股票代码：300340 股票简称：科恒股份江门市科恒实业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江门市科恒实业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科恒股份
股票代码：300340
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|信息披露义务人|住所/通讯地址|
|孔徳永|杭州市之江路138 号******|
|万好万家新能源集团（杭州）有限公司|杭州余杭经济技术开发区南公河路 5号|
|杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|杭州市上城区元帅庙后 88号113室|

签署日期：2017年 9月 1日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告
书》及相关的法律、法规编写本报告。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在科恒股份中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科恒股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动系科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买万好万家新能源集团（杭州）有限公司（以下简称“新能源集团”）、杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“御鸿投资”）、陈积瑜先生、卞慧民先生四名交易对方合计持有的浙江万好万家智能设备股份有限公司（以下简称“万家设备”）100%的股权而导致的，科恒股份向信息披露义务人发行股份是科恒股份以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一部分，科恒股份本次重组尚需履行的相关批准程序包括但不限于：
1、本次交易的正式方案获科恒股份股东大会审议通过；
2、中国证监会对本次交易的核准。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
六、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
信息披露义务人声明.............................................. 1目录............................................................ 2第一节释义..................................................... 4第二节信息披露义务人介绍....................................... 5一、信息披露义务人基本情况.................................. 5二、信息披露义务人的股权及控制关系结构...................... 7三、本次交易中信息披露义务人之间的一致行动关系.............. 7第三节持股目的................................................. 9一、本次权益变动目的........................................ 9二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内继续增加在上市公司中拥有权益的股份.................................................. 9第四节权益变动方式............................................ 10一、权益变动方式........................................... 10（一）发行股票种类..................................... 10（二）发行股票数量和比例............................... 10（三）已履行及尚未履行的批准程序....................... 10（四）转让限制或承诺................................... 10（五）最近一年及一期内与上市公司的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排......................................... 11二、信息披露义务人拟持有上市公司股份的权利限制情况......... 11三、本次权益变动结果....................................... 11四、发行价格和定价依据..................................... 11五、支付条件和支付方式..................................... 12第五节前6个月买卖上市交易股份的情况.......................... 12第六节其他重大事项............................................ 13第七节备查文件................................................ 14
第八节信息披露义务人申明...................................... 15附表：简式权益变动报告书....................................... 16
第一节释义
除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：
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|上市公司、科恒股份|指|江门市科恒实业股份有限公司|
|万家设备、标的公司|指|浙江万好万家智能设备股份有限公司|
|新能源集团|指|万好万家新能源集团（杭州）有限公司|
|御鸿投资|指|杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|
|信息披露义务人|指|孔徳永、新能源集团、御鸿投资|
|本次权益变动|指|科恒股份发行股份及支付现金购买万家设备100%股权|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本次交易、本次重组|指|江门市科恒实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|会计师事务所、中审亚太|指|中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|
|评估机构、银信|指|银信资产评估有限公司|
|本报告书|指|江门市科恒实业股份有限公司简式权益变动报告书|
|审计基准日|指|2017年5月31日|
|评估基准日|指|2017年5月31日|
|元、万元|指|除非特指，则均为人民币单位|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《准则15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）孔徳永先生介绍
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|姓名|孔徳永|
|性别|男|
|国籍|中国|
|境外居留权|无境外居留权|
|住所|浙江省杭州市下城区******|
|身份证号码|330325196910******|
|通讯地址|杭州市之江路138号******|

（二）持有其他上市公司达到或超过5%发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，孔徳永先生不存在持有、控制其他上市公司5%以上股份情况。
（二）新能源集团介绍
1、新能源集团基本情况
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|名称|万好万家新能源集团（杭州）有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|法定代表人|孔德永|
|认缴出资额|10,000.00万元人民币|
|住所|杭州钱江经济开发区顺达路 101号南 103-3|
|主要办公地点|杭州钱江经济开发区南公河路 5号|
|成立日期|2010-07-09|
|统一社会信用代码|91330100557905392K|
|经营范围|新能源技术开发、服务及咨询，新能源产业经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、股权结构
截至本报告书签署日，新能源集团的股权结构如下：
孔德永 刘玉湘
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|88.0|0%|

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|12.0|0%|

万好万家新能源集团（杭州）有限公司
3、新能源集团实际控制人介绍
新能源集团孔徳永先生介绍详见“本节之一、信息披露义务人基本情况之（一）孔徳永先生介绍”。
4、新能源集团持有其他上市公司达到或超过5%发行在外股份的情况
截至本报告书签署日，新能源集团不存在持有、控制其他上市公司5%以上股份情况。
（二）御鸿投资介绍
1、御鸿投资基本情况
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|名称|杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|刘玉湘|
|认缴出资额|627.5万元人民币|
|住所|浙江省杭州市上城区元帅庙后 88号113 室|
|主要办公地点|浙江省杭州市上城区元帅庙后 88号113 室|
|成立日期|2016-06-21|
|统一社会信用代码|91330102MA27XYMH9M|
|经营范围|服务：投资管理，实业投资，股权投资，受托企业资产管理，非证券业务的投资咨询，财务咨询，经济信息咨询（除商品中介）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）|

2、股权结构
截至本报告书签署日，御鸿投资的股权结构如下：
陈光谊等35名
孔德永 刘玉湘
自然人
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|-|-|
|88.4|5%|

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|-|-|
|4.5|4%|

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|7.0|1%|

杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
3、御鸿投资执行事务合伙人
（1）刘玉湘女士介绍
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|-|-|
|姓名|刘玉湘|
|性别|女|
|国籍|中国|
|境外居留权|无境外居留权|
|住所|浙江省杭州市拱墅区******|
|身份证号码|330325195311******|
|通讯地址|浙江省杭州市拱墅区******|

4、御鸿投资持有其他上市公司达到或超过5%发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，御鸿投资不存在持有、控制其他上市公司5%以上股份情况。
二、信息披露义务人的股权及控制关系结构
信息披露义务人中，孔徳永先生分别持有新能源集团、御鸿投资88.00%和88.45%的股权，为新能源集团、御鸿投资第一大股东和第一大份额持有人。
三、本次交易中信息披露义务人之间的一致行动关系
本次交易中，科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买新能源集团、御鸿投资、陈积瑜先生、卞慧民先生四名交易对方合计持有的万家设备100%的股权，由此造成信息披露义务人新能源集团、御鸿投资直接持有上市公司股份，信
息披露人孔德永通过新能源集团、御鸿投资间接持有上市公司股份。信息披露义
务人中，孔徳永先生分别持有新能源集团、御鸿投资88.00%和88.45%的股权，
为新能源集团、御鸿投资第一大股东和第一大份额持有人。信息披露义务人之间并未签订一致行动协议或意向，亦不存在向证券登记结算机构申请临时保管其持有的上市公司股票的情形。
第三节持股目的
一、本次权益变动目的
本次交易中，科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买新能源集团、御鸿投资、陈积瑜先生、卞慧民先生四名交易对方合计持有的万家设备100%的股权，由此造成信息披露义务人孔德永先生、新能源集团、御鸿投资直接或间接持有上市公司股份。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内继续增加在上市公司中拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动方式
根据《收购办法》及《准则第 15号》的规定，本次权益变动前，信息披露义务人未持有科恒股份的股票。
本次交易前科恒股份的总股本为 117,858,178股，本次发行股份购买资产部分拟发行股份10,140,404股，募集配套资金部分拟向不超过五名其他特定投资者发行股份。不考虑募集配套资金，信息披露人新能源集团、御鸿投资合计直接持有的股份占本次发行完成后科恒股份总股本比例为6.85%，信息披露人孔徳永通过新能源集团、御鸿投资间接持有本次发行完成后科恒股份总股本比例为6.03%。
（一）发行股票种类
本次向信息披露义务人发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元。
（二）发行股票数量和比例
不考虑募集配套资金，信息披露人新能源集团、御鸿投资合计直接持有的股份占本次发行完成后科恒股份总股本比例为6.85%，信息披露人孔徳永通过新能源集团、御鸿投资间接持有本次发行完成后科恒股份总股本比例为6.03%。
（三）已履行及尚未履行的批准程序
本次交易已经科恒股份第四届董事会第七次会议审议通过，尚未履行的批准程序包括：
1、科恒股东大会审议通过；
2、中国证监会核准。
（四）转让限制或承诺
信息披露义务人新能源集团、御鸿投资出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺若通过取得本次交易获得科恒股份新增股份时，自该等新增股份上市之日起 36个月内不以任何方式进行转让。限售期内，信息披露义务人新能源集团、御
鸿投资如因科恒股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的科恒股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
（五）最近一年及一期内与上市公司的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
信息披露义务人最近一年及一期内不存在与上市公司之间的重大交易情况，暂未计划未来与上市公司之间的其他安排。
二、信息披露义务人拟持有上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人本次拟收购的上市公司股份不存在股份被质押、冻结等情况。
三、本次权益变动结果
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司权益：不考虑募集配套资金，本次权益变动后，信息披露人新能源集团、御鸿投资合计直接持有的股份占本次发行完成后科恒股份总股本比例为6.85%，信息披露人孔徳永通过新能源集团、御鸿投资间接持有本次发行完成后科恒股份总股本比例为6.03%。
四、发行价格和定价依据
本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的科恒股份第四届董事会第七次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票均价之一。
董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
根据上述规定，基于公司近年来的盈利现状及同行业上市公司估值比较，公司通过与交易对方之间协商并兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票均价作为市场参考价，并以该20个交易日公司股票均价的98%作为发行价格，即44.87元/股。
在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦作相应调整。
五、支付条件和支付方式
本次发行股份购买资产须经上市公司股东大会批准且须经中国证监会核准后发行。
新能源集团、御鸿投资、陈积瑜先生、卞慧民先生四名交易对方拟将其所持有的万家设备股权作为支付科恒股份本次发行股份的对价。
第五节前 6个月买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人没有买卖科恒股份的股份的行为。
第六节其他重大事项
本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
第七节备查文件
1、信息披露义务人的工商登记资料；
2、科恒股份与信息披露义务人签订的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》；
3、中国证监会或交易所要求的其他文件；
4、备查文件的置备地点：
（1）江门市科恒实业股份有限公司
联系人：唐秀雷
联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号
联系电话：0750-3863815
（2）国信证券股份有限公司
联系人：张文、叶可贺
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系电话：0755-82130833
第八节信息披露义务人申明
本人（企业）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
孔徳永：
万好万家新能源集团（杭州）有限公司
（盖章）
杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人委派代表：
刘玉湘
年 月 日
附表：简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|江门市科恒实业股份有限公司|上市公司所在地|广东江门|
|股票简称|科恒股份|股票代码|300340.SZ|
|信息披露义务人名称|孔徳永万好万家新能源集团（杭州）有限公司杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地|杭州|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √ 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 无持股数量： 0股持股比例： 0%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：普通限售股持股数量：8,758,775股（合计、直接持股数量）持股比例： 6.85%（合计、直接持股比例、不考虑募集配套资金影响）|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 √|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 √|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 √|
|本次权益变动是否需取得批准|是 √ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 √|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江门市科恒实业股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：
孔徳永：
万好万家新能源集团（杭州）有限公司
（盖章）
杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人委派代表：
年 月 日