国元证券股份有限公司
关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等有关规定，对安科生物2013年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
安科生物经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为357,000,000元，扣除各项发行费用35,905,000元后，募集资金净额为321,095,000元。以上募集资金已由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于2009年9月30日出具的会验字[2009]3918号《验资报告》验证确认。公司募投项目需求资金为166,000,000元，超额募集资金为155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到国元证券调减的1,600,000元保荐费，至此，安科生物超额募集资金增加至156,695,000元。安科生物已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
（二）2013年度募集资金使用及结余情况
公司2013年度使用募集资金37,835,397.21元，其中直接投入募集资金项目32,630,710.21元，投入超募资金项目5,204,687.00元，募集资金专户利息收入2,619,715.09元，支付银行手续费2,936.04元。
截至2013年12月31日，公司累计投入募集资金 252,721,722.21元，其中：投入募集资金项目180,081,549.49元，投入超募资金项目 12,640,172.72元，用超
募资金永久补充流动资金 60,000,000.00元。募集资金专户利息收入20,507,991.04元，支付银行手续费 19,592.64元。
截至2013年12月31日，募集资金专户余额为 90,461,676.19元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
安科生物、国元证券分别与募集资金专项账户开户行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合有关规定。该等协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议按规定履行。
截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户银行|银行账号/定期存单号|年末余额|
|中国工商银行股份有限公司合肥亳州路支行|1302010929024869023|971,889.69|
||1302010914200000391|42,000,000.99|
||小 计|42,971,890.68|
|中国银行股份有限公司合肥望江中路支行|182703536986|533,621.53|
|招商银行股份有限公司合肥经开区支行|551902923110810|44,000,000.00|
||551902923110611|1,311,906.18|
||小 计|45,311,906.18|
|中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行|1302011919201100688|663,180.82|
|中信银行股份有限公司合肥南七支行|7326210182100011288|981,076.98|
|合计||90,461,676.19|

三、2013年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||32,269.50||本年度投入募集资金总额||||3,783.54||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||||25,272.17||
|累计变更用途的募集资金总额|||2,083.05||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||6.46%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目|否|4,200.00|5,078.00|1,004.19|4,986.72|98.20|2013年6月30日|1,101.84|不适用|否|
|重组人生长激素生产线技术改造项目|否|3,900.00|4,804.00|877.58|4,711.69|98.08|2013年6月30日|—|不适用|否|
|肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目|否|1,900.00|2,184.00|226.11|2,133.76|97.70|2013年6月30日|—|不适用|否|
|新医药研发中心建设项目|否|3,700.00|4,254.00|1,081.26|4,228.93|99.41|2012年12月31日|—|不适用|否|
|市场营销网络建设项目|是|2,900.00|1,966.95|73.93|1,947.06|98.99|2011年12月31日|—|不适用|否|
|承诺投资项目小计||16,600.00|18,286.95|3,263.07|18,008.15|98.48||1,101.84|||
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|否|6,000.00|6,000.00|—|6,000.00|100.00|不适用|—|不适用|否|
|抗肿瘤新药替吉奥片剂项目|是|1,150.00|0|—|—|—|—|—|—|—|
|人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台|否|2,200.00|2,200.00|520.47|1,264.02|57.46|不适用|—|不适用|否|
|超募资金追加至承诺投资项目||245.51|245.51|—|—|—|—|—|—|—|
|超募资金投向小计||9,595.51|8,445.51|520.47|7,264.02|86.01|||||
|合 计||26,195.51|26,486.95[注]|3,783.54|25,272.17|95.41||1,101.84|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|预充式重组人干扰素a2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素生物检测试剂生产项目于2013年6月投资建设结束后，达到生产条件，因医药生产企业的新建生产车间需通过2010年新版GMP认证，公司于2013年7月启动GMP认证，2013年12月通过现场考核，2014年3月获得新版《药品GMP证书》。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内无此种情况||||||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|详见本核查意见“一、募集资金基本情况”|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内无此种情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期内无此种情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内无此种情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内无此种情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期内募投项目已经建设完成，由于项目中的基建、装修工程、设备购买采用分期付款的结算方式，按照合同部分尾款尚未支付。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|均以专户形式存储|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内无此种情况|

注：超募资金追加至承诺投资项目的245.51万元与预充式重组人干扰素a2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目调整后的投资总额存在重复，故合计数不包括超募资金追加至承诺投资项目的245.51万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理制度》执行，2013年度公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
五、保荐机构主要核查工作
2013年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安科生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支撑文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，安科生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
截至2013年12月31日，安科生物募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对安科生物2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
王晨 李洲峰
国元证券股份有限公司2014年 3月25日