国信证券股份有限公司关于深圳市长方半导体照明股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长方半导体照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]227号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为每股 20.00元,募集资金总额为人民币 540,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币494,787,865.66元。其中超募资金为201,201,365.66元。该募集资金已由大华会计师事务所有限公司验证并出具会验字[2012]第016号《验资报告》。
三、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
对公司募集资金的存放、使用、管理等方面做出了具体明确的规定。该制度于 2011年 2月 21日经公司 2011年第一次临时股东大会讨论通过，并经 2012年 6月5日召开的2011年度股东大会修订。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。公司分别在中国银行深圳坪山支行、中国工商银行深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳振兴支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技支行、中国建设银行深圳坪山支行开设了专项账户存储募集资金，截止 2014年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|账号|
|756258804668|
|4000022029200614782|
|755916340910404|
|2000004398194|
|44201629500052503420|

公司、保荐人国信证券股份有限公司和中国银行深圳坪山支行、中国工商银行深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳振兴支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技支行、中国建设银行深圳坪山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据该协议，公司单次或 12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时通知保荐人，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人邵立忠、樊倩可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截止本核查报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
四、募集资金项目的使用情况
截至2014年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
本年度投入募集
募集资金总额 49,478.79 3,127.35
资金总额
报告期内变更用途的募集资金
---
总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 --- 47,210.82
资金总额
累计变更用途的募集资金总额
---
比例
是
截至 项目
是否 否
期末 项目达 可行
已变 募集资 截至期 达
承诺投资项 调整后 本年度 投资 到预定 本年度 性是
更项 金承诺 末累计 到
目和超募 投资总 投入金 进度 可使用 实现的 否
目(含 投资总 投入金 预
资金投向 额(1) 额 (%)(3)状态日 效益 发生
部分 额 额(2) 计
＝ 期 重大
变更) 效
(2)/(1) 变化
益
承诺投资项目
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|LED照明光||19,805.6|19,805.6||19,881.9|100.0|2|013-06-|3,798.1|||
||否|||---||||||否|否|
|源扩产项目||4|4||5|0%||30|8|||
|LED照明灯||||||97.38|2|013-06-|-1,612.8|||
||否|6,521.70|6,521.70|---|6,350.60|||||否|否|
|具扩产项目||||||%||30|6|||
|LED照明技||||||||||||
|||||||86.15|2|012-11-3||||
|术研发中心|否|3,031.31|3,031.31|2,159.16|2,611.42||||---|--|否|
|||||||%||0||||
|项目||||||||||||

承诺投资项 29,358.6 29,358.6 28,843.9 2,185.3
--- 2,159.16 --- --- -- --
目小计 5 5 7 2
超募资金投向
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设立全资子||||||100.0|||||
||否|9,620.00|9,620.00|---|9,620.00||---|---|---|---|
|公司||||||0%|||||
|LED照明光|||||||2013年||||
|||||||100.0||1,328.9|||
|源SMD支|否|4,000.00|3,326.67|294.86|3,326.66||6月30||是|否|
|||||||0%||8|||
|架项目|||||||日||||
|LED照明灯|||||||2013年||||
|||||||29.87|||||
|具IC驱动|否|2,500.00|2,500.00|---|746.86||3月30|12.76|是|否|
|||||||%|||||
|电源项目|||||||日||||

归还银行贷
-- 4,000.00 4,000.00 --- 4,000.00 --- --- --- --- ---
款（如有）
节余超募资
金永久补充 -- --- 673.33 673.33 673.33 --- --- ---
流动资金
超募资金投 20,120.0 20,120.0 18,366.8 1,341.7
-- 968.19 --- --- --- ---
向小计 0 0 5 4
49,478.6 49,478.6 47,210.8 3,527.0
合计 -- 3,127.35 --- --- --- ---
5 5 2 6
1、LED照明光源扩产项目累计投资19,881.95万元，已完成投资进度，报告期内，公司为抢
占和拓展市场，主动降低产品价格，导致毛利率未达到预期效果。
2、LED照明灯具扩产项目累计投资6,350.60万元，完成投资进度为97.38%，基本已达到预
计投资进度，但未达到预期效益，主要是因为，报告期内，公司为了巩固和拓展市场，继续进
行渠道铺设，加大渠道铺设投入和力度，销售费用同比增加，进行品牌整合，计提了较大数额
未达到计划
的存货跌价准备，同时，公司采取主动降价等策略，导致产品毛利下降。报告期内，公司产品
进度或预计
的市场竞争力和占有率都得到了快速提升，销售收入同比快速增长，公司渠道铺设及品牌建设
收益的情况
成效可见一斑。未来，公司将继续进行渠道建设和品牌建设，加大研发力度，从各个方面进一
和原因（分
步提升公司产品的市场竞争力和占有率，使得LED灯具扩产项目早日实现预期效益。
具体项目）
3、LED照明技术研发中心项目累计投资2,611.42万元，完成投资进度为86.15%，未达到预
定投资进度，主要原因为，公司上市前所拟定的研发项目随着时间推移，技术方向和市场需求
已发生较大变化。公司本着成本节约和募集资金效益最大化的原则，结合市场变化及公司实际
情况，不断调整新产品和新技术研发方向和进度，使得募集资金使用未能在规定时间内完成。
4、LED照明光源SMD支架项目调整投资总额为3,326.67万元，累计投资3,326.66万元，完
成投资进度100.00%，主要原因为，由于公司的投资计划制定合理，在实现同等经济效益的前提
下节省了投资金额，SMD支架项目在未完成投资进度的前提下以实现了预期的经济效益。
5、LED照明灯具IC驱动电源项目累计投资746.86万元，完成投资进度29.87%，未达到投
资进度，主要原因为，根据市场情况，产品种类更新较快，不同产品对电源要求不同，公司本
着募集资金效益最大化的原则，根据需求及时调整电源研发及生产计划，使得募集资金使用未
能在规定时间内完成。
由于市场情况良好，公司产品产销两旺，根据市场需求，公司计划对所有募投项目继续实
施扩产计划，研发中心项目根据市场情况及时调整研发方向，亦将继续实施，公司将于近期办
理深圳市社会投资项目备案变更，延长募投项目建设期限，投资主体、投资内容、投资地点等
不变。
项目可行性
发生重大变
本年无项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说
明
适用。
公司募集资金净额为49,478.79万元，其中超募资金20,120.14万元。本报告期内，超募资
金具体投资计划如下：
1、2012年5月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金
归还银行贷款及投资LED照明光源SMD支架项目的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元
超募资金的
归还银行贷款，使用超募资金4,000万元投资SMD支架项目。
金额、用途
2、2012年7月5日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金设
及使用进展
立全资子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金4,900万元投资设立惠州子公
情况
司并购买土地使用权。
3、2012年9月18日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金
投资IC驱动电源的议案》，同意公司使用超募资金2,500万元投资IC驱动电源项目。
4、2012年10月22日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资增资惠
州市长方照明科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金4,720万元投资增资惠州子公司。
截止本报告期末，超募资金账户共支出17,398.66万元。
募集资金投
资项目实施
本年无募集资金投资项目实施地点变更的情况。
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
本年无募集资金投资项目实施方式调整的情况。
方式调整情
况
适用
为充分抓住市场机遇，保持公司市场领先地位，公司已于上市前利用部分自有资金对 LED
照明灯具扩产项目和 LED照明光源扩产项目两项募投项目进行了先期投入。截至 2012年 3月
31日，上述项目分别累计投入401万元、4,785.26万元，为预付设备款、建设投资等。报告期内，
募集资金投
研发持续投入，但相关投入尚未通过LED照明技术研发中心项目募集资金账户支付。
资项目先期
2012年4月14日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入及置换
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,186.26万元，置换预先投入募投项目
情况
的同等金额的自筹资金。2012年4月14日，大华会计师事务所有限公司对上述募投项目预先投
入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《深圳市长方半导体照明股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2012】210号），明确表示“长方照明编
制的截至2012年3月31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。”
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
公司规划SMD支架项目建成达产后每年为公司提供86.8亿只SMD支架产能，目前年产
现募集资金
能约150亿只，提前达到了预期规模，公司在实施募集资金投资项目建设过程中，对建设项目
结余的金额
严格把控，节约了整体投资；共结余超募资金673.33万元。
及原因
尚未使用的 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需
募集资金用要，合理安排募集资金使用进度。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无。
存在的问题
或其他情况
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2014年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所有限公司对公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市长方半导体照明股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：深圳市长方半导体照明股份有限公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了长方照明 2014年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方半导体照明股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
邵立忠 樊倩
国信证券股份有限公司2015年月日