中中化化岩岩土土集集团团股股份份有有限限公公司司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：中化岩土|
|保荐代表人姓名：利佳|联系电话：010-58067900|
|保荐代表人姓名：武璟|联系电话：010-58067823|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人对公司 2018 年持续督导期间历次股东大会、董事会、监事会会议材料及相关公告文件和对发行人其他信息披露文件均进行了认真审阅，未发现异常情况。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，公司已规范健全相关规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|-|-|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|报告期内，不存在发表非同意意见的情形。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年1月7日至1月9日|
|（3）培训的主要内容|上市公司治理及规范运作、信息披露|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》、遵守深交所的相关规定及公司制订的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年度信息披露重大责任追究制度》和《内幕信息知情人管理制度》进行信息披露。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|查阅公司制定的相关制度内容并关注其被执行的情况。公司制定了较为完善的规章制度，内控制度建设进一步完善，并有效执行。|
|3.“三会”运作|无|公司能够按照相关规定执行运作“三会”及董事会专门委员会。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|公司控股股东及实际控制人变更，均履行了相关的审批和信息披露程序。|
|5.募集资金存放及使用|无|已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。|
|6.关联交易|无|保荐代表人督促公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务。|
|7.对外担保|无|保荐代表人督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外担保的决策程序。|
|8.收购、出售资产|无|保荐代表人督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行相关规定，切实履行相关承诺。|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

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|-|-|-|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|报告期内，公司经营情况良好。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||履|
|||承诺类||承诺||行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||承诺期限||
|||型||时间||情|
|||||||况|
|股改承诺|||||||
|||||||正|
|||||2018|||
||||承诺在权益变动完成后12个月|||常|
||成都兴城投资集|股份限||年12|||
||||内 ，不会转让本次权益变动中||2019-12-5|履|
||团有限公司|售承诺||月06|||
||||所获得的股份。|||行|
|||||日|||
|||||||中|
|||||||正|
|||||2019|||
||||承诺在权益变动完成后12个月|||常|
||成都兴城投资集|股份限||年03|||
||||内 ，不会转让本次权益变动中||2020-3-18|履|
||团有限公司|售承诺||月19|||
||||所获得的股份。|||行|
|||||日|||
|收购报告||||||中|
|书或权益|||为解决同业竞争问题，在作为中||||
|变动报告|||化岩土控股股东且中化岩土股||||
|书中所作|||票在深圳证券交易所上市期间，||||
|||关于同|||||
|承诺|||成都兴城集团承诺：（1）承诺在||||
|||业竞|||||
||||中化岩土股票协议转让过户后|||正|
|||争、关||2019|||
||||5年之内，以届时法律法规允许|||常|
||成都兴城投资集|联交||年03|||
||||的方式解决与中化岩土之间的||2024-3-18|履|
||团有限公司|易、资||月19|||
||||同业竞争问题；（2）承诺不会利|||行|
|||金占用||日|||
||||用自身的控制地位限制中化岩|||中|
|||方面的|||||
||||土正常的商业机会，并将公平对||||
|||承诺|||||
||||待各下属控股企业按照自身形||||
||||成的核心竞争优势，依照市场商||||
||||业原则参与公平竞争。||||
|资产重组|王健;王永刚;吴湘|股份限|承诺取得的本次发行的股份自|2016||正|
||||||2021-12-27||
|时所作承|蕾|售承诺|发行上市之日起三十六个月内|年12||常|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|诺|||不得转让。锁定期届满后十二个|月28||履|
||||月内转让的股份不超过其在本|日||行|
||||次交易中所获得股份的25%，锁|||中|
||||定期届满后二十四个月内转让||||
||||的股份不超过其在本次交易中||||
||||所获得股份50%，锁定期届满二||||
||||十四个月之后可转让剩余股份。||||
||白雪峰;崔洙龙;邓||||||
||忠文;冯璐;冯英;顾||||||
||安晖;郭建鸿;刘国||||||
|||||||正|
||民;刘远思;上海力||承诺取得的本次发行的股份自|2016|||
|||||||常|
||彧企业管理合伙|股份限|发行上市之日起三十六个月内|年12|||
||||||2019-12-27|履|
||企业（有限合伙）;|售承诺|不得转让，锁定期届满后可根据|月28|||
|||||||行|
||尚连锋;汪齐梁;王||相关法律法规的规定予以转让。|日|||
|||||||中|
||立娟;王秀娟;王振||||||
||鹏;严雷;杨少玲;杨||||||
||勇;叶楠||||||
||||力行工程各股东承诺力行工程||||
||||2016年、2017年、2018年、2019||||
||||年、2020年实现的经审计的税||||
||||后净利润（净利润以扣除非经常||||
||||性损益前后孰低者为计算依据）||||
||||分别不低于人民币币2,900万||||
||||元、3,250万元、3,650万元、3,650||||
||||万元、3,650万元。并且同意，||||
|||||||正|
||上海力彧企业管||若本次交易未能在2016年12|2016|||
|||业绩承||||常|
||理合伙企业（有限||月31日前实施完毕的，则承诺|年12|||
|||诺及补|||2020-12-27|履|
||合伙）;王健;吴湘||年度相应顺延至下一年度（即|月28|||
|||偿安排||||行|
||蕾||2017年、2018年、2019年、2020|日|||
|||||||中|
||||年、2021年）。如果力行工程在||||
||||承诺年度实现的实际净利润未||||
||||达到该年度承诺净利润，王健、||||
||||吴湘蕾应就实际净利润未达到||||
||||承诺净利润的部分对中化岩土||||
||||进行补偿，力彧合伙对王健、吴||||
||||湘蕾的补偿义务承担不可撤销||||
||||的保证责任。||||
||白雪峰;崔洙龙;邓||主题纬度各股东承诺主题纬度||||
||忠文;冯璐;冯英;顾||2016年、2017年、2018年、2019|||正|
|||||2016|||
||安晖;郭建鸿;刘国|业绩承|年、2020年实现的经审计的税|||常|
|||||年12|||
||民;刘远思;尚连锋;|诺及补|后净利润（净利润以扣除非经常||2020-12-27|履|
|||||月28|||
||王立娟;王秀娟;王|偿安排|性损益前后孰低者为计算依据）|||行|
|||||日|||
||永刚;王振鹏;严雷;||分别不低于人民币币910万元、|||中|
||杨少玲;杨勇;叶楠||1,100万元、1,300万元、1,300||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||万元、1,300万元。并且同意，||||
|||若本次交易未能在2016年12||||
|||月31日前实施完毕的，则承诺||||
|||年度相应顺延至下一年度（即||||
|||2017年、2018年、2019年、2020||||
|||年、2021年）。如果主题纬度在||||
|||承诺年度实现的实际净利润未||||
|||达到该年度承诺利润数，王永刚||||
|||应就实际净利润未达到承诺净||||
|||利润的部分对中化岩土进行补||||
|||偿，主题纬度其他股东对王永刚||||
|||的补偿义务承担不可撤销的保||||
|||证责任。||||
|||中化岩土在本次交易中涉及的||||
|||力行工程方面交易对方、主题纬||||
|||度方面交易对方、浙江中青方面||||
|||交易对方分别承诺：一、截至本||||
|||承诺函出具日，除持有力行工程||||
|||及力行建安/主题纬度/浙江中青||||
|白雪峰;崔洙龙;邓||||||
|||股权外，本人/本企业以及本人/||||
|忠文;冯璐;冯英;顾||||||
||关于同|本企业下属全资、控股、参股及||||
|安晖;郭建鸿;刘国||||||
||业竞|其他可实施控制的其他企业（以||||
|民;刘远思;上海力|||||正|
||争、关|下简称"本人/本企业及下属企|2016|||
|彧企业管理合伙|||||常|
||联交|业"）目前没有直接或间接的从|年05|||
|企业（有限合伙）;||||长期|履|
||易、资|事与力行工程/主题纬度/浙江中|月30|||
|尚连锋;汪齐梁;王|||||行|
||金占用|青、中化岩土及其子公司从事的|日|||
|健;王立娟;王秀娟;|||||中|
||方面的|业务构成同业竞争的业务活动，||||
|王永刚;王振鹏;吴||||||
||承诺|今后的任何时间亦不会直接或||||
|湘蕾;严雷;杨少玲;||||||
|||间接的以任何方式（包括但不限||||
|杨勇;叶楠||||||
|||于在中国境内外通过投资、收||||
|||购、联营、兼并、受托经营等方||||
|||式）从事任何与中化岩土及其子||||
|||公司从事的业务存在实质性竞||||
|||争或可能存在实质性竞争的业||||
|||务活动。||||
|||承诺取得的本次发行的股份自||||
|||发行上市之日起三十六个月内||||
|宋伟民;宋雪清;居||||||
|||不得转让。锁定期届满后十二个|||正|
|晓艳;上海挚同投|||2014|||
|||月内转让的股份不超过其在本|||常|
|资管理中心（有限|股份限||年09|||
|||次交易中所获得股份的25%，锁||2019-09-01|履|
|合伙）;刘忠池;上|售承诺||月02|||
|||定期届满后二十四个月内转让|||行|
|海隧缘投资有限|||日|||
|||的股份不超过其在本次交易中|||中|
|公司||||||
|||所获得股份50%，锁定期届满二||||
|||十四个月之后可转让剩余股份。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||中化岩土在本次交易中涉及的||||
||||上海强劲方面交易对方、上海远||||
||||方方面交易对方分别承诺除投||||
||||资持有上海强劲/上海远方股权||||
||||外，其及其控制的其他企业目前||||
||||没有直接或间接地从事与上海||||
||||强劲/上海远方、中化岩土及其||||
||||子公司从事的业务构成同业竞||||
||||争的业务活动，亦不会直接或间||||
||||接地以任何方式（包括但不限于||||
||||在中国境内外通过投资、收购、||||
||宋伟民;陈波;刘全|关于同|联营、兼并、受托经营等方式）||||
||林;宋雪清;胡国强;|业竞|从事任何与中化岩土及其子公||||
|||||||正|
||黄贤京;裴捷;居晓|争、关|司从事的业务存在实质性竞争|2014|||
|||||||常|
||艳;刘忠池;张世兵;|联交|或可能存在实质性竞争的业务|年03|||
||||||长期|履|
||陈兴华;姚海明;顾|易、资|活动。如其及其控制的其他企业|月07|||
|||||||行|
||兰兴;李睿;薛斌;杨|金占用|等关联方遇到上海强劲/上海远|日|||
|||||||中|
||建国;梁艳文;黎和|方面的|方、中化岩土及其控制的其他企||||
||青|承诺|业等关联方主营业务范围内的||||
||||商业机会，其及控制的其他企业||||
||||等关联方将该等商业机会让予||||
||||上海远方、中化岩土及其控制的||||
||||其他企业等关联方。其保证促使||||
||||与其关系密切的人员不直接或||||
||||间接参与上海强劲/上海远方、||||
||||中化岩土及其子公司的业务构||||
||||成实质性竞争的任何活动。其因||||
||||违反上述承诺导致上海强劲/上||||
||||海远方、中化岩土及其子公司权||||
||||益受损的，其将承担赔偿责任。||||
||吴延炜;梁富华;刘||||||
|||||||已|
||忠池;宋伟民;银华|||2015|||
||||作为公司2015年度非公开发行|||履|
||财富资本－民生|股份限||年12|||
||||股票认购对象，承诺认购股份自||2018-12-24|行|
||银行－中化岩土|售承诺||月25|||
||||上市首日起36个月内不转让。|||完|
||工程股份有限公|||日|||
|||||||毕|
|首次公开|司||||||
|发行或再|||就公司公开发行可转换公司债||||
|融资时所|||券，为确保公司填补回报措施能||||
|||||||正|
|作承诺|梁富华;刘悦;刘忠||够得到切实履行作出如下承诺：|2017|||
|||||||常|
||池;水伟厚;宋伟民;|其他承|（一）本人承诺不得无偿或以不|年07|||
||||||2023-7-6|履|
||王浩;王健;吴延炜;|诺|公平条件向其他单位或者个人|月07|||
|||||||行|
||杨远红;赵鹏||输送利益，也不得采用其他方式|日|||
|||||||中|
||||损害公司利益。（二）本人承诺||||
||||对本人的职务消费行为进行约||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||束。（三）本人承诺不得动用公||||
|||司资产从事与本人履行职责无||||
|||关的投资、消费活动。（四）本||||
|||人承诺支持董事会或薪酬委员||||
|||会制订薪酬制度时，应与公司填||||
|||补回报措施的执行情况相挂钩。||||
|||（五）本人承诺支持拟公布的公||||
|||司股权激励行权条件与公司填||||
|||补回报措施的执行情况相挂钩。||||
|||（六）本承诺出具日后至本次公||||
|||开发行可转换公司债券实施完||||
|||毕前，中国证监会作出关于填补||||
|||回报措施及其承诺明确规定，且||||
|||上述承诺不能满足中国证监会||||
|||该等规定时，本人承诺届时将按||||
|||中国证监会规定出具补充承诺。||||
|||（七）本人承诺切实履行公司制||||
|||定的有关填补回报措施以及本||||
|||人对此作出的任何有关填补回||||
|||报措施的承诺，若本人违反该等||||
|||承诺并给公司或者投资者造成||||
|||损失的，本人愿意依法承担对公||||
|||司或者投资者的补偿责任。（八）||||
|||作为填补回报措施相关责任主||||
|||体之一，若违反上述承诺或拒不||||
|||履行上述承诺，本人同意按照中||||
|||国证监会和深圳证券交易所等||||
|||证券监管机构按照其制定或发||||
|||布的有关规定、规则，对本人作||||
|||出相关处罚或采取相关管理措||||
|||施。||||
|||作为公司实际控制人，就公司本||||
|||次公开发行可转换公司债券，为||||
|||确保公司填补回报措施能够得||||
|||到切实履行作出如下承诺：（一）||||
|||不越权干预公司经营管理活动，|||正|
||||2017|||
|||不侵占公司利益。（二）自本承|||常|
||其他承||年07|||
|吴延炜||诺出具日至公司本次公开发行||2023-7-6|履|
||诺||月07|||
|||可转换公司债券实施完毕前，若|||行|
||||日|||
|||中国证监会作出关于填补回报|||中|
|||措施及其承诺的其他新的监管||||
|||规定，且上述承诺不能满足中国||||
|||证监会该等规定时，本人承诺届||||
|||时将按照中国证监会的最新规||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||定出具补充承诺。（三）作为填||||
||||补回报措施相关责任主体之一，||||
||||若违反上述承诺或拒不履行上||||
||||述承诺，本人同意按照中国证监||||
||||会和深圳证券交易所等证券监||||
||||管机构按照其制定或发布的有||||
||||关规定、规则，对本人作出相关||||
||||处罚或采取相关管理措施。||||
||||承诺通过中化岩土2017年限制||||
||||性股票激励计划所持有的股份|||正|
|||||2018|||
||柴俊虎;贾逸勤;李||在第一个解锁期解锁条件成就|||常|
|股权激励||股份限||年11|||
||启远;王浩;王涛;赵||之后，自愿延长其锁定期限12||2019-11-13|履|
|承诺||售承诺||月14|||
||鹏;周宇辉||个月，即延长锁定期自2018年|||行|
|||||日|||
||||11月14日至2019年11月13|||中|
||||日。||||
|||关于同|作为中化岩土控股股东和实际||||
|||业竞|控制人，不在中化岩土以外的公||||
|||||||正|
|||争、关|司、企业投资从事与中化岩土构|2010|||
|||||||常|
|||联交|成同业竞争的业务和经营。本人|年04|||
||吴延炜||||长期|履|
|||易、资|愿意承担由于违反上述承诺给|月01|||
|||||||行|
|||金占用|中化岩土造成的直接或间接的|日|||
|||||||中|
|其他对公||方面的|经济损失、索赔责任及额外的费||||
|司中小股||承诺|用支出。||||
|东所作承||关于同|||||
||||作为中化岩土主要股东，不在中||||
|诺||业竞|||||
||||化岩土以外的公司、企业投资从|||正|
|||争、关||2010|||
||||事与中化岩土构成同业竞争的|||常|
|||联交||年04|||
||梁富华||业务和经营。本人愿意承担由于||长期|履|
|||易、资||月01|||
||||违反上述承诺给中化岩土造成|||行|
|||金占用||日|||
||||的直接或间接的经济损失、索赔|||中|
|||方面的|||||
||||责任及额外的费用支出。||||
|||承诺|||||
|承诺是否|||||||
||是||||||
|按时履行|||||||
|如承诺超|||||||
|期未履行|||||||
|完毕的，应|||||||
|当详细说|||||||
|明未完成|无||||||
|履行的具|||||||
|体原因及|||||||
|下一步的|||||||
|工作计划|||||||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018 年度原保荐代表人李世文离职，变更为武璟。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中化岩土集团股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
利佳 年 月 日
武璟 年 月 日
保荐机构：海通证券股份有限公司
年 月 日