中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司
2018年度持续督导年度报告书
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|保荐机构：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司：贵阳银行股份有限公司|
|保荐代表人：闫明庆|联系方式：010-85130372联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心B座9层|
|保荐代表人：贺星强|联系方式：010-85130548联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心B座9层|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕1349号）批准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“上市公司”或“贵阳银行”）于 2018年 11月非公开发行优先股 5,000.00万股，每股面值为 100.00元，募集资金总额为 500,000.00万元，扣除保荐承销费 450.00万元及其他发行费用 303.00万元后，实际募集资金净额为 499,247.00万元。本次非公开发行优先股于 2018年 12月 12日在上海证券交易所挂牌转让。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行优先股的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导指引》”）的相关规定，由中信建投证券完成持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。
一、持续督导工作情况
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|工作内容|督导情况|
|1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，中信建投证券已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定了相应的工作计划。|
|2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|经核查，中信建投证券已与上市公司签署《贵阳银行股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构）关于非公开发行优先股之保荐协议》，|

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|工作内容|督导情况|
||明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|经核查，中信建投证券已与上市公司建立了密切的日常沟通、定期回访机制，并针对持续督导事项专门进行了尽职调查及现场核查。|
|4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司未发生按照有关规定需公开发表声明的违法违规事项。|
|5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。|经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺等事项。|
|6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，严格遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺，不存在违反相关法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件及作出的各项承诺的情况。|
|7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司已建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|
|8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|经核查，上市公司已建立健全并有效执行内部控制制度。|
|9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|经核查，上市公司已建立健全并有效执行信息披露制度，中信建投证券已对其相关信息披露文件及其他相关文件进行审阅，确信其向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关审阅情况详见本报告“二、信息披露审阅情况”。|

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|工作内容|督导情况|
|10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|中信建投证券已对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件已督促其予以更正或补充。|
|11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|中信建投证券已及时对上市公司的信息披露文件进行事前审阅，相关审阅情况详见本报告“二、信息披露审阅情况”。|
|12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。|经核查，上市公司无控股股东、实际控制人，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司或其董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。|
|13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|经核查，上市公司无控股股东、实际控制人，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司等不存在未履行承诺的情况。|
|14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。|
|15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司或相关方不存在以下情形：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|
|16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明|中信建投证券已根据相关法律、法规及规范|

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|工作内容|督导情况|
|确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|性文件的要求制定对上市公司的现场检查工作计划，明确了现场检查工作要求，且保荐代表人已于2019年4月11日至2019年4月12日对上市公司进行了现场检查。|
|17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|经核查，本次非公开发行优先股以来至本报告签署日，上市公司未发生以下情况：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|
|18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项|中信建投证券取得了募集资金专户对账单等相关募集资金管理及使用的相关资料，经核查，上市公司已按照相关法律、法规及规范性制度的要求建立募集资金专户管理制度、签署募集资金监管协议、开立募集资金专户，并严格按照要求对募集资金实施专户管理；本次非公开发行优先股募集资金已被上市公司于 2018 年度全部用于补充其他一级资本，不存在募集资金管理、使用违反相关法律、法规及规范性文件的情况。|

二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导指引》等相关规定，中信建投证券对贵阳银行2018年12月12日至2018年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为贵阳银行已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。贵阳银行于 2018年 12月
12日挂牌转让之日至2018年 12月31日期间的信息披露文件如下：
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|公告日期|披露信息|

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|公告日期|披露信息|
|2018年12月13日|《贵阳银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议公告》|
|2018年12月13日|《北京市金杜律师事务所关于贵阳银行股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》|
|2018年12月27日|《贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度第六次临时会议决议公告》|
|2018年12月27日|《贵阳银行股份有限公司第四届监事会2018年度第五次临时会议决议公告》|

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，贵阳银行在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司2018年度持续督导年度报告书》之签章页）
保荐代表人：
闫明庆 贺星强
中信建投证券股份有限公司年 月 日