证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-041郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2015年 5月 20日以电话和专人送达的方式发出，于 5月 26日上午9：30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》
内容：2015年5月20日公司披露了关于筹划发行股份购买资产的停牌公告，（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号2015-040）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估等，待具体方案确定后，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制发行股份购买资产预案（或报告书），再次召开董事会审议并公告。
二、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行公司债券的规
定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合目前债券市场情况和公司的资金需求情况，公司拟非公开发行公司债券（以下简称"本次发行"），具体方案为：
1、债券发行规模
根据公司资金需求，本次拟非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 6亿元（含 6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、票面金额和发行价格
本次发行公司债券的面值100元，按面值平价发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、担保情况
本次公司债券将采用无担保形式发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行，投资者以现金方式认购。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金的用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、补充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金实际需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券在深圳证券交易所交易流通的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会审议通过本次非公开发行公司债券方案之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
根据公司本次公司债券发行及交易流通的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期数及分期方式、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、偿债保障和交易流通安排、具体承销安排等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行等事宜。
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
5、办理公司债券的还本付息等事项。
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
7、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券在深圳证券交易所交易流通的相关事宜。
8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
9、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项。
10、本授权自股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》起生效，至上述授权事项办理完毕之日止，且不超过股东大会决议有效期。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、审议《关于确定公司董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》根据公司本次公司债券发行及交易流通的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，公司董事会同意在公司股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》（以下简称“该议案”）的基础上，授权董事长曹永贵先生行使该议案授予的权力和权利，具体处理及办理与本次发行公司债券有关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的事务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
六、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会会议的议案》
公司拟于 2015年 6月 12日在公司会议室召开公司 2015年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司本次股东大会相关事宜，具体内容详见刊登于2015年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2015年第二次临
时股东大会会议的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年5月27日