华林证券股份有限公司
关于苏州中科创新型材料股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限截至 2017年 12月 31日。目前，持续督导期已经届满，华林证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|华林证券股份有限公司|
|注册地址|西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层3号|

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|主要办公地址|深圳市福田区民田路 178号华融大厦 6楼|
|法定代表人|林立|
|保荐代表人|蔡晓涛、何朝丹|
|联系电话|021-20281102|
|更换保荐代表人情况|鉴于华林证券保荐代表人周滨先生离职， 为保证公司非公开发行持续督导工作的顺利进行，华林证券委派何朝丹女士于2017 年 4 月 28 日起接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。此次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为蔡晓涛先生、何朝丹女士，持续督导期限至 2017年12月31 日。|

三、发行人的基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|苏州中科创新型材料股份有限公司|
|证券代码|002290|
|注册资本|24,271.23 万元|
|注册地址|苏州工业园区后戴街 108号|
|主要办公地址|苏州工业园区后戴街 108号|
|法定代表人|范鸣春|
|董事会秘书|王文其|
|联系电话|0512-65073528|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|

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|本次证券发行时间|2016年 9月19日|
|本次证券上市时间|2016年 10月17日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2016年度报告于 2017年4月26日披露2017年度报告于2018年4月26日披露|

四、本次发行概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号）核准，禾盛新材以非公开发行股票的方式发行 A股股票 32,040,330股，每股发行价格为人民币 11.72元，募集资金总额为人民币 375,512,700.00元，扣除与发行有关费用共计人民币14,127,040.00元（不含税金额为13,329,209.81元）后，发行人实际募集资金净额为人民币 361,385,660.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4706号）。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
华林证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照上市公司非公开发行股票实施细则、深圳证券交易所股票上市规则等要求办理股票的发行事宜，并报证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对中科新材开展了持续督
导工作，并形成了工作记录。
2、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
3、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。保荐代表人审阅了中科新材三会材料并归档。
4、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、套期保值业务、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。截至本总结报告出具日，中科新材信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
6、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、募集资金项目的实施等承诺事项，并及时向深圳交易所提交募集资金使用与存放情况的专项意见和募集资金相关专项核查意见。
7、持续关注上市公司控股股东及实际控制人等履行承诺的情况。截至本总结报告书签署日，中科新材控股股东和实际控制人未发生违背承诺的情况。
8、对上市公司进行现场检查并出具现场检查报告。
9、对上市公司进行现场培训并出具现场培训报告。
六、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|鉴于华林证券保荐代表人周滨先生离职，为保证公司非公开发行持续督导工作的顺利进行，华林证券委派何朝丹女士于2017年4月28日起接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。此次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为蔡晓涛先生、何朝丹女士，持续督导期限至2017年12月31日。|
|2、持续督导期内中国|无|

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|证监会、证监局和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||
|3、其他重大事项|无|

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
中科新材聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交
的其他文件进行了审阅，认为发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对募集资金使用审阅的结论性意见
发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2017年 12月 31日止，发行人累计使用募集资金 3,800.30万元，金额共计 26,000万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，尚未使用的募集资金专户金额为 6,892.87万元（其中包含理财产品投资收益、利息收入净额共计554.60万元）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，在本次持续督导期结束以后，本保荐机构将继续履行对募集资金管理和使用的督导职责至中科新材本次募集资金使用完毕。
十一、中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
蔡晓涛 何朝丹
华林证券股份有限公司 2018年 4月 24日