债券简称：14白药01 债券代码：112229
国信证券股份有限公司
关于召开 2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议的通知
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“发行人”或“公司”）于2014年10月16日发行了2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“14白药01”，债券代码“112229”）。根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第113号）等有关规定以及《2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）、《云南白药集团股份有限公司与国信证券股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）和《云南白药集团股份有限公司与国信证券股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议之补充协议》（以下简称《受托管理协议补充协议》）的相关内容，国信证券股份有限公司作为“14白药01”的债券受托管理人，召集“14白药01”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：
一、特别提示
根据《持有人会议规则》，债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据《持有人会议规则》规定的程序召集和召开，并对《持有人会议规则》规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。
债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权；债券持有人会议采取现场方式召开；债券持有人会议须经持有本期债券表决权50%（含50%）以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开；会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果；决议的表决结果应载入会议记录；债券持有人会议作出的决议，须经代表未偿还的本期债券二分之一以上表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效；债券持有人会议决议自作出之日起生效，债券持有人会议的决议对全体债券持有人具有约束力。
二、会议召开的基本情况
（一）召集人：国信证券股份有限公司
（二）会议召开时间：2019年1月9日（星期三）【14：00—16：00】
（三）会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号总部 3019会议室
（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决
（五）债权登记日：2018年1月2日（星期三）
（六）会议审议事项：《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案》（议案全文见附件一）
（七）出席会议的人员
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“14白药 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
下述债券持有人无表决权：
（1）发行人、担保人、持有发行人10%以上股份的发行人股东；
（2）发行人、担保人及上述发行人股东直接或间接控制的企业。
2、律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
三、出席会议的债券持有人登记办法
印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、法人债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、债券持有人的负责人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、证券账户卡（复印件加盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡（复印件加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证（复印件需由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、委托人证券账户卡（复印件加盖公章）；
4、登记方式：拟出席会议的债券持有人可将本通知所附的参会回执（参见附件四）及相关证明文件，于2019年1月4日17：00前通过专人、传真、邮件或邮寄方式送达指定的登记地址，邮寄方式以债券受托管理人签收时间为准。
5、联系方式
（1）债券受托管理人：国信证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层
联系电话：010-88005122、010-88005328
传真：010-88005099
联系人：俞殊子、李梦迪
邮政编码：100033
（2）发行人：云南白药集团股份有限公司
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
联系电话：0871-66226106
传真：0871-66203531
联系人：朱芮影、桂博翔
邮政编码：650500
四、会议的表决程序和效力
（一）向会议提交的每一议案应由出席会议的未偿还的有表决权的本期债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的未偿还的本期债券数额行使表决权，拥有的表决权与其持有的债券张数一致，即每一张未偿还的本期债券拥有一票表决权。有表决权的债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示同意或反对或弃权。
（二）债券持有人会议采取记名方式投票表决。每次债券持有人会议之监票人为2人，负责该次会议之计票、监票。会议主席应主持推举两名出席债券持有人会议的本期债券持有人（或债券持有人代理人）担任该次债券持有人会议之监票人。《持有人会议规则》第四条所列的无表决权的债券持有人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对议案进行表决时，应由监票人负责计票、监票。
律师负责见证表决过程。
（三）债券持有人会议作出的决议，须经代表未偿还的本期债券二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（四）债券持有人会议根据《持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等效力和约束力。
（五）会议主席应向发行人所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告债券持有人会议的情况和会议结果，对于不能作出决议或者终止会议的情形，还应当说明理由。
五、其他事项
债券持有人或其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人或其代理人自行承担。
本通知内容若有补充，会议召集人国信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日5个工作日前发出。债券持有人会议补充通知将在深圳证券交易所网站或者以深圳证券交易所认可的方式公告，敬请投资者留意。
特此通知。
附件一：
关于云南白药集团股份有限公司吸收合并
云南白药控股有限公司
并增加一次投资者回售选择权的议案
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）于2018年9月19日发布《关于重大资产重组停牌公告》，云南白药接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）通知，白药控股拟进行整体上市相关工作，拟由云南白药吸收合并白药控股。
作为云南白药整体改革部署的延续，云南白药拟通过向白药控股的三家股东云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）及江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）发行股份的方式对白药控股实施吸收合并（以下简称“本次交易”）。本次交易有利于整合优势资源、缩减管理层级、避免同业竞争，提升上市公司核心竞争力，是对当前国企改革政策要求的积极践行。
本次交易由白药控股层面定向减资和吸收合并两个部分组成，整体方案如下：
1、白药控股定向减资
为了实现本次交易完成后，云南省国资委、新华都实业及其一致行动人所持有上市公司的股份数量一致，白药控股定向回购新华都实业持有的白药控股部分股权并在白药控股层面进行减资（以下简称“本次定向减资”）。
2、吸收合并
云南白药通过向白药控股的三家股东云南省国资委、新华都实业及江苏鱼跃发行股份的方式对白药控股实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。云南白药为吸收合并方，白药控股为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，云南白药为存续方，将承继及承接白药控股的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，
白药控股将注销法人资格，白药控股持有的上市公司股份将被注销，云南省国资委、新华都实业及江苏鱼跃将成为上市公司的股东。
本次吸收合并和本次定向减资之间互为条件，若其中任何一项交易因任何原因终止或不能实施，则另一项交易将终止实施。
本次定向减资和本次吸收合并有关事宜已分别于2018年10月31日和2018年12月11日，经云南白药第八届董事会 2018年第六次和第七次会议审议通过，并已分别于 2018年 10月 30日和 2018年12月 10日，经白药控股2018年第六次和第八次临时股东会会议审议通过。本次吸收合并事宜尚需取得其他相关授权和批准。
有关本次交易的详情请见云南白药于 2018年 11月 2日、2018年 11月 23日及2018年12月13日在深圳证券交易所网站发布的相关公告。
提请“14白药01” 2019年第一次债券持有人会议进行审议，如无异议，请批准：
在给投资者提供以面值回售选择权的情况下，同意本次定向减资和本次吸收合并事项。
具体内容为：“14白药01”增加一次投资者回售选择权，在给投资者提供以面值回售选择权的情况下，同意本次定向减资和本次吸收合事项。发行人将于本次吸收合并事项获得中国证券监督管理委员会核准文件后的 3个交易日内发布投资者行使回售选择权的提示性公告，投资者有权于公司第一次发布关于投资者行使回售选择权的提示性公告之日起3个交易日内进行回售登记，并选择在指定日期（即“支付日”）按照100元/张的价格将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，将继续持有本期债券。回售选择权登记日结束后的 10个交易日为支付日，发行人将于支付日按照100元/张的价格加上自2018年10月16日至回售支付日前一日的利息（利息计算方式为 100元/张×5.08%×【2018年 10月 16日至回售支付日前一日天数】÷365天）向投资者进行支付。本次回售的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。
“14白药01”于2014年10月16日发行，期限5+2年。根据“14白药 01”募集说明书约定，2019年度“14白药01”有上调票面利率选择权和投资者回售选择权，行权日期为2019年10月16日。发行人有权决定是否在第5年末上调本期债券的票面利率，发行人将于本期债券存续期内第5个计息年度付息日前30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。
基于以上“14白药01”约定回售选择权与本次新增回售选择权存在登记与行权时间交织的可能性，特约定发行人本次吸收合并事项获得中国证券监督管理委员会核准文件之日，若:
（1）原募集说明书既定的回售登记期尚未开始且距原既定回售登记期起始日前至少 16个交易日（不含）（即本次新增回售选择权执行所需时间），或原募集说明书既定的回售选择权已实施完毕，即本次新增回售选择权与原募集书约定回售选择权不存在登记与行权时间交织的情况，则本次新增回售选择权按上述约定流程执行（即本次吸收合并事项获得中国证券监督管理委员会核准文件后的 3个交易日内发布新增回售选择权提示性公告）。
（2）原募集说明书既定的回售登记期尚未开始且距原既定回售登记期起始日不足16个交易日（含），则本次新增回售选择权将不再执行，仅按原募集说明书约定执行上调票面利率选择权和回售选择权。
（3）原募集说明书既定的回售登记期已开始但回售未实施完毕，则发行人将在原募集说明书既定的回售支付日后 3个交易日内发布新增回售选择权提示性公告，按以上新增回售选择权约定流程执行。
债券持有人可依照《持有人会议规则》对云南白药和白药控股本次吸收合并和定向减资事宜作出表决。
附件二：表决票
“14白药01”（债券代码：112229）
2019年第一次债券持有人会议表决票
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|-|-|-|-|
|表决内容|表决意见|||
|关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案|同意|反对|弃权|

债券持有人：
法定代表人/负责人/个人（签字）：
委托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值100元为一张）：
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
附件三：授权委托书
“14白药01”（债券代码：112229）2019年第一次债券持有人会议授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2019年1月9日【14：00-16：00】召开的“14白药01”（债券代码：112229）2019年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|-|-|-|-|
|表决内容|表决意见|||
|关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案|同意|反对|弃权|

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持有面值为100元的债券张数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件四：参会回执
“14白药01”（债券代码：112229）2019年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“14白药 01”（债券代码：112229）2019年第一次债券持有人会议。
债券持有人（签署）：
（公章）：
债券持有人证券账户卡号码：
持有债券张数（面值100元为一张）：
参会人：
联系电话：
年 月 日（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
本回执请邮寄至以下地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层
邮政编码：100033
或传真至：010-88005099
收件人/联系人：俞殊子、李梦迪
联系电话：010-88005122、010-88005328
或扫描后电邮至：3035242247@qq.com、limengd@outlook.com