山东美晨科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-047
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑召伟、主管会计工作负责人孙淑芹及会计机构负责人(会计主管人员)张雪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|568,340,246.56|410,104,951.59|38.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|77,217,370.27|42,547,208.42|81.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||76,085,277.66|41,761,035.25|82.19%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-154,082,520.03|-284,440,216.77|136.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.0957|0.0527|81.59%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0957|0.0527|81.59%|
|加权平均净资产收益率|2.80%|1.89%|0.91%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,774,842,205.50|5,878,561,548.09|-1.76%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,719,455,454.28|2,642,238,084.01|2.92%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-157,823.30||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,496,555.39||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||353,280.82||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-287,158.53||
|减：所得税影响额|272,761.77||
|合计|1,132,092.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价压力。
2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升有效地提高了公司的竞争优势，但在产品批量应用后将面临售后费用增加的风险。
3、受益于国家基建投资政策的影响，公司积极推行PPP的合作模式，与多地政府就PPP模式开展合作。但由于我国 PPP模式处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP模式的发展机会，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。
4、基于公司PPP模式下的资本金出资，会给公司形成较大的资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收账款增加的风险。公司将通过更多的参与优质 PPP项目及与更多具有较强实力的社会资本方合作参与 PPP项目的出资等方式，有效缓解公司在这方面的压力和风险。
5、下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险。下游房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入将对公司营业收入具有重要影响，下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石园林工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。同时，国家对地方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石园林的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响到工程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。另外，公司市政业务的开展力图建立全面的服务能力，以期市政项目能够快速、高效的落地实施，但市政建设项目审批流程复杂、PPP形式项目规划等程序流程长，而且受政府认知、贯彻力度等各方面因素的影响，部分项目存在落地时间长或落地难的问题，给公司经营带来一定风险。
6、公司尽管已对募集资金投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，如公司不能有效地与主要客户开展新产品的开发合作，公司对主要客户的市场开拓放缓甚至停滞、失败，或者主要客户的车型推广慢于预期进度，则公司将存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||11,909|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|张磊|境内自然人|26.29%|212,216,714||0|质押||176,254,177|
|郭柏峰|境内自然人|8.65%|69,794,690||69,794,690|质押||69,500,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|赛石集团有限公司|境内非国有法人|8.63%|69,698,875|69,698,875|||
||||||质押|31,720,000|
|常州京治资本管理有限公司|境内非国有法人|4.75%|38,314,175|38,314,175|||
|李晓楠|境内自然人|3.75%|30,246,765|0|||
|重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－渝信增利3号单一资金信托|境内非国有法人|2.59%|20,913,000|0|||
|潍坊美晨投资有限公司|境内非国有法人|2.49%|20,114,942|20,114,942|||
||||||质押|20,000,000|
|方正东亚信托有限责任公司－锦绣2号单一资金信托|境内非国有法人|2.40%|19,374,850|0|||
|杭州晨德投资管理有限公司|境内非国有法人|2.37%|19,157,087|19,157,087|||
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·锦绣3号单一资金信托|境内非国有法人|2.04%|16,460,500|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|张磊||212,216,714|||人民币普通股|212,216,714|
|李晓楠||30,246,765|||人民币普通股|30,246,765|
|重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－渝信增利3号单一资金信托||20,913,000|||||
||||||人民币普通股|20,913,000|
|方正东亚信托有限责任公司－锦绣2号单一资金信托||19,374,850|||||
||||||人民币普通股|19,374,850|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·锦绣3号单一资金信托||16,460,500|||||
||||||人民币普通股|16,460,500|
|西藏富美投资有限公司||12,928,405|||人民币普通股|12,928,405|
|九泰基金－广发银行－九泰基金－昆泰分级6号资产管理计划||12,898,825|||||
||||||人民币普通股|12,898,825|
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－领航三号私募基金||10,314,640|||||
||||||人民币普通股|10,314,640|

|||||
|-|-|-|-|
|中国国际金融股份有限公司|9,185,131|人民币普通股|9,185,131|
|九泰基金－广发银行－九泰基金－永乐分级2号资产管理计划|7,944,187|||
|||人民币普通股|7,944,187|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，西藏富美投资有限公司实际控制人为张磊，赛石|||
|说明|集团有限公司实际控制人为郭柏峰。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||离任之日起6个|离任之日起6个|
||||||月内，所持本公|月内，所持本公|
||||||司股份全部锁|司股份全部锁|
||||||定。离职后六个|定。离职后六个|
||||||月内，不转让其|月内，不转让其|
||||||直接或间接持有|直接或间接持有|
||||||的发行人股份；|的发行人股份；|
|张磊|212,216,714|212,216,714||0|||
||||||离职六个月后的|离职六个月后的|
||||||十二个月内转让|十二个月内转让|
||||||其直接或间接持|其直接或间接持|
||||||有的发行人股份|有的发行人股份|
||||||不超过其该部分|不超过其该部分|
||||||股份总数的百分|股份总数的百分|
||||||之五十。|之五十。|
|||||||2017-09-24，另高|
|||||||管锁定股，任职|
||||||首发后个人类限||
|||||||期间 每年解除|
|郭柏峰|70,513,865|719,715||69,794,690|售股，高管锁定||
|||||||限售的比例为其|
||||||股||
|||||||持有公司总股数|
|||||||的 25% 。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|赛石集团有限公|||||首发后机构类限||
||69,698,875|||69,698,875||2018-12-08|
|司|||||售股锁定。||
|常州京治资本管|||||首发后机构类限||
||38,314,175|||38,314,175||2018-12-08|
|理有限公司|||||售股锁定。||
|潍坊美晨投资有|||||首发后机构类限||
||20,114,942|||20,114,942||2018-12-08|
|限公司|||||售股锁定。||
|杭州晨德投资管|||||首发后机构类限||
||19,157,087|||19,157,087||2018-12-08|
|理有限公司|||||售股锁定。||
|山东晨德投资有|||||首发后机构类限||
||8,259,997|||8,259,997||2018-12-08|
|限公司|||||售股锁定。||
|||||||高管锁定股，任|
|||||||职期间 每年解|
|郑召伟|5,767,294|1,441,824||4,325,470|高管锁定股。|除 限售的比例|
|||||||为其持有公司总|
|||||||股数的 25% 。|
||||||首发后个人类限||
|孙宇辉|4,346,330|||4,346,330||2017-09-24|
||||||售股。||
|宁波华夏嘉源管|||||首发后个人类限||
||4,161,320|||4,161,320||2017-09-24|
|理咨询有限公司|||||售股。||
|||||||2017-09-24，另高|
|||||||管锁定股，任职|
||||||首发后个人类、|期间 每年解除|
|其他限售股东|7,337,228|9,376||7,327,852|||
||||||机构类限售股|限售的比例为其|
|||||||持有公司总股数|
|||||||的 25% 。|
|合计|459,887,827|214,387,629|0|245,500,738|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
货币资金期末余额较期初余额下降56.44%，主要系报告期内对外支付投资款及因业务发展对外支付货款所致；
预付账款期末余额较期初余额上涨96.35%，主要系报告期内汽车零部件板块预付材料款项增加所致；
一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额下降71.56%，主要系报告期内收回部分BT项目工程款所致；
其他流动资产期末余额较期初余额下降91.3%，主要系报告期内理财产品到期收回所致；
在建工程期末余额较期初余额上涨67.41%，主要系报告期内园林板块旅游工程项目增加所致；
长期待摊费用期末余额较期初余额上涨690%，主要系报告期内园林板块建设成本摊销增加所致；
其他非流动资产期末余额较期初余额增加396.45%，主要系报告期内首次预付股权购买款所致；
应付票据期末余额较期初余额上涨44.69%，主要系报告期内汽车零部件板块业务规模扩大，采购增加使应付票据增加；
应付职工薪酬期末余额较期初余额下降40.61%，主要系上年度年终奖金在本报告期内发放所致；
其他应付款期末余额较期初余额上涨30.47%，主要系报告期内履约期内施工保证金增加所致；
预计负债期末余额较期初余额上涨60.44%，主要系报告期内汽车零部件板块营业收入较高，按照会计政策计提三包费，预计负债增加所致；
专项应付款期末余额较期初余额增加585.52万元，系报告期内园林板块苗圃拆迁收到政府补偿款所致；
少数股东权益期末余额较期初余额上涨40.34%，主要系报告期内并购东风美晨51%股权所致；
营业收入报告期内发生额较上年同期上涨38.58%，主要系报告期内业务规模扩大，销售收入增加所致；
营业成本报告期内发生额较上年同期上涨36.94%，主要系报告期内业务规模扩大，营业收入增加，带动营业成本增加所致；
税金及附件报告期内发生额较上年同期下降37.07%，主要系报告期内全面实施营改增之后，原计入营业税金及附加的营业税改为增值税所致；
财务费用报告期内发生额较上年同期上涨69.88%，主要系报告期内园林板块因业务需要融资增加，利息费用增加所致；
资产减值损失报告期内发生额较上年同期下降600.05%，主要系报告期内收回以前年度工程款，冲回应收账款坏账准备所致；
投资收益报告期内发生额较上年同期下降72.43%，主要系报告期内理财产品较上年同期少，导致理财产品确认的投资收益减少所致；
所得税费用报告期内发生额较上年同期上涨383.27%，主要系报告期内业务规模扩大，营业收入增加，利润总额上涨所致；
经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较上年同期上涨45.83%，主要系报告期内销售回款率较上年同期提高所致；
投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较上年同期上涨633.62%，主要系报告期内支付股权购置款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内主要业务回顾
根据中国汽车工业协会数据，根据汽车工业协会统计,2017年一季度我国汽车产销分别完成713.3万辆和700.2万辆，同比增长7.99%和7.02%。分类型看，一季度我国乘用车产销610.1万辆和594.7万辆，同比增长6.84%和4.63%；商用车产销88.9万辆和85.8万辆，产量同比增长15.37%，销量增长22.85%。其中一季度重卡产量（含非完整车辆）为27.8万辆，同比增长51.14%；
销量（含非完整车辆）为28.4万辆，同比增长53.36%。
报告期内公司积极实施战略转型，继续深化学习供给测结构改革，一方面，通过市场结构优化、产品持续升级换代，本季度公司乘用车市场销售额保持稳步增长，同时受本季度商用车市场行情回暖的影响，公司汽车零部件板块业绩对公司整体业绩
产生积极影响；另一方面，园林绿化板块在保持原有业务优势的基础上，加大了大型市政园林绿化项目的开拓和实施力度，使公司销售收入较上年同期大幅增加；同时，赛石园林结合自身优势，构建PPP业务发展生态圈，近两年，政府大批量推出 PPP项目，公司也签订了约230亿左右的PPP项目协议，公司在开拓PPP项目的同时注重长远发展，以旅游类PPP项目作为重点，通过投融资一体化方式深度介入工程与运营两端，未来三年公司将会在景区酒店、特色小镇、文旅小镇运营等方面开展深度合作，有望协同发力形成新增利润来源；PPP订单的签订积极推动了公司市政园林方面“园林+旅游”板块的稳步发展，公司经营业绩增长显著。
2017年第一季度，公司实现营业收入56,834.02万元，较同期增长38.58%；实现归属于上市公司股东的净利润7,721.74万元，较同期增长81.49%。
（二）公司未来发展的展望
1、汽车行业发展趋势
2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。根据国家统计局及中国汽车工业协会的相关数据，截止2015年，全国民用汽车保有量为1.72亿辆，其中私人汽车保有量1.44亿辆，覆盖全国10.4%的人口，36.7%的家庭。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱动力。根据中国汽车工业协会预测，2017年中国汽车市场增速将达到5%，从中长期看，为汽车工业发展相配套的汽车零部件行业还有较稳定的发展空间。根据中国汽车工业协会的相关数据，公司认为2017年中国重卡行业将比2016年呈增长趋势；乘用车则预计保持平稳增长。公司2017年将在前期深度转型的基础上，继续推进乘用车高端客户的渠道突破和技术提升。
2、园林环保行业发展趋势（二）园林环保行业发展趋势
随着国家持续加大对环境保护治理的政策支持以及多元化的文化产业政策扶持，以及国家“美丽中国”、“生态文明”、“新型城镇化”等国家战略的贯彻落实，国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”旅游业发展规划》以及国家“十三五”规划的制定和PPP政策的进一步推进带动下，生态环境建设、园林绿化建设、市政基础设施建设、生态修复及环保产业等市场发展前景较好，园林绿化行业发展仍有较大空间和机遇。同时，随着行业内更多企业的上市，行业集中度将逐步提高，未来行业有进一步集中的趋势；随着“水十条”、“土十条”、“特色小镇”等相关政策的不断推出，行业细分领域进一步推动了生态公园、流域治理、生态湿地修复、水环境生态治理、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，园林行业呈现出明显的生态化、专业化趋势；PPP模式的大力发展，对园林行业企业全产业链一体化经营的要求愈加明显。综合以上因素，公司认为2017年园林行业将保持持续增长。
进入2017年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时，加快推进环境污染治理的市场化进程，环保行业迎来发展机遇期。未来公司将加大水务、土壤修复、固废处理等领域的关注，同时与之相关的能源板块也将成为公司的关注点，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在生态环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|2017年第一季度主要研发项目情况||||
|项目名称|拟达到的目标|项目进展情况|对公司未来发展的影响|
|驾驶室前悬稳定杆项目|采用前悬稳定杆匹配的悬浮驾驶|完成驾驶室前悬稳定杆总成摩|该项目的产业化，将间接提升|

|||||
|-|-|-|-|
||室悬置系统，使得整车具备节能|擦焊、气体保护焊、工模检的|国内的物流效率，同时提升我国汽|
||环保的同时，提高车辆平顺性，|制做及验证。|车整体技术水平，满足消费者的需|
||提升驾乘舒适度，降低车辆自重，||求，市场发展潜力巨大，具有良好|
||降低燃油消耗。 驾驶室悬置稳定||的经济效益、社会效益。|
||杆总成的技术指标：|||
||① 摩擦焊焊缝抗拉强度：|||
||≥930MPa；|||
||② 加载最大扭转极限±35mm位|||
||移，稳定杆总成疲劳|||
||寿命：≥10万次；|||
||③橡胶衬套疲劳寿命：≥100万次|||
|二次注塑散热器出水软|通过二次注塑环替代卡箍对胶管|1、产品已完成工艺设计，批量|丰富了我司水管连接的方式，此工|
|管开发项目|与塑料接头进行打紧密封，增加|前准备工作，工装、模具、检|艺增加了接头与胶管连接的气密|
||了接头与胶管连接的气密性，保|具已制作完成；|性，降低成本，提高了产品的竞争|
||证了产品的性能，降低了产品成|2、已完成产品样件的制作，并|力，有利于推广我司散热器水管。|
||本，具有非常好的经济效益。|发客户装车验证；||
|重卡汽车中冷管三维吹|采用三维吹塑弹性体实现中冷管|1、产品的模具、工装、检具、|拓展了公司在重卡汽车供货中的|
|塑弹性体材料替代项目|路降低成本，降重及提高生产效|器具已制作完成，并通过检测|生产领域，现重卡汽车市场发展进|
||率，实现重卡汽车轻量化，提高|验收要求。|入稳定期，年产销量在60万台以|
||可回收利用率。|2、产品通过客户试装及跑车，|上，市场前景较好，发展空间大。|
|||确认产品目前符合总装要求，|其对公司吹塑产品在重卡市场的|
|||安装工序无阻滞现象，跑车试|推广奠定了基础。|
|||验未发现发动机加速无力及管||
|||体泄露现象，符合设计要求。||
|||3、产品各项性能试验已经完成||
|||且全部合格。||
|氯丁橡胶挤出工艺项目|工艺替代ACM/AEM橡胶挤出工|1、产品已完成工艺设计，批量|氯丁橡胶由于其非常好的耐油及|
||艺，不需二次硫化，可以达到节|前准备工作，工装、模具、检|耐温性能，逐渐被广泛的应用在胶|
||省成本、提高效率、保证产品性|具已制作完成；|管产品上，尤其对于挤出工艺的中|
||能的要求。||冷管出气胶管产品，由于其价格|
||||低，降低了成本，提高了产品竞争|
||||力。|
|高耐疲劳橡胶在实心摩|项目经过对实心摩擦焊稳定杆机|目前该结构已批量生产使用，|为商用车驾驶室悬置稳定杆机构|
|擦焊稳定杆机构中的应|构的研究改进，能够极大的降低|给某合资品牌的驾驶室前悬稳|提供了一种更好的解决方案，并且|
|用|前悬稳定杆机构的制造成本，并|定机构配套应用，性能可靠。|性能、成本较目前常用的结构形|
||且易于加工制造，并且性能较常||式，具有很大优势。|
||用的稳定杆机构更好。|||
|变刚度半浮驾驶室前悬|实现驾驶室和车架的柔性连接，|1、福田某车型项目2种前悬置|进一步扩大了驾驶室悬置项目的|
|置总成的研发|采用非对称结构的橡胶衬套作为|总成已完成台架疲劳试验。|应用范围，加快了项目的产业化和|

|||||
|-|-|-|-|
||弹性元件，降低驾驶室的侧倾和||规模化进程，有利于公司的可持续|
||仰俯，有效减弱驾驶室的振动，||发展。|
||延长驾驶室悬置零部件使用寿|||
||命，保证整车的舒适性，降低售|||
||后故障率|||
|新型橡胶悬架结构的研|1.利用橡胶的变刚度特性，采用|某客户2种橡胶悬架已完成样|进一步加快了项目的产业化和规|
|究|橡胶、钢板硫化工艺，制做成主|件试装，台架疲劳试验进行中。|模化进程，也为行业的发展提供了|
||要承载减震作用的橡胶弹簧，并||借鉴，降低车辆自重，提高燃油效|
||与辅助弹簧配合使悬挂系统具有||率。|
||变刚度特性；|||
||2.利用橡胶压缩变形实现承载减|||
||震，与钢板弹簧相比，车辆具有|||
||更好舒适性、平顺性，最大限度|||
||减轻路面引起振动，延长整车使|||
||用寿命|||
|新型钣金冲压焊接结构|通过设计新型悬置结构，骨架改|某客户国产化项目，轻量化发|通过推进新型钣金冲压焊接结构|
|发动机悬置的研发|为钣金冲压焊接结构，降低了悬|动机悬置已通过庆铃汽车确|发动机悬置的研发，是公司积极响|
||置重量，提高了悬置可靠性，实|认，客户装车试验已完成，小|应国家节能减排政策和整车轻量|
||现整车节能减排和轻量化目标。|批量试装准备中|化要求，可以推荐给国内其他商用|
||||车客户，未来发展前景广阔。|
|橡胶悬架产品装配加紧|项目通过对定位夹具的创新研|1. 某客户及军用车型已实现|提升了商用车底盘橡胶悬架的合|
|工艺的研究|究，将商用车底盘橡胶悬架装配|量产；|格率，提高了商用车底盘悬架的安|
||体由于橡胶弹簧定位后发生偏移|2. 三一重工某车型已实现量|全性，为公司在商用车领域，特别|
||导致鞍座及均衡梁体扭曲的现象|产。|是在底盘悬架模块提高了国际竞|
||彻底解决，杜绝了由于橡胶悬架||争力，有助于公司向高端客户领域|
||装配体扭曲导致的断裂现象的发||的发展。|
||生，提高了商用车在恶劣环境下|||
||行驶中的安全性及操控性，为商|||
||用车底盘的安全保障提供了坚实|||
||的基础。|||
|新型进气胶管成型工艺|项目对于涡轮增压管通过使用氯|1、完成原材料的采购；|丰富了涡轮增压管的成型工艺和|
|的研发|醇橡胶作为内胶，缠绕硅胶压延|2、配方小配合的首轮验证完|产品结构，降低了生产成本，保证|
||布，在满足产品的耐温、耐油等|成；|了产品质量，满足了客户需求，提|
||使用条件的要求下，又降低了成||高了产品的竞争力。|
||本，满足了产品的使用要求。|||
|汽车流体管路衬套压装|项目通过对压装工装的研究创|1、某自主品牌项目衬套压装实|明显降低了制造工序时间，减轻了|
|工艺的研发|新，能够大大缩减工序时间，由|现量产。|工人工作强度，产品组装时间缩短|
||1.5min降低至20s的时间，提高工|2、某自主品牌项目吹塑尼龙管|20%，降低了产品制造成本，提高|
||作效率，同时该工装能够适应多|衬套压装实现量产。|产品的竞价能力。|
||种产品的衬套压装，通用性强，|||
||结构简单，可靠性高，为后续实|||
||现衬套压装自动化奠定了基础。|||

|||||
|-|-|-|-|
|具有限位机构的全浮驾|在不增加零部件的基础上与上支|1. 某客户某平台2种驾驶室|进一步扩大了驾驶室悬置项目的|
|驶室悬置的研发|架配合实现了驾驶室上下跳动的|悬置实现小批量试装；|应用范围，加快了项目的产业化和|
||限位，提高了驾驶室悬置零部件|2. 福田驾驶室悬置4种驾驶|规模化进程，有利于公司的可持续|
||在车辆运行在极限工况下的可靠|室悬置实现大批量试装；|发展。|
||性，而且要求的空间小|3. 某客户某平台1种驾驶室||
|||悬置进行方案设计||
|高隔振率的发动机前悬|对标国外高端车型采用的发动机|已完成福田戴姆勒GTL发动机|在该项目上，我们通过美晨发动机|
|置的研发|悬置系统，适用范围较广，具有|前悬置开发的技术理论研究、|悬置的研发能力，为福田戴姆勒匹|
||较强的稳定性及耐久性，在悬置|物理样机制作、及装车验证|配生产符合舒适性要求且限位与|
||三个方向都有较好的限位，在控||耐久性能优异的产品，并通过美晨|
||制动力总成位移方面有较大优||橡胶减振制品的研发能力、生产能|
||势；可通过改变两橡胶块的夹角||力，为客户开发、生产配套发动机|
||或者橡胶的厚度长度对产品的刚||悬置系统，也为进入国内高端乘用|
||度进行调整。其次，发动机悬置||车市场奠定了基础。|
||系统定位销有利于发动机落装进|||
||行定位导向。第三，悬置安装面|||
||与水平面成一定夹角有利于减小|||
||发动机支架力臂从而保护发动机|||
||缸体。|||
|新型内氟外硅胶管成型|此工艺为内氟橡胶采用套管成型|1、产品已完成工艺设计，批量|降低硅胶管生产成本，保证了产品|
|工艺的研发|工艺，替代氟橡胶缠绕胶片工艺，|前准备工作，工装、模具、检|质量的一致性和稳定性，提高了产|
||可以达到节省材料、提高效率、|具已制作完成；|品市场竞争力。|
||保证产品性能的要求。|2、已完成产品样件的制作；||
|轻量化发动机悬置的研|项目通过在新材料方面的应用以|福田戴姆勒1种产品已经通过|积极响应GB1589，进一步扩大了|
|发|及结构优化，达到产品降重40%，|台架疲劳试验及路试。正在准|项目的应用范围，进一步加快了项|
||产品在耐久性能上达到100万次|备小批量试装。|目的产业化和规模化进程，也为进|
||无裂纹。||入国内高端商用车市场奠定了基|
||||础，进一步贯彻了公司的环保理|
||||念，有利于公司的可持续发展。|
|发酵法生产槐糖脂项目|槐糖脂是一类重要的生物表面活|对槐糖脂的精制工艺进行了相|该项目进一步拓展了槐糖脂的应|
||性剂，近年来受到了人们的广泛|关优化，并制备出高纯度的内|用领域，使项目真正实现产业化、|
||关注。本项目通过发酵法生产槐|酯型槐糖脂。对槐糖脂的相关|规模化，为企业的发展添砖加瓦。|
||糖脂，预计产量达到45g/L。并具|应用也进行了研究，取得了一||
||备规模化生产槐糖脂的工艺要|定效果。||
||求。|今后工作重点主要继续进行槐||
|||糖脂的功能性研究。||
|普鲁兰多糖的发酵生产|普鲁兰多糖是一种水溶性粘质多|对高产普鲁兰菌株进行筛选，|普鲁兰多糖在国际上的应用范围|
|项目|糖，应用广泛，在食品加工业可|并优化其发酵条件。完成了30L|和需求量呈逐年上升趋势，该项目|
||作为低热值食品原料和食品品质|发酵罐实验，发酵水平达到生|的研发不但可以给公司带来良好|
||的改良剂和增塑剂，在医药行业|产要求。|的经济效益，同时还可以提高公司|

|||||
|-|-|-|-|
||可作为血浆增量剂。由于其良好|对普鲁兰的应用方法进行了探|在生物领域内的竞争力。|
||的成膜性，可广泛应用于水果、|索性研究，并取得了一定进展。||
||蔬菜、鸡蛋、茶叶等农产品保鲜。|今后工作重点主要是继续优化||
||本项目通过发酵法制备普鲁兰多|发酵工艺。||
||糖，并通过菌种改造、工艺优化|||
||提高普鲁兰多糖产量，缩短发酵|||
||时间。通过逐级放大实现普鲁兰|||
||多糖的工业化生产，规模可达到|||
||400吨/年。|||
|麦芽三糖的制备项目|麦芽三糖在食品及医药领域得到|采用溶析结晶的方法制备出高|目前，日本是麦芽三糖的主要生产|
||广泛的应用。本项目以淀粉为主|纯度的麦芽三糖。并对麦芽三|国，国内所用的麦芽三糖大部份靠|
||要原料通过酶转化法进行麦芽三|糖的制备工艺进行适当放大，|进口。发展麦芽三糖产业，将给公|
||糖的制备。采用发酵法制备高效|制备出的麦芽三糖纯度可保持|司带来一定的利润。|
||淀粉水解酶。通过超滤法进行麦|在98%以上。||
||芽三糖的分离，、达到85%以上。|||
||最后通过真空干燥进行麦芽三糖|||
||的制备，产品的纯度达到88%以|||
||上。|||
|盐碱土壤的改造与绿化|探讨滨海地区盐碱地改良绿化的|耐盐碱植物生长状态良好，植|盐碱地的改良是一个较为复杂的|
|应用研究|理论和实践，探索出适合滨海地|被绿化效果好。|综合治理系统工程，中国盐碱地面|
||区盐碱地改良与绿化的综合利用||积巨大，掌握盐碱地改良与绿化的|
||措施。||综合利用措施，可以提高承接工程|
||||的广度，对公司发展有重要意义。|
|园林除草技术研究|通过对项目区的杂草种类进行分|完成除草试验，除草效果显著，|园林除草技术的研究，可以有效的|
||类，采用多项试验找出对应有效|节约人力。|解决园林除草及养护问题，节约除|
||的除草剂，并研究有效除草的施||草成本，是公司长远发展的重要技|
||用浓度、时间及方法，真正解决||术之一。|
||杂草问题。|||
|多功能景观空间绿化技|针对高层住宅小区园林与建筑关|完成多种立体绿化组合搭配及|多功能景观空间绿化技术通过新|
|术研究|系比例失衡、制度制约不够、景|后期养护，效果良好。|型栽培技术，施工手法将绿色立体|
||观过于集中等景观规划现状，改||化，可进一步完善城市人居环境生|
||善高层住宅生态环境，就新型栽||态景观系统，可极大提高公司的市|
||培技术、3d打印技术等科技前沿||场占有率。|
||可能对高层住宅区生态景观设计|||
||带来的影响进行了摸索，主要目|||
||标如下：（1）研究耐践踏混合草|||
||坪组合，实现绿色的亲和性及可|||
||持续性；（2）探索多种住宅特点|||
||的植物群落模式，通过大量试验|||
||选择出具有高幸福指数及促进人|||
||们放松交流的绿色空间植物类|||

|||||
|-|-|-|-|
||型；（3）应用多种适宜立体绿化|||
||的新型优势品种，根据植物光照|||
||需求，优化组合搭配方案，完善|||
||绿色立体空间。|||
|法式园林宫廷别墅景观|（1）将传统法式园林与中国现代|完成法式园林景观的营造，通|法式园林景观的建立主要是在要|
|营造技术|景观相结合，运用多种草花、花|过修剪技术提升园林观赏效|素和手法上，对法式风格的深入探|
||灌木、乔木的应用，突出季相及|果。|索，加入中国元素是对景观的一大|
||视觉感；（2）深入挖掘法式规划||创新，对于打造赛石特色和品牌有|
||水景特点，加以总结创新（3）根||极大的意义，同时也能带来极大的|
||据植物生长、发育、季相变化等||经济效益。|
||情况，合理调整群体结构，运用|||
||容器苗及新优品种，使各种植物|||
||形成层次分明的艺术结构；（4）|||
||通过法式修剪整形技术，突出规|||
||则式植物带来的气质特点，提升|||
||法式别墅基调。|||
|花卉主题公园景观技术|从景观设计和施工的角度出发，|完成多种花卉主题景观的建设|对于公司大力发展花卉旅游有着|
|应用研究|分析花卉主题公园的景观属性，||重要的意义。|
||探析花卉主题公园景观设计的原|||
||则和思路。主要目标如下：（1）|||
||利用人们对大自然的需求及花文|||
||化的向往，结合当地特色，利用|||
||大量花卉打造寓观光旅游与花卉|||
||文化展示于一体的花卉主题公|||
||园；（2）特色花卉品种的搜集和|||
||选育；（3）利用植物的生态习性，|||
||构建自然、稳定的不同花卉主题|||
||的植物群落，建立多种景观设计|||
||模式。|||
|乡村生态山体景观修缮|（1）结合周边自然环境，对“拔|完成了民居保护性修缮工作，|乡村山体是人们休养生息的重要|
|技术|槊泉八景”进行修缮提升，形成一|构建自然背景植物群落，打造|地点，开发价值极大，通过对有文|
||条顺应山体环境的自然风光带，|了特色乡村山体景观。|化的乡村山体进行提升和改造，是|
||为乡村旅游区提供绿色活动空||公司长远发展的重要技术之一。|
||间，打造活动氧吧；|||
||（2）将原有农居进行保护性修缮|||
||提升，以现有村庄格局为基础，|||
||融入特色餐饮、驿站、酒馆、磨|||
||坊、戏台、酒吧街铺、武馆、私|||
||塾当铺等特色功能元素。|||
||（3）利用植物的生态习性，构建|||

|||||
|-|-|-|-|
||自然背景植物群落，提升生态环|||
||境。|||
|温泉花海植物配置技术|（1）探索丹霞地貌的植被改良的|完成大量花卉植被的栽植。|本研究可以将环境保护和旅游需|
|研究与开发|植物应用及施工方法；||求有机结合在一起，建立一种新型|
||（2）利用地形打造全国独有的天||的综合性旅游形式，对于公司发展|
||空温泉，建立自然和谐的植被景||花卉旅游提供技术支撑。|
||观；|||
||（3）根据不同环境条件，筛选出|||
||适宜山地风格的花卉植物类型。|||
|中国木结构古建筑加固|（1）探索斗拱抬梁等木构件的构|完成木结构的施工及植被搭配|中国木结构古建筑加固修复不是|
|修复技术|造做法，有效地防腐与修复；|种植。|简单含义上的工程范畴，而是上升|
||（2）探索砼结构替换传统的木结||到建筑历史、建筑文化继承的高度,|
||构技术的施工方法。||对公司、对国家意义重大。|
||（3）研制木柱墩接技术，防止木|||
||柱脚的腐蚀；|||
||（4）根据不同环境条件，筛选出|||
||适宜古建筑风格的优良植物类|||
||型。|||
|居住区草坪景观应用技|（1）研制冷暖季及耐践踏混合草|完成草坪景观方案的总结及养|总结多年草坪景观设计施工有关|
|术研究|坪组合，抗压强度高。|护。|的工作经验，探索一条居住区草坪|
||（2）制定多种适宜不同风格居住||景观设计之路，可为居住区园林景|
||区特点的草坪景观方案，营造微||观相关的专业及部门提供技术指|
||地形景观空间；||导及借鉴，增强公司的技术影响|
||||力。|
||（3）研发草坪滚压器养护草坪；|||
||（4）总结一套草坪修剪养护技|||
||术。|||
|景观石材饰面防泛碱的|（1）研制提高混泥土的致密性的|进行水景石材的养护工作并总|从设计、施工材料、防水处理等多|
|工艺方法在园林景观工|施工方法；|结。|方面研究景观石材饰面防泛碱的|
|程应用研究|（2）利用勾缝处理进行防水；||施工工艺，营造美观大方的铺装效|
||（3）研制有效的混泥土养护技||果，可为园林景观相关的专业及部|
||||门提供技术指导及借鉴。|
||术；|||
||（4）总结一套石材墙面防泛碱的|||
||工艺方法。|||
|民居修缮改造工程项目|（1）探索当地屋面瓦的构造做|完成木屋面的做旧及古风植物|保存传统民居的真实性，达到传承|
||法，有效地重铺和修补；|的引种栽培。|民居的建造手法和技术的目的，是|

|||||
|-|-|-|-|
||（2）探索利用小直径密排灰土侧||公司古建的重要技术支撑。|
||围桩加固补强的施工方法，加固|||
||修复墙体；|||
||（3）研制传统工艺做旧手法，修|||
||缮丰富民居；|||
||（4）根据不同环境条件，筛选出|||
||适宜民居建筑风格的优良植物类|||
||型。|||
|多样性立体绿化技术|1. 筛选出极易养护且能任意造|进行立体绿化组合栽培及给水|立体栽培的植物品种的多样性、组|
||型的草种；|研究。|合方式的多样性、养护技术的提高|
||2. 研究立体绿化的组合栽培方||是立体绿化的重要研究方向，对公|
||式；||司的长远发展有很大的意义。|
||3. 立体绿化的给水研究|||
|花灌木的立体栽培技术|4. 引进花灌木的优良品种|进行立体植物的修剪的栽培养|将花灌木创新应用，进行立体栽|
||5. 探索花灌木立体栽培容器化|护。|培，是保证立体绿化丰富性和美观|
||的栽培方法||性的有效途径，对公司今后花卉旅|
||||游布局有重要的利益。|
||6. 探索提高花灌木观赏效果的|||
||修剪方法及养护技术|||
|土传病害生物防治技术|7. 为确保生防制剂的作用效|将多种作用机理不同的生防制|目前许多生防产品的作用机理尚|
||果，探索明确生防制剂的类|剂进行混合施用试验，并搭配|不明确，导致室内抑菌试验和田间|
||型、作用机理、施用时间和|有机肥料设置多个重复，监测|试验的防治效果差异较大；加上气|
||最佳施用浓度|病害发生情况|候、土壤等条件将在很大程度上影|
||8. 将多种作用机理不同的生防||响病害的流行和生防制剂的作用|
||制剂进行混合施用试验，以||效果；通过本项目的研究，希望能|
||期防治同一寄主植物上发生||从环保节约的角度，达到防治土传|
||的多种不同病害或是不同寄||病害生物的作用，提高公司园林苗|
||主植物上发生的同一种病害||木的应用的观赏效果。|
||9. 利用有机肥料防治植物病|||
||害。|||
|生态型驳岸施工技术|1）生态型驳岸的构建方法和构建|进行生态驳岸的植物选择与应|本研究结合生态型驳岸应用中存|
||措施，构建人工景观水体生态型|用|在的问题及破坏因素，在不同条件|
||驳岸的理论体系及工程技术体||下构建生态型驳岸，构建理论体系|
||系；||及工程技术体系，并合理进行生态|
||（2）探索以景观生态学和水利工||驳岸的植物配置，可为园林景观相|
||程学等理论进行城市驳岸景观设||关的专业及部门提供技术指导及|
||计施工的原则与方法，研究蜂巢||借鉴。|
||护垫、蜂巢网箱结构在生态型驳|||
||岸施工技术中的应用；|||
||（3）生态驳岸的植物选择与应|||
||用及不同植物对地表水的净化能|||

|||||
|-|-|-|-|
||力的研究。|||
|生态浮岛工程|（1）浮岛植物的选择；|利益多种水生植物，进行浮岛|本项目筛选植物品种，验证净化效|
||（2）创建人工浮岛与景观生态学|植物配置|果后植物的配置；并从生态景观的|
||相融合的全新生态模式；||角度来研究人工浮岛，并从植物配|
||||置的角度对人工生态景观浮岛进|
||（3）浮岛植物秸秆处理方法。|||
||||行设计，并利用秸秆等固废产生沼|
||||气和有机颗粒肥料的，达到变废为|
||||宝的目的，对环境的美观和保护有|
||||着重要的意义。|
|花卉花期调控技术|1. 用园艺栽培技术调节植物生|用温度、光照调控，调节植株|应用花期控制技术，可以增加节日|
||长速度及花色；|生长速度及观赏效果。|期间观赏植物开花的种类，延长花|
||2. 通过温度、光照调控、药剂||期，满足人们对花卉消费的需求，|
||处理等手段调节花卉花期；||同时可以提高公司生产的商品价|
||||值，对调整产业结构，花卉旅游应|
||3. 总结一套花卉花期调控的技|||
||||用有着非常重要的意义。|
||术方法。|||
|苗木优质快繁技术|4. 引进苗木种质资源，并改良|对优质培育苗木进行后期养护|通过苗木优质快繁技术，可以迅速|
||培育；|并形成观察记录。|获得观赏度好的苗木品种资源，可|
||5. 通过快繁手段最优方法的探||以显著提高公司苗木价值。|
||索，将优质种质资源进行扩|||
||繁培育；|||
||6. 总结不同苗木品种快速繁殖|||
||的技术手册。|||
|园林假山工程技术|7. 探索古典园林中园林假山山|完成部分置石施工和植物搭|假山作为园林景观中非常重要的|
||石的选择和植物的应用；|配。|一部分，充分的体现出山水的美|
||8. 探索古典园林中园林假山砼||丽。在现在的园林工程设计中，利|
||基础施工方法；||用人工塑石来进行假山的堆砌，是|
||||未来的一种发展趋势。|
||9. 棳山施工和置石施工的施工|||
||工艺的研究和总结|||
|园林绿化废弃物资源化|（1）对不同绿化废弃物进行回收|进行有机废弃物降解产物的效|我司将园林绿化废弃物资源化利|
|技术应用|利用，作为发酵引物；探索发酵|果检测。|用，是环境可持续发展的重要手|
||方法；||段，将产生显著的生态效益、经济|
||（2）园林绿化有机废弃物降解产||效益和社会效益。|
||物，添加菌种，形成有机肥料和|||
||土壤改良剂；|||
|园林绿化给水技术研究|1. 在用水困难的地段上，改良|完成部分喷滴灌设备的安装及|园林绿化给水是园林绿化的重要|
||创新喷滴灌设备，有效的节|测试|环节，优化园林给水技术，可以为|
||约用水，并保证绿化用水；||公司节约养护成本，提供园林养护|
||2. 园林绿化地表水的回收与利||效率。|

||
|-|
|用|
|3. 不同植物的给水配置与应用|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内前五大供应商有较大变化，报告期内前5大供应商采购额6,263.83万元，占总采购额的15.88%，较同期25.09%下降9.21%。
报告期内前五大供应商及采购额占比分别是：天津宏晟华通贸易有限公司3.81%，杭州众旺建筑劳务有限公司3.48%，杭州品建建筑劳务有限公司3.33%，哈尔滨哈耐力汽车减震器制造有限公司2.95%，杭州宏瑞建筑劳务有限公司2.32%；
去年同期前五大供应商及采购额占比分别是：杭州余杭区仁和骏达园林绿化服务部8.77%，昌邑市花木场4.82%，济宁雪晴苗木种植专业合作社4.79%，杭州众旺建筑劳务有限公司3.58%，天津宏晟华通贸易有限公司3.13%；
公司前5大供应商的变化，主要原因为较上年同期相比，全资子公司赛石园林ppp项目增多，供方结构变化所致，前5大供应商的变化不会对公司未来经营造成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内前五大客户收入总额22,802.14万元，占总收入的40.12%，较同期39.51%上涨0.61%。
报告期内前五大客户及收入额占比分别是：长城汽车股份有限公司15.05%、陕西重型汽车有限公司12.44%、杭州市园林绿化股份有限公司5.19%、北京福田戴姆勒汽车有限公司5.09%,一汽解放青岛汽车有限公司2.35%；
同期前五大客户及收入额占比分别是：长城汽车股份有限公司14.43%、北京福田戴姆勒汽车有限公司6.94%、陕西重型汽车有限公司6.95%、山东高唐双海湖花卉主题公园工程二期6.15%、石城县城北滨江公园建设5.04%；
公司前5大客户的变化，主要原因为较上年同期相比，全资子公司赛石园林ppp项目增多，客户结构变化所致，前5大客户的变化不会对公司未来经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。报告期内，公司以“千人创造、共赢未来”为发展主题，注重人“财”育成及经营管理团队建设，在保持非轮胎环保橡胶制品业务稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，实现公司持续、快速发展，基本实现第一季度的经营目标。
报告期内，公司继续加大研发投入，积极探索新的业务模式，提高公司的盈利水平；加快调整产品结构和客户结构，降低经营风险，提升产品毛利率；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
||||一、关于减少||||
||||及规范关联||||
||||交易的承诺。||||
||||为了减少和||||
||||规范关联交||||
||||易，维护上市||||
||||公司及中小||||
||||股东的合法||||
||||权益，本人/||||
||||本公司承诺||||
||||如下：1、本||||
||||次非公开发||||
||||行完成后，本||||
||||人/本公司将||||
||||根据相关法||||
||||律、法规和规||||
||郭柏峰;潘胜||||||
||||范性文件的||||
||阳;杭州晨德|关于同业竞|||||
||||规定，保证自||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|投资管理有|争、关联交||2015年12月|||
||||身并将促使||长期|正常履行|
|作承诺|限公司;赛石|易、资金占用||07日|||
||||本人/本公司||||
||集团有限公|方面的承诺|||||
||||直接或间接||||
||司||||||
||||控制的企业||||
||||规范并减少||||
||||与美晨科技||||
||||及其控股子||||
||||公司之间的||||
||||关联交易。2、||||
||||对于本人/本||||
||||公司及本人/||||
||||本公司直接||||
||||或间接控制||||
||||的企业与美||||
||||晨科技之间||||
||||无法避免或||||
||||者确有合理||||
||||原因而发生||||
||||的关联交易，||||

||
|-|
|本人/本公司|
|及本人/本公|
|司直接或间|
|接控制的企|
|业保证依法|
|履行有关主|
|动申报及信|
|息披露程序|
|和义务，并按|
|照与独立第|
|三方进行交|
|易的交易价|
|格与交易条|
|件进行交易，|
|保证不利用|
|关联交易损|
|害美晨科技|
|及其他股东|
|的利益。3、|
|本人/本公司|
|保证将按照|
|法律、法规以|
|及美晨科技|
|的公司章程|
|等有关规定|
|行使股东权|
|利及其他权|
|利；在需对涉|
|及与本人/公|
|司的关联交|
|易进行表决|
|时，履行回避|
|表决义务。4、|
|本人/本公司|
|若违反上述|
|承诺，将承担|
|因此而给美|
|晨科技造成|
|的一切损失。|
|5、本人/本公|
|司同意以适|
|当方式依法|
|依规对本承|
|诺函进行披|

||
|-|
|露或其他方|
|式使用。二、|
|关于避免同|
|业竞争的承|
|诺。为避免信|
|息披露义务|
|人及其关联|
|方与美晨科|
|技之间潜在|
|的或可能发|
|生的同业竞|
|争，本人/本公|
|司承诺如下：|
|1、截至本声|
|明及承诺函|
|出具日，本人|
|/本公司所控|
|制的企业或|
|经济组织没|
|有从事与美|
|晨科技存在|
|实质性同业|
|竞争的业务。|
|2、本次非公|
|开发行完成|
|后，本人/本公|
|司在今后的|
|业务中，不会|
|以任何形式|
|直接或间接|
|地从事与上|
|市公司的核|
|心主营业务|
|相同或相似|
|的业务。3、|
|本人/本公司|
|承诺，如果违|
|反上述声明|
|与承诺并造|
|成美晨科技|
|造成经济损|
|失的，将及时|
|据实依法承|
|担相应的一|

||
|-|
|切经济赔偿|
|责任。4、本|
|人/本公司同|
|意以适当方|
|式依法依规|
|对本承诺函|
|进行披露或|
|其他方式使|
|用。三、关于|
|信息披露义|
|务人控股股|
|东、实际控制|
|人最近两年|
|未发生变化|
|的说明。赛石|
|集团有限公|
|司成立于|
|2014年10月，|
|其控股股东、|
|实际控制人|
|为郭柏峰。赛|
|石集团有限|
|公司自设立|
|以来其控股|
|股东、实际控|
|制人未发生|
|变更。杭州晨|
|德投资管理|
|有限公司成|
|立于2014年|
|12月，其控股|
|股东、实际控|
|制人为潘胜|
|阳。杭州晨德|
|投资管理有|
|限公司自设|
|立以来其控|
|股股东、实际|
|控制人未发|
|生变更。四、|
|信息披露义|
|务人关于认|
|购资金来源|
|的说明。赛石|

||
|-|
|集团有限公|
|司认购美晨|
|科技本次非|
|公开发行股|
|票的认购资|
|金来源于本|
|人（郭柏峰）|
|合法拥有和|
|取得或自筹|
|的资金，最终|
|出资不包含|
|任何杠杆融|
|资结构化设|
|计产品，也不|
|存在认购资|
|金直接或间|
|接来源于上|
|市公司的情|
|形。杭州晨德|
|投资管理有|
|限公司认购|
|美晨科技本|
|次非公开发|
|行股票的认|
|购资金来源|
|于本人（潘胜|
|阳）合法拥有|
|和取得或自|
|筹的资金，最|
|终出资不包|
|含任何杠杆|
|融资结构化|
|设计产品，也|
|不存在认购|
|资金直接或|
|间接来源于|
|上市公司的|
|情形。五、信|
|息披露义务|
|人关于不存|
|在《上市公司|
|收购管理办|
|法》第六条规|
|定情形的说|

||
|-|
|明。截至本承|
|诺函出具日，|
|本人/本公司|
|不存在负有|
|数额较大债|
|务，到期未清|
|偿且处于持|
|续状态的情|
|形；截至本承|
|诺函出具日，|
|本人/本公司|
|在最近5年内|
|未受过与证|
|券市场相关|
|的行政处罚、|
|刑事处罚，不|
|存在被立案|
|调查的情况，|
|也不存在与|
|经济纠纷有|
|关的重大民|
|事诉讼或仲|
|裁事项；截至|
|本承诺函出|
|具日，本人/|
|本公司最近3|
|年内没有证|
|券市场不良|
|诚信记录的|
|情形。综上，|
|截至本承诺|
|函出具日，本|
|人/本公司不|
|存在《上市公|
|司收购管理|
|办法》第六条|
|规定的"不得|
|收购上市公|
|司"的情形。|
|六、信息披露|
|义务人关于|
|在未来12个|
|月内继续增|
|持上市公司|

||
|-|
|股份或者处|
|置其已拥有|
|权益计划的|
|说明。截至本|
|承诺函出具|
|日，本人（郭|
|柏峰）所持美|
|晨科技|
|69,794,690股|
|股份均为有|
|限售条件股|
|份，在未来12|
|个月内均不|
|满足解禁条|
|件。在未来12|
|个月内，本人|
|将严格遵守|
|相关股份限|
|售安排，并不|
|排除在未来|
|12个月内继|
|续增加其在|
|上市公司中|
|拥有权益股|
|份的可能。截|
|至本承诺函|
|出具日，本人|
|（潘胜阳）所|
|持美晨科技|
|4,983,580股|
|股份中，|
|1,274,060股|
|股份为无限|
|售条件股份，|
|3,709,520股|
|股份为有限|
|售条件股份。|
|在未来12个|
|月内，上述信|
|息披露义务|
|人将严格遵|
|守相关股份|
|限售安排，并|
|不排除在未|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||来12个月内||||
||||继续增加其||||
||||在上市公司||||
||||中拥有权益||||
||||股份的可能。||||
||||截至本承诺||||
||||函出具日，本||||
||||公司（赛石集||||
||||团有限公司）||||
||||所持美晨科||||
||||技76,750股||||
||||股份为无限||||
||||售条件股份，||||
||||本公司在本||||
||||次非公开发||||
||||行中认购的||||
||||美晨科技股||||
||||份自该等股||||
||||份上市之日||||
||||起36个月内||||
||||不得转让。截||||
||||至本承诺函||||
||||出具日，本公||||
||||司（杭州晨德||||
||||投资管理有||||
||||限公司）本次||||
||||权益变动前||||
||||并未持有美||||
||||晨科技股份，||||
||||本公司在本||||
||||次非公开发||||
||||行中认购的||||
||||美晨科技股||||
||||份自该等股||||
||||份上市之日||||
||||起36个月内||||
||||不得转让。||||
||||本次交易取||||
||||得的上市公||||
||||司股份||||
|||股份限售承||2014年09月|||
|资产重组时所作承诺|郭柏峰||13,958,938||2017-09-24|正常履行|
|||诺||24日|||
||||股，在本次股||||
||||份发行结束||||
||||之日起36个||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||月内不进行||||
|||转让。||||
|||孙宇辉、华夏||||
|||嘉源和颐高||||
|||集团本次交||||
|||易取得的上||||
|||市公司股份||||
|孙宇辉;宁波||||||
|||分别为||||
|华夏嘉园管||||||
||股份限售承|869,266股、|2014年09月|||
|理咨询有限||||2017-09-24|正常履行|
||诺|832,264股和|24日|||
|公司;颐高集||||||
|||624,197股，||||
|团有限公司||||||
|||在本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起36个月||||
|||内不进行转||||
|||让。||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起12个月||||
|||后，潘胜阳本||||
|||次交易取得||||
|||的上市公司||||
|||股份中的||||
|||25.71%，即||||
|||256,812股可||||
|||以解除锁定；||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起24个月||||
||股份限售承|后，潘胜阳本|2014年09月|||
|潘胜阳||||2017-09-24|正常履行|
||诺|次交易取得|24日|||
|||的上市公司||||
|||股份中的||||
|||32.86%，即||||
|||328,149股可||||
|||以解除锁定；||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起36个月||||
|||后，潘胜阳本||||
|||次交易取得||||
|||的上市公司||||
|||股份中的||||
|||41.43%，即||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||413,755股可||||
|||以解除锁定。||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起12个月||||
|||后，肖菡本次||||
|||交易取得的||||
|||上市公司股||||
|||份中的||||
|||24.20%，即||||
|||113,299股可||||
|||以解除锁定；||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起24个月||||
|||后，肖菡本次||||
||股份限售承|交易取得的|2014年09月|||
|肖菡||||2017-09-24|正常履行|
||诺|上市公司股|24日|||
|||份中的||||
|||30.92%，即||||
|||144,771股可||||
|||以解除锁定；||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起36个月||||
|||后，肖菡本次||||
|||交易取得的||||
|||上市公司股||||
|||份中的||||
|||44.87%，即||||
|||210,078股可||||
|||以解除锁定。||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起12个月||||
|||后，华峰科技||||
|||本次交易取||||
|浙江华峰科||||||
||股份限售承|得的上市公|2014年09月|||
|技开发有限||||2017-09-24|正常履行|
||诺|司股份中的|24日|||
|公司||||||
|||24.20%，即||||
|||113,299股可||||
|||以解除锁定；||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||日起24个月||||
|||后，华峰科技||||
|||本次交易取||||
|||得的上市公||||
|||司股份中的||||
|||30.92%，即||||
|||144,771股可||||
|||以解除锁定；||||
|||自本次股份||||
|||发行结束之||||
|||日起36个月||||
|||后，华峰科技||||
|||本次交易取||||
|||得的上市公||||
|||司股份中的||||
|||44.87%，即||||
|||210,078股可||||
|||以解除锁定。||||
|||"根据赛石集||||
|||团2014年度、||||
|||2015年度和||||
|||2016年度经||||
|||具有证券期||||
|||货相关业务||||
|||资格的会计||||
|||师事务所审||||
|||计并出具无||||
|郭柏峰;孙宇||||||
|||保留意见的||||
|辉;宁波华夏||||||
|||审计报告、盈||||
|嘉源管理咨||||||
|||利预测专项||||
|询有限公司;||||||
||业绩承诺及|审核报告，以|2014年05月|||
|颐高集团有||||2017-09-24|正常履行|
||补偿安排|及2016年度|10日|||
|限公司;潘胜||||||
|||结束后的减||||
|阳;肖菡;浙江||||||
|||值测试报告，||||
|华峰科技开||||||
|||若郭柏峰、孙||||
|发有限公司||||||
|||宇辉、华夏嘉||||
|||源、颐高集||||
|||团、潘胜阳、||||
|||肖菡、华峰科||||
|||技对上市公||||
|||司负有股份||||
|||补偿义务，则||||
|||郭柏峰、孙宇||||
|||辉、华夏嘉||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||源、颐高集||||
|||团、潘胜阳、||||
|||肖菡、华峰科||||
|||技实际可解||||
|||锁股份数应||||
|||扣减应补偿||||
|||股份数量。如||||
|||当年可解锁||||
|||股份数少于||||
|||该差额，则该||||
|||年实际可解||||
|||锁股份数为||||
|||0。美晨科技||||
|||在每个利润||||
|||补偿年度结||||
|||束时聘请具||||
|||有证券期货||||
|||相关业务资||||
|||格的会计师||||
|||事务所对赛||||
|||石集团的实||||
|||际盈利情况||||
|||出具盈利预||||
|||测专项审核||||
|||报告。在赛石||||
|||集团2014年、||||
|||2015年和||||
|||2016年每一||||
|||年度盈利预||||
|||测专项审核||||
|||报告出具后，||||
|||若实际实现||||
|||的净利润低||||
|||于承诺的净||||
|||利润，则交易||||
|||对方应优先||||
|||以股份补偿，||||
|||不足部分以||||
|||现金补偿的||||
|||方式，对美晨||||
|||科技进行补||||
|||偿。"||||
||关于同业竞|"一、本次交易|2014年05月|||
|郭柏峰||||长期|正常履行|
||争、关联交|完成后,为避|10日|||

|||
|-|-|
|易、资金占用|免和规范与|
|方面的承诺|美晨科技、赛|
||石集团可能|
||产生的同业|
||竞争,交易对|
||方之郭柏峰|
||（本次交易|
||前赛石集团|
||之实际控制|
||人）出具了永|
||久不可撤销|
||的《郭柏峰关|
||于避免和规|
||范同业竞争|
||的承诺函》,|
||承诺："（一）、|
||截至本承诺|
||函出具之日，|
||承诺人（指郭|
||柏峰）所控制|
||的企业或经|
||济组织没有|
||从事与赛石|
||集团存在实|
||质性同业竞|
||争的业务。|
||（二）、本次|
||重组完成后，|
||承诺人在作|
||为美晨科技|
||的股东期间，|
||将根据优先|
||保证美晨科|
||技及其赛石|
||集团利益最|
||大化的原则|
||依法依规处|
||置可能涉及|
||的同业竞争|
||事宜：1、凡|
||承诺人所控|
||制的其他企|
||业或经济组|
||织有任何与|

||
|-|
|美晨科技及|
|赛石集团业|
|务相同或类|
|似的商业机|
|会，应优先让|
|与美晨科技|
|或赛石集团|
|以保证美晨|
|科技及或赛|
|石集团的利|
|益最大化，并|
|协助美晨科|
|技或赛石集|
|团最终获得|
|该等商业机|
|会。2、因美|
|晨科技及或|
|赛石集团的|
|业务拓展可|
|能导致的承|
|诺人所控制|
|的企业与美|
|晨科技或赛|
|石集团形成|
|同业竞争，承|
|诺人承诺将|
|通过以下方|
|式避免同业|
|竞争：（1）停|
|止或终止相|
|关的竞争业|
|务；（2）将具|
|有竞争关系|
|的业务依法|
|转让给美晨|
|科技或赛石|
|集团；（3）将|
|具有竞争关|
|系的业务依|
|法转让给其|
|他无关联关|
|系的独立第|
|三方；（4）其|
|他在保证美|

||
|-|
|晨科技或赛|
|石集团利益|
|最大化的前|
|提下的合法|
|处置方式。3、|
|承诺人承诺，|
|如果违反上|
|述声明与承|
|诺并造成美|
|晨科技、赛石|
|集团造成经|
|济损失的，承|
|诺方将及时|
|据实依法承|
|担相应的一|
|切经济赔偿|
|责任。"二、为|
|减少和规范|
|将来可能存|
|在的关联交|
|易,郭柏峰出|
|具了永久不|
|可撤销的《郭|
|柏峰关于减|
|少和规范关|
|联交易的承|
|诺函》,承诺：|
|"1、本次重组|
|完成后，在作|
|为美晨科技|
|股东期间，本|
|承诺人承诺|
|并保证：本承|
|诺人及其所|
|控制的企业|
|或其他经济|
|组织今后原|
|则上不与美|
|晨科技、赛石|
|集团及其控|
|制的其他公|
|司、企业或者|
|其他经济组|
|织发生关联|

||
|-|
|交易；如果在|
|今后的经营|
|活动中发生|
|确有必要且|
|不可避免的|
|关联交易，本|
|承诺人及其|
|所控制的其|
|他企业、经济|
|组织将促使|
|此等交易严|
|格按照国家|
|有关法律法|
|规、美晨科技|
|的公司章程|
|和有关规定|
|履行有关主|
|动申报及信|
|息披露程序|
|和义务，并按|
|照正常的商|
|业条件进行。|
|2、本承诺人|
|保证将按照|
|法律、法规以|
|及美晨科技|
|的公司章程|
|等有关规定|
|行使股东权|
|利及其他权|
|利；在需对涉|
|及与本承诺|
|人的关联交|
|易进行表决|
|时，履行回避|
|表决义务。3、|
|本承诺人若|
|违反上述承|
|诺，将承担因|
|此而给美晨|
|科技、赛石集|
|团造成的一|
|切损失。"三、|
|交易对方已|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||就本次交易||||
|||不构成关联||||
|||交易及相关||||
|||事项出具了||||
|||《关于山东||||
|||美晨科技股||||
|||份有限公司||||
|||重大资产重||||
|||组项目不构||||
|||成关联交易||||
|||的承诺》，承||||
|||诺如下："1、||||
|||根据深圳证||||
|||券交易所的||||
|||规则及相关||||
|||法律法规，本||||
|||次重大资产||||
|||重组中的出||||
|||售方与美晨||||
|||科技及其股||||
|||东、董事、监||||
|||事、高级管理||||
|||人员均不存||||
|||在关联关系；||||
|||2、若上述承||||
|||诺不实，给美||||
|||晨科技投资||||
|||人带来损失||||
|||的，出售方将||||
|||依法承担连||||
|||带赔偿责任。||||
|||""||||
|||一、张磊、李||||
|||晓楠已出具||||
|||《关于避免||||
|||同业竞争的||||
||关于同业竞|||||
|||承诺函》，承||||
||争、关联交|诺如下："1、|2014年05月|||
|张磊;李晓楠||||长期|正常履行|
||易、资金占用|张磊、李晓楠|10日|||
||方面的承诺|承诺，在作为||||
|||美晨科技的||||
|||实际控制人||||
|||期间，不会从||||
|||事对美晨科||||

||
|-|
|技、赛石园林|
|集团及其控|
|制的其他公|
|司、企业或者|
|其他经济组|
|织的生产经|
|营构成或可|
|能构成同业|
|竞争的业务|
|和经营活动，|
|也不会对美|
|晨科技、赛石|
|园林集团及|
|其控制的其|
|他公司、企业|
|或者其他经|
|济组织竞争|
|的企业、机构|
|或其他经济|
|组织提供任|
|何资金、业|
|务、技术和管|
|理等方面的|
|帮助。2、张|
|磊、李晓楠承|
|诺，在作为美|
|晨科技的实|
|际控制人期|
|间，凡张磊、|
|李晓楠或张|
|磊、李晓楠所|
|控股的其他|
|企业或经济|
|组织有任何|
|商业机会可|
|从事、参与或|
|入股任何可|
|能会与美晨|
|科技、赛石园|
|林集团及其|
|控制的其他|
|公司、企业或|
|者其他经济|
|组织生产经|

||
|-|
|营构成竞争|
|的业务，张|
|磊、李晓楠会|
|将该等商业|
|机会让与美|
|晨科技、赛石|
|园林集团及|
|其控制的其|
|他公司、企业|
|或者其他经|
|济组织。3、|
|若违反上述|
|承诺，将通过|
|美晨科技及|
|时公告违反|
|承诺的事实|
|及原因，并向|
|投资者公开|
|道歉；给投资|
|者及或美晨|
|科技、赛石园|
|林集团造成|
|损失的，应依|
|法进行赔偿；|
|在依法履行|
|承诺前，美晨|
|科技暂停向|
|承诺人进行|
|分红。"二、张|
|磊、李晓楠已|
|出具《关于减|
|少和规范关|
|联交易的承|
|诺函》，承诺|
|如下："1、张|
|磊、李晓楠在|
|作为美晨科|
|技实际控制|
|人期间，张|
|磊、李晓楠及|
|其所控制的|
|其他企业、经|
|济组织今后|
|原则上不与|

||
|-|
|美晨科技、赛|
|石园林集团|
|及其控制的|
|其他公司、企|
|业或者其他|
|园林经济组|
|织发生关联|
|交易；如果在|
|今后的经营|
|活动中必须|
|发生不可避|
|免的关联交|
|易，张磊、李|
|晓楠及其所|
|控制的其他|
|企业、经济组|
|织将促使此|
|等交易严格|
|按照国家有|
|关法律法规、|
|美晨科技的|
|公司章程和|
|有关规定履|
|行有关程序|
|及披露等义|
|务，并按照正|
|常的商业条|
|件进行。2、|
|张磊、李晓楠|
|保证将按照|
|法律、法规以|
|及美晨科技|
|的公司章程|
|等有关规定|
|行使股东权|
|利；在股东大|
|会对涉及与|
|张磊、李晓楠|
|的关联交易|
|进行表决时，|
|履行回避表|
|决义务。3、|
|如违反上述|
|承诺，将通过|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||美晨科技及||||
||||时公告违反||||
||||承诺的事实||||
||||及原因，并向||||
||||投资者公开||||
||||道歉；给投资||||
||||者及或美晨||||
||||科技造成损||||
||||失的，应依法||||
||||进行赔偿；在||||
||||依法履行承||||
||||诺前，美晨科||||
||||技暂停向承||||
||||诺人进行分||||
||||红。"||||
||山东晨德投||||||
||资有限公司;||||||
||||本公司郑重||||
||潍坊美晨投||||||
||||承诺：自美晨||||
||资有限公司;||||||
||||科技本次非||||
||赛石集团有||||||
|||股份限售承|公开发行新|2015年12月|||
||限公司;杭州||||2018-12-08|正常履行|
|||诺|增股份上市|08日|||
||晨德投资管||||||
||||首日起三十||||
||理有限公司;||||||
||||六个月内不||||
||常州京治资||||||
||||进行转让。||||
||本管理有限||||||
||公司||||||
||||"本次非公开||||
||||募集资金将||||
||||严格根据公||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||司股东大会||||
||||审议通过的||||
||||有关决议规||||
||||定的用途使||||
||||用，将依法建||||
||山东美晨科||||||
|||募集资金使|立健全专项|2015年05月|||
||技股份有限||||长期|正常履行|
|||用承诺|募投资金账|10日|||
||公司||||||
||||户并专款专||||
||||用于补充公||||
||||司之园林绿||||
||||化业务所需||||
||||之流动资金。||||
||||公司本次募||||
||||集资金将不||||
||||得用于对深||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||圳中植美晨||||
|||产业并购投||||
|||资中心（有限||||
|||合伙）的出||||
|||资，也不会用||||
|||于其他类似||||
|||潜在对外投||||
|||资项目。"||||
|||自本声明承||||
|||诺函出具之||||
|||日至可预期||||
|郑召伟;郭柏||||||
|||的本次非公||||
|峰;孙佩祝;肖||||||
|||开发行完成||||
|泮文;李荣华;||||||
|||日以及本次||||
|赵术英;朱仙|||2015年05月|||
||其他承诺|非公开发行||长期|正常履行|
|富;杨金红;李|||10日|||
|||完成后六个||||
|瑞龙;李炜刚;||||||
|||月内，本人||||
|西藏富美投||||||
|||（或本单位）||||
|资有限公司||||||
|||无减持美晨||||
|||科技公司股||||
|||票的计划。||||
|||自股份公司||||
|||股票上市之||||
|||日起三十六||||
|||个月内，不转||||
|||让或者委托||||
|||他人管理本||||
|||人已直接和||||
|||间接持有的||||
|||股份公司股||||
|||份，也不由股||||
|||份公司回购||||
||股份限售承||2011年06月|||
|张磊||该部分股份。||长期|正常履行|
||诺||29日|||
|||同时，在本人||||
|||担任股份公||||
|||司董事期间，||||
|||每年转让的||||
|||股份不超过||||
|||本人直接和||||
|||间接持有股||||
|||份公司股份||||
|||总数的百分||||
|||之二十五，并||||
|||且在卖出后||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||六个月内不||||
|||再买入股份||||
|||公司的股份，||||
|||买入后六个||||
|||月内不再卖||||
|||出股份公司||||
|||股份；离职后||||
|||半年内，不转||||
|||让其直接或||||
|||间接持有的||||
|||股份公司股||||
|||份；在申报离||||
|||任半年后的||||
|||十二月内通||||
|||过证券交易||||
|||所挂牌交易||||
|||出售股份公||||
|||司股票数量||||
|||占本人所持||||
|||有股份公司||||
|||股票总数的||||
|||比例不超过||||
|||50%。||||
|||自股份公司||||
|||股票上市之||||
|||日起三十六||||
|||个月内，不转||||
|||让或者委托||||
|||他人管理本||||
|||人已直接和||||
|||间接持有的||||
|||股份公司股||||
|||份，也不由股||||
||股份限售承||2011年06月|||
|李晓楠||份公司回购||长期|正常履行|
||诺||29日|||
|||该部分股份。||||
|||同时，在本人||||
|||担任股份公||||
|||司董事期间，||||
|||每年转让的||||
|||股份不超过||||
|||本人直接和||||
|||间接持有股||||
|||份公司股份||||
|||总数的百分||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||之二十五，并||||
|||且在卖出后||||
|||六个月内不||||
|||再买入股份||||
|||公司的股份，||||
|||买入后六个||||
|||月内不再卖||||
|||出股份公司||||
|||股份；离职后||||
|||半年内，不转||||
|||让其直接或||||
|||间接持有的||||
|||股份公司股||||
|||份；在申报离||||
|||任半年后的||||
|||十二月内通||||
|||过证券交易||||
|||所挂牌交易||||
|||出售股份公||||
|||司股票数量||||
|||占本人所持||||
|||有股份公司||||
|||股票总数的||||
|||比例不超过||||
|||50%。||||
|||自股份公司||||
|||股票上市之||||
|||日起三十六||||
|||个月内，不转||||
|||让或者委托||||
|||他人管理本||||
|张磊;薛方明;||||||
|||公司已直接||||
|李瑞龙;赵术||||||
|||和间接持有||||
|英;邱建军;刘||||||
|||的股份公司||||
|燕国;肖泮文;|股份限售承||2011年06月|||
|||股份，也不由||长期|正常履行|
|张广世;孙佩|诺||29日|||
|||股份公司回||||
|祝;赵季勇;蒋||||||
|||购该部分股||||
|新科;尤加健;||||||
|||份。间接持有||||
|孙淑芹||||||
|||发行人股份||||
|||的富美投资||||
|||各股东承诺：||||
|||"自山东美晨||||
|||科技股份公||||
|||司（以下简称||||

||
|-|
|"股份公司"）|
|股票上市之|
|日起三十六|
|个月内，不转|
|让或者委托|
|他人管理本|
|人已直接和|
|间接持有的|
|股份公司股|
|份，也不由股|
|份公司回购|
|该部分股份。|
|同时，在本人|
|担任股份公|
|司董事、监|
|事、高级管理|
|人员期间，每|
|年转让的股|
|份不超过本|
|人直接和间|
|接持有股份|
|公司股份总|
|数的百分之|
|二十五，并且|
|在卖出后六|
|个月内不再|
|买入股份公|
|司的股份，买|
|入后六个月|
|内不再卖出|
|股份公司股|
|份；离职后半|
|年内，不转让|
|其直接或间|
|接持有的股|
|份公司股份；|
|在申报离任|
|半年后的十|
|二月内通过|
|证券交易所|
|挂牌交易出|
|售股份公司|
|股票数量占|
|本人所持有|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股份公司股||||
|||票总数的比||||
|||例不超过||||
|||50%。"||||
|||自股份公司||||
|||股票上市之||||
|||日起三十六||||
|||个月内，不转||||
|||让或者委托||||
|||他人管理本||||
|||人已直接和||||
|||间接持有的||||
|||股份公司股||||
|||份，也不由股||||
|||份公司回购||||
|||该部分股份。||||
|||同时，在本人||||
|||担任股份公||||
|||司董事和高||||
|||级管理人员||||
|||期间，每年转||||
|||让的股份不||||
|||超过本人直||||
||股份限售承|接和间接持|2011年06月|||
|郑召伟||||长期|正常履行|
||诺|有股份公司|29日|||
|||股份总数的||||
|||百分之二十||||
|||五，并且在卖||||
|||出后六个月||||
|||内不再买入||||
|||股份公司的||||
|||股份，买入后||||
|||六个月内不||||
|||再卖出股份||||
|||公司股份；离||||
|||职后半年内，||||
|||不转让其直||||
|||接或间接持||||
|||有的股份公||||
|||司股份；在申||||
|||报离任半年||||
|||后的十二月||||
|||内通过证券||||
|||交易所挂牌||||

||||
|-|-|-|
|||交易出售股|
|||份公司股票|
|||数量占本人|
|||所持有股份|
|||公司股票总|
|||数的比例不|
|||超过50%。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适应||
|一步的工作计划|||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||133,125.62|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||5,700|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||7,288.69|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||134,868.3|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||5.48%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|新增橡胶减振系列|||5,253.6||5,253.6||||5,494.7|||
||否|7,900||||100.00%||1,095.01||否|否|
|产品项目|||1||1||||1|||
|新增橡胶流体管路|||||5,594.3||||15,378.|||
||是|10,300|5,471|||102.25%||1,491.5||否|否|
|产品项目|||||6||||79|||
|新建技术中心项目|是|5,816|793.31||793.31|100.00%||||否|否|
|滇池环湖生态经济||||||||||||
|试验区生态建设-呈|||5,190.6||6,001.0||||1,685.5|||
||否|||||115.61%||||否|否|
|贡斗南湿地公园生|||7||1||||7|||
|态建设子项目||||||||||||
|漳浦文庙街坊文化||||||||||||
||||1,847.1||1,850.6|||||||
|保护复兴项目（文|否|||||100.19%|||478.39|是|否|
||||1||2|||||||
|庙）工程||||||||||||
|项目结束永久补充|否||7,475.3||7,475.3|100.00%||||否|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|流动资金|||9||9|||||||
|发行股份购买资产|||||||||60,761.|||
||否|19,500|19,500||19,500|100.00%||||是|否|
|之配套募集资金|||||||||38|||
|非公开发行股份补|||80,394.|||||||||
||否|80,394.53||5,700|81,200|101.00%||||否|否|
|充流动资金|||53|||||||||
|||123,910.5|125,92||127,668||||83,798.|||
|承诺投资项目小计|--|||5,700||--|--|2,586.51||--|--|
|||3|5.62||.3||||84|||
|超募资金投向||||||||||||
|补充流动资金|否||7,200||7,200|100.00%||||||
|超募资金投向小计|--||7,200||7,200|--|--|||--|--|
|||123,910.5|133,12||134,868||||83,798.|||
|合计|--|||5,700||--|--|2,586.51||--|--|
|||3|5.62||.3||||84|||
||（1）新增橡胶减振系列产品项目和新增橡胶流体管路产品项目未达预期的主要是由于下游商用车重|||||||||||
||卡市场景气度下降，并由此导致募投项目投产后产能利用率不足所致。 公司募投项目产品主要供|||||||||||
||应于商用车重卡领域，重卡行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，重卡行业的发展在很大|||||||||||
||程度上依赖于宏观经济的发展。募投项目立项之初，重卡行业呈快速增长态势，2009年、2010年重|||||||||||
||卡行业分别同比增长17.71%和59.93%，下游市场景气度较高，公司产品订单充足，原有产能已近饱|||||||||||
||和，推力杆、空气系统胶管等募投项目产品的原有产能利用率均超过100%.为缓解原有产能不足，抓|||||||||||
||住行业快速发展的契机，公司根据当时的市场环境制定了相应的新增产能投资计划。 公司上市以|||||||||||
||来，受国家产业结构调整的影响，商用车市场持续低迷，行业景气度下降，重卡销量从2011年开始|||||||||||
||持续降低，2012、2013、2014年、2015年和2016年全国分别销售重卡63.6万台、77.41万台、74.26|||||||||||
||万台和55.04万台，与2010年的101.74万台销量相比，分别下降37.49%、23.91%、27.01%、45.9%|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||和27.95%。受宏观经济结构调整及行业景气度下降的影响，募投项目投产后下游客户订单不足，募|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||投项目产品销量和收入有所下降，同时实际产能利用率不足引致产品单位成本上升，销售毛利率下降|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||以及期间费用上升，共同导致了募投项目产生的效益情况不及预期。 （2）滇池环湖生态经济试|||||||||||
||验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目，根据《山东美晨科技股份有限公司募集资金运用|||||||||||
||可行性分析报告》，此项目为BT项目，其预计效益分为两部分，其中工程建设预计收益为2,310.65|||||||||||
||万元，BT项目完工后的回购期利息与投资回报预计收益为2,055.62万元。该项目工程建设累计实现|||||||||||
||的效益低于承诺效益的主要原因为：该项目主体工程为绿化工程，苗木材料成本在该项目成本构成中|||||||||||
||的比例在50%以上。由于该项目位于云南省昆明市，而赛石园林现有苗圃基本位于华东区域，因此该|||||||||||
||项目的苗木材料来源全部为对外采购，当地苗木市场的价格波动导致该项目的预计总成本上升，降低|||||||||||
||了该项目的工程建设收益；另外，该项目主体施工已于2015年1月完工，但由于设计变更导致整体|||||||||||
||竣工验收时间延后，目前正在进行工程资料整理归档、竣工图纸绘制、验收申请报告递交等工程验收|||||||||||
||相关工作，项目尚未产生回购收益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||计划募集资金总额为人民币24,016万元，实际募集资金总额为36,793.90万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为33,231.09万元，超募资金9,215.09万元。 经2011年7月13日第一届董事会第十六次会议、2012年7月31日第二届董事会第二次会议、2013年8月2日第二届董事会第九次会议、2014年8月19日第二届董事会第十五次会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||动资金的议案》，共计同意使用7,200万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。2014年10月17日和2014年11月5日，公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）以增资方式通过杭州赛石园林集团有限公司为杭州市园林工程有限公司增加注册资本，用于滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目和漳浦文庙街坊文化保护复兴项目（文庙）工程两个项目，截至报告期末，两个项目已全部完工。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||经2011年11月7日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经2011年12月6日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。|
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||高压橡胶油管项目原计划投资2266万元，经2013年8月2日第二届董事会第九次会议及2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目的剩余募集资金2266万元全部用于永久补充公司流动资金。 2014年10月17日和2014年11月5日，公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）以及剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）共计7,847.11万元，以增资方式为杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）增加注册资本7,900元，不足部分公司以自有资金补足。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||2011年7月13日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金5,586.72万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目2,079.47万元，新增流体管路系列产品项目2,928.29万元；新建技术中心项目578.97万元。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现节余。经2013年1月15日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息收入）2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金 。 经2013年8月2日第二届董事会第九次会议及2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其中两个子项目节余资金2563万元用于永久补充公司流动资金。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|经第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资|

|||
|-|-|
|金用途及去向|金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使|
||用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。截至本报告期末，公|
||司在之前年度内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为128,800万元人民币，现已赎回|
||128,800万元人民币，取得投资理财收益675.12078万元人民币，现未持有理财产品。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|264,574,736.51|607,381,051.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|185,431,597.34|192,008,425.42|
|应收账款|633,447,508.61|675,200,969.22|
|预付款项|21,211,369.32|10,802,894.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|179,209.76|152,633.48|
|应收股利|||
|其他应收款|258,223,369.45|229,445,125.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,574,424,964.80|2,466,389,180.45|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|22,543,253.00|79,252,875.77|
|其他流动资产|4,821,415.57|55,409,273.80|
|流动资产合计|3,964,857,424.36|4,316,042,429.55|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|141,950,000.00|141,950,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|252,716,078.15|248,349,152.46|
|长期股权投资|316,824,647.92|317,958,748.87|
|投资性房地产|39,183,341.32|39,778,861.84|
|固定资产|295,766,212.30|296,664,807.11|
|在建工程|48,028,453.03|28,688,460.48|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|公益性生物资产|7,715,013.18|7,715,013.18|
|油气资产|||
|无形资产|51,963,750.76|52,585,660.72|
|开发支出|||
|商誉|348,699,320.54|346,109,437.98|
|长期待摊费用|948,002.42|120,000.00|
|递延所得税资产|22,671,058.77|25,490,162.26|
|其他非流动资产|283,518,902.75|57,108,813.64|
|非流动资产合计|1,809,984,781.14|1,562,519,118.54|
|资产总计|5,774,842,205.50|5,878,561,548.09|
|流动负债：|||
|短期借款|730,400,000.00|770,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|164,826,787.81|113,918,964.33|
|应付账款|1,173,844,736.85|1,473,800,208.02|
|预收款项|6,359,209.99|5,744,573.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,824,156.26|50,218,962.71|

||||
|-|-|-|
|应交税费|73,504,911.41|84,878,311.80|
|应付利息|1,997,181.10|1,945,214.10|
|应付股利|||
|其他应付款|83,030,407.79|63,641,238.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|74,457,990.73|98,600,546.12|
|其他流动负债|32,977,163.28|29,695,811.78|
|流动负债合计|2,371,222,545.22|2,692,843,830.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|463,250,000.00|365,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|118,178,001.69|105,593,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|5,855,246.00||
|预计负债|24,274,276.99|15,129,367.33|
|递延收益|11,613,494.46|11,613,494.46|
|递延所得税负债|7,606,134.10|7,603,886.28|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|630,777,153.24|505,439,748.07|
|负债合计|3,001,999,698.46|3,198,283,578.81|
|所有者权益：|||
|股本|807,262,506.00|807,262,506.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|938,879,049.34|938,879,049.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|44,998,304.24|44,998,304.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|928,315,594.70|851,098,224.43|
|归属于母公司所有者权益合计|2,719,455,454.28|2,642,238,084.01|
|少数股东权益|53,387,052.76|38,039,885.27|
|所有者权益合计|2,772,842,507.04|2,680,277,969.28|
|负债和所有者权益总计|5,774,842,205.50|5,878,561,548.09|

法定代表人：郑召伟 主管会计工作负责人：孙淑芹 会计机构负责人：张雪2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|108,849,326.03|103,075,359.76|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|86,508,054.28|125,472,277.02|
|应收账款|350,681,578.99|436,496,992.96|
|预付款项|12,628,257.60|4,584,114.19|
|应收利息|1,547,709.76|1,536,800.15|
|应收股利|||
|其他应收款|865,513,249.70|757,725,706.64|
|存货|87,129,956.04|94,546,595.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||55,000,000.00|
|流动资产合计|1,512,858,132.40|1,578,437,846.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|91,200,000.00|91,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,093,681,990.40|909,171,841.25|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|16,103,136.83|16,311,333.23|
|固定资产|150,194,334.76|166,231,938.07|
|在建工程|2,229,025.66|130,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,327,580.77|25,563,584.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|19,073,211.47|19,073,211.47|
|其他非流动资产|5,981,495.44|4,253,347.33|
|非流动资产合计|1,403,790,775.33|1,231,935,255.94|
|资产总计|2,916,648,907.73|2,810,373,101.96|
|流动负债：|||
|短期借款|373,400,000.00|353,400,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|164,826,787.81|113,918,964.33|
|应付账款|159,899,253.04|139,605,084.48|
|预收款项|3,864,587.36|8,915,619.82|
|应付职工薪酬|7,182,023.01|11,627,925.78|
|应交税费|21,252,988.26|32,010,660.88|
|应付利息|474,933.33|513,782.74|
|应付股利|||
|其他应付款|4,584,350.11|567,846.24|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,689,639.85|4,083,019.80|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|739,174,562.77|664,642,904.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|32,200,969.47|25,269,657.22|
|递延收益|10,174,897.98|10,174,897.98|
|递延所得税负债|27,044.31|27,044.31|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|42,402,911.76|35,471,599.51|
|负债合计|781,577,474.53|700,114,503.58|
|所有者权益：|||
|股本|807,262,506.00|807,262,506.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|943,839,320.97|943,839,320.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,998,304.24|44,998,304.24|
|未分配利润|338,971,301.99|314,158,467.17|
|所有者权益合计|2,135,071,433.20|2,110,258,598.38|
|负债和所有者权益总计|2,916,648,907.73|2,810,373,101.96|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|568,340,246.56|410,104,951.59|
|其中：营业收入|568,340,246.56|410,104,951.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|472,190,780.57|365,832,072.25|
|其中：营业成本|361,704,441.48|264,129,299.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,654,767.16|5,807,528.68|
|销售费用|34,020,427.82|31,146,026.84|
|管理费用|55,656,057.18|50,659,046.77|
|财务费用|22,209,937.72|13,073,855.22|
|资产减值损失|-5,054,850.79|1,010,862.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||278,515.61|1,010,248.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|96,427,981.60|45,283,127.51|
|加：营业外收入|1,691,398.82|1,535,799.86|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|639,825.26|670,442.09|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|97,479,555.16|46,148,485.28|
|减：所得税费用|20,436,620.86|4,228,852.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,042,934.30|41,919,632.42|
|归属于母公司所有者的净利润|77,217,370.27|42,547,208.42|
|少数股东损益|-174,435.97|-627,576.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|77,042,934.30|41,919,632.42|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||77,217,370.27|42,547,208.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-174,435.97|-627,576.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0957|0.0527|
|（二）稀释每股收益|0.0957|0.0527|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑召伟 主管会计工作负责人：孙淑芹 会计机构负责人：张雪4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|203,167,577.85|144,463,381.54|
|减：营业成本|144,152,045.28|91,108,359.78|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|2,052,374.30|1,224,063.14|
|销售费用|11,441,414.98|15,727,062.10|
|管理费用|22,284,594.23|21,978,039.80|
|财务费用|-5,191,042.79|-1,127,369.11|
|资产减值损失|959,567.85|-1,672,892.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-136,570.03|1,010,248.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,332,053.97|18,236,366.27|
|加：营业外收入|2,000,821.51|1,029,151.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|141,305.10|658,024.73|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||29,191,570.38|18,607,493.06|
|列）|||
|减：所得税费用|4,378,735.56|2,791,123.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,812,834.82|15,816,369.10|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|24,812,834.82|15,816,369.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|698,208,379.02|661,060,710.00|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|61,630.01|35,895.10|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||92,628,249.08|107,541,138.33|
|金|||
|经营活动现金流入小计|790,898,258.11|768,637,743.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|634,221,712.71|768,080,260.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||55,547,098.11|38,317,756.92|
|现金|||
|支付的各项税费|50,587,028.11|31,722,647.86|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||204,624,939.21|214,957,295.25|
|金|||
|经营活动现金流出小计|944,980,778.14|1,053,077,960.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-154,082,520.03|-284,440,216.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|115,921,594.00|270,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|353,280.82|1,287,126.70|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||64,964.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|116,339,838.82|271,287,126.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,111,340.68|35,745,516.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|373,593,094.00|272,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||188,400.00|465,820.79|
|金|||
|投资活动现金流出小计|390,892,834.68|308,711,337.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-274,552,995.86|-37,424,210.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|197,000,000.00|267,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|197,000,000.00|267,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|139,552,250.00|206,250,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,630,277.08|13,832,466.39|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,417,732.10|2,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|159,600,259.18|220,084,466.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|37,399,740.82|46,915,533.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,532.24|-3,146.45|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-391,238,307.31|-274,952,040.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|549,980,558.22|839,884,386.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,742,250.91|564,932,346.57|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|444,738,046.51|186,411,963.75|
|收到的税费返还||246.70|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||77,636,341.26|1,495,131.93|
|金|||
|经营活动现金流入小计|522,374,387.77|187,907,342.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|217,949,552.34|184,278,402.33|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||21,157,233.63|17,865,536.80|
|现金|||
|支付的各项税费|28,045,708.27|16,146,247.93|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||68,677,390.87|13,942,552.71|
|金|||
|经营活动现金流出小计|335,829,885.11|232,232,739.77|
|经营活动产生的现金流量净额|186,544,502.66|-44,325,397.39|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|160,000,000.00|308,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|353,280.82|1,287,126.70|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||12,341,666.68|5,158,809.68|
|金|||
|投资活动现金流入小计|172,694,947.50|314,945,936.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||741,466.00|795,224.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|397,000,000.00|548,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||188,400.00|120,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|397,929,866.00|548,915,224.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-225,234,918.50|-233,969,288.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|70,000,000.00|80,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|80,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|140,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,320,692.60|4,668,265.08|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|54,320,692.60|144,668,265.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|15,679,307.40|-64,668,265.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-3,146.45|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,011,108.44|-342,966,097.24|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,174,866.62|567,444,708.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|23,163,758.18|224,478,610.81|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。