河南清水源科技股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况专项报告
河南清水源科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、2015年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年4月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,670万股，每股面值 1元，每股发行价人民币10.53元。截至2015年4月20日止，本公司共募集资金175,851,000.00元，扣除发行费用23,550,000.00元，募集资金净额152,301,000.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2015]000174号验资报告。
截止2017年12月31日，扣除募集发行费的累计募集资金净额152,301,000.00元，公司对募集资金项目累计投入121,657,724.73元，募集资金购买理财产品取得收益2,816,801.38元，募集资金利息收入646,619.24元，募集资金支付手续费6,838.88元，募集资金余额为人民币34,099,857.01元。
2、2016年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1490号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,561,965股，发行价为每股人民币23.40元，募集资金总额为410,949,981.00元。扣除发行费用12,883,742.46元后的募集资金净额为398,066,238.54元，中原证券已于2016年9月1日向本公司指定的银行账户划转了募集资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2016]000768号验资报告。
截止2017年12月31日，累计募集资金总额410,949,981.00元，扣除相关发行费后累计募集资金净额398,066,238.54元，公司对募集资金项目累计投入352,790,602.12元，募集资金购买理财产品取得收益94,589.04元，募集资金利息收入487,147.63元，募集资金支付手续费3,844.26元，截止2017年12月31日募集资金余额为人民币58,737,271.29元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南清水源科技
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股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会六次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济源分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司济源分行、郑州银行股份有限公司宝龙城支行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，及公司单次或12个月以内从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2015年首次公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初始存放金额|截止日余额|
|7392310182600022651|45,000,000.00||
|693887183|25,000,000.00|4,110,144.07|
|250737487531|90,351,000.00|29,989,712.94|
||160,351,000.00|34,099,857.01|

注：初始存放金额 160,351,000.00元与募集资金净额 152,301,000.00之间的差额8,050,000.00元为初始存放时尚未支付的发行费用。
2、2016年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初始存放金额|截止日余额|
|249448849646|107,320,000.00|25,407,460.14|
|762899991010003013305|57,339,981.00|5,683,560.31|
|8111101013100376803|67,110,000.00|27,597,245.58|
|93801880131684933|172,520,000.00|49,005.26|
||404,289,981.00|58,737,271.29|

注：本次发行股票募集的股款为人民币410,949,981.00元，中原证券股份有限公司已于2016年9月1日将扣除相关承销保荐费人民币6,660,000.00元后的余款人民币404,289,981.00元汇入本公司募集资金专户。
三、2017年度募集资金的使用情况
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详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“年产3万吨水处理剂扩建项目”原计划建设1台10吨蒸汽/时燃用天然气介质锅炉建设并预留1台备用10吨蒸汽/时燃气锅炉位置，预计于2017年12月31日前投入使用。近年来，国家环保政策逐步严格，要求取缔各类燃煤蒸汽锅炉，根据《2016河南省大气污染防治攻坚战通知》、济源市环境污染防治领导小组《燃煤设施拆除和取缔工作方案》的具体实施办法时间表等文件：公司原使用的两台燃煤蒸汽锅炉于2017年取缔，新建锅炉检验、使用等手续也不再接受申请办理。
为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》，使“年产3万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求，满足该募投项目的蒸汽需求，根据济源市政府的提案，经相关政府部门的组织协调，公司决定取消原项目中公用工程部分锅炉项目的建设，改为建设配套热力管网直接与市政热力管网对接。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理除以上情况外不存在违规情况。
河南清水源科技股份有限公司（盖章）二〇一八年三月二十九日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
1、2015年首次公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||152,301,000.00|||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,000,000.00|45,000,000.00|29,595,981.13|45,705,861.51|101.57|2018年3月|不适用|不适用|
|否|105,000,000.00|105,000,000.00|29,622,770.57|54,950,991.98|52.33|2017年11月|不适用|不适用|
|否|25,000,000.00|25,000,000.00|2,232,412.65|21,000,871.24|84.00|2018年3月|不适用|不适用|
||175,000,000.00|175,000,000.00|61,451,164.35|121,657,724.73|||||

未达到计划进度或预计收 公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“年产3万吨水处理剂扩建项目”原计划建设完成时间为2017年12月31日，“年产3万吨水处理剂扩益的情况和原因（分具体募建项目”目前已经投入使用，“研发中心建设项目”受环境整治影响预计将该项目延期至2018年3月31日前完成。公司募集资金投资项目“营销中心投项目） 建设项目”原计划建设完成时间为2017年12月31日，已延期。※1
项目可行性发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
募集资金投资项目实施地
点变更情况
募集资金投资项目实施方 公司于2017年8月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容的议案》，决定变更“年产3万吨水处
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式调整情况 理剂扩建项目”的部分建设内容，即取消该项目中锅炉房（燃气锅炉）建设、1台10吨蒸汽/时燃用天然气介质锅炉建设并预留1台备用10吨蒸汽/时燃气锅炉位置等公用工程中的建设内容，改为建设配套热力管网直接与济源市市政热力管网对接。除上述变更部分，“年产3万吨水处理剂扩建项目”其他建设内容不变。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经清水源2017年第二次临时股东大会表决通过。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
及去向
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况
※1未达到计划进度
1.1、研发中心建设项目
截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”计划总投资金额4,500万元，已投资金额4,570.586151万元，原计划建设完成时间为2017年12月31日。受大气污染影响，河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控，公司需按要求暂停研发中心的施工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计将该项目延期至 2018年3月31日前完成。
1.2、营销中心建设项目
截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目“营销中心建设项目”计划总投资金额2,500万元，已投资金额2,100.087124万元，原计划建设完成时间为2017年12月31日。受近年来国内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自身发展变化等因素影响，原募投项目规划中的广州、宁夏营销中心根据当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济，通过近期对相关市场的考察和调研，公司发现广州和宁夏的市场潜力已达不到预期，重新调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。公司经研究决定不再建设宁夏和广州营销中心。济源营销中心因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控，公司按要求暂停工程施工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。目前公司正在积极推进项目建设，预计将于 2018年 3月 31日前建成投入使用。
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募集资金存放与使用情况专项报告
2、2016年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||410,949,981.00|||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|107,320,000.00|107,320,000.00|47,262,981.32|82,209,830.69|76.60|2017年9月|不适用|不适用|
|否|67,110,000.00|67,110,000.00|31,378,490.16|39,716,142.66|59.18|2017年12月|不适用|不适用|
|否|44,000,000.00|44,000,000.00||44,000,000.00|100.00|2016年9月|不适用|不适用|
|否|172,520,000.00|172,520,000.00||172,520,000.00|100.00|2016年9月|不适用|不适用|
|否|20,000,000.00|19,999,981.00||14,344,628.77|100.00|2016年9月|不适用|不适用|
||410,950,000.00|410,949,981.00|78,641,471.48|352,790,602.12|||||

未达到计划进度或预计收
公司募集资金投资项目“伊川二污BOT项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目”原计划建设完成时间为2017年6月、2017年8月，实际建益的情况和原因（分具体募
设完成日期为2017年9月、2017年12月。※2
投项目）
项目可行性发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
募集资金投资项目实施地
点变更情况
募集资金投资项目实施方
式调整情况
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募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投
截至2016年9月20日，上市公司及标的公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为2,392.90万元，置换金额为2,392.90万元。※3入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
及去向
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况
※2未达到计划进度
2.1伊川二污BOT项目
公司募集资金投资项目“伊川二污BOT项目”，原计划建设完成时间为2017年6月，公司实际于2017年6月完成项目的工程建设，截止2017年9月完成验收，2017年10月开始投入使用。
2.2晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目
公司募集资金投资项目“晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目”，原计划建设完成时间为2017年8月，公司实际于2017年12月完成项目的工程建设，主要系公司承建的脱盐水及中水回用系统是晋煤集团高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目的配套工程，受环保政策影响，原定的整体试车计划延迟，项目开始正式运营时间受整体工程进度影响，延迟至2017年12月所致。
※3募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年4月6日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于2016年4月26日经本公司2016年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
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募集资金存放与使用情况专项报告
截至2016年9月20日，自筹资金实际投资额23,928,962.87元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|募投项目名称|已预先投入资金|||
|||建安工程支出|设备购置|
|本次交易的现金对价|15,000,000.00|||
|伊川二污BOT项目|7,758,258.37|6,000,765.84|1,455,767.50|
|晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目|1,170,704.50|1,137,237.13||
||23,928,962.87|7,138,002.97|1,455,767.50|

根据2016年4月6日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，本公司向钟盛、宋颖标支付保证金1,500万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约保证金在本公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的1,500万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。
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