平安证券有限责任公司
关于江苏玉龙钢管股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查报告
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对玉龙股份 2013年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准，公司于2011年 10月 27日首次公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币10.80元，募集资金总额为人民币858,600,000元，扣除保荐、承销费用人民币33,758,000元后的募集资金人民币824,842,000元，于2011年11月1日存入公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户(账号： 322000656018010074930) 646,000,000.00元及广发银行无锡锡惠支行开立的人民币账户（账号：136055516010002709）178,842,000.00元。另扣除审计及验资费、律师费、上网发行费、招股说明书印刷费等其他发行费用人民币12,095,199.14元后，实际募集资金净额为人民币 812,746,800.86元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2011]B102号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止2013年12月31日，公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）募集资金净额
81,274.68
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)
22,814.72直接投入募集资金投资项目的金额(-)
52,047.53闲置募集资金购买银行理财产品(-)
2,000.00募集资金专项账户银行存款利息(+)
1,598.86募集资金专项账户银行手续费(-)
4.95募集资金专项账户余额
6,006.34二、募集资金的存放、管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。2011年11月，公司与保荐机构平安证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、广东发展银行股份有限公司无锡锡惠支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|账户性质|银行账号|
|交通银行无锡前洲支行|活期存款|322000656018010074930|
|广发银行无锡锡惠支行|活期存款|136055516010002709|
|合计|||

三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
募集资金实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（三）利用部分闲置募集资金委托理财的情况说明
2013年 3月召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一
年之内，使用总额不超过 8,000万元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产
品，截止报告期末，理财产品余额为 2,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：玉龙股份2013年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|81,274.68|||||本年度投入募集资金总额|||8,913.10||||
|变更用途的募集资金总额|-|||||已累计投入募集资金总额|||76,862.25||||
|变更用途的募集资金总额比例|-||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目|否|64,600.00|64,600.00|10,217.51|57,788.18|-6,811.82|89.46|注1||4,173.29|注1|否|
|江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目|否|27,480.00|27,480.00|4,695.59|17,074.07|-10,405.93|62.13|注2||-|-|否|
|小计|—|92,080.00|92,080.00|14,913.10|74,862.25|-17,217.75||—||||—|
|暂时补充流动资金||||-8,000.00|0||||||||
|闲置资金购买理财产品||||2,000.00|2,000.00||||||||
|合计||92,080.00|92,080.00|8,913.10|76,862.25||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|注1||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。||||||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，将公司募投项目“伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目”中一条年产12万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部，由江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施；将公司募投项目“江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目”实施地点由无锡本部变更至四川省德阳市经济开发区，由江苏玉龙钢管股份有限公司投资新设的全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截止 2011 年 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、气等长距离输送钢管项目的投资额为22,814.72万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。|
|用闲置募集资金归还银行借款情况|无|
|用闲置募集资金补充流动资金情况|2012年3月公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意使用6,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过六个月。公司于2012年9月将实际暂时补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还募集资金专户。根据公司2012年11月第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，公司使用8,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，承诺使用期限不超过六个月。已按期归还。根据公司2013 年5 月第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用8,000 万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，承诺使用期限不超过六个月。已按期归还。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本年度无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目中13万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线项目已于2011年12月达到预定可使用状态，但由于获取销售资质的时间较长及市场开拓等原因的影响，致使该项目目前亏损，未能达到预计效益；12万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部，由江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施，2013年6月达到可使用状态，2013年度该项目实现效益4,574.56万元。
注2：江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目由全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施，部分生产线2013年末达到可使用状态，尚未产生效益。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2013度募集资金存放与使用情况的核查报告》签署页】
保荐代表人（签字）：
赵宏
陈建
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日