露笑科技股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2013年度）
债券受托管理人
二零一四年五月
重要声明
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《露笑科技股份有限公司 2013年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东兴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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第一章公司债券概况
一、债券名称
露笑科技股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
2012年 11月 1日，经中国证监会证监许可[2012]1400号文核准，露笑科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准发行不超过 3.5亿元公司债券。
三、债券简称及代码
露笑科技股份有限公司 2012年公司债券简称为“12露笑债”，代码为112131。
四、发行主体
本期债券的发行主体为露笑科技股份有限公司。
五、债券期限
本期债券的期限为 5年（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
六、发行规模
本期债券的发行总额为 3.5亿元。
七、票面金额及发行价格
本期债券面值 100元，按面值平价发行。
八、债券利率
本期债券票面利率为6.80%。本期债券票面利率在存续期内前 3年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2年票面利率为存续期限前 3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
九、计息方式和还本付息方式
（一）还本付息的期限及方式
本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（二）起息日
本期债券的起息日为 2012年11月14日。
（三）付息日
本期债券的付息日为 2013年至2017年每年的 11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至2015年每年的 11月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。
（四）兑付日
本期债券的本金兑付日为 2017年11月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2015年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。
（五）计息期限
本期债券的计息期限自 2012年11月14日至2017年11月13日止，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2012年 11月 14日至 2015年11月13日止。
十、担保情况
本期债券由瀚华担保股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十一、信用评级情况
（一）本期债券发行时信用评级情况
根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）《露笑科技股份有限公
司2012年3.5亿元公司债券信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA。
（二）本期债券跟踪评级情况
根据鹏元资信《露笑科技股份有限公司 2012年 3.5亿元公司债券 2013年跟踪信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为AA-，本期债券的跟踪信用等级为AA。
鹏元资信将在近期出具本期公司债券 2014年跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
十二、债券受托管理人
本期债券的受托管理人为东兴证券股份有限公司。
十三、募集资金用途
在扣除发行费用后，本期债券拟以 12,000万元偿还公司商业银行贷款，优化公司债务结构；其余用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
第二章 发行人 2013年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
发行人系由诸暨市露笑电磁线有限公司（以下简称“露笑电磁线有限”）整体变更设立，露笑电磁线有限前身可以追溯到成立于1986年12月的诸暨县湄池福利厂。1995年6月，经诸暨市工商行政管理局核准，湄池福利厂更名为浙江暨阳建材集团有限公司湄池水泥厂，企业性质为集体所有制企业。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文《关于核准露笑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，2011年9月8日公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.00元/股。发行完成后，公司总股本增加至12,000万股。
经深圳证券交易所《关于露笑科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]288号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年9月20日起上市交易，股票简称“露笑科技”，股票代码“002617”。
截至2013年12月31日，公司注册资本为18,000.00万元，露笑集团有限公司持有公司43.33%的股份，是公司的控股股东。鲁小均、李伯英、鲁永合计持有60.57%的股权，为公司的实际控制人。
公司经营范围：一般经营项目：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）二、发行人 2013年度经营情况
2013年中国经济开始推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，经济增长速度放缓，同时国内外经济处于需求低迷和产能过剩状况。为防止宏观经济带来的不利局面，经过全体员工的共同努力，围绕年初制定的年度工作目标，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，开拓新的经增长点，提升综合竞争力。积极调整产品结构，提升产品质量和服务，基本完成了年初制定的年度工作目标。
公司全年实现营业收入272,970.55万元，同比增长3.95%，实现归属于上市公司股东净利润3,810.99万元，同比上升17.32%。
三、发行人 2013年度财务状况
（一）合并资产负债表主要数据
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|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|2,189,789,265.46|1,997,246,471.04|
|1,273,845,407.89|1,028,948,579.63|
|20,093,826.35|19,541,502.66|
|895,850,031.22|948,756,388.75|

（二）合并利润表主要数据
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|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|2,729,705,511.48|2,626,095,429.40|
|43,971,156.18|46,028,259.09|
|42,047,871.52|46,434,852.70|
|38,662,244.83|34,653,810.65|
|38,109,921.14|32,485,029.72|

（三）合并现金流量表主要数据
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|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|85,955,527.30|-142,728,991.63|
|-200,121,878.87|-240,042,846.66|
|135,969,057.14|169,429,314.41|

第三章 发行人募集资金使用情况
一、12露笑债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1400号文批准，发行人获准发行不超过人民币3.5亿元的公司债券。
截至 2012年 11月 15日，发行人 3.50亿元公司债券全部发行完毕，网上发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的2.86%；网下发行数量为 3.4亿元，占本期债券发行总量的97.14%。募集资金扣除发行费用后余额345,329,122.25元已于2012年11月16日汇入发行人账户。立信会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为信会师报字【2012】第610055号的验资报告。
二、12露笑债募集资金实际使用情况
根据公开披露的《露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本期债券募集资金运用计划为：本期债券的募集资金除发行费用后，用于偿还部
分银行贷款，剩余部分补充流动资金。
截至2012年12月31日，本期债券募集资金已全部按募集说明书中披露用
途使用完毕。
第四章 本期债券担保人情况
本期债券由瀚华担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2013年度，担保人持续盈利，资产规模保持增长，信用状况没有发生重大不利变化。
根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审[2014]393号），截至 2013年末，瀚华担保股份有限公司总资产为 43.92亿元，净资产为33.74亿元。2013年度，瀚华担保股份有限公司实现营业收入 7.90亿元，营业利润1.22亿元，利润总额1.61亿元，净利润 1.43亿元。
第五章 债券持有人会议召开情况
2013年度内，公司未召开债券持有人会议。
第六章 本期债券利息偿付情况
本期债券于 2012年 11月 14日正式起息，截至本报告出具日，公司已于 2013年11月 14日支付了 2012年 11月 14日至 2013年 11月 13日期间的利息6.8元（含税）/张。
第七章 本期债券跟踪评级情况
本期公司债券的信用评级机构鹏元资信将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
在本期公司债券的存续期内，鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
（2013年度）》之盖章页）
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