证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016092深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于 2016年 6月 1日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次（临时）会议的通知及相关会议资料。会议于 2016年 6月 7日在公司行政会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议，会议由监事会主席马明芳先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、逐项审议并通过了《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》；
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象非公开发行的股票合计 11,420万股，各发行对象认购本次非公开发行股票数量情况如下表所示。
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|发行对象|认购金额（万元）|认购股份（万股）|认购比例|
|饶陆华|124,625.60|5,840|51.14%|
|桂国才|29,449.20|1,380|12.08%|
|陈长宝|29,022.40|1,360|11.91%|
|孙俊|28,168.80|1,320|11.56%|
|祝文闻|16,858.60|790|6.92%|
|深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金|8,536.00|400|3.50%|

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|-|-|-|-|
|郭伟|7,042.20|330|2.89%|
|合计|243,702.80|11,420|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。
调整后：
本次向特定对象非公开发行的股票合计8,908万股，各发行对象认购本次非公开发行股票数量情况如下表所示。
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|发行对象|认购金额（万元）|认购股份（万股）|认购比例|
|饶陆华|101,578.40|4,760|53.44%|
|陈长宝|24,754.40|1,160|13.02%|
|桂国才|21,297.32|998|11.20%|
|孙俊|10,029.80|470|5.28%|
|祝文闻|16,858.60|790|8.87%|
|深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金|8,536.00|400|4.49%|
|郭伟|7,042.20|330|3.70%|
|合计|190,096.72|8,908|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、募集资金规模及用途
调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额243,702.80万元，扣除发行费用后将用于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目|75,971.09|70,636.09|
|2|新能源汽车及充电网络建设与运营项目|58,604.87|53,269.87|
|3|智慧能源系统平台项目|73,360.20|73,360.20|
|4|110MW地面光伏发电项目|102,496.38|46,436.64|
|合 计||310,432.54|243,702.80|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额190,096.72万元，扣除发行费用后将用于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目|75,971.09|28,001.44|
|2|新能源汽车及充电网络建设与运营项目|58,604.87|45,927.44|
|3|智慧能源系统平台项目|73,360.20|69,731.20|
|4|110MW地面光伏发电项目|102,496.38|46,436.64|
|合 计||310,432.54|190,096.72|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
本议案须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
《深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》详见2016年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》详见 2016年 6月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
本次非公开发行对象中，饶陆华为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁，桂国才为公司董事、副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，饶陆华和桂国才以现金认购本次非公开发行的股票，该等事项构成关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司与部分认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；
同意公司与饶陆华、桂国才、孙俊、和陈长宝分别签署《2015年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议之补充协议二》，同意《2015年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议之补充协议二》项下的条款和条件。
具体内容详见公司于2016年6月8日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016088）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于调整<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施>的议案》；
具体内容详见公司于 2016年 6月 8日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2016089）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
七、审议通过了《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
根据公司此次非公开发行股票方案，本次拟非公开发行8,908万股人民币普通股，公司实际控制人饶陆华先生将认购公司本次非公开发行合计4,760万股股份。本次非公开发行完成后，饶陆华持有股份占公司股本总额变更为42.93%，仍处于控股地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》规定，饶陆华认购公司本次非公开发行的A股股票，将触发饶陆华向其他股东发出全面收购要约的义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，饶陆华在取得公司本次非公开发行的新股前已经拥有对公司的控制权，如本公司股东大会非关联股东批准饶陆华免于发出全面收购要约，且饶陆华承诺3年内不转让公司本次向其发行的新股，饶陆华可免于提交豁免要约收购申请，律师就饶陆华有关行为发表符合免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见并经上市公司信息披露后，饶陆华凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定，即可办理新发行股份的登记事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一六年六月七日