一、概述
（一）报告期内公司总体经营情况
报告期内，面对复杂的市场形势，公司本着“立足主业，多元发展，稳中求进”的总体要求，围绕提升经济效益和运营效率这个目标，采取多种有效措施，在项目建设、经营管理及资本运作等方面取得了一定的成效。具体情况如下：
1、募投项目建设方面：报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程，公司募投项目新址正在按照预计进度进行建设，相关土建工程已经展开，为了保障募投项目建设进度及建设质量，公司特设基础建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度，全力以赴保障高质高效的完成募投项目建设。
2、品牌建设方面：管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作，报告期内，公司获得吉林省科学技术厅授予的“吉林省创新型科技企业”，吉林市科技局授予的“吉林市战略性新兴产业企业”，吉林省质量技术监督局授予的“标准化良好行为证书”等多项殊荣。品牌知名度不断提升。
3、研发方面：报告期内，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，目前有若干新产品已经进入型式试验阶段，不仅如此，公司竭尽全力为研发为人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。
4、市场开拓方面：目前公司正在筹办设立坐落在首都北京的全资子公司北京永大科技有限公司，未来该子公司将专门作为公司的营销总部和研发中心，不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射，逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。同时，公司也将充分利用北京的人文资源优势，招募高端科技研发及管理人才，为公司长远战略发展储备优秀人力资源。
行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。
6、资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发动各方面资源寻找优良项目，充分利用资本市场这个平台，报告期内已经启动参股抚顺银行事项的运作；目前，参股事项正在积极推进中，如果参股成功，不仅将成为公司又一个新的利润来源渠道，更能有效提升公司的综合实力。
7、营销策略方面：为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应，公司在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制，即公司采取销售精英团队与代理商团队两批人马双管齐下的营销管理模式，未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入，这不仅便于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。
8、人力资源方面：报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求，采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制，加大了总部各部室之间的交流力度，多方面多岗位多层次培养锻炼员工的工作能力。二是加大对中层干部的培训力度，中层干部是公司的中坚力量，他们的素质直接决定了公司的后劲和潜力，报告期内，公司人力资源部牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司经营管理方面的培训，中层干部的管理水平得到显著提升。
综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入18,468万元、利润总额4,758万元、净利润3,867万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。
二、主营业务分析
（一）概述
1、公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；
公司的营业收入及成本和费用都相应的减少，报告期内公司实现营业收入 184,680,609.77元，同比减少24.52%；公司发生营业成本 99,165,872.63元，同比减少23.86%；公司发生费用（含销售费用、管理费用和财务费用）共计40,986,164.71元，同比减少17.29%；
3、长期以来，公司都特别重视产品研发和技术创新，报告期内公司继续加大研发投入力度，具体情况为：公司发生研发投入14,430,688.35元，同比增加2.94%；
4、虽然经营业绩有一定程度的下滑，但公司加强了货币资金管理及生产经营现金管理，因此，公司经营活动产生的现金流量净额为 69,323,576.06元，同比增加71.6%。
5、报告期内，公司正在全面建设募集资金投资项目，目前项目建设进度正常（如未来发生不可抗力等其他因素以至于影响项目实质进度则公司将及时发布项目进展公告）。
（二）报告期内的经营情况
1、主营业务
公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形成的业务，对公司的经营业绩影响极小。
2、经营情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|184,680,609.77|244,681,605.58|-24.52%|365,388,748.09|
|归属于上市公司股东的净利润|38,671,545.51|54,429,110.95|||
||||-28.95%|91,686,326.41|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||36,410,499.09|51,538,812.01|-29.35%|84,333,913.72|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|69,323,576.06|40,397,984.93|||
||||71.6%|74,020,361.27|
|（元）|||||
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|总资产（元）|1,242,029,644.44|1,176,674,529.89|5.55%|1,194,921,707.01|
|归属于上市公司股东的净资产|1,176,254,979.99|1,137,583,434.48|3.4%|1,128,154,323.53|

||
|-|
|（元）|

（1）2013年度公司实现营业收入184,680,609.77元，比2012年度减少6,000万元；
（2）2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润38,671,545.51元，比2012年度减少1,576万元；
（3）2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为69,323,576.06元，比
2012年度增加2,893万元。
综上所述，公司营业收入和净利润下降主要是受到下游传统客户经营情况不佳，因此对相关项目的投资预算减少,所以减少设备采购数量，而给本公司的经营情况造成一定程度的影响所致。面对此种不利形势，公司积极开拓新行业客户，并且不失时机的引进代理商销售机制，未来因传统行业客户经营情况不良而给公司带来的不利影响将有效降低。另外，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于：一方面，公司为了与订单情况相符合相应的减少了材料采购等经营支出，相应的税金等相关支出也同比减少；另一方面公司强化资金管理，加强应收账款回款力度。
3、产销情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|6,546台|8,903台|-26.47%|
|电气开关行业|生产量|5,970台|7,213台|-17.23%|
||库存量|2,961台|3,537台|-16.28%|
||销售量|666台|623台|6.9%|
|高低压开关成套设备行|||||
||生产量|733台|569台|28.82%|
|业|||||
||库存量|217台|150台|44.67%|
||销售量|41,480块|55,440块|-25.18%|
|电能表行业|生产量|35,175块|25,794块|36.37%|
||库存量|31,003块|37,308块|-16.9%|
||销售量|2,399吨|6,406吨|-62.55%|
|高速公路交通设施行业|生产量|1,733吨|8,804吨|-80.32%|
||库存量|1,242吨|1,908吨|-34.91%|

（1）高低压开关成套设备行业库存量较上年同期增加44.67%，主要原因：
公司严格依照高低压开关成套设备产品的收入确认原则进行收入确认，因此存在
按照订单生产的部分产品尚未在2013年末确认收入的情况。
（2）电能表行业生产量较上年同期增加36.37%，主要原因：2013年新签订秘鲁表合同19000块，当年投产当年销售，因此生产量同比增加。
（3）高速公路交通设施行业销售量较上年同期减少62.55%，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，公司 2013年签订的合同额小于2012年，导致销售量下降。
（4）高速公路交通设施行业生产量较上年同期减少80.32%，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，2013年签订的合同额小于 2012年，因此生产量相应减少。
（5）高速公路交通设施行业库存量较上年同期减少34.91%，主要原因：2013年销售了2012年的部分库存，因此库存量同比减少。
4、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|电气开关行业|117,448,113.66|49,586,609.92|58%|-22.6%|-16.96%|-2.65%|
|高低压开关成套|||||||
||47,192,056.06|30,764,294.23|35%|7.05%|6.57%|0.48%|
|设备行业|||||||
|电能表行业|2,368,975.05|1,573,939.10|34%|-34.29%|-39.53%|6.19%|
|高速公路交通设|||||||
||16,559,479.10|16,224,233.25|2%|-63.36%|-58.44%|-11.62%|
|施行业|||||||
|合计|183,568,623.87|98,149,076.50|47%|-24.96%|-24.63%|0.23%|
|分产品|||||||
|(1)开关|117,448,113.66|49,586,609.92|58%|-22.6%|-16.96%|-2.65%|
|(2)开关柜|47,192,056.06|30,764,294.23|35%|7.05%|6.57%|0.48%|
|(3)电表|2,368,975.05|1,573,939.10|34%|-34.29%|-39.53%|6.19%|
|(4)交通设施|16,559,479.10|16,224,233.25|2%|-63.36%|-58.44%|-11.62%|
|合计|183,568,623.87|98,149,076.50|47%|-24.96%|-24.63%|0.23%|
|分地区|||||||
|外销|901,723.61|820,328.51|9%|31,739.17%|57,113.99%|-40.35%|
|内销|182,666,900.26|97,328,747.99|47%|-25.33%|-25.26%|-0.05%|
|合计|183,568,623.87|98,149,076.50|47%|-24.96%|-24.63%|-0.23%|

（1）因公司下游传统客户经营情况不甚乐观，因此这类客户的采购需求有一定程度的减少，给公司经营带来了不利影响，因此公司电气开关行业（开关产品）较去年同期经营业绩下降，相应营业成本也有一定程度减少；但因公司产品知名度高且重视客户关系的维护，所以高低压开关成套设备行业（开关柜产品）的经营业绩较上年同期有小幅增长。多年来公司凭借优越的产品性能、较高的性价比、节能环保的理念及良好的信誉，在宏观经济环境不景气且竞争不断加剧的情况下仍然保持了较高且稳定的毛利率。
（2）电能表行业（电表产品）及高速公路交通设施行业（交通设施产品）为公司历史形成的业务，并非公司主营业务发展方向，报告期内公司这两项业务因受到其所处行业整体经营不景气的影响而业绩下滑，但因其所处行业自身特点决定的该两项业务利润率低，所以对公司整体业绩水平影响不大。
（3）本公司的各类产品除了电能表产品会有一部分外销之外，基本主要在国内市场销售，所以受到国内宏观经济环境的影响较大，本报告期内内销业绩下降；但因外销数量不大，比较基数小，所以外销产品的营业收入和营业成本较去年同期数据相比变动比率较大。
5、毛利率情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品类别|2013年|2012年|增减变动比例|
|开关|58%|60.65%|-2.65%|
|开关柜|35%|34.52%|0.48%|
|电表|34%|27.81%|6.19%|
|交通设施|2%|13.62%|-11.62%|
|综合|47%|46.77%|0.23%|

（1）公司的四类产品中，对经营业绩贡献最大的开关及开关柜产品因性价比高、性能指标优越、节能环保等原因优势明显，多年来在行业内保持了稳定且较高的毛利率。
（2）公司的电表产品为公司历史形成的业务，虽然对经营业绩贡献不大，但公司经过多年经营，掌握了较为成熟的技术，造就了公司电表产品稳定的性能，因此在电表行业激烈的市场竞争中保持了毛利率的稳步提升。
6、公司主要客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|31,105,956.23|

||||||
|-|-|-|-|-|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|||16.84%||
|序号|客户名称|销售额（元）||占年度销售总额比例（%）|
||山东联泰公路工程有限公司吉草高速公路||||
|1||10,995,869.91||5.94%|
||HL06合同段项目经理部||||
|2|新疆宝明矿业有限公司|5,588,600.87||3.03%|
|3|山西凯源伟业机电设备有限公司|5,108,784.61||2.77%|
|4|山西华电汇森科技有限公司|4,719,794.85||2.56%|
|5|江苏泛旭电气有限公司|4,692,905.99||2.54%|
|合计|——|31,105,956.23||16.84%|

综上所述，报告期内公司前五名客户合计销售金额占 2013年度销售总额的比例较低，公司不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况，且公司前五名客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中未直接或间接拥有权益。
7、公司主要供应商情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|||31,253,927.50||
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|||26%||
|√ 适用|||||
|□ 不适用|供应商名称|采购额（元）||占年度采购总额比例（%）|
|序号|||||
|1|长春市矩型焊管有限责任公司|9,872,938.50||8.11%|
|2|山东晨鸿电气有限公司|8,223,770.00||6.75%|
|3|西门子中压开关技术(无锡)有限公司|7,277,169.00||5.98%|
|4|锦州华光玻璃开关管有限公司|3,284,964.00||2.7%|
|5|沈阳易捷邦迈商贸有限公司|2,595,086.00||2.13%|
|合计|——|31,253,927.50||25.66%|

综上所述，报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占 2013年度采购总额的比例不高，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况，且公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。
8、费用情况
(1)2013年度公司销售费用为 24,505,219.67元，较2012年度减少17%，原因：公司与时俱进的改进销售团队管理方式，积极采取适应公司发展的销售战略和销售模式，有效节省了不必要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的销售费用也有一定程度的减少；
(2)2013年度公司管理费用为43,104,171.43元，较2012年度减少6.46%，未发生重大变动；
(3)2013年度公司财务费用为-26,623,226.39元，较2012年度增加1.93%，未发生重大变动；
(4)2013年度公司所得税费用为8,909,659.05元，较2012年度减少3.83%，未发生重大变动。
9、研发情况
（1）研发支出情况
公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入及净资产之间的数量关系如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|增减变动比例|
|研发投入金额|14,430,688.35元|14,018,581.93元|2.94%|
|研发投入占营业收入比例|7.81%|5.73%|2.08%|
|研发投入占最近一期经审计净资产比例|1.23%|1.23%|0|

一直以来公司都十分重视产品研发工作，报告期内公司继续稳定、有计划性的投入研发经费，研发支出占营业收入的比重逐年提升且近三年研发投入均超过千万元。
（2）专利情况
2013年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门认真贯彻“技术领先”
的战略要求，以市场为导向、以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产
品的研发并取得可喜成果。截至报告期末公司已经获得授权的发明专利3项、实用新型及专利17项、外观设计专利4项，共计24项；正在受理中的发明专利 5项。
10、公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况
（1）公司主要资产构成
公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。
（2）主要资产盈利能力分析
公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。公司经过多年的积累，目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术，公司产品凭借较高的性价比优势，在市场上的品牌知名度较高，综上所述，公司各类主要资产盈利能力较强。
（3）主要资产使用情况分析
报告期内，公司主要资产年使用率较高，产能利用率高，设备成新率较高，生产的产品适销对路，符合国家的产业政策。各台生产设备运行正常，计划检修及保养工作有序开展，各项主要资产均处于良好使用状态。
（4）报告期内，公司主要资产不存在减值迹象
11、资产、负债状况
（1）资产项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
|货币资金|822,659,008.13|66.24%|765,368,819.61|65.05%|1.19%|
|应收账款|40,709,397.78|3.28%|54,166,087.39|4.6%|-1.32%|
|存货|108,401,477.25|8.73%|115,437,815.44|9.81%|-1.08%|
|投资性房地产|0|0%|0|0%|0%|
|长期股权投资|0|0%|0|0%|0%|
|固定资产|119,109,751.69|9.59%|98,791,100.92|8.4%|1.19%|
|在建工程|31,062,505.65|2.5%|29,544,531.28|2.51%|-0.01%|

报告期内，公司经营管理稳健，生产经营情况井然有序，资产项目未发生重大变动。
（2）负债项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
|短期借款|0|0%|0|0%|0%|
|长期借款|2,800,000.00|0.23%|3,190,000.00|0.27%|-0.04%|

报告期内公司负债率很低，这主要是因为公司管理层保持了稳健的经营态度和管理策略，公司不存在大额负债，最大程度的降低了经营风险，在宏观经济形势风云变幻的环境中，始终保持公司平稳运营。
12、现金流情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|259,515,780.63|317,593,755.45|-18.29%|
|经营活动现金流出小计|190,192,204.57|277,195,770.52|-31.39%|
|经营活动产生的现金流量净额|69,323,576.06|40,397,984.93|71.6%|
|投资活动现金流入小计|1,289,074,351.61|1,058,750,909.40|21.75%|
|投资活动现金流出小计|1,182,961,622.16|1,151,088,780.93|2.77%|
|投资活动产生的现金流量净额|106,112,729.45|-92,337,871.53|-214.92%|
|筹资活动现金流出小计|494,600.00|45,516,400.00|-98.91%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-494,600.00|-45,516,400.00|-98.91%|
|现金及现金等价物净增加额|174,935,722.01|-97,455,600.02|-279.50%|

（1）经营活动现金流入小计较上年同期减少18.29%，主要原因为：2013
年合同额比2012年少，收到的销售回款也相应减少。
（2）经营活动现金流出小计较上年同期减少31.39%，主要原因为：2013
年订单较2012年减少，因此经营活动支出（如购买材料、缴纳税金等）也相应减少。
（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.6%，主要原因为：一方面，公司经营活动支出同比减少；另一方面公司强化资金管理，加强应收账
款回款力度。
综上所述，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。
（4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.92%，主要原因为：一方面，报告期内部分募集资金到期未直接转存；另一方面，固定资产支出较上年减少。
（5）筹资活动现金流出小计较上年同期减少98.91%，主要原因为：2012
年实施了2011年度利润分配方案；而 2012年度未进行利润分配，因此本报告期未实施分配。
（6）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少279.50%，主要原因为：投资活动现金流量净额及筹资活动现金流量净额都较上年同期增加，因此现金及现金等价物净增加额相应也较上年同期增加。
13、核心竞争力
报告期内，公司的核心竞争力不断增强。
首先，市场优势：通过多年的努力，公司的客户群体分布逐渐走向多元化，目前在原有传统行业客户基础上，已经逐步开拓了一批如电力、铁路、房地产等的新行业客户，未来公司产品将逐步覆盖更多的行业，市场占有率将得到稳步提升；
第二，产品优势：公司的永磁开关产品具有较高的性价比，公司的永磁开关拥有优越于传统开关的性能和客户能够接受的价格，经过多年的积累，公司的永磁开关取得了良好的市场运行业绩，受到广大客户的一致好评；
第三，资源优势：目前即将在首都北京市设立的北京永大科技有限公司，将专门作为公司的营销总部和研发中心，这样能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络，未来将为公司做大做强及长远战略发展目标的实现起到积极重要的作用。
第四：技术优势：公司拥有一支稳定且高水准的技术团队，他们一直专注于永磁开关产品的研发和创新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能。
基本理念又与公司的发展战略相适应，目前正在为公司发展发挥重要且积极的作用；
第六，资金优势：公司一直秉承稳健的资本运作策略，在不失时机的进行融资和投资等重大资本运作的同时始终保持谨慎的态度，在国际国内经济环境变幻不定的市场环境中有效的避免了经营风险和资金运作风险，保障了公司在竞争越发激烈的情况下始终保持稳定的资金供应，为企业稳步发展奠定了资金基础。
综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司的核心竞争力不断增强。
14、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|72,781.51|
|报告期投入募集资金总额|3,667.13|
|已累计投入募集资金总额|9,247.96|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,800万||
|股，发行价为每股人民币20.00元，共募集资金760,000,000.00元，扣除发行费用32,184,886.54元后，实际募集资金净额||
|为727,815,113.46元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2011年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情||
|况进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第4732号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，该等募||
|集资金已于2011年11月1日到达募集资金专项账户。2011年11月28日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司||
|使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款，2011年12月使用超募资金支付。2011年11月28日，公司第二届董事会第||
|四次临时会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股||
|票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计43,387,643.05元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海||
|众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4733号专项鉴证报告确认。2012年10月22日经公司第二届董事会第||
|六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技||
|术改造项目”和“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由||
|“吉林高新技术产业开发区二号路80号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。2012年11月22日，经公||
|司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用||
|不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年||
|产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地||
|使用权相关支出金额为38,435,398.00元，期中：土地使用权出让金为36,147,696元，绿化费用1,902,538.00元，其他费用||
|385,164.00元。2013年12月12日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营||
|销总部和研发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用||
|房的议案》，公司拟使用不超过6,000万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（北||

||
|-|
|京永大科技有限公司），后由该子公司（北京永大科技有限公司）将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心|
|办公用房。该决议所涉及超募资金截止2013年12月31日尚未支付使用。截至目前募集资金一直按照计划的使用进度使|
|用，尚未使用的募集资金将继续用于以后期间的募投项目或新项目的建设，且所有募集资金都在募集资金专户中存储和管|
|理。|

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产8000台12kV永|||||||2014年||||
|磁高压真空断路器技|是|6,986.45|6,986.45|0|1,387.47|19.86%|12月31|0||否|
|术改造项目|||||||日||||
|年产1200台40.5kV永|||||||||||
|磁高压真空断路器、|||||||2014年||||
|8000台万能式永磁低|是|21,526.33|21,526.33|3,502.06|6,747.58|31.35%|12月31|0||否|
|压真空断路器建设项|||||||日||||
|目|||||||||||
||||||||2014年||||
|企业营销网络建设项|||||||||||
||否|1,546.4|1,546.4|165.07|1,112.91|71.97%|06月30|0||否|
|目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|30,059.18|30,059.18|3,667.13|9,247.96|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|购买土地使用权|否|3,843.54|3,843.54||3,843.54|100%||0|||
|归还银行贷款（如有）|--|2,020|2,020||2,020|100%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|5,863.54|5,863.54|0|5,863.54|--|--||--|--|
|合计|--|35,922.72|35,922.72|3,667.13|15,111.5|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不存在未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||未发生重大变化||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||（1）经公司2011年第四次临时董事会决议，公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款，2011年12月使用超募资金支付。（2）2012年11月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
||于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为38,435,398.00元，期中：土地使用权出让金为36,147,696元，绿化费用1,902,538.00元，其他费用385,164.00元。（3）2013年12月12日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》、《吉林永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》，公司拟使用不超过6,000万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（吉林永大科技有限公司），后由该子公司（吉林永大科技有限公司）将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。该决议所涉及超募资金截止2013年12月31日尚未支付使用。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实||
||2012年10月22日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路80号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。|
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
||2011年11月28日，公司第四次临时董事会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计43,387,643.05元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4733号专项鉴证报告确认。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将|
|用途及去向|返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露|注：募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设|
|中存在的问题或其他|项目”前期投入厂房建设支出金额为2,596.35万元，该厂房以后将继续用于主营业务生产。截止2014|
|情况|年3月26日，公司尚未用自有资金归还上述厂房建设款项。|

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目||截至期末实|截至期末投|项目达到预|||变更后的项|
|变更后的项|对应的原承||本报告期实||||本报告期实|是否达到预||
|||拟投入募集||际累计投入|资进度|定可使用状|||目可行性是|
|目|诺项目||际投入金额||||现的效益|计效益||
|||资金总额||金额(2)|(%)(3)=(2)/|态日期|||否发生重大|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||(1)|||(1)||||变化|
|不适用||||||||||
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
||||1、变更原因：新址较原址相比，地理位置优越，将部分募投项目实施地点变更至该|||||||
||||地，既能使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，也便于公司募集资金投资项|||||||
||||目的实施与管理。|||||||
||||2、决策程序：2012年10月22日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于|||||||
||||变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||断路器技术改造项目”和“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式|||||||
|说明(分具体项目)|||永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路80|||||||
||||号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。保荐机构和独立董事都发|||||||
||||表了明确的同意意见。|||||||
||||3、信息披露情况：《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露|||||||
||||媒体《上海证券报》及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|||||||
||||<http://www.cninfo.com.cn>）2012年10月24日公告。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||不适用|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||不适用|||||||
|的情况说明||||||||||

15、全资子公司情况
（1）吉林永大电气开关有限公司
公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，注册地及主要生产经营地为吉林市高新区二号路 80号，法定代表人为吕永祥。经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造。截至2013年12月31日，总资产 610,393,947.70元；净资产 528,931,402.82元；营业收入 129,671,170.27元；净利润 45,402,561.00元。
（2）吉林永大集团电表有限公司
公司全资子公司。注册资本为 62.5万元，注册地为吉林市吉林大街 45-1号，法定代表人为吕永祥。经营范围：电表制造。截至 2013年 12月 31日，总资产 7,110,771.22元；净资产 2,423,910.07元；营业收入 3,796,012.70元；
净利润-1,185,070.65元。
（3）吉林永大集团热镀铝有限公司
公司全资子公司。注册资本为800万元，注册地为吉林市丰满区江南乡前锋
村，法定代表人为吕永祥。经营范围：交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造；
金属加工及表面高级防腐。截至2013年12月31日，总资产28,727,719.20元；
净资产 3,202,146.73元；营业收入 23,916,298.62元；净利润-2,000,295.38元。
（4）正在设立中的北京永大科技有限公司
报告期内，公司于 2013年 12月 12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》。
拟在首都北京成立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司——北京永大科技有限公司，目前公司已经指派专人正在火速办理该子公司的设立事项。
三、公司未来发展的展望
1、整体发展战略
2014年度公司将继续立足于综合实力的提升，在积极做好主营业务的同时，拓宽利润来源渠道，利用现有的资源优势，为广大投资者创造更多的回报。
2、资本运作战略
公司将继续利用好资本市场这个平台，多方面寻找优良的资源，不失时机的进行强强联合或积极的参与一些优秀项目的运作。
3、人才发展战略
公司将制定积极的人才策略，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能之士，同时，继续巩固对原有人才的培训及扶持力度，将人员素质的提升及企业的发展联系在一起，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的人才梯队。
4、技术创新战略
在丰富原有产品系列的同时，公司将有计划的展开高端产品研发，随着公司品牌知名度的不断提升，公司将逐步实现进军高端市场的发展目标。
5、市场营销战略
2014年度公司在继续巩固原有客户的同时，将逐步加大对重点客户的跟踪力度，努力开发更多行业领域客户。目前公司已经成立了大项目办公室，专门负责大客户维护及大项目的发掘工作。未来将采取大项目办公室、公司销售精英团队及代理商销售协同发展的营销策略，以此来推动公司销售业绩的提升。
四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司已根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，于2012年9月14日召开公司2012年第二次临时股东大会，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订。规定利润分配政策主要内容为：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司现金分红政策的详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网2012年8月28日登载的《公司章程》。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||于上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|3,900,000.00|38,671,545.51|10.08%|
|2012年|0.00|54,429,110.95|0%|
|2011年|45,000,000.00|91,686,326.41|49.08%|

五、社会责任情况
公司董事会十分重视并积极承担社会公共责任，在注重“产品安全、环境保护、安全生产”等工作的推进，通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等各
环节的管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实
现和行业竞争力的提升。对日常运营过程中当前和未来的隐忧进行识别，并在节
能减排、环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、参与社会公益事业等方面采取了相应的措施。
1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；
2、环境保护：公司所从事的行业对环境基本无污染，但公司仍然十分重视环境保护，在厂区内进行环境保护宣传；
3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；
4、残障人士的劳动就业：合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障；
5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||询问公司最近是否有投资|
|2013年01月14日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||意向|
|2013年01月21日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|了解公司最近发展情况|
||||||建议公司投资低风险、保|
|2013年01月23日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||本的理财产品|
|2013年02月04日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问行业发展趋势|
|2013年02月05日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司业绩快报何时发布|
||||||公司一季度发展情况、分|
|2013年02月20日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||红情况|
|2013年02月27日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司股票现价是多少|
|2013年02月28日|吉林市|电话沟通|机构|厦门国际银行|公司近期经营情况|
|2013年03月08日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|永磁开关销售情况|
||||||询问公司募投项目进展情|
|2013年03月11日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||况|
|||||浙江宁波投资咨询|了解公司近期有无投资计|
|2013年03月20日|吉林市|电话沟通|机构|||
|||||管理有限公司|划|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司第一季度生产经营情|
|2013年03月28日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||况|
|||||上海荣正投资咨询||
|2013年03月29日|吉林市|电话沟通|机构||向公司介绍股权激励事项|
|||||管理有限公司||
||||||询问募投项目进展情况及|
|2013年04月01日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||公司产品研发情况|
|2013年04月11日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司最近经营情况|
|2013年04月16日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司最近股票价格|
|2013年04月19日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司目前有无开发新产品|
||||||询问公司目前投资的项目|
|2013年05月06日|吉林市|电话沟通|机构|中国经济导报||
||||||有哪些|
|2013年05月07日|吉林市|电话沟通|机构|中信证劵|询问公司发展情况|
|2013年05月23日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司有无投资矿业打算|
||||||询问公司投资抚顺银行相|
|2013年05月23日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||关事项|
|2013年05月31日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司二季度经营情况|
|2013年06月05日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问企业业绩情况|
|2013年06月07日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问企业生产经营情况|
|2013年06月20日|吉林市|电话沟通|机构|北京商业联合会|向公司介绍人才培训计划|
|2013年06月24日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司股票价格|
|2013年07月02日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司主营业务有哪些|
|2013年07月03日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司股票发行价格|
||||||公司永磁开关与传统开关|
|2013年07月12日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||相比有哪些优势|
|2013年07月16日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司近期股票价格|
||||||询问公司最近有无研发新|
|2013年07月16日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||产品|
|||||上海盘厚投资管理||
|2013年07月18日|吉林市|电话沟通|机构||向公司介绍股权融资业务|
|||||有限公司||
||||||询问公司近期有无投资网|
|2013年07月22日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||络游戏计划|
||||||询问企业永磁产品最近销|
|2013年07月30日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||售情况|
|2013年08月01日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司半年报披露时间|
|2013年08月12日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问永磁断路器价格|
||||||公司近期有无对外投资计|
|2013年08月15日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||划|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年08月16日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司人才储备情况|
||||||公司投资参股抚顺银行事|
|2013年08月22日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||项通过哪届股东大会决议|
|2013年08月26日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问永磁开关使用领域|
||||||公司参股抚顺银行的投资|
|2013年08月27日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||金额|
|||||信息名址服务管理||
|2013年08月30日|吉林市|电话沟通|机构||询问公司注册域名|
|||||中心||
|||||中国上市公司年鉴||
|2013年09月02日|吉林市|电话沟通|机构||关于公司年鉴的编辑工作|
|||||编辑部||
||||||询问公司参股抚顺银行的|
|2013年09月04日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||事项进展情况|
|2013年09月13日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司经营情况|
|2013年09月16日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司经营情况|
||||||公司信息披露的指定媒体|
|2013年09月27日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||网址|
||||||询问公司第三季度报告披|
|2013年10月09日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||露时间|
|2013年10月15日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司股票价格|
|2013年10月25日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司职工总人数|
|2013年10月29日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司永磁开关的使用领域|
|||||辽宁盘锦市经济技||
|2013年10月31日|吉林市|电话沟通|机构||向公司介绍招商引资政策|
|||||术开发区||
|2013年11月05日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司业绩|
|2013年11月12日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司在建新厂位置|
||||||公司今年有无新的产品专|
|2013年11月20日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||利|
||||||了解永磁开关的市场推广|
|2013年11月22日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||情况|
|2013年11月28日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司近期的生产经营情况|
|2013年12月02日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|询问公司经营情况|
||||||公司永磁断路器的年生产|
|2013年12月03日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||量|
|2013年12月10日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司股票价格|
|2013年12月13日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司产品的销售情况|
||||||公司在北京设立子公司的|
|2013年12月23日|吉林市|电话沟通|个人|投资者||
||||||情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年12月24日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司年报披露时间|
|2013年12月30日|吉林市|电话沟通|个人|投资者|公司今年总体经营情况|

综上所述，如上为公司接听的部分投资者来电来访情况，报告期内公司共接到投资者来电272余次，在深交所投资者关系互动平台上与投资者交流回复 212余项，投资者的来电询问涉及生产经营、未来发展、产品情况等诸多方面的情况，通过与投资者之间的友好交流，公司与投资者保持了良好的互动。
回顾2013年，我们取得了成绩但也有很多需要改进的地方，已经到来的2014年，已然是公司成功上市的第三个年头，也是公司实现长远战略发展非常关键的一年，这一年我们将集中力量完成募投项目实施地点的建设，为募投项目全面顺利投产夯实基础；这一年我们将全力推进公司资本运作工作，为公司做大做强提供有利契机，这一年我们将继续本着“诚、信、合、新”的企业精神，为实现公司战略发展目标而努力。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日