长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年年度报告摘要
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|一汽富维|股票代码||600742|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李文东||刘志勇||
|电话|0431-85765685||0431-85765755||
|传真|0431-85765338||0431-85765338||
|电子信箱|fw_fw@faw.com.cn||fw_fw@faw.com.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|5,702,896,734.34|4,784,957,098.17|19.18|4,125,107,707.00|
|归属于上市公司股东的净资产|3,153,604,098.66|2,901,387,716.47|8.69|2,550,347,742.27|
|经营活动产生的现金流量净额|235,985,482.24|459,537,513.42|-48.65|197,012,137.52|
|营业收入|9,472,486,433.56|7,676,355,283.61|23.40|6,981,418,658.70|
|归属于上市公司股东的净利润|368,510,276.48|391,132,352.67|-5.78|428,092,030.47|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|366,137,900.71|388,008,386.33|-5.64|418,798,985.33|
|加权平均净资产收益率（%）|12.17|14.37|减少2.20个百分点|18.04|
|基本每股收益（元／股）|1.74|1.85|-5.95|2.02|
|稀释每股收益（元／股）|1.74|1.85|-5.95|2.02|

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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|29,401||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||26,657|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国第一汽车集团公司|国有法人|20.14|42,604,282|0|无|
|长春一汽富晟集团有限公司|境内非国有法人|4.72|9,975,606|0|无|
|长春汽车研究所中实改装车厂|境内非国有法人|0.73|1,550,374|0|无|
|成都南方房地产开发有限公司|境内非国有法人|0.65|1,378,038|0|未知|
|中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金|境内非国有法人|0.52|1,099,300|0|未知|
|谈承军|境内自然人|0.45|943,661|0|未知|
|李长鸿|境内自然人|0.42|888,799|0|未知|
|长春汽车研究所科技服务有限公司|境内非国有法人|0.41|861,319|0|无|
|吴全生|境内自然人|0.39|826,654|0|未知|
|中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.33|699,935|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年是“十二五”承上启下的重要一年，也是公司发展的关键年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战，公司上下眼睛向内，深入挖潜，持续优化，提升管理，提升能力，提升效率，重点项目稳步推进，经营工作有序开展，较好的完成了各项经营任务。实现了公司的持续、健康发展。
报告期内公司实现营业收入947，249万元，同比增长23.40%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）为36，851万元，同比下降 5.78%。影响本报告期经营业绩的主要因素有：部分合资公司收益下滑；产品结构调整；筹建中的合资公司处于投入期。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科 目|本期数|上年同期数|变 动 比 例（%）|
|营业总收入|9,472,486,433.56|7,676,355,283.61|23.40|
|营业成本|8,965,950,647.66|7,247,369,939.27|23.71|
|销售费用|44,398,976.09|36,498,705.12|21.65|
|管理费用|368,383,021.64|274,429,108.59|34.24|
|财务费用|5,323,446.10|6,945,424.14|-23.35|
|经营活动产生的现金流量净额|235,985,482.24|459,537,513.42|-48.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-313,711,374.29|-238,048,246.82|31.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-88,946,177.41|-106,893,641.24|-16.79|
|研发支出|75,585,211.96|44,527,809.63|69.75|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，收入范围：制造和销售汽车零部件、轮胎装配等。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内汽车行业仍然维持高速增长，公司配套主机厂销量上升，公司零部件产品销量与上年同期有所增长，市场占有率比较稳定。公司的零部件产品国内市场主要销往东北、华北、西南地区，主要客户为一汽集团公司及其下属公司。
(3)主要销售客户的情况
公司向前5名客户销售额占年度销售总额的比例为95.64%。
3、成本
主要供应商情况：公司向前5名供应商采购商品额占年度采购总额的比例为57.24%
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4、研发支出
研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|75,585,211.96|
|研发支出合计|75,585,211.96|
|研发支出总额占净资产比例（%）|2.05|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.80|

5、现金流量
单位：元
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|项 目|本期金额|上期金额|增减比例（%）|变动原因|
|收到的其他与经营活动有关的现金|51,137,289.78|27,344,135.54|87.01|主要是子公司政府补助所致|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,693,751,197.57|1,178,285,603.33|43.75|主要是业务量增加所致|
|支付的各项税费|184,460,657.07|123,435,904.76|49.44|主要是业务量增加所致|
|取得投资收益收到的现金|139,898,021.06|380,340,305.93|-63.22|主要是被投资单位分红减少所致|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|143,651,200.38|94,446,891.89|52.10|主要是本年分红增加所致|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%|
|制造业|9,295,358,045.09|8,803,149,698.80|5.30|23.09|23.32|减少0.17个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|汽车保险杠|1,807,051,402.02|1,486,249,914.45|17.75|35.48|33.80|增加1.03个百分点|
|汽车车轮|7,025,920,558.14|6,914,249,853.48|1.59|17.41|17.89|减少0.40个百分点|
|其中：钢车轮及装配|724,672,992.72|613,002,288.06|15.41|5.82|9.02|减少2.48个百分点|

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2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地 区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|东 北|7,519,628,702.44|9.46|
|西 南|1,705,218,421.85|164.34|
|北美洲|13,340,128.40|10.00|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|应收票据|386,223,554.76|6.77|160,033,911.50|3.34|141.34|
|应收账款|536,202,690.27|9.40|353,973,459.86|7.40|51.48|
|其他应收款|97,925,291.57|1.72|19,942,287.55|0.42|391.04|
|固定资产|1,228,000,757.25|21.53|949,030,612.33|19.83|29.40|
|在建工程|241,858,307.84|4.24|372,493,770.08|7.78|-35.07|
|应付票据|230,461,441.47|4.04|110,163,946.50|2.30|109.20|
|应付账款|1,292,552,967.89|22.66|855,033,516.61|17.87|51.17|
|长期借款|24,000,000.00|0.42|10,000,000.00|0.21|140.00|
|其他非流动负债|30,494,998.35|0.53|11,318,516.74|0.24|169.43|

应收票据：主要是业务量增加所致
应收账款：主要是业务量增加所致
其他应收款：主要是对鑫安汽车保险股份有限公司的出资款8750万元在本项目列示
固定资产：主要新项目增加的固定资产所致
在建工程：主要完工转入固定资产所致
应付票据：主要是业务量增加所致
应付账款：主要是业务量增加所致
长期借款：主要是子公司借款增加所致
其他非流动负债：主要是子公司取得政府补助所致
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(四)核心竞争力分析
公司先后建立了长春、天津、成都、佛山四大生产基地，成为拥有4家全资企业、4家控股公司；参股9家企业及3家非银行金融机构的汽车零部件集团企业。形成了以汽车内饰、汽车外饰、车身电子、车轮四大核心产品为主导的产业链条。成为一汽大众、一汽轿车、一汽解放和一汽丰田等整车企业的核心零部件供应商，是一汽集团公司汽车零部件产品平台上的支柱型企业。公司拥有车轮、汽车内饰两个省级技术中心。具备钢车轮和全内饰的开发和试验能力，拥有一支近600人的产品研发团队。
所属企业100%通过ISO/TS16949认证。公司建立并推行FOS管理体系，推行标准化工厂管理，注重前期质量策划，通过各种改善等手段提升成本控制能力和制造技术能力，成为一汽集团整车企业的核心零部件供应商。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|一汽财务有限公司|123,022,740.00|123,022,740.00|6.41|123,022,740.00|27,121,278.84|22,548,178.85|长期股权投资|购买|
|鑫安汽车保险股份有限公司|87,500,000.00|87,500,000.00|17.5|86,735,345.31|-369,795.35|-369,795.35|长期股权投资|购买|
|吉林亿安保险经纪股份有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00|10|1,000,000.00||202,769.04|长期股权投资|购买|
|合计|211,522,740.00|211,522,740.00|/|210,758,085.31|26,751,483.49|22,381,152.54|/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司，公司注册资本15,800万人民币，我公
司占51%股权。经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及
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扰流板的开发、制造和销售。2013年总资产47,445万元，实现净利润4,821万元。
（2）长春一汽富维高新汽车饰件有限公司，公司注册资本 7,413万人民币，我公司占51%股权。经营范围开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成。2013年总资产25,859万元，实现净利润687万元。
（3）长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司，公司注册资本 2,700万美元，我公司占51%股权，经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2013年总资产131,208万元，实现净利润7,639万元。
（4）长春一汽富维海拉车灯有限公司，公司注册资本20,000万人民币，我公司占51%股权。经营范围生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2013年总资产20,756万元，实现净利润-2,882万元。
（5）长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司，公司注册资本5,960万美元，我公司占50%股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2013年总资产459,631万元，实现净利润47,257万元。
（6）长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司，公司注册资本2,460万美元，我公司占50%股权。经营范围生产、销售汽车座椅金属骨架及其他汽车金属零部件。2013年总资产72,737万元，实现净利润1,146万元。
（7）长春富维江森自控汽车电子有限公司，公司注册资本1,836万美元，我公司占50%股权。经营范围生产、销售汽车内饰电子和车身电子产品及相关零部件及其他产品，并为其提供售后技术指导和售后服务。2013年总资产15,365万元，实现净利润1,628万元。
（8）天津英泰汽车饰件有限公司，公司注册资本2,450万美元，我公司占25%股权。
经营范围开发、生产、销售汽车用绝缘成型件、工程塑料、塑料合金件、滤清器、安全气囊以及包括皮革饰品在内的汽车用内、外饰品，并提供相关的服务，汽车用内外部件及相关零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。2013年总资产101,894万元，实现净利润20,636万元。
（9）长春曼胡默尔富维滤清器有限公司，公司注册资本1,350万美元，我公司占40%股权。经营范围制造滤清器、离心机、空气干燥罐及相关产品。销售自产产品，提供相关报务，并进行以上产品的应用开发。2013年总资产43,906万元，实现净利润1,482万元。
（10）长春富维梅克朗汽车镜有限公司，公司注册资本363.6万美元，我公司占40%股权。经营范围开发、制造、销售（只限本企业自产产品）汽车后视镜系统总成及相关产品，提供与上述产品相关的技术报务。2013年总资产42,641万元，实现净利润4,935万元。
（11）重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司，公司注册资本7,000万人民币，我公司占49%股权。经营范围保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、防擦伤条、格栅总成及扰流板的开发、生产和销售及向客户提供售后服务。2013年总资产17,484万元，实现净利润1,099万元。
（12）长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司，公司注册资本1,800万美元，我公司占
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40%股权。经营范围车辆用内外饰件的开发、生产、销售及提供与之相关的服务。2013年总资产18,278万元，实现净利润3,581万元。
（13）鑫安汽车保险股份有限公司，公司注册资本50,000万人民币，我公司占17.5%股权。经营范围各种机动车辆保险业务：与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。2013年总资产119,528万元，实现净利润-211万元。
（14）一汽财务有限公司，公司注册资本112,880万人民币，我公司占6.41%股权。
经营范围办理中国第一汽车集团及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。2013年总资产4,920,797万元，实现净利润80,440万元。
（15）吉林亿安保险经纪股份有限公司，公司注册资本1,000万人民币，我公司占10%股权。经营范围为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务评估、风险管理咨询服务。2013年总资产2,712万元，实现净利润203万元。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金重大投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
从产业发展总体趋势看，汽车行业作为我国支柱产业的地位不会动摇。在国家宏观经济政策的引导下，未来汽车市场将从之前的高速增长回归到理性增长。总体上，我国汽车市场具备中长期稳步增长的基础，未来五年将呈现调整中求稳定、竞争中促发展的态势。2014年预计增速为8%-10%，乘用车仍是增长的主力，占比超过70%，商用车市场将保持平稳增长。
尽管目前能源短缺、环境污染和交通拥堵等问题已开始显现，但普及性的刚性需求释放是一个长期的过程。我国千人拥有汽车量与世界平均水平还有很大差距，国内汽车市场仍将保持稳定增长，其中，乘用车仍将保持高速增长，增长率高于行业平均水平。
(二)公司发展战略
报告期内公司确立了“打造具有核心竞争力的零部件企业”的十二五中长期战略目标和“核心业务成为系统供应商”的近期战略目标。通过四个战略定位“管理能力提升、系统供应商建设、质量和成本改善、扩大市场规模”以及相应的战略路径，以内饰、外饰、车轮和车身电子四大主业为载体，逐步实施公司的战略目标。
(三)经营计划
公司预计2014年实现营业收入1,101,169万元，营业成本1,096,419万元。2014年,公司稳步推进企业战略规划的落实；提高研发水平，提升产品品质，实现产品结构调整，整合业务资源，优化管理流程，减少管理层级，提高工作效率，降低管理成本，提高经济效益，加速核心业务系统供应商建设；利用"十二五规划跟踪报告模板"，跟踪各业务单元"十二五"规划执行情况，修订"滚动实施计划"，稳步推动公司"十二五"战略规划的落实。公司将始终坚
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持以人为本，以"争第一、创新业、担责任"为工作主题，推动公司科学发展、自主发展，全面完成2014年经营目标。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成2014年的经营目标及发展战略，公司资金主要用于新建项目、固定资产投资和产品研发、技术创新及提升产品质量等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。
(五)可能面对的风险
公司战略投资项目可能受到市场环境的影响，比如市场容量降低、行业竞争加剧等，而导致资本回收期长、回报率降低等风险。
对策：时刻关注市场环境变化，对重大投资项目加强项目管控力度，科学管理，投资分步实施，合理分配，消除对经营的不利影响。
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