贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-112
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,557,609,740.84||3,565,181,479.68||-0.21%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,459,506,433.99||2,321,794,255.46||5.93%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|426,863,720.68|32.66%||1,240,412,418.65||22.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|52,086,757.89|23.41%||231,792,178.53||32.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||50,527,279.26|21.81%||217,279,680.43||25.57%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||79,566,539.93||-72.56%|
|基本每股收益（元/股）（注）|0.04|33.33%||0.16||23.08%|
|稀释每股收益（元/股）（注）|0.04|33.33%||0.16||33.33%|
|加权平均净资产收益率|2.19%|0.26%||9.41%||1.29%|

注：公司于2015年10月20日实施了2015年半年度权益分派，以公司原有总股本470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派实施前本公司总股本为470,400,000股，权益分派实施后总股本增至1,411,200,000股。根据相关会计准则的规定，上表中基本每股收益和稀释每股收益以最新股本调整并列报。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|11,366,172.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,088,869.30||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,945,555.55||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-278,418.32||
|减：所得税影响额|2,580,030.87||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|29,650.00||
|合计|14,512,498.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||32,553|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量（注）||||
|||||的股份数量（注）|股份状态|数量（注）|
|姜伟|境内自然人|53.10%|249,764,872|249,764,872|质押|151,070,000|
|姜勇|境内自然人|11.05%|51,990,400|38,992,800|质押|49,260,000|
|张锦芬|境内自然人|7.25%|34,090,400||||
|中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期|其他|1.18%|5,535,139||||
|王萍|境内自然人|0.88%|4,119,436||||
|上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金|其他|0.85%|3,994,206||||
|中海信托股份有限公司-浦江之星13号集合资金信托|其他|0.82%|3,859,246||||
|中海信托股份有限公司－海洋之星4号集合资金信托计划|其他|0.80%|3,755,457||||
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|0.62%|2,933,900||||
|平安大华－国泰君|其他|0.31%|1,464,081||||

|||||
|-|-|-|-|
|安证券－平安汇通股往金来（混沌道然）分级5号特定客户资产管理计划||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量（注）|||
|||股份种类|数量（注）|
|张锦芬|34,090,400|人民币普通股|34,090,400|
|姜勇|12,997,600|人民币普通股|12,997,600|
|中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期|5,535,139|||
|||人民币普通股|5,535,139|
|王萍|4,119,436|人民币普通股|4,119,436|
|上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金|3,994,206|||
|||人民币普通股|3,994,206|
|中海信托股份有限公司-浦江之星13号集合资金信托|3,859,246|||
|||人民币普通股|3,859,246|
|中海信托股份有限公司－海洋之星4号集合资金信托计划|3,755,457|||
|||人民币普通股|3,755,457|
|中央汇金投资有限责任公司|2,933,900|人民币普通股|2,933,900|
|平安大华－国泰君安证券－平安汇通股往金来（混沌道然）分级5号特定客户资产管理计划|1,464,081|||
|||人民币普通股|1,464,081|
|谢艳红|1,173,817|人民币普通股|1,173,817|
||姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||一致行为人。公司未知其余前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股|||
|明||||
||东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||5,081,576股，占持股比例1.08%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合|||
|务股东情况说明（如有）||||
||计持有无限售流通股4,119,436股，占持股比例0.88%，位列第五大股东。|||

注：公司于2015年10月20日实施了2015年半年度权益分派，以公司原有总股本470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派实施前本公司总股本为470,400,000股，权益分派实施后总股本增至1,411,200,000股。上表中所列股数以权益分派实施前总股份为基数计算。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、资产负债表项目|期末数|期初数|增减金额|增减比率|变动原因|
|应收账款|606,326,152.13|408,138,924.48|198,187,227.65|48.56%|报告期公司在正常信用期内增加销售收入产生的应收账款增长所致。|
|应收利息|9,431,475.69|6,810,486.11|2,620,989.58|38.48%|报告期公司定期存款计提的利息增加所致。|
|其他应收款|104,453,584.23|59,571,815.99|44,881,768.24|75.34%|报告期公司往来单位增加，市场销售人员借支周转金增加所致。|
|划分为持有待售的资产||12,742,664.25|-12,742,664.25|-100.00%|报告期公司原属于搬迁的资产设备已完成搬迁所致。|
|其他流动资产||100,000,000.00|-100,000,000.00|-100.00%|报告期公司使用超募资金购买的理财产品到期收回所致。|
|长期待摊费用|13,970,595.24|2,106,558.02|11,864,037.22|563.20%|报告期公司募集资金投资项目改造建设费用增加所致。|
|递延所得税资产|9,479,830.70|7,080,465.11|2,399,365.59|33.89%|报告期公司资产减值准备可抵扣暂时性差异增加所致。|
|预收款项|28,746,298.17|101,020,662.28|-72,274,364.11|-71.54%|报告期公司结算销售及搬迁事项完成所致。|
|应付职工薪酬|6,352,249.72|10,012,532.62|-3,660,282.90|-36.56%|报告期公司发放上年年末计提员工奖励所致。|
|应交税费|46,910,965.63|135,013,100.46|-88,102,134.83|-65.25%|报告期公司缴纳的税费增加所致。|
|二、利润表项目|本期发生额|上期发生额|增减金额|增减比率|变动原因|
|财务费用|19,446,192.37|28,562,084.64|-9,115,892.27|-31.92%|报告期公司贷款减少，银行利率下调所致。|
|投资收益|2,465,555.55|7,738,234.85|-5,272,679.30|-68.14%|报告期公司未收到投资企业分配红利所致。|
|营业外收入|13,840,155.69|3,584,528.98|10,255,626.71|286.11%|报告期公司搬迁处置资产收益增加所致。|
|营业外支出|663,532.27|1,240,639.83|-577,107.56|-46.52%|报告期公司经营活动支出减少所致。|
|所得税费用|48,802,232.70|35,139,934.62|13,662,298.08|38.88%|报告期公司业绩增长，应缴税额增加所致。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|净利润|235,433,310.38|178,194,217.74|57,239,092.64|32.12%|报告期公司业绩增长，利润增加所致。|
|三、现金流量表项目|本期发生额|上期发生额|增减金额|增减比率|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|79,566,539.93|290,027,085.27|-210,460,545.34|-72.57%|报告期公司销售回款减少、支付与其他经营活动相关的现金增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|25,866,909.39|-35,290,563.17|61,157,472.56|-173.30%|报告期公司减少购买银行理财产品投资所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-105,815,530.50|-375,592,537.69|269,777,007.19|-71.83%|报告期公司偿还债务较上年同期减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
|资产重组时所作承||||||
|诺||||||
|||1，2008年7月18日，本公司控股股东姜||||
|||伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺：||||
|||“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及||||
|||贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股||||
|||股东期间，本人保证本人及本人全资公司、||||
|||控股公司和实际控制的其他公司不在中国||||
|||境内外以任何形式直接或间接从事与贵公||||
|||司主营业务或者主营产品相竞争或者构成||||
|||竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外||||
|||投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主||||
|||营产品相同或者相似的公司、企业或者其他||||
|||经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违||||
|||反，将依法承担赔偿责任。”2、控股股东姜||||
|||伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人||||
|首次公开发行或再|控股股东、实际||2010年06月|||
|||具有控制权的企业将不会以任何方式直接||长期有效|严格履行中|
|融资时所作承诺|控制人姜伟||03日|||
|||或间接影响股份公司的独立规范运作，也不||||
|||会通过显失公允的关联交易行为损害股份||||
|||公司及其他股东的利益”。3、本公司控股股||||
|||东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制||||
|||药股份公司被要求为其员工补缴或者被追||||
|||偿2008 年1 月之前的未缴纳或者未足额||||
|||缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工||||
|||伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴||||
|||和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何||||
|||损失；二、本人将促使公司从2008 年1 月||||
|||起全面执行法律、法规及规章所规定的住房||||
|||公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保||||
|||险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴||||
|||存上述“五险一金”。”||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本||||
|||人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵||||
|||州百灵企业集团制药股份有限公司的利益，||||
|||不会利用在公司的地位和职权为自己谋取||||
|||私利。本人保证不会利用在公司的地位和职||||
|||权从事损害公司利益的活动。本人在任职期||||
|||内，将不在任何国家、地区的其他单位、企||||
||本公司董事、监|业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高||||
||||2010年06月|||
||事、高级管理人|级管理人员的企业与公司发生关联交易或||长期有效|严格履行中|
||||03日|||
||员|在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生||||
|||的关联交易，应使其按正常的商业条件进||||
|||行，不得要求或接受公司给予任何优于在一||||
|||项市场公平交易中的第三者给予的条件；对||||
|||于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会||||
|||利用在双方企业中的职权、地位转移利润或||||
|||从事其他行为来损害公司及其众多小股东||||
|||的利益。”||||
|||姜伟先生拟在未来 6 个月内根据中国证监||||
|||会和深圳证券交易所的有关规定及市场情||||
|||况，继续择机通过深圳证券交易所系统允许||||
|||的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）||||
||控股股东、实际||2015年07月|2016年1月2||
|||增持公司股份不低于公司总股本 0.4252%，|||履行中|
||控制人姜伟||02日|日||
|||不超过公司总股本的 1.91%。姜伟先生及其||||
|其他对公司中小股||一致行动人根据中国证监会及深圳证券交||||
|东所作承诺||易所有关规定，承诺在增持期间及法定期限||||
|||内不减持其所持有的公司股份。||||
|||公司股东张锦芬女士拟在未来 6 个月内通||||
|||过证券公司、基金管理公司定向资产管理等||||
||||2015年07月|2016年1月||
||股东张锦芬|方式增持公司股份，增持金额不低于5,000|||履行中|
||||10日|10日||
|||万元。本次增持人在增持期间及增持完成后||||
|||6 个月内不主动减持所持有的公司股份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||10.00%|至|40.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||34,150|至|43,460|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|31,047.79|||

|||
|-|-|
||公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售持续稳定的增长，预|
|业绩变动的原因说明||
||计业绩将保持平稳增长。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|661,402,712.65|661,784,793.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|414,727,296.03|573,992,273.20|
|应收账款|606,326,152.13|408,138,924.48|
|预付款项|95,260,157.03|87,456,619.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|9,431,475.69|6,810,486.11|
|应收股利|||
|其他应收款|104,453,584.23|59,571,815.99|
|买入返售金融资产|||
|存货|739,058,486.81|726,015,488.40|
|划分为持有待售的资产||12,742,664.25|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||100,000,000.00|
|流动资产合计|2,630,659,864.57|2,636,513,065.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|8,842,366.06|8,842,366.06|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|553,642,043.76|560,347,426.94|
|在建工程|84,316,367.62|87,586,090.30|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|27,699,726.03|27,458,612.64|
|油气资产|||
|无形资产|181,592,902.59|184,824,462.94|
|开发支出|15,913,962.17|14,750,000.00|
|商誉|31,492,082.10|32,847,432.09|
|长期待摊费用|13,970,595.24|2,106,558.02|
|递延所得税资产|9,479,830.70|7,080,465.11|
|其他非流动资产||2,825,000.00|
|非流动资产合计|926,949,876.27|928,668,414.10|
|资产总计|3,557,609,740.84|3,565,181,479.68|
|流动负债：|||
|短期借款|751,600,000.00|751,600,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|149,985,563.02|123,175,969.48|
|预收款项|28,746,298.17|101,020,662.28|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,352,249.72|10,012,532.62|
|应交税费|46,910,965.63|135,013,100.46|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|44,809,662.37|54,389,562.33|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,402,369.31|1,769,825.74|
|流动负债合计|1,029,807,108.22|1,176,981,652.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,317,765.34|16,452,678.21|
|递延所得税负债|22,224,269.67|23,839,861.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,542,035.01|40,292,539.54|
|负债合计|1,068,349,143.23|1,217,274,192.45|
|所有者权益：|||
|股本|1,411,200,000.00|1,411,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|137,876,155.62|137,876,155.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|120,482,474.77|120,482,474.77|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|789,947,803.60|652,235,625.07|
|归属于母公司所有者权益合计|2,459,506,433.99|2,321,794,255.46|
|少数股东权益|29,754,163.62|26,113,031.77|
|所有者权益合计|2,489,260,597.61|2,347,907,287.23|
|负债和所有者权益总计|3,557,609,740.84|3,565,181,479.68|

法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：郑荣 会计机构负责人：郑荣2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|643,123,097.06|639,114,071.86|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|397,393,540.47|546,733,880.36|
|应收账款|390,409,604.87|252,602,640.47|
|预付款项|55,648,815.67|58,837,983.08|
|应收利息|9,431,475.69|6,810,486.11|
|应收股利|||
|其他应收款|363,026,559.23|306,949,814.77|
|存货|422,544,332.00|404,387,698.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||12,742,664.25|
|其他流动资产||100,000,000.00|
|流动资产合计|2,281,577,424.99|2,328,179,239.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,842,366.06|8,842,366.06|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|246,268,515.68|222,748,515.68|
|投资性房地产|||
|固定资产|494,272,783.44|508,809,627.66|

||||
|-|-|-|
|在建工程|76,118,406.08|79,669,150.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|18,123,232.85|19,840,188.26|
|油气资产|||
|无形资产|74,732,634.11|73,842,324.98|
|开发支出|15,913,962.17|14,750,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,064,870.40|2,090,358.02|
|递延所得税资产|4,952,525.12|4,232,977.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|940,289,295.91|934,825,508.94|
|资产总计|3,221,866,720.90|3,263,004,748.28|
|流动负债：|||
|短期借款|751,600,000.00|751,600,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|86,688,952.22|91,044,572.41|
|预收款项|10,463,378.11|82,700,778.48|
|应付职工薪酬|5,587,411.57|9,736,833.40|
|应交税费|51,458,714.47|144,887,767.75|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|35,925,407.37|14,938,823.20|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,402,369.31|1,769,825.74|
|流动负债合计|943,126,233.05|1,096,678,600.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,317,765.34|16,452,678.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,317,765.34|16,452,678.21|
|负债合计|959,443,998.39|1,113,131,279.19|
|所有者权益：|||
|股本|1,411,200,000.00|1,411,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|155,435,460.59|155,435,460.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|120,482,474.77|120,482,474.77|
|未分配利润|575,304,787.15|462,755,533.73|
|所有者权益合计|2,262,422,722.51|2,149,873,469.09|
|负债和所有者权益总计|3,221,866,720.90|3,263,004,748.28|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|426,863,720.68|321,779,468.86|
|其中：营业收入|426,863,720.68|321,779,468.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|361,458,619.48|275,922,429.65|
|其中：营业成本|145,448,486.59|112,305,092.95|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,215,339.41|5,322,812.25|
|销售费用|140,627,771.84|93,743,472.10|
|管理费用|56,518,312.49|55,033,912.04|
|财务费用|8,633,608.81|5,545,241.96|
|资产减值损失|4,015,100.34|3,971,898.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,266,111.11|5,010,837.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,671,212.31|50,867,876.80|
|加：营业外收入|996,415.31|955,437.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|428,242.64|104,945.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|67,239,384.98|51,718,369.39|
|减：所得税费用|13,871,985.27|8,341,205.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,367,399.71|43,377,164.01|
|归属于母公司所有者的净利润|52,086,757.89|42,206,224.11|
|少数股东损益|1,280,641.82|1,170,939.90|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|53,367,399.71|43,377,164.01|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||52,086,757.89|42,206,224.11|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,280,641.82|1,170,939.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：郑荣 会计机构负责人：郑荣4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|337,549,969.77|259,094,436.97|
|减：营业成本|126,828,017.45|108,983,574.62|
|营业税金及附加|4,945,328.89|4,167,118.53|
|销售费用|102,279,325.26|59,573,404.18|
|管理费用|45,673,637.26|47,386,466.36|

||||
|-|-|-|
|财务费用|8,650,751.12|5,562,834.84|
|资产减值损失|2,818,436.01|2,036,230.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,266,111.11|5,010,837.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,620,584.89|36,395,645.58|
|加：营业外收入|976,767.31|953,713.62|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|353,575.81|15,062.50|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||48,243,776.39|37,334,296.70|
|列）|||
|减：所得税费用|11,356,160.60|5,911,410.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,887,615.79|31,422,886.63|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|36,887,615.79|31,422,886.63|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,240,412,418.65|1,011,398,435.44|
|其中：营业收入|1,240,412,418.65|1,011,398,435.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|971,819,054.54|808,146,407.08|
|其中：营业成本|476,350,098.57|396,651,950.76|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,261,187.17|12,622,989.40|
|销售费用|322,503,784.13|253,505,891.38|
|管理费用|120,267,895.80|102,967,702.26|
|财务费用|19,446,192.37|28,562,084.64|
|资产减值损失|16,989,896.50|13,835,788.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,465,555.55|7,738,234.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|271,058,919.66|210,990,263.21|
|加：营业外收入|13,840,155.69|3,584,528.98|
|其中：非流动资产处置利得|11,487,715.28||
|减：营业外支出|663,532.27|1,240,639.83|
|其中：非流动资产处置损失||9,987.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|284,235,543.08|213,334,152.36|
|减：所得税费用|48,802,232.70|35,139,934.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|235,433,310.38|178,194,217.74|
|归属于母公司所有者的净利润|231,792,178.53|174,792,938.23|
|少数股东损益|3,641,131.85|3,401,279.51|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|235,433,310.38|178,194,217.74|
|归属于母公司所有者的综合收益|231,792,178.53|174,792,938.23|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,641,131.85|3,401,279.51|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.12|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|972,032,016.04|804,374,943.97|
|减：营业成本|395,272,820.22|350,088,504.63|
|营业税金及附加|12,674,864.25|9,564,535.23|
|销售费用|217,493,614.49|168,637,577.50|
|管理费用|85,661,242.23|81,584,808.49|
|财务费用|19,411,071.13|27,748,184.36|
|资产减值损失|10,276,174.38|9,020,676.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,945,555.55|7,738,234.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|235,187,784.89|165,468,891.70|
|加：营业外收入|13,568,672.88|2,263,650.51|
|其中：非流动资产处置利得|11,487,715.28||
|减：营业外支出|577,501.01|1,100,350.11|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||248,178,956.76|166,632,192.10|
|列）|||
|减：所得税费用|41,549,703.34|27,456,054.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|206,629,253.42|139,176,137.74|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|206,629,253.42|139,176,137.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,171,760,787.31|1,158,326,701.65|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,669,695.66|59,223,736.02|
|经营活动现金流入小计|1,187,430,482.97|1,217,550,437.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|374,753,585.22|421,553,707.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||156,270,085.46|125,232,644.69|
|金|||
|支付的各项税费|296,976,519.48|156,731,924.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|279,863,752.88|224,014,075.99|
|经营活动现金流出小计|1,107,863,943.04|927,532,352.40|
|经营活动产生的现金流量净额|79,566,539.93|290,018,085.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,950,555.55|4,030,015.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,800.00|90,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|103,957,355.55|4,120,015.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||78,090,446.16|39,410,578.84|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|78,090,446.16|39,410,578.84|
|投资活动产生的现金流量净额|25,866,909.39|-35,290,563.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|388,700,000.00|268,700,922.76|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,862,990.50|6,310,250.00|
|筹资活动现金流入小计|401,562,990.50|275,011,172.76|
|偿还债务支付的现金|388,700,000.00|518,700,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||118,678,521.00|131,903,049.95|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||660.50|
|筹资活动现金流出小计|507,378,521.00|650,603,710.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-105,815,530.50|-375,592,537.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-382,081.18|-120,865,015.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|661,784,793.83|720,321,347.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|661,402,712.65|599,456,331.74|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|935,371,344.69|941,116,478.87|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|433,954,206.38|406,225,586.19|
|经营活动现金流入小计|1,369,325,551.07|1,347,342,065.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|308,009,668.38|290,147,685.12|
|支付给职工以及为职工支付的现|134,192,100.79|111,343,697.21|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|250,021,373.26|119,441,200.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|593,239,312.38|671,018,007.60|
|经营活动现金流出小计|1,285,462,454.81|1,191,950,590.43|
|经营活动产生的现金流量净额|83,863,096.26|155,391,474.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,950,555.55|4,030,015.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||85,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|103,950,555.55|4,115,015.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||52,989,096.11|29,826,609.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|25,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|77,989,096.11|29,826,609.73|
|投资活动产生的现金流量净额|25,961,459.44|-25,711,594.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|388,700,000.00|388,700,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,862,990.50|6,310,250.00|
|筹资活动现金流入小计|401,562,990.50|395,010,250.00|
|偿还债务支付的现金|388,700,000.00|518,700,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||118,678,521.00|131,054,267.93|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|507,378,521.00|649,754,267.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-105,815,530.50|-254,744,017.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|4,009,025.20|-125,064,137.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|639,114,071.86|704,680,527.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|643,123,097.06|579,616,390.36|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。