中国银河证券股份有限公司
关于天广消防股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书
北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
二〇一四年六月
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]430号文核准，天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”、“公司”或“发行人”）向特定对象非公开发行不超过6,000万股新股（以下简称“本次发行”）。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受天广消防的委托，担任天广消防本次非公开发行的上市保荐机构。银河证券认为天广消防申请本次非公开发行 A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、保荐机构名称
中国银河证券股份有限公司
二、保荐机构指定保荐代表人情况
银河证券指定颜巍、徐子庆二人作为天广消防本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
天广消防股份有限公司
四、本次保荐上市的发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：天广消防股份有限公司
公司名称：
英文名称：TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.
股票简称： 天广消防
股票代码： 002509
股票上市地： 深圳证券交易所
法定代表人： 陈秀玉
本次发行前注册资本：40,000.00万元
住所： 福建省南安市成功科技工业区
消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、经营范围：
维保、技术服务及自营进出口业务；消防工程的设计、安装与服务
联系人： 张红盛、陈龙
联系电话： 0595-26929988
传真： 0595-86395887
电子邮箱： tgzq@tianguang.com
（二）设立与上市情况
1、股份公司设立
2007年6月29日，福建省天广消防器材有限公司召开股东会，审议通过了《关于将公司依法整体变更为股份公司的议案》；2007年7月4日，公司全体股东共同签订《关于发起设立“福建天广消防科技股份有限公司”的发起人协议书》，同意将福建省天广消防器材有限公司整体变更为股份有限公司，公司以截止2007年 6月 30日经天健会计师事务所有限公司天健华证中洲所审(2007)NZ字第 020485号《审计报告》审计确认的公司的净资产值中的 70,000,000元折为等额股份70,000,000股，余额3,467,090.47元转为股份公司资本公积金，各股东（即发起人）原有股权比例不变。上述股本总额已于2007年7月19日经天健会计师事务所有限公司天健华证中洲验（2007）NZ字第020025号《验资报告》验证，发行人于2007年7月27日在泉州市工商行政管理局办理了变更登记手续。股份公司设立时，其股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|股份数额（万股）|股份比例（%）|
|1|陈秀玉|4,200|60.00|
|2|陈文团|1,400|20.00|
|3|王秀束|600|8.57|
|4|黄文昌|420|6.00|
|5|侯凤华|250|3.57|
|6|王宗清|100|1.43|
|7|黄如良|30|0.43|
|合计||7,000|100.00|

2、公司股权变化情况
（1）2009年 7月增资至7,500万股
2009年6月11日，广发信德同公司签署《福建天广消防科技股份有限公司与广发信德投资管理有限公司投资协议》，认购公司新增股份 500万股，占增资后总股本的6.67%。定价依据由广发信德与公司协商确定，每股价格为3元，以该次增资后总股本计算的 2008年每股收益 0.29元为基础计算，市盈率为 10.34倍。
2009年 6月 27日，公司召开 2009年第一次临时股东大会并做出决议同意上述增资方案。
2009年7月20日，天健会计师事务所有限公司出具天健光华验(2009)GF字第020015号《验资报告》，确认新增注册资本已经到位。
2009年7月24日，公司在泉州市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得新的企业法人营业执照，注册资本变更为7,500万元。
本次增资扩股后，公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|股份数额（万股）|股份比例（%）|
|1|陈秀玉|4,200|56.00|
|2|陈文团|1,400|18.67|
|3|王秀束|600|8.00|
|4|广发信德|500|6.67|
|5|黄文昌|420|5.60|
|6|侯凤华|250|3.33|
|7|王宗清|100|1.33|
|8|黄如良|30|0.40|
|合计||7,500|100.00|

广发信德系广发证券的全资子公司，主营业务为股权投资。根据中国证券监督管理委员会机构部部函[2008]581号《关于广发证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》，同意广发证券股份有限公司在广州设立全资专业子公司广发信德投资管理有限公司开展直接投资业务试点。
（2）2010年 11月，公司公开发行 2,500万股A股，增资至1亿股
经过中国证监会证监许可[2010]1513号文核准及深交所《关于福建天广消防科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]376号）同意，公司于2010年11月23日在深交所发行2,500万股,其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股，发行后公司股本增加至1亿股。本次发行价格为20.19元，扣除发行费用2,870万元，实际募集资金47,605万元。
天健正信会计师事务所有限公司已于 2010年 11月 15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第 020180号《验资报告》。
本次公开发行后，公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||持股数量（万股）|持股比例（%）|所持股份可上市交易时间|
|项目|股东姓名||||
||陈秀玉|4,200|42.00|2013年11月25日|
||陈文团|1,400|14.00|2013年11月25日|
||王秀束|600|6.00|2013年11月25日|
||广发信德投资管理有限公司||||
|||500|5.00|2012年7月24日|
|一、首次公|||||
|开发行前的|黄文昌|420|4.20|2011年11月23日|
|股份|||||
||侯凤华|250|2.50|2011年11月23日|
||王宗清|100|1.00|2011年11月23日|
||黄如良|30|0.30|2011年11月23日|
||小计|7,500|75.00|-|
|二、首次公|网下配售的股份|500|5.00|2011年2月23日|
|开发行的股|网上定价发行的股份|2,000|20.00|2010年11月23日|
|份|||||
||小计|2,500|25.00|-|
|合计||10,000|100.00|-|

（3）2012年 5月，公司实施10转 10派2元分配方案，股本增至2亿股
2012年 5月 10日，经 2011年度公司股东大会审议通过，2011年度利润分配方案为 10转 10派 2元（含税）。方案于 2012年 5月 22日实施，实施后公司股本由1亿股增加至2亿股。
本次转增后，公司股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动增减（+，-）|本次变动后|||
|项目||||||||
||数量（股）|比例（%|）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%|）|
|一、有限售条||||||||
||67,225,000|67.23||+67,225,000|134,450,000|67.23%||
|件股份||||||||
|1、国家持股|-|-||-|-|-||
|2、国有法人持||||||||
||-|-||-|-|-||
|股||||||||
|3、其他内资持||||||||
||67,000,000|67.00||+67,000,000|134,000,000|67.00||
|股||||||||
|其中：境内非||||||||
||5,000,000|5.00||+5,000,000|10,000,000|5.00||
|国有法人持股||||||||
|境内自然人持||||||||
||62,000,000|62.00||+62,000,000|124,000,000|62.00||
|股||||||||
|4、外资持股|-|-||-|-|-||
|5、高管股份|225,000|0.23||+225,000|450,000|0.23||
|二、无限售条||||||||
||32,775,000|32.77||+32,775,000|65,550,000|32.78||
|件股份||||||||
|1、人民币普通||||||||
||32,775,000|32.77||+32,775,000|65,550,000|32.78||
|股||||||||
|2、境内上市的||||||||
||-|-||-|-|-||
|外资股||||||||
|3、境外上市的||||||||
||-|-||-|-|-||
|外资股||||||||
|4、其他|-|-||-|-|-||
|股份总数|100,000,000|100.00||+100,000,000|200,000,000|100.00||

（4）2013年 5月，公司实施10转 10派0.5元分配方案，股本增至4亿股2013年5月8日，经2012年度公司股东大会审议通过，2012年度利润分配方案为 10转 10派 0.5元（含税）。方案于 2012年 5月 30日实施，实施后公司股本由2亿股增加至4亿股。
本次转增后，公司股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
|项目||||||||
||数量（股）||比例（%|）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件||||||||
||124,450,00|0|62.2|3|+124,450,000|248,900,000|62.23|
|股份||||||||
|1、国家持股||-||-|-|-|-|
|2、国有法人持股||-||-|-|-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动增减（+，-）|本次变动后|||
|项目||||||||
||数量（股）|比例（%|）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%|）|
|3、其他内资持股|124,000,000|62.00||+124,000,000|248,000,000|62.00||
|其中：境内非国||||||||
||-|-||-|-|-||
|有法人持股||||||||
|境内自然人持股|124,000,000|62.00||+124,000,000|248,000,000|62.00||
|4、外资持股|-|-||-|-|-||
|5、高管股份|450,000|0.23||+450,000|900,000|0.23||
|二、无限售条件||||||||
||75,550,000|37.77||+75,550,000|151,100,000|37.78||
|股份||||||||
|1、人民币普通股|75,550,000|37.77||+75,550,000|151,100,000|37.78||
|2、境内上市的外||||||||
||-|-||-|-|-||
|资股||||||||
|3、境外上市的外||||||||
||-|-||-|-|-||
|资股||||||||
|4、其他|-|-||-|-|-||
|股份总数|200,000,000|100.00||+200,000,000|400,000,000|100.00||

（三）主营业务与产品
公司主要从事各类消防产品的设计、开发、生产和销售，一直致力于为客户提供性能稳定、品质卓越的消防产品与服务。公司产品规格较为齐全，配套能力较强，目前拥有百余种型号规格产品，可满足客户自动灭火系统和消防供水系统领域的“一站式”采购需求。公司主要产品及其用途简况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||类别|系统分类|主要产品|主要用途与特点|
|||||广泛应用于高层建筑、酒店、商场、工厂、仓库等各类建筑，具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。|
|||自动喷淋灭火系统|报警阀组、洒水喷头、压力开关、水流指示器、各类闸阀等||
|自动灭火系统|||七氟丙烷自动灭火系统||
|||||主要应用于图书馆、博物馆、档案馆、计算机房、通讯机房、变配电室及贵重仪器等场所的防火保护工作，具有电绝缘性好、灭火效率高、清洁不破坏大气臭氧层等优点。|
||||二氧化碳自动灭火系统||
|||自动气体灭火系统|IG541气体自动灭火系统||
||||S型热气溶胶灭火装置||
||||微水雾滴灭火设备||
||消防供|建筑消防供水系统|室内消火栓、消火栓箱、消防水带、消防水枪、软管卷盘等|广泛应用于住宅、工厂、仓库、公共场所等各类建筑物室内消防实施。|
||水系统||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|系统分类|主要产品|主要用途与特点||
||市政消防供水系统||||
|||室外消火栓、水泵接合器等|室外主要公共消防设施。||
||||主要应用于机场、码头、体育馆、会展中心、大礼堂、影剧院、客运码头购物中心、油库、仓库、歌舞厅、工矿企业、消防车、消防舰艇等场所及装备，具有灭火效率高、稳定性好、性价比高等优点。|、|
|||自动跟踪定位射流灭火系统、电控消防炮、手动消防炮|||
|消防水炮系统|||||

近年来，公司持续秉承创新带动成长的经营理念，以开发新产品带动公司更快发展为目标，通过投入大量资金、加大研发创新力度等途径开发新产品，优化产品结构，占领新市场，增强综合配套能力，以满足客户“一站式”采购需求。公司依托天广工程和泉州消安，大力开拓消防工程设计、施工业务，拓展业务链，实施一体化经营战略。公司已经具备集消防工程设计、施工、服务和消防产品研发、生产、销售于一体的系统配套服务能力，为公司实现从产品经营向消防工程设计、施工与服务业务延伸，培育和提升公司满足客户消防整体解决方案需求奠定基础。
（四）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
公司2011-2013年度的财务会计报告均经审计；2014年1-3月财务会计报告
未经审计。
公司 2011年度的财务会计报告由天健正信会计师事务所审计出具了“天健正信审（2012）GF字第020061号”的标准无保留意见审计报告。
2012年 6月，天健正信会计师事务所和京都天华会计师事务所合并，合并后更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。2012年8月29日，公司召开了 2012年度第三次临时股东大会，审议决定变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012年度、2013年度的财务报告予以审计，分别出具了“致同审字（2013）第351ZA0937号”和“致同审字（2014）第351ZA0325号”的标准无保留意见审计报告。
发行人 2011年度、2012年度、2013年度及 2014年 1-3月主要财务数据和财务指标如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014.3.31|2013.12.31|2012.12.31|
|104,434.96|99,708.90|90,663.56|
|56,073.53|52,276.51|54,683.09|
|10,560.68|8,967.46|8,193.41|
|10,260.73|8,667.51|7,993.01|
|93,874.29|90,741.44|82,470.15|
|93,874.29|90,741.44|82,470.15|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年1-3月|2013年度|2012年度|
|17,301.25|57,238.78|41,975.90|
|3,627.15|10,457.79|8,179.74|
|3,657.90|10,614.12|14,875.36|
|3,084.13|9,107.20|13,718.31|
|3,084.13|9,107.20|13,718.31|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年1-3月|2013年度|2012年度|
|-8,379.02|1,644.48|6,348.06|
|1,234.02|-2,179.80|-12,585.02|
|1,377.71|-1,000.00|-2,000.00|
|-5,767.29|-1,535.31|-8,236.96|

4、主要财务指标
（1）基本财务指标
||||
|-|-|-|
|2014.3.31/2014年1-3月|2013.12.31/2013年度|2012.12.31/2012年度|
|5.46|6.03|6.84|
|4.95|5.42|6.24|
|9.36|8.85|9.18|

||||
|-|-|-|
|2014.3.31/2014年1-3月|2013.12.31/2013年度|2012.12.31/2012年度|
|0.84|4.46|4.54|
|2.20|8.26|6.69|
|2.35|2.27|2.06|
|-0.21|0.04|0.16|
|-0.14|-0.04|-0.21|

注：报告期内，每股净资产、每股经营活动现金净流量和每股现金净流量均根据最近一期股本变化情况重新列报。
（2）净资产收益率和每股收益
||||
|-|-|-|
|2014年1-3月|2013年度|2012年度|
|0.0771|0.2277|0.3430|
|0.0765|0.2244|0.1751|
|3.34|10.53|17.71|
|3.31|10.37|9.04|

注：为了区分扣除非经常性损益对净利润的影响，每股收益取小数点后 4位；报告期内，每股收益根据最近一期股本变化情况重新列报。
五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型：人民币普通股（A股）
（二）股票面值：1.00元/股
（三）发行方式：向特定对象非公开发行
（四）发行价格：
根据发行人2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2013年非公开发行股票方案的议案》，本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日（即 2013年 10月 22日）本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于8.87元/股。
2014年4月18日，发行人2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度
利润分配预案的议案》，以截止2013年12月31日公司总股本40,000万股为基
数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。2014年4月29日，
本次利润分配实施完毕，发行人非公开发行股票发行底价由 8.87元/股调整为8.82元/股。
在此原则下，经银河证券和发行人根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记建档，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则，本次发行最终确定的发行价格为 8.88元/股，相当于本次发行底价 8.82元/股的100.68%；相当于申购报价日（2014年 6月 10日）前 20个交易日均价 9.09元/股的97.69%；相当于申购报价日（2014年6月10日）前一日收盘价9.13元/股的97.26%。
（五）发行数量
根据发行人 2013年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的发行数量为不超过6,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转赠股本等除权除息事项的，本次发行数量也将根据拟募集资金总额与除权除息后的发行底价相应作出调整。
2014年4月18日，发行人2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，以截止2013年12月31日公司总股本40,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。2014年4月29日，本次利润分配实施完毕，但本次非公开发行股票数量不作调整。
本次发行最终确定的发行数量为 56,441,189股，符合中国证监会《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]430号）中不超过6,000万股的要求。
（六）募集资金数量
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2014）第351ZA0112号），本次发行募集资金总额501,197,758.32元，扣除相关发行费用11,197,763.66元后，募集资金净额为 489,999,994.66元，符合公司董事会决议和股东大会决议中募集资金总额不超过 50,500万元的要求。
（七）发行对象
本次非公开发行的发行对象为3名特定对象，其认购股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|名称|配售股数（万股）|配售金额（万元）|
|泰达宏利基金管理有限公司|1,351.3512|11,999.998656|
|民生加银基金管理有限公司|2,200.0000|19,536.000000|
|江信基金管理有限公司|2,092.7677|18,583.777176|
||5,644.1189|50,119.775832|

本次发行对象为3名，未超过《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的10名投资者上限。
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
1、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
4、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、保荐人与发行人之间的其他关联关系。
七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。
（二）本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
（一）持续督导事项
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，对发行人进行持续督导。
事项 安排
1、督导发行人有效执行并完善防止根据有关上市保荐制度的规定精神，协助发行人进一大股东、其他关联方违规占用发行步完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源人资源的制度 的制度，保证发行人资产完整和持续经营能力。
2、督导发行人有效执行并完善防止
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完其董事、监事、高级管理人员利用
善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损职务之便损害发行人利益的内控制
害发行人利益的内控制度。
度
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完3、督导发行人有效执行并完善保障善和规范保障关联交易公允性和合规性的制度，保荐关联交易公允性和合规性的制度，代表人适时督导和关注发行人关联交易的公允性和合并对关联交易发表意见 规性，同时按照有关规定对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅发行人务，审阅信息披露文件及向中国证的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的监会、证券交易所提交的其他文件其他文件，以确保发行人按规定履行信息披露义务。
建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户5、持续关注发行人募集资金的使
的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行用、投资项目的实施等承诺事项
跟踪和督促。
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完6、持续关注发行人为他人提供担保善和规范为他人提供担保等事项的制度，保荐代表人等事项，并发表意见 持续关注发行人为他人提供担保等事项，保荐机构将对发行人对外担保事项是否合法合规发表意见。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及保荐7、中国证监会、证券交易所规定及
协议约定的其他工作，保荐机构将持续督导发行人规保荐协议约定的其他工作
范运作。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定
提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。
九、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座
保荐代表人：颜巍、徐子庆
项目协办人：秦敬林
电话：0571-86483918
传真：0571-86483925
十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论
保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国银河证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书》之签章页）
保荐代表人：
颜巍
徐子庆
法定代表人（或授权代表）：
陈有安
中国银河证券股份有限公司2014年6月23日