卜海大江食品集团股份有限公司
截至⒛13年12月3I冂止
前次募集资金使用情况报告
上海大江食品集团股份有限公司
截至⒛13年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管埤委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[⒛07]500号)的规定,本公司将截至⒛I3年12月
31日止的前次募集资金使用情况报告如下 :前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2012年3月23日证监许可[9~O121398号文核准,上海大江食品集团股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)于
2011年度向特定对象非公开发行人民币普通股不超过”,694,304股,最终发行数量为36,894,304股,每股发行价格为人民币527元,共募集资金总额人民币194,432,98208元,扣除承销机构的承销费用10,800,00000元后的募集资金余额人民币I83,ω2,98208元,此外,扣除本次其他相关发行费用人民币2,201,24416元后,实
际募集资金净额为人民币18I,431,73792元,己于⒛12年8月31口全部到位,业经上海
11会会计师事务所有 “ ”
限公司以上会师报字(⒛12)第2112号验资报告验证。
公司按照《~卜TI公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至⒛13年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下
:
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金额单位 民币元
初始 存储银行名称 账号 初始存放金额 截
L「
日余额
存放H 方式中国农业银行股 000(己于
2012年
份有限公司卜海 034I6900040029493 44,736,000002013年8月 9 活期8月31冂
水清南路支行 日注销)
中国建设银行股 000 (ElI
2012年
份有限公司卜海 3I001508300050046951 138,896,98208 ⒛13年8月
活期8月31日
静安支行 13日注销)
183.632.98208
使用情况报符第l页
卜海大江舒弘集团股份有限公司
截至⒛13年I2月
31H止
前次募集资金使用情况报告
前次募集资金的实际使用情况
(—~) 前次募集资金使用情况对照表
截至⒛13年12月
31日止,前次募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元 J )瓷募集资金总额: |已累计使用蒡集资金总额
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注:根据本公司与认购方签订的股份认购协议,本公司原计划非公开发行73,694,304股,募集资金38,83690万元,但因建银国际医疗产业股权投资有限公司最终未参与本次认购,本公司前次非公开发行实际募集资金净额为181,431,73792元,大幅低于上述项目原计划投入募集资金总额。鉴于目前国内整体资金紧张、借贷成本高,同时考虑到国内外宏观经济形势、本公司所处经济环境等因素,为降低财务成本,提高募集资金使用效率,更好的保护投资者利益,为投资者创造价值。为此,⒛12年
10月23日本公司⒛12年度第二次临时股东大会会议审议通过决议:将现代化禽肉深加置产业链升级改造项目投资规模由43,731泓万元变更为14,456.55万元,其中使用募集资金13,669.57万元。
使用情况报告第2页
卜海大江食泥l集团股份有限公司
截至⒛I3年12月31Fl止
前次募集资金使用情况报告
(二 前次募集资金实际投资项目变更情况
)
截至⒛I3年12月31日止,公司前次募集资金投资项目变更了1个,涉及金额为人民币4,47360万元,占前次募集资金总额的24~66%。
具体变更项目情况如下
:
鉴于募集资金规模的缩减减缓了公司业务扩张速度,受其影响最初建设研发中心计划的战略价值也有所降低,不符合公司资源最优化配置的原则。为此,本公司于
2013年4月18日
2013年度第一次临时股东大会审议通过决议,将原计戈刂投资于“
研发中 ”
心建设项目白勹募集资金4,473.ω万元变更为永久性补充流动资金,主要用于本公司的日常生产经营。该资金己于⒛13年4月19日从募集资金专户中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行转入公司一般账户。
截至⒛13年12月31日止,公司前次募集资金实际募集资金总额为人民币I8,143.17万元,募集后承诺投资总额为人民币18,14317万元,实际用于募资项目的投资总额为人民币18,15234万元,超过承诺投资总额的差额为人民币917万元,系将募集资金账户产生的净利息人民币917万元也投入至现代化禽肉深加工产业链升级改造项目,使该项目截至⒛13年
12月31日累计投入金额达到了人民币I3,臼8.弘万元。
(三)
前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
⒛12年9月25日,本公司第七届董事会⒛12年度第一次临时会议审议通过了
《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先己投了募投项目自筹资金的议案》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年9月11日
出具信会师报字(2012)第
113叨6号《关于上海大江食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认,本公司先期以自筹资金投入募投项日的金额为8,791~14万元,本公司以募集资金
8,”114万元置换预先己投入募投项目现代化禽肉深加I产业链升级改造项目8,79114万元。截至⒛13年12月31日止,本公司己从募集资金专户转出置换资金8.791.14万元。
(四 暂时闲置募集资金使用情况
)
⒛12年10月23口,本公司⒛12年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将人民币9,00000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月;公司已于⒛13年4月19日将该资金归还并存入公司募集资金专用账户。
使用情况报告第3员
卜海大汪食品集团股份洧限公司
截全2o13年12月31日1L
前次募集资金使用情况报告
〓 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
一`
D
← 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至⒛13年12月31日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人
民币万元
实际投资项冂 截止日投资 最近∷年实际效益
截止日累讨实是否达到预计项「i累汁产 承诺效益
项「i名称 2012 2013 现效益 效益
能利用率
税前利润不兑茼t禾刂润
现代化禽内深加丁产 年均税前利 -2,98796
不适用 -4,853 19
业链升级改造项日 润2,30037 注
变更后无法唯永久性补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 Π′适用
独核算效益
注:根据公司最初制订的募集资金项目投资计划,公司拟投资2I,0o00O万元,通过对上海大江美特食品有限公司自有工业用地及其上厂房进行现代化改建装修等,对现有物流系统进行升级改造。由于募集资金未足额到位,公司9tl12年度第二次临时股东大会会议审议通过决议:将
现代化禽肉深加工产业链升级改造项目投资规模由43,73I84万元变更为14,45655万元,其中,将冷链物流系统升级改造调整为外协冷链物流投入。为盘活存量资产,增加公司营运资金,⒛13年,上海大江美特食品有限公司通过出售其全资子公司上海鸣延实业有限公司股权的形式,将原计划用于冷链物流系统升级改造的相关土地及厂房对外处置,并形成8,88570万元投资收益。现代化禽肉深加I产业链升级改造项目⒛13年税前利润己剔除该项投资收益。
(二 前次募集资金投资顼目无法单独核算效益的原因及其情况
)
“ ”
本公司原汁划投资于研发中心建设项日的募集资金4,473.60万元变更为永久性补充流动资金,用于本公司的日常经营,其使用效益反映在公司的整体经营效益中,无法单独核算效益。
(三 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
)
根据公司调整后的项目口1行性研究报告,该
项目周期10年,其中建设期3年,总投资额为14,45655万元,年均营业收入37,l15.79万元,税前利润2,30037万元。由于2012年、2013年尚在建设期,累计实现的收益不适用与项目建成后的年均预计效益进行对比,但根据当前市场形势,预汁该项目难以达到预期效益。⒛12年及⒛13年
,
该项目亏损的原囚为
:
使用情瑁j报告
卜海大江食品集团股份有限公司
截至2oI3年12月31目止
前次募集资金使用情况报告
由于本公司前次非公开发行实际募集资金净额为181,431,”792元,大幅低于上述项目原计划投入募集资金总额38,83690万元。为此,公司对现代化禽肉深加工产业链升级改造项目的投资规模大大缩减,将原计划由本公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁第三方物流,并将不符合战略调整的资产予以了处置;将终端零售网络由 2犭识家旗舰店、500家社区店变更为10家大中型店和
140家社区型“大江上选”
连锁门店。
‘j由此导致原投资方案的规模效应无法体现,而且近两年食品安全事件频出,影响整体行业发展,故截止⒛13年
12月31日该项日未能实现良好效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本报告与公司⒛12年度和⒛13年度定期报告以及募集资金存放与使用情况报告的差异:上
述报告涉及的
“⒛12年实际效益栏”
、
“⒛13年实际效益栏”
中均填写
“不 ” “ ” “ ” “
适用,本报告⒛12年实际效益栏、⒛13年实际效益栏数据分别为 -4,85319万元”
、
“
9,98796万
元”
。差异原因:⒛12年、⒛13年募集资金投资项目处于建设期,尚未能正常实现效益,公司认为不适宜用效益指标衡量该项
目的进展情况,故未明确列示当年实现的效益数。经过公司审慎考虑,为
更准确的反映该项
日前期收益情况,故
在本报告中披露相关效益数。
由于现代化禽肉深加工产业链升级改造项目原可行性研宄报告中税前利润测算口径未包括子公司~L海大江美特食品有限公司出售其子公司所形成的投资收益,出于审慎原则,本
次报告予以扣除重新列报。
除上述之外,本
公司前次募集资金使用实际情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
/、、
报告的批准报出
本报告业经公司董事会于⒛14年7月7日批准报出。
'' -~
上海大江食品集团股份有限公司董事会2014年7月7日
使用情况报告第5页