中国银河证券股份有限公司
关于中油金鸿能源投资股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律法规和规范性文件要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“金鸿能源”）2014年非公开发行股票项目的保荐机构，就金鸿能源2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1341号文《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，金鸿能源向招商财富资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等共计7名特定投资者非公开发行人民币普通股82,464,454股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币21.10元/股，募集资金总额为人民币
1,739,999,979.40元，扣除各项发行费用合计人民币44,332,464.46元，金鸿能源本次发行募集资金净额为人民币1,695,667,514.94元，以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第250344号），募集资金全部存放于募集资金专户内。
二、募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
金鸿能源已对募集资金采取了专户存储制度，并在民生银行北京工体北路支行和华夏银行北京紫竹桥支行开立了募集资金专用账户（下称“专户”），账号分别为692942574和10279000000847657。金鸿能源和银河证券分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部及华夏银行北京紫竹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2014年度募集资金存放与实际使用情况
截止 2014年 12月 31日，金鸿能源投入募集资金总额 4,000万元，发行人募集资金专户存放情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|银行名称|存放金额|
|华夏银行北京紫竹桥支行|433,609,800.65|
|民生银行北京工体北路支行|1,223,490,000.00|
|合计|1,657,099,800.65|

发行人截至 2014年 12月 31日募集资金账户余额共计 165,709.98万元，与本次非公开发行募集资金净额除去募集资金投入金额 4,000万元后的余额165,566.75万元之间存在差额共计143.23万元，该等差额为发行人应付未付的发行费用以及募集资金账户产生的工本费及手续费支出。
募集资金使用情况对照表
编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元募集资金总额 169,566.751494 本年度投入募集资金总额 4,000.00报告期内变更用途的募集资金总额
4,000.00累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投截至期末投 项目可行是否已变更
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 截至期末累计入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可使本年度实是否达到预性是否发项目（含部
金投向 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日期 现的效益 计效益 生重大变分变更）
＝(2)-(1) (2)/(1) 化承诺投资项目
衡阳-常宁水口山天然气 否
15,566.00 15,566.00 否管道工程项目
应县-张家口输气管道支否
78,505.00 78,505.00 否线工程项目
张家口市宣化区天然气否
28,278.00 28,278.00 否利用工程项目
LNG和CNG加气站项目 否 17,319.00 17,319.00 否偿还银行贷款 否 30,000.00 30,000.00 4,000.00 4,000.00 -26,000.00 13.33% 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 169,668.00 169,668.00 4,000.00 4,000.00 -26,000.00
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 169,668.00 169,668.00 4,000.00 4,000.00 -26,000.00
募集资金使用情况对照表
编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元募集资金总额 169,566.751494 本年度投入募集资金总额 4,000.00报告期内变更用途的募集资金总额
4,000.00累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投截至期末投 项目可行是否已变更
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 截至期末累计入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可使本年度实是否达到预性是否发项目（含部
金投向 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日期 现的效益 计效益 生重大变分变更）
＝(2)-(1) (2)/(1) 化未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分具不适用
体项目)
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本期尚未对募集资金投资项目先期投入情况进行置换
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
项目在建设当中，暂未出现项目资金结余情况
节余的金额及原因
募集资金使用及披露中
2014年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
存在的问题或其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，金鸿能源 2014年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与金鸿能源已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
陈金荣 王欣然
中国银河证券股份有限公司 2015年 4月 15日