目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—10页
天健审〔2016〕1329号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
东南网架公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东南网架公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东南网架公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东南网架公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月十八日
浙江东南网架股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2011年度发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1577号文核准，并经贵所同意，本公司由光大证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 7,430万股，发行价为每股人民币 8.23元，共计募集资金 61,148.90万元，坐扣承销和保荐费用1,100万元(其中承销和保荐费用总额1,200万元，已预付100万元)后的募集资金为 60,048.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2011年12月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用274.43万元后，公司本次募集资金净额为59,674.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕512号）。
2.2015年度发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2429号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,593.22万股，发行价为每股人民币4.72元，共募集资金50,000.00万元，坐扣承销费和保荐费用500.00万元(其中承销和保荐费用总额500.00万元)后的募集资金总额为49,500.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.09万元后，公司本次募集资金净额为49,188.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕533号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2011年度发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金42,691.25万元，募集资金永久补充流动资金2,842.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,178.71万元；2015年度实际使用募集资金12,116.94万元，募集资金永久补充流动资金3,286.61万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为84.86万元；累计已使用募集资金54,808.19
万元，募集资金永久补充流动资金6,128.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,263.57万元。
2.2015年度发行股票募集资金使用和结余情况
本公司2015年实际使用募集资金偿还银行贷款30,000.00万元，募集资金永久补充流动资金 14,008.76万元，支付银行手续费 0.13万元；累计已使用募集资金偿还银行贷款30,000.00万元，募集资金永久补充流动资金14,008.76万元，支付银行手续费0.13万元。
截至2015年 12月31日，上述两次非公开发行股票募集资金余额为人民币5,492.13万元（包括尚未支付的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.09万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1.2011年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2012年1月9日分别与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公司于2012年1月9日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2015年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商国信证券股份有限公司于2016年1月18日与中国银行杭州市萧山支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001617027053008865|9,979.35|
|19080201040059807|238.99|
|354570082655|54,911,147.03|
||54,921,365.37|

中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行33001617027053008865账户和中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行19080201040059807账户已在2016年3月9日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.根据募集资金项目年产 9万吨新型建筑钢结构膜材项目建设的实际需要并经公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，该项目预计于2013年11月30日完工。因位于临江工业园区项目实施地系新征建设用地，项目征地过程对建设产生了一定的影响；同时在这期间公司根据新实施地的条件及相关配套对项目建设进行了相应调整，以进一步改进
膜材项目的生产工艺。该项目实际于2015年2月完工。
2.2013年公司对住宅钢结构建设项目进行了工艺改进，对其中部分设备的选型进行了
优化调整。经2014年4月25日公司2013年年度股东大会决议，将住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由原13,706.22万元调整为10,864.00万元，余下2,842.22万元用于补充流动资金。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2015年度发行股票募集资金主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
东南网架股份有限公司二〇一六年三月十八日
附件1-1
募集资金使用情况对照表
（2011年度非公开发行股票）
2015年度
编制单位：东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||59,674.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|13,706.22|10,864.00|823.68|9,576.13|88.15|2014.7|1,507.45|否|
|否|45,968.25|45,968.25|11,293.26|45,232.06|98.40|2015.2|-4,937.48|否|
||59,674.47|56,832.25|12,116.94|54,808.19|||||
||59,674.47|56,832.25|12,116.94|54,808.19|||-3,430.03||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、本年度住宅钢结构建设项目实现效益1,507.45万元，低于预计效益，原因系本期公司住宅钢结构项目订单不
足，本年实际产能利用率较低，针对上述情况，公司拟加强住宅钢结构的技术研发，争取市场订单，改善募集资金项目经济效益。2、本年度年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目实现效益-4,937.48万元，低于预计效益，原因系受宏观经济和行业周期影响，募集资金项目产品建筑钢结构膜材等的市场供求结构发行变化，相关产品的市场价格保持在相对较低水平。针对上述情况，公司强化募投项目管理，优化原材料供应结构，降本增效，以期改善募投项目经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
根据公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，公司将“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司董事会四届八次会议决议批准，公司于2012年1月20日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金共计9,439.91万元。
(1)根据公司2012年1月13日第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，使用期限不超过6个月，2012年6月21日公司归还上述募集资金；(2)根据公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，使用期限不超过6个月，2013用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年1月10日公司归还上述募集资金。(3)根据公司2013年2月1日第二次临时股东大会决议公告批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，使用期限不超过12个月，2013年12月2日公司归还500万元，2014年1月28日公司归还17,500万元。
公司项目实施出现募集资金结余3,287.63万元，其中住宅钢结构建设项目1,456.70万元、年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目1,825.93万元。结余原因系：（1）项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目实际建设过程中，公司的采购及招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低的价格购得优质商品，降低了部分固定资产的成本；（2）厂房钢结构部分为公司自建工程，在建工程中公司能够控制相应建设成本；同时随着钢材价格的一路下降，原材料的价格下跌也相应降低了厂房钢结构的建设成本。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止2015年12月31日尚有募集资金余额1.02万元已于2016年补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件1-2
募集资金使用情况对照表
（2015年度非公开发行股票）
2015年度
编制单位：东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||49,188.91||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||
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|否|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|100.00|
|否|19,188.91|19,188.91|14,008.76|14,008.76|73.00|
||49,188.91|49,188.91|44,008.76|44,008.76||
||49,188.91|49,188.91|44,008.76|44,008.76||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无