关于兰州海默科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]62030019号
目 录
·················································1···、··········鉴·····证·····报·····告····· 12、关于前次募集资金使用情况·····的·····报······告············· ·········· 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
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邮政编码（PostCode）：100039
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关于兰州海默科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]62030019号兰州海默科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的兰州海默科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015年 6月 30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2015年 6月 30日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用
途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：秦宝
中国·北京
中国注册会计师：宫岩
二〇一五年七月二十三日
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金金额、资金到位时间以及资金在专项账户的存放情况
(一)首次公开发行募集资金
1、募集资金的数额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会证监发字【2010】536号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价 33.00元，共募集资金总额人民币528,000,000.00元，扣除发行费用人民币 44,563,514.03元，实际募集资金净额为人民币483,436,485.97元。其中募集资金投资项目资金134,000,000.00元，超募资金349,436,485.97万元。该项募集资金已于2010年5月11日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司（现已更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具浩华验字【2010】第45号验资报告验证确认。
2、募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2015年 6月 30日，公司累计使用募集资金 50,297.21万元，募集资金专户余额为37.23万元。
截止2015年6月30日，首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放金 利息收入
公司名称 专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额额 净额
中国农业银行兰
01220104003485 25,443.65 1,224.01 26,667.66 0.00州市静宁路支行
兰州海默 上海浦东发展银
48040154700000445 8,000.00 349.72 8,349.72 0.00科技股份 行兰州东岗支行
有限公司 交通银行兰州雁
621060118018010026680 10,000.00 356.10 10,318.87 37.23滩支行
小计 43,443.65 1,929.83 45,336.25 37.23
陕西海默 中国光大银行西
油田服务 安经济技术开发 78680188000138864 4,900.00 60.96 4,960.96 0.00有限公司 区支行
合计 48,343.65 1,990.79 50,297.21 37.23(二)发行股份购买资产之配套融资募集资金
1、募集资金的数额、资金到账时间情况
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1070号文《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，公司采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。公司向李建国发行13,146,466股公司股份并支付15,000.00万元现金，收购其持有的上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）98.16%股权；向李铁发行387,368股公司股份，收购其持有的清河机械1.84%股权；向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为14,000.00万元（以下简称“发行股份购买资产之配套募集资金”），用于支付本次交易的现金对价。
公司于2014年10月非公开发行人民币普通股6,086,956股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.00元。
财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司缴入的出资款 139,999,988.00元，扣除证券承销费和财务顾问费人民币 10,000,000元后余额人民币129,999,988.00元，已于2014年11月6日汇入贵公司在上海浦东发展银行兰州新区支行开立的48100154500000154账号。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情况实施了验证，并出具了瑞华验字【2014】62040003号验资报告。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截止2015年6月30日，本公司非公开发行实际募集资金已用于支付购买李建国持有的上海清河机械有限公司股权的现金对价。
二、前次募集资金实际使用情况
(一)首次公开发行募集资金
1、募集资金投资项目使用情况对照
截至 2015年 6月 30日，公司累计使用募集资金 50,297.21万元，分别用于扩大现有移动测井服务规模、基于多相流量计的试油测试成套装置、扩建多相计量产品产能技术改造项目。募集资金投资项目使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金实际投资项目变更情况
（1）募集资金投资项目实施地点及实施主体调整情况：经公司 2010年 10月 30日召开的第三届董事会第十七次会议及 2010年 11月 19日召开的 2010年第一次临时股东大会审议通过，将“扩大现有移动测井服务规模项目”、“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”的项目实施地点由甘肃兰州变更为阿联酋迪拜，项目实施主体由兰州海默科技股份有限公司变更为公司全资子公司海默国际有限公司。
上述变更原因为，“扩大现有移动测井服务规模项目”与“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”主要部署在中东地区。鉴于公司海外业务全部通过设在迪拜的全资子公司海默国际有限公司及其下属分公司、子公司开展，而海默国际的主要业务是面向所辖市场区域的油田客户，推广和销售公司的多相流量计产品和移动测井服务，并具体承担移动测井服务和产品售后服务的现场作业。“扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”的实施需要通过海默国际来完成。因此变更项目实施主体与项目实施地点更符合公司实际情况，有利于募集资金投资项目的顺利实施。
（2）募集资金投资项目变更情况：经公司2013年3月6日召开的第四届董事会第十八次会议及 2013年 4月 18日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，“扩大现有移动测井服务规模项目”、“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”截至 2013年 3月 6日分别已投入 3,111.08万元和 1,724.65万元，在已投入部分完成建设后终止继续投入，公司变更上述两个项目尚未投入的募集资金5,064.27万元转投到投资美国页岩油区块项目。
上述变更原因为，“扩大现有移动测井服务规模项目”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”的投资计划是基于2009年的中东局势和市场特点作出的。
自 2010年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其他地区发生的“阿拉伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。公司募投项目原计划部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，从谨慎原则出发，为保证募集资金的安全，规避投资风险，公司 2011年起放缓了部分动荡地区的项目实施进度；另一方面，公司于 2012年四季度在美国投资开发页岩气区块项目。为了规避中东动荡局势给公司带来的风险，同时为保证美国页岩油气项目的良好运行，公司根据实际情况，本着合理、安全及有
效利用募集资金的原则，变更前述募投项目。
截止2015年6月30日，公司累计变更募集资金金额为 5,064.27万元，占募集资金总额的10.48%。
3、对外转让或置换的募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。
4、超额募集资金的使用情况
（1）2010年6月29日，公司召开第三届董事会十三次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款议案》，同意使用超募资金中的3,900万元用于偿还兰州商业银行开发区支行、交通银行股份有限公司甘肃省分行、中国农业银行股份有限公司兰州城关支行的银行贷款。
（2）2010年7月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》，同意使用超募资金中的4,900万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资，主要用于公司油田测试技术研发中心建设、油田服务领域的扩展建设。
2013年 7月 9日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，截至2013年5月31日，公司使用超募资金“对陕西海默油田服务有限公司增资”项目按照增资的要求已完成具体投资，并达到可使用状态，项目实际投入金额为4,376.04万元，项目结余资金永久补充流动资金。
（3）2012年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用超募资金2,520万元在兰州新区购买土地使用权，购地面积约210亩，作为公司战略发展用地，用于公司主营业务包括多相流量计在内的研发、制造、销售及配套设施建设用地。
2013年 3月 6日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更前述拟用于购买土地使用权款 2,520万元的实施方式。鉴于兰州新区于 2012年 8月被国家批准为第五个国家级新区，为把握该建设机遇并享受相应优惠政策，公司出资3,000万元在兰州新区设立全资子公司，其中2,520万元使用该超募资金，剩余480万元公司自筹解决，原定购买土地使用权事宜将由新设立的子公司承接，变更后项目实施
内容不发生变化。
（4）2012年5月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权的议案》，同意使用超募资金中的3,990万元受让城临钻采57%股权。
该项投资有利于丰富公司的产品，延伸产业链，使公司主营业务从油气计量领域，扩大到油气开发的装备制造领域，为以后的长远发展打下坚实的基础。本次股权转让已于2012年5月28日办理完成工商变更登记手续。兰州城临石油钻采设备有限公司自2012年6月1日起纳入公司合并报表范围。
（5）2012年 8月 23日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意使用超募资金中的4,800万元（约折合750万美元），在美国设立全资子公司，用于拓展美国、加拿大和墨西哥湾等市场。该子公司将作为公司在北美地区的营销中心，推广销售公司的多相计量设备、钻采设备及压裂设备等产品，并逐步开展测井服务、钻井服务和压裂服务等油田服务业务。2012年 10月 18日，公司完成出资程序。
（6）2012年10月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于投资美国页岩油气区块的议案》和《关于使用剩余超募资金和自有资金对美国全资子公司追加投资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司海默美国股份有限公司追加投资2,750万美元（约合人民币17,400万元），海默美国股份有限公司全资子公司海默石油天然气有限责任公司以 2,750万美元的价格受让 Carrizo Oil& GasInc.公司及其全资子公司 Carrizo (Niobrara) LLC拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的Weld，Morgan和Adam县的 Niobrara页岩油气开发项目权益的14.2857%。本次追加投资中使用超募资金 2,933.65万元，及募集资金利息1,766.35万元，合计4,700万元，其余资金由公司自筹解决。
2013年 3月 6日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个原募集资金投资项目中尚未投入使用的募集资金5,064.27万元，转投到美国页岩油气区块开发项目，作为该项目的后续投资资金。
5、募集资金补充流动资金情况
（1）2010年 7月 20日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中的2,800万元用于永久补充流动资金。
（2）2011年 8月 11日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中的4,600万元永久补充流动资金。
（3）2012年8月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中的4,500万元永久补充流动资金。
（4）2013年7月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“扩建多相计量产品产能技术改造”及超募资金投资项目“对陕西海默油田服务有限公司增资”项目已按计划完成项目建设，达到预计可使用状态。为缓解营运资金紧张，公司将“对陕西海默油田服务有限公司增资”项目结余资金523.96万元、“扩建多相计量产品产能技术改造”项目结余资金 571.18万元，合计 1,095.14万元永久补充流动资金。
（5）2014年 6月 23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》，经 2015年 1月15日公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户剩余利息311.03万元永久性补充流动资金。
6、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截止2015年6月30日，公司募集资金账户余额37.23万元，系募投项目“扩建多相流计量产品产能技术改造”应付的设备质保金尾款。
7、募集资金投资项目实现效益情况对照
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3，募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
8、以资产认购股份的情况
公司首次公开发行股票中不存在以资产认购股份的情况。
(二)发行股份购买资产之配套融资募集资金
1、募集资金投资项目使用情况对照
截至 2015年 6月 30日，公司共累计使用募集资金 14,000万元，用于支付购买李建国持有的上海清河机械有限公司股权的现金对价。募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2、募集资金实际投资项目变更情况
募集资金投资项目未发生变更。
3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。
4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截止2015年6月30日，本公司非公开发行实际募集资金已用于支付购买李建国持有的上海清河机械有限公司股权的现金对价。
5、募集资金投资项目实现效益情况对照
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
6、以资产认购股份的情况
公司发行股份购买资产之配套融资募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度中“董事会报告”的披露一致。
四、结论
公司董事会认为：公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金使用管理办法》管理募集资金专项账户；按照首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中披露的募集资金运用方案使用募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2015年7月23日
附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||48,343.65||已累计使用募集资金总额|||50,297.21||
|变更用途的募集资金总额||||5,064.27||各年度使用募集资金总额|||50,297.21||
|||||||其中：2010年|||8,828.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||10.48%||2011年|||9,192.38||
|||||||2012年|||23,689.51||
|||||||2013年|||8,238.86||
|||||||2014年|||32.56||
|||||||2015年1-6月|||315.83||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|承诺投资项目|||||||||||
|1|扩大现有移动测井服务规模|扩大现有移动测井服务规模、投资美国页岩油区块项目|7,500.00|3,111.08|3,111.08|7,500.00|3,111.08|3,111.08|-|2013年2月28日|

基于多相流量计的试基于多相流量计的
2 2,400.00 1,724.65 1,724.65 2,400.00 1,724.65 1,724.65 -2013年2月28日油测试成套装置 试油测试成套装
置、投资美国页岩
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|扩建多相流计量产品产能技术改造|置、投资美国页岩扩建多相流计量产油区块项目品产能技术改造|3,500.00|2,928.82|2,871.63|3,500.00|2,928.82|2,871.63|-57.19（注1）|2012年6月30日|
|承诺投资项目小计|||13,400.00|7,764.55|7,707.36|13,400.00|7,764.55|7,707.36|-57.19||
|超募资金投向|||||||||||
|1|对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资|对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资||4,376.04|4,376.04||4,376.04|4,376.04|-|2011年7月9日|
|2|受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%|受让兰州城临石油钻采设备有限公司||3,990.00|3,990.00||3,990.00|3,990.00|-|2012年5月31日|
|3|股权购买土地使用权|57%股权购买土地使用权||2,520.00|2,520.00||2,520.00|2,520.00|-||
|4|美国设立全资子公司|美国设立全资子公||4,800.00|4,701.10||4,800.00|4,701.10|-98.90（注2）|2012年10月18日|
|5|投资美国页岩油区块项目|司投资美国页岩油区块项目||7,997.92|9,731.65||7,997.92|9,731.65|1,733.73（注3）|2012年12月14日|
|6|归还银行贷款|归还银行贷款||3,900.00|3,900.00||3,900.00|3,900.00|-||
|7|补充流动资金|补充流动资金||12,995.14|13,371.06||12,995.14|13,371.06|375.92（注4）||
|超募资金投向小计|||-|40,579.10|42,589.85|-|40,579.10|42,589.85|2,010.75||
|合计|||13,400.00|48,343.65|50,297.21|13,400.00|48,343.65|50,297.21|1,953.56||

|||
|-|-|
|注1：|实际投资金额与募集后承诺投资金额差异为57.19万元，主要原因为尚有部分项目尾款余留。|
|注2：|实际投资金额与募集后承诺投资金额差异为98.9万元，主要系承诺投资和实施投资时点的汇率差额。|
|注3：|2012年10月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于投资美国页岩油气区块的议案》和《关于使用剩余超募资金和自有资金对美国全资子公司追加投资的议案》,同意公司以现金方式对全资子公司海默美国股份有限公司追加投资2,750万美元（约合人民币17,400万元），海默美国股份有限公司以2,750万美元的价格受让Carrizo Oil & Gas Inc.公司及其全资子公司Carrizo (Niobrara) LLC拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的Weld，Morgan和Adam县的Niobrara页岩油气开发项目权益的14.2857%.本次追加投资中使用超募资金2,933.65万元，及募集资金利息1,766.35万元，合计4,700万元，其余资金由公司自筹解决。2013年3月6日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过，将“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个原募集资金投资项目中尚未投入使用的募集资金5,064.27万元，转投到美国页岩油气区块开发项目，作为该项目的后续投资资金。实际投资金额与募集后承诺投资额之间差额1,733.33万元，主要系募集资金产生的利息收入1,766.35万元及投资时点的汇率差额。|
|注4:：|实际投资金额与募集后承诺投资金额差异为375.92万元，主要系公司将募集资金转为补充流动资金时，募集资金产生利息一并转出所致。|

附件2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||14,000.00||已累计使用募集资金总额|||14,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||14,000.00||
|||||||其中：2014年|||14,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|发行股份并支付现金购买上海清河机械有限公司100%股权|发行股份并支付现金购买上海清河机械有限公司100%股权|14,000.00|14,000.00|14,000.00|14,000.00|14,000.00|14,000.00|-|2014年11月1日|

附件3：
首次公开发行股票募集资金实现收益对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近五年（期）实际效益|||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011|2012|2013|2014|2015年1-6月|||
|承诺投资项目|||||||||||
|1|扩大现有移动测井服务规模|77%|（注1）|||325.84|928.79|-220.19|1,034.44|否|
|2|基于多相流量计的试油测试成套装置|84%|（注2）|||267.70|194.46|-18.36|443.80|否|
|3|扩建多相流计量产品产能技术改造|72%|（注3）|||954.88|1,134.60|308.27|2,397.75|是|
|超募资金投向|||||||||||
|1|对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资|不适用|326.00|267.00|91.36|-586.92|-318.20|-236.21|-782.97|否（注4）|
|2|受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权|不适用|不适用||408.19|334.73|194.91|49.77|987.60|不适用|
|3|购买土地使用权|不适用|不适用||||||-||
|4|美国设立全资子公司|不适用|不适用||||||-||

5 投资美国页岩油区块项目 77.61% （注5） 172.78 1,212.99 1,357.20 -287.15 2,455.82 否
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|6|归还银行贷款|不适用|不适用|
|7|补充流动资金|不适用|不适用|
|注1：|根据公司招股说明书，“扩大现有移动测井服务规模”投产后第一年实现利润总额800万元，以后各年1,600万元，按照15%所得税率测算，第一年效益为680万元，以后各年效益为1,360万元。项目未达到预期效益的主要原因：为规避中东地区动荡局势，保证募集资金安全，公司变更了该项目投资额。募集前承诺投资额7,500万美元，实际投资额调整为3,111.08万元，实际投资额占募集前承诺投资额比例为41.48%。|||
|注2：|根据公司招股说明书，“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目达产后预计利润总额530万元，按照15%所得税率测算，达产后预计效益为450.50万元。项目未达到预期效益的主要原因：为规避中东地区动荡局势，保证募集资金安全，公司变更了该项目投资额。募集前承诺投资额2,400万美元，实际投资额调整为1,724.65万元，实际投资额占募集前承诺投资额比例为71.86%。|||
|注3：|根据公司招股说明书，“扩建多相流计量产品产能技术改造”项目达产后预计第一年可新增利润1,100万元，按照15%所得税率测算，效益为935万元。|||
|注4：|根据可研报告预计效益，项目未达到预计效益。主要原因：（1）受甲方作业计划变更、作业区块地质条件复杂以及油气公司压缩勘探开发方面的资本性支出等多方面因素的影响，导致公司钻井作业量减少，产能利用不足；（2）项目的人工费、设备折旧费等大额固定费用逐年增长。|||
|注5：|根据公司首次披露的可研报告，公司预计“投资美国页岩油区块项目”投产后第一年实现净利润237万美元，第二年实现净利润575万美元，第三年实现净利润948万美元，第四年实现净利润1527万美元，项目未达到预期效益的主要原因：自2014年以来，国际石油价格下跌，公司主动放缓油气勘探开发进度，油气销售业务收入和盈利的增长未达到预期。|||
|注6：|“承诺效益”中的“不适用”系公司在招股说明书中未就该项目作出效益承诺。|||

附件4：
非公开发行股票募集资金实现收益对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012|2013|2014|2015年1-6月|||
|1|发行股份并支付现金购买上海清河机械有限公司100%股权|不适用|注1|||4,361.55|2,892.14|7,253.69|是|
|注1：|根据2014年10月21日公告的“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）”，清河机械2014年、2015年和2016年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的承诺净利润分别为3,500万元，4,200万元，5,040万元。|||||||||