北方华创科技集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张劲松 耿锦启 赵晋荣 张建辉
杨征帆 陶海虹 邓玉金 邹志文
朱煜 刘越 吴西彬
北方华创科技集团股份有限公司2019年12月4日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
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|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
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|指|
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|指|

注；除特别说明外，本报告书数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
释义............................................................................................................................................................................. 1第一节本次发行的基本情况 ................................................................................................................................ 4一、本次发行履行的相关程序 .............................................................................................................................. 4二、本次发行股票的基本情况 .............................................................................................................................. 5三、发行对象的基本情况....................................................................................................................................... 6四、本次非公开发行的相关机构 ....................................................................................................................... 12第二节本次发行前后公司相关情况 ................................................................................................................ 14一、本次发行前后前10名股东变动情况 ........................................................................................................ 14二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................................................................. 14三、本次非公开发行股票对本公司的影响...................................................................................................... 15第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .................................................. 17第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.............................................. 18第五节有关中介机构声明 .................................................................................................................................. 19保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................................................ 19发行人律师声明....................................................................................................................................................... 20会计师事务所声明 .................................................................................................................................................. 21验资机构声明 ........................................................................................................................................................... 22第六节备查文件 .................................................................................................................................................... 23一、备查文件 ........................................................................................................................................................... 23二、查阅地点 ........................................................................................................................................................... 23三、查阅时间 ........................................................................................................................................................... 23四、信息披露网址 .................................................................................................................................................. 23
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
本次发行方案已于2019年1月 4日经发行人第六届董事会第十九次会议审议通过。
2019年1月 15日，北京市国资委出具了《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2019]3号）。根据批复，北京市国资委原则同意公司本次非公开发行股票方案。
2019年 1月 21日，发行人召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过本次发行方案。
2019年 7月 5日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过调整后的发行方案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2019年1月24日由中国证券监督管理委员会受理，于 2019年8月 22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年 10月 28日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949号）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2019年11月 15日止，3家认购对象已分别将认购资金共计1,999,999,909.27元缴付主承销商中信建投证券股份有限公司指定的账户内。2019年11月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字（2019）010631-1号《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》。
2019年11月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了中审亚太验字（2019）010631-2号《关于北方华创科技集团股份有限
公司验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2019年11月18日止，北方华创已收到扣除承销费和保荐费共计人民币17,904,761.09元（含税）后的剩余募集资金人民币1,982,095,148.18元。与本次发行有关的费用为：保荐承销费16,891,284.05元、律师费754,716.98元、以及与发行有关的其他费用1,030,794.73元，均为不含税费用，共计人民币18,676,795.76元。募集资金总额扣除上述费用后的实际募集资金净额为人民币1,981,323,113.51元。
本次发行新增股份已于2019年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2019年12月6日，自本次发行结束之日，国家集成电路基金、北京电控和京国瑞基金认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2022年12月6日（非交易日顺延）。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为32,642,401股，各发行对象的认购情况如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股票数量（股）|认购金额（元）|
|1|国家集成电路基金|14,866,836|910,891,041.72|
|2|北京电控|9,695,763|594,059,399.01|
|3|京国瑞基金|8,079,802|495,049,468.54|
|合计||32,642,401|1,999,999,909.27|

（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期的首日。本次非公开发行股票的
发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价68.07元/股的90%（定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数），即 61.27元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,999,999,909.27元，本次发行费用总额合计为 18,676,795.7元（不含可抵扣增值税进项税额），本次发行募集资金净额为 1,981,323,113.51元。
（五）限售期
本次非公开发行股票发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
三、发行对象的基本情况
本次非公开发行的股票数量为32,642,401股，发行对象总数为 3名，具体情况如下：
（一）国家集成电路基金
1、基本情况
公司名称： 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
法定代表人： 楼宇光
统一社会信用代码： 911100007178440918
成立时间： 2014年09月 26日
注册资本： 9,872,000.00万人民币
北京市北京经济技术开发区景园北街 2号52幢 7层 718注册地址：
室
经营范围： 股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨
询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量： 14,866,836股
限售期限： 36个月
2、股权及控制关系
截至本报告书出具之日，国家集成电路基金的股权结构及持股比例5%以上的股东名称如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中华人民共和国财政部|国开金融有限责任公司|中国烟草总公司|北京亦庄国际投资发展有限公司|中国移动通信集团公司|上海国盛（集团）有限公司|武汉金融控股（集团）有限公司|其他|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7% 22.2|9% 11.1|4% 10.1|3% 5.0|6% 5.0|6% 5.0|6% 4.78|

（二）北京电控
1、基本情况
公司名称： 北京电子控股有限责任公司
法定代表人： 王岩
统一社会信用代码： 91110000633647998H
成立时间： 1997年4月8日
注册资本： 241,835.00万人民币
注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥路12号
授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的经营范围： 投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量： 9,695,763股
限售期限： 36个月
2、股权及控制关系
截至本报告书出具之日，北京电控的股权结构如下：
北京市国资委
|||
|-|-|
|10|0%|

北京国有资本经营管理
中心
|||
|-|-|
|10|0%|

北京电控
截至本报告书出具之日，北京电控的控股股东为北京国有资本经营管理中心，
实际控制人为北京市国资委。
3、发行对象与公司的关联关系
本次发行前，北京电控直接持有上市公司9.23%的股权，并通过七星集团间接持有公司38.90%的股权，合计持有公司48.13%的股权，是公司的实际控制人。
本次发行完成后北京电控仍为公司实际控制人，也是公司的关联方。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
北京电控及其关联方与发行人最近一年的关联交易情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易||关联交易内容|关联交易定价原则|2018 年度|
||关联人||||
|类别|||||
|||产品/配件、材料/设备|市场公允价|21,277.17|
|销售商品|京东方科技集团股份有限公司||||
|||产品/配件、材料/设备|市场公允价|64.27|
|销售商品|北京燕东微电子有限公司||||
|||综合服务、材料/设备|市场公允价|189.90|
||北京七星华电科技集团有限责||||
|销售商品|||||
||任公司||||
||北京飞宇微电子电路有限责任|产品/配件|市场公允价|7.45|
|销售商品|||||
||公司||||
|||产品/配件|市场公允价|1.70|
|销售商品|北京北广科技股份有限公司||||
||北京北广电子集团有限责任公|产品/配件|市场公允价|2.59|
|销售商品|||||
||司||||
||北京大华无线电仪器有限责任|材料/配件|市场公允价|70.81|
|采购商品|||||
||公司||||
|||材料/配件|市场公允价|140.73|
|采购商品|北京北广科技股份有限公司||||
|||综合服务、材料/配件|市场公允价|1.38|
|采购商品|北京市电子工业环保技安中心||||
|||综合服务|市场公允价|16.25|
|采购商品|《电子资讯时报》社有限公司||||
||北京七星华电科技集团有限责|综合服务|市场公允价|1,269.19|
|采购商品|||||
||任公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||材料/配件|市场公允价|6.07|
|采购商品|北京燕东微电子有限公司||||
||北京电子城投资开发集团股份|综合服务|市场公允价|79.56|
|采购商品|||||
||有限公司||||
||北京益泰电子集团有限责任公|材料/配件|市场公允价|40.52|
|采购商品|||||
||司||||
||北京正东电子动力集团有限公|材料/配件|市场公允价|9.40|
|采购商品|||||
||司||||
||北京七星华电科技集团有限责|房屋租赁|市场公允价|69.31|
|出租资产|||||
||任公司||||
||北京电子城投资开发集团股份|房屋租赁|市场公允价|523.81|
|出租资产|||||
||有限公司||||
|||房屋租赁、土地使用费|市场公允价|1,106.96|
||北京七星华电科技集团有限责||||
|承租资产|||||
||任公司||||
|||房屋租赁|市场公允价|4.20|
|承租资产|北京电控久益实业发展公司||||

注1：公司拟以现金方式出资1亿元，与北京电控、京东方科技集团股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限公司共同增资北京电控全资子公司北京电控产业投资有限公司。截至本报告书出具日，公司尚未实际出资。
注2：公司拟以现金方式出资 5,000万元，与北京电控、北京亦庄科技有限公司共同增资北京电控全资子公司北京集成电路装备创新中心有限公司。截至本报告书出具日，公司尚未实际出资。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
截至本报告书签署日，除公司经股东大会通过并公告的预计关联交易外，北京电控及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）京国瑞基金
1、基本情况
公司名称： 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
执行事务合伙人： 北京京国瑞投资管理有限公司
统一社会信用代码： 91110000MA0028CJ1L
成立时间： 2015年7月7日
北京市西城区锦什坊街 35号院 1号楼 1101单元内 1225注册地址：
号
非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向经营范围：
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）认购数量： 8,079,802股
限售期限： 36个月
2、股权及控制关系
截至本报告书出具之日，京国瑞基金的股权结构如下：
截至本报告书出具之日京国瑞基金的执行事务合伙人为北京京国瑞投资管理有限公司，其余出资人为京国瑞基金的有限合伙人。
3、发行对象与公司的关联关系
京国瑞基金在本次发行前持有公司普通股股份6,874,788股，占本次发行前总股本的1.50%；以截至 2019年 11月 29日公司股东名册在册股东为基础，考虑
本次非公开发行的新股登记完成后，京国瑞基金持有公司普通股股份14,954,590股，占本次发行后总股本的3.05%。根据《上市规则》的相关规定，京国瑞基金不是公司的关联方。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
京国瑞基金及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
截至本报告书签署日，京国瑞基金及其关联方与公司无关于未来交易的安排。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
经核查，本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益；本次发行对象中，北京电控不属于私募投资基金，国家集成电路基金、京国瑞基金已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，备案编码分别为 SD5797和SJ7743。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：张林、逯金才
项目协办人：李笑彦
其他项目组人员：李梦莹、闫思宇、侯顺、洪果、洪捷超、曹东明
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：010-86451475
传 真：010-65608451
（二）律师事务所：北京金诚同达律师事务所
负责人：庞正忠
经办律师：贺维、赵力峰、郑晓东
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街一号国贸大厦A座10层
联系电话：010-57068099
传 真：010-85150267
（三）会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：郝树平
经办注册会计师：杨涛、袁振湘
办公地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1801室
联系电话：010-68419787
传 真：010-68413990
（四）验资机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：郝树平
经办注册会计师：杨涛、崔伟英
办公地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1801室
联系电话：010-68419787
传 真：010-68413990
第二节本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前 10名股东变动情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至 2019年11月 29日，公司前十名股东持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|
|七星集团|178,175,721|38.90%|
|北京电控|42,287,460|9.23%|
|国家集成电路基金|34,364,261|7.50%|
|香港中央结算有限公司|9,640,941|2.10%|
|中央汇金资产管理有限责任公司|8,749,300|1.91%|
|京国瑞基金|6,874,788|1.50%|
|硅元科电|5,059,666|1.10%|
|北京芯动能投资基金（有限合伙）|3,543,156|0.77%|
|北京圆合电子技术股份有限公司|2,959,562|0.65%|
|中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金|2,509,271|0.55%|
||294,164,126|64.23%|

（二）本次发行后公司前10名股东情况
以截至2019年11月29日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|
|七星集团|178,175,721|36.31%|
|北京电控|51,983,223|10.59%|
|国家集成电路基金|49,231,097|10.03%|
|京国瑞基金|14,954,590|3.05%|
|香港中央结算有限公司|9,640,941|1.96%|
|中央汇金资产管理有限责任公司|8,749,300|1.78%|

||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|
|硅元科电|5,059,666|1.03%|
|北京芯动能投资基金（有限合伙）|3,543,156|0.72%|
|北京圆合电子技术股份有限公司|2,959,562|0.60%|
|中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金|2,509,271|0.51%|
||326,806,527|66.61%|

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司现任董事、监事和高级管理人员均不存在持有公司股票的情形，且均未参与本次非公开发行。因此本次发行前后，公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况不会发生变动。
三、本次非公开发行股票对本公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行完成后，公司将增加 1股限售流通股，具体股份变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|本次发行前|||
|股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|
|107,998|0.02%|32,750,399|
|457,896,374|99.98%|457,896,374|
|458,004,372|100.00%|490,646,773|

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结
构更趋合理。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金将投入“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设，项目实施后，公司将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力，并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术，同时也将扩展公司在精密电子元器件领域的业务布局。本次发行将有利于公司合理布局业务板块、实现公司战略目标，充分整合优势资源、增强核心竞争力，加快规模化发展、提升综合实力，符合公司长远发展目标和股东利益。
（四）对公司治理的影响
本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。本次非公开发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。同时，本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次非公开发行不会对公司的同业竞争产生影响。本次发行全部以现金方式认购，其中发行人实际控制人北京电控认购了本次非公开发行新增股票中的 9,695,763股股份，发行人持股5%以上股东国家集成电路基金认购了本次非公开发行新增股票中的14,866,836股股份，除此之外，本次非公开发行不会对公司的关联交易产生影响。
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行定价过程合规，发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益；本次发行对象中，国家集成电路基金、京国瑞基金已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案，北京电控不属于私募投资基金；本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在向第三方募集的情况；发行对象资格合规；
4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京金诚同达律师事务所认为：
截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行已依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次非公开发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行的发行过程涉及的《股份认购协议》、《缴款通知》等有关法律文件合法、合规、真实、有效；
发行人尚需就本次非公开发行事宜办理工商变更登记手续。
第五节有关中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人（签名）：______________ ______________
张林 逯金才
法定代表人或授权代表（签名）：______________
王常青
中信建投证券股份有限公司 2019年12月4日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师（签名）：____________________________
贺维 赵力峰 郑晓东
律师事务所负责人（签名）：______________
庞正忠
北京金诚同达律师事务所 2019年 12月4日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告
的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签名）：______________ ______________
杨涛 袁振湘
会计师事务所负责人（签名）：______________
郝树平
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2019年 12月4日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书引用的本所对北方华创科技集团股份有限公司出具的验资报告内容，与本所出具的上述验资报告内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对北方华创科技集团股份有限公司在发行情况报告书中引用由本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因完整准确地引用由本所出具的验资报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的验资报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签名）：______________ ______________
杨涛 崔伟英
会计师事务所负责人（签名）：______________
郝树平
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2019年 12月4日
第六节备查文件
一、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司出具的证券发行保荐书、证券发行保荐工作报告、尽职调查报告；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会核准文件；
4、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
北方华创科技集团股份有限公司
地址：北京市经济技术开发区文昌大道 8号
电话：010-57840288
传真：010-57840288
中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
电话：010-86451475
传真：010-65608451
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
四、信息披露网址
深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
（本页无正文，为《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》的盖章页）
发行人：北方华创科技集团股份有限公司2019年12月4日