公司代码：600999 公司简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2019年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ..................................................... 3二、 公司基本情况 ................................................. 3三、 重要事项 ..................................................... 5四、 附录 ......................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人霍达、主管会计工作负责人赵斌及会计机构负责人（会计主管人员）何敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|328,828,891,576.82|304,930,704,832.13|7.84|
|归属于上市公司股东的净资产|82,833,435,489.45|80,722,846,394.07|2.61|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|22,882,428,580.35|15,399,263,018.75|48.59|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|4,646,092,422.98|2,622,191,987.09|77.18|
|归属于上市公司股东的净利润|2,127,013,935.09|1,091,803,298.33|94.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,120,711,972.14|1,087,131,574.07|95.07|
|加权平均净资产收益率（%）|2.89|1.38|增加1.51个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.2880|0.1330|116.46|
|稀释每股收益（元/股）|0.2880|0.1330|116.46|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|313,508.03|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|-|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|414,571.10|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|

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|-|-|
|项目|本期金额|
|非货币性资产交换损益|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|-|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|
|债务重组损益|-|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-|
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|7,683,738.12|
|对外委托贷款取得的损益|-|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|
|受托经营取得的托管费收入|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,489.44|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|
|少数股东权益影响额（税后）|-|
|所得税影响额|-2,105,364.86|
|合计|6,301,962.95|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||122,020||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|深圳市招融投资控股有限公司|1,575,308,090||23.51|815,308,642|无|-|国有法人|
|深圳市集盛投资发展有限公司|1,310,719,131||19.56|-|无|-|国有法人|
|香港中央结算(代理人)有限公司|980,037,520||14.63|-|无|-|境外法人|
|中国远洋运输有限公司|418,948,014||6.25|-|无|-|国有法人|
|河北港口集团有限公司|264,063,640||3.94|-|无|-|国有法人|
|中国交通建设股份有限公司|209,399,508||3.13|-|无|-|国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|200,313,024||2.99|-|无|-|未知|
|中远海运（广州）有限公司|83,999,922||1.25|-|无|-|国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|77,251,600||1.15|-|无|-|国有法人|
|深圳华强新城市投资集团有限公司|53,620,700||0.80|-|无|-|境内非国有法人|

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|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|深圳市集盛投资发展有限公司|1,310,719,131|人民币普通股|1,310,719,131|
|香港中央结算(代理人)有限公司|980,037,520|境外上市外资股|980,037,520|
|深圳市招融投资控股有限公司|759,999,448|人民币普通股|759,999,448|
|中国远洋运输有限公司|418,948,014|人民币普通股|418,948,014|
|河北港口集团有限公司|264,063,640|人民币普通股|264,063,640|
|中国交通建设股份有限公司|209,399,508|人民币普通股|209,399,508|
|中国证券金融股份有限公司|200,313,024|人民币普通股|200,313,024|
|中远海运（广州）有限公司|83,999,922|人民币普通股|83,999,922|
|中央汇金资产管理有限责任公司|77,251,600|人民币普通股|77,251,600|
|深圳华强新城市投资集团有限公司|53,620,700|人民币普通股|53,620,700|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述前10名股东中，1、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司；2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。|||

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；
2、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|增减幅度（%）|主要变动原因|
|货币资金|67,314,912,585.44|47,433,784,413.59|41.91|客户货币资金增加|
|应收款项|2,787,238,734.59|708,465,721.65|293.42|应收行家往来款及清算款增加|
|使用权资产|1,227,057,718.79|0.00|-|执行租赁新准则|
|其他资产|1,053,999,002.67|2,810,639,236.88|-62.50|其他应收款减少|
|短期借款|2,546,299,551.60|1,581,860,926.54|60.97|香港子公司短期借款增加|
|拆入资金|0.00|3,519,000,000.00|-100.00|拆入资金减少|
|代理买卖证券款|72,730,614,803.97|48,911,747,624.23|48.70|客户交易结算资金余额增加|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|增减幅度（%）|主要变动原因|
|递延所得税负债|454,658,801.14|148,764,242.09|205.62|金融工具公允价值变动增加|
|租赁负债|1,289,116,275.75|0.00|-|执行租赁新准则|
|其他负债|582,952,101.90|859,785,716.23|-32.20|支付永续次级债利息|
|其他综合收益|724,984,035.47|471,145,935.56|53.88|其他权益工具投资公允价值变动增加|
|项目|年初至报告期末|上年同期|增减幅度（%）|主要变动原因|
|投资收益|722,348,581.35|532,869,907.18|35.56|金融工具投资收益增加|
|其他收益|3,917,117.85|15,139,785.41|-74.13|代扣代缴手续费收入减少|
|公允价值变动收益|1,550,050,697.05|-186,023,516.15|-|金融工具公允价值变动|
|汇兑收益|-4,343,476.22|-77,500,615.65|-|汇率变化|
|其他业务收入|92,035,624.14|4,193,483.23|2094.73|大宗商品交易收入增加|
|业务及管理费|1,965,306,996.04|1,241,465,172.40|58.31|业务及管理费增加|
|信用减值损失|-116,687,152.39|15,479,759.45|-853.80|计提的融出资金及买入返售金融资产减值转回|
|其他业务成本|89,119,410.94|-|-|大宗商品交易支出增加|
|营业外收入|885,982.35|6,657,376.99|-86.69|政府补助减少|
|营业外支出|162,392.66|439,156.04|-63.02|营业外支出减少|
|所得税费用|554,972,572.73|264,168,442.78|110.08|应纳税额增加|
|少数股东损益|4,804,842.17|-9,969,905.94|-|少数股东损益增加|
|其他综合收益的税后净额|253,838,099.91|-46,478,386.58|-|其他权益工具投资公允价值变动|
|经营活动产生的现金流量净额|22,882,428,580.35|15,399,263,018.75|48.59|收到代理买卖证券现金净额、回购业务资金净增加额增加|
|投资活动产生的现金流量净额|5,754,442,292.68|1,456,030,368.98|295.21|处置金融资产现金净流入减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,531,709,223.96|-7,761,478,579.03|-|发行债券收到的现金增加|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内公司高管变化情况
2019年2月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议同意聘任吴光焰先生、谢继军先生担任公司副总裁，其中吴光焰先生的任期自本次董事会决议之日起，至2021年11月23日止；2019年3月11日，谢继军先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格获深圳证监局核准，谢继军先
生正式任职本公司副总裁，任期自2019年3月11日至2021年11月23日止。
2、公司董事会通过以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案和公司2019年度配股方案2019年3月12日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》、《关于公司2019年度配股方案的议案》等议案，公司将于2019年5月20日召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议以上事项，具体内容详见公司分别于2019年3月13日和4月4日、3月12日和4月3日在上交所网站、香港联交所网站发布的相关公告。
3、会计政策变更的影响
作为在境内外同时上市的企业，根据财政部2018年12月7日关于修订印发的《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35号），公司自2019年1月1日执行租赁新准则，2019年初使用权资产和租赁负债同时增加，导致年初资产增加12.35亿元、负债增加13.07亿元、未分配利润减少0.72亿元。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5年初至报告期末投资者关系活动情况
报告期内，公司通过境内各大券商的投资策略会、交流会主动宣讲，接待境内外分析师和机构投资者来访，参与证券行业分析师研讨会等方式，与境内外分析师、机构投资者11批51人次进行交流，通过上交所e互动、电话、邮件、微信等方式与投资者交流218人次。公司积极与境内外投资者交流科创板、场内场外期权、跨境自营等创新业务发展机遇，公司新五年战略，股票质押业务的风险控制，以及财富管理业务转型、金融科技战略等，增进了投资者对公司投资价值的深入理解。
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|公司名称|招商证券股份有限公司|
|法定代表人|霍达|
|日期|2019年4月25日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:招商证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产：|||
|货币资金|67,314,912,585.44|47,433,784,413.59|
|其中：客户资金存款|59,157,012,660.86|40,144,484,403.73|
|结算备付金|17,809,435,440.30|13,796,280,422.62|
|其中：客户备付金|14,728,964,161.41|9,883,047,574.33|
|融出资金|49,165,013,642.07|42,976,429,747.47|
|衍生金融资产|1,003,852,478.09|1,150,232,249.79|
|存出保证金|1,687,104,665.30|1,431,420,434.16|
|应收款项|2,787,238,734.59|708,465,721.65|
|买入返售金融资产|27,207,544,173.52|33,043,860,111.02|
|金融投资：|||
|交易性金融资产|102,650,425,374.96|100,124,746,037.27|
|债权投资|2,027,683,334.23|1,844,194,877.22|
|其他债权投资|36,365,785,092.52|41,642,341,386.41|
|其他权益工具投资|7,251,014,047.06|6,722,606,765.78|
|长期股权投资|8,506,006,927.44|8,287,923,809.54|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|1,510,199,019.59|1,546,694,526.79|
|在建工程|89,716,502.66|82,097,882.65|
|使用权资产|1,227,057,718.79|-|
|无形资产|447,753,512.99|450,806,585.49|
|商誉|9,670,605.55|9,670,605.55|
|递延所得税资产|714,478,719.05|868,510,018.25|
|其他资产|1,053,999,002.67|2,810,639,236.88|
|资产总计|328,828,891,576.82|304,930,704,832.13|
|负债：|||
|短期借款|2,546,299,551.60|1,581,860,926.54|
|应付短期融资款|24,474,857,703.46|34,850,475,747.35|
|拆入资金|-|3,519,000,000.00|
|交易性金融负债|11,658,115,925.00|9,528,574,977.65|
|衍生金融负债|1,262,087,901.67|1,305,685,455.20|
|卖出回购金融资产款|61,640,608,280.36|61,267,556,893.22|
|代理买卖证券款|72,730,614,803.97|48,911,747,624.23|
|代理承销证券款|87,171,487.58|-|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|应付职工薪酬|4,958,226,596.61|4,441,675,129.19|
|应交税费|429,404,880.97|558,474,572.11|
|应付款项|2,548,809,122.24|2,239,908,457.02|
|预计负债|-|-|
|长期借款|1,351,061,410.96|1,380,015,000.00|
|应付债券|59,782,224,136.89|53,419,092,277.79|
|递延收益|124,934,460.88|125,733,615.22|
|递延所得税负债|454,658,801.14|148,764,242.09|
|租赁负债|1,289,116,275.75|-|
|其他负债|582,952,101.90|859,785,716.23|
|负债合计|245,921,143,440.98|224,138,350,633.84|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|6,699,409,329.00|6,699,409,329.00|
|其他权益工具|15,000,000,000.00|15,000,000,000.00|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|15,000,000,000.00|15,000,000,000.00|
|资本公积|27,533,939,437.04|27,533,939,437.04|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|724,984,035.47|471,145,935.56|
|盈余公积|4,662,350,302.60|4,662,350,302.60|
|一般风险准备|9,218,152,462.52|9,202,612,397.63|
|未分配利润|18,994,599,922.82|17,153,388,992.24|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|82,833,435,489.45|80,722,846,394.07|
|少数股东权益|74,312,646.39|69,507,804.22|
|所有者权益（或股东权益）合计|82,907,748,135.84|80,792,354,198.29|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|328,828,891,576.82|304,930,704,832.13|

法定代表人：霍达主管会计工作负责人：赵斌会计机构负责人：何敏
母公司资产负债表
2019年3月31日
编制单位:招商证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产：|||
|货币资金|54,383,968,148.13|34,707,669,575.83|
|其中：客户资金存款|49,813,796,903.20|30,919,430,433.74|
|结算备付金|14,657,993,758.84|11,849,316,697.27|
|其中：客户备付金|12,574,128,981.52|8,673,222,909.19|
|融出资金|46,051,550,203.41|39,032,744,250.32|
|衍生金融资产|708,554,449.71|654,937,937.08|
|存出保证金|1,521,906,739.22|1,089,030,131.28|
|应收款项|631,431,111.63|399,408,202.75|
|买入返售金融资产|27,207,544,173.52|32,813,931,898.70|
|金融投资：|||
|交易性金融资产|88,008,524,042.76|89,014,259,910.52|
|债权投资|1,810,296,333.89|1,796,608,055.66|
|其他债权投资|36,365,785,092.52|41,642,341,386.41|
|其他权益工具投资|7,251,014,047.06|6,722,606,765.78|
|长期股权投资|15,514,265,364.64|15,301,198,188.80|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|1,450,422,310.47|1,481,522,011.31|
|在建工程|58,094,464.93|51,794,992.27|
|使用权资产|1,069,792,175.93|-|
|无形资产|431,941,649.04|434,685,412.26|
|商誉|-|-|
|递延所得税资产|627,309,465.21|686,505,484.11|
|其他资产|2,473,194,077.30|2,429,698,630.92|
|资产总计|300,223,587,608.21|280,108,259,531.27|
|负债：|||
|短期借款|-|-|
|应付短期融资款|24,474,857,703.46|34,850,475,747.35|
|拆入资金|-|3,519,000,000.00|
|交易性金融负债|8,600,598,490.00|6,640,526,680.00|
|衍生金融负债|673,940,379.89|577,865,598.09|
|卖出回购金融资产款|59,887,728,188.60|60,911,667,339.17|
|代理买卖证券款|61,521,340,559.85|38,339,464,063.19|
|代理承销证券款|87,171,487.58|-|
|应付职工薪酬|4,596,802,337.44|4,069,597,231.73|
|应交税费|281,137,049.07|257,782,676.49|
|应付款项|972,174,762.12|979,668,665.53|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|预计负债|-|-|
|长期借款|-|-|
|应付债券|59,782,224,136.89|53,419,092,277.79|
|递延收益|124,934,460.88|125,733,615.22|
|递延所得税负债|396,627,179.22|99,961,303.84|
|租赁负债|1,121,651,001.13|-|
|其他负债|527,067,683.51|799,408,140.34|
|负债合计|223,048,255,419.64|204,590,243,338.74|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|6,699,409,329.00|6,699,409,329.00|
|其他权益工具|15,000,000,000.00|15,000,000,000.00|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|15,000,000,000.00|15,000,000,000.00|
|资本公积|27,460,042,381.94|27,460,042,381.94|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|659,526,226.02|302,863,540.82|
|盈余公积|4,662,350,302.60|4,662,350,302.60|
|一般风险准备|9,195,887,598.64|9,195,887,598.64|
|未分配利润|13,498,116,350.37|12,197,463,039.53|
|所有者权益（或股东权益）合计|77,175,332,188.57|75,518,016,192.53|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|300,223,587,608.21|280,108,259,531.27|

法定代表人：霍达主管会计工作负责人：赵斌会计机构负责人：何敏
合并利润表
2019年1—3月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、营业总收入|4,646,092,422.98|2,622,191,987.09|
|利息净收入|484,346,837.75|542,664,935.69|
|其中：利息收入|1,913,398,447.72|2,141,264,315.23|
|利息支出|1,429,051,609.99|1,598,599,379.54|
|手续费及佣金净收入|1,797,737,041.06|1,790,848,007.38|
|其中：经纪业务手续费净收入|1,098,054,344.25|1,018,241,311.05|
|投资银行业务手续费净收入|340,592,645.68|354,718,022.60|
|资产管理业务手续费净收入|234,797,615.60|278,738,540.79|
|投资收益（损失以“-”号填列）|722,348,581.35|532,869,907.18|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|216,600,556.67|243,547,722.44|
|其他收益|3,917,117.85|15,139,785.41|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|1,550,050,697.05|-186,023,516.15|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-4,343,476.22|-77,500,615.65|
|其他业务收入|92,035,624.14|4,193,483.23|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|二、营业总支出|1,960,024,662.68|1,282,408,372.87|
|税金及附加|22,285,408.09|25,463,441.02|
|业务及管理费|1,965,306,996.04|1,241,465,172.40|
|资产减值损失|-|-|
|信用减值损失|-116,687,152.39|15,479,759.45|
|其他资产减值损失|-|-|
|其他业务成本|89,119,410.94|-|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|2,686,067,760.30|1,339,783,614.22|
|加：营业外收入|885,982.35|6,657,376.99|
|减：营业外支出|162,392.66|439,156.04|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|2,686,791,349.99|1,346,001,835.17|
|减：所得税费用|554,972,572.73|264,168,442.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,131,818,777.26|1,081,833,392.39|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|2,131,818,777.26|1,081,833,392.39|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司股东的净利润|2,127,013,935.09|1,091,803,298.33|
|2.少数股东损益|4,804,842.17|-9,969,905.94|
|六、其他综合收益的税后净额|253,838,099.91|-46,478,386.58|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|253,838,099.91|-46,478,386.58|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|396,305,460.96|-2,340,534.12|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|1.重新计量设定受益计划变动额|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价值变动|396,305,460.96|-2,340,534.12|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-142,467,361.05|-44,137,852.46|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|1,482,561.23|-4,069,539.65|
|2.其他债权投资公允价值变动|-40,872,266.60|87,657,352.38|
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|6.其他债权投资信用减值准备|-253,070.39|-936,831.18|
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|-|-|
|8.外币财务报表折算差额|-102,824,585.29|-126,788,834.01|
|9.其他|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-|
|七、综合收益总额|2,385,656,877.17|1,035,355,005.81|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,380,852,035.00|1,045,324,911.75|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,804,842.17|-9,969,905.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.2880|0.1330|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.2880|0.1330|

法定代表人：霍达主管会计工作负责人：赵斌会计机构负责人：何敏
母公司利润表
2019年1—3月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、营业总收入|3,603,705,991.46|2,001,274,053.47|
|利息净收入|399,097,011.87|470,636,995.92|
|其中：利息收入|1,799,147,636.36|2,020,784,913.73|
|利息支出|1,400,050,624.49|1,550,147,917.81|
|手续费及佣金净收入|1,467,516,989.04|1,378,988,271.18|
|其中：经纪业务手续费净收入|1,018,201,340.26|907,890,329.59|
|投资银行业务手续费净收入|329,757,302.30|340,854,410.43|
|资产管理业务手续费净收入|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|906,930,354.10|418,008,497.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|211,584,614.61|228,783,946.35|
|其他收益|3,917,117.85|15,113,382.27|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|833,150,067.47|-206,653,528.92|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-9,549,345.86|-78,775,204.50|
|其他业务收入|2,643,796.99|3,955,639.57|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|二、营业总支出|1,664,669,052.17|1,042,924,524.86|
|税金及附加|20,110,999.73|22,822,862.60|
|业务及管理费|1,761,245,204.83|1,004,621,902.81|
|资产减值损失|-|-|
|信用减值损失|-116,687,152.39|15,479,759.45|
|其他资产减值损失|-|-|
|其他业务成本|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,939,036,939.29|958,349,528.61|
|加：营业外收入|812,244.24|6,555,054.47|
|减：营业外支出|116,233.04|431,640.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,939,732,950.49|964,472,943.08|
|减：所得税费用|371,301,976.02|158,107,719.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,568,430,974.47|806,365,223.17|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|1,568,430,974.47|806,365,223.17|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|356,662,685.20|80,310,447.43|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|396,305,460.96|-2,340,534.12|
|1.重新计量设定受益计划变动额|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价值变动|396,305,460.96|-2,340,534.12|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-39,642,775.76|82,650,981.55|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|1,482,561.23|-4,069,539.65|
|2.其他债权投资公允价值变动|-40,872,266.60|87,657,352.38|
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|6.其他债权投资信用减值准备|-253,070.39|-936,831.18|
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|-|-|
|8.外币财务报表折算差额|-|-|
|9.其他|-|-|
|七、综合收益总额|1,925,093,659.67|886,675,670.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-|-|

法定代表人：霍达主管会计工作负责人：赵斌会计机构负责人：何敏
合并现金流量表
2019年1—3月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|处置交易性金融资产净增加额|1,525,450,906.30|8,893,164,999.19|
|收取利息、手续费及佣金的现金|3,717,076,196.63|3,902,671,068.11|
|拆入资金净增加额|-|3,530,000,000.00|
|回购业务资金净增加额|6,326,926,142.92|-|
|融出资金净减少额|-|1,269,828,923.95|
|代理买卖证券收到的现金净额|23,750,007,308.25|9,112,559,688.26|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,487,898,050.39|1,929,521,103.43|
|经营活动现金流入小计|36,807,358,604.49|28,637,745,782.94|
|购置交易性金融资产净减少额|-|-|
|拆入资金净减少额|3,500,000,000.00|-|
|回购业务资金净减少额|-|9,086,614,763.26|
|融出资金净增加额|6,221,892,874.86|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|859,823,519.54|664,342,897.80|
|支付给职工及为职工支付的现金|1,171,034,586.79|1,039,257,778.36|
|支付的各项税费|1,027,093,636.13|624,725,306.23|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,145,085,406.82|1,823,542,018.54|
|经营活动现金流出小计|13,924,930,024.14|13,238,482,764.19|
|经营活动产生的现金流量净额|22,882,428,580.35|15,399,263,018.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,387,462,872.13|1,209,685,667.14|
|取得投资收益收到的现金|411,384,021.33|289,617,102.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|679,721.38|389,721.83|
|投资活动现金流入小计|5,799,526,614.84|1,499,692,491.88|
|投资支付的现金|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|45,084,322.16|43,662,122.90|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|45,084,322.16|43,662,122.90|
|投资活动产生的现金流量净额|5,754,442,292.68|1,456,030,368.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|取得借款收到的现金|1,009,093,541.86|22,613,186.87|
|发行债券收到的现金|21,866,800,000.00|19,727,320,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|22,875,893,541.86|19,749,933,186.87|
|偿还债务支付的现金|25,350,660,000.00|25,807,679,679.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,969,862,784.17|1,703,732,086.21|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|560,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|87,079,981.65|-|
|筹资活动现金流出小计|27,407,602,765.82|27,511,411,765.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,531,709,223.96|-7,761,478,579.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-196,953,237.63|-354,194,467.46|
|五、现金及现金等价物净增加额|23,908,208,411.44|8,739,620,341.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|61,170,650,431.63|65,924,436,993.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|85,078,858,843.07|74,664,057,334.71|

法定代表人：霍达主管会计工作负责人：赵斌会计机构负责人：何敏
母公司现金流量表
2019年1—3月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|处置交易性金融资产净增加额|4,743,885,163.75|10,163,109,535.40|
|收取利息、手续费及佣金的现金|3,135,185,872.11|3,323,904,378.20|
|拆入资金净增加额|-|3,530,000,000.00|
|回购业务资金净增加额|4,679,633,829.73|-|
|融出资金净减少额|-|1,994,559,363.33|
|代理买卖证券收到的现金净额|22,959,769,613.45|7,993,221,446.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|602,901,675.11|1,325,178,968.46|
|经营活动现金流入小计|36,121,376,154.15|28,329,973,691.81|
|购置交易性金融资产净减少额|-|-|
|拆入资金净减少额|3,500,000,000.00|-|
|回购业务资金净减少额|-|10,266,063,810.13|
|融出资金净增加额|6,977,278,500.29|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|785,600,663.87|589,490,303.03|
|支付给职工及为职工支付的现金|992,432,999.90|883,275,302.65|
|支付的各项税费|637,336,598.83|444,355,294.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,007,584,718.24|1,206,456,987.03|
|经营活动现金流出小计|13,900,233,481.13|13,389,641,697.43|
|经营活动产生的现金流量净额|22,221,142,673.02|14,940,331,994.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,387,462,872.13|-|
|取得投资收益收到的现金|411,384,021.33|289,617,102.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|656,938.31|389,721.83|
|投资活动现金流入小计|5,799,503,831.77|290,006,824.74|
|投资支付的现金|-|649,874,628.07|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|42,026,382.18|34,615,681.48|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|42,026,382.18|684,490,309.55|
|投资活动产生的现金流量净额|5,757,477,449.59|-394,483,484.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|-|22,613,186.87|
|发行债券收到的现金|21,866,800,000.00|19,727,320,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|筹资活动现金流入小计|21,866,800,000.00|19,749,933,186.87|
|偿还债务支付的现金|25,350,660,000.00|23,830,330,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,947,603,630.28|1,666,203,733.30|
|支付其他与筹资活动有关的现金|77,706,490.69|-|
|筹资活动现金流出小计|27,375,970,120.97|25,496,533,733.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,509,170,120.97|-5,746,600,546.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-9,549,345.86|-78,775,204.50|
|五、现金及现金等价物净增加额|22,459,900,655.78|8,720,472,758.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,547,571,868.52|50,677,351,771.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,007,472,524.30|59,397,824,529.73|

法定代表人：霍达主管会计工作负责人：赵斌会计机构负责人：何敏
4.2首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
4.3首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用