光明乳业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
（截至 2014年 12月 31日止）
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，将本公司截至 2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]765号）核准，公司以非公开发行股票的方式，以每股人民币8.08元的发行价格，发行了175,845,297股人民币普通股（A股）。发行募集资金总额为人民币1,420,829,999.76元，扣除各项发行费用人民币30,375,845.30元，实际募集资金净额为人民币1,390,454,154.46元。上述募集资金于2012年8月30日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(原“德勤华永会计师事务所有限公司”)(以下简称“德勤”)验证，并出具了德师报(验)字(12)第0053号《验资报告》。
公司将前述募集资金存放在公司于中国工商银行上海市建国西路支行开立的募集资金专用账户中，账号为1001220729016230208。初始存放金额为人民币1,390,454,154.46元。募集资金产生利息收入人民币16,885,573.70元，其中人民币13,197,502.76元已投入募集资金承诺投资项目，剩余未投入募集资金承诺投资项目的利息收入人民币3,688,070.94元已于2014年11月25日转入公司开立于中国工商银行徐汇支行账号为1001220709016211008的银行账户，募集资金专用账户于当日销户。
截至2014年11月25日止，公司已累计使用募集资金人民币1,403,651,657.22元（其中募集资金净额人民币1,390,454,154.46元，募集资金产生的利息人民币13,197,502.76元）。
三、前次募集资金使用情况对照
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012] 765号）核准，公司以非公开发行股票的方式，以每股人民币 8.08元的发行价格，发行了175,845,297股人民币普通股（A股）。具体情况详见本报告“附件1、前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2014年 12月 31日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。
（六）用于认购股份的资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益
公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，具体情况详见本报告“附件2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
具体情况详见“附件2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至2014年12月31日止)单位：人民币万元
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|项目名称|募集资金实际使用情况|||年度报告披露情况|||
||2012年|2013年|2014年|2012年|2013年|2014年|
|日产 2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目|77,423.20|43,457.43|19,484.54|77,423.20|43,457.43|19,484.54|

本公司前次募集资金的实际使用情况与公司 2012年至今各年度报告与其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。
光明乳业股份有限公司董事会二零一五年六月八日
附件1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额：139,045.42|||||已累计使用募集资金总额：140,365.17|||||
|变更用途的募集资金总额：-变更用途的募集资金总额比例：-|||||各年度使用募集资金总额： 2012年：77,423.202013年：43,457.432014年：19,484.54|||||
|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目|日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目|139,045.42|139,045.42|140,365.17|139,045.42|139,045.42|140,365.17(注1)|1,319.75(注2)|注3|
|承诺项目小计||139,045.42|139,045.42|140,365.17|139,045.42|139,045.42|140,365.17|1,319.75||
|超募资金使用：||-|-|-|-|-|-|-||
|合计||139,045.42|139,045.42|140,365.17|139,045.42|139,045.42|140,365.17|1,319.75||

注1：包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币497,320,000.00元。上述资金置换已于2012年9月6日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系将募集资金在存放期间产生的利息收入用于募投项目所致。
注3：本项目于2013年9月进入安装调试试生产阶段，2014年12月项目全部达到预定可使用状态。
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|实际投资项目|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年|||
|日产 2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目|52%(注1)|23,005(注 2)|-|(3,275.78)|12,471.48|9,195.70|否(注3)|

注1：上述项目于2014年12月全部达到预定可使用状态，2014年12月平均日产量为1,042.12吨，占该项目设计产能的52%。
注2：预计达纲年税前利润人民币23,005万元。
注3：由于募集资金投资项目于2013年9月进入安装调试试生产阶段并于2014年内达纲，于2013年度及2014年度均未满一个完整会计年度，故2013年度及2014年度实现的效益尚未达到预计效益。