江苏精研科技股份有限公司
2018
年第一季度报告
2018-031
2018
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|142,917,671.68|230,287,324.39|-37.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,538,628.38|48,554,853.36|-94.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|498,581.15|48,024,736.13|-98.96%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|42,596,069.79|51,293,647.88|-16.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.0288|0.74|-96.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0288|0.74|-96.11%|
|加权平均净资产收益率|0.20%|11.43%|-11.23%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,514,907,331.89|1,583,242,951.33|-4.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,273,358,789.26|1,270,820,160.88|0.20%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-7,399.31||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|515,937.96||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,350,501.24||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,161,666.27||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,703,896.63||
|减：所得税影响额|361,223.02||
|合计|2,040,047.23|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.行业和客户相对集中的风险
公司的客户主要集中在智能手机、可穿戴设备两大消费电子领域，2015年、2016年和2017年度对前五大客户（均为消费电子客户）的销售额合计占公司销售额的比重分别为68.75%、74.34%及78.91%，存在行业及客户相对集中的情况。如公司未能通过直接下游产业链供应商或者产业链供应商未能通过终端品牌商的持续性考核，或者行业景气度下降等各种因素导致的终端品牌商对产业链供应商的采购量下降、产业链供应商对公司采购量的下降，均将导致公司订单大幅度减少。因而，公司面临因行业及客户相对集中可能导致的经营风险。
2.市场竞争及工艺替代的风险
MIM行业市场发展前景、市场潜力较大，吸引了新的竞争对手的进入，行业企业的数量不断扩大，市场竞争程度加剧。
与此同时，在现有技术应用领域，MIM技术与其他传统及新型制造工艺也存在一定的竞争关系，各类制造工艺在不同细分产品领域具有自身的优势，随着下游领域客户产品的更新迭代及工艺设计变更，以及未来新型制造工艺的出现，MIM技术在原有应用领域的市场份额可能面临波动。
3.产品毛利率下降的风险
2015年、2016年及2017年度，公司产品综合毛利率分别为52.37%、46.42%、40.24%，维持在较高的水平。鉴于宏观经济环境变化、客户结构的调整、市场竞争加剧和工艺替代、原辅材料和人工成本波动等因素的影响，公司产品价格及产品成本存在较大波动，产品毛利率存在较大变动的风险。
4.汇率变动的风险
公司出口业务主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品盈利能力产生不确定性影响。经历了连续三年的贬值之后，2017年人民币兑美元汇率逆转，人民币兑美元汇率全年累计升值幅度超过6%。2017年度，公司产生的汇兑损失为1253.74万元。2018年第一季度，人民币汇率波动明显，后续存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生影响的风险。
5.募集资金投资项目新增折旧与摊销及公司固定资产折旧增加影响公司经营业绩的风险
随着公司公开发行股票募集资金投资项目的逐步建设和投入，公司将新增大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用。募集资金投资项目拥有良好的盈利前景，在消化新增折旧和摊销费用后，将相应产生新增净利润。但由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一段时间，如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，新增折旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
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|报告期末普通股股东总数|16,683|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|
|前10名股东持股情况||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|王明喜|境内自然人|21.95%|19,316,880|19,316,880|质押|2,340,000|
|史娟华|境内自然人|8.33%|7,326,000|7,326,000|质押|2,350,000|
|钱叶军|境内自然人|6.21%|5,464,800|5,464,800|||
|黄逸超|境内自然人|5.53%|4,866,840|4,866,840|质押|1,966,400|
|常州创研投资咨询有限公司|境内非国有法人|5.40%|4,752,000|4,752,000|||
|上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.25%|4,620,000|4,620,000|质押|2,400,000|
|杨永坚|境内自然人|4.97%|4,371,840|4,371,840|||
|赵梦亚|境内自然人|4.22%|3,711,840|3,711,840|||
|南京常隆兴业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.75%|3,300,000|3,300,000|||
|邬均文|境内自然人|2.48%|2,185,920|2,185,920|质押|196,800|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|黄博文||432,984|||人民币普通股|432,984|
|云南国际信托有限公司||189,653|||人民币普通股|189,653|
|董敏||160,000|||人民币普通股|160,000|
|华泰证券股份有限公司||151,284|||人民币普通股|151,284|
|李铖弘||120,841|||人民币普通股|120,841|
|曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）||115,000|||人民币普通股|115,000|
|黄楚欣||112,865|||人民币普通股|112,865|
|黄悦||110,100|||人民币普通股|110,100|
|孙秉源||109,400|||人民币普通股|109,400|
|招商银行股份有限公司||109,400|||人民币普通股|109,400|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系；黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司57.75%股权。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初减少46,235万元,主要系购买理财产品支出及偿还借款所致；
2、交易性金融资产较年初增加94万元,主要系以公允价值计量的交易性金融资产增加所致；
3、应收票据较年初增加340万元,主要是收到客户货款票据增加所致；
4、应收账款较年初减少6,710万元,主要系主营业务收入减少，应收账款随之减少所致；
5、预付账款较年初增加200万元,主要系预付产学研合作等项目所致；
6、其他流动资产较年初增加39,151万元，主要系购买理财产品增加所致；
7、短期借款较年初减少5,180万元，主要系归还银行借款所致；
8、应付票据较年初增加2,719万元,主要系供应商付款银行承兑汇票方式增加所致;
9、预收款项较年初增加799万元,主要是收到客户预付款增加所致；
10、应付职工薪酬较年初减少892万元,主要系奖金支付所致；
11、应交税费较年初减少1,150万元,主要系所得税缴纳和增值税进项增加所致；
12、其他应付款较年初增加63万元,主要系应付费用增加所致；
13、营业收入较上年同期减少8,737万元,主要系客户新增项目在报告期内没有形成量产，交付的订单量与上年同期相比减少;14、营业成本较上年同期减少4,199万元,主要系主营收入下降导致营业成本的下降；
15、管理费用较上年同期增加1,392万元,主要系报告期加大对新项目、新材料的研发投入，研发费用增长所致；
16、财务费用较上年同期增加302万元,主要系人民币大幅升值，汇率波动导致财务费用增加所致；
17、资产减值损失较上年同期减少292万元,主要系应收账款减少坏账准备计提冲回所致；
18、公允价值变动收益较上年同期增加94万元,主要系远期结汇合约所致;
19、投资收益较上年同期增加311万元,主要系以公允价值计量的金融资产及购买理财产品收益增加所致；
20、其他收益较上年同期增加19万元,主要系计入递延收益的政府补贴收入增加所致;
21、营业外收入较上年同期减少23万元,主要系计入营业外收入的政府补贴减少所致;
22、营业外支出较上年同期增加222万元,主要系质量扣款所致;
23、经营活动产生的现金流量净额较较上年同期减少870万元,主要系为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致；
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42,013万元,主要系购买理财产品支出所致;
25、筹资活动现金流出小计较上年同期减少6,462万元,主要系银行借款减少所致；
26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少202万元,主要系人民币大幅升值，汇率波动导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
1.报告期内，公司进一步深化产业布局，加大研发投入。报告期内，公司实现营业收入1,429.18万元，比上年同期下降37.94%；归属于上市公司股东的净利润为253.86万元，比上年同期下降94,77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49.86万元，比上年同期下降98.96%。
2.报告期内营业收入变动的主要原因在于：报告期内，部分客户订单量与上年同期相比减少，主要客户新增项目在报告期内没有形成量产，延至以后季度量产。
3.报告期内净利润下降的主要因素有：公司加大对新项目、新材料的研发投入，研发投入与同期相比增长74%；汇率波
动导致财务费用较上年同期大幅增加；根据战略规划，加大固定资产投入，固定资产同比增长56%，折旧同比增长43%；持续的引进高端人才，间接人员薪酬支出同比增加74%。
（二）业务展望
1.继续深化国外市场、汽车市场、新兴电子消费品市场布局，持续推进MIM技术的推广；加快新项目建设，更好的满足公司的发展需求。
2.信息化建设：公司将持续推进信息化系统建设，进一步提升管理效率和客户服务能力，从研发、生产、质量、计划、销售等各个关键环节，提升管理效率，优化管理体系。
3.深化研发工作，跟进市场前沿科技，做好研发成果的转化工作，持续关注、跟进客户新技术新产品的研发需求，做好技术研发和转化工作。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大供应商发生变化。2017年一季度，公司向前五大供应商采购金额合计为19,571,660.86元，占当期全部采购金额的42.24%。2018年一季度，公司向前五大供应商采购金额合计为29,397,500.65，占当期全部采购金额的52.49%。报告期内，公司前五大供应商发生变化，是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化。前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||76,342.5|||本季度投入募集资金总额|||4,247.7|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||53,861.92|||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、扩建高密度MIM产品生产基地项目|否|53,004.5|53,004.5|2,458.77|34,173.14|64.47%|2019年10月31日|255.46|17,689.92|是|否|
|2、新建研发中心项目|否|6,338|6,338|1,788.92|4,830.91|76.22%|2019年10月31日|||否|否|
|3、偿还银行贷款及补充营运资金|否|17,000|17,000||14,857.87|||||否|否|
|承诺投资项目小计|--|76,342.5|76,342.5|4,247.7|53,861.92|--|--|255.46|17,689.92|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|76,342.5|76,342.5|4,247.7|53,861.92|--|--|255.46|17,689.92|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||公司于2017年11月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“扩建高密度 MIM 产品生产基地项目”部分实施地点至常州市钟楼经济开发区枫林路 62 号。2015年12月，公司取得了常州市钟楼区发展和改革局对该项目的备案通知书（钟发改备[2015]50 号），备案总投资53,004.50万元，全部使用募投资金投入，计划实施地点全部位于常州市钟楼经济开发区棕榈路59号。2017 年，公司通过受让方式取得钟楼经济开发区枫林|||||||||||

|||
|-|-|
||路62号的房产和土地。截至2017年11月，公司已在原实施地点（棕榈路59号）上累计投资21,803.71万元，后续将继续投资16,200.79万元。根据公司的发展规划，该募投项目剩余的15,000.00万元将在常州市钟楼经济开发区枫林路62号上实施和投资。“扩建高密度MIM产品生产基地项目”变更部分实施地点的原因：（1）原募投项目编制至今已经有两年多的时间，公司的业务规模持续扩大，现有的场地、厂房已经不足以安置募投项目中所涉及的设备；（2）新选址“常州市钟楼经济开发区枫林路62号”与已选址“常州市钟楼经济开发区棕榈路59号”临近，属于就近选址，有利于公司的整体生产经营管理。信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-014|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||公司于2017年11月21日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：同意本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金241,568,367.78元的专项说明，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月2日出具了大华核字[2017]003837号《鉴证报告》。公司已于2017年11月自募集资金专用账户转出241,568,367.78元用于置换先期投入项目资金。信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-017|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于监管银行。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅下降。主要原因包括客户结构调整，部分原
有客户订单下降，公司加大研发投入和固定资产投入，部分新增项目没有形成销售等。
上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若在下一报告期内的实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况并按照业绩预告的相关规定，及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏精研科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|158,017,680.59|620,366,639.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,476,386.16|535,200.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,374,578.54|970,668.10|
|应收账款|194,775,685.14|261,871,776.59|
|预付款项|6,268,364.97|4,268,399.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,577,120.99|1,597,366.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|128,782,077.41|104,591,552.86|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|397,638,119.41|6,128,287.89|
|流动资产合计|892,910,013.21|1,000,329,889.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|434,655,143.74|410,286,633.09|
|在建工程|100,250,652.53|86,487,118.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,245,839.41|37,604,542.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|12,656,299.23|13,185,264.61|
|递延所得税资产|6,883,601.85|7,038,294.76|
|其他非流动资产|30,305,781.92|28,311,207.66|
|非流动资产合计|621,997,318.68|582,913,061.42|
|资产总计|1,514,907,331.89|1,583,242,951.33|
|流动负债：|||
|短期借款||51,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|88,694,704.17|61,509,032.89|
|应付账款|114,748,958.84|148,705,129.26|
|预收款项|8,179,800.28|186,061.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,406,385.64|29,328,066.93|
|应交税费|-3,622,753.68|7,873,603.57|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|1,218,419.58|584,930.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|229,625,514.83|299,986,824.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,842,747.80|12,355,685.76|
|递延所得税负债|80,280.00|80,280.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|11,923,027.80|12,435,965.76|
|负债合计|241,548,542.63|312,422,790.45|
|所有者权益：|||
|股本|88,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|855,617,766.95|855,617,766.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,581,973.19|40,581,973.19|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|289,159,049.12|286,620,420.74|
|归属于母公司所有者权益合计|1,273,358,789.26|1,270,820,160.88|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,273,358,789.26|1,270,820,160.88|
|负债和所有者权益总计|1,514,907,331.89|1,583,242,951.33|

法定代表人：王明喜 主管会计工作负责人：杨剑 会计机构负责人：杨剑2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|152,835,145.29|609,146,387.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,476,386.16|535,200.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,404,213.41|538,460.22|
|应收账款|177,689,728.64|242,003,192.50|
|预付款项|5,899,102.56|4,102,385.83|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|37,815,396.10|858,746.10|
|存货|114,246,736.10|95,961,708.12|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|394,406,507.65|2,510,633.36|
|流动资产合计|886,773,215.91|955,656,713.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|40,585,200.00|40,585,200.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|392,643,442.63|367,357,031.90|

||||
|-|-|-|
|在建工程|100,250,652.53|86,487,118.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,245,839.41|37,604,542.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,719,196.21|3,677,708.23|
|递延所得税资产|6,453,763.61|6,453,763.61|
|其他非流动资产|29,831,881.92|28,113,607.66|
|非流动资产合计|610,729,976.31|570,278,972.70|
|资产总计|1,497,503,192.22|1,525,935,686.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|88,694,704.17|61,509,032.89|
|应付账款|132,356,396.85|182,084,880.64|
|预收款项|8,124,300.28|184,061.52|
|应付职工薪酬|16,549,399.77|24,365,365.74|
|应交税费|-4,194,821.94|6,590,542.58|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,157,069.59|512,422.26|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|242,687,048.72|275,246,305.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,842,747.80|12,355,685.76|
|递延所得税负债|80,280.00|80,280.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|11,923,027.80|12,435,965.76|
|负债合计|254,610,076.52|287,682,271.39|
|所有者权益：|||
|股本|88,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|855,617,766.95|855,617,766.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,581,973.19|40,581,973.19|
|未分配利润|258,693,375.56|254,053,674.79|
|所有者权益合计|1,242,893,115.70|1,238,253,414.93|
|负债和所有者权益总计|1,497,503,192.22|1,525,935,686.32|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|142,917,671.68|230,287,324.39|
|其中：营业收入|142,917,671.68|230,287,324.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|141,873,175.02|172,628,394.79|
|其中：营业成本|95,754,614.98|137,740,244.18|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,180,151.48|2,853,428.25|
|销售费用|5,187,451.09|7,294,949.62|
|管理费用|36,086,243.42|22,171,128.60|
|财务费用|5,420,080.21|2,400,918.41|
|资产减值损失|-2,755,366.16|167,725.73|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|941,186.16||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,113,211.71||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-8,775.47|-10,603.38|
|其他收益|512,937.96|325,788.71|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,603,057.02|57,974,114.93|
|加：营业外收入|196,530.72|426,221.79|
|减：营业外支出|2,353,820.83|134,665.74|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,445,766.91|58,265,670.98|
|减：所得税费用|907,138.53|9,710,817.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,538,628.38|48,554,853.36|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|2,538,628.38|48,554,853.36|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|2,538,628.38|48,554,853.36|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|2,538,628.38|48,554,853.36|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,538,628.38|48,554,853.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0288|0.74|
|（二）稀释每股收益|0.0288|0.74|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王明喜 主管会计工作负责人：杨剑 会计机构负责人：杨剑
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|137,047,930.40|220,616,696.13|
|减：营业成本|91,353,812.46|134,034,629.51|
|税金及附加|2,063,168.69|2,562,006.60|
|销售费用|4,925,975.81|7,020,412.28|
|管理费用|30,927,944.38|18,971,684.79|
|财务费用|5,393,861.65|2,277,272.34|
|资产减值损失|-684,358.62||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|941,186.16||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,113,211.71||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-7,399.31|-10,603.38|
|其他收益|512,937.96|325,788.71|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,627,462.55|56,065,875.94|
|加：营业外收入|186,205.93|421,981.00|
|减：营业外支出|2,355,196.99|12,707.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,458,471.49|56,475,149.89|
|减：所得税费用|818,770.72|8,471,272.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,639,700.77|48,003,877.41|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|4,639,700.77|48,003,877.41|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,639,700.77|48,003,877.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|218,618,491.07|206,217,557.20|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,880,390.59|9,518,293.06|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,125,975.64|1,922,793.73|
|经营活动现金流入小计|225,624,857.30|217,658,643.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|86,346,751.15|90,817,271.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,990,305.04|48,614,576.69|
|支付的各项税费|16,471,219.19|10,927,078.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,220,512.13|16,006,069.93|
|经营活动现金流出小计|183,028,787.51|166,364,996.11|
|经营活动产生的现金流量净额|42,596,069.79|51,293,647.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|231,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|2,693,197.16||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|233,693,197.16|8,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|62,447,485.15|30,629,968.96|
|投资支付的现金|622,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|684,447,485.15|30,629,968.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-450,754,287.99|-30,621,368.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||97,638,566.21|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||97,638,566.21|
|偿还债务支付的现金|51,800,000.00|82,827,987.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,988,504.01|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|51,800,000.00|84,816,491.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|-51,800,000.00|12,822,074.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,390,740.23|-367,492.84|
|五、现金及现金等价物净增加额|-462,348,958.43|33,126,860.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|620,366,639.02|103,181,320.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,017,680.59|136,308,180.96|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|209,934,151.41|193,686,508.57|
|收到的税费返还|5,880,390.59|9,518,293.06|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,113,392.74|17,694,812.25|
|经营活动现金流入小计|220,927,934.74|220,899,613.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|103,368,844.13|100,532,759.88|
|支付给职工以及为职工支付的现金|52,855,680.14|39,718,180.27|
|支付的各项税费|14,580,905.52|8,338,874.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|55,255,418.93|22,672,590.83|
|经营活动现金流出小计|226,060,848.72|171,262,405.74|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,132,913.98|49,637,208.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|231,000,000.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|2,693,197.16|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|233,693,197.16|8,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|60,480,785.15|22,676,539.15|
|投资支付的现金|622,000,000.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|682,480,785.15|22,676,539.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-448,787,587.99|-22,667,939.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||89,938,566.21|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||89,938,566.21|
|偿还债务支付的现金||82,827,987.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,861,215.02|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||84,689,202.38|
|筹资活动产生的现金流量净额||5,249,363.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,390,740.23|-367,492.84|
|五、现金及现金等价物净增加额|-456,311,242.20|31,851,139.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|609,146,387.49|95,040,876.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|152,835,145.29|126,892,016.77|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。