招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司
2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“邦讯技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，仔细审阅了《邦讯技术股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于邦讯技术股份有限公司募集资金2013年度存放与使用情况的鉴证报告》，对邦讯技术2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]412号《关于核准邦讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，邦讯技术于2012年5月8日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为
533,600,000.00元，扣除各项发行费后，募集资金净额为 501,491,125.09元，其中超募资金净额为291,501,925.09元。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所有限责任公司审验并出具[2012]京会兴验字第03010069号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2013年募集资金项目投入募集资金1,473.49万元，累计使用19,902.97万元，
尚未使用的募集资金余额为30,245,69万元，公司2013年12月31日募集资金专户资金总额为31,463.72万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为1,218,03万元，差异原因为：募集资金账户银行利息收入增加资金1,218,03万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与募集资金存放银行杭州银行北京中关村支行、招商银行北京西三环支行、华夏银行北京北三环支行、江苏银行北京德胜支行、宁波银行北京分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司所有募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总裁签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
《募集资金三方监管协议》具体签订情况及各募集资金专户初始存款具体情况如下表所示:
单位：元
序号 银行名称 银行账号 签订时间 专户存款额 1 杭州银行北京中关村支行 11010133881000287112012年5月31日 291,501,925.09
2 招商银行北京西三环支行 110906754110102 2012年5月31日 67,015,100.00 3 华夏银行北京北三环支行 10290000000255560 2012年5月31日 44,086,300.00 4 江苏银行北京德胜支行 32210188000005587 2012年5月31日 52,828,100.00 5 宁波银行北京分行营业部 77100122000151766 2012年5月31日 46,059,700.00合计 501,491,125.09截至2013年12月31日，各募集资金专户银行具体情况如下：
单位：元
序
开户银行 银行账号 存放余额
号
1 招商银行北京西三环支行 110906754110102 8,662,802.33 2 华夏银行北京北三环支行 10290000000255560 10,147,195.20 3 江苏银行北京德胜支行 32210188000005587 860,341.18宁波银行北京分行营业部 77010122000151766 180,866.75 5 杭州银行北京中关村支行 1101013388100028711 9,590,355.12合计 29,441,560.58为提高募集资金使用效率，根据《募集资金三方监管协议》的规定，在不影响募集资金投入情况下，公司部分募集资金以定期存单方式存放于上述各银行。
截至2013年12月31日募集资金定期存款具体情况如下：
序
开户银行 银行账号 存放余额
号
招商银行北京西三环支
1 11090675418000079 10,000,000.00行
招商银行北京西三环支
2 11090675418000082 10,000,000.00行
招商银行北京西三环支
3 11090675418000096 10,000,000.00行
招商银行北京西三环支
4 11090675418000106 10,000,000.00行
华夏银行北京北三环支
5 10290000000309414
行 20,660,000.00华夏银行北京北三环支
6 10290000000309390
行 10,310,371.60杭州银行北京中关村支 110104016000001400
7 60,000,000.00行 0
杭州银行北京中关村支 110104016000001400
8 61,980,000.00行 0
9宁波银行北京分行营业 77010122000326342 10,000,000.00
部
宁波银行北京分行营业
10 77010122000326286 11,500,000.00部
宁波银行北京分行营业
11 77010122000326133 26,000,000.00部
12江苏银行北京德胜支行 32210181000013989 20,000,000.00 13江苏银行北京德胜支行 32210181000013810 20,629,431.10 14江苏银行北京德胜支行 32210181000013728
4,115,886.22合计 285,195,688.92三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||50,149.11||||||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||12,273.49||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||4605.97||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||4605.97||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||19.902.97||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||9.18%||||||||
||是否已变更项|||||截至期末投资|项目达到预定|||项目可行性|
|||募集资金承诺|调整后投资总|本报告期投入|截至期末累计|||本报告期实现|是否达到预计||
|承诺投资项目和超募资金投向|目(含部分变|||||进度(%)(3)＝|可使用状态日|||是否发生重|
|||投资总额|额(1)|金额|投入金额(2)|||的效益|效益||
||更)|||||(2)/(1)|期|||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|营销服务平台扩建|否|5,282.81|5,282.81|348.11|1,310.93|24.82%||||否|
|研发中心建设项目|否|6,701.51|6,701.51|1,125.38|1,992.04|29.73%||||否|
|直放站产品建设项目|是|4,605.97|0|0|0|0%|||否|是|
|天线产品建设项目|否|4,408.63|4,408.63|0|0|0%|||否|否|
|智能家居项目|否|0|3000|0|0|0%||||否|
|补充流动资金|否|0|1605.97|0|0|0%||||否|
|承诺投资项目小计|--|20,998.92|20998.92|1,473.49|3,302.97|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|暂时补充流动资金|否|5,000|5,000|5000|5000|100%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|11600|11600|5800|11600|100%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|16600|16600|10,800|16,600|--|--|--|--|--|
|合计|--|37,598.92|37,598.92|12,273.49|19,902.97|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情|（1）关于“营销服务平台扩建项目”影响投资进度实施的原因：由于受运营商投资放缓，原计划扩建的营销服务网点业绩未达预期，导致公司原||||||||||
|况和原因（分具体项目）|计划实施建设的办事处扩建计划延期。另外公司经营业绩大幅下滑导致测试设备的需求量下降，从而影响了测试设备的投资计划。在未来的两年||||||||||

|||
|-|-|
||里，随着运营商对4G网络的投资建设，公司的业绩得到提升会加快营销服务平台的扩建，尽快实现该项目预计的投资收益。|
||（2）关于“研发中心建设项目”影响投资进度实施的原因：因本计划在北京中关村环保园购置的房屋迟迟未能落实，影响建设工程项目的实施。|
||为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司一方面加大研发投入，确保公司研发进度，另一方面也在努力对该项目的投产进行重新规划，|
||保障该项目的顺利实施。|
||（3）关于“直放站产品建设项目”尚未投入资金的原因：因近年通信行业市场迅速变化，该项目可行性发生重大变化，为保护广大股东权益，提|
||高募集资金使用效益，公司已于2013年12月26日完成了变更募集资金用途的审批程序，截至2013年12月31日尚未实际投入募集资金使用(cid:10)|
||（4）关于“天线产品建设项目”尚未投入资金的原因：因近年来通信行业用工薪酬成本提升较快，该项目原定实施地点天津市宝坻区的用工薪酬成|
||本与其他地区相比已无明显成本和管理优势，此外该地区缺少常态的充沛的原、辅料提供商，因此为提高公司产品的竞争优势，综合考虑公司产|
||品的集约化管理、规模优势、成本优势、供应链便利等因素，公司正积极对该项目的实施地点重新进行严谨的可行性研究分析和论证。|
||关于“直放站产品建设项目”可行性发生重大变化的情况：在通信行业，随着3G大规模的商用，以及4G迅速的推进，相关技术与应用取得长足|
|项目可行性发生重大变化的情况|的发展，新的技术和新的解决方案陆续涌现，移动运营商减少了对直放站的采购，直放站的使用在缩减，市场前景不容乐观。为提高募集资金使|
|说明|用效益，保护广大股东权益，公司强调提升产品的前瞻性，提高产品竞争优势，因此未对该项目投入资金。经过严谨的可研分析和论证，已将“直|
||放站产品建设项目”变更为“智能家居项目”。|
||适用|
||公司超募资金净额为291,501,925.09元，具体使用情况如下：|
||（1）公司于2012年5月24日召开第一届董事会2012年第三次会议和第一届监事会2012年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂|
||时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过后|
||借款之日起不超过6个月。2012 年11 月13 日，公司将合计5,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐|
||机构及保荐代表人。|
|超募资金的金额、用途及使用进||
||（2）公司于2012年10月31日召开第一届董事会2012年第八次会议和第一届监事会2012年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金|
|展情况||
||永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。公司已于2012年11月实际使用部分超募资金人民币5,800|
||万元永久补充流动资金。|
||（3）公司于2012年11月19日召开第一届董事会2012年第九次会议及第一届监事会2012年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募|
||资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期|
||将归还至募集资金专户。2013 年5 月16 日，公司将合计5,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构|
||及保荐代表人。|

|||
|-|-|
||（4）公司于2013年5月21日召开第一届董事会2013年第四次会议及第一届监事会2013年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资|
||金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将|
||归还至募集资金专户。2013 年11 月20 日，公司将合计5,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构|
||及保荐代表人。|
||（5）公司于2013年11月1日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金|
||的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。公司已于2013年11月实际使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充|
||流动资金。|
||（6）公司于2013年11月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流|
||动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资|
||金专户。截至报告期末，该闲置超募资金5,000 万元尚未到期、未归还。|
||适用|
|募集资金投资项目实施地点变更|报告期内发生|
|情况|公司于2013年12月9日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2013年12月26日召开2013年第六次临时股东大会，审|
||议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划在天津市实施的“直放站产品建设项目”变更为在上海市实施的“智能家居项目”。|
|募集资金投资项目实施方式调整||
||不适用|
|情况||
||适用|
||北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了（2012）京会兴核字第03012124|
||号《邦讯技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据|
|募集资金投资项目先期投入及置||
||该报告，截止2012年5 月2 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,522.64万元，分别为：投入营销服务平台扩建项目912.86|
|换情况||
||万元，投入研发中心建设项目609.78万元。2012年8月6日，公司第一届董事会2012年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投|
||入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金1,522.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资|适用|
|金情况|详见上述“超募资金的金额、用途及使用进展情况”之“（1）、（3）、（4）、（6）”。|

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金||
||不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2013 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金为31,463.72万元（含存款利息收入），均存放于公司的募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问||
||无|
|题或其他情况||

（二）募集资金实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司募投项目实施地点发生变更。公司于2013年12月9日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2013年12月26日召开2013年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划在天津市实施的“直放站产品建设项目”变更为在上海市实施的
“智能家居项目”。
本年度，公司募投项目实施方式未发生变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2013年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为1,522.64万元，具体情况如下：
单位：万元
以自筹资金预先投入募集资金承诺投资总
序号 项目名称 募集资金投资项目金额
额
1 营销服务平台扩建项目 5,282.81 912.86 2 研发中心建设项目 6,701.51 609.78合计 11,984.32 1,522.64北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了（2012）京会兴核字第03012124号《邦讯技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2012年5月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,522.64万元，分别为：投入营销服务平台扩建项目912.86万元，投入研发中心建设项目609.78万元。2012年8月6日，公司第一届董事会2012年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金1,522.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）用募集资金投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于 2012年 11月 19日召开第一届董事会 2012年第九次会议及第一届监事会 2012年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补
充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。
2013年5月16日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2、公司于2013年5月21日召开第一届董事会2013年第四次会议及第一届监事会 2013年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2013年11月20日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
3、公司于2013年11月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，该闲置超募资金5,000万元尚未到期、未归还。
（五）节余募集资金投资项目募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况说明
1、永久补充流动资金
公司于2012年10月31日召开第一届董事会2012年第八次会议和第一届监事会 2012年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。
2、暂时补充流动资金，详见上述“三、（四）、1”。
3、暂时补充流动资金，详见上述“三、（四）、2”。
4、永久补充流动资金
公司于2013年11月1日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。截至报告期末，公司已实际使用部分超募资金人民币11,600万元永久补充流动资金。
5、暂时补充流动资金，详见上述“三、（四）、3”。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式暂存募集资金专户及以定期存单方式存放于相关银行。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投资|项目达到预||||
||||本报告期实||||本报告期实|是否达到预||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|投入募集资金||际累计投入|进度|定可使用状|||变更后的项目可行性是否发生重大变化|
||||际投入金额||||现的效益|计效益||
|||总额(1)||金额(2)|(%)(3)=(2)/(1)|态日期||||
|智能家居项目|直放站产品建设项目|3,000|0|0|0%||||否|
|合计||3,000|0|0|0%|||||
||||（1）随着科技发展和技术的日益成熟，直放站的成本优势和技术优势已不再存在，而运营商对直放站的使用量持续降低。|||||||
||||公司经过严谨的可研分析和论证，已将此项目变更。(cid:10)（2）公司于2013年12月9日召开第二届董事会第五次会议和第|||||||
||||二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将《直放站产品建设项目》4605.97万元中|||||||
||||3000万元用于建设智能家居项目，剩余1605.97万元及利息用于补充流动资金。独立董事及保荐机构均对以上议案发表|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||独立意见及保荐意见。详情参见2013年12月10日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届|||||||
||||监事会第五次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《招商证券股份|||||||
||||有限公司关于邦讯技术股份有限公司变更募集资金投资项目的保荐意见》。(cid:10)公司于2013年12月26日召开2013年第六|||||||
||||次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详情参见2013年12月27日在巨潮资讯网发布的《2013|||||||
||||年第六次临时股东大会决议公告》、《关于变更募集资金用途的公告》。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013年度募集资金的存放与使用情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明
不适用。
七、募集资金存放于使用情况合规性核查
通过核查，保荐机构认为：
1、邦讯技术首次公开发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也为未用作其他用途，符合相关法规的规定；
2、邦讯技术变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序，符合相关法律规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、邦讯技术首次公开发行募集资金使用符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》的签署页）
保荐代表人：
孙坚：
蔡丹：
招商证券股份有限公司2014年4月23日