中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
中国石化上海石油化工股份有限公司
2013年年度报告摘要
§1重要提示
1.1中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2013年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本年度报告摘要摘自2013年年度报告全文，报告全文中文版刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读2013年年度报告全文。
§2公司基本情况
2.1基本情况简介
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|A股上市交易所|上海证券交易所|
|A股股票简称|上海石化|
|A股股票代码|600688|
|H股上市交易所|香港交易所|
|H股股票简称|上海石化|
|H股股票代码|00338|
|美国预托证券（ADR）上市交易所|纽约证券交易所|
|美国预托证券（ADR）编号|SHI|
|公司注册地址和办公地址|中国上海市金山区金一路48号|
|邮政编码|200540|
|公司国际互联网网址|www.spc.com.cn|
|电子信箱|spc@spc.com.cn|

中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
2.2联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张经明|唐伟忠|
|联系地址|中国上海市金山区金一路 48 号，邮政编码：200540|中国上海市延安西路 728 号·华敏翰尊国际28楼B座，邮政编码：200050|
|电话|8621-57943143/52377880|8621-57943143/52377880|
|传真|8621-57940050/52375091|8621-57940050/52375091|
|电子信箱|spc@spc.com.cn|tom@spc.com.cn|

§3会计数据和财务指标摘要
按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则编制
3.1主要会计数据
单位：人民币千元
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|主要会计数据|2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入|115,539,829|93,072,254|24.14|95,601,248|
|利润总额(亏损以“—”号填列)|2,392,870|-2,032,974|不适用|1,292,291|
|归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)|2,003,545|-1,548,466|不适用|944,414|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(净亏损以“—”号填列)|1,650,721|-1,719,496|不适用|928,365|
|经营活动产生的现金流量净流入(净流出以“—”号填列)|5,480,669|-1,611,521|不适用|2,481,431|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|总资产|36,915,933|36,805,799|0.30|31,110,085|
|归属于母公司股东的净资产|17,831,617|16,190,419|10.14|18,112,483|

中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
3.2主要财务指标
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|主要财务指标|2013年|2012年**||本年比上年增减(%)|2011年**||
|基本每股收益(亏损以“—”号填列)（人民币元/股）|0.186|重述前|重述后|不适用|重述前|重述后|
|||-0.215|-0.143||0.131|0.087|
|稀释每股收益(亏损以“—”号填列)（人民币元/股）|0.186|重述前|重述后|不适用|重述前|重述后|
|||-0.215|-0.143||0.131|0.087|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(亏损以“—”号填列)（人民币元/股）|0.153|重述前|重述后|不适用|重述前|重述后|
|||-0.239|-0.159||0.129|0.086|
|加权平均净资产收益率（%）*|11.778|-9.028||增加20.806个百分点|5.243||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）*|9.704|-10.025||增加19.729个百分点|5.154||
|每股经营活动产生的现金流量净流入(净流出以“—”号填列)（人民币元/股）|0.507|重述前|重述后|不适用|重述前|重述后|
|||-0.224|-0.149||0.345|0.230|
||2013年末|2012年末||本年末比上年末增减(%)|2011年末||
|归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/股）|1.651|重述前|重述后|不适用|重述前|重述后|
|||2.249|1.499||2.516|1.677|
|资产负债率(%)|50.995|55.286||减少4.291个百分点|40.911||

*以上净资产不包含少数股东权益。
**本公司于2013年12月实施公积金转增股本，转增后公司总股本从72亿股增加到108亿股。
3.3非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：人民币千元
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|非经常性损益项目|2013年|2012年|2011年|
|非流动资产处置净收益/（损失）|417,280|-14,319|-18,006|
|减员费用|-2,463|-7,388|-9,758|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|59,658|221,044|76,965|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|-|-|685|
|对外委托贷款取得的收益|2,202|2,093|1,298|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-6,227|23,044|-27,045|
|所得税影响额|-116,483|-52,482|-7,606|
|少数股东权益影响额（税后）|-1,143|-962|-484|
|合计|352,824|171,030|16,049|

中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
3.4按《国际财务报告准则》编制的财务资料(连续五年)
以人民币百万元计算 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年截至12月31日止年度：
销售净额 105,503.2 87,217.3 89,509.7 72,095.9 47,345.3税前利润/(亏损) 2,444.7 (2,016.5) 1,296.7 3,529.9 2,163.0税后利润/(亏损) 2,065.5 (1,505.1) 986.5 2,794.4 1,652.8本公司股东应占利润/
2,055.3 (1,528.4) 956.1 2,769.0 1,588.3(亏损)
基本及摊薄每股盈利
人民币0.190元人民币(0.212)元人民币0.133元人民币0.385元人民币0.221元/(亏损)
基本及摊薄每股盈利
不适用人民币(0.142)元人民币0.089元人民币0.256元人民币0.147元/(亏损)（重述后）*
于12月31日：
本公司股东应占权益 17,732.5 16,037.2 17,925.6 17,689.5 15,136.4总资产 36,636.8 36,462.5 30,718.9 28,697.5 30,039.9总负债 18,645.3 20,158.6 12,523.2 10,748.2 14,609.2*本公司于2013年12月实施公积金转增股本，转增后公司总股本从72亿股增加到108亿股。
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§4股东持股情况和控制框图
4.1前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
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|2013年末股东总数（户）|124,751|
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）|133,184|

单位：股
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|于2013年末前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减(+)/减(-)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国石油化工股份有限公司|国有法人|50.56%||5,460,000,000|+1,460,000,000|5,460,000,000|无|
|香港中央结算（代理人）有限公司|境外法人|31.87%||3,441,666,653|+1,147,558,552|-|未知|
|上海康利工贸有限公司|其他|0.23%||25,255,000|+8,525,000|25,095000|未知|
|中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金|其他|0.17%||18,617,715|未知|-|未知|
|浙江省经济建设投资有限公司|其他|0.17%||18,000,000|+6,000,000|18,000,000|未知|
|施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金|其他|0.13%||14,200,434|未知|-|未知|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.11%||11,790,650|未知|-|未知|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|其他|0.10%||11,299,955|未知|-|未知|
|上海纺织发展总公司|其他|0.08%||8,475,000|+2,825,000|8,475,000|未知|
|上海祥顺实业有限公司|其他|0.08%||8,250,000|+2,750,000|8,250,000|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||||
|股东名称|||持有流通股的数量|||股份种类||
|香港中央结算（代理人）有限公司|||3,441,666,653|||境外上市外资股||
|中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金|||18,617,715|||人民币普通股||
|施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金|||14,200,434|||人民币普通股||
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金|||11,790,650|||人民币普通股||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|||11,299,955|||人民币普通股||
|顾菊芳|||8,200,000|||人民币普通股||
|IP KOW|||8,148,000|||境外上市外资股||
|王贵|||8,029,582|||人民币普通股||
|中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金|||7,807,466|||人民币普通股||
|长江湾投资集团有限公司|||6,862,692|||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||

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4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国石油化工集团公司
73.96%
中国石油化工股份有限公司
50.56%
中国石化上海石油化工股份有限公司
*包括中石化集团境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限公司持有中石化股份的553,150,000股H股。
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4.3公司的主要股东和其他人在公司股份及相关股份的权益与淡仓
于2013年12月31日，按根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第336条规定须存置之披露权益登记册的记录，公司的主要股东（即有权在本公司股东大会上行使或控制行使5%或以上投票权的人士）和其他根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的人士（除董事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中的权益或淡仓如下：1、公司普通股的权益
股东名称 所持股份 占已发行股份占已发行H 身份数目及类别 总数百分比 股百分比
（%） （%）
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.56 — 实益拥有人发起法人股(L)
黑石有限责任公司 286,723,919(L) 2.65(L) 8.20(L)实益拥有人；投（BlackRock,Inc.） 8,496,000(S) 0.079(S) 0.24(S) 资经理；其他(可借出的股份)注：(L)：好仓;(S):淡仓
除上述披露之外，根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中，并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第 XV部分需要披露其权益的其他人士（除董事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中拥有权益的任何记录。
2、公司股份及相关股份的淡仓
于2013年12月31日，根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中，并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士（除董事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中持有淡仓的任何记录。
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§5董事会报告（管理层讨论与分析）
（除另外有说明外，管理层讨论与分析所收录的财务资料摘录自根据《国际财务报告准则》编制的财务报表。）
5.1总论——截至2013年12月31日止年度（“报告期”）内公司经营情况的回顾
2013年，世界经济呈现缓慢复苏态势，发达经济体经济增长开始从低迷逐步增强，其中美国经济复苏较为稳固，但增速仍低，总体需求不足，对发展中国家的进口需求明显降低，新兴经济体和发展中国家经济结构调整艰难，资金流入减少，金融市场大幅震荡，经济增速远低于以往，世界经济仍处于深度调整与变革之中，总体经济增长乏力。在复杂多变的世界经济环境中，中国经济下行压力加大，中国政府坚持稳中求进，统筹稳增长、调结构、促改革，中国经济运行呈现了平稳增长的态势，全年GDP增长7.7%，经济增速较上年进一步放缓。我国石油石化行业受经济下行压力加大、下游需求复苏乏力、产能过剩矛盾突出等因素影响，石油石化市场持续低迷。
2013年，本集团面对极为错综复杂的市场形势，紧紧围绕建设“国内领先、世界一流”炼化企业目标和提高发展质量和经济效益这个中心，以市场为导向，充分发挥炼油改造工程优势，积极推进生产、经营和发展各项工作，实现了安全环保态势持续向好，生产经营稳定运行，优化工作深入推进，主要生产装置稳产高产，精细化管理成效显著，经济效益大幅提升。
(1)生产经营保持安稳运行。
2013年，本集团坚持把HSE工作放在首要位置，层层落实HSE责任制，强化生产施工现场安全监管，完善 HSE绩效考核，安全环保态势持续向好，全年未发生重大安全生产、环境污染、职业中毒等事故，达到安全环保工作的预期目标。生产运行总体平稳，主要生产装置非计划停车次数和时间分别下降34.48%和9.27%，在109项主要技术经济指标中,66项指标好于上年，38项指标达到行业先进水平。
2013年，随着本集团炼油改造工程建成投产，产品实物量实现较大增长，商品总量为1,560.43万吨，比上年增加31.75%。全年加工原油1,566.78万吨（包括来料加工81.18万吨），增长39.97%。
生产汽油、柴油、航空煤油等成品油907.26万吨，增长54.33%，其中生产汽油287.15万吨、柴油493.12万吨、航空煤油126.99万吨，分别增长181.44%、22.43%和52.89%。生产乙烯95.33万吨、丙烯61.18万吨，分别增长4.22%和21.29%，生产对二甲苯93.92万吨，增长8.43%。生产塑料树脂及共聚物（不包括聚酯和聚乙烯醇）112.99万吨，增长3.90%。生产合纤原料 87.71万吨，减少13.64%，生产合纤聚合物52.35万吨，减少17.70%，生产合成纤维25.28万吨，增长0.48%。本集团产品质量继续保持优质稳定。
2013年，本集团营业额为人民币 1,154.90亿元，比上年增长24.17%。本公司产品产销率为100.07%，货款回笼率为100%。本集团全年进出口总额为112.56亿美元，增长24.84%。
(2)市场需求增速减缓，化工产品价格下跌。
2013年，在世界经济复苏乏力、中国经济下行压力加大的环境下，国内化工市场总体表现低迷。大宗化工产品产能继续快速扩张，市场需求增速下滑，导致市场竞争更为激烈，化工产品市场价格较上年继续下跌。国内石油消费继续保持增长，成品油供需较为宽松。截至 2013年 12月 31日止，本集团的合成纤维、中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了1.83%、11.08%和0.15%，树脂及塑料的加权平均价格（不含税）与上年相比上升1.92%。
(3)国际原油价格高位震荡运行，原油加工量有较大增长。
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2013年，世界石油市场供需相对宽松形势仍然延续，中东和北非等国的地缘政治影响、北美页岩油气开发促成的全球供过于求的基本面、以及市场投机等因素相互作用，国际原油价格呈现高位震荡的走势。受美国经济增长强于预期、美国石油需求结束数年下降转而增长、原油运输新管线投用及投机者做多等多重因素影响，纽约商品交易所WTI油价同比上升，2013年WTI原油平均价为 97.94美元/桶，比 2012年的 94.12美元/桶上涨4.06%。受欧洲经济仍没有明显好转、需求继续下滑、供应相对充裕等诸多因素影响，伦敦洲际交易所布伦特油价同比下降，2013年布伦特原油平均价为108.64美元/桶，比2012年的111.63美元/桶下跌2.68%。2013年迪拜原油2013年的平均价为105.45美元/桶，比2012年的109.05美元/桶下跌3.00%。
截至2013年12月31日止，本集团共加工原油1,566.78万吨（其中来料加工81.18万吨），比上年增加447.43万吨，增长39.97%，其中加工国内海洋原油3.25万吨，进口原油1,563.53万吨。
2013年，本集团炼油改造工程投产后，增强了原油的适应性，加工相对低价的高硫原油的能力大大提高，加工原油（自营部分）的平均单位成本为人民币4,819.11元/吨（2012年：人民币5,224.38元/吨），降低7.76%。2013年度本集团原油加工总成本为人民币715.93亿元，比上年的人民币555.380亿元上涨28.91%，占总销售成本的69.36%。
(4)系统优化工作成效显著。
2013年，本集团充分挖掘炼油改造工程优势和潜力，利用新建炼油装置适应性强和装置材质升级的特点，提高原油采购集中度和理想油种采购比例，降低原油采购成本。停役1#延迟焦化装置，优化渣油加工路线，保证了渣油加工效益最大化。优化成品油结构、增产高等级油品，柴汽比由2012年的3.95:1降至2013年的1.72:1，95#以上汽油产量同比增长109.44%，航煤产量增长52.88%。
充分利用SPYRO软件，优化乙烯裂解以及芳烃原料结构。优化燃料结构，以自产干气等替代天然气，不断优化火炬气回收系统运行。对生产装置算好经济效益账，开足有效益的装置，降低亏损装置的负荷。加强对重点费用执行情况的分析和过程控制，继续深化降本减费工作。加大资本运行管理，拓展融资渠道，创新融资手段，提高资金运营水平，全年净财务收益为人民币 1.22亿元。圆满完成陈山油库资产以资产包形式转让，有效降低了相关税收支出。
(5)节能减排工作继续深化。
2013年，本集团继续按照国家节能减排的有关要求，落实各项节能减排措施，全面完成政府下达的节能减排目标。2013年，本公司万元产值综合能耗为0.832吨标煤/万元人民币，比2012年下降16.63%；全年“三废”妥善处置率100%，固废外委处置量同比下降58.96%，COD同比下降0.14%，氮氧化物同比下降5.25%，氨氮总量同比下降11.51%；在炼油改造工程全面投产的前提下，有效控制了二氧化硫排放量的上升幅度，全年同比仅上升9.04%；外排废水达标率和危险废物处理率等指标均达到环保考核要求。加热炉平均热效率达到92.24%，较上年提高 0.35个百分点。按照上海市淘汰落后产能工作要求，2013年11月提前停役1#乙烯装置。积极做好成品油质量升级工作，顺利完成沪 V汽油和国 V柴油升级并供应市场。2013年，本集团积极应对碳排放交易，取得了2013-2015年碳排放配额，完成了首笔1000吨的碳排放交易。
(6)工程建设和技术进步取得良好发展。
2013年，本集团认真做好炼油改造工程开车后的系统优化整改工作，有序推进3,000吨/年正戊烯、10万吨/年EVA等项目，全年完成投资人民币13.17亿元。积极推进碳纤维等重点科研项目实施以及新产品产业化开发和市场开拓工作。碳纤维一期装置运行稳定，产品质量显著提高，实现单运行周期达产达标。完成PTA新型压力过滤机、锅炉提效因子优化等开发投用，异戊烯成套技术、乙二醇银催化剂等项目通过技术鉴定。乙叉降冰片烯、乙氧基化、氰化钠、生物流化床废水处理技术等开发形成了可产业化应用的工艺包。聚丙烯双共聚反应器中试、合纤加工应用中心等一批科研项目启动实施。产业化开发出超纤革用聚乙烯专用料、电容器用膜聚丙烯专用料、大口径低熔垂聚乙烯管道料、柔性板材用聚酯、阻燃聚酯、细旦抗起球腈纶、腈纶花色纱专用料等产品，全年生产新产品38.37万吨，产品总差别化率为62.94%。申请专利50件，获得专利授权17件。顺利完成高新技术转化新产品及节能节水专用设备项目的认定工作，累计获得上海市政府扶持资金774.2万元。
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(7)企业管理不断加强，信息化水平不断提高。
2013年，本集团进一步完善一体化管理体系，增加了培训体系评价认证和实验室能力认可等内容，顺利通过上海质量体系审核中心组织的一体化管理体系年度监审。进一步完善了绩效考核管理办法和指标体系。调整HSE教育培训、成品油调和、热电和生产调度、环保监测等职能，整合管理资源，促进管理体制持续完善。大力推进信息系统建设和应用，完成柴油加氢等4套生产装置APC系统验收，启动2#重整等 4套生产装置 APC系统建设，完成 8套生产装置流程模拟系统建设及 4套生产装置流程模拟系统升级改造。完善信息系统运行与应用评估考核机制，落实深化应用责任，APC、ERP、HR等重点信息系统应用水平不断提高。2013年，本集团被工信部评为国家级信息化和工业化深度融合示范企业，并连续第4年被评为中国石化企业信息化水平A级企业。
截至2013年12月31日，本集团净减员（包括自愿离职及退休人员）880人，占年初员工总数15,007人的5.86%。
(8)本年度经营业绩出现较大幅度增长的原因简析。
致使本集团报告期内经营业绩出现较大幅度增长的主要原因是：
a.炼油改造工程的全面投产，使本集团加工高硫原油能力显著提高，成品油产能大幅提升，产品结构得到优化，原料优化空间加大，乙烯、芳烃原料大幅改善，生产成本大幅下降。2013年，原油单位加工成本人民币4,819.11元/吨，上年同期为人民币5,224.38元/吨，同比降低7.76%。
b.成品油结构得到有效改善，炼油板块盈利大幅增长，销售柴汽比从上年的3.69:1调整至1.67:1，汽油销售的大幅增长增加了收益。通过产品结构优化，少产石油焦多产沥青，石油焦与沥青比重同比减少1.83，两者价差增加了收益。
c.2013年，本集团净财务收益为人民币1.22亿元，相比2012年净财务费用人民币2.83亿元，相对增加收益4.05亿元。主要是报告期美元对人民币贬值，导致净汇兑收益增加。
d.本集团陈山油库资产转让净收益人民币4.65亿元。
2013年，本公司积极与非流通 A股股东沟通，推进股权分置改革相关工作，顺利实施股权分置改革方案。2013年5月30日，公司接到控股股东中石化股份通知筹划股权分置改革方案后，公司A股股票于5月31日起停牌。6月8日，公司披露了股权分置改革方案，并于6月20日披露了调整后的股权分置改革方案。公司通过路演、网上交流、电话沟通等形式加强沟通，尽最大努力争取A股股东的支持。7月8日，公司股权分置改革方案获得了相关股东会议通过，股改对价执行安排于8月20日实施完毕，困扰公司多年的股改问题终于得到圆满解决。
5.2会计判断及估计
本集团的财务状况和经营业绩容易受到与编制财务报表有关的会计方法、假设及估计所影响。
该等假设及估计基于管理层的历史经验及其认为合理的其他不同假设。管理层基于这些经验和假设对无法从其他渠道进行确定的事项作出判断。管理层会持续对这些估计作出评估。由于实际情况、环境和状况的改变，故实际业绩可能有别于这些估计。
在审阅财务报表时，需要考虑的因素包括重要会计政策的选择、对应用这些政策产生影响的判断及其他不明朗因素，以及已呈报业绩对状况和假设变动的敏感程度等。主要会计政策载列于财务报表。管理层相信，下列主要会计政策包含在编制财务报表时所采用的最重要的判断和估计。
(1)长期资产减值亏损
使用寿命不确定的资产每年须就减值进行测试。须作摊销的资产，倘若事件出现或情况改变显
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
示长期资产的账面净值可能无法收回，有关资产须进行减值检讨。减值亏损按资产的账面值超出其可收回金额的差额确认。可收回金额是以资产的公允价值扣除销售成本或使用价值两者中较高者为准。在厘定使用价值时，资产或资产组所产生的预期现金流量会贴现至其现值。在厘定与可收回数额相若的合理数额时会采用所有可供使用的数据，包括根据合理和可支持的假设所作出的估计和销售额、售价及经营成本的预测。
(2)折旧
物业、厂房及设备均在考虑其估计残值后，于预计可使用年限内按直线法计提折旧。管理层定期审阅资产的预计可使用年限，以决定将计入每一报告期的折旧费用数额。预计可使用年限是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术的改变确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。
(3)呆坏账减值亏损
管理层就客户无法作出所需付款时产生的估计亏损计提呆坏账减值亏损。管理层以应收账款的账龄、客户的信誉和历史冲销记录等资料作为估计的基础。如果客户的财务状况恶化，实际减值亏损数额将会高于估计数额。
(4)存货减值亏损
存货成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价损失。可变现净值是在日常业务中的估计售价减估计完成生产及销售所需的成本。管理层以可得到的资料为估计的基础，其中包括成品及原材料的市场价格，及过往的营运成本。如实际售价低于或完成生产的成本高于估计，实际存货跌价准备将会高于估计数额。
(5)所得税
国家税务总局于2007年6月下发通知(国税函664号)，要求当地相关的税务机关立即更正中华人民共和国国务院给予于1993年在香港上市的包括本公司在内的9家上市公司的企业所得税优惠政策。自上述国税函下发起，本公司根据当地税务部门的通知，2007年度的企业所得税率调整至33%。到目前为止，当地税务机关未要求本公司就该事项补缴 2007年度以前的企业所得税。截至2013年12月31日止，本事项没有发生新的变化。管理层认为本集团不太可能就以上事项被要求补缴2007年度以前的企业所得税，因此，于2013年12月31日，本集团未就以上未定事项于本财务报表内提取准备。
(6)确认递延所得税资产
在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损确定。管理层根据未来期间很可能取得用来抵扣或实现递延所得额为限进行确认。在每个报告期期末，管理层评估是否应确认以前未确认的递延所得税资产。本集团根据未来期间很可能取得用来实现递延所得税资产的应纳税额所得额为限，确认以前年度未确认的递延所得税资产。另外，在每个报告期期末，管理层对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以实现递延税用以实现递延所得税资产，本集团将减记递延所得税资产的账面价值。
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
在评估本集团是否可能抵扣或利用递延所得税资产时，管理层首先依赖未来年度可获得的应纳税所得额来支持确认递延所得税资产。若要全部实现于2013年12月31日确认的递延所得税资产，本集团在未来期间需要获得至少人民币27.39亿元的应纳税所得额，其中在2017年前，即2012年产生的可抵扣亏损到期前，母公司必须获得人民币23.71亿元的应纳税所得额。根据未来盈利预测和历史经验，管理层认为本集团很有可能在可抵扣亏损到期前获得足够的应纳税所得额。
5.3公司经营业绩比较与分析（按照《国际财务报告准则》）
5.3.1概述
下表列明本集团在所示年度内的销售量及缴纳营业税金及附加后的销售净额：
截至12月31日止年度
2013年 2012年 2011年
销售净 销售净额 销售净额销售量 额 销售量 人民币 销售量 人民币人民币
千吨 百万元百分比% 千吨 百万元百分比% 千吨 百万元百分比%合成纤维 250.8 3,220.5 3.1 253.3 3,313.3 3.8 250.9 4,150.2 4.6树脂及塑料 1,506.7 14,268.4 13.5 1,582.8 14,706.3 16.9 1,590.7 16,418.6 18.3中间石化产品 2,545.0 18,430.8 17.5 2,209.2 17,993.5 20.6 2,246.7 19,023.2 21.3石油产品 10,391.5 57,419.8 54.4 6,921.0 38,301.4 43.9 6,968.1 37,350.2 41.7石油化工产品 - 11,157.6 10.6 - 12,020.7 13.8 - 11,617.0 13.0贸易
其他 - 1,006.1 0.9 - 882.1 1.0 - 950.5 1.1合计 14,694.0 105,503.2 100.0 10,966.3 87,217.3 100.0 11,056.4 89,509.7 100.0下表列明本集团在所示年度内的合并利润表概要（根据《国际财务报告准则》）：
截至12月31日止年度
2013年 2012年 2011年人民币占销售净额百 人民币占销售净额 人民币占销售净额百万元 分比% 百万元 百分比% 百万元 百分比%合成纤维
销售净额 3,220.5 3.1 3,313.3 3.8 4,150.2 4.6销售成本及费用 (3,823.4) (3.6) (3,718.6) (4.3) (3,848.9) (4.3)分部营业(亏损)/利润 (602.9) (0.5) (405.3) (0.5) 301.3 0.3树脂及塑料
销售净额 14,268.4 13.5 14,706.3 16.9 16,418.6 18.3销售成本及费用 (15,034.7) (14.3) (15,997.7) (18.4) (16,406.6) (18.3)分部营业(亏损)/利润 (766.3) (0.8) (1,291.4) (1.5) 12.0 0.0中间石化产品
销售净额 18,430.8 17.5 17,993.5 20.6 19,023.2 21.3销售成本及费用 (17,366.8) (16.5) (17,160.8) (19.6) (17,874.6) (20.0)分部营业利润 1,064.0 1.0 832.7 1.0 1,148.6 1.3石油产品
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
销售净额 57,419.8 54.4 38,301.4 43.9 37,350.2 41.7销售成本及费用 (55,242.6) (52.3) (39,294.4) (45.0) (37,803.6) (42.2)分部营业利润/(亏损) 2,177.2 2.1 (993.0) (1.1) (453.4) (0.5)石油化工产品贸易
销售净额 11,157.6 10.6 12,020.7 13.8 11,617.0 13.0销售成本及费用 (11,052.1) (10.5) (11,974.3) (13.7) (11,602.0) (13.0)分部营业利润 105.5 0.1 46.4 0.1 15.0 0.0其他
销售净额 1,006.1 0.9 882.1 1.0 950.5 1.1销售成本及费用 (791.3) (0.7) (843.9) (1.0) (914.2) (1.0)分部营业利润 214.8 0.2 38.2 0.0 36.3 0.1合计
销售净额 105,503.2 100 87,217.3 100.0 89,509.7 100.0销售成本及费用 (103,310.9) (97.9) (88,989.7) (102.0) (88,449.9) (98.8)营业利润/(亏损) 2,192.3 2.1 (1,772.4) (2.0) 1,059.8 1.2财务收益/（费用）净额 121.7 0.1 (283.3) (0.3) 83.5 0.1投资收益 - - 6.4 0.0 0.7 0.0应占联营及合营公司利 130.7 0.1 32.8 0.0 152.7 0.1润
税前利润/（亏损） 2,444.7 2.3 (2,016.5) (2.3) 1,296.7 1.4所得税 (379.2) (0.3) 511.4 0.6 (310.2) (0.3)本年度利润/(亏损) 2,065.5 2.0 (1,505.1) (1.7) 986.5 1.1归属于：本公司股东 2,055.3 1.9 (1,528.4) (1.8) 956.1 1.0非控股股东 10.2 0.1 23.3 0.1 30.4 0.1本年度利润/(亏损) 2,065.5 2.0 (1,505.1) (1.7) 986.5 1.1
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
5.3.2比较与分析
截至2013年12月31日止年度与截至2012年12月31日止年度的比较。
5.3.2.A经营业绩
1）销售净额
2013年本集团销售净额为人民币1,055.032亿元，较上年的人民币872.173亿元增加了20.97%。
截至2013年12月31日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，合成纤维、中间石化产品和石油产品分别下降了1.83%、11.08%和0.15%，树脂及塑料上涨了1.92%。
(i)合成纤维
2013年度本集团合成纤维产品的销售净额为人民币32.205亿元，较上年的人民币33.133亿元下降2.80%，主要系合成纤维的加权平均销售价格下降了1.83%。其中，本集团合成纤维主要产品腈纶纤维和涤纶纤维的加权平均销售价格较上年分别下跌了1.15%和7.15%。腈纶纤维和涤纶纤维的销售额分别占合成纤维总销售额的76.17%和17.23%。
本年度合成纤维销售净额占本集团销售净额的比例为3.1%，比上年下降了0.7个百分点。
(ii)树脂及塑料
2013年度本集团树脂及塑料的销售净额为人民币142.684亿元，较上年的人民币147.063亿元下降了2.98%，其中产品加权平均销售价格上涨了1.92%。树脂及塑料产品中，聚乙烯的加权平均销售价格上升了4.71%，聚丙烯的加权平均销售价格上升了0.38%，聚酯切片的加权平均销售价格同比下降了4.75%。聚乙烯、聚丙烯和聚酯切片的销售额分别占树脂及塑料总销售额的41.67%、32.14%和22.00%。
本年度树脂及塑料销售净额占本集团销售净额的比例为13.5%，比上年下降了3.4个百分点。
(iii)中间石化产品
2013年度本集团中间石化产品的销售净额为人民币184.308亿元，较上年的人民币179.935亿元上涨了2.43%，其中产品加权平均销售价格同比下降11.08%，销售量同比上涨15.20%。中间石化产品加权平均销售价格下降主要是由于国内化工市场低迷，公司主要中间石化产品平均价格出现较大幅度下跌，其中对二甲苯、丁二烯和环氧乙烷的加权平均销售价格分别下降了3.35%、45.55%和8.64%，纯苯和乙二醇的加权平均销售价格分别上升了7.72%和0.29%。对二甲苯、丁二烯、乙二醇、环氧乙烷和纯苯的销售额分别占中间石化产品总销售额的35.47%、6.05%、8.81%、9.54%和18.09%。
本年度中间石化产品销售净额占本集团销售净额的比例为17.5%，比上年下降了3.1个百分点。
(iv)石油产品
2013年度本集团石油产品的销售净额为人民币574.198亿元，较上年的人民币383.014亿元上升了49.92%，主要产品加权平均销售价格同比下降了0.15%，销售量上升了50.14%。
本年度石油产品销售净额占本集团销售净额的比例为54.4%，比上年上升了10.5个百分点。
(v)石油化工产品贸易
2013年度本集团石油化工产品贸易的销售净额为人民币111.576亿元，比上年的人民币120.207
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
亿元下降了7.18%，主要是由于本集团石化产品方面的贸易业务量较上年小幅减少所致。
本年度石油化工产品贸易销售净额占本集团销售净额的比例为10.6%，比上年下降了 3.2个百分点。
(vi)其他
2013年度本集团其他的销售净额为人民币 10.061亿元，比上年的人民币 8.821亿元上升了14.06%，主要是由于本集团来料加工业务及资产出租业务收入上升。
本年度其他销售净额占本集团销售净额的比例为0.9%，比上年下降了0.1个百分点。
2）销售成本及费用
销售成本及费用是由销售成本、销售及管理费用、其他业务支出及其他业务收入构成。
2013年度本集团的销售成本及费用为人民币1,033.109亿元，比2012年度的人民币889.897亿元上升了16.09%，其中合成纤维、中间石化产品和石油产品的销售成本及费用分别为人民币38.234亿元、173.668亿元和552.426亿元，比上年分别上升2.82%、1.20%和40.59%。树脂及塑料、石油化工产品贸易和其他的销售成本及费用分别为人民币150.347亿元、110.521亿元和7.914亿元，比上年分别下降6.02%、7.14%和6.22%。
本年度石油产品的销售成本及费用比上年上升40.59%，主要是本集团本年度营业额增加。
本年度树脂及塑料、石油化工产品贸易和其他的销售成本及费用比去年下降，主要是本集团相关业务量比上年小幅下降所致。
本年度合成纤维、中间石化产品和石油产品的销售成本及费用的上升主要受到本集团销售量增加和炼油六期工程投产的双重影响。
-销售成本
2013年度本集团销售成本为人民币 1,032.259亿元，比上年度的人民币 886.178亿元上升了16.48%，销售成本占本年度销售净额的97.84%。
-销售及管理费用
2013年度本集团销售及管理费用为人民币 6.910亿元，比上年度的人民币 6.499亿元上升6.32%，主要系装卸运杂费增加所致。
-其他业务收入
2013年度本集团其他业务收入为人民币 6.734亿元，比上年度的人民币 3.338亿元增加101.74%。主要系陈山油库资产转让产生净收益4.65亿元及金贸公司汇兑收益0.673亿元。
-其他业务支出
2013年度本集团其他业务支出为人民币0.674亿元，与上年度的人民币0.558亿元基本持平。
3）营业利润/（亏损）
2013年度本集团的营业利润为人民币21.250亿元，比上年度的营业亏损人民币17.724亿元增加人民币38.974亿元。
4）财务收益/(费用)净额
2013年度本集团财务净收益额为人民币1.217亿元，上年度为财务费用净额人民币2.833亿元，主要系报告期内美元对人民币贬值，导致净汇兑收益较上年增加人民币4.050亿元。
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
5）税前利润/(亏损)
2013年度本集团税前利润为人民币24.447亿元，比上年度的税前亏损人民币20.165亿元增加人民币44.612亿元。
6）所得税
2013年度本集团所得税费用为人民币3.792亿元，上年度为所得税费用人民币-5.114亿元。变动主要原因是本公司本年度盈利，使用以前年度递延所得税所致。
根据 2008年 1月 1日起执行的修订后《中华人民共和国企业所得税法》，2013年本集团的所得税税率为25%（2012年：25%）。
7）本年度利润/(亏损)
2013年度本集团税后利润为人民币20.655亿元，比上年度亏损人民币15.051亿元增加人民币35.706亿元。
5.3.2.B资产流动性和资本来源
本集团主要资金来源是经营现金流入及向非关联的银行借贷。本集团资金的主要用途为销售成本、其他经营性开支和资本支出。
1)资本来源
（i）经营活动现金流量净额
本集团2013年度经营活动现金净流入量为人民币50.985亿元，比上年的现金净流出量人民币 20.664亿元增加现金流入量人民币 71.649亿元。其中，（1）由于报告期内本集团经营效益好转,本集团 2013年度税前利润在扣除折旧和固定资产减值损失影响后带来的现金净流入为人民币 45.545亿元，比上年的人民币3.334亿元现金净流出增加现金流入量人民币48.879亿元；（2）2013年度，本集团因期末存货余额增加而减少经营性现金流人民币1.012亿元（上年因期末存货余额增加而减少经营性现金流人民币33.660亿元）。
（ii）借款
2013年期末本集团总借款额比上年末减少了人民币45.334亿元，为人民币77.218亿元，其中短期借款减少人民币39.299亿元，长期借款减少人民币6.035亿元。
本集团通过对借款等负债加强管理，提高对财务风险的控制，从而使本集团资产负债率保持在一个安全水平上。本集团的借款总体上不存在任何季节性。然而，由于资本支出的计划特征，长期银行借款的支出能被预先适当安排，而短期借款则主要用于经营运作。本集团现行的借款条款对本集团就其股份派发股利的能力并无限制。
2)资产负债率
于2013年12月31日，本集团的资产负债率为50.89%（2012年：55.29%）。资产负债率的计算方法为：总负债/总资产。
5.3.2.C研究与开发、专利及许可
本集团拥有各种技术开发部门，包括化工研究所、塑料研究所、涤纶研究所、腈纶研究所和环
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境保护研究所，负责新技术、新产品、新工艺、设备和环境保护等各方面的研究和开发。本集团 2011年、2012年和2013年的研究和开发经费分别为人民币 0.796亿元、人民币0.722亿元和人民币0.673亿元，均占上述年度营业额的0.1%左右。
本集团未在任何重大方面依赖于任何专利、许可、工业、商业或财务合同或新的生产流程。
5.3.2.D资产负债表外的安排
有关本集团的资本承担，请参阅本年度报告按《国际财务报告准则》编制的财务报告附注29。
本集团无对外提供担保的情况。
5.3.2.E合约责任
下表载列本集团于2013年12月31日根据合约于未来应付之借款本金：
||||||
|-|-|-|-|-|
||于2013年12月31日于下列期限到期之款项||||
||总计人民币千元|一年以内人民币千元|一至两年内人民币千元|两至五年内人民币千元|
|合约责任|||||
|短期借贷|7,094,026|7,094,026|-|-|
|长期借贷|627,800|-|-|627,800|
|合约责任总额|7,721,826|7,094,026|-|627,800|

 5.3.2.F报告期内公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
于2013年12月31日，本公司拥有50%以上权益的主要子公司如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|主营业务|主营业务开展国家|法人类别|本公司持有股权比例（%）|子公司持有股权百分比（%）|注册资金（千元）|2013年净利润/（亏损）（人民币千元）|
|上海石化投资发展有限公司|中国|投资管理|中国|有限责任公司|100|-|人民币1,000,000|(24,279)|
|中国金山联合贸易有限责任公司|中国|石化产品及机器进出口贸易|中国|有限责任公司|67.33|-|人民币25,000|29,320|
|上海金昌工程塑料有限公司|中国|改性聚丙烯产品生产|中国|有限责任公司|-|74.25|美元9,154|2,228|
|上海金菲石油化工有限公司|中国|聚乙烯产品生产|中国|有限责任公司|-|60|美元50,000|51|
|浙江金甬腈纶有限公司|中国|腈纶产品生产|中国|有限责任公司|75|-|人民币250,000|(32,865)|
|上海金地石化有限公司|中国|石化产品生产|中国|有限责任公司|-|100|人民币545,776|16,500|

所有子公司均未发行任何债券。
本集团应占其联营公司的权益,包括于中华人民共和国成立的上海化学工业区发展有限公司的38.26%，计人民币9.476亿元的权益，以及于中华人民共和国成立的上海赛科石油化工有限责任公司的20%，计人民币 14.541亿元的权益。上海化学工业区发展有限公司的主营业务是规划、开发和经营位于中华人民共和国上海的化学工业区。上海赛科石油化工有限责任公司的主营业务是生产和分销石化产品。
2013年度无对本集团净利润影响达到10%以上的控股子公司。
5.3.2.G.主要供应商及客户
本集团在2013年度内前五名供应商为：中国国际石油化工联合有限公司、中化石油有限公司、
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中化实业有限公司、上海赛科石油化工有限责任公司及中海油中石化联合国际贸易有限责任公司。
本集团向这前五名供应商合计的采购金额为人民币678.388亿元，占年度采购总额比例为81.80%。
而本集团向最大供应商合计的采购金额为人民币478.111亿元，占年度采购总额的比例为58.74%。
本集团在 2013年度内前五名客户为中国石化销售有限公司华东分公司、中国石化化工销售有限公司、嘉兴石化有限公司、中石化股份及中国石化炼油销售有限公司。本集团向这五名客户取得之销售金额为人民币725.259亿元，占全年营业额的62.77%。而本集团向最大客户取得之销售金额为人民币588.226亿元，占全年营业额的比例为50.91%.
根据董事会了解，以上供应商和客户中，本公司股东和董事及其联系人在中化石油有限公司、中化实业有限公司及嘉兴石化有限公司中没有任何权益；中石化股份为本公司控股股东，中国国际石油化工联合有限责任公司、中国石化销售有限公司华东分公司、中国石化化工销售有限公司及中国石化炼油销售有限公司为本公司控股股东中石化股份的附属公司；中国国际石油化工联合有限责任公司在中海油中石化联合国际贸易有限责任公司中拥有40%的权益；本公司在上海赛科石油化工有限责任公司拥有20%的权益。
5.4公司经营情况讨论与分析（按照中国企业会计准则）
5.4.1主营业务分析
5.4.1.A合并利润表及合并现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|截至2013年12月31日止年度金额|截至 2012 年 12 月 31 日止年度金额|增减比例（%）|
|营业收入|115,539,829|93,072,254|24.14|
|营业成本|100,477,000|86,041,072|16.78|
|营业税金及附加|9,987,148|5,791,064|72.46|
|销售费用|691,020|649,906|6.33|
|管理费用|2,732,355|2,388,555|14.39|
|财务费用(收益以“－”号填列)|-189,024|283,257|-166.73|
|经营活动产生的现金流量净额（流出以“-”号填列）|5,480,669|-1,611,521|增加流入440.09%|
|投资活动产生的现金流量净额（流出以“-”号填列）|-629,246|-4,062,131|减少流出84.51%|
|筹资活动产生的现金流量净额（流出以“-”号填列）|-4,878,991|5,743,270|增加流出184.95%|
|研发支出|67,315|72,174|-6.73|

中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
合并利润表主要变动及说明
单位：人民币千元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|截至12月31日止年度||增减额|增减幅度（%）|变动主要原因|
||2013年|2012年||||
|财务费用(收益以“－”号填列)|-189,024|283,257|-472,281|166.73|美元贬值导致汇兑收益增加；借款减少导致利息支出减少|
|资产减值损失|39,838|203,927|-164,089|-80.46|存货跌价准备减少|
|投资收益|120,667|29,230|91,437|312.82|合营、联营企业盈利增加|
|营业外收入|543,142|279,838|263,304|94.09|陈山油库资产转让净收益增加|
|营业利润(亏损以“-”号填列)|1,922,159|-2,256,297|4,178,456|不适用|本年销售毛利上升|
|利润总额(亏损以“-”号填列)|2,392,870|-2,032,974|4,425,844|不适用||
|所得税费用|379,151|-507,763|886,914|不适用|本年度盈利|
|净利润(净亏损以“-”号填列)|2,013,719|-1,525,211|3,538,930|不适用||

现金流量表主要变动及说明
单位：人民币千元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|截至12月31日止年度||增减额|增减幅度（%）|变动主要原因|
||2013年|2012年||||
|经营活动产生的现金流量净额（流出以“-”号填列）|5,480,669|-1,611,521|增加流入7,092,190|增加流入440.09|本年度盈利|
|投资活动产生的现金流量净额（流出以“-”号填列）|-629,246|-4,062,131|减少流出3,432,885|减少流出84.51|本年外购长期资产投资减少|
|筹资活动产生的现金流量净额（流出以“-”号填列）|-4,878,991|5,743,270|增加流出10,622,261|增加流出184.95|经营活动净现金流入增加，减少了用于补充营运资金的借款|

 5.4.1.B营业收入
1）报告期内营业收入变化的因素分析
2013年本集团除树脂及塑料的加权平均价格（不含税）与上年相比，上升了1.92%外，合成纤维、中间石化产品、石油产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了1.83%、11.08%和0.15%。但与此同时，2013年销量与上年相比大幅增长，其中石油产品上升幅度高达50.14%，中间石化产品上升15.20%，导致2013年本集团营业收入较上年相比明显上升。
2）主要销售客户情况
有关本集团主要销售客户情况请参阅本节3.2.G。
5.4.1.C营业成本
1）营业成本分析表
2013年度本集团营业成本为人民币1,004.770亿元，较上年的人民币860.411亿元上升16.78%，
这主要是由于本年度本集团销售数量增加。
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
本报告期内本集团营业成本明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||截止12月31日止年度||||金额增减幅度（%）|
||2013年||2012年|||
||金额人民币百万元|占营业成本百分比|金额人民币百万元|占营业成本百分比||
|原材料成本||||||
|原油|71,592.8|71.25|55,538.0|64.55|28.91|
|辅料|12,555.3|12.50|12,457.3|14.48|0.79|
|折旧及摊销|2,087.2|2.08|1,631.6|1.90|27.92|
|职工工资等|1,696.6|1.69|1,401.2|1.63|21.08|
|贸易成本|10,970.4|10.92|11,886.3|13.81|-7.71|
|其他|1,574.7|1.56|3,126.7|3.63|-49.64|
|合计|100,477.0|100.00|86,041.1|100.00|16.78|

2）主要供应商情况
有关本集团主要供应商情况请参阅本节3.2.G。
5.4.1.D费用
报告期内，本集团费用变动情况详见本节4.1.A合并利润表及合并现金流量表相关科目变动分析。
5.4.1.E研发支出
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|本报告期费用化研发支出|67,315|
|本报告期资本化研发支出|-|
|研发支出合计|67,315|
|研发支出占净资产比例（%）|0.38|
|研发支出占营业收入比例（%）|0.06|

有关本集团研究与开发、专利及许可请参阅本节3.2.C。
5.4.1.F现金流
现金流量表相关科目变动说明详见本节 4.1.A合并利润表及合并现金流量表相关科目变动分析。
5.4.2行业、产品或地区经营情况分析
5.4.2.A主营业务分行业、分产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业或分产品|营业收入（人民币千元）|营业成本（人民币千元）|毛利/（亏）率(%)|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（百分点）|
|合成纤维|3,264,518|3,496,104|-7.09|-2.38|-1.74|-0.70|
|树脂及塑料|14,440,279|14,220,894|1.52|-2.62|-7.76|5.49|

中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中间石化产品|18,682,958|15,967,952|14.53|2.87|-3.02|5.19|
|石油产品|66,920,837|55,161,875|17.57(注)|52.95|45.41|4.27|
|石油化工产品贸易|11,159,112|10,970,379|1.69|-7.20|-7.71|0.53|
|其他|1,072,125|659,796|38.46|11.89|-15.50|19.94|

注：该毛利率按含消费税的石油产品价格计算，扣除消费税后石油产品的毛利率为3.37%。
5.4.2.B主营业务分地区情况
单位:人民币千元
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|华东地区|109,418,807|24.83|
|中国其他地区|5,009,164|15.04|
|出口|1,111,858|4.70|

 5.4.3资产、负债情况分析
单位:人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|于2013年12月31日||于2012年12月31日||2013年12月31日金额较2012年12月31日金额变动比例（%）|变动主要原因|
||金额|占总资产的比例（%）|金额|占总资产的比例（%）|||
|货币资金|133,256|0.36|160,962|0.44|-17.21|-|
|应收票据|2,984,445|8.08|2,065,483|5.61|44.49|本年营业收入增长，经营性应收项目增加|
|应收账款|1,976,496|5.35|1,082,742|2.94|82.55||
|预付款项|5,930|0.02|90,261|0.25|-93.43|年末预付关税减少|
|存货|9,039,239|24.49|8,938,077|24.28|1.13|-|
|长期股权投资|3,173,594|8.60|3,057,153|8.31|3.81|-|
|投资性房地产|429,292|1.16|439,137|1.19|-2.24|-|
|固定资产|16,768,602|45.42|17,622,001|47.88|-4.84|-|
|在建工程|456,823|1.24|612,388|1.66|-25.40|-|
|递延所得税资产|684,599|1.85|1,052,573|2.86|-34.96|本年盈利，未弥补可抵扣亏损减少|
|短期借款|6,484,336|17.57|11,023,877|29.95|-41.18|经营活动净现金流入增加，减少了用于补充营运资金的借款|
|应付账款|8,851,932|23.98|5,523,248|15.01|60.27|本年销售增加，原辅料采购增加|
|预收账款|507,960|1.38|758,796|2.06|-33.06|年末需预收款项的销售减少|
|应付利息|10,740|0.03|20,987|0.06|-48.83|本年增加了利率更低的美元长期借款，利息费用减少|
|长期借款|627,800|1.70|1,231,340|3.35|-49.01|一年内到期的长期借款已重分类至流动负债|

中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
5.5其它项目
(1)集团员工
|||
|-|-|
|公司在职员工的数量|14,015|
|子公司在职员工的数量|112|
|集团在职员工的数量合计|14,127|
|集团需承担费用的离退休职工人数|15,455|
|公司员工专业构成及教育程度||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|8,224|
|销售人员|99|
|技术人员|2,321|
|财务人员|139|
|行政人员|1,471|
|其他|1,761|
|教育程度（大专或及以上比例）|43.25%|
|教育程度类别|数量|
|研究生及以上|174|
|本科|2,420|
|专科|3,467|
|高中、中专及以下|7,954|
|合计|14,015|

(2)收购、出售及投资
除在年报已作披露外，在 2013年度，本集团没有任何有关附属公司及联营公司的重大收购、出售及没有任何重大投资。
(3)资产抵押
截至2013年12月31日，本集团并无已作资产抵押固定资产（2012年12月31日：人民币0元）。
5.6持有外币金融资产、金融负债情况
本集团于2013年12月31日，持有外币货币资金及借款，折算为人民币金额分别为人民币4,068千元及人民币4,937,026千元。
5.7对公司未来发展的展望（业务前景）
(1)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2014年，世界经济依然错综复杂，仍处于金融危机后的深度调整期，在各国宽松政策的刺激
下，发达经济体有望延续回升向好态势，欧洲经济可能走出衰退将推动全球市场信心改善，美国经
济稳固复苏成为决定世界经济前景的重要因素。但世界经济仍面临整体增长缓慢、复苏基础不稳、
增长动力不足等问题，美联储逐步退出量化宽松货币政策将对全球经济和金融市场带来重大影响，
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
新兴经济体和发展中国家经济增长面临波动加剧、风险上升的态势，世界经济总体将延续缓慢复苏态势。
中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极扩大有效需求，加大结构调整力度，努力释放改革红利，但同时中国经济结构性矛盾和产能过剩问题依然突出，经济增长的基础还不稳固。
国际原油市场供需宽松的局势仍将持续，石油需求继续增长，原油供应充裕，基本面使原油价格承压，美国退出量化宽松货币政策将抑制国际油价走高，中东地区地缘政治局势对国际油价的影响也将弱化，预计2014年以布伦特为代表的国际油价将小幅回落。
预计 2014年中国的石化工业增长依然乏力，石化产品市场难以出现根本好转。在成品油价格机制不断完善的情况下，成品油市场资源将继续增加，供过于求的矛盾还将加剧，本集团炼油板块的竞争将更加激烈；化工产品将延续 2013年弱势市场走势，由于新增产能的释放，化工产品供大于求的矛盾将更加突出，本集团化工板块依然面临较大的经营压力。
(2)新年度经营计划
2014年，面对依然严峻的生产经营形势，本集团将继续以安全环保工作以及装置安稳运行为基础，充分挖掘炼油改造工程和炼化一体化系统潜力，努力提高发展的质量和效益，实现可持续发展。
为实现2014年的经营目标，本集团将认真做好以下几方面的工作：
①继续保持安全环保良好态势，推进节能减排工作。
本集团将继续严格安全管理制度，健全安全生产责任体系，切实落实各级安全生产责任制。推行HSE信息化管理，建立规范化和标准化的业务管理流程，量化绩效评估，不断提升HSE管理水平。
加大环境整治力度，深入开展异味治理工作，积极推进“碧水蓝天”项目实施，年内投用1#、2#炉脱硝项目、1#-4#炉脱硫装置优化改造项目、污水提效及污水回用项目。持续开展“绿色低碳、节能减排”活动，做好水、蒸汽等能源平衡管理，继续开展碳排放统计、交易等工作，开展用电设备电耗统计，加快火炬气减排及回收利用项目建设，加快节能项目技术改造的实施步伐。
②继续加强经营优化，不断提升经济效益
本集团将继续强化原油采购管理，加大炼化一体化优化力度，优化炼油产品结构，提高高等级油品比例；完善重要装置盈亏测算模型，根据装置边际贡献监控情况，合理安排装置运行；做好乙烯裂解、芳烃等原料优化以及塑料、化纤产品的结构优化。加强产销衔接，加强营销服务过程中的质量管理，加强新产品的产、销、研结合，进一步优化产品销售半径、内部作业方式和配送方式，降低销售成本。深化全面预算管理，加强资产全生命周期管理，进一步优化融资结构，降低融资成本，加强税务筹划管理，争取获得更多税收优惠。继续推进降本减费，严格控制各项成本费用和非生产性支出。
③加强生产运行管理，确保装置安稳运行
加强生产运行管理，保持生产装置安稳运行；严格装置检修管理，做好统筹协调装置生产计划、物料平衡、开停车方案、现场检修等各项工作；继续抓好公用工程系统运行管理，为主体生产装置安稳运行提供良好的外部保障；切实加强工艺技术管理，加大监督与考核力度，确保 2014年本集团监控的主要技术经济指标好于 2013年；提高设备管理能力和设备运行水平，不断提高装置长周期运行水平。
④推进新一轮发展、技术进步和信息化建设
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
加强发展战略研究，加快推进产业调整步伐，加大对安全隐患、环境治理、技术进步等方面投入力度，分步改造和淘汰现有落后产能；积极研究推进新一轮发展项目，进一步促使炼油化工一体化、轻质化，形成更大的效益流程以及更强的市场抗风险能力。重点开发和推进精细化学品技术、高性能纤维产业化生产技术、高附加值新型塑料及非常规聚酯生产技术以及节能环保技术，以市场需求和效益为导向，推进新产品开发和产品结构调整。继续推进信息化建设，重点扩大信息系统应用范围，在3#常减压、1#乙二醇等装置启动 APC系统建设；新建和升级 15套流程模拟仿真系统，建设RFID仓库管理系统，完成综合统计信息系统开发以及实时数据库系统扩展建设及应用等工作。
⑤完善企业管理，不断提升管理水平
进一步落实管理责任，推动企业管理向业务驱动、流程管理的转变；研究制定深化电气专业化集中管理方案并组织实施；完善一体化运行机制，完成实验室能力认可，推进能源体系的建设和认证；继续完善绩效考核指标体系，坚持组织绩效考核的主导地位，完善个人绩效考核和组织绩效考核的联动机制，在专业服务单位推行360度全方位评价考核，促进专业化管理水平再上新台阶；继续开展改善经营管理建设活动，发挥广大员工的工作积极性和创造性。
⑥加强员工队伍建设，保持企业和谐稳定
继续抓好人力资源的开发，盘活人力资源存量，做好人才引进工作，改善员工队伍结构；完善员工培训体系，加快培训仿真系统建设，组织开展岗位培训和技能竞赛，进一步提高职工的能力和素养；畅通人才成长通道，抓好人才交流和统筹配置，优化人才分布。推进企业文化建设，保障职工合法权益，不断提升服务职工的质量；继续推进职代会制度的规范化运作，深化厂务公开以及集体合同平等协商等工作，不断促进劳动关系和谐发展，维护企业稳定大局。
(3)公司未来发展可能面临的风险
①石油和石化市场的周期性特征、原油和石化产品价格的波动可能对本集团的经营产生不利影响。
本集团的营业收入大部分源于销售成品油和石化产品，历史上这些产品具有周期性波动，且对宏观经济、区域及全球经济条件变化，生产能力及产量变化，原料价格及供应情况变化、消费者需求变化，以及替代产品价格和供应情况变化等反应比较敏感，这不时地对本集团在区域和全球市场上的产品价格造成重大影响。鉴于关税和其它进口限制的减少，以及中国放松对产品分配和定价的控制，本集团许多产品将更加受区域及全球市场周期性的影响。另外，原油和石化产品价格的变动性和不确定性将继续，原油价格的上涨和石化产品价格的下跌可能对本集团的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
②本集团可能面临进口原油采购的风险和不能转移所有因原油价格上涨而增加的成本。
本集团目前消耗大量原油用来生产石化产品，而所需原油的90%以上需要进口。近年来受多种因素的影响，原油价格波动较大，且不能排除一些重大突发事件可能造成的原油供应的中断。虽然本集团试图消化因原油价格上涨所带来的成本增加，但将成本增加转移给本集团客户的能力取决于市场条件和政府调控，因为两者之间可能存在一段时差，导致本集团不能完全通过提高产品的销售价格来弥补成本的上升。另外，国家对国内许多石油产品的经销也予以严格控制，比如本集团的部分石油产品必须销售给指定的客户（比如中石化股份的子公司）。因此，在原油价格处在高位时，本集团不能通过提高石油产品的销售价格来完全弥补原油价格的上涨。这已经并将继续对本集团的财务状况、经营业绩或现金流量产生重大不利影响。
③本集团的发展计划有适度的资本支出和融资需求，这存在一定的风险和不确定因素。
石化行业是一个资本密集型行业。本集团维持和增加收入、净收入以及现金流量的能力与持续的资本支出密切相关。本集团2014年的资本支出预计为人民币20亿元左右，将通过融资活动和部分自有资金解决。本集团的实际资本支出可能因本集团通过经营、投资和其他非本集团可以控制的因素创造充足现金流量的能力而显著地变化。此外，对于本集团的资金项目将是否能够、或以什么
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
成本完成，抑或因完成该等项目而获得的成果并无保证。
本集团将来获得外部融资的能力受多种不确定因素支配，包括：本集团将来的经营业绩、财务状况和现金流量；中国经济条件和本集团产品的市场条件；融资成本和金融市场条件；有关政府批文的签发和其它与中国基础设施的发展相关的项目风险，等等。本集团若不能得到经营或发展计划所需的充足筹资，可能对本集团的业务、经营业绩和财务状况产生不利的影响。
④本集团的业务经营可能受到现在或将来的环境法规的影响。
本集团受中国众多的环境保护法律和法规的管辖。本集团的生产经营活动会产生废弃物（废水、废气和废渣）。目前，本集团的经营充分符合所有适用的中国环境法律、法规的要求。但是中国政府已经并可能进一步采用更严格的环境标准，并且不能保证中国国家或地方政府将不会施行更多的法规或更严格执行某些可能导致本集团在环境方面产生额外支出的规定。
⑤货币政策的调整以及人民币币值的波动可能会对本集团的业务和经营成果带来不利影响。
人民币对美元和其它外币的汇率可能会波动并受到政治和经济情况变化的影响。2005年7月，中国政府对限定人民币对美元汇率的政策作出了重大调整，允许人民币对某些外币的汇率在一定范围内波动。自该项新政策实施以来，人民币对美元汇率每日均有波动。另外，中国政府不断受到要求进一步放开汇率政策的国际压力，因此有可能进一步调整其货币政策。本集团小部分的现金和现金等价物是以外币（包括美元）计价。人民币对外币（包括美元）的任何升值可能造成本集团以外币计价的现金和现金等价物的人民币价值的降低。本集团绝大部分收入是以人民币计价，但本集团大部分原油和部分设备的采购及某些偿债是以外币计价，将来任何人民币的贬值将会增加本集团的成本，并损害本集团的盈利能力。任何人民币的贬值还可能对本集团以外币支付的H股和美国存托股份股息的价值产生不利影响。
⑥关联交易可能对本集团的业务和经济效益带来不利影响。
本集团不时地并将继续与本集团控股股东中石化股份，以及中石化股份的控股股东中石化集团，及其关联方（子公司或关联机构）进行交易，这些关联交易包括：由该等关联方向本集团提供包括原材料采购、石化产品销售代理、建筑安装和工程设计服务、石化行业保险服务、财务服务等；
由本集团向中国石油化工股份有限公司及其关联方销售石油、石化产品等。本集团上述关联交易和服务均按照一般商业条款及有关协议条款进行。但是，如果中石化股份、中石化集团拒绝进行这些交易或以对本集团不利的方式来修改双方之间的协议，本集团的业务和经营效益会受到不利影响。
另外，中石化股份在某些与本集团业务直接或是间接有竞争或可能有竞争的行业中具有利益。由于中石化股份是本集团的控股股东，并且其自身利益可能与本集团利益相冲突，中石化股份有可能不顾本集团利益而采取对其有利的行动。
⑦大股东控制的风险。
中石化股份作为本公司的控股股东，持有本公司54.6亿股股份，占本公司股份总数的50.56%，处于绝对控股地位。中石化股份有可能凭借其控股地位，对本集团的生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响，从而对本集团的生产经营和小股东权益带来不利影响。
5.8非募集资金项目情况
2013年度本集团资本开支为人民币 13.17亿元，比本集团 2012年度资本开支的人民币 38.11亿元减少65.44%。主要包括以下项目：
||||
|-|-|-|
|主要项目|项目投资总额人民币亿元|截至2013年12月31日止项目进度|
|炼油改造工程|62.67|建成|
|2#乙烯装置SL－II型裂解炉节能改造项目|1.15|建成|
|1#乙二醇装置增产环氧乙烷结构调整项目|1.29|建成|

中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|3#、4#炉脱硝除尘改造工程|1.09|建成|
|10万吨/年EVA生产装置|11.32|前期工作|

本集团2014年的资本开支预计为人民币20亿元左右。
5.9利润分配或资本公积金转增预案
5.9.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
2013年，公司对《公司章程》有关现金分红的政策进行了修订，有关的《公司章程》及其附件修正案已经本公司于2013年12月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，《公司章程》及其附件修正案也已于2014年1月26日获得国务院国有资产监督管理委员会批复。根据修订后的《公司章程》第二百零五条规定：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时应通过多种渠道听取中小股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）公司可以以下列形式分配股利：现金、股票或者法律、行政法规、有权的部门规章及上市地监管规则许可的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司可以进行中期利润分配。
（三）公司当年实现的母公司净利润为正，及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部环境变化对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营或财务状况发生重大变化，或董事会认为确有必要时，公司可对本条第（二）款和第（三）款规定的利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应经公司独立董事发表独立意见，由董事会详细论证调整理由，形成决议后提交股东大会以特别决议审议。股东大会的召开方式应当符合公司上市地的监管要求。
（五）公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审议，独立董事应发表独立意见，董事会形成决议后提交股东大会审议。当满足现金分红条件，但公司未提出或未按照本条第（三）款的规定提出现金分红方案的，公司独立董事应发表独立意见，董事会应就相关的具体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议，并予以披露。公司半年度利润分配方案应符合本章程第二百一十三条的规定。
5.9.2报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
2013年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币2,003,545千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币2,055,328千元）。董事会建议以2013年12月31日的总股本108亿为基数，派发2013年度股利每10股人民币0.50元（含税），共计人民币540,000千元。
5.9.3报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
5.9.4公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金和盈余公积金转增股本方案或
预案
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
单位：人民币千元
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|年度||每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于上市公司股东的净利润（净亏损以“-”填列）|占按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|中期|1.64|0.50|3.36|360,000|2,003,545|44.92|
||期末|0|0.50|0|540,000|||
|2012年||-|-|-|-|-1,548,466|-|
|2011年||-|0.50|-|360,000|944,414|38.12|

5.10积极履行社会责任的工作情况
5.10.1社会责任工作情况
2013年本公司履行社会责任的工作情况请参阅本公司上载于上海交易所网站和香港交易所网站的《中国石化上海石油化工股份有限公司2013年企业社会责任报告》。
5.10.2属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司坚持把安全和环保工作放在首位，持续开展ISO14001环境管理体系认证。2013年1月获得上海质量审核中心颁发的质量质量（GB/T19001：2008）、环境(GB/T24001：2004)、职业健康安全（GB/T28001:2011）三个标准的认证证书，并于 2013年11月 29日获准继续使用“中华环境友好企业”称号。有关详情请参阅本公司上载于上海交易所网站和香港交易所网站的《中国石化上海石油化工股份有限公司2013年企业社会责任报告》。
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
§6重要事项及其他
6.1与日常经营相关的关联交易
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方|2013度最高限额|本报告期交易金额|占同类交易金额比例（%）|
|产品互供及销售服务框架协议|||||
|原材料采购|中石化股份及其联系人|81,000,000|62,127,749|74.91|
|石油产品销售|中石化股份及其联系人|75,000,000|61,901,684|53.58|
|石化产品销售|中石化股份及其联系人|20,900,000|10,708,020|9.27|
|物业出租|中石化股份及其联系人|32,000|25,602|49.73|
|石化产品销售代理|中石化股份及其联系人|390,000|152,331|100.00|
|综合服务框架协议|||||
|建筑安装和工程设计服务|中石化集团及其联系人|420,000|287,988|24.42|
|石化行业保险服务|中石化集团及其联系人|174,000|146,176|83.85|
|财务服务|中石化集团及其联系人|308,000|21,705|7.58|

6.2《企业管治常规守则》落实情况
于本报告期内，本公司已应用并遵守《香港上市规则》附录十四之《企业管治守则》（“《企业管治守则》”）所载原则和所有守则条文，但下文列出的对于《企业管治守则》的守则条文A.2.1的偏离除外。
《企业管治守则》条文A.2.1：主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。
偏离：王治卿先生任公司董事长兼总经理。
原因：王治卿先生在石油化工企业经营管理方面具有丰富的经验，是履行董事长及总经理两个职位的最佳人选。本公司暂未能物色具有王先生才干的其他人士分别担任以上任何一个职位。
《企业管治守则》条文A.5.1：发行人应设立提名委员会，由董事会主席或独立非执行董事担任主席，成员须以独立非执行董事占大多数。
偏离：于2013年4月25日至2013年8月28日期间，提名委员会的成员并非以独立非执行董事占大多数。
原因：如公司于2013年5月2日发出的公告上公布，公司的独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任、审核委员会及提名委员会委员，王永寿先生于2013年4月25日因病逝世。于2013年8月28日，独立非执行董事沈立强先生已获委任为提名委员会之委员。
6.3《证券交易的标准守则》
本公司已采纳并实行《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《证券交易的标准守则》”），以监管董事及监事之证券交易。在向全体董事及监事作出具体查询并从各董事及监事获取书面确认后，于报告期内，本公司并未发现任何关于董事或监事不全面遵守《证券
交易的标准守则》的情况。
中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年度报告摘要
6.4购买、出售和赎回股份
本集团于本年度内概无购买、出售和赎回任何本公司的股份。
6.5审核委员会
本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则和准则，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2013年12月31日止年度财务报表。
承董事会命
王治卿
董事长
上海，2014年3月27日