深圳市沃尔核材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2014年5月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]722号文核准，公司于2011年6月3日通过向社会公众发行人民币普通股 46,311,345.00股，每股面值 1.00元，每股发行价 7.18元，共募集资金总额人民币332,515,457.10元，利息收入26,872.32元，扣除发行费用等人民币 15,291,808.92元，实际募集资金净额为人民币 317,250,520.50元。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2011]0178号验资报告验证，上述募集资金人民币317,250,520.50元已于2011年6月3日汇入本公司在平安银行深圳分行开立的账号 6012100075792募集资金专户。截至 2014年5月31日止，该专户的余额为人民币 313,694.22元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目。
截至2014年5月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
A、临时闲置募集资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2011年 8月 27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动的议案》，决定使用部分闲置募集资金 3000万元补充流动资金，用于原材料采购等，使用期限不超过 6个月。截止闲置募集资金补充流动资金到期日止，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 3000万元及时归还。
2012年3月21日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000万元补充流动资金，使用期限为自 2012年3月22日至 2012年9月21日止，不超过 6个月。截止2012年9月21日公司已将补充流动资金的 3000万元及时归还。
2012年9月27日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000万元补充流动资金，使用期限为自 2012年9月28日至 2013年3月27日止，不超过 6个月。截止 2013年3月27日公司已将补充流动资金的 3000万元及时归还。公司保荐人红塔证券股份有限公司对上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划进行了核查，并出具了《关于深圳市沃尔核材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。
B、未使用完毕募集资金的情况
截至 2014年 5月 31日止，未使用完毕募集资金为人民币 313,694.22元，公司将根据募集资金承诺投资项目，按计划继续投入。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件2。前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、2012及 2013年度报告中“董事会报告”部分和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
附件：1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 截止日期：2014年5月31日 单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||||31,725.05|||已累计使用募集资金总额||||||32,153.59|||
|变更用途的募集资金总额||||||||-|||各年度使用募集资金总额||||||32,153.59|||
||||||||||||其中：2011年||||||7,971.86|||
||||||||||||2012年||||||16,055.49|||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||-|||2013年||||||6,623.59|||
||||||||||||2014年||||||1,502.65|||
|投资项目|||||募集资金投资总额||||||截止日募集资金累计投资额|||||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）||
|序号|承诺投资项目||实际投资项目||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||实际投资金额||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1||环保型改性新材料及系列||环保型改性新材料及系列||31,725.05||31,725.05||32,153.59||31,725.05||31,725.05||32,153.59|428.54||2013年05|
|||产品生产基地建设项目||产品生产基地建设项目||||||||||||||||
|2||||||||||||||||||||
|3||||||||||||||||||||
|4||||||||||||||||||||
|5||||||||||||||||||||
|6||||||||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|31,725.05|31,725.05|32,153.59|31,725.05|31,725.05|32,153.59|

注：已累计投入募集资金总额32,153.59万元与募集资金总额31,725.05万元，差异部分428.54万元系利息收入。
附件：2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 截止日期：2014年5月31日 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目|||截止日投资项目累计产能利用率|承诺项目建成投产后第一个年度达到的效益|最近三年一期实际效益|||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||||2011年（建设期）|2012年（建设期）|2013年1-5月（建设期）|2013年6-12月（投产期）|2014年1-5月（投产期）|||
|1||环保型改性新材料及系列产品生产基|30%|920|-|-|-|762.29|677.23|1439.52|是|
|||地建设项目||||||||||
|2||||||||||||
|3||||||||||||
|4||||||||||||
|5||||||||||||
|6||||||||||||

注：公司前次募集资金投资项目--环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目于2013年6月正式投产。