股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2019-32债券代码：112244 债券简称：15国海债
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|国海证券股份有限公司2015年公司债券|
|2019年付息公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|
|完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 8日发行国海证券股份有限公司 2015年公司债券(以下简称“15国海债”或“本期债券”，债券代码112244)。本期债券将于 2019年5月8日支付2018年5月8日至2019年5月7日期间的利息。
本年付息的债权登记日为 2019年 5月 7日，凡在 2019年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。
根据《国海证券股份有限公司 2015年公司债券公开发行募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
2.债券简称：15国海债
3.债券代码：112244
4.发行总额：人民币 20亿元
5.债券期限：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6.债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变，为4.78%。
7.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5个交易日内进行登记。
若投资者行使回售选择权，本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债
券并接受发行人的上述安排。
9.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10.起息日：本期债券计息期限内每年的 5月 8日为该计息年度的起息日。
11.付息日：本期债券付息日为 2016年至 2020年每年的 5月 8日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 5月 8日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
12.兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 5月 8日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018年 5月 8日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
13.兑付登记日：按照交易所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得本期债券的本金及最后一期利息。
14.担保情况：本期债券无担保。
16.保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
17.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。
18.上市时间和地点：本期债券于 2015年 5月 29日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
19.公司于本期债券第 3个计息年度付息日前，履行了《募集说明书》中关于发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权等相关条款规定的程序，公司选择在本期债券存续期第 3年末行使发行人上调票面利率选择权，即本期债券存续期后 2年（即 2018年 5月 8日至 2020年 5月 7日）的票面利率由4.78%上调至6.00%，计息方式和付息方式保持不变；根据投资者行使回售选择权的结果，本期债券回售数量 413,432张，剩余托管数量 19,586,568张。
二、本期债券付息方案
本期债券“15国海债”存续期后 2年（即 2018年 5月 8日至 2020年 5月 7日）的票面利率为6.00%，每手（面值 1,000元）本期债券本次付息金额为人民币 60.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 48.00元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息金额为人民币 60.00元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率
1.债权登记日：2019年 5月 7日
2.除息日：2019年 5月 8日
3.付息日：2019年 5月 8日
4.下一付息期起息日：2019年 5月 8日
5.下一付息期票面利率：6.00%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2019年 5月 7日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请，本公司将在本期债券付息日 2个交易日前将本期债券本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深
圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的付息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税„2018‟108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的
范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明。对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：国海证券股份有限公司
法定代表人：何春梅
咨询地址：南宁市青秀区滨湖路 46号国海大厦
邮政编码：530028
咨询联系人：刘贵明
咨询电话：0771-5510626
传真电话：0771-5539055
2.主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：杨德红
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
联系人：滕强、宁文科
电话：0755-23976359
传真：0755-23970359
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券
交易所广场 22-28楼
联系人：梁一霞
电话：0755-21899317
特此公告。
国海证券股份有限公司二〇一九年五月六日