苏州电器科学研究院股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-072
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人刘明珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|3,528,210,339.59||3,267,423,763.04||7.98%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,302,702,130.87||1,317,468,878.86||||
||||||-1.12%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||1.8093||1.8298||-1.12%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|122,692,213.57|8.81%||272,367,399.48||-14.15%|
|归属于上市公司普通股股东的净|28,327,624.18|||6,833,252.01|||
|||26.91%||||-88.60%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||158,568,919.44|||
||--|--||||-17.62%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.2202||-17.62%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|33.33%||0.01||-87.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|33.33%||0.01||-87.50%|
|加权平均净资产收益率|2.20%|0.47%||0.52%||-4.07%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||2.06%|0.53%||0.05%||-4.27%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,093,991.17||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-348,815.88||
|减：所得税影响额|1,161,776.30||
|少数股东权益影响额（税后）|352,728.47||

||||
|-|-|-|
|合计|6,230,670.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、检测市场容量萎缩风险
公司主要从事各类高低压电器的技术检测服务，其市场需求受到我国电力及电器设备制造业等电器检测下游行业景气程度的较大影响。而电力行业景气程度主要受到国家长期宏观经济预期及发展水平的影响。若国家宏观经济中长期增长态势在未来发生逆转，导致国内电力行业投资规模及电器设备制造业市场需求大幅下降，则将会给公司带来电器检测市场容量萎缩的风险。
今年以来，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，我国经济回稳基础还需进一步巩固，电力行业及电器设备制造业仍面临严峻形势。公司在原高压电器检测和低压电器检测业务的基础上，根据公司自身发展的需要，已开展与相关检测机构、认证机构的合作，以继续拓展公司服务领域，符合国际上行业内整合及兼并收购的趋势。从2013年开始，作为本公司全资子公司的苏州国环环境检测有限公司利用其在环境检测和职业卫生检测与评价方面的优势，完善、丰富本公司的有毒有害物质检测及环境安全检测，电科院由此开始服务于环境保护和职业健康保护领域。从2013年4月开始作为本公司控股子公司的成都三方电气有限公司利用其电焊机检测的技术服务基础，发展第三方的电焊机设备和电工产品电磁兼容性检测业务。2013年7月，公司完成了对华信技术检验有限公司的增资控股，实现了检测、认证一体化。2015年前三季度，三家子公司对电科院净利润的贡献为437.49万元，公司逐步发展成为涵盖认证、检查、检测、环境及职业卫生领域机构的步伐不会停止，公司与国际知名同行所涉领域趋同。
2、新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险
为建设现代化综合电器检测基地，近年来公司持续投入建设和在建了一批具有国际或国内领先水平的高低压电器试验系统。公司固定资产、在建工程和工程物资总额呈现持续快速增长。截至本报告
期末，公司固定资产、在建工程和工程物资总额达28.47亿元，比年初增长了7.48%。未来随着各建设项目的陆续投产，公司的试验能力将逐步增强，各建设项目将带来公司检测业务收入的持续增长，未来新增折旧能够被持续增长的检测业务收入所消化。但如果公司发展速度出现明显下滑，各建设项目投资收益较预期差距太大，则公司资产规模逐步增加所带来的新增折旧将会对公司盈利水平造成较大影响。
2011年公司的折旧费用为2,932.90万元；之后，折旧费始终保持逐年大幅递增的态势。2014年，公司折旧费用已高达10,565.93万元。2015年前三季度，公司折旧费用达9,071.61万元，较去年同期折旧费用增长了17.96%，增加了1,380.88万元；主要系公司在检测基地建设中新购设备结转固定资产以及超募资金投资的研发中心建设项目于2014年12月31日达到预定可使用状态后结转固定资产。仅考虑
研发中心建设项目，则2015年全年公司将新增折旧636.12万元。且截至本报告期末，公司超募资金投
资的1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目基建部分及公司新厂房基建工程（二期）最
后部分的基建均已完工。
对此，公司将认真开展低压电器和高压电器检测工作，确保收入。在低压电器检测方面，巩固现有客户并利用CB实验室的国际资质和借助低压大电流试验系统的试验能力努力开辟市场，同时发展控股子公司三方公司的电焊机设备检测和电磁兼容检测业务。在高压电器检测方面，优化管理流程，继续开辟各建成系统项目的检测市场并提高其利用效率。同时，促进全资子公司苏国环检测公司在环境检测方面的发展；拓展控股子公司华信公司的认证业务。
3、规模扩大带来的管理风险
近年来公司业务发展迅速，公司规模不断扩大，项目建设不断深化，且2013年内公司新增了三家控股子公司。总资产规模由2008年末的22,735.42万元，增加到2014年末的326,742.38万元。截至本报告期末，公司总资产达352,821.03万元，较年初又增长了7.98%。公司在面临原先存在的固定资产管理、内部控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理等一系列管理问题外，需要将子公司管理及项目管理放在重要的位置。若公司的组织管理体系不能满足公司资产规模扩大后对运营管理的要求，则公司经营将受到不利影响。
公司董事会指派项目管理部对重大投资项目的执行进展等情况进行监督和跟踪，就项目运行过程中的异常情况及时向董事会报告。而新增的控股子公司的运作方式与企业文化同本公司势必会存在一定的差异，因此，首先通过进一步强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制。2014年度，公司已在《分、子公司管理制度》的基础上，通过制定的《分、子公司财务管理制度》等制度的实施，旨在加强对控股子公司的管理，进一步提高公司治理水平。其次，促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，努力提高公司整体竞争力，防范风险，协同发展。
4、原材料价格风险/检测设备价格风险
公司检测服务不需要大量原材料的投入，检测过程所需主要耗材为一些电器设备安装及电路连接过程的连接线、配件等，这些辅助配件市场供应充足且价格浮动不大。公司检测规模的扩大，是基于对新试验基地检测设备以及基建工程的投入，是基于各检测项目的建设。
一方面，检测设备的制造、检测系统的建设及安装费用，建筑工程费用及水电等配套设施费用的价格近年来呈现持续上升波动趋势导致设备、项目系统及基建价格估算与实际可能有差异，再是项目利息资本化费用的计入，部分建设项目实际投资额有可能超过预算金额。超募资金投资的1000MVA变压器突发短路及温升试验系统项目是将填补我国大容量变压器突发短路试验空白的建设项目。由于目前国内尚无此建筑高度的单层检测厂房，随着厂房施工高度的逐步增加，技术复杂程度及施工难度也逐步增大；由于建设难度等因素导致土建费用的增加，再是项目配套管理费用及材料费用的计入及增加使该项目工程费用提高；此项目部分设备及系统的实际投资高于投资估算。另外一方面，随着项目建设可持续发展的需要，公司于2014年决定对建设中的原5kV直流试验系统项目和1100kV100kA试验系统项目进行升级并增加投资。对各项目可能出现增加的投资额公司都将自筹解决。
5、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金投资项目为低压大电流接通分断能力试验系统项目、高压和核电电器抗震性能试验系统项目。低压大电流项目是对公司现有低压电器检测业务的扩产和升级，抗震性能项目将填补目前国内缺乏电器抗震性能专业试验系统的空白。经过20年的发展，公司积累了丰富的运营经验，形成了较为明显的综合竞争优势，这些都对本次募集资金投资项目的顺利建设及实施形成了有力保障。
但如果募投项目在投产后出现市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等情况，或出现市场营销乏力、业务管理不善以及专业人才缺乏等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。
2012年2月，低压大电流项目建设完成；截止2014年12月31日，累计实现效益5,501.05万元。该项目在2015年第一季度未能实现盈利；第二季度，该项目扭亏为盈；2015年前三季度，由于该项目业务
收入同比减少，实现效益853.34万元，未达到预计收益；但第三季度效益环比取得了377.76%的大幅增长，同比也增长了83.31%，基本达到预期效益。为此，公司将在原有客户的基础上，继续开辟市场，确保项目产出。高压和核电电器抗震性能试验系统项目的建设及安装调试于2013年6月完成，自2014年二季度始产生收入；该项目虽尚未实现盈利，但随着公司逐步开辟其检测市场，2015年第二季度和第三季度该项目均实现了季度内的盈利。
6、并购风险及商誉减值风险
为公司整体发展战略及规划的需要，公司于2013年相继完成了对苏州国环环境检测有限公司、成都三方电气有限公司及华信技术检验有限公司的股权收购，使公司在一年内即新增了一家全资子公司及两家控股子公司。并购后需要进行必要的资产、人员整合，且公司与被并购企业之间存在业务模式、管理制度上的差异，并考虑异地管理带来的管控风险等风险因素；若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司的年度经营业绩产生不利影响。
报告期内，三方公司、苏国环检测公司均实现了盈利；华信公司未实现盈利。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，从收购源头开始控制风险，除了促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，公司还将积极推动各子公司全面拓展其优势及主营业务，最大限度地降低可能的商誉减值风险。
7、收入下滑带来的经营压力风险
电器检测行业具有“一次性投资较大、日常营运投入较少”的特点，电器检测主要营业成本为折旧费用和人工成本，固定成本在成本结构中占比较高。尽管该成本结构可带来较明显的规模效应，随着公司业务规模的增长单位检测成本会逐渐降低，但如果未来公司所处市场环境发生不利变化，或公司总体市场竞争能力不能进一步提升、增强，不能持续获得市场的认可，则公司的盈利能力及利润率水平将因营业收入下降而受到不利影响。
近年来，检验检测行业的发展和机构改革已经日益受到了国家的重视，未来电器检测行业将继续吸引一些能够积极创造条件的机构进入，行业内市场化发展趋势将愈加明显，市场竞争将日趋激烈。
公司一方面需加快发展步伐，提升整体竞争实力，通过打造世界知名的检测品牌，以经受住全方位的竞争考验。另一方面，在提升能力，扩充资质的同时公司需要更多关注和兼顾日常业务的进行。
目前公司对于市场拓展的力度在国内外复杂的经济形势下及市场化竞争中尚不能持续满足公司规模的扩大以及能力的提高，且前期市场拓展的成效也尚未集中显现。公司在力求维持现有客户市场份额的基础上，将加大改变传统的被动接受任务的模式。在新增试验能力的基础上，公司将优化营销体系建设，努力加大市场开拓力度，积极发展新客户，增强国内客户开发力度并力求扩大海外市场，继续加快转型升级，全面提升总体市场竞争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||29,748|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|胡德霖|境内自然人|31.52%|226,970,900|170,228,175|质押|41,800,000|
|中国检验认证集团测|国有法人|27.44%|197,600,000||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|试技术有限公司||||||
|胡醇|境内自然人|13.33%|96,000,000|||
|英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金|其他|0.87%|6,236,003|||
|北京千石创富－浦发银行－千石资本－江恒1号资产管理计划|其他|0.36%|2,580,000|||
|北京千石创富－浦发银行－千石资本－前海1号资产管理计划|其他|0.35%|2,512,007|||
|北京中电国华工贸有限公司|境内非国有法人|0.24%|1,714,796|||
|欧阳俊东|境内自然人|0.23%|1,621,400|||
|东吴基金－光大银行－东吴鼎利5003号资产管理计划|其他|0.22%|1,583,900|||
|章向东|境内自然人|0.21%|1,538,164|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|中国检验认证集团测试技术有限公司||197,600,000||人民币普通股|197,600,000|
|胡德霖||56,742,725||人民币普通股|56,742,725|
|胡醇||24,000,000||人民币普通股|24,000,000|
|英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金||6,236,003||||
|||||人民币普通股|6,236,003|
|北京千石创富－浦发银行－千石资本－江恒1号资产管理计划||2,580,000||||
|||||人民币普通股|2,580,000|
|北京千石创富－浦发银行－千石资本－前海1号资产管理计划||2,512,007||||
|||||人民币普通股|2,512,007|
|北京中电国华工贸有限公司||1,714,796||人民币普通股|1,714,796|
|欧阳俊东||1,621,400||人民币普通股|1,621,400|
|东吴基金－光大银行－东吴鼎利5003号资产管理计划||1,583,900||||
|||||人民币普通股|1,583,900|
|章向东||1,538,164||人民币普通股|1,538,164|
|||上述股东中，胡德霖、胡醇系父子关系，是一致行动人。除上述情况外，未知公司||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的||||
|||一致行动人。||||

|||
|-|-|
||公司股东欧阳俊东，通过客户信用交易担保证券账户：东吴证券股份有限公司客户|
||信用交易担保证券账户持有100,000股，普通证券账户持有1,521,400股，合计持有|
|参与融资融券业务股东情况说明（如||
||1,621,400股； 公司股东章向东，通过客户信用交易担保证券账户：国泰君安证券|
|有）||
||股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,053,164股，普通证券账户持有|
||485,000股，合计持有1,538,164股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||2014年5月12|
|||||||日实际解除限售|
|||||||可上市流通股份|
|||||||数量为2800万|
|||||||股；在职期间每|
|||||||年转让的股份不|
|||||||得超过其所持本|
||||||首发承诺限售；||
|||||||公司股份总数的|
||||||高管限售股；高||
|胡德霖|168,000,000|0|2,228,175|170,228,175||25%；离职后半|
||||||管报告期内增持||
|||||||年内不得转让其|
||||||2,970,900股||
|||||||所持有的本公司|
|||||||股份；且承诺在|
|||||||2015年9月22|
|||||||日增持完成后6|
|||||||个月及法定期限|
|||||||内不减持其所持|
|||||||有的公司股份|
|||||||2014年5月12|
|||||||日实际解除限售|
|||||||可上市流通股份|
|||||||数量为1200万|
|||||||股；在职期间每|
||||||首发承诺限售；|年转让的股份不|
|胡醇|72,000,000|0|0|72,000,000|||
||||||高管限售股|得超过其所持本|
|||||||公司股份总数的|
|||||||25%；离职后半|
|||||||年内不得转让其|
|||||||所持有的本公司|
|||||||股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在职期间每年转|
|||||||让的股份不得超|
|||||||过其所持本公司|
|||||||股份总数的|
|陈伟|1,500|0|0|1,500|高管限售股||
|||||||25%；离职后半|
|||||||年内不得转让其|
|||||||所持有的本公司|
|||||||股份|
|合计|240,001,500|0|2,228,175|242,229,675|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期末应收账款为16,514,788.40元，年初为9,354,932.12元，应收账款增加了76.54%，主要系部分应收款项尚未结算所致。
2、报告期末预付款项为3,886,621.34元，年初为2,670,275.87元，预付款项增加了45.55%，主要系本报告期末尚未结算的款项较年初增加了。
3、报告期末其他应收款为2,094,158.40元，年初为10,089,410.68元，其他应收款减少了79.24%，主要系本期收到经济开发区土地退还款864.51万元。
4、报告期末应付票据为20,440,000.00元，年初为93,346,242.00元，应付票据减少了78.10%，主要系年初的承兑汇票已全部到期，且本年开具的承兑汇票较少。
5、报告期末预收款项为37,416,007.62元，年初为24,645,342.88元，预收款项增加了51.82%，主要系期末待检项目较期初增加，导致预收款增加。
6、报告期末应付职工薪酬为1,037,887.57元，年初为10,672,397.84元，应付职工薪酬减少了90.28%，主要系去年年末计提了部分奖金，本年初已经发放。
7、报告期末应付利息为11,099,773.02元，年初为7,391,781.83元，应付利息增加了50.16%，主要系计提的中期票据的利息。
8、报告期末一年内到期的非流动负债为428,213,474.15元，年初为306,179,304.25元，一年内到期的非流动负债增加了39.86%，主要系公司规模扩大，融资规模增大，一年内将要到期的长期借款增加。
9、报告期末应付债券为430,000,000.00元，年初为230,000,000.00元，应付债券增加了86.96%，主要系公司本期发行了2亿中期票据。
10、报告期末长期应付款为7,025,503.07元，年初为27,713,756.14元，减少了74.65%，主要系融资租赁按季还款减少租赁本金所致。
利润表项目大幅变动情况和原因说明
1、年初到报告期期末财务费用为37,398,509.77元，上年同期为25,167,730.33元，同比增长48.60%，主要系公司规模扩大，融资借款额增加；另一方面，部分项目已完工，融资借款利息支出费用化增加。
2、年初到报告期期末资产减值损失为-191,436.6元，上年同期为492,537.48元，同比减少138.87%，主要系其他应收款的减少。
3、年初到报告期期末营业外收入为8,102,219.42元，上年同期为5,261,228.68元，同比增长54.00%，主要系本期获得的政府补助增加。
4、年初到报告期期末营业外支出为357,044.13元，上年同期为574,292.53元，同比减少37.83%，主要
系公司缴纳的防洪基金等地方基金减少。
5、年初到报告期期末所得税费用为1,222,955.06元，上年同期为19,810,317.24元，同比减少93.83%，主要系本期营业利润较上年同期减少98.43%。
现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1、年初到报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额为158,568,919.44元，上年同期为192,484,966.76元，较去年同期减少17.62%。主要系公司收到的检测费用等比去年同期减少了13.71%；
而公司支付职工工资、工资性附加等同比增加了14.39%。
2、年初到报告期期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-315,413,750.65元，上年同期为-335,172,019.53元，支出比去年同期减少5.89%，主要系本期公司为项目建设购置的设备及基建投入等较去年同期减少了3.32%。
3、年初到报告期期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为259,596,986.13元，上年同期为171,147,698.08元，较去年同期增加了51.68%，主要系公司规模扩大，本期融资额增加，取得的借款较上年同期增加了32.23%；且本期发行了2亿元中期票据。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-9月，公司实现营业收入27,236.74万元，比去年同期减少14.15%；营业利润117.53万元，同比减少98.43%；利润总额892.04万元，同比减少88.82%；实现净利润769.75万元，比去年同期减少了87.16%；归属于上市公司股东的净利润683.33万元，较去年同期减少了88.60%。2015年第三季度，公司实现营业收入12,269.22万元，同比增长8.81%；营业利润2,739.76万元，同比增长0.14%；利润总额2,991.18万元，同比减少0.14%；实现净利润2,892.79万元，同比增长26.66%；归属于上市公司股东的净利润2,832.76万元，较去年同期增长了26.91%。
2015年前三季度，公司检测收入未能取得持续、平稳的增长，公司实现营业收入较去年同期减少14.15%。公司营业收入同比减少主要因为母公司营业收入较去年同期减少了4,748.84万元，同比减少了16.54%。电科院母公司自2013年下半年始至2014年度内持续在能力提升、资质扩充和评审方面做了较多工作，使核心竞争能力得到进一步加强，但公司 2015年上半年度的业务由此受到了较大的影响；2015年第三季度，此影响逐步减少并消除。此外，公司还受到复杂的国际国内经济环境、行业内竞争逐步加剧等因素的影响；而公司市场拓展的力度不够，在国内外复杂的经济形势下及市场化的竞争中尚不能满足公司规模的扩大以及能力的提高且前期市场拓展的成效也尚未集中显现。
另一方面，由于公司规模扩大，同时公司检测基地部分新购设备以及超募资金投资的研发中心建设项目等陆续完工结转固定资产导致折旧费用较去年同期增加了17.96%，营业成本与去年同期基本持平略有增长，而管理费用同比增加1,673.35万元，增长了24.18%；同时公司在前三季度继续各投资项目建设，融资借款额增加导致利息增加，财务费用大幅增长了48.60%；公司营业总成本较去年同期增加了11.98%。因此，公司2015年前三季度净利润的减少幅度远高于营业收入的减少幅度。
2015年第三季度,公司业绩实现了同比增长，主要是电科院母公司第三季度收入较上年同期增长了9.06%。因公司2015年第三季度收入较第一季度和第二季度分别实现了74.28%及54.76%的大幅增长，公司2015年前三季度业绩已较2015年上半年度实现扭亏为盈。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
2015年前三季度，公司前5大客户的营业收入合计为1,697.99万元，仅占公司全部营业收入的6.23%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
2015年前三季度，公司前5大供应商的采购额合计为9,857.11万元，占公司全部采购额的38.64%。2014年前三季度，公司前5大供应商的采购额合计为14,526.04万元，占公司全部采购额的49.54%。公司不存在向单个供应商采购金额占比超过30％的情形，不存在依赖单一供应商的情形，前5大供应商排名发生变化对公司未来经营不存在不利影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
2015年前三季度，公司前5大客户的营业收入合计为1,697.99万元，仅占公司全部营业收入的6.23%。
2014年前三季度，公司前5大客户的营业收入合计为2,132.89万元，仅占公司全部营业收入的6.72%。
公司不存在依赖单一客户的情形，前5大客户排名发生变化对公司未来经营不存在不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，面对国内外错综复杂的经济形势，在各政府主管部门、董事会的领导，以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕整体发展战略，根据制定的年度经营计划，推进各项工作，主要内容如下。
（1）为继续优化公司检测业务能力和战略布局、增强公司的行业竞争力，促进公司的稳健经营，公司于2015年6月正式启动再融资工作，拟筹划实施非公开发行股票事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月16日停牌。
2015年7月25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。公司股票于2015年7月28日开市起复牌并同时披露了公司非公开发行股票预案等相关报告。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币75,000万元（含），扣除发行费用后将全部用于建设直流试验系统技术改造项目及偿还银行借款。非公开发行募集资金投资项目将有利于增强检测业务能力，优化检测项目结构，完善产业布局，提升公司综合竞争力和盈利能力。募集资金偿还银行借款，将有利于公司优化资本结构，降低资产负债率，改善公司财务状况。本次非公开发行股票事项已于2015年8月13日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，尚需报中国证监会核准后实施。
（2）因公司检测能力持续提升，检测项目继续拓展和丰富，公司资质继续扩展。
2015年8月，公司获得国家发展和改革委员会（以下简称“国家发展改革委”）文件（发改投资[2015]1780号）《国家发展改革委关于下达2015年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》，“苏州电器科学研究院股份公司新能源成套设备检测服务平台”被列入国家发展改革委2015年能源自主创新中央预算内投资计划。该平台将完善以中压大功率风力发电设备、兆瓦级并网型光伏逆变器、核电开关设备为主的新能源成套设备试验能力，完善公司一站式检测服务水平；为新能源成套设备制造业企业的产品研发和自主创新提供支持和保障。公司平台建设预计将持续至2017年，未来公司将获得中央预算内投资622万元。
公司本为国家认监委批准的“低压成套开关设备”、“低压元器件”、“音视频设备”和“信息技术设备”强制性产品认证指定实验室。2015年9月25日，国家认监委公布的2015年第29号公告《国家认监委关于更新强制性产品认证指定认证机构和实验室名录业务范围的公告》显示，公司被正式列入补充指定的“照明电器”强制性产品认证指定实验室名单。公司强制性产品指定业务范围在原来的低压成套开关设备、低压元器件、音视频设备、信息技术设备的基础上，新增了照明电器。从此公司可以开展照明电器相关产品（固定式通用灯具、嵌入式灯具、可移式通用灯具、水族箱灯具、电源插座安装的夜灯、地面嵌入式灯具、荧光灯用交流电子镇流器、荧光灯镇流器、放电灯（荧光灯除外）用镇流器、高强度气体放电灯用电子镇流器）和领域的强制性产品认证检测工作，拓展公司在强制性产品认证检测领域的服务范围，预计将对公司开辟相关检测业务市场产生一定积极影响。
（3）公司积极参与行业工作，提高行业影响力。2015年8月，公司取得全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会签发“检标委函[2015]18号”文件，被正式批准同意成立“全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会高压开关类产品检验方法专业工作组”，其编号为TC374/WG57，公司承担其组长单位和秘书处工作。高压开关类产品检验方法专业组主要负责全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会开展高压开关类产品技术领域内缺失、急需的检验方法标准的制修订及相关工作，预计将在一定程度上提升公司在行业内的公信度和影响力。
（4）继续重点做好公司低压电器及高压电器检测工作。受公司自2013年下半年始至2014年度内持续在能力提升、资质扩充和评审方面做了较多工作的影响，虽公司核心竞争能力得到进一步加强，但公司 2015年上半年度的业务受到了较大的影响；报告期内，此影响逐步减少并消除。2015年第三季度，公司实现营业收入1.23亿元，较去年同期增长了8.81%，公司业绩实现了同比增长26.91%，主要是电科院母公司第三季度收入较上年同期增长了9.06%。因公司2015年第三季度收入较第一季度和第二季度分别实现了74.28%及54.76%的大幅增长，公司2015年前三季度业绩已较2015年上半年度实现扭亏为盈。
（5）2015年第三季度，募集资金投资的低压大电流项目实现效益791.36万元，环比取得了377.76%的大幅增长，同比也增长了83.31%，基本达到预计收益。2015年前三季度，高压和核电电器抗震性能试验系统项目产生收入2,238.72万元，虽尚未实现盈利，但收入较去年同期增长了718.98%；且随着公司逐步开辟其检测市场，该项目在2015年第二季度和第三季度均实现了季度内的盈利。
（6）公司稳步推进超募资金投资的1000MVA变压器突发短路及温升试验系统项目实施，截至报告期末，该项目基建部分已经完工。同时，继续推进原各非募集资金投资项目建设，尤其关注升级后的12kV直流试验系统项目和1200kV150kA试验系统项目；电器环境气候实验室、新能源试验系统、EMC电磁兼容等项目均在有序建设中；新厂房基建工程（二期）最后部分的基建已完成竣工验收。
（7）报告期内，公司与各方的业务合作及技术交流合作不断扩展。2015年7月，公司被继续授权为北京鉴衡认证中心国推污染控制认证签约检测机构。2015年前三季度，公司成功获得了上海市电力公司、江苏省电力公司、南方电网有限责任公司、浙江省电力公司、安徽省电力公司、福建省电力公司、四川省电力公司、重庆电力公司等的电器检测招标项目。
（8）公司继续将专利和发明申报工作作为日常工作来抓，以保护公司的自主知识产权和维护公司的持续创新机制。报告期内，公司新增了包括“一种用于整车辐射抗扰度测试的悬挂式天线及其链状馈线系统”、“一种用于旋转操作类低压电器操作性能试验的机械手”、“一种新型的高压电容器内部熔丝隔离试验装置”等5项已获得专利权的发明和实用新型专利；并新增1项已受理的发明和实用新型专利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
除本报告第二节/二、重大风险提示中涉及的七大风险外，可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的还包括如下：
专业技术人员流失的风险
电器检测行业具有技术密集型的特点，这就要求检测机构必须具备高素质的检测人才队伍才能在市场竞争中保持优势地位。但随着市场竞争的加剧，电器制造厂商以及其他相关检测、认证机构对电器检测行业专业技术人员的需求，本公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。
把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节，努力走培养和引进人才之路。2015前三季度，公司共引进吸纳博士硕士研究生8名。根据公司发展战略规划以及整体经营目标，公司还将继续引进高端人才，优化人才结构，完善用人机制。
另外，项目建设周期较长，缺少资金仍然是公司面临的主要困难。公司目前的应对措施主要是一方面努力提高自身检测服务收入，加大市场拓展的力度，同时加快建设；另一方面通过向银行等金融机构进行融资借款等融资方式，稳步投入。2015年4月14日，公司完成了2015年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模2亿元人民币，筹集的募集资金主要用于公司项目基本建设和购买项目设备、偿还银行贷款、补充公司营运资金、改善公司债务结构以及对外投资等为公司长远发展所需的资金投入，在一定程度上缓解了公司资金压力。经2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过，公司拟继续向金融机构融资借款，融资借款余额（除中期票据等需股东大会另行审议的融资事项）拟在截至2015年2月余额14.21亿元的基础上增加不超过人民币8亿元。2015年10月19日，公司取得了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2015年10月9日签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司10亿元非公开定向债务融资工具的注册，未来公司可在此额度内及两年的注册有效期内分期发行以补充公司资金。
为继续优化公司检测业务能力和战略布局、增强公司的行业竞争力，促进公司稳健经营，公司于报告期内正式启动再融资工作，筹划实施非公开发行股票事项。本次非公开发行股票募集资金总额拟不超过人民币75,000万元（含），扣除发行费用后将全部用于建设直流试验系统技术改造项目及偿还
银行借款。
根据公司建设中的各项目建设计划和实际进展情况，以及规划中的再融资建设项目情况，预计绝大部分建设均将在2017年内完成，由此，公司折旧费用预计将在2018年达到最高值；在2018年的基础上，公司未来年度折旧费用将随着部分固定资产折旧年限的结束，呈现逐年减少的趋势。而随着各建成项目逐步产出，公司未来资金需求将能逐步自筹解决。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||（一）关于股份||||
|||限售承诺：自本||||
|||次发行股票并||||
|||上市之日起三||||
|||十六个月内，不||||
|||转让或者委托||||
|||他人管理本次||||
|||||2014年05月11||
|||发行股票之前||||
|||||日；承诺期满||
|||持有的公司股||||
|||||后，在本公司的||
|||份，也不由公司||||
|||||任职期间每年||
|||回购该部分股||||
|||||转让的股份不|报告期内恪守|
|||份。作为担任公|2011年05月11|||
||胡德霖|||得超过所持有|承诺，未发生违|
|||司董事和高管|日|||
|||||公司股份总数|反承诺的情形。|
|||职务的股东，承||||
|||||的25%；且在离||
|||诺：上述承诺期||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||职后半年内，不||
|||满后，在本公司||||
|||||转让其所持有||
|||的任职期间每||||
|||||的公司股份。||
|||年转让的股份||||
|||不得超过所持||||
|||有公司股份总||||
|||数的25%；且在||||
|||离职后半年内，||||
|||不转让其所持||||
|||有的公司股份。||||
|||（一）关于股份||2014年05月11||
|||限售承诺 ：自||日；承诺期满||
||||||报告期内恪守|
|||本次发行股票|2011年05月11|后，在本公司的||
||胡醇||||承诺，未发生违|
|||并上市之日起|日|任职期间每年||
||||||反承诺的情形。|
|||三十六个月内，||转让的股份不||
|||不转让或者委||得超过所持有||

||||||
|-|-|-|-|-|
||托他人管理本||公司股份总数||
||次发行股票之||的25%；且在离||
||前持有的公司||职后半年内，不||
||股份，也不由公||转让其所持有||
||司回购该部分||的公司股份。||
||股份。作为担任||||
||公司董事和高||||
||管职务的股东，||||
||承诺：上述承诺||||
||期满后，在本公||||
||司的任职期间||||
||每年转让的股||||
||份不得超过所||||
||持有公司股份||||
||总数的25%；且||||
||在离职后半年||||
||内，不转让其所||||
||持有的公司股||||
||份。||||
||（一）关于股份||||
||限售承诺 公司||||
||股东中国检验||||
||认证集团测试||||
||技术有限公司||||
||承诺：自本次发||||
||行股票并上市||||
||之日起十二个||||
||月内，不转让或||||
|||||截至2012年5|
||者委托他人管||||
|||||月11日，中国|
||理本次发行股||||
|||||检验认证集团|
|中国检验认证|票之前持有的||||
|||2011年05月11|2012年05月11|测试技术有限|
|集团测试技术|公司股份，也不||||
|||日|日|公司及社保基|
|有限公司|由公司回购该||||
|||||金会的股份锁|
||部分股份。||||
|||||定承诺已履行|
||中检测试同时||||
|||||完毕。|
||承诺：根据财政||||
||部等部委《境内||||
||证券市场转持||||
||部分国有股充||||
||实全国社会保||||
||障基金实施办||||
||法》（财企||||
||［2009］94号）||||
||的规定和财政||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||部《财政部关于||||
||确认苏州电器||||
||科学研究院股||||
||份有限公司国||||
||有股权事项的||||
||通知》（财行||||
||〔2010〕174号）||||
||批复，将其持有||||
||的公司股份按||||
||照公司首次公||||
||开发行时实际||||
||发行股份数量||||
||的10%划转由||||
||社保基金会持||||
||有，社保基金会||||
||将继续履行股||||
||份锁定义务。||||
||（二）关于同业||||
||竞争、关联交||||
||易、资金占用方||||
||面的承诺：没有||||
||直接从事或参||||
||与与电科院存||||
||在同业竞争的||||
||任何业务，也未||||
||投资于从事与||||
||电科院业务相||||
||竞争或者构成||||
||竞争威胁的任||||
||何其他企业。""|||报告期内恪守|
|||2010年09月17|长期（作为电科||
|胡德霖|两人（实际控制|||承诺，未发生违|
|||日|院关联方期间）||
||人）各自或共同|||反承诺的情形。|
||控制的企业或||||
||者其他组织（不||||
||含电科院）在本||||
||函出具日之后||||
||均不会在中国||||
||境内外直接或||||
||者间接地以任||||
||何形式从事与||||
||电科院业务构||||
||成同业竞争的||||
||业务活动，包括||||
||但不限于在中||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||国境内外投资、||||
||收购、兼并或者||||
||以托管、承包、||||
||租赁等方式经||||
||营任何与电科||||
||院业务相同或||||
||者相似的企业||||
||或者经济组织。||||
||如果电科院今||||
||后开拓新的业||||
||务领域，电科院||||
||享有优先权，控||||
||制的企业或经||||
||济组织（不含电||||
||科院）将不再发||||
||展同类业务。前||||
||述的承诺在本||||
||函出具之日起||||
||生效，在作为电||||
||科院关联方的||||
||期间一直有效。||||
||（二）关于同业||||
||竞争、关联交||||
||易、资金占用方||||
||面的承诺：没有||||
||直接从事或参||||
||与与电科院存||||
||在同业竞争的||||
||任何业务，也未||||
||投资于从事与||||
||电科院业务相||||
||竞争或者构成|||报告期内恪守|
|||2010年09月17|长期（作为电科||
|胡醇|竞争威胁的任|||承诺，未发生违|
|||日|院关联方期间）||
||何其他企业。""|||反承诺的情形。|
||两人（实际控制||||
||人）各自或共同||||
||控制的企业或||||
||者其他组织（不||||
||含电科院）在本||||
||函出具日之后||||
||均不会在中国||||
||境内外直接或||||
||者间接地以任||||
||何形式从事与||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||电科院业务构||||
||成同业竞争的||||
||业务活动，包括||||
||但不限于在中||||
||国境内外投资、||||
||收购、兼并或者||||
||以托管、承包、||||
||租赁等方式经||||
||营任何与电科||||
||院业务相同或||||
||者相似的企业||||
||或者经济组织。||||
||如果电科院今||||
||后开拓新的业||||
||务领域，电科院||||
||享有优先权，控||||
||制的企业或经||||
||济组织（不含电||||
||科院）将不再发||||
||展同类业务。前||||
||述的承诺在本||||
||函出具之日起||||
||生效，在作为电||||
||科院关联方的||||
||期间一直有效。||||
||（二）关于同业||||
||竞争、关联交||||
||易、资金占用方||||
||面的承诺 公司||||
||股东中国检验||||
||认证集团测试||||
||技术有限公司||||
|中国检验认证|及其实际控制||||
|集团测试技术|人中国检验认|||报告期内恪守|
|||2010年12月07|||
|有限公司、中国|证（集团）有限||长期|承诺，未发生违|
|||日|||
|检验认证（集|公司分别承诺：|||反承诺的情形。|
|团）有限公司|知悉公司目前||||
||的主营业务是||||
||高低压电器的||||
||检测服务，截至||||
||本函出具之日，||||
||本公司及本公||||
||司的子公司的||||
||主营业务与公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||司的主营业务||||
||均不存在同业||||
||竞争的情形。并||||
||承诺：本公司及||||
||本公司的子公||||
||司在本函出具||||
||之日后均不会||||
||从事与公司主||||
||营业务构成同||||
||业竞争的业务。||||
||（三）关于补缴||||
||社保及住房公||||
||积金的承诺 ：||||
||如因社会保险||||
||管理机构或住||||
||房公积金管理||||
||机构要求公司||||
||补缴首次公开||||
||发行股票及上||||
||市之前产生的||||
||社保或住房公||||
|||||报告期内恪守|
||积金，或者公司|2010年09月15|||
|胡德霖|||长期|承诺，未发生违|
||因社保或住房|日|||
|||||反承诺的情形。|
||公积金问题承||||
||担任何损失或||||
||罚款的，胡德||||
||霖、胡醇将共同||||
||地、无条件地足||||
||额补偿公司因||||
||此所发生的支||||
||出或所受损失，||||
||避免给公司带||||
||来任何损失或||||
||不利影响。||||
||（三）关于补缴||||
||社保及住房公||||
||积金的承诺 ：||||
||如因社会保险||||
|||||报告期内恪守|
||管理机构或住|2010年09月15|||
|胡醇|||长期|承诺，未发生违|
||房公积金管理|日|||
|||||反承诺的情形。|
||机构要求公司||||
||补缴首次公开||||
||发行股票及上||||
||市之前产生的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||社保或住房公||||
|||积金，或者公司||||
|||因社保或住房||||
|||公积金问题承||||
|||担任何损失或||||
|||罚款的，胡德||||
|||霖、胡醇将共同||||
|||地、无条件地足||||
|||额补偿公司因||||
|||此所发生的支||||
|||出或所受损失，||||
|||避免给公司带||||
|||来任何损失或||||
|||不利影响。||||
|||（四）关于税收||||
|||优惠的有关承||||
|||诺 ：发行人实||||
|||际控制人已出||||
|||具承诺，承诺如||||
||||||报告期内恪守|
|||果未来出现公|2010年09月15|||
||胡德霖|||长期|承诺，未发生违|
|||司所享受税收|日|||
||||||反承诺的情形。|
|||优惠被补缴的||||
|||情况，将由实际||||
|||控制人承担上||||
|||述补缴的税收||||
|||优惠。||||
|||（四）关于税收||||
|||优惠的有关承||||
|||诺 ：发行人实||||
|||际控制人已出||||
|||具承诺，承诺如||||
||||||报告期内恪守|
|||果未来出现公|2010年09月15|||
||胡醇|||长期|承诺，未发生违|
|||司所享受税收|日|||
||||||反承诺的情形。|
|||优惠被补缴的||||
|||情况，将由实际||||
|||控制人承担上||||
|||述补缴的税收||||
|||优惠。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||78,543.73|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||78,852.69|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|低压大电流接通分|||||||2012年|||||
||||||14,907.||||6,354.3|||
|断能力试验系统项|否|14,980|14,980|0||99.52%|02月29|791.36||否|否|
||||||44||||9|||
|目|||||||日|||||
|高压及核电电器抗|||||||2013年|||||
||||||25,317.||||-3,055.3|||
|震性能试验系统项|否|25,800|25,800|0||98.13%|06月18|111.12||否|否|
||||||71||||5|||
|目|||||||日|||||
||||||40,225.||||3,299.0|||
|承诺投资项目小计|--|40,780|40,780|0||--|--|902.48||--|--|
||||||15||||4|||
|超募资金投向||||||||||||
|1000MVA电力变压|||||||2015年|||||
||||||25,884.|||||||
|器突发短路及温升|否|25,000|25,000|0||103.54%|12月31||||否|
||||||92|||||||
|试验系统项目|||||||日|||||
||||||||2014年|||||
||||||5,242.6|||||||
|研发中心建设项目|否|5,300|5,300|0||98.92%|12月31||||否|
||||||2|||||||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|7,500|7,500|0|7,500|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||||38,627.|||||||
|超募资金投向小计|--|37,800|37,800|0||--|--|||--|--|
||||||54|||||||
||||||78,852.||||3,299.0|||
|合计|--|78,580|78,580|0||--|--|902.48||--|--|
||||||69||||4|||
||低压大电流项目于2012年3月投产后，2012年度和2013年度基本达到预期收益。2013年下半年开|||||||||||
||始，受公司检测资质扩充工作占用公司人力、设备等资源及国内经济下行压力的双重影响，低压大电|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||流项目收入减少，使得2014年度和2015年上半年实现的收益不及预期。本报告期内，该项目因收入|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||环比提高，基本达到预期效益。截至本报告期末，该项目累计实现效益6354.39万元。 截|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||止 2012 年末，高压及核电电器抗震性能试验系统项目基本建成， 处于安装调试阶段。 其厂房于|||||||||||
||2013 年 1 月完成竣工验收。 原预定可使用状态日期由 2012年 11 月 30 日调整至 2013 年 3 月|||||||||||

|||
|-|-|
||31 日； 后因项目设备系统技术升级， 于 2013 年 6 月 18 日完成调试，达到预定可使用状态。受|
||2011年日本福岛核事故的影响，国家暂停了核电项目的审批，该项目建成后公司主要进行政府招标项|
||目及其他检测业务的各项准备工作至2014年二季度始产生收入；受国家政策的影响，抗震性能试验|
||的市场需求低于预期。但随着《中国制造2025》打造制造强国战略规划的出台以及国家核电项目的重|
||启，国家将加快发展包括检验检测认证等生产性服务业，提高对制造业转型升级的支撑能力，电器检|
||测市场的潜在需求将进一步扩大。该项目虽尚未实现盈利，但随着公司逐步开辟其检测市场，2015|
||年第二季度及第三季度该项目均实现了季度内的盈利。|
||由于建设项目可持续发展的需要，公司超募资金投资的 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系|
||统项目部分关键设备间距尺寸发生了变更， 为了保证试验安全距离， 项目建筑方案进行了优化和完|
||善，该募投项目的厂房经历了设计院的两次重新设计，因此经历了三次规划、消防等审查；且因建筑|
||结构特殊，还需通过省级部门抗震审查，从而影响了募投项目的实施进度。公司为此项目定制的设备|
||仍然按要求在建造中。由于前述情况的存在，影响了募投项目的实施进度，此项目达到预定可使用状|
||态的时间由原 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 9 月 30 日， 项目延期经公司 2012 年第三次|
||临时股东大会审议通过。后由于目前国内尚无此建筑高度的单层检测厂房，随着厂房施工高度的逐步|
||增加，技术复杂程度及施工难度也逐步增大；根据一年多来的施工实践，预计土建将延期到 2015 年|
||6 月底基本完成；再考虑到项目设备安装调试，此项目达到预定可使用状态的时间由 2014 年 9 月|
||30 日调整为 2015 年12 月 31 日。截至本报告期末，该项目基建部分已完工。|
||截止 2012 年末，研发中心建设项目基本建成。其厂房于 2013 年 1 月完成竣工验收。原预定可使|
||用状态日期为 2012 年 11 月 30 日，后调整至 2013年 10 月 31 日；后因部分设施尚在进一步完|
||善中，项目达到预定可使用状态的时间最终调整为 2014 年 12 月 31 日。|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
||适用|
||公司募集资金净额为 78,543.73 万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 40,780.00 万元，超募资金为 37,763.73 万元。2011 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 ， 全体董事一致同意公司使用部分超募资金 7500 万元归还银行贷款。截至 2011 年 7 月 15 日，7500 万元已按计划归还银行。2011 年 8 月 16 日，公司2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》 和 《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》 ， 确定本次超募资金使用计划为： （一）使用超募资金 25000 万元建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目； （二） 使用超募资金 5300 万元进行研发中心建设项目。本次超募资金的使用计划在公司股东大会审议通过《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》 、 《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》后开始实施。公司经 2012 年第三次临时股东大会调整了超募资金投资的1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目投资总额。根据省级抗震部门审查后要求的变更方案，公司项目基础设施预计增加投资 8000 万元。因此投资总额由 33,500.00 万元调整为 41,500.00万元，但超募资金投资总额不变，仍为 25,000.00 万元，超出部分公司自筹解决。现由于建设难度等因素导致土建费用的增加，再是项目配套管理费用及材料费用的计入及增加，使该项目工程费用提高近 1800 万元；另此项目部分设备及系统的实际投资高于投资估算；该项目总体投资需再增加约 6000万元，超出部分仍由公司自筹解决。目前，该超募资金投资项目尚在建设中。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|实施地点变更情况||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||2011 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金 179,690,713.24 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2011年7月11日，上述资金已置换完毕。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、2015年8月，全资子公司苏国环检测公司因长远发展需要，对经营范围进行变更，完成了工商变更登记手续。临时公告相关查询如下：
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于全资子公司完成工商变更登记的公告|2015年08月06日|巨潮资讯网|

2、2015年10月，公司因第二届董事会、监事会到期，进行换届选举，召开相关会议审议。临时公告相关查询如下：
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|第二届董事会第二十次会议决议公告；第二|2015年10月17日|巨潮资讯网|
|届监事会第十七次会议决议公告；关于选举|||
|职工代表监事的公告；独立董事候选人声明；|||
|独立董事提名人声明；独立董事对相关事项|||
|的独立意见；关于召开2015年第三次临时股|||
|东大会的通知|||

3、2015年10月，公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会同
意接受公司10亿元非公开定向债务融资工具的注册。临时公告相关查询如下：
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于公司非公开定向债务融资工具获准注册|2015年10月21日|巨潮资讯网|
|的公告|||

四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截止2014年12月31日的总股本 720,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，合计2,160万元；不进行资本公积金转增股本。此分配预案已经2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过。公司于2015年6月10日发布了2014年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2015年6月15日；除权除息日、红利发放日为2015年6月16日。此次权益分派于2015年6月16日实施完毕。
公司一直高度重视对投资者的回报。2015年7月25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015—2017年度）》，公司从切实保护中小投资者的意愿出发，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，其内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，该规划已经公司2015年8月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
公司实际控制人、控股股东胡德霖先生于2015年9月22日以个人自筹资金通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份共计2,970,900股，约占公司总股本的0.41%；增持完成后其直接持股占比为31.52%。公司实际控制人、控股股东、董事长胡德霖先生自公司上市以来，从未减持过公司股票。为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，维护资本市场平稳健康发展，基于对公司价值和未来发展前景的信心以及对中国经济和中国资本市场未来发展的坚定信念，故做出上述增持决定。胡德霖先生承诺，在本次增持完成后6个月及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|389,312,884.08|323,022,491.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|987,352.55|840,000.00|
|应收账款|16,514,788.40|9,354,932.12|
|预付款项|3,886,621.34|2,670,275.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,094,158.40|10,089,410.68|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,356,354.32|1,185,967.98|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|109,175,062.15|109,533,813.92|
|流动资产合计|523,327,221.24|456,696,891.73|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|100,000.00|100,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|8,000,000.00|8,000,000.00|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,490,604,702.66|1,149,693,974.95|
|在建工程|1,079,862,769.89|1,255,658,189.27|
|工程物资|276,256,379.16|243,139,740.51|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,211,144.16|59,470,647.14|
|开发支出|73,138.13||
|商誉|32,744,770.65|32,744,770.65|
|长期待摊费用|14,548,830.17|12,757,828.66|
|递延所得税资产|307,642.47|333,737.16|
|其他非流动资产|44,173,741.06|48,827,982.97|
|非流动资产合计|3,004,883,118.35|2,810,726,871.31|
|资产总计|3,528,210,339.59|3,267,423,763.04|
|流动负债：|||
|短期借款|564,000,000.00|484,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|20,440,000.00|93,346,242.00|
|应付账款|148,772,082.11|124,946,256.15|
|预收款项|37,416,007.62|24,645,342.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,037,887.57|10,672,397.84|
|应交税费|3,008,594.07|2,606,059.58|
|应付利息|11,099,773.02|7,391,781.83|

||||
|-|-|-|
|应付股利|3,496,000.00|3,496,000.00|
|其他应付款|1,743,394.32|1,593,708.12|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|428,213,474.15|306,179,304.25|
|其他流动负债|4,045,539.97|4,045,539.97|
|流动负债合计|1,223,272,752.83|1,062,922,632.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|495,400,000.00|557,120,000.00|
|应付债券|430,000,000.00|230,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|7,025,503.07|27,713,756.14|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|22,978,423.86|24,474,451.43|
|递延所得税负债|2,169,877.81|2,736,326.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|957,573,804.74|842,044,533.90|
|负债合计|2,180,846,557.57|1,904,967,166.52|
|所有者权益：|||
|股本|720,000,000.00|720,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|245,736,512.82|245,736,512.82|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,839,128.62|54,839,128.62|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|282,126,489.43|296,893,237.42|
|归属于母公司所有者权益合计|1,302,702,130.87|1,317,468,878.86|
|少数股东权益|44,661,651.15|44,987,717.66|
|所有者权益合计|1,347,363,782.02|1,362,456,596.52|
|负债和所有者权益总计|3,528,210,339.59|3,267,423,763.04|

法定代表人：胡德霖 主管会计工作负责人：刘明珍 会计机构负责人：刘明珍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|297,339,475.00|233,698,439.45|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|887,352.55|840,000.00|
|应收账款|12,396,252.22|6,837,838.35|
|预付款项|3,483,479.09|2,053,894.53|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,599,368.45|9,687,577.46|
|存货|615,272.04|615,648.08|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|109,175,062.15|109,533,813.92|
|流动资产合计|425,496,261.50|363,267,211.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|8,000,000.00|8,000,000.00|
|长期股权投资|115,728,035.00|115,728,035.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,443,075,976.80|1,103,421,798.24|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,079,862,769.89|1,250,890,652.68|
|工程物资|276,256,379.16|243,139,740.51|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,359,480.68|47,426,368.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|11,844,002.76|10,036,941.16|
|递延所得税资产|244,069.84|277,000.72|
|其他非流动资产|44,173,741.06|48,827,982.97|
|非流动资产合计|3,025,544,455.19|2,827,748,519.55|
|资产总计|3,451,040,716.69|3,191,015,731.34|
|流动负债：|||
|短期借款|564,000,000.00|484,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|20,440,000.00|93,346,242.00|
|应付账款|148,290,648.61|124,416,347.15|
|预收款项|35,708,113.34|23,313,405.00|
|应付职工薪酬||7,737,247.35|
|应交税费|2,104,011.31|1,588,220.60|
|应付利息|11,099,773.02|7,391,781.83|
|应付股利|||
|其他应付款|1,070,344.15|857,176.67|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|428,213,474.15|306,179,304.25|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,210,926,364.58|1,048,829,724.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|495,400,000.00|557,120,000.00|
|应付债券|430,000,000.00|230,000,000.00|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|7,025,503.07|27,713,756.14|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,838,423.86|20,224,451.43|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|951,263,926.93|835,058,207.57|
|负债合计|2,162,190,291.51|1,883,887,932.42|
|所有者权益：|||
|股本|720,000,000.00|720,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|245,736,512.82|245,736,512.82|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,839,128.62|54,839,128.62|
|未分配利润|268,274,783.74|286,552,157.48|
|所有者权益合计|1,288,850,425.18|1,307,127,798.92|
|负债和所有者权益总计|3,451,040,716.69|3,191,015,731.34|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|122,692,213.57|112,761,137.13|
|其中：营业收入|122,692,213.57|112,761,137.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|95,294,609.11|85,402,267.68|
|其中：营业成本|51,018,175.14|50,286,131.52|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|78,192.98|44,167.51|
|销售费用|1,182,484.49|934,498.14|
|管理费用|29,695,906.55|24,856,404.64|
|财务费用|13,097,156.84|9,285,133.93|
|资产减值损失|222,693.11|-4,068.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,397,604.46|27,358,869.45|
|加：营业外收入|2,514,191.79|2,595,509.19|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|29,911,796.25|29,954,378.64|
|减：所得税费用|983,892.67|7,115,931.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,927,903.58|22,838,446.71|
|归属于母公司所有者的净利润|28,327,624.18|22,321,900.75|
|少数股东损益|600,279.40|516,545.96|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|28,927,903.58|22,838,446.71|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||28,327,624.18|22,321,900.75|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|600,279.40|516,545.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡德霖 主管会计工作负责人：刘明珍 会计机构负责人：刘明珍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|110,311,614.82|101,148,249.18|
|减：营业成本|42,769,908.78|42,537,225.62|
|营业税金及附加|6,127.34|2,536.14|
|销售费用|512,180.07|440,607.11|
|管理费用|27,354,333.00|22,387,887.32|

||||
|-|-|-|
|财务费用|13,185,873.60|9,889,077.30|
|资产减值损失|234,893.24|-45,839.15|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,248,298.79|25,936,754.84|
|加：营业外收入|733,009.19|2,208,009.19|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||26,981,307.98|28,144,764.03|
|列）|||
|减：所得税费用|593,021.12|7,056,047.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,388,286.86|21,088,716.12|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|26,388,286.86|21,088,716.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.03|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|272,367,399.48|317,257,352.55|
|其中：营业收入|272,367,399.48|317,257,352.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|271,192,139.65|242,185,868.24|
|其中：营业成本|145,011,659.47|144,710,233.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|182,453.39|176,642.48|
|销售费用|2,839,359.19|2,420,616.18|
|管理费用|85,951,594.43|69,218,108.37|
|财务费用|37,398,509.77|25,167,730.33|
|资产减值损失|-191,436.60|492,537.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,175,259.83|75,071,484.31|
|加：营业外收入|8,102,219.42|5,261,228.68|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|357,044.13|574,292.53|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,920,435.12|79,758,420.46|
|减：所得税费用|1,222,955.06|19,810,317.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,697,480.06|59,948,103.22|
|归属于母公司所有者的净利润|6,833,252.01|59,949,007.82|
|少数股东损益|864,228.05|-904.60|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,697,480.06|59,948,103.22|
|归属于母公司所有者的综合收益|6,833,252.01|59,949,007.82|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|864,228.05|-904.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|239,609,325.33|287,097,715.75|
|减：营业成本|122,674,922.76|121,928,957.93|
|营业税金及附加|13,043.70|33,975.56|
|销售费用|1,332,547.04|1,200,119.23|
|管理费用|78,643,035.47|62,590,858.54|
|财务费用|38,613,133.04|26,472,723.20|
|资产减值损失|-219,539.20|392,246.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,447,817.48|74,478,834.59|
|加：营业外收入|5,788,673.85|4,257,348.68|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|357,044.13|573,707.34|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,983,812.24|78,162,475.93|
|列）|||
|减：所得税费用|661,185.98|19,656,454.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,322,626.26|58,506,021.30|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|3,322,626.26|58,506,021.30|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.005|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.005|0.08|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|293,876,229.60|340,580,588.30|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|9,695,033.17||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,337,930.88|9,551,035.97|
|经营活动现金流入小计|314,909,193.65|350,131,624.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,695,208.70|40,010,191.75|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||93,386,286.02|81,640,358.87|
|金|||
|支付的各项税费|8,295,836.27|19,251,355.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,962,943.22|16,744,751.45|
|经营活动现金流出小计|156,340,274.21|157,646,657.51|
|经营活动产生的现金流量净额|158,568,919.44|192,484,966.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,645,079.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,645,079.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||324,058,829.65|335,172,019.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|324,058,829.65|335,172,019.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-315,413,750.65|-335,172,019.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|656,400,000.00|496,412,000.00|
|发行债券收到的现金|200,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|130,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|986,400,000.00|496,412,000.00|
|偿还债务支付的现金|647,309,000.00|184,050,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||55,182,706.78|119,614,622.77|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|24,311,307.09|21,599,679.15|
|筹资活动现金流出小计|726,803,013.87|325,264,301.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|259,596,986.13|171,147,698.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|102,752,154.92|28,460,645.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|272,590,729.16|261,914,013.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|375,342,884.08|290,374,658.75|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|260,460,388.36|309,522,734.77|
|收到的税费返还|9,695,033.17||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,886,575.83|6,009,973.63|
|经营活动现金流入小计|278,041,997.36|315,532,708.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|24,626,032.87|28,016,119.54|
|支付给职工以及为职工支付的现|76,243,707.91|68,191,163.32|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|5,211,865.07|17,364,301.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,126,233.62|13,092,870.86|
|经营活动现金流出小计|125,207,839.47|126,664,455.10|
|经营活动产生的现金流量净额|152,834,157.89|188,868,253.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,645,079.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,645,079.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||322,143,159.43|331,927,328.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|322,143,159.43|331,927,328.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-313,498,080.43|-331,927,328.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|656,400,000.00|496,412,000.00|
|发行债券收到的现金|200,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|130,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|986,400,000.00|496,412,000.00|
|偿还债务支付的现金|647,309,000.00|184,050,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||55,182,706.78|119,614,622.77|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,141,573.13|21,599,679.15|
|筹资活动现金流出小计|725,633,279.91|325,264,301.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|260,766,720.09|171,147,698.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|100,102,797.55|28,088,622.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|183,266,677.45|169,545,116.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|283,369,475.00|197,633,738.82|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。