正文
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 TAN CHOONLIM、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负责人(会计主管人员)王方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,597,588,238.0||6 5,677,321,695.40||-1.40%||
|归属于上市公司股东的净资产|4,008,005,109.1||7 3,972,350,861.46||||
||||||0.90%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,274,450,237.82|6.10%||3,545,757,562.53||-12.70%|
|归属于上市公司股东的净利润|40,499,664.52|||142,736,583.37|||
|||-21.02%||||-57.79%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||11,687,675.18|-60.08%||58,103,673.36||-80.13%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||173,265,142.37|||
||68,203,797.47|-72.38%||||-76.56%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|-22.22%||0.26||-57.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|-22.22%||0.26||-57.38%|
|加权平均净资产收益率|1.02%|-0.31%||3.57%||-5.29%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-238,103.03||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要是嵌入式软件产品销售退|
||49,594,738.58||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||税收入|
|||主要是募集资金及自有资金理|
|委托他人投资或管理资产的损益|49,859,838.91||
|||财收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|446,899.85||
|减：所得税影响额|15,019,134.78||
|少数股东权益影响额（税后）|11,329.52||
|合计|84,632,910.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||27,956||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|广东德赛集团有限公司|国有法人||58.30%|320,625,000||320,625,000||||
|惠州市威永德投资咨询合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||6.20%|34,093,125||34,093,125||||
|惠州市威永杰投资咨询合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.89%|26,921,812||26,921,812||||
|深圳市神华投资集团有限公司|境内非国有法人||3.69%|20,278,700||0||||
|惠州市恒永威管理咨询有限公司|境内非国有法人||3.13%|17,206,875||17,206,875||||
|惠州市威永昌投资咨询合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.90%|15,935,063||15,935,063||||
|惠州市威永盛投资咨询合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.31%|12,718,125||12,718,125||||
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|其他||1.18%|6,495,428||0||||
|全国社保基金四|其他||1.11%|6,081,344||0||||

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一四组合|||||||
|中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金|其他|0.59%|3,229,019|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市神华投资集团有限公司||20,278,700|||人民币普通股|20,278,700|
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）||6,495,428|||||
||||||人民币普通股|6,495,428|
|全国社保基金四一四组合||6,081,344|||人民币普通股|6,081,344|
|中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金||3,229,019|||||
||||||人民币普通股|3,229,019|
|广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合||2,926,518|||||
||||||人民币普通股|2,926,518|
|香港中央结算有限公司||2,617,850|||人民币普通股|2,617,850|
|中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金||2,499,844|||||
||||||人民币普通股|2,499,844|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||1,725,929|||||
||||||人民币普通股|1,725,929|
|林汉||1,720,114|||人民币普通股|1,720,114|
|#宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资基金||1,573,000|||||
||||||人民币普通股|1,573,000|
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人，上述股东与德赛集团、|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛6名股东之间无关联关系，与前述6位股东|||||
|说明|||||||
|||也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前10名股东参与融资融券业务情|||||||
|||不适用|||||
|况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表变动情况及主要原因
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|期初余额||变动幅度|变动原因|
||||237.15%||理财产品计提的尚未到期的利息，根据合约到期时同本金一起收回|
|应收利息|29,791,215.63|8,836,321.01||||
||||145.56%||本期新增参股纽劢科技（上海）有限公司和Momenta Global Limited|
|其他权益工具投资|171,504,820.64|69,842,064.16||||
||||524.37%||募投项目（汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目和汽车电子移动互联技术研发中心建设项目）动工建设|
|在建工程|82,038,102.36|13,139,358.14||||
||||39.06%||因本期并购ANTEBB公司，其无形资产经评估增值|
|无形资产|220,663,942.42|158,684,490.12||||
||||68.99%||智能驾驶相关技术的软件开发投入增加|
|其他非流动资产|144,651,320.03|85,596,254.94||||
|应付票据|122,871,519.44|263,898,612.86|-53.44%||银行承兑汇票到期承兑|
|应交税费|21,934,270.10|44,214,390.21|-50.39%||本期利润减少，企业所得税计提减少|
||||5,255.35%||本期并购ANTEBB公司，因资产评估增值而形成的递延所得税负债|
|递延所得税负债|19,571,264.62|365,452.6||||
|其他综合收益|4,093,320.23|1,172,900.81|248.99%||外币汇率折算差异|
|少数股东权益|2,639,487.68|529,882.40|398.13%||控股子公司少数股东投入注册资金|

（二）合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期发生额|上期发生额||变动幅度||变动原因|
|利息费用|421,086.26|3,001,267.48|-85.97%||本期银行借款减少，利息费用降低||
|其他收益|49,594,738.58|11,903,421.90|316.64%||本期获得嵌入式软件退税收入||
||||132.92%||主要因本期理财收益较上年同期多，以及本期出售持有参股公司蓝微新源的股权。||
|投资收益（损失以|||||||
||63,556,218.11|27,287,116.30|||||
|“－”号填列）|||||||
|对联营企业和合营|||194.54%||本期出售持有参股公司蓝微新源的股权||
||9,237,475.09|-9,771,156.81|||||
|企业的投资收益|||||||
|公允价值变动收益|||-244.10%||2018年底未到期理财产品浮动收益本年度到期收回||
|（损失以“－”号填|-4,458,904.11|3,094,237.09|||||
|列）|||||||
|信用减值损失（损|||246.85%||本期对部分回收风险较高的应收账款计提专项坏账拨备||
||-15,655,134.91|10,660,817.54|||||
|失以“－”号填列）|||||||
|资产减值损失（损|-16,820,763.21|-35,140,852.20|-52.13%||本期按库龄计提存货跌价准备，计提||

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|失以“－”号填列）|||||
|营业利润（亏损以“－”号填列）|||-59.91%|销售同比下降，研发费同比增加等原因导致利润同比下降|
||160,281,262.03|399,824,362.57|||
|营业外收入|553,365.82|2,790,458.16|-80.17%|本期收到政府奖励资金同比下降|
|营业外支出|314,293.34|954,060.69|-67.06%|本期资产报废金额同比下降|
|利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||-60.04%|销售同比下降，研发费同比增加等原因导致利润同比下降|
||160,520,334.51|401,660,760.04|||
|所得税费用|17,674,145.86|63,703,275.34|-72.26%|利润降低，计提所得税减少|
|净利润（净亏损以“－”号填列）|||-57.73%|销售同比下降，研发费同比增加等原因导致利润同比下降|
||142,846,188.65|337,957,484.70|||
|持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||-57.73%|销售同比下降，研发费同比增加等原因导致利润同比下降|
||142,846,188.65|337,957,484.70|||
|归属于母公司所有者的净利润|||-57.79%|销售同比下降，研发费同比增加等原因导致利润同比下降|
||142,736,583.37|338,182,253.85|||
||||148.76%|上年同期控股子公司卡蛙公司经营亏损，本期实现盈利|
|少数股东损益|109,605.28|-224,769.15|||
|其他综合收益的税后净额|||257.66%|外币汇率折算差异|
||2,920,419.42|816,527.69|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||148.76%|上年同期控股子公司卡蛙公司经营亏损，本期实现盈利|
||109,605.28|-224,769.15|||
|基本每股收益|0.26|0.61|-57.79%|本期净利润减少，总股本不变|
|稀释每股收益|0.26|0.61|-57.79%|本期净利润减少，总股本不变|

（三）合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期发生额|上期发生额||变动幅度||变动原因|
||||-48.54%||本期根据实际情况支付的税费同比减少||
|支付的各项税费|93,613,504.51|181,914,251.62|||||
|取得投资收益收到的现金|||75.69%||部分2018年理财产品在本期到期并取得利息收入||
||44,238,931.12|25,179,738.13|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||-73.99%||本期资产报废金额同比下降||
||141,830.79|545,288.42|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||18,647.50%||本期自有资金理财产品收回||
||374,950,000.00|2,000,000.00|||||
|投资活动现金流入小计|||1,412.46%||主要因本期自有资金理财产品收回||
||419,330,761.91|27,725,026.55|||||
||||79.62%||募投项目（汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目和汽车电子移动互联技术研发中心建设项目）动工建设，以及智能网联等相关技术的软件开发投入增加||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||||||
||273,939,702.81|152,509,043.87|||||

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||||||
|-|-|-|-|-|
|投资支付的现金|191,068,898.97|60,000,000.00|||
|支付其他与投资|||-98.56%|上年同期首次使用闲置募集资金购置理财产品|
||21,915,744.79|1,525,785,300.00|||
|活动有关的现金|||||
|投资活动现金流|||-71.99%|主要因为上年同期首次使用闲置募集资金购置理财产品|
||486,924,346.57|1,738,294,343.87|||
|出小计|||||
|投资活动产生的|||96.05%|主要因为上年同期首次使用闲置募集资金购置理财产品|
||-67,593,584.66|-1,710,569,317.32|||
|现金流量净额|||||
|吸收投资收到的|||300.00%|控股子公司少数股东投入注册资金|
||2,000,000.00|500,000.00|||
|现金|||||
|子公司吸收少数|||300.00%|控股子公司少数股东投入注册资金|
|股东投资收到的|2,000,000.00|500,000.00|||
|现金|||||
|收到其他与筹资|||-100.00%|本期未收到其他与筹资活动有关的现金|
||-|2,000,000.00|||
|活动有关的现金|||||
|偿还债务支付的|||-94.60%|上年同期母公司归还银行借款，本期母公司基本无银行借款|
||33,776,624.89|625,187,900.00|||
|现金|||||
|分配股利、利润或|||-35.17%|本期股利分配同比减少|
|偿付利息支付的|110,421,086.26|170,320,400.01|||
|现金|||||
|支付其他与筹资|||-100.00%|本期未支付其他与筹资活动有关的现金|
||-|9,320,754.61|||
|活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流|||-82.08%|主要因上年同期母公司归还银行借款|
||144,197,711.15|804,829,054.62|||
|出小计|||||
|筹资活动产生的|||82.28%|主要因上年同期母公司归还银行借款|
||-142,197,711.15|-802,329,054.62|||
|现金流量净额|||||
|汇率变动对现金|||-129.05%|汇率变化产生的差异|
|及现金等价物的|-1,182,654.01|4,070,430.28|||
|影响|||||
|现金及现金等价|||97.87%|上年同期闲置募集资金投入理财|
||-37,708,807.45|-1,769,675,620.95|||
|物净增加额|||||
|期初现金及现金|||-87.57%|2018年年初募集资金存放于专用账户|
||272,370,301.81|2,190,718,404.14|||
|等价物余额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
五、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金及自有资金|142,191.57|142,191.57|0|
|合计||142,191.57|142,191.57|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年07月17日|实地调研|机构|（德赛西威：2019年7月17日投资者|
||||关系活动记录表）|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年07月19日|实地调研|机构|（德赛西威：2019年7月19日投资者|
||||关系活动记录表）|

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年08月20日|电话沟通|机构|（德赛西威：2019年8月20日投资者|
||||关系活动记录表）|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年08月22日|实地调研|机构|（德赛西威：2019年8月22日投资者|
||||关系活动记录表）|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年08月30日|实地调研|机构|（德赛西威：2019年8月30日投资者|
||||关系活动记录表）|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年09月19日|实地调研|机构|（德赛西威：2019年9月19日投资者|
||||关系活动记录表）|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年09月24日|电话沟通|机构|（德赛西威：2019年9月24日投资者|
||||关系活动记录表）|
||||详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2019年09月26日|电话沟通|机构|（德赛西威：2019年9月26日投资者|
||||关系活动记录表）|