A股代码:601166 A股简称:兴业银行
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
2016年年度报告摘要
一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司第九届董事会第二次会议于2017年4月27日召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中傅安平董事以电话接入方式出席会议），审议通过了2016年年度报告及摘要。
4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会审议的报告期普通股股息派发预案：拟以总股本20,774,190,751股为基数，每10股普通股派发现金股利6.10元（含税）。
优先股股息支付预案：拟支付优先股股息合计14.82亿元。其中，“兴业优1”优先股总面值 130亿元，拟支付 2016年度股息 7.80亿元（年股息率6%）；“兴业优2”优先股总面值 130亿元拟支付2016年度股息7.02亿元（年股息率5.40%）。
二公司基本情况
1 公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A 股|上海证券交易所|兴业银行|601166|-|
|优先股|上海证券交易所|兴业优1|360005|-|
|优先股|上海证券交易所|兴业优2|360012|-|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈信健|林微|
|办公地址|中国福州市湖东路154号|中国福州市湖东路154号|
|电话|(86)591-87824863|(86)591-87824863|
|电子信箱|irm@cib.com.cn|irm@cib.com.cn|

2 报告期公司主要业务简介
2.1主要业务和经营模式
公司成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日在上海证券交易所正式挂牌上市。
公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；
资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
公司秉承“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、多元、优质、高效的金融服务。截至报告期末，公司已在全国各主要城市设立了 126家分行（含二级分行）、2003家分支机构，建成覆盖全国、衔接境内外的完善服务网络。公司先后收购或成立信托、金融租赁、基金管理、消费金融、经济研究咨询、数字金融服务等机构，形成了以银行为母体、涵盖各类主要金融牌照的现代金融服务集团。公司坚持稳健经营导向与转型创新驱动，以全面体制机制改革为抓手，积极推动集团内部整合和业务协同，重点从客户和产品两个维度，努力提升各项业务的流程效率与发展质效，有效增强专业服务能力和市场竞争能力。
2.2行业情况和发展态势
2016年，中国宏观经济保持平稳运行，供给侧结构性改革全面推进并初见成效，金融市场化进程加快。在新旧增长动能切换、经济结构转型升级、金融改革全面深化的过程中，商业银行面临传统业务受限、利差空间和盈利空间收窄、信用风险持续暴露等挑战，同时一系列国家重大战略的推进、新兴产业的壮大、经济金融体系的完善、信息科技的进步也给银行业带来了新的业务机会和盈利增长点。在经济新常态、金融新格局下，银行业经营变革全面展开，经营策略更加强调多元化、综合化、轻型化，比如推动以客户为中心的服务升级与综合化创新，加快业务结构调整以实现产品与服务的专业化、精细化，强化全面风险管理与资产质量管控，顺应科技发展趋势推动数字化金融创新等。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币百万元
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|项 目|2016年|2015年|本年较上年增减(%)|2014年|
|营业收入|157,060|154,348|1.76|124,898|
|利润总额|63,925|63,244|1.08|60,598|

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|归属于母公司股东的净利润|53,850|50,207|7.26|47,138|
|归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润|52,399|49,493|5.87|46,660|
|基本每股收益(元)|2.77|2.63|5.32|2.47|
|稀释每股收益(元)|2.77|2.63|5.32|2.47|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)|2.69|2.60|3.46|2.45|
|总资产收益率(%)|0.95|1.04|下降0.09个百分点|1.18|
|加权平均净资产收益率(%)|17.28|18.89|下降1.61个百分点|21.21|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|16.80|18.63|下降1.83个百分点|21.00|
|成本收入比(%)|23.39|21.59|上升1.80个百分点|23.78|
|经营活动产生的现金流量净额|203,017|818,693|(75.20)|682,060|
|每股经营活动产生的现金流量净额(元)|10.66|42.97|(75.20)|35.80|
||2016年12月31日|2015年12月31日|本年末较上年末增减(%)|2014年12月31日|
|总资产|6,085,895|5,298,880|14.85|4,406,399|
|归属于母公司股东权益|350,129|313,648|11.63|257,934|
|归属于母公司普通股股东的所有者权益|324,224|287,743|12.68|244,976|
|归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)|17.02|15.10|12.68|12.86|
|不良贷款率(%)|1.65|1.46|上升0.19个百分点|1.10|
|拨备覆盖率(%)|210.51|210.08|上升0.43个百分点|250.21|
|拨贷比(%)|3.48|3.07|上升0.41个百分点|2.76|

注：基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：人民币百万元
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|40,917|39,953|37,788|38,402|
|归属于上市公司股东的净利润|15,700|13,741|14,541|9,868|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|15,510|13,349|14,362|9,178|
|经营活动产生的现金流量净额|(79,741)|107,543|(13,438)|188,653|

4 股本及股东情况
4.1普通股股东及前10名股东持股情况表
截至报告期末，公司普通股股东账户总数为 208,708户,本年度报告披露日前上一月末的普通股股东账户总数为233,080户。
单位：股
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|股东名称|期内增减|期末持股数|占总股本比例(%)|持有的有限售条件股份数|股份质押或冻结情况|股东性质|
|福建省财政厅|69,494,537|3,471,668,306|18.22|0|无|国家机关|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|0|948,000,000|4.98|0|无|国有法人|
|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|0|801,639,977|4.21|0|无|国有法人|
|梧桐树投资平台有限责任公司|0|671,012,396|3.52|0|无|国有法人|
|中国烟草总公司|0|613,537,500|3.22|0|无|国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|18,465,038|565,345,130|2.97|0|无|国有法人|
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|0|474,000,000|2.49|0|无|国有法人|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|134,733,435|461,293,795|2.42|0|无|境内非国有法人|
|福建烟草海晟投资管理有限公司|0|441,504,000|2.32|0|无|国有法人|
|天安人寿保险股份有限公司－传统产品|334,205,501|396,132,551|2.08|0|无|境内非国有 法 人|

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。
4.2公司不存在控股股东或实际控制人，第一大股东为福建省财政厅。
4.3报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
单位:股
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||报告期内股份增减变动|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况|股东性质|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|0|44,114,000|16.97|优先股|无|其他|
|福建省财政厅|0|25,000,000|9.62|优先股|无|国家机关|
|中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|0|21,254,000|8.17|优先股|无|其他|

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|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|0|21,254,000|8.17|优先股|无|其他|
|交银施罗德基金|0|13,474,000|5.18|优先股|无|其他|
|广东粤财信托有限公司|0|12,198,000|4.69|优先股|无|其他|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红|0|11,450,000|4.40|优先股|无|其他|
|中银国际证券有限责任公司|0|9,044,000|3.48|优先股|无|其他|
|博时基金|0|7,944,000|3.06|优先股|无|其他|
|中海信托股份有限公司|0|7,944,000|3.06|优先股|无|其他|

注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优 2优先股的，按合并列示。
2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关系。
3、福建省财政厅期末持有公司普通股3,471,668,306股。
三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
1.1总体经营情况
报告期内，面对复杂严峻的经营环境，公司合理统筹“规模、质量、效益”各项目标，灵活调整经营策略，加大业务结构调整和转型升级步伐，经营情况总体符合预期。
（1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额60,858.95亿元，较期初增长14.85%；
本外币各项存款余额26,947.51亿元，较期初增长8.49%；本外币各项贷款余额20,798.14亿元，较期初增长16.88%。
（2）盈利能力保持较好水平。报告期内实现营业收入1,570.60亿元，同比增长1.76%，其中，实现手续费及佣金收入386.82亿元，同比增长15.15%。全年实现归属于母公司股东的净利润538.50亿元，同比增长7.26%。报告期内，加权平均净资产收益率17.28%，同比下降1.61个百分点；总资产收益率0.95%，同比下降0.09个百分点。
（3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额344.16亿元，较期初增加84.33亿元；不良贷款比率1.65%，较期初上升0.19个百分点。报告期内，共计提拨备512.76亿元，同比增长13.29%；期末拨贷比为3.48%，拨备覆盖率为210.51%。
1.2财务状况和经营成果
（1）主要财务指标增减变动幅度及其说明
单位：人民币百万元
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|项 目|2016年12月31日|2015年12月31日|较上年末增减(%)|简要说明|
|总资产|6,085,895|5,298,880|14.85|各项资产业务保持平稳增长|

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|项 目|2016年12月31日|2015年12月31日|较上年末增减(%)|简要说明|
|总负债|5,731,485|4,981,503|15.06|各项负债业务保持平稳增长|
|归属于母公司股东的股东权益|350,129|313,648|11.63|当期净利润转入|
|项 目|2016年|2015年|较上年增减(%)|简要说明|
|归属于母公司股东的净利润|53,850|50,207|7.26|生息资产日均规模稳步增长，息差同比下降；手续费及佣金收入保持增长；成本收入比保持较低水平；拨备计提充足|
|加权平均净资产收益率(%)|17.28|18.89|下降1.61个百分点|加权净资产增速高于净利润增速，致净资产收益率略有下降|
|经营活动产生的现金流量净额|203,017|818,693|(75.20)|优化业务结构,各项业务稳步发展，同时把握住市场机会，加大投资的配置力度|

（2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况
单位：人民币百万元
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|主要会计科目|2016年12月31日|2015年12月31日|较上年末增减(%)|简要说明|
|存放同业及其他金融机构款项|56,206|42,347|32.73|调整资产配置，存放同业余额增加|
|贵金属|17,431|42,010|(58.51)|贵金属现货头寸减少|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|354,595|128,685|175.55|货币基金投资增加|
|买入返售金融资产|27,937|225,924|(87.63)|买入返售票据、信托及其他受益权减少|
|其他资产|31,568|47,351|(33.33)|应收待结算及清算款项以及子公司兴业租赁的预付融资租赁资产购置款减少|
|向中央银行借款|198,000|67,700|192.47|中央银行借款增加|
|卖出回购金融资产|167,477|48,016|248.79|卖出回购债券和票据增加|
|应付债券|713,966|414,834|72.11|发行同业存单、二级资本债和绿色金融债|
|其他综合收益|1,085|5,685|(80.91)|计入其他综合收益的可供出售公允价值变动余额减少|

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|主要会计科目|2016年|2015年|较上年同期增减(%)|简要说明|
|手续费及佣金支出|2,130|1,402|51.93|中间业务规模增长，手续费支出有所增加|
|投资收益(损失)|11,836|3,482|239.92|此三个报表项目存在高度关联，合并后整体损益 79.75亿元,同比增加59.65亿元，主要是基金投资已实现收益增加|
|公允价值变动(损失)收益|(3,756)|1,378|(372.57)||
|汇兑收益|(105)|(2,850)|上 年 同 期为负||
|税金及附加|5,667|12,955|(56.26)|银行业实施“营改增”，营业税减少|
|其他综合收益|(4,628)|3,466|(233.53)|报告期内可供出售公允价值变动形成利得减少|

 2 资产负债表分析
2.1资产
截至报告期末，公司资产总额 60,858.95亿元，较期初增长14.85%；其中贷款较期初增加3,004.06亿元，增长16.88%，买入返售金融资产较期初减少1,979.87亿元，降低87.63%，各类投资净额较期初增加6,955.47亿元，增长26.76%，下表列示公司资产总额构成情况：
单位：人民币百万元
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|项 目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|发放贷款和垫款净额|2,007,366|32.98|1,724,822|32.55|
|投资注（1）|3,294,492|54.13|2,598,945|49.05|
|买入返售资产|27,937|0.46|225,924|4.26|
|应收融资租赁款|89,839|1.48|74,146|1.40|
|存放同业|56,206|0.92|42,347|0.80|
|拆出资金|16,851|0.28|56,336|1.06|
|现金及存放央行|457,654|7.52|417,911|7.89|
|其他注（2）|135,550|2.23|158,449|2.99|
|合计|6,085,895|100|5,298,880|100|

注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。
（2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、其他资产。
贷款情况如下：
（1）贷款类型划分
单位：人民币百万元
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|类 型|2016年12月31日|2015年12月31日|

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|类 型|2016年12月31日|2015年12月31日|
|公司贷款|1,271,347|1,197,627|
|个人贷款|750,538|511,906|
|票据贴现|57,929|69,875|
|合计|2,079,814|1,779,408|

截至报告期末，公司贷款占比61.12%，较期初下降6.18个百分点，个人贷款占比36.09%，较期初上升7.32个百分点，票据贴现占比2.79%，较期初下降1.14个百分点。报告期内，公司主动把握经济形势变化，合理确定主流业务信贷布局，继续保持重点业务平稳、均衡发展。
（2）贷款行业分布
截至报告期末，贷款行业分布前 5位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：
单位：人民币百万元
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|行 业|2016年12月31日|||2015年12月31日|||
||贷款余额|占比(%)|不良率(%)|贷款余额|占比(%)|不良率(%)|
|农、林、牧、渔业|7,015|0.34|1.58|6,407|0.36|2.09|
|采矿业|64,684|3.11|3.33|66,930|3.76|1.68|
|制造业|310,297|14.92|3.59|295,358|16.60|2.95|
|电力、热力、燃气及水的生产和供应业|60,939|2.93|0.34|53,808|3.02|0.02|
|建筑业|86,707|4.17|1.44|73,226|4.12|1.10|
|交通运输、仓储和邮政业|66,644|3.20|0.76|60,575|3.40|0.64|
|信息传输、软件和信息技术服务业|15,590|0.75|0.22|8,782|0.49|0.83|
|批发和零售业|196,681|9.46|5.03|205,299|11.54|4.63|
|住宿和餐饮业|4,493|0.21|2.91|5,572|0.31|1.90|
|金融业|12,717|0.61|0.31|7,058|0.40|0.56|
|房地产业|164,351|7.90|0.46|201,366|11.32|0.02|
|租赁和商务服务业|142,608|6.86|0.45|90,505|5.09|0.42|
|科学研究和技术服务业|4,925|0.24|5.59|4,735|0.27|5.26|
|水利、环境和公共设施管理业|109,135|5.25|0.14|92,518|5.20|0.00|
|居民服务、修理和其他服务业|1,966|0.09|0.13|1,511|0.08|0.75|
|教育|1,977|0.09|0.00|2,788|0.16|0.07|
|卫生和社会工作|12,023|0.58|0.14|9,517|0.53|0.11|
|文化、体育和娱乐业|4,672|0.22|0.00|5,730|0.32|0.00|
|公共管理、社会保障和社会组织|3,923|0.19|0.00|5,942|0.33|0.00|
|个人贷款|750,538|36.09|0.93|511,906|28.77|0.86|

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|行 业|2016年12月31日|||2015年12月31日|||
||贷款余额|占比(%)|不良率(%)|贷款余额|占比(%)|不良率(%)|
|票据贴现|57,929|2.79|0.16|69,875|3.93|0.00|
|合计|2,079,814|100|1.65|1,779,408|100|1.46|

公司坚持稳健经营原则，立足国家经济发展路线规划，大力拓展符合国家战略规划的产业，积极介入民生消费需求旺盛的产业，巩固发展契合公司发展优势的产业，并按照“有所为、有所不为”的基本策略，落实“有保有压”的授信政策，在积极支持主流业务的同时，关注产业及消费结构升级过程中的市场分化，有效落实客户准入和退出机制，推动资产在行业、客户、产品等细分领域的合理布局和均衡发展。
投资情况如下：
（1）对外投资总体分析
截至报告期末，公司投资净额32,944.92亿元，较期初增加6,955.47亿元，增长26.76%。
投资具体构成如下：
①按会计科目分类
单位：人民币百万元
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|项 目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|354,595|10.76|128,685|4.95|
|可供出售类|584,850|17.76|426,634|16.42|
|应收款项类|2,102,801|63.83|1,834,906|70.60|
|持有至到期类|249,828|7.58|206,802|7.96|
|长期股权投资|2,418|0.07|1,918|0.07|
|合计|3,294,492|100|2,598,945|100|

报告期内，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长较多，主要是货币基金投资增加；应收款项类增长较多，主要是投资政府债券、理财产品、信托受益权和资产管理计划。
②按发行主体分类
单位：人民币百万元
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|品 种|2016年12月31日||2015年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|政府债券|620,964|18.85|421,475|16.22|
|中央银行票据和金融债券|127,496|3.87|60,343|2.32|
|公司债券|231,987|7.04|170,508|6.56|
|其他投资|2,311,627|70.17|1,944,701|74.83|
|长期股权投资|2,418|0.07|1,918|0.07|
|合计|3,294,492|100|2,598,945|100|

报告期内，公司把握市场机会，一是重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性的国债和地方政府债等，二是增持绝对收益较高、风险可控的投资品种。
存放同业及其他金融机构款项情况：
截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项562.27亿元，较期初增加138.59亿元，增长32.71%。主要原因是存放境内同业款项增加。
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|品 种|2016年12月31日||2015年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|存放境内同业款项|37,002|65.81|28,082|66.28|
|存放境内其他金融机构款项|2,177|3.87|1,187|2.80|
|存放境外同业款项|17,048|30.32|13,099|30.92|
|合计|56,227|100|42,368|100|

买入返售金融资产情况：
截至报告期末，公司买入返售金融资产279.37亿元，较期初减少1,979.87亿元，主要是公司调整资产配置，买入返售金融资产相应减少。
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|品 种|2016年12月31日||2015年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|债券|8,261|29.57|51,550|22.82|
|票据|3,902|13.97|97,839|43.31|
|信托及其他受益权|11,306|40.47|76,535|33.87|
|信贷资产|4,468|15.99|-|-|
|合计|27,937|100|225,924|100|

 2.2负债
截至报告期末，公司总负债57,314.85亿元，较期初增加7,499.82亿元，增长15.06%。
下表列示公司负债总额构成情况：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|同业及其他金融机构存放款项|1,721,008|30.03|1,765,713|35.45|
|拆入资金|130,004|2.27|103,672|2.08|
|卖出回购金融资产款|167,477|2.92|48,016|0.96|

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|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|吸收存款|2,694,751|47.02|2,483,923|49.86|
|应付债券|713,966|12.46|414,834|8.33|
|其他注|304,279|5.30|165,345|3.32|
|合计|5,731,485|100|4,981,503|100|

注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债。
客户存款的具体构成如下：
截至报告期末，公司的客户存款余额26,947.51亿元，较期初增加2,108.28亿元，增长8.49%。
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|活期存款|1,184,963|43.97|1,063,243|42.80|
|其中：公司|969,658|35.98|868,426|34.96|
|个人|215,305|7.99|194,817|7.84|
|定期存款|1,312,417|48.70|1,149,101|46.27|
|其中：公司|1,176,856|43.67|973,107|39.18|
|个人|135,561|5.03|175,994|7.09|
|其他存款|197,371|7.33|271,579|10.93|
|合计|2,694,751|100|2,483,923|100|

 3 利润表分析
报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，受资产重定价影响，净息差同比下降38BP；手续费及佣金收入保持增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润538.50亿元，同比增长7.26%。
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2016年|2015年|较上年同期增减(%)|
|营业收入|157,060|154,348|1.76|
|利息净收入|112,319|119,834|(6.27)|
|非利息净收入|44,741|34,514|29.63|
|税金及附加|(5,667)|(12,955)|(56.26)|
|业务及管理费|(36,401)|(32,849)|10.81|
|资产减值损失|(51,276)|(45,260)|13.29|
|其他业务成本|(334)|(474)|(29.54)|
|营业外收支净额|543|434|25.12|
|税前利润|63,925|63,244|1.08|
|所得税|(9,598)|(12,594)|(23.79)|

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|-|-|-|-|
|项 目|2016年|2015年|较上年同期增减(%)|
|净利润|54,327|50,650|7.26|
|少数股东损益|477|443|7.67|
|归属于母公司股东的净利润|53,850|50,207|7.26|

 3.1利息净收入
报告期内，公司实现净利息收入1,123.19亿元，同比减少75.15亿元，降低6.27%，公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长9.28%，受资产重定价影响和银行业“营改增”影响，净息差同比下降38BP。
下表列出所示期间公司利息收入和利息支出的构成情况：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年||2015年||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|利息收入|||||
|公司及个人贷款利息收入|92,890|39.31|99,797|38.99|
|贴现利息收入|2,615|1.11|1,953|0.76|
|投资利息收入|121,147|51.27|108,019|42.20|
|存放中央银行利息收入|5,898|2.5|6,497|2.54|
|拆出资金利息收入|1,132|0.48|2,095|0.82|
|买入返售利息收入|4,511|1.91|27,382|10.70|
|存放同业及其他金融机构利息收入|2,052|0.87|3,894|1.52|
|融资租赁利息收入|4,923|2.08|5,367|2.10|
|其他利息收入|1,111|0.47|968|0.38|
|利息收入小计|236,279|100|255,972|100|
|利息支出|||||
|向中央银行借款利息支出|3,972|3.20|1,801|1.32|
|存款利息支出|42,313|34.13|57,422|42.18|
|发行债券利息支出|22,569|18.21|12,673|9.31|
|同业及其他金融机构存放利息支出|49,291|39.76|57,897|42.53|
|拆入资金利息支出|3,605|2.91|3,785|2.78|
|卖出回购利息支出|2,058|1.66|2,427|1.78|
|其他利息支出|152|0.13|133|0.10|
|利息支出小计|123,960|100|136,138|100|
|利息净收入|112,319||119,834||

3.2非利息净收入
报告期内，公司实现非利息净收入 447.41亿元，占营业收入的28.49%，同比增加 102.27
亿元，增长29.63%。具体构成如下：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年|2015年|
|手续费及佣金净收入|36,552|32,190|
|投资损益|11,836|3,482|
|公允价值变动损益|(3,756)|1,378|
|汇兑损益|(105)|(2,850)|
|其他业务收入|214|314|
|合计|44,741|34,514|

报告期内实现手续费及佣金收入386.82亿元，同比增加50.90亿元，增长15.15%。投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在高度关联，合并后整体损益 79.75亿元,同比增加59.65亿元，主要是基金投资已实现收益增加。
3.3业务及管理费
报告期内，公司营业费用支出364.01亿元，同比增加35.52亿元，增长10.81%。具体构成如下：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年||2015年||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|职工薪酬|22,517|61.86|19,784|60.23|
|折旧与摊销|2,230|6.13|1,937|5.90|
|租赁费|2,741|7.53|2,608|7.94|
|其他一般及行政费用|8,913|24.48|8,520|25.93|
|合计|36,401|100|32,849|100|

报告期内，公司围绕“稳中求进、转型创新”的财务资源配置原则，加大核心负债拓展、业务转型等重点领域的费用支出，营业费用有所增长,成本收入比23.39%，保持在较低水平。
3.4资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失512.76亿元，同比增加60.16亿元，增长13.29%。资产减值损失的具体构成如下：
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年||2015年||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|贷款减值损失|46,376|90.44|37,093|81.96|
|应收款项类投资减值损失|3,130|6.10|5,039|11.13|
|可供出售金融资产减值损失|443|0.86|1,095|2.42|
|应收融资租赁款减值损失|950|1.85|425|0.94|
|其他资产减值损失|377|0.75|1,608|3.55|
|合计|51,276|100|45,260|100|

报告期内，公司计提贷款减值损失463.76亿元,同比增加92.83亿元。主要是由于贷款规模增长，公司按照企业会计准则相关规定，综合考虑行业风险状况，根据贷款原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值计提减值准备。
4 现金流量表分析
单位：人民币百万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年|2015年|
|经营活动产生的现金流量净额|203,017|818,693|
|投资活动产生的现金流量净额|(366,131)|(1,078,507)|
|筹资活动产生的现金流量净额|282,268|213,791|

报告期内，公司经营活动产生的现金净流入2,030.17亿元，较上年减少6,156.76亿元，主要由于同业存放款项增量同比减少。
投资活动产生的现金净流出 3,661.31亿元，较上年减少 7123.76亿元，主要由于投资业务增量同比减少。
筹资活动产生的现金净流入2,822.68亿元，较上年增加684.77亿元，主要由于同业存单业务增量同比增加。
5 主要子公司情况
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|兴业金融租赁有限责任公司|7,000|117,720.44|10,435.90|2,750.44|1,625.32|1,380.98|
|兴业国际信托有限公司|5,000|17,355.44|13,835.50|2,618.96|1,892.63|1,462.38|
|兴业基金管理有限公司|700|2,692.48|1,429.59|1,258.30|547.03|422.49|
|兴业消费金融股份公司|500|6,108.29|552.93|603.51|130.61|101.78|
|兴业经济研究咨询股份有限公司|60|114.21|59.31|100.54|0.56|(0.45)|

6 业务分析
6.1企业金融业务
企业金融业务积极应对复杂外部形势，夯实基础、加大创新、控新化旧、优化结构，实现业务稳健发展。一是对公资产负债保持总体稳定增长。报告期内，公司加大对公主动负债拓展力度，做好企金大额存单及智能存款营销拓展。同时优化拨备管理、资产负债比率控制以及FTP定价等
各项配套政策，促进对公存款稳健增长。截至报告期末，对公存款余额22,516.48亿元，较期初
增加1,687.54亿元。本外币对公贷款余额12,707.91亿元，较期初增加297.35亿元。二是坚持
“以市场为导向、以客户为中心”经营主线，不断夯实企业金融客户基础。企金客户总量及基础客户数稳步增长，客户合作稳定性显著提升。期末企业金融客户 52.52万户，较期初增加 4.85万户，其中基础客户11.37万户，较期初增加1.29万户。
6.2零售金融业务
零售银行业务扎实进取，各项工作保持平稳发展，经营成果符合预期。零售财富管理业务迅速发展，零售信贷业务取得历史最好成绩，“安愉人生”等“四大人生”品牌建设取得成效，社区银行业务发展迅速。截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）4,475.3万户，较期初增加824.8万户；零售客户综合金融资产余额13,118亿元,同比增加1,024亿元。报告期内，实现零售中间业务收入173.11亿元，同比增长22.68%；零售银行业务营业净收入310.15亿元，同比增长11.83%。
6.3金融市场业务
公司在总行层面搭建了完善的专业经营管理体系和统一的金融市场服务平台，各部门定位清晰、职能明确、相互协同，专业人才队伍建设得到进一步提升，全方位为客户提供更为专业、综合、高效的金融产品与服务。充分发挥金融市场专业化的人才队伍和较为齐全的牌照优势，进一步强化敏锐的市场意识和创新意识，大力推动专业提升和转型创新，不断加强条线之间、集团内部的业务联动，积极应对市场的变化与挑战，各项金融市场业务稳步发展，市场影响力不断扩大。
6.4投资银行业务
公司持续加快投资银行业务转型创新步伐，业务结构不断优化，产品竞争力进一步提升。非金融企业债务融资工具承销规模连续5年蝉联股份制银行榜首；积极推进绿色债务融资工具、引入信托模式资产支持票据、自贸区债、熊猫债等产品。创新产品持续落地，在资本性融资、资产证券化业务方面继续深化转型，业务竞争优势不断加强。围绕“大投行、大资管、大财富”经营方针，推动建立集团联动机制。报告期内，公司承销债务融资工具 4,078.90亿元；发行两期信贷资产证券化产品，发行金额52.94亿元；累计中标地方政府债券2,068.22亿元。
6.5资产管理
公司不断加大资产管理业务的创新力度，创设发行客户周期净值型理财产品，建立客户周期净值型产品体系,推动理财产品转型。创设发行代客境外理财产品、自贸区理财产品、外币结构性存款。启动创设兴业绿色债券指数，面向个人投资者发行投资绿色环保项目和绿色债券的绿色理财产品——“万利宝-绿色金融”理财产品，投资全国首单非上市公司绿色ABS—无锡交通产业集团公交经营收费收益权资产支持专项计划，推进绿色金融创新落到实体经济。截至报告期末，公司理财产品余额13,831.02亿元，理财产品日均余额13,889.74亿元，同比增长3.07%,理财业务中间收入123.49亿元，同比增长29.61%。
6.6资金业务
公司以集团联动为抓手，积极拓展轻资本消耗型的 FICC业务，推动资金业务创新，加快国际化平台建设，提高代客服务和交易获利能力，各项业务保持较快增长，外汇、债券和黄金等各项重要业务的市场排名总体保持稳中有升。截至报告期末，资金营运中心本外币总资产5,209亿元，较期初增加833亿元。
6.7私人银行业务
私人银行业务以“咨询驱动”工作为核心，推进业务创新和风险管控，持续提升研究分析和投资顾问专业服务能力，完善高端服务体系，试水海外业务，有序推进跨境平台建设。截至报告
期末，私人银行客户已达到 20,339户，较期初增长10.65%；私人银行客户综合金融资产合计 2,907.09亿元，较期初增长10.15%。期内发行私人银行理财产品 1,142亿元，私人银行理财产品存续规模达到1,001亿元。
6.8资产托管业务
报告期内，资产托管业务通过优化产品结构、重构组织模式及推动系统升级，稳中求进、主动作为，实现了业务的转型发展和高效运行，托管行业地位稳居第一梯队。截至报告期末，公司在线托管产品 21,457只，资产托管业务规模 94,423.07亿元，较期初增加 22,283.59亿元，增长30.89%；期内实现资产托管中间业务收入43.45亿元。
7 贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
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|项 目|2016年12月31日||2015年12月31日||本报告期末余额较上年末增减(%)|
||余额|占比(%)|余额|占比(%)||
|正常类|1,991,479|95.76|1,711,649|96.19|16.35|
|关注类|53,919|2.59|41,776|2.35|29.07|
|次级类|17,496|0.84|11,331|0.64|54.41|
|可疑类|12,068|0.58|9,560|0.54|26.23|
|损失类|4,852|0.23|5,092|0.28|-4.71|
|合计|2,079,814|100|1,779,408|100|16.88|

截至报告期末，公司不良贷款余额344.16亿元，较期初增加84.33亿元，不良贷款率1.65%，较期初上升 0.19个百分点。关注类贷款余额 539.19亿元，较期初增加 121.43亿元，关注类贷款占比2.59%，较期初上升0.24个百分点。不良贷款及关注贷款增加的主要原因是：受经济增速放缓、产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响，个别地区个别行业信用风险有所加大，出
现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加；同时，风险的化解、不良资产
的清收和处置也需要一定的时间。
8 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
9 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
10与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
董事长：高建平
兴业银行股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日