北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 1-10
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1.公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]150号”文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)7,500万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为 1,500,000,000.00元，扣除承销费 59,000,000.00元后的募集资金1,441,000,000.00元已于2012年3月5日存入本公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行营业部开立的 11-110801040193466号银行账户。另外，本公司累计发生 8,862,039.05元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,432,137,960.95元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A7020-10号《验资报告》。
2.发行公司债券募集资金
根据公司 2015年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2729号）核准，公司获准公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券，期限不超过2年。
根据公司与国信证券股份有限公司签订的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》，国信证券股份有限公司为公司本次发行债券的牵头主承销商。
公司本期债券发行规模为 16亿元，每张面值为人民币 100元，共 1,600万张，发行价格为 100元/张。本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式。如最终认购
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
不足，不足的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。本期债券发行共募集资金人民币160,000万元，扣除承销费用人民币1,700万元后的余额为人民币158,300万元。
截至2015年12月14日止，牵头主承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币160,000万元扣除承销费用人民币1,700万元后的余额人民币158,300万元（大写：人民币壹拾伍亿捌仟叁佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的 11110801040198333银行账户中。并业经信永中和会计师事务所XYZH/2015BJA10132号验资报告验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1.公开发行股票募集资金使用情况
截止2015年12月31日，本公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 1,432,137,960.95减:累计使用募集资金金额 1,523,445,642.28其中：以前年度以募集资金直接投入募投项目资金 448,875,005.06使用部分超募资金支付香港威卡威增资款 49,950,000.00本年度以募集资金直接投入募投项目资金 47,462,675.49使用部分超募资金支付中环投资房产及土地款 219,605,288.40使用部分超募资金支付中环投资技术转让费 46,852,000.00使用部分超募资金支付收购秦皇岛威卡威49%股权款 19,057,500.00使用部分超募资金支付收购福尔达100%股权款 55,192,500.00使用部分超募资金对子公司投资 255,000,000.00使用部分超募资金支付吉林威卡威房产土地款 39,080,640.00使用部分超募资金支付补充流动资金 342,370,033.33等于：尚未使用的募集资金金额 -91,307,681.33加：累计收到利息收入扣减手续费净额 91,307,681.33其中：以前年度金额 81,822,341.77本年度金额 9,485,339.56等于：募集资金账户余额
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2.发行公司债券募集资金使用情况
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 1,583,000,000.00减:累计使用募集资金金额 1,280,000,000.00其中：以募集资金补充流动资金 1,280,000,000.00等于：尚未使用的募集资金金额 303,000,000.00加：累计收到利息收入扣减手续费净额 81,431.65其中：本年度金额 81,431.65等于：募集资金账户余额 303,081,431.65二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年 2月第二次修订）的相关要求制定了《京威股份募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以付款；凡超过董事长授权范围的，必须报董事会审批。
（二）募集资金专户存储情况
根据《中小企业板上市募集资金管理细则》、《募集资金三方监管协议》，本公司对募集资金实行专户存储，截止2015年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，募集资金专用账户余额为零。
截止 2015年 12月 31日，本公司本年度发行公司债券募集资金已经使用 1,280,000,000.00元，募集资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行11110801040198333银行账户余额为303,081,431.65元。
（三）三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司已与保荐机
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
1.2012年3月23日，本公司会同保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2.2012年 11月 15日，北京威卡威会同保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。
3.2012年 11月 15日，埃贝斯乐铝材会同保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。
4.2012年 11月 15日，北京阿尔洛会同保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。
5.2016年1月13日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||68,391.33||||
|募集资金总额||143,213.80||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||152,344.56||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
||是否已|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投|截至期末累计|截至期末|项目达到预|本年度|是否达到|项目可行|
||变更项|投资总额|（1）|入金额|投入金额(2)|投资进度|定可使用状|实现的|预计效益|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含部|||||（%）(3)|态日期|效益||生重大变|
||分变更）|||||＝||||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|||||||||||否|
|1.汽车内外饰件产能扩充项目|否|49,017.00|49,017.00|4,746.27|49,633.77|101.26|||||
|承诺投资项目小计||49,017.00|49,017.00|4,746.27|49,633.77|101.26|||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.支付香港威卡威增资款||4,995.00|4,995.00||4,995.00|100.00|||||
|2.收购子公司少数股东权益||1,905.75|1,905.75||1,905.75|100.00|||||
|3.支付中环投资技术转让费||4,685.20|4,685.20||4,685.20|100.00|||||
|4.支付中环投资房产及土地款||24,400.00|24,400.00||21,960.53|90.00|||||
|5. 支付收购福尔达 100%股权款||5,519.25|5,519.25||5,519.25|100.00|||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||68,391.33||||
|募集资金总额||143,213.80||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||152,344.56||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
||是否已|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投|截至期末累计|截至期末|项目达到预|本年度|是否达到|项目可行|
||变更项|投资总额|（1）|入金额|投入金额(2)|投资进度|定可使用状|实现的|预计效益|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含部|||||（%）(3)|态日期|效益||生重大变|
||分变更）|||||＝||||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|现金部分|||||||||||
|6.对子公司投资||25,500.00|25,500.00|25,500.00|25,500.00|100.00|||||
|7.支付吉林威卡威房产土地款||3,908.06|3,908.06|3,908.06|3,908.06|100.00|||||
|8.补充流动资金||34,237.00|34,237.00|34,237.00|34,237.00|100.00|||||
|超募资金投向小计||105,150.26|105,150.26|63,645.06|102,710.79||||||
|合计||154,167.26|154,167.26|68,391.33|152,344.56||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无此情况||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化||||||||
||||本公司本次超额募集资金共计941,967,960.95元，根据董事会及股东会相关决议，截止2015年5月31||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
||||日，本公司超募资金已经全部使用完毕。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||募集资金投资项目实施地点未变更||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无此情况||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无此情况||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||68,391.33||||
|募集资金总额||143,213.80||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||152,344.56||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
||是否已|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投|截至期末累计|截至期末|项目达到预|本年度|是否达到|项目可行|
||变更项|投资总额|（1）|入金额|投入金额(2)|投资进度|定可使用状|实现的|预计效益|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含部|||||（%）(3)|态日期|效益||生重大变|
||分变更）|||||＝||||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无此情况||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无此情况||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||无此情况||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无此情况||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2.发行公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||158,300.00||本年度投入募集资金总额|||128,000.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||128,000.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预|本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状|益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含|||||（%）|||效益|否发|
||部分|||||(3)＝||||生重|
||变更）|||||(2)/(1||||大变|
|||||||)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.补充流动资金||158,300.00|158,300.00|128,000.00|128,000.00|80.86|||||
|承诺投资项目小计||158,300.00|158,300.00|128,000.00|128,000.00|80.86|||||
|超募资金投向|||||||||||
|合计||158,300.00|158,300.00|128,000.00|128,000.00|80.86|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||158,300.00||本年度投入募集资金总额|||128,000.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||128,000.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预|本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状|益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含|||||（%）|||效益|否发|
||部分|||||(3)＝||||生重|
||变更）|||||(2)/(1||||大变|
|||||||)||||化|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||专户存储||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
1．公司首次公开发行股票募集资金使用
汽车内外饰件产能扩充项目：拟投入 49,017.00万元，2015年度实际使用 4,746.27万元。截止2015年6月30日实际已使用49,633.77万元。
2.发行公司债券募集资金使用
本年度公司发行的公司债券募集资金用于补充公司流动资金。本年度已经使用资金128,000.00万元。
（三）本期超额募集资金的使用情况说明如下：
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 1,432,137,960.95元，募集资金承诺投资总额490,170,000.00元，超额募集资金为941,967,960.95元。
使用部分超募资金支付香港威卡威增资款49,950,000.00元；使用部分超募资金支付中环投资房产及土地款 219,605,288.40元；使用部分超募资金支付中环投资技术转让费 46,852,000.00元；使用部分超募资金支付收购秦皇岛威卡威49%股权款现金部分 19,057,500.00元；使用部分超募资金支付收购福尔达100%股权款现金部分55,192,500.00元；使用部分超募资金支付购买吉林威卡威房产土地款39,080,640.00元；
使用部分超募资金对子公司增加投资 255,000,000.00元；将剩余超募资金及利息用于补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二○一六年二月二十五日