证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-060
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,180.00万股，发行价为每股人民币 10.42元，共计募集资金 539,756,000.00元，扣除发行费用 65,240,510.85元后，实际募集资金金额为 474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用情况及余额
0.31万元；（2）募集资金专户2019年6月30日余额合计为16589.63万元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了 630万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为 630,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用 13,142,000.00元后，实际募集资金金额为 616,858,000.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2019]3275号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用情况及余额
2019年1-6月，本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）2019年1-6月，公司直接投入募集资金项目900万元。截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金900万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 60785.8万元，募集资金专用账户累计利息收入78.12万元，购买银行理财产品金额 55000万元，购买银行理财产品累计收益 0元，手续费累计支出 0.0034万元；（2）募集资金专户2019年 6月30日余额合计为5863.92万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，制定了《浙江大丰实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对募集资金采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”）。
《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金存储情况
截至2019年6月30日，公司首发募集资金存储情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|银行名称||银行帐号||余额|
|1||交通银行股份有限公司宁波余姚支行|307006277018010091479||14,616.11||
|2||上海浦东发展银行宁波余姚支行|94060154740010826||1,892.89||
|3||中国银行股份有限公司余姚开发区支行|370172631758||80.63||
|||合计|||16,589.63||

2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至2019年6月30日，公司可转债募集资金存储情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|银行名称||银行帐号||余额|
|1||上海浦东发展银行宁波余姚支行|94060078801500009027||5,863.92||
|||合计|||5,863.92||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1-1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附表2。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
截至2019年6月30日，公司无实际使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开第二
届董事会第十九次会议和第二届监事会十四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过75,400.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-036）。
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2019年 6月 30日，公司使用 6,400.00万元暂时闲置首发募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||产品预期年||产品类|
|受托人|产品名称及代码|认购金额||到期日||
||||化收益率||型|
|中国银行股份有限公司余姚分行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|3,400.00|3.20%/年|2019.11.1|保证收益型|
|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JGP02（产品代码：101168902）|3,000.00|3.85%/年|2019.8.8|保证收益型|
||合计|6,400.00||||

2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2019年6月30日，公司使用55,000.00万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||产品预期年||产品类|
|受托人|产品名称及代码|认购金额||到期日||
||||化收益率||型|
|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JGP02（产品代码：101168902）|15,000.00|3.85%/年|2019.8.8|保证收益型|
||公司固定持有期JGP03（产品代码：101168903）|15,000.00|3.8%/年|2019.11.6|保证收益型|
||公司固定持有期JGP04（产品代码：101168904）|25,000.00|3.8%/年|2020.5.4|保证收益型|
||合计|55,000.00||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表1-2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
附表1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||||||47,451.55|||本年度投入募集资金总额||||||||||164.18||||
|变更用途的募集资金总额|||||||||37,817.58|||已累计投入募集资金总额||||||||||25,953.90||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||79.70%||||||||||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目（含部分变更）||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额||截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)||截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
||文体创意及装|||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||否（注|
||备制造产业园||是||38,058.55||3,626.90||3,626.90||—||3,626.90||—||||2018年5月||—||—|||
||||||||||||||||||100.00||||||||1）|
||建设项目|||||||||||||||||||||||||
||信息化管理系|||||||||||||||||||||||||
||||是||3,970.00||584.07||584.07||—||584.07||—||||2018年12月||—||—||否|
||统建设项目||||||||||||||||100.00|||||||||
||营销网络建设|||||||||||||||||||||||||
||||否||5,423.00||5,423.00||5,423.00||164.18||752.93||-4,670.07||13.88||2020年12月||—||—||否|
||项目|||||||||||||||||||||||||
||松阳县全民健|||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||否（注|
||身中心工程||否||-||38,669.70||38,669.70||0.00||21,000.00||-17,669.70||54.31||2020年12月||—||—|||
||||||||||||||||||||||||||2）|
||PPP项目|||||||||||||||||||||||||
||合计||—||47,451.55||48,303.67||48,303.67||164.18||25,963.90||-22,339.77||53.75||—||—||—||—|

||||
|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）：|||
|||营销网络建设项目，公司目前已在营销重点城市贵阳、上海、深圳、西安、宁波、北京、雄安和郑州等地积极开|
|||展选址、采购与设点工作。针对长沙、香港、成都等公司未来营销拓展目标区域，公司正处于规划与筹备中。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明：|不适用||
|募投项目募集资金用途变更情况|经公司第二届董事会第十一次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金37,817.58万元及利息（含银行利息及理财收益）852.12万元（其中：文体创意及装备制造产业园建设项目剩余募集资金34,431.65万元及利息（含银行利息及理财收益）802.29万元；信息化管理系统建设项目剩余募集资金3,385.93万元及利息（含银行利息及理财收益）49.83万元）投入“松阳县全民健身中心工程PPP项目”，变更金额为38,669.70万元。||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2018年 4 月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，“营销网络建设项目”原实施方案为拟在上海、广州、四川、辽宁、河南、湖南、陕西、台湾、香港、美国新建10个办事处，为适应文体设施行业的发展变化，确保推动主营业务持续健康发展，现拟将项目实施地点变更为北京、雄安、上海、深圳、香港、西安、成都、郑州、长沙等境内外各主要城市。||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况：|截至2017年4月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,061.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,743.99万元。||
|用募投资金购买银行理财产品情况：|详见本专项报告三（三）之所述||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：|不适用||
|募集资金结余的金额及形成原因：|不适用||
|募集资金其他使用情况：|不适用||
|注1：该募投项目已变更并已履行了相关决策及信息披露程序，变更后的文体创意及装备制造产业园项目可行性未发生重大变化。注2：松阳县全民健身中心工程PPP项目总投资5.82亿元，计划使用募集资金3.87亿元，建设期30个月，截止2018年12月31日已投入募集资金2.10亿元。项目处于正常建设期，公司按项目进度分批次投入募集资金。公司前期自有资金及募投资金投入项目公司金额尚能够满足项目需要，为提高募集资金使用效率本期募集资金账户暂未投入项目公司。|||

附表1-2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|松阳县全民健身中心工程PPP项目|文体创意及装备制造产业园建设项目|38,669.70|38,669.70|0.00|21,000.00|54.31|||—|—|否|
|||||||||2020年12月||||
||信息化管理系统建设项目|||||||||||
|合计||38,669.70|38,669.70|0.00|21,000.00|54.31||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|||||将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”。详见附注。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因分析（分具体募投项目）|||||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||

附注：
1、文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP项目”的变更原因及履行的决策程序如下：
（1）变更原因
①文体创意及装备制造产业园项目募集资金尚未投入情况
由于本次发行历时较长，为保证项目顺应市场需求、及时建成，公司于募集资金到位前以自筹资金23,738.13万元投入文体创意及装备制造产业园项目建设，并于2017年7月以募集资金2,420.20万元置换符合条件的预先投入的自筹资金。项目共规划建设4栋厂房及相关配套设施，已完成2栋厂房的建设，已处于试生产过程中，目前厂房已经能够满足公司生产经营需要。截至2018年4月26日，该项目剩余募集资金35,233.94万元（含银行利息及理财收益）尚未使用，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经审慎论证公司拟将尚未使用募集资金用于松阳县全民健身中心工程 PPP项目。未来公司如需进一步扩大相关产能，公司将使用自筹资金予以投入。
②信息化管理系统建设项目募集资金尚未投入情况
截至2018年4月26日，公司信息化管理系统建设项目已完成第一期信息化管理系统的蓝图设计，项目所需部分软硬件设备（PLM软件、SAP服务器和软件、CRM服务器）已采购完成，目前信息化管理系统已经能够满足公司生产管理需要。截至2018年4月26日，该项目剩余募集资金3,435.75万元（含银行利息及理财收益）尚未使用，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，经审慎论证公司拟将尚未使用募集资金用于松阳县全民健身中心工程 PPP项目。未来公司如有进一步扩大相关系统建设需要，公司将使用自筹资金予以投入。
③拟变更部分募集资金用于松阳县全民健身中心工程PPP项目情况
2014年10月，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，明确将全民健身上升为国家战略。体育是民生已成全国上下的共识。2016年6月，国务院印发《全民健身计划（2016—2020年）》。在此背景下，公司集中优势资源和专业力量，积极推动松阳县体育文化事业的发展，同时开拓PPP项目，培育新的利润增长点。2018年1月5日，大丰实业收到《成交通知书》，确认公司（作为牵头单位）与浙江黄龙体育发展有限公司、浙江省二建建设集团有限公司为“松阳县全民健身中心工程 PPP项目”的中标单位。
鉴于上述情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司变更“文体创意及装备制造产业园项目”和“信息化管理系统建设项目”尚未使用的募集资金38,669.70万元（含银行利息及理财收益）用于松阳县全民健身中心工程PPP项目。
（2）决策程序
①2018年 4月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；国泰君安证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。
②2018年5月15日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||||||61,685.80|||本年度投入募集资金总额||||||||||900.00||||
|变更用途的募集资金总额|||||||||无|||已累计投入募集资金总额||||||||||900.00||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||无||||||||||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目（含部分变更）||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额||截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)||截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
||宁海县文化综||||||||||||||||||2022年|||||||
||||否||61,685.80||61,685.80||61,685.80||900.00||900.00||-60,785.80||1.46||||—||—||否|
||合体PPP项目||||||||||||||||||12月|||||||
||合计||—||61,685.80||61,685.80||61,685.80||900.00||900.00||-60,785.80||1.46||—||—||—||—|
|未达到计划进度原因（分具体项目）：||||||||||||||||||||||||||
||||||||||不适用|||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明：||||||||不适用||||||||||||||||||
|募投项目募集资金用途变更情况||||||||不适用||||||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||不适用||||||||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况：|截至2019年4月2日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入395.2万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金395.2万元。|
|用募投资金购买银行理财产品情况：|详见本专项报告三（三）之所述|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因：|不适用|
|募集资金其他使用情况：|不适用|