深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-021深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|铁汉生态|股票代码||300197|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨锋源||黄美芳||
|电话|0755-82917023||0755-82917023||
|传真|0755-82927550||0755-82927550||
|电子信箱|yangfengyuan@sztechand.com||huangmeifang@sztechand.com.cn||
||深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼||深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,489,898,501.71|1,204,261,872.66|23.72%|825,174,434.10|
|营业成本（元）|1,039,583,961.63|837,802,141.12|24.08%|567,626,963.94|
|营业利润（元）|267,019,171.51|249,837,880.37|6.88%|164,290,984.78|
|利润总额（元）|273,447,970.96|249,902,803.14|9.42%|163,251,984.78|
|归属于上市公司普通股股东的净|235,765,844.99|215,906,680.37|9.2%|140,252,766.42|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|231,124,757.46|215,851,496.02|7.08%|141,285,916.42|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-301,141,350.18|-244,522,201.59|23.16%|-223,710,365.85|
|（元）|||||

深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.9536|-1.1614|-17.89%|-1.9126|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.75|0.68|10.29%|0.44|
|稀释每股收益（元/股）|0.75|0.68|10.29%|0.44|
|加权平均净资产收益率（%）|14.17%|14.85%|-0.68%|13.37%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|13.92%|14.84%|-0.92%|13.46%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|315,805,878.00|210,537,252.00|50%|116,965,140.00|
|资产总额（元）|3,604,849,848.65|2,449,228,589.47|47.18%|1,554,401,219.96|
|负债总额（元）|1,801,869,078.56|875,703,104.39|105.76%|184,887,887.96|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,781,503,827.56|1,550,330,470.37|14.91%|1,369,513,332.00|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|5.6411|7.3637|-23.39%|11.7087|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|49.98%|35.75%|14.23%|11.89%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||156,019,885|74.11%|0|0|77,784,174|-451,536|77,332,638|233,352,523|73.89%|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||156,019,885|74.11%|0|0|77,784,174|-451,536|77,332,638|233,352,523|73.89%|
|3、其他内资持股||||||||||
||38,220,860|18.15%|0|0|19,110,430|0|19,110,430|57,331,290|18.15%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||117,799,025|55.95%|0|0|58,673,744|-451,536|58,222,208|176,021,233|55.74%|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||54,517,367|25.89%|0|0|27,484,452|451,536|27,935,988|82,453,355|26.11%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||54,517,367|25.89%|0|0|27,484,452|451,536|27,935,988|82,453,355|26.11%|
|1、人民币普通股||||||||||
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||210,537,252|100%|0|0|105,268,626|0|105,268,626|315,805,878|100%|
|三、股份总数||||||||||

深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||17,097||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||21,913||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|刘水|境内自然人|51.65%|163,110,380||163,110,380|质押||28,500,000|
|乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|8.31%|26,240,412||26,240,412||||
|深圳市创新投资集团有限公司|境内非国有法人|3.94%|12,436,351||12,436,351||||
|中国风险投资有限公司|境内非国有法人|1.97%|6,218,177||6,218,177||||
|广州山河装饰工程有限公司|境内非国有法人|1.97%|6,218,175||6,218,175||||
|无锡力合创业投资有限公司|境内非国有法人|1.97%|6,218,175||6,218,175||||
|张衡|境内自然人|1.68%|5,318,055||5,318,055|质押||2,050,000|
|陈阳春|境内自然人|1.16%|3,658,389||2,743,791||||
|杨锋源|境内自然人|0.84%|2,648,722||2,624,041||||
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.79%|2,487,000||0||||
|||1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人（刘水的姐姐刘|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||溪、弟弟刘长、妹妹刘情等3人合计持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）|||||||
|说明||52.40%的股权）；2、张衡为刘水的表弟，为刘水的一致行动人。3、未知其他股东存在|||||||
|||关联关系或一致行动人。|||||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度报告摘要4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
党的十八大明确提出了建设“美丽中国”的目标，并将“生态文明”提高到国家战略层面；新一届政府高度重视新型城镇化战略，新型城镇化将成为我国经济发展的新动力；新型城镇化建设将带来巨大的园林绿化市场，将为生态环境建设行业的发展提供了长远前景和长期动力。
2013年度，公司董事会及管理层围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，努力克服各种经营困难，努力开拓市场，加强在生态环保领域的研发投入，巩固公司在生态修复等领域的技术优势，不断完善公司的各项管理制度，认真抓好各项在建工程项目施工管理及项目的施工进度，在市场开拓、工程建设、技术研发、规划设计、综合管理等方面得到不断加强。
报告期公司主营业务继续保持增长的良好发展态势。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计（广会审字[2014]G14005020018号），2013年度，公司实现营业总收入1,489,898,501.71元，比去年同期1,204,261,872.66元增长23.72%；实现营业利润267,019,171.51元，比去年同期249,837,880.37元增长6.88%；
实现利润总额273,447,970.96元，比去年同期249,902,803.14元增长9.42%;实现归属于母公司所有者的净利润235,765,844.99元，比去年同期215,906,680.37元增长9.20%。截止2013年12月31日，公司总资产为3,604,849,848.65元，比年初2,449,228,589.47元增长47.18%；净资产为1,802,980,770.09元，比年初1,573,525,485.08元增长14.58%；期末货币资金余额为6.82亿元，资产负债率为49.98%。
报告期内公司主要施工项目包括：衡阳蒸水北堤风光带项目、北京环渤海高瑞总部基地北部城市湿地公园工程、贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目、郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公园及配套工程、郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程、六盘水市钟山大道水城段景观提级BT项目、珠海市城市绿化景观提升工程设计施工总承包工程项目、通州南山湖公园、海南三亚海棠湾国际购物中心商业部分---园林景观及小市政工程、老河口市316国道城区梨花大道景观BT项目、御景水岸花园一期园林景观工程、兖州市太阳都市花园景观工程、南通市通州区城东新区双霞竖河景观绿化工程、贵阳市盐沙道路绿化工程施工工程、盐田中央公园（主体工程）、南通市通州区一河两沟景观绿化工程等项目。
报告期内，尽管公司的经营业绩继续保持了增长，但未完成公司年初制定的经营目标，主要原因为：由于行业整体市场环境受国家宏观经济增速放缓以及国家审计署对地方政府债务审计的影响，公司新签项目落地速度慢于预期及新开工项目总体偏少，部分在建项目施工进度受拆迁及南方降雨天气较多影响；同时由于公司实施股权激励计划费用摊销及随着公司业务规模扩大、员工数量增加，职工薪酬、办公费用等支出也相应增加等因素影响，致使完成的营业收入和净利润低于年初制定的业绩目标。
报告期内公司主要工作如下：
1、市场拓展体系不断完善
目前，公司业务已覆盖了全国20多个省份，公司全国化战略布局已基本完成，各地分公司人员、信息化技术应用等逐步完善。本报告期内，公司完成施工合同签约累计金额25.98亿元。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度报告摘要2、科技研发工作迈向新的高度
2013年度，研发中心从着力提高研发水平，着力促进研发成果应用，着力拓展研发新领域入手，牢牢把握生态文明建设大局和机遇，加速推进生态修复、生态景观、资源循环利用等领域的技术研究与开发，开展科研项目18项。截至2013年12月31日，共取得国家专利24项，其中发明专利8项、实用新型专利15项、外观型专利1项，在申请专利17项。报告期内，经广东省科技厅批准，成立“广东省生态环境建设与保护工程技术研究中心”；获国家教育部科技发明二等奖一项；获国家专利4项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，在申请专利1项。期间，公司继续与北京大学、北京林业大学、中国农业科学院、广东省生态环境与土壤研究所等多家高等院校、科研院所紧密合作，进一步深入开展抗逆植物良种选育、水环境生态修复、土壤生态修复，以及生物有机肥研制等方面的研究。研发队伍进一步加强，新引进研发人员23人，研发队伍增至137人，依托健全的研发管理制度和规范流程，科学执行各项研发活动，研发综合能力得到了全面性的提升。
3、规划设计业务再创新的亮点
在培育新的价值增长点、塑造铁汉品牌设计理念的感召下，设计院根据公司不同的业务需求，充分发挥总工室的技术指导作用，努力建立质量控制体系，积极引入新的激励体系，充分调动技术人员的积极性和创造性。同时，夯实设计策划工作的基础，充实完善铁汉标准图库，制定铁汉出图标准，收集汇总国际上有关生态修复、生态景观、生态旅游、生态建筑等前沿技术、工艺、材料等资料，使其超前的设计理念日趋成熟。同时，设计院积极开展高水平的旅游策划工作，承接了包括潼关旅游策划、常德桃花源旅游策划、曲靖旅游策划等在内的多项重要的设计项目。公司还以精品设计不断赢得客户的认可，从而积极争取到更多的工程项目，极大地提升了公司的设计品牌影响力。
4、股权激励计划实施
报告期内，公司不断完善了激励约束机制，通过股权激励计划，其中首期向225名激励对象授予1198.05万份股票期权。股权激励计划的实施有利于保持公司股东及经营管理者的利益一致，有利于提高团队积极性及保持核心团队的稳定性，为公司的长远发展提供了保证。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
1、管理费用：本期比上年同期增长71.01%，随着公司业务量的增加，职工薪酬、差旅费用等支出增加，同时公司报告期推出股权激励，相应费用增加所致。
2、财务费用：本期比上年同期增长2952.61%，主要是银行贷款及短期融资券增加相应利息支出增加
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度报告摘要所致。
3、资产减值损失：本期比上年同期增长726.83%，主要是应收款项增加所致。
4、投资收益：本期比上年同期增长269.61%，主要是BT融资建设工程前期资金及建造服务本期确认的投资回报增加以及新设合资公司按权益法核算的投资收益增加所致。
5、营业外收入：本期比上年同期增长201.38%，主要是本期公司收到和确认的政府补助增加所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|生态园林绿化|1,489,898,501.71|407,481,927.98|
|分产品|||
|生态修复工程|414,181,042.24|129,004,322.12|
|园林绿化工程|1,025,675,170.01|262,352,056.15|
|设计维护|48,165,720.77|15,501,782.32|
|苗木及营养土|1,876,568.69|623,767.39|
|分地区|||
|华南|769,552,041.18|204,214,983.44|
|华北|100,045,708.09|28,848,130.99|
|华东|161,150,186.33|32,159,322.66|
|华中|230,461,728.28|73,927,614.19|
|西北|14,971,232.04|2,674,964.56|
|西南|212,489,632.19|65,382,316.91|
|东北|1,227,973.60|274,595.22|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|生态园林绿化|1,489,898,501.71|1,039,583,961.63|30.22%|23.72%|24.08%|-0.21%|
|分产品|||||||
|生态修复|414,181,042.24|273,269,562.75|34.02%|6.64%|7.65%|-0.62%|
|园林绿化|1,025,675,170.01|733,836,308.79|28.45%|31.03%|30.43%|0.33%|
|分地区|||||||
|华南|769,552,041.18|543,213,454.00|29.41%|49.01%|40.21%|4.43%|
|华中|230,461,728.28|149,908,644.10|34.95%|3.46%|4.7%|-0.77%|
|西南|212,489,632.19|140,998,519.29|33.64%|55.14%|56.36%|-0.52%|
|华东|161,150,186.33|124,358,008.87|22.83%|-46.34%|-36.43%|-12.03%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|营业收入|营业成本|毛利率(%)|

深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度报告摘要
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
|分产品||||||||||
|分地区||||||||||

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明公司2014年度第一季度净利润为亏损500万元--1000万元，主要原因是：由于公司规模扩大，公司员工数量同比增加，员工薪酬及办公费用相应增加；股权激励费用摊销约1349万元（计入管理费用），使得公司管理费用同比增加约3000万元。公司财务费用同比增加约1500万元。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
公司报告期内不存在主要的会计政策及会计估计变更。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期内不存在前期会计差错更正。
（3）合并报表范围发生变更说明
――本期新纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|名 称|期末净资产|
|襄阳铁汉生态环境有限公司|20,030,935.95|
|珠海文川生态环境建设有限公司|43,946,765.67|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
法定代表人：刘水
2014年4月15日