证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-088深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“彩虹精化”）根据发展战略规划，为抓住当下光伏产业发展的历史机遇，合理布局公司在光伏新能源产业的业务格局，公司决定将募集资金投资项目“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”。
2014年11月4日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]771号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，每股发行价为人民币 12.56元，截至 2008年6月19日，共收到募集资金总额 276,320,000.00元，扣除发行费用26,292,774.23元，实际募集资金净额为250,027,225.77元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2008]97号《验资报告》审验。
按照《公司首次公开发行股票招股说明书》，所募集资金计划投入以下项目：单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投入金额|
|1|新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目|12,065.65|10,000.00|
|2|新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目|8,473.00|5,116.81|
|3|新建年产8,000万只气雾罐生产项目|7,495.91|7,495.91|
|4|营销网络建设项目|2,390.00|2,390.00|
|合计||30,424.56|25,002.72|

2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日
的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项
目的议案》，公司变更募集资金投资项目之一“新建年产 8,000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”。“新建年产8,000万只气雾罐生产项目”计划总投资额为 7,495.91万元，截止该项目变更时，累计已投入募集资金 747.67万元，因此公司用该项目剩余的募集资金 6,748.24万元投资“纳尔特节能环保建材项目”，不足部分通过自筹解决。
2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议及2010年4月23日公司2009年年度股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案》和《关于调整募集资金使用计划的议案》，公司将已投入“新建年产 8,000万只气雾罐生产项目”的747.67万元购置珠海项目用地的费用调整至“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”的土地购置费用，“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”的投资额增加747.67万元至12,813.32万元。
2013年 11月 20日公司第三届董事会第九次会议及 2013年 12月 9日公司 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更为“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”。
根据上述情况，调整后的募集资金计划投入项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投入金额|
|1|新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目|12,813.32|10,747.67|
|2|新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目|8,473.00|5,116.81|
|3|新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目|9,138.24|9,138.24|
|合计||30,424.56|25,002.72|

为抓住当下光伏产业发展的历史机遇，合理布局公司在光伏新能源产业的业务格局，公司决定将募集资金投资项目“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”，变更后项目情况如下：
1、变更前后项目对照表
单位：万元
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|变更前||变更后||
|项目名称|募集资金投资金额|项目名称|募集资金投资金额|

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|新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目|10,747.67|光伏发电项目|26,462.38|
|新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目|5,116.81|||
|新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目|9,138.24|||
|截止2014年9月30日募集资金利息|1,459.66|||
|合计|26,462.38|合计|26,462.38|

注：（1）“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”已投入1764.08万元和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”已投入1166.59万元，合计2,930.67万元，公司拟以自有资金置换上述已投的2,930.67万元。
（2）2013年11月20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对惠州市虹彩新材料科技有限公司增资的议案》，公司募投项目“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”的实施方为全资子公司惠州市虹彩新材料科技有限公司（以下简称“惠州虹彩”），为了促进新材料项目的发展，提高募集资金的使用效率，公司以募集资金人民币9,138.24万元及自有资金人民币1,361.76万元对惠州虹彩进行增资，增资后惠州虹彩注册资本为人民币11,000万元。
而根据公司发展战略规划，公司拟将募投项目“新建年产 6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”，“光伏发电项目”的实施方为全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”），为抓住当下光伏产业发展的历史机遇，合理布局公司在光伏新能源产业的业务格局，惠州虹彩用注入资本的募集资金人民币 9,138.24万元拟对深圳永晟进行增资，增资后深圳永晟注册资本由人民币 10,000万元增至人民币19,138.24万元。
（3）本次拟变更募集资金投资项目总额占募集资金净额比例为100%。
2、新项目的情况
单位：万元
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|新项目|具体项目|项目总投资|募集资金投资金额|
|光伏发电项目|（1）河北承德围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目|40,000.00|12,000.00|
||（2）惠州比亚迪工业园区20MW分布式光伏发电项目|16,800.00|5,402.38|
||（3）安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地20MW分布式光伏发电项目|15,100.00|4,530.00|
||（4）安徽白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目|15,100.00|4,530.00|
|合计||87,000.00|26,462.38|

上述变更完成后，公司的募集资金项目仅有“光伏发电项目”，项目总投入
约 87,000.00万元，其中涉及的募集资金总金额 26,462.38万元（含利息；2014年 9月 30日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的募集资金存款利息一并计入“光伏发电项目——惠州比亚迪工业园区 20MW分布式光伏发电项目”），剩余的资金来源于银行贷款及公司自筹。
在完成上述项目变更之后，公司将按照新的实施项目开设新的募集资金专项账户，并签署三方监管协议。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金投资项目需经公司2014年第四次临时股东大会审议批准。
上述变更后的项目（1）、（3）、（4）已取得项目备案，项目（2）正在办理项目备案手续。
本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目
“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”是公司首次公开发行股票上市时的募投项目之一。本项目总投资为 12,813.32万元，其中募集资金投入 10,747.67万元，剩余用公司流动资金投入。截止2014年9月30日，该项目已投入 1,764.08万元。
2、新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目
“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”也是公司首次公开发行股票上市时的募投项目之一。本项目总投资为 5,116.81万元，全部来源于公司的募集资金。截止2014年9月30日，该项目已投入1,166.59万元。
3、新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目
该项目总投资 50,000万元，其中募集资金投入 9,138.24万元，剩余的来源于银行贷款及公司自筹。截止2014年9月30日，该项目尚未投入。
（二）终止原募投项目的原因
1、“新建年产 6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产 5,000万罐绿色
家居、汽车及工业环保气雾用品项目”
由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品等传统应用行业需求下滑，公司进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，同时去年公司已对这一块产能进行了挖掘改造，改造后的产能可以满足公司生产需求。
2、新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目
公司募投项目“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”主要是考虑该项目具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能够支持农民增收的特点，但目前政策扶持力度不大，同时现有的产能已满足目前的需求。为了使募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，结合公司整体产业的布局，经公司谨慎研究，拟不再投入“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”。
三、新募投项目的情况介绍
（一）新项目基本情况和投资计划
1、新项目基本情况
（1）河北承德围场县中草药种植结合 50MW光伏发电项目
项目实施主体：围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司
项目建设内容：该项目占地3,000亩，建设光伏发电规模50MW，同期种植适生中草药约1,200亩。该项目属农业产业化与新能源综合利用项目，项目总投资为40,000.00万元。
项目建设地点：河北省承德市围场县御道口牧场
项目建设时间：预计2014年12月完工。
项目投资计划：该项目总投资 40,000.00万元，其中募集资金投入 12,000.00万元，不足部分来源于银行贷款及公司自筹。
（2）惠州比亚迪工业园区 20MW分布式光伏发电项目
项目实施主体：惠州中至正新能源有限公司
项目建设内容：本项目拟在广东省惠州市大亚湾响水河惠州比亚迪工业园区厂房屋顶安装太阳能电站。该项目建设规模为20兆瓦，总投资造价约为16,800.00万元。
项目建设地点：广东省惠州市大亚湾响水河惠州比亚迪工业园
项目建设时间：预计2014年12月完工。
项目投资计划：该项目总投资 16,800.00万元，其中募集资金投入 5,402.38万元，不足部分来源于银行贷款及公司自筹。
（3）安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW分布式光伏发电项目
项目实施主体：合肥市永聚太阳能电力开发有限公司
项目建设内容：本项目拟在庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地建设分布式光伏发电项目，本项目充分利用养殖水塘的水域面积，将光伏发电和养殖业有机结合一体，该项目建设规模为20MW，总投资造价约为15,100.00万元。
项目建设地点：安徽省合肥市庐江县白湖镇白湖社区
项目建设时间：预计2014年12月完工。
项目投资计划：该项目总投资约为 15,100.00万元，其中募集资金投入4,530.00万元，不足部分来源于银行贷款及公司自筹。
（4）安徽白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目
项目实施主体：合肥市永聚太阳能电力开发有限公司
项目建设内容：本项目拟在安徽省合肥市庐江县白湖镇兆河渔场建设分布式光伏发电项目，本项目充分利用养渔场水塘的水域面积，将光伏发电和养渔场业有机结合一体，该项目建设规模为20MW，总投资造价约为 15,100.00万元。
项目建设地点：安徽省合肥市庐江县白湖镇兆河渔场
项目建设时间：预计2014年12月完工。
项目投资计划：该项目总投资约为 15,100.00万元，其中募集资金投入4,530.00万元，不足部分来源于银行贷款及公司自筹。
2、项目团队
团队成员来自于国内知名企业，团队成员至 2007年起就在光伏领域从事国内外光伏项目开发和技术研究，拥有丰富的项目开发和光伏电站建设管理经验。
团队成员致力于屋顶、地面电站的开发和建设，对上百个项目进行了可行性分析和项目经济效益评估，拥有丰富的项目分析经验和项目风险控制能力。
（二）新项目可行性分析
1、项目投资背景
基于光伏产业整体发展的趋势和我国光伏产业发展总体规划的制定及财政部、发改委、工信部、能源局等部委促进光伏产业健康发展的配套政策措施的相继出台，预计未来我国光伏电站的投资、建设、运营在电价补贴、财税金融、行业准入等方面将形成多层次和多元化的光伏产业政策体系；同时随着原材料价格的下降、电池转换效率的提高以及光伏发电在全球的推广应用力度也逐步增强，中国制造的光伏产品不仅代表了低成本和高质量，还代表了技术进步和创新。基于此，国内光伏电站投资将迎来发展的黄金期。
2、项目投资必要性
（1）有助于优化能源结构
随着《中华人民共和国大气污染防治法》开始实施，各省、市对新建、扩建火电厂的污染物排放标准或总量控制的力度逐步加大。新建和改建火电厂成本将大大增加，这必将制约火力发电的建设和发展。因此，积极开发利用当地的可再生能源，替代部分煤电，适当减轻能源对外依靠的压力，对改善能源结构和走能源可持续发展的道路是十分必要的。
我国正处于工业化、城镇化进程快速发展的阶段，又处于产业转型期，传统的粗放型增长方式加剧了资源消耗和碳排放。
为了实现2020年我国非石化能源利用率达到15%，单位GDP总值二氧化碳排放要比 2005年下降40%－45%的战略目标，实施分布式和集中式光伏应用示范项目，推动可再生能源的应用，有助于节能和碳减排目标实现，也有助提高环境质量，创造良好的城市形象。
（2）符合能源局太阳能光伏产业发展的指导思想
近期，国家能源局会同有关部门制定和完善了一系列相关政策和措施，促进光伏产业的健康持续发展。其中重点开展工作包括结合新能源示范城市和绿色能源县建设，集中开展一批光伏发电示范项目建设；以及继续深化电力体制改革和机制创新，为光伏发电等可再生能源发展创造良好的体制机制环境。
（3）屋顶资源、地面电站建设用地的稀缺
①屋顶资源
由于分布式光伏电站相关政策刚刚出台，投资光伏分布式电站才刚刚兴起，企业转型进军光伏应用终端（投资光伏电站），将是一个最好的契机，这是抢占屋顶资源投资分布式光伏电站关键的时期。
②地面资源
经过近几年国内地面光伏电站的开发建设，好的地面资源已经消耗了相当一部分，从投资成本的角度来考虑，再过几年，好的地面资源也将被利用殆尽。所以对企业转型去投资光伏地面电站，也将是关键的时期。
如上所述，从能源结构的优化、能源局太阳能光伏产业发展的指导思想、度电补贴、售电电价的明确、屋顶及地面资源抢夺的时间切入点等多方面分析，2014年初进入光伏应用终端（投资运营光伏电站）项目很重要。
（三）新项目经济效益分析
太阳能是取之不尽用之不竭，属于清洁的可再生能源，是我国发展迅速的新型替代能源。开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径，同时也有利于生态与环境保护。太阳能光伏电站的建设，不仅为电网提供电量，每年可为国家节约不可再生能源的使用，相应减少多种有害气体和废气排放，减少烟尘排放量，为保护人类生存环境，具有明显的社会效益和环境效益。
太阳能发电本质是半导体结器件的工作，通过光生伏特效应将太阳能转化为电能，不产生任何废弃污染物，建设太阳能电站代替煤电厂，将大大减少燃煤电厂对周围环境的污染，尤其对于改善雾霾天气起到尤为重要的作用。
（四）新项目风险分析
1、光伏行业政策风险
光伏项目收益情况依赖于电站建成后首次并网发电时点国家对光伏发电上网电价的补贴力度大小。如项目建成并网发电前，国家下调对太阳能光伏发电上网电价的补贴，则项目的收益情况将受到负面影响。
2、技术替代风险
新能源在很大程度上属于高新技术行业，技术的革新是把双刃剑，光伏产品及光伏发电系统尚在不断的完善，一方面对整个行业的推动起着积极的作用，另一方面，对于具体的企业来说，选择正确的行业切入点以及合理技术路线的难度也越来越大。这点无论是对于产业链前端还是终端的企业来说，都存在着一定得风险。
3、项目经营风险
光伏电站的经营模式将定位于运营或出售，即公司可选择通过运营电站的方式获取长期稳定的回报，亦可选择在出现合适价格时通过出售电站的方式一次性
获取回报。如投资的光伏电站不能或者不能及时并网运营，或并网运营时相关补贴政策下调，或光伏电站未有合适的出售价格等，均将会影响投资项目的收益率。
4、项目融资风险
项目建设投资金额较大，项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，但资金来源存在不确定性。
5、投资成本风险
光伏发电项目有一定的开发建设周期，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
四、本次变更募投项目对公司的影响
1、本次变更募集资金项目符合我国建设“资源节约型、环境友好型社会”的“十二五”规划建议，同时对公司重点发展光伏产业将起到积极作用，有利于加快公司在光伏电站领域的布局和建设。新项目的建成并网将对公司业绩产生积极影响，同时为公司在光伏电站领域以分布式电站与大型地面电站专业运营模式全方位快速、全面、有序的发展打下了基础。
2、公司本着谨慎使用募集资金的原则终止实施募集资金投资项目并变更募集资金用途，不会影响公司的正常生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。
五、独立董事对本次变更发表的独立意见
公司本次将募集资金投资项目变更，有利于提升公司的竞争力，符合公司长远发展战略；有利于提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目变更已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此我们同意将“新建年产 6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产 5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”。
六、监事会对本次变更发表的意见
本次募集资金项目变更后，提高了公司募集资金的使用效率，提升了公司的竞争力，且不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。同意公司将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”。
七、保荐机构的意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：彩虹精化本次募集资金投资项目变更已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的程序，合法有效；独立董事及监事会均发表了同意意见。保荐机构对上述变更募集资金投向事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司变更募集资金投向的专项意见》；
5、《光伏发电项目可行性研究报告》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一四年十一月六日