鸿达兴业股份有限公司
2013年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人刘光辉(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介 ......................................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8第四节董事会报告 ................................................................................................... 10第五节重要事项 ....................................................................................................... 33第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 52第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59第八节公司治理 ....................................................................................................... 67第九节内部控制 ....................................................................................................... 73第十节财务报告 ....................................................................................................... 75第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 162
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|公司/本公司|指|鸿达兴业股份有限公司|
|鸿达兴业集团|指|鸿达兴业集团有限公司|
|成禧公司|指|广州市成禧经济发展有限公司|
|皇冠实业|指|乌海市皇冠实业有限公司|
|广州广宏|指|广州广宏股权投资基金管理有限公司|
|乌海化工|指|内蒙古乌海化工有限公司|
|金材科技|指|江苏金材科技有限公司|
|中谷矿业|指|内蒙古中谷矿业有限责任公司|
|广宇化工|指|乌海市广宇化工冶金有限公司|
|海化设备安装|指|乌海市海化设备安装有限责任公司|
|金材实业|指|广东金材实业有限公司|
|蒙华海电|指|内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司|
|威亨塑胶|指|扬州威亨塑胶有限公司|
|西部环保|指|内蒙古西部环保有限公司|
|联丰稀土研究院|指|内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司|

重大风险提示
公司已在本年度报告“第四节董事会报告”——“七、公司未来发展的展望”中详细描述可能对公司未来发展和经营目标产生不利影响的风险因素和对策，公司存在环保、安全生产、市场需求和价格、项目建设及收益等方面的风险，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|鸿达兴业|股票代码|002002|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|鸿达兴业股份有限公司|||
|公司的中文简称|鸿达兴业|||
|公司的外文名称（如有）|Hongda Xingye Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|HDXY|||
|公司的法定代表人|周奕丰|||
|注册地址|江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路|||
|注册地址的邮政编码|225111|||
|办公地址|广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦|||
|办公地址的邮政编码|510380|||
|公司网址|www.002002.cn|||
|电子信箱|hdxygf@hdxy.cn|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李高|于静|
|联系地址|广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦|江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路|
|电话|020-81802222|0514-87270833|
|传真|020-81652222|0514-87270939|
|电子信箱|lgdj_1979@126.com|yjzoe@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券事务部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||扬州市邗江区杭集|企合苏扬总字第|扬国邗税登字||
|首次注册|1995年12月06日||||60870876-0|
|||镇曙光路|001808号|321027608708760号||
|||江苏省扬州市广陵||扬广国税四字||
|报告期末注册|2013年06月08日||321000000003218||60870876-0|
|||区杭集镇曙光路||321027608708760号||
|||2013年4月26日，本公司发行股份购买资产事项实施完毕，乌海化工成为本公||||
|||司全资子公司，公司主营业务增加纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||聚氯乙烯等基础化工原料。其他注册变更情况说明：2014年1月20日，公司办||||
|有）||理完毕注册资本工商变更登记手续，并取得江苏省扬州工商行政管理局换发的《企||||
|||业法人营业执照》，公司注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元，注册登||||
|||记地点、营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码均不变。||||
|||2011年12月5日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||30,486,422股股份被司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更||||
|||为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生过变化。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层|
|签字会计师姓名|万方全、狄香雨|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||||2013年4月16日至2016年|
|华泰联合证券有限责任公司|南京市中山东路90号|陈浩、施徐红||
||||12月31日|

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2012年|||2011年||
||2013年|||减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||2,416,571,435.93||1,931,546,251.60|||1,557,431,561.|
|营业收入（元）||208,250,503.18||25.11%|180,899,671.32||
|||||||59|
|归属于上市公司股东的净利|295,632,168.47||165,482,222.04||||
|||2,228,182.08||78.65%|3,250,946.74|81,398,907.65|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||246,472,914.49|-12,988,003.70|-12,988,003.70|1,997.7%|-42,863,801.79|-42,863,801.79|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|-61,884,633.67||16,912,170.40||||
|||-11,614,715.17||-465.92%|16,508,279.55|112,914,122.28|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.5839|0.0134|0.3328|75.45%|0.0195|0.1637|
|稀释每股收益（元/股）|0.5839|0.0134|0.3328|75.45%|0.0195|0.1637|
|加权平均净资产收益率（%）|18.5%|2.31%|13.64%|4.86%|3.57%|17.25%|
|||||本年末比上年|||
|||2012年末|||2011年末||
||2013年末|||末增减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||7,048,523,667.45||3,893,944,615.97|||3,219,644,412.|
|总资产（元）||301,278,151.11||81.01%|258,743,443.84||
|||||||31|
|归属于上市公司股东的净资|2,478,361,009.15||1,383,373,639.42||||
|||97,679,652.40||79.15%|95,451,470.32|51,490,955.86|
|产（元）|||||||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|4,402.77||||
|||-1,663,781.53|-73,896.84||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|21,530,499.04||||
|||53,289,199.04|8,677,250.00||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|受的政府补助除外）|||||
|债务重组损益||2,055,000.00|37,722,965.69||
||36,118,826.17|||公司于2013年4月26日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产后，全资控股了乌海化工，构成同一控制下企业合并。|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|||135,751,177.50|78,147,960.91||
|合并日的当期净损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|35,754.40||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||-170.00|-19,290.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|237,128.17|-6,296,860.12|-9,325.90||
|减：所得税影响额|8,767,356.57|4,664,339.15|||
|少数股东权益影响额（税后）|||182,954.42||
|合计|49,159,253.98|178,470,225.74|124,262,709.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，国内经济和产业结构调整取得初步成效，但经济持续下行的压力逐步加大，经济增长动力不足；国际市场经济复苏力度较弱，需求增长缓慢。面对上述不利的外部经济形势和市场环境，2013年公司对内外环境进行了客观、全面的研究分析，既高度重视外部环境的不利影响，又看到主要产品PVC国内消费量实现较快速度增长的潜力和空间，对公司自身独特的区域优势、成本优势保持了坚定的信心。在工作措施上，公司依靠强化内部管理，保障了生产系统的高效运行；依靠工艺革新和新产品开发，加大对科技研发和电力、电石、环保等配套项目的投入力度，不仅增创效益和提升产品质量，为未来在新材料领域的长足发展打下基础；充分发挥能源成本低、产业链配套完整的优势，圆满完成了各项经营任务。
报告期内，公司主要的生产经营情况如下：
（1）主营业务收入、产量和净利润实现大幅度增长，开工率保持在行业领先水平。2013年，公司实现营业收入241,657.14万元，较上年同期的193,154.63万元增长25.11%；实现归属于母公司所有者的净利润29,563.22万元，较上年同期的16,548.22万元增长78.65％；生产PVC树脂29.4万吨，较上年同期的21.6万吨增加36％；生产离子膜烧碱25.06万吨，较上年同期的19.35万吨增加29.5％；生产纯碱9.78万吨，较上年同期的3.37万吨增加190%；塑料制品产量1.77万吨，比上年同期的1.4万吨增加26.43%。
（2）加强生产工艺革新和新产品开发，依靠研发促进经营效益的提升
①围绕生产环节实施多项重点技改和工艺革新项目，在降低成本和提升质量方面取得重大进展。2013年，公司先后实施了乙炔渣浆液回收乙炔气、纯碱母液水和电石灰回用、精馏聚结器应用、聚合釜ESD和液氯PLC改造等重点项目，其中，乙炔渣浆液回收乙炔气项目可实现年回收乙炔气108万立方；电石灰回用项目可年节约电石3000吨；母液水回用项目将处理后的水半分作为聚合纯水，部分作为循环水补水，可年节约地下水150万吨；精馏聚结器应用项目实施后，提高了乙烯脱水率，大幅度提升了公司电石法PVC的产品质量。
②依托公司的产业链优势，有效发挥产业链各环节的协同效应。公司与参股的蒙华海电公司实现热电一体化进程取得一定进展，海电可直接送蒸汽供应纯碱和烧碱生产；研发了SG-7型新型树脂，部分供子公司金材科技生产塑料制品；在公司建设的电石项目中，采用电石炉尾气煅烧白灰的技术，节约了白灰和电石生产成本。
③加强研发投入，为公司未来在新材料领域的发展奠定坚实的科研基础。公司在2013年已申报13项专利，其中6项实用新型专利已取得专利证书，其余7项分别处于受理、实质审查、公示阶段；与北京化工大学共建了―新材料先进制造技术协同创新研究中心‖，启动―高性能药用PVC包装材料‖和―静电纺丝滤膜材料‖两个新材料项目研发，完成与北京化工大学2个专利的专利权转让和3个专利权许可使用手续；与包头稀土研究院成立内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司，研究开发稀土材料在塑料化工领域的应用。
（3）向管理要效益，提升企业内在品质
①加强安全生产管理，保障了生产系统的安全高效运行。公司一是坚持―安全第一、预防为主、综合治理‖的方针，全面推行―6S管理‖，建立了严格的安全责任和考核机制，加大生产现场的监督管理力度，完善职业健康安全管理体系，提高了企业生产安全水平，确保了系统全年安全平稳运行；二是严把生产环节的质量控制关，严格对原盐、兰炭等外购原料进行多层检测，对电石、白灰等自产原料的质量指标严格控制，为企业生产稳定运行奠定了坚实的
基础。
②加强采购和供应商管理。公司通过建立设备、备品备件和生产原料的供应商库，不断优化供应商结构；在项目建设和采购过程中，严格执行采购询价和招标流程，较好地控制采购成本；加强了采购计划的管理，采购部门及时把握原材料库存的动态情况，做到库存安排合理，有效节约了库存资金。
③加强市场营销，提升公司产品的品牌形象。公司高度重视对目标客户群体的维护，根据市场情况制定针对性、差异化的营销方案：一是对PVC等固体产品，重点发展国内消费规模最大的华南市场，兼顾华东、华北和西南市场，并以远期销售方式和稳定的货源供应与客户建立长期战略合作关系，树立了质量优、货源稳定的高端品牌形象；二是在对液体产品进行市场开发的过程中，不断探索销售新方法、新思路，提高产品在本地市场的占有率，保证液体产品的销售率。
二、主营业务分析
1、概述
（1）营业收入：报告期公司实现营业收入2,416,571,435.93元，较去年同期增长25.11%，主要由于子公司乌海化工二期项目于2012年5月投产，本报告期产能较上年大幅提升，加上产品需求稳定增长。
（2）营业成本：报告期发生营业成本1,805,846,592.02元，较去年同期增加14.42%，主要由于营业收入增加致成本相应增加，但营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度，主要由于本报告期乌海化工平均电价、部分原材料价格低于上年。
（3）营业利润：报告期实现营业利润338,434,790.47元，较去年同期增长120.76%，主要由于报告期子公司乌海化工营业收入明显增长，其平均电价、部分原材料价格低于上年，产品单位生产成本低于上年。
（4）经营活动现金流净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-61,884,633.67元，较去年同期减少465.92%，主要由于报告期子公司乌海化工货款主要采取票据方式结算，且期末应收款项有所增长。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的未来发展经营计划延续至报告期内的情况如下：
1、产品计划
（1）乌海化工30万吨PVC、烧碱项目运营正常，高负荷生产；此外，乌海化工采用新工艺生产优质的SG-7型PVC树脂粉，完善了产品种类和结构。
（2）乌海化工、中谷矿业加快在建项目建设进度，争取电石、水泥项目尽快全面配套、投产。目前电石项目陆续进入试生产阶段，正式投产后将有效解决乌海化工电石采购价格受市场制约的问题。
（3）PVC片板材业务保持稳定，药用包装材料业务收入稳步增长。
2、节能降耗及资源综合利用计划
公司持续推进节能降耗工作。一方面，通过全面推行―6S管理‖，加大生产现场管理力度，节能减耗降成本。另一方面，通过加大技改力度，促进生产长周期运行，降低单位能耗，提高经济效益。根据生产运行情况，2013年度乌海化工先后实施并完成了多项技术改造项目：精馏聚结器技改项目、脱硫三自动项目、母液水回收项目、聚合釜ESD项目、液氯PLC项目、含汞废水处理项目、盐酸深度解析项目等。
3、新技术、新产品开发及创新计划
（1）公司结合市场需求，开发了建材装饰用底料、冷铝复合用PVC薄膜，正在投资建设新型铝塑复合药用包装材料项目、塑料模板项目。
（2）公司与北京化工大学共建了―新材料先进制造技术协同创新研究中心‖，并启动―高性能药用PVC包装材料‖和―静电纺丝滤膜材料‖两个新项目研发。同时为配合项目的研发工作，完成与北京化工大学2个
专利的发明专利权转让和3个专利权许可使用手续。
（3）乌海化工率先在行业内使用低汞触媒代替高汞触媒，实现清洁生产和降低汞的使用量，成为行业清洁文明生产的标杆企业；乌海化工采用盐酸深度解析工艺，产生氯化氢气体，直接回用系统，实现清洁生产和资源的有效利用。
（4）乌海化工收购西部环保，西部环保可利用乌海化工、中谷矿业生产产品的废渣电石渣作为原辅材料生产脱硫剂以及土壤修复产品，同时计划开展环保工程的建设、安装等业务。
（5）乌海化工与包头稀土研究院共同投资设立内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司，研究开发稀土材料在塑料化工领域的应用，改善产品性能，并将具有市场价值的重要科研成果进行工程化研究、集成和转化。
（6）公司通过受让方式取得2项发明专利，1项发明专利申请进入实质审查阶段；子公司乌海化工取得6项实用新型专利，1项实用新型专利获得国家知识产权局受理，1项发明专利进入实质审查阶段，2项发明专利进入公示期；子公司金材科技2项发明专利获得受理。
4、市场开发及营销规划
加强各重点目标客户群体的巩固，推行客户信誉制度，建立诚信的客户网络。以质量和价格优势吸引客户，以优质的销售服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。在对液体产品进行市场开发的过程中，不断探索销售新方法、新思路，提高产品在本地市场的占有率，保证液体产品的销售率。
5、筹资计划
本年度公司成功完成重大资产重组之发行股份募集配套资金工作，公司资产结构得到较大改善。
日常运营中除银行借款外，公司通过融资租赁等方式，拓宽融资渠道，降低融资成本，分阶段、低成本地筹措资金，不断提高公司资本规模和运营能力，增强抵御市场风险能力。
6、人力资源开发计划
（1）公司继续推进―321人才工程‖工作，构建专业与管理结合、层次鲜明、机制形成的有特色的人才培养模式。与高校合作，开展针对加强和提升管理层队伍素质、能力的培训。
（2）本年度公司拓宽招聘渠道和形式，满足新项目的用工要求。优化员工队伍，定编定岗定员，提高劳动生产率。
（3）公司继续坚持―以人为本‖的经营理念，充分保障员工的利益，激励员工积极发挥主观能动性。同时进一步完善考核机制，实施奖惩结合的机制，使考核能够起到切实有效的作用。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
公司子公司乌海化工二期项目于2012年5月投产，因此本报告期产能较上年大幅提升，加上产品需求稳定增长，实际产销量、营业收入较上年大幅增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|296,795.6|216,752.49|36.93%|
|基础化工产品制造业：|||||
||生产量|294,225.7|216,323|36.01%|
|聚氯乙烯|||||
||库存量|326.5|2,896.41|-88.73%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||销售量|219,963.23|178,024.74|23.56%|
|基础化工产品制造业：|||||
||生产量|245,178.62|171,251.87|43.17%|
|烧碱|||||
||库存量|1,311.89|659.5|98.92%|
||销售量|31,454.61|100,255.18|-68.63%|
|基础化工产品制造业：|||||
||生产量|34,579.65|97,799.54|-64.64%|
|纯碱|||||
||库存量|2,573.27|778.17|230.68%|
||销售量|25,502.41|25,912.1|-1.58%|
|基础化工产品制造业：|||||
||生产量|25,982.78|26,098.13|-0.44%|
|片碱|||||
||库存量|799.55|319.18|150.5%|
||销售量|21,894.94|52,326.22|-58.16%|
|基础化工产品制造业：|||||
||生产量|29,146.85|50,402.14|-42.17%|
|其他|||||
||库存量|9,033.97|1,902.06|374.96%|
||销售量|16,293|13,532|20.41%|
|PVC片板材及制品制造|||||
||生产量|17,746|13,994|26.81%|
|业|||||
||库存量|1,810|872|107.57%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）本报告期乌海化工产能较上年大幅增长，且聚氯乙烯、烧碱市场需求稳定，因此，本报告期聚氯乙烯、烧碱的生产、销售量均明显增长。
（2）受市场价格波动和需求影响，本报告期纯碱产销量明显减少。
（3）受市场需求影响，本报告期盐酸、液氯等产品产销量下降，库存量增加。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期公司新增全资子公司乌海化工，因此，公司产品较上年增加聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品。
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|476,631,510.60|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|19.72%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|广东仁信集团有限公司|247,202,833.19|10.23%|
|2|深圳市永高塑业发展有限公司|70,917,615.45|2.93%|
|3|北京海伦金太科技发展公司|68,062,732.88|2.82%|
|4|广东物骏贸易有限公司|46,125,128.24|1.91%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|中新国华能源控股有限公司|44,323,200.84|1.83%|
|合计|——|476,631,510.60|19.72%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|聚氯乙烯、烧碱、|||||||
|纯碱等基础化工|直接材料|1,193,297,523.00|72.91%|974,517,436.70|70.47%|22.45%|
|产品制造业|||||||
|聚氯乙烯、烧碱、|||||||
|纯碱等基础化工|直接人工|32,264,916.20|1.97%|32,424,611.02|2.34%|-0.49%|
|产品制造业|||||||
|聚氯乙烯、烧碱、|||||||
|纯碱等基础化工|燃料及动力|156,599,677.20|9.57%|184,326,434.10|13.33%|-15.04%|
|产品制造业|||||||
|聚氯乙烯、烧碱、|||||||
|纯碱等基础化工|制造费用|103,126,625.34|6.3%|71,354,808.03|5.16%|44.53%|
|产品制造业|||||||
|聚氯乙烯、烧碱、|||||||
|纯碱等基础化工|其他|151,417,280.30|9.25%|120,312,245.80|8.7%|25.85%|
|产品制造业|||||||
|PVC片板材及制|||||||
||直接材料|133,538,829.23|78.99%|98,460,655.45|69.15%|35.63%|
|品制造业|||||||
|PVC片板材及制|||||||
||直接人工|7,112,810.49|4.21%|8,688,547.99|6.1%|-18.14%|
|品制造业|||||||
|PVC片板材及制|||||||
||燃料及动力|10,139,727.48|6%|6,075,965.61|4.27%|66.88%|
|品制造业|||||||
|PVC片板材及制|||||||
||制造费用|16,335,257.27|9.66%|11,748,790.32|8.25%|39.04%|
|品制造业|||||||
|PVC片板材及制|||||||
||其他|1,926,896.50|1.14%|17,419,279.04|12.23%|-88.94%|
|品制造业|||||||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目|||||同比增减(%)|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||
|聚氯乙烯|直接材料|1,084,187,514.28|78.44%|823,042,405.37|78.68%|31.73%|
|聚氯乙烯|直接人工|18,976,284.32|1.37%|13,380,408.08|1.28%|41.82%|
|聚氯乙烯|燃料及动力|55,738,690.70|4.03%|48,493,559.45|4.64%|14.94%|
|聚氯乙烯|制造费用|74,600,570.00|5.4%|46,925,044.58|4.49%|58.98%|
|聚氯乙烯|其他|148,602,211.46|10.75%|114,273,320.20|10.92%|30.04%|
|液体烧碱|直接材料|53,476,488.51|32.28%|48,374,987.06|29.11%|10.55%|
|液体烧碱|直接人工|5,414,749.97|3.27%|4,382,918.19|2.64%|23.54%|
|液体烧碱|燃料及动力|85,554,257.56|50.32%|98,946,096.42|59.55%|-13.53%|
|液体烧碱|制造费用|21,236,941.54|12.23%|14,461,073.14|8.7%|46.86%|
|液体烧碱|其他||||||
|PVC片材、板材|直接材料|127,412,974.54|80.3%|94,827,906.94|71.49%|34.36%|
|PVC片材、板材|直接人工|6,730,842.56|4.24%|8,160,784.24|6.15%|-17.52%|
|PVC片材、板材|燃料及动力|9,229,177.91|5.82%|5,231,295.60|3.94%|76.42%|
|PVC片材、板材|制造费用|14,208,521.35|8.95%|7,569,716.33|5.71%|87.7%|
|PVC片材、板材|其他|1,087,742.72|0.69%|16,857,655.50|12.71%|-93.55%|
|PVDC系列|直接材料|6,125,854.69|58.99%|3,537,920.37|42.43%|73.15%|
|PVDC系列|直接人工|381,967.93|3.68%|319,030.05|3.83%|19.73%|
|PVDC系列|燃料及动力|910,549.57|8.77%|784,492.14|9.41%|16.07%|
|PVDC系列|制造费用|2,126,735.91|20.48%|3,481,584.93|41.76%|-38.91%|
|PVDC系列|其他|839,153.78|8.08%|214,828.83|2.58%|290.62%|
|电子膜|直接材料|||94,828.14|6.73%||
|电子膜|直接人工|||208,733.70|14.83%||
|电子膜|燃料及动力|||60,177.87|4.27%||
|电子膜|制造费用|||1,007,029.79|71.52%||
|电子膜|其他|||37,253.98|2.65%||
|纯碱|直接材料|15,237,628.43|48.03%|55,938,552.59|54.26%|-72.76%|
|纯碱|直接人工|4,092,703.73|12.9%|11,312,123.38|10.97%|-63.82%|
|纯碱|燃料及动力|6,399,473.32|20.17%|24,164,493.75|23.44%|-73.52%|
|纯碱|制造费用|3,269,283.68|10.31%|6,863,433.22|6.66%|-52.37%|
|纯碱|其他|2,725,696.69|8.59%|4,821,805.02|4.68%|-43.47%|
|片状烧碱|直接材料|29,133,481.76|69.29%|32,664,763.85|79.6%|-10.81%|
|片状烧碱|直接人工|621,106.71|1.48%|469,438.23|1.14%|32.31%|
|片状烧碱|燃料及动力|9,828,237.02|23.38%|6,535,917.90|15.93%|50.37%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|片状烧碱|制造费用|2,140,436.16|5.09%|1,368,407.49|3.33%|56.42%|
|片状烧碱|其他|321,811.97|||||
|其他|直接材料|10,262,410.29|45.92%|14,496,727.81|54.67%|-29.21%|
|其他|直接人工|3,160,071.46|14.14%|2,879,723.14|10.86%|9.74%|
|其他|燃料及动力|4,492,039.35|20.1%|6,186,366.56|23.33%|-27.39%|
|其他|制造费用|2,523,140.51|11.29%|1,736,849.59|6.55%|45.27%|
|其他|其他|1,910,792.86|8.55%|1,217,120.55|4.59%|56.99%|

说明
本报告期乌海化工平均电价低于上年，因此本报告期燃料及动力成本占总成本比重有所下降。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|755,943,328.78|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|66.6%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|内蒙古鄂尔多斯电力冶金氯碱化工|226,485,837.36|19.95%|
|2|内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海电业局|207,211,764.78|18.26%|
|3|乌海市海丰化工有限责任公司|183,232,067.47|16.14%|
|4|乌海市蒙金冶炼有限公司|89,190,924.52|7.86%|
|5|乌海市四菱冶炼有限公司|49,822,734.65|4.39%|
|合计|——|755,943,328.78|66.6%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|同比增减（%）|
|销售费用（元）|59,611,268.84|21,153,493.81|181.80%|
|管理费用（元）|90,592,861.15|93,179,903.57|-2.78%|
|财务费用（元）|105,768,650.38|87,161,781.84|21.35%|
|所得税费用（元）|64,574,651.98|35,203,331.89|83.43%|

说明
（1）报告期发生销售费用较去年同期增加181.80%，主要由于本报告期运输费用较上年同期大幅增加。
（2）报告期发生财务费用较去年同期增加21.35%，主要由于本报告期银行借款规模大于上年，相应利息支出增加。
（3）报告期所得税费用较去年同期增加83.43%，主要由于本报告期利润总额较上年大幅增长。
5、研发支出
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|同比增减（%）|
|研发支出（元）|13,945,969.39|10,559,061.45|32.08%|
|占期末净资产的比例（%）|0.56%|0.76%|-0.20%|
|占营业收入的比例（%）|0.58%|0.55%|0.03%|

说明：
报告期，为进一步优化产品结构，提高抗风险能力，公司加大了新产品研发力度；同时公司为提高生产连续性，降低单位能耗，不断改进生产工艺，本年度研发支出较去年增加32.08%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,042,664,124.27|1,063,486,941.04|-1.96%|
|经营活动现金流出小计|1,104,548,757.94|1,046,574,770.64|5.54%|
|经营活动产生的现金流量净|-61,884,633.67|16,912,170.40||
||||-465.92%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|28,637,894.86|121,372,784.91|-76.41%|
|投资活动现金流出小计|1,689,274,873.65|754,664,415.21|123.84%|
|投资活动产生的现金流量净|-1,660,636,978.79|-633,291,630.30||
||||-163.12%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|4,360,866,068.61|2,806,234,535.43|55.4%|
|筹资活动现金流出小计|2,404,916,290.72|1,936,888,604.81|24.16%|
|筹资活动产生的现金流量净|1,955,949,777.89|869,345,930.62||
||||124.99%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|233,428,165.43|252,966,470.72|-7.72%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为较去年同期减少465.92%，主要由于报告期子公司乌海化工货款主要采取票据方式结算，且期末应收账款有所增长。
（2）报告期投资活动现金流入小计较去年同期减少76.41%，主要由于上年收回蒙华海电股权竞买保证金120,411,620.17元使得上年同期投资活动现金流入较大。
（3）报告期投资活动现金流出小计较去年同期增加123.84%，主要由于报告期子公司乌海化工、中谷矿业加快项目建设进度，支付在建项目的设备款、工程款金额较大。
（4）报告期筹资活动现金流入小计较去年同期增加55.40%、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加124.99%，主要由于报告期增加银行借款收到的现金增加，且完成重大资产重组配套募集资金净额8.25亿元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
子公司乌海化工货款主要采取票据方式结算，且期末应收账款有所增加，因此本报告期内经营活动产生的现金流量净额为负。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|聚氯乙烯、烧碱、|||||||
|纯碱等基础化工|2,192,403,178.40|1,636,706,022.34|25.35%|28.61%|-3.97%|18.86%|
|产品制造业|||||||
|PVC片板材及制|||||||
||179,897,639.18|169,053,520.96|6.03%|15.9%|19.91%|-3.14%|
|品制造业|||||||
|分产品|||||||
|聚氯乙烯|1,770,227,368.68|1,382,105,270.81|21.92%|50.33%|32.12%|11.16%|
|液体烧碱|291,258,005.55|158,482,437.58|45.59%|-13.41%|-4.62%|50.6%|
|PVC片材、板材|165,376,336.43|158,669,259.08|4.06%|12.86%|19.62%|9.48%|
|PVDC系列|14,521,302.75|10,384,261.88|28.49%|67.38%|24.54%|3.89%|
|电子膜||||-100%|-100%|-3.03%|
|纯碱|32,931,912.65|31,724,785.86|3.67%|-69.62%|-69.23%|4.89%|
|片状烧碱|47,218,980.74|42,045,073.62|10.96%|-26.93%|2.45%|36.49%|
|其他|50,766,910.78|22,348,454.47|55.98%|191.9%|-15.72%|-52.46%|
|分地区|||||||
|东北|10,504,071.12|8,456,996.78|19.49%|-42.08%|-42.98%|1.27%|
|华北|418,422,853.14|313,744,706.80|25.02%|6.22%|1.71%|3.32%|
|华东|276,847,863.96|226,316,931.80|18.25%|-17.99%|-17.8%|-0.19%|
|华南|1,408,183,043.40|1,056,176,199.98|25%|63.95%|44.96%|9.82%|
|华中|9,599,093.37|7,789,793.49|18.85%|-16.06%|-20.28%|4.3%|
|西北|233,264,342.19|179,028,126.80|23.25%|0.24%|-1.51%|1.36%|
|西南|931,269.64|848,463.56|8.89%|-42.53%|-42.72%|0.29%|
|国外|14,548,280.76|13,398,324.10|7.9%|164.14%|163.68%|0.16%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||802,635,939.80||365,537,118.51|||本报告期公司非公开发行股份募集|
|货币资金||11.39%||9.39%|2%|配套资金，且增加借款规模，期末货|
|||||||币资金大幅增加。|
||240,879,196.23||96,918,467.94||||
|应收账款||3.42%||2.49%|0.93%||
||212,836,547.99||125,604,760.08||||
|存货||3.02%||3.23%|-0.21%||
||288,101,066.41||597,600.00|||本报告期乌海化工收购蒙华海电股|
|长期股权投资||4.09%||0.02%|4.07%||
|||||||权，期末长期股权投资大幅增加。|
||1,985,485,492.46||2,021,545,828.99|||本报告期末总资产大幅增长，固定资|
|固定资产||28.17%||51.92%|-23.75%||
|||||||产占比下降。|
||2,468,022,573.88||536,341,897.03||||
|在建工程||35.01%||13.77%|21.24%||
|||||||本报告期末公司货币资金较期初大|
||7,048,523,667.||3,893,944,615.|||幅增加，且本报告期加快在建项目建|
|总资产||100%||100%|||
||45||97|||设进度，期末在建工程大幅增加，使|
|||||||得期末总资产大幅增长。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||1,244,981,770.00||839,700,000.00||||
|短期借款||17.66%||21.56%|-3.9%||
||1,159,400,000.00||618,000,000.00|||为优化负债结构，报告期增加长期借|
|长期借款||16.45%||15.87%|0.58%||
|||||||款。|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值|277,460.00|-10,500.00|||||66,960.00|
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
|||||||200,000.00||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|上述合计|277,460.00|-10,500.00||||200,000.00|66,960.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
本报告期公司完成重大资产重组后，公司产业链向上游延伸，主营业务由原来的PVC制品加工变更为PVC、烧碱、纯碱、电石和PVC制品等新材料生产业务。通过本次重组将乌海化工100%股权注入公司，有效整合了公司资源和上下游供应链，改善了公司资产质量、财务状况，增强了持续盈利能力，公司具备资源和区位优势、循环经济产业链优势、人才优势及综合成本优势等核心竞争优势：
（1）资源和区位交通优势
公司的主要子公司乌海化工所在地内蒙古乌海市的资源和区位交通优势明显。乌海市富产发展氯碱化工所需的煤、原盐、石灰石等资源，所在的蒙西电网是内蒙古自治区政府管理的电网，实施多边交易电价、自备电厂直供电等多项电价优惠措施，且根据国内经济形势和氯碱市场状况可进行动态调节，电力成本远低于全国同行业的平均水平。乌海化工生产所需主要原料均可就近采购，具有运距短、相对集中，价格低等特点；交通便利，铁路和公路配套基础建设完善，公司成品库紧邻铁路货运站，可直发全国主要消费市场。
（2）产业链优势
公司已形成―电力-电石-PVC-电石渣水泥及环保产品-PVC制品‖的一体化循环经济产业链，可以实现原料的―吃干榨尽‖和生产废料的“变废为宝”，有效降低产品成本。公司的5型
和7型PVC可用于子公司金材科技生产PVC制品，以金材科技为加工基地试制新型PVC制品，
并可作为研发基地试用各类新研发的特种PVC原料。公司参股的蒙华海电热电联产改造完成
后，可满足公司的用电和供汽需要，电厂粉煤灰可用于公司生产水泥的良好原料，公司的电石渣可用于生产脱硫粉供蒙华海电等电力企业使用；
（3）循环经济优势
目前公司已实现电石炉尾气、电石灰、母液循环水等多个环节三废的循环利用，完备的循环经济体系降低了公司产品原材料单耗水平，节约了成本，同时极大的提高了设备使用效率，增强公司的综合竞争力。其中，电石炉气煅烧白灰旋转窑项目生产过程中，燃料使用电石生产排放的尾气，生产出的活性石灰可供电石炉作为原料使用，生产排放的尾气CO还可 2同时为纯碱装置提供生产原料；电石法PVC产生的电石渣可用作水泥生产的原料，生产过程中产生的废水经过污水处理系统后循环利用；西部环保利用乌海化工现有的环保设备及原材料电石渣做成脱硫粉，用于乌海地区电厂脱硫粉替代新型产品，减少电厂的污染物排放；利用乌海化工低硫化、碱性的产品及废渣、废液等加工成土壤改良剂系列产品。
（4）设备先进、人才团队和技术研发优势
公司生产设备的整体成新率高，主要设备引进自欧洲、美国和日本，设备和生产工艺在世界氯碱行业处于最先进的水平，电耗和原材料单耗均远低于行业平均水平。公司主要经营管理团队具备20年以上PVC行业经验，在企业经营管理、生产技术管理方面具备丰富的经验，围绕生产工艺进行了大量的革新。公司还发挥产业链优势，与北京化工大学、包头稀土研究院设立了多个技术研发中心，研究和试制各类新型材料和添加剂，在技术研发领域进入国内同行业的前列。较好的经营管理团队和先进设备、研发的结合，使公司的开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于全行业最先进行列。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|282,626,017.23|0.00||
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司|火力发电。|49%|
|内蒙古西部环保有限公司|销售土壤改良剂、调理剂、环保脱硫剂、|100%|

||
|-|
|盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车微|
|粒过滤器。|

（2）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||期初持|期初持|||||||
||||最初投资成|||期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称||股数量|股比例||||||股份来源|
||||本（元）|||数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|||||（股）|（%）|||||||
|||||||||||交易性金||
|股票|601857|中国石油|83,500.00|5,000||5,000||38,550.00|-6,650.00||新股申购|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|601601|中国太保|30,000.00|1,000||1,000||18,530.00|-3,970.00||新股申购|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|601866|中海集运|26,480.00|4,000||4,000||9,880.00|120.00||新股申购|
|||||||||||融资产||
|||交通银行||||||||||
|基金|||200,000.00|||||0.00|46,254.40|||
|||网银基金||||||||||
|合计|||339,980.00|10,000|--|10,000|--|66,960.00|35,754.40|--|--|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|83,600|
|报告期投入募集资金总额|82,848.99|
|已累计投入募集资金总额|82,848.99|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金补充流动资金82,133万元，支付部分承销费和其他发行费用（股份登||
|记费、验资费）715.99万元，累计使用募集资金82,848.99万元；加2013年度利息收入扣除手续费净额7.35万元，2013||
|年末募集资金余额758.36万元。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充流动资金|否|82,418.81|82,418.81|82,133|82,133||||||
|承诺投资项目小计|--|82,418.81|82,418.81|82,133|82,133|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|82,418.81|82,418.81|82,133|82,133|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
||不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|||||||||||
||不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金7,583,630.37元以活期存款方式分别存放在中行、建||||||||||
|用途及去向|行的募集资金专户中。||||||||||
||1、本次募集配套资金除支付发行费用外，全部用于补充流动资金；不存在变更募集资金投资项目、||||||||||
|募集资金使用及披露|募集资金投资项目对外转让或置换的情况；也不存在超募资金情况。公司不存在募集资金管理违规||||||||||
|中存在的问题或其他|的情况；公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。||||||||||
|情况|2、本次募集资金总额83,600万元，扣除全部发行费用后的净额（即用于补充流动资金金额）为||||||||||
||82,418.81万元。||||||||||

3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|所处行业|主要产品|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||或服务|||||||
||||生产和销|||||||
|||化工原料|售聚氯乙|260,340,00|6,762,354,6|1,614,020,1|2,237,750,8|371,370,5|328,326,180.|
|乌海化工|子公司|||||||||
|||制造业|烯、纯碱、|0|31.20|67.31|52.29|73.38|30|
||||烧碱等。|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
乌海化工为公司全资子公司，注册资本：26,034万元，营业执照注册号：150300000001460，注册地：乌海市海南区海化工业园区，成立日期:2004年12月14日，法定代表人：周奕丰，主营业务：生产纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务；销售尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、水泥。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|||
|公司名称||报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产和业绩的影响|
||目的|||
||||公司资产规模、质量、盈利能|
|||公司向鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠||
||实施重大资产重组方案，改||力得到根本性改善，自本期期|
|乌海化工||实业发行股份购买其持有的乌海化工||
||善公司资产状况、经营业绩。||初至报告期末为公司贡献的|
|||100%股权。||
||||净利润为32,832.62万元。|
|||根据相关产权交易合同、内蒙古蒙华海||
|||勃湾发电有限责任公司2013年4月25||
|||日第一次股东会决议等，中国神华和蒙||
||||蒙华海电2013年6-12月实现|
|内蒙古蒙华海勃湾发||电华能分别将其所持有的内蒙古蒙华||
||降低用电成本。||盈利，增加本公司投资收益|
|电有限责任公司||海勃湾发电有限责任公司40%和9%的||
||||448.89万元。|
|||股权通过―进场交易‖转让给乌海化工，||
|||相关股权过户及工商变更手续于2013||
|||年5月14日办理完毕。||
|内蒙古西部环保有限|减少或消除潜在关联交易，|公司向鸿达兴业集团购买其持有的西||
||||暂无重大影响。|
|公司|进一步延伸和完善产业链。|部环保100%股权。||

4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|乌海化工电石项目|56,000|35,748.04|43,852.77|90%||
|乌海化工水泥项目|35,100|26,729.26|28,693.42|100%||
|中谷矿业PVC/烧碱||||||
||599,286.02|232,212.94|282,056.94|80%||
|产业综合项目||||||
|合计|690,386.02|294,690.24|354,603.13|--|--|

七、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
公司主要产品为PVC、烧碱等基础化工材料。2013年国内氯碱行业的主要竞争格局存在以下几个特点：
1、虽然行业总体产能仍过剩，但下游消费高速增长，产能退出速度加快，行业供求关系开始逐步发生变化。2013年PVC产能2476万吨，同比增长135万吨，增速5.45%；PVC表观消费量达到1540万吨，增长167万吨，增速高达12%；产能退出151万吨。行业表观消费量/产能的比例由2012年的58.65%增长为2013年的62.2%；预计2014年—2015年产能增长的速度将进一步放慢，在国家城镇化政策加快推进，各级政府大力鼓励保障房建设、棚户区改造以及大力投资电网建设的有利政策环境下，PVC的下游表观消费还将继续稳步上涨，行业的供求关系将发生较大变化。2015年行业表观消费量/产能的比例将达到70%—75%，产能过剩的现象将明显改观。
2、西北地区产能占比将持续提升。2013年我国PVC新增产能主要集中在西北地区，继续呈现产能西移的现象。随着PVC产业向西部地区的转移，与之相配套的烧碱产业产能也同步增长。2013年以后，随着上游产能的新增项目的减少，向西部转移的速度将逐步放慢。由于退出产能主要集中在西北之外的区域，西北地区PVC、烧碱产能占全国同行业的比例仍将继续提高。
3、产业一体化企业将获得明显的竞争优势。随着产业政策的引导和产业结构的调整，氯碱行业正在向大型化、环保化方向发展，且行业集中度将逐步提高，产能将逐步集中到具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业，在此基础上形成的―电－电石－PVC－其他衍生产品‖产业链一体化的大型综合企业，将在未来的竞争中处于有利地位。
4、科技研发和工艺革新对竞争力的影响和作用快速提升。我国氯碱行业目前的主导产品是PVC5型等通用型号，不同企业产品质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。但近年来，3型、7型和8型等型号PVC的消费规模开始快速增长，且市场价格和生产毛利明显高于5型通用PVC；其次，生产过程的工艺技术革新速度加快，电石炉生产的尾气循环利用、烧碱电解生产中的零极距和膜极距技术、聚合环节的乙烯渣浆回收乙炔气等能够明显较低生产成本的工艺革新技术开始在行业中推广运用。在行业中，重视科技研发的企业将在未来竞争中占据先机，―生产成本+科技研发‖将成为决定企业竞争力的双重因素。
（二）公司发展战略
公司的战略目标是致力于成为国内最有竞争力的氯碱新材料生产企业。未来3-5年的发展战略是：深化氯碱新材料一体化产业链，集中力量做大做强氯碱化工业务。继续向上游资源行业和下游料材料加工领域继续延伸产业链，充分发挥一体化产业链的协同效应，降低原材料、能源供应的价格波动风险，以电石渣综合利用为基础积极发展环保衍生产品，引进塑料加工新材料、新工艺，培育新的业务增长极。
（三）经营计划
2014年度，公司将以科学管理作为发展的基石，狠抓安全生产管理，加大研发投入，不断提升营销水平，制定了如下经营管理计划：
1、生产经营计划
公司计划在2014年实现营业收入300,000万元，比2013年增长24.1%。生产计划为：PVC产量28万吨，烧碱产量22万吨，纯碱产量8万吨，与2013年实际产量相比维持稳定；电石计划产量50万吨，为2013年实际产量的383%；PVC、冷铝复合、PVDC医药包装材料和PVC塑料模板等塑料制品产量5万吨，为2013实际产量的283%；新投产的电石渣水泥及熟料计划产量70万吨，环保脱硫粉及土壤改良剂计划产量25万吨。
2、项目建设计划
加快中谷矿业PVC/烧碱项目和乌海化工电石等在建项目建设进度，依托成本优势进一步提高市场占有率。预计2014年内，中谷矿业项目一期年产30万吨PVC/烧碱项目、中谷矿业50万吨电石项目、乌海化工50万吨电石项目和120万吨电石渣水泥项目将正式投产，可新增PVC产能30万吨、烧碱产能30万吨、电石产能100万吨和电石渣水泥120万吨，待项目完全达产后，公司将拥有60万吨/年PVC、60万吨/年烧碱、110万吨/年电石、120万吨/年电石渣水泥的生产能力，产品的市场占有率将快速上升。
3、技术革新及新产品研发计划
（1）公司将以现有生产装置为基础，及时消化吸收国内外最先进生产技术，提高现有装置的技术水平，优化氯碱和塑料制品生产的成本单耗指标。加快推进电石炉尾气综合利用、电石渣制综合利用、PVC工业用水循环利用和纯碱废液循环等工艺革新项目，进一步提高公司经济效益和社会效益。
（2）公司将跟踪全球化工和新材料领域的技术发展趋势，依托与北京化工大学和内蒙包头稀土研究院联合设立的研发中心，加大研发新型氯碱材料和塑料制品的投入力度，加快推出电石渣制脱硫粉、土壤改良剂、铝塑复合药用包装材料和PVC塑料模板等新产品，争取在
塑料新材料、稀土添加剂和特种PVC的研发生产方面取得突破，丰富公司的产品线，提高产品的经济附加值。
4、市场开发及营销规划
（1）PVC、烧碱、电石和电石渣水泥。PVC产品依托生产成本和货源稳定的优势，采取直销和代理商经销结合的方式，继续提升在华南、华东、华北市场的占有率；烧碱、电石和电石渣水泥以蒙西等周边市场为主要目标区域，以直销为主，充分抓住西部大发展的历史机遇，利用循环经济产品的低成本优势培育新的业务增长点。
（2）塑料制品。公司一是将稳步发展PVC医药包装材料，重点开拓盈利能力较强的PVDC片材业务，大幅度提高PVDC产量和销售量。继续推行客户信誉制度，对信誉等级高的客户提供优惠政策，维护和稳定老客户、重点客户，增加长期供货关系的客户占比。同时，积极拓展国外出口市场业务；二是推出塑料模板和冷成型铝药用包装材料等新产品，培育新的业务增长点。
（3）环保衍生产品。公司将新增电石渣制脱硫粉、土壤改良剂等新产品，脱硫粉将就近销售，主要供应蒙西地区的电厂，土壤改良剂根据南北地区土壤酸碱程度的差异，研制不同的配方。公司还将以西部环保为主要平台，争取拓展化工、电力等相关行业的环保工程业务。
5、筹资计划
公司技术改造和产能扩充的资金需求较大，主导产品所处行业属于资本密集型行业，多渠道、低成本、顺畅的融资对公司未来的发展意义重大。公司将根据业务发展需要和资金需求，通过不同渠道，分阶段、低成本地筹措资金，不断提高公司资本规模和运营能力，增强抵御市场风险能力。
6、人力资源开发计划
公司将持续实施人才战略，以―企业发展，人才为本‖为指导思想，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍，保持公司强大的核心竞争力。
（1）引进、优化人才结构，重点引进技术带头人和专家型高级人才，积极培养和引进技术、管理专业、财务人才。
（2）建立和完善培训体系，采用多种培训方式，提高员工技能。通过与国内外知名企业和高校的交流合作等，促进员工技能、理念的提升。
（3）进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，调动生产员工的积极性，激发管理人员的管理创新能力和技术人员的技术创新能力。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为应对市场竞争，提高核心竞争力，公司必须进一步扩大生产规模，并加大整合上、下游产业链的力度。为此，单纯依靠自身积累的滚动式发展模式和银行贷款将无法适应今后的竞争环境；公司迫切需要扩大融资渠道，尤其是建立直接融资渠道，以满足公司发展对资金的需求。
1、资金支出计划
2014年资金投入的重点：一是保证正常的生产经营需要资金需求，特别是大宗原材料采购的资金需求；二是重点保证项目建设、技术改造以及研发方面的资金投入。
2、融资计划
公司将结合项目建设对资金的需求，有计划、多渠道为项目建设筹集建设资金，并优先使用债权融资的方式。
公司目前贷款规模可维持当前生产经营资金需求；2014年公司完成在建项目所需的资金需求主要通过银行贷款、发行公司债券等方式解决。
(五)可能面对的风险
1、环保风险
氯碱行业面临较大的环保压力，若政府继续加大环保方面的监管、治理力度，公司将相应增加环保投入，从而使企业经营成本上升。乌海化工已取得相关环保部门的审批核准。但如果国家出具更为严格的环保标准，可能面临加大环保投入的风险。
对策：充分利用现有环保配套设施，按照国家相关标准对生产过程进行监控，并采用先进生产工艺和设备，使生产经营对环境的影响减少到最低限度。
2、安全生产风险
氯碱工业属于危险化学品生产行业，一旦发生安全生产事故，有可能造成人员伤亡等事件，可能造成停产整顿，对公司的业务经营造成负面影响并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出以及处罚。
对策：设置安全管理机构、配备专业安全管理人员；制定完善的安全生产管理制度、落实安全生产考核责任。加强隐患排查和安全专项整治工作，确保安全生产。乌海化工定期进行安全检查，并对检查的隐患实行―四定原则‖（即定人、定时、定措施、定资金）进行整改并将整改结果上报安全环保部，安全环保部对整改结果进行复查。
系统开展安全生产教育培训工作、提高相关作业人员素质。乌海化工定期开展安全生产
培训和教育，对所有新入厂员工进行岗前培训，经培训考试合格后才能分配到车间和部门；
对天车操作人员进行特殊工种的培训；对维修人员进行特殊工种的培训；对班组长、车间主任等进行安全知识培训；对班组长、骨干人员进行事故应急防范处理培训。
3、市场需求和价格风险
氯碱行业属于强周期性行业，在经济低迷时易产生行业异常波动。其主要产品聚氯乙烯、烧碱、电石等作为基础原材料化工产品，与房地产产业和国家宏观经济形势关联度较大，在经济低迷时可能产生行业需求萎缩。作为高耗能行业，能源价格也将引发氯碱产品价格调整。
此外，电石法制聚氯乙烯国际市场价格主要跟随乙烯法制聚氯乙烯价格进行调整，从而受到全球石油价格变动的影响。
对策：
（1）加快项目建设，尽快发挥循环经济的竞争优势，提高资料利用率，降低生产成本，提高竞争力。
（2）积极利用区域优势，争取更多的资源能源保障和优惠政策。
4、项目建设及收益风险
乌海化工、中谷矿业在建项目的建设、投产过程存在较多不确定性，且新项目预期收益受原材料供应、市场需求等诸多因素影响，因此，存在项目建设进度或收益低于预期的风险。
对策：
（1）稳步推进项目建设中的各项工作，加快工程进度，争取早日投产并达产。
（2）建立和维护与供应商的长期合作关系，保证原材料的正常供应和稳定的采购价格。
（3）拓展产品销售区域，大力开发新客户。推行客户信誉制度，针对性地调整合作模式，提高产品市场占有率。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
①公司于2013年4月26日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产相关交易后，全资控股了内蒙古乌海化工股份有限公司及其控股子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司、广东金材实业有限公司、乌海市广宇化工冶金有限公司、乌海市海化设备安装有限责任公司，因此，公司2013年度报表合并范围增加乌海化工及其控股子公司。
②2013年12月27日，乌海化工收购西部环保股权事项办理完毕过户和工商登记手续，因此，西部环保被纳入子公司乌海化工进而纳入公司2013年度报表合并范围。
九、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
经公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议和2014年1月8日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，对《公司章程》中有关利润分配决策程序、利润分配政策的部分内容作了修订，详细内容见公司于2013年12月19日披露的《公司章程修正案》。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2011年度利润分配预案
2011年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损，不作利润分配；不进行资本公积金转增股本。
2、2012年度利润分配预案
2012年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损，不作利润分配；不进行资本公积金转增股本。
3、2013年度利润分配预案
经大信会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度净利润-10,152,476.61元，加年初未分配利润-178,472,507.04元，年末未分配利润为-188,624,983.65元，因此，本年度不作利润分配。
公司（母公司）2013年末资本公积金余额为1,793,238,128.92元，公司（合并）2013年末资本公积金余额为1,412,784,048.01元，本年度拟以2013年12月31日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|295,632,168.47|0%|
|2012年|0.00|165,482,222.04|0%|
|2011年|0.00|81,398,907.65|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|4|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经大信会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度净利润-10,152,476.61元，加年初未分配利润-178,472,507.04元，年||
|末未分配利润为-188,624,983.65元，因此，本年度不作利润分配。||
|公司（母公司）2013年末资本公积金余额为1,793,238,128.92 元，公司（合并）2013年末资本公积金余额为1,412,784,048.01||
|元，本年度拟以2013年12月31日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。||

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||重组材料报送证监会及受|
|2013年01月21日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||理情况|
|2013年02月04日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|证监会补正材料报送情况|
|2013年02月25日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|证监会反馈意见回复情况|
||||||是否取得重大资产重组的|
|2013年04月16日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||证监会批文|
|2013年05月06日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|重组实施进展情况|
||||||半年报财务报表合并范围|
|2013年06月20日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||变化情况|
||||||公司生产经营现状及发展|
|2013年06月25日|乌海化工会议室|实地调研|其他|证券时报记者||
||||||规划|
|2013年06月27日|乌海化工会议室|实地调研|机构|宏源证券研究员|公司母公司生产经营状况|
||||||股东大会参与方式；半年|
|2013年07月09日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||度业绩预告|
||||||半年度报告披露时间；半|
|2013年08月02日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||年度业绩快报|
|2013年08月14日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|乌海化工主营业务情况|
|2013年09月12日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|定增事项进展|
|2013年10月17日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|定增事项进展|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年11月05日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|定增事项进展|
|2013年12月03日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|定增事项进展|
||||||西部环保收购进展、运营|
|2013年12月20日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||情况|
||||||西部环保收购、运营情况；|
|2013年12月24日|公司|电话沟通|个人|华夏时报记者|乌海化工盈利预测实现情|
||||||况等|
|2013年12月30日|公司|电话沟通|其他|个人投资者|年度业绩预告|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|媒体质疑事项说明|披露日期|披露索引|
|2013年2月2日，有关媒体刊登了《ST金材：|||
||2013年02月04日|（临2013-017）《公司澄清暨复牌公告》|
|年报数据曝出重大经营问题》的报道。|||

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|乌海市新能源集团发展有限公司||资金往来（注）||120,189.25|120,189.25|||||
|乌海市新能源集团发展有限公司||代垫费用||2,601.44|2,601.44|||||
|乌海市皇冠实业有限公司||代垫费用||5.35|5.35|||||
|乌海市头马化工有限公司||代垫费用|1.16|60.66|6.24|55.58||||
||||||||现金清偿|55.58||
|鸿达兴业集团有限公司||代垫费用||30.3|30.3|||||
|乌海市福和清化工有限公司||代垫费用||0.52|0.52|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东新能源集团有限公司|代垫费用||50|50|||||
|合计||1.16|122,937.52|122,883.1|55.58|--|55.58|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资|||||||||
|||0%|||||||
|产的比例(%)|||||||||
|||注：2013年度本公司与关联方乌海市新能源集团发展有限公司之间的非经营性资金往|||||||
|||来累计发生额120,189.25万元明细分类情况如下：|||||||
|||1、银行短期借款资金受托支付、转回本期累计发生额为66,862.88万元，占本期与该|||||||
|||公司非经营性资金往来总额的比例为55.64%，其中：当日支付、当日转回的借款资金|||||||
|||累计发生额为27,539.88万元；隔日支付及转回的借款资金累计发生额为17,000.00万|||||||
|相关决策程序|||||||||
|||元；其余借款资金22,323.00万元为当月内转回。|||||||
|||2、本期发生的银行承兑票与资金往来累计发生额为45,808.86万元，占本期与该公司|||||||
|||非经营性资金往来总额的比例为38.11%。|||||||
|||3、其他非经营性资金往来累计发生额为7,517.51万元，占本期与该公司非经营性资|||||||
|||金往来总额的比例为6.25%。|||||||
|||公司子公司内蒙古乌海化工有限公司与控股股东控制的企业乌海市新能源集团发展|||||||
|||有限公司本年度发生资金收付及代垫费用等非经营性资金往来发生的主要原因是，乌|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||海化工向银行申请流动资金贷款必须及时对外支付，从而导致与乌海市新能源集团发|||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||展有限公司发生资金往来，实质上并未对公司产生影响和损失，该事项未能按照《公|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||司章程》、《关联交易规则》等进行审议、披露。虽然该事项未对公司利益产生损害，|||||||
|明||但该事项表明公司与关联方的往来管控方面存在瑕疵。公司需要与贷款银行做好沟通|||||||
|||并应引此为戒，对相关责任人严惩不怠，避免此现象再次发生，同时加强与关联方资|||||||
|||金往来的管理，杜绝再次出现代收代付的现象。|||||||

四、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
|||||对公司业|自本期期|||||（临2013-030）|
|鸿达兴业|内蒙古乌||所涉及的|务连续性、|初至报告|||||《江苏金材科|
|||||||||控股股东|||
|集团、成禧|海化工有||资产产权|管理层稳|期末为公||||2013年05|技股份有限公|
|||251,027.32||||111.06%|是|及其一致|||
|公司、皇冠|限公司||已全部过|定性未造|司贡献的||||月04日|司关于发行股|
|||||||||行动人|||
|实业|100%股权||户|成不利影|净利润为|||||份购买资产并|
|||||响|32,832.62|||||募集配套资金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||万元|||||暨关联交易之|
|||||||||||标的资产过户|
|||||||||||完成的公告》|
|中国神华|||||自本期期||||||
|||||对公司业||||||《江苏金材科|
|能源股份|内蒙古蒙||||初至报告||||||
||||所涉及的|务连续性、||||||技股份有限公|
|有限公司、|华海勃湾||||期末为公||||||
||||资产产权|管理层稳|||||2013年04|司发行股份购|
|内蒙古蒙|发电有限|28,217.88|||司贡献的|1.52%|否||||
||||已全部过|定性未造|||||月22日|买资产并募集|
|电华能热|责任公司||||净利润为||||||
||||户|成不利影||||||配套资金暨关|
|电股份有|49%股权||||448.89万||||||
|||||响||||||联交易报告书》|
|限公司|||||元||||||
|||||对公司业|自本期期|||||（临2014-001）|
||内蒙古西||所涉及的|务连续性、|初至报告|||||《关于全资子|
|内蒙古西|||||||||||
||部环保有||资产产权|管理层稳|期末为公||||2014年01|公司收购内蒙|
|部环保有||2,450||||0.12%|是|控股股东|||
||限公司||已全部过|定性未造|司贡献的||||月07日|古西部环保有|
|限公司|||||||||||
||00%股权||户|成不利影|净利润为|||||限公司股权事|
|||||响|34.28万元|||||项的进展公告》|

2、企业合并情况
经中国证监会证监许可2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2013年4月26日，本公司非公开发行股份购买资产过户手续完成，乌海化工100%股权过户至本公司名下，乌海化工成为本公司全资子公司。由于自2011年12月起，乌海化工与本公司均为鸿达兴业集团有限公司控制下的子公司，因此本次本公司发行股份购买乌海化工100%股权，构成了同一控制下的企业合并。
本次企业合并事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。本次企业合并事项公司使得公司盈利性资产规模显著增大，营业收入、主营业务盈利能力显著提高。本次企业合并事项对公司财务状况和经营成果的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||合并后|合并前|变动幅度（%）|
||（2013年12月31日）|（2012年12月31日）||
|资产总额|7,048,523,667.45|301,278,151.11|2239.54%|
|负债总额|4,570,162,658.30|203,598,498.71|2144.69%|
|归属于上市公司股东的净资产|2,478,361,009.15|97,679,652.40|2437.23%|
|股本|607,048,558.00|166,894,000.00|263.73%|
|归属于上市公司股东的每股净资|4.0826|0.5853|597.52%|
|产||||
|资产负债率（%）|64.84%|67.58%|-2.74%|
||合并后（2013年度）|合并前（2012年度）|变动幅度（%）|
|营业收入|2,416,571,435.93|208,250,503.18|1060.42%|

|||||
|-|-|-|-|
|利润总额|360,206,820.45|2,228,182.08|16065.95%|
|归属于上市公司股东的净利润|295,632,168.47|2,228,182.08|13167.86%|
|基本每股收益|0.5839|0.0134|4257.46%|

五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得|||
|||||关联交||||关联交||||
|关联交易||关联交易|关联交||关联交|关联交易金额|交易金||的同类|||
||关联关系|||易定价||||易结算||披露日期|披露索引|
|方||类型|易内容||易价格|（万元）|额的比||交易市|||
|||||原则||||方式||||
||||||||例(%)||价|||
||||||||||||巨潮资讯网：|
||||||||||||（临2013－|
|乌海市新||||||||||||
||同一母公|||同期市||||||2013年08|054）《2013年|
|能源集团||原料采购|原煤|||546.51|0.52%|||||
||司|||价||||||月27日|下半年日常关|
|发展||||||||||||
||||||||||||联交易预计公|
||||||||||||告》|
|乌海市海|实际控制|||||||||||
||||工程项|第三方||||||||
|外建筑有|人胞弟控|接受劳务||||22,345.02|11.57%|||||
||||目|审定数||||||||
|限公司|股的公司|||||||||||
|合计||||--|--|22,891.53|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||||乌海化工向新能源公司采购煤炭是基于公司正常的经营活动的需要，有助于取得稳定||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易||||的供货渠道，对生产经营活动是有利的。乌海化工及中谷矿业接受海外建筑劳务是公||||||||
|的原因||||司合并前通过公开招标方式选定。||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响||||上述关联交易不影响公司的独立性。||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解||||||||||||
|||||公司不会因上述交易而对关联人形成依赖或被其控制。||||||||
|决措施（如有）||||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||||||||||||
|||||预计3013年下半年乌海化工向新能源公司采购煤炭的总金额不超过人民币1,000万元，||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履||||||||||||
|||||报告期内实际发生额未超过预计金额。||||||||
|行情况（如有）||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||||||||||||
|||||不适用||||||||
|因（如适用）||||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|关联交|关联交易|关联交|转让资产的|转让资产的|市场|转让价格|关联交|交|披露日||
|关联方||||||||||||披露索引|
|||易类型|内容|易定价|账面价值|评估价值|公允|（万元）|易结算|易|期||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||原则|（万元）|（万元）|价值||方式|损|||
||||||||（万|||益|||
||||||||元）|||（|||
|||||||||||万|||
|||||||||||元|||
|||||||||||）|||
|||||||||||||巨潮资讯|
||||公司向关||||||||||
|||||||||||||网：《发行|
|鸿达兴|||联方发行||||||||||
||控股股|||||||||||股份购买|
|业集团、|||股份购买||||||发行股||2013年||
||东及其|资产收||评估定||||251,027.3||||资产并募|
|成禧公|||其持有的||112,266.95|251,027.32|||份购买||04月22||
||一致行|购||价||||2||||集配套资|
|司、皇冠|||乌海化工||||||资产||日||
||动人|||||||||||金暨关联|
|实业|||100%股||||||||||
|||||||||||||交易报告|
||||权||||||||||
|||||||||||||书》|
||||||||||股权转||||
||||||||||让工商|||巨潮资讯|
||||||||||变更登|||网：（临|
||||||||||记手续|||2013-072）|
||||子公司乌||||||||||
||||||||||办理完|||《关于全|
||||海化工向||||||||||
||||||||||毕之日|||资子公司|
||||关联方支|最近一|||||||||
||||||||||起3日||2013年|内蒙古乌|
|鸿达兴|控股股|资产收|付现金购|期经审||||||43.|||
||||||2,493.63|||2,450|内，乌海||12月19|海化工有|
|业集团|东|购|买其持有|计净资||||||63|||
||||||||||化工一||日|限公司收|
||||的西部环|产|||||||||
||||||||||次性向|||购内蒙古|
||||保100%||||||||||
||||||||||鸿达兴|||西部环保|
||||股权||||||||||
||||||||||业集团|||有限公司|
||||||||||支付全|||股权的公|
||||||||||部股权|||告》|
||||||||||转让款||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异|||||||||||||
|||||无|||||||||
|较大的原因（如有）|||||||||||||
|||||1、上述公司发行股份购买乌海化工股权事项使得公司整体资产规模、质量和盈利能力|||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情|||||||||||||
|||||得到根本性改善，公司经营成果和财务状况能到改善。2、上述乌海化工收购西部环保|||||||||
|况|||||||||||||
|||||股权事项目前未对公司经营成果与财务状况造成重要影响。|||||||||

3、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乌海市新能源集团发|同一控股股||资金往来|||||
|||||是||120,189.25||
|展有限公司|东||（注）|||||
|乌海市新能源集团发|同一控股股|||||||
||||代垫费用|是||2,601.44||
|展有限公司|东|||||||
|乌海市皇冠实业有限||||||||
||股东||代垫费用|是||5.35||
|公司||||||||
|乌海市头马化工有限|同一控股股|||||||
||||代垫费用|是|1.16|60.66|55.58|
|公司|东|||||||
|鸿达兴业集团有限公||||||||
||控股股东||代垫费用|是||30.3||
|司||||||||
|乌海市福和清化工有|同一控股股|||||||
||||代垫费用|是||0.52||
|限公司|东|||||||
|广东新能源集团有限|同一控股股|||||||
||||代垫费用|是||50||
|公司|东|||||||
|||注：||||||
|||1、2013年度本公司与关联方乌海市新能源集团发展有限公司之间的非经营性资金往||||||
|||来累计发生额120,189.25万元明细分类情况如下：||||||
|||（1）银行短期借款资金受托支付、转回本期累计发生额为66,862.88万元，占本期与||||||
|||该公司非经营性资金往来总额的比例为55.64%，其中：当日支付、当日转回的借款||||||
|||资金累计发生额为27,539.88万元；隔日支付及转回的借款资金累计发生额为||||||
|||17,000.00万元；其余借款资金22,323.00万元为当月内转回。||||||
|||（2）本期发生的银行承兑票与资金往来累计发生额为45,808.86万元，占本期与该||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||公司非经营性资金往来总额的比例为38.11%。||||||
|务状况的影响||（3）其他非经营性资金往来累计发生额为7,517.51万元，占本期与该公司非经营性||||||
|||资金往来总额的比例为6.25%。||||||
|||2、公司子公司内蒙古乌海化工有限公司与控股股东控制的企业乌海市新能源集团发||||||
|||展有限公司本年度发生资金收付及代垫费用等非经营性资金往来发生的主要原因是，||||||
|||乌海化工向银行申请流动资金贷款必须及时对外支付，从而导致与乌海市新能源集团||||||
|||发展有限公司发生资金往来，实质上并未对公司产生影响和损失，该事项未能按照《公||||||
|||司章程》、《关联交易规则》等进行审议、披露。虽然该事项未对公司利益产生损害，||||||
|||但该事项表明公司与关联方的往来管控方面存在瑕疵。公司需要与贷款银行做好沟通||||||
|||并应引此为戒，对相关责任人严惩不怠，避免此现象再次发生，同时加强与关联方资||||||
|||金往来的管理，杜绝再次出现代收代付的现象。||||||

4、其他重大关联交易
1.接受关联方担保情况
（1）2013年11月13日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰分别与江苏银行股份有限公司扬州开发区支
行签订了编号为BZ092713000276的《最高额保证合同》和编号为BZ092713000277的《最高额个人连带责
任保证书》，为本公司与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签署的编号为sx092713001041的《最高额
综合授信合同》项下的债务提供担保，保证最高额为不超过5,500万元。保证期限为自本合同生效之日起至
主合同项下债务到期后满两年之日止。
（2）2012年2月24日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰分别与南京银行股份有限公司扬州分行签订了编号为Ec1210112022400062和编号为Ec1210112022400063的《最高额保证合同》，为本公司与南京银行股份有限公司扬州分行签署的编号为A04210112022400021的《最高债权额合同》及其项下具体业务合同、协议及申请书的履行提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为自2012年2月24日起至2015年2月24日止本公司在主合同项下的全部债权本金，即5,000万元。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
（3）2013年2月5日，鸿达兴业集团有限公司与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订编号150121208E12112301G的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司扬州分行签订的编号为150121208E12112301的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证担保，保证最高额为不超过3000万元整。
保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（4）2013年2月5日，周奕丰与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订了编号150121208E12112301G-1的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司扬州分行签订的编号为150121208E12112301的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证担保，保证最高额为不超过3000万元整。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（5）2013年3月13日，鸿达兴业集团有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行签订了编号2013年最保字第授044号的《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司扬州分行签订的编号为2013年授字第044号的《授信协议》项下自2013年3月13日至2014年3月12日的债务提供连带责任保证担保，保证最高限额为3,900万元，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔债务到期日另加两年。
（6）2013年5月30日，鸿达兴业集团有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行签订了编号为EB1941201300000103的《最高额保证合同》，为本公司在2013年5月30日至2014年3月25日期间与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，最高保证额为2,500万元。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（7）2006年8月29日，周奕丰与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保[2006]8-2号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订的编号为建蒙乌海贷[2006]8号《人民币资金借款合同》项下所有债务提供连带责任保证，担保债权本金为58,800万元，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
（8）2006年8月29日，郑楚英与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保[2006]8-3号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订的编号为建蒙乌海贷[2006]8号《人民币资金借款合同》项下所有债务提供连带责任保证，担保债权本金为58,800万元，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
（9）2012年4月1日，鸿达兴业集团有限公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为HHHT(2012)ZGBZ字0026号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为HHHT(2012)ZHSX字0043号的《综合授信协议》项下的债务提供最高额连带责任保证担保，该合同项下的授信额度为10,000万元。《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
（10）2013年7月10日，鸿达兴业集团有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为WHDB2013061-1的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为WH2013061号的《综合授信合同》项下的最高额为30,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。《综合授信合同》项下的每一笔具体债务的保证期间分别计算，为自该具体债务履行期限届满之日起，计至合同项下最后到期债务
履行期限届满之日后两年止。
（11）2013年7月10日，广州市成禧经济发展有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为WHDB2013061-2的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为WH2013061号的《综合授信合同》项下的最高额为30,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。《综合授信合同》项下的每一笔具体债务的保证期间分别计算，为自该具体债务履行期限届满之日起，计至合同项下最后到期债务履行期限届满之日后两年止。
（12）2013年7月10日，乌海市皇冠实业有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为WHDB2013061-3的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为WH2013061号的《综合授信合同》项下的最高额为30,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。《综合授信合同》项下的每一笔具体债务的保证期间分别计算，为自该具体债务履行期限届满之日起，计至合同项下最后到期债务履行期限届满之日后两年止。
（13）2012年6月28日，鸿达兴业集团有限公司与农银金融租赁有限公司签订了编号为2012年农银租赁直租赁保字第16号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与农银金融租赁有限公司签订的编号为2012年农银租赁直租赁租字第16号《融资租赁合同》项下承租人应履行的全部债务提供无限连带责任保证，保证期间为自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满两年时止。
（14）2012年8月，额济纳旗三和化工有限责任公司与中国农业银行股份有限公司乌海海南支行签订了编号为ABC（2012）2005的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为ABC（2012）1003-1的《流动资金借款合同》项下的全部债务提供最高额连带责任保证，所保证的债务最高余额为23,000万元。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（15）2013年10月8日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2013年乌海人民路（保）字第00132号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年乌海人民路（流）字第00132号的《流动资金借款合同》项下的5,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（16）2013年9月26日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2013年乌海人民路（保）字第0016号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年乌海人民路（流）字第0016号的《流动资金借款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（17）2012年12月6日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0007号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（18）2012年12月6日，乌海市新能源集团发展有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0009号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（19）2012年12月6日，额济纳旗三和化工有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0010号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（20）2012年12月6日，周奕丰及郑楚英与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0011号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（21）2012年12月27日，鸿达兴业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为
建蒙乌海担保（2012）47-2号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（22）2012年12月27日，周奕丰与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-3号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（23）2012年12月27日，郑楚英与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-4号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（24）2013年2月4日，鸿达兴业集团有限公司与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-231-BZ001号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-231-DK001的《华润信托•乌海化工项目信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（25）2013年2月4日，周奕丰与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-231-BZ002号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-231-DK001的《华润信托•乌海化工项目信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（26）2013年5月14日，鸿达兴业集团有限公司向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（27）2013年5月14日，乌海市新能源集团发展有限公司向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-1号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（28）2013年5月14日，周奕丰向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-2号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（29）2013年5月14日，郑楚英向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-3号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（30）2013年3月22日，鸿达兴业集团有限公司与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为（2013）呼银最保字第27号的《最高额保证合同》，为中信银行股份有限公司呼和浩特分行向子公司内蒙古乌海化工有限公司授信而发生的一系列债权提供最高额保证，被保证的主债权最高额度为等值人民币22,000万元。保证期间为债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（31）2013年3月22日，周奕丰与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为（2013）呼银最保字第28号的《最高额保证合同》，为中信银行股份有限公司呼和浩特分行向子公司内蒙古乌海化工有限
公司授信而发生的一系列债权提供最高额保证，被保证的主债权最高额度为等值人民币22,000万元。保证期间为债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（32）2013年4月18日，鸿达兴业集团有限公司与广州越秀融资租赁有限公司签订了编号为越保第20130101016号的《保证合同》，为本公司与广州越秀融资租赁有限公司签订的编号为越租第20130101016号的《融资租赁合同》项下承租人应履行的全部债务（其中：债务本金为2亿元人民币）提供无限连带责任保证，保证期间为自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满后六个月止。
（33）2013年5月2日，鸿达兴业集团有限公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为HHHT（2013）ZGBZ字0030号《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为HHHT（2013）ZHSX字0059号《综合授信协议》项下的最高额为20,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
（34）本公司、周奕丰及其配偶郑楚英与中建投租赁有限责任公司分别签订了编号为2013-00109-157-D02、2013-00109-157-D01、2013-00109-157-D03的《保证合同》，为在子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司与中建投租赁有限责任公司签订的编号为2013-00109-157的《融资租赁合同》项下的债务提供连带责任保证，保证期间自主合同生效之日起至最后一期租金履行期限届满之日后两年止。
（35）2013年7月4日，乌海市新能源集团发展有限公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为兴银呼（2013）2009第23号《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订的编号为兴银呼（2013）1017流借字第89号的《流动资金借款合同》提供最高额为10,000.00万元的连带责任保证，保证额度有效期自2013年7月4日至2014年7月3日。
（36）2013年7月4日，周奕丰与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为兴银呼（2013）2013最高个保字第105号《个人最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订的编号为兴银呼（2013）1017流借字第89号的《流动资金借款合同》提供最高额为10,000.00万元的连带责任保证，保证额度有效期自2013年7月4日至2014年7月3日。
2.关联方资金拆借情况
①本公司（不含子公司乌海化工）与控股股东鸿达兴业集团有限公司之间的资金拆借情况如下：单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方|本期发生额|上期发生额|
|一、资金拆借期初余额|8,205,469.24|29,000,000.00|
|二、本期借入：|||
|鸿达兴业集团有限公司|30,000,000.00|154,205,469.24|
|三、本期归还：|||
|鸿达兴业集团有限公司|37,774,644.41|175,000,000.00|
|四、资金拆借期末余额|430,824.83|8,205,469.24|
|五、拆借利息：|||
|应付利息期初余额|1,225,355.59||
|当期应付拆借利息|328,886.83|1,225,355.59|
|当期实付拆借利息|1,225,355.59||
|应付利息期末余额|328,886.83|1,225,355.59|

②根据子公司乌海化工与控股股东鸿达兴业集团有限公司签订的《资金调剂使用合同》，乌海化工与
该公司之间的资金往来根据每笔款项的实际发生金额和占用天数，按照同期银行贷款基准利率计收/计付相
应的利息。
双方资金拆借利息计收/计付、实收/实付情况如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|关联方|2013年度|
|当期应收利息|鸿达兴业集团有限公司||
|当期实收利息|鸿达兴业集团有限公司||
|应收利息期末余额|鸿达兴业集团有限公司||

重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》|||
||2013年04月22日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|（临2013-030）《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》|||
||2013年05月04日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|（临2013-031）《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》|||
||2013年05月16日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|（临2013-054）《2013年下半年日常关联交易预计公告》|||
||2013年08月27日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|（临2013-072）《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司收购内蒙古西部环保有限公司股权的公告》|||
||2013年12月19日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|（临2014-001）《关于全资子公司收购内蒙古西部环保有限公司股权事项的进展公告》|||
||2014年01月07日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
1、经营性租赁
经2010年12月23日召开的公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司将两条软布生产线等固定资产出租给上海吉龙塑胶制品有限公司使用，租赁期限3年，自2011年1月1日至2013年12月31日。截止2013年12月31日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》、《劳务合作协议》履行了各自的义务。上述租赁协议到期后未续签，目前双方已完成设备、人员交接，两条软布线由本公司组织人员开机生产。
2、融资租赁
（1）2013年6月25日，公司子公司乌海化工、中谷矿业与中建投租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》。子公司根据其生产经营及项目建设资金需求情况，以电石项目与中建投租赁有限责任公司进行融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元，期限4年，自2013年7月29日至2017年7月29日。本公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英为该融资租赁事项提供担保。
（2）2013年4月18日，本公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称―乌海化工‖）与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称―越秀租赁‖）签订了编号为―越租第20130101016号‖的《融资租赁合同》，以水泥、电石项目与越秀租赁进行融资租赁交易，融资金额人民币2亿元，期限3年，自2013年5月30日至2016年5月2日。鸿达兴业集团、本公司为该融资租赁事项提供担保。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|||||||保证期间为|||
|||||||自工行乌海|||
|内蒙古中实工程招||||||分行人民路|||
||2013年08||2013年08月||连带责任保||||
|标咨询有限责任公||11,309.14||11,309.14||支行支付信|否|否|
||月27日||25日||证||||
|司||||||用证项下款|||
|||||||项之次日起|||
|||||||两年。|||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||11,309.14||||11,309.14|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||11,309.14||||11,309.14|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||是否||
|||||||||联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|履行||
|||||||||（是或|
||披露日期||日）||||完毕||
|||||||||否）|
|||||||保证期间自主|||
|||||||合同（融资租赁|||
|||||||合同，期限4|||
||2013年06||2013年06月||连带责任保|年）生效之日起|||
|乌海化工、中谷矿业||36,400||36,400|||否|否|
||月27日||25日||证|至最后一期租|||
|||||||金履行期限届|||
|||||||满之日后两年|||
|||||||止。|||
|||||||保证期间自本|||
|||||||合同（保证合|||
|||||||同）生效之日起|||
||2013年08||2013年08月||连带责任保|至主合同（融资|||
|乌海化工||23,300||23,300|||否|否|
||月27日||25日||证|租赁合同，期限|||
|||||||3年）履行期限|||
|||||||届满后六个月|||
|||||||止。|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||59,700||||59,700|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||59,700||||59,700|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||71,009.14||||71,009.14|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||71,009.14||||71,009.14|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||28.65%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|||||注：上述子公司中谷矿业为内蒙古中实工程招标咨询有限责任|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||公司提供担保金额为18,549,000.00美元，按2013年12月31|||||
|||||日人民币对美元汇率中间价6.0969测算为人民币11,309.14万|||||

||
|-|
|元。|

采用复合方式担保的具体情况说明
3、其他重大交易
无
七、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
|||本次重组认购的公司330,299,105股股份自本||||
||鸿达兴业集团、成|次重组非公开发行结束之日起三十六个月内|2013年05|||
|||||36个月|履行中|
||禧公司、皇冠实业|不进行转让或上市交易，之后按中国证监会|月17日|||
|||及深圳证券交易所的有关规定执行。||||
|||对于乌海化工在2013-2015年三个会计年度||||
|||扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为||||
|||||业绩承诺||
|||29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41||||
|||||到期及补||
||鸿达兴业集团、成|万元。若乌海化工在2013-2015年三个会计年|2013年05|||
|||||偿义务履|履行中|
||禧公司、皇冠实业|度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承|月17日|||
|||||行完毕之||
|||诺数，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实||||
|||||日||
|||业就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利||||
|||补偿协议》的约定进行补偿。||||
|资产重组时所作承||||||
|||为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成禧公司、||||
|诺||皇冠实业承诺，自本次重组完成后：1、鸿达||鸿达兴业||
|||兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本||集团不再||
|||集团其他成员不利用对公司的控制关系进行||系公司直||
|||损害公司及其他股东合法权益的经营活动。||接或间接||
|||2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且||控股股东||
||鸿达兴业集团、成|促使本集团其他成员不直接或间接从事或经|2012年03|之日或成||
||||||履行中|
||禧公司、皇冠实业|营与公司的业务存在竞争或可能构成竞争的|月23日|禧公司、||
|||任何业务及活动。3、鸿达兴业集团、成禧公||皇冠实业||
|||司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不会||非鸿达兴||
|||利用从公司获取的信息，直接或间接从事或||业集团一||
|||经营与公司相竞争的业务。4、鸿达兴业集团、||致行动人||
|||成禧公司、皇冠实业将严格按照有关法律法||之日||
|||规及规范性文件的规定采取有效措施避免与||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司产生同业竞争，并促使本集团采取有效||||
||措施避免与公司产生同业竞争。5、如本集团||||
||可能获得与公司构成或可能构成同业竞争的||||
||业务机会，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠||||
||实业将尽最大努力，促使将该等业务机会转||||
||移给公司。若由本集团获得该等业务机会，||||
||则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺||||
||促使本集团采取法律、法规及中国证监会许||||
||可的方式加以解决，且给予公司选择权，由||||
||其选择公平、合理的解决方式。||||
||本承诺函一经签署，即构成鸿达兴业集团、||||
||成禧公司、皇冠实业不可撤销的法律义务。||||
||如出现因鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实||||
||业违反上述承诺而导致公司及其他股东权益||||
||受到损害的情况，鸿达兴业集团、成禧公司、||||
||皇冠实业将依法承担相应的赔偿责任。||||
||承诺有效期间为自承诺之日（2012年3月23||||
||日）起至鸿达兴业集团不再系公司的直接或||||
||间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非||||
||鸿达兴业集团一致行动人之日止。||||
||鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事||||
||销售业务，为落实鸿达兴业集团已作出的避||||
||免同业竞争承诺，进一步承诺：逐步将鸿达||||
||兴业集团及其控制的除乌海化工及其子公司||||
||以外的其他子公司（以下简称"本集团"）从事||||
||的PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化工及其||||
||||鸿达兴业||
||子公司产生同业竞争的化工原料（此处化工||||
||||集团不再||
||原料指PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫||||
|||2012年10|系公司直||
|鸿达兴业集团|化碱、白炭黑、上述化工原料范围为乌海化|||履行中|
|||月29日|接或间接||
||工目前经核准可从事生产和销售的化工原料||||
||||控股股东||
||种类）贸易业务转移给金材实业，并实现该||||
||||之日||
||等业务、人员的平稳过渡；自2012年11月||||
||起，本集团不再从事PVC、烧碱和纯碱等可||||
||能与乌海化工及其子公司形成同业竞争的化||||
||工原料贸易业务。||||
||鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东期||||
||间，该承诺持续有效。||||
||鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：1、||鸿达兴业||
||本次重组完成后，鸿达兴业集团、成禧公司、||集团不再||
||皇冠实业及其他关联方将尽量避免与公司之||系公司直||
|鸿达兴业集团、成||2012年03|||
||间发生关联交易；对于确有必要且无法回避||接或间接|履行中|
|禧公司、皇冠实业||月23日|||
||的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿||控股股东||
||的原则进行，交易价格按市场公认的合理价||之日或成||
||格确定，并按相关法律、法规以及规范性文||禧公司、||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||件的规定履行交易审批程序及信息披露义||皇冠实业||
|||务，切实保护公司及其中小股东利益。2、鸿||非鸿达兴||
|||达兴业集团、成禧公司、皇冠实业保证严格||业集团一||
|||按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规||致行动人||
|||范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则||之日||
|||及《公司章程》等制度的规定，依法行使股||||
|||东权利、履行股东义务，不利用控股股东及||||
|||控股股东一致行动人的地位谋取不当的利||||
|||益，不损害公司及其他股东的合法权益。||||
|||如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行||||
|||交易而给公司及其控股子公司造成损失的，||||
|||将依法承担相应的赔偿责任。||||
|||鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东或||||
|||成禧公司、皇冠实业为鸿达兴业集团一致行||||
|||动人期间，该承诺持续有效。||||
|||为保持本次重组后公司的独立性，根据《上||||
|||市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，||||
|||||鸿达兴业||
|||鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：||||
|||||集团不再||
|||不会因本次重组完成后增加所有公司的股份||||
|||||系公司直||
|||比例而损害公司的独立性，在资产、人员、||||
|||||接或间接||
|||财务、机构和业务上继续与公司保持五分开||||
|||||控股股东||
|||原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司||||
||鸿达兴业集团、成||2012年03|之日或成||
|||独立性的相关规定，不违规利用公司提供担|||履行中|
||禧公司、皇冠实业||月23日|禧公司、||
|||保，不违规占用公司资金，保持并维护公司||||
|||||皇冠实业||
|||的独立性，维护公司其他股东的合法权益。||||
|||||非鸿达兴||
|||若违反上述承诺给公司及其他股东造成损||||
|||||业集团一||
|||失，一切损失将由其承担。 鸿达兴业||||
|||||致行动人||
|||集团系公司直接或间接控股股东或成禧公||||
|||||之日||
|||司、皇冠实业为鸿达兴业集团一致行动人期||||
|||间，该承诺持续有效。||||
||广州广宏股权投|||||
||资基金管理有限|||||
||公司、民生加银基|||||
||金管理有限公司、|||||
||国华人寿保险股|本次认购所获股份自发行结束之日起十二个||||
|首次公开发行或再|份有限公司、中广|月内不进行转让，在此之后按中国证券监督|2013年12|||
|||||12个月|履行中|
|融资时所作承诺|核财务有限责任|管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执|月11日|||
||公司、太平洋资产|行。||||
||管理有限责任公|||||
||司、江苏瑞华投资|||||
||控股集团有限公|||||
||司|||||
|其他对公司中小股||||||

|||
|-|-|
|东所作承诺||
|承诺是否及时履行|是|

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||未达预测的|||
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩||原预测披露||
||预测起始时间|预测终止时间|||原因（如适||原预测披露索引|
|或项目名称|||（万元）|（万元）||日期||
||||||用）|||
||||||||巨潮资讯网|
||||||||（www.cninfo.com|
||||||||.cn）：《江苏金材科|
||2013年01月|2013年12月||||2013年04月|技股份有限公司|
|乌海化工|||29,517.53|31,011.52||||
||01日|31日||||22日|发行股份购买资|
||||||||产并募集配套资|
||||||||金暨关联交易报|
||||||||告书》|

八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|90|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|5|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|万方全、狄香雨|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、其他重大事项的说明
1、发行股份购买资产暨募集配套资金
2013年4月19日，本公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号），正式核准本公司向鸿达兴业集团有限公司（以下简称―鸿达兴业集团‖）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称―成禧公司‖）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称―皇冠实业‖）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
本次发行股份购买资产的标的资产为鸿达兴业集团、成禧公司和皇冠实业持有的内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称―乌海化工‖）100%股权。2013年4月26日，各方已办理完毕乌海化工股权过户手续，
乌海化工变更为本公司全资子公司，其企业名称变更为内蒙古乌海化工有限公司。2013年5月6日，公司完
成向鸿达兴业集团等发行330,299,105股股份的登记手续；2013年5月17日，该等股份在深圳证券交易所上
市，限售期36个月。
2013年12月2日，公司向广州广宏等6家认购方发行109,855,453股股份募集配套资金8.36亿元；2013年12月11日，该等股份在深圳证券交易所上市，限售期12个月。
2、设立子公司及增资
为理清重大资产重组完成后的公司组织架构，使得公司治理结构更趋合理，同时加强PVC制品业务的经营考核，提升经营业绩，经2013年5月18日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意公司以货币资金1,000万元出资设立全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称―金材科技‖），公司母公司现有PVC片板材业务将逐步转入金材科技经营。2013年6月21日，在扬州市工商行政管理局办理完毕金材科技的工商注册登记手续，取得营业执照，营业执照号码：321000000088019。
公司2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议和2013年7月15日召开的2013年度第三次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让债务的议案》，同意公司以2013年4月30日账面价值为19,890.01万元的机器设备、房产等固定资产、在建工程和土地使用权（最终增资金额以交割日该等资产账面价值为准）及配套5,000万元现金对全资子公司金材科技增资，同时向金材科技出售和转让其余资产和负债。
2014年1月15日，上述增资事项已办理完毕，金材科技取得新的营业执照，金材科技注册资本增加至20,000万元。公司向金材科技出售其余资产及转让债务事项仍在办理中。
3、公司注册名称变更情况
经公司于2013年6月5日召开的2013度第二次临时股东大会审议通过，同意公司注册名称由―江苏金材科技股份有限公司‖变更为―鸿达兴业股份有限公司‖。2013年6月8日，公司在江苏省扬州工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。变更后，公司证券全称、中文名称为―鸿达兴业股份有限公司‖，英文名称为―Hongda XingyeCo.,Ltd.‖，英文简称―HDXY‖。
4、生产线技术改造事项
自2012年起，为适应产品结构调整及实现未来发展规划，本公司对智能卡基材生产线（R1线）、超薄PVC生产线（R2线）进行技术改造，对电子膜生产线（P1线）进行搬迁并进行技术改造。截至本报告出具之日，上述三条生产线已全部改造完成。其中，R2线、P1线于2012年12月31日前由―在建工程‖科目转为―固定资产‖科目，R1线于2013年3月31日由―在建工程‖科目转为―固定资产‖科目。
5、收购股权
（1）2012年12月18日，内蒙古乌海化工股份有限公司与中国神华能源股份有限公司国华电力分公司（以下简称―中国神华‖）及内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称―蒙电华能‖）签订《内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司股权重组合作意向书》，中国神华和蒙电华能拟分别将其所持有的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司40%和9%的股权通过―进场交易‖转让给乌海化工。2013年5月14日，相关股权过户手续办理完毕。
（2）公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过乌海化工收购控股股东鸿达兴业集团持有的内蒙古西部环保有限公司（以下简称―西部环保‖）100%股权事项。2013年12月27日，西部环保股权变更事项办理完毕并领取新的营业执照，西部环保成为乌海化工全资子公司，西部环保纳入公司2013年度合并报表范围。截止本报告出具之日，环保脱硫剂、土壤改良剂产品已试制成功，对公司2014年经营业绩会产生积极的影响。
6、稀土研究院设立进展
公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司投资设立内蒙古联丰稀土化工研究院有限责任公司（筹）的议案》，2014年1月27日，内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司（以下简称―联丰稀土研究院‖）完成工商注册登记手续，取得乌海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
7、重大项目建设情况
截止本报告出具之日，中谷矿业50万吨电石项目已建成，电石炉调试一次成功；中谷矿业PVC项目在建设中，根据主要设备的订制和到货情况预计2014年3季度试车。乌海化工100万吨电石渣综合利用水泥项
目已建成，生产产品质量检验合格；50万吨电石项目陆续建设中，已建成的2台电石炉运行状况良好。子公司电石项目和水泥项目投产后，不仅仅满足公司PVC原材料电石自给和电石渣充分利用，公司也将形成完整的氯碱循环经济产业链，从而提高公司的经济效益和综合竞争能力，对公司的发展起到积极的作用。
8、上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
因重组前公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务所对本公司2012年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现对2012年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：
2013年4月26日，公司完成重大资产重组之资产过户，乌海化工成为公司全资子公司，公司合并报表范围增加乌海化工。资产过户完成后，公司资产质量、财务状况、盈利能力得到了根本性改善，已不存在2012年度审计报告中强调事项的情形。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股份|30,486,422|18.27%|440,154,558||||440,154,558|470,640,980|77.53%|
|2、国有法人持股|||11,038,107||||11,038,107|11,038,107|1.82%|
|3、其他内资持股|30,486,422|18.27%|429,116,451||||429,116,451|459,602,873|75.71%|
|其中：境内法人持股|30,486,422|18.27%|429,116,451||||429,116,451|459,602,873|75.71%|
|二、无限售条件股份|136,407,578|81.73%||||||136,407,578|22.47%|
|1、人民币普通股|136,407,578|81.73%||||||136,407,578|22.47%|
|三、股份总数|166,894,000|100%|440,154,558||||440,154,558|607,048,558|100%|

股份变动的原因
√适用□不适用
2013年4月19日，公司取得中国证监会证监许可2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向鸿达兴业集团发行226,254,887股、向成禧公司发行53,277,246股、向皇冠实业发行50,766,972股股份购买相关资产，核准上市公司非公开发行不超过110,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2013年5月17日，上述发行股份购买资产事项实施完毕，本次发行330,299,105股股份上市，全部为有限售条件流通股，限售期36个月。
2013年12月11日，上述非公开发行股份募集配套资金事项实施完毕，本次发行109,855,453股股份上市，全部为有限售条件流通股，限售期12个月。
因此，2013年度，公司总股本增加440,154,558股，全部为有限售条件流通股，其中，国有法人持股11,038,107股，境内法人持股429,116,451股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2013年4月19日，公司取得中国证监会证监许可2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向鸿达兴业集团发行226,254,887股、向成禧公司发行53,277,246股、向皇冠实业发行50,766,972股股份购买相关资产，核准上市公司非公开发行不超过110,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
上述购买资产发行股份330,299,105股于2013年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕股权登记手续，并自2013年5月17日起上市。
上述募集配套资金非公开发行股份109,855,453股于2013年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，并自2013年12月11日上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
本报告期两次股份变动对财务指标的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
||股份变动后|股份变动前|变动幅度（%）|
||（2013年12月31日）|（2012年12月31日）||
|股本|607,048,558.00|166,894,000.00|263.73%|
|归属于上市公司股东的净资产|2,478,361,009.15|97,679,652.40|2437.23%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的每股净资|4.0826|0.5853|597.52%|
|产（元/股）||||
||股份变动后（2013年度）|股份变动前（2012年度）|变动幅度（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|295,632,168.47|2,228,182.08|13167.86%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.5839|0.0134|4257.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.5839|0.0134|4257.46%|

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行价格|||||
|股票及其衍生证券|||||获准上市交易|交易终止|
||发行日期|（或利|发行数量|上市日期|||
|名称|||||数量|日期|
|||率）|||||
|股票类|||||||
|购买资产之发行股|||||||
||2013年05月06日|7.60|330,299,105|2013年05月17日|330,299,105||
|份|||||||
|募集配套资金之非|||||||
||2013年12月02日|7.61|109,855,453|2013年12月11日|109,855,453||
|公开发行股份|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
1、2013年5月6日，公司向鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业发行330,299,105股股份购买其持有的
乌海化工100%股权，发行价格7.60元/股，该等股份于2013年5月17日在深圳证券交易所上市。
2、2013年11月29日，公司向广州广宏等6家认购方非公开发行109,855,453股股份募集配套资金，发行价格7.61元/股，该等股份于2013年12月11日在深圳证券交易所上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
本报告期公司向鸿达兴业集团及其一致行动人发行330,299,105股股份购买其持有的乌海化工100%股权，此外向6家认购方非公开发行109,855,453股股份募集配套资金。
上述两次股份发行导致公司股份总数及股东结构的变动情况如下：
||||
|-|-|-|
||发行前|发行后|
|股份总数|166,894,000|607,048,558|
|有限售条件流通股|30,486,422|470,640,980|
|无限售条件流通股|136,407,578|136,407,578|
|股东持有有限售条件流通股情况|||
|鸿达兴业集团有限公司|30,486,422|256,741,309|
|广州市成禧经济发展有限公司|0|53,277,246|
|乌海市皇冠实业有限公司|0|50,766,972|
|广州广宏股权投资基金管理有限公司|0|35,479,632|
|民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发11号分级资产管理计划|0|31,011,826|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|0|11,038,107|
|中广核财务有限责任公司|0|11,038,107|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司|0|11,038,107|
|江苏瑞华投资控股集团有限公司|0|10,249,674|

上述两次股份发行导致公司资产和负债结构的变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要资产负债科目|发行后（2013年12月31日）|发行前（2012年12月31日）|变动幅度（%）|
|货币资金|802,635,939.80|24,315,018.12|3200.99%|
|股本|607,048,558.00|166,894,000.00|263.73%|
|资产总额|7,048,523,667.45|301,278,151.11|2239.54%|
|负债总额|4,570,162,658.30|203,598,498.71|2144.69%|
|归属于上市公司股东的净资产|2,478,361,009.15|97,679,652.40|2437.23%|
|资产负债率|64.84%|67.58%|-2.74%|

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||10,448||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||10,919|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
||||||报告期|||质押或冻结情况||
|||||||持有有限售|持有无限|||
|||持股比例|报告期末持||内增减|||||
|股东名称|股东性质|||||条件的股份|售条件的|股份状||
|||（%）|股数量||变动情||||数量|
|||||||数量|股份数量|态||
||||||况|||||
|鸿达兴业集团有限公司|境内非国有法人|42.29%|256,741,309|||256,741,309|0|||
|广州市成禧经济发展有限公司|境内非国有法人|8.78%|53,277,246|||53,277,246|0|||
|乌海市皇冠实业有限公司|境内非国有法人|8.36%|50,766,972|||50,766,972|0|||
|||||||||质押|30,000,000|
|广州广宏股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|5.84%|35,479,632|||35,479,632|0|||
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发11号分级资产管理计划|其他|5.11%|31,011,826|||31,011,826|0|||
|江苏省国信资产管理集团有限公司|国有法人|2.83%|17,193,012|||0|17,193,012|||
|中广核财务有限责任公司|国有法人|1.82%|11,038,107|||11,038,107|0|||
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|其他|1.82%|11,038,107|||11,038,107|0|||
|江苏瑞华投资控股集团有限公司|境内非国有法人|1.69%|10,249,674|||10,249,674|0|||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|其他|0.72%|4,351,919|||3,679,369|672,550|||
|||1、2013年5月，公司实施重大资产重组方案，向鸿达兴业集团、成禧公司及皇||||||||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为||冠实业分别发行226,254,887股、53,277,246股、50,766,972股股份购买其合并持||||||||
|前10名股东的情况（如有）（参见注3）||有的乌海化工100%股权，该等股份自2013年5月17日起上市，自上市之日起||||||||
|||36个月内（即2013年5月17日至2016年5月16日）不进行转让或上市交易，||||||||

|||||
|-|-|-|-|
||之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|||
||2、2013年11月，公司向广州广宏、民生加银基金、中广核财务有限责任公司、|||
||国华人寿保险股份有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、中国太平洋人寿|||
||保险股份有限公司共6家认购方非公开发行109,855,453股股份募集配套资金，|||
||该等股份自2013年12月11日上市，自上市之日起12个月内（即2013年12月|||
||11日至2014年12月10日）不进行转让或上市交易，之后按中国证监会及深圳|||
||证券交易所的有关规定执行。|||
||鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业为一致行动关系，与其他7名股东之间均不|||
||存在关联关系或一致行动关系。第4-10名股东之间的关系不详。|||
||其他情况说明：1、2013年12月，皇冠实业将其持有的本公司有限售条件流通股|||
||3,000万股质押给西藏信托有限公司；2014年1月，皇冠实业将其持有的本公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|有限售条件流通股 2,000万股质押给渤海国际信托有限公司。因此，截止2013|||
||年12月31日，皇冠实业质押股份数量为3,000万股；截止本报告出具之日，皇|||
||冠实业质押股票数量为5,000万股。|||
||2、2014年3月，成禧公司将其持有的本公司股份中的53,277,211股有限售条件|||
||流通股分别质押给华泰证券股份有限公司、华泰紫金投资有限责任公司。|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|江苏省国信资产管理集团有限公司|17,193,012|人民币普通股|17,193,012|
|华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购1号信托|2,167,887|||
|||人民币普通股|2,167,887|
|扬州市轻工控股有限责任公司|2,039,116|人民币普通股|2,039,116|
|杨坚强|1,236,044|人民币普通股|1,236,044|
|卓文婷|1,181,917|人民币普通股|1,181,917|
|苏应武|1,171,030|人民币普通股|1,171,030|
|北京润地置业有限公司|1,058,827|人民币普通股|1,058,827|
|童滋荣|1,053,900|人民币普通股|1,053,900|
|广州市广永物业管理有限公司|909,370|人民币普通股|909,370|
|任五香|881,981|人民币普通股|881,981|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前||||
||鸿达兴业集团及其一致行动人与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系|||
|10名无限售流通股股东和前10名股东||||
||或一致行动关系，上述其他股东之间的关系不详。|||
|之间关联关系或一致行动的说明||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|||2000年09|||项目投资，企业管理、|
|鸿达兴业集团有限公司|周奕丰||72478769-7|280,000,000||
|||月07日|||策划咨询；国内贸易。|
||截止2013年12月31日，鸿达兴业集团总资产1,958,058万元，净资产851,242万元；2013年|||||
||度营业收入786,683万元，净利润68,867万元；2013年度经营活动产生的现金流量净额40,904|||||
|经营成果、财务状况、现金|万元。以上数据未经审计。|||||
|流和未来发展战略等|鸿达兴业集团是国内知名的大型化工产业集团，是致力于经营和发展项目投资、企业管理、策|||||
||划咨询等的投资性公司，兼营聚碳酸酯（PC）等化工原料的销售，旗下公司涉及塑料化工生产|||||
||制造、现代电子交易市场、现代商贸物流和新能源开发四个板块。|||||
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|无|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|周奕丰|中国|否|
||1999年至今，任广东鸿达兴业集团有限公司董事长；2004年至今，任广东塑||
|最近5年内的职业及职务|料交易所股份有限公司董事长、内蒙古乌海化工有限公司董事长；2012年3||
||月至今，任本公司董事长；2013年5月至今，兼任本公司总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长、总||||2012年03|2016年09|||||
|周奕丰||现任|男|44|||0|0|0|0|
||经理||||月15日|月15日|||||
||||||2012年03|2016年09|||||
|蔡红兵|董事|现任|男|42|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||董事、副总||||2012年03|2016年09|||||
|王羽跃||现任|男|46|||0|0|0|0|
||经理||||月15日|月15日|||||
||||||2012年03|2016年09|||||
|姚兵|董事|现任|男|32|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2012年03|2016年09|||||
|胡道勇|董事|现任|男|43|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||董事、董事||||2011年04|2016年09|||||
|李高||现任|男|33|||0|0|0|0|
||会秘书||||月15日|月15日|||||
||||||2010年09|2016年09|||||
|江希和|独立董事|现任|男|55|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2012年03|2016年09|||||
|李旦生|独立董事|现任|男|63|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2012年03|2016年09|||||
|刘东升|独立董事|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||监事会主||||2013年09|2016年09|||||
|徐增||现任|男|58|||0|0|0|0|
||席||||月16日|月15日|||||
||||||2012年03|2016年09|||||
|周建国|监事|现任|男|56|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2012年03|2016年09|||||
|周琦|监事|现任|女|41|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2013年09|2016年09|||||
|王庆山|监事|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月16日|月15日|||||
||||||2013年09|2016年09|||||
|郝海兵|监事|现任|男|46|||0|0|0|0|
||||||月16日|月15日|||||
||||||2013年05|2016年09|||||
|嵇雪松|副总经理|现任|男|42|||0|0|0|0|
||||||月18日|月15日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2011年04|2016年09|||||
|朱卫红|副总经理|现任|女|47|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2013年05|2016年09|||||
|贺耀武|副总经理|现任|男|63|||0|0|0|0|
||||||月18日|月15日|||||
||||||2013年05|2016年09|||||
|殷付中|副总经理|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月18日|月15日|||||
||||||2013年06|2016年09|||||
|刘光辉|财务总监|现任|男|41|||0|0|0|0|
||||||月25日|月15日|||||
||||||2013年06|2016年09|||||
|黄泽君|营销总监|现任|女|30|||0|0|0|0|
||||||月25日|月15日|||||
||||||2013年06|2016年09|||||
|刘奎|行政总监|现任|男|38|||0|0|0|0|
||||||月25日|月15日|||||
||监事会主||||2012年03|2013年09|||||
|顾宏言||离任|男|64|||0|0|0|0|
||席||||月15日|月16日|||||
||||||2010年09|2013年09|||||
|王志华|监事|离任|男|42|||0|0|0|0|
||||||月15日|月16日|||||
||||||2012年03|2013年09|||||
|汪国东|监事|离任|男|29|||0|0|0|0|
||||||月15日|月16日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
|||
|-|-|
|姓名|最近5年的主要工作经历|
|周奕丰|现任鸿达兴业集团有限公司董事长、内蒙古乌海化工有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长、广东省潮商会常务副会长、全国第十二届人大代表，曾任广东塑料交易所股份有限公司总经理。|
|蔡红兵|曾任鸿达兴业集团有限公司部门经理、广东塑料交易所股份有限公司副总经理。|
|王羽跃|曾任内蒙古黄河化工集团有限公司副总经理、内蒙古乌海化工有限公司副总经理。|
|姚兵|曾任鸿达兴业集团有限公司投资中心投资经理和总经理助理。|
|胡道勇|曾任江苏省信用担保公司业务员、江苏省国信集团资产管理部经理。|
|江希和|南京师范大学会计与财务发展研究中心主任|
|李旦生|曾任解放军北京卫戍区团长、解放军北京预备役师副师长、解放军内蒙古阿拉善军分区司令员。|
|刘东升|现任中国氯碱工业协会副秘书长|
|徐增|曾任广东塑料交易所融资担保部经理、鸿达兴业集团有限公司审计监督部经理|
|周建国|曾任扬州机电资产经营公司副董事长、总经理、党委副书记。|
|周琦|江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部高级经理。|
|王庆山|曾任内蒙古乌海化工有限公司纯碱事业部办公室主任、人力资源部副部长。|
|郝海兵|曾任内蒙古乌海化工有限公司纯碱事业部经理、PVC事业部副经理，额济纳旗三和化工有限责任公司常务副总经理。|

|||
|-|-|
|嵇雪松|曾任公司董事会秘书、董事。|
|朱卫红|曾任本公司董事会秘书。|
|贺耀武|曾任内蒙古乌海化工有限公司副总经理。|
|殷付中|任内蒙古乌海化工有限公司副总经理、总工程师。|
|刘光辉|曾任内蒙古乌海化工有限公司财务部经理、财务副总监。|
|黄泽君|曾任鸿达兴业集团有限公司副总经理助理、市场总监、营销中心总经理。|
|刘奎|曾任鸿达兴业集团总经理办公室副主任、主任。|

在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在股东单|
|任职人员||在股东单位担任的|||位是否领|
||股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|姓名||职务|||取报酬津|
||||||贴|
|周奕丰|鸿达兴业集团有限公司|董事长|1999年09月01日|||
|姚兵|鸿达兴业集团有限公司|投资中心总监|2009年02月01日|2013年07月01日|否|
|||资产管理部副总经||||
|胡道勇|江苏省国信资产管理集团有限公司||2012年12月31日||是|
|||理||||
|||审计与法律事务部||||
|周琦|江苏省国信资产管理集团有限公司||2010年08月01日||是|
|||高级经理||||
|徐增|鸿达兴业集团有限公司|审计中心总监|2010年03月17日||是|
|在股东单||||||
|位任职情|无。|||||
|况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员||在其他单位担|||在其他单位是否|
||其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|姓名||任的职务|||领取报酬津贴|
|周奕丰|广东塑料交易所股份有限公司|董事长|2004年04月01日||否|
|周奕丰|内蒙古乌海化工有限公司|董事长|2004年12月01日||否|
|蔡红兵|广东塑料交易所股份有限公司|董事、总经理|2007年01月01日||是|
|王羽跃|内蒙古乌海化工有限公司|董事|2004年01月01日||是|
|王羽跃|内蒙古乌海化工有限公司|总经理|2014年01月06日||是|
|王羽跃|乌海市皇冠实业有限公司|执行董事|2002年01月01日||否|
|||执行董事兼总||||
|王羽跃|扬州鸿塑新材料有限公司||2012年11月01日||否|
|||经理||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姚兵|内蒙古中谷矿业有限责任公司|常务副总经理|2011年08月01日||是|
|江希和|南京师范大学金陵女子学院|副院长、教授|2000年05月01日||是|
|江希和|国睿科技股份有限公司|独立董事|2007年10月12日||是|
||中国高速传动设备集团有限公|||||
|江希和||独立董事|2007年07月01日||是|
||司|||||
|李旦生|阿拉善生态基金会|会长|2011年01月01日||是|
|李旦生|宁波华翔电子股份有限公司|独立董事|2008年07月23日||是|
|刘东升|中国氯碱工业协会|副秘书长|2002年03月01日||是|
|刘东升|新疆天业股份有限公司|独立董事|2011年12月16日||是|
|周建国|扬州工业资产经营管理公司|董事长|2010年08月01日||是|
||江苏省环保产业股份有限公司|||||
|周琦||监事会主席|2010年08月01日||是|
||监事会主席|||||
|||工会委员会主||||
|王庆山|内蒙古乌海化工有限公司||2010年04月01日||是|
|||席||||
|||PVC事业部经||||
|郝海兵|内蒙古乌海化工有限公司||2013年06月01日||是|
|||理||||
|嵇雪松|扬州威亨塑胶有限公司|董事长|2009年03月24日|2014年04月02日|是|
|嵇雪松|江苏金材科技有限公司|总经理|2013年06月21日|2014年01月06日||
|朱卫红|扬州威亨塑胶有限公司|董事|2009年03月24日|2014年04月02日|是|
|朱卫红|江苏金材科技有限公司|副总经理|2013年06月21日|2014年01月06日||
|贺耀武|内蒙古乌海化工有限公司|董事|2013年04月20日||否|
|贺耀武|内蒙古中谷矿业有限责任公司|总经理|2010年09月01日||是|
|||副总经理、总工||||
|殷付中|内蒙古乌海化工有限公司||2011年01月01日||是|
|||程师||||
|刘光辉|内蒙古乌海化工有限公司|董事|2013年04月20日||是|
|刘光辉|内蒙古乌海化工有限公司|财务总监|2013年01月25日||是|
|||法定代表人、总||||
|黄泽君|广东金材实业有限公司||2012年08月06日||是|
|||经理||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事报酬确定依据：公司2007年年度股东大会审议通过的《公司董事和独立董事津贴制度》和《公司监事
津贴制度》。
高级管理人员报酬确定依据：报告期内高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬
与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会结合经营业绩确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长、总经|||||||
|周奕丰||男|44|现任|7.2|0|7.2|
||理|||||||
|蔡红兵|董事|男|42|现任|0|0|0|
||董事、副总经|||||||
|王羽跃||男|46|现任|40|0|40|
||理|||||||
|姚兵|董事|男|32|现任|20|0|20|
|胡道勇|董事|男|43|现任|0|8|8|
||董事、董事会|||||||
|李高||男|33|现任|17.6|0|17.6|
||秘书|||||||
|江希和|独立董事|男|55|现任|4.8|0|4.8|
|李旦生|独立董事|男|63|现任|4.8|0|4.8|
|刘东升|独立董事|男|53|现任|4.8|0|4.8|
|徐增|监事会主席|男|58|现任|0|20|20|
|周建国|监事|男|56|现任|0|0|0|
|周琦|监事|女|41|现任|0|9|9|
|王庆山|监事|男|51|现任|9.6|0|9.6|
|郝海兵|监事|男|46|现任|18|0|18|
|嵇雪松|副总经理|男|42|现任|30.5|0|30.5|
|朱卫红|副总经理|女|47|现任|25|0|25|
|贺耀武|副总经理|男|63|现任|40|0|40|
|殷付中|副总经理|男|51|现任|40|0|40|
|刘光辉|财务总监|男|41|现任|18|0|18|
|黄泽君|营销总监|女|30|现任|25.5|0|25.5|
|刘奎|行政总监|男|38|现任|20|0|20|
|顾宏言|监事会主席|男|64|离任|9.3|0|9.3|
|王志华|监事|男|42|离任|10.2|0|10.2|
|汪国东|监事|男|29|离任|10.08|0|10.08|
|合计|--|--|--|--|355.38|37|392.38|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|周奕丰|总经理|聘任|2013年05月18日|经营管理需要|
|嵇雪松|总经理|离任|2013年05月18日|经营管理需要|
|嵇雪松|副总经理|聘任|2013年05月18日|经营管理需要|
|王羽跃|副总经理|聘任|2013年05月18日|经营管理需要|
|贺耀武|副总经理|聘任|2013年05月18日|经营管理需要|
|殷付中|副总经理|聘任|2013年05月18日|经营管理需要|
|黄泽君|营销总监|聘任|2013年06月25日|经营管理需要|
|刘光辉|财务总监|聘任|2013年06月25日|经营管理需要|
|刘奎|行政总监|聘任|2013年06月25日|经营管理需要|
|徐增|监事会主席|被选举|2013年09月16日|换届选举|
|王庆山|监事|被选举|2013年09月16日|换届选举|
|郝海兵|监事|被选举|2013年09月16日|换届选举|
|顾宏言|监事会主席|任期满离任|2013年09月16日|任期届满离任|
|王志华|监事|任期满离任|2013年09月16日|任期届满离任|
|汪国东|监事|任期满离任|2013年09月16日|任期届满离任|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。
六、公司员工情况
截至2013年12月31日，公司在册员工总数为4,221名，需公司承担费用的离退休职工91人。
（一）员工专业构成
||||
|-|-|-|
|专 业|人 数|占员工总数的比例(%)|
|生产人员|3,403|80.62%|
|销售人员|58|1.37%|
|技术人员|467|11.06%|
|财务人员|66|1.56%|
|行政人员|227|5.38%|
|合 计|4,221|100%|

（二）员工教育程度
||||
|-|-|-|
|学 历|人 数|占员工总数的比例(%)|
|本科及以上|231|5.47%|
|大专|864|20.47%|
|高中和中专|1,662|39.37%|
|初中及以下|1,464|34.68%|
|合 计|4,221|100%|

（三）薪酬政策
公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员的绩效工
资根据产量、成型率、退货率等相关指标确定，销售人员的绩效工资根据销量、资金回笼率、销售价格等相关指标确定，管理人员的绩效根据根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。
公司针对各个岗位均制定了详细的岗位说明书和考核指标，用以具体计算绩效工资。
此外，公司每年年终对员工进行综合绩效考核，根据考核结果，并结合市场薪酬福利行情调查结果，对下一年度的员工薪酬进行调整。
公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准发放，董事、监事的津贴根据公司股东大会确定的标准发放。
（四）培训计划
为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员、培训形式。主要培训内容包括员工素质、职业技能、绩效考核、产品知识和工艺、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、视频资料学习等，并采取书面考试等形式对培训效果进行考核。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求。
2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》和《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》共15个内部控制制度的部分条款进行修订，对《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《投资者关系管理制度》、《合同管理规定》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《证券投资管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大事项内部报告制度》、《风险投资管理制度》、《控股子公司内部控制制度》、《对外投资管理制度》共13个内部控制制度中的公司名称进行修订。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
经2009年8月27日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，就内幕信息的范围、登记备案、报备、保密、责任追究等方面进行了具体规定。分别经2010年4月20日召开的公司第三届董事会第二十五次临时会议、2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司对该制度进行了修订。
报告期内，公司严格按照该制度的规定，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整地进行登记备案，并按规定向江苏证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。公司分别对2012年年度报告工作期间、2013年半年度报告工作期间的内幕信息知情人信息进行了登记。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《公司2012年度董事会工作报告》；||||
|||2、《公司2012年度监事会工作报告》；||||
|||3、《公司2012年度财务报告》；||||
|||4、《公司2012年度利润分配方案》；|||巨潮资讯网|
|||5、《公司2012年年度报告全文及摘要》；|||（www.cninfo.com.|
|2012年度股|2013年03月||全部议案均|||
|||6、《关于支付2012年度审计费用的议||2013年03月14日|cn）：（临2013-021）|
|东大会|13日||表决通过。|||
|||案》；|||2012年度股东大会|
|||7、《关于续聘大信会计师事务所为公司|||决议公告|
|||2013年审计机构的议案》；||||
|||8、《公司与关联方签订日常关联交易协||||
|||议的议案》。||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《关于修订<公司关联交易规则>的议案》；||||
||||||巨潮资讯网|
|||2、《关于向金融机构申请授信额度的议案》；||||
||||||（www.cninfo.com.|
|||3、《关于在本次重大资产重组方案中增加募集|全部议案|||
|2013年度第一次|2013年01|||2013年01月|cn）：（临2013-006）|
|||配套资金的议案》；|均表决通|||
|临时股东大会|月16日|||17日|2013年度第一次临|
|||4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发|过。|||
||||||时股东大会决议公|
|||行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相||||
||||||告|
|||关事项的议案》。||||
|||1、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议||||
|||案》；||||
|||2、《关于修订<公司章程>的议案》之一；|||巨潮资讯网|
|||3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；|||（www.cninfo.com.|
||||全部议案|||
|2013年度第二次|2013年06|4、《关于更改公司注册名称的议案》；||2 0 1 3 年 0 6 月|c n）：（临2013-037）|
||||均表决通|||
|临时股东大会|月05日|5、《关于变更公司注册资本的议案》；||0 6 日|2 0 1 3 年 度 第二次临|
||||过。|||
|||6、《关于增加公司经营范围的议案》；|||时股东大会决议公|
|||7、《关于修订<公司章程>的议案》之二；|||告|
|||8、《关于向兴业银行股份有限公司扬州分行申||||
|||请授信额度的议案》。||||
|||1、《关于修订<公司章程>的预案》；|||巨 潮 资讯网|
|||2、《关于修订公司<股东大会议事规则>等内控|全部议案||（www.cninfo.com.|
|2013年度第三次|2013年07|||2013年07月||
|||制度的预案》；|均 表决通||cn）：（临2013-048）|
|临时股东大会|月15日|||16日||
|||3、《关于全资子公司江苏金材科技有限公司投|过。||2013年度第三次临|
|||资建设新型铝塑复合药用包装材料技术改造项|||时股东大会决议公|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||目的议案》；|||告|
|||4、《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司||||
|||增资暨出售资产并转让债务的议案》；||||
|||5、《关于子公司融资租赁的议案》；||||
|||6、《关于对子公司融资租赁提供担保的议案》；||||
|||7、《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司||||
|||向金融机构申请流动资金贷款的议案》；||||
|||8、《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司||||
|||向金融机构申请综合授信额度的议案》。||||
|||1、《公司第五届董事会董事候选人提名的议||||
|||案》；||||
|||2、《公司第五届董事会独立董事候选人提名的||||
|||议案》；||||
|||3、《公司第五届监事会股东监事候选人提名的|||巨潮资讯网|
|||议案》；|||（www.cninfo.com.|
||||全部议案|||
|2013年度第四次|2013年09|4、《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司||2013年09月|cn）：（临2013-063）|
||||均表决通|||
|临时股东大会|月16日|向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度||17日|2013年度第四次临|
||||过。|||
|||的议案》；|||时股东大会决议公|
|||5、《关于对全资子公司内蒙古乌海化工有限公|||告|
|||司融资租赁提供担保的议案》；||||
|||6、《关于全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任||||
|||公司对委托进口设备开立信用证事项提供担保||||
|||的议案》。||||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|江希和|10|8|2|0|0|否|
|李旦生|10|7|2|1|0|否|
|刘东升|10|8|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自实施细则的规定，认真负责地履行各自职责。
（一）董事会审计委员会履职情况
1、2013年度，审计委员会共召开5次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会每季度内部审计工作报告、2012年度内部控制评价报告、2012年度审计工作总结、2013年度内部审计工作计划等议案，讨论确定了2013年年度报告审计工作计划。
2、审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计报告、审计委员会工作报告。
3、审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，完成2012年年度报告、2013年年度报告相关工作。审计委员会完成2012年年度报告相关工作的情况详见《公司2012年年度报告全文》，完成2013年年度报告相关工作情况如下：
（1）与公司2013年年度审计机构（大信会计师事务所）协商确定了年报审计工作计划。
（2）与年审注册会计师多次见面沟通，督促其按计划开展审计工作，按时出具审计报告，并就审计中的重点问题进行了充分讨论。
（3）对公司未经审计的2013年度财务报表进行了审核，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。
（4）在年审注册会计师出具初步审计意见后又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。
（5）出具了《关于2013年度审计工作的总结报告及2014年度续聘会计师事务所的决议》，提议续聘大信事务所为公司2014年度审计机构并请公司董事会审议。
（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况
2013年，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审议通过了《审核确定2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确定公司高管2013年度薪酬体系的议案》。
依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司所披露的2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核并发表如下审核意见：
公司2013年年度报告中所披露的高管薪酬是依据本委员会审议通过的《关于确定公司高管2013年度薪酬体系的议案》确定的。2013年年度报告所披露的董事、监事薪酬是依据公司
2007年年度股东大会审议通过的《公司独立董事和董事津贴制度》和《公司监事津贴制度》确定的。2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放符合公司的薪酬政策。
（三）提名委员会
报告期内，提名委员会按照《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对公司拟聘任的高级管理人员、换届选举的董事和监事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了充分调查和了解，并同意提交公司董事会表决。
（四）战略委员会
报告期内，战略委员会对公司新项目投资、对子公司增资、组织机构调整、发展规划等事项进行了认真审议，提升了公司决策的科学性和有效性。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
√是□否
监事会就公司有关风险的简要意见
经核查，公司子公司内蒙古乌海化工有限公司与控股股东控制的企业乌海市新能源集团发展有限公司本年度发生资金收付及代垫费用等非经营性资金往来122,790.69万元，该事项不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。经询问公司相关人员及审计机构得知该事项发生的主要原因是乌海化工向银行申请流动资金贷款必须及时对外支付，从而导致与乌海市新能源集团发展有限公司发生资金往来，实质上并未对公司产生影响和损失。我们认为虽然该事项未对公司利益产生损害，但该事项表明公司与关联方的往来管控方面存在瑕疵。我们要求公司与贷款银行做好沟通，避免再次发生此种情况，同时要求公司加强与关联方资金往来的管理，杜绝再次出现代收代付的现象。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司拥有独立的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；
控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对公司董事、监事候选人提名严格遵循法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。
七、同业竞争情况
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司之间不存在同业竞争。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，对高级管理人员制定了公司经营目标
和个人业绩相结合的绩效考核指标体系。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬委员会确定的标准执行，绩效考核奖金根据考核指标完成情况确定。
2013年度，公司已按照考核指标对高级管理人员进行了考核和评价，并在绩效考核奖金发放中予以体现。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套较为完善的内部控制制度。目前公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《合同管理规定》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》、《证券投资管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《风险投资管理制度》、《控股子公司内部控制制度》、《重大事项内部报告制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》、《对外投资管理制度》。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，对上述内控制度及时进行了修订和完善。
二、董事会关于内部控制责任的声明
目前公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、其他相关法律法规的要求，建立了一套较为完善的内部控制体系，对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，能够适应公司现行管理和发展的需要。2013年度，各项内部控制制度均得到了有效执行，公司的内部控制设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日（2013年12月31日）至内部控制评价报告公告日期间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的进行严格管理，明确相关工作流程和要求，落实责任，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。报告期内，未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|公司2013年度内部控制自我评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月12日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2013年度内部控制自我评价报告》。|
|索引||

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2013年12月31日在所有重||
|大方面是有效的。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年04月12日|
|内部控制审计报告全文披露索引|《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2014]第23-00043号）|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
经公司2010年4月20日召开的第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人进行问责的情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月10日|
|审计机构名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大信审字[2014]第23-00034号|
|注册会计师姓名|万方全、狄香雨|

审计报告正文
鸿达兴业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的鸿达兴业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|802,635,939.80|365,537,118.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|66,960.00|277,460.00|
|应收票据|147,287,167.63|25,219,565.45|
|应收账款|240,879,196.23|96,918,467.94|
|预付款项|540,838,696.04|431,926,472.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,553,558.35||
|应收股利|||
|其他应收款|63,905,807.66|95,473,736.70|
|买入返售金融资产|||
|存货|212,836,547.99|125,604,760.08|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,443,510.24|129,961.49|
|流动资产合计|2,023,447,383.94|1,141,087,543.13|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|288,101,066.41|597,600.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,985,485,492.46|2,021,545,828.99|
|在建工程|2,468,022,573.88|536,341,897.03|
|工程物资|48,200,227.36|353,263.89|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|152,835,493.02|155,513,319.92|
|开发支出|||
|商誉|833,210.57|833,210.57|
|长期待摊费用|40,531,533.92||
|递延所得税资产|41,066,685.89|37,671,952.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,025,076,283.51|2,752,857,072.84|
|资产总计|7,048,523,667.45|3,893,944,615.97|
|流动负债：|||
|短期借款|1,244,981,770.00|839,700,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|656,154,335.24|240,183,574.00|
|应付账款|597,568,010.04|312,395,081.96|
|预收款项|40,164,232.21|33,244,060.55|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|24,552,543.07|22,096,236.52|
|应交税费|-34,180,873.13|26,822,038.76|
|应付利息|8,064,777.74|1,323,216.41|
|应付股利|||
|其他应付款|48,743,501.63|66,796,034.89|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|353,721,260.58|73,771,717.87|
|其他流动负债|3,605,461.78|3,147,189.91|
|流动负债合计|2,943,375,019.16|1,619,479,150.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,159,400,000.00|618,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|425,465,985.47|237,477,000.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|7,079,727.03||
|其他非流动负债|34,841,926.64|35,614,825.68|
|非流动负债合计|1,626,787,639.14|891,091,825.68|
|负债合计|4,570,162,658.30|2,510,570,976.55|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|607,048,558.00|166,894,000.00|
|资本公积|1,412,784,048.01|1,053,583,404.75|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|52,325,351.12|52,325,351.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|406,203,052.02|110,570,883.55|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,478,361,009.15|1,383,373,639.42|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,478,361,009.15|1,383,373,639.42|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||7,048,523,667.45|3,893,944,615.97|
|计|||

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉2、母公司资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|48,762,149.09|21,230,609.25|
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,714,609.11|5,492,503.41|
|应收账款|22,968,767.49|17,970,542.06|
|预付款项|1,817,930.30|11,967,273.32|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|800,557,746.99|3,700,129.95|
|存货|14,402,368.80|25,003,966.92|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||129,961.49|
|流动资产合计|892,223,571.78|85,494,986.40|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,614,672,943.89|27,756,004.96|
|投资性房地产|||
|固定资产||115,619,228.10|
|在建工程||47,527,182.25|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产||33,457,202.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,614,672,943.89|224,359,618.20|
|资产总计|2,506,896,515.67|309,854,604.60|
|流动负债：|||
|短期借款|173,981,770.00|147,700,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|31,473,064.70|20,183,574.00|
|应付账款|27,894,228.18|10,929,375.62|
|预收款项|7,038,132.34|12,433,903.01|
|应付职工薪酬|1,467,958.84|1,795,126.48|
|应交税费|2,721,060.94|-296,625.56|

||||
|-|-|-|
|应付利息|803,083.32|1,323,216.41|
|应付股利|||
|其他应付款|33,128,098.58|12,465,412.39|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,300,273.15|2,305,142.36|
|流动负债合计|280,807,670.05|208,839,124.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|280,807,670.05|208,839,124.71|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|607,048,558.00|166,894,000.00|
|资本公积|1,793,238,128.92|98,166,844.58|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,427,142.35|14,427,142.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-188,624,983.65|-178,472,507.04|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,226,088,845.62|101,015,479.89|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,506,896,515.67|309,854,604.60|
|计|||

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉3、合并利润表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|2,416,571,435.93|1,931,546,251.60|
|其中：营业收入|2,416,571,435.93|1,931,546,251.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,082,650,780.01|1,778,245,942.40|
|其中：营业成本|1,805,846,592.02|1,578,215,212.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,149,493.63|10,839,961.19|
|销售费用|59,611,268.84|21,153,493.81|
|管理费用|90,592,861.15|93,179,903.57|
|财务费用|105,768,650.38|87,161,781.84|
|资产减值损失|8,681,913.99|-12,304,410.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-10,500.00|-170.00|
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
||4,524,634.55|1,693.12|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|338,434,790.47|153,301,832.32|
|加：营业外收入|22,019,868.98|56,285,649.32|
|减：营业外支出|247,839.00|8,901,927.71|
|其中：非流动资产处置损|||
|||2,109,367.67|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||360,206,820.45|200,685,553.93|
|列）|||
|减：所得税费用|64,574,651.98|35,203,331.89|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|295,632,168.47|165,482,222.04|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
||49,003,662.68|167,636,992.86|
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|295,632,168.47|165,482,222.04|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.5839|0.3328|
|（二）稀释每股收益|0.5839|0.3328|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|295,632,168.47|165,482,222.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||295,632,168.47|165,482,222.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉4、母公司利润表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|213,425,379.22|212,123,829.60|
|减：营业成本|202,264,642.77|202,584,435.40|
|营业税金及附加|524,963.09|448,511.21|
|销售费用|5,935,384.79|5,865,077.13|
|管理费用|9,201,470.33|8,110,017.27|
|财务费用|5,124,506.67|9,128,082.44|
|资产减值损失|926,246.21|-433,186.81|
|加：公允价值变动收益（损失以―－‖号|||
|填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填列）|11,088.00|-127.54|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
|资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|-10,540,746.64|-13,579,234.58|
|加：营业外收入|444,526.35|15,447,521.15|
|减：营业外支出|56,256.32|426,481.27|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填列）|-10,152,476.61|1,441,805.30|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|-10,152,476.61|1,441,805.30|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-10,152,476.61|1,441,805.30|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉5、合并现金流量表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,005,983,964.65|816,682,679.33|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||8,362,400.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|36,680,159.62|238,441,861.71|
|经营活动现金流入小计|1,042,664,124.27|1,063,486,941.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|733,922,716.28|579,937,136.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||141,157,173.41|111,591,047.87|
|金|||
|支付的各项税费|132,841,176.44|144,045,550.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|96,627,691.81|211,001,036.04|
|经营活动现金流出小计|1,104,548,757.94|1,046,574,770.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-61,884,633.67|16,912,170.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|223,616.40||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||506,894.35|873,383.08|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|27,907,384.11|120,499,401.83|
|投资活动现金流入小计|28,637,894.86|121,372,784.91|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,373,410,239.40|618,876,982.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|280,714,586.25|10,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|35,150,048.00|125,587,433.07|
|投资活动现金流出小计|1,689,274,873.65|754,664,415.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,660,636,978.79|-633,291,630.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|828,999,997.33|710,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,485,173,661.79|1,192,700,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,046,692,409.49|903,534,535.43|
|筹资活动现金流入小计|4,360,866,068.61|2,806,234,535.43|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|1,409,891,891.79|1,209,576,604.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||150,377,577.18|100,943,421.19|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|844,646,821.75|626,368,578.93|
|筹资活动现金流出小计|2,404,916,290.72|1,936,888,604.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,955,949,777.89|869,345,930.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|233,428,165.43|252,966,470.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|292,450,558.46|39,484,087.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|525,878,723.89|292,450,558.46|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉6、母公司现金流量表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|214,997,011.54|213,221,142.68|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|521,592.97|13,541,417.65|
|经营活动现金流入小计|215,518,604.51|226,762,560.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|177,305,735.59|227,914,004.07|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||9,545,122.82|15,034,803.25|
|金|||
|支付的各项税费|5,507,436.00|5,444,547.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,775,522.16|7,735,705.11|
|经营活动现金流出小计|198,133,816.57|256,129,059.88|
|经营活动产生的现金流量净额|17,384,787.94|-29,366,499.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|11,088.00||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|11,088.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,701,216.62|12,548,298.33|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||60,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|65,701,216.62|12,548,298.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-65,690,128.62|-12,548,298.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|828,999,997.33||
|取得借款收到的现金|264,173,661.79|270,700,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|33,000,000.00|151,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,126,173,659.12|422,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|237,891,891.79|200,505,098.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,562,886.81|7,730,870.03|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|812,911,162.70|163,065,335.71|
|筹资活动现金流出小计|1,056,365,941.30|371,301,304.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|69,807,717.82|50,898,695.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|21,502,377.14|8,983,897.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|18,181,069.25|9,197,171.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,683,446.39|18,181,069.25|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉
7、合并所有者权益变动表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||少数股东|所有者权|
||实收资本（或|资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
|||||||||其他|权益|益合计|
||股本）|积|股|备|积|险准备|利润||||
||166,894,000.|98,166,8|||20,099,||-187,48|||97,679,652|
|一、上年年末余额|||||||||||
||00|44.58|||680.96||0,873.14|||.40|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|||955,416,|||32,225,||298,051,|||1,285,693,|
|其他|||||||||||
|||560.17|||670.16||756.69|||987.02|
||166,894,000.|1,053,58|||52,325,||110,570,|||1,383,373,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||00|3,404.75|||351.12||883.55|||639.42|
|三、本期增减变动金额|440,154,558.|359,200,|||||295,632,|||1,094,987,|
|（减少以―－‖号填列）|00|643.26|||||168.47|||369.73|
||||||||295,632,|||295,632,16|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||168.47|||8.47|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||295,632,|||295,632,16|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||168.47|||8.47|
|（三）所有者投入和减少|440,154,558.|359,200,||||||||799,355,20|
|资本|00|643.26||||||||1.26|
||440,154,558.|359,200,||||||||799,355,20|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||00|643.26||||||||1.26|
|2．股份支付计入所有者|||||||||||
|权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||||||
|的分配|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结||||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||607,048,558.|1,412,78|52,325,|406,203,|2,478,361,009.15|
|四、本期期末余额||||||
||00|4,048.01|351.12|052.02||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||166,894|98,166,8|||20,099,||-189,70||1,155,672|96,607,142|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|44.58|||680.96||9,055.22||.47|.79|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|||255,416,|||17,332,||149,691,|||422,439,94|
|其他|||||||||||
|||560.17|||089.32||297.57|||7.06|
||166,894|353,583,|||37,431,||-40,017,||1,155,672|519,047,08|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|404.75|||770.28||757.65||.47|9.85|
|三、本期增减变动金额（减少||700,000,|||14,893,||150,588,||-1,155,67|864,326,54|
|以―－‖号填列）||000.00|||580.84||641.20||2.47|9.57|
||||||||165,482,||-1,155,67|164,326,54|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||222.04||2.47|9.57|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||165,482,|-1,155,67|164,326,54|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||222.04|2.47|9.57|
|||700,000,||||700,000,00|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||000.00||||0.00|
|||700,000,||||700,000,00|
|1．所有者投入资本|||||||
|||000.00||||0.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||14,893,|-14,893,|||
|（四）利润分配|||||||
||||580.84|580.84|||
||||14,893,|-14,893,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||580.84|580.84|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||166,894|1,053,58|52,325,|110,570,||1,383,373,|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|3,404.75|351.12|883.55||639.42|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉8、母公司所有者权益变动表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||166,894,00|98,166,844|||14,427,142||-178,472,5|101,015,47|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|.58|||.35||07.04|9.89|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||166,894,00|98,166,844|||14,427,142||-178,472,5|101,015,47|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|.58|||.35||07.04|9.89|
|三、本期增减变动金额（减少|440,154,55|1,695,071,|||||-10,152,47|2,125,073,|
|以―－‖号填列）|8.00|284.34|||||6.61|365.73|
||||||||-10,152,47|-10,152,47|
|（一）净利润|||||||||
||||||||6.61|6.61|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-10,152,47|-10,152,47|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||6.61|6.61|
||440,154,55|1,695,071,||||||2,135,225,|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||8.00|284.34||||||842.34|
||440,154,55|1,695,071,||||||2,135,225,|
|1．所有者投入资本|||||||||
||8.00|284.34||||||842.34|
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||607,048,55|1,793,238,|14,427,142|-188,624,9|2,226,088,845.62|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|128.92|.35|83.65||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||166,894,00|98,166,844|||14,427,142||-179,914,3|99,573,674|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|.58|||.35||12.34|.59|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||166,894,00|98,166,844|||14,427,142||-179,914,3|99,573,674|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|.58|||.35||12.34|.59|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||1,441,805.|1,441,805.|
|―－‖号填列）|||||||30|30|
||||||||1,441,805.|1,441,805.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||30|30|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||1,441,805.|1,441,805.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||30|30|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||166,894,00|98,166,844|14,427,142|-178,472,5|101,015,47|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|.58|.35|07.04|9.89|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：刘光辉三、公司基本情况
（一）历史沿革
鸿达兴业股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）前身为江苏琼花高科技股份有限公司，江苏琼花高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复（2001）17号批复同意由扬州英利塑胶有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，于2001年2月23日领取变更后的企业法人营业执照（注册号：3200002101734），注册资本人民币6,170.00万元。
2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号文―关于核准江苏琼花高科技股份有限公司公开发行股票的通知‖核准，公司公开发行3000万股人民币普通股，每股面值1.00元，注册资本变更为人民币9,170.00万元。
2007年6月27日，公司实施2006年度资本公积转增股份方案，以资本公积向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本，公司注册资本变更为人民币12,838.00万元。
2008年9月5日，公司实施2008年中期资本公积转增股份方案，以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，公司注册资本变更为人民币16,689.40万元。
2012年3月22日,公司注册名称由―江苏琼花高科技股份有限公司‖变更为―江苏金材科技股份有限公司‖。
2013年4月19日，公司取得中国证监会证监许可2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向鸿达兴业集团有限公司发行226,254,887股、向广州市成禧经济发展有限公司发行53,277,246股、向乌海市皇冠实业有限公司发行50,766,972股共计330,299,105股股份购买其合并持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行不超过110,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2013年4月26日，本次发行股份购买资产的资产过户手续已完成。同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第23-00006号《验资报告》，经其审验认为：截至2013年4月26日止，与本次发行股份购买资产相关的股权过户手续已办理完毕，本公司增加注册资本（股本）330,299,105元，本次发行后本公司注册资本总额（股
本总额）变更为人民币497,193,105元。
2013年6月8日，公司注册名称由―江苏金材科技股份有限公司‖变更为―鸿达兴业股份有限公司‖。
2013年11月25日，公司完成了向6名特定投资者非公开发行股票109,855,453股（每股面值1元）事宜，
特定投资者均以货币资金认购所发行股份。2013年11月26日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第23-00010号《验资报告》，经其审验认为：截至2013年11月25日止，本公司非公开发行股票109,855,453股（每股面值1元），增加注册资本（股本）人民币109,855,453.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币607,048,558.00元。
（二）公司简介
鸿达兴业股份有限公司在江苏省扬州工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：321000000003218，法定代表人：周奕丰。
公司注册资本：607,048,558.00元人民币。
公司注册地：江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
公司经营范围：：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售，化工原料（危险品除外）的销售。实业投资，企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和―三来一补‖业务。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称―企业会计准则‖），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。
3、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期
损益。
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。
外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融工具划分为金融资产和金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。
金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。
预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：
1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
2）管理层没有意图持有至到期；
3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
4）其他表明本公司没有能力持有至到期。
尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单笔金额为50万元以上|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|价值的差额计提坏账准备计提坏账准备；单独测试未发生|
||减值的应收款项，则按组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|以账龄特征划分为若干应收款项组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|15%|15%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行|
|单项计提坏账准备的理由||
||单独减值测试。|
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，|
|坏账准备的计提方法||
||单独进行减值测试，确认坏账损失。|

11、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（2）后续计量及损益确认
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
②参与被投资单位的政策制定过程；
③向被投资单位派出管理人员；
④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高
确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；
若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。
13、投资性房地产
（1）投资性房地产的种类和计量模式
本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司投资性房地产采用成本模式计量。
（2）采用成本模式核算政策
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。
本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-40|10%|2.375-4.50|
|机器设备|10-18|10%|5.28-10|

|||||
|-|-|-|-|
|电子设备|5|10%|18-20|
|运输设备|5|10%|18-20|
|电气设备|10|5%|9.5|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
自营方式建造、出包方式建造两种。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资
产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）暂停资本化期间
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等。
（4）无形资产减值准备的计提
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
18、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
（1）预计负债的确认标准
该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：
a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
③本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
21、政府补助
（1）类型
财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。
（2）会计政策
①政府补助会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
②区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
③与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法
本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
④政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
②递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
③对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
②对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
（1）借款费用的核算方法
①借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
②当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
③借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或
溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
（2）职工薪酬的核算方法
职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按销售收入的17%计算增值税销项税||
|增值税|额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税|17%|
||额后的差额计算缴纳||
|营业税|应税营业额|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应纳流转税额|4%、5%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
本公司母公司及子公司扬州鸿塑新材料有限公司、扬州威亨塑胶有限公司、江苏金材科技有限公司执行25%的企业所得税税率。子公司内蒙古乌海化工有限公司自2009年度起享受西部大开发企业15%的企业所得税优惠政策，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的规定，该公司2013年度仍按15%的税率计缴企业所得税。内蒙古乌海化工有限公司的子公司均执行25%的企业所得税税率。
2、税收优惠及批文
子公司内蒙古乌海化工有限公司自2009年度起享受西部大开发企业15%的企业所得税优惠政策，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的规定，该公司2013年度仍按15%的税率计缴企业所得税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司||业务|||期末实际|实质|持股|表决|是否合|少数股|少数股|从母公司|
|||注册地||注册资本|经营范围|||||||||
|全称|类型||性质|||投资额|上构|比例|权比|并报表|东权益|东权益|所有者权|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||成对|(%)|例(%)||中用于|益冲减子|
|||||||子公||||冲减少|公司少数|
|||||||司净||||数股东|股东分担|
|||||||投资||||损益的|的本期亏|
|||||||的其||||金额|损超过少|
|||||||他项|||||数股东在|
|||||||目余|||||该子公司|
|||||||额|||||年初所有|
||||||||||||者权益中|
||||||||||||所享有份|
||||||||||||额后的余|
||||||||||||额|
|扬州鸿||||生产和销售||||||||
|塑新材||||PVC片板材||||||||
||有限责|江苏扬||||||||||
|料有限|||50.00|及制品、塑|50.00||100%|100%|是|||
||任|州||||||||||
|公司||||料包装材料||||||||
|（注）||||等||||||||
|||||生产和销售||||||||
|江苏金||||||||||||
|||||PVC片板材||||||||
|材科技|有限责|江苏扬||||||||||
||||20,000.00|及制品、塑|20,000.00||100%|100%|是|||
|有限公|任|州||||||||||
|||||料包装材料||||||||
|司||||||||||||
|||||等||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
本公司直接持有扬州鸿塑新材料有限公司20%的股权，本公司的控股子公司扬州威亨塑胶有限公司持有剩余的80%的股权，本公司直接和间接合计持有扬州鸿塑新材料有限公司100%的股权。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||是否合并)报表|||从母公司|
||||||||||||||所有者权|
||||||||实质||||||益冲减子|
||||||||上构||||||公司少数|
|||||||||||||少数股||
||||||||成对||||||股东分担|
|||||||||||||东权益||
||||||||子公||||||的本期亏|
|||||||||||||中用于||
|子公司|子公司||业务性质||经营范|期末实际|司净|持股比|表决权||少数股||损超过少|
|||注册地||注册资本||||||||冲减少||
|全称|类型||||围|投资额|投资|例(%)|比例(%||东权益||数股东在|
|||||||||||||数股东||
||||||||的其||||||该子公司|
|||||||||||||损益的||
||||||||他项||||||年初所有|
|||||||||||||金额||
||||||||目余||||||者权益中|
||||||||额||||||所享有份|
||||||||||||||额后的余|
||||||||||||||额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||生产和|||||
|扬州威|||||||||
|||||销售|||||
|亨塑胶|有限责|江苏扬|||||||
||||2,800.04|PVC片|2,800.04|100%|100%|是|
|有限公|任|州|||||||
|||||板材及|||||
|司|||||||||
|||||制品|||||
|||||生产和|||||
|内蒙古||||销售聚|||||
|乌海化|有限责|内蒙古||氯乙|||||
||||26,034.00||26,034.00|100%|100%|是|
|工有限|任|乌海||烯、纯|||||
|公司||||碱、烧|||||
|||||碱等|||||

2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为
（1）本公司于2013年4月26日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产相关交易后，全资控股了内蒙古乌海化工股份有限公司及其子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司、广东金材实业有限公司、乌海市广宇化工冶金有限公司、乌海市海化设备安装有限责任公司。由于内蒙古乌海化工股份有限公司与本公司均系周奕丰控制的企业且至本次合并日（2013年4月26日）受同一控制的时间超过一年，故本期发行股份购买股权形成了同一控制下的企业合并。本次合并后，本公司成为内蒙古乌海化工股份有限公司的唯一股东，故该公司相应由股份有限公司变更为有限责任公司，公司名称变更为内蒙古乌海化工有限公司（以下简称：乌海化工）。
经本公司2013年12月17日第五届董事会第三次会议决议批准，乌海化工收购鸿达兴业集团有限公司的原全资子公司内蒙古西部环保有限公司（以下简称：西部环保）100%股权，该公司成为乌海化工的全资子公司。由于西部环保与本公司及子公司乌海化工均系周奕丰控制的企业且至本次合并日受同一控制的时间超过一年，故此次股权收购形成了同一控制下的企业合并。2013年12月27日，西部环保的股权变更事项已办理完毕并领取了新的营业执照。因此，西部环保已被纳入子公司乌海化工进而纳入本公司2013年度的报表合并范围。
（2）2013年6月公司投资设立全资子公司江苏金材科技有限公司，该公司纳入本公司2013年度报表合并范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|内蒙古乌海化工有限公司|1,614,020,167.31|328,326,180.30|
|江苏金材科技有限公司|241,875,056.75|-9,171,241.10|

4、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|
|内蒙古乌海化工有限||||||
||同一实际控制人|周奕丰|605,333,470.30|49,003,662.68|-67,362,009.53|
|公司||||||

七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|75,906.78|--|--|247,009.50|
|人民币|--|--|75,906.78|--|--|247,009.50|
|银行存款：|--|--|466,803,796.47|--|--|282,786,135.77|
|人民币|--|--|460,524,628.32|--|--|282,362,592.51|
|美 元|1,005,116.72|6.0969|6,128,096.13|||423,543.26|
|欧 元|17,944.39|8.4189|151,072.02||||
|其他货币资金：|--|--|335,756,236.55|--|--|82,503,973.24|
|人民币|--|--|335,753,652.14|--|--|82,255,798.51|
|美 元|423.89|6.0969|2,584.41|||248,174.73|
|合计|--|--|802,635,939.80|--|--|365,537,118.51|

2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资|||
||66,960.00|277,460.00|
|产|||
|合计|66,960.00|277,460.00|

3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|银行承兑汇票|147,287,167.63|25,219,565.45|
|合计|147,287,167.63|25,219,565.45|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|单位1|2013年07月17日|2014年01月17日|6,350,000.00||
|单位2|2013年08月05日|2014年02月05日|6,550,000.00||
|单位3|2013年08月05日|2014年02月05日|5,734,796.39||
|合计|--|--|18,634,796.39|--|

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|单位1|2013年08月27日|2014年02月27日|8,150,000.00||
|单位2|2013年07月16日|2014年01月16日|6,350,000.00||
|单位3|2013年07月16日|2014年01月16日|6,350,000.00||
|单位4|2013年10月31日|2014年04月30日|6,105,456.00||
|单位5|2013年10月16日|2014年03月15日|6,000,000.00||
|合计|--|--|32,955,456.00|--|

说明
以上为截止2013年12月31日已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据。
4、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|应收银行定期存款利息|0.00|2,553,558.35||2,553,558.35|
|合计||2,553,558.35||2,553,558.35|

5、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||259,715,18||18,835,985.||106,325,7||||
|账龄分析法组合||100%||7.25%||100%|9,407,234.78|8.85%|
||1.43||20||02.72||||
||259,715,18||18,835,985.||106,325,7||||
|组合小计||100%||7.25%||100%|9,407,234.78|8.85%|
||1.43||20||02.72||||
||259,715,18||18,835,985.||106,325,7||||
|合计||--||--||--|9,407,234.78|--|
||1.43||20||02.72||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|230,140,286.88|5%|11,507,014.35|91,670,426.08|5%|4,583,521.30|
|1至2年|18,037,337.91|10%|1,803,733.80|8,132,414.22|10%|813,241.42|
|2至3年|6,184,127.00|15%|927,619.05|2,344,322.26|15%|351,648.34|
|3年以上|5,353,429.64||4,597,618.00|4,178,540.16||3,658,823.72|
|3至4年|1,344,976.41|50%|672,488.22|536,538.69|50%|268,269.35|
|4至5年|416,617.29|80%|333,293.84|1,257,235.49|80%|1,005,788.39|
|5年以上|3,591,835.94|100%|3,591,835.94|2,384,765.98|100%|2,384,765.98|
|合计|259,715,181.43|--|18,835,985.20|106,325,702.72|--|9,407,234.78|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|揭阳市远明实业有限公司|客户|15,659,000.00|1年以内|6.03%|
|中新国华能源控股有限公司|客户|12,847,795.00|1年以内|4.95%|
|佛山市宏望贸易有限公司|客户|12,799,999.50|1年以内|4.93%|
|广东永高塑业发展有限公司|客户|9,903,600.00|1年以内|3.81%|
|山西省古县建筑安装工程有|||||
||客户|9,676,544.00|1年以内|3.73%|
|限责任公司|||||
|合计|--|60,886,938.50|--|23.45%|

（4）应收关联方账款情况
无
6、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|70,983,948.77|98.68%|7,078,141.11|9.97%|104,291,739.04|99.09%|8,818,002.34|8.46%|
|组合小计|70,983,948.77|98.68%|7,078,141.11|9.97%|104,291,739.04|99.09%|8,818,002.34|8.46%|
|单项金额虽不重大|||||||||
|但单项计提坏账准|951,699.68|1.32%|951,699.68|100%|957,199.68|0.91%|957,199.68|100%|
|备的其他应收款|||||||||
|合计|71,935,648.45|--|8,029,840.79|--|105,248,938.72|--|9,775,202.02|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|56,628,081.87|5%|2,831,404.09|75,580,744.70|5%|3,779,037.24|
|1至2年|6,115,130.67|10%|611,513.07|16,950,423.00|10%|1,695,042.30|
|2至3年|2,195,676.19|15%|329,351.43|8,528,263.43|15%|1,279,239.51|
|3年以上|6,045,060.04||3,305,872.52|3,232,307.91||2,064,683.29|
|3至4年|5,462,894.80|50%|2,731,447.40|2,126,123.50|50%|1,063,061.76|
|4至5年|38,700.61|80%|30,960.49|522,814.46|80%|418,251.58|
|5年以上|543,464.63|100%|543,464.63|583,369.95|100%|583,369.95|
|合计|70,983,948.77|--|7,078,141.11|104,291,739.04|--|8,818,002.34|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|单位1|40,000.00|40,000.00|100%|无法收回|
|单位2|160,000.00|160,000.00|100%|无法收回|
|单位3|1,433.15|1,433.15|100%|无法收回|
|单位4|372,648.09|372,648.09|100%|无法收回|
|单位5|321.31|321.31|100%|无法收回|
|个人1|7,155.00|7,155.00|100%|无法收回|
|个人2|8,448.30|8,448.30|100%|无法收回|
|个人3|8,352.24|8,352.24|100%|无法收回|
|个人4|95,562.24|95,562.24|100%|无法收回|
|个人5|2,169.59|2,169.59|100%|无法收回|
|个人6|12,445.00|12,445.00|100%|无法收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|个人7|18,162.60|18,162.60|100%|无法收回|
|个人8|1,134.50|1,134.50|100%|无法收回|
|个人9|10,500.00|10,500.00|100%|无法收回|
|个人10|6,226.61|6,226.61|100%|无法收回|
|个人11|7,025.00|7,025.00|100%|无法收回|
|个人12|62,622.15|62,622.15|100%|无法收回|
|个人13|3,518.50|3,518.50|100%|无法收回|
|个人14|3,000.00|3,000.00|100%|无法收回|
|个人15|4,000.00|4,000.00|100%|无法收回|
|个人16|3,449.00|3,449.00|100%|无法收回|
|个人17|23,000.00|23,000.00|100%|无法收回|
|个人18|3,000.00|3,000.00|100%|无法收回|
|个人19|4,873.40|4,873.40|100%|无法收回|
|个人20|86,536.00|86,536.00|100%|无法收回|
|个人21|2,000.00|2,000.00|100%|无法收回|
|个人22|4,117.00|4,117.00|100%|无法收回|
|合计|951,699.68|951,699.68|--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（3）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|乌海弘信商贸有限公司|17,260,000.00|往来款|23.99%|
|乌海市海南区财政局|1,676,076.00|保证金|2.33%|
|天津中发展国际贸易有限公||||
||1,300,000.00|往来款|1.81%|
|司||||
|工厂周边村民|1,203,994.00|代付征地补偿款|1.67%|
|广州市海珠区让派金床上用||||
||1,164,600.00|往来款|1.62%|
|品专营店||||
|合计|22,604,670.00|--|31.42%|

（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|乌海弘信商贸有限公司|建材供应商|17,260,000.00|1年以内|23.99%|
|乌海市海南区财政局|政府部门|1,676,076.00|1年以内|2.33%|
|天津中发展国际贸易有|||||
||供应商|1,300,000.00|3-4年|1.81%|
|限公司|||||
|工厂周边村民|被征地方|1,203,994.00|1-2年|1.67%|
|广州市海珠区让派金床|||||
||供应商|1,164,600.00|1-2年|1.62%|
|上用品专营店|||||
|合计|--|22,604,670.00|--|31.42%|

（5）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|乌海市头马化工有限公司|同一母公司|555,789.63|0.77%|
|合计|--|555,789.63|0.77%|

7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|453,923,775.12|84.17%|360,984,397.31|83.58%|
|1至2年|74,979,746.05|13.66%|58,966,341.71|13.65%|
|2至3年|10,179,816.74|1.85%|11,975,733.94|2.77%|
|3年以上|1,755,358.13|0.32%|||
|合计|540,838,696.04|--|431,926,472.96|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|青海鼎信工贸有限公司|原料供应商|32,502,669.67|1年以内|5.92|
|上海森松压力容器有限|||||
||设备供应商|32,226,000.00|1年以内|5.87|
|公司|||||
|河南省中原消防工程有|||||
||消防工程承包方|31,114,360.13|1年以内|5.67|
|限公司内蒙古分公司|||||
|中国二冶集团有限公司|工程承包方|14,937,646.38|1年以内及1-2年|2.72|
|乌海市新能源集团发展|||||
||同一控股股东|14,020,192.78|1年以内及1-2年||
|有限公司|||||
|合计|--|124,800,868.96|--|--|

（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
8、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|172,521,301.58||172,521,301.58|82,404,825.31||82,404,825.31|
|在产品|15,553,277.61||15,553,277.61|10,552,396.77|87,121.06|10,465,275.71|
|库存商品|24,437,537.30|1,052,560.22|23,384,977.08|32,185,632.17|111,689.83|32,073,942.34|
|周转材料|728,578.59||728,578.59|660,716.72||660,716.72|
|委托加工材料|648,413.13||648,413.13||||
|合计|213,889,108.21|1,052,560.22|212,836,547.99|125,803,570.97|198,810.89|125,604,760.08|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|在产品|87,121.06||87,121.06|||
|库存商品|111,689.83|1,052,560.22|111,689.83||1,052,560.22|
|合 计|198,810.89|1,052,560.22|198,810.89||1,052,560.22|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因||
|||期末可变现净值大于账面价||
|库存商品|成本与可变现净值孰低||0.46%|
|||值||
|||期末可变现净值大于账面价||
|在产品|成本与可变现净值孰低||0.56%|
|||值||

存货的说明
公司期末存货主要为原材料、库存商品和在产品。
9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|暂估进项税|11,137,198.26||
|其他|1,306,311.98|129,961.49|
|合计|12,443,510.24|129,961.49|

10、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被||||||
|被投资单位名|本企业持股||||期末净资产总|本期营业收入||
|||投资单位表|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|比例(%)||||额|总额||
|||决权比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|内蒙古蒙华海||||||||
|勃湾发电有限|49%|49%|1,091,317,401.46|860,357,059.87|230,960,341.59|463,954,281.33|22,412,977.88|
|责任公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
根据相关产权交易合同、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司2013年4月25日第一次股东会决议等的规定，子公司内蒙古乌海化工有限公司受让了该公司49%的股权，相关股权过户及工商变更手续于2013年5月14日办理完毕。上述本期营业收入总额、净利润为2013年6月-12月数据。
11、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投||||
|||||||在被|在被|资单位||||
|||||||投资|投资|持股比||本期||
||||||||||||本期|
|被投资单|核算方|||||单位|单位|例与表|减值|计提||
|||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额||||||现金|
|位|法|||||持股|表决|决权比|准备|减值||
||||||||||||红利|
|||||||比例|权比|例不一||准备||
|||||||(%)|例(%)|致的说||||
|||||||||明||||
|乌海市正||||||||||||
|威矿业有|成本法|520,000.00|520,000.00||520,000.00|2%|2%|||||
|限公司||||||||||||
|乌海市鼎||||||||||||
|||||||15.52|15.52|||||
|海矿业有|成本法|77,600.00|77,600.00||77,600.00|||||||
|||||||%|%|||||
|限公司||||||||||||
|内蒙古蒙||||||||||||
|华海勃湾||||||||||||
||权益法|283,014,586.26||287,503,466.41|287,503,466.41|49%|49%|||||
|发电有限||||||||||||
|责任公司||||||||||||
|合计|--|283,612,186.26|597,600.00|287,503,466.41|288,101,066.41|--|--|--||||

12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|2,468,918,519.18|109,964,151.21||10,790,409.87|2,568,092,260.52|
|其中：房屋及建筑物|691,260,385.50|31,414,410.40||7,276,712.78|715,398,083.12|
|机器设备|1,737,282,300.51|68,384,012.07||3,513,697.09|1,802,152,615.49|
|运输工具|19,566,760.48|6,304,634.04|||25,871,394.52|
|电子及其他设备|13,583,261.71|3,861,094.70|||17,444,356.41|
|电气设备|7,225,810.98||||7,225,810.98|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|427,299,092.29||136,639,715.21|1,405,637.34|562,533,170.16|
|其中：房屋及建筑物|59,495,128.66||17,974,938.67|561,671.27|76,908,396.06|
|机器设备|351,961,848.61||112,447,708.89|843,966.07|463,565,591.43|
|运输工具|8,686,972.08||2,865,828.84||11,552,800.92|
|电子及其他设备|6,361,613.31||2,784,497.77||9,146,111.08|
|电气设备|793,529.63||566,741.04||1,360,270.67|

|||||
|-|-|-|-|
|--|期初账面余额|--|本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|2,041,619,426.89|--|2,005,559,090.36|
|其中：房屋及建筑物|631,765,256.84|--|638,489,687.06|
|机器设备|1,385,320,451.90|--|1,338,587,024.06|
|运输工具|10,879,788.40|--|14,318,593.60|
|电子及其他设备|7,221,648.40|--|8,298,245.33|
|电气设备|6,432,281.35|--|5,865,540.31|
|四、减值准备合计|20,073,597.90|--|20,073,597.90|
|机器设备|20,073,597.90|--|20,073,597.90|
|电子及其他设备||--||
|电气设备||--||
|五、固定资产账面价值合计|2,021,545,828.99|--|1,985,485,492.46|
|其中：房屋及建筑物|631,765,256.84|--|638,489,687.06|
|机器设备|1,365,246,854.00|--|1,318,513,426.16|
|运输工具|10,879,788.40|--|14,318,593.60|
|电子及其他设备|7,221,648.40|--|8,298,245.33|
|电气设备|6,432,281.35|--|5,865,540.31|

本期折旧额136,639,715.21元；本期由在建工程转入固定资产原价为80,111,837.16元。
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目||减值准备|||||
||账面余额||账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|年产60万吨氯碱一体化项目|1,643,842,108.67||1,643,842,108.67|357,126,653.30||357,126,653.30|
|电石项目|475,260,477.94||475,260,477.94|81,046,697.48||81,046,697.48|
|水泥项目|256,871,639.62||256,871,639.62|19,641,610.98||19,641,610.98|
|宿舍楼工程|50,350,040.83||50,350,040.83|594,007.35||594,007.35|
|其它零星工程|41,698,306.82||41,698,306.82|77,932,927.92||77,932,927.92|
|合计|2,468,022,573.88||2,468,022,573.88|536,341,897.03||536,341,897.03|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投||||||
|||||||||利息资本|其中：本|||
|项目名|预算数|||转入固|其他|入占预|工程进|||资金来||
|||期初数|本期增加|||||化累计金|期利息资||期末数|
|称||||定资产|减少|算比例|度|||源||
|||||||||额|本化金额|||
|||||||(%)||||||
|年产60||||||||||专门借||
|万吨氯||357,126,653|1,279,745,|2,030,00||||13,332,607.|11,401,52|款/融资|1,634,842,|
|碱一体||.30|455.37|0.00||||35|7.75|租赁/自|108.67|
|化项目||||||||||筹||
|电石项||81,046,697.|394,213,7|||||40,797,862.|35,140,28|融资租|475,260,4|
|目||48|80.46|||||79|5.99|赁/自筹|77.94|
|水泥项||19,641,610.|237,230,0|||||4,016,295.0|3,440,687.|自筹/一|256,871,6|
|目||98|28.64|||||7|99|般借款|39.62|
|||457,814,961|1,911,189,|2,030,00||||58,146,765.|49,982,50||2,366,974,|
|合计||||||--|--|||--||
|||.76|264.47|0.00||||21|1.73||226.23|

17、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|拉僧庙站铁路专|||||||
|用线6道延长工||34,115,573.70|2,274,371.58||31,841,202.12||
|程|||||||
|离子膜更新支出||8,690,331.80|||8,690,331.80||
|合计||42,805,905.50|2,274,371.58||40,531,533.92|--|

长期待摊费用的说明
（1）上述―拉僧庙站铁路专用线6道延长工程‖为铁路部门对子公司乌海化工厂区外的铁路专用线及货运站台进行拓宽和延长改造，按照双方约定，乌海化工应承担34,115,573.70元的改造工程支出，由于乌海化工对该专用线并无所有权，故该项改造支出计入长期待摊费用并按10年期进行摊销。
（2）上述―离子膜‖为子公司乌海化工于本年年末更换液碱产品的关键生产部件-离子膜的支出，根据其预计使用寿命按3年期，自2014年1月份开始摊销。
14、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|工程材料、设备等|353,263.89|297,574,484.02|249,727,520.55|48,200,227.36|
|合计|353,263.89|297,574,484.02|249,727,520.55|48,200,227.36|

15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|174,483,549.80|1,031,165.00|1,667,669.53|173,847,045.27|
|土地使用权|172,815,880.27|8,020.00||172,823,900.27|
|PVC/PVDC专业生产技术|1,317,669.53||1,317,669.53||
|软件|350,000.00||350,000.00||
|北京化工大学技术转让费||1,000,000.00||1,000,000.00|
|专利代理费||23,145.00||23,145.00|
|二、累计摊销合计|18,970,229.88|3,708,991.90|1,667,669.53|21,011,552.25|
|土地使用权|17,302,560.35|3,592,325.21||20,894,885.56|
|PVC/PVDC专业生产技术|1,317,669.53||1,317,669.53||
|软件|350,000.00||350,000.00||
|北京化工大学技术转让费||116,666.69||116,666.69|
|专利代理费|||||
|三、无形资产账面净值合计|155,513,319.92|-2,677,826.90||152,835,493.02|
|土地使用权|155,513,319.92|-3,584,305.21||151,929,014.71|
|PVC/PVDC专业生产技术|||||
|软件|||||
|北京化工大学技术转让费||883,333.31||883,333.31|
|专利代理费||23,145.00||23,145.00|
|土地使用权|||||
|PVC/PVDC专业生产技术|||||
|软件|||||
|北京化工大学技术转让费|||||
|专利代理费|||||
|无形资产账面价值合计|155,513,319.92|-2,677,826.90||152,835,493.02|
|土地使用权|155,513,319.92|||151,929,014.71|
|PVC/PVDC专业生产技术|||||
|软件|||||
|北京化工大学技术转让费||||883,333.31|
|专利代理费||||23,145.00|

本期摊销额3,708,991.90元。
16、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|乌海市海化设备安装有限责任||||||
||833,210.57|||833,210.57||
|公司||||||
|合计|833,210.57|||833,210.57||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
该公司于2007年4月11日通过股权转让成为乌海化工全资子公司，乌海化工合并成本（支付的股权转让款）为200万元，购买日该子公司净资产价值为1,166,789.43元，合并成本超过其净资产价值的金额833,210.57元形成相应的商誉。
18、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|2,875,681.89|1,666,715.53|
|可抵扣亏损|8,090,207.05|727,394.07|
|递延收益|7,488,402.33|7,652,297.18|
|暂估材料成本|22,612,394.62|27,625,545.66|
|小计|41,066,685.89|37,671,952.44|
|递延所得税负债：|||
|在建工程（试生产亏损）|7,079,727.03||
|小计|7,079,727.03||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|7,510,793.10|6,727,349.22|
|可抵扣亏损|29,555,267.25|22,367,670.70|
|合计|37,066,060.35|29,095,019.92|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|在建工程（试生产亏损）|28,318,908.12||
|小计|28,318,908.12||
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|26,865,825.99||
|存货跌价准备|1,052,560.22||
|固定资产减值准备|20,073,597.90||
|递延收益|34,841,926.64||
|暂估材料成本|150,749,297.47||
|可弥补亏损|150,581,897.20||
|小计|384,165,105.42||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|41,066,685.89||37,671,952.44||
|递延所得税负债|7,079,727.03||||

19、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|19,182,436.80|9,573,525.89|1,745,361.23|144,775.47|26,865,825.99|
|二、存货跌价准备|198,810.89|1,052,560.22|198,810.89||1,052,560.22|
|七、固定资产减值准备|20,073,597.90||||20,073,597.90|
|合计|39,454,845.59|10,626,086.11|1,944,172.12|144,775.47|47,991,984.11|

20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|1,123,981,770.00|607,700,000.00|
|保证+保理借款||90,000,000.00|
|保证+抵押借款||142,000,000.00|
|保理+质押借款（注2）|100,000,000.00||
|保理借款（注3）|21,000,000.00||
|合计|1,244,981,770.00|839,700,000.00|

短期借款分类的说明
注1:期末保证借款系由公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、控股股东鸿达兴业集团有限公司等关联方提供连带责任保证。
注2：期末保理+质押借款系子公司乌海化工以其部分应收账款向银行质押取得（保理融资），同时加以5000万元定期存单质押。
注3：期末保理借款系子公司乌海化工以其部分应收账款向银行质押取得（保理融资）。
21、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|656,154,335.24|240,183,574.00|
|合计|656,154,335.24|240,183,574.00|

下一会计期间将到期的金额656,154,335.24元。
应付票据的说明
期末应付票据中有18,634,796.39元为等额应收票据质押取得，其余为相应比例的保证金方式取得。
22、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|477,221,548.22|146,847,993.95|
|1至2年|65,675,130.53|141,266,630.70|

||||
|-|-|-|
|2至3年|44,476,228.35|15,650,310.55|
|3年以上|10,195,102.94|8,630,146.76|
|合计|597,568,010.04|312,395,081.96|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
23、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|32,779,787.59|27,850,735.69|
|1至2年|2,263,241.75|3,440,284.33|
|2至3年|3,198,670.94|435,870.87|
|3年以上|1,922,531.93|1,517,169.66|
|合计|40,164,232.21|33,244,060.55|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
24、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||16,807,364.26|145,903,491.10|145,711,715.95|16,999,139.41|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||4,501,712.74|4,501,712.74||
|三、社会保险费|880,147.76|14,556,137.86|16,873,465.34|-1,437,179.72|
|四、住房公积金|2,054,814.10|7,468,477.50|3,152,383.56|6,370,908.04|
|六、其他|2,353,910.40|2,452,546.66|2,186,781.72|2,619,675.34|
|合计|22,096,236.52|174,882,365.86|172,426,059.31|24,552,543.07|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。
工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿0元。
25、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-76,381,539.22|6,883,606.43|
|营业税|385,006.95|356,943.75|
|企业所得税|34,316,802.23|11,172,788.61|
|个人所得税|86,429.87|348,756.38|
|城市维护建设税|613,918.35|1,406,275.41|
|印花税|1,116,478.19|448,940.31|
|土地使用税|1,466,952.84|93,993.66|
|房产税|4,929,679.13|4,924,758.95|
|教育费附加|607,266.15|2,040,544.06|
|代扣代缴税金|-2,146,106.60|-1,146,106.60|
|其他税费|824,238.98|291,537.80|
|合计|-34,180,873.13|26,822,038.76|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
注1：增值税负数余额为期末留抵税额，本期因工程项目建设购置大额机器设备及工程物资，导致本期产生较大金额的进项税额。
注2：―代扣代缴税金‖系乌海化工为各施工单位代缴尚未扣回的各项税金。
26、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,201,527.75||
|短期借款应付利息|5,534,363.16|97,860.82|
|应付资金拆借利息|328,886.83|1,225,355.59|
|合计|8,064,777.74|1,323,216.41|

27、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|37,850,079.42|52,968,620.73|
|1至2年|1,181,494.19|4,455,040.95|

||||
|-|-|-|
|2至3年|1,011,174.09|5,861,050.76|
|3年以上|8,700,753.93|3,511,322.45|
|合计|48,743,501.63|66,796,034.89|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|鸿达兴业集团有限公司|16,681,234.13|8,205,469.24|
|合计|16,681,234.13|8,205,469.24|

（3）金额较大的其他应付款说明内容
|||
|-|-|
|单位名称|金额|
|鸿达兴业集团有限公司|16,681,234.13|
|证券报社|3,882,000.00|
|郑永坤|3,196,051.49|
|乌海市国土资源市场交易管理所|2,408,421.80|
|中联资产评估集团有限公司|1,500,000.00|
|合 计|27,667,707.42|

28、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|138,600,000.00||
|1年内到期的长期应付款|215,121,260.58|73,771,717.87|
|合计|353,721,260.58|73,771,717.87|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

|||
|-|-|
|抵押+保证借款|138,600,000.00|
|合计|138,600,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||利率|期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种||||||
|||||（%）|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国建设银|||||||||
|行股份有限|2006年08月|2014年08月|||||||
||||人民币元|||138,600,000.00||278,600,000.00|
|公司乌海分|29日|28日|||||||
|行|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|138,600,000.00|--|278,600,000.00|

29、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|预提费用|3,605,461.78|3,147,189.91|
|合计|3,605,461.78|3,147,189.91|

30、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|660,000,000.00|10,000,000.00|
|抵押+保证借款（注1）|59,400,000.00|398,000,000.00|
|抵押+保证借款（注2）|440,000,000.00|210,000,000.00|
|合计|1,159,400,000.00|618,000,000.00|

长期借款分类的说明
注1：期末―抵押+保证借款‖系子公司乌海化工以其部分动产（机器设备）及土地使用权作为抵押物，同时由公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、控股股东鸿达兴业集团有限公司、股东广州市成禧经济发展有限公司等提供连带责任保证。
注2：期末―抵押+保证借款‖系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司以其土地使用权作为抵押物取得，同时由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证。
注3：期末―保证借款‖系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、关联方乌海市新能源集团发展有限公司及额济纳旗三和化工有限公司提供连带责任保证。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||利率|期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种||||||
|||||（%）|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国工商银|||||||||
|行股份有限|2012年12月|2020年12月|||||||
||||人民币元|||660,000,000.00||10,000,000.00|
|公司乌海分|13日|13日|||||||
|行|||||||||
|中国建设银|||||||||
|行股份有限|2012年12月|2020年12月|||||||
||||人民币元|||440,000,000.00||210,000,000.00|
|公司乌海分|27日|26日|||||||
|行|||||||||
|中国建设银|||||||||
|行股份有限|2007年11月|2015年11月|||||||
||||人民币元|||59,400,000.00||119,400,000.00|
|公司乌海分|21日|20日|||||||
|行|||||||||
|中国建设银|||||||||
|行股份有限|2006年08月|2014年08月|||||||
|||||||0.00||278,600,000.00|
|公司乌海分|29日|28日|||||||
|行|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|1,159,400,000.00|--|618,000,000.00|

31、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|应付融资租赁款|||||||
|||||||保证金及连带责|
|-农银金融租赁|4年|307,477,000.00|||127,878,840.00||
|||||||任保证|
|公司|||||||
|应付融资租赁款|||||||
|||||||保证金及连带责|
|-广州越秀融资|3年|200,000,000.00|||85,588,622.02||
|||||||任保证|
|租赁有限公司|||||||
|应付融资租赁款|||||||
|||||||保证金及连带责|
|-中建投租赁有|4年|300,000,000.00|||211,998,523.45||
|||||||任保证|
|限责任公司|||||||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|
|农银金融租赁有限公司||127,878,840.00||237,477,000.00|
|广州越秀融资租赁有限公司||85,588,622.02|||
|中建投租赁有限责任公司||211,998,523.45|||
|合计||425,465,985.47||237,477,000.00|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额425,465,985.47元。
长期应付款的说明
注1：上述―农银金融租赁有限公司‖及―广州越秀融资租赁有限公司‖租赁款为子公司内蒙古乌海化工有限公司承租，由控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证；
注2：上述―中建投租赁有限责任公司‖租赁款为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司承租，由本公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证。
32、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益--与土地使用权相关的政府补助|34,841,926.64|35,614,825.68|
|合计|34,841,926.64|35,614,825.68|

其他非流动负债说明
注1：根据鄂克托旗人民政府―鄂政函（2011）62号‖《关于补贴内蒙古中谷矿业有限责任公司资金的函》的规定，中谷矿业于2011年度收到旗政府下拨的项目补贴资金2,398.00万元。
注2：乌海化工于2007年1月3日向乌海市海南区人民政府提交《关于请求补偿金的报告》，请求政府给予公司项目用地补助资金14,249,445.00元，海南区人民政府于2007年1月9日以《乌海市海南区人民政府请示批办单》的形式予以批准，同意下拨给乌海化工项目用地补助资金14,249,445.00元。
注3：上述两笔政府补助因与公司项目建设用地直接相关，故作为―与资产相关的政府补助‖计入―递延收益‖，并根据所属土地使用权的摊销期限分期摊销计入各期―营业外收入‖。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|与土地使用权相关|||||||
||12,514,092.35||293,299.04||12,220,793.31|与资产相关|
|的政府补助1|||||||
|与土地使用权相关|||||||
||23,100,733.33||479,600.00||22,621,133.33|与资产相关|
|的政府补助2|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|35,614,825.68|772,899.04|34,841,926.64|--|

33、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|166,894,000.00|440,154,558.00||||440,154,558.00|607,048,558.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况2013年4月19日，公司取得中国证监会证监许可2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向鸿达兴业集团有限公司发行226,254,887股、向广州市成禧经济发展有限公司发行53,277,246股、向乌海市皇冠实业有限公司发行50,766,972股共计330,299,105股股份购买其合并持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行不超过110,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（1）2013年4月26日，本次发行股份购买资产的资产过户手续已完成。同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第23-00006号《验资报告》，经其审验认为：截至2013年4月26日止，与本次发行股份购买资产相关的股权过户手续已办理完毕，本公司增加注册资本（股本）330,299,105元，本次发行后本公司注册资本总额（股本总额）变更为人民币497,193,105元。
（2）2013年11月25日，公司完成了向6名特定投资者非公开发行股票109,855,453股（每股面值1元）事宜，特定投资者均以货币资金认购所发行股份。2013年11月26日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第23-00010号《验资报告》，经其审验认为：截至2013年11月25日止，本公司非公开发行股票109,855,453股（每股面值1元），增加注册资本（股本）人民币109,855,453.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币607,048,558.00元。
34、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,050,194,796.21|359,200,643.26||1,409,395,439.47|
|其他资本公积|3,388,608.54|||3,388,608.54|
|合计|1,053,583,404.75|359,200,643.26||1,412,784,048.01|

资本公积说明
注1：由于本期同一控制下企业合并的追溯调整，增加期初资本公积955,416,560.17元。
注2：本期―资本溢价‖增加系本期非公开发行股份募集配套资金而产生的发行溢价（扣除相关发行费用）。
35、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|52,325,351.12|||52,325,351.12|

||||
|-|-|-|
|合计|52,325,351.12|52,325,351.12|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
注：由于本期同一控制下企业合并的追溯调整，增加期初盈余公积32,225,670.16元。
36、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|-187,480,873.14|--|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）|298,051,756.69|--|
|调整后年初未分配利润|110,570,883.55|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|295,632,168.47|--|
|期末未分配利润|406,203,052.02|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润298,051,756.69元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
37、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,372,300,817.58|1,859,875,094.65|
|其他业务收入|44,270,618.35|71,671,156.95|
|营业成本|1,805,846,592.02|1,578,215,212.88|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化|2,192,403,178.40|1,636,706,022.34|1,704,314,009.04|1,382,935,535.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工产品制造业|||||
|PVC片板材及制品制造业|179,897,639.18|169,053,520.96|155,561,085.61|142,393,238.41|
|合计|2,372,300,817.58|1,805,759,543.30|1,859,875,094.65|1,525,328,773.99|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|聚氯乙烯|1,770,227,368.68|1,382,105,270.81|1,177,541,704.84|1,046,114,737.68|
|液体烧碱|291,258,005.55|158,482,437.58|336,358,292.21|166,165,074.81|
|PVC片材、板材|165,376,336.43|158,669,259.08|146,536,673.31|132,647,358.61|
|PVDC系列|14,521,302.75|10,384,261.88|8,675,449.36|8,337,856.32|
|电子膜|||348,962.94|1,408,023.48|
|纯碱|32,931,912.65|31,724,785.86|108,401,098.84|103,100,407.95|
|片状烧碱|47,218,980.74|42,045,073.62|64,620,773.33|41,038,527.48|
|其他|50,766,910.78|22,348,454.47|17,392,139.82|26,516,787.66|
|合计|2,372,300,817.58|1,805,759,543.30|1,859,875,094.65|1,525,328,773.99|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北|10,504,071.12|8,456,996.77|18,136,027.80|14,832,820.63|
|华北|418,422,853.14|313,744,706.80|393,932,567.92|308,468,840.68|
|华东|276,847,863.96|226,316,931.80|337,594,087.51|275,325,625.07|
|华南|1,408,183,043.40|1,056,176,199.98|858,931,153.91|728,594,179.16|
|华中|9,599,093.37|7,789,793.49|11,435,586.53|9,771,505.05|
|西北|233,264,342.19|179,028,126.80|232,717,311.65|181,773,345.24|
|西南|931,269.64|848,463.56|1,620,575.65|1,481,206.14|
|国外|14,548,280.76|13,398,324.10|5,507,783.68|5,081,252.02|
|合计|2,372,300,817.58|1,805,759,543.30|1,859,875,094.65|1,525,328,773.99|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|广东仁信集团有限公司|247,202,833.19|10.23%|
|深圳市永高塑业发展有限公司|70,917,615.45|2.93%|
|北京海伦金太科技发展公司|68,062,732.88|2.82%|
|广东物骏贸易有限公司|46,125,128.24|1.91%|
|中新国华能源控股有限公司|44,323,200.84|1.83%|
|合计|476,631,510.60|19.72%|

38、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|1,421,166.75|482,898.73||
|城市维护建设税|4,431,172.42|4,213,621.16||
|教育费附加|4,234,976.63|4,259,159.54||
|资源税|2,062,177.83|1,884,281.76||
|合计|12,149,493.63|10,839,961.19|--|

39、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|53,842,639.10|16,581,387.74|
|员工薪酬|2,678,847.46|1,955,461.94|
|车辆相关费|1,272,349.29|1,276,180.29|
|办公费|606,877.21|46,529.53|
|差旅费|230,020.90|375,184.17|
|劳动保护费||9,825.40|
|保险费|27,804.60||
|业务招待费|332,787.30|327,327.60|
|邮电费|183,341.07|154,304.35|
|折旧费|19,302.54|19,425.15|
|参展广告费|213,249.06||
|其他|204,050.31|407,867.64|
|合计|59,611,268.84|21,153,493.81|

40、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|32,873,663.76|36,952,294.09|
|税金|14,580,076.86|20,709,555.70|
|折旧费|13,528,616.98|8,672,303.95|
|无形资产摊销|3,333,314.22|3,276,389.47|
|办公费|4,063,658.39|4,493,266.45|
|邮电通信费|358,180.35|486,104.86|
|保险费|148,475.35|76,984.18|
|差旅费|929,785.38|983,082.74|
|车辆相关费|2,801,443.69|3,741,764.69|
|低值易耗品摊销|13,341.83|391,870.51|
|董事会费|502,910.26|324,199.20|
|工会经费|1,233,348.85|539,696.46|
|环保费用|1,687,683.86|1,532,969.57|
|诉讼费|60,844.89|99,730.00|
|停工损失|2,476,556.22|494,637.91|
|劳保费|464,699.75|298,932.79|
|审计评估及咨询费|3,076,134.69|1,868,285.40|
|维修费|1,196,043.27|2,569,715.20|
|业务招待费|2,224,852.74|2,282,049.95|
|技术服务费|500,000.00|900,000.00|
|政府各项规费|2,561,888.00|1,105,061.78|
|其他|1,977,341.81|1,381,008.67|
|合计|90,592,861.15|93,179,903.57|

41、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|107,136,636.78|88,836,258.23|
|减：利息收入|-5,496,458.51|-3,290,411.34|
|手续费及其他|4,110,131.62|1,603,694.07|
|汇兑损失|18,340.49|12,240.88|

||||
|-|-|-|
|合计|105,768,650.38|87,161,781.84|

42、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|-10,500.00|-170.00|
|合计|-10,500.00|-170.00|

43、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|4,488,880.15||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|35,754.40|1,693.12|
|合计|4,524,634.55|1,693.12|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||本公司于2013年5月14日受让取得该被投资单位49%的|
||||股权，该被投资单位经审计后的2013年6月至12月的账|
|内蒙古蒙华海勃湾发电|||面净利润为22,412,977.88元，按取得该项投资时该单位账|
||4,488,880.15|||
|有限责任公司|||面可辨认净资产公允价值对其账面折旧、摊销等进行调增|
||||后的净利润为9,160,979.90元，本公司本期按照49%的股|
||||权比例进行权益法确认的投资资收益为4,488,880.15元。|
|合计|4,488,880.15||--|

44、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|7,828,164.66|-11,797,211.22|
|二、存货跌价损失|853,749.33|-507,199.67|
|合计|8,681,913.99|-12,304,410.89|

45、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|4,402.77|445,750.36||
|其中：固定资产处置利得|4,402.77|445,750.36||
|债务重组利得||2,055,000.00||
|政府补助|21,530,499.04|53,289,199.04||
|其他|484,967.17|495,699.92||
|合计|22,019,868.98|56,285,649.32||

（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|经营性财政补助资金|12,650,000.00|47,972,400.00|与收益相关|是|
|电费补贴|5,670,000.00||与收益相关|是|
|土地滞纳金返还||4,100,000.00|与资产相关|是|
|重金属防治经费|2,264,000.00||与收益相关|是|
|区级政府奖励资金|10,000.00|350,000.00|与收益相关|是|
|COD在线检测仪补助|30,000.00||与资产相关|是|
|国际市场开拓奖金|13,600.00|15,900.00|与收益相关|是|
|纳税大户奖金|120,000.00||与收益相关|是|
|科学技术奖励金||78,000.00|与收益相关|是|
|递延收益本期摊销收入|772,899.04|772,899.04|与收益相关|是|
|合计|21,530,499.04|53,289,199.04|--|--|

46、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计||2,109,367.67||
|其中：固定资产处置损失||2,109,367.67||

||||
|-|-|-|
|对外捐赠|43,000.00|1,462,000.00|
|地方综合基金|15,049.00||
|滞纳金|5,577.16|205,464.99|
|土地款滞纳金||4,100,000.00|
|员工补偿款||750,000.00|
|其他|184,212.84|275,095.05|
|合计|247,839.00|8,901,927.71|

47、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|60,889,658.40|33,096,172.42|
|递延所得税调整|3,684,993.58|2,107,159.47|
|合计|64,574,651.98|35,203,331.89|

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（―中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（―中国证券监督管理委员会公告[2008]43号‖）要求计算的每股收益如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|代码|本期发生额|
|归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)|P0|295,632,168.47|
|扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)|P0|246,472,914.49|
|期初股份总数|S0|166,894,000.00|
|报告期同一控制下合并发行新股增加股份数（追溯调整）|S1|330,299,105.00|
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数|Si|109,855,453.00|
|报告期因回购等减少股份数|Sj||
|报告期缩股数|Sk||
|报告期月份数|M0||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|Mi|1|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|Mj||
|发行在外的普通股加权平均数1（本期同一控制下合并发行的股份从期初开始计算）|S|506,347,726.08|
|基本每股收益(Ⅰ)||0.5839|
|发行在外的普通股加权平均数2（本期同一控制下合并发行的股份从合并日开始计算）||396,248,024.42|
|基本每股收益(Ⅱ)||0.6220|

||||
|-|-|-|
|调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)|P1||
|调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)|P1||
|认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数|||
|稀释后的发行在外普通股的加权平均数|||
|稀释每股收益(Ⅰ)||0.5839|
|稀释每股收益(Ⅱ)||0.6220|

1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷ S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告
期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
49、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助等收入|18,274,500.00|
|利息收入|2,929,493.87|
|往来款项|15,476,165.75|
|合计|36,680,159.62|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的管理费用和销售费用|74,057,332.91|
|支付的各项营业外支出|5,109.99|

|||
|-|-|
|支付的银行手续费及其他|4,110,131.62|
|往来款项|18,455,117.29|
|合计|96,627,691.81|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的在建项目相关存款利息收入（已资本化）|223,014.95|
|收回的单位往来款|582,369.16|
|收回电厂股权竞买保证金||
|收施工方投标保证金|27,102,000.00|
|合计|27,907,384.11|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的单位往来款（注）|12,880,048.00|
|支付电厂股权竞买保证金||
|支付施工方投标保证金|22,270,000.00|
|合计|35,150,048.00|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的企业间往来款|573,892,409.49|
|收到的融资租赁款|472,800,000.00|
|收到的票据贴现款||
|合计|1,046,692,409.49|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的企业间往来款|728,324,624.67|
|支付的重组相关费用||

|||
|-|-|
|支付银行融资顾问费||
|支付融资租赁租金|116,162,341.63|
|支付募集资金相关费用（验资费、股份登记费）|159,855.45|
|合计|844,646,821.75|

50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|295,632,168.47|165,482,222.04|
|加：资产减值准备|8,681,913.99|-12,304,410.89|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|132,677,367.63|110,741,108.01|
|无形资产摊销|3,708,991.90|3,454,441.63|
|长期待摊费用摊销|2,274,371.58||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||4,402.77|-293,916.95|
|以―－‖号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）||1,957,534.26|
|公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）|10,500.00|170.00|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|107,136,636.78|88,836,258.23|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-4,524,634.55|-1,693.12|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-3,394,733.45|2,107,159.47|
|递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）|7,079,727.03||
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-65,566,076.34|-7,616,956.26|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|196,809,557.26|265,434,957.45|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-741,955,226.74|-600,884,703.47|
|其他|-459,600.00||
|经营活动产生的现金流量净额|-61,884,633.67|16,912,170.40|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|525,878,723.89|292,450,558.46|
|减：现金的期初余额|292,450,558.46|39,484,087.74|
|现金及现金等价物净增加额|233,428,165.43|252,966,470.72|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|525,878,723.89|292,450,558.46|
|其中：库存现金|75,906.78|247,009.50|
|可随时用于支付的银行存款|416,803,796.47|282,786,135.77|
|可随时用于支付的其他货币资金|108,999,020.64|9,417,413.19|
|三、期末现金及现金等价物余额|525,878,723.89|292,450,558.46|

八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
||||||||||本企业||
|母公司名称||||法定代|||本企业的|本企业的||组织机构代|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||最终控||
|||||表人|||持股比例|表决权比||码|
||||||||||制方||
||||||||(%)|例(%)|||
||||||项目投资，||||||
||||||企业管理、||||||
||||||策划咨询。||||||
||||||国内贸易||||||
|鸿达兴业|||||（法律、行||||||
|||有限责任|广州荔湾区||||||||
|集团有限|控股股东|||周奕丰|政法规禁止|28,000.00|42.29%|42.29%|周奕丰|72478769-7|
|||公司|||||||||
|公司|||||不得经营，||||||
||||||国家专营专||||||
||||||控商品持有||||||
||||||效的批准文||||||
||||||件经营）||||||

2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|扬州威亨塑胶||||||||||
||控股子公司|有限责任|扬州|嵇雪松|制造|2,800.04|100%|100%|60870875-2|
|有限公司||||||||||
|扬州鸿塑新材||||||||||
||控股子公司|有限责任|扬州|王羽跃|制造|50.00|100%|100%|68354992-3|
|料有限公司||||||||||
|江苏金材科技||||||||||
||控股子公司|有限责任|扬州|周奕丰|制造|20,000.00|100%|100%|07107193-0|
|有限公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|内蒙古乌海化||||||||||
||控股子公司|有限责任|乌海|周奕丰|制造|26,034.00|100%|100%|76787637-4|
|工有限公司||||||||||
|内蒙古中谷矿||||||||||
|业有限责任公|控股子公司|有限责任|乌海|贺耀武|制造|33,000.00|100%|100%|69948423-9|
|司||||||||||
|乌海市广宇化||||||||||
|工冶金有限公|控股子公司|有限责任|乌海|王光明|制造|300.00|100%|100%|66733056-9|
|司||||||||||
|乌海市海化设||||||||||
|备安装有限责|控股子公司|有限责任|乌海|郑楚英|工程|452.00|100%|100%|70126212-6|
|任公司||||||||||
|广东金材实业||||||||||
||控股子公司|有限责任|广州|黄泽君|贸易|1,000.00|100%|100%|05064663-5|
|有限公司||||||||||
|内蒙古西部环||||||||||
||控股子公司|有限责任|乌海|田继|制造、工程|3,000.00|100%|100%|56417086-5|
|保有限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|内蒙古蒙||||||||||
|||内蒙古自治||||||||
|华海勃湾||||||||||
||有限责任|区乌海市海|石维柱|火力发电|28,000|49%|49%||72015828-7|
|发电有限||||||||||
|||南区拉僧庙||||||||
|责任公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|广州市成禧经济发展有限公司|公司股东|19046311-X|
|乌海市皇冠实业有限公司|公司股东|75256245-2|
|额济纳旗三和化工有限责任公司|同一母公司|77222123-3|
|广东塑料交易所股份有限公司|同一母公司|76060520-5|
|广东鸿达兴业集团资产管理有限公司|同一母公司|66997630-4|
|广东化工交易所有限公司|同一母公司|66400113-7|
|广东鸿达兴业集团化工有限公司|同一母公司|74998224-5|

||||
|-|-|-|
|广东英丰行贸易有限公司|同一母公司|72510017-2|
|广东永兴隆贸易有限公司|同一母公司|72548507-6|
|广东泽鑫经济发展有限公司|同一母公司|73146503-9|
|广州市伟隆贸易有限公司|同一母公司|23124570-X|
|广州国际贸易城有限公司|同一母公司|56792135-3|
|广东兴业国际实业有限公司|同一母公司|76382815-6|
|广州大团圆大厦有限公司|同一母公司|68767999-5|
|乌海市头马化工有限公司|同一母公司|75666551-2|
|广东天敌高科技有限公司|同一母公司|73146502-0|
|乌海市新能源集团发展有限公司|同一母公司|77613718-6|
|二连浩特中联资源开发有限公司|同一母公司|66099526-9|
|内蒙古西部锆业有限公司|控股股东施加重大影响的公司|56417086-5|
|广东新能源集团有限公司|实际控制人控股的公司|79119061-2|
|乌海市海外建筑有限公司|实际控制人胞弟控股的公司|67690687-3|
|乌海市本原经贸有限公司|原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司|66733330-5|
|周奕丰|实际控制人|--|
|郑楚英|实际控制人配偶|--|
|周奕雄|实际控制人胞弟|--|

5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|乌海市新能源集团|||||||
||原煤|同期市价|5,465,099.75|0.52%|9,727,432.19|0.93%|
|发展|||||||
|乌海市海外建筑有|||||||
||工程项目|第三方审定数|223,450,150.00|11.57%|||
|限公司|||||||
|额济纳旗三和化工|||||||
||工业盐|同期市价|||8,581,321.06|0.82%|
|有限责任公司|||||||
|广东新能源集团有|||||||
||原材料|同期市价|||560,256.39|0.36%|
|限公司|||||||
|广东天敌高科技有|原材料|同期市价|||617,692.29|0.39%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|鸿达兴业集团有限|||||
||原材料|同期市价|3,361,538.40|2.14%|
|公司|||||

（2）关联担保情况
公司及子公司不存在为关联方担保情况，接受关联方担保情况如下：
（1）2013年11月13日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰分别与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签订了编号为BZ092713000276的《最高额保证合同》和编号为BZ092713000277的《最高额个人连带责任保证书》，为本公司与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签署的编号为sx092713001041的《最高额综合授信合同》项下的债务提供担保，保证最高额为不超过5,500万元。保证期限为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期后满两年之日止
（2）2012年2月24日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰分别与南京银行股份有限公司扬州分行签订了编号为Ec1210112022400062和编号为Ec1210112022400063的《最高额保证合同》，为本公司与南京银行股份有限公司扬州分行签署的编号为A04210112022400021的《最高债权额合同》及其项下具体业务合同、协议及申请书的履行提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为自2012年2月24日起至2015年2月24日止本公司在主合同项下的全部债权本金，即5,000万元。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
（3）2013年2月5日，鸿达兴业集团有限公司与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订编号150121208E12112301G的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司扬州分行签订的编号为150121208E12112301的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证担保，保证最高额为不超过3000万元整。
保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（4）2013年2月5日，周奕丰与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订了编号150121208E12112301G-1的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司扬州分行签订的编号为150121208E12112301的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证担保，保证最高额为不超过3000万元整。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（5）2013年3月13日，鸿达兴业集团有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行签订了编号2013年最保字第授044号的《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司扬州分行签订的编号为2013年授字第044号的《授信协议》项下自2013年3月13日至2014年3月12日的债务提供连带责任保证担保，保证最高限额为3,900万元，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔债务到期日另加两年。
（6）2013年5月30日，鸿达兴业集团有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行签订了编号为EB1941201300000103的《最高额保证合同》，为本公司在2013年5月30日至2014年3月25日期间与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，最高保证额为2,500万元。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（7）2006年8月29日，周奕丰与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保[2006]8-2号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订的编号为建蒙乌海贷[2006]8号《人民币资金借款合同》项下所有债务提供连带责任保证，担保债权本金为
58,800万元，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
（8）2006年8月29日，郑楚英与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保
[2006]8-3号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订
的编号为建蒙乌海贷[2006]8号《人民币资金借款合同》项下所有债务提供连带责任保证，担保债权本金为58,800万元，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
（9）2012年4月1日，鸿达兴业集团有限公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为HHHT(2012)ZGBZ字0026号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为HHHT(2012)ZHSX字0043号的《综合授信协议》项下的债务提供最高额连带责任保证担保，该合同项下的授信额度为10,000万元。《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
（10）2013年7月10日，鸿达兴业集团有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为WHDB2013061-1的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为WH2013061号的《综合授信合同》项下的最高额为30,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。《综合授信合同》项下的每一笔具体债务的保证期间分别计算，为自该具体债务履行期限届满之日起，计至合同项下最后到期债务履行期限届满之日后两年止。
（11）2013年7月10日，广州市成禧经济发展有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为WHDB2013061-2的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为WH2013061号的《综合授信合同》项下的最高额为30,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。《综合授信合同》项下的每一笔具体债务的保证期间分别计算，为自该具体债务履行期限届满之日起，计至合同项下最后到期债务履行期限届满之日后两年止。
（12）2013年7月10日，乌海市皇冠实业有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为WHDB2013061-3的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为WH2013061号的《综合授信合同》项下的最高额为30,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。《综合授信合同》项下的每一笔具体债务的保证期间分别计算，为自该具体债务履行期限届满之日起，计至合同项下最后到期债务履行期限届满之日后两年止。
（13）2012年6月28日，鸿达兴业集团有限公司与农银金融租赁有限公司签订了编号为2012年农银租赁直租赁保字第16号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与农银金融租赁有限公司签订的编号为2012年农银租赁直租赁租字第16号《融资租赁合同》项下承租人应履行的全部债务提供无限连带责任保证，保证期间为自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满两年时止。
（14）2012年8月，额济纳旗三和化工有限责任公司与中国农业银行股份有限公司乌海海南支行签订了编号为ABC（2012）2005的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为ABC（2012）1003-1的《流动资金借款合同》项下的全部债务提供最高额连带责任保证，所保证的债务最高余额为23,000万元。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（15）2013年10月8日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2013年乌海人民路（保）字第00132号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年乌海人民路（流）字第00132号的《流动资金借款合同》项下的5,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（16）2013年9月26日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2013年乌海人民路（保）字第0016号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年乌海人民路（流）字第0016号的《流动资金借款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（17）2012年12月6日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0007号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（18）2012年12月6日，乌海市新能源集团发展有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0009号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编
号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（19）2012年12月6日，额济纳旗三和化工有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0010号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（20）2012年12月6日，周奕丰及郑楚英与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0011号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（21）2012年12月27日，鸿达兴业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-2号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（22）2012年12月27日，周奕丰与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-3号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（23）2012年12月27日，郑楚英与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-4号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（24）2013年2月4日，鸿达兴业集团有限公司与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-231-BZ001号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-231-DK001的《华润信托•乌海化工项目信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（25）2013年2月4日，周奕丰与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-231-BZ002号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-231-DK001的《华润信托•乌海化工项目信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（26）2013年5月14日，鸿达兴业集团有限公司向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（27）2013年5月14日，乌海市新能源集团发展有限公司向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-1号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（28）2013年5月14日，周奕丰向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-2号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（29）2013年5月14日，郑楚英向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-3号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（30）2013年3月22日，鸿达兴业集团有限公司与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为（2013）呼银最保字第27号的《最高额保证合同》，为中信银行股份有限公司呼和浩特分行向子公司内蒙古乌海化工有限公司授信而发生的一系列债权提供最高额保证，被保证的主债权最高额度为等值人民币22,000万元。保证期间为债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（31）2013年3月22日，周奕丰与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为（2013）呼银最保字第28号的《最高额保证合同》，为中信银行股份有限公司呼和浩特分行向子公司内蒙古乌海化工有限公司授信而发生的一系列债权提供最高额保证，被保证的主债权最高额度为等值人民币22,000万元。保证期间为债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（32）2013年4月18日，鸿达兴业集团有限公司与广州越秀融资租赁有限公司签订了编号为越保第20130101016号的《保证合同》，为本公司与广州越秀融资租赁有限公司签订的编号为越租第20130101016号的《融资租赁合同》项下承租人应履行的全部债务（其中：债务本金为2亿元人民币）提供无限连带责任保证，保证期间为自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满后六个月止。
（33）2013年5月2日，鸿达兴业集团有限公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为HHHT（2013）ZGBZ字0030号《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为HHHT（2013）ZHSX字0059号《综合授信协议》项下的最高额为20,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
（34）本公司、周奕丰及其配偶郑楚英与中建投租赁有限责任公司分别签订了编号为2013-00109-157-D02、2013-00109-157-D01、2013-00109-157-D03的《保证合同》，为在子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司与中建投租赁有限责任公司签订的编号为2013-00109-157的《融资租赁合同》项下的债务提供连带责任保证，保证期间自主合同生效之日起至最后一期租金履行期限届满之日后两年止。
（35）2013年7月4日，乌海市新能源集团发展有限公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为兴银呼（2013）2009第23号《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订的编号为兴银呼（2013）1017流借字第89号的《流动资金借款合同》提供最高额为10,000.00万元的连带责任保证，保证额度有效期自2013年7月4日至2014年7月3日。
（36）2013年7月4日，周奕丰与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为兴银呼（2013）2013最高个保字第105号《个人最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订的编号为兴银呼（2013）1017流借字第89号的《流动资金借款合同》提供最高额为10,000.00万元的连带责任保证，保证额度有效期自2013年7月4日至2014年7月3日。
（3）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|||||本期期初资金拆借余额8,205,469.24元，|
|鸿达兴业集团有限公司|30,000,000.00||||
|||||本期拆入30,000,000.00元，归还|

|||
|-|-|
||37,774,644.41元，期末余额430,824.83。|
||应付拆借利息期初余额1,225,355.59元，|
||本期应付拆借利息328,886.83元，本期|
||实付拆借利息1,225,355.59元，应付拆借|
||利息期末余额328,886.83。|
|拆出||

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||乌海市头马化工有限|||||
|其他应收款||555,789.63||11,637.82||
||公司|||||
||乌海市海外建筑有限|||||
|预付账款||486,435.26||||
||公司|||||
||乌海市新能源集团发|||||
|预付账款||5,770,602.08||||
||展有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|额济纳旗三和化工有限责任公司|901,537.09||
|其他应付款|鸿达兴业集团有限公司|16681234.13|8,205,469.24|
|应付利息|鸿达兴业集团有限公司|328,886.83|1,225,355.59|
|应付票据|乌海市新能源集团发展有限公司||70,000,000.00|
|应付票据|鸿达兴业集团有限公司||712,500.00|

九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
十、资产负债表日后事项
（1）利润分配预案：公司（母公司）2013年度净利润-10,152,476.61元，加年初未分配利润-178,472,507.04元，年末未分配利润为-188,624,983.65元，因此，本年度不作利润分配。
公司（母公司）2013年末资本公积金余额为1,793,238,128.92元，公司（合并）2013年末资本公积金余额为1,412,784,048.01元。结合公司股本情况及未来经营业绩的增长，本年度拟以2013年12月31日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
（2）本公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司投资设立内蒙古联丰稀土化工研究院有限责任公司（筹）的议案》，2014年1月27日，内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司完成工商注册登记手续，取得乌海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
十一、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
||277,460.00|-10,500.00|||66,960.00|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|上述合计|277,460.00|-10,500.00|||66,960.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

2、其他
2013年4月19日，本公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号），正式核准本公司向鸿达兴业集团有限公司（以下简称―鸿达兴业集团‖）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称―成禧公司‖）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称―皇冠实业‖）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
本次发行股份购买资产的标的资产为鸿达兴业集团、成禧公司和皇冠实业持有的内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称―乌海化工‖）100%股权。2013年4月26日，各方已办理完毕乌海化工股权过户手续，乌海化工变更为本公司全资子公司，其企业名称变更为内蒙古乌海化工有限公司。2013年5月6日，公司完成向鸿达兴业集团等发行330,299,105股股份的登记手续；2013年5月17日，该等股份在深圳证券交易所上市，限售期36个月。
2013年12月2日，公司向6家认购方发行109,855,453股股份募集配套资金8.36亿元；2013年12月11日，
该等股份在深圳证券交易所上市，限售期12个月。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|27,830,770.74|100%|4,862,003.25|17.47%|22,088,280.42|100%|4,117,738.36|18.64%|
|组合小计|27,830,770.74|100%|4,862,003.25|17.47%|22,088,280.42|100%|4,117,738.36|18.64%|
|合计|27,830,770.74|--|4,862,003.25|--|22,088,280.42|--|4,117,738.36|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||21,384,832.95|76.84%|1,069,241.65|16,307,009.17|73.82%|815,350.45|
|计|||||||
|1至2年|1,627,085.98|5.85%|162,708.60|1,856,746.73|8.41%|185,674.67|
|2至3年|1,073,962.73|3.86%|161,094.41|499,468.55|2.26%|74,920.29|
|3年以上|3,744,889.08|13.45%|3,468,958.59|3,425,055.97|15.51%|3,041,792.95|
|3至4年|475,632.96|1.71%|237,816.49|306,581.52|1.39%|153,290.76|
|4至5年|190,570.12|0.68%|152,456.10|1,149,861.31|5.21%|919,889.05|
|5年以上|3,078,686.00|11.06%|3,078,686.00|1,968,613.14|8.91%|1,968,613.14|
|合计|27,830,770.74|--|4,862,003.25|22,088,280.42|--|4,117,738.36|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|客户1|客户|1,612,785.96|1年以内、1-2年|5.79%|
|客户2|客户|1,203,907.18|1年以内|4.33%|
|客户3|客户|1,041,766.69|1年以内|3.74%|
|客户4|客户|854,185.86|1年以内|3.07%|
|客户5|客户|657,320.52|1年以内|2.36%|
|合计|--|5,369,966.21|--|19.29%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||||||||比例|
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额||
|||||||||(%)|
|单项金额重大并单项计提|||||||||
||799,641,172.52|99.68%|||||||
|坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|1,577,147.25|0.2%|660,572.78|41.88%|4,430,183.53|82.32%|730,053.58|16.48%|
|组合小计|1,577,147.25|0.2%|660,572.78|41.88%|4,430,183.53|82.32%|730,053.58|16.48%|
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|951,699.68|0.12%|951,699.68|100%|951,699.68|17.68%|951,699.68|100%|
|款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|802,170,019.45|--|1,612,272.46 -|-|5,381,883.21 -|-|1,681,753.26|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|内蒙古乌海化工有限公司|770,000,000.00||0%|子公司往来|
|江苏金材科技有限公司|29,641,172.52||0%|子公司往来|
|合计|799,641,172.52||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|503,387.20|31.92%|25,169.36|3,583,707.93|80.9%|179,185.40|
|1至2年|347,106.48|22.01%|34,710.65|193,348.53|4.36%|19,334.85|
|2至3年|122,584.33|7.77%|18,387.65|77,105.83|1.74%|11,565.87|
|3年以上|604,069.24|38.3%|582,305.12|576,021.24|13%|519,967.46|
|3至4年|28,048.00|1.78%|14,024.00|38,700.61|0.87%|19,350.31|
|4至5年|38,700.61|2.45%|30,960.49|183,517.40|4.14%|146,813.92|
|5年以上|537,320.63|34.07%|537,320.63|353,803.23|7.99%|353,803.23|
|合计|1,577,147.25|--|660,572.78|4,430,183.53|--|730,053.58|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|单位1|1,433.15|1,433.15|100%|账龄较长，已难以收回|
|单位2|372,648.09|372,648.09|100%|账龄较长，已难以收回|
|单位3|321.31|321.31|100%|账龄较长，已难以收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|单位4|40,000.00|40,000.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|单位5|160,000.00|160,000.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|单位6|7,155.00|7,155.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人1|8,448.30|8,448.30|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人2|8,352.24|8,352.24|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人3|95,562.24|95,562.24|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人4|2,169.59|2,169.59|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人5|12,445.00|12,445.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人6|18,162.60|18,162.60|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人7|1,134.50|1,134.50|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人8|10,500.00|10,500.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人9|6,226.61|6,226.61|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人10|7,025.00|7,025.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人11|62,622.15|62,622.15|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人12|3,518.50|3,518.50|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人13|3,000.00|3,000.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人14|4,000.00|4,000.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人15|3,449.00|3,449.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人16|23,000.00|23,000.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人17|3,000.00|3,000.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人18|4,873.40|4,873.40|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人19|86,536.00|86,536.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人20|2,000.00|2,000.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|个人21|4,117.00|4,117.00|100%|账龄较长，已难以收回|
|合计|951,699.68|951,699.68|--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（3）金额较大的其他应收款的性质或内容
由于本公司母公司现有生产经营业务规模较小，报告期内公司非公开发行股份募集配套资金主要用于2个主要子公司（乌海化工、金材科技）补充流动资金。
（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|内蒙古乌海化工股份有|||||
||子公司|770,000,000.00|1年以内|95.99%|
|限公司|||||
|江苏金材科技有限公司|子公司|29,641,172.52|1年以内|3.7%|
|闽发证券上海水电路证|||||
||证券经营机构|200,000.00|5年以上|0.02%|
|券营业部|||||
|鲍旭升|前职工|176,956.40|5年以上|0.02%|
|扬州海关|海关保证金|140,000.00|1年以内|0.02%|
|合计|--|800,158,128.92|--|99.75%|

（5）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|内蒙古乌海化工股份有限公司||||
||子公司|770,000,000.00|95.99%|
|江苏金材科技有限公司|子公司|29,641,172.52|3.69%|
|合计|--|799,641,172.52|99.68%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|扬州威亨||||||||||||
|||27,756,00|27,756,00||27,756,00|||||||
|塑胶有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||4.96|4.96||4.96|||||||
|公司||||||||||||
|扬州鸿塑||||||||||||
|||100,000.0|100,000.0||100,000.0|||||100,000.0||
|新材料有|成本法|||||20%|100%|||||
|||0|0||0|||||0||
|限公司||||||||||||
|内蒙古乌||1,335,870||1,335,870|1,335,870|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|海化工有||,641.08||,641.08|,641.08|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||||||
|江苏金材||||||||||
|||251,046,2||251,046,2|251,046,2|||||
|科技有限|成本法|||||100%|100%|||
|||97.85||97.85|97.85|||||
|公司||||||||||
|||1,614,772|27,856,00|1,586,916|1,614,772||||100,000.0|
|合计|--|||||--|--|--||
|||,943.89|4.96|,938.93|,943.89||||0|

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|110,653,546.84|108,679,421.65|
|其他业务收入|102,771,832.38|103,444,407.95|
|合计|213,425,379.22|212,123,829.60|
|营业成本|202,264,642.77|202,584,435.40|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|PVC片板材及制品制造业|110,653,546.84|99,859,601.98|108,679,421.65|99,821,660.50|
|合计|110,653,546.84|99,859,601.98|108,679,421.65|99,821,660.50|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|片材、板材|96,132,244.09|89,475,340.10|99,655,009.35|90,075,780.70|
|PVDC系列及其他|14,521,302.75|10,384,261.88|8,675,449.36|8,337,856.32|
|电子膜|||348,962.94|1,408,023.48|
|合计|110,653,546.84|99,859,601.98|108,679,421.65|99,821,660.50|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北|2,103,739.64|1,884,950.72|3,566,298.58|3,262,806.57|
|华北|18,913,903.37|17,007,381.91|17,251,178.05|15,853,832.63|
|华东|64,188,750.93|57,821,202.04|64,541,563.37|59,120,305.90|
|华南|10,014,985.91|9,031,514.29|14,096,375.46|12,963,026.87|
|华中|2,083,986.22|1,873,712.01|3,745,668.63|3,419,795.46|
|西北|948,164.35|848,986.36|1,160,629.72|1,052,691.16|
|西南|513,589.02|461,716.53|1,150,078.55|1,045,421.40|
|国外|11,886,427.40|10,930,138.12|3,167,629.29|3,103,780.51|
|合计|110,653,546.84|99,859,601.98|108,679,421.65|99,821,660.50|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|前五名客户收入总额|24,903,906.56|11.67%|
|合计|24,903,906.56|11.67%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|11,088.00|-127.54|
|合计|11,088.00|-127.54|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-10,152,476.61|1,441,805.30|

||||
|-|-|-|
|加：资产减值准备|926,246.21|-433,186.81|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|19,314,554.22|12,879,795.96|
|无形资产摊销|1,000,998.05|969,781.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号|||
||-4,402.77|-293,916.95|
|填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|5,119,349.12|9,054,086.44|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-11,088.00|127.54|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|10,494,911.47|-11,981,975.47|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-54,956,095.00|-5,855,550.04|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|45,652,791.25|-35,147,466.66|
|经营活动产生的现金流量净额|17,384,787.94|-29,366,499.55|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|39,683,446.39|18,181,069.25|
|减：现金的期初余额|18,181,069.25|9,197,171.47|
|现金及现金等价物净增加额|21,502,377.14|8,983,897.78|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|4,402.77||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||21,530,499.04||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||公司于2013年4月26日完成向|
|||控股股东鸿达兴业集团有限公|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||36,118,826.17|司及其一致行动人发行股份购|
|益|||
|||买资产后，全资控股了乌海化|
|||工，构成同一控制下企业合并。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||35,754.40||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|237,128.17||
|减：所得税影响额|8,767,356.57||
|合计|49,159,253.98|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|18.5%|0.5839|0.5839|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||||
||20.93%|0.622|0.622|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：
（1）资产负债表
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|年初余额|变动金额|变动幅度%|
|货币资金|802,635,939.80|365,537,118.51|437,098,821.29|119.58|
|长期股权投资|288,101,066.41|597,600.00|287,503,466.41|48109.68|
|在建工程|2,468,022,573.88|536,341,897.03|1,931,680,676.85|360.16|
|短期借款|1,244,981,770.00|839,700,000.00|405,281,770.00|48.27|
|应付票据|656,154,335.24|240,183,574.00|415,970,761.24|173.19|
|应付账款|597,568,010.04|312,395,081.96|285,172,928.08|91.29|
|长期借款|1,159,400,000.00|618,000,000.00|541,400,000.00|87.61|
|长期应付款|425,465,985.47|237,477,000.00|187,988,985.47|79.16|
|股本|607,048,558.00|166,894,000.00|440,154,558.00|263.73|
|资本公积|1,412,784,048.01|1,053,583,404.75|359,200,643.26|34.09|
|未分配利润|406,203,052.02|110,570,883.55|295,632,168.47|267.37|

注1：货币资金期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系公司本期非公开发行股份募集配套资金入账所致。
注2：长期股权投资期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系公司本期收购了内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司49%的股权，相应增加初始投资成本约2.83亿元所致。。
注3：在建工程期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系本期随着各项工程建设进度的推进，公司年产60万吨氯碱一体化项目、水泥项目以及电石项目工程支出大幅增加所致。
注4：短期借款期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系公司本期借入了较多银行借款所致。
注5：应付票据期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系公司本期申请开具了较多银行承兑汇票所致。
注6：应付账款期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系本期随着各项工程项目建设进度的推进，应付各施工方及供货方的款项相应增加所致。
注7：长期借款期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系公司因项目建设需要，本期借入了较多专项借款用于年产60万吨氯碱一体
化项目建设的资金需求。
注8：长期应付款期末余额比年初余额有较大幅度增加，主要系公司本期新增两笔融资租赁业务所致。
注9：股本期末余额比年初余额增加440,154,558元，系本期发行股份购买资产增加股本330,299,105元，同时本期非公开发行股份募集配套资金增加股本109,855,453元。
注10：资本公积期末余额比年初余额有较大幅度增加，系本期非公开发行股份募集配套资金相应增加了发行溢价所致（已扣除相应的发行费用）。
注11：未分配利润期末余额比年初余额有较大幅度增加，系本期实现净利润所致。
（2）利润表
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度%|
|营业收入|2,416,571,435.93|1,931,546,251.60|485,025,184.33|25.11|
|销售费用|59,611,268.84|21,153,493.81|38,457,775.03|181.80|
|营业外收入|22,019,868.98|56,285,649.32|-34,265,780.34|-60.88|
|所得税费用|64,574,651.98|35,203,331.89|29,371,320.09|83.43|

注1：营业收入本期发生额比上期有较大幅度增加，主要系本期主要产品产销规模比上期有较大幅度增加（公司年产30万吨聚氯乙烯、烧碱项目二期工程于上年5月份投产转固，主要产品产能扩大一倍）所致。
注2：销售费用本期发生额比上期有较大幅度增加，主要系本期产品销量增加，运费也相应增加所致。
注3：营业外收入本期发生额比上期有较大幅度减少，主要系上期比本期收到较多的补贴收入所致。
注4：所得税费用本期发生额比上期有较大幅度增加，主要系本期利润增加所致。
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
鸿达兴业股份有限公司
董事长：周奕丰
二○一三年四月十日