贵州茅台酒股份有限公司
600519
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权）。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司实现净利润15,136,639,784.35元。根据《公司章程》及相关规定，提取法定盈余公积金1,184,369,466.72元、提取一般风险准备13,296,286.27元以及根据公司2012年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利6,664,077,420.22元，加上年初未分配利润28,700,075,247.50元，本次实际可供股东分配的利润为35,974,971,858.64元。
据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2013年年末总股本103,818万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税），共分配利润4,644,817,320.00元，剩余31,330,154,538.64元留待以后年度分配。
以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3第二节公司简介 ........................................................................................................................... 4第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 8第五节重要事项 ......................................................................................................................... 21第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 30第八节公司治理 ......................................................................................................................... 36第九节内部控制 ......................................................................................................................... 39第十节财务会计报告 ................................................................................................................. 41第十一节备查文件目录 ........................................................................................................... 101
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|本公司、公司|指|贵州茅台酒股份有限公司|
|控股股东|指|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|
|报告期|指|2013年度|
|本报告|指|2013年年度报告|
|八个营销|指|茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、个性营销”。|

二、重大风险提示：
本公司已在本年度报告中"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|贵州茅台酒股份有限公司|
|公司的中文名称简称|贵州茅台|
|公司的外文名称|Kweichow Moutai Co., Ltd.|
|公司的法定代表人|袁仁国|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|樊宁屏|汪智明|
|联系地址|贵州省仁怀市茅台镇|贵州省仁怀市茅台镇|
|电话|0852-2386002|0852-2386002|
|传真|0852-2386005|0852-2386005|
|电子信箱|fnp@moutaichina.com|fnp@moutaichina.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|贵州省仁怀市茅台镇|
|公司注册地址的邮政编码|564501|
|公司办公地址|贵州省仁怀市茅台镇|
|公司办公地址的邮政编码|564501|
|公司网址|http://www.moutaichina.com|
|电子信箱|fnp@moutaichina.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《中国证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|贵州茅台|600519|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生较大变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东不存在变更情况。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市黄浦区南京东路61号四楼|
||签字会计师姓名|杨雄|
|||王晓明|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|30,921,801,316.60|26,455,335,152.99|16.88|18,402,355,207.30|
|归属于上市公司股东的净利润|15,136,639,784.35|13,308,079,612.88|13.74|8,763,145,910.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|15,451,527,453.00|13,401,371,441.07|15.30|8,764,693,473.02|
|经营活动产生的现金流量净额|12,655,024,861.92|11,921,310,609.25|6.15|10,148,564,689.53|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|42,622,216,487.81|34,149,654,123.68|24.81|24,991,179,971.03|
|总资产|55,454,150,677.05|44,998,208,953.46|23.24|34,900,868,975.41|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|14.58|12.82|13.74|8.44|
|稀释每股收益（元／股）|14.58|12.82|13.74|8.44|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|14.88|12.91|15.30|8.44|
|加权平均净资产收益率（%）|39.43|45.00|减少5.57个百分点|40.39|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|40.25|45.32|减少5.07个百分点|40.40|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|-8,997,287.17|-155,718.82|888,534.94|
|计入当期损益的政府补助，但与公|28,390,000.00|2,449,600.00|734,576.00|

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|司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-378,577,238.86|-132,543,229.67|-3,127,062.22|
|少数股东权益影响额（税后）|16,250,725.87|4,395,183.18|-419,599.33|
|所得税影响额|28,046,131.51|32,562,337.12|375,987.82|
|合计|-314,887,668.65|-93,291,828.19|-1,547,562.79|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年度，是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年，国内外形势错综复杂，行业持续深度调整。一年来，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工进一步解放思想，转变观念，深化改革，强化管理，深耕市场，提升形象，沉着应对各种困难和挑战，更加坚定品牌自信，更加坚定发展信心，更加坚定战略方向，以非凡的信念，坚强的意志，扎实的举措，高涨的激情，努力的工作，实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好的发展目标，取得了来之不易的成绩。
2013年度，公司共生产茅台酒及系列产品基酒52,487.12吨，同比增长22.56%；实现营业收入3,092,180.13万元，同比增长16.88%；实现营业利润2,179,154.50万元，同比增长15.72%；
实现净利润1,513,663.98万元，同比增长13.74%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|30,921,801,316.60|26,455,335,152.99|16.88|
|营业成本|2,193,920,307.99|2,044,306,468.76|7.32|
|销售费用|1,858,132,722.71|1,224,553,444.02|51.74|
|管理费用|2,834,740,716.00|2,204,190,581.13|28.61|
|财务费用|-429,074,364.68|-420,975,922.49|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|12,655,024,861.92|11,921,310,609.25|6.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,339,311,399.95|-4,199,476,298.27|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,385,971,074.47|-3,914,524,622.85|不适用|
|研发支出|647,263,302.00|632,307,654.00|2.37|

注：相关数据同比发生变动30%以上的原因说明见年报全文“第十节财务会计报告十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
2、收入
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位:吨
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|行业分类|项目|本期数|上年同期数|同比增减（%）|
|酒类销售|销售量|25,177.99|25,715.75|-2.09|
||生产量|26,033.64|24,299.00|7.14|
||库存量|8,299.79|7,444.14|11.49|

注：本表销售量、生产量及库存量均指成品酒。
(2)主要销售客户的情况
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|-|-|
|前五名客户合计销售金额（单位：万元）|160,806.03|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|5.20|

3、成本
(1)成本分析表
单位：元币种：人民币
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占主营业务成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占主营业务成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|酒类||2,193,909,811.13|100.00|2,044,240,866.68|100.00|7.32|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占主营业务成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占主营业务成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|酒类|直接材料|1,448,266,140.66|66.02|1,312,859,603.86|64.22|10.31|
||直接人工|435,099,686.52|19.83|455,725,796.46|22.29|-4.53|
||制造费用|226,454,694.66|10.32|214,361,886.86|10.49|5.64|
||燃料动力|84,089,289.29|3.83|61,293,579.50|3.00|37.19|
||合计|2,193,909,811.13|100.00|2,044,240,866.68|100.00|7.32|

 (2)主要供应商情况
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|前五名供应商采购额合计（单位：万元）|101,855.84|
|前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例（%）|36.99|

4、费用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明见年报全文“第十节财务会计报告十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|本期费用化研发支出|452,774,092.00|
|本期资本化研发支出|194,489,210.00|
|研发支出合计|647,263,302.00|
|研发支出总额占净资产比例（%）|1.52|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|2.09|

注：本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出、新产品市场推广费及科研人员工资等支出。
(2)情况说明
根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发、装备升级、环境保护、循环经济、原料基地及两化融合建设等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。本年度所有项目均按计划有序推进，所有在建项目完成后，将会使公司创新水平得到有效提升，为公司发展起到推动作
用。
6、现金流
单位：元币种：人民币
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|现金流量表项目|本期金额|上期金额|增减比例（%）|
|客户存款和同业存放款项净增加额|2,773,189,099.54||不适用|
|收取利息、手续费及佣金的现金|120,698,483.40||不适用|
|收到其他与经营活动有关的现金|585,366,816.43|387,671,188.51|51.00|
|客户贷款及垫款净增加额|91,447,500.00||不适用|
|存放中央银行和同业款项净增加额|3,193,267,094.01||不适用|
|支付利息、手续费及佣金的现金|8,214,142.13||不适用|
|收回投资收到的现金||10,000,000.00|-100.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||79,000.00|-100.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|756,386,234.64|340,299,568.00|122.27|
|支付其他与投资活动有关的现金|692,967,608.36|342,083,058.36|102.57|
|吸收投资收到的现金|6,000,000.00|392,000,000.00|-98.47|
|收到其他与筹资活动有关的现金|17,474.78|89,497.15|-80.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,391,988,549.25|4,306,614,120.00|71.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,385,971,074.47|-3,914,524,622.85|不适用|
|现金及现金等价物净增加额|-70,257,612.50|3,807,309,688.13|-101.85|

注：相关数据同比发生变动30%以上的原因说明见年报全文“第十节财务会计报告十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|酒类|30,921,391,282.59|2,193,909,811.13|92.90|16.88|7.32|增加0.63个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|茅台酒|29,055,414,849.74|1,574,205,906.56|94.58|20.90|12.41|增加0.41个百分点|
|系列酒|1,865,976,432.85|619,703,904.57|66.79|-22.98|-3.75|减少6.63个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内|29,820,887,732.94|17.22|
|国外|1,100,503,549.65|8.41|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元币种：人民币
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|25,185,009,331.68|45.42|22,061,999,850.17|49.03|14.16|
|应收票据|296,084,005.00|0.53|204,079,117.80|0.45|45.08|
|应收账款|927,222.79|0.002|17,818,147.27|0.04|-94.80|
|存货|11,836,810,239.03|21.35|9,665,727,593.42|21.48|22.46|
|发放贷款及垫款|90,527,500.00|0.16|||不适用|
|长期股权投资|4,000,000.00|0.01|4,000,000.00|0.01||
|固定资产|8,523,256,960.11|15.37|6,807,333,231.09|15.13|25.21|
|在建工程|456,328,292.13|0.82|392,672,323.95|0.87|16.21|
|工程物资|1,725,110.46|0.003|2,676,942.59|0.01|-35.56|
|无形资产|3,563,308,110.51|6.43|862,615,899.20|1.92|313.08|
|吸收存款及同业存放|2,773,189,099.54|5.00|||不适用|
|预收账款|3,045,113,586.10|5.49|5,091,386,269.55|11.31|-40.19|
|应交税费|3,311,880,890.49|5.97|2,430,093,461.38|5.40|36.29|
|应付利息|27,383,888.89|0.05|||不适用|
|盈余公积|4,220,803,927.18|7.61|3,036,434,460.46|6.75|39.01|
|一般风险准备|13,296,286.27|0.02|||不适用|

注：相关数据同比发生变动30%以上的原因说明见年报全文“第十节财务会计报告十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
根据2013年8月公司专题会议《关于研究成立贵州茅台酒个性化定制营销有限公司有关事宜的会议纪要》，公司于2013年出资1400万元投资设立贵州茅台酒个性化定制营销有限公司，我公司占股权比例70%。该公司经营范围：一般经营项目：批零兼营：预包装食品、散装食品。
公司对外股权投资情况详见本报告“第十节财务会计报告十三、母公司财务报表主要项目注释（三）长期股权投资”。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
本公司发行 7150万股 A股股票（其中国有股存量发行 650万股）共募集资金 199,814.45万元(已扣除发行费用)，截止报告期利息收入 7,459.09万元。上述资金，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至报告期末，公司募集资金项目已全部完成，募集资金及利息收入207,273.54万元已使用完毕。
1）募集资金承诺投资项目情况
单位：万元币种：人民币
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|序号|项目名称|计划投资总额|是否变更项目|截止报告期是否符合承诺进度|
|1|营销网络建设|12,421.00|是|完成|
|2|收购习酒公司酱香型资产及配套技改|25,796.00|否|完成|
|3|收购集团公司老酒|18,419.30|否|完成|
|4|投资上海复旦天臣新技术有限公司|4,500.00|是|否|
|5|茅台无锡生物技术开发中心|2,031.00|是|否|
|6|1000吨茅台酒技改工程|27,268.00|否|完成|
|7|老区茅台酒改扩建工程|9,986.00|否|完成|
|8|700吨茅台酒改扩建工程|9,430.00|否|完成|
|9|中低度茅台酒改扩建工程|13,776.00|否|完成|
|10|2200吨制曲改扩建工程|7,741.00|否|完成|
|11|第一包装生产线技改工程|3,881.00|是|完成|
|12|第二包装生产线技改工程|3,578.00|是|完成|
|13|技术中心技改工程|2,825.00|否|完成|
|14|酒体设计及检测中心工程|4,535.00|是|否|
|15|企业信息管理系统技改工程|2,835.00|否|完成|
|16|酱香型白酒酒糟综合利用项目|3,660.00|是|完成|
|17|1000吨茅台不老酒技改工程|3,763.00|是|否|
|18|15~80年茅台酒贮存技改工程|5,442.00|是|完成|
|19|彩印包装生产线工程|3,468.00|是|否|
|20|瓦楞纸箱生产线工程|3,346.00|是|否|

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|-|-|-|-|-|
|21|上下酒库改扩建工程|5,374.00|是|完成|
|22|年份成品酒贮存技改工程|5,828.00|是|完成|
|23|原料仓库技改工程|2,912.00|是|否|
|24|供热系统技改|2,527.00|是|完成|
|25|供水系统技改|2,986.00|是|完成|
|26|输配电系统技改|2,881.00|是|否|
|27|综合维修中心技改|2,502.00|是|完成|
|合 计||193,711.30|||

2）募集资金项目变更情况
(1)根据公司2002年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。
(2)根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。
(3)根据公司2006年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将原承诺投资“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“茅台无锡生物技术开发中心”、“1000吨茅台不老酒技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目。
(4)根据公司 2007年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》将原“营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目。
(5)根据公司2007年度股东大会会议决议将原“15~80年茅台酒贮存技改工程”、“年份成品酒贮存技改工程”部分资金变更为“供水系统技改”工程。
募集资金项目变更具体情况如下表：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|序号|原承诺投资项目名称|原承诺计划投资总额|变更后投资项目名称|变更后计划投资金额|
|1|第一包装生产线技改工程|3,881.00|第一、二包装生产线技改工程|19,930.00|
|2|第二包装生产线技改工程|3,578.00|||
|3|酱香型白酒酒糟综合利用项目|3,660.00|酱 香型白酒酒糟综合利用项目|1,655.80|
|4|上下酒库改扩建工程|5,374.00|上 下酒库改扩建工程|8,551.00|
|5|原料仓库技改工程|2,912.00|原 料仓库技改工程|1,408.00|
|6|供热系统技改|2,527.00|供 热系统技改|6,718.00|
|7|供水系统技改|2,986.00|供 水系统技改|11,021.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|综合维修中心技改|2,502.00|综 合维修中心技改|1,742.00|
|9|酒体设计及检测中心工程|4,535.00|－||
|10|彩印包装生产线工程|3,468.00|－||
|11|瓦楞纸箱生产线工程|3,346.00|－||
|12|输配电系统技改|2,881.00|－||
|13|投资上海复旦天臣新技术有限公司|4,500.00|“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目|10,294.00|
|14|茅台无锡生物技术开发公司|2,031.00|||
|15|1000吨茅台不老酒技改工程|3,763.00|||
|16|营销网络建设|5,000.00|“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目|6,408.00|
|17|原料仓库技改工程|1,408.00|||
|18|年份成品酒贮存技改工程|5,828.00|年份成品酒贮存技改工程|4,728.00|
|19|15~80年茅台酒贮存技改工程|5,442.00|15~80年茅台酒贮存技改工程|3,642.00|

3）募集资金实际投资项目情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资合 计|实际投入合 计|项目进度|是否符合计划进度及预计收益|
|1|营销网络建设|7,421.00|7,489.75|完成|完成|
|2|收购习酒公司酱香型资产及配套技改|25,796.00|25,757.55|完成|完成|
|3|收购集团公司老酒|18,419.30|18,419.30|完成|完成|
|4|1000吨茅台酒技改工程|27,268.00|28,664.33|完成|完成|
|5|老区茅台酒改扩建工程|9,986.00|10,083.22|完成|完成|
|6|700吨茅台酒改扩建工程|9,430.00|9,620.56|完成|完成|
|7|中低度茅台酒改扩建工程|13,776.00|13,776.00|完成|完成|
|8|2200吨制曲改扩建工程|7,741.00|7,741.00|完成|完成|
|9|第一、二包装生产线技改工程|19,930.00|19,929.84|完成|完成|
|10|技术中心技改工程|2,825.00|2,807.72|完成|完成|
|11|企业信息管理系统技改工程|2,835.00|2,800.44|完成|完成|
|12|酱香型白酒酒糟综合利用项目|1,655.80|1,655.80|完成|完成|
|13|15~80年茅台酒贮存技改工程|3,642.00|3,596.90|完成|完成|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|14|上下酒库改扩建工程|8,551.00|8,533.37|完成|完成|
|15|年份成品酒贮存技改工程|4,728.00|4,705.96|完成|完成|
|16|供热系统技改|6,718.00|7,076.46|完成|完成|
|17|供水系统技改|11,021.00|11,177.89|完成|完成|
|18|综合维修中心技改|1,742.00|1,918.24|完成|完成|
|19|“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目|10,294.00|10,294.00|完成|完成|
|20|“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008年新增2000吨茅台酒技改项目|6,408.00|6,408.00|完成|完成|
|21|补充募集资金项目铺底流动资金||4,817.21|完成|完成|
|投 资 合 计||200,187.10|207,273.54|||

情况说明：
项目1：营销网络建设
项目计划投资7,421.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资7,489.75万元,超计划投资 68.75万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理，电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善，对宣传茅台、传播国酒文化，方便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用。
项目2：收购习酒公司酱香型资产及配套技改
项目计划投资25,796.00万元，此项收购已完成。截止报告期末，已完成投资25,757.55万元,节余资金38.45万元用于其他募集资金项目。累计共生产系列酒基酒23,020.00吨、制曲58,899.00吨。
项目3：收购集团公司老酒
项目计划投资18,419.30万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资18,419.30万元,并实现了预期收益。
项目4：1000吨茅台酒技改工程
项目计划投资为27,268.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资28,664.33万元,超计划投资 1,396.33万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。累计共生产茅台酒基酒19,947.81吨、制曲98,154.00吨。
项目5：老区茅台酒改扩建工程
项目计划投资为 9,986.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资 10,083.22万元,超计划投资 97.22万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。累计共生产茅台酒基酒15,170.78吨。
项目6：700吨茅台酒改扩建工程
项目计划投资为9,430.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资9,620.56万元,超计划投资 190.56万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。累计共生产茅台酒基酒13,603.00吨。
项目7：中低度茅台酒改扩建工程
项目计划投资为13,776.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资13,776.00万元,累
计共生产低度茅台酒基酒13,843.05吨。
项目8：2200吨制曲改扩建工程
项目计划投资为7,741.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资7,741.00万元,该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目9：第一、二包装生产线技改工程
项目计划投资为19,930.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资19,929.84万元,节余资金0.16万元用于其他募集资金项目。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。
项目10：技术中心技改工程
项目计划投资 2,825.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资 2,807.72万元,节余资金 17.28万元用于其他募集资金项目。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。
项目11：企业信息管理系统技改工程
项目计划投资 2,835.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资 2,800.44万元,节余资金 34.56万元用于其他募集资金项目。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。
项目12：酱香型白酒酒糟综合利用项目
项目计划投资为 1,655.80万元，该项目已完成。截止报告期末，已完成投资1,655.80万元。该项目是根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目13：15~80年茅台酒贮存技改工程
项目计划投资为 3,642.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资 3,596.90万元,节余资金 45.10万元用于其他募集资金项目。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目14：上下酒库改扩建工程
项目计划投资为 8,551.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资 8,533.37万元,节余资金 17.63万元用于其他募集资金项目。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目15：年份成品酒贮存技改工程
项目计划投资为 4,728.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资 4,705.96万元,节余资金 22.04万元用于其他募集资金项目。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目16：供热系统技改
项目计划投资为 6,718.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资7,076.46万元，超
计划投资358.46万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。
项目17：供水系统技改
项目计划投资为11,021.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资11,177.89万元,超计划投资156.89万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。
项目18：综合维修中心技改
项目计划投资为1,742.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资1,918.24万元,超计划投资176.24万元由其他募集资金项目节余资金及利息收入支付。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。
项目19：“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目
项目募集资金部分计划投资为 10,294.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资10,294.00万元。
项目20：“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目
项目募集资金部分计划投资为6,408.00万元，此项目已完成。截止报告期末，已完成投资6,408.00万元。
项目21：补充募集资金项目铺底流动资金
节余募集资金(包括利息收入)4,817.21万元，占募集资金净额的2.41%，用于补充上述募集资金项目铺底流动资金。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
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|子公司全称|所处行业|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|贵州茅台酒销售有限公司|酒、饮料及茶叶批发|1,000.00|2,670,150.93|1,990,915.15|2,985,499.64|2,153,922.69|1,580,818.05|

5、非募集资金项目情况（投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的项目）
1）根据公司 2011年度股东大会决议，公司用 358,316.00万元投资建设酱香系列酒制酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末，共投入资金58,094.85万元,完成计划投资的16.21%。
2）根据公司 2012年第一次临时股东大会决议，公司用 413,900.00万元投资建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末，共投入资金212,489.53万元，完成计划投资的51.34%。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、宏观环境和行业环境
1）从国际形势看，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，一些国家宏观政策的调整带来
变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战,世界经济复苏艰难。
2）从国内形势看，我国经济结构和产业结构的调整压力很大，正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济下行压力依然较大。
3）从政策方面看，对酒类产品尤其高端产品的消费限制性政策态势将常态化和制度化。
4）从行业发展看，目前行业仍处于深度调整中，复苏时点难以把握，行业未来将会是挤压式"缓增长"阶段，即使有所恢复，也难以再现高增长，预计2014年将是白酒行业发展更加困难的一年。
2、公司的主要优势
1）公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、独有的环境、特殊的工艺等五大优势所组成的核心竞争力。
2）茅台酒是中国白酒行业唯一集绿色食品、有机食品、国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产为一身的民族品牌。
3）作为白酒行业龙头，公司经过多年发展，奠定了坚实基础，具有较强的抗风险能力。
公司在此前的发展过程中，虽然遇到过较大的困难，但由于应对得力，措施得当，依然实现了跨越式发展。
4）公司坚持质量立企，诚信经营，坚持"崇本守道、坚守工艺、贮足陈酿、不卖新酒"的质量观，拥有较稳定的消费者群体基础和良好的渠道网络。
3、存在的困难、挑战
1）白酒行业进入行业调整期，行业产能扩张过度，供大于求，行业竞争更加多维化和白热化。高端白酒价格持续下滑，库存压力加大，中国白酒市场特别是高端白酒市场竞争将更加激烈。
2）白酒行业政策性压力和市场压力持续存在。
3）酱香系列产品将面对更为激烈的市场竞争，市场份额偏小，品牌号召力偏弱。
4）假冒侵权现象依然存在，对公司形象和产品形象造成一定负面影响。
5）赤水河生态环境保护形势不容乐观。
4、面对公司存在的困难，公司将采取以下对策
公司在发展中面临的困难、挑战不少，压力很大，但越是危机时候，往往也蕴藏着新的机遇，孕育着新的动力。我们将清醒认识所面临的各种机遇和挑战，努力扩大有利条件，有效化解不利因素，牢牢把握改革发展的主动权，推进公司持续健康发展。
1）坚持以市场和顾客为中心，深入践行"八个营销"，变被动为主动，化挑战为动力，内转机制，外抓市场，按照既定的策略，做好市场营销工作。
2）进一步加大对厂区生态环境监控和保护力度，保护好茅台酒酿造核心区域生态环境，依靠并在政府职能部门的领导下，加大对赤水河中上游流域生态环境保护的投入，使这一流域生态环境得到更进一步的保护。
3）公司一方面将不断引进先进防伪技术，通过建设茅台酒流通追溯体系，推动公司产品防伪数字化，进一步提升产品的防伪功能；另一方面将进一步加强与工商等执法部门的联合打假力度，增强打假队伍力量，打造一流的国酒知识产权保护卫士队伍。
(二)公司发展战略
1、发展战略
公司坚持"酿造高品位的生活"的使命及"打造世界蒸馏酒第一品牌"的目标，致力于为消费者提供高品位的产品、服务和文化，为员工创造高品位人生，为股东提供丰厚的回报，努力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴，奉行"大品牌有大担当"的理念，塑造值得尊敬的企业公民形象。
未来五年，公司将坚持"稳中求进，提速转型"的总方针，深入贯彻落实"三个转型，五个转变"，继续推进"发展壮企、改革促企、质量立企、管理固企、环境护企、科技兴企、和谐旺企、安全稳企、人才强企、文化扬企"战略实施，引领带动贵州酒业和地方经济社会发展，努力承担社会责任，为巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位而努力奋斗。
公司将牢牢把握发展酱香酒这一主导产业地位不动摇，坚定茅台酒高品质、高品位的路线，保持高端白酒优势地位，确保高端市场稳定增长；同时进行下属子、副品牌的有机整合、升级，实施"大力培育中坚品牌"战略，推进营销模式转型，至少打造两个系列酒品牌成为全国化中高端品牌，实现中低端市场有效扩张，最终形成品牌占优、价格领先、销量抗衡的市场格局，确保公司在中国白酒市场领先，特别是酱香酒市场绝对领先。
2、公司面临的机遇
1）外部环境趋于改善。世界经济总体进入复苏通道，发达经济体将重新成为世界经济增长的主要驱动力，新兴经济体增长企稳，全球发展环境总体趋好。
2）国家经济基本面依然较好。我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，且一些新的增长拉动因素正在形成。
3）全面深化改革为经济注入强大活力。十八届三中全会对全面深化改革做出了总体部署，将进一步激发发展内生动力和活力，企业及居民信心和预期有望稳定向好，将推动投资和消费平稳增长。
4）从白酒行业看，经过此次调整，行业集中度进一步提高，产业结构更加合理，行业发展回归理性，将进入良性且更加健康的增长轨道，这将更有利于拥有品牌力和营销能力的名优企业的可持续增长。
5）从消费需求看，消费者的消费水平不断提高、消费市场的规模持续扩大，中产阶级群体不断扩大，将促进以商务消费、私人消费为需求的中、高档名酒的消费。
6）白酒行业是中国传统行业，发展至今有四个没有变：一是白酒作为国人情感交流的载体没有变；二是白酒作为中华民族文化符号之一没有变；三是白酒作为国人偏爱的消费品没有变；四是国人消费白酒的传统风俗习惯和文化习惯没有变。
(三)经营计划
根据行业现状、市场形势和公司的发展战略，预计公司2014年度实现营业收入较上年同期增长3%左右。
为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
1、坚持"崇本守道，坚守工艺，贮足陈酿，不卖新酒"的质量观，确保茅台酒卓越品质，确保食品安全。
2、深入践行"八个营销"，培育市场深耕能力。
3、加快系列产品的市场开拓及导入工作。
4、提升科技创新能力，巩固行业领先地位。
5、加强保护国酒生态环境，强化核心竞争力。
6、深化和细化企业管理，全面提升管理水平。
7、深化企业文化管理。
8、做好重点项目的建设工作。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
"十二五"期间，根据公司发展战略规划及贵州省委、省政府的要求，公司将进一步加大对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施、道路工程及科研设施等项目的建设。2014年，预计所需基本建设资金约699,000万元，公司将采用自筹或其它方式来解决所需资金。
(五)可能面对的风险
1、白酒行业产能过剩，竞争激烈。
2、世界经济持续低迷。
3、国内宏观经济下行压力加大。
4、假冒侵权产品的不利影响。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司自2001年上市以来，每一年度的利润分配方案均包含现金分红方式。本公司《章程》第一百六十三条规定：“公司以采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利。公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红”。
根据公司2012年度股东大会审议通过的《公司2012年度利润分配预案》，公司以2012年年末总股本 103,818万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 64.19元（含税），共计派发股利6,664,077,420.22元。该利润分配已于2013年6月实施完毕。
报告期内，公司现金分红政策符合《公司章程》的规定。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|1|43.74||4,540,999,320.00|15,136,639,784.35|30.00|
|2012年||64.19||6,664,077,420.22|13,308,079,612.88|50.08|
|2011年||39.97||4,149,605,460.23|8,763,145,910.23|47.35|

五、积极履行社会责任的工作情况
公司积极履行社会责任，参与各种慈善活动、公益活动和社会捐助。大力参与和支持国家文化、教育、体育、科技和公益慈善事业。报告期内，公司继续出资 1.05亿元，开展"国酒茅台·国之栋梁"大型公益助学活动；捐资 2000万元，支持四川雅安人民抗震救灾；公司继续支持地方经济社会发展，不断加大工业反哺农业力度，参与地方扶贫帮困、环境整治以及社会主义新农村建设等，为缓解地方就业压力等方面做出了积极的努力。公司继续向原料基地投入生产扶持资金，坚持以优惠条件收购原料，使近12万户农户成为直接受益者。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
单位:元币种:人民币
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|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|母公司|接 受专利 、商 标等 使用权|商 标使 用权|协议价||351,550,543.31|100|现金支付|||
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|母公司|接 受劳务|综 合服 务费|协议价||144,378,743.48|100|现金支付|||
|北京茅台贸易有限责任公司|母公司的控股子公司|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||140,975,243.59|0.46|现金支付|||
|上海贵州茅台实业|母公司的全资|销 售商品|销 售产|销售价格与公司其他非关联||87,574,364.10|0.28|现金|||

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|有限公司|子公司||品 、商品|经销商的购货价格相同||||支付|||
|贵州佰酒汇电子商务有限责任公司|其他|销 售商品|销 售产品 、商品|参考向非关联方销售产品价格的基础上由本次交易双方协商确定||40,557,048.72|0.13|现金支付|||
|贵阳茅台贸易公司|其他|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||24,856,261.54|0.08|现金支付|||
|贵州茅台酒厂（集团）海南有限公司|母公司的全资子公司|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||23,733,492.31|0.08|现金支付|||
|珠海茅台贸易有限公司|母公司的全资子公司|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||14,424,652.99|0.05|现金支付|||
|深圳市茅台贸易有限公司|母公司的全资子公司|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||11,379,305.98|0.04|现金支付|||
|厦门茅台贸易有限公司|母公司的全资子公司|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||10,252,652.99|0.03|现金支付|||
|广州市茅台贸易有限公司|母公司的控股子公司|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||9,442,943.59|0.03|现金支付|||
|中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司仁怀分公司|母公司的全资子公司|销 售商品|销 售产品 、商品|销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同||4,052,930.77|0.01|现金支付|||
|合计||||/|/|863,178,183.37||/|/|/|

注：贵州佰酒汇电子商务有限公司系公司关联方贵州白酒交易所股份有限公司的全资子公司，该两家公司与国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司签订了三方合作合同，并履行各自义务。
贵阳茅台贸易公司系公司母公司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的实质控制子公司。
(二)其他关联交易
1)根据2002年2月5日公司与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订的《土地使用
权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期
租金为4,523,090.00元。
2）根据2010年10月27日公司与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司，本报告期租金为21,070,656.63元。
3）提供或获得资金并收取或支付利息等
根据贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会 2012年第三次会议决议，公司于 2012年出资 4.08亿元投资设立贵州茅台集团财务有限公司，2013年 3月中旬已取得营业执照，并于2013年 5月取得相关资格正式开始营业。
该公司营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
“提供资金”金额为贵州茅台集团财务有限公司对关联方的借款余额；“获得资金”金额为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额；“支付利息”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方支付的存款利息；“手续费及佣金收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方办理业务，提供服务，按照规定收取的手续费及佣金；“利息收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款业务或贴现业务按照规定收取的利息；“发放贷款及垫款”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款及贴现余额。(单位：元币种：人民币)
获得资金（吸收存款及同业存放）
|||
|-|-|
|关联方|2013年12月31日|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|2,474,439,081.30|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|174,549,252.34|
|贵州习酒销售有限责任公司|61,828,032.99|
|贵州茅台醇营销公司|31,460,741.24|
|贵阳茅台贸易公司|13,918,859.46|
|北京茅台贸易有限责任公司|6,056,479.31|
|贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司|5,485,048.76|
|贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司|1,463,336.01|
|贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司|1,356,467.09|
|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|725,127.30|
|上海贵州茅台王子酒业有限公司|700,321.90|
|上海贵州茅台实业公司|650,298.91|
|贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司|556,052.93|
|合 计|2,773,189,099.54|

支付利息（利息支出）
|||
|-|-|
|关联方|本报告期|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|33,858,587.34|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|1,333,209.07|
|贵州茅台醇营销公司|74,703.43|
|贵州习酒销售有限责任公司|62,771.19|
|贵阳茅台贸易公司|43,284.59|
|贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司|35,907.65|
|贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司|32,914.66|
|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|30,734.17|

|||
|-|-|
|北京茅台贸易有限责任公司|20,732.42|
|贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司|8,269.11|
|贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司|5,748.72|
|上海贵州茅台王子酒业有限公司|321.90|
|上海贵州茅台实业公司|298.91|
|合 计|35,507,483.16|

手续费及佣金收入
|||
|-|-|
|关联方|本报告期|
|贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司|120,000.00|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|454.81|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|409.00|
|贵州茅台醇营销公司|54.79|
|合 计|120,918.60|

利息收入
||||
|-|-|-|
|项目|关联方|本报告期|
|贷款利息收入|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|550,000.00|
|贷款利息收入|贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司|525,000.00|
||小 计|1,075,000.00|
|贴现利息收入|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|49,583.33|
|合 计||1,124,583.33|

发放贷款及垫款
||||
|-|-|-|
|项目|关联方|2013年12月31日|
|贷款|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|50,000,000.00|
|贷款|贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司|25,000,000.00|
|贴现|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|16,447,500.00|
|合 计||91,447,500.00|
|减：贷款减值准备||920,000.00|
|发放贷款及垫款账面价值||90,527,500.00|

七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
√不适用
(三)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
|||
|-|-|
|承诺股东名称|承诺内容|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|80|
|境内会计师事务所审计年限|3|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|35|

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。贵州茅台酒销售有限公司按时上交了罚款。
十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中： 境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|1,038,180,000|100||||||1,038,180,000|100|
|1、人民币普通股|1,038,180,000|100||||||1,038,180,000|100|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|1,038,180,000|100||||||1,038,180,000|100|

(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数||||73,255||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||56,431||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数||报告期内增减|持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|国 有法人||61.99|643,613,185||1,922,673|||无|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|其他||2.91|30,257,924||673,552|||无|
|交通银行－易方达 50 指数证券投资基金|其他||0.67|6,965,386||2,757,781|||未知|
|UBS AG|其他||0.61|6,315,240||2,112,712|||未知|
|TEMASEK FULLERTON ALPHA PTELTD|其他||0.61|6,314,543||1,540,292|||未知|
|中粮集团有限公司|其他||0.55|5,753,000||253,584|||未知|
|生命人寿保险股份有限公司－万能H|其他||0.54|5,644,476||319,940|||未知|
|易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）|其他||0.50|5,163,694||5,163,694|||未知|
|生命人寿保险股份有限公司－分红|其他||0.43|4,488,904||4,488,904|||未知|
|中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金|其他||0.40|4,110,555||802,075|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份的数量|||股份种类及数量|||||
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司||643,613,185|||人民币普通股|||||
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司||30,257,924||||||||
|交通银行－易方达 50 指数证券投资基金||6,965,386||||||||
|UBS AG||6,315,240||||||||
|TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD||6,314,543||||||||
|中粮集团有限公司||5,753,000||||||||
|生命人寿保险股份有限公司－万能H||5,644,476||||||||
|易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）||5,163,694||||||||
|生命人寿保险股份有限公司－分红||4,488,904||||||||
|中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金||4,110,555||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。||||||||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
|||
|-|-|
|名称|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|
|单位负责人或法定代表人|袁仁国|
|成立日期|1998年1月24日|
|组织机构代码|21499084-7|
|注册资本|500,000万元|
|主要经营业务|酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行为。（以上涉及行政审批或许可的经营项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动）。|
|经营成果|截至2013年11月30日，营业收入为2,992,319.00万元。|
|财务状况|截至2013年11月30日，总资产为6,735,291.32万元。|
|现金流和未来发展战略|以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，抢抓省委、省政府继续实施工业强省和城镇化带动战略的重大机遇，坚持“稳中求进，提速转型”，深入贯彻落实“三个转型，五个转变”，牢牢守住发展、生态、安全三条底线，全面深化改革，调整优化结构，强化创新驱动，深耕精耕市场，保障改善民生。坚持“一品为主，系列开发，确保做好酒的文章；做精主业，上下延伸，理性拓展酒外天地”的战略总思维，以差异化竞争，集约化管理，多元化发展为战略主线，调整产业结构，优化整体战略布局，依靠“品牌、资本、文化”三大战略杠杆，推进酒业、上下游一体化、金融投资和其他多元化业务板块全面发展，培育产融结合的多元化控股集团，把集团打造成为千亿级企业，成为受人尊敬的世界级企业。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|持有交通银行股份有限公司0.29%的股份。|

(二)实际控制人情况
1、法人
|||
|-|-|
|名称|贵州省人民政府国有资产监督管理委员会|
|单位负责人或法定代表人|韩先平|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司实际领取的报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位实际获得的报酬总额（万元）（税前）|
|袁仁国|董事长|男|57|2010年5月27日||||||127.64||
|刘自力|董事|男|58|2010年5月27日||||||127.64||
||代行总经理职责|||2011年11月9日||||||||
|季克良|董事|男|74|2010年5月27日|||||||127.64|
|赵书跃|董事|男|55|2010年5月27日|||||||109.56|
|吕云怀|董事|男|57|2010年5月27日|||||||102.43|
|谭定华|董事、副总经理|男|59|2010年5月27日||||||102.43||
|王莉|董事|女|41|2010年5月27日||||||92.36||
||总工程师|||2011 年 12 月 27日||||||||
|林涛|独立董事|男|41|2010年5月27日||||||7||
|程文鼎|独立董事|男|71|2010年5月27日||||||7||
|陈红|独立董事|女|55|2010年5月27日||||||7||
|梁蓓|独立董事|女|52|2010年5月27日||||||7||
|罗双全|监事会主席|男|57|2010年5月27日|||||||93.20|
|张毅|监事|男|58|2010年5月27日|||||||49.57|
|仇国相|监事|男|40|2010年5月27日||||||30.48||
|杜光义|副总经理|男|58|2010年5月27日||||||102.43||
|杨代永|副总经理|男|50|2011 年 12 月 27日||||||92.36||
|张家齐|副总经理|男|52|2011年3月17日||||||92.36||
|何英姿|财务总监|女|45|2011年3月17日||||||92.36||
|李贵胜|副总经理|男|50|2011 年 12 月 27日||||||92.36||
|袁明权|副总经理|男|48|2011 年 12 月 27日||||||92.36||
|万波|副总经理|男|40|2014年2月12日||||||55.25||
|樊宁屏|董 事 会 秘书、总经理助理|女|39|2010年5月27日||||||61.98||
|合计|/|/|/|/|/||||/|1,190.01|482.40|

注：报告期内从公司实际领取的报酬总额和报告期从股东单位实际领取的报酬总额为 2013年
度实际发放数（包括2013年当年预发数及2013年发放2012年度报酬）。
袁仁国：2004年8月至2011年10月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，贵州茅台酒股份有限公司董事长（2007年 5月至 2010年 5月代行贵州茅台酒股份有限公司总经理职责）；2011年10月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，贵州茅台酒股份有限公司董事长；2013年3月起任贵州茅台集团财务有限公司董事长。
刘自力：2004年8月至2010年4月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2010年 5月至2011年11月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员，贵州茅台酒股份有限公司总经理、董事；2011年 11月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，贵州茅台酒股份有限公司董事并代行总经理职责；2012年7月起任贵州茅台酒进出口有限责任公司董事长，2013年3月起任贵州茅台集团财务有限公司董事。
季克良：2004年8月至2011年10月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、总工程师，贵州茅台酒股份有限公司董事；2011年10月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、名誉董事长、技术总顾问，贵州茅台酒股份有限公司董事。
赵书跃：2004年8月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记。
2010年5月起任贵州茅台酒股份有限公司董事。
吕云怀：2000年8月至2011年12月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事；2011年 12月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理兼总工程师；1999年11月至2011年12月任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理； 2011年12月起任贵州茅台酒股份有限公司董事。
谭定华：2004年8月至2010年5月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事，贵州茅台酒股份有限公司财务总监；2010年5月至2011年3月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事，贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2011年 3月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事，贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理。
王莉：2005年4月至2010年7月，任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任；2010年7月至2011年12月，任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任；2011年12月起任贵州茅台酒股份有限公司总工程师。2000年12月起任贵州茅台酒股份有限公司董事。
林涛：1999年 8月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004年起历任厦门大学管理学院EMBA中心副主任、主任、管理学院副院长。同时兼任福建三元达、深圳华控赛格等公司独立董事，2010年5月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。
程文鼎：曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司独立董事；2010年5月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。
陈红：2003年10月至2007年9月历任鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、鹏华基金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理。2007年 10月起任国信证券股份有限公司总裁助理；2010年 5月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。
梁蓓：现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金融研究中心主任，北京市青联委员；2010年5月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。
罗双全：2001年1月至2010年5月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理；
2010年5月起任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席。
张毅：2000年4月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总会计师、财务处处长；
2012年7月起任贵州茅台酒厂（集团）集团对外投资合作管理有限责任公司董事；2013年3月起任贵州茅台集团财务有限公司监事会主席。1999年11月起任贵州茅台酒股份有限公司监事。
仇国相：2007年5月至2012年3月任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库
车间副主任；2012年3月起任贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任；1999年11月起任贵州茅台酒股份有限公司监事。
杜光义：2004年 1月起任贵州茅台名将酒业有限公司董事长，2004年 4月起任北京茅台神舟商贸有限公司董事长。2001年 1月至 2010年 5月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理；
2010年5月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理；2011年12月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事。2012年 7月起任贵州茅台销售有限公司董事长；2012年11月起任国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司董事。
杨代永：2006年5月至2008年5月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任；2008年 5月至 2010年 5月任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼生产管理部副主任；2010年 5月至 2011年 12月任贵州茅台酒股份有限公司总工程师；2011年 12月起任贵州茅台酒股份公司副总经理。
张家齐：2003年2月至2011年3月任贵州省仁怀市人民政府副市长。2011年3月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。
何英姿：2005年7月至2009年11月任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师，2009年12月至2011年3月任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师；
2011年3月起任贵州茅台酒股份有限公司财务总监；2012年7月起任贵州茅台酒销售有限公司董事；2012年11月起任国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司董事；2013年3月起任贵州茅台集团财务有限公司董事。
李贵胜：2007年5月至2010年6月任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任；2010年6月至2011年12月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理；2011年12月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。
袁明权：2007年5月至2010年6月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任；2010年6月至 2011年 12月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理；2011年 12月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。
万波：2008年5月至2012年2月，任贵州茅台酒股份有限公司质量检验部主任；2012年3月至 2014年 2月，任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼质量部主任；2014年 2月至今，任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。
樊宁屏：1999年11月至2010年6月任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书；2010年6月起任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
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|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|袁仁国|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|董事长、党委副书记|2011年10月||
|刘自力|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|党委副书记、副董事长、总经理|2011年10月||
|季克良|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|董事、名誉董事长、技术总顾问|2011年10月||
|赵书跃|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|党委副书记、纪委书记|2004年08月||
|吕云怀|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|党委委员、董事|2000年09月||
|||副总经理兼总工程师|2011年12月||
|谭定华|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|党委委员|2004年08月||
|||董 事|2000年09月||

|||||
|-|-|-|-|
|杜光义|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|党委委员、董事|2011年12月|
|张毅|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|副总会计师、财务处处长|2000年04月|

(二)在其他单位任职情况
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|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|袁仁国|贵州茅台集团财务有限公司|董事长|2013年3月||
|刘自力|贵州茅台集团财务有限公司|董事|2013年3月||
||贵州茅台酒进出口有限责任公司|董事长|2012年7月||
|林涛|厦门大学|教授|2009年8月||
||福建三元达通讯股份有限公司|独立董事|2008年5月||
||福建火炬电子科技股份有限公司|独立董事|2010年6月||
||深圳华控赛格股份有限公司|独立董事|2013年4月||
||欣贺服饰股份有限公司|独立董事|2013年1月||
|陈红|国信证券股份有限公司|总裁助理|2007年10月||
|梁蓓|对外经济贸易大学|教授|2001年9月||
|张毅|贵州茅台酒厂集团对外投资合作管理有限责任公司|董事|2012年7月||
||贵州茅台集团财务有限公司|监事会主席|2013年3月||
|杜光义|贵州茅台酒销售有限公司|董事长|2012年7月||
||贵州茅台名将酒业有限公司|董事长|2004年1月||
||北京茅台神舟商贸有限公司|董事长|2004年4月||
||国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司|董事|2012年11月||
|何英姿|贵州茅台酒销售有限公司|董事|2012年7月||
||国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司|董事|2012年11月||
||贵州茅台集团财务有限公司|董事|2013年3月||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬决策程序是依据贵州省国资委等有关部门的相关规定，按照公司股东大会或董事会审议通过的年薪方案以及公司有关劳动人事工资制度决定的。公司独立董事的津贴是由公司股东大会审议决定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据贵州省国资委等有关部门的相关规定、本公司2012年度股东大会审议通过的《董事长2013年度年薪方案》、本公司第二届董事会2013年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、总工程师、财务总监2013年度年薪方案》及公司有关劳动人事工资制度执行的。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|详见本报告"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况" 。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|万波|副总经理|聘任|2014年2月12日公司董事会聘任|

五、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|-|-|
|母公司在职员工的数量|16,139|
|主要子公司在职员工的数量|661|
|在职员工的数量合计|16,800|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|659|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|13,487|
|销售人员|577|
|技术人员|527|
|财务人员|220|
|行政人员|615|
|其他人员|1,374|
|合计|16,800|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生以上学历|85|
|本科学历|2,441|
|专科学历|1,778|
|中专、高中及以下学历|12,496|
|合计|16,800|

(二)薪酬政策
公司中级管理人员实行准年薪制，根据不同系统和岗位的工作性质、责任权益、风险等因素综合确定相应的薪酬比例系数；公司普通员工实行岗位绩效工资制，根据不同系列和岗位的技术含量、知识含量、劳动强度等要素确定其岗位工资和绩效工资标准。
(三)培训计划
公司2014年度拟举办培训429期，教育培训重点对象是生产车间员工、专业技术人员以及经营管理人员等。公司坚持按需施教，务求实效的原则，根据公司发展需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别的进行培训，确保培训质量。继续遵循"请进来、送出去"的原则，采取多渠道、全方位的培训方式。充分发挥"生产技术指导组"优势，言传身教，进行"传、帮、带"，为学员进行实习指导，强化传统工艺的知识培训。通过公司组织培训、选送优秀人才外出进修、学习，请专家、培训师进来授课等方式进行培训。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。
公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了作用。总体而言，公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。
1、关于股东和股东大会
按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并能够充分地行使自已的权利。2013年度，公司共召开了两次股东大会，审议通过14项议案，董事会认真执行了股东大会的各项决议。
2、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司第二届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3以上，符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司全体董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
3、关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司第二届监事会由3名监事组成，其中 1名为职工监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够勤勉尽责，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及高级管理人员履行职责情况等的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
4、控股股东与上市公司
控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。
5、公司信息披露与透明度
公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了23个临时公告、4个定期报告。
6、关联交易问题
公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方之间存在关联交易，这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营和业务开展而进行，具体内容通过相关协议予以规范，并且履行了法定程序，遵循了公开、公平、公正的原则，对本公司经营不存在不利影响。
7、内部控制建设相关工作
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。
8、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
根据证监会、上交所的有关规定，公司 2011年 12月审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见2011年12月28日在上海证券交易所网站披露的《公司2011年第一次临时股东大会决议公告》和《内幕信息知情人登记管理制度》）。公司严格执行了相关制度，按照制度规定对内幕信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护了信息披露公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2012年 度股 东大会|2013年 5月 16日|1）《董事会2012年度工作报告》、2）《监事会 2012 年度工作报告》、3）《公司2012年年度报告（全文及摘要）》、4）《公司2012年度财务决算报告》、5）《公司 2013 年度财务预算方案》、6）《公司 2012 年度利润分配预案》、7）《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、8）《董事长 2013 年度年薪方案》、9）《关于调整独立董事津贴的议案》、10）《独立董事2012年度述职报告》|经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式，表决通过了全部议案。详见 2013 年 5 月17 日披露的《公司 2012 年度股东大会决议公告》。|上海证券交易所www.sse.com.cn|2013 年5 月 17日|
|2013年 第一 次临 时股 东大会|2013年 11月 10日|1）《关于聘请审计机构对募集资金使用情况进行鉴证审计的议案》、2）《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》、3）《关于本公司及子公司与控股股东三方共同签订<商标许可使用协议>的议案》、4）《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》|经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式，表决通过了全部议案。详见2013年11月12 日披露的《公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》。|上海证券交易所www.sse.com.cn|2013 年11月12日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|袁仁国|否|7|7|1|0|0|否|2|
|刘自力|否|7|7|1|0|0|否|2|
|季克良|否|7|5|1|2|0|否|1|
|赵书跃|否|7|4|1|3|0|是|2|
|吕云怀|否|7|7|1|0|0|否|2|
|谭定华|否|7|7|1|0|0|否|2|

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|王莉|否|7|7|1|0|0|否|2|
|林涛|是|7|5|1|2|0|否|2|
|程文鼎|是|7|7|1|0|0|否|2|
|陈红|是|7|6|1|1|0|否|2|
|梁蓓|是|7|5|1|2|0|否|2|

公司董事赵书跃先生因工作原因未能亲自出席公司第二届董事会2013年度第二次会议，因生病住院未能亲自出席公司第二届董事会2013年度第三次会议，两次会议委托了其他董事出席会议。
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|-|-|
|年内召开董事会会议次数|7|
|其中：现场会议次数|6|
|通讯方式召开会议次数|1|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会。报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、聘任财务审计机构、董事和高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
根据公司2012年度股东大会审议通过的《董事长 2013年度年薪方案》和公司第二届董事会 2013年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2013年度年薪方案》，同时按照贵州省国资委有关薪酬管理的规定和公司劳动人事制度，结合公司年度经营状况和业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市场化原则，在上级有关部门的指导下，不断健全公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造力，使其能更好地促进公司又好又快发展。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
1、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制的有效政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
2、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
详见《公司 2013年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第110968号
贵州茅台酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵州茅台酒股份有限公司（以下简称贵公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
（一）、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
（二）、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
（三）、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
（四）、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到贵公司的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对贵公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨雄
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王晓明
中国·上海 二O一四年三月二十一日
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
根据中国证监会、上海证券交易所的要求，为了进一步完善公司治理、提升规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露质量和透明度，公司于2010年制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任认定、责任追究等进行了明确规定。报告期内，公司严格执行该制度，未发生年报信息披露重大差错情形。
第十节 财务会计报告
公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师杨雄、王晓明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
信会师报字[2014]第110967号
贵州茅台酒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵州茅台酒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
（一）、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
（二）、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨雄
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王晓明
中国·上海 二O一四年三月二十一日
二、财务报表
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|25,185,009,331.68|22,061,999,850.17|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据|（二）|296,084,005.00|204,079,117.80|
|应收账款|（四）|927,222.79|17,818,147.27|
|预付款项|（六）|4,304,579,299.68|3,872,870,407.89|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|（三）|188,599,147.23|264,612,813.22|
|应收股利||||
|其他应收款|（五）|119,574,188.82|137,968,684.11|
|买入返售金融资产||||
|存货|（七）|11,836,810,239.03|9,665,727,593.42|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||41,931,583,434.23|36,225,076,613.88|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款|（八）|90,527,500.00||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资|（九）|50,000,000.00|50,000,000.00|
|长期应收款||||
|长期股权投资|（十）|4,000,000.00|4,000,000.00|
|投资性房地产||||
|固定资产|（十一）|8,523,256,960.11|6,807,333,231.09|
|在建工程|（十二）|456,328,292.13|392,672,323.95|
|工程物资|（十三）|1,725,110.46|2,676,942.59|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||

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|-|-|-|-|
|油气资产||||
|无形资产|（十四）|3,563,308,110.51|862,615,899.20|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|（十五）|8,048,744.96|10,177,029.43|
|递延所得税资产|（十六)|825,372,524.65|643,656,913.32|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||13,522,567,242.82|8,773,132,339.58|
|资产总计||55,454,150,677.05|44,998,208,953.46|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放|（十八）|2,773,189,099.54||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|（十九）|284,748,288.89|345,280,977.68|
|预收款项|（二十）|3,045,113,586.10|5,091,386,269.55|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（ 二 十一）|260,284,491.74|269,657,755.58|
|应交税费|（ 二 十二）|3,311,880,890.49|2,430,093,461.38|
|应付利息|（ 二 十三）|27,383,888.89||
|应付股利||||
|其他应付款|（ 二 十四）|1,604,688,158.14|1,389,984,092.02|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||11,307,288,403.79|9,526,402,556.21|
|非流动负债：||||
|长期借款||||

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|-|-|-|-|
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款|（ 二 十五）|17,770,000.00|17,770,000.00|
|预计负债||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||17,770,000.00|17,770,000.00|
|负债合计||11,325,058,403.79|9,544,172,556.21|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|（ 二 十六）|1,038,180,000.00|1,038,180,000.00|
|资本公积|（ 二 十七）|1,374,964,415.72|1,374,964,415.72|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|（ 二 十八）|4,220,803,927.18|3,036,434,460.46|
|一般风险准备|（ 二 十九）|13,296,286.27||
|未分配利润|（三十）|35,974,971,858.64|28,700,075,247.50|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有者权益合计||42,622,216,487.81|34,149,654,123.68|
|少数股东权益||1,506,875,785.45|1,304,382,273.57|
|所有者权益合计||44,129,092,273.26|35,454,036,397.25|
|负债和所有者权益总计||55,454,150,677.05|44,998,208,953.46|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||11,767,534,482.50|2,346,119,132.16|
|交易性金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|（一）|1,729,192.00|740,584,549.43|

|||||
|-|-|-|-|
|预付款项||4,034,783,748.50|3,487,543,919.38|
|应收利息||23,128,763.87||
|应收股利||2,750,000.00||
|其他应收款|（二）|114,300,862.98|138,327,291.16|
|存货||11,571,385,597.19|9,290,744,784.63|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||27,515,612,647.04|16,003,319,676.76|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||50,000,000.00|50,000,000.00|
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|446,600,000.00|432,600,000.00|
|投资性房地产||||
|固定资产||8,187,974,236.13|6,672,181,519.62|
|在建工程||456,328,292.13|392,672,323.95|
|工程物资||1,725,110.46|2,676,942.59|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||3,561,823,777.17|862,615,899.20|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||6,098,161.32|9,891,477.95|
|递延所得税资产||226,274,449.45|185,435,116.19|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||12,936,824,026.66|8,608,073,279.50|
|资产总计||40,452,436,673.70|24,611,392,956.26|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||286,897,241.58|313,873,187.91|
|预收款项||14,906,698,632.52|4,013,744,817.21|
|应付职工薪酬||219,453,950.83|226,165,566.97|
|应交税费||400,631,767.89|631,047,656.05|
|应付利息||||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|678,800,834.34|646,224,728.58|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|16,492,482,427.16|5,831,055,956.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|17,770,000.00|17,770,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|17,770,000.00|17,770,000.00|
|负债合计|16,510,252,427.16|5,848,825,956.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,038,180,000.00|1,038,180,000.00|
|资本公积|1,374,303,082.72|1,374,303,082.72|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|4,220,803,927.18|3,036,434,460.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|17,308,897,236.64|13,313,649,456.36|
|所有者权益（或股东权益）合计|23,942,184,246.54|18,762,566,999.54|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|40,452,436,673.70|24,611,392,956.26|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
合并利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||31,070,596,222.23|26,455,335,152.99|
|其中：营业收入|（ 三 十一）|30,921,801,316.60|26,455,335,152.99|
|利息收入|（ 三 十二）|148,673,987.03||

|||||
|-|-|-|-|
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入|（ 三 十二）|120,918.60||
|二、营业总成本||9,282,061,270.23|7,627,698,585.34|
|其中：营业成本|（ 三 十一）|2,193,920,307.99|2,044,306,468.76|
|利息支出|（ 三 十二）|35,507,483.16||
|手续费及佣金支出|（ 三 十二）|90,547.86||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|（ 三 十三）|2,790,747,889.49|2,572,644,755.42|
|销售费用|（ 三 十四）|1,858,132,722.71|1,224,553,444.02|
|管理费用|（ 三 十五)|2,834,740,716.00|2,204,190,581.13|
|财务费用|（ 三 十六)|-429,074,364.68|-420,975,922.49|
|资产减值损失|（ 三 十八）|-2,004,032.30|2,979,258.50|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|（ 三 十七）|3,010,000.00|3,103,250.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||21,791,544,952.00|18,830,739,817.65|
|加：营业外收入|（ 三 十九）|32,763,249.14|6,756,532.19|
|减：营业外支出|（四十）|391,947,775.17|137,005,880.68|
|其中：非流动资产处置损失||8,997,287.17|165,718.82|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||21,432,360,425.97|18,700,490,469.16|
|减：所得税费用|（ 四 十一）|5,467,460,544.92|4,692,039,766.99|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,964,899,881.05|14,008,450,702.17|
|归属于母公司所有者的净利润|15,136,639,784.35|13,308,079,612.88|
|少数股东损益|828,260,096.70|700,371,089.29|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|14.58|12.82|
|（二）稀释每股收益|14.58|12.82|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|15,964,899,881.05|14,008,450,702.17|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|15,136,639,784.35|13,308,079,612.88|
|归属于少数股东的综合收益总额|828,260,096.70|700,371,089.29|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
母公司利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|（四）|6,614,689,884.25|6,256,301,817.75|
|减：营业成本|（四）|2,131,716,300.84|1,989,733,552.08|
|营业税金及附加||2,263,078,659.10|2,106,025,225.84|
|销售费用||83,485,148.69|64,530,539.63|
|管理费用||2,339,455,468.11|1,825,337,670.94|
|财务费用||-81,673,284.37|-37,833,533.39|
|资产减值损失||-2,430,949.70|2,480,820.42|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|（五）|11,966,575,111.55|3,726,590,663.67|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||11,847,633,653.13|4,032,618,205.90|
|加：营业外收入||29,015,523.02|814,261.78|
|减：营业外支出||30,202,484.13|1,889,909.42|
|其中：非流动资产处置损失||8,988,562.57|159,202.77|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||11,846,446,692.02|4,031,542,558.26|
|减：所得税费用||2,752,024.80|76,361,687.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||11,843,694,667.22|3,955,180,871.05|
|五、每股收益：||||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|11.41|3.81|
|（二）稀释每股收益|11.41|3.81|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|11,843,694,667.22|3,955,180,871.05|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
合并现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||33,233,870,603.65|28,912,367,684.82|
|客户存款和同业存放款项净增加额||2,773,189,099.54||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||120,698,483.40||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|（ 四 十三）1|585,366,816.43|387,671,188.51|
|经营活动现金流入小计||36,713,125,003.02|29,300,038,873.33|
|购买商品、接受劳务||3,152,308,925.47|2,707,393,653.33|

|||||
|-|-|-|-|
|支付的现金||||
|客户贷款及垫款净增加额||91,447,500.00||
|存放中央银行和同业款项净增加额||3,193,267,094.01||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||8,214,142.13||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||3,135,608,084.79|2,953,919,072.54|
|支付的各项税费||12,533,350,979.21|10,170,840,319.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|（ 四 十三）2|1,943,903,415.49|1,546,575,218.99|
|经营活动现金流出小计||24,058,100,141.10|17,378,728,264.08|
|经营活动产生的现金流量净额||12,655,024,861.92|11,921,310,609.25|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||3,010,000.00|4,129,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||79,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|（ 四 十三）3|756,386,234.64|340,299,568.00|
|投资活动现金流入小计||759,396,234.64|354,507,568.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||5,405,740,026.23|4,211,900,807.91|
|投资支付的现金||||
|质押贷款净增加额||||

|||||
|-|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|（ 四 十三）4|692,967,608.36|342,083,058.36|
|投资活动现金流出小计||6,098,707,634.59|4,553,983,866.27|
|投资活动产生的现金流量净额||-5,339,311,399.95|-4,199,476,298.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||6,000,000.00|392,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||6,000,000.00|392,000,000.00|
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|（ 四 十三）5|17,474.78|89,497.15|
|筹资活动现金流入小计||6,017,474.78|392,089,497.15|
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||7,391,988,549.25|4,306,614,120.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||631,766,584.82|200,188,455.98|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||7,391,988,549.25|4,306,614,120.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-7,385,971,074.47|-3,914,524,622.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||-70,257,612.50|3,807,309,688.13|
|加：期初现金及现金等价物余额||22,061,999,850.17|18,254,690,162.04|
|六、期末现金及现金等价物余额||21,991,742,237.67|22,061,999,850.17|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
母公司现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||19,123,454,729.84|11,824,299,817.81|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||87,046,164.98|39,819,853.99|
|经营活动现金流入小计||19,210,500,894.82|11,864,119,671.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3,094,631,425.44|2,786,201,313.53|
|支付给职工以及为职工支付的现金||2,973,251,935.12|2,858,524,932.18|
|支付的各项税费||3,374,016,630.37|2,794,236,172.44|
|支付其他与经营活动有关的现金||307,224,009.84|245,081,678.76|
|经营活动现金流出小计||9,749,124,000.77|8,684,044,096.91|
|经营活动产生的现金流量净额||9,461,376,894.05|3,180,075,574.89|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||11,963,825,111.55|4,752,874,591.71|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||756,386,234.64|340,299,568.00|
|投资活动现金流入小计||12,720,211,346.19|5,093,174,159.71|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付||5,293,000,791.89|3,786,483,029.49|

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|投资支付的现金|14,000,000.00|408,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|692,967,608.36|342,083,058.36|
|投资活动现金流出小计|5,999,968,400.25|4,536,566,087.85|
|投资活动产生的现金流量净额|6,720,242,945.94|556,608,071.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|17,474.78|89,497.15|
|筹资活动现金流入小计|17,474.78|89,497.15|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,760,221,964.43|4,106,425,664.02|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|6,760,221,964.43|4,106,425,664.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,760,204,489.65|-4,106,336,166.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|9,421,415,350.34|-369,652,520.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,346,119,132.16|2,715,771,652.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|11,767,534,482.50|2,346,119,132.16|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
合并所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,038,180,000.00|1,374,964,415.72|||3,036,434,460.46||28,700,075,247.50||1,304,382,273.57|35,454,036,397.25|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|1,038,180,000.00|1,374,964,415.72|||3,036,434,460.46||28,700,075,247.50||1,304,382,273.57|35,454,036,397.25|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|||||1,184,369,466.72|13,296,286.27|7,274,896,611.14||202,493,511.88|8,675,055,876.01|
|(一)净利润|||||||15,136,639,784.35||828,260,096.70|15,964,899,881.05|
|(二)其他综合收益|||||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||15,136,639,784.35||828,260,096.70|15,964,899,881.05|
|(三)所有者投入和减少资本|||||||||6,000,000.00|6,000,000.00|
|1．所有者投入资本|||||||||6,000,000.00|6,000,000.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|(四)利润分配|||||1,184,369,466.72|13,296,286.27|-7,861,743,173.21||-631,766,584.82|-7,295,844,005.04|
|1．提取盈余公积|||||1,184,369,466.72||-1,184,369,466.72||||
|2．提取一般风险准备||||||13,296,286.27|-13,296,286.27||||
|3．对所有者( 或股东)的分配|||||||-6,664,077,420.22||-631,766,584.82|-7,295,844,005.04|
|4．其他|||||||||||
|(五)所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本( 或股本)|||||||||||
|2．盈余公积转增资本( 或股本)|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||

4．其他
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(六)专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|(七)其他||||||||
|四、本期期末余额|1,038,180,000.00|1,374,964,415.72|4,220,803,927.18|13,296,286.27|35,974,971,858.64|1,506,875,785.45|44,129,092,273.26|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,038,180,000.00|1,374,964,415.72|||2,640,916,373.35||19,937,119,181.96||412,199,640.26|25,403,379,611.29|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|1,038,180,000.00|1,374,964,415.72|||2,640,916,373.35||19,937,119,181.96||412,199,640.26|25,403,379,611.29|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|||||395,518,087.11||8,762,956,065.54||892,182,633.31|10,050,656,785.96|
|(一)净利润|||||||13,308,079,612.88||700,371,089.29|14,008,450,702.17|
|(二)其他综合收益|||||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||13,308,079,612.88||700,371,089.29|14,008,450,702.17|
|(三)所有者投入和减少资本|||||||||392,000,000.00|392,000,000.00|
|1．所有者投入资本|||||||||392,000,000.00|392,000,000.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|(四)利润分配|||||395,518,087.11||-4,545,123,547.34||-200,188,455.98|-4,349,793,916.21|
|1．提取盈余公积|||||395,518,087.11||-395,518,087.11||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者(或股东)的分配|||||||-4,149,605,460.23||-200,188,455.98|-4,349,793,916.21|
|4．其他|||||||||||

(五)所有者权
益内部结转
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本(或股本)|||||||
|2．盈余公积转增资本(或股本)|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|(六)专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|(七)其他|||||||
|四、本期期末余额|1,038,180,000.00|1,374,964,415.72|3,036,434,460.46|28,700,075,247.50|1,304,382,273.57|35,454,036,397.25|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
母公司所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|1,038,180,000.00|1,374,303,082.72|||3,036,434,460.46||13,313,649,456.36|18,762,566,999.54|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|1,038,180,000.00|1,374,303,082.72|||3,036,434,460.46||13,313,649,456.36|18,762,566,999.54|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|||||1,184,369,466.72||3,995,247,780.28|5,179,617,247.00|
|(一)净利润|||||||11,843,694,667.22|11,843,694,667.22|
|(二)其他综合收益|||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||11,843,694,667.22|11,843,694,667.22|
|(三)所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|(四)利润分配|||||1,184,369,466.72||-7,848,446,886.94|-6,664,077,420.22|
|1．提取盈余公积|||||1,184,369,466.72||-1,184,369,466.72||

2.提取一般风险
准备
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者(或股东)的分配||||-6,664,077,420.22|-6,664,077,420.22|
|4．其他||||||
|(五)所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本(或股本)||||||
|2．盈余公积转增资本(或股本)||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|(六)专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|(七)其他||||||
|四、本期期末余额|1,038,180,000.00|1,374,303,082.72|4,220,803,927.18|17,308,897,236.64|23,942,184,246.54|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|1,038,180,000.00|1,374,303,082.72|||2,640,916,373.35||13,903,592,132.65|18,956,991,588.72|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|1,038,180,000.00|1,374,303,082.72|||2,640,916,373.35||13,903,592,132.65|18,956,991,588.72|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|||||395,518,087.11||-589,942,676.29|-194,424,589.18|
|(一)净利润|||||||3,955,180,871.05|3,955,180,871.05|
|(二)其他综合收益|||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||3,955,180,871.05|3,955,180,871.05|
|(三)所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||

3．其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|(四)利润分配|||395,518,087.11|-4,545,123,547.34|-4,149,605,460.23|
|1．提取盈余公积|||395,518,087.11|-395,518,087.11||
|2.提取一般风险准备||||||
|3．对所有者(或股东)的分配||||-4,149,605,460.23|-4,149,605,460.23|
|4．其他||||||
|(五)所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本(或股本)||||||
|2．盈余公积转增资本(或股本)||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|(六)专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|(七)其他||||||
|四、本期期末余额|1,038,180,000.00|1,374,303,082.72|3,036,434,460.46|13,313,649,456.36|18,762,566,999.54|

法定代表人：袁仁国主管会计工作负责人：何英姿会计机构负责人：汪智明
三、公司基本情况
贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。
公司成立于 1999年 11月 20日，成立时注册资本为人民币 18,500万元。经中国证监会证监发行字［2001］41号文核准并按照财政部企［2001］56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行7,150万(其中，国有股存量发行650万股) A股股票，公司股本总额增至 25,000万股。2001年 8月 20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司 2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2001年末总股本25,000万股为基数，向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每 10股转增 1股的比例转增了股本，计转增股本 2,500万股。
本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的25,000万股变为27,500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司 2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，公司以2002年末总股本 27,500万股为基数，向全体股东按每 10股派 2元（含税）派发了现金红利，同时以 2002年末总股本27,500万股为基数，每10股送红股1股。本次利润分配后，公司股本总额由原来
的27,500万股增至30,250万股。2004年6月10日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本
变更登记手续。
根据公司 2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2003年末总股本30,250万股为基数，向全体股东按每10股派3元（含税）派发了现金红利，同时以2003年末总股本30,250万股为基数，每10股资本公积转增3股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的30,250万股增至39,325万股。2005年6月24日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司 2004年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2004年末总股本39,325万股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）派发了现金红利，同时以2004年末总股本39,325万股为基数，每10股资本公积转增2股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的39,325万股增至47,190万股。2006年1月11日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司 2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，公司以 2005年末总股本 47,190万股为基数，每 10股资本公积转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，公司股本总额由原来的47,190万股增至 94,380万股。2006年11月17日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司 2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，公司以2010年年末公司总股本 94,380万股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 23元（含税），送 1股。
本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的 94,380万股增至 103,818万股。2011年 10月 27日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
公司经营范围：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
现金及现金等价物包括库存现金、银行存款、其他货币资金、存放中央银行可随时支取的备付金、存放同业款项、拆放同业款项、同业间买入返售证券、以及企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
公司发生涉及外币的业务，按交易发生日外汇市场汇率中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入"财务费用"、"在建工程"等科目。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
(九)金融工具：
1、金融工具的确认及计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，则确认一项金融资产或金融负债。公司按照公允价值初始确认金融资产或金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。
2、公司的金融资产在初始确认时划分为下列四类：
（1）交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
（2）持有至到期投资；
（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
（1）当出现下列两种情形，公司确认金融资产转移：
A.将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
B.将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，且同时满足下列条件：a.从该金融资产收到对等的现金流量时，
才有义务将其支付给最终收款方；b.根据合同约定，不能出售给金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；c.有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。
（2）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值
B.因转移而受到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
4、金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法：
（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
（2）金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值；
（3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
6、公司在资产负债表日对以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额在 500 万元以上且占期末净资产的1‰以上|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|30%|30%|
|3－4年|30-50%|30-50%|
|4－5年|50-80%|50-80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|关联方（包括控股、参股子公司）|不计提坏账准备|
|备用金|不计提坏账准备|

(十一)存货：
1、存货的分类
存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。
2、发出存货的计价方法
材料核算按计划成本计价，按月结转材料成本差异，并将发出成本调整为实际成本；自制半成品、库存商品以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价：按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。
2、后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制，是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获得利益。
除被投资企业章程另有规定者外，持股比例应在50%以上。
共同控制，是指被投资单位经济活动需要分享控制权的投资方一致同意。
重大影响，是指有权参与一个企业的财务和经营政策的决策，但并不能控制或与其他方共同控制这些政策的制定。持股比例一般在20%以上，50%以下。
(十三)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20|5|4.75|
|机器设备|10|5|9.5|
|电子设备|5|5|19|
|运输设备|5|5|19|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
期末或年度终了，对固定资产逐项目进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于起账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
(十四)在建工程：
在建工程的核算方法：各项在建工程按实际成本进行初始计量。
1、符合下列情况时，应将在建工程结转为固定资产：
（1）所购建的固定资产达到预定可使用状态；
（2）在建工程的实体建造工作已全部完成或实质上已经完成；
（3）所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符，可以正常使用，继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。
2、公司固定资产新建工程、改扩建工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，符合资本化条件的，可以进行资本化，计入在建工程成本。
3、资产负债表日，对在建工程进行逐项检查，如有证据表明在建工程发生减值时，应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。
计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
（1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；
（2）所建项目无论在技术上、性能上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定；
（3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形。
(十五)借款费用:
借款费用资本化的确认原则为：公司因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币发生的汇兑差额等借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款费用，于发生当期确认为费用，计入损益。
资本化期间的确定方法：
1、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，借款费用才开始资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
3、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额的计算方法：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。其中资本化率根据借款加权平均率计算确定，一般借款发生的辅助费用不予资本化。
(十六)无形资产：
1、无形资产的计价：无形资产按实际取得时的成本进行初始计量。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式,包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
2、无形资产摊销：无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。
3、资产负债表日，应当对各项无形资产进行检查，如有减值迹象的，应按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
(十七)长期待摊费用：
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
(十八)收入：
1、销售商品收入在同时满足以下条件时确认：
（1）已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
（2）既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(十九)政府补助：
1、政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）公司能够满足政府补助所附条件；
（2）公司能够收到政府补助。
2、与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
3、与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十)递延所得税资产/递延所得税负债：
在资产负债表日,按照资产负债项目应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税资产和递延所得税负债的金额。
(二十一)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十二)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
五、税项：
(一)主要税种及税率
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|产品销售收入的 17%计算销项税额与进项税额相抵|17%|
|消费税|酒类产品销售收入计税价格、销售数量|20%、0.5 元/500ml|
|营业税|应税劳务|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|城市教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税额|2%|
|价格调节基金|产品销售收入|1‰|

六、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||净投资的其他项目余额|||||金额|少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|贵州茅台酒进出口有限责任公司|控股子公司|贵州贵阳|800|自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|560||70|70|是|2,745.81|||
|贵州茅台酒销售有限公司|控股子公司|贵州仁怀|1,000|茅台酒及其系列产品销售、啤酒、饮料销售、包装及其它材料销售。|950||95|95|是|99,545.76|||
|北京茅台神舟商贸有限公司|控股子公司|北京|500|许可经营项目：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2015 年5月29日）。一般经营项目：货物进出口。（未取得行政许可的项目除外）|275||55|55|是|3,090.82|||
|贵州茅台名将酒业有限公司|控股子公司|贵州贵阳|500|许可经营项目：批零兼营：预包装食品（有效期至 2016-03-04）。一般经营项目：销售：建材、装饰材料、金属材料、电子设备（除专项）、通讯设备（除专项）、五金交电、玻璃器皿、橡胶制品、日用百货、家具；进出口业务（不含出口国营贸易）。|275||55|55|是|2,463.68|||
|贵州茅台集团财务有限公司|控股子公司|贵州仁怀|80,000|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对|40,800||51|51|是|42,252.76|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（以上涉及行政审批或许可的项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动。）||||||
|贵州茅台酒个性化定制营销有限公司|控股子公司|贵州贵阳|2,000|一般经营项目：批零兼营：预包装食品、散装食品|1,400|70|70|是|588.75|

(二)合并范围发生变更的说明
本期合并报表增加新成立控股子公司贵州茅台酒个性化定制营销有限公司。
(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|贵州茅台酒个性化定制营销有限公司|19,625,114.02|-374,885.98|

七、合并财务报表项目注释（单位：元币种：人民币）
(一)货币资金
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|现金|128,508.61|95,904.65|
|银行存款|23,732,162,082.58|22,047,383,115.84|
|其他货币资金|12,527,784.75|14,520,829.68|
|存放中央银行法定存款准备金|1,433,267,094.01||
|存放中央银行超额存款准备金|6,923,861.73||
|合计|25,185,009,331.68|22,061,999,850.17|

使用受到限制的货币资金
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|存放中央银行法定存款准备金|1,433,267,094.01||
|不能随时支取的定期银行存款|1,760,000,000.00||

(二)应收票据：
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|296,084,005.00|204,079,117.80|
|合计|296,084,005.00|204,079,117.80|

(三)应收利息：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期债券利息||3,010,000.00|3,010,000.00||
|定期存款利息|264,612,813.22|377,104,124.28|454,192,790.27|187,524,147.23|
|贷款利息||1,075,000.00||1,075,000.00|
|合计|264,612,813.22|381,189,124.28|457,202,790.27|188,599,147.23|

(四)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账龄分析法|5,657,324.03|100.00|4,730,101.24|83.61|22,213,612.03|100.00|4,395,464.76|19.79|
|组合小计|5,657,324.03|100.00|4,730,101.24|83.61|22,213,612.03|100.00|4,395,464.76|19.79|
|合计|5,657,324.03|/|4,730,101.24|/|22,213,612.03|/|4,395,464.76|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1 年以内小计||||16,597,595.99|74.71|84,797.52|
|1至2年|41,307.99|0.73|4,130.80|770,032.00|3.47|77,003.20|
|2至3年|767,712.00|13.57|230,313.60|4,412.00|0.02|1,323.60|
|3至4年|4,412.00|0.08|1,764.80|1,000,000.00|4.50|400,000.00|
|4至5年|1,000,000.00|17.68|650,000.00|26,376.00|0.12|17,144.40|
|5年以上|3,843,892.04|67.94|3,843,892.04|3,815,196.04|17.18|3,815,196.04|
|合计|5,657,324.03|100.00|4,730,101.24|22,213,612.03|100.00|4,395,464.76|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|广州殊荣酒业有限公司|经销商|1,000,000.00|4至5年|17.68|
|云南昆明远威经贸有限公司|经销商|847,620.00|5年以上|14.98|

||||||
|-|-|-|-|-|
|天津飞萌实业有限公司|经销商|784,900.00|5年以上|13.87|
|上海国际名酒发展有限责任公司|经销商|375,776.00|5年以上|6.64|
|云南省富源县泰宇经贸有限公司|经销商|352,328.00|2至3年|6.23|
|合计|/|3,360,624.00|/|59.40|

(五)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账 龄分 析法|15,420,151.53|12.70|1,881,409.66|12.20|64,975,020.17|45.40|5,140,078.44|7.91|
|关 联方 及备 用金 组合|106,035,446.95|87.30|||78,133,742.38|54.60|||
|组 合小计|121,455,598.48|100.00|1,881,409.66|1.55|143,108,762.55|100.00|5,140,078.44|3.59|
|合计|121,455,598.48|/|1,881,409.66|/|143,108,762.55|/|5,140,078.44|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|8,498,399.59|55.11|424,919.98|61,587,646.37|94.79|3,079,382.32|
|1至2年|5,101,988.00|33.09|510,198.80|683,794.00|1.05|68,379.40|
|2至3年|581,795.00|3.77|174,538.50|1,016,090.12|1.56|304,827.04|
|3至4年|932,433.12|6.05|466,216.56||||
|5年以上|305,535.82|1.98|305,535.82|1,687,489.68|2.60|1,687,489.68|
|合计|15,420,151.53|100.00|1,881,409.66|64,975,020.17|100.00|5,140,078.44|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款金额前五名单位情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||额的比例(%)|
|201车间备用金|公司基酒车间|47,728,233.27|1年以内|39.30|
|新华通讯社贵州分社|广告商|6,000,000.00|1年以内|4.94|
|贵州建工建筑装饰环境绿化工程有限公司|业务往来|4,500,000.00|1至2年|3.71|
|301车间备用金|公司基酒车间|3,973,125.86|1年以内|3.27|
|贵州省人民政府国有资产监督管理委员会|实际控制人|3,941,041.00|1年以内|3.24|
|合计|/|66,142,400.13|/|54.46|

注：1、201车间备用金、301车间备用金为该车间上缴员工社会保险费，截止报告期末尚未取得相关票据入账。
2、新华通讯社贵州分社应收款为预付广告费。
3、贵州建工建筑装饰环境绿化工程有限公司应收款为控股子公司贵州茅台酒销售有限公司预付办公楼装修款。
4、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会应收款为预缴公司领导绩效年薪和经营管理奖励款。
(六)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
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|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|3,141,033,385.45|72.97|2,165,196,533.65|55.90|
|1至2年|963,066,027.40|22.37|1,142,748,104.24|29.51|
|2至3年|160,373,643.09|3.73|525,893,210.00|13.58|
|3年以上|40,106,243.74|0.93|39,032,560.00|1.01|
|合计|4,304,579,299.68|100.00|3,872,870,407.89|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|中铁二十二局集团有限公司|工程中标单位|1,965,121,588.37|1年以内|未完工，待完工后办理结算。|
|贵州省公路局|工程承建单位|200,000,000.00|1年以内|未完工，待完工后办理结算。|
|||200,000,000.00|1至2年||
|重庆建工集团股份有限公司|工程中标单位|53,071,818.21|1年以内|未完工，待完工后办理结算。|
|||158,745,595.81|1至2年||
|仁怀市土地收购储备中心|政府部门|200,000,000.00|1年以内|预付土地挂牌出让保证金|
|贵州建工集团第四建筑工程有限公司|工程中标单位|101,274,184.27|1年以内|未完工，待完工后办理结算。|
|||48,620,115.00|1至2年||
|合计|/|2,926,833,301.66|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(七)存货：
1、存货分类
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|1,556,877,386.03||1,556,877,386.03|1,248,734,650.90||1,248,734,650.90|
|在产品|991,102,492.16|1,283,984.83|989,818,507.33|1,295,554,528.96|1,283,984.83|1,294,270,544.13|
|库存商品|713,532,808.42||713,532,808.42|730,078,328.46||730,078,328.46|
|自制半成品|8,576,581,537.25||8,576,581,537.25|6,392,644,069.93||6,392,644,069.93|
|合计|11,838,094,223.86|1,283,984.83|11,836,810,239.03|9,667,011,578.25|1,283,984.83|9,665,727,593.42|

2、存货跌价准备
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|在产品|1,283,984.83||||1,283,984.83|
|合计|1,283,984.83||||1,283,984.83|

(八)发放贷款及垫款
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|发放贷款及垫款|90,527,500.00||

||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|贴现|16,447,500.00||
|贷款|75,000,000.00||
|贷款及垫款总额|91,447,500.00||
|减：贷款减值准备|920,000.00||
|其中：单项计提数|920,000.00||
|发放贷款及垫款账面价值|90,527,500.00||

注：发放贷款及垫款为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位提供的贷款及贴现余额。
(九)持有至到期投资:
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|商业银行次级定期债券|50,000,000.00|50,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|50,000,000.00|

(十)长期股权投资:
按成本法核算：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股|在被投资单位表决|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||比例（％）|权比例（％）|
|贵州茅台酒厂（集团）投资合作有限责任公司|4,000,000.00|4,000,000.00|4,000,000.00|40|40|

(十一)固定资产:
1、固定资产情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|8,650,280,685.67|2,250,475,853.67||44,922,886.97|10,855,833,652.37|
|其中：房屋及建筑物|7,347,055,487.12|1,877,539,704.98||42,386,968.69|9,182,208,223.41|
|机器设备|856,746,822.53|228,621,809.63||397,023.28|1,084,971,608.88|
|运输工具|98,355,764.68|60,465,370.93||1,740,758.00|157,080,377.61|
|电子设备及其他|348,122,611.34|83,848,968.13||398,137.00|431,573,442.47|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|1,840,758,228.68||520,481,867.72|30,845,964.01|2,330,394,132.39|
|其中：房屋及建筑物|1,230,589,375.96||372,880,294.70|28,516,489.67|1,574,953,180.99|
|机器设备|379,136,302.90||79,762,682.73|292,186.10|458,606,799.53|
|运输工具|51,522,213.93||14,316,642.89|1,664,720.10|64,174,136.72|
|电子设备及其他|179,510,335.89||53,522,247.40|372,568.14|232,660,015.15|
|三、固定资产账面净值合计|6,809,522,456.99|/||/|8,525,439,519.98|
|其中：房屋及建筑物|6,116,466,111.16|/||/|7,607,255,042.42|
|机器设备|477,610,519.63|/||/|626,364,809.35|
|运输工具|46,833,550.75|/||/|92,906,240.89|
|电子设备及其他|168,612,275.45|/||/|198,913,427.32|
|四、减值准备合计|2,189,225.90|/||/|2,182,559.87|
|其中：房屋及建筑物||/||/||
|机器设备|2,029,407.90|/||/|2,029,407.90|

||||||
|-|-|-|-|-|
|运输工具||/|/||
|电子设备及其他|159,818.00|/|/|153,151.97|
|五、固定资产账面价值合计|6,807,333,231.09|/|/|8,523,256,960.11|
|其中：房屋及建筑物|6,116,466,111.16|/|/|7,607,255,042.42|
|机器设备|475,581,111.73|/|/|624,335,401.45|
|运输工具|46,833,550.75|/|/|92,906,240.89|
|电子设备及其他|168,452,457.45|/|/|198,760,275.35|

本期折旧额：520,481,867.72元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：2,036,761,654.54元。
2、未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施|正在办理中|2014年12月31日|
|“十二五”万吨茅台酒工程第二期（2012年）新增2500吨茅台酒技术改造项目|正在办理中|2014年12月31日|
|301车间白酒生产基地技改项目|正在办理中|2014年12月31日|

(十二)在建工程：
1、在建工程情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|456,328,292.13||456,328,292.13|392,672,323.95||392,672,323.95|

2、重大在建工程项目变动情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|工程投入占预算比例（％）|工程进度|资金来源|期末数|
|场区供配电||236,975.83|47,727,696.62|47,964,672.45||100%|自筹||
|待摊费用||130,939,096.98|358,290,902.15|174,862,780.64|||自筹|314,367,218.49|
|2004新增1000吨茅台酒生产|368,020,000.00|2,563,732.12|1,649,405.71|4,213,137.83|106|100%|自筹||
|“十五”二期新增 2000 吨茅台酒建设工程|473,972,500.00|1,766,348.42|11,751,743.19|13,518,091.61|109|100%|自筹||
|“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒建设技改项目|657,964,800.00|3,291,926.17|5,386,292.92|8,678,219.09|105|100%|募集\ 自筹||

“十一五”万吨茅台酒工程第
二期2007年新增2000吨茅台 742,964,800.00 5,527,852.10 32,941,566.99 37,665,813.42 114100%自筹 803,605.67酒技改项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目|626,050,000.00|11,039,825.73|19,352,716.00|26,889,806.21|114|100%|募集\ 自筹|3,502,735.52|
|“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000吨茅台酒技改项目|984,393,000.00|43,883,406.88|57,263,359.99|92,927,985.46|107|100%|自筹|8,218,781.41|
|“十一五”万吨茅台酒工程第五期2000吨茅台酒技改项目|493,978,000.00|10,824,476.27|40,542,095.15|46,433,981.56|116|100%|自筹|4,932,589.86|
|301车间白酒生产基地技改项目|869,000,000.00|48,481,961.61|54,373,586.72|93,439,299.47|121|95%|自筹|9,416,248.86|
|“十二五”万吨茅台酒工程第一期（2011年）新增2600 吨茅台酒技术改造项目|592,810,000.00|10,277,521.80|90,748,953.52|91,312,997.43|79|100%|自筹|9,713,477.89|
|2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目|560,000,000.00|15,249,390.74|6,988,173.98|20,798,842.32|72|100%|自筹|1,438,722.40|
|“十二五”万吨茅台酒工程第二期（2012年）新增2500 吨茅台酒技术改造项目|608,590,000.00|24,480,191.08|44,022,235.66|60,985,985.89|64|100%|自筹|7,516,440.85|
|2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施|390,000,000.00|6,327,894.20|6,845,800.00|9,084,818.68|44|100%|自筹|4,088,875.52|
|酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目|3,583,160,000.00|175,600.00|191,045,930.00|190,950,000.00|17|45%|自筹|271,530.00|
|茅台规划展示中心|65,000,000.00|8,521,160.24|2,174,670.00|10,540,830.24|83|100%|自筹|155,000.00|
|茅台环山酒库区工程项目|1,643,810,000.00||271,973,870.18|251,045,779.18|19|60%|自筹|20,928,091.00|
|茅台酒流通追溯体系|180,000,000.00||22,298,339.62|22,298,339.62|43|90%|自筹||
|茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目|887,000,000.00||248,015,060.06|243,675,926.59|46|73%|自筹|4,339,133.47|
|中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目|3,797,000,000.00||252,842,471.67|250,000,000.00|51|60%|自筹|2,842,471.67|
|7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目|289,000,000.00||27,230,000.00|27,000,000.00|42|55%|自筹|230,000.00|
|品鉴中心|46,140,000.00||763,094.24||9|30%|自筹|763,094.24|
|茅台国际大酒店建设项目|715,920,000.00||12,331,898.50||13|35%|自筹|12,331,898.50|
|多功能会议中心|400,000,000.00||3,648,912.19||11|30%|自筹|3,648,912.19|
|勾调中心建设项目|201,390,000.00||3,473,414.47||11|40%|自筹|3,473,414.47|
|其他||69,084,963.78|286,735,433.19|312,474,346.85|||自筹|43,346,050.12|
|合计|19,176,163,100.00|392,672,323.95|2,100,417,622.72|2,036,761,654.54|/|/|/|456,328,292.13|

注：根据公司第二届董事会2013年第二次会议，公司对301车间白酒生产基地技改项目建设资金进行调整，调整后该项目固定资产投资预算为86,900万元。
(十三)工程物资：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|计划成本|3,070,299.82|470,490.72|1,679,641.32|1,861,149.22|
|物资采购||706,984.60|706,984.60||
|材料成本差异|-393,357.23|284,137.56|26,819.09|-136,038.76|
|合计|2,676,942.59|1,461,612.88|2,413,445.01|1,725,110.46|

(十四)无形资产：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|933,648,222.86|2,732,310,022.09||3,665,958,244.95|
|其中：土地使用权|920,710,403.23|2,716,085,598.17||3,636,796,001.40|
|软件开发费|12,937,819.63|16,224,423.92||29,162,243.55|
|二、累计摊销合计|71,032,323.66|31,617,810.78||102,650,134.44|
|其中：土地使用权|60,233,216.52|28,893,804.33||89,127,020.85|
|软件开发费|10,799,107.14|2,724,006.45||13,523,113.59|
|三、无形资产账面净值合计|862,615,899.20|2,700,692,211.31||3,563,308,110.51|
|其中：土地使用权|860,477,186.71|2,687,191,793.84||3,547,668,980.55|
|软件开发费|2,138,712.49|13,500,417.47||15,639,129.96|
|四、减值准备合计|||||
|其中：土地使用权|||||
|软件开发费|||||
|五、无形资产账面价值合计|862,615,899.20|2,700,692,211.31||3,563,308,110.51|
|其中：土地使用权|860,477,186.71|2,687,191,793.84||3,547,668,980.55|
|软件开发费|2,138,712.49|13,500,417.47||15,639,129.96|

本期摊销额：31,617,810.78元。
(十五)长期待摊费用:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|营销广域网络系统|9,000,000.00||3,000,000.00||6,000,000.00|
|固定资产大修费|1,177,029.43|2,069,546.12|1,197,830.59||2,048,744.96|
|合计|10,177,029.43|2,069,546.12|4,197,830.59||8,048,744.96|

(十六)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|2,528,516.73|3,231,829.03|
|应发未发效益工资|53,718,011.35|53,718,011.35|
|合并报表抵消未实现内部销售损益|597,674,736.05|456,704,549.62|
|其他|171,451,260.52|130,002,523.32|
|小计|825,372,524.65|643,656,913.32|

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
|||
|-|-|
|项目|金额|
|可抵扣差异项目：||
|资产减值准备|10,114,066.92|
|应发未发效益工资|214,872,045.40|
|合并报表抵消未实现内部销售损益|2,390,698,944.20|
|其他|685,805,042.08|
|小计|3,301,490,098.60|

(十七)资产减值准备明细:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|9,535,543.20|1,337,673.32|4,261,705.62||6,611,510.90|
|二、存货跌价准备|1,283,984.83||||1,283,984.83|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备||||||
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|2,189,225.90|||6,666.03|2,182,559.87|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||
|十四、其他||920,000.00|||920,000.00|
|合计|13,008,753.93|2,257,673.32|4,261,705.62|6,666.03|10,998,055.60|

注：其他为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提的贷款减值准备。
(十八)吸收存款及同业存放:
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|吸收存款|2,773,189,099.54||

注：吸收存款为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团成员单位存款。
(十九)应付账款：
1、应付账款情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|283,630,336.28|343,510,392.88|
|1至2年|525,991.41|1,184,171.59|
|2至3年|20,088.79||
|3年以上|571,872.41|586,413.21|
|合计|284,748,288.89|345,280,977.68|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(二十)预收账款：
1、预收账款情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|3,044,308,216.92|5,090,580,900.37|
|2至3年||272,487.18|
|3年以上|805,369.18|532,882.00|
|合计|3,045,113,586.10|5,091,386,269.55|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(二十一)应付职工薪酬：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|251,472,850.38|1,718,467,978.09|1,717,947,027.37|251,993,801.10|
|二、职工福利费||114,060,924.53|114,060,924.53||
|三、社会保险费|4,304,766.47|491,688,064.04|492,492,930.68|3,499,899.83|
|四、住房公积金|493,029.00|153,679,194.00|154,172,223.00||
|五、辞退福利|||||
|六、其他|13,387,109.73|547,184,691.87|555,781,010.79|4,790,790.81|
|合计|269,657,755.58|3,025,080,852.53|3,034,454,116.37|260,284,491.74|

工会经费和职工教育经费本期发生额：30,072,172.74元。
(二十二)应交税费：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|增值税|562,486,836.89|470,576,873.82|
|消费税|243,153,840.84|259,500,310.54|
|营业税|428,794.72|357,440.00|
|企业所得税|2,310,139,914.56|1,469,957,553.78|
|个人所得税|46,257,754.01|96,871,863.58|
|城市维护建设税|101,787,102.50|76,355,542.37|
|城市教育费附加|23,084,576.76|20,037,449.12|
|地方教育费附加|15,804,454.94|13,290,215.83|
|房产税|214,961.75|17,137,033.37|
|土地使用税|1,711.64|111.17|
|价格调节基金|8,253,559.99|5,823,243.42|
|印花税|267,381.89|185,824.38|
|合计|3,311,880,890.49|2,430,093,461.38|

(二十三)应付利息：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|定期存款利息|27,383,888.89||
|合计|27,383,888.89||

注：应付利息为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团成员单位的存款利息。
(二十四)其他应付款：
1、其他应付款情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|1,265,793,526.09|1,185,913,783.53|
|1至2年|217,342,571.07|114,187,019.36|
|2至3年|61,656,956.08|56,182,751.07|
|3年以上|59,895,104.90|33,700,538.06|
|合计|1,604,688,158.14|1,389,984,092.02|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|465,326,858.04|176,544,309.69|
|合计|465,326,858.04|176,544,309.69|

(二十五)专项应付款：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|白酒安全检测能力建设项目|5,000,000.00|||5,000,000.00||
|高品质白酒清洁酿造与工农业产业链接关|2,770,000.00|||2,770,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|键技术及示范||||
|茅台酒糟生物转化项目|10,000,000.00|10,000,000.00||
|合计|17,770,000.00|17,770,000.00|/|

(二十六)股本：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,038,180,000.00||||||1,038,180,000.00|

(二十七)资本公积:
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,374,048,653.54|||1,374,048,653.54|
|其他资本公积|915,762.18|||915,762.18|
|合计|1,374,964,415.72|||1,374,964,415.72|

(二十八)盈余公积：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|3,036,434,460.46|1,184,369,466.72||4,220,803,927.18|
|合计|3,036,434,460.46|1,184,369,466.72||4,220,803,927.18|

(二十九)一般风险准备：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|一般风险准备||13,296,286.27||13,296,286.27|
|合计||13,296,286.27||13,296,286.27|

注：一般风险准备是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定提取。
(三十)未分配利润：
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|28,700,075,247.50|/|
|调整后 年初未分配利润|28,700,075,247.50|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|15,136,639,784.35|/|
|减：提取法定盈余公积|1,184,369,466.72||
|提取一般风险准备|13,296,286.27||
|应付普通股股利|6,664,077,420.22||
|期末未分配利润|35,974,971,858.64|/|

(三十一)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|30,921,391,282.59|26,455,251,445.86|
|其他业务收入|410,034.01|83,707.13|
|营业成本|2,193,920,307.99|2,044,306,468.76|

2、主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额主营业务收入 主营业务成本||上期发生额||
|||主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|酒类|30,921,391,282.59|2,193,909,811.13|26,455,251,445.86|2,044,240,866.68|
|合计|30,921,391,282.59|2,193,909,811.13|26,455,251,445.86|2,044,240,866.68|

3、主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|茅台酒|29,055,414,849.74|1,574,205,906.56|24,032,635,151.18|1,400,404,842.86|
|系列酒|1,865,976,432.85|619,703,904.57|2,422,616,294.68|643,836,023.82|
|合计|30,921,391,282.59|2,193,909,811.13|26,455,251,445.86|2,044,240,866.68|

4、主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|国内|29,820,887,732.94|2,093,154,846.08|25,440,133,474.75|1,963,506,552.29|
|国外|1,100,503,549.65|100,754,965.05|1,015,117,971.11|80,734,314.39|
|合计|30,921,391,282.59|2,193,909,811.13|26,455,251,445.86|2,044,240,866.68|

5、公司前五名客户的营业收入情况
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部主营业务收入的比例（％）|
|第一名|449,864,271.83|1.45|
|第二名|427,494,025.49|1.38|
|第三名|268,323,435.46|0.87|
|第四名|255,348,235.93|0.83|
|第五名|207,030,312.01|0.67|
|合计|1,608,060,280.72|5.20|

(三十二)利息收入、利息支出、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|148,673,987.03||
|手续费及佣金收入|120,918.60||

利息支出 35,507,483.16
|||
|-|-|
|手续费及佣金支出|90,547.86|

注：以上项目为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发生的利息收入、利息支出、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出。
(三十三)营业税金及附加：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|消费税|1,930,631,852.78|1,799,739,235.10|酒类产品销售收入计税价格、销售数量|
|营业税|1,819,411.90|1,071,021.34|应税劳务|
|城市维护建设税|466,652,093.99|436,413,769.37|应纳流转税额|
|教育费附加|199,957,256.43|181,631,938.32|应纳流转税额|
|地方教育费附加|133,304,550.79|121,088,327.30|应纳流转税额|
|价格调节基金|58,382,723.60|32,700,463.99|销售收入|
|合计|2,790,747,889.49|2,572,644,755.42|/|

(三十四)销售费用:
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告宣传及市场拓展费用|1,660,674,349.72|1,053,385,321.02|
|运输费用及运输保险费用|89,219,997.51|85,463,500.21|
|营销差旅费、办公费|38,797,836.42|28,782,704.10|
|其他|69,440,539.06|56,921,918.69|
|合计|1,858,132,722.71|1,224,553,444.02|

(三十五)管理费用:
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|公司经费(含工资性支出、差旅费、办公费）|1,261,660,325.95|921,610,792.18|
|关联交易费|395,525,613.05|315,333,262.45|
|固定资产折旧费|163,683,547.62|136,698,817.11|
|税金|114,776,776.63|78,698,207.95|
|环境整治费|112,611,902.91|138,845,296.10|
|财产保险|46,003,735.24|33,225,916.86|
|原料基地费|39,898,812.06|40,027,317.51|
|无形资产摊销|31,690,477.46|15,994,854.35|
|科研开发费|10,555,897.24|11,699,003.39|
|中介机构费用|7,261,458.22|4,361,833.46|
|业务招待费|4,812,492.70|4,960,224.82|
|董事会费用|4,142,414.55|3,627,313.21|
|自营公司开办费||12,138,007.24|
|其他|642,117,262.37|486,969,734.50|
|合计|2,834,740,716.00|2,204,190,581.13|

(三十六)财务费用:
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出||132,222.22|
|利息收入|-429,509,360.86|-421,711,334.78|
|其他手续费|434,996.18|603,190.07|
|合计|-429,074,364.68|-420,975,922.49|

(三十七)投资收益：
1、投资收益明细情况：
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益|3,010,000.00|3,103,250.00|
|合计|3,010,000.00|3,103,250.00|

(三十八)资产减值损失：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-2,924,032.30|2,979,258.50|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|920,000.00||
|合计|-2,004,032.30|2,979,258.50|

注：其他为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提的贷款减值准备。
(三十九)营业外收入：
1、营业外收入情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||10,000.00||
|其中：固定资产处置利得||10,000.00||
|政府补助|28,390,000.00|2,449,600.00|28,390,000.00|
|罚款及赔款利得|3,598,101.30|4,167,232.53|3,598,101.30|
|其他|775,147.84|129,699.66|775,147.84|
|合计|32,763,249.14|6,756,532.19|32,763,249.14|

2、政府补助明细
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|酒类流通电子追溯体系项目奖励款|27,000,000.00|||
|贵阳市财政局企业发展项目基金补贴款||100,000.00||
|贵州省商务厅进出口增量贴款|834,700.00|1,500,000.00||
|贵州省商务厅年度市场开拓资金项目款||549,600.00||
|贵州省外经委发展专项资金||300,000.00||
|贵州省财政厅外经贸区域协调发展促进资金|555,300.00|||
|合计|28,390,000.00|2,449,600.00|/|

(四十)营业外支出：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|8,997,287.17|165,718.82|8,997,287.17|
|其中：固定资产处置损失|8,997,287.17|165,718.82|8,997,287.17|
|对外捐赠|135,630,257.00|135,082,648.00|135,630,257.00|
|罚款支出|247,000,000.00||247,000,000.00|
|其他|320,231.00|1,757,513.86|320,231.00|
|合计|391,947,775.17|137,005,880.68|391,947,775.17|

(四十一)所得税费用：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|5,649,176,156.25|4,833,067,729.78|
|递延所得税调整|-181,715,611.33|-141,027,962.79|
|合计|5,467,460,544.92|4,692,039,766.99|

(四十二)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|序号|2013年度|2012年度|
|营业利润|1|21,791,544,952.00|18,830,739,817.65|
|归属于公司普通股股东的净利润|2(P)|15,136,639,784.35|13,308,079,612.88|
|非经常性损益|3|-314,887,668.65|-93,291,828.19|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4=2-3(P)|15,451,527,453.00|13,401,371,441.07|
|期初股份总数|5(So)|1,038,180,000.00|1,038,180,000.00|
|公积金转增股本或股票股利|6(S1)|||

|||||
|-|-|-|-|
|分配等增加股份数（Ⅰ）||||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|7(Si)|||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数|8(Mi)|||
|报告期因回购等减少股份数|9(Sj)|||
|报告期缩股数|10（Sk）|||
|减少股份下一月份起至报告期期末的月份数|11(Mj)|||
|报告期月份数|12(Mo)|12|12|
|发行在外的普通股加权平均数|13(S)= So + S1+Si×Mi÷Mo- Sj×Mj÷Mo- Sk|1,038,180,000.00|1,038,180,000.00|
|基本每股收益（Ⅰ）|14=1÷13|20.99|18.14|
|基本每股收益（Ⅱ）|15=2÷13|14.58|12.82|
|基本每股收益（Ⅲ）|16=4÷13|14.88|12.91|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|17|||
|所得税率|18|||
|转换费用|19|||
|认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数|20|||
|稀释每股收益（Ⅰ）|21=[1+(17-19) ×(1-18)]÷ (13+20)|20.99|18.14|
|稀释每股收益（Ⅱ）|22=[2+(17-19) ×(1-18)]÷ (13+20)|14.58|12.82|
|稀释每股收益（Ⅲ）|23=[4+(17-19) ×(1-18)]÷ (13+20)|14.88|12.91|

(四十三)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|自有资金存款利息收入|533,197,522.87|
|收到的其他收入|52,169,293.56|
|合计|585,366,816.43|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的广告宣传费|1,031,278,406.21|
|支付的运输费及运输保险费用|89,489,747.78|
|支付的财产保险费|60,936,454.58|
|支付的其他费用|762,198,806.92|
|合计|1,943,903,415.49|

3、收到的其他与投资活动有关的现金：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到基本建设工程履约保证金|127,696,234.14|
|收到基本建设资格预审保证金|628,690,000.50|
|合计|756,386,234.64|

4、支付的其他与投资活动有关的现金：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|退还的基本建设工程履约保证金|102,767,608.36|
|退还的基本建设资格预审保证金|590,200,000.00|
|合计|692,967,608.36|

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金利息收入|17,474.78|
|合计|17,474.78|

(四十四)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|15,964,899,881.05|14,008,450,702.17|
|加：资产减值准备|-2,004,032.30|2,979,258.50|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|520,481,867.72|414,952,194.94|
|无形资产摊销|31,617,810.78|15,994,854.35|
|长期待摊费用摊销|4,197,830.59|3,854,764.80|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|8,997,287.17|155,718.82|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-17,474.78|-89,497.15|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-3,010,000.00|-3,103,250.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-181,715,611.33|-141,027,962.79|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-2,171,082,645.61|-2,478,610,040.56|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-63,379,598.19|-64,889,789.58|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-1,453,960,453.18|162,643,655.75|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|12,655,024,861.92|11,921,310,609.25|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|21,991,742,237.67|22,061,999,850.17|
|减：现金的期初余额|22,061,999,850.17|18,254,690,162.04|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-70,257,612.50|3,807,309,688.13|

2、现金和现金等价物的构成
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|21,991,742,237.67|22,061,999,850.17|
|其中：库存现金|128,508.61|95,904.65|
|可随时用于支付的银行存款|14,038,211,735.80|22,047,383,115.84|
|可随时用于支付的其他货币资金|12,527,784.75|14,520,829.68|
|可用于支付的存放中央银行款项|6,923,861.73||
|存放同业款项|7,933,950,346.78||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|21,991,742,237.67|22,061,999,850.17|

八、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|中 国贵 州茅 台酒 厂（ 集团）有限 责任 公司|国 有独 资公司|贵州贵阳|袁 仁国||5,000,000,000|61.99|61.99|贵 州省 人民 政府 国有 资产 监督 管理 委员会|21499084-7|

(二)本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|贵 州 茅台 酒 进|有 限 责任公司|贵州贵阳|刘自力||8,000,000|70|70|21442813-3|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出 口 有限 责 任公司||||||||
|贵 州 茅台 酒 销售 有 限公司|有 限 责任公司|贵州仁怀|杜光义|10,000,000|95|95|75538952-8|
|北 京 茅台 神 舟商 贸 有限公司|有 限 责任公司|北京|杜光义|5,000,000|55|55|75823629-5|
|贵 州 茅台 名 将酒 业 有限公司|有 限 责任公司|贵州贵阳|杜光义|5,000,000|55|55|75539105-4|
|贵 州 茅台 集 团财 务 有限公司|有 限 责任公司|贵州仁怀|袁仁国|800,000,000|51|51|06306431-9|
|贵 州 茅台 酒 个性 化 定制 营 销公司|有 限 责任公司|贵州贵阳|杜光义|20,000,000|70|70|0852754905|

(三)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司|母公司的全资子公司|21503280-0|
|贵州习酒销售有限责任公司|其他|21503020-7|
|贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司|母公司的全资子公司|21478358-1|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|母公司的控股子公司|21499083-9|
|贵州茅台醇营销公司|其他|78019843-2|
|贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司|母公司的控股子公司|73663885-9|
|贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司|母公司的控股子公司|74150679-7|
|北京茅台贸易有限责任公司|母公司的控股子公司|10116334-3|
|上海贵州茅台实业公司|母公司的全资子公司|13384835-5|
|上海贵州茅台王子酒业有限公司|其他|77145030-9|
|贵阳茅台贸易公司|其他|21447754-1|
|贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司|母公司的全资子公司|58729508-9|
|贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司|其他|59079317-7|
|贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司|母公司的全资子公司|73096695-8|
|贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公|母公司的全资子公司|73096954-2|

||||
|-|-|-|
|司|||
|珠海茅台贸易有限公司|母公司的全资子公司|19259215-0|
|深圳市茅台贸易有限公司|母公司的全资子公司|75428857-3|
|广州市茅台贸易有限公司|母公司的全资子公司|63320729-8|
|厦门茅台贸易有限公司|母公司的全资子公司|26015596-5|
|中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司仁怀分公司|母公司的全资子公司|07204430-1|
|贵州茅台酒厂（集团）海南有限公司|母公司的全资子公司|20126185-6|
|贵州佰酒汇电子商务有限责任公司|其他|05906278-3|

注：1、贵州习酒销售有限责任公司系贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司的全资子公司；
2、贵州茅台醇营销公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的全资子公司；
3、上海贵州茅台王子酒业有限公司系上海贵州茅台实业公司的控股子公司；
4、贵阳茅台贸易公司系公司控股股东的实质控制子公司；
5、贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司系贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司的全资子公司；
6、贵州佰酒汇电子商务有限公司系公司关联方贵州白酒交易所股份有限公司的全资子公司。
(四)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|商标使用权||351,550,543.31|100|267,652,982.52|100|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|综合服务费||144,378,743.48|100|115,512,368.31|100|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|北京茅台贸易有限责任公司|销 售 产品、商品||140,975,243.59|0.46|||
|上海贵州茅台实业有限公司|销 售 产品、商品||87,574,364.10|0.28|||
|贵州佰酒汇电子商务有限责任公司|销 售 产品、商品||40,557,048.72|0.13|||

|||||
|-|-|-|-|
|贵阳茅台贸易公司|销 售 产品、商品|24,856,261.54|0.08|
|贵州茅台酒厂（集团）海南有限公司|销 售 产品、商品|23,733,492.31|0.08|
|珠海茅台贸易有限公司|销 售 产品、商品|14,424,652.99|0.05|
|深圳市茅台贸易有限公司|销 售 产品、商品|11,379,305.98|0.04|
|厦门茅台贸易有限公司|销 售 产品、商品|10,252,652.99|0.03|
|广州市茅台贸易有限公司|销 售 产品、商品|9,442,943.59|0.03|
|中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司仁怀分公司|销 售 产品、商品|4,052,930.77|0.01|
|合计||367,248,896.58|1.19|

注：贵州佰酒汇电子商务有限公司系公司关联方贵州白酒交易所股份有限公司的全资子公司，该两家公司与国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司签订了三方合作合同，并履行各自义务。
2、其他关联交易
1)根据2002年2月5日公司与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为4,523,090.00元。
2）根据 2010年 10月 27日公司与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司，本报告期租金为21,070,656.63元。
3）提供或获得资金并收取或支付利息等
根据贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会 2012年第三次会议决议，公司于 2012年出资 4.08亿元投资设立贵州茅台集团财务有限公司，2013年 3月中旬已取得营业执照，并于2013年 5月取得相关资格正式开始营业。
该公司营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
“提供资金”金额为贵州茅台集团财务有限公司对关联方的借款余额；“获得资金”金额为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额；“支付利息”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方支付的存款利息；“手续费及佣金收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方办理业务，提供服务，按照规定收取的手续费及佣金；“利息收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款业务或贴现业务按照规定收取的利息；“发放贷款及垫款”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款及贴现余额。（单位：元币种：人民币）
获得资金（吸收存款及同业存放）
|||
|-|-|
|关联方|2013年12月31日|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|2,474,439,081.30|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|174,549,252.34|

|||
|-|-|
|贵州习酒销售有限责任公司|61,828,032.99|
|贵州茅台醇营销公司|31,460,741.24|
|贵阳茅台贸易公司|13,918,859.46|
|北京茅台贸易有限责任公司|6,056,479.31|
|贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司|5,485,048.76|
|贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司|1,463,336.01|
|贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司|1,356,467.09|
|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|725,127.30|
|上海贵州茅台王子酒业有限公司|700,321.90|
|上海贵州茅台实业公司|650,298.91|
|贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司|556,052.93|
|合 计|2,773,189,099.54|

支付利息（利息支出）
|||
|-|-|
|关联方|本报告期|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|33,858,587.34|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|1,333,209.07|
|贵州茅台醇营销公司|74,703.43|
|贵州习酒销售有限责任公司|62,771.19|
|贵阳茅台贸易公司|43,284.59|
|贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司|35,907.65|
|贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司|32,914.66|
|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|30,734.17|
|北京茅台贸易有限责任公司|20,732.42|
|中国贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司|8,269.11|
|贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司|5,748.72|
|上海贵州茅台王子酒业有限公司|321.90|
|上海贵州茅台实业公司|298.91|
|合 计|35,507,483.16|

手续费及佣金收入
|||
|-|-|
|关联方|本报告期|
|贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司|120,000.0|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|454.8|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|409.0|
|贵州茅台醇营销公司|54.7|
|合 计|120,918.6|

利息收入
||||
|-|-|-|
|项目|关联方|本报告期|
|贷款利息收入|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|550,000.00|
|贷款利息收入|贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司|525,000.00|
||小 计|1,075,000.00|
|贴现利息收入|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|49,583.33|

|||
|-|-|
|合 计|1,124,583.33|

发放贷款及垫款
||||
|-|-|-|
|项目|关联方|2013年12月31日|
|贷款|贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司|50,000,000.00|
|贷款|贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司|25,000,000.00|
|贴现|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|16,447,500.00|
|合 计||91,447,500.00|
|减：贷款减值准备||920,000.00|
|发放贷款及垫款账面价值||90,527,500.00|

(五)关联方应收应付款项
上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|465,326,858.04|176,544,309.69|
|其他应付款|北京茅台贸易有限责任公司|750,000.00||
|其他应付款|珠海茅台贸易有限公司|230,000.00||
|其他应付款|深圳市茅台贸易有限公司|230,000.00||
|其他应付款|上海贵州茅台实业有限公司|300,000.00||
|其他应付款|广州市茅台贸易有限公司|300,000.00||
|其他应付款|厦门茅台贸易有限公司|230,000.00||
|其他应付款|贵阳茅台贸易公司|300,000.00||
|其他应付款|贵州茅台酒厂（集团）海南有限公司|430,000.00||
|预收账款|北京茅台贸易有限责任公司|79,716.00||
|预收账款|珠海茅台贸易有限公司|7,248.60||
|预收账款|深圳市茅台贸易有限公司|74,926.80||
|预收账款|上海贵州茅台实业有限公司|965,646.00||
|预收账款|厦门茅台贸易有限公司|28,009.88||
|预收账款|贵阳茅台贸易公司|472,560.00||
|预收账款|中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司仁怀分公司|319,410.00||
|预收账款|贵州茅台酒厂（集团）海南有限公司|1,019,244.88||
|预收账款|贵州佰酒汇电子商务有|164,739,096.00||

||||
|-|-|-|
||限责任公司||
|应付利息|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|26,228,888.89|
|应付利息|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|1,155,000.00|

注：公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收关联方存款、对关联方发放贷款及垫款情况已在“第十节财务会计报告八、关联方及关联交易（四）关联交易情况2、其他关联交易”披露。
九、股份支付：
无
十、或有事项：
无
十一、承诺事项：
无
十二、资产负债表日后事项：
(一)资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|4,644,817,320.00|

(二)其他资产负债表日后事项说明
根据公司2014年3月5日在上海证券交易所发布的<关于控股子公司清算注销的公告>，本公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司（以下简称“茅台神舟公司”）因经营期限届满，于 2014年 3月 3日召开 2014年第一次股东会决定对其予以清算注销，并成立清算组进行清算。
截至2013年12月31日，茅台神舟公司总资产为10,067.57万元，净资产为6,868.49万元；2013年度实现营业收入为 10,680.38万元，净利润为 871.79万元。茅台神舟公司清算注销完成后将不再纳入本公司合并报表范围，对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。
十三、母公司财务报表主要项目注释（单位：元币种：人民币）
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|关联方及备用金组合|1,729,192.00|100.00|||740,584,549.43|100.00|||
|组合小计|1,729,192.00|100.00|||740,584,549.43|100.00|||
|合计|1,729,192.00|/||/|740,584,549.43|/||/|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|北京茅台神舟商贸有限公司|子公司|1,729,192.00|1至2年|100.00|
|合计|/|1,729,192.00|/|100.00|

4、应收关联方账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|北京茅台神舟商贸有限公司|子公司|1,729,192.00|100.00|
|合计|/|1,729,192.00|100.00|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账龄组合|3,241,279.87|2.81|954,165.61|29.44|57,643,246.24|40.68|3,385,115.31|5.87|
|关联方及备用金组合|112,013,748.72|97.19||0.00|84,069,160.23|59.32|||
|组合小计|115,255,028.59|100.00|954,165.61|0.83|141,712,406.47|100.00|3,385,115.31|2.39|
|合计|115,255,028.59|/|954,165.61|/|141,712,406.47|/|3,385,115.31|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|1,538,506.00|47.46|76,925.30|55,940,472.37|97.04|2,797,023.62|
|1至2年||||513,310.00|0.89|51,331.00|
|2至3年|513,310.00|15.84|153,993.00|932,433.12|1.62|279,729.94|
|3至4年|932,433.12|28.77|466,216.56||||
|5年以上|257,030.75|7.93|257,030.75|257,030.75|0.45|257,030.75|
|合计|3,241,279.87|100.00|954,165.61|57,643,246.24|100.00|3,385,115.31|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收账款金额前五名单位情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|201车间备用金|公司基酒车间|47,728,233.27|1年以内|41.41|
|贵州茅台酒销售有限公司|子公司|33,599,265.08|1年以内|29.15|
|301车间备用金|公司基酒车间|3,973,125.86|1年以内|3.45|
|贵州省人民政府国有资产监督管理委员会|实际控制人|3,941,041.00|1年以内|3.42|
|遵义供电局|业务往来|2,000,002.68|1年以内|1.74|
|合计|/|91,241,667.89|/|79.17|

注：1、201车间备用金、301车间备用金为该车间上缴员工社会保险费，截止报告期末尚未
取得相关票据入账。
2、贵州茅台酒销售有限公司应收款为领用酒及辅助材料款项。
3、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会应收款为预缴公司领导绩效年薪和经营管理奖励款。
4、遵义供电局应收款为预付电费。
4、其他应收关联方款项情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|贵州茅台酒销售有限公司|子公司|33,599,265.08|29.15|
|合计|/|33,599,265.08|29.15|

(三)长期股权投资
按成本法核算
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|贵 州 茅台 酒 销售 有 限公司|9,500,000.00|9,500,000.00||9,500,000.00|||95.00|95.00|
|贵 州 茅台 酒 进出 口 有限 责 任公司|5,600,000.00|5,600,000.00||5,600,000.00|||70.00|70.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北 京 茅台 神 舟商 贸 有限公司|2,750,000.00|2,750,000.00||2,750,000.00|55.00|55.00|
|贵 州 名将 酒 业有 限 公司|2,750,000.00|2,750,000.00||2,750,000.00|55.00|55.00|
|贵 州 茅台 酒 厂（集团）投 资 合作 有 限责 任 公司|4,000,000.00|4,000,000.00||4,000,000.00|40.00|40.00|
|贵 州 茅台 集 团财 务 有限公司|408,000,000.00|408,000,000.00||408,000,000.00|51.00|51.00|
|贵 州 茅台 酒 个性 化 定制 营 销有 限 公司|14,000,000.00||14,000,000.00|14,000,000.00|70.00|70.00|

(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|6,614,643,850.24|6,256,237,252.42|
|其他业务收入|46,034.01|64,565.33|
|营业成本|2,131,716,300.84|1,989,733,552.08|

2、主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|酒类|6,614,643,850.24|2,131,705,803.98|6,256,237,252.42|1,989,701,742.00|
|合计|6,614,643,850.24|2,131,705,803.98|6,256,237,252.42|1,989,701,742.00|

3、主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|茅台酒|5,883,539,532.38|1,530,752,818.95|5,405,295,794.43|1,326,663,844.41|
|系列酒|731,104,317.86|600,952,985.03|850,941,457.99|663,037,897.59|

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|-|-|-|-|-|
|合计|6,614,643,850.24|2,131,705,803.98|6,256,237,252.42|1,989,701,742.00|

4、主营业务（分地区）
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|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|国内|5,514,140,300.59|2,030,950,838.93|5,241,119,281.31|1,908,967,427.61|
|国外|1,100,503,549.65|100,754,965.05|1,015,117,971.11|80,734,314.39|
|合计|6,614,643,850.24|2,131,705,803.98|6,256,237,252.42|1,989,701,742.00|

5、公司前五名客户的营业收入情况
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|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入总额|占公司全部主营业务收入的比例（％）|
|贵州茅台酒销售有限公司|5,480,596,300.59|82.856|
|出口销售|1,100,503,549.65|16.637|
|仁怀市贵粮进出口有限公司|33,264,000.00|0.503|
|北京茅台神舟商贸有限公司|280,000.00|0.004|
|合计|6,614,643,850.24|100.00|

(五)投资收益：
1、投资收益明细
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|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|11,963,565,111.55|3,723,580,663.67|
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益|3,010,000.00|3,010,000.00|
|合计|11,966,575,111.55|3,726,590,663.67|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
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|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|贵州茅台酒销售有限公司|11,960,815,111.55|3,718,080,663.67||
|贵州茅台名将酒业有限公司|2,750,000.00|2,750,000.00||
|北京茅台神舟商贸有限公司||2,750,000.00||
|合计|11,963,565,111.55|3,723,580,663.67|/|

(六)现金流量表补充资料：
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|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|11,843,694,667.22|3,955,180,871.05|
|加：资产减值准备|-2,430,949.70|2,480,820.42|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|506,898,681.10|410,213,181.80|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|31,482,144.12|15,994,854.35|
|长期待摊费用摊销|3,793,316.63|3,801,756.36|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|8,988,562.57|149,202.77|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-17,474.78|-89,497.15|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-11,966,575,111.55|-3,726,590,663.67|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-40,839,333.26|60,759,753.38|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-2,280,640,812.56|-2,555,962,911.16|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|761,927,620.00|605,430,917.37|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|10,595,095,584.26|4,408,707,289.37|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|9,461,376,894.05|3,180,075,574.89|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|11,767,534,482.50|2,346,119,132.16|
|减：现金的期初余额|2,346,119,132.16|2,715,771,652.28|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|9,421,415,350.34|-369,652,520.12|

十四、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|-8,997,287.17|-155,718.82|888,534.94|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|28,390,000.00|2,449,600.00|734,576.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-378,577,238.86|-132,543,229.67|-3,127,062.22|
|少数股东权益影响额（税后）|16,250,725.87|4,395,183.18|-419,599.33|
|所得税影响额|28,046,131.51|32,562,337.12|375,987.82|
|合计|-314,887,668.65|-93,291,828.19|-1,547,562.79|

(二)净资产收益率及每股收益
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|

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|-|-|-|-|
|归属于公司普通股股东的净利润|39.43|14.58|14.58|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|40.25|14.88|14.88|

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2010年修订）第四章补充资料第六十一条的规定：“金额异常或比较期间变动异常的报表项目（如两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的）、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司2013年年报相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：元币种：人民币）
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|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|年初余额|增减比例（%）|
|货币资金|25,185,009,331.68|22,061,999,850.17|14.16|
|应收票据|296,084,005.00|204,079,117.80|45.08|
|应收账款|927,222.79|17,818,147.27|-94.80|
|发放贷款及垫款|90,527,500.00||不适用|
|工程物资|1,725,110.46|2,676,942.59|-35.56|
|无形资产|3,563,308,110.51|862,615,899.20|313.08|
|吸收存款及同业存放|2,773,189,099.54||不适用|
|预收款项|3,045,113,586.10|5,091,386,269.55|-40.19|
|应交税费|3,311,880,890.49|2,430,093,461.38|36.29|
|应付利息|27,383,888.89||不适用|
|盈余公积|4,220,803,927.18|3,036,434,460.46|39.01|
|一般风险准备|13,296,286.27||不适用|
|未分配利润|35,974,971,858.64|28,700,075,247.50|25.35|
|归属于母公司所有者权益合计|42,622,216,487.81|34,149,654,123.68|24.81|
|股东权益合计|44,129,092,273.26|35,454,036,397.25|24.47|

 (1)货币资金增加主要是由于本期销售增加所致；
(2)应收票据增加主要是由于银行承兑汇票办理销货增加所致；
(3)应收账款减少主要是由于子公司本期收回应收销售款所致；
(4)发放贷款及垫款增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款所致；
(5)工程物资减少主要是由于本期工程施工领用工程物资所致；
(6)无形资产增加主要是由于本期购买土地使用权所致；
(7)吸收存款及同业存放增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团成员单位存款所致；
(8)预收款项减少主要是由于经销商预付的货款减少所致；
(9)应交税费增加主要是由于12月份实现的税金于2014年1月解缴所致；
(10)应付利息增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团成员单位存款利息所致；
(11)盈余公积增加主要是由于母公司净利润增加所致；
(12)一般风险准备增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部《金
融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定提取所致；
(13)未分配利润、归属于母公司所有者权益合计、股东权益增加主要是由于净利润增加所致。
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|-|-|-|-|
|利润表项目|本期金额|上期金额|增减比例（%）|
|营业收入|30,921,801,316.60|26,455,335,152.99|16.88|
|利息收入|148,673,987.03||不适用|
|手续费及佣金收入|120,918.60||不适用|
|利息支出|35,507,483.16||不适用|
|手续费及佣金支出|90,547.86||不适用|
|销售费用|1,858,132,722.71|1,224,553,444.02|51.74|
|资产减值损失|-2,004,032.30|2,979,258.50|-167.27|
|营业利润|21,791,544,952.00|18,830,739,817.65|15.72|
|营业外收入|32,763,249.14|6,756,532.19|384.91|
|营业外支出|391,947,775.17|137,005,880.68|186.08|
|利润总额|21,432,360,425.97|18,700,490,469.16|14.61|

（1）营业收入增加主要是营销渠道拓展所致；
（2）利息收入、手续费及佣金收入、利息支出、手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本年度开始营业所致；
（3）销售费用增加主要是广告宣传费及市场拓展费增加所致；
（4）资产减值损失减少主要是前期计提坏账的应收款项收回所致；
（5）营业外收入增加主要是收到酒类流通电子追溯体系项目奖励款所致；
（6）营业外支出增加主要是公司支付罚款和公益性捐款所致；
（7）营业利润、利润总额增加主要是营业收入增加所致。
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|-|-|-|-|
|现金流量表项目|本期金额|上期金额|增减比例（%）|
|客户存款和同业存放款项净增加额|2,773,189,099.54||不适用|
|收取利息、手续费及佣金的现金|120,698,483.40||不适用|
|收到其他与经营活动有关的现金|585,366,816.43|387,671,188.51|51.00|
|客户贷款及垫款净增加额|91,447,500.00||不适用|
|存放中央银行和同业款项净增加额|3,193,267,094.01||不适用|
|支付利息、手续费及佣金的现金|8,214,142.13||不适用|
|收回投资收到的现金||10,000,000.00|-100.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||79,000.00|-100.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|756,386,234.64|340,299,568.00|122.27|
|支付其他与投资活动有关的现金|692,967,608.36|342,083,058.36|102.57|
|吸收投资收到的现金|6,000,000.00|392,000,000.00|-98.47|
|收到其他与筹资活动有关的现金|17,474.78|89,497.15|-80.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,391,988,549.25|4,306,614,120.00|71.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,385,971,074.47|-3,914,524,622.85|不适用|
|现金及现金等价物净增加额|-70,257,612.50|3,807,309,688.13|-101.85|

（1）客户存款和同业存放款项净增加额、收取利息、手续费及佣金的现金、客户贷款及垫款净
增加额、存放中央银行和同业款项净增加额以及支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公
司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本年度开始营业所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到自有资金利息收入较上年同期增加所致；
（3）收回投资收到的现金减少主要是上年同期收回国债投资所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是上年同期收到报废固定资产残值收入所致；
（5）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收到的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期增加所致；
（6）支付其他与投资活动有关的现金增加主要是支付的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期增加所致；
（7）吸收投资收到的现金减少主要是本年吸收少数股东对公司控股子公司贵州茅台酒个性化定制营销有限公司投资款比上年吸收少数股东对公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司投资款少所致；
（8）收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是收到的募集资金利息较上年同期减少所致；
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是支付2012年度现金股利所致；
（10）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增多所致；
（11）现金及现金等价物净增加额减少主要是筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
第十一节 备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。
贵州茅台酒股份有限公司董事长：袁仁国2014年3月21日