证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-080江西赣锋锂业股份有限公司
关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋
收购阿根廷 Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易标的为阿根廷MineraExar公司（以下简称“MineraExar”）37.5%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、本次交易已经获得MineraExar股东大会的审批，尚需取得国家相关主管部门和阿根廷外国投资审查委员会的核准，并向阿根廷政府申请办理股权登记手续，存在不能获批和股权未能登记成功的风险。
3、如果阿根廷在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响MineraExar未来的生产经营和盈利情况。
4、虽然有专业机构对Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的资源储量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量、储量与实际总资源量、储量不一致的风险。
5、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采
矿规模的技术风险。
6、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂产品的价格下滑，将会使MineraExar的业绩达不到预期目标。
一、交易概述
1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）于 2018年 8月 13日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷
Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金 8530万美元在荷兰投资设立一家全资子公司 Ganfeng Holding Corp.（暂定名，最终以荷兰公司注册处登记
名称为准，以下简称“荷兰赣锋”）；荷兰赣锋成立后，将以 6030万美元的价格收购 Sociedad Quimica y Minera de ChileS.A（智利化工矿业公司，以下简称“SQM”）持有的 Minera Exar50%的股权，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。
本次交易过程中，Lithium AmericasCorp.（以下简称“美洲锂
业”）将同时以其持有的对 Minera Exar的 470万美元的债权转换成 Minera Exar股权，因此，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有 Minera Exar37.5%的股权，美洲锂业将持有 Minera Exar62.5%的股权。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易完成后，将可能产生关联交易。
二、新设全资子公司的基本情况
公司名称：Ganfeng Holding Corp.
注册地址：荷兰
注册资本： 8530万美元
经营范围：投资、贸易（矿产等）
赣锋国际持有荷兰赣锋100％的股权。
三、交易对方的基本情况
SQM成立于 1968年，纽约证券交易所（NYSE）代码为SQM，注册地址为 El Trovador 4285, Las Condes, Santiago,Chile，是全球领先的特种植物肥料和钾肥、锂等工业化学品的综合生产和销售商，在全球 20多个国家设有分支机构。截至本公告披露日，SQM发行在外的普通股数为 263,196,524股，其控股股东 Nutrien集团持有SQM32%的股份。
SQM最近一年又一期的财务数据：
单位：千美元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日||2018 年6月30日|
||指 标|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||4,296,236||暂未公告||
|净资产||2,247,468||暂未公告||
||||2017年度||2018年1-6月|
||指 标|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||2,157,323||暂未公告||
|净利润||428,417||暂未公告||

备注：1美元=6.83人民币元
SQM与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、交易标的的基本情况
Minera Exar是阿根廷的一家矿业和勘探公司，截至本公告披露
日，尚未上市。Minera Exar成立于 2006年，注册地址为 Palma de
Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600)Argentina， SQM和美洲锂业各持有 Minera Exar50%的股权。Minera Exar拥有位于阿根廷 Jujuy省的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目，第一期规划产能年产 2.5万吨电池级碳酸锂计划于 2020年投产。
Minera Exar最近一年又一期的财务数据：
单位：千美元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日||2018 年6月30日|
||指 标|||||
||||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额||79,677||114,839||
|净资产||40,752||71,237||
||||2017年度||2018年1-6月|
||指 标|||||
||||（未经审计）||（未经审计）|
|营业收入||-||-||
|净利润||-9,700||-541||

公司持有美洲锂业16.95%的股权，公司副董事长、副总裁王晓申先生在美洲锂业担任董事，因此，Minera Exar为公司的关联法人。
五、所涉矿业权情况
1、Cauchari-Olaroz采矿权基本情况
采矿权人：MineraExar；
开采矿种：锂盐湖矿；
地址：Salar Cauchari and Salar Olaroz, Jujuy. The salars extend in a north-south direction fromS23o18’ toS24o05’ and in an east-west direction fromW66o34’
to
W66o51’
开采方式：露天泵取
矿区面积：Minera Exar向阿根廷 Jujuy省矿业部提出了面积为
70,796公顷的勘探和采矿许可证申请；到目前为止已获批 46,520公
顷
有效期限： Minera Exar只要遵守相关采矿准则的义务，采矿许可证就没有到期日
发证机关：阿根廷 Jujuy省矿业部
2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门
该采矿权最近三年未发生权属变更。
3、锂盐湖的主要产品及其用途、产品销售方式
该矿主要产品为含锂盐湖卤水生产的电池级碳酸锂，主要作为生产锂电池正极材料的原材料。
4、矿产资源储量情况
Minera Exar委托 Andeburg咨询服务公司对 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的资源量和储量进行了估算。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表1锂资源量概要|||||||
|||||资源量总数（边界品位354毫克/升）||||
||||||||卤水体积|
||||平均锂浓度（毫克/升）|||||
||描述||||||（立方|
||||||碳酸锂（吨）|||
|||||锂（吨）|||米）|
|2012年的实测资源量||630||576,000|3,039,000|9.1 x 108||
|2012年的指示资源量||570||1,650,000|8,713,000|2.9 x 109||
|合计||585||2,226,000|11,752,000|3.8 x 108||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表2锂储量概要|||||||
|||||储量总数|||卤水体积|
||||平均锂浓度（毫克/升）|||||
||描述||||碳酸锂（吨）||（立方|
|||||锂（吨）||||
||||||||米）|
|探明的储量（1到5年）||712||35,159|187,000|4.9 x 107||
|可能的储量（6到40年）||695||246,474|1,312,000|3.5 x 108||
|合计（1 到40年）||698||281,633|1,499,000|4.0 x 108||

5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况
Minera Exar已经根据相关法律法规缴纳和结清了采矿权使用费
和资源税等费用。
6、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序
公司受让标的为 Minera Exar37.5%的股权，矿业权仍在 Minera Exar名下，不涉及矿业权权属转移。
7、根据公司聘请的加拿大高林睿阁律师事务所（GOWLING WLGLLP）出具的法律尽职调查文件，确认 Minera Exar上述采矿权依法有效延续，不存在诉讼和权利负担。
六、协议主要条款
1、公司全资子公司赣锋国际以自有资金 8530万美元在荷兰投资设立一家全资子公司荷兰赣锋；荷兰赣锋成立后，将以 6030万美元的价格收购 SQM持有的 Minera Exar50%的股权；同时，美洲锂业将以其持有的对 Minera Exar的 470万美元的债权转换成 Minera Exar
股权，因此，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有 Minera Exar37.5%
的股权，美洲锂业将持有 Minera Exar62.5%的股权。
2、赣锋锂业将通过直接或间接的方式为 Minera Exar提供 5220万美元的财务资助，用于归还 SQM和美洲锂业此前对 Minera Exar的贷款及相关服务费用。
3、Minera Exar的董事会将由 3名美洲锂业的提名人和 2名赣锋锂业的提名人构成。
4、本次交易完成后，赣锋锂业除按照原协议约定包销 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目原美洲锂业50%权益部分的80%的锂盐产品外，将额外增加包销37.5%的锂盐产品，即赣锋锂业将共计包销第一期规划产能年产 2.5万吨电池级碳酸锂的77.5%的部分。
七、投资的合规性和生效条件
1、公司于2018年8月13日召开的第四届董事会第二十三次会议以
10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次交易事项，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、荷兰赣锋使用自有资金收购Minera Exar37.5%的股权，不涉及矿业权权属转移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具备矿业权开发利用资质条件，不涉及特定矿种资质及行业准入问题，且不涉及履行权属转移程序等问题。
3、本次交易已经获得MineraExar股东大会的审批，尚需取得国家相关主管部门和阿根廷外国投资审查委员会的核准。
八、独立董事发表的独立意见
公司此次设立全资子公司荷兰赣锋收购Minera Exar37.5%的股
权，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。交易条件根据平等协商确定，该交易事项条件公允、合理，未损害公司及全体股东的利益。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司设立全资子公司荷兰赣锋收购Minera Exar37.5%的股权。
九、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次交易目的
本次交易有利于公司业务拓展，增强核心竞争力，符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。
（二）本次交易对公司的影响
本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常
的运营资金产生明显的影响。收购成功后，公司将加快推动
Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，本次交易对公司2018年度的财务状况和经营成果影响很小。
（三）本次交易存在的风险
1、本次交易已经获得MineraExar股东大会的审批，尚需取得国家相关主管部门和阿根廷外国投资审查委员会的核准，并向阿根廷政府申请办理股权登记手续，存在不能获批和股权未能登记成功的风险。
2、如果阿根廷在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响MineraExar未来的生产经营和盈利情况。
3、虽然有专业机构对Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的资源储量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量、储量与实际总资源量、储量不一致的风险。
4、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。
5、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂产品的价格下滑，将会使MineraExar的业绩达不到预期目标。
公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年 8月 14日