广东天际电器股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票（A股）。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）。
发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新股发行。本次发行在网下投资者条件、回拨机制、定价机制、配售原则等方面均有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发
行人隶属于制造业（C）下属的电气机械和器材制造业（C38）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格12.02元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为20.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的2015年5月14日（T-3日）电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率41.85倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股2,400万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格12.02元/股、发行新股2,400万股计算的募集资金总额为28,848.00万元，扣除预计的发行费用4,551.00万元后，募集资金净额为24,297.00万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、广东天际电器股份有限公司首次公开发行不超过 2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]837号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“天际股份”，申购代码为“002759”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申
购与网上申购。
3、本次发行的初步询价工作已于 2015年 5月 14日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价的投资者（以投资者为单位）为77家，拟申购总量为 213,220万股，对应的申购倍数为148.07倍。
保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所已对本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。
4、发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，按照公告的定价方式和程序，将排序在前的 16个报价（以产品为单位）予以剔除，对应剔除的拟申购量为 21,700万股，占本次初步询价拟申购总量的10.18%。剔除部分不得参与网下申购。
5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.02元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）15.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）20.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
6、剔除报价后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量（以投资者为单位）为 69家，有效申购数量总和为 191,520万股，对应的有效申购倍数为133.00倍。
7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行新股 2,400万股，网下初始发行量占本次发行总量的60.00%，即 1,440万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为28,848.00万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2015年5月11日（T-6日）在《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站(www.tonze.com)查询。
9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2015年5月19日，周二），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
10、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。
（2）参与网下申购的投资者应于2015年5月19日（T日，周二）9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。
（3）申购款有效到账时间为2015年5月19日（T日，周二）8:30至15:00。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金信息，备注格式为：“B001999906WXFX002759”。
（4）参与网下申购投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。
（5）不同参与网下申购投资者共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的参与网下申购投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的参与网下申购投资者的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的参与网下申购投资者的申购全部无效。参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（6）在划拨申购资金当日，投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因投资者未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致后果由参与网下申购投资者自负。
（7）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资金的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
（8）若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将根据《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2015年5月21日（T+2日，周四），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（9）本次网下发行股票无锁定期，自深交所上市日起即可流通。
11、网上发行重要事项：
（1）本次网上发行时间为2015年5月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
（2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 2015年 5月15日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500股，超过 500股的必须是500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过9,500股。
（4）网上申购温馨提示：
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限9,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余
均为无效申购；
网上申购的具体情况请参见本公告“四、网上发行”。
12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.tonze.com）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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|发行人/天际股份|指广东天际电器股份有限公司|
|证监会|指中国证券监督管理委员会|
|深交所|指深圳证券交易所|
|中国结算深圳分公司|指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|保荐人（主承销商）/国金证券|指国金证券股份有限公司|
|本次发行|指广东天际电器股份有限公司首次公开发行2,400万股人民币普通股（A股）之行为|
|网上发行|指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）按市值申购方式定价初始发行 960万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）|
|网下发行|指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的价格初始发行|

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||1,440万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）|
|投资者|指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）|
|网下投资者|指符合《证券发行与承销管理办法》等规定，且符合保荐人（主承销商）设定的参与网下询价投资者标准的投资者|
|剔除股份|指网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的定价方式和程序剔除报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%|
|有效报价和有效报价投资者|有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于保荐人（主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。有效报价投资者指提供有效报价的投资者。|
|有效报价数量|指有效报价所对应的可参与网下申购的数量|
|有效申购|指符合本公告中的有关规定的申购，包括但不限于按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购资金等的申购|
|网下发行资金专户|指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户|
|T日|指 2015 年 5 月 19 日，为本次发行网下、网上申购日|
|元|指人民币元|

一、初步询价结果及定价依据
（一）初步询价情况
2015年5月13日（T-4日，周三）至2015年5月14日（T-3日，周四）为本次初步询价期间。截至 2015年 5月 14日（T-3日）下午15:00，参与本次网下初步询价申购的投资者为 77家(以投资者为单位)，报价区间为 12.02元-12.02元，拟申购总量为213,220万股，对应的申购倍数为148.07倍,全部报价明细表请见附件一。
网下投资者全部报价的中位数是12.02元/股，加权平均数是12.02元/股，公募基金报价的中位数是12.02元/股，加权平均数是12.02元/股。
经保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所核查，截至本公告刊登日，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合已公告的网下询价投资者条件，参与本次询价的网下投资者中属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会规定的基金管理人登记手续，其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备案手续。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商有权拒绝向其配售。
（二）剔除报价情况
投资者初步确定后，发行人和保荐人（主承销商）将按照以下原则对报价进行排序：
A、按照申报价格由高至低排序；
B、申报价格相同的，按照申购数量由少至多排序；
C、申报价格及申报数量均相同的，按照在网下发行电子平台提交的时间由
后到先排列；
D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在网下发行电子平台中的编码降序排列。
排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分。同等价位上，按照上述排序，排序靠前的优先剔除。
发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，按照公告的定价方式和程序，将排序在前的 16个报价（以产品为单位）予以剔除。报价在 12.02元且申报量低于1,440万股的网下投资者全部剔除，该部分申报量是2,980万股；报价在12.02元、申报量为1,440万股且申报时间在2015年5月13日11:01:53之后的网下投资者全部剔除，该部分申报量是 18,720万股。上述剔除的申报数量共为 21,700万股，占本次符合《初步询价及推介公告》规定条件的网下投资者初步询价申报总量的10.18%。剔除部分不得参与网下申购。
剔除报价后，网下投资者报价的中位数是 12.02元/股，加权平均数是 12.02元/股，公募基金报价的中位数是12.02元/股，加权平均数是12.02元/股。
（三）发行价格确定
本次发行的初步询价工作已于2015年5月14日（T-3日）完成。发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.02元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）15.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）20.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）与行业市盈率比较
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人隶属于制造业（C）下属的电气机械和器材制造业（C38）。根据中国证监会公
布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司隶属于制造业（C）下属的电气机械和器材制造业（C38）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
本次发行价格12.02元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为20.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的2015年5月14日（T-3日）电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率41.85倍。
（五）有效报价和有效报价投资者
剔除报价后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，
根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效
报价投资者数量为69家(以投资者为单位)，有效申购数量总和为191,520万股，
对应的有效申购倍数为133.00倍。提供有效报价的投资者方可参与网下申购，
有效报价投资者应按其有效申购数量参与网下申购。有效报价投资者名单及
有效申购数量请见附件一：全部报价明细表（含剔除报价情况和有效报价投
资者名单）。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次公开发行新股 2,400万股，网下初始发行量占本次发行总量的60.00%，即1,440万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为12.02元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）15.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）20.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）预计募集资金
按本次发行价格12.02元/股、发行新股2,400万股计算的募集资金总额为28,848.00万元，扣除预计的发行费用4,551.00万元后，募集资金净额为24,297.00万元。
（五）老股转让情况
本次发行未转让老股。
（六）本次发行的重要日期安排
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||日期||发行安排|
|T-6日2015年5月11日（周一）||刊登《初步询价及推介公告》等文件||
|T-5日2015年5月12日（周二）||网下投资者在协会完成备案（截止时间12:00）网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间12:00）||
|T-4日2015年5月13日（周三）||初步询价开始日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）||
|T-3日2015年5月14日（周四）||初步询价截止日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）||
|T-2日2015年5月15日（周五）||确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单刊登《网上路演公告》||
|T-1日2015年5月18日（周一）||刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演||

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||日期||发行安排|
|T日2015年5月19日（周二）||网下发行申购缴款日（申购时间9:30-15:00；缴款时间8:30-15:00）网上发行申购缴款日（9:15-11:30,13:00-15:00）确定是否启动回拨机制网下申购资金验资||
|T＋1日2015年5月20日（周三）||网上申购资金验资网下配售||
|T＋2日2015年5月21日（周四）||刊登《网下发行配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》网下申购资金解冻网上发行摇号抽签||
|T＋3日2015年5月22日（周五）||刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻||

注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（七）拟上市地点：深圳证券交易所中小板
三、网下发行
（一）参与对象
发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为69家（以投资者为单
位），有效申购数量总和为191,520万股，对应的有效申购倍数为133.00倍。
有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一：全部报价明细表（含剔除
报价情况和有效报价投资者名单）。
（二）网下申购
1、参与网下申购的投资者应于2015年5月19日（T日，周二）9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。
2、申购款有效到账时间为2015年5月19日（T日，周二）8:30至15:00。提供有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。
3、2015年5月19日（T日，周二），有效报价投资者应当从在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。
4、参与网下申购投资者应使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
6、参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金信息，备注格式为：“B001999906WXFX002759”。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
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|开户行|开 户 名 称|银 行 账 号|
|中国工商银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|4000023029200403170|

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|开户行|开 户 名 称|银 行 账 号|
|中国建设银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|44201501100059868686|
|中国农业银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|41000500040018839|
|中国银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|777057923359|
|招商银行深纺大厦支行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|755914224110802|
|交通银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|443066285018150041840|
|中信银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|7441010191900000157|
|兴业银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|337010100100219872|
|中国光大银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|38910188000097242|
|中国民生银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|1801014040001546|
|华夏银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|4530200001843300000255|
|上海浦东发展银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|79170153700000013|
|广发银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|102082594010000028|
|平安银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|0012400011735|
|渣打银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|000000501510209064|
|上海银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|0039290303001057738|
|汇丰银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|622296531012|
|花旗银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|1751696821|
|北京银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|00392518000123500002910|

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询，
如有变化请以该网站上信息为准。
7、若出现以下情形，该有效报价投资者的网下申购无效：
（1）有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效；
（2）多只新股同日发行时，有效报价投资者出现前述情形的，其全部新股申购无效；
（3）不同有效报价投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的有效报价投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价投资者的新股申购全部无效。
（三）网下配售
符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。
1、投资者分类
（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“A类”）；
（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B类”）；
（3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C类”）。
2、配售原则和方式
在网下最终发行数量中，首先安排不低于40%优先向 A类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为10%）优先向 B类投资者配售，如无法满足 A类投资者配售比例不低于 B类投资者的配售比例，将适当降低 B类投资者的配售数量。
按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售：
（1）当 A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时，A类投资者的配售比例≥B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例；
（2）当 A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的40%时，A类投资者全额配售；B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例。
3、零股的处理原则
配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。
4、发行人与保荐人（主承销商）将于 2015年5月21日（T+2日）刊登《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（四）多余款项退回
根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余额退款的指定收款账户。
2015年 5月 21日（T+2日，周四）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。
（五）其它重要事项
（1）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于2015年5月19日（T日，周二）对网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（2）律师见证：北京大成（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
（3）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
（4）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
（5）所有参与本次发行网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申购。
（6）本次网下发行获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上市日起即可流通。
四、网上发行
（一）申购时间和方式
本次网上发行时间为2015年5月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
（二）申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 2015年 5月 15日（含，T-2日）前 20个交易日日均持有深圳市场非限售 A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
投资者证券账户市值的计算方法及其它相关规定详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
（三）申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500股，超过 500股的必须是500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过9,500股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限9,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购；
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（四）申购程序
2015年 5月 19日（T日，周二），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者，必须在2015年5月19日（T日，周二，含当日）申购前，
根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在 2015年 5月 19日（T日，周二）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
（五）回拨安排
网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于T日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：
1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行；
2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止发行；
3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
（六）摇号
（1）验资与配号
T+1日16:00后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：
（A）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（B）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
（2）公布中签率
保荐人（主承销商）于2015年5月21日（T+2日，周四）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2015年5月21日（T+2日，周四）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2015年5月22日（T+3日，周五）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
（4）确认认购股数
网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500股。
（七）结算与登记
（1）2015年5月20日（T+1日，周三）和2015年5月21日（T+2日，周四）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
（2）2015年 5月 21日（T+2日，周四）网上摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
（3）2015年5月22日（T+3日，周五），由中国结算深圳分公司对未中签的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司
划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。
（八）发行手续费
本次网上投资者按市值申购时，不向网上投资者收取佣金和印花税等费用。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：广东天际电器股份有限公司
住 所：广东省汕头市潮汕路金园工业城12－12片区
法定代表人：吴锡盾
联系电话： 0754-88118888
传 真： 0754-88116816
联系人：郑文龙
2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住 所：四川省成都市东城根上街95号
电 话：021-68826812
联系人：资本市场部
发行人：广东天际电器股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2015年5月18日
附件一：全部报价明细表（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称||配售对象名称||申报价格（元）|拟申购数量（万股）|备注|
|1||开源证券有限责任公|开源证券有限责任公司||12.02|840|剔除报价|
|||司||||||
|2|华夏基金管理有限公司||中国南方电网公司企业年金计划||12.02|900|剔除报价|
|3||国联安基金管理有限||国联安-至恩 1 号资产管|12.02|1240|剔除报价|
|||公司||理计划||||
|4||天治基金管理有限公||天治华商盈通灵活配置 1|12.02|1440|剔除报价|
|||司||号资产管理计划||||
|5||建信基金管理有限责||建信环保产业股票型证|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||券投资基金||||
|6||太平资产管理有限公||太平之星安心1号资管产|12.02|1440|剔除报价|
|||司||品||||
|7||中信证券股份有限公||中国农业银行福利负债|12.02|1440|剔除报价|
|||司||基金||||
|8||安邦资产管理有限责||和谐健康保险股份有限|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||公司万能产品||||
|9||安邦资产管理有限责||安邦人寿保险股份有限|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||公司万能产品||||
|10||中国国际金融有限公||中国工商银行统筹外福|12.02|1440|剔除报价|
|||司||利负债基金中金组合||||
|11||东方基金管理有限责||东方惠新灵活配置混合|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||型证券投资基金||||
|12||东方基金管理有限责||东方鼎新灵活配置混合|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||型证券投资基金||||
|13||东方基金管理有限责||东方保本混合型开放式|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||证券投资基金||||
|14||东方基金管理有限责||东方安心收益保本混合|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||型证券投资基金||||
|15||东方基金管理有限责||东方利群混合型发起式|12.02|1440|剔除报价|
|||任公司||证券投资基金||||
|16||广发证券股份有限公||广发证券股份有限公司|12.02|1440|剔除报价|
|||司||自营账户||||
|17|平安资产管理有限责任公司||平安人寿-分红-团险分红||12.02|1440|有效报价|
|18|平安资产管理有限责任公司||平安人寿-万能-个险万能||12.02|1440|有效报价|
|19|平安资产管理有限责任公司||中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金||12.02|1440|有效报价|

平安资产管理有限责
20 平安人寿-分红-个险分红 12.02 1440 有效报价任公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|21|中海基金管理有限公司|中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|22|平安资产管理有限责任公司|中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品|12.02|1440|有效报价|
|23|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-传统-普通保险产品|12.02|1440|有效报价|
|24|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-银保分红|12.02|1440|有效报价|
|25|长城基金管理有限公司|长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|26|长城基金管理有限公司|长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|27|长城基金管理有限公司|长城久恒平衡型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|28|信达证券股份有限公司|幸福人寿保险股份有限公司—万能险|12.02|1440|有效报价|
|29|国联安基金管理有限公司|国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|30|大成基金管理有限公司|大成景秀灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|31|大成基金管理有限公司|大成景利混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|32|大成基金管理有限公司|大成景恒保本混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|33|大成基金管理有限公司|大成景明灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|34|长江证券（上海）资产管理有限公司|长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划|12.02|1440|有效报价|
|35|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|36|长江证券（上海）资产管理有限公司|长江超越理财3号集合资产管理计划|12.02|1440|有效报价|
|37|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|38|上海东方证券资产管理有限公司|东方红稳健精选混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|39|上海东方证券资产管理有限公司|东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|40|华泰柏瑞基金管理有|华泰柏瑞新利灵活配置|12.02|1440|有效报价|

限公司 混合型证券投资基金
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|41|国联安基金管理有限公司|国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|42|中国电子财务有限责任公司|中国电子财务有限责任公司自营投资账户|12.02|1440|有效报价|
|43|国联安基金管理有限公司|国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|44|中欧基金管理有限公司|中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|45|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|46|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利养老收益混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|47|德邦基金管理有限公司|德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|48|国联安基金管理有限公司|国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|49|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|50|国联安基金管理有限公司|国联安德盛安心成长混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|51|国泰基金管理有限公司|国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|52|国泰基金管理有限公司|国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|53|国泰基金管理有限公司|国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|54|国泰基金管理有限公司|国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|55|国泰基金管理有限公司|国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|56|国泰基金管理有限公司|国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）|12.02|1440|有效报价|
|57|英大国际信托有限责任公司|英大国际信托有限责任公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|58|国泰基金管理有限公司|国泰保本混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|59|上海从容投资管理有限公司|从容稳健保值证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|60|招商基金管理有限公司|招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）|12.02|1440|有效报价|
|61|民生通惠资产管理有限公司|民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理|12.02|1440|有效报价|

产品
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|62|民生通惠资产管理有限公司|民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品|12.02|1440|有效报价|
|63|招商基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|12.02|1440|有效报价|
|64|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合|12.02|1440|有效报价|
|65|国泰基金管理有限公司|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|66|海富通基金管理有限公司|海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|67|国泰基金管理有限公司|国泰金泰平衡混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|68|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|69|海富通基金管理有限公司|海富通养老收益混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|70|华西证券股份有限公司|华西证券金网1号集合资产管理计划|12.02|1440|有效报价|
|71|华安基金管理有限公司|华安新动力灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|72|华安基金管理有限公司|华安安享灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|73|华安基金管理有限公司|华安新活力灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|74|富国基金管理有限公司|富国新回报灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|75|太平洋资产管理有限责任公司|太平洋卓越财富二号（平衡型）|12.02|1440|有效报价|
|76|中远财务有限责任公司|中远财务有限责任公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|77|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|12.02|1440|有效报价|
|78|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|12.02|1440|有效报价|
|79|长信基金管理有限责任公司|长信新利灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|80|上海电气集团财务有限责任公司|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|12.02|1440|有效报价|

中国太平洋人寿保险股
太平洋资产管理有限
81 份有限公司—分红—团 12.02 1440 有效报价责任公司
体分红
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|82|新疆立兴股权投资管理有限公司|新疆立兴股权投资管理有限公司|12.02|1440|有效报价|
|83|安信基金管理有限责任公司|安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|84|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|12.02|1440|有效报价|
|85|安信基金管理有限责任公司|安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|86|长信基金管理有限责任公司|长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|87|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|12.02|1440|有效报价|
|88|鹏华基金管理有限公司|鹏华行业成长证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|89|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|12.02|1440|有效报价|
|90|鹏华基金管理有限公司|鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|91|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|92|银河基金管理有限公司|银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|93|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|94|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
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|96|融通基金管理有限公司|融通通泰保本混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
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|99|天津远策投资管理有|新疆远策恒达资产管理|12.02|1440|有效报价|

限公司 合伙企业（有限合伙）
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|100|天风证券股份有限公司|天风证券股份有限公司|12.02|1440|有效报价|
|101|易方达基金管理有限公司|易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
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|104|工银瑞信基金管理有限公司|中国工商银行统筹外福利资金集合计划|12.02|1440|有效报价|
|105|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|106|宝盈基金管理有限公司|宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|107|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|108|博时基金管理有限公司|博时灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|109|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|110|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|111|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|112|航天科工财务有限责任公司|航天科工财务有限责任公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|113|新华基金管理有限公司|新华鑫安保本一号混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|114|华夏基金管理有限公司|华夏永福养老理财混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|115|南方基金管理有限公司|南方利淘灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|116|新华基金管理有限公司|新华策略精选股票型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|117|华夏基金管理有限公司|华夏基金专户资产管理计划|12.02|1440|有效报价|
|118|南方基金管理有限公司|南方避险增值基金|12.02|1440|有效报价|
|119|南方基金管理有限公司|南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券|12.02|1440|有效报价|

投资基金
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|120|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|121|中银基金管理有限公司|中银多策略灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|122|中银基金管理有限公司|中银保本二号混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|123|国泰基金管理有限公司|中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资|12.02|1440|有效报价|
|124|中船财务有限责任公司|中船财务有限责任公司|12.02|1440|有效报价|
|125|东方证券股份有限公司|东方证券股份有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|126|阳光资产管理股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|12.02|1440|有效报价|
|127|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品|12.02|1440|有效报价|
|128|中国银河证券股份有限公司|中国银河证券股份有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|129|华富基金管理有限公司|华富灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|130|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品|12.02|1440|有效报价|
|131|天弘基金管理有限公司|天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|132|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品|12.02|1440|有效报价|
|133|天弘基金管理有限公司|天弘安康养老混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|134|申能集团财务有限公司|申能集团财务有限公司自营投资账户|12.02|1440|有效报价|
|135|天弘基金管理有限公司|天弘通利混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|136|上海浦东发展集团财务有限责任公司|上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|137|中国电力财务有限公司|中国电力财务有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|138|山西证券股份有限公司|山西证券股份有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|

兴业基金管理有限公兴业聚利灵活配置混合
139 12.02 1440 有效报价司 型证券投资基金
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|140|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|141|万家基金管理有限公司|万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|142|上海汽车集团财务有限责任公司|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|143|国海富兰克林基金管理有限公司|富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|144|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
|145|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|146|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金|12.02|1440|有效报价|
|147|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|
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|149|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券股份有限公司自营账户|12.02|1440|有效报价|