公司代码：603133 公司简称：碳元科技碳元科技股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度公司实现利润总额 58,533,063.22元，净利润 49,908,798.77元，归属于母公司股东的净利润为 51,213,264.47元。按照法定分配顺序，提取10%法定盈余公积金后，2017年度可供分配的利润为213,239,411.96元。公司拟以公司总股本208,000,000.00股为基数，按每10股派发现金红利0.74元（含税），共15,392,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
以上利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二公司基本情况
1 公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|碳元科技|603133|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|冯宁|周舸|
|办公地址|江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号|江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号|
|电话|0519-81581151|0519-81581151|
|电子信箱|ir@tanyuantech.com|ir@tanyuantech.com|

 2 报告期公司主要业务简介
1、主要业务
碳元科技成立于2010年8月，2017年3月20日在上海证券交易所上市。公司自设立以来主要深
耕于高导热石墨散热材料开发、制造与销售。目前是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业。公司自主研发、生产高导热石墨膜可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、LED灯等电子产品的散热。目前，公司产品主要应用于三星、华为、VIVO、OPPO等品牌智能终端。
2、经营模式
（1）采购模式：公司产品原辅材料主要是聚酰亚胺薄膜、保护膜、离型膜和胶带。采购方式为直接采购和通过经销商采购。为控制成本和保证品质，公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商进行选择、考核，从而保证选用适合的供货商、服务商，为公司提供合格的原材料、零配件及优良的服务。
（2）生产模式：公司拥有生产所需专利技术，公司采取“以销定产”的模式。由销售中心根据客户需求，签订销售合同，明确产品数量、尺寸、相关性能指标等参数。产品中心根据客户订单安排成品生产计划，并组织生产和管理，进行产品质量监督。
（3）销售模式：公司下游终端客户（特别是大型手机制造商如三星、华为、VIVO、OPPO等）对原材料采购的管理多采取认证模式，其供应商需要经过严格的认证体系认证，然后进入采购名录。在具体的采购中，下游终端客户多采取项目制，即针对不同的项目（手机型号），要求合格供应商提供技术解决方案。公司在技术解决方案获得承认后，即具备该项目供货资质，再与品牌商或其组装厂就供货价格、数量等进行谈判。因此公司的销售根据不同的项目可能会有不同的策略，采取直销和经销相结合的模式。
3、行业情况
公司主要产品为高导热石墨膜系列产品，是近年来面世的新型材料，目前主要用于消费电子产品的散热，系消费电子组件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2011）》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子元件制造”。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
高导热石墨膜是近年利用石墨的优异导热性能开发的新型散热材料。该产品是在特殊烧结条件下对基于碳材料的高分子薄膜反复进行热处理加工而制成的导热率极高的片状材料，具有厚度薄、散热效率高、重量轻等特点。在消费电子产品面临局部过热、需快速导热、空间限制等问题时，高导热石墨膜提供了很好的散热解决方案。因此近年来高导热石墨膜在智能手机、超薄笔记本电脑、平板电脑和LED电视等消费电子产品领域均有应用。从散热性能的技术角度分析，目前尚未发现导热性能优于石墨且其他特性又能满足手机商业化运用要求的散热材料。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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||2017年|2016年|本年比上年增减(%)|2015年|
|总资产|1,036,290,274.42|688,313,323.45|50.56|514,555,375.09|
|营业收入|499,916,813.43|465,938,574.74|7.29|331,389,104.69|
|归属于上市公司股东的净利润|51,213,264.47|82,338,938.67|-37.80|54,495,589.72|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|42,562,138.14|71,222,887.64|-40.24|47,263,498.96|
|归属于上市公司股东的净资产|889,964,522.09|505,395,542.63|76.09|453,515,852.58|
|经营活动产生的现金流量净额|57,740,030.99|119,218,945.74|-51.57|87,613,301.41|
|基本每股收益（元／股）|0.26|0.53|-50.94|0.35|
|稀释每股收益（元／股）|0.26|0.53|-50.94|0.35|
|加权平均净资产收益率（%）|6.52|17.08|减少10.56个百分点|12.05|

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|118,412,720.84|106,069,466.26|137,496,789.96|137,937,836.37|
|归属于上市公司股东的净利润|13,983,383.30|12,798,572.37|16,274,491.65|8,156,817.15|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|12,909,638.25|12,598,241.20|11,193,353.69|5,860,905.00|
|经营活动产生的现金流量净额|14,698,714.55|15,972,743.85|7,454,299.63|19,614,272.96|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
单位:股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||20,431|||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||18,646|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0|||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|徐世中|0|84,456,453|40.60|84,456,453|质押|5,500,000|境内自然人|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|0|20,800,004|10.00|20,800,004|无|0|境内非国有法人|
|常州弈远投资有限公司|0|11,562,652|5.56|11,562,652|质押|6,496,200|境内非国有法人|
|金沙江联合创业投资企业|0|10,400,004|5.00|10,400,004|无|0|境内非国有法人|
|福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|7,800,003|3.75|7,800,003|无|0|境内非国有法人|
|上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）|0|6,609,489|3.18|6,609,489|无|0|境内非国有法人|
|上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）|0|5,719,998|2.75|5,719,998|无|0|境内非国有法人|
|华芳创业投资有限公司|0|3,119,997|1.50|3,119,997|无|0|境内非国有法人|
|谭荣生|1,863,200|1,863,200|0.90|0|无|0|境内自然人|

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|张风鹏|1,611,206|1,611,206|0.77|0|无|0|境内自然人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||徐世中为公司实际控制人且为常州弈远投资有限公司实际控制人，天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）为上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||||

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5 公司债券情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，公司实现营业收入4.99亿元，同比增长7.29%，继续保持良好发展态势。营业收入增长的主要原因在于两个方面，一是公司继续深耕高导热石墨膜的研发生产和销售，2017年其销量同比增长7.73%，实现收入 46,635.87万元，较 2016年增长1.76%。二是公司积极开拓新盈利增长点，在智能家居领域发展迅速，“三恒”系统完工数量较2016年显著增加，全年实现收入976.28万元，较上年增加415.27%。
2017年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,256.21万元，同比下降40.24%，主要原因在于，高导热石墨膜产品良好的发展前景及盈利水平吸引了国内企业持续进入该行业，并通过降低价格来获取市场订单，拉低了行业平均毛利率水平。为应对此类竞争，保证市场占有率，公司亦采取了主要产品降价的销售策略，从而在一定程度上导致了产品毛利率的下降，2017年，公司主要产品单层高导热石墨膜毛利率较 2016年下降5.69%，对公司业绩产生拖累作用。但另一方面，公司采取上述价格策略是基于更好适应下游手机市场结构变化的需要，抓住国内主流客户之考虑，这有利于公司进一步扩大市场容量，并阻击国内竞争对手用低价抢占市场份额。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会（2017）15号），此项会计政策变更采用未来适用法，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行追溯调整。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置得利和损失以及非货
币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入752,654.70元，调减2016年度营业外支出21,629.12元，调增2016年度资产处置收益731,025.58元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）本期纳入合并范围的子公司：
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|序号|子公司全称|子公司简称|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|1|常州碳元精密电子有限公司|碳元精密|100|-|
|2|碳元科技（香港）有限公司|碳元香港|100|-|
|3|江苏碳元绿色建筑科技有限公司|碳元绿建|100|-|
|4|常州梦想工场投资发展有限公司|梦想工场|100|-|
|5|南京碳元建筑科技有限公司（注1）|南京碳元建筑|-|75|
|6|广西碳元建筑科技有限公司（注2）|广西碳元建筑|-|51|

注1：系碳元绿建2017年6月投资设立。
注2：系南京碳元建筑2017年10月投资设立。
（2）本期合并财务报表范围及其变化
本期增加及减少子公司的具体情况详见“附注六、合并范围的变更”相关内容。