科大智能科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：科大智能科技股份有限公司
股票简称：科大智能
股票代码：300222
股票上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人：黄明松
住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路368号
通讯地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室
信息披露义务人的一致行动人：安徽东财投资管理有限公司
住所：合肥市高新区天元路3号留学生园2号楼502室
通讯地址：合肥市高新区黄山路612-1号
股份权益变动性质：股份数量增加，持股比例下降
签署日期：二〇一四年六月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“15号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在科大智能中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科大智能拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次信息披露义务人原因是根据科大智能与蔡剑虹等 11名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及与黄明松签署的《股份认购协议》，科大智能通过向蔡剑虹等11名交易对方定向发行40,172,506股股份并支付现金7,888万的方式购买其合计所持有的永乾机电100%的股权；同时，拟向特定对象黄明松发行股份15,723,270股募集配套资金，募集资金总额 17,500万元。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书目 录
目录 ............................................................ 3释义 .............................................................. 4第一节信息披露义务人介绍 ......................................... 5第二节持股目的 ................................................... 8第三节权益变动方式 ............................................... 9第四节前六个月内买卖上市交易股份情况 ............................ 10第五节其他重大事项 .............................................. 11第六节信息披露义务人及其一致行动人声明 .......................... 12第七节备查文件 .................................................. 14
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|公司/上市公司/本公司/科大智能|指|科大智能科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300222|
|交易对象/交易对方|指|蔡剑虹、上海珠联投资合伙企业（有限合伙）、龚伟、中国-比利时直接股权投资基金、潘进平、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）、胡慧莹、上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚|
|信息披露义务人|指|黄明松|
|信息披露义务人一致行动人/东财投资|指|安徽东财投资管理有限公司|
|权益变动报告书、本报告书|指|科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书|
|《发行股份及支付现金购买资产协议》|指|科大智能与蔡剑虹等11名交易对方于2013年11月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》|
|《股份认购协议》|指|科大智能与黄明松于2013年11月18日签署的《股份认购协议》|
|本次交易|指|科大智能拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有的永乾机电100%股权，并向特定对象黄明松发行股份募集配套资金|
|永乾机电/标的公司|指|上海永乾机电有限公司|
|交易标的/标的资产|指|上海永乾机电有限公司100%股权|
|珠联投资|指|上海珠联投资合伙企业（有限合伙）|
|中比基金|指|中国-比利时直接股权投资基金|
|璧合投资|指|上海璧合投资合伙企业（有限合伙）|
|茂乾投资|指|上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|审计/评估基准日|指|2013年8月31日|
|东财投资|指|安徽东财投资管理有限公司|

科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
姓名：黄明松
性别：男
国籍：中国
身份证件号码:34240119710908****
住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路 368号
通讯地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室
邮政编码：201203
联系电话：021-50804882
是否取得其他国家或地区的居留权：无
（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
公司名称：安徽东财投资管理有限公司
注册地址：合肥市高新区天元路3号留学生园2号楼502室
法定代表人：黄明松
注册资本：3,000万元
营业执照注册号：340106000005439
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
税务登记证号：合国高新税字 340104705051828号/皖地税合字34010473167683X号
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书经营期限：1998年4月7日至2018年4月7日
成立日期：1998年4月7日
联系电话：0551-62326907
经营范围：股权投资与管理，项目投资；科研成果孵化与产业化，科技咨询服务；新技术研发、管理咨询与服务；物业管理。（涉及行政许可的须取得许可证后方可经营）。
二、信息披露义务人及其一致行动人股权及控制关系结构
（一）信息披露义务人及其一致行动人股权及控制关系结构图
黄明松
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|85.|49%|

安徽东财投资管
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|28.|13%|

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|28.|50%|

科大智能科技股份有限公司
本次交易完成前，科大智能控股股东为东财投资，实际控制人为黄明松。黄明松直接持有科大智能3,037.50万股，持股比例为28.13%，同时，黄明松为东财投资控股股东及实际控制人，持有东财投资85.49%的股权。东财投资持有科大智能28.50%的股权。
本次交易完成后，科大智能控股股东、实际控制人为黄明松。黄明松直接持有科大智能4,609.83万股，持股比例为28.13%，同时，黄明松为东财投资控股股东及实际控制人，仍持有东财投资85.49%的股权，间接控制科大智能18.78%
的股权。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书（二）东财投资法定代表人的简要情况介绍
黄明松，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1971年 9月出生，硕士。曾荣获合肥市优秀青年企业家称号。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理。现任安徽省软件行业协会副理事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，本公司董事长、总经理，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。
三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
黄明松持有东财投资85.49%的股权，为东财投资控股股东及实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，黄明松与东财投资互为一致行动人。
四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告签署之日，不存在信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书第二节持股目的
一、本次权益变动的原因和目的
为了进一步优化上市公司的产品体系和市场布局，增强上市公司的核心竞争力、抗风险能力，实现上市公司盈利水平的提升，科大智能将通过发行股份及支付现金购买永乾机电100%的股权并募集配套资金。
根据科大智能与蔡剑虹、珠联投资、龚伟、中比基金、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚等 11名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》，科大智能通过向蔡剑虹等11名交易对方定向发行 40,172,506股公司股份并支付现金 7,888万元的方式购买其合计所持有的永乾机电100%的股权；同时，上市公司向特定对象黄明松发行股份15,723,270股募集配套资金，配套资金总额17,500万元，募集配套资金用于本次交易的部分现金对价支付以及对永乾机电进行增资以补充其营运资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
考虑到上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，本次交易完成后，信息披露义务人黄明松及其一致行动人持有科大智能的股份由 61,155,000股增加至 76,878,270股，其控制的公司股权比例将由56.63%减至46.91%。
二、未来 12个月内增减持上市公司股份的计划
信息披露义务人及其一致行动人在未来 12个月内不排除继续增加其在科大智能中拥有权益股份的可能，亦不排除减少其在科大智能中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书第三节权益变动方式
根据科大智能与蔡剑虹等11名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及黄明松签署的《股份认购协议》，科大智能通过向蔡剑虹等11名交易对方定向发行40,172,506股公司股份并支付现金7,888万的方式购买其合计所持有的永乾机电100%的股权；同时，科大智能拟向特定对象黄明松发行股份15,723,270股募集配套资金，募集资金总额17,500万元，其中7,888万元将用于支付收购永乾机电股权的现金对价款，9,612万元用于对永乾机电进行增资以补充其营运资金，黄明松将以现金认购上市公司非公开发行的股份。黄明松本次以现金认购而取得的科大智能股份，自该等股份上市之日起36个月内不转让；
该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
本次交易完成后，信息披露义务人黄明松及其一致行动人持有科大智能的股份将由61,155,000股增加至76,878,270股，但其控制的科大智能控制的权益股份的比例将由56.63%下降为46.91%。本次交易完成后，上市公司实际控制人未发生变化，仍为黄明松。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书第四节前六个月内买卖上市交易股份情况
信息披露义务人及其一致行动人截至本报告书签署之日前六个月内，不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书第五节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重
大信息。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书第六节信息披露义务人及其一致行动人声明
一、信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：
黄明松
2014年6月12日
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书二、信息披露义务人的一致行动人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
安徽东财投资管理有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
黄明松
2014年6月12日
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书第七节备查文件
一、信息披露义务人黄明松的身份证明文件；
二、信息披露义务人一致行动人安徽东财投资管理有限公司营业执照（复印件）
三、《发行股份及支付现金购买资产协议》复印件；
四、《股份认购协议》复印件；
五、信息披露义务人及其直系亲属在本次重组停牌前六个月内买卖科大智能股票的自查报告；
六、科大智能第二届董事会第九次会议决议公告；
七、科大智能2013年第三次临时股东大会决议公告。
科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书附表一
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|科大智能科技股份有限公司|上市公司所在地|上海市|
|股票简称|科大智能|股票代码|300222|
|信息披露义务人名称|黄明松|信息披露义务人注册地|合肥市|
|拥有权益的股份数量变化|增加 ■ 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 ■ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 ■ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 ■ 否 □|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 ■ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 ■ 备注：在上市公司发行股份及支付现金购买资产的同时，上市公司向信息披露义务人黄明松发行股份募集配套资金，交易完成后，信息披露义务人直接和间接持有的上市公司股份数量增加，但持股比例有所下降|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量： 61,155,000股 持股比例： 56.63%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量： 76,878,270股 变动比例： 46.91%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 ■ 否 □|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|||

科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书
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|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □不适用√|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）不适用√|
|本次权益变动是否需取得批准|是 ■ 否 □|
|是否已得到批准|是 ■ 否 □|

信息披露义务人（签字）：
黄明松
一致行动人（签章）：安徽东财投资管理有限公司法定代表人：
黄明松
2014年6月12日