.80万元，较上年同期增加8.10%；实现营业利润3,710.69万元，较上年同期增加43.17%；实现利润总额3,742.76万元，较上年同期增加33.15%；实现归属于上市公司股东的净利润3,134.42万元，较上年同期增加47%。
未来公司将从两个方面入手，一方面将继续加大潜在市场的开拓，即设法提升企业当年的业绩也为来年企业发展打下一个基础；另一方面需要设法充分有效整合企业资源，将技术、人才、市场通过有效整合发挥最佳作用，从而快速有效的提升企业市场竞争力，有效整合能够降低企业运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下，利用好公司作为上市公司的优势，整合各类对于企业发展有益的资源，让优质资源来帮助企业快速提升竞争力，从而使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到有效提升，提高了公司的整体竞争力。
公司年初既定的战略目标不会改变，仍将紧密围绕既定的战略目标即“立足公司核心业务，有效利用资本市场，整合内外部资源，突破企业瓶颈”在巩固行业优势的同时，通过不断提升管理水平，优化组织和人员结构，持续提升公司影响力，最终将企业发展为具备国际竞争力的企业集团。公司战略规划将从三个方面入手：首先，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；其次，由单一主业向相关多元整合转变，加强企业的垂直型整合；最后，向管理要效益由粗放管理向精细管理转变。这三个方面将会是企业长期的一个发展方向。通过三个有效转变来达成企业战略目标。同时通过有效的员工激励、让员工对于企业有认同和归宿感，保证员工个性成长同时企业也在员工成长中获益。这些努力最终将转化为公司的竞争优势，竞争优势是企业保持市场份额的关键。希望通过全体同仁共同努力，将一起努力转化为全体股东的业绩回报。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
与前一报告期相比，报告期内，公司前两大供应商未发生变化；原第十大供应商上升为第三大供应商，主要原因是该供应商同时是公司的客户，产品所需嵌件原由客户提供现转为公司采购；原第三大供应商变化为第六大供应商，原第四大供应商变化为第五大供应商，原第六大供应商变化为第四大供应商，主要与公司所备库存及采购的周期有关。第三、四、五名供应商的变化对公司未来经营不会产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
与前一报告期相比，报告期内，公司前五大客户未发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||承诺不为激||||
||||励对象依本||||
||||股权激励计|||截止到报告|
||||划获取有关|||期末，上述承|
||麦克奥迪（厦||||作出承诺时||
||||限制性股票|2015年01月||诺人严格信|
|股权激励承诺|门）电气股份||||至承诺履行||
||||提供贷款以|19日||守承诺，未出|
||有限公司||||完毕。||
||||及其他形式|||现违反承诺|
||||的财务资助，|||的情况发生。|
||||包括为其贷||||
||||款提供担保。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||香港协励行||||
||||和麦迪协创||||
||||通过本次交||||
||||易取得的麦||||
||||迪电气股份，||||
||||自该等股份||||
||||发行结束之||||
||||日起36个月||||
||香港协励行||||||
||||内不转让。上|||截止到报告|
||有限公司和||||||
||||述锁定期届|||期末，上述承|
||厦门麦克奥||||作出承诺时||
||||满后，该等股|2015年08月||诺人严格信|
|资产重组时所作承诺|迪协创股权||||至承诺履行||
||||份的转让和|20日||守承诺，未出|
||投资管理合||||完毕。||
||||交易依照届|||现违反承诺|
||伙企业（有限||||||
||||时有效的法|||的情况发生。|
||合伙）||||||
||||律、法规，以||||
||||及中国证监||||
||||会及深交所||||
||||的规定、规则||||
||||办理。本次交||||
||||易完成后，因||||
||||麦迪电气送||||
||||股、转增资本||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||等原因而增||||
|||加的麦迪电||||
|||气股份，亦按||||
|||照前述安排||||
|||予以锁定。||||
||1.本公司控股|1.本公司控股||||
||股东麦克奥|股东麦克奥||||
||迪控股有限|迪控股有限||||
||公司及实际|公司及实际||||
||控制人陈沛|控制人陈沛||||
||欣。2.厦门恒|欣承诺：自发||||
||盛行投资管|行人首次公||||
||理有限公司|开发行股票||||
||及其股东张|并在创业板||||
||新民和庄玲|上市之日起||||
||玲。3.担任发|三十六个月||||
||行人董事、监|内，不转让或||||
||事、高级管理|者委托他人||||
||人员的陈沛|管理其直接||||
||欣、杨泽声、|或间接持有||||
||Hans Jörg|的发行人公||||
||Wieland、|开发行股票||||
||||||截止到报告|
||Hollis Li、潘|前已发行的||||
||||||期末，上述承|
||卫星、吴孚|股份，也不由||作出承诺时||
||||2011年03月||诺人严格信|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|爱。4.Hung|发行人回购||至承诺履行||
||||15日||守承诺，未出|
||Sau Wan、张|其直接或间||完毕。||
||||||现违反承诺|
||似虹、陈一|接持有的发||||
||||||的情况发生。|
||瑛、张清荣、|行人公开发||||
||洪盈盈、张新|行股票前已||||
||民、庄玲玲。|发行的股份。||||
||5.公司控股股|2.厦门恒盛行||||
||东麦克奥迪|投资管理有||||
||控股有限公|限公司及其||||
||司、实际控制|股东张新民||||
||人陈沛欣以|和庄玲玲承||||
||及持有公司|诺：自发行人||||
||5%以上股份|首次公开发||||
||的股东HJW|行股票并在||||
||Engineering &|创业板上市||||
||Consulting|之日起三十||||
||Services Co.,|六个月内，不||||
||Ltd。6.本公司|转让本次发||||
||控股股东麦|行前已直接||||
||克奥迪控股|或间接持有||||

|||
|-|-|
|有限公司及|的发行人股|
|其他股东|份。3．担任|
|HJW|发行人董事、|
|Engineering &|监事、高级管|
|Consulting|理人员的陈|
|Services Co.,|沛欣、杨泽|
|Ltd、H&J|声、Hans Jörg|
|Holdings Ltd、|Wieland、|
|上海棠棣投|Hollis Li、潘|
|资咨询有限|卫星、吴孚爱|
|公司、厦门恒|承诺：对其直|
|盛行投资管|接或间接持|
|理有限公司、|有的发行人|
|厦门吉福斯|股份，除各自|
|投资管理有|的前述锁定|
|限公司、厦门|期外，在任职|
|格林斯投资|期间每年转|
|管理有限公|让的股份不|
|司以及厦门|超过其直接|
|弘宇嘉投资|或间接持有|
|管理有限公|的发行人股|
|司。|份总数的|
||25%，离职后|
||半年内不转|
||让其直接或|
||间接持有的|
||发行人股份；|
||离职半年后|
||的十二个月|
||内，减持股份|
||不超过上一|
||年末其直接|
||或间接持有|
||发行人股份|
||总数的50%；|
||在发行人首|
||次公开发行|
||股票上市之|
||日起六个月|
||内申报离职|
||的，自申报离|
||职之日起十|
||八个月内不|
||转让其直接|

||
|-|
|或间接持有|
|的发行人股|
|份；在发行人|
|首次公开发|
|行股票上市|
|之日起第七|
|个月至第十|
|二个月之间|
|申报离职的，|
|自申报离职|
|之日起十二|
|个月内不转|
|让其直接或|
|间接持有的|
|发行人股份。|
|4.Hung Sau|
|Wan、张似虹、|
|陈一瑛、张清|
|荣、洪盈盈、|
|张新民、庄玲|
|玲除前述各|
|自锁定期外，|
|承诺再参照|
|董事长杨泽|
|声的上述承|
|诺对其直接|
|或间接持有|
|的股份进行|
|锁定。5.为避|
|免未来可能|
|出现同业竞|
|争的情况，公|
|司控股股东|
|麦克奥迪控|
|股有限公司、|
|实际控制人|
|陈沛欣以及|
|持有公司5%|
|以上股份的|
|股东HJW|
|Engineering &|
|Consulting|
|Services Co.,|
|Ltd已向公司|

||
|-|
|出具了《非竞|
|争承诺函》，|
|承诺主要内|
|容如下：（一）|
|在承诺函签|
|署之日，承诺|
|人及其直接|
|或间接控制|
|的除股份公|
|司外的其他|
|企业均未生|
|产、开发任何|
|与股份公司|
|生产的产品|
|构成竞争或|
|可能竞争的|
|产品，未直接|
|或间接经营|
|任何与股份|
|公司经营的|
|业务构成竞|
|争或可能竞|
|争的业务；|
|（二）自承诺|
|函签署之日|
|起，承诺人及|
|其直接或间|
|接控制的除|
|股份公司外|
|的其他企业|
|将不生产、开|
|发任何与股|
|份公司生产|
|的产品构成|
|竞争或可能|
|构成竞争的|
|产品，不直接|
|或间接经营|
|任何与股份|
|公司经营的|
|业务构成竞|
|争或可能竞|
|争的业务，法|
|律政策变动|

||
|-|
|除外；如股份|
|公司进一步|
|拓展其产品|
|和业务范围，|
|承诺人及其|
|直接或间接|
|控制的除股|
|份公司外的|
|其他企业将|
|不与股份公|
|司拓展后的|
|产品或业务|
|相竞争；若与|
|股份公司拓|
|展后的产品|
|或业务产生|
|竞争，承诺人|
|及其直接或|
|间接控制的|
|除股份公司|
|外的其他企|
|业将以停止|
|生产或经营|
|相竞争的业|
|务或产品的|
|方式、或者将|
|相竞争的业|
|务纳入到股|
|份公司经营|
|的方式、或者|
|将相竞争的|
|业务转让给|
|无关联关系|
|第三方的方|
|式避免同业|
|竞争，法律政|
|策变动除外；|
|（三）如承诺|
|函被证明是|
|不真实或未|
|被遵守，承诺|
|人将向股份|
|公司赔偿一|
|切直接损失。|

||
|-|
|6.本公司控股|
|股东麦克奥|
|迪控股有限|
|公司及其他|
|股东HJW|
|Engineering &|
|Consulting|
|Services Co.,|
|Ltd、H&J|
|Holdings Ltd、|
|上海棠棣投|
|资咨询有限|
|公司、厦门恒|
|盛行投资管|
|理有限公司、|
|厦门吉福斯|
|投资管理有|
|限公司、厦门|
|格林斯投资|
|管理有限公|
|司以及厦门|
|弘宇嘉投资|
|管理有限公|
|司已出具了|
|《关于麦克|
|奥迪社保和|
|住房公积金|
|的承诺》。具|
|体内容：若股|
|份公司因员|
|工缴纳的各|
|项社保及住|
|房公积金不|
|符合规定而|
|承担任何罚|
|款或损失，一|
|致承诺承担|
|相关连带责|
|任，共同为股|
|份公司补缴|
|各项社保保|
|险及住房公|
|积金，承担任|
|何罚款等一|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||切可能给股||||
|||份公司造成||||
|||的损失。||||
|||实际控制人||||
|||陈沛欣承诺：||||
|||本人确认除||||
|||因历史上合||||
|||作关系，库瓦||||
|||格对股份公||||
|||司核心技术||||
|||的形成、专利||||
|||技术的申请、||||
||||||截止目前，承|
|||产品的生产||在直接或者||
||||||诺人严格信|
||实际控制人|等方面起到|2011年03月|间接持有麦||
||||||守承诺，未发|
||陈沛欣|过协助作用|15日|迪电气的股||
||||||生违反上述|
|||之外，股份公||份期间。||
||||||承诺的情形。|
|||司与库瓦格||||
|||和EUCOMA||||
|||Holding||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||GmbH的技||||
|||术、资产、人||||
|||员、主要客户||||
|||和供应商之||||
|||间不存在任||||
|||何关系。||||
|||麦克奥迪控||||
|||股有限公司||||
|||将遵守2016||||
||||||截止目前，承|
|||年04月18日||||
||控股股东麦||||诺人严格信|
|||对外公告中|2016年05月|||
||克奥迪控股|||半年|守承诺，未发|
|||的承诺，自|13日|||
||有限公司||||生违反上述|
|||2016年05月||||
||||||承诺的情形。|
|||13日起，六个||||
|||月内不再减||||
|||持公司股票。||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用|||||
|一步的工作计划||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||26,727.98|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,566.19|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||3,256.39|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||14,454.11|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||12.18%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|APG环氧绝缘制品|||||||2016年|||||
||||||3,285.1|||||||
|扩产项目募集资金|否|8,831|8,831|483.69||37.20%|06月30|389.42|1,570.7|是|否|
||||||1|||||||
|户|||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|高压开关绝缘拉杆|||3,012.6||3,012.6|||||||
||是|6,269||||100.00%|10月20|14.03|36.3|否|否|
|项目募集资金户|||1||1|||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|其中：收购麦驰模具||||||||||||
||是||2,675|1,082.5|2,675|100.00%|10月20|-19.31|49.72|是|否|
|部分股权||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|永久性补充流动资||||||||||||
||是||581.39||581.39||10月20|||否|否|
|金||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|金属件加工配套项||||||||||||
||否|6,005|6,005||||12月31|||否|否|
|目募集资金户||||||||||||
||||||||日|||||
||||||9,554.1||||1,656.7|||
|承诺投资项目小计|--|21,105|21,105|1,566.19||--|--|384.14||--|--|
||||||1||||2|||
|超募资金投向||||||||||||
||||5,622.9|||||||||
|超募资金户||5,622.98||||||||||
||||8|||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||1,100||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||||3,800||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||5,622.9|||||||||
|超募资金投向小计|--|5,622.98|||4,900|--|--|||--|--|
||||8|||||||||
||||26,727.||14,454.||||1,656.7|||
|合计|--|26,727.98||1,566.19||--|--|384.14||--|--|
||||98||11||||2|||

|||
|-|-|
||1、"金属件加工配套项目"是作为包括"APG环氧绝缘制品扩产项目"和"高压开关绝缘拉杆项目"的内部|
||配套项目，"高压开关绝缘拉杆项目"的延期及工艺改进，公司需要根据新的进度调整项目的投入，公|
||司拟将募投项目延期至2015年12月31日。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会|
||议和2014年第一次临时股东大会审议通过该议案。2、为主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经|
|未达到计划进度或|济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司|
|预计收益的情况和|拟将"APG环氧绝缘制品扩产项目"延期至2016年6月30日。公司第二届董事会第十四次会议、第二|
|原因（分具体项目）|届监事会第八次会议和2014年度股东大会审议通过该议案。3、经2015年10月19日，公司召开的|
||第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的|
||2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资|
||项目"高压开关绝缘拉杆项目"中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投|
||资。因"高压开关绝缘拉杆项目"刚刚投入使用，达到预计效益还需一定的时间。|
|项目可行性发生重||
||不适用|
|大变化的情况说明||
||适用|
||(1) 2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款, 并于2012年8月23日转入基本户 (2) 2013年9月18日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金,并于2013年12月30日转入流动资金账户。 (3) 2014年10月21日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金，并于 2014年11月24日转入流动资金账户。（3）2016年02月05日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,600.00万元永久补充流动资金。该议案经第二届监事会第十七次会议审议通过，并于2016年2月23日转入1,130万元及2016年4月17日转入470万元。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||经2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。 截止2016年9月30日，原项目“高压开关绝缘拉杆项目”尚未使用资金中的2,675万元用于收购麦驰模具部分股权，结余资金用于补充流动资金。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|适用|
|时补充流动资金情|（1）2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金,使用期限|
|况||

|||
|-|-|
||不超过6个月。于2013年1月9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户。 （2）2013年1月15日，召开第一届董事会第十三次会议，同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用2500万元用于暂时补充流动资金，,使用期限不超过6个月,实际于2013年5月10日转出500万元补充流动资金，并于2013年7月8日全额还回募集户。|
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存储在募集资金账户|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|398,211,607.30|318,202,915.21|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|357,791.29|563,294.65|
|应收票据|9,092,300.04|9,147,872.95|
|应收账款|168,297,790.06|154,122,498.52|
|预付款项|8,156,758.09|3,328,770.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|11,819,361.20|11,491,742.07|
|应收股利|||
|其他应收款|8,644,472.73|5,176,211.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|177,394,532.67|156,598,668.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,096,137.62|62,963,388.86|
|流动资产合计|783,070,751.00|721,595,362.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|12,185,600.32|18,441,234.82|
|固定资产|229,863,156.87|204,685,212.53|
|在建工程|424,908.35|22,721,430.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,539,775.54|43,574,649.06|
|开发支出|||
|商誉|17,550,032.74|17,550,032.74|
|长期待摊费用|2,235,656.78|2,256,508.66|
|递延所得税资产|13,212,526.19|12,893,850.80|
|其他非流动资产|400,116.48|1,120,255.55|
|非流动资产合计|326,411,773.27|323,243,174.68|
|资产总计|1,109,482,524.27|1,044,838,537.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|101,846.01|46,920.65|
|应付票据|||
|应付账款|80,946,024.26|63,840,424.46|
|预收款项|7,671,951.72|4,981,053.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,119,197.11|25,550,993.04|
|应交税费|17,806,528.53|20,391,446.76|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|10,093,157.05|17,349,454.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|139,738,704.68|132,160,293.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|5,593,896.60|5,550,578.13|
|递延收益|4,383,378.40|4,919,696.57|
|递延所得税负债|1,138,380.84|1,107,742.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|11,115,655.84|11,578,017.42|
|负债合计|150,854,360.52|143,738,310.77|
|所有者权益：|||
|股本|510,331,336.00|256,227,737.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|83,518,721.70|330,166,434.02|
|减：库存股||260,000.00|
|其他综合收益|8,720,434.22|3,833,663.72|
|专项储备|||
|盈余公积|61,594,714.37|61,594,714.37|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|291,329,262.81|246,523,192.29|
|归属于母公司所有者权益合计|955,494,469.10|898,085,741.40|
|少数股东权益|3,133,694.65|3,014,484.90|
|所有者权益合计|958,628,163.75|901,100,226.30|
|负债和所有者权益总计|1,109,482,524.27|1,044,838,537.07|

法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：郭春碧2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|209,666,500.43|182,466,491.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,892,300.04|9,047,872.95|
|应收账款|100,495,574.06|82,360,378.49|
|预付款项|3,602,198.21|661,748.06|
|应收利息|11,819,361.20|11,491,742.07|
|应收股利|||
|其他应收款|3,642,286.44|8,244,907.15|
|存货|63,200,551.97|50,159,947.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|108,344.78|58,853,323.53|
|流动资产合计|401,427,117.13|403,286,411.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|297,767,217.88|293,767,217.88|
|投资性房地产|7,815,618.19|13,458,871.11|
|固定资产|147,514,527.78|118,547,249.34|

||||
|-|-|-|
|在建工程|136,297.00|22,721,430.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,571,511.71|13,720,549.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,308,328.66|522,009.60|
|递延所得税资产|1,837,710.09|1,612,484.88|
|其他非流动资产|400,116.48|418,450.55|
|非流动资产合计|472,351,327.79|464,768,263.25|
|资产总计|873,778,444.92|868,054,674.90|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|61,086,829.74|45,561,925.36|
|预收款项|794,009.31|558,377.73|
|应付职工薪酬|7,291,998.26|8,909,839.06|
|应交税费|2,594,263.29|3,625,005.81|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,721,211.93|10,367,393.95|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|74,488,312.53|69,022,541.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|4,126,185.15|4,061,901.99|
|递延收益||536,318.17|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,126,185.15|4,598,220.16|
|负债合计|78,614,497.68|73,620,762.07|
|所有者权益：|||
|股本|510,331,336.00|256,227,737.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|138,930,084.58|390,177,796.90|
|减：库存股||260,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,739,198.25|18,739,198.25|
|未分配利润|127,163,328.41|129,549,180.68|
|所有者权益合计|795,163,947.24|794,433,912.83|
|负债和所有者权益总计|873,778,444.92|868,054,674.90|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|189,748,009.72|175,535,618.25|
|其中：营业收入|189,748,009.72|175,535,618.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|152,205,469.65|150,072,566.68|
|其中：营业成本|113,766,107.34|108,943,845.46|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,134,512.89|1,363,283.60|
|销售费用|12,965,238.83|13,630,838.39|
|管理费用|27,822,370.79|31,276,305.50|
|财务费用|-4,721,606.20|-4,985,645.98|
|资产减值损失|1,238,846.01|-156,060.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-435,614.44||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||454,667.13|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,106,925.63|25,917,718.70|
|加：营业外收入|1,220,090.84|2,296,976.87|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|899,431.22|106,203.74|
|其中：非流动资产处置损失|111,229.11|1,244.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||37,427,585.25|28,108,491.83|
|列）|||
|减：所得税费用|6,141,252.89|6,785,383.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,286,332.36|21,323,108.13|
|归属于母公司所有者的净利润|31,344,160.49|21,323,108.13|
|少数股东损益|-57,828.13||
|六、其他综合收益的税后净额|1,495,773.25|5,253,727.54|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,495,773.25|5,253,727.54|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||1,495,773.25|5,253,727.54|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,495,773.25|5,253,727.54|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|32,782,105.61|26,576,835.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||32,839,933.74|26,576,835.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-57,828.13||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0614|0.0418|
|（二）稀释每股收益|0.0614|0.0418|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：郭春碧4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|86,274,419.21|83,665,816.04|
|减：营业成本|62,955,891.01|61,475,269.20|
|营业税金及附加|358,581.73|563,900.06|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,824,511.56|3,408,650.72|
|管理费用|9,183,042.10|11,011,363.43|
|财务费用|-2,984,128.42|-4,520,589.89|
|资产减值损失|265,529.40|-280,515.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||454,667.13|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,670,991.83|12,462,405.64|
|加：营业外收入|576,473.85|312,065.07|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|852,362.26|58,835.02|
|其中：非流动资产处置损失|12,308.05|-816.07|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,395,103.42|12,715,635.69|
|列）|||
|减：所得税费用|2,075,392.03|1,887,166.24|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,319,711.39|10,828,469.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,319,711.39|10,828,469.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|517,112,583.68|498,088,064.05|
|其中：营业收入|517,112,583.68|498,088,064.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|434,032,487.18|433,481,289.05|
|其中：营业成本|314,545,453.63|307,019,797.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,640,243.40|3,338,654.65|
|销售费用|39,611,036.82|41,753,154.34|
|管理费用|83,701,646.44|87,464,804.65|
|财务费用|-9,077,060.88|-6,043,235.32|
|资产减值损失|1,611,167.77|-51,887.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-268,491.48||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,476,445.04|1,049,308.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|84,288,050.06|65,656,083.55|
|加：营业外收入|2,157,534.53|4,043,000.37|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,092,260.31|199,646.73|
|其中：非流动资产处置损失|184,295.63|80,294.27|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||85,353,324.28|69,499,437.19|
|列）|||
|减：所得税费用|14,880,621.39|14,274,330.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,472,702.89|55,225,107.03|
|归属于母公司所有者的净利润|70,353,493.15|55,225,107.03|
|少数股东损益|119,209.74||
|六、其他综合收益的税后净额|4,886,770.50|5,466,240.79|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||4,886,770.50|5,466,240.79|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||4,886,770.50|5,466,240.79|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|4,886,770.50|5,466,240.79|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|75,359,473.39|60,691,347.82|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||75,240,263.65|60,691,347.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|119,209.74||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1377|0.1081|
|（二）稀释每股收益|0.1377|0.1081|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|224,693,437.18|228,560,780.32|
|减：营业成本|166,875,930.52|170,329,951.08|
|营业税金及附加|1,204,969.71|1,449,432.90|
|销售费用|8,226,932.55|10,460,217.33|
|管理费用|26,953,348.37|29,648,933.14|
|财务费用|-5,074,568.45|-9,471,417.95|
|资产减值损失|1,324,951.57|-546,764.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,476,445.04|1,049,308.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,658,317.95|27,739,737.03|
|加：营业外收入|1,096,041.62|917,014.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|858,278.62|96,627.97|
|其中：非流动资产处置损失|12,308.05|25,459.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||26,896,080.95|28,560,124.02|
|列）|||
|减：所得税费用|3,767,832.11|4,201,492.67|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,128,248.84|24,358,631.35|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|23,128,248.84|24,358,631.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|503,881,326.61|508,663,321.56|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|15,048,902.00|16,841,147.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,738,576.94|10,702,914.13|
|经营活动现金流入小计|530,668,805.55|536,207,382.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|232,999,962.47|257,840,279.31|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||129,303,632.56|121,343,551.18|
|金|||
|支付的各项税费|39,665,909.09|29,853,302.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|69,236,220.84|70,862,968.28|
|经营活动现金流出小计|471,205,724.96|479,900,101.55|
|经营活动产生的现金流量净额|59,463,080.59|56,307,281.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|57,916,800.00|48,093,029.17|
|取得投资收益收到的现金|1,476,445.04|405,566.10|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||662,627.76|62,917.77|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,564.54||
|投资活动现金流入小计|60,057,437.34|48,561,513.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,260,708.42|25,756,104.49|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|19,825,000.00|94,659,550.60|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1,349,778.20|
|投资活动现金流出小计|36,085,708.42|121,765,433.29|
|投资活动产生的现金流量净额|23,971,728.92|-73,203,920.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,664,000.00|13,312,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|42,044.08|15,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,706,044.08|28,312,000.00|
|偿还债务支付的现金|260,000.00|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,320,432.10|69,795,221.65|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|326,998.52|167,188.00|
|筹资活动现金流出小计|25,907,430.62|84,962,409.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-24,201,386.54|-56,650,409.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||7,539,023.49|-905,051.64|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|66,772,446.46|-74,452,100.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|279,340,188.85|332,507,198.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|346,112,635.31|258,055,098.23|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|187,203,089.74|220,928,213.87|
|收到的税费返还|2,924,186.53|2,124,026.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,077,931.45|6,558,908.99|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|198,205,207.72|229,611,149.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|127,261,208.26|136,014,805.98|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||41,577,571.18|39,902,830.61|
|金|||
|支付的各项税费|8,916,630.15|6,779,513.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,296,900.11|19,365,221.71|
|经营活动现金流出小计|191,052,309.70|202,062,371.45|
|经营活动产生的现金流量净额|7,152,898.02|27,548,777.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|68,416,800.00|48,093,029.17|
|取得投资收益收到的现金|1,476,445.04|405,566.10|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||32,467.77|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,215.05|59,451.61|
|投资活动现金流入小计|69,898,460.09|48,590,514.65|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,041,823.14|19,303,539.63|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|28,325,000.00|85,060,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||8,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|40,366,823.14|112,363,539.63|
|投资活动产生的现金流量净额|29,531,636.95|-63,773,024.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,664,000.00|13,312,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,664,000.00|13,312,000.00|
|偿还债务支付的现金|260,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,320,432.10|9,073,738.90|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|326,998.52|167,188.00|
|筹资活动现金流出小计|25,907,430.62|9,240,926.90|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-24,243,430.62|4,071,073.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,195,704.32|1,295,998.73|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|13,636,808.67|-30,857,175.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|152,136,091.76|207,909,760.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|165,772,900.43|177,052,584.67|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。