河南通达电缆股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，共募集资金人民币576,000,000.00元。扣除承销和保荐费用33,560,000.00元后的募集资金人民币542,440,000.00元，由主承销商民生证券于2011年2月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用8,546,800.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币533,893,120.00元，其中超募资金277,893,120.00元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。
（二）非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金人民币442,061,344.18元，已由主承销商中原证券于2014年1月23日汇入本公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
（三）首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1．以前年度已使用金额
截止 2013年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金项目累计使用金额合计521,060,729.56元，其中，超募资金277,893,120.00元全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金（其中165,000,000.00元用于偿还银行贷款，112,893,120.00元用于永久性补
充流动资金），加上累计利息收入扣除手续费后的净额3,769,083.81元后，公司首次公开发行募集资金账户余额为16,601,474.25元。
2．本期使用金额及当前余额
（1）截止2014年6月30日，公司从募集资金账户支付首次公开发行募投项目（剩余设备质保金）的金额为1,363,520.00元；
（2）2014年3月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用前次节余募集资金购买办公场所的议案》，计划使用前次节余募集资金13,227,500.00元用于购置办公场所。
（3）公司于2014年3月10日注销募集资金专户。注销募集资金专户时，公司在支付前述（1）中所述募投项目设备质量保证金1,363,520.00元后，将余额15,237,929.00元全部转入公司一般结算账户。其中用于支付剩余设备质保金的金额为2,010,429.00万元，其余13,227,500.00元元用于购买办公场所。
（4）节余募集资金转入公司一般结算帐户后，截至2014年6月30日，公司又支付剩余设备质保金398,000.00元。
（四）非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）2014年1月 23日，公司非公开发行人民币普通股（A股）36,470,317股，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销和保荐费用17,464,650.02元后，实际募集资金为人民币442,061,344.18元。
（2）截止 2014年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金项目累计使用金额合计 36,764,415.28元。本公司及全资子公司河南通达铜材科技股份有限公司募集资金结余共409,438,646.99元(含利息收入扣除手续费后净额、理财投资收益及部分尚未支付的发行费用共计4,141,718.09元)，其中本公司及全资子公司河南通达铜材科技股份有限公司募集资金账户余额为369,438,646.99元，兴业银行短期银行理财金额为40,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会
议审议通过。同时，公司和保荐人民生证券于2011年3月23日分别与中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了3个专户和1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，公司与相关各方又于2011年4月15日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
本公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）非公开发行募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。
公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户，以保证专款专用；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户，以保证专款专用。
公司、铜材科技三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
（三）首次公开发行募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，首次公开发行募集资金专户具体存放情况如下：
单位：（人民币）元
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|-|-|-|
|开 户 银 行|银 行 账 号|金 额|
|中国银行偃师支行营业部（活期帐户）|262410321633|0|
|中国银行偃师支行营业部（定期帐户）|254610604909|0|
|中国民生银行洛阳分行营业部|4301014210000607|0|
|交通银行洛阳分行凯旋支行|413061000018170163180|0|
|合 计||0|

注：2012年 11月 27日，公司注销中国民生银行股份有限公司洛阳分行募集资金专项
账户；2013年1月8日，公司注销交通银行股份有限公司洛阳凯东支行募集资金专项账户；
2014年3月10日，公司注销中国银行偃师市支行营业部募集资金专项账户。
（四）非公开发行募集资金专户存储情况
1．截至2014年6月30日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：
单位：（人民币）元
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|-|-|-|
|开 户 银 行|银 行 账 号|金 额|
|中国银行洛阳分行偃师支行|250727086960|197,916,503.32|
|兴业银行洛阳分行|463010100100175330|2,671,806.95|
|中国农业银行偃师市支行|16-129101040020846|0|
|中国工商银行偃师支行|1705027029045187627|168,850,336.72|
|合 计||369,438,646.99|

公司于2014年6月6日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司将存放于中国农业银行股份有限公司偃师市支行的非公开发行股票募集资金项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”的募集资金专项账户（账号：16-129101040020846）中的余额，转入中国工商银行股份有限公司偃师支行进行专户（账号1705027029045187627）存储，并注销在中国农业银行股份有限公司偃师市支行原开设的募集资金专项账户（账号：16-129101040020846）。
公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行于2014年6月26日签订《募集资金专户存储四方协议》，协议约定铜材科技在偃师支行开设专项账户，账号1705027029045187627，用于非公开发行股票募集资金项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”中募集资金的存储及使用。
2014年6月25日，公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行签署协议，利用闲置募集资金40,000,000.00元购买银行理财产品。产品名称：企业金融结构性存款、期限7天（自成立日2014年6月25日起算），预计收益24,547.95元。截至2014年6月30日，该理财产品尚未到期，暂未收回。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）首次公开发行募投项目未达到计划进度原因说明
未达承诺收益的主要原因：1.受国际汇率下行趋势影响，公司为规避和控制汇率不利变化带来的经营风险，主动放弃部分金额较大且履约期限较长的出口订单，由此导致出口业务大幅下降；同时，公司出口业务毛利率较高，但由于业务量下降，从而影响了募集资金投资项目累计效益。2.由于国内电线电缆行业竞争加剧，公司主动放弃了部分低毛利率产品的投标比例，造成内销销售额下降。
（三）使用首次公开发行超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的情况说明
2011年 4月 6日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》：鉴于公司本次公开发行普通股（A股）超募资金金额为人民币277,893,120.00元。为了降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金 277,893,120.00元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中165,000,000.00元用于偿还银行贷款，112,893,120.00元用于永久性补充流动资金。该事项已通过2010年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。
（四）首次公开发行节余募集资金使用情况的说明
2014年 3月 5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用前次节余募集资金购买办公场所的议案》，计划使用前次节余募集资金1322.75万元用于购置办公场所。
（五）使用非公开发行募集资金购买理财产品的情况说明
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品；2014年6月6日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会审议<关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案>的议案》，2014年6月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金继续购买银行理财产品。
公司使用非公开发行募集资金购买银行理财产品的情况如下：
1．2014年 3月 12日，公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了协议，利用闲置募集资金 42,000,000.00元购买银行理财产品。产品名称：企业金融结构性存款、期限 90天（自2014年3月13日至2014年6月11日），产品到期后，用于理财的募集资金及理财收益已全部收回，收益为517,808.22元。
2．2014年 3月 12日，公司与中国银行偃师支行签署了协议，利用闲置募集资金 100,000,000.00元购买银行理财产品。产品名称：人民币“按期开放“养老金客户专属产品、期限18天（自2014年3月13日至2014年3月31日），产品到期后，用于理财的募集资金及理财收益已全部收回，收益为128,219.18元。
3．2014年 3月 19日，公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司与中国农业银行股份有限公司偃师市支行签署了协议，利用闲置募集资金130,000,000.00元购买银行理财产品。产品名称：“汇利丰“2014年第1016期对公定制人民币理财产品、期限11天（自2014年3月20日至2014年3月31日），产品到期后，用于理财的募集资金及理财收益已全部收回，收益为203,726.03元。
4．2014年 3月 31日，公司与中国银行股份有限公司偃师支行签署了协议，利用闲置募集资金100,000,000.00元购买银行理财产品。产品名称：人民币“按期开放“、期限21天（自2014年4月1日至2014年4月22日），产品到期后，用于理财的募集资金及理财收益已全部收回，收益为264,657.53元。
5．2014年5月7日，公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司与中国农业银行股份有限公司偃师市支行签署了协议，利用闲置募集资金100,000,000.00元购买银行理财产品。
产品名称：“汇利丰“2014年第1445期对公定制人民币理财产品、期限33天（自2014年5月8日至2014年6月10日），产品到期后，用于理财的募集资金及理财收益已全部收回，收益为397,808.22元。
6．2014年5月7日，公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司与中国农业银行股份有限公司偃师市支行签署了协议，利用闲置募集资金20,000,000.00元购买银行理财产品。
产品名称：“汇利丰“2014年第1458期对公定制人民币理财产品、期限40天（自2014年5月8日至2014年6月17日），产品到期后，用于理财的募集资金及理财收益已全部收回，收益为96,438.36元。
7．2014年 6月 25日，公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了协议，利用闲置募集资金 40,000,000.00元购买银行理财产品。产品名称：企业金融结构性存款、期限 7天（自成立日2014年6月25日起算），预计收益24,547.95元。截至2014年6月30日，该理财产品尚未到期，暂未收回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募投项目先期投入及置换情况
（1）首次公司发行募集资金置换情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2011年 3月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为47,419,600.00元。
经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为47,419,600.00元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。
（2）公司非公开发行募集资金置换情况
为使公司的非公开发行募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2014年 2月 10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,072,261.39元，其中新型特种导线生产线项目 97,607.06元、年产 8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目11,974,654.33元。公司已聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。2014年4月24日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券对此出具了同意意见。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
河南通达电缆股份有限公司2014年7月29日
附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件2：非公开发行募集资金使用情况对照表
附件1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司 2014年度1-6月 单位：万元
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|募集资金总额|||53,389.31|||本年度投入募集资金总额||176.15||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无|||已累计投入募集资金总额||52,282.22||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|500kV 及以上超高压输电线技术改造|否|25,600.00|25,600.00|176.15||24,492.91|95.68%|2012-12-28|119.93|否|否|
|承诺投资项目小计||25,600.00|25,600.00|176.15||24,492.91|95.68%||119.93|||
|超募资金投向||||||||||||
|偿还银行贷款|否|||||16,500.00||||||
|永久性补充流动资金|否|||||11,289.31||||||
|超募资金投向小计||||||27,789.31||||||
|合计||25,600.00|25,600.00|176.15||52,282.22|||119.93|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||详见本报告三（二）之所述||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化。||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||公司首次公开发行股票超募资金27,789.31万元，全部用于偿还银行贷款和永久性补充流|||||||
||||||动资金，其中16,500.00万元用于偿还银行贷款，11,289.31万元用于永久性补充流动资|||||||

||||
|-|-|-|
|||金。截止2011年12月31日，超募资金全部已使用。|
|募集资金项目实施地点变更情况说明||无|
|募集资金项目实施方式调整情况说明||无|
|募集资金项目先期投入及置换情况说明||为保证项目可以顺利实施，公司在幕投资金到位以前已先行投入部分自筹资金，进行募集|
|||资金投资项目的建设。在2011年4月，公司在第二届董事会第三次会议通过，将募集资金|
|||元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,741.96万元。公司保荐机构民生证劵股|
|||份有限公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。|
|||2011 年 4 月公司将募集资金超募部分用于补充流动资金 11,289.312 万元，偿还流动资金|
||募集资金其他使用情况说明|贷款 16,500.00 万元。公司保荐机构民生证劵股份有限公司及全体独立董事对此均出具了|
|||同意意见。|
|||为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2011 年 3 月|
|||29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,741.96 万元。经|
||募集资金投资项目先期投入及置换情况||
|||公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投|
|||入自筹资金总额为4,741.96万元。|
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|||截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 1,107.09 万元(包含尚未支付的设备质保金|
|||161.25 万元)加上募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)401.52 万元，合计|
||项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1,508.61万元。结余原因为项目实施过程中，由于国产机械设备技术水平的提高，使得国|
|||产设备的性能已能满足要求，所以部分原需进口购买的设备改为国内采购，节约了设备采|
|||购资金。|
|||公司于2014年 3月10 日注销募集资金专户，将余额转入一般结算账户，其中用于支付剩|
|||余设备质保金的金额为201.05万元，用于购买办公场所的金额为1,322.75万元。截至2014|
||尚未使用的募集资金用途及去向||
|||年6月30日，节余募集资金转入公司一般结算帐户后，公司又支付剩余设备质保金39.80|
|||万元。|
||募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附件2：
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司 2014年度1-6月 单位：万元
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|募集资金总额|||44,206.13||||本年度投入募集资金总额||||3,676.43||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||||已累计投入募集资金总额||||3,676.43||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||||
|承诺投资项目|是否变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新型节能特种导线生产线项目|否|19,921.78|19,921.78|||365.74|375.49|1.88|2015-7-31||-|否|
|年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|否|20,070.82|20,070.82|||2,093.71|3,300.94|16.45|2014-12-31||-|否|
|河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目|否|4,213.53|4,213.53|||0|0|0|2015-6-30||-|否|
|合计||44,206.13|44,206.13|||2,459.45|3,676.43||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||不适用。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化。|||||||||
|募集资金项目实施地点变更情况说明|||||无||||||||
|募集资金项目实施方式调整情况说明|||||无||||||||
|募集资金项目先期投入及置换情况说明|||||为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2014 年 2 月||||||||
||||||10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,207.23万元。经公||||||||

|||
|-|-|
||司第三届董事会第二次会议审议批准，公司于 2014 年 4月28 日使用募集资金置换预先投|
||入自筹资金总额为1,207.23万元。|
|募集资金其他使用情况说明|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
||截止2014年 6月 30 日，本公司及子公司铜材科技尚未使用的募集资金部分暂存于募集资|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||金专户、部分投资于银行短期理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|