东方电气股份有限公司
关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
东方电气股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2014年6月24日以《关于核准东方电气股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2014]628号）核准，本公司公开发行面值总额不超过40亿元的可转换公司债券，期限6年。根据《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，本次发行人民币 40亿元 A股可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，共计 4,000万张。截至2014年7月16日止，本公司公开发行A股可转换债券已实际募集资金40亿元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费2,000万元后，已实际收到募集资金人民币39.80亿元。
本公司收到的上述募集资金39.80亿元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费以外的其他发行费用人民币1,572.88万元（含其他联席主承销商承销费、律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），本公司本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币396,427.12万元。
本次发行可转债募集资金在扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费后的余额 39.80亿元已由中信证券股份有限公司于2014年7月16日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为4402238029100078341的银行账户内，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所进行了审验，并于2014年7月17日出具了XYZH/2014CDA6008-2号《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
本公司根据此次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体：（1）本公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的128,350.00万元拨至本公司在中国银行股份有限公司成都开发西区支行开立的账号为122580414144的募集资金专项账户；
于2014年8月13日将以上募集资金专项账户的78,990.00万元拨至本公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为 4402238029100079491的募集资金专项账户；于 2014年 8月13日将以上募集资金专项账户中的71,090.00万元（含以上募集资金专项账户利息28,800.00元）拨至本公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为4402238029100079518的募集资金专项账户。
（2）本公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的18,000.00万元拨给东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称东锅股份公司）在中国工商银行股份有限公司自贡分行开立的账号为2303620329020117272的募集资金专项账户。
（3）本公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的24,650.00万元拨给东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东电有限公司）在中国工商银行股份有限公司德阳分行开立的账号为2305362729020125122的募集资金专项账户。
（4）本公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的75,350.00万元拨给东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称东汽有限公司）在中国银行股份有限公司德阳分行开立的账号为121230397746的募集资金专项账户。
（二）募集资金使用金额及年末余额
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|-|
|金额|
|3,964,271,200.00|
|127,852,936.02|
|2,641,521,330.99|
|31,447.14|
|80,634,288.55|
|1,275,499,774.40|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关文件的规定，本公司（含东方电气工程分公司）于 2014年 8月 22日分别与中国银行股份有限公司成都开发西区支行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；东电有限公司于 2014年8月22日与中国工商银行股份有限公司德阳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；东锅股份公司于2014年8月22日与中国工商银行股份有限公司自贡分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监督协议》；东汽有限公司于2014年8月22日与中国银行股份有限公司德阳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|银行账号||||
||募集资金|利息收入|手续费|
|4402238029100078341||4,486,156.57|910.00|

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|-|-|-|-|
|银行账号||||
||募集资金|利息收入|手续费|
|122580414144||85,641.31|6,497.06|
|4402238029100079491||52,799.42|12,477.61|
|4402238029100079518|424,872,137.54|23,181,299.87|3,287.65|
|2305362729020125122|152,071,944.82|2,740,140.09|3,375.50|
|2303620329020117272|34,902,370.29|5,279,074.83|1,300.62|
|121230397746|583,050,480.34|44,809,176.46|3,598.70|
||1,194,896,932.99|80,634,288.55|31,447.14|

三、本年度募集资金使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况表
本年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附件。
2、本次募集资金变更情况
截至2016年12月31日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。
3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）本次募集资金投资项目置换情况
本公司募投项目 2013年 10月 30日至 2014年 7月 31日期间使用自有资金合计 127,852,936.02元，其中：东锅股份公司 600MW超临界循环流化床锅炉自主研制项目使用自有资金22,830,555.91元；试验研发能力提升改造项目（一期）使用自有资金36,538,513.55元（东电有限公司使用22,382,617.73元，东汽有限公司使用14,155,895.82元）；东电有限公司试验研发能力完善化项目使用自有资金24,339,999.80元；东汽有限公司燃气轮机研发能力提升项目（一期）使用自有资金44,143,866.76元。上述自有资金使用情况，业经信永中和会计师事务所2014年8月27日出具的XYZH/2014CDA6014《募投项目使用自有资金情况专项审核报告》审核确认。
根据本公司2014年8月29日第七届董事会十六次会议决议，本公司以本次募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目自筹资金127,852,936.02元，其中：东锅股份公司600MW超临界循
环流化床锅炉自主研制项目置换已投入自有资金22,830,555.91元；试验研发能力提升改造项目
（一期）置换已投入自有资金36,538,513.55元（东电有限公司置换22,382,617.73元，东汽有限公司置换 14,155,895.82元）；东电有限公司试验研发能力完善化项目置换已投入自有资金 24,339,999.80元；东汽有限公司燃气轮机研发能力提升项目（一期）置换已投入自有资金44,143,866.76元。
（2）截至2016年12月31日止，本公司不存在募集资金项目对外转让情况。
4、归还闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司于2015年10月29日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币5亿元（其中：试验研发能力提升改造项目（一期）1.8亿元、燃气轮机研发能力提升项目（一期）3.2亿元），期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。期限届满前，公司会将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。
根据资金安排，自公司八届四次董事会审议批准之日起至2016年10月26日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1.6亿元。截止2016年10月26日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的所有款项归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
东方电气股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
附件：募集资金使用情况表
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|募集资金总额||3,964,271,200.00||本年度投入募集资金总额|||224,566,816.94||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||无||已累计投入募集资金总额（含置换前期投入）|||2,769,374,267.01||||
|累计变更用途的募集资金总额||无|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||无|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|越南沿海火电EPC项目|否|1,300,000,000.00|1,300,000,000.00||1 ,283,500,000.00|98.73|--|44,988,718.42|是|否|
|波黑斯坦纳瑞火电EPC项目|否|800,000,000.00|800,000,000.00|60,487,300.59|789,900,000.00|98.74|--|34,090,149.69|是|否|
|印度辛伽塔里火电BTG项目|否|720,000,000.00|720,000,000.00|27,692,654.94|285,999,062.46|39.72|--|25,134,128.87|是|否|
|600MW 超临界循环流化床锅炉自主研制项目|否|180,000,000.00|180,000,000.00|78,792,279.49|145,097,629.71|80.61|--|--|--|否|
|试验研发能力提升改造项目（一期）|否|330,000,000.00|330,000,000.00|6,147,557.29|68,385,453.05|20.72|--|--|--|否|
|东方电机试验研发能力完善化项目|否|160,000,000.00|160,000,000.00|14,897,566.52|54,607,416.32|34.13|--|--|--|否|
|燃气轮机研发能力提升项目（一期）|否|510,000,000.00|510,000,000.00|36,549,458.11|141,884,705.47|27.82|--|--|--|否|
|合计||4,000,000,000.00|4,000,000,000.00|224,566,816.94|2,769,374,267.01|69.23|--|104,212,996.98|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见三、3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况描述|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见三、4、归还闲置募集资金暂时补充流动资金的情况描述|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截止2016年12月31日各募集项目尚未完工，各募集资金账户尚有余额，金额合计1,275,499,774.40元。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情况。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：东方电气工程分公司越南沿海火电EPC项目、波黑斯坦纳瑞火电EPC项目、印度辛伽塔里火电BTG项目由于建造周期较长，东方电气工程分公司采用建造合同准则对该等项目进行核算，本年度实现的效益系根据各项目截止2016年12月31日累计实现毛利*（各项目截止2016年12月31日累计投入募集资金金额/各项目截止2016年12月31日累计发生成本）计算。截止2016年12月31日，该等项目均尚未完工。
注2：600MW超临界循环流化床锅炉自主研制项目、试验研发能力提升改造项目（一期）、东方电机试验研发能力完善化项目、燃气轮机研发能力提升项目（一期）系增强自主创新能力，为公司发展提供技术支持，保持公司技术领先优势和核心竞争力，产生的直接经济效益无法区分计量，因此项目实现的效益无法单独核算。