江海证券有限公司
关于广州市爱司凯科技股份有限公司 2016年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保荐机构”）作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、“公司”）的保荐机构，对公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、爱司凯首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 11.26元，募集资金总额为 225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135号”。实际收到的募集资金净额为人民币 188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。
2、募集资金使用及结余情况
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|-|
|截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币45,773,487.14元，|
|均投入募集资金项目。|
|截止2016年12月31日，本公司累计使用金额人民币 45,773,487.14 元，募|
|集资金专户余额为人民币143,414,764.63元，与实际募集资金净额人民币|

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|-|
|143,148,595.86元的差异金额为人民币 266,168.77 元，系募集资金累计利息收入|
|扣除银行手续费支出后的净额。|

二、募集资金存放和管理情况
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|(一)募集资金管理情况|
|根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文|
|件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据|
|上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户专储，并对募集资金的使用执行|
|严格的审批程序，以保证专款专用。|
|公司于2016年7月25日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行（以|
|下简称“招商银行广州开发区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州开|
|发区支行（以下简称“浦发银行广州开发区支行”）、兴业银行股份有限公司广|
|州越秀支行（以下简称“兴业银行越秀支行”），上述三家银行（以下统称“乙|
|方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。|
|公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与|
|深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到|
|切实履行。|
|（二）募集资金专户存放情况|

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|-|
|截止2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||甲方|||乙方||募集资金专项账户||金额（元）||募集资金用途|
|公司||招商银行广州开发区支行|||120907413810303||50,014,177.41||研发中心建设项目||
|公司||浦发银行广州开发区支行|||82210155300001216||93,345,497.75||CTP设备生产建设项目||
|公司|||兴业银行||391120100100134614||55,089.47||营销服务网络建设项目||
||||越秀支行||||||||

三、2016年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2016年 10月 11日第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式的议案》。公司拟将原有覆盖全国的8个营销服务网点调整为3个，即分别在北京、杭州、广州等客户最集中的华北、华东、华南三个地区设置营销网点。该项目募集资金用于募投项目实施地点北京、杭州、广州三地房屋置办等其他费用，募投项目实施主体及实施资金总额不变。
（三）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
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|-|
|2016年12月14 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七|
|次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，|
|截至2016年6月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资|
|金额为1,209.25 万元，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额自|
|筹资金，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。经天职国际会计师事务|
|所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了|
|专项审核，并出具了（天职业字[2016]第17160号）《广州市爱司凯科技股份有|
|限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。|

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对 2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]第11181-1号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：爱司凯 2016年度募集资金存放与实际使用规范，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱司凯2016年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江海证券有限公司关于广州市爱司凯科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人:
周正喜
胡宇
江海证券有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||18,892.21|||本年度投入募集|4,933.97||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||4,933.97||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
||是 否 已 变|募集资金|调整后投资|本年度投入|截至期末|截至期末投资|项目达到预定可使|本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资|||||||||||
||更项目（含|承诺投资|总额（1）|金额|累计投入|进度（%）(3)＝|用状态日期|现的效益|预计效益|发生重大变化|
|金投向|||||||||||
||部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|||5,000.00|5,000.00||||2018年07月05日|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目|||||||||||
|||12,650.00|12,650.00|1,372.56|356.68|10.85|2018年07月05日|不适用|不适用|否|
|CTP设备生产建设项目|||||||||||
|||3,200.00|3,200.00|3,204.79|3,204.46|100.15|2017年07月05日|不适用|不适用|否|
|营销服务网络建设项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|---|20,850.00|20,850.00|4,577.35|4,577.35|21.95|--||--|--|
|补充流动资金（如有）|---||||||||||
|超募资金投小计|---||||||||||
|合计|---|20,850.00|20,850.00|4,577.35|4,577.35|21.95|||||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计|不适用|
|收益的情况和原因（分||
|具体项目）||
|项目可行性发生重大变|不适用|
|化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实施|营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设3个营销服务网点。|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|方式调整情况||
||公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,209.25万元。截至2016年12月31日止，已经置换的金额852.57万元，尚有356.68万元因募投资金定存的原因未置换。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|不适用|

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|-|-|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|尚未使用的募集资金分存放于募集资金专用账户中。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|不适用|
|存在的问题或其他情况||