兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
兰州海默科技股份有限公司
（注册地址：兰州市城关区张苏滩 593号）
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：四川省成都市东城根上街95号）
兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
兰州海默科技股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
窦剑文 郑子琼 李建国
马骏 张立强 周建峰
白东 赵荣春 万红波
兰州海默科技股份有限公司
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目录
第一节本次发行的基本情况 ........................................................................................................... 5一、发行人基本信息 ....................................................................................................................... 5二、本次发行履行的相关程序 ....................................................................................................... 5三、本次发行方案 ........................................................................................................................... 7四、本次发行对象基本情况 ........................................................................................................... 8五、本次发行的相关机构 ............................................................................................................. 12第二节发行前后相关情况对比 ..................................................................................................... 14一、发行前后公司前10名股东持股情况 ................................................................................... 14二、本次发行对公司的影响 ......................................................................................................... 15第三节保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................................. 18第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 19第五节财务会计信息和管理层讨论与分析 ................................................................................. 20一、公司主要财务数据和财务指标 ............................................................................................. 20二、财务状况分析 ......................................................................................................................... 21三、现金流量分析 ......................................................................................................................... 23四、盈利能力分析 ......................................................................................................................... 24第六节本次募集资金使用计划 ..................................................................................................... 29一、本次募集资金运用概况 ......................................................................................................... 29二、募集资金专项存储相关措施 ................................................................................................. 29第七节有关中介机构声明 ............................................................................................................. 31一、保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 31二、发行人律师声明 ..................................................................................................................... 32三、会计师事务所声明 ................................................................................................................. 33第八节备查文件 ............................................................................................................................. 34一、备查文件 ................................................................................................................................. 34二、查阅地点及时间 ..................................................................................................................... 34
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释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
||||
|-|-|-|
|海默科技、发行人、公司|指|兰州海默科技股份有限公司|
|本次发行、本次非公开发行|指|根据证监许可[2016]501号核准，发行人拟向特定对象非公开发行不超过6,000万股（含6,000万股）普通股股票|
|本发行情况报告书|指|兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书|
|股东大会、董事会、监事会|指|兰州海默科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会|
|国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商|指|国金证券股份有限公司|
|发行人律师|指|通力律师事务所|
|发行人会计师、会计师事务所|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《承销管理办法》|指|《证券发行与承销管理办法》|
|《发行管理办法》|指|《上市公司证券发行管理办法》|
|《实施细则》|指|《上市公司非公开发行股票实施细则》|
|股份认购协议|指|兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议|
|发行费用|指|保荐承销费、律师费、验资费用、股份登记费等|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期、近三年一期|指|2013年、2014年、2015年、2016年1-6月|

本发行情况报告书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果
存在差异，这些差异系由四舍五入所致。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
|||
|-|-|
|公司名称|兰州海默科技股份有限公司|
|英文名称|Lanzhou Haimo Technologies Co.,Ltd|
|法定代表人|窦剑文|
|注册资本|人民币32,476.57万元|
|成立日期|2000年12月18日|
|注册地址|兰州市城关区张苏滩 593 号|
|办公地址|兰州市城关区张苏滩 593 号|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|股票简称及代码|海默科技，300084|
|上市日期|2010年5月20日|
|邮政编码|730010|
|电话|0931-8559076|
|传真|0931-8553789|
|互联网址|http://www.haimo.com.cn|
|电子信箱|securities@haimo.com.cn|

二、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
1、2015年7月23日，公司召开第五届董事会第五次会议逐项审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行
股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公
司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发
行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于本次非公开发行股票决议的有
效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案，并决定提交股东大会
进行审议。
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2、2015年 8月 24日，公司 2015年第二次临时股东大会，会议采用现场
投票及网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了 2015年 7月 23日董事
会审议通过的非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2015年 9月 29日，公司本次非公开发行申请获中国证监会正式受理。
2、2016年1月27日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发
行申请获得审核通过。
3、2016年3月11日，经中国证监会证监许可[2016]501号文核准，核准公
司非公开发行不超过6,000万股新股。
4、2016年4月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准兰州海默科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501号）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
依据特定发行对象填写的《申购报价单》，并根据《认购邀请书》中规定
的认购对象和认购价格确定原则，发行人与国金证券共同协商确定本次非公开
发行的获配投资者、获配股数结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||申购价||||发行价格|||||
||||投资者名称||||申购金额（元）||||获配金额（元）||获配股数|
||号||||格（元）||||（元）|||||
|1||中国华电集团财务有限公司||13.38||150,000,000.00||11.80||149,999,995.20||12,711,864||
|2||金鹰基金管理有限公司||12.76||220,000,000.00||||219,999,990.60||18,644,067||
|||||12.6||220,000,000.00||||||||
|3||北信瑞丰基金管理有限公司||12.75||145,000,000.00||||144,999,993.00||12,288,135||
|||||12.59||145,000,000.00||||||||
|4||华安未来资产管理（上海）有限公司||12.78||155,000,000.00||||154,999,997.40||13,135,593||
|||||12.62||155,000,000.00||||||||
|5||成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）||11.8||144,000,002.00||||38,000,023.80||3,220,341||
|合计||||||||||708,000,000.00||60,000,000||

发行人与国金证券已于2016年8月8日向上述获得本次非公开发行配售股
份的投资者发出《兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，
上述认购款项已足额支付。
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发行人与上述获得本次非公开发行配售股份的投资者签订了《兰州海默科
技股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），该等协议不存在现实或者潜在的法律风险。
根据四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 11日出具的
川华信验（2016）67号《验资报告》，截至2016年8月10日止，主承销商指
定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行
51001870836051508511账户已收到认购款人民币 708,000,000.00元。之后，国
金证券在扣除保荐费、承销费后将募集资金余额划入发行人指定的银行收款账
户。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 12日出具了瑞华验字
[2016]62030008号《验资报告》，截至 2016年 8月 11日止，公司已收到非公
开发行普通股（A股）募集资金总额 708,000,000.00元，扣除各项发行费用后
实际募集资金净额为人民币 697,220,754.73元。其中新增注册资本（股本）为
人民币60,000,000.00元，余额人民币637,220,754.73元转入资本公积。
本次发行新增股份已于 2016年 8月 17日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年9月2日，自
本次发行新增股份上市之日起12个月后可以上市流通。根据深交所相关业务规
则的规定，2016年9月2日，公司股价不除权。
三、本次发行方案
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行的A股股票为公司境内上市人民币普通股，每股面值人民
币1.00元。
（二）发行方式与时间
本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式，本次非公开
发行A股股票在中国证监会核准后6个月内择机发行。
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（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）60,000,000.00股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期
首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价
格优先原则确定。公司和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了
统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行
价格为 11.80元/股，相当于本次发行确定的发行底价 11.29元/股的104.52%，
折扣率为94.10%（折扣率=发行价格/申购报价日前20交易日均价）。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 708,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额为人民币697,220,754.73元。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上
市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本
次募集资金实施专户管理，专款专用。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
根据《兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的定
价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为 11.80元/股，申购价格在发行价
格以上的认购对象均确定为最终认购对象。具体情况如下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||申购价||||发行价格|||||
||||投资者名称||||申购金额（元）||||获配金额（元）||获配股数|
||号||||格（元）||||（元）|||||
|1||中国华电集团财务有限公司||13.38||150,000,000.00||11.80||149,999,995.20||12,711,864||
|2||金鹰基金管理有限公司||12.76||220,000,000.00||||219,999,990.60||18,644,067||
|||||12.6||220,000,000.00||||||||
|3||北信瑞丰基金管理有限公司||12.75||145,000,000.00||||144,999,993.00||12,288,135||
|||||12.59||145,000,000.00||||||||

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华安未来资产管理（上海）有限 12.78 155,000,000.00
4 154,999,997.40 13,135,593
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||12.62|155,000,000.00|||
|5|成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）|11.8|144,000,002.00|38,000,023.80|3,220,341|
|合计||||708,000,000.00|60,000,000|

四、本次发行对象基本情况
（一）本次发行对象与认购数量
本次发行的发行对象为不超过 5名符合中国证监会规定的特定对象，包括
证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等。参与本次非公
开发行的对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
公司董事会最终确定的发行对象及配售情况如下表所示，发行对象均承诺
其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行结束之日起12个月。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购数量（股）||限售期（月）|
|1||中国华电集团财务有限公司||12,711,864||12||
|2||金鹰基金管理有限公司||18,644,067||12||
|3||北信瑞丰基金管理有限公司||12,288,135||12||
|4||华安未来资产管理（上海）有限公司||13,135,593||12||
|5||成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）||3,220,341||12||
|合计||||60,000,000.00||||

（二）发行对象基本情况
1、中国华电集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层
注册资本：人民币500,000.00万元整
法定代表人：陈宇
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经营范围：经营下列本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投
资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相
应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资
租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷；买方信贷
及融资租赁。
2、金鹰基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
注册资本：人民币25,000.00万元整
法定代表人：凌富华
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证
监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
3、北信瑞丰基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
注册资本：人民币17,000.00万元整
法定代表人：周瑞明
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。
4、华安未来资产管理（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路8号633室
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注册资本：人民币10,000.00万元整
法定代表人：顾建国
经营范围：特定客户资产管理业务，中国证监会许可的其他业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册地址：成都高新区府城大道西段399号6楼1单元10层3号
注册资本：--
执行事务合伙人：北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：
伍朝阳）
经营范围：对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交
易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次非公开发行的发行对象与发行人不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以
及未来交易安排的说明
本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重
大交易；本次非公开发行对象及其关联方不存在认购本次发行股份外的未来交
易安排。
（五）新增股份的上市和流通安排
本次发行新增60,000,000.00万股的股份登记手续已于2016年8月17日在
中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016年9月2日。根
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据深交所相关业务规则的规定，2016年9月2日公司股价不除权。
本次发行中，发行对象认购的股票限售期为 12个月，可上市流通时间为
2017年9月2日（非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
保荐代表人：林海峰、王可
项目协办人：朱凌辉
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系电话：021-68826021
传真：021-68826800
（二）发行人律师事务所：通力律师事务所
负责人（授权代表）：俞卫峰
经办律师：翁晓健、黄艳
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
（三）发行人审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：杨剑涛
经办人员：秦宝、宫岩
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
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联系电话：010-88219191
传真：010-88210558
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第二节 发行前后相关情况对比
一、发行前后公司前 10名股东持股情况
（一）本次发行前公司前 10名股东及其持股情况
截至2016年6月30日，公司总股份为324,765,738股，其中前十大股东持
股情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||持股数量|||
|序号|股东名称||比例|股份性质|
|||（股）|||
|1|窦剑文|64,889,088（注1）|19.98%|限售流通股（48,666,816），无限售流通股（16,222,272）|
|2|李建国|28,922,225|8.91%|限售流通股(21,691,668),无限售流通股（7,230,557）|
|3|中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金|6,363,021|1.96%|无限售流通股|
|4|上海乾燕企业发展有限公司|5,750,000|1.77%|无限售流通股|
|5|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|5,573,131|1.72%|无限售流通股|
|6|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|4,971,586|1.53%|无限售流通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金|4,343,104|1.34%|无限售流通股|
|8|华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划|3,866,419|1.19%|无限售流通股|
|9|曾红涛|3,811,011|1.17%|无限售流通股|
|10|金正谦|3,539,936|1.09%|无限售流通股|
|合计||132,029,521|40.65%|--|

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注1：窦剑文持有的4,096万股股票处于质押状态；
（二）本次发行后公司前 10名股东及其持股情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||持股数量|持股比例|
|序号|股东名称|||
|||（股）|（%）|
|1|窦剑文|64,889,088|16.86%|
|2|李建国|28,922,225|7.52%|
|3|金鹰基金－工商银行－金鹰银安穗通定增151号资产管理计划|18,644,067|4.85%|
|4|中国华电集团财务有限公司|13,511,864|3.51%|
|5|华安资产－宁波银行－华安资产珀泽定增分级1号资产管理计划|13,135,593|3.41%|
|6|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金丰庆66号资产管理计划|12,288,135|3.19%|
|7|申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户|10,857,343|2.82%|
|8|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|5,573,031|1.45%|
|9|安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,400,292|1.14%|
|10|华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划|4,372,657|1.14%|
|合计||176,594,295|45.89%|

二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次非公开发行后将增加6,000万股限售流通股，具体股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次发行前||||本次发行后|||
||项目||（截至2016年6月30日）||||（截至本次非公开发行股权登记日）|||
||||持股数量（股）||持股比例（%）||持股数量（股）||持股比例（%）|
|有限售条件股份||75,289,020||23.18%||135,289,020||35.16%||
|无限售条件股份||249,476,718||76.82%||249,476,718||64.84%||
|合计||324,765,738||100%||384,765,738||100.00%||

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本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构影响
本次发行后，公司净资产将有所增加，资产负债率相应下降，公司资产质
量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
（三）对每股净资产和每股收益的影响
本次非公开发行完成后，按发行后总股本全面摊薄计算的最近一年及一期
归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益，与发行前的对比情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||发行前||发行后||
|项目|||||
||2016-6-30|2015-12-31|2016-6-30|2015-12-31-|
|每股净资产（元/股）|3.40|3.35|4.68|4.64|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2016年1-6月|2015年度|
|每股收益（元/股）|0.0090|0.0321|0.0076|0.0271|

注：本次发行前每股净资产及每股收益按股本 324,765,738股计算；本次发行后每股
收益分别按照2015年度和2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润除以发行前股本与
本次非公开发行的股份数之和计算；本次发行后每股净资产分别以 2015年 12月 31日和
2016年 6月 30日的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以发行前股本与本
次非公开发行的股份数之和计算。
（四）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目建成后，可有效提高公司主营业务能力
及国内外市场占有率，进一步提升公司的核心竞争力，公司主营业务范围不会
发生变更，公司业务结构不会发生重大变化。本次项目将利用资金进行油气田
环保装备的建设，提高公司“泥浆不落地”、“压裂返排液处理”油气田环保
装备和相关技术服务供应能力，实现公司业绩的快速增长。项目实施不会改变
公司现有的生产模式和主营业务，与公司强化主营业务的目标保持一致。同时，
本次项目的顺利实施将迅速扩大公司规模，巩固公司现有业务基础，提升公司
整体竞争力，使公司向具有国内领先竞争力的油服企业的目标迈进。
（五）对公司治理的影响
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本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司治
理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权
结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳
定发展。
（六）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高
级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（七）对公司同业竞争与关联交易的影响
本次发行由特定投资者以现金方式认购，本次认购的其他投资者与发行人
不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响；同
时，本次非公开发行股票募集资金均投向公司主营业务，本次发行前后，公司
与第一大股东、实际控制人窦剑文及其关联人之间的业务关系、管理关系和关
联关系不会发生重大变化，也不会产生同业竞争。
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第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见
发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准；本次发行方案符合《发行管理办法》、《实施细则》的规定；发行人本次发行股票所涉及的询价、定价及股票配售过程、发行对象的选择均符合《发行管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等相关法律法规、发行人相关股东大会决议及中国证监会证证监许可[2016]501号批复文件的规定；本次发行股票的实施过程和实施结果合法有效。经核查，参与本次非公开发行的对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
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第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见
发行人律师通力律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经获得必要批准；
本次非公开发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所制作和签署的《保荐协议》、《承销协议》及《认购邀请书》、《申购报价单》等文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合法律法规的规定；本次非公开发行对象的主体资格合法有效，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和法律、法规的规定。
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第五节 财务会计信息和管理层讨论与分析
一、公司主要财务数据和财务指标
瑞华会计师事务所对发行人2013年12月31日、2014年12月31日、2015
年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度、2014年度、2015
年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和
合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，分别出具了瑞华审字（2014） 62030009号、瑞华审字（2015）62030022号和瑞华审字（2016）62030016号
标准无保留意见审计报告。
2016年1-6月财务报告未经审计。
（一）主要合并财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|2016-6-30|2015-12-31||2014-12-31||2013-12-31|
|总资产||1,689,280,363.81|1,688,187,376.67|1,596,781,195.49||900,448,728.94||
|总负债||574,177,312.35|592,678,041.73|525,641,472.53||237,158,403.98||
|少数股东权益||10,280,381.69|6,600,985.67|7,226,416.94||34,107,951.97||
|所有者权益||1,115,103,051.46|1,095,509,334.94|1,071,139,722.96||663,290,324.96||

2、合并利润表主要数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|2016年1-6月|2015年度||2014年度||2013年度|
|营业总收入||153,802,196.29|407,028,689.77|315,563,870.73||233,541,092.28||
|利润总额||4,782,787.88|11,584,602.61|55,973,504.26||40,938,320.20||
|净利润||3,435,204.12|11,628,198.03|42,758,696.61||28,806,816.01||

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|4,016,840.03|87,864,256.11|54,270,275.59|70,461,709.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,505,868.64|-170,265,395.19|-306,196,307.17|-119,431,305.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,062,741.23|34,438,531.88|244,604,059.17|35,505,330.92|
|现金及现金等价物净增加额|-48,432,551.89|-46,140,712.46|-7,430,189.23|-15,496,243.81|

（二）主要财务指标
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||每股收益|||
||会计|||加权平均净资产收益率|||||
||||指标计算基础|||基本每股收益||稀释每股收益|
||期间||||||||
|||||||（元/股）||（元/股）|
|2016 年1-6月||归属于公司普通股股东的净利润||0.27%|0.0090||0.0090||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||0.20%|0.0068||0.0068||
|2015 年度||归属于公司普通股股东的净利润||0.98%|0.0321||0.0321||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||0.75%|0.0246||0.0246||
|2014 年度||归属于公司普通股股东的净利润||5.91%|0.1414||0.1414||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||5.10%|0.122||0.122||
|2013 年度||归属于公司普通股股东的净利润||3.59%|0.0799||0.0799||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||3.49%|0.0777||0.0777||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要财务指标||2016-6-30|2015-12-31||2014-12-31||2013-12-31|
|归属于母公司所有者的每股净资产（元）|3.40||3.35|7.21||4.92||
|资产负债率（合并报表）|33.99%||35.11%|32.92%||26.34%||
|流动比率（倍）|2.30||2.15|3.18||5.41||
|速动比率（倍）|1.76||1.67|2.5||4.60||

注：2016年1-6月每股收益和每股净资产按324,765,738股计算。
二、财务状况分析
（一）资产结构分析
报告期内各期末公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下：
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单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016-6-30||2015-12-31||2014-12-31||2013-12-31||
|项目||||||||||
|||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|流动资产|61,008.54||36.12%|65,362.22|38.72%|70,685.57|44.27%|49,078.54|54.50%|
|非流动资产|107,919.49||63.88%|||||||
|||||103,456.52|61.28%|88,992.55|55.73%|40,966.34|45.50%|
|资产总计|168,928.04||100.00%|168,818.74|100.00%|159,678.12|100.00%|90,044.87|100.00%|

报告期内，发行人资产规模不断扩大，资产总额分别为 90,044.87万元、
159,678.12万元、168,818.74万元和168,928.04万元。
在公司资产构成中，非流动资产所占比重逐年上升。报告期内，非流动资
产占总资产的比例分别为45.50%、55.73%、61.28%和63.88%。
（二）负债结构分析
报告期内，发行人各类负债及占总负债的比例情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016-6-30||||2015-12-31|||2014-12-31||2013-12-31||
||项目|||||||||||||
||||金额||比例||金额|比例||金额|比例|金额|比例|
|流动负债||26,530.46||46.21%||30,417.82||51.32%||22,247.75|42.32%|9,068.31|38.24%|
|非流动负债||30,887.27||53.79%||28,849.98||48.68%||30,316.40|57.68%|14,647.53|61.76%|
|负债合计||57,417.73||100.00%||59,267.80||100.00%|52,564.15||100.00%|23,715.84|100.00%|

报告期内，发行人负债总额逐年增长。2014年末发行人负债总额较 2013
年末增加 28,848.31万元，增长121.64%；2015年末发行人负债总额较 2014年
末增加 6,703.65万元，增加12.75%；2016年 6月末发行人负债总额较 2015年
末减少1,850.07万元，减少3.12%。
从负债结构上看，发行人总负债中流动负债占比逐渐上升，各期流动负债
占负债总额的比例分别为38.24%，42.32%，51.32%和53.79%。
（三）偿债能力分析
报告期内，反映发行人偿债能力相关主要财务指标如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016-6-30||2015-12-31||2014-12-31|2013-12-31|
|资产负债率（母公司、%）||27.51%||21.53%|||19.48%|23.54%|
|资产负债率（合并报表、%）||33.99%||35.11%||32.92%||26.34%|
|流动比率||2.30||2.15|||3.18|5.41|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|速动比率|1.76|1.67|2.50|4.60|
|利息保障倍数|1.69|2.02|6.70|7.91|

报告期各期，发行人流动比率保持均高于2，速动比率均高于1.5，保持在
正常水平，短期偿债能力有保障。2014年末的数据明显偏低的原因是 2014年
10月收购清河机械，而2014年末、2013年末的清河机械的流动比率分别为 1.86
和1.47。2014年末、2013年末的清河机械的速动比率分别为1.18和0.87。2015
年末数据降低的原因在于，公司流动负债较2014年末增加了8,170.08万元，同
比增长36.72%，其中一年内到期的非流动负债增加了 6,957.54万元，同比增长
231.92%。
各报告期期末，发行人以母公司报表口径计算的资产负债率较低，长期偿
债能力较有保障。
综上所述，保荐机构认为：公司债务总体规模较低，目前的资产负债率水
平充分体现了公司相对稳健经营原则；公司负债结构与发行人多年的积累和经
营规模相对稳定的实际情况基本相符；公司偿债能力较强且未受到重大不利因
素影响。
（四）资产周转能力分析
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-6月|2015年||2014年||2013年|
|应收账款周转率（次）||0.63||1.65|1.58||1.72||
|存货周转率（次）||0.71||1.91|1.56||1.78||

报告期内 2013年至 2015年公司应收账款周转率和存货周转率基本保持稳
定，应收账款和存货周转正常。2016年 1-6月应收账款周转率和存货周转率较
上年同期有所下降，主要系受国际油价继续低位震荡，行业整体低迷的影响，
公司油田服务和油气销售业务收入较上年同期减少，导致营业收入下降及营业
成本随之下降。
三、现金流量分析
报告期内发行人现金流量表主要项目如下表所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-6月||2015年度||2014年度||2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额||401.68||8,786.43||5,427.03||7,046.17||
|投资活动产生的现金流量净额||-5,150.59||-17,026.54||-30,619.63||-11,943.13||

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||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-106.27|3,443.85|24,460.41|3,550.53|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|11.92|182.19|-10.82|-203.20|
|现金及现金等价物净增加额|-4,843.26|-4,614.07|-743.02|-1,549.62|

（一）经营活动现金流
报告期内发行人销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例总体保
持在85%以上，收款情况良好。
（二）投资活动现金流
报告期内，公司的投资活动主要为构建固定资产、无形资产和其他长期资
产支出。2014年度，发行人投资活动现金净流出 30,619.63万元，金额较大的
原因主要系公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产和取得子公司及其他
营业单位支付的现金净额支付现金所致。
（三）筹资活动现金流
发行人 2014年筹资活动现金流量流入 31,613.35万元，主要为银行借款以
及 2014年重大资产重组暨通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
2015年筹资活动现金流入 18,274.36万元，主要为银行借款。2016年上半年筹
资活动现金流入12,573.12万元，主要为银行借款。
筹资活动现金流出金额主要为各年度归还银行借款以及现金分红金额。
四、盈利能力分析
（一）营业收入构成及变动趋势分析
1、营业收入构成
报告期内，发行人营业收入情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年1-6月||||2015年度||||2014年度||||2013年度|||
||项目|||||||||||||||||
||||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|主 营 业务收入||15,328.32||99.66%||40,022.20||98.33%||31,358.31||99.37%||23,260.68||99.60%||
|其 他 业||51.90||0.34%||680.67||1.67%||198.08||0.63%||93.43||0.40%||

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||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务收入|||||||||
|合计|15,380.22|100.00%|40,702.87|100.00%|31,556.39|100.00%|23,354.11|100.00%|

报告期内，公司传统主营业务多相流量计销售和移动测试及售后服务业务
持续发展，通过收购城临钻采与清河机械，业务拓展至油气田压裂设备制造领
域；通过收购美国 Niobrara等三个页岩油气区块，进入非常规油气勘探开发领
域；通过内部研究开发逐步探索油气田环保设备制造及服务领域，产业链不断
延伸，业务结构逐步优化。经过多年发展，海默科技销售及服务市场已覆盖国
内、东南亚、南亚、中东、非洲、南美及北美等国家地区。同时配合以强化成
本管理、重视人才引进、加强市场开发等措施，公司整体收入规模及盈利能力
显著提升。
2014年公司实现营业收入31,556.39万元，较2013年同期增长35.12%，实
现归属上市公司股东的净利润 4,010.09万元，较 2013年同期增长78.20%。业
绩增长的主要原因：一是科威特、阿联酋和南美等市场业务稳步增长，多相流
量计移动测试和售后服务的收入和利润较上年同期有所增加；二是公司清河机
械 2014年11、12月利润表纳入公司合并报表范围，使得公司油田设备销售收
入和利润较上年同期增加。
2015年，清河机械的利润表全部纳入公司合并报表范围，导致公司油田设
备销售收入和利润较2014年大幅增长。公司油田服务业务及油气销售业务受国
际油价低位震荡的影响，收入和利润均有所下降。
报告期内，公司营业收入的基本来自于其主营业务收入，主营业务突出。
2、主营业务收入产品构成分析
报告期内，发行人主营业务收入产品构成情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-6月|||2015年度||2014年度||2013年度||
|项目|||||||||||
|||金额||比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|油田设备|9,591.19||62.36%||28,006.16|68.81%|15,240.83|48.30%|10,293.66|44.08%|
|油田服务|3,793.67||24.67%||8,346.61|20.51%|9,881.33|31.31%|8,855.65|37.92%|
|油气销售|1,943.47||12.64%||3,669.43|9.02%|6,236.15|19.76%|4,111.37|17.60%|
||51.90||0.34%||||||||
|其他业务收入|||||680.67|1.67%|198.08|0.63%|93.43|0.40%|
||15,380.22||100.00%||||||||
|营业收入合计|||||40,702.87|100.00%|31,556.38|100.00%|23,354.11|100.00%|

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报告期内，公司营业收入主要来源于油田设备销售、油田服务和油气销售。
2014年 10月收购清河机械，清河机械主营业务为压裂泵液力端总成研发、生
产及销售，收购完成后，公司油田设备销售收入占比显著增长。
3、主营业务收入的地区构成情况分析
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-6月|||2015年度||2014年度||2013年度||
|项目|||||||||||
|||金额||比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|境内|7,496.09||48.90%||18,153.43|45.36%|6,815.54|21.73%|6,225.80|26.77%|
|境外|7,832.24||51.10%||21,868.76|54.64%|24,542.77|78.27%|17,034.88|73.23%|
|合计|15,328.32||100.00%||40,022.20|100.00%|31,358.31|100.00%|23,260.68|100.00%|

报告期内公司营业收入来源以境外市场为主。
（二）主营业务毛利及毛利率
1、主要毛利来源分析
报告期内，发行人主营业务毛利构成如下：
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-6月||||2015年度||||2014年度||||2013年度|||
|项目|||||||||||||||||
|||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|油田设备|3,924.61||78.67%||10,993.01||94.87%||7,847.29||56.52%||6,205.13||59.24%||
|油田服务|1,191.09||23.88%||1,341.30||11.58%||3,498.57||25.20%||2,124.33||20.28%||
|油气销售|-127.06||-2.55%||-747.03||-6.45%||2,537.24||18.28%||2,144.88||20.48%||
|主营业务毛利|4,988.64||100.00%||11,587.28||100.00%||13,883.10||100.00%||10,474.34||100.00%||

报告期内，发行人主要毛利来源是油田设备销售。2014年 10月收购清河
机械，清河机械主营业务为压裂泵液力端总成研发、生产及销售，收购完成后，
2015年油田设备销售收入占比显著增长。
2015年油气销售和油田服务受国际油价低位运行，毛利有所下降。油田设备毛利明细如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-6月|||2015年度||2014年度||2013年度||
|项目|||||||||||
|||金额||比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
||582.67||14.85%||||||||
|多相流量计|||||2,785.07|25.33%|4,614.85|58.81%|4,680.31|75.53%|
|油气田压裂|3,341.94||85.15%||||||||
||||||8,207.94|74.67%|3,232.44|41.19%|1,524.82|24.57%|
|设备部件|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|油田设备销|3,924.61|100.00%|||||||
||||10,993.01|100.00%|7,847.29|100.00%|6,205.13|100.00%|
|售小计|||||||||

2、毛利率波动分析
报告期各期发行人综合毛利率情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-6月|2015年度||2014年度|2013年度|
|主营业务收入综合毛利率||32.55%||28.95%|44.27%||45.03%|
|营业收入综合毛利率||32.77%||30.01%|44.28%||44.56%|

从上表可以看出，报告期内自2015年起公司综合毛利率有所下降，2015年下降的主要原因如下：1）2014年10月收购了清河机械，并纳入合并报表范围，清河机械2015年度毛利率为35.14%，低于原上市公司多相流量计的毛利率，导致合并后综合毛利率下降，2014年度毛利率下降较少的原因是2014年度仅11、12月的收入和毛利计入合并报表。2）由于2015年国际油价同比大幅下降，公司油田服务与油气销售收入下降，毛利率随之下降。
报告期内，发行人主营业务毛利率变动情况如下：
单位：万元
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||2016年1-6月||2015年度||2014年度||2013年度||
|项目|||||||||
||毛利|毛利率|毛利|毛利率|毛利|毛利率|毛利|毛利率|
|多相流量计|582.67|59.06%|2,785.0|7 70.04%|4,614.85|62.55%|4,680.31|65.92%|
|液力端总成配件|2,626.25|40.14%|7,790.6|4 35.14%|2,084.23|39.76%|-|-|
|其他|715.69|34.71%|417.2|9 19.64%|1,148.21|43.81%|1,524.82|47.74%|
|油田设备小计|3,924.61|40.92%|10,993.0|0 39.25%|7,847.29|51.49%|6,205.13|60.28%|
|油田服务|1,191.09|31.40%|1,341.3|0 16.07%|3,498.57|35.41%|2,124.33|23.99%|
|油气销售|-127.06|-6.54%|-747.0|3 -20.36%|2,537.24|40.49%|2,144.88|52.17%|
|主营业务毛利|4,988.64|32.55%|11,587.2|8 28.95%|13,883.10|44.27%|10,474.34|45.03%|

（三）期间费用分析
报告期内，公司的期间费用及其所占当期营业收入比例的变化情况如下：
单位：万元
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||||2016年1-6月||2015年度||2014年度||2013年度||
||项目||||||||||
||||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|销售费用||507.16||3.30%|1,107.57|2.72%|817.46|2.59%|826.75|3.54%|
|管理费用||3,212.01||20.88%|8,112.86|19.93%|6,160.22|19.52%|4,505.67|19.29%|
|财务费用||839.72||5.46%|1,532.22|3.76%|1,050.62|3.33%|406.97|1.74%|

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|合计|4,558.89|29.64%|10,752.66|26.42%|8,028.30|25.44%|5,739.39|24.58%|

注：比例=（期间费用/同期营业收入）×100%
报告期内 2013年至 2015年发行人各项期间费用占营业收入比例基本保持
稳定，与发行人近年来较为稳定的生产经营状态基本配比。
1、销售费用
报告期内，公司销售费用主要为工薪及社保、展览及业务宣传费、运输费
用、代理费和业务费差旅费，上述5项合计超过整体销售费用的70%。
2、管理费用
报告期内，发行人管理费用主要包括研发费用、职工薪酬等费用，职工薪
酬增加主要系管理人员数量增加和薪酬水平提升所致。发行人为高新技术企业，在日常经营中较为注重技术的研发与更新，报告期内，公司研发投入持续增长。
3、财务费用
报告期内，发行人财务费用占营业收入比例逐年升高，分别为1.74%、3.33%、3.76%和5.46%。主要系报告期内利息支出增加、汇兑损失增加共同影响所致。
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第六节 本次募集资金使用计划
一、本次募集资金运用概况
（一）本次募集资金投资项目概况
本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金额|
|1||油气田环保装备生产研发基地建设项目||54,338.64||54, 000.00||
|2||补充流动资金项目||18,000.00||18,000.00||
|合计||||72,338.64||72,000.00||

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
（二）项目备案情况
根据兰州新区经济发展局于 2015年 8月 14日出具的《关于兰州海默科技
股份有限公司油气田环保装备生产研发基地建设项目予以备案的通知》（新经
发基产备[2015]38号），兰州新区经济发展局已准予油气田环保装备生产研发
基地建设项目备案。
根据兰州新区环境保护局于2015年9月23日出具的《关于兰州海默科技股份有限公司油气田环保装备生产研发基地项目环境影响报告的批复》（新环审发[2015]84号），兰州新区环境保护局同意该项目办理环评审批手续。
二、募集资金专项存储相关措施
在本次发行前，公司已按照《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定开立了募
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集资金专项账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关
制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公
司将根据《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同
监督募集资金的使用情况。
本次发行所开立的两个募集资金专项账户相关情况如下：
1、募集资金专项账户一
开户行：招商银行股份有限公司兰州城南支行
户名：兰州海默科技股份有限公司
账号：931900095810505
2、募集资金专项账户二
开户行：中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行
户名：兰州海默科技股份有限公司
账号：27012201040004665
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第七节 有关中介机构声明
一、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：_________________ _________________
林海峰 王可
项目协办人：_________________
朱凌辉
法定代表人：_________________
冉云
国金证券股份有限公司
2016年8月25日
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二、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中
引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
经办律师：_______________ _______________
翁晓健 黄艳
负责人：_______________
俞卫峰
通力律师事务所
2016年8月25日
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三、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
经办注册会计师： _____________ _____________
秦宝 宫岩
单位负责人： _____________
杨剑涛
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2016年8月25日
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第八节 备查文件
一、备查文件
（一）国金证券股份有限公司为本次发行出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
（二）通力律师事务所为本次发行出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告。
（三）中国证券监督管理委员会核准本次发行的文件，以及其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
（一）兰州海默科技股份有限公司
地址：兰州市城关区张苏滩 593号
电话：0931-8559076
传真：0931-8553789
（二）国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
电话：021-68826021
传真：021-68826800
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为兰州海默科技股份有限公司关于《兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之签字盖章页）
法定代表人（签名）：
窦剑文
兰州海默科技股份有限公司2016年8月25日
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（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于《兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：______________ _______________
林海峰 王可
法定代表人（签名）：______________
冉云
国金证券股份有限公司2016年8月25日