广州天赐高新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2014年度非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097号文核准，于2015年10月27日非公开发行人民币普通股（A股）7,457,142股，发行价为每股35元。
2015年10月27日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费12,000,000元后的余额248,999,970元汇入本公司在兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立的391050100100300050号账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为247,277,229.20元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZA0502号《验资报告》。
截至2019年3月31日，2014年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额九江天赐高新材
料有限公司 兴业银行股份有限公
391050100100301484 募集资金专户 --（“九江天 司广州环市东支行
赐”）
兴业银行股份有限公
本公司 391050100100300050 募集资金专户 --司广州环市东支行
合计 --说明：
公司2014年度非公开发行股票募投项目已全部完工，公司已将节余的募集资金合计20,890.72元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益）划转至公司一般账户用于永久补充流动资金，划转完成后，公司2014年度非公开发行股票募集资金专项账户余额为零，账户已全部注销。
（二）2016年度非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750号文核准，于2017年7月19日非公开发行人民币普通股（A股）14,920,711股，发行价为每股41.62元。
2017年7月19日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费19,080,000元后的余额601,919,991.82元汇入本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行海珠支行开立的602191991号账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为599,912,854.16元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第110ZC0246号《验资报告》。
截至2019年3月31日，2016年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额九江天祺氟硅
新材料科技有兴业银行股份有限公
391050100100344249 募集资金专户 20,645,271.35限公司（“九司广州环市东支行
江天祺”）
中国工商银行股份有
九江天祺 限公司广州经济技术 3602004929200246052 募集资金专户 6,266,224.51开发区东区支行
上海浦东发展银行股
九江天赐 46010078801800000027 募集资金专户 2,012,218.86份有限公司九江分行
合计 28,923,714.72二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2014年度非公开发行股票
1、2014年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况
见“附件 12014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2014年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明单位：万元
承诺募集资金 实际投资 差异序号 承诺投资项目 差异金额
投资金额 金额 原因 1 6,000t/a液体六氟磷酸锂项目 4,900.00 4,971.86 -71.86
收购东莞市凯欣电池材料有
2 19,618.00 19,618.00 --
限公司100%股权项目
3 永久补充流动资金 209.72 209.72 --
（二）2016年度非公开发行股票
1、2016年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况
见“附件22016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2016年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明单位：万元
承诺募集资 实际投资 差异序号 承诺投资项目 差异金额
金投资金额 金额 原因 1 30,000t/a电池级磷酸铁材料项目 16,527.00 13,542.66 2,984.34 注 2 2,300t/a新型锂盐项目 14,004.00 1,201.92 12,802.08 注 3 2,000t/a固体六氟磷酸锂项目 10,873.00 8,836.64 2,036.36 注 4 补充流动资金 18,580.00 18,580.00 --
5 超募资金补充流动资金 7.29 7.29 --
注：该募投项目正处于建设期。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2014年度非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
无
（二）2016年度非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
1、30,000t/a电池级磷酸铁材料项目变更情况
（1）2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障，公司对30,000t/a电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级，增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。因此，该项目的建设投资相应增加2,534万元，建设投资金额由13,993万元调整为16,527万元，铺底流动资金额由2,099万元调整为
1,322万元，总投资额由16,092万元增加至17,849万元。
根据公司《2016年非公开发行股票预案》，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入金额为13,218万元，基于本项目的资金缺口，公司决定将 2,300t/a新型
锂盐项目之子项目节余募集资金3,309万元全额用于补充30,000t/a电池级磷酸铁材料项目，即，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由13,218万元增加至16,527万元，项目总投资不足部分由九江天赐以自筹资金投入。
详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。
（2）2019年4月19日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高，尤其是对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对原工艺路线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，为此，公司经过审慎评估，增加该项目的总投资金额，该项目的建设投资需相应增加2,250万元，建设投资金额由16,527万元调整为18,777万元，铺底流动资金额由1,322万元调整为1,206万元，总投资额由17,849万元增加至19,983万元，新增总投资金额 2,134万元由九江天赐自筹资金追加。同时，由于前述变更，项目完工日期由2018年12月调整为2019年9月。
2、2,300t/a新型锂盐项目变更情况
（1）2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于2018年12月31日建设完成。
详情见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
（2）2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2,300t/a新型锂型项目之子项目2,000t/a高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目募集资金投入由16,056万元变更为12,747万元，节余的募集资金3,309万元用于30,000t/a电池级磷酸铁材料项目的新增投资。同时该项目的建设周期将延长至2019年12月建成投产。
由于产品应用市场发生变化，子项目150t/a4,5二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低风险，经综合评估,公司决定终止该项目的建设。
详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。
3、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目变更情况
（1）2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a固体六氟磷酸锂项目原定于2017年12月完工，该项目于2017年10月开工建设。
由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达9个月，项目建设进度因此受到影响，延长至2018年10月31日建设完成。
（2）2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司对2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由2018年10月调整为
2018年12月。
详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。
（3）2019年4月19日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提升产品品质的一次合格率，进一步提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估，该项目的建设投资相应增加1,925万元，建设投资金额由11,417万元调整为13,342万元，铺底流动资金额由1,140万元调整为1,108万元，总投资额由12,557万元增加至
14,450万元，新增总投资金额 1,893万元由九江天祺自筹资金追加。由于前述变更，同时，受环保整治趋严影响，项目施工材料采购滞后，项目完工日期由2018年12月调整为2019年6月。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
（一）闲置募集资金购买银行理财产品情况
1、为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，经本公司第三届董事会第二十六次会议、2015年度股东大会审议通过，本公司可使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
2、为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，经本公司第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本公司可使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
截至2019年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期收回。
本公司购买理财产品明细具体情况如下：
用途 使用资金（万元） 使用时间 收回情况购买银行理财产品 800.00 2016.1.12-2016.4.11 到期收回 2016.1.12-2016.2.11
购买银行理财产品 2,200.00 到期收回 2016.2.25-2016.3.28
购买银行理财产品 2,000.00 到期收回购买银行理财产品 1,800.00 2016.5.11-2016.6.12 到期收回购买银行理财产品 800.00 2016.5.11-2016.8.9 到期收回购买银行理财产品 1,500.00 2018.2.13-2018.3.20 到期收回购买银行理财产品 1,000.00 2018.2.13-2018.3.20 到期收回购买银行理财产品 2,000.00 2018.2.13-2018.3.13 到期收回（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司分别于2015年11月30日、2015年12月18日召开第三届董事会第二十二次董事会、2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元
（含1亿元）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会表决通过之日起不超过 12个月。截至2016年12月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元全部归还募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
2、2017年1月12日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7,500万元（含7,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2017年4月25日、2017年8月30日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7,500万元全部归还募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
3、2017年9月7日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2亿元（含2亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。截至2018年6月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
4、2018年6月25日，公司召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2019年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为1.5亿元。
六、尚未使用募集资金情况
截至2019年3月31日，本公司2016年度非公开发行股票募集资金净额
59,991.29万元，以募集资金累计投入募投项目42,168.51万元，募集资金余额为
17,892.37万元（含募集资金账户的利息净收入及保本型理财产品收益 69.59万元）。
募集资金账户存储余额与募集资金余额关系如下：
|||
|-|-|
|项 目|金额（万元）|

募集资金账户存储余额 2,892.37加：部分闲置募集资金补充流动资金 15,000.00募集资金余额 17,892.37截至2019年3月31日，扣除募集资金账户利息净收入及理财产品收益 69.59万元，本公司2016年度非公开发行股票募集资金的募集资金未使用金额为
17,822.78万元，占2016年度非公开发行股票募集资金净额的29.71%。
尚未使用的原因及后续计划：根据募集资金投入计划，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目、2,300t/a新型锂盐项目、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目尚需继续投入或付款。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见“附件 32014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表”和“附件 42016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2019年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。
附件：1、2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4、2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1：
2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资 金总额： 24,727.72||||||已累 计使用 募 集资金总额： 24,799.58|||||
|变更用途的募集资金总额： -变更用途的募集资金总额比例： -||||||各年度使用募集资金总额：2015年度： 12,977.662016年度： 4,108.092017年度： 7,713.832018年度：2019年1-3月： -|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|4,900.00|4,900.00|4,971.86|4,900.00|4,900.00|4,971.86|-71.86|2017年4月30日|
|2|收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|19,618.00|19,618.00|19,618.00|19,618.00|19,618.00|19,618.00|-|不适用|
|3||永久补充流动资金||209.72|209.72||209.72|209.72|-|不适用|
|合计|||24,518.00|24,727.72|24,799.58|24,518.00|24,727.72|24,799.58|||

附件2：
2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 59,991.29||||||已累计使用募集资金总额： 42,168.51|||||
|变更用途的募集资金总额： 30,531.00变更用途的募集资金总额比例： 50.89%||||||各年度使用募集资金总额：2017年度： 27,575.532018年度： 12,222.442019年1-3月份： 2,370.54|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|30,000t/a电池级磷酸铁材料项目|30,000t/a电池级磷酸铁材料项目|13,218.00|16,527.00|13,542.66|13,218.00|16,527.00|13,542.66|注|2019年09月30日|
|2|2,300t/a新型锂盐项目|2,300t/a新型锂盐项目|17,313.00|14,004.00|1,201.92|17,313.00|14,004.00|1,201.92|注|2019年12月31日|
|3|2,000t/a固体六氟磷酸锂项目|2,000t/a固体六氟磷酸锂项目|10,873.00|10,873.00|8,836.64|10,873.00|10,873.00|8,836.64|注|2019年06月30日|
|4|补充流动资金|补充流动资金|18,580.00|18,580.00|18,580.00|18,580.00|18,580.00|18,580.00||不适用|
|5|超募资金补充流动资金|超募资金补充流动资金||7.29|7.29||7.29|7.29||不适用|
|合计|||59,984.00|59,991.29|42,168.51|59,984.00|59,991.29|42,168.51|||

注：上述募投项目正处于建设期。
附件3：
2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率注1|承诺效益注2|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益注3|
|序号|项目名称|||2016年度|2017年度|2018年度|2019年1-3月|||
|1|6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|85.15%|2,348.00||3,220.04|843.82|219.81|4,283.67|否|
|2|收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|不适用|注4|-605.69|2,968.77|1,172.92|1,117.18|4,653.18|注4|

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2：系《2014年度非公开发行股票预案》相关效益分析测算的募投项目达产当年新增净利润，实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益一致。
注3：是否达到预计效益是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，累计效益与承诺效益的对比。
注4：根据本公司与宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）、晏荦、张艳、刘文增、乐丽华（以下简称原股东）签订的东莞凯欣股权转让协议，原股东承诺东莞凯欣2016年度净利润不低于2,016万元（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为准）。东莞凯欣未达到业绩承诺的主要原因是：2016年锂离子电解液需求增加带动部分主要原材料（六氟磷酸锂）采购成本上升，但与主要客户签订的产品销售价格调价滞后，造成产品毛利（率）降低；2016年对部分涉及诉讼的应收款项单独测试计提坏账准备导致资产减值损失增加。
说明：6,000t/a液体六氟磷酸锂项目未达到预计效益的原因：产能利用率未达预期。
附件4：
2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2016年度|2017年度|2018年度|2019年1-3月|||
|1|30,000t/a电池级磷酸铁材料项目|不适用|3,723.00注2|--|--|--|--|--|注1|
|2|2,300t/a新型锂盐项目|不适用|4,352.00|--|--|--|--|--|注1|
|3|2,000t/a固体六氟磷酸锂项目|不适用|1,815.00注2|--|--|--|--|--|注1|
|4|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|5|超募资金补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：2,000t/a固体六氟磷酸锂项目预计2019年6月投产；2,300t/a新型锂盐项目预计2019年12月投产；30,000t/a电池级磷酸铁材料项目预计2019年9月投产。
注2：30,000t/a电池级磷酸铁材料项目：为提高产品的市场竞争力，公司对项目原工艺路线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，经公司审慎评估后，对本项目投入金额进行了调整，因此此项目的承若效益由2,015.00万元变更为3,723.00万元。（2）2,000t/a固体六氟磷酸锂项目：为提升产品品质的一次合格率，进一步提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估后，对本次项目投入金额进行了调整，因此此项目承若效益由1,604万元变更为1,815万元。承诺效益变更详见巨潮资讯网《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-053）