珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测科技有限公司100%股权、上海智建电子工程有限公司100%股权项目
根据本公司（曾用名：珠海欧比特控制工程股份有限公司）2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2450号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广州绘宇智能勘测科技有限公司（后更名为：广东绘宇智能勘测科技有限公司，以下简称绘宇智能）100%股权、上海智建电子工程有限公司（以下简称智建电子）100%股权。
绘宇智能100%股权交易价格为5.20亿元，智建电子100%股权交易价格为1.00亿元；
本公司向绘宇智能、智建电子原股东以现金方式支付交易对价的30%，即 186,000,000.00元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即 434,000,000.00元；同时以非公开发行股份方式募集不超过 20,300万元人民币配套资金，用于上市公司对本次并购重组交易中现金对价的支付、本次交易的中介机构费用。
根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，本公司向金鹰基金管理有限公司-金鹰基金-浦发银行-万向信托金鹰穗通定增 313号资产管理计划（以下简称金鹰基金）、安信基金管理有限责任公司-安信基金浦发银行安信基金白鹭定增2号资管计划（以下简称安信基金）询价发行人民币普通股(A股)12,987,843股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.63元，共计募集人民币202,999,986.09元，具体明细如下：序号 发行对象姓名 认购股份数量（股） 出资额(元）
1 安信基金 7,741,522.00 81,999,997.23 2 金鹰基金 5,246,321.00 120,999,988.86合计 12,987,843.00 202,999,986.09 2016年 11月 17日，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费和财务顾问费9,000,000.00元后，余额193,999,986.09元缴存在本公司在建设银行珠海唐家支行开立的44050164933500000124账号中。本次发行募集资金总额为202,999,986.09元，扣除与发行相关的费用合计10,072,596.98元，本次发行募集资金净额为192,927,389.11元。
2016年11月7日智建电子在上海市闵行区市场监督管理局办理了股东变更相关登记，
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予以验证。
截止 2018年 6月 30日，本公司中国建设银行珠海市唐家支行（账号为44050164933500000124）募集资金使用金额及余额情况如下：
单位：人民币万元项目 金额
募集资金净额 19,292.74智建股权现金对价支出总额 3,000.00绘宇股权现金对价支出总额 15,600.00支付其他收购相关费用 141.24加：募集资金专项账户利息收入金额 11.02减：募集资金专项账户银行手续费支出金额 0.31减：余额转出补充公司流动资金 560.85募集资金2018年6月30日应结存余额 1.36募集资金2018年6月30日实际结存余额 1.36差异 0.00注：2018年5月22日，经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议，公司使用上述剩余募集资金及利息收入560.85万元（含剩余募集资金551.50万元，存款利息9.35万元）永久性补充流动资金。
截至报告期末，已从该账户转出560.85万元人民币，剩余利息1.36万元。
2、非公开发行股份募集资金10.82亿元项目
根据本公司 2017年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A股）78,978,102股，发行价格为每股人民币13.70元，共募集股款人民币1,081,999,997.40元。扣除承销费和保荐费15,039,799.96元（含税）后的募集资金为人民币1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于2018年3月27日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,867,924.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185号”验资报告。
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根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目投资 承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称
总额 投资额 核准文件
2016-440404-37-03-013216
“珠海一号”遥感微纳
1 91,200.00 88,200.00
卫星星座项目
2016-440404-37-03-013296
2 补充流动资金项目 20,000.00
20,000.00
合计
111,200.00
108,200.00
截止 2018年 6月 30日，本公司兴业银行股份有限公司珠海分行（账号为399020100100292986）、中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号为611360261）募集资金使用金额及余额情况如下：
单位：人民币万元项目 兴业银行珠海分行 民生银行珠海分行
对应募集资金投资项目 “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目 补充流动资金项目
募集资金净额 88,200.00 18,496.02
项目支出金额 9147.00 279.00
减：置换预先投入金额 21,776.72 0.00
减：银行手续费 0.14 0.01
加：利息收入 182.41 34.87
募集资金2018年6月30日余额 57,458.55 18,251.88
其中：结构性存款 55000.00 18,000.00
注：1、2018年4月9日，经公司第四届第九次董事会、第四届第六次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过 96,000.00万元人民币进行保本收益性质的结构性存款。截至报告期末，公司募集资金获得的利息总收入为217.28万元人民币。
2、2018年5月22日，经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议，公司使用本次募集资金21,776.72万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在 2016年11月发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测科技有限公司100%股权、上海智建电子
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工程有限公司100%股权项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建设银行珠海唐家支行专户；在2018年3月非公开发行股份募集资金10.82亿元项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。
公司于2016年11月17日与保荐机构东海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司珠海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，于2018年4月公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，本公司募集资金余额专户存储情况如下：
单位：元人民币专用账户转为销户时
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注一般户时间 间
中国建设银行珠 4405016493
193,999,986.09 13,627.68 注1海唐家支行 3500000124
兴业银行股份有 3990201001
882,000,000.00 574,585,514.93 注2限公司珠海分行 00292986
中国民生银行股
份有限公司珠海 611360261 184,960,197.44 182,518,770.36 注3分行
合计 1,260,960,183.53 757,117,912.97
注1：本公司收购绘宇智能100%股权及智建电子100%股权的现金对价于2016年12月5日支付50%共9,300万元，剩余50%现金对价于2017年1月付讫。剩余募集资金及部分利息收入用于永久性补充流动资金560.85万元已转出，仍剩余1.36万元利息收入存放于该募集资金专户。
注2：报告期末，公司已使用该账户募集资金21,776.72万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，用于结构性存款余额为55,000.00万元，与剩余未使用的募集资金仍一并放于该专户。
注3：报告期末，公司使用该账户18,000.00万元进行结构性存款，扣除本次非公开发行已支付发行费用279.00万元后，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。
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三、2018年半年度募集资金的使用情况
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||128,500.00|||本期投入募集资金总额||32,706.70|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额||51,549.54|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|一、承诺投资项目|||||||||||
|收购绘宇、智建配套募集资金|否|18,600.00|18,600.00|0.00|18,600.00|100%|2016-11-9|不适用|是|否|
|收购绘宇、智建其他相关中介机构费及进项税|否|||0.00|242.84||||是|否|
|“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目|否|88,200.00|88,200.00|30,923.72|30,923.72|35.06%||147.97|不适用|否|
|补充流动资金项目|否|20,000.00|20,000.00|1,782.98|1,782.98|8.91%|||不适用|否|
|合计|-|126,800.00|126,800.00|32,706.70|51,549.54|-|-|||-|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司二〇一八年八月三十日
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