四川双马水泥股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄灿文、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)曾忆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同期增|
|||上年同期|||
||本报告期|||减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|434,363,594.02|346,873,984.67|430,466,156.15|0.91%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-17,068,615.59|-17,198,155.29|-19,258,071.38|同比减少亏损11.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||-23,958,470.03|-17,938,353.02|-21,033,280.84|同比增加亏损13.91%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|23,112,672.63|-143,390,139.40|-148,273,425.87||
|基本每股收益（元/股）|-0.02|-0.02|-0.03|同比减少亏损33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.02|-0.02|-0.03|同比减少亏损33.33%|
|加权平均净资产收益率|-0.65%|-0.75%|-0.66%|增加了0.01个百分点|
|||||本报告期末比上年度末|
|||上年度末|||
||本报告期末|||增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|5,518,100,029.35|5,451,485,097.91|5,451,485,097.91|1.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,614,754,868.27|2,631,823,471.97|2,631,823,471.97|-0.65%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注释:2015年3月12日，四川双马与拉法基瑞安公司签订了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》，以现金为对价收购拉法基瑞安公司所持有的遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%的股权，股权转让价款为人民币伍亿肆仟万元整。2015年6月10日，三岔拉法基100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已经完成。由于参与合并的本公司和三岔拉法基瑞安公司在合并前后均同受拉法基瑞安水泥有限公司控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，四川双马公司在编制 2016年一季度合并财务报表时，对合并利润表、合并现金流量表的比较报表的相关项目进行了追溯调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-182,380.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|8,202,092.76|主要系子公司综合资源利用增|

||||
|-|-|-|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||值税返还|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|230,746.29||
|减：所得税影响额|1,238,801.53||
|少数股东权益影响额（税后）|121,802.49||
|合计|6,889,854.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||32,819|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|LAFARGECHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY(LCOHC) LTD.|境外法人|58.16%|444,030,333||444,030,333||||
|||||||冻结||1,577,369|
|拉法基瑞安（四川）投资有限公司|境内非国有法人|17.10%|130,510,222||||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|0.59%|4,512,300||||||
|海通期货有限公司－海通期货－安盈中钰11号资产管理计划|其他|0.41%|3,100,000||||||
|山东省国际信托股份有限公司－安盈中钰10号证|其他|0.40%|3,048,400||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|券投资集合资金信托计划||||||
|中信建投基金－广发银行－中信建投－玉信2号资产管理计划|其他|0.37%|2,802,600|||
|山东省国际信托股份有限公司－安盈玉信8号证券投资集合资金信托计划|其他|0.37%|2,800,000|||
|中融国际信托有限公司－中融增强64号|其他|0.32%|2,436,836|||
|翟云龙|境内自然人|0.26%|1,980,100|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|境外自然人|0.20%|1,512,200|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|拉法基瑞安（四川）投资有限公司||130,510,222||人民币普通股|130,510,222|
|中国证券金融股份有限公司||4,512,300||人民币普通股|4,512,300|
|海通期货有限公司－海通期货－安盈中钰11号资产管理计划||3,100,000||||
|||||人民币普通股|3,100,000|
|山东省国际信托股份有限公司－安盈中钰10号证券投资集合资金信托计划||3,048,400||||
|||||人民币普通股|3,048,400|
|中信建投基金－广发银行－中信建投－玉信2号资产管理计划||2,802,600||||
|||||人民币普通股|2,802,600|
|山东省国际信托股份有限公司－安盈玉信8号证券投资集合资金信托计划||2,800,000||||
|||||人民币普通股|2,800,000|
|中融国际信托有限公司－中融增强64号||2,436,836||||
|||||人民币普通股|2,436,836|
|翟云龙||1,980,100||人民币普通股|1,980,100|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,512,200||人民币普通股|1,512,200|
|魏凤英||1,053,794||人民币普通股|1,053,794|
|上述股东关联关系或一致行动的||拉法基瑞安(四川)投资有限公司与LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING||||
|说明||COMPANY (LCOHC) LTD.之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露||||

|||
|-|-|
||管理办法》规定的一致行动人。本公司未知持股数量第三名至第十名的股东之间是否存|
||在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一|
||致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||无|
|业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金：本报告期末货币资金比年初增加76.44%，主要是本期本公司及子公司新增借款所致；
2、预付帐款：本报告期末预付帐款比年初增加64.48%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司预付电费增加所致；
3、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加92.77%，主要是本期本公司江油生产线改造项目和本公司之子公司都江堰拉法基公司项目工程费用增加所致；
4、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少65.66%，主要是上年度销售预收款本期已结算所致；
5、应交税费：本报告期末应交税费比年初增加149.41%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司应交增值税增加所致；
6、应付利息：本报告期末应付利息比年初增加49.58%，主要是本期本公司计提中期票据利息尚未支付所致；
7、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少66.73万元，主要是本期本公司冲回上年度计提的存货跌价准备所致；
8、投资收益：投资收益比去年同期减少369.44%，主要是本期参股公司盈利变动所致；
9、营业外收入：营业外收入比去年同期增加267.62%，主要是本期本公司之子公司收到政府补助所致；
10、营业外支出：营业外支出比去年同期增加355.22%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司处置不需要固定资产所致；
11、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,138.61万元，主要是本公司加强现金成本管理，合理延迟支付货款，降低生产成本所致；
12、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,026.91万元，主要是本期本公司支付项目工程款所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.87%，主要是本期本公司新增借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
请见以下列表。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|董事会选举新任董事长|2016年03月30日|http://www.cninfo.com.cn|
|董事会聘任总经理、财务总监、人力资源总监|||
||2016年03月11日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||||该承诺正常|
|||||||履行中。按照|
|||||||拉法基中国|
|||||||在股改时的|
|||||||承诺，在拉法|
|||||||基中国合法|
|||||||成为四川双|
|||||||马实际控制|
|||||||人之后，四川|
|||||||双马整合了|
|||||||拉法基集团|
|||||||控制的都江|
|||||||堰拉法基，成|
|||||||为拉法基中|
|||||||国在四川地|
|||||||区唯一生产|
||||拉法基中国||||
||LAFARGE|||||水泥的公司，|
||||在合法成为||||
||CHINA|||||由于水泥销|
|||关于同业竞|四川双马实||||
||OFFSHORE|||||售业务是一|
|||争、关联交|际控制人后，|2007年07月|||
|股改承诺|HOLDING||||长期履行|项地域限制|
|||易、资金占用|将通过各种|01日|||
||COMPANY|||||非常明显的|
|||方面的承诺|方式避免与||||
||(LCOHC)|||||行业，因此四|
||||上市公司发||||
||LTD.|||||川双马不会|
||||生同业竞争。||||
|||||||与拉法基中|
|||||||国及其控制|
|||||||的其他企业|
|||||||产生现实的|
|||||||同业竞争。但|
|||||||为了避免潜|
|||||||在的同业竞|
|||||||争，公司将整|
|||||||合拉法基集|
|||||||团在中国境|
|||||||内的水泥资|
|||||||产，并同时由|
|||||||拉法基集团|
|||||||及其下属企|
|||||||业出具避免|
|||||||同业竞争的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关承诺。|
|||||||该承诺正常|
|||||||履行中。公司|
|||||||已分别于|
|||||||2011年4月和|
|||||||2015年4月|
|||||||完成了对拉|
|||||||法基中国所|
||||拉法基中国|||持有的都江|
||||在合法成为|||堰拉法基|
||||四川双马实|||50%股权和|
||LAFARGE||际控制人后，|||25%股权的收|
||CHINA||将根据中国|||购。2015年3|
|||关于同业竞|||||
||OFFSHORE||资本市场的|||月，公司与拉|
|||争、关联交||2007年07月|||
||HOLDING||发展状况，以||2018-04-12|法基瑞安签|
|||易、资金占用||01日|||
||COMPANY||四川双马为|||署了《关于遵|
|||方面的承诺|||||
||(LCOHC)||平台整合其|||义三岔拉法|
||LTD.||在西南地区|||基瑞安水泥|
||||水泥资产，将|||有限公司的|
||||上市公司做|||股权转让协|
||||大做强。|||议》，2015年|
|||||||6月，三岔拉|
|||||||法基100%股|
|||||||权过户至本|
|||||||公司名下的|
|||||||工商变更登|
|||||||记手续已经|
|||||||完成。|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||同股改承诺|同股改承诺|同股改承诺|||同股改承诺|
|作承诺|||||||
||||如果拉法基||||
||||集团决定直||||
||||接或间接，部||||
||LAFARGE||分或全部出||||
||CHINA||售其在四川||||
||OFFSHORE||双马的股权，||||
|||||2010年06月|||
|资产重组时所作承诺|HOLDING|其他承诺|且这一出售||长期履行|正常履行中|
|||||25日|||
||COMPANY||将导致四川||||
||(LCOHC)||双马实际控||||
||LTD.||制人的变更，||||
||||拉法基集团||||
||||将会根据中||||
||||国法律的要||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||求对该股权||||
|||转让进行合||||
|||理的信息披||||
|||露，并且要求||||
|||受让方也出||||
|||具关于其后||||
|||信息披露的||||
|||不可撤销承||||
|||诺函。||||
||||||正常履行中。|
||||||依据公司原|
||||||实际控制人|
|||中国区域新|||拉法基集团|
|||投资在本次|||与豪瑞公司|
|||重大资产重|||已经合并的|
|||组完成后，如|||现实情况，拉|
|||果拉法基瑞|||法基豪瑞公|
|||安或者其下|||司提议修改|
|||属企业意图|||该项承诺，但|
|LAFARGE||||||
|||在中国大陆|||经2016年第|
|CHINA||||||
||关于同业竞|（除重庆、贵|||一次临时股|
|OFFSHORE||||||
||争、关联交|州和云南）新|2010年06月||东大会审议，|
|HOLDING||||长期履行||
||易、资金占用|建或购买水|25日||该修改议案|
|COMPANY||||||
||方面的承诺|泥生产线，拉|||未通过。拉法|
|(LCOHC)||||||
|||法基瑞安或|||基豪瑞公司|
|LTD.||||||
|||者其下属公|||将参考利益|
|||司应将此商|||相关方的反|
|||业机会书面|||馈意见对上|
|||通知四川双|||述承诺进行|
|||马董事会，由|||修改，并按照|
|||四川双马行|||中国法律要|
|||使优先权。|||求提交公司|
||||||董事会以及|
||||||股东大会审|
||||||议。|
|||收购选择权|||该承诺正常|
|LAFARGE||如果拉法基|||履行中。公司|
|CHINA||瑞安意图出|||于2015年6|
||关于同业竞|||||
|OFFSHORE||售其在中国|||月10日收到|
||争、关联交||2010年06月|||
|HOLDING||大陆的任何||长期履行|了拉法基瑞|
||易、资金占用||25日|||
|COMPANY||业务或资产，|||安向公司发|
||方面的承诺|||||
|(LCOHC)||拉法基瑞安|||出的拟出售|
|LTD.||将首先将本|||拉法基瑞安|
|||次出售的条|||（红河）水泥|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||件通知四川|||有限公司弥|
|||双马。除非在|||勒分公司土|
|||发出通知函|||地使用权等|
|||后30日，或|||资产。依据公|
|||四川双马在|||司的发展战|
|||期限届满之|||略，公司第六|
|||前书面拒绝|||届董事会第|
|||该机会，拉法|||十四次会议|
|||基瑞安方可|||决议放弃对|
|||将该业务或|||该项资产的|
|||资产出售给|||优先购买权。|
|||第三方，且出||||
|||售给第三方||||
|||的条件不得||||
|||比出售给四||||
|||川双马的条||||
|||件更优惠。||||
||||||依据公司原|
||||||实际控制人|
||||||拉法基集团|
||||||与豪瑞公司|
|||唯一上市公||||
||||||已经合并的|
|||司拉法基集||||
||||||现实情况，拉|
|||团将视四川||||
||||||法基豪瑞公|
|||双马为其在||||
||||||司提议修改|
|||中国大陆从||||
||||||该项承诺，但|
|||事水泥业务||||
|LAFARGE|||||经2016年第|
|||的唯一上市||||
|CHINA|||||一次临时股|
||关于同业竞|平台。除非法||||
|OFFSHORE|||||东大会的审|
||争、关联交|律法规另有|2010年06月|||
|HOLDING||||长期履行|议，该修改议|
||易、资金占用|规定，包括但|25日|||
|COMPANY|||||案未通过。拉|
||方面的承诺|不限于监管||||
|(LCOHC)|||||法基豪瑞公|
|||机构及股东||||
|LTD.|||||司将参考利|
|||的批准，拉法||||
||||||益相关方的|
|||基集团不会||||
||||||反馈意见对|
|||在中国大陆||||
||||||上述承诺进|
|||将其他公司||||
||||||行修改，并按|
|||上市并从事||||
||||||照中国法律|
|||水泥业务。||||
||||||要求提交公|
||||||司董事会以|
||||||及股东大会|
||||||审议。|
|LAFARGE|关于同业竞|拉法基瑞安|||该承诺正常|
||||2010年06月|2018-04-12||
|CHINA|争、关联交|水泥有限公|||履行中。公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|OFFSHORE|易、资金占用|司力争在本|25日||已分别于|
|HOLDING|方面的承诺|次重大资产|||2011年4月和|
|COMPANY||重组完成后|||2015年4月|
|(LCOHC)||的4-7年的时|||完成了对拉|
|LTD.||间内，根据相|||法基中国所|
|||关法律法规|||持有的都江|
|||的要求，包括|||堰拉法基|
|||获得监管部|||50%股权和|
|||门和股东（含|||25%股权的收|
|||其它水泥业|||购。2015年3|
|||务公司的少|||月，公司与拉|
|||数股东）的批|||法基瑞安签|
|||准、按市场条|||署了《关于遵|
|||件的合理估|||义三岔拉法|
|||值以及对相|||基瑞安水泥|
|||关水泥业务|||有限公司的|
|||实施前期内|||股权转让协|
|||部整合的前|||议》，2015年|
|||提下，将其全|||6月，三岔拉|
|||部水泥业务|||法基100%股|
|||整合至四川|||权过户至本|
|||双马。|||公司名下的|
||||||工商变更登|
||||||记手续已经|
||||||完成。|
|||在同等质量、||||
|||同等批量的||||
|||条件下，四川||||
|||双马同时享||||
|||受拉法基瑞||||
|||安（四川）投||||
|||资公司给予||||
|||任何第三方||||
|拉法基瑞安||的价格优惠。||||
||||2011年01月|||
|（四川）投资|其他承诺|拉法基瑞安||长期履行|正常履行中|
||||31日|||
|有限公司||（四川）投资||||
|||公司承诺提||||
|||供的原料价||||
|||格及其他任||||
|||何条件均不||||
|||高于其他原||||
|||料供应商提||||
|||供的相同条||||
|||件。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||明确承诺不||||
|||对四川双马||||
|||的销售区域||||
|LAFARGE||及投资机会||||
|CHINA||区域进行约||||
|OFFSHORE||束或限定，对||||
||||2011年01月|||
|HOLDING|其他承诺|于任何商业||长期履行|正常履行中|
||||31日|||
|COMPANY||机会，四川双||||
|(LCOHC)||马均可从自||||
|LTD.||身利益出发||||
|||进行独立判||||
|||断、决策及实||||
|||施。||||
|||本次重大资||||
|||产重组完成||||
|||后，本公司及||||
|LAFARGE||||||
|||本公司控制||||
|CHINA||||||
||关于同业竞|的企业从事||||
|OFFSHORE||||||
||争、关联交|的业务与四|2011年04月|||
|HOLDING||||长期履行|正常履行中|
||易、资金占用|川双马及四|13日|||
|COMPANY||||||
||方面的承诺|川双马下属||||
|(LCOHC)||||||
|||公司的主要||||
|LTD.||||||
|||业务之间不||||
|||构成任何实||||
|||质性的竞争。||||
|||在本承诺函||||
|||有效期间，本||||
|||公司及本公||||
|||司控制的企||||
|||业将不会在||||
|LAFARGE||||||
|||中国境内以||||
|CHINA||||||
||关于同业竞|任何形式直||||
|OFFSHORE||||||
||争、关联交|接或间接从|2008年09月|||
|HOLDING||||长期履行|正常履行中|
||易、资金占用|事与四川双|04日|||
|COMPANY||||||
||方面的承诺|马及四川双||||
|(LCOHC)||||||
|||马下属公司||||
|LTD.||||||
|||主要业务构||||
|||成或可能构||||
|||成实质性竞||||
|||争的业务或||||
|||活动。||||
|LAFARGE||不会利用对|2008年09月||该承诺正常|
||其他承诺|||长期履行||
|CHINA||四川双马的|04日||履行中。公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|OFFSHORE||控制权干涉|||于2015年6|
|HOLDING||四川双马及|||月10日收到|
|COMPANY||四川双马的|||了拉法基瑞|
|(LCOHC)||下属公司；对|||安向公司发|
|LTD.||于任何与四|||出的拟出售|
|||川双马及四|||拉法基瑞安|
|||川双马下属|||（红河）水泥|
|||公司的主要|||有限公司弥|
|||业务相同或|||勒分公司土|
|||相似业务的|||地使用权等|
|||业务机会，将|||资产。依据公|
|||采取一切必|||司的发展战|
|||要措施促使|||略，公司第六|
|||该业务机会|||届董事会第|
|||按合理和公|||十四次会议|
|||平的条款和|||决议放弃对|
|||条件优先提|||该项资产的|
|||供给四川双|||优先购买权。|
|||马及四川双||||
|||马下属公司。||||
||||||依据第六届|
|||依据公司与||||
||||||董事会第十|
|||拉法基中国||||
||||||二次会议决|
|||海外控股公||||
||||||议，都江堰拉|
|||司在发行股||||
||||||法基水泥有|
|||份购买都江||||
||||||限公司2013|
|||堰拉法基水||||
||||||年度业绩已|
|||泥有限公司||||
||||||实现盈利预|
|LAFARGE||25%股权时签||||
||||||测，2014年度|
|CHINA||署的《盈利补||||
||||||业绩未达到|
|OFFSHORE||偿协议》，如||||
||业绩承诺及||2013年12月||盈利预测，应|
|HOLDING||果标的资产||2016年||
||补偿安排||02日||补偿股份为|
|COMPANY||的2013年、||||
||||||1,577,369股。|
|(LCOHC)||2014年和||||
||||||公司将在补|
|LTD.||2015年实际||||
||||||偿期限届满|
|||盈利数低于||||
||||||且确定最后|
|||净利润预测||||
||||||一个会计年|
|||数，拉法基中||||
||||||度应补偿的|
|||国将按照有||||
||||||股份数量后|
|||关补偿协议||||
||||||召开股东大|
|||对公司进行||||
||||||会审议股份|
|||补偿。||||
||||||补偿的方案。|
|LAFARGE||拉法基中国||||
||股份限售承||2015年04月|2018年4月7|正常履行中|
|CHINA||海外控股公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|OFFSHORE|诺|司在四川双|08日|日||
|HOLDING||马发行股份||||
|COMPANY||购买都江堰||||
|(LCOHC)||拉法基水泥||||
|LTD.||有限公司||||
|||25%股权中以||||
|||资产认购取||||
|||得的四川双||||
|||马发行的股||||
|||份，自股份上||||
|||市之日起36||||
|||个月（以下简||||
|||称"锁定期"）||||
|||内将不以任||||
|||何方式转让，||||
|||包括但不限||||
|||于通过证券||||
|||市场公开转||||
|||让或通过协||||
|||议方式转让。||||
|||上述锁定期||||
|||届满后，将按||||
|||照中国证监||||
|||会及深圳证||||
|||券交易所的||||
|||有关规定执||||
|||行。||||
|||在拉法基集||||
|||团与豪瑞公||||
|||司合并完成||||
|||前，拉法基集||||
|LAFARGE||||||
|||团、拉法基瑞||||
|CHINA||||||
||关于同业竞|安和拉法基||||
|OFFSHORE||||||
||争、关联交|中国，将继续|2014年07月|2015年7月||
|HOLDING|||||已履行完毕。|
||易、资金占用|切实履行于|22日|11日||
|COMPANY||||||
||方面的承诺|四川双马||||
|(LCOHC)||||||
|||2011年重大||||
|LTD.||||||
|||资产重组中||||
|||作出的有关||||
|||避免同业竞||||
|||争的承诺。||||
|LAFARGE||关于拉法基||||
||||2014年07月|||
|CHINA|其他承诺|集团与豪瑞||长期履行|正常履行中|
||||22日|||
|OFFSHORE||公司的合并||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|HOLDING||交易，拉法基||||
|COMPANY||集团将会根||||
|(LCOHC)||据中国法律||||
|LTD.||的要求对导||||
|||致四川双马||||
|||实际控制人||||
|||发生表更的||||
|||该股权转让||||
|||进行合理的||||
|||信息披露，并||||
|||且要求受让||||
|||方也出具关||||
|||于其后信息||||
|||披露的不可||||
|||撤销承诺函。||||
|||如果拉法基|||2015年7月|
|||集团与豪瑞|||11日，本公司|
|||公司的合并|||接到了公司|
|||完成，本公司|||第一大股东|
|||将积极敦请|||拉法基中国|
|||合并后的拉|||海外控股公|
|||法基豪瑞公|||司发出的通|
|||司根据相关|||知，豪瑞公司|
|||法规规定，对|||与拉法基集|
|||各方前次所|||团之间的全|
|||做承诺进行|||球合并宣告|
|||确认，并敦请|||完成。当月，|
|||相关承诺义|||公司向拉法|
|四川双马水||务人按照中|||基豪瑞公司|
||||2014年07月|||
|泥股份有限|其他承诺|国证监会和||长期履行|（由豪瑞公|
||||11日|||
|公司||深交所的要|||司于全球合|
|||求及时履行|||并完成后更|
|||信息披露义|||名而来）发出|
|||务；若拉法基|||了《关于提请|
|||豪瑞公司提|||拉法基豪瑞|
|||出用新承诺|||公司按照相|
|||替代各方前|||关法规履行|
|||次所做承诺|||前次重组承|
|||或者提出豁|||诺的通知|
|||免履行承诺|||函》，提请其|
|||义务的，本公|||根据上市公|
|||司将严格按|||司监管指引|
|||照相关法规|||第4号等相关|
|||规定履行相|||法规规定，对|

|||
|-|-|
|关决策程序|相关承诺的|
|及信息披露|安排进行确|
|义务。|认，并敦请相|
||关承诺义务|
||人及时履行|
||信息披露义|
||务。2015年|
||11月13日，|
||公司收到了|
||拉法基豪瑞|
||公司的复函，|
||拉法基豪瑞|
||公司表示将|
||促使拉法基|
||瑞安水泥有|
||限公司以及|
||拉法基中国|
||海外控股公|
||司继续履行|
||其已做出的|
||相关承诺或|
||者贯彻、落实|
||根据全球合|
||并后新情况|
||并在履行中|
||国法律规定|
||的批准程序|
||后生效的有|
||关安排。其|
||后，依据现实|
||情况以及拉|
||法基豪瑞公|
||司的提议，公|
||司于2016年|
||2月1日召开|
||了2016年第|
||一次临时股|
||东大会，审议|
||《关于公司|
||实际控制人|
||修改承诺事|
||项的议案》，|
||该议案未获|
||通过。公司将|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||继续积极敦|
|||||||请拉法基豪|
|||||||瑞公司参考|
|||||||利益相关方|
|||||||的反馈意见|
|||||||对上述承诺|
|||||||进行修改，并|
|||||||按照中国法|
|||||||律要求提交|
|||||||公司董事会|
|||||||以及股东大|
|||||||会审议。|
||LAFARGE||||||
||CHINA||||||
||OFFSHORE||||||
||HOLDING||自2015年7||||
||COMPANY||月8日至2016||||
||(LCOHC)||年1月7日不||||
|||股份限售承||2015年07月|2016年1月7||
||LTD.和拉法||通过二级市|||已履行完毕。|
|||诺||08日|日||
||基瑞安（四||场减持其持||||
||川）投资有限||有的本公司||||
||公司，及公司||股票||||
||董事、监事、||||||
||高级管理人||||||
||员||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
||依据公司原实际控制人拉法基集团与豪瑞公司已经合并的现实情况，公司新的实际控||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|制人拉法基豪瑞公司提议修改"唯一上市公司"和"中国区域新投资"两项承诺。经公司||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|2016年第一次临时股东大会审议，上述修改议案未获通过。拉法基豪瑞公司将参考利||||||
|一步的工作计划|益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改，并按照中国法律要求提交公司董事会以及||||||
||股东大会审议。||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月11日|电话沟通|个人|要约收购事宜|
|2016年02月02日|电话沟通|个人|盈利补偿事宜|
|2016年02月18日|电话沟通|个人|水泥窑协同处置项目|
|2016年02月22日|电话沟通|个人|资产重组的事宜|
|2016年02月24日|电话沟通|个人|停牌事宜|
|2016年02月25日|电话沟通|个人|水泥销售的建议|
|2016年02月26日|电话沟通|个人|股价下跌事宜|
|2016年03月08日|电话沟通|个人|关联交易事宜|
|2016年03月21日|电话沟通|个人|年报披露时间事宜|
|2016年03月24日|电话沟通|个人|年报披露时间事宜|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|231,567,799.47|131,241,474.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|74,251,633.69|84,239,826.91|
|应收账款|283,907,763.59|267,100,105.13|
|预付款项|38,942,870.67|23,676,651.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,034,450.15|21,594,679.25|
|买入返售金融资产|||
|存货|127,565,614.83|127,125,537.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,435,342.52|25,753,191.93|
|流动资产合计|800,705,474.92|680,731,467.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|156,000.00|156,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,168,829.22|8,301,000.39|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,208,191,935.67|4,263,777,481.03|
|在建工程|9,203,309.84|4,774,357.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|376,187,824.01|379,350,706.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|883,391.19|1,207,616.50|
|递延所得税资产|59,699,516.47|58,106,835.67|
|其他非流动资产|54,903,748.03|55,079,633.14|
|非流动资产合计|4,717,394,554.43|4,770,753,630.70|
|资产总计|5,518,100,029.35|5,451,485,097.91|
|流动负债：|||
|短期借款|599,251,436.60|509,949,749.91|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|127,620,000.00|102,996,400.00|
|应付账款|241,145,267.26|197,320,741.55|
|预收款项|32,889,348.43|95,779,223.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,159,318.06|35,042,660.45|
|应交税费|24,350,878.57|9,763,430.80|

||||
|-|-|-|
|应付利息|22,122,755.81|14,789,450.93|
|应付股利|17,000,000.00|17,000,000.00|
|其他应付款|263,812,607.35|285,152,592.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|377,344,360.96|381,481,708.00|
|其他流动负债|100,000,000.00|100,000,000.00|
|流动负债合计|1,831,695,973.04|1,749,275,957.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|58,000,000.00|58,000,000.00|
|应付债券|298,555,424.49|298,266,509.40|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|3,460,185.54|3,129,579.91|
|递延收益|75,696,583.07|75,488,278.78|
|递延所得税负债|1,198,061.27|1,221,026.42|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|436,910,254.37|436,105,394.51|
|负债合计|2,268,606,227.41|2,185,381,352.41|
|所有者权益：|||
|股本|763,440,333.00|763,440,333.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|992,268,664.05|992,268,652.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|688,206.49|688,206.49|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|50,021,145.06|50,021,145.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|808,336,519.67|825,405,135.26|
|归属于母公司所有者权益合计|2,614,754,868.27|2,631,823,471.97|
|少数股东权益|634,738,933.67|634,280,273.53|
|所有者权益合计|3,249,493,801.94|3,266,103,745.50|
|负债和所有者权益总计|5,518,100,029.35|5,451,485,097.91|

法定代表人：黄灿文 主管会计工作负责人：周凤 会计机构负责人：曾忆2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|64,050,708.46|26,384,469.96|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,146,000.00|1,500,000.00|
|应收账款|||
|预付款项|571,507.59|641,660.13|
|应收利息|27,430,119.96|25,207,036.61|
|应收股利|||
|其他应收款|47,513,317.69|48,625,846.48|
|存货|25,795,260.23|24,978,914.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|123,722,654.40|134,522,540.95|
|流动资产合计|290,229,568.33|261,860,468.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,869,108,597.49|2,869,240,768.66|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|316,884,878.33|320,768,924.84|
|在建工程|2,313,926.88|66,723.82|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,692,428.26|14,838,689.06|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|883,391.19|1,207,616.50|
|递延所得税资产|21,852,340.57|21,852,340.57|
|其他非流动资产|13,000,000.00|13,000,000.00|
|非流动资产合计|3,238,735,562.72|3,240,975,063.45|
|资产总计|3,528,965,131.05|3,502,835,531.89|
|流动负债：|||
|短期借款|215,500,000.00|180,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|23,581,998.24|16,355,051.28|
|预收款项|1,429,001.10|7,411,582.48|
|应付职工薪酬|19,203,342.69|23,529,620.31|
|应交税费|1,813,224.41|1,105,750.62|
|应付利息|18,452,189.80|12,442,430.90|
|应付股利|||
|其他应付款|191,819,729.39|194,283,164.05|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|471,799,485.63|435,127,599.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|298,555,424.49|298,266,509.40|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,875,833.33|2,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|301,431,257.82|300,266,509.40|
|负债合计|773,230,743.45|735,394,109.04|
|所有者权益：|||
|股本|763,440,333.00|763,440,333.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,850,698,042.25|1,850,698,030.36|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|47,127,018.16|47,127,018.16|
|未分配利润|94,468,994.19|106,176,041.33|
|所有者权益合计|2,755,734,387.60|2,767,441,422.85|
|负债和所有者权益总计|3,528,965,131.05|3,502,835,531.89|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|434,363,594.02|430,466,156.15|
|其中：营业收入|434,363,594.02|430,466,156.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|460,057,873.49|449,541,209.24|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|397,395,087.10|384,754,477.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,104,192.48|2,438,218.99|
|销售费用|8,333,822.94|5,651,404.05|
|管理费用|29,657,960.10|34,956,655.90|
|财务费用|22,780,609.36|21,284,969.67|
|资产减值损失|-213,798.49|455,483.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-132,171.17|-28,154.83|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-132,171.17|-28,154.83|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-25,826,450.64|-19,103,207.92|
|加：营业外收入|8,630,226.66|2,347,614.43|
|其中：非流动资产处置利得|23,837.45||
|减：营业外支出|379,768.20|83,424.43|
|其中：非流动资产处置损失|206,218.04||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-17,575,992.18|-16,839,017.92|
|减：所得税费用|-966,036.73|-997,832.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,609,955.45|-15,841,185.39|
|归属于母公司所有者的净利润|-17,068,615.59|-19,258,071.38|
|少数股东损益|458,660.14|3,416,885.99|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-16,609,955.45|-15,841,185.39|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-17,068,615.59|-19,258,071.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|458,660.14|3,416,885.99|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|-0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.02|-0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄灿文 主管会计工作负责人：周凤 会计机构负责人：曾忆4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|49,015,566.59|52,337,239.36|
|减：营业成本|42,149,704.29|46,104,563.33|
|营业税金及附加|187,597.62|474,427.89|

||||
|-|-|-|
|销售费用|701,190.98|528,878.78|
|管理费用|11,781,978.99|10,616,314.14|
|财务费用|8,343,440.03|5,903,693.12|
|资产减值损失|-338,058.44||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,090,912.18|6,461,595.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-132,171.17|-28,154.83|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,719,374.70|-4,829,042.71|
|加：营业外收入|12,327.56|1,724.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||10,405.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-11,707,047.14|-4,837,723.60|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,707,047.14|-4,837,723.60|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-11,707,047.14|-4,837,723.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|-0.01|
|（二）稀释每股收益|-0.02|-0.01|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|318,195,078.43|297,450,922.49|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,406,702.17|1,613,234.06|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,142,962.00|70,795,848.92|
|金|||
|经营活动现金流入小计|329,744,742.60|369,860,005.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|186,919,197.72|287,442,090.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||54,422,583.10|54,670,250.79|
|现金|||
|支付的各项税费|27,679,322.21|60,901,675.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||37,610,966.94|115,119,415.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|306,632,069.97|518,133,431.34|
|经营活动产生的现金流量净额|23,112,672.63|-148,273,425.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,031,049.01|34,300,181.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|14,031,049.01|34,300,181.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,031,049.01|-34,300,181.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|251,209,382.85|108,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|251,209,382.85|108,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|145,353,023.36|60,632,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,643,411.91|19,462,680.74|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|159,996,435.27|80,094,680.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|91,212,947.58|27,905,319.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||31,771.14|97,066.88|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|100,326,342.34|-154,571,221.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|115,486,486.56|475,479,867.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|215,812,828.90|320,908,645.98|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,039,006.35|41,455,169.34|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,662,600.62|3,867,788.39|
|金|||
|经营活动现金流入小计|48,701,606.97|45,322,957.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,367,435.23|30,582,666.42|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,622,865.74|19,508,860.59|
|现金|||
|支付的各项税费|3,205,420.61|3,063,968.60|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||22,079,075.97|3,988,232.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|66,274,797.55|57,143,728.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,573,190.58|-11,820,770.39|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,000,000.00|20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||92,133,250.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|15,000,000.00|112,133,250.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,726,719.59|23,856,221.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|12,726,719.59|23,856,221.31|
|投资活动产生的现金流量净额|2,273,280.41|88,277,028.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|97,500,000.00|25,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|97,500,000.00|25,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|42,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,534,214.80|1,593,766.68|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|44,534,214.80|1,593,766.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|52,965,785.20|23,406,233.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|37,665,875.03|99,862,491.62|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|25,773,235.28|109,910,741.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|63,439,110.31|209,773,233.61|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。