高新兴科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管人员)刘宇斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,142,738,587.40|8,350,188,590.75||9.49%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,725,766,204.78|5,595,710,163.40||2.32%||
|||本报告期比上年同|||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||期增减|||比上年同期增减|
|营业收入（元）|549,186,084.15|-52.24%|2,163,114,228.78||-15.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-124,391,696.72|-187.15%|60,722,928.36||-84.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
||-129,920,049.17|-191.21%|45,163,138.34||-88.38%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|-441,842,509.16||-14.50%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0721|-185.33%|0.0351||-84.69%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0718|-186.09%|0.0350||-84.60%|
|加权平均净资产收益率|-2.17%|-182.51%|1.07%||-85.60%|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|-0.0705|0.0344|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-51,133.03|无|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||16,829,357.04|无|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,102,189.03|无|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,525,047.83|无|
|减：所得税影响额|2,881,534.49|无|
|少数股东权益影响额（税后）|964,136.36|无|

||||
|-|-|-|
|合计|15,559,790.02|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股|||
|报告期末普通股股东总数|72,268|||||0|
|||||东总数（如有）|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|刘双广|境内自然人|26.90%|474,464,057|403,843,993|质押|293,427,281|
|王云兰|境内自然人|5.88%|103,734,671|0|质押|18,000,000|
|深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）|其他|2.15%|38,010,542|0|||
|凯利易方资本管理有限公司－珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）|其他|1.98%|34,907,297|0|||
|广东粤科智新振业企业管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.70%|30,000,000|0|||
|傅天耀|境内自然人|1.12%|19,721,738|0|||
|全国社保基金一零四组合|其他|1.03%|18,098,882|0|||
|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|其他|1.00%|17,568,664|0|||
|全国社保基金四零三组合|其他|0.96%|16,967,315|0|||
|广发证券资管－广发资管支持民企 FOF 单一资产管理计划－证券行业支持民企发展系列之广发资管－高新兴|其他|0.86%|15,220,000|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|1号单一资产管理计划||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|王云兰|103,734,671|人民币普通股|103,734,671|
|刘双广|70,620,064|人民币普通股|70,620,064|
|深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）|38,010,542|||
|||人民币普通股|38,010,542|
|凯利易方资本管理有限公司－珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）|34,907,297|||
|||人民币普通股|34,907,297|
|广东粤科智新振业企业管理合伙企业（有限合伙）|30,000,000|人民币普通股|30,000,000|
|傅天耀|19,721,738|人民币普通股|19,721,738|
|全国社保基金一零四组合|18,098,882|人民币普通股|18,098,882|
|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|17,568,664|||
|||人民币普通股|17,568,664|
|全国社保基金四零三组合|16,967,315|人民币普通股|16,967,315|
|广发证券资管－广发资管支持民企FOF单一资产管理计划－证券行业支持民企发展系列之广发资管－高新兴1号单一资产管理计划|15,220,000|||
|||人民币普通股|15,220,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前10名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。|||
|前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加|期末限售|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|限售股数|股数|||
||||||因2019年8月14日辞去高级管理|按照《深圳证券交易所上|
||||||人员职位，根据相关规定，董监高|市公司股东及董事、监|
|付洪涛|854,583|0|318,195|1,272,778|||
||||||离职后半年内不得转让其所持本|事、高级管理人员减持股|
||||||公司股份，其剩余无限售流通股全|份实施细则》的规定进行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||部进行锁定。|解锁。|
|合计|854,583|0|318,195|1,272,778|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债权益项目：
预付款项：报告期末较年初增长103.49%，主要原因是部分项目为保证及时供货需要预付一定金额的材料采购款所致；
在建工程：报告期末较年初增长59.35%，主要原因是高新兴科技园新建大楼项目施工建设所致。
开发支出：报告期末较年初增长168.63%，主要原因是本报告期车联网项目资本化投入增加引起；
递延所得税资产：报告期末较年初增长76.52%，主要原因是资产减值损失及可弥补亏损增加所致；
其他非流动资产：报告期末较年初增长72.47%，主要原因是预付购置固定资产款项增加所致；
短期借款：报告期末较年初增长229,128.90%，主要原因是高新兴及下属子公司短期银行贷款增加所致；
预收款项：报告期末较年初增长64.93%，主要原因是报告期内提前收到预付款所致；
应付职工薪酬：报告期末较年初下降47.12%，主要原因是支付2018年12月薪资和2018年年终奖所致；
应交税费：报告期末较年初下降50.14%，主要原因是支付2018年汇算清缴企业所得税所致；
其他应付款：报告期末较年初下降42.91%，主要原因是股票回购义务减少所致；
其它流动负债：报告期末较年初增长50.09%，主要原因是随着应收账款的增加待转销项税相应增加所致；
递延收益：报告期末较年初下降100%，主要原因是报告期内按资产获益期分摊结转至损益完毕所致；
库存股：报告期末较年初下降30.91%，主要原因是报告期内确认已解锁限制性股票激励所致；
其他综合收益：报告期末较年初增长67.37%，主要原因是报告期下属子公司外币报表折算差额所致。
（二）利润项目：
税金及附加：年初至本报告期末较上年同期下降38.53%，主要原因是报告期内产品销售结构有所调整及增值税附加留抵税费所致；
资产减值损失：年初至本报告期末较上年同期增长88.23%，主要原因是报告期内新增项目结算收入所致；
投资收益：年初至本报告期末较上年同期下降63.27%，主要原因是报告期内投资联营及合营企业按权益法核算的投资收益减少所致；
资产处置收益：年初至本报告期末较上年同期增加1,979.03%，主要原因是本报告期处置资产收益增加所致；
营业外收入：年初至本报告期末较上年同期增加118.52%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加所致；
营业外支出：年初至本报告期末较上年同期下降75.19%，主要原因是固定资产到期报废清理费用和对外捐赠减少所致。
（三）现金流量项目：
收到的税费返还：年初至本报告期末较上年同期下降34.25%，主要原因是报告期内增值税留抵税额返还减少所致；
收到其他与经营活动有关的现金：年初至本报告期末较上年同期增长38.11%，主要原因是报告期内银行账户存款结息及政府补助所致；
支付的各项税费：年初至本报告期末较上年同期下降43.98%，主要原因是报告期内2018年企业所得税汇算清缴所致；
支付其他与经营活动有关的现金：年初至本报告期末较上年同期增长52.52%，主要原因是报告
期内支付项目保证金及公司内部管理办公杂费所致；
收回投资收到的现金：年初至本报告期末较上年同期增加9,201.14%，主要原因是转让讯美智联以及万联注销分配股东权益所致；
取得投资收益收到的现金：年初至本报告期末较上年同期下降91.80%，主要原因是收到的理财产品收益减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：年初至本报告期末较上年同期增加517.56%，主要原因是固定资产处置产生的现金净额增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至本报告期末较上年同期增加271.94%，主要原因是本报告期科技园新建大楼建设及车联网研发投入增加所致；
投资支付的现金：年初至本报告期末较上年同期增加857.33%，主要原因是报告期内支付并购款所致；
吸收投资收到的现金：年初至本报告期末较上年同期下降84.46%，主要原因是公司本报告期减
少发行股权激励限制性股票所致；
取得借款收到的现金：年初至本报告期末较上年同期增长301.86%，主要原因是报告期内高新兴及下属子公司短期银行借款所致；
偿还债务支付的现金：年初至本报告期末较上年同期下降99.79%，主要原因是报告期内子公司偿还短期借款减少所致；
支付其他与筹资活动有关的现金：年初至本报告期末较上年同期下降76.90%，主要原因是报告
期内公司回购股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）集团整体经营情况
高新兴一直致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓展，当前正处于战略和资源进一步聚焦阶段，重点聚焦车联网和公安执法规范化两大垂直应用领域，从下游物联网行业应用出发，以通用无线通信技术和超高频RFID技术为基础，融合大数据和人工智能等技术，实现物联网“终端+应用”物联网纵向一体化战略布局。
本报告期内，公司实现营业收入54,918.61万元，较上年同期下降52.24%；2019年前三季度实现营业收入216,311.42万元，较上年同期下降15.19%。本报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润为-12,439.17万元，较上年同期下降187.15%；2019年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为 6,072.29万元，较上年同期下降84.56%。本报告期内，公司研发投入为 13,557万元，较去年同期增长29.63%；2019年前三季度，公司研发投入为39,387万元，较上年同期增长40.74%。
公司2019年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要原因是2019年宏观经济环境更趋严峻复杂，受中美贸易战及国内外经济下行的影响，业绩增速有所下降。2019年度公司持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务主航道，围绕两大业务加强相关技术和产品研发投入，打造核心竞争力，持续积淀、提升技术和产品能力，研发投入持续增长。同时强化管理能力，优化集团化管理人才队伍，完善职能管理平台系统；延伸销售体系触角，深化公安市场销售体系部-省-市-区级布局，车联网市场国际国内市场两手抓，导致管理费用及销售费用较去年同期有所增长。
（二）公司业务持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务主航道
车联网是当前汽车转型升级的主推力量，是未来智慧出行产业发展的核心。国家已从战略层面、技术路径和体系建设三个层面出台政策引领行业发展，2017年9月，中国工信部、发改委、科技部等
20个部门组建了国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会，负责组织制定车联网发展规划、政策和措施。2018年6月，工信部、国家标准化委员会：《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》。2018年12月，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》。车联网商业进程蓄势待发。
近年来公司大力投入车联网领域，针对交通要素的“人、车、物、交通设施”零散化特点，结合实际需求以自身在车联网设备、交通管控以及汽车电子标识的经验优势和技术实力，实现“人-车-路-网-云”高度协同，使交通更安全、更智慧、更美好。公司车联网产品线清晰，车联网解决方案具有完备的“端+云”技术架构。
总体架构可以分为四层：终端设备层、路侧设备层、平台层、应用层。整个解决方案围绕“人-车-路-网-云”展开，以实现车与路的实时信息交换，从而支持智慧交通的车路协同应用场景。产品主要包括车联网产品线、电子车牌产品线，这些产品线均包含了前端硬件和后端平台，主要有OBD、OBU、T-BOX、电子车牌等产品。
高新兴是国内为数不多的获得高通5G和5G-V2X双授权的企业，5G数传产品和5G车联网产品同步启动研发，将为客户提供超高速、高质量的体验和服务。目前，公司正在研发基于高通 SDX55Auto(SA515M)平台的车规级5G+V2X模组，是高通全球首个阿尔法客户，预计是全球首批5G C-V2X的商用落地项目；高新兴还拥有RSU、RSS、智慧锥桶等多款智能路侧产品。公司针对 RSU项目，拟推出基于LTE-V2X的基本型RSU ZLITS7900B1、基于LTE-V2X的增强型RSU ZLITS7900E1和基于5G+C-V2X的RSU产品。
2019年5月，公司股东大会通过决议在5G和C-V2X技术和产品研发上投入募集资金2.14亿元，彰显公司在车联网领域发展的信心与决心。公司将积极拓展5G和C-V2X业务，基于当前技术热点的新产品进行紧锣密鼓的研发，并结合智慧交通全线产品，实现“连接-终端-平台-应用”的贯彻纵向布局战略。公司先后加入了中国智能网联汽车产业创新联盟、IMT-2020推进组C-V2X工作组、中国智能交通产业联盟、中国5G产业技术联盟、5G自动驾驶联盟、粤港澳大湾区自动驾驶产业联盟、广东省智能网联汽车与智能交通应用专业委员会等行业内的组织。
截至本报告期披露日，公司作为同时能够提供 C-V2X芯片模组和终端的厂商之一，与有关合作伙伴联合完成 4类 V2I场景、3类 V2V场景和 4个安全机制验证等十余种场景的测试，顺利通过由IMT-2020（5G）推进组 C-V2X工作组、中国智能网联汽车创新联盟、中国汽车工程学会、上海国际汽车城共同主办的的跨整车、跨芯片模组、跨终端产品、跨安全平台“四跨测试”，标志着公司 V2X已经逐步进入到应用部署阶段。
公安执法规范化领域蕴藏着巨大的市场机会。2016年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化公安执法规范化建设的意见》；2018年12月，国务院办公厅印发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》。2019年2月25日，国家主席习近平主持召开中央全面依法治国委员会第二次会议，并发表重要讲话，强调“改革开放 40年的经验告诉我们，做好改革发展稳定各项工作离不开法治，改革开放越深入越要强调法治工作”。提升执法规范化水平已经成为社会共识。
当前，公司公安执法规范化产品体系已经成熟，公司以“国内执法规范化第一品牌”战略目标为指导，积极开拓以智慧执法体系为核心的执法规范化系列产品和解决方案。2019年7月，公司于北京政法展上重磅发布了全国首个基于人工智能、大数据的“云+端”智慧执法体系。该体系将融合智慧执法管理平台和办案平台，打通“智慧执法办案”和“智慧监督管理”两大命脉，实现对传统执法业务流程的集约化再造。
2019年以来公司还成功拿下了多个区域性办案区执法规范化项目——黄埔海关缉私局办案中心项目、象州县公安局案管项目、广东省梅州市公安局梅江分局办案中心项目等；同时，在广州多个区、深圳南山区以及广东多个地级市开通了试验局——2019年9月，公司参与警综平台新执法办案系统东莞试点启动会，本次试点对在广东全省的推广具有很强的示范作用和标杆效应，从中提炼出全省通用的执法办案平台版本；此外在湖北、广西、福建、辽宁、河北、江苏、内蒙古、陕西等多个省份成功建立了样板点，为市场奠定了良好的基础。
公司持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务主航道上做产品。进一步对外部市场、竞争环境及销售资源进行整体分析，对重点产品的方向和经营规划的深入探讨，聚焦资源投入，做大做强核心产品，形成集团的核心竞争力。三大事业群高效运行，集中资源支持主航道发展。组织架构变革有效提升公司产品经营管理能力，更好地聚焦主航道产品，打造公司核心竞争力，赋能集团其他各个业务板块，使得公司各业务能力可以支撑各大产品线的运作。
（三）研发体系持续优化
2019年，公司研发体系在核心技术、产品研发、能力体系建设等方面都取得了长足进步。集团中央研究院开展大数据、AI等通用技术研究，事业群下设车联网、电子车牌、公安、AR、移动执法等产品线，支撑业务需求。技术层面，公司本年度多项技术均取得不同程度的提升和突破；产品层面，在自研产品经营、开发上均有斩获。
车联网产品研发进展情况：
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|项目名称|研发目的|项目功用和目标|对公司未来的影响|
|OBD|运营商项目|SD6500给metroPCS运营商提供的定制产品，metroPCS有很大用户群体。|属于新一代OBD产品的定制项目，为公司OBD类产品复制化提供有力的实践借鉴，并大力提升公司的销售业绩。|
|GM556A|车规前装C-V2X模组（PC5 Only）|此项目是基于高通MDM9150的C-V2X模组。|作为车载前装的C-V2X产品，同时为集团V2X的RSU等其他产品提供支持。|
|GM860A|车规前装市场5G+C-V2X模块产品|此项目是基于高通SDX55 Auto(SA515M)平台的车规级5G+V2X的模组，是高通全球首|支持公司前装产品深度拓展，拉开与国内竞争对手的差距。|

||
|-|
|个阿尔法客户，预计是全球首批5G C-V2X的商用落地项目。|

路侧产品主要产品研发情况：
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|项目名称|研发目的|项目功用和目标|对公司未来的影响|
|LTE-V2X RSU（ZLITS7900B1）|路侧单元|采用C-V2X技术实现路侧低时延无线覆盖，实现车路协同通信，完成车辆与路侧基础设施的信息交互、车辆与云端的信息交互、以及高精准定位等功能。|构建车路协同新生态。|

电子车牌产品研发进展情况：
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|项目名称|研发目的|项目功用和目标|对公司未来的影响|
|阅读器6702、6710|主力机型降成本|电子车牌路面分体式、路面/停车场一体式阅读器阅读器，主推机型，高性价比|主力机型，提高盈利能力。|
|RV一体机6732、6730|差异化创新机型|停车场低速场景RV一体机，双基增强，提升识读率|创新机型，集成视射频功能，应用拓展，机型整合，提升客户吸引力。|
|分布式中间件DMS|创新产品|分布式架构，提升设备接入能力，集成中间件数据汇总和设备维护功能|提升公司电子车牌系统接入能力，为构建城市级应用系统提供基础。|
|智能交通大数据平台|创新产品|基于自研大数据架构，提升数据处理能力和分析能力|提升公司电子车牌系统接入能力，为构建城市级应用系统提供基础。|

模块产品研发进展情况：
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|项目名称|研发目的|项目功用和目标|对公司未来的影响|
|智能模块|首款智能模块项目|高通平台，全网通，智能模块项目。|公司首款智能模块产品，提升在智能模块市场的占有率。|
|前装模组|车规前装市场模块产品|支持高精度定位和支持惯性导航功能，完善公司车载模组队列，积极布局下一代车身以太网产品。|支持公司拓展前装T-BOX产品的市场战略。|
|GM800|5G模组|支持M.2标准封装，通用性好/Standard M.2 Form Factor；支持5G NR与LTE-Advanced Pro双模通信，全球主流频段/5G NR and LTE-Advance Pro Dual-mode, global bandsupported；同时支持Sub6GHz和mmWave/Both Sub6GHz and mmWave supported；支持GNSS全球定位/GNSS embedded。|支持公司5G模组产品深度拓展。|
|GM801|5G模组|支持LGA紧凑型封装/LGA Compact Form Factor；支持5G NR与LTE-Advanced Pro双模通信，全球主流频段/5G NR and LTE-Advance Pro Dual-mode, global bandsupported；支持多种硬件接口，满足行业应用/MultipleInterfaces for different applications；支持GNSS全球定位/GNSS embedded。|支持公司5G模组产品深度拓展。|

其他物联网产品研发进展情况：
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|项目名称|研发目的|进展情况|对公司未来的影响|
|GYK-18型轨道车运行控制设备|开发新一代轨道车运行控制设备。|通过铁总方案评审，完成SIL4设计阶段评估，准备上道试用。|核心产品，中国铁路总公司立项的重大研究课题。设备安装在轨道车及铁路施工、维修专用车辆等自轮运转特种设备上，是用于防止“两冒一超”，保证轨道车运行安全的重要设备；通过SIL4认证及技术评审，实现全路销售。|
|CIR3.0机车综合无线通信设备|开发新一代机车综合无线通信设备。|已完成样机开发及型式试验，准备上道试验。|核心产品，中国铁路总公司立项的重大研究课题。设备安装在轨道车/机车/动车组上，为司机提供列车调度指挥相关业务的通信功能；符合WTZJ-Ⅲ型机车综合无线通信设备暂行技术条件，实现全路销售。|

公安产品研发进展情况：
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|项目名称|研发目的|项目功用和目标|对公司未来的影响|
|明镜产品|解决公安执法场所规范化、智能化办案应用。|重点解决办案场所的同步录音录像、音视频统一存储、智能流程化案件办理、以及对执法办案场所统一的管理等，为公安执法规范化领域提供软硬件一体化、智能化的解决方案。目前，完成办案中心、案管中心、物管中心、智能执法场所管理平台的迭代开发。硬件产品人脸识别终端、办案中心管理终端、一体化智能审讯台、智能柜等进入产品系列化阶段。|公司主航道核心产品之一，有力占领公安执法规范化市场，对公司总体战略和业绩达成有较强的正面影响。|
|明视产品|解决监所、办案区律师、公安审讯的远程会见产品。|在监所场景，提供律师的一站式预约，远程会见，签名捺印等，提高监所会见的安全性、会见效率；在办案区场景，提供民警远程审讯、示证、笔录签名捺印等功能，提高办案民警异地审讯的效率。目前，完成律师视频会见、远程审讯产品的研发。|公司在智慧监所领域的布局，进一步延伸公安执法领域的应用，扩宽产品市场范围，对公司总体战略和业绩的达成起到积极影响。|
|案管中心管理系统、智能案卷管理系统、涉财财务管理系统、案件智能快办系统等|基于执法闭环管理体系，建设执法监督服务平台，打造监督管理闭环，着力打造智能监督、精准服务，实现执法活动全要素、可回溯管理，解决执法管理过程中缺乏标准、数据散乱、目标不清、执行混乱、监督空转的问题。|软件功能：执法监督、执法数据分析、执法服务、案卷管理、受立案监督管理、电子执法档案。|有利于打造“两平台三中心”执法体系。|
|执法仪产品|新一代记录执法仪，满足客户对小型化及4G联网的需求。|丰富4G执法仪产品种类，满足不同客户的需求，增加市场占有率。新款执法记录仪G5发布，并达到量产阶段。|有利于打造“两平台三中心”执法体系。|

（二）强化供应链体系管理
供应链整合方面，2019年进一步整合全集团供应链，管理升级，实现优势供应资源在集团内部共
享；同时不断推进供应链质量管理体系建设，为业务持续健康稳定发展提供保证，做好对两个主航道及其他业务的支撑。本年度公司设立运营全集团供应链业务的全资子公司——广州高新兴电子科技有限公司，为全集团供应链业务的进一步整合和能力提升做好了组织保障。
同时，公司海外供应链布局不断完善。印度工厂已完成商务谈判及合作协议签署，并完成生产测试系统及相关硬件设备搭建，即将正式投入批量生产；海外售后服务能力不断提升，在保持原有国际售后渠道紧密合作的同时，在北美地区开拓新的车联网市场售后合作渠道，确保对北美高端客户的快速响应与服务；持续提升物流能力建设，加强与全球各地物流商合作，在全球主要地区实现空运、海运、汽运、铁运全覆盖；关务能力不断升级，实现全部目标市场 DDU交易，实现除个别法规原因外的绝大部分目标市场的DDP交易。
（三）集团化管理水平持续提升
集团总部的职能发挥在不断增强，集团化管理水平在持续提升，共享平台建设工作在稳步前进。
经营管理方面，CRM系统在各业务单元的普及广度和深度、使用频率和效果都有了很大提高；《集团经营计划管理程序》的出台，明确了经营管理机制，目标管理、项目管理、绩效管理等工作得到进一步规范。
人力资源方面，公司致力于建立健全集团人力资源管理体系，重点围绕“搭平台、建体系、落项目、用人才”的基本思想开展工作，上半年先后完成了集团人才盘点、核心管理干部任职体系搭建、3P体系持续深化、统一全集团人力资源政策等一系列重点项目，不断健全的培训管理制度着力提升核心管理干部素质，持续改进人才培养模式。
财务管理方面，基本完成了财务三中心框架的搭建成型，从管理机制上确保了业务财务能贴近业务前线，预算管理、财务分析和资金计划工作流程的优化，进一步从集团和业务单元层面提升了财务平台对业务的支撑能力。
资质技术管理方面，截止报告期末，公司及控股子公司合计拥有专利1,025项，拥有956项软件著作权。多项专利资质的申请与授权有效保护了公司的发明创造，防止科研成果流失，确保公司核心领域的先发优势。公司目前拥有 ITSS运维服务能力成熟度一级资质，为广东省第一家通过该项一级资质认定的企业；获得国际软件领域最严格认证机构颁发的CMMI-DEVV1.3成熟度五级证书。同时，公司还拥有“高新技术企业证书”、“AAA企业信用等级证书”、“广东省守合同重信用企业（连续 12年）”、“知识产权管理体系认证证书”等多项资质证书。报告期内，公司获得 CRCC铁路产品认证证书、中国城市轨道交通协会会员单位证书、SIL4证书等资质。
信息化建设方面，配合公司玻璃箱理论要求，围绕客户销售——交付主线，支撑集团平台化建设。
公司成立了流程变革推动工作小组，经优化后的审批流程效率提升了30%以上。
品牌管理方面，公司高度重视资源整合与品牌形象的建设，挖掘和深化公司品牌内涵，凝聚集团品牌向心力。公司多次以物联网领先企业形象、汽车智能网联领导者形象亮相集中打造国内物联网行业龙头等品牌标签，推动高新兴品牌形象向物联网企业、产品型企业转型。本季度内，公司凭借强大的自主研发能力、项目落地成果以及对行业的贡献，先后获得“IOTE2019金奖”、“华为开发者大赛第二名”、“天翼物联产业联盟特别贡献奖”、“2019中国公共安全产业十大智慧社区创新应用奖”等多项荣誉。
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
1、2018年7月9日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修订案）》（公告编号：2018-072~2018-073，公告日期：2018年7月10日）。
2、2018年8月7日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-079，公告日期：2018年8月7日）。
3、2018年8月30日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份，详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-092，公告日期：2018年8月31日）。
4、截止2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,905,467股，回购股份数量占公司当时总股本1,764,493,329股的0.4480%，成交的最高价格为7.50元/股，最低价格为5.81元/股，回购金额为53,014,050.20元（不含交易费用）。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-001，公告日期：2019年1月3日）。
5、截止2019年1月9日，公司本次回购股份期限届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,905,467股，回购总金额为人民币53,014,050.20元（不含交易费用），累计回购股份占公司回购前总股本1,764,493,329股的0.4480%，成交的最高价格为7.50元/股，最低价格为5.81元/股，成交均价为6.71元/股。至此，经股东大会审议通过的公司回购股份方案实施完毕。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于回购股份完成的公告》（公告编号：2019-007，公告日期：2019年1月10日）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高新兴科技集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|976,845,186.20|1,197,188,539.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|80,496,331.92|151,302,680.14|
|应收账款|2,082,598,109.97|1,732,344,399.96|
|应收款项融资|||
|预付款项|155,970,822.14|76,648,478.12|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|95,037,517.51|83,099,674.06|
|其中：应收利息|1,690,238.04|395,684.93|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|635,459,018.43|587,005,331.84|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|345,560,146.30|332,592,512.24|
|其他流动资产|115,101,339.58|122,343,890.49|
|流动资产合计|4,487,068,472.05|4,282,525,506.69|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||32,486,160.21|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,208,649,812.05|1,782,202,740.51|
|长期股权投资|77,493,487.62|83,576,187.25|
|其他权益工具投资|32,486,160.21||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|54,173,236.70|55,242,445.16|
|固定资产|173,395,486.32|157,896,153.14|
|在建工程|42,084,295.19|26,410,710.78|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|45,011,694.17|52,977,165.28|
|开发支出|137,672,117.45|51,250,585.57|
|商誉|1,742,442,323.10|1,742,442,323.10|
|长期待摊费用|8,772,133.57|7,479,835.29|
|递延所得税资产|127,879,690.66|72,446,181.49|
|其他非流动资产|5,609,678.31|3,252,596.28|
|非流动资产合计|4,655,670,115.35|4,067,663,084.06|
|资产总计|9,142,738,587.40|8,350,188,590.75|
|流动负债：|||
|短期借款|343,843,342.79|150,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|526,173,823.96|249,355,751.53|
|应付账款|1,539,736,322.16|1,456,030,432.09|

||||
|-|-|-|
|预收款项|102,370,724.67|62,069,548.57|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|84,799,420.08|160,360,035.66|
|应交税费|31,287,190.82|62,749,576.49|
|其他应付款|175,100,554.13|306,686,704.51|
|其中：应付利息|||
|应付股利|490,404.04|449,024.55|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,388,782.18|25,519,149.46|
|其他流动负债|110,583,807.86|73,680,471.27|
|流动负债合计|2,941,283,968.65|2,396,601,669.58|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|54,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|4,194,890.28|3,689,928.76|
|递延收益||1,500,000.00|
|递延所得税负债|143,058,131.30|110,282,116.73|
|其他非流动负债|182,166,150.60|159,211,410.86|
|非流动负债合计|383,419,172.18|274,683,456.35|
|负债合计|3,324,703,140.83|2,671,285,125.93|
|所有者权益：|||
|股本|1,763,862,482.00|1,764,493,329.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,605,716,906.46|2,588,527,082.52|
|减：库存股|194,838,564.20|282,016,298.20|
|其他综合收益|1,711,302.37|1,022,483.45|
|专项储备|||
|盈余公积|126,331,139.81|123,723,133.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,422,982,938.34|1,399,960,432.74|
|归属于母公司所有者权益合计|5,725,766,204.78|5,595,710,163.40|
|少数股东权益|92,269,241.79|83,193,301.42|
|所有者权益合计|5,818,035,446.57|5,678,903,464.82|
|负债和所有者权益总计|9,142,738,587.40|8,350,188,590.75|

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：刘宇斌2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|300,016,339.89|546,311,122.05|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,176,069.82|14,240,721.29|
|应收账款|1,331,880,458.17|1,122,195,479.74|
|应收款项融资|||
|预付款项|89,989,993.96|34,633,826.19|
|其他应收款|149,143,198.04|128,381,528.51|
|其中：应收利息|22,923.66||
|应收股利|||
|存货|288,863,898.50|328,849,980.94|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|356,680,508.72|285,496,450.31|
|其他流动资产|95,524,237.80|66,953,646.25|
|流动资产合计|2,616,274,704.90|2,527,062,755.28|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||32,489,463.70|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,902,223,776.21|1,602,134,737.70|
|长期股权投资|3,002,528,119.51|2,963,439,035.16|
|其他权益工具投资|32,489,463.70||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|138,791,827.46|134,882,715.02|
|在建工程|42,084,295.19|26,410,710.78|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|14,852,765.71|15,564,435.30|
|开发支出|137,672,117.45|51,250,585.57|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|60,563,220.70|23,685,265.02|
|其他非流动资产|4,861,959.11|1,903,720.68|
|非流动资产合计|5,336,067,545.04|4,851,760,668.93|
|资产总计|7,952,342,249.94|7,378,823,424.21|
|流动负债：|||
|短期借款|263,843,342.79||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|491,345,812.00|194,391,761.26|

||||
|-|-|-|
|应付账款|1,318,383,175.69|1,383,017,987.96|
|预收款项|27,722,228.48|20,054,125.95|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|23,034,044.28|61,563,805.17|
|应交税费|3,782,964.44|5,608,850.81|
|其他应付款|197,983,359.01|273,908,012.50|
|其中：应付利息|||
|应付股利|490,404.04|449,024.55|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,663,828.08|21,885,523.13|
|其他流动负债|43,870,979.74|47,715,716.40|
|流动负债合计|2,397,629,734.51|2,008,145,783.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|54,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益||1,500,000.00|
|递延所得税负债|123,345,430.09|94,255,398.80|
|其他非流动负债|162,963,443.42|150,156,104.42|
|非流动负债合计|340,308,873.51|245,911,503.22|
|负债合计|2,737,938,608.02|2,254,057,286.40|
|所有者权益：|||
|股本|1,763,862,482.00|1,764,493,329.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,635,797,956.79|2,623,694,982.01|
|减：库存股|194,838,564.20|282,016,298.20|
|其他综合收益|-60.31|-60.31|

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|126,331,139.81|123,723,133.89|
|未分配利润|883,250,687.83|894,871,051.42|
|所有者权益合计|5,214,403,641.92|5,124,766,137.81|
|负债和所有者权益总计|7,952,342,249.94|7,378,823,424.21|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|549,186,084.15|1,149,992,047.79|
|其中：营业收入|549,186,084.15|1,149,992,047.79|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|692,268,286.69|967,360,798.29|
|其中：营业成本|471,977,667.19|765,081,971.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,325,692.64|1,477,904.97|
|销售费用|71,858,552.45|59,661,679.30|
|管理费用|59,247,007.43|48,629,936.01|
|研发费用|109,055,545.52|104,585,402.53|
|财务费用|-21,196,178.54|-12,076,095.58|
|其中：利息费用|3,217,140.88|422,049.64|
|利息收入|-3,055,770.71|-7,034,101.28|
|加：其他收益|6,827,628.82|9,771,008.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,663,566.88|-3,520,024.87|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
||-3,035,566.88|-3,749,095.52|
|资收益|||

||||
|-|-|-|
|以摊余成本计量的金融资产|||
|终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|4,523,047.47||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-4,415,788.22|-22,843,206.85|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|190,805.58|28,123.23|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-138,620,075.77|166,067,149.54|
|加：营业外收入|3,652,209.04|-74,669.48|
|减：营业外支出|744,347.72|1,621,823.67|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-135,712,214.45|164,370,656.39|
|减：所得税费用|-11,115,304.59|15,444,774.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-124,596,909.86|148,925,881.52|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填|||
||-124,596,909.86|148,925,881.52|
|列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填|||
|列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-124,391,696.72|142,739,105.95|
|2.少数股东损益|-205,213.14|6,186,775.57|
|六、其他综合收益的税后净额|647,852.70|538,603.23|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
||618,699.32|514,366.09|
|后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收|||
|益|||
|1.重新计量设定受益计划变动|||
|额|||
|2.权益法下不能转损益的其他|||
|综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值|||
|变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|618,699.32|514,366.09|
|1.权益法下可转损益的其他综|||
|合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综|||
|合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|618,699.32|514,366.09|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||
||29,153.38|24,237.14|
|净额|||
|七、综合收益总额|-123,949,057.16|149,464,484.75|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-123,772,997.40|143,253,472.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|-176,059.76|6,211,012.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0721|0.0845|
|（二）稀释每股收益|-0.0718|0.0834|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：刘宇斌4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|153,760,847.83|558,913,553.38|
|减：营业成本|147,832,159.32|384,646,221.95|
|税金及附加|216,426.71|269,946.48|
|销售费用|32,435,950.88|22,962,763.95|
|管理费用|29,737,905.77|15,880,885.62|
|研发费用|37,830,463.51|31,512,741.12|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-14,776,789.76|-14,477,528.30|
|其中：利息费用|2,463,644.71||
|利息收入|-1,039,794.77|-1,477,590.63|
|加：其他收益|1,537,960.32|1,608,608.31|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,695,868.90|-1,667,444.89|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
||-1,695,868.90|-1,747,609.58|
|资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产|||
|终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-9,972,412.43||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-1,612,638.58|-5,344,442.74|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|174,942.68|1,200.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-91,083,285.51|112,716,443.24|
|加：营业外收入||-655,199.85|
|减：营业外支出|251,897.44|74,365.09|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-91,335,182.95|111,986,878.30|
|减：所得税费用|-9,278,525.49|13,075,432.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-82,056,657.46|98,911,446.19|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||-82,056,657.46|98,911,446.19|
|号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收|||
|益|||
|1.重新计量设定受益计划变动|||
|额|||
|2.权益法下不能转损益的其他|||
|综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值|||
|变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综|||
|合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综|||
|合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-82,056,657.46|98,911,446.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0475|0.0584|
|（二）稀释每股收益|-0.0474|0.0577|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,163,114,228.78|2,550,624,009.68|
|其中：营业收入|2,163,114,228.78|2,550,624,009.68|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,122,996,327.33|2,133,100,082.44|
|其中：营业成本|1,522,381,651.59|1,617,502,369.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,297,957.77|8,618,157.46|
|销售费用|186,736,261.75|146,664,165.62|
|管理费用|154,181,720.15|124,888,432.32|
|研发费用|307,450,893.86|279,850,057.49|
|财务费用|-53,052,157.79|-44,423,099.93|
|其中：利息费用|7,035,468.78|3,960,099.12|
|利息收入|-11,296,346.26|-23,427,436.60|
|加：其他收益|38,040,136.30|49,600,639.06|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-9,146,173.75|-5,601,730.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
||-10,248,362.78|-9,107,027.43|
|资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产|||
|终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-12,341,064.88||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-2,239,150.49|-19,031,733.84|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|214,926.55|-11,438.14|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,646,575.18|442,479,663.87|
|加：营业外收入|10,145,640.66|4,642,799.62|
|减：营业外支出|1,097,535.68|4,423,123.55|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,694,680.16|442,699,339.94|
|减：所得税费用|3,338,553.76|53,140,528.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,356,126.40|389,558,811.43|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填|||
||60,356,126.40|389,558,811.43|
|列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填|||
|列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|60,722,928.36|393,307,091.02|

||||
|-|-|-|
|2.少数股东损益|-366,801.96|-3,748,279.59|
|六、其他综合收益的税后净额|721,276.36|1,108,603.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
||688,818.92|1,058,716.60|
|后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收|||
|益|||
|1.重新计量设定受益计划变动|||
|额|||
|2.权益法下不能转损益的其他|||
|综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值|||
|变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值|||
|变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|688,818.92|1,058,716.60|
|1.权益法下可转损益的其他综|||
|合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综|||
|合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|688,818.92|1,058,716.60|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||
||32,457.44|49,887.16|
|净额|||
|七、综合收益总额|61,077,402.76|390,667,415.19|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|61,411,747.28|394,365,807.62|
|归属于少数股东的综合收益总额|-334,344.52|-3,698,392.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0351|0.2292|
|（二）稀释每股收益|0.0350|0.2272|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：刘宇斌6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,109,276,110.05|1,293,902,305.18|
|减：营业成本|861,425,265.46|909,221,480.13|
|税金及附加|1,340,635.33|1,170,647.47|
|销售费用|67,291,971.46|53,731,972.98|
|管理费用|67,335,720.05|34,714,819.13|
|研发费用|99,977,107.64|72,642,119.36|
|财务费用|-40,234,818.52|-47,526,017.53|
|其中：利息费用|5,973,389.98||
|利息收入|-6,110,411.20|-14,551,649.21|
|加：其他收益|10,464,821.20|5,570,561.19|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-4,936,578.80|796,737.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
||-4,936,578.80|-4,283,205.66|
|资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产|||
|终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-27,385,464.86||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-1,936,867.63|-5,966,583.70|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|174,942.68|2,800.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,521,081.22|282,283,965.56|
|加：营业外收入|10.15|1,492,899.19|
|减：营业外支出|325,200.00|686,073.85|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,195,891.37|283,090,790.90|
|减：所得税费用|2,115,832.20|37,492,366.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,080,059.17|245,598,424.63|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”|26,080,059.17|245,598,424.63|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收|||
|益|||
|1.重新计量设定受益计划变动|||
|额|||
|2.权益法下不能转损益的其他|||
|综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值|||
|变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值|||
|变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综|||
|合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综|||
|合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|26,080,059.17|245,598,424.63|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0151|0.1431|
|（二）稀释每股收益|0.0150|0.1419|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,797,614,917.35|1,508,345,143.96|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|85,541,773.35|130,106,177.84|
|收到其他与经营活动有关的现金|40,724,230.25|29,487,817.25|
|经营活动现金流入小计|1,923,880,920.95|1,667,939,139.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,507,840,340.86|1,292,617,504.06|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|525,543,253.97|447,152,255.35|
|支付的各项税费|85,113,281.79|151,943,827.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|247,226,553.49|162,098,758.34|
|经营活动现金流出小计|2,365,723,430.11|2,053,812,344.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-441,842,509.16|-385,873,205.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|920,213.59|10,000.00|
|取得投资收益收到的现金|162,000.00|1,975,072.88|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||201,643.66|32,651.81|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||
|||-999,630.00|
|金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|45,720,437.65||
|投资活动现金流入小计|47,004,294.90|1,018,094.69|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||141,907,186.99|38,152,935.89|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|38,293,200.00|4,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现|||
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|20,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|200,200,386.99|42,152,935.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-153,196,092.09|-41,134,841.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,000,000.00|51,488,320.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的|||
||8,000,000.00|2,319,400.00|
|现金|||
|取得借款收到的现金|397,843,342.79|99,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|405,843,342.79|150,488,320.00|
|偿还债务支付的现金|150,000.00|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|41,154,723.65|51,595,689.09|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
||41,154,723.65|707,570.70|
|利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,928,516.07|30,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|48,233,239.72|151,595,689.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|357,610,103.07|-1,107,369.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,497,539.38|1,407,703.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-233,930,958.80|-426,707,713.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,172,601,772.09|1,709,109,949.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|938,670,813.29|1,282,402,236.10|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|787,666,413.21|411,021,932.75|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|44,916,495.27|55,926,519.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,848,779.65|12,490,692.13|
|经营活动现金流入小计|843,431,688.13|479,439,144.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|847,549,315.90|549,068,478.98|
|支付给职工及为职工支付的现金|236,338,968.11|185,313,171.51|
|支付的各项税费|15,663,734.90|30,161,296.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|105,095,219.39|11,239,020.06|
|经营活动现金流出小计|1,204,647,238.30|775,781,966.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-361,215,550.17|-296,342,822.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|320,213.59||
|取得投资收益收到的现金||5,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||191,175.00|605.00|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|137,500,000.00|65,856,700.00|
|投资活动现金流入小计|138,011,388.59|70,857,305.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||132,890,271.80|30,768,959.81|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|78,153,200.00|89,108,800.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现|||
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|145,500,000.00|160,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|356,543,471.80|279,877,759.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-218,532,083.21|-209,020,454.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||49,168,920.00|
|取得借款收到的现金|317,843,342.79||
|收到其他与筹资活动有关的现金|50,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|367,843,342.79|49,168,920.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|41,047,290.90|47,506,806.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,928,478.07|30,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|47,975,768.97|77,506,806.82|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|319,867,573.82|-28,337,886.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,733,121.82||
|五、现金及现金等价物净增加额|-258,146,937.74|-533,701,164.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|541,383,126.13|1,042,813,378.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|283,236,188.39|509,112,214.74|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,197,188,539.84|1,197,188,539.84||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损||||
|益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|151,302,680.14|151,302,680.14||
|应收账款|1,732,344,399.96|1,732,344,399.96||
|应收款项融资||||
|预付款项|76,648,478.12|76,648,478.12||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|83,099,674.06|83,099,674.06||
|其中：应收利息|395,684.93|395,684.93||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|587,005,331.84|587,005,331.84||
|合同资产||||
|持有待售资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|332,592,512.24|332,592,512.24||
|其他流动资产|122,343,890.49|122,343,890.49||
|流动资产合计|4,282,525,506.69|4,282,525,506.69||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|32,486,160.21||-32,486,160.21|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|1,782,202,740.51|1,782,202,740.51||
|长期股权投资|83,576,187.25|83,576,187.25||
|其他权益工具投资||32,486,160.21|32,486,160.21|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|55,242,445.16|55,242,445.16||
|固定资产|157,896,153.14|157,896,153.14||
|在建工程|26,410,710.78|26,410,710.78||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|52,977,165.28|52,977,165.28||
|开发支出|51,250,585.57|51,250,585.57||
|商誉|1,742,442,323.10|1,742,442,323.10||
|长期待摊费用|7,479,835.29|7,479,835.29||
|递延所得税资产|72,446,181.49|72,446,181.49||
|其他非流动资产|3,252,596.28|3,252,596.28||
|非流动资产合计|4,067,663,084.06|4,067,663,084.06||
|资产总计|8,350,188,590.75|8,350,188,590.75||
|流动负债：||||
|短期借款|150,000.00|150,000.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损||||
|益的金融负债||||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|249,355,751.53|249,355,751.53|
|应付账款|1,456,030,432.09|1,456,030,432.09|
|预收款项|62,069,548.57|62,069,548.57|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|160,360,035.66|160,360,035.66|
|应交税费|62,749,576.49|62,749,576.49|
|其他应付款|306,686,704.51|306,686,704.51|
|其中：应付利息|||
|应付股利|449,024.55|449,024.55|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|25,519,149.46|25,519,149.46|
|其他流动负债|73,680,471.27|73,680,471.27|
|流动负债合计|2,396,601,669.58|2,396,601,669.58|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|3,689,928.76|3,689,928.76|
|递延收益|1,500,000.00|1,500,000.00|
|递延所得税负债|110,282,116.73|110,282,116.73|
|其他非流动负债|159,211,410.86|159,211,410.86|
|非流动负债合计|274,683,456.35|274,683,456.35|

||||
|-|-|-|
|负债合计|2,671,285,125.93|2,671,285,125.93|
|所有者权益：|||
|股本|1,764,493,329.00|1,764,493,329.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,588,527,082.52|2,588,527,082.52|
|减：库存股|282,016,298.20|282,016,298.20|
|其他综合收益|1,022,483.45|1,022,483.45|
|专项储备|||
|盈余公积|123,723,133.89|123,723,133.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,399,960,432.74|1,399,960,432.74|
|归属于母公司所有者权益合计|5,595,710,163.40|5,595,710,163.40|
|少数股东权益|83,193,301.42|83,193,301.42|
|所有者权益合计|5,678,903,464.82|5,678,903,464.82|
|负债和所有者权益总计|8,350,188,590.75|8,350,188,590.75|

调整情况说明：
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合金融资产未来预期信用损失情况计提减值准备。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|546,311,122.05|546,311,122.05||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损||||
|益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|14,240,721.29|14,240,721.29||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|1,122,195,479.74|1,122,195,479.74||
|应收款项融资||||
|预付款项|34,633,826.19|34,633,826.19||
|其他应收款|128,381,528.51|128,381,528.51||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|328,849,980.94|328,849,980.94||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产|285,496,450.31|285,496,450.31||
|其他流动资产|66,953,646.25|66,953,646.25||
|流动资产合计|2,527,062,755.28|2,527,062,755.28||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|32,489,463.70||-32,489,463.70|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|1,602,134,737.70|1,602,134,737.70||
|长期股权投资|2,963,439,035.16|2,963,439,035.16||
|其他权益工具投资||32,489,463.70|32,489,463.70|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|134,882,715.02|134,882,715.02||
|在建工程|26,410,710.78|26,410,710.78||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|15,564,435.30|15,564,435.30||
|开发支出|51,250,585.57|51,250,585.57||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|23,685,265.02|23,685,265.02||
|其他非流动资产|1,903,720.68|1,903,720.68||
|非流动资产合计|4,851,760,668.93|4,851,760,668.93||

||||
|-|-|-|
|资产总计|7,378,823,424.21|7,378,823,424.21|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|194,391,761.26|194,391,761.26|
|应付账款|1,383,017,987.96|1,383,017,987.96|
|预收款项|20,054,125.95|20,054,125.95|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|61,563,805.17|61,563,805.17|
|应交税费|5,608,850.81|5,608,850.81|
|其他应付款|273,908,012.50|273,908,012.50|
|其中：应付利息|||
|应付股利|449,024.55|449,024.55|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|21,885,523.13|21,885,523.13|
|其他流动负债|47,715,716.40|47,715,716.40|
|流动负债合计|2,008,145,783.18|2,008,145,783.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|1,500,000.00|1,500,000.00|
|递延所得税负债|94,255,398.80|94,255,398.80|
|其他非流动负债|150,156,104.42|150,156,104.42|
|非流动负债合计|245,911,503.22|245,911,503.22|
|负债合计|2,254,057,286.40|2,254,057,286.40|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|1,764,493,329.00|1,764,493,329.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,623,694,982.01|2,623,694,982.01|
|减：库存股|282,016,298.20|282,016,298.20|
|其他综合收益|-60.31|-60.31|
|专项储备|||
|盈余公积|123,723,133.89|123,723,133.89|
|未分配利润|894,871,051.42|894,871,051.42|
|所有者权益合计|5,124,766,137.81|5,124,766,137.81|
|负债和所有者权益总计|7,378,823,424.21|7,378,823,424.21|

调整情况说明：
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合金融资产未来预期信用损失情况计提减值准备。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》签章页）
高新兴科技集团股份有限公司法定代表人：
刘双广2019年10月29日