哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-012哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
1．1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；
chinext.ccstock.cn。
1．2公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌、会计机构负责人(会计主管人员）刘振新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1．3公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
1．4天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
1．5公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
1．6公司简介
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|股票简称|九洲电气|股票代码||300040|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李斌||李真||
|电话|0451-58771318||0451-58771318||
|传真|0451-58771345||0451-58771345||
|电子信箱|stock@jze.com.cn||stock@jze.com.cn||
|办公地址|哈尔滨市松北区九洲路609号||哈尔滨市松北区九洲路609号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|189,513,675.58|209,203,049.14|-9.41%|426,752,173.61|
|营业成本（元）|164,612,378.59|141,330,188.79|16.47%|331,595,056.43|
|营业利润（元）|-81,153,052.95|-8,021,733.94|-911.66%|-37,148,876.42|
|利润总额（元）|-65,605,874.29|8,293,410.77|-891.06%|445,748,745.39|
|归属于上市公司普通股股东的净|-55,723,243.67|9,075,162.07|-714.02%|392,217,621.01|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|-71,014,468.17|-4,050,347.43|-1,693.02%|-30,079,300.08|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||

哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额|92,561,021.03|-20,174,311.12|558.81%|58,907,625.18|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.3332|-0.0726|571.43%|0.4241|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.20|0.03|-766.67%|1.41|
|稀释每股收益（元/股）|-0.20|0.03|-766.67%|1.41|
|加权平均净资产收益率|-4.58%|0.72%|-5.30%|36.26%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|-5.83%|-0.32%|-5.51%|-2.78%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|277,800,000.00|277,800,000.00|0.00%|138,900,000.00|
|资产总额（元）|1,396,317,072.94|1,452,889,063.01|-3.89%|1,599,716,800.55|
|负债总额（元）|212,648,882.95|199,607,629.35|6.53%|327,730,528.96|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,183,668,189.99|1,253,281,433.66|-5.55%||
|||||1,271,986,271.59|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.2609|4.5115|-5.55%|9.1576|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|15.23%|13.74%|1.49%|20.49%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|79,351,500|28.56%||||||79,351,500|28.56%|
|1、其他内资持股|79,351,500|28.56%||||||79,351,500|28.56%|
|境内自然人持股|79,351,500|28.56%||||||79,351,500|28.56%|
|二、无限售条件股份|198,448,500|71.44%||||||198,448,500|71.44%|
|1、人民币普通股|198,448,500|71.44%||||||198,448,500|71.44%|
|三、股份总数|277,800,000|100.00%||||||277,800,000|100.00%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||17,080||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||15,420||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|李寅|境内自然人|21.60%|60,000,000||45,000,000||||
|赵晓红|境内自然人|16.49%|45,800,000||34,350,000||||
|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|国有法人|4.18%|11,622,240||||||

哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告摘要
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|孙伟|境内自然人|1.77%|4,929,218|
|哈尔滨市科技风险投资中心|国有法人|1.63%|4,538,460|
|达孜县北方投资发展有限责任公司|境内非国有法人|0.59%|1,631,250|
|云南国际信托有限公司－云信成长2014-9号集合资金信托计划|其他|0.55%|1,531,300|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金|其他|0.44%|1,233,537|
|程鹰|境内自然人|0.35%|969,500|
|张克佳|境内自然人|0.29%|800,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说||公司前10名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关||
|明||联关系。||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，面对复杂严峻的宏观经济环境，尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加、行业的整体毛利率水平下滑的实际情况公司在18年的经营过程中首次出现亏损。
2014年，公司实现营业收入18,951.37万元，比上年下降9.41%；营业成本16,461.24万元，比上年上升16.47%；归属上市公司股东的净利润-5,572.32万元，比上年下降714.02%；经营活动产生的现金流量净额9,256.10万元，比上年上升558.81%；截至2014年12月31日公司资产总额为139,631.71万元，负债总
额为21,264.89万元，资产负债率为15.23%，归属于上市公司股东的所有者权益为118,366.82万元，基本
每股收益-0.20元，加权平均净资产收益率-4.58%。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告摘要（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
本期公司亏损5,572.32万元，具体原因见下。
A.主营业务收入下降,主营业务成本上升，毛利大幅下降，主要系1）由于电气行业竞争激烈，订单量下降，销售额下降；2）公司本期为了争取订单，维持运营，降低了价格，致使毛利率下降；3）本期由于订单量下降，产量较上年有所下滑，但由于 2014年 5月起江北生产基地投入使用，公司募集资金购入的设备陆续调试完成投入使用，导致相应的房屋及设备折旧成本较上年上升，导致本期成本上升较快。4）哈尔滨地铁项目由于后续技术要求提高、设计变更等原因，导致供货时同原签订的合同交货的产品数量和配置均发生了变化，导致成本及费用的增加。由于后续协商补偿价格未达到预期，故导致哈尔滨地铁项目整体毛利较低。
B.本期其他业务利润下降主要系变卖部分存货所致。在 2014年 5月，公司计划由哈平路搬迁至江北生产基地，对部分客户退回设备及终止执行合同的设备考虑到其内部材料的更新换代、拆解损耗及搬运成本后，公司将部分无改装价值设备进行变卖处理。
C.销售费用上涨主要系公司为了拓展业务，本期招聘了大量的销售人员，本期销售人员较大幅度增加，造成了相关职工薪酬及相关业务费、差旅费大幅增加。
D.管理费用上涨主要系：1）折旧及摊销大幅增加，主要系本期江北厂区投入使用，导致折旧大幅增加。同时由于 2013年度和 2014年度无形资产中专利权增加较多，导致本期摊销大幅增加。2）中介费用大幅增加，系本期计划重组事项，导致本期中介费用较高。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|制造业|181,260,933.24|33,256,033.60|
|分产品|||

哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告摘要
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|-|-|-|
|高压变频系统|21,562,439.22|8,844,892.64|
|直流电源系统|65,190,906.10|12,789,542.78|
|电气控制及自动化产品|92,730,793.05|11,021,562.14|
|软起动系统|1,776,794.87|600,036.04|
|分地区|||
|国内|181,260,933.24|33,256,033.60|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|制造业|181,260,933.24|148,004,899.64|18.35%|-10.08%|7.48%|-13.34%|
|分产品|||||||
|高压变频系统|21,562,439.22|12,717,546.58|41.02%|-17.21%|-35.72%|16.97%|
|直流电源系统|65,190,906.10|52,401,363.32|19.62%|8.29%|32.03%|-14.46%|
|电气控制及自动|||||||
||92,730,793.05|81,709,230.91|11.89%|-18.41%|6.18%|-20.41%|
|化产品|||||||
|软起动系统|1,776,794.87|1,176,758.83|33.77%|5.08%|-8.49%|9.82%|
|分地区|||||||
|国内销售|181,260,933.24|148,004,899.64|18.35%|-10.08%|7.48%|-13.34%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√适用□不适用
预测2015年一季度净利润可能为亏损，主要原因是营业收入下降，成本费用提高。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
A.会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采
用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司五届四次董事会审议通过。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告摘要 B.受重要影响的报表项目和金额
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|-|
|影响金额|
|-94,579,714.21|
|94,579,714.21|

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事长：李寅
二〇一五年四月十五日