长城汽车股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本报告根据中国证劵监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500号）的要求进行编制。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1370号文《关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股股票30,424.30万股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为 395,515.90万元（人民币，下同），扣除各项发行费用合计 6,078.67万元后，实际募集资金净额为 389,437.23万元，于 2011年 9月 22日到账。德勤华永会计师事务所有限公司对募集的资金进行了验证并出具了德师报（验）字（11）第0074号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2014年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
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|序号|项目|银行名称|账号|初始存放金额（万元）|截至2014年12月31日止余额（元）|
|1|年产10万台GW4D20柴油机项目|中国银行股份有限公司保定市裕华支行|101652065890|41,190.00|0.40|
|2|年产40万套车桥及制动器项目|兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行|572040100100029590|56,800.00|95.57|
|3|年产40万套内外饰项目|东亚银行(中国)有限公司石家庄分行|151000021829400|52,026.20|7,433.30|
|4|年产30万台EG发动机项目|中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部|75460188000144843|42,027.00|4,512,896.15|
||||75460181000127815|（注1）|2,000,000.00|
||||75460181000127733||2,000,000.00|
||||75460181000127651||2,000,000.00|
||||75460181000127569||1,000,000.00|
||||75460181000127487||1,000,000.00|
||||75460181000127226||5,000,000.00|
||年产20万台6MT变速器项目|河北银行股份有限公司天津和平支行|04001800000055|57,165.70|5,384,510.38|
||||040019000003663004||1,000,000.00|

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||||040019000003663005||1,000,000.00|
|6|年产40万套铝合金铸件项目|保定市市区农村信用合作联社南大园信用社|241010122000025482|48,793.20|71,117.17|
|7|年产40万套汽车灯具项目|中国农业银行股份有限公司保定三丰支行|50-578101040018424|18,584.30|5,384,510.38|
|8|超募资金|中国银行股份有限公司保定市裕华支行|100571988396|72,850.83|100,834.22|
|合计||||389,437.23|25,076,887.19（注2）|

注1：该等账户为定期存款账户,初始存放金额为0。
注2：其中包括募集资金存款利息收入1,510.24万元。
二、前次募集资金使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金实际使用情况详见附表一：“前次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金用途在募投项目间的调整情况
公司于2013年6月26日召开公司2013年第一次临时股东大会，会议审议通过将部分募投项目拟使用募集资金进行调整，将年产20万台6MT变速器项目和年产40万套铝合金铸件项目的节余募集资金，投入到年产40万套内外饰项目，具体如下：
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额(万元)|调整后募集资金承诺投资总额(万元)|
|年产20万台 6MT变速器项目|52,026.20|50,339.31|
|年产40万套铝合金铸件项目|42,027.00|34,429.96|
|年产40万套内外饰项目|48,793.20|58,077.13|
|合计|142,846.40|142,846.40|

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
为保障募投项目顺利完成，本公司已利用自筹资金预先投入募投项目的建设，共使用自筹资金91,031.94万元。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金91,031.94万元。上述募集资金置换情况经德勤华永会计师事务所有限公
司审核并于2011年11月出具了《关于长城汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(11)第E0074号）。本公司独立董事、监
事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表明确同意意见。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
截至2014年12月31日，前次募集资金实现效益情况见如下的“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
六、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至2014年12月31日止)
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
七、尚未使用募集资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，本公司募投项目已全部建成并达到预定可使用状态，剩余募集资金及其产生的利息合计 25,076,887.19元（占募集资金净额比例为0.64%）将用于补充流动资金。
长城汽车股份有限公司董事会2015年7月10日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额：|||||389,437.23||已累计使用募集资金总额：|||388,439.78||
|变更用途的募集资金总额：|||||0||各年度使用募集资金总额：|||388,439.78||
||||||||2011年：|||115,602.85||
||||||||2012年（剔除超募资金利息980.20万元）：|||177,469.43||
|变更用途的募集资金总额比例：|||||0||2013年：|||75,177.44||
||||||||2014年：|||21,170.26||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|年产10万台GW4D20柴油机项目|同左|41,190.00|41,190.00||41,190.00|41,190.00|41,190.00|41,190.00|0.00|2012年12月|
|2|年产30万台EG发动机项目||56,800.00|56,800.00||56,399.81|56,800.00|56,800.00|56,399.81|-400.19|2013年12月|
|3|年产20万台6MT变速器项目||52,026.20|50,339.31||49,742.05|52,026.20|50,339.31|49,742.05|-597.26|2012年12月|
|4|年产40万套铝合金铸件项目||42,027.00|34,429.96||34,429.96|42,027.00|34,429.96|34,429.96|0.00|2013年8月|
|5|年产40万套车桥及制动器项目||57,165.70|57,165.70||57,165.70|57,165.70|57,165.70|57,165.70|0.00|2013年12月|
|6|年产40万套内外饰项目||48,793.20|58,077.13||58,077.13|48,793.20|58,077.13|58,077.13|0.00|2013年12月|
|7|年产40万套汽车灯具项目||18,584.30|18,584.30||18,584.30|18,584.30|18,584.30|18,584.30|0.00|2012年11月|
|8|超募资金||72,850.83|72,850.83||72,850.83|72,850.83|72,850.83|72,850.83|0.00|—|
|合计|||389,437.23|389,437.23||388,439.78|389,437.23|389,437.23|388,439.78|-997.45|—|
|注：截至2014年12月31日，本公司全部募投项目建成并达到预定可使用状态，募集资金本金结余997.45万元。||||||||||||

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益（注9）|||截止2014年12月31日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012度|2013度|2014度|||
|1|年产10万台GW4D20柴油机项目|57.00%|注1|——|3,955.98|8,813.46|12,769.44|注10|
|2|年产30万台EG发动机项目|84.01%|注2|1,021.44|19,339.33|35,970.66|56,331.43||
|3|年产20万台6MT变速器项目|100.00%|注3|——|5,150.72|11,970.58|17,121.30||
|4|年产40万套铝合金铸件项目|100.00%|注4|2,287.38|7,613.79|9,198.47|19,099.64||
|5|年产40万套车桥及制动器项目|100.00%|注5|6,394.77|9,914.83|14,366.55|30,676.15||
|6|年产40万套内外饰项目|100.00%|注6|14,217.97|28,569.68|33,706.39|76,494.04||
|7|年产40万套汽车灯具项目|100.00%|注7|——|3,566.51|9,231.92|12,798.43||
|合计||——|注8|23,921.56|78,110.84|123,258.03|225,290.43||
|注1、年产10万台GW4D20柴油机项目年均新增营业收入209,000.0万元，内部收益率23.1%，投资回收期6.7年；注2、年产30万台EG发动机项目年均新增营业收入271,800.0万元，内部收益率25.3%，投资回收期6.2年；注3、年产20万台6MT变速器项目年均新增营业收入76,000.0万元，内部收益率25.9%，投资回收期6.5年；注4、年产40万套铝合金铸件项目年均新增销售收入44,080.0万元，内部收益率22.2%，投资回收期6.8年；注5、年产40万套车桥及制动器项目年均新增营业收入130,340.0万元，内部收益率20.7%，投资回收期6.5年；注6、年产40万套内外饰项目年均新增销售收入93,744.0万元，内部收益率19.5%，投资回收期7.1年；注7、年产40万套汽车灯具项目年均新增营业收入29,295.0万元，内部收益率26.9%，投资回收期5.1年；注8、以上募投项目年均新增净利润合计98,199.2万元；注9、此处“最近三年实现效益”指实际投资项目的净利润，该净利润的计算口径、计算方法应与承诺效益中净利润的计算口径、计算方法一致；注10、截至2014年12月31日，本公司全部募投项目建成并达到预定可使用状态，现处于投资回收期内，各项目产生的效益有待整个项目周期结束时计算得出。|||||||||