杭州初灵信息技术股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,758,070,984.8||4 950,452,326.36||84.97%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,585,034,567.7||5 813,967,598.89||||
||||||94.73%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|74,920,058.96|7.18%||272,215,856.44||52.74%|
|归属于上市公司股东的净利润|24,503,743.04|||74,348,000.09|||
|||78.23%||||213.27%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||23,493,519.13|76.86%||68,952,846.18||199.72%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-1,731,506.60|||
||--|--||||-108.12%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.10|66.67%||0.33||200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|66.67%||0.33||200.00%|
|加权平均净资产收益率|1.36%|-0.54%||5.99%||2.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,576,942.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|38,020.25||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-755,098.25||
|减：所得税影响额|1,131,329.50||
|少数股东权益影响额（税后）|333,380.59||
|合计|5,395,153.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场开拓风险
公司主营信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产、销售和数据挖掘、采集、平台运营及应用服务，虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了符合所处阶段特点，同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。
针对市场策略，公司采取通过加大自主研发、提高产品质量和优化服务、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高市场开拓的能力。
2、对大客户依赖的风险
公司实施大客户策略，充分把握核心客户的服务需求，公司客户主要集中在电信运营商和广电。如果公司未能成功开拓更多新客户，未能持续取得老客户的采购订单，将给公司的未来发展带来了一定的经营风险。
公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，将持续创新开发新技术和新产品，以满足客户的不断需求，并持续提高服务质量，增加老客户忠诚度的维护。同时，积极拓展国内外的市场，开发新潜在客户。
3、商誉减值风险
公司收购了杭州博科思科技有限公司、深圳市博瑞得科技有限公司和北京视达科科技有限公司，根据《企业会计准则》规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测试。杭州博科思科技有限公司合并时商誉为42,546,977.41元，深圳市博瑞得科技有限公司合并时商誉为229,728,738.15元，北京视达科科技有限公司合并时商誉621,994,441.77元，如果上述三家子公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。
公司将努力经营，加强对子公司的管理，通过整合互补资源，保持持续竞争力，提高服务及扩大销售，来提高盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
4、应收账款余额较大的风险
报告期末，公司应收账款净额较大，为30,251.17万元。主要原因为：受公司销售和服务规模的扩张和销售季节性的影响，期末公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升，以运营商为主的直销客户一般实力较为雄厚，公司给予它们较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄大部分为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。
公司将进一步加强预算管理、应收款项管理及客户信用管理，加大对业务部门综合回款率的考核，最大限度降低应收款对公司现金流量的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供合理的保障。
5、管理团队不能较好融合的风险
公司控股杭州沃云科技有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司、深圳市博
瑞得科技有限公司、网经科技（苏州）有限公司和北京视达科科技有限公司后，相应的管理模式等会根据公司和各子公司的需要进行调整和对接，促进各方在产品、技术、客户、管理及文化等各方面的有效融合。
如果未来因各方管理团队的经营、管理理念不同，不能较好地融合实现协同效应，则会对合作带来不利影响。
公司加强各项管理工作，不断优化部门的设置，加强团队建设和企业文化建设，提升员工的凝聚力，同时，通过技术、市场优势互补，实现业务整合的协同效应。
6、子公司承诺业绩可能无法完成的风险
根据公司与博瑞得交易对方签订的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺博瑞得2016年和2017年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于4,130万元和3,860万元；公司收购博科思剩余股权时，博科思交易对方承诺博科思2016年度和2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于1,255万元和1,507万元；根据公司与北京视达科交易对方签订的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺视达科2016年、2017年、2018年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于4,860万元、6,280万元、7,480万元。博瑞得、博科思和北京视达科将努力经营以实现承诺盈利，交易对方的业绩承诺存在可能无法实现的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||13,300|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|洪爱金|境内自然人|42.73%|98,267,918||74,907,222|质押||38,451,361|
|雷果|境内自然人|6.45%|14,837,212||13,532,372|质押||5,900,000|
|杭州初灵创业投资有限公司|境内非国有法人|2.72%|6,244,517||6,244,517||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.92%|4,415,730||0||||
|罗卫宇|境内自然人|1.88%|4,326,910||3,727,598|质押||2,000,000|
|严文娟|境内自然人|1.69%|3,886,140||3,886,140|质押||1,165,800|
|陈朱尧|境内自然人|1.63%|3,759,593||3,682,136|质押||1,700,000|
|西藏光耀荣合电子科技有限公司|境内非国有法人|1.53%|3,507,039||3,507,039||||
|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集|其他|1.05%|2,412,566||2,412,566||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合资产管理计划|||||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|其他|1.04%|2,402,544|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|洪爱金||23,360,696|||人民币普通股|23,360,696|
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,415,730|||人民币普通股|4,415,730|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金||2,402,544|||||
||||||人民币普通股|2,402,544|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金||2,300,000|||||
||||||人民币普通股|2,300,000|
|雷果||1,304,840|||人民币普通股|1,304,840|
|东北证券股份有限公司||1,108,842|||人民币普通股|1,108,842|
|三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金||1,066,500|||||
||||||人民币普通股|1,066,500|
|交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金||973,676|||||
||||||人民币普通股|973,676|
|中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金||859,882|||||
||||||人民币普通股|859,882|
|李斌||856,688|||人民币普通股|856,688|
|||公司前10名股东中，洪爱金先生是杭州初灵创业投资有限公司的实际控制人；公司未|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管|||||
|说明|||||||
|||理办法中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||股东罗卫宇除通过普通证券账户持有3,727,598股外，还通过海通证券股份有限公司客|||||
|（如有）||户信用交易担保证券账户持有599,312股，实际合计持有4,326,910股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||售股数|售股数||||
|||||||高管锁定股每年按25%解|
||||||高管锁定；首发后||
|洪爱金|74,907,222|0|0|74,907,222||限；首发后个人限售股于|
||||||个人限售||
|||||||2019年4月7日解限|
|许平|98,619|0|0|98,619|高管锁定|每年按25%解限|
|张婷|212,927|212,927|0|0|高管锁定|已解除限售|
|王力成|123,319|0|0|123,319|高管锁定|每年按25%解限|
|郭希侠|478,152|478,152|0|0|高管锁定|已解除限售|
|殷延东|285,769|0|0|285,769|高管锁定|每年按25%解限|
|金兰|1,343,307|0|0|1,343,307|高管锁定|每年按25%解限|
|杨桂飞|301,086|0|0|301,086|高管锁定|每年按25%解限|
|任忠惠|330,224|330,224|0|0|高管锁定|已解除限售|
|叶春生|1,019,318|0|0|1,019,318|首发后个人限售|2018年2月10日|
|||||||2017年2月10日和2018|
|雷果|13,532,372|0|0|13,532,372|首发后个人限售||
|||||||年2月10日分批解限|
|车新奕|1,019,318|0|0|1,019,318|首发后个人限售|2018年2月10日|
|李宏伟|391,487|0|0|391,487|高管锁定|每年按25%解限|
|||||||2017年4月7日、2018年|
|罗卫宇|3,727,598|0|0|3,727,598|首发后个人限售|4月7日和2019年4月7|
|||||||日分批解限|
|||||||2017年4月7日、2018年|
|严文娟|3,886,140|0|0|3,886,140|首发后个人限售|4月7日和2019年4月7|
|||||||日分批解限|
|||||||2017年4月7日、2018年|
||||||首发后个人限售；|4月7日和2019年4月7|
|陈朱尧|3,682,136|0|0|3,682,136|||
||||||高管锁定|日分批解限；高管锁定股每|
|||||||年按25%解限|
|西藏光耀荣合电|||||||
||3,507,039|0|0|3,507,039|首发后机构限售|2019年4月7日|
|子科技有限公司|||||||
|杭州初灵创业投|||||||
||6,244,517|0|0|6,244,517|首发后机构限售|2019年4月7日|
|资有限公司|||||||
|财通基金－工商|||||||
||482,513|0|0|482,513|首发后机构限售|2017年4月7日|
|银行－富春定增|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|365号资产管理|||||||
|计划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－富春定增|||||||
||965,028|0|0|965,028|首发后机构限售|2017年4月7日|
|733号资产管理|||||||
|计划|||||||
|广发基金－招商|||||||
|银行－添翼定增|||||||
||1,399,293|0|0|1,399,293|首发后机构限售|2017年4月7日|
|分级6号特定客|||||||
|户资产管理计划|||||||
|财通基金－光大|||||||
|银行－富春天誉|||||||
||193,006|0|0|193,006|首发后机构限售|2017年4月7日|
|定增1号资产管|||||||
|理计划|||||||
|财通基金－光大|||||||
|银行－璟江定增|||||||
||144,754|0|0|144,754|首发后机构限售|2017年4月7日|
|1号资产管理计|||||||
|划|||||||
|财通基金－光大|||||||
|银行－富春天誉|||||||
||723,770|0|0|723,770|首发后机构限售|2017年4月7日|
|定增2号资产管|||||||
|理计划|||||||
|财通基金－平安|||||||
|银行－上海金元|||||||
||699,643|0|0|699,643|首发后机构限售|2017年4月7日|
|百利资产管理有|||||||
|限公司|||||||
|财通基金－宁波|||||||
|银行－财通基金|||||||
||217,131|0|0|217,131|首发后机构限售|2017年4月7日|
|－至尊宝3号资|||||||
|产管理计划|||||||
|第一创业证券－|||||||
|国信证券－共盈|||||||
||2,412,566|0|0|2,412,566|首发后机构限售|2017年4月7日|
|大岩量化定增集|||||||
|合资产管理计划|||||||
|周亮|7,322|0|0|7,322|高管锁定|每年按25%解限|
|龚永兴|8,965|0|0|8,965|高管锁定|每年按25%解限|
|合计|122,344,541|1,021,303|0|121,323,238|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目：
1.应收账款期末数较期初数增长60.44%，系公司销售应收款增加及合并新增北京视达科和网经（苏州）公司应收账款所致；
2.预付账款期末数较期初数增长186.92%，系合并新增北京视达科及博瑞得预付采购所致；
3.存货期末数较期初数增长85.37%，主要系合并新增北京视达科和网经（苏州）公司库存及备货所致；
4.在建工程期末数较期初数增长1779.64%，主要系公司建造接入网系统设备产业化基地项目支付工程款所致；
5.开发支出期末数较期初数增加174.35%，主要系公司和博科思研发新产品开发支出增加所致；
6.商誉期末数较期初数增长231.3%，主要系合并北京视达科公司增加所致；
7.长期待摊费用期末数较期初数增长181.90%，主要系合并北京视达科和网经（苏州）公司增加所致；
8.递延所得税资产期末数较期初数减少42.18%，系公司股份支付和未弥补亏损对所得税影响可抵扣暂时性差异减少所致；
9.短期借款期末数较期初数减少68%，主要系博瑞得归还银行贷款及合并新增网经（苏州）公司贷款所致；
10.应付账款期末数较期初数增加220.71%，主要系博瑞得采购应付款增加以及合并新增网经（苏州）公司应付款所致；
11.预收账款期末数较期初数增加272.02%，主要系博瑞得预收款增加以及合并新增北京视达科公司预收款所致；
12.应付职工薪酬期末数较期初数减少34.95%，主要系报告期内公司支付职工薪酬所致；
13.应交税费期末数较期初数减少89.45%，主要系公司期权行权交纳个税以及公司所得税等其他税金交纳所致；
14.其他应付款期末数较期初数增长198.18%，主要系北京视达科公司暂收款尚未支付所致；
15.长期借款期末数较期初数减少100%，主要系博瑞得长期贷款转为一年内到期的非流动负债所致；
16.递延收益期末数较期初数减少50.53%，主要系递延收益摊销减少所致；
17.递延所得税负债期末数较期初数增加45.97%，主要系新增合并北京视达科和网经（苏州）公司增加所致；
18.股本期末数较期初数增长134.58%，主要系收购北京视达科公司和期权行权增加以及资本公积转增股本增加所致；
19.资本公积期末数较期初数增长116.83%，主要系收购北京视达科公司和期权行权增加所致。
（二）合并利润表项目
1.营业收入1-9月较上年同期增长52.74%，主要系公司和博瑞得销售增加及新增合并北京视达科和网经（苏州）公司收入所致；
2.营业税金及附加1-9月较上年同期增长88.39%，主要系公司交纳附加税增加及新增合并北京视达科和网经（苏州）公司附加税所致；
3.销售费用1-9月较上年同期增长65.17%，主要系公司和博瑞得加强销售投入及新增合并北京视达科和网经（苏州）公司增加所致；
4.管理费用1-9月较上年同期增长46.81%，主要系新增合并北京视达科和网经（苏州）公司增加所致；
5.营业外收入1-9月较上年同期增长195.79%，主要系公司增值税退税收入增加以及合并新增北京视达科和网经（苏州）公司所致；
6.营业外支出1-9月较上年同期增长16861.33%，主要系公司和博瑞得支出增加所致；
7.少数股东损益1-9月较上年同期增长125.168%，主要系新增合并网经（苏州）公司少数股东收益增加所致。
（三）合并现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低108.12%，主要系公司现金支付采购、交纳税款增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.24%，主要系公司现金支付收购北京视达科及网经（苏州）公司股权款增加所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.97%，主要系公司配套融资增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司秉承既定的“数据接入+数据服务”的战略规划，保持清晰的发展布局，提高整体管理水平，坚持自主创新，开源节流、降本增效，发挥各公司的协同效应。报告期内公司加大了研发投入，进一步优化产品结构，并针对性地进行新产品研发，各立项的研发项目按计划有条不紊地进行。同时，加强营销团队建设，积极拓展国内、国际新的市场领域，根据市场和客户的需求，以大数据产业发展为契机，在运营商和广电等市场精耕细作，夯实技术实力，提高公司产品的市场占有率。
报告期内，公司实现营业收入7,492.01万元，比上年同期增长7.18%；实现归属于上市公司股东的净利润2,450.37万元，比上年同期增长78.23%。主要原因是：公司完成了对北京视达科100%股权的收购，该公司纳入合并报表范围；另外，公司电信增值服务、大数据挖掘、分析与应用业务，增长趋势良好。
未来公司将加快推进大数据业务的战略布局，进一步强化公司大数据核心产品和技术优势，积极推动公司从运营商大数据应用逐步向行业大数据应用发展。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2016年8月，子公司成都视达科与Win IPTVCo.,Ltd签署了《IPTV+OTT系统开发和技术服务合同》，合同总金额4,200,602.50美元，具体内容详见公司于巨潮资讯网上公告的《关于子公司签署重要合同的公告》（2016-066）。截止报告期，整体在按照既定项目计划有序实施。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕2016年度经营计划积极落实各项工作，具体经营执行情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”部分。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||公司承诺不为激励对象依|||严格履行了|
||||股票期权激励计划提供贷|||所做承诺事|
|||||2013年12月|2018年4月||
|股权激励承诺|公司|其他承诺|款以及其他任何形式的财|||项，不存在违|
|||||29日|24日||
||||务资助，包括为其贷款提供|||反承诺事项|
||||担保。|||的情形。|
||||1、维护初灵信息独立性的||||
||||承诺：本次收购对初灵信息||||
||||的人员、资产、财务、业务、||||
||||机构等方面的独立性不产||||
||||生影响。在本次收购完成||||
||||后，初灵信息仍将具有独立||||
||||的经营能力和经营场所，在||||
||||采购、销售等方面仍然保持||||
||||独立。本次股份增持完成||||
||||后，将继续保持初灵信息资||||
||||产独立、人员独立、财务独||||
||||立、业务独立和机构独立。||||
||||2、关于关联交易事项的承|||严格履行了|
|||关于独立性、|||||
||||诺：对于由于各种合理原因|||所做承诺事|
|收购报告书或权益变动||关联交易和||2015年07月|||
||洪爱金||而可能发生的关联交易将||长期有效|项，不存在违|
|报告书中所作承诺||同业竞争方||21日|||
||||遵循公开、公平、公正的原|||反承诺事项|
|||面的承诺|||||
||||则，依法签订协议，按照公|||的情形。|
||||允、合理的市场价格与初灵||||
||||信息进行交易，并依据有关||||
||||法律、法规及规范性文件的||||
||||规定履行决策程序，依法履||||
||||行信息披露义务，保证不通||||
||||过关联交易损害上市公司||||
||||及其他股东的合法权益。3、||||
||||关于同业竞争事项的承诺：||||
||||在作为初灵信息实际控制||||
||||人期间，将不以直接或间接||||
||||方式从事与初灵信息相同||||
||||或相似的业务，若收购人及||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||其控制的其他企业获得的||||
||||商业机会与初灵信息及其||||
||||下属公司主营业务发生或||||
||||可能发生同业竞争的，收购||||
||||人将立即通知上市公司并||||
||||将前述商业机会优先让予||||
||||给初灵信息，以避免与初灵||||
||||信息及下属公司形成同业||||
||||竞争或潜在同业竞争。||||
||||1、交易对方中雷果因本次||||
||||发行股份购买资产而获得||||
||||的初灵信息股份按下述条||||
||||件分批解锁：1）若于2014||||
||||年12月31日前发行完成，||||
||||则：A．自发行完成之日起||||
||||十二个月内不转让； B．自||||
||||发行完成之日起第十三个||||
||||月起，解除锁定的股份数量||||
||||为雷果因本次发行股份购||||
||||买资产而获得的初灵信息||||
||||股份数量的12.5%；C．自||||
||||发行完成之日起第二十五||||
||||个月起，解除锁定的股份数||||
||||量为雷果因本次发行股份||||
||||购买资产而获得的初灵信|||严格履行了|
||||息股份中尚未解锁股份数|||所做承诺事|
||雷果;车新奕;|股份限售承||2015年02月|2018年2月||
|资产重组时所作承诺|||量的12.5%；D．自发行完|||项，不存在违|
||叶春生|诺||10日|10日||
||||成之日起第三十七个月起，|||反承诺事项|
||||且经具有证券从业资格的|||的情形。|
||||会计师事务所审计确认雷||||
||||果无需向初灵信息履行股||||
||||份补偿义务或雷果对初灵||||
||||信息的股份补偿义务已经||||
||||履行完毕的，雷果因本次发||||
||||行股份购买资产而获得并||||
||||届时持有的初灵信息股份||||
||||全部解除锁定。2）若于||||
||||2015年1月1日至2015年||||
||||12月31日期间发行完成，||||
||||则：A．自发行完成之日起||||
||||十二个月内不转让； B．自||||
||||发行完成之日起第十三个||||
||||月起，解除锁定的股份数量||||
||||为雷果因本次发行股份购||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||买资产而获得的初灵信息||||
|||股份数量的20%；C．自发||||
|||行完成之日起第二十五个||||
|||月起，解除锁定的股份数量||||
|||为雷果因本次发行股份购||||
|||买资产而获得的初灵信息||||
|||股份中尚未解锁股份数量||||
|||的20%；D．自发行完成之||||
|||日起第三十七个月起，且经||||
|||具有证券从业资格的会计||||
|||师事务所审计确认雷果无||||
|||需向初灵信息履行股份补||||
|||偿义务或雷果对初灵信息||||
|||的股份补偿义务已经履行||||
|||完毕的，雷果因本次发行股||||
|||份购买资产而获得并届时||||
|||持有的初灵信息股份全部||||
|||解除锁定。2、交易对方中||||
|||车新奕、叶春生因本次发行||||
|||股份购买资产而获得的初||||
|||灵信息股份自本次发行完||||
|||成之日起三十六个月内不||||
|||转让。第三十七个月起，且||||
|||经具有证券从业资格的会||||
|||计师事务所审计确认车新||||
|||奕、叶春生无需向初灵信息||||
|||履行股份补偿义务或车新||||
|||奕、叶春生对初灵信息的股||||
|||份补偿义务已经履行完毕||||
|||的，车新奕、叶春生因本次||||
|||发行股份购买资产而获得||||
|||并届时持有的初灵信息股||||
|||份全部解除锁定。||||
|||根据《资产评估报告》，雷||||
|||果、车新奕、叶春生等3||||
|||人确认，如本次现金及发行||||
|||股份购买资产于2014年内|||严格履行了|
|||实施完毕，则利润补偿期间|||所做承诺事|
|雷果;车新奕;|业绩补偿承||2015年01月|2017年12月||
|||为2014年、2015年、2016|||项，不存在违|
|叶春生|诺||01日|31日||
|||年，博瑞得在利润补偿期间|||反承诺事项|
|||各年度的承诺净利润分别|||的情形。|
|||为3,120万元、3,590万元、||||
|||4,130万元；如本次现金及||||
|||发行股份购买资产于2015||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||年内实施完毕，则利润补偿||||
|||期间为2015年、2016年、||||
|||2017年，博瑞得在利润补||||
|||偿期间各年度的承诺净利||||
|||润分别为3,590万元、4,130||||
|||万元、3,860万元。如果在||||
|||利润补偿期间，博瑞得届时||||
|||实际实现的扣除非经常性||||
|||损益后净利润未达到承诺||||
|||净利润数，则雷果、车新奕、||||
|||叶春生等3名自然人应就||||
|||未达到承诺净利润的差额||||
|||部分对初灵信息进行补偿，||||
|||补偿方式为股份补偿。在利||||
|||润补偿期间届满时，公司聘||||
|||请具有证券业务资格的会||||
|||计师事务所对标的资产进||||
|||行减值测试，如（标的资产||||
|||期末减值额/标的资产作||||
|||价）> [ 利润补偿期间内已||||
|||补偿股份总数/（标的资产||||
|||作价/本次发行股份价||||
|||格）]，则雷果、车新奕、||||
|||叶春生等3名自然人应向||||
|||初灵信息另行股份补偿。当||||
|||雷果、车新奕、叶春生等3||||
|||名自然人所持股份不足以||||
|||补偿时，则另行补偿现金。||||
|雷果;苏州松||1、为避免本次交易完成后||||
|禾成长二号||可能产生的同业竞争情形，||||
|创业投资中||本次交易的交易对方出具||||
|心（有限合||了《避免同业竞争承诺函》，||||
|伙）;深圳市悦||承诺：本人/本合伙企业作||||
|享兴业创业||为公司现金及发行股份购||||
||||||严格履行了|
|投资企业（有|关于关联交|买资产的交易对方，承诺在||||
||||||所做承诺事|
|限合伙）;深圳|易和同业竞|作为初灵信息股东期间，如|2015年02月|||
|||||长期有效|项，不存在违|
|市悦享财富|争方面的承|本人/本合伙企业在中国境|10日|||
||||||反承诺事项|
|创业投资企|诺|内或者境外以任何形式（包||||
||||||的情形。|
|业（有限合||括但不限于单独经营、通过||||
|伙）;车新奕;||合资、合作经营或拥有其他||||
|叶春生;贺晞;||公司或企业的股份或权益）||||
|合肥同安创||直接或间接参与任何与初||||
|业投资基金||灵信息及其控股子公司构||||
|行（有限合||成同业竞争的业务或经营||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|伙）;深圳市同||活动的，本人/本合伙企业||||
|威稳健投资||在其中持有的权益或股份||||
|企业（有限合||不得超过5%（其中雷果、||||
|伙）;姚凤娟;||车新奕、叶春生三名核心股||||
|刘立新;陈默||东不得持有其中权益或股||||
|||份）；如本人/本合伙企业以||||
|||任何形式支持初灵信息及||||
|||其控股子公司以外的企业、||||
|||个人、合伙或其他任何组||||
|||织，开展与初灵信息及其控||||
|||股子公司在中国境内外市||||
|||场上存在直接或间接竞争||||
|||的业务、产品及服务的，本||||
|||人/本合伙企业在其中拥有||||
|||的权益或持有的股份不超||||
|||过5%（其中雷果、车新奕、||||
|||叶春生三名核心股东不持||||
|||有其中权益或股份）。2、为||||
|||规范本次交易完成后可能||||
|||产生的关联交易情形，本次||||
|||交易的交易对方出具了承||||
|||诺函：在作为初灵信息股东||||
|||期间，承诺人及承诺人控制||||
|||的其他企业将减少与初灵||||
|||信息及其控股子公司之间||||
|||的关联交易；承诺人及承诺||||
|||人控制的其他企业如与初||||
|||灵信息及其控股子公司发||||
|||生关联交易，将严格按照初||||
|||灵信息的《关联交易制度》||||
|||及其他相关制度执行。||||
|||为保证博瑞得持续发展和||||
|||保持持续竞争优势，博瑞得||||
|||核心股东总经理雷果、副总||||
|||经理兼运营总监车新奕、副||||
|||总经理兼总工程师叶春生|||严格履行了|
|||承诺：（1）自标的资产交割|||所做承诺事|
|雷果;车新奕;|||2015年01月|||
||其他承诺|日起，仍需至少在博瑞得或||长期有效|项，不存在违|
|叶春生|||01日|||
|||博瑞得的子公司任职60个|||反承诺事项|
|||月。（2）在博瑞得任职期限|||的情形。|
|||内未经初灵信息同意，不得||||
|||在初灵信息、博瑞得以外，||||
|||从事与初灵信息及博瑞得||||
|||相同或类似的业务或通过||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||直接或间接控制的其他经||||
|||营主体从事该等业务；不得||||
|||在其他与初灵信息、博瑞得||||
|||有竞争关系的公司任职。||||
|||（3）在博瑞得任职期限届||||
|||满后或者离职后24个月||||
|||内，不从事与初灵信息、博||||
|||瑞得相同或者类似的主营||||
|||业务或通过直接或间接控||||
|||制的其他经营主体从事该||||
|||等业务；不在同初灵信息、||||
|||博瑞得存在相同或者类似||||
|||主营业务或有竞争关系的||||
|||公司任职或者担任任何形||||
|||式的顾问；不自己开业生产||||
|||或者经营与初灵信息、博瑞||||
|||得相同或者类似的同类产||||
|||品、从事同类业务；不得以||||
|||初灵信息、博瑞得以外的名||||
|||义为初灵信息、博瑞得现有||||
|||客户提供与初灵信息、博瑞||||
|||得主营业务相同或类似的||||
|||服务。||||
|||本次交易的交易对方罗卫||||
|||宇、陈朱尧、严文娟、西藏||||
|||光耀、初灵创投确认，本次||||
|||交易的利润补偿期间为||||
|||2016年、2017年、2018年，||||
|||北京视达科在利润补偿期||||
|||间各年度的承诺净利润分||||
|||别为4,860万元、6,280万||||
|||元、7,480万元。上述净利|||严格履行了|
|罗卫宇、陈朱||||||
|||润指北京视达科合并财务|||所做承诺事|
|尧、严文娟、|业绩补偿承||2016年01月|2018年12月||
|||报告中扣除非经常性损益|||项，不存在违|
|西藏光耀、初|诺||01日|31日||
|||后归属于母公司所有者的|||反承诺事项|
|灵创投||||||
|||净利润。如果在利润补偿期|||的情形。|
|||间，北京视达科届时实现的||||
|||扣除非经常性损益后归属||||
|||于母公司所有者的净利润||||
|||未达到承诺净利润数，则罗||||
|||卫宇、陈朱尧、严文娟、西||||
|||藏光耀、初灵创投应就未达||||
|||到承诺净利润的差额部分||||
|||对初灵信息进行补偿，补偿||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||方式为股份补偿与现金补||||
|||偿相结合。每年实际补偿股||||
|||份数的计算公式为：补偿股||||
|||份数=（截至当期期末累计||||
|||承诺净利润数-截至当期期||||
|||末累计实际净利润数）×拟||||
|||购买资产作价/本次发行股||||
|||份价格÷补偿期限内各年||||
|||的承诺净利润数总和－已||||
|||补偿股份数量。罗卫宇、陈||||
|||朱尧、严文娟、西藏光耀、||||
|||初灵创投承诺，如其所持初||||
|||灵信息股份数不足以补偿||||
|||盈利专项审核意见所确定||||
|||净利润差额时，其将在补偿||||
|||义务发生之日起10日内，||||
|||以现金方式补足差额。在利||||
|||润补偿期间届满时，初灵信||||
|||息聘请具有证券业务资格||||
|||的会计师事务所对标的资||||
|||产进行减值测试，如（标的||||
|||资产期末减值额/标的资产||||
|||作价）> [利润补偿期间内||||
|||已补偿股份总数/（标的资||||
|||产作价/本次发行股份价||||
|||格）]，则罗卫宇、陈朱尧、||||
|||严文娟、西藏光耀、初灵创||||
|||投应向初灵信息另行股份||||
|||补偿。当罗卫宇、陈朱尧、||||
|||严文娟、西藏光耀、初灵创||||
|||投所持股份不足以补偿时，||||
|||则另行补偿现金。||||
|||本次交易对方中罗卫宇、陈||||
|||朱尧、严文娟因本次发行股||||
|||份购买资产而获得的初灵||||
|||信息股份按下述条件分批||||
||||||严格履行了|
|罗卫宇、陈朱||解锁：A、自发行完成之日||||
||||||所做承诺事|
|尧、严文娟、|股份限售承|起十二个月内不转让；B、|2016年04月|2019年4月7||
||||||项，不存在违|
|西藏光耀、初|诺|自发行完成之日起第十三|07日|日||
||||||反承诺事项|
|灵创投||个月起，解除锁定的股份数||||
||||||的情形。|
|||量为罗卫宇、陈朱尧、严文||||
|||娟因本次发行股份购买资||||
|||产而获得的初灵信息股份||||
|||中尚未解锁股份数量的||||

||
|-|
|25%；C、自发行完成之日|
|起第二十五个月起，解除锁|
|定的股份数量为罗卫宇、陈|
|朱尧、严文娟因本次发行股|
|份购买资产而获得的初灵|
|信息股份中尚未解锁股份|
|数量的40%；D、自发行完|
|成之日起第三十七个月起，|
|且经具有证券从业资格的|
|会计师事务所审计确认罗|
|卫宇、陈朱尧、严文娟无需|
|向初灵信息履行股份补偿|
|义务或罗卫宇、陈朱尧、严|
|文娟对初灵信息的股份补|
|偿义务已经履行完毕的，罗|
|卫宇、陈朱尧、严文娟因本|
|次发行股份购买资产而获|
|得并届时持有的初灵信息|
|股份全部解除锁定。本次交|
|易对方中西藏光耀因本次|
|发行股份购买资产而获得|
|的初灵信息股份自本次发|
|行完成之日起三十六个月|
|内不转让，自发行完成之日|
|起第三十七个月起，且经具|
|有证券从业资格的会计师|
|事务所审计确认西藏光耀|
|无需向初灵信息履行股份|
|补偿义务或西藏光耀对初|
|灵信息的股份补偿义务已|
|经履行完毕的，西藏光耀因|
|本次发行股份购买资产而|
|获得并届时持有的初灵信|
|息股份全部解除锁定。本次|
|交易对方中初灵创投因本|
|次发行股份购买资产而获|
|得的初灵信息股份自本次|
|发行完成之日起三十六个|
|月内不转让，自发行完成之|
|日第三十七个月起，且经具|
|有证券从业资格的会计师|
|事务所审计确认初灵创投|
|无需向初灵信息履行股份|
|补偿义务或初灵创投对初|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||灵信息的股份补偿义务已||||
|||经履行完毕的，初灵创投因||||
|||本次发行股份购买资产而||||
|||获得并届时持有的初灵信||||
|||息股份全部解除锁定。并||||
|||且，本次交易完成后6个月||||
|||内，如初灵信息股票连续||||
|||20个交易日的收盘价低于||||
|||本次交易发行价格，或者本||||
|||次交易完成后6个月期末||||
|||收盘价低于本次交易发行||||
|||价格的，初灵创投所取得的||||
|||初灵信息股票的锁定期自||||
|||动延长6个月。本次非公开||||
|||发行结束后，由于上市公司||||
|||送红股、转增股本等原因增||||
|||加的公司股份，亦应遵守上||||
|||述约定。||||
|||公司控股股东、实际控制人||||
|||洪爱金自认购本次募集配||||
|||套资金发行的初灵信息股||||
|||份上市之日三十六个月内，||||
|||将不以任何方式转让认购||||
|||股份，包括但不限于通过证||||
|洪爱金、财通||券市场公开转让或通过协||||
|基金管理有||议方式转让认购股份，也不||||
||||||严格履行了|
|限公司、第一||由公司回购认购股份。如因||||
||||||所做承诺事|
|创业证券股|股份限售承|认购股份由于公司送红股、|2016年04月|2019年4月7||
||||||项，不存在违|
|份有限公司|诺|转增股本等原因而增加的，|07日|日||
||||||反承诺事项|
|和广发基金||增加的公司股份亦遵照前||||
||||||的情形。|
|管理有限公||述三十六个月的锁定期进||||
|司||行锁定。其余三名认购人财||||
|||通基金管理有限公司、第一||||
|||创业证券股份有限公司和||||
|||广发基金管理有限公司，于||||
|||本次交易中所认购的公司||||
|||股份自发行上市之日起12||||
|||个月内不转让。||||
|||本人在作为初灵信息实际||||
||||||严格履行了|
|||控制人期间，本人控制的初||||
||关于规范关||||所做承诺事|
|||灵信息及其控股子公司之|2016年04月|||
|洪爱金|联交易的承|||长期有效|项，不存在违|
|||外的其他企业将减少与初|07日|||
||诺||||反承诺事项|
|||灵信息及其控股子公司之||||
||||||的情形。|
|||间的关联交易，本人控制的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||初灵信息及其控股子公司||||
|||之外的其他企业如与初灵||||
|||信息及其控股子公司发生||||
|||关联交易，将严格按照初灵||||
|||信息的《关联交易制度》及||||
|||其他相关制度执行，杜绝发||||
|||生以下情形：1、利用关联||||
|||交易、资产重组、垫付费用、||||
|||对外投资、担保和其他方式||||
|||直接或者间接侵占初灵信||||
|||息资金、资产，损害初灵信||||
|||息及其他股东的利益。2、||||
|||利用控制权操纵、指使初灵||||
|||信息或者初灵信息董事、监||||
|||事、高级管理人员从事下列||||
|||行为，损害初灵信息及其他||||
|||股东的利益：（1）要求初灵||||
|||信息无偿向本人、其他单位||||
|||或者个人提供资金、商品、||||
|||服务或者其他资产；（2）要||||
|||求初灵信息以不公平的条||||
|||件，提供或者接受资金、商||||
|||品、服务或者其他资产；（3）||||
|||要求初灵信息向不具有清||||
|||偿能力的单位或者个人提||||
|||供资金、商品、服务或者其||||
|||他资产；（4）要求初灵信息||||
|||为不具有清偿能力的单位||||
|||或者个人提供担保，或者无||||
|||正当理由为其他单位或者||||
|||个人提供担保；（5）要求初||||
|||灵信息无正当理由放弃债||||
|||权、承担债务；（6）谋取属||||
|||于初灵信息的商业机会；||||
|||（7）采用其他方式损害初||||
|||灵信息及其他股东的利益。||||
|||1、自标的资产交割完成之||||
|||日起，仍需至少在北京视达||||
||||||严格履行了|
|||科或北京视达科的子公司||||
||||||所做承诺事|
|罗卫宇、陈朱||任职60个月。2、在北京视|2016年04月|||
||其他承诺|||长期有效|项，不存在违|
|尧||达科任职期限内未经初灵|07日|||
||||||反承诺事项|
|||信息同意，不得在初灵信||||
||||||的情形。|
|||息、北京视达科以外，从事||||
|||与初灵信息及北京视达科||||

||
|-|
|相同或类似的业务或通过|
|直接或间接控制的其他经|
|营主体从事该等业务；不得|
|在其他与初灵信息、北京视|
|达科有竞争关系的公司任|
|职。3、在北京视达科任职|
|期限届满后或者离职后24|
|个月内，不从事与初灵信|
|息、北京视达科相同或者类|
|似的主营业务或通过直接|
|或间接控制的其他经营主|
|体从事该等业务；不在同初|
|灵信息、北京视达科存在相|
|同或者类似主营业务或有|
|竞争关系的公司任职或者|
|担任任何形式的顾问；不自|
|己开业生产或者经营与初|
|灵信息、北京视达科相同或|
|者类似的同类产品、从事同|
|类业务；不得以初灵信息、|
|北京视达科以外的名义为|
|初灵信息、北京视达科现有|
|客户提供与初灵信息、北京|
|视达科主营业务相同或类|
|似的服务。若上述人员违反|
|任职期限承诺，则该违约方|
|按照如下规则向上市公司|
|支付补偿：（1）自标的公司|
|股权交割之日起不满十二|
|个月离职的，该等人员需支|
|付从本次交易获得的全部|
|对价；（2）自标的公司股权|
|交割之日起满十二个月且|
|未满二十四个月离职的，该|
|等人员需支付从本次交易|
|获得对价的75%×（60-交割|
|后该等人员实际服务月份|
|数）/60；（3）自标的公司|
|股权交割之日起满两年且|
|未满三年离职的，该等人员|
|需支付从本次交易获得对|
|价的50%×（60-交割后该等|
|人员实际服务月份数）/60；|
|（4）自标的公司股权交割|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||之日起满三年且未满5年||||
||||离职的，该等人员需支付从||||
||||本次交易获得对价的||||
||||25%×（60-交割后该等人员||||
||||实际服务月份数）/60。存||||
||||在以下情形的，不视为核心||||
||||股东违反任职期限承诺：||||
||||（1）核心股东丧失或部分||||
||||丧失民事行为能力、被宣告||||
||||失踪、死亡或被宣告死亡而||||
||||当然与初灵信息或北京视||||
||||达科终止劳动关系的；（2）||||
||||初灵信息或北京视达科违||||
||||反《购买资产协议》相关规||||
||||定解聘核心股东，或调整核||||
||||心股东的工作岗位导致核||||
||||心股东离职的。||||
||||担任公司董事、监事、高级|||报告期内，公|
||||管理人员的洪爱金、金兰、|||司上述股东|
||洪爱金、金||殷延东、王力成、张婷、郭|||均遵守了以|
||兰、殷延东、||希侠、杨桂飞、任忠惠承诺：|||上承诺，未有|
|||股份限售承||2010年03月|||
||郭希侠、杨桂||在其任职期间内，每年转让||长期有效|违反上述承|
|||诺||26日|||
||飞、任忠惠、||的股份不超过所直接或间|||诺的情况。郭|
||王力成、张婷||接持有公司股份总数的|||希侠、任忠|
||||25%；离任后半年内，不转|||惠、张婷已履|
||||让所持有的公司股份。|||行完毕。|
||||为避免同业竞争，保障公司||||
||||的利益，洪爱金出具了不可||||
||||撤销的《关于避免同业竞争||||
|首次公开发行或再融资|||的承诺函》：“本人/本公司||||
||||在作为股份公司实际控制||||
|时所作承诺|||||||
||||人、控股股东期间，承诺：||||
||||一、本人/本公司目前没有、||||
|||||||报告期内，承|
||||将来也不直接或间接从事||||
|||关于同业竞||||诺人遵守了|
||||与股份公司及其控股子公|2010年03月|||
||洪爱金|争方面的承|||长期有效|上述承诺，未|
||||司现有及将来从事的业务|26日|||
|||诺||||有违反上述|
||||构成同业竞争的任何活动，||||
|||||||承诺的情况。|
||||包括但不限于研制、生产和||||
||||销售与股份公司及其控股||||
||||子公司研制、生产和销售产||||
||||品相同或相近似的任何产||||
||||品，并愿意对违反上述承诺||||
||||而给股份公司造成的经济||||
||||损失承担赔偿责任。二、对||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本人/本公司控股企业或间||||
|||接控股的企业，本人/本公||||
|||司将通过派出机构及人员||||
|||（包括但不限于董事、经||||
|||理）在该等企业履行本承诺||||
|||项下的义务，并愿意对违反||||
|||上述承诺而给股份公司造||||
|||成的经济损失承担赔偿责||||
|||任；三、自本承诺函签署之||||
|||日起，如股份公司及其控股||||
|||子公司进一步拓展其产品||||
|||和业务范围，本人/本公司||||
|||及本人/本公司控股的企业||||
|||将不与股份公司及其控股||||
|||子公司拓展后的产品或业||||
|||务相竞争；可能与股份公司||||
|||及其控股子公司拓展后的||||
|||产品或业务发生竞争的，本||||
|||人/本公司及本人/本公司||||
|||控股的企业按照如下方式||||
|||退出与股份公司及其控股||||
|||子公司的竞争：A、停止生||||
|||产构成竞争或可能构成竞||||
|||争的产品；B、停止经营构||||
|||成竞争或可能构成竞争的||||
|||业务；C、将相竞争的业务||||
|||纳入到股份公司来经营；||||
|||D、将相竞争的业务转让给||||
|||无关联的第三方。”||||
|||公司前身杭州初灵信息技||||
|||术有限公司因2007年底至||||
|||2009年期间与关联方之间||||
|||存在资金占用的情况，洪爱||||
|||金出具了与关联方资金占||||
|||用的承诺函：若因前述资金|||报告期内，承|
||关于资金占|||||
|||占用行为给公司造成经济|||诺人遵守了|
||用和关联方||2010年07月|||
|洪爱金||损失，由洪爱金承担连带责||长期有效|上述承诺，未|
||资金往来方||17日|||
|||任。同时，洪爱金还出具了|||有违反上述|
||面的承诺|||||
|||《有关规范上市公司与关|||承诺的情况。|
|||联方资金往来的规定的承||||
|||诺》：在作为公司控股股东、||||
|||实际控制人期间，将严格执||||
|||行中国证监会有关规范上||||
|||市公司与关联企业资金往||||

||||
|-|-|-|
|||来的规定。|
|其他对公司中小股东所|||
|作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕|||
|的，应当详细说明未完成|||
||无||
|履行的具体原因及下一|||
|步的工作计划|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||56,825.35|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||730.94|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||3,370.57|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||52,807.58|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||5.93%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2018年|||||
||||3,761.5|||||||||
|营销网络建设项目|是|3,761.55|||2,348|62.42%|12月31|||是|否|
||||5|||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|年产43.75万台信息|||||||||5,605.3|||
||是|3,428.11|2,700||2,700|100.00%|06月30|||否|否|
|接入产品项目|||||||||7|||
||||||||日|||||
||||||||2018年|||||
|信息接入技术研发|||3,297.7||2,167.5|||||||
||是|3,297.72||||65.73%|12月31|||是|否|
|中心项目|||2||2|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|永久补充流动资金|否||||1,280.1|100.00%|12月31|||是|否|
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|收购深圳市博瑞得|||10,481.||10,481.|||||||
||否|10,481.95||||100.00%|01月31|586.02|4,519.8|是|否|
|科技有限公司项目|||95||95|||||||
||||||||日|||||
|收购北京视达科科|||24,293.||24,293.||2016年||1,690.4|||
||否|24,293.1||||100.00%||721.86||是|否|
|技有限公司项目|||1||1||03月31||7|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日|||||
||||44,534.||43,270.||||11,815.|||
|承诺投资项目小计|--|45,262.43||||--|--|1,307.88||--|--|
||||32||67||||64|||
|超募资金投向||||||||||||
|对外投资设立沃云||||||||||||
|||275|275||275|100.00%||1.9|-239.73|否|否|
|科技||||||||||||
|对外投资收购杭州|||||||||2,992.1|||
|||4,971.5|4,971.5||4,971.5|100.00%||157.44||是|否|
|博科思|||||||||8|||
|购买建设用地建设||||||||||||
|接入网、三网融合、|||4,844.5||2,090.4|||||||
|||4,116.42||730.94||43.15%|||||否|
|物联网技术研发中|||3||1|||||||
|心||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|2,200|2,200||2,200|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||12,291.||9,536.9||||2,752.4|||
|超募资金投向小计|--|11,562.92||730.94||--|--|159.34||--|--|
||||03||1||||5|||
||||56,825.||52,807.||||14,568.|||
|合计|--|56,825.35||730.94||--|--|1,467.22||--|--|
||||35||58||||09|||
||“信息接入技术研发中心建设和营销网络建设项目”原计划两年达成，未达到计划进度的主要原因|||||||||||
||是原计划中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未全部购买。为提高募集资|||||||||||
||金的使用效率和效益，经综合考虑房源价格和市场成本等因素，结合公司实际情况，暂以公司现有场|||||||||||
||地解决项目新增人员和相关配套的办公场地问题，从而导致项目的实施进度有所延缓。2013年8月|||||||||||
||28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，同意公|||||||||||
||司调整“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的实施进度至2014年12月31日。|||||||||||
||2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的|||||||||||
||议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展|||||||||||
|未达到计划进度或|厅建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014年2月14日2014|||||||||||
|预计收益的情况和|年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权|||||||||||
|原因（分具体项目）|出让合同》。|||||||||||
||2014年12月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余|||||||||||
||募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产43.75万台信息接入产品项目”、“信|||||||||||
||息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提|||||||||||
||高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金1,280.11万元|||||||||||
||（不包括项目尾款）和利息542.39万元，合计为1,822.50万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。|||||||||||
||募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人|||||||||||
||员办理募集资金专户的注销事项。2014年12月26日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了|||||||||||
||该议案。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|适用|||||||||||
|途及使用进展情况|1、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外|||||||||||

|||
|-|-|
||投资设立控股子公司的议案》，投资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有新公司55%的股权。2、2012年7月31日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,200万元永久性补充日常经营所需的流动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。3、2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金4,971.5万元收购杭州博科思科技有限公司61%的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。4、2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》。拟投资不超过15,000.00 万元资金用于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，其中，使用募集资金1,362.36万元，包括募投项目 “信息接入技术研发中心建设项目”中用于场地购置、装修的870.00万元和募投项目“营销网络建设项目”中用于场地购置、装修和展厅建设的492.36万元；使用剩余超募资金5,523.70万元（含利息）；其余部分公司以自有资金解决。以上议案已经2014年2月14日公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截止报告期末，该项目已使用超募资金2,090.41万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014年2月14日2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||“年产43.75万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为3428.11万元，公司对“年产43.75万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额3428.11万元中的2700万元将“年产43.75万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。2014年12月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产43.75万台信息接入产品项目”、“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金1,280.11万元（不包括项目尾款）和利息542.39万元，合计为1,822.50万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。2014年12月26日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了该议案。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本114,531,437为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。2016年5月，公司以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的75名激励对象于第二个行权期行权共计88.89万份股票期权。本次行权已完成，公司股本由114,531,437股增至115,420,337股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司2015年年度权益分派方案为：以公司
总股本115,420,337股为基数，向全体股东每10股派2.579976元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增9.922985股。上述方案已于2016年6月14日执行完毕。
2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|282,523,941.90|298,620,462.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,026,090.00|8,417,291.18|
|应收账款|302,511,668.73|188,549,255.99|
|预付款项|12,769,529.67|4,450,503.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,831,813.55|1,737,827.59|
|应收股利|||
|其他应收款|11,647,759.77|14,388,058.18|
|买入返售金融资产|||
|存货|102,189,126.92|55,128,399.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,880,961.44|5,001,428.95|
|流动资产合计|728,380,891.98|576,293,227.38|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,841,959.09|8,841,959.09|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资||3,811,185.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|15,091,261.24|12,810,712.26|
|在建工程|16,916,755.35|900,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|62,477,701.68|52,492,553.37|
|开发支出|9,747,783.77|3,553,097.95|
|商誉|902,049,696.54|272,275,715.56|
|长期待摊费用|1,641,602.94|582,345.10|
|递延所得税资产|10,923,332.25|18,891,529.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,029,690,092.86|374,159,098.98|
|资产总计|1,758,070,984.84|950,452,326.36|
|流动负债：|||
|短期借款|8,000,000.00|25,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|47,891,954.72|14,933,051.69|
|预收款项|48,969,413.79|13,163,083.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,735,633.72|11,890,940.59|
|应交税费|3,494,744.82|33,124,517.43|
|应付利息|152,435.82|70,010.41|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|34,753,565.49|11,655,153.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|15,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|165,997,748.36|109,836,756.64|
|非流动负债：|||
|长期借款||15,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,782,625.00|5,624,375.00|
|递延所得税负债|7,656,752.87|5,245,465.17|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,439,377.87|25,869,840.17|
|负债合计|176,437,126.23|135,706,596.81|
|所有者权益：|||
|股本|229,951,764.00|98,028,942.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,103,491,826.09|508,917,595.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,435,542.84|19,435,542.84|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|232,155,434.82|187,585,518.79|
|归属于母公司所有者权益合计|1,585,034,567.75|813,967,598.89|
|少数股东权益|-3,400,709.14|778,130.66|
|所有者权益合计|1,581,633,858.61|814,745,729.55|
|负债和所有者权益总计|1,758,070,984.84|950,452,326.36|

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|199,868,509.20|187,599,313.91|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,136,090.00|3,217,291.18|
|应收账款|175,305,600.76|131,562,616.12|
|预付款项|3,262,590.27|1,133,746.44|
|应收利息|1,791,679.07|1,219,983.15|
|应收股利|||
|其他应收款|23,280,759.71|15,408,897.62|
|存货|2,082,593.16|1,952,719.09|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|143,580.51|511,176.08|
|流动资产合计|408,871,402.68|342,605,743.59|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,841,959.09|8,841,959.09|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,168,169,391.05|461,813,236.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|9,248,834.64|9,769,576.55|

||||
|-|-|-|
|在建工程|16,916,755.35|900,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,149,559.66|6,916,607.08|
|开发支出|5,337,923.13|2,452,862.39|
|商誉|||
|长期待摊费用|348,598.67|387,222.22|
|递延所得税资产|8,484,135.30|18,132,482.58|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,225,497,156.89|509,213,946.83|
|资产总计|1,634,368,559.57|851,819,690.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|13,891,953.79|6,505,491.21|
|预收款项|6,831,105.71|2,065,951.02|
|应付职工薪酬|3,279,939.59|8,320,458.03|
|应交税费|233,651.95|17,199,310.18|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|34,069,072.40|9,568,508.65|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|58,305,723.44|43,659,719.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|58,305,723.44|43,659,719.09|
|所有者权益：|||
|股本|229,951,764.00|98,028,942.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,144,015,616.61|550,626,348.08|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,435,542.84|19,435,542.84|
|未分配利润|182,659,912.68|140,069,138.41|
|所有者权益合计|1,576,062,836.13|808,159,971.33|
|负债和所有者权益总计|1,634,368,559.57|851,819,690.42|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|74,920,058.96|69,899,708.84|
|其中：营业收入|74,920,058.96|69,899,708.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|57,742,489.24|60,520,116.91|
|其中：营业成本|16,726,145.94|29,936,905.62|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,155,532.28|694,374.60|
|销售费用|13,365,784.98|10,294,539.08|
|管理费用|29,442,479.39|18,783,082.41|
|财务费用|-1,050,092.80|-478,404.06|
|资产减值损失|-1,897,360.55|1,289,619.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||-279,318.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|||-279,318.20|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,177,569.72|9,100,273.73|
|加：营业外收入|7,630,375.09|3,927,773.84|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,140,623.29||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,667,321.52|13,028,047.57|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,918,242.34|270,567.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,585,563.86|12,757,479.79|
|归属于母公司所有者的净利润|24,503,743.04|13,748,561.24|
|少数股东损益|1,081,820.82|-991,081.45|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|25,585,563.86|12,757,479.79|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||24,503,743.04|13,748,561.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,081,820.82|-991,081.45|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|22,754,419.46|35,316,101.88|
|减：营业成本|6,342,038.44|14,436,163.81|
|营业税金及附加|599,205.84|479,198.18|

||||
|-|-|-|
|销售费用|7,568,116.06|8,224,416.64|
|管理费用|5,638,229.46|6,040,489.35|
|财务费用|-1,160,377.29|-1,151,103.17|
|资产减值损失|-344,165.68|84,960.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||-279,318.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||-279,318.20|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,111,372.63|6,922,657.99|
|加：营业外收入|4,277,451.38|3,442,380.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|750,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,638,824.01|10,365,038.49|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,076,228.10||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,715,052.11|10,365,038.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,715,052.11|10,365,038.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|272,215,856.44|178,221,414.57|
|其中：营业收入|272,215,856.44|178,221,414.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|209,745,040.57|162,773,181.23|
|其中：营业成本|82,716,692.71|83,876,628.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,206,111.03|1,701,868.44|
|销售费用|40,792,112.78|24,697,606.06|
|管理费用|80,089,516.21|54,551,711.96|
|财务费用|-2,361,059.27|-2,860,603.44|
|资产减值损失|5,301,667.11|805,969.53|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||38,020.25|-627,099.05|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企||-627,099.05|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|62,508,836.12|14,821,134.29|
|加：营业外收入|23,798,458.52|8,045,671.49|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,057,752.29|12,132.02|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||84,249,542.35|22,854,673.76|
|列）|||
|减：所得税费用|9,543,335.39|545,817.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,706,206.96|22,308,856.60|
|归属于母公司所有者的净利润|74,348,000.09|23,732,803.99|
|少数股东损益|358,206.87|-1,423,947.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|74,706,206.96|22,308,856.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||74,348,000.09|23,732,803.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|358,206.87|-1,423,947.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.33|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|128,264,986.74|104,341,188.51|
|减：营业成本|41,256,466.43|44,560,237.89|
|营业税金及附加|1,899,627.71|1,389,001.92|
|销售费用|26,880,987.35|18,957,361.51|
|管理费用|18,175,585.40|20,981,167.12|
|财务费用|-3,408,189.86|-3,719,271.99|
|资产减值损失|5,695,330.86|-684,492.54|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||29,000,000.00|4,252,900.95|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,765,178.85|27,110,085.55|
|加：营业外收入|17,116,112.45|6,892,483.33|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|750,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||83,131,291.30|34,002,568.88|
|列）|||
|减：所得税费用|10,762,432.97|139,999.66|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|72,368,858.33|33,862,569.22|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|72,368,858.33|33,862,569.22|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|264,890,696.35|227,262,594.37|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|15,199,835.45|8,075,138.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|71,915,073.29|39,588,877.67|
|经营活动现金流入小计|352,005,605.09|274,926,610.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|138,528,604.26|102,270,699.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||69,745,796.59|52,380,521.67|
|金|||
|支付的各项税费|73,238,978.64|22,892,631.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|72,223,732.20|76,071,362.68|
|经营活动现金流出小计|353,737,111.69|253,615,215.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,731,506.60|21,311,395.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|18,009,200.00||
|取得投资收益收到的现金|38,020.25||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|18,047,220.25||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,463,734.18|1,044,956.69|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,500,000.00|104,880,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||193,146,613.79|42,728,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|216,110,347.97|148,652,956.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-198,063,127.72|-148,652,956.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|260,622,396.86|126,461,787.79|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|11,789,000.00|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|272,411,396.86|166,461,787.79|
|偿还债务支付的现金|38,600,000.00|18,323,613.31|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||31,561,739.47|9,118,224.50|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|16,737,428.04|1,575,605.33|
|筹资活动现金流出小计|86,899,167.51|29,017,443.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|185,512,229.35|137,444,344.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||86,712.24|10,616.30|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,195,692.73|10,113,399.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|277,314,133.49|234,229,600.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|263,118,440.76|244,343,000.20|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|123,040,490.65|126,481,005.34|
|收到的税费返还|12,632,860.38|7,037,504.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|49,170,417.73|19,196,139.15|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|184,843,768.76|152,714,648.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,494,790.19|69,296,855.39|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||17,639,408.91|13,971,854.50|
|金|||
|支付的各项税费|43,769,147.32|13,758,145.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|64,160,256.48|37,876,704.13|
|经营活动现金流出小计|195,063,602.90|134,903,559.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,219,834.14|17,811,089.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|9,609,200.00||
|取得投资收益收到的现金|29,000,000.00|4,880,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|38,609,200.00|4,880,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,142,491.44|855,191.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00|104,880,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||244,709,299.11|42,611,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|15,460,800.00||
|投资活动现金流出小计|278,312,590.55|148,346,191.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-239,703,390.55|-143,466,191.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|260,622,396.86|126,461,787.79|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|32,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|292,622,396.86|126,461,787.79|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||29,938,173.53|4,744,615.45|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,737,428.04|1,575,605.33|
|筹资活动现金流出小计|31,675,601.57|6,320,220.78|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|260,946,795.29|120,141,567.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,264.31|22,699.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|11,020,306.29|-5,490,835.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|187,173,806.96|175,656,347.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|198,194,113.25|170,165,512.40|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。