中国中投证券有限责任公司
关于江苏亿通高科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等有关规定，对亿通科技 2013年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科技股份有限公司于 2011年 4月 22日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250.00万股，发行价格为 25.75元/股，募集资金总额为 32,187.50万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用 3,250.04万元，实际募集资金净额为 28,937.46万元，超募资金为 15,024.37万元。上述募集资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具了沪众会字(2011)第 3601号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
（二）截止2013年 12月 31日公司募集资金使用情况如下：
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额|
|募集资金净额||289,374,555.94||
|加：利息收入||9,247,536.29||
|减：票据费||2,943.65||
|减：募投项目支出（注1）||129,086,421.19||
|减：超募项目支出（注2）||93,010,330.67||
|减:募投项目节余资金及利息净额永久补充流动资金(注3)||10,763,174.79||
|截止2013年12月31日募集资金余额||65,759,221.93||

注1：截止2013年12月31日，公司募投项目支出总额为139,130,900.00元，其中以自有资金预先投入
44,808,274.11元由募集资金专户转入自有资金账户；使用募集资金84,278,147.08元；使用募集资金项目结余永久补充流动资金10,044,478.81元（不含利息收入）。
注2:截止2013年12月31日，超募项目支出总额为93,010,330.67元,其中:使用超募资金归还银行贷款30,000,000.00元；使用超募资金投入深圳研发中心2,163,030.61元；使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3期）11,733,627.20元；使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）5,650,908.54元；使用超募资金投入亿通科技信息化系统集成平台 2,786,980.00元；使用超募资金投入太仓视频监控项目12,675,784.32元；使用超募资金永久补充流动资金28,000,000.00元；其中以自有资金垫付太仓视频监控项目及常熟市社会治安动态监控项目（4期）款3,384,532.00元，尚未从募集资金专户转入自有资金帐户。
注3：2013年8月2日，经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》、《关于注销部分募集资金专户》的议案，截止2013年6月30日止，将募投项目节余的募集资金10,757,716.66元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。至两个募集资金专户销户时募集资金专户余额为10,763,174.79元（含全部利息收入净额）全部永久补充公司日常经营所需的流动资金。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，于 2011年5月25日由公司、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）以及分别于中国建设银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2013年8月2日经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于注销部分募集资金专户》的议案，经公司、保荐机构以及银行商议并依据《募集资金三方监管协议》，将中国建设银行股份有限公司常熟支行（注销时间2013年8月12日）、宁波银行股份有限公司常熟支行（注销时间 2013年8月28日）募集资金专项账户予以注销；公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 69,143,753.93元(含利
息)，具体存放情况如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||专户号|帐户类别||账号(或存单号)||账户余额|
|江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行||101220001999999118|||101220001999999118||4,143,753.93||
|||||活期帐户|||||
||||||101280001011548295||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101220001011548320||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101230001011548329||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101200001011548361||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101280001011548372||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101220001011548380||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101210001011548385||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101280001011548417||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101250001011548422||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101270001011548431||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101280001011630260||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101200001011630244||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||101280001011630188||5,000,000.00||
|||||人民币定期户（三个月）|||||
||||||||69,143,753.93||
||||小 计||||||
|||合 计|||||69,143,753.93||

注：截止 2013年 12月 31日，募集资金余额为 69,143,753.93元，其中公司以自有资金垫付超募项目款3,384,532.00元，尚未从募集资金专户转入自有资金帐户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况（详见附表1）
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||28,937.46|||本年度投入募|5,445.42||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||23,214.12||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||4,631.58||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||16.01%||||||||
|||||||||||项目可|
||是否已变||||||项目达到||是否||
|承诺投资项|||||截至期末累|截至期末投资||本报告期||行性是|
||更项目|募集资金承|调整后投资|本报告期|||预定可使||达到||
|目和超募资|||||计投入金额|进度(%)(3)＝||实现的效||否发生|
||(含部分|诺投资总额|总额(1)|投入金额|||用状态日||预计||
|金投向|||||(2)|(2)/(1)||益||重大变|
||变更)||||||期||效益||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|有线电视网|||||||||||
|络传输设备|||||||2013 年 6||||
|技改及扩产|是|11887.99|9561.49|197.46|8925.1|93.34%|月30日|--|--|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||||||
|视频监控项|||||||2011年12||||
|目|否|2025.1|2025.1|0|2018.65|100.00%|月31日|101.12|否|否|
|技术研发项|||||||2013 年 6||||
|目部|否||2326.5|161.4|1964.89|84.46%|月30日|--|--|否|
|补充流动资|||||||||||
|金（如有）||||1004.45|1004.45|100.00%|--|--|--|--|
|承诺投资项|||||||||||
||--|||||--|--|101.12|--|--|
|目小计||13913.09|13913.09|1363.31|13913.09||||||
|超募资金投向|||||||||||
|深圳研发中|||||||2012年12||||
|||||||||--|--|是|
|心|是|2,521.38|2 ,521.38|0.00|216.30|8.58%|月31日||||
|太仓视频监|||||||2014年12||||
|||||||||48.57|--|否|
|控项目|否|2,485.39|2 ,485.39|521.67|1,267.58|51.00%|月31日||||
|常熟市社会|||||||||||
|治安动态监|||||||||||
|||||||||107.13|否|否|
|控项目（3|||||||2013 年 3||||
|期）|否|1,276.52|1 ,276.52|75.95|1,173.36|91.92%|月1日||||
|常熟市社会|||||||||||
|治安动态监|||||||||||
|||||||||41.45|--|否|
|控项目（4|||||||2014年12||||
|期）||1,844.21|1,844.21|5 65.09|565.09|30.64%|月31日||||
|亿通科技信|||||||||||
|息化系统集|||||||2013 年 4|||否|
|成平台|否|340.93|340.93|119.40|278.70|8 1.75%|月30日|--|--||
|归还银行贷|||||||||||
||||||||--|--|--|--|
|款（如有）|--|3,000.00|3,000.00|0.00|3,000.00|1 00.00%|||||
|补充流动资|||||||||||
|||||||100.00%|--|--|--|--|
|金（如有）|--|2,800.00|2,800.00|2,800.00|2,800.00||||||
|超募资金投|||||||||||
|||||||--|--|197.15|--|--|
|向小计|--|14,268.43|14,268.43|4,082.11|9,301.03||||||
|合计|--|28,181.52|28,181.52|5,445.42|23,214.12|--|--|298.27|--|--|
||1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于2012年6月30日前达到可使用状态。由于国家“三网||||||||||
||融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技||||||||||
||术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研发、生产、检测设备||||||||||
||需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生||||||||||
|未达到计划|产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的||||||||||
|进度或预计|投资风险，结合项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经2012年8月10日公司第四届董事会第二十二次||||||||||
|收益的情况|会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至2013年6月30日。||||||||||
|和原因（分|2012年12月24日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关于“有线电视网络||||||||||
|具体项目）|传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目部，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作||||||||||
||为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为2,326.50万元，主要对原“有线电视网||||||||||
||络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备MOCA1.0项目进行升级换代，同时新增可管理高功率WIFI热||||||||||
||点、智能交通摄像机、GIS实战业务平台研发项目，该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发||||||||||
||表了同意意见，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。||||||||||

|||
|-|-|
||2、“视频监控项目”于2010年12月开始实施，在实施过程中常熟市综治办为提高视频监控动态监控图像的质量，|
||对部分监控点摄像机的技术要求进行升级，以提高摄像机的清晰度，同时在部分区域将原有的普通红外摄像机改为|
||高清球形摄像机，在达到预期监控面覆盖要求的基础上，减少了部分监控点安装的数量。至2011年12月31日，该|
||项目已经实施完成并通过验收后投入使用，共计完成视频监控点安装6080个，导致公司监控服务收入因监控点数量|
||的减少未达到预期收益。|
||3、超募资金项目“常熟市社会治安动态监控项目（3期）” 于2012年4月开始实施，在实施过程中常熟市综治办根|
||据现场堪察的实际情况，在满足监控面覆盖要求的条件下，适当调整了原先预期监控点位的安装实施，同时减少部|
||分监控点位的配置。至2013年3月份项目实施完成时实现3593个监控点位的安装，累计投入资金1,173.36万元，|
||节余资金103.16万元暂时存放于公司募集资金专户。该项目总体完成情况基本达到预期，但因部分监控点位配置减|
||少，导致该项目实现的收益与预期略有减少。|
||4、超募资金项目“太仓市社会治安动态监控项目” 建设原计划于2013年12月31日前达到可使用状态。因广电行|
||业省网整合、网络技术标准的不统一等因素，给广电行业双向网的改造进度带来制约；另太仓广电在双向网络升级|
||改造实施过程中，结合实际情况将对当前相关技术方案、布局进行优化调整、升级和完善，进而影响双向网改造进|
||度，且该项目公司与太仓广电共同合作建设，因而给本项目的实施进度带来一定的影响，导致项目未能按预定时间|
||完成，为降低募集资金的投资风险，结合当前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整。2013年12月13日,|
||经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，该项目完成时间由2013年12月31日延期至|
||2014年12月31日。|
||终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公司原有线电视网络设备领域、家|
||庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络（NGB）网管系统等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的|
||基础上进行升级、优化和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点处于深圳，在产品整体测试、|
|项目可行性|优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理|
|发生重大变|成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风险，|
|化的情况说|决定终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。2012年12月24日，公司第四届董事会第二十六|
|明|次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该项|
||目终止后的剩余超募资金2,305.08万元暂存于募集资金专户。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意|
||见，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后将有利于公司节约运营成本，维护股东特别是中|
||小股东的利益，对公司研发计划项目的影响很小。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|1、公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款|
||的议案》，同意公司将超募资金中 3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项|
||发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 6 月21日证监会指定创业板信息披露网站）。|
||2、公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项|
||目》的议案、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案，同意公司将超募资金中 5,006.77 万|
||元设立深圳研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目，并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公|
||司独立董事、保荐机构分别对此事项均发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 9 月14日证监会指定创业板信息披|
||露网站）。|
||（1）太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和现场堪察，完成监控中心机房及 14 乡镇监控|
||中心机房的建设，正实施视频监控点的安装，该项目已投入1,267.58万元。2013年12月13日,经公司第五届董事|
||会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,该项目完成时间延期至2014年12月31日。|
||（2）深圳研发中心项目已经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止|
||部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，并经2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议|
||通过，终止该项目的实施。该项目在终止实施前累计投入216.3万元，项目终止后的剩余募集资金2305.08万元暂|
||存于募集资金专户。|
||3、公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安|
||动态监控项目（3期）和亿通科技信息化系统集成平台建设项目》的议案，同意公司使用超募资金1,276.52万元投|
||入常熟市社会治安动态监控项目（3期）和使用超募资金340.93万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设项目，|

|||
|-|-|
||公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2012 年 4 月18日证监会指定创业板信息披|
||露网站）。|
||（1）至2013年6月30日，常熟市社会治安动态监控项目（3期）已投入1,173.36万元；已完成全部监控点安装并|
||通过验收后投入运行。|
||（2）至2013年6月30日，亿通科技信息化系统集成平台建设项目已投入278.70万元，该系统集成平台从7月份|
||正式进入运行阶段。|
||4、2013年8月15日，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资|
||金投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，并经2013年第|
||四次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金1,844.21万元投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）和使用部|
||分超募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项均发表了|
||同意意见。截止报告期末，常熟市社会治安动态监控项目（4期）已投入565.09万元，投资进度为30.64%。|
||5、截止2013年12月31日，剩余未使用计划的超募资金为3,226.32万元（不含利息）。|
|募集资金投||
|资项目实施||
||报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。|
|地点变更情||
|况||
|募集资金投||
|资项目实施||
||报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。|
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目|
|资项目先期|的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,480.83万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司|
|投入及置换|独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月21日证监会指定创业板信息披露网|
|情况|站）。|
||公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动|
||资金的议案》，同意公司使用“有线电视网络传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资金暂时性补充流动资金|
|用闲置募集||
||2,500.00万元，暂时使用时间为2011年7月1日至2011年12月31日，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发|
|资金暂时补||
||表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月21日证监会指定创业板信息披露网站）。2011年12月5日，公司已将上|
|充流动资金||
||述2,500.00万元资金全部归还至募集资金专用账户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常熟支行；银行账|
|情况||
||号:32201986136051514325），同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。（该事项详见|
||2011年12月7日证监会指定创业板信息披露网站）。|
||募投项目-“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”、“技术研发项目部（新增）”及视频监控项目均全部实施完成，|
||且达到预期可使用状态。前述项目结余募集资金1,004.45万元。结余的主要原因是：|
||1、截止2011年12月31日，“视频监控项目”在实施过程中本着节约的原则，在保证项目正常运行的前提下， 充|
||分结合公司自身技术优势和经验，在项目各个环节实施中严格控制各项支出，合理降低项目成本及费用。该项目共|
||结余募集资金6.45万元。|
|项目实施出|2、截止2013年6月30日，“有线电视网络传输设备技改及扩产项目” 在实施过程中，充分合理运用生产流水线及|
|现募集资金|配套设备，同时对原有生产车间、流水线、研发设备等方面进行了更合理的资源优化整合，实现资源共享，减少了|
|结余的金额|部分设备的重复投入。该项目共结余募集资金636.39 万元。|
|及原因|3、2012 年12月24日经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目|
||变更建设内容的议案》，调整“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”部分建设内容，将原已经投入在建的部分厂|
||房用途进行变更，作为新增“技术研发项目部”科研人员的配套设施建设，充分用活用好公司存量资产，并通过在|
||项目实施过程中控制各项成本费用的支出。该项目共结余募集资金361.61万元。|
||4、2013年8月2日，第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久|
||补充流动资金》、《关于注销部分募集资金专户》的议案，将募投项目节余的募集资金1,075.78万元（含利息收入）|

|||
|-|-|
||永久补充公司日常经营所需的流动资金。|
|尚未使用的|超募资金部分尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。后续将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，|
|募集资金用|妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会|
|途及去向|审议程序，并及时进行信息披露。|
|募集资金使||
|用及披露中||
||无|
|存在的问题||
|或其他情况||

注1、"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法为本年度该项目累计实现营业收入扣除营业成本、营业税金及附加等税费、企业所得税后的税后收益。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况：
截止 2011年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入有线电视网络传输设备技改及扩产项目的投资额为3,422.51万元，以自筹资金预先投入视频监控项目投资额为 1,058.32万元，合计预先投入 4,480.83万元。上述事项经上海众华沪银会计师事务所有限公司专项审核，并出具了沪众会字(2011)第4088号《关于江苏亿通高科技股份有限公司截止 2011年 5月 31日募筹资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。2011年 6月 17日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,480.83万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
(三)超募资金情况：
1、超募资金使用计划情况：
（1）2011年6月17日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司将超募资金 15,024.37万元中 3,000.00万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
（2）2011年9月13日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目的议案》、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目的议案》，同意公司使用超募资金2,521.38万元设立深圳研发中心项目；使用超募资金2,485.39万元投入太仓市社会治安动态监控项目。公司独立董事、保荐机构分别对上述事项发表了同意意见，并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
（3）2012年 4月16日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3期）和亿通科技信息化系统集
成平台建设项目》的议案，同意公司使用超募资金1,276.52万元投入常熟市社会治安动态监控项
目（3期）和使用超募资金340.93万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设项目，公司独立董
事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
（4）2012年12月24日，第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。深圳研发中心项目累计投入资金216.30万元，该项目终止后剩余的超募资金2,305.08万元暂存于募集资金专户。
（5）2013年8月2日，第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》、《关于注销部分募集资金专户》的议案，截止2013年6月30日止，将募投项目节余的募集资金1,075.78万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
（6）2013年8月15日，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，并经2013年第四次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金1,844.21万元投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）和使用部分超募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项均发表了同意意见。
2、超募资金投资项目实际使用情况（截止2013年12月31日）：
（1）太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计，完成监控中心机房及14个乡镇监控中心机房的建设，现正实施视频监控点的安装，该项目已投入1,267.58万元。
（2）常熟市社会治安动态监控项目（3期）已于2013年6月30日实施完成且通过验收投入运行，累计投入1,173.36万元，节余募集资金103.16万元。
（3）亿通科技信息化系统集成平台建设项目投入278.70万元，该系统已于2013年7月1日正式上线运行，节余募集资金62.23万元。
（4）常熟市社会治安动态监控项目（4期）本报告期累计投入565.09万元，投资进度为30.64%。
3、剩余未使用的超募资金：
截至2013年12月31日，剩余超募资金3,226.32万元。后续将根据公司发展规划及实际生产经营需求，用于公司主营业务，妥善安排超募资金的使用计划。对尚未使用的超募资金公司将存储于募集资金专户,严格按照《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》的有关规定使用。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
四、募集资金投资项目的变更及资金使用情况
(一)募集资金投资项目变更情况
2012年 8月 10日经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资进度延期的议案》。“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”完成时间由2012年6月30日延期至2013年6月30日，项目实施内容不变。
2012年12月24日经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目变更建设内容的议案》，调整“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”部分建设内容，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50万元。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。该项目已经于2013年6月30日实施结束。
（二）超募资金投资项目变更情况
1、2012年12月24日，第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目的实施。该项目在终止实施前累计投入216.3万元，项目终止后的剩余募集资金2305.08万元存储于募集资金专户。
（三）募集资金投资项目的变更及资金使用情况（详见附表2）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投资进|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(%)(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|有线电视网|有线电视网|||||||||
|络传输设备|络传输设备|||||2013年06||||
||||||||--|--|否|
|技改及扩产|技改及扩产|||||月30日||||
|项目|项目|9,561.49|197.46|8,925.10|9 3.34%|||||
||有线电视网|||||||||
|技术研发项|络传输设备|||||2013年06||||
||||||||--|--|否|
|目部|技改及扩产|||||月30日||||
||项目|2,326.50|161.40|1,964.89|8 4.46%|||||
|合计|--|11,887.99|358.86|10,889.99|--|--|--|--|--|
||||1、关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目部：|||||||
||||从“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”实施开始，公司结合目前实际经营规划和产|||||||
||||品变化趋势，对原有生产车间、流水线、测试和工艺等方面进行了更合理、更符合实际的|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||优化与整合，提高了生产厂房的使用效率，节省了募投项目中生产所需厂房面积，公司现|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||有投入生产厂房已能够满足募投项目的正常实施，已能够确保生产产能的完成和达到预计|||||||
||||可使用状态。公司为合理利用现有资源，为了引进优秀的新项目开发人员、市场销售人员|||||||
||||及管理人员，经2012年12月24日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次|||||||

|||
|-|-|
||会议审议通过，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科|
||研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为2,326.50万元，主要对原“有线电视网|
||络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备MOCA1.0项目进行升级换代，同时|
||新增可管理高功率WIFI热点、智能交通摄像机、GIS实战业务平台研发项目。公司独立董|
||事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通|
||过。（该事项详见2012 年 12月27日证监会指定创业板信息披露网站）。|
||2、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公司原|
||有线电视网络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络（NGB）网管系统|
||等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的基础上进行升级、优化和整合，生产|
||制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点处于深圳，在产品整体测试、优化整合及|
||技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营|
||运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化|
||而带来的技术风险，决定终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。2012|
||年12月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过|
||了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该项目终止后的剩余超募|
||资金2,305.08万元暂存于募集资金专户。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同|
||意意见，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后，公司将根据未来|
||行业发展趋势，结合公司经营情况和市场发展需要，将研发项目作相应的论证和调整后纳|
||入公司下一年度研发项目计划，公司将持续加大研发力度，提升和增强技术研发力量。该|
||项目终止后将有利于公司节约运营成本，维护股东特别是中小股东的利益，对公司研发计|
||划项目的影响很小（该事项详见2012 年 12月27日证监会指定创业板信息披露网站）。|
||1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于2012年6月30日前达到可使|
||用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、设备还不|
||十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产|
||品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研发、生产、检测设备需通过国外采|
||购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；|
||项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行|
||业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结|
||合目前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经2012年8月10日公司第四届董|
||事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至2013年6月30日。|
||2012年12月24日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通|
||过，关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目部，|
|未达到计划进度或预计收益的情况|将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设|
|和原因(分具体项目)|施建设，调整募集资金投资金额为2,326.50万元，主要对原“有线电视网络传输设备技改|
||及扩产项目”中的下一代广播电视设备MOCA1.0项目进行升级换代，同时新增可管理高功|
||率WIFI热点、智能交通摄像机、GIS实战业务平台研发项目，该项目建设期为半年。公司|
||独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司2013年第一次临时股东大会|
||审议通过。（该事项详见 2012 年 12月27日证监会指定创业板信息披露网站）。|
||2、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为2012年12月31日，由于该投|
||资项目实施过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技|
||术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。|
||为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而带来的技术风险，2012年12月24日|
||经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过，终止该超募|
||资金投资项目“深圳研发中心”的实施，独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意|
||见，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。|

|||
|-|-|
|变更后的项目可行性发生重大变化||
||变更后的“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”可行性未发生重大变化。|
|的情况说明||

（四）募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2013年 12月 31日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
会计师出具了关于《江苏亿通高科技股份有限公司 2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为亿通科技 2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了亿通科技2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，中国中投证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对亿通科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金使用的相关决议文件、资金存放银行对账单、资金使用原始凭证、中介机构相关报告、资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，亿通科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。中国中投证券通过认真分析、核查，发表了明确的同意意见。
截至 2013年末，亿通科技不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。中国中投证券对亿通科技 2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________ ____________
李亮 李光增
中国中投证券有限责任公司 2014年 04月 10日