募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
会专字[2017]1964号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供楚江新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为楚江新材公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是楚江新材公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对楚江新材公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，楚江新材公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了楚江新材公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：陈莲
二○一七年四月二十一日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2016年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年发行股份购买资产的配套募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2537号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2015年 12月 8日向安徽楚江科技新材料股份有限公司第 1期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）1,162.7906万股，每股发行价为人民币 11.18元，应募集资金总额为人民币 129,999,989.08元，根据有关规定扣除发行费用 2,000,000.00元后，实际募集资金净额 127,999,989.08元。
上述募集资金已于2015年12月8日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2016年发行股份投资项目募集资金，用于投资铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目、智能热工装备及特种复合材料产业化项目以及年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于 2016年 12月 30日通过向 8家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 15.05元，募集资金总
额为人民币 1,352,829,991.80元，扣除各项发行费用合计人民币 16,499,889.04元后，实际募集资金净额为人民币1,336,330,102.76元。上述募集资金已于2016年12月30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2015年发行股份购买资产的配套募集资金
1)2015年度，公司直接投入募集资金项目 955.49万元。2015年度公司累计使用募集资金 955.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,844.51万元，募集资金专用账户利息收入1.39万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为11,845.90万元。
2)2016年度，公司直接投入募集资金项目 11,848.95万元。2016年度公司累计使用募集资金12,804.44万元。公司实际募集资金净额 12,800.00万元，募集资金专用账户利息收入 4.52万元，合计共 12,804.52万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.08万元。
2、2016年发行股份投资项目募集资金，用于投资铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目、智能热工装备及特种复合材料产业化项目以及年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目
2016年度尚未使用募集资金，募集资金专户 2016年 12月 31日余额合计为133,783.00万元（包含尚未支付的其他发行费用149.99万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2015年 12月 23日，本公司、东海证券股份有限公司（以下简称东海证
券）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100287922）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
由于募集资金项目已完成，2016年 7月 14日，公司完成办理上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金余额0.08万元转入本公司农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（账号：633201040001942）存款账户。本公司、东海证券及兴业银行芜湖分行就上述账户签订的《募集资金三方监管协议》终止。
2、2017年1月17日，本公司、海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）、招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称招商银行芜湖分行）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖分行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|
|银行帐号|
|551902014610901|
|—|

三、 2016年度募集资金的实际使用情况
1、2015年发行股份购买资产的配套募集资金
截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,804.44万元。
2、2016年发行股份投资项目募集资金
截至2016年12月31日止，公司尚未使用投资项目募集资金。
各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇一七年四月二十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||146,433.01|||本年度投入募集资金总额|11,848.95||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|12,804.44||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.购买资产配套资金|否|12,800.00|12,800.00|11,848.95|12,804.44|100.00|-|不适用|不适用|否|
|2.投资项目募集资金|否|133,633.01|133,633.01|-|-|-|-|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||146,433.01|146,433.01|11,848.95|12,804.44|-|-||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|146,433.01|146,433.01|11,848.95|12,804.44|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入2,229.74万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入156.87万元，本公司于2017年1月18日对先期投入进行置换。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|1、由于募集资金项目结束, 2015年发行股份购买资产的配套募集资金余额0.08万元，转入本公司农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（账号：633201040001942）存款账户。2、2016年发行股份投资项目募集资金，截至2016年12月31日，公司在招商银行芜湖分行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901），存款余额133,783.00万元（包含尚未支付的其他发行费用149.99万元)。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||

备注1：募集资金总额146,433.01万元，系2015年实际募集资金净额12,800.00万元及2016年实际募集资金净额133,633.01万元的合计数。