证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-102湖南华凯文化创意股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议,公司决定召开2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年 10月24（周四）14：00
（2）网络投票时间：2019年 10月23日-2019年10月 24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月24日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月 23日15：00至 2019年 10月 24日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形成表决权。
6、股权登记日：2019年10月 21日(星期一)
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2019年 10月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1、审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（具体内容详见下文“三、提案编码”）；
4、审议《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、审议《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
12、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
14、审议《关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案》；
15、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
16、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
17、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）>的议案》；
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
19、审议《关于续聘审计机构的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 9月 16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
上述议案1至议案16、议案18属于特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
股东周新华先生以及法人股东湖南神来科技有限公司为上述议案 1至议案16、议案 18的关联股东，议案具体内容及情况介绍请参考公司于2019年 9月 16日在巨潮资讯网(http://www.Cninfo.com.cn)所披露的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董
事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2019-091）等相关公告及披露文件。股东周新华先生以及法人股东湖南神来科技有限公司承诺就该等议案事项审议时回避表决，同时本次股东大会不接受其他股东的授权委托代为表决。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于 2019年 10月14日前将提案递交公司董事会。
三、提案编码
本次股东大会议案编码如下表：
表1股东大会议案对应“委托编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案：|||
|1.00|关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|√|
|2.00|关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案|√|
|3.00|关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|作为投票对象的子议案数：（61）|
|3.01|总体交易方案|√|
||发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案||
|3.02|交易对方|√|
|3.03|交易标的|√|
|3.04|标的资产的定价原则及交易对价|√|
|3.05|对价支付|√|
||股份对价的相关安排||

||||
|-|-|-|
|3.06|发行种类、面值及上市地点|√|
|3.07|发行方式及发行对象|√|
|3.08|发行价格及定价原则|√|
|3.09|购买资产发行股份的数量|√|
|3.10|锁定期安排|√|
||可转换公司债券对价的相关安排||
|3.11|债券种类、面值及上市地点|√|
|3.12|发行对象|√|
|3.13|可转换公司债券的初始转股价格及定价依据|√|
|3.14|可转换公司债券的发行数量|√|
|3.15|转股股份来源|√|
|3.16|债券期限|√|
|3.17|转股期限|√|
|3.18|锁定期安排|√|
|3.19|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法|√|
|3.20|本息偿付|√|
|3.21|有条件强制转股条款|√|
|3.22|回售条款|√|
|3.23|向下修正条款|√|
|3.24|向上修正条款|√|
|3.25|债券利率|√|
|3.26|转股取得的股票权益|√|
|3.27|担保与评级|√|
|3.28|现金对价相关安排|√|
|3.29|标的资产权属转移及违约责任|√|
|3.30|过渡期损益安排|√|
|3.31|滚存利润安排|√|
|3.32|业绩承诺和补偿|√|
|3.33|超额奖励安排|√|

||||
|-|-|-|
|3.34|决议有效期|√|
||发行股份、可转换公司债券募集配套资金||
|3.35|本次发行股份和可转换公司债券募集配套资金概述|√|
||发行股份募集配套资金||
|3.36|发行股份的种类、面值及上市地点|√|
|3.37|发行方式|√|
|3.38|发行对象|√|
|3.39|发行价格|√|
|3.40|发行数量|√|
|3.41|锁定期安排|√|
||发行可转换公司债券募集配套资金||
|3.42|发行可转换公司债券的种类、面值及上市地点|√|
|3.43|发行方式|√|
|3.44|发行对象|√|
|3.45|转股价格|√|
|3.46|发行数量|√|
|3.47|债券期限|√|
|3.48|锁定期安排|√|
|3.49|转股期限|√|
|3.50|转股股份来源|√|
|3.51|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法|√|
|3.52|赎回条款|√|
|3.53|有条件强制转股条款|√|
|3.54|回售条款|√|
|3.55|转股价格向下修正条款|√|
|3.56|转股价格向上修正条款|√|
|3.57|债券利率|√|
|3.58|付息期限和方式|√|
|3.59|转股取得的股票权益|√|

||||
|-|-|-|
|3.60|担保与评级|√|
|3.61|决议有效期|√|
|4.00|关于《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|5.00|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|√|
|6.00|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|7.00|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|√|
|8.00|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|9.00|关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》及《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的议案|√|
|10.00|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|11.00|关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案|√|
|12.00|关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案|√|
|13.00|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|√|
|14.00|关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案|√|
|15.00|关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案|√|
|16.00|关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案|√|
|17.00|关于《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的议案|√|
|18.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|
|19.00|关于续聘审计机构的议案|√|

四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证,并携带正楷填写的股东参会登记表（见附件一）参加会议；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件三）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件
（盖公章）、法定代表人身份证，并由出席人携带正楷填写的股东参会登记表（见附件
一）参加会议；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2019年 10月 23日上午9：30—11：30，下午13：30—16：00。
（三）登记地点：
湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101证券部办公室。
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:王安祺、张小凡
邮政编码: 410205
电话号码: 0731-8513 7600
传真号码: 0731-8891 5658
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年 10月9日
附件：
一、《股东参会登记表》
二、《参加网络投票的具体操作流程》
三、《授权委托书》
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：“365592”，投票简称为“华凯投票”：
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 10月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 23日15：00至 2019年 10月24日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南华凯文化创意股份有限公司 2019年10月 24日召开的2019年度第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案：||||||
|1.00|关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|√||||
|2.00|关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案|√||||
|3.00|关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|作为投票对象的子议案数：（61）||||
|3.01|总体交易方案|√||||
||发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案|||||
|3.02|交易对方|√||||
|3.03|交易标的|√||||
|3.04|标的资产的定价原则及交易对价|√||||
|3.05|对价支付|√||||
||股份对价的相关安排|||||
|3.06|发行种类、面值及上市地点|√||||
|3.07|发行方式及发行对象|√||||
|3.08|发行价格及定价原则|√||||
|3.09|购买资产发行股份的数量|√||||
|3.10|锁定期安排|√||||
||可转换公司债券对价的相关安排|||||
|3.11|债券种类、面值及上市地点|√||||

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|-|-|-|
|3.12|发行对象|√|
|3.13|可转换公司债券的初始转股价格及定价依据|√|
|3.14|可转换公司债券的发行数量|√|
|3.15|转股股份来源|√|
|3.16|债券期限|√|
|3.17|转股期限|√|
|3.18|锁定期安排|√|
|3.19|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法|√|
|3.20|本息偿付|√|
|3.21|有条件强制转股条款|√|
|3.22|回售条款|√|
|3.23|向下修正条款|√|
|3.24|向上修正条款|√|
|3.25|债券利率|√|
|3.26|转股取得的股票权益|√|
|3.27|担保与评级|√|
|3.28|现金对价相关安排|√|
|3.29|标的资产权属转移及违约责任|√|
|3.30|过渡期损益安排|√|
|3.31|滚存利润安排|√|
|3.32|业绩承诺和补偿|√|
|3.33|超额奖励安排|√|
|3.34|决议有效期|√|
||发行股份、可转换公司债券募集配套资金||
|3.35|本次发行股份和可转换公司债券募集配套资金概述|√|
||发行股份募集配套资金||
|3.36|发行股份的种类、面值及上市地点|√|
|3.37|发行方式|√|
|3.38|发行对象|√|
|3.39|发行价格|√|
|3.40|发行数量|√|
|3.41|锁定期安排|√|
||发行可转换公司债券募集配套资金||
|3.42|发行可转换公司债券的种类、面值及上市地点|√|
|3.43|发行方式|√|

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|3.44|发行对象|√|
|3.45|转股价格|√|
|3.46|发行数量|√|
|3.47|债券期限|√|
|3.48|锁定期安排|√|
|3.49|转股期限|√|
|3.50|转股股份来源|√|
|3.51|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法|√|
|3.52|赎回条款|√|
|3.53|有条件强制转股条款|√|
|3.54|回售条款|√|
|3.55|转股价格向下修正条款|√|
|3.56|转股价格向上修正条款|√|
|3.57|债券利率|√|
|3.58|付息期限和方式|√|
|3.59|转股取得的股票权益|√|
|3.60|担保与评级|√|
|3.61|决议有效期|√|
|4.00|关于《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|5.00|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|√|
|6.00|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|7.00|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|√|
|8.00|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|9.00|关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》及《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的议案|√|
|10.00|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|11.00|关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案|√|

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|-|-|-|
|12.00|关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案|√|
|13.00|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|√|
|14.00|关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案|√|
|15.00|关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案|√|
|16.00|关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案|√|
|17.00|关于《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的议案|√|
|18.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|
|19.00|关于续聘审计机构的议案|√|

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
备注：
1、上述审议事项，受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。