信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190吉艾科技（北京）股份公司
2014年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告 1-12
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2014A4030-2吉艾科技（北京）股份公司全体股东：
我们对后附的吉艾科技（北京）股份公司(以下简称吉艾科技公司)关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
吉艾科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，吉艾科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了吉艾科技公司2014年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供吉艾科技公司 2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：黄迎
中国注册会计师：王欣
中国 北京 二○一五年四月七日
2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
吉艾科技（北京）股份公司
董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会2012年3月12日《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2012]328号”文件的核准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”或“公司”）获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元。截止2012年4月10日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票2,800万股，募集资金总额为人民币86,800万元，扣除发行费用人民币8,540万元，募集资金净额为人民币78,260万元，其中超募资金合计人民币47,810万元。
以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所于2012年4月1日出具的XYZH/2011A4054-10《验资报告》验证确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
2013年度，公司募集资金使用总额181,292,841.12元。截止2013年12月31日，募集资金专户余额为372,018,440.50元。募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金净额 782,600,000.00加：募集资金利息收入减除手续费 22,878,104.68二、募集资金使用 358,459,664.18其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 170,000,000.002.利用超募资金偿还银行贷款 10,000,000.003.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 106,940,664.184.利用超募资金进行对外投资 71,519,000.00三、尚未使用的募集资金余额 447,018,440.50四、募集资金专户实际余额 372,018,440.50五、差异 75,000,000.00
2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注：截止2013年12月31日，募集资金账户实际存放余额372,018,440.50元，尚未使用募集资金余额447,018,440.50元，差额75,000,000.00元系公司闲置募集资金暂时补充流动资金所致。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2014年度，公司募集资金使用总额145,092,352.68元。截止2014年12月31日，募集资金专户余额为234,509,022.26元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 782,600,000.00加：募集资金利息收入减除手续费 30,461,039.12二、募集资金使用 503,552,016.86其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 260,000,000.002.利用超募资金偿还银行贷款 10,000,000.003.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 135,805,738.364.利用超募资金进行对外投资 97,746,278.5三、尚未使用的募集资金余额 309,509,022.26四、募集资金专户实际余额 234,509,022.26五、差异 75,000,000.00截止2014年12月31日，募集资金账户实际存放余额234,509,022.26元，尚未使用募集资金余额309,509,022.26元（其中包括募集资金利息收入减除手续费30,461,039.12元），差额75,000,000元系公司闲置募集资金暂时补充流动资金所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
1、《募集资金管理办法》的制定和执行
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均须按照有关部门提出资金使用计划，报财务部审核，逐级由项目负责人、分管副总经理、财务负责人核准，并由总经理在董事会授权范围内签字后方可付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。
2、监管协议签署情况
2012年 4月 22日，公司与保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行”）、中国光大银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2012年6月27日，公司与中金公司、吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司、杭州银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和四方监管协议的履行均不存在问题。
2013年7月5日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司注销原北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）募集资金专用账户，同时在兴业银行股份有限公司北京长安支行（以下简称“兴业银行”）开设新的募集资金专用账户（账号：321120100100228676），该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。资金完全转出北京银行后，同意公司将账号为01091128600120102011501的北京银行募集资金专户进行注销并就募集资金专户的变更事宜履行了相关手续。
2013年8月22日，公司与保荐机构中金公司、北京银行签署了关于《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》的解除协议，并与保荐机构中金公司、兴业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京长安支行 23个专项账户，截止2014年12月31日，募集资金专项账户的余额为234,509,022.26元，账户具体情况如下：
2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|1101013388100043964|0.00|345.19|
|注1|60,000,000.00|3,559,629.88|
|35000188000253068|65,965.95|68,008.74|
|注2|81,400,000.00|6,423,511.45|
|321120100100228676|0.00|50,199.22|
|注3|47,283,532.62|4,076,979.07|
|1101013388100048472|250,118.51|72,454.70|
|1101013388100048376|0.00|176,762.31|
|注1|30,800,000.00|281,514.62|
|-|219,799,617.08|14,709,405.18|

注1：本公司将杭州银行北京中关村支行的部分募集资金转存定期存款和七天通知存款，明细信息如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账号-存单编号|余额|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|1101013388100048760|31,960,971.54|
||1101013388100048760|21,065,772.22|
||1101013388100048760|10,532,886.12|
||-|63,559,629.88|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|1101013388100051906-132733|5,065,211.25|
||1101013388100051906-132763|3,043,053.37|
||1101013388100051906-132762|8,123,200.00|
||1101013388100051906-132767|6,000,000.00|
||1101013388100051906-132768|4,028,600.00|
||1101013388100051906-132769|3,021,450.00|
||1101 0401 6000 0020 171|1,800,000.00|
||-|31,081,514.62|
||-|94,641,144.50|

注2：本公司将在中国光大银行北京分行存放的部分募集资金转存为定期存款，明细信息如下：
2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||
|-|-|-|
|银行账号|存单编号|余额|
|35000053000079695|3500-01-81-0004383-19|10,000,000.00|
||3500-01-81-0004384-01|20,000,000.00|
||3500-01-81-0004381-55|20,000,000.00|
||3500-01-81-0004386-62|10,000,000.00|
||3500-01-81-0004382-37|16,000,000.00|
||3500-01-81-0003692-03|3,559,511.45|
||3500-01-81-0003693-82|8,264,000.00|
||-|87,823,511.45|

注3：本公司将兴业银行北京长安支行的部分募集资金转存为六个月定期存款和七天通知存款，明细信息如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|存单编号|余额|
|321120100200145879|0320034|10,310,371.60|
|321120100200146209|0320058|30,931,114.80|
|321120100200146947|0320060|5,155,185.80|
|321120100200154436|0320097|4,057,404.49|
|321120100200155237|0320118|906,435.00|
||-|51,360,511.69|

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||782,600,000.00||本年度投入募集资金总额|||145,092,352.68||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||503,552,016.86||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||0.00|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预|本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状|益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含|||||（%）|||效益|否发|
||部分|||||(3)＝||||生重|
||变更）|||||(2)/(1||||大变|
|||||||)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2015年03月||||
|1.石油测井仪器项目|否|140,000,000.00|140,000,000.00|18,548,374.18|64,916,728.52|46.37||-|-|否|
||||||||30日||||
||||||||2015年03月||||
|2.测井工程服务队伍组建|否|164,500,000.00|164,500,000.00|10,316,700.00|70,889,009.84|43.09||6,270,442.93注1|是|否|
||||||||30日||||
|承诺投资项目小计||304,500,000.00|304,500,000.00|28,865,074.18|135,805,738.36|--|--|6,270,442.93|--|--|

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||782,600,000.00||本年度投入募集资金总额|||145,092,352.68|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||503,552,016.86|||||
|||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|||0.00||||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预||本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状||益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期|||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向||||||||||||
||目（含|||||（%）||||效益|否发|
||部分|||||(3)＝|||||生重|
||变更）|||||(2)/(1|||||大变|
|||||||)|||||化|
|超募资金投向||||||||||||
|1.收购山东荣兴石油工程有限公||||||||||||
||否|29,750,000.00|29,750,000.00|0.00|29,750,000.00|100.00|--|-3,612,486.85注2||是|否|
|司股权||||||||||||
|2. 收购石家庄天元航地石油工程|否|||||100.00|--|||||
|||67,996,278.50|67,996,278.50|26,227,278.50|67,996,278.50|||17,270,485.22注3||是|否|
|技术开发有限公司股权||||||||||||
|归还银行贷款|--|||||100.00|--|--||--|--|
|||10,000,000.00|10,000,000.00|0.00|10,000,000.00|||||||
|补充流动资金|--|||||100.00|--|--||--|--|
|||260,000,000.00|260,000,000.00|90,000,000.00|260,000,000.00|||||||
|||||||--|--|||--|--|
|超募资金投向小计||367,746,278.50|367,746,278.50|116,227,278.50|367,746,278.50|||13,657,998.37||||
|||||||--|--|||--|--|
|合计||672,246,278.50|672,246,278.50|145,092,352.68|503,552,016.86|||19,928,441.30||||

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||782,600,000.00||本年度投入募集资金总额|||145,092,352.68||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||503,552,016.86||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||0.00|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预|本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状|益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含|||||（%）|||效益|否发|
||部分|||||(3)＝||||生重|
||变更）|||||(2)/(1||||大变|
|||||||)||||化|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
||||1、2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金||||||||
||||偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》 ，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷||||||||
||||款及使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。||||||||
||||2、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
||||山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》 ，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴||||||||
||||石油工程有限公司 85%股权。||||||||
||||3、2013年6月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流||||||||
||||动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。||||||||
||||4、2013年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关||||||||

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||782,600,000.00||本年度投入募集资金总额|||145,092,352.68||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||503,552,016.86||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||0.00|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预|本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状|益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含|||||（%）|||效益|否发|
||部分|||||(3)＝||||生重|
||变更）|||||(2)/(1||||大变|
|||||||)||||化|
||||于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金约为||||||||
||||人民币5,967万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有||||||||
||||的天元航地51%股权；根据协议内容规定（实际交易对价=天元航地2013年扣除非经常性损益后实际净||||||||
||||利润×9）×51%），故实际支付天元航地6,799.63万元；此项目本期已执行完毕,2013年已经支付||||||||
||||4,176.90万元，本期支付2,622.73万元。||||||||
||||5、2014年5月19日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用||||||||
||||部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，此项||||||||
||||目已实施完毕。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||
||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||||||
||||不适用||||||||

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||782,600,000.00||本年度投入募集资金总额|||145,092,352.68||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||503,552,016.86||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||0.00|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预|本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状|益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含|||||（%）|||效益|否发|
||部分|||||(3)＝||||生重|
||变更）|||||(2)/(1||||大变|
|||||||)||||化|
||||2012年6月18日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
||||金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项||||||||
||||目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。||||||||
||||2013年12月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补||||||||
||||充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||月。2014年6月18日，公司已将合计7,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。||||||||
||||2014年7月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充||||||||
||||流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||782,600,000.00||本年度投入募集资金总额|||145,092,352.68||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||503,552,016.86||||
|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||0.00|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期|项目达到预|本年度实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||入金额(2)|末投资|定可使用状|益|达到|可行|
||更项|||||进度|态日期||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含|||||（%）|||效益|否发|
||部分|||||(3)＝||||生重|
||变更）|||||(2)/(1||||大变|
|||||||)||||化|
||||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在本公司及子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||
||||公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||不适用||||||||

2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注1：2014年度，本项目共组建6支测井服务队伍，实现测井服务营业收入3,848.98万元、净利润627.04万元；
注2：收购标的山东荣兴石油工程有限公司2014年度实现营业收入2,494.91万元、净利润-361.25万元；
注3：收购标的石家庄天元航地石油技术开发有限公司自 2014年度实现营业收入4,337.34万元、净利润1,727.05万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
二○一五年四月七日