国海证券股份有限公司
关于苏州华源包装股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源包装股份有限公司（以下简称“华源包装”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华源包装 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1369号文核准，华源包装由主承销商国海证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,520万股，发行价为每股人民币11.37元，共计募集资金40,022.40万元，坐扣承销和保荐费用 3,581.79万元后的募集资金为 36,440.61万元，已由主承销商国海证券于2015年12月28日汇入华源包装募集资金监管账户。扣除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54万元后，华源包装本次募集资金净额为 35,173.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验【2015】3-166号）。
（二）2015年度募集资金使用情况及结余情况
2015年度实际使用募集资金 0万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元；累计已使用募集资金 0万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币 36,440.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华源包装股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，华源包装对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券于2016年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江分行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2016年 3月 25日与中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议（及补充协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，华源包装在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国工商银行吴江铜罗支行|1102221629008038927|86,782,420.00||
|吴江农村商业银行桃源支行|0706678241120100307573|90,304,460.00||
|农业银行吴江桃源支行|10545301040012365|90,443,100.00||
|中信银行苏州吴江支行|8112001013600014236|62,350,200.00||
|中国银行吴江铜罗支行|471567068506|34,525,700.00||
|合 计||364,405,880.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
华源包装2015年度募集资金实际使用为0元，具体详见《附件 1募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
华源包装募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2015年 12月 31日，苏州华源年产 7,800万只化工罐的印铁及配件项目、广州华源年产 1,700万只金属化工罐项目、邛崃华源年产 2,220万只化工罐及配件建设项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的情况说明
2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
2016年3月25日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02万元缩减至 3,138.92万元，截至 2015年 12月 31日，该项目已投入资金 786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2015年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
2016年1月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至2015年12月31日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华源包装董事会编制的 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2016】3-280号），发表意见为：华源公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华源公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查情况
保荐代表人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作如下：1、查阅募集资金专用账户的银行对账单、募集资金使用原始凭证；
2、中介机构相关报告；3、与公司董事长、财务负责人、董事会秘书等相关人员进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：华源包装 2015年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于苏州华源包装股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
吴环宇 覃涛
国海证券股份有限公司年 月 日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：苏州华源包装股份有限公司 单位：人民币万元
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|||35,173.07||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|9,044.31|9,044.31|2015年12月|1,243.54|否[注1]|
|否|8,678.26|8,678.26|2016年12月|254.05|否[注1]|
|否|7,785.54|7,762.91|2017年12月|[注2]|不适用|
|否|3,452.57|3,452.57|2017年12月|[注2]|不适用|
|否|6,235.02|6,235.02|2016年12月|[注2]|不适用|

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|35,195.70|35,173.07||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：上表募投项目的投资金额系截至2015年12月31日的金额。
2016年1月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至2015年12月31日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计20,379.09万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09万元。
2016年3月25日，公司2016年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。
[注1]：截止本期期末公司项目尚未达产，因此未达到预期效益。
[注2]：截止本期期末公司项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。