证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-130深圳市洲明科技股份有限公司
2017年第三季度报告全文
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)赖竞鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,477,168,175.60||2,605,671,577.83||33.45%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,718,948,143.62||1,512,122,446.47||||
||||||13.68%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|743,647,967.15|38.59%||1,963,850,268.30||62.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|78,495,672.07|||214,830,525.58|||
|||24.62%||||67.17%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||76,324,273.49|23.44%||202,096,323.38||63.42%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-14,084,794.29|||
||--|--||||-109.94%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1293|18.08%||0.3470||55.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1293|18.08%||0.3470||55.33%|
|加权平均净资产收益率|5.05%|-0.88%||12.34%||0.56%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|630,986,892|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.1244|0.3405|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-305,734.02||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||计入本期营业外收入的政府补|
||16,424,196.72||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||助|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-488,140.90||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|2,343,617.21||
|少数股东权益影响额（税后）|552,502.39||
|合计|12,734,202.20|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||13,058||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||股份数量|股份状态||数量|
|林洺锋|境内自然人||41.63%|262,671,797||197,003,848|质押||164,332,575|
|新余勤睿投资有限公司|境内非国有法人||4.12%|26,006,915||0||||
|陆初东|境内自然人||2.51%|15,846,108||15,846,108|质押||9,600,000|
|钱玉军|境内自然人||2.51%|15,846,107||15,846,107|质押||11,850,000|
|蒋海艳|境内自然人||1.93%|12,190,743||0||||
|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·臻享1号证券投资单一资金信托|其他||1.71%|10,792,215||0||||
|招商银行股份有限公司－嘉实全球互联网股票型证券投资基金|其他||1.46%|9,200,000||0||||
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|其他||1.10%|6,956,221||0||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金|其他||1.09%|6,862,526||0||||
|卢德隆|境内自然人||0.82%|5,170,000||3,957,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|林洺锋|65,667,949|人民币普通股|65,667,949|
|新余勤睿投资有限公司|26,006,915|人民币普通股|26,006,915|
|蒋海艳|12,190,743|人民币普通股|12,190,743|
|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·臻享1号证券投资单一资金信托|10,792,215|||
|||人民币普通股|10,792,215|
|招商银行股份有限公司－嘉实全球互联网股票型证券投资基金|9,200,000|||
|||人民币普通股|9,200,000|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|6,956,221|||
|||人民币普通股|6,956,221|
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金|6,862,526|||
|||人民币普通股|6,862,526|
|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|5,100,733|||
|||人民币普通股|5,100,733|
|全国社保基金一一四组合|5,082,123|人民币普通股|5,082,123|
|中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金|4,861,414|||
|||人民币普通股|4,861,414|
||（1）林洺锋与蒋海艳为夫妻关系；（2）新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员|||
||工持股平台，林洺锋先生持有新余勤睿71%的股权。除此之外，未知其他股东之|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||
||中规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||售股数|售股数||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（1）资产重组新增股份解|
|||||||除限售日期为2018年12|
|||||||月24日；（2）非公开发行|
|||||||新增股份解除限售日期|
||||||高管锁定、资产重|为：2019年12月20日；|
|林洺锋|210,256,848|13,253,000|0|197,003,848|组股份锁定、非公|（3）高管锁定股解除限售|
||||||开发行股份锁定|按照其上一年度最后一个|
|||||||交易日所持公司股份总数|
|||||||的 25% 为本年度实际可|
|||||||上市流通股份，剩余75%|
|||||||股份将继续锁定。|
|陆初东|15,846,108|0|0|15,846,108|资产重组股份锁定|2018年12月24日。|
|钱玉军|15,846,107|0|0|15,846,107|资产重组股份锁定|2018年12月24日。|
|卢德隆|3,957,000|0|0|3,957,000|自愿追加限售|2020年7月30日。|
|深圳前海大宇资|||||||
|本管理有限公司|||||非公开发行股份锁||
||3,882,576|0|0|3,882,576||2019年12月20日。|
|－前海大宇定增|||||定||
|2号私募基金|||||||
|||||||（1）资产重组新增股份解|
|||||||除限售日期为2018年12|
||||||资产重组股份锁||
|||||||月24日；（2）2016年限|
||||||定、授予限制性股||
|武建涛|2,231,420|0|0|2,231,420||制性股票第一期解禁日为|
||||||票、行权新增股份||
|||||||2018年2月13日；（3）|
||||||按75%锁定||
|||||||剩余股份按上年末持有股|
|||||||份总数的25%解除限售。|
|||||||（1）资产重组新增股份解|
||||||资产重组股份锁|除限售日期为2018年12|
|王荣礼|1,025,000|0|0|1,025,000|定、授予限制性股|月24日；（2）2016年限|
||||||票|制性股票第一期解禁日为|
|||||||2018年2月13日。|
|||||||2016年限制性股票第一|
|陆晨|1,000,000|0|0|1,000,000|授予限制性股票|期解禁日为2018年2月|
|||||||13日。|
||||||非公开发行股份锁||
|周雯|946,970|0|0|946,970||2019年12月20日。|
||||||定||
||||||非公开发行股份锁||
|孙红霞|473,485|0|0|473,485||2019年12月20日。|
||||||定||
|||||||（1）2016年限制性股票|
||||||高管锁定、授予限|第一期解禁日为2018年2|
|胡艳|356,456|0|0|356,456|||
||||||制性股票|月13日；（2）剩余股份按|
|||||||上年末持有股份总数的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||25%解除限售。|
|||||||2016年限制性股票第一|
|徐朋|300,000|0||300,000|授予限制性股票|期解禁日为2018年2月|
|||||||13日。|
|张庆|294,810|0|0|294,810|资产重组股份锁定|2018年12月24日。|
|||||||2016年限制性股票第一|
|其余人2016年限|||||||
||15,534,820|0|0|15,534,820|授予限制性股票|期解禁日为2018年2月|
|制性股票|||||||
|||||||13日。|
|合计|271,951,600|13,253,000|0|258,698,600|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|报告期末|报告期初|变动比率|原因|
|应收账款|481,512,007.01|370,463,667.93|29.98%|主要系本期销售收入增加|
|预付款项|57,184,376.81|21,776,126.59|162.60%|主要系预付采购材料的货款增加|
|其他应收款|72,180,123.82|45,171,311.70|59.79%|主要系本期待收国税局出口退税款增加所致|
|存货|878,784,436.23|596,974,675.14|47.21%|主要系因业绩增长备货增加所致|
|其他流动资产|31,311,675.63|7,929,486.13|294.88%|主要系待抵扣增值税增加所致|
|可供出售金融资产|21,040,283.41|10,940,283.41|92.32%|主要系公司投资重庆耕天下和瑞意励创所致|
|长期股权投资|233,421,890.87|24,570,963.08|849.99%|主要系公司投资洲明时代伯乐所致|
|固定资产|592,397,910.00|363,428,855.36|63.00%|主要系设备验收及EMC项目转固所致|
|无形资产|102,167,348.29|76,882,130.00|32.89%|主要系报告期内收购杭州希和所致|
|商誉|112,982,497.41|51,547,760.05|119.18%|主要系报告期内因并购杭州希和爱加照明所致|
|长期待摊费用|6,312,553.23|4,352,889.93|45.02%|主要系报告期内收购杭州希和爱加照明所致|
|短期借款|166,418,647.95|16,162,391.76|929.67%|主要系公司向银行借款增加所致|
|应付票据|512,360,523.19|385,421,189.09|32.94%|主要系使用银行承兑汇票支付货款增加所致|
|应付账款|534,651,359.54|355,307,238.34|50.48%|主要系公司业务量增加所致|
|应交税费|44,632,476.17|20,161,813.53|121.37%|主要系计提员工行权个人所得税及企业所得税所致|
|其他应付款|35,084,912.74|10,334,632.87|239.49%|主要系报告期内收购杭州希和爱加照明所致|
|一年内到期的非流动负债|28,064,760.36|211,814.64|13150%|主要系员工激励发行限制性股票所致|
|长期借款|20,958,908.57|53,614,383.74|-60.91%|主要系子公司广东洲明归还项目借款所致|
|资本公积|572,902,524.06|433,249,387.02|32.23%|主要系报告期内收购杭州希和爱加照明所致|

2、利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本年累计|上年累计|变动比率|原因|
|营业收入|1,963,850,268.30|1,208,093,168.04|62.56%|主要系本期外贸、小间距产品销售收入增加所致|
|营业成本|1,343,609,241.48|831,472,521.54|61.59%|主要系本期营业收入增长相应成本增加|
|税金及附加|12,440,539.78|8,237,309.35|51.03%|主要系本期计提的城建税、教育费附加、房产税增加所致|
|销售费用|196,766,649.33|122,169,875.41|61.06%|主要系人工成本、展览广告费及集团布局海外市场费用增加所致|
|管理费用|135,676,321.26|84,872,237.04|59.86%|主要系公司研发费用、人工成本、计提限制性股票费用所致|
|财务费用|23,828,812.53|-7,668,778.57|410.73%|主要系外币汇率变动引起汇兑损失所致|
|投资收益|-292,238.40|-3,794,183.44|92.30%|主要系按权益法核算的联营企业收益所致|
|营业外收入|17,446,202.63|8,081,424.62|115.88%|主要系本期政府补助增加所致|
|所得税费用|39,239,848.94|27,016,381.86|45.24%|主要系计提的当期所得税增加所致|
|归属于母公司股东的净利润|214,830,525.58|128,514,007.94|67.17%|主要系因业绩增长所致|

3、现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|变动比率|原因|
|经营活动现金流入小计|1,959,796,936.33|1,287,512,565.04|52.22%|主要系因业绩增长收到销售回款增加所致|
|经营活动现金流出小计|1,973,881,730.62|1,145,879,721.70|72.26%|主要系公司支付购买材料货款及质押贷款保证金所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,084,794.29|141,632,843.34|-109.94%|-|
|投资活动现金流入小计|92,227.92|160,500.00|-42.54%|主要系公司本期处置资产减少所致|
|投资活动现金流出小计|484,874,640.98|108,954,442.51|345.03%|主要系公司对外投资洲明时代伯乐及购置固定资产所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-484,782,413.06|-108,793,942.51|-345.60%|-|
|筹资活动现金流入小计|352,396,343.21|394,483,834.61|-10.67%|-|
|筹资活动现金流出小计|110,528,731.80|116,447,724.05|-5.08%|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|241,867,611.41|278,036,110.56|-13.01%|-|
|期末现金及现金等价物余额|430,830,500.68|646,327,440.15|-33.34%|主要系公司入资洲明时代伯乐所致|

二、业务回顾
（一）概述
1、报告期内业绩总体情况
2017年前三季度，整个 LED行业仍然延续了 2016年的良好态势，行业景气持续向上，主要体现在LED上游芯片、照明工程、终端市场等多领域的需求增长，带动了众多LED企业经营业绩的提升。其中，国内LED显示产业实力不断增强，尤其是小间距显示屏旺盛的市场需求拉动了LED显示领域的高速增长，市场份额稳步扩大。在此行业背景下，公司牢抓市场机遇，积极进取，在全体员工的共同努力下实现了业绩的又一次增长。
2017年 1-9月，公司克服汇率的不利变化（单季度汇兑损失为 1,400.24万元），实现营业总收入196,385.03万元，比去年同期增长62.56%；实现净利润21,455.17万元，比去年同期增长66.58%；归属于上市公司股东的净利润为21,483.05万元，比去年同期增长67.17%。其中，母公司自身实现净利润10,860.85万元，同比去年增长77.25%；雷迪奥实现净利润11,266.50万元，同比去年增长74.13%；蓝普科技实现净利润1,275.12万元，同比去年增长30.38%。
2017年7-9月，公司单季度实现营业收入74,364.80万元，与上年同期相比增长38.59%；实现净利润7,896.58万元，与上年同期相比增长24.86%；归属于上市公司股东的净利润为7,849.57万元，与上年同期相比增长24.62%。
2、LED小间距显示屏概况
根据奥维云网(AVC)《中国 LED小间距屏市场分析报告》的数据显示，2017年上半年，中国小间距LED显示屏市场规模达15.83亿元，同比增长73.8%，销售面积达2.58万平方米。
受益于LED小间距显示屏成本的逐年下降及“智慧城市”建设等政策的进一步实施，国内LED小间距市场需求旺盛，凸显出了巨大的市场潜力，保持了较快的增长势头。顺应市场需求，公司锐意进取，继续加强大屏可视化、智能化软件系统的研发力度，并不断细化及深化应用领域市场，完善营销网络，实现了LED小间距显示屏销售业绩的增长。
公司LED小间距显示屏营业收入情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2017年1-9月|2016年1-9月|同比|
|LED小间距国内营业收入|46,371.40|16,219.13|185.91%|
|LED小间距海外营业收入|55,183.90|40,265.68|37.05%|
|LED小间距营业收入合计|101,555.30|56,484.81|79.79%|

|||||
|-|-|-|-|
|LED小间距接单金额|140,907.11|61,525.87|129.02%|
|LED小间距综合毛利率|31.05%|31.73%|-0.68%|
|LED显示屏营业收入|182,331.53|112,316.14|62.34%|
|LED小间距营业收入占LED显示屏营业收入比例|55.70%|50.29%|5.41%|

其中，2017年7-9月，公司LED小间距接单金额为51,772.95万元。
（二）业务运营及分析
1、持续进行产品创新，不断助力市场拓展
为了更好的拓展市场份额及应用场景，公司通过技术研发创新实现核心产品的升级换代，从而提高了产品的市场竞争能力和持续盈利能力。报告期内，母公司推出了新一代USDⅡ/USMⅡ系列的户外传媒广告LED显示屏、性价比更高的UTW系列LED小间距产品，满足了不同客户在不同应用场景的需求；全资子公司雷迪奥推出了CB、高密等系列产品，开拓了新的应用场景，其中，CB系列产品于今年又一次获得了素有设计界奥斯卡之称的“德国红点奖”，切实促进了雷迪奥的业绩增长。
2、积极拓展市场，精耕细作，树立品牌形象
报告期内，公司持续加强及巩固与中高端核心客户的联系，进一步增强售后服务能力，完善海外本地化的服务体系，形成以服务为重、以合作伙伴利益为中心的业务生态圈，专注于细分市场上，为客户不断创造价值，品牌知名度进一步提升。
3、涉足专业、景观照明细分市场，启动照明外延战略布局
报告期内，公司启动了专业照明、景观照明的外延并购项目，开启了在高端专业照明、景观照明市场细分领域的布局。
（1）东莞市爱加照明科技有限公司2012年创立的VF Lighting品牌是目前国内专业照明领域的领先品牌，具有较高的品牌美誉度，已为全国奢华星级酒店，高端精品商城，高端写字楼，精品会所，美术馆、博物馆等领域提供超过200个经典服务案例。
2017年第三季度，爱加照明中标了上海外滩金融中心二期商业精装工程、深圳华侨城大厦室内精装修工程、湖南省博物馆等项目。同时，VFLighting还成为了凯德集团酒店及雅诗阁公寓唯一的战略合作灯具品牌，为其旗下高端酒店、公寓住宅提供照明服务。
（2）杭州柏年智能光电子股份有限公司专注于显示屏标识标牌业务，并提供智能楼宇、商业综合体、
公共场馆、城市景观的智能泛光照明解决方案，将智能标识导视与智能光电亮化完美融合，打造智慧城市
中的综合体智能亮化，其客户群体覆盖轨道交通、酒店、餐饮、金融机构等众多行业，已积累了一定品牌
影响力和高端案例。2017年，杭州柏年先后承接了杭州余杭经济技术开发区北沙路、荷禹路亮灯工程；江苏省金湖县城区建设亮化提升工程等设计、采购、施工（EPC）总承包项目。
杭州柏年的标识标牌业务与公司显示业务板块存在较强的互补效应，有利于促进双方在智能标识导视方向的布局。同时，杭州柏年在楼宇建筑及山体景观照明方面优势明显，有助于推进公司在景观照明市场的拓展，并能与公司现有的道路照明、智慧路灯和显示业务形成业务协同，增强公司的综合竞争力。
上海中心跨年灯光秀 江苏天目湖景观亮化工程
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年1月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资成立合伙企业的议案》，同意公司与全资子公司前海洲明基金、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司、深圳市瀚信资产管理有限公司旗下基金共同出资272,406,541.25元设立深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）。
2017年5月18日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟向深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）增资的议案》，公司、全资子公司前海洲明基金、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市龙岗区创业投资引导基金有限公司及深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司合计对合伙企业增资22,759.3460万元。
截至本报告披露日，深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）进行了工商变更登记手续，注册资本由人民币27,240.6540万元变更为50,000万元，并且认缴的50,000万元注册资本均已实缴。
2、2017年4月21日，公司与杨亮、侯乐成、许世亨签署了《投资框架协议》，具体内容详见公司于2017年4月21日在巨潮讯网上披露的《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2017-057）。
2017年7月26日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以现金收购爱加照明部分股权并增资的议案》，公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币4,410万元受让五莲艾加股权投资合伙企业（有限合伙）所持有东莞市爱加照明科技有限公司49%的股权，同时拟以自有资金向标的公司增资人民币2,000万元，其中275.275万元人民币将作为爱加照明的注册资本， 1,724.725万元作为爱加照明的资本公积。本次股权转让和增资完成后，公司将持有爱加照明60%的股权，成为爱加照明的控股股东，爱加照明将成为公司的控股子公司。
2017年9月5日，东莞市爱加照明科技有限公司已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局下发的《营业执照》，公司已持有爱加照明49%的股权。截至本报告披露日，公司已支付增资款，东莞市爱加照明科技有限公司正在办理增资后的工商变更登记手续，工商变更完成后，公司将持有爱加照明60%的股权。
3、2017年8月15日，公司与杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）及其实际控制人、法定代表人潘昌杭签署了《投资框架协议书》，具体内容详见公司于2017年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于与杭州柏年智能光电子股份有限公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2017-093）。
2017年10月9日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司拟以自有资金、银行贷款等方式以人民币20,200万元受让杭州柏年41.84%的股权。同时，公司拟以人民币5,000万元认购杭州柏年新发行的3,049万股股份，其中3,049万元计入杭州柏年的注册资本，其余1,951万元作为资本溢价计入杭州柏年的资本公积金。本次股权转让和增资完成后，杭州柏年的注册资本由原来的人民币14,382万元变更为人民币17,431万元，公司将持有杭州柏年52%的股权，成为杭州柏年的控股股东，杭州柏年将成为公司的控股子公司。
4、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资孙公司的议案》，为深入拓展江苏省照明业务的节能改造工程，公司全资子公司洲明(香港)有限公司拟使用自有资金500万美元出资设立全资孙公司：连云港星洲节能服务有限公司。
2017年9月5日，连云港星洲节能服务有限公司已完成企业工商注册登记手续，并取得了连云港市工商行政管理局下发的《营业执照》，自此，公司已成功设立了全资孙公司连云港星洲节能服务有限公司。
5、2017年9月4日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以现金收购杭州希和光电子有限公司100%股权的议案》。公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币2,468万元受让潘飞飞、杭州安和投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的杭州希和光电子有
限公司（以下简称“希和光电”）100%股权。
2017年9月8日，公司接到希和光电的通知，希和光电已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》，自此，希和光电成为公司的全资子公司。
6、2017年9月7日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2016年限制性股票激励计划中的原激励对象张琴、龙芳、萧晓勉等共计20人已离职，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计395,000股，回购注销价格为7.44元/股。本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象将由563名调整至543名，已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分总数将由18,734,820股减少至18,339,820股。
截至本报告披露日，公司回购注销上述限制性股票并减资的事项尚未履行完毕，公司将在第四季度继续跟进上述限制性股票回购注销事项。
7、截至本报告披露日，公司首期股票期权激励计划首次授予部分的激励对象在第三个行权期行权5,199,059份，预留授予部分激励对象在第二个行权期行权375,132份，共计行权5,574,191份股票期权。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司拟与全资子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司、深圳市瀚信资产管理有限公司旗下基金共同出资272,406,541.25元设立深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）。|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届|
||2017年1月20日|董事会第二十次会议决议公告》、《公司拟|
|||对外投资成立合伙企业的公告》。|
|公司、全资子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市龙岗区创业投资引导基金有限公司及深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司拟合计对深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）增资22,759.3460万元。|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届|
|||董事会第二十七次会议决议公告》、《公司|
||2017年5月18日||
|||关于拟向深圳洲明时代伯乐投资管理合伙|
|||企业（有限合伙）增资的公告》。|
|公司与杨亮、侯乐成、许世亨签署了《投资框架协议》。||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签|
||2017年4月21日||
|||署投资框架协议的公告》。|
|公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币4,410万元受让东莞市爱加照明科技有限公司49%的股权，同时增资人民币2,000万元，其中275.275万元人民币将作为爱加照明的注册资本，1,724.725 万元作为爱加照明的资本公积。本次股权转让和增资完成后，公司将持有爱加照明60%的股权。|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届|
|||董事会第三十一次会议决议公告》、《关于|
||2017年07月27日||
|||以现金收购爱加照明部分股权并增资的公|
|||告》等。|
|公司与深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州柏年智能光电子股份有限公司、潘昌杭签署||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与|
||2017年08月16日||
|||杭州柏年智能光电子股份有限公司签署投|

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|了《投资框架协议书》。||资框架协议的公告》。|
|公司拟以人民币20,200 万元受让杭州柏年智能光电子股份有限公司41.84%的股权。同时，公司拟以人民币5,000 万元认购杭州柏年新发行的3,049 万股股份，其中3,049 万元计入杭州柏年的注册资本，其余1,951万元作为资本溢价计入杭州柏年的资本公积金。本次股权转让和增资完成后，公司将持有杭州柏年52%的股权，成为杭州柏年的控股股东，杭州柏年将成为公司的控股子公司。|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届|
|||董事会第三十七次会议决议公告》、《关于|
||2017年10月10日||
|||以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限|
|||公司部分股权并增资的公告》等。|
|公司与山东清华康利城市照明研究设计院有限公司、曾广军、曾川签署了《投资框架协议书》。||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与|
||2017年08月16日|山东清华康利城市照明研究设计院有限公|
|||司签署投资框架协议的公告》。|
|公司的全资子公司洲明(香港)有限公司拟使用自有资金500万美元出资设立全资孙公司：连云港星洲节能服务有限公司。||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届|
||2017年8月29日|董事会第三十三次会议决议公告》、《关于|
|||拟投资设立全资孙公司的公告》等。|
|公司拟以人民币2,468万元受让潘飞飞、杭州安和投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的杭州希和光电子有限公司100%股权。本次股权转让完成后，公司将持有希和光电100%的股权，希和光电将成为公司的全资子公司。|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届|
|||董事会第三十四次会议决议公告》、《关于|
||2017年9月5日||
|||以现金收购杭州希和光电子有限公司|
|||100%股权的公告》等。|
|杭州希和光电子有限公司完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》，自此，希和光电成为公司的全资子公司。|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于杭|
||2017年9月8日|州希和光电子有限公司完成工商变更登记|
|||并换发营业执照的公告》。|
|公司拟回购注销20位已离职激励对象的已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计395,000股，回购注销价格为7.44元/股。||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届|
|||董事会第三十五次会议决议公告》、《关于|
||2017年09月08日||
|||回购注销部分2016年限制性股票的公|
|||告》。|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|623,524,661.29|777,556,753.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|16,732,187.20|17,652,463.50|
|应收账款|481,512,007.01|370,463,667.93|
|预付款项|57,184,376.81|21,776,126.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|72,180,123.82|45,171,311.70|
|买入返售金融资产|||
|存货|878,784,436.23|596,974,675.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|31,311,675.63|7,929,486.13|
|流动资产合计|2,161,229,467.99|1,837,524,484.57|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|21,040,283.41|10,940,283.41|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|48,695,410.08|48,130,426.52|
|长期股权投资|233,421,890.87|24,570,963.08|
|投资性房地产|41,559,267.70||
|固定资产|592,397,910.00|363,428,855.36|
|在建工程|132,323,573.32|163,019,663.57|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|102,167,348.29|76,882,130.00|
|开发支出|||
|商誉|112,982,497.41|51,547,760.05|
|长期待摊费用|6,312,553.23|4,352,889.93|
|递延所得税资产|25,035,358.80|25,244,121.34|
|其他非流动资产|2,614.50|30,000.00|
|非流动资产合计|1,315,938,707.61|768,147,093.26|
|资产总计|3,477,168,175.60|2,605,671,577.83|
|流动负债：|||
|短期借款|166,418,647.95|16,162,391.76|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|512,360,523.19|385,421,189.09|
|应付账款|534,651,359.54|355,307,238.34|
|预收款项|210,903,280.86|179,632,288.72|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|30,542,898.03|32,960,699.43|
|应交税费|44,632,476.17|20,161,813.53|

||||
|-|-|-|
|应付利息|302,168.63||
|应付股利|||
|其他应付款|35,084,912.74|10,334,632.87|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|28,064,760.36|211,814.64|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,562,961,027.47|1,000,192,068.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,958,908.57|53,614,383.74|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|27,493,008.07|28,646,359.87|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|112,259,041.44||
|非流动负债合计|160,710,958.08|82,260,743.61|
|负债合计|1,723,671,985.55|1,082,452,811.99|
|所有者权益：|||
|股本|630,986,892.00|606,922,916.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|572,902,524.06|433,249,387.02|
|减：库存股|140,323,801.80||
|其他综合收益|-130,681.30|-233,090.93|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|48,071,541.38|48,071,541.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|607,441,669.28|424,111,693.00|
|归属于母公司所有者权益合计|1,718,948,143.62|1,512,122,446.47|
|少数股东权益|34,548,046.43|11,096,319.37|
|所有者权益合计|1,753,496,190.05|1,523,218,765.84|
|负债和所有者权益总计|3,477,168,175.60|2,605,671,577.83|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：赖竞鹏2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|298,957,972.78|327,024,321.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,739,673.95|15,053,169.50|
|应收账款|293,574,880.47|315,399,133.81|
|预付款项|22,747,761.16|7,777,252.20|
|应收利息|||
|应收股利|27,478,743.34|26,478,743.34|
|其他应收款|260,401,016.83|89,665,921.73|
|存货|499,306,918.40|319,398,476.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,684,661.69|272,184.12|
|流动资产合计|1,429,891,628.62|1,101,069,203.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,763,883.41|8,263,883.41|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|18,677,018.45|23,062,473.47|
|长期股权投资|1,181,046,017.22|886,957,392.87|
|投资性房地产|||

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|-|-|-|
|固定资产|211,941,434.08|222,807,539.73|
|在建工程|25,770,970.54|15,191,413.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,497,224.22|47,554,369.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,409,697.15|1,156,010.99|
|递延所得税资产|16,921,850.23|15,346,515.43|
|其他非流动资产||30,000.00|
|非流动资产合计|1,514,028,095.30|1,220,369,599.54|
|资产总计|2,943,919,723.92|2,321,438,802.69|
|流动负债：|||
|短期借款|166,418,647.95|16,162,391.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|345,763,486.74|251,429,853.91|
|应付账款|305,814,704.23|230,226,415.73|
|预收款项|146,325,784.87|121,179,880.45|
|应付职工薪酬|14,136,345.77|18,516,911.99|
|应交税费|28,788,590.61|9,410,630.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|31,415,978.87|8,924,435.63|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|28,064,760.36||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,066,728,299.40|655,850,519.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

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|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|25,732,071.57|26,582,166.47|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|112,259,041.44||
|非流动负债合计|137,991,113.01|26,582,166.47|
|负债合计|1,204,719,412.41|682,432,686.30|
|所有者权益：|||
|股本|630,986,892.00|606,922,916.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|746,906,136.98|607,560,030.22|
|减：库存股|140,323,801.80||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|48,071,541.38|48,071,541.38|
|未分配利润|453,559,542.95|376,451,628.79|
|所有者权益合计|1,739,200,311.51|1,639,006,116.39|
|负债和所有者权益总计|2,943,919,723.92|2,321,438,802.69|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|743,647,967.15|536,567,749.61|
|其中：营业收入|743,647,967.15|536,567,749.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|659,214,157.14|459,835,710.05|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|511,792,708.21|371,335,660.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,269,374.03|2,303,095.89|
|销售费用|66,623,459.33|49,893,462.44|
|管理费用|54,514,045.97|30,852,379.92|
|财务费用|13,997,696.72|-1,097,736.40|
|资产减值损失|9,016,872.88|6,548,847.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-160,043.99|-226,975.15|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-160,043.99|-226,975.15|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|3,659,637.36||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,933,403.38|76,505,064.41|
|加：营业外收入|3,250,814.35|3,273,108.51|
|其中：非流动资产处置利得|71,000.00||
|减：营业外支出|653,481.80|1,805,116.77|
|其中：非流动资产处置损失|270,629.65|11,910.63|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||90,530,735.93|77,973,056.15|
|列）|||
|减：所得税费用|11,564,929.89|14,730,675.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|78,965,806.04|63,242,380.90|
|归属于母公司所有者的净利润|78,495,672.07|62,985,716.67|
|少数股东损益|470,133.97|256,664.23|
|六、其他综合收益的税后净额|-260,529.56|13,049.79|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-260,529.56|13,049.79|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-260,529.56|13,049.79|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-260,529.56|13,049.79|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|78,705,276.48|63,255,430.69|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||78,235,142.51|62,998,766.46|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|470,133.97|256,664.23|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1293|0.1095|
|（二）稀释每股收益|0.1293|0.1095|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：赖竞鹏4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|380,590,605.44|326,310,200.99|
|减：营业成本|270,005,729.92|232,548,971.86|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|1,864,331.68|2,208,630.38|
|销售费用|38,630,529.66|30,104,625.57|
|管理费用|34,628,720.09|18,122,338.00|
|财务费用|6,093,864.09|-875,896.48|
|资产减值损失|4,392,941.68|3,341,469.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,580,337.49|-227,019.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,246,386.17|-227,019.16|
|业的投资收益|||
|其他收益|4,485.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,559,310.81|40,633,042.89|
|加：营业外收入|3,235,243.14|2,257,161.65|
|其中：非流动资产处置利得|71,000.00|0.00|
|减：营业外支出|488,697.78|1,793,401.82|
|其中：非流动资产处置损失|265,780.04|1,049.83|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||29,305,856.17|41,096,802.72|
|列）|||
|减：所得税费用|3,732,312.51|6,082,567.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,573,543.66|35,014,235.57|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,573,543.66|35,014,235.57|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,963,850,268.30|1,208,093,168.04|
|其中：营业收入|1,963,850,268.30|1,208,093,168.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,730,580,950.85|1,054,305,958.83|
|其中：营业成本|1,343,609,241.48|831,472,521.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,440,539.78|8,237,309.35|
|销售费用|196,766,649.33|122,169,875.41|
|管理费用|135,676,321.26|84,872,237.04|
|财务费用|23,828,812.53|-7,668,778.57|
|资产减值损失|18,259,386.47|15,222,794.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|-292,238.40|-3,794,183.44|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-292,238.40|-3,794,183.44|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|5,184,140.26||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|238,161,219.31|149,993,025.77|
|加：营业外收入|17,446,202.63|8,081,424.62|
|其中：非流动资产处置利得|73,001.92|39,101.50|
|减：营业外支出|1,815,880.83|2,261,789.94|
|其中：非流动资产处置损失|378,735.94|137,603.88|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||253,791,541.11|155,812,660.45|
|列）|||
|减：所得税费用|39,239,848.94|27,016,381.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|214,551,692.17|128,796,278.59|
|归属于母公司所有者的净利润|214,830,525.58|128,514,007.94|
|少数股东损益|-278,833.41|282,270.65|
|六、其他综合收益的税后净额|102,409.63|24,716.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||102,409.63|24,716.28|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||102,409.63|24,716.28|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|102,409.63|24,716.28|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|214,654,101.80|128,820,994.87|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||214,932,935.21|128,538,724.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-278,833.41|282,270.65|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3470|0.2234|
|（二）稀释每股收益|0.3470|0.2234|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,100,924,323.73|730,719,116.39|
|减：营业成本|772,629,125.03|517,131,677.25|
|税金及附加|7,883,783.88|6,106,691.59|
|销售费用|98,605,943.40|71,378,913.94|
|管理费用|83,369,067.64|54,649,600.23|
|财务费用|12,932,822.50|-3,220,545.29|
|资产减值损失|12,708,557.15|13,480,894.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||895,347.74|-3,794,227.45|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,931,375.92|-3,794,227.45|
|业的投资收益|||
|其他收益|1,528,987.90||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|115,219,359.77|67,397,657.15|
|加：营业外收入|13,005,182.86|6,470,169.63|
|其中：非流动资产处置利得|71,000.00|18,150.00|
|减：营业外支出|1,357,662.98|2,081,609.18|
|其中：非流动资产处置损失|366,382.08|21,874.27|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||126,866,879.65|71,786,217.60|
|列）|||
|减：所得税费用|18,258,416.19|10,512,220.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|108,608,463.46|61,273,996.99|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|108,608,463.46|61,273,996.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,739,708,376.20|1,184,376,756.79|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|95,256,995.10|73,858,650.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|124,831,565.03|29,277,157.73|
|经营活动现金流入小计|1,959,796,936.33|1,287,512,565.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,310,429,029.15|781,442,660.67|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||204,291,832.51|153,608,614.25|
|金|||
|支付的各项税费|81,767,573.00|56,532,335.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|377,393,295.96|154,296,111.59|
|经营活动现金流出小计|1,973,881,730.62|1,145,879,721.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,084,794.29|141,632,843.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||89,000.00|160,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,227.92||
|投资活动现金流入小计|92,227.92|160,500.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||204,281,905.72|95,682,842.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|217,100,000.00|13,216,400.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||63,492,735.26||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||55,200.00|
|投资活动现金流出小计|484,874,640.98|108,954,442.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-484,782,413.06|-108,793,942.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|156,456,092.26|355,333,082.16|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|195,940,250.95|39,150,752.45|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|352,396,343.21|394,483,834.61|
|偿还债务支付的现金|78,798,549.77|96,766,979.17|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||31,730,182.03|19,680,744.88|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|110,528,731.80|116,447,724.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|241,867,611.41|278,036,110.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-9,681,113.82|3,341,745.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-266,680,709.76|314,216,756.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|697,511,210.44|332,110,683.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|430,830,500.68|646,327,440.15|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|943,766,122.18|742,369,062.55|
|收到的税费返还|42,578,361.05|37,524,121.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|112,590,862.58|47,425,820.48|
|经营活动现金流入小计|1,098,935,345.81|827,319,004.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|715,410,551.63|412,364,608.97|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||101,471,753.75|107,301,463.48|
|金|||
|支付的各项税费|41,260,178.48|31,061,261.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|365,986,554.53|135,512,550.57|
|经营活动现金流出小计|1,224,129,038.39|686,239,884.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-125,193,692.58|141,079,119.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,826,723.66|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||71,000.00|27,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,897,723.66|27,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,212,823.28|10,924,963.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|296,020,000.27|55,315,324.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|55,200.00|
|投资活动现金流出小计|313,232,823.55|66,295,487.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-311,335,099.89|-66,268,487.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|154,463,366.24|346,502,554.86|
|取得借款收到的现金|214,143,486.77|31,384,655.29|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|32,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|368,606,853.01|409,887,210.15|
|偿还债务支付的现金|43,887,982.77|87,207,451.01|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||31,730,182.03|15,980,744.88|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|9,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|75,618,164.80|112,188,195.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|292,988,688.21|297,699,014.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,879,443.11|2,016,133.45|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-148,419,547.37|374,525,780.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|278,191,222.88|83,097,968.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|129,771,675.51|457,623,748.30|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。