江苏亨通光电股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,400万股新股，委托申银万国证券股份有限公司承销。截至 2014年 2月 28日止，公司实际增发 68,755,065股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股16.60元，募集资金总额1,141,334,079.00元。
扣除承销机构承销费用、保荐费用31,957,354.21元后的募集资金为1,109,376,724.79元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司汇入公司开立在中国建设银行吴江分行账号为 32201997636059001759的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,806,490.93元后，计募集资金净额为人民币 1,106,570,233.86元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第110302号验资报告。
2014年3月，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行和中信银行股份有限公司吴江支行开设三个募集资金专户，银行账户分别为32201997636059001759、626671516和7324110182600108474，建行账户用于“光纤预制棒扩能改造项目”和“通信用海底光缆项目”，民生银行账户用于“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”，中信银行用于“偿还银行贷款”项目；子公司江苏亨通高压电缆有限公司在中信银行股份有限公司吴江支行开设一个募集资金专户，银行账户为7324110182600108240，用于“通信用海底光缆项目”。
2014年 10月，子公司江苏亨通光网科技有限公司在中国银行股份有限公司吴江分行开设一个募集资金专户，银行账户为523565388856，用于“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”。
2015年6月，子公司江苏亨通电子线缆科技股份有限公司在交通银行股份有限公司南通海门支行开设一个募集资金专户，银行账号为383899991010003001321，用于“新能源汽车传导充电系统用电缆项目”。
2015年6月，子公司江苏亨通铜材有限公司中国工商银行股份有限公司在苏州分行开设一个募集资金专户，银行账号为1102020619000956604，用于“特种铝合金及铜深加工项目”。
截至 2015年 6月 30日，募集资金银行账户余额 160,521,999.15元，其中：中国建设
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银行股份有限公司吴江分行营业部活期账户余额 14,478,209.36元、定期账户余额45,000,000.00元，中国民生银行股份有限公司上海丽园支行活期账户余额2,626.56元，中信银行股份有限公司吴江支行活期账户余额25,536.89元，子公司江苏亨通高压电缆有限公司中信银行股份有限公司吴江支行活期账户余额 845,985.55元、定期账户余额 35,000,000.00元，子公司江苏亨通光网科技有限公司中国银行股份有限公司吴江分行活期账户余额 166,393.46元，子公司江苏亨通电子线缆科技股份有限公司交通银行股份有限公司南通海门支行活期账户余额21,320,904.99元、定期账户余额15,000,000.00元，子公司江苏亨通铜材有限公司中国工商银行股份有限公司苏州分行活期账户余额 28,682,342.34元。
截至2015年6月30日，募集资金临时补充流动资金余额495,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行、中信银行股份有限公司吴江支行、中国银行股份有限公司吴江分行、交通银行股份有限公司南通海门支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
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|募集资金开户银行|账户|截止2015年6月30日账户余额|项目|
|中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部|32201997636059001759|14,478,209.36|光纤预制棒扩能改造项目|
|中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部|定期|45,000,000.00|光纤预制棒扩能改造项目|

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|中国民生银行股份有限公司上海丽园支行|626671516|2,626.56|FTTx 光配线网络（ODN）产品项目|
|中信银行股份有限公司吴江支行|7324110182600108474|25,536.89|偿还银行贷款|
|中信银行股份有限公司吴江支行|7324110182600108240|845,985.55|通信用海底光缆项目|
|中信银行股份有限公司吴江支行|定期|35,000,000.00|通信用海底光缆项目|
|中国银行股份有限公司吴江分行|523565388856|166,393.46|FTTx 光配线网络（ODN）产品项目|
|中国工商银行股份有限公司苏州分行|1102020619000956604|28,682,342.34|特种合金项目|
|交通银行股份有限公司南通海门支行|383899991010003001321|21,320,904.99|新能源汽车传导充电系统|
|交通银行股份有限公司南通海门支行|定期|15,000,000.00|新能源汽车传导充电系统|
|合计||160,521,999.15||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2013年8月22日至2014年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为128,405,652.07元，具体情况如下：
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|项目名称|承诺募集资金投入金额|非公开发行预案公告后投入的自筹资金金额|
|光纤预制棒扩能改造项目|463,777,000.00|27,929,152.07|
|FTTx 光配线网络（ODN）产品项目|206,870,000.00|---|
|通信用海底光缆项目|175,942,000.00|476,500.00|
|偿还银行贷款|260,000,000.00|100,000,000.00|

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|合计|1,106,589,000.00|128,405,652.07|

上述非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110507号报告验证。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
经由公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
经由公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截止2015年6月30日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额49,500万元。
(四)募集资金使用的其他情况
经由公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目部分实施方式的议案》，公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”生产厂房，现公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及配套设施，用于ODN项目建设。根据“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”的可行性分析报告，厂房及配套设施的建设原计划投资为7,124万元。本次以募集资金购买的华宇电脑（江苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为 6,296.43万元，经协商购买价格为6,310万元；同时为使厂房及配套设施达到ODN项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进行改造与修缮，相关支出也将使用ODN项目募集资金。
经由公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于以募集资金购买资产的议案》，以“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”募集资金6,310万元人民币购买华宇电脑（江苏）有限公司拥有的坐落在松陵镇苏嘉公路西侧（吴江区松陵镇交通北路168号）的土地、厂房及附属物用于该项目的实施。
经由公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》：1、公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司，并将本次募投项目“FTTx光配线网络
（ODN）产品项目”（以下简称“ODN项目”）的实施主体由江苏亨通光电股份有限公司变更
为新设公司。2、公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额 2.8亿元人民币，分两期
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出资。首期出资额2.3亿元人民币，其出资构成为：（1）至出资时ODN项目募集资金专户余额（含利息）、（2）公司持有的苏州市吴江区松陵镇交通北路168号房地产（账面价值为1.34亿元，其中6,310万元系以 ODN项目募集资金支付）、（3）公司自有资金。第二期出资将在公司归还ODN项目暂时补充流动资金的5,000万元后以该5,000万元募集资金进行出资。第二期出资5,000万元已于2015年3月出资到位。3、新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向本公司购买ODN项目募集资金已投入形成的除厂房以外的其他资产，还将收购公司控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产，并将上海亨通宏普通信技术有限公司业务转入新设江苏亨通光网科技有限公司运营，以实现公司ODN项目资产与业务的整合。
四、变更募投项目的资金使用情况
经由公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的 20,500.00万元和 FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用 8,000.00万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月24日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏亨通光电股份有限公司董事会2015年8月24日
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币元
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|募集资金总额||||1,106,589,000.00||本年度投入募集资金总额|||||66,700,353.66||
|实际收到募集资金总额||||1,106,570,233.86|||||||||
|变更用途的募集资金总额||||339,000,000.00||已累计投入募集资金总额|||||460,848,422.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||30.63%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|光纤预制棒扩能改造项目|-205,000,000.00|463,777,000.00|258,777,000.00||26,580,213.61|80,720,068.49|||2015年9月|不适用|不适用|是|
|FTTx 光配线网络（ODN）产品项目|-134,000,000.00|206,870,000.00|72,870,000.00||645,331.26|72,542,325.86|||2015年9月|不适用|不适用|是|
|通信用海底光缆项目||175,942,000.00|175,942,000.00||29,462,865.20|37,592,850.20|||2015年9月|不适用|不适用|否|
|偿还银行贷款||260,000,000.00|260,000,000.00|260,000,000.00||259,981,233.86|-18,766.14|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|新能源汽车传导充电系统用电缆项目|80,000,000.00||80,000,000.00||3,688,131.14|3,688,131.14|||2016年9月|不适用|不适用|否|
|特种铝合金及铜深加工项目|259,000,000.00||259,000,000.00||6,323,812.45|6,323,812.45|||2016年9月|不适用|不适用|否|
|合计||1,106,589,000.00|1,106,589,000.00||66,700,353.66|460,848,422.00|-18,766.14||||||

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|目前均在建设期中。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|1、光纤预制棒扩能改造项目变更说明：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出，通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，公司至2015年3月底光纤预制棒的年生产能力已达到930吨。与光棒产品目标年生产能力尚有280吨的缺口。按照现有生产能力及280吨年生产能力的投资计划，公司尚需继续投入的募集资金不超过18,960.00万元，包括固定资产投资15,800万元、铺底流动资金3,160万元。鉴于光棒项目后续计划投资金额已低于预期，为保障资金使用效率和股东利益，拟将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目。2、FTTx光配线网络（ODN）产品项目变更说明：公司通过内部资源的整合、设备智能化改造以及工艺的改进，原有ODN设备产能及产能利用率已得到较大提升。目前市场重点转向移动智能ODN，但移动智能ODN的应用当前尚处于密集试点与推广阶段，规模应用还需要一定的过程，结合目前市场对ODN产品的需求及公司销售订单接单情况，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。为保障资金使用效率和股东利益，拟将该项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新项目。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告三（二）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本报告三（三）|
|募集资金结余的金额及形成原因|尚余655,521,999.15元（含暂时补充流动资金4.95亿）尚未使用。|
|募集资金其他使用情况|详见本报告三（四）|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
变更募集资金投资项目情况表
单位：江苏亨通光电股份有限公司 单位：人民币元
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)||投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|半年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|新能源汽车传导充电系统用电缆项目|光纤预制棒扩能改造项目|80,000.000.00||3,688,131.14|3,688,131.14|||2016年9月|不适用|不适用|否|
|特种铝合金及铜深加工项目|光纤预制棒扩能改造项目|259,000,000.00||6,323,812.45|6,323,812.45|||2016年9月|不适用|不适用|否|
||FTTx光配线网络（ODN）产品项目|||||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||||||经由公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用 8,000.00 万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。项目变更原因详见本报告《募集资金使用情况对照表》中的“项目可行性发生重大变化的情况说明”。信息披露情况：公司募投项目变更已于2015年4月于上海证券交易所网站披露相关内容。||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）||||||无||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无||||||