人福医药集团股份公司
2014年第 2次临时股东大会
会议资料
二〇一四年四月十一日
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料人福医药集团股份公司
二○一四年第二次临时股东大会会议须知
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。
股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。
股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。
公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。
大会以投票方式表决。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。
人福医药集团股份公司董事会秘书处二○一四年四月十一日
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料目 录
议案一、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案………………………………………… 4议案二、 关于公司非公开发行股票方案的议案……………………………………………… 4议案三、 公司《非公开发行A股股票预案》…………………………………………………… 6议案四、 公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》…………………………… 6议案五、 关于前次募集资金使用情况的议案………………………………………………… 6议案六、 关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案…………………………………………………………………………… 6议案七、 关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签订《股份认购协议》的议案………… 6议案八、 关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订《股份认购协议》的议案…………… 7议案九、 关于公司与王学海先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案………………… 7议案十、 关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案…………………… 7议案十一、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案………………………………………………………………………………………… 7
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料会议资料附件
附件1、 《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票预案》……………………………… 10附件2、 公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》…………………………… 39附件3、 公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》…………………………………… 43附件4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次度募集资金使用情况审核报告》 50附件5、 公司与当代科技签订的《股份认购协议》…………………………………………… 51附件6、 公司与汇添富基金管理股份有限公司签订的《股份认购协议》…………………… 62附件7、 公司与兴业全球基金管理有限公司签订的《股份认购协议》……………………… 70附件8、 公司与王学海先生签订的《股份认购协议》………………………………………… 81附件9、 公司与李杰先生签订的《股份认购协议》…………………………………………… 88
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料人福医药 2014年第 2次临时股东大会
会议资料
议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。
议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案；
1、发行股票类型
本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行对象
根据相关法律法规，本次发行对象为不超过10名的特定投资者，本次非公开发行对象为武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，系本公司控股股东，截至2013年12月31日，该公司持有本公司90,287,061股，占公司总股本的17.07%）、汇添富基金管理股份有限公司管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号和定增计划2号资产管理计划、兴业全球基金管理有限公司管理的兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划、王学海先生、李杰先生等5名特定投资者。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
4、发行价格与定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日即2014年3月26日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次发行价格为22.44元/股。若公
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+ N)
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过113,636,363股（含113,636,363股）。其中，当代科技出资15亿元认购66,844,920股，汇添富-优势医药企业定增计划1号和定增计划2号资产管理计划合计出资8亿元认购35,650,624股，兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划出资2亿元认购8,912,656股，王学海先生出资3,000万元认购1,336,898股，李杰先生出资2,000万元认购891,265股。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为募集资金总额/调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购金额/调整后的发行价格相应调整。
6、股份锁定期
本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
8、募集资金用途
本次非公开发行拟向包括当代科技在内的5名特定对象发行不超过113,636,363股（含113,636,363股）A股股票，拟募集资金总额不超过255,000万元，具体使用计划如下：
|||||
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||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|偿还银行贷款||50,000||
|偿还短期融资券||80,000||
|补充流动资金||125,000||
|合计||255,000||

人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
10、本次发行决议的有效期
本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
议案三、公司《非公开发行A股股票议案》
《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票预案》见附件1（详见《会议资料》第10页）议案四、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》见附件2（详见《会议资料》第40页）议案五、关于前次募集资金使用情况的议案
公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》见附件3（详见《会议资料》第44页），大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次度募集资金使用情况审核报告》详见附件4（详见《会议资料》第51页）。
议案六、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
当代科技决定参与本次非公开发行股份的认购，且已经与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日，当代科技持有本公司90,287,061股，占公司总股本的17.07%，为公司控股股东；根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
公司与当代科技签订的《股份认购协议》见附件5（详见《会议资料》第52页）。
议案七、关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签订《股份认购协议》的议案
公司与汇添富基金管理股份有限公司签订的《股份认购协议》见附件6（详见《会议资料》第58
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料页）。
议案八、关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订《股份认购协议》的议案公司与兴业全球基金管理有限公司签订的《股份认购协议》见附件7（详见《会议资料》第65页）。
议案九、关于公司与王学海先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
王学海先生决定参与本次非公开发行股份的认购，且已经与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。因王学海先生为公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
公司与王学海先生签订的《股份认购协议》见附件8（详见《会议资料》第71页）。
议案十、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
李杰先生决定参与本次非公开发行股份的认购，且已经与公司签订了附生效条件的《股份认购合同》。因李杰先生为公司董事、总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
公司与李杰先生签订的《股份认购协议》见附件9（详见《会议资料》第77页）。
议案十一、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
根据公司的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行股票的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行股票的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、募集资金专项存储账户等与本次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项；
2、授权董事会根据公司实际情况，在本次非公开发行股票募集资金到位之前以自筹资金对部分债务先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换；
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申请事宜，包括但不限于决定或聘请参与本次非公开发行股票发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次非公开发行股票发行的申报材料等；
4、授权董事会签署与本次非公开发行股票相关的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议等；
5、授权董事会根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；
6、授权董事会根据证券监管部门的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；
7、授权董事会根据本次非公开发行股票发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
8、在本次非公开发行股票决议有效期内，若非公开发行股票政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次非公开发行股票方案进行相应调整并继续办理本次非公开发行股票事宜；
9、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行股票计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来严重不利后果的情形下，可酌情决定该等非公开发行股票计划延期实施；
10、授权董事会在本次非公开发行股票发行完成后，办理本次非公开发行股票的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记以及在上海证券交易所上市事宜；
11、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次非公开发行股票有关的事宜；
12、本授权自股东大会通过本次非公开发行股票方案之日起十二个月内有效。
注：公司本次非公开发行股票申请及发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
在上述授权基础上，同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行股票工作小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料会议资料附件
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料附件1：
A股代码：600079 A股简称：人福医药
人福医药集团股份公司
HumanwellHealthcare（Group） Co., Ltd.
（注册地址：武汉东湖高新区高新大道666号）
非公开发行 A股股票预案
二〇一四年三月
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料重要提示
1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。
2、本次非公开发行对象为当代科技、汇添富基金、兴业全球基金、王学海先生、李杰先生，共计5名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
3、本次非公开发行股票数量为不超过113,636,363股A股股票，其中，当代科技出资15亿元认购66,844,920股，汇添富基金管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划合计出资8亿元认购35,650,624股，兴业全球基金管理的兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划出资2亿元认购8,912,656股，王学海先生出资3,000万元认购1,336,898股，李杰先生出资2,000万元认购891,265股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量以及各个认购对象认购的股票数量将作相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第四十九次会议决议公告日（即2014年3月26日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次发行价格为22.44元/股。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将进行相应调整，各发行对象认购的数量也将进行相应调整。
5、所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股份，当代科技、王学海先生和李杰先生认购本次发行的股份构成关联交易。公司第七届董事会第四十九次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，该交易尚需公司股东大会批准，关联股东需要回避表决。所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。
6、本次非公开发行股票募集的资金总额预计为不超过25.50亿元，扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充公司流动资金。
7、公司利润分配政策及履行情况。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的有关要求，公司于2012年12月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司章程修正案》，制定了现有的分红政策，公司已制定《关于公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》。公司现有的分红政策为：公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），
以及上交所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）的相关规定，公司董事会决议通过进
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料一步修订《公司章程》中的利润分配政策，修订后的分红政策为：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的百分之十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。此分红事项尚待公司2013年度股东大会审议批准。
公司分红政策及分红情况具体内容详见“第六节利润分配政策及执行情况”。
8、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料第一节释义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
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|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料第二节 本次非公开发行 A股股票方案概要
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
法定中文名称： 人福医药集团股份公司
英文名称： Humanwell Healthcare(Group) Co., Ltd.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 人福医药
股票代码： 600079
法定代表人： 王学海
设立日期： 1993年3月30日
注册地址： 武汉市东湖高新区高新大道666号
办公地址： 武汉市东湖高新区高新大道666号
邮政编码： 430075
联系电话： 027-87596718，027-87597232
联系传真： 027-87596393
互联网址： http://www.humanwell.com.cn
电子信箱： renfu.pr@renfu.com.cn
二、本次非公开发行的背景和目的
医药行业是关系国民健康、社会稳定和经济发展的国家重点发展产业。经过二十几年发展，公司已形成了以医药为核心的产业基础，在麻醉镇痛药、诊断试剂、生育调节药、维吾尔药等细分领域占据了领导和领先地位。近年来，公司坚持“聚焦医药产业，做细分市场领导者”的发展战略，以优势制造业为基础，积极进行外延式扩张，布局医药上下游产业链，加大研发投入，充实销售队伍，拓展国际业务，保持了良好的增长势头。
公司发展过程中依然面临较大的资金压力。尤其是近年来，公司大力发展医药商业以及对产业上下游相关企业进行并购，所需投入的资金较多。首先，公司利润增长主要来源于销售规模的不断扩大，尤其是麻醉镇痛药、诊断试剂、生育调节药、维吾尔药、血液制品等核心品种的销售规模的持续扩大。随着销售规模的增长，公司存货储备及应收账款规模也相应增加，公司对流动资金的需求日益提高。其次，在国家相关行业政策推动下，医药行业兼并重组风生水起。为扩大主营业务规
模，快速获取行业优质资源或核心技术，公司将持续关注瞬息万变的市场机遇，积极参与优质医疗
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料资源的收购整合。在此过程中，充足的资金储备是收购顺利进行的重要前提。因此，未来几年公司将面临着较大的资金需求。
为解决公司发展中面临的资金压力，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金，本次募集资金将全部用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金。本次非公开发行股票，可以使得公司能够获得更多的资金支持，进一步提升公司的竞争力和抗风险能力。
三、本次非公开发行方案概要
1、发行股票类型
本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行对象
根据相关法律法规，本次发行对象为不超过10名的特定投资者，本次非公开发行对象为当代科技、汇添富基金管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号和定增计划2号资产管理计划、兴业全球基金管理的兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划、王学海先生、李杰先生等5名特定投资者。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
4、发行价格与定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日即2014年3月26日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次发行价格为22.44元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+ N)
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过113,636,363股（含113,636,363股）。其中，当代科技出资15亿元认购66,844,920股，汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划合计出资8亿元认购35,650,624股，兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划出资2亿元认购8,912,656股，王学海先生出资3,000万元认购1,336,898股，李杰先生出资2,000万元认购891,265股。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为募集资金总额/调整后的发行价格，
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料各发行对象认购的股份数量将按照各自认购金额/调整后的发行价格相应调整。
6、股份锁定期
本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
8、募集资金用途
本次非公开发行拟向包括当代科技在内的 5名特定对象发行不超过 113,636,363股（含113,636,363股）A股股票，拟募集资金总额不超过255,000万元，具体使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|偿还银行贷款||50,000||
|偿还短期融资券||80,000||
|补充流动资金||125,000||
|合计||255,000||

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
10、本次发行决议的有效期
本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
四、本次发行是否构成关联交易
公司控股股东当代科技、董事长王学海先生、董事兼总裁李杰先生将认购公司本次非公开发行的股份，因此本次发行构成关联交易。上述关联方已与公司签署了附生效条件的股份认购协议。公司第七届董事会第四十九次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，该交易尚需公司股东大会批准，关联股东需要回避表决。
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案出具之日，公司控股股东当代科技持有公司股份 90,287,061股，占公司总股本的比
例为17.07%，为公司的控股股东。
本次股票的发行数量为不超过113,636,363股，控股股东当代科技认购66,844,920股，以上述发行
数量测算，本次非公开发行完成后，当代科技持有公司股份157,131,981股，占公司总股本的比例为
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料24.46%，仍为第一大股东。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，尚待公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
第三节董事会前确定的发行对象及股份认购合同基本情况本次发行对象为当代科技、汇添富-优势医药企业定增计划1号和2号资产管理计划、兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划、王学海先生和李杰先生。
一、当代科技的基本情况
（一）当代科技概况
公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
注册地址：洪山区鲁磨路369号
法定代表人：周汉生
成立时间：1988年7月20日
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发、商品房销售。
（二）股权关系及控制关系
（三）发行对象最近一年简要的财务数据
当代科技2012年12月31日及2013年9月30日合并资产负债表简表如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2013-9-30||2012-12-31|
|总资产||1,335,781.06||1,129,688.99||
|总负债||794,457.76||703,096.26||
|所有者权益||541,323.30||426,592.73||

人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料当代科技2012年度及2013年1-9月合并利润表简表如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2013年1-9月||2012年度|
|营业总收入||447,867.54||495,095.39||
|营业总成本||399,766.68||448,439.96||
|营业利润||70,821.97||65,330.94||
|利润总额||72,023.18||71,603.01||
|净利润||59,334.31||59,037.19||

当代科技2012年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年1-9月财务数据未经审计。
（四）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚的情况说明
当代科技及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）本次非公开发行完成后同业竞争情况和关联交易情况
本次发行完成后，当代科技及其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争，亦不会因本次发行产生其他关联交易。
（六）本次发行预案披露前24个月内发行对象与公司之间的重大交易情况
1、出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权
2012年 3月，公司及原控股子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称“当代物业”）与当代科技签署《股权转让协议》：本公司以人民币 13,381万元向当代科技出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖公寓”）92.31%的股权，当代物业以人民币893万元向当代科技出售南湖公寓6.15%的股权。该交易事项已于2012年5月10日经公司2010年年度股东大会审议通过，此项交易完成后，公司将不再持有南湖公寓股权。该关联交易不影响公司生产经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的正常及持续经营产生重大影响。
2、剥离房地产业务
2012年11月，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于剥离房地产业务的预案》：公司董事会同意公司将房地产业务转让给当代科技，根据所涉资产的具体情况，本次剥离采用股权转让、资产转让和终止委托三种方式，交易总价款为 58,418万元。该事项已于 2012年 12月 17日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，交易完成后，公司退出房地产业务，集中发展医药主业。
二、当代科技股份认购协议内容摘要
公司与当代科技于2014年3月24日签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议主要内容如
下：
（一）协议主体
甲方（发行人）：人福医药集团股份公司
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料乙方（认购人）：武汉当代科技产业集团股份有限公司
（二）认购数量、认购价格、认购支付方式、限售期等主要条款
第一条认购价格及定价依据本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第七届董事会第 49次会议决议公告日（2014年 3月 26日）。本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即22.44元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)。
第二条认购款总金额及认购方式乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币壹拾伍亿元（小写：人民币1,500,000,000元），且全部以现金方式认购。
第三条本次发行的股票的种类与面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
第四条限售期乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
第五条认购数量乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格，即 66,844,920股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的，认购数量相应予以调整。按上述方式计算，如出现不足 1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。
第六条 支付方式乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
第十条 协议的生效
10.1认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：
（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（2）认购人认购发行人本次非公开发行股票已取得有权审批部门批准；
（3）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料（4）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。
10.2除非上述第10.1款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述第10.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
三、其他发行对象情况
（一）汇添富基金的基本情况
1、汇添富基金概况
公司名称：汇添富基金管理股份有限公司
注册地址：上海市大沽路288号6幢538室
法定代表人：林利军
成立时间：2005年2月3日
注册资本：人民币10,000万
经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭行政许可证件经营】
2、汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划概况
汇添富-优势医药企业定增计划 1号、2号资产管理计划（以下分别简称“资产管理计划1”、“资产管理计划2”）资金专项用于投资人福医药本次非公开发行的股票，由汇添富基金负责发起募集成立，拟分别认购本次非公开发行股份不超过17,825,312股，认购金额不超过40,000万元，上述资产管理计划合计认购股份总数为不超过35,650,624股，认购金额合计不超过80,000万元。
3、发行对象最近一年简要的财务数据
上述资产管理计划尚未设立，无相关财务数据。
4、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚的情况说明
上述资产管理计划不涉及此项。
5、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况
上述资产管理计划主要从事股权投资业务，本次发行前后，公司与上述资产管理计划不存在同业竞争的情形。本次发行完成后，公司与上述资产管理计划不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联交易增加的情形。
6、本次发行预案披露前24个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况
上述资产管理计划尚未设立，本次发行预案披露前24个月内上述资产管理计划与公司之间不存在重大交易情况。
7、汇添富基金股份认购协议内容摘要
公司与汇添富基金于2014年3月24日签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议主要内容如下：
（1）协议主体
甲方（发行人）：人福医药集团股份公司
乙方（认购人）：汇添富基金管理股份有限公司
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料（2）认购数量、认购价格、认购支付方式、限售期等主要条款
第一条认购价格及定价依据本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第七届董事会第49次会议决议公告日（2014年3月26日）。本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即22.44元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+ N)
第二条认购款总金额及认购方式乙方同意甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币捌亿元（小写：人民币 800,000,000元），其中乙方通过其管理的资产管理计划 1的认购金额为人民币肆亿元（小写：400,000,000元），通过其管理的资资产管理计划2的认购金额为人民币肆亿元（小写：400,000,000元），且全部以现金方式认购。
第三条本次发行的股票的种类与面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
第四条限售期乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
第五条认购数量乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格，即35,650,624股，其中乙方通过其管理的资产管理计划1认购17,825,312股，通过其管理的资产管理计划 2认购 17,825,312股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的，认购数量相应予以调整。按上述方式计算，如出现不足 1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。
第六条支付方式乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，及时成立资产管理计划 1和资产管理计划2，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
第九条乙方的声明和保证
9.2认购人的认购资金是合法资金，可用于认购发行人本次非公开发行的股票，认购人为保证认购合同的履行特支付人民币1600万元作为认购保证金，认购人承诺在发行人审议本次非公开发行股票相关议案的股东大会召开日（以发行人董事会公告日期为准）之前将上述认购保证金足额支付至
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料甲方指定的银行账户。认购人将按认购协议“第六条支付方式”，及时足额缴纳认购价款。
第十条协议的生效
10.1认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：
（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。
10.2除非上述第10.1款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述第10.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
第十二条 违约责任双方在履行认购协议的过程中应遵守国家的法律、法规及认购协议的约定。若任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、陈述或保证，所引起的经济损失与法律责任，违约方须承担责任，守约方有权追究违约方的违约责任，双方另有约定的除外。若认购人未按照认购协议约定履行认购义务，则发行人不再退还认购人缴纳的保证金人民币 1,600万元；若认购人按照认购协议约定履行了认购义务，发行人在认购股款缴付之日起 5个工作日内退还认购人已缴纳的上述保证金。
认购协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得发行人董事会通过；或/和股东大会通过；或/和中国证券监督管理委员会核准，不构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行认购协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
（二）兴业全球基金的基本情况
1、兴业全球基金概况
公司名称：兴业全球基金管理有限公司
注册地址：上海市金陵东路368号
法定代表人：兰荣
成立时间：2003年9月30日
注册资本：人民币15,000万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
2、兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划概况
兴全定增 45号分级特定多客户资产管理计划拟认购人福医药本次非公开增发股份不超过8,912,656股，即认购金额不超过20,000万元。
兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划拟由优先级投资者和普通级投资者共同出资设立，优先级投资者享受约定收益，剩余收益由普通级投资者享有。
3、发行对象最近一年简要的财务数据
上述资产管理计划设立尚未满3个月，暂无相关财务数据。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料4、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚的情况说明
上述资产管理计划不涉及此项。
5、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况
上述资产管理计划主要从事股权投资业务，本次发行前后，公司与上述资产管理计划不存在同业竞争的情形。本次发行完成后，公司与上述资产管理计划不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联交易增加的情形。
6、本次发行预案披露前24个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内上述资产管理计划与公司之间不存在重大交易情况。
7、兴业全球基金股份认购协议内容摘要
公司与兴业全球基金于2014年3月24日签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议主要内容如下：
（1）协议主体
甲方（发行人）：人福医药集团股份公司
乙方（认购人）：兴业全球基金管理有限公司
（2）认购数量、认购价格、认购支付方式、限售期等主要条款
乙方运用其管理的兴全定增 45号分级特定多客户资产管理计划募集的资金以现金认购甲方本次非公开发行的A股股票总数的7.84%，共计8,912,656股，认购金额为人民币20,000万元。
第一条认购价格及定价依据本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第七届董事会第49次会议决议公告日（2014年3月26日）。本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即22.44元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+ N)
第二条认购款总金额及认购方式乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币贰亿元（小写：人民币200,000,000元），且全部以现金方式认购。
第三条本次发行的股票的种类与面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
第四条限售期乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料第五条认购数量乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格，即8,912,656股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的，认购数量相应予以调整。按上述方式计算，如出现不足 1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。
第六条 支付方式乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
第九条乙方的声明和保证
9.2认购人的认购资金是合法资金，可用于认购发行人本次非公开发行的股票，认购人为保证认购合同的履行特支付人民币 400万元作为认购保证金，认购人承诺在发行人审议本次非公开发行股票相关议案的股东大会召开日（以发行人董事会公告日期为准）之前将上述认购保证金足额支付至甲方指定的银行账户。认购人将按认购协议“第六条支付方式”，及时足额缴纳认购价款。
第十条 协议的生效
10.1认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：
（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。
10.2除非上述第10.1款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述第10.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
第十二条 违约责任双方在履行认购协议的过程中应遵守国家的法律、法规及认购协议的约定。若任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、陈述或保证，所引起的经济损失与法律责任，违约方须承担责任，守约方有权追究违约方的违约责任，双方另有约定的除外。若认购人未按照认购协议约定履行认购义务，则发行人不再退还认购人缴纳的保证金人民币400万元；
若认购人按照认购协议约定履行了认购义务，发行人在认购股款缴付之日起 5个工作日内退还认购人已缴纳的上述保证金。
认购协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得发行人董事会通过；或/和股东大会通过；或/和中国证券监督管理委员会核准，不构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行认购协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
（三）王学海先生
1、王学海先生简介
王学海：男，1974年出生，中国国籍，中国共产党党员，博士学历，2006年9月至今任公司董
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料事长。
2、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚的情况说明
王学海先生最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、本次发行完成前后，发行对象与公司是否存在同业竞争及关联交易的说明
本次发行完成前后，王学海先生与公司不存在同业竞争和关联交易情形。
4、本次发行预案披露前24个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内王学海先生与公司之间不存在重大交易情况。
5、王学海股份认购协议内容摘要
公司与王学海先生于2014年3月24日签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议主要内容如下：
（1）协议主体
甲方（发行人）：人福医药集团股份公司
乙方（认购人）：王学海
（2）认购数量、认购价格、认购支付方式、限售期等主要条款
第一条认购价格及定价依据本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第七届董事会第49次会议决议公告日（2014年3月26日）。本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即22.44元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+ N)
第二条认购款总金额及认购方式乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币叁仟万元（小写：人民币30,000,000元），且全部以现金方式认购。
第三条本次发行的股票的种类与面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
第四条限售期乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
第五条 认购数量乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格，即1,336,898股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的，认购数量
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料相应予以调整。按上述方式计算，如出现不足 1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。
第六条 支付方式乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
第十条 协议的生效
10.1认购协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其授权代表签字之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：
（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。
10.2除非上述第10.1款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述第10.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
（四）李杰先生
1、李杰先生简介
李杰先生，男，1955年出生，中国国籍，中国共产党党员，正高级工程师，本科学历，2003年5月至今任公司董事，2006年9月至今任公司总裁。
2、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚的情况说明
李杰先生最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、本次发行完成前后，发行对象与公司是否存在同业竞争及关联交易的说明
本次发行完成前后，李杰先生与公司不存在同业竞争和关联交易情形。
4、本次发行预案披露前24个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内李杰先生与公司之间不存在重大交易情况。
5、李杰股份认购协议内容摘要
公司与李杰先生于2014年3月24日签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议主要内容如下：
（1）协议主体
甲方（发行人）：人福医药集团股份公司
乙方（认购人）：李杰
（2）认购数量、认购价格、认购支付方式、限售期等主要条款
第一条认购价格及定价依据本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第七届董事会第49次会议决议公告日（2014年3月26日）。本次非公
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即22.44元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+ N)
第二条认购款总金额及认购方式乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币贰仟万元（小写：人民币20,000,000元），且全部以现金方式认购。
第三条本次发行的股票的种类与面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
第四条限售期乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
第五条 认购数量乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格，即 891,265股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的，认购数量相应予以调整。按上述方式计算，如出现不足 1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。
第六条 支付方式乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
第十条 协议的生效
10.1认购协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其授权代表签字之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：
（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。
10.2除非上述第10.1款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述第10.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集的现金总额预计为不超过 255,000万元，扣除本次全部发行费用后拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|偿还银行贷款||50,000||
|偿还短期融资券||80,000||
|补充流动资金||125,000||
|合计||255,000||

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
近年来，公司不断扩大生产规模，整合内部资源，提升经营管理效率，取得了稳步的发展。但公司较高的资产负债率和大额的财务费用却严重制约了公司的投融资能力和盈利能力，已经对公司未来发展构成严重障碍。本次非公开发行股票募集资金将能够有效改善公司的资本结构和财务状况、提高盈利能力、增强发展潜力。为进一步做大做强医药产业，本次公司拟通过再融资募集资金不超过255,000万元，为做大做强医药产业提供有力的资金支持，进一步增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。
（一）降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力
截至2013年12月31日，公司负债总额462,665.90万元，资产负债率达到47.66%，公司流动比率和速动比率分别为1.54和1.13。本次非公开发行股票完成后，不考虑发行费用，以募集资金总额25.5亿元测算，公司2013年12月31日合并报表口径的资产负债率将降低至30.36%，流动比率和速动比率将上升至3.07和2.40，公司财务状况将得到明显改善，抗风险能力将得到显著提升。
（二）降低贷款规模、减少财务费用，提高公司盈利水平
近年来公司一直处于快速发展阶段，资本性支出较大，同时，随着生产规模的扩大，流动资金需求也在增长，公司为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出，若流动资金无法满足现金支出的需求，公司一般通过银行借款的方式进行弥补，从而导致公司的财务费用负担较重。
截至2013年12月31日，公司短期借款为119,431.50万元，长期借款45,887.05万元，公司2013年
度的利息支出为16,784.40万元（均为合并报表口径）。另外公司2013年发行了8亿元的短期融资券，
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料该短期融资券到期日为2014年6月19日，兑付方式为到期一次还本付息；公司发行了6亿元3年期的中期票据，起息日为2012年11月12日，兑付方式为分期付息，到期一次性还本。短期内，公司面临较大的还款压力。
由于目前资金成本处于上升周期，本次非公开发行利用募集资金补充公司流动资金和偿还银行贷款，能够有效降低公司的财务成本。
（三）降低资产负债率，提升公司举债空间
本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，将会降低公司的资产负债率，提高公司的资本实力，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，使公司获得融资成本更低的资金，从而有助于支持公司经营业务发展。
（四）增加营运资本，缓解流动资金压力
截至2013年12月31日，公司营运资本为187,376.29万元，。根据公司“工商并举”的发展战略，公司未来发展医药商业需要大量的流动资金，公司医药商业的业务规模迅速扩大给公司的资金带来较大的压力。截至2013年12月31日，公司的流动比率为1.54，速动比率为1.13，公司能用于日常经营活动的流动资金比较短缺，不能满足公司未来业务发展的需求。通过本次非公开发行，公司拟用募集资金不超过12.5亿元补充公司流动资金，缓解公司的流动资金压力。
（五）增强资本实力，保障公司外延式扩张的资金需求
为了提升公司在细分领域的市场地位，增强与上下游客户的议价能力，公司积极通过兼并收购的方式进行医药产业的布局，并取得了显著成绩。公司2010年收购的武汉中原瑞德生物制品有限公司主要从事血液制品业务，目前拥有3个浆站，国家注册批准的产品有人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品，该公司2013年实现营业收入14,178.05万元，净利润5,127.84万元；公司2012年利用非公开发行募集资金收购的北京巴瑞医疗器械有限公司是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品（上海）有限公司在中国市场最大的产品经销商，经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品、分子诊断产品、应用科学系列产品和组织病理系列产品，以及中法合资企业思达高诊断技术（北京）有限公司的血凝分析系列产品，该公司2013年实现营业收入62,638.23万元，实现净利润14,959.40万元。
为了继续做大做强医药产业，践行“集中发展医药产业，做细分市场领导者”的发展战略，公司未来将继续寻找合适的标的资产和适当的时机进行并购，在保持内生式增长的同时，积极进行有效的外延式扩张。随着公司对产业并购和整合的不断推进，公司对流动资金的需求也会大大增加。
（六）控股股东现金增持，有利于公司的持续稳定发展，有利于保护公司中小股东利益
截至2013年12月31日，当代科技持有公司的股份数额为9,028.71万股，持股比例为17.07%，为本公司控股股东。本次非公开发行股票完成后，以发行价格和发行数量不做调整计算，当代科技持有公司的股权比例将提升至24.46%。公司股权结构进一步优化，有利于保障公司持续稳定发展。同时，控股股东计划通过认购公司本次非公开发行股份的方式向公司提供长期资本，体现了控股股东大力支持上市公司发展的态度，有利于维护公司中小股东的利益。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料综上所述，公司董事会认为，本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金是必要的，也是可行的。
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均大幅增加，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展，从长远看，有利于提高公司的核心竞争力和盈利能力。
（一）对公司经营业务的影响
公司本次发行募集资金用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金，将为公司进一步扩大业务规模提供必要的流动资金保障，有利于提高公司长期盈利能力，保护中小股东利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司净资产将大幅增加，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。
以公司 2013年末合并报表财务数据为基础并按照本次募集资金上限 255,000万元进行模拟计算，募集资金用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金后，公司资产负债结构变化情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|发行前审计数（2013年12月31日）|发行后模拟数|
|总资产（万元）|970,700.50|1,095,700.50|
|总负债（万元）|462,665.90|332,665.90|
|总股本（万股）|52,877.72|64,241.36|
|资产负债率|47.66%|30.36%|
|流动比率|1.54|3.07|
|速动比率|1.13|2.40|

注：上述测算未考虑发行费用和期间分红调整发行数量的影响。
综上所述，本次公司非公开发行募集资金的运用符合相关政策和法律法规以及公司实际情况和发展需求。本次非公开发行完成后，公司财务状况将明显改善，资本结构得到优化，投融资能力和抗风险能力将得到显著增强。募集资金的运用，有利于公司完善业务体系，增强核心竞争力和盈利能力，保护公司及全体股东的共同利益。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
|||||||
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||序号||项目名称||项目备案情况|
|1||偿还银行贷款||不需要备案||
|2||偿还短期融资券||不需要备案||
|3||补充流动资金||不需要备案||

人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化
（一）本次发行对公司业务及资产的影响
本次发行完成后，公司资本金实力将得到显著增强，净资产规模将得到明显提高，将有利于公司主营业务的发展，公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升，核心竞争力将进一步增强。本次发行完成后，公司的主营业务不发生变化，不影响公司的业务结构。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次发行完成后，公司将对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次非公开发行相关的事项进行调整。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的监管要求，2014年3月14日，公司第七届董事会第四十八次会议决议对《公司章程》部分条款进行修订，该决议尚未提交股东大会审议通过，详情请见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。截至本预案出具日，除上述事项外，公司尚无对公司章程其他事项进行调整的计划。
（三）本次发行对股东结构的影响
本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化。本次发行前，控股股东当代科技持有本公司17.07%的股权。本次非公开发行完成后，当代科技持股比例将提高至24.46%，仍为本公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的高管人员结构不会发生变化。
（五）本次发行对业务结构的影响
本次发行完成后，不会对公司的业务结构产生重大影响。
二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到显著改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。
本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：
（一）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将迅速提升，公司的资产负债率将有所降低，有利于降低公司的财务风险。
（二）对公司盈利能力的影响
本次募集资金将对公司提高盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升。
本次募集资金将用于偿还银行借款、偿还短期融资券和补充流动资金，公司债务的下降将降低公司财务费用，提高公司的经营业绩。另外，充裕的流动资金有助于公司快速扩大业务规模，实施公司产业战略，进一步提升公司盈利能力。
（三）对公司现金流量的影响
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料本次发行完成后，公司通过筹资活动产生的现金流量将增加。随着公司运用募集资金偿还银行贷款，公司偿债能力将有所增强，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加；同时，本次募集资金将部分用于补充流动资金，有助于满足公司业务发展需求，预计公司经营性活动产生的现金净流量将随着公司收入和利润的增长而不断增加。
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况本次发行完成后，本公司与控股股东当代科技及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次发行完成后，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来，不会存在违规占用资金、资产的情况，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至2013年12月31日，公司经审计资产负债率（合并）为47.66%，按照发行规模上限计算，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将下降为30.36%，资产负债率大幅下降，因此非公开发行能够优化本公司的资产负债结构，有利于降低公司的财务风险，增强公司的持续经营能力。
第六节 利润分配政策及执行情况
一、公司现行章程规定的利润分配政策
（一）现金分红政策
1、利润分配的基本原则
公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中，将与独立董事充分沟通，并通过电话、传真或邮件等方式充分听取公众投资者尤其是中小股东的意见。
2、利润分配的形式
在保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，将积极采取现金分配方式。
3、分红政策
在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取
股票股利的方式进行利润分配。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料4、利润分配方案的制定及执行
公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
公司当年盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
5、对利润分配政策的调整
公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司应进行详细的科学论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、利润分配方案的执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
除非经董事会论证同意且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
二、拟修订的分红政策
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），以及上交所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）的相关规定，公司决定进一步修订《公司章程》中的利润分配政策。具体内容如下：
（一）现金分红政策
1、利润分配的基本原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中，将与独立董事充分沟通，并通过电话、传真或邮件等方式充分听取公众投资者尤其是中小股东的意见。
2、利润分配的形式及优先顺序：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
3、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：①公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；②审计机构对公司的当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；④公司不存在本条第四款所列的可以不实施现金分红的情况。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料4、公司出现下列情形之一的，可以不实施现金分红：①公司当年度未实现盈利；②公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；③公司期末资产负债率超过70%；④公司期末可供分配的利润余额为负数；⑤公司财务报告被审计机构出具非标准意见审计报告；⑥公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
5、现金分红政策：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的百分之十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在保证公司正常经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
6、公司发放股票股利的条件：如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足前款现金分红实施条件的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。
7、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
8、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。公司当年盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对此发表专项意见。
9、对利润分配政策的调整：公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司应进行详细的科学论证，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、利润分配方案的执行：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。除非经董事会论证同意、且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
本次章程修订所涉及的《关于修改<公司章程>部分条款的预案》已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，并将提交公司2013年年度股东大会审议。独立董事对本次修订发表独立意见认为：本次修订的审议和表决程序合法合规；本次《公司章程》的修改充分考虑了股东的权益和意愿，进一步规范了公司利润分配的政策和程序，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期和可持续发展；同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、公司最近三年利润分配政策的履行情况
公司近三年的利润分配情况如下：
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||每10股送|||||||||||占合并报表中归属于上|
||||||每10股派息|）||每10股转增||现金分红的数额||分红年度合并报表中归属于|||
||分红年度||红股数|||||||||||市公司股东的净利润的|
||||||数(元)（含税|||数（股）||（含税）||上市公司股东的净利润|||
||||（股）|||||||||||比率(%)|
|2013年||-||1.20|||-||63,453,266.64||417,780,076.54||15.19||
|2012年||-||1.00|||-||49,344,363.60||405,990,787.59||12.15||
|2011年||-||0.70|||-||34,541,054.52||300,354,201.77||11.50||

四、公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划
1、制定规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况、发展规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、规划制定的原则
股东回报规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，兼顾公司当前生产经营状况、未来战略目标规划、资金需求计划、外部融资环境等情况，充分听取股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见。在保证公司可持续发展的前提下兼顾对股东合理的投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。
3、规划的制定周期和决策机制
（1）公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
（2）公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，将与独立董事、中小股
东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求。
（3）如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状
况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会结合公司实际情况调整规划并报股东大会
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料审议。
4、公司未来三年的股东回报规划
（1）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，公司积极推行现金分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会认为有必要时，可以提出股票股利或现金与股票相结合的分配预案。
（2）最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（3）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表独立意见。公司制定的利润分配方案经董事会审议通过后方可提交股东大会审议。
（4）股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（5）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，应当在年度报告中说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应当对此发表独立意见。
（6）公司应当在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内，完成股利（或股份）的派发事项。
第七节本次发行相关的风险说明
投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
一、交易涉及的审批风险
本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
二、净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，募集资金将显著地增加本公司的股东权益，若在短期内上述资金未能较好地运用于公司各项业务发展，不能立即产生经济效益，本公司的净资产收益率存在一定程度下降的风险。
三、股票价格波动风险
公司的A股股票在上交所上市，除经营和财务状况之外，公司的A股股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在
考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料四、行业环境、公司经营及政策风险
（一）医药行业风险
由于我国医药行业普遍存在着企业规模偏小、自主研发创新能力不足、仿制药生产较多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构性失衡的问题，医药产品附加值偏低，医药企业生命周期不长，医药产品和医药企业缺乏核心竞争力。未来，我国医药卫生领域政策将面临大幅调整，新药审批难度加大，中国市场新药供给增速放缓，缺乏核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险。
（二）医疗卫生体制改革的风险
随着医疗卫生体制改革的推进，国家将通过加大医疗机构基础设施建设、加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革。这对本公司是重要的历史机遇和挑战，如果本公司药品不能进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关市场准入范围，则不仅不能分享医疗改革带来的成果，甚至会为市场所淘汰。
（三）经营性政策风险
根据国家有关税收政策，公司部分控股子公司在增值税、营业税、企业所得税等方面享受税收优惠，如果税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响；同时，公司生产销售的麻醉药品、血液制品属于国家管制的特殊医药产品，存在一定保护壁垒，随着医药市场化进程的加快，管制政策可能发生变化，对公司医药销售带来不利影响。
（四）药品的降价风险
随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，国家不断下调部分药品的价格，降价政策可能对公司的经营产生不利影响。
（五）环保风险
医药生产企业在生产过程中会产生一定废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成一定不利影响，并可能影响公司正常生产经营；虽然公司各控股子公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准，但随时社会对环保意识的不断增加，国家及地方政府可能在将来颁布更高标准的环保法律法规，使公司支付更高的环保费用。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料附件2：
A股代码：600079 A股简称：人福医药
人福医药集团股份公司
HumanwellHealthcare（Group） Co., Ltd.
（注册地址：武汉东湖高新区高新大道666号）
非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
二〇一四年三月
近年来，公司不断扩大生产规模，整合内部资源，提升经营管理效率，取得了稳步的发展。但公司较高的资产负债率和大额的财务费用却严重制约了公司的投融资能力和盈利能力，已经对公司未来发展构成严重障碍。本次非公开发行股票募集资金将能够有效改善公司的资本结构和财务状况、提高盈利能力、增加发展潜力。
一、本次募集资金投资计划
本次非公开发行股票募集的现金总额预计为不超过 255,000万元，扣除本次全部发行费用后拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|偿还银行贷款||50,000||
|偿还短期融资券||80,000||
|补充流动资金||125,000||
|合计||255,000||

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
（一）降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力
截至2013年12月31日，公司负债总额462,665.90万元，资产负债率达到47.66%，公司流动比率和速动比率分别为1.54和1.13。本次非公开发行股票完成后，不考虑发行费用，以募集资金总额25.5亿元测算，公司2013年12月31日合并报表口径的资产负债率将降低至30.36%，流动比率和速动比率将上升至3.07和2.40，公司财务状况将得到明显改善，抗风险能力将得到显著提升。
（二）降低贷款规模、减少财务费用，提高公司盈利水平
近年来公司一直处于快速发展阶段，资本性支出较大，同时，随着生产规模的扩大，流动资金需求也在增长，公司为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出，若流动资金无法满足现金支出的需求，公司一般通过银行借款的方式进行弥补，从而导致公司的财务费用负担较重。
截至2013年12月31日，公司短期借款为119,431.50万元，长期借款45,887.05万元，公司2013年度的利息支出为16,784.40万元（均为合并报表口径）。另外公司2013年发行了8亿元的短期融资券，该短期融资券到期日为2014年6月19日，兑付方式为到期一次还本付息；公司发行了6亿元3年期的中
期票据，起息日为2012年11月12日，兑付方式为分期付息，到期一次性还本。短期内，公司面临较
大的还款压力。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料由于目前资金成本处于上升周期，本次非公开发行利用募集资金补充公司流动资金和偿还银行贷款，能够有效降低公司的财务成本。
（三）降低资产负债率，提升公司举债空间
本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，将会降低公司的资产负债率，提高公司的资本实力，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，使公司获得融资成本更低的资金，从而有助于支持公司经营业务发展。
（四）增加营运资本，缓解流动资金压力
截至2013年12月31日，公司营运资本为187,376.29万元，。根据公司“工商并举”的发展战略，公司未来发展医药商业需要大量的流动资金，公司医药商业的业务规模迅速扩大给公司的资金带来较大的压力。截至2013年12月31日，公司的流动比率为1.54，速动比率为1.13，公司能用于日常经营活动的流动资金比较短缺，不能满足公司未来业务发展的需求。通过本次非公开发行，公司拟用募集资金不超过12.5亿元补充公司流动资金，缓解公司的流动资金压力。
（五）增强资本实力，保障公司外延式扩张的资金需求
为了提升公司在细分领域的市场地位，增强与上下游客户的议价能力，公司积极通过兼并收购的方式进行医药产业的布局，并取得了显著成绩。公司2010年收购的武汉中原瑞德生物制品有限公司主要从事血液制品业务，目前拥有3个浆站，国家注册批准的产品有人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品，该公司2013年实现营业收入14,178.05万元，净利润5,127.84万元；公司2012年利用非公开发行募集资金收购的北京巴瑞医疗器械有限公司是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品（上海）有限公司在中国市场最大的产品经销商，经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品、分子诊断产品、应用科学系列产品和组织病理系列产品，以及中法合资企业思达高诊断技术（北京）有限公司的血凝分析系列产品，该公司2013年实现营业收入62,638.23万元，实现净利润14,959.40万元。
为了继续做大做强医药产业，践行“集中发展医药产业，做细分市场领导者”的发展战略，公司未来将继续寻找合适的标的资产和适当的时机进行并购，在保持内生式增长的同时，积极进行有效的外延式扩张。随着公司对产业并购和整合的不断推进，公司对流动资金的需求也会大大增加。
（六）控股股东现金增持，有利于公司的持续稳定发展，有利于保护公司中小股东利益
截至2013年12月31日，当代科技持有公司的股份数额为9,028.71万股，持股比例为17.07%，为本公司控股股东。本次非公开发行股票完成后，以发行价格和发行数量不做调整计算，当代科技持有公司的股权比例将提升至24.46%。公司股权结构进一步优化，有利于保障公司持续稳定发展。同时，控股股东计划通过认购公司本次非公开发行股份的方式向公司提供长期资本，体现了控股股东大力支持上市公司发展的态度，有利于维护公司中小股东的利益。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料综上所述，公司董事会认为，本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金是必要的，也是可行的。
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响
（一）对公司经营业务的影响
公司本次发行募集资金用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金，将为公司进一步扩大业务规模提供必要的流动资金保障，有利于提高公司长期盈利能力，保护中小股东利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司净资产将大幅增加，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。
以公司 2013年末合并报表财务数据为基础并按照本次募集资金上限 255,000万元进行模拟计算，募集资金用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金后，公司资产负债结构变化情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|发行前审计数（2013年12月31日）|发行后模拟数|
|总资产（万元）|970,700.50|1,095,700.50|
|总负债（万元）|462,665.90|332,665.90|
|总股本（万股）|52,877.72|64,241.36|
|资产负债率|47.66%|30.36%|
|流动比率|1.54|3.07|
|速动比率|1.13|2.40|

注：上述测算未考虑发行费用和期间分红调整发行数量的影响。
综上所述，本次公司非公开发行募集资金的运用符合相关政策和法律法规以及公司实际情况和发展需求。本次非公开发行完成后，公司财务状况将明显改善，资本结构得到优化，投融资能力和抗风险能力将得到显著增强。募集资金的运用，有利于公司完善业务体系，增强核心竞争力和盈利能力，保护公司及全体股东的共同利益。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料附件3：
人福医药集团股份公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号文核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票82,500,000股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金已于2009年8月26日到位，业经大信会计师事务有限公司验证并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金为56,202.85万元，2013年度使用的募集资金为0万元，截至2013年12月31日，募集资金专户余额合计为0.00万元。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号文核准，公司于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价格29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为985,332,721.08元。上述资金已于2013年8月28日到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。
2013年度使用的募集资金为98,534.01万元，截至2013年12月31日，募集资金专户余额合计为9.43万元，差异10.17万元系募集资金专户存款利息收入。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1：2009年8月非公开发行募集资金使用情况对照表。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的实际使用情况
详见本报告附件2：2013年8月非公开发行募集资金使用情况对照表。
三、募集资金变更情况
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料（一）2009年8月非公开发行募集资金变更情况如下
原募集资金投资项目“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）实施主体原为湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)，募集资金拟投入金额为 5,007.50万元，占本次实际募集资金总额的8.94%。该项目拟在湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园原预留土地上建设，占地面积约10亩。在进行该项目的实际建设过程中，考虑到现有葛店人福厂区除预留土地外的其他土地均已建设完毕，如今后其计生药制剂需进一步扩大规模，则已无可容纳的地方；同时由于公司所在地武汉市东湖新技术开发区正在统一规划武汉国家生物产业基地（以下简称“光谷生物城”），为支持光谷生物城的建设，考虑到入驻光谷生物城可享受到的优惠政策将更有利于葛店人福的长远发展，葛店人福董事会决定将原葛店经济技术开发区内的厂区全部用于原料药生产，而制剂生产线则转移到光谷生物城内，在光谷生物城内建设一个计生药制剂基地。由于葛店人福注册地址为鄂州市，为能真正享受到光谷生物城对入驻园区企业的各项优惠政策，葛店人福董事会决定由其注册地址在武汉市的全资子公司武汉九珑人福药业有限责任公司来负责实施该项目。
2011年 3月 25日，经公司第六届董事会第五十次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》，决议将“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司，项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九珑产业基地内。该变更募集资金投资项目事项已经2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。
计生药制剂车间扩产项目变更实施主体和实施地点后，原项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。
（二）2013年8月非公开发行募集资金不存在变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
（二）2013年8月非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况如下
2013年9月4日，经公司第七届董事会第四十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容为：截至2013年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 978,068,831.86元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]第 2-00358号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料董事会同意公司使用募集资金 978,068,831.86元置换已预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换，该事项无需提交股东大会审议。（该事项详见公司2013年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。）
五、闲置募集资金的使用
不存在闲置募集资金。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2013年12月31日，2009年8月非公开发行募集资金专户余额为0；
截止2013年12月31日，2013年8月非公开发行募集资金专户余额为9.43万元。
附表1：2009年8月非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2:2013年8月非公开发行募集资金使用情况对照表
附表3：2009年8月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表4：2013年8月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
人福医药集团股份公司董事会二○一四年三月二十一日
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料
附表1：
2009年 8月非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：55,999.85||||||已累计使用募集资金总额：56,202.85|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2009年：31,841.61|||||
|||||||2010年：18,553.95|||||
|||||||2011年：4,055.50|||||
|变更用途的募集资金总额：-||||||2012年：1,751.79|||||
|变更用途的募集资金总额比例：-||||||2013年：0.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目|宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目|13,242.78|13,242.78|13,303.51|13,242.78|13,242.78|13,303.51|60.73|2012年|
|2|湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目|武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目（注）|5,007.50|5,007.50|5,037.99|5,007.50|5,007.50|5,037.99|30.49|2013年|
|3|武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目|武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目|8,059.00|8,059.00|8,134.34|8,059.00|8,059.00|8,134.34|75.34|2012年|
|4|武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目|武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目|8,042.96|8,042.96|8,048.03|8,042.96|8,042.96|8,048.03|5.07|2012年|
|5|武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目|武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目|8,017.00|8,017.00|8,048.37|8,017.00|8,017.00|8,048.37|31.37|2011年|
|6|偿还银行贷款及补充公司流动资金|偿还银行贷款及补充公司流动资金|6,000.00|13,630.61|13,630.61|6,000.00|13,630.61|13,630.61|-|－|
||合计||48,369.24|55,999.85|56,202.85|48,369.24|55,999.85|56,202.85|203.00||

注：详见本报告“三、募集资金变更情况（一）2009年8月非公开发行募集资金变更情况”。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料
附表2：
2013年 8月非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：98,533.27||||||已累计使用募集资金总额：98,534.01|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额：-||||||2013年：98,534.01|||||
|变更用途的募集资金总额比例：-|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目|收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目|77,600.00|77,600.00|77,600.00|77,600.00|77,600.00|77,600.00|0.00|2012年|
|2|武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目|武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目|24,867.40|20,933.27|20,934.01|24,867.40|20,933.27|20,934.01|0.74|2014年|
||合计||102,467.40|98,533.27|98,534.01|102,467.40|98,533.27|98,534.01|0.74|-|

人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料
附表3：
2009年 8月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2010年度|2011年度|2012年度|2013年度|||
|1|宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目|89.68%|达产后利润总额8,469.93万元（注1）|无|无|11,938.79|20,705.61|32,644.40|是（注1）|
|2|武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目|7.64%|达产后利润总额1,839.71万元（注2）|无|无|无|-135.86|-135.86|否（注2）|
|3|武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目|60.11%|达产后利润总额4,097.44万元（注3）|无|无|317.96|1,572.08|1,890.04|是（注3）|
|4|武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目|不适用|达产后利润总额2,477.15万元（注4）|无|无|465.82|1,120.63|1,586.45|是（注4）|
|5|武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目|不适用|未承诺效益|－|－|－|－|－|－|
|6|偿还银行贷款及补充公司流动资金|不适用|未承诺效益|－|－|－|－|－|－|

注：（1）宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目预计投产第一年利润总额1,713.97万元，预计投产第二年利润总额3,644.24万元，预计投产第五年达产后利润总额8,469.93万元，该项目已于2012年4月正式投入运营，实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划；
（2）武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目（原湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目）预计投产第一年利润总额751.15万元，该项目因变更项目实施主体及实施地点，于2013年第四季度正式投入运营；
（3）武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目预计投产第一年利润总额912.17万元，预计投产第二年利润总额1,490.03万元，预计投产第五年达产后利润总额4,097.44万元，该项目已于2012年9月正式投入运营，实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划；
（4）武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目预计投产第一年利润总额55.73万元，预计投产第二年利润总额499.69万元，预计投产第八年达产后利润总额2,477.15万元，该项目已于2012年下半年全部建成并正式投入运营，实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料
附表4：
2013年 8月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年度|2013年度|||
|1|收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目|不适用|（注1）|12,928.90|14,959.40|27,888.30|是|
|2|武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目|不适用|达产后净利润7,809.29万元（注2）|无|无|无|不适用（注3）|

注：（1）收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目的业绩承诺为：2012年、2013年、2014年经审计净利润分别不低于11,640万元、13,970万元、16,760万元，本年度实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划；
（2）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目预计达产后年销售收入为26,191.20万元，净利润7,809.29万元；
（3）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目预计建设期两年，2013年度该项目处于建设期。
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料附件4：
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2014]第2-00133号人福医药集团股份公司全体股东：
我们接受委托，对人福医药集团股份公司（以下简称“贵公司”）截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2013年12月31日止前次募集资金的使用情况。
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十一日
人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料附件5：
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|-|
|人福医药集团股份公司|
|非公开发行 A 股股票|
|之|
|认购协议|
|（编号：2014-001）|

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人福医药2014年第2次临时股东大会会议资料
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