证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-065
江西赣锋锂业股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。
截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额517,500,000.00元；扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币489,167,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年8月2日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为 365006002018170360588的人民币账户；减除其他发行费用人民币 10,420,504.70元后，计募集资金净额为人民币478,746,495.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11818号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募集资金净额478,746,495.30元，较募集资金投资项目资金需求139,000,000.00元超募资金339,746,495.30元。
截至2015年12月31日止，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月19日销户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具信会师报字[2016]第112523号2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
(二) 非公开发行股票募集资金
1、募集资金用于项目投资
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 25,471,275股，发行价格为每股19.60元。截至2013年12月13日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）25,471,275股，募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款1,200,000.00元后的募
集资金为人民币 486,055,302.24元，已由兴业证券股份有限公司于 2013年 12月 16日存入本公司开立在交通银行新余分行（账号365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款300,000.00元以及其他发行费用人民币3,071,196.57元后，计募集资金净额为人民币482,684,105.67元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2015年12月31日止，上述募集资金结余17,940,345.11元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具信会师报字[2016]第112523号2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1227号)核准，由中信证券股份有限公司向李万春非公开发行人民币普通股（A股）11,549,775股，向胡叶梅非公开发行人民币普通股（A股）4,949,903股，合计发行人民币普通股（A股）16,499,678股，每股面值1元，发行价格为每股15.57元，增加股本人民币16,499,678元，由李万春、胡叶梅所持有的深圳市美拜电子有限公司股权作价认购。
截至 2015年 7月 1日，公司实际向李万春非公开发行人民币普通股（A股）11,549,775股，向胡叶梅非公开发行人民币普通股（A股）4,949,903股，合计发行人民币普通股（A股）16,499,678股，已获取深圳市美拜电子有限公司100%股权。根据中联资产评估集团有限公司以2014年3月31日为评估基准日出具的中联评报字[2014]第869号《资产评估报告书》，深圳市美拜电子有限公司的评估价值为36,989.70
万元，公司与交易对方在此基础上协商确定的标的资产的交易作价为 36,700万元，其中交易作价总额的70%公司通过发行股份的方式作为公司发行股份16,499,678股的对价，交易作价总额的30%公司以现金支付。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第114462号验资报告。
同时，公司获准非公开发行不超过8,563,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2015年8月24日，公司实际已向财通基金管理有限公司（财通多策略精选混合型证券投资基金）等 4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,966,887股，发行价格为每股24.16元，募集资金总额119,999,989.92元；扣除财务顾问及配套融资承销服务费等各项发行费用9,010,000.00元（总额11,010,000.00元，已支付2,000,000.00元）后的募集资金为人民币110,989,989.92元，已由中信证券股份有限公司于2015年8月24日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为365006002018170643082的人民币账户。主承销商中信证券股份有限公司财务顾问及配套融资承销服务费用 11,010,000.00元，其他中介机构费用（包括会计师费用、律师费用）1,200,000.00元，其他发行费用 86,981.47元，前次募集资金发行费用总计人民币12,296,981.47元。前次募集资金发行收入人民币119,999,989.92元扣除扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 107,703,008.45元。上述资金到位情况业经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第 114956号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2015年12月31日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月10日销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况 (单位：人民币元)
募集资金账户使用情况 2016年1-6月 2015年1-6月
0 0
1、募集资金账户资金的减少项：
0 0
（1）对募集资金项目的投入
A、650吨金属锂及锂材加工项目
B、150吨丁基锂项目
C、研发中心项目
D、置换先期投入的自筹资金
（2）补充流动资金
（3）归还银行借款
（4）收购无锡新能60%股权
（5）设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋
电池科技有限公司）75%股权
（6）购买江苏优派新能源有限公司51%股权
（7）年产万吨锂盐项目
（8）支付ES04-1号宗地征地费用
（9）增资江西赣锋锂动力电池有限公司（更名为新余赣锋
锂电新材料技术服务有限公司）
0.07
2、募集资金账户资金的增加项：
0.07
利息收入
2、募集资金结余情况
截至2016年6月30日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月19日销户。
(二) 非公开发行股票募集资金
募集资金账户使用情况 2016年1-6月 2015年1-6月
1、募集资金账户资金的减少项 17,436,220.92 29,182,859.43
（1）增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂
3,391,012.00 10,145,136.98
带及锂材项目
（2）年产万吨锂盐项目 0.00 16,757,213.23
（3）年产4,500吨新型三元前驱体材料项
14,045,208.92 2,280,509.22
目
2、募集资金账户资金的增加项： 17,852.39 4,753,408.78
利息收入 17,852.39 4,753,408.78
2、募集资金结余情况
截至2016年6月30日，非公开发行募集资金结余521,976.58元，全部存于募集资金专户。
三、募集资金存放和管理情况
(一) 公开发行股票募集基金
1、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行新余分行、交通银行南昌南莲支行、兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
2015年6月30日
开户银行 开户公司 银行账号
存放金额
交通银行新余分行营业部 江西赣锋锂业股份有限公司 365006002018170360588 已销户
交通银行南昌南莲支行 奉新赣锋锂业有限公司 361630000018160058492 已销户
兴业银行股份有限公司南昌北
新余赣锋有机锂有限公司 502050100100005246 已销户
京东路支行（注）
合计 已销户
注：兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行，账号 502050100100005246已于 2012年 9月 6日销户。交通银行新余分行营业部，账号365006002018170360588已于2015年10月19日销户。交通银行南昌南莲支行，账号361630000018160058492已于2015年10月19日销户。
(二) 非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关《证券法》、证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司宜春分行、交通银行新余分行以及华夏银行南昌分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
2015年6月30
开户银行 开户公司 银行账号 项目
日存放金额
增资宜春赣锋用于年
交通银行宜春分行营 宜春赣锋锂业有
369604010018010030569 产500吨超薄锂带及 874.14
业部 限公司
锂材项目
交通银行新余分行营 江西赣锋锂业股
365006002018170556010 年产万吨锂盐项目 已销户
业部 份有限公司
华夏银行南昌分行 江西赣锋锂业股 年产 4,500吨新型三
15150000000127889 521,102.44
（注） 份有限公司 元前驱体材料项目
交通银行新余分行营 江西赣锋锂业股 购买深圳市美拜电
365006002018170643082 已销户
业部 份有限公司 子有限公司100%股权
合计 521,976.58
四、2016年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公开发行股票募集资金
截至2016年6月30日止，公司公开发行股票募集资金投资项目共变更了2个，涉及金额为人民币5,256.31万元，占前次募集资金总额的10.98%。具体变更项目情况如下：
1）增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目
公司募投项目年产150吨丁基锂项目已完工投入使用，该项目计划使用公开发行股票募集资金投资2,900万元，实际投入2,035.98万元，该项目募资资金专户利息收入为59.29万元，扣除利息收入后投入数为1,976.69万元，项目结余募集资金923.31万元。经本公司第二届董事会第十二次会议及2011年度股东大会的决议，为提高募集资金效率，降低财务费用，将该项目结余资金923.31万元永久性补充流动资金。
经本公司第二届第十四次董事会及2012年8月17日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原拟投入锂动力电池生产的超募资金4,333万元（包括利息收入450万元）用于补充“年产1万吨锂盐生产线项目”的建设资金。
本公司第二届第五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产万吨锂盐生产线项目的议案》，同意使用超募资金中的 1.2亿元用于建设年产万吨锂盐生产线项目。项目工程投资总额为29,367.60万元，其中建设投资25,097.25万元，流动资金4,270.35万元。项目实施后，可形成年产 10,000吨的氯化锂产品的规模。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐生产线项目计划使用公开发行股票募集资金总额为16,333万元。
2、非公开发行股票募集资金
截至2016年6月30日止，公司非公开发行募集资金投资项目共变更了2个，涉及金额为人民币20,000万元，占前次募集资金总额的23.54%。
具体变更项目情况如下：
1）补充年产万吨锂盐项目建设资金
经2014年10月18日的2014年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原拟投入年产4,500吨新型三元前驱体材料项目的募集资金5,000万元，变更投至年产万吨锂盐项目，用于补充年产万吨锂盐项目建设资金。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为18,034.60万元。年产4,500吨新型三元前驱体材料项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为10,871.31万元
2）增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司股权
经公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原拟投入年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金4,000万元，及原拟投入年产500吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金11,000万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司25%的股权。
本次变更募集资金投资项目后，年产4,500吨新型三元前驱体材料项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为6,871.31万元，年产500吨超薄锂带及锂材项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为8,362.50万元，增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司股权项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为15,000万元。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2016年1-6月无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司司2016年1-6月无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司司2016年1-6月无节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金本期使用情况
1、公开发行股票募集资金
2011年4月15日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产1万吨锂盐生产线项目（简称“年产万吨锂盐项目”）的议案》，根据此次会议决议，公司使用部分超募资金1.2亿元用于建设年产万吨锂盐项目，不足资金部分自筹。2011年第二届董事会第九次会议审议通过向全资子公司江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）增资 4,333万元。2012年 8月17日股东大会审议通过变更资金用途的议案，决议将原计划用于向全资子公司江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）增资4,333万元，变更募集资金用途用于年产万吨锂盐项目。变更后年产万吨锂盐项目募集资金承诺投资金额变更为16,333万元。2016年1-6月无超募资金使用情况。
2、非公开发行股票募集资金
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
1、公开发行股票募集资金
截至2016年6月30日，公司募集资金专户已全部使用完毕，相关账户已销户。
2、非公开发行股票募集资金
截至2016年6月30日，非公开发行募集资金结余521,976.58元，全部存于募集资金专户。。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年8月19日批准报出。
附表：1、公开发行股票募集资金使用情况对照表
江西赣锋锂业股份有限公司董事会日期：2016年8月19日
附表1：
公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用） 47,874.65 -
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 5,256.31 49,021.34
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 10.98%
是否已变更
募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现的 项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 是否达到预计效益
投资总额总额（1） 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 生重大变化变更）
承诺投资项目
1、增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂
否 9,500.00 9,500.00 - 9,659.90 101.68% 2012年3月已完工 3,783.34 是 否材加工项目
2、增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目部分变更 2,900.00 1,976.69 - 2,035.98 103.00% 2012年2月已完工 1,004.27 是 否3、研发中心建设项目 否 1,500.00 1,500.00 - 1,516.69 101.11% 2013年2月已完工 否承诺投资项目小计 13,900.00 12,976.69 - 13,212.57
超募资金投向
1、补充流动资金 部分变更 7,500.00 8,423.31 - 8,423.31 100.00%
2、归还银行借款 5,500.00 5,500.00 - 5,500.00 100.00%
3、购买无锡新能60%股权 756.00 756.00 - 756.00 100.00% 43.4
4、年产万吨锂盐项目 部分变更 12,000.00 16,333.00 - 16,700.16 102.25% 2014年12月已完工 7,455.52 是 否5、投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更
1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 100.00% -93.12
名为江西赣锋电池科技有限公司）
是否已变更
募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现的 项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 是否达到预计效益
投资总额总额（1） 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 生重大变化变更）
7、购买江苏优派新能源有限公司51%股权 2,040.00 2,040.00 - 2,040.00 100.00% -247.19
8、增资江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名
已变更 4,333.00 - - - -5.25
为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）
超募资金投向小计 34,518.30 35,441.61 - 35,808.77
合计 48,418.30 48,418.30 - 49,021.34 11,940.97
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至2016年6月30日累计已使用35,808.77万元。其中：2010年度使用10,756.00万元，包含补充流动资金4500万元，归还银行借款5500万元，购买无锡新能60%股权756万元；2011年度共使用9,368.15万元，包含补充流动资金3000万，建设年产万吨锂盐项目3,138.85万元，投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为超募资金的金额、用途及使用进展情况
江西赣锋电池科技有限公司）300万元，支付ES04-1号宗地征地费用889.30万元，购买江苏优派新能源有限公司51%股权2040万元；2012年度使用14,281.73万元，包含建设年产万吨锂盐项目12,158.42万元，增资江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）1200万元，补充流动资金923.31万元；2013年度使用1,402.88万元，均为建设年产万吨锂盐项目；2014年度、2015年度、2016年度均无使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年6月30日，公司募集资金专户已全部使用完毕，相关账户已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用） 84,968.41 1,743.62
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 20,000.00 86,312.68
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 23.54%
是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资项目达到预定可使用状本年度实现的是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更）诺投资总额总额（1） 金额 投入金额(2)进度(3)=(2)/(1) 态日期 效益 计效益 发生重大变化承诺投资项目
1、增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目 部分变更 19,362.50 8,362.50 339.10 9,129.96109.18% 2015年12月完工 415.41 否 否2、年产万吨锂盐项目 部分变更 13,034.60 18,034.60 - 18,079.25100.25% 2014年12月完工 7,455.52 是 否3、年产4,500吨新型三元前驱体材料项目 部分变更 17,526.60 6,871.31 1,404.52 7,403.48107.74% 2015年12月完工 否 否4、购买深圳市美拜电子有限公司100%股权 - 36,700.00 - 36,700.00100.00% -845.8 否
5、购买澳大利亚RIM公司股权 - 15,000.00 - 15,000.00100.00%
合计 49,923.70 84,968.41 1,743.62 86,312.69 7,025.13
年产500吨超薄锂带及锂材项目：该项目2016年6月底产能利用率为50%，未全部投产。因客户技术开发进度延后，市场需求未完全释放，公司将分阶段完工投产，故尚未达到预计效益。年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目：该项目将根据市场需求情况进一步优化产品结构，提升工艺水平，部分生产线未未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
投产，故尚未达到预计效益。购买深圳市美拜电子100%股权项目：美拜电子自2015年7月成为本公司的全资子公司，2016年度承诺效益5600万元，2016目）
年1-6月亏损845.8万元，因意外火灾事故和下游电池行业影响未达到预计效益。购买澳大利亚RIM公司股权项目：澳大利亚RIM公司锂辉石矿2016年1-6月份处于选矿设备安装阶段，尚未产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年6月30日，非公开发行募集资金结余521976.58元，全部存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无