上海超日太阳能科技股份有限公司
关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海超日太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1488号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（原名为中信建投证券有限责任公司，以下简称中信建投）采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,600.00万股（每股面值 1元），发行价格为每股人民币 36.00元。共计募集资金 237,600.00万元，扣除承销费和保荐费 7,965.00万元后的募集资金为 229,635.00万元，由主承销商中信建投于 2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露等发行费用 973.00万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 228,662.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕339号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本报告期内实际使用募集资金0万元，支付的银行手续费扣除银行存款利息的净额为0.1万元；累计已使用募集资金191,961.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为758.47万元。
截止2014年6月30日，募集资金余额为2.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海超日太阳能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，以便于对募集资金使用情况进行监督。本公司连同保荐机构中信建投于2010年分别与深圳发展银行上海奉贤支行（现更名为平安银行上海奉贤支行）、上海银行浦东分行、中国建设银行江海路支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司（以下简称超日洛阳）会同保荐机构中信建投于2010年分别与中国光大银行洛阳分行、洛阳银行偃师市支行签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称超日九江）会同保荐机构中信建投于2011年与中信银行苏州新区支行签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司洛阳赛阳硅业有限公司（以下简称赛阳硅业）会同保荐机构中信建投于2011年与中信银行洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时基本遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号|募集资金余额|
|中国光大银行洛阳分行||77330188000037081||0.00|
|平安银行上海奉贤支行||17905311009629792303||0.00|
|上海银行浦东分行||31619103001438319||0.00|
|中国建设银行江海路支行||31001930611050028915||259.08|
|洛阳银行偃师市支行||671610010000000256||18.87|
|中信银行洛阳分行||7394110182100020697||7,231.16|
|中信银行苏州新区支行||7323810182600673657||16,763.50|
||合计|||24,272.61|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)本期超募资金的使用情况如下：
超募资金共计99,289.11万元。根据2010年12月17日召开的第二届董事会第三次会议，本公司拟使用超募资金 40,000万元归还银行借款，截至 2011年 12月 31日均已归还。根据2011年2月22日召开的第二届董事会第七次决议，本公司拟使用超募资金人民币30,000万元对赛阳硅业进行增资，截至 2014年 6月 30日，赛阳硅业已使用 30,211.09万元用于年产2000吨多晶硅项目。根据2011年2月22日召开的第二届董事会第七次决议，本公司拟使用超募资金28,500万元对超日九江进行增资，截至2014年6月30日，超日九江已使用28,537.63万元用于年产200MW多晶硅太阳能电池片项目。累计使用超募资金98,748.72万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金变更为永久补充流动资金，合计为374,533,010.57元。其中：
根据2011年12月15日第二届董事会第二十二次会议决议将部分超募资金9,296,986.67元变更为永久补充流动资金。
根据2012年9月24日第二届董事会第三十次会议决议，将募集资金项目“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产100MW晶体硅太阳能电池组件项目”的募集资金变更为永久补充流动资金，合计金额为 365,234,531.60元(实际转入金额365,236,023.90元,包括1,492.30元利息)。其中包括上述项目中用于归还融资租赁款的募集资金，金额为150,178,655.89元；上述项目中已暂时补充流动资金的闲置募集资金，金额为214,000,000.00元；上述项目募集资金账户中剩余的闲置募集资金，金额为1,055,875.71元（实际转入金额1057368.01元,包括1,492.30元利息）。
2、“年产 50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”的切片环节实际已无法达到预期的投资收益，因此取消该项目切片环节的建设计划。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本报告期，无使用募集资金投资产品情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露截止2011年12月31日累计已使用募集资金196,250.78万元，经过审核后 2011年度累计已使用募集资金为 180,612.61万元，具体调整原因有三：其一，公司原已使用募集资金一次性归还了“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目”及“年产 100MW晶体硅太阳能电池组件项目”的设备融资租赁款，合计为15,017.87万元；但公司之后又将相关设备售后回租并取回了相同金额的融资款；故此两项目实际使用募集资金投入金额为 0元，予以调减 15,017.87万元；其二，年产 100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）于2012年度转回以前年度投资款（归还开立信用证时存出保证金结余）370.28万元，予以调减370.28万元；其三，研发中心建设项目截止 2012年12月31日存在以前年度剩余资金250.03万元（保证金账户中未实际支付），予以调减250.03万元。
2、经公司 2012年 9月 24日第二届董事会第三十次会议决议通过“年产 50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产 100MW晶体硅太阳能电池组件项目”账户中剩余的闲置募集资金 1,055,875.71元永久补充流动资金，但企业实际将账户中的利息收入1,492.30元一并转入企业一般户，永久补充流动资金。
3、本报告期内募集资金账户中由银行强制归还贷款本金及利息的金额为35,675.12元。
附件：募集资金使用情况表
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十九日
附表：
募集资金使用情况表
2014年6月30日
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||228,662.00|||||||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||37,453.30|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||191,961.17||
|变更用途的募集资金总额比例||||16.38%|||||||||
||是否已变||||截至期末累||截至期末投入|项目达到预|||||
|承诺投资||募集资金承|调整后投资|本年度|||||本年度实|是否达到||项目可行性是否|
||更项目（含||||计投入金额||进度（%）(4)|定可使用状|||||
|项目||诺投资总额|总额(1)|投入金额|||||现的效益|预计效益||发生重大变化|
||部分变更）||||(2)||＝(2)/(1)|态日期|||||
|年产100MW多晶硅太阳能|||||||||||||
|电池片项目（从硅锭到电|否|65,089.00|65,089.00|0.00|65,172.86||100%|2011年10月|-1,869.10|[ 注一 ]||否|
|池片）|||||||||||||
|年产50MW单晶硅太阳能|||||||||||||
|电池片项目（从硅片到电|是|22,919.35|22,919.35|0.00|0.00||0.00%|2012年11月|-542.48|[ 注二 ]||否|
|池片）|||||||||||||
|年产100MW晶体硅太阳能|||||||||||||
||否|13,361.04|13,361.04|0.00|0.00||0.00%|2012年11月|-767.48|[ 注三 ]||否|
|电池组件项目|||||||||||||
|研发中心建设项目|否|8,003.50|8,003.50|0.00|8,004.02||100%|2012年11月|——|[ 注四 ]||否|
|补充公司流动资金|否|20,000.00|20,000.00|0.00|20,035.57||100%|——|——|——||否|
|承诺投资项目小计||129,372.89|129,372.89|0.00|93,212.45||——|——|-3,179.06|——||——|
|归还银行贷款||40,000.00|40,000.00|0.00|40,000.00||100%|——|——|——||——|
|年产2000吨多晶硅项目|否|30,000.00|30,000.00|0.00|30,211.09||101%|2012年11月|——|[ 注五 ]||否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年产200MW多晶硅太阳能|||||||||||
||否|28,500.00|28,500.00|0.00|28,537.63|100%|2012年4月|-1,017.37|[ 注六 ]|否|
|电池片项目|||||||||||
|超募资金投向小计||98,500.00|98,500.00|0.00|98,748.72|——|——|-1,017.37|——|——|
|合计||227,872.89|227,872.89|0.00|191,961.17|——|——|-4,196.43|——|——|
|||||[ 注一 ]：年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）达产年税后利润为18,495万元，产|||||||
|||||量为98.4701MW，一期已于2010年建成并投产，二期于2011年10月建成并投产。本报告期内该项目无|||||||
|||||实际生产，其效益是销售原辅料、库存硅片、碎片以及处置固定资产所产生的其他业务利润。|||||||
|||||[ 注二 ]：年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）达产年税后利润为7,476万元。公司|||||||
|||||通过使用自有资金的投入建设，电池片生产环节实际已建设完成并达产，另因切片环节目前已无法达到|||||||
|||||预期的投资收益，公司取消切片环节的建设计划；将通过外购硅片来满足电池片生产线的原料需求。本|||||||
|||||报告期内该项目无实际生产，以固定成本作为其效益测算的主要依据。|||||||
|||||[ 注三 ]：年产 100MW 晶体硅太阳能电池组件项目达产年税后利润为3,588万元，该项目未达到预计效|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||益主要系公司自产电池片生产成本略高。|||||||
|||||[ 注四 ]、863项目已经完成了产能大于2MW的薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池中试生产线建设，并在此|||||||
|||||基础上进行异质结电池的研发工作。目前项目正常进行中，进展顺利，完成国家规定的阶段性指标。但|||||||
|||||由于整个项目还未进入正式量产阶段，故现在无法对项目效益进行完整的测算。|||||||
|||||[ 注五 ] ：年产2000吨多晶硅项目达产后，年均税后利润可达32,402万元。由于资金流的断裂，该项|||||||
|||||目现在处于完全停工的状态，仍未建设完成。|||||||
|||||[ 注六 ] ：年产200MW多晶硅太阳能电池片项目为超日（九江）唯一的项目，该项目生产总量即为超日|||||||
|||||（九江）总生产量，故该项目的效益以2014年6月30日的净利润-10,173,668.19元为准。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||未发生重大变化|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||未发生变更|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||未发生调整|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2010年归还先期投入募集资金项目的银行贷款及自有资金41,654.79万元|||||||
|||||2012年4月5日，公司已将2011年用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币214,000,000元全部|||||||
|||||归还至公司募集资金专用账户，又于2012年4月24日召开第二届董事会第二十六次会议决议使用该部|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以|||||||
|||||自有资金归还到公司募集资金专用账户。经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，将该部分暂时补|||||||
|||||充流动资金的闲置募集资金变更为永久补充流动资金。|||||||

|||
|-|-|
||经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，拟将募集资金项目“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从|
||硅片到电池片）”及“年产 100MW 晶体硅太阳能电池组件项目”的募集资金变更为永久补充流动资金，|
||合计金额为365,234,531.60元，实际转入金额365,236,023.90元（包括1,492.30元利息）。其中包括|
|用闲置募集资金永久补充流动资金情况||
||上述项目中用于归还融资租赁款的募集资金，金额为150,178,655.89元；上述项目中已暂时补充流动资|
||金的闲置募集资金，金额为 214,000,000.00 元；上述项目募集资金账户中剩余的闲置募集资金|
||1,057,368.01元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本期项目尚未全部完工|
|尚未使用的募集资金用途及去向|项目结余的募集资金将按照招股说明书用于承诺投资项目|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|见本报告六、募集资金使用及披露中存在的问题|