东兴证券股份有限公司
关于上海荣泰健康科技股份有限公司
变更部分募投项目的核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称 "东兴证券。。保荐机构。)作为上海荣、
泰健康科技股份有限公司(以下简称 "荣泰健康。。公司。)首次公开发行股票、
并上市的保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所， 、
上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》
、
《上市公司监管指引第 2号
――
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司持续督导工、
作指引》等有关规定对策泰健康变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核，
查核査情况和意见如下
，
一
募集资金基本情况
、
(- )募集资金情况概述
荣泰健康经中国证券监督管理委员会证监许可[201613053号文核准
，
由主承销商东兴证券通过上海证券交易所系统采用直接定价方式向社会公开发行了人，
民币普通股 (A股 )股票 1 0万股
发行价为每股人民币 44 66元应募集资 ,7 5 ， . ，
金总额为人民币78 155 00万元
扣除尚未支付的券商承销费用 3 907 75万元后
, . ， , . ，主承销商东兴证券股份有限公司于 2017年 1月 5日汇入本公司的募集资金专户人人民民币币 7744 224477 2255万万元元
上上述述金金额额扣扣减减信信息息披披露露费费保保荐荐费费审审计计评评估估验验资资费费
,, .. 。。 、、 、、 、、
律师费发行手续费及材料制作费等发行费用 1 603 52万元后
本公司募集资金、 , . ，
净额为 72 643 73万元
上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审 , . 。
验
，
并于 2017年 1月 5日出具了《验资报告》(中汇会验[201710009号 )
。
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下
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. 。蠶.
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2 研发中心新建项目 4
,3 0 0
.00有限公司
. . 。
国
4 改扩建厂房
合计 99
, 9 18 .
37 72
, 6 43 .
73(二 )前次募投项目调整情况
因公司业务发展和募投项目实施需要。体验式新型营销网络建设项目"增，
加了项目实施主体并调整了实施方式同时"销售渠道及售后服务网络建设项目。
，
调整了项目实施方式募集资金投资项目及投资金额不变 2017年 2月 27日
， 。 ，
公司第二
届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及调
整实施方式的议案》 2017年 3月 21日
公司2016
年年度股东大会审议通过了
，
上述《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案》
。
该次募投项目调整完成后募集资金使用计划如下
，
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28 00 , 2 0 0 .
4 00 , 3 0 0 .
6 46 , 0 7 2 .
改扩建厂房 20 67份有限公司
，】7 3 .
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合计 99
,9国ı
72
,6 43
.73(三 )募集资金使用情况
截至2017年6月30
日公司累计已使用募集资金13 17040万元 其中2017年
， , . ，
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-
6月投入募集资金3
,7 9 2
.7o万元
，
置换前期已投入募投项目自筹资金9 ,377.7o万
元募投项目实际剩余金额为59 7333万元尚未使用的募集资金存放于募集资， ,4 . ，
金专户管理募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下
。
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, 666222 ,, 000 000 555 .
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. , 9 6 6 . , 10 6 .
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1回自建厂房
20 67 20 67
, 17 3 . , 17 3 .
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13 60 84103 13 57
, 8 9 7 . 1 . , 0 5 6 .
合计 72
個ı
13
國副
59 33
,6 ， ,4 7 3 .
二 变更募集资金投资项目原因说明
、
(一 )原募投项目基本情况
原改扩建厂房募投项目为荣泰健康对原有老厂区厂房进行翻建改造并新增
，
制造设备项目建设地位于荣泰健康现有厂区己取得编号为沪房地青字 (2014 )。 ，
第 013644号《土地使用权证》
，
土地用途为工业用地
，
面积 18 ,688 .00平方米
。
项目投资额为 20 173 67万元
包括建安工程费用 8 417 46万元工程建设其
, . ， , . 、
他费用 1 400 98万元
设备购置费用 6 538 30万元预备费 816 94万元铺底 , . 、 , . 、 . ，
流动资金 3 000 00万元
项目建设周期为 1 5年
第三年达产达产后预计新增 , . 。 . ， ，
高档按摩椅年产能5 50万台
年均可实现营业收入 41 300 00万元
. ， , . 。
截至 2017年 6月 30日
，。改扩建厂房"项目拟投入募集资金 20
,1 7 3
.67万元
，尚未使用的募集资金余额为 20 173 67万元
, . 。
(二 )拟变更募投项目基本情况
根据市场环境的变化和公司整体发展的需要，经公司第二
届董事会第十一
次会议及第二
届监事会第九次会议审议通过的く关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司拟将原改扩建厂房项目变更为厂房新建项目
， 。
厂房新建项目拟建设地点位于上海市青浦区朱家角镇荣德路南侧E 02 02地 - -
块
，
总投资额为 30 ,000 .00万元
，
包括建安工程费用 8 ,610 ,46万元
、
工程建设其他费用 1 199 17万元
设备购置及安装费用 12 699 76万元
预备费 1 124 57万 , . 、 , . 、 , .
元土地费用(含契税 ) 3 366 04万元
铺底流动资金 3 000 00万元
项目建设、
, . 、 , . 。
周期为 1 5年
第三年达产达产后预计新增高档按摩椅年产能 15 00万台年 . ， ， . ，
均可实现营业收入 114 250 00万元
, . 。
(三 )变更募集资金投资项目的具体原因
按摩椅等健康产品行业整体态势良好市场需求不断扩大国内和国际市场， ，
均有广阔的发展空间荣泰健康作为业内领先的龙头企业近几年发展迅速但。 ， ，
仍受到产能不足的制约因此原计划对老厂区厂房进行改扩建以提升产能
， ， 。
目前而言公司已通过技术升级投入新设备对老厂房进行了一定程度的， 、 ，
改造提升了原有生产线的运行效率新增了部分产能提高了老厂房的生产能， ， ，
力新建厂房则能够更好的使用新技术更好的适应不断变化市场的需要
。 ， 。
出于公司长期发展战略与规划的考虑也为了提高募集资金使用效率保护， ，
全体股东特别是中小股东的利益公司决定终止实施原 "改扩建厂房"的投资
， ，在原有老厂区厂房继续利用的前提下变更原募投项目为 "厂房新建项目。此， 。
次募投项目变更将进一步扩大公司产能
，
同时满足公司国内外客户的需求
，
提升公司盈利水平充分保证公司及公司全体股东的利益
， 。
厂房新建项目计划投入资金 30 00 00万元
原计划投入改扩建厂房项目的 ,0 . ，
剩余募集资金 20 ,173 .67万元将用于厂房新建项目
，
对于不足部分
，
公司将以自筹资金补足
。
三本次变更募集资金投资项目的审议程序
、
公司于 2017年 9月 26日召开第二届董事会第十一
次会议
，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意公司将原首次公开发行的募集资金，
投资项目改扩建厂房调整变更为厂房新建项目
。