欧菲菲科技技股份有限公公司
（注册地地址：深圳市市光明新区公公明街道松白白公路华发路路段欧菲光科科技园）
20117年面面向合格投资资者
公公开发发行公司司债券券（第一一期）
受受托管理理事务务报告（20177年度度）
债券券受托管管理人
广东东省广州市市黄埔区中中新知识城城腾飞一街街 2号 6118室
二〇〇一八年六六月
重要事项
广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于欧菲科技股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“欧菲科技”）对外公布的《欧菲科技股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目录
第一章本期公司债券概况............................................. 4第二章发行人2017年度经营和财务状况................................ 7第三章发行人募集资金使用情况...................................... 11第四章本期公司债券担保人资信情况.................................. 12第五章债券持有人会议召开情况...................................... 13第六章本期公司债券本息偿付情况及偿债措施执行情况.................. 14第七章本期公司债券跟踪评级情况.................................... 15第八章负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况................ 16第九章其他情况.................................................... 17
第一章本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模：2016年12月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。
二、债券名称：深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
三、债券简称及代码：17欧菲01，112499。
四、发行主体：欧菲科技股份有限公司。
五、发行规模：人民币10亿元。
六、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
七、债券期限：本期债券发行期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券利率：本期公司债券票面利率为4.80%，在债券存续期的前2年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后1
年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后1年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。
九、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
十、起息日：2017年2月20日。
十一、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
十二、付息日：本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的2月20日，
若投资者在第2年末行使回售权，则本期债券回售部分的付息日为2018年至
2019年每年的2月20日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
十三、到期日：本期债券的到期日为2020年2月20日。若投资者在第2
年末行使回售权，则本期债券回售部分的到期日为2019年2月20日。
十四、本金支付日：本期债券的本金支付日为2020年2月20日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的本金支付日为2019年2月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
十五、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
十六、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第2
个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
十七、担保人及担保方式：本期债券无担保。
十八、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评级”）评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
十九、跟踪评级结果：根据联合信用评级于2017年6月23日出具的《深圳
欧菲光科技股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级调整为“AA+”,评级展望为“稳定”，“17欧菲01”的债项信用等级调整为
“AA+”。根据联合信用评级于2018年6月21日出具的《欧菲科技股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用评级为“AA+”,评级展望维持“稳定”，维持“17欧菲01”的债项信用评级为“AA+”。
二十、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
第二章发行人 2017年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
1、中文名称：欧菲科技股份有限公司
2、法定代表人：蔡荣军
3、成立时间：2001年3月12日
4、注册资本：2,714,445,975元
5、股票代码：002456
6、股票简称：欧菲科技
7、股票上市地：深圳证券交易所
8、注册地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
9、办公地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层
10、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
二、发行人 2017年度经营情况
2017年度在全球经济宏观环境好转，外需逐步复苏，内需企稳回暖的背景下，中国经济发展进入了新常态，与此同时，工信部及国家发改委联合颁布了《信息产业发展指南》，提出重点发展基础电子产业以及下一代移动互联网和信息消费的智能终端产品，持续发展战略性新兴产业，带动上下游产业链结构提升。在消费电子领域，中国智能手机产业集中度不断提升，行业壁垒持续高筑，市场对创新技术、研发能力、生产规模的需求将给以创新驱动和智能制造的企业带来结构性增量的机遇。公司作为一家多元并举的科技领军平台型企业，凭借创新的技术能力及具有前瞻性的战略布局，从产品的创新变革及需求增量中获得持续发展动力。
面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的机遇，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速发展，带动公司整体的收入和利润均实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入 337.91亿元，同比增长26.34%；归属于上市公司股东的净利润 8.23亿元，同比增长14.43%。公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高，公司持续优化摄像头模组业务产品结构，双摄模组出货量占比迅速提升，在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高，从而带动公司整体利润水平明显改善。同时，公司继续发挥触控领域产业龙头优势，把握 OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，国际大客户的触控业务良率稳步提升，盈利能力不断加强。
在光学领域，公司通过收购索尼华南电子，获取COB（Chip onBoard）以外的Flip-Chip关键制程及相关专利许可，顺利进入国际大客户供应链体系，在产线自动化改造和高端模组的研发、制造实力也有了很大的提升。公司双摄模组出货量占比迅速拉升，在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高。另外，公司也在自身优势产品的基础上适时的向产业链上游进行延伸发展，设立子公司欧菲精密进军光学镜头产业，进一步深入布局光学元器件的研发和制造，加强垂直一体化整合能力，提升产品成本控制和市场竞争综合实力。
在触控领域，公司在保持传统业务优势的基础上，凭借自身的创新能力和产品设计能力，做好OLED趋势下触显业务新技术布局。公司成立神奇工场事业群，研发布局了柔性薄膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品，国际大客户的触控业务良率稳步提升，盈利能力持续改善。
在传感器产品领域，随着电容式指纹识别模组产品渗透率持续提高，公司的产能规模优势和资源整合优势持续凸显。同时，在全面屏趋势引领下，公司优先布局屏下光学式和超声波指纹识别模组，充分发挥公司在触控和指纹识别领域的复合产业优势，开启指纹识别产业新一轮快速增长已蓄势待发。
此外，智能汽车业务随着定向增发募集资金有计划的投入使用和产能持续扩张，产品订单逐步释放。在报告期内，公司陆续收到多家汽车生产厂商的定点通
知书，并积极配合产品开发和项目推进工作，已成为国内多家主流汽车厂商的主要供应商。
三、发行人 2017年度财务状况
根据发行人2017年年度报告，截至2017年12月31日，发行人总资产为3,083,825.18万元，较去年同期增长31.60%，归属于母公司股东的净资产为910,581.59万元，较去年同期增长13.25%。2017年度，发行人实现营业收入3,379,104.14万元，较去年同期增长26.34%，实现归属于母公司所有者的净利润8,252.14万元，较上年同期增长14.43%。
发行人2017年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年末|2016年末|
|3,083,825.18|2,343,418.10|
|2,164,986.29|1,539,364.15|
|918,838.88|804,053.96|
|910,581.59|804,056.76|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|3,379,103.14|2,674,641.89|
|95,659.80|67,781.19|
|98,325.20|82,201.32|
|82,087.23|71,693.68|
|82,252.14|71,882.59|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|32,933.03|81,068.25|
|-403,607.69|-341,431.42|
|391,781.06|226,802.98|
|19,099.24|-34,141.00|

第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证监会“证监许可[2016]2981”文核准，于2017年2月20日至2017年2月22日面向合格投资者公开发行人民币10亿元的第一期公司债券。本期公司债券扣除发行费用之后的募集资金净额人民币99,700.00万元已按约定汇入发行人指定的银行账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了大华验字[2017]000106号《验资报告》。
根据发行人于2017年2月16日披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金使用计划具体如下：本期债券募集资金扣除发行费用300万元后，拟将73,000万元用于偿还银行借款，26,700万元用于补充触摸屏、摄像头模组和指纹模组等日常经营所需的流动资金。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，发行人已按照募集说明书的约定使用募集资金。
第四章本期公司债券担保人资信情况
本期公司债券为无担保债券。
第五章债券持有人会议召开情况
2017年度，公司未召开本期公司债券的债券持有人会议。
第六章本期公司债券本息偿付情况及偿债措施执行情况
发行人严格按照募集说明书约定执行偿债措施。2018年2月22日，公司支付了本期公司债券2017年2月20日至2018年2月19日期间的利息4,800万元。
第七章本期公司债券跟踪评级情况
联合信用评级于2017年6月23日出具了《深圳欧菲光科技股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，将发行人的主体长期信用等级调整为“AA+”,
评级展望为“稳定”；将“17欧菲01”的债项信用等级调整为“AA+”。
联合信用评级于2018年6月21日出具了《欧菲科技股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持发行人的主体长期信用评级“AA+”,评级展望维持“稳定”，维持“17欧菲01”的债项信用评级为“AA+”。
第八章负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况
截至本报告出具日，发行人指定的负责处理与本期公司债券相关事务专人未发生变动。
第九章其他情况
一、对子公司担保情况
截至2017年12月31日，公司为子公司提供的担保余额为530,717万元人民币，不存在对子公司以外单位提供担保的情况。
二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项
2017年度，公司涉及的重大诉讼或仲裁情况如下：
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|涉案金额（万元）|截至本报告出具日的诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|
|2,524.52|审理未结束|不适用|
|228.62|南昌中级法院于2018年2月5日作出判决，驳回深圳市新宁物流公司上诉请求，维持原判。|2018 年 3 月23日，新宁公司已向公司支付赔偿款共 计1,919,475.3元|
|1,759.75|2017年12月1日，南昌中院通知维达力在 10 日内向欧菲交货。因维达力无法保证交货质量，后双方达成执行和解方案，公司于 2018 年 1 月17 日支付 800 万元货款。双方不得再就本案向对方主张任何权利。|本案终结|
|21,393.83|审理未结束|不适用|

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|63,732.38|（1）华南贸易仲裁委员会审理尚未结束。（2）深圳市中院已做出裁定，查封、扣押、冻结东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司、深圳市金立通信设备有限公司名下的银行账户、土地使用权、股权以及其它可供执行的财产。（3）2018年1月17 日江西省高院出具了《财产保全裁定书》，1 月 23日，省高院执行局法官赴深圳、东莞查封了刘立荣名下10家公司股权，查封罗锦平名下二套房产和银行资金600余万元。省高院于 3 月 28日开庭并做出判决，支持公司全部的诉讼请求。|不适用|
|3,801.93|2018年6月11日|判决宇龙于|

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|-|-|-|
||收到一审判决。|判决生效之日起7日内支付 共 计3,379.6 万元，及逾期付款利息。|
|1,247.74|2018年6月11日收到一审判决。|判决宇龙于判决生效之日起7日内支付 共 计1,064.6 万元，及逾期付款利息。|

三、相关当事人
2017年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
四、受托管理人履行职责情况
广发证券作为本期债券受托管理人，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，本着诚信、谨慎、有效的原则，以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则，持续关注发行人的经营情况、财务情况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。