天润曲轴股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码：002283 证券简称：天润曲轴 公告编号：2018-020天润曲轴股份有限公司 2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|天润曲轴|股票代码||002283|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘立||冯春||
|办公地址|山东省威海市文登区天润路2-13号||山东省威海市文登区天润路2-13号||
|电话|0631-8982313||0631-8982313||
|电子信箱|liuli@tianrun.com||chfeng@tianrun.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务
公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业，是中国内燃机工业协会副理事长和中国曲轴连杆及高强度螺栓行业理事长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公
司，经营业务涉及内燃机动力零部件、铁路装备和机床设备研制等领域；主营业务形成重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、
轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，以及连杆、铸件、锻件主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、
毛坯、铸件、锻件。报告期内，公司中重型发动机曲轴板块、轻型发动机曲轴板块、连杆板块、铸件板块营业收入占营业收
天润曲轴股份有限公司2017年年度报告摘要入比重分别为55%、12%、15%、7%。
公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件。公司生产的“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，产品成为国内潍柴，一汽锡柴、大柴，东风康明斯，福田康明斯、福田戴姆勒，广汽菲亚特克莱斯勒，上汽乘用车、上菲红、上柴，国际康明斯、戴姆勒、卡特彼勒、约翰迪尔、斗山、依维柯等国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达60%；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口美国、英国、意大利、韩国、土耳其等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。
（二）公司经营模式
公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式
研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。
生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。
销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。
（三）主要业绩驱动因素
（1）重卡市场需求持续旺盛，公司订单大幅增加
2017年重卡市场持续大幅度增长，主要有以下几方面原因：一是，受国家限载政策影响，重卡的单车运力减少，导致重卡需求增加。二是，随着中国经济转型和物流市场向高效率运输的转变，物流车市场需求增加显著。三是，固定资产投资和基建投资较快增长，对工程车和物流车的拉动十分明显。四是，2010-2012年重卡产销高峰期投入使用的车辆，已陆续进入更新周期，同时，在物流需求上升情况下，重卡用户加快更换不符合严格治超环境下的老旧车辆。
在重卡市场需求持续旺盛的驱动下，公司重型发动机曲轴产品订单大幅增加，公司重型发动机曲轴板块营业收入增幅明显。报告期内，公司重型发动机曲轴板块实现营业收入14.86亿元，较去年同期增长79%。
（2）产品结构调整效果显著，各业务板块持续稳定增长
公司自2007年开始培育连杆业务板块，经过近十年的发展，连杆业务板块已成为公司新的业绩增长点之一。报告期内，公司连杆业务板块实现营业收入4.64亿元，较去年同期增长201%，目前主要客户有潍柴、戴姆勒奔驰、卡特彼勒、上菲红等多个优质高端客户；铸件板块2017年营业收入2.07亿元，较去年同期增长99%；此外，轻型发动机曲轴板块、乘用车发动机曲轴板块营业收入较去年同期增幅均超30%。
公司已确立曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业格局，目前各个板块业绩均增幅明显，各个板块产品市场占有率也在逐年提升，公司业务板块定位符合公司持续发展要求，后续将为公司在相关细分领域发展壮大提供战略支持。
（3）持续不断的新产品研发及新客户、新业务板块的培育为公司提供源源不断的业绩增量
公司近年来持续不断进行新客户及新产品的开发，储备了大量老客户新产品、新客户新产品、新客户。公司目前整个业务量增加除了政策增长因素之外，还来自于前期开发的新客户、新产品在去年至今年的持续放量，新产品、新客户的持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。
（四）行业情况
公司所处行业为汽车零部件行业，与汽车行业发展紧密相关。2017年，我国汽车市场产销2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.2%和3%，增速比上年同期回落11.3个百分点和10.6个百分点。
（1）商用车市场情况
2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，产销再次回到400万辆以上水平。2017年，商用车市场产销420.9万辆和416.1万辆，同比增长13.8%和14%，增速比上年同期扩大5.8和8.2个百分点。商用车416.1万辆的总销量在整个汽车市场占到14.4%的份额，较2016年的13%有所增长。
2017年，卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)市场累计产销368.3万辆和363.3万辆，以产销量均同比增长16.9%的不错成绩收官。其中，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计产销115万辆和111.7万辆，产销较2016年分别实现了55.1%和52.4%的大幅增长，相比2016年产销分别增长了40.8万辆和38.4万辆，增长幅度可见一斑；中型卡车(含非完整车辆)累计产销23.4万辆和22.9万辆，产销较2016年分别增长了1.1%和0.02%，与2016年相比几乎持平略微增长；轻型卡车(含非完整车辆)累计产销173.8万辆和171.9万辆，产销较2016年分别增长12.1%和11.6%，相比2016年产销分别增长了18.7万辆和17.9万辆；微型卡车(含非完整车辆)累计产销56.1万辆和56.8万辆，产销较2016年分别下降10.7%和6.2%，与2016年相比产销双双转负，微型卡车市场成为2017年卡车市场唯一遭遇下滑的细分市场。
2017年，国内客车（含非完整车辆）市场累计产销52.6万辆和52.7万辆，同比下降3.8%和3%。2017年，大型客车（含非完整车辆）产销9.3万辆和9.4万辆，同比增长3.4%和4.1%；中型客车（含非完整车辆）产销8.5万辆和8.5万辆，同比下降14%和14.6%；轻型客车（含非完整车辆）产销34.8万辆和34.8万辆，同比下降2.8%和1.5%。大型、中型和轻型客车销量分别占2017年客车市场总销量的17.8%、16.1%和66.1%。
（2）乘用车市场情况
受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车市场在2016年出现提前透支，2017年乘用车产销增速明显减缓，2017年，乘用车
产销2480.7万辆和2471.8万辆，同比增长1.6%和1.4%，增幅较去年下降。
天润曲轴股份有限公司2017年年度报告摘要从细分市场来看，轿车产销1193.8万辆和1184.8万辆，同比下降1.4%和2.5%；SUV产销1028.7万辆和1025.3万辆，同比增长12.4%和13.3%，MPV产销205.2万辆和207.1万辆，同比下降17.6%和17.1%；交叉型乘用车产销53万辆和54.7万辆，同比下降20.4%和20.0%。由上述数据来看，SUV保持增长，交叉型乘用车（即面包车）、多功能乘用车MPV产销降幅最为明显，基本型乘用车也就是轿车小幅下降。
（3）新能源汽车市场情况
2017年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。
新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成18.8万辆和18.4万辆，同比分别增长22.2%和21.5%；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9%和26.6%。
新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。
总体来看，新能源汽车销量占整个汽车市场的比例较低，预计新能源汽车未来几年对传统汽车尤其是商用车冲击较小。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入|3,021,430,813.37|1,821,508,334.26|65.88%|1,689,835,021.92|
|归属于上市公司股东的净利润|335,133,429.65|194,296,829.19|72.49%|150,261,172.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||309,047,775.27|162,251,702.90|90.47%|133,279,074.02|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-91,070,060.52|381,361,726.22|-123.88%|486,419,950.45|
|基本每股收益（元/股）|0.30|0.17|76.47%|0.13|
|稀释每股收益（元/股）|0.30|0.17|76.47%|0.13|
|加权平均净资产收益率|8.98%|5.62%|3.36%|4.59%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额|6,253,475,828.94|5,123,671,071.74|22.05%|4,786,077,566.42|
|归属于上市公司股东的净资产|3,899,478,772.07|3,555,011,092.09|9.69%|3,357,727,487.96|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|518,475,846.73|820,778,022.03|850,653,986.03|831,522,958.58|
|归属于上市公司股东的净利润|57,881,962.04|76,366,349.37|92,370,775.90|108,514,342.34|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|45,289,332.66|80,076,904.12|83,187,704.85|100,493,833.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-83,371,703.41|-76,710,709.70|82,800,721.67|-13,788,369.08|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
天润曲轴股份有限公司2017年年度报告摘要4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||54,943||年度报告披露日前||52,644|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|天润联合集团有限公司|境内非国有法人||38.83%||437,479,600|||0||||||
||||||||||||质押|112,000,000||
|刘邦君|境内自然人||1.97%||22,140,224|||0||||||
|云南国际信托有限公司-云信增利23号证券投资单一资金信托|其他||1.02%||11,480,000|||0||||||
|中国银河证券股份有限公司|境内非国有法人||0.89%||10,000,000|||0||||||
|甘鹏|境内自然人||0.63%||7,130,700|||0||||||
|孙明相|境内自然人||0.51%||5,696,686|||0||||||
|姜静|境内自然人||0.48%||5,433,670|||0||||||
|中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金|其他||0.33%||3,742,900|||0||||||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|其他||0.27%||3,090,000|||0||||||
|中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金|其他||0.23%||2,640,048|||0||||||
||||1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行||||||||||||||
||||人。(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》|||||||||||
|动的说明||||||||||||||
||||规定的一致行动人。|||||||||||
|参与融资融券业务股东情况|||公司股东甘鹏通过普通证券账户持有 10,000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,120,700股，实际合计持有7,130,700股。|||||||||||
|说明（如有）||||||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
天润曲轴股份有限公司2017年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，在公司党委、董事会的坚强领导下，全体干部员工准确把握经济形势，以市场为导向，以董事长提出的“三大管理主题”为核心，以“创新驱动、管理变革、卓越品质、高效生产、人才建设”五大工作为重点，以TRPS管理体系为基础，以信息化为支撑，以智能制造为主攻方向，强化质量、效率、成本、安全、技术等基础管理，全面打赢了夺高产、保市场的攻坚战，各项业务指标均创历史最好水平。公司不仅在曲轴、连杆业务板块实现强势增长，铸件、锻件业务也全面发力，国内外市场不断拓展，国际化步伐加快，为公司实现高速增长、产业迈向高端奠定了良好的基础。2017年，公司实现营业收入302,143.08万元，较去年同期增长65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较去年同期增长70.42%，实现归属于上市公司股东的净利润33,513.34万元，较去年同期增长72.49%。报告期内，主要经营情况如下：
（一）主营业务收入情况
公司近几年对产品结构进行优化调整，形成了目前的曲轴、连杆、铸件、锻件业务板块同步发展的战略新格局。2017年，公司曲轴、连杆、铸锻件板块实现营业收入占公司总营业收入比例分别为73%、15%、8%，其中重型发动机曲轴销量约64万支，实现营业收入14.86亿元，较去年同期增长79%；连杆销量245万支，实现营业收入4.64亿元，较去年同期增长201%；
铸件板块实现营业收入约2.07亿元，较去年同期增长99%，公司各细分板块均增幅明显，各板块助力公司业务增长，公司实现产品多元化。
（二）新客户、新产品开发情况
2017年，公司面对火爆的市场环境，立足整体，突出营销一体化管理模式，以挑战发货为目标，以稳定国内优质客户为主线，在巩固中重卡发动机曲轴板块的基础上，集中力量，快速开发商用车优质客户，成功开发了2个国内新客户，1个国际新客户，5个铸件新客户。公司更是凭借稳定的供货，保质保量的交付，市场占有率持续保持行业领先，全年荣获了戴姆勒、康明斯、潍柴、锡柴、上柴、约翰迪尔、上菲红、昆明云内等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖，全年获得的客户授予奖项基本上实现了供应商体系全覆盖。为天润创造了更多的市场价值，赢得了更强的市场话语权，为天润的高质量发展奠定了坚实的基础。
公司先后完成了戴姆勒、潍柴、福田康明斯等主机厂96个曲轴新产品的开发试制，23个曲轴新产品进入批量生产阶段（包括转量产控制），7个曲轴新产品进入小批量生产阶段；完成了卡特彼勒、潍柴、康明斯等主机厂63个连杆新产品开发试制；
完成了卡特彼勒、云内、格林策巴赫等主机厂20个曲轴铸件新产品、30个外协铸件新产品试制；完成了卡特彼勒、潍柴、扬柴等主机厂27个锻件新产品开发试制。
（三）智能制造推进情况
2017年，公司加快智能制造推进力度，成立了自动化推进办公室，依托现有的生产线水平，结合产品档次，产能需求，按照智能化、自动化、工作岛三个方面进行改造，调整生产作业方式、提升关键工序的加工节拍，完成两条曲轴加工智能化生产线建设，三条曲轴、一条锻造生产线MES系统的上线，为公司生产效率提升，提供了良好的保障。
（四）技术创新和持续改进情况
2017年，公司被评为“山东省创新百强试点企业”、“2017年中国铸造行业单项冠军企业”，山东省曲轴工程技术研究中心绩效评估为优秀，承担了绿色制造系统集成项目:发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目，公司《全废钢短流程高性能铸铁关键技术及产业化》项目获香港潘乐陶先生设立的，中国机械工程学会颁布的绿色制造科学技术进步奖一等奖，参与制定1项行业标准《大功率柴油机曲轴清洁度限值及检测方法》（JB/T13051-2017），参与修订2项国家标准《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T6414-2017）、《铸件重量公差》（GB/T11351-2017）。2017年授权专利14项，发表
论文5篇。
天润曲轴股份有限公司2017年年度报告摘要2017年公司内部加强对技术创新的整体谋划，完成了残余应力对曲轴可靠性影响的研究、滚压力、材料特性、产品结构与滚压伸长量规律的研究等4项基础技术研究，完成了插补圆角磨削工艺、六缸球铁曲轴毛坯减余量攻关等3项先进工艺研究，有效缩短了生产等待时间，为公司生产线提效奠定了良好的基础。
2017年公司继续推进以生产线提效、持续改进、合理化建议、重大质量攻关为实施载体的“四位一体”持续改进体系，激发干部员工在公司重点关注的效率、质量、成本等方面开展改善工作。重大质量攻关项目：全年开展重大质量问题攻关项目5项，2项完成效果较突出。生产线提效项目：公司成立了8个生产线提效小组，完成公司核心生产线提效工作，因提效时间较长，2018年继续开展。持续改进项目：共评审持续改进项目2044项，其中优秀项目31项，参与人次4233人，形成了良好的持续改进氛围。合理化建议项目：全年共收到合理化建议2389条，人均提出率96.2%，较2016年提升41.8%。
（五）管理变革及人才建设情况
2017年公司根据战略规划要求，搭建了集团化管控的事业部、子公司型组织架构，将直线职能制集权式组织架构变革为事业部制分权式组织架构，削弱总部运营操作管理职能，聚焦战略资源管控与监督协调管理，设立了两个董事会常设机构，七个职能部门，五个共享服务部门，四个事业部，五个子公司，通过实施精细化管理和专业服务，完善生产保障，将业务板块经营主体下移，形成利润中心，实现企业整体价值最大化。
2017年，公司从企业战略高度出发，通过关键岗位盘点、大名单筛选、素质能力模型构建、大名单人员测评等四项工作，优中选精，筛选出各层级重点培养人才队伍。深化人才使用竞争机制、激励机制和约束机制，编制了《后备人才管理办法》，修订了《专业技术人员职业晋升管理办法》等多个制度，创造事业留人的新环境，为提高企业整体竞争力奠定坚实的人才基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|发动机及船级曲|||||||
||2,208,538,506.84|623,051,862.66|28.21%|54.08%|46.71%|-1.42%|
|轴|||||||
|连杆|464,194,881.31|104,668,440.86|22.55%|201.40%|181.79%|-1.57%|
|曲轴毛坯及锻件|298,243,534.87|78,672,730.79|26.38%|57.56%|46.05%|-2.08%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
2017年重卡市场需求旺盛，公司重型曲轴产品订单大幅增加，同时公司产品结构调整效果显著，其他曲轴板块及连杆板块均大幅增长，销售收入大幅增长，致使利润总额增长。2017年，公司实现营业收入302,143.08万元，较去年同期增长65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较去年同期增长70.42%，实现归属于上市公司股东的净利润33,513.34万元，较去年同期增长72.49%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
天润曲轴股份有限公司2017年年度报告摘要7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年度财务报表上年比较数据营业外收入185,291.35元，营业外支出135,748.44元，调增资产处置收益49,542.91元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、设立德国子公司
公司于2017年11月出资10万欧元在德国设立全资子公司天润曲轴德国有限公司。本期纳入合并范围。
2、潍坊分公司变更为全资子公司
公司于2017年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于潍坊分公司变更为全资子公司的议案》，同意将潍坊分公司变更为公司全资子公司。潍坊天润曲轴有限公司于2017年12月22日在潍坊市寒亭区市场监督管理局登记注册。本期纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
法定代表人：邢运波天润曲轴股份有限公司2018年4月20日