证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-029
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2017年 12月 15日召开第七届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）、佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）等比例引进战略投资方。2017年 12月 28日，佛山中交、佛山香颂公开挂牌增资项目在北京产权交易所正式挂牌公告。此次交易的具体情况及进展公司已于 2017年 12月 16日、12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露，公告编号2017-181、2017-190。
二、评估报告备案情况进展
2018年 3月 26日，《佛山中交房地产开发有限公司增资所涉及的佛山中交房地产开发有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕11021号）、《佛山香颂置业有限公司增资所涉及的佛山香颂置业有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕 11020号）取得了相关国有资产监督管理部门备案结果，具体情况如下：
（一）佛山中交评估备案情况
1.评估对象：佛山中交房地产开发有限公司股东全部权益。
2.评估范围：佛山中交房地产开发有限公司申报的评估基准日表内和表外各项资产及负债。
3.价值类型：市场价值。
4.评估基准日：2017年 10月 31日。
5.评估方法：资产基础法。
6.评估结果
在评估基准日 2017年 10月 31日，佛山中交房地产开发有限公司的资产账面价值为 150,546.30万元，负债账面价值为 140,546.30万元，净资产账面价值为 10,000.00万元；评估后，资产为 150,546.30万元，负债账面价值为 140,546.30万元，净资产账面价值为 10,000.00万元。总资产评估值比账面价值无变化；净资产评估值比
账面价值无变化。评估汇总情况详见下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2017年10月31日
被评估单位：佛山中交房地产开发有限公司 单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||账面价值|评估价值|增减值|
||A|B|C=B-A|
|流动资产|150,546.30|150,546.30|0.00|
|非流动资产|0.00|0.00|0.00|
|资产总计|150,546.30|150,546.30|0.00|
|流动负债|140,546.30|140,546.30|0.00|
|非流动负债|0.00|0.00|0.00|
|负债总计|140,546.30|140,546.30|0.00|
|净资产(所有者权益)|10,000.00|10,000.00|0.00|

评估结论为，佛山中交房地产开发有限公司的股东全部权益价值为 10,000.00万元。
（二）佛山香颂评估备案情况
1.评估对象：佛山香颂置业有限公司股东全部权益。
2.评估范围：佛山香颂置业有限公司申报的评估基准日表内和表外各项资产及负债。
3.价值类型：市场价值。
4.评估基准日：2017年 10月 31日。
5.评估方法：资产基础法。
6.评估结果
在评估基准日 2017年 10月 31日，佛山香颂置业有限公司的资产账面价值为 156,184.82万元，负债账面价值为 146,184.82万元，净资产账面价值为 10,000.00万元；评估后，资产为 156,184.82万
元，负债账面价值为 146,184.82万元，净资产账面价值为 10,000.00万元。总资产评估值比账面价值无变化；净资产评估值比账面价值无变化。评估汇总情况详见下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2017年10月31日
被评估单位：佛山香颂置业有限公司 单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||账面价值|评估价值|增减值|
||A|B|C=B-A|
|流动资产|156,184.82|156,184.82|0.00|
|非流动资产|0.00|0.00|0.00|
|资产总计|156,184.82|156,184.82|0.00|
|流动负债|146,184.82|146,184.82|0.00|
|非流动负债|0.00|0.00|0.00|
|负债总计|146,184.82|146,184.82|0.00|
|净资产(所有者权益)|10,000.00|10,000.00|0.00|

评估结论为，佛山香颂置业有限公司的股东全部权益价值为 10,000.00万元。
三、交易进展情况
根据北京产权交易所挂牌情况，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）成为佛山中交、佛山香颂增资项目的成交方。2018年 3月 26日，佛山中交、佛山香颂分别与番禺雅居乐签署了增资协议。
（一）佛山中交增资协议主要内容
甲方：佛山中交房地产开发有限公司
乙方：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
丙方：中交地产股份有限公司
丁方：上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）
1.增资方式：
按照北京产权交易所的业务规则确定了本协议项下的投资方。
2.增资方案：
甲方将通过本次增资使注册资本由10000万元增加至19000万元，即新增注册资本 9000万元，全部由乙方认缴出资。本次增资的价格以甲方的资产评估结果为基础，每 1元新增注册资本的认缴价格为 1元。
3.缴付出资的方式：货币
4.本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法：
乙方同意按照对甲方的持股比例承担丙方丁方及其关联方对甲方提供的所有借款，借款金额以乙方履行还款义务前甲方的《债务专项审计报告》结果为准，乙方应于本协议生效之日起 5个工作日内根据甲方的要求完成上述还款义务，并同意完成上述还款义务后办理本次增资的工商变更手续。
5.本次增资的相关手续：
在北京产权交易所出具增资扩股凭证之日起 10个工作日内，甲方应召集包括新老股东在内的股东会审议本次增资涉及的相关议案。
在甲方股东会就本次增资的相关议案作出决议且乙方缴足全部增资款及4（本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法）所述的借款后的 30个工作日内，甲方负责完成本次增资的工商变更登记手
续。
（二）佛山香颂增资协议的主要内容
甲方：佛山香颂置业有限公司
乙方：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
丙方：中交地产股份有限公司
丁方：上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）
1.增资方式：
按照北京产权交易所的业务规则确定了本协议项下的投资方。
2.增资方案：
甲方将通过本次增资使注册资本由10000万元增加至19000万元，即新增注册资本 9000万元，全部由乙方认缴出资。本次增资的价格以甲方的资产评估结果为基础，每 1元新增注册资本的认缴价格为 1元。
3.缴付出资的方式：货币
4.本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法：
乙方同意按照对甲方的持股比例承担丙方丁方及其关联方对甲方提供的所有借款，借款金额以乙方履行还款义务前甲方的《债务专项审计报告》结果为准，乙方应于本协议生效之日起 5个工作日内根据甲方的要求完成上述还款义务，并同意完成上述还款义务后办理本次增资的工商变更手续。
5.本次增资的相关手续：
在北京产权交易所出具增资扩股凭证之日起 10个工作日内，甲方应召集包括新老股东在内的股东会审议本次增资涉及的相关议案。
在甲方股东会就本次增资的相关议案作出决议且乙方缴足全部增资款及4（本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法）所述的借款后的 30个工作日内，甲方负责完成本次增资的工商变更登记手续。
2018年 3月 27日，佛山中交和佛山香颂分别收到了北京产权交易所出具的《增资凭证》。
公司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 3月 27日