证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-028东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2016年 6月20日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2016年6月23日在公司召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 7名。董事季胜君先生因工作原因请假，委托副董事长周峻先生代为行使表决权；独立董事魏嶷先生因工作原因请假，委托独立董事陈启杰先生代为行使表决权。会议由董事长吕勇明先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司东贸贸易收购上海电装燃油喷射有限公司股权的议案》；
同意本公司控股子公司上海东贸贸易有限公司（以下简称“东贸贸易”）以3,994.88万元的价格收购本公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司（以下简称“东松公司”）持有的上海电装燃油喷射有限公司5%的股权。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
（二）审议通过了《关于公司和控股子公司东松公司通过银行借款给子公司东贸贸易的议案》；
同意按持股比例，由本公司借款给东贸贸易 2,200万元人民币，东松公司借款给东贸贸易 1,800万元人民币，借款的期限为三年，借款利率不高于同期银行一年期贷款基准利率。以协助其完成对电装燃油的股权收购。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
（三）审议通过了《关于公司拟通过银行借款给全资子公司新海航业的议案》。
为支持全资子公司上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）的经营发展，缓解其资金压力，同意公司通过银行借款给新海航业 1.2亿元人民币，借款期限为三年，借款年利率为4%。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-028(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
（四）审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
本议案涉及非公开发行股票方案的调整，关联董事吕勇明、周峻、陈卓夫、季胜君、王佳回避表决。本议案由非关联董事逐项审议，具体表决情况如下：
公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第十四次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对本次非公开发行股票方案之发行数量和募集资金数额进行了调整，发行方案其他内容保持不变（详见临 2016-029号公告）。本次调整不属于发行方案的重大变更。调整的具体内容如下：
1、发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过18,655.87万股（含18,655.87万股）,公司 2013年度、2014年度利润分配方案实施后对发行底价进行调整，进而将发行数量上限调整为不超过19,032.28万股（含19,032.28万股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将再做相应调整。
其中，东方国际集团以现金认购本次非公开发行股票数量的10%，其他特定投资者以现金认购本次发行股票的剩余部分。
（表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票）
2、募集资金数量和投向
本次非公开发行股票募集资金不超过 150,926万元。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资（万元）|募集资金投资（万元）|
|1|收购外贸公司100%股权项目|75,812|36,738|
|2|超灵便型散货船项目|69,314注|65,000|
|3|KOOL品牌男装项目|25,000|25,000|
|4|跨境电子商务平台项目|10,000|10,000|
|5|补充流动资金|14,188|14,188|
||总计|194,314|150,926|

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-028注：超灵便型散货船项目投资额为10,950万美元，按1美元=6.33元人民币的汇率折算计人民币69,314万元。
上述项目投资额超出募集资金投资额的部分，公司将自筹资金进行投资。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规定的程序予以置换。
（表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票）
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。
同意对本次非公开发行股票预案中的发行股票数量、募集资金金额、本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析和填补回报措施等相关内容进行修订，并编制了《东方国际创业股份有限公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》。（详见临2016-030号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票）
本议案涉及非公开发行股票方案的调整，关联董事吕勇明、周峻、陈卓夫、季胜君、王佳回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告
（修订稿）的议案》。
根据修订后的非公开发行方案，公司编制了《非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票）
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案
因本次非公开发行股票数量和募集资金数额发生了调整，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行了修订，并编制了《非公开发行股票摊薄即期回报有关事项修订稿》。（详见临 2016-031号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-028（表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票）
本议案涉及非公开发行股票方案的调整，关联董事吕勇明、周峻、陈卓夫、季胜君、王佳回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会(或董事会授权人士)办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》公司 2014年 6月 24日召开的第六届董事会第三次会议、2015年 8月 12日召开的第六届董事会第十四次会议及2015年 9月8日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜等议案。2015年第一次临时股东大会作出本次发行决议的有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起12个月，将于2016年9月7日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司同意将本次非公开发行股票方案的决议有效期及授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均延长一年，即延长至2017年9月7日。
（表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票）
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年7月11日下午2:00召开2016年第二次临时股东大会。（详见临2016-032号公告）
（表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票）
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 2016年6月25日