债券代码：112467 债券简称：16天广01关于召开“16天广01”公司债券
2018年第一次债券持有人会议的通知公告
特别提示：
1、根据《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），除《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》另有约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意后方可生效。
2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的债券持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人执行债券持有人会议决议的法律后果由全体债券持有人承担。
天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2163号”文件核准，于2016年10月27日公开发行了金额为12亿元的天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”），募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次债券为5年期固定利率债券（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率为5.00%。
本次债券的起息日为 2016年 10月 27日，采用单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。经联合信用评级有限公司评定，发行时公司主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AA。债券受托管理人是广发证券股份有限公司。
本次债券由邱茂国先生提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。截至 2018年 4月 2日，邱茂国先生共持有公司 367,625,882股股份，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为 367,057,782股，占公司总股本
的比例为14.73%，邱茂国先生质押的 349,057,782股股份已触及平仓线，占其所持公司股份的比例为94.95%，占公司总股本的比例为14.00%。
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“债券受托管理人”)作为本次债券的债券受托管理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》，召集“16天广01”公司债券2018年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”），通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：债券受托管理人广发证券股份有限公司。
（二）会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午14:30。
（三）会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区新华南路 505号公司会议室。
（四）会议召开方式：现场会议。
（五）债权登记日：2018年 4月 12日（星期四）（以该日下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
（六）会议审议事项：《关于同意天广中茂股份有限公司继续筹划以现金交易方式出售福建天广消防有限公司股权且赋予债券持有人以股权转让资金为限提前回售“16天广01”公司债券选择权的议案》（详见附件三）。
（七）会议出席人员：
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“16天广01”公司债券的债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的股东；
（2）上述股东及发行人的关联方。
3、债券受托管理人及发行人委派的人员。
4、见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具见证意见。
（八）出席会议的债券持有人及其代理人登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、委托人证券账户卡；
4、上述债券持有人登记参加会议应当将授权委托书及确认参会回执（参见附件一）及所需的相关证件、证明的复印件通过邮寄、传真或现场提交方式送达本公司，以便于确认参会资格。提交有关证明文件的截止时间为 2018年4月19日下午14:30。邮寄方式的接收时间以召集人签收时间为准。
（九）会议表决方式：以记名方式现场投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张未偿还的本次债券（面值为人民币 100元）为一票表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决
票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
（十）其他事项：与会债券持有人及代理人交通、食宿费用自理。
二、会务联系人姓名及联系方式：
（一）发行人（天广中茂股份有限公司）
联系人：张红盛、陈龙
电话：0595-26929988
传真：0595-86395887
邮寄地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号
邮编：362300
（二）主承销商、受托管理人、召集人（广发证券股份有限公司）
联系人：刘嘉杰
电话：020-87555888-8557
传真：020-87557566
邮寄地址：广东省广州市天河北路 183号大都会广场19楼
邮编：510620
（本页无正文，为《关于召开“16天广01”公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知公告》之签章页）
天广中茂股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于召开“16天广01”公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知公告》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
附件一：
“16天广01”公司债券 2018年第一次债券持有人会议
授权委托书及参会回执
兹全权委托_________先生／女士代表本公司（本人）出席 2018年 4月 19日召开的“16天广01”公司债券2018年第一次债券持有人会议，审议《关于同意天广中茂股份有限公司继续筹划以现金交易方式出售福建天广消防有限公司股权且赋予债券持有人以股权转让资金为限提前回售“16天广01”公司债券选择权的议案》，并按照以下指示就会议议案投票。
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|《关于同意天广中茂股份有限公司继续筹划以现金交易方式出售福建天广消防有限公司股权且赋予债券持有人以股权转让资金为限提前回售“16天广01”公司债券选择权的议案》|□同意 □反对 □弃权|

（注：请在上述选项中打“√”；每项均为单选，多选无效）
本授权委托有限期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
委托人签名（签章）：
身份证号码/统一社会信用代码：
法人债券持有人法定代表人签名（签章）：
债券持有数量： 账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
_____________________________________________________________________“16天广01”公司债券2018年第一次债券持有人会议确认参会回执
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|参会人员|单位名称|职务|联系电话|传真|邮箱|

附件二：
“16天广01”公司债券 2018年第一次债券持有人会议
会议表决票
本公司/本人已经按照《关于召开“16天广01”公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知公告》对会议有关议案进行了审议，对议案的表决情况如下：
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|《关于同意天广中茂股份有限公司继续筹划以现金交易方式出售福建天广消防有限公司股权且赋予债券持有人以股权转让资金为限提前回售“16天广01”公司债券选择权的议案》|□同意 □反对 □弃权|

债券持有人签名（盖章）：
身份证号码/统一社会信用代码：
受托代理人签名（盖章）： 身份证号码：
债券持有数量： 账号：
年 月 日
说明：
1、请就表决事项表示“同意”或“反对”或“弃权”，并在相应栏内画
“√”，只能表示一项意见；
附件三：
关于同意天广中茂股份有限公司继续筹划以现金交易方式出售
福建天广消防有限公司股权且赋予债券持有人以股权转让资金为限提前回售“16天广01”公司债券选择权的议案
议案具体内容如下：
鉴于天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金交易方式出售福建天广消防有限公司股权（以下简称“目标股权”），为保障债券持有人利益，债券持有人在取得公司出具的赋予债券持有人以出售目标股权所得资金为限提前回售本次债券选择权的书面承诺后，同意公司继续筹划以现金交易方式出售目标股权。
鉴于目标股权出售事项尚存在不确定性，在天广中茂股份有限公司与受让方就目标股权转让签订股权转让协议后，债券持有人有权根据《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》决定是否提前回售本次债券及提前回售的具体方案。
提请债券持有人会议进行审议。