西安宝德自动化股份有限公司
2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年上半度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1035号《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公开发行人民币普通股1,500万股，发行价格为每股人民币19.60元，募集资金总额为人民币294,000,000.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费20,640,000.00元后，于2009年10月20日存入本公司募集资金专用账户273,360,000.00元；另扣减其余发行费用8,357,577.68元后，实际募集资金净额为265,002,422.32元。
以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月20日出具的中瑞岳华验字【2009】第213号验资报告审验。
（2）经中国证券监督管理委员会2015年5月26日出具的《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1008号）核准，本公司定向增发人民币普通股36,442,710股（每股面值1元），每股发行价格人民币16.67元。其构成为：（1）重庆中新融创投资有限公司以其持有的价值为人民币382,499,984.70元的庆汇租赁有限公司股权认购22,945,410股；（2）赵敏以货币资金136,648,991.00元认购8,197,300股、陕西健和诚投资有限公司以货币资金33,340,000.00元认购2,000,000股、李柏佳以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、何平以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、北京中经瑞益投资管理有限公司以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币
224,999,991.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费13,000,000.00元后于2015年6月5日存入本公司募集资金专用户211,999,991.00元；另扣减其余发行费用1,860,000.00，实际募集资金净额为210,139,991.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年06月08日出具信会报字(2015)第711274号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
单位：元
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|募集资金净额|加：累计到账利息收入扣除手续费后净额|减：以前年度已使用金额|减：本报告期使用金额|||报告期末余额|
||||收购庆汇|ERP项目|美国子公司投资款||
|475,142,413.32|23,434,780.42|209,785,127.42|100,000,000.00|71,900.00|0.00|188,720,166.32|

截至2015年6月30日，募集资金累计投入309,857,027.42元，尚未使用的金额为188,720,166.32元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准开设了：(1)中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户账号：1203014210019308，截止2015年6月30日余额4,453,209.8元；(2)中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户账号:694373142，截止2015年6月30日余额132,036,266.55元。
根据公司与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司西安分行及保荐机构西部证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管补充协议》规定，将部分募集资金以定期存单方式存放，存单到期后将自动转回募集资金专户。
截止2015年6月30日，定期存单合计金额52,670,689.97元，其中：三个月定期存单金额 8,242,300.27元，六个月定期存单金额 11,295,276.22元，一年定期存单金额33,133,113.48元，明细如下：
1、三个月定期存单明细：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|存款类型|账号|金额|到期日|
|1|三个月定存|701808469|3,060,362.34|2015-9-2|
|2|三个月定存|701808356|3,060,362.34|2015-9-2|
|3|三个月定存|700576940|2,121,575.59|2015-9-11|
|合 计|||8,242,300.27||

2、六个月定期存单明细：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|存款类型|账号|金额|到期日|
|1|六个月定存|1203014270000382|5,726,214.02|2015-12-1|
|6|六个月定存|1203014270000876|5,569,062.20|2015-11-29|
|合 计|||11,295,276.22||

3、一年定期存单明细：
单位：元
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|序号|存款类型|账号|金额|到期日|
|1|一年定期|1203014280000827|5,522,185.58|2015-11-29|
|2|一年定期|1203014280000835|5,522,185.58|2015-11-29|
|3|一年定期|1203014280000843|5,522,185.58|2015-11-29|
|4|一年定期|1203014280000851|5,522,185.58|2015-11-29|
|5|一年定期|1203014280000860|5,522,185.58|2015-11-29|
|6|一年定期|1203014280000878|5,522,185.58|2015-11-30|
|合 计|||33,133,113.48||

截至 2015年 6月 30日，募集资金账户实际结存余额为 189,160,166.32元（其中活期存款 136,489,476.35元，定期存款 52,670,689.97元），账面应结余数188,720,166.32，差额为未支付的发行费用440,000.00元。
三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况
2015年上半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、剩余募集资金的使用计划
2014年10月17日，公司召开了第二届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购重庆中新融创投资有限公司持有的庆汇租赁有限公司90%的股权，此交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计7,155.24万元作为收购庆汇租赁有限公司股权的现金对价。
上述募集资金使用计划于2014年11月14日召开2014年第二次临时股东大会审议通过。
2015年5月26日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2015]1008号文《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司此项收购事项。根据收购协议及上述募集资金使用计划，截至报告期末，公司已累计使用超募资金2000.00万元支付此次收购的现金对价。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
2015年上半年度超募资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
附件：募集资金使用情况对照表
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
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|募集资金总额|||47,514.24||本报告期投入募集资金总额||||10,007.19||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||30,985.70||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更 项 目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至报告期末累计投入金额(2)|截至报告期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是 否达 到预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|石油钻采一体化电控设备生产基地|否|16,000.00|16,000.00|0.00|15,985.55|99.91%|2012年12月31日|283.65|否|否|
|收购庆汇租赁90%股权现金对价|否|21,014.00|21,014.00|8,000.00|8,000.00|38.07%|2015年6月1日|737.14|是|否|
|承诺投资项目小计|-|37,014.00|37,014.00|8,000.00|23,985.55|-|-|1,020.79|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|投资设立宝德电气|否|1,020.00|1,020.00|0|1,020.00|100.00%|2011年1月4日|股权已转让|否|否|
|永久补充流动资金|否|2,000.00|2,000.00|0|2,000.00|100.00%|-|-|不适用|否|
|ERP信息化管理项目|否|521.15|521.15|7.19|428.96|82.31%|2012年1月1日|-|不适用|否|
|投资设立美国子公司|否|1,933.75|1,933.75|0.00|1,551.19|80.22%|2013年12月31日|-283.18|否|否|

收购庆汇租赁90%股权现 2015年6月1
否 7,155.24 7,155.24 2,000.00 2,000.00 27.95% - 是 否金对价
日
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|超募资金投向小计|-|12,630.14||12,630.14|2,007.19|7,000.15|-|-|-283.18|-|-|
|合计|-|49,644.14||49,644.14|10,007.19|30,985.70|-|-|737.61|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：美国子公司于2013年4月成立，目前仍处于市场推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未直接形成净利润。但是，由于公司在海外产品的销售中采用"转移定价"的策略，因此报告期内，公司本部向美国子公司销售抽油机控制系统等产品形成约594.01万元的营业利润。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|1、2010年6月1日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金2,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。2、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金1020万元与赵猛等6位自然人出资980万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011年1月4日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的经营思路，2013年9月29日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以2013年6月30日为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价388万元，公司将持有的西安宝德电气有限公司51%股权转让给自然人王曦先生。2013年10月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让西安宝德电气有限公司股权事宜。2013年10月25日，西安宝德电气有限公司51%股权过户登记到自然人王曦先生名下，西安宝德电气有限公司完成工商变更手续，控制权发生实质性转移。3、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金521.15万元用于实施ERP信息化管理项目。报告期内，使用超募资金7.19万元用于ERP信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。4、2012年12月6日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金1,933.75万元（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资1,551.19万，投资进度为80.22%。5、2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司90%股权事项获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计7,155.24万元作为收购庆汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经2014年11月14日2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年5月26日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2015]1008号文《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司此项收购事项。根据收购协议及上述募集资金使用计划，截至报告期末，公司已累计使用超募资金2000.00万元支付此次收购的现金对价。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||不适用|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||石油钻采一体化电控设备生产基地项目于2013年12月完成并投入使用，该项目承诺投入16,000.00万元，累计投入15,985.55万元，由于公司在项目建设过程中合理配置资源，有效控制成本，该项目节余资金14.45万元。|||||||||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用募集资金用于支付收购庆汇的现金对价|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。|