东海证券股份有限公司关于
广东鸿图科技股份有限公司保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：|东海证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|Z23432000|
|年报披露日期：|2014年3月27日|
|申报时间：|2014年3月30日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|发行人名称|广东鸿图科技股份有限公司|
|证券代码|002101|
|注册资本|人民币19,170万元|
|注册地址|广东省高要市金渡世纪大道168号|
|主要办公地址|广东省高要市金渡世纪大道168号|
|法定代表人|黎柏其|
|控股股东|广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司、广州市粤丰创业投资有限公司|

|||
|-|-|
|联系人|莫劲刚|
|联系电话|0758-8512880|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2013年7月15日-2013年7月31日|
|本次证券上市时间|2013年8月13日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

三、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|保荐机构名称|东海证券股份有限公司|
|注册地址|常州市延陵西路 23号投资广场18 层|
|主要办公地址|上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼|
|法定代表人|朱科敏|
|保荐代表人|郭婧、张宜生|
|联系人|郭婧|
|联系电话|021-20333538|

四、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|情 况|
|（一）尽职推荐工作|本保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人的主要股东、实际控制人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及相关中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|

|||
|-|-|
|（二）现场检查工作|本保荐机构在持续督导期间主要对公司以下几方面事项进行现场检查：1、公司治理和内部控制是否有效；2、信息披露是否与事实相符；3、募集资金使用与发行申请文件中载明的用途是否一致，募集资金的管理是否安全；4、是否发生关联交易、对外担保、对外投资行为；5、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；6、经营状况。|
|（三）督导广东鸿图规范运作|本保荐机构在持续督导期间持续关注公司股东大会、董事会和监事会的运作及其表决事项；持续关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导公司有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导公司合法合规经营；督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|（四）督导广东鸿图履行持续信息披露义务|本保荐机构督导公司严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，制定信息披露相关制度，并持续履行信息披露义务；督导公司在相关信息披露文件公告前或公告后及时通知保荐代表人，保荐代表人获得有关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。|
|（五）督导广东鸿图募集资金使用|在募集资金管理与存放方面，督导公司建立募集资金专户存储制度，并与相关各方签订募集资金监管|

|||
|-|-|
||协议；在募集资金使用方面，督导公司严格按照监管部门批复和披露文件所承诺用途，用于汽车轻合金精密零部件增资扩产项目。公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金履行了相关程序，符合相关法律法规规定，本保荐机构已核查上述事项并出具相关核查意见。|
|（六）持续培训工作|根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》规定，本保荐机构对公司进行了一次培训，培训内容主要是讲解近期法规变化；接受培训的人员包括公司董事、监事和高级管理人员、中层管理人员、实际控制人相关人员等。|

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况说明
无。
六、发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）发行保荐期
1、发行人全力支持、配合本保荐机构做好尽职调查工作，按照公司证券发行上市的要求，为本机构保荐工作的开展提供必要的条件和便利。
2、以编制发行证券申报文件为目的，发行人向包括本保荐机构在内的中介机构提供一切必要的信息资料，接受本保荐机构及相关中介机构对有关事项的核查，发行人及其全体董事保证信息资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相关法律责任。
3、发行人聘请了具有相关业务资格的律师事务所、会计师事务所等中介机构，相关中介机构在本保荐机构的协调下参与发行申请工作。
4、本保荐机构向中国证监会申报推荐证券发行材料后，发行人及时向本保
荐机构通报相关重要信息。
（二）持续督导期
1、在持续督导期内，公司配合本保荐机构及保荐代表人查阅其股东大会、董事会、监事会等会议资料，配合查阅与持续督导工作有关的财务资料及其他资料。
2、公司全力支持、配合本保荐机构做好持续督导工作，为本机构保荐工作的开展提供必要的条件和便利，并及时、全面地提供本保荐机构所需的文件和资料。
3、对于本保荐机构在持续督导期内提出的整改建议，公司会同本保荐机构认真研究并予以实施。
4、公司及其全体董事保证向本保荐机构提供的资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相关法律责任。
广东鸿图在本次非公开发行股票及持续督导工作过程中，积极配合本机构进行保荐工作，为保荐工作的开展提供了有利条件，从而使本保荐机构得以顺利完成股票发行及持续督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
参与广东鸿图本次非公开发行股票的中介机构包括：广东君信律师事务所和广东正中珠江会计师事务所有限公司。
广东君信律师事务所在广东鸿图本次非公开发行股票工作过程中，对重要相关事件均出具了专业意见，协助公司修改完善公司章程及关联交易等各项规章制度，并在发行申请文件中出具了法律意见书及律师工作报告书，对相关申报文件中的合同、协议等进行了鉴证；在持续督导期间，对广东鸿图公司治理、三会运作、信息披露和内部控制等事项出具了法律意见。
广东正中珠江会计师事务所有限公司在广东鸿图本次非公开发行股票工作过程中，协助广东鸿图进行内部控制制度的建立，并在发行申请文件中出具了审计报告、验资报告等文件；在持续督导期间，广东正中珠江会计师事务所有限
公司对广东鸿图2013年和2014年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
以上中介机构在参与广东鸿图本次非公开发行股票及持续督导工作过程中，在协助公司规范法人治理结构，提升公司治理水平等方面尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了中介机构的作用。
八、对广东鸿图信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，本保荐机构对广东鸿图本次非公开发行股票完成之日起至本报告书出具之日在深圳证券交易所公告的信息披露文件均进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经检查，本保荐机构认为广东鸿图能够遵守相关法律法规和深交所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东享有平等、充分的知情权，并提高公司运作的透明度。
九、对广东鸿图募集资金使用审阅的结论性意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]82号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）27,700,000股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币8.32元，公司共募集资金230,464,000.00元，扣除发行费用10,587,700.00元后，实际募集资金净额为219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。
通过将上述募集资金的实际使用情况与广东鸿图2013年度和2014年度报告
及其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，本保荐机构认为，广东鸿图本次非公开发行股票募集资金的使用与相应的股东大会决议、董事会决议中承诺的募集资金用途一致，公司对募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情
形。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：郭婧张宜生
保荐机构法定代表人：朱科敏
东海证券股份有限公司2015年4月2日