关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]24020002号
目 录
1、鉴证报告 1
·············································································告········
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
···········
·············告········
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Office Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588
传真（Fax）：+86(10)88091199
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]24020002号内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业公司”）截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是露天煤业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，露天煤业公司截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘志红
中国·北京 中国注册会计师：杜慧
二〇一五年三月二十六日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会编制了截至 2014年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据本公司 2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1045号文）的核准，本公司确定向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）35,000万股，委托国信证券股份有限公司承销。
募集资金用于收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%的股权。
发行价格为每股 6.50元。截至 2014年 12月 1日，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股（A股）307,692,307股，募集资金总额 1,999,999,995.50元。扣除承销费和保荐费 34,959,999.87元后的募集资金净额为人民币 1,965,039,995.63元，已由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2014年 12月 1日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司霍林郭勒支行（以下简称“霍林郭勒支行”）（账号为0609049429200107550）的人民币账户中。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字[2014]第 1079号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次募集资金的用途用于收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司的100%股权项目。按照协议本次募集资金投资项目总共需资金
2,039,971,993.35元，项目所需资金不足部分由公司利用自筹资金解决。
二、募集资金存放和管理情况
公司按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司霍林郭勒支行（以下简称“霍林郭勒支行”）开立了募集资金专户；公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及霍林郭勒支行于 2014年 11月 30日签署了《募集资金专用账户三方监管协议》。将募集资金 1,965,039,995.63元在三方监管账户中存储。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐人国信证券和霍林郭勒支行均能够按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相关责任和义务。
经核查，截止 2014年 12月 31日，公司已经按照本次募集资金用途全额使用该项募集资金 1,965,039,995.63元；截止 2014年 12月 31日该募集资金专户余额 0元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题。
无。
二〇一五年三月二十六日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表1：募集资金使用情况对照表编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 单位：万元|||||||||||
||||196503.999563|||本年度投入募集资金||196503.999563|||
|募集资金总额（净额）|||||||||||
|||||||总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||不适用|||||196503.999563|||
|累计变更用途的募集资金总额|||不适用|||已累计投入募集资金|||||
|||||||总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||不适用||||||||
||是否已变更|募集资金承诺投资总|调整后投资|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期末投资|项目达到|本年度实现的效|是否达到|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金|项目（含部分|额|总额（1）||入金额(2)|进度（%）(3)|预定可使|益（注*）|预计效益|是否发生重|
|投向|变更）|||||＝(2)/(1)|用状态日|||大变化|
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|收购通辽霍林河坑口发电有限|否|203997.199335|不适用|196503.999563|196503.999563|100.00|2014年11月30日|27146.576329|是|否|
|责任公司100%股权项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|——|203997.199335|不适用|196503.999563|196503.999563|100.00|——|27146.576329|——|——|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如有）|不适用|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|补充流动资金（如有）|不适用|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|超募资金投向小计|不适用|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|合计|——|203997.199335|——|196503.999563|196503.999563|100.00|——|27146.576329|——|——|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||无|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||
|注：本年度实现的效益按照同一控制下企业合并的会计处理及收购协议，以通辽霍林河坑口发电有限责任公司全年度实现的净利润填写。|||||||||||