山东美晨生态环境股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-054
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑召伟、主管会计工作负责人孙淑芹及会计机构负责人(会计主管人员)王艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业总收入（元）|471,281,201.93||688,291,199.05||-31.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|89,033,172.17||128,724,036.69||-30.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||18,669,741.90||78,959,299.35|-76.36%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-117,068,414.26||-182,899,855.96||35.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.06||0.09||-33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06||0.09||-33.33%|
|加权平均净资产收益率||2.50%||3.94%|-1.44%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）||9,110,528,321.22||9,241,762,689.01|-1.42%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）||3,559,817,127.54||3,509,966,629.95|1.42%|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/||
||0.0613|
|股）||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||80,065,478.54||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||2,119,150.08||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-17,482.04||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|359,552.77||
|减：所得税影响额|12,163,269.08||

||||
|-|-|-|
|合计|70,363,430.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||
||报告期末普通股股东总数||||24,323|||||0||
||||||||东总数（如有）|||||
||前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|张磊||境内自然人||27.23%||395,723,241||0||质押|353,873,627|
|赛石集团有限公司||境内非国有法人||8.63%||125,457,975||0||||
|||||||||||质押|41,521,920|
|郭柏峰||境内自然人||4.19%||60,928,397||0||质押|60,769,820|
|西藏京治创业投资管理有限公司||境内非国有法人||3.80%||55,165,515||0||||
|||||||||||质押|55,165,515|
|李晓楠||境内自然人||3.75%||54,444,177||0||质押|54,444,177|
|孙红宇||境内自然人||3.18%||46,227,264||0||质押|46,227,264|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－美晨科技第一期员工持股集合资金信托计划||其他||2.83%||41,092,110||0||||
|阿拉山口市美晨股权投资有限合伙企业||境内非国有法人||2.49%||36,206,895||0||||
|前海人寿保险股份有限公司－聚富产品||其他||2.42%||35,201,201||0||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|西藏富美投资有限公司||境内非国有法人|1.60%||23,271,129|0|||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||
||||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
||||||||股份种类|数量|
|张磊|||395,723,241||||人民币普通股|395,723,241|
|赛石集团有限公司|||125,457,975||||人民币普通股|125,457,975|
|郭柏峰|||60,928,397||||人民币普通股|60,928,397|
|西藏京治创业投资管理有限公司|||55,165,515||||||
||||||||人民币普通股|55,165,515|
|李晓楠|||54,444,177||||人民币普通股|54,444,177|
|孙红宇|||46,227,264||||人民币普通股|46,227,264|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－美晨科技第一期员工持股集合资金信托计划|||41,092,110||||||
||||||||人民币普通股|41,092,110|
|阿拉山口市美晨股权投资有限合伙企业|||36,206,895||||||
||||||||人民币普通股|36,206,895|
|前海人寿保险股份有限公司－聚富产品|||35,201,201||||||
||||||||人民币普通股|35,201,201|
|西藏富美投资有限公司|||23,271,129||||人民币普通股|23,271,129|
||上述股东关联关系或一致行动|||上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，西藏富美投资有限公司实际控制人为张磊，赛|||||
||的说明|||石集团有限公司实际控制人为郭柏峰。|||||
||参与融资融券业务股东情况说||||||||
|||||无|||||
||明（如有）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
4、限售股份变动情况说明
公司本报告期初至期末限售股份未发生变动。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.预付款项期末余额较期初余额增加94.85%，主要系报告期内预付货款增加所致；
2.持有待售资产期末余额较期初余额减少100%，主要系报告期内政府收储土地确认收入同时结转相应成本所致；
3.长期待摊费用期末余额较期初余额增加121.50%，主要系报告期内待摊销的装修款增加所致；
4.预收款项期末余额较期初余额增加159.27%，主要系报告期内景观设计预收款增加，且项目未达到进度不能确认收入所致；
5.应付职工薪酬期末余额较期初余额减少55.00%，主要系报告期内发放上年度奖金所致；
6.其他应付款期末余额较期初余额增加64.95%，主要系报告期内往来款增加所致；
7.长期应付款期末余额较期初余额减少33.38%，主要系报告期内偿还融资租赁款所致；
8.营业收入报告期内发生额较上年同期减少31.53%，主要系报告期内受国家宏观政策和行业政策影响，公司园林板块部分项目工进度放缓，导致营业收入较同期减少；
9.税金及附加报告期内发生额较上年同期减少31.86%，主要系国家下调增值税税率，且报告期内营业收入和营业毛利较上年同期减少所致；
10.销售费用报告期内发生额较上年同期减少33.23%，主要系报告期内园林板块养护项目少于上年同期，致使养护成本支出减少所致；
11.资产减值损失报告期内发生额较上年同期减少127.66%，主要系报告期内园林板块回款情况良好，冲回坏账准备所致；
12.其他收益报告期内发生额较上年同期增加207.00%，主要系报告期内收到政府补助较上年同期增加；
13.投资收益报告期内发生额较上年同期增加47.16%，主要系报告期内按照PPP项目进度，SPV公司确认PPP项目建设期利息较上年同期增加所致；
14.资产处置收益报告期内发生额较上年同期增加39.03%，主要系报告期内政府收储土地确认收益较上年同期增加所致；
15.营业外支出报告期内发生额较上年同期减少52.05%，主要系报告期内外对捐赠较上年同期减少所致；
16.利润总额报告期内发生额较上年同期减少33.22%，主要系报告期内营业收入较上年同期下降所致；
17.所得税费用报告期内发生额较上年同期减少44.87%，主要系报告期内公司利润总额下降，相应所得税费用减少所致；
18.少数股东损益报告期内发生额较上年同期减少63.35%，主要系报告期内控股子公司收入及利润下降致使少数股东损益减少所致；
19.经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较上年同期增加35.99%，主要系报告期内客户回款力度增加、收回投标保证金及押金较上年增加所致；
20.投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较上年同期增加104.90%，主要系报告期内对外投资较同期减少所致；
21.筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较上年同期减少84.53%，主要系报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内主要业务回顾
报告期内公司积极实施战略转型，继续深化实施供给侧结构改革，积极发展公司非轮胎环保橡胶制品业务，保持园林绿化业务的稳步增长，开拓优质项目市场，探索新的业务模式，积极改善园林绿化业务现金流情况，实现公司持续、快速、稳定发展。其中非轮胎环保橡胶制品板块：公司秉持“生产一代，研发一代，储备一代”的研发理念，紧跟汽车行业发展方向，积极响应国家新旧动能转换政策，淘汰改造落后产能、加快优质产能释放，逐步实现新旧动能转换及结构调整，同时从用户使用及环保角度出发，积极与客户互动研发符合未来汽车发展需要的新产品，并通过内部管理变革，调动员工积极性，全员驱动积极创新，全面提升产品质量与客户服务，赢得客户信赖，市场占有率提升，为公司盈利能力的提升奠定了良好基础；
根据汽车工业协会统计2019年一季度我国汽车产销分别完成633.5万辆和637.2万辆，同比降低9.81%和11.32%。分类型看，一季度我国乘用车产销522.7万辆和526.3万辆，同比降低12.4%和13.7%；商用车产销110.8万辆和110.9万辆，产量同比增长5%，销量增长2%。其中一季度重卡产量（含非完整车辆）为31.3万辆，同比增长5.9%；销量（含非完整车辆）为32.5万辆，同比增长7.1%；国内重卡市场及工程机械市场产销量较上年同期稳步提升，公司前期储备项目陆续上量，乘用车市场也稳步增长。园林绿化板块：受国家宏观去杠杆影响，公司适时调整经营策略，在获取新订单时采取审慎的经营思路，以保证获取优质订单，因此，园林业务收入较同期有所下降。同时由于公司近几年业务规模的快速扩张，管理半径随之加大，公司为了确保可持续发展和增长后劲，2018年引进并储备了较多高技能的优秀人才，造成管理费用有所增加，因此，园林业务利润较同期有所下降。
2019年第一季度，公司实现营业收入47,128.12万元，较同期降低31.53%；实现归属于上市公司股东的净利润8,903.32万元，较同期降低30.83%。
（二）公司未来发展的展望
1、汽车行业发展趋势及非轮胎橡胶板块未来展望
2019年，是举国上下贯彻落实十九大精神进程之年，随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱动力。根据中国汽车工业协会的相关数据和各省份国六排放标准的执行，公司认为2019年中国重卡行业将与2018年基本持平，乘用车预计会实现同比增长。公司2019年将会以客户为中心不断深度转型，继续加大乘用车高端客户的开发和商用车产品的技术提升，为公司业绩持续提升保驾护航。
随着中国经济的飞速发展，中国在世界上的地位日益增强。但是随着国际化的发展，相应的市场竞争也更加激烈，未来我们将面对的是世界级的零部件企业。美晨的产品战略一直是围绕汽车整车系统，以非轮胎橡胶产品为主打，非轮胎橡胶制品在汽车零部件板块中扮演着重要作用。美晨产品以汽车管路系统和汽车减振系统等为主。其中流体系统管路产品坚持以进气系统管路模块化开发为主导，通过仿真分析，设计优化，集挤出、吹塑、注塑、缠绕、模压等各种工艺和生产优势模块化总成供货。成为国内领先的发动机进气系统及发动机周边模块产品，模块集成类的设计、服务及解决方案的供应商。同时，公司汽车减振系统产品在国内商用车领域认可度很高，具备正向匹配开发能力，该领域美晨将继续保持国内商用车领域的领导地位，增加轻量化、乘用车方面的储备，达到世界一流水平，走出中国，走向世界，在利工友中利企业，在利企业中利工友；在利企业中利客户和利供应链生态系统，在利客户和供应链生态系统中利企业。成为行业全球领导者，成为世界级美晨。
2、园林环保行业发展趋势
党的十九大报告中，明确指出了加快生态文明体制改革，建设美丽中国。为贯彻国家战略，中共中央办公厅、国务院办公厅、国家环境保护部、发展改革委、水利部等部门及地方政府都陆续颁布了诸多与生态环境保护相关的文件。随着国家持续加大对环境保护治理的政策支持以及多元化的文化产业政策扶持，以及国家“美丽中国”、“生态文明”、“新型城镇化”等国家战略的贯彻落实，国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”旅游业发展规划》以及国家“十三五”规划的制定和PPP政策的进一步推进带动下，生态环境建设、园林绿化建设、市政基础设施建设、生态修复及环保产业等市场发展前景较好，园林绿化行业发展仍有较大空间和机遇。同时，随着行业内更多企业的上市，行业集中度将逐步提高，未来行业有进一步集中的趋势；随着“水十条”、“土十条”、“特色小镇”等相关政策的不断推出，行业细分领域进一步推动了生态公园、流域治理、生态湿地修复、水环境生态治理、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，园林行业呈现出明显的生态化、专业化趋势；PPP模式的大力发展，对园林行业企业全产业链一体化经营的要求愈加明显。
进入2019年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时，加快推进环境污染治理的市场化进程，环保行业迎来发展机遇期。未来公司将加大水务、土壤修复、固废处理等领域的关注，同时与之相关的能源板块也将成为公司的关注点，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在生态环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
|||||
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|编号|签订日期|协议名称|后续进度|
|1|2016年2月28日|康达环保产业（集团）有限公司与杭州赛石园林集团有限公司战略合作协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|2|2016年4月7日|赛石园林股份有限公司与章丘市碧桂园房地产开发有限公司合作框架协议书|具体实施方案在商务谈判中。|
|3|2016年5月12日|衢州市柯城区全域旅游战略合作框架协议|已中标柯城区小城镇（石梁镇）环境综合整治工程、花彩小镇及通景道路建设工程、三线绿化提升工程，施工进行中，已中标衢州市柯城区（华墅乡）环境综合整治工程。|
|4|2016年8月9日|山东省禹城市大禹文化旅游产业园项目合作框架协议|规划设计进行中。|
|5|2016年10月24日|大余县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|已中标大余县生态文化旅游基础设施建设PPP项目，施工进行中。|
|6|2016年12月23日|彬县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司项目建设合作框架协议|已中标彬县东花西苗南北林建设项目 PPP 项目，施工进行中。|
|7|2017年1月15日|江西省崇义县人民政府与杭州赛|已中标振兴大道、知行公园、PPP项目阳明社|

石园林集团有限公司战略合作框区公园及文竹路景观提升工程、上堡梯田架协议 （EPC）项目、两杰葡萄沟（EPC）项目，施工进行中。
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|8|2017年3月17日|新疆乌苏市人民政府与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|已中标乌苏市城市生态环境综合整治建设PPP 项目，施工进行中。|
|9|2017年4月25日|上犹县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司建设合作框架协议|已中标上犹县城西旅游带园林景观提升工程设计施工一体化（EPC总承包）项目，施工进行中。|
|10|2017年6月12日|山东省滨州市滨城区人民政府杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|11|2017年9月6日|德清县文化旅游发展集团有限公司与杭州赛石园林集团有限公司合作框架协议|已成立合资公司，已中标德清下渚湖湿地3号岛改造提升工程。|
|12|2017年12月7日|泾源县人民政府与法雅生态环境集团有限公司合作框架协议|已有中标项目，具体实施方案在商务谈判中。|
|13|2018年1月4日|凯里市人民政府与杭州赛石园林集团有限公司合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|14|2018年1月29日|裕民县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|15|2018年2月26日|金乡县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|16|2018年3月7日|济南文旅发展集团有限公司与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|合资公司注册办理中。|
|17|2018年3月9日|郯城县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司、法雅生态环境集团有限公司战略合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|18|2018年5月8日|德清县建设发展集团有限公司与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|已中标德清美丽县城提升工程。|
|19|2018年5月18日|陕西省安康市紫阳县人民政府与法雅生态环境集团有限公司战略合作框架协议|已中标向阳镇贾坪营梁乡振兴工程示范建设(EPC)项目。|
|20|2018年6月1日|湖北省安陆市人民政府与法雅生态环境集团有限公司战略合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|21|2018年9月30日|福建省三明市宁化县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|
|22|2018年10月10日|山东省菏泽市人民政府与杭州赛石园林集团有限公司战略合作框|已成立合资公司，并中标菏泽市曹州牡丹园2019年花朝节景观绿化工程。|

架协议
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|23|2018年12月15日|华夏幸福产业新城（杭州）有限公司与杭州赛石园林集团有限公司合作框架协议|具体实施方案在商务谈判中。|

数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
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|2019年一季度主要研发项目情况||||
|项目名称|拟达到的目标|项目进展情况|对公司未来发展的影响|
|煤污病害防治技术|1.以现有防治的新技术、新方法|深度剖析煤污病产生的主要原|积极研究园林植物煤污病,以便有|
||为基础，研发出一套结合检疫措|因，有针对性的选择杀菌剂，|效地进行防治,使园林植物的观赏|
||施、栽培技术、物理防治、生物|探索不同杀菌剂、不同浓度对|价值和绿化功能继续得到有效利|
||防治多种防治措施。|植物霉污病害的防治效果，并|用；对巩固园林绿色成果，提高园|
|||根据虫卵的生长周期，探索不|林绿化品位，减少环境二次污染以|
|||同喷施时期对植物煤污病害防|及发展我公司的绿化事业起着十|
|||治的影响。|分重要的作用。|
|水生态自净化技术|1.对景观水体及现存的水生植|利用筛选的植物构建多层次的|通过水生态净化技术,能够截留陆|
||物的应用种类及频度等进行调|水中植物群落，完成水质测试。|域面源污染、吸收大量的氮、磷等|
||查研究，根据水生植物的频率、||营养元素以及水中的营养物质，从|
||景观效果等筛选出供试植物；||而达到保障、改善水质的目的，通|
||2.通过在水中构建多层次水生||过种植水生植物，利用其对污染物|
||植物群落(挺水植物、浮水植||的吸收、降解作用，达到水质净化|
||物)、沉水植物，利用植物自身||的效果。此项目对水景修复、水体|
||及其共生生物体系清除水体中||保护具有重要的意义。|
||污染物；|||
||3.完成相关植物配置，形成完善|||
||的技术体系。|||
|混合草坪栽培养护技术|1.冷、暖季型草混合播种或交|对已完成播种的草坪组合进行|混播草坪根据需要合理搭配草种，|
||播，对不同混播组合的草坪质量|修剪、施肥、养护，适当补充|可以延长草坪的绿期，提高草坪的|
||进行综合评价，以筛选适应项目|草籽，对不同混播组合的草坪|弹性和耐磨性，加快建坪速度，延|
||地地区的冷暖季型草种混播或|质量进行综合评价。|长草坪的使用年限；同时，混播还|
||交播的适宜组合和优化配比；||是防治病害的好方法。混合草坪栽|
||2.探究施肥对混播草坪的影响，||培及养护技术的研究对公司的长|
||得到最适施肥种类和施肥量；||远发展有很大的意义。|
||3.探究修剪对混播草坪的影响，|||
||以促进混播草坪的生长。|||

|||||
|-|-|-|-|
|蛀干性虫害防治技术|1.明确各种蛀干性虫害药物的|对前期使用药物的树木进行调|进行园林植物害虫种类及其危害|
||类型、作用机理，得到最佳施用|查，分析根部打孔注药和涂药|性的调查,是对园林害虫进行有|
||时间和施用浓度；|包扎防治蛀干害虫的适用性，|效防治的重要基础工作，针对蛀干|
||2.分析根部打孔注药和涂药包|并尝试埋药法并用，做到防治|性虫害的发生情况,探讨有效的防|
||扎防治蛀干害虫的适用性，根据|结合。|治技术,为公司园林绿化提供科学|
||不同致病原因找到对应的防治||指导具有重要的意义。|
||方法；|||
||3.人为使用生物技术防治蛀干|||
||性虫害。|||
|观赏草的引种繁育及应|1.对项目地的实际条件进行分|混合栽植观赏草新品种，进行|通过栽培试验和园林中观赏草应|
|用搭配技术|析，总结适合当地的观赏草应用|生长效果和观赏效果的观察，|用情况的调查，初步了解观赏草资|
||种类、观赏草的应用形式以及观|进行分株繁育及养护。|源的生态学特性及其观赏价值等，|
||赏草与其他园林要素搭配组合||为更好的开发利用本土观赏草资|
||的最佳景观效果；||源服务地方园林景观建设奠定基|
||2.引种试验多种观赏草进行栽||础，为观赏草的推广研究工作提供|
||植培育，定期物候观测，得到适||依据，提升了公司的绿化水平。|
||宜的种类及配置方式；|||
||3.对不同观赏草的生长条件进|||
||行分析综合，形成一套观赏草的|||
||养护管理体系。|||
|低位嫁接技术|1.不同嫁接部位和方法的比较，|统计嫁接的成活率、抽梢率、|低位嫁接技术易操作、成活率高、|
||得到最适方法。|抽梢长度、观赏效果。|生长迅速，可统一优良品种，形成|
||2.分析不同季节对低位嫁接的||规模经营格局，形成完善的低位嫁|
||成活率、抽梢率、抽梢长度的影||接技术体系，可提高公司园林苗木|
||响，得到低位嫁接最适季节。||应用的观赏效果。|
||3.形成完善的低位嫁接技术体|||
||系。|||
|种球多代繁育复壮技术|1.得到种球低温贮藏的最适温|对栽植的二代种球生长指标观|确定适生区及该区域适宜的品种，|
||度及解除休眠的条件；|察分析。|为种球繁育基地的建设提供科学|
||2.得到低温处理对种球开花的||依据，制定出一套合适的种球繁育|
||影响；||方法，为国内种球的生产提供参考|
||||和借鉴。|
||3.通过对种球生长发育研究和|||
||生产措施的研究制定出一套合|||
||适的种球繁育方法。|||
|乡村景观改造技术|1.对项目地的乡村景观现状进|完成项目地给排水改造，对乡|对乡村景观进行改造，不仅能够丰|
||行分析，在乡土树种的基础上，|村污水进行处理利用。|富乡村景观的视觉审美，还能够通|
||丰富植物品种的多样性和加强||过景观有效传承我国深厚的乡村|
||乡村景观的观赏性；通过多层||文化，对公司古建、乡村改造方面|

|||||
|-|-|-|-|
||次、多树种的植物群落的建植，||的发展具有重要的意义。|
||形成生境的多样性，增加山体固|||
||土防冲能力；|||
||2.乡村山水地形分析，综合考虑|||
||生产、生活、生态要求，确定给|||
||排水方案，加强水资源的合理应|||
||用；|||
||3.在原有的景观设施基础上增|||
||添一系列具有乡土文化元素的|||
||景观小品，提倡乡土文化的传承|||
||与保护。|||
|植物复壮及修剪技术研|1.了解了国内外植物复壮及修|对植物进行精修，并进行复壮|园林景观植物修剪就是根据植物|
|究|剪技术的发展状况和研究成果。|培育，并加强水肥管理。|顶端优势原理，利用正确的修剪方|
||从土壤学和植物形态学的角度||法，通过合理的修剪，可以培养出|
||来分析测定植物土壤养分情况、||优美的树形。通过修剪进一步调节|
||是否有病虫害情况；||营养物质的合理分配，抑制徒长，|
||2.从树体的选择和更新、枝条的||促进花芽分化，达到幼树提早开花|
||选留、生长调节剂的应用等方面||结果，又能延长盛花期、盛果期，|
||进行植物的复壮修剪，通过树体||同时也能达到使老树复壮的目的。|
||伤口的保护、土壤水肥管理和病||通过合理修剪不仅能培养出理想|
||虫害防治等方面加强植物的养||树形，还可以起到施肥、防治病虫|
||护管理。||害和延长树木寿命的作用，从而加|
||||强公司的养护能力及竞争力。|
|花卉景观迅速构建技术|1.进行花种筛选及加强播种技|对播种的花海景观进行观察记|卉造景可以迅速美化城市，提高城|
|研究|术；|录。|市形象和品位。园林美和园林艺术|
||2.利用花卉配置植物景观；||之间是相辅相成、相互提高的。随|
||||着现代化社会文明程度的提高，人|
||3.培育花卉景观植物。|||
||||们对园林的景色欣赏水平也日益|
||||提高。花卉造景具有造景迅速、效|
||||果突出的特点，将会越来越受到重|
||||视，成为构建良好生态环境与美化|
||||城市的重要植物材料，花卉与绿化|
||||苗木、草坪以及周围建筑的景观配|
||||置将在城市美化、绿化中发挥越来|
||||越重要的作用。|
|灌木乔木化栽培技术研|1.适合乔木化的灌木植物的选|选择合适的灌木，进行固定和|一些具备较大的观赏性的矮小灌|
|究|择；|拉枝，定向培育。|木化植物，由于其生理特性只能成|
||2.乔木化的灌木植株壮苗的培||灌木，不能长成乔木，没有明显的|
||育；||主干、呈丛生状态比较矮小的树|
||||木，这不能充分发挥这些植物的最|
||3.乔木化植株的圃地管理及修|||
||||佳观赏特性，影响了它们的经济性|
||剪。|||

|||||
|-|-|-|-|
||||和树农的经济效益。而经过乔木化|
||||的灌木植物能有效地改善其观赏|
||||特性和开发更多的经济利用价值，|
||||对于丰富园林植物景观具有重要|
||||的意义。|
|节水型园林绿地构建技|1.通过节水灌溉及节能植物构|实地考察，制定方案。|有效利用城市水资源是解决城市|
|术研究|建节约型园林景观。||水资源短缺的有效手段，也是建设|
||||生态景观环境的主要内容。构建节|
||||水型园林绿地，体现了一定的生态|
||||环境效益、经济效益及社会效益。|
|人工湿地在水体修复中|1.表层流人工湿地填料床的构|资料搜集，技术考察，初步方|人工湿地能够充分发挥其对于氮、|
|的应用研究|建及相应植物的筛选搭配。|案设计。|磷等富营养物的吸收和降解作用，|
||||逐步缓解并改善城市生态环境，并|
||||对城市轻度污染的水体进行净化，|
||||可以降低城市污水处理费用，产生|
||||绿色经济效应，在我国当今倡导可|
||||持续发展的时代背景下，有重要的|
||||意义。|
|园林植物冬季景观研究|1.南北可利用冬季观赏植物的|资料搜集，技术考察。|冬季是植物景观最难营造的季节，|
||筛选及观赏特性的营造、总结。||特别是在北方，如何能充分利用植|
||||物的生长特性及表达方式，增加景|
||||观的多样性和观赏性，是提高园林|
||||竞争力的重要手段。|
|尼龙管轻量化开发项目|1.采用尼龙材料制作管路产品|产品已完成工艺设计，批量前|拓展了公司在汽车供货中的生产|
||降低成本，降重及提高生产效|准备工作，工装、模具已制作|领域，轻量化是未来汽车零部件重|
||率，实现汽车轻量化，提高可回|完成；|要的发展方向之一，国际上越来越|
||收利用率。|产品样件的生产准备；|重视新型车用尼龙材料与配件的|
|||样件制作；|开发，尼龙材料管路在汽车中的用|
||||量迅速上升，发达国家已将汽车用|
|||完成产品成型工艺验证；||
||||塑料量作为衡量汽车设计和制造|
|||通过客户耐久及试验认可，进||
||||水平高低的重要标志，市场发展潜|
|||入小批量装车阶段。||
||||力巨大，具有良好的经济效益、社|
||||会效益。|
|一种新型ECBV软管应用|1.ECBV管路，可以满足现有汽车|ECBV材料配方的开发；|该项目提高了产品的质量水平及|
||中废气再循环系统的要求，具有|完成配方开发，产品试生产中；|生产效率。符合国内汽车产业高速|
||耐热老化，耐机性能和耐疲劳好||发展的需求，同时提升我国汽车整|
|||完成产品性能验证。||
||性能。||体技术水平，满足消费者的需求，|
||||市场发展潜力巨大，具有良好的经|
||||济效益、社会效益。|

|||||
|-|-|-|-|
|发动机歧管项目开发|1.采用纯胶挤出套芯硫化成型|产品已完成工艺设计，工装、模具、检具已制作完成；样件已提交德国奥迪做整车试验验证。试验合格后进行小批量生产。|传统的发动机歧管是采用树脂材料结构，此结构耐温等级差，安装需要使用快插接头，成本高，生产效率低，AEM纯胶管可以满足使用要求，并且节省了快插方式连接，降低了成本，提高了生产效率。丰富了公司流体管路的种类，降低了成本，增强了公司的竞争力。|
||工艺，将发动机歧管结构简单|||
||化，轻量化，并提高其耐温等级。|||
|进气系统管路单向阀集|1.将进气系统集成化开发，实现|模具开发；|集成化开发提高了产品的附加值，|
|成化开发项目|轻量化，达到节能减排的作用。|设备调试；|增强企业技术水平和竞争力，具有|
|||样件制作，产品批量。|良好的经济效益和社会效益。|
|曲轴箱通风管项目开发|1.采用纯胶挤出套芯硫化成型|完成产品工艺验证；|传统的曲轴箱管是采用NBR+PVC材|
||工艺。此产品主要特点是纯胶|完成产品试验计划；|料结构，此结构橡胶塑料共混，分|
||管，采用传统的氟胶橡胶配方、||散不均匀，容易出现管体开裂，氟|
|||产品组装工艺完成验证；||
||挤出设备和挤出工艺。||胶纯胶管可以满足使用要求，产品|
||||开发后成为公司一个新的利润增|
||||长点。|
|三维吹塑双层材料管项|1.三维吹塑成型可以满足国家|产品结构设计；|此材料可回收利用，提高了发动机|
|目开发|对材料的环保利用及节能减排|模具开发；|可回收利用率，符合国家环保要|
||的要求，对汽车发动机的减重要|设备调试；|求，且属于低污染、低耗能工艺，|
||求、环保回收重复再利用要求及||符合国家节能减排要求，通过此产|
|||样件制作；||
||降低能耗方面都是其它连接方||品的成功开发应用可增强公司核|
|||性能试验。||
||式所不能实现的。采用三维吹塑||心竞争力，为进一步打入国际高端|
|||6通过客户耐久及试验认可，进||
||双层材料工艺可部分降低发动||品牌市场奠定了基础。|
|||入小批量装车阶段。||
||机进气噪声，可实现与空滤器或|||
||HENN快插连接等多种形式，满足|||
||连接要求。|||
|发动机节气门新型吹塑|1.用新型硬连接吹塑结构代替|产品已完成工艺设计，工装、|为公司后续开发此类型项目奠定|
|尼龙进气管项目|老式软硬软结构，使结构简单|模具、检具已制作完成；|了基础，提前储备了开发经验、知|
||化，消除组装工序的装配风险，|样件已提交广汽做整车试验验|识储备以及实效模式风险规避，大|
||大幅降低成本并提高劳动效率。|证，并通过验证；|大降低了后续开发风险。目前山|
|||项目将于5月份批量供货。|威、吉利等已均有此类型项目开发|
||||需求；|
||||丰富公司流体管路的种类，降低成|
||||本，增强了公司的竞争力。|
|新型振动摩擦焊接中冷|1.项目实施期限为2018.02～|已完成产品结构设计、产品爆|该项目采用新的产品结构，新的清|
|器进气管项目|2020.01，2020年实现长城汽车|破强度、脉冲疲劳、产品注塑|洁振动磨擦焊接技术，为主机厂提|
||供货30万件/年，并在吉利汽车、|预变形等模拟分析，已与客户|供质量更高、性能更优异的产品。|
||广汽乘用车等乘用车上实现推|签订技术协议；|能 够 提 高我司的产品竞争力，扩大|
||广应用。|已完成振动磨擦焊设备的采购|我司在主机厂的供货份额，并能为|

|||
|-|-|
|及调试。|公司创造可观的经济效益。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内前五大供应商采购额占比无较大变化，报告期内前5大供应商采购额5,766.33万元，占总采购额的14.87%，较同期15.00%下降0.13%。
报告期内，前五大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上公司前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内前五大客户收入总额14,501.68万元，占总收入的30.77%，较同期38.57%下降7.80%。
公司前五大客户销售额较上年同期减少45.37%，占季度营业收入比例较同期下降7.80%，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。报告期内，公司以“千人创造、共赢未来”为发展主题，注重人“财”育成及经营管理团队建设，积极发展公司非轮胎环保橡胶制品业务，保持园林绿化业务的稳步增长，开拓优质项目市场，探索新的业务模式，积极改善园林绿化业务现金流情况，实现公司持续、快速、稳定发展。
报告期内，公司继续加大研发投入，积极探索新的业务模式，提高公司的盈利水平；加快调整产品结构和客户结构，降低经营风险，提升产品毛利率；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2018年9月11日收到中国证券监督管理委员会于2018年08月14日出具的《关于核准山东美晨生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1311号），具体内容详见公司于2018年9月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于创业板公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-118）。公司在取得批复后积极会同中介机构推进本次可转换公司债券发行的各项工作，但由于资本市场环境发生诸多变化，发行条件不够成熟，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成公开发行可转换公司债券事宜，因此中国证监会关于公司本次公开发行可转换公司债券的批复到期自动失效。具体内容详见公司于2019年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布的《关于公开发行可转换公司债券批复到期失效的公告》（公告编号：2019-023）。
2、公司控股股东、实际控制人张磊先生于2018年09月05日与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署了《关于山东美晨生态环境股份有限公司股份转让(暨战略合作)之协议》，具体内容详见公司于2018年9月5日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》
（公告编号：2018-116）；公司控股股东、实际控制人张磊先生及其一致行动人李晓楠女士于2018年11月7日与潍坊市城市建
设发展投资集团有限公司、诸城市经济开发投资公司签署了《关于山东美晨生态环境股份有限公司之附生效条件的股份转让
协议》，具体内容详见公司于2018年11月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人
拟变更暨复牌的提示性公》（公告编号：2018-150）。
2019年3月28日公司收到山东省潍坊市国有资产监督管理委员会（以下简称“潍坊市国资委”）出具的《关于同意出资收购山东美晨生态环境股份有限公司股份的批复》（潍国资发〔2019〕17号）和《关于同意出资受让山东美晨生态环境股份有限公司股份的批复》（潍国资发〔2019〕20号），潍坊市国资委批复同意潍坊城投关于前述两次交易事项。具体内容详见公司于2019年3月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份获得潍坊市国资委批复同意的进展公告》（公告编号：2019-036）。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司于2018年9月11日收到中国证券监督管理委员会于2018年08月14日出具的《关于核准山东美晨生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1311号）。||||
||||（公告编号：2018-118，巨潮资讯网|
|||2018年09月11日||
||||www.cninfo.com.cn）|
|公司在取得批复后积极会同中介机构推进本次可转换公司债券发行的各项工作，但由于资本市场环境发生诸多变化，发行条件不够成熟，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成公开发行可转换公司债券事宜，因此中国证监会关于公司本次公开发行可转换公司债券的批复到期自动失效。||||
||||（公告编号：2019-023，巨潮资讯网|
|||2019年02月13日||
||||www.cninfo.com.cn）|
|公司控股股东、实际控制人张磊先生于 2018年09月05日与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署了《关于山东美晨生态环境股份有限公司股份转让(暨战略合作)之协议》。||||
||||（公告编号：2018-116，巨潮资讯网|
|||2018年09月05日||
||||www.cninfo.com.cn）|
|公司控股股东、实际控制人张磊先生及其一致行动人李晓楠女士于2018年11月7日与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、诸城市经济开发投资公司签署了《关于山东美晨生态环境股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》。||||
||||（公告编号：2018-150，巨潮资讯网|
|||2018年11月12日||
||||www.cninfo.com.cn）|
|2019年3月28日公司收到山东省潍坊市国有资产监督管理委员会（以下简称“潍坊市国资委”）出具的《关于同意出资收购山东美晨生态环境股份有限公司股份的批复》（潍国资发〔2019〕17号）和《关于同意出资受让山东美晨生态环境股份有限公司股份的批复》（潍国资发〔2019〕20号），潍坊市国资委批复同意潍坊城投关于前述两次交易事项。||||
||||（公告编号：2019-036，巨潮资讯网|
|||2019年03月29日||
||||www.cninfo.com.cn）|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《修订<关于回购股份预案>的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，拟用于实施股权激励计划、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本。回购资金总金额不低于人民币1.5亿元，且最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币6.5元/股（含6.5元/股），若按最高回购价6.5元/股，最高回购金额3亿元计算，则回购股份数约46,153,846股，约占总股本的3.18%。公司于2019年01月28日实施了首次回购。具体内容详见公司于2018年12月7日、2019年1月21日、2019年1月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份预案的公告》（公告编号2018-169）、《<关于回购股份预案的公告>之补充修订的公告》(公告编号：2019-013)、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-017）。
截止2019年03月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,957,580股，占公司总股本的0.69%，最高成交价为3.96元/股，最低成交价为3.83元/股，支付的总金额为3,898.52万元（不含交易费用）具体内容详见公司于2019年4月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-037）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||172,701.62|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||14|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||7,288.69|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||174,494.36|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||4.22%|||||||||
||||||||项目||截止||项目|
||是否||||截至|||||||
||||调整|||截至期|达到||报告||可行|
||已变|募集资||本报|期末|||||是否||
||||后投|||末投资|预定|本报告|期末||性是|
|承诺投资项目和|更项|金承诺||告期|累计|||||达到||
||||资总|||进度|可使|期实现|累计||否发|
|超募资金投向|目(含|投资总||投入|投入|||||预计||
||||额|||(3)＝|用状|的效益|实现||生重|
||部分|额||金额|金额|||||效益||
||||(1)|||(2)/(1)|态日||的效||大变|
||变更)||||(2)|||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2012|||||
|新增橡胶减振系|||5,25||5,253.|100.00|||13,36|||
||否|7,900||||||564.69||是|否|
||||||||年06|||||
|列产品项目|||3.61||61|%|||7.84|||
||||||||月22|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日|||||
||||||||2012|||||
|新增橡胶流体管|||5,47||5,594.|102.25|年12||27,24|||
||是|10,300||||||798.12||是|否|
|路产品项目|||1||36|%|月22||3.1|||
||||||||日|||||
|新建技术中心项|||793.||793.3|100.00||||不适||
||是|5,816|||||||||否|
|目|||31||1|%||||用||
|滇池环湖生态经||||||||||||
|济试验区生态建||||||||||||
||||5,19||6,001.|115.61|||3,209.|||
|设-呈贡斗南湿地|否|||||||||否|否|
||||0.67||01|%|||4|||
|公园生态建设子||||||||||||
|项目||||||||||||
|漳浦文庙街坊文||||||||||||
||||1,84||1,850.|100.19|||657.3|||
|化保护复兴项目|否|||||||||是|否|
||||7.11||62|%|||2|||
|（文庙）工程||||||||||||
|项目结束永久补|||7,47||7,476.|100.02||||不适||
||否||||||||||否|
|充流动资金|||5.39||8|%||||用||
||||||||2016|||||
|发行股份购买资||||||||||||
||||19,5||19,50|100.00|年12|||不适||
|产之配套募集资|否|19,500|||||||||否|
||||00||0|%|月31|||用||
|金||||||||||||
||||||||日|||||
|非公开发行股份||80,394.|81,2||81,20|100.00||||不适||
||否||||||||||否|
|补充流动资金||53|00||0|%||||用||
|项目结束永久补||||||||||不适||
||否|||14|14||||||否|
|充流动资金||||||||||用||
|偿还有息债务(公|||25,0||25,00|100.00||||不适||
||否|25,000|||||||||否|
|开发行公司债券)|||00||0|%||||用||
|补充公司营运资||||||||||||
||||14,5||14,61|100.24||||不适||
|金(公开发行公司|否|14,576|||||||||否|
||||76||0.65|%||||用||
|债券)||||||||||||
||||166,|||||||||
|承诺投资项目小||163,486|||167,2|||1,362.8|44,47|||
||--||307.|14||--|--|||--|--|
|计||.53|||94.36|||1|7.66|||
||||09|||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|补充流动资金||||||||||||
|补充流动资金（如|||7,20|||100.00||||||
||--||||7,200||--|--|--|--|--|
|有）|||0|||%||||||
|超募资金投向小|||7,20|||||||||
||--||||7,200|--|--|||--|--|
|计|||0|||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||173,|||||||||
||||163,486|||174,4|||1,362.8|44,47|||
|合计||--||507.|14||--|--|||--|--|
||||.53|||94.36|||1|7.66|||
|||||09|||||||||
|||一、新增橡胶减振系列产品项目2016年度至今实现收益大于承诺收益，但累计实现的收益低于承|||||||||||
|||诺的累计收益，原因分析如下：|||||||||||
|||受宏观经济结构调整及行业景气度下降的影响，募投项目投产后至2015年末，下游客户订单不足，|||||||||||
|||募投项目产品销量和收入有所下降，导致了2016年前募投项目产生的效益情况不及预期。|||||||||||
|||2016年以来市场景气度回升，且公司通过客户结构优化、产品升级换代等措施，公司整体业绩提升，|||||||||||
|||募投项目产能利用率有所上升，项目效益大幅改善。2016年度至今本项目实现收益均已超过承诺的|||||||||||
|||当期收益。|||||||||||
|未达到计划进度||二、新增橡胶流体管路产品项目累计实现的收益高于承诺的累计收益，但本年度实现的收益低于承|||||||||||
|或预计收益的情||诺收益，原因分析如下|||||||||||
|况和原因（分具体||根据汽车工业协会统计2019年一季度我国乘用车产销522.7万辆和526.3万辆，同比降低12.4%和|||||||||||
|项目）||13.7%；2019 年汽车市场进入调整期，汽车业陷入周期性低谷，下游客户订单不足，募投项目产品|||||||||||
|||销量和收入有所下降，导致了2019年一季度募投项目产生的效益情况不及预期。|||||||||||
|||三、根据《山东美晨科技股份有限公司募集资金运用可行性分析报告》，滇池环湖生态经济试验区|||||||||||
|||生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目为BT项目，其预计效益分为两部分，其中工程建设预|||||||||||
|||计收益为2,310.65万元，BT项目完工后的利息收入与投资回报预计收益为2,055.62万元。|||||||||||
|||项目完工后的利息收入与投资回报未达预期主要原因为：甲方为节省资金成本，于2015年2月和9|||||||||||
|||月提前两次进行了回购付款，两次累计回款7,891.27万元，占原定的合同造价金额的93.74%，由此|||||||||||
|||导致2015-2016年基本没有利息收入和投资回报收益。|||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||||
|重大变化的情况||项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|说明|||||||||||||
|||适用|||||||||||
||计划募集资金总额为人民币24,016万元，实际募集资金总额为36,793.90万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为33,231.09万元，超募资金9,215.09万元。经2011年7月13日第一届董事会第十六次会议、2012年7月31日第二届董事会第二次会议、2013年8月2日第二届董事会第九次会议、2014年8月19日第二届董事会第十五次会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，共计同意使用7,200万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。2014年10月17日和2014年11月5日，公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）以增资方式为杭州市园林工程有限公司增加注册资本。用于滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目和漳浦文庙街坊文化保护复兴项目（文庙）工程两个项目，截至报告期末，两个项目已全部完工。||||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||||
|用途及使用进展|||||||||||||
|情况|||||||||||||
|||适用|||||||||||
|募集资金投资项|以前年度发生||||||||||||
|目实施地点变更|经2011年11月7日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经2011年12月6日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项||||||||||||
|情况|||||||||||||

||||
|-|-|-|
||目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。||
|||适用|
||以前年度发生||
||高压橡胶油管项目原计划投资2,266万元，经2013年8月2日第二届董事会第九次会议及2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目的剩余募集资金2,266万元全部用于永久补充公司流动资金。2014年10月17日和2014年11月5日，公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）以及剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）共计7,847.11万元，以增资方式为杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）增加注册资本7,900元，不足部分公司以自有资金补足。||
|募集资金投资项|||
|目实施方式调整|||
|情况|||
|||适用|
|募集资金投资项|||
||2011年7月13日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金5,586.72万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目2,079.47万元，新增流体管路系列产品项目2,928.29万元；新建技术中心项目578.97万元。||
|目先期投入及置|||
|换情况|||
|用闲置募集资金||不适用|
|暂时补充流动资|||
|金情况|||
|||适用|
||公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现节余。经2013年1月15日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息收入）2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金 。经2013年8月2日第二届董事会第九次会议及2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其中两个子项目节余资金2,563万元用于永久补充公司流动资金。||
|项目实施出现募|||
|集资金结余的金|||
|额及原因|||
|尚未使用的募集|||
|||不适用|
|资金用途及去向|||
|募集资金使用及|||
|披露中存在的问||不适用|
|题或其他情况|||

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|614,307,933.74|723,722,382.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,162,712,293.27|1,122,849,034.68|
|其中：应收票据|151,687,142.89|124,670,077.81|
|应收账款|1,011,025,150.38|998,178,956.87|
|预付款项|29,389,376.26|15,082,854.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|185,229,006.30|147,043,749.90|
|其中：应收利息|5,284,501.32|1,600,702.79|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|4,797,655,154.94|4,933,197,564.65|
|合同资产|||
|持有待售资产||17,367,898.61|
|一年内到期的非流动资产|72,040,942.94|72,040,942.94|
|其他流动资产|79,412,570.86|88,173,212.48|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|6,940,747,278.31|7,119,477,640.16|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||63,014,353.18|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|52,233,857.00|52,233,857.00|
|长期股权投资|293,946,689.78|286,599,324.64|
|其他权益工具投资|63,014,353.18||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|42,714,277.96|43,942,363.43|
|固定资产|358,997,131.76|347,569,234.32|
|在建工程|526,445,956.32|508,917,719.32|
|生产性生物资产|||
|公益性生物资产|7,715,013.18|7,715,013.18|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|90,306,565.48|90,754,217.65|
|开发支出|||
|商誉|538,706,637.76|538,706,637.76|
|长期待摊费用|5,636,727.20|2,544,764.91|
|递延所得税资产|35,033,538.30|36,578,951.73|
|其他非流动资产|155,030,294.99|143,708,611.73|
|非流动资产合计|2,169,781,042.91|2,122,285,048.85|
|资产总计|9,110,528,321.22|9,241,762,689.01|
|流动负债：|||
|短期借款|1,373,730,000.00|1,142,896,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据及应付账款|2,479,885,752.84|2,909,538,186.16|
|预收款项|10,897,729.11|4,203,204.44|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|32,388,373.23|71,980,943.27|
|应交税费|20,252,957.99|18,332,652.08|
|其他应付款|259,502,992.19|157,323,766.68|
|其中：应付利息|22,992,862.65|12,114,964.26|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|422,725,231.28|414,792,845.41|
|其他流动负债|38,441,354.98|51,401,118.88|
|流动负债合计|4,637,824,391.62|4,770,468,716.92|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|164,495,400.93|172,796,973.67|
|应付债券|397,202,502.01|397,014,376.02|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|104,896,884.47|157,461,554.37|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|40,074,680.06|31,220,362.96|
|递延收益|9,383,436.66|9,829,448.22|
|递延所得税负债|31,913,341.05|28,566,042.61|
|其他非流动负债|3,233,303.35|3,233,303.35|
|非流动负债合计|751,199,548.53|800,122,061.20|
|负债合计|5,389,023,940.15|5,570,590,778.12|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|1,453,072,510.00|1,453,072,510.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|292,429,253.68|292,429,253.68|
|减：库存股|38,993,745.27||
|其他综合收益|-186,213.73|-164,766.60|
|专项储备|||
|盈余公积|77,508,254.14|77,508,254.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,775,987,068.72|1,687,121,378.73|
|归属于母公司所有者权益合计|3,559,817,127.54|3,509,966,629.95|
|少数股东权益|161,687,253.53|161,205,280.94|
|所有者权益合计|3,721,504,381.07|3,671,171,910.89|
|负债和所有者权益总计|9,110,528,321.22|9,241,762,689.01|

法定代表人：郑召伟 主管会计工作负责人：孙淑芹 会计机构负责人：王艳丽2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|468,578,774.10|472,298,462.71|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|547,664,246.08|452,156,267.94|
|其中：应收票据|52,653,187.03|35,022,484.12|
|应收账款|495,011,059.05|417,133,783.82|
|预付款项|7,521,495.80|5,411,724.51|
|其他应收款|1,468,714,650.76|1,511,435,213.48|
|其中：应收利息|5,267,427.22|4,776,522.24|
|应收股利|||
|存货|82,566,200.04|70,722,774.35|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产||17,367,898.61|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,006,289.30|1,761,006.29|
|流动资产合计|2,576,051,656.08|2,531,153,347.89|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||37,264,353.18|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,323,104,156.32|1,373,256,791.18|
|其他权益工具投资|37,264,353.18||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|17,020,448.80|11,629,773.69|
|固定资产|120,358,880.83|130,875,769.18|
|在建工程|10,645,082.49|10,564,534.03|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|9,329,359.12|9,476,323.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|22,086,058.37|21,713,386.77|
|其他非流动资产|2,726,111.35|1,575,558.43|
|非流动资产合计|1,542,534,450.46|1,596,356,489.58|
|资产总计|4,118,586,106.54|4,127,509,837.47|
|流动负债：|||
|短期借款|371,230,000.00|359,396,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据及应付账款|860,906,802.60|945,950,008.22|
|预收款项|1,619,112.11|509,612.86|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|6,552,305.87|11,474,501.44|
|应交税费|15,698,339.65|9,247,916.85|
|其他应付款|18,456,643.60|12,288,258.35|
|其中：应付利息|15,995,403.96|10,073,631.92|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,274,463,203.83|1,338,866,297.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|397,202,502.01|397,014,376.02|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|63,620,861.42|59,738,585.62|
|递延收益|8,207,998.08|8,601,378.06|
|递延所得税负债|1,807,766.05|947,853.48|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|470,839,127.56|466,302,193.18|
|负债合计|1,745,302,331.39|1,805,168,490.90|
|所有者权益：|||
|股本|1,453,072,510.00|1,453,072,510.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|298,029,316.97|298,029,316.97|
|减：库存股|38,993,745.27||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|77,508,254.14|77,508,254.14|
|未分配利润|583,667,439.31|493,731,265.46|
|所有者权益合计|2,373,283,775.15|2,322,341,346.57|
|负债和所有者权益总计|4,118,586,106.54|4,127,509,837.47|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|471,281,201.93|688,291,199.05|
|其中：营业收入|471,281,201.93|688,291,199.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|464,955,393.95|603,264,659.52|
|其中：营业成本|322,111,654.65|440,810,583.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,528,604.04|5,178,633.74|
|销售费用|32,264,370.89|48,323,535.69|
|管理费用|34,154,193.02|33,910,951.81|
|研发费用|33,462,403.34|33,855,784.05|
|财务费用|41,695,833.95|33,007,884.01|
|其中：利息费用|40,923,159.12|33,757,022.91|
|利息收入|1,196,682.82|1,208,334.64|
|资产减值损失|-2,261,665.94|8,177,286.34|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,446,011.56|471,011.56|
|投资收益（损失以“－”号填列）|13,634,070.24|9,264,720.57|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投||||
|资收益||||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以“－”号||||
|填列）||||
|公允价值变动收益（损失以“－”||||
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填列|）|79,871,471.90|57,447,362.01|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||101,277,361.68|152,209,633.67|
|加：营业外收入||1,038,297.74|1,106,608.28|
|减：营业外支出||190,035.98|396,291.73|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||102,125,623.44|152,919,950.22|
|减：所得税费用||12,605,116.90|22,866,257.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||89,520,506.54|130,053,692.65|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号||||
|||89,520,506.54|130,053,692.65|
|填列）||||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号||||
|填列）||||
|（二）按所有权属分类||||
|1.归属于母公司所有者的净利润||89,033,172.17|128,724,036.69|
|2.少数股东损益||487,334.37|1,329,655.96|
|六、其他综合收益的税后净额||-26,808.91|-161,996.06|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税||||
|||-21,447.13|-161,996.06|
|后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收||||
|益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综||||
|合收益||||
|3.其他权益工具投资公允价值变||||
|动||||
|4.企业自身信用风险公允价值变||||
|动||||
|5.其他||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-21,447.13|-161,996.06|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他综合|||
|收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合|||
|收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-21,447.13|-161,996.06|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||
||-5,361.78||
|净额|||
|七、综合收益总额|89,493,697.63|129,891,696.59|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|89,011,725.04|128,562,040.63|
|归属于少数股东的综合收益总额|481,972.59|1,329,655.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑召伟 主管会计工作负责人：孙淑芹 会计机构负责人：王艳丽4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|118,199,059.76|175,909,987.76|
|减：营业成本|84,383,708.33|120,270,889.99|
|税金及附加|1,016,199.79|1,898,045.05|
|销售费用|5,913,214.29|7,995,113.10|
|管理费用|5,174,257.60|4,271,150.81|
|研发费用|7,704,498.89|9,140,051.78|
|财务费用|-12,331,227.20|-4,798,615.38|
|其中：利息费用|12,366,247.46|9,178,501.34|

||||
|-|-|-|
|利息收入|25,916,641.33|15,765,135.27|
|资产减值损失|1,254,700.49|4,731,198.82|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|393,379.98|393,379.98|
|投资收益（损失以“－”|||
||-152,634.86|-149,510.38|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||79,966,242.86|57,421,384.80|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||105,290,695.55|90,067,407.99|
|列）|||
|加：营业外收入|49,428.00|52,030.35|
|减：营业外支出|4,649.69|2,004.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||105,335,473.86|90,117,434.34|
|号填列）|||
|减：所得税费用|15,399,300.01|12,035,681.99|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||89,936,173.85|78,081,752.35|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||89,936,173.85|78,081,752.35|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||

||||
|-|-|-|
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|89,936,173.85|78,081,752.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||715,220,337.05|624,174,007.10|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|1,311,562.21|363,282.44|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||362,305,518.62|226,636,691.81|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,078,837,417.88|851,173,981.35|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||753,488,336.04|588,890,621.80|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||97,473,084.36|93,023,076.38|
|现金|||
|支付的各项税费|25,778,252.74|40,069,107.01|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||319,166,159.00|312,091,032.12|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,195,905,832.14|1,034,073,837.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-117,068,414.26|-182,899,855.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|36,800,107.57|12,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||4,657,868.03|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||97,814,465.30|15,083.38|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||2,213,800.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|136,828,372.87|16,672,951.41|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||34,317,484.39|25,869,429.41|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|91,969,274.03|205,725,606.88|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|126,286,758.42|231,595,036.29|
|投资活动产生的现金流量净额|10,541,614.45|-214,922,084.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|375,000,000.00|377,166,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||19,627,944.44||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|394,627,944.44|377,166,000.00|
|偿还债务支付的现金|198,088,979.55|162,725,619.11|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||29,328,840.09|24,544,648.01|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||138,895,852.00|6,902,155.72|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|366,313,671.64|194,172,422.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|28,314,272.80|182,993,577.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-56,861.51|-121,646.40|
|的影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-78,269,388.52|-214,950,010.08|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||216,087,389.34|508,413,929.31|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|137,818,000.82|293,463,919.23|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||272,121,806.60|196,568,506.94|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||154,240,874.20|59,246,381.01|
|金|||
|经营活动现金流入小计|426,362,680.80|255,814,887.95|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||340,061,518.05|167,189,566.32|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||19,375,905.48|17,764,053.97|
|现金|||
|支付的各项税费|15,673,885.93|27,134,242.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||133,500,236.76|126,308,408.15|
|金|||
|经营活动现金流出小计|508,611,546.22|338,396,271.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-82,248,865.42|-82,581,383.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|207,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金||4,657,868.03|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||97,679,622.00|5,840.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||2,213,800.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||25,843,666.65|15,963,333.34|
|金|||
|投资活动现金流入小计|332,737,088.65|20,627,041.37|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||521,580.00|6,502,421.87|
|他长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|115,000,000.00|50,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|115,521,580.00|56,502,421.87|
|投资活动产生的现金流量净额|217,215,508.65|-35,875,380.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|149,166,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|149,166,000.00|
|偿还债务支付的现金|118,166,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||4,886,618.07|2,957,876.32|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||118,895,852.00|402,155.72|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|241,948,470.07|23,360,032.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|-111,948,470.07|125,805,967.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||1,247.07||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|23,019,420.23|7,349,204.23|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||10,554,271.77|20,015,957.86|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|33,573,692.00|27,365,162.09|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|货币资金|723,722,382.86||723,722,382.86||
|应收票据及应收账款|1,122,849,034.68||1,122,849,034.68||
|其中：应收票据|124,670,077.81||124,670,077.81||
|应收账款|998,178,956.87||998,178,956.87||
|预付款项|15,082,854.04||15,082,854.04||
|其他应收款|147,043,749.90||147,043,749.90||
|其中：应收利息|1,600,702.79||1,600,702.79||
|存货|4,933,197,564.65||4,933,197,564.65||
|持有待售资产|17,367,898.61||17,367,898.61||
|一年内到期的非流动|72,040,942.94||||
||||72,040,942.94||
|资产|||||
|其他流动资产|88,173,212.48||88,173,212.48||
|流动资产合计|7,119,477,640.16||7,119,477,640.16||
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|63,014,353.18||不适用|-63,014,353.18|
|长期应收款|52,233,857.00||52,233,857.00||
|长期股权投资|286,599,324.64||286,599,324.64||
|其他权益工具投资||不适用|63,014,353.18|63,014,353.18|
|投资性房地产|43,942,363.43||43,942,363.43||
|固定资产|347,569,234.32||347,569,234.32||
|在建工程|508,917,719.32||508,917,719.32||
|无形资产|90,754,217.65||90,754,217.65||
|商誉|538,706,637.76||538,706,637.76||
|长期待摊费用|2,544,764.91||2,544,764.91||
|递延所得税资产|36,578,951.73||36,578,951.73||
|其他非流动资产|143,708,611.73||143,708,611.73||
|非流动资产合计|2,122,285,048.85||2,122,285,048.85||
|资产总计|9,241,762,689.01||9,241,762,689.01||
|流动负债：|||||
|短期借款|1,142,896,000.00||1,142,896,000.00||
|应付票据及应付账款|2,909,538,186.16||2,909,538,186.16||
|预收款项|4,203,204.44||4,203,204.44||
|应付职工薪酬|71,980,943.27||71,980,943.27||
|应交税费|18,332,652.08||18,332,652.08||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|157,323,766.68|157,323,766.68|
|其中：应付利息|12,114,964.26|12,114,964.26|
|一年内到期的非流动|414,792,845.41||
|||414,792,845.41|
|负债|||
|其他流动负债|51,401,118.88|51,401,118.88|
|流动负债合计|4,770,468,716.92|4,770,468,716.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|172,796,973.67|172,796,973.67|
|应付债券|397,014,376.02|397,014,376.02|
|长期应付款|157,461,554.37|157,461,554.37|
|预计负债|31,220,362.96|31,220,362.96|
|递延收益|9,829,448.22|9,829,448.22|
|递延所得税负债|28,566,042.61|28,566,042.61|
|其他非流动负债|3,233,303.35|3,233,303.35|
|非流动负债合计|800,122,061.20|800,122,061.20|
|负债合计|5,570,590,778.12|5,570,590,778.12|
|所有者权益：|||
|股本|1,453,072,510.00|1,453,072,510.00|
|资本公积|292,429,253.68|292,429,253.68|
|其他综合收益|-164,766.60|-164,766.60|
|盈余公积|77,508,254.14|77,508,254.14|
|未分配利润|1,687,121,378.73|1,687,121,378.73|
|归属于母公司所有者权益|3,509,966,629.95||
|||3,509,966,629.95|
|合计|||
|少数股东权益|161,205,280.94|161,205,280.94|
|所有者权益合计|3,671,171,910.89|3,671,171,910.89|
|负债和所有者权益总计|9,241,762,689.01|9,241,762,689.01|

调整情况说明
本次调整将 2018年 12月 31日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019年 1月 1日调整至其他权益工具投资科目。
母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：|||||
|货币资金|472,298,462.71||472,298,462.71||

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收票据及应收账款|452,156,267.94||452,156,267.94||
|其中：应收票据|35,022,484.12||35,022,484.12||
|应收账款|417,133,783.82||417,133,783.82||
|预付款项|5,411,724.51||5,411,724.51||
|其他应收款|1,511,435,213.48||1,511,435,213.48||
|其中：应收利息|4,776,522.24||4,776,522.24||
|存货|70,722,774.35||70,722,774.35||
|持有待售资产|17,367,898.61||17,367,898.61||
|其他流动资产|1,761,006.29||1,761,006.29||
|流动资产合计|2,531,153,347.89||2,531,153,347.89||
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|37,264,353.18||不适用|-37,264,353.18|
|长期股权投资|1,373,256,791.18||1,373,256,791.18||
|其他权益工具投资||不适用|37,264,353.18|37,264,353.18|
|投资性房地产|11,629,773.69||11,629,773.69||
|固定资产|130,875,769.18||130,875,769.18||
|在建工程|10,564,534.03||10,564,534.03||
|无形资产|9,476,323.12||9,476,323.12||
|递延所得税资产|21,713,386.77||21,713,386.77||
|其他非流动资产|1,575,558.43||1,575,558.43||
|非流动资产合计|1,596,356,489.58||1,596,356,489.58||
|资产总计|4,127,509,837.47||4,127,509,837.47||
|流动负债：|||||
|短期借款|359,396,000.00||359,396,000.00||
|应付票据及应付账款|945,950,008.22||945,950,008.22||
|预收款项|509,612.86||509,612.86||
|应付职工薪酬|11,474,501.44||11,474,501.44||
|应交税费|9,247,916.85||9,247,916.85||
|其他应付款|12,288,258.35||12,288,258.35||
|其中：应付利息|10,073,631.92||10,073,631.92||
|流动负债合计|1,338,866,297.72||1,338,866,297.72||
|非流动负债：|||||
|应付债券|397,014,376.02||397,014,376.02||
|预计负债|59,738,585.62||59,738,585.62||

||||
|-|-|-|
|递延收益|8,601,378.06|8,601,378.06|
|递延所得税负债|947,853.48|947,853.48|
|非流动负债合计|466,302,193.18|466,302,193.18|
|负债合计|1,805,168,490.90|1,805,168,490.90|
|所有者权益：|||
|股本|1,453,072,510.00|1,453,072,510.00|
|资本公积|298,029,316.97|298,029,316.97|
|盈余公积|77,508,254.14|77,508,254.14|
|未分配利润|493,731,265.46|493,731,265.46|
|所有者权益合计|2,322,341,346.57|2,322,341,346.57|
|负债和所有者权益总计|4,127,509,837.47|4,127,509,837.47|

调整情况说明
本次调整将 2018年 12月 31日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019年 1月 1日调整至其他权益工具投资科目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。