徐州燃控科技股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|230,366,376.64|112,057,582.67|105.58%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|12,018,356.16|-11,300,594.62|206.35%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-77,230,558.38|-42,069,810.48|减少35,160,747.90元|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.3250|-0.1752|减少0.1498元|
|基本每股收益（元/股）|0.051|-0.048|增加0.099元|
|稀释每股收益（元/股）|0.051|-0.048|增加0.099元|
|加权平均净资产收益率|0.82%|-0.79%|增加1.61个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益||||
||0.77%|-0.49%|增加1.26个百分点|
|率||||
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,815,452,365.49|2,737,153,122.06|2.86%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|1,473,519,075.57|1,461,500,719.41|0.82%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产||||
||6.2017|6.15|0.84%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,011,617.74||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-32,524.82||
|减：所得税影响额|146,863.94||
|少数股东权益影响额（税后）|49,180.98||
|合计|783,048.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、受行业建设周期影响的风险
公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响。2015年，新环保法开始实施，随着行业宏观政策的进一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争氛围将较以往浓厚。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。
2、技术风险
公司从事的烟气治理、水环境治理等领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。
3、公司规模扩大后面临的管理风险
随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。
4、新产业投资、企业并购与整合相关的风险
公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了垃圾发电、天然气分布式能源、
烟气治理、水环境治理等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家宏
观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，新产业
投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|10,246||||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|徐州杰能科技发展投资有限公司||境内非国有法人|32.41%||77,000,000|0||||0|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投〃盛辉证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人|2.23%||5,300,000|0|||||
|||||||||||0|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投〃广生证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人|2.10%||4,984,555|0|||||
|||||||||||0|
|付金华||境内自然人|1.41%||3,345,731|0||||0|
|全国社保基金一零七组合||境内非国有法人|1.26%||2,999,808|0||||0|
|中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)||境内非国有法人|1.09%||2,599,778|0|||||
|||||||||||0|
|戴文||境内自然人|0.87%||2,057,799|0||||0|
|陈春阳||境内自然人|0.84%||2,000,000|0||||0|
|中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划||境内非国有法人|0.74%||1,750,400|0|||||
|||||||||||0|
|上海柘中集团股份有限公司||境内非国有法人|0.68%||1,623,769|0||||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量||
|徐州杰能科技发展投资有限公司||||77,000,000|||人民币普通股||77,000,000||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投〃盛辉证券投资集合资金信托计划||||5,300,000|||||||
||||||||人民币普通股||5,300,000||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投〃广生证券投资集合资金信托计划||||4,984,555|||||||
||||||||人民币普通股||4,984,555||
|付金华||||3,345,731|||人民币普通股||3,345,731||

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金一零七组合|2,999,808|人民币普通股|2,999,808|
|中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)|2,599,778|人民币普通股|2,599,778|
|戴文|2,057,799|人民币普通股|2,057,799|
|陈春阳|2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
|中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划|1,750,400|||
|||人民币普通股|1,750,400|
|上海柘中集团股份有限公司|1,623,769|人民币普通股|1,623,769|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。|||
||截至报告期末： 1、股东付金华通过普通证券账户持有公司股票|||
||数量为0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易|||
||担保证券账户持有公司股票数量为3,345,731股，实际合计持有|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|公司股票数量为3,345,731股。 2、股东戴文通过普通证券账|||
||户持有公司股票数量为1,350,000股，通过华西证券股份有限公|||
||司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为707,799股，|||
||实际合计持有公司股票数量为2,057,799股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并财务资产负债表中重大变动项目说明：
1、截至报告期末，其他应收款为10743.75万元，较年初增长155.30%的主要原因是：2015年3月16日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司计划以自有资金投资1,723万元收购刘霞、马卫平合计持有英诺格林17.23%的股权；同时，公司使用自有资金7,000.007万元增资英诺格林。公司已于2015年3月支付上述股权收购款及增资款共计44,115,035.00元，占总投资款的50.57%，但截止2015年3月31日未完成工商变更，因此该款项暂列支其他应收款.
2、截至报告期末，应付职工薪酬为652.18万元，较年初减少41.06%的主要原因是：一季度发放2014年计提的绩效和年终奖金所致；
（二）合并利润表中重大变动项目说明：
1、报告期内，营业务收入为23036.64万元，较上年同期增长105.58%的主要原因是：在传统业务继续保持增长的同时，公司在烟气治理、锅炉节能、工程承包及制造领域快速发展；
2、报告期内，营业务成本为15799.76万元，较上年同期增长107.06%的主要原因是：随着公司收入的增加，成本也相应增加；
3、报告期内，营业税金及附加为175.39万元，较上年同期增长403.05%额额主要原因是：公司较去年同期合并范围发生变化，去年上半年并购的蓝天环保业务大部分属于工程类业务，建安类成本占比较同期上升；
4、报告期内，财务费用为517.68万元，较上年同期增长1113.22%的主要原因是：去年同期公司短期借款为零，财务费用依然以利息收入为主要体现，随着合并范围的增加以及募集资金的使用完毕，短长期借款增至3.25亿，财务费用增长幅度较大；
5、报告期内，营业外支出为10.16万元，较上年同期增长387.02%的主要原因是：一季度支付非公益性损赠及缴纳各类水利基金所致。
（三）合并现金流量表中重大变动项目说明：
1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金为14296.01万元，较上年同期增长29.42%，主要是由于公司加大回款力度，加强应收款管理，回款较上年同期有所上升所致；
2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金为12971.71万元，较上年同期增长29.04%，主要是由于公司规模扩大，采购量大幅增加所致；
3、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金为2619.73万元，较去年同期增长41.34%，主要是由于公司较去年同期合并范围发生变化，一季度支付2014年计提的绩效与年终奖金所致；
4、报告期内，支付的各项税费为1305.23万元，较去年同期增长79.6%，主要是由于公司较去年同期合并范围发生变化导致缴纳税款较同期有所增加所致；
5、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金为5887.33万元，较去年同期增长82.87%，主要由于一季度投标频繁，中标项目较同期增加，支付投标保证金以及履约保证金所致；
6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为396.40万元，较上年同期减少71.34%，主要由于公司募投项目完成，大的固定资产投资行为减缓所致；
7、报告期内，投资支付的现金为4411.50万元，较上年同期增长4411.50万元，主要由于公司一季度收购北京英诺格林科技有限公司，支付股权投资及增资款所致；
8、报告期内，公司取得借款收到的现金为12896.74万元，较上年同期增长2600.26%，主要由于随着合并范围的增加以及募集资金的使用完毕，公司业务迅速扩张，大项目的垫资需求增加，短长期借款大幅增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司根据既定的经营思路和经营预算，稳步经营，积极实施外延式发展，有序开展各项工作，强化内部管理和市场开拓，不断提升公司管理质量和效率,订单数量较去年同期均大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
报告期内，公司新签订单3.433亿元，同比增长49.3%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
1、积极实施外延式发展，进入水处理行业
根据公司经营战略，经公司董事会批准，公司以收购加增资的形式控股北京英诺格林科
技有限公司，快速进入水处理业务，增加了公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点。
2、强化内部价值链整合，重构集团化管理架构
优化集团化管理模式，强化内部控制体系建设，控制运营风险，促进分子公司与母公司共同和谐发展。优化公司人力资源结构，健全人力资源管理制度体系。
3、强化投资者关系管理，促进投资者对公司的了解和认同
提升投资者关系管理水平，通过走出去、引进来的方式与投资者保持良好的沟通；进一步加强公司规范运作，强化信息披露，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象，实现公司与股东和谐、共同发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||不为激励对象|||因该股权激励计|
|||依股票期权激|||划已于2014年6|
|||励计划获取有|||月23日终止完|
||徐州燃控科技|关权益提供贷|2012年06月18|股权激励计划|毕，截至该股权|
|股权激励承诺||||||
||股份有限公司|款以及其他任|日|有效期内|激励计划终止之|
|||何形式的财务|||前，公司按规定|
|||资助，包括为其|||履行了上述承|
|||贷款提供担保。|||诺。|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|||避免同业竞争||||
|||承诺：1、本公||||
|||司目前并没有||||
|||直接或间接地||||
|||从事任何与股||||
|||份公司所从事||||
|||的业务构成同||||
|||业竞争（即为相||||
|||同或相似的业||||
|||务，以下同）的|||截止本报告期|
||控股股东:徐州|业务活动，今后|||末，承诺人严格|
||||2009年11月20|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|杰能科技发展|的任何时间亦||长期有效|信守承诺，未出|
||||日|||
||投资有限公司|不会直接或间|||现违反承诺情|
|||接地以任何方|||况。|
|||式（包括但不限||||
|||于独资、合资、||||
|||合作和联营）参||||
|||与或进行任何||||
|||与股份公司所||||
|||从事的业务有||||
|||实质性竞争或||||
|||可能有实质性||||
|||竞争的业务活||||

||
|-|
|动。2、本公司|
|承诺不向业务|
|与股份公司所|
|生产的产品或|
|所从事的业务|
|构成竞争的其|
|他公司、企业或|
|其他机构、组织|
|或个人提供专|
|有技术或提供|
|销售渠道、客户|
|信息等商业秘|
|密。3、除非股|
|份公司明示同|
|意，本公司将不|
|采用代销、特约|
|经销、指定代理|
|商等形式经营|
|销售其他商家|
|生产的与股份|
|公司产品有同|
|业竞争关系的|
|产品。4、如出|
|现因本公司或|
|本公司控制的|
|其他企业或组|
|织违反上述承|
|诺而导致股份|
|公司的权益受|
|到损害的情况，|
|本公司将依法|
|承担相应的赔|
|偿责任。5、本|
|承诺函一经签|
|署立即生效，且|
|上述承诺在本|
|公司对股份公|
|司拥有由资本|
|或非资本因素|
|形成的直接或|
|间接的控制权|
|或对股份公司|
|存在重大影响|
|的期间内持续|

||||||
|-|-|-|-|-|
||有效，且不可变||||
||更或撤销。||||
||避免同业竞争||||
||承诺：1、本人||||
||目前并没有直||||
||接或间接地从||||
||事任何与股份||||
||公司所从事的||||
||业务构成同业||||
||竞争（即为相同||||
||或相似的业务，||||
||以下同）的业务||||
||活动，今后的任||||
||何时间亦不会||||
||直接或间接地||||
||以任何方式（包||||
||括但不限于独||||
||资、合资、合作||||
||和联营）参与或||||
||进行任何与股||||
||份公司所从事||||
|||||截止本报告期|
|实际控制人：王|的业务有实质||||
|||||末，承诺人严格|
|文举、贾红生、|性竞争或可能|2009年11月20|||
||||长期有效|信守承诺，未出|
|裴万柱、陈刚、|有实质性竞争|日|||
|||||现违反承诺情|
|侯国富、王永浩|的业务活动。2、||||
|||||况。|
||本人承诺不向||||
||业务与股份公||||
||司所生产的产||||
||品或所从事的||||
||业务构成竞争||||
||的其他公司、企||||
||业或其他机构、||||
||组织或个人提||||
||供专有技术或||||
||提供销售渠道、||||
||客户信息等商||||
||业秘密。3、除||||
||非股份公司明||||
||示同意，本人将||||
||不采用代销、特||||
||约经销、指定代||||
||理商等形式经||||
||营销售其他商||||
||家生产的与股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份公司产品有||||
|||同业竞争关系||||
|||的产品。4、如||||
|||出现因本人或||||
|||本人控制的其||||
|||他企业或组织||||
|||违反上述承诺||||
|||而导致股份公||||
|||司的权益受到||||
|||损害的情况，本||||
|||人将依法承担||||
|||相应的赔偿责||||
|||任。5、本承诺||||
|||函一经签署立||||
|||即生效，且上述||||
|||承诺在本人对||||
|||股份公司拥有||||
|||由资本或非资||||
|||本因素形成的||||
|||直接或间接的||||
|||控制权或对股||||
|||份公司存在重||||
|||大影响的期间||||
|||内持续有效，且||||
|||不可变更或撤||||
|||销。||||
|||募集资金使用||||
|||的承诺：使用募||||
|||集资金或超募||||
|||资金归还银行||||
|||贷款或补充流||||
||徐州燃控科技||2013年04月19||已按规定履行完|
|||动资金后12个||2014-04-19||
||股份有限公司||日||毕。|
|||月内不进行证||||
|||券投资、委托理||||
|||财、衍生品投||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||资、创业投资等||||
|||高风险投资。||||
|||募集资金使用||||
|||的承诺：使用募||||
|||集资金或超募||||
||徐州燃控科技||2013年12月26||已按规定履行完|
|||资金归还银行||2014-12-26||
||股份有限公司||日||毕。|
|||贷款或补充流||||
|||动资金后12个||||
|||月内不进行证||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||券投资、委托理||||
|||财、衍生品投||||
|||资、创业投资等||||
|||高风险投资。||||
|||对控股子公司||||
|||提供财务资助||||
|||的承诺：在对控||||
||徐州燃控科技||2013年07月30||已按规定履行完|
|||股子公司提供||2014-07-30||
||股份有限公司||日||毕。|
|||财务资助后12||||
|||个月内不从事||||
|||高风险投资。||||
|||现金分红承诺：||||
|||在当年盈利且||||
|||累计未分配利||||
|||润为正的情况||||
|||下，应优先采用||||
|||现金方式分配||||
|||股利，每年以现||||
|||金方式分配的||||
||徐州燃控科技|利润不少于当|2014年02月11||按规定正在履行|
|||||长期有效||
||股份有限公司|年实现的可分|日||中。|
|||配利润的10%，||||
|||且最近三年以||||
|||现金方式累计||||
|||分配的利润不||||
|||少于最近三年||||
|||实现的年均可||||
|||分配利润的||||
|||30%。||||
|||对控股子公司||||
|||提供财务资助||||
|||的承诺：在对控||||
||徐州燃控科技||2014年12月15||正按规定履行|
|||股子公司提供||2015-12-15||
||股份有限公司||日||中。|
|||财务资助后12||||
|||个月内不从事||||
|||高风险投资。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
截至2014年12月31日，公司募集已使用完毕。
三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|199,149,450.90|216,070,519.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,960,021.84|80,253,516.09|
|应收账款|886,688,818.87|815,720,735.75|
|预付款项|176,919,794.26|187,395,742.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|107,437,452.62|42,082,047.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|310,596,224.65|343,171,728.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,955,430.47|11,527,713.63|
|流动资产合计|1,767,707,193.61|1,696,222,002.83|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|45,500,000.00|45,000,000.00|
|投资性房地产|36,804,006.57|36,956,020.41|
|固定资产|354,110,737.99|353,962,542.71|
|在建工程|258,954,443.77|254,006,871.97|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|113,831,399.05|114,443,459.39|
|开发支出|||
|商誉|35,339,860.93|35,339,860.93|
|长期待摊费用|2,319,374.44|2,704,026.15|
|递延所得税资产|14,680,384.77|11,946,670.35|
|其他非流动资产|186,204,964.36|186,571,667.32|
|非流动资产合计|1,047,745,171.88|1,040,931,119.23|
|资产总计|2,815,452,365.49|2,737,153,122.06|
|流动负债：|||
|短期借款|285,000,000.00|230,833,100.80|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|160,076,225.50|161,191,921.50|
|应付账款|318,909,705.34|375,412,736.90|
|预收款项|122,805,566.36|105,463,931.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,521,750.77|11,064,683.98|
|应交税费|50,799,220.38|43,130,389.82|
|应付利息|394,068.29|394,068.29|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|115,150,973.25|111,369,756.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,059,657,509.89|1,038,860,589.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|6,614,784.10|6,614,784.10|
|其他非流动负债|22,437,268.98|23,187,268.98|
|非流动负债合计|69,052,053.08|29,802,053.08|
|负债合计|1,128,709,562.97|1,068,662,642.20|
|所有者权益：|||
|股本|237,600,000.00|237,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|969,351,781.94|969,351,781.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,045,491.92|36,045,491.92|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|230,521,801.71|218,503,445.55|
|归属于母公司所有者权益合计|1,473,519,075.57|1,461,500,719.41|
|少数股东权益|213,223,726.95|206,989,760.45|
|所有者权益合计|1,686,742,802.52|1,668,490,479.86|
|负债和所有者权益总计|2,815,452,365.49|2,737,153,122.06|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,968,912.85|148,696,737.89|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|53,840,614.77|92,762,294.65|
|应收账款|623,794,096.69|594,041,979.69|
|预付款项|108,847,868.01|109,114,360.53|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|285,222,808.78|200,669,244.87|
|存货|120,844,251.04|112,256,288.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|36,402.49||
|流动资产合计|1,333,554,954.63|1,257,540,905.76|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|384,864,438.72|384,364,438.72|
|投资性房地产|16,060,809.77|16,060,809.77|
|固定资产|274,589,545.40|278,133,424.73|

||||
|-|-|-|
|在建工程|3,728,753.75|5,857,172.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|113,199,928.14|113,801,543.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|171,018.15|183,308.80|
|递延所得税资产|10,249,078.66|7,515,364.24|
|其他非流动资产|762,183.66|762,183.66|
|非流动资产合计|803,625,756.25|806,678,245.99|
|资产总计|2,137,180,710.88|2,064,219,151.75|
|流动负债：|||
|短期借款|210,000,000.00|160,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|160,076,225.50|175,382,461.50|
|应付账款|167,623,176.95|173,285,661.69|
|预收款项|90,021,338.33|64,182,449.26|
|应付职工薪酬|446,275.46|4,265,061.96|
|应交税费|15,000,575.74|17,849,565.60|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|14,041,959.64|15,407,644.50|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|657,209,551.62|610,372,844.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|22,437,268.98|23,187,268.98|
|非流动负债合计|62,437,268.98|23,187,268.98|
|负债合计|719,646,820.60|633,560,113.49|
|所有者权益：|||
|股本|237,600,000.00|237,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|958,719,151.92|958,719,151.92|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,045,491.92|36,045,491.92|
|未分配利润|185,169,246.44|198,294,394.42|
|所有者权益合计|1,417,533,890.28|1,430,659,038.26|
|负债和所有者权益总计|2,137,180,710.88|2,064,219,151.75|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|230,366,376.64|112,057,582.67|
|其中：营业收入|230,366,376.64|112,057,582.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|216,061,779.37|125,859,232.80|
|其中：营业成本|157,997,590.89|76,306,352.09|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,753,964.13|348,662.71|
|销售费用|9,511,747.81|12,250,129.52|
|管理费用|22,405,707.14|20,584,746.81|
|财务费用|5,176,786.77|-510,922.50|
|资产减值损失|19,215,982.63|16,880,264.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,304,597.27|-13,801,650.13|
|加：营业外收入|1,014,964.45|793,699.18|
|其中：非流动资产处臵利得|||
|减：营业外支出|101,580.17|20,857.45|
|其中：非流动资产处臵损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,217,981.55|-13,028,808.40|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,678,402.79|-1,086,011.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,896,384.34|-11,942,796.56|
|归属于母公司所有者的净利润|12,018,356.16|-11,300,594.62|
|少数股东损益|5,878,028.18|-642,201.94|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,896,384.34|-11,942,796.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,018,356.16|-11,300,594.62|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,878,028.18|-642,201.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.051|-0.048|
|（二）稀释每股收益|0.051|-0.048|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|74,464,612.44|99,333,733.91|
|减：营业成本|52,851,349.49|68,660,396.11|
|营业税金及附加|649,717.87|350,437.90|

||||
|-|-|-|
|销售费用|6,427,815.63|8,866,415.16|
|管理费用|9,343,290.05|14,863,620.20|
|财务费用|2,939,303.02|-481,630.12|
|资产减值损失|18,974,762.78|14,481,059.21|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,721,626.40|-7,406,564.55|
|加：营业外收入|890,000.00|792,081.44|
|其中：非流动资产处臵利得|||
|减：营业外支出|27,236.00|19,857.45|
|其中：非流动资产处臵损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-15,858,862.40|-6,634,340.56|
|填列）|||
|减：所得税费用|-2,733,714.42|-995,151.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,125,147.98|-5,639,189.47|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-13,125,147.98|-5,639,189.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.06|-0.02|
|（二）稀释每股收益|-0.06|-0.02|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|142,960,141.54|110,461,750.45|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处臵以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|284,764.19|1,617.74|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,364,595.21|5,984,175.93|
|金|||
|经营活动现金流入小计|150,609,500.94|116,447,544.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|129,717,141.58|100,520,892.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||26,197,322.33|18,534,347.42|
|现金|||
|支付的各项税费|13,052,303.28|7,267,329.23|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||58,873,292.13|32,194,785.83|
|金|||
|经营活动现金流出小计|227,840,059.32|158,517,354.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-77,230,558.38|-42,069,810.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处臵固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处臵子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,964,041.45|13,832,814.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|44,115,035.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|48,079,076.45|13,832,814.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,079,076.45|-13,832,814.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|128,967,389.00|4,776,101.70|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|128,967,389.00|4,776,101.70|
|偿还债务支付的现金|15,836,900.80|4,325,241.23|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,959,721.87|4,509,045.76|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|19,796,622.67|8,834,286.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|109,170,766.33|-4,058,185.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,138,868.50|-59,960,810.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|215,288,319.40|297,852,871.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|199,149,450.90|237,892,060.82|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|43,583,821.58|100,095,669.44|
|收到的税费返还|279,799.74||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||31,293,185.01|6,723,378.20|
|金|||
|经营活动现金流入小计|75,156,806.33|106,819,047.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|59,570,125.05|96,544,929.59|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,850,926.24|12,890,609.44|
|现金|||
|支付的各项税费|8,261,574.97|5,442,119.32|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||27,192,545.38|49,589,864.08|
|金|||
|经营活动现金流出小计|108,875,171.64|164,467,522.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,718,365.31|-57,648,474.79|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处臵固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处臵子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,392,313.27|8,999,352.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|44,115,035.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||15,367,389.59|1,033,898.30|
|金|||
|投资活动现金流出小计|60,874,737.86|10,033,250.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,874,737.86|-10,033,250.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|90,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,134,721.87|3,975,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,134,721.87|3,975,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|86,865,278.13|-3,975,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,727,825.04|-71,656,725.10|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|148,696,737.89|289,774,717.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,968,912.85|218,117,992.00|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
徐州燃控科技股份有限公司董事长：贾红生二〇一五年四月二十二日