厦门乾照光电股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]954号”文《关于核准厦门乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,950万股人民
币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股45.00元，募集资金总额人民币132,750.00万元。截至2010年8月5日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币132,750.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销发行费用人民币
5,541.88万元后，由主承销商中信建投证券有限责任公司汇入本公司在银行开立的募集资金专用账户的资金净额为人民币127,208.12万元，经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币675.80万元后，实际募集资金净额为126,532.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第020098号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目112,613.46万元，尚未使用的金额为13,918.86万元。
2．本年度使用金额及当前余额
2014年上半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目298.28万元，置换原募集资金项目已投入资金
9,943.19万元。截至2014年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目103,500.67万元。
综上，截至2014年6月30日，募集资金累计投入103,500.67万元，尚未使用的金额为23,031.65万元。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年1月9日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年8月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
|||
|-|-|
|37510188000275466|募集资金专户|
|35101546001059888888|募集资金专户|
|35101546001059666666|募集资金专户|
|352000679018170096339|募集资金专户|
|395067900018120036328|募集资金专户|
|32001748636052504766|募集资金专户|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4195.80万元，已扣除手续费8.40万元。
2014年6月27日公司通过股东决议，终止原募集项目“高亮度四元系（AlGaInP） LED外延片及芯片项目（厦门）”，变更原募集项目“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”。原募集资金未投入资金直接变更为新项目“厦门蓝、绿光LED外延片及芯片项目”的投资资金，已投入资金9,943.19万元用自有资金置换回新项目的募集资金专户，两项资金合计18,852.72万元。根据募集资金三方监管协议，公司在履行相关程序后，新项目资金账户将继续使用原募集项目“高亮度四元系
（AlGaInP）LED外延片及芯片项目（厦门）”的账户。
截止2014年6月30日，公司募集资金置换工作还未完成，公司将尽快完成相关置换工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司的战略规划，鉴于扬州公司已实现了红黄光LED芯片外延片的产业化规模，拟由厦门母公司主要负责实施蓝绿光LED芯片外延片的产业化项目，扬州公司、厦门母公司将各自形成相关主打产品的规模效应，有利于充分整合内部资源，形成高效、合理的产业布局。
经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过，原募集资金红黄光LED芯片外延片项目——“高亮度四元系（AlGaInP）LED外延片及芯片项目（厦门）”予以终止，使用自有资金置换出已实际投入该项目的募集资金7,311.63万元。置换出的募集资金7,311.63万元与尚未使用的募集资金8,776.37万元及利息全部投入厦门母公司拟实施的蓝、绿光LED外延片及芯片项目。
经本公司第二届董事会第十四次会议决议及2014年第一次临时股东大会审议通过，高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）实施主体变更为本公司的全资子公司扬州公司，募集资金购置的1,307.69万元设备移至扬州公司。经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过使用自有资金置换出该项目其余已实际投入的募集资金2,631.56万元。置换出的募集资金2,631.56万元与尚未使用的募集资金133.16万元及利息全部投入厦门母公司拟实施的蓝、绿光LED外延片及芯片项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2014年上半年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
（1）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（2）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年8月20日
附件1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 截止2014年6月30日 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||126,532.32||||||
|报告期投入募集资金总额|||||298.28||||||
|已累计投入募集资金总额|||||103,500.67||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||18,852.72||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||18,852.72||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||14.90%||||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|截止2014年6月30日，募投资金余额为23,031.65万元。|||||||||||
|||||||截至期|项目达到预定可||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||是否已变|募集资金||本报告期投入金额|截至期末|末投资||本报告期实现的效益|||
|承诺投资项目和超募|||调整后投资总额(1)||||||||
||更项目(含|承诺投资|||累计投入|进度(%)(3)＝(2)/(1)|||||
|资金投向|||||||使用状态日期||||
||部分变更)|总额|||金额(2)||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|高亮度四元系|||||||||||
|（ALGaInP)LED外延|否|20,047|20,047|30.04|19,766.44|98.60%|2010年11月30日|686.16|否|否|
|片及芯片项目（扬州）|||||||||||
|高亮度四元系|||||||||||
|（ALGaInP)LED外延|是|16,088|0||||2014年12月31日||不适用|否|
|片及芯片项目（厦门）|||||||||||
|高效三结砷化镓太阳|||||||||||
|||||||100.00|||||
|能电池外延片项目|是|4,072.41|1,307.69||1,307.69||2014年12月31日||不适用|否|
|||||||%|||||
|（厦门）|||||||||||
|企业技术研发中心建|||||||||||
||否|4,840|4,840|291.20|3,362.17|69.47%|2013年12月31日||不适用|否|
|设建设项目（厦门）|||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|蓝、绿光LED外延片||||||||||||||
||是|0|18,852.72|||||0%|2015年12月31日|||不适用|否|
|及芯片项目（厦门）||||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|45,047.41|45,047.41||321.24|24,436.30||--|--||686.16|--|--|
|超募资金投向||||||||||||||
|高亮度四元系红黄光|||||||||2011年9月起|||||
||否|55,109|55,109|-22.96||52,688.46|95.61%|||3,104.78||否|否|
|LED芯片项目（扬州）|||||||||陆续投产|||||
|归还银行贷款（如有）|--|11,200|11,200|0||11,200|100%||--|--||--|--|
|||15,175.9||||||||||||
|补充流动资金（如有）|--||15,175.91|0||15,175.91|100%||--|--||--|--|
|||1||||||||||||
|||81,484.9||||||||||||
|超募资金投向小计|--||81,484.91|-22.96||79,064.37|--||--|3,104.78||--|--|
|||1||||||||||||
|||126,532.|126,532.3|||103,500.6||||||||
|合计|--|||298.28|||--||--|3,790.94||--|--|
|||32|2|||7||||||||
||高亮度四元系(AlGaInP)LED外延片及芯片项目(厦门)、高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）、企业技术研发中心建设项目（厦|||||||||||||
||门）三个承诺募投项目原先预计于2012年3月可以达到预定可合使用状态。但由于有关土建报批手续相对繁琐，实施进度相对较慢。（1）公|||||||||||||
||司为适应市场需求，决定在扬州乾照光电实施扩大红黄光LED 外延片及芯片产能的超募项目，原定厦门乾照承诺募投项目的部份资源优先|||||||||||||
||配置给扬州乾照光电扩大产能的超募项目，故也影响到厦门承诺募投项目的进度。通过上述扬州项目的实施，公司实现了红、黄光LED 外|||||||||||||
||延片及芯片的产能建设目标，目前已经是国内高亮度四元系红、黄光LED 芯片细分市场中市场份额最高的企业。2014年6月，董事会及管|||||||||||||
||理层认为，出于把握LED 领域市场发展的总体方向与趋势，公司需进一步完善公司产品结构，在红、黄光LED 外延片及芯片产品之外培育|||||||||||||
|未达到计划进度或预|新的利润增长点，决定终止“高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项目（厦门）”的投产计划，将相关募集资金改为开展蓝、绿光|||||||||||||
|计收益的情况和原因|LED 外延片及芯片项目的投资建设。（2）同时，为发挥协同效应，将原“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”实施主体已变更|||||||||||||
|（分具体项目）|为扬州子公司，该项目的相关产品产能建设目标不变，预计于2014年12月可以达到预定可使用状态。前两项变更均已经过公司2014年第一|||||||||||||
||次临时股东大会审议通过；（3）本公司“预计企业技术研发中心建设项目（厦门）”研发场所及研发设备均已于2013年12月购建完成、达到|||||||||||||
||可以过到预定可使用状态，还将按原项目规划使用相关募集资金研发费用；该项目不涉及承诺效益。|||||||||||||
||高亮度四元系（ALGaInP)LED外延片及芯片项目（扬州）、高亮度四元系红黄光LED芯片项目（扬州）这两个项目已按规划进度完成，|||||||||||||
||并达到规划产能，提升了公司在细分领域的市场份额和行业地位，但没有达到预计承诺效益的原因是：（1）近年来，LED行业获得了高速发|||||||||||||
||展，但也导致产能迅速扩张、市场竞争加剧；（2）加上全球金融危机以及国内经济景气度不高的影响，行业的整体盈利能力均有所下滑；（3）|||||||||||||
||公司红黄光LED外延片及芯片等产品价格和成本均出现下降，但由于产品价格下降的幅度更大，导致相关产品的毛利率较IPO时发生下降。|||||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||||
||无|||||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||||
||适用|||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||||
||2010年8月24日,本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金“偿还银行贷款的使用计划的议案》,|||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||||
||同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币11,200.00万元偿还银行贷款；2010年8月31日,本公司第一届董事会第九次|||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||会议审议通过了《关于以"其他与主营业务相关的营运资金"用于<关于公司主营业务扩大产能的议案>》,并经2010年9月17日本公司第二次|||||||||
|||临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币55,109万元扩大公司主营业务产能,2012年2月18日,|||||||||
|||本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于"其他与主营业务相关的营运资金"(超募)项目账户资金用于永久补充流动资金议案》,并|||||||||
|||经2012年3月16日本公司2011年年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币15,175.91万用于|||||||||
|||永久性补充流动资金。|||||||||
|||适用|||||||||
|||经本公司第二届董事会第十四次会议决议及2014年第一次临时股东大会审议通过，高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）实施主体|||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|||变更为本公司的全资子公司扬州公司，募集资金购置的1,307.69万元设备移至扬州公司。经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过使用|||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|||自有资金置换出该项目其余已实际投入的募集资金2,631.56万元。置换出的募集资金2,631.56万元与尚未使用的募集资金133.16万元及利息|||||||||
|||全部投入厦门母公司拟实施的蓝、绿光LED外延片及芯片项目。|||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|||不适用|||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|||适用|||||||||
|募集资金投资项目先||2010年11月11日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公|||||||||
|期投入及置换情况||司使用募集资金人民币17,565.61万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投也均发表了同意置|||||||||
|||换的意见。|||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
|||不适用|||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|||||||||||
|||不适用|||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
|||存放于募投资金专户，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。|||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
|中存在的问题或其他||无|||||||||
|情况|||||||||||
|||||||||||变更后的项|
||||||截至期末实|截至期末投|项目达到预|本报告|||
|||对应的原承诺项目|变更后项目拟投入|本报告期实际|||||是否达到|目可行性是|
||变更后的项目||||际累计投入|资进度|定可使用状|期实现|||
||||募集资金总额(1)|投入金额|||||预计效益|否发生重大|
||||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期|的效益|||
|||||||||||变化|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||高亮度四元系|||||||||
||（AlGaInP）LED|||||||||
|蓝、绿光LED外延|外延片及芯片项|||||||||
|||||||2015年12||||
|片及芯片项目（厦|目（厦门）、高|20,689.65|0|0|0||不适用|不适用|否|
|||||||月||||
|门）|效三结砷化镓太|||||||||
||阳能电池外延片|||||||||
||项目|||||||||
|合计|--|20,689.65|0|0|--|--||--|--|
||||根据公司的战略规划，鉴于扬州公司已实现了红黄光LED芯片外延片的产业化规模，拟由厦|||||||
||||门母公司主要负责实施蓝绿光LED芯片外延片的产业化项目，扬州公司、厦门母公司将各自形成|||||||
||||相关主打产品的规模效应，有利于充分整合内部资源，形成高效、合理的产业布局。|||||||
||||经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过，原募集资金红黄光LED芯片外延片项目|||||||
||||——“高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项目（厦门）”予以终止，使用自有资金置换出|||||||
||||已实际投入该项目的募集资金7,311.63万元。置换出的募集资金7,311.63万元与尚未使用的募集|||||||
||||资金8,776.37万元及利息全部投入厦门母公司拟实施的蓝、绿光LED外延片及芯片项目。|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||经本公司第二届董事会第十四次会议决议及2014年第一次临时股东大会审议通过，高效三结|||||||
||||砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）实施主体变更为本公司的全资子公司扬州公司，募集资金|||||||
||||购置的1,307.69万元设备移至扬州公司。经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过使用自有|||||||
||||资金置换出该项目其余已实际投入的募集资金2,631.56万元。置换出的募集资金2,631.56万元与|||||||
||||尚未使用的募集资金133.16万元全部投入厦门母公司拟实施的蓝、绿光LED外延片及芯片项目。|||||||
||||厦门募集资金专户所产生的利息也一并投入该项目建设。截至6月30日,厦门募集资金专户累计|||||||
||||利息净额(利息扣减相关手续费)为1,836.93万元。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||