江苏长海复合材料股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|247,686,418.66|183,959,016.23|34.64%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|26,764,055.93|18,414,359.47|45.34%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-4,020,622.62|103,926,231.99|-103.87%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.03|0.87|-103.45%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.15|46.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.15|46.67%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.71%|2.09%|0.62%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||2.56%|2%|0.56%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|1,501,197,203.86|1,432,232,407.08|4.82%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|1,002,351,423.91|975,587,367.98|2.74%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||8.35|8.13|2.71%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,785,750.19||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-57,900.00||
|减：所得税影响额|271,890.05||
|少数股东权益影响额（税后）|1,875.00||
|合计|1,454,085.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、反补贴调查风险。2013年12月12日，欧盟委员会发布立案公告，决定对原产自中国的长丝玻璃纤维产品启动反补贴调查。公司收到了本次调查函件，函件称将对公司出口至欧盟的长丝玻璃纤维产品进行损害幅度复审和反补贴调查。本次调查结果可能会影响公司相关产品出口欧盟的税率。对此公司已聘请经验丰富的专业律师应对本次损害幅度复审和反补贴调查。
2、技术创新风险。玻纤制品下游应用从石油化工、汽车制造、电子电器、管道包覆、建筑建材等传统工业领域扩展到航天航空、海洋工程，以及最新推出的可与食品接触的玻纤制品，玻纤行业由粗放式生产向高附加值产品发展，随着应用领域的扩大，满足特定功能的高附加值玻纤及产品，将不断被研制、开发和应用，若公司不能根据市场需求持续研发出高毛利玻纤制品，则难以保持市场核心竞争力。为此，公司将引进和培养优秀技术人才，不断加强与大专院校、复合材料科研院所的研究合作，促进科研成果的转化。
3、管理风险。公司业务规模不断扩大，对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理及内部控制等诸多方面提出了更高要求。如果公司管理架构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整完善，存在规模迅速扩张导致的管理风险。对此，公司将加强完善内部控制，在现有内控体系的基础上进一步加强人力资源、安全生产、信息披露等环节的内部控制，防范经营风险。积极发挥股东大会、董事会、监事会核心作用，进一步提高公司治理水平，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高要求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|4,420|||||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||持股比例||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股数量||||
||||（%）||股份数量|股份状态|数量|
|杨鹏威||境内自然人|39.38%|47,250,000|35,437,500|||
|杨国文||境内自然人|11.25%|13,500,000|10,125,000|||
|杨凤琴||境内自然人|5.63%|6,750,000|5,062,500|||
|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金||其他|4.66%|5,586,377|0|||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金||其他|3.21%|3,856,283|0|||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金||其他|2.97%|3,561,916|0|||
|中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金||其他|1.75%|2,099,887|0|||
|全国社保基金一一四组合||其他|1.66%|1,995,536|0|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金||其他|1.17%|1,399,923|0|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金|其他|1.15%|1,377,011||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||持有无限售条件||股份种类||
|股东名称||||||||
|||||股份数量||股份种类|数量|
|杨鹏威||||11,812,500||人民币普通股|11,812,500|
|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金||||5,586,377||人民币普通股|5,586,377|
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金||||3,856,283||人民币普通股|3,856,283|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金||||3,561,916||人民币普通股|3,561,916|
|杨国文||||3,375,000||人民币普通股|3,375,000|
|中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金||||2,099,887||人民币普通股|2,099,887|
|全国社保基金一一四组合||||1,995,536||人民币普通股|1,995,536|
|杨凤琴||||1,687,500||人民币普通股|1,687,500|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金||||1,399,923||人民币普通股|1,399,923|
|中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金||||1,377,011||人民币普通股|1,377,011|
|||||前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨||||
|||||国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子 关系，杨国||||
|||||文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，||||
|||||也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件||||
|||||股东之间， 未知是否存在关联关系，也未知是否||||
|||||属于一致行动人。||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||无||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|杨鹏威|47,250,000|47,250,000|35,437,500|35,437,500|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|杨国文|13,500,000|13,500,000|10,125,000|10,125,000|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|杨凤琴|6,750,000|6,750,000|5,062,500|5,062,500|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|戚稽兴|167,812|0|0|167,812|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|张中|42,187|0|0|42,187|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|邵溧萍|168,750|0|0|168,750|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|周元龙|48,750|0|0|48,750|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|李荣平|112,500|0|0|112,500|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|许耀新|126,600|0|0|126,600|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定|
|杨彩英|225,000|0|0|225,000|首发承诺|2014-8-26|
|杨琳|240,000|0|0|240,000|首发承诺|2014-8-26|
|杨国忠|270,000|0|0|270,000|首发承诺|2014-8-26|
|杨汉国|240,000|0|0|240,000|首发承诺|2014-8-26|
|合计|69,141,599|67,500,000|50,625,000|52,266,599|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额（或本期|期初余额（或上期金||||
|项目|||增减|变动比率|原因分析|
||金额）|额）||||
|应收账款|197,975,318.30|143,206,331.84|54,768,986.46|38.24%|主要是随着产销规模扩大本项目相应的增长|
|应收利息||41,030.19|-41,030.19|-100.00%|本期已收到利息|
|其他流动资产|179,964.82|295,605.43|-115,640.61|-39.12%|待摊费用摊销减少|
|预收款项|34,520,889.01|8,237,685.23|26,283,203.78|319.06%|预收客户款项增加|
|应付职工薪酬|2,991,893.75|7,143,275.60|-4,151,381.85|-58.12%|年终奖工资发放完毕|
||9,867,898.69|2,915,777.79|6,952,120.90|238.43%|主要是产销进一步放大，增值税进项留抵减少，引起应交税费的增加|
|应交税费||||||
|其他应付款|2,098,960.80|5,179,466.83|-3,080,506.03|-59.48%|应付款项支付后减少|
|其他流动负债|788,044.63|474,508.94|313,535.69|66.08%|预提费用的增加|
||期末余额（或本期|期初余额（或上期金||||
|项目|||增减|变动比率|原因分析|
||金额）|额）||||
||247,686,418.66|183,959,016.23|63,727,402.43|34.64%|主要是由于公司项目陆续投产，产能释放后，销售规模扩大|
|营业收入||||||
|营业成本|186,300,721.66|137,957,164.25|48,343,557.41|35.04%|营业收入扩大后，相应的营业成本增加|
|营业税金及附加|989,486.81|284,764.99|704,721.82|247.47%|应交流转税增加，相应附加税的增加|
||10,772,764.85|7,731,579.25|3,041,185.60|39.33%|主要是由于销售规模的扩大过程中营销人员费用的增加、运输费用的同步增长，导致销售费用大量增加|
|销售费用||||||
||18,315,450.22|13,394,511.53|4,920,938.69|36.74%|主要是由于产销规模的扩大过程中薪酬、研发支出等增加|
|管理费用||||||
||257,382.15|-1,700,601.79|1,957,983.94|115.13%|参股企业天马集团经营改善，本项目按权益法计算其收益的增加|
|投资收益||||||
|营业外收入|1,785,750.19|1,008,836.96|776,913.23|77.01%|政府补助等金额增加|
|营业外支出|57,900.00|11,806.35|46,093.65|390.41%|赔款支付的增加|
|所得税费用|4,675,830.46|2,759,718.26|1,916,112.20|69.43%|按税率计算所得税费用增加|
||期末余额（或本期|期初余额（或上期金||||
|项目|||增减|变动比率|原因分析|
||金额）|额）||||
|经营活动产生的现金|-4,020,622.62|103,926,231.99|-107,946,854.61|-103.87%|同比收到政府补贴减少、经营支付增加等因素，使本项目同比有重大变化|
|流量净额||||||
|投资活动产生的现金|-10,371,446.28|-44,357,729.36|33,986,283.08|76.62%|主要是公司固定资产项目投入等活动支出比上年同期有所减少|
|流量净额||||||
|筹资活动产生的现金|13,070,223.10|-1,591,947.06|14,662,170.16|921.02%|主要是由于公司相比上年同期筹资增量增加对该数据的影响|
|流量净额||||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
随着公司产销规模的进一步扩大，公司业绩提升明显。报告期内，公司实现营业收入24,768.64万元，较去年同期增长34.64%；营业利润 3,021.03万元，较去年同期增长43.99%；利润总额 3,193.81万元，较去年同期增长45.32%；归属于母公司的净利润为2,676.41万元，较去年同期增长45.34%。
报告期营业收入得以大幅增长的主要原因是：
1、报告期内，随着募投改建项目、新建制品线的持续发力，使公司产品如短切毡销售同比增长37%；
2、报告期内，子公司天马瑞盛实现销售同比增长29.33%，净利润同比增长65.45%，主要原因是天马瑞盛同比毛利提升了1.42%，且期间费用比去年同期有大幅度下降；
3、报告期内，公司加大外销开拓力度，业务进展顺利，本期外销收入同比增长54.82%；
4、报告期内，新建7万吨玻璃纤维生产线持续发力，玻纤纱的销售同比增长1635.31%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或||||||
|权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所||||||
|作承诺||||||
|||（一）公司股票上市前股东所持有股份的限售安排和自愿||||
|||锁定股份的承诺。公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨||||
|||国文与杨凤琴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月||||
|||内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开||||
|||发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股||||
|||份。公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、||||
|||杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：自公司股票上市之日起三十||||
|||六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有||||
|||的公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该||||
|||部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有||||
|||公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不||||
||||||截至2014|
|||转让其所持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管||||
||||||年3月31|
|||理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超||||
||||||日，上述股|
|首次公开发行|杨鹏威、|过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六||||
||||2011年03||东均遵守|
|或再融资时所|杨国文、|个月内，不转让其所持有的公司股份。（二）避免同业竞||||
||||月29日||上述承诺，|
|作承诺|杨凤琴|争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股||||
||||||未发生违|
|||股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴作出了以下放||||
||||||反上述承|
|||弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者||||
||||||诺之情形。|
|||控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有||||
|||从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本||||
|||人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股||||
|||权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附||||
|||属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）||||
|||参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡||||
|||本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可||||
|||从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞||||
|||争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。||||
|||3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保||||
|||障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照||||

||||
|-|-|-|
|||中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/|
|||本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤|
|||勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，|
|||并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公|
|||司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至|
|||本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”（三）关|
|||于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、|
|||杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公|
|||司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股|
|||份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份|
|||公司或子公司全部经济损失”。（四）补缴社会保险或住房|
|||公积金的承诺。公司2007年前只为部分员工缴纳了社会|
|||保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、|
|||杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权|
|||主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或|
|||延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或|
|||罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发|
|||行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或|
|||住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须|
|||为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。|
|其他对公司中|||
|小股东所作承|||
|诺|||
|承诺是否及时|||
||是||
|履行|||
|未完成履行的|||
|具体原因及下|||
||无||
|一步计划（如|||
|有）|||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||52,253.9|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||325.41|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||47,424.77|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||0%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
|扩大年产2.7万吨玻|||19,669.||14,076.||||1,384.3|||
||否|19,669.37||186.73||71.57%|03月31|261.06||是|否|
|纤特种毡制品项目|||37||85||||8|||
||||||||日|||||
||||19,669.||14,076.||||1,384.3|||
|承诺投资项目小计|--|19,669.37||186.73||--|--|261.06||--|--|
||||37||85||||8|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2013年|||||
|年产70000吨E-CH|||59,637.||33,347.||||2,575.6|||
||否|32,584.53||138.68||55.92%|03月31|817.29||是|否|
|玻璃纤维生产线|||93||92||||2|||
||||||||日|||||
||||59,637.||33,347.||||2,575.6|||
|超募资金投向小计|--|32,584.53||138.68||--|--|817.29||--|--|
||||93||92||||2|||
||||79,307.||47,424.|||||||
|合计|--|52,253.9||325.41||--|--|1,078.35|3,960|--|--|
||||3||77|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||2011年6月30日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，投建“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目，投资总额596,379,300.00元，使用超募资金人民币325,845,300.00元。2012 年9 月27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整“年产70000吨E-CH 玻璃纤维生产线”项目实施计划的议案》，并经公司第二届监事会第三会议审议通过,超募资金投资项目达到预定可使用状态延期至2013年3月31日。截至2014年3月31日，公司共计使用超募资金33,347.92万元，公司超募资金专户余额为零元，已注销。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||2011年6月13日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,130,162.05元。项目的具体投入情况如下：车间土建工程人民币3,100,000.00元，设备购置人民币24,030,162.05元。募集项目的先期投入均由江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W(2011)E1191号鉴证报告，先期投入资金已置换完毕。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|适用|||||||||||
|时补充流动资金情|2012 年12 月5 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经第二届监事会第五次会议审议通过,使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流|||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
||动资金,补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。2013年4月23日，公司已将人民币5,000万元全部归还至公司募集资金专户。|
||适用|
|项目实施出现募集|2012年度股东大会审议通过将节余募集资金61,473,239.68 元（含利息收入5,029,062.49元）及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金，在使用募集资金过程中，公司慎重选择供应商并进行招标、组织技术人员积极参与设备改造、精心组织施工、使用通知、定期存款存放资金等措施使募集资金产生节余。|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金专户或以定期存单、通知存款方式进行存放和管理。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|公司募集资金使用合理、规范，募集资金使用披露真实、准确、及时、完整。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
2013年12月12日，欧盟委员会发布立案公告，决定对原产自中国的长丝玻璃纤维产品启动反补贴调查。
公司收到了本次调查函件，函件称将对公司出口至欧盟的长丝玻璃纤维产品进行损害幅度复审和反补贴调查。具体内容详见公司于2014年2月7日刊登在中国证监会指定信息披露网上的《关于欧盟对中国长丝玻纤产品启动损害幅度复审和反补贴调查的公告》（公告编号：2014-003）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、现金分红政策的制定情况
为进一步增强公司利润分配的透明度，规范公司利润分配及现金分红有关事项，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）的要求并综合公司经营发展实际、业务发展目标、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司于2012年8月7日第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
新修订的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。
2、现金分红政策的执行情况
2014年1月15日，公司控股股东、实际控制人杨鹏威先生、杨国文先生及杨凤琴女士向公司董事会提交了《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，以截至2013年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利2,400万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司于2014年4月2日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|92,329,200.67|93,922,770.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|24,361,131.90|30,836,743.76|
|应收账款|197,975,318.30|143,206,331.84|
|预付款项|94,078,490.27|83,534,396.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||41,030.19|
|应收股利|||
|其他应收款|713,743.56|783,718.33|
|买入返售金融资产|||
|存货|79,212,546.31|76,817,917.35|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|179,964.82|295,605.43|
|流动资产合计|488,850,395.83|429,438,513.08|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|134,855,127.33|134,196,878.31|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|765,505,417.56|766,270,668.11|
|在建工程|72,789,696.84|64,010,105.91|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|26,326,559.79|26,569,443.63|
|开发支出|1,172,028.67|1,225,990.47|
|商誉|||
|长期待摊费用|10,192,702.42|9,015,532.15|
|递延所得税资产|1,505,275.42|1,505,275.42|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,012,346,808.03|1,002,793,894.00|
|资产总计|1,501,197,203.86|1,432,232,407.08|
|流动负债：|||
|短期借款|126,140,750.00|110,930,250.60|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|53,144,184.74|63,020,108.14|
|应付账款|163,016,292.82|150,379,470.23|
|预收款项|34,520,889.01|8,237,685.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,991,893.75|7,143,275.60|
|应交税费|9,867,898.69|2,915,777.79|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,098,960.80|5,179,466.83|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|788,044.63|474,508.94|
|流动负债合计|392,568,914.44|348,280,543.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|10,677,465.26|11,440,141.26|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|57,309,749.97|59,132,999.98|
|非流动负债合计|67,987,215.23|70,573,141.24|
|负债合计|460,556,129.67|418,853,684.60|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|120,000,000.00|120,000,000.00|
|资本公积|528,968,905.28|528,968,905.28|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,164,871.92|29,164,871.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|324,217,646.71|297,453,590.78|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,002,351,423.91|975,587,367.98|
|少数股东权益|38,289,650.28|37,791,354.50|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,040,641,074.19|1,013,378,722.48|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,501,197,203.86|1,432,232,407.08|
|计|||

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军2、母公司资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|85,540,690.81|84,146,328.94|
|交易性金融资产|||
|应收票据|20,891,600.90|21,146,161.34|
|应收账款|148,021,098.35|101,966,989.00|
|预付款项|111,730,609.25|106,780,103.86|
|应收利息||41,030.19|
|应收股利|||
|其他应收款|486,656.33|570,062.91|
|存货|69,547,991.34|64,765,027.67|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|567,370.00|1,043,575.00|
|流动资产合计|436,786,016.98|380,459,278.91|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|199,426,307.74|199,168,925.59|
|投资性房地产|||
|固定资产|612,871,778.01|611,449,156.33|
|在建工程|69,609,013.84|62,868,040.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,405,624.49|13,574,125.31|
|开发支出|1,172,028.67|1,225,990.47|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,851,623.77|849,965.96|
|递延所得税资产|176,588.06|176,588.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|898,512,964.58|889,312,791.85|
|资产总计|1,335,298,981.56|1,269,772,070.76|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|96,140,750.00|80,930,250.60|
|交易性金融负债|||
|应付票据|53,144,184.74|63,020,108.14|
|应付账款|135,760,617.08|125,120,834.40|
|预收款项|33,124,954.12|6,686,060.08|
|应付职工薪酬|1,982,622.43|5,978,971.47|
|应交税费|8,952,218.60|2,356,465.32|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款||1,633,124.42|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||19,751.77|
|流动负债合计|329,105,346.97|285,745,566.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|10,677,465.26|11,440,141.26|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|57,309,749.97|58,860,499.98|
|非流动负债合计|67,987,215.23|70,300,641.24|
|负债合计|397,092,562.20|356,046,207.44|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|120,000,000.00|120,000,000.00|
|资本公积|526,077,144.19|526,077,144.19|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,164,871.92|29,164,871.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|262,964,403.25|238,483,847.21|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|938,206,419.36|913,725,863.32|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,335,298,981.56|1,269,772,070.76|

||
|-|
|计|

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军3、合并利润表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|247,686,418.66|183,959,016.23|
|其中：营业收入|247,686,418.66|183,959,016.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|217,733,468.83|161,277,867.78|
|其中：营业成本|186,300,721.66|137,957,164.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|989,486.81|284,764.99|
|销售费用|10,772,764.85|7,731,579.25|
|管理费用|18,315,450.22|13,394,511.53|
|财务费用|1,355,045.29|1,909,847.76|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||257,382.15|-1,700,601.79|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||257,382.15|-1,700,601.79|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,210,331.98|20,980,546.66|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|1,785,750.19|1,008,836.96|
|减：营业外支出|57,900.00|11,806.35|
|其中：非流动资产处置损|||
|||11,806.35|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||31,938,182.17|21,977,577.27|
|列）|||
|减：所得税费用|4,675,830.46|2,759,718.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,262,351.71|19,217,859.01|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|26,764,055.93|18,414,359.47|
|少数股东损益|498,295.78|803,499.54|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.22|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.15|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|27,262,351.71|19,217,859.01|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||26,764,055.93|18,414,359.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|498,295.78|803,499.54|

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军4、母公司利润表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|193,658,600.06|140,862,027.19|
|减：营业成本|140,849,169.85|105,319,567.23|
|营业税金及附加|674,084.07|983.26|
|销售费用|9,047,711.77|6,495,233.06|
|管理费用|15,201,750.77|10,341,865.26|
|财务费用|950,881.98|1,034,575.32|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||257,382.15|-1,700,601.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||257,382.15|-1,700,601.79|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,192,383.77|15,969,201.27|
|加：营业外收入|1,620,750.01|824,349.54|
|减：营业外支出|57,900.00|11,806.35|
|其中：非流动资产处置损失||11,806.35|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||28,755,233.78|16,781,744.46|
|列）|||
|减：所得税费用|4,274,677.74|2,517,261.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,480,556.04|14,264,482.79|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.2|0.12|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|24,480,556.04|14,264,482.79|

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军5、合并现金流量表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|192,053,048.76|186,880,285.58|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,836,621.98|1,908,532.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|180,854.31|54,004,400.84|
|经营活动现金流入小计|194,070,525.05|242,793,219.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|146,702,070.58|97,618,871.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||32,123,009.10|22,979,540.94|
|金|||
|支付的各项税费|9,374,543.90|8,224,422.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,891,524.09|10,044,151.72|
|经营活动现金流出小计|198,091,147.67|138,866,987.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,020,622.62|103,926,231.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||52,100.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||52,100.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,371,446.28|44,409,829.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,371,446.28|44,409,829.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,371,446.28|-44,357,729.36|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|82,075,850.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|82,075,850.00||
|偿还债务支付的现金|68,183,489.60||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||822,137.30|1,591,947.06|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|69,005,626.90|1,591,947.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,070,223.10|-1,591,947.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-271,723.56|-447,059.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,593,569.36|57,529,496.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,922,770.03|120,725,904.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|92,329,200.67|178,255,400.94|

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军6、母公司现金流量表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|142,146,285.25|131,432,457.45|
|收到的税费返还|1,679,121.80|1,751,032.71|
|收到其他与经营活动有关的现金|168,470.79|54,007,695.70|
|经营活动现金流入小计|143,993,877.84|187,191,185.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|109,785,155.39|61,865,431.72|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||26,698,748.89|18,556,296.19|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|5,680,158.62|3,423,173.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,657,101.37|5,619,232.68|
|经营活动现金流出小计|148,821,164.27|89,464,133.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,827,286.43|97,727,052.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||52,100.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||52,100.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,983,141.28|40,073,691.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,983,141.28|40,073,691.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,983,141.28|-40,021,591.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|82,075,850.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|82,075,850.00||
|偿还债务支付的现金|68,183,489.60||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||397,820.64|685,245.06|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|68,581,310.24|685,245.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,494,539.76|-685,245.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-289,750.18|-479,762.94|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,394,361.87|56,540,452.86|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|84,146,328.94|114,225,239.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|85,540,690.81|170,765,692.62|

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。