西部う「券股伶有限公H12015年面向合格投資者公升友行公司債券
受托管理事勢1臨吋扱告股票筒称:西
部江券 股票代偶:002673
債券筒称:15西
部
01、
15西部 02 有貴券千t偶:112282、 112283西部江券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券受托管理事努lh吋報告
友行人
:
蝙
WEttRN
西部証券股備有限公司
WESTERN SECURIT目
=S CO.,LT D.
侠西省西安市新城区木新街319号8瞳10000室
債券受托管理人
:
ず
曇
S00CHOW SECURITIES CO.JLTD
亦州工並国区星陶街5号
西部JF券股伶有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事各怖吋扱告重要声明
本扱告依据《公司債券友行与交易管理方法》、《公司債券受托管理人執立行力准只、J》《西部証券股分有限公司公升友行2015年公司債券募集説明事(面向合格投資者 (以下)》
筒称“《募集悦明事》")、《西部瀬E券股分有限公司公升友行2015年公司債券之受托管理跡波》(以下筒称“《受托管理跡波》")、《西部江券股分有限公司公升友行2015年公司債券受托管理祢波之ネト充跡波》等相美規定和豹定、公升信息披露文件、第二方中介机杓出具的寺立意見以及西部江券股分有限公司(以下筒称“西部江券
"、
“友行人"或“公司")出具的相美悦明文件以及提供的相美資料等,由本次公司債券受托管理人末臭IIF券股分有限公司(以下筒称“末異II券")編制。末臭証券対様告中所包合的相美引述内容和信息未逆行独立蛤II,也不就核等引述内容和信息的真実性、准碗性和完整性作出任何保江或承担任何責任。
本報告不杓成対投資者逃行或不遊行某項行力的推存意見,投
資者庄対相美事宜倣出独立半J断,而
不鹿杵本扱告中的任何内容据以作力木臭II券所作的承滞或声明。在任何情況下,投資者依据本報告所逃行的任何作力或不作力,木
臭江券不承担任何責任。
西部ЙF券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事各h吋扱告一、核准文件及友行規模
本次債券的友行径友行人千2015年5月19日召升的公司第四届董事会第五次会波申波通述,井径2015年6月5日召汗的公司2015年第二次1臨吋股木大会申波通述。
上述童事会決波、股末大会決波分男
Jl・
2015年5月20日和
2015年6月6日在深り|li■券交易所同靖披露,井
刊登千同日的《中国iI券扱》、《証券吋扱》。
公司本次公升友行恵規模力不超道人民市 40fZl元的公司債券己径中国II監会江監斉可[2015]1938号文核准。
二、本次債券概況
債券名称:西
部力[券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券(品1、
神一)(筒称力“15西部
01")、西部江券股伶有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券
(品紳二)(筒称力“15西部
02")。
2、
債券筒称及代偶:本期債券分二今品紳:品神一カ3年期(以下筒称“3年期品神"),債券筒称“15西部01",債
券代碍力
112282,友
行規模力
14.3()fZl元;品神三カ5年期 ,附第
3年末友行人上凋票面利率逸拝枚及投資者回害逸揮標
以下筒称
“3+2年期品神"),債券筒称“15西部02",債
券代偶力
112283,友
行規模力 25.70fZl元。
3、
友行規模:本
期債券友行恵規模力
40仏元,其
中
3年
期品神友行規模力 14.30 1Zl,3+2年
元 期品紳友行規模力 25.70fZltt。
4、
債券期限:3年
期品神友行期限力
3年期,3+2年
期品神友行期限力5年期。
5、
票面利率:本期友行公司債券的票面利率及其支付方式由公司与主承梢商根据友行前市場情況共同祢商碗定。3年期品紳最終票面利率力4.00%,3+2年
期品神最終票面利率力4.08%。
債券票面金額:本
期債券毎張票面金額力100元。
6、
7、
友行倫格:本
期債券按面値友行。
8、
債券形式:本期債券力実名制t己敗式公司債券。投資者決賄的本期債券在登
t己机杓
西部所E券股扮有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努怖吋報告升立的托管敗戸托管t己載。本期債券友行姑束后,債
券持有人可按照有美主管机杓的規定逃行債券的装辻、反押等操作。
起息日:2015年9月22日。
9、
10、
付息日期:本
期債券
3年期品神的付息目期力2016年至2018年毎年的9月 22日,如遇法定市慨日或休息日,只J順延至下一今交易日,順延期同不男汁息;本期債券3+2X枚年期品神的付息日期力2016年至2020年毎年的9月22日,若投資者行使回告逸
,スl■ J回告部分債券的付息目期力自2016年至2018年毎年的9月22日,如遇法定市慨日或休息日,興J順延至下一介交易日,順
延期同不男汁息。
11、
汁息期限:本
期債券
3年期品神的汁息期限力2016年至2018年的9月22日止 ;本期債券
3+2年期品神的汁息期限力2016年至2020年
的9月22日止,若
投資者行使回告逸拝枚,只J回告部分債券的汁息期限力自2016年至2018年的9月22日止。
12、
見付日期:本
期債券
3年期品神的党付日期力2018年9月22日,如
遇法定市慨日或休息日,ス1順延至下一介交易日,順延期同不男汁息;本期債券3+2年期品神的鬼付日期力2020年9月22日,若投資者行使回害逸拝杖,只J回害部分債券的党付日期力 2018年9月22日,如遇法定市仮日或休息日,只J順延至下一介交易日,順
延期同不男汁息。
13、
述本付息的期限和方式:本期債券采用単利按年汁息,不汁隻利。毎年付息一次 ,到期一次逐本,最后一期利息随本金的克付一起支付。本期債券3+2年期品神,若
投資者在第
3年末行使回告逸拝板,所
回告債券的票面面値加第3年的利息在投資者回告支付日2018年9月22日一起支付。
:本
14、
付息、党付方式 期債券本息支付将按照本期債券登氾机杓的有美規定銃汁債券持有人名単,本息支付方式及其他具体安排按照登氾机杓的相美規定亦理。
:本
15、
担保情況 期債券元担保。
:根
16、
本期債券友行吋的信用等象及坪微机杓 据咲合信用坪須有限公司(以下筒称“咲合浮象")出
具的《西部II券股分有限公司2015年公司債券信用坪須扱告》(咲合坪字[2015]299号
),公司的主体信用等須力AA+,債
券信用等須力AA+。在本期債券的存数期,資
内 信澤微机杓杵在汗象扱告正式出具后毎年避行定期或不定期眼踪坪微。
酉部証券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券
受托管理事努lh吋扱告17、
最新眼踪坪象及坪須机杓:在
本期債券存銭期内,咲
合坪象杵在毎年西部江券股分有限公司友布年度扱告后2今月内対西部II券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券逃行一次定期跛踪坪家,井
在本期債券存察期内根据有美情況逃行不定期眼踪坪象。
根据咲合信用坪須有限公司出具的《西部証券股倫有限公司公司債券
2016年眼踪平象,維
扱告》 持公司債券“15西部ol"和“15西部02"債
項信用等須力
AA+,筆
持公司主体長期信用等微力
AA+,汗
微展望力穂定。
根据咲合坪象出具的《西部江券股分有限公司公司債券
2017年眼踪坪象扱告》,上凋公司債券“15西部01"和
“15西部02"債
項信用等象力
AAA,上
凋公司主体長期信用等AAA,坪
須力 象展望力穏定。
根据友行人2018年3月6日
公告的《西部II券股分有限公司美子主体和
15西部01、
15西部o2債券信用坪象被列入信用坪微規察名単的公告》,咲
合坪象千2018年 3月2日杵西部II券主体長期信用等象以及
“15西部
01"、
“15西部02"債
券信用坪須列入信用坪須現察名単。
咲合坪微杵予近期出具本期公司債券2018年服踪坪象扱告,洋劉情況敬清投資者美注眼踪汗象扱告。
18、
債券受托管理人:木
臭江券股分有限公司。
19、
主承梢商:木
異江券股分有限公司。
20、
募集資金用途:本
次友行公司債券的募集資金拍除相美友行費用后全部用予ネト充流劫資金。
21、
登氾机杓:中
国江券登t己箱算有限責任公司深〃‖分公司。
22、
上市交易場所:深
り|1証券交易所。
三、本次公司債券的重大事項
根据友行人2018年6月4日公告的《西部証券股分有限公司美千牧到中国江券監督管理委員会峡西監管局行政監管措施事先告知事的公告》(公告編号
西部江券股伶有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券
受托管理事勢皓吋報告哲停股票廣押式回賄交易立努6今月,公
司被責今改正井処分有美責任人員。
2018年6月19日,公司公告了
《西部逝[券股分有限公司美千
1文到中国i■券監督管理委員会峡西監管局行政監管措施決定事的公告》(公告編号
2018-042),公
司被暫停股票反押式回殉交易並努6今月(2018年6月25日至2018年12月25日期同),公司被責今改正井赴分有美責任人員。具体洋兄公司公告。
載至2017年年底,公
司股票廣押立努規模力41.48名元,占
資声しヒ例力8.09%;公司
2017年股票灰押並雰llt入力
2.46名元,占
菅並牧入比例力
7.76%。上述事項預汁不会対公司日常径菅及僕債能力声生重大不利影噛。裁至目前,公司径菅情況正常,敬清庁大投資者注意投資凩隆。
木臭II券作力西部II券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公
l債券的債n―
券受托管理人,力
充分保障債券投資人的利益,履
行債券受托管理人取責,在
荻悉上述相美事項后,与友行人逃行了洵通,井
根据《公司債券受托管理人執並行力准只
的有J》美規定出具本受托管理惰吋扱告。
末臭江券后銭杵密切美注友行人対本次債券的本息僕付情況以及其他対債券持有人利益有重大影噛的事項,井
杵晋格按照《公司債券友行ち交易管理亦法》、《公司債券受托管理人拭立行力准只J》、《募集悦明事》、《受托管理坊波》及其ネト充切波等規定和豹定履行債券受托管理人取責。
四、債券受托管理人朕系方式
有美債券受托管理人的具体履取情況,清
盗洵債券受托管理人指定咲系人。
:叶
咲系人 本版、只―■
咲系屯活:0512-62938580
(以下元正文
)
西部iI券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努lb吋報告
(本頁元正文,力《西部IIE券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券受托管理事努崎吋扱告》之蓋章頁
)
が
債券受托管理人
: 魏