深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-10-070深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2018年第三季度报告正文
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|无||||

公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人(会计主管人员)郭抗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||||||本报告期末比上年度末||
||本报告期末||上年度末||||
||||||增减||
|总资产（元）|4,832,150,676.3||6 4,435,336,473.83||8.95%||
|归属于上市公司股东的净资|2,515,826,094.4||4 2,395,678,435.25||||
||||||5.02%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|912,375,189.94|11.68%||2,603,952,437.20||5.10%|
|归属于上市公司股东的净利|80,241,729.71|||176,312,249.85|||
|||50.45%||||11.04%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||77,874,785.16|90.65%||154,320,979.42||16.00%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||235,600,643.69|||
||115,198,483.76|21.58%||||4.96%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.12||9.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.12||9.09%|
|加权平均净资产收益率|3.24%|1.04%||7.10%||0.41%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-78,073.55||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||24,311,481.33||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,765,610.94||
|减：所得税影响额|3,940,840.38||
|少数股东权益影响额（税后）|66,907.91||
|合计|21,991,270.43|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||||报告期末表决权恢复的优|||||
|报告期末普通股股东总数||83,043||||||0||
||||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|邱醒亚|境内自然人||20.80%|309,472,766||212,639,703|质押||279,168,994|
|金宇星|境内自然人||5.57%|82,897,854||41,448,927|质押||77,367,000|
|大成创新资本－兴业银行－兴森资产管理计划1号|其他||4.96%|73,753,752||||||
|晋宁|境内自然人||4.50%|66,902,828||||||
|叶汉斌|境内自然人||4.32%|64,249,596||||||
|大成创新资本－兴业银行－深圳市国能金汇资产管理有限公司|其他||4.00%|59,453,752||||||
||||||||质押||59,453,752|
|柳敏|境内自然人||3.00%|44,575,044||22,287,522|质押||42,495,000|
|张丽冰|境内自然人||2.94%|43,770,000||||||
|刘愚|境内自然人||2.11%|31,357,799||||||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他||2.09%|31,153,554||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
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|邱醒亚|96,833,063|人民币普通股|96,833,063|
|大成创新资本－兴业银行－兴森资产管理计划1号|73,753,752|||
|||人民币普通股|73,753,752|
|晋宁|66,902,828|人民币普通股|66,902,828|
|叶汉斌|64,249,596|人民币普通股|64,249,596|
|大成创新资本－兴业银行－深圳市国能金汇资产管理有限公司|59,453,752|||
|||人民币普通股|59,453,752|
|张丽冰|43,770,000|人民币普通股|43,770,000|
|金宇星|41,448,927|人民币普通股|41,448,927|
|刘愚|31,357,799|人民币普通股|31,357,799|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|31,153,554|||
|||人民币普通股|31,153,554|
|柳敏|22,287,522|人民币普通股|22,287,522|
|上述股东关联关系或一致行|公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收|||
|动的说明|购管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资||||
||不适用|||
|融券业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
单位：人民币元
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|项 目|2018年9月30日|2017年12月31日|增减变动额|增减变动率|
|其他应收款|59,737,306.51|16,861,151.93|42,876,154.58|254.29%|
|存货|423,086,879.18|303,296,241.42|119,790,637.76|39.50%|
|其他流动资产|15,874,834.00|10,149,929.75|5,724,904.25|56.40%|
|长期股权投资|126,299,138.59|23,454,019.40|102,845,119.19|438.50%|
|在建工程|179,731,302.89|76,875,367.64|102,855,935.25|133.80%|
|短期借款|627,374,626.07|437,740,683.81|189,633,942.26|43.32%|
|预收款项|25,467,687.69|17,047,374.76|8,420,312.93|49.39%|
|其他应付款|35,040,889.40|24,099,940.61|10,940,948.79|45.40%|
|长期应付款|16,352,236.54|23,523,119.29|-7,170,882.75|-30.48%|
|递延所得税负债|5,133,229.42|3,311,848.82|1,821,380.60|55.00%|
|其他综合收益|-20,770,620.32|-9,217,641.72|-11,552,978.60|-125.34%|
|少数股东权益|107,194,458.24|79,778,437.86|27,416,020.38|34.37%|

1、其他应收款较期初增加4,288万元，增长幅度254.28%，主要原因系子公司兴森股权投资合伙企业应收款增加。
2、存货较期初增加11,979万元，增长幅度39.5%，主要原因系因部分客户备货要求，公司增加库存所致。
3、其他流动资产较期初增加572万元，增长幅度56.4%，主要原因系待抵扣税金及预缴税金增加。
4、长期股权投资较期初增加10,285万元，增长幅度438.5%，主要原因系子公司兴森股权投资合伙企业新增对外投资形成。
5、在建工程较期初增加10,286万元，增长幅度133.8%，主要原因系工程项目款增加及子公司扩大生产规模增加设备。
6、短期借款较期初增加18,963万元，增长幅度43.32%，主要原因系工程项目贷款增加及日常信用借款增加。
7、预收款项较期初增加842万元，增长幅度49.39%，主要原因系公司加强货款回收管理，对部分客户实行预收款政策。
8、其他应付款较期初增加1,094万元，增长幅度45.4%，主要原因系应付债券利息增加。
9、长期应付款较期初减少717万元，减少幅度30.48%，主要系子公司Fineline偿还借款。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文10、递延所得税负债较期初增加182万元，增长幅度55%，主要系子公司Fineline对外收购形成。
11、其他综合收益较期初减少1,155万元，主要原因系汇率变动导致外币报表折算差额较去年同期减少。
12、少数股东权益较期初增加2,742万元，增长幅度34.37%，主要原因系子公司Fineline本报告期末未分配利润增加导致少数股东权益增加。
（二）损益表项目
单位：人民币元
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|项 目|2018年1-9月|2017年1-9月|增减变动额|增减变动率|
|财务费用|6,715,855.11|33,762,849.08|-27,046,993.97|-80.11%|
|资产减值损失|32,006,914.93|4,507,387.81|27,499,527.12|610.10%|
|其他收益|24,576,729.38|-|24,576,729.38|-|
|投资收益|2,596,850.14|1,272,913.13|1,323,937.01|104.01%|
|营业外收入|3,039,407.92|36,340,123.70|-33,300,715.78|-91.64%|
|营业外支出|1,351,870.52|3,367,972.53|-2,016,102.01|-59.86%|
|外币财务报表折算差额|-11,552,978.60|14,204,890.11|-25,757,868.71|-181.33%|

1、财务费用较上年同期减少2,705万元，减少幅度80.11%，主要原因系汇率变动产生的汇兑收益减少财务费用。
2、资产减值损失较上年同期增加2,750万元，增长幅度610.1%，主要原因系子公司HARBOR计提商誉减值准备。
3、其他收益较上年同期增加2,458万元，主要原因系根据会计准则本期收到的与日常活动经营相关的政府补助计入其他收益。
4、投资收益较上年同期增加132万元，增长幅度104.01%，主要原因系联营公司锐骏半导体同期利润增长。
5、营业外收入较上年同期减少3,330万元，减少幅度91.64%，主要原因系根据会计准则本期收到的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。
6、营业外支出较上年同期减少202万元，减少幅度59.86%，主要原因系子公司广州科技处置固定资产净损失减少。
7、外币财务报表折算差额较上年同期减少2,576万元，减少幅度181.33%，主要原因系汇率变动导致的外币报表折算差额。
(三)现金流量表项目
单位：人民币元
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|项 目|2018年1-9月|2017年1-9月|增减变动额|增减变动率|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|316,349.14|14,006,541.05|-13,690,191.91|-97.74%|

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
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|投资支付的现金|151,146,591.78|41,547,827.80|109,598,763.98|263.79%|
|投资活动产生的现金流量净额|-347,517,746.87|-168,560,812.93|-178,956,933.94|-106.17%|
|吸收投资收到的现金|2,500,000.00|-|2,500,000.00|-|
|取得借款收到的现金|537,073,138.31|342,026,579.18|195,046,559.13|57.03%|
|发行债券收到的现金|-|397,000,000.00|-397,000,000.00|-100%|
|偿还债务支付的现金|364,010,927.30|678,986,248.68|-314,975,321.38|-46.39%|
|筹资活动产生的现金流量净额|87,808,178.82|-27,462,237.49|115,270,416.31|419.74%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|8,887,938.69|549,435.01|8,338,503.68|1,517.65%|

1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少1,369万元，减少幅度97.74%，主要原因系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产业务减少。
2、投资支付的现金较上年同期增加10,960万元，增长幅度263.79%。主要原因系子公司兴森股权投资合伙企业新增对外投资。
3、投资活动产生的现金流量净额流出较上年同期增加17,895万元，主要原因系内部基建投资增加及子公司兴森股权投资合伙企业新增对外投资所致。
4、吸收投资收到的现金较上年同期增加250万元，主要原因系子公司上海泽丰收到上海群萱半导体科技有限公司投资款。
5、取得借款收到的现金较上年同期增加19,505万元，增长幅度57.03%，主要原因系工程项目贷款增加及日常信用借款增加。
6、发行债券收到的现金较上年同期减少39,700万元，主要原因系本期无发行债券。
7、偿还债务支付的现金较上年同期减少31,498万元，减少幅度46.39%，主要原因系母公司深圳股份本期偿还债务支付的现金减少。
8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,527万元，增长幅度419.74%，主要原因系取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少。
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加834万元，增长幅度1,517.65%，主要原因系汇率波动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润||||
||20%|至|40%|
|变动幅度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润||||
||19,769.84|至|23,064.82|
|变动区间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润||||
||16,474.87|||
|（万元）||||
||1、公司管理效率提升，成本管控见成效；|||
|业绩变动的原因说明|2、军工业务市场复苏；|||
||3、IC封装基板订单导入较为顺利，产能达到饱和。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
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|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|3,000|1,500|0|
|合计||3,000|1,500|0|

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年第三季度报告正文单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司法定代表人：
邱醒亚
二〇一八年十月二十二日