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|华西证券股份有限公司关于|
|国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产|
|并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见|
|相关事项之专项核查意见|

中国证券监督管理委员会：
根据贵会2016年10月18日签发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162306号）（以下简称“二次反馈意见”）的要求，华西证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对反馈意见中所涉及独立财务顾问发表意见的事项进行了认真调查和核实，就相关问题回复如下，请予以审核。
如无特殊说明，本专项核查意见采用的释义与《国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）一致；本专项核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；上市公司截至2016年6月30日、标的公司截至2016年8月31日的数据未经审计。
目录
反馈问题1.请独立财务顾问和会计师对新线中视报告期业绩真实性进行专项核查并补充披露其核查情况，包括但不限于客户及业务的真实性、是否具备真实的商业实质、资金流转情况、票据的真实性、是否缴纳税收等。..... 3反馈问题2.请你公司补充披露新线中视对代理广告实际投放情况的监控手段及监控情况，与客户就广告执行情况的核对措施、保障措施及其有效性，并结合上述情形，补充披露新线中视报告期业务经营数据（流量、点击量、转化率等）的准确性。请独立财务顾问和会计师进行专项核查并发表明确意见。....................................................................................................................... 34反馈问题3.请你公司全面梳理并补充披露新线中视与主要客户完美世界（北京）数字科技有限公司的所有商业合同、补充协议等的签署情况、续签情况及目前进展，双方是否存在暂停合同签署或停止业务合作的情形，是否存在未披露的重大事项或存在重大不确定性，上述情形对新线中视未来业务稳定性及经营业绩的影响。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。
............................................................................................................................... 37
反馈问题1.请独立财务顾问和会计师对新线中视报告期业绩真实性进行专项核查并补充披露其核查情况，包括但不限于客户及业务的真实性、是否具备真实的商业实质、资金流转情况、票据的真实性、是否缴纳税收等。
答复：
一、新线中视报告期业绩真实性专项核查情况
（一）收入真实性核查
新线中视的主营业务为互联网广告业务。新线中视从设立之初即致力于游戏行业策略创意服务，并于2015年9月开始开展游戏行业互联网广告投放业务。报告期内，新线中视营业收入主要为主营业务收入即广告投放业务和策略创意业务收入。2014年、2015年和2016年上半年，新线中视主营业务收入分别为691.78万元、4,329.98万元和10,030.01万元。
1、主要客户情况
报告期内，新线中视主要客户及销售情况如下：
单位：万元
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|客户名称|2016年1-6月||2015年度||2014年度||
||收入|占比|收入|占比|收入|占比|
|完美世界（北京）数字科技有限公司|3,791.52|37.80%|1,867.06|43.12%|499.63|72.22%|
|厦门雷霆网络科技有限公司|1,247.35|12.44%|24.09|0.56%|-|-|
|网易（杭州）网络有限公司及其关联公司|817.47|8.15%|-|-|-|-|
|北京飞流九天科技有限公司|561.84|5.60%|-|-|-|-|
|上海熊猫互娱文化有限公司|343.40|3.42%|-|-|-|-|
|福建网龙计算机网络信息技术有限公司|329.96|3.29%|-|-|-|-|
|北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司|276.84|2.76%|747.71|17.27%|125.83|18.19%|
|上海冰穹网络科技有限公司及其关联公司|297.84|2.97%|197.62|4.56%|-|-|

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|北京好赚网络科技有限公司|292.45|2.92%|-|-|-|-|
|北京思维奇迹文化传播有限公司|252.16|2.51%|-|-|-|-|
|上海阅文信息技术有限公司|-|-|291.63|6.74%|-|-|
|心动网络股份有限公司|-|-|128.60|2.97%|-|-|
|上海渠聚广告有限公司|-|-|118.44|2.74%|-|-|
|上海纵游网络技术有限公司|-|-|114.89|2.65%|-|-|
|广州越川网络科技有限公司|-|-|113.21|2.61%|-|-|
|深圳市盖娅网络科技有限公司|-|-|80.43|1.86%|-|-|
|逐风者（北京）文化发展有限公司|-|-|-|-|27.09|3.92%|
|合计|8,210.82|81.86%|3,683.68|85.07%|652.55|94.33%|

2014年、2015年和2016年上半年，新线中视主要客户收入占当期主营业务收入的比例分别为94.33%、85.07%和81.86%。报告期内，新线中视与主要客户保持稳定合作，同时持续开拓新的客户，业务规模不断扩大，主要客户占比整体呈下降趋势。
2、主要客户工商信息情况
新线中视上述主要客户的工商信息如下：
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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|重庆美奇互动科技有限公司||重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号||1,000.00万元||2014/7/10||软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；经营性互联网信息服务业务（取得相关行政许可后方可经营）；利用互联网销售计算机软件。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】||完美世界（重庆）互动科技有限公司、北京世界星辉科技有限责任公司||张云帆||
|完美世界（重庆）互动科技有限公司||重庆市渝北区洪湖西路24号||1,000.00万元||2014/4/2||软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；为国内劳务企业提供派遣服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。**||上海完美世界网络技术有限公司||张云帆||
|完美世界（北京）软件科技发展有限公司||北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701-14||1,000.00万元||2014/10/23||技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||上海完美世界网络技术有限公司||张云帆||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|成都完美时空网络技术有限公司||成都高新区天华二路219号8栋1层103号||6,000.00万元||2009/2/18||软件技术开发；货物进出口及技术进出口（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）；销售：玩具、服装鞋帽、电子产品、文具用品、体育用品及器械、/用品、工艺品；游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行（凭网络文化经营许可证在有效期内从事经营）。||上海完美世界网络技术有限公司||鲁晓寅||
|天津亚克互动科技有限公司||天津滨海高新区滨海科技园/新 道 188号1号楼1411号||1,000.00万元||2014/11/4||信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||上海完美世界网络技术有限公司||张晓宜||
|重庆星游传媒有限公司||重庆市渝北区洪湖西路26号5幢二层||1,000.00万元||2014/8/28||经营性互联网信息服务业务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。**承办经批准的文化艺术交流活动；展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网站建设；网页设计；计算机系统集成；企业管理咨询；利用互联网销售：计算机软硬件及辅助设备、电子设备、针纺织品、服装、鞋帽、/用百货、工艺美术品（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。**||完美世界（北京）数字科技有限公司||张云帆||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|完美世界（北京）数字科技有限公司||北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801||1,000.00万元||2013/8/14||技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||杨晓曦、池宇峰||池宇峰||
|厦门雷霆网络科技有限公司||厦门市湖里区园山南 路 806号1515室之一||1,397.50万元||2014/12/10||软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；图书出版；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；其他文化用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。||厦门雷霆互动网络有限公司、翟健||付强||
|网易（杭州）网络有限公||杭州市滨江区长河||13,760.00万美元||2006/6/2||计算机软、硬件及网络通信产品的开发、生产，互联网门户技术、电子商务技术、电子出版技||香港网易互动娱乐有限公司||丁磊||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|司||街道网商路599号4幢7层||||||术的开发、服务，销售本公司产品，从事服装服饰、电子产品、/用百货、工艺礼品、家用电器、体育用品、纺织品、金银珠宝首饰、化妆品（除分装）及卫生用品、办公用品、乐器、钟表、眼镜、玩具、照相器材、文化用品（不含图书、报刊、期刊、音像制品及电子出版物）、箱包皮具、花卉、盆景、通讯器材、五金灯具、建筑材料、装饰材料、金银制品的批发、进口和佣金代理业务（拍卖除外），成/人的非证书劳动职业技能培训和成/人的非文化教育培训，教育信息咨询（不含教育活动及出国留学中介），票务代理（不含航空票务）。||||||
|上海网之易网络科技发展有限公司||中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号5号楼 301-A室||1,000.00万元||2008/1/3||计算机软件的研发、制作，系统集成，网络技术的研发，网络工程的设计、安装、调试、维护，计算机软、硬件及外围设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关领域内的技术咨询和技术服务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动（凭许可证经营），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，凭许可证经营），从事货物与技术的进出口业务，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||丁磊||丁磊||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|北京飞流九天科技有限公司||北京市东城区和平里东街11号院内航星二号楼四楼西南侧||1,350.00万元||2009/5/8||技术开发；技术咨询；技术服务；企业形象策划；组织文化艺术交流；信息咨询（不含中介服务）；咨询与调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；技术进出口；货物进出口；销售电子产品、计算机软件及辅助设备；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||新疆网秦移动创业投资有限公司、史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）、新疆盈河股权投资管理有限合伙企业、南通金信灏跃投资中心（有限合伙）、南通金信华通股权投资中心（有限合伙）、西藏卓华资本管理有限公司||史文勇||
|上海熊猫互娱文化有限公司||上海市宝山区沪太路8885号A 楼 1121室||10,000.00万元||2015/7/23||文化艺术交流策划；赛事活动策划；公关活动策划；经营演出及经纪业务；摄影服务（除彩扩）；礼仪服务；商务信息咨询；影视策划咨询；动漫设计；广告设计、制作、代理及发布；会务服务；展览展示服务；企业形象策划；房地产开发；室内装潢设计；计算机技术咨询服务；通讯工程；网络技术工程；电脑图文设计、制作；展览展示服务；网络游戏开发、销售；广播电视节目制作；经营性互联网文化信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||金明、龙飞、上海蓝玥文化传播有限公司、天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）||龙飞||
|福建网龙计算机网络信||福州开发区星发路||30,000.00万元||1999/5/25||网络游戏出版运营；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第一||刘德建、刘路远、郑辉、林云、陈敏麟||郑辉||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|息技术有限公司||8号生产力促进中心大厦三层 301 室（自贸试验区内）||||||类增值电信业务中的因特网数据中心业务；制作、发行电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目；三维动画技术开发、制作；计算机网络工程及信息技术服务；计算机应用安装、维修；计算机软件技术开发，电子产品、计算机软、硬件及相关产品的批发；虚拟现实技术的开发与应用；图书、期刊、报纸、电子出版物的零售及网上销售；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告，与业务相关的技术咨询服务；网络游戏点卡、充值卡的代理销售；自营和代理各类商品的技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||||||
|史努克广告（上海）有限公司||嘉定工业区叶城路1630号10幢2246室||500.00万元||2012/2/10||广告设计、制作、代理、发布，公关活动组织策划，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，企业营销策划，创意服务，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||北京思恩客广告有限公司||罗斌||
|北京思恩客广告有限公司||北京市通州区宋庄文化创意产业集聚||1,021.2766万元||2010/8/17||设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司、上海蓝色光标公关服务有限公司||罗斌||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||区艺术大道1243号||||||||||||
|北京指点互动广告有限公司||北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区徐宋路112号162室||50.00万元||2013/1/28||设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；公关服务；企业策划；营销策划；电脑图文设计制作；市场调查；经济贸易咨询；电脑动画设计；销售文化用品、家具、家用电器、工艺品（不含文物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||北京思恩客广告有限公司、钟明、熊定中||钟明||
|上海蓝色光标品牌顾问有限公司||嘉定工业区叶城路1630 号 4幢1408室||11,923.00万元||2010/4/14||企业形象策划，商务咨询，市场营销策划，广告设计、制作、代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司||潘安民||
|上海冰穹网络科技有限公司||上海市闵行区紫星路588号2幢2114室||1,100.00万元||2016/1/11||从事网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件及辅助设备、工艺美术品、电子产品、玩具、针纺织品、服装服饰的销售，以服务外包方式从事企业信息服务，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，投资咨询（除经纪），票务代理，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||山东泡宝网络科技股份有限公司||方春秀||
|北京好赚网络科技有限公司||北京市海淀区中关村 东 路||100.00万元||2007/7/4||技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开||曾庆荣、李晓兵||李晓兵||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||123号院5号楼2层北侧、3层北侧金乾嘉业宾馆2015号房||||||发；软件咨询；产品设计；承办展览展示活动；电脑动画设计；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、家用电器、五金交电、建筑材料、电讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||||||
|北京思维奇迹文化传播有限公司||北京市朝阳区望京园 609 号楼3层318||100.00万元||2014/12/25||组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；电脑图文设计、制作；产品设计；摄影服务；数据处理；计算机系统服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；文艺创作；礼仪服务；技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||朱红女||朱红女||
|上海阅文信息技术有限公司||中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号4幢||1,000.00万元||2014/4/2||信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件开发、销售，系统集成，网络工程，文化艺术交流活动策划，企业营销策划，公关活动组织策划，动漫设计，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，||潘春雨、深圳市利通产业投资基金有限公司||程武||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||401室||||||展览展示服务，会务服务，投资咨询，知识产权代理，电子商务（不得从事金融业务），玩具、工艺美术品、文具用品、服装鞋帽、箱包配饰、化妆品、乐器、针纺织品、日用百货、机械设备、电子产品、照明电器的销售，出版物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||||||
|南京钱宝信息传媒有限公司||南京高新区星火路9号软件大厦B座617室||1,000.00万元||2012/7/24||增值电信业务经营（凭增值电信业务经营许可证核定范围内经营）；多媒体设计、制作；国内外各类广告的设计、制作、代理及发布；计算机软件的设计、开发、制作、销售及计算机技术服务；网络游戏的开发和运营；电子产品销售；房地产经纪；市场营销策划；票务代理销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||江苏钱旺智能系统有限公司、张小雷||张小雷||
|心动网络股份有限公司||上海市闵行区东川路 555 号戊楼1166室||5,792.00万元||2011/7/29||从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机系统集成，网页设计，软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，投资管理，商务咨询(除经纪)，服装销售，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||前十大股东：心动控股有限公司、黄一孟、上海界心投资管理合伙企业(有限合伙)、中国文化产业投资基金(有限合伙)、戴云杰、上海木辛尹习投资管理合伙企业(有限合伙)、东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)、珠海乾亨投资管理有限公司、赵宇尧、天津金梧桐投资管理合伙企业||黄一孟||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|上海渠聚广告有限公司||上海市崇明县长江农场长江大 街 161号 2 幢2351 室（上海长江经济园区）||100.00万元||2015/6/30||设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，礼仪服务，展览展示服务，会务服务，创意服务，商务咨询，从事网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||西藏通美文化产业发展有限公司、张悦琦||张悦琦||
|上海纵游网络技术有限公司||上海市虹口区天宝路 80 号319室||3,775.00万美元||2007/9/25||软件的研发、设计、制作，销售公司自产产品；系统集成的设计、调试、维护，并提供相关的技术咨询和技术服务；投资咨询、科技咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||WAPTX LTD||JunichiAkagawa||
|广州越川网络科技股份有限公司（前身即广州越川网络科技有限公司）||广州市天河区华夏路49号之二 701 房（仅办公用途）||1,000.00万元||2011/12/9||网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；技术推广服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||深圳市迅雷网络技术有限公司、广州红土科信创业投资有限公司、唐洪亮、冯鸣宇、徐帅、珠海横琴新区洪亮与兄弟投资咨询合伙企业（有限合伙）、广东红土创业投资有限公司、重庆星力基投资有限公司、赵瑞林、王卫、深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海华叶产业园投资有限公司||唐洪亮||

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||客户名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|深圳市盖娅网络科技有限公司||深圳市南山区科兴科技园a4单元1006||6,802.721万元||2014/9/18||网络游戏开发；网络科技开发；计算机软硬件、数码产品的技术开发及销售；网上经营游戏产品；网络系统技术开发、技术咨询；网络电子设备的销售；计算机及配件、网络设备的技术开发和销售；国内贸易；货物及技术进出口。||广东华旗潮金投资合伙企业（有限合伙）、深圳市彦羿科技合伙企业（有限合伙）、莉莉丝科技（上海）有限公司、王彦直、深圳华旗汇瑞投资管理合伙企业（有限合伙）||王彦直||
|逐风者（北京）文化发展有限公司||北京市昌平区沙河镇北二村路庄桥西||10.00万元||2011/8/24||组织文化艺术交流活动；影视策划；承办展览展示、会议服务；技术推广服务；图文设计、企业形象策划；经济信息咨询（不含中介）、营销策划；制作、代理、发布广告；产品设计。||张志恒、徐燕||张志恒||

根据全国企业信用信息公示系统查询结果，以及通过对最终广告投放情况或所购素材用途等信息的核查，新线中视销售真实合理，除逐风者（北京）文化发展有限公司外，上述主要客户与新线中视不存在关联关系。
3、主要客户访谈情况
对新线中视报告期内上述主要客户进行访谈，上述访谈客户收入占2014年度、2015年度以及2016年上半年新线中视营业收入的比例分别为94.33%、85.07%和81.86%。通过访谈了解客户的成立时间、从事的主要业务及规模，确认是否存在股权投资关系及其他关联关系，确认当期业务合作规模，了解付款与结算方式，确认是否存在因产品或服务的质量等原因导致的退货、诉讼、纠纷等情形，确认合同履行是否发生过纠纷以及了解是否存在其他形式的利益输送等。经访谈了解，新线中视上述客户及业务真实。
4、主要客户函证情况
对新线中视客户发函询证报告期客户对新线中视采购金额、期末应收账款及预收账款余额。经核查，报告期内新线中视账面记录不存在重大差异。
5、销售回款及期后回款情况核查
对新线中视2014年度、2015年度以及2016年上半年销售回款进账单等文件进行检查，2014年抽查回款金额合计为1,817,620.00元，占当年回款总金额的100.00%；2015年抽查上述主要客户回款情况，抽查金额合计为16,780,886.80元，占当年回款总金额的89.05%；2016年上半年抽查上述主要客户回款情况，抽查金额合计为60,320,752.73元，占当期回款总金额的69.28%。经核查，上述销售回款进账单等文件信息与账面信息一致。
截至2016年6月末新线中视应收账款前五大公司，以及其截至2016年8月31日的期后回款情况如下：
单位：万元
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|期间|序号|公司名称|期末余额|占比|期后回款金额|
|2016年6月30日|1|厦门雷霆网络科技有限公司|1,147.89|19.48%|1,037.36|
||2|重庆美奇互动科技有限公司|862.07|14.63%|797.43|
||3|完美世界（重庆）互动科技有限公司|773.03|13.12%|597.02|
||4|网易（杭州）网络有限公司|314.50|5.34%|219.28|
||5|北京好赚网络科技有限公司|310.00|5.26%|50.00|
||合计||3,407.49|57.83%|2,701.09|

截至2016年8月31日，新线中视应收账款余额整体期后收款情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|期间||期末余额||期后回款金额||回款比例|
|2016年6月30日|5,893.40||4,026.84||68.33%||
|2015年12月31日|2,424.66||2,424.66||100.00%||
|2014年12月31日|360.40||360.40||100.00%||

由上表可以看出，新线中视报告期内应收账款回款情况良好，2016年6月30日新线中视应收账款余额部分尚未收回，主要系截至2016年8月31日应收主要客户款项未出信用期所致。
6、票据真实性核查
核查新线中视报告期内合同订单、执行单、回款单据，与账面核对数量、金额；逐笔核对发票真实性、核对发票金额以及合同订单与账面金额；经核查，上述票据真实、与账面记录差异较小，在合理范围内，可以认定。
具体核查金额及占比情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||核对合同/|||||||
|期间||||核对发票金额||营业收入金额||核查程序额占比|
|||执行单金额|||||||
|2016年1-6月|4,359.34||4,359.34||10,030.01||41.00%||
|2015年度|2,971.61||2,971.61||4,329.98||64.74%||
|2014年度|670.30||670.30||691.78||91.41%||

7、实施完整性测试，检查收入确认的完整性
执行完整性测试程序核查，获取新线中视的业务台账，随机抽取部分业务执行记录，追查至新线中视的账簿；从新线中视财务系统导出销售明细表，统计销售金额，与公司增值税申报数进行核对。核查2014年度销售收入金额632.36万元、2015年度销售收入金额2,803.40万元、2016年上半年销售收入金额4,112.59万元。
报告期内新线中视收入确认完整。
8、实施截止性测试，检查收入是否存在跨期
抽取新线中视截止2014年12月31日前后15天处于执行期的项目、截止2015
年12月31日前后15天处于执行期的项目、截止2016年6月30日前后15天处于执行期的项目，核查营业收入是否准确结转、营业收入是否记录于正确的会计期间。
经核查，报告期内新线中视收入不存在跨期。
（二）成本真实性核查
1、主要供应商情况
报告期内，新线中视向主要供应商的采购额以及占当期采购总额的比例如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|供应商名称|2016年1-6月||2015年度||2014年度||
||采购额|占比|采购额|占比|采购额|占比|
|北京冠游时空数码技术有限公司|865.67|11.34%|-|-|-|-|
|完美世界（北京）数字科技有限公司|970.80|12.72%|856.67|31.92%|-|-|
|北京广新科技发展有限公司|442.16|5.79%|52.81|1.97%|-|-|
|武汉斗鱼网络科技有限公司及其关联企业|385.40|5.05%|56.09|2.09%|-|-|
|上海爱奇艺文化传媒有限公司|326.71|4.28%|-|-|-|-|
|北京掌握时代科技股份有限公司|287.31|3.76%|5.91|0.22%|-|-|
|深圳前海易连飞宇科技有限公司|230.18|3.02%|-|-|-|-|
|广州奥奇智慧公关策划有限公司|216.91|2.84%|0.85|0.03%|-|-|
|华扬联众数字技术股份有限公司|163.16|2.14%|37.29|1.39%|-|-|
|北京昂然时代广告有限公司|158.17|2.07%|-|-|-|-|
|北京圣恩文化传媒有限公司|-||210.97|7.86%|-|-|
|上海轩奈文化传播有限公司|136.52|1.79%|132.74|4.95%|-|-|
|北京分子互动文化传播有限公司|108.46|1.42%|132.45|4.93%|-|-|
|上海晋拓文化传播有限|35.85|0.47%|118.44|4.41%|-|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||
|北京恩美互动科技有限公司|96.79|1.27%|37.25|1.39%|-|-|
|游久时代（北京）科技有限公司|106.99|1.40%|25.99|0.97%|-|-|
|北京新线动视科技有限公司|-|-|-|-|309.00|80.65%|
|逐风者（北京）文化发展有限公司|-|-|-|-|39.00|10.18%|
|合计|4,531.08|59.37%|1,667.46|62.12%|348.00|90.83%|

2、主要供应商工商信息等情况
新线中视上述主要供应商的工商信息如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|北京冠游时空数码技术有限公司||北京市石景山区石景山路乙18号院1号楼7层810||1,000.00万元||2010/8/5||因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；互联网游戏出版；从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；生产计算机软硬件；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||北京畅游星空数码技术有限公司||陈德文||
|北京手游达趣科技有限公司||北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0086房间||1,000.00万元||2013/7/24||第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务、互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019/07/22/）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通信设备；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||北京百度多酷科技有限公司、完美世界（北京）数字科技有限公司、张东晨||王亮非||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|北京智珠网络技术有限公司||北京市朝阳区北苑路32号院甲1号楼8层806室||1,250.00万元||2008/8/14||因特网信息服务业务；利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行（网络文化经营许可证有效期至2014/12/31/）；技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；专业承包；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、/用品、工艺品；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||赵海霞、陈宽、白文涛、刘宏志、完美世界（北京）网络技术有限公司||刘彬欣||
|重庆星游传媒有限公司||重庆市渝北区洪湖西路26号5幢二层||1,000.00万元||2014/8/28||经营性互联网信息服务业务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。**承办经批准的文化艺术交流活动；展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网站建设；网页设计；计算机系统集成；企业管理咨询；利用互联网销售：计算机软硬件及辅助设备、电子设备、针纺织品、服装、鞋帽、/用百货、工艺美术品（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。||完美世界（北京）数字科技有限公司||张云帆||
|福州网游信息科技有限公司||福州市马尾区湖里路27号1#楼2-41P室（自贸试验区内）||1,334.00万元||2005/5/25||第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；计算机软、硬件及计算机系统集成的研发及相关技术服务、数据库技术服务；计算机软硬件及辅助设备的批发、代购代销；三维影视动画制作；企业管理咨询；国内各类广告设计、制作、代理、发布；/用百货、箱包、服装鞋帽、文化用品、玩具的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公||芜湖辉天盛世网络科技有限公司||张云帆||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||||||||司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||||||
|北京广新科技发展有限公司||北京市朝阳区广渠路38号楼2层067室||100.00万元||2015/11/10||技术开发；技术咨询；技术推广；技术服务；技术转让；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；电脑图文设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||周磊、林懿||周磊||
|武汉斗鱼网络科技有限公司||武汉东湖开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋11楼||2,116.5682万元||2015-5-8||计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备的零售；广告设计、制作、代理及发布；经营性互联网文化服务；会议会展服务；文化艺术活动交流策划（不含营业性演出）；动漫设计、制作；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（业务覆盖范围：湖北省）、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（服务项目：含文化）（凭许可证在核定期限内经营）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、演出剧（节）目、表演（凭许可证在核定期限内经营）；文化娱乐经纪代理、广播电视节目的设计、制作、发布、营业性演出、动漫及衍生产品的设计服务、多媒体设计服务、网上电影服务（以上均凭许可证在核定期限内经营）；文化创意设计；网站建设、游戏软件设计、制作、网络游戏开发；网络平台运营管理；计算机软硬件及辅助设备、服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、/用品、玩||南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）、南山斗羽资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）、北京凤凰富聚投资管理中心（有限合伙）、宁波时尚鸿蒙投资管理中心（有限合伙）、深圳市嘉远投资合伙企业（有限合伙）、张文明、朱晔、北京锋业股权投资中心（有限合伙）、陈少杰、蔡东青、红土成长创业投资有限公司、上海擎承投资中心（有限合伙）、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、||陈少杰||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||||||||具、小饰物、小礼品、办公用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、机动车（不含品牌小车）、塑料制品、数码电子产品（含电子出版物）的销售（凭许可证在核定期限内经营）；包装服务（不含包装印刷）；图书数据处理技术开发；信息技术咨询服务；科技中介服务；数字内容服务；集成电路设计；信息系统集成服务；信息电子技术服务；工业设计服务；计算机信息安全设备制造、通信终端设备及系统设备制造、影视录放设备制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）||深圳市创新投资集团有限公司、林芝利创信息技术有限公司||||
|广州斗鱼网络科技有限公司||广州市天河区体育西路191号B塔620房A6080（仅限办公用途）||1,224.29万元||2014/4/3||网络技术的研究、开发；货物报关代理服务；技术进出口；信息技术咨询服务；广告业；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品批发；信息电子技术服务；电子产品零售；网络游戏服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；||陈少杰、蔡东青||陈少杰||
|上海爱奇艺文化传媒有限公司||嘉定工业区叶城路1630号3幢1016室||1,000.00万元||2012/12/19||设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，从事计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||龚宇、耿晓华||龚宇||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|北京掌握时代科技股份有限公司||北京市朝阳区东风乡将台洼甲 80 号B42室||103.00万元||2013/11/22||技术开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；软件设计；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||姚刚、董丹、北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙）||姚刚||
|天津掌握时代科技有限公司||天津市武清区黄花店镇政府南路222号||100.00万元||2015/11/3||软件开发，计算机软硬件技术开发，设计、制作、代理、发布广告，电脑图文设计，会议及展览展示服务，组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||北京掌握时代科技股份有限公司||姚刚||
|深圳前海易连飞宇科技有限公司||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）||500.00万元||2014/12/4||计算机软、硬件、通信产品、手机软件、网络产品的技术开发与销售、自有技术转让、技术咨询、技术服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；数据库及计算机网络技术开发；提供计算机、通讯设备系统技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；数据处理；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。||林静宇、邱世聪、陈社湛、陈喜东||林静宇||
|广州奥奇智慧公关策划有限公司||广州市天河区珠江新城珠江||50.00万元||2007/12/29||广告业；企业形象策划服务；会议及展览服务；文艺创作服务；文化艺术咨询服务；商品信息咨询服务；艺（美）术创作服务；美术图案设计服务；软件开发；||广州奥奇智慧营销策划有限公司||冯瑜||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||东路32号利通广场规划设计楼层21层01号单元（仅限办公用途）||||||软件服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)||||||
|华扬联众数字技术股份有限公司||北京市东城区贡院西街6号E座15层||12,000.00万元||1994/6/28||技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；网络技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||深圳市世纪凯旋科技有限公司北京分公司、北京百度网讯科技有限公司、苏同、北京搜狐互联网信息服务有限公司、包锦堂、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、上海华扬联众企业管理有限公司、姜香蕊、北京千橡网景科技发展有限公司、金卓恒邦科技（北京）有限公司、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）||苏同||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|北京昂然时代广告有限公司||北京市海淀区学院路39号唯实大厦7层||500.00万元||2008/8/20||设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（以工商局核定为准）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||北京艾德思奇科技有限公司||朱一军||
|北京圣恩文化传媒有限公司||北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼801室||500.00万元||1997/6/20||设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；策划、组织晚会；策划、组织大型庆典；策划、组织艺术大赛；文艺创作；策划、组织民间活动；电脑动画设计；承办展览展示活动；会议服务；技术服务、技术咨询、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||武红旗、王风云、陈徽||陈徽||
|上海轩奈文化传播有限公司||上海市宝山区长江南路668号A3336室||2,000.00万元||2011/9/15||文化艺术交流策划；舞台设计；摄影服务（除冲印）；婚庆服务；会务服务；音响设备租赁；商务信息咨询（除经纪）；工艺礼品、家具、家居用品、办公用品的销售；设计、制作、发布各类广告；电脑图文设计；从事计算机科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||黄紫蓉、王琳||黄紫蓉||
|北京分子互动文化传播有限公司||北京市朝阳区定福庄西里2号||500.00万元||2012/10/9||广播电视节目制作；电影摄制；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；产品设计；电脑动画设计；设计、||徐丁、徐博||徐博||

|||||||||||||||
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||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||9幢3层301||||||制作、代理、发布广告；销售工艺品、体育用品、电子产品、玩具、珠宝首饰；技术推广服务；经济贸易咨询；舞台灯光音响设计；企业策划；软件开发；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||||||
|上海晋拓文化传播有限公司||嘉定区南翔镇嘉美路1988号6幢1138室||100.00万元||2008/5/19||设计、制作、代理、发布各类广告，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，计算机、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||广东省广告集团股份有限公司、天津智投科技合伙企业（有限合伙）、李斌||夏跃||
|北京恩美互动科技有限公司||北京市朝阳区广渠路28号院401 号 楼(劲松孵化器2590号)||500.00万元||2015/11/19||技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||戴思凡、刘淼、林颖||戴思凡||
|游久时代（北京）科技有限公司||北京市石景山区实兴大街30号院3号楼八 层 8110||100.00万元||2012/3/12||技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计、产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||上海游久游戏股份有限公司||刘亮||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||住所||注册资本||成立时间||经营范围||股东构成||法定代表人|
|||房间||||||||||||
|北京新线动视科技有限公司||北京市昌平区沙河镇昌平路99号D072（ 路 庄 桥西）||82.353万元||2013/6/5||技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、文体用品；计算机技术培训；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；动漫设计、产品设计；委托加工玩具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||当代北方（北京）投资有限公司、万明、高亚波、郑盈盈||高亚波||
|逐风者（北京）文化发展有限公司||北京市昌平区沙河镇北二村路庄桥西||10.00万元||2011/8/24||组织文化艺术交流活动；影视策划；承办展览展示、会议服务；技术推广服务；图文设计、企业形象策划；经济信息咨询（不含中介）、营销策划；制作、代理、发布广告；产品设计。||张志恒、徐燕||张志恒||

根据全国企业信用信息公示系统查询结果，除北京新线动视科技有限公司与逐风者（北京）文化发展有限公司外，上述主要供应商与新线中视不存在关联关系。
3、主要供应商访谈情况
对新线中视报告期内主要供应商进行访谈，接受访谈供应商采购额占2014年度、2015年度和2016年上半年新线中视采购总额的比例分别为90.83%、62.12%和59.37%。通过访谈了解供应商的成立时间、从事的主要业务及规模，确认是否存在股权投资关系及其他关联关系，确认当期采购规模，了解付款与验收方式，确认合同履行是否发生过纠纷以及了解是否存在其他形式的利益输送等。经访谈了解，新线中视对供应商的采购真实。
4、主要供应商函证情况
通过对新线中视供应商发函询证报告期供应商对新线中视销售金额、期末应付账款及预付账款余额。经核查，报告期内新线中视账面记录不存在重大差异。
5、采购付款情况核查
对新线中视2014年度、2015年度以及2016年上半年采购付款单据等文件进行检查，2014年抽查付款单据金额合计为53.65万元，占当年应付账款付款总额的100.00%；2015年抽查上述主要供应商付款情况，并抽取部分其他供应商付款情况，抽查付款单据金额合计为701.18万元，占当年应付账款付款总额的63.84%；
2016年上半年抽查上述主要供应商付款情况，并抽取部分其他供应商付款情况，抽查付款单据金额合计为4,061.96万元，占当期应付账款付款总额总金额的81.47%。经核查，上述采购付款单据等文件信息与账面信息一致。
6、实施截止性测试，检查成本确认是否存在跨期
抽取新线中视截止2014年12月31日前后15天处于执行期的项目、截止2015年12月31日前后15天处于执行期的项目、截止2016年6月30日前后15天处于执行期的项目，核查营业成本是否准确结转、营业成本是否记录于正确的会计期间。
经核查，报告期内新线中视成本不存在跨期。
（三）对员工薪酬费用的核查
1、核查应付职工薪酬及工资费用的分配、人力成本的归集与分配，了解新线中视成本核算方法，评价其合理性。
2、取得新线中视报告期内职工人数和工资明细表，核查新线中视的职工薪酬总额和变化情况，人均薪酬和变化情况。
3、抽查新线中视的职工劳动合同，并随机访谈相关职工，了解新线中视的薪酬福利情况，抽取部分新线中视职工劳动合同，并对部分新线中视员工进行访谈。经核查，新线中视与员工按照国家的有关规定签订了《劳动合同》，不存在压低工资薪酬的情况。
（四）期间费用的核查
报告期内，新线中视的期间费用具体构成情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-6月||2015年度||2014年度|
|销售费用||-||-||-||
|管理费用||401.74||239.37||38.10||
|财务费用||0.17||-0.25||-0.10||
|期间费用合计||401.91||239.12||38.01||

2014年、2015年和2016年上半年，新线中视的期间费用总额分别为38.01万元、239.12万元和401.91万元，占营业收入的比重为5.49%、5.52%和4.01%。
报告期内，新线中视各项期间费用的变动情况具体分析如下：
1、管理费用变动分析
报告期内，新线中视的管理费用构成情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年1-6月||||2015年度||||2014年度|||
||项目|||||||||||||
||||金额||占比||金额||占比||金额||占比|
|职工薪酬||230.79||57.45%||80.22||33.51%||3.04||7.98%||
|房租||59.59||14.83%||53.64||22.41%||17.70||46.46%||
|差旅费||41.88||10.42%||32.73||13.67%||3.15||8.27%||
|税金||13.76||3.43%||6.51||2.72%||-||0.00%||
|办公费||15.51||3.86%||22.07||9.22%||3.76||9.87%||
|交通费||9.31||2.32%||4.42||1.85%||0.34||0.89%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务招待费|22.18|5.52%|16.53|6.91%|1.48|3.88%|
|折旧费|3.55|0.88%|7.61|3.18%|3.44|9.03%|
|其他|3.85|0.96%|14.12|5.90%|2.88|7.56%|
|水电费|1.33|0.33%|1.53|0.64%|2.31|6.06%|
|合计|401.74|100.00%|239.37|100.00%|38.10|100.00%|

2014年度、2015年度和2016年上半年，新线中视管理费用分别为38.10万元、239.37万元和401.74万元，占同期营业收入的比例分别为5.51%、5.53%和4.01%。
报告期内，新线中视管理费用主要包括职工薪酬、房租和差旅费等，2015年9月新线中视开始开展互联网广告投放业务后业务规模增长较快，各项费用相应增加较快。因此，报告期内新线中视管理费用构成及变化情况与企业经营模式及实际经营情况相符，具有其合理性。
具体核查程序如下：
（1）将管理费用中的职工薪酬、折旧费等项目与各有关账户进行核对，分析其勾稽关系的合理性。
（2）对新线中视报告期发生的管理费用，2014年度选取4笔，共计金额11.72万元，占当期管理费用总额（扣除职工薪酬和折旧费）的37.06%；2015年度选取9笔，共计金额94.44万元，占当期管理费用总额（扣除职工薪酬和折旧费）的62.32%；2016年上半年选取21笔，共计金额105.59万元，占当期管理费用总额（扣除职工薪酬和折旧费）的63.08%，检查除工资、折旧外大额费用支出支持性文件，经检查确定原始凭证齐全、记账凭证与原始凭证相符以及账务处理正确。
（3）抽取截止2014年12月31日前后10天的19笔凭证、截止2015年12月31日前后10天的16笔凭证、截止2016年6月30日前后10天的4笔凭证，实施截止性测试，报告期内管理费用记录于正确的会计期间。
2、财务费用变动分析
报告期内，新线中视的财务费用构成情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-6月||2015年度||2014年度|
|利息支出||-||-||-||

|||||
|-|-|-|-|
|减：利息收入|0.74|0.68|0.20|
|手续费支出|0.90|0.44|0.11|
|合计|0.17|-0.25|-0.10|

2014年度、2015年度和2016年上半年，新线中视财务费用分别为-0.10万元、-0.25万元和0.17万元，财务费用主要包括利息收入和手续费。
报告期内，新线中视财务费用金额较小，占营业收入比重很低，对其业绩不构成重大影响。
（五）其他核查
1、新线中视产品或服务的最终使用情况核查
（1）针对新线中视广告投放业务，采取如下核查程序：
1）获取新线中视广告投放业务台台账，核查新线中视广告投放业务台账与财务信息的勾稽关系。经核查，报告期内新线中视广告投放业务台账与财务信息准确勾稽，能够保证构成财务报表数据源头的准确性。
2）随机抽取广告投放业务台账中具体项目，核查该等项目的广告投放素材、广告投放效果监测数据，以及新线中视与客户、媒体针对该等项目的电子邮件沟通记录等文件，检查该等项目是否存在广告素材或终端媒体与推广产品不匹配、缺少广告投放效果监测数据等异常情况。经核查，报告期内新线中视广告投放业务广告素材和终端媒体与推广产品的匹配情况符合商业逻辑、广告投放效果监测数据齐备。
因此，报告期内新线中视广告投放业务具有真实的商业实质。
（2）针对新线中视策略创意业务，采取如下核查程序：
1）获取新线中视策略创意业务台账，核查新线中视策略创意业务台账与财务信息的勾稽关系。经核查，报告期内新线中视策略创意业务台账与财务信息准确勾稽，能够保证构成财务报表数据源头的准确性。
2）随机抽取策略创意业务台账中具体项目，核查该等项目的策略创意方案
或产果，以及新线中视与客户针对该等项目的电子邮件沟通记录等文件，检查该
等项目是否存在策略创意方案或成果与推广产品不匹配等异常情况。经核查，报告期内新线中视策略创意方案或成果与推广产品的匹配情况符合商业逻辑。
因此，报告期内新线中视策略创意业务具有真实的商业实质。
2、税收缴纳情况核查
报告期内，新线中视的税收缴纳情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||2016年1-6月||2015年度||2014年度|
|当期营业收入|||10,031.12||4,329.98||691.78||
|增值税||当期计提金额|321,87||143.86||20.75||
|||当期缴纳金额|166.20||57.07||19.86||
|||期末余额|243.35||87.68||0.89||
|增值税税负率|||3.21%||3.32%||3.00%||
|企业所得税||当期计提金额|350.22||265.99||52.95||
|||当期缴纳金额|517.41||57.09||-||
|||期末余额|94.65||261.85||52.95||
|企业所得税税负率|||3.49%||6.14%||7.65%||

注：增值税税负率=增值税计提金额/营业收入
企业所得税税负率=企业所得税计提金额/营业收入
报告期内，新线中视增值税税负率基本保持稳定，企业所得税税负率有所下降主要系新线中视自2015年9月开始开展互联网广告投放业务、该项业务产生的资金流水规模较大但毛利率较低所致。
具体核查程序如下：
（1）取得新线中视报告期内增值税和企业所得税纳税申报表，并与账面信息进行核对。经核查，上述纳税申报表与账面信息不存在重大差异。
（2）根据当期采购额、销售额、应纳税所得额等复核计算当期应计提的增值税和企业所得税，分析计提金额的合理性。经核查，新线中视报告期内税款计提与其实际经营情况相符。
（3）核查新线中视报告期内税款缴纳凭证。经核查，上述税款缴纳凭证真实，
与账面信息相符。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：新线中视报告期业绩真实。报告期内新线中视客户及业务真实，具备真实的商业实质、具有真实的资金流转，相关票据真实，新线中视已依法缴纳税收。
反馈问题2.请你公司补充披露新线中视对代理广告实际投放情况的监控手段及监控情况，与客户就广告执行情况的核对措施、保障措施及其有效性，并结合上述情形，补充披露新线中视报告期业务经营数据（流量、点击量、转化率等）的准确性。请独立财务顾问和会计师进行专项核查并发表明确意见。
答复：
一、补充披露新线中视对代理广告实际投放情况的监控手段及监控情况，与客户就广告执行情况的核对措施、保障措施及其有效性
（一）新线中视对代理广告实际投放情况的监控手段，与客户就广告执行情况的核对措施、保障措施
新线中视广告投放业务的具体流程如下图所示：
1、确认客户需求
新线中视获取客户需求后根据媒体资源情况初步制定整体营销方案（主要为《广告排期表》等形式），并与客户就整体营销方案进行沟通，取得客户对整体
营销方案的初步确认。
2、确认广告投放素材及效果监测方式
新线中视获取媒体关于广告投放素材的技术标准，指导和协助客户按照相关标准提供广告投放素材。客户根据业务需求、广告投放形式等与媒体沟通确定针对广告投放效果的具体监测方式，主要包括拷屏、监测链接、API接入等方式。
3、执行广告投放并进行监测
新线中视通过电子邮件等形式向媒体发送《广告排期表》等文件，媒体依据《广告排期表》等文件执行广告投放。
对于CPT、CPM模式等展示类广告，通常的监测方式是由新线中视对上线发布的广告进行拷屏作为监测数据，或者由客户或者受客户委托的第三方监测机构通过监测链接获得广告投放的监测数据；对于CPA、CPC模式等效果类广告，通常的监测方式是由客户或者受客户委托的第三方监测机构通过监测链接或API接口获得广告投放的监测数据。
4、三方核对确认投放效果
广告投放执行结束后，客户、新线中视和媒体通过电子邮件等形式核对确认投放效果。对于CPT、CPM模式等展示类广告，通常将新线中视通过拷屏获得的监测数据或客户通过监测链接获得的监测数据与媒体提供的数据核对；对于CPA、CPC模式等效果类广告，通常将客户通过监测链接或API接口获得的监测数据与媒体提供的数据核对。
三方核对数据并确认广告投放效果后，新线中视通过电子邮件等形式将经三方确认的《广告排期表》等文件发送给客户，并由客户通过电子邮件等形式予以确认。新线中视与客户最终对《广告排期表》等文件签章确认，并以经上述方式确认的《广告排期表》等文件为依据进行结算。
（二）上述监控手段与核对措施、保障措施的有效性
新线中视广告投放业务中主要监控手段包括拷屏、监测链接、API接入等方式，主要核对措施和保障措施为三方核对及对《广告排期表》等文件的确认。
对于新线中视2015年度以及2016年上半年广告投放业务，2015年抽查27笔业
务，2016年抽查30笔业务，核查该等业务通过拷屏记录、监测链接、API接入等方式获得的监测数据，并与媒体提供的相应数据进行核对；核查该等业务《广告排期表》的确认情况，并与业务台账记录、账务处理进行核对。经核查，上述监测数据完整、准确，《广告排期表》等文件信息与账面信息一致。
二、补充披露新线中视报告期业务经营数据（流量、点击量、转化率等）的准确性
（一）广告投放业务不同模式涉及的经营数据
报告期内，新线中视主要涉及CPT、CPM、CPC以及CPA四种计费模式。不同计费模式主要涉及的经营数据以及新线中视的财务核算方法如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||计费方式||经营数据||业务简介||财务核算方法|
|CPT||广告展示时长||1、一般形式：新线中视根据广告展示时长、千次展示、有效点击率或有效激活量和单价分别与客户、供应商结算费用；2、预充值形式：新线中视将客户的广告费用在供应商处充值，供应商按充值额和返点比例与新线中视结算费用。充值完成后，客户与供应商根据实际实现的有效点击率、有效激活量等经营数据和单价结算费用。新线中视协助客户、供应商对上述经营数据进行核对。||1、一般形式：新线中视根据经客户签章确认的《广告排期表》（通常会列明广告投放时长、千次展示数据、有效点击率或有效激活率等经营数据，以及投放时间段和单价）确认收入并结转成本。2、预充值形式：新线中视于充值完成时根据返点金额确认收入。||
|CPM||每千次广告展示||||||
|CPC||有效点击率||||||
|CPA||有效激活量||||||

（二）报告期业务经营数据的准确性
1、从外部数据勾稽到运营数据层面
客户、新线中视和媒体通常于广告投放执行结束后通过电子邮件等形式核对确认广告实际投放情况相关经营数据。三方核对数据并确认广告投放效果后，新线中视通过电子邮件等形式将经三方确认的《广告排期表》等文件发送给客户，客户通过电子邮件确认、客户签章确认等方式进行核对确认，能够有效保证该等
运营数据的准确性。
2、从运营数据勾稽至财务报表层面
新线中视通过业务台账管理用于结算依据的《广告排期表》等数据，并最终反映至财务报表数据。新线中视已建立业务台账管理制度，且在日常运营中得以有效实施，能够保障新线中视从运营数据到财务报表数据的准确勾稽、保证构成财务报表数据源头的准确性、有效降低财务报表层面的重大错报风险。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：新线中视对代理广告实际投放情况的监控手段、与客户就广告执行情况的核对措施、保障措施有效；新线中视报告期业务经营数据准确。
反馈问题3.请你公司全面梳理并补充披露新线中视与主要客户完美世界（北京）数字科技有限公司的所有商业合同、补充协议等的签署情况、续签情况及目前进展，双方是否存在暂停合同签署或停止业务合作的情形，是否存在未披露的重大事项或存在重大不确定性，上述情形对新线中视未来业务稳定性及经营业绩的影响。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。
答复：
一、新线中视与完美世界（北京）数字科技有限公司及其下属企业、关联企业的所有商业合同、补充协议等的签署情况、续签情况及目前进展
根据新线中视提供的资料及其确认，自新线中视成立之日至回复报告出具之日，新线中视与完美世界（北京）数字科技有限公司及其下属企业上海完美世界网络技术有限公司、完美世界（重庆）互动科技有限公司、重庆美奇互动科技有限公司、成都完美时空网络技术有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司、天津亚克互动科技有限公司、合肥完美世界网络技术有限公司、重庆星游传媒有限公司、福州网游信息科技有限公司，关联企业北京手游达趣科技有限公司、北京智珠网络技术有限公司签署的业务合同主要包括广告代理合同、广告投放合同及策略创意合同等。该等业务合同及其履行情况如下：
（一）广告代理合同
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|1|新线中视|星游传媒|《广告独家代理协议》（MTKJ0008）|——|2015.8.17至2018.12.31|1、星游传媒及其关联公司福州网游、北京智珠给予新线中视独家广告代理权限。2、在代理期限内，新线中视在星游传媒平台投放的广告，由新线中视与星游传媒实际投放媒体签订《广告执行确认单》，发票由实际投放媒体向乙方开具。《广告执行确认单》未规定的事项，适用本框架合同规定。3、在独家代理期限到期前一个月，新线中视在同等条件下具有优先续约权。4、双方约定每年12月前商议次年度框架金额、优惠比例、配送倍数等内容，最迟于每年12月31日前签订次年度框架补充协议。如若协商内容没有达到星游传媒预期，星游传媒可解除合同。5、双方约定新线中视在2015年12月31日之前应购买星游传媒广告的最低实际购买额为25,000,000元（“最低购买金额”）。若新线中视在2015年12月31日内未达到最低购买金额要求，星游传媒保留终止合同及索要违约金的权利，违约金为最低购买金额的20%。|正在履行自前述广告独家代理协议签署之日至本回复报告出具之日，前述广告独家代理协议项下已签署的执行确认单共计105份，该等执行确认单均已履行完毕|
|2|新线中视|星游传媒|《广告独家代理协议之补充协议》（MTKJ0008）|2016.1.1|2015.8.17至2018.12.31|双方协商一致，达成如下补充协议：新线中视在2016年12月31日之前最低实际购买星游传媒60,000,000元（“最低购买金额”）的资源。若新线中视在2016年12月31日内未达到最低购买金额要求，星游传媒保留终止合同及索要违约金的权利，违约金为最低购买金额的20%。||
|3|新线中视、海南新线|星游传媒|《广告独家代理协议之补充协议2》|2016.4.30|2015.8.17至2018.12.31|各方协商一致，达成如下补充协议：海南新线在星游传媒及其关联公司投放的广告可由海南新线与星游传媒实际投放媒体直接签约，投放金额累计计入新||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
||||（MTKJ0008）|||线中视根据原协议向星游传媒承诺的最低购买金额内。||
|4|新线中视|星游传媒|《广告独家代理协议之补充协议3》（MTKJ0008）|——|2015.8.17至2018.12.31|双方协商一致，达成如下补充协议：1、双方约定，新线中视应在2016年12月31日之前最低实际购买星游传媒64,000,000元（“最低购买金额”）的资源。若新线中视在2016年12月31日内未达到最低购买金额要求，星游传媒保留终止合同及索要违约金的权利，违约金为最低购买金额的20%。2、双方约定，新线中视作为星游传媒资源代理商，对于腾讯在2016年3月1日至2016年12月31日期间在电玩巴士媒体硬广投放框架额度为7,000,000元，享受26%优惠，20%折扣，配送比1：2.5.本框架金额作为本协议约定的最低购买金额的组成部分，如新线中视未达到本条约定的框架金额，星游传媒保留终止合同及索要违约金的权利，违约金为最低购买金额的20%。||
|5|新线中视|手游达趣|《广告代理合同》（MTKJ0009）|——|2015.9.1至2015.12.31|1、新线中视代理手游达趣平台为客户投放广告。代理期间，新线中视在手游达趣平台投放的广告，由双方签订《广告执行确认单》。2、在代理期限到期前一个月，新线中视在同等条件下具有优先续约权。3、双方约定新线中视在2015年12月31日内应购买手游达趣广告的最低购买金额（折后价）为5,000,000元（“最低购买金额”）。若新线中视在2015年12月31日内未达到最低购买金额要求，手游达趣保留终止合同及索要违约金的权利，违约金为未达到最低购买金额的差额部分费用的20%。|履行完毕自前述广告代理合同签署之日至本回复报告出具之日，前述广告代理合同项下已签署的执行确认单共计68份，该等执行确认单均已履行完毕|
|6|新线中视、海南新线|手游达趣|《广告代理协议之补充协议》（MTKJ0009）|2015.8.17|2015.9.1至2015.12.31|各方协议一致，达成如下补充协议：海南新线在手游达趣及其关联公司投放的广告可由海南新线与手游达趣实际投放媒体直接签约，投放金额累计计入新||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称及编号|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|||||||线中视根据原协议向海南新线承诺的最低购买金额内。||

（二）广告投放合同
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|1|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《推广服务框架合同》（KHKJ0002）|2015.8.1|2015.8.1至2016.7.31|完美世界（重庆）互动科技有限公司委托新线中视在其代理媒体上为完美世界（重庆）互动科技有限公司及其关联公司发布广告及提供信息推广服务。|原合同履行期限届满，根据新线中视的确认，该份合同正在续签过程中，续签期间，双方仍继续开展推广服务业务合作。自前述框架合同签署之日至本回复报告出具之日，该份框架合同项下已签署的执行单共计85份，该等执行单均已履行完毕。|
|2|新线中视|完美世界（北京）软件科技发展有限公司|《广告投放框架合同》（KHKJ0041）|2016.5.1|2016.5.1至2016.10.31|1、完美世界（北京）软件科技发展有限公司委托新线中视在其所代理的媒体上为其或其关联公司发布广告。2、本合同框架金额为550万元，需在合同期限内投放完毕。3、本合同完美世界（北京）软件科技发展有限公司以“完美世界（北京）软件科技发展有限公|履行完毕自前述框架合同签署之日至本回复报告出具之日，该份框架合同项下已签署并履行的执行单共计7份，该等执行单均已履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|||||||司”代表其关联公司（包括但不限于上海完美世界网络技术有限公司、上海完美世界网络技术有限公司北京分公司、成都完美时空网络技术有限公司、成都完美时空网络技术有限公司北京分公司、天津亚克互动科技有限公司、北京完美时空数字娱乐技术有限公司、合肥完美世界网络技术有限公司、完美世界（北京）数字科技有限公司、完美世界（北京）网络技术有限公司）签署，其关联公司都有权使用本合同的资源，执行金额可以累积到框架额度中。||
|3|新线中视|完美世界（北京）软件科技发展有限公司|《网络广告发布代理协议》（KHKJ0023）|——|2016.1.1至2016.12.31|1、完美世界（北京）软件科技发展有限公司委托新线中视在其所代理的媒体上为其或其关联公司发布广告，具体媒体以每月广告排期和执行单为准。2、本合同完美世界（北京）软件科技发展有限公司以“完美世界（北京）软件科技发展有限公司”代表其关联公司（包括但不限于上海完美世界网络技术有限公司北京分公司、成都完美时空网络技术有限公司、天津亚克互动科技有限公司、成都完美时空网络技术有限公司北京分公司、北京完美时空数字娱乐技术有限公司、合肥完美世界网络技术有限公司、完美世界（北京）数字科技有限公司等）签署，其关联公司都可以享受本框架协议的资源使用，执行金额可以累积到框架额度中。|正在履行|
|4|海南新线|完美世界（重庆）互动科技有|《推广服务框架合同》（KHKJ004）|2016.5.1|2016.5.1至2017.4.30|1、完美世界（重庆）互动科技有限公司委托新线中视在其代理的媒体上为其及其关联公司发布广告及提供信息推广服务。|正在履行自前述框架合同签署之日至本回复报告出具之日，该份|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|||限公司||||2、本合同完美世界（重庆）互动科技有限公司以“完美世界（重庆）互动科技有限公司”代表其关联公司签署，其关联公司都有权使用本合同资源，执行金额可以累积到框架额度中。该等关联公司包括上海完美世界网络技术有限公司、合肥完美世界网络技术有限公司、上海完美世界网络技术有限公司北京分公司、北京完美时空数字娱乐技术有限公司、成都完美时空网络技术有限公司、成都完美时空网络技术有限公司北京分公司、完美世界（北京）软件有限公司、完美世界（北京）网络技术有限公司、完美世界（北京）数字科技有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司及重庆美奇互动科技有限公司。3、因完美世界（重庆）互动科技有限公司不同产品由其代表的相关关联公司进行《广告发布执行单》或《信息服务执行单》的签订，本合同中的条款也适用于同关联公司所确认和签订的具体《广告发布执行单》或《信息服务执行单》协议中。就某期具体广告投放的条件，应以当期《广告发布执行单》或《信息服务执行单》为准。|框架合同项下已签署的执行单共计2份，该等执行单均已履行完毕|
|5|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<射雕英雄传>第三方网络推广服务协议》（SXX0068）|2016.3.15|2016.3.15至2016.4.30|为重庆美奇互动科技有限公司提供广告投放服务|履行完毕|
|6|新线中视|重庆美奇互动科技|《信息服务代理合同》|2015.12.30|至2016.1.15|为重庆美奇互动科技有限公司提供广告投放服务|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|||有限公司|（SXX0154）|||||
|7|新线中视|天津亚克互动科技有限公司|《宣传推广服务协议》（SXX0273）|2016.7.25|2016.8.8至2016.8.18|为天津亚克互动科技有限公司提供宣传推广服务|履行完毕|
|8|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0084）|2016.5.9|至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|9|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0087）|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|10|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0090）|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|11|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.11|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|12|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.12|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|13|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.13|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|14|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.14|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|15|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.15|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|16|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0094）|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|17|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0106）|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|18|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0129）|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|19|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0132）|2016.5.11|2016.5.11至2016.6.27|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|20|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.20|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|21|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0133）|2016.5.11|2016.5.11至2016.6.27|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|22|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0134）|2016.5.11|2016.5.11至2016.6.27|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|23|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0139）|2016.5.11|2016.5.11至2016.6.27|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|24|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0140）|2016.5.11|2016.5.11至2016.6.27|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|25|新线中视|星游传媒|《广告发布协议》（SXX0156）|——|2016.4.20至2017.4.20|为星游传媒提供广告宣传服务|履行完毕|
|26|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0193）|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.11|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|27|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.12|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|28|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.13|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|29|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.14|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|30|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.15|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|31|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.16|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|32|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.17|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|33|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.18|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|34|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2016.5.9|2016.5.9至2016.6.19|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|35|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0221）|2016.6.29|2016.6.29至2016.8.7|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|36|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0222）|2016.6.29|2016.6.29至2016.8.7|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|37|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0223）|2016.6.29|2016.6.29至2016.8.7|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|38|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0224）|2016.6.29|2016.6.29至2016.8.7|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|39|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0225）|2016.6.29|2016.6.29至2016.8.7|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|40|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0226）|2016.6.29|2016.6.29至2016.8.7|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|41|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0047）|2016.5.10|至2016.6.15|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|42|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0052）|2016.5.10|至2016.6.21|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|43|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0053）|2016.5.10|至2016.6.16|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|44|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0054）|2016.5.10|至2016.6.15|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|45|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0055）|2016.5.10|至2016.6.18|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|46|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0056）|2016.5.10|至2016.6.27|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|47|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0057）|2016.5.10|至2016.6.24|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|48|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0070）|2016.5.9|至2016.6.11|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|49|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0071）|2016.5.9|至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|50|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0072）|2016.5.9|至2016.6.10|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|51|新线中视|星游传媒|《网络广告发布合同》（SXX0029）|2015.9.20|至2015.10.31|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|52|新线中视|星游传媒|《网络广告发布合同》（SXX0037）|2015.9.29|至2015.10.31|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
|53|新线中视|星游传媒|《网络广告发布合同》（SXX0039）|2015.9.15|至2015.10.30|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|54|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0042）|2015.10.10|至2015.11.12|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|55|新线中视|星游传媒|《网络广告发布合同》（SXX0043）|2015.10.10|至2015.11.12|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|56|新线中视|星游传媒|《网络广告发布合同》（SXX0045）|2015.10.15|至2015.11.16|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|57|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0050）|2015.10.14|至2015.11.23|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|58|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0067）|2015.11.5|至2015.12.23|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|59|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》|2015.11.5|至2015.12.23|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|60|新线中视|星游传媒|《网络广告发布合同》（SXX0070）|2015.10.16|至2015.11.23|为星游传媒提供广告发布服务|履行完毕|
|61|新线中视|星游传媒|《网络信息服务合同》（SXX0106）|2015.12.8|至2016.1.12|为星游传媒提供信息投放服务|履行完毕|
|62|新线中视|星游传媒|《代充值服务委托合同》|2016.3.9|2016.3.9至|为星游传媒提供网络代理充值服务|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同名称|||||
|序号|合同签订主体|合同对方||签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
||||及编号|||||
||||（SXX0098）||2016.4.8|||
|63|新线中视|星游传媒|《代充值服务委托合同》（SXX0212）|2016.5.4|2016.5.4至2016.6.13|为星游传媒提供网络代理充值服务|履行完毕|

（三）策略创意合同
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|1|新线中视|上海完美世界网络技术有限公司|《完美世界委托制作合同》（201302）|2013.7.23|2013.7.23至2014.1.1|受上海完美世界网络技术有限公司委托进行网络游戏CG视频创作|履行完毕|
|2|新线中视|上海完美世界网络技术有限公司|《完美世界委托制作合同》（201303）|2013.10.20|2013.10.20至2013.12.19|受上海完美世界网络技术有限公司委托进行网络游戏CG视频创作|履行完毕|
|3|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201305）|——|2014.5.1至2014.6.15|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行手游宣传视频制作|履行完毕|
|4|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201306）|——|至2014.9.19|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游MV宣传视频创作|履行完毕|
|5|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201307）|——|至2014.9.29|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游新手视频创作|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|6|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201310）|——|至2014.11.30|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏宣传创意视频创作|履行完毕|
|7|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201312）|——|至2014.12.30|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频制作|履行完毕|
|8|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201313）|——|至2014.12.30|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手机网络游戏CG制作|履行完毕|
|9|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201314）|——|至2014.9.19|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游公测宣传片创作|履行完毕|
|10|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201316）|——|至2014.12.30|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏特色宣传视频后期制作|履行完毕|
|11|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201317）|——|至2014.11.30|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频创作|履行完毕|
|12|新线中视|合肥完美世界网络技术有限公司|《完美世界委托制作合同》（201318）|——|2014.4.21至2014.5.30|受合肥完美世界网络技术有限公司委托进行游戏宣传视频创作|履行完毕|
|13|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201319）|——|至2014.6.15|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行游戏宣传视频创作|履行完毕|
|14|新线中视|完美世界|《完美世界委托制|——|至|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|||（北京）数字科技有限公司|作合同》（201320）||2014.4.30|游戏宣传视频创作||
|15|新线中视|合肥完美世界网络技术有限公司|《完美世界委托制作合同》（201321）|——|至2014.4.21|受合肥完美世界网络技术有限公司委托进行游戏宣传视频创作|履行完毕|
|16|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201322）|——|至2014.8.15|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行游戏时间营销现场拍摄和CJ现场拍摄|履行完毕|
|17|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201323）|——|至2014.7.15|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行游戏MV花絮拍摄视频剪辑和平面拍摄|履行完毕|
|18|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201324）|——|至2014.6.30|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行游戏宣传视频创作|履行完毕|
|19|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201325）|——|至2014.7.30|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行游戏宣传视频创作|履行完毕|
|20|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（201326）|——|2014.3.10至2014.6.27|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行游戏片头片尾视频、字幕条及整体效果制作|履行完毕|
|21|新线中视|合肥完美世界网络技术|《完美世界委托制作合同》（201329）|——|至2014.1.1|受合肥完美世界网络技术有限公司委托进行游戏CG视频创作|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|||有限公司||||||
|22|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0004）|——|至2014.12.30|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏特色广告视频制作|履行完毕|
|23|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0005）|——|至2014.12.30|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏发布会花絮拍摄和后期剪辑制作|履行完毕|
|24|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0007）|——|至2014.12.30|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏宣传花絮拍摄和后期剪辑制作|履行完毕|
|25|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0009）|——|至2015.1.30|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏解说宣传片制作|履行完毕|
|26|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0010）|——|至2015.1.6|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏宣传片制作|履行完毕|
|27|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0014）|——|至2015.3.31|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|
|28|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0012）|——|至2015.2.23|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|29|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0015）|——|至2015.3.1|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏静态电影和网络宣传片制作|履行完毕|
|30|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0016）|——|至2015.4.1|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏发布会花絮视频制作|履行完毕|
|31|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0017）|——|至2015.4.30|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|
|32|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>委托制作合同》（S0018）|——|至2015.5.20|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏电视宣传片制作|履行完毕|
|33|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《××委托制作合同》（S0019）|2015.5.27|至2015.6.30|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏宣传片制作|履行完毕|
|34|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《完美世界委托制作合同》（S0021）|2015.6.1|至2015.6.20|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏宣传片制作|履行完毕|
|35|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《××委托制作合同》（S0022）|——|至2015.6.26|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏CG概念宣传片制作|履行完毕|
|36|新线中视|重庆美奇互动科技有限|《<××>宣传视频摄制合同》|2015.7.10|2015.6.15至|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频拍摄和制作|履行完毕|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|||公司|（S0023）||2015.7.12|||
|37|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>宣传视频摄制合同》（S0024）|2015.7.21|2015.7.1至2015.8.10|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频拍摄和制作|履行完毕|
|38|新线中视|完美世界（北京）数字科技有限公司|《××委托制作合同》（S0025）|2015.6.29|至2015.7.10|受完美世界（北京）数字科技有限公司委托进行游戏MV宣传片、舞蹈视频、玩家视频剪辑和MV歌曲录制|履行完毕|
|39|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《××委托制作合同》（S0026）|——|至2015.7.10|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏人物资料片制作|履行完毕|
|40|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《××委托制作合同》（S0001）|——|至2015.3.31|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏资料片和宣传片制作|履行完毕|
|41|海南新线|天津亚克互动科技有限公司|《宣传视频委托制作及发布合同》（SXYN0038）|2016.7.25|至2016.8.20|受天津亚克互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频制作和发布|履行完毕|
|42|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《黑盒测试服务协议》（SXX0001）|2016.1.1|至2016.1.3|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游黑盒测试|履行完毕|
|43|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>宣传视频摄制合同》（SXX0001）|2016.1.1|2016.1.1至2016.1.25|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频拍摄和制作|履行完毕|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|44|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>武器设计制作合同》（SXX0002）|2016.1.18|至2016.3.15|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏相关的武器设计制作和软文撰写|履行完毕|
|45|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>手游宣传片委托制作合同》（SX0004）|2016.1.5|2016.1.5至2016.2.29|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游宣传视频制作|履行完毕|
|46|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《委托制作合同》（SXX0016）|2016.1.1|至2016.1.20|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏配音制作|履行完毕|
|47|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>手游宣传片委托制作合同》（SXX0026）|2016.1.18|2016.1.18至2016.1.31|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|
|48|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《委托制作合同》（SXX0028）|2016.1.1|至2016.1.30|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏开场动画、游戏角色和新手引导等配音制作|履行完毕|
|49|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>手游宣传片委托制作合同》（SXX0040）|2016.1.25|2016.1.28至2016.2.6|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|
|50|新线中视|成都完美时空网络技术有限公司|《委托合同》（SXX0042）|——|至2016.4.7|受成都完美时空网络技术有限公司委托，以其名义签署相关赛事合作协议并支付相关款项|履行完毕|
|51|新线中视|成都完美时空网络技术有限公司|《完美世界××锦标赛补充协议》（SXX0042）|2016.5.30|——|对与成都完美时空网络技术有限公司签署的《委托合同》（SXX0042）中支付款项条款进行修订|履行完毕|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|52|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>MV素材视频摄制合同》（SXX0044）|2016.2.22|2016.2.1至2016.3.10|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏MV素材视频拍摄和制作|履行完毕|
|53|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《××主题海报委托制作合同》（SXX0051）|2016.3.1|至2016.4.8|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏主题海报制作|履行完毕|
|54|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《委托制作合同》（SXX0069）|2016.2.20|至2016.3.9|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏对白配音制作|履行完毕|
|55|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>宣传视频摄制合同》（SXX0031）|2015.9.7|2015.9.7至2015.10.7|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频拍摄和制作|履行完毕|
|56|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>手游CG视频委托制作合同》（SXX0032）|2015.9.25|至2015.10.25|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手游CG概念宣传片制作|履行完毕|
|57|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《主题歌委托制作合同》（SXX0033）|2015.9.1|至2015.9.25|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏音乐创作|履行完毕|
|58|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>手游宣传片委托制作合同》（SXX0060）|2015.10.26|2015.10.26至2015.12.1|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手游宣传视频制作|履行完毕|
|59|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《××手游宣传片委托制作合同》（SXX0065）|2015.10.26|2015.10.26至2015.12.4|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手游宣传视频制作|履行完毕|
|60|新线中视|完美世界|《<××>手游宣传|2015.10.9|2015.10.9|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行|履行完毕|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|||（重庆）互动科技有限公司|片委托制作合同》（SXX0078）||至2015.11.10|手游宣传视频制作||
|61|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《××手游地图绘制委托制作合同》（SXX095）|2015.11.9|2015.11.19至2015.12.4|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手游世界地图绘制创作|履行完毕|
|62|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>主题曲委托制作合同》（SXX0105）|2015.12.1|至2015.12.15|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏音乐创作|履行完毕|
|63|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>角色原画精修委托制作合同》（SXX0124）|2015.12.17|至2016.1.6|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏角色原画精修|履行完毕|
|64|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>三维角色效果图委托制作合同》（SXX0129）|2015.12.1|至2015.12.17|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏三维角色效果图制作|履行完毕|
|65|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>手游宣传片委托制作合同》（SXX0133）|2015.12.22|2015.12.22至2016.1.15|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|
|66|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>手游宣传片委托制作合同》（SXX0147）|2015.12.23|2015.12.23至2016.1.10|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|
|67|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>角色原画委托制作合同》（SXX0148）|2015.12.22|至2016.1.31|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏原画图片创作|履行完毕|

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|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|68|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>手游模型委托绘制合同》（SXX0149）|2015.11.18|2015.11.18至2015.12.10|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手游人物模型绘制|履行完毕|
|69|新线中视|完美世界（北京）软件科技发展有限公司|《委托创作合同》（SXX0151）|2015.11.20|2015.11.20至2016.8.20|受完美世界（北京）软件科技发展有限公司委托进行游戏美术设计创作|履行完毕|
|70|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>电视广告制作剪辑合同》（SXX0088）|2016.3.1|2016.3.1至2016.3.10|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏电视广告制作剪辑|履行完毕|
|71|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>宣传视频摄制合同》（SXX0099）|2016.3.22|2016.3.22至2016.6.15|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频拍摄和制作|履行完毕|
|72|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《委托制作合同》（SXX0101）|2016.3.17|2016.3.17至2016.3.31|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏配音制作|履行完毕|
|73|新线中视|重庆美奇互动科技有限公司|《<××>手游双剑合璧视频制作合同》（SXX0130）|2016.3.15|2016.3.15至2016.4.13|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行手游概念视频制作|履行完毕|
|74|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>原画溶图委托制作合同》（SXX0176）|2016.5.23|2016.5.23至2016.6.10|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏原画图片创作|履行完毕|
|75|新线中视|重庆美奇互动科技有限|《委托制作合同》（SXX0178）|2016.6.1|2016.6.1至|受重庆美奇互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频配音制作|履行完毕|

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|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|||公司|||2016.6.10|||
|76|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>网站程序外包委托合同》（SXX0179）|2016.5.25|2016.5.25至2016.6.18|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏H5网站程序制作|履行完毕|
|77|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>网站程序外包委托合同》（SXX0180）|2016.5.30|2016.5.30至2016.6.30|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏H5网站程序制作|履行完毕|
|78|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>主题曲委托制作合同》（SXX0181）|2016.5.25|2016.5.25至2016.6.15|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏主题曲创作|履行完毕|
|79|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《委托制作合同》（SXX0202）|2016.6.10|2016.6.10至2016.6.24|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏配音制作|履行完毕|
|80|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>手游图片后期精修合同》（SXX0203）|2016.6.1|2016.6.1至2016.6.15|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏图片设计和精修|履行完毕|
|81|新线中视|天津亚克互动科技有限公司|《<××>网站程序外包委托合同》（SXX0219）|——|至2016.7.18|受天津亚克互动科技有限公司委托进行游戏H5网站程序制作|履行完毕|
|82|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>宣传原画委托制作合同》（SXX0228）|2016.7.1|2016.7.1至2016.7.15|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行游戏宣传原画制作|履行完毕|

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|序号|合同签订主体|合同对方|合同名称及编号|签订日期|合同期限|合同主要内容|合同履行情况|
|83|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>场景氛围图委托制作合同》（SXX0229）|2016.6.20|2016.6.20至2016.7.15|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游场景氛围图制作|履行完毕|
|84|新线中视|完美世界（重庆）互动科技有限公司|《<××>宣传片委托制作合同》（SXX0230）|2016.6.28|2016.6.28至2016.7.20|受完美世界（重庆）互动科技有限公司委托进行手游宣传视频制作|履行完毕|
|85|新线中视|天津亚克互动科技有限公司|《<××>手游宣传视频摄制合同》（SXX0240）|——|2016.5.30至2016.7.15|受天津亚克互动科技有限公司委托进行游戏宣传视频拍摄和制作|履行完毕|
|86|新线中视|完美世界（北京）软件科技发展有限公司|《美术素材委托制作及发布合同》（SXX0031）|2016.5.20|2016.5.20至2016.5.23|受完美世界（北京）软件科技发展有限公司委托进行游戏相关的美术素材制作及发布|履行完毕|
|87|新线中视|成都完美时空网络技术有限公司|《网络舆情监测服务业务委托合同》（SXX0026）|2015.9.18|2015.10.1至2016.3.31|受成都完美时空网络技术有限公司委托进行游戏网络舆情监测|履行完毕|

此外，根据新线中视提供的资料及其确认，除上述业务合同外，截至本回复报告出具之日，新线中视已与完美世界（北京）数字科技有限公司及其下属企业、关联企业达成一致并开始履行、但尚未完成书面合同签署流程的业务合同（包括框架合同下的执行单）共258笔，其中广告代理合同（主要系已签署的框架合同下的执行单）129笔，广告投放合同（主要系已签署的框架合同下的执行单）105笔，策略创意合同24笔。
二、补充披露双方是否存在暂停合同签署或停止业务合作的情形，是否存在未披露的重大事项或存在重大不确定性，上述情形对新线中视未来业务稳定性及经营业绩的影响
根据新线中视及重庆星游传媒有限公司的确认，并经对主要负责与新线中视进行业务接洽的重庆星游传媒有限公司、完美世界（北京）软件有限公司业务人员的访谈，截至本回复报告出具之日，除部分业务合同尚在履行签署流程外，新线中视与完美世界（北京）数字科技有限公司及其下属企业、关联企业已就各方业务合作事项签署业务合作合同，相关业务合作正常开展，业务合同正常履行，各方不存在暂停合同签署或者停止业务合作的情形，不存在未披露的影响各方继续合作的重大事项或重大不确定性。截至本回复报告出具之日，各方就相关业务合同的履行情况未发生过争议或纠纷。
综上所述，截至本回复报告出具之日，不存在因与完美世界（北京）数字科技有限公司及其下属企业、关联企业暂停合同签署或停止业务合作、未披露的影响各方继续合作的重大事项或重大不确定性等负面事项对新线中视未来业务稳定性及经营业绩造成重大不利影响的情况。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本回复报告出具之日，新线中视与完美世界（北京）数字科技有限公司及其下属企业、关联企业签署的业务合同均正常履行，各方不存在暂停合同签署或者停止业务合作的情形，不存在未披露的影响各方继续合作的重大事项或重大不确定性；不存在因与完美世界（北京）数字科技有限公司及其下属企业、关联企业的业务合作负面事项对新线中视未来业务稳定性及经营业绩造成重大不利影响的情况。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见相关事项之专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
艾可仁 胡古月
项目协办人：
陈昕
华西证券股份有限公司年 月 日