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以自筹资金预先投入募慕资金’
我资项目情况报告的鉴证报告
瑞卒核事［2018]48110016号
目录
1-2
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二、 以自筹资金预洗放；入募集资金投资项目情况报告…
3-4
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一、 本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
涵讯地址，北京市东城区永定门西浪河路8号院7弓楼中海地产广场西培5-11层
真
p。如lAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza. Building7,NO日，Yongdingmen
Xibinhe Road. DongchengDistrict，日eijing
邮政编码CP。stc。de), 100077
瑞华会计师事务所
电话（Tell,+86(10)88095588传真（Fax),+86(10)88091199
关于深信服科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告
瑞华核字【2018】 48110016号深信服科技股份有限公司董事会z
我们接受委托，对深信服科技股份有限公司（以下简称“贵公司”〉截至 2018年 4月 30日止，以自筹资金预先投入于 2018年 5月 4日签署的《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目’勺的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”〉执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 -上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目 t,？，、情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，
以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深信服科技股份有限公司用于以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
二0一八年五月二十八日
李 忡
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冉
蔡繁荣
深信服科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年4月 20日签发的证监许可［2018]739号文《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深信服科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 4 001.00万股，每股发行价格为人民币 30.07元，股款以人民币缴足，计人民币 1 203 100 700.00元，扣除保荐承销费用以及其他交易费用共计人民币 47,890,089.72元后，净募集资金共计人民币 1,155,210,610.28元，上述资金于 2018年 5月 11日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙〉验证并出具瑞华验字【2018】 48110012号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2018年 5月 4日签署的《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”〉，本公司计划将募集资金分别用于网络安全系列产品研发项目和云计算系列产品研发项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2018年 4月 30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 419,160,881.69元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元〉
|||
|-|-|
||募集资金承诺投资总额|
|网络安全系列产品研发项目|600,000,000.00|
|云计算系列产品研发项目|555,210,610.28|
|合计|1,1 55,210,610.28|

本公司董事会认为，本公司己按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2018年4月 30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
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执行事务合伙人 杨剑涛，顾仁荣
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围 审计企业会计报表，出具审计报告：验证企业资本，出具验资报 G:iι=二－，l T包
告：办理企业合井、分立、清算事宣中的审计业务，出具有关报 rs:告：基本建设年度财务决算审计：代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训ii；法律、法规规定的其他业务．（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产!~!业政策禁止和眼制类项目的经营活动。）
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证书序号： NO. 019963说明：
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政会计师事务所
部门依法审批，准予执行注册会计师法是业务的凭证。
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的．应当向财政部门电请焕发。
f吕 称：
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4.会计师事务所终止，应当向财政部门交、回《会计主任会计师：
师事务所执业证书》。
办公场所：
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
组织形式：
特殊普通合伙
会讨师事务所编号：
110101'30,
注册资本（出资额）：
10710万元
批准设立文号：
京财会讲句’［2011)0022号
批准设立日期：
证书序号： 000196会计师事务所
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瑞华会计。
首席合伙人：杨剑涛
证书号： 17
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证书有效期至： 一
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