厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-011厦门安妮股份有限公司 2013年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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|股票简称|安妮股份|股票代码||002235|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|叶泉青||叶泉青(兼)||
|电话|0592-3152372||0592-3152372||
|传真|0592-3152406||0592-3152406||
|电子信箱|securities@anne.com.cn||securities@anne.com.cn||

二、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011年|
||||(%)||
|营业收入（元）|554,407,022.51|574,947,764.37|-3.57%|627,807,825.50|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,601,098.15|10,222,932.17|-6.08%|4,170,749.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||3,996,242.05|689,081.93|479.94%|-3,227,809.15|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|51,248,081.73|106,766,229.33|-52%|82,019,642.13|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.05|0%|0.02|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.05|0%|0.02|
|加权平均净资产收益率（%）|2.07%|2.11%|-0.04%|0.88%|
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||
|总资产（元）|782,177,431.33|723,509,403.85|8.11%|816,670,565.32|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|445,074,442.26|484,691,777.51|-8.17%|474,047,505.46|

厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
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||14,946||年度报告披露日前第5个交|||23,210||
|报告期末股东总数||||||||
||||易日末股东总数|||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|||持股比||||||
|股东名称|股东性质|||持股数量|条件的股份|||
|||例（%）||||股份状态|数量|
||||||数量|||
|林旭曦|境内自然人|30.38%||59,245,659|58,198,162|质押|53,400,000|
|张杰|境内自然人|15.15%||29,544,328|29,544,328|||
|陈丹春|境内自然人|2.1%||4,100,000||||
|王婷|境内自然人|1.74%||3,385,700||||
|张慧|境内自然人|0.8%||1,566,337|1,566,337|||
|北京德佳得利投资管理有限公司|境内非国有法人|0.51%||990,000||||
|中融国际信托有限公司－中融－亿雄金源1号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.45%||872,100||||
|中融国际信托有限公司－08融新83号|境内非国有法人|0.38%||740,222||||
|谢光北|境内自然人|0.36%||700,000||||
|赵含|境内自然人|0.35%||678,325||||
|||上述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；张慧和张杰为姐弟||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||关系；除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
（一）、概述
厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要报告期内，公司在稳定商务信息用纸业务的基础上，公司积极实施业务转型，持续推进彩票业务的发展，并进入物联网行业。
报告期内，公司“中大奖彩票”平台运行平稳，公司持续完善平台功能，提升客户体验，建立彩票业务营销体系并实现业务突破，为公司未来持续推进彩票业务奠定良好基础；
报告期内，公司增资厦门安捷物联网络科技有限公司，进军物联网行业解决方案领域。
2013年，安捷物联的无线射频识别技术、软件开发与系统集成等业务发展正常，符合公司预期；
报告期内，公司商务信息用纸业务中，定制产品业务保持稳步发展，完成公司预定的经营计划；标准产品业务市场需求有所下降，竞争激烈，公司通过对营销模式和产品结构调整，业务情况有所改善，但仍然面临较大压力。
（二）、主营业务分析
1、概述
主要变动说明：
（1）、报告期内，公司财务费用同比上年增长34.28%，主要是因为：银行借款金额增加，借款利率上升。
（2）、报告期内，公司研发费用同比上年增长49.70%，主要是因为：1）、公司收购安捷物联，合并范围增加；2）、公司增加研发项目，加大研发投入。
（3）、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上年下降52%，主要是因为：销售收入减少及客户结算方式调整影响。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续优化资产结构，剥离盈利能力较差的资产和业务；持续推进彩票业务发展，建立彩票业务营销体系并实现业务突破；公司进入物联网行业解决方案领域，为公司未来发展提供新的盈利增长点。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要2、收入
报告期内，公司商务信息用纸产品销售及主要客户未发生重大变化；公司彩票业务实现了业务突破，但因业务开展时间较短，业务收入占公司整体业务收入的比重仍然较低；
报告期内，公司进一步调整资产结构，转让了日本ANNE有限公司98%股权、增资并持有厦门安捷物联网络科技有限公司51%股权。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
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|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|商务信息用纸|销售量|432,414,810.98|473,149,953.2|-8.61%|
||生产量|379,990,304.6|369,306,591.08|2.89%|
||库存量|84,792,989.44|100,845,717.61|-15.92%|
|物联网产品|销售量|10,174,234.79|||
||生产量|10,092,894.19|||
||库存量|2,661,844.42|||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：物联网产品为公司2013年新增业务。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
||
|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|第一名|39,862,896.88|7.36%|
|2|第二名|28,896,225.67|5.34%|
|3|第三名|10,093,286.50|1.86%|
|4|第四名|9,437,600.00|1.74%|
|5|第五名|9,357,532.31|1.73%|
|合计|——|97,647,541.36|18.03%|

厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年||2012年||同比增减(%)|
|||金额|占营业成本比|金额|占营业成本比||
||||重（%）||重（%）||
|商务信息用纸|原材料|362,713,917.82|83.88%|396,885,054.03|83.88%|0%|
||人工工资|17,674,531.95|4.09%|17,012,361.50|3.6%|0.49%|
||折旧|13,325,096.70|3.08%|15,592,730.97|3.3%|-0.22%|
||其他|38,701,264.50|8.95%|43,659,806.70|9.23%|-0.28%|
|彩票业务|劳务成本|1,770,254.09|100%||||
|物联网业务|原材料|9,552,032.06|93.88%||||
||人工工资|201,893.47|1.98%||||
||折旧|204,675.48|2.01%||||
||其他|215,633.78|2.12%||||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品分类|项目|2013年||2012年||同比增减(%)|
|||金额|占营业成本|金额|占营业成本比||
||||比重（%）||重（%）||
|彩色喷墨打印纸|原材料|3,104,780.41|88.8%|3,628,551.27|84.04%|4.76%|
||人工工资|||168,111.37|3.89%|-3.89%|
||其他|391,593.93|11.2%|521,068.83|12.07%|-0.87%|
|热敏纸|原材料|99,471,941.70|85.99%|108,613,083.26|86.17%|-0.18%|
||人工工资|2,187,206.73|1.89%|2,415,891.86|1.92%|-0.03%|
||折旧|2,262,218.05|1.96%|3,889,470.01|3.09%|-1.13%|
||其他|11,752,029.00|10.16%|11,130,253.48|8.83%|1.33%|
|无碳纸|原材料|68,057,451.99|67.23%|89,573,518.64|66.38%|0.85%|

厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||人工工资|7,416,866.87|7.33%|9,856,984.50|7.3%|0.03%|
||折旧|8,760,132.23|8.65%|10,363,219.60|7.68%|0.97%|
||其他|16,993,906.49|16.79%|25,155,914.39|18.64%|-1.85%|
|双胶纸|原材料|149,448,291.96|97.57%|149,111,388.05|97.07%|0.5%|
||人工工资|383,379.57|0.25%|948,451.31|0.62%|-0.37%|
||折旧|78,114.22|0.05%|58,683.84|0.04%|0.01%|
||其他|3,255,355.46|2.13%|3,487,837.08|2.27%|-0.14%|
|标签产品|原材料|35,259,856.90|68.73%|16,536,959.64|66.91%|1.82%|
||人工工资|7,687,078.78|14.98%|3,622,922.46|14.66%|0.33%|
||折旧|2,046,457.64|3.99%|1,191,861.50|4.82%|-0.83%|
||其他|6,308,379.63|12.3%|3,364,732.92|13.61%|-1.32%|
|彩票产品|劳务成本|1,770,254.09|100%||||
|物联网产品|原材料|9,552,032.06|93.88%||||
||人工工资|201,893.47|1.98%||||
||折旧|204,675.48|2.01%||||
||其他|215,633.78|2.12%||||
|其他产品|原材料|7,371,594.86|97.64%|29,421,553.17|99.7%|-2.06%|
||折旧|178,174.56|2.36%|89,496.02|0.02%|2.34%|

说明：公司彩票业务、物联网产品业务为2013年新增业务，无上年同比数据。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|205,966,884.01|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|34.82%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|第一名|81,950,081.60|13.85%|
|2|第二名|33,582,279.10|5.68%|
|3|第三名|38,499,968.51|6.51%|
|4|第四名|26,641,274.01|4.5%|
|5|第五名|25,293,280.79|4.28%|

厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|合计|——|205,966,884.01|34.82%|

4、费用
主要变动说明：
1、报告期内，公司财务费用同比上年增长34.28%，主要是因为：公司银行借款总额增加，借款利率上升。
2、报告期内，公司所得税费用同比上年减少65.35%，主要是因为：公司应纳税所得额减少。
5、研发支出
报告期内，公司研发支出1,203.13万元，占公司销售收入的2.15%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|555,999,892.00|630,100,958.99|-11.76%|
|经营活动现金流出小计|504,751,810.27|523,334,729.66|-3.55%|
|经营活动产生的现金流量净额|51,248,081.73|106,766,229.33|-52%|
|投资活动现金流入小计|784,219.98|55,617,211.56|-98.59%|
|投资活动现金流出小计|35,177,684.63|101,325,297.22|-65.28%|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,393,464.65|-45,708,085.66|-24.75%|
|筹资活动现金流入小计|257,920,000.00|152,107,041.30|69.56%|
|筹资活动现金流出小计|261,607,804.12|268,601,893.00|-2.6%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,687,804.12|-116,494,851.70|96.83%|
|现金及现金等价物净增加额|12,246,539.30|-55,936,680.67|272.37%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少52%，主要是因为：销售收
入减少及客户结算方式调整影响。
厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要2、报告期内，公司投资活动现金流入比上年减少98.59%，主要是因为：股权出售收入减少。
3、报告期内，公司投资活动现金流出比上年减少65.28%，主要是因为：公司房产建设资金支出减少。
4、报告期内，公司筹资活动现金流入比上年增加69.56%，主要是因为：公司增加银行借款。
5、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加96.83%，主要是因位：公司增加银行借款。
6、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年增加272.37%，主要是因为：公司筹资活动收到的现金流增加，投资活动现金支出减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
不适用
（三）、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比|营业成本比|毛利率比上年|
|||||上年同期增|上年同期增|同期增减（%）|
|||||减（%）|减（%）||
|分行业|||||||
|商务信息用纸行业|523,506,257.80|432,414,810.98|17.4%|-6.6%|-8.61%|1.81%|
|物联网行业|12,910,809.09|10,174,234.79|21.2%|100%|100%|21.2%|
|彩票行业|5,019,352.51|1,770,254.09|64.73%|22,211.39%|100%|-35.27%|
|分产品|||||||
|彩色喷墨打印纸|5,443,836.64|3,496,374.34|35.77%|-14.1%|-19.02%|3.9%|
|热敏纸|156,529,158.27|115,673,395.48|26.1%|-2.94%|-8.23%|4.26%|
|双胶纸|164,983,809.43|153,165,141.22|7.16%|0.29%|-0.29%|0.54%|
|无碳纸|123,281,527.81|101,228,357.57|17.89%|-24.83%|-24.99%|0.17%|
|标签产品|65,364,160.33|51,301,772.95|21.51%|111.9%|107.56%|1.64%|
|IFID产品|12,910,809.09|10,174,234.79|21.2%|100%|100%|21.2%|
|彩票产品|5,019,352.51|1,770,254.09|64.73%|22,211.39%|100%|-35.27%|
|其他产品|7,903,765.32|7,549,769.42|4.48%|-76.45%|-74.42%|-7.58%|
|分地区|||||||
|国外|23,625,660.10|19,833,612.18|16.05%|-13.1%|-6.97%|-5.53%|
|华北|221,377,704.38|189,771,947.98|14.28%|-7.1%|-4.15%|-2.63%|

厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|华东|121,678,588.79|103,919,094.68|14.6%|10.9%|6.53%|3.5%|
|华南|146,470,417.41|104,766,997.75|28.47%|-5.8%|-19.78%|12.47%|
|西南|28,284,048.72|26,067,647.27|7.84%|-5.28%|1.51%|-6.17%|

1、公司物联网行业产品营业收入、营业成本同比上年增加100%，原因为该业务为公司2013年度新增业务。
2、公司彩票产品营业收入、营业成本同比上年分别增加22,211.39%、100%，毛利率同比上年减少35.27%，原因为该业务2012年尚处于内部测试阶段，2013年正式进入运营。
3、公司标签产品营业收入、营业成本同比上年分别增加111.90%、107.56%，主要是因为2012年5月上海超级标贴系统有限公司才纳入合并范围，2012年标签产品为5-12月数据。
4、其他产品营业收入、营业成本同比上年分别减少76.45%，74.42%，主要是因为2012年将标签产品纳入其他产品，2013年将标签产品单独列示。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（四）、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||比重增减|重大变动|
||||||（%）|说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|||（%）||（%）|||
|货币资金|116,663,616.79|14.92%|90,620,097.50|12.53%|2.39%||
|应收账款|86,052,908.42|11%|102,030,651.20|14.1%|-3.1%||
|存货|87,454,833.86|11.18%|100,845,717.61|13.94%|-2.76%||
|投资性房地产|27,961,707.11|3.57%|2,678,303.35|0.37%|3.2%||
|长期股权投资|3,925,000.00|0.5%|3,925,730.49|0.54%|-0.04%||
|固定资产|314,543,895.68|40.21%|225,697,972.47|31.19%|9.02%||
|在建工程||0%|47,795,950.17|6.61%|-6.61%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
厦门安妮股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||比重增减（%）|重大变动|
|||||||说明|
||金额|占总资产比|金额|占总资产比|||
|||例（%）||例（%）|||
|短期借款|130,000,000.00|16.62%|89,264,112.00|12.34%|4.28%||
|长期借款|21,044,722.16|2.69%|10,508,430.60|1.45%|1.24%||

（五）、2013年经营计划：
1、将持续推进组织能力建设，提高运营效率；继续优化公司的资产结构和营销网络，剥离运营效率低的资产；提高资金效率，降低资金成本。
2、继续秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，不断优化营销策略和营销管理，建设高效的营销团队；在已有大客户解决方案丰富经营的基础上，进一步加大解决方案研发力度，继续深度挖掘大客户资源；完善信息管理系统，提高信息采集手段，为公司在快速变化的市场环境中做出及时有效的决策提供障，提升对核心客户的服务能力。
3、公司将结合相关政策的推进，大力发展彩票业务。2014年公司将持续拓宽业务范围、加大经营力度及扩大团队规模；开发与彩票业务高度关联的趣味手机游戏；研究彩票新玩法，逐步推进新彩种开发业务；加大技术开发力度，持续优化相关的增值服务；积极推进渠道合作，提升彩票业务的知名度和市场占有率。
4、在包括食品安全、智能交通、物流仓储、商品防伪、资产管理、智能电网、医疗健康在内的RFID重点应用领域持续加强技术研发、产品创新，提高产品质量，加大销售力度，提升公司物联网业务的综合实力；
四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、与上年度财务报告相比，报告期内公司合并报表范围增加1家公司，原因为公司2013年6月7日召开的第二届董事会第36次会议批准，公司增资厦门安捷物联网络科技1125万元并持有厦门安捷物联网络科技有限公司51%股权。
2、与上年度财务报告相比，报告期内公司合并报表范围减少1家公司，原因为公司2013年9月15日将公司所持日本ANNE株式会社98%股权以人民币270万元转让日本籍自然人田村敏久。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇一四年四月九日