瑞华核字[2014]48020010号
目 录
1、鉴证报告 1-2
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通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
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关于深圳市得润电子股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]48020010号深圳市得润电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子公司”）截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是得润电子公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，得润电子公司截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供得润电子公司 2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年四月十八日
梅月欣
中国注册会计师
李丹
深圳市得润电子股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]60号）的核准，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 28,571,428股，每股面值 1.00元，每股发行价 21.00元，共募集资金总额人民币 599,999,988.00元，扣除发行费用人民币 20,943,552.89元，实际募集资金净额为人民币 579,056,435.11元。该项募集资金已于2011年2月25日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2011]0065号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金 586,063,649.27元（含置换前期自筹资金投入 200,544,864.93元），公司尚未使用的募集资金余额为 0元。公司本次募集资金净额为 579,056,435.11元，与实际使用的募集资金差异 7,007,214.16元，差异原因为：（1）支付手续费 181,064.14元；（2）累计利息收入 7,188,398.55元；（3）募集资金专户销户转出 120.25元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，募集资金使用和管理的相关部门定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
募集资金到位后，公司于 2011年 2月与保荐机构海通证券股份有限公司及托管银行中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，约定三方共同对募集资金专用账户的使用进行监督和管理，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，募集资金专户余额为 0元。
期末余额
公司名称 存储银行名称 账号 备注
（元）
中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行 4000021429201157446 - 2013年12月已销户江苏银行股份有限公司深圳分行 19200188000119527 - 2011年4月已销户深圳市得润电子
股份有限公司
兴业银行股份有限公司深圳天安支行 337110100100189418 - 2013年12月已销户招商银行股份有限公司深圳皇岗支行 532900031810606 - 2013年12月已销户合肥得润电子器
件有限公司 招商银行合肥分行营业部 551900013810802 - 2013年12月已销户合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（2013年度）
单位：（万元）
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额|||||57,905.64||||||||||||||||||
||||||||||||||本年度投入募集资金总额||||||||17,617.04|||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||-||||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||||-||||||||||||||||||
||||||||||||||已累计投入募集资金总额||||||||58,606.36|||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||||-||||||||||||||||||
|||是否已变更项|目|募集资金承诺||调整后投资总|||本年度投|||截至期末累计投入||||截至期末投资进度||项目达到预定可使|本年度实现||是否达到预|项目可行性是否发|生|
||承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||||||||||||||
|||(含部分变更)||投资总额||额(1)|||入金额|||金额(2)||||(%)(3)＝(2)/(1)||用状态日期|的效益||计效益|重大变化||
|承|诺投资项目|||||||||||||||||||||||
|C|PU连接器产品建设项目|否||14,983.00||14,983.00||2,378.73|||14,882.86||||99%|||2013-6-30|105.58||是|否||
|双项|倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造|||||||643.14|||14,236.14||||106%|||||||||
|||否||13,424.00||13,424.00||||||||||||2011-12-31|1,156.30||否|否||
||目|||||||||||||||||||||||
|L|ED连接器项目|否||8,800.00||8,800.00||4,412.95|||9,466.05||||108%|||2013-6-30|2,751.73||是|否||
|研|发中心建设项目|否||4,500.00||4,500.00||1,415.80|||4,329.98||||96%|||2013-12-31|-||不适用|否||
|合|肥汽车连接器及线束项目|否||15,500.00||15,500.00||8,766.42|||15,691.33||||101%|||2013-12-31|168.18||是|否||
||承诺投资项目小计|-||57,207.00||57,207.00|||17,617.04|||58,606.36||||-||-|4,181.79||-|-||
||超募资金投向|无||||||||||||||||||||||
|归|还银行贷款（如有）|-|||-||-|||-||||-|||-|-||-|-|-||
|补|充流动资金（如有）|-|||-||-|||-||||-|||-|-||-|-|-||
|超|募资金投向小计|-|||-||-|||-||||-|||-|-||-|-|-||
||合计|-||57,207.00||57,207.00|||17,617.04|||58,606.36|||||-|-|4,181.79||-|-||
|||经公司第四届董事第十二次会议、2012年度股东大会审议批准，公司对部分募集资金投资项目的投资进度进行适当调整，“CPU连接器产品建设项目”、“LED连接器项目”||||||||||||||||||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具|达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2013年6月30日，“研发中心建设项目”、“合肥汽车连接器及线束项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31||||||||||||||||||||||
||体项目）|日调整为2013年12月31日。截至2013年12月31日，募集资金投资项目已全部按期达到预定可使用状态。||||||||||||||||||||||
|||“双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目”未达到预期效益，主要受市场竞争及客户需求波动影响，产能未得到充分释放。||||||||||||||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||||||||||||||
||超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||||||||||||||
|||公司以自筹资金先期投入募集资金项目共200,544,864.93元，2011年3月14日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目||||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||||||||||||||
|||的自筹资金的议案》，使用募集资金200,544,864.93元置换预先已投入的自筹资金。||||||||||||||||||||||
|||经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为5,500万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2011年3月14日起至2011年||||||||||||||||||||||
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||||||||||||
|||9月13日止），此款已于2011年9月6日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011年第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为16,000||||||||||||||||||||||
|||万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2011年9月14日起至2012年3月13日止），此款已于2012年3月12日全部归还至公司募集||||||||||||||||||||||
|||资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011年度股东大会审议批准，公司将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月||||||||||||||||||||||
|||（自2012年4月20日起至2012年10月20日止），此款已于2012年10月19日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012年第三次临时股||||||||||||||||||||||
|||东大会审议批准，公司将总额为10,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2012年11月12日起至2013年5月12日止），此款已||||||||||||||||||||||
|||于2013年5月2日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司将总额为5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使||||||||||||||||||||||
|||用期限不超过6个月（自2013年5月3日起至2013年11月3日止），此款已于2013年11月1日前全部归还至公司募集资金专用账户。||||||||||||||||||||||
||项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||||||||||||||
||尚未使用的募集资金用途及去向|无||||||||||||||||||||||
||募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||||||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二O一四年四月十八日
法定代表人：__________主管会计工作负责人：___________会计机构负责人：__________日 期： 日 期： 日 期：