深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-031深圳市大富科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)首发募集资金基本情况
1.首发募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1333号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票4,000万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币49.50元。截至2010年10月15日，本公司募集资金总额198,000万元，扣除承销及保荐费用人民币10,432万元后的募集资金为187,568万元，由主承销商西南证券于2010年10月15日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户（账号755914316710222）人民币107,341万元，中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户（账号819409423218097001）人民币74,248万元和在上海浦东发展银行深圳深南中路支行开立的募集资金账户（账号79130155200000334）人民币5,979万元。扣除其他发行费用人民币5,795,010元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,869,884,990元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010)第01020027号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2.首发募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金期初净额 41,195,459.89减：本年度直接投入募投项目 23,986,331.56加：募集资金利息收入扣减手续费净额 645,395.59减：偿还银行借款 --减：补充流动资金 17,854,523.92募集资金期末余额 --
深圳市大富科技股份有限公司 3.首发募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2010年10月制订了《深圳市大富科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市大富科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月27日分别与西南证券及招商银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010年11月用募集资金人民币28,545万元投资安徽省机电技术有限公司用于移动通信基站射频件生产基地建设项目，本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与西南证券及中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2011年4月，公司投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，对该项目募集资金开立专户进行存储和使用，并分别与西南证券及中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年11月22日，由于保荐代表人工作变动，为了保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券终止了保荐协议，与长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）另行签订了持续督导协议，由长城证券担任保荐机构，完成剩余的持续督导工作，即长城证券接替西南证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。2012年12月，就尚未使用完毕的募集资金，公司与长城证券和上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
4.首发募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，公司首发募集资金账户已注销。
(二)前次募集资金的基本情况
1.前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351,319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6,319.99万元后的募集资金为345,000万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验资字[2016[48270008号验资报告。
2.前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2018年12月31日止，公司前次募集资金使用情况如下：
深圳市大富科技股份有限公司项目 金额（元）
募集资金期初净额 2,714,428,919.85减：本年度直接投入募投项目 89,942,672.89加：募集资金利息收入扣减手续费净额 65,525,,765.55减：偿还银行借款 --减：补充流动资金 1,035,001,669.38募集资金期末余额 1,655,010,343.13 3.前次募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）中国银行蚌埠分行 178250552956 募集专户 562,318,927.05中国银行怀远支行 1752 4756 7018 募集专户 5,104,162.84中国银行怀远支行 188741314342 募集专户 2,289,790.65交通银行怀远支行 343006023018880014071募集专户 8,385,410.09农业银行新城支行 12091001040020610 募集专户 0.12农业银行怀远支行 12290001040013945 募集专户 1,389,407.08交通银行蚌埠分行营业部 343006010018880021896募集专户 0.29浦发银行蚌埠高新区支行 18030078801100000030 募集专户 520,416.67中国银行怀远支行 178241562127 7天通知 45,000,000.00交通银行怀远支行 保本理财 31天结构性存款 100,000,000.00中国银行怀远支行 保本理财 中银保本理财 575,000,000.00农业银行怀远支行 保本理财 35天结构性存款
205,000,000.00浦发银行蚌埠高新区支行 保本理财 35天结构性存款 150,000,000.00联储证券 2,228.34募集资金账户合计 1,655,010,343.13二、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首发募集资金的使用情况
截至2018年12月31日，本公司已累计使用募集资金196,724.93万元。其中2018年发生额为 4,184.09万元，具体包括：使用募集资金 2,228.96万元投入移动通信基站射频器件生产基地建设项目，使用募集资金用于研发中心项目60.28万元，使用超募资金109.39万元深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，补充流动资金1,785.45万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件首发募集资金使用情况对照表一。
(二)前次非公开发行募集资金的使用情况
截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金190,635.28万元。其中2018年发生额为112,494.44万元，具体包括：使用募集资金8,579.98万元投入精密金属结构件扩产项目，使用募集资金414.29万元投入USB3.1Type-C连接器扩产项目，补充流动资金103,500.17万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件前次募集资金使用对照表二。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
深圳市大富科技股份有限公司(一)变更首发募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露
(一)首发募集资金使用及披露
移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10万元，截至 2018年 12月31日已投入63,859.62万元。研发中心扩建项目调整后总投资5,433.80万元，截至2018年 12月 31日已投入 4,047.54万元。深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目总投资27,033.44万元，截至2018年12月31日已投入26,933.85万元。收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权项目总投资 16,098.47万元，已完成全部款项的支付。截至 2018年 12月31日，使用募集资金59,876.65万元补充流动资金；使用募集资金25,908.80万元归还银行贷款。
(二)前次募集资金使用及披露
安徽省大富重工技术有限公司柔性OLED显示模组产业化项目总投资156,500.00万元，截至2018年12月31日已投入2,038.50万元。安徽省大富机电技术有限公司USB3.1Type-C连接器扩产项目总投资84,000.00万元，截至2018年12月31日已投入3,092.39万元。安徽省大富机电技术有限公司精密金属结构件扩产项目总投资54,500.00万元，截至2018年12月31日已投入31,924.64万元。截至2018年12月31日使用募集资金153,579.76万元补充流动资金。
2018年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此公告。
附件：《募集资金使用情况对照表》
深圳市大富科技股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司
附件：募集资金使用情况对照表
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||是否已变||||||||||项目可行|
|||||||截至期末投|项目达到预定||截止报告期|||
||更项目|募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累计|||本报告期实||是否达到预|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向||||||资进度(3)|可使用状态日||末累计实现|||
||(含部分|诺投资总额|总额(1)|入金额|投入金额(2)|||现的效益||计效益|生重大变|
|||||||＝(2)/(1)|期||的效益|||
||变更)||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|移动通信基站射频器件生产基地||||||||||||
|||||||||-5,171.61|27,548.05|--|否|
||否|74,248.00|63,298.10|2,228.96|63,859.62|100.89%|2014-12-31|||||
|建设项目||||||||||||
|研发中心扩建项目|否|5,979.00|5,433.80|60.28|4,047.54|74.49%|2014-12-31|--|--|--|否|
|柔性OLED显示模组产业化项目|是|156,500.00|156,500.00|--|2,038.50|--|--|--|--|--|是|
|USB3.1Type-C连接器扩产项目|否|84,000.00|84,000.00|414.29|3,092.39|3.68%||--|--||否|
|精密金属结构件扩产项目|否|54,500.00|54,500.00|8,579.98|31,924.64|58.58%|--|-183.21|-183.21|--|否|
|补充流动资金|否|50,000.00|50,079.59|103,500.17|153,579.76|--|--|--|--|--|--|
|||||||||-5,354.82|27,364.84|||
|承诺投资项目小计|--|425,227.00|413,811.49|114,783.68|258,542.45|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|深圳数字移动通信基站射频器件||||||||||||
||否||||26,933.85|99.63%|2012-6-30|-2,236.39|242.41|--|否|
|||27,033.44|27,033.44|109.39||||||||
|生产基地项目||||||||||||
|收购弗雷通信技术（深圳）有限公||||||||||||
||否|||--||--||640.26|9,068.95|--|否|
|||16,150.48|16,150.48||16,098.47|||||||
|司100%股权项目||||||||||||

深圳市大富科技股份有限公司
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|||25,908.80|25,908.80|--|25,908.80|||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|58,091.20|58,091.20|1,785.45|59,876.65||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|127,183.92|127,183.92|1,894.84|128,817.77|--|--|-1596.13|9,311.36|--|--|
|合计|--|552,410.92|540,995.41|116,678.52|387,360.22|--|--|-6,950.95|36,676.20|--|--|
||1）移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后投资总额为 63,298.10 万元，截止 2018 年 12 月 31 日已累计投入 63,859.62 万元，累计实|||||||||||
||现经济效益27,548.05万元。|||||||||||
||2）研发中心扩建项目调整后投资总额为 5,433.80 万元，截止 2018年12月31日已累计投入4,047.54 万元。|||||||||||
||3）深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目投资总额为27,033.44万元, 截至 2018年12月 31日已累计投入26,933.85 万元；累计实现经|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情||||||||||||
||济效益242.41万元。|||||||||||
|况和原因（分具体项目）||||||||||||
||4）柔性OLED显示模组产业化项目：国内外OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止|||||||||||
||柔性OLED显示模组产业化项目募集项目。|||||||||||
||5）USB3.1 Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓USB3.1 Type-C连接器扩产项目投资进度。|||||||||||
||6）精密金属结构件扩产项目：本次非公开发行募集资金实际到位时间为2016年9月底，比计划时间晚，自有资金投资强度有限，因此未达进度。|||||||||||
||适用|||||||||||
||OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在（1）OLED 面板的应用未全面铺开，目前仅在苹果的IPhone X及华为的 Mate10 Pro|||||||||||
||等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO及OPPO品牌手机暂无OLED面板的使用计划；（2）OLED面板目前被|||||||||||
||三星Display 全面垄断，其2017年OLED面板的出货量占据全球出货量的96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的OLED 产|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况||||||||||||
||品的出货量较低，量产的成本较高，国产OLED面板全面铺开尚需时日；（3）目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模|||||||||||
|说明||||||||||||
||板产品，使得公司精密金属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，鉴于公|||||||||||
||司2017年经营亏损，且公司在2015年至2016年间的投资项目业绩亦不及预期，使得公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。2018年2|||||||||||
||月12日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及2018年2月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募|||||||||||
||集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司拟终止柔性OLED显示模组产业化项目募投项目，将结余资金|||||||||||
||中的人民币103,500.00万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。|||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展|1）2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公司于2010年11月16日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。2）2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分|||||||||||
|情况||||||||||||

深圳市大富科技股份有限公司
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|-|-|
||超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至2018年12月31日，公司已投入26,933.85万元。3）2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于2011年11月及12月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。4）2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至2013年12月31日，公司已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。截至 2018 年12月31日，累计实现经济效益9,068.95万元。5）2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。6）2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计21,000万元永久性补充流动资金。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实施地点变更||
|情况|2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实施方式调整||
|情况|2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由5,979.00万元调整至5,433.80万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。|

深圳市大富科技股份有限公司
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||适用|
||在首次公开发行募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资金到位后，于2010年10月26日置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入10,410.04万元。募集资金到位后，于2016年10月26日置换出了先期投入的垫付资金10,410.04万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目1,901.12万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目2,553.83万元；精密金属结构件扩产项目5,955.09万元。本次置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。|
|募集资金投资项目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
||适用|
||1）2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万元。2）2018年4月17日，公司第三届董事会第二十五次会议及2018年5月9日召开的公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行节余募集资金1,862.21万元永久性补充流动资金，公司在将上述节余募集资金1,862.21万元进行永久性补充流动资金后，将首发募集资金投资项目结项，并于2018年8月将存放该募投项目的募集资金专项账户注销。|
|项目实施出现募集资金结余的金||
|额及原因||
||2017年10月27日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议|
||案》，公司使用暂时闲置募集资金不超过20亿元购买保本低风险、流动性高的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进|
||行滚动使用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||2018年10月26日以现场结合电话会议方式召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增|
||设募集资金专户的议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币16亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可|
||循环滚动使用。|
||其他尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问||
||无|
|题或其他情况||