国海证券股份有限公司
关于北京荣之联科技股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”、“公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，对荣之联 2015年度非公开发行的募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎地核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）采用非公开发行的方式，向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,934,695股，发行价格为每股 40.12元，募集配套资金总额为 1,000,379,963.40元，扣除相关费用后的募集资金净额为995,799,963.40元，由主承销商国海证券于2015年11月19日汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币 993,965,028.70元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2015]京会兴验字第03000001号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|截止日余额|
|695833038|431,679,963.40|3,682,402.41|
|703391111||400,000,000.00|
|010900291410512|50,000,000.00|22,861.14|
|20000001372900008068660|514,120,000.00|35,012,860.19|
|2000000137290003535281||480,000,000.00|
|——|995,799,963.40|918,718,123.74|

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度,对募集资金使用情况进行监督。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司连同保荐机构国海证券分别与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行、北京银行股份有限公司上地支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||99,396.50||本年度投入募集资金总额|||||7,767.52||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||7,767.52||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支持分子医疗的生物云计算项目|否|51,412.00|51,412.00|1,075.00|74.45|74.45|-1,000.55|6.93%|2018年12月|-|是|否|
|基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目|否|43,626.00|43,626.00|2,862.50|2,693.07|2,693.07|-169.43|94.08%|2018年12月|-|是|否|
|补充流动资金|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|-|100.00%||-|是|否|
|合计|—|100,038.00|100,038.00|8,937.50|7,767.52|7,767.52|-1,169.98|—|—|-|—|—|

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|未达到计划进度原因|支持分子医疗的生物云计算项目本年计划投入1,075万元，实际投入74.45万元，完成计划进度的6.93%，与计划进度差异93.07%，原因如下：1、该项目15年在募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入766.19万元，并在16年1月由第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该置换完成后项目的投入进度将达到78.20%；2、该项目在初期投入阶段，未单独租赁房屋，与总公司共用办公场所，节约项目投入。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|报告期无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年1月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,661,910.07元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第03000010号《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期无|
|募集资金其他使用情况|报告期无|

四、募集资金实际投资项目变更情况
截至2015年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
六、临时闲置募集资金情况
截至2015年12月31日，公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。
七、尚未使用募集资金情况
截至2015年12月31日,公司本次募集资金净额99,396.50万元，截至2015年 12月 31日,累计获得利息收入 168.39万元，实际使用募集资金 7,767.52万元（其中 74.44万元企业已支付，而银行未支付），尚未使用募集资金 91,797.37万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资金净额的92.35%。
支持分子医疗的生物云计算项目和基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目将在未来的项目投入期按照计划使用募集资金。
为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，公司于2016年1月25日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 5亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12个月以内（含）的银行保本理财产品。
因短期内公司的募投资金不会全部使用，存在部分闲置，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司在 2016年第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
八、会计师对2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对荣之联截至 2015年 12月 31日募集资金年度使用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，鉴证结论认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，如实反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：荣之联严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2015年 12月 31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对荣之联2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘皓 刘迎军
国海证券股份有限公司年 月 日