证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-073
贵州盘江精煤股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的非公开
发行股份认购协议的补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、本公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的基本情况
2015年 8月 16日，本公司分别与建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）、上海北信瑞丰资产管理有限公司（以下简称“瑞丰资产”）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“原协议”）；2015年 8月 17日，本公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司（以下简称“浙银汇智”）拟设立的杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州汇智”）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“原协议”）。原协议已经本公司第四届董事会2015年第六次临时会议和本公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
2015年 8月 28日杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）完成设立并取得营业执照。
2015年 11月 20日，本公司基于发行方案的调整，与建信基金、瑞丰资产分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）；本公司与浙银汇智及杭州汇智共同签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。2015年 11月 21日，公司召开第四届董事会 2015年第七次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议>的议案》、《关于公司与投资者签署认购协议的补充协议的议案》等议案，对本次非公开发行股票的发行数量、定价基准日、募集资金总额等进行调整。
本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会 2015年第七次临时会议审议通过，尚需贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经本公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。本次发行完成后不会导致本公司控制权发生变化。
二、股份认购协议的补充协议的主要内容（甲方指发行人，乙方指各认购对象）
(一)本公司与建信基金、瑞丰资产签署的股份认购协议的补充协议
1、认购数量
原协议第一条原为：
1.1甲方本次拟非公开发行股票数量为 401,445,080股，每股面
值为人民币 1元。若甲方股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行数量将作相应调整。
1.2（建信基金条款）：乙方承诺认购数量为 295,081,966股。若甲方股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，乙方承诺认购数量将作相应调整。
（瑞丰资产条款）：乙方承诺认购数量为 90,163,934股。若甲方股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，乙方承诺认购数量将作相应调整。
1.3本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
现修订为：
1.1甲方本次非公开发行募集资金拟不超过人民币 40亿元，拟
发行股票数量不超过 7亿股，每股面值为人民币 1元。
以发行价格，最终认购数量以甲方根据补充协议约定的计算方法在发行期首日确认后，发出的书面确认通知为准。
（瑞丰资产条款）：乙方承诺以不超过人民币 15亿元认购甲方本次非公开发行的股份，承诺认购数量为不超过人民币 15亿元除以发行价格，最终认购数量以甲方根据补充协议约定的计算方法在发行期首日确认后，发出的书面确认通知为准。
1.3本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
2、认购价格和认购方式
原协议第二条原为：
第二条认购价格和认购方式
甲乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）为 13.71元/股。鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施每 10股派送现金红利 1.60元的利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价为
13.55元/股，90%则为 12.20元/股。本次非公开发行股票的发行价格为 12.20元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行价格将作相应调整。
定价基准日指：甲方召开董事会审议通过拟向乙方及其他认购方非公开发行 401,445,080股股票会议决议公告日（2015年 8月 19日）。
现修订为：
第二条认购价格和认购方式
2.1甲乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
2.2认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。
如果上述价格低于甲方最近一期经审计的每股净资产金额，则发行价格为甲方最近一期经审计的每股净资产金额。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行价格将作相应调整。
2.3本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
2.4双方同意，乙方以现金认购甲方本次非公开发行的人民币普通股份。
3、乙方基于原协议向甲方支付的保证金数额不作调整。
4、补充协议是对原协议的修订，若与原协议相冲突的条款，以补充协议为准。补充协议未对原协议进行修订的条款，仍按原协议的条款履行。
（二）本公司与浙银汇智、杭州汇智签署的股份认购协议的补充协议（原协议中，认购对象杭州汇智由浙银汇智代为签署）
1、认购数量
原协议第一条原为：
1.1甲方本次拟非公开发行股票数量为 401,445,080股，每股面值为人民币 1元。若甲方股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行数量将作相应调整。
1.2乙方拟设立的有限合伙企业认购数量为 16,199,180股。若甲方股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，乙方拟设立的有限合伙企业认购数量将作相应调整。
将根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
现修订为：
1.1甲方本次非公开发行募集资金拟不超过人民币 40亿元，拟发行股票数量不超过 7亿股，每股面值为人民币 1元。
1.2乙方承诺以不超过人民币2亿元认购甲方本次非公开发行的股份，承诺认购数量为不超过人民币 2亿元除以发行价格，最终认购数量以甲方根据补充协议约定的计算方法在发行期首日确认后，发出的书面确认通知为准。
1.3本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
2、认购价格和认购方式
原协议第二条原为：
第二条认购价格和认购方式
甲乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）为 - 7 -
13.71元/股。鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施每 10股派送现金红利 1.60元的利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价为 13.55元/股，90%则为 12.20元/股。本次非公开发行股票的发行价格为 12.20元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行价格将作相应调整。
定价基准日指：甲方召开董事会审议通过拟向乙方及其他认购方非公开发行 401,445,080股股票会议决议公告日（2015年 8月 19日）。
现修订为：
第二条认购价格和认购方式
2.1甲乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
2.2认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。
如果上述价格低于甲方最近一期经审计的每股净资产金额，则发行价格为甲方最近一期经审计的每股净资产金额。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本 - 8 -
公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行价格将作相应调整。
2.3本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
2.4双方同意，乙方以现金认购甲方本次非公开发行的人民币普通股份。
3、乙方系原协议项下浙银汇智设立的有限合伙企业，乙方作为认购对象之一，认购甲方本次非公开发行的股票，并承诺承担原协议及补充协议项下认购对象应承担的全部责任和义务。
4、补充协议是对原协议的修订，若与原协议相冲突的条款，以补充协议为准。补充协议未对原协议进行修订的条款，仍按原协议的条款履行。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会 2015年第七次临时会议决议；
2、交易各方签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2015年 11月 21日 - 9 -