证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-013号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司前次非公开发行股票节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，鉴于非公开发行募集资金投资项目已完成，同意公司将节余募集资金3,023.18万元永久补充流动资金，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的9.32%，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，现就相关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票2,719万股，每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为人民币 34,259.40万元，扣除本次发行费用人民币 1,818.00万元，公司实际募集资金净额为人民币 32,441.40万元。
京都天华会计师事务所有限公司于 2010年 6月 25日对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了京都天华验字 (2010)第085号《验资报告》。
截至2015年 4月10日，尚未使用的募集资金金额为 37,589,032.78元，如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||内容||金额(元)||备注|
|一、定向增发募集资金||342,594,000||经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字【2010】第085号《验资报告》审验||
|减：发行费用||18,180,000||||
|二、定向增发募集资金净额||324,414,000||||

|||
|-|-|
|三、截至 2015年4月10日募投项目已使用|292,162,430.96|
|1、天津年产 10000万㎡纸箱新建项目|159,661,922.1|
|2、海宁年产 10000万㎡纸箱新建项目|132,500,508.86|
|四、截至 2015年4月10日利息收入|4,157,463.74|
|五、截至 2015年4月10日尚未使用的募集资金|36,409,032.78|

注：公司非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元，已经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010)第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。
二、非公开发行股票募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金使用管理办法》并结合经营需要，公司从2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并与保荐人平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、招商银行股份有限公司厦门分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金的存储情况
截至2015年4月10日，尚未使用的募集资金37,589,032.78元，其中2950万元运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和 700万元转 7天通知存款，余 1,089,032.78元分别存于下述募集资金专户中。具体如下表所示：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||项目名称||账户余额|
|中国建设银行股份有限公司厦门同安支行||35101540001052510358||天津世凯威年产10000万㎡纸箱万㎡新建项目||293,085.58||
|招商银行股份有限公司厦门分行营业部||592902694110601||海宁合兴年产10000万㎡纸箱新建项目||795,947.20||
|招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司厦门分行营业部||7天通知存款||海宁合兴年产10000万㎡纸箱新建项目||7,000,000.00||
|合计||||||8,089,032.78||

注：经2014年8月22日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币3100万元（其中海
宁合兴包装有限公司1500万元，天津世凯威包装有限公司1600万元），使用期限自董事会审议
通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过
十二个月。截止2015年4月10日,以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为2950万元。待本次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金有权机构审核通过后，公司将前归还前次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额后，再将节余募集资金永久补充流动资金。
三、非公开发行股票募集资金投入情况
截至2015年4月10日，公司两个募投项目资金使用及节余具体情况如下：单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||承诺投资金||实际募集||累计已投入||应付未付||累计利息||项目节余金|
||||项目名称|||||||||||||
||号||||额||金额||金额||金额||收入净额||额|
|1||天津世凯威包装有限公司年产 10000万㎡纸箱新建项目||18,975.83||17,274.34||15,966.19||543.12||171.15||936.18||
|2||海宁合兴包装有限公司年产10000 万㎡纸箱新建项目||15,285.06||15,285.06||13,250.05||192.60||244.59||2087.00||
|合计||||34,260.89||32,559.40||29,216.24||735.72||415.74||3,023.18||

四、募集资金产生节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用。
五、节余募集资金使用安排
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值。公司计划将“海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”和“天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”节余募集资金3,023.18万元（含利息收入415.74万元）永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。
六、公司承诺
公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等
高风险投资。
七、独立董事、监事会、保荐人专项意见
1、公司独立董事对此事项发表意见如下：
作为公司的独立董事，我们就本次使用募集资金项目节余资金（包含利息收入）永久性补充流动资金事项进行认真审查，我们认为：本次使用集资金项目节余资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，符合股东和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况；符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
综上所述，同意公司使用募集资金项目节余资金（包含利息收入）共计3,023.18万元永久性补充流动资金。
2、公司监事会对此事项发表意见如下：
经核查，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。
并履行了规定的审批程序，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用3,023.18万元节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构对此事项发表意见如下：
经核查，本保荐机构认为：合兴包装本次拟使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项，已经合兴包装董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；且合兴包装最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，合兴包装同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。合兴包装以结余募集资金补充流动资金，有利于公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。合兴包装本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对合兴包装本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司持续督导事项的核查意见。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年四月二十八日