宁波杉杉股份有限公司
专项审核报告
截至 2016年 8月 03日止
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
（截至 2016年 8月 03日止）
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3116号）核准，本公司向杉杉控股、华夏人寿、天安财险非公开发行150,524,246股，发行价格 22.89元/股，募集资金总额人民币 3,445,499,990.94元，扣除发行费用人民币 17,380,000.00元，募集资金净额人民币 3,428,119,990.94元。上述募集资金已于 2016年 2月18日认缴完毕，业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中准验字[2016]第1031号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1、年产35000吨锂离子动力电池材料项目 121,918 77,9502、新能源汽车关键技术研发及产业化项目 347,083 222,3002.1新能源汽车研发、示范及推广 92,863 84,2502.2动力总成研发及产业化 207,913 111,4502.3LIC应用研发及产业化 46,307 26,6003.补充流动资金 44,300 44,300合计 513,301 344,550本次募集资金到位后，公司将首先置换已提前投入的资金。
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（1）募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：截至2016年2月29日止具体情况如下：
募集资金投向 自筹资金预先投入（万元）
1、年产3.5万吨锂离子动力电池材料项目 9,531.802、新能源汽车关键技术研发及产业化项目 14,865.35其中： 2.1新能源汽车研发、示范及推广 1,852.812.2动力总成研发及产业化 13,012.54合计 24,397.15注：位于宁波望春工业区的杉杉二期新厂区，截止报告日基建工程尚未完工，今后将全部用于上述两个募投项目，因基建项目是整体核算的，目前仅根据两个项目的预计用房按照设计预算的占比来划分投入资金，待最终竣工结算后可能存在项目间的调整。
立信会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2016年4月13日出具了信会师报字[2016]第112643号《募集资金置换专项审核报告》。本公司第八届董事会董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金 24,397.15万元。全体独立董事发表了明确同意意见。中信建投证券股份有限公司也对上述事项发表了核查意见，无异议。
（2）因存在募投项目部分发生实施主体变更以及新增实施主体开立募集资金专项账户事项，截止2016年8月3日，新增实施主体暨相关下属子公司及其全资子公司开立募集资金专项账户完成，在此期间，相关新增实施主体发生以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
公司董事会于2016年4月13日审议通过《关于募投项目部分变更相关事项》及《关于募投项目实施主体（新增）开立募集资金专项账户》的议案，后于2016年5月5日经2015年度股东大会审议批准，杉杉股份募投项目部分变更如下：
拟投入募集资 新增实施主体及实施地
项目名称 原实施主体及实施地
金（万元）
1、年产35000吨锂离子动 杉杉股份， 宁波杉杉新材料科技有限公司及其全资 77,950
力电池材料项目 实施地宁波 子公司，实施地新增上海、郴州、宁德
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拟投入募集资 新增实施主体及实施地
项目名称 原实施主体及实施地
金（万元）
2、新能源汽车关键技术研
222,300
发及产业化项目
杉杉股份和内蒙古青宁波杉杉汽车有限公司及其全资子
2.1新能源汽车研发、示范
84,250杉汽车有限公司，实公司
及推广
施地宁波、内蒙古
宁波杉杉八达动力总成有限公司、 2.2动力总成研发及产业 杉杉股份， 宁波杉杉运通新能源系统有限公
111,450
化 实施地宁波 司、宁波利维能储能系统有限公司及上述三家公司的全资子公司
杉杉股份， 上海展枭新能源科技有限公司及其2.3LIC应用研发及产业化 26,600
实施地宁波 全资子公司，实施地新增上海
3.补充流动资金 44,300 44,300
合计 344,550 344,550
截止2016年8月3日，相关子公司和中信建投证券股份有限公司分别与上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并全部完成了募集资金专项账户的开立，情况如下：
户名 开户行 账号
上海农商银行上海张江 50131000553884509
宁波杉杉新材料科技有限公司募
科技支行
集资金专项账户
上海农商银行上海张江 50131000553831227
福建杉杉科技有限公司募集资金
科技支行
专项账户
中国建设银行股份有限 33150198367900000823
宁波杉杉汽车有限公司募集资金
公司宁波市分行营业部
专项账户
上海农商银行上海张江 50131000553886346
上海杉杉科技有限公司募集资金
科技支行
专项账户
中国建设银行股份有限 33150198367900000821
宁波利维能储能系统有限公司募
公司宁波市分行营业部
集资金专项账户
中国建设银行股份有限 33150198367900000822
宁波杉杉运通新能源系统有限公
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
户名 开户行 账号
公司宁波市分行营业部
司募集资金专项账户
浙江稠州商业银行股份 19601012010090011288
上海展枭新能源科技有限公司
有限公司宁波分行
截止2016年8月3日募集资金账户开立完成，上述新增实施主体发生的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投向 实施主体
（单位：元）宁波杉杉新材料科技有限公司及全
1、年产3.5万吨锂离子动力电池材料项目 89,284,359.40资子公司上海杉杉科技有限公司
2、新能源汽车关键技术研发及产业化项目 99,956,686.72其中： 2.1新能源汽车研发、示范及推广 宁波杉杉汽车有限公司 6,061,457.10宁波杉杉运通新能源系统有限公司
2.2动力总成研发及产业化 78,684,627.85和宁波利维能储能系统有限公司
2.3LIC应用研发及产业化 上海展枭新能源科技有限公司 15,210,601.77合计 189,241,046.12四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明
宁波杉杉股份有限公司董事会2016年8月12日
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