证券代码：002243 证券简称：通产丽星
关于深圳市通产丽星股份有限公司
截止 2014年 12月 31日募集资金使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司截止2014年12月31日募集资金使用情况予以审核，报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190号文《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013年 4月非公开发行普通股（A股）10,688万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.66元，共计募集资金人民币 711,820,800.00元，扣除与发行有关的费用计人民币 21,558,052.00元，本公司实际募集资金净额为人民币 690,262,748.00元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具大华验字[2013]000104号验资报告。
2、本年度使用金额及余额
2014年 1月 1日起至 2014年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币186,810,076.90元。截止2014年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入 461,278,775.90元，其中 48,000,000.00元为永久补充流动资金。收到存款利息及理财收益 15,905,374.40元,手续费支出 18,197.75元，募集资金存储专户的期末余额合计为244,871,148.75元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市通产丽星股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司二 00八年度股东大会通过，并经 2013年 5月 15日公司第二届董事会第三十一次会议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存入在平安银行股份有限公司深圳泰然支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳国贸支行开设的募集资金存储专户。本公司及子公司分别与长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司和上述银行签订《募集资金四方监管协议》，根据本公司《管理制度》及与证券有限责任公司、商业银行签订的《募集资金四方监管协议》，公司一次或累计 12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元以上或募集资金净额的5%的，公司应当及时通知保荐机构，保荐机构可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。截止 2014年12月31日上述各方均严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务，公司对募集资金的存放及使用均严格按《管理制度》要求履行审批，保证了专款专用。
截止2014年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|11007760097501|---|54,515,598.88|
|7441010182600243054|---|2,842,274.61|
|1801014170044800|---|3,599,368.18|
|38980188000208963|---|4,596,828.05|
|756260827070|692,512,128.00|869,610.19|
|753660952441|---|5,000,000.00|
|38980053000298647|---|13,375,806.60|
|7441010184000046987|---|10,071,500.00|
|337010100100522084||162.24|
|理财产品||50,000,000.00|
|||100,000,000.00|
||692,512,128.00|244,871,148.75|

*1：初始存放金额中包含支付的发行费用 2,249,380.00元，扣除该发行费用后实际募集资金净额为
690,262,748.00元。
*2：兴业银行股份有限公司深圳分行账户为公司募集资金购买理财产品专户，该账户产生的利息162.24元
为募集资金衍生而来。
*3：根据本公司2014年4月21日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2014年5月8日召开的2014年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，使用暂时闲置募集资金购买中信银行股份有限公司深圳分行理财产品 50,000,000.00元。
*4：根据本公司2014年7月25日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，使用期限不超过12个月，到期将以自有资金归还至本公司募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||690,262,748.00|||本年度投入募集资金总额|||186,810,076.90|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||48,000,000.00|||已累计投入募集资金总额|||461,278,775.90|||
|累计变更用途的募集资金总额||48,000,000.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||6.95%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、广州丽盈技改项目|否|158,590,000.00|158,590,000.00|30,251,782.60|66,428,859.82|41.89%|2016年9月30日|---|---|否|
|2、苏州通产丽星建设项目|否|187,160,000.00|187,160,000.00|41,767,631.96|99,717,264.11|53.28%|2016年9月30日|---|---|否|
|3、购买厂房项目|否|202,089,000.00|202,090,000.00|60,626,200.00|202,090,000.00|100.00%|2014年10月31日|不适用|不适用|否|
|4、通产丽星技改项目|否|82,440,000.00|82,422,748.00|2,786,250.00|36,088,425.39|43.78%|2016年9月30日|---|---|否|
|5、技术中心升级项目|是|60,000,000.00|12,000,000.00|3,378,212.34|8,954,226.58|74.62%|2016年9月30日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||690,279,000.00|642,262,748.00|138,810,076.90|413,278,775.90||||||
|补充流动资金|||4,8000,000.00|48,000,000.00|48,000,000.00||||||
|合计||690,279,000.00|690,262,748.00|186,810,076.90|461,278,775.90||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|截至目前募集资金投资项目基建部分基本已完成，均在2014年底或2015年上半年投入使用，项目效益未能体现。目前募集资金尚未实施投资的主要是机器设备，由于经济环境和市场现状与当初预期不尽相符，为避免过快购置设备造成产能闲置、折旧增加，影响募集资金使用效率，公司于2015年3月18日第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》，对广州丽盈技改项目、苏州通产丽星建设项目、通产丽星技改项目、技术中心升级项目投资进度进行了调整，调整后项目建设内容和投资规模不变，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日调整为2016年9月30日。||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无超募资金|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2013年5月15日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2013年5 月2 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为25,020.64万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了大华核字[2013]004801号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。此外，由于本次置换资金中18,716.00万元为本公司向子公司苏州通产丽星包装科技有限公司的增资款，上述款项实际由苏州通产丽星包装科技有限公司用于苏州通产丽星建设项目。截止2013年5月2日，该款项已使用254.38万元，剩余款项18,461.62万元。为确保该等募集资金的规范使用，苏州通产丽星包装科技有限公司已将剩余款项18,461.62万元存放于募集资金专项账户集中管理，与银行、保荐机构签署了募集资金四方监管协议。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2013年7月8日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额690,262,748.00 元的8.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体使用期限为2013 年7 月8 日至2014 年7 月8 日。公司已于2014年6月20日将上述暂时补充流动资金的6000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。2014年8月12日，公司2014年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额690,262,748.00元的14.48%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。截止2014年12月31日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元。|
|闲置募集资金暂时用作其他用途|2014年4月21日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。2014年5月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了本议案。截止报告期末，公司购买短期保本型理财产品的余额为人民币5000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于指定的监管账户|

|||
|-|-|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第三届董事会第五次会议及 2014年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意缩减“技术中心升级项目”投资规模，将公司“技术中心升级项目”总投资由 60,000,000.00元缩减至 12,000,000.00元（不含利息及理财收益），并将闲置且到帐超一年的部分募集资金 48,000,000.00元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00元的6.95%）变更为永久性补充流动资金，用于公司的生产经营，以提高资金收益，降低公司财务费用，改善公司经营业绩。截止2014年12月 31日，公司已将该项目的募集资金人民币 48,000,000.00元永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司无其他需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。
法定代表人：曹海成
深圳市通产丽星股份有限公司2015年3月18日