武汉凯迪电力股份有限公司
（住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）
2011年公司债券受托管理事务报告
（2013年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层）
签署日期：二〇一四年五月
重要声明
中国民族证券有限责任公司（“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《武汉凯迪电力股份有限公司 2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目录
第一章本期公司债券概要................................................................................... 3第二章发行人2013年度经营和财务状况......................................................... 5第三章债券募集资金的使用情况....................................................................... 8第四章专项偿债账户的管理情况....................................................................... 9第五章发行人有关承诺的履行情况................................................................. 10第六章本期债券担保人情况............................................................................. 11第七章债券持有人会议召开情况..................................................................... 12第八章本期债券本息偿付情况......................................................................... 13第九章本期公司债券的跟踪评级情况............................................................. 14第十章负责处理与本期公司债券相关事务人员的变动情况......................... 15
第一章本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
本期公司债券业经中国证监会证监许可[2011]1400号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币11.80亿元。
二、发行人
武汉凯迪电力股份有限公司（简称“凯迪电力”、“公司”）。
三、债券名称
武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券（简称“本期公司债券”、“本期债券”）。
四、证券简称及证券代码
证券简称为“11凯迪债”，证券代码为“112048”。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币 11.80亿元。
六、债券面额及发行价格
本期债券面值100元，按面值平价发行。
七、债券期限
7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券年利率
本期债券票面利率为8.5%，在债券存续期限的前5年内固定不变。
九、计息方式及还本付息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十、发行首日及起息日
2011年11月21日。
十一、付息日
2012年至2018年每年的11月21日为上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则2012年至2016年每年的11月21日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
十二、兑付日
2018年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2016年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
十三、担保人及担保方式
武汉凯迪控股投资有限公司（现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十四、信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
十五、债券受托管理人
中国民族证券有限责任公司。
十六、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
第二章发行人 2013年度经营和财务状况
一、发行人的基本情况
中文名称：武汉凯迪电力股份有限公司
英文名称：WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.
注册资本：94,330.88万元
住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
法定代表人：李林芝
股份公司设立日期：1993年2月26日
上市日期：1999年9月23日
股票简称：凯迪电力
股票代码：000939
股票上市地：深圳证券交易所
互联网址：http:/www.china-kaidi.com
主营业务：煤炭业务、电力建设总承包业务、环保发电业务和生物质发电业务。
二、发行人2013年度经营情况
报告期公司在做好传统产业EPC总承包业务、原煤销售、生物质发电、环保发电等工作的基础上，积极推进页岩气业务和生物质合成油项目，拓展公司未来发展空间。公司积极扩大海外市场，承接的升龙电厂建造项目保持了公司盈利能力；生物质电厂坚持“抓典型、树标杆、争电量、创效益”的工作目标，月度发电量屡创新高，通过建立村级收购和大客户模式进行燃料市场整顿，整顿效果显著，燃料成本明显降低，生物质电厂本年扭亏为盈；原煤销售由于受原煤价格下降的影响，本年利润较去年有所下降；环保发电项目本年把握煤炭价格较低的有
利条件，大幅提高发电小时数，同时调整燃料结构通过掺烧干煤泥，有效降低发电成本，公司本年净利润较去年大幅提高。
三、发行人2013年度财务状况
根据发行人2013年年度报告，公司报告期主要财务数据如下：
（1）合并资产负债表主要数据
单位：元
||
|-|
|2013年12月31日|
|11,956,152,087.13|
|3,253,138,790.68|
|8,703,013,296.45|
|8,841,359,331.54|
|4,689,275,076.18|
|4,152,084,255.36|
|3,114,792,755.59|
|2,505,488,035.45|

（2）合并利润表主要数据
单位：元
||
|-|
|2013年度|
|2,208,832,364.14|
|52,672,005.64|
|68,888,021.28|
|64,229,231.62|
|64,809,244.17|

（3）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2013年度 2012年度
||
|-|
|712,258,606.87|
|-751,982,591.74|
|-51,434,259.52|
|103,297.74|
|-91,054,946.65|
|820,407,858.62|

第三章债券募集资金的使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1400号文核准，公司于 2011
年11月21日公开发行了本期债券。本期债券合计发行118,000万元。本期债券扣除发行费用之后募集资金净额已于2011年11月28日汇入发行人开立的募集资金账户。发行人聘请的众环会计师事务所有限公司（现更名为：众环海华会计师事务所有限公司）对本期债券的资金到位情况出具了编号为众环验字（2011）121号《验资报告》。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：归还银行贷款、补充流动资金。根据发行人出具的相关说明，截至本受托管理事务报告签署日，本期公司债券募集资金已使用完毕，其中50,000万元归还银行贷款；65,991万元用于补充流动资金，补充的流动资金全部投入公司主营业务。
第四章专项偿债账户的管理情况
公司为发行2011年公司债券设立了专项资金账户，开户行为中国银行股份有限公司武汉洪山支行，账号为558657542168。
第五章发行人有关承诺的履行情况
根据发行人公开信息披露的文件及出具的相关说明，发行人已经按照《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券募集说明书》中“第五节偿债计划及其他保障措施”之“二、偿债保障措施”之“（六）发行人承诺”，以及“第七节债券受托管理人”之“二、债券受托管理协议的主要事项”之“（二）发行人的权利、义务和违约责任”的要求履行了相关的承诺事项。
第六章本期债券担保人情况
本期债券由武汉凯迪控股投资有限公司（现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
第七章债券持有人会议召开情况
截止本报告签署日，未召开过本期债券持有人会议。
第八章本期债券本息偿付情况
根据本次债券募集说明书，公司已于 2013年11月21日支付2012年11月21日至2013年11月20日期间的利息。
第九章本期公司债券的跟踪评级情况
2013年6月27日，本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司根据公司资信状况出具了跟踪评级报告，该评级报告决定维持发行人的主体信用等级AA级，本期公司债券信用等级AA级，评级展望为稳定。截止本报告签署日，本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司尚未对本期公司债券出具2014年跟踪评级报告。
第十章负责处理与本期公司债券相关事务人员的变动情况根据发行人 2013年年度报告，其负责处理与本期公司债券相关事务人员的变动情况如下：
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|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|陈义龙|董事长|离任|2013年04月24日|工作原因|
|潘庠生|董事|离任|2013年04月24日|工作原因|
|陈玲|董事会秘书|离任|2014年04月24日|个人原因|
|汪军|财务总监|离任|2013年04月24日|工作原因|
|李林芝|董事长|被选举|2013年06月29日||
|刘成周|副总经理|聘任|2013年06月08日||
|任育杰|董事|被选举|2013年06月15日||
|郑朝晖|董事|被选举|2013年06月15日||
|韩京|财务总监|聘任|2013年04月26日||
|张鸿健|董事会秘书|聘任|2013年09月27日||
|王福华|总经济师|聘任|2013年10月29日||

【此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2013年度）》之签署页】
债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司 2014年5月26日