江苏九九久科技股份有限公司
2013年度报告
证券代码：002411
证券简称：九九久
二〇一四年四月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介 ................................................................................................................................ 6第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 10第五节重要事项 .............................................................................................................................. 42第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57第八节公司治理 .............................................................................................................................. 67第九节内部控制 .............................................................................................................................. 77第十节财务报告 .............................................................................................................................. 79第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 175
释 义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|江苏九九久科技股份有限公司|
|公司控股子公司、天时化工|指|南通市天时化工有限公司|
|公司全资子公司、永富化工|指|南通永富化工有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|指|原上海上会会计师事务所有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《江苏九九久科技股份有限公司章程》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|

重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素”。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|九九久|股票代码|002411|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|江苏九九久科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|九九久|||
|公司的外文名称（如有）|Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|JJJ|||
|公司的法定代表人|周新基|||
|注册地址|江苏省如东县马塘镇建设路40号|||
|注册地址的邮政编码|226401|||
|办公地址|江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号|||
|办公地址的邮政编码|226407|||
|公司网址|http://www.jjjkj.cn|||
|电子信箱|jjjkj@jjjkj.com.cn|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈兵|葛家汀|
||江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12|江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12|
|联系地址|||
||号|号|
|电话|0513-84415048|0513-84415116|
|传真|0513-84415116|0513-84415116|
|电子信箱|jshtchb@163.com|jjjkjgjt@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|江苏九九久科技股份有限公司证券投资部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||南通市如东工商行||||
|首次注册|2002年12月30日||3206232102268|320623744827713|74482771-3|
|||政管理局||||
|||江苏省南通工商行||||
|报告期末注册|2013年07月03日||320600000164458|320623744827713|74482771-3|
|||政管理局||||
|||2011年3月14日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫酸铵、||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。2012年5月3日办理工商变更登记手续，经营||||
|有）||||||
|||范围中增加“氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售”。||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市威海路755号文新报业大厦20楼|
|签字会计师姓名|耿磊、张炜|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||||公司股票上市当年剩余时间|
||||及其后两个完整会计年度，即|
||||2010年5月25日至2012年|
||||12月31日。由于公司募集资|
||广州市天河北路183号大都会|||
|广发证券股份有限公司||杜涛、陈天喜|金尚未使用完毕，2013年度仍|
||广场19楼|||
||||存在募集资金使用的情况，因|
||||此广发证券股份有限公司需|
||||要对公司募集资金的使用和|
||||管理继续履行持续督导义务。|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|894,688,388.70|1,009,769,856.38|-11.4%|1,049,017,729.66|
|归属于上市公司股东的净利润|26,887,090.61|61,599,207.65|||
||||-56.35%|62,574,454.71|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||7,413,351.97|49,644,442.12|-85.07%|50,532,027.19|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|102,001,318.78|15,476,358.83|||
||||559.08%|34,880,444.42|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.18|-55.56%|0.18|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.18|-55.56%|0.18|
|加权平均净资产收益率（%）|3.23%|7.72%|-4.49%|8.37%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|1,308,963,979.04|1,199,164,739.38|9.16%|1,060,338,553.13|
|归属于上市公司股东的净资产|841,798,813.06|825,823,497.02|||
||||1.93%|773,508,705.05|
|（元）|||||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
||6,600,891.04|||本报告期碳酸氢铵生产系统设备处置收益475.77万元。|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|||||
|||7,770,772.45|17,122.79||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|0.00||||
||||0.00||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|14,573,800.00||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||9,943,248.15|13,031,133.33||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|0.00||||
|占用费|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|2,327,663.23||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|0.00||||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||||
||||1,150,000.00||
|回|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-453,446.86|-3,604,696.81|-335,060.07||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||||
|减：所得税影响额|3,403,990.33|2,126,986.77|1,897,210.24||
|少数股东权益影响额（税后）|171,178.44|27,571.49|-76,441.71||
|合计|19,473,738.64|11,954,765.53|12,042,427.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，公司面对的困难和挑战与往年相比明显增多，老厂区碳酸氢铵生产系统停产、公司整体搬迁、苯甲醛和5,5-二甲基海因产品搬迁、多个在建和扩建项目工程全面铺陈，投入和耗费了大量的精力、物力和财力。尽管如此，公司上下始终沉着应对，不畏困境，迎难而上，团结一心谋发展、求突破，坚持遵循“以提高企业经济效益为中心，以内部管理为基础，以项目建设为重点，以市场拓展为突破，以人才培养为支撑，以文化建设为载体，深入实施科技创新工程，进一步完善企业组织结构、人才结构和产品结构，促进企业全面转型升级”的年度工作指导思想，在生产经营、项目建设、安全环保及内部管理等方面均取得了一定的成果，特别是几个新能源新材料产品项目的陆续建成并试产，初步形成了多点开花的良好局面，虽尚未能为公司贡献效益，但却迈开了企业转型升级路上的关键步伐。
受整体宏观经济形势不理想、行业市场需求不够旺盛以及上述公司面对的种种不利因素影响，公司2013年度的经营业绩与往年比出现了较大幅度的滑坡。2013年度，公司实现营业收入89,468.84万元，比上年同期下降11.40%；营业利润665.00万元，比上年同期下降88.85%；利润总额2,969.90万元，比上年同期下降59.74%；归属于上市公司股东的净利润2,688.71万元，比上年同期下降56.35%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年||2012年||同比增减（％）|
|营业收入|894,688,388.70||1,009,769,856.38||-11.40%||
|营业成本|732,450,329.95||828,094,301.15||-11.55%||
|销售费用|26,739,083.67||24,323,418.19||9.93%||
|管理费用|109,303,845.14||87,679,520.03||24.66%||
|财务费用|14,773,107.78||3,166,918.51||366.48%||
|研发费用|47,659,843.57||41,134,560.27||15.86%||
|营业利润|6,650,043.82||59,654,793.47||-88.85%||
|利润总额|29,698,951.23||73,764,117.26||-59.74%||
|归属于上市公司股东的净利润|26,887,090.61||61,599,207.65||-56.35%||
|经营活动产生的现金流量净额|102,001,318.78||15,476,358.83||559.08%||
|投资活动产生的现金流量净额|-240,146,637.18||-217,164,426.16||-10.58%||
|筹资活动产生的现金流量净额|16,287,405.91||106,847,856.96||-84.76%||

变动情况及原因说明：
1、报告期内，营业收入比上年同期减少了11,508.15万元，同比减少11.40%，主要系公司关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵销售收入减少所致。
2、报告期内，营业成本比上年同期减少了9,564.40万元，同比减少11.55%，主要系公司关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵销售成本减少所致。
3、报告期内，期间费用比上年同期增加了3,564.62万元，同比增长30.95%。其中：销售费用增加241.57万元，同比增长9.93%，主要系运输费用增加所致；管理费用增加2,162.43万元，同比增长24.66%，主要系研发费用及人员工资性支出增加所致；财务费用增加1,160.62万元，同比增长366.48%，主要系本年借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加所致。
4、报告期内，研发费用比上年同期增加了652.53万元，同比增长15.86%，主要系公司新增研发项目，加大研发投入所致。
5、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别减少5,300.47万元、4,406.52万元、3,471.21万元，分别减少88.85%、59.74%、56.35%，主要系本期销售收入下降及期间费用增加所致。
6、报告期内，净现金流量为-12,185.79万元，其中：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,652.50万元，同比增长559.08%，主要系销售商品收到的现金增加及现金支付的税费减少所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,298.22万元，同比减少10.58%，主要系报告期内项目投资额较去年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,056.05万元，同比减少84.76%，主要系报告期内银行短期借款净增加额较去年同期减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年主要工作回顾
1、产品产能有效提升，生产维持稳定运行；
2013年，公司将年度方针目标进行层层分解落实，采取切实措施精心组织生产，通过强化生产现场管理和生产过程控制，不断挖掘生产潜力，确保生产能力提高，生产水平稳定。2013年，传统药物中间体产品基本实现满负荷生产，锂电材料六氟磷酸锂受市场因素影响，产能未能完全释放，在生产负荷不大的期间公司积极组织技术攻关、优化调整生产工艺，产品质量得到稳步提高。锂电池隔膜因试用周期较长，报告期内仍处于试生产阶段，未能正式投产。
2、项目建设扎实推进，新扩建项目逐步投产试运行；
2013年公司多个项目同时在建，任务多、时间紧、压力大。项目建设作为公司2013年度计划的重点工
作，各部门从大局出发，团结协作，充分发扬不怕苦不怕累、讲奉献能战斗的精神，严格按照公司统一部署，积极配合好项目建设工作，确保各项目按计划进度推进。
（1）子公司天时化工2013年顺利完成1.5万吨苯甲醛生产装置三系统填平补齐工作以及酰氯装置的安装调试和试生产工作，酰氯装置一次性开车成功；完成二氯丙醇生产装置安装前的工艺优化、设备选型、电器仪表自控设计等准备工作，为2014年顺利完成整个项目打下了基础。
（2）5,5-二甲基海因搬迁项目4月10日进入试生产阶段，5月10日试生产取得成功，正式投产运行。溴氯海因装置随后也相继完成安装验收，为日后调试生产打下了基础。
（3）三氯吡啶醇钠扩建项目各单位全力配合，生产车间在人员紧缺的情况下，边生产边抽调人员除锈上漆，全力参与安装。项目工程人员加班加点设计、安装、编写操作规程与试生产方案。在各单位的通力配合下，目前扩建项目一期工程已经顺利进入试生产阶段。
（4）六氟磷酸锂扩建项目二期工程由于公司根据市场条件及生产实际，优先安排人员进行三氯吡啶醇钠扩产项目的安装，工期受到一定的影响。目前该项目正进行尾气系统的安装、酸洗钝化和绝热保温工作。
（5）锂电池隔膜项目自4月23日开始进入试生产阶段，先后分阶段进行了多批次试车，项目人员及时对试车过程中出现的问题进行反思和总结，对设备调整、人员培训和程序规范逐一进行落实，为后续成功开车打下了基础。因隔膜行业特点下游客户试用周期较长，目前尚未正式投产。项目负责人员也在不断调整和优化工艺参数，在细节上精益求精，以进一步提高隔膜的品质和稳定性。
（6）高强高模聚乙烯纤维项目5月份前纺、后纺土建结束，6月份开始验收厂房并进行设备的安装，11月份安装结束，12月份通过消防、安全验收，年底进入试生产阶段，前后纺完成多次投料试车。目前试生产产品经公司内部检测和国内相关检测机构检测显示各项性能指标达标，将送至下游客户试用。
（7）纳米复合二氧化锆粉体中试项目于12月份设备安装和调试结束，正式进入中试阶段。目前已开发出10nm左右、20nm左右、40nm左右、80nm左右的系列纳米复合二氧化锆粉体，经相关机构分析测试结果表明产品质量达标，将进行市场推广和应用。
（8）新焚烧炉项目于2月9日进行点火烘炉，3月中旬进行了试生产。在运行后根据实际情况进行了一系列的调整和改造，优化了工艺条件，延长了焚烧炉的运行周期，处理能力也比开车初期有了较大幅度的提升。同时在10月份对MVR装置进行了设计，对框架基础进行施工建设，为在2014年完成整个项目的建设打下基础。
3、内部管理持续优化，内控体系逐步健全；
完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内公司根据相关规定对《公司
章程》进行了修订。有关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。
4、经营策略顺势调整，产供销基本实现平衡；
公司围绕年度方针目标，顺应市场变化，主动出击，制定了可行的销售策略，充分运用各种销售方法，广泛参与市场竞争。销售人员注重对新产品市场的调查，加强与客户的沟通，努力争取客户试用新产品。同时根据市场变化不断调整销售思路，抓住一切机遇进行市场拓展，在确保主产品市场主导地位的同时，六氟磷酸锂市场也逐步打开，基本实现了公司产品的产销平衡。但是，市场开拓力度不够，新产品尚未形成正式销售，随着新建、扩建项目的逐步投运，必须进一步加大市场开拓的力度。
2013年是设备采购量最大的一年，除了要保证正常生产的物资采购，还要着力于新项目和技改物资的采购。公司密切关注市场行情动态，努力寻找合适可靠的供应商，在市场价格发生大幅变化时，及时调整采购数量，减小采购风险和资金积压。
5、安全管理切实加强，安全生产水平提高；
安全是企业生存和发展的基础。2013年，公司认真落实安全责任制，通过层层签订责任状，实施安全管理分片承包、事故挂牌、约谈和预警约谈等制度，明确了安全责任主体，增强了安全管理人员及各部门的安全责任意识。加强对员工进行培训教育，全年进行安全培训教育6556人次，进一步普及了安全知识，提高了员工的安全环保意识。加大安全检查和事故隐患排查工作，实行常态化管理，保证了公司的安全生产。通过安全管理工作的扎实开展，公司安全生产水平有了进一步的提高。
6、环保措施执行有力，环境治理能力增强。
2013年，公司进一步加强对环保规范的落实，强化员工环保意识和责任，增加环保投入，用严格的制度、规范的管理来不断增强公司的环保管理能力，进一步提升了公司的环保水平。为加强废水、废气整治，公司设立专项环保资金，为环保问题整治提供资金保障。2013年公司新增一车间精制、溶剂尾气改造，二车间离心机改板框、扩环废水脱氨，四车间尾气吸收改造等环保技改项目共计26个，累计投入资金逾千万元。
公司对环保基础管理工作进行重新规范和整理，完善了相关的环保管理制度。同时加强生产设备、环保设施的基础管理，完善了工艺操作规程和设备管理手册，进一步规范了员工的生产操作和设备管理行为。
为有效杜绝生产事故性排放，公司定期安排各生产系统进行检修，适时处理环保设施和生产运行过程中存在的问题，采取一切措施，确保无任意滴漏及排放现象。为加强危险废物的储存和处置，确保危险废物转移符合环保要求，公司积极采用各种先进技术和设备减少危险废物的产生量。通过增加冷冻装置、釜残回
收装置，控制水处理厌氧、好氧工段的工艺指标等举措有效减少了废活性炭、精馏残渣和水处理污泥的产生量，不仅节约了危险废物的处置费用，也减轻了危险废物的储存和控制压力，有效提高了公司的环境保护水平。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类别||2013年||2012年||同比增减（%）|
|主营业务收入|872,856,088.61||979,025,521.79||-10.84%||
|其他业务收入|21,832,300.09||30,744,334.59||-28.99%||
|合计（元）|894,688,388.70||1,009,769,856.38||-11.40%||

报告期内，营业收入比上年同期减少了11,508.15万元，主要系公司关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵销售收入下降所致。其余各产品收入各有增减：其中三氯吡啶醇钠收入同比下降，主要由于销售数量略有下降所致；苯甲醛、5.5-二甲基海因及六氟磷酸锂收入同比上升，主要系销售数量增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|36,054.84|169,502.18|-78.73%|
|化工（吨）|生产量|35,892.59|169,711.57|-78.85%|
||库存量|743.85|906.1|-17.91%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，实物销售量与生产量同比减少了78.73%和78.85%，主要系公司于2月初关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵生产量及销售量下降所致。公司碳酸氢铵生产系统月产量为12,000吨左右。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内，根据公司整体搬迁及碳酸氢铵产品属高能耗产品、不符合国家产业结构调整要求等实际情
况，经董事会审议并提交股东大会审议通过后，公司于2月初全面关闭碳酸氢铵生产系统。碳酸氢铵生产
系统停产后，公司年营业收入减少10,000万元左右，短期内对公司资产经营总量产生较大不利影响，对公司净利润也产生一定不利影响，但因该产品利润贡献率较低，从长远看，对公司利润影响较小。公司未来将巩固和提升药物中间体产品传统优势地位，并积极向新能源、新材料领域拓展，以目前投资建设的六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维等产品为发展方向，提升公司产品技术含量，力争早日取得成效。
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|319,464,542.67|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|35.71%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|第一名|87,482,773.44|9.78%|
|2|第二名|66,756,410.26|7.46%|
|3|第三名|62,162,598.29|6.95%|
|4|第四名|56,649,572.65|6.33%|
|5|第五名|46,413,188.03|5.19%|
|合计|——|319,464,542.67|35.71%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|化工类||727,396,795.06|99.31%|814,568,277.64|98.37%|-10.7%|
|其他||5,053,534.89|0.69%|13,526,023.51|1.63%|-62.64%|
|合计||732,450,329.95|100%|828,094,301.15|100%|-11.55%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|7-ADCA|材料成本|337,205,652.64|46.04%|354,147,244.61|42.77%|-4.78%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7-ADCA|人工成本|11,681,452.23|1.59%|10,242,404.57|1.24%|14.05%|
|7-ADCA|制造费用|21,599,012.95|2.95%|22,460,892.59|2.71%|-3.84%|
|7-ADCA|小计|370,486,117.82|50.58%|386,850,541.77|46.72%|-4.23%|
|苯甲醛|材料成本|110,678,636.52|15.11%|105,534,289.78|12.74%|4.87%|
|苯甲醛|人工成本|5,755,908.71|0.79%|5,339,543.09|0.64%|7.8%|
|苯甲醛|制造费用|10,148,885.60|1.39%|3,006,605.92|0.36%|237.55%|
|苯甲醛|小计|126,583,430.83|17.28%|113,880,438.79|13.75%|11.15%|
|5,5-二甲基海因|材料成本|47,143,837.86|6.44%|38,901,275.99|4.7%|21.19%|
|5,5-二甲基海因|人工成本|2,465,386.01|0.34%|1,749,116.89|0.21%|40.95%|
|5,5-二甲基海因|制造费用|2,791,636.11|0.38%|1,333,720.33|0.16%|109.31%|
|5,5-二甲基海因|小计|52,400,859.98|7.15%|41,984,113.21|5.07%|24.81%|
|三氯吡啶醇钠|材料成本|107,746,408.48|14.71%|125,647,844.81|15.17%|-14.25%|
|三氯吡啶醇钠|人工成本|8,370,831.90|1.14%|5,124,904.94|0.62%|63.34%|
|三氯吡啶醇钠|制造费用|22,459,572.12|3.07%|14,230,618.63|1.72%|57.83%|
|三氯吡啶醇钠|小计|138,576,812.50|18.92%|145,003,368.38|17.51%|-4.43%|
|碳酸氢铵|材料成本|5,437,423.16|0.74%|68,016,030.44|8.21%|-92.01%|
|碳酸氢铵|人工成本|456,231.87|0.06%|5,485,985.55|0.66%|-91.68%|
|碳酸氢铵|制造费用|1,365,121.75|0.19%|31,079,419.52|3.75%|-95.61%|
|碳酸氢铵|小计|7,258,776.78|0.99%|104,581,435.51|12.63%|-93.06%|
|六氟磷酸锂|材料成本|23,811,263.34|3.25%|13,793,308.75|1.67%|72.63%|
|六氟磷酸锂|人工成本|3,318,037.19|0.45%|2,447,465.50|0.3%|35.57%|
|六氟磷酸锂|制造费用|4,961,496.62|0.68%|6,027,605.73|0.73%|-17.69%|
|六氟磷酸锂|小计|32,090,797.15|4.38%|22,268,379.98|2.69%|44.11%|
|其他业务||5,053,534.89|0.69%|13,526,023.51|1.63%|-62.64%|
|合计||732,450,329.95|100%|828,094,301.15|100%|-11.55%|

说明
1、公司2013年度按照公司薪酬政策提高了员工薪酬水平，相关产品的人工成本相应有所提高。
2、2013年苯甲醛及5,5-二甲基海因新建产品线投入使用，相应资产折旧大幅度上升，制造费用相应上升。
3、公司对三氯吡啶醇钠产品的三废处理系统进行了改造，扩改了焚烧炉系统，相应的人工成本及费用相应上升。
4、公司2013年2月关闭了碳酸氢铵生产系统，相关成本大幅度下降。
5、2013年六氟磷酸锂的产销量较2012年上升，相关成本项目相应上升。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|256,869,126.39|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|43.88%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|第一名|63,831,847.60|10.9%|
|2|第二名|56,573,300.00|9.66%|
|3|第三名|47,387,000.00|8.1%|
|4|第四名|46,180,031.45|7.89%|
|5|第五名|42,896,947.34|7.33%|
|合计|——|256,869,126.39|43.88%|

4、费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年度||2012年度||同比增减（%）|
|销售费用|26,739,083.67||24,323,418.19||9.93%||
|管理费用|109,303,845.14||87,679,520.03||24.66%||
|财务费用|14,773,107.78||3,166,918.51||366.48%||
|所得税费用|5,642,906.74||10,998,415.29||-48.69%||

报告期内财务费用较上年同期增加1,160.62万元，同比增长366.48%，主要原因是报告期内的银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加所致。
报告期内所得税费用较上年同期减少535.55万元，同比减少48.69%，主要原因是报告期内的利润总额的减少所致。
5、研发支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年度||2012年度||同比增减（%）|
|研发投入金额|47,659,843.57||41,134,560.27||15.86%||
|研发投入占净资产比例|5.48%||4.80%||0.68%||
|研发投入占营业收入比例|5.33%||4.07%||1.26%||

报告期内，公司加大了研发资金投入力度，提高自主创新和引进消化吸收再创新的能力，积极进行药
物中间体和新能源、新材料领域相关产品的研发，目前新产品锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维项目和纳
米复合二氧化锆粉体中试装置均已进入试生产阶段，力争未来能为企业增添效益。同时，公司坚持对现有
产品生产工艺进行持续改进，不断进行新工艺改良试验，通过技术改进提升产品品质，挖掘生产潜能，降低生产成本。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,099,001,549.83|1,025,762,837.80|7.14%|
|经营活动现金流出小计|997,000,231.05|1,010,286,478.97|-1.32%|
|经营活动产生的现金流量净额|102,001,318.78|15,476,358.83|559.08%|
|投资活动现金流入小计|9,087,888.44|15,861,480.05|-42.7%|
|投资活动现金流出小计|249,234,525.62|233,025,906.21|6.96%|
|投资活动产生的现金流量净额|-240,146,637.18|-217,164,426.16|10.58%|
|筹资活动现金流入小计|531,013,496.50|292,837,366.94|81.33%|
|筹资活动现金流出小计|514,726,090.59|185,989,509.98|176.75%|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,287,405.91|106,847,856.96|-84.76%|
|现金及现金等价物净增加额|-122,332,073.40|-94,750,662.61|-29.11%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,652.50万元，同比增长599.08%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加及支付的各项税费减少所致。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,056.05万元，同比减少84.76%，主要系报告
期内银行短期借款净增加额较上年同期减少所致。筹资活动现金流入较上年同期增加23,817.61万元，同比增长81.33%，筹资活动现金流出较上年同期增加32,873.66万元，同比增长176.75%，主要系报告期内银行短期借款及还款较上年同期增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额10,200.13万元，本年度净利润2,405.60万元，差异较大的原因系本期销售收到的现金增加及支付的税费减少。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同期|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|增减（%）|
|分行业|||||||
|医药中间体|645,496,533.98|549,470,408.63|14.88%|2.39%|1.24%|0.96%|
|农药中间体|179,395,444.06|138,576,812.50|22.75%|-10.46%|-4.43%|-4.88%|
|氮肥类产品|8,956,758.45|7,258,776.78|18.96%|-91.9%|-93.06%|13.52%|
|新能源|39,007,352.12|32,090,797.15|17.73%|3.69%|44.11%|-23.08%|
|分产品|||||||
|-7-ADCA|426,711,679.22|370,486,117.82|13.18%|-0.56%|-4.23%|3.33%|
|-苯甲醛|154,701,517.06|126,583,430.83|18.18%|8.49%|11.15%|-1.95%|
|-5,5二甲基海因|64,083,337.70|52,400,859.98|18.23%|9.07%|24.81%|-10.32%|
|-三氯吡啶醇钠|179,395,444.06|138,576,812.50|22.75%|-10.46%|-4.43%|-4.88%|
|-碳酸氢铵|8,956,758.45|7,258,776.78|18.96%|-91.9%|-93.06%|13.52%|
|六氟磷酸锂|39,007,352.12|32,090,797.15|17.73%|3.69%|44.11%|-23.08%|
|分地区|||||||
|国内|810,782,609.35|675,158,352.72|16.73%|-9.72%|-9.79%|0.07%|
|国外|62,073,479.26|52,238,442.34|15.84%|-23.36%|-20.99%|-2.52%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||||||重大变动说明|
|||占总资产比||占总资产比|||
||||||（%）||
||金额||金额||||
|||例（%）||例（%）|||
||109,568,823.38||231,859,166.29|||主要系本期支付了大量的项目工|
|货币资金||8.37%||19.34%|-10.97%||
|||||||程款。|
||188,550,918.36||134,702,287.27||||
|应收账款||14.4%||11.23%|3.17%||
||119,498,406.71||83,113,128.21||||
|存货||9.13%||6.93%|2.2%||
|投资性房地产||||0%|||
|长期股权投资||||0%|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||352,120,025.68||253,354,303.54||||
|固定资产||26.9%||21.13%|5.77%|本期部分工程完工并投入使用。|
||324,904,256.84||151,364,893.69|||主要系锂电池隔膜项目、高强高|
|||||||模聚乙烯纤维项目、三氯吡啶醇|
|在建工程||24.82%||12.62%|12.2%||
|||||||钠扩建工程、六氟磷酸锂扩建工|
|||||||程投入所致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减（%）|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例（%）||例（%）|||
||326,550,146.00||232,837,366.94|||主要系工程项目支出增加导致|
|短期借款||24.95%||19.42%|5.53%||
|||||||新增银行借款增加。|

3、以公允价值计量的资产和负债
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、技术与研发优势
公司通过人才培养与引进机制，建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍。公司先后与浙江大学、南京工业大学、华东理工大学、中国矿业大学、东华大学、沈阳化工研究院等著名高校、科研院所深度合作，推行产学研一体化模式，被认定为“南通市产学研示范企业”，并建有“精细化工工程技术研究中心”、“技术试制中心”、“技术分析中心”等分工协作、组织健全的研发机构。此外，还建立了省院士工作站、省博士后创新实践基地、省技术中心和省头孢类医药中间体工程技术研究中心，2012年年底又与中组部千人计划专家沈同德教授团队合作创立了“九九久纳米技术应用研究所”，研发纳米材料领域相关产品，报告期内，该研究所运行良好，纳米复合二氧化锆粉体产品中试项目已进入试生产阶段。
公司具备较强的自主研发能力，对国内外医药中间体的最新技术成果具备较强的跟踪能力，与行业内
其他公司相比，公司在医药中间体尤其是头孢中间体生产技术上具有明显的技术优势。
报告期内，公司及控股子公司新增专利技术13项，其中发明专利3项，实用新型专利10项，目前公司
及控股子公司共拥有技术专利42项，其中发明专利15项，实用新型专利27项。另有17项专利申请已被国家知识产权局正式受理。
2、循环经济和清洁生产优势
公司在生产实践中不断对产品生产技术进行革新，用循环经济理论指导生产，充分发挥公司多产品种类的产品结构特点，利用现有生产装置，逐步探索、应用与推广循环经济生产模式。公司采用循环经济生产模式组织生产，显著降低生产成本，减少废气废液的排放，产生了明显的经济效益和社会效益，进一步增强了可持续发展能力。
公司坚持走清洁生产、节能生产之路，不断加强技改投入。通过实施精馏余热回收、氯化铵多效蒸发、精制余热回收、六甲釜残回收、二氯甲烷与甲苯回收、过氧乙酸真空系统改造、优化重相回收设备、吸收装置酸循环管线改造、对醇钠合成脱溶增加刮膜蒸发器蒸馏、利用煤气炉夹套蒸汽对多效和精品水加热等一系列技术改造项目，达到工艺冷却水循环利用、减少蒸汽用量、降低“三废”处理费用、增加副产品回收量的节能减排效果，逐步形成了低消耗、低排放和高效益的节约型增长模式，摸索出了一条具有自身特色的低碳经济发展之路，被列入江苏省低碳经济试点企业。与行业内其他公司相比，公司具有较强的循环经济与清洁节能生产模式优势。
3、质量管理优势
公司建立了科学、严格的质量管理制度，并层层落实到产、供、销等各个业务环节，通过产品质量优势的建立提升公司的竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理，积极运用全面质量管理，推广卓越绩效管理，质量管理水平不断提高。公司通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。
针对主营产品公司均制定了高于国家标准、行业标准的企业标准，在实际生产中又制定了内控标准，内控标准又高于企业标准。通过企业标准与内控标准的实施，公司得以确保产品质量在市场上同类产品中的优势地位。报告期内，公司及控股子公司分别与沈阳化工研究院共同负责起草了相关产品的中华人民共和国行业标准（三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因、苯甲醛），相关行业标准已由中华人民共和国工业和信息化部正式公布，并于2013年6月1日起实施。与行业内其他公司相比，公司具有较强的质量管理优势。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|23,000,000.00|0.00||
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|南通永富化工有限公司|生产销售无水氟化氢、HFC-32、HFC-125|100%|

（2）持有金融企业股权情况
报告期内，公司未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
报告期内，公司未发生证券投资情况。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款的情况。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|53,152.84|
|报告期投入募集资金总额|8,491.25|
|已累计投入募集资金总额|42,893.15|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|10,500|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|19.75%|
|募集资金总体使用情况说明||
|1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2010]508||

||
|-|
|号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.80元, 募集资金总额为562,440,000.00|
|元，扣除各项发行费用38,736,600.00元后，实际募集资金净额为523,703,400.00元。以上募集资金已经上海上会会计师事务|
|所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字（2010）第1483号”《验资报告》确认。根据财政部财会[2010]25号文|
|件精神，2010年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用7,825,000.00元从发行费用中|
|调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为30,911,600.00元，最终确认的募集资金净额为531,528,400.00元，最终确|
|定增加的资本公积总额为509,728,400.00元。公司已于2011年4月7日将7,825,000.00元由自有资金账户转入超额募集资金|
|账户。根据公司《招股说明书》，公司计划对2个具体项目使用募集资金，共计155,000,000.00元，超额募集资金为376,528,400.00|
|元。|
|2、本公司以前年度已累计使用募集资金344,018,998.97元，累计收到利息收入16,340,760.96元，累计支付银行手续费|
|7,820.90元。|
|本报告期内，公司累计使用募集资金84,912,507.22元，累计收到利息收入3,797,052.39元，累计支付银行手续费3,773.04|
|元。|
|截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金428,931,506.19元，累计收到利息收入20,137,813.35元，累计支付|
|银行手续费11,593.94元。公司募集资金余额为122,723,113.22元（含暂时性补充流动资金41,000,000元）。|

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||期实现|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||的效益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|7-氨基-3-去乙酰氧基|||||||||||
||||||||2012年12||||
|头孢烷酸生产线搬迁|否|5,000|5,000|0|5,000|100%||423.81|否|否|
||||||||月31日||||
|扩建项目二期工程|||||||||||
|年产500吨7-苯乙酰|||||||||||
|胺基-3-氯甲基头孢烷|是|10,500||||||-|-|是|
|酸对甲氧苄酯项目|||||||||||
||||||||2014年12||||
||||10,500|7,273.03|9,674.24|92.14%||0|-|否|
||||||||月31日||||
|承诺投资项目小计|--|15,500|15,500|7,273.03|14,674.24|--|--|423.81|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|年产400吨六氟磷酸|||||||2012年02||||
||否|8,050|8,050|37.8|6,807.3|84.56%||63.55|-|否|
|锂项目|||||||月01日||||
|7-氨基-3-去乙酰氧基|||||||||||
||||||||2015年06||||
|头孢烷酸后续扩建项|否|4,200|4,200|0|0|0%||0|-|否|
||||||||月30日||||
|目|||||||||||
|年产1,320万m2锂电|||||||2015年06||||
||否|8,720.34|8,720.34|1,180.42|5,511.61|63.2%||0|-|否|
|池隔膜项目|||||||月30日||||
|归还银行贷款（如有）|--|10,900|10,900|0|10,900|100%|--|--|--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|--|5,000|5,000|0|5,000|100%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|36,870.34|36,870.34|1,218.22|28,218.91|--|--|63.55|--|--|
|合计|--|52,370.34|52,370.34|8,491.25|42,893.15|--|--|487.36|--|--|
||关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”未达到预计效益的||||||||||
|未达到计划进度或预|原因：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至1,000吨产能）的基础上，实施二期工程建设，||||||||||
|计收益的情况和原因|扩产1,000吨，达到2,000吨的生产能力。公司利用自有资金于2010年5月份完成二期工程的建设投||||||||||
|（分具体项目）|资，并逐步投产。2012年底总生产能力已达到2,000吨，但由于产能尚未完全释放，项目达产率偏低，||||||||||
||因此暂未达到预计效益。||||||||||
||公司原募集资金投资项目7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品，在||||||||||
||公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。随着产能||||||||||
|项目可行性发生重大|的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高。该项目可行性发生了较||||||||||
|变化的情况说明|为重大的变化，公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本，提高募集||||||||||
||资金使用效率，保护公司和股东的利益，2011年7月公司决定变更该项目的募集资金用途，用于投资||||||||||
||建设“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。||||||||||
||适用||||||||||
||公司募集资金净额为53,152.84万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为15,500万元，本次超额募集资金为37,652.84万元。 为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。2010年度已使用超募资金10,900万元偿还银行贷款、5,000万元永久性补充流动资金。经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交2010年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金8,050万元投资建设“年产400吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金4,200万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。报告期内，年产400吨六氟磷酸锂项目实际投入37.80万元，截至本报告期末，累计已投入6,807.30万元。该项目于2012年2月达到设计产能年产400吨六氟磷酸锂的生产能力。报告期内对该产品生产工艺进行了进一步的改进和优化，生产经营情况基本正常。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目由于市场原因，公司经审慎考虑，暂未投资建设。经公司第二届董事会第二次会议审议，并提交2011年第二次临时股东大会审议通过，拟使用8,720.34万元超额募集资金以及1,115.6万元自有资金投资建设年产1,320万m2锂电池隔膜项目。报告期内，该项目实际投入1,180.42万元，截至本报告期末，累计已投入5,511.61万元。该项目公司计划新建两条生产线，每条生产线年生产能力为660万m2，报告期内第一条生产线于4月份安装调试结束，进入试生产阶段，试生产的产品经公司内部检测后显示各项指标均已达标，并送下游客户检测、试用。截至本报告期末，试生产的产品尚未取得下游客户的广泛认可，尚未形成正式销售，公司需对相关生产装置和产品工艺进行进一步优化与完善，同时根据行业特点，该产品试用周期也相对较长，因此预计该产品试生产将会持续很长一段时间。鉴于第一条生产线尚处于试生产阶段，为降低风险和减少不必要的损失，目前尚未启动第二条生产线的建设。||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
||公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至2010年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为81,568,708.49元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。公司在2010年度实际已置换5,000万元。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||适用|
||经公司第二届董事会第二次会议审议通过，计划使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。在上述使用期限内，公司实际已使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2011年9月1日将该笔资金归还至募集资金专用账户。经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年9月28日至2012年3月27日）。在上述使用期限内，公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，拟使用募集资金专用账户（中国建设银行股份有限公司如东支行）的部分闲置募集资金人民币2,000万元和超额募集资金专用账户（中国银行股份有限公司如东支行）的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自2013年4月15日至2014年4月14日）。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。报告期内，公司分别于4月16日、5月14日、5月16日使用2,000万元、2,000万元和1,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据募集资金项目建设的资金需求，公司已分别于10月24日、11月22日、12月11日将200万元、200万元和500万元自有资金及时归还至募集资金专用账户（中国建设银行股份有限公司如东支行），以确保募集资金项目建设不受影响。截至本报告期末，公司尚使用4,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
||适用|
||截至本报告期末，募投变更项目结余金额：“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”结余1,529.06万元（含利息收入，含暂时补充流动资金1,100.00万元）。超募资金项目结余金额：“年产400吨六氟磷酸锂项目”结余1,240.70万元；“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”结余4,200.00万元；“年产1,320万m2锂电池隔膜项目”结余3,210.73万元；未作使用计划的超募资金为782.50万元。超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入1,309.32万元。（上述结余中含暂时补充流动资金3,000.00万元）结余原因：部分募集资金项目建设尚未完工；完工项目部分设备采购质量保证金等款项暂未支付。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|596.06万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；7,576.25万元以定期存款存放； 4,100.00万|
|用途及去向|元暂时补充流动资金。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
||年产500吨|||||||||
|新增年产|7-苯乙酰胺|||||||||
|15,000吨三|基-3-氯甲|||||2014年12||||
|||10,500|7,273.03|9,674.24|92.14%||-|-|否|
|氯吡啶醇钠|基头孢烷酸|||||月31日||||
|扩建项目|对甲氧苄酯|||||||||
||项目|||||||||
|合计|--|10,500|7,273.03|9,674.24|--|--|0|--|--|
||||一、变更募集资金投资项目的原因|||||||
||||（一）公司原募集资金投资项目为“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧|||||||
||||苄酯（GCLE）项目”。7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药|||||||
||||品,在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅|||||||
||||度的扩产，随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度|||||||
||||越来越高。公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本，|||||||
||||提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，决定终止该募集资金投资项目。|||||||
||||（二）变更后的项目为“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”，三氯吡啶醇钠属于|||||||
||||高效、安全、环境友好型农药中间体，既符合国家相关产业政策，也具有较好的市场发|||||||
||||展前景。对于三氯吡啶醇钠产品，我公司积累了一定的生产经验，该产品生产技术已经|||||||
||||获得国家实用新型专利4项，并经过省经贸委组织的专家鉴定，处于国内领先水平，公|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||司具有生产技术和管理方面的优势。同时，公司水、电、汽、污水处理等公用设施均已|||||||
|说明(分具体项目)|||到位，公司具备该项目实施的必要条件。|||||||
||||二、决策程序|||||||
||||公司于2011年7月17日召开第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关|||||||
||||于变更募集资金投资项目的议案》，并于2011年8月3日提交公司2011年第三次临时|||||||
||||股东大会审议通过,决定变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项|||||||
||||目”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元，用于投资建设“新增年产15,000|||||||
||||吨三氯吡啶醇钠扩建项目”，其余资金来源为自有资金。独立董事、监事会分别发表了|||||||
||||独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。|||||||
||||三、信息披露情况|||||||
||||公司依据相关规定对募集资金项目的变更情况进行了披露，内容详见公司于2011|||||||
||||年7月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定|||||||
||||信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》。|||||||
||||该项目公司计划分两期实施，每期建设年产7,500吨三氯吡啶醇钠生产装置。截至|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||本报告出具日，一期工程安装调试结束，并已于2014年2月投料试生产；二期工程正|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
||||在进行设备安装。|||||||

|||
|-|-|
|变更后的项目可行性发生重大变化||
||无|
|的情况说明||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|所处行业|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||许可经营项目：盐|||||||
||||酸、二氯化苄、氯|||||||
||||化苄生产、销售。|||||||
||||一般经营项目：苯|||||||
||||甲酸、苯甲醛、氯|||||||
||||代环已烷、二氯代|||||||
|南通市天||||||||||
||||环已烷生产、销|50,600,000.|202,018,93|57,435,127.|157,537,51|-6,519,249.||
|时化工有|子公司|化工行业|||||||-5,881,752.15|
||||售；化工设备、机|00|2.41|79|0.66|02||
|限公司||||||||||
||||械设备制造、安|||||||
||||装；货物及技术进|||||||
||||出口(国家限定公|||||||
||||司经营或禁止进|||||||
||||出口的商品及技|||||||
||||术除外|||||||
||||许可经营项目：生|||||||
||||产销售无水氟化|||||||
||||氢、HFC-32、|||||||
||||HFC-125。一般经|||||||
||||营项目：硬脂酸、|||||||
||||硬脂酸盐（硬脂酸|||||||
||||锌、硬脂酸钙、硬|||||||
|南通永富|||脂酸铝、硬脂酸|||||||
|||||95,602,800.|25,343,788.|5,090,798.8||-2,824,152.||
|化工有限|子公司|化工行业|镁、复合稳定剂）、||||60,000.00||-2,824,152.39|
|||||00|59|6||39||
|公司|||甘油生产、销售；|||||||
||||工业用动植物油|||||||
||||脂销售；各类商品|||||||
||||及技术的进出口|||||||
||||业务（国家限定公|||||||
||||司经营或禁止进|||||||
||||出口的商品及技|||||||
||||术除外）。|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
（1）控股子公司南通市天时化工有限公司
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年|2012年|本年比上年增减（％）|
|营业收入|157,537,510.66|145,037,219.65|8.62%|
|营业利润|-6,519,249.02|2,757,116.87|-336.45%|
|利润总额|-6,163,610.47|2,824,877.75|-318.19%|
|净利润|-5,881,752.15|2,423,496.55|-342.70%|
|经营活动产生的现金流量净额|23,690,473.15|-12,923,695.95|283.31%|
|项 目|2013年末|2012年末|本年末比上年末增减（％）|
|资产总额|202,018,932.41|196,288,566.11|2.92%|
|所有者权益|57,435,127.79|65,846,879.94|12.77%|
|股本|50,600,000.00|50,600,000.00|0|

主要指标变动说明：
报告期内南通市天时化工有限公司实现营业收入15,753.75万元，同比增长8.62%，主要系销售量的上升所致；实现利润总额、净利润分别为-616.36万元、588.18万元，同比分别减少318.19%、342.7%。主要是由于：1、公司搬迁新区后，员工薪酬增加及新增设备折旧大幅度上升导致产品成本上升。2、期间费用同比增加：销售费用增加系副产品运输费用上升所致；管理费用的增加系研发投入增加所致；财务费用增加系银行借款利息增加导致。3、公司搬迁时部分机器设备报废产生损失。
（2）全资子公司南通永富化工有限公司
公司于2013年1月收购南通永富化工有限公司100%股权，报告期内纳入合并报表范围。报告期内，实现营业收入6.00万元，实现利润总额、净利润分别为-282.42万元、-282.42万元。永富化工的收购主要是为储备生产经营用地，解决公司规划发展对经营场地的需求，因此本报告期未有产品销售收入，费用主要构成为无形资产摊销、厂房折旧，相关税金及贷款利息。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||||对公司整体生产无实质性影响，|
||储备生产经营用地，解决公司规划发展对经营场地的需求。||报告期内对公司业绩有影响，为|
|南通永富化工有限公司||现金收购股权||
||||公司贡献的净利润为-282.42万|
||||元。|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期投|截至报告期末累|||
|项目名称|计划投资总额|||项目进度|项目收益情况|
|||入金额|计实际投入金额|||
||||||苯甲醛产品搬迁部分于2012年11月系统运行|
|万吨级药物中间||||||
||||||正常，产能达到10,000吨/年。报告期内，苯|
|体苯甲醛与系列||||||
||10,160|2,136.37|10,638.04|104.71%|甲醛产品扩建部分于4月份系统运行正常，总|
|脂肪酰氯联产工||||||
||||||产能增至15,000吨/年。报告期内扩建部分增|
|艺的产业化||||||
||||||添效益 -85.33万元。|
|5,5-二甲基海因及||||||
|其衍生产品搬迁|4,500|184.92|2,697.08|59.94%|208.69|
|扩建项目||||||
|新增年产1600吨||||||
|六氟磷酸锂扩建|13,960|4,042.32|7,800.87|55.88%|未有收益|
|项目||||||
|年产3200吨高强||||||
|高模聚乙烯纤维|31,060.8|8,370.51|11,924.93|38.39%|未有收益|
|项目||||||
|合计|59,680.8|14,734.12|33,060.92|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
无
八、公司未来发展的展望
(一）行业竞争格局和发展趋势
1、药物中间体行业
医药中间体是医药化工原料至原料药和药品这一产品链中的重要环节，横跨化工与医药两大行业，与上下游的发展紧密相关。精细化工中间体行业经过近几十年的发展，已经成为产值颇高的行业之一，在世界医药中间体生产中心继续向以中国和印度为主要目标的亚洲转移背景下，我国医药中间体增长超过全球平均水平，相关分析预计未来行业仍将保持较快的增速，尤其是高级医药中间体产品。
近年来国外专利药大规模到期将对我国医药中间体行业带来新的催化剂，因为专利药物的到期后，相关仿制药产量会出现爆发性增长，从而带动相关医药中间体需求的快速增长。相关分析报告认为：全球迎来专利药到期高峰，其中2014年将出现顶峰，共有326个专利药到期，2010和2017年是前后的两个相对高峰年度，分别有205、242个专利药到期。此外，国际医药市场的较快发展和外包生产比例的提高也是我国医药中间体快速发展的催化剂。华经视点预计未来几年内全球医药市场规模年均复合增长率将在5-8%之
间，其中新兴市场如亚洲、非洲、拉美增长将快于平均水平，未来几年年均复合增长率有望达到12-15%。
目前国内医药中间体市场竞争激烈，供应分散，生产企业数量众多，生产规模普遍偏小。上游化工原
料价格波动和医药价格政策对下游医药企业产品价格的影响是影响医药中间体利润的主要因素。近年来，市场上新型药物产量有限，造成药物中间体新产品开发的难度越来越大，传统产品的竞争也越来越激烈，医药中间体行业利润总体走低。医药中间体工艺路线长，反应步骤多，溶剂使用量大，同时技术改进的潜力也较大。具备成本规模优势、丰富的人才储备、良好的配套设施建设的精细化工企业将在中间体行业中保持领先优势。
我国农药产品的需求是刚性的，一方面因为有中国的本土农业需求支撑，另一方面，由于全球农药行业面临新药研发难度提升，研发时间和资金成本提高，并且国际巨头由于环保、人员、土地等因素导致生产成本高企，农药生产环节产能向中国、印度等地区转移。随着全球农药景气度提升，产能转移趋势更加明显，导致国内农药中间体行业竞争同样激烈，生产企业分散，规模大小不一，环保压力大。在环保压力日益严峻的今天，农药污染也受到我国政府的高度重视，政府出台的有毒有害物替代品目录和土壤环境保护政策均提到对高毒农药的控制，大力扶持低毒高效农药产业发展，以吡啶为中间体的农药具备高效低毒的特点，因此与一般性医药中间体产品相比，高效、低残留的农药中间体产品利润仍保持在相对较高的水平。
2、新能源新材料产业
从能源安全角度看，我国石油大约有50%依赖于进口，并且我国30%以上的石油被汽车所消耗；同时近年来大气污染是我国最严重的环境问题，发展新能源汽车一方面能避免过多使用原油作为燃料，减少对海外原油的依赖。另一方面清洁能源有利于缓解大气污染，确保环境的可持续发展。国务院相继发布的《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委员会联合出台的《关于继续开展新能源汽车推广应用的通知》以及今年的《政府工作报告》、地方政府部门的积极响应都在为新能源汽车的发展蓄力。
作为替代铅酸电池和镍氢电池的锂电池，是绝大多数新能源汽车的核心部件，而六氟磷酸锂和隔膜产品作为锂电池的关键材料，也必将受到新能源汽车行业整体的推动，从而迎来较大的发展机遇。但与此同时，目前严重的产能过剩问题或将面临行业的整合和淘汰，可以说锂电行业正逐步进入一个资源整合阶段，因此掌握核心技术、具有质量和规模成本优势的行业佼佼者有望在这样的政策大环境中获益。
随着越来越多的国内企业加入到六氟磷酸锂材料的阵营，六氟磷酸锂的价格急剧下降。跟前几年的行业暴利相比，目前的价格已经在低点徘徊，逐渐回落到正常的市场价位。在成本优势逐渐褪去之后，需要国内企业在技术研发、工艺流程、制造水平以及市场客户管理上提升综合竞争力。国内企业应当通过与日韩企业、同产业链同行企业的开放交流与合作中找准自己差异化的定位和方向，实现共赢。
全球锂离子电池隔膜目前主要来自日本旭化成、美国Celgard、日本东燃、日本宇部四大厂商，占全球销售的70%以上，主要面向国际一线电池厂商。电池企业一般更换隔膜供应商需要2-3年，国际著名公司在
市场上多年积累的品牌及信任，是我们国内企业短时间内所不具备的，可见高端隔膜市场依然被国外隔膜巨头垄断。国内的中小锂电企业虽已开始尝试大量应用国产隔膜，但有关分析仍认为：停留在中低端市场的国内隔膜厂家用70%的市场占有率仅换来30%的市场销售额。目前国产隔膜在产品质量的均一性和批次稳定性上跟进口膜确实或多或少存在一些差异，但我们也应当看到，这种差距正在大幅缩小，国产隔膜的市场份额也有望逐步上升，发展空间依然存在。
仅靠规模来求效益发展的道路在锂电行业是无法行通的，锂电材料的竞争首先是质量的竞争，只有那些能够建立起严格的质量体系、能够进入国内外排名靠前的锂电企业的供应链、替代进口产品的，能够在新产品开发、产品个性化和满足客户要求方面表现突出的企业才能崭露头角、站稳脚跟。只有从价格竞争走向价值竞争，才是唯一的出路。国产锂电材料的“进口替代”目前一直被卡壳在一个尴尬的境地。
（二）公司的发展战略
公司将坚持以经济效益为中心，以市场开拓为重点，以稳定生产为基础，以项目达产为突破，以科技创新为动力，以人才引进为支撑，以安环达标为保障，强化基础管理，不断改革创新，走低成本扩张之路，在保持药物中间体传统业务稳定增长的基础上，进一步在新能源新材料领域拓展，促进企业健康、稳定发展。
（三）2014年经营计划
2014年，公司将继续围绕主营业务开展工作，奋力开拓新能源新材料领域市场，特别是六氟磷酸锂、高强高模聚乙烯纤维、锂电池隔膜产品的生产与销售方面，公司将集中优势力量力争打破现有困境和格局。
公司2014年全年计划实现营业收入、利润总额、净利润比2013年度有一定幅度的增长。（上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。）
围绕上述目标，公司将主要做好以下几方面工作：
1、夯实基础管理，创新工作举措，促进管理水平全面提升。进一步完善公司组织架构，理顺管理关系，实施规范化、精细化管理。转变管理思路，创新管理机制，完善管理制度，更新工作理念，细化工作举措，量化考核指标，实施闭环管理和部门管理的职能化；落实公司分管领导责任和部门一把手负责制，坚持责权利相统一，强化公司制度执行和干部、职工的能力建设，提高公司执行力；强化人员管理，改变管人理念，注重管理实效；更新对干部的评价标准；坚持考核与奖励并举，凸显机制的激励、引导作用；
大力推行现代管理方法，深入实施信息化建设工程，推动信息技术在研发设计、供应链管理、安全节能及办公领域的应用，争创省两化融合试点企业，实现企业管理技术及模式创新，促进管理水平的全面提升。
2、优化生产要素，注重运行实效，充分挖掘生产潜能。加强日常生产管理，优化一切生产要素，精心组织，科学调度，充分挖掘现有生产潜能。重视节能降耗工作，注重水、电、汽、冷及物料平衡，完善
计量和检测手段，应用新技术、新工艺、新设备对现有产品进行节能改造，努力降低生产成本，提高产品市场竞争力。加强设备的维护与保养，提高设备的完好率，降低设备运行成本。坚持分级管理原则，尊重部门原创精神，发挥好团队作用，变应急管理为系统化常态管理，始终把提高工作效能放在首位。重视技改与工艺创新。时刻关注各系统之间协调运行，把控运行走势，注重运行实效。重视班组建设，充分发挥班组在生产过程中的作用。强化生产现场管理，建立良好的生产管理秩序。
3、练好企业内功，主动出击，把握市场主动权。强化营销队伍管理，完善营销队伍的考核和评价机制，充分运用营销平台、营销策略和合理的定价机制来把握销售市场的主动权。加快营销人员能力建设，提高营销人员业务技能和走出去的能力，坚决摒弃不思进取、守株待兔的工作思想；创新营销理念和模式，打破传统观念和思维定势，在六氟磷酸锂等售后服务要求高的产品销售上，借鉴B2C模式，强化对客户的服务，努力为客户提供解决问题的方案及技术支持；加强市场调查与预测，完善市场信息管理机制，准确把控市场，提高科学决策能力，抢占市场，尤其是新能源、新材料市场，目标产销率、资金回笼率100%。
要优化采购理念，拓宽采购渠道，严格过程控制，规范程序操作，发挥比较优势，保证物资采购的计划性、经济性、时间性、合理性、可靠性以及问题的可追溯性。
4、强化质量管理，提高质量意识，走质量兴企之路。完善质量管理与考核体系，落实质量目标责任制，通过持续有效地开展质量体系内部审核和推进标准化管理，强化产品过程控制、质量监督和质量改进，努力降低产品质量成本。将质量工作融入到公司的生产、经营、管理等各个环节，着力提高质量工作的前瞻性、有效性和连贯性，努力提高产品质量、工作质量和服务质量。加强品牌建设，提高内控标准水平，通过对标、采标等手段争创省市名牌，提高产品的信誉度和美誉度，走质量兴企之路。
5、建立长效监管机制，从源头抓起，提高本质安全度。坚持“以人为本、安全第一”安全理念，全面落实安全工作责任制，建立长效安全监管机制，从事故源头抓起，提升企业的本质安全度。加大安全投入，健全安全制度，创新工作机制，提高安全硬件上的装配水平，努力从“人防”向“技防”、“制度防”转变。继续推进安全标准化及安全文化建设，强化生产作业现场安全监督管理，狠抓隐患排查与治理，在搞好监管的同时，加强对部门的指导和服务，提高现场管理的专业化水平。高度重视职工生命安全与健康，不断提高企业职业安全健康水平和综合防控能力。深入开展形式多样的安全教育与培训，继续开展安全“365”活动，营造良好的安全工作环境，确保全年无重大事故，一般事故发生率较往年有所下降。
6、加强环境保护，巩固整治成效，实现可持续发展。凸显环保工作在企业工作中的前置地位，按照环境标准化要求大力实施环境友好型企业建设。加强生产现场环境保护，巩固现有整治成果，加大厂区内绿化投入，美化厂区风貌。加强“三废”控制，量化总量指标，落实环保责任，从源头抓起，通过优化工艺和技术改造，有效控制生产环节“三废”的产生与扩散。加强“三废”治理，提高“三废”装置的处理能力和运行效果，稳定生化处理系统、新老焚烧系统和MVR等废水蒸发系统以及各废气处理装置的正常运行，降低
“三废”处理费用，增强企业参与市场竞争的能力，确保全年无污染事故，“三废”达标排放。
7、强化创新驱动，激发内在活力，提高企业核心竞争力。深入实施科技创新工程，加大对新产品的工艺改进以及对老产品的改良力度，提高生产装置的自动化水平，降低综合成本。加快纳米材料、药物中间体、锂电材料、特种纤维研究所建设，加大研发资金投入力度，提高自主创新及消化吸收新技术的能力。
重视知识产权保护，积极申报国家专利。密切关注新技术、新产品的发展动态，加强产、学、研合作，缩短产品开发周期，提高企业参与市场竞争的能力。
8、抓紧在建项目竣工，缩短建设周期，尽早形成现实生产力。集中优势力量尽快完成醇钠、锂盐扩产项目，隔膜、纤维、酰氯新投项目，以及苯乙酸精制、MVR蒸发、碳纤维回收、脱酸脱氨装置技改项目建设，缩短建设周期，尽早形成现实的生产力。对投资小、科技含量高、见效快的项目要继续予以关注和投资；对技术含量高、投入大、市场前景好的投资项目要继续搞好调研和技术储备。在稳定传统产品生产的同时，继续优化7-ADCA、醇钠、海因、苯甲醛生产工艺，稳定新老焚烧炉运行。加强项目工程管理，注重统筹协调，提高工程建设效率，努力降低建设成本，确保工程建设质量。
9、完善薪酬分配制度，打破平均主义，调动全员工作积极性。加强劳动定额管理，量化绩效考核指标，制定和完善部门、岗位、员工的工作评价体系，奖优罚劣，打破工资分配上的平均主义。针对各部门、各产品实际，优化薪酬分配制度和绩效考核方法，运用费用包干、定额管理、奖励等管理方法激发企业内部活力，最大限度地调动干部、职工的工作积极性和创造性；调整好不同人员之间的利益关系，让“想办事”、“能办事”者办成事。完善干部退出机制，加快干部工资制度改革步伐，进一步完善员工工资改革方案、奖金及小指标竞赛考核方案，适当拉开工资差距，向为企业做出贡献的技术人员、管理骨干和优秀员工倾斜，充分发挥好奖金及浮动工资在薪酬分配考核体系中的杠杆和调节作用。
10、加快低成本扩张步伐，创新运营模式，提高理财能力。进一步完善内部控制管理体系，加强运营控制，提高资本运营质量，通过创新运营模式，实现公司规模的进一步扩张和盈利能力的进一步提升。加强对公司证券事务的管理，做好信息披露及投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。加强预算管理，搞好目标成本管理及仓储管理工作，提高企业理财能力。进一步加强内部控制，减少非生产经营性支出，提高资金利用效率。加强风险评估，加大财务监管力度，确保企业经营安全。
11、加强人才队伍建设，大胆启用新人，提高企业发展的内生动力。树立科学的人才观，合理挖掘、培养和使用人才，为各类人才提供展示自己的舞台。盘活现有人才资源，最大限度地发挥人才作用。加强对年轻人员的培养与锻炼，设置培养路线图，推行师徒制、岗位交流制，进一步大胆启用新人，给新人纠错的机会，为公司可持续发展积蓄后劲。加强对高层次创新人才尤其是行业领军人才的引进，注重沟通与融合，促进企业技术、管理水平全面提升。进一步加强对技术人员及大学生的管理，健全考核管理措施，充分挖掘个人潜能。加强对员工的业务培训，提高员工综合素质。
12、强化干部队伍建设，坚持以德为先，提高干部履职能力。进一步完善干部考核措施，提高干部的危机意识、责任意识和大局意识，坚持“德才兼备、以德为先”的用人理念，保持干部队伍的纯洁性和良好的精神状态。加强干部能力的培养，提高干部尤其是年轻干部的科学决策能力、执行能力、沟通协调能力、应急处置能力和驾驭全局能力，努力造就一支务实、高效、充满朝气和活力、业务技术精、管理能力强、富有创新精神、敢于承担责任的优秀干部团队。加强审计监察工作，提高干部工作效能，确保公司生产经营活动健康有序运行。
（四）公司发展所需资金来源及使用计划
根据公司发展战略规划及2014年度的经营计划，为加快推进企业转型升级，完成药物中间体优质产品的规模扩张，加大新能源新材料领域相关项目建设力度，公司需要充足的资金投入与保障。公司将在加强和规范募集资金管理，审慎合理安排募集资金使用的同时，结合资金结构、融资成本等因素，灵活考虑银行贷款或其他融资与再融资方式，保证资金渠道的畅通。
（五）公司面临的风险因素
（1）市场竞争风险
公司新能源新材料相关产品的陆续试投产、产能的逐步释放、市场的推广与开拓、市场供给变化等因素都可能使公司面临较大的市场开发压力和风险。药物中间体行业部分产品的扩产、主要竞争对手的低价扩张等也将使公司面临市场竞争加剧导致的风险。
（2）项目投资风险
一方面，公司新能源新材料领域的在建项目投资数额较大，安全性和技术性要求颇高，公司仍有可能面临投资失败的风险。另一方面，在建和新建项目点多面广也可能导致各环节的管理幅度和难度增大，风险因素增多。除此之外，前期利用募集资金投资的项目也可能受整体经济环境影响、市场条件变化等情况影响面临不能按投资计划如期实现效益的风险。
（3）经营管理风险
公司主要原材料占产品成本的比例较高，青霉素GK盐、丙酮氰醇、甲苯等受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。
伴随公司投资项目的实施和规模的壮大，思想观念、产品结构、市场领域、资产规模、员工队伍都将发生变化，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，这些都对公司管理提出了更高的要求，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司存在能否具备与之相适应的管理能力，并建立有效的激励约束机制以保证公司持续健康发展的紧迫问题。
（4）安全环保风险
安全是企业生存和发展的保障，对于精细化工行业来讲安全环保问题尤为重要。公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，需要在生产流程中时刻注重安全防范管理和“三废”治理。
产品生产过程中涉及的高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，从而影响生产经营的正常进行。随着国家和社会对环保的要求日益严格，国家以及地方政府有可能颁布和采用更高的环保标准。如果公司在环保政策发生变化的时候不能达到相应的要求，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入可能加大，将增加公司的生产经营成本，也将在一定程度上影响公司的经营业绩，制约公司的发展。
（5）技术开发风险
市场竞争的加剧，导致产品技术更新换代周期缩短，新产品的开发、新项目的建设受各种客观条件的制约，关键工艺的突破需要强大的技术支撑。如果公司不能如期开发出新产品，不能保持持续创新的能力，可能削弱公司的行业优势，对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
（6）人力资源风险
人才是公司经营和持续发展的根本。随着企业规模的扩大和项目建设的全面推进，公司在生产、销售、研发、工程建设、管理等各岗位需要储备大量的高素质人才，需要引进成熟的高、精、尖人才。公司在未来发展中面临如何培养、引进、激励人才、保持人才队伍稳定的挑战。倘若人力资源储备跟不上企业的发展需求，将会影响到公司发展战略的实施和经营目标的实现。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司于 2013年 1月 5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的议案》，同意使用自有资金 2,300万元收购江苏涤诺日化集团有限公司、张达美、南通泛亚休闲有限公司分别持有的南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）40%、35%和25%的股权。内容详见公司 2013年 1月 8日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的公告》
（公告编号2013-005）。2013年1月15日，公司与永富化工原股东就上述事宜办结股权移交手续，完成了相应的工商变更登记，同时领取了由南通市如东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。其中：法定代表人姓名由“马建华”变更为“周新基”，公司类型由“有限公司”变更为“有限公司（法人独资）私营”，其他事项不变。至此，我公司直接持有永富化工100%股权，永富化工正式成为我公司全资子公司。
与上年度财务报告相比南通永富化工有限公司纳入公司合并报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司未对利润分配政策进行变更或调整。公司严格按照《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《利润分配管理制度》和《公司章程》中的相关规定，严格执行既定的利润分配政策特别是现金分红政策。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||报告期内公司现金分红政策未发生调整或变更。|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2011年4月21日公司第二届董事会第三次会议决议，并提交2011年5月15日公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，拟定公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2010年12月31日总股本129,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），共计分配现金股利10,320,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增8股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增103,200,000股。上述权益分派方案于2011年6月22日实施完毕。
2、2012年4月10日公司第二届董事会第十四次会议决议，并提交2012年5月5日公司2011年度股东大会
审议通过《公司2011年度利润分配预案》，拟定公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本
232,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利
11,610,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。该年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
上述权益分派方案于2012年5月29日实施完毕。
3、2013年4月13日公司第二届董事会第二十次会议决议，并提交2013年5月7日公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，拟定公司2012年度利润分配和资本公司金转增股本预案为：以2012年12月31日总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利11,610,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增11,610,000股。上述权益分派方案于2013年6月19日实施完毕。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公司|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|股东的净利润的比率（%）|
|2013年|6,966,000.00|26,887,090.61|25.91%|
|2012年|11,610,000.00|61,599,207.65|18.85%|
|2011年|11,610,000.00|62,574,454.71|18.55%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.20|
|分配预案的股本基数（股）|348,300,000|
|现金分红总额（元）（含税）|6,966,000.00|
|可分配利润（元）|192,646,578.93|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润32,299,246.71元，按2013年度母公司实现||
|净利润的10%计提法定盈余公积3,229,924.67元，加年初未分配利润175,187,256.89元，减去2012年度利润分配现金股利||
|11,610,000.00元，截至2013年12月31日母公司实际可供分配的利润为192,646,578.93元。 2013年度公司利润分配预||
|案为：拟以2013年12月31日总股本348,300,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.20元（含税），||
|共计分配现金股利6,966,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。||

十五、社会责任情况
2013年，公司始终坚持以“团结、创新、诚信、共赢”的企业精神和“一家人、一条心、一股劲、一定赢”的团队精神为支撑，秉承“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观，在确保企业葆有持续发展动力的同时，努力实现员工、股东及其他利益相关者的协同发展；在追求企业效益的同时，积极承担社会责任，保护生态自然环境，实现经济效益与社会效益、生态效益的和谐共荣。
(一）规范治理，保障公司股东合法权益；
报告期内，公司积极开展公司治理工作，建立了较为健全的公司治理结构和日趋完善的内部控制体系。
股东大会、董事会、监事会三会规范运作；公司及时、准确、完整地披露公司各类重大信息和投资者实地调研信息记录，充分保障广大投资者享有平等的知情权；通过多种方式和渠道与投资者沟通交流，建立良好的互动机制，增强企业的诚信度与透明度。积极实施利润分配政策，回报广大股东和投资者，公司连续三年以现金方式累计分配利润高于中国证监会的要求标准。
（二）关爱员工，推动企业与员工共同发展；
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规建立了较为完善的人力资源管理制度，配套实施规范的薪酬管理体系和绩效考核机制，及时下发员工工资，为员工缴纳五项社会保险和住房公积金。同时将公司业绩与员工奖励挂钩，不断提高员工薪酬，调动员工的工作热情，为员工提供可观的职业发展路径和平等的晋升机会，维持稳定和谐的劳资关系。积极完善职代会制度，畅通公司合理化建议渠道，提升员工参与公司管理的意识。组织新工入职培训、后备人才培训、班组长培训、安全生产培训、技工培训等各类不同层次、不同形式的员工培训，提高职工队伍整体素质。不定期开展员工喜闻乐见的文体活动和竞赛，开办公司月报和板报，丰富员工的业余文化生活。
（三）响应政策，确保生产安全，力避环境污染；
公司始终坚持“以人为本、安全第一”的安全工作理念和可持续发展的环保理念，严格依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及行业标准制订和完善了一系列与安全环保相关的管理制度，包括《安全生产责任制度》、《事故管理制度》、《安全生产与奖惩制度》、《环保管理与考核制度》等，通过与各职能部门层层签订安全、消防、环保责任状、实施安全管理分片承包以及实施事故挂牌制度和约谈制度、强化安全生产教育培训工作，组织开展系列安全活动，狠抓事故隐患的排查与整改，强化作业现场安全管理，全面推动了公司的安全标准化工作。报告期内公司未发生任何重大安全生产事故。
环保方面，公司目前拥有多套“三废”处理装置，废水预处理、生化处理、焚烧处理的物耗、能耗、维护保养等方面投入足额费用以保证环保设施的正常运行，通过实施生产系统节能减排，优化新、改、扩项目生产工艺，从源头上控制和减少“三废”的产生，确保各类污染物的达标排放；同时公司还根据《江苏省
突发环境事件应急预案编制导则》的要求，编制了《突发环境事件应急预案》并通过了省环保厅组织的备案审查。公司在各重大危险源均安装了视频监视系统、可燃气体检测系统、火灾报警系统、通过显示器控制室可24小时监控，另外还配备了紧急发电系统和相应的应急救援器材，并严格执行应急救援培训演练制度，提升环保操作人员的应急处置能力。报告期内公司未发生任何重大环境保护事故。
（四）稳健营销，实现与客户、供应商的合作共赢；
公司严格遵守商业道德，实施稳健的营销策略。坚持以客户需求为导向，为客户提供良好的售后服务与畅通的反馈渠道，不断改进产品质量，努力提升客户满意度。双方遵守合同约定，诚信合作，为客户创造价值。本着平等互利的原则，开展对供应商的比质比价调查工作，及时履约，搭建了合作共赢的良好平台。
（五）回报社会，积极参与社会公益事业。
公司在实现经济效益的同时，积极投身社会公益慈善事业，自觉履行社会责任，努力创造和谐的公共关系。公司以自身发展影响和带动地方经济发展，坚持合法经营、依法纳税，是如东当地的纳税大户。同时在力所能及的范围内，对地方教育文化、基础建设、扶贫济困等方面也给予了必要的支持，不断推进企业和社会的协调发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对象||谈论的主要内容及提供的资|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||类型||料|
||||||公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||长江证券股份有限公司张坤；上海申||
|2013年02月26日||实地调研|机构||产品情况、项目建设进展情况|
||室|||银万国证券研究所有限公司周旭辉||
||||||等|
||||||公司总体生产经营情况、主营|
||公司证券投资|||||
|2013年03月05日||实地调研|机构|招商证股份有限公司王建伟|产品情况、项目建设进展情况|
||部办公室|||||
||||||等|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||||
|2013年03月08日||实地调研|机构|上海呈瑞投资管理有限公司王富强|产品情况、项目建设进展情况|
||室|||||
||||||等|
|||||上海申银万国证券研究所有限公司||
||||||公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||邓建、向禹辰；中银基金管理有限公||
|2013年05月03日||实地调研|机构||产品情况、项目建设进展情况|
||室|||司马蘅；财通基金管理有限公司袁世||
||||||等|
|||||平；东吴基金管理有限公司王立立||
||||||公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||||
|2013年05月15日||实地调研|机构|上海沃胜资产管理有限公司郜全亮|产品情况、项目建设进展情况|
||室|||||
||||||等|
||||||公司总体生产经营情况、主营|
|||||广发证券股份有限公司张力磁；兴业||
|2013年05月21日|公司接待室|实地调研|机构||产品情况、项目建设进展情况|
|||||全球基金管理有限公司朱璘||
||||||等|
|||||广发证券股份有限公司冯先涛；长江|公司总体生产经营情况、主营|
|2013年05月28日|公司接待室|实地调研|机构|证券股份有限公司张坤；汇丰晋信基|产品情况、项目建设进展情况|
|||||金管理有限公司赵文|等|
|||||上海申银万国证券研究所有限公司||
|||||邓建、周小波；国华人寿保险股份有|公司总体生产经营情况、主营|
|2013年05月30日|公司接待室|实地调研|机构|限公司陈琛；上海博颐投资管理有限|产品情况、项目建设进展情况|
|||||公司时雪松；汇添富基金管理有限公|等|
|||||司赵鹏程||
|||||国泰君安证券股份有限公司陆晨辉；||
|||||深圳市东方港湾投资管理有限责任|公司总体生产经营情况、主营|
|2013年06月14日|公司会议室|实地调研|机构|公司但斌；长江证券股份有限公司徐|产品情况、项目建设进展情况|
|||||朝晖；万家基金管理有限公司朱颖；|等|
|||||生命保险资产管理有限公司刁玉湘||
|||||上海申银万国证券研究所有限公司||
||||||公司总体生产经营情况、主营|
|||||邓建；青溪资产管理（上海）有限公||
|2013年07月22日|公司接待室|实地调研|机构||产品情况、项目建设进展情况|
|||||司张涛；信诚基金管理有限公司杨建||
||||||等|
|||||标||
|||||瑞银证券有限责任公司林浩祥、王|公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||||
|2013年07月25日||实地调研|机构|琛；富国基金管理有限公司罗林、林|产品情况、项目建设进展情况|
||室|||||
|||||庆|等|
||||||公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||||
|2013年09月04日||实地调研|机构|渤海证券股份有限公司张敬华|产品情况、项目建设进展情况|
||室|||||
||||||等|
|||||上海申银万国证券研究所有限公司||
|||||邓建、林珍；国华人寿保险股份有限|公司总体生产经营情况、项目|
|2013年09月13日|公司接待室|实地调研|机构|||
|||||公司陈琛；上海六禾投资有限公司赵|建设进展情况等|
|||||立坚||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||山西证券股份有限公司张良；上海昂|公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||||
|2013年10月11日||实地调研|机构|诺投资管理有限公司陆华；诺安基金|产品情况、项目建设进展情况|
||室|||||
|||||管理有限公司赵苏|等|
||公司三楼会议||||公司总体生产经营情况、项目|
|2013年10月25日||实地调研|个人|上海隽城置业有限公司陈自力||
||室||||建设进展情况等|
|||||航天证券有限责任公司高高；中天证|公司总体生产经营情况、主营|
||公司三楼会议|||||
|2013年11月20日||实地调研|机构|券有限责任公司赵良；建信人寿保险|产品情况、项目建设进展情况|
||室|||||
|||||有限公司易小金|等|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的情况。
四、破产重整相关事项
报告期内，公司未发生破产重组相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对|被收|||||该资产为上市|是否|与交易对方|||
|||||对公司经|对公司损||||||
|方或最|购或|交易价格|进展情况|||公司贡献的净|为关|的关联关系|披露日||
|||||营的影响|益的影响|||||披露索引|
|终控制|置入|（万元）|（注2）|||利润占净利润|联交|（适用关联|期（注5）||
|||||（注3）|（注4）||||||
|方|资产|||||总额的比率(%)|易|交易情形|||
|||||||||||公司 2013 年 1 月 8|
|江苏涤|||||||||||
||||||自购买日|||||日登载于《证券时报》、|
|诺日化|南通||||||||||
||||||起至报告|||||《上海证券报》、《中国|
|集团有|永富||所涉及的资||||||||
||||||期末为上|||||证券报》、《证券日报》|
|限公司、|化工||产产权已全|未对公司|||||2013年||
||||||市公司贡|||||和 巨 潮 资 讯 网|
|张达美、|有限|2,300|部过户，债|的经营产||-10.5%|否||01月08||
||||||献的净利|||||(http://www.cninfo.com|
|南通泛|公司||权债务已全|生影响|||||日||
||||||润为|||||.cn)的《关于收购南通|
|亚休闲|100%||部转移||||||||
||||||-282.42万|||||永富化工有限公司|
|有限公|股权||||||||||
||||||元|||||100%股权的公告》（公|
|司|||||||||||
|||||||||||告编号 2013-005）|

2、出售资产情况
报告期内，公司未发生出售资产的情况。
3、企业合并情况
本公司于 2013年 1月 5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的议案》，同意使用自有资金 2,300万元收购江苏涤诺日化集团有限公司、张达美、南通泛亚休闲有限公司分别持有的南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）40%、35%和25%的股权。2013年1月15日，公司与永富化工原股东就上述事宜办结股权移交手续，完成了相应的工商变更登记，同时领取了由南通市如东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。其中：法定代表人姓名由“马建华”变更为“周新基”，公司类型由“有限公司”变更为“有限公司（法人独资）私营”，其他事项不变。至此，我公司直接持有永富化工100%股权，永富化工正式成为我公司全资子公司。
公司本次收购是为了保证公司的生产经营用地，解决公司规划发展对经营场地的需求。此次收购对公司业务延续性、管理稳定性未产生影响，自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-282.42万元。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
2011年11月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等议案，拟授予激励对象400万份股票期权，其中：首次授予366万份，预留34万份。首次授予的激励对象共91名，其中董事、高级管理人员1名，中层管理人员及核心技术（业务）人员90名。首次授予的股票期权的行权价格为13.55元。激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。中国证证监会于2011年12月20日对公司报送的股票期权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。
2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要、股票期权激励计划实施考核办法等议案。2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2012年2月29日完成了公司股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作，期权简称：九九JLC1，期权代码037578。
2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司原激励对象谌志鹏离职及公司实施上年度利润分配方案等情形，对股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量、行权价格进行了相应调整，期权总数由400万份调整为397.5万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由366万份调整为363.5万份，首次授予股票期权的
激励对象由91人调整为90人，股票期权行权价格由13.55元调整为13.50元。
2013年4月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。鉴于原激励对象王晓军、樊桂华已离职，应取消其参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权（计6.5万份）；
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，激励对象第一个行权期所获授的股票期权由公司注销（计71.4万份）；预留股票期权已超过《公司股票期权激励计划》规定的授予期限，将不再确定并授予激励对象，因此公司本次应合计注销已授予的股票期权77.9万份，首次授予股票期权的激励对象由90人调整为88人，已授予的股票期权数量调整为285.6万份，预留的34万份股票期权将不再确定并授予激励对象。
2013年6月14日，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的已获授期权以及已辞职激励对象股票期权的注销事宜，合计注销股票期权80.4万份，剩余数量为285.6万份。
2013年8月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票期权数量由285.6万份调整为428.4万份，股票期权行权价格由13.50元调整为8.97元。
截至本报告出具日，公司于2014年4月12日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，激励对象第二个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量的30%共计160.65万份由公司注销，公司股票期权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为267.75万份。根据本次调整后的股票期权数量，假设后续第三个行权期可行权的股票期权数量不发生变化，绩效考核指标可以顺利达标，依据会计准则，2012-2015年公司期权成本或费用摊销情况的测算结果见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|2012年|2013年|2014年|2015年|合计|
|摊销成本（万元）|137.45|164.94|164.94|27.49|494.81|

七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。
3、共同对外投资的重大关联交易
报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
5、其他重大关联交易
报告期内，除公司控股股东周新基先生为公司借贷合同提供保证担保以外，公司未发生其他关联交易。
（1）2013年5月23日，周新基与江苏如东农村商业银行股份公司签订《保证合同》（苏东农商保字[2013]第0523210701号），为公司与江苏如东农村商业银行股份公司签订的《流动资金借款合同》（苏东农商借字[2013]第0523210701号）项下的短期流动资金借款本金数额人民币3,000万元（借款期限6个月）提供连带责任保证。
（2）2013年9月10日，周新基与江苏如东农村商业银行股份公司签订《保证合同》（苏东农商保字[2013]第0910210701号），为公司与江苏如东农村商业银行股份公司签订的《流动资金借款合同》（苏东农商借字[2013]第0910210701号）项下的短期流动资金借款本金数额人民币1,000万元（借款期限12个月）提供连带责任保证。
（3）2013年11月5日，周新基与江苏如东农村商业银行股份公司签订《保证合同》（苏东农商保字[2013]第110521701号），为公司与江苏如东农村商业银行股份公司签订的《流动资金借款合同》（苏东农商借字[2013]第110521701号）项下的短期流动资金借款本金数额人民币1,000万元（借款期限12个月）提供连带责任保证。
（4）2013年11月13日，周新基与江苏如东农村商业银行股份公司签订《保证合同》（苏东农商保字[2013]第111321701号），为公司与江苏如东农村商业银行股份公司签订的《流动资金借款合同》（苏东农商借字[2013]第111321701号）项下的短期流动资金借款本金数额人民币2,000万元（借款期限12个月）提供连带责任保证。
截至2013年12月31日，公司控股股东周新基先生为公司借贷合同提供的担保余额为4,000万元。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
报告期内，公司未发生托管事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
报告期内，公司未发生承包事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
报告期内，公司未发生租赁事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期|||||是否为关|
||||||||是否履行||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期||联方担保|
||||||||完毕||
||披露日期||日）|||||（是或否）|
|||||||2012年5月|||
|上海制皂（集团）如|||2012年05月||||||
|||3,000||1,000|抵押|7日至2015|是|否|
|皋有限公司|||07日||||||
|||||||年5月6日|||
|||||||2012年5月|||
||||2012年05月||||||
|||||1,000|抵押|8日至2015|是|否|
||||08日||||||
|||||||年5月7日|||
|||||||2012年5月|||
||||2012年05月||||||
|||||1,000|抵押|9日至2015|是|否|
||||09日||||||
|||||||年5月8日|||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||实际发生日期|||||是否为关|
||||||||是否履行||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期||联方担保|
||||||||完毕||
||披露日期||日）|||||（是或否）|
|||||||2011年10|||
|南通市天时化工有|2010年12||2011年10月||连带责任保|月11日至|||
|||6,000||4,000|||是|否|
|限公司|月10日||11日||证|2015年11|||
|||||||月30日|||
|||||||2012年2月|||
||||2012年02月||连带责任保||||
|||||1,000||16日至2015|是|否|
||||16日||证||||
|||||||年2月15日|||
|||||||2012年12|||
|南通市天时化工有|2012年04||2012年12月||连带责任保|月5日至|||
|||8,000||2,000|||是|否|
|限公司|月12日||05日||证|2015年12|||
|||||||月4日|||
|||||||2013年1月|||
||||2013年01月||连带责任保||||
|||||1,000||9日至2016|否|否|
||||09日||证||||
|||||||年1月8日|||
|||||||2013年2月|||
||||2013年02月||连带责任保||||
|||||1,000||5日至2016|否|否|
||||05日||证||||
|||||||年2月4日|||
|||||||2013年5月|||
||||2013年05月||连带责任保||||
|||||500||23日至2016|否|否|
||||23日||证||||
|||||||年5月22日|||
|||||||2013年7月|||
|南通市天时化工有|2013年04||2013年07月||连带责任保||||
|||15,000||1,500||12日至2016|否|否|
|限公司|月16日||12日||证||||
|||||||年7月11日|||
|||||||2013年7月|||
||||2013年07月||连带责任保||||
|||||1,000||12日至2016|否|否|
||||12日||证||||
|||||||年7月11日|||
|||||||2013年12|||
||||2013年12月||连带责任保|月2日至|||
|||||1,500|||否|否|
||||02日||证|2016年12|||
|||||||月1日|||
|||||||2013年12|||
||||2013年12月||连带责任保|月5日至|||
|||||2,000|||否|否|
||||05日||证|2016年12|||
|||||||月4日|||
|||||||2013年5月|||
|南通永富化工有限|2013年04||2013年05月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||31日至2016|否|否|
|公司|月16日||31日||证||||
|||||||年5月30日|||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额||报告期内对子公司担保实际||
||17,000||10,500|
|度合计（B1）||发生额合计（B2）||
|报告期末已审批的对子公司担||报告期末对子公司实际担保||
||31,000||10,500|
|保额度合计（B3）||余额合计（B4）||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合||
||17,000||10,500|
|（A1+B1）||计（A2+B2）||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计||
||31,000||10,500|
|计（A3+B3）||（A4+B4）||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||12.47%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||||
|||0||
|务担保金额（D）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||0||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||不适用||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||不适用||

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（1）违规对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保的情形。
3、其他重大合同
报告期内，公司无其他重大合同。
4、其他重大交易
报告期内，公司未发生其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||1、为避免同业竞争，公司公开发||||
|||行股票前控股股东即实际控制人||||
|||周新基承诺：“一、本人除持有公||||
|||司股份外，不存在通过投资关系或||||
|||其他安排控制或重大影响任何其||||
|||他经济实体、机构和经济组织的情||||
|||形。二、本人或本人关系密切的家||||
|||庭成员目前没有在中国境内或境||||
|||外单独或与其他自然人、法人、合||||
|||伙企业或组织，以任何形式直接或||||
|||间接从事或参与任何对公司构成||||
|||竞争的业务及活动，或拥有与公司||||
|||存在竞争关系的任何经济实体、机||||
|||构、经济组织的权益，或在该经济||||
|||实体、机构、经济组织中担任高级||1、公开发行股||
|||管理人员或核心技术人员。三、如||票前承诺，持续||
||1、周新基；2、|||||
|||公司认定本人或本人关系密切的||有效，直至其不||
||周新基、王邦|||||
|||家庭成员现有业务或将来产生的|2008年07月|再对公司有重||
||明、秦宝林、杨||||严格履行|
|||业务与公司存在同业竞争，则在公|20日|大影响为止；2、||
||德新、高继业、|||||
|||司提出异议后，本人将及时并负责||自公司股票上||
||李敏等6人|||||
|||本人关系密切的家庭成员及时转||市之日起36个||
|||让或终止上述业务。如公司提出受||月内。||
|||让请求，则本人或本人关系密切的||||
|||家庭成员应无条件按经有证券从||||
|||业资格的中介机构评估后的公允||||
|||价格将上述业务和资产优先转让||||
|||给公司。四、本人保证严格遵守公||||
|||司章程的规定，与其他股东一样平||||
|||等的行使股东权利、履行股东义||||
|||务，保障公司独立经营、自主决策。||||
|||不利用股东地位谋求不当利益，不||||
|||损害公司和其他股东的合法权益。||||
|||上述承诺自即日起具有法律效力，||||
|||对本人具有法律约束力，如有违反||||
|||并因此给公司造成损失，本人愿意||||
|||承担相应法律责任。本承诺持续有||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||效且不可变更或撤销，直至本人不||||
|||再对公司有重大影响为止。” 2、||||
|||公司公开发行股票前控股股东暨||||
|||实际控制人周新基及股东王邦明、||||
|||秦宝林、杨德新、高继业、李敏等||||
|||6人承诺：“自公司股票上市之日||||
|||起36个月内，不转让或者委托他||||
|||人管理其持有的公司股份，也不由||||
|||公司回购其持有的公司股份。”||||
|其他对公司中小股东所作承诺||周新基先生股份追加限售承诺：||||
|||“基于对公司未来发展的信心，本||||
|||人持有的九九久股份自愿锁定两||||
|||年，自2013年11月7日起至2015||||
|||年11月6日止。在上述锁定期内，||||
|||不转让或者委托他人管理持有的||||
|||||2013年11月7||
|||九九久股份，也不由九九久回购该|2013年11月|||
||周新基|||日至2015年11|严格履行|
|||部分股份。若在股份锁定期间发生|06日|||
|||||月6日||
|||资本公积金转增股本、派送股票红||||
|||利、配股、增发等使股份数量发生||||
|||变动的事项，上述锁定股份数量相||||
|||应调整。在锁定期间，本人若违反||||
|||上述承诺减持所持公司股份，将减||||
|||持股份的全部所得上缴公司。”||||
|承诺是否及时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
不适用。
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|7年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|耿磊、张炜|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。
十二、处罚及整改情况
报告期内，公司不存在任何处罚和整改的情形。
整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、其他重大事项的说明
1、关于放弃购买南通万通食品科技有限公司科技大楼的情况说明：
2013年5月20日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买南通万通食品科技有限公司科技大楼的议案》，拟使用自有资金3,900万元购买南通万通食品科技有限公司（以下简称“万通食品”）项下科技大楼及相关土地使用权，用作公司办公和科研场所。报告期内未实施本次购买事项。鉴于公司本次拟购买万通食品科技大楼及相关土地使用权交易事项，因政策性因素影响将不能及时办理国有土地使用证过户登记手续，公司于2013年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于放弃购买南通万通食品科技有限公司科技大楼的议案》，决定放弃购买万通食品科技大楼及相关土地使用权。
2、关于公司碳酸氢铵生产系统停产及资产处置事项的说明：
2013年1月5日经第二届董事会第十九次会议审议，并提交2013年1月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司碳酸氢铵生产系统停产的议案》。截至2012年12月31日，碳酸氢铵生产系统所涉及的固定资产账面净值为947.14万元，其中：房屋及建筑物的账面净值为629.19万元，机器及电气设备的账面净值为317.95万元。2013年1月27日，碳酸氢铵生产系统停止投料。2013年2月上旬，碳酸氢铵生产系统正式全面停产。同月底，人员分流工作顺利结束。报告期内，公司采取招标、拍卖等方式对碳酸氢铵生产系统机器设备及电器仪表进行处置，处置损益475.77万元；房屋及建筑物等相关资产尚未进行处置。
十四、公司子公司重要事项
无
十五、公司发行公司债券的情况
报告期内，公司未发行公司债券。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例(%)||||其他|小计|数量|比例(%)|
||||新股|股|转股|||||
|一、有限售条件股份|108,334,800|46.66%|||34,263,487|-31,183,825|3,079,662|111,414,462|31.99%|
|3、其他内资持股|108,334,800|46.66%|||34,263,487|-31,183,825|3,079,662|111,414,462|31.99%|
|境内自然人持股|108,334,800|46.66%|||34,263,487|-31,183,825|3,079,662|111,414,462|31.99%|
|二、无限售条件股份|123,865,200|53.34%|||81,836,513|31,183,825|113,020,338|236,885,538|68.01%|
|1、人民币普通股|123,865,200|53.34%|||81,836,513|31,183,825|113,020,338|236,885,538|68.01%|
|三、股份总数|232,200,000|100%|||116,100,000||116,100,000|348,300,000|100%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、2013年5月27日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售98,668,800股。本次解除限售的股东周新基、王邦明、杨德新、秦宝林、高继业、李敏六人中周新基、杨德新、秦宝林、高继业报告期内任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，因此上述四人所持公司股份的75%作为高管股予以锁定。
2、2013年6月19日公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日的公司总股本23220万股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增11610万股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本增至34830万股。
3、公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份，在每年首个交易日按其持股总数25%的比例重新计算可流通股份数，离职后6个月内不转让其持有的公司股份。
4、2013年11月6日公司收到控股股东周新基先生的股份追加限售承诺函，对其所持有的公司股份6500万股（其中：可流通股862.4万股，高管锁定股5637.6万股）追加限售期两年，自2013年11月7日起至2015年11月6日止。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、经公司申请，深圳证券交易所审核同意并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施，公
司首次公开发行前已发行股份解除限售98,668,800股，于2013年5月27日上市流通；
2、2013年5月7日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以2012年12月31日的公司总股本23220万股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增11610万股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本增至34830万股。该权益分派方案于2013年6月19日实施完毕。
3、2013年11月9日，公司董事会受控股股东周新基先生委托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结股份追加限售手续，其持有的6500万股公司股份全部锁定至2015年11月6日。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
报告期内，公司实施资本公积金转增股本，公司总股本增加50%。按新股本34830万股摊薄计算，2012年度基本每股收益为0.18元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
截至本报告期末，近三年内公司未发行证券。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
2013年6月19日，公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日的公司总股本23220万股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增11610万股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本增至34830万股。公司股东结构、资产和负债结构等未因此发生变化。
3、现存的内部职工股情况
公司无现存的内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||18,109||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||||19,475|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||持有有限|持有无限||质押或冻结情况||||
|||持股比例|报告期末持||报告期内增||||||||
|股东名称|股东性质|||||售条件的|售条件的||||||
|||（%）|股数量||减变动情况||||股份状态|||数量|
|||||||股份数量|股份数量||||||
|周新基|境内自然人|18.66%|65,000,000||14,888,000|65,000,000|0||||||
|秦宝林|境内自然人|3.36%|11,716,300||1,348,300|11,664,000|52,300||||||
|杨德新|境内自然人|3.35%|11,664,000||1,296,000|11,664,000|0||||||
|上海力元股权投资管理有限公司|境内非国有法人|2.93%|10,204,222||未知|0|10,204,222||||||
|高继业|境内自然人|2.86%|9,960,000||1,320,000|9,720,000|240,000||||||
|王邦明|境内自然人|2.1%|7,300,000||-3,240,800|0|7,300,000||||||
|中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.88%|6,533,426||未知|0|6,533,426||||||
|中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.84%|6,400,000||未知|0|6,400,000||||||
|李敏|境内自然人|1.34%|4,669,178||-3,970,822|0|4,669,178||||||
|中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金|境内非国有法人|1%|3,500,000||未知|0|3,500,000||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公|||||||||||
|说明||司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|上海力元股权投资管理有限公司||10,204,222||||||人民币普通股|||10,204,222||
|王邦明||7,300,000||||||人民币普通股|||7,300,000||
|中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金||6,533,426|||||||||||
|||||||||人民币普通股|||6,533,426||
|中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金||6,400,000|||||||||||
|||||||||人民币普通股|||6,400,000||
|李敏||4,669,178||||||人民币普通股|||4,669,178||
|中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金||3,500,000|||||||||||
|||||||||人民币普通股|||3,500,000||

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金|3,342,276|||
|||人民币普通股|3,342,276|
|中国工商银行-诺安平衡证券投资基金|2,401,421|||
|||人民币普通股|2,401,421|
|中国农业银行-天治稳健双盈债券型证券投资基金|2,196,900|||
|||人民币普通股|2,196,900|
|王仁民|2,190,010|人民币普通股|2,190,010|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和|公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东|||
|前10名股东之间关联关系或一致|之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
|行动的说明||||
|前十大股东参与融资融券业务股|截至本报告期末，公司股东王仁民持有本公司股票2,190,010股，均通过财通证券有限责|||
|东情况说明（如有）（参见注4）|任公司客户信用交易担保证券账户持有。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|周新基|中华人民共和国|否|
||最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事长、总经理，南通市天时化工有||
|最近5年内的职业及职务|限公司董事长。现任江苏九九久科技股份有限公司董事长，南通市天时化工有限||
||公司董事长，南通永富化工有限公司执行董事、如东县十六届人大常委会委员。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|周新基|中华人民共和国|否|
||最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事长、总经理，南通市天时化工有||
|最近5年内的职业及职务|限公司董事长。现任江苏九九久科技股份有限公司董事长，南通市天时化工有限||
||公司董事长，南通永富化工有限公司执行董事、如东县十六届人大常委会委员。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
报告期内，公司无其他持股在10%以上的法人股东。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||任期起始|任期终止|期初持股数|本期增持股|本期减持股|期末持股数|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|||||||
||||||日期|日期|（股）|份数量（股）|份数量（股）|（股）|
||||||2007年12|2017年02|||||
|周新基|董事长|现任|男|49|||50,112,000|25,056,000|10,168,000|65,000,000|
||||||月20日|月25日|||||
||||||2007年12|2017年02|||||
||董事||||||||||
||||||月20日|月25日|||||
|朱建军||现任|男|47|||646,000|323,000|0|969,000|
||||||2011年02|2017年02|||||
||总经理||||||||||
||||||月26日|月25日|||||
||||||2014年02|2017年02|||||
||董事|现任|||||||||
||||||月26日|月25日|||||
||常务副总||||2014年02|2017年02|||||
|夏建华||现任|男|45|||0|0|0|0|
||经理||||月26日|月25日|||||
||||||2012年04|2014年02|||||
||副总经理|离任|||||||||
||||||月10日|月25日|||||
||||||2007年12|2017年02|||||
||董事|现任|男|47|||||||
||||||月20日|月25日|||||
|高继业|||||||8,640,000|4,320,000|3,000,000|9,960,000|
||||||2011年02|2017年02|||||
||副总经理|现任|男|47|||||||
||||||月26日|月25日|||||
||||||2014年02|2017年02|||||
|周海峰|董事|现任|男|31|||0|0|0|0|
||||||月26日|月25日|||||
||||||2014年02|2017年02|||||
|吴小强|董事|现任|男|33|||0|0|0|0|
||||||月26日|月25日|||||
||||||2010年01|2016年01|||||
|赵伟建|独立董事|现任|男|59|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2013年12|2017年02|||||
|贾叙东|独立董事|现任|男|47|||0|0|0|0|
||||||月21日|月25日|||||
||||||2014年02|2017年02|||||
|黄新国|独立董事|现任|男|46|||0|0|0|0|
||||||月26日|月25日|||||
||监事会主||||2011年02|2017年02|||||
|钱红林||现任|男|45|||1,848,000|924,000|683,000|2,089,000|
||席||||月26日|月25日|||||
||||||2013年12|2017年02|||||
|杨小兵|监事|现任|男|32|||0|0|0|0|
||||||月21日|月25日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2012年04|2017年02|||||
|姚建泉|监事|现任|男|47|||0|0|0|0|
||||||月06日|月25日|||||
||||||2007年12|2017年02|||||
||副总经理|现任|||||||||
||||||月20日|月25日|||||
|郭金煌|||男|50|||2,592,000|1,267,000|497,000|3,362,000|
||||||2007年12|2014年02|||||
||董事|离任|||||||||
||||||月20日|月25日|||||
||||||2011年02|2017年02|||||
||副总经理||||||||||
||||||月26日|月25日|||||
|徐 锋||现任|女|48|||1,165,000|536,875|391,250|1,310,625|
||财务负责||||2007年12|2017年02|||||
||人||||月20日|月26日|||||
||||||2011年02|2017年02|||||
||副总经理||||||||||
||||||月26日|月25日|||||
|陈 兵||现任|男|46|||2,140,000|1,030,000|762,500|2,407,500|
||董事会秘||||2007年12|2017年02|||||
||书||||月20日|月25日|||||
||||||2013年12|2017年02|||||
|张锦山|副总经理|现任|男|44|||0|0|0|0|
||||||月21日|月25日|||||
||||||2013年12|2017年02|||||
|徐 兵|副总经理|现任|男|47|||0|0|0|0|
||||||月21日|月25日|||||
||||||2013年12|2017年02|||||
||副总经理|现任|||||||||
||||||月21日|月25日|||||
|姚向阳|||男|45|||1,738,300|869,149|651,200|1,956,249|
||||||2007年12|2013年12|||||
||监事|离任|||||||||
||||||月20日|月20日|||||
||||||2011年02|2013年11|||||
|王 浩|副总经理|离任|男|48|||1,752,000|726,000|507,000|1,971,000|
||||||月26日|月28日|||||
||||||2007年12|2014年02|||||
|秦宝林|董事|离任|男|59|||10,368,000|3,934,000|2,585,700|11,716,300|
||||||月20日|月25日|||||
||||||2007年12|2014年02|||||
|杨德新|董事|离任|男|59|||10,368,000|5,184,000|3,888,000|11,664,000|
||||||月20日|月25日|||||
||||||2007年12|2013年12|||||
|崔咪芬|董事|离任|女|50|||0|0|0|0|
||||||月20日|月20日|||||
||||||2008年05|2014年02|||||
|李昌莲|董事|离任|女|44|||0|0|0|0|
||||||月30日|月25日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|91,369,300|44,170,024|23,133,650|112,405,674|

说明：表中董事、监事、高级管理人员的任职状态和任期起始日期是截至到本报告出具日的情况。报告期内和截至到本报告
出具日的董事、监事、高级管理人员变动情况说明详见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事主要工作经历
周新基先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二至十四届人大代表，如东县十三届至十六届人大代表。
最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事长、总经理，南通市天时化工有限公司董事长，现任江苏九九久科技股份公司党委书记、董事长，南通时天时化工有限公司董事长，南通永富化工有限公司执行董事，如东县十六届人大常委员委员。
朱建军先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理，南通市天时化工有限公司副总经理。现任公司党委委员、董事、总经理，南通永富化工有限公司经理。
夏建华先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司二车间主任、生产二部常务副经理、生产一部经理、生产总监、公司监事、副总经理。自2014年2月26日起任公司董事、常务副总经理、生产管理办公室主任。
高继业先生，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司常务副总经理、董事。现任江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理、生产管理办公室副主任兼生产二部经理。
周海峰先生，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究生在读，注册安全工程师，清洁生产审核师，如东县第十四届政协委员。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司公用工程车间主任助理，安全环保部副经理、常务副经理，质检部经理，安全环保部经理、见习总监。自2014年2月26日起任公司董事、安全总监、安全环保部经理。
吴小强先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历，研究生在读，助理工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司生产技术部技术员、部长助理、副部长，维修车间副主任，工程建设部常务副经理、见习总监。自2014年2月26日起任公司董事、工程建设部常务副经理。
赵伟建先生，1954年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任江苏省纺织（集团）总公司科技发展部主任、江苏省苏豪集团行业协会学会办公室主任等职务。现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，兼任江苏省盐业集团总公司副总工程师，江苏省化学化工学会秘书长，江苏省化工特种技能鉴定站站长，无锡百川化工股份有限公司及本公司独立董事。
贾叙东先生，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士学位。现任南京大学化学化工学院党委书记、教授、博士生导师，从事高分子化学和物理研究，兼任江苏省复合材料学会副理事长，江苏南大光电材料股份有限公司监事会主席，南京红宝丽股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司、江苏剑牌农化股份有限公司及本公司独立董事。
黄新国先生，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任如东东益税务师事务所主任、所长，南通天元税务师事务所主任等职。现任南通天元税务师事务所董事、副所长，兼任江苏中天科技股份有限公司及江苏东源电器集团股份有限公司独立董事。
2、监事主要工作经历
钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司碳铵生产部部长、总经理助理，生产一部经理、监事会主席。现任公司党委副书记、监事会主席。
杨小兵先生，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，研究生在读，助理会计师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司市场信息部部长助理、办公室主任助理、办公室副主任、行政事务部副经理、见习总监。现任公司监事、总经理助理、团委书记、行政事务部常务副经理、企业信息部常务副经理。
姚建泉先生，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司生产技术部常务副部长、生产二部常务副经理、新材料车间常务副主任，现任公司职工代表监事、工程建设部常务副经理。
3、高级管理人员主要工作经历
朱建军先生、夏建华先生、高继业先生主要工作经历见董事工作经历。
郭金煌先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理，南通市天时化工有限公司董事。现任公司党委委员、副总经理，南通市天时化工有限公司董事。
徐锋女士，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司财务部经理、仓储部经理、总经理助理、副总经理、财务负责人。现任公司副总经理、财务负责人兼财务部经理。
陈兵先生，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券投资部经理。
张锦山先生，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司生产总监、总经理助理，南通市天时化工有限公司生产部部长、副总经理。现任江苏九九久科技股份有限公司党委委员、副总经理。南通市天时化工有限公司总经理、生产部经理。
徐兵先生，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。最近五年历任江苏九
九久科技股份有限公司一车间主任、三车间主任、生产总监、总经理助理。现任公司党委委员、副总经理、三车间主任。
姚向阳先生，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司办公室主任，行政事务部经理、行政总监、总经理助理、监事。现任公司副总经理、销售部经理，南通永富化工有限公司监事。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2002年09月|2014年09月08||
||南通市天时化工有限公司|董事长|||否|
||||09日|日||
||||2012年03月|2017年03月26||
|周新基|如东县十六届人大常委会|委员|||否|
||||27日|日||
||||2013年01月|2016年01月04||
||南通永富化工有限公司|执行董事|||否|
||||05日|日||
||||2013年01月|2016年01月04||
|朱建军|南通永富化工有限公司|经理|||否|
||||05日|日||
||||2002年09月|2014年09月08||
|郭金煌|南通市天时化工有限公司|董事|||否|
||||09日|日||
||||2011年10月|||
||江苏省盐业集团总公司|副总工程师|||是|
||||01日|||
|||执行副会长、|2008年06月|||
||江苏省化工行业协会||||否|
|||秘书长|01日|||
||||2009年06月|||
|赵伟建|江苏省化学化工学会|秘书长|||否|
||||01日|||
||||2006年05月|||
||江苏省化工特种技能鉴定站|站长|||否|
||||01日|||
||||2012年12月|2015年12月16||
||无锡百川化工股份有限公司|独立董事|||是|
||||17日|日||
|||教授、学院党|2007年12月|||
||南京大学化学化工学院||||是|
|||委书记|07日|||
|贾叙东||||||
||||2012年06月|||
||江苏省复合材料学会|副理事长|||否|
||||04日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2013年06月|||
||江苏省化学化工学会|副秘书长|||否|
||||18日|||
||||2010年06月|2016年06月19||
||南京红宝丽股份有限公司|独立董事|||是|
||||26日|日||
||||2013年06月|2016年12月09||
||江苏雅克科技股份有限公司|独立董事|||是|
||||28日|日||
||||2011年07月|2014年07月22||
||江苏剑牌农化股份有限公司|独立董事|||是|
||||23日|日||
||||2010年10月|2016年10月29||
||江苏南大光电材料股份有限公司|监事会主席|||否|
||||23日|日||
||||2007年09月|||
||南通天元税务师事务所|副所长、董事|||是|
||||01日|||
||||2009年11月|2016年06月05||
|黄新国|江苏中天科技股份有限公司|独立董事|||是|
||||10日|日||
||||2013年12月|2016年12月25||
||江苏东源电器集团股份有限公司|独立董事|||是|
||||26日|日||
||||2013年01月|2016年01月04||
|姚向阳|南通永富化工有限公司|监事|||否|
||||05日|日||
|在其他单位任|南通市天时化工有限公司、南通永富化工有限公司系江苏九九久科技股份有限公司的控股子公司和全资子|||||
|职情况的说明|公司，除此之外的其他单位与本公司不存在任何关联关系。|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案，其中董事、监事的报酬方案分别经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议决定，高级管理人员的报酬方案则由公司董事会审议决定。
2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据
薪酬标准结合公司实际和高级管理人员的分工情况确定，可根据行业状况和公司生产经营实际进行调整。薪酬实行年薪制，按月平均发放，实际报酬按公司《经济责任制考核方案》等相关规定考核后予以发放。
3、报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总额为471.00万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|周新基|董事长|男|49|现任|51.41|0|51.41|
|朱建军|董事、总经理|男|47|现任|41.75|0|41.75|
|郭金煌|董事、副总经理|男|50|现任|31.70|0|31.70|
|高继业|董事、副总经理|男|47|现任|32.86|0|32.86|
|秦宝林|董事|男|59|现任|29.60|0|29.60|
|杨德新|董事|男|59|现任|29.60|0|29.60|
|赵伟建|独立董事|男|59|现任|8.00|0|8.00|
|贾叙东|独立董事|男|47|现任|0|0|0|
|李昌莲|独立董事|女|44|现任|8.00|0|8.00|
|钱红林|监事会主席|男|45|现任|29.22|0|29.22|
|杨小兵|监事|男|32|现任|11.45|0|11.45|
|姚建泉|监事|男|47|现任|11.27|0|11.27|
|夏建华|副总经理|男|45|现任|28.57|0|28.57|
||副总经理、财务|||||||
|徐 锋||女|48|现任|29.21|0|29.21|
||负责人|||||||
||副总经理、董事|||||||
|陈 兵||男|46|现任|26.80|0|26.80|
||会秘书|||||||
|张锦山|副总经理|男|44|现任|22.98|0|22.98|
|徐 兵|副总经理|男|47|现任|21.85|0|21.85|
|姚向阳|副总经理|男|45|现任|21.48|0|21.48|
|崔咪芬|独立董事|女|50|离任|8.00|0|8.00|
|王 浩|副总经理|男|48|离任|27.25|0|27.25|
|合计|--|--|--|--|471.00|0|471.00|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||因独立董事人数少于董事会人数的三分之一，董事|
|贾叙东|独立董事|被选举|2013年12月21日||
|||||会补选产生|
|崔咪芬|独立董事|任期满离任|2013年12月20日|连读担任独立董事满6年，任期届满离任|
|姚向阳|副总经理|聘任|2013年12月21日|聘任|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姚向阳|监事|离任|2013年12月20日|工作变动原因离任|
|王 浩|副总经理|离任|2013年11月28日|个人原因离任|
|杨小兵|监事|被选举|2013年12月21日|因监事会人数低于法定最低人数，监事会补选产生|

截至本报告出具日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|郭金煌|董事|任期满离任|2014年2月25日|任期满离任|
|秦宝林|董事|任期满离任|2014年2月25日|任期满离任|
|杨德新|董事|任期满离任|2014年2月25日|任期满离任|
|李昌莲|独立董事|任期满离任|2014年2月25日|任期满离任|
||副总经理|离任|2014年2月25日|工作变动原因离任|
|夏建华|常务副总经理|聘任|2014年2月26日|聘任，经公司第三届董事会第一次会议审议通过|
||董事|被选举|2014年2月26日|换届选举，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过|
|周海峰|董事|被选举|2014年2月26日|换届选举，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过|
|吴小强|董事|被选举|2014年2月26日|换届选举，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过|
|黄新国|独立董事|被选举|2014年2月26日|换届选举，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。
六、公司员工情况
1、截至2013年12月31日，公司及控股子公司天时化工共有在册员工总数 1586人。
2、员工按照专业结构和教育程度划分的构成情况如下：
（1）按专业结构划分（截至2013年12月31日）
||||
|-|-|-|
|类 别|人数（人）|占员工总数的比例（%）|
|生产人员|1037|65.39|
|销售人员|49|3.09|
|技术人员|384|24.21|
|财务人员|11|0.69|
|行政人员|105|6.62|
|合 计|1586|100|

饼状图：
（2）按受教育程度划分（截至2013年12月31日）
||||
|-|-|-|
|受教育程度|人数（人）|占员工总数的比例（%）|
|硕士及以上学历|12|0.76|
|本科学历|136|8.57|
|大专学历|415|26.17|
|高中及以下|1023|64.50|
|合 计|1586|100|

饼状图：
3、员工薪酬政策
公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司制定了《2013年工资、奖金改革方案》，按员工的工作岗位、技能水平及工作绩效等确定其薪酬，员工薪酬包括岗位工资、浮动工资、工龄工资、加班工资、效益奖、安全奖及其它补贴，按公司《经济责任制考核规定》等相关规定考核发放。公司为员工提供了完善的劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等福利。
4、员工培训计划
报告期内，公司根据年度方针目标提出的关于加强员工素质教育、提高员工业务能力的要求，结合实际需要，制定了员工培训计划，并组织实施。具体如下：
(1)管理知识培训。组织中高层管理人员以及后备人才培训，内容包括经济形势分析、国家有关政策与法规的研究与解读、生产组织与管理、成本管理与绩效考核、人力资源管理、激励与沟通、领导艺术等，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
(2)技术业务培训。由各专业技术骨干定期进行专题技术讲座，进行新工艺、新材料应用等专项培训，培养创新能力及独立处理问题的能力，提高技术理论水平和专业技能。
(3)操作技能培训。对各生产车间员工进行应知应会业务培训，同时按岗位组织由岗位操作能手对生产过程中的操作难点进行讲解传授，并组织进行讨论，提高操作人员的业务技能，增强严格履行岗位职责的能力。
(4)新工入厂培训。对新招收的职工进行法律法规、企业文化、员工手册、规章制度、安全知识、质量知识培训，培养新入职员工的职业道德和职业素养。
(5)安全知识培训。组织中高层管理和员工学习国家有关安全生产法律、法规和公司安全生产管理制度，进行安全知识、操作技能、安全消防器材使用、应急救援等培训，提高安全意识，增强安全操作技能，提升应急处置能力。
（6）质量管理培训。组织中高层管理和员工的质保体系培训，贯彻质量管理体系标准，提升质量意识、品牌意识。
(7)其他专题培训。如经营人员法律知识培训、特种作业人员执业资格培训等等。
5、报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，全面提升公司治理水平，规范公司运作，逐步形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系，以确保权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。
截至报告期末，公司治理的实际情况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。报告期内的股东大会由董事会召集召开，均聘请上海市联合律师事务所律师进行现场见证。未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形，未发生单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出临时提案的情形。根据公司章程和相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。
2、关于控股股东和上市公司
公司控股股东为自然人周新基先生，其行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未出现越过公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动的情形，公司的重大事项均由股东大会或董事会通过集体决策依法作出。报告期内，控股股东没有发生违规占用公司资金和其他资产的现象，也未出现要求为其担保和替他人担保的情形。公司董事会、监事会和各内部机构能够依据相关议事规则或公司制度独立运作。
3、关于董事和董事会
公司设董事会，对股东大会负责。公司现有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数、构成和选聘程序均符合法律法规和公司章程的规定，全体董事均由公司股东大会选举产生。
报告期内一名独立董事因连续任职满六年辞职，公司及时履行相关法定程序，顺利完成独立董事的增补与
交接工作。公司制订了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等内控管理制度，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事所占比例均符合法定要求。报告期内，一名独立董事因连续任职满六年辞职，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，公司在增补独立董事后及时召开董事会补选董事会薪酬考核委员会主任委员、提名委员会委员。公司制定了各专门委员会工作细则，专门委员会的设立为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。报告期内的董事会会议均严格按照规定程序进行，各位董事能够准时出席董事会和股东大会，并依照相关法律法规和内部管理制度诚信勤勉地履行自己的职责和义务，确保了董事会各项决策的公平公正、科学有效。
4、关于监事和监事会
公司设监事会，对全体股东负责。监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占监事会总人数的三分之一，公司监事的人数、人员构成及聘任程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告
期内，监事会一名非职工代表监事根据公司经营实际需要因工作调整离职，公司及时履行相关法定程序，顺利完成非职工代表监事的增补与交接工作。公司全体监事均能依照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行自己的职责，准时出席监事会会议和股东大会、列席董事会会议，并对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督并发表意见，维护了公司和股东的合法权益。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性和创造性，保证公司又好又快地持续发展。
6、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，并坚持与利益相关者互利共赢的原则，与利益相关者积极合作，加强与利益各方的沟通和交流。公司的经济效益、股东利益、员工收入和社会效益密不可分、相辅相成，公司在创造企业利润最大化的同时，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度
公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等相关规定和要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为信息披露工作负责人，按照规定真实、准确、完整、及时地披露相关信息；指定《证券时报》、《上海证券报》（上半年度为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站，保证全体股东享有平等获得信息的权利。
8、关于投资者关系
公司重视投资者关系管理工作，制订和完善了《投资者关系管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》，指定公司董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，证券投资部为公司投资者关系日常管理的职能部门，负责做好投资者来访接待工作，回答投资者的咨询。报告期内，公司通过巨潮资讯网、投资者关系互动平台、电话、来访接待等多种渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询，增进了投资者对公司的了解和认同，充分保障了投资者的知情权和合法权益，有利于公司治理水平的提升和实现公司整体利益最大化。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
1、公司治理专项活动开展情况
2011年度，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）、《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]93号）等文件精神，组织开展了公司治理专项活动。
详见公司于2011年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，以及公司于2011年9月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等有关制度，2011年11月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》精神，公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》，对《内幕信息及知情人管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的制度于2011年11月22日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司坚持按上述制度做好内幕信息保密和管理工作，及进进行内幕信息知情
人的登记报送，填写报送了《内幕信息知情人登记表》，保证了信息披露的合法、合规和公平、公正。公司在定期报告预约后和重大决策事项公告前，及时提示各位董事、监事和高级管理人员相关注意事项，将内幕信息知情人控制在最小范围。同时，在向外传递统计、财务相关资料时，及时向外部相关人员送达《内幕信息知情人保密提示函》，并要求填写了《内幕信息知情人承诺书》、《内幕信息知情人登记表》。
本报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的情况，未发生董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、审议《公司2012||||
|||年度董事会工作报||||
|||告》；2、审议《公司||||
|||2012年度监事会工||||
|||作报告》；3、审议《公||||
|||司2012年年度报告||||
|||及其摘要》；4、审议||||
|||《公司2012年度财||||
||||||公司《2012年度股|
|||务决算报告》；5、审||||
||||||东大会决议公告》|
|||议《公司2012年度||||
||||||（2013-029）登载于|
|||利润分配和资本公||||
||||||《证券时报》、《上海|
|||积金转增股本预||||
||||议案均经本次股东||证券报》、《中国证券|
|2012年度股东大会|2013年05月07日|案》；6、审议《关于||2013年05月08日||
||||大会审议通过||报》、《证券日报》及|
|||修改<公司章程>的||||
||||||公司指定信息披露|
|||议案》；7、审议《关||||
||||||网站巨潮资讯网|
|||于续聘公司2013年||||
||||||（http://www.cninfo|
|||度审计机构的议||||
||||||.com.cn）。|
|||案》；8、审议《关于||||
|||公司及控股子公司、||||
|||全资子公司向银行||||
|||申请综合授信额度||||
|||的议案》；9、审议《关||||
|||于为控股子公司、全||||
|||资子公司提供担保||||
|||的议案》。||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||公司《2013年第一|
||||||次临时股东大会决|
||||||议公告》（2013-010）|
||||||登载于《证券时报》、|
|||1、审议《关于公司|||《上海证券报》、《中|
|2013年第一次临时|||议案经本次股东大|||
||2013年01月23日|碳酸氢铵生产系统||2013年01月24日|国证券报》、《证券日|
|股东大会|||会审议通过|||
|||停产的议案》。|||报》及公司指定信息|
||||||披露网站巨潮资讯|
||||||网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）。|
||||||公司《2013年第二|
||||||次临时股东大会决|
|||1、审议《关于变更|||议公告》（2013-050）|
|||公司注册地址的议|||登载于《证券时报》、|
|2013年第二次临时|||议案均经本次股东|||
||2013年09月12日|案》；2、审议《关于||2013年09月13日|《上海证券报》及公|
|股东大会|||大会审议通过|||
|||修改<公司章程>的|||司指定信息披露网|
|||议案》。|||站巨潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）。|
||||||公司《2013年第三|
|||1、审议《关于补选|||次临时股东大会决|
|||贾叙东先生为公司|||议公告》（2013-066）|
|||独立董事的议案》；|||登载于《证券时报》、|
|2013年第三次临时|||议案均经本次股东|||
||2013年12月21日|2、审议《关于补选||2013年12月23日|《上海证券报》及公|
|股东大会|||大会审议通过|||
|||杨小兵先生为公司|||司指定信息披露网|
|||非职工代表监事的|||站巨潮资讯网|
|||议案》。|||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）。|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|赵伟建|8|4|4|0|0|否|
|崔咪芬|7|2|5|0|0|否|
|李昌莲|8|3|5|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贾叙东|1|1|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着对公司和投资者负责的态度，认真履行职责，亲自出席公司董事会的全部会议；能够积极参与董事会各项事务，做出独立客观判断，不受公司及主要股东或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人等影响。对于公司的经营决策、募集资金存放与使用、对外投资与担保、关联方资金往来、股权激励、提名独立董事、聘任高级管理人员、董事及高管人员薪酬等重大事项，独立董事均发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事提出的关于公司发展规划、人才的引进与培养、独立董事提名、高管人员聘任、高管人员薪酬标准、公司收购事项等方面的建议以及对公司内审工作的指导意见等均被公司采纳。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，认真履行职责。
1、战略委员会履职情况：
报告期内，董事会战略委员会共召开一次会议，会议均由董事长周新基先生召集和主持。具体情况如
下：
2013年1月5日在公司会议室召开了第二届董事会战略委员会2013年第一次会议，会议审议通过了《二〇一三年度公司方针目标》、《关于公司碳酸氢铵生产系统停产的议案》、《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的议案》。
战略委员会组织了多次专题研讨活动，及时传递行业发展信息和市场动态，提出了关于公司长远发展规划、市场定位和年度发展计划方面的一些建议，为公司的发展出谋划策。
2、提名委员会履职情况：
报告期内，董事会提名委员会共召开两次会议，会议由主任委员赵伟建先生召集和主持。具体如下：（1）2013年12月5日在公司会议室召开了第二届董事会提名委员会2013年第一次会议，审议通过了《关于提名贾叙东先生为公司独立董事候选人的议案》；
（2）2013年12月21日在公司会议室召开了第二届董事会提名委员会2013年第二次会议，审议通过了《关于提名聘任公司高级管理人员的议案》。
提名委员会积极参与研究公司独立董事、高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行审查并提交董事会会议审议，为公司遴选人才和科学决策做出了贡献。
3、薪酬与考核委员会履职情况：
报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议，具体如下：
（1）2013年4月13日在公司会议室召开第二届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议，会议由主任委员崔咪芬女士召集和主持，审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》；
（2）2013年8月24日在公司会议室召开第二届董事会薪酬与考核委员会2013年第二次会议，会议由主任委员崔咪芬女士召集和主持，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》、《关于调整部分高级管理人员薪酬标准的议案》；
（3）2013年12月21日在公司会议室召开第二届董事会薪酬与考核委员会2013年第三次会议，会议由主任委员贾叙东先生召集和主持，审议通过了《关于拟定新任公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
薪酬委员会对拟定和调整公司高级管理人员薪酬标准、调整股票期权激励对象名单及期权数量等事项提出建议，并积极组织对公司董事、高级管理人员在报告期的履职情况进行考评，检查薪酬发放情况。
4、审计委员会履职情况：
报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议。会议均由主任委员李昌莲女士召集和主持。具体如下:
（1）2013年2月2日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2013年第一次会议，讨论上海上会会计师事务所有限公司2012年度财务审计的工作安排、审议公司2012年度内部审计工作总结报告及2013年度审计监察部工作计划。
（2）2013年3月22日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2013年第二次会议，与上海上会会计师事务所有限公司就公司2012年度财务审计结果进行沟通，审议《关于上海上会会计师事务所有限公司出具初步审计意见后对公司2012年度财务报告发表的书面意见》。
（3）2013年4月13日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2013年第三次会议，审议通过了《关于上海上会会计师事务所有限公司出具的2012年度财务审计报告》、《关于上海上会会计师事务所有限公司2012年度财务报告审计情况的总结报告》、《关于建议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》。
（4）2013年4月25日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2013年第四次会议，审议通过了《公司2013年第一季度度财务报告》。
（5）2013年8月24日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2013年第五次会议，审议通过了《公司2013年半年度财务报告》。
（6）2013年10月24日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2013年第六次会议，审议通过了《公司2013年第三季度财务报告》。
报告期内，审计委员会审阅或审议了公司年度内部审计工作总结与计划、内部审计报告、外部审计机构的审计意见、公司定期报告等事项，审查了公司内部控制制度及执行情况，对公司会计政策、财务状况和经营情况进行定期审核，督促和指导公司审计监察部对公司财务管理、内部控制运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司内部控制进行了有效的监督。
在公司2013年年度报告编制过程中，审计委员会在与上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013年度财务预审情况进行沟通后，与年审会计师进行了多次积极主动的沟通，在年审会计师进场前审核相关资料，确定2013年度审计工作计划和工作安排。年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，在会计师就公司2013年度财务报告出具初步审计意见后发表意见，认为公司按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务报表编制流程合理规范，客观地反映了截至2013年12月31日公司的资产、负债、股东权益和经营成果，内容真实、准确、完整。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的公司2013年度财务会计报告可以提交审计委员会审议表决。在会计师出具审计报告后，审议通过了《经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2013年度财务报告》、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告审计情况的总结报告》和《关于建议续聘上会会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。同时，建议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，期限一年。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东自然人周新基之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立情况：公司设有专门的采购、生产和销售部门，具备独立完整的生产、供应、销售系统和面对市场独立开展业务、自主经营管理业务的能力，不存在生产经营业务依赖关联方的情形，不存在受制于股东和其他关联方的情形。
2、人员独立情况：公司拥有独立的人力资源管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司生产经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的高级管理人员均在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬、津贴的情形。
3、资产独立情况：公司与控股股东的产权明确、资产完整，完整拥有土地使用权、房产、专利、商标等资产，生产系统和配套设施独立于控股股东，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。
4、机构独立情况：公司建立了规范的法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织能够独立运作，不存在与股东混合经营的情形，未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。
5、财务独立情况：公司设立了独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申报纳税。公司依据《公司章程》及其自身情况，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、
干预公司资金使用的情形。
七、同业竞争情况
报告期内，公司不存在同业竞争的情形。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为了促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和诚信意识，公司制定了《工资、奖金改革方案》，对高级管理人员的工作业绩进行考评、考核。为进一步完善高级管理人员年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，公司今后将由董事会薪酬与考核委员会根据公司的实际情况，结合目前同行业、本地区上市公司的激励办法，进一步完善高级管理人员薪酬考核办法，经董事会审议通过后执行。除薪酬激励外，公司还对中高级管理人员及核心技术人员制定了股票期权激励计划及激励计划实施考核办法，详见本报告第五节“六、公司股权激励的实施情况及其影响”。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，建立了一系列内部控制制度。报告期内公司对《公司章程》进行了两次修订。公司现有内部控制制度贯穿于公司行政事务管理、人力资源管理、生产管理、质量管理、安全与环保管理、营销与储运管理、财务管理、档案信息管理、工程建设管理、审计与法务管理、证券事务管理等多个层面和环节，为公司的规范运作和持续健康发展提供了良好的制度保障。同时，公司加强各项管理制度的执行和实施力度，发挥内外部审计监督职能，规范内部控制制度的有效运行，促使公司的法人治理结构更趋合理，推动了公司治理能力和内部风险防控能力的稳步提升。
二、董事会关于内部控制责任的声明
根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内,公司财务在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面均严格执行会计政策和各项相关法律法规，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内公司未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月15日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露|《公司2013年度内部控制自我评价报告》全文登载于指定信息披露网站巨潮资讯网|
|索引|（http://www.cninfo.com.cn）。|

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年04月15日|
|内部控制审计报告全文披露索引|《内部控制鉴证报告》全文登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任追究、重大差错的认定及处理程序、追究责任的形式及种类等进行详细规定。报告期内，公司年度报告重大差错责任追究制度执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月12日|
|审计机构名称|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|上会师报字(2014)第0828号|
|注册会计师姓名|张炜 耿磊|

审计报告正文
审计报告
上会师报字(2014)第0828号江苏九九久科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013
年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张炜
中国注册会计师：耿磊
中国上海 二〇一四年四月十二日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|109,568,823.38|231,859,166.29|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|98,113,424.34|189,193,492.87|
|应收账款|188,550,918.36|134,702,287.27|
|预付款项|33,014,777.52|94,003,994.33|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|552,653.83|1,522,116.62|
|应收股利|||
|其他应收款|3,612,870.25|3,947,489.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|119,498,406.71|83,113,128.21|
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|552,911,874.39|738,341,674.70|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|352,120,025.68|253,354,303.54|
|在建工程|324,904,256.84|151,364,893.69|
|工程物资|1,821,327.75|5,549,428.20|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,064,778.03|46,652,567.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|240,000.00|108,000.00|
|递延所得税资产|4,901,716.35|3,793,871.31|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|756,052,104.65|460,823,064.68|
|资产总计|1,308,963,979.04|1,199,164,739.38|
|流动负债：|||
|短期借款|326,550,146.00|232,837,366.94|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|98,866,816.15|60,088,475.47|
|预收款项|3,072,234.82|4,176,454.17|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|10,007,576.21|8,431,838.05|
|应交税费|-22,734,428.46|-10,243,424.87|
|应付利息|498,577.44|291,467.00|
|应付股利|||
|其他应付款|6,049,172.40|3,495,190.06|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债||30,000,000.00|
|其他流动负债|1,060,000.00|660,000.00|
|流动负债合计|423,370,094.56|329,737,366.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|16,150,000.00|11,910,000.00|
|非流动负债合计|16,150,000.00|11,910,000.00|
|负债合计|439,520,094.56|341,647,366.82|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|348,300,000.00|232,200,000.00|
|资本公积|250,452,209.75|365,853,984.32|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,131,842.11|21,901,917.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|217,914,761.20|205,867,595.26|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|841,798,813.06|825,823,497.02|
|少数股东权益|27,645,071.42|31,693,875.54|
|所有者权益（或股东权益）合计|869,443,884.48|857,517,372.56|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,308,963,979.04|1,199,164,739.38|
|计|||

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋2、母公司资产负债表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|108,151,098.81|230,873,340.64|
|交易性金融资产|||
|应收票据|55,193,491.42|117,980,788.39|
|应收账款|161,032,559.96|130,777,153.89|
|预付款项|26,802,775.67|85,514,354.08|
|应收利息|552,653.83|1,522,116.62|
|应收股利|||
|其他应收款|3,178,000.25|3,515,864.30|
|存货|108,905,541.53|68,938,388.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|463,816,121.47|639,122,006.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|25,852,700.00|2,852,700.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|247,152,898.86|185,142,850.28|
|在建工程|309,780,761.96|132,855,637.18|
|工程物资|1,821,327.75|3,463,458.03|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,203,071.31|40,099,379.62|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用||108,000.00|
|递延所得税资产|3,587,049.65|2,756,360.46|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|627,397,809.53|367,278,385.57|
|资产总计|1,091,213,931.00|1,006,400,392.13|
|流动负债：|||
|短期借款|190,000,000.00|155,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|77,868,031.16|41,179,663.47|
|预收款项|2,064,849.14|2,428,916.28|
|应付职工薪酬|8,993,293.30|7,421,740.00|
|应交税费|-21,611,222.35|-5,763,235.81|
|应付利息|313,333.33|196,763.89|
|应付股利|||
|其他应付款|3,445,015.63|2,223,385.65|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|660,000.00|660,000.00|
|流动负债合计|261,733,300.21|203,347,233.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,950,000.00|7,910,000.00|
|非流动负债合计|12,950,000.00|7,910,000.00|
|负债合计|274,683,300.21|211,257,233.48|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|348,300,000.00|232,200,000.00|
|资本公积|250,452,209.75|365,853,984.32|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,131,842.11|21,901,917.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|192,646,578.93|175,187,256.89|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|816,530,630.79|795,143,158.65|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,091,213,931.00|1,006,400,392.13|
|计|||

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋3、合并利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|894,688,388.70|1,009,769,856.38|
|其中：营业收入|894,688,388.70|1,009,769,856.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|888,038,344.88|950,115,062.91|
|其中：营业成本|732,450,329.95|828,094,301.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,946,328.89|4,140,429.70|
|销售费用|26,739,083.67|24,323,418.19|
|管理费用|109,303,845.14|87,679,520.03|
|财务费用|14,773,107.78|3,166,918.51|
|资产减值损失|2,825,649.45|2,710,475.33|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,650,043.82|59,654,793.47|
|加：营业外收入|23,752,463.65|18,656,231.09|
|减：营业外支出|703,556.24|4,546,907.30|
|其中：非流动资产处置损|||
||244,154.38|872,882.64|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||29,698,951.23|73,764,117.26|
|填列）|||
|减：所得税费用|5,642,906.74|10,998,415.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,056,044.49|62,765,701.97|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|26,887,090.61|61,599,207.65|
|少数股东损益|-2,831,046.12|1,166,494.32|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.08|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.18|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|24,056,044.49|62,765,701.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||26,887,090.61|61,599,207.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,831,046.12|1,166,494.32|

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋4、母公司利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|737,090,878.04|866,938,695.86|
|减：营业成本|605,485,183.65|713,931,877.71|
|营业税金及附加|1,720,102.58|3,964,222.59|
|销售费用|13,038,865.13|13,217,167.36|
|管理费用|90,671,156.43|76,920,818.04|
|财务费用|8,126,504.46|-267,158.58|
|资产减值损失|1,507,604.12|2,173,689.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,312,242.00|1,574,690.40|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,853,703.67|58,572,769.15|
|加：营业外收入|20,822,098.28|18,538,039.90|
|减：营业外支出|456,492.65|4,496,476.99|
|其中：非流动资产处置损失||844,449.03|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||38,219,309.30|72,614,332.06|
|填列）|||
|减：所得税费用|5,920,062.59|10,612,094.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,299,246.71|62,002,237.65|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|32,299,246.71|62,002,237.65|

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋5、合并现金流量表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,072,217,234.14|994,676,248.14|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,137,218.65|8,553,285.16|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,647,097.04|22,533,304.50|
|经营活动现金流入小计|1,099,001,549.83|1,025,762,837.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|818,081,435.53|822,022,229.13|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||105,483,219.86|95,738,410.70|
|金|||
|支付的各项税费|20,326,792.35|45,584,474.18|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,108,783.31|46,941,364.96|
|经营活动现金流出小计|997,000,231.05|1,010,286,478.97|
|经营活动产生的现金流量净额|102,001,318.78|15,476,358.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||9,087,888.44|15,861,480.05|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|9,087,888.44|15,861,480.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||226,284,600.01|233,025,906.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||22,949,925.61||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|249,234,525.62|233,025,906.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-240,146,637.18|-217,164,426.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|520,513,496.50|292,837,366.94|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|10,500,000.00||
|筹资活动现金流入小计|531,013,496.50|292,837,366.94|
|偿还债务支付的现金|474,800,717.44|160,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||29,425,373.15|25,989,509.98|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||1,217,758.00|3,935,049.60|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,500,000.00||
|筹资活动现金流出小计|514,726,090.59|185,989,509.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,287,405.91|106,847,856.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-474,160.91|89,547.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-122,332,073.40|-94,750,662.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|230,575,151.30|325,325,813.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|108,243,077.90|230,575,151.30|

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|885,508,272.78|848,761,138.00|
|收到的税费返还|2,979,564.69|8,509,360.09|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,064,394.88|22,200,393.02|
|经营活动现金流入小计|911,552,232.35|879,470,891.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|689,150,454.90|688,504,288.80|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||95,066,754.97|85,003,092.31|
|金|||
|支付的各项税费|18,265,101.88|44,304,795.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,044,107.65|33,258,659.51|
|经营活动现金流出小计|832,526,419.40|851,070,836.33|
|经营活动产生的现金流量净额|79,025,812.95|28,400,054.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,312,242.00|1,574,690.40|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,951,136.30|15,751,105.02|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|10,263,378.30|17,325,795.42|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||201,967,502.90|191,811,682.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|23,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|224,967,502.90|191,811,682.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-214,704,124.60|-174,485,887.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|291,000,000.00|215,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|291,000,000.00|215,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|256,000,000.00|140,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,638,535.05|18,627,281.24|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|277,638,535.05|158,627,281.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,361,464.95|56,372,718.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-447,125.62|87,820.93|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-122,763,972.32|-89,625,293.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|229,589,325.65|319,214,618.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|106,825,353.33|229,589,325.65|

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋7、合并所有者权益变动表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权益|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||232,200|365,853,|||21,901,||205,867,||31,693,87|857,517,372.|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|984.32|||917.44||595.26||5.54|56|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||232,200|365,853,|||21,901,||205,867,||31,693,87|857,517,372.|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|984.32|||917.44||595.26||5.54|56|
|三、本期增减变动金额（减少|116,100|, -115,40|||3,229,9||12,047,1||-4,048,80|11,926,511.9|
|以“－”号填列）|000.00|1,774.57|||24.67||65.94||4.12|2|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||26,887,0|-2,831,04|24,056,044.4|
|（一）净利润|||||||
|||||90.61|6.12|9|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||26,887,0|-2,831,04|24,056,044.4|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||90.61|6.12|9|
|||698,225.|||||
|（三）所有者投入和减少资本||||||698,225.43|
|||43|||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益||698,225.|||||
|||||||698,225.43|
|的金额||43|||||
|3．其他|||||||
||||3,229,9|-14,839,|-1,217,75|-12,827,758.|
|（四）利润分配|||||||
||||24.67|924.67|8.00|00|
||||3,229,9|-3,229,9|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||24.67|24.67|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-11,610,|-1,217,75|-12,827,758.|
|配||||000.00|8.00|00|
|4．其他|||||||
||116,100,|-116,10|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||000.00|0,000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|116,100,|-116,10|||||
|本）|000.00|0,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||348,300|250,452,|25,131,|217,914,|27,645,07|869,443,884.48|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|209.75|842.11|761.20|1.42||

上年金额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||上年金额|||
|项目||||
||归属于母公司所有者权益|少数股东|所有者权益|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||实收资||||||||权益|合计|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|||
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||232,200|363,528,|||15,701,||162,078,||31,988,69|805,497,395.|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|400.00|||693.67||611.38||0.82|87|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||232,200|363,528,|||15,701,||162,078,||31,988,69|805,497,395.|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|400.00|||693.67||611.38||0.82|87|
|三、本期增减变动金额（减少||2,325,58|||6,200,2||43,788,9||-294,815.|52,019,976.6|
|以“－”号填列）||4.32|||23.77||83.88||28|9|
||||||||61,599,2||1,166,494|62,765,701.9|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||07.65||.32|7|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||61,599,2||1,166,494|62,765,701.9|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||07.65||.32|7|
|||2,325,58|||||||||
|（三）所有者投入和减少资本||||||||||2,325,584.32|
|||4.32|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益||2,325,58|||||||||
|||||||||||2,325,584.32|
|的金额||4.32|||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||6,200,2||-17,810,||-1,461,30|-13,071,309.|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||23.77||223.77||9.60|60|
||||||6,200,2||-6,200,2||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||23.77||23.77||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-11,610,||-1,461,30|-13,071,309.|
|配|||||||000.00||9.60|60|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|232,200|365,853,|21,901,|205,867,|31,693,875.54|857,517,372.|
||,000.00|984.32|917.44|595.26||56|

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋8、母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权益|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|合计|
||232,200,000.00|365,853,98|||21,901,917||175,187,25|795,143,158.|
|一、上年年末余额|||||||||
|||4.32|||.44||6.89|65|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||232,200,000.00|365,853,98|||21,901,917||175,187,25|795,143,158.|
|二、本年年初余额|||||||||
|||4.32|||.44||6.89|65|
|三、本期增减变动金额（减少|116,100,00|-115,401,7|||3,229,924.||17,459,322|21,387,472.1|
|以“－”号填列）|0.00|74.57|||67||.04|4|
||||||||32,299,246|32,299,246.7|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.71|1|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||32,299,246|32,299,246.7|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.71|1|
|（三）所有者投入和减少资本||698,225.43||||||698,225.43|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|||698,225.43||||||698,225.43|
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||3,229,924.|-14,839,92|-11,610,000.|
|（四）利润分配||||||
||||67|4.67|00|
||||3,229,924.|-3,229,924.||
|1．提取盈余公积||||||
||||67|67||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-11,610,00|-11,610,000.|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|00|
|4．其他||||||
||116,100,00|-116,100,0||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|00.00||||
||116,100,00|-116,100,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||348,300,00|250,452,20|25,131,842|192,646,57|816,530,630.79|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|9.75|.11|8.93||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权益|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|合计|
||232,200,00|363,528,40|||15,701,693||130,995,24|742,425,336.|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|0.00|||.67||3.01|68|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||232,200,00|363,528,40|||15,701,693||130,995,24|742,425,336.|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|0.00|||.67||3.01|68|
|三、本期增减变动金额（减少以||2,325,584.|||6,200,223.||44,192,013|52,717,821.9|
|“－”号填列）||32|||77||.88|7|
||||||||62,002,237|62,002,237.6|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.65|5|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）其他综合收益||||||
|||||62,002,237|62,002,237.6|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||.65|5|
|||2,325,584.||||
|（三）所有者投入和减少资本|||||2,325,584.32|
|||32||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||2,325,584.||||
||||||2,325,584.32|
|金额||32||||
|3．其他||||||
||||6,200,223.|-17,810,22|-11,610,000.|
|（四）利润分配||||||
||||77|3.77|00|
||||6,200,223.|-6,200,223.||
|1．提取盈余公积||||||
||||77|77||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-11,610,00|-11,610,000.|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||232,200,00|365,853,98|21,901,917|175,187,25|795,143,158.|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|4.32|.44|6.89|65|

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：徐锋三、公司基本情况
1、历史沿革
江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是成立于2002年的南通市苏通化肥有限公司。2007年12月，本公司整体变更设立为股份有限公司，原38名股东作为股份公司的发起人，股份总
数6,400万股。同月，原发起人股东以货币资金20万元对公司进行增资。2010年5月，经中国证券监督管理
委员会证监许可字[2010]508号《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》同意，
本公司向社会投资者公开发行人民币普通股2,180万股，并于2010年5月25日在深圳证券交易所上市挂牌交易。2010年9月本公司以资本公积金转增股本4,300万股，2011年6月以资本公积转增股本10,320万股，2013年6月以资本公积转增股本11,610万股，转增后股本总数为34,830万股，注册资本和股本总额均为348,300,000.00元。
2、注册地、组织形式及总部地址
本公司系在江苏省南通工商行政管理局登记注册，并取得注册号为320600000164458号企业法人营业执照的股份有限公司，住所位于江苏省如东县马塘镇建设路40号。
3、行业性质及经营范围
本公司系精细化工企业，主要从事医药中间体产品的研发、生产、销售等。经营范围为：
(1)许可经营项目：合成氨、过氧乙酸、盐酸、氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售（按许可证核定的范围和期限经营）
(2)一般经营项目：7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、5.5-二甲基乙内酰脲(5.5-二甲基海因)、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、塑料制品、苯乙酸、氯化铵、六氟磷酸锂、硫酸铵、硫酸吡啶盐的生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
4、本公司控股股东和实际控制人为自然人周新基。
5、本财务报告于2014年4月12日由公司第三届董事会第二次会议通过及批准报出。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
2、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告
的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止
4、记账本位币
人民币元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
不适用
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
(1)编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。
本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：
①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
（2）外币财务报表的折算
境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
(1)金融工具的分类、确认依据和计量方法
①金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2)持有至到期投资；
3)应收款项；
4)可供出售金融资产。
②金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2)其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2、持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3、贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4、可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
5、其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。
其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1)终止确认部分的账面价值；
2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
2、金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是
指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。
可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据公司目前尚无到期的持有至到期投资，不存在需要重分类的情况，不需要考虑持有意图或持续能力。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||余额超过200万元的应收账款和余额超过50万元的其他|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||应收款|
||有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|25%|25%|

||||
|-|-|-|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备|

12、存货
（1）存货的分类
存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货时按加权平均法计价确定存货发出的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》确定；
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认
①下列长期股权投资采用成本法核算：
1)公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
2)公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减
少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
采用成本模式的，按直线法计提折旧或进行摊销；采用公允价值模式的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转让，但是，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。
（3）各类固定资产的折旧方法
各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5%|4.75%|
|机器设备|10|5%|9.50%|
|电子设备|5-10|5%|9.50%-19.00%|
|运输设备|5|5%|19.00%|
|办公设备|3-10|5%|9.50%-31.67%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
无
16、在建工程
（1）在建工程的类别
公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。包括自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（2）借款费用资本化期间
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化
①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程
序，借款费用的资本化则继续进行。
（3）暂停资本化期间
在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
确定无形资产使用寿命考虑的因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年或70年|法定使用年限|
|专利权|10年或20年|法定使用年限|
|专有技术|10年|按受益年限|
|软件|5年|按受益年限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期末对该无形资产使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。
（4）无形资产减值准备的计提
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
②开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用按直线法平均摊销,摊销年限如下：
|||||
|-|-|-|-|
||类别||摊销年限|
|绿化费||5年||

22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。
（2）权益工具公允价值的确定方法
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日
调整至实际可行权的权益工具数量。
对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在
行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”。
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：
①期权的行权价格；
②期权的有效期；
③标的股份的现行价格；
④股价预计波动率；
⑤股份的预计股利；
⑥期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。
对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”。
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
①相关的经济利益很可能流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：
1)已完工作的测量。
2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3)已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
<1>已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
<2>已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
27、政府补助
（1）类型
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
(1)本公司能够满足政府补助所附条件；
(2)本公司能够收到政府补助。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：
(1)与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
(2)与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：
①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（2）会计政策
与政府补助相关的递延收益自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。公司收到的与资产相关的政府补助具体摊销期限为：
|||
|-|-|
|类别|摊销年限|
|万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺项目|10年|
|节能工程补助|10年|
|环保专项补助|10年|
|三氯吡啶醇钠扩产项目补助|10年|
|生产系统恶臭气体治理改造项目补助|10年|

政府补助的确认时点：
1、与收益相关的政府补助：公司一般按照实际收到的政府补助一次性计入当期营业外收入；按照固定的定额标准取得的政府补助，则按照应收金额计量，确认为营业外收入。
2、与资产相关的政府补助：公司收到的与资产相关的政府补助后先计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税
基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。
在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润
表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
（2）确认递延所得税负债的依据
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
本公司作为承租人对经营租赁的处理
①租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
②初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
③或有租金的处理在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
④出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
（2）融资租赁会计处理
本公司作为出租人对经营租赁的处理
①租金的处理
出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益
②初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
③租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。
④或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。
⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
⑥经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。
（3）售后租回的会计处理
无
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售收入|13%、17%|
|营业税|应税收入|5%|
|城市维护建设税|应缴纳的流转税额|5%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|

2、税收优惠及批文
(1)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2001]113号文《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，本公司生产的碳酸氢铵等农用生产资料产品免征增值税。除上述农用生产资料产品之外，氯化铵增值税税率为13%，其他产品增值税税率均为17%。
出口的产品免征增值税，出口退税率为：
|||
|-|-|
|出口产品名称|本期出口退税率|
|5.5-二甲基海因|9.00%|
|醇钠|9.00%|
|苯甲醛|9.00%|
|7-ADCA|15.00%|

 (2)企业所得税
本公司与子公司南通市天时化工有限公司(以下简称“天时化工”)于2011年9月30日分别获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为GF201132000754和GF201132000644)，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，公司当期实际执行企业所得税税率为15%。子公司永富化工企业所得税税率为25%。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所有|
||||||||实质上|||||少数股|者权益冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少数股东|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|分担的本期亏|
|子公司|子公司||业务性|注册资||||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地|||经营范围|际投资|净投资||比例|||冲减少|损超过少数股|
|全称|类型||质|本||||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|东在该子公司|
||||||||项目余|||||损益的|年初所有者权|
||||||||额|||||金额|益中所享有份|
||||||||||||||额后的余额|
||||||许可经营|||||||||
||||||项目：盐|||||||||
||||||酸、二氯化|||||||||
||||||苄、氯化苄|||||||||
||||||生产、销|||||||||
||||||售。一般经|||||||||
||||||营项目：苯|||||||||
||||||甲酸、苯甲|||||||||
||||||醛、氯代环|||||||||
|||江苏省||||||||||||
||||||已烷、二氯|||||||||
|南通市||南通市||||||||||||
||||||代环已烷|||||||||
|天时化|有限责|如东县||50,600,||26,244,|||||27,645,|||
||||化工||生产、销|||51.87%|51.87%|是||0.00|0.00|
|工有限|任公司|马塘镇||000.00||840.00|||||071.42|||
||||||售；化工设|||||||||
|公司||建设路||||||||||||
||||||备、机械设|||||||||
|||40号||||||||||||
||||||备制造、安|||||||||
||||||装；货物及|||||||||
||||||技术进出|||||||||
||||||口(国家限|||||||||
||||||定公司经|||||||||
||||||营或禁止|||||||||
||||||进出口的|||||||||
||||||商品及技|||||||||
||||||术除外)|||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所|
||||||||||||||有者权益冲|
||||||||实质上|||||少数股|减子公司少|
||||||||构成对|||||东权益|数股东分担|
|||||||期末实|子公司|持股||是否|少数|中用于|的本期亏损|
|子公司|子公司||业务||||||表 决 权|||||
|||注册地||注册资本|经营范围|际投资|净投资|比例||合并|股东|冲减少|超过少数股|
|全称|类型||性质||||||比例(%)|||||
|||||||额|的其他|(%)||报表|权益|数股东|东在该子公|
||||||||项目余|||||损益的|司年初所有|
||||||||额|||||金额|者权益中所|
||||||||||||||享有份额后|
||||||||||||||的余额|
||||||许可经营项目：生产|||||||||
||||||销售无水氟化氢、|||||||||
||||||HFC-32、HFC-125。|||||||||
||||||一般经营项目：硬脂|||||||||
||||||酸、硬脂酸盐（硬脂|||||||||
|||江苏省|||酸锌、硬脂酸钙、硬|||||||||
|南通永||||||||||||||
|||南通市|||脂酸铝、硬脂酸镁、|||||||||
|富化工|全资子|||95,602,800||23,000,0||||||||
|||如东洋|化工||复合稳定剂）、甘油|||100%|100%||0.00|0.00|0.00|
|有限公|公司|||.00||00.00||||||||
|||口化工|||生产、销售；工业用|||||||||
|司||||||||||||||
|||聚集区|||动植物油脂销售；各|||||||||
||||||类商品及技术的进|||||||||
||||||出口业务（国家限定|||||||||
||||||公司经营或禁止进|||||||||
||||||出口的商品及技术|||||||||
||||||除外）|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
南通永富化工有限公司本报告期纳入合并报表范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
报告期内，公司于 2013年 1月 5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的议案》，2013年1月15日，公司与永富化工原股东就上述事宜办结股权移交手续，完成了相应的工商变更登记，同时领取了由南通市如东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，我公司直接持有永富化工100%股权，永富化工正式成为我公司全资子公司。
与上年相比本年（期）未减少合并单位。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|南通永富化工有限公司|5,090,798.86|-2,824,152.39|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:无
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||合并成本大于被购方购买日可辨认净资产公允价|
|南通永富化工有限公司|||
|||值的差额|

非同一控制下企业合并的其他说明
2013年1月5日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的议案》，同日与江苏涤诺日化集团有限公司、张达美、南通泛亚休闲有限公司签订股权转让协议，本公司以自有资金人民币2,300万元的价款取得上述三位股东持有永富化工全部股权。2013年1月8日公司一次性支付了全部股权收购款，公司收购永富化工的购买日确定为2013年1月8日。江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具了《江苏九九久科技股份有限公司拟收购南通永富化工有限公司股权项目评估报告》【苏银信评报字（2012）第003号】，截至评估基准日2012年11月30日永富化工净资产评估价值为2,546.76万元。
公司将合并成本小于永富化工购买日可辨认净资产公允价值的差额2,327,663.23元计入当期营业外收入。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
无
8、报告期内发生的反向购买
无
9、本报告期发生的吸收合并
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|28,998.00|--|--|22,447.45|
|人民币|--|--|28,998.00|--|--|22,447.45|
|银行存款：|--|--|109,539,825.38|--|--|231,836,718.84|
|人民币|--|--|109,234,118.34|--|--|231,836,718.84|
|美元|50,141.39|6.0969|305,707.04||||
|合计|--|--|109,568,823.38|--|--|231,859,166.29|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
截至期末，银行存款中有1,325,745.48元，系根据江苏省如东县人民政府颁发的《县政府关于印发〈如东县企业安全生产风险抵押金管理实施细则〉的通知》(东政发[2007]56号)所存储的安全生产风险抵押金。
除此之外货币资金中无其他抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
无
（2）变现有限制的交易性金融资产
无
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|96,976,424.34|189,193,492.87|
|商业承兑汇票|1,137,000.00||
|合计|98,113,424.34|189,193,492.87|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|||||子公司天时化工以500万|
|||||元银行承兑汇票为质押向|
|第一名|2013年08月06日|2014年01月02日|800,000.00||
|||||中国工商银行股份有限公|
|||||司如东支行取得借款。|
|第二名|2013年05月24日|2013年11月24日|500,000.00||
|第三名|2013年06月28日|2013年12月26日|500,000.00||
|第四名|2013年06月28日|2013年12月26日|500,000.00||
|第五名|2013年09月13日|2014年03月12日|400,000.00||
|合计|--|--|2,700,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|第一名|2013年10月31日|2014年04月30日|4,957,137.09||

||||||
|-|-|-|-|-|
|第二名|2013年09月06日|2014年03月06日|3,000,000.00||
|第三名|2013年10月22日|2014年04月22日|3,000,000.00||
|第四名|2013年09月29日|2014年03月29日|3,000,000.00||
|第五名|2013年09月06日|2014年03月06日|2,500,000.00||
|合计|--|--|16,457,137.09|--|

说明
截至期末，已背书转让但尚未到期的银行承兑汇票共计111,015,255.17元。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
截至期末，已贴现但尚未到期的银行承兑汇票共计27,050,146.00元。
报告期内，控股子公司天时化工以500万元银行承兑汇票为质押向中国工商银行股份有限公司如东支行取得借款。
4、应收股利
无
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存单利息|1,522,116.62|3,037,885.54|4,007,348.33|552,653.83|
|合计|1,522,116.62|3,037,885.54|4,007,348.33|552,653.83|

（2）逾期利息
无
（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|种类|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||比例||||||
||金额|比例(%)|金额||金额|比例(%)|金额|比例(%)||
|||||(%)||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|其中：账龄组合|198,921,863.97|100%|10,370,945.61|5.21%|141,881,530.70|100%|7,179,243.43||5.06%|
|组合小计|198,921,863.97|100%|10,370,945.61|5.21%|141,881,530.70|100%|7,179,243.43||5.06%|
|合计|198,921,863.97|--|10,370,945.61|--|141,881,530.70|--|7,179,243.43||--|

应收账款种类的说明
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|192,837,723.68|96.94%|9,641,886.18|140,948,883.85|99.34%|7,047,444.19|
|1至2年|5,535,999.29|2.78%|553,599.93|847,749.85|0.6%|84,774.99|
|2至3年|463,244.00|0.23%|115,811.00|50,497.00|0.04%|12,624.25|
|3年以上|0.00|0%|||||
|3至4年|50,497.00|0.03%|25,248.50||||
|4至5年|34,400.00|0.02%|34,400.00|34,400.00|0.02%|34,400.00|
|合计|198,921,863.97|--|10,370,945.61|141,881,530.70|--|7,179,243.43|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|第一名|客户|30,304,738.78|1年以内|15.23%|
|第二名|客户|20,256,950.25|1年以内|10.18%|
|第三名|客户|19,133,548.75|1年以内|9.62%|
|第四名|客户|18,593,595.87|1年以内|9.35%|
|第五名|客户|11,267,614.25|1年以内|5.66%|
|合计|--|99,556,447.90|--|50.04%|

（6）应收关联方账款情况
无
（7）终止确认的应收款项情况
无
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：账龄组合|5,233,904.91|100%|1,621,034.66|30.97%|5,913,346.44|100%|1,965,857.33|33.24%|
|组合小计|5,233,904.91|100%|1,621,034.66|30.97%|5,913,346.44|100%|1,965,857.33|33.24%|
|合计|5,233,904.91|--|1,621,034.66|--|5,913,346.44|--|1,965,857.33|--|

其他应收款种类的说明
相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|2,424,529.84|46.32%|121,226.49|2,792,899.48|47.23%|139,644.97|
|1至2年|825,241.00|15.77%|82,524.10|879,982.89|14.88%|87,998.29|
|2至3年|755,800.00|14.44%|188,950.00|3,000.00|0.05%|750.00|
|3年以上||||0.00|0%|0.00|
|3至4年||||1,000,000.00|16.91%|500,000.00|
|4至5年|1,228,334.07|23.47%|1,228,334.07|1,237,464.07|20.93%|1,237,464.07|
|合计|5,233,904.91|--|1,621,034.66|5,913,346.44|--|1,965,857.33|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例(%)|
||||1年以内金额187,200.00元||
|第一名|非关联方|1,641,000.00|1-2年金额701,000.00元|31.35%|
||||2-3年金额752,800.00元||
|第二名|非关联方|900,000.00|1年以内|17.2%|
|第三名|非关联方|500,000.00|4年以上|9.55%|
|第四名|非关联方|430,000.00|1年以内|8.22%|
|第五名|非关联方|418,000.00|4年以上|7.99%|
|合计|--|3,889,000.00|--|74.31%|

（7）其他应收关联方账款情况
无
（8）终止确认的其他应收款项情况
无
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
无
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|31,063,545.67|94.09%|91,303,690.89|97.12%|
|1至2年|1,660,756.78|5.03%|1,607,450.30|1.71%|
|2至3年|33,075.95|0.1%|834,094.79|0.89%|
|3年以上|257,399.12|0.78%|258,758.35|0.28%|
|合计|33,014,777.52|--|94,003,994.33|--|

预付款项账龄的说明
截至期末，无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方单位的款项。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|非关联方|3,245,000.00|1年以内|预付货款|
|第二名|非关联方|2,500,000.00|1年以内|预付货款|
|第三名|非关联方|2,435,560.00|1年以内|预付货款|
|第四名|非关联方|2,353,563.54|1年以内|预付货款|
|第五名|非关联方|2,067,429.68|1年以内|预付货款|
|合计|--|12,601,553.22|--|--|

预付款项主要单位的说明:预付款项主要单位与本公司均不存在关联关系。
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（4）预付款项的说明
预付款项主要是预付设备款、材料款等。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|81,293,528.74||81,293,528.74|61,488,187.88||61,488,187.88|
|在产品|31,596,796.51||31,596,796.51|15,198,053.63||15,198,053.63|

||||||
|-|-|-|-|-|
|库存商品|2,339,967.29|2,339,967.29|4,612,789.64|4,612,789.64|
|周转材料|4,268,114.17|4,268,114.17|1,814,097.06|1,814,097.06|
|合计|119,498,406.71|119,498,406.71|83,113,128.21|83,113,128.21|

（2）存货跌价准备
无
（3）存货跌价准备情况
无
存货的说明
期末存货主要是原材料和库存商品。
10、其他流动资产
无
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
无
（3）可供出售金融资产的减值情况
无
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
无
12、持有至到期投资
无
13、长期应收款
无
14、对合营企业投资和联营企业投资
无
15、长期股权投资
无
16、投资性房地产
无
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|345,602,191.64|132,862,856.54||21,757,761.69|456,707,286.49|
|其中：房屋及建筑物|150,201,940.58|65,224,671.84||1,153,237.54|214,273,374.88|
|机器设备|180,744,559.72|64,164,562.75||18,681,761.68|226,227,360.79|
|运输工具|8,413,331.61|966,070.38||623,637.00|8,755,764.99|
|电子设备|5,901,672.00|1,918,365.63||1,299,125.47|6,520,912.16|
|办公设备|340,687.73|589,185.94|||929,873.67|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|90,463,835.41|31,180,137.00||17,590,564.89|104,053,407.52|
|其中：房屋及建筑物|23,534,897.67|9,771,652.14||582,646.75|32,723,903.06|
|机器设备|59,266,162.97|19,123,770.83||15,347,223.17|63,042,710.63|
|运输工具|4,179,397.15|1,535,744.96||511,288.87|5,203,853.24|
|电子设备|3,296,653.48|676,592.35||1,149,406.10|2,823,839.73|
|办公设备|186,724.14|72,376.72|||259,100.86|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|三、固定资产账面净值合计|255,138,356.23|--|352,653,878.97|
|其中：房屋及建筑物|126,667,042.91|--|181,549,471.82|
|机器设备|121,478,396.75|--|163,184,650.16|
|运输工具|4,233,934.46|--|3,551,911.75|
|电子设备|2,605,018.52|--|3,697,072.43|
|办公设备|153,963.59|--|670,772.81|
|四、减值准备合计|1,784,052.69|--|533,853.29|
|机器设备|1,784,052.69|--|533,853.29|
|电子设备||--||
|办公设备||--||
|五、固定资产账面价值合计|253,354,303.54|--|352,120,025.68|
|其中：房屋及建筑物|126,667,042.91|--|181,549,471.82|
|机器设备|119,694,344.06|--|162,650,796.87|
|运输工具|4,233,934.46|--|3,551,911.75|
|电子设备|2,605,018.52|--|3,697,072.43|
|办公设备|153,963.59|--|670,772.81|

本期折旧额29,364,729.10元；本期由在建工程转入固定资产原价为106,927,852.31元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
||||||碳酸氢铵系统搬迁后|
|房屋及建筑物|7,007,795.70|4,018,568.67||2,989,227.03||
||||||闲置|
||||||子公司天时化工搬迁|
|机器设备|1,597,485.00|1,063,631.71|533,853.29|||
||||||后闲置|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）期末持有待售的固定资产情况
无
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
无
固定资产说明
截至期末，无融资租入、经营租出及持有待售情况的固定资产。
截至期末，无已被抵押的固定资产。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|天时化工北区搬迁工程(注|||||||
||15,123,494.88||15,123,494.88|18,509,256.51||18,509,256.51|
|1)|||||||
|锂电池隔膜项目|64,098,242.19||64,098,242.19|46,636,513.72||46,636,513.72|
|海因搬迁扩建工程|7,038,362.17||7,038,362.17|22,767,242.07||22,767,242.07|
|兴洋公寓||||15,616,430.87||15,616,430.87|
|六氟磷酸锂扩建|48,860,891.34||48,860,891.34|15,296,932.20||15,296,932.20|
|三氯吡啶醇钠项目|96,862,701.40||96,862,701.40|13,679,343.46||13,679,343.46|
|焚烧炉改造||||7,146,330.20||7,146,330.20|
|九九久北区工程|2,502,548.13||2,502,548.13|6,610,395.92||6,610,395.92|
|高浓度冻胶纺UHMWPE纤|||||||
||88,037,493.64||88,037,493.64|4,332,366.85||4,332,366.85|
|维|||||||
|7-ADCA氧化废水处理工程||||738,724.02||738,724.02|
|纳米技术研究所|2,380,523.09||2,380,523.09|31,357.87||31,357.87|
|合计|324,904,256.84||324,904,256.84|151,364,893.69||151,364,893.69|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|天时化|||||||||||||
|工北区|101,600,|18,509,2|23,133,3|26,519,1|||尚在进|4,317,19|1,325,65||自筹资|15,123,494|
|||||||101.94%||||6.65%|||
|搬迁工|000.00|56.51|73.12|34.75|||行|7.84|7.00||金|.88|
|程|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||其中||
|||||||||||8720.34||
|锂电池||||||||||||
||98,359,4|46,636,5|17,461,7|||尚在进||||万元为|64,098,242|
|隔膜项|||||65.16%|||||||
||00.00|13.72|28.47|||行||||超募资|.19|
|目||||||||||||
|||||||||||金，其余||
|||||||||||自筹||
|海因搬||||||||||||
||45,000,0|22,767,2|1,849,18|17,578,0||尚在进||||自筹资|7,038,362.|
|迁扩建|||||54.7%|||||||
||00.00|42.07|7.99|67.89||行||||金|17|
|工程||||||||||||
|兴洋公|16,500,0|15,616,4|1,083,00|16,699,4||||||自筹资||
||||||101.21%|已完工||||||
|寓|00.00|30.87|0.00|30.87||||||金||
|||||||||||其中||
|||||||||||10,500||
|三氯吡||||||||||||
||170,000,|13,679,3|83,183,3|||尚在进||||万元为|96,862,701|
|啶醇钠|||||56.98%|||||||
||000.00|43.46|57.94|||行||||超募资|.40|
|项目||||||||||||
|||||||||||金，其余||
|||||||||||自筹||
|年产||||||||||||
|1600吨||||||||||||
||139,600,|15,296,9|40,423,2|6,859,28||尚在进||||自筹资|48,860,891|
|六氟磷|||||39.92%|||||||
||000.00|32.20|42.20|3.06||行||||金|.34|
|酸锂扩||||||||||||
|建||||||||||||
|焚烧炉|12,000,0|7,146,33|6,656,51|13,802,8||||||自筹资||
||||||115.02%|已完工||||||
|改造|00.00|0.20|3.09|43.29||||||金||
|九九久||||||||||||
||25,000,0|6,610,39|17,691,5|21,799,3||尚在进||||自筹资|2,502,548.|
|北区零|||||97.21%|||||||
||00.00|5.92|30.04|77.83||行||||金|13|
|星工程||||||||||||
|高浓度||||||||||||
|冻胶纺|310,608,|4,332,36|83,705,1|||尚在进||||自筹资|88,037,493|
||||||26.95%|||||||
|UHMW|000.00|6.85|26.79|||行||||金|.64|
|PE纤维||||||||||||
|7-ADCA||||||||||||
|氧化废|3,600,00|738,724.|2,930,99|3,669,71||||||自筹资||
||||||101.94%|已完工||||||
|水处理|0.00|02|0.60|4.62||||||金||
|工程||||||||||||
|纳米技||||||||||||
||5,000,00|31,357.8|2,349,16|||尚在进||||自筹资|2,380,523.|
|术研究|||||47.61%|||||||
||0.00|7|5.22|||行||||金|09|
|所||||||||||||
||927,267,|151,364,|280,467,|106,927,|||4,317,19|1,325,65|||324,904,25|
|合计|||||--|--|||--|--||
||400.00|893.69|215.46|852.31|||7.84|7.00|||6.84|

在建工程项目变动情况的说明
天时化工北区搬迁工程含万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化项目，其预算合并编制。
（3）在建工程减值准备
无
（4）重大在建工程的工程进度情况
无
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|九九久北厂区工程材料|3,463,458.03|15,895,432.75|17,537,563.03|1,821,327.75|
|天时化工北区工程材料|2,085,970.17||2,085,970.17||
|合计|5,549,428.20|15,895,432.75|19,623,533.20|1,821,327.75|

工程物资的说明：无
20、固定资产清理
无
21、生产性生物资产
无
22、油气资产
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|52,069,087.82|29,242,342.90||81,311,430.72|
|其中：土地使用权|49,857,687.82|29,056,360.00||78,914,047.82|

|||||
|-|-|-|-|
|专利和专有技术|2,211,400.00||2,211,400.00|
|软件||185,982.90|185,982.90|
|二、累计摊销合计|5,416,519.88|3,830,132.81|9,246,652.69|
|其中：土地使用权|3,834,789.93|3,625,893.47|7,460,683.40|
|专利和专有技术|1,581,729.95|201,139.62|1,782,869.57|
|软件||3,099.72|3,099.72|
|三、无形资产账面净值合计|46,652,567.94|25,412,210.09|72,064,778.03|
|其中：土地使用权|46,022,897.89||71,453,364.42|
|专利和专有技术|629,670.05||428,530.43|
|软件|||182,883.18|
|其中：土地使用权||||
|专利和专有技术||||
|软件||||
|无形资产账面价值合计|46,652,567.94|25,412,210.09|72,064,778.03|
|其中：土地使用权|46,022,897.89||71,453,364.42|
|专利和专有技术|629,670.05||428,530.43|
|软件|||182,883.18|

本期摊销额1,827,923.37元。
（2）公司开发项目支出
无
24、商誉
无
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|媒体公告费|108,000.00||108,000.00|||-|
|绿化费||300,000.00|60,000.00||240,000.00|-|
|合计|108,000.00|300,000.00|168,000.00||240,000.00|--|

长期待摊费用的说明：无
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,878,162.53|1,639,373.01|
|可抵扣亏损|537,469.01||
|递延收益|2,041,500.00|1,885,500.00|
|预提费用|339,881.52|159,205.89|
|被合并抵销的无形资产内含未实现处置收益|66,944.06|68,993.93|
|被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益|37,759.23|40,798.48|
|小计|4,901,716.35|3,793,871.31|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|3,258,225.73||
|资产减值准备|4,750.00||
|合计|3,262,975.73||

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2017|432,204.42|||
|2018|2,826,021.31||预计数|
|小计|3,258,225.73||---|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|递延收益|13,610,000.00|12,570,000.00|
|坏账准备|11,987,230.27|9,145,100.76|
|预提费用|2,265,876.77|1,061,372.62|

||||
|-|-|-|
|固定资产减值准备|533,853.29|1,784,052.69|
|被合并抵销的无形资产内含未实现处置收益|446,293.76|459,959.56|
|被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益|251,728.23|271,989.87|
|可抵扣亏损|3,583,126.76||
|小计|32,678,109.08|25,292,475.50|
|可抵扣差异项目|||
|小计|0.00|0.00|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的可|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|抵扣或应纳税暂时性|
||负债|时性差异|负债|差异|
|递延所得税资产|4,901,716.35||3,793,871.31||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
全资子公司永富化工预计未来1-2年没有应纳税所得额产生，因此永富化工期末的可抵扣亏损和资产减值准备未确认递延所得税资产。
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|9,145,100.76|2,846,879.51|||11,991,980.27|
|七、固定资产减值准备|1,784,052.69|||1,250,199.40|533,853.29|
|合计|10,929,153.45|2,846,879.51||1,250,199.40|12,525,833.56|

资产减值明细情况的说明：无
28、其他非流动资产
无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|4,500,000.00||

||||
|-|-|-|
|保证借款|275,000,000.00|175,000,000.00|
|信用借款|20,000,000.00||
|已贴现未到期的银行承兑汇票|27,050,146.00|57,837,366.94|
|合计|326,550,146.00|232,837,366.94|

短期借款分类的说明
截至期末，本公司无已到期未偿还的短期借款。
控股子公司天时化工以500万元银行承兑汇票为质押向中国工商银行股份有限公司如东支行取得借款。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
无
30、交易性金融负债
无
31、应付票据
无
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|86,079,613.03|56,615,381.19|
|账龄超过1年的应付账款|12,787,203.12|3,473,094.28|
|合计|98,866,816.15|60,088,475.47|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
(1)账龄1年以上的应付账款主要系应付工程、设备的质保尾款及货款。
(2)截至期末，无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方单位的款项。
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|1,449,389.59|2,848,761.72|
|账龄超过1年的预收款项|1,622,845.23|1,327,692.45|
|合计|3,072,234.82|4,176,454.17|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||7,868,906.54|78,743,579.68|77,160,349.56|9,452,136.66|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||6,664,875.76|6,664,875.76||
|三、社会保险费||14,204,771.34|14,204,771.34||
|其中：医疗保险费||3,313,241.09|3,313,241.09||
|基本养老保险费||8,360,042.38|8,360,042.38||
|失业保险费||862,020.91|862,020.91||
|工伤保险费||861,320.21|861,320.21||
|生育保险费||808,146.75|808,146.75||
|四、住房公积金|434,490.00|5,600,220.00|5,584,660.00|450,050.00|
|五、辞退福利|0.00|0.00|0.00|0.00|
|六、其他|128,441.51|1,900,927.97|1,923,979.93|105,389.55|
|合计|8,431,838.05|107,114,374.75|105,538,636.59|10,007,576.21|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额105,389.55元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
预计2014年1月25日前发放工资9,452,136.66元。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-26,489,095.47|-12,850,504.72|
|营业税|2,224.25|154,405.48|
|企业所得税|2,537,946.02|1,687,484.46|
|个人所得税|142,485.46|76,371.68|
|城市维护建设税|111.21|158,535.83|
|三项基金|144,542.22|50,404.84|
|土地使用税|612,415.48|208,638.62|
|房产税|264,709.42|10,697.05|
|印花税|50,121.73|77,076.00|
|土地增值税||24,930.00|
|教育费附加|111.22|158,535.89|
|合计|-22,734,428.46|-10,243,424.87|

36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息||58,187.50|
|短期借款应付利息|498,577.44|233,279.50|
|合计|498,577.44|291,467.00|

应付利息说明：无
37、应付股利
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|5,131,396.94|2,279,601.36|
|1年以上|917,775.46|1,215,588.70|

||||
|-|-|-|
|合计|6,049,172.40|3,495,190.06|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄1年以上的其他应付款主要系收取的押金及应付服务费。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
无
39、预计负债
无
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款||30,000,000.00|
|合计||30,000,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款||30,000,000.00|
|合计||30,000,000.00|

金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国银行股|||||||||
||2011年10月|2013年11月|||||||
|份有限公司|||人民币元|6.98%||0.00||15,000,000.00|
||26日|30日|||||||
|如东支行|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股||||||||
||2011年10月|2013年05月||||||
|份有限公司|||人民币元|6.62%|||4,000,000.00|
||13日|31日||||||
|如东支行||||||||
|中国银行股||||||||
||2011年12月|2013年05月||||||
|份有限公司|||人民币元|6.62%|||11,000,000.00|
||16日|31日||||||
|如东支行||||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|30,000,000.00|

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无
一年内到期的长期借款说明：无
（3）一年内到期的应付债券
无
（4）一年内到期的长期应付款
无
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|将于1年内计入损益的递延收益|1,060,000.00|660,000.00|
|合计|1,060,000.00|660,000.00|

其他流动负债说明
期末余额系由“其他非流动负债－递延收益”转入的将于一年内计入损益的递延收益，其中包括科技成果转化项目补助40万元、节能工程补助52万元、环保专项补助4万元和恶臭气体治理改造补助10万元。
42、长期借款
无
43、应付债券
无
44、长期应付款
无
45、专项应付款
无
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-科技成果转化项目补助 (注1)|3,200,000.00|4,000,000.00|
|递延收益-节能补助(注2、3)|2,741,666.67|3,261,666.67|
|递延收益-环保补助(注4)|133,333.33|173,333.33|
|递延收益-三氯吡啶醇钠扩产项目补助(注5)|9,400,000.00|3,700,000.00|
|递延收益-生产系统恶臭气体治理改造项目补助|||
||675,000.00|775,000.00|
|(注6)|||
|合计|16,150,000.00|11,910,000.00|

其他非流动负债说明
注1：根据《财政部工业和信息化部关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》（财建（2011）329号），本公司于2011年收到江苏省如东县财政局科技成果转化项目补助4,000,000.00元，用于“含氯中间体生产中氯资源高效利用的过程强化技术开发与产业化”。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债－递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。
注2：根据《财政部关于下达2011年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出（拨款）的通知》（财建（2011）578号），和《江苏省财政厅关于下达2011年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出预算（拨款）通知》（苏财建（2011）251号），本公司于2011年收到江苏省财政局节能工程补助3,100,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债－递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”
注3：根据国家发展和改革委员会发改投资(2008)65号《国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资(2008)251号《关于转发国家发展改革关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于2008年收到如东县财政局节能工程补助2,100,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债-递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”
注4：根据如东县环境保护局、如东县财政局东环(2006)65号文，本公司于2007年收到如东县财政局拨付的环保专项补助400,000.00元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债-递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。
注5：根据苏发改投资发（2011）1525号苏经信投资（2011）849号文和通发改投资（2011）442号文，
本公司于2012年6月7日收到政府补助3,700,000.00元，2013年6月27日收到5,700,000.00元用于三氯吡啶醇钠
扩产项目，总补助金额9,400,000.00元。，待该工程项目完工转入固定资产后在相关资产使用寿命内平均分
配，计入当期损益。
注6：根据如东县环境保护局东环（2012）11号《关于下达2011年省级环境保护引导资金的通知》，本公司于2012年1月收到江苏省如东县财政局环境保护引导资金补助1,000,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债－递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。
涉及政府补助的负债项目：无
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|232,200,000.00|||116,100,000.00||116,100,000.00|348,300,000.00|

本公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本232,200,000股为基数，向全体股东每10股派发0.500000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为232,200,000股，分红后总股本增至348,300,000股。上述权益分派方案已于2013年6月19日实施完毕，公司总股本由232,200,000股变更为348,300,000股。以上增资行为已经上海上会会计师事务所有限公司于2013年6月20日出具的“上会师报字（2013）第2093号”《验资报告》确认。
48、库存股
无
49、专项储备
无
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|363,528,400.00||116,100,000.00|247,428,400.00|
|其他资本公积|2,325,584.32|2,790,704.70|2,092,479.27|3,023,809.75|
|合计|365,853,984.32|2,790,704.70|118,192,479.27|250,452,209.75|

资本公积说明
本公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本232,200,000股为基数，向全体股东每10股派发0.500000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。分红前本公司总股本为232,200,000股，分红后总股本增至348,300,000股。上述权益
分派方案已于2013年6月19日实施完毕，公司总股本由232,200,000股变更为348,300,000股。
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达
到行权条件予以注销的议案》，冲回以前年度确认计提的第二行权期股权激励费用2092479.27元，截止期
末公司确认本年度计提第三行权期股权激励费用3023809.75元。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|21,901,917.44|3,229,924.67||25,131,842.11|
|合计|21,901,917.44|3,229,924.67||25,131,842.11|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无
52、一般风险准备
无
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|205,867,595.26|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|26,887,090.61|--|
|减：提取法定盈余公积|3,229,924.67||
|应付普通股股利|11,610,000.00||
|期末未分配利润|217,914,761.20|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|894,688,388.70|1,009,769,856.38|
|其他业务收入|0.00|0.00|
|营业成本|732,450,329.95|828,094,301.15|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|医药中间体类产品|645,496,533.98|549,470,408.63|630,452,989.91|542,715,093.77|
|农药中间体类产品|179,395,444.06|138,576,812.50|200,353,908.53|145,003,368.38|
|氮肥类产品|8,956,758.45|7,258,776.78|110,599,478.37|104,581,435.51|
|新能源产品|39,007,352.12|32,090,797.15|37,619,144.98|22,268,379.98|
|其他产品及服务|21,832,300.09|5,053,534.89|30,744,334.59|13,526,023.51|
|合计|894,688,388.70|732,450,329.95|1,009,769,856.38|828,094,301.15|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|－7ADCA|581,413,196.28|497,069,548.65|429,107,408.11|386,850,541.77|
|－苯甲醛|||142,589,515.82|113,880,438.79|
|－海因|64,083,337.70|52,400,859.98|58,756,065.98|41,984,113.21|
|－氯代环己烷|||||
|－醇钠|179,395,444.06|138,576,812.50|200,353,908.53|145,003,368.38|
|－碳酸氢铵|8,956,758.45|7,258,776.78|110,599,478.37|104,581,435.51|
|六氟磷酸锂|39,007,352.12|32,090,797.15|37,619,144.98|22,268,379.98|
|其他产品及服务|21,832,300.09|5,053,534.89|30,744,334.59|13,526,023.51|
|合计|894,688,388.70|732,450,329.95|1,009,769,856.38|828,094,301.15|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国外|62,073,479.26|52,238,442.34|80,989,714.45|66,118,959.54|
|国内|832,614,909.44|680,211,887.61|928,780,141.93|761,975,341.61|
|合计|894,688,388.70|732,450,329.95|1,009,769,856.38|828,094,301.15|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|87,482,773.44|9.78%|
|第二名|66,756,410.26|7.46%|
|第三名|62,162,598.29|6.95%|
|第四名|56,649,572.65|6.33%|
|第五名|46,413,188.03|5.19%|
|合计|319,464,542.67|35.71%|

营业收入的说明
报告期内，营业收入比上年同期减少了11,508.15万元，同比减少11.40%，主要系公司于2月上旬关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵销售收入减少所致。
55、合同项目收入
无
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|47,102.67|176,002.70|应税收入的5%|
|城市维护建设税|561,967.20|1,542,328.46|应缴流转税的5%|
|教育费附加|337,180.29|925,397.08|应缴流转税的3%|
|地方教育费附加|224,786.86|616,931.38|应缴流转税的2%|
|三项基金|775,291.87|879,770.08|上期销售收入的0.1%|
|合计|1,946,328.89|4,140,429.70|--|

营业税金及附加的说明：无
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|24,761,505.05|20,452,524.70|
|销售服务费|421,563.44|804,709.28|
|工资|916,831.50|1,406,673.83|
|广告费|70,824.52|99,953.40|

||||
|-|-|-|
|包装费|181,626.11|1,070,890.31|
|其他|386,733.05|488,666.67|
|合计|26,739,083.67|24,323,418.19|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|47,659,843.57|34,500,838.15|
|社保、解困及住房公积金|21,214,726.78|17,584,510.02|
|工资福利费|15,781,568.95|12,345,308.13|
|资产摊销|6,336,127.84|4,837,538.90|
|环保费|4,062,772.16|3,906,493.38|
|差旅费、办公费及招待费|2,539,458.21|3,216,867.95|
|费用性税金|4,285,801.46|2,672,679.08|
|咨询审计费|1,541,072.56|2,417,624.60|
|股权激励|698,225.43|2,325,584.32|
|其他|5,184,248.18|3,872,075.50|
|合计|109,303,845.14|87,679,520.03|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|13,696,447.58|2,967,918.95|
|汇兑损益|866,735.79|143,770.90|
|手续费|209,924.41|55,228.66|
|合计|14,773,107.78|3,166,918.51|

60、公允价值变动收益
无
61、投资收益
无
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,825,649.45|926,422.64|
|七、固定资产减值损失||1,784,052.69|
|合计|2,825,649.45|2,710,475.33|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|6,845,045.42|8,643,655.09|6,845,045.42|
|其中：固定资产处置利得|6,845,045.42|4,540,319.32|6,845,045.42|
|政府补助|14,573,800.00|9,943,248.15|14,573,800.00|
|取得子公司的投资成本小于取得投资时||||
|应享有被投资单位可辨认净资产公允价|2,327,663.23||2,327,663.23|
|值产生的收益||||
|其他|5,955.00|69,327.85|5,955.00|
|合计|23,752,463.65|18,656,231.09|23,752,463.65|

营业外收入说明：无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否属于非经常性|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关||
|||||损益|
|根据县财政局东财预(2013)13号|||||
|关于下达科技攻关专项经费通知，|||||
|该公司依靠自身技术优势，通过|||||
|“产学研一体化”模式和技术攻关，|9,985,400.00||与收益相关|是|
|成功开发了7-氨基-3-去乙酸氧基|||||
|头孢烷酸等产品项目，由马塘人民|||||
|政府于2013年12月12日发放|||||
|根据苏财建(2012)218号，关于下|||||
|达2012年度省级环境保护引导资|2,622,800.00||与收益相关|是|
|金的通知，完成三废处理节能减排|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|指标，江苏省拨给如东县2000万|||||
|元，县拨给地方662.28万，企业|||||
|实际收到2,662,800元，由如东县|||||
|财政局于2013年4月15日发放|||||
|根据苏财教(2013)204号，财政局|||||
|补贴2013年省级条件建设与民生|||||
||400,000.00||与收益相关|是|
|科技专项资金，由如东县财政局于|||||
|12月30日发放|||||
|根据东政发(2012)29号，财政局补|||||
|贴12年县科技创新政策经费，由|108,000.00||与收益相关|是|
|如东县财政局12月18日发放|||||
|根据《财政部关于下达2011年节|||||
|能重点工程、循环经济和资源节约|||||
|重大示范项目及重点工业污染治|||||
|理工程（第三批）中央预算内基建|||||
|支出（拨款）的通知》（财建（2011）|||||
|578号），和《江苏省财政厅关于|||||
|下达2011年节能重点工程循环经|||||
|济和资源节约重大示范项目及重|||||
|点工业污染治理工程（第三批）中|310,000.00|310,000.00|与资产相关|是|
|央预算内基建支出预算（拨款）通|||||
|知》（苏财建（2011）251号），本|||||
|公司于2011年收到江苏省财政局|||||
|节能工程补助3,100,000.00元。本|||||
|公司将该项与资产相关的政府补|||||
|助，确认为“其他非流动负债－递|||||
|延收益”，并在相关资产使用寿命|||||
|内平均分配，计入当期损益|||||
|根据国家发展和改革委员会发改|||||
|投资(2008)65号《国家发展改革委|||||
|关于下达2008年中央预算内投资|||||
|和国债投资计划的通知》和江苏省|||||
|经济贸易委员会苏经贸环资|||||
|(2008)251号《关于转发国家发展|||||
|改革关于下达2008年中央预算内|||||
||210,000.00|210,000.00|与资产相关|是|
|投资和国债投资计划的通知》，本|||||
|公司于2008年收到如东县财政局|||||
|节能工程补助2,100,000.00元。本|||||
|公司将该项与资产相关的政府补|||||
|助，确认为“其他非流动负债-递延|||||
|收益”，并在相关资产使用寿命内|||||
|平均分配，计入当期损益|||||
|根据如东县环境保护局文件东环|100,000.00|125,000.00|与资产相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（2012）11号文件，本公司于2012|||||
|年1月16日收到政府补助|||||
|1,000,000.00元用于生产系统恶臭|||||
|气体治理改造工程。本公司将该项|||||
|与资产相关的政府补助，确认为|||||
|“其他非流动负债－递延收益”，并|||||
|在相关资产使用寿命内平均分配，|||||
|计入当期损益|||||
|根据东政法(2011)8号，财政局补|||||
|贴2011工业经济转型升级补助，|100,000.00||与收益相关|是|
|由如东县财政局7月8日发放|||||
|根据东政法(2011)8号，财政局补|||||
|贴2011重点产业振兴和技改中央|||||
||50,000.00||与收益相关|是|
|预算的基建基金，由如东县财政局|||||
|2013年6月17日发放|||||
|如东县财政局补贴人社局实践基|||||
|地，由如东县财政局2013年7月|50,000.00||与收益相关|是|
|30日发放|||||
|根据如东县人民政府第（2012）请|||||
|字617号，节能与循环经济项目贴|41,800.00||与收益相关||
|息|||||
|根据如东县环境保护局、如东县财|||||
|政局东环(2006)65号文，本公司于|||||
|2007年收到如东县财政局拨付的|||||
|环保专项补助400,000.00元用于|||||
|购建环保设施。本公司将该项与资|40,000.00|40,000.00|与资产相关|是|
|产相关的政府补助确认为“其他非|||||
|流动负债-递延收益”，并在相关资|||||
|产使用寿命内平均分配，计入当期|||||
|损益|||||
|根据东办发(2013)9号文件，财政|||||
|局补贴2012年度节能先进奖励，|||||
||20,000.00||与收益相关|是|
|由如东县财政局2013年11月18|||||
|日发放|||||
|根据东经信(2013)33号文件，财政|||||
|局给予高效节能空压机财政补贴，|||||
||11,000.00||与资产相关|是|
|由如东县财政局2013年10月31|||||
|日发放|||||
|省级新产品鉴定奖励（六氟磷酸锂|||||
|2011年），由如东县财政局2013|10,000.00||与收益相关|是|
|年6月19日发放|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|劳动局补贴职业健康体检费|38,000.00||与收益相关|是|
|根据东人设（2012）129号文件，|||||
|人社局就业中心给以就业基地见|||||
||16,800.00||与收益相关|是|
|习补贴，由如东县财政局于12月|||||
|30日发放|||||
|根据通名推委发（2012）1号文件，|||||
|由如东县财政局2013年6月18日|||||
||30,000.00||与收益相关|是|
|发放，表彰2011年南通获得南通|||||
|名牌产品称号的企业|||||
|根据苏财规（2013）19号文件，|||||
|由南通市生产力促进中心于2013|20,000.00||与收益相关|是|
|年8月7日发放的企业创新基金|||||
|根据东政发（2012）29号文件，|||||
|由如东县财政局于2013年12月|||||
|18日发放，为了贯彻进一步促进|10,000.00||与收益相关|是|
|科技创新创业的号召，奖励高新技|||||
|术的产品|||||
|根据苏财建（2011）171号及苏经|||||
|信科技（2011）652号文件，由如|||||
|东县财政局发放4,000,000.00用于|||||
|2011年科技成果转化项目的补助。|||||
|本公司将该项与资产相关的政府|400,000.00||与资产相关|是|
|补助确认为“其他非流动负债-递|||||
|延收益”，并在未来10年内平均分|||||
|配计入当期损益，每年转入|||||
|400,000.00|||||
|根据江苏省如东县马塘镇人民政|||||
|府文件东马政（2012）87号《关|||||
|于下达科技攻关项目研发专项经||4,100,900.00|与收益相关|是|
|费的通知》，由如东县财政局于|||||
|2012年12月31日发放|||||
|根据江苏省如东县财政局文件东|||||
|财预（2012）17号《关于下达科|||||
|||3,791,948.15|与收益相关|是|
|技攻关专项经费的通知》，由如东|||||
|县财政局于2012年11月5日发放|||||
|根据江苏省如东发展和改革委员|||||
|会如东县财政局文件东发改|||||
|（2012）39号《关于下达2011年|||||
|||691,800.00|与收益相关|是|
|工业俄科技项目设备贴息资金计|||||
|划的通知，由如东县财政局于2012|||||
|年4月17日发放|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|根据江苏省财政厅江苏省经济和|||||
|信息化委员会文件苏财工贸|||||
|（2012）119号、苏经信综合（2012）|||||
|769号《江苏省财政厅、江苏省经|||||
|||350,000.00|与收益相关|是|
|济和信息化委员会关于拨付2012|||||
|年度省工业和信息产业转型升级|||||
|专项引导资金的通知》，由如东县|||||
|财政局于2012年12月7日发放|||||
|根据江苏省如东县人民政府文件|||||
|东政发（2011）9号《县政府关于|||||
|进一步促进科技创新创业若干政||120,000.00|与收益相关|是|
|策的意见》，由如东县财政局于|||||
|2012年9月4日发放|||||
|根据江苏省如东县经济和信息化|||||
|委员会文件东经信（2011）94号|||||
|《关于下达2010年度节能与循环|||||
|||113,600.00|与资产相关|是|
|经济项目设备贴息资金计划的通|||||
|知》，由如东县财政局于2012年1|||||
|月20日发放|||||
|根据江苏省如东县科学技术局如|||||
|东县财政局文件东科（2011）26|||||
|号《关于下达2011年度县级科技|||||
|||60,000.00|与收益相关|是|
|计划项目及经费的通知》，由如东|||||
|县财政局于2012年10月31日发|||||
|放|||||
|根据江苏省如东县科学技术局如|||||
|东县财政局文件东科（2011）26|||||
|号《关于下达2011年度县级科技|||||
|||20,000.00|与收益相关|是|
|计划项目及经费的通知》，由如东|||||
|县财政局于2012年10月31日发|||||
|放|||||
|根据如东县人民政府文件东政发|||||
|（2011）62号《县政府关于公布|||||
|2011年如东县科学技术进步奖获|||||
|||10,000.00|与收益相关|是|
|奖项目的通知》，由如东县财政局|||||
|分别于2012年12月21日和2012|||||
|年12月27日发放|||||
|合计|14,573,800.00|9,943,248.15|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置损失合计|244,154.38|872,882.64|244,154.38|
|其中：固定资产处置损失|244,154.38|872,882.64|244,154.38|
|捐赠和赞助支出|350,480.00|3,060,000.00|350,480.00|
|滞纳金及罚款|10,233.06|542,587.98|10,233.06|
|其他|98,688.80|71,436.68|98,688.80|
|合计|703,556.24|4,546,907.30|703,556.24|

营业外支出说明：无
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|6,750,751.78|12,406,729.31|
|递延所得税调整|-1,107,845.04|-1,408,314.02|
|合计|5,642,906.74|10,998,415.29|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益计算过程
基本每股收益＝归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数
本期基本每股收益计算过程
①本期归属于普通股股东的净利润为26,887,090.61元。
②本期发行在外普通股的加权平均数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|实际股数|权数(以分数表示)|加权平均股数|
|期初股本|232,200,000.00|12/12|232,200,000.00|
|资本公积转增股本|116,100,000.00|12/12|116,100,000.00|
|合计|348,300,000.00||348,300,000.00|

③本期基本每股收益＝26,887,090.61元÷348,300,000股＝0.08元/股
(2)稀释每股收益计算过程
报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程及计算结果均与基本每股收益一致。
67、其他综合收益
无
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|补贴收入|19,213,800.00|
|利息收入|4,077,740.80|
|其他|355,556.24|
|合计|23,647,097.04|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|运输费|23,557,000.90|
|技术开发费|15,714,339.28|
|安全环保费|4,062,772.16|
|差旅费、办公费及招待费|2,539,458.21|
|咨询审计费|1,541,072.56|
|其他|5,694,140.20|
|合计|53,108,783.31|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|永富化工银行承兑汇票保证金到期解冻|10,500,000.00|
|合计|10,500,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|归还永富化工银行承兑汇票款|10,500,000.00|
|合计|10,500,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|24,056,044.49|62,765,701.97|
|加：资产减值准备|2,825,649.45|2,710,475.33|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|29,364,729.10|22,770,170.06|
|无形资产摊销|1,827,923.37|1,195,255.64|
|长期待摊费用摊销|168,000.00|208,313.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-6,600,891.04|-7,770,772.45|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|17,278,886.50|10,385,036.62|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,107,845.04|-1,408,314.02|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-36,385,278.50|-6,650,381.78|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|47,330,380.76|-86,168,093.93|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|24,873,157.49|15,113,383.63|
|其他|-1,629,437.80|2,325,584.32|
|经营活动产生的现金流量净额|102,001,318.78|15,476,358.83|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|108,243,077.90|230,575,151.30|
|减：现金的期初余额|230,575,151.30|325,325,813.91|
|现金及现金等价物净增加额|-122,332,073.40|-94,750,662.61|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|23,000,000.00||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|23,000,000.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||50,074.39||
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|22,949,925.61||
|4．取得子公司的净资产|7,914,951.25||
|流动资产|10,954,094.53||
|非流动资产|26,004,728.44||
|流动负债|11,043,871.72||
|非流动负债|18,000,000.00||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|108,243,077.90|230,575,151.30|
|其中：库存现金|28,998.00|22,447.45|
|可随时用于支付的银行存款|108,214,079.90|230,552,703.85|
|三、期末现金及现金等价物余额|108,243,077.90|230,575,151.30|

现金流量表补充资料的说明：无
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
自然人周新基先生所持有的公司18.66%的股份，系本公司控股股东，实际控制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
||||江苏省南通|||||||
|南通市天时||||||||||
|||有限责任公|市如东县马|||50,600,000.||||
|化工有限公|控股子公司|||周新基|化工||51.87%|51.87%|74132988-2|
|||司|塘镇建设路|||00||||
|司||||||||||
||||40号|||||||
||||江苏省南通|||||||
|南通永富化||有限责任公|市如东县洋|||95,602,800.||||
||控股子公司|||周新基|化工||100%|100%|77640040-7|
|工有限公司||司|口化工聚集|||00||||
||||区|||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
无
4、本企业的其他关联方情况
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
无
（2）关联托管/承包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行完|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||毕|
|天时化工|本公司|20,000,000.00|2012年09月14日|2013年09月13日|是|
|天时化工|本公司|30,000,000.00|2012年11月16日|2013年11月15日|是|
|天时化工|本公司|30,000,000.00|2012年11月23日|2013年11月22日|是|
|天时化工|本公司|15,000,000.00|2012年11月29日|2013年11月28日|是|
|天时化工|本公司|15,000,000.00|2012年11月30日|2013年11月29日|是|
|本公司|天时化工|10,000,000.00|2012年02月16日|2013年02月16日|是|
|本公司|天时化工|20,000,000.00|2012年12月05日|2013年12月05日|是|
|本公司|天时化工|9,000,000.00|2011年10月26日|2013年05月31日|是|
|本公司|天时化工|6,000,000.00|2012年12月16日|2013年05月31日|是|
|本公司|天时化工|15,000,000.00|2012年12月16日|2013年11月30日|是|
|本公司|天时化工|50,000,000.00|2011年02月16日|2014年02月15日|是|
|天时化工(注1)|本公司|200,000,000.00|2013年09月23日|2014年09月04日|否|
|本公司 (注2)|天时化工|75,000,000.00|2011年02月16日|2014年11月27日|否|
|本公司 (注3)|天时化工|15,000,000.00|2013年07月12日|2014年07月11日|否|
|本公司 (注4)|天时化工|10,000,000.00|2013年07月12日|2014年07月11日|否|
|本公司 (注5)|永富化工|20,000,000.00|2013年05月30日|2014年05月31日|否|
|周新基（注6）|本公司|20,000,000.00|2013年11月13日|2014年11月04日|否|
|周新基（注6）|本公司|10,000,000.00|2013年11月05日|2014年11月04日|否|
|周新基（注6）|本公司|10,000,000.00|2013年09月10日|2014年09月08日|否|

关联担保情况说明
注1：控股子公司天时化工为本公司在中国银行股份有限公司如东支行可获得的最高本金为2亿元的借款提供连带责任保证。截至期末，本公司在中国银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为1.30亿元。
注2：本公司为控股子公司天时化工在中国银行股份有限公司如东支行可获得的最高本金为7,500万元的借款提供连带责任保证。截至期末，天时化工在中国银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为6,000万元。
注3：本公司为控股子公司天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行可获得1,500万元的借款提供连带责任保证。截至期末，天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为1,500万元。
注4：本公司为控股子公司天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行可获得1,000万元的借款提
供连带责任保证。截至期末，天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为1,000万元。
注5：本公司为全资子公司永富化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行可获得2,000万元的借款提供连带责任保证。截至期末，永富化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行的实际借款余额为2,000万元。
注6：周新基为本公司在江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行可获得的最高本金为4,000万元的借款提供连带责任保证。截至期末，本公司在江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行的实际借款余额为4,000万元。
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
无
十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|1,606,500.00|
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和||
||行权价格为8.97元 合同剩余期限：14个月|
|合同剩余期限||

股份支付情况的说明
2012年2月7日召开了2012年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。立即授予员工股票期权366万股，预留期权34万股，授予价格为13.55元，根据布莱克－斯科尔期权定价模型，本次授予的366万份股票期权理论公允价值约为842.00万元。
因2012年度每股分红0.05元，行权价格相应调整至13.50元；2012年度三位激励对象离职，共计9万股
期权自动失效，授期权总量减少为357万份；由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
行权业绩考核条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份已
由公司注销。由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权业绩考核条件没有达到，激
励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的30%计107.1万份将由公司注销。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票期权数量由285.6万份调整为428.4万份，股票期权行权价格由13.50元调整为8.97元。由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权业绩考核条件没有达到，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量的30%计160.65万份将由公司注销。
在本报告期内会计处理为：(1)冲回2012年已确认的第二个行权期股权支付费用95.11万元，计入当期损益。(2)冲回2013年已确认的第二个行权期股权支付费用114.14万元，计入当期损益。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
||根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔期权定价模|
||型对授予的股票期权的公允价值进行测算。|
||在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职|
||工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，|
||最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量|
||一致。|
||由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行|
||权业绩考核条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授|
||期权总量（357万份）的20%计71.4万份将由公司注销。鉴于|
||公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次|
||授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因||
||期权数量由285.6万份调整为428.4万份，股票期权行权价格由|
||13.50元调整为8.97元。公司股票期权激励计划首次授予股票|
||期权第二个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励对象获授|
||的可行权数量即获授期权总量的30%计160.65万份将由公司注|
||销。|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|3,023,809.75|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|4,948,100.00|

以权益结算的股份支付的说明：
股票期权：行权价格为8.97元；
合同剩余期限：14个月;
等待期及行权比例：从授予日（2012年2月8日）起后12个月后按20%、30%、50%的比例分三期行权。
由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份已由公司注销。
由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励对象获
授的可行权数量即获授期权总量（535.5万份）的30%计160.65万份将由公司注销。
3、以现金结算的股份支付情况
无
4、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|3,023,809.75|

5、股份支付的修改、终止情况
报告期内，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，对公司股票期权激励计划的期权数量进行如下调整：注销离职激励对象的已获授股票期权6.5万份，第一个行权期激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份由公司注销。经本事项调整后，公司股票期权激励计划的期权数量由363.5万份调整为285.6万份。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，鉴于2013年度公司实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对公司股票期权激励计划的期权数量、行权价格作如下调整：Q=285.6*（1+0.5）=428.4万份;P=（13.5-0.05）/（1+0.5）=8.97元。
经本事项调整后，公司股票期权激励计划的期权数量由285.6万份调整为428.4万份，行权价格由13.50元调整至8.97元。
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件没有达到，激励对象第二个行权期所获的可行权数量即获授期权总量的30%计160.65万份将由公司注销，公司股票期权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为267.75万份。
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
无
2、前期承诺履行情况
无
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
无
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|6,966,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|6,966,000.00|

3、其他资产负债表日后事项说明
根据2014年4月12日公司第三届董事会第二次会议关于2013年度利润分配预案的决议，拟以2013年12月31日总股本348,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计分配现金股利6,966,000元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案需经2013年度股东大会通过。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、以公允价值计量的资产和负债
无
7、外币金融资产和外币金融负债
无
8、年金计划主要内容及重大变化
无
9、其他
无
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例|||
||金额||金额||金额||金额|比例(%)|
|||(%)||(%)||(%)|||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|其中：账龄组合|169,812,319.65|100%|8,779,759.69|5.17%|137,663,509.15|100%|6,886,355.26|5%|
|组合小计|169,812,319.65|100%|8,779,759.69|5.17%|137,663,509.15|100%|6,886,355.26|5%|
|合计|169,812,319.65|--|8,779,759.69|--|137,663,509.15|--|6,886,355.26|--|

应收账款种类的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数|||
|账龄|账面余额||||账面余额|||
|||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)|||金额|比例(%)||
|1年以内||||||||
|其中：|--||--|--|--|--|--|
|1年以内小||||||||
||164,220,233.64||96.7%|8,211,011.68|137,599,913.08|99.95%|6,879,995.65|
|计||||||||
|1至2年|5,528,489.94||3.26%|552,848.99|63,596.07|0.05%|6,359.61|
|2至3年|63,596.07||0.04%|15,899.02||||
|合计|169,812,319.65||--|8,779,759.69|137,663,509.15|--|6,886,355.26|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|第一名|客户|30,304,738.78|1年以内|17.85%|
|第二名|客户|20,256,950.25|1年以内|11.93%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|第三名|客户|19,133,548.75|1年以内|11.27%|
|第四名|客户|18,593,595.87|1年以内|10.95%|
|第五名|客户|11,267,614.25|1年以内|6.64%|
|合计|--|99,556,447.90|--|58.64%|

（7）应收关联方账款情况
无
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||32.41|||||
|账龄组合|4,701,904.91|100%|1,523,904.66||5,425,569.27|100%|1,909,704.97|35.2%|
|||||%|||||
|||||32.41|||||
|组合小计|4,701,904.91|100%|1,523,904.66||5,425,569.27|100%|1,909,704.97|35.2%|
|||||%|||||
|合计|4,701,904.91 -|-|1,523,904.66|--|5,425,569.27|--|1,909,704.97|--|

其他应收款种类的说明
相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||比例|||比例||
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|2,235,729.84|47.55%|111,786.49|2,722,052.31|50.17%|136,102.61|
|1至2年|822,841.00|17.5%|82,284.10|475,182.89|8.76%|47,518.29|
|2至3年|418,000.00|8.89%|104,500.00|3,000.00|0.06%|750.00|
|3至4年||||1,000,000.00|18.43%|500,000.00|
|4至5年|1,225,334.07|26.06%|1,225,334.07|1,225,334.07|22.58%|1,225,334.07|
|合计|4,701,904.91|--|1,523,904.66|5,425,569.27|--|1,909,704.97|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年限|占其他应收款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|||
|||||(%)|
||||1年以内金额122,000.00元1-2年金额701,000.00元||
|第一名|非关联方|1,238,000.00||26.33%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2-3年金额415,000.00元||
|第二名|非关联方|900,000.00|1年以内|19.14%|
|第三名|非关联方|500,000.00|4年以上|10.63%|
|第四名|非关联方|430,000.00|1年以内|9.15%|
|第五名|非关联方|418,000.00|4年以上|8.89%|
|合计|--|3,486,000.00|--|74.14%|

（7）其他应收关联方账款情况
无
（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明||||
|||||||在被投|在被投资|||本期||
||||||||||||本期|
|被投资单||||||资单位|单位表决||减值|计提||
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额||||||现金|
|位||||||持股比|权比例||准备|减值||
||||||||||||红利|
|||||||例(%)|(%)|||准备||
|南通市天||||||||||||
|时化工有|成本法|2,852,700.00|2,852,700.00||2,852,700.00|51.87%|51.87%|||||
|限公司||||||||||||
|南通永富||||||||||||
|化工有限|成本法|23,000,000.00||23,000,000.00|23,000,000.00|100%|100%|||||
|公司||||||||||||
|合计|--|25,852,700.00|2,852,700.00|23,000,000.00|25,852,700.00|--|--|--||||

长期股权投资的说明
南通市天时化工有限公司实收资本为50,600,000.00元，本公司对其投资比例为51.87%，计26,244,840.00元，其中：23,392,140.00元系未分配利润转增实收资本形成，无需进行账务处理和在报表上予以反映；
其余2,852,700.00元系初始投资成本在报表上予以反映。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|737,090,878.04|866,938,695.86|
|合计|737,090,878.04|866,938,695.86|
|营业成本|605,485,183.65|713,931,877.71|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|医药中间体类产品小计|490,795,016.92|422,886,977.80|487,863,474.09|428,834,654.98|
|农药中间体类产品小计|179,395,444.06|138,576,812.50|200,353,908.53|145,003,368.38|
|氮肥类产品小计|8,956,758.45|7,258,776.78|110,599,478.37|104,581,435.51|
|新能源产品小计|39,007,352.12|32,090,797.15|37,619,144.98|22,268,379.98|
|其他产品|18,936,306.49|4,671,819.42|30,502,689.89|13,244,038.86|
|合计|737,090,878.04|605,485,183.65|866,938,695.86|713,931,877.71|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|－7ADCA|426,711,679.22|370,486,117.82|429,107,408.11|386,850,541.77|
|－海因系列产品|64,083,337.70|52,400,859.98|58,756,065.98|41,984,113.21|
|－三氯吡啶醇钠|179,395,444.06|138,576,812.50|200,353,908.53|145,003,368.38|
|－碳酸氢铵|8,956,758.45|7,258,776.78|110,599,478.37|104,581,435.51|
|六氟磷酸锂|39,007,352.12|32,090,797.15|37,619,144.98|22,268,379.98|
|其他产品|18,936,306.49|4,671,819.42|30,502,689.89|13,244,038.86|
|合计|737,090,878.04|605,485,183.65|866,938,695.86|713,931,877.71|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国外|60,031,592.01|50,589,351.47|80,989,714.45|66,118,959.54|
|国内|677,059,286.03|554,895,832.18|785,948,981.41|647,812,918.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|737,090,878.04|605,485,183.65|866,938,695.86|713,931,877.71|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|第一名|87,482,773.44|11.87%|
|第二名|66,756,410.26|9.06%|
|第三名|62,162,598.29|8.43%|
|第四名|56,649,572.65|7.69%|
|第五名|46,413,188.03|6.3%|
|合计|319,464,542.67|43.35%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,312,242.00|1,574,690.40|
|合计|1,312,242.00|1,574,690.40|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|南通市天时化工有限公司|1,312,242.00|1,574,690.40||
|合计|1,312,242.00|1,574,690.40|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|32,299,246.71|62,002,237.65|
|加：资产减值准备|1,507,604.12|2,173,689.99|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|20,366,457.18|20,936,856.40|
|无形资产摊销|1,082,291.21|1,061,016.74|
|长期待摊费用摊销|108,000.00|208,313.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||-6,708,293.28|-7,765,188.22|
|号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|10,592,230.11|6,960,256.20|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,312,242.00|-1,574,690.40|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-830,689.19|-1,173,678.49|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-39,967,152.89|1,288,370.64|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|42,023,678.37|-96,394,076.85|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|19,166,457.18|38,351,363.36|
|其他|698,225.43|2,325,584.32|
|经营活动产生的现金流量净额|79,025,812.95|28,400,054.78|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|106,825,353.33|229,589,325.65|
|减：现金的期初余额|229,589,325.65|319,214,618.69|
|现金及现金等价物净增加额|-122,763,972.32|-89,625,293.04|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
无
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||本报告期碳酸氢铵生产系统设备|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|6,600,891.04||
|||处置收益475.77万元。|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||14,573,800.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||2,327,663.23||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-453,446.86||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|3,403,990.33||
|少数股东权益影响额（税后）|171,178.44||
|合计|19,473,738.64|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.23%|0.08|0.08|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||0.89%|0.02|0.02|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
财务报表主要项目金额变动较大原因的说明
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
1、本报告期货币资金期末余额较年初余额减少了12,229.03万元，减少52.74%，主要系本期支付了大量工程款所致。
2、本报告期应收票据期末余额较年初余额减少了9,108.01万元，减少48.14%，主要系上期末应收票据到期所致。
3、本报告期应收账款期末余额较年初余额增加了5,384.86万元，增长39.98%，主要系三氯吡啶醇钠和苯甲醛的应收账款同比增加所致。
4、本报告期预付账款期末余额较年初余额减少了6,098.92万元，减少64.88%，主要系预付工程款同比减少所致。
5、本报告期应收利息期末余额较年初余额减少了96.95万元，减少63.69%，主要系定期存款减少所致。
6、本报告期存货期末余额较年初余额增加了3,638.53万元，增长43.78%，主要系7ADCA的原材料和
产成品同比增加所致。
7、本报告期固定资产期末余额较年初余额增加了9,876.57万元，增长38.98%，主要系在建工程结转固定资产及本期收购永富化工所致。
8、本报告期在建工程期末余额较年初余额增加17,353.94万元，增长114.65%，主要系六氟磷酸锂扩建项目、三氯吡啶醇钠项目以及高浓度冻胶纺UHMWPE纤维项目支出增加所致。
9、本报告期工程物资期末余额较年初余额减少了372.81万元，减少67.18%主要系在建工程领用所致。
10、本报告期无形资产期末余额较年初余额增加了2,541.22万元，增长54.47%，主要系本期收购永富化工所致。
11、本报告期长期待摊费用期末余额较年初余额增加了13.20万元，增长122.22%，主要系本期新增绿化费用所致。
12、本报告期短期借款期末余额较年初余额增加了9,371.28万元，增长40.25%主要系工程支出增加导致新增借款增加。
13、本报告期应付账款期末余额较年初余额增加了3,877.83万元，增长64.54%，主要系存货增加导致应付货款增加所致。
14、本报告期应交税费期末余额较年初余额减少了1,249.10万元，减少121.94%，主要系应交增值税减少所致。
15、本报告期应付利息期末余额较年初余额增加了20.71万元，增长71.06%，主要系借款余额同比增加所致。
16、本报告期其他应付款期末余额较年初余额增加了255.40万元，增长73.07%，主要系应付兴洋公寓装修款增加所致。
17、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少了3,000.00万元，系归还到期长期借款所致。
18、本报告期其他非流动负债期末余额较年初余额增加了40.00万元，增长60.61%，系递延收益转入。
19、本报告期其他非流动负债期末余额较年初余额增加了424.00万元，增长35.60%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。
20、本报告期股本期末余额较年初余额增加了11,610.00万元，增长50.00%，系本期资本公积转股所致。
21、本报告期资本公积期末余额较年初余额减少了11,540.18万元，减少31.54%，主要系本期资本公积转股所致。
二、损益表项目大幅变动情况及原因分析：
1、本报告期营业税金及附加本年发生额较上年度减少了219.41万元，减少52.99%，主要系本期应交流转税减少导致相关的附加税减少所致。
2、本报告期财务费用本年发生额较上年度增加了1,160.62万元，增长366.48%，主要系本期借款同比增加导致利息支出增加以及利息收入同比减少所致。
3、本报告期营业外支出本年发生额较上年度减少了384.34万元，减少84.53%，主要系上年度发生一次性的大额公益性捐款所致。
4、本报告期所得税费用本年发生额较上年度减少了535.55万元，减少48.69%，主要系利润同比减少导致当期所得税费用减少所致。
5、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少5,300.47万元、4,406.52万元、3,471.21万元，分别减少88.85%、59.74%、56.35%，主要系本期销售收入减少及期间费用增加所致。
6、本报告期少数股东损益较去年同期减少399.75万元，减少342.70%，主要系本期子公司南通市天时化工有限公司的净利润较去年同期减少所致。
7、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.10元，减少55.56%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
1、本报告期收到的税费返还较去年同期减少541.61万元，减少63.32%，主要系本期增值税退税减少所致。
2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少2,525.77万元，减少55.41%，主要系本期缴纳的增值税及企业所得税减少所致。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,652.50万元，增长559.08%，主要系本期销售商品收到的现金增加及本期支付的各项税费减少所致。
4、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少677.36万元，减少42.70%，主要系本期公司处置部分资产收入减少。
5、本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额比上年同期增加22,949,925.61元，主要是本期收购南通永富化工有限公司100%股权支付的现金。
6、本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加22,767.61万元，增长77.75%，主要系本期银行借款增加所致。
7、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加1,050.00万元，主要系本期永富化工银行承兑汇票保证金到期解冻所致。
8、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加31,480.07万元，增长196.75%，主要系本期归还银行借款增加所致。
9、本报告期子公司支付给少数股东的股利、利润较去年同期减少271.73万元，减少69.05%，主要系本期子公司股利分配减少所致。
10、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加1,050.00万元，主要系本期归还永富化工银行承兑汇票款所致。
11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少9,056.05万元，减少84.76%，主要系本期借入的银行存款净额较去年同期减少所致。
12、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少56.37万元，减少629.51%，主要系本期美元汇率变化所致。
13、本报告期现金及现金等价物净余额较去年同期减少12,233.21万元，减少53.06%，主要系本期投资活动产生的现金净流出所致。
第十一节备查文件目录
一、载有公司董事长签名的公司2013年度报告文本；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。
江苏九九久科技股份有限公司董事长： 周新基二〇一四年四月十五日