杭州泰格医药科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第112803号杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“杭州泰格”）董事会编制的截至2016年02月29日止的《前次募集资金使用情况报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
杭州泰格董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2016年2月29日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对杭州泰格董事会编制的上述报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，杭州泰格董事会编制的截至2016年02月29日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了杭州泰格截至2016年02月29日止的前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供杭州泰格申请向特定投资者发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为杭州泰格申请向特定投资者发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张松柏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王法亮
中国·上海 二〇一六年四月十二日
鉴证报告第2页
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截至2016年02月29日止
前次募集资金使用情况报告
杭州泰格医药科技股份有限公司
截至2016年02月29日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年02月29日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 37,425,150股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A股）37,425,149股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股13.36元，募集资金总额为499,999,990.64元，扣除承销费用21,000,000.00元），减除审计及验资费2,000,000.00元、律师费1,200,000.00元，计募集资金净额为人民币 475,799,990.64元。上述资金于 2016年 1月 13日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2016）第110045号《验资报告》。
根据公司2015年2月6日《杭州泰格医药科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
金额单位：人民币元序号 项目名称 拟投资额 备案文号
1 收购北医仁智100%股权 154,000,000.00
2 补充流动资金 346,000,000.00
合计 500,000,000.00
(二) 募集资金使用情况及期末余额
截至2016年02月29日止，募集资金结余金额为5,718.41万元。
截至2016年02月29日止，累计使用募集资金41,861.59万元。募集资金具体使用情况（金额单位：人民币万元）：
项目 金额（万元）
募集资金净额 47,580.00加：利息收入 0.00减：对募集资金项目的投入 41,861.59减：超募资金用于投资 0.00募集资金结余金额 5,718.41
使用情况报告第1页
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截至2016年02月29日止
前次募集资金使用情况报告
(三) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。
本公司于2016年1月与保荐人及杭州银行股份有限公司白马湖支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
截至2016年02月29日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户 2016年
开户银行 账号 开户单位
类别 02月29日余额
杭州银行股份有限募集资金 杭州泰格医药科
3301040160004002666 0.00
公司白马湖支行 专户 技股份有限公司
杭州银行股份有限募集资金 杭州泰格医药科
3301040160004002567 57,184,076.33
公司白马湖支行 专户 技股份有限公司
合计 57,184,076.33
使用情况报告第2页
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截至2016年02月29日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2016年02月29日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 47,580.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 41,861.59变更用途的募集资金总额： 2016年1-2月： 41,861.59变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承 项目达到预定可使用状态日期序 募集后承诺 募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 （或截止日项目完工程度）号 投资金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额
额
1 收购北医仁智100%股权收购北医仁智100%股权 15,400.00 15,400.00 9,681.59 15,400.00 15,400.00 9,681.59
-5,718.41注不适用
2
补充流动资金
补充流动资金 34,600.00 32,180.00 32,180.00 34,600.00 32,180.00 32,180.00 -不适用
合计 50,000.00 47,580.00 41,861.59 50,000.00 47,580.00 41,861.59 -5,718.41
注：该项差额包含：1）后期股权转让款，根据《股权转让协议》中的支付条款规定，将在北医仁智2017年审计报告出具后60日内，公司应将目标股权转让价款总额的15%部分支付至交易对方书面指定的银行账户，且届时根据业绩承诺和特别奖励的规定做相应调整。2）代扣代缴税款总额，其中已支付部分股权转让款的代扣代缴税款已于2016年3月16日申报缴纳，后期税款将在实际支付股权转让款时申报缴纳。
使用情况报告第3页
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截至2016年02月29日止
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2016年02月29日止，本公司不存在前次募集资金变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2016年02月29日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2016年02月29日止，本公司暂时闲置的募集资金在银行存款专户存放。
(五) 超额募集资金使用情况
本公司不存在超额募集资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2016年2月29日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元是否达截止日投 截止日累计
实际投资项目 最近三年实际效益 到预计资项目累 实现效益
承诺效益 效益计产能利
序 2016年
项目名称 用率 2014年 2015年
号 1-2月
收购北医仁智 2015年 1 不适用 不适用 1,123.61 50.48 1,174.09
100%股权 达到 2
补充流动资金
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金系公司日常运营的资金缺口，无法单独量化实现的收益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
北医仁智2015年承诺效益1,100.00万元，完成效益1,123.61万元。2016承诺效益1,320.00万元，本年尚未结束，暂时无法对比。
使用情况报告第4页
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截至2016年02月29日止
前次募集资金使用情况报告
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2016年02月29日止，前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容一致。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年4月12日批准报出。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会2016年4月12日
使用情况报告第5页