江苏辉丰农化股份有限公司
2014年年度报告
2015年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 03月 23日的公司总股本 396,704,022股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.25元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)裴松和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在行业竞争风险、产能扩张风险、原材料价格波动风险以及国家安环政策调整等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2第二节公司简介 ................................................................................................................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 8第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 29第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 36第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 42第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 43第九节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 49第十节内部控制 ................................................................................................................................................................................. 54第十一节财务报告 ............................................................................................................................................................................. 55第十二节备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 168
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、辉丰股份|指|江苏辉丰农化股份有限公司|
|||质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）|
|||的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称EHS 管理体系，|
|QEHS 体系|指||
|||体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承|
|||诺。|
|||清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进|
|||的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，|
|||提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染|
|清洁生产|指||
|||物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地|
|||讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在|
|||生产全过程。|
|||安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的|
|安全生产|指|事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安|
|||全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。|
|||集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角|
|||度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管|
|DCS|指||
|||理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升|
|||工作效率，保障稳定生产。|
|||农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制|
|农药原药|指||
|||剂的农药|
|农药制剂|指|指在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元 、万元|
|报告期|指|2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日|

重大风险提示
公司存在行业竞争风险、产能扩张风险、原材料价格波动风险以及国家安环政策调整等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|辉丰股份|股票代码|002496|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|江苏辉丰农化股份有限公司|||
|公司的中文简称|辉丰股份|||
|公司的外文名称（如有）|JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD.|||
|公司的法定代表人|仲汉根|||
|注册地址|江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）|||
|注册地址的邮政编码|224145|||
|办公地址|江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）|||
|办公地址的邮政编码|224145|||
|公司网址|www.hfaagro.com|||
|电子信箱|jshuifenggufen@163.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|贲银良|卞宏群|
||江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二|江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二|
|联系地址|||
||路（王港闸南首）|路（王港闸南首）|
|电话|0515-83255333|0515-85055568|
|传真|0515-83516755|0515-83516755|
|电子信箱|jshuifenggufen@163.com|jshuifenggufen@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报 、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|证券事务部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|首次注册|1989年05月26日|大丰县|大工商字42105号|07052085|14070715-5|
|报告期末注册|2014年10月10日|盐城市|320000000012573|320982140707155|14070715-5|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦6-10 层|
|签字会计师姓名|闾力华、张春洋|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|2,429,069,127.40|2,085,845,415.30|16.45%|1,667,157,534.15|
|归属于上市公司股东的净利润|201,266,848.75|163,139,561.19|||
||||23.37%|131,589,107.45|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||197,625,632.92|161,532,235.93|22.34%|125,990,118.61|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|148,382,950.64|280,890,121.24|||
||||-47.17%|-77,937,766.05|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.63|0.51|23.53%|0.36|
|稀释每股收益（元/股）|0.63|0.51|23.53%|0.36|
|加权平均净资产收益率|10.26%|9.04%|1.22%|6.85%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|4,623,544,252.70|3,811,709,428.44|21.30%|3,065,836,691.95|
|归属于上市公司股东的净资产|2,028,370,428.96|1,843,702,818.36|||
||||10.02%|1,721,140,936.52|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-1,622,201.75||||
|||-259,930.27|305,867.68||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|10,675,175.19||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||5,686,687.26|5,531,668.94||
|受的政府补助除外）|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||2,518,180.55||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|88,611.28||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||153,475.92|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,082,311.49|-4,004,948.18|51,073.77||
|减：所得税影响额|603,485.70|201,666.81|1,006,404.94||
|少数股东权益影响额（税后）|-185,428.30|-233,707.34|1,801,397.16||
|合计|3,641,215.83|1,607,325.26|5,598,988.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2014年，在国内经济增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争加剧、环保趋严的形势下，公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，积极克服各种不利因素，基本完成了各项经营任务，全年共计实现营业收入24.29亿元，同比增长16.45%，实现净利润2.01亿元，同比增长23.37%。
报告期内，公司全力推进产业项目建设，完成年产1.3万吨制剂项目建设，石化仓储项目建设，上海GLP实验室等项目的基础建设.截至报告期末，公司石化仓储项目已经取得试运营行政许可，开始项目试运营，将形成公司新的利润增长点。
报告期内，受部分收购企业业绩拖累。公司已经与收购企业启动业绩补偿方案；对于无业绩承诺的，已经通过调整组织架构、优化产品结构等有效措施，积极努力扭转过去经营状况。
二、主营业务分析
1、概述
2014年共实现主营业务收入24.29亿元，同比增长16.45%，实现归属于母公司的净利润2.01亿元，同比增长23.37%，主营业务及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）完成了年产1.3万吨机制项目基建、设备调试；完成了石化仓储一期项目基建、软件配套等；积极推进上海营销中心建设项目、GLP实验室建设项目，截至目前已经基本完成土建工程；积极推进现有产能的改建扩建，为公司今后的业务发展提供必要的产业保障和支持。
（2）报告期内，收购江苏嘉隆化工有限公司，完善优化了公司产品产业链、生产工艺，为进一步扩大了国外大型农化企业的合作面，加深与现有合作企业的合作深度。公司通过调结构，优化丰富产品线，积极将该企业打造除辉丰股份以外的又一大型原药生产基地。
（3）加大研发投入，切实落实“开发一代、储备一代、构思一代”的研发体系，开发了一批新产品研发与应用；通过技改，有效地帮助子公司实现了工艺优化，促进投资企业技术自主进步；成立化学应用研究所、工程技术研究所，推进了工艺设计、应用。通过了高新技术企业重新认定。
（4）持续推进QEHS体系建设。报告期内进一步加大安全环保投入，确保公司安全清洁生产；同时，加大绿化投入强度，积极打造绿色园林工厂。
（5）公司持续重视知识产权保护工作。报告期内，积极强化产品登记。完成46个产品登记，42个续展登记，田间试验申请65个；年度申请29件发明专利，已获得授权专利11件。
（6）启动了配股工作，已经获得控股股东仲汉根先生承诺全额认购应配股权，截至目前，配股工作已经顺利完成，认配率为98.137%，配股发行成功。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
2014年共实现主营业务收入24.29亿元，比上年同期增长16.45%，主要系公司加大了市场开拓力度，增加市场销售所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|T/KL|63,167.61|51,189.31|23.40%|
|农药化工|生产量|T/KL|61,874.06|52,342.49|18.21%|
||库存量|T/KL|6,364.15|5,453.43|16.70%|
||销售量|T/KL|2,334.08|1,719.65|35.73%|
|其他|生产量|T/KL|2,724.64|2,042.15|33.42%|
||库存量|T/KL|390.35|322.5|21.04%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
非农药类销售增长超过30%系焦点农业开展粮食贸易所致。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|910,918,766.01|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|37.50%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|267,625,378.24|11.17%|
|2|客户二|218,427,205.55|9.12%|
|3|客户三|192,378,843.19|8.03%|
|4|客户四|174,429,666.52|7.28%|
|5|客户五|58,057,672.51|2.42%|
|合计|--|910,918,766.01|37.50%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|农药||1,712,333,419.06|94.40%|1,533,357,122.26|98.95%|-4.55%|
|非农药||101,605,612.71|5.60%|16,330,288.55|1.05%|4.55%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|农药|原材料|1,383,051,702.58|80.77%|1,260,419,554.50|82.20%|-1.43%|
|农药|人工工资|97,431,771.55|5.69%|78,201,213.24|5.10%|0.59%|
|农药|其他制造费用|231,849,944.94|13.54%|194,736,354.53|12.70%|0.84%|
|其它|原材料|96,065,208.11|94.55%|14,078,341.76|86.21%|8.34%|
|其它|人工工资|1,208,491.71|1.19%|493,174.71|3.02%|-1.83%|
|其它|其他制造费用|4,331,912.89|4.26%|1,758,772.08|10.77%|-6.51%|

说明
其他类原材料成本占比较高系采购贸易所致。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|199,073,290.32|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|10.14%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商一|52,669,599.68|2.68%|
|2|供应商二|46,161,425.19|2.35%|
|3|供应商三|38,102,751.74|1.94%|
|4|供应商四|32,859,089.68|1.67%|
|5|供应商五|29,280,424.03|1.49%|
|合计|--|199,073,290.32|10.14%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动幅度|
|销售费用|74,244,500.77|70,169,224.31|5.81%|
|管理费用|245,347,746.80|238,035,476.22|3.07%|
|财务费用|48,162,467.56|15,459,638.31|211.54%|

财务费用增加较多系公司募集资金减少、因业务扩大增加银行借款所致。
5、研发支出
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|研发支出|54,199,932.05|54,673,080.07|-0.87%|
|研发支出占营业收入的比例|2.23%|2.62%|-0.39%|
|研发支出占净资产的比例|2.33%|2.68%|-0.35%|

6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,690,368,096.28|1,951,638,161.23|37.85%|
|经营活动现金流出小计|2,541,985,145.64|1,670,748,039.99|52.15%|
|经营活动产生的现金流量净|148,382,950.64|280,890,121.24||
||||-47.17%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|693,587,298.20|719,816,567.70|-3.64%|
|投资活动现金流出小计|1,089,676,226.27|1,156,949,489.92|-5.81%|
|投资活动产生的现金流量净|-396,088,928.07|-437,132,922.22||
||||-7.87%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|2,468,770,300.68|1,445,242,040.23|70.82%|
|筹资活动现金流出小计|2,261,245,685.66|1,393,688,321.83|62.25%|
|筹资活动产生的现金流量净|207,524,615.02|51,553,718.40||
||||302.54%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-47,538,320.79|-111,894,145.89|-57.65%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营性现金流入、流出同比增长较多系公司业务扩大、采购贸易增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|农药|2,321,058,824.39|1,712,333,419.06|26.23%|12.29%|11.67%|0.41%|
|其他|108,010,303.01|101,605,612.71|5.93%|473.67%|522.19%|-7.34%|
|分产品|||||||
|杀虫剂|195,141,560.24|171,016,848.35|12.36%|-25.53%|-22.52%|-3.40%|
|杀菌剂|896,110,777.30|543,702,062.79|39.33%|11.76%|14.47%|-1.43%|
|除草剂|471,412,513.40|408,881,955.69|13.26%|10.55%|16.68%|-4.56%|
|中间体|631,340,563.77|512,881,198.94|18.76%|21.40%|12.73%|6.25%|
|调节剂|68,873,221.35|51,385,903.87|25.39%|124.99%|225.62%|-23.06%|
|其他|133,266,840.67|99,727,664.90|25.17%|410.91%|426.50%|-2.21%|
|分地区|||||||
|内销|1,424,985,426.03|1,107,955,777.49|22.25%|29.85%|19.56%|6.69%|
|外销|971,160,050.70|679,639,857.05|30.02%|0.16%|11.57%|-7.16%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||494,970,115.11||764,194,745.92||||
|货币资金||10.71%||20.05%|-9.34%||
||463,576,982.86||394,102,023.19||||
|应收账款||10.03%||10.34%|-0.31%||
||832,994,695.18||614,132,292.32||||
|存货||18.02%||16.11%|1.91%||
|长期股权投资|39,952,031.42|0.86%|38,000,984.58|1.00%|-0.14%||
||1,445,691,425.49||1,047,060,604.67||||
|固定资产||31.27%||27.47%|3.80%||
||619,455,254.39||487,433,803.37||||
|在建工程||13.40%||12.79%|0.61%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||1,152,506,740.00||724,956,911.00||||
|短期借款||24.93%||19.02%|5.91%||

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
1.责任竞争力。QEHS体系建设是公司持续发展的根本，公司一贯重视安全环保工作，在人力、物力、财力予以优先支持，使得公司在安全环保理念、实践中一直处于国内领先地位，也直接受益于国内对化工企业安全环保要求进一步趋严的形势。
2.创新竞争力。创新是公司持续发展的动力源泉。公司2014年研发投入超过7000万元，大力度的投入，使得公司在新产品的研制、新工艺路线的创新、在农药应用方向的突破均取得了明显的经济效益、社会效益，2014年公司高新技术产品在公司销售比重进一步提升，为公司业绩提升提供了强有力的支撑。
3.产业链竞争力。产业链的延伸是公司提升产业竞争力的重要保障。在国内农化企业中，公司产业链是最为完善的，通过上市以后的产业整合，将几个主要产品的产业链延伸，提升了核心产品的市场竞争力，保障了持续供货能力，也为公司赢得更多的海内外客户。仲汉根董事长曾说过：“辉丰要围绕几个产品，打造成有特色的产业链，形成有影响的产业群。”正是基于这样的发展理念，公司一直致力于构建有影响力的产业群。
4.优秀的经营团队。公司上市后先后引进高端研发人才、管理人才，积极培育管理技术的后备力量，重视人才梯队建设，为企业持续发展配备了必要的人才储备。同时通过实施股权激励，将公司核心团队的利益与公司经营利益有效结合，进一步激发了团队的潜能，推进企业良性发展。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|156,848,500.00|89,443,367.54|75.36%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|江苏嘉隆化工有限公司|农药生产经营|53.25%|
|上海博闰贸易有限公司|化工品贸易|51.00%|

||||
|-|-|-|
|明进纳米公司|农药中间体|65.00%|
|宁翔化工公司|农药原药、中间体|100.00%|

（2）持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|江苏大丰|||||||||||
|农村商业||3,194,880.|||||5,392,321.||可供出售||
||商业银行||3,194,880|3.04%|5,392,321|1.42%||90,370.30||发起|
|银行股份||00|||||00||金融资产||
|有限公司|||||||||||
|||3,194,880.|||||5,392,321.||||
|合计|||3,194,880|--|5,392,321|--||90,370.30|--|--|
|||00|||||00||||

（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|114,189.36|
|报告期投入募集资金总额|23,122.84|
|已累计投入募集资金总额|112,561.2|
|累计变更用途的募集资金总额|19,988|
|累计变更用途的募集资金总额比例|17.50%|
|募集资金总体使用情况说明||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2013年||||
|1.年产3,000吨咪鲜胺|||||||||||
||否|7,993|7,993|0.14|8,161.76|102.11%|05月01|1,388.4|否|否|
|原药项目|||||||||||
||||||||日||||
|2.年产10,000吨辛酰|||||||||||
||是|13,932||||||||是|
|溴苯腈原药项目|||||||||||
||||||||2012年||||
|3.年产1,000吨氟环唑|||||||||||
||否|11,974|11,974|17.54|12,666.59|105.78%|11月01|5,647.45|是|否|
|原药项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|4.年产13,000吨农药|||||||||||
||否|18,665|18,665|10,807.08|18,923.76|101.39%|03月31|||否|
|制剂加工项目|||||||||||
||||||||日||||
|5.农药基层营销网络|||||||||||
||是|6,056||||||||是|
|建设项目|||||||||||
|6.农药环保剂型与芳|||||||2015年||||
|基化农药工程技术研|否|5,022|5,022|1,147.5|4,538.99|90.38%|06月30|||否|
|究中心项目|||||||日||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2012年||||
|7.年产5,000吨辛酰溴|||||||||||
||||8,382||8,688.45|103.66%|03月31|924.8|是|否|
|苯腈原药项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|8.GLP实验室建设项|||||||||||
||||5,756|2,797.52|2,797.52|48.60%|12月31|||否|
|目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|9.上海营销中心建设|||||||||||
||||6,140|1,249.7|5,008.86|81.58%|12月31|||否|
|项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|63,642|63,932|16,019.48|60,785.93|--|--|7,960.65|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||2011年||||
|1.投资盐城科菲特生|||||||||||
||||3,000||3,000|100.00%|06月23||||
|化技术有限公司|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2011年||||
|2.投资盐城拜克化学|||||||||||
||||3,855||3,855|100.00%|06月24||||
|工业有限公司|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2011年||||
|3.投资连云港市华通|||||||||||
||||3,445||3,445|100.00%|12月07||||
|化学有限公司|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|4.投资50万立方化工|||||||||||
||||19,000|7,103.36|19,682.05|103.59%|10月31|||否|
|仓储物流项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2012年||||
|7.投资盐城新宇环保|||||||||||
||||1,787.28||1,793.22|100.33%|06月28|||否|
|科技有限公司|||||||||||
||||||||日||||
|归还银行贷款（如有）|--||14,898.36||14,898.36|100.00%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||5,101.64||5,101.64|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||51,087.28|7,103.36|51,775.27|--|--||--|--|
||||115,019.2||||||||
|合计|--|63,642||23,122.84|112,561.2|--|--|7,960.65|--|--|
||||8||||||||
||[注1]：年产3,000吨咪鲜胺原药项目：该项目于2012年5月开始试生产，在2013年5月完成最终||||||||||
||改造与调试，2013年全年实现收入10,835.59万元，净利润为1,300.27万元，实现承诺效益的81.32%；||||||||||
||2014年全年实现收入11,788万元，净利润为1,388.40万元，实现承诺效益的86.83%，总体上看未||||||||||
|未达到计划进度或预|能实现项目承诺效益，主要由于同行业竞争导致整体价格有所下降；[注2]：年产1,000吨氟环唑原||||||||||
|计收益的情况和原因|药项目：项目于2012年11月开始试产，2013年全面投入生产，2013年实现销售收入25,750.09万||||||||||
|（分具体项目）|元，实现净利润2,961.26万元，超过预期效益；2014年全年实现销售收入30,473万元，实现净利润||||||||||
||5,647.45万元，超过预期效益；||||||||||
||[注3]：年产 13,000 吨农药制剂加工项目：根据新的国际国内市场农药制剂剂型发展变化的需求，||||||||||
||公司适时调整了农药制剂项目的设计，厂房、机器设备等也做了同步调整。该项目建设建设进度慢||||||||||

|||
|-|-|
||于预期。截至2014年12月31日该项目已建成，尚处于试运行状态。预计2015年3月调试完成。|
||2014年相应效益尚未形成； [注4]：农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目：2012年|
||公司出于保障车间实验效果的考虑，主要对项目车间进行重新设计，目前该项目建设进度慢于预期；|
||[注5]：年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目：1）该项目于2012年一季度完工并投入试运营，项目|
||累计投资超预算投资。由于该项目与GLP实验室建设项目系由原年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项|
||目变更设立，但年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目工程未作决算，募集资金专户未作分立。根据2011|
||年11月23日《关于变更募集资金投资项目的公告》，原有项目资金优先满足年产 5,000 吨辛酰溴|
||苯腈原药项目需求，余留部分投资于GLP实验室建设项目，对GLP实验室建设项目投资不足部分|
||公司以自有资金投入；2）该项目于2012年一季度投入试运营，2013年实现收入10,408.56万元，|
||实现净利润832.68万元；2014年实现收入11,560万元，实现净利润924.8万元；在项目改为5,000|
||吨产量后基本实现相应效益。 [注6]：GLP实验室建设项目：项目计划于2012|
||年1月开始建设，但公司不断优化设计方案，加之由于该项目涉及审批程序较多，预测项目将于2015|
||年4月完成项目主体工程建设，预计2015年下半年投资完成；[注7]：上海营销中心建设项目：该|
||项目在2012年购买了土地，2013年开始建设，报告期内已经完成地下工程的桩基等核心工程，目|
||前预测项目将于2015年4月末完成项目主体工程建设，预计2015年底投入运营。|
||[注8]：投资50万立方化工仓储物流项目：该项目一期工程截止2014年底已完工；|
|项目可行性发生重大||
||无|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|适用|
|途及使用进展情况|截至2012年12月31日，公司超额募集资金已经使用完毕。|
||适用|
|募集资金投资项目实|以前年度发生|
|施地点变更情况|根据2011年8月21日公司第四届董事会第十二次会议决议，年产13,000吨农药制剂加工项目由原实施地点大丰市新丰镇龙堤村变更为江苏省大丰市海洋经济综合开发区化学工业园片区；|
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先|根据天健审〔2011〕1610号《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产3,000吨咪鲜胺原药项目与年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目1,111.40万元与595.67万元。公司已从对应募集资金专户中置换相应款项；|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||募集资金均存放在公司募集资金专项账户中；|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
||无|
|中存在的问题或其他||

||
|-|
|情况|

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|年产 5,000|年产10,000|||||||||
|||||||2012年03||||
|吨辛酰溴苯|吨辛酰溴苯|8,382||8,688.45|103.66%||924.8|是|否|
|||||||月31日||||
|腈原药项目|腈原药项目|||||||||
||年产10,000|||||||||
|GLP实验室||||||2015年12||||
||吨辛酰溴苯|5,756|2,797.52|2,797.52|48.60%||||否|
|建设项目||||||月31日||||
||腈原药项目|||||||||
||农药基层营|||||||||
|上海营销中||||||2015年12||||
||销网络建设|6,140|1,249.7|5,008.86|81.58%||||否|
|心建设项目||||||月31日||||
||项目|||||||||
|合计|--|20,278|4,047.22|16,494.83|--|--|924.8|--|--|
||||1、年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目变更前已经实施了年产5,000吨的装置及配|||||||
||||套设施，并于2011年9月底投入试运行,基本能满足公司目前及未来两三年市场的需|||||||
||||求，且公司目前占据国内同类市场份额超过80%，如继续实施募集项目，将会带来公|||||||
||||司产能闲置，影响募集资金使用效率。故公司经2011年11月22日第五届董事会第|||||||
||||四次会议决议通过，决定变更原计划年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目为年产5,000|||||||
||||吨辛酰溴苯腈原药项目，剩余资金用于投资GLP实验室建设项目。公司将要实施的|||||||
||||GLP实验室建设项目主要基于我国的农产品出口近年来曾经遭到过很大的损失和挫|||||||
||||折，很多问题的发生都与农药和兽药残留有关，其中重要原因之一在于出口产品缺少|||||||
||||GLP检测数据的支持。而目前国内仅有数家通过相关国际机构认证的GLP实验室，|||||||
||||但同时中国于2005年第一次以观察员的身份参加OECD组织的GLP实验室会议，并|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||于2005年3月与美国政府签署了两国GLP实验室建设的框架协议，由美国EPA相关|||||||
|说明(分具体项目)|||专家对中国的现有实验室进行评估，积极促进中国GLP实验室的建设并给予认证。该|||||||
||||项目建设顺应社会发展需求，因地制宜，合理开发并有效利用资源，可满足公司研发|||||||
||||业务发展需求，具有良好的社会效益，并可从根本上解决公司研发、实验、商务办公|||||||
||||等业务的用房需求，可为公司员工提供一个良好的工作环境，有益于公司员工劳动生|||||||
||||产力的提高和创造力的提升。 2、由于目前全国农药营销形态发生了较大变化，另|||||||
||||外建设基层店的房租、运输、人员、有关设备等费用投入相比农民自营成本较大，以|||||||
||||及大额的广告宣传费用，在基层建设全覆盖模式的营销网络将会加大公司未来运营成|||||||
||||本，且难以到达预期效果。为了规避该项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高|||||||
||||募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，故公司经2011年11月22|||||||
||||日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更农药基层营销网络建设项目为上海营|||||||
||||销中心建设项目。通过建设高水平的营销中心 ，可以充分发挥现有人才、技术、产|||||||

|||
|-|-|
||品、质量和品牌方面的优势，迅速扩展规模，提升市场占有率，快速做大做强；可以|
||通过这一建设，提升公司满足不同区域市场差异化需求能力，加快响应市场的速度，|
||进一步提高营销服务质量和服务水平，从而大幅提升公司产品的市场份额，提升公司|
||整体的盈利能力。|
||年产 13,000 吨农药制剂加工项目：根据新的国际国内市场农药制剂剂型发展变化的|
|未达到计划进度或预计收益的情况|需求，公司适时调整了农药制剂项目的设计，厂房、机器设备等也做了同步调整。该|
|和原因(分具体项目)|项目建设建设进度慢于预期。截至2014年12月31日该项目已建成，尚处于试运行|
||状态。预计2015年3月调试完成。2014年相应效益尚未形成；|

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
|上海焦点公|||商品贸易、||222,342,434|191,452,173|133,877,820|1,586,123.6|1,080,715.9|
||子公司|商贸||50000000||||||
|司|||服务||.17|.69|.63|7|4|
|辉丰石化公|||||239,800,725|192,060,907|4,340,582.0|-2,438,369.|-1,831,285.|
||子公司|物流业|服务|52000000||||||
|司|||||.53|.42|7|96|86|
|广西辉丰公|||||13,636,414.|5,680,699.1|46,114,339.|||
||子公司|商贸|农药制剂|5,000,000.0||||605,453.66|400,957.08|
|司|||||89|5|92|||
|||||0||||||
|江苏辉丰置|||||193,359,188|20,408,768.||-1,072,287.|-1,072,287.|
||子公司|房地产业|房地产|22,800,000.||||||
|业有限公司|||||.75|35||20|20|
|||||00||||||
|Huifeng||||||||||
||||||121,860,113|28,744,516.|292,417,619|1,504,073.5|-1,357,462.|
|Internationa|子公司|商贸|原药|31,600,000.||||||
||||||.18|93|.13|4|67|
|l USA INC||||00||||||
|连云港五环||||||||||
||||||61,280,631.|30,527,506.||-1,277,463.|-2,016,340.|
|化工有限公|子公司|制造业|氟苯|35,000,000.||||||
||||||20|88||75|64|
|司||||00||||||
|江苏辉丰生||||||||||
||||||5,841,434.1|3,805,125.6||||
|物技术有限|子公司|制造业|水溶肥|5,000,000.0||||-385,992.97|-385,992.97|
||||||5|6||||
|公司||||0||||||
|新疆辉丰生||||||||||
||||||7,285,534.0|5,204,461.2|16,146,716.|||
|物科技有限|子公司|商贸|农药制剂|5,000,000.0||||575,759.63|498,527.82|
||||||8|5|70|||
|公司||||0||||||
|上海迪拜公|||||52,529,412.|15,722,864.|143,421,000|1,546,419.6|1,165,103.4|
||子公司|商贸|农药制剂|10,000,000.||||||
|司|||||01|93|.25|8|1|
|||||00||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|西安农易达|||||22,223,379.|11,566,174.|14,646,792.|||
||子公司|商贸|农药制剂|10,000,000.||||-982,188.96|-965,601.15|
|公司|||||35|44|26|||
|||||00||||||
|临沂市金源||||||||||
||||||18,218,646.|10,500,109.|45,921,914.|3,996,414.8|2,895,448.7|
|化工有限公|子公司|制造业|咪唑|5,000,000.0||||||
||||||74|38|55|0|3|
|司||||0||||||
|盐城科菲特|||||283,031,794|86,552,897.|161,728,487|19,620,309.|16,054,520.|
||子公司|制造业|联苯醇|20,500,000.||||||
|公司|||||.86|89|.23|79|58|
|||||00||||||
|连云港华通|||||354,627,862|87,470,455.|170,905,917|11,172,194.|8,866,590.3|
||子公司|制造业|功夫酸|50,000,000.||||||
|公司|||||.44|40|.36|43|0|
|||||00||||||
|焦点农业公|||||93,681,029.|22,973,277.|109,718,100||1,913,931.1|
||子公司|农业|种子|30,980,000.||||409,133.46||
|司|||||89|47|.65||5|
|||||00||||||
|江苏拜克公|||||238,951,641|65,817,142.|161,434,461||-1,064,642.|
||子公司|制造业|中间体|30,000,000.||||-655,527.79||
|司|||||.22|09|.84||75|
|||||00||||||
|嘉隆化工公|||||413,870,092|38,614,397.|102,450,700|-15,801,676|-12,789,483|
||子公司|制造业|原药、制剂|62,000,000.||||||
|司|||||.23|13|.05|.21|.17|
|||||00||||||
|明进纳米公|||||24,531,049.|23,617,580.|1,448,028.7|-2,238,490.|-2,242,341.|
||子公司|制造业|中间体|26,400,000.||||||
|司|||||18|50|4|23|87|
|||||00||||||
|北京农一公|||商品贸易、||10,570,936.|3,393,460.5||-2,969,039.|-2,969,039.|
||子公司|电商||6,362,500.0||||||
|司|||服务||70|6||44|44|
|||||0||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
1、农产品是人类赖以生存的物质基础，21世纪人口与粮食问题成为首要问题，预计2050年全球人口将超过90亿。随着全球可耕面积增长放缓以及对粮食需求的增长，农药刚性需求依然显著。预计到2028年全球农药产值就将在2012年600亿美元基础上翻一番。
2、当前世界农药市场持续稳定增长，非洲、东欧及亚太等新兴市场迅速崛起，这些区域农药产品的使用状况将直接影响着国际农化市场行情。
3、国内农药产业政策以及“十二五”规划为国内农药的发展提供了政策保障和发展支撑。中国是世界农药的供应大国，农药出口量有逐年增加的趋势，出口农药产品结构及市场分布趋于合理。另外国家制定的农药“十二五”发展规划，在客观上推进了农药产业的调整力度，大力鼓励农药企业兼并重组，提高产业集中度，有效实现规模效应。随着国家对农业扶持力度的加大，尤其是新一届政府鼓励农田流转，在很大程度上推进了农业种植的规模化发展，这有利于农药集中规范使用，未来将提升农业种植的收益；同时国家加大了大田作物的统防统治，也催生了国内农药企业的整合。随着社会的发展，农药在保障国内粮食增收的作用越发明显。
4、行业整合趋势愈加明显。随着国家安全环保政策的进一步趋严，势必会推进行业整合，消减国内农药企业数量，推进企业质量的提升；电子商务将改变现有格局，作为市场看不见的手推进农化行业的整合。
5、国家提出2020年实现农药使用量零增长的控制目标，推进农化企业提档升级。保障粮食安全、食品安全，需要高效低毒环境友好型农药替代高毒、高污染的低效农药，这为我司拥有多个国家、省级的高新技术产品抢占市场提供了无限机遇，尤其是对农业病虫害的防治将前移为杀菌剂提供了广阔的市场空间。
（二）公司发展整体思想。
公司一直践行“推动责任关怀体系是化工企业可持续发展的必由之路，实现循环利用一体化是化工企业发展的必然趋势”。在发展中实践“致力于为人类提供更多更好的食品、衣物和能源”的伟大企业使命。以“需求引领，创新驱动、产业保障”为发展主题，有序开展各项工作。积极推进电子商务发展，实现辉丰股份弯道超车。
（三）工作计划
2015年公司将以“坚守创新”原则，争取实现各项指标实现持续增长的目标，主要措施如下：
（一）、加快发展电子商务
1、强化互联网思维。在思想上拥抱“互联网+”，才能在工作实践中践行互联网思维。
2、搞好技术研发。2015年完成已确定的产品的研发，同时要制定今后3年更多的技术研发目标。做O2O，线下资源已经有，线上技术要做到好用，符合用户使用习惯和思维的操作方式将是技术平台的重点。
3、做好“农一网”的推广宣传工作，加大投入利用好宣传工具,扩大公司影响，积极发展代购员和工作站。
4、做好石化仓储项目的平台建设工作，通过将石化仓储项目打造成电子交易平台，实现石化仓储业务的快速发展。
（二）、做好产品开发及创新工作
2015年继续加大研发投入，做好新产品的研发和登记工作。
1、做好国内外农药产品登记工作，2015年力争完成60个产品的登记材料申报，同时确保2015年获得32件登记证。跟踪好已有产品登记工作；积极找寻并配合亚太等市场登记机会；增加境外登记产品数量。
2、做好肥料产品登记工作，做好大量元素水溶肥、微量元素水溶肥、氨基酸水溶肥、腐植酸水溶肥分别在其它作物上扩作登记，跟踪大量元素水溶肥、氨基酸水溶肥、腐植酸水溶肥在小麦正式登记大田推广试验。
（三）、推进项目建设，提供产业保障
公司将继续专注于公司产品化合物的系统开发，不断扩大公司产品的市场规模，通过做产品、做产业链来解决性价比的问题。强化产业规模、强化产业链，最终使所有产品有合理的性价比，能够支持和满足客户的需求并持续供货。
公司将积极推进原募集资金项目的建设，于今年完成对大部份项目的投入并形成决算；另努力完成董事会确定的其他项目的建设。通过项目建设达产后给公司带来新的增长点。
（四）、加强公司管理，挖掘内部潜力
1、加强预算管理，通过预算管理实现各部门的更好衔接，优化公司资源，提高工作效率，为客户提供稳定完善的服务。
2、加强子公司的管理，通过公司的投资管理中心和审计部，对子公司进行培训辅导及相关审计检查，建立健全子公司的内控管理体系，完善其经营层结构，以管理向子公司要效益。
2015年公司将在战略趋于成熟，战略转型奠定了良好的基础之时，全产业链打造农药产品战略，我们继续以“三维”理念为导向，谨遵核心价值理念和行为准则，以责任心和使命感致力于为人类提供更多的食品、衣物和能源。全体员工将恪守本职、尽心尽力、精益求精，继续团结一致、奋力拼搏，扎扎实实做好每一项工作，为打造“责任辉丰、创新辉丰、产业辉丰、品牌辉丰、多元辉丰”而奋斗不懈。
2015年公司将进一步扩大提升农药主业，大力发展农一电商、辉丰储运两个平台经济项目，为实现“跻身世界农化20强、中国企业500强、打造百亿辉丰”的目标夯实基础，不断实现新的跨越。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
(1)会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司六届五次董事会审议通过。
(2)受重要影响的报表项目和金额
|||
|-|-|
|重要影响的报表项目|影响金额|
|2013年12月31日资产负债表项目||
|长期股权投资|-12,708,830.00|
|可供出售金融资产|12,708,830.00|
|其他非流动负债|-28,617,907.28|
|递延收益|28,617,907.28|
|一年内到期的非流动负债|10,364,200.00|
|其他非流动负债|15,546,300.00|
|减：库存股|25,910,500.00|
|外币报表折算差额|-2,359,179.61|
|其他综合收益|2,359,179.61|

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|
|嘉隆化工公司[注1]|2014年6月16 日|125,398,500.00|53.25|
|明进纳米公司[注2]|2014年7月4日|4,000,000.00|65.00|
|上海博闰公司|2014年4月11日|2,805,000.00|51.00|
|宁翔化工公司|2014年8月31日|6,230,000.00|100.00|

十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司在章程中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，并结合公司实际情况，公司制定了《公司股东回报规划》并在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。决策程序透明，也符合相关要求的规定。
《公司章程》地一百五十五条明确了公司利润分配政策为：
（一）利润分配的原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%向全体股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）、公司实施现金分红的条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）、分红比例的规定：
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（4）差异化现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，区分下列情形，实施现金分红：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到60%；
③公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
④公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）、股票股利发放条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，其中，应优先采用现金分红的分配方式。
（五）公司利润分配方案的审议程序：
1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；董事会、监事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、如公司调整现金分红政策，应由董事会、监事会认真审议，并提交股东大会审议，公司为股东提供网络投票的方式。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）2012年中期权益分派方案经2012年8月13日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议，以公司现有总股本163,415,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。上述利润分配方案已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。
2、2013年度利润分配预案：经2014年3月19日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议以2014年3月18日总股本24503.85
万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），不派送红股，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
该利润分配预案已经公司2013年年度股东大会审议通过。
3、2014年度利润分配预案：经2015年3月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，同意以3月23日登记在册的股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不派送红股。该利润分配预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|以现金方式要约回|以现金方式要约回|
||现金分红金额（含税）|||||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|购股份资金计入现|购股份资金计入现|
|||股东的净利润|净利润的比率|金分红的金额|金分红的比例|
|2014年|49,588,002.75|201,266,848.75|24.64%|0.00|0.00%|
|2013年|33,080,197.50|163,139,561.19|20.28%|0.00|0.00%|
|2012年|16,341,500.00|131,589,107.45|12.42%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.25|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|396,704,022|
|现金分红总额（元）（含税）|49,588,002.75|
|可分配利润（元）|630,377,113.89|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况：||
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||

十五、社会责任情况
□适用√不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年06月30日|公司会议室|实地调研|机构|国泰君安证券||
||||||资料"|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年09月16日|公司会议室|实地调研|机构|国泰基金||
||||||资料"|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年10月16日|公司会议室|实地调研|机构|安信证券||
||||||资料"|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年10月17日|公司会议室|实地调研|机构|国联证券||
||||||资料"|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年11月11日|公司会议室|实地调研|机构|珩生资产||
||||||资料"|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年11月11日|公司会议室|实地调研|机构|东北证券||
||||||资料"|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年11月11日|公司会议室|实地调研|机构|广发证券||
||||||资料"|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年11月11日|公司会议室|实地调研|机构|广证恒生||
||||||资料"|
||||||"日常经营情况，没有提供|
|2014年11月11日|公司会议室|实地调研|机构|厦门普尔投资||
||||||资料"|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
1、2012年1月16日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》，并予以公告。
2、公司向中国证监会申报了股权激励备案材料，《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》已经中国证监会确认无异议予以备案。
3、2012年4月 16日公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》和《关于提请授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、根据《股权激励计划》及公司2012年第一次临时股东大会决议，2012年5月9日公司第五届董事会第九次会议审议并通过《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》等议案，通过了本次授予限制性股票相关事项。
5、公司第五届董事会第九次会议已确定授予日为2012年5月9日。确定授予数量为341.5万股，授予对象共93人，授予股份来源：向激励对象定向发行341.5万股限制性股票。授予价格为7.7元每股。
6、2012年12月27日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销两名已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司原限制性股票激励对象张华水、占军平两人因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，此部分限制性股票合计为5万股由公司回购注销。
7、2013年5月10日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜。
8、2013年12月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象张和亮因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，此部分限制性股票合计为9000股由公司回购注销。注销手续已经办理完毕。
公司首期限制性股票激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。所制定的绩效考核体系和考核办法充分考虑了对激励对象的约束，考核指标综合、全面且具有可操作性，并有利于防止人为操纵，绩效考核体系和考核办法是合理的。
从长远看，公司首期限制性股票激励计划的实施将对上市公司持续经营能力和股东权益带来正面影响。截止报告期末，该部分股份仍为限制性股份，尚未启动解除锁定程序。
报告期内，公司对股权激励第二期限制性股票的解锁，将企业发展成果与核心团队共享，充分调动了核心团队的积极性，坚定了与企业共成长、共发展的信心。公司上述信息均披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例||市价|||
||||||||||||参见刊登|
||||||||||||于2014|
|||||||||||2014年||
|仲玉珺、||||公平、公||||||||
||||||||||||年3月20|
||||租赁||30|30|100.00%|银行转账||03月20||
|仲玉蓉||||允|||||||日的《证|
|||||||||||日||
||||||||||||券时报》、|
||||||||||||《上海证|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||券报》巨|
|||||||||潮资讯|
|||||||||网，公告|
|||||||||编号：|
|||||||||2014-011|
|合计|--|--|30|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况|无||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关|||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易|公司经营需要||||||||
|的原因|||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|无||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解|||||||||
||不适用||||||||
|决措施（如有）|||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进|||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履|不适用||||||||
|行情况（如有）|||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原|||||||||
||不适用||||||||
|因（如适用）|||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|辉丰美国国际贸易|2014年03||2014年07月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||一年|是|否|
|有限公司|月20日||09日||证||||
|辉丰美国国际贸易|2014年03||2014年07月||连带责任保||||
|||1,500||1,500||一年|否|否|
|有限公司|月20日||12日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||2,500||||2,500|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||2,500||||2,500|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||2,500||报告期内担保实际发生额合||2,500|||

|||||
|-|-|-|-|
|（A1+B1）||计（A2+B2）||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计（A4+B4）||
||2,500||2,500|
|计（A3+B3）||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||1.23%||
|其中：||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司股票上||||
||||||自上市之日期|
|||市交易之日起||||
||||||其36个月内不|
|||三十六个月内，||||
||||||转让、出售本公|
|||不转让或者委||||
||||||司股权已经履|
|||托他人管理其|2010年11月09|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|仲汉根|||三十六个月|行完毕。仲汉根|
|||直接和间接持|日|||
||||||先生作为公司|
|||有的本公司股||||
||||||高管，长期履行|
|||份，也不由本公||||
||||||董监高股份减|
|||司收购该部分||||
||||||持有关规定。|
|||股份。上述承诺||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期满后，其在本||||
|||公司任职期间||||
|||每年转让的股||||
|||份不超过其所||||
|||持有公司股份||||
|||总数的百分之||||
|||二十五；离职后||||
|||半年内，不转让||||
|||其所持有的公||||
|||司股份；离任六||||
|||个月后的十二||||
|||个月内出售公||||
|||司股份数量占||||
|||其所持有本公||||
|||司股份总数的||||
|||比例不超过百||||
|||分之五十。||||
|||以现金方式全||||
||||2014年07月25|||
||仲汉根|额认购可获配||配股实施完毕|履行完毕|
||||日|||
|||售的所有股份||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
||（一）、关于股份锁定的承诺，全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司|||||
||董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公|||||
||司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司|||||
||股份。 履行期限：长期。（二）、关于避免同业竞争的承诺1、公司的控股股东、|||||
||实际控制人仲汉根先生于2009年8月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||函》，承诺： 1、在承诺函签署之日，除辉丰股份外，本人与本人直系亲属现时未|||||
|（如有）||||||
||在与辉丰股份从事相同或相近业务的企业进行投资或任职； 2、在本人作为辉丰|||||
||股份实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与辉丰股份有相同或|||||
||相近业务的公司； 3、本人承诺将不利用辉丰股份实际控制人地位，损害辉丰农|||||
||化及其他股东的利益。 4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向股份公司赔|||||
||偿一切直接和间接损失。 承诺期限：长期有效。|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|

|||
|-|-|
|境内会计师事务所报酬（万元）|65|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|9|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|闾力华、张春洋|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重要事项
□适用√不适用
十六、公司发行公司债券的情况
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||104,468,4||||31,340,54||29,516,20|133,984,6||
|一、有限售条件股份||42.10%||||-1,824,336|||42.06%|
||66||||0||4|70||
||104,468,4||||31,340,54||29,516,20|133,984,6||
|3、其他内资持股||42.10%||||-1,824,336|||42.06%|
||66||||0||4|70||
||104,468,4||||31,340,54||29,516,20|133,984,6||
|境内自然人持股||42.10%||||-1,824,336|||42.06%|
||66||||0||4|70||
||140,579,0||||42,173,71||43,986,34|184,565,3||
|二、无限售条件股份||57.90%||||1,812,636|||57.94%|
||34||||0||6|80||
||140,579,0||||42,173,71||43,986,34|184,565,3||
|1、人民币普通股||57.90%||||1,812,636|||57.94%|
||34||||0||6|80||
||245,047,5||||73,514,25||73,502,55|318,550,0||
|三、股份总数||100.00%||||-11,700|||100.00%|
||00||||0||0|50||

股份变动的原因
√适用□不适用
2013年年度权益分派方案已经2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议通过，同意以资本公积金转增股本，每10股转增3股。新增股份于2014年4月30日在深交所上市流通。
2014年5月11日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事宜。解锁数量为1,962,675股（含高管解锁锁定部分）
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2013年度公积金转增方案已经2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议通过。
2014年5月11日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议并通过《关于公司限制性
股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事宜。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|普通股股票类|||||||
||2010年10月19|||2010年11月09|||
|首次公开发行||48.69|25,000,000||25,000,000||
||日|||日|||
||2012年05月09|||2012年05月29|||
|增发||7.7|3,415,000||3,415,000||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1395号核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股，发行价格为48.69元/股。本次发行后总股本为10,000万股。
2、公司首次限制性股权激励计划经中国证监会无异议备案后，公司向王兴林等93名激励对象定向增发3415000股，发行价格7.70元/股。本次定向增发后公司总股份变更为163415000股。
3、经公司第五届董事会第十三次会议审议：因被激励人占军平、张华水离职，不符合公司激励条件，回购注销5万股限制性股票。
4、经公司第五届董事会第二十一次会议审议：张和亮因辞职已不符合激励条件，回购注销9000股限制性股票。注销手续于2013年3月18日办理完毕。
5、2013年12月30日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司原限制性股票激励对象张和亮因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，此部分限制性股票合计为9000股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，回购注销不符合激励条件的原激励对象9000股限制性股票，对公司资产和负债结构无实际影响。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报告期末表决权恢||||
|||||年度报告披露日前||||||||||
|报告期末普通股股||||||||||复的优先股股东总||||
|||12,265||第5个交易日末普|||21,344|||||0||
|东总数||||||||||数（如有）（参见注||||
|||||通股股东总数||||||||||
|||||||||||8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限||质押或冻结情况|||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量||||||股份状态||数量|
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|仲汉根|境内自然人||52.83%||168,297,485|||126,223,114|42,074,371|||||
||||||||||||质押||26,300,000|
|厦门中财信股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人||4.54%||8,371,726|||0|8,371,726|||||
|海通证券股份有限公司|国有法人||2.81%||5,189,321|||0|5,189,321|||||
|国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人||2.27%||4,196,143|||0|4,196,143|||||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|其他||1.96%||3,617,992|||0|3,617,992|||||
|蔡永军|境内自然人||1.92%||3,544,072|||0|3,544,072|||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金|其他||1.87%||3,454,956|||0|3,454,956|||||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|其他||1.68%||3,108,157|||0|3,108,157|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)||||||||
|何康华|境内自然人|1.68%|3,098,030|0|3,098,030|||
|广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号）|其他|1.55%|2,860,015|0|2,860,015|||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||不适用||||||
|（参见注3）||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||
|||未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|说明||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|仲汉根||42,074,371||||人民币普通股|42,074,371|
|厦门中财信股权投资基金管理有限公司||8,371,726||||||
|||||||人民币普通股|8,371,726|
|海通证券股份有限公司||5,189,321||||人民币普通股|5,189,321|
|国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||4,196,143||||||
|||||||人民币普通股|4,196,143|
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金||3,617,992||||||
|||||||人民币普通股|3,617,992|
|蔡永军||3,544,072||||人民币普通股|3,544,072|
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金||3,454,956||||||
|||||||人民币普通股|3,454,956|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)||3,108,157||||||
|||||||人民币普通股|3,108,157|
|何康华||3,098,030||||人民币普通股|3,098,030|
|广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号）||2,860,015||||||
|||||||人民币普通股|2,860,015|
|前10名无限售流通股股东之间，||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||||||||
|||未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||||||||
|行动的说明||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||||
|||不适用||||||
|业务股东情况说明（如有）（参见||||||||

||
|-|
|注4）|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|仲汉根|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|公司总经理、董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|仲汉根|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|公司总经理、董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长、总||||2014年09|2017年09|129,459,60|||168,297,48|
|仲汉根||现任|男|50||||38,837,881|0||
||经理||||月26日|月24日|4|||5|
||董事、副总||||2014年09|2017年09|||||
|季自华||现任|男|40|||275,625|82,688|61,425|296,888|
||经理||||月26日|月24日|||||
||董事、副总||||||||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|陈晓东|经理、总工|现任|男|49|||650,939|195,282|0|846,221|
||||||月26日|月24日|||||
||程师||||||||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|张建国|董事|现任|男|40|||275,625|82,688|61,425|296,888|
||||||月26日|月24日|||||
||董事、副总||||2014年09|2017年09|||||
|李萍||现任|女|50||||25,351||25,351|
||经理||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|姜正霞|董事|现任|女|54|||275,625|82,688|61,425|296,888|
||||||月26日|月24日|||||
||副总经理、||||||||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|贲银良|董事会秘|现任|男|40|||275,625|82,688|0|358,313|
||||||月26日|月24日|||||
||书||||||||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|奚圣虎|副总经理|现任|男|49|||63,000|18,900|0|81,900|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|王加平|副总经理|现任|男|35|||||||
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|王兴林|副总经理|现任|男|50|||275,625|82,688|0|358,313|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|杨进华|财务总监|现任|女|35|||22,500|6,750|0|29,250|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|周立|独立董事|现任|男|49|||0|0|0|0|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|夏烽|独立董事|现任|女|57|||0|0|0|0|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|茅永根|独立董事|现任|男|54|||0|0|0|0|
||||||月26日|月24日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2011年09|2014年09|||||
|江树人|独立董事|离任|男|71|||0|0|0|0|
||||||月07日|月26日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|郭健生|独立董事|离任|男|70|||0|0|0|0|
||||||月07日|月26日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|李昌莲|独立董事|离任|女|46|||0|0|0|0|
||||||月07日|月26日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|卞祥|监事|现任|男|51|||0|23,400|0|23,400|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|季红进|监事|现任|男|35|||0|0|0|0|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2014年09|2017年09|||||
|王彬彬|监事|现任|男|26|||0|0|0|0|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|唐中义|监事|离任|男|57|||4,518,960|1,355,688|1,387,208|4,487,440|
||||||月07日|月26日|||||
||||||||136,093,12|||175,398,33|
|合计|--|--|--|--|--|--||40,876,692|1,571,483||
||||||||8|||7|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
仲汉根：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人，现任本公司董事长、总经理。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号。
仲汉根先生持有公司168,297,485股股份，占公司总股本的52.83%，为公司的控股股东、实际控制人。现为公司董事长、总经理，上海焦点生物技术有限公司执行董事，上海迪拜植保有限公司执行董事、盐城科菲特生化技术有限公司、连云港市华通化学有限公司、江苏拜克新材料有限公司、盐城新宇辉丰环保科技有限公司、连云港致诚化工有限公司、农一（北京）电子商务有限公司董事、江苏焦点农业科技有限公司监事。
陈晓东：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1989年参加工作，先后担任江苏大丰化肥厂生产科副科长、技术科副科长；1999年加入本公司，历任质监部经理、公司副总经理。曾多次荣获大丰市、盐城市科技先进工作者称号，系盐城市专家库成员。现任本公司董事、副总经理、总工程师。陈晓东先生持有公司846,221股股份，占公司总股本的0.27%。
贲银良：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任南京化学工业园投资有限公司投资经理、东华能源股份有限公司证券事务代表等职务。2011年7月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。贲银良先生持有本公司股票358,313股，占公司总股本的0.11%。
姜正霞：女，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。历任厦门市塑料厂总账会计、财务经理，盐城丰鼎针织品有限公司财务经理，江苏丰山集团总会计师，大丰泰华房地产公司财务总监；2008年加入公司，现任盐城科菲特生化技术有限公司、连云港市华通化学有限公司、江苏拜克新材料有限公司、连云港致诚化工有限公司、盐城新宇辉丰环保科技有限公司、江苏焦点农业科技有限公司董事。本公司董事、审计总监。姜正霞女士持有本公司股票296,888股，占公司总股本的0.09%。
季自华：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1997年加入本公司，历任公司合成车间主
任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。盐城新宇辉
丰环保科技有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。季自华先生持有本公司股票296,888股，占公司总股本的0.09%。
张建国：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司董事、总经理助理。张建国先生持有本公司股票296,888股，占公司总股本的0.09%。
王兴林：男，1965年生，中国国籍、无永久境外居留权中专学历。曾任西北农林科技大学老师，历任山东京博农化有限公司总经理、深圳市瑞德丰农资有限公司（深圳诺普信农化股份有限公司前身）副总经理、成都皇牌作物科学有限公司董事长、西安农易达农业科技有限公司董事长，2002年迄今为中国化工学会农药专业委员会理事。现任农一电子商务有限公司董事，本公司副总经理。王兴林先生持有本公司股票358,313股，占公司总股本的0.11%。
王加平：男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2001年加入本公司，历任公司事业一部车间主任、生产科经理、事业一部副总经理、监事会主席，现任公司副总经理。报告期末，不持有公司股票。
杨进华：女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任公司税务会计、银行会计、总账会计等，现任公司财务总监。杨进华女士持有本公司股票29,250股，占公司总股本的0.01%。
奚圣虎：男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任公司销售员、车间主任、副总经理、 EHS总监、发展总监等，现任公司副总经理、五环化工有限公司总经理。奚圣虎先生持有本公司股票81,900股，占公司总股本的0.0257%。
李萍：女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、资产评估师。曾任北京农机质量监督检验站项目工程师、北京中伦信会计师事务所审计部经理、中和正信会计师事务所审计部经理、北京颖泰嘉和科技股份有限公司财务总监等职。现任公司董事、副总经理、农一（北京）电子商务有限公司董事长。报告期末，持有本公司股票持有本公司股票25,351股，占公司总股本的0.01%。
周立：男，1966年生，会计学教授，东南大学工业自动化专业，硕士研究生，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；
清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；
清华大学会计研究所研究员；北京市海淀区政府顾问；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北京三元食品股份有限公司独立董事；中金黄金股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；中金黄金股份有限公司独立董事，中航重机股份有限公司独立董事，上海宽频科技股份有限公司独立董事。报告期末，不持有公司股票。
夏烽：女，1958年生，南京工业大学，基本有机化工专业，本科学历、高级工程师。曾就职于安徽省化工研究院、安徽省农用化学实业公司总经理、陶氏益农（中国）公司大中华区商务发展总监。现任中国农药工业协会副秘书长、上海众农化工科技有限公司执行董事兼法人代表、南京益农环境科技有限公司董事长兼任法人代表。报告期末，不持有公司股票。
茅永根：男，1961年生，中共党员，本科学历、注册会计师、注册资产评估师。曾就职于盐城会计师事务所（盐城市财政局所属）、盐城正中联合会计师事务所副所长、江苏公证会计师事务所有限公司。现任江苏润华会计师事务所有限公司副所长、总经理、党支部书记。报告期末，不持有公司股票。
卞祥：男，1964年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员。1987年加入本公司，历任公司车间主任、副总经理，生产中心总经理，现任公司客服中心副总经理。卞祥先生持有公司股份23,400股，占公司总股本的0.01%。
王彬彬：男，1989年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司企划总监助理、客服中心秘书，现任国际贸易部部长美国辉丰国际贸易有限公司总经理。报告期末，不持有公司股票。
季红进，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏洽益农化有限公司产品开发登记经理、江苏辉丰农化股份有限公司项目经理。现为公司职工监事。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|周立|清华大学经济管理学院会计系|教授|||是|
||||2010年05月|2015年05月18||
|周立|中金黄金股份有限公司|独立董事|||是|
||||19日|日||
||||2013年05月|2016年05月13||
|周立|中航重机股份有限公司|独立董事|||是|
||||14日|日||
||||2013年09月|2016年09月15||
|周立|上海宽频科技股份有限公司|独立董事|||是|
||||16日|日||
|夏烽|中国农药工业协会|副秘书长|||是|
||||2014年09月|||
|夏烽|上海众农化工科技有限公司|执行董事|||是|
||||30日|||
||||2014年12月|||
|夏烽|南京益农环境科技有限公司|董事长|||是|
||||02日|||
|||副所长、总经||||
|茅永根|江苏润华会计师事务所有限公司|理、党支部书|||是|
|||记||||
|在其他单位任||||||
||除独立董事外，其他人员仅在本公司投资企业兼任董事或监事。|||||
|职情况的说明||||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。未在公司任职的董事会和监事会成员从公司领取津贴，具体额度由股东大会通过的制度确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据上述薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效进行考核领取报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长、总经|||||||
|仲汉根||男|50|现任|722,400|0|722,400|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|季自华||男|40|现任|367,012|0|367,012|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|陈晓东||男|49|现任|368,040|0|368,040|
||理、总工程师|||||||
|张建国|董事|男|40|现任|313,825.5|0|313,825.5|
||董事、副总经|||||||
|李萍||女|50|现任|391,626|0|391,626|
||理|||||||
|姜正霞|董事|女|54|现任|265,642|0|265,642|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||副总经理、董|||||||
|贲银良||男|40|现任|189,049|0|189,049|
||事会秘书|||||||
|奚圣虎|副总经理|男|49|现任|320,100|0|320,100|
|王加平|副总经理|男|35|现任|376,054.53|0|376,054.53|
|王兴林|副总经理|男|50|现任|311,084|0|311,084|
|杨进华|财务总监|男|35|现任|145,181.63|0|145,181.63|
|周立|独立董事|男|49|现任|2.5||2.5|
|夏烽|独立董事|女|57|现任|2.5||2.5|
|茅永根|独立董事|男|54|现任|2.5||2.5|
|江树人|独立董事|男|71|离任|7.5||7.5|
|郭健生|独立董事|男|70|离任|7.5||7.5|
|李昌莲|独立董事|女|46|离任|7.5||7.5|
|卞祥|监事|男|51|现任|133,726.5||133,726.5|
|季红进|监事|男|35|现任|91,213.5||91,213.5|
|王彬彬|监事|男|26|现任|107,462||107,462|
|唐中义|监事|男|57|离任|0||0|
|合计|--|--|--|--|4,102,446.66|0|4,102,446.66|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内已||||||
|||||||期初持有限|报告期新授|限制性股票|期末持有限|
|||报告期内可|报告期内已|行权股数行|报告期末市|||||
|姓名|职务|||||制性股票数|予限制性股|的授予价格|制性股票数|
|||行权股数|行权股数|权价格（元/|价（元/股）|||||
|||||||量|票数量|（元/股）|量|
|||||股）||||||
||董事、副总|||||||||
|季自华||89,578|78,609|7.7|21.8|286,650|0|7.7|296,888|
||经理|||||||||
|张建国|董事|89,578|78,609|7.7|21.8|286,650|0|7.7|296,888|
|姜正霞|董事|89,578|78,609|7.7|21.8|286,650|0|7.7|296,888|
||副总经理、|||||||||
|贲银良||89,578|0|7.7|21.8|286,650|0|7.7|358,313|
||董事会秘书|||||||||
|奚圣虎|副总经理|40,950|0|7.7|21.8|81,900|0|7.7|81,900|
|王兴林|副总经理|89,578|0|7.7|21.8|286,650|0|7.7|358,313|
|杨进华|财务总监|11,700|0|7.7|21.8|23,400|0|7.7|23,400|
|卞祥|监事|23,400|0|7.7|21.8|46,800|0|7.7|46,800|
|合计|--|523,940|235,827|--|--|1,585,350|0|--|1,759,390|
||公司依据股权激励计划向上述人员依照每股7.7元授予激励股数，分期解锁。卞祥先生在股权激励时非公司监|||||||||
|备注（如有）||||||||||
||事，符合授予条件，经公司2014年第二次临时股东大会选举为本公司监事，现任监事会主席。上述人员已经|||||||||

||
|-|
|获准解锁股份总额为应授予总额的70%，剩余30%尚需董事会比照2014年度解锁条件后决定解锁有关事宜。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年09月26||
|郭健生|独立董事|任期满离任||届满离任|
||||日||
||||2014年09月26||
|江树人|独立董事|任期满离任||届满离任|
||||日||
||||2014年09月26||
|李昌莲|独立董事|任期满离任||届满离任|
||||日||
||||2014年09月26||
|王加平|监事|任免||监事会届满、聘任为公司副总经理|
||||日||
||||2014年09月26||
|唐中义|监事|任期满离任||届满离任|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司原有的核心管理团队未发生变化。公司通过招才引贤，进一步壮大充实了公司研发、营销及管理队伍。
六、公司员工情况
1、按专业分
2、按教育程度分
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规定，严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，不断完善治理结构，建立健全公司内部控制制度，公司日常经营管理的运作规范程度明显得到改善，“三会”运作规范，信息披露真实、准确、及时、完整，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。
报告期内，公司董事会依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》等相关规定，根据监管部门的要求，并结合公司实际修订了《章程》、《股东大会议事规则》、《证券投资内部控制制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度。同时，为进一步提升投资企业的规范运作水平，公司加强了对子公司的督查、指导和监督。公司治理水平持续提升，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序；借助网络投票平台为中小股东参与股东大会提供便利；及时披露股东大会决议及法律意见书；公司平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。报告期内，公司指定了《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得相关信息。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，公司积极做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，公司严格执行内幕信息人管理制度。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2013年年度董事||||
|||会工作报告》、《2013||||
||||经股东大会审议，以|||
|2013年年度股东大||||||
|||年年度财务决算报||||
||2014年04月11日||现场投票方式通过|2014年04月12日|公告编号：2014-015|
|会||告》、《2013年年度||||
||||了有关决议|||
|||报告及其摘要》、||||
|||《2013年年度利润||||

||
|-|
|分配预案》、《2013|
|年年度监事会工作|
|报告》、《关于修改公|
|司章程的议案》、《关|
|于为全资子公司辉|
|丰美国国际贸易有|
|限公司提供不超过|
|7000万美元担保的|
|议案》|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于续聘会计事||||
|||务所的议案》、《关于||||
|||公司前次募集资金||||
|||使用情况报告的议||||
|||案》、《关于公司符合||||
|||配股条件的议案》、||||
|||《关于公司二〇一||||
|||四年度配股发行方|现场投票和网络投|||
|2014年第一次临时||||||
||2014年08月12日|案的议案 》、《关于|票相结合的方式表|2014年08月13日|公告编号：2014-033|
|股东大会||||||
|||公司二〇一四年度|决通过所有议案|||
|||配股募集资金可行||||
|||性分析报告的议||||
|||案》、《关于提请股东||||
|||大会授权董事会办||||
|||理公司二〇一四年||||
|||度配股相关具体事||||
|||宜的议案》||||
|||《关于董事会换届||||
|||选举的议案》、《关于|现场投票和网络投|||
|2014年第二次临时||||||
||2014年09月26日|监事会换届选举的|票相结合的方式表|2014年09月27日|公告编号：2014-040|
|股东大会||||||
|||议案》、《关于修改公|决通过所有议案|||
|||司章程的议案》||||
|||《关于修订<股东||||
||||现场投票和网络投|||
|2014年第三次临时||大会议事规则>的||||
||2014年10月13日||票相结合的方式表|2014年10月14日|公告编号：2014-046|
|股东大会||议案》、《关于修改公||||
||||决通过所有议案|||
|||司章程的议案》||||

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|江树人|5|5|0|0|0|否|
|郭健生|5|5|0|0|0|否|
|李昌莲|5|5|0|0|0|否|
|周立|2|2|0|0|0|否|
|夏烽|2|2|0|0|0|否|
|茅永根|2|2|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
在2014年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际、国内经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2014年各专门委
员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。
1、审计委员会
报告期内，审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期对公司内控控制制度进行认真的检查，定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。
2、提名委员会
报告期内，公司提名委员会尽心尽责，积极与其他董事和高级管理人员探讨管理工作，为公司推荐有关专业以及管理方面的人才。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会针对公司的薪酬体系建设积极进行调研、分析，为公司提供了可行性建议。
4、战略委员会
报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，对公司中长期发展战略、企业发展方向进行研究，多次就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司战略经营和战略投资发挥了积极作用。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完善的业务及自主经营能力
（一）、业务独立
公司主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，拥有自己独立的品牌和技术，拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖的情况。
（二）资产完整
公司拥有独立完整的资产结构。公司依法办理了相关资产、股权的变更登记，完整拥有土地、厂房、办公设备及商标、专利等资产的所有权或者使用权，不存在与股东共用资产的情况。截至报告期末，本公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未有本公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及核心技术人员劳动人事关系都在本公司，并专职在本公司工作和领薪，未在股东及关联单位或其他单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，与公司股东及各关联方也不存在交叉任职的现象。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度。公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。
（四）机构独立
公司经多年运作，已建立起适合公司发展需要的组织结构，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形，公司生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位和个人干预的情形，公司股东及其职能部门与公司职能部门之间不存在上下级关系。公司按照《公司法》的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，未直接干预公司的生产经营活动。
（五）财务独立
公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。
公司开设有独立银行账户，作为独立纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员的绩效考核评价体系，制定了《薪酬管理制度》，依据公司经营业绩等关键指标对高级管理人员进行考核，确定高级管理人员薪酬。报告期内，公司实施了第二期对高级管理人员的股权激励解锁。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
根据财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求。为进一步规范江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，促进公司规范运作，增强公司风险防范能力，推动公司持续健康发展，保护投资者合法权益，公司审计委员会和内审部门结合公司经营特点和实际情况，对2014年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司内部控制的有效性进行自我评价。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。随着内||
|部控制环境的变化以及公司发展的需要，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年03月25日|
||详见公司于2015年3月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制|
|内部控制评价报告全文披露索引||
||自我评价报告》。|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司已严格按照证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内
未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年03月24日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|【2015】1779|
|注册会计师姓名|闾力华、张春洋|

审计报告正文
江苏辉丰农化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是辉丰股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，辉丰股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辉丰股份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|494,970,115.11|764,194,745.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|29,581,838.76|5,751,985.74|
|应收账款|463,576,982.86|394,102,023.19|
|预付款项|74,143,062.17|48,356,315.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,732,261.33|3,653,861.59|
|应收股利|||
|其他应收款|36,061,944.55|19,622,577.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|832,994,695.18|614,132,292.32|
|划分为持有待售的资产|7,343,378.72||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|79,710,760.38|73,332,285.39|
|流动资产合计|2,021,115,039.06|1,923,146,087.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|14,906,271.00|12,708,830.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|39,952,031.42|38,000,984.58|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,445,691,425.49|1,047,060,604.67|
|在建工程|619,455,254.39|487,433,803.37|
|工程物资|17,145,982.73|14,357,641.20|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|348,043,957.68|217,080,994.67|
|开发支出|21,005,698.51|6,686,294.86|
|商誉|39,811,806.53|13,014,884.40|
|长期待摊费用|2,625,046.64|3,808,350.05|
|递延所得税资产|24,299,910.80|11,762,024.63|
|其他非流动资产|29,491,828.45|36,648,928.58|
|非流动资产合计|2,602,429,213.64|1,888,563,341.01|
|资产总计|4,623,544,252.70|3,811,709,428.44|
|流动负债：|||
|短期借款|1,152,506,740.00|724,956,911.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|280,167,563.77|430,423,067.62|
|应付账款|519,253,006.02|432,225,288.17|
|预收款项|92,629,890.50|46,499,191.05|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,596,252.93|22,484,209.19|
|应交税费|13,633,530.17|22,647,684.72|
|应付利息|2,338,477.13|1,829,555.36|
|应付股利||696,322.75|
|其他应付款|141,710,048.31|50,280,416.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,703,850.00|10,364,200.00|
|其他流动负债|5,000,000.00|5,000,000.00|
|流动负债合计|2,254,539,358.83|1,747,406,846.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,413,878.00|1,495,478.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|33,961,192.55|28,617,907.28|
|递延所得税负债|3,826,330.74|3,917,305.69|
|其他非流动负债|7,773,150.00|15,546,300.00|
|非流动负债合计|46,974,551.29|49,576,990.97|
|负债合计|2,301,513,910.12|1,796,983,837.53|
|所有者权益：|||
|股本|318,550,050.00|245,047,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,007,787,996.55|1,077,209,022.24|
|减：库存股|15,477,000.00|25,910,500.00|
|其他综合收益|-2,706,010.77|-2,359,179.61|
|专项储备|2,430,399.17|117,632.97|
|盈余公积|87,407,880.12|64,061,005.34|
|一般风险准备|||
|未分配利润|630,377,113.89|485,537,337.42|
|归属于母公司所有者权益合计|2,028,370,428.96|1,843,702,818.36|
|少数股东权益|293,659,913.62|171,022,772.55|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|2,322,030,342.58|2,014,725,590.91|
|负债和所有者权益总计|4,623,544,252.70|3,811,709,428.44|

法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：裴松和2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|239,163,353.20|461,966,219.38|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|883,000.00|2,187,370.90|
|应收账款|341,775,592.51|319,641,417.29|
|预付款项|111,929,270.48|64,248,293.47|
|应收利息|2,543,234.11|2,520,834.09|
|应收股利||473,967.58|
|其他应收款|150,366,955.94|168,062,180.61|
|存货|438,185,341.92|350,279,837.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|122,964,618.39|46,677,617.66|
|流动资产合计|1,407,811,366.55|1,416,057,738.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|14,811,271.00|12,613,830.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|781,078,303.80|610,892,444.32|
|投资性房地产|||
|固定资产|749,412,542.26|619,984,532.01|
|在建工程|69,338,345.13|118,109,570.54|
|工程物资|7,859,734.69|10,408,655.53|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|88,706,762.08|92,633,803.89|
|开发支出|17,673,741.38|6,686,294.86|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,369,238.86|3,482,996.15|
|递延所得税资产|6,949,333.19|8,242,669.78|
|其他非流动资产|26,428,169.39|30,972,186.56|
|非流动资产合计|1,764,627,441.78|1,514,026,983.64|
|资产总计|3,172,438,808.33|2,930,084,722.48|
|流动负债：|||
|短期借款|683,551,740.00|434,366,462.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|80,383,530.17|257,981,283.86|
|应付账款|146,087,651.70|150,383,483.59|
|预收款项|139,858,001.35|207,095,896.76|
|应付职工薪酬|9,256,268.55|10,493,302.96|
|应交税费|1,899,119.16|14,010,418.50|
|应付利息|1,515,639.38|1,657,161.30|
|应付股利|||
|其他应付款|70,834,817.20|18,536,939.01|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,703,850.00|10,364,200.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,141,090,617.51|1,104,889,147.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|13,193,166.67|14,080,000.00|
|递延所得税负债|3,826,330.74|3,917,305.69|
|其他非流动负债|7,773,150.00|15,546,300.00|
|非流动负债合计|24,792,647.41|33,543,605.69|
|负债合计|1,165,883,264.92|1,138,432,753.67|
|所有者权益：|||
|股本|318,550,050.00|245,047,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,005,840,919.72|1,075,261,945.41|
|减：库存股|15,477,000.00|25,910,500.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|87,407,880.12|64,061,005.34|
|未分配利润|610,233,693.57|433,192,018.06|
|所有者权益合计|2,006,555,543.41|1,791,651,968.81|
|负债和所有者权益总计|3,172,438,808.33|2,930,084,722.48|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,429,069,127.40|2,085,845,415.30|
|其中：营业收入|2,429,069,127.40|2,085,845,415.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,195,364,250.90|1,882,983,142.01|
|其中：营业成本|1,813,939,031.77|1,549,687,410.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,637,981.33|2,626,496.14|
|销售费用|74,244,500.77|70,169,224.31|
|管理费用|245,347,746.80|238,035,476.22|
|财务费用|48,162,467.56|15,459,638.31|
|资产减值损失|11,032,522.67|7,004,896.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,843,036.96|534,744.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||8,125,750.10|-93,181.35|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|241,547,913.46|203,397,018.22|
|加：营业外收入|12,148,236.34|6,871,895.26|
|其中：非流动资产处置利得|342,038.20|330,498.65|
|减：营业外支出|9,264,679.94|7,737,028.90|
|其中：非流动资产处置损失|1,964,239.95|1,045,562.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|244,431,469.86|202,531,884.58|
|减：所得税费用|48,578,635.66|39,443,434.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|195,852,834.20|163,088,450.19|
|归属于母公司所有者的净利润|201,266,848.75|163,139,561.19|
|少数股东损益|-5,414,014.55|-51,111.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-346,831.16|-1,961,044.95|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-346,831.16|-1,961,044.95|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|-346,831.16|-1,961,044.95|

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-346,831.16|-1,961,044.95|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|195,506,003.04|161,127,405.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||200,920,017.59|161,178,516.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,414,014.55|-51,111.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.63|0.51|
|（二）稀释每股收益|0.63|0.51|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：裴松和4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,764,693,572.43|1,609,428,376.16|
|减：营业成本|1,310,419,112.34|1,193,587,511.73|
|营业税金及附加|790,695.14|789,925.44|
|销售费用|42,380,717.93|49,991,822.50|
|管理费用|143,878,924.77|170,309,001.18|
|财务费用|17,472,631.58|-243,822.78|
|资产减值损失|-504,418.56|14,694,707.18|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||16,006,566.81|105,272.18|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||8,125,750.10|-93,181.35|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|266,262,476.04|180,404,503.09|
|加：营业外收入|8,430,910.26|5,808,800.50|
|其中：非流动资产处置利得|217,762.81|58,234.66|
|减：营业外支出|5,081,772.11|5,937,204.98|
|其中：非流动资产处置损失|2,029,824.50|927,591.97|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||269,611,614.19|180,276,098.61|
|列）|||
|减：所得税费用|36,142,866.40|26,350,747.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|233,468,747.79|153,925,351.15|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|233,468,747.79|153,925,351.15|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,342,295,745.43|1,724,175,022.94|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|74,457,036.97|56,405,133.92|
|收到其他与经营活动有关的现金|273,615,313.88|171,058,004.37|
|经营活动现金流入小计|2,690,368,096.28|1,951,638,161.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,832,424,345.34|1,116,837,812.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||257,630,235.79|185,991,545.56|
|金|||
|支付的各项税费|91,229,396.87|56,152,445.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|360,701,167.64|311,766,236.40|
|经营活动现金流出小计|2,541,985,145.64|1,670,748,039.99|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|148,382,950.64|280,890,121.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|406,720,000.00|353,373,300.00|
|取得投资收益收到的现金|255,399.01|221,423.80|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,165,403.92|5,446,121.85|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||3,569,801.85|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|282,446,495.27|357,205,920.20|
|投资活动现金流入小计|693,587,298.20|719,816,567.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||546,728,192.27|513,589,139.65|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|427,499,050.38|345,097,190.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||24,404,343.96||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|91,044,639.66|298,263,160.27|
|投资活动现金流出小计|1,089,676,226.27|1,156,949,489.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-396,088,928.07|-437,132,922.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|15,262,500.00|750,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||15,262,500.00|750,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,293,507,800.68|1,378,684,650.23|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|160,000,000.00|65,807,390.00|
|筹资活动现金流入小计|2,468,770,300.68|1,445,242,040.23|
|偿还债务支付的现金|2,028,357,816.60|1,135,979,356.07|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||95,366,580.81|84,701,146.41|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||7,325,551.44|779,436.08|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|137,521,288.25|173,007,819.35|
|筹资活动现金流出小计|2,261,245,685.66|1,393,688,321.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|207,524,615.02|51,553,718.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-7,356,958.38|-7,205,063.31|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-47,538,320.79|-111,894,145.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|224,075,514.62|335,969,660.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|176,537,193.83|224,075,514.62|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,630,323,822.96|1,447,197,720.84|
|收到的税费返还|57,594,288.96|49,044,501.30|
|收到其他与经营活动有关的现金|161,219,333.80|195,917,033.60|
|经营活动现金流入小计|1,849,137,445.72|1,692,159,255.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,375,878,378.47|945,122,667.53|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||133,441,969.97|119,694,127.97|
|金|||
|支付的各项税费|55,886,696.04|28,205,618.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|186,418,293.53|366,022,447.95|
|经营活动现金流出小计|1,751,625,338.01|1,459,044,862.30|
|经营活动产生的现金流量净额|97,512,107.71|233,114,393.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|406,000,000.00|341,800,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,354,784.29|741,047.85|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||588,380.36|174,121.85|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||8,370,912.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|294,312,724.27|274,314,086.25|
|投资活动现金流入小计|709,255,888.92|625,400,167.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||232,963,056.01|208,034,065.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|431,759,050.38|410,207,190.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||124,729,940.00|15,800,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|201,169,639.66|303,782,594.27|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|990,621,686.05|937,823,850.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-281,365,797.13|-312,423,682.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,790,132,770.58|1,027,094,201.23|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|100,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|1,890,132,770.58|1,027,094,201.23|
|偿还债务支付的现金|1,542,335,178.50|884,432,087.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||64,818,979.20|66,441,115.35|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|100,288,590.00|100,380,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,707,442,747.70|1,051,253,202.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|182,690,022.88|-24,159,001.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-7,578,072.23|-5,335,739.94|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,741,738.77|-108,804,030.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|86,945,497.85|195,749,528.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|78,203,759.08|86,945,497.85|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||245,04||||1,077,2||||||||2,014,7|
|||||||25,910,|-2,359,1|117,632|64,061,||485,537|171,022||
|一、上年期末余额|7,500.||||09,022.||||||||25,590.|
|||||||500.00|79.61|.97|005.34||,337.42|,772.55||
||00||||24||||||||91|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制下企业合并||||||||||
|其他||||||||||
||245,04|1,077,2|||||||2,014,7|
||||25,910,|-2,359,1|117,632|64,061,|485,537|171,022||
|二、本年期初余额|7,500.|09,022.|||||||25,590.|
||||500.00|79.61|.97|005.34|,337.42|,772.55||
||00|24|||||||91|
|三、本期增减变动|73,502|||||||||
|||-69,421,|-10,433,|-346,83|2,312,7|23,346,|144,839|122,637|307,304|
|金额（减少以“－”|,550.0|||||||||
|||025.69|500.00|1.16|66.20|874.78|,776.47|,141.07|,751.67|
|号填列）|0|||||||||
|（一）综合收益总||||-346,83|||201,266|-5,414,0|195,506|
|额||||1.16|||,848.75|14.55|,003.04|
|（二）所有者投入|-9,000|4,090,5|-10,433,|||||130,963|145,478|
|和减少资本|.00|24.31|500.00|||||,504.52|,528.83|
|1．股东投入的普|-9,000|-34,830.||||||130,963|130,919|
|通股|.00|00||||||,504.52|,674.52|
|2．其他权益工具||||||||||
|持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||
|||4,125,3|-10,433,||||||14,558,|
|所有者权益的金||||||||||
|||54.31|500.00||||||854.31|
|额||||||||||
|4．其他||||||||||
|||||||23,346,|-56,427,|-7,325,5|-40,405,|
|（三）利润分配||||||||||
|||||||874.78|072.28|51.44|748.94|
|||||||23,346,|-23,346,|||
|1．提取盈余公积||||||||||
|||||||874.78|874.78|||
|2．提取一般风险||||||||||
|准备||||||||||
|3．对所有者（或|||||||-33,080,|-7,325,5|-40,405,|
|股东）的分配|||||||197.50|51.44|748.94|
|4．其他||||||||||
||73,511|||||||||
|（四）所有者权益||-73,511,||||||||
||,550.0|||||||||
|内部结转||550.00||||||||
||0|||||||||
||73,511|||||||||
|1．资本公积转增||-73,511,||||||||
||,550.0|||||||||
|资本（或股本）||550.00||||||||
||0|||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||
|亏损||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||||
||||||2,312,7|||4,413,2|6,725,9|
|（五）专项储备||||||||||
||||||66.20|||02.54|68.74|
||||||15,551,|||6,100,6|21,652,|
|1．本期提取||||||||||
||||||593.70|||22.42|216.12|
||||||-13,238,|||-1,687,4|-14,926,|
|2．本期使用||||||||||
||||||827.50|||19.88|247.38|
|（六）其他||||||||||
||318,55|1,007,7|||||||2,322,030,342.58|
||||15,477,|-2,706,0|2,430,3|87,407,|630,377|293,659||
|四、本期期末余额|0,050.|87,996.||||||||
||||000.00|10.77|99.17|880.12|,113.89|,913.62||
||00|55||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||163,41||||1,148,6||||||||1,931,9|
||||||||-398,13||48,668,||387,082|184,484||
|一、上年期末余额|5,000.||||68,122.||||||||20,788.|
||||||||4.66||470.22||,978.56|,352.40||
||00||||40||||||||92|
|加：会计政策||||||26,295,|||||||-26,295,|
|变更||||||500.00|||||||500.00|
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||163,41||||1,148,6||||||||1,905,6|
|||||||26,295,|-398,13||48,668,||387,082|184,484||
|二、本年期初余额|5,000.||||68,122.||||||||25,288.|
|||||||500.00|4.66||470.22||,978.56|,352.40||
||00||||40||||||||92|
|三、本期增减变动|81,632|||||||||||||
||||||-71,459,|-385,00|-1,961,0|117,632|15,392,||98,454,|-13,461|109,100|
|金额（减少以“－”|,500.0|||||||||||||
||||||100.16|0.00|44.95|.97|535.12||358.86|,579.85|,301.99|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-1,961,0||||163,139|-51,111.|161,127|
|额|||||||44.95||||,561.19|00|,405.24|
|（二）所有者投入|-50,00||||10,223,|-385,00||||||-12,107|-1,548,9|
|和减少资本|0.00||||399.84|0.00||||||,395.61|95.77|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普|-50,00|-330,00||||||-12,107|-12,487,|
|通股|0.00|0.00||||||,395.61|395.61|
|2．其他权益工具||||||||||
|持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||
|||10,553,|-385,00||||||10,938,|
|所有者权益的金||||||||||
|||399.84|0.00||||||399.84|
|额||||||||||
|4．其他||||||||||
|||||||15,392,|-64,402,|-1,475,|-50,485,|
|（三）利润分配||||||||||
|||||||535.12|035.12|892.06|392.06|
|||||||15,392,|-15,392,|||
|1．提取盈余公积||||||||||
|||||||535.12|535.12|||
|2．提取一般风险||||||||||
|准备||||||||||
|3．对所有者（或|||||||-49,009,|-1,475,|-50,485,|
|股东）的分配|||||||500.00|892.06|392.06|
|4．其他||||||||||
||81,682|||||||||
|（四）所有者权益||-81,682,||||||||
||,500.0|||||||||
|内部结转||500.00||||||||
||0|||||||||
||81,682|||||||||
|1．资本公积转增||-81,682,||||||||
||,500.0|||||||||
|资本（或股本）||500.00||||||||
||0|||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||
|亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
||||||117,632|||172,818|290,451|
|（五）专项储备||||||||||
||||||.97|||.82|.79|
||||||18,746,|||1,527,0|20,273,|
|1．本期提取||||||||||
||||||043.95|||41.69|085.64|
||||||-18,628,|||-1,354,|-19,982,|
|2．本期使用||||||||||
||||||410.98|||222.87|633.85|
||||||||-283,16||-283,16|
|（六）其他||||||||||
||||||||7.21||7.21|
||245,04|1,077,2|||||||2,014,7|
||||25,910,|-2,359,1|117,632|64,061,|485,537|171,022||
|四、本期期末余额|7,500.|09,022.|||||||25,590.|
||||500.00|79.61|.97|005.34|,337.42|,772.55||
||00|24|||||||91|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||245,047,||||1,075,261|25,910,50|||64,061,00|433,192|1,791,651|
|一、上年期末余额||||||||||||
||500.00||||,945.41|0.00|||5.34|,018.06|,968.81|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||245,047,||||1,075,261|25,910,50|||64,061,00|433,192|1,791,651|
|二、本年期初余额||||||||||||
||500.00||||,945.41|0.00|||5.34|,018.06|,968.81|
|三、本期增减变动||||||||||||
||73,502,5||||-69,421,0|-10,433,5|||23,346,87|177,041|214,903,5|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||50.00||||25.69|00.00|||4.78|,675.51|74.60|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||233,468|233,468,7|
|额||||||||||,747.79|47.79|
|（二）所有者投入|-9,000.0||||4,090,524|-10,433,5|||||14,515,02|
|和减少资本|0||||.31|00.00|||||4.31|
|1．股东投入的普|-9,000.0||||-34,830.0||||||-43,830.0|
|通股|0||||0||||||0|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||4,125,354|-10,433,5|||||14,558,85|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||.31|00.00|||||4.31|
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
||||||||||23,346,87|-56,427,|-33,080,1|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||4.78|072.28|97.50|
||||||||||23,346,87|-23,346,||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||4.78|874.78||
|2．对所有者（或||||||||||-33,080,|-33,080,1|
|股东）的分配||||||||||197.50|97.50|
|3．其他||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益|73,511,5|-73,511,5||||||
|内部结转|50.00|50.00||||||
|1．资本公积转增|73,511,5|-73,511,5||||||
|资本（或股本）|50.00|50.00||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|||||11,575,33|||11,575,33|
|1．本期提取||||||||
|||||8.11|||8.11|
|||||-11,575,3|||-11,575,3|
|2．本期使用||||||||
|||||38.11|||38.11|
|（六）其他||||||||
||318,550,|1,005,840|15,477,00||87,407,88|610,233|2,006,555,543.41|
|四、本期期末余额||||||||
||050.00|,919.72|0.00||0.12|,693.57||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||163,415,||||1,146,721||||48,668,47|343,951|1,702,756|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,045.57||||0.22|,869.24|,385.03|
|加：会计政策||||||26,295,50|||||-26,295,5|
|变更||||||0.00|||||00.00|
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||163,415,||||1,146,721|26,295,50|||48,668,47|343,951|1,676,460|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,045.57|0.00|||0.22|,869.24|,885.03|
|三、本期增减变动||||||||||||
||81,632,5||||-71,459,1|-385,000.|||15,392,53|89,240,|115,191,0|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00||||00.16|00|||5.12|148.82|83.78|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||153,925|153,925,3|
|额||||||||||,351.15|51.15|
|（二）所有者投入|-50,000.||||10,223,39|-385,000.|||||10,558,39|
|和减少资本|00||||9.84|00|||||9.84|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普|-50,000.|-330,000.|||||-380,000.|
|通股|00|00|||||00|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||10,553,39|-385,000.||||10,938,39|
|所有者权益的金||||||||
|||9.84|00||||9.84|
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||15,392,53|-64,402,|-49,009,5|
|（三）利润分配||||||||
||||||5.12|035.12|00.00|
||||||15,392,53|-15,392,||
|1．提取盈余公积||||||||
||||||5.12|535.12||
|2．对所有者（或||||||-49,009,|-49,009,5|
|股东）的分配||||||500.00|00.00|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益|81,682,5|-81,682,5||||||
|内部结转|00.00|00.00||||||
|1．资本公积转增|81,682,5|-81,682,5||||||
|资本（或股本）|00.00|00.00||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|||||17,360,77|||17,360,77|
|1．本期提取||||||||
|||||0.85|||0.85|
|||||-17,360,7|||-17,360,7|
|2．本期使用||||||||
|||||70.85|||70.85|
|||||||-283,16|-283,167.|
|（六）其他||||||||
|||||||7.21|21|
||245,047,|1,075,261|25,910,50||64,061,00|433,192|1,791,651|
|四、本期期末余额||||||||
||500.00|,945.41|0.00||5.34|,018.06|,968.81|

三、公司基本情况
江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省人民政府苏政复〔1998〕157号文批准，由大丰市龙堤
乡乡镇企业管理服务站(现更名为大丰市新丰镇经济贸易服务中心)、大丰市农化厂工会(现更名为江苏辉丰农化股份有限公司
工会委员会)、陈玉盘、仲汉根和韦广权作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司于1999年1月8日在江苏省工商行政
管理局登记注册，并取得注册号为320000000012573的营业执照。公司成立时注册资本为人民币1,238.00万元，股份总数为1,238万股（每股面值1元）。
公司现有注册资本31,855.0050万元，股份总数31,855.0050万股(每股面值1元)；其中，有限售条件的流通股份13,528.7142万股；无限售条件的流通股份18,326.2908万股。公司股票已于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属农药化工行业。经营范围：农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境影响报告
书审批意见中核准项目经营）生产。农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品(除非包装种子)销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。
公司主要产品包括二氰蒽醌、咪鲜胺、辛酰溴苯腈、氟环唑原药、吡氟酰草胺、三氟氯氰酸、联苯菊酯和烯酰吗啉等。
本公司的基本组织架构：股东大会是公司权力机构，董事会是股东大会的执行机构，董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会等专门委员会、董事会秘书及审计部，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设财务部、采购部、综合管理部、企管人资部、国际贸易部、证券投资部、发展部、审计部、维权部等主要职能部门和客服管理中心、工程技术中心、生产管理中心三大管理中心。
本财务报表业经公司2015年3月24日六届五次董事会批准对外报出。
本公司将盐城科菲特生化技术有限公司（以下简称盐城科菲特公司）、上海焦点生物技术有限公司（以下简称上海焦点公司）、江苏嘉隆化工有限公司（以下简称嘉隆化工公司）和江苏拜克新材料有限公司（以下简称江苏拜克公司）等42家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、安全生产费用计提等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

12、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|5.00%|4.75|
|机器设备|年限平均法|10|5.00%|9.50|
|运输工具|年限平均法|5|5.00%|19.00|
|电子及其他设备|年限平均法|3-10|5.00%|31.67-9.50|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率
法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||
|-|
|项 目|
|土地使用权|
|财务软件|
|二氰蒽醌原药项目|
|污水治理工艺技术|
|注册商标|
|化工专有技术|

（2）内部研究开发支出会计政策
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：(1)首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。(2)其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；d.
有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资
产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
26、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司为从事化学农药产品的研发、生产及销售的专业公司。公司产品内销及外销的收入确认原则如下：
(1)内销收入确认原则
公司与客户签订销售合同（订单），明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，按合同约定生产完毕后发货。待货物送至客户指定地点，客户验收完毕并签署送货回单。客户验收合格并签署送货回单后，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，相关的经济利益很可能流入，同时，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，据此确认收入。
(2)外销收入确认原则
公司与客户签订销售合同（订单），明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，按合同约定生产完毕后将货物运送至港口并报关出口。待获取承运人开具的海运提单后，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，相关的经济利益很可能流入，同时，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，据此确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|本公司自2014年7月1日起执行财政部|||
|于2014年制定的《企业会计准则第39|||
|号——公允价值计量》、《企业会计准则|||
||本次会计政策变更业经公司六届五次董||
|第40号——合营安排》、《企业会计准则|||
||事会审议通过。||
|第41号——在其他主体中权益的披露》，|||
|和经修订的《企业会计准则第2号——|||
|长期股权投资》、《企业会计准则第9号|||

|||
|-|-|
|——职工薪酬》、《企业会计准则第30号||
|——财务报表列报》、《企业会计准则第||
|33号——合并财务报表》，同时在本财务||
|报表中采用财政部于2014年修订的《企||
|业会计准则第37号——金融工具列报》。||
|受重要影响的报表项目|影响金额|
|2013年12月31日资产负债表项目||
|长期股权投资|-12,708,830.00|
|可供出售金融资产|12,708,830.00|
|其他非流动负债|-28,617,907.28|
|递延收益|28,617,907.28|
|一年内到期的非流动负债|10,364,200.00|
|其他非流动负债|15,546,300.00|
|减：库存股|25,910,500.00|
|外币报表折算差额|-2,359,179.61|
|其他综合收益|2,359,179.61|

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|6%、11%、13%、17%|
|营业税|应纳税营业额|3%、5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|1%、5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|10%、15%、25%|
||从价计征的，按房产原值一次减除20%||
|房产税|或30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，|1.2%、12%|
||按租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

|||
|-|-|
|本公司|15%|
|盐城科菲特公司|15%|
|Huifeng International USA INC|10%由本公司进行代扣代缴国内企业所得税。|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
2014年6月30日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201432000046），有效期3年（2014年-2016年），故2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。
2014年9月2日，盐城科菲特公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201432001379），有效期3年（2014年-2016年），故2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。
根据《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字﹝2001﹞第113号），并经上海市嘉定区国家税务局、西安市经济技术开发区国家税务局、广西南宁市高新技术产业开发区国家税务局、新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局和烟台经济技术开发区国家税务局分别核准备案，公司之子公司上海迪拜植保有限公司（以下简称上海迪拜公司）、西安农易达农业科技有限公司（以下简称西安农易达公司）、广西辉丰作物科学有限公司（以下简称广西辉丰公司）和新疆辉丰生物科技有限公司（以下简称新疆辉丰公司）2014年度批发和零售化肥、农药免征增值税，子公司烟台塔斯曼公司2014年6月1日至2014年12月31日批发和零售化肥、农药免征增值税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|530,254.43|301,032.21|
|银行存款|228,006,939.40|402,774,482.41|
|其他货币资金|266,432,921.28|361,119,231.30|
|合计|494,970,115.11|764,194,745.92|
|其中：存放在境外的款项总额|19,633,094.52|4,115,144.41|

其他说明
(2)因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|承兑汇票保证金|143,793,783.41|

|||
|-|-|
|借款保证金|100,244,760.00|
|安全生产保证金|1,812,879.86|
|履约保证金|17,400,000.00|
|信用保证金|3,181,498.01|
|小 计|266,432,921.28|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|29,581,838.76|5,751,985.74|
|合计|29,581,838.76|5,751,985.74|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|250,743,008.19||
|合计|250,743,008.19||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||5.90%|||||||
||492,646,||29,069,2||463,576,9|417,232||23,130,21||394,102,02|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.54%||
||186.45||03.59||82.86|,241.79||8.60||3.19|
|应收账款|||||||||||
||492,646,||29,069,2|5.90%|463,576,982.86|417,232||23,130,21||394,102,023.19|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.54%||
||186.45||03.59|||,241.79||8.60|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|456,009,518.55|22,800,475.95|5.00%|
|1至2年|29,399,107.61|2,939,910.75|10.00%|
|2至3年|3,365,191.57|673,038.31|20.00%|
|3年以上|2,433,180.32|1,216,590.18|50.00%|
|5年以上|1,439,188.40|1,439,188.40|100.00%|
|合计|492,646,186.45|29,069,203.59||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-300,170.65元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
||8,699.26|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|应收客户一|96,717,130.85|19.63|
|应收客户二|37,562,827.68|7.62|
|应收客户三|25,123,236.00|5.10|
|应收客户四|24,512,714.00|4.98|
|应收客户五|21,609,783.91|4.39|
|小 计|205,525,692.44|41.72|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|65,457,212.85|88.28%|43,660,825.03|90.29%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1至2年|5,334,891.59|7.20%|3,140,126.31|6.49%|
|2至3年|1,767,389.31|2.38%|685,751.93|1.42%|
|3年以上|1,583,568.42|2.14%|869,612.28|1.80%|
|合计|74,143,062.17|--|48,356,315.55|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|账面余额|
|预付客户一|11,780,448.00|
|预付客户二|6,589,593.35|
|预付客户三|5,063,371.60|
|预付客户四|4,544,696.84|
|预付客户五|4,396,000.00|
|小 计|32,374,109.79|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|2,732,261.33|3,653,861.59|
|合计|2,732,261.33|3,653,861.59|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||17.73%|||||||
||43,832,1||7,770,17||36,061,94|22,143,||2,521,148||19,622,577.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||11.39%||
||22.98||8.43||4.55|726.04||.31||73|
|其他应收款|||||||||||
||43,832,1||7,770,17|17.73%|36,061,944.55|22,143,||2,521,148||19,622,577.73|
|合计||100.00%|||||100.00%||11.39%||
||22.98||8.43|||726.04||.31|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|30,026,891.05|1,501,344.54|5.00%|
|1至2年|6,048,128.89|604,812.88|10.00%|
|2至3年|1,919,334.34|383,866.87|20.00%|
|3年以上|1,115,229.13|557,614.57|50.00%|
|5年以上|4,722,539.57|4,722,539.57|100.00%|
|合计|43,832,122.98|7,770,178.43||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-337,460.55元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
||100,000.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|16,024,506.46|5,952,877.50|
|应收暂付款|26,681,827.00|14,143,364.76|
|其他|1,125,789.52|2,047,483.78|
|合计|43,832,122.98|22,143,726.04|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|大丰市财政局|保证金|4,988,000.00|1年以内|11.38%|249,400.00|
|北京裕京房地产开||||||
||股权收购款|4,213,800.00|5年以上|9.61%|4,213,800.00|
|发有限公司||||||
|大丰市城建国有资|保证金|3,311,001.62|账龄1年以内的其|7.55%|190,050.08|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产经营有限公司|||他应收款余额为|||
||||2,821,001.62元，账|||
||||龄1-2年的其他应|||
||||收款余额为|||
||||490,000.00元。|||
|阜宁县长江担保有||||||
||保证金|2,000,000.00|1年以内|4.56%|100,000.00|
|限公司||||||
||||账龄1年以内的其|||
||||他应收款余额为|||
|阜宁县中小企业信|||240,000.00元，账龄|||
||保证金|2,000,000.00||4.56%|188,000.00|
|用担保有限公司|||1-2年的其他应收款|||
||||余额为1,760,000.00|||
||||元。|||
|合计|--|16,512,801.62|--|37.66%|4,941,250.08|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|265,319,899.63|9,284,654.11|256,035,245.52|213,340,674.92|1,584,843.06|211,755,831.86|
|在产品|283,497,375.83|9,181,570.81|274,315,805.02|157,436,947.71|261,635.23|157,175,312.48|
|库存商品|304,252,177.35|9,538,149.60|294,714,027.75|236,286,116.80|2,565,496.05|233,720,620.75|
|委托加工物资|887,309.80||887,309.80|3,704,401.14||3,704,401.14|
|包装物|5,060,453.32||5,060,453.32|7,482,885.00||7,482,885.00|
|低值易耗品|685,913.60||685,913.60|293,241.09||293,241.09|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发出商品|1,295,940.17||1,295,940.17||||
|合计|860,999,069.70|28,004,374.52|832,994,695.18|618,544,266.66|4,411,974.34|614,132,292.32|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,584,843.06|1,381,445.37|6,322,320.37|3,954.69||9,284,654.11|
|在产品|261,635.23|8,919,935.58||||9,181,570.81|
|库存商品|2,565,496.05|1,368,772.92|6,405,952.68|802,072.05||9,538,149.60|
|合计|4,411,974.34|11,670,153.87|12,728,273.05|806,026.74||28,004,374.52|

说明：存货跌价准备本期增加中其他系嘉隆化工公司合并转入。
2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
|||
|-|-|
|项 目|确定可变现净值的具体依据|
|原材料|以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额|
|在产品|以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额|
|库存商品|估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额|
|小 计||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

|||||
|-|-|-|-|
|土地使用权|5,866,394.71|5,866,394.71|2015年12月31日|
|房屋建筑物|1,376,984.01|1,376,984.01|2015年12月31日|
|机器设备|100,000.00|100,000.00|2015年12月31日|
|合计|7,343,378.72|7,343,378.72|--|

其他说明：
1.根据2014年11月13日嘉隆化工公司与徐州市铜山区土地储备中心签订的《徐州铜山区国有土地使用权收购合同》（2014-08号），嘉隆化工公司将位于徐州铜山经济开发区银山路面积合计56,377.50平方米（铜国用〔2005〕第0680号和铜国用〔2007〕第3169号）的土地以及相关资产以21,405,095.00元的价格转让给州市铜山区土地储备中心。
2.根据2014年11月13日嘉隆化工公司与徐州市铜山区土地储备中心签订的《徐州铜山区国有土地使用权收购合同》（2014-09号），嘉隆化工公司将位于徐州铜山区三堡街道办事处面积13,565.40平方米（铜国用〔2005〕第0683号）的土地以及相关资产以6,908,767.00元的价格转让给州市铜山区土地储备中心。
截至本财务报告批准报出日，土地使用权证已移交给徐州市铜山区土地储备中心，并完成土地使用权证注销登记，其余搬迁工作尚未完成。
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未抵扣增值税|59,057,208.33|72,775,813.35|
|预缴企业所得税|7,103,142.12|556,472.04|
|结构性存款|13,370,000.00||
|其他|180,409.93||
|合计|79,710,760.38|73,332,285.39|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额账面余额 减值准备 账面价值|||期初余额|||
|项目|||||||
|||减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工具：|14,906,271.00|14,906,271.00|12,708,830.00|12,708,830.00|
|按成本计量的|14,906,271.00|14,906,271.00|12,708,830.00|12,708,830.00|
|合计|14,906,271.00|14,906,271.00|12,708,830.00|12,708,830.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|权益工具的成本/债务工||累计计入其他综合收益||
|||公允价值||已计提减值金额|
||具的摊余成本||的公允价值变动金额||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|江苏大丰|||||||||||
|农村商业|3,194,880.|2,197,441.||5,392,321.|||||||
||||||||||1.42%|90,370.30|
|银行股份|00|00||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|西乡农易|||||||||||
|达果业合|95,000.00|||95,000.00|||||19.00%||
|作社|||||||||||
|FRX|||||||||||
||9,418,950.|||9,418,950.|||||||
|Polymers,I|||||||||1.50%||
||00|||00|||||||
|NC|||||||||||
||12,708,830|2,197,441.||14,906,271|||||||
|合计|||||||||--|90,370.30|
||.00|00||.00|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|期初已计提减值|本期计提|其中：从其他综||其中：期后公允|期末已计提减值|
|||||本期减少|||
|分类|余额||合收益转入||价值回升转回|余额|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|海南华益|11,386,31||11,386,31|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|泰康药业|2.64||2.64|||
|有限公司||||||
|盐城新宇||||||
|辉丰环保||||||
|科技有限||||||
||17,736,43|||8,125,750|25,862,18|
|公司（以||||||
||1.94|||.10|2.04|
|下简称盐||||||
|城新宇公||||||
|司）||||||
|响水新宇||||||
|辉丰环保||||||
|科技有限||||||
||8,878,240|5,211,609|||14,089,84|
|公司（以||||||
||.00|.38|||9.38|
|下简称响||||||
|水新宇公||||||
|司）||||||
||38,000,98|5,211,609|11,386,31|8,125,750|39,952,03|
|小计||||||
||4.58|.38|2.64|.10|1.42|
||38,000,98|5,211,609|11,386,31|8,125,750|39,952,03|
|合计||||||
||4.58|.38|2.64|.10|1.42|

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|1.期初余额|479,819,568.38|796,492,735.06|67,650,020.73|36,618,658.10||1,380,580,982.27|
|2.本期增加金额|252,791,358.18|432,574,371.22|21,163,553.73|14,378,490.26||720,907,773.39|
|（1）购置|20,611,293.99|43,952,449.11|10,501,026.01|7,732,331.05||82,797,100.16|
|（2）在建工程转入|128,707,516.39|242,164,701.82|3,110,069.03|||373,982,287.24|
|（3）企业合并增加|103,472,547.80|146,457,220.29|7,552,458.69|6,646,159.21||264,128,385.99|
|3.本期减少金额|31,109,630.57|79,225,141.31|4,750,862.58|3,517,157.90||118,602,792.36|
|（1）处置或报废|5,851,575.39|12,804,561.80|4,577,029.38|3,498,867.31||26,732,033.88|
|2) 竣工决算减少|697,900.00|||||697,900.00|
|3) 转入在建工程|21,702,360.68|64,459,385.51|149,583.20|18,290.59||86,329,619.98|
|4) 转入持有待售|2,857,794.50|1,357,734.00||||4,215,528.50|
|5) 其他减少||603,460.00|24,250.00|||627,710.00|
|||1,149,841,964.|||||
|4.期末余额|701,501,295.99||84,062,711.88|47,479,990.46||1,982,885,963.30|
|||97|||||
|1.期初余额|66,073,502.11|218,505,681.70|26,948,552.28|20,792,641.51||332,320,377.60|
|2.本期增加金额|43,994,697.88|148,397,624.72|10,426,254.46|8,926,767.96||211,745,345.02|
|（1）计提|24,447,215.27|92,653,839.99|8,137,966.07|5,774,324.35||131,013,345.68|
|2) 企业合并增加|19,547,482.61|55,743,784.73|2,288,288.39|3,152,443.61||80,731,999.34|
|3.本期减少金额|5,528,054.87|17,810,681.93|598,887.00|2,565,491.99||26,503,115.79|
|（1）处置或报废|451,552.74|2,341,492.52|517,815.72|2,550,324.70||5,861,185.68|
|(2) 转入在建|||||||
||3,595,691.64|15,382,922.65|81,071.28|15,167.29||19,074,852.86|
|工程|||||||
|(3) 转入持有|||||||
||1,480,810.49|||||1,480,810.49|
|待售|||||||
|(4) 其他减少||86,266.76||||86,266.76|
|4.期末余额|104,540,145.12|349,092,624.49|36,775,919.74|27,153,917.48||517,562,606.83|
|1.期初余额||1,200,000.00||||1,200,000.00|
|2.本期增加金额|5,018,129.23|14,671,535.75||||19,689,664.98|
|企业合并增加|5,018,129.23|14,671,535.75||||19,689,664.98|
|3.本期减少金额||1,257,734.00||||1,257,734.00|
|（2） 转入持|||||||
|||1,257,734.00||||1,257,734.00|
|有待售|||||||
|4.期末余额|5,018,129.23|14,613,801.75||||19,631,930.98|
|1.期末账面价值|591,939,585.02|786,140,860.01|47,284,923.58|20,326,056.88||1,445,691,425.49|
|2.期初账面价值|413,746,066.27|576,787,053.36|15,826,016.59|40,701,468.45||1,047,060,604.67|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|致诚化工综合楼、仓库、厂房|32,228,317.30|处于正常的权证办理期间|
|新办公楼|6,927,728.15|消防安全设施审核中|
|C30车间|6,691,979.84|消防安全设施审核中|
|盐城科菲特C05厂房|5,397,471.87|未完成环评报告|
|杀虫、杀菌粉剂配制厂房|5,307,313.04|消防安全设施审核中|
|B70车间（F052）|4,740,409.74|消防安全设施审核中|
|C60车间|4,724,095.37|消防安全设施审核中|
|杀虫、杀菌乳油配制厂房|3,201,610.97|消防安全设施审核中|
|单子叶粉剂复配分装厂房|2,960,022.14|消防安全设施审核中|
|灭生性粉剂复配分装厂房|2,960,022.14|消防安全设施审核中|
|临沂金源房产|2,928,468.16|土地系租赁，无法办理产权证书|
|辉丰石化新办公楼|2,928,000.00|工程决算尚未完成|
|除草剂乳油复配厂房|2,447,502.11|消防安全设施审核中|
|杀虫、杀菌乳油分装厂房|2,240,188.84|消防安全设施审核中|
|研发（含配电）楼|2,069,979.64|消防安全设施审核中|
|除草剂乳油分装厂房|2,017,594.81|消防安全设施审核中|
|除草剂厂房附属|1,437,770.20|消防安全设施审核中|
|D71仓库|1,378,490.69|消防安全设施审核中|

||||
|-|-|-|
|事故应急池及附房|747,696.80|消防安全设施审核中|
|镁库|133,061.48|消防安全设施审核中|
|小 计|93,467,723.29||

其他说明
期末，已有账面原值为195,267,846.18元，账面价值171,748,275.37元的固定资产用于抵押担保。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|储运仓储物流建|||||||
||175,442,146.26||175,442,146.26|108,550,793.09||108,550,793.09|
|设项目|||||||
|华通车间项目|131,802,161.94||131,802,161.94|128,183,596.81||128,183,596.81|
|盐城科菲特车间|||||||
||68,573,434.80||68,573,434.80|19,685,442.34||19,685,442.34|
|技改项目|||||||
|上海焦点项目|64,435,269.56||64,435,269.56|23,959,709.62||23,959,709.62|
|五环项目|42,270,511.05||42,270,511.05||||
|辉丰置业城北新|||||||
||37,011,600.77||37,011,600.77|6,207,616.00||6,207,616.00|
|区226省道地块|||||||
|原药技改项目|20,278,642.18||20,278,642.18|12,447,003.48||12,447,003.48|
|年产13,000吨农|||||||
||15,775,277.94||15,775,277.94|38,629,401.73||38,629,401.73|
|药制剂加工项目|||||||
|江苏拜克项目|12,274,705.15||12,274,705.15|35,263,359.20||35,263,359.20|
|二氰蒽醌车间|||||||
||9,075,952.15||9,075,952.15|8,803,675.09||8,803,675.09|
|（扩能）|||||||
|连云港拜克对腈|||||||
||6,780,552.38||6,780,552.38||||
|车间改造项目|||||||
|固废处理装置|6,258,789.28||6,258,789.28||||
|江苏拜克老厂区|||||||
||3,918,288.09||3,918,288.09|2,547,865.90||2,547,865.90|
|改造工程|||||||
|制剂工程|2,746,095.04||2,746,095.04||||
|金象化工改扩建|||||||
|||||17,928,541.25||17,928,541.25|
|工程|||||||
|F052（B70）项目|311,259.99||311,259.99|8,858,896.07||8,858,896.07|

||||||
|-|-|-|-|-|
|吡氟酰草胺车间|73,838.84|73,838.84|12,092,244.98|12,092,244.98|
|C30车间|63,924.53|63,924.53|21,346,653.61|21,346,653.61|
|污水处理二期|47,435.80|47,435.80|10,972,017.38|10,972,017.38|
|连云港致诚厂房一期工程|||||
||||2,544,440.40|2,544,440.40|
|连云港致诚厂房二期工程|||||
||||17,470,078.12|17,470,078.12|
|焦点农业仓储及加工车间工程|||||
||||1,380,935.66|1,380,935.66|
|零星工程|22,315,368.64|22,315,368.64|10,561,532.64|10,561,532.64|
|合计|619,455,254.39|619,455,254.39|487,433,803.37|487,433,803.37|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|储运仓|||||||||||||
|储物流|19,000.0|108,550,|71,485,6|4,594,26||175,442,||||||募股资|
||||||||94.76%|在建|||||
|建设项|0|793.09|17.67|4.50||146.26||||||金|
|目|||||||||||||
|华通车|18,000.0|128,183,|38,168,2|34,549,7||131,802,|||5,560,06|3,546,748.72|||
||||||||92.42%|在建|||7.80%|其他|
|间项目|0|596.81|67.30|02.17||161.94|||5.72||||
|盐城科|||||||||||||
|菲特车||19,685,442.34|60,109,2|9,806,87|1,414,35|68,573,4|||2,029,92|2,029,920.09|||
||9,750.00||||||84.81%|在建|||5.90%|其他|
|间技改|||20.08|1.51|6.11|34.80|||0.09||||
|项目|||||||||||||
|上海焦|28,180.0|23,959,7|40,475,5|||64,435,2||||||募股资|
||||||||22.87%|在建|||||
|点项目|0|09.62|59.94|||69.56||||||金|
|五环项||3,784,092.30|38,486,4|||42,270,5|||333,029.|333,029.00|||
||7,500.00||||||56.36%|在建|||10.00%|其他|
|目|||18.75|||11.05|||00||||
|辉丰置|||||||||||||
|业城北|||||||||||||
|||6,207,616.00|30,803,9|||37,011,6|||||||
|新区226|7,000.00||||||52.87%|在建||||其他|
||||84.77|||00.77|||||||
|省道地|||||||||||||
|块|||||||||||||
|原药技||12,447,003.48|20,931,4|13,099,7||20,278,6|||||||
||2,500.00||||||83.73%|在建||||其他|
|改项目|||38.57|99.87||42.18|||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年产|||||||||||||
|13,000|||||||||||||
||18,665.0|38,629,4|37,092,8|59,946,9||15,775,2||||||募股资|
|吨农药|||||||75.00%|在建|||||
||0|01.73|51.03|74.82||77.94||||||金|
|制剂加|||||||||||||
|工项目|||||||||||||
|江苏拜||35,263,3|11,243,0|34,231,6||12,274,7|||223,419.|223,419.|||
||5,340.00||||||87.08%|在建|||5.21%|其他|
|克项目||59.20|23.72|77.77||05.15|||98|98|||
|二氰蒽|||||||||||||
|||8,803,67|14,364,6|14,092,3||9,075,95|||||||
|醌车间|2,850.00||||||99.00%|在建||||其他|
|||5.09|15.53|38.47||2.15|||||||
|（扩能）|||||||||||||
|连云港|||||||||||||
|拜克对|||||||||||||
||||7,033,35|252,803.||6,780,55|||102,427.|102,427.|||
|腈车间|750.00||||||90.41%|在建|||7.90%|其他|
||||5.98|60||2.38|||39|39|||
|改造项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|固废处|||6,354,59|95,804.0||6,258,78|||||||
||1,497.00||||||42.45%|在建||||其他|
|理装置|||3.28|0||9.28|||||||
|江苏拜|||||||||||||
|克老厂||2,547,86|1,376,21|||3,918,28|||||||
|||||5,791.25||||在建||||其他|
|区改造||5.90|3.44|||8.09|||||||
|工程|||||||||||||
|新光气|||38,902,5|38,902,5|||||||||
||3,900.00||||||99.75%|完工||||其他|
|项目|||10.55|10.55|||||||||
|制剂工|||2,746,09|||2,746,09|||||||
|||||||||在建||||其他|
|程|||5.04|||5.04|||||||
|金象化|||||||||||||
|||17,928,5|226,732.|17,884,8|270,406.||||||||
|工改扩|1,900.00||||||95.55%|完工||||其他|
|||41.25|47|66.83|89||||||||
|建工程|||||||||||||
|F052|||||||||||||
|||8,858,89|11,257,2|19,804,8||311,259.|||||||
|（B70）|2,600.00||||||94.00%|在建||||其他|
|||6.07|50.01|86.09||99|||||||
|项目|||||||||||||
|吡氟酰|||||||||||||
|||12,092,2|3,347,45|15,365,8||73,838.8|||||||
|草胺车|1,625.00||||||102.00%|在建||||其他|
|||44.98|3.55|59.69||4|||||||
|间|||||||||||||
|C30车||21,346,6|9,082,83|30,365,5||63,924.5|||||||
||6,000.00||||||65.00%|在建||||其他|
|间||53.61|2.98|62.06||3|||||||
|污水处||10,972,0|249,767.|11,174,3||47,435.8|||||||
||1,500.00||||||82.00%|在建||||其他|
|理二期||17.38|64|49.22||0|||||||
|连云港||17,470,0|8,933,09|26,403,1|||||||||
||3,000.00||||||88.01%|完工||||其他|
|致诚厂||78.12|1.01|69.13|||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|房二期||||||||||||
|工程||||||||||||
|连云港||||||||||||
|致诚厂||2,544,44|9,189,99|11,734,4||||||||
||800.00||||||146.68%|完工|||其他|
|房一期||0.40|5.59|35.99||||||||
|工程||||||||||||
|焦点农||||||||||||
|业仓储||||||||||||
|||1,380,93|667,848.|2,048,78||||||||
|及加工|205.00||||||99.94%|完工|||其他|
|||5.66|41|4.07||||||||
|车间工||||||||||||
|程||||||||||||
|零星工||6,777,44|45,807,5|30,269,6||22,315,3||||||
||||||||||||其他|
|程||0.34|63.94|35.64||68.64||||||
||142,562.|487,433,|508,336,|374,630,|1,684,76|619,455,|||8,248,86|6,235,54||
|合计|||||||--|--|||--|
||00|803.37|301.25|087.23|3.00|254.39|||2.18|5.18||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|12,866,145.45|12,029,678.44|
|专用设备|4,279,837.28|2,327,962.76|
|合计|17,145,982.73|14,357,641.20|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|1.期初余额|223,488,341.27||32,182,536.49|12,171,770.54|267,842,648.30|
|2.本期增加金额|147,390,974.55||1,109,000.00|332,639.68|148,832,614.23|
|（1）购置|16,399,888.30||339,000.00|281,357.63|17,020,245.93|
|（3）企业合并增加|130,991,086.25||770,000.00|51,282.05|131,812,368.30|
|3.本期减少金额|6,946,190.90||0.00|0.00|6,946,190.90|
|（1）处置|||0.00|0.00||
|（2）转入持有待售|6,946,190.90||0.00|0.00|6,946,190.90|
|4.期末余额|363,933,124.92||33,291,536.49|12,504,410.22|409,729,071.63|
|1.期初余额|17,760,817.28||29,884,682.33|3,116,154.02|50,761,653.63|
|2.本期增加金额|9,619,210.84||879,815.03|1,504,231.14|12,003,257.01|
|（1）计提|5,914,240.40||509,787.06|1,452,949.09|7,876,976.55|
|（2） 企业合并增||||||
||3,704,970.44||370,027.97|51,282.05|4,126,280.46|
|加||||||
|3.本期减少金额|1,079,796.69||0.00|0.00|1,079,796.69|
|（1）处置|||0.00|0.00||
|（2）转入持有待售|1,079,796.69||0.00|0.00|1,079,796.69|
|4.期末余额|26,300,231.43||30,764,497.36|4,620,385.16|61,685,113.95|
|1.期末账面价值|337,632,893.49||2,527,039.13|7,884,025.06|348,043,957.68|
|2.期初账面价值|205,727,523.99||2,297,854.16|9,055,616.52|217,080,994.67|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|江苏辉丰石化有限公司土地使用权|6,158,666.67|处于正常的权证办理期间|
|连云港致诚化工有限公司土地使用权|3,511,888.00|处于正常的权证办理期间|
|嘉隆化工公司土地使用权|7,346,618.02|处于正常的权证办理期间|
|小 计|17,017,172.69||

其他说明：
期末，已有账面原值为49,004,992.25元，账面价值为44,925,279.76元的无形资产用于借款抵押担保。
26、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|||确认为无形资|||期末余额|
|||内部开发支出|其他||转入当期损益|其他||
|||||产||||
|项目1|4,618.20||||||4,618.20|
|项目2|293,242.10|1,366,127.09|||||1,659,369.19|
|项目3|15,681.09|446,745.00|||||462,426.09|
|项目4|339,382.59|464,751.83|||||804,134.42|
|项目5|78,564.45|422,862.00|||||501,426.45|
|项目6|247,818.20||||||247,818.20|
|项目7|850,941.12|1,143,543.84|||||1,994,484.96|
|项目8|224,458.19|576,502.11|||||800,960.30|
|项目9|237,100.00||||||237,100.00|
|项目10|2,293.22||||||2,293.22|
|项目11|9,000.00||||||9,000.00|
|项目12|82,400.00||||||82,400.00|
|项目13|2,359,467.87|2,016,502.36|||||4,375,970.23|
|项目14|1,867,988.21|1,762,869.60|||||3,630,857.81|
|项目15|68,339.62||||||68,339.62|
|项目16|5,000.00||||||5,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目17||1,600.00|1,600.00|
|项目18||338,601.91|338,601.91|
|项目19||527,828.69|527,828.69|
|项目20||1,919,512.09|1,919,512.09|
|项目21||1,794,923.08|1,794,923.08|
|项目22||1,537,034.05|1,537,034.05|
|合计|6,686,294.86|14,319,403.65|21,005,698.51|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||
|盐城科菲特公司|2,391,364.22|||||2,391,364.22|
|西安农易达公司|5,532,962.90|||||5,532,962.90|
|连云港市华通化|||||||
|学有限公司（以|||||||
||3,953,811.78|||||3,953,811.78|
|下简称连云港华|||||||
|通公司）|||||||
|江苏焦点农业科|||||||
|技有限公司（以|||||||
||3,136,745.50|||||3,136,745.50|
|下简称焦点农业|||||||
|公司）|||||||
|嘉隆化工公司||26,796,922.13||||26,796,922.13|
|合计|15,014,884.40|26,796,922.13||||41,811,806.53|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|项|||||||
|西安农易达公司|2,000,000.00|||||2,000,000.00|
|合计|2,000,000.00|||||2,000,000.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。经上述减值测试，本期不存在商誉减值。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|网络服务费|23,328.80|2,804.00|26,132.80|||
|租金|313,691.90||57,884.12||255,807.78|
|技术服务费|3,196,382.95|1,561,547.16|2,500,171.25||2,257,758.86|
|绿化费用|274,946.40||163,466.40||111,480.00|
|合计|3,808,350.05|1,564,351.16|2,747,654.57||2,625,046.64|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|36,456,067.38|8,751,175.85|3,088,856.14|643,763.34|
|内部交易未实现利润|3,650,504.07|885,942.79|612,448.81|123,201.82|
|可抵扣亏损|10,638,167.56|1,885,911.03|13,145,096.65|2,280,658.03|
|坏账准备|35,126,752.11|6,771,622.30|23,143,133.06|4,238,818.79|
|递延收益|10,759,607.66|2,689,901.92|10,937,907.28|2,734,476.83|
|预提业务费|200,000.00|50,000.00|254,339.62|63,584.91|
|股权激励摊销|5,385,500.09|807,825.01|11,183,472.73|1,677,520.91|
|固定资产累计折旧|8,572,393.60|2,143,098.40|||
|持有待售的资产|1,257,734.02|314,433.50|||
|合计|112,046,726.49|24,299,910.80|62,365,254.29|11,762,024.63|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|无形资产摊销|25,508,871.60|3,826,330.74|26,115,371.31|3,917,305.69|
|合计|25,508,871.60|3,826,330.74|26,115,371.31|3,917,305.69|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||24,299,910.80||11,762,024.63|
|递延所得税负债||3,826,330.74||3,917,305.69|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程设备款|10,951,828.45|20,048,928.58|
|预付土地款|900,000.00||
|预付投资款|16,600,000.00|16,600,000.00|
|预付品种权费|1,040,000.00||
|合计|29,491,828.45|36,648,928.58|

其他说明：
预付聊城东染化工有限公司投资款1,660万已于期后完成相关股权转让事宜，详见本财务报表附注十二、资产负债表日
后事项之说明。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|163,255,000.00||
|抵押借款|144,700,000.00|157,500,000.00|
|保证借款|406,000,000.00|312,712,711.00|
|信用借款|438,551,740.00|254,744,200.00|
|合计|1,152,506,740.00|724,956,911.00|

短期借款分类的说明：
期末质押借款中的10,000.00万借款同时质押10,000.00万定期存单。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|280,167,563.77|430,423,067.62|
|合计|280,167,563.77|430,423,067.62|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|321,755,321.24|232,402,692.89|
|设备、工程款|197,497,684.78|199,822,595.28|
|合计|519,253,006.02|432,225,288.17|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|||工程尚未审计决算，公司未支付相关款|
|江苏瑞邦建设工程有限公司|49,311,797.45||
|||项|
|大丰港经济区财税分局|11,740,816.00|系购置土地款|
|合计|61,052,613.45|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|92,629,890.50|46,499,191.05|
|合计|92,629,890.50|46,499,191.05|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|22,435,230.69|250,399,376.01|239,339,964.12|33,494,642.58|
|二、离职后福利-设定提|||||
||48,978.50|17,650,641.50|17,181,462.23|518,157.77|
|存计划|||||
|三、辞退福利||7,257,257.34|1,673,804.76|5,583,452.58|
|合计|22,484,209.19|275,307,274.85|258,195,231.11|39,596,252.93|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||21,010,898.20|213,314,222.56|203,233,395.81|31,091,724.95|
|补贴|||||
|2、职工福利费||16,431,975.69|16,431,975.69||
|3、社会保险费||14,481,627.21|14,367,476.40|114,150.81|
|其中：医疗保险费||12,157,833.69|12,043,682.88|114,150.81|
|工伤保险费||1,866,345.03|1,866,345.03||
|生育保险费||457,448.49|457,448.49||
|4、住房公积金|1,200.00|2,064,906.46|2,039,969.46|26,137.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||1,423,132.49|4,106,644.09|3,267,146.76|2,262,629.82|
|经费|||||
|合计|22,435,230.69|250,399,376.01|239,339,964.12|33,494,642.58|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|48,978.50|16,615,597.12|16,146,555.85|518,019.77|
|2、失业保险费||1,035,044.38|1,034,906.38|138.00|
|合计|48,978.50|17,650,641.50|17,181,462.23|518,157.77|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,255,560.88|301,810.05|
|营业税|984,057.06|791,846.63|
|企业所得税|5,749,265.98|17,870,949.04|
|个人所得税|1,297,022.73|772,588.95|
|城市维护建设税|165,085.31|44,961.86|
|房产税|1,270,804.30|531,173.07|
|土地使用税|1,873,519.38|899,086.30|
|印花税|159,485.04|97,188.14|
|教育费附加|114,567.05|927,827.23|
|地方教育附加|69,864.64|15,124.07|
|综合基金等地方基金|694,297.80|395,129.38|
|合计|13,633,530.17|22,647,684.72|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|2,338,477.13|1,829,555.36|
|合计|2,338,477.13|1,829,555.36|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利||696,322.75|
|合计||696,322.75|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|60,754,632.54|5,714,066.91|
|运输费|4,351,510.59|1,838,225.49|
|应付技术服务费|5,093,669.81|8,575,479.48|
|应付暂收款|51,979,871.79|19,679,312.57|
|应付股权转让款|13,768,560.00||
|暂收股权转让款||11,573,300.00|
|其他|5,761,803.58|2,900,032.25|
|合计|141,710,048.31|50,280,416.70|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|刘必焕|6,191,000.80|致诚化工公司股东资金拆迁款尚未归还|
|汪东|5,000,000.00|土地出让保证金，转让尚未完成|
|合计|11,191,000.80|--|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|授予的限制性股票|7,703,850.00|10,364,200.00|
|合计|7,703,850.00|10,364,200.00|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收资产处置款[注]|5,000,000.00|5,000,000.00|
|合计|5,000,000.00|5,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

其他说明：
[注]：详见本财务报表附注十三、其他重大事项（二）1之说明。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|上海浦东发展银行|1,413,878.00|1,495,478.00|

其他说明：
系商品房按揭贷款，贷款初始本金1,110,000.00元，期限25年，年利率4.158%，截至2014年12月31日，尚余本息合计1,413,878.00元。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|28,617,907.28|6,606,727.46|1,263,442.19|33,961,192.55||
|合计|28,617,907.28|6,606,727.46|1,263,442.19|33,961,192.55|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|产业振兴和技术|||||||
|改造2012年中央|||||||
||9,220,000.00||76,833.33||9,143,166.67|与资产相关|
|预算内投资项目|||||||
|补助|||||||
|土地款返还奖励|5,853,378.82||119,545.08||5,733,833.74|与资产相关|
|灌南县财政局土|||||||
|||5,823,392.46|105,000.00||5,718,392.46|与资产相关|
|地补助款|||||||
|技术改造专项资|||||||
||4,800,000.00||||4,800,000.00|与资产相关|
|金|||||||
|连云港市华通化|||||||
|学有限公司土地|3,084,528.46||73,730.28||3,010,798.18|与资产相关|
|补助款|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年产3000吨咪鲜||||||
|胺原药技术改造|2,400,000.00||400,000.00|2,000,000.00|与资产相关|
|项目||||||
|环境保护专项资||||||
||1,800,000.00||300,000.00|1,500,000.00|与资产相关|
|金||||||
|品牌创新和种子||||||
|商业化繁供体系||783,335.00|78,333.50|705,001.50|与资产相关|
|建设||||||
|胺类溶剂循环利||||||
|用及污染治理项|660,000.00||110,000.00|550,000.00|与资产相关|
|目专项资金||||||
|产业转型升级专||||||
||800,000.00|||800,000.00|与资产相关|
|项引导资金||||||
|合计|28,617,907.28|6,606,727.46|1,263,442.19|33,961,192.55|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|授予的限制性股票|7,773,150.00|15,546,300.00|
|合计|7,773,150.00|15,546,300.00|

其他说明：
详见本财务报表附注十、股份支付项目之说明。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|245,047,500.00|||73,511,550.00|-9,000.00|73,502,550.00|318,550,050.00|

其他说明：
1)本期股本减少系根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的关于《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（正式稿）》的议案、《关于提请授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司申请减少注册资本人民币9,000.00元,其中减少张和亮出资9,000.00元。公司按每股人民币4.87元以货币方式归还张和亮人民币43,830.00元，分别减少股本人民币9,000.00元，资本公积人民币34,830.00元。公司此次注册资本（股本）变更业经天
健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年2月28日出具《验资报告》(天健验〔2014〕56号)。
2)本期股本增加系根据公司2013年度股东大会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币73,511,550.00元，由资
本公积转增，转增基准日为2013年12月31日，变更后注册资本为人民币318,550,050.00元。公司此次注册资本（股本）变更
业经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年5月4日出具《验资报告》(天健验〔2014〕91号)。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,051,618,307.80||73,546,380.00|978,071,927.80|
|其他资本公积|25,590,714.44|4,125,354.31||29,716,068.75|
|合计|1,077,209,022.24|4,125,354.31|73,546,380.00|1,007,787,996.55|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积-股本溢价减少的原因详见合并财务报表项目注释股本之说明；其他资本公积增加的原因详见本财务报表股份支付项目之说明。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性人民币普通|25,910,500.00||10,433,500.00|15,477,000.00|
|合计|25,910,500.00||10,433,500.00|15,477,000.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本财务报表附注十、股份支付项目之说明。
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||-346,831.16||-2,706,01|
||-2,359,179.61|-346,831.16||||||
|合收益|||||||0.77|
||||||-346,831.16||-2,706,01|
|外币财务报表折算差额|-2,359,179.61|-346,831.16||||||
||||||||0.77|
||-2,359,179.61|-346,831.16|||-346,831.16||-2,706,010.77|
|其他综合收益合计||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|117,632.97|15,551,593.70|13,238,827.50|2,430,399.17|
|合计|117,632.97|15,551,593.70|13,238,827.50|2,430,399.17|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|64,061,005.34|23,346,874.78||87,407,880.12|
|合计|64,061,005.34|23,346,874.78||87,407,880.12|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期法定盈余公积增加系根据2015年3月24日公司第六届董事会第五次会议审议通过，按照2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积23,346,874.78元。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整后期初未分配利润|485,537,337.42|387,082,978.56|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|201,266,848.75|163,139,561.19|
|减：提取法定盈余公积|23,346,874.78|15,392,535.12|
|应付普通股股利|33,080,197.50|49,009,500.00|

||||
|-|-|-|
|其他||-283,167.21|
|期末未分配利润|630,377,113.89|485,537,337.42|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,396,145,476.73|1,787,595,634.54|2,067,017,399.94|1,535,823,791.72|
|其他业务|32,923,650.67|26,343,397.23|18,828,015.36|13,863,619.09|
|合计|2,429,069,127.40|1,813,939,031.77|2,085,845,415.30|1,549,687,410.81|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|1,315,327.52|1,150,276.42|
|城市维护建设税|553,564.32|739,295.58|
|教育费附加|476,846.47|440,158.76|
|地方教育附加|292,243.02|296,765.38|
|合计|2,637,981.33|2,626,496.14|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|38,267,893.16|32,314,659.03|
|销售人员薪酬|9,679,606.20|10,582,575.48|
|广告、展览费|7,249,710.99|10,318,604.04|
|差旅费|6,061,184.69|5,158,206.22|
|会议费|4,480,453.93|3,115,723.22|

||||
|-|-|-|
|销售佣金|3,040,239.56|4,942,077.18|
|其他|5,465,412.24|3,737,379.14|
|合计|74,244,500.77|70,169,224.31|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公费用|32,384,898.66|25,109,071.78|
|安全生产费|6,739,393.46|17,659,314.44|
|业务招待费|9,826,501.53|7,505,026.97|
|管理人员薪酬|77,909,989.60|69,722,458.01|
|折旧|25,848,179.54|24,025,591.92|
|研发支出|54,199,932.05|54,673,080.07|
|无形资产摊销|7,659,918.24|7,471,621.02|
|限制性股票费用|4,125,354.31|10,553,399.84|
|排污及固废处理费|8,447,972.10|3,677,437.02|
|税金|11,179,927.00|7,835,703.29|
|其他|7,025,680.31|9,802,771.86|
|合计|245,347,746.80|238,035,476.22|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|53,279,744.73|36,072,642.96|
|减：利息收入|19,580,597.58|24,574,341.05|
|加：汇兑损益|10,431,135.21|2,509,659.45|
|其他|4,032,185.20|1,451,676.95|
|合计|48,162,467.56|15,459,638.31|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-637,631.20|4,305,282.08|
|二、存货跌价损失|11,670,153.87|2,699,614.14|
|合计|11,032,522.67|7,004,896.22|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,125,750.10|-93,181.35|
|处置长期股权投资产生的投资收益|186,987.36|455,133.51|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|90,370.30|67,947.88|
|投资损失|-648,682.08|-48,631.03|
|其他|88,611.28|153,475.92|
|合计|7,843,036.96|534,744.93|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|342,038.20|330,498.65|342,038.20|
|其中：固定资产处置利得|342,038.20|330,498.65|342,038.20|
|政府补助|10,675,175.19|5,686,687.26|10,675,175.19|
|赔偿（补偿）收入|312,821.60|517,819.86|312,821.60|
|无法支付款项|502,702.88|120,990.14|502,702.88|
|其他|315,498.47|215,899.35|315,498.47|
|合计|12,148,236.34|6,871,895.26|12,148,236.34|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|大丰市2013年度外贸出口奖||||
||2,436,650.00||与收益相关|
|励资金||||
|关于组织开展"园林式工厂"突||||
||1,497,000.00||与收益相关|
|击年活动的奖励款||||
|2013年下半年工业企业转型||||
||1,286,100.00||与收益相关|
|升级技术改造专项资金补助||||
|品牌创新和种子商业化繁供||||
||1,216,665.00||与收益相关|
|体系建设||||
|大丰财政局企业科技创新突||||
||600,000.00||与收益相关|
|出贡献奖||||
|商务发展专项资金|600,000.00||与收益相关|
|收大丰国库中心技改补助|400,000.00||与收益相关|
|大丰国库商标奖励款|300,000.00||与收益相关|
|工业信息产业转型升级资金|250,000.00||与收益相关|
|大丰环保局污染防治金|200,000.00||与收益相关|
|递延收益转入|1,263,442.19|2,074,387.26|与资产相关|
|其他|625,318.00|370,200.00|与收益相关|
|合计|10,675,175.19|2,444,587.26|--|

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,964,239.95|1,045,562.43|1,964,239.95|
|其中：固定资产处置损失|1,964,239.95|1,045,562.43|1,964,239.95|
|对外捐赠|1,495,000.00|1,479,000.00|1,495,000.00|
|非常损失|1,018,463.40|802,218.91|1,018,463.40|
|补偿金支出|941,725.82|1,972,367.46|941,725.82|
|综合基金等地方基金|1,087,105.55|1,831,808.94||
|盘亏毁损损失|554,188.50||554,188.50|
|罚款支出|684,060.25||1,545,708.45|
|滞纳金|861,648.20||861,648.20|

|||||
|-|-|-|-|
|其他|658,248.27|606,071.16|658,248.27|
|合计|9,264,679.94|7,737,028.90|8,177,574.39|

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|46,782,011.50|42,393,970.32|
|递延所得税费用|1,796,624.16|-2,950,535.93|
|合计|48,578,635.66|39,443,434.39|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|244,431,469.86|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|36,664,720.48|
|子公司适用不同税率的影响|-2,342,114.57|
|调整以前期间所得税的影响|-356,690.27|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,706,827.10|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-388,655.85|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||12,790,125.69|
|损的影响||
|研发费用加计扣除的影响|-2,210,925.70|
|合并抵消利润影响|-284,651.22|
|所得税费用|48,578,635.66|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|20,502,197.84|25,312,489.98|
|收到政府补助|9,411,733.00|3,612,300.00|
|保证金收回|187,955,863.30|108,523,437.06|
|收回往来款|55,745,519.74|33,609,777.33|
|合计|273,615,313.88|171,058,004.37|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用中的付现支出|59,564,894.57|59,586,648.83|
|管理费用中的付现支出|77,321,951.77|80,381,460.92|
|财务费用中的付现支出|4,032,185.20|1,451,676.95|
|支付保证金|166,753,633.87|146,249,335.70|
|支付往来款|53,028,502.23|24,097,114.00|
|合计|360,701,167.64|311,766,236.40|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款|179,000,000.00|305,097,208.75|
|购建长期资产应付票据期末余额对应的|||
||102,663,160.27|36,916,858.32|
|承兑保证金收回|||
|土地出让金返还||9,325,536.75|
|与资产相关的政府补助|783,335.00|5,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
|||266,316.38|
|净额|||
|合计|282,446,495.27|357,205,920.20|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款|52,000,000.00|179,000,000.00|
|购建长期资产应付票据期末余额对应的|||
||21,644,639.66|102,663,160.27|
|承兑保证金支付|||
|预付聊城东染化工有限公司投资款||16,600,000.00|
|购建长期资产借款对应的外汇交易保证|||
||17,400,000.00||
|金|||
|合计|91,044,639.66|298,263,160.27|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回借款保证金|100,000,000.00||
|票据贴现收到的资金|60,000,000.00|65,807,390.00|
|合计|160,000,000.00|65,807,390.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付借款保证金|100,244,760.00|100,000,000.00|
|贴现票据本期到期承付及支付已贴现票|||
||35,000,000.00|71,627,819.35|
|据保证金|||
|本期股权激励减资|43,830.00|380,000.00|
|偿还江阴市福满楼大酒店借款|1,500,000.00|1,000,000.00|
|处置子公司支付给少数股东的款项|732,698.25||
|合计|137,521,288.25|173,007,819.35|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|195,852,834.20|163,088,450.19|
|加：资产减值准备|11,032,522.67|7,004,896.22|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||131,013,345.68|99,211,903.38|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|7,876,976.55|7,471,621.02|
|长期待摊费用摊销|2,747,654.57|3,077,861.95|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,622,201.75|715,063.78|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|61,145,624.88|43,277,706.27|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-7,843,036.96|-534,744.93|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,887,599.11|-2,859,251.69|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-90,974.95|-91,284.24|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-172,950,597.55|-71,544,253.53|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-44,816,696.32|-14,025,830.53|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-45,532,623.50|35,426,950.54|
|列）|||
|其他|6,438,120.51|10,671,032.81|
|经营活动产生的现金流量净额|148,382,950.64|280,890,121.24|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|176,537,193.83|224,075,514.62|
|减：现金的期初余额|224,075,514.62|335,969,660.51|
|现金及现金等价物净增加额|-47,538,320.79|-111,894,145.89|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
||
|-|
|金额|

|||
|-|-|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|146,514,940.00|
|其中：|--|
|嘉隆化工公司|111,629,940.00|
|明进纳米新材料有限公司(以下简称明进纳米公司)|13,100,000.00|
|上海博闰国际贸易有限公司(以下简称上海博闰公司)|15,555,000.00|
|阜宁宁翔化工有限公司（以下简称宁翔化工公司）|6,230,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|122,110,596.04|
|其中：|--|
|嘉隆化工公司|90,307,770.03|
|明进纳米公司|13,695,468.96|
|上海博闰公司|18,103,089.67|
|宁翔化工公司|4,267.38|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|24,404,343.96|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|176,537,193.83|224,075,514.62|
|其中：库存现金|530,254.43|301,032.21|
|可随时用于支付的银行存款|176,006,939.40|223,774,482.41|
|三、期末现金及现金等价物余额|176,537,193.83|224,075,514.62|

其他说明：
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|1) 银行承兑汇票保证金|143,793,783.41|

|||
|-|-|
|2) 借款保证金|100,244,760.00|
|3) 安全生产保证金|1,812,879.86|
|4) 履约保证金|17,400,000.00|
|5) 信用保证金|3,181,498.01|
|6) 定期存款|52,000,000.00|
|小 计|318,432,921.28|

75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||用于开具银行承兑汇票、借款保证金、|
|货币资金|266,432,921.28|安全生产保证金、信用保证金及履约保|
|||证金|
|固定资产|171,748,275.37|用于抵押获得银行借款|
|无形资产|44,925,279.76|用于抵押获得银行借款|
|合计|483,106,476.41|--|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|27,962,225.99|
|其中：美元|4,405,930.51|6.1190|26,959,888.79|
|港币|11.73|0.7886|9.25|
|澳元|199,770.39|5.0174|1,002,327.95|
|应收账款|--|--|165,888,496.31|
|其中：美元|25,977,179.90|6.1190|158,954,363.81|
|澳元|1,382,017.08|5.0174|6,934,132.50|
|短期借款|||235,336,740.00|
|其中：美元|38,460,000.00|6.1190|235,336,740.00|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|||1,902,392.57|
|其中：美元|310,899.26|6.1190|1,902,392.57|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|嘉隆化工公司|2014年06月|125,398,500.|||2014年06月16日|取得控制权|102,038,237.03|-14,086,441.26|
||||53.25%|货币资金|||||
||16日|00|||||||
|明进纳米公司|2014年07月||||2014年07月04日|取得控制权|1,448,028.74|-2,242,341.87|
|||4,000,000.00|65.00%|货币资金|||||
||04日||||||||
|上海博闰公司|2014年04月||||2014年04月11日|取得控制权|97,203,818.21|1,720,144.13|
|||2,805,000.00|51.00%|货币资金|||||
||11日||||||||
|宁翔化工公司|2014年08月||||2014年08月31日|取得控制权|24,600.00|-1,125,538.13|
|||6,230,000.00|100.00%|货币资金|||||
||31日||||||||

其他说明：
1.以上合并事项包含嘉隆化工公司之控股子公司徐州裕农化工有限公司、徐州东茂置业有限公司、徐州长顺置业有限公司、徐州隆茂置业有限公司和徐州嘉茂置业有限公司。
2.根据明进纳米公司2014年6月26日的股东会决议，同意吸收本公司为新股东，注册资本变更为3,800万元，公司认缴注册资本2,470万元，占明进纳米公司注册资本的65%，并于2014年7月4日办妥工商变更手续。收购时点实际出资400万元，截至2014年12月31日，公司实际出资1,310万元。
3.根据上海焦点公司与原投资方倪俊于2014年2月10日签订的《股权转让协议》，上海焦点公司以280.5万元受让倪俊持
有的上海博闰公司51%股权。上海焦点公司已于2014年4月11日支付股权转让款280.5万元，其后上海博闰公司进行增资，其
中上海焦点公司增资1,275万元，占上海博闰公司注册资本的51%。截至2014年12月31日，上海焦点公司实际出资1,555万元。
（2）合并成本及商誉
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|嘉隆化工公司|明进纳米公司|上海博闰公司|
|合并成本||||
|现金|125,398,500.00|4,000,000.00|2,805,000.00|
|合并成本合计|125,398,500.00|4,000,000.00|2,805,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|98,601,577.87|3,648,949.54|2,656,153.55|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|26,796,922.13|351,050.46[注]|148,846.45[注]|

[注]：明进纳米公司、上海博闰公司、宁翔化工公司合并成本与按股权比例享有的该公司购买日归属于母公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额较小，确认为投资损失
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
2014年6月公司取得嘉隆化工公司53.2518%股权，合并成本125,398,500.00元与按股权比例享有的该公司购买日归属于母公司可辨认净资产公允价值份额98,601,577.87元之间的差额26,796,922.13元确认为商誉。
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|嘉隆化工公司|||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|资产||||
|货币资金|160,458,183.66|160,458,183.66|595,468.96|
|应收款项|83,355,294.38|83,355,294.38|4,473,166.93|
|存货|65,104,357.64|65,104,357.64|1,362,617.17|
|其他流动资产|1,729,095.97|1,729,095.97||
|固定资产|155,203,341.09|155,203,341.09|8,444,352.06|
|在建工程|18,828,620.63|18,828,620.63|21,240.47|
|工程物资|3,692,250.42|3,692,250.42|28,205.11|
|无形资产|122,144,769.58|22,144,769.58|2,695,810.00|
|商誉||2,630,100.00||
|递延所得税资产|14,425,485.28|14,425,485.28||
|负债||||
|借款|160,000,000.00|160,000,000.00||
|应付款项|257,928,532.23|257,928,532.23|860,938.33|

|||||
|-|-|-|-|
|递延收益|5,779,226.45|5,779,226.45||
|净资产|201,233,639.97|103,863,739.97|16,759,922.37|
|减：少数股东权益|102,632,062.10||13,110,972.83|
|取得的净资产|98,601,577.87||3,648,949.54|

(续上表)
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|上海博闰公司|||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|资产||||
|货币资金|5,353,089.67|5,353,089.67|4,267.38|
|应收款项|668,205.10|668,205.10|28,465.00|
|存货|599,136.19|599,136.19|535,098.94|
|其他流动资产|383,192.89|383,192.89||
|固定资产|2,487,195.48|2,487,195.48|5,753,565.58|
|在建工程|||825,909.69|
|工程物资||||
|无形资产|||5,541,318.26|
|递延所得税资产||||
|负债||||
|借款||||
|应付款项|4,282,675.10|4,282,675.10|6,607,410.03|
|递延收益||||
|净资产|5,208,144.23|5,208,144.23|6,081,214.82|
|减：少数股东权益|2,551,990.68|||
|取得的净资产|2,656,153.55||6,081,214.82|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
明进纳米公司、上海博闰公司购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值一致。
嘉隆化工公司可辨认资产、负债公允价值的确定详见本财务报表附注九（四）、关联方承诺之说明。
宁翔化工公司根据盐城兴三阳房地产土地与资产评估事务所出具的盐兴三阳评报备字〔2014〕第10号《阜宁宁翔化工有限公司拟出让全部股权的企业价值评估报告书》确认可辨认资产、负债公允价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.合并范围增加
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|
|农一电子商务（北京）有限公司（以下简|新设子公司|2014年5月5日|4,500,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|称北京农一公司）[注1]||||
|农一电子商务（上海）有限公司（以下简称上海农一公司）[注2]|新设子公司|2014年9月9日|50,000.00|
|上海优洋电子商务有限公司（以下简称上海优洋公司）[注3]|新设子公司|2014年9月16日|50,000.00|
|江苏拜克水处理有限公司（以下简称水处理公司）[注4]|新设子公司|2014年4月23日|2,872,711.65|

[注1]：北京农一公司系由本公司、大连九信生物化工科技有限公司、海南正业中农高科股份有限公司、中国农药发展与应用协会和南通和盛农产品专业合作社共同投资设立，于2014年5月5日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，现持有注册号为110105017157755的《营业执照》。现有注册资本2,000万元，其中本公司出资1,000万元，占北京农一公司股权的50%。截至2014年12月31日，本公司实际出资450万元。
根据公司章程约定，北京农一公司共设5名董事，其中本公司占3名董事。从而公司在北京农一公司的董事会中拥有多数成员，能够控制其生产经营活动，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
[注2]：上海焦点公司本期出资设立上海农一公司，于2014年9月9日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本100,000.00元，上海焦点公司出资100,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2014年12月31日，上海焦点公司实际出资50,000.00元。
[注3]：上海焦点公司本期出资设立上海优洋公司，于2014年9月16日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本100,000.00元，上海焦点公司出资100,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2014年12月31日，上海焦点公司实际出资50,000.00元。
[注4]：江苏拜克公司本期出资设立水处理公司，于2014年4月23日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本10,000,000.00元，江苏拜克公司出资10,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2014年12月31日，江苏拜克公司实际出资2,872,711.65元。
2.合并范围减少
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|
|福建辉丰生物科技有限公司|注销子公司|2014年5月28日|701,945.55|
|哈尔滨辉丰农业科技有限公司|注销子公司|2014年6月17日|647,674.56|

6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海焦点公司|上海|上海|商贸|100.00%||设立|
|辉丰石化公司|大丰|大丰|物流业|100.00%||设立|
|广西辉丰公司|南宁|南宁|商贸|100.00%||设立|
|江苏辉丰置业有|大丰|大丰|房地产业|100.00%||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司（以下简|||||||
|称辉丰置业公|||||||
|司）|||||||
|Huifeng|||||||
|International USA|美国洛杉矶|美国洛杉矶|商贸|100.00%||设立|
|INC|||||||
|连云港五环化工|||||||
|有限公司（以下|||||||
||连云港|连云港|制造业|91.00%||设立|
|简称五环化工公|||||||
|司）|||||||
|江苏辉丰生物技|||||||
|术有限公司（以|||||||
||盐城|盐城|制造业|70.00%||设立|
|下简称辉丰生物|||||||
|技术公司）|||||||
|新疆辉丰生物科|||||||
|技有限公司（以|||||||
||新疆|新疆|商贸|51.00%|34.00%|设立|
|下简称新疆辉丰|||||||
|公司）|||||||
|||||||同一控制下企业|
|上海迪拜公司|上海|上海|商贸|100.00%|||
|||||||合并|
|||||||非同一控制下企|
|西安农易达公司|西安|西安|商贸|40.00%|||
|||||||业合并|
|临沂市金源化工|||||||
|有限公司（以下||||||非同一控制下企|
||临沂|临沂|制造业|40.50%|||
|简称临沂金源公||||||业合并|
|司）|||||||
|||||||非同一控制下企|
|盐城科菲特公司|大丰|大丰|制造业|51.22%|||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|连云港华通公司|连云港|连云港|制造业|52.00%|||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|焦点农业公司|大丰|大丰|农业|51.00%|||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|江苏拜克公司|盐城|盐城|制造业|48.00%|||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|嘉隆化工公司|徐州|连云港|制造业|53.25%|||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|明进纳米公司|大丰|大丰|制造业|65.00%|||
|||||||业合并|
|北京农一公司|北京|北京|电商|50.00%||设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
①公司持有西安农易达公司40%的股权，同时公司与持有西安农易达公司10.80%股权的自然人股东宋顺平签订《一致行动协议》，约定宋顺平就西安农易达公司股东会上作出的任何表决与公司保持一致，公司对西安农易达公司实际的表决权比例为50.80%，而且公司在西安农易达公司的董事会中拥有多数成员，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
②公司持有临沂金源公司40.50%的股权，同时协议约定持有临沂金源公司18%股权的自然人股东吴钦江为公司的一致行动人，公司对临沂金源公司实际的表决权比例为58.50%，而且公司和吴钦江在临沂金源公司的董事会中拥有多数成员，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
③公司持有江苏拜克公司48%的股权，同时协议约定持有江苏拜克公司2.50%股权的自然人股东熊丽娟为公司的一致行动人，公司对江苏拜克公司实际的表决权比例为50.50%，而且公司在江苏拜克公司的董事会中拥有多数成员，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
(4)公司持有北京农一公司50%的股权，详见本财务报表附注六（二）1其他原因的合并范围变动之说明。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|五环化工公司|9.00%|-181,470.66||2,747,475.60|
|辉丰生物技术公司|30.00%|-148,208.65||1,012,488.47|
|新疆辉丰公司|15.00%|74,779.17||780,669.18|
|西安农易达公司|60.00%|-579,360.69||6,939,704.66|
|临沂金源公司|59.50%|1,722,791.99|401,286.47|6,247,565.09|
|盐城科菲特公司|48.78%|7,772,641.00|2,146,320.00|46,644,565.57|
|连云港华通公司|48.00%|4,255,963.34|4,777,944.97|41,985,818.58|
|焦点农业公司|49.00%|-79,795.57||12,465,930.75|
|盐城拜克公司|52.00%|-13,607,009.63||20,439,732.04|
|嘉隆化工公司|46.75%|-6,585,157.73||80,503,949.66|
|明进纳米公司|35.00%|-784,819.65||12,326,153.17|
|北京农一公司|50.00%|-1,484,519.72||377,980.28|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|五环化|163,655.|61,116,9|61,280,6|25,019,2|5,733,83|30,753,1|3,853,04|21,995,9|25,849,0|2,451,77|5,853,37|8,305,15|
|工公司|71|75.49|31.20|90.58|3.74|24.32|4.56|57.89|02.45|6.11|8.82|4.93|
|辉丰生|||||||||||||
||3,941,43|1,900,00|5,841,43|2,036,30||2,036,30|2,873,61|1,900,00|4,773,61|582,496.||582,496.|
|物技术|||||||||||||
||4.15|0.00|4.15|8.49||8.49|5.10|0.00|5.10|47||47|
|公司|||||||||||||
|新疆辉|7,169,83|115,700.|7,285,53|2,081,07||2,081,07|5,442,49|47,461.3|5,489,95|784,021.||784,021.|
|丰公司|3.36|72|4.08|2.83||2.83|3.62|2|4.94|51||51|
|西安农|||||||||||||
||17,882,2|4,341,12|22,223,3|9,243,32|1,413,87|10,657,2|10,808,7|4,043,99|14,852,7|1,081,78|1,495,47|2,577,25|
|易达公|||||||||||||
||59.21|0.14|79.35|6.91|8.00|04.91|25.60|7.75|23.35|1.10|8.00|9.10|
|司|||||||||||||
|临沂金|9,650,82|8,567,82|18,218,6|7,718,53||7,718,53|6,058,59|8,696,20|14,754,8|6,693,80||6,693,80|
|源公司|0.93|5.81|46.74|7.36||7.36|2.72|9.93|02.65|7.40||7.40|
|盐城科|||||||||||||
||114,340,|168,691,|283,031,|196,478,||196,478,|158,835,|173,687,|332,523,|257,625,||257,625,|
|菲特公|||||||||||||
||289.03|505.83|794.86|896.97||896.97|648.32|887.11|535.43|158.12||158.12|
|司|||||||||||||
|连云港|||||||||||||
||120,317,|234,310,|354,627,|262,146,|5,010,79|267,157,|85,848,2|194,143,|279,991,|186,349,|5,084,52|191,433,|
|华通公|||||||||||||
||270.18|592.26|862.44|608.86|8.18|407.04|81.80|269.61|551.41|105.83|8.46|634.29|
|司|||||||||||||
|焦点农|82,108,4|11,572,5|93,681,0|70,002,7|705,001.|70,707,7|38,974,4|8,525,61|47,500,0|26,440,7||26,440,7|
|业公司|79.43|50.46|29.89|50.92|50|52.42|45.82|8.07|63.89|17.57||17.57|
|江苏拜|112,233,|126,717,|238,951,|173,134,||173,134,|84,366,0|102,685,|187,051,|121,332,||121,332,|
|克公司|883.42|757.80|641.22|499.13||499.13|40.58|930.10|970.68|551.62||551.62|
|嘉隆化|169,918,|243,951,|413,870,|369,537,|5,718,39|375,255,|||||||
|工公司|960.55|131.68|092.23|302.64|2.46|695.10|||||||
|明进纳|7,865,40|16,665,6|24,531,0|913,468.||913,468.|||||||
|米公司|0.70|48.48|49.18|68||68|||||||
|北京农|8,763,08|1,807,85|10,570,9|7,177,47||7,177,47|||||||
|一公司|5.69|1.01|36.70|6.14||6.14|||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|五环化工公|||||||||
||-|2,016,340.64|-2,016,340.64|-849,322.56||-1,981,998.65|-1,981,998.65|-1,640,962.89|
|司|||||||||
|辉丰生物技|||||||||
|||-385,992.97|-385,992.97|583,884.20||-793,671.00|-793,671.00|-3,012,124.53|
|术公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆辉丰公|16,146,716.7||||||||
|||498,527.82|498,527.82|-281,356.47||-294,066.57|-294,066.57|-2,705,694.97|
|司|0||||||||
|西安农易达|14,646,792.2||||23,238,572.3||||
|||-965,601.15|-965,601.15|20,455.04||863,409.96|863,409.96|1,289,650.23|
|公司|6||||3||||
|临沂金源公|45,921,914.5||||40,252,982.2||||
|||2,895,448.73|2,895,448.73|2,772,513.54||1,273,174.84|1,273,174.84|140,233.28|
|司|5||||7||||
|盐城科菲特|161,728,487.|16,054,520.5|16,054,520.5||179,929,969.|12,240,866.9|12,240,866.9|18,516,078.2|
|||||4,976,332.66|||||
|公司|23|8|8||40|2|2|0|
|连云港华通|170,905,917.|||50,282,809.0|216,424,118.|15,465,152.6|15,465,152.6|56,386,837.2|
|||8,866,590.30|8,866,590.30||||||
|公司|36|||4|45|9|9|4|
|焦点农业公|109,718,100.|||-12,711,931.6|23,923,729.1|||-20,667,250.6|
|||1,913,931.15|1,913,931.15|||856,189.80|856,189.80||
|司|65|||3|1|||4|
|江苏拜克公|161,434,461.|||-25,322,102.9|55,639,070.2|||-24,747,963.8|
|||-1,064,642.75|-1,064,642.75|||-2,822,873.34|-2,822,873.34||
|司|84|||9|0|||8|
|嘉隆化工公|102,450,700.|-12,789,483.1|-12,789,483.1|-74,612,139.1|||||
|司|05|7|7|6|||||
|明进纳米公|||||||||
||1,448,028.74|-2,242,341.87|-2,242,341.87|-6,499,504.85|||||
|司|||||||||
|北京农一公|||||||||
|||-2,969,039.44|-2,969,039.44|3,711,515.22|||||
|司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
||||
|-|-|-|
|子公司名称|变动时间|变动前持股比例|
|五环化工公司|2014-7-18|90%|

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
||
|-|
|项 目|
|购买成本/处置对价|
|现金|

||
|-|
|购买成本/处置对价合计|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|
|差额|
|其中：调整未分配利润|

其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|盐城新宇公司|盐城|盐城|制造业|35.00%||权益法|
|响水新宇公司|响水|响水|制造业|35.00%||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末数/本期数|||
||盐城新宇公司|响水新宇公司|盐城新宇公司|
|流动资产|22,887,281.54|7,700,170.38|6,459,846.93|
|非流动资产|70,917,082.18|33,866,610.03|65,253,684.85|
|资产合计|93,804,363.72|41,566,780.41|71,713,531.78|
|流动负债|15,769,641.10|514,406.93|17,814,838.03|
|非流动负债|4,883,959.86||3,964,359.86|
|负债合计|20,653,600.96|514,406.93|21,779,197.89|
|少数股东权益||||
|归属于母公司所有者权益|73,150,762.76|41,052,373.48|49,934,333.89|
|按持股比例计算的净资产份额|25,602,766.97|14,368,330.72|17,477,016.86|
|调整事项||||
|商誉||||
|内部交易未实现利润||||
|其他|259,415.07|-278,481.34|259,415.08|
|对联营企业权益投资的账面价|25,862,182.04|14,089,849.38|17,736,431.94|

||||
|-|-|-|
|值|||
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|54,842,058.94|5,582,991.09|
|净利润|23,216,428.87|-3,170,695.01|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|23,216,428.87|-3,170,695.01|
|本期收到的来自联营企业的股利|||

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的33.57%(2013年12月31日：59.53%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|29,581,838.76||||
|小 计|29,581,838.76||||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|5,751,985.74||||
|小 计|5,751,985.74||||

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源
于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预
期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|1,152,506,740.00|1,177,306,199.03|1,177,306,199.03||
|应付票据|280,167,563.77|280,167,563.77|280,167,563.77||
|应付账款|519,253,006.02|519,253,006.02|519,253,006.02||
|小 计|1,951,927,309.79|1,976,726,768.82|1,976,726,768.82||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|724,956,911.00|737,340,775.38|737,340,775.38||
|应付票据|430,423,067.62|430,423,067.62|430,423,067.62||
|应付账款|432,225,288.17|432,225,288.17|432,225,288.17||
|小 计|1,587,605,266.79|1,599,989,131.17|1,599,989,131.17||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币867,170,000.00元，美元38,460,000.00(2013年12月31日：人民币307,500,000.00元，美元65,190,000.00)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
|||
|-|-|
|自然人名称|自然人对本公司的持股比例(%)|
|仲汉根|52.83|

本企业最终控制方是仲汉根。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|盐城新宇公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|杨翠红|实际控制人之配偶|
|仲玉珺、仲玉蓉|实际控制人之女儿|
|奚圣虎|本公司股东兼高管|
|王兴林|公司副总经理|
|大丰市现代建筑装潢有限责任公司|公司原监事唐中义控制的企业[注]|
|朱光华|盐城科菲特公司股东|
|周乔|江苏拜克公司股东|
|周苗|周乔之弟|
|刘必焕|致诚化工公司股东|
|陈颖|致诚化工公司股东|
|华强|西安农易达股东|
|吴钦江|临沂金源公司股东|
|傅成龙|临沂金源公司股东|
|裴柏平|焦点农业公司股东|

其他说明
[注]：公司2014年9月监事会换届，唐中义不再担任公司监事之职，但任职期间对本公司的担保事项尚未到期，故本期仍作为关联方披露。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|盐城新宇公司|劳务|8,625,505.00|3,938,880.00|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|仲玉珺、仲玉蓉|商用房|300,000.00|300,000.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|仲汉根、杨翠红|14,500.00|2014年11月11日|2015年06月19日|否|
|大丰市现代建筑装潢有|||||
||12,600.00|2014年03月12日|2015年10月10日|否|
|限责任公司|||||
|裴柏平|800.00|2014年06月16日|2015年04月10日|否|
|裴柏平|300.00|2014年06月20日|2014年06月20日|否|
|刘必焕、陈颖|2,200.00|2014年06月11日|2015年11月20日|否|
|周乔|3,300.00|2014年06月26日|2015年06月09日|否|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|4,158,500.00|3,536,000.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款||||||
||王兴林|370,000.00|21,150.00|375,028.10|18,751.41|
||华 强|||12,258.05|1,951.61|
||裴柏平|||2,764,139.53|138,206.98|
||傅成龙|||46,269.10|2,313.46|
|小 计||370,000.00|21,150.00|3,197,694.78|161,223.46|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||

|||||
|-|-|-|-|
||江苏瑞邦建设工程有限公司||57,972,642.12|
||盐城新宇公司||694,283.72|
|小 计|||58,666,925.84|
|其他应付款||||
||刘必焕|6,191,000.80|6,099,824.17|
||陈颖|1,200,000.00|1,198,590.00|
||朱光华|8,789.69|8,789.69|
||奚圣虎||202,212.00|
||周苗||201,062.00|
||周乔||4,556.00|
||吴钦江||4,270.55|
|小 计||7,399,790.49|7,719,304.41|

7、关联方承诺
1.根据本公司与自然人朱光华、柏敏卿、吴忠以及盐城科菲特公司于2011年6月15日签订《投资合作协议书》的约定，朱光华、柏敏卿、吴忠三人对盐城科菲特公司2011年-2015年的经营业绩进行承诺，承诺2011年-2015年盐城科菲特公司实现的净利润不低于800万元、1,000万元、1,200万元、1,500万元及2,000万元。如盐城科菲特公司某年的净利润未达到业绩承诺的水平，则朱光华、柏敏卿、吴忠三人应以自有资金按未实现业绩金额的2倍向盐城科菲特公司支付业绩补偿款；如果朱光华、柏敏卿、吴忠三人以现金支付业绩补偿款存在困难，则可以选择转让所持有的盐城科菲特公司部分股权作为本公司的股权补偿，以确保本公司在盐城科菲特公司持股比例的净利润不低于承诺业绩计算出来的对应净利润。
2.根据本公司与自然人王泽华、都健以及连云港华通公司于2011年10月11日签订的《投资合作协议书》的约定,王泽华、都健二人对连云港华通公司2011年-2014年的经营业绩进行承诺，承诺2011年-2014年连云港华通公司实现的净利润不低于300万元、1000万元、1500万元及2000万元。如连云港华通公司某年的净利润未达到业绩承诺的水平，王泽华、都健二人应以自有资金按连云港华通公司股权变更前各自的比例支付未实现业绩的金额给连云港华通公司作为业绩补偿款；如果王泽华、都健二人以现金支付业绩补偿款存在困难，则可以选择以零价格转让所持有的连云港华通公司部分股权作为本公司的股权补偿，以确保本公司在连云港华通公司持股比例的净利润不低于承诺业绩计算出来的对应净利润。
3.根据本公司与自然人孟宪民、吴洋、刘秀红、姚海燕、江苏省高科技产业投资有限公司、左松林、唐园子、杨建民、唐汉博（以下简称原主要股东）以及嘉隆化工公司于2014年5月10日签订的《投资合作协议书》的约定，原主要股东与公司作出如下承诺：
1）嘉隆化工公司徐州厂区土地处置净收益（出让收益扣除账面成本、处置地面附属物费用、相关税费及为此承担的资金占用费用等）不低于1亿元，处置时限自嘉隆化工公司与本公司签订投资合作协议起30个月内完成（其中：铜国用〔2005〕第0683号国有土地使用权证对应土地6个月，铜国用〔2005〕第0680号国有土地使用权证和铜国用〔2007〕第3169号国有土地使用权证对应土地12个月，逾期未能处置的，原主要股东应向嘉隆化工公司支付相关地块处置收益资金占用费，资金占用费率为10%/年）。如果徐州厂区土地处置净收益在土地处置承诺期内未能达到 1亿元，由原主要股东在约定土地处置承诺期届满之日起三个月内以其持有嘉隆化工公司对应价值股权零价格转让予本公司或以现金补足（补偿股权数量=（1亿元-土地实际净收益）/3元）。公司承诺徐州土地净收益（出让收益扣除账面成本、处置地面附属物费用、相关税费及为此承担的相关费用）超出 1亿元净收益部分由原主要股东享有。
2）本公司投资嘉隆化工公司后，如因原主要股东未披露对外担保事项使嘉隆化工公司产生负债或损失，均由原主要股
东承诺方承担全部经济、法律责任。
3）嘉隆化工公司截至2013年9月30日业经审计的相关应收账款、预付账款、其他应收款产生坏账损失，或两年内未能
收回的，视为无法收回，原主要股东承诺承担全部损失。
4）自2013年10月1日至2014年12月31日，嘉隆化工公司累计主营业务经营净利润如为负数（不含土地处置等非经常性损益），原主要股东以现金或股权折价（3元/股）弥补差额。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|4,125,354.31|
|公司本期行权的各项权益工具总额|4,125,354.31|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|行权价格：7.70元/股 合同剩余期限：16个月|

其他说明
|||
|-|-|
|权益工具|行权价格的范围|
|A股限制性股票激励|7.70元/股|

限制性股票解锁的业绩考核指标如下：(1)以2011年度净利润为基数，2012年度、2013年度和2014年度公司净利润增长率分别不低于64%、97%和137%；(2)2012年度、2013年度和2014年度公司净资产收益率分别不低于5.6%、6.6%和7.3%；(3)以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，各年净利润均指归属于母公司所有者的净利润；(4)由本次股权激励产生的限制性股票成本将在经常性损益中列支；(5)在限制性股票等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
公司限制性股票授予日为2012年5月9日，授予日的股票公允价值为15.68元/股，假设可解锁的限制性股票数量不发生变化的情况下，计算得出公司限制性股票公允价值按照各期限制性股票的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|
|11,213,889.64|10,553,399.84|4,125,354.31|960,056.21|

2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
||限制性股票授予日收盘价格15.68元/股-限制性股票的授予|
||价格为 7.70 元/股（授予价格确定方法是限制性股票激励|
|授予日权益工具公允价值的确定方法||
||计划草案摘要公布前 20 个交易日公司股票均价15.35元/|
||股的 50%，即 7.70 元/股。）|

|||
|-|-|
|可行权权益工具数量的确定依据|按各解锁期的业绩条件估计确定|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|25,892,643.79|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|4,125,354.31|

其他说明
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的关于《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（正式稿）》的议案以及公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以2012年5月9日为授予日，通过定向发行股票的方式向公司部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员和中层管理人员共93名(截至2014年12月31日，共计3名激励对象离职，尚余90名激励对象符合本次激励计划条件)激励对象实施限制性股票激励计划。根据该计划，公司共授予激励对象341.50万股公司股份，授予价格为7.7元/股，激励对象获授限制性股票股权之日起12个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让。锁定期后的36个月为解锁期，分别为锁定期满后的12个月、24个月和36个月。若达到该计划规定的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分别解锁占其获授限制性股票股权总数的40%、30%和30%。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。
1.明细情况
||
|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|
|公司本期行权的各项权益工具总额|
|公司本期失效的各项权益工具总额|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|

2.其他说明
|||
|-|-|
|权益工具|行权价格的范围|
|A股限制性股票激励|7.70元/股|

限制性股票解锁的业绩考核指标如下：(1)以2011年度净利润为基数，2012年度、2013年度和2014年度公司净利润增长率分别不低于64%、97%和137%；(2)2012年度、2013年度和2014年度公司净资产收益率分别不低于5.6%、6.6%和7.3%；(3)以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，各年净利润均指归属于母公司所有者的净利润；(4)由本次股权激励产生的限制性股票成本将在经常性损益中列支；(5)在限制性股票等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
公司限制性股票授予日为2012年5月9日，授予日的股票公允价值为15.68元/股，假设可解锁的限制性股票数量不发生变化的情况下，计算得出公司限制性股票公允价值按照各期限制性股票的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|
|11,213,889.64|10,553,399.84|4,125,354.31|960,056.21|

3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司涉及诉讼事项的特别说明
1.2010年至2011年期间，丹阳市金象化工厂（以下简称丹阳金象）向杨玉坤借款12,493,500.00元，丹阳金象厂长、原连云港金象法定代表人荆和祥持连云港金象印章，以连云港金象名义为该等借款提供连带责任保证。同时，荆和祥本人也为该等借款提供连带责任保证，江苏常泰纳米材料有限公司、吴金龙等4位担保主体为该等借款中的700万元提供连带责任保证。
2011年12月杨玉坤向江苏省镇江市中级人民法院（以下简称镇江中院）提起诉讼，请求丹阳金象偿还本息13,742,850.00元，连云港金象及荆和祥对该金额承担连带偿还责任，其他4位担保主体对该金额中的700万元承担连带偿还责任。
镇江中院2012年作出（2012）镇民初字第0004号民事判决，判决丹阳金象归还杨玉坤本息合计13,417,267.00元，连云港金象承担连带清偿责任，其他4位担保主体承担700万元连带清偿责任。连云港金象不服以上判决，提起上诉。江苏省高级人民法院2013年出具《江苏省高级人民法院民事判决书》（2013）苏民终字第0199号终审判决书，维持原判。该担保事项形成于公司控制连云港金象之前，根据公司法相关规定，连云港金象作为独立法人主体，以其全部权益承担其担保责任。周乔承诺以个人资产承担上述诉讼产生的所有损失。
2.2014年7月14日恽伟以借款纠纷为由向常州市钟楼区人民法院提请诉讼，要求荆和祥、金象化工（连云港）有限公司、丹阳金象化工厂赔付借款本息合计2,990,000.00元，金象化工（连云港）有限公司依法申请相关资料司法鉴定，截至目前，该案件尚在审理中。该担保事项形成于公司控制连云港金象之前，该笔借款纠纷之真实性尚需关键材料的司法鉴定结果确认。
根据公司法相关规定，连云港金象作为独立法人主体，以其全部权益承担其担保责任。
截至2014年12月31日，连云港金象账面净资产-13,819,201.22元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|49,588,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|49,588,000.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
行业分部
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|化工|粮食贸易|运输|房地产|分部间抵销|
|主营业务收入|2,291,503,169.18|101,927,103.95|4,340,582.07||1,625,378.47|
|主营业务成本|1,688,226,653.98|95,550,098.94|3,818,881.62|||
|资产总额|4,094,077,881.00|96,306,457.42|239,800,725.53|193,359,188.75||
|负债总额|2,009,957,889.19|70,865,782.42|47,739,818.11|172,950,420.40||

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.子公司连云港拜克资产置换情况
依据苏政发〔2010〕9号文件，江苏连云港化工产业园区管委会（下述为甲方）受灌南县国土局要求收回子公司之子公司连云港拜克（下述为乙方）厂区使用的土地。双方于2013年12月12日签订资产置换协议，约定甲方以1500万元收购乙方厂区范围内的不动产。截至2014年12月31日，连云港拜克已收到500万元。
2.公司股东的股权质押及解除情况
1)本公司于2014年12月16日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生因个人融资与银泰证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司高管锁定股2,630万股（占公司总股本的8.26%）质押给银泰证券有限责任公司，办理股票质押式回购业务。本次业务已由银泰证券有限责任公司于2014年12月12日办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年12月12日，交易到期日为2015年 12月12日。
2)本公司于2015年3月19日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生因个人融资与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司高管锁定股5,350万股（占公司总股本的16.79%）质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务。本次业务已由中信证券股份有限公司于2015年3月18日办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2015年3月18日，交易到期日为2015年9月18日。
3)本公司于2014年12月4日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生于2013年12月4日质押给华泰证券股份有限公司的股份1,248万股（注：初始交易标的股份数量为960万股，占公司总股本的3.92%）已于2014年12月4日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
4)本公司于2014年12月16日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生于2013年12月16日质押华泰证券股份有限公司的股份2,522万股（注：初始交易标的股份数量为1,940万股，占公司总股本的7.92%）已于2014年12月16日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
5)本公司于2014年12月23日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生于2014年2月28日质押给与中信证券股股份有限公司的股份2,860万股（注：初始交易标的股份数量为2,200万股，占公司总股本的8.98%）已于2014年12月22日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
截至报告日，仲汉根先生持有本公司股份168,297,485股，占公司总股本的52.83%。其处于质押状态的股份数合计为7,980万股，占公司总股本的25.05%。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|类别|||||||
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||计提比例|||||||
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|360,025,482.65|||5.07%|||||||
||||18,249,8||341,775,5|336,908||17,267,09||319,641,41|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.13%||
||||90.14||92.51|,513.12||5.83||7.29|
|应收账款|||||||||||
||360,025,482.65||18,249,8|5.07%|341,775,592.51|336,908||17,267,09||319,641,417.29|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.13%||
||||90.14|||,513.12||5.83|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|359,092,928.26|17,954,646.41|5.00%|
|1至2年|622,288.04|62,228.80|10.00%|
|3年以上|154,502.85|77,251.43|50.00%|
|5年以上|155,763.50|155,763.50|100.00%|
|合计|360,025,482.65|18,249,890.14||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额982,794.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|应收客户1|96,717,130.85|26.86|
|应收客户2|37,562,827.68|10.43|
|应收客户3|25,123,236.00|6.98|
|应收客户4|24,512,714.00|6.81|
|应收客户5|21,609,783.91|6.00|
|小 计|205,525,692.44|57.08|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||163,367,||13,000,2||150,366,9|183,222||15,159,89||168,062,18|
|合计提坏账准备的||100.00%||7.96%|||100.00%||8.27%||
||169.66||13.72||55.94|,075.55||4.94||0.61|
|其他应收款|||||||||||
||163,367,||13,000,2||150,366,955.94|183,222||15,159,89||168,062,180.61|
|合计||100.00%||7.96%|||100.00%||8.27%||
||169.66||13.72|||,075.55||4.94|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|110,280,353.40|5,514,017.67|5.00%|
|1至2年|34,581,588.59|3,458,158.86|10.00%|
|2至3年|18,096,488.10|3,619,297.62|20.00%|
|5年以上|408,739.57|408,739.57|100.00%|
|合计|163,367,169.66|13,000,213.72||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,159,681.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|4,988,000.00|370,000.00|
|应收暂付款|6,999,408.04|4,123,845.84|
|合并内关联方款项|149,349,254.56|176,756,028.05|
|其他|2,030,507.06|1,972,201.66|

||||
|-|-|-|
|合计|163,367,169.66|183,222,075.55|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
||||账龄1年为|||
||||47,357,483.03元，|||
|辉丰置业公司|财务资助|57,352,283.12||35.11%|3,367,354.16|
||||账龄1-2年为|||
||||9,994,800.09元|||
||||账龄1年以内为|||
||||4,971,357.90元，账|||
||||龄1-2年为|||
|盐城科菲特公司|财务资助|30,000,000.00||18.36%|3,944,181.12|
||||13,101,152.00元，|||
||||账龄2-3年为|||
||||11,927,490.10元。|||
||||账龄1年以内为|||
||||9,249,384.00元，账|||
|致诚化工公司|财务资助|19,000,000.00||11.63%|1,437,530.80|
||||龄1-2年为|||
||||9,750,616.00元。|||
|五环化工公司|财务资助|14,500,000.00|1年以内|8.88%|725,000.00|
|辉丰石化公司|往来款|13,765,734.23|1年以内|8.43%|688,286.71|
|合计|--|134,618,017.35|--|82.41%|10,162,352.79|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|743,126,272.38|2,000,000.00|741,126,272.38|586,277,772.38|2,000,000.00|584,277,772.38|
|对联营、合营企业投资|||||||
||39,952,031.42||39,952,031.42|26,614,671.94||26,614,671.94|
|合计|783,078,303.80|2,000,000.00|781,078,303.80|612,892,444.32|2,000,000.00|610,892,444.32|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|上海焦点公司|169,976,641.71|13,850,000.00||183,826,641.71|||
|辉丰石化公司|192,000,000.00|||192,000,000.00|||
|广西辉丰公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|辉丰置业公司|22,800,000.00|||22,800,000.00|||
|Huifeng|||||||
|International USA|31,600,000.00|||31,600,000.00|||
|INC|||||||
|五环化工公司|18,000,000.00|||18,000,000.00|||
|辉丰生物技术公|||||||
||3,500,000.00|||3,500,000.00|||
|司|||||||
|新疆辉丰公司|2,550,000.00|||2,550,000.00|||
|上海迪拜公司|9,619,664.57|||9,619,664.57|||
|西安农易达公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||2,000,000.00|
|临沂金源公司|2,025,000.00|||2,025,000.00|||
|盐城科菲特公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|连云港华通公司|34,450,000.00|||34,450,000.00|||
|焦点农业公司|15,800,000.00|||15,800,000.00|||
|江苏拜克公司|38,550,000.00|||38,550,000.00|||
|嘉隆化工公司||125,398,500.00||125,398,500.00|||
|明进纳米公司||13,100,000.00||13,100,000.00|||
|北京农一公司||4,500,000.00||4,500,000.00|||
|HUIFENG|||||||
||406,466.10|||406,466.10|||
|LIMITED|||||||
|合计|586,277,772.38|156,848,500.00||743,126,272.38||2,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|盐城新宇|17,736,43|||8,125,750||||||25,862,18||
|公司|1.94|||.10||||||2.04||
|响水新宇|8,878,240|5,211,609||||||||14,089,84||
|公司|.00|.38||||||||9.38||
||26,614,67|5,211,609||8,125,750||||||39,952,03||
|小计||||||||||||
||1.94|.38||.10||||||1.42||
||26,614,671.94|5,211,609||8,125,750||||||39,952,031.42||
|合计||||||||||||
|||.38||.10||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,657,883,737.14|1,211,536,420.59|1,501,201,851.59|1,085,977,590.77|
|其他业务|106,809,835.29|98,882,691.75|108,226,524.57|107,609,920.96|
|合计|1,764,693,572.43|1,310,419,112.34|1,609,428,376.16|1,193,587,511.73|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|7,702,931.63|1,061,539.51|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,125,750.10|-1,109,743.25|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|90,370.30||
|其他|87,514.78|153,475.92|

||||
|-|-|-|
|合计|16,006,566.81|105,272.18|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,622,201.75||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|10,675,175.19||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|88,611.28||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,082,311.49||
|减：所得税影响额|603,485.70||
|少数股东权益影响额|-185,428.30||
|合计|3,641,215.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.45%|0.63|0.63|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||10.26%|0.62|0.62|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|803,570,167.37|764,194,745.92|494,970,115.11|
|应收票据|8,585,680.00|5,751,985.74|29,581,838.76|
|应收账款|324,775,894.27|394,102,023.19|463,576,982.86|
|预付款项|82,108,995.62|48,356,315.55|74,143,062.17|
|应收利息|4,392,010.52|3,653,861.59|2,732,261.33|
|其他应收款|27,389,053.11|19,622,577.73|36,061,944.55|
|存货|531,306,900.13|614,132,292.32|832,994,695.18|
|划分为持有待售的资|||7,343,378.72|
|产||||
|其他流动资产|59,815,356.28|73,332,285.39|79,710,760.38|
|流动资产合计|1,841,944,057.30|1,923,146,087.43|2,021,115,039.06|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|3,289,880.00|12,708,830.00|14,906,271.00|
|长期股权投资|11,369,429.87|38,000,984.58|39,952,031.42|
|固定资产|767,768,664.62|1,047,060,604.67|1,445,691,425.49|
|在建工程|176,686,119.15|487,433,803.37|619,455,254.39|
|工程物资|9,818,254.08|14,357,641.20|17,145,982.73|
|无形资产|189,474,998.98|217,080,994.67|348,043,957.68|

|||||
|-|-|-|-|
|开发支出||6,686,294.86|21,005,698.51|
|商誉|9,878,138.90|13,014,884.40|39,811,806.53|
|长期待摊费用|4,222,534.94|3,808,350.05|2,625,046.64|
|递延所得税资产|8,505,006.86|11,762,024.63|24,299,910.80|
|其他非流动资产|42,879,607.25|36,648,928.58|29,491,828.45|
|非流动资产合计|1,223,892,634.65|1,888,563,341.01|2,602,429,213.64|
|资产总计|3,065,836,691.95|3,811,709,428.44|4,623,544,252.70|
|流动负债：||||
|短期借款|474,560,224.74|724,956,911.00|1,152,506,740.00|
|应付票据|260,955,019.86|430,423,067.62|280,167,563.77|
|应付账款|278,775,187.98|432,225,288.17|519,253,006.02|
|预收款项|29,102,682.56|46,499,191.05|92,629,890.50|
|应付职工薪酬|17,521,361.82|22,484,209.19|39,596,252.93|
|应交税费|16,586,373.82|22,647,684.72|13,633,530.17|
|应付利息|669,122.73|1,829,555.36|2,338,477.13|
|应付股利||696,322.75||
|其他应付款|30,373,503.80|50,280,416.70|141,710,048.31|
|一年内到期的非流动|||7,703,850.00|
|||10,364,200.00||
|负债||||
|其他流动负债||5,000,000.00|5,000,000.00|
|流动负债合计|1,108,543,477.31|1,747,406,846.56|2,254,539,358.83|
|非流动负债：||||
|长期应付款|1,577,078.00|1,495,478.00|1,413,878.00|
|递延收益|19,786,757.79|28,617,907.28|33,961,192.55|
|递延所得税负债|4,008,589.93|3,917,305.69|3,826,330.74|
|其他非流动负债|26,295,500.00|15,546,300.00|7,773,150.00|
|非流动负债合计|51,667,925.72|49,576,990.97|46,974,551.29|
|负债合计|1,160,211,403.03|1,796,983,837.53|2,301,513,910.12|
|所有者权益：||||
|股本|163,415,000.00|245,047,500.00|318,550,050.00|
|资本公积|1,148,668,122.40|1,077,209,022.24|1,007,787,996.55|
|减：库存股|26,295,500.00|25,910,500.00|15,477,000.00|
|其他综合收益|-398,134.66|-2,359,179.61|-2,706,010.77|
|专项储备||117,632.97|2,430,399.17|

|||||
|-|-|-|-|
|盈余公积|48,668,470.22|64,061,005.34|87,407,880.12|
|未分配利润|387,082,978.56|485,537,337.42|630,377,113.89|
|归属于母公司所有者权益|||2,028,370,428.96|
||1,721,140,936.52|1,843,702,818.36||
|合计||||
|少数股东权益|184,484,352.40|171,022,772.55|293,659,913.62|
|所有者权益合计|1,905,625,288.92|2,014,725,590.91|2,322,030,342.58|
|负债和所有者权益总计|3,065,836,691.95|3,811,709,428.44|4,623,544,252.70|

5、其他
第十二节备查文件目录
一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
五、其他备查文件。以上文件的备置地点：公司证券投资部。