上海华峰超纤材料股份有限公司
鉴证报告
信会师报字[2015]第610183号上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的 2014年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年三月二十六日
鉴证报告第2页
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，由主承销商中国中投证券有限责任公司（原名“中国建银投资证券有限公司”）采用网下向股票发行对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格19.73元/股。
截止 2011年 2月 15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为789,200,000.00元，扣除承销费和保荐费 33,613,800.00元后的募集资金为人民币755,586,200.00元，已由中国中投证券有限责任公司于2011年 2月 15日汇入公司开立的中国银行上海市金山支行，账号为 897012151819084001的人民币结算账户，扣除其他上市费用 4,769,000.00元后的募集资金净额为人民币750,817,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2011]第10421号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2011年度，公司募集资金使用 280,055,858.27元，其中用于投资募投项目 182,055,858.27元；用于归还银行贷款 78,000,000.00元；用于永久性补充流动资金20,000,000.00元。
2012年度，公司募集资金使用 266,803,056.75元，其中用于投资募投项目206,803,056.75元；用于永久性补充流动资金60,000,000.00元。
2013年度，公司募集资金使用78,713,895.87元，全部用于投资募投项目。
2014年度，公司募集资金使用156,401,973.06元，具体使用情况如下：
1、已将超募资金91,597,518.45元投入1440万平方米超纤基布项目（二期）。
2、已将超募资金及利息共计64,804,454.61元用于永久性补充流动资金。
截止2014年12月31日，本公司募集资金净额750,817,200.00元及募集资金账户累计利息31,157,583.95元均已投入使用，募集资金存放专项账户均已销户。
专项报告第1页
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定要求制定了《上海华峰超纤材料股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人中国中投证券有限责任公司、中国银行股份有限公司上海市金山支行以及中国工商银行股份有限公司上海市石化支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司上海市金山支行、中国工商银行股份有限公司上海市石化支行四个专项账户，其中：中国银行股份有限公司上海市金山支行活期存款账户为：12151818094001（因银行系统升级已变更为：452059257344）；中国银行股份有限公司上海市金山支行定期存款账户为：12151818211001（因银行系统升级已变更为：435159269818）；中国工商银行股份有限公司上海市石化支行活期存款账户为：1001794329300318941；中国工商银行股份有限公司上海市石化支行定期存款账户为：1001794314200007983。
截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司 2014年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司2014年度募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司2014年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
专项报告第2页
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2014年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司无节余募集资金情况。
(七) 超募资金以前年度使用情况、本年使用情况
公司实际超募资金金额为53,021.72万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2011年度，本公司使用超募资金 200,489,265.91元，其中：用于投资项目 102,489,265.91元；用于偿还银行贷款 78,000,000.00元；用于永久性补充流动资金20,000,000.00元。
2012年度，本公司使用超募资金 149,692,857.50元，其中：用于投资项目89,692,857.50元；用于永久性补充流动资金60,000,000.00元。
2013年度，本公司使用超募资金58,319,209.37元，全部用于投资项目。：
2014年度，本公司使用超募资金125,244,389.11元，使用情况如下：
1、已将超募资金91,597,518.45元投入1440万平方米超纤基布项目（二期）。
2、经公司2014年8月14日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金及利息共计64,804,454.61元永久性补充流动资金。
2014年度，公司实际已将超募资金及利息共计64,804,454.61元永久性补充流动资金（注：其中超募资金33,646,870.66元，募集资金存放专项账户累计利息31,157,583.95元）。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止2014年12月31日，不存在尚未使用的募集资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司本期无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
专项报告第3页
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月26日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海华峰超纤材料股份有限公司二〇一五年三月二十六日
专项报告第4页
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件 单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||75,081.72||||||||
|报告期投入募集资金总额|||||15,640.2||||||||
|已累计投入募集资金总额|||||78,197.48||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0.00%||||||||
||是否已||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
|||募集资金承诺投资总额||||截至期|||||||
||变更项||调整后|本报告|||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和||||||末累计|||||||
||目(含||投资总|期投入|||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向||||||投入金|||||||
||部分变||额(1)|金额|||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||||||额(2)|||||||
||更)||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|年产600万平方|||||||||||||
|米定岛超细纤维|||||||||||||
|聚氨酯合成革生|||||||||||||
|||||||||2012年|||||
|产投资建设项目||||||21,600.||||1,305.7|||
||是|19,060|21,706||||99.52%|12月|615.28||否|否|
|中的（一期）300||||||78||||4|||
|||||||||31日|||||
|万平方米/年定岛|||||||||||||
|超细纤维聚氨酯|||||||||||||
|合成革项目|||||||||||||
|||||||||2012年|||||
|企业技术中心技|||||||||||||
||是|3,000|1,484|||106.37|7.17%|12月|0|0|否|否|
|改项目|||||||||||||
|||||||||31日|||||
|承诺投资项目小||||||21,707.||||1,305.7|||
||--|22,060|23,190||||--|--|615.28||--|--|
|计||||||15||||4|||
|超募资金投向|||||||||||||
|年产600万平方|||||||||||||
|米定岛超细纤维|||||||||||||
|聚氨酯合成革生|||||||||||||
|||||||||2012年|||||
|产投资建设项目||||||9,690.||||1,305.7|||
||是|15,960|15,960||||60.72%|12月|615.28||否|否|
|中的（二期）300||||||77||||4|||
|||||||||31日|||||
|万平方米/年定岛|||||||||||||
|超细纤维聚氨酯|||||||||||||
|合成革项目|||||||||||||
|360万平方米/年||||||||2011年|||||
|||6,639.52|6,639.5|||5,966.|||1,494.6||||
|超纤基材扩建项|是||||||89.86%|09月||5,300.3|否|否|
||||2|||53|||6||||
|目||||||||30日|||||
|300万平方米/年|||||||||||||
|||||||||2011年|||||
|超细纤维聚氨酯||||||6,232.|||1,245.5|3,835.9|||
||否|8,068|8,068||||77.25%|12月|||否|否|
|合成革技术改造||||||25|||5|1|||
|||||||||31日|||||
|项目|||||||||||||
|1440 万平方米/|否|12,813|12,813|9,159.7||12,320|96.16%|2014年|615.28|615.28|否|否|

专项报告第5页
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年超纤基布项目||||5|.34||07月|||||
|（二期）|||||||31日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||7,800||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||6,480.4|14,480|||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||5|.45|||||||
|超募资金投向小||43,480.|43,480.|15,640.|56,490|||3,970.7|11,057.|||
||--|||||--|--|||--|--|
|计||52|52|2|.34|||7|23|||
|||65,540.|66,670.|15,640.|78,197|||4,586.0|12,362.|||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
|||52|52|2|.49|||5|97|||
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||公司各募投项目本年度未达到预计效益，主要系各募投项目产能未充分释放所致。|||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|无|||||||||||
|说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||2014年度，本公司使用超募资金125,244,389.11 元，使用情况如下：1、已将超募资金91,597,518.45元投入1440万平方米超纤基布项目（二期）。2、经公司2014年8月14日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金及利息共计64,804,454.61元永久性补充流动资金。（注：其中超募资金33,646,870.66元，募集资金存放专项账户累计利息31,157,583.95元）。|||||||||||
|超募资金的金额、||||||||||||
|用途及使用进展||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目实施地点变更||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目实施方式调整||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目先期投入及置||||||||||||
|换情况||||||||||||
|用闲置募集资金|不适用|||||||||||
|暂时补充流动资||||||||||||
|金情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、公司计划使用超募资金66,395,181.00元实施360万平方米/年超纤基材扩建项目，已于2011年9月30日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出59,665,256.19元，剩余6,729,924.81元，略有结余；2、公司计划使用超募资金80,680,000.00元实施300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，已于2011年12月31日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出62,322,518.92元，剩余18,357,481.08元，结余较多；3、公司计划使用募集资金217,060,000.00元实施年产600万平方米定岛超细纤维聚氨|||||||||||
|项目实施出现募||||||||||||
|集资金结余的金||||||||||||
|额及原因||||||||||||

专项报告第6页
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
|||
|-|-|
||酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，已于2012年12月31日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出216,007,757.11元，剩余1,052,242.90元，略有结余；4、公司计划使用募集资金14,840,000.00元实施企业技术中心技改项目，已于2012年12月31日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出1,063,721.00元，剩余13,776,279.00元，结余原因为企业在上市之前已经用自有资金支付设备款5,922,244.00元，目前已基本实现功能要求，该项目拟不再进行资金投入。5、公司计划使用超募资金159,600,000.00元实施年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，已于2012年12月31日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出96,907,652.93元，剩余62,692,347.07元，结余较多；6、公司计划使用超募资金128,130,000.00元实施1440万平方米超纤基布项目（二期），已于2014年7月31日达到可使用状态，本着节省投资的原则，截止本报告期末，累计支出123,203,423.19元，剩余4,926,576.81元，略有结余。|
|尚未使用的募集||
||截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|无|
|题或其他情况||

专项报告第7页