证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-055
债券代码：112574 债券简称：17南都01
浙江南都电源动力股份有限公司
关于召开 2019年第一次“17南都 01”
债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、根据《浙江南都电源动力股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江南都电源动力股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，若拟出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的未清偿债券面值总额未超过未清偿本期债券总额的二分之一，则将重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不改变会议议案，会议召集人将于会议延期召开日前五日根据《债券持有人会议规则》再次通知所有债券持有人，届时拟出席会议的债券持有人仍不满足未清偿本期债券总额的二分之一，会议仍然可按再次通知中的时间、地点、议案等进行。债券持有人会议须经出席债券持有人会议未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过方能形成有效决议。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人，下同）均有同等效力和约束力。
4、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第七届董事会第二次会议、2019年 5月 13日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《浙江南都电源动力股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的相关规定，本期债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“召集人”）提议召开浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：浙商证券股份有限公司
2、会议时间：2019年5月29日10:30
3、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室
4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
5、债权登记日：2019年5月22日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
6、参会登记时间：不晚于2019年5月24日17时前（可以通过邮件方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准）
二、出席会议对象和参会办法
（一）出席会议的人员及权利
表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。
2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议上参与讨论，但没有表决权：
（1）债券受托管理人
（2）公司委托的人员
（3）见证律师
（二）出席会议的登记办法
1、本期未偿还债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应提供本人身份证文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他账目文件；
委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证明文件、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
2、本期未偿还债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证明文件、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
3、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于 2019年 5月24日前书面回复召集人进行登记（以邮件方式），书面材料应包括债券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证复印件（或法人营业执照复印件）、证券账户卡复印件、债权登记日所持“17南都01”张数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证复印件和投票代理委托书）。以召集人收到邮件的时间为准，截止时间为2019年5月24日17:00时前。
4、联系方式
（1）债券发行人：浙江南都电源动力股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市文二西路822号
联系人：杨祖伟、郑溪
电话：0571-56975697、0571-56975697
邮箱：nddy@narada.biz
（2）债券受托管理人：浙商证券股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
联系人：杨天、金巍
电话：0571-87003317、0571-879027821
邮箱：yangtian@stocke.com.cn、jinwei01@stocke.com.cn
三、会议审议议案
会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，议案全文见附件1。
四、表决程序和效力
1、每一张本期未偿还“17南都01”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
2、根据《债券持有人会议规则》第十五条第二款规定：若债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东、担保人或发行人、上述发行人股东、本次债券保证人的关联企业，则该等债券持有人可以出席本次债券持有人会议并发表意见，但没有表决权。
3、债券持有人会议采取记名方式进行现场投票表决，债券持有人（包括代理人）以其所代表的未清偿的有表决权的本期债券数额行使表决权。根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的本期公司债券张数均不计入出席本次公司债券持有人会议的未清偿的有表决权的公司债券总张数。
4、债券持有人或其他代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权，其他均视为投票人放弃表决权利。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有未清偿的有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
决议。
6、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。生效日期另有明确规定的决议除外。
债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
7、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均有同等效力和约束力。
8、债券持有人会议做出决议后，本次债券持有人会议的召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。
五、其他事项
1、与会债券持有人（或代理人）应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。
2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
特此公告。
发行人：浙江南都电源动力股份有限公司债券受托管理人：浙商证券股份有限公司2019年5月14日附件：1、关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案
2、2019年第一次“17南都01”债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人的）
3、2019年第一次“17南都01”债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）
（本页无正文，为《关于召开2019年第一次“17南都01”债券持有人会议的通知》之盖章页）
浙江南都电源动力股份有限公司2019年5月14日
（本页无正文，为《关于召开2019年第一次“17南都01”债券持有人会议的通知》之盖章页）
浙商证券股份有限公司2019年5月14日
附件1：
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第七届董事会第二次会议、2019年 5月 13日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对安徽华铂再生资源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2019）3059号），华铂科技 2017年和 2018年度经审计的归属于母公司净利润分别为 50,796.67万元和 54,818.99万元，2017年度和 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为 40,818.53万元和 44,075.73万元，合计84,894.26万元，比2017年度和2018年度累计承诺金额95,000万元低10,105.74万元，累计实现承诺业绩金额的89.36%，未达到业绩承诺净利润数。业绩承诺未实现的主要原因系华铂科技二期扩建项目原计划于 2018年上半年完成建设，业绩对赌按此计划进行预测；实际华铂科技二期扩建项目于 2018年 11月投产，较原计划推迟，产能不能如期释放，因此未能全部完成承诺业绩。
根据公司与朱保义签订的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，公司拟以总价人民币 1元定向回购并注销交易对方朱保义先生2018年度应补偿股份数合计6,770,666股，同时交易对方需将对应的现金股利分配部分1,354,133.20元返还给公司。
根据公司的经营情况和财务情况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，本次回购不会对公司就“17南都01”还本付息产生重大不利影响。
特提请浙江南都电源动力股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议审议同意：
就公司完成本次股份回购后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“17南都01”项下的债务，也不要求公司就“17南都01”提供额外担保。
附件2：
2019年第一次“17南都01”债券持有人会议表决票
（适用于债券持有人为法人的）
本公司已经按照浙商证券股份有限公司关于召开浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》表决如下：
同意□ 反对□ 弃权□
债券持有人盖章： 法人代表签字：
受托代理人签字： 债券持有数量：
持有人证券账号：
日期：年月日
注：1、请在上述选项中打“√”；
附件3：
2019年第一次“17南都01”债券持有人会议表决票
（适用于债券持有人为自然人的）
本人已经按照浙商证券股份有限公司关于召开浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知对会议有关议案进行了审议，本人对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》表决如下：
同意□ 反对□ 弃权□
债券持有人盖章：
受托代理人签字： 债券持有数量：
持有人证券账号：
日期：年月日
注：1、请在上述选项中打“√”；
附件4：
投票代理委托书
兹全权委托□先生/□女士代表□本单位/□本人出席浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
本人对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》投赞成、反对或弃权票的指示：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|1|《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》|同意|反对|弃权|

注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决；
3、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面额为￥100的债券张数：
委托人的证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日
止。