股票代码：601985 股票简称：中国核电中国核能电力股份有限公司
China National Nuclear Power Co., Ltd
（注册地址：北京市西城区三里河南四巷一号）
公开发行可转换公司债券募集说明书
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联席主承销商 联席主承销商
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书重大事项提示
1、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
公司本次发行的可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，中国核电主体信用级别为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA。
本次发行的可转换公司债券存续期间内，联合信用评级有限公司将至少每年进行一次跟踪评级。
2、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年12月31日，公司经审计的归母净资产为434.65亿元，高于 15亿元，因此本次发行的可转债未提供担保。债券存续期间若发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，债券可能因未提供担保而增大偿付风险。
3、关于本公司的股利分配情况及分配政策
（1）公司近三年利润分配情况
公司 2015年利润分配方案于 2016年 5月 31日通过股东大会审议，公司以 15,565,430,000股为基数，每股派现金 0.09元（含税）。公司 2016年利润分配方案于 2017年 6月 9日通过股东大会审议，公司以 15,565,430,000股为基数，每股派现金0.11元（含税）。公司2017年利润分配方案于2018年5月23日通过股东大会审议，公司以15,565,430,000股为基数，每股派现0.112元（含税），共计分配利润174,332.82万元。
公司最近三年现金分红情况如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||分红年度合并报表中归属于|||
||年度||现金分红金额（含税）||||现金分红比例|
||||||上市公司股东的净利润|||
|2017年||174,332.82||449,771.50||38.76%||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||分红年度合并报表中归属于|||
||年度||现金分红金额（含税）||||现金分红比例|
||||||上市公司股东的净利润|||
|2016年||171,219.73||448,867.38||38.14%||
|2015年||140,088.87||378,115.17||37.05%||

（2）公司利润分配政策
①利润分配基本原则
公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应当说明使用计划安排或原则；董事会因公司重大投资计划或重大现金支出等事项未提出现金分红提案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途。
公司应合法行使股东权利使子公司以现金方式分配的利润保证公司有能力实施当年的现金分红方案。
②利润分配形式
公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。
③利润分配的间隔
公司一般采用年度分红的方式进行利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利和资金需求等状况提出中期利润分配预案。
④现金分红条件和比例
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。
同时，按照章程规定，在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。
⑤股票分红的条件
在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司坚持以现金分红为主的利润分配原则，当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。
若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
4、市场风险
（1）经济周期风险
电力行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。如国内经济增速放缓，工业生产及居民生活电力需求将有所减少，用电负荷的减少使得电厂发电机组利用小时数下降，直接影响到电厂的生产经营以及盈利能力。
近年来受国内经济结构调整、投资增速放缓等众多因素影响，我国经济增速放缓，全社会电力需求增速有所下降，2013年至2015年，全社会用电量分别为53,223亿千瓦时、55,233亿千瓦时、55,500亿千瓦时，同比增长分别为7.50%、3.80%、0.50%，增速呈下滑趋势。2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5%；2017年，全社会用电量 63,077亿千瓦时，同比增长6.60%，增速同
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书比有所上升，但未来仍存在发电量增速进一步放缓的可能性。尽管核电为清洁能源，国家政策支持清洁能源优先上网，但若电力需求总量大幅下降，可能会对公司的生产经营产生不利影响。
（2）电价调整的风险
在中国现行的电力监管体制下，发电企业的上网电价主要由以国家发改委为主的价格主管部门根据发电项目经济寿命周期，按照合理补偿成本、合理确定收益和依法计入税金的原则核定，发电企业无法控制或改变上网电价的核定标准。
如果相关部门对上网电价进行向下调整，则本公司的业务及利润或会受到影响。
2013年，《国家发展改革委关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2013〕1130号）出台了核电标杆电价政策：核电标杆电价为 0.43元；若核电标杆电价高于所在地燃煤电价，新建核电机组执行当地燃煤标杆电价。
随着电力体制改革逐步深化，核电机组参与电力市场直接竞价交易的范围进一步扩大，交易价格可能低于核定的电价，对公司的业务及利润或会产生不利影响。
（3）电量消纳的风险
全国发电装机容量增速高于电力消费增速，发电能力阶段性过剩，核电机组面临越来越大的调停和降负荷运行压力；随着电力市场改革不断推进，发用电计划加速放开，参与电力直接交易的电量比例逐步扩大，2016年以来，国家电力体制改革全面铺开，竞争性电力市场初具规模，公司参与市场化交易的电量呈逐年上升趋势。
2017年 2月，国家发改委、国家能源局印发了《保障核电安全消纳暂行办法》，在一定程度上为解决核电消纳问题提供政策保障。该办法明确核电“保障电量”执行标杆电价，“保障电量”以外的参与市场交易，对于“保障电量”，地方主管部门可根据实际情况进行调整。
为应对此类风险，公司结合国家电力体制改革政策，积极探索售电公司商业模式并成立售电公司，参与核电市场化运作，同时，确保机组安全稳定运行，确保已下达计划电量、已签约市场电量全额落实。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书5、经营风险
（1）新项目开工不达预期的风险
根据国家能源发展“十三五”规划，“十三五”期间，国家拟开工建设 3,000万千瓦以上的核电机组。据此，公司“十三五”发展规划中，优先安排徐大堡核电1-2号机组、漳州核电1-2号机组、三门核电3-4号机组等项目获得国家核准。
但受 AP1000示范项目进展及“华龙一号”技术融合影响，国内 2016年、2017年、2018年无新的核电机组获得核准，存在新项目开工不达预期的风险。
（2）工程建设项目未来收益不达预期的风险
截至募集说明书签署之日，公司控股在建机组达4台，包括“华龙一号”福清核电厂5、6号机组、田湾核电 5-6号机组的建设。部分项目受设备研发与制造、设计变更等因素影响，工程造价增加；同时，受宏观经济环境和电力体制改革等影响，新投运的核电机组电价存在不确定性。在上述两个因素影响下，公司工程建设项目的未来收益可能达不到预期。
（3）机组稳定运行风险
在核电站运行过程中，可能由于设备老化故障、程序缺陷和人因失误等原因，影响核电站的安全稳定运行。同时，由于输出电网故障、强台风等原因，可能影响核电站的安全稳定运行，严重时可能导致事故。
近年来，公司通过建立设备可靠性管理体系，努力提高设备可靠性，但设备可靠性依然是影响机组安全可靠运行的重要因素。
6、财务风险
（1）融资风险
大型核电项目具有建设施工期长、施工成本高、需求资金量大的特点。依照公司制定的发展规划，公司几个核电项目正处于建设期，未来几年将保持较大规模的投资额。大规模的投资支出将增加公司的融资压力，也将增加公司的债务负担。
（2）资产负债率较高风险
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书最近三年及一期，公司合并财务报表的资产负债率分别为75.18%、74.57%、74.40%和74.31%，负债率较高。公司资产负债率较高的原因主要是公司近年来投资核电项目较多，而当前核电行业新建项目的资本金比例一般为20%，其余80%主要通过银行贷款解决，从而导致公司资产负债率较高。较高的负债规模增加了公司的财务费用支出，相应加大了公司的债务偿付压力。
（3）汇率风险
公司所从事的核电业务需要从国外采购部分设备、材料等，需要用外币支付，公司形成一定规模的外币借款。汇率的波动将影响到公司核电工程成本及相关的财务费用，故公司的经营业绩面临一定的汇率风险。
7、募集资金投资项目的风险
关于本次发行募集资金的运用详见本募集说明书“第八章本次募集资金运用”部分的相关内容。本次发行的募集资金主要用于田湾核电站扩建工程5、6号机组项目、福清核电厂5、6号机组建设。
大型核电项目具有建设施工期长、安全要求高、施工技术复杂、施工成本高等特点，因此项目工期、实施过程和实施效果等均存在着一定的不确定性。在项目投资的实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、机组达不到设计指标、运行不稳定、土地房产运行许可等证照办理时间拖延等问题，都可能影响到项目的可行性和实际的经济效益；项目建成后，其实际生产能力受设备的运行状况及造价、市场需求的变化等因素的影响，产品的销售和项目运营成本也可能因相关经济产业政策环境、市场环境、经济发展的周期性变化等因素而受到影响。这些风险会对项目的总体建设目标造成严重影响，并可能导致项目投产后的盈利能力与预期存在一定的偏差。
福清核电厂5、6号机组开工时间分别为2015年5月7日、2015年12月22日，预计商运时间分别为2020年7月和2021年4月；田湾核电站扩建工程5、 6号机组项目开工时间为 2015年 12月 27日、2016年 9月 7日，预计商运时间分别为 2020年 12月和 2021年 9月；目前均处于土建安装阶段，与计划进度安
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书排相符。如募集资金投资项目在未来建设过程中及建成投产后出现前述相关影响，项目将存在效益不达预期的风险。
8、关联交易的风险
本公司从事的核电项目开发、投资、建设、运营与管理等业务与中核集团及其下属的其他关联方从事的核燃料、核废物处理等业务是上下游关系，本公司与中核集团及其下属的其他关联方之间存在一定的关联交易。
尽管本公司已与中核集团及其下属的其他关联方签订了关联交易协议，包括但不限于《委托贷款协议》《燃料组件加工服务协议》《采购代理协议》《综合关联交易协议》《技术开发协议》《技术服务协议》《保理业务合作协议》《金融服务协议》和《工程建设承包协议》等，对双方的权利义务、交易定价方式和交易金额等进行了约定，但如果本公司未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序，或本公司的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行，则可能损害本公司和本公司其他股东的利益。
9、关于可转债产品的风险
（1）发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的综合影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
（2）转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险
本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
（3）可转债自身特有的风险
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
（4）利率风险
本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
（5）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（6）可转债在转股期内不能转股的风险
在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险。
10、关于公司2018年年报的披露
本公司2018年年报的预约披露时间为2019年4月26日。根据2018年度业绩预增公告,预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为460,771.50万元-480,771.50万元。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司2018年年报披露后，2016、2017、2018年相关数据仍然符合可转换公司债券的发行条件。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书目 录
重大事项提示 ............................................................................................................... 2第一章释义 ............................................................................................................ 14第二章本次发行概况 ................................................................................................ 20一、发行人基本情况 .......................................................................................... 20二、本次发行要点 .............................................................................................. 20三、本次发行的有关机构 .................................................................................. 36第三章风险因素 ........................................................................................................ 39一、市场风险 ...................................................................................................... 39二、经营风险 ...................................................................................................... 40三、财务风险 ...................................................................................................... 41四、税务风险 ...................................................................................................... 42五、募集资金投资项目的风险 .......................................................................... 43六、核安全风险 .................................................................................................. 44七、关联交易风险 .............................................................................................. 44八、控股股东控制的风险 .................................................................................. 44九、关于可转债产品的风险 .............................................................................. 45十、不可抗力风险 .............................................................................................. 47十一、业绩下滑风险 .......................................................................................... 47第四章发行人基本情况 ............................................................................................ 48一、发行人历史沿革 .......................................................................................... 48二、发行人股本结构及前十名无限售条件流通股股东持股情况 .................. 54三、公司组织结构及主要对外投资情况 .......................................................... 55四、公司控股股东和实际控制人基本情况 ...................................................... 65五、发行人主营业务及主要产品 ...................................................................... 67六、发行人所处行业的基本情况 ...................................................................... 68七、发行人在行业中的竞争地位 ...................................................................... 77八、发行人主营业务的具体情况 ...................................................................... 83
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书九、主要固定资产及无形资产 .......................................................................... 97十、特许经营权情况及经营资质 .................................................................... 174十一、境外经营情况 ........................................................................................ 176十二、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ................................ 176十三、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况 ............................................................................................ 177十四、发行人利润分配政策 ............................................................................ 182十五、发行人最近三年及一期发行的债券和债券偿还情况 ........................ 184十六、董事、监事和高级管理人员 ................................................................ 185第五章同业竞争与关联交易 ................................................................................. 196一、同业竞争 .................................................................................................... 196二、关联方及关联交易 .................................................................................... 200三、关联交易决策机制 .................................................................................... 263四、报告期关联交易的执行情况评价 ............................................................ 267五、规范和减少关联交易的措施 .................................................................... 269第六章财务会计信息 ........................................................................................... 270一、最近三年及一期财务报表审计情况 ........................................................ 270二、最近三年及一期财务报表 ........................................................................ 270三、合并财务报表范围及其变化情况 ............................................................ 302四、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表 ................................ 304第七章管理层讨论与分析 ................................................................................... 308一、财务状况分析 ............................................................................................ 308二、盈利能力分析 ............................................................................................ 337三、现金流量分析 ............................................................................................ 345四、资本性支出 ................................................................................................ 348五、报告期会计政策和会计估计变更情况 .................................................... 349六、公司内部控制制度 .................................................................................... 352七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况 ........................ 355八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ............................................ 355
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第八章本次募集资金运用 ................................................................................... 358一、本次募集资金运用概况 ............................................................................ 358二、本次募集资金投资项目概况 .................................................................... 358第九章历次募集资金运用 ..................................................................................... 379一、5年内募集资金运用的基本情况 ............................................................. 379二、前次募集资金实际使用情况 .................................................................... 379三、前次募集资金运用专项报告结论 ............................................................ 387第十章董事及有关中介机构声明 ......................................................................... 388一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 388二、保荐人（联席主承销商）声明 ................................................................ 391三、保荐人（联席主承销商）董事长、总经理声明 .................................... 392四、联席主承销商声明 .................................................................................... 394五、发行人律师声明 ........................................................................................ 395六、审计机构声明 ............................................................................................ 396七、债券信用评级机构声明 ............................................................................ 397第十一章备查文件 ................................................................................................. 398
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第一章释 义
本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：
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|一般术语||
|简称|特指含义|
|发行人、本公司、公司、股份公司、中国核电|中国核能电力股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括中国核能电力股份有限公司的子公司|
|控股股东、中核集团|中国核工业集团有限公司，原中国核工业集团公司|
|中国三峡集团|中国长江三峡集团有限公司，原中国长江三峡集团公司|
|中远集团|原中国远洋运输（集团）总公司，现更名为中国远洋海运集团有限公司|
|航天投资|航天投资控股有限公司|
|《公司章程》|《中国核能电力股份有限公司章程》|
|中核核电|中核核电有限公司|
|运行公司|中核核电运行管理有限公司|
|秦山一核|秦山核电有限公司，原秦山核电公司|
|秦山二核|核电秦山联营有限公司|
|秦山三核|秦山第三核电有限公司|
|江苏核电、田湾核电|江苏核电有限公司|
|三门核电|三门核电有限公司|
|福清核电|福建福清核电有限公司|
|海南核电|海南核电有限公司|
|桃花江核电|湖南桃花江核电有限公司|
|辽宁核电|中核辽宁核电有限公司|
|三明核电|福建三明核电有限公司|
|河南核电|中核河南核电有限公司|
|漳州能源|中核国电漳州能源有限公司|
|河北核电|中核华电河北核电有限公司|
|方家山核电|秦山核电有限公司所属的秦山核电厂扩建项目、方家山核电工程|
|中核浙能|中核浙能能源有限公司|
|金辰实业|连云港金辰实业有限公司|
|霞浦核电|中核霞浦核电有限公司|
|中核融资租赁|中核融资租赁有限公司|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|山东核电|山东核电有限公司|
|工程公司|中国核电工程有限公司|
|财务公司|中核财务有限责任公司|
|原子能公司|中国原子能工业有限公司|
|中核建中|中核建中核燃料元件有限公司|
|中核北方|中核北方核燃料元件有限公司|
|武汉运行公司|中核武汉核电运行技术股份有限公司|
|国务院|中华人民共和国国务院|
|国家发改委|中华人民共和国国家发展和改革委员会|
|国务院国资委|国务院国有资产监督管理委员会|
|中国证监会|中国证券监督管理委员会|
|工业和信息化部|中华人民共和国工业和信息化部|
|财政部|中华人民共和国财政部|
|国土资源部|原中华人民共和国国土资源部，现重组为中华人民共和国自然资源部|
|环境保护部、生态环境部|原中华人民共和国环境保护部，现重组为中华人民共和国生态环境部|
|税务总局|中华人民共和国国家税务总局|
|工商总局|原中华人民共和国国家工商行政管理总局，现重组为国家市场监督管理总局|
|国防科工局|中华人民共和国国家国防科技工业局|
|国防科工委|原中华人民共和国国防科学技术工业委员会|
|社保基金理事会|全国社会保障基金理事会|
|中电联|中国电力企业联合会|
|中广核集团|中国广核集团有限公司，原中国广东核电集团有限公司|
|中广核电力|中国广核电力股份有限公司|
|中电投集团|中国电力投资集团公司|
|国家电投|国家电力投资集团有限公司，原国家电力投资集团公司|
|华能集团|中国华能集团有限公司，原中国华能集团公司|
|大唐集团|中国大唐集团有限公司，原中国大唐集团公司|
|华电集团|中国华电集团有限公司，原中国华电集团公司|
|保荐机构、保荐人、中信证券|中信证券股份有限公司|
|联席主承销商|中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司|
|发行人律师、观韬律所|北京观韬中茂律师事务所|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|天健会计师|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|评级机构、联合评级公司|联合信用评级有限公司|
|本次发行、本次可转债发行、本次公开发行|中国核电本次发行不超过78亿元人民币可转债的行为|
|可转债|可转换公司债券|
|本募集说明书、募集说明书|中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书|
|募集资金|指本次发行所募集的资金|
|上交所|上海证券交易所|
|公司法|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|《中华人民共和国证券法》|
|公司股东大会|中国核能电力股份有限公司股东大会|
|公司董事会|中国核能电力股份有限公司董事会|
|不超过|小于或等于|
|报告期、最近三年及一期、近三年及一期|2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-9 月|
|元、万元、亿元|除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|《委托贷款协议》|《中国核工业集团公司与中国核能电力股份有限公司委托贷款协议》|
|《燃料组件加工服务协议》|《中国核能电力股份有限公司与中国核燃料有限公司与燃料组件加工服务协议》|
|《综合关联交易协议》|《中国核工业集团公司与中国核能电力股份有限公司综合关联交易协议》|
|《技术开发协议》|《中国核工业集团公司与中国核能电力股份有限公司技术开发协议》|
|《保理业务合作协议》|《中国核能电力股份有限公司与中核融资租赁有限公司融资、保理业务合作协议》|
|《采购代理协议》|《中国核能电力股份有限公司与中国原子能工业有限公司采购代理协议》|
|《技术服务协议》|《中国核能电力股份有限公司与中国核动力研究设计院技术服务协议》、《中国核能电力股份有限公司与核动力运行研究所技术服务协议》、《中国核能电力股份有限公司与中核武汉核电运行技术股份有限公司技术服务协议》|
|《工程建设承包服务协议》|《中国核能电力股份有限公司与中国核电工程有限公司工程建设承包服务协议》|
|《金融服务协议》|《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议》|
|专业术语||
|简称|特指含义|

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|核裂变、裂变|一个重原子的原子核分裂为两个或更多较轻原子核、并在分裂时释放两到三个次级中子和巨大能量的过程|
|原子核|原子的组成部分，位于原子的中央，占有原子的绝大部分质量，由质子和中子组成|
|同位素|具有相同质子数而中子数不同的同一元素的不同核素|
|链式反应|核反应产物之一又引起同类核反应继续发生、并逐代延续进行下去的过程|
|冷却剂|冷却剂将堆芯热量带出堆外以供利用，本身被冷却返回堆内重新循环。冷却剂可以是气体或液体物质|
|慢化剂|热中子堆内用于降低快中子能量的材料|
|轻水|由氕和氧组成的化合物，分子式H O2|
|重水|由氘和氧组成的化合物，分子式D O2|
|天然铀|自然界中存在的铀，其成分中U-235占0.711%，其它主要为U-238，占99.235%|
|燃料元件|主要由燃料芯体和包壳组成、反应堆内以燃料为主要组分的结构上最小的独立部件。形状有棒、管、板和球等，其相应燃料元件被称为燃料棒、燃料管、燃料板和燃料球等|
|乏燃料|在反应堆内烧过的核燃料，燃耗深度已达到设计卸料燃耗，从堆中卸出且不再在该反应堆中使用的核燃料组件（即乏燃料组件）中的核燃料。其中有未裂变和新生成的易裂变核素、未用完的可裂变核素、许多裂变产物和超铀元素|
|华龙一号|中国拥有完全自主知识产权的三代压水堆技术，采用“能动与非能动”相结合的安全设计理念，首堆示范工程电功率116万千瓦，设计寿命60年|
|AP1000|西屋公司开发的二环路新一代压水型反应堆，采用非能动安全设施和简化的电厂设计，电功率125万千瓦，设计寿命60年|
|EPR|法马通和西门子联合开发的四环路新一代压水型反应堆，电功率160万千瓦，设计寿命60年|
|CP300|中核集团自主设计的30万千瓦的压水堆|
|CP600|中核集团在吸收国际压水堆技术的基础上，自主设计的60万千瓦二代改进型压水堆技术|
|CP1000|中核集团在吸收国际压水堆技术的基础上，自主设计的100万千瓦二代改进型压水堆技术|
|VVER1000|俄罗斯设计的100万千瓦第三代压水堆技术|
|VVER1200|俄罗斯设计的120万千瓦第三代压水堆技术|
|重水堆|加拿大设计的以重水作为慢化剂和冷却剂、天然铀为燃料、采用不停堆更换燃料的反应堆技术。电功率70万千瓦，设计寿命40年|
|堆芯|反应堆的心脏，装在压力容器中间，它是核裂变、控制、冷却等功能部件总称|
|非能动安全系统|不依赖外来的触发和动力源，而靠自然对流、重力、蓄压势等|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||自然本性来实现安全功能的系统|
|核岛|核电站安全壳内的核反应堆及与反应堆有关的各个系统的统称。核岛的主要功能是利用核裂变能产生蒸汽|
|常规岛|核电厂的汽轮发电机组及其配套设施和所在厂房的统称|
|千瓦|电功率的计量单位，以 kW 表示|
|千瓦时|电能的计量单位，以kW·h表示|
|年发电利用小时数|年发电量除装机容量|
|堆年|反应堆运行累积值，一个反应堆运行一年为一堆年|
|装机、装机容量|发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为“千瓦”（kW）|
|基本负荷、基荷|核电厂在满功率或接近满功率下长期运行、承担电网中恒定功率的运行方式|
|能力因子|可发电量（电厂可控的范围内所能产生的发电量）与参考发电量（在基准环境条件（机组环境条件的年平均值或典型值）下机组满功率连续运行所能够产生的发电量；除非设计修改影响到，否则参考发电功率永远不变）的比值，用%表示|
|总装机容量|某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和|
|权益装机容量|某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和|
|发电量|在某一时段内所发出电量的总和|
|售电量|在某一时段内销售电量的总和|
|上网电量|发电厂在上网电量计量点向电网输入的电量，即发电厂向电网企业出售的电量|
|上网电价|发电企业与购电方进行上网电能结算的价格|
|地区标杆电价|为推进电价市场化改革，国家在经营期电价的基础上，对新建发电项目实行按区域或省平均成本统一定价的电价政策|
|纵深防御|为了对潜在的人为差错和机械故障进行弥补，核心是提供多层保护，包括设置多重屏障以防止放射性物质释入环境。它还包括在这些屏障不能完全奏效时为保护公众和环境免受危害而进一步采取的措施|
|平均可用率|发电机组每年带功率运行时间与每年总时间的比|
|有效剂量|人体各组织或器官的当量剂量与相应的组织权重因子的乘积的累计和|
|本底|即环境本底值，在不受污染的情况下，环境组成各要素，如大气、水体、岩石、土壤、植物、农作物、水生生物和人体组织中与环境污染有关的各种化学元素的含量及其基本的化学成份。由所处环境所形成的较稳定的辐射水平或声量|
|共因故障|由特定的单一事件或起因导致若干装置或部件功能失效的故障|
|最大可信事故|在设计反应堆或核能装置保护措施时所设想的危害性最严重|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||的事故，预期在反应堆寿期内可能发生的最严重的单一事故|
|日本福岛核事故|2011年3月11日，在日本发生9.0级地震并引发海啸袭击福岛核电厂而导致的INES（国际核能事件分级表）7级严重核事故|
|三同时|建设项目的防治污染措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用|
|FCD|第一罐混凝土浇灌日，是一个核电站建设的第一个里程碑节点，标志着核电站正式开工建设|
|BOP|外围厂房和系统|
|HAF|核安全法规的拼音缩写|
|WANO|世界核电运营者协会的英文简称，该组织是一个非盈利的民间组织，通过同行评估、信息交流和良好实践推广等活动来改进核电厂的安全运行管理水平|

本募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第二章本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称： 中国核能电力股份有限公司
英文名称： China National Nuclear Power Co., Ltd
成立日期： 2008年1月21日
注册资本： 1,556,543万元人民币
注册地址： 北京市西城区三里河南四巷一号
办公地址： 北京市西城区三里河南四巷一号
法定代表人： 陈桦
股票上市地： 上海证券交易所
上市时间： 2015年6月10日
股票简称： 中国核电
股票代码： 601985
公司所属行业为电力、热力生产和供应业；经营范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。公司主要产品为电力。
二、本次发行要点
（一）核准情况
本次发行已经本公司2017年8月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并经2017年9月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
本公司2018年8月22日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》，并经 2018年 9月 18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行已获得中国证监会（证监许可﹝2019﹞332号）核准。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（二）本次可转换公司债券发行方案
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币78.00亿元，发行数量为780万手（7,800万张）。
3、可转债存续期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2019年4月15日至2025年4月14日。
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100元，按面值发行。
5、票面利率
第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
6、还本付息的期限和方式
（1）年利息计算
可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书a.本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
b.付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及董事长根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
c.付息登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年4月19日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。
（即 2019年 10月 19日至 2025年 4月 14日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 6.32元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
9、转股价格的调整及计算方式
当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝Po-D；
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10、转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。
12、赎回条款
（1）到期赎回
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的105%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
14、转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
15、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事长与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
16、向原股东配售的安排
本次可转债可向原 A股股东优先配售。原股东可优先配售的核能转债数量为其在股权登记日（2019年 4月 12日，T-1日）收市后登记在册的持有中国核电的股份数量按每股配售0.501元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。
本次发行向原 A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足78.00亿元的部分由联席主承销商包销。
17、本次募集资金用途
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币78.00亿元。在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金拟投入金额（亿元）|
|1||田湾核电站扩建工程5、6号机组项目||24.16||
|2||福清核电厂5、6号机组||30.66||
|3||补充流动资金||23.18||
|||合计||78.00||

若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。
18、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
19、本次发行决议的有效期
公司本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议本次发行方案之日起十二个月。
（三）可转换公司债券持有人会议规则
为保护债券持有人的合法权利，规范债券持有人会议的召开程序及职权的行
使，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制订可转换公司债券持有人会议规则。投资者认购本期可转换公司债券视作同意可转换公司债券持有人会议规则。
债券持有人会议规则的主要内容如下：
1、可转债债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票；
（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转债债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（1）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
①公司拟变更募集说明书的约定；
②公司未能按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
④公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
⑤单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑦据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（2）债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。会议通知应包括以下内容：
①会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
②提交会议审议的事项；
③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书；
⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
⑦召集人需要通知的其他事项。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（3）前述应召开债券持有人会议事项发生之日起15日内，如公司董事会未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
（4）债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
（5）召开债券持有人现场会议的地点原则上应为公司住所地。会议场所由公司提供或由债券持有人会议召集人提供。
（6）符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次会议召集人。
（7）召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：①会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；
②出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
③会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
④应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
4、债券持有人会议的议案、出席人员及其权利
（1）提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。
（2）单独或合并代表持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起5日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。
（3）债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。
（4）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
（5）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应当载明下列内容：
①代理人的姓名、身份证号码；
②代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；
③分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的具体指示；
④授权代理委托书签发日期和有效期限；
⑤委托人签字或盖章。
授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24小时之前送交债券持有人会议召集人。
（6）召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证，并登记出席债券持有人会议的债券持有人和/或代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转债的张数。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书上述债券持有人名册应由发行人从证券登记结算机构取得，并无偿提供给召集人。
5、债券持有人会议的召开
（1）债券持有人会议采取现场方式召开。
（2）债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后 1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。
（3）应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
6、债券持有人会议的表决、决议及会议记录
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权。
（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。
未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
（4）若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东、公司及保证人（如有）的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数。
（5）会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主持人推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名发行人授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
（6）会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
（7）会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主持人未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应当即时组织重新点票。
（8）除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书任何与本次可转债有关的决议如果导致变更发行人与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力外：
①如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力；
②如果该决议是根据发行人的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。
（10）债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。
（11）债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：
①召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；
②会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、监票人和清点人的姓名；
③出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总张数的比例；
④对每一拟审议事项的发言要点；
⑤每一表决事项的表决结果；
⑥债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说明等内容；
⑦法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。
（12）会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、见证律师和记录员签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由发行人董事会保管，保管期限为十年。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（13）召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。
（14）发行人董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。
（四）本次可转换公司债券的信用评级情况
本次可转换公司债券经联合评级公司评级，中国核电主体信用级别为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA。
（五）承销方式
由承销团余额包销。
（六）发行费用
发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传费用等。承销费将根据承销协议中相关条款及发行情况最终确定，信息披露、路演推介宣传费、专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。
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|-|-|-|-|
||项目||金额（万元）|
|承销及保荐费用||248.04||
|律师费用||45||
|会计师费用||66||
|资信评级费用||10||
|发行手续费||82.9||
|信息披露及路演推介宣传费||70||
|合计||521.94||

（七）承销期间停、复牌安排
本次发行期间的主要日程安排如下：
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|日期|交易日|发行安排|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||T-2日|1、刊登募集说明书摘要、《发行公告》、《网上路演公告》|
|2019年4月11日|||
|星期四|||
||T-1日|1、原A股普通股股东优先配售股权登记日2、网上路演3、网下申购日，网下机构投资者在17:00前提交《网下申购表》等相关文件，并于17:00前缴纳申购保证金|
|2019年4月12日|||
|星期五|||
||T日|1、发行首日2、刊登《可转债发行提示性公告》3、原A股普通股股东优先配售认购日（缴付足额资金）4、网上申购（无需缴付申购资金）5、确定网上申购中签率和网下申购初步配售结果|
|2019年4月15日|||
|星期一|||
||T+1日|1、刊登《网上中签率及网下配售结果公告》2、网上申购摇号抽签|
|2019年4月16日|||
|星期二|||
||T+2日|1、刊登《网上中签结果公告》2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）3、网下投资者根据配售金额缴款（如申购保证金低于获得配售金额）|
|2019年4月17日|||
|星期三|||
||T+3日|联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额|
|2019年4月18日|||
|星期四|||
||T+4日|刊登《发行结果公告》|
|2019年4月19日|||
|星期五|||

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将与联席主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
（八）本次发行可转换公司债券的上市流通
本次发行结束后，所有投资者均无持有期限制，公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。
三、本次发行的有关机构
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|（一）|发行人|中国核能电力股份有限公司|
||法定代表人|陈桦|
||注册地址：|北京市西城区三里河南四巷一号|
||办公地址：|北京市西城区三里河南四巷一号|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||电话|010-68555929|
||传真|010-68555928|
|（二）|保荐机构、联席主承销商|中信证券股份有限公司|
||法定代表人|张佑君|
||办公地址|北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦|
||保荐代表人|杨博、先卫国|
||项目协办人|李宁|
||经办人员|黄艺彬、刘杰、吴鹏、李婉璐、戴顺、汪灏、薛炜同|
||电话|010-60838888|
||传真|010-60836029|
|（三）|联席主承销商|中国国际金融股份有限公司|
||法定代表人|毕明建|
||办公地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
||经办人员|王鑫、杜毅|
||电话|010-65061166|
||传真|010-65051156|
|（四）|律师事务所|北京观韬中茂律师事务所|
||负责人|韩德晶|
||签字律师|张文亮、李侦|
||联系人|张文亮|
||办公地址|北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座18层|
||电话|010-66578066|
||传真|010-66578016|
|（五）|会计师事务所|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
||执行事务合伙人|胡少先|
||签字注册会计师|周重揆、谢东良|
||办公地址|北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京国际大厦B座17楼|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||电话|010-62167760|
||传真|010-62156158|
|（六）|评级机构|联合信用评级有限公司|
||法定代表人|李信宏|
||签字评级人员|王越、余瑞娟|
||注册地址|天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508|
||办公地址|北京市朝阳区建外大街 2号PICC 大厦 12层|
||电话|010-85172818|
||传真|010-85171273|
|（七）|收款银行|中国工商银行|
||户名|中信证券股份有限公司|
||开户行|中国工商银行北京燕莎支行|
||银行账号|0200012729201091597|
|（八）|申请上市的证券交易所|上海证券交易所|
||办公地址|上海市浦东南路 528号证券大厦|
||电话|021-68808888|
||传真|021-68804868|
|（九）|股票登记机构|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
||住所|上海市陆家嘴东路 166号|
||电话|021-38874800|
||传真|021-58754185|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第三章风险因素
一、市场风险
（一）经济周期风险
电力行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。如国内经济增速放缓，工业生产及居民生活电力需求将有所减少，用电负荷的减少使得电厂发电机组利用小时数下降，直接影响到电厂的生产经营以及盈利能力。
近年来受国内经济结构调整、投资增速放缓等众多因素影响，我国经济增速放缓，全社会电力需求增速有所下降，2013年至2015年，全社会用电量分别为53,223亿千瓦时、55,233亿千瓦时、55,500亿千瓦时，同比增长分别为7.50%、3.80%、0.50%，增速呈下滑趋势。2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5%；2017年，全社会用电量 63,077亿千瓦时，同比增长6.60%，增速同比有所上升，但未来仍存在发电量增速进一步放缓的可能性。尽管核电为清洁能源，国家政策支持清洁能源优先上网，但若电力需求总量大幅下降，可能会对公司的生产经营产生不利影响。
（二）电价调整的风险
在中国现行的电力监管体制下，发电企业的上网电价主要由以国家发改委为主的价格主管部门根据发电项目经济寿命周期，按照合理补偿成本、合理确定收益和依法计入税金的原则核定，发电企业无法控制或改变上网电价的核定标准。
如果相关部门对上网电价进行向下调整，则本公司的业务及利润或会受到影响。
2013年，《国家发展改革委关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2013〕1130号）出台了核电标杆电价政策：核电标杆电价为 0.43元；若核电标杆电价高于所在地燃煤电价，新建核电机组执行当地燃煤标杆电价。
随着电力体制改革逐步深化，核电机组参与电力市场直接竞价交易的范围进一步扩大，交易价格可能低于核定的电价，对公司的业务及利润或会产生不利影响。
（三）电量消纳的风险
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书全国发电装机容量增速高于电力消费增速，发电能力阶段性过剩，核电机组面临越来越大的调停和降负荷运行压力；随着电力市场改革不断推进，发用电计划加速放开，参与电力直接交易的电量比例逐步扩大，2016年以来，国家电力体制改革全面铺开，竞争性电力市场初具规模，公司参与市场化交易的电量呈逐年上升趋势。
2017年 2月，国家发改委、国家能源局印发了《保障核电安全消纳暂行办法》，在一定程度上为解决核电消纳问题提供政策保障。该办法明确核电“保障电量”执行标杆电价，“保障电量”以外的参与市场交易，对于“保障电量”，地方主管部门可根据实际情况进行调整。
为应对此类风险，公司结合国家电力体制改革政策，积极探索售电公司商业模式并成立售电公司，参与核电市场化运作，同时，确保机组安全稳定运行，确保已下达计划电量、已签约市场电量全额落实。
二、经营风险
（一）新项目开工不达预期的风险
根据国家能源发展“十三五”规划，“十三五”期间，国家拟开工建设 3,000万千瓦以上的核电机组。据此，公司“十三五”发展规划中，优先安排徐大堡核电1-2号机组、漳州核电1-2号机组、三门核电3-4号机组等项目获得国家核准。
但受 AP1000示范项目进展及“华龙一号”技术融合影响，国内 2016年、2017年、2018年无新的核电机组获得核准，存在新项目开工不达预期的风险。
（二）工程建设项目未来收益不达预期的风险
截至募集说明书签署之日，公司控股在建机组达4台，包括“华龙一号”福清核电厂5、6号机组、田湾核电 5-6号机组的建设。部分项目受设备研发与制造、设计变更等因素影响，工程造价增加；同时，受宏观经济环境和电力体制改革等影响，新投运的核电机组电价存在不确定性。在上述两个因素影响下，公司工程建设项目的未来收益可能达不到预期。
（三）机组稳定运行风险
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书在核电站运行过程中，可能由于设备老化故障、程序缺陷和人因失误等原因，影响核电站的安全稳定运行。同时，由于输出电网故障、强台风等原因，可能影响核电站的安全稳定运行，严重时可能导致事故。
近年来，公司通过建立设备可靠性管理体系，努力提高设备可靠性，但设备可靠性依然是影响机组安全可靠运行的重要因素。
三、财务风险
（一）融资风险
大型核电项目具有建设施工期长、施工成本高、需求资金量大的特点。依照公司制定的发展规划，公司几个核电项目正处于建设期，未来几年将保持较大规模的投资额。大规模的投资支出将增加公司的融资压力，也将增加公司的债务负担。
（二）资产负债率较高风险
最近三年及一期，公司合并财务报表的资产负债率分别为75.18%、74.57%、74.40%和74.31%，负债率较高。公司资产负债率较高的原因主要是公司近年来投资核电项目较多，而当前核电行业新建项目的资本金比例一般为20%，其余80%主要通过银行贷款解决，从而导致公司资产负债率较高。较高的负债规模增加了公司的财务费用支出，相应加大了公司的债务偿付压力。
（三）汇率风险
公司所从事的核电业务需要从国外采购部分设备、材料等，需要用外币支付，公司形成一定规模的外币借款。汇率的波动将影响到公司核电工程成本及相关的财务费用，故公司的经营业绩面临一定的汇率风险。
（四）弃置费计提不足的风险
核电站弃置费用是核电站经过经济寿命周期运行结束退役时的处置与治理费用，包括核设施封存、监护、设备拆除、清洗去污以及最终处置等费用。目前国内已投运核电机组一般按项目总投资或核电站竣工决算在线固定资产原值的10%计提核电站弃置费用，并按照现值计入固定资产。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书如未来已计提的弃置费不足以覆盖全部弃置费用时，公司的经营业绩将受到影响。
四、税务风险
目前，公司享受的主要税收优惠包括：
（一）增值税
根据《财政部国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》（财税〔2008〕38号），本公司下属子公司核电机组正式商业投产次月起不逾15个年度的，实行增值税先征后退政策，返还比例分三个阶段逐级递减。具体返还比例为:（1）自正式商业投产次月起 5个年度内，返还比例为已入库税款的75%；（2）自正式商业投产次月起的第6至第10个年度内，返还比例为已入库税款的70%；
（3）自正式商业投产次月起的第 11至第 15个年度内，返还比例为已入库税款的55%；（4）自正式商业投产次月起满15个年度以后，不再实行增值税先征后退政策。
根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税〔2016〕47号），本公司下属子公司运行公司、霞浦核电按取得的劳务收入减去提供劳务人员相关人工成本的差额计缴增值税。
（二）企业所得税
根据《财政部、国家税务总局颁布的关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》（财税〔2014〕55号）的规定，本公司下属子公司新建核电项目投资经营所得，可按每一批次为单位计算所得享受三免三减半优惠政策。
根据《财政部、国家税务总局颁布的关于公共基础设施项目和环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10号）的规定，本公司下属子公司于 2007年 12月 31日前经国务院核准的核电站项目的投资经营所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书算的企业所得税“三免三减半”优惠期间内，自 2008年 1月 1日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《实施条例》第八十七条、第八十九条，经福建省云霄县国家税务局审核，本公司下属子公司中核国电漳州能源有限公司(以下简称漳州能源)于 2014年 4月经风力发电项目符合法定优惠条件，自2013年起享受企业所得税“三免三减半”税收优惠。
如未来上述税收优惠政策到期或国家主管税务机关对上述税收优惠政策作出调整，将对公司的整体经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。
五、募集资金投资项目的风险
关于本次发行募集资金的运用详见本募集说明书“第八章本次募集资金运用”部分的相关内容。本次发行的募集资金主要用于田湾核电站扩建工程5、6号机组项目、福清核电厂5、6号机组建设。
大型核电项目具有建设施工期长、安全要求高、施工技术复杂、施工成本高等特点，因此项目工期、实施过程和实施效果等均存在着一定的不确定性。在项目投资的实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、机组达不到设计指标、运行不稳定、土地房产运行许可等证照办理时间拖延等问题，都可能影响到项目的可行性和实际的经济效益；项目建成后，其实际生产能力受设备的运行状况及造价、市场需求的变化等因素的影响，产品的销售和项目运营成本也可能因相关经济产业政策环境、市场环境、经济发展的周期性变化等因素而受到影响。这些风险会对项目的总体建设目标造成严重影响，并可能导致项目投产后的盈利能力与预期存在一定的偏差。
福清核电厂5、6号机组开工时间分别为2015年5月7日、2015年12月22日，预计商运时间分别为2020年7月和2021年4月；田湾核电站扩建工程5、 6号机组项目开工时间为 2015年 12月 27日、2016年 9月 7日，预计商运时间分别为 2020年 12月和 2021年 9月；目前均处于土建安装阶段，与计划进度安排相符。如募集资金投资项目在未来建设过程中及建成投产后出现前述相关影响，项目将存在效益不达预期的风险。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书六、核安全风险
尽管核电厂在选址、设计、建造、运行和退役中按核安全法规要求建立了质量保证体系，并在实施过程中接受国家核安全局等监管当局的监督，但设备系统故障和人因失误仍可能导致事故发生；极端事故条件下发生放射性事故，放射性物质可能泄露。预防事故发生和事故处理会影响公司的经营和收益。此外，非本公司原因导致的核安全事件也可能造成国家政策的调整，从而影响公司的经营和收益。
七、关联交易风险
本公司从事的核电项目开发、投资、建设、运营与管理等业务与中核集团及其下属的其他关联方从事的核燃料、核废物处理等业务是上下游关系，本公司与中核集团及其下属的其他关联方之间存在一定的关联交易。
尽管本公司已与中核集团及其下属的其他关联方签订了关联交易协议，包括但不限于尽管本公司已与中核集团及其下属的其他关联方签订了关联交易协议，包括但不限于《委托贷款协议》《燃料组件加工服务协议》《采购代理协议》《综合关联交易协议》《技术开发协议》《技术服务协议》《保理业务合作协议》《金融服务协议》和《工程建设承包协议》等，对双方的权利义务、交易定价方式和交易金额等进行了约定，但如果本公司未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序，或本公司的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行，则可能损害本公司和本公司其他股东的利益。
八、控股股东控制的风险
中核集团直接持有本公司70.40%的股份，为本公司控股股东。公司本次发行的可转换公司债券全部向公司原股东实行优先配售，且控股股东拟全额认购，预计本次发行后仍将处于控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，对股东大会、董事会、监事会及管理层的职责、权利、义务进行了明确的限定，建立了完善的决策与监督机制，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。但中核集团可以凭借其控股股东地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项，对本公司的董事人
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书选、经营决策、投资方针、公司章程及股利分配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。因此，公司可能存在控股股东控制的风险。
九、关于可转债产品的风险
（一）发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
（二）转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险
本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
（三）可转债自身特有的风险
可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
（四）利率风险
本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
（五）本息兑付风险
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（六）可转债在转股期内不能转股的风险
在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险。
（七）可转债未担保的风险
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年12月31日，公司经审计的归母净资产为434.65亿元，高于15亿元，因此本次可转债未提供担保，请投资者特别注意。
（八）评级风险
公司聘请的联合评级公司对本可转债进行了评级，信用等级为AAA。在本可转债存续期限内，联合评级公司将每年至少公告一次跟踪评级报告。如果由于
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书国家宏观济政策、公司自身等因素致使公司盈利能力下降，将会导致公司的信用等级发生不利变化，增加投资者的风险。
十、不可抗力风险
地震、台风、海啸、洪水等自然灾害以及突发性的公共事件会对本公司的生产经营、财产、人员等造成损害，从而可能严重影响本公司持续经营。
十一、业绩下滑风险
尽管截至目前公司所属行业的国家政策、经营模式等均未发生较大变化，但当电价的调整、税费政策变动、宏观经济下行、运营成本增加、利率及汇率变动等风险因素个别或共同发生时，公司经营业绩将在一定程度上受到影响。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第四章发行人基本情况
一、发行人历史沿革
（一）2008年 1月设立中核核电
公司的前身为中核核电。为适应我国核电安全高效发展的战略要求，积极推进核电业务专业化经营，公司的控股股东中核集团于2007年12月11日签发了《关于设立中核核电有限公司的决定》（中核体发〔2007〕85号），决定独资设立中核核电。
中核核电于2008年1月21日成立，注册地址为北京市西城区三里河南三巷一号，注册资本为人民币5,000万元，经营范围是核电投资与管理，核电运行安全技术研究及相关服务与咨询业务，中核集团为其唯一股东，持有其100%股权。
2008年1月21日，中核核电取得了工商总局核发的《企业法人营业执照》，注册号为1000001004146。
为实现核电产业的规模化发展、专业化运营，避免同业竞争，中核集团将其持有的下属核电业务板块企业秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电、海南核电、桃花江核电、辽宁核电、三明核电和山东核电的股权全部划转给中核核电。其中，以2008年1月31日为基准日无偿划转秦山一核100%股权、秦山二核50%股权、秦山三核51%股权、江苏核电50%股权、三门核电51%股权和福清核电51%股权；以2010年3月31日为基准日无偿划转海南核电51%股权和山东核电5%股权；以2010年6月30日为基准日无偿划转桃花江核电50%股权、辽宁核电50%股权和三明核电51%股权。
（二）2011年 3月中核集团增资
根据中核集团于2010年12月30日签发的《关于下达中核核电有限公司2010年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（中核财发〔2010〕319号），中核集团向中核核电增加出资15亿元。中核核电于2011年3月24日在工商总局办理了工商变更登记，变更后的注册资本为15.5亿元。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（三）2011年 3月增资扩股
中核核电的控股股东中核集团于2011年3月15日签发了《关于对中核核电有限公司开展增资扩股工作的通知》（中核体发〔2011〕20号），决定对中核核电开展增资扩股工作。
2011年3月21日，中核核电的控股股东中核集团和中国三峡集团、中远集团、航天投资共同签署了《中核核电有限公司增资扩股协议》，约定以2010年6月30日为基准日，以中核核电经评估净资产作为作价依据，进行增资扩股。中国三峡集团、中远集团、航天投资各出资24,444万元（其中1,600万元作为注册资本，其余部分计入资本公积），分别持有中核核电1.00%的股权。中核核电于2011年3月28日在工商总局办理了增资扩股的工商变更登记，变更后的注册资本为159,800万元。
完成上述增资扩股后的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||注册资本（万元）||股权比例|
|1||中核集团||155,000||97.00%||
|2||中国三峡集团||1,600||1.00%||
|3||中远集团||1,600||1.00%||
|4||航天投资||1,600||1.00%||
|合计||||159,800||100.00%||

（四）2011年 12月整体变更
经国务院同意，2011年12月12日，国务院国资委批复同意中核集团核电业务整体改制上市方案。
2011年12月15日，中核集团与中国三峡集团、中远集团及航天投资签署了《中国核能电力股份有限公司发起人协议》，共同作为发起人以整体变更的方式发起设立公司，以各自持有的中核核电股权所对应的净资产认购公司的股份。
2011年12月28日，国务院国资委作出《关于中国核能电力股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2011〕1458号），中核核电以2011
年3月31日的净资产758,285.79万元按照1:0.9999的比例折为股本，折股后股份公
司总股本为758,200万股，具体如下：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称|认购股份数（万股）||股权比例||出资方式|
|1||中核集团||735,454|97.00%||净资产折股||
|2||中国三峡集团||7,582|1.00%||净资产折股||
|3||中远集团||7,582|1.00%||净资产折股||
|4||航天投资||7,582|1.00%||净资产折股||
|合计||||758,200|100.00%||-||

2011年12月29日，国务院国资委作出《关于设立中国核能电力股份有限公司的批复》（国资改革〔2011〕1460号），同意中核集团联合中国三峡集团、中远集团和航天投资共同设立中国核电。
2011年12月30日，公司召开了创立大会，并于2011年12月31日在工商总局完成了注册登记，领取了注册号为100000000041468号的《企业法人营业执照》。
（五）2012年 3月增资扩股
根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司以向中核集团、中国三峡集团、中远集团和航天投资发行股份方式增加注册资本67,010万元。本次发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为1.00元，发行价格为1元/股，发行股票的数量为67,010万股。其中，中核集团以货币资金方式认购65,000万股；中国三峡集团以货币资金方式认购670万股；中远集团以货币资金方式认购670万股；航天投资以货币资金方式认购670万股。
公司于2012年3月30日在工商总局办理了增资扩股的工商变更登记，变更后的注册资本为82.521亿元。
2012年5月30日，国务院国资委作出《关于中国核能电力股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（国资产权〔2012〕301号），同意公司增资扩股后的国有股权管理方案。各股东同比例现金增资后，公司总股本为825,210万股。其中，中核集团持有800,454万股，占总股本的97.00%；中国三峡集团、中远集团和航天投资各持8,252万股，占总股本比例均为1.00%。具体股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||设立时持有股份数（万股）|本次增资|本次增资后||
|序号|股东名称||认购股份数|持有股份数|股权比例|
||||（万股）|（万股）||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||设立时||本次增资||本次增资后|||
|序号|股东名称||持有股份数||认购股份数||持有股份数||股权比例|
||||（万股）||（万股）||（万股）|||
|1|中核集团|735,454||65,000||800,454||97.00%||
|2|中国三峡集团|7,582||670||8,252||1.00%||
|3|中远集团|7,582||670||8,252||1.00%||
|4|航天投资|7,582||670||8,252||1.00%||
|合计||758,200||67,010||825,210||100.00%||

（六）2012年 12月增资扩股
根据公司2012年第四次临时股东大会决议，公司以向中核集团、中国三峡集团、中远集团和航天投资发行股份方式增加注册资本228,867万元。本次发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为1.00元，发行价格为1元/股，发行股票的数量为228,867万股。其中，中核集团以货币资金方式认购222,000万股；中国三峡集团以货币资金方式认购2,289万股；中远集团以货币资金方式认购2,289万股；
航天投资以货币资金方式认购2,289万股。
公司于2012年12月27日在工商总局办理了增资扩股的工商变更登记，变更后的注册资本为105.4077亿元。
2013年1月30日，国务院国资委作出《关于中国核能电力股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（国资产权〔2013〕40号），同意公司增资扩股后的国有股权管理方案。各股东同比例现金增资后，公司总股本为1,054,077万股。其中，中核集团持有1,022,454万股，占总股本的97.00%；中国三峡集团、中远集团和航天投资各持10,541万股，占总股本比例均为1.00%。具体股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增资前||本次增资||本次增资后|||
|序号|股东名称||持有股份数||认购股份数||持有股份数||股权比例|
||||（万股）||（万股）||（万股）|||
|1|中核集团|800,454||222,000||1,022,454||97.00%||
|2|中国三峡集团|8,252||2,289||10,541||1.00%||
|3|中远集团|8,252||2,289||10,541||1.00%||
|4|航天投资|8,252||2,289||10,541||1.00%||
|合计||825,210||228,867||1,054,077||100.00%||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（七）2013年 12月增资扩股
根据公司2013年第三次临时股东大会决议，公司以向中核集团、中国三峡集团、中远集团和航天投资发行股份方式增加注册资本41,200万元。本次发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为1.00元，发行价格为1.0009元/股，发行股票的数量为41,200万股。其中，中核集团以货币资金方式认购39,964万股；中国三峡集团以货币资金方式认购412万股；中远集团以货币资金方式认购412万股；航天投资以货币资金方式认购412万股。
公司于2013年12月31日在工商总局办理了增资扩股的工商变更登记，变更后的注册资本为109.5277亿元。
2014年3月5日，国务院国资委作出《关于中国核能电力股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（国资产权〔2014〕102号），同意公司增资扩股后的国有股权管理方案。各股东同比例现金增资后，公司总股本为1,095,277万股。其中，中核集团持有1,062,418万股，占总股本的97.00%；中国三峡集团、中远集团和航天投资各持10,953万股，占总股本比例均为1.00%。具体股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增资前||本次增资||本次增资后|||
||序号||股东名称||持有股份数||认购股份数||持有股份数||股权比例|
||||||（万股）||（万股）||（万股）|||
|1||中核集团||1,022,454||39,964||1,062,418||97.00%||
|2||中国三峡集团||10,541||412||10,953||1.00%||
|3||中远集团||10,541||412||10,953||1.00%||
|4||航天投资||10,541||412||10,953||1.00%||
|合计||||1,054,077||41,200||1,095,277||100.00%||

（八）2014年 12月增资扩股
根据公司2014年第三次临时股东大会决议，公司以向中核集团、中国三峡集团、中远集团和航天投资发行股份方式增加注册资本72,166万元。本次发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为1.00元，发行价格为1.00元/股，发行股票的数量为72,166万股。其中，中核集团以货币资金方式认购70,000万股；中国三峡
集团以货币资金方式认购722万股；中远集团以货币资金方式认购722万股；航天
投资以货币资金方式认购722万股。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司于2014年12月31日在工商总局办理了增资扩股的工商变更登记，变更后的注册资本为116.7443亿元。
2015年2月6日，国务院国资委作出《关于中国核能电力股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（国资产权〔2015〕82号），同意公司增资扩股后的国有股权管理方案。各股东同比例现金增资后，公司总股本为1,167,443万股。其中，中核集团持有1,132,418万股，占总股本的97.00%；中国三峡集团、中远集团和航天投资各持11,675万股，占总股本比例均为1.00%。具体股权结构如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次增资前||本次增资||本次增资后|||
||序号|股东名称||持有股份数||认购股份数||持有股份数||股权比例|
|||||（万股）||（万股）||（万股）|||
|1||中核集团|1,062,418||70,000||1,132,418||97.00%||
|2||中国三峡集团|10,953||722||11,675||1.00%||
|3||中远集团|10,953||722||11,675||1.00%||
|4||航天投资|10,953||722||11,675||1.00%||
|合计|||1,095,277||72,166||1,167,443||100.00%||

（九）2015年首次公开发行股票
根据中国证监会证监许可[2015]953号文，公司于2015年6月首次公开发行A股股票38.91亿股，发行完成后公司总股本为155.65亿股。经上海证券交易所公司自律监管决定书[2015]247号文批准，公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日在上海证券交易所上市。
首次公开发行完成后，公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数（万股）||持股比例（%）|
|1||中核集团||1,094,675.3570||70.33||
|2||全国社会保障基金理事会||38,756.1866||2.49||
|3||航天投资||11,439.6944||0.73||
|4||中国三峡集团||11,285.8810||0.73||
|5||中远集团||11,285.8810||0.73||
|6||社会公众股东||389,100.0000||25.00||
|合计||||1,556,543.0000||100.00||

（十）截至 2017年 12月 31日公司股权结构
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书截至2017年12月31日，公司控股股东为中核集团，持股比例为70.40%。公司股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股票数量（万股）||持股比例（%）|
|1||中核集团||1,095,835.3570||70.40||
|2||中国证券金融股份有限公司||70,037.8423||4.50||
|3||全国社会保障基金理事会||37,742.6430||2.42||
|4||浙江浙能电力股份有限公司||36,803.3572||2.36||
|5||中国三峡集团||11,285.8810||0.73||
|6||中远集团||11,285.8810||0.73||
|7||其他社会公众股东||293,552.0385||18.86||
|合计||||1,556,543.0000||100.00||

（十一）截至 2018年 9月 30日公司股权结构
截至2018年9月30日，公司控股股东为中核集团，持股比例为70.40%。公司股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股票数量（万股）||持股比例（%）|
|1||中核集团||1,095,835.36||70.40||
|2||中国证券金融股份有限公司||46,540.67||2.99||
|3||浙江浙能电力股份有限公司||40,123.16||2.58||
|4||全国社会保障基金理事会转持二户||37,742.64||2.42||
|5||中国三峡集团||11,285.88||0.73||
|6||中远集团||11,285.88||0.73||
|7||其他社会公众股东||313,729.4133||20.16||
|合计||||1,556,543.0000||100.00||

二、发行人股本结构及前十名无限售条件流通股股东持股情况
（一）发行人的股本结构
截至2018年9月30日，公司总股本为15,565,430,000股，其中，公司控股股东
中核集团持有10,958,353,570股，占公司总股本的70.40%。
（二）发行人前十名股东持股情况
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书截至2018年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|||持股比|||
||股东名称|股东性质||持股总数|股份性质|
|号|||例（%）|||
|1|中核集团|境内国有法人|70.40|10,958,353,570|无限售条件流通股|
|2|中国证券金融股份有限公司|境内国有法人|2.99|465,406,674|无限售条件流通股|
|3|浙江浙能电力股份有限公司|境内国有法人|2.58|401,231,573|无限售条件流通股|
|4|全国社会保障基金理事会转持二户|境内国有法人|2.42|377,426,430|无限售条件流通股|
|5|中国三峡集团|境内国有法人|0.73|112,858,810|无限售条件流通股|
|6|中远集团|境内国有法人|0.73|112,858,810|无限售条件流通股|
|7|香港中央结算有限公司(陆股通)|其他|0.36|56,051,865|无限售条件流通股|
|8|易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|其他|0.22|33,763,000|无限售条件流通股|
|9|大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他|0.22|33,763,000|无限售条件流通股|
|10|博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|其他|0.22|33,763,000|无限售条件流通股|

中核集团及全国社会保障基金理事会转持二户所持限售股均已于2018年6月12日解除限售。2018年6月7日，中核集团出具《关于控股股东暂不减持公司股份的承诺》：中核集团基于对公司未来发展的信心，为支持公司做大做强，进一步稳定投资者市场预期，公司控股股东中核集团自愿承诺自原限售股解禁之日起至2018年12月10日，不以任何方式减持上述股份，包括承诺不减持期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。若中核集团违反承诺减持股份，所得收益将全部归上市公司所有。
三、公司组织结构及主要对外投资情况
（一）发行人股权结构图
截至2018年9月30日，发行人的股权结构图如下：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书国务院国资委
100%
中核集团
70.40%
中国核电
（二）公司组织结构图
截至2018年9月30日，发行人业务部门组织结构图如下：
（三）公司控股子公司基本情况
截至2018年9月30日，公司通过直接或间接方式控股的，纳入合并范围的子公司共有29家，具体情况如下所示：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例（%）||||||
||序|||||||||
||||子公司名称||||||与本公司关系|
||号|||||||||
||||||直接||间接|||
|1||运行公司||100.00||||本公司的控股子公司||
|2||秦山一核||72.00||||本公司的控股子公司||
|3||秦山二核||50.00||||本公司的控股子公司||
|4||秦山三核||51.00||||本公司的控股子公司||
|5||江苏核电||50.00||||本公司的控股子公司||
|6||三门核电||51.00||||本公司的控股子公司||
|7||福清核电||51.00||||本公司的控股子公司||
|8||海南核电||51.00||||本公司的控股子公司||
|9||桃花江核电||50.00||||本公司的控股子公司||
|10||辽宁核电||50.00||||本公司的控股子公司||
|11||三明核电||51.00||||本公司的控股子公司||
|12||河南核电||51.00||||本公司的控股子公司||
|13||漳州能源||51.00||||本公司的控股子公司||
|14||河北核电||51.00||||本公司的控股子公司||
|15||霞浦核电||55.00||||本公司的控股子公司||
|16||中核山东能源有限公司||100.00||||本公司的控股子公司||
|17||中核（西藏）实业发展有限公司||75.00||||本公司的控股子公司||
|18||中国核电（英国）有限公司||100.00||||本公司的控股子公司||
|19||中核海洋核动力发展有限公司||51.00||||本公司的控股子公司||
|20||中核技术投资有限公司||100.00||||本公司的控股子公司||
|21||中核河北核电有限公司||50.00||||本公司的控股子公司||
|22||中核坤华能源发展有限公司||100.00||||本公司的控股子公司||
|23||中核台海清洁能源（山东）有限公司||50.00||||本公司的控股子公司||
|24||中核台海光伏发电有限公司||||70.00||本公司的间接控股子公司||
|25||中核（福建）电能服务有限公司||||100.00||本公司的间接控股子公司||
|26||中核江苏电能服务有限公司||||100.00||本公司的间接控股子公司||
|27||中核浙江电能服务有限公司||||100.00||本公司的间接控股子公司||
|28||武汉运行公司||||55.72||本公司的间接控股子公司||
|29||中核行波堆投资（天津）有限公司||||50.00||本公司的间接控股子公司||

1、直接控股子公司
（1）运行公司
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2010年9月19日||注册资本|5,000.00万元||法定代表人||王奇文|
|持股比例|100%||住所|浙江省海盐县核电秦山联营公司厂前区BX楼二至五层|||||
|经营范围|核电运营和管理与相关技术服务，设备及系统的调试、维修服务，材料设备供应；培训服务，劳务派遣，招投标代理，辐射剂量检验、检测，计量器具检测，信息资源及信息技术服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||76,421.12|42,436.55|||191,426.73||8,986.99||

（2）秦山一核
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|1994年6月30日||注册资本|501,338.05万元||法定代表人||吴岗|
|持股比例|72%||住所|浙江省海盐县武原镇新桥南路东侧|||||
|经营范围|核能发电；核电站设备设施有关的机械、电气、仪表维修及校验、技术改造、调试服务；机械配件加工服务；应急广播和通讯的安装、调试、维修服务；环境应急技术服务；核电技术和技能培训、技术咨询和技术转让；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；附设分支机构（经营范围另核）。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||2,865,399.35|759,754.31|||632,031.46||205,307.03||

（3）秦山二核
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|1988年7月20日||注册资本|537,995.49万元||法定代表人||吴岗|
|持股比例|50%||住所|浙江省海盐县武原镇核电新村|||||
|经营范围|投资兴建并营运和管理秦山二期核电厂；承担六十万千瓦压水堆核电站的标准化和推广业务，培训咨询、资产租赁和对外技术服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||2,018,733.14|867,268.18|||700,661.39||176,631.82||

（4）秦山三核
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|1997年1月31日||注册资本|100,000万元||法定代表人||吴岗|
|持股比例|51%||住所|浙江省海盐县|||||
|经营范围|秦山核电三期工程两台70万千瓦级压力重水堆核电机组的建设和营运，培训服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||1,082,713.88|591,961.59|||396,915.91||114,834.49||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（5）江苏核电
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|1997年12月11日||注册资本|1,135,849万元||法定代表人||马明泽|
|持股比例|50%||住所|连云港市连云区海棠中路28号|||||
|经营范围|核力发电、电力销售；核电厂址开发、核电站建设、营运管理；核电站建设、运行和维修所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；核电管理、建设和生产人员知识与技能培训。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||6,718,955.05|1,526,785.44|||619,855.67||185,088.56||

（6）三门核电
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2005年4月17日||注册资本|984,697万元||法定代表人||刘敬|
|持股比例|51%||住所|三门县健跳镇三门核电厂区|||||
|经营范围|根据国家审批，开发建设三门核电站；生产、销售电力电量及相关产品（凭许可证经营）；开发和提供核电相关的技术服务；从事货物进出口和技术进出口。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||5,662,810.60|1,107,423.30|||-||-||

（7）福清核电
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2006年5月16日||注册资本|1,340,590万元||法定代表人||徐利根|
|持股比例|51%||住所|福清市三山镇|||||
|经营范围|根据国家审批，开发建设运营福清核电站工程；生产、销售电力电量及相关产品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；职业技能培训；核电技术咨询和技术转让；开发和提供核电建设、营运管理等相关的技术服务；在法律法规允许范围内对其他企业进行投资。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||6,966,091.65|1,439,079.25|||736,482.06||174,773.00||

（8）海南核电
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2008年12月3日||注册资本|483,146万元||法定代表人||魏国良|
|持股比例|51%||住所|海南省海口市滨贸路1号信恒大厦19-28楼|||||
|经营范围|核电站的建设、运营和管理;生产、销售电力及相关产品;技术咨询、技术服务;新能源的开发;后勤服务、资产租赁、核电技能培训、餐饮服务、酒店服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||
|-|-|-|-|
|2,515,270.50|432,161.73|252,292.32|-53,586.43|

（9）桃花江核电
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2008年5月21日||注册资本|102,570.4万元||法定代表人||郑砚国|
|持股比例|50%||住所|湖南省益阳市长益路36号|||||
|经营范围|核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力及相关产品；技术咨询、技术服务；后勤服务、资产租赁、核电技能培训。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||483,731.71|114,922.70|||-||-||

（10）辽宁核电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2009年5月16日||注册资本|212,032万元||法定代表人||徐力|
|持股比例|50%||住所|辽宁省葫芦岛市兴城市滨海大道100号|||||
|经营范围|核电站建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||874,042.23|212,072.09|||967.74||352.31||

（11）三明核电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2010年4月26日||注册资本|9,520万元||法定代表人||黄潜|
|持股比例|51%||住所|三明市梅列区江滨新村44幢|||||
|经营范围|核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务；货物和技术的进出口。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||47,208.44|9,520.00|||-||-||

（12）河南核电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2010年12月29日||注册资本|10,000万元||法定代表人||马明泽|
|持股比例|51%||住所|河南省南阳市宛城区长江路与华山路交叉口长江一号|||||
|经营范围|对核电业的投资。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||18,117.51|10,000.00|||-||-||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（13）漳州能源
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2011年11月28日||注册资本|36,716万元||法定代表人||何辉|
|持股比例|51%||住所|漳州市云霄县莆美镇中国电信大楼六楼|||||
|经营范围|电力项目的前期工作、建设和经营，包括核电、风电、水电多种形式的电源；电力、热力的生产和销售；电力技术咨询、服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||365,414.73|77,054.46|||1,794.38||266.44||

（14）河北核电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2014年8月1日||注册资本|32,263.98万元||法定代表人||周建虎|
|持股比例|51%||住所|河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼|||||
|经营范围|核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||153,102.90|29,956.00|||-||-||

（15）霞浦核电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2015年7月23日||注册资本|900万元||法定代表人||黄潜|
|持股比例|55%||住所|福建省宁德市霞浦县松城街道龙首路280号中国银行霞浦支行六楼（601、602、603、605）|||||
|经营范围|核电站的建设、运营和管理，生产、销售电力及相关产品，技术研发、咨询服务，劳务派遣，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||3,541.55|1,087.28|||11,015.98||84.64||

（16）中核山东能源有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年1月5日||注册资本|2,000万元||法定代表人||吴忠俭|
|持股比例|100%||住所|山东省青岛市市南区香港中路6号2号楼4楼|||||
|经营范围|核电项目前期开发；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；核电项目配套设施的投资与运行管理；电力销售及输配电项目的投资与管理；风电、光电、抽水蓄能清洁能源项目投资开发与运行管理。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||
|-|-|-|-|
|2,084.90|1,781.67|-|-218.33|

（17）中核（西藏）实业发展有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年2月25日|注册资本|2,500万元||法定代表人||张勇|
|持股比例|75%|住所|西藏自治区拉萨市经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司128号工位|||||
|经营范围|清洁能源项目开发、管理和运营；清洁能源产品、设备的科技研发、生产、销售；电力销售及输配电项目的开发和运营；城市集中供热；工程技术咨询、技术服务；污水处理及其再生利用；土特产与工艺品销售;矿产资源开发;平(罐)装饮用水制造及销售;旅游景区开发;旅游饭店、蔬菜水果种植、水产养殖销售。|||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||2,218.25|1,585.68||-||-914.32||

（18）中国核电（英国）有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2016年8月21日||注册资本||100万英镑||
|持股比例|100%||住所||英国伦敦||
|经营范围|负责落实对英（欧）电力能源类资产股权收购、协同中核集团各单位开展核全产业链对英（欧）合作。||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月|
||877.92|863.70||-||-14.12|

（19）中核海洋核动力发展有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年8月15日||注册资本||100,000万元|||法定代表人||顾颖宾|
|持股比例|100%|||住所|||中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层||||
|经营范围|海洋核动力装备开发、市场拓展、组织建造和运营管理,生产和销售电力、热力、淡化水及其相关产品,从事海洋核动力装备系统运用综合技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。||||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31||||营业收入（万元）2017年1-12月|||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||100,072.62|100,000.00||||-|||-||

（20）中核技术投资有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2016年10月31日|注册资本||50,000万元||法定代表人|张涛|
|持股比例|100%||住所||中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层|||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|
|经营范围|核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理,清洁能源项目的开发、投资、建设、运营与管理,输配电项目的开发、投资、建设、运营与管理,供电,从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,实业投资,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务。||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|营业收入（万元）2017年1-12月|归母净利润（万元）2017年1-12月|
||13,199.92|13,199.92|-|-0.08|

（21）中核河北核电有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年9月29日||注册资本||100,000万元|||法定代表人||周建虎|
|持股比例|50%|||住所|||河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼||||
|经营范围|行波堆核电机组的建设、运营和管理;生产、销售电力、热力及相关产品;技术咨询、技术服务。||||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31||||营业收入（万元）2017年1-12月|||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||14,700.00|14,700.00||||-|||-||

（22）中核坤华能源发展有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2018年2月12日||注册资本||10,000万元|||法定代表人||王志刚|
|持股比例|100%|||住所|||浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦1927室||||
|经营范围|地热能及新兴能源的开发、建设和运营管理；城市集中供暖系统研发；热力供应及输配电项目的开发和运营；能源利用相关产品、设备和技术的科技研发、技术服务和技术咨询||||||||||
|主要财务数据（未经审计）|总资产（万元）2018.9.30|净资产（万元）2018.9.30||||营业收入（万元）2018年1-9月|||归母净利润（万元）2018年1-9月||
||2,504,27|2,504,27||||-|||-0.19||

（23）中核台海清洁能源（山东）有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2018年3月16日||注册资本||10,000万元|||法定代表人||彭维|
|持股比例|50%|||住所|||山东省烟台市莱山区银海路36号||||
|经营范围|开发建设海上浮动式核电站及泳池式低温供热堆项目；电力生产、销售；供暖、工期、供水的服务、技术咨询、技术服务、运维服务。||||||||||
|主要财务数据（未经审计）|总资产（万元）2018.9.30|净资产（万元）2018.9.30||||营业收入（万元）2018年1-9月|||归母净利润（万元）2018年1-9月||
||3,253.51|3,250.00||||-|||-||

2、间接控股子公司
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（1）中核台海烟台光伏发电有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年3月15日||注册资本|880万元||法定代表人||彭维|
|持股比例|70%||住所|山东省烟台市莱山区莱山经济开发区盛泉东路20号|||||
|经营范围|开发、建设、运营光伏电站，电力销售。目前该公司尚未发生实质性业务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||880.00|880.00|||-||-||

（2）中核（福建）电能服务有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年8月29日||注册资本|20,100万元||法定代表人||杨为城|
|持股比例|100%||住所|福建省福州市鼓楼区鼓东街道营迹路69号恒力创富中心13层17-19、22-26商务办公|||||
|经营范围|售电业务;电力供应;配电网维护服务;节能技术咨询、交流、开发服务;能源技术咨询服务;清洁能源、新能源开发;分布式能源项目开发;数据处理和存储服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||2,902.35|2,901.67|||-||1.67||

（3）中核江苏电能服务有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年6月23日||注册资本|20,100万元||法定代表人||魏钦海|
|持股比例|100%||住所|南京市鼓楼区山西路68号15层B座|||||
|经营范围|电力销售（须取得许可证后方可经营）；电力、新能源项目投资、运营与管理（不含金融、类金融业务）；节能环保技术开发、技术咨询、技能服务；商务信息咨询||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||2,204.97|2,203.72|||-||3.72||

（4）中核浙江电能服务有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年6月21日||注册资本|20,100万元||法定代表人||寿德生|
|持股比例|100%||住所|浙江省嘉兴市海盐县秦山街道核电大道南侧(宣教中心西北侧)群利大厦三层|||||
|经营范围|配电网建设与运营管理;售电服务与电力购销服务;新能源开发;合同能源管理;节能技术开发与推广服务;用户能效管理技术咨询;新能源充电桩建设;电力信息系统开发、数据库服务。||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||2,100.67|2,100.61|||-||0.61||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（5）武汉运行公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2007年3月30日||注册资本|30,710.17万元||法定代表人||冯贤春|
|持股比例|55.72%||住所|武汉市东湖开发区民族大道1021号|||||
|经营范围|核动力在役检查技术开发与技术服务,核动力蒸汽发生器等设备设计、维修维护研究与技术服务,核动力运行仿真技术和产品开发,核电工程软件开发,核动力其他技术支持与技术服务;一二、三类压力容器设计与服务、无损检测、软件开发、货物进出口、技术进出口、代理进出口。(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术;国家有专项规定的,从其规定)||||||||
|主要财务数据（经天健会计师事务所北京分所审计）|总资产（万元）2017.12.31|净资产（万元）2017.12.31|||营业收入（万元）2017年1-12月||归母净利润（万元）2017年1-12月||
||60,446.84|34,849.49|||54,994.29||8,800.73||

（6）中核行波堆投资（天津）有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2017年9月29日||注册资本|75,000万元||法定代表人||田佳树|
|持股比例|50.00%||住所|天津市滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401|||||
|经营范围|以自有资金对核能项目进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||||||||
|主要财务数据（未经审计）|总资产（万元）2018.9.30|净资产（万元）2018.9.30|||营业收入（万元）2018年1-9月||归母净利润（万元）2018年1-9月||
||2,858.90|2,858.90|||-||-141.10||

四、公司控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
截至2018年9月30日，中核集团持有发行人10,958,353,570股，占公司股本总额的70.40%，为发行人的控股股东。
中核集团成立于 1999年 6月 29日，注册资本为人民币 5,200,000万元，注册地址为北京市西城区三里河南三巷1号，法定代表人余剑锋，经营范围为：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转
口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属（须专项审批的除外）的销售。中核集团为由国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业。
发行人实际控制人系国务院国资委。国务院国资委是国务院的特设机构，根据授权，代表国家履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。
根据天健会计师出具的天健审﹝2018﹞1-421号《中国核工业集团公司审计报告》，截至 2017年 12月 31日，中核集团总资产为 5,177.76亿元，归属于母公司股东权益为 1,037.24亿元，2017年度实现营业收入 873.09亿元，实现归属于母公司股东的净利润60.96亿元。
截至2018年9月30日，中核集团总资产为5,574.72亿元，归属于母公司股东权益为 1,100.48亿元，2018年 1-9月实现营业收入 712.61亿元，实现归属于母公司股东的净利润64.37亿元。
截至2018年9月30日，除本公司外，中核集团其他主要下属公司的基本情况如下表：
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||序||||||注册资本||持股比|||
||||企业名称||成立时间||||||主营业务|
||号||||||（万元）||例（%）|||
|1||工程公司||1985.01.17||28,000.00||100||工程勘察设计||
|2||中国中原对外工程有限公司||1983.06.04||24,422.212123||100||工程承包||
|3||中核新能源有限公司||2011.03.28||10,000.00||80||热力生产和供应||
|4||中核核电技术服务有限公司||2010.12.24||1,000.00||100||核电工程技术服务||
|5||中核苏阀科技实业股份有限公司||1997.07.02||38,341.7593||27.25||阀门和旋塞制造||
|6||西安中核核仪器有限公司||1989.09.12||8,710.77||100||核辐射加工||
|7||西安核设备有限公司||2001.04.10||22,001.00||61.23||核电站技术的相关研发、制造||
|8||中国核燃料有限公司||1983.6.24||353,073.00||100||核燃料加工||
|9||中核地质勘查管理有限公司||2011.04.01||1,000.00||100||基础地质勘查||
|10||中核第四研究设计工程有限公司||1993.12.06||13,312.67||100||工程勘察设计||
|11||中国铀业有限公司||1989.05.29||106,186.26||100||放射性金属矿采选||
|12||中核四川环保工程有限责任公司||2006.05.30||10,500.00||100||核燃料加工||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||序||||||注册资本||持股比|||
||||企业名称||成立时间||||||主营业务|
||号||||||（万元）||例（%）|||
|13||中核清原环境技术工程有限责任公司||1995.01.06||5,000.00||100||放射性废物处理||
|14||中核瑞能科技有限公司||2011.05.09||1,100.00||100||核电站乏燃料处理||
|15||中国同辐股份有限公司||1983.01.31||23,990.61||90.62||核辐射加工||
|16||中国宝源投资有限公司||1988.01.20||75,725.528825||100||核产业的配套服务||
|17||中核汇能有限公司||2011.11.14||154,884.00||100||风力发电、太阳能发电||
|18||原子能公司||1982.01.15||6,459.085993||100||贸易代理||
|19||财务公司||1997.07.21||200,960.00||93.28||金融服务||
|20||中核产业基金管理（北京）有限公司||2011.07.04||12,000.00||100||非证券业务的投资管理、咨询||
|21||核工业第二研究设计院||1993.01.21||785.30||100||工业与民用建筑的规划、设计、勘查||
|22||陕西五二四核设备制造有限公司||1982.11.15||4,989.72||100||机械装备制造||
|23||中核金原铀业有限责任公司||1995.11.27||14,800.00||100||放射性金属矿采选||
|24||中核控制系统工程有限公司||2008.08.18||25,356.00||100||信息系统集成服务||
|25||中核融资租赁||2015.12.22||100,000.00||97.04||融资租赁||
|26||中核环保有限公司||2017.11.07||50,000.00||100||废物处置||

（二）控股股东及实际控制人持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议情况
截至本募集说明书签署之日，公司控股股东持有的股份不存在质押或冻结的情形。
五、发行人主营业务及主要产品
（一）发行人的经营范围及主营业务
公司的经营范围为核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；
清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。公司主要产品为电力。
截至本募集说明书签署日，公司投入商业运行的核电机组共 21台，均为控
股机组；控股总装机容量达到1,909.2万千瓦。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年 1-12月，公司核电发电量 1,006.94亿千瓦时，约占全国核电总发电量的40.60%，占全国总发电量的1.55%。
2018年 1-9月，公司核电发电量 849.03亿千瓦时，约占全国核电总发电量的40.64%，占全国总发电量的1.69%。
（二）发行人的主要产品及用途
公司主要产品是电力。电力作为重要的二次清洁能源，广泛用于居民生产和生活中，通常用于发光、发热、产生动力等，是现代社会发展的根基。
六、发行人所处行业的基本情况
（一）所属行业的监管部门、监管体制和相关政策
1、行业监管部门
公司的主要业务为核能电力生产及销售，此外还提供核电对外技术服务等。
根据国家统计局《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2011），公司所从事的业务属于电力、热力生产和供应业（D44）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所从事的业务属于电力、热力生产和供应业（D44）。
国务院对核电行业的健康稳定发展进行整体把握，提供指导意见。根据 2004年颁布的《政府核准的投资项目目录》，核电站属于需要经国务院负责核查和批准重大投资项目。除国务院外，核电行业主要受以下单位的监管：
（1）国家发改委/国家能源局：负责核电管理，拟订核电发展规划、准入条件、技术标准并组织实施，提出核电布局和重大项目审核意见，组织协调和指导核电科研工作，组织核电厂的核事故应急管理工作。
（2）生态环境部/国家核安全局：负责核安全和辐射安全的监督管理。拟定核安全、辐射安全、电磁辐射、辐射环境保护、核与辐射事故应急有关的政策、规划、法律、行政法规、部门规章、制度、标准和规范，并组织实施。
（3）工业和信息化部/国防科工局：研究拟定国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律、法规；制定国防科技工业及行业管理规章；组织研究和实施
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书国防科技工业体制改革；组织军工企事业单位实施战略性重组；组织国防科技工业的结构、布局、能力调整、企业集团发展和企业改革工作。
2、行业监管体制和相关政策
（1）核电行业基本监管法规
《中华人民共和国核安全法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》和《民用核设施安全设备监督管理条例》等HAF系列核安全法规是核电行业的主要的监管法规。
《中华人民共和国放射性污染防治法》于2003年10月1日起施行，该法律适用范围包括中华人民共和国领域和管辖的其他海域在核设施选址、建造、运行、退役和核技术、铀（钍）矿、伴生放射性矿开发利用过程中发生的放射性污染的防治活动；国家对放射性污染的防治，实行预防为主、防治结合、严格管理、安全第一的方针；国家鼓励、支持放射性污染防治的科学研究和技术开发利用，推广先进的放射性污染防治技术。
《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》于1986年10月29日颁布实施，该条例适用范围包括核动力厂（核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等），核动力厂以外的其他反应堆（研究堆、实验堆、临界装置等），核燃料生产、加工、贮存及后处理设施，放射性废物的处理和处置设施，其他需要严格监督管理的核设施。该条例强调民用核设施的选址、设计、建造、运行和退役必须贯彻“安全第一”的方针；必须有足够的措施保证质量，保证安全运行，预防核事故，限制可能产生的有害影响；必须保障工作人员、公众和环境不致遭到超过国家规定限值的辐射照射和污染，并将辐射照射和污染减至可以治理达到的尽量低的水平。
《民用核安全设备监督管理条例》于2008年1月1日起施行，该条例适用范围包括民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动；国务院核安全监管部门对民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；国务院核行业主管部门和其他有关部门依照该条例和国务院规定的职责分工负责有关工作。
《中华人民共和国核安全法》于2017年9月1日正式发布，于2018年1月1日起施行，该法律规定了确保核安全的方针、原则、责任体系和科技、文化保障；规定了核设施营运单位的资质、责任和义务；规定了核材料许可制度，明确了核安
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书全与放射性废物安全制度；明确了核事故应急协调委员会制度，建立应急预案制度，核事故信息发布制度；建立了核安全信息公开和公众参与制度，明确了核安全信息公开和公众参与的主体、范围；对核安全监督检查的具体做法作出明确规定；对违反本法的行为给出惩罚性条款，并对因核事故造成的损害赔偿作出制度性规定。
（2）核电生产经营涉及的法规
1987年6月15日颁布的《中华人民共和国核材料管制条例》规定国家对核材料实行许可证制度。2012年3月1日施行的《放射性废物安全管理条例》规定放射性废物的安全管理，应当坚持减量化、无害化和妥善处置、永久安全的原则；国务院环境保护主管部门统一负责全国放射性废物的安全监督管理工作。
（3）核电事故应急涉及的法规
1993年8月4日颁布的《核电厂核事故应急管理条例》，该条例适用于可能或者已经引起放射性物质释放、造成重大辐射后果的核电厂核事故应急管理工作。
除上述法律法规外，核电行业涉及的法律法规还包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国电力法》等。
（二）电力行业基本情况
1、电力行业整体发展概况
电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业之一，同时也是社会公用事业的重要组成部分之一，是我国经济发展战略中优先发展的重点领域。近年来，国内经济的快速发展，带动电力行业发展迅速，装机容量、发电量呈现良好的增长态势：国内发电总装机容量由2003年末的39,141万千瓦增至2017年末的177,703万千瓦，年均复合增长率为11.41%，2018年9月末国内装机容量较2017年末增加8,114万千瓦，增幅为4.57%；发电量由2003年度的19,052亿千瓦时增至2017年度的64,951亿千瓦时，年均复合增长率为9.16%，2018年前三季度全国规模以上电厂发电量为50,362亿千瓦时，同比增加7.4%；用电量由2003年度的18,894亿千瓦时增加至2017年度的63,077亿千瓦时，年均复合增长率为8.99%，2018年前三季度用电量为51,061亿千瓦时，同比增长8.9%。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书发电行业与宏观经济运行情况紧密相关。受金融危机影响，2008-2009年，全国全口径发电量增速分别为5.72%、6.67%；2010-2011年随着经济的不断复苏，全国全口径发电量分别为4.23万亿千瓦时和4.73万亿千瓦时，增速为14.85%和11.89%。2012年，随着中国经济增长速度的放缓，全国全口径发电量为4.99万亿千瓦时，增速下滑至5.41%。2014-2015年，全国电力消费增速放缓：2014年，全国全口径发电量为5.60万亿千瓦时，增速为4.33%；2015年，全国全口径发电量为5.69万亿千瓦时，增速为1.05%，创历史新低。受宏观经济逐步回暖影响，2016年，全国全社会用电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%；2017年，全国全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%，2018年前三季度用电量为51,061亿千瓦时，同比增长8.9%，增长速度进一步提升。全社会用电量维持较快平稳增长，主要原因是国家经济运行稳中趋好。
2、电源结构情况
目前，国内电力装机以火电为主，水电、核电、风电占有一定比重。根据国家统计局和中国电力企业联合会的数据，截至2017年末和2018年9月末，国内装机容量的构成如下表所示：
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|||2018年9月末装机容量（万千瓦）||||2017年末装机容量|||
||项目|||占比||||占比|
|||||||（万千瓦）|||
|火电||112,983|60.80%||110,604||62.24%||
|水电||34,785|18.72%||34,119||19.20%||
|风电||17,628|9.49%||16,367||9.21%||
|核电||3,928|2.11%||3,582||2.02%||
|其他电源||16,493|8.88%||13,031||7.33%||
|合计||185,817|100.00%||177,703||100.00%||

2017年和2018年1-9月，国内发电量结构为如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-9月发电量||||2017年发电量|||
||项目||||占比||||占比|
||||（亿千瓦时）||||（亿千瓦时）|||
|火电||36,918||73.31%||46,627||71.79%||
|水电||8,326||16.53%||11,898||18.32%||
|风电||2,676||5.31%||3,057||4.71%||
|核电||2,089||4.15%||2,481||3.82%||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||||2018年1-9月发电量||||2017年发电量|||
||项目||||占比||||占比|
||||（亿千瓦时）||||（亿千瓦时）|||
|其他电源||353||0.70%||888||1.37%||
|合计||50,362||100.00%||64,951||100.00%||

数据来源：国家能源局、中国电力企业联合会
根据以上两表的数据，国内目前是以煤炭为主的能源结构，火力发电一直是我国电力主要来源，核电占比逐步提高，但仍然较低。截至2017年末，国内核电装机容量达到3,582万千瓦，占比2.02%；2017年，核电发电量为2,481亿千瓦时，占全国全口径发电量的3.82%。截至2018年9月末，国内核电装机容量达到3,928万千瓦，占比2.11%；2018年1-9月，核电发电量为2,089亿千瓦时，占全国全口径发电量的4.15%。
核电占全国发电量的比例
数据来源：国家统计局、中国电力企业联合会
3、发电行业竞争情况
电力体制改革实施后，电力行业实施“厂网分开”，原国家电力公司的发电资产除应急调峰电厂外，其余发电资产全部重组进入五大发电集团，即华能集团、大唐集团、国家能源投资集团有限责任公司、华电集团及国家电投。另外，中国
三峡集团、华润电力控股有限责任公司、国家开发投资公司、中核集团、中广核
集团等中央企业亦从事发电业务。除上述中央电力企业之外，行业内的主要企业
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书还包括地方性国有电力企业及民营电力企业。发电行业存在一定的竞争性，未来，随着电力体制改革的深入推进，发电企业间的竞争可能会进一步加剧。
（三）国内核电行业基本情况
1、核电行业的整体发展概况
根据国家统计局的数据，2017年全国累计发电量为64,951亿千瓦时，商运核电机组累计发电量为2,481亿千瓦时，占全国累计发电量的3.82%；2018年1-9月全国累计发电量为50,362亿千瓦时，核电累计发电量为2,089亿千瓦时，占全国累计发电量的4.15%。截至本募集说明书签署之日，全国投入商业运行的核电机组共45台，运行装机容量达到4,590.12万千瓦。
2001年以来，全国核电发电量如下图所示：
单位：亿千瓦时数据来源：国家统计局
2、核电行业市场需求情况
随着国民经济的快速发展，全国全社会用电量持续增长。2006年至2017年，全年全社会用电量从28,248亿千瓦时增长至63,077亿千万时，年复合增长率为7.58%；2018年1-9月，全社会用电量为51,061亿千瓦时，同比增长8.9%。核电为技术成熟的清洁能源，发电规模稳定，发电量大，与其他发电方式相比具有不可替代的综合优势，受到政府的高度重视，近年来核电发电量在各类电源发电量的比重逐步提高，未来市场需求较为旺盛。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 2003年以来，全国全社会用电量变化情况如下图所示：
单位：亿千瓦时3、进入核电行业的主要障碍
核电行业进入壁垒较高，具体包括行政准入壁垒、技术壁垒、人才壁垒、资金壁垒等。
（1）行政准入壁垒
鉴于国家对于核安全、环保的高度重视，政府对核电项目及业主采取核准、发放许可证、执照等方式，对投资主体进入市场进行管理。国家对核电厂的监管实施许可证制度。国家核安全局对核电厂选址、建造、首次装料、运行以及退役等各阶段的安全工作进行审评和监督，颁发相应的许可证件或批准文件，并实施驻厂监督；环境保护部对环境影响报告书等进行审查。此外，环境保护部还对运行核电厂的辐射环境实施监督性监测。根据 2004年发布的《国务院关于投资体制改革的决定》（国发﹝2004﹞20号）的有关规定，对于核电项目由原来的政府审批制改为现在的核准制，由国家发展和改革委员会负责审查其项目申请报告，并报国务院核准，同时国家对核电的上网电量进行管理。国家发改委、国家核安全局、国防科工局等单位是该行业的行政主管部门，代表国家制定核电产业政策，控制着核电业的价格和进入等机制，并制定相应标准。
（2）技术壁垒
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书核电行业是技术密集型的行业，涉及核物理、化学、材料、运行、维修、性能监督、环境污染监测、辐射防护等多个领域。核电厂的建设，需要综合权衡安全性、技术先进性、经济性和工程可实施性要求，要符合核安全法规要求，采用成熟的技术和经过验证的技术；要符合技术经济性原则，满足造价总体控制目标；
要符合总体进度要求，包括开工条件、建造周期等方面。上述各点对于核电开发商的技术基础及管理水平要求较高，有着很高的技术壁垒。
（3）人才壁垒
核电行业是技术密集型的行业，需要高素质的专业人员。核电设施的建设和运行，需要严格按照质量保证大纲执行，对于人员的素质提出了严格的要求。核电行业核心骨干人员培训的时间较长，需求量很大。其中反应堆的操纵员必须按照核安全法规的要求，通过国家能源局组织的考试，才可获得国家核安全局颁发的执照，之后才能进行反应堆的操纵。
（4）资金壁垒
核电行业是资金密集型的行业，对选址、设计、建安、设备采购和制造调试等要求较高，建设周期长，项目资金投入较大。此外，在福岛核事故后，国家对环保、核安全提出更高的要求，核电企业在安全、环保等相关辅助设施的投资可能进一步加大，提高了投资核电行业的资金壁垒。
4、核电行业利润变动趋势及原因
影响核电行业利润水平的主要因素包括：电力销售价格、利用小时、工程造价、利率、汇率、核燃料成本、人工成本、计提的乏燃料后处理费用等。在以上因素中，工程造价、计提的乏燃料后护理费等相对较为固定，核燃料成本、人工成本对营业成本的影响相对较小，故整体而言，在核电机组安全稳定运行、利用小时稳定情况下，在电力销售价格确定后，核电行业的毛利率较为稳定。
5、核电行业的行业特征
（1）核电行业的技术水平
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书我国核电技术起步于自主创新，并吸收了先进国家发展核电的有益实践和经验教训。秦山核电站为中国大陆首座核电站，由我国自主设计、建造并于1991年12月并网发电，实现了我国大陆核电“零”的突破。
为进一步提高我国核电技术水平，在二代改进型基础上，结合消化吸收引进的第三代核电技术，研发我国自主化的第三代核电技术，同时开展第四代核能系统的开发和研究。总体来说，我国实现了由二代向三代核电的技术跨越，并开展了三代技术核电示范项目建设，在三代以及部分四代核电技术研发和应用方面走在世界前列，成功跻身世界核电第一阵营。
（2）核电行业的经营模式
建造方面，核电站的建造需要履行行政审批手续，并取得《民用核设施建造许可证》，方可开工建设。
采购方面，核电行业主要原材料为核燃料，需要通过向有核燃料专营资质的供应商采购获得。
生产运营方面，我国实行核电运行许可制度，核电企业需要获得国务院核安全监管部门批准颁发的《民用核设施运行许可证》，另外还需要获得《电力业务许可证》。
销售方面，核电企业所发电量按照《节能发电调度办法（试行）》、《保障核电安全消纳暂行办法》等规定优先并入各地电网，上网电价由国家有权部门批准及调整。
6、核电行业的周期性、区域性和季节性特点
核电全年发电较为平均，并不具备显著的周期性、区域性和季节性。
7、所处行业与上下游的关联性
核电行业的上游主要是核燃料循环产业、核电设备制造产业等。
核燃料循环包括核燃料进入反应堆前的制备和在反应堆中的裂变及乏燃料处置的整个过程。核燃料循环的前端包括铀矿探采、矿石加工、铀的提取、精制、转化、浓缩、燃料组件制造等；核燃料循环的后端包括对电厂放射性废物的处理、乏燃料的贮存和处置等。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书核电设备主要包括：核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备。辅助系统设备包括维持电厂正常运行所需的系统、专设的安全设施和系统、放射性废物处理系统等。
核燃料循环产业的发展情况直接影响公司运行成本，而核电设备制造产业的发展水平及制造能力等因素关系到建造工期、工程造价，间接影响公司运行成本。
目前，中核集团已形成完整的核燃料循环产业链，能够为公司稳定生产提供坚实后盾；核电主设备制造国产化率逐步提高，已建立较完整的核电设备制造体系，能够在确保质量的前提下有效降低设备造价。
核电行业的下游产业主要是通过电网公司向终端用户售电。随着经济持续稳定发展，电力需求持续增加，预期核电行业将延续稳定的发展态势。
七、发行人在行业中的竞争地位
（一）行业竞争格局
1、核电行业的竞争格局和市场化程度
鉴于安全对于核电行业的特殊性及核电技术的复杂性，需要有经验积累、有专业人才的核电运营商负责开发、建设、运营。目前国内经国务院正式核准的核电项目（除示范工程、研究堆外）由中核集团、中广核集团和国家电投负责控股开发、建设、运营，行业准入门槛较高。
国内现有的所有在役核电项目，由本公司、中广核电力和国家电投分别负责运营。截至本募集说明书签署之日，我国在役核电站情况如下表所示：
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||||||投入商业运行时间|||||
||||装机容量||||||主要持股方|
||项目|||||||||
||||（万千瓦）||||||/管理方|
||||||第一台机组||第二台机组|||
|秦山一核||31||1994年4月||不适用||中国核电||
|秦山二核1、2号||2×65||2002年4月||2004年5月||中国核电||
|秦山二核3、4号||2×66||2010年10月||2011年12月||中国核电||
|秦山三核1、2号||2×72.8||2002年12月||2003年7月||中国核电||
|方家山核电1、2号||2×108.9||2014年12月||2015年2月||中国核电||
|江苏核电1、2号||2×106||2007年5月||2007年8月||中国核电||
|江苏核电3、4号||2×112.6||2018年2月||2018年12月||中国核电||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|||||投入商业运行时间||||||
||||装机容量||||||主要持股方|
||项目|||||||||
||||（万千瓦）||||||/管理方|
||||||第一台机组||第二台机组|||
|福清核电1、2号||2×108.9||2014年11月||2015年10月||中国核电||
|福清核电3、4号||2×108.9||2016年10月||2017年9月||中国核电||
|海南核电1、2号||2×65||2015年12月||2016年8月||中国核电||
|三门核电1、2号||2×125||2018年9月||2018年11月||中国核电||
|大亚湾核电1、2号||2×98.4||1994年2月||1994年5月||中广核电力||
|岭澳一期||2×99||2002年5月||2003年1月||中广核电力||
|岭澳二期||2×108.6||2010年9月||2011年8月||中广核电力||
|宁德核电1、2号||2×108.9||2013年4月||2014年5月||中广核电力||
|宁德核电3、4号||2×108.9||2015年6月||2016年7月||中广核电力||
|阳江核电1、2号||2×108.6||2014年3月||2015年6月||中广核电力||
|阳江核电3、4号||2×108.6||2016年1月||2017年3月||中广核电力||
|阳江核电5号||108.6||2018年7月||-||中广核电力||
|防城港核电1、2号||2×108.6||2016年1月||2016年10月||中广核电力||
|台山核电1号||175||2018年12月||-||中广核电力||
|红沿河核电1、2号||2×111.9||2013年6月||2014年5月||中广核电力（非控股）||
|红沿河核电3、4号||2×111.9||2015年8月||2016年9月||中广核电力（非控股）||
|海阳核电1、2号机组||2×125.3||2018年10月||2019年1月||国家电投||

数据来源：中国核能行业协会《中国核能年鉴（2012年卷）》、《年度核电运行情况（2013年度）》、《2014年全国核电运行情况报告》、《2015年全国核电运行情况报告》、《2016年全国核电运行情况报告》、《2017年全国核电运行情况报告》、《2018年1-9月全国核电运行情况报告》。
自2008年以来，国内核电进入快速发展阶段，福建福清核电工程、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程、田湾核电站3-6号机组工程、红沿河核电工程、宁德核电工程、阳江核电工程、台山核电工程、防城港核电工程和山东海阳核电工程等陆续开工。目前在建核电机组容量约1,216.4万千瓦。
除中核集团和中广核集团外，国家电投作为投资方之一参与了秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、辽宁红沿河核电等核电项目。2009年，国家电投控股的山东海阳核电工程获得国务院核准。
2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书如前述，国内现有的所有在役核电项目主要由本公司和中广核电力分别负责运营。根据中国核能行业协会《2018年1-9月全国核电运行情况报告》，2018年1-9月全国商运核电机组累计发电量为2,065.62亿千瓦时；2018年1-9月本公司控股核电站发电量849.03亿千瓦时，占比约40.66%。根据中国核能行业协会《2017年1-12月全国核电运行情况报告》，2017年1-12月全国核电发电量为2,474.69亿千瓦时；2017年1-12月本公司控股核电站发电量1,006.94亿千瓦时，占比约为40.69%。截至本募集说明书签署之日，我国共有45台商业运行的核电机组，总装机容量达到4,590.12万千瓦，其中，公司投入商业运行的核电机组共21台，控股总装机容量达到1,909.2万千瓦，装机容量占比为41.59%。公司控股的在建核电机组装机容量为453.6万千瓦，占全国的比例为37.29%。
公司目前主要竞争对手为中广核电力，截至本募集说明书签署之日，中广核电力运营管理的在运核电机组共22台，装机容量为2,430.32万千瓦；运营管理的在建核电机组共6台，装机容量为743.4万千瓦，在运和在建核电机组总装机容量分别占国内市场份额的52.95%和61.11%。
近三年公司所处行业的竞争格局无重大变化，预计未来公司和中广核电力仍然是国内核电项目的主要运营方。
（二）公司的竞争优势
1、控股股东优势传承，掌握自主化技术
公司作为中核集团核电业务平台，传承了中核集团在核领域多年积累的人才、经验、技术、文化，始终坚持安全第一、质量第一，将核安全作为企业发展的生命线并放在第一位。
公司所属秦山核电站于1985年开工并于1991年并网发电，已安全运行超过20年，是我国第一座自主设计、建造的核电站，结束了我国大陆无核电的历史，被誉为“国之光荣”。公司控股的秦山二核是我国第一座自主设计、建造、运营和管理的大型商用核电站，充分汲取国内外核电建设经验，在设计、建造、调试等方面实施了多项重大技术改进和创新，有效提高核电站安全性、可靠性和经济性，实现自主化的跨越。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司一直以来坚持走自主化路线，配合国家的核电自主化整体安排，实现核电技术消化吸收再创新，掌握多项核心技术。秦山三核商运后，在引进技术的基础上，通过自身研发改造，使机组出力得到了进一步提升。
秦山一核自主创新形成了一套完整的堆芯水下检修专业技术，此技术填补了国内核电检修领域的空白，标志着公司已经掌握了堆内高难度的水下检修技术。
秦山三核发挥重水堆优势，通过自主创新实现了钴60同位素生产和回收铀研发、应用，创造了较好的社会效益。
近年来，中核集团联合其他单位研发“华龙一号”三代核电技术，该技术是在我国三十余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，充分借鉴国际三代核电非能动安全的先进理念，深刻汲取福岛核事故教训，满足国际最先进的法规标准而研发的三代核电机型，具有完全自主知识产权。目前，本公司下属的首次采用“华龙一号”三代核电技术的福清核电5、6号机组工程，已经国务院批准正在建设。
2、控股股东全产业链支撑，协同效应显著
控股股东中核集团建立了完整的核工业体系，是国内核燃料循环专营供应商，并具有较强的核环保工程和核技术应用的专业力量。中核集团是唯一拥有完整核燃料循环产业、能够实现闭式循环的特大型中央企业。国家授权中核集团对核燃料、铀产品的生产经营和进出口实行专营。历经多年经验累积，中核集团在核电技术开发等方面处于国内领先地位。核电是中核集团核产业链中一环，中核集团的全产业链优势可给予本公司大力支持，成为本公司持续发展的坚强后盾。
通过多年实践，中核集团形成了完善的核安全管理、核事故应急、技术后援体系和一支核安全技术队伍，在核电机组的安全运行、环境保护、放射性废物处理等方面发挥着重大作用。
3、多种堆型、技术互补，避免共因故障
公司目前在役和在建的机组堆型较多，其中压水堆包括CP300、CP600、CP1000、WWER-1000、AP1000、华龙一号等，重水堆包括CANDU-6。堆型的多样化使得公司技术经验丰富，同时在一定程度上避免了单一技术可能发生的共因故障。公司各堆型情况如下表所示：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||装机容量|||||||
||公司及机组|||||堆型||型号||状态|
|||||（万千瓦）|||||||
|秦山一核||秦山核电站|1×31||压水堆||CP300||在役||
|||方家山核电|2×108.9||压水堆||CP1000||在役||
|秦山二核||1、2号|2×65||压水堆||CP600||在役||
|秦山二核||3、4号|2×66||压水堆||CP600||在役||
|秦山三核||1、2号|2×72.8||重水堆||CANDU-6||在役||
|江苏核电||1、2号|2×106||压水堆||WWER-1000||在役||
|江苏核电||3、4号|2×112.6||压水堆||WWER-1000||在役||
|江苏核电||5、6号|2×111.8||压水堆||M310||在建||
|三门核电||1、2号|2×125||压水堆||AP1000||在役||
|福清核电||1、2号|2×108.9||压水堆||CP1000||在役||
|福清核电||3、4号|2×108.9||压水堆||CP1000||在役||
|福清核电||5、6号|2×115||压水堆||华龙一号||在建||
|海南核电||1、2号|2×65||压水堆||CP600||在役||

此外，基于各堆型建设运行的需要，公司得以与全球核电大型供应商保持紧密联系，积累知识和经验，借鉴和融合各种堆型优势，进一步吸收和创新。这有利于公司与国际接轨，加快推进核电“走出去”，与核电技术服务形成良性互动，进一步提高在国际核电市场的地位。
4、人才队伍经验丰富，培养机制完善
第一，本公司具有较为充足的经验丰富的人才队伍。中国核电各成员公司在多年的发展中，已培养和造就了一支高素质的核电厂工程建设管理、生产运行和经营管理人才队伍，是公司核心竞争力的实际载体，是未来进行核电规模化建设、推动产业大发展最重要的人才源泉，是公司最重要的竞争优势之一。
第二，员工受教育程度高、技术能力强。截至2018年9月末，公司本科及以上学历的员工占全部员工比例达到90.06%；公司各核电厂拥有的高级操纵员达552名。中国核电积极参与国际活动，派专人以联络工程师身份在WANO东京中心工作，2008年以来，每年向WANO支援数十名经验丰富的专家参与各国的同行评估及技术支持活动，为各国核电运行、建造领域经验共享与技术、管理能力的
提升作出了积极的贡献。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第三，人才培养机制完善。本公司均拥有较强的技术培训力量，有所需的软件和硬件条件。公司下属电厂建有模拟机房，是国内操纵员培训的主要基地。秦山培训基地建立了机组装换料培训装置，部分阀门、泵等实体或者模拟体，机电仪技能培训设施、设备，安全授权培训教室及防人因试验装置等。此外本公司还与国内外培训机构有广泛的交流合作。
5、良好的运行业绩，体现管理优势
各核电运营商每年会根据WANO提供的性能指标数据，对核电机组的运行情况进行排名，以此反映各运行核电机组的运行管理水平。通过十四个单项指标以及由选定的十个单项指标加权计算出来的综合指数以及由此产生的机组排名能够客观的反映核电厂的运营管理水平，同时这些数据也是全世界核电企业相互对比的一个通用标准。
截至2017年底，公司已投入商业运行的核电机组世界排名部分处于前列，属性能优秀机组。公司各机组截至2017年底的性能指标综合指数及世界排名情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||全部参评的||其中：|
||机组名称||综合指数|||||
||||||392台机组排名||46台重水堆排名|
|秦山核电厂1号机组||100.00||1||不适用||
|秦山第二核电厂1号机组||100.00||1||不适用||
|秦山第二核电厂2号机组||100.00||1||不适用||
|秦山第二核电厂3号机组||100.00||1||不适用||
|秦山第二核电厂4号机组||99.37||74||不适用||
|秦山第三核电厂1号机组||90.31||180||11||
|秦山第三核电厂2号机组||97.00||105||5||
|田湾核电厂1号机组||93.69||145||不适用||
|田湾核电厂2号机组||100.00||1||不适用||
|福清核电厂1号机组||100.00||1||不适用||
|福清核电厂2号机组||83.47||232||不适用||
|福清核电厂3号机组||78.63||284||不适用||
|方家山核电厂1号机组||97.96||96||不适用||
|方家山核电厂2号机组||92.80||154||不适用||
|昌江核电厂1号机组||92.21||161||不适用||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||全部参评的||其中：46台重水堆排名|
|机组名称||综合指数|||||
|||||392台机组排名|||
|昌江核电厂2号机组|97.15||104||不适用||

公司在确保核安全的前提下进一步提升专业化管理水平。一方面对标WANO指标先进核电站，与国际一流企业深入交流，学习先进技术和管理经验，寻找短板，制定计划，努力提高机组运行业绩；另一方面深化核电专业化改革，推进建立技术和管理标准化、专业化体系，制定统一技术管理标准，形成标准化复制输出能力，以期降低整体管理成本，形成规模效益。
6、高度重视安全，形成完善的核安全体系
核安全是核工业的生命线，控股股东及本公司始终坚持把核安全放在一切工作的首位，遵循“安全第一、质量第一”方针和“安全第一、预防为主”的安全管理原则，强化以核安全为核心的企业管理理念。公司严格遵守国家核安全法规，遵守核安全监督和环境监督相关制度，将核安全保障贯穿于核电站的选址、设计、设备制造、建设、安装、调试、运行直到退役等各个环节。各电厂都建立了行之有效的质量保证、安全监督体系，通过掌握核电厂寿期全过程的关键环节，确保多道安全屏障的完整性，保证了核安全和核电厂的安全可靠运行。
7、项目储备充足，持续发展空间广阔
截至本募集说明书签署之日，公司现已投产的核电装机总容量为1,909.2万千瓦，在建核电装机总容量为453.6万千瓦，未来几年内将陆续投产；公司目前正在开展前期工作的项目机组数量达到10台，机组容量共计1,130万千瓦，为公司持续稳定发展提供基础。
八、发行人主营业务的具体情况
（一）公司的营业收入情况
1、按产品的收入构成情况
报告期内，本公司按主要产品行业、类别构成的营业收入情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1-9月||||2017年度||||2016年度||||2015年度||
||项目|||||||||||||||
|||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额|比例|
|电力||2,784,676.69|98.90%||3,328,366.00||99.09%||2,966,518.26||98.86%||2,599,538.48||99.21%|
||技术服务|25,399.67|0.90%||23,210.89||0.69%||23,585.12||0.79%||11,472.45||0.44%|
||及劳务收|||||||||||||||
||入|||||||||||||||
|其他业务||5,460.64|0.19%||7,414.00||0.22%||10,770.79||0.36%||9,192.18||0.35%|
|合计||2,815,536.99|100.00%||3,358,990.89||100.00%||3,000,874.17||100.00%||2,620,203.11||100.00%|

根据上表，最近三年及一期，公司主营业务收入主要来源于电力产品。
2015年至2017年，公司电力业务收入持续增长，主要原因是新建设的核电机组投入商运，报告期内公司发电量不断上升所致。
2、公司控股子公司的发电量情况
公司报告期内的发电量具体情况如下表所示：
单位：亿千瓦时
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|2018年1-9月||2017年度|2016年度|||||2015年度|
|秦山一核|144.25|189.20||186.96||||177.22||
|秦山二核|158.34|211.59||208.06|208.06|||202.86||
|秦山三核|81.51|109.77||108.64|108.64|||112.35||
|江苏核电|171.05|172.81||153.73|153.73|||166.17||
|海南核电|57.96|74.59||56.31||56.31||0.71||
|辽宁核电|0.18|0.15||0.07|||0.07|0.02||
|福清核电|233.07|248.99||156.6||156.6||83.39||
|漳州能源|0.23|0.37||0.33|||0.33|0.34||
|三门核电|2.83|-||-||||-||
|合计|849.44|1,007.47||870.70||||743.06||

3、按区域构成的主营业务收入情况
报告期内，本公司按区域构成的主营业务收入情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|地区|||||||||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|浙江|1,316,473.82|46.85%|1,749,305.54|52.19%|1,714,686.64|57.35%|1,717,135.31|65.77%|
|福建|702,913.15|25.01%|616,033.89|18.38%|531,821.37|17.79%|286,516.63|10.97%|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|地区|||||||||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|江苏|577,185.42|20.54%|734,577.38|21.92%|555,394.96|18.57%|604,823.49|23.16%|
|海南|196,567.51|7.00%|250,692.33|7.48%|187,769.09|6.28%|2,421.60|0.09%|
|辽宁|1,027.63|0.04%|967.74|0.03%|431.32|0.01%|113.91|0.00%|
|山东|272.29|0.01%|-|-|-|-|-|-|
|湖北|15,626.08|0.56%|-|-|-|-|-|-|
|西藏|10.44|0.00%|-|-|-|-|-|-|
|合计|2,810,076.36|46.85%|3,351,576.89|100.00%|2,990,103.38|100.00%|2,611,010.93|100.00%|

（二）公司主要产品的业务流程
核电站主要工艺流程原理（以压水堆为例）
压水堆核电厂是通过装载在反应堆堆芯中的核燃料，在中子的轰击下发生裂变，产生巨大的核裂变能，并以热能的形式释放出来，使堆芯中的反应堆冷却剂（一回路水）加热升温，通过一回路管道循环流经蒸汽发生器一次侧，把热量传递给蒸汽发生器二次侧的二回路水，汽化成饱和蒸汽，经主蒸汽管道流到常规岛汽轮机的高压缸和低压缸作功，推动了汽轮机高速转动，带动了同轴相连的发电
机，把热能转换成机械能，再由机械能转换成电能。
（三）公司主要产品的经营模式
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书1、采购模式
公司生产所需原材料包括核燃料（包括天然铀、浓缩铀）、重水等材料。
本公司通过原子能公司采购天然铀并委托进行转换和浓缩，委托核燃料加工厂进行燃料组件加工。以上采购和加工通常采取预付定金，货到后付清余款的方式。由于核燃料的加工周期较长，通常提前两三年组织采购。
各电厂运行和维护所需的备品备件、材料等采购，由其按照规定的程序实施，以满足核电机组生产运行需求。
公司关注采购成本管理，通过优化采购计划管理、提高集中批量采购、与供应商建立稳定合作关系等方法，保持采购价格的相对稳定，实现了降本增效，提高资金使用效率。公司规范了采购合同文本和招标流程，对建设项目、重要设备等货物的采购采用招标方式，完善了采购管理和控制。
2、生产模式
公司在遵守法律法规、确保安全的基础上组织经授权的人员操纵机组进行生产发电。压水堆电厂需要定期进行换料大修，更换新燃料，消除重要缺陷，完成重大技术改造。在机组运行阶段，电厂要组织巡检、试验、检查和检修，保证机组的安全稳定运行。公司及控股子公司通过编制完整的管理程序、技术程序等组成的文件体系来规范部门职责和接口流程。公司及控股子公司通过建立涵盖技能培训、授权培训、操纵员培训和模拟机培训的完整的培训体系，保证电厂生产和管理人员的技能与业务水平的提升。因此，保证良好的设备状况、建立完整的程序体系、培养高素质的人员队伍是公司进行安全、高效生产的基本模式。
3、销售模式
公司所生产的电力销售主要给电网公司。秦山一核销售至国网浙江省电力公司，秦山二核和秦山三核、方家山核电销售至国家电网华东分部，江苏核电销售至国网江苏省电力公司，福清核电销售至国网福建省电力公司，海南核电销售至海南电网有限责任公司，三门核电销售至国网浙江省电力公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。此外，公司正在积极探索大用户直供电模式，2016年秦山核电根据浙江省经济和信息化委员会要求，参与浙江省直供电交易。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（四）公司主要产品的基本情况
1、公司主要产品的生产和销售情况
最近三年及一期，公司电力产品的发电量及售电量情况如下：
单位：亿千瓦时
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标||2018年1-9月||2017年度|2016年度||2015年度|
|发电量||849.44||1,007.47||870.70|743.06||
|其中：核电||849.03||1,006.95||870.30|742.70||
|其他||0.41||0.52||0.40|0.36||
|售电量||792.68||940.25||810.29|692.24||
|其中：核电||792.30||939.76||809.90|691.89||
|其他||0.38||0.49||0.39|0.35||

注：发电量和售电量之间的差异主要为厂用电。
截至本募集说明书签署之日，公司已投入商业运行的发电机组含税上网电价如下表所述：
||||
|-|-|-|
||机组名称|含税上网电价（元/千瓦时）|
|秦山一核||0.4200|
|方家山核电1、2号机组||0.4300|
|秦山二核1、2号机组||0.4140|
|秦山二核3、4号机组||0.4300|
|秦山三核1、2号机组||0.4640|
|江苏核电1、2号机组||0.4550|
|福清核电1号机组||0.4300|
|福清核电2号机组||0.4055|
|福清核电3号机组||0.3717|
|福清核电4号机组||0.3912|
|海南核电1、2号机组||0.4300|
|江苏核电3号机组||0.401|
|漳州风电项目||0.6100|
|辽宁光伏项目||0.3749|
|三门一期核电项目||0.4203|

2、报告期向前五名客户的销售情况
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书最近三年及一期，本公司向前5名客户销售情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||客户名称||收入（万元）||占营业收入的比例|
|2018年1-9月||||||
|国家电网公司华东分部||1,278,774.96||45.42%||
|国网福建省电力有限公司||693,150.01||24.62%||
|江苏省电力公司||577,185.42||20.50%||
|海南电网有限责任公司||196,567.51||6.98%||
|国网浙江省电力公司||37,698.86||1.34%||
|合计||2,783,376.76||98.86%||
|2017年度||||||
|国家电网公司华东分部||1,635,137.31||48.68%||
|国网福建省电力有限公司||732,783.00||21.82%||
|国网江苏省电力公司||616,033.89||18.34%||
|海南电网有限责任公司||250,692.33||7.46%||
|国网浙江省电力公司||90,957.33||2.71%||
|合计||3,325,603.86||99.01%||
|2016年度||||||
|国家电网公司华东分部||1,612,822.93||53.75%||
|国网江苏电力有限公司||555,394.96||18.51%||
|国网福建省电力有限公司||525,594.31||17.51%||
|海南电网有限责任公司||187,769.09||6.26%||
|国网浙江省电力公司||82,802.79||2.76%||
|合计||2,964,384.09||98.78%||
|2015年度||||||
|国家电网公司华东分部||1,621,243.82||61.87%||
|国网江苏省电力公司||604,823.49||23.08%||
|国网福建省电力公司||285,483.77||10.90%||
|国网浙江省电力公司||85,451.89||3.26%||
|海南省电网有限责任公司||2,421.60||0.09%||
|合计||2,599,424.57||99.21%||

截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（五）原材料及能源供应情况
1、公司原材料及能源供应情况
公司发电生产所需原材料主要是核燃料及少量重水等材料，需对外采购。本公司消耗的能源主要包括汽油柴油以及自当地电网购入供设备启动及其他运维所需的电力。本公司原材料及能源供货渠道顺畅，能够及时保证生产需要，价格基本稳定。报告期内，本公司主要原材料及能源的消耗及其占主营业务成本的比例参见下表：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|原材料|||||||||
|和能源|||||||||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|核燃料|361,413.53|22.94%|449,286.18|22.15%|405,329.89|22.97%|338,633.71|23.22%|
|其他材料|50,651.38|3.22%|107,347.17|5.29%|92,011.27|5.21%|92,770.64|6.36%|
|汽油柴油|988.41|0.06%|1,184.34|0.06%|892.66|0.05%|1,473.21|0.10%|
|外购电力|3,285.28|0.21%|4,477.96|0.22%|3,232.12|0.18%|2,692.66|0.18%|
|小计|416,338.60|26.43%|562,295.65|27.72%|501,465.95|28.41%|435,570.21|29.86%|

2、报告期向前五名原材料及能源供应商采购情况
最近三年，本公司向前五名原材料及能源供应商采购情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|供应商名称||采购金额（万元）||采购金额占比|
|2018年1-9月|||||
|中核集团（包括其控制的其他企业）|259,742.06||80.22%||
|哈尔滨汽轮机厂有限责任公司|4,284.77||1.32%||
|上海电气凯士比核电泵阀有限公司|1,131.24||0.35%||
|青岛海博电力电子有限公司|972.08||0.30%||
|连云港菲泽科技发展有限公司|939.55||0.29%||
|合计|267,069.71||82.48%||
|2017年度|||||
|中核集团（包括其控制的其他企业）|392,898.76||90.56%||
|浙江宏伟供应链集团股份有限公司|4,901.74||1.13%||
|上海电气凯士比核电泵阀有限公司|3,739.35||0.86%||
|上海电气核电设备有限公司|1,732.82||0.40%||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||采购金额（万元）||采购金额占比|
|无锡市第二标准件制造有限公司||1,693.75||0.39%||
|合计||404,966.42||93.35%||
|2016年度||||||
|中核集团（包括其控制的其他企业）||292,311.66||79.28%||
|俄TVEL核燃料公司||33,533.99||9.10%||
|连云港菲泽科技发展有限公司||1,873.17||0.51%||
|上海三莱适贸易有限公司||1,254.73||0.34%||
|浙江宏伟供应链集团股份有限公司||1,143.46||0.31%||
|合计||330,117.00||89.53%||
|2015年度||||||
|中核集团（包括其控制的其他企业）||379,957.96||65.26%||
|俄TVEL核燃料公司||51,744.45||8.89%||
|浙江宏伟供应链集团股份有限公司||1,242.72||0.21%||
|中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司||1,155.24||0.20%||
|连云港菲泽科技发展有限公司||1,052.09||0.18%||
|合计||435,152.46||74.73%||

截至本募集说明书签署之日，除中核集团及其控制的其他企业，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
（六）安全、环保情况
1、核安全情况
核技术应用由于其自身的技术特点，存在核安全风险，即核材料的放射性可能对人体造成辐射危害，核事故可能造成环境污染。公司在核电厂核安全管理上遵循“纵深防御”的基本核安全理念，同时在核电厂推广应用概率安全分析技术，公司所有核电厂在世界核运营者协会排名逐年提高，保持了良好的运行核安全业绩。
我国虽然较早开始核技术开发应用，但是应用核能发电比国际上晚了近20
年，因此公司的核电厂技术上采用的是经过充分考验的成熟技术路线，标准上也
采用的是当时最严格的技术标准，公司随时跟踪国际上的技术发展，对运行电厂
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书老旧设备进行技术更新和改造，新技术的应用都必须经过充分的验证，从而从技术角度保证了公司核电厂的本质安全。
我国实施严格的核电许可证制度，建立了较为完善的核安全监督管理体系，公司的核电厂从选址、设计、设备制造、现场建造、调试、运行乃至退役都在接受核安全当局的监管，从现场建造开始所有现场日常工作还要接受地方监督站的驻场监督。公司组建安全总监体系对电厂的建设和运行进行独立监督，公司所有核电厂从选址阶段开始就建立了质量保证体系，管理层发布安全质量政策，在电厂内部设置核安全部门和质量保证部门开展独立的内部安全、质量监督，所有与核安全相关的活动都要根据批准的大纲和程序开展，保证“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人检查，凡事有据可查”，从而从制度上保证了电厂的安全建设和运营。
为了应对潜在的核事故，我国建立了电厂、地方政府、国家三级的核应急体系。中核集团作为我国核工业的支柱企业是国家核应急支援体系中重要支持力量，公司承担了集团核电厂核事故应急支援队和核电厂核事故应急基地的建设任务。各电厂建立核事故应急待命体系，开展一系列的专项和综合应急演习，应急力量常备不懈，确保了公司的核电厂随时应对不时之需。
公司充分认识到核电厂虽然采用了大量的现代科技，但是人的因素至关重要。借鉴国际上的先进经验，公司发布了具有中国特色的“卓越核安全文化十大原则”，培养全员安全至上的理念，同时组织对电厂安全文化评估及开展经验反馈活动，持续提高电厂安全管理水平，确保公司各级员工在决策、管理和具体工作中贯彻“安全第一、质量第一”的原则，发挥员工的主观能动性，主动防范潜在事故的发生。
2、环保情况
公司始终严格遵守国家有关法律、法规、标准和相关工作要求，秉承环境友好型绿色能源企业宗旨，坚持“以人为本、透明开放”的环保管理理念，认真组织开展项目环境影响评价和公众参与活动，严格按照“三同时”要求建设和投运环保设施和设备，建立完整有效的环境保护管理制度，并在各项建设和生产活动中严格执行，定期上报核电厂运行状况和各项环境保护监测数据，积极配合各级
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书监管部门开展环保监督和检查活动，确保严格遵守各项排放总量限值规定，核电厂建设和运行期内未发生环境事件，各项环境保护指标处于良好受控状态，各项环境监测数据表明周围辐射环境本底未发生变化。
（1）核电厂建设过程对环境的影响
核电厂在选址建造过程中充分考虑了对环境的影响，一般建在周边人口较少的地区，边界周围人口较少，对社会环境的影响十分有限。核电厂建设过程对环境的影响主要包括社会环境影响、施工扬尘和噪声影响、水土流失、海洋环境影响以及陆域生态环境的影响。截至目前，我国核电厂对环境的影响均在国家标准规范的范围内。
（2）核电厂运行时的辐射安全情况
①公众的辐射影响
在各核电项目建设之前，均需要对所在地正常运行期间气态和液态放射性流出物所致公众最大个人有效剂量进行测量，对关键照射途径进行甄别，并确认关键核素。考虑到核电建设分期分批进行，在开始建设第一台机组时，就必须设定公众个人最大有效剂量约占个人年有效剂量控制目标值，为核电厂的后续发展留有足够的环境容量。
在核电站投运前国家核安全局审查批准其放射性流出物排放限值，并对每个厂址的排放总量进行控制。运行期间每个核电厂必须按照规定的程序，对所有气态流出物进行连续监测并对其中每种核素进行总量控制，对液态流出物按照“槽式排放”进行排放监测，经监测分析确认其各项控制指标达标后方可进行排放，未达标流出物送净化系统进行净化处理后重新监测，直至达标后方可排放。同时，核电厂定期将所有排放数据和环境监测结果分析报告向各级监管部门进行报告，并接受来自于各省级环境保护部门的监督性监测，以确保严格落实国家环境保护规定。目前公司各运行核电厂运行生产情况和周围环境监测主要数据均向社会和公众公布，接受来自于社会和公众的监督。
核电站产生的辐射对公众生活影响较小，其与日常生活常见辐射量对比如下：
单位：mSv（毫西弗）
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||
|-|-|-|-|
||活动||辐射量|
|住在核电站周围/年||0.01||
|国家核安全法规要求核电站在正常运行工况下对周围居民产生的年辐射剂量||0.25||
|北京-欧洲乘飞机往返一次||0.04||
|胸部透视/次||0.02||
|水、粮食、蔬菜、空气/年||0.25||
|宇宙射线/年||0.45||
|土壤/年||0.15||
|住在砖房/年||0.75||
|我国某些高本底地区/年||3.70||

数据来源：中国国家原子能机构
②核电厂事故应对
核电厂从设计上对各种基准事故进行了防范，专门配置了专用的安全系统和设备。这些系统和设备在核电厂正常运行期间始终处于备用状态，当机组偏离正常运行状态进入异常情况时，这些专门安全系统将自动投入运行，确保反应堆停堆后衰变产生的余热能够自动导出，反应堆始终处于安全状态。这些安全系统的设计按照“纵深防御”的理念进行设计，并保持足够的冗余度和多重性，确保应对每种事故工况均保证有多重不同种类的安全屏障。目前在建的三代核电机组，使用了不需要能源驱动的安全系统（非能动系统），进一步保证了事故工况下的安全功能完整可靠。另外，核电厂还针对事故准备了应急预案，以在事故发生时使用各种技术和管理手段缓解事故后果。上述安全系统和功能通过细致的核安全审查，并在投运后定期进行重新审查，以确保这些安全功能始终处于良好状态。
《国务院关于核事故损害赔偿责任问题的批复》（国函〔2007〕64号）对核电站的营运者在发生核事故所造成的事故损害的赔偿责任及金额进行了规定；核事故损害的应赔总额超过规定的最高赔偿额的，国家提供一定的财政补偿。对非常核事故造成的核事故损害赔偿，需要国家增加财政补偿金额的由国务院评估后决定。公司就此赔偿风险已经购买了核第三者责任险。
③放射性物质运输
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书我国对场外放射性物质运输有着明确的规定和要求，在放射性物质运输前，运输方制订运输方案，说明运输物质特性、包装容器性能、运输技术要求、应急响应预案等内容，并完成相应的环境影响评价报告，提交国家核安全局进行安全审评，经国家核安全局正式批复同意后方可开展放射性物质的运输，实施运输前还将开展应急培训和演练。在运输过程中公司还将加强监测和控制，接受沿途各省环境保护部门和监测机构的监督，确保放射性物质的运输安全。
④散热系统运行的影响
在核电站运行期间，由于蒸汽做功后冷却产生余热经冷却水带入周围海域，从理论上而言可能对周围海域的特定范围产生一定的温升效应。该效应在核电厂各阶段环境影响评价报告中以物理模型或数学模型进行计算，并结合已经运行的同类型参考电站的实测数据加以核实，确保满足我国对于温排水的标准。国家核安全局对核电厂温排水的分析结果组织专家审查和认可，核电厂在运行期间定期开展温排水效应监测并向国家核安全局进行报告，截至目前公司所属核电厂温排水效应控制在很小的范围内，未对周围水体生物产生可观察的影响。
（3）核电厂运行时的其他环境影响
核电厂运行对环境的其它影响主要是生活污水及化学物质的排放，排放量较少。核电厂运行期间排出含化学物质的各种废水，除循环冷却水氯化处理的余氯外，其余废水因其所含化学物质数量较少，而且在标准规定的控制浓度以下，所以化学物质排放不会对核电厂所在海域产生明显的不利影响。
相比较常规火电厂而言，核电厂没有洗煤废水排放及煤炭燃烧后的二氧化碳及二氧化硫排放，从而大大降低了对环境水和空气的污染。
（4）核电厂弃置时的弃置费用情况
核电站在经济寿命周期（一般为40-60年）运行结束退役时，其处置与治理费用，包括核设施封存、监护、设备拆除、清洗去污以及最终处置等金额较大，需要在其生产运行期间进行预提，作为预计负债管理，称为弃置费。公司核电站弃置费用终值按项目总投资的10%计取，并按照现值单独确认为固定资产。报告
期内，公司弃置费计提余额如下：
单位：人民币万元
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|已计提的弃置费余额|2015年12月31日|2016年12月31日|2017年12月31日|2018年9月30日|
||177,794.03|226,192.61|256,796.62|286,166.31|

3、安全及环保合规情况
公司始终坚持依法经营，严格执行国家核安全方面的相关法律法规，进行核电设施的建设与生产。核电站从选址、设计、建造到调试、运行和退役的各个阶段都有严密的质量保证大纲，每一阶段的每项具体活动都建立了有效运行质量保证体系，保留质量保证记录，以证明电站的建设和运行符合法规、标准的要求。
公司所有核电厂均通过了国家相关部门组织的安全生产标准化一级达标评审。
公司的核设施及在建核电站在福岛事故后，都接受了由国家核安全局、国家能源局、中国地震局联合组织的核安全检查。安全检查的总体结论是：我国在核电厂设计、建造和运行方面较好地吸收了国际成熟经验，具备一定的后发优势。
运行核电厂满足我国现行核安全法规和国际原子能机构最新标准的要求，具备完备的应对设计基准事故的能力，也具备一定的严重事故预防和缓解能力，安全风险处于受控状态，运行核电厂的安全是有保障的。我国在建核电厂满足我国现行核安全法规和国际原子能机构最新标准的要求，在选址、设计、制造、建设、安装和调试等各环节均实施了有效管理，质量保证体系运转正常，工程建造满足设计要求，总体质量受控。
报告期内，公司受到的安全及环保方面的处罚情况如下：
连云港市安全生产监督管理局于2016年6月27日向江苏核电出具《行政处罚决定书（单位）》（（连）安监管罚字［2016］第1003号），根据该《行政处罚决定书》，2016年4月5日16时30分，天津市金荣通核修护工程有限公司在江苏核电1号机组12UPP（安全厂用水进水2号隧洞）结构完整性检查及渗漏水处理作业过程中，发生一起中毒窒息事故，事故造成1人死亡、4人受伤。江苏核电存在危险作业审批不严不细，外包项目承包商安全审核不严，危险作业有关规定落实不到位，现场安全管理人员未认真履行职责的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十四条：生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行
现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实的规定，根据《中华人民
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，决定给予江苏核电处人民币贰拾伍万元罚款的行政处罚。2016年7月4日，江苏核电缴纳了上述罚款。
事故发生后，江苏核电立即采取了以下整改措施：
（1）对1号机组大修相关的检修活动（为保障机组安全的相关活动除外）、3-6号机组建设工程以及相关海工工程（含生产临建区和施工临建区）施工活动进行停工整顿，并逐项进行复工检查。组织各单位对安全生产责任制落实情况、隐患排查治理情况、高风险作业方案、作业人员培训授权情况以及相关安全管理程序、规定学习情况五项内容进行自查，并对自查结果逐项进行复工检查、验证，确保各项要求得到落实，确保作业安全。
（2）组织各处室对安全生产相关的管理程序进行了修订，进一步升级、明确、细化安全生产管理的流程、责任、风险防范及违规处罚机制。具体包括《隔离和许可证管理》、《生产运行领域承包商人员培训、考核与授权管理》、《工业安全高风险作业许可管理》、《安全生产反违章管理》、《供方资格管理》、《土建维修活动管理》、《招标、竞价和单一来源采购管理》、《招标采购管理》、《非招标采购管理》等制度。
（3）为了检测多种有毒有害气体的工作实际需要，购买四合一气体检测仪表由经培训合格的有资质的人员使用。该检测设备可用于评估可燃气体、毒气以及缺氧环境对于现场作业人员的潜在暴露危险、为工作场所确定合适的气体或蒸汽的检测。
（4）严格执行安全生产相关管理制度，组织开展安全生产专项监督检查、对运行机组现场主要密闭/受限空间进行排查并建立台账、张贴有限空间安全提示信息、对相关工作人员开展安全生产的定期及不定期培训等工作。
事故发生后至今，江苏核电未再发生安全生产事故。
《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。根据该规定，本次事故属于“一般事故”。
就本次违法行为，连云港市安全生产监督管理局于2017年10月27日出具证明：“江苏核电有限公司系我辖区企业。2016年4月5日，天津市金荣通核修护工程有限公司在江苏核电有限公司田湾核电站1号机组12UPP渗漏水处理作业过程中，发生1起中毒窒息事故，事故造成1人死亡、4人受伤。因江苏核电有限公司存在危险作业审批不严不细、有关规定落实不到位等行为，我局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，于2016年6月27日做出《行政处罚决定书（单位）》（（连）安监管罚字［2016］第1003号），对江苏核电有限公司处以人民币贰拾伍万元罚款的行政处罚。江苏核电有限公司已按照前述《行政处罚决定书（单位）》缴纳罚款。该事故属于一般生产安全事故，不构成重大违法违规行为。”
就江苏核电在报告期内的安全生产守法合规情况，连云区安全生产监督管理局于2017年8月24日出具证明：“江苏核电系我辖区企业，该公司自2014年1月1日以来，严格遵守国家、省、市安全生产法律法规规定，认真落实安全生产主体责任，健全安全生产规章制度，健全安全生产责任体系，严守安全生产红线，强化安全管理，未发生重大生产安全事故。”
基于上述，江苏核电于报告期内在安全生产方面的守法合规情况整体良好，未发生重大安全生产事故。江苏核电于2016年4月发生并受到的行政处罚的违法行为属于一般违法行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”的情形，对本次发行不构成障碍。
九、主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产
1、主要固定资产的基本情况
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书本公司的主要固定资产为土地、房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、其他设备等。截至2018年9月末，本公司及各子公司的固定资产情况如下表所示：
||||||||
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||折旧年限|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|成新率|
|项目|||||||
||（年）|（万元）|（万元）|（万元）|（万元）|（%）|
|土地|-|7,748.62|-|-|7,748.62|100.00|
|房屋及建筑物|15-40|5,680,074.47|1,085,475.29|-|4,594,599.19|80.89|
|专用设备|5-30|17,212,902.75|4,969,156.08|-|12,243,746.68|71.13|
|通用设备|5-30|412,873.67|172,502.73|-|240,370.94|58.22|
|运输工具|5-10|36,024.45|22,714.01|-|13,310.44|36.95|
|办公设备及其他|3-10|269,329.65|93,809.95|-|175,519.70|65.17|
|固定资产清理|-|19.17|-|-|19.17|-|
|合计|-|23,618,953.62|6,343,658.06|-|17,275,295.56|73.14|

注：成新率=（原值-累计折旧）/原值×100%
2、拥有的房屋建筑物情况
截至2018年9月末，公司及各子公司拥有的房产建筑面积共计2,613,555.16平方米，其中，已经办理并取得房屋产权证的房产共1,291处，房屋面积总计1,262,385.94平方米；尚未办理完毕产权登记手续的房产共计273处，房屋面积总计1,351,169.22平方米。未办证房产具体情况如下：
（1）秦山一核未办证房产信息如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||房产||建筑面积||||||是否存在办||预计取得时|
||||||||用途||未取得原因|||||
||号||宗数||（平方米）||||||证障碍||间|
|1||27||163,263.61||方家山核电1、2号机组生产经营||土地使用权证尚未办理，待土地使用权证办理完毕后，尽快办理房产证||否||2019年下半年||

（2）秦山二核未办证房产信息如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||房产||建筑面积||||||是否存在办||预计取得时|
||||||||用途||未取得原因|||||
||号||宗数||（平方米）||||||证障碍||间|
|1||28||157,502.23||秦山二核3、4号机组生产经营||工程竣工决算于2015年末才办理完成，房产证正在积极办理当中||否||2019年下半年||

（3）福清核电未办证房产具体信息如下：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||房产||建筑面积||||||是否存在办||预计取得时|
||||||||用途||未取得原因|||||
||号||宗数||（平方米）||||||证障碍||间|
|1||116||470,548.75||福清核电生产经营、生活设施||房产证需在土地使用权证办理完毕后才能办理||否||5-6号机组办理竣工验收后1年内||

（4）江苏核电未办证房产具体信息如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||房产||建筑面积||||||是否存在办||预计取得时|
||||||||用途||未取得原因|||||
||号||宗数||（平方米）||||||证障碍||间|
|1||2||43,245.30||田湾核电行政办公||两宗房产均系在福清核电1-4号机组用地上建设的。根据当地主管部门的要求，需在福清1-6号机组竣工并完成相关土地证办理工作后，才可对土地证进行分割，并办理相应的房产证||否||2020年末||
|2||1||26,643.60||专家二村1、2、3号楼住宅||正在办理竣工验收备案表，验收完成后可办理不动产权证||否||2019年3月||

（5）海南核电未办证房产具体信息如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||房产||建筑面积||||||是否存在办||预计取得时|
||||||||用途||未取得原因|||||
||号||宗数||（平方米）||||||证障碍||间|
|1||73||217,186.83||海南核电一期工程生产办公||房产证需在海南核电一期工程完成竣工验收后才能办理||否||海南核电一期工程竣工验收后1年内||

（6）三门核电未办证房产具体信息如下：
|||||||||||||||
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||序||房产||建筑面积||||||是否存在办||预计取得时|
||||||||用途||未取得原因|||||
||号||宗数||（平方米）||||||证障碍||间|
|1||26||272,778.90||三门核电一期工程生产办公||三门核电一期工程尚未竣工验收，无法办理房产证||否||三门核电一期工程竣工验收后1年左右||

发行人未办理房屋产权证的房产主要位于各子公司厂区内，办证均不存在实质性障碍，因此不会对发行人的主营业务经营产生实质性障碍，对本次发行亦无重大不利影响。
（二）主要无形资产情况
1、土地使用权情况
截至 2018年 9月末，发行人及各子公司拥有土地使用权共 841处，面积10,500,043.85平方米，均办理并获发《国有土地使用证》；尚未办理完毕产权登
记手续的土地面积共计2,703,828平方米。
（1）以出让方式取得的土地使用权
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书截至 2018年 9月末，本公司及各子公司通过出让方式取得 720宗、共计面积1,316,721.61平方米土地的使用权，已全部获发出让土地《国有土地使用权证》。
（2）以划拨方式取得的土地使用权
截至 2018年 9月末，本公司及各子公司通过划拨方式取得土地使用权 121宗，用途为核电站及配套设施用地，面积共计9,183,322.24平方米，占本公司及各子公司拥有土地使用权面积的69.55%，扣除暂未办理权属证书的土地使用权后占本公司及各子公司拥有土地使用权面积的87.46%，已全部获发划拨用地《国有土地使用权证》。
（3）暂未办理权属证书的土地使用权
截至 2018年 9月末，发行人存在暂未办理土地使用权证的土地共 3处，实际使用面积共2,703,828平方米，情况如下：
①秦山一核未办证土地具体信息如下：
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||||||实际使用面积（平方米）||||||||
|||||||||||是否存在办证障碍|||
||序||土地|||||||||预计取得|
|||||||土地用途|未取得原因||办证进展||||
||号||位置|||||||||时间|
|1||海盐县秦山镇||352,484||方家山核电1、2号机组生产经营|方家山核电1、2号机组已取得建设用地批复，并已签订出让土地合同、缴纳土地出让金，目前正在办理土地使用权证|办理中||否|2019年下半年||

②福清核电未办证土地具体信息如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际使|||||||
||||||||||是否存在办证障碍|||
||序||土地||用面积||||||预计取得|
|||||||土地用途|未取得原因|办证进展||||
||号||位置||（平方||||||时间|
||||||米）|||||||
|1||福清市前薛村||1,641,544||福清核电1-6号机组生产经营|福清核电1-6号机组用地拟办理一个完整的不动产权证书，5-6号机组竣工验收后才能统一办理|福清1-4号机组使用土地已取得建设用地批复，5-6号已取得建设用地预审意见|否|2019年上半年||

③江苏核电未办证土地具体信息如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际使用面积（平方米）|||||||
||||||||||是否存在办证障碍|||
||序||土地||||||||预计取得|
|||||||土地用途|未取得原因|办证进展||||
||号||位置||||||||时间|
|1||连云港市连云||709,800||田湾核电5-6号机组生产经|正在办理林地、农业用地转为建设用地的手续|5-6号已取得建设用地预审意见|否|2019年上半年||

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||||实际使|||||||
|||||||||是否存||
|序号||土地|用面积||||||预计取得|
||||||土地用途|未取得原因|办证进展|在办证||
|||位置|（平方||||||时间|
|||||||||障碍||
||||米）|||||||
||区|||营||||||

（4）土地使用权抵押情形
截至2018年9月末，公司土地使用权不存在抵押情形。
2、知识产权
（1）商标
截至2018年9月末，本公司及各子公司共持有63项注册商标。上述商标的商标注册证均在有效期内，本公司及子公司享有该等注册商标的专用权。
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|||||核定使用||
|序号|注册商标|注册人|注册证号||注册有效期限|
|||||商品类别||
|1||秦山一核|3034010|39|2003年4月21日至2023年4月20日|
|2||秦山一核|3034011|39|2003年4月21日至2023年4月20日|
|3||秦山一核|3034012|39|2003年4月21日至2023年4月20日|
|4||秦山一核（共有人：秦山二核、秦山三核）|20293653|37|2017年10月21日至2027年10月20日|
|5||秦山二核|5377001|39|2009年9月7日至2019年9月6日|
|6||秦山二核|5377004|1|2010年7月7日至2020年7月6日|
|7||秦山二核|5377005|37|2011年6月14日至2021年6月13日|
|8||秦山二核|5377006|1|2009年8月21日至2019年8月20日|
|9||秦山二核|5377007|39|2009年9月7日至2019年9月6日|
|10||秦山二核|5377008|41|2009年9月7日至2019年9月6日|

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|||||核定使用||
|序号|注册商标|注册人|注册证号||注册有效期限|
|||||商品类别||
|11||秦山二核|5377009|37|2009年10月28日至2019年10月27日|
|12||秦山二核|5377010|42|2009年9月7日至2019年9月6日|
|13||秦山二核|5377011|1|2009年8月21日至2019年8月20日|
|14||秦山二核|5377012|42|2009年9月7日至2019年9月6日|
|15||秦山二核|5377013|39|2009年9月7日至2019年9月6日|
|16||秦山二核|5377014|37|2009年10月28日至2019年10月27日|
|17||秦山二核|5377015|41|2009年9月7日至2019年9月6日|
|18||秦山三核|1960271|39|2003年1月14日至2023年1月13日|
|19||秦山三核|6870669|41|2010年11月7日至2020年11月6日|
|20||秦山三核|6870670|41|2010年12月14日至2020年12月13日|
|21||秦山三核|6870671|41|2010年9月28日至2020年9月21日|
|22||秦山三核|6870672|11|2010年7月21日至2020年7月20日|
|23||秦山三核|6870673|39|2010年9月14日至2020年9月13日|
|24||秦山三核|6870674|39|2010年9月14日至2020年9月13日|
|25||秦山三核|6870675|1|2010年7月7日至2020年7月6日|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||核定使用||
|序号|注册商标|注册人|注册证号||注册有效期限|
|||||商品类别||
|26||秦山三核|6870676|42|2010年9月14日至2020年9月13日|
|27||秦山三核|6870677|4|2010年7月7日至2020年7月6日|
|28||秦山三核|6870678|4|2010年7月7日至2020年7月6日|
|29||秦山三核|6870679|4|2010年7月7日至2020年7月6日|
|30||秦山三核|6870680|11|2010年7月21日至2020年7月20日|
|31||秦山三核|6870681|11|2010年7月21日至2020年7月20日|
|32||秦山三核|6870682|1|2010年7月7日至2020年7月20日|
|33||秦山三核|6870683|1|2010年7月7日至2020年7月6日|
|34||秦山三核|6870684|42|2010年9月28日至2020年9月27日|
|35||秦山三核|6870685|42|2010年12月14日至2020年12月13日|
|36||秦山三核|16770040|1|2016年6月14日至2026年6月13日|
|37||秦山三核|16770037|1|2016年6月14日至2026年6月13日|
|38||秦山三核|16770037|11|2016年6月14日至2026年6月13日|
|39||秦山三核|16770037|35|2016年6月14日至2026年6月13日|
|40||秦山三核|16770037|37|2016年6月14日至2026年6月13日|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||核定使用||
|序号|注册商标|注册人|注册证号||注册有效期限|
|||||商品类别||
|41||秦山三核|16770037|42|2016年6月14日至2026年6月13日|
|42||秦山三核|16770038|11|2016年6月14日至2026年6月13日|
|43||秦山三核|16770038|42|2016年6月14日至2026年6月13日|
|44||秦山三核|16770039|1|2016年6月14日至2026年6月13日|
|45||秦山三核|16770039|11|2016年6月14日至2026年6月13日|
|46||秦山三核|16770039|35|2016年6月14日至2026年6月13日|
|47||秦山三核|16770039|37|2016年6月14日至2026年6月13日|
|48||秦山三核|16770039|42|2016年6月14日至2026年6月13日|
|49||三门核电|6165775|39|2010年6月7日至2020年6月6日|
|50||运行公司|18019095A|35|2016年12月14日至2026年12月13日|
|51||桃花江核电|7443718|41|2010年12月7日至2020年12月6日|
|52||桃花江核电|7443719|39|2010年12月14日至2020年12月13日|
|53||桃花江核电|7443720|4|2010年10月14日至2020年10月13日|
|54||桃花江核电|7443721|42|2010年12月14日至2020年12月13日|
|55||桃花江核电|7443722|37|2010年10月28日至2020年10月27日|
|56||桃花江核电|7443723|39|2010年12月14日至2020年12月13日|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||核定使用||
|序号|注册商标|注册人|注册证号||注册有效期限|
|||||商品类别||
|57||桃花江核电|7443724|4|2010年10月14日至2020年10月13日|
|58||桃花江核电|7443725|40|2010年10月28日至2020年10月27日|
|59||福清核电|15174596|42|2015年9月28日至2025年9月27日|
|60||福清核电|15174493|41|2015年10月7日至2025年10月6日|
|61||福清核电|15174378|4|2015年9月28日至2025年9月27日|
|62||福清核电|15174254|1|2015年10月7日至2025年10月6日|
|63||武汉运行公司|6257418|42|2011年3月7日至2021年3月6日|

（2）专利
截至 2018年 9月末，本公司及各子公司共持有 702项专利，具体如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|1|一种增加死管段内部压力的结构|实用新型|运行公司|ZL201220665567.7|2012年12月3日|2013年5月22日|
|2|一种放射性过滤器滤芯的屏蔽设备|实用新型|运行公司|ZL201220715669.5|2012年12月21日|2013年6月26日|
|3|一种反应堆控制棒系统电源柜电流调整系统|实用新型|运行公司|ZL201220699097.6|2012年12月17日|2013年6月26日|
|4|一种虹吸破坏管水流探测器|实用新型|运行公司|ZL201220703887.7|2012年12月18日|2013年6月26日|
|5|核电厂中压移动柴油发电车|实用新型|运行公司|ZL201220668375.1|2012年12月3日|2013年6月26日|

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|6|一种核辐射距离模拟演示装置|实用新型|运行公司|ZL201220717364.8|2012年12月21日|2013年6月26日|
|7|一种核辐射屏蔽效果模拟演示装置|实用新型|运行公司|ZL201220715395.X|2012年12月21日|2013年11月6日|
|8|一种放射性废物桶的稳定连接装置|实用新型|运行公司|ZL201220717361.4|2012年12月21日|2013年11月6日|
|9|一种屏蔽罐小车|实用新型|运行公司|ZL201220715681.6|2012年12月21日|2013年11月6日|
|10|核电站燃料组件快速视频检查系统|实用新型|运行公司;秦山一核;|ZL201420315832.8|2014年06月13日|2014年11月5日|
|11|一种裂缝宽度自动监测装置|实用新型|运行公司；中冶建筑研究总院有限司;福建宁德核电有限公司|ZL201420692981.6|2014年11月18日|2015年4月22日|
|12|一种超声探头夹具|发明|运行公司|ZL201310225715.2|2013年06月7日|2015年8月26日|
|13|一种连续注蜡装置|实用新型|运行公司|ZL201320332779.8|2013年06月8日|2014年1月1日|
|14|一种缺陷尺寸测量装置|实用新型|中冶建筑研究总院有限司;福建宁德核电有限公司;运行公司|ZL201420628143.2|2014年10月27日|2015年4月22日|
|15|电厂大型无导向结构螺纹连接机件安装辅助工具|实用新型|中核核电运行管理有限司;秦山三核|ZL201420614456.2|2014年10月22日|2015年3月25日|
|16|核电站仪控防人因培训装置|发明|运行公司|ZL201210522647.1|2012年12月3日|2015年9月30日|
|17|适用于汽轮机转子叶轮的超声波相控阵检测装置|实用新型|国核电站运行服务技术有限公司;运行公司|ZL201420019635.1|2014年01月13日|2014年07月16日|
|18|汽轮机转子叶轮超声波相控阵自动检测装置|实用新型|国核电站运行服务技术有限公司;运行公司|ZL201520006737.4|2015年01月06日|2015年06月24日|
|19|高压脉冲管反充装置|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201520898837.2|2015年11月12日|2016年05月18日|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|20|主泵电机检修用推力盘加热器|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520322234.8|2015年05月18日|2015年10月07日|
|21|鼓型滤网轮毂加固装置|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521020385.4|2015年12月09日|2016年06月15日|
|22|汽轮机末级叶片防蚀片低应力集中镶嵌结构|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521070982.8|2015年12月21日|2016年06月29日|
|23|反应堆安全壳用气闸门状态监测仪|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201520899372.2|2015年11月12日|2016年08月03日|
|24|一种用于运输核电站固体废物桶的屏蔽运输车|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520881581.4|2015年11月06日|2016年08月03日|
|25|可拆卸式压力容器主螺母吊运工具|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520322022.X|2015年05月18日|2015年10月07日|
|26|压水堆核电站K厂房乏池水闸门吊具|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520322337.4|2015年05月18日|2015年10月07日|
|27|阀杆对夹式连接直行程失气开气动阀卡关装置|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201520901571.2|2015年11月12日|2016年06月01日|
|28|一种可用于水下加工具备重复精确定位功能的加工装置|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201520677432.6|2015年09月02日|2016年07月13日|
|29|一种稳压器人孔盖安装调整装置|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201420555354.8|2014年09月25日|2015年03月25日|
|30|钴调节棒中心杆水下切割机|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201420867045.4|2014年12月30日|2015年06月03日|
|31|机械式换向阀|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201420853734.X|2014年12月29日|2015年06月03日|
|32|一种可拆卸的大小转头|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520322242.2|2015年05月18日|2015年10月07日|
|33|一种水下高放射性异物多功能吸取容器|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201520678050.5|2015年09月02日|2016年06月01日|
|34|压水堆核电厂RPN盖板密封性检查装置|实用新型|运行公司|ZL201420613154.3|2014年10月22日|2015年03月04日|
|35|分体拼接式杂物滤网|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201420865731.8|2014年12月31日|2015年07月15日|
|36|一种用于放射性表面污染测量的可调|实用新型|运行公司;中国辐射防护|ZL201520023700.2|2015年01月14日|2015年08月26日|

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||式探头定位架||研究院||||
|37|一种装卸料机单轨吊车拆装装置|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520317973.8|2015年05月18日|2015年10月07日|
|38|转速转换调节器|实用新型|上海发电设备成套设计研究院;运行公司|ZL201420692857.X|2014年11月18日|2015年05月06日|
|39|主泵电机检修用飞轮加热器|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520322083.6|2015年05月18日|2015年08月26日|
|40|一种装卸料机伸缩套筒固定装置|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201520321829.1|2015年05月18日|2015年10月07日|
|41|压水堆核电站长棒控制数据采集系统|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201420867263.8|2014年12月30日|2015年10月28日|
|42|一套指套管密封组件安装工具|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521132427.3|2015年12月30日|2016年08月10日|
|43|核电厂闸阀在线密封试验工具|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521133184.5|2015年12月30日|2016年08月31日|
|44|一种可解决闸阀在线时阀杆与阀芯脱落缺陷的工具|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521132397.6|2015年12月30日|2016年08月31日|
|45|一种用于探测乏燃料存储格架间隙的测量装置|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201420849318.2|2014年12月29日|2015年04月29日|
|46|一种用于伸缩式芯杆工具功能有效性的验证工具|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201520499623.8|2015年07月09日|2015年11月18日|
|47|一种通用的泵对中固定架表工具|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521076647.9|2015年12月21日|2016年06月29日|
|48|一种核燃料配重组件|实用新型|运行公司|ZL201521140619.9|2015年12月31日|2016年07月27日|
|49|核电站冷冻机组步进式电子膨胀阀全自动校验仪|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521132887.6|2015年12月30日|2016年08月10日|
|50|一种大流量管道降压装置|实用新型|运行公司|ZL201521138672.5|2015年12月31日|2016年08月17日|
|51|一种容器、换热器用防异物盖板|实用新型|运行公司|ZL201521135609.6|2015年12月31日|2016年09月07日|
|52|一种汽轮机叶片高灵敏度荧光磁粉检|实用新型|运行公司|ZL201521070944.2|2015年12月21日|2016年06月29日|

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||验设备||||||
|53|一种钴调节棒解体设备|实用新型|运行公司|ZL201621141897.0|2016年10月20日|2017年05月17日|
|54|屏蔽运输容器销轴手摇机构|实用新型|运行公司|ZL201620853072.5|2016年08月05日|2017年02月22日|
|55|卡箍式离子交换柱|实用新型|运行公司|ZL201621142029.4|2016年10月20日|2017年05月17日|
|56|汽辅泵远程手动脱扣装置|实用新型|运行公司|ZL201621142960.2|2016年10月20日|2017年05月17日|
|57|核岛内主热传输泵从反转到正转的转速连续测量的方法|发明|上海发电设备成套设计研究院;运行公司;|ZL201410657609.6|2014年11月18日|2017年03月29日|
|58|一种用于核电站装卸料机堆芯精准定位调试测量工具|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201520499624.2|2015年07月09日|2016年08月03日|
|59|一种核电站堆芯核测系统使用的高性能电源模块|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201621285965.0|2016年11月28日|2017年06月20日|
|60|一种核电站堆芯核测系统使用的高性能编码模块|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201621285300.X|2016年11月28日|2017年06月20日|
|61|一种抽真空充油装置|实用新型|运行公司;秦山三核|ZL201521075658.5|2015年12月18日|2016年08月10日|
|62|温度变送器校验仪|实用新型|运行公司;秦山三核;|ZL201520901309.8|2015年11月12日|2016年08月31日|
|63|一种盘环电极支撑装置|实用新型|运行公司|ZL201521139772.X|2015年12月31日|2016年08月17日|
|64|Z型力矩扳手插头|实用新型|运行公司;秦山二核|ZL201521135854.7|2015年12月30日|2016年11月30日|
|65|奥氏体不锈钢焊缝热裂纹缺陷的高精度预制和验证方法|发明|运行公司;秦山二核;|ZL201310407889.0|2013年09月09日|2017年04月26日|
|66|一种核电站大气释放阀应急手动开启装置|实用新型|运行公司|ZL201420867042.0|2014年12月30日|2015年07月15日|
|67|一种用于封装焊接硼中子吸收板组件的定型装置|实用新型|运行公司;秦山一核|ZL201420853311.8|2014年12月29日|2015年10月07日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|68|一种用于核电站控制棒的棒位重叠步数计数器|实用新型|运行公司|ZL201521132402.3|2015年12月30日|2016年08月10日|
|69|低压脉冲管反充装置|实用新型|运行公司;秦山三核;|ZL201620738048.7|2016年07月12日|2017年01月11日|
|70|利用功率量程探测器和信号作为信号源的动态刻棒方法|发明|运行公司；上海核星核电科技有限公司|ZL201510811260.1|2015年11月23日|2017年06月30日|
|71|一种核电应急柴油机机械超速保护装置校验系统|发明|运行公司|ZL201210529568.3|2012年12月06日|2017年02月22日|
|72|一种应用于钴调节棒生产的定位板耐磨装置|实用新型|运行公司|ZL201620841603.9|2016年08月05日|2017年02月22日|
|73|辐照后破损燃料组件修复工艺及其专用设备|发明|秦山一核|ZL200610087598.8|2006年6月16日|2011年11月9日|
|74|压水堆核电站绕组无连接点棒位探测器线圈整体绕制方法|发明|秦山一核；常州电站辅机总厂有限公司|ZL200710301271.0|2007年12月18日|2011年3月16日|
|75|毛细管用抽真空充液装置|发明|秦山一核|ZL200710166532.2|2007年11月6日|2011年3月9日|
|76|辐照监督管安装位置度水下测量方法及装置|发明|秦山一核|ZL200910169941.7|2009年9月11日|2011年11月9日|
|77|水下用模块化吊具|发明|秦山一核|ZL200910169943.6|2009年9月11日|2011年8月17日|
|78|大型构件水下精确安装基准放大方法|发明|秦山一核|ZL200910169945.5|2009年9月11日|2011年8月17日|
|79|隔离变压器式多级电压输出可移动式三相稳压电源|发明|秦山一核|ZL200910180586.3|2009年10月21日|2012年1月25日|
|80|水下电火花加工电极多功能夹具|发明|秦山一核|ZL200910207188.6|2009年11月13日|2011年11月9日|
|81|一种燃料棒更换装置用夹头|发明|上海核工程研究设计院；秦山一核|ZL200810094289.2|2008年4月25日|2011年11月9日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|82|T形结构桁架安装位置误差的调整方法|发明|秦山一核；上海交通大学|ZL200910162552.1|2009年8月3日|2012年6月27日|
|83|水下空间曲面测量装置|发明|秦山一核|ZL200910226274.1|2009年11月27日|2012年6月27日|
|84|辐照监督管支撑定位结构的拆除方法|发明|秦山一核|ZL200910169944.0|2009年9月11日|2012年8月8日|
|85|辐照监督管定位支撑结构位置度调整方法及装置|发明|秦山一核|ZL200910169942.1|2009年9月11日|2012年8月29日|
|86|辐照监督管定位支撑结构水下安装方法|发明|秦山一核|ZL200910266195.3|2009年12月31日|2012年8月29日|
|87|辐照监督管支承定位结构的水下定位装置|发明|秦山一核|ZL200910176987.1|2009年9月25日|2012年5月16日|
|88|堆芯核测系统中子通量测量指套管更换工艺及其专用设备|发明|秦山一核|ZL200910250094.7|2009年12月4日|2012年11月21日|
|89|水下电火花高精度孔成形方法|发明|秦山一核|ZL200910259799.5|2009年12月24日|2012年10月10日|
|90|将燃料棒更换工具准确定位在被抽取燃料棒上的定位装置|发明|秦山一核|ZL201110309823.9|2011年10月13日|2013年6月26日|
|91|便携式焊接止回阀在线试验装置|实用新型|秦山一核|ZL200820179198.4|2008年11月27日|2009年10月14日|
|92|充气式密封塞|实用新型|秦山一核|ZL200820179199.9|2008年11月27日|2009年10月14日|
|93|远距离可拆装夹紧装置|实用新型|秦山一核|ZL200920217080.0|2009年9月25日|2010年8月4日|
|94|快速可拆接头机械手装置|实用新型|秦山一核|ZL200920174892.1|2009年9月17日|2010年10月27日|
|95|吊篮防异物装置|实用新型|秦山一核|ZL200920216327.7|2009年9月11日|2010年8月4日|
|96|远距离拆装防脱落螺栓|实用新型|秦山一核|ZL200920216328.1|2009年9月11日|2010年8月4日|
|97|水下快速拆装连接组件|实用新型|秦山一核|ZL200920216329.6|2009年9月11日|2010年6月23日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|98|用于水下电火花的柔性化接地装置|实用新型|秦山一核|ZL200920175710.2|2009年8月31日|2010年5月26日|
|99|水下异物打捞机械手装置|实用新型|秦山一核|ZL200920175709.X|2009年8月31日|2010年8月4日|
|100|反应堆吊兰法兰面通孔孔径精确测量装置|实用新型|秦山一核|ZL200920167909.0|2009年8月3日|2010年5月19日|
|101|水下快拆式底部定位扶持装置|实用新型|秦山一核；上海交通大学|ZL200920167470.1|2009年7月24日|2010年4月14日|
|102|水下螺栓防松帽压紧装置|实用新型|秦山一核|ZL200920167478.8|2009年7月24日|2010年5月19日|
|103|水下定位销安装装置|实用新型|秦山一核|ZL200920167477.3|2009年7月24日|2010年5月19日|
|104|水下快拆装置长距离导轨安装精度的间接测量装置|实用新型|秦山一核；上海交通大学|ZL200920167475.4|2009年7月24日|2010年5月26日|
|105|水下螺纹紧固装置|实用新型|秦山一核|ZL200920167476.9|2009年7月24日|2010年8月11日|
|106|水下间隙测量塞尺装置|实用新型|秦山一核|ZL200920167474.X|2009年7月24日|2010年5月26日|
|107|水下螺纹成型装置|实用新型|秦山一核|ZL200920167473.5|2009年7月24日|2010年5月26日|
|108|反应堆吊篮法兰面孔距测量装置|实用新型|秦山一核|ZL200920167472.0|2009年7月24日|2010年5月19日|
|109|一种高辐射环境水下伺服电机|实用新型|秦山一核；上海交通大学|ZL200920167471.6|2009年7月24日|2010年5月19日|
|110|水下剖面测量装置|实用新型|秦山一核|ZL200920268793.X|2009年12月31日|2010年11月17日|
|111|高辐射环境下水下输送及操作系统的控制装置|实用新型|秦山一核；上海交通大学|ZL200920268792.5|2009年12月31日|2010年9月15日|
|112|一种变送器反冲液装置|实用新型|秦山一核|ZL200920279193.3|2009年11月16日|2010年8月4日|
|113|一种核电站防渗漏海水泵内涂层|实用新型|秦山一核|ZL200920279194.8|2009年11月16日|2010年8月4日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|114|一种主泵密封泄漏流流量计|实用新型|秦山一核|ZL201020650043.1|2010年12月9日|2011年6月29日|
|115|一种水下螺纹紧固装置|实用新型|秦山一核|ZL201020650053.5|2010年12月9日|2011年9月21日|
|116|一种用于核燃料组件骨架螺母锁紧的水下操作装置|实用新型|秦山一核|ZL201120389363.0|2011年10月13日|2012年7月4日|
|117|一种具有可调节配重功能的倾翻篮|实用新型|秦山一核|ZL201120389344.8|2011年10月13日|2012年7月4日|
|118|一种用于核燃料组件修复工艺的柔性水下操作装置|实用新型|秦山一核|ZL201120389076.X|2011年10月13日|2012年7月4日|
|119|一种可分离式移动燃料篮|实用新型|秦山一核|ZL201120388938.7|2011年10月13日|2012年7月4日|
|120|一种用于辐照后核燃料单棒检查的装置|实用新型|秦山一核|ZL201120389047.3|2011年10月13日|2012年7月4日|
|121|用于辐照后燃料组件的翻倒装置|实用新型|秦山一核|ZL201120389287.3|2011年10月13日|2012年7月4日|
|122|一种用于核燃料组件修复工艺的工作平台|实用新型|秦山一核|ZL201120389290.5|2011年10月13日|2012年7月4日|
|123|一种用于核燃料组件骨架螺母拆装的水下操作装置|实用新型|秦山一核|ZL201120388906.7|2011年10月13日|2012年7月4日|
|124|一种具有联锁功能的倾翻装置|实用新型|秦山一核|ZL201120389080.6|2011年10月13日|2012年7月4日|
|125|一种具有检查功能的燃料棒更换装置|实用新型|秦山一核|ZL201120389372.X|2011年10月13日|2012年9月5日|
|126|燃料组件或燃料棒贮存容器中燃料棒的定位方法及装置|发明|秦山一核|ZL201110309922.7|2011年10月13日|2013年7月17日|
|127|一种用于抓取核燃料组件端部配件的水下操作装置|发明|秦山一核|ZL201110309810.1|2011年10月13日|2013年11月6日|
|128|用于在水下进行设备翻转、自锁的倾翻驱动机构|实用新型|秦山一核|ZL201120389373.4|2011年10月13日|2012年10月24日|
|129|压水堆核电站控制棒驱动机构的在线诊断及故障诊断方|发明|秦山二核|ZL200610152151.4|2006年9月15日|2010年5月19日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
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|130|核反应堆达临界状态模拟方法|发明|秦山二核|ZL200610140880.8|2006年10月13日|2011年5月4日|
|131|核二级电动V型闸阀|发明|秦山二核；中核苏阀科技实业股份有限公司|ZL200810097967.0|2008年5月20日|2010年12月22日|
|132|压水堆核电厂故障相关组件处置全套工器具|发明|秦山二核|ZL200910207191.8|2009年11月13日|2011年12月28日|
|133|压水堆核电站装卸料模拟机系统|发明|秦山二核|ZL200910207192.2|2009年11月13日|2011年8月17日|
|134|核级大口径铸钢全流通旋启式止回阀|实用新型|大连大高阀门有限公司；秦山二核|ZL200820218758.2|2008年10月30日|2009年7月29日|
|135|核一级大口径锻钢全流通旋启式止回阀|实用新型|大连大高阀门有限公司；秦山二核|ZL200820218907.5|2008年11月3日|2009年9月9日|
|136|旋启式止回阀阀瓣悬挂结构|实用新型|大连大高阀门有限公司；秦山二核|ZL200820218908.X|2008年11月3日|2009年7月22日|
|137|一种压水堆核电站一次中子源组件定位装置|实用新型|秦山二核|ZL201020665638.4|2010年12月17日|2011年8月17日|
|138|一种压水堆核电站一次中子源棒导向装置|实用新型|秦山二核|ZL201020665651.X|2010年12月17日|2011年9月21日|
|139|一种核燃料组件模拟标尺|实用新型|秦山二核|ZL201120144340.3|2011年5月9日|2011年11月9日|
|140|一种核燃料组件单边小靴帮装料辅助装置|实用新型|秦山二核；中国核动力研究设计院|ZL201120388822.3|2011年10月13日|2012年6月20日|
|141|核电厂冷却水系统用缓蚀剂|发明|秦山三核|ZL200610140788.1|2006年10月11日|2008年8月13日|
|142|异种金属焊缝超声爬波检测方法|发明|秦山三核|ZL200810183107.9|2008年12月11日|2011年8月17日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|143|破损燃料定位检测方法|发明|秦山三核|ZL200610087597.3|2006年6月16日|2010年9月15日|
|144|防止镍基焊材焊接奥氏体不锈钢产生热裂纹的焊接方法|发明|秦山三核|ZL200910209593.1|2009年10月30日|2012年10月10日|
|145|钴调节棒转运容器|实用新型|中国核电工程有限公司；秦山三核；中国核动力研究设计院|ZL201020532890.8|2010年9月17日|2011年3月16日|
|146|放射性物质转运容器用气动翻转装置|实用新型|中国核电工程有限公司；秦山三核；中国核动力研究设计院|ZL201020532908.4|2010年9月17日|2011年4月13日|
|147|一种放射性物质容器用筒体|发明|中国核电工程有限公司;中核北方核燃料元件有限公司;秦山三核|ZL201010284531.X|2010年09月17日|2014年01月08日|
|148|装卸料仪控测试校验仪|实用新型|秦山三核|ZL201120141676.4|2011年5月6日|2011年12月28日|
|149|一种丝杆导程差测量工具|实用新型|秦山三核|ZL200920220615.X|2009年10月30日|2010年8月4日|
|150|一种调节棒驱动结构|实用新型|秦山三核|ZL201020587349.7|2010年11月1日|2011年6月22日|
|151|伸缩式视频检查装置|实用新型|秦山三核；武汉运行公司|ZL201020139685.5|2010年3月11日|2010年12月29日|
|152|继电保护校验台|实用新型|秦山三核|ZL200920220613.0|2009年10月30日|2010年8月4日|
|153|便携式氚鼓泡取样装置|实用新型|秦山三核|ZL201020149341.2|2010年4月2日|2010年11月17日|
|154|钴调节棒更换模拟演练台架|实用新型|秦山三核|ZL201020683385.3|2010年12月28日|2011年8月17日|
|155|40V电源模块校验台|实用新型|秦山三核|ZL200920220614.5|2009年10月30日|2010年8月4日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|156|乏燃料干式贮存筒取样干燥装置|实用新型|秦山三核|ZL201120388899.0|2011年10月13日|2012年7月4日|
|157|改进型重水堆乏燃料干式贮存模块|实用新型|上海核工程研究设计院；秦山三核|ZL201120272439.1|2011年7月29日|2012年3月28日|
|158|重水堆乏燃料干式贮存屏蔽运输容器|实用新型|上海核工程研究设计院；秦山三核|ZL201120272485.1|2011年7月29日|2012年3月28日|
|159|核反应堆厂房水闸门充气式密封胶条|实用新型|江苏核电|ZL200820177103.5|2008年11月5日|2009年10月14日|
|160|半销孔扩孔对中装置|实用新型|江苏核电|ZL200820177730.9|2008年11月20日|2009年10月14日|
|161|消防探头防水盖板|实用新型|江苏核电|ZL200820182468.7|2008年12月31日|2009年10月21日|
|162|控制棒活动部件泄漏检测回路|实用新型|江苏核电|ZL200920146035.0|2009年3月25日|2010年2月17日|
|163|蒸汽发生器汽水失配量的测量方法|发明|江苏核电|ZL200910119390.3|2009年3月25日|2011年12月28日|
|164|一种起吊易弯曲管状物体的吊具|实用新型|江苏核电|ZL200920160279.4|2009年6月22日|2010年4月21日|
|165|卧式蒸汽发生器集流管或传热管的吹扫装置|实用新型|江苏核电|ZL200920161595.3|2009年8月6日|2010年5月19日|
|166|卧式蒸汽发生器吹扫装置的支承法兰装置|实用新型|江苏核电|ZL200920161594.9|2009年8月6日|2010年5月26日|
|167|卧式蒸汽发生器吹扫装置的伸缩风管装置|实用新型|江苏核电|ZL200920161593.4|2009年8月6日|2010年5月26日|
|168|控制厂区前池纳潮量的拍板门装置|实用新型|江苏核电、中国核电工程有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院|ZL201020131010.6|2010年3月15日|2010年11月17日|
|169|控制棒系统安全壳内电缆接头的连接装置|实用新型|江苏核电|ZL201120068531.6|2011年3月15日|2011年11月9日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|170|一种控制棒系统安全壳内电缆接头连接装置|实用新型|江苏核电|ZL201120068534.X|2011年3月15日|2011年11月9日|
|171|一种分时多通道信号切换装置|实用新型|江苏核电|ZL201120070065.5|2011年3月17日|2011年11月9日|
|172|一种DCS系统信号传输模件性能检测装置|实用新型|江苏核电|ZL201120070091.8|2011年3月17日|2011年11月9日|
|173|一种降低停堆断路器定期试验误动率的控制装置装置|实用新型|江苏核电|ZL201120070468.X|2011年3月17日|2011年9月21日|
|174|主泵附属系统管线法兰接口|实用新型|江苏核电|ZL201120068535.4|2011年3月15日|2011年11月9日|
|175|控制棒系统安全壳内电缆接头连接装置|实用新型|江苏核电|ZL201120068532.0|2011年3月15日|2011年11月9日|
|176|大气压参考点取压装置|实用新型|江苏核电|ZL201020184313.4|2010年5月10日|2011年3月16日|
|177|一种水轮机泵组动力水阀门管线|实用新型|江苏核电|ZL201120075381.1|2011年3月21日|2011年12月28日|
|178|密度式硼浓度仪在线清洁及标定系统|发明|江苏核电|ZL200810191778.X|2008年12月31日|2012年5月23日|
|179|一种耐腐蚀长寿期大型电机冷却器及其换热系统|实用新型|江苏核电|ZL201220077924.8|2012年3月5日|2012年10月10日|
|180|一种凝结水精处理非氨化加旁路运行系统|实用新型|江苏核电|ZL201220055705.X|2012年2月21日|2012年10月10日|
|181|一种可用于反应堆冷却剂丧失事故工况的电缆连接件装置|实用新型|江苏核电|ZL201220055080.7|2012年2月20日|2012年10月10日|
|182|一种蒸汽发生器供水系统|实用新型|江苏核电|ZL201220055678.6|2012年2月20日|2012年10月10日|
|183|一种凝结水精处理混床阴阳树脂分离过滤器|实用新型|江苏核电|ZL201220055308.2|2012年2月21日|2013年1月2日|
|184|一种主泵径向止推轴承冷却润滑回路的稳压系统|实用新型|江苏核电|ZL201220311029.8|2012年6月28日|2013年2月13日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|185|一种主泵轴承冷却回路稳压系统的防氮气泄漏水封装置|实用新型|江苏核电|ZL201220309096.6|2012年6月28日|2013年3月20日|
|186|一种反应堆安全壳内电缆老化管理平台|实用新型|江苏核电|ZL201320080779.3|2013年2月22日|2013年8月14日|
|187|一种反应堆安全壳内的电缆连接装置|实用新型|江苏核电|ZL201320083132.6|2013年2月22日|2013年8月14日|
|188|一种核电站用反应堆压力容器模拟试验平台|实用新型|江苏核电|ZL201320086742.1|2013年2月26日|2013年8月14日|
|189|一种直插式凝汽器泄露监测装置|实用新型|江苏核电|ZL201320108124.2|2013年3月11日|2013年8月14日|
|190|一种DCS系统处理器模件功能验证装置|实用新型|江苏核电|ZL201320117512.7|2013年3月14日|2013年11月6日|
|191|一种可抗电磁干扰的反应堆保护系统驱动装置|实用新型|江苏核电|ZL201320130386.9|2013年3月20日|2013年11月6日|
|192|一种气态放射性监测取样管线服结水去除成套设备|实用新型|江苏核电|ZL201320122985.6|2013年3月18日|201411年4月2日|
|193|卧式离心泵抬轴装置|实用新型|江苏核电|ZL201320760811.2|2013年11月26日|2014年04月30日|
|194|一种安全壳隔离系统旁路逆止阀|实用新型|江苏核电|ZL201320657951.7|2013年10月24日|2014年04月30日|
|195|一种安全壳隔离系统旁路逆止阀|实用新型|江苏核电|ZL201320661011.5|2013年10月24日|2014年04月30日|
|196|控制棒综合试验方法|发明|江苏核电|ZL201110067628.X|2011年3月21日|2014年7月23日|
|197|一种凝结水精处理混床阴阳树脂分离过滤器及其控制方法|发明|江苏核电|ZL201210038599.9|2012年2月21日|2014年07月23日|
|198|核电站安全壳环形缝防水及检查装置|实用新型|江苏核电|ZL201420085026.6|2014年02月27日|2014年07月23日|
|199|一种双层安全壳设备闸门密封泄漏监测装置|实用新型|江苏核电|ZL201420096951.9|2014年03月04日|2014年07月23日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|200|一种汽轮机胀差、阀位仪表校验装置|实用新型|江苏核电|ZL201420096953.8|2014年03月04日|2014年07月23日|
|201|一种循环海水泵轴封装置|实用新型|江苏核电|ZL201420101563.5|2014年03月06日|2014年07月23日|
|202|一种红外对射火灾探测器反光板防凝结水装置|实用新型|江苏核电|ZL201420101677.X|2014年03月06日|2014年07月23日|
|203|一种安全仪控系统信号采集模件供电分配装置|实用新型|江苏核电|ZL201420099676.6|2014年03月06日|2014年07年23日|
|204|一种控制棒驱动机构交流供电模件测试装置|实用新型|江苏核电|ZL201420100424.0|2014年03月06日|2014年7月23日|
|205|核电厂数字化仪控系统设计过程设计接口管理平台|实用新型|江苏核电|ZL201420110966.6|2014年3月12日|2014年07月23日|
|206|一种强迫风冷离相封闭母线外壳|实用新型|江苏核电|ZL201420112526.4|2014年03月12日|2014年7月23日|
|207|一种低压应急电源接口设备|实用新型|川开电气股份有限公司；江苏核电|ZL201420141013.6|2014年3月26日|2014年8月13日|
|208|一种中压应急电源接口设备|实用新型|川开电气股份有限公司；江苏核电|ZL201420141933.8|2014年3月26日|2014年8月13日|
|209|一种厚渣石层场地预制桩施工方法|发明|江苏核电|ZL201110063914.9|2011年3月17日|2014年8月27日|
|210|一种核电站用控制棒抓取机构|实用新型|江苏核电|ZL201420112503.3|2014年03年13日|2014年8月27日|
|211|一种用于换料监测探测器气压试验的压力容器|实用新型|江苏核电|ZL201420098411.4|2014年03月05日|2014年8月27日|
|212|一种绝对位移探测器固定装置|实用新型|江苏核电|ZL201420109999.9|2014年03月12日|2014年8月27日|
|213|一种核电站液态放射性废物固化体包装容器|实用新型|江苏核电；清华大学|ZL201420110948.8|2014年03月12日|2014年8月27日|
|214|一种用于换料监测探测器安装的滑轮|实用新型|江苏核电|ZL201420110250.6|2014年03月12日|2014年10月1日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|215|一种核电站气象信息应急预警成套设备|实用新型|江苏核电|ZL201420152873.X|2014年03月31日|2014年10月1日|
|216|一种反应堆保护命令逻辑处理模件测试装置|实用新型|江苏核电|ZL201420111879.2|2014年03月12日|2014年11月5日|
|217|滚动轴承装配培训与在线检测平台|实用新型|江苏核电|ZL201420246751.7|2014年05月14日|2014年12月10日|
|218|大型机械密封装配培训与在线检测平台|实用新型|江苏核电|ZL201420246487.7|2014年05月14日|2015年04月29日|
|219|控制棒驱动机构动力电源切换模件测试台架|发明|江苏核电|ZL201110062683.X|2011年03月15日|2015年08月26日|
|220|一种压水堆核电站机组一回路硫酸根浓度控制方法|发明|江苏核电|ZL201110436255.9|2011年12月23日|2015年08月26日|
|221|一种适用于核电厂UPS系统的霍尔传感器故障监测装置|实用新型|江苏核电|ZL201520364759.8|2015年05月29日|2015年10月07日|
|222|一种用于蒸汽管道的可疏凝结水的止回阀|实用新型|江苏核电|ZL201520146976.X|2015年03月l3日|2015年11月18日|
|223|一种悬臂式机械手|实用新型|江苏核电|ZL201520408811.5|2015年6月l2日|2015年11月18日|
|224|一种辐射监测通道的气密式自动排水装置|实用新型|江苏核电|ZL201520491134.8|2015年07月08日|2015年11月18日|
|225|一种主泵径向止推轴承冷却润滑回路的稳压系统|发明|江苏核电|ZL201210219052.9|2012年06月28日|2016年01月27日|
|226|一种用于滚动轴承拆卸的通用型工作平台|实用新型|江苏核电|ZL201520409377.2|2015年06月12日|2016年01月27日|
|227|主泵止推轴承润滑冷却回路稳压系统|发明|江苏核电|第2578767（俄罗斯号）|2014年10月15日|2016年3月27日|
|228|主泵止推轴承防氮气进入水封装置|发明|江苏核电|第2578738（俄罗斯|2014年10月15日|2016年3月27日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
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|229|一种利用温度梯度控制核电厂橡胶制品几何尺寸的方法|发明|陕西特种橡胶制品有限公司;江苏核电|ZL201310579241.1|2013年11月15日|2016年3月30日|
|230|一种真空状态下材料动态吸附系数测量装置|发明|江苏核电|ZL201310191200.5|2013年05月21日|2016年05月18日|
|231|中子温度测量通道插头保护装置|实用新型|江苏核电|ZL201520973432.0|2015年11月30日|2016年06月01日|
|232|一种反应堆上部组件上耐压壳石墨密封圈拆卸装置|实用新型|江苏核电|ZL201520975057.3|2015年11月30日|2016年06月01日|
|233|一种容器屏蔽装置|实用新型|江苏核电|ZL201520975897.X|2015年11月30日|2016年06月01日|
|234|一种双背压、双流程凝汽器海水连通管|实用新型|江苏核电|ZL201520975922.4|2015年11月30日|2016年06月01日|
|235|用于核电站换料监测探测器装卸的手动绞车|实用新型|江苏核电|ZL201520977584.8|2015年11月30日|2016年06月01日|
|236|一种管道双层密封窥视窗|实用新型|江苏核电|ZL201520965202.X|2015年11月27日|2016年06月01日|
|237|一种保护系统驱动命令优先级测试装置|实用新型|江苏核电|ZL201520965951.2|2015年11月27日|2016年06月01日|
|238|一种防雨水、防腐蚀的边界门|实用新型|江苏核电|ZL201520976509.X|2015年11月30日|2016年06月01日|
|239|一种抗汽水冲蚀的蒸汽疏水扩容器|实用新型|江苏核电|ZL201520999569.3|2015年12月04日|2016年06月01日|
|240|一种核电站金属石墨密封圈拆卸装置|实用新型|江苏核电|ZL201520975794.3|2015年11月30日|2016年06月01日|
|241|一种反应堆上部组件泄露检测系统密封性试验堵头|实用新型|江苏核电|ZL201520975614.1|2015年11月30日|2016年06月01日|
|242|一种反应堆上部组件上卡涩位置指示器取出装置|实用新型|江苏核电|ZL201520975648.0|2015年11月30日|2016年06月01日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|243|串联式换热器放射性废气冷却系统|实用新型|江苏核电|ZL201520972307.8|2015年11月27日|2016年06月01日|
|244|用于核电厂放射性气溶胶处理的过滤器滤芯|实用新型|江苏核电；河南核净洁技术有限公司|ZL201521065278.3|2015年12月18日|2016年06月29日|
|245|用于核电厂放射性气溶胶处理的过滤器法兰接管滤芯|实用新型|江苏核电；河南核净洁技术有限公司|ZL201521074788.7|2015年12月18日|2016年06月29日|
|246|一种分段置换的地下管线保护方法|发明|江苏核电|ZL201210548498.6|2012年12月17日|2016年07月13日|
|247|反应堆冷却剂泵径向轴承静环备件加工装置|实用新型|江苏核电|ZL201520979357.9|2015年11月30日|2016年08月03日|
|248|放射性气溶胶处理系统滤材选择的试验装置|实用新型|江苏核电；河南核净洁净技术有限公司|ZL201521077688.X|2015年12月21日|2016年08月03日|
|249|高温蒸汽助关阀盘根压盖取出装置|实用新型|江苏核电|ZL201520975921.X|2015年11月30日|2016年08月03日|
|250|一种发电机定子贯穿件|实用新型|江苏核电|ZL201521137249.3|2015年12月31日|2016年08月10日|
|251|一种燃料组件变形量双层测量系统|实用新型|江苏核电|ZL201521128668.0|2015年12月31日|2016年08月10日|
|252|一种可移动式放射性去污装置|实用新型|江苏核电|ZL201520987559.8|2015年12月03日|2016年08月10日|
|253|中子温度测量通道与环路电缆连接正确性验证工具|实用新型|江苏核电|ZL201520973435.4|2015年11月30日|2016年08月10日|
|254|一种中子温度测量通道的固定支架|实用新型|江苏核电|ZL201520975647.6|2015年11月30日|2016年08月10日|
|255|一种液力驱动泵抽芯装置|实用新型|江苏核电|ZL201521139143.7|2015年12月31日|2016年08月17日|
|256|一种反应堆上部组件横梁螺帽拆装工具|实用新型|江苏核电|ZL201520975900.8|2015年11月30日|2016年08月31日|
|257|用于核电厂放射性气溶胶处理的过滤器无排水口滤芯|实用新型|江苏核电；河南核净洁净技术有限公司|ZL201521077956.8|2015年12月18日|2016年08月31日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|258|荧光素钠法评定核级滤芯性能的试验台架|实用新型|江苏核电；河南核净洁净技术有限公司|ZL201521065293.8|2015年12月18日|2016年11月02日|
|259|中子温度测量通道吊耳安装的辅助工具|实用新型|江苏核电|ZL201620330867.8|2016年04月19日|2016年11月23日|
|260|一种发电机转子护环感应加热箱式变压器|实用新型|江苏核电|ZL201620279488.0|2016年04月06日|2016年11月23日|
|261|反应堆容器内异物取出装置及方法|发明|江苏核电|ZL201310671978.6|2013年12月10日|2017年01月04日|
|262|一种联轴器柱销拆卸装置|实用新型|江苏核电|ZL201521131403.6|2015年12月30日|2017年01月11日|
|263|一种双层安全壳密封性试验压力测试装置|实用新型|江苏核电|ZL201620688683.9|2016年06月30日|2017年01月11日|
|264|一种轴瓦阻油耐磨双支温度测量仪表|实用新型|江苏核电|ZL201620684229.6|2016年06月30日|2017年01月11日|
|265|一种用于反应堆主冷却剂泵反转监测报警的装置|实用新型|江苏核电|ZL201620606158.8|2016年06月20日|2017年01月11日|
|266|一种用于安全壳内地坑电容式液位计的校验装置|实用新型|江苏核电|ZL201620606634.6|2016年06月20日|2017年01月11日|
|267|一种悬臂摆杆式省力提取装置|实用新型|江苏核电|ZL201620686952.8|2016年06月30日|2017年01月11日|
|268|一种用于冷却放射性废气的小型风冷冷站|实用新型|江苏核电|ZL201520972265.8|2015年11月27日|2017年02月22日|
|269|一种用于隔膜压力变送器校验的连接装置|实用新型|江苏核电|ZL201620605541.1|2016年06月20日|2017年02月22日|
|270|一种核电站松脱部件加速度传感器安装固定装置|实用新型|江苏核电|ZL201620623636.6|2016年06月22日|2017年02月22日|
|271|一种机械密封安装调整装置|实用新型|江苏核电|ZL201620686968.9|2016年06月30日|2017年02月22日|
|272|一种填料密封安装尺寸控制装置|实用新型|江苏核电|ZL201620611781.2|2016年06月20日|2017年02月22日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|273|一种主泵主螺栓自动清理装置|实用新型|江苏核电|ZL201620688554.X|2016年06月30日|2017年05月17日|
|274|一种安全壳整体打压试验期间水闸门压力保持装置|实用新型|江苏核电|ZL201621142477.4|2016年10月20日|2017年05月17日|
|275|利用首炉堆芯备用燃料组件提高反应堆燃料安全性的方法|发明|福清核电|ZL201110049701.0|2011年3月1日|2013年3月20日|
|276|一种乏燃料水池应急监测与补水系统|实用新型|福清核电|ZL201420824315.3|2014年12月23日|2015年04月29日|
|277|一种压水堆机组二回路应急补水系统|实用新型|福清核电|ZL201420823631.9|2014年12月23日|2015年04月29日|
|278|一种阀门中法兰紧固工装|实用新型|福清核电|ZL201420824273.3|2014年12月23日|2015年06月03日|
|279|一种稳压器内部搭设检修平台|实用新型|福清核电|ZL201520123975.3|2015年03月04日|2015年08月26日|
|280|一种蓄冷凝汽系统|实用新型|福清核电|ZL201520731291.1|2015年09月21日|2016年01月27日|
|281|一种多换热区域水冷凝汽器|实用新型|福清核电|ZL201520978951.6|2015年12月01日|2016年08月10日|
|282|一种用于核电厂应急柴油机主贮油罐的加固件|实用新型|福清核电|ZL201620327829.7|2016年04月19日|2016年11月23日|
|283|一种螺孔塞密封性试验工具|实用新型|福清核电|ZL201620435048.X|2016年05月13日|2016年11月30日|
|284|一种间隙的测量装置|实用新型|福清核电|ZL201620435187.2|2016年05月13日|2016年11月30日|
|285|一种应急移动电源系统|实用新型|福清核电|ZL201620381522.5|2016年04月29日|2016年11月23日|
|286|一种汽动泵打闸杆远程触发装置|实用新型|福清核电|ZL201620601037.4|2016年06月17日|2017年01月11日|
|287|一种气体保护焊接建立保护室工具|实用新型|福清核电|ZL201621145801.8|2016年10月21日|2017年06月20日|
|288|一种汽轮机隔板支架|实用新型|中核运行|ZL201220411748.7|2012年8月20日|2013年3月20日|
|289|一种检测汽轮机与凝汽器之间膨胀节性能的气囊装置|实用新型|中核运行|ZL201220411321.7|2012年8月20日|2013年3月20日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|290|一种核电站机械防人因失误培训装置|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201320453431.4|2013年07月26日|2014年1月1日|
|291|一种可自动泄压的主蒸汽隔离阀执行机构快关液压系统|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201320454653.8|2013年7月26日|2014年3月5日|
|292|一种压力容器密封环托架|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201320486863.5|2013年8月9日|2014年3月5日|
|293|更换液体区域控制系统液位控制阀定位器反馈杆|实用新型|中核运行、秦山三核|ZL201320489766.1|2013年8月12日|2014年3月5日|
|294|核通风净化系统压力检漏试验装置|实用新型|中核运行、中国辐射防护研究院、秦山二核|ZL201320892814.1|2013年12月31日|2014年6月18日|
|295|一种大型止回阀阀瓣水平拆装专用装置|实用新型|中核运行、秦山一核|ZL201320839881.7|2013年12月18日|2014年6月18日|
|296|一种压力容器C型密封环安装工具|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201320848178.2|2013年12月20日|2014年6月18日|
|297|一种孔塞抓取工具|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201320631603.2|2013年10月14日|2014年3月26日|
|298|一种大口径压力密封阀阀盖水平拆装一体式专用装置|实用新型|中核运行、秦山一核|ZL201320839883.6|2013年12月18日|2014年6月18日|
|299|一种核电站乏燃料水池液位测量装置|实用新型|中核运行|ZL201320724428.1|2013年11月15日|2014年4月30日|
|300|一种气态放射性监测取样管线凝结水去除成套设备|实用新型|江苏核电|ZL201320122985.6|2013年3月18日|2014年4月02日|
|301|一种含硼放射性废水处理装置|实用新型|桃花江核电、中国人民解放军海军工程大学|ZL201320707757.5|2013年11月11日|2014年4月16日|
|302|一种可拆分式堆内构件维护维修支架|发明|秦山一核|ZL201010580760.6|2010年12月9日|2014年10月1日|
|303|一种核电厂汽轮发电机汽封块汽封齿修齿装置|发明|秦山二核|ZL201010594546.6|2010年12月17日|2014年3月5日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|304|汽轮机轴瓦标高测量专用工具|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201420315791.2|2014年6月13日|2014年11月5日|
|305|垂直管道喷砂器收放装置|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201420314266.9|2014年6月13日|2014年11月5日|
|306|励磁机晃度测量专用工具|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201420314251.2|2014年6月13日|2014年11月5日|
|307|压缩空气启动型应急柴油机空气分配器力矩校验工具|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201420313642.2|2014年6月13日|2014年11月5日|
|308|大型露天变压器区域火灾消防联动控制装置|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201420314181.0|2014年6月13日|2014年11月5日|
|309|一种临时制硼装置|实用新型|中核运行、秦山二核|ZL201320894719.5|2013年12月31日|2014年7月23日|
|310|一种对开半环式引漏环|实用新型|中核运行、秦山三核|ZL201420360042.1|2014年7月1日|2014年12月10日|
|311|装卸料机抓具防人因应急工具|实用新型|海南核电|ZL201420416038.2|2014年7月25日|2014年12月10日|
|312|空气中不同形态氚碳取样装置|实用新型|海南核电;上海怡星机电设备有限公司|ZL201620585684.0|2016年06月16日|2017年01月11日|
|313|一种便携式辐射声光警示装置|实用新型|海南核电|ZL201620191076.1|2016年03月14日|2016年08月31日|
|314|一种基于大型商用核电机组的热电联产系统|实用新型|辽宁核电|ZL201620417044.9|2016年5月9日|2016年11月30日|
|315|一种应用空冷系统的大型核电厂|实用新型|辽宁核电|ZL201620742277.6|2016年7月14日|2017年2月22日|
|316|一种新型核电站用高温防火电缆|实用新型|辽宁核电常州八益电缆股份有限公司|ZL201620902589.9|2016年8月19日|2017年1月18日|
|317|一种核级主泵转速传感器|实用新型|江阴众和电力仪表有限公司;辽宁核电|ZL201620885536.0|2016年08月12日|2017年03月22日|
|318|一种用于上部堆内构件控制棒导向筒安装的压销工具|实用新型|三门核电|ZL201621225520.3|2016年11月15日|2017年06月20日|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|319|一种用于上部堆内构件控制棒导向筒拆除的顶销工具|实用新型|三门核电|ZL201621225518.6|2016年11月15日|2017年06月20日|
|320|一种用于核电站泵和电机联轴器装配的工装|实用新型|福清核电|ZL201621403481.1|2016.12.20|2017.07.18|
|321|一种低温存水释放装置改善自然循环极端事故响应的装置|实用新型|福清核电|ZL201621470569.5|2016.12.29|2017.08.18|
|322|一种顶叉结构的旋启式止回阀防开启装置|实用新型|福清核电|ZL201621453572.6|2016.12.28|2017.08.18|
|323|一种顶杆结构的旋启式止回阀防开启装置|实用新型|福清核电|ZL201621452985.2|2016.12.28|2017.08.18|
|324|一种非能动热量导出系统冷却水池蒸汽加热系统|实用新型|福清核电|ZL201621470003.2|2016.12.29|2017.08.18|
|325|一种核电厂用蓄电池内阻在线监控装置|实用新型|福清核电|ZL201621274486.9|2016.11.25|2017.08.04|
|326|重水堆破损燃料水下检查装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621284232.5|2016.11.28|2017.07.14|
|327|反应堆保护系统外部电源联锁控制器|发明|运行公司；秦山二核|ZL201310346780.0|2013.08.09|2017.07.14|
|328|反应堆保护系统内部电源联锁控制器|发明|运行公司；秦山二核|ZL201310346787.2|2013.08.09|2017.07.18|
|329|无级调速汽机盘车增力装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621285016.2|2016.11.28|2017.07.18|
|330|一种核电机组稳压器人孔盖板定位装置|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201621285912.9|2016.11.28|2017.07.18|
|331|一种核电站蒸汽发生器保温仓局部降温装置|实用新型|核动力运行研究所；武汉运行公司；运行公司|ZL201621290976.8|2016.11.29|2017.07.18|
|332|一种乏燃料篮抓取装载装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621284231.0|2016.11.28|2017.07.18|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|333|核电厂安全帽|外观设计|运行公司|ZL201630661441.6|2016.12.30|2017.07.25|
|334|一种用于爬壁小车关节内走线结构|实用新型|核动力运行研究所；武汉运行公司；运行公司|ZL201621483270.3|2016.12.30|2017.08.18|
|335|核电厂水压式笼式调节阀阀内件内漏检查仪|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201621461367.4|2016.12.29|2017.08.18|
|336|6kV中压接触器多功能机械特性试验台|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201621452901.5|2016.12.28|2017.08.18|
|337|一种数字化计算机控制系统模拟量输入测试设备|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201621451636.9|2016.12.28|2017.08.18|
|338|一种全数字化反应堆保护系统调试装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621451204.8|2016.12.28|2017.08.18|
|339|废过滤器芯子更换、暂存、回取装置|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201621451048.5|2016.12.28|2017.08.18|
|340|一种6KV电压互感器及其二次回路供电监测方法|发明|运行公司；秦山一核|ZL201310322027.8|2013.07.26|2017.08.25|
|341|核电站装卸料机轻重组件载荷模拟一体化的水下切换装置|发明|运行公司；秦山一核|ZL201510666617.1|2015.10.15|2017.09.26|
|342|一种核电厂海水系统管道支管与主管的连接结构|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201621458153.1|2016.12.28|2017.09.26|
|343|核电厂TPL开关改进型取灯工具|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621452665.7|2016.12.28|2017.09.26|
|344|核电厂核仪表系统中间量程HN接头力矩紧固工具|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201621461370.6|2016.12.29|2017.09.26|
|345|核电厂核仪表系统源量程HN接头力矩紧固工具|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201621461396.0|2016.12.29|2017.09.26|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|346|一种气体流量排气阀|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201720082346.X|2017.01.20|2017.09.26|
|347|一种核电厂海水系统管道支管对焊转换接头|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621451774.7|2016.12.28|2017.09.26|
|348|重水堆乏燃料篮测试检查装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621451647.7|2016.12.28|2017.09.26|
|349|一种温度标定装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621452093.2|2016.12.28|2017.09.26|
|350|核电废气处理系统辐射监测装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621451630.1|2016.12.28|2017.09.26|
|351|宽量程剂量当量率测量电离室的仿真电路|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621451028.8|2016.12.28|2017.09.26|
|352|一种重水反应堆蒸汽发生器手孔应急密封盖板组件|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201621481876.3|2016.12.30|2017.09.26|
|353|一种重水堆核电厂蒸汽发生器手孔多功能防异物封堵组件|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621481887.1|2016.12.30|2017.09.26|
|354|一种蒸汽发生器焊接密封手孔开关孔模拟演练台架|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201621481879.7|2016.12.30|2017.09.26|
|355|一种用于6kV系统ZS1型开关柜的新型地刀指示牌|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201621452642.6|2016.12.28|2017.09.26|
|356|一种核电站堆芯核测系统使用的高性能高压电源模块|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201621284528.7|2016.11.28|2017.09.26|
|357|一种用于核燃料起重设备载荷试验的一体化动态试验装置|发明|运行公司；秦山一核|ZL201510666630.7|2015.10.15|2017.09.29|
|358|一种用于核燃料起重设备载荷保护制动距离的测量装置|发明|运行公司；秦山一核|ZL201510666873.0|2015.10.15|2017.09.29|
|359|一种控制棒驱动机构动力电源切换模件测试装置|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201621471065.5|2016.12.30|2017.08.18|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|360|一种汽轮机发电机组悬轴摆度测量工具|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201621492697.X|2016.12.30|2017.08.18|
|361|一种核电站冷冻水供应系统设备保养维护方法|发明|江苏核电有限公司|ZL201410089796.2|2014.03.12|2017.08.25|
|362|一种反应堆保护管组件弹簧管更换模拟培训平台|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201621471083.3|2016.12.30|2017.09.26|
|363|一种烟囱气态流出物手动取样通道的冗余取样装置|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201621107467.7|2016.09.30|2017.09.26|
|364|一种柱形凝结水精处理混床阴阳树脂分离过滤器|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201720128192.3|2017.02.13|2017.09.26|
|365|一种设备介质泄漏检测装置|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201621107469.6|2016.09.30|2017.09.29|
|366|反应堆压力容器自动检查设备的法兰支撑装置|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201621101221.9|2016.09.30|2017.10.20|
|367|一种控制棒微积分价值测量试验的数据处理方法|发明|江苏核电有限公司|ZL201410095030.5|2014.03.14|2017.11.24|
|368|一种反应堆保护命令逻辑处理模件测试装置|发明|江苏核电有限公司|ZL201410089148.7|2014.03.12|2017.11.28|
|369|一种汽轮机胀差测量仪表|发明|江苏核电有限公司|ZL201410077406.X|2014.03.4|2017.12.22|
|370|一种核电站用控制棒导向套防脱钩机构|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201720390689.2|2014.04.14|2017.12.22|
|371|一种中子温度测量通道辅助安装吊具|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201720846947.3|2017.07.12|2018.02.13|
|372|一种反应堆保护管组件位置调整工作平台|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201720390552.7|2017.04.14|2018.02.13|
|373|一种反应堆冷却剂泵主螺栓拉伸模拟装置|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201720390551.2|2017.04.14|2018.02.13|
|374|一种核电站放射性气体取样电磁阀远|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201720397188.7|2017.04.17|2018.02.13|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||程控制装置||||||
|375|一种放射性气体取样电磁阀阀位误动作监测系统|实用新型|江苏核电有限公司|ZL201720397186.8|2017.04.17|2018.02.13|
|376|滚动轴承装配培训与在线检测平台|发明|江苏核电有限公司|ZL201410204568.5|2014.05.14|2018.02.13|
|377|一种核电站寿期末反应性控制方法|发明|江苏核电有限公司|ZL201410090581.2|2014.03.12|2018.02.13|
|378|一种核电站气象信息应急预警成套设备及方法|发明|江苏核电有限公司|ZL201410125484.2|2014.03.31|2018.03.16|
|379|拉锁式排沙管清淤装置|发明|江苏核电有限公司|ZL201410079890.X|2014.03.06|2018.03.16|
|380|一种反应堆压力容器法兰主螺孔在线研磨修复装置|实用新型|三门核电|ZL201621163097.9|2016.11.01|2017.07.18|
|381|一种可用于装卸料机调试的多功能装置|实用新型|三门核电|ZL201621225540.0|2016.11.15|2017.08.18|
|382|一种用于上部堆内构件控制棒导向筒拆装的辅助导向工具|实用新型|三门核电|ZL201621271677.X|2016.11.25|2017.08.18|
|383|一种蒸汽发生器手孔塞拆装工具|实用新型|三门核电|ZL201621399391.X|2016.12.20|2017.08.18|
|384|一种可锁定开度的阀门|实用新型|福清核电|ZL201720598688.7|2017.05.26|2018.02.13|
|385|一种汽轮机行车盘车销|实用新型|福清核电|ZL201720569330.1|2017.05.22|2018.02.13|
|386|一种汽轮机轴系找中对轮支架|实用新型|福清核电|ZL201720569329.9|2017.05.22|2018.02.13|
|387|一种汽轮机主油泵找中支架|实用新型|福清核电|ZL201720569390.3|2017.05.22|2018.02.13|
|388|一种汽轮机转子限位装置|实用新型|福清核电|ZL201720569331.6|2017.05.22|2018.02.09|
|389|一种用于核电站主泵机械密封动静环座销钉装配的工装|实用新型|福清核电|ZL201720606294.1|2017.05.27|2018.02.13|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|390|一种柴油发电机组应急启动装置|实用新型|福清核电|ZL201720598953.1|2017.05.26|2018.02.13|
|391|一种堆芯象限功率倾斜比的测量方法|发明|福清核电|ZL201610919477.9|2016.10.21|2018.03.16|
|392|一种主给水泵中间滤网|实用新型|福清核电|ZL201720862836.1|2017.07.17|2018.03.13|
|393|便携式辐射声光警示仪|外观设计|海南核电|ZL201530420162.6|2015.10.28|2016.03.30|
|394|一种水底淤泥采集用三叉戟锚件|实用新型|海南核电|ZL201720214509.5|2017.03.07|2017.10.20|
|395|压力容器螺栓孔孔塞密封件更换装置|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201720333110.9|2017.03.31|2018.02.13|
|396|分体拼接式杂物滤网|发明|运行公司；秦山三核|ZL201410840903.0|2014.12.29|2018.02.13|
|397|核电厂核仪表系统中间量程探测器HN接头取钻封工具|实用新型|运行公司；秦山一核|ZL201720792618.5|2017.03.07|2018.02.13|
|398|核电站辐射监测系统BDCDE2DI型信号I/0模块|发明|运行公司；秦山一核|ZL201410555447.5|2014.10.17|2018.03.16|
|399|气动抽真空检漏装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201720332529.2|2017.03.31|2017.12.22|
|400|一种二回路事故后应急补水装置|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201720546963.0|2017.05.17|2017.12.22|
|401|一种法兰面涂层修补专用工具|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201720545692.7|2017.05.17|2018.02.13|
|402|一种可移动的重水收集装置|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201720881951.3|2017.07.20|2018.02.13|
|403|一种管道外壁涂层保养装置|实用新型|运行公司；秦山二核|ZLL201720546139.5|2017.05.17|2018.02.13|
|404|一种管道外壁涂层涂装装置|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201720545706.5|2017.05.17|2018.02.13|
|405|一种万向传动连接件|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201720215107.7|2017.03.07|2018.02.13|
|406|一种排污管内壁部除锈打磨装置|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201720546147.X|2017.05.17|2018.02.13|
|407|一种排污管内壁涂装装置|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201720545695.0|2017.05.17|2017.12.22|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|408|一种耐冲刷腐蚀的耐磨填料衬里节流孔板组件|实用新型|运行公司；秦山三核|ZL201720333109.6|2017.03.31|2017.12.22|
|409|一种压水堆回收铀应用于重水堆的方法|发明|秦山三核|ZL201511020274.8|2015.12.30|2018.02.13|
|410|一种智能继保测试平台|实用新型|运行公司|ZL201720154057.6|2017.02.21|2018.02.09|
|411|一种用于核电厂工作许可与控制的电子终端设备|实用新型|运行公司|ZL201620958823.X|2016.08.26|2018.02.13|
|412|一种用于核电厂报废空气过滤器金属框架清洁解控的方法|发明|运行公司；中国辐射防护研究院|ZL201410393301.5|2014.08.12|2018.02.13|
|413|一种主蒸隔离阀阀杆吊装专用工具|实用新型|运行公司；秦山二核|ZL201720333978.9|2017.03.31|2017.12.22|
|414|爬行小车橡胶磁轮吸附驱动结构|实用新型|武汉运行公司|ZL200820176461.4|2008.12.03|2009.10.14|
|415|核压力容器主螺母涡流检查探头夹持器|实用新型|武汉运行公司|ZL200820182471.9|2008.12.31|2010.01.06|
|416|管道内六腿定位机构|实用新型|武汉运行公司|ZL200920272943.4|2009.11.27|2010.08.04|
|417|反应堆压力容器主管道内气囊排水装置|实用新型|武汉运行公司|ZL200920292476.1|2009.12.11|2010.08.04|
|418|卧式蒸汽发生器传热管涡流检查设备伞形支撑对中装置|实用新型|武汉运行公司|ZL200920272944.9|2009.11.27|2010.12.29|
|419|卧式蒸汽发生器传热管涡流检查探头防甩脱装置|实用新型|武汉运行公司|ZL200920279196.7|2009.11.16|2010.08.04|
|420|隔膜式气动两位阀性能测试方法|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL200910136773.1|2009.05.15|2011.01.19|
|421|用于控制棒驱动结构Ω焊缝超声检查的探头摆动机构|发明|武汉运行公司|ZL200810187514.7|2008.12.24|2011.12.28|
|422|一种中空柔性连接装置|实用新型|核动力运行研究所、武|ZL201020638460.4|2010.12.02|2011.06.22|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||||汉运行公司||||
|423|一种阀门电动执行机构扭矩测试装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638740.5|2010.12.02|2011.06.22|
|424|正方形蒸汽发生器眼孔冲洗刚性泥渣枪|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638750.9|2010.12.02|2011.08.17|
|425|涡流检查探头对中装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638412.5|2010.12.02|2011.06.22|
|426|顶盖仪表测量管异种金属焊缝超声自动检查工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638748.1|2010.12.02|2011.06.29|
|427|一种螺栓孔清洗筒导向机构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020639747.9|2010.12.02|2011.09.28|
|428|一种测试气动调节阀动态摩擦力的装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020639488.x|2010.12.02|2011.08.17|
|429|一种螺栓孔清洗机自动定位装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020639465.9|2010.12.02|2011.09.21|
|430|一种快速获取阀门性能参数和曲线的测试装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638755.1|2010.12.02|2011.06.22|
|431|核电站稳压器上封头接管焊缝射线检验专用定位工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638749.6|2010.12.02|2011.06.29|
|432|一种反应堆压力容器主螺栓水平吊具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638798.x|2010.12.02|2011.06.22|
|433|用于传热管呈三角形排列蒸汽发生器泥渣枪枪头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020639696.x|2010.12.02|2011.06.29|
|434|一种用于泥渣枪的对中调整装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020638797.5|2010.12.02|2011.08.17|
|435|接管焊缝超声自动检查耦合剂储存装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020639426.9|2010.12.02|2011.06.22|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|436|一种蒸汽发生器支撑板的检测装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020640750.2|2010.12.03|2011.06.22|
|437|一种变位透照的定位装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201020643333.3|2010.12.06|2011.06.29|
|438|小管径管道超声波检测探头托盘|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120527210.8|2011.12.15|2012.08.29|
|439|多气缸层叠伸缩超声波无损检测导向装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120555815.8|2011.12.28|2012.11.14|
|440|一种核电站压力容器安注管焊缝超声检查工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120556281|2011.12.28|2012.10.10|
|441|一种充气式快速夹紧装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120556317.5|2011.12.28|2012.10.10|
|442|一种卧式反应堆压力容器主螺栓清洗器|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120516387.8|2011.12.12|2012.08.29|
|443|堆芯燃料组件扩位专用工具|实用新型|武汉运行公司|ZL201120410934.4|2011.10.25|2012.08.08|
|444|重水堆主热传输管支吊架螺母专用扳手|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120554683.7|2011.12.26|2012.11.28|
|445|一种核电站蒸汽发生器一次侧高水位堵板泄漏监测装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120516379.3|2011.12.12|2012.10.10|
|446|一种反应堆冷却剂泵主法兰螺栓专用起吊夹具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120564318.4|2011.12.29|2012.08.29|
|447|一种电动蝶阀性能测试装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220079140.9|2012.03.05|2012.10.10|
|448|核压力容器主螺栓检查机涡流检查探头随动机构|发明|武汉运行公司|ZL2008101845245|2008.12.03|2013.10.23|
|449|多组双铰接支腿柔性绳张开与收拢定位装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL2010105704737|2010.12.02|2013.02.13|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|450|压力容器顶盖贯穿管件超声自动检查装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010576226.8|2010.12.07|2013.11.06|
|451|蒸汽发生器一次侧主接管高水位堵板|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220328219.0|2012.07.10|2013.02.13|
|452|蒸汽发生器二次侧管板柔性泥渣冲洗设备自动控制系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201120564710.9|2011.12.30|2013.04.10|
|453|一种新型密封塞|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220700467.3|2012.12.17|2013.06.26|
|454|一种多喷嘴结构的泥渣冲洗枪|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220700934.2|2012.12.17|2013.06.26|
|455|一种反应堆压力容器主管道超声检查工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220700469.2|2012.12.17|2013.06.26|
|456|一种用于蒸汽发生器接管焊缝检查装置自动安装的平台|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220700470.5|2012.12.17|2013.06.26|
|457|一种狭窄空间管道与容器焊缝检查工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220701006.8|2012.12.17|2013.06.26|
|458|一种高温高压条件下热电偶结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201220702140.X|2012.12.17|2013.06.26|
|459|无损探伤超声探头万向节托盘|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010570025.7|2010.12.02|2014.08.27|
|460|真空吸盘导轨|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010570085.9|2010.12.02|2014.06.18|
|461|压力容器接管焊缝超声检查装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010571009.X|2010.12.02|2014.10.01|
|462|一种干燥筒定位抽气装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010571335.0|2010.12.02|2014.03.26|
|463|一种蒸汽发生器支撑板的检测装置|发明|核动力运行研究所、武|ZL201010572137.6|2010.12.03|2014.01.01|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||||汉运行公司||||
|464|管件内部超声检查探头组合结构|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010587911.0|2010.12.14|2014.11.05|
|465|核电站超声波检测软件视图动态切分及布局方法|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201110459001.9|2011.12.31|2014.06.18|
|466|压力容器接管焊缝检查自动变位平台|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010570081.0|2010.12.02|2014.11.05|
|467|一种涡流检测信号噪声抑制器|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201320360570.2|2013.06.21|2014.04.16|
|468|传热管三角形排列的蒸汽发生器管板泥渣冲洗喷头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201320559806.5|2013.09.10|2014.03.26|
|469|一种核电站反应堆压力容器检查装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201320585946.X|2013.09.23|2014.03.05|
|470|一种阻力塞组件手动抓具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201320596044.6|2013.09.25|2014.03.26|
|471|一种涡流检测探头推拔力限制器|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201320796776.X|2013.12.05|2014.06.18|
|472|一种螺旋管涡流检测探头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201320797864.1|2013.12.05|2014.06.18|
|473|一种安装或拆卸蒸汽发生器一次侧人孔盖板的提升机构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201320817701.5|2013.12.12|2014.06.18|
|474|一种压力容器接管焊缝超声波检查装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320888992.7|2013.12.30|2014.07.23|
|475|一种核电站汽轮机低压焊接转子焊缝自动检测装置|实用新型|武汉运行公司.核动力运行研究所|ZL201320888920.2|2013.12.30|2014.08.27|
|476|一种蒸汽发生器二次侧管板泥渣冲洗系统|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320889270.3|2013.12.30|2014.08.27|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|477|一种激光器安装机构|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320891748.6|2013.12.30|2014.06.18|
|478|核电厂全厂DCS便携式调试装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320889390.3|2013.12.31|2014.06.18|
|479|一种核反应堆压力容器检查升降定位平台|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320891951.3|2013.12.31|2014.07.23|
|480|水浸法超声检测中超声波角度调节装置（无法打开）|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320890059.3|2013.12.31|2014.07.23|
|481|一种整体式成组同步螺栓拉伸机自动控制系统|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320891226.6|2013.12.31|2014.07.23|
|482|一种蒸汽发生器人孔盖整体式螺栓拉伸控制系统|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320892995.8|2013.12.31|2014.06.18|
|483|核电站主泵主轴超声检验装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320892692.6|2013.12.31|2014.07.23|
|484|一种燃料组件变形测量装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201320891229.X|2013.12.31|2014.06.18|
|485|螺旋节流装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420288494.3|2014.05.30|2014.10.01|
|486|水下气动钳子|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420257024.0|2014.05.20|2014.10.01|
|487|一种稳压器电加热元件组件视频检验装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420415960.X|2014.07.25|2014.12.10|
|488|核反应堆控制棒束组件检查装置清洗工具|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201110429479.7|2011.12.19|2015.03.04|
|489|顶盖仪表测量管异种金属焊缝超声自动检查工具|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010570475.6|2010.12.02|2015.03.25|
|490|一种蒸汽发生器传热管涡流检测的探|实用新型|核动力运行研究所、武|ZL201420857545.X|2014.12.30|2015.04.29|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||头回收装置||汉运行公司||||
|491|一种蒸汽发生器传热管超声检查系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420857830.1|2014.12.30|2015.04.29|
|492|一种叶片根部超声自动检查装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420869156.9|2014.12.30|2015.04.29|
|493|一种涡流多路复用阵列探头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420865599.0|2014.12.30|2015.04.29|
|494|一种铁磁性薄壁管周向交流磁化漏磁检测的阵列探头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420867509.1|2014.12.30|2015.04.29|
|495|一种开口小径管内壁及端面检查超声涡流组合探头结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420865355.2|2014.12.30|2015.04.29|
|496|一种可水下标定的水浸超声角度调整装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420857954.x|2014.12.30|2015.04.29|
|497|一种非铁磁性薄壁管缺陷检测的内穿式巨磁阻阵列探头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420865494.5|2014.12.30|2015.04.29|
|498|基于光纤数据传输的分体式多通道超声检查系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420858859.1|2014.12.30|2015.04.29|
|499|一种基于FPGA的多路增量式编码器光纤传输系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201420858015.7|2014.12.30|2015.04.29|
|500|一种超声检查探头的弹性耦合装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420865132.6|2014.12.30|2015.04.29|
|501|一种核反应堆压力容器接管安全端焊缝射线检验系统|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420388832.0|2014.07.15|2015.03.25|
|502|一种模拟发电机并网的转换装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420860846.8|2014.12.30|2015.06.03|
|503|一种全自动换热器管端角焊缝检查系统|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201520463203.4|2015.07.01|2015.11.18|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|504|一种多级精密传动伸缩机构|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420857844.3|2014.12.30|2015.08.26|
|505|一种蒸汽发生器传热管超声检查的探头组件|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420857877.8|2014.12.30|2015.11.04|
|506|一种用于粗晶材质大曲率工件检查的超声双晶纵波斜探头|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420869157.3|2014.12.30|2015.08.26|
|507|管件内部电视检查摄像头组合装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201010591741.3|2010.12.16|2015.06.03|
|508|水下异物打捞装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310526640.1|2013.10.30|2015.06.03|
|509|核反应堆压力容器筒体环焊缝超声检查装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310532281.0|2013.10.30|2015.09.30|
|510|蒸汽发生器一次侧烘干系统|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210550406.8|2012.12.17|2015.09.30|
|511|一种核反应堆压力容器出水口内圆角超声自动检查装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420857856.6|2014.12.30|2015.06.03|
|512|一种蒸汽发生器泥渣冲洗枪定位导向装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420857534.1|2014.12.30|2015.07.15|
|513|一种泥渣枪电机密封防水装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420858023.1|2014.12.30|2015.07.15|
|514|一种悬臂式SG泥渣冲洗枪防溅水装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420867261.9|2014.12.30|2015.07.15|
|515|一种蒸汽发生器泥渣冲洗枪枪管|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420858049.6|2014.12.30|2015.07.15|
|516|一种适用于三角型AP1000蒸发器的斜向喷嘴传动装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420858783.2|2014.12.30|2015.07.15|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|517|一种适用于乏燃料相关组件倒换抓具的自动排线装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201520256521.3|2015.4.24|2015.08.26|
|518|压力容器螺栓孔视频检查仪行走导向机构|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420865940.2|2014.12.30|2015.10.28|
|519|一种法兰孔及法兰孔带检测用水浸超声探头|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420858106.0|2014.12.30|2015.10.28|
|520|一种压力容器接管内壁水浸超声检查装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420867295.8|2014.12.30|2015.10.28|
|521|一种核电站压力容器安注管焊缝超声检查工具|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201110445438.7|2011.12.28|2015.08.26|
|522|一种用于净化堆芯水池表面的撇渣装置|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201210549485.0|2012.12.17|2015.08.26|
|523|燃料组件卡涩液压分离工具|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201110414832.4|2011.12.13|2015.11.25|
|524|钻削式取堵管装置|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201110445409.0|2011.12.26|2015.11.25|
|525|一种适用于乏燃料相关组件倒换抓具的卷扬装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420868099.2|2014.12.30|2015.06.03|
|526|一种蒸汽发生器传热管涡流检测的旋转平台|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420857898.X|2014.12.30|2015.11.11|
|527|一种两轴驱动的可调探头角度的水侵超声标定装置|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420857920.0|2014.12.30|2015.11.11|
|528|反应堆堆腔净化系统|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201420857826.5|2014.12.30|2015.11.11|
|529|核反应堆压力容器底封头环焊缝超声检查装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310526224.1|2013.10.30|2016.01.27|
|530|用于蒸汽发生器接管焊缝检查装置安装的装置及安装方|发明|核动力运行研究所、武|ZL201310525419.4|2013.10.30|2016.01.27|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||法||汉运行公司||||
|531|压力容器螺栓孔自动清洗检查设备定位支撑结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521016395.0|2015.12.9|2016.06.01|
|532|一种新型金属内壁温测量装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201520945702.7|2015.11.24|2016.06.01|
|533|一种适用于Ω焊缝的基于收发式线圈的直流磁化探头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201520945680.4|2015.11.24|2016.06.01|
|534|一种方向可调的流动蒸汽取样结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521027137.2|2015.12.10|2016.06.15|
|535|一种反应堆压力容器主管道超声检查工具|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210550286.1|2012.12.17|2016.06.15|
|536|一种蒸汽发生器竖直接管防异物装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521015889.7|2015.12.9|2016.06.29|
|537|一种高适应性的超声探头托盘机构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521072061.5|2015.12.18|2016.06.29|
|538|防人因培训装置STAR机|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521133279.7|2015.12.30|2016.06.29|
|539|一种主泵水力部件静压试验二、三级密封模拟装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521071980.0|2015.12.18|2016.06.29|
|540|一种蒸汽干燥器|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521068223.8|2015.12.18|2016.07.06|
|541|一种蒸汽发生器排污试验装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201520597041.3|2015.08.10|2016.01.27|
|542|一种新型产业缝隙式取样器|实用新型|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201520674240.X|2015.09.01|2016.03.02|
|543|一种用于支撑压力容器咬死主螺栓的夹具|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210550287.6|2012.12.17|2016.03.02|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|544|蒸汽发生器一次侧主接管高水位堵板|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210234644.8|2012.7.9|2016.01.20|
|545|一种换热器检查管板定位脚趾结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201520837125.X|2015.10.27|2016.03.02|
|546|一种螺旋管检测探头推进装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310188691.8|2013.05.21|2016.08.10|
|547|一种用于压力容器咬死主螺栓的镗铣装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210551199.8|2012.12.17|2016.08.10|
|548|一种多喷嘴结构的泥渣冲洗枪|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210550000.X|2012.12.17|2016.08.03|
|549|压水堆核电机组主控室大屏幕装卸工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521015888.2|2015.12.09|2016.08.10|
|550|一种用于蒸汽发生器传热管涡流检测的探头驱动装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521134587.1|2015.12.31|2016.08.10|
|551|一种蒸发器一次侧主接管防异物盲板|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521133357.3|2015.12.30|2016.08.10|
|552|蒸汽发生器人孔盖拆装与定位装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521026899.0|2015.12.10|2016.08.10|
|553|稳压器电加热元件组件视频检查摄像头回收装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司.中广核核电运营有限公司|ZL201620183075.2|2016.3.10|2016.08.10|
|554|一种用于压力容器镶块冷装销孔加工的装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521133858.1|2015.12.30|2016.08.10|
|555|一种用于异形焊缝超声检查的多探头同步摆动机构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521137938.4|2015.12.31|2016.08.10|
|556|一种用于流量限制器孔封堵装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131801.8|2015.12.30|2016.08.10|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|557|一种容器内壁超声检查探头托盘贴合结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131899.7|2015.12.30|2016.08.10|
|558|一种核电站小入口立式容器内壁超声检查装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131900.6|2015.12.30|2016.08.10|
|559|一种管道变径处焊缝超声检查装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131072.6|2015.12.30|2016.08.10|
|560|一种适用于传热管氦检漏的吸气装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129537.4|2015.12.30|2016.08.10|
|561|一种并行的反应堆压力容器法兰孔带自动超声扫查工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129494.X|2015.12.30|2016.08.10|
|562|一种适用于核电站小入口容器内表面检查的安全伸展结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131306.7|2015.12.30|2016.08.10|
|563|一种用于蒸汽发生器传热管管间检修的传送机构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131140.9|2015.12.30|2016.08.10|
|564|一种蒸汽发生器爬行器安装激光辅助定位装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131112.7|2015.12.30|2016.08.10|
|565|一种基于磁性传感器的涡流探头位置检测装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129612.7|2015.12.30|2016.08.10|
|566|一种可快速安装的折叠式耦合剂收集槽|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521131209.8|2015.12.30|2016.08.10|
|567|一种在线蒸汽湿度测量及标定系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521135900.3|2015.12.31|2016.08.10|
|568|一种用于小管道的水浸超声检查定位驱动装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521126611.7|2015.12.29|2016.08.10|
|569|一种堆腔底部贯穿件焊缝清洁工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129696.4|2015.12.30|2016.08.10|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|570|一种高压电磁阀状态检测装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129630.5|2015.12.30|2016.08.10|
|571|一种反应堆压力容器安注管自动检查定位驱动装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521126904.5|2015.12.29|2016.07.27|
|572|一种用于核电站的电缆留样装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129546.3|2015.12.30|2016.07.27|
|573|一种手动多工位的可燃毒物组件抓具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521132107.8|2015.12.30|2016.07.27|
|574|一种堆芯水池用长杆连接头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129169.3|2015.12.30|2016.08.10|
|575|一种旋转超声探头的信号传输装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129697.9|2015.12.30|2016.08.10|
|576|一种螺孔抛光机定位装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210550290.8|2012.12.17|2016.08.31|
|577|指套管废料存储容器转运装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210549934.1|2012.12.17|2016.10.05|
|578|具有斜向给水结构的蒸汽发生器|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201620332942.4|2016.10.05|2016.10.05|
|579|乏燃料相关组件水下剪切处理夹具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521026900.X|2016.08.03|2016.08.03|
|580|一种反应堆控制棒束组件超声检验探测结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521017632.5|2016.08.31|2016.08.31|
|581|一种卡箍式法兰泄漏检测装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521129090.0|2016.08.31|2016.08.31|
|582|一种用于螺栓咬死的废屑处理装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521128655.3|2016.08.31|2016.08.31|
|583|压力容器螺栓孔自动清洗检查设备步|实用新型|核动力运行研究所、武|ZL201521018362.X|2015.12.09|2016.08.31|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||进爬行装置||汉运行公司||||
|584|一种用于蒸汽发生器传热管涡流检测的探头传动装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521135823.1|2015.12.31|2016.08.31|
|585|一种反应堆压力容器法兰螺纹孔自动超声检查工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521126614.0|2015.12.29|2016.08.31|
|586|蒸汽发生器二次侧第一支撑板下表面水力冲洗装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司.中广核核电运营有限公司|ZL201620183835.X|2016.03.10|2016.08.31|
|587|反应堆压力容器螺栓孔自动清洗检查设备的驱动结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201521018630.8|2015.12.09|2016.08.31|
|588|一种用于稳压器电加热元件组件视频检查的定位装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司、中广核核电运营有限公司|ZL201620183833.0|2016.03.10|2016.08.31|
|589|模拟驾驶器|外观设计|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201530567701.9|2015.12.30|2016.08.31|
|590|一种蒸汽发生器人孔盖整体式螺栓拉伸控制系统|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310753889.6|2013.12.31|2017.01.04|
|591|一种反应堆压力容器接管超声检查工具吊装操作方法|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210550405.3|2012.12.17|2016.12.28|
|592|蒸汽发生器二次侧第一支撑板下表面水力冲洗装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司、中广核核电运营有限公司|ZL201620183086.0|2016.03.10|2017.01.11|
|593|用于绝缘介质老化状态评估的时域测试系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201520996382.8|2015.12.04|2017.01.11|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|594|一种蒸汽发生器一次侧主接管防异物盲板|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201620741489.2|2016.07.14|2017.01.11|
|595|一种狭窄空间管道与容器焊缝检查工具|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210551211.5|2012.12.17|2017.01.18|
|596|一种整体式成组同步螺栓拉伸机安装小车|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201310753415.1|2013.12.31|2017.01.18|
|597|一种外穿式弹性线圈涡流探头|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310188978.0|2013.05.21|2017.02.08|
|598|一种适用于管板高压水泥渣冲洗的爬行器|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310652772.9|2013.12.05|2017.02.01|
|599|一种核反应堆压力容器检查升降定位平台|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201310751114.5|2013.12.31|2017.02.22|
|600|一种用于蒸汽发生器接管焊缝检查装置自动安装的平台|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210549931.8|2012.12.17|2017.02.22|
|601|一种高温高压条件下热电偶结构|发明|核动力运行研究所.武汉运行公司|ZL201210551206.4|2012.12.17|2017.02.22|
|602|水下气动钳子|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201410211933.5|2014.05.20|2017.04.26|
|603|一种小管径大壁厚管道设备的水浸超声波检测方法|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201310752701.6|2013.12.31|2017.04.26|
|604|指套管水下水介质液压剪切装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210551198.3|2012.12.17|2017.05.17|
|605|核反应堆压力容器螺纹孔带无损检查周向位置矫正方法|发明|武汉运行公司、核动力运行研究所|ZL201310751154.X|2013.12.31|2017.05.17|
|606|一种蒸汽发生器接管焊缝检查装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310195525.0|2013.05.24|2017.05.17|
|607|一种核反应堆压力容器螺纹孔带自动|发明|武汉运行公司、核动力|ZL201310752657.9|2013.12.31|2017.05.17|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||超声检查设备||运行研究所||||
|608|一种全气动式管板爬行器结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621158217.6|2016.10.25|2017.05.17|
|609|一种蒸汽发生器接管内壁的视频检查装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621126985.3|2016.10.14|2017.05.17|
|610|压力容器接管与筒体连接焊缝外侧区域超声检测装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621176027.7|2016.10.25|2017.05.17|
|611|一种针对容器焊缝检查机械手运动的控制系统及控制方法|发明|哈尔滨工业大学、武汉运行公司|ZL201310703645.7|2013.12.19|2016.02.03|
|612|一种小管径内壁检查超声-涡流组合探头|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310752108.1|2013.12.31|2017.08.25|
|613|核电厂全厂DCS便携式调试装置及调试方法|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310750376.X|2013.12.31|2017.08.25|
|614|一种核电站水下带吸盘的浮游装置|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201410315454.8|2014.07.03|2017.08.25|
|615|一种组合式超声-涡流检测探头夹持结构|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310753014.6|2013.12.30|2017.08.18|
|616|一种反应堆压力容器螺栓孔闭路电视检查装置行走机构|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201210551196.4|2012.12.17|2017.07.14|
|617|一种蒸汽发生器二次侧管板视频检查工具|发明|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201310751063.6|2013.12.30|2017.07.14|
|618|一种电力系统动态仿真压水反应堆控制系统模型构建方法|发明|国家电网公司、中国电力科学研究院、武汉运行公司 、江苏省电力公司|ZL201310153757.X|2013.04.27|2016.01.20|
|619|一种核电站主蒸汽隔离阀上的电磁阀|实用新型|福建宁德核电有限公|ZL201620086936.5|2016.01.28|2016.08.17|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||测试装置||司、武汉运行公司||||
|620|用于马赛克模拟屏的单体|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运行公司|ZL201620836174.6|2016.08.01|2017.01.18|
|621|马赛克模拟屏的拆卸结构|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运行公司|ZL201620838475.2|2016.08.01|2017.01.18|
|622|用于马赛克模拟屏上单体拆卸的拉钩|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运行公司|ZL201620830540.7|2016.08.01|2017.01.18|
|623|马赛克模拟屏单体的标签结构|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运行公司|ZL201620829673.2|2016.08.01|2017.01.18|
|624|马赛克模拟屏|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运行公司|ZL201620840499.1|2016.08.01|2017.01.18|
|625|一种用于安装马赛克盖板的可拼接龙骨架|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运行公司、武汉蓝辉机电设备有限公司|ZL201620310828.1|2016.04.11|2017.02.08|
|626|马赛克模拟屏单体的防护结构|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运行公司|ZL201620836172.7|2016.08.01|2017.03.15|
|627|马赛克模拟屏单体|实用新型|杭州邦辉自动化工程技术有限公司、武汉运|ZL201620840516.1|2016.08.01|2017.03.15|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||||行公司||||
|628|一种在线式蒸汽湿度测量系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621483595.1|2016.12.30|2017.08.18|
|629|一种用于蒸汽发生器传热管涡流信号传输的聚流环装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621479059.4|2016.12.30|2017.08.18|
|630|一种控制棒导向筒PU项盖板的拆除工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621466541.4|2016.12.29|2017.08.18|
|631|一种用于主泵电机顶轴的自适应连接装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621482166.2|2016.12.30|2017.08.18|
|632|一种涡流阵列探头柔性贴合结构|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621478976.0|2016.12.30|2017.08.18|
|633|一种适用于蒸发器一次侧管板测温装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621483243.6|2016.12.30|2017.08.18|
|634|一种蒸汽发生器传热管双探头检查定位装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621479537.1|2016.12.30|2017.08.18|
|635|一种用于容器内壁超声检查的探头托盘|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621477394.0|2016.12.30|2017.08.18|
|636|一种具有泄漏监测功能的多道密封法兰|实用新型|核动力运行研究所 武汉运行公司|ZL201621450648.X|2016.12.28|2017.08.18|
|637|一种用于成组安装单头螺栓拉伸机的吊装装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621466524.0|2016.12.29|2017.08.18|
|638|一种适用于不同结构焊缝检查的探头扫查工具|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621460760.1|2016.12.29|2017.08.18|
|639|反应堆压力容器接管内圆角区超声检测装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621479404.4|2016.12.30|2017.08.18|
|640|一种用于卧式蒸汽发生器传热管涡流检测的探头导向装|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621468633.6|2016.12.29|2017.08.18|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||置||||||
|641|一种用于蒸汽发生器的框架组合型支撑设备|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621467864.5|2016.12.29|2017.08.18|
|642|一种旋启式止回阀打压系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621490073.4|2016.12.30|2017.08.18|
|643|一种用于卧式蒸汽发生器传热管涡流检测的线缆装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621466257.7|2016.12.29|2017.08.18|
|644|一种用于RRA泵机械密封组件的静压试验装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621490824.2|2016.12.30|2017.08.18|
|645|一种用于蒸汽发生器传热管机械堵管的转动力矩测量校验装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621482421.3|2016.12.30|2017.08.18|
|646|主泵水力部件静压试验装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621479317.9|2016.12.30|2017.08.18|
|647|一种适用于焊缝区域检查的交流磁场探头|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621466523.6|2016.12.29|2017.08.18|
|648|法兰泄漏监测装置及高能管网法兰泄漏监测调控系统|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621450792.3|2016.12.28|2017.08.18|
|649|一种用于控制棒驱动机构超声检查的耦合剂密封收集装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621487857.1|2016.12.30|2017.08.18|
|650|一种燃料修复技术中相对于燃料篮夹持定位装置|实用新型|核动力运行研究所、武汉运行公司|ZL201621468797.9|2016.12.29|2017.08.18|
|651|一种适用于乏燃料运输作业的辐射屏蔽和过滤装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621491924.7|2016.12.30|2017.9.26|
|652|一种用于排污穴室水力冲洗的枪头导向装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621480765.0|2016.12.30|2017.9.26|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|653|核电站反应堆控制棒束组件检查装置检测探头驱动装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621480768.4|2016.12.30|2017.9.26|
|654|一种正方形排列破损燃料组件的超声检查装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621480823.X|2016.12.30|2017.9.26|
|655|一种控制棒驱动机构上部密封焊缝超声检查装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621477388.5|2016.12.30|2017.9.26|
|656|一种稳压器折叠式检修平台|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621450650.7|2016.12.28|2017.9.26|
|657|一种三角形排列传热管柔性泥渣冲洗枪头|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621481691.2|2016.12.30|2017.9.26|
|658|一种压力容器法兰爬行小车周向运动模拟台架|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621479779.0|2016.12.30|2017.9.26|
|659|一种用于卧式蒸汽发生器集流管排污穴室的冲洗系统|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621479056.0|2016.12.30|2017.9.26|
|660|一种用于自动超声检测的相控阵探头及其连接结构|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621181028.0|2016.10.28|2017.9.26|
|661|一种适用于主泵电机下轴承内套筒间隙调整的装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621481930.4|2016.12.30|2017.9.26|
|662|一种主泵主螺栓快速冷却装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621483241.7|2016.12.30|2017.9.26|
|663|一种核反应堆压力容器入水口接管内圆角超声检查装置|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410841585.X|2014.12.30|2017.11.28|
|664|一种支撑半径可调节刚性多腿支撑对中结构|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410841603.4|2014.12.30|2017.11.28|
|665|一种基于视角修正的视频测量方法|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201310753013.1|2013.12.30|2017.11.28|
|666|一种核反应堆压力容器接管内表面超|发明|武汉运行公司/核动力运|ZL201410841606.8|2014.12.30|2017.11.28|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||声检测装置||行研究所||||
|667|一种核反应堆压力容器接管交贯面超声检查装置|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410841627.X|2014.12.30|2017.11.28|
|668|一种核电站虚拟盘台及虚拟盘台测试方法|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410844641.5|2014.12.30|2017.11.24|
|669|一种用于反应堆压力容器螺栓孔多摄像头视频检查装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621478615.6|2016.12.30|2017.11.24|
|670|蒸汽发生器二次侧管板间异物抓取的爬壁小车|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司/中核核电运行管理有限公司|ZL201621483274.1|2016.12.30|2017.11.24|
|671|一种高温气冷堆反应堆压力容器检查装置|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410842508.6|2014.12.30|2017.12.22|
|672|一种传热管检修定位装置结构|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201720630106.9|2017.06.02|2018.02.13|
|673|一种大型筒体与封头锻件超声波自动检查装置|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201310753868.4|2013.12.31|2018.02.13|
|674|一种传热管密封焊遥控自动渗透检查装置|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201510406431.2|2015.07.10|2018.02.13|
|675|RPV超声检测增量式编码信号的位置坐标解算方法|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410843499.2|2014.12.30|2018.02.13|
|676|一种适用于泥渣冲洗设备的爬行器夹爪传动装置|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410849548.3|2014.12.30|2018.02.13|
|677|一种适用于泥渣冲洗设备的双轴摆动减速器|发明|武汉运行公司/核动力运行研究所|ZL201410843395.1|2014.12.30|2018.02.13|
|678|一种适用于乏燃料运输作业的辐射屏蔽和过滤装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621491924.7|2016.12.30|2017.09.26|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
|679|一种用于排污穴室水力冲洗的枪头导向装置|实用新型|核动力运行研究所/武汉运行公司|ZL201621480765.0|2016.12.30|2017.09.26|
|680|新型反应堆压力容器主螺栓拉伸数据测量和处理方法|发明|海南核电|ZL201510252798.3|2015.05.18|2018.06.26|
|681|γ剂量率仪表自动旋转检定装置|发明|海南核电|ZL201610332538.1|2016.05.19|2018.07.06|
|682|一种无损分析检测仪校准源架|实用新型|海南核电|ZL201721283758.6|2017.09.30|2018.08.10|
|683|波纹管安全阀反向打压装置|实用新型|福清核电|ZL201721106748.5|2017.08.31|2018.04.03|
|684|一种堆芯热电偶机械密封专用存储箱|实用新型|福清核电|ZL201721201486.0|2017.09.19|2018.05.18|
|685|一种反应堆压力容器主螺栓伸长量测量杆存放架|实用新型|福清核电|ZL201721206393.7|2017.09.19|2018.05.18|
|686|一种核电站堆坑活动盲法兰组件|实用新型|福清核电|ZL201721199052.1|2017.09.19|2018.05.18|
|687|核电站通风过滤器阻力模拟装置|实用新型|江苏核电、河南核净洁净技术有限公司|ZL201721354418.8|2017.10.20|2018.05.18|
|688|一种大气压取压装置|实用新型|江苏核电|ZL201721396843.3|2017.10.26|2018.05.18|
|689|一种弹性耐振温度计|实用新型|江苏核电、江苏杰创科技有限公司|ZL201721289193.2|2017.09.30|2018.05.18|
|690|一种发电机密封瓦密封胶条辅助安装工具|实用新型|江苏核电|ZL201721396898.4|2017.10.26|2018.05.25|
|691|一种核电站反应堆冷却剂泵扭杆联轴器拆卸装置|实用新型|江苏核电|ZL201720842363.9|2017.07.12|2018.04.20|
|692|一种适用于反应堆的人员通行栈桥|实用新型|江苏核电|ZL201721400534.9|2017.10.20|2018.06.22|
|693|一种水蒸汽检测指示工具|实用新型|江苏核电|ZL201720968372.2|2017.08.04|2018.05.18|
|694|一种用于柱塞泵出口压力检测的安全|实用新型|江苏核电|ZL201721411052.3|2017.10.26|2018.05.18|

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|序号|名称|类型|专利权人|专利号|申请日|授权公告日|
||装置||||||
|695|一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置|实用新型|江苏核电|ZL201721384227.6|2017.10.25|2018.06.22|
|696|一种高放射性环境下可远程拆装的生物屏蔽装置|实用新型|三门核电|ZL201720838484.9|2017.6.23|2018.2.13|
|697|一种电动双梁桥式起重机专用安全防护装置|实用新型|三门核电|ZL201720605078.5|2017.5.27|2018.3.13|
|698|一种汽轮机联轴器找正工具|实用新型|三门核电|ZL201721114726.3|2017.9.1|2018.4.20|
|699|一种用于液下长轴泵两轴快速对中连接工具|实用新型|三门核电|ZL201721122618.0|2017.9.4|2018.4.20|
|700|一种汽轮机轴瓦中分面螺栓拧紧工具|实用新型|三门核电|ZL201721114389.8|2017.9.1|2018.5.22|
|701|一种汽轮机转子轴向定位工具|实用新型|三门核电|ZL201721114249.0|2017.9.1|2018.6.22|
|702|一种润滑油冷油器抽芯专用工具|实用新型|三门核电|ZL201721114774.2|2017.9.1|2018.6.22|

（3）软件著作权
截至 2018年 9月末，本公司及各子公司共持有 119项软件著作权，具体如下所示：
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|||||||登记号|||||权利|权利范围|||||登记证|
||序||计算机软件名||证书编||||||||权利||首次发|||
||||||||登记号||著作权人||取得||||||书颁发|
||号||称||号||||||||范围||表日期|||
||||||||||||方式||||||日期|
|1||核电秦山联营有限公司OA系统改造及扩充开发V2.0[简称：OA]||软著登字第043761号||2005SR12260||秦山二核||原始取得||全部权利||2005年5月1日||2005年10月14日||
|2||核电厂调试及生产准备信息管理系统[简称：KTS]V1.0||软著登字第0207577号||2010SR019304||秦山二核||原始取得||全部权利||2008年12月30日||2010年4月29日||
|3||核电厂运行值班管理系统||软著登字第||2010SR014855||秦山二核||原始取得||全部权利||2009年8月3日||2010年4月6日||

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||||||||||||权利||||||登记证|
||序||计算机软件名||证书编||||||||权利||首次发|||
||||||||登记号||著作权人||取得||||||书颁发|
||号||称||号||||||||范围||表日期|||
||||||||||||方式||||||日期|
|||[简称：OLMS]V1.0||0203128号||||||||||||||
|4||三废信息管理系统V1.0||软著登字第0207569号||2010SR019296||秦山二核||原始取得||全部权利||2009年10月1日||2010年4月29日||
|5||装卸料模拟机系统V1.0||软著登字第0203127号||2010SR014854||秦山二核||原始取得||全部权利||2008年9月28日||2010年4月6日||
|6||核电厂模拟机接口通信软件V1.0||软著登字第0266953号||2011SR003279||秦山二核||原始取得||全部权利||2007年11月27日||2011年1月24日||
|7||核电厂应急计算机辅助决策系统[简称：应急辅助决策系统]V1.0||软著登字第0285403号||2011SR021729||秦山二核||原始取得||全部权利||2010年4月1日||2011年4月19日||
|8||操纵人员模拟机复训管理系统V1.0||软著登字第0285401号||2011SR021727||秦山二核||原始取得||全部权利||2009年12月24日||2011年4月19日||
|9||核电厂办公文档一体化管理信息系统[简称：Adim]V1.0||软著登字第0285405号||2011SR021731||秦山二核||原始取得||全部权利||2010年1月28日||2011年4月19日||
|10||钴产量计算软件V1.0||软著登字第0252906号||2010SR064633||秦山三核||原始取得||全部权利||2008年4月30日||2010年12月1日||
|11||核电站应急响应辅助决策系统[简称：应急响应系统]V1.0||软著登字第0381842号||2012SR013806||江苏核电||原始取得||全部权利||未发表||2012年2月27日||
|12||核电设备状态监测与优化系统[简称：NEMOS]V1.0||软著登字第0526677号||2013SR020915||江苏核电、北京同方电子科技有限公司||原始取得||全部权利||2012年9月1日||2013年3月6日||
|13||核电厂系统运行档案管理系统[简称：运行档案]V1.0||软著登字第1125804号||2015SR238718||江苏核电||原始取得||全部权利||2013年12月1日||2015年12月1日||
|14||核电厂企业内容管理系统||软著登字第||2015SR238712||江苏核电||原始取得||全部权利||2012年4月16||2015年12月1日||

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|||[简称:ECM]V1.0||1125798号||||||||||日||||
|15||田湾核电站维修项目综合管理系统V1.0||软著登字第0642538号||2013SR136776||江苏核电||原始取得||全部权利||2012年8月16日||2013年12月2日||
|16||核电厂统一门户系统||软著登字第1296533号||2016SR117916||江苏核电||原始取得||全部权利||2015年12月12日||2016年5月5日||
|17||福建福清核电有限公司全面预算系统[简称：FQ-ME]V1.0||软著登字第0647805号||2013SR142043||福清核电||原始取得||全部权利||未发表||2013年12月10日||
|18||核电厂文档编码管理系统[简称：HN编码系统]V1.0||软著登字第0266495号||2011SR002821||海南核电||原始取得||全部权利||2009年5月3日||2011年1月20日||
|19||燃料组件破损分析软件[简称:FLA]V1.0||软著登字第1183878号||2016SR005261||海南核电||原始取得||全部权利||2015年08月24日||2016年1月8日||
|20||预算执行明细查询系统V1.0||软著登字第0371301号||2012SR003265||桃花江核电||原始取得||全部权利||未发表||2012年1月16日||
|21||P6数据抽取分析系统V1.0||软著登字第0291538号||2011SR027864||桃花江核电、南京广安科技有限公司、北京兴竹共创软件技术有限公司||原始取得||全部权利||未 发表||2011年5月12日||
|22||核电厂三字经随时背软件[简称：核电三字经随时背]V3.0||软著登字第0439597号||2012SR071561||运行公司||原始取得||全部权利||2011年3月1日||2012年8月7日||
|23||过程文件跟踪管理系统1.19.0||软著登字第0751586号||2014SR082342||运行公司||原始取得||全部权利||2011年11月25日||2014年6月20日||
|24||工业安全管理软件系统V1.0||软著登字第1377712号||2016SR199095||运行公司||原始取得||全部权利||2014年5月9日||2016年7月29日||

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|25||管理支持平台V1.0||软著登字第1415517号||2016SR236900||运行公司||原始取得||全部权利||2012年11月2日||2016年8月26日||
|26||生产运行管理系统V1.0||软著登字第1415523号||2016SR236906||运行公司||原始取得||全部权利||2014年11月20日||2016年8月26日||
|27||备件需求申报系统V1.0||软著登字第1415549号||2016SR236932||运行公司||原始取得||全部权利||未发表||2016年8月26日||
|28||中核运行反应堆压力容器螺栓拉伸数据无线采集和智能化处理系统软件[简称：DBK-WCIP]V1.0||软著登字第1415553号||2016SR236936||运行公司||原始取得||全部权利||2016年1月1日||2016年8月26日||
|29||中核运行化学与三废管理系统[简称：CDWMS]V1.0||软著登字第1415557号||2016SR236940||运行公司||原始取得||全部权利||2015年3月2日||2016年8月26日||
|30||CANDU堆反应堆功率精细调节软件[简称：RRS FineManeuver]V1.0||软著登字第1415623号||2016SR237006||运行公司||原始取得||全部权利||2013年11月1日||2016年8月26日||
|31||中核运行生产绩效指标管理系统[简称：PIMS]V1.0||软著登字第1415626号||2016SR237009||运行公司||原始取得||全部权利||2015年1月2日||2016年8月26日||
|32||核星核反应堆堆外探测器响应函数计算软件[简称：GCB]V1.0||软著登字第1574313号||2016SR395697||运行公司;上海核星核电科技有限公司||原始取得||全部权利||2016年6月15日||2016年12月26日||
|33||三门核电电子文档管理系统软件[简称：SEDMS]V1.0||软著登字第0834809号||2014SR165573||三门核电||原始取得||全部权利||2013年9月1日||2014年11月2日||
|34||三门核电项目管理信息系统软件[简称：SPMS]V1.0||软著登字第0834866号||2014SR165630||三门核电||原始取得||全部权利||2008年1月1日||2014年11月2日||

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|35||核电厂应急指挥管理系统V1.0||软著登字第1938827号||2017SR353543||江苏核电||原始取得||全部权利||2017.5.25||2017.7.7||
|36||核电厂电子签章服务系统V1.0||软著登字第2307554号||2017SR722270||江苏核电||原始取得||全部权利||2017.11.1||2017.12.23||
|37||核电厂电子文件四性检测系统V1.0||软著登字第2307609号||2017SR722325||江苏核电||原始取得||全部权力||2017.11.1||2017.12.23||
|38||核反应堆堆芯物理实时仿真软件||软转登字第000578号||2009AR0026||武汉核电运行||受让取得||全部权利||2007.11.03||2009.04.02||
|39||核电站一回路热工水力实时仿真软件||软转登字第000579号||2009AR0027||武汉核电运行||受让取得||全部权利||2007.11.02||2009.04.20||
|40||核电厂蒸汽发生器老化管理信息系统||软著登字第0140867号||2009SR013866||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2007.11.01||2009.04.02||
|41||在役检查通用三维可视化控制系统||软著登字第0140885号||2009SR13884||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2008.10.01||2009.04.02||
|42||集中式数字控制系统DCC虚拟机软件||软著登字第0199325号||2010SR011052||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2009.11.15||2010.03.12||
|43||核电厂虚拟设备定位系统||软著登字第0214404号||2010SR026131||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2009.11.01||2010.06.01||
|44||涡流检测信号数值计算模拟软件||软著登字第0214405号||2010SR026132||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2009.11.15||2010.06.01||
|45||电厂通用仿真建模工具软件||软著登字第0214406号||2010SR026133||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2009.11.15||2010.06.01||
|46||传热管涡流检测计划管理软件||软著登字第0242296号||2010SR054023||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2010.02.05||2010.10.16||

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|47||热传输支管老化管理信息系统||软著登字第0246149号||2010SR057876||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2009.07.30||2010.11.01||
|48||传热管涡流检测数据分析软件||软著登字第0268457号||2011SR004783||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2010.01.29||2011.01.28||
|49||核电站稳压器及波动管老化管理系统||软著登字第0349837号||2011SR086163||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.06.28||2011.11.23||
|50||核电站TXP/TXS虚拟机软件||软著登字第0350257号||2011SR086583||武汉核电运行、东南大学||原始取得||全部权利||2011.09.15||2011.11.24||
|51||核电站Foxboro I/A组态数据转换软件||软著登字第0350261号||2011SR086587||武汉核电运行、东南大学||原始取得||全部权利||2011.09.15||2011.11.24||
|52||核电站TXP/TXS组态数据转换软件||软著登字第0350265号||2011SR086591||武汉核电运行、东南大学||原始取得||全部权利||2011.09.15||2011.11.24||
|53||核电站Foxboro I/A虚拟机软件||软著登字第0350268号||2011SR086594||武汉核电运行、东南大学||原始取得||全部权利||2011.09.15||2011.11.24||
|54||传热管涡流检测噪声测量系统||软著登字第0360755号||2011SR097081||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.09.15||2011.12.19||
|55||传热管涡流检测协作管理软件||软著登字第0360758号||2011SR097084||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.07.19||2011.12.19||
|56||传热管涡流检测数据采集软件||软著登字第0360779号||2011SR097105||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.07.28||2011.12.19||
|57||60F型蒸汽发生器老化管理信息系统||软著登字第0360782号||2011SR097108||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.04.14||2011.12.19||
|58||传热管涡流检测远程数据传输软件||软著登字第0361194号||2011SR097520||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.04.21||2011.12.19||

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||||||||||||方式||||||日期|
|59||核电厂在役检查管理系统||软著登字第0363683号||2011SR100009||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.09.20||2011.12.23||
|60||核电站虚拟设备检修开发平台软件||软著登字第0376752号||2012SR008716||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.11.15||2012.02.10||
|61||核电站超声信号数据采集与处理软件||软著登字第0376754号||2012SR008718||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.07.14||2012.02.10||
|62||核电站蒸发器传热管涡流检查机械臂控制软||软著登字第0376756号||2012SR008720||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.08.17||2012.02.10||
|63||核电厂严重事故堆芯行为快速计算软件||软著登字第0452083号||2012SR084047||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.06.15||2012.09.06||
|64||承压容器检查机械手下位机控制软件||软著登字第0684682号||2014SR015438||哈尔滨工业大学、武汉核电运行||原始取得||全部权利||2011.09.01||2014.02.11||
|65||CNPO通用控制软件||软著登字第0513820号||2013SR008058||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.10.25||2013.01.25||
|66||CNPO全范围模拟机配置管理系统||软著登字第0513822号||2013SR008060||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.06.15||2013.01.25||
|67||CNPO压水堆核电站换料模拟机系统||软著登字第0513945号||2013SR008183||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.09.15||2013.01.25||
|68||CNPO双MRPC旋转探头自动采集软件||软著登字第0514067号||2013SR008305||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.11.25||2013.01.25||
|69||CNPO涡流检测历史数据库管理系统||软著登字第0514075号||2013SR008313||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.12.07||2013.01.25||
|70||CNPO核电厂全厂老化管理系统||软著登字第0514083号||2013SR008321||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.11.23||2013.01.25||

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||号||称||号||||||||范围||表日期|||
||||||||||||方式||||||日期|
|71||CNPO核电站视频检查图像信息处理系统||软著登字第0514093号||2013SR008331||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.11.20||2013.01.25||
|72||新一代核动力仿真-教练员站软件||软著登字第0677937号||2014SR008693||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.08.01||2014.1.21||
|73||新一代核动力仿真-工程师站软件||软著登字第0677946号||2014SR008702||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.08.01||2014.1.21||
|74||核电厂先进节块法堆芯物理仿真软件||软著登字第0677948号||2014SR008704||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.0802||2014.1.21||
|75||电站预防性维修优化系统||软著登字第0677967号||2014SR008723||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.9.20||2014.1.21||
|76||核电厂配电系统仿真建模软件||软著登字第0677983号||2014SR008739||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.11.1||2014.1.21||
|77||核电厂常规岛压力容器信息管理Web子系统||软著登字第0677087号||2014SR008843||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.9.20||2014.1.22||
|78||核电站三维涡流检测数值计算软件||软著登字第0678106号||2014SR008862||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2012.10.30||2014.1.22||
|79||核电厂疲劳监测系统||软著登字第0678109号||2014SR008865||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.9.30||2014.1.22||
|80||新一代核动力仿真-支撑软件||软著登字第0678180号||2014SR008936||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.08.01||2014.1.22||
|81||CNPO-ACP1000设计验证平台HMI软件||软著登字第0752636号||2014SR083392||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.10.10||2014.6.23||
|82||CNPO-ACP1000设计验证辅助工具软件||软著登字第0752693号||2014SR083449||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.12.12||2014.6.23||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||||||||登记号||著作权人||取得||||||书颁发|
||号||称||号||||||||范围||表日期|||
||||||||||||方式||||||日期|
|83||CNPO-ACP1000设计验证平台DCS人机界面组态软件||软著登字第0752695号||2014SR083451||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.12.31||2014.6.23||
|84||CNPO-ACP1000设计验证平台工艺系统仿真模型软件||软著登字第0752700号||2014SR083456||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.12.31||2014.6.23||
|85||承压容器检查机械手三维控制系统模型扩展软件||软著登字第0893173号||2015SR06091||哈尔滨工业大学（原始取得）、武汉核电运行||受让取得||全部权利||2011.09.01||2015.01.12||
|86||承压容器检查机械手三维控制系统离线仿真软件||软著登字第0893178号||2015SR006096||哈尔滨工业大学（原始取得）、武汉核电运行||受让取得||全部权利||2011.09.01||2015.01.12||
|87||承压容器检查机械手三维控制系统在线控制软件||软著登字第0893184号||2015SR006102||哈尔滨工业大学（原始取得）、武汉核电运行||受让取得||全部权利||2011.09.01||2015.01.12||
|88||视频测量系统||软著登字第0915579号||2015SR028499||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.12.20||2015.02.10||
|89||CNPO-严重事故综合分析平台接口系统||软著登字第0915709号||2015SR028629||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.6.28||2015.02.10||
|90||CNPO-RPV螺栓孔视频检查仪控制软件系统||软著登字第0915713号||2015SR028633||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.11.20||2015.02.10||
|91||CNPO-DCS分布式实时数据中间件软件||软著登字第0915792号||2015SR028712||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.11.12||2015.02.10||
|92||CNPO-三维堆芯实时仿真程序软件||软著登字第0915794号||2015SR028714||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.09.10||2015.02.12||
|93||CNPO-CP1000一二层数据解析软件||软著登字第0915840号||2015SR028760||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.12.31||2015.02.10||
|94||CNPO-AP1000顶盖扫查系统控制软件||软著登字第091584||2015SR028764||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.08.01||2015.02.10||

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||序||计算机软件名||证书编||||||||权利||首次发|||
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||号||称||号||||||||范围||表日期|||
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|95||CNPO-福清二号模拟机-DCS一层翻译软件||软著登字第0915847号||2015SR028767||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2013.12.31||2015.02.10||
|96||CNPO-新型燃料组件计算软件||软著登字第0915848号||2015SR028768||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.08.18||2015.02.10||
|97||CNPO-新一代流体网络仿真计算软件||软著登字第0915854号||2015SR028774||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.12.03||2015.02.10||
|98||中核运行统一老化管理数据库平台||软著登字第0916679号||2015SR029599||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.11.10||2015.02.11||
|99||CNPO-核电厂严重事故仿真计算软件||软著登字第0916681号||2015SR029601||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.07.30||2015.02.11||
|100||CNPO-高清摄6像系统控制软4件||软著登字第0916683号||2015SR028579||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2014.08.01||2015.02.10||
|101||TESC-200超6声波和涡流联5合 自动检测软件||软著登字第0916684号||2017SR109435||武汉核电运行||原始取得||全部权利||2016.09.20||2017.04.11||
|102||虚拟核岛设备6定位于导航软6件||软著登字第2418664号||2018SR089569||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.11.15||2018.02.05||
|103||第三代先进压6水堆非安全级7D CS二层画面转换软件||软著登字第2418647号||2018SR089552||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.01.01||2018.02.05||
|104||第三代先进压6水堆非安全级8D CS二层画面转换软件||软著登字第2418656号||2018SR089561||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.01.01||2018.02.05||
|105||RINSIM 仿真6平台配置管理9软件||软著登字第2418580号||2018SR089485||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.07.05||2018.02.05||

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||序||计算机软件名||证书编||||||||权利||首次发|||
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||号||称||号||||||||范围||表日期|||
||||||||||||方式||||||日期|
|106||7ADACS-N翻0 译软件||软著登字第2418561号||2018SR089466||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.12.31||2018.02.05||
|107||蒸汽发生器传7热管结垢分布1三维显示系统||软著登字第2411421号||2018SR082326||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.06.01||2018.02.01||
|108||7图像定位软件2||软著登字第2424749号||2018SR095654||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2016.08.01||2018.02.06||
|109||反应堆压力容7器检查系统三3维 仿真及运动控制软件||软著登字第2411411号||2018SR082316||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.11.01||2018.02.01||
|110||基于规则的涡7流检验信号自4动分析系统||软著登字第2411332号||2018SR082237||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.08.01||2018.02.01||
|111||传热管胀管区7轮廓曲线自动5测量软件||软著登字第2411400号||2018SR082305||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.06.01||2018.02.01||
|112||电缆老化管理7及状态评价数6据库软件||软著登字第2387850号||2018SR058755||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.09.01||2018.01.24||
|113||VVER卧式蒸7汽发生器传热7管 涡流检查系统控制软件||软著登字第2411407号||2018SR082312||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.10.12||2018.02.01||
|114||7阵列线圈涡流8采 集分析系统||软著登字第2411337号||2018SR082242||核动力运行研究所；武汉核电运行||原始取得||全部权利||2015.06.01||2018.02.01||
|115||安全监督管理平台V1.0||软著登字第2900956号||2018SR571861||江苏核电||原始取得||全部权利||2016.12.20||2018.07.20||
|116||核电厂分布式文件储存系统V1.0||软著登字第2899266号||2018SR570171||江苏核电||原始取得||全部权利||2018.07.01||2018.07.20||
|117||核电厂设备知识图谱信息系统V1.0||软著登字第2899273号||2018SR570178||江苏核电||原始取得||全部权利||2018.06.30||2018.07.20||

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|序||计算机软件名||证书编||||||权利范围||首次发|||
||||||登记号||著作权人|||||||书颁发|
|号||称||号||||||||表日期|||
|||||||||||||||日期|
|118|核电厂信函智能分发系统V1.0||软著登字第2900970号||2018SR571875|江苏核电||原始取得||全部权利|2018.04.30||2018.07.20||
|119|田湾核电站在役期间安全壳密封性试验泄漏率分析软件V1.0||软著登字第2902340号||2018SR573245|江苏核电||原始取得||全部权利|2016.02.15||2018.07.23||

（4）海域使用权情况
截至2018年9月末，本公司及各子公司共持有30项海域使用权，具体如下表所示：
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||序||||被许可人|||许可期限至||发证||发证|
||||证照名称及编号||||许可内容||||||
||号|||||||||机关||日期|
|1||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2012A33042400438号）||秦山一核（方家山核电工程）||项目名称：秦山核电厂扩建工程（方家山核电工程）；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：204.2612公顷；海域等别：四等||2062年4月16日|国家海洋局||2012年5月31日||
|2||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2013D33042400152号）||秦山二核||项目名称：秦山二核秦山二期工程3,000吨级海运重件码头工程；用海类型：一级类交通运输用海、二级类港口用海；宗海面积3.6843公顷；海域等级：四等||2033年1月15日|海盐县人民政府||2013年1月16日||
|3||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证083200503号）||江苏核电||项目名称：田湾核电站航道；用海类型：一级类交通运输用海、二级类航道用海；宗海面积：31.63公顷；海域等别：四等||2048年7月31日|连云港市人民政府||2008年10月6日||
|4||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2014C32070301666号）||江苏核电||项目名称：田湾核电站温排水；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：681.3795公顷；海域等别：四等||2048年7月31日|连云港市人民政府||2014年4月9日||
|5||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2014A32070300520号）||江苏核电||项目名称：江苏省田湾核电站扩建工程3、4号机组项目；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：11.8959公顷；海域等别：四等||2060年4月11日|国家海洋局||2014年5月30日||

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||序||||被许||||许可||发证||发证|
||||证照名称及编号||||许可内容|||||||
||号||||可人||||期限至||机关||日期|
|6||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2014A32070300543号）||江苏核电||项目名称：江苏省田湾核电站扩建工程3、4号机组项目；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：1,570.5849公顷；海域等别：四等||2060年4月11日||国家海洋局||2014年5月30日||
|7||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2014A32070300516号）||江苏核电||项目名称：江苏省田湾核电站扩建工程3、4号机组项目；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：122.0430公顷；海域等别：四等||2060年4月11日||国家海洋局||2014年5月30日||
|8||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2014A32070300532号）||江苏核电||项目名称：江苏省田湾核电站扩建工程3、4号机组项目；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：2.5555公顷；海域等别：四等||2060年4月11日||国家海洋局||2014年5月30日||
|9||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2017B32070305450号）||江苏核电||项目名称：田湾核电站取水明渠延伸工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：71.5418公顷；海域等别：四等||2061年12月30日||江苏省人民政府||2017年8月16日（登记日期2017年1月11日）||
|10||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证101100117号）||三门核电||项目名称：浙江三门核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：13.4307公顷；海域等别：五等||2060年12月27日||国家海洋局||2010年12月27日||
|11||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:101100118号）||三门核电||项目名称：浙江三门核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：276.4390公顷；海域等别：五等||2060年12月27日||国家海洋局||2010年12月27日||
|12||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证063300422号）||三门核电||项目名称：浙江三门核电厂填海工程；用海类型：填海；用海面积：5.747公顷||至换发土地证之日止||浙江省人民政府||2006年4月6日||
|13||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证063300423号）||三门核电||项目名称：浙江三门核电厂填海工程；用海类型：填海；用海面积：2.597公顷||至换发土地证之日止||浙江省人民政府||2006年4月6日||
|14||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证063300424号）||三门核电||项目名称：浙江三门核电厂填海工程；用海类型：填海；用海面积：6.617公顷||至换发土地证之日止||浙江省人民政府||2006年4月6日||

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||序||||被许||||许可||发证||发证|
||||证照名称及编号||||许可内容|||||||
||号||||可人||||期限至||机关||日期|
|15||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:111100059号）||福清核电||项目名称：福建福清核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：3.4996公顷；海域等别：三等||2061年6月28日||国家海洋局||2011年6月27日||
|16||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:111100058号）||福清核电||项目名称：福建福清核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：69.2579公顷；海域等别：三等||2061年6月28日||国家海洋局||2011年6月28日||
|17||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:111100057号）||福清核电||项目名称：福建福清核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：59.3827公顷；海域等别：三等||2061年6月28日||国家海洋局||2011年6月28日||
|18||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:111100056号）||福清核电||项目名称：福建福清核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：0.9450公顷；海域等别：三等||2061年6月28日||国家海洋局||2011年6月28日||
|19||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:111100055号）||福清核电||项目名称：福建福清核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：8.3248公顷；海域等别：三等||2061年6月28日||国家海洋局||2011年6月28日||
|20||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:111100054号）||福清核电||项目名称：福建福清核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：14.1375公顷；海域等别：三等||2061年6月28日||国家海洋局||2011年6月28日||
|21||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证:083570005号）||福清核电||项目名称：福建福清核电厂厂平一期工程；用海类型：填海；宗海面积：48.43公顷||2058年3月16日||福建省人民政府||2008年3月17日||
|22||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2012A35018100938号）||福清核电||项目名称：福建福清核电一期工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：1,057.7174公顷；海域等别：三等||2061年6月28日||国家海洋局||2012年11月21日||
|23||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2014A46903100031号）||海南核电||项目名称：海南昌江核电项目；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：24.1023公顷；海域等别：六等||2062年8月10日||国家海洋局||2014年1月14日||

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||序||||被许||||许可||发证||发证|
||||证照名称及编号||||许可内容|||||||
||号||||可人||||期限至||机关||日期|
|24||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2014A46903100046号）||海南核电||项目名称：海南昌江核电项目；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：12.0482公顷；海域等别：六等||2062年8月10日||国家海洋局||2014年1月14日||
|25||《中华人民共和国海域使用权证书》(国海证：2015A46903100588号)||海南核电||项目名称：海南昌江核电项目温排水用海；类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：900.0746公顷；海域等别：六等||2062年8月10日||国家海洋局||2015年6月4日||
|26||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证：2016B35062203106号）||漳州核电||项目名称：漳州核电大件拼装场及相关设施工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：34.735公顷；海域等级：六等||2066年7月31日||福建省人民政府||2016年8月1日||
|27||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证：2015B35062205123号）||漳州核电||项目名称：漳州核电3000吨级重建件码头及配套工程项目；用海类型：一级交通运输用海、二级类港口用海；宗海面积：43.883公顷；海域等级：六等||2065年9月20日||福建省人民政府||2015年9月21日||
|28||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证：2015B35062205137号）||漳州核电||项目名称：漳州核电3000吨级重建件码头及配套工程项目；用海类型：一级交通运输用海、二级类港口用海；宗海面积：9.9116公顷；海域等级：六等||2065年9月20日||福建省人民政府||2015年9月21日||
|29||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2018B32070300048号）||江苏核电||项目名称：田湾核电站5、6号机组取水口配套工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：1.946公顷；海域等别：四等||2067年11月28日||江苏省人民政府||2017年11月29日||
|30||《中华人民共和国海域使用权证书》（国海证2018B32070300059号）||江苏核电||项目名称：田湾核电站5、6号机组取水口配套工程；用海类型：一级类工业用海、二级类电力工业用海；宗海面积：3.2936公顷；海域等别：四等||2020年11月28日||江苏省人民政府||2017年11月29日||

其中，关于公司控股子公司辽宁核电所属辽宁徐大堡核电项目一期工程用海情况说明如下：
根据《核电中长期发展规划（2011-2020）》，辽宁徐大堡厂址是列入国家十三五规划并优先推进的厂址，辽宁徐大堡核电项目一期工程是《国务院关于近
期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》（国发〔2014〕28号）中确定的重
点项目之一。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2013年5月17日，该项目取得《国家海洋局关于辽宁徐大堡核电厂一期工程项目用海预审意见的函》（国海管字[2013]282号），用海预审意见有效期为2年。为适应项目核准条件及项目建设工期要求，保证设备海运到货及时，项目启动涉海工程作业。后因福岛核事故影响，项目未能核准，2014年底暂停施工。
2015年6月26日，该项目取得《国家海洋局关于辽宁徐大堡核电厂一期工程用海预审意见延长有关问题的复函》（国海管字[2015]299号），该项目用海预审意见有限期延期至2016年4月30日。
2016年4月30日，项目“用海预审意见”延期到期，需重新办理用海申请。
因福岛核事故影响，项目未能核准，兴城市海洋与渔业局认为辽宁核电存在先行用海问题，并于2016年7月25日向辽宁核电作出兴海执处罚（2016）002号《行政处罚决定书》。根据《行政处罚决定书》，辽宁核电擅自在辽宁省兴城市徐大堡镇近海海域实施（1）非法围海：面积为 1433.043亩。（2）非法填海：面积为 183.3435亩。该行为涉嫌违反《中华人民共和国海域使用权管理法》第三条规定，根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四十二条的规定，兴城市海洋与渔业局对辽宁核电作出“责令退还非法占用的海域，恢复海域原状，并处人民币玖仟肆佰伍拾叁万柒仟捌佰叁拾陆元”的行政处罚。
中核集团和公司就辽宁徐大堡核电项目一期工程用海情况以及核电行业审批流程向国家有关部门、辽宁省以及兴城市有关部门持续进行沟通。2016年 7月7日，《徐大堡核电项目海域使用论证报告》通过国家海洋局咨询中心专家审查。2016年 8月 5日，兴城市海洋与渔业局向辽宁核电作出兴海执延（2016） 002号《延期（分期）缴纳罚款批准书》，同意兴海执处罚（2016）002号《行政处罚决定书》项下的罚款人民币 94,537,836元延期至2017年8月5日前缴纳。
2016年8月24日，该项目取得《国家海洋局关于辽宁徐大堡核电厂一期工程用海预审意见的函》（国海管字[2016]387号），该项目用海预审意见有限期延期至2018年8月24日。
由于国家核电政策原因，2016、2017年国家未能核准新的核电项目，辽宁徐大堡核电项目一期工程用海问题也未得到解决。2017年7月12日，兴城市海洋与渔业局向辽宁核电作出兴海执延（2016）002号《延期（分期）缴纳罚款批
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书准书2》，同意兴海执处罚（2016）002号《行政处罚决定书》项下的罚款人民币94,537,836元延期至2018年7月12日前缴纳。
公司认为徐大堡核电项目出现先行用海的主要原因是核电项目核准制度和项目用海行政审批制度的不匹配以及福岛核事故后项目核准的滞后，公司此前就此问题对相关政策差异进行梳理，并一直在积极向国家有关部门、辽宁省和兴城市有关部门反映沟通，希望能免于处罚。国家有关部门、辽宁省和兴城市有关部门对公司反映的情况表示理解，均表示支持项目建设，争取早日核准，处罚的相关措施也实际未实施。
徐大堡核电项目项目一直被国家能源局列为 AP1000核电新项目建设计划，2017年1月，国务院常务会决议根据 AP1000依托项目工程进展情况启动徐大堡一期项目核准流程，公司计划在项目核准后可一并解决用海问题。鉴于公司在持续沟通中，处罚措施事实上一直未实施，是否实际需要缴纳罚款仍具有不确定性，因此辽宁核电2016年、2017年未进行会计处理。
2018年3月14日，兴城市海洋与渔业局向辽宁核电下发限期缴款的《通知》。
根据《通知》，根据国家海洋督察组向辽宁省政府反馈的通报督查意见，要求辽宁省受处罚项目应在 2018年 6月底前上缴违规用海罚金，辽宁核电违法用海处罚事项也在整改范围之内，故要求辽宁核电尽快筹集资金并上缴全部罚金。2018年6月6日，辽宁核电按规定上缴全部罚款94,537,836.00元，无需缴纳滞纳金，并将该款项计入在建工程。
公司于2018年12月12日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于会计差错更正的议案》，根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则和加强工程管理要求，对前期计入在建工程的三笔罚款进行更正，调整计入营业外支出，影响公司 2018年 1-6月及 1-9月归属于母公司所有者的净利润均为 -49,831,212.54元，以更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。其中，辽宁核电违法用海罚款 94,537,836.00元，影响公司 2018年 1-6月及 1-9月归属于母公司所有者的净利润均为-48,214,296.36元。
根据企业会计准则及讲解等相关规定：企业应当采用追溯重述法更正重要的前期差错；对于不重要的前期差错，企业不需调整财务报表相关项目的期初数，
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书但应调整发现当期与前期相同的相关项目。属于影响损益的，应直接计入本期与上期相同的净损益项目；属于不影响损益的，应调整本期与前期相同的相关项目。
上述罚款影响公司税前利润-99,626,534.27元，占公司2017年度税前利润的1.05%，远低于公司财务报表重要性水平(税前利润的5%)，属于不重要的前期差错，根据企业会计准则及讲解等相关规定，不需调整财务报表的期初数，但应调整当期营业外支出。
根据 2018年 12月 12日通过董事会审议的《关于会计差错更正的议案》，公司对上述计入在建工程的三笔罚款进行了更正，调整计入当期营业外支出。
根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四十二条的规定，对未经批准或者骗取批准，进行围海、填海活动的，并处非法占用海域期间内该海域面积应缴纳的海域使用金十倍以上二十倍以下的罚款。根据《财政部、国家海洋局关于加强海域使用金征收管理的通知》（财综[2007]10号）所确定的兴城市海域等别及海域使用金征收标准，兴海执处罚（2016）002号《行政处罚决定书》所处罚款金额为所占海域应缴纳的海域使用金的十倍，为该项处罚金额的下限。
2018年8月，兴城市海洋与渔业局已经出具《证明》，证明：（1）徐大堡核电项目一期工程用海系项目审批滞后造成，用海范围符合“用海预审意见”规定范围，未造成持续、重大影响，事出有因，非辽宁核电单方面主观原因形成，该等违法行为不属于重大违法行为；（2）除兴海执处罚（2016）002号《行政处罚决定书》中的处罚事项外，辽宁核电不存在其他违反海域使用管理方面的违法违规行为；（3）辽宁核电徐大堡核电一期工程项目正在办理项目核准，符合《中华人民共和国海域使用管理法》、《海域使用权管理规定》等海域使用方面法律、法规及规范性文件的相关规定，项目罚款缴纳后，办理海域使用权批复及各项行政审批不存在实质障碍。
2018年8月15日，保荐机构中信证券及发行人律师就《兴城市海洋与渔业局行政处罚决定书》（兴海执处罚〔2016〕002号）涉及的除罚款以外的其他处罚措施是否不再执行等相关事宜访谈了葫芦岛市海洋与渔业局（兴城市海洋与渔业局上级单位）相关负责人，根据访谈，“辽宁核电项目违法用海行为与国家管理要求的变化有关，是客观原因造成的，非辽宁核电主观故意。同时，各级政府
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书为支持国家重点能源项目，海洋主管部门会根据实事求是、尊重历史的原则进行处理。鉴于辽宁核电罚款已缴纳，海洋主管部门正在积极协助其办理用海手续，不存在退还海域、恢复原状的问题，目前有关手续已经在办理当中”。
鉴于辽宁核电用海处罚主要是国家核电项目核准制度和项目用海行政审批制度的不匹配造成的，存在一定特殊性，非单方面主观原因形成，地方主管部门对此表示理解，关于“责令退还及恢复原状”的处罚均未执行，因此不会对申请人的正常经营造成不利影响。
同时，辽宁核电上述用海违法行为属于从轻处罚的情形，该项行政处罚未对公司的业务开展及持续经营产生重大不利影响，上述违法行为属于一般违法行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”的情形，对本次发行不构成障碍。
保荐机构和发行人律师及会计师查阅了相关法律法规，辽宁核电收到的行政处罚决定书、延期（分期）缴纳罚款批准书、催缴通知单、罚款缴纳凭证，兴城市海洋与渔业局出具的合规证明文件、国家海洋局、自然资源部出具的用海预审意见延期批复，并访谈了辽宁核电的相关负责人、葫芦岛市海洋与渔业局的相关工作人员。经核查，保荐机构、发行人律师及会计师认为：
①辽宁核电涉及的用海处罚，除罚款外其他措施均已不再执行，并取得了相关主管部门出具的不属于重大违法违规的证明，不会对上市公司的后续生产经营造成不利影响。
②辽宁核电延迟两年缴纳违法用海行政处罚罚款，是由于核电项目核准制度和项目用海行政审批制度的不匹配以及福岛核事故后项目核准的滞后造成的，且获得了相关部门的理解，处罚措施并未实施。后已根据相关部门要求，按时缴纳了罚款，无需缴纳滞纳金。根据 2018年 12月 12日第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于会计差错更正的议案》，该笔罚款计入 2018年度营业外支出，其相关会计处理符合会计准则的规定。
③辽宁核电已按时足额缴纳了罚款，并取得了相关主管部门出具的合规证明以及相应行政许可，公司相关内控制度设计完善且得到了有效的执行。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书④辽宁核电用海违法行为均不属于重大违法行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”的情形，对本次发行不构成障碍。
2018年10月，自然资源部办公厅下达了《自然资源部办公厅关于辽宁徐大堡核电厂一期工程用海预审意见延期有关问题的复函》（自然资办函〔2018〕1374号），同意辽宁核电持《国家海洋局关于辽宁徐大堡核电厂一期工程用海预审意见函》（国海管字〔2016〕387号）文件办理项目相关核准手续，用海预审意见有效期延长至2019年7月31日。
十、特许经营权情况及经营资质
本公司经营发电业务需取得电力业务许可证，截至 2018年 9月末，中国核电及其控股子公司获取的电力业务许可证和核设施运行许可证情况如下：
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|证照名称|编号|被许可人|许可内容|有效期至|发证机关|发证日期|
|电力业务许可证|1841708-00529|秦山一核（含方家山核电1、2号）|发电类|2028年12月4日|国家能源局浙江监管办公室|2015年4月21日|
|电力业务许可证|1841708-00530|秦山二核|发电类|2028年12月4日|国家能源局浙江监管办公室|2014年11月7日|
|电力业务许可证|1841707-00409|秦山三核|发电类|2027年9月20日|国家电力监管委员会|2014年11月28日|
|电力业务许可证|1841607-00408|江苏核电|发电类|2027年9月20日|国家电力监管委员会|2011年7月8日|
|电力业务许可证|1062816-00006|海南核电|发电类|2036年1月10日|国家能源局南方监管局|2016年10月13日|
|电力业务许可证|1041915-01321|漳州能源|发电类|2035年12月15日|国家能源局福建监管办公室|2015年12月16日|
|电力业务许可证|1041915-01344|福清核电|发电类|2035年12月15日|国家能源局福建监管办公室|2016年12月28日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1004号|江苏核电|田湾核电站一号机组|2045年10月18日|国家核安全局|2010年5月28日|

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|证照名称|编号|被许可人|许可内容|有效期至|发证机关|发证日期|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1005号|江苏核电|田湾核电站二号机组|2047年3月16日|国家核安全局|2010年5月28日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1719号|秦山一核、中核运行|秦山核电厂1号机组|2021年7月30日|国家核安全局|2018年01月01日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1720号|秦山二核、中核运行|秦山第二核电厂1号机组|2041年10月8日|国家核安全局|2018年01月01日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1721号|秦山二核、中核运行|秦山第二核电厂2号机组|2044年1月28日|国家核安全局|2018年01月01日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1724号|秦山二核、中核运行|秦山第二核电厂3号机组|2050年5月29日|国家核安全局|2018年01月01日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1725号|秦山二核、中核运行|秦山第二核电厂4号机组|2051年10月19日|国家核安全局|2018年01月01日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1722号|秦山三核、中核运行|秦山第三核电厂1号机组|2042年7月17日|国家核安全局|2018年01月01日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1723号|秦山三核、中核运行|秦山第三核电厂2号机组|2043年3月15日|国家核安全局|2018年01月01日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1801号|秦山一核、中核运行|方家山核电厂1号机组|2054年8月31日|国家核安全局|2018年2月21日|
|中华人民共和国民用核设施运行许可证|国核安证字第1802号|秦山一核、中核运行|方家山核电厂2号机组|2054年12月2日|国家核安全局|2018年2月21日|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书注：福清核电1、2、3、4号机组核设施运行许可证申请已提交国家核安全局；国家核安全局已受理海南核电1、2号机组核设施运行许可证申请，完成了核安全技术审评工作，进入征求意见阶段，预计2019年3月前可获得海南核电1、2号机组核设施运行许可证。江苏核电3、4号机组核设施运行许可证申请需在江苏核电 4号机组商运满一年后，即 2019年12月向国家核安全局提交申请。三门核电1、2号机组核设施运行许可证申请需在三门核电2号机组商运满一年后，即2019年11月向国家核安全局提交申请。
十一、境外经营情况
（一）江苏核电莫斯科代表处情况
为执行中俄两国政府关于在中国江苏建设核电站的协定，履行为此双方已签订的总合同，加强与俄方的设计协调对设备制造进度的控制和设备质量监造工作，开展与俄罗斯联邦有关公司、企业的合作和联系，1999年 10月 25日，江苏核电下发了《中国江苏核电有限公司关于成立圣·彼得堡代表处的决定》，决定在俄罗斯联邦圣·彼得堡市建立江苏核电代表处。代表处取得了俄联邦司法部国家注册局的5426号许可证，无营业性质。
2004年3月，圣·彼得堡代表处办公地点迁至莫斯科。
（二）中国核电（英国）有限公司情况
2016年8月21日，中国核电在伦敦设立全资子公司中国核电（英国）有限公司，并取得当地核发的企业编码10138803，公司注册资本 100万英镑。中国核电（英国）有限公司作为区域公司，负责落实对英（欧）电力能源类资产股权收购、协同中核集团各单位开展核全产业链对英（欧）合作。目前该公司尚未发生实质性的股权投资业务。
十二、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
单位：人民币万元
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|首发前最近一期末归属于母公司净资产额（2014年12月31日）|2,246,238.22|||
|历次筹资情况|发行时间|发行类别|筹资净额|
||2015年6月|首次公开发行|1,299,188.78|
||合计||1,299,188.78|
|首发后累计派现金额|485,641.42|||

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|本次发行前最近一期末归属于母公司净资产额（2018年9月30日）|4,553,449.41|

十三、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况
（一）最近三年及一期发行人及其控股股东所作出的重要承诺及承诺的履行情况
1、本公司及控股股东关于本公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺
在本公司A股股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，本公司A股股票连续20个交易日（第20个交易日为“触发稳定股价举措日”；如在该20个交易日期间公司披露新的最近一期经审计的净资产，则该等20个交易日的期限需自本公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算）的收盘价低于本公司披露的最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的，则相应调整每股净资产，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，本公司、控股股东、本公司的董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过2次。
本公司、控股股东、本公司的董事和高级管理人员等相关主体将根据公司及市场情况，采取一项或同时采取多项措施以稳定公司股价，具体措施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规、规范性文件及交易所的相关规定，并依法履行相应的信息披露义务。本公司、控股股东、本公司的董事和高级管理人员等相关主体可采取的稳定公司股价的措施包括但不限于：
（1）本公司可在触发稳定股价措施日起的10个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演等投资者沟通活动，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况
进行沟通。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（2）控股股东将在触发稳定股价措施日起的20个交易日内，就其是否有增持公司A股股票的具体计划书面通知本公司并由本公司进行公告，具体增持计划的内容包括但不限于拟增持的本公司A股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，控股股东单次用于增持的资金总额原则上不低于5,000万元。
（3）如控股股东未如期公告其具体增持计划，或明确告知本公司其无增持计划的，则公司董事会将在触发稳定股价措施日起的30个交易日内，召开董事会会议审议公司回购股份的议案并通知召开股东大会进行表决。公司回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告，公司单次用于回购股份的资金总额原则上不低于5,000万元。
（4）公司的董事、高级管理人员可在符合董事、高级管理人员买卖本公司股票相关规定并获得必要批准的情况下，增持本公司A股股票，公司董事、高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的10%。
（5）本公司还可以制定其他稳定公司股价的具体措施，并在履行必要的审批程序之后实施。
相关主体公告具体增持计划后，该具体增持计划应予实施，不得撤回；公司股东大会通过回购公司股份的议案后，该回购公司股份的议案应予以实施，非经公司股东大会批准不得撤回。
2、本公司及控股股东关于本公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的履行情况
截至本募集说明书签署之日，未发生触发关于本公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的事项，本公司及控股股东不存在违反关于本公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的情况。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书3、控股股东关于本公司股票首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
除因法律、法规、规范性文件和国家有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致本公司控股股东中核集团所持本公司股票发生变动的情况外，中核集团承诺：
（1）自本承诺签署之日至本公司股票在A股上市前，不减持其所持有的本公司股票。
（2）自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司A股股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间本公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，中核集团持有的本公司A股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
（3）在前述锁定期届满后二年内，中核集团减持本公司A股股票的总量不超过本公司总股本的3%，在一个自然年度内减持本公司A股股票的总量不超过本公司总股本的2%，中核集团将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持本公司A股股票，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务，减持价格不低于本公司首次公开发行价格（期间本公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。
中核集团将在实施减持时，提前三个交易日通过本公司进行公告。如中核集团未能履行上述承诺，则中核集团所持本公司A股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月，或者在已解除锁定的情况下再次被锁定六个月；如因此给投资者造成损失的，中核集团将依法赔偿投资者损失，该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案或司法机关的有效裁决所认定的为准。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（4）自本公司股票在A股上市之日起，中核集团可根据国家有权部门及中核集团的战略安排、本公司经营情况及股价情况，适时增持部分本公司股票。
4、控股股东关于本公司股票首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的履行情况
截至本募集说明书签署之日，本公司控股股东中核集团严格履行了所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。
5、控股股东关于避免同业竞争的承诺
2011年12月31日，本公司控股股东中核集团出具了《避免同业竞争承诺函》。
2014年8月26日，中核集团出具了《避免同业竞争承诺函》，对之前出具的《避免同业竞争承诺函》进行了修改。该承诺函的主要内容如下：
（1）在《避免同业竞争协议》有效期内，除持有中广核电力股权外，中核集团将不以投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股等形式从事与本公司及本公司附属企业的主营业务构成竞争的业务；将促使其所属企业不经营导致与本公司及本公司附属企业主营业务产生竞争性的业务；
（2）履行中核集团在《避免同业竞争协议》中的所有相关义务以及承诺，包括但不限于在《避免同业竞争协议》有效期内根据国家法律法规许可，通过委托管理、出让等方式由本公司或无关联关系第三方实际控制或收购部分或全部中广核电力股权；授予本公司有关新业务机会的优先选择权以及优先受让权；
（3）中核集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议，满足《避免同业竞争承诺函》以及《避免同业竞争协议》的相关约定。
6、控股股东关于避免同业竞争的承诺的履行情况
截至本募集说明书签署之日，本公司控股股东中核集团严格履行了避免同业竞争的承诺。
7、控股股东关于减少及规范关联交易的承诺
2015年4月22日，本公司控股股东中核集团出具了减少及规范与本公司及其子公司关联交易的《承诺函》，该承诺函主要内容如下：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（1）中核集团及其直接、间接控制的公司、企业将尽力减少及规范与本公司及其子公司的关联交易；对于无法减少或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。
（2）中核集团如违反关于规范与本公司之间关联交易的承诺，中核集团在违反相关承诺发生之日起停止在本公司处取得股东分红，同时持有的本公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；如因未履行有关规范关联交易之承诺事项给本公司或其他投资者造成损失的，将向本公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
8、控股股东关于减少及规范关联交易的承诺的履行情况
截至本募集说明书签署之日，本公司控股股东中核集团严格履行了减少及规范关联交易的承诺。
9、控股股东关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保障中小投资者的利益，确保本公司填补回报措施能够得到切实履行，本公司控股股东中核集团作如下承诺：
（1）不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
（2）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，中核集团同意按照中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对中核集团做出相关处罚或采取相关管理措施。
10、控股股东关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的履行情况
截至本募集说明书签署之日，本公司控股股东中核集团严格履行了公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
11、关于控股股东暂不减持公司股份的承诺
中核集团基于对公司未来发展的信心，为支持公司做大做强，进一步稳定投资者市场预期，公司控股股东中核集团自愿承诺自原限售股解禁之日起至2018
年12月10日，不以任何方式减持上述股份，包括承诺不减持期间因送股、公积金
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书转增股本等权益分派产生的新增股份。若中核集团违反承诺减持股份，所得收益将全部归上市公司所有。
截至本募集说明书签署之日，本公司控股股东中核集团严格履行了不减持公司股份的承诺。
（二）最近三年及一期发行人实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况
本公司的实际控制人为国务院国资委，最近三年国务院国资委未作出与本公司有关的承诺。
十四、发行人利润分配政策
（一）利润分配政策
1、利润分配基本原则
公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应当说明使用计划安排或原则；董事会因公司重大投资计划或重大现金支出等事项未提出现金分红提案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途。
公司应合法行使股东权利使子公司以现金方式分配的利润保证公司有能力实施当年的现金分红方案。
2、利润分配形式
公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。
3、利润分配的间隔
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司一般采用年度分红的方式进行利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利和资金需求等状况提出中期利润分配预案。
4、现金分红条件和比例
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。
同时，按照章程规定，在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。
5、股票分红的条件
在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司坚持以现金分红为主的利润分配原则，当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。
若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
（二）利润分配的决策、调整与监督机制
1、公司董事会、监事会和股东大会对公司利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事（如有）和中小股东的意见；
2、公司董事会负责制订利润分配方案；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书3、董事会审议通过的利润分配方案应提交股东大会审议通过后方可执行；
4、公司董事会未作出现金分红利润分配方案，或者董事会作出的现金利润分配方案不符合本章程规定的，应当在定期报告中详细披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
5、监事会应对董事会制定的利润分配方案进行监督，当董事会未按本章程做出现金利润分配方案，或者董事会做出的现金利润分配方案不符合本章程规定的，监事会有权要求董事会予以纠正；
6、由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事、外部监事（如有）发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可执行；股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
十五、发行人最近三年及一期发行的债券和债券偿还情况
（一）发行人最近三年及一期发行债券情况
最近三年及一期，发行人母公司不存在发行债券情况。
发行人控股子公司秦山二核于 2015年 6月 16日在境内发行了人民币 5亿元的1年期短期融资券，简称为“15秦二核CP001”，票面年利率为4.09%，该短期融资券到期一次性还本付息，已于2016年6月17日兑付完毕。
截至本募集说明书签署之日，上述债券无拖欠本金、利息的违约情况。
（二）资信评级情况
中诚信国际信用评级有限责任公司对秦山二核2015年度第一期短期融资券（“15秦二核CP001”）进行信用评级，并出具了《核电秦山联营有限公司 2015年度第一期短期融资券信用评级报告》，确定该短期融资券信用等级为A-1。
联合信用评级有限公司对本次发行的可转债进行信用评级，并出具了《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，确定公司本次可转债信用等级为AAA。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书十六、董事、监事和高级管理人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
1、董事
根据《公司章程》，本公司董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名。公司董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任。
截至本募集说明书签署之日，公司现任14名董事的基本情况如下表所示：
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||姓名||职务||本届任期||提名人|
|陈桦||董事长||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|张涛||董事，总经理||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|于瑾珲||董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|车大水||董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|陈国庆||董事||2018年12月至2021年12月||中国三峡集团||
|何小剑||董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|蒋德宽||董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|雷鸣泽||董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|贾建富||职工董事||2018年12月至2021年12月||公司工会||
|马恒儒||独立董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|王岭||独立董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|白萍||独立董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|周世平||独立董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|黄宪培||独立董事||2018年12月至2021年12月||中核集团||

注：2018年12月22日，公司披露《关于2018年第三次临时股东大会取消议案的公告》。
因提名人内部组织人事程序原因，取消原定董事候选人曹路的提名事项。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。因该议案取消不影响董事会换届工作及新一届董事会的运作，公司将根据要求，尽快推动遴选新的董事人选，并按程序履行选任工作。
本公司全体董事简历如下：
陈桦先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员
级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国核电董事长；历任中国核工
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山三核副总经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO理事、WANO东京中心理事，中国核电总经理，江苏核电董事长，福清核电董事长，运行公司执行董事，中核（上海）企业发展有限公司董事长、运行公司执行董事、中核坤华能源发展有限公司执行董事。
张涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核电董事、总经理，中核技术投资有限公司执行董事、总经理；历任秦山二核总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核电（原中核核电）副总经理，秦山一核董事长，秦山二核董事长，秦山三核董事长，运行公司总经理、党委副书记。
于瑾珲女士，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级经济师。现任中国核电董事，中核苏阀科技实业股份有限公司董事，上海中核浦原有限公司董事，中核龙安有限公司董事，中核集团派出专职董事；历任秦山二核计划合同处副处长、处长，海南核电总经理助理、副总经理，中核浙能总经理，中核集团浙江联络部副主任，四川红华实业有限公司董事。
车大水先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师；现任中核集团派出专职董事；历任河北石家庄市手表厂动力科员工，核工业第四研究设计院四所助工、工程师、高级工程师、副所长，核工业第四研究设计院计划处、经营计划与企业发展部、经营计划与科技质量部、项目管理部副处长、副主任、核工程所所长、铀矿冶工程研究设计所所长、副院长，中核第四研究设计工程有限公司副总经理、总经理，中国国核海外铀业公司副总经理，中核集团地矿事业部副主任，尼日尔铀矿业股份有限公司总经理，中核汇能有限公司副总经理。
陈国庆先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授级高级工程师；现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理，中共中国长江电力股份有限公司党校校长，长电资本控股有限责任公司董事，三峡电能有限公司董事长；历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责，副主任，主任，党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书限公司总经理助理兼副总工程师，中国长江电力股份有限公司党委委员，总工程师兼金沙江电力生产筹备组组长，向家坝电厂筹建处主任，溪洛渡电厂筹建处主任，中国长江电力股份有限公司副总经理、职工监事。
何小剑先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国核电副总经理，运行公司董事，秦山一核董事，秦山二核董事，秦山三核董事；历任秦山一核运行部副主任、主任，秦山一核副总工程师、总工程师、副总经理、总经理，运行公司总经理，山东核电董事，霞浦核电董事长，海南核电董事长，三明核电董事长，中核浙能董事长。
蒋德宽先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师；现任中核集团派出专职董事；历任核工业部二二建设公司三分公司技术员、主任工程师，中国核工业第二二建设公司三分公司总工程师，中国核工业第二二建设公司田湾核电项目部高级工程师、经理助理，中国核工业中原建设有限公司计划经营处处长、总经理助理、副总经理，中国核工业建设集团总承包部计划经营处处长、总经理助理，中核华泰建设有限公司总经理，广东百安高温堆电站有限公司（筹）筹建工作组组长。
雷鸣泽先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师；现任中核集团派出专职董事；历任核工业部二四建设公司一公司技术员、助理工程师、副经理，秦山二核计划处工程师、副处长、处长、副总经理，秦山二核副总经理，秦山三核副总经理，中核集团浙江联络部副主任，核建清洁能源有限公司总经理，中国核工业建设集团公司核能产业化部主任，核建高温堆控股有限公司总经理、董事长。
贾建富先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级政工师。现任中国核电职工董事、人力资源部主任；历任中国原子能科学研究院团委书记、院办公室副主任、工会副主席，江苏核电政治工作办公室主任，中国核电党委办公室副主任、党群工作部副主任、总经理工作部副主任。
马恒儒先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，研究员级高级工程师；历任空军十四航校三团机械员，民航飞行学院机械师，航空工
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书业部（航空航天部）科员、副处长，中航工业总公司发动机局处长、副局长，国防科工委科技质量司巡视员、副司长，中国商用飞机有限责任公司总经理助理、规划部部长、试飞中心主任、宽体飞机总经理、中俄宽体飞机项目总经理，中国兵器装备集团公司外部董事。
王岭先生，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师；现任中国第一重型机械股份公司独立董事；历任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、工程师、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理。
白萍女士，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。现任中国核电独立董事；历任中航第二集团公司财审部部长、副总会计师，中航工业集团财务管理部部长、副总会计师，中国航空科技工业股份有限公司监事会主席，中航商用航空发动机有限责任公司监事会主席。
周世平先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。现任中国核电独立董事；历任上海电力工业局生技处副处长，上海电力股份有限公司总经理，中电投华东分公司总经理，上海电力股份有限公司董事长，中电投集团总经济师，吉林电力股份有限公司董事长。
黄宪培先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师；历任福建省闽东水电厂工人，福建省古田水电厂工程师，福建省电力工业局高级工程师，福建省水口水电建设公司副总经理，福建省电力工业局总工程师、副总经理，中国华电福建分公司总经理，中国华电集团有限公司总经理助理，华电福新能源股份有限公司董事长。
2、监事
根据《公司章程》，本公司监事会由6名监事组成，其中职工代表监事为 2名，由公司职工通过民主方式选举产生。监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。
截至本募集说明书签署之日，公司现任6名监事的基本情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|本届任期|提名人|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||姓名||职务||本届任期||提名人|
|何勇||监事会主席||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|李桃||监事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|陈宝军||监事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|罗笑春||监事||2018年12月至2021年12月||中核集团||
|卢鹏||职工监事||2019年1月至2021年12月||公司工会||
|姜静||职工监事||2019年1月至2021年12月||公司工会||

本公司全体监事简历如下：
何勇先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级政工师，享受国务院政府特殊津贴；现任中核集团派出专职监事；历任七二一矿团委书记、山南分矿党委副书记、纪委书记，昌华制药厂厂长、昌泰包装材料公司总经理，七二一矿民品处处长、昌华迪克医用材料公司总经理，七二一矿党委副书记、纪委书记(副局级)，抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理、党委书记，新疆矿冶局党委书记、副局长、局长。
李桃女士，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，副编审；
现任中核集团派出专职监事；历任中国核工业报社编辑部信息组副组长（副科级），中国核工业报社社会活动部副主任（副处级），中国核工业报社网络部主任（正处级），中核集团新闻宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任、网络视频部主任，中核集团公司新闻宣传中心副主任（副局级），中核集团公司新闻宣传中心副主任（主持工作），中核（北京）传媒文化有限公司总经理。
陈宝军先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师；现任中核集团派出专职监事；历任中核集团公司计划部项目管理处副处长，中核集团公司综合计划部军品生产合同管理办公室副主任（副处级），中核集团公司资产经营部高新技术产业处处长、规划重组处处长，中核汇能有限公司副总经理，中核核环保工程事业部纪检组长，中核核环保工程事业部纪委书记。
罗笑春女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经
济师；现任中中核集团派出专职监事；历任核工业第二研究设计院国际业务部法
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书律顾问，核工业第二研究设计院经营计划处法律顾问，核工业第二研究设计院院办公室主任助理，核工业第二研究设计院院办公室副主任，中核集团公司办公厅法规处副处长，中核集团公司办公厅法规处处长，中核瑞能科技有限公司筹备组成员，中核瑞能有限公司副总经理。
卢鹏先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工程师；
现任中国核电安全质量部高级主管；历任三门核电有限公司职员，中国核电安全质量部中级主管。
姜静女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，高级会计师，经济师；现任中国核电投资者关系部高级主管；历任秦山核电公司财务处员工，秦山第三核电有限公司财务处主管会计，秦山核电有限公司北京办事处、核电秦山联营有限公司北京办事处、秦山第三核电有限公司北京办事处、中核运行管理有限公司北京办事处副主任。
3、高级管理人员
截至本募集说明书签署之日，本公司高级管理人员的基本情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||本届任期|
|张涛||总经理||2017年2月起||
|吴忠俭||副总经理||2017年12月起||
|顾健||副总经理||2018年12月起||
|张勇||总会计师、总法律顾问||2017年1月起||
|罗小未||董事会秘书||2012年3月起||

本公司全体高级管理人员简历如下：
张涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核电董事、总经理，中核技术投资有限公司执行董事、总经理；历任秦山二核总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核电（原中核核电）副总经理，秦山一核董事长，秦山二核董事长，秦山三核董事长，运行公司总经理、党委副书记。
吴忠俭先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学
士学位，具有高级工程师（研究员级）职称。现任中国核电副总经理，中核汇能
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书有限公司董事长、党委书记，中核汇海风电投资有限公司董事。历任核工业第五研究设计院助工、一所所长助理、一所副所长、一所所长兼党支部书记、院长助理兼一所所长、党支部书记、副院长，工程公司副总经理，中核第四研究设计工程有限公司总经理、党委副书记，中核汇能有限公司总经理、党委副书记。
顾健先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师；现任中国核电副总经理；历任秦山一核运行部操纵员、高级操纵员、副值长、值长、副处长，秦山一核巴项现场调试经理部、运行部副经理，秦山二核运行处副处长、计划合同处副处长、生产计划处副处长、设计与技术管理处处长，福清核电总经理助理、副总经理，漳州能源书记、副总经理，漳州能源总经理、党委副书记。
张勇先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，具有高级会计师、高级审计师、高级经济师职称，具有注册会计师、国际注册内部审计师、企业法律顾问等执业资格。现任中国核电总会计师、总法律顾问，中广核电力董事，中核融资租赁董事，财务公司董事，环球创新核能技术有限公司董事，中核坤华能源发展有限公司董事长；历任中国核工业总公司离退休干部局副处长，中核集团审计部副处长、处长、副主任，中国国核海外铀业有限公司副总经理、总会计师，中核集团地矿事业部副主任，中国核燃料有限公司总会计师；曾任山东核电董事，三门核电、长城证券有限责任公司监事。
罗小未先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济师。
现任中国核电董事会秘书；历任中核集团办公厅副处级秘书、秘书处副处长，国防科工委办公厅副处级秘书，国家能源局综合司副处级秘书、正处级秘书，中核集团党组秘书、办公厅秘书处处长。
（二）董事、监事、高级管理人员持股情况
截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。
（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
截至本募集说明书签署之日，除《劳动合同》外，本公司不存在与公司董事、监事和高级管理人员签订包括借款合同、担保合同在内的重大商务合同的情况。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司制定了《中国核能电力股份有限公司独立董事工作制度》，建立了规范的决策程序。按照规定，独立董事应获得适当的津贴。津贴的标准应由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
董事及高级管理人员报酬确定依据：根据公司制定的《中国核能电力股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，提名、薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，以董事会提案的形式报公司董事会审议。
公司现任董事、监事和高级管理人员 2017年度实际从公司领取的薪酬情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司领取报酬||是否从公司关联方获|
||姓名||职务|||||
||||||（万元）||得报酬|
|陈桦||董事长||71||否||
|张涛||董事、总经理||90||否||
|于瑾珲||董事||0||是||
|车大水||董事||0||是||
|陈国庆||董事||0||是||
|何小剑||董事||71||否||
|蒋德宽||董事||0||是||
|雷鸣泽||董事||0||是||
|贾建富||职工董事||60||否||
|马恒儒||独立董事||0||否||
|王岭||独立董事||0||否||
|白萍||独立董事||12||否||
|周世平||独立董事||12||否||
|黄宪培||独立董事||0||否||
|何勇||监事会主席||0||是||
|李桃||监事||0||是||
|陈宝军||监事||0||是||
|罗笑春||监事||0||是||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司领取报酬||是否从公司关联方获|
||姓名||职务|||||
||||||（万元）||得报酬|
|卢鹏||职工监事||30||否||
|姜静||职工监事||0||否||
|吴忠俭||副总经理||0||是||
|顾健||副总经理||0||否||
|张勇||总会计师||20||是||
|罗小未||董事会秘书||69||否||

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事和高级管理人员兼职情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||在兼职公司||兼职公司与发行人的关|
||姓名||发行人职务||兼职公司名称|||||
||||||||担任的职务||联情况|
|陈桦||董事长||无||无||无||
|张涛||董事、总经理||中核技术投资有限公司||执行董事、总经理||发行人的控股子公司||
|于瑾珲||董事||中核集团||派出专职董事||发行人的控股股东||
|||||中核苏阀科技实业股份有限公司||董事||控股股东的子公司||
|||||上海中核浦原有限公司||董事||控股股东的子公司||
|||||中核龙安有限公司||董事||控股股东的子公司||
|车大水||董事||中核集团||派出专职董事||发行人的控股股东||
|陈国庆||董事||中国长江电力股份有限公司||董事、总经理||持股5%以下的股东的子公司||
|||||长电资本控股有限责任公司||董事||持股5%以下的股东的子公司||
|||||三峡电能有限公司||董事长||持股5%以下的股东的子公司||
|何小剑||董事||中核浙能||董事长||合营企业||
|||||中核（上海）企业发展有限公司||副董事长||联营企业||
|||||财务公司||董事||控股股东的子公司||
|蒋德宽||董事||中核集团||派出专职董事||发行人的控股股东||
|雷鸣泽||董事||中核集团||派出专职董事||发行人的控股股东||
|贾建富||职工董事||无||无||无||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||在兼职公司||兼职公司与发行人的关|
||姓名||发行人职务||兼职公司名称|||||
||||||||担任的职务||联情况|
|马恒儒||独立董事||无||无||无||
|王岭||独立董事||中国第一重型机械股份公司||独立董事||关联自然人具有重大影响的企业||
|白萍||独立董事||无||无||无||
|周世平||独立董事||无||无||无||
|黄宪培||独立董事||无||无||无||
|何勇||监事会主席||中核集团||专职派出监事||发行人的控股股东||
|李桃||监事||中核集团||专职派出监事||发行人的控股股东||
|陈宝军||监事||中核集团||专职派出监事||发行人的控股股东||
|罗笑春||监事||中核集团||专职派出监事||发行人的控股股东||
|卢鹏||职工监事||无||无||无||
|姜静||职工监事||无||无||无||
|吴忠俭||副总经理||中核汇能有限公司||董事长||控股股东的子公司||
|||||中核汇海风电投资有限公司||董事||控股股东的子公司||
|顾健||副总经理||无||无||无||
|张勇||总会计师||中核融资租赁||董事||联营企业||
|||||中广核电力||董事||关联自然人具有重大影响的企业||
|||||财务公司||董事||控股股东的子公司||
|||||环球创新核能技术有限公司||董事||发行人的控股子公司的合营企业||
|||||中核坤华能源发展有限公司||董事长||发行人的控股子公司||
|罗小未||董事会秘书||无||无||无||

（五）公司的股权激励情况
2018年 12月 21日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《<中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要》及《关于<中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法>》等议案。
根据《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司计划
向本公司的高级管理人员、中层管理人员以及关键技术骨干人员共587人授予股
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书票期权，涉及的标的股票数量为13,475.70万股，占授予时公司股本总额的0.87%，授予的股票期权的行权价格为草案公告前 20个交易日的公司股票交易均价，即5.33元/股。
根据《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司计划向现任董事、监事和高级管理人员授予股票期权情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||编||||||||占总股本比||占计划授予总|
||||姓名||职位||获授股票期权数量（万股）|||||
||号||||||||例||量比例|
|1||陈桦||董事长||38.76||0.0025%||0.29%||
|2||张涛||董事，总经理||38.76||0.0025%||0.29%||
|3||于瑾珲||董事||33.30||0.0021%||0.25%||
|4||何小剑||董事||36.58||0.0024%||0.27%||
|5||贾建富||职工董事||32.76||0.0021%||0.24%||
|6||吴忠俭||副总经理||34.94||0.0022%||0.26%||
|7||顾健||副总经理||31.22||0.0020%||0.23%||
|8||张勇||总会计师||34.94||0.0022%||0.26%||
|9||罗小未||董事会秘书||35.49||0.0023%||0.26%||
|合计||||||316.75||0.0203%||2.35%||

上述议案已经国务院国资委审核批准，尚需提交公司股东大会审议。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第五章同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）本公司与中核集团业务情况概述
公司的主营业务包括：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。公司盈利主要来源于电力销售业务，以及核电相关技术服务与咨询业务。
公司控股股东中核集团由国务院国资委履行出资人权利，是由中央直接管理、国务院国资委直接监管的特大型企业。中核集团主要承担核电、核动力、核材料、核燃料、乏燃料和放射性废物处理与处置、铀矿勘查采冶、核仪器设备、同位素、核技术应用等核能及相关领域的科研开发、建设与产经营，对外经济合作和进出口业务。经过几十年的发展，现已形成八大产业格局，即核动力、核电、核燃料、天然铀、核技术应用、核环保工程、优质民品及新能源八大板块。中国核电是中核集团控股的重要上市公司，其装机规模、资产总额和盈利水平在中核集团中均占较大比例。
（二）本公司与控股股东的同业竞争情况
中核集团的下属企业除中国核电外，主要从事核军工、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域的科研开发、建设和生产经营，该等业务与本公司不存在同业竞争。
截至2018年9月30日，中核集团持有中广核电力3.70%的股份。中广核电力的控股股东为中广核集团，中核集团仅持有中广核电力的少数股权，其运作独立于中核集团，中核集团持有中广核电力的股份不会导致其与本公司构成同业竞争。
中核集团下属中核汇能有限公司负责开发、建设及运营风电、光伏发电等项目，截至2018年9月30日，中核汇能有限公司累计装机规模122.93万千瓦，其中风电96.6万千瓦、光伏26.33万千瓦。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司下属漳州能源运营云霄青径风电场项目，该项目于2013年9月24日验收，装机容量1.95万千瓦。漳州能源2017年和2018年1-9月的风电发电量分别为3,705万千瓦时和2,255万千瓦时，占公司总发电量的0.04%和0.03%；漳州能源2017年和2018年1-9月上网电量分别为3,579万千瓦时和2,165万千瓦时，占公司上网电量总量的0.04%和0.03%。
公司下属辽宁核电运营厂区非核心区域1万千瓦分布式光伏发电项目，分四期完成项目建设。一期0.35万千瓦光伏发电项目于2014年11月9日启动建设，于2015年8月10日实现投产发电；二期0.15万千瓦光伏发电项目于2016年4月22日启动建设，于2016年6月1日实现投产发电；三期0.3万千瓦光伏发电项目于2016年8月4日启动建设，于2016年11月9日实现投产发电；四期0.2万千瓦光伏发电项目于2016年11月15日启动建设，于2016年12月26日实现投产发电。辽宁核电2017年和2018年1-9月光伏发电量分别为1,527万千瓦时和1,112万千瓦时，占公司总发电量的0.02%和0.01%；辽宁核电2017年和2018年1-9月上网电量分别为1,322万千瓦时和958万千瓦时，占公司上网电量总量的0.01%和0.01%。辽宁核电7.5MW分散式风电项目于2017年10月5日启动建设，2018年5月9日并网发电，2018年5 -9月发电量703万千瓦时，占公司总发电量的0.01%；上网电量693万千瓦时，占公司上网电量总量的0.01%。
公司当前新能源业务规模较小，且开发新能源项目可以在核电项目开展前期工作的较长周期内，充分利用核电厂周边厂址、人力、财力等资源优势，在核电项目投产之前提高资产、人力使用效率。根据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》的有关规定，发电企业的上网电价由国家发改委批准，上网电量由省级主管部门批准年度发电计划，电网统一调度并负责具体执行。另根据《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门节能发电调度办法（试行）的通知》等规定，核电、风电、太阳能发电等机组的调度顺序优先于火力发电机组，可优先上网。因此，中国核电与中核汇能有限公司所经营的新能源业务在机组调度、产品价格方面不存在直接竞争。
（三）关于避免同业竞争的措施
1、《避免同业竞争协议》
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2014年8月26日，本公司与中核集团签署了《避免同业竞争协议》。根据该协议，除重组时保留的业务外，中核集团及其附属企业将不从事与本公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，并给予本公司对中核集团收购其新业务机会的选择权等。具体如下：
除中广核电力股权外，中核集团确认其自身及附属企业目前没有从事或参与对本公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，并承诺不会并促使其附属企业不会：
（1）在中国境内，单独或与他人，以投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、参股等形式从事或参与与本公司及本公司附属企业构成竞争的业务或活动；
（2）在中国境内，支持本公司或本公司附属企业以外的他人从事与本公司及本公司附属企业构成竞争的业务；
（3）以其他方式介入与本公司及本公司附属企业构成竞争的业务或活动。
除上述承诺外，如果中核集团或其附属企业发现与本公司主营业务构成竞争的新业务机会，将立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司的附属企业。如果中核集团或其附属企业经本公司同意获得上述新业务机会，则在协议有效期内，中核集团或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其它方式转让或允许使用上述新业务时，本公司具有优先受让权。
该协议自双方签署之日起生效，效力直至发生以下情形之一为止（以较早为准）：
（1）中核集团及其任何附属企业直接和/或间接（合并计算）持有本公司股份之和低于30%；
（2）本公司股份终止在上海证券交易所上市（但本公司的股票因任何原因暂时停止买卖除外）。
2、《避免同业竞争承诺函》
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2014年8月26日，中核集团出具了《避免同业竞争承诺函》，该承诺函的主要内容如下：
（1）在《避免同业竞争协议》有效期内，除持有中广核电力股权外，中核集团将不以投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股等形式从事与本公司及本公司附属企业的主营业务构成竞争的业务；将促使其所属企业不经营导致与本公司及本公司附属企业主营业务产生竞争性的业务；
（2）履行中核集团在《避免同业竞争协议》中的所有相关义务以及承诺，包括但不限于在《避免同业竞争协议》有效期内根据国家法律法规许可，通过委托管理、出让等方式由本公司或无关联关系第三方实际控制或收购部分或全部中广核电力股权；授予本公司有关新业务机会的优先选择权以及优先受让权；
（3）中核集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议，满足《避免同业竞争承诺函》以及《避免同业竞争协议》的相关约定。
该承诺函所称“竞争性业务”，具有与《避免同业竞争协议》中的相同定义，该承诺函的范围包括中国核电及其附属企业在中国境内所从事的竞争性业务。
该承诺自签署之日起生效，并对中核集团持续有效，直至《避免同业竞争协议》终止时为止。
（四）独立董事对同业竞争的意见
公司独立董事对公司控股股东与公司是否存在同业竞争和控股股东有关避免同业竞争有关措施的有效性发表意见如下：
经核查，公司目前主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；公司控股股东中核集团及其控制的下属子公司（除公司及其控股子公司外）主要从事核燃料循环、核能技术研发与服务等。公司与控股股东及其控制的下属子公司的主营业务存在较大差异，不存在同业竞争。
根据国务院国资委2014年3月13日下发的《关于中国广核电力股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2014〕119号），截至目前，中
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书核集团持有中广核电力3.7%的股份。中广核电力的控股股东为中广核集团，中核集团仅持有其少数股权，其运作独立于中核集团，中核集团持有中广核电力的股份不会导致其与公司构成同业竞争。
公司《避免同业竞争协议》、《避免同业竞争承诺函》等措施可以有效避免中核集团或其附属企业与公司产生同业竞争。截至目前，中核集团遵守并执行上述《避免同业竞争协议》、《避免同业竞争承诺函》的约定、承诺，有效避免和减少其与公司的同业竞争，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及中小股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、关联方及关联交易
（一）主要关联方及关联关系
1、本公司控股股东
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||注册资本|||||||
|关联方名称||关联关系||||注册地||业务概况||所持股份|
|||||（万元）|||||||
|中核集团|控股股东||5,200,000||北京||核军工、核能、和技术产业||70.40%||

2、控股子公司
截至2018年9月30日，纳入本公司合并范围的控股子公司具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||持股比例（%）|||
|序号|子公司名称|||与本公司关系|
|||直接|间接||
|1|运行公司|100.00||本公司的控股子公司|
|2|秦山一核|72.00||本公司的控股子公司|
|3|秦山二核|50.00||本公司的控股子公司|
|4|秦山三核|51.00||本公司的控股子公司|
|5|江苏核电|50.00||本公司的控股子公司|
|6|三门核电|51.00||本公司的控股子公司|
|7|福清核电|51.00||本公司的控股子公司|
|8|海南核电|51.00||本公司的控股子公司|
|9|桃花江核电|50.00||本公司的控股子公司|
|10|辽宁核电|50.00||本公司的控股子公司|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|||持股比例（%）|||
|序号|子公司名称|||与本公司关系|
|||直接|间接||
|11|三明核电|51.00||本公司的控股子公司|
|12|河南核电|51.00||本公司的控股子公司|
|13|漳州能源|51.00||本公司的控股子公司|
|14|河北核电|51.00||本公司的控股子公司|
|15|霞浦核电|55.00||本公司的控股子公司|
|16|中核山东能源有限公司|100.00||本公司的控股子公司|
|17|中核（西藏）实业发展有限公司|75.00||本公司的控股子公司|
|18|中国核电（英国）有限公司|100.00||本公司的控股子公司|
|19|中核海洋核动力发展有限公司|51.00||本公司的控股子公司|
|20|中核技术投资有限公司|100.00||本公司的控股子公司|
|21|中核河北核电有限公司|50.00||本公司的控股子公司|
|22|中核台海烟台光伏发电有限公司||70.00|本公司的间接控股子公司|
|23|中核（福建）电能服务有限公司||100.00|本公司的间接控股子公司|
|24|中核江苏电能服务有限公司||100.00|本公司的间接控股子公司|
|25|中核浙江电能服务有限公司||100.00|本公司的间接控股子公司|
|26|武汉运行公司||55.72|本公司的间接控股子公司|
|27|中核行波堆投资（天津）有限公司||50.00|本公司的间接控股子公司|
|28|中核台海清洁能源（山东）有限公司|50.00||本公司的控股子公司|
|29|中核坤华能源发展有限公司|100.00||本公司的控股子公司|

3、合营企业及联营企业
截至2018年9月30日，本公司的合营企业及联营企业具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||注册资本|注册||法定代||
||关联方名称|关联关系|||持股比例||业务性质|
|号|||（万元）|地||表人||
|1|北京冶核技术发展有限责任公司|秦山一核合营企业|100.00|北 京|间 接 持 股48%|曹水林|技术服务|
|2|中核浙能|本公司合营企业|17,336.00|浙 江杭州|直 接 持 股50%|钟英强|核电开发、建设|
|3|财务公司|秦山一核、秦山二核、秦山三核的联营企业|401,920.00|北 京|间 接 持 股11.79%|陈书堂|集团内结算及金融服务|
|4|山东核电|本公司联营企业|1,133,832.00|山 东烟台|直 接 持 股5.00%|吴放|核电开发、建设|
|5|华能霞浦核电有限公司|本公司联营企业|10,000.00|福 建宁德|间 接 持 股10.00%|王永福|核电开发、建设|

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||注册资本|注册||法定代||
||关联方名称|关联关系|||持股比例||业务性质|
|号|||（万元）|地||表人||
|6|中核融资租赁|本公司联营企业|100,000.00|上 海|直 接 持 股10.00%|杨召文|融资租赁|
|7|中核同兴（北京）核技术有限公司|秦山三核联营企业|3,000.00|北 京|间 接 持 股49.00%|王锁会|核技术应用|
|8|海南联网二回项目管理有限公司|海南核电联营企业|61,509.00|海 南海口|间 接 持 股44.44%|程其云|电力项目投资|
|9|中核（上海）企业发展有限公司|本公司联营企业|237,000.00|上海|直 接 持 股28.00%|韩泳江|技术服务|
|10|金辰实业|江苏核电联营企业|5,000.00|江 苏连 云港|间 接 持 股32.67%|张旭|物业服务|
|11|环球创新核能技术有限公司|中核行波堆投资（天津）有限公司合营企业|20,000.00万美元|天津|间 接 持 股50%|田佳树|核技术服务|
|12|福建永泰闽投抽水蓄能有限公司|福清核电联营企业|101,120.00|福 建福州|间 接 持 股40%|李向阳|水电开发|

4、控股股东控制的企业、单位
截至2018年9月30日，中核集团直接及间接控制的除本公司以外的企业、单位具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||关联方名称||关联关系|
|1.|中核集团||母公司||
|2.|中国辐射防护研究院||受同一最终控制方控制||
|3.|北京中核南礼士路宾馆有限公司||受同一最终控制方控制||
|4.|核工业机关服务中心||受同一最终控制方控制||
|5.|核工业二二一离退休人员管理局||受同一最终控制方控制||
|6.|中国核科技信息与经济研究院||受同一最终控制方控制||
|7.|核工业计算机应用研究所||受同一最终控制方控制||
|8.|核工业科技开发咨询中心||受同一最终控制方控制||
|9.|中核（北京）期刊出版有限公司||受同一最终控制方控制||
|10.|核工业标准化研究所||受同一最终控制方控制||
|11.|中核（北京）传媒文化有限公司||受同一最终控制方控制||
|12.|核工业西安干休所||受同一最终控制方控制||
|13.|核工业郑州干休所||受同一最终控制方控制||
|14.|陕西核工业服务局||受同一最终控制方控制||
|15.|四川核工业服务局||受同一最终控制方控制||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|16.||核工业四一六医院||受同一最终控制方控制||
|17.||核工业四一九医院||受同一最终控制方控制||
|18.||核工业四一七医院||受同一最终控制方控制||
|19.||北京核工业医院||受同一最终控制方控制||
|20.||核工业总医院||受同一最终控制方控制||
|21.||核工业档案馆||受同一最终控制方控制||
|22.||核工业管理干部学院||受同一最终控制方控制||
|23.||中核四川环保工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|24.||中核龙安有限公司||受同一最终控制方控制||
|25.||北京中核和平里招待所有限公司||受同一最终控制方控制||
|26.||核工业云南矿冶局||受同一最终控制方控制||
|27.||核工业广东矿冶局||受同一最终控制方控制||
|28.||核工业新疆矿冶局||受同一最终控制方控制||
|29.||核工业航测遥感中心||受同一最终控制方控制||
|30.||核工业二〇八大队||受同一最终控制方控制||
|31.||核工业二一六大队||受同一最终控制方控制||
|32.||核工业二三〇研究所||受同一最终控制方控制||
|33.||核工业二四〇研究所||受同一最终控制方控制||
|34.||核工业二四三大队||受同一最终控制方控制||
|35.||核工业二七〇研究所||受同一最终控制方控制||
|36.||核工业二八〇研究所||受同一最终控制方控制||
|37.||核工业二九〇研究所||受同一最终控制方控制||
|38.||中国核工业地质局||受同一最终控制方控制||
|39.||核工业第八研究所||受同一最终控制方控制||
|40.||核工业大连应用技术研究所||受同一最终控制方控制||
|41.||核动力运行研究所||受同一最终控制方控制||
|42.||核工业二〇三研究所||受同一最终控制方控制||
|43.||核工业湖南矿冶局||受同一最终控制方控制||
|44.||核工业江西矿冶局||受同一最终控制方控制||
|45.||中核第四研究设计工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|46.||核工业北京地质研究院||受同一最终控制方控制||
|47.||中核龙原科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|48.||核工业北京化工冶金研究院||受同一最终控制方控制||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|49.||核工业理化工程研究院||受同一最终控制方控制||
|50.||核工业第二研究设计院||受同一最终控制方控制||
|51.||核工业研究生部||受同一最终控制方控制||
|52.||中国核动力研究设计院||受同一最终控制方控制||
|53.||核工业甘肃矿冶局||受同一最终控制方控制||
|54.||中核清原环境技术工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|55.||工程公司||受同一最终控制方控制||
|56.||中国铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|57.||中核产业基金管理（北京）有限公司||受同一最终控制方控制||
|58.||中核地质勘查管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|59.||中国宝原投资有限公司||受同一最终控制方控制||
|60.||原子能公司||受同一最终控制方控制||
|61.||中国原子能科学研究院||受同一最终控制方控制||
|62.||中国核燃料有限公司||受同一最终控制方控制||
|63.||中国中原对外工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|64.||中核新能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|65.||核工业西南物理研究院||受同一最终控制方控制||
|66.||西安中核核仪器有限公司||受同一最终控制方控制||
|67.||西安核设备有限公司||受同一最终控制方控制||
|68.||中核苏阀科技实业股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|69.||中国同辐股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|70.||中核铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|71.||中核汇能有限公司||受同一最终控制方控制||
|72.||山西中辐核仪器有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|73.||山西中辐科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|74.||山西中辐商务服务有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|75.||中国原子能出版传媒有限公司||受同一最终控制方控制||
|76.||中核核信信息技术（北京）有限公司||受同一最终控制方控制||
|77.||兴原认证中心有限公司||受同一最终控制方控制||
|78.||苏州大学附属第二医院高新区医院||受同一最终控制方控制||
|79.||北京兴核宾馆有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|80.||河北航遥科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|81.||包头二零八地质技术开发有限责任公司||受同一最终控制方控制||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|82.||包头市核聚鑫管业有限公司||受同一最终控制方控制||
|83.||内蒙古中核实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|84.||内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司||受同一最终控制方控制||
|85.||新疆中核二一六建设有限公司||受同一最终控制方控制||
|86.||和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|87.||新疆中和紫石矿业有限公司||受同一最终控制方控制||
|88.||湖南中核环保科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|89.||中核（沈阳）科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|90.||赤峰中核矿业投资有限公司||受同一最终控制方控制||
|91.||江西中核岩土工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|92.||四川中核正源地质工程勘查有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|93.||韶关二九〇技术服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|94.||放射性矿产资源储量评审中心||受同一最终控制方控制||
|95.||华业地学（北京）科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|96.||北京中核大地矿业勘查开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|97.||新疆中核矿业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|98.||新疆中核大地和丰矿业有限公司||受同一最终控制方控制||
|99.||甘肃富凯矿业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|100.||上海宝银电子材料有限公司||受同一最终控制方控制||
|101.||大连中核科技开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|102.||大连中核辐射技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|103.||武汉汇新工程技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|104.||陕西中核大地实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|105.||陕西中核地矿油气工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|106.||中核（陕西）环境科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|107.||湖南中核勘探有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|108.||江西核工业经济技术开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|109.||江西核工业建设有限公司||受同一最终控制方控制||
|110.||中核四达建设监理有限公司||受同一最终控制方控制||
|111.||河北荣丰工程设计咨询有限公司||受同一最终控制方控制||
|112.||中核华夏环境工程技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|113.||盘锦中核泰成工程技术服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|114.||北京中核北研科技发展股份有限公司||受同一最终控制方控制||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|115.||北京核地环境工程技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|116.||北京核地科技发展有限公司||受同一最终控制方控制||
|117.||北京博瑞赛科技有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|118.||核工业衡阳研究设计工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|119.||北京达瑞森化工有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|120.||天津亚光科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|121.||中核（天津）科技发展有限公司||受同一最终控制方控制||
|122.||中核新科（天津）精密机械制造有限公司||受同一最终控制方控制||
|123.||华核（天津）新技术开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|124.||中核工程咨询有限公司||受同一最终控制方控制||
|125.||成都核总核动力研究设计工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|126.||成都核总谷兰物业管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|127.||上海中核核动力科技有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|128.||成都核总海迈核设备科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|129.||成都中核海川核技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|130.||成都海龙工程项目管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|131.||成都海光核电技术服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|132.||成都核总动力环保工程咨询有限公司||受同一最终控制方控制||
|133.||河南核净洁净技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|134.||中核控制系统工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|135.||北京中光探测器有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|136.||中核资源（纳米比亚）开发公司||受同一最终控制方控制||
|137.||中核海外铀业控股有限公司||受同一最终控制方控制||
|138.||中核国际有限公司||受同一最终控制方控制||
|139.||中核资源开发（尼日利亚）有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|140.||金兴矿业股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|141.||中核深圳凯利集团有限公司||受同一最终控制方控制||
|142.||中核深圳凯利核能服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|143.||中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|144.||深圳意中利实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|145.||大连中核凯利企业管理有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|146.||阳江中核凯利企业管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|147.||中核凯利（深圳）检修技术有限公司||受同一最终控制方控制||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|148.||无锡中核凯利企业管理服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|149.||葫芦岛中核凯利核能服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|150.||中核苏州阀门有限公司||受同一最终控制方控制||
|151.||苏州市五二六厂技工学校||受同一最终控制方控制||
|152.||湖南核工业宏华机械有限公司||受同一最终控制方控制||
|153.||北京利华消防工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|154.||中核湖北物资供销有限公司||受同一最终控制方控制||
|155.||北京京宝有限公司||受同一最终控制方控制||
|156.||中核（郑州）储运贸易有限公司||受同一最终控制方控制||
|157.||中国核工业秦皇岛长城有限公司||受同一最终控制方控制||
|158.||秦皇岛金龙源大酒店有限公司||受同一最终控制方控制||
|159.||中核（三河）燕宁商务服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|160.||三河市核燕物业服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|161.||甘肃昆仑生化有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|162.||青岛中核兴元科技发展有限公司||受同一最终控制方控制||
|163.||中核医疗产业管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|164.||苏州新区华苏经济贸易发展有限公司||受同一最终控制方控制||
|165.||苏州华苏药店有限公司||受同一最终控制方控制||
|166.||中核滨海（天津）质子科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|167.||中核滨海（天津）质子科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|168.||中核（北京）核仪器有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|169.||中国核工业电机运行技术开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|170.||北京中核建设投资有限公司||受同一最终控制方控制||
|171.||北京顺鹏达园林工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|172.||北京永隆国际酒店物业管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|173.||北京澜星湾体育休闲俱乐部有限公司||受同一最终控制方控制||
|174.||北京中核建科贸有限公司||受同一最终控制方控制||
|175.||北京日兴嘉州商业经营管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|176.||北京国润富力酒店物业管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|177.||湖北日兴谷山房地产开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|178.||香港原能工业有限公司||受同一最终控制方控制||
|179.||中国原子能工业广州有限公司||受同一最终控制方控制||
|180.||上海原子能工业有限公司||受同一最终控制方控制||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|181.||北京市雷克机电工程技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|182.||北京国原新技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|183.||北京原科技术开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|184.||北京原丰科技开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|185.||北京埃索特核电子机械有限公司||受同一最终控制方控制||
|186.||秦皇岛原北酒店有限公司||受同一最终控制方控制||
|187.||北京核都汇隆商贸有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|188.||西部新锆核材料科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|189.||中核燃料沧州有限公司||受同一最终控制方控制||
|190.||中核龙瑞科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|191.||中核（天津）机械有限公司||受同一最终控制方控制||
|192.||中核新能核工业工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|193.||中核（山西）核七院监理有限公司||受同一最终控制方控制||
|194.||上海晋狄建筑设计有限公司||受同一最终控制方控制||
|195.||中核陕西铀浓缩有限公司||受同一最终控制方控制||
|196.||中核陕铀汉中机电设备制造有限公司||受同一最终控制方控制||
|197.||中核陕铀汉中工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|198.||中核兰州铀浓缩有限公司||受同一最终控制方控制||
|199.||甘肃兰核电控有限公司||受同一最终控制方控制||
|200.||甘肃柴家峡水电有限公司||受同一最终控制方控制||
|201.||中核北方核燃料元件有限公司||受同一最终控制方控制||
|202.||中核包头核燃料元件股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|203.||包头华源众诚汽车销售服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|204.||中核四〇四有限公司||受同一最终控制方控制||
|205.||秦皇岛核城旭腾创业服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|206.||四川红华实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|207.||乐山红华建安工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|208.||乐山市金口河新村电力有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|209.||中核建中||受同一最终控制方控制||
|210.||中核（汕头）精密制造有限公司||受同一最终控制方控制||
|211.||四川欣达实业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|212.||成都华西宾馆有限公司||受同一最终控制方控制||
|213.||成都建中锂电池有限公司||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|214.||成都建中香料香精有限公司||受同一最终控制方控制||
|215.||大理建中香料有限公司||受同一最终控制方控制||
|216.||中国原子能工业北京储运公司||受同一最终控制方控制||
|217.||中核新能源莆田有限公司||受同一最终控制方控制||
|218.||深圳中核集团有限公司||受同一最终控制方控制||
|219.||中核核电后勤服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|220.||深圳前海中核物流贸易有限公司||受同一最终控制方控制||
|221.||北京中核创新产业基地管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|222.||深圳市兴鑫源实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|223.||深圳市中核物业管理有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|224.||惠阳中核辉新化纤有限公司||受同一最终控制方控制||
|225.||深圳市金瑞中核电子有限公司||受同一最终控制方控制||
|226.||广州中核商贸有限公司||受同一最终控制方控制||
|227.||成都普泰光电薄膜科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|228.||成都巨变科技开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|229.||四川核工业西物工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|230.||乐山市嘉蓉园林工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|231.||成都同创材料表面科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|232.||成都普斯特电气有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|233.||上海中核浦原有限公司||受同一最终控制方控制||
|234.||中国核工业物资供销上海核电器材有限公司||受同一最终控制方控制||
|235.||海盐中核秦山核电器材有限公司||受同一最终控制方控制||
|236.||上海光华·爱而美特仪器有限公司||受同一最终控制方控制||
|237.||上海光华劳动保障服务事务所有限公司||受同一最终控制方控制||
|238.||上海浦原对外经贸有限公司||受同一最终控制方控制||
|239.||中国核工业物资供销华东有限公司||受同一最终控制方控制||
|240.||上海浦原进出口有限公司||受同一最终控制方控制||
|241.||上海中核仪表自控系统有限公司||受同一最终控制方控制||
|242.||上海浦原实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|243.||陕西五二四核设备制造有限公司||受同一最终控制方控制||
|244.||苏州中美锻造有限公司||受同一最终控制方控制||
|245.||苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司||受同一最终控制方控制||
|246.||苏州中核苏阀球阀有限公司||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|247.||北京北方生物技术研究所有限公司||受同一最终控制方控制||
|248.||成都中核高通同位素股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|249.||四川中核高通药业有限公司||受同一最终控制方控制||
|250.||北京核二院比尼新技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|251.||中核海南海原开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|252.||苏州中核华东辐照有限公司||受同一最终控制方控制||
|253.||中国同位素上海有限公司||受同一最终控制方控制||
|254.||中核同辐（四川）辐射技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|255.||中国同位素深圳有限公司||受同一最终控制方控制||
|256.||张家港市中核华康辐照有限公司||受同一最终控制方控制||
|257.||中核同辐（长春）辐射技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|258.||深圳市中核海得威生物科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|259.||安徽养和医疗器械设备有限公司||受同一最终控制方控制||
|260.||北京中同蓝博临床检验所有限公司||受同一最终控制方控制||
|261.||中核（泰州）辐照科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|262.||原子高科股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|263.||广州市原子高科同位素医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|264.||北京双原同位素技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|265.||汕头原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|266.||杭州原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|267.||重庆原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|268.||上海原子科兴药业有限公司||受同一最终控制方控制||
|269.||北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|270.||沈阳原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|271.||郑州原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|272.||天津原子高科同位素医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|273.||南京原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|274.||武汉原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|275.||长沙原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|276.||原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|277.||四川原子高通药业有限公司||受同一最终控制方控制||
|278.||北京原子高科服原工贸有限责任公司||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|279.||济南原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|280.||徐州原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|281.||西安原子医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|282.||南宁原子高通医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|283.||合肥原子高通医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|284.||太原原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|285.||昆明原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|286.||长春原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|287.||浙江横店原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|288.||南昌原子高科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|289.||浙江新原医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|290.||鄂尔多斯市中核石化铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|291.||中核抚州金安铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|292.||中核弋阳铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|293.||中核乐安铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|294.||中核赣州金瑞铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|295.||蓝山中核铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|296.||贵州核工业新原实业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|297.||中核韶关金宏铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|298.||西安中核蓝天铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|299.||四川中核铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|300.||新疆中核天山铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|301.||湖南中核金原新材料有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|302.||中核二七二铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|303.||中核沽源铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|304.||中核北方铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|305.||赤峰中核铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|306.||中核通辽铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|307.||中核东胜铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|308.||中核内蒙古矿业有限公司||受同一最终控制方控制||
|309.||中核内蒙古能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|310.||中核浙江衢州铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|311.||浙江万宇环境科技有限公司||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|312.||湖南核工业建设有限公司||受同一最终控制方控制||
|313.||湖南省鑫祥隆锦绣房地产开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|314.||中核韶关锦原铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|315.||广西南宁新原核工业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|316.||河北圣雪医药糖业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|317.||河北圣雪大成制药有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|318.||河北圣雪大成唐山制药有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|319.||河北宏成亚信科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|320.||中核汇海风电投资有限公司||受同一最终控制方控制||
|321.||中海油新能源玉门风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|322.||中海油新能源二连浩特风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|323.||中海油新能源化德风电有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|324.||中海油新能源东方风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|325.||中海油新能源潍坊风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|326.||中海油新能源威海风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|327.||中海油新能源琦泉平阴风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|328.||昌乐中核新能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|329.||云霄汇海风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|330.||福建中核高嵛山风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|331.||新疆中核风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|332.||哈密中核风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|333.||察布查尔锡伯自治县中核天山新能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|334.||临城晶澳光伏发电有限公司||受同一最终控制方控制||
|335.||迁西中核光伏发电有限公司||受同一最终控制方控制||
|336.||嘉兴中核汇能能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|337.||宁波汇能能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|338.||中核尼木新能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|339.||中核桂东风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|340.||中核甘肃风力发电有限公司||受同一最终控制方控制||
|341.||沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司||受同一最终控制方控制||
|342.||富川新能风力发电有限公司||受同一最终控制方控制||
|343.||福建中核汇能能源有限公司||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|344.||福建莆田中核风电有限公司||受同一最终控制方控制||
|345.||中核河南新能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|346.||方城七顶山风力发电有限公司||受同一最终控制方控制||
|347.||核工业第五研究设计院||受同一最终控制方控制||
|348.||郑州核兴物业管理有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|349.||中核五院岩土工程河南有限公司||受同一最终控制方控制||
|350.||连云港金辰实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|351.||财务公司||受同一最终控制方控制||
|352.||中核（上海）企业发展有限公司||受同一最终控制方控制||
|353.||中核融资租赁||受同一最终控制方控制||
|354.||中核同兴（北京）核技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|355.||中核投资有限公司||受同一最终控制方控制||
|356.||SOMINA（阿泽里克矿业股份有限公司）||受同一最终控制方控制||
|357.||河北中核岩土工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|358.||上海欣科医药有限公司||受同一最终控制方控制||
|359.||湖南中核岩土工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|360.||LANGER HEINRICH MAURITIUSHOLDINGS LIMITED||受同一最终控制方控制||
|361.||浙江英洛华装备制造有限公司||受同一最终控制方控制||
|362.||湖州中核苏阀一新铸造有限公司||受同一最终控制方控制||
|363.||丹阳中核苏阀蝶阀有限公司||受同一最终控制方控制||
|364.||宜宾建中运业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|365.||中核苏电能源股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|366.||北京中核四达工程设计咨询有限公司||受同一最终控制方控制||
|367.||肯纳司太立金属(上海)有限公司||受同一最终控制方控制||
|368.||上海一鸣过滤技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|369.||中核红华特种气体股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|370.||深圳西卡姆同位素有限公司||受同一最终控制方控制||
|371.||内蒙古中核清静新能源投资有限公司||受同一最终控制方控制||
|372.||XXEM LLC||受同一最终控制方控制||
|373.||上海光华仪表有限公司||受同一最终控制方控制||

其中，报告期内与本公司存在关联交易的企业如下：
||||
|-|-|-|
|序号|单位名称|与本公司关系|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||单位名称||与本公司关系|
|1||中核集团||母公司||
|2||财务公司||受同一最终控制方控制||
|3||中核新能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|4||中核四川环保工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|5||中核融资租赁||受同一最终控制方控制||
|6||中核清原环境技术工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|7||中核龙原科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|8||中核控制系统工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|9||中核第四研究设计工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|10||中国中原对外工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|11||中国原子能科学研究院||受同一最终控制方控制||
|12||中国同辐股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|13||中国核动力研究设计院||受同一最终控制方控制||
|14||中国辐射防护研究院||受同一最终控制方控制||
|15||原子能公司||受同一最终控制方控制||
|16||西安中核核仪器有限公司||受同一最终控制方控制||
|17||西安核设备有限公司||受同一最终控制方控制||
|18||核工业总医院||受同一最终控制方控制||
|19||核工业云南矿冶局||受同一最终控制方控制||
|20||核工业研究生部||受同一最终控制方控制||
|21||核工业西南物理研究院||受同一最终控制方控制||
|22||核工业计算机应用研究所||受同一最终控制方控制||
|23||核工业航测遥感中心||受同一最终控制方控制||
|24||核工业管理干部学院||受同一最终控制方控制||
|25||核工业标准化研究所||受同一最终控制方控制||
|26||核工业北京化工冶金研究院||受同一最终控制方控制||
|27||核工业北京地质研究院||受同一最终控制方控制||
|28||核动力运行研究所||受同一最终控制方控制||
|29||工程公司||受同一最终控制方控制||
|30||北京核工业医院||受同一最终控制方控制||
|31||中核（北京）传媒文化有限公司||受同一最终控制方控制||
|32||中核浙江衢州铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|33||中核新能核工业工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||单位名称||与本公司关系|
|34||中核同兴（北京）核技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|35||中核苏阀科技实业股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|36||中核四〇四有限公司||受同一最终控制方控制||
|37||中核四达建设监理有限公司||受同一最终控制方控制||
|38||中核深圳凯利集团有限公司||受同一最终控制方控制||
|39||中核深圳凯利核能服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|40||中核龙瑞科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|41||中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司||受同一最终控制方控制||
|42||中核建中||受同一最终控制方控制||
|43||中核核信信息技术（北京）有限公司||受同一最终控制方控制||
|44||中核北方铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|45||中核北方||受同一最终控制方控制||
|46||中核（郑州）储运贸易公司||受同一最终控制方控制||
|47||中核（北京）核仪器厂||受同一最终控制方控制||
|48||中国原子能出版传媒有限公司||受同一最终控制方控制||
|49||中国核科技信息与经济研究院||受同一最终控制方控制||
|50||中国核工业集团公司苏州阀门厂||受同一最终控制方控制||
|51||郑州中核岩土工程有限公司||受同一最终控制方控制||
|52||兴原认证中心有限公司||受同一最终控制方控制||
|53||武汉运行公司||受同一最终控制方控制||
|54||苏州大学附属第二医院高新区医院||受同一最终控制方控制||
|55||深圳市中核海得威生物科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|56||上海中核仪表自控系统有限公司||受同一最终控制方控制||
|57||上海中核浦原有限公司||受同一最终控制方控制||
|58||上海原子能工业有限公司||受同一最终控制方控制||
|59||上海浦原实业有限公司||受同一最终控制方控制||
|60||上海光华仪表有限公司||受同一最终控制方控制||
|61||山西中辐科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|62||山西中辐核仪器有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|63||湖南核工业建设有限公司||受同一最终控制方控制||
|64||核工业第五研究设计院||受同一最终控制方控制||
|65||河南核净洁净技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|66||河北中核岩土工程有限责任公司||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||单位名称||与本公司关系|
|67||贵州核工业新原实业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|68||成都中核高通同位素股份有限公司||受同一最终控制方控制||
|69||成都海光核电技术服务有限公司||受同一最终控制方控制||
|70||北京中核大地矿业勘查开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|71||北京四达贝克斯工程监理有限公司||受同一最终控制方控制||
|72||北京博瑞赛科技有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|73||武汉汇新工程技术有限公司||受同一最终控制方控制||
|74||中核通辽铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|75||中核韶关锦原铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|76||中核韶关金宏铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|77||中核瑞能科技有限公司||受同一最终控制方控制||
|78||中核内蒙古能源有限公司||受同一最终控制方控制||
|79||中核内蒙古矿业有限公司||受同一最终控制方控制||
|80||中核沽源铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|81||中核赣州金瑞铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|82||中核抚州金安铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|83||中核二七二铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|84||中国核燃料有限公司||受同一最终控制方控制||
|85||新疆中核天山铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|86||西安中核蓝天铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|87||上海核工业第八研究所||受同一最终控制方控制||
|88||华业地学科技公司||受同一最终控制方控制||
|89||湖南中核勘探有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|90||湖南核工业建设有限公司||受同一最终控制方控制||
|91||核工业新疆矿冶局||受同一最终控制方控制||
|92||核工业江西矿冶局||受同一最终控制方控制||
|93||核工业湖南矿冶局||受同一最终控制方控制||
|94||核工业航测遥感中心||受同一最终控制方控制||
|95||核工业广东矿冶局||受同一最终控制方控制||
|96||核工业甘肃矿冶局||受同一最终控制方控制||
|97||核工业二一六大队||受同一最终控制方控制||
|98||核工业二四三大队||受同一最终控制方控制||
|99||核工业二四〇研究所||受同一最终控制方控制||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||单位名称||与本公司关系|
|100|核工业二三〇研究所||受同一最终控制方控制||
|101|核工业二七〇研究所||受同一最终控制方控制||
|102|核工业二〇三研究所||受同一最终控制方控制||
|103|核工业二〇八大队||受同一最终控制方控制||
|104|核工业二九〇研究所||受同一最终控制方控制||
|105|核工业二八〇研究所||受同一最终控制方控制||
|106|中核铀业有限责任公司||受同一最终控制方控制||
|107|核工业第二研究设计院||受同一最终控制方控制||
|108|河北圣雪大成制药有限公司||受同一最终控制方控制||
|109|鄂尔多斯市中核石化铀业有限公司||受同一最终控制方控制||
|110|北京中核南礼士路宾馆||受同一最终控制方控制||
|111|北京中核和平里招待所||受同一最终控制方控制||
|112|金辰实业||受同一最终控制方控制||
|113|中核龙安有限公司||受同一最终控制方控制||
|114|中核工程咨询有限公司||受同一最终控制方控制||

5、关联自然人及其控制或具有重大影响的企业
本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员为本公司的关联自然人，本公司控股股东中核集团的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员为本公司的关联自然人，上述关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业为本公司的关联方。
本公司的主要关联自然人及其具有重大影响的企业如下：
（1）截至2018年9月30日，本公司的董事、监事、高级管理人员及其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业、单位
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||担任董事、高级管理人员|||
|姓名||在本公司任职||||兼职职务|
|||||的其他企业、单位|||
|陈桦|董事长||无||无||
|张涛|董事、总经理||无||无||
|于瑾珲|董事||中核苏阀科技实业股份有限公司||董事||
||||上海中核浦原有限公司||董事||
||||中核龙安有限公司||董事||
|车大水|董事||无||无||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||担任董事、高级管理人员|||
|姓名||在本公司任职||||兼职职务|
|||||的其他企业、单位|||
|陈国庆|董事||中国长江电力股份有限公司||董事、总经理||
||||长电资本控股有限责任公司||董事||
||||三峡电能有限公司||董事长||
|何小剑|董事||中核（上海）企业发展有限公司||副董事长||
||||财务公司||董事||
|蒋德宽|董事||无||无||
|雷鸣泽|董事||无||无||
|贾建富|职工董事||无||无||
|马恒儒|独立董事||无||无||
|王岭|独立董事||中国第一重型机械股份公司||独立董事||
|白萍|独立董事||无||无||
|周世平|独立董事||无||无||
|黄宪培|独立董事||浙江民泰商业银行股份有限公司||独立董事||
|何勇|监事会主席||无||无||
|李桃|监事||无||无||
|陈宝军|监事||无||无||
|罗笑春|监事||无||无||
|卢鹏|职工监事||无||无||
|姜静|职工监事||无||无||
|吴忠俭|副总经理||中核汇能有限公司||董事长||
||||中核汇海风电投资有限公司||董事||
|顾健|副总经理||无||无||
|张勇|总会计师||中核融资租赁||董事||
||||财务公司||董事||
||||中广核电力||董事||
||||环球创新核能技术有限公司||董事||
||||中核坤华能源发展有限公司||董事长||
|罗小未|董事会秘书||无||无||

（2）截至2018年9月30日，中核集团其他主要董事、监事、高级管理人员及其担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|||担任董事、高级管理人员的外|兼职职务|
||姓名|在中核集团职务|||
||||部企业||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担任董事、高级管理人员的外|||
||姓名||在中核集团职务||||兼职职务|
||||||部企业|||
|余剑锋||董事长||无||无||
|顾军||董事、总经理||无||无||
|祖斌||董事||无||无||
|杨长利||副总经理||无||无||
|李定成||副总经理||无||无||
|俞培根||副总经理||国家核电技术公司||董事||
|李清堂||副总经理||无||无||
|曹述栋||副总经理||无||无||
|和自兴||副总经理||无||无||
|陈书堂||总会计师||无||无||
|黄敏刚||职工董事||无||无||
|栾韬||职工监事||无||无||
|吴恒||职工监事||无||无||

注1：兼职的中核集团及其下属企业已涵盖在前述“2.控股股东控制的企业、单位”，此处“兼职的企业”仅披露其兼职的中核集团及其下属企业以外的企业。
注2：上表不含中核集团的外部董事、外部监事。
（3）截至2018年9月30日，上述关联自然人没有直接或间接控制其他企业
6、持有本公司重要子公司10%以上股份的企业
持有本公司重要子公司10%以上股份的企业为本公司的关联方，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|单位名称|与本公司关系|
|1|浙江浙能电力股份有限公司|持有秦山一核28%股权、秦山二核20%股权、秦山三核10%股权、三门核电20%股权、辽宁核电10%股权|
|2|申能股份有限公司|持有秦山二核12%股权、秦山三核10%股权|
|3|江苏省国信资产管理集团有限公司|持有秦山二核10%股权、江苏核电20%股权、辽宁核电12%股权|
|4|上海禾曦能源投资有限公司|持有秦山三核20%股权、江苏核电30%股权|
|5|中电投核电有限公司|持有三门核电14%股权、河南核电40%股权|
|6|华电福新能源股份有限公司|持有三门核电10%股权、福清核电39%股权|
|7|福建省投资开发集团有限责任公司|持有福清核电10%股权、三明核电40%股权|
|8|华能核电开发有限公司|持有海南核电19%股权、霞浦核电10%股权|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||
|-|-|-|
|序号|单位名称|与本公司关系|
|9|华能国际电力股份有限公司|持有海南核电30%股权|

（二）最近三年及一期的经常性关联交易
1、工程建设承包服务
（1）关联交易必要性
核电工程总承包为工程公司受公司委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、建安、调试等实行全过程或部分阶段的工程承包。由于核电工程建设的复杂性以及对核电站安全性、可靠性的高度要求，目前国内仅中核集团下属的工程公司、中广核集团下属的中广核工程有限公司、国家核电技术有限公司下属的国核工程有限公司等少数几家公司拥有核电建设总承包的资质、业务能力和经验。根据核电行业惯例，通常各大核电集团下属的核电公司均委托本集团所属的工程公司开展核电工程总承包业务，以确保获得工程公司充分的人力资源、设备资源保障。因此公司除部分国外引进机组外的下属新建核电站均委托中核集团下属的工程公司进行工程总承包。公司与工程公司签署《工程建设承包服务协议》，约定工程公司向本公司及其下属公司提供核电项目工程建设总承包等服务。
（2）关联交易定价
工程公司提供的总承包服务的总体费率按照市场价格及国家相关取费标准确定。总包合同价格主要由工程管理、设计、建筑安装、设备采购和调试五大部分构成。其中建筑安装、设备采购费用以国家核准的项目投资估算中对应项费用为基础确定，由工程公司通过公开招标形式对外分包或组织采购。工程管理、设计和调试费用参照国家相关的取费标准，如《国家计委、建设部关于<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2002]10号）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）、《关于重新核定核安全技术审评费收费标准的通知》（发改价格[2003]2352号）、《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号）、《核电厂建设项目费用性质及项目划分导则》（NB /T20023-2010）、《核电厂建设项目建设预算编制方法》（NB/T20024-2010）、
《核电厂建设项目工程其他费编制规定》（NB/T20025-2010）等，以国家核准
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书的项目投资估算中对应项费用为基础，由发行人与工程公司经过多轮价格谈判、平等协商确定。
（3）关联交易金额
报告期内本公司与工程公司关联交易情况见下表：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|关联方||占同类||占同类||占同类||占同类|
||金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|
|||例||例||例||例|
|工程公司|1,000,273.77|7 8.23%|1,407,085.95|74.52%|1,142,968.36|77.66%|1,358,648.49|83.64%|

报告期内公司与工程公司关联交易较为稳定，其中 2016年有所下降，主要是工程公司作为总承包商的一些核电项目陆续建成，阶段性投资下降。2017年度有所上升，主要是因为 2017年田湾5、6号和福清5、6号机组施工进入高峰期所致。
（4）关联交易履行程序
2015年2月16日本公司与工程公司签订《工程建设承包服务协议》，根据该协议，工程公司向本公司及本公司的下属公司提供核电项目工程建设总承包服务、承包服务、设计与技术支持服务等；本着公平、公正、公开的原则，交易价格按照市场价格及国家相关取费标准确定；于 2015年度、2016年度及 2017年度，工程公司向本公司及本公司的下属公司提供工程建设总承包服务、承包服务、设计及技术支持服务而形成的关联交易发生额将分别不高于150亿元、160亿元及 170亿元。公司于 2015年 2月 1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于签署2015-2017年度日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；
于 2015年 2月 16日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①我们对公司新增的2015-2017年日常关联交易协议进行了事前审核予以认可，同意公司与关联方签署2015-2017年度日常关联交易协议；
②董事会审议该等日常关联交易协议的程序合法、有效，符合《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书国核能电力股份有限公司章程》等的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决；
③我们认为，公司新增预计的 2015-2017年日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间非存款、贷款类各类交易发生额分别不高于公司与中核集团、中国核电工程有限公司、中国核燃料有限公司、中国原子能工业有限公司、中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核融资租赁公司已签订协议约定的 2017年总额度的1/2。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2018年本公司已与工程公司签订《中国核能电力股份有限公司与中国核电工程有限公司之工程建设承包服务协议（2018-2020年度）》，根据该协议，工程公司向本公司及本公司的下属公司提供核电项目工程建设总承包服务、承包服务、设计与技术支持服务等；本着公平、公正、公开的原则，交易价格按照市场价格及国家相关取费标准确定；于2018年度、2019年度及2020年度，工程公司向本公司及本公司的下属公司提供工程建设总承包服务、承包服务、设计及技术支持服务而形成的关联交易发生额将分别不高于900亿元、900亿元及900亿元。公司于2018年4月18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于2018年5月23日召开2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中国核电工程有限公司签署的《中国核能电力股份有限公司与中国核电工程有限公司之工程建设承包服务协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
2、核燃料采购与设备及技术进口代理
（1）关联交易必要性
由于国家对核燃料专营限制，目前国内除原子能公司外，仅中广核集团全资子公司中广核燃料有限公司具备核燃料进口资质，其进口范围为“经营本集团核电站所需，经国家有关部门批准的境外铀资源合作项目下获得的天然铀”。因此，公司仅可通过原子能公司采购天然铀并委托进行转换和浓缩。
（2）关联交易定价
天然铀采购定价主要参照国际市场现货价格与长期合同价格，并考虑运输、保险、储存、称重取样等相关费用及合理利润综合定价。公司向原子能采购的费率与同等条件下原子能公司向独立第三方提供同等或类似服务的费率基本一致。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书转化、浓缩服务的定价主要参考签订合同时的国际市场价格、并考虑国内生产成本综合确定，与同等条件下原子能公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格基本一致。
设备及技术进口代理服务的定价主要依据国家物价局颁发的《进口代理手续费收取办法》（[1992]价综字436号）所规定的进口代理手续费率确定，原子能公司向发行人收取的费率与同等条件下其向独立第三方提供同等或类似服务的价格基本一致。
（3）关联交易金额
报告期内本公司与原子能公司关联交易情况见下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
||交易|||||||||
|关联方|||占同类||占同类||占同类|||
||内容||||||||占同类交|
|||金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|金额||
||||||||||易比例|
||||例||例||例|||
|原子能公司|采购商品|242,731.51|63.51%|551,660.60|70.15%|292,024.01|73.87%|433,305.20|71.00%|
||接受劳务|1,118.87|100.00%|942.83|100.00%|707.28|100.00%|1,752.49|100.00%|
|合计||243,850.39|-|552,603.44|-|292,731.29|-|435,057.68|-|

注：此处采购货物占发行人同类交易的比例，“同类交易”包括了：当期发行人从原子能公司采购的核燃料及委托中核建中、中核北方进行燃料组件加工服务的发生额，国外引进机组从国外采购的核燃料的发生额，以及国内机组委托原子能公司从国外采购的备品备件。
报告期内公司与原子能公司的关联交易出现波动，其中 2016年向原子能公司采购货物的金额较上年度有所下降，主要原因是上年提前备料，本年阶段性备料需求下降。2017年度向原子能公司采购大幅上升，主要是因为各核电公司根据核电机组的投产运行及换料周期安排相应开展核燃料订购储备工作，公司为新机组的投产及运行机组的换料提前采购核燃料款所致。
（4）关联交易履行程序
2015年2月16日本公司与原子能公司签订《采购代理协议》，根据该协议，原子能公司向本公司及本公司的下属公司提供核燃料供应及服务、设备及技术进
口代理服务等；本着公平、公正、公开、合理的原则，核燃料供应及服务交易价
格参照在同等条件下原子能公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格；设备
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书及技术进口代理服务收费按照国家物价局有关进口代理手续费的收取办法执行。
于 2015年度、2016年度及 2017年度，原子能公司向本公司及本公司的下属公司提供的核燃料供应及服务发生额将分别不高于 40亿元、50亿元及 70亿元，提供的设备及技术进口代理服务发生额将分别不高于0.30亿元、0.35亿元及0.40亿元。公司于 2015年 2月 1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于签署2015-2017年度日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；于 2015年2月16日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①我们对公司新增的2015-2017年日常关联交易协议进行了事前审核予以认可，同意公司与关联方签署2015-2017年度日常关联交易协议；
②董事会审议该等日常关联交易协议的程序合法、有效，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国核能电力股份有限公司章程》等的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决；
③我们认为，公司新增预计的 2015-2017年日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间非存款、贷款类各类交易发生额分别不高于公司与中核集团、中国核电工程有限公司、中国核燃料有限公司、中国原子能工业有限公司、中国核动力
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书研究设计院、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核融资租赁公司已签订协议约定的 2017年总额度的1/2。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与原子能公司签订《中国核能电力股份有限公司与中国原子能工业有限公司之采购代理及加工服务协议（2018-2020年度）》，根据该协议，原子能公司及其控股股东向本公司及本公司的下属公司提供核燃料供应及服务、设备及技术进口代理服务、所需燃料组件的加工服务；本着公平、公正、公开的原则，核燃料供应及服务交易价格参照在同等条件下原子能公司或其控股公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格，设备及技术进口代理服务收费按照国家物价局有关进口代理手续费的收取办法执行，燃料组件的加工服务交易价格参照原子能公司或其控股公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格执行；于2018年度、2019年度及2020年度，原子能公司及其控股公司向本公司及本公司的下属公司提供采购代理及加工服务而形成的关联交易发生额将分别不高于 100亿元、150亿元及 200亿元。公司于 2018年 4月 18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书“公司拟与中国原子能工业有限公司签署的《中国核能电力股份有限公司与中国原子能工业有限公司之采购代理及加工服务协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
3、燃料组件加工
（1）关联交易必要性
由于国家对燃料组件加工专营限制，目前国内仅中核集团的全资子公司中国核燃料有限公司下属的中核建中和中核北方具备加工燃料组件的资质及能力，因此公司除部分国外引进机组的首炉核燃料、部分换料从国外采购之外，仅能委托中核建中和中核北方进行燃料组件加工。
（2）关联交易定价
根据发行人与中国核燃料有限公司签署的《核燃料组件采购供应协议》，核燃料组件加工服务价格由核燃料组件制造费、浓缩铀提货费、核燃料组件运输费、钆棒调整费等组成，该费用考虑一定的利润率水平、并参照历史价格及中国核燃料有限公司及下属公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格确定。
（3）关联交易金额
报告期内该等关联交易情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
||交易|||||||||
|关联方|||占同类||占同类||占同类||占同类|
||内容|||||||||
|||金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|
||||例||例||例||例|
|中核建中|接受劳务|20,272.05|5.30%|50,964.40|6.48%|37,071.12|9.38%|61,981.00|10.16%|
|中核北方|接受劳务|15,489.30|4.05%|69,124.90|8.79%|39,388.24|9.96%|46,007.71|7.54%|
|合计||35,761.35|9.35%|120,089,30|15.27%|76,459.36|19.34%|107,988.70|17.70%|

注：此处采购货物占发行人同类交易的比例，“同类交易”包括了：当期发行人从原子
能公司采购的核燃料及委托中核建中、中核北方进行燃料组件加工服务的发生额，国外引进
机组从国外采购的核燃料的发生额，以及国内机组委托原子能公司从国外采购的备品备件。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司燃料组件加工的关联交易金额主要受换料进度、备料进度和组件价格的影响。公司下属核电机组正逐步从原12个月换料周期过渡至18个月，因此其各年金额存在一定波动。
（4）关联交易履行程序
2015年2月16日本公司与中国核燃料有限公司签订《燃料组件加工服务协议》，根据该协议，中国核燃料有限公司及下属公司（含中核建中、中核北方）向本公司及本公司的下属公司提供所需燃料组件的加工服务；本着公平、公正、公开的原则，交易价格参照中国核燃料有限公司及下属公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格；于 2015年度、2016年度及 2017年度，中国核燃料有限公司及下属公司向本公司及本公司的下属公司提供加工服务形成的关联交易发生额将分别不高于18亿元、15亿元及40亿元。公司于2015年2月1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于签署2015-2017年度日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；于 2015年 2月 16日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①我们对公司新增的2015-2017年日常关联交易协议进行了事前审核予以认可，同意公司与关联方签署2015-2017年度日常关联交易协议；
②董事会审议该等日常关联交易协议的程序合法、有效，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国核能电力股份有限公司章程》等的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决；
③我们认为，公司新增预计的 2015-2017年日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间非存款、贷款类各类交易发生额分别不高于公司与中核集团、中国核电工程有限公司、中国核燃料有限公司、中国原子能工业有限公司、中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核融资租赁公司已签订协议约定的 2017年总额度的1/2。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与原子能公司签订《中国核能电力股份有限公司与中国原子能工业有限公司之采购代理及加工服务协议（2018-2020年度）》，根据该协议，原子能公司及其控股股东向本公司及本公司的下属公司提供核燃料供应及服务、设备及技术进口代理服务、所需燃料组件的加工服务；本着公平、公正、公开的原则，核燃料供应及服务交易价格参照在同等条件下原子能公司或其控股公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格，设备及技术进口代理服务收费按照国家物价局有关进口代理手续费的收取办法执行，燃料组件的加工服务交易价格参照原子能公司或其控股公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格执行；于2018年度、2019年度及2020年度，原子能公司及其控股公司向本公司及本公司的下属公司提供采购代理及加工服务而形成的关联交易发生额将分别不高于
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 100亿元、150亿元及 200亿元。公司于 2018年 4月 18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中国原子能工业有限公司签署的《中国核能电力股份有限公司与中国原子能工业有限公司之采购代理及加工服务协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
4、技术服务
（1）关联交易必要性
核电运行技术服务质量直接影响核电安全稳定运行，需采用有资质的、技术先进且经验丰富的供应商。目前国内仅中核集团下属的中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、武汉运行公司等少数几家单位拥有专业化的核电技术服务队伍、技术和设备，是国内技术最全面、技术实力最强、历史最悠久、经验最丰富的核电运行技术研究、支持与服务机构，在燃料管理及换料技术、安全分析与评价、核级设备鉴定、核电维修、工程服务、无损检验、在役检查、核电仿真和运行技术支持等领域处于国内领先地位。
（2）关联交易定价
根据发行人与中国核动力研究设计院签订的《技术服务协议》，中国核动力研究设计院及其子公司向发行人及其下属公司提供运行和现场的技术服务、工程服务及监管的技术支持等。交易价格采用成本加成法，并参照中国核动力研究设计院及其子公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格，以及作为采购方以比价的方式所能获得的与其提供先进技术和优质服务相符的价格确定。
根据发行人与核动力运行研究所签订的《技术服务协议》，核动力运行研究所向发行人及其下属公司提供运行和现场技术服务、工程服务及监管的技术支持
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书等。交易价格采用成本加成法，并参照核动力运行研究所向独立第三方提供同等或类似服务的价格，以及作为采购方以比价的方式所能获得的与其提供技术和服务相符的价格确定。
根据发行人与武汉运行公司签订的《技术服务协议》，武汉运行公司向发行人及其下属公司提供运行和现场技术服务、工程服务及监管的技术支持等。交易价格采用成本加成法，并参照武汉运行公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格，以及作为采购方以比价的方式所能获得的与其提供技术和服务相符的价格确定。
（3）关联交易金额
报告期内该等关联交易情况如下：
单位：人民币万元
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|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|关联方|交易内容||占同类||占同类||占同类||占同类|
|||金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|
||||例||例||例||例|
|中国核动力研究设计院|接受劳务|4,934.32|7.31%|18,916.25|9.31%|4,819.24|6.12%|17,607.18|11.21%|
||采购商品|806.38|0.13%|1,535.14|0.58%|2,942.52|2.42%|287.60|0.12%|
|核动力运行研究所|接受劳务|6,446.72|2.15%|5,156.82|2.54%|4,465.16|5.67%|3,966.77|2.53%|
|武汉运行公司|接受劳务|-|-|23,175.44|11.41%|15,341.95|1 9.49%|18,383.37|11.71%|
||采购商品|-|-|3,916.52|1.47%|9,573.80|7.87%|4,352.23|1.80%|
|合计||12,187.42|-|52,700.18|-|37,142.67|-|44,597.15|-|

注：2018年起武汉运行公司为公司控股子公司，不再为联营企业。
（4）关联交易履行程序
2015年2月16日本公司分别与中国核动力研究设计院、核动力运行研究所及武汉运行公司签订《技术服务协议》，根据该协议，中国核动力研究设计院及其子公司、核动力运行研究所及武汉运行公司向本公司及本公司下属企业提供运行和现场的技术服务、工程服务及监管的技术支持等服务。本着公平、公正、公开的原则，该等交易价格参照上述公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格，以及本公司及本公司下属公司作为采购方以公开招标的方式所能获得的中标
价；于 2015年度、2016年度及 2017年度，中国核动力研究设计院及其子公司
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书向本公司及本公司下属公司提供技术服务形成的关联交易发生额将分别不高于3.5亿元、4.5亿元及5.5亿元，核动力运行研究所向本公司及本公司下属公司提供技术服务形成的关联交易发生额将分别不高于0.3亿元、0.35亿元及0.4亿元，武汉运行公司向本公司及本公司下属公司提供技术服务形成的关联交易发生额将分别不高于 3亿元、4亿元及 4亿元。公司于 2015年 2月 1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于签署2015-2017年度日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；于 2015年 2月 16日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①我们对公司新增的 2015-2017年日常关联交易协议进行了事前审核予以认可，同意公司与关联方签署2015-2017年度日常关联交易协议；
②董事会审议该等日常关联交易协议的程序合法、有效，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国核能电力股份有限公司章程》等的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决；
③我们认为，公司新增预计的 2015-2017年日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间非存款、贷款类各类交易发生额分别不高于公司与中核集团、中国核
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书电工程有限公司、中国核燃料有限公司、中国原子能工业有限公司、中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核融资租赁公司已签订协议约定的 2017年总额度的1/2。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与中核集团签订《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》，根据该协议，中核集团及其控股公司向本公司及本公司的下属公司提供发放委托贷款、共同投资、采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务。本着公平、公正、公开的原则，按照下列依据和顺序确认交易价格：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；
交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以中国核电与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。于2018年度、2019年度及 2020年度，中核集团及其控股公司向本公司及其下属公司发放委托贷款的年日均贷款余额分别不超过430亿元、430亿元和430亿元；共同投资类交易金额分别不超过5亿元、5亿元和5亿元；提供的采购商品及接受劳务类交易金额分别不超过73亿元、75亿元和75亿元；出售商品及提供劳务类交易金额分别不超过2亿元、 2.5亿元和 3.3亿元。公司于 2018年 4月 18日召开第二届董事会第二十九次会
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书议，审议通过《关于公司2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于 2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中核集团签署的《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
5、存款、贷款、委托贷款等金融服务
报告期内关联方存贷款情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|关联方|项目|||||||||
|||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|财务公司|存款余额|702,240.22|61.38%|615,653.20|72.79%|629,364.90|78.25%|817,377.23|62.63%|
|财务公司|贷款余额|3,220,883.00|15.12%|3,542,250.00|17.31%|2,608,785.00|13.72%|2,290,745.00|12.78%|
|中核集团|委托贷款余额|2,594,135.42|12.18%|2,268,407.42|11.08%|2,397,179.13|12.61%|1,944,514.85|10.84%|

报告期内关联方利息收支情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|关联方|项目|||||||||
|||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|财务公司|利息收入|6,403.64|84.98%|6,457.02|81.20%|9,823.35|86.44%|5,851.71|62.19%|
|财务公司|利息支出|83,007.44|12.06%|100,000.73|12.14%|100,353.51|13.16%|86,582.45|10.69%|
|中核集团|利息支出|84,927.64|12.34%|113,522.46|13.78%|73,599.59|9.65%|101,803.23|12.57%|

（1）公司在财务公司的存贷款关联交易
财务公司系由中核集团及其下属子公司等共同投资设立的财务公司，经中国
人民银行批准（银复〔1997〕249号文），1997年 7月 21日取得了国家工商行
政管理局颁发的企业法人营业执照；经中国银行业监督管理委员会批准，财务公
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书司取得机构编码为 L10111000H000102的金融许可证。经历次增资后，财务公司注册资本为401,920万元。财务公司是加强企业集团资金集中管理、提高企业集团资金使用效率、为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
根据中国财务公司协会的评级结果，按照《企业集团财务公司行业评级办法（试行）》，2015年度222家参与评级的财务公司中，68家为评级结果为A类；
2016年度 236家参与评级的财务公司中，101家为评级结果为 A类；2017年度247家参与评级的财务公司中，128家为评级结果为A类。其中，财务公司在 2015年度至2017年度评级分别为B类、A类、A类。
2017年，财务公司所有风险指标在各个时点都处于正常水平，且均优于各项监管要求。对各项风险指标的监测数据表明：扣除股东分红影响，年内资本充足水平稳步小幅增长；信用资产质量基本稳定，信用风险较低；市场风险整体较小；流动性备付充足，流动性风险较小；操作风险得到一定程度控制；盈利能力略有提升。财务公司当前贷款、资产全部为正常类，无不良资产及不良贷款。
综上，财务公司经营及资金使用合规，不存在潜在风险，申请人的资金存放有安全性保障。
2015年2月16日本公司与财务公司签订《金融服务协议》，该协议主要条款如下：
①财务公司向本公司及本公司的下属公司提供交易款项的收付；委托贷款；
内部转账、结算；吸收存款；授信业务；公司（企业）债券发行承销；保险顾问；
风险管理咨询；融资顾问；财务顾问咨询；外汇结售汇；外汇资金集中及外汇市场相关产品等服务。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书②交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。
③财务公司吸收本公司及本公司的下属公司存款的存款利率按照不低于中国人民银行公布的同类存款基准利率、本公司及本公司的下属公司存放在国内商业银行的同类存款利率以及财务公司给予中核集团其他下属公司的同类存款利率执行。
财务公司向本公司及本公司的下属公司提供贷款的贷款利率按照不高于本公司及本公司的下属公司从国内商业银行取得的同类贷款利率以及财务公司给予中核集团其他下属公司的同类贷款利率执行。
财务公司向本公司及本公司的下属公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。
④于 2015年度、2016年度及 2017年度，本公司及本公司的下属公司在财务公司存款的年日均额上限分别为 90亿元、150亿元及 150亿元，财务公司向本公司及本公司的下属公司提供的日均自营贷款上限分别为170亿元、190亿元及210亿元，本公司及本公司的下属公司在财务公司的日均存款余额不超过财务公司给予本公司及本公司的下属公司的贷款日均余额。
公司于 2015年 2月 1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于签署 2015-2017年度日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；于 2015年2月16日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①我们对公司新增的 2015-2017年日常关联交易协议进行了事前审核予以认可，同意公司与关联方签署2015-2017年度日常关联交易协议；
②董事会审议该等日常关联交易协议的程序合法、有效，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国核能电力股份有限公司章程》等的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书③我们认为，公司新增预计的 2015-2017年日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
上述《金融服务协议》约定2016年度、2017年度财务公司向发行人及其下属公司提供的日均自营贷款上限分别为 190亿元、210亿元，前述上限额度已无法满足公司实际经营管理的需要，鉴于此，双方签订《〈中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议〉之补充协议》，对相关条款进行变更，变更后的2016年度、2017年度中核财务公司向中国核电及其下属公司提供的年日均自营贷款上限为 300亿元、360亿元。公司于 2016年 10月 26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司签署〈中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议〉之补充协议的议案》，关联董事回避表决，并于2016年10月28日发布关于公司签署《<中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议>之补充协议》的公告；于 2016年 11月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①原《金融服务协议》中关于2016年度、2017年度中核财务有限责任公司向中国核电及其下属公司提供的日均自营贷款上限已无法满足公司经营管理的实际需要。本次对相关条款的调整有利于公司获得最高的资金利用率和更灵活的还贷时间，符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
②公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定；
③我们同意《关于公司签署〈中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议〉之补充协议的议案》。并将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间存款、贷款类日均余额不高于公司与中核集团《委托贷款协议》、与中核财务有限责任公司《金融服务协议》约定的2017年日均余额。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于 2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与财务公司签订《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司之金融服务协议（2018-2020年度）》，该协议主要条款如下：
①财务公司向本公司及本公司的下属公司提供交易款项的收付；内部转账、结算；吸收存款；授信业务；公司（企业）债券发行承销；保险顾问；风险管理咨询；融资顾问；财务顾问咨询；外汇结售汇；外汇资金集中及外汇市场相关产品等服务。
②交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。
③财务公司吸收本公司及本公司的下属公司存款的存款利率按照不低于中国人民银行公布的同类存款基准利率、本公司及本公司的下属公司存放在国内商
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书业银行的同类存款利率以及财务公司给予中核集团其他下属公司的同类存款利率执行。
财务公司向本公司及本公司的下属公司提供贷款的贷款利率按照不高于本公司及本公司的下属公司从国内商业银行取得的同类贷款利率以及财务公司给予中核集团其他下属公司的同类贷款利率执行。
财务公司向本公司及本公司的下属公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。
④于 2018年度、2019年度和 2020年度，财务公司接受存款类交易的年日均余额不超过150亿元、150亿元和150亿元；发放贷款类交易的年日均自营贷款余额不超过360亿元、360亿元和360亿元；本公司及其下属公司在财务公司的年日均存款余额不超过财务公司给予本公司及其下属公司的年日均贷款余额。
公司于2018年4月18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中核财务有限责任公司签署的《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司之金融服务协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
财务公司是加强企业集团资金集中管理、提高企业集团资金使用效率、为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。公司在财务公司的存贷款是为了满足资金集中借贷的需要。公司在财务公司2015年、2016年、2017年及 2018年前三季度的日均存款余额分别为 584,025.57万元、774,179.36万元、 613,204.35万元和 837,321.24万元，日均贷款余额分别为 1,638,323.00万元、2,505,226.00万元、2,848,869.00万元和3,170,529.00万元，存款余额远小于贷款余额，财务公司主要为公司提供贷款服务，满足公司资金需求，不构成实际上的关联方资金占用。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中国核电2015年度、2016年度以及2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》（天健审〔2016〕1-140号、天健审〔2017〕1-142号、天健审〔2018〕1-323号）。报告期内，未发现中国核电存在关联方资金占用的情况，上述业务不构成关联方资金占用。
报告期内公司不存在将募集资金存放于财务公司的情形。本次募集资金专户管理不由财务公司实施，符合募集资金存放的相关规定。
（2）公司与中核集团的委托贷款关联交易
2015年2月16日本公司与中核集团签订《委托贷款协议》，根据该协议，中核集团通过具有资格的金融机构向本公司及本公司的下属公司提供委托贷款。
本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。协议约定，中核集团向本公司及本公司的下属公司提供委托贷款的贷款利率按照不高于国内主要商业银行向同本公司及本公司的下属公司提供的同类贷款利率以及给予中核集团其他下属公司的同类贷款利率执行；于2015年度、2016年度及2017年度，中核集团向本公司及本公司的下属公司提供委托贷款的年日均贷款余额将分别不高于 330亿元、380亿元及 430亿元。公司于 2015年 2月 1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于签署2015-2017年度日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；于 2015年 2月 16日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①我们对公司新增的 2015-2017年日常关联交易协议进行了事前审核予以认可，同意公司与关联方签署2015-2017年度日常关联交易协议；
②董事会审议该等日常关联交易协议的程序合法、有效，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国核能电力股份有限公司章程》等的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书③我们认为，公司新增预计的 2015-2017年日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间存款、贷款类日均余额不高于公司与中核集团《委托贷款协议》、与中核财务有限责任公司《金融服务协议》约定的2017年日均余额。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与中核集团签订《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》，根据该协议，中核集团及其控股公司向本公司及本公司的下属公司提供发放委托贷款、共同投资、采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务。本着公平、公正、公开的原则，按照下列依据和顺序确认交易价格：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以中国核电与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。中核集团及其控股公司向本公司及本公司的下属公司提供委托贷款的贷款利率按照不高于国内主要商业银行向本公司及本公司的下属公司提供的同类贷款利率以及给予中核集团其他下属公司的同类贷款利率执行。于 2018年度、2019年度及 2020年度，中核集团及其控股公司向本公司及其下属公司发放委托贷款的年日均贷款余额分别不超过 430亿元、430亿元和 430亿元；共同投资类交易金额分别不超过 5亿元、5亿元和5亿元；提供的采购商品及接受劳务类交易金额分别不超过73亿元、75亿元和 75亿元；出售商品及提供劳务类交易金额分别不超过 2亿元、2.5亿元和3.3亿元。
公司于2018年4月18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中核集团签署的《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
报告期内，中核集团向公司及其下属公司提供委托贷款为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展。中核集团及其控股公司向本公司及其下属公司提供委托贷款的贷款利率按照不高于国内主要商业银行向本公司及其下属公司提供的同类贷款利率以及给予中核集团控股的其他公司的同类贷款利率执行，其定价公允。中核集团与公司已签订关联交易协议，并履行相关决策
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书程序和信息披露义务。综上所述，报告期控股股东与公司之间的委托贷款业务不存在损害上市公司利益的情形。
（3）公司资金风险防范制度
公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，遵照重大事项决策、重要职务推选、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定的要求（简称“三重一大”），制定了《中国核能电力股份有限公司资金管理制度》、《本部大额资金支出决策实施细则》、《重大财务事项报告制度》、《募集资金管理办法》等文件，对公司资金管理的职权划分、管理职责、管理计划，重大支出的决策及审批程序、重大事项的报告、募集资金的管理及使用等进行了规定，从而有效防范资金风险。以上制度均已得到有效执行。
6、其他关联交易
公司控股股东中核集团是核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商，是重要的核电运行技术服务商，以及核仪器仪表和非标设备的专业供应商，是国内唯一具有完核应用产业链的市场主体。报告期内公司及下属公司与中核集团及其子公司发生采购商品、接受劳务、提供劳务、融资租赁等交易，使公司充分利用关联方拥有的技术优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。
（1）采购商品及接受劳务
单位：人民币万元
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|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
||交易|||||||||
|关联方|||||占同类||占同类||占同类|
||内容||占同类交|||||||
|||金额||金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|
||||易比例|||||||
||||||例||例||例|
|成都海光核电技术服务有限公司|接受劳务|4,272.19|4.45%|9,410.99|4.63%|9,238.18|1 1.74%|6,843.65|4.36%|
|中国辐射防护研究院|接受劳务|5,635.05|21.33%|8,978.80|17.16%|7,287.20|3 2.00%|6,632.88|2 9.31%|
|中国辐射防护研究院|采购商品|126.44|0.02%|201.40|0.08%|413.86|0.34%|267.18|0.11%|
|中核集团|接受劳务|16,025.88|17.00%|27,788.84|38.62%|25,954.71|5 9.94%|17,239.52|4 7.18%|
|中核苏阀科技实业股份有限公司|采购商品|160.81|0.03%|2,862.62|1.07%|913.25|0.75%|246.58|0.10%|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
||交易|||||||||
|关联方|||||占同类||占同类||占同类|
||内容||占同类交|||||||
|||金额||金额|交易比|金额|交易比|金额|交易比|
||||易比例|||||||
||||||例||例||例|
|河南核净洁净技术有限公司|采购商品|630.63|0.10%|1,112.19|0.42%|875.52|0.72%|924.02|0.38%|
|中国中原对外工程有限公司|接受劳务|-|-|365.82|0.02%|523.86|0.04%|1,811.68|0.11%|
|中国原子能科学研究院|采购商品|25.51|0.01%|599.89|0.23%|166.18|0.14%|156.27|0.06%|
|中国原子能科学研究院|接受劳务|189.01|1.05%|584.53|1.12%|126.39|4.66%|4,225.27|1 8.56%|
|西安核设备有限公司|采购商品及接受劳务|202.79|0.03%|362.25|0.14%|1,822.93|2.32%|3,406.22|1.41%|
|核工业计算机应用研究所|接受劳务|350.94|35.73%|2,263.73|11.91%|2,386.15|4 9.32%|1,278.46|0.53%|
|核工业计算机应用研究所|采购商品|-|-|-|-|32.82|0.03%|149.80|0.85%|
|中核第四研究设计工程有限公司|接受劳务|34.23|6.05%|961.38|6.84%|547.92|2 0.19%|914.23|2 1.69%|
|西安中核核仪器有限公司|接受劳务|-|-|341.88|0.17%|673.21|0.86%|176.15|0.11%|
|西安中核核仪器有限公司|采购商品|1,160.32|0.19%|2,932.54|1.10%|6,167.27|5.07%|2,655.13|1.10%|
|中核四川环保工程有限责任公司|接受劳务|-|-|997.08|1.91%|570.62|2.51%|1,295.87|3 0.67%|
|中核控制系统工程有限公司|接受劳务|76.83|0.01%|1,154.02|0.57%|424.57|0.35%|1,697.03|1.08%|
|中核控制系统工程有限公司|采购商品|-|-|-|-|1 46.72|0.12%|-|-|
|其他||15,965.72|-|22,507.02|-|15,349.35|-|11,268.91|-|

2015年2月16日本公司与中核集团签订《技术开发协议》，根据该协议，中核集团其成员单位于2015-2017年度向本公司及其下属公司提供先进的核电设计技术及关键设备制造技术、核燃料技术、核电在役运行维护、检修、延寿技术，辐射防护等研究开发服务；于2015年度、2016年度、2017年度，中核集团及其下属公司向中国核电及其下属公司提供研发服务形成的关联交易发生额分别不高于 2.8亿元、3.8亿元和 4.8亿元。公司于 2015年 2月 1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于签署 2015-2017年度日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；于 2015年 2月 16日召开 2015年度第一次临时股东大会，
审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独
立意见如下：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书①我们对公司新增的 2015-2017年日常关联交易协议进行了事前审核予以认可，同意公司与关联方签署2015-2017年度日常关联交易协议；
②董事会审议该等日常关联交易协议的程序合法、有效，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国核能电力股份有限公司章程》等的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决；
③我们认为，公司新增预计的 2015-2017年日常关联交易协议是公司因正常经营需要而发生的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
针对中核集团及其控股公司与中国核电及其下属公司之间发生的尚未包含在框架协议范围内的转移资源或义务的事项，本公司于2016年6月24日与中核集团签订《综合关联交易协议》。根据该协议，中国核电及其下属公司向中核集团及其控股公司支付的接受劳务、技术服务、购买商品等合同价款总额2016年度不高于8.39亿元，2017年度不高于12.32亿元；中核集团及其控股公司向中国核电及其下属公司支付的提供劳务等合同价款总额2016年度不高于3.30亿元，2017年度不高于6.13亿元。2016年4月27日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了2016-2017年度日常关联交易框架协议，关联董事回避表决，并于2016年4月29日发布了关于签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的公告；2016年5月31日，公司召开2015年度股东大会，审议通过该事项，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①议案中拟签署的2016-2017年度日常关联交易框架协议是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格的定价方法公允，符合商业惯例，体现了公平、公正的原则，符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
②公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书③我们同意公司签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的议案，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间非存款、贷款类各类交易发生额分别不高于公司与中核集团、中国核电工程有限公司、中国核燃料有限公司、中国原子能工业有限公司、中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核融资租赁公司已签订协议约定的 2017年总额度的1/2。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与中核集团签订《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》，根据该协议，中核集团及其控股公司向本公司及本公司的下属公司提供发放委托贷款、共同投资、采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务。本着公平、公正、公开的原则，按照下列依据和顺序确认交易价格：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以中国核电与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。于2018年度、2019年度及 2020年度，中核集团及其控股公司向本公司及其下属公司下属公司发放委托贷款的年日均贷款余额分别不超过430亿元、430亿元和430亿元；共同投资类交易金额分别不超过5亿元、5亿元和5亿元；提供的采购商品及接受劳务类交易金额分别不超过 73亿元、75亿元和 75亿元；出售商品及提供劳务类交易金额分别不超过 2亿元、2.5亿元和 3.3亿元。公司于 2018年 4月 18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中核集团签署的《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
（2）提供劳务
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
||交易|||||||||
|关联方|||||占同类|||||
||内容||占同类交||||占同类交||占同类交|
|||金额||金额|交易比|金额||金额||
||||易比例||||易比例||易比例|
||||||例|||||
|中国中原对外工程有限公司|提供劳务|4,765.90|18.66%|8,900.84|71.08%|15,778.06|85.54%|8,390.49|80.37%|
|中核同兴（北京）核技术有限公司|提供劳务|302.47|68.00%|2,260.65|84.16%|2,015.27|85.15%|1,958.83|1 00.00%|
|中核龙原科技有限公司|提供劳务|9,783.29|100.00%|11,837.88|100.00%|6,227.06|100.00%|1,272.62|100.00%|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
||交易|||||||||
|关联方|||||占同类|||||
||内容||占同类交||||占同类交||占同类交|
|||金额||金额|交易比|金额||金额||
||||易比例||||易比例||易比例|
||||||例|||||
|成都中核高通同位素股份有限公司|提供劳务|142.34|32.00%|425.36|15.84%|351.42|14.85%|-|-|
|其他||2,510.91|-|2,319.39|-|1,947.29|-|2,046.72|-|

针对中核集团及其控股公司与中国核电及其下属公司下属公司之间发生的尚未包含在框架协议范围内的转移资源或义务的事项，本公司于2016年6月24日与中核集团签订《综合关联交易协议》。根据该协议，中国核电及其下属公司下属公司向中核集团及其控股公司支付的接受劳务、技术服务、购买商品等合同价款总额2016年度不高于8.39亿元，2017年度不高于12.32亿元；中核集团及其控股公司向中国核电及其下属公司支付的提供劳务等合同价款总额2016年度不高于3.30亿元，2017年度不高于6.13亿元。2016年4月27日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了2016-2017年度日常关联交易框架协议，关联董事回避表决，并于2016年4月29日发布了关于签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的公告；
2016年5月31日，公司召开2015年度股东大会，审议通过该事项，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
①议案中拟签署的2016-2017年度日常关联交易框架协议是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格的定价方法公允，符合商业惯例，体现了公平、公正的原则，符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
②公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定。
③我们同意公司签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的议案，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框
架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间非存款、贷款类各类交易发生额分别不高于公司与中核集团、中国核电工程有限公司、中国核燃料有限公司、中国原子能工业有限公司、中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核融资租赁公司已签订协议约定的 2017年总额度的1/2。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与中核集团签订《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》，根据该协议，中核集团及其控股公司向本公司及本公司的下属公司提供发放委托贷款、共同投资、采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务。本着公平、公正、公开的原则，按照下列依据和顺序确认交易价格：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；
交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以中国核电与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。于2018年度、2019年度及 2020年度，中核集团及其控股公司向本公司及其下属公司发放委托贷款的年日均贷款
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书余额分别不超过430亿元、430亿元和430亿元；共同投资类交易金额分别不超过5亿元、5亿元和5亿元；提供的采购商品及接受劳务类交易金额分别不超过73亿元、75亿元和75亿元；出售商品及提供劳务类交易金额分别不超过2亿元、 2.5亿元和 3.3亿元。公司于 2018年 4月 18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于 2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中核集团签署的《中国核工业集团有限公司与中国核能电力股份有限公司之综合关联交易协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
因公司业务发展需要，公司拟于工程公司签订《卡拉奇核电厂二号三号机组（K2/K3）联合调试及试运行管理外委合同》，该合同的固定总价为人民币 4.5亿元（含税）。同时，公司下半年拟与关联方签订其他技术服务外委项目合同，预计新增同类交易签约额度不超过 1亿元。因此，公司需调整 2018年日常关联交易额度，将对关联方出售商品及提供劳务类的预计交易额增加 5.5亿元。
2018年8月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决，并于 2018年8月24日发布关于调整 2018年度日常关联交易额度的公告；该事项无需经股东大会审议。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司基于业务发展需要，将对关联方出售商品及提供劳务类预计交易额增加 5.5亿元，由不超过 2亿元调整为不超过 7.5亿元，具有合理的商业目的。交易价格或定价方法公允合理，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。公司关联
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书董事对本议案进行了回避表决，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意《关于调整 2018年度日常关联交易额度的议案》。”
（3）租赁
报告期内，发行人作为出租方的关联租赁情况如下表所示：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||确认租赁费||||
|出租方名称|租赁资产种类|||||
|||2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|金辰实业|房屋建筑物|144.76|290.00|-|-|

报告期内，发行人作为承租方的关联租赁情况如下表所示：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||确认租赁费||||
|出租方名称|租赁资产种类|||||
|||2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|中核集团|房屋及建筑物|-|810.38|-|213.07|
|上海中核浦原有限公司|房屋及建筑物|130.20|40.58|-|-|
|核动力运行研究所|房屋及建筑物|281.90|-|-|-|
|中核融资租赁|核电设备|27,698.37|37,073.13|13,717.78|-|
|中核融资租赁|机器设备|6,801.01|7,304.43|1,991.85|-|
|中核融资租赁|光伏设备|1,735.46|2,307.62|326.09|-|

本公司及下属子公司向中核集团、上海中核浦原有限公司、核动力运行研究所租赁办公场所，交易价格均根据市场租金水平为基础确定。
本公司于2016年6月24日与中核融资租赁签订《融资、保理业务合作协议》。
根据该协议，中核融资租赁向中国核电及其下属公司提供融资租赁、保理服务并收取费用；交易双方本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定；于2016年度及2017年度，中核融资租赁向中国核电及其下属公司提供融资租赁的年交易总额将分别不高于30亿元及60亿元。2016年4月27日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了2016-2017年度日常关联交易框架协议，关联董事回避表决，并于2016年4月29日发布了关于签署2016-2017年度日常关联
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书交易框架协议的公告。2016年5月31日，公司召开2015年度股东大会，审议通过该事项，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：①议案中拟签署的2016-2017年度日常关联交易框架协议是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格的定价方法公允，符合商业惯例，体现了公平、公正的原则，符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
②公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定。
③我们同意公司签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的议案，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
上述协议已于2017年12月31日到期，为满足2018年上半年关联交易管理需要，公司按下述原则执行 2018年上半年拟发生的关联交易：
①公司拟于 2018-2020年日常关联交易框架协议签订前，参照 2017年度框架协议管理及控制2018年上半年日常关联交易。
②对公司 2018年上半年在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议：自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止，中国核电及其下属公司与中核集团及其控股的其他公司之间非存款、贷款类各类交易发生额分别不高于公司与中核集团、中国核电工程有限公司、中国核燃料有限公司、中国原子能工业有限公司、中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核融资租赁公司已签订协议约定的 2017年总额度的1/2。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2018年度上半年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，并于2017年 12月 6日发布关于 2018年上半年日常关联交易预计的公告；于 2017年 12月22日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2018年上半年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
2018年本公司已与中核融资租赁签订《中国核能电力股份有限公司与中核融资租赁有限公司之融资、保理业务合作协议（2018-2020年度）》，根据该协议，中核融资租赁向本公司及其下属公司提供融资租赁、保理服务并收取费用。
本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定；双方结合租赁、保理具体承租人、融资申请人的授信情况，参照市场行惰，结合运营指标，综合确定项目价格。于 2018年度、2019年度和 2020年度，中核融资租赁向本公司及其下属公司提供的交易金额分别不超过 60亿元、60亿元和 60亿元。公司于2018年4月18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2018-2020年度日常关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决，并于2018年4月20日发布关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告；于 2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
“公司拟与中核融资租赁有限公司签署的《中国核能电力股份有限公司与中核融资租赁有限公司之融资、保理业务合作协议（2018-2020年度）》是公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。”
（4）关键管理人员薪酬
2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，公司关键管理人员薪酬分别为627.36万元、650.70万元、655.00万元和331.00万元。
7、经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，公司向关联方提供劳务的金额分别为13,668.66万元、26,319.10万元、25,744.12万元和17,504.91万元，占当期营业总收入的比重分别为0.52%、0.88%、0.77%和0.62%。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 2015年度、2016年度和 2017年度和 2018年 1-9月，本公司自关联方采购商品、接受劳务的金额分别为2,007,480.89万元、1,622,922.39万元、2,215,903.88万元和1,336,929.27万元，其中：
（1）2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，工程公司提供总承包服务的金额分别为 1,358,648.49万元、1,142,968.36万元、1,407,085.95万元和1,000,273.77万元，占当期在建工程发生额的比重分别43.12%、42.30%、57.25%和59.61%。
（2）公司自原子能公司、中核建中和中核北方采购核燃料。2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，计入营业总成本的燃料费用占当期营业总成本比重分别为23.22%、22.97%、22.15%和17.23%。
（3）2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，公司自其他关联方采购商品、接受劳务的金额分别为107,538.50万元、111,470.66万元、137,067.98万元和 58,162.64万元，占当期营业总成本比重分别为5.33%、4.65%、5.18%和2.77%。
（三）最近三年及一期的偶发性关联交易
1、三项资产划转与托管
根据中核集团与秦山一核 2008年 1月签署的《资产无偿划转协议》、2009年12月签署的《三项资产委托管理协议》，秦山一核于2009年12月31日按账面价值将其持有的浦发银行股权、2006记账式国债、银华保本增值基金（以下简称三项资产）无偿划转给中核集团，同时中核集团委托秦山一核代为管理三项资产，并约定将三项资产产生的收益（包括但不限于现金股利、利息、分红等）作为中核集团支付给秦山一核的委托管理费用，中核集团不再另行支付秦山一核任何费用。
三项资产在 2009年 12月 31日划转时的账面价值为 166,129,145.33元（三项资产按公允价值核算的账面价值 221,505,527.10元，扣减公允价值变动所得税影响 55,376,381.77元），2015年度、2016年度、2017年度和 2018年 1-9月，秦山一核取得的托管费收入分别为 2,170.84万元、816.33万元、451.59万元和240.27万元。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2、辽宁核电少数股东之子公司、三明核电及河北核电少数股东提供委托贷款
根据辽宁核电股东会决议，辽宁核电股东江苏省国信资产管理集团有限公司安排其子公司江苏省投资管理有限责任公司，通过江苏省国际信托有限责任公司于 2012年度向辽宁核电发放委托贷款 20,000.00万元。2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，辽宁核电为本期借款支付利息1,220.45万元、1,062.42万元、600.15万元和 302.96万元。截至 2018年 9月 30日，上述委托贷款余额为0万元。
根据三明核电股东会决议，三明核电股东福建省投资集团有限公司向三明核电发放委托贷款1,954.00万元，2017年度和2018年1-9月，三明核电为本期支付的利息分别为103.51万元、47.88万元。截至2018年9月30日，上述委托贷款余额为1,954.00万元。
根据河北核电股东会决议，河北核电股东华电国际电力股份有限公司向河北核电发放委托贷款31,246.95万元，2017年度和2018年1-9月，河北核电为本期支付的利息分别为1,500.72万元、1,128.39万元。截至2018年9月30日，上述委托贷款余额为31,246.95万元。
3、关联担保
截至2018年9月30日，本公司作为担保方提供担保情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||担保余额|||担保是否已经|
|担保方|被担保方||担保起始日|担保到期日||
|||（人民币）|||履行完毕|
|本公司|桃花江核电|98,792.95|2017/11/1|2020/9/29|否|

截至2018年9月30日，关联方为公司提供担保情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||经履行完毕|
|中核集团|秦山一核|173,000|2013/4/23|2027/12/30|否|
|中国长江电力股份有限公司|桃花江核电|27,546.80|2014/2/25|2020/11/23|否|

（四）关联方往来余额
报告期内，本公司与关联方往来余额见下表：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书1、关联方应收账款
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月||2017年12||2016年12月||2015年12月|
||关联方|||||||||
||||30日||月31日||31日||31日|
|中国中原对外工程有限公司||1,362.51||5,552.04||4,765.60||2,144.00||
|工程公司||781.92||225.00||248.67||1,530.00||
|金辰实业||77.92||161.42||-||-||
|中国原子能科学研究院||277.14||153.47||-||-||
|中核龙原科技有限公司||967.11||53.30||72.98||||
|中国辐射防护研究院||-||41.08||-||-||
|核工业管理干部学院||-||38.66||-||-||
|中核浙能||10.29||33.88||63.42||-||
|西安核设备有限公司||5.00||5.00||-||-||
|西安中核核仪器有限公司||-||5.00||-||-||
|北京中核和平里招待所||1.00||1.00||-||-||
|中核二七二铀业有限责任公司||1.00||1.00||-||-||
|中核抚州金安铀业有限公司||-||1.00||-||-||
|中核赣州金瑞铀业有限公司||-||1.00||-||-||
|中核沽源铀业有限责任公司||1.00||1.00||-||-||
|中核深圳凯利核能服务有限公司||0.00||0.00||-||-||
|核工业计算机应用研究所||-||-||30.00||-||
|核工业二八〇研究所||1.00||-||-||-||
|核工业衡阳研究设计工程有限公司||5.00||-||-||-||
|湖南核工业建设有限公司||1.00||-||-||-||
|中核北方铀业有限公司||1.00||-||-||-||
|中核控制系统工程有限公司||826.69||-||-||-||
|应收账款小计||4,319.58||6,273.85||5,180.67||3,674.00||
|应收账款关联方余额占期末余额比例||0.95%||1.95%||1.46%||1.44%||

2、关联方预付账款
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年9月30|2017年12月|2016年12月|2015年12月|
|关联方|||||
||日|31日|31日|31日|
|原子能公司|256,081.80|337,561.42|315,114.16|126,763.85|
|中核建中|11,421.41|16,005.70|1,565.73|614.74|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年9月30|2017年12月|2016年12月|2015年12月|
|关联方|||||
||日|31日|31日|31日|
|中核包头核燃料元件股份有限公司|15,910.24|11,417.44|-|-|
|中核北方|19,748.73|8,914.25|-|1,526.80|
|西安中核核仪器有限公司|215.00|66.00|411.89|325.47|
|西安核设备有限公司|147.24|42.32|88.20|88.20|
|中核第四研究设计工程有限公司|-|18.00|18.00|-|
|中国原子能科学研究院|17.20|11.07|37.92|-|
|中国核动力研究设计院|99.00|-|1,291.92|1,588.14|
|中国辐射防护研究院|-|-|32.87|3.62|
|中国同辐股份有限公司|1.69|-|1.69|-|
|中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司|288.70|-|465.00|194.00|
|中核控制系统工程有限公司|14.20|-|14.20|-|
|武汉运行公司|-|-|315.84|29.64|
|中国中原对外工程有限公司|-|-|52.80|-|
|河南核净洁净技术有限公司|15.13|-|-|-|
|中核深圳凯利核能服务有限公司|1.22|-|-|-|
|中国核科技信息与经济研究院|9.86|-|-|-|
|预付账款小计|303,971.42|374,036.20|3 19,410.23|131,320.90|
|预付账款关联方余额占期末余额比例|62.21%|87.98%|84.63%|63.52%|

3、关联方其他应收款
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年9月30|2017年12月31|2016年12月|2015年12月|
|关联方|||||
||日|日|31日|31日|
|武汉运行公司|-|13,110.17|-|-|
|中核同兴（北京）核技术有限公司|-|2,291.07|2,357.87|2,291.83|
|金辰实业|-|2,035.15|-|-|
|原子能公司|1,305.06|1,384.51|1,890.55|2,140.56|
|工程公司|1,398.70|1,323.86|615.91|2,105.08|
|上海原子能工业有限公司|1,427.69|952.10|1,993.74|2,118.10|
|中国原子能科学研究院|50.00|23.23|96.24|-|
|中核陕西铀浓缩有限公司|-|15.92|-|-|
|中国核动力研究设计院|-|4.54|5.54|14.18|
|核动力运行研究所|15.98|2.06|-|-|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年9月30|2017年12月31|2016年12月|2015年12月|
|关联方|||||
||日|日|31日|31日|
|西安中核核仪器有限公司|-|0.24|0.24|0.24|
|核工业第二研究设计院|-|0.09|0.09|-|
|中核深圳凯利集团有限公司|-|-|-|0.05|
|中核兰州铀浓缩有限公司|4.43|-|2.96|-|
|中核集团|14.73|-|77.04|16.11|
|中国辐射防护研究院|-|-|0.91|0.91|
|核工业管理干部学院|8.08|-|-|0.33|
|河北中核岩土工程有限责任公司|0.17|-|0.04|-|
|成都中核高通同位素股份有限公司|-|-|372.50|-|
|成都海光核电技术服务有限公司|-|-|0.02|1.36|
|财务公司|108.42|-|-|-|
|中核新能源有限公司|1.53|-|-|-|
|上海中核浦原有限公司|28.41|-|-|-|
|中核北方|11.46|-|-|-|
|中核龙安有限公司|0.26|-|-|-|
|中核四川环保工程有限责任公司|1.63|-|-|-|
|其他应收款小计|15,328.57|21,142.94|7,413.65|8,688.75|
|其他应收款关联方余额占期末余额比例|14.18%|16.22%|7.58%|11.19%|

4、关联方其他非流动资产
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31|2016年12月31|2015年12月31|
|关联方|2018年9月30日||||
|||日|日|日|
|原子能公司|-|16,346.58|45,753.59|34,263.76|
|工程公司|-|5,050.02|-|200.00|
|西安中核核仪器有限公司|-|-|-|1,183.84|
|中国辐射防护研究院|-|-|-|255.00|
|武汉运行公司|-|-|-|75.60|
|中国核动力研究设计院|-|-|-|8.47|
|其他非流动资产小计|-|21,396.61|45,753.59|35,986.67|
|其他非流动资产关联方余额占期末余额比例|-|1.88%|4.74%|3.93%|

5、关联方应付票据
单位：人民币万元
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||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|2018年9月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|2015年12月|
|||||31日|
|原子能公司|-|-|-|8,567.99|
|应付票据小计|-|-|-|8,567.99|
|应付票据关联方余额占期末余额比例|-|-|-|100.00%|

6、关联方应付账款
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年9月30|2017年12月|2016年12月|2015年12月|
|关联方|||||
||日|31日|31日|31日|
|工程公司|152,335.85|244,916.34|190,020.59|207,417.03|
|原子能公司|33,478.55|21,729.65|34,227.17|70,001.59|
|中国核动力研究设计院|4,496.01|8,410.07|2,339.65|3,227.82|
|武汉运行公司|-|6,725.61|2,187.02|4,045.21|
|金辰实业|6.36|3,634.40|-|-|
|核动力运行研究所|785.29|1,539.40|696.37|525.67|
|中核苏阀科技实业股份有限公司|1,140.13|1,496.86|613.00|44.67|
|西安中核核仪器有限公司|1,614.40|980.65|1,046.17|1,685.67|
|成都海光核电技术服务有限公司|48.25|676.11|3,256.79|1,772.55|
|核工业研究生部|242.18|653.05|107.69|107.69|
|核工业计算机应用研究所|-|612.72|245.49|94.29|
|中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司|1.00|550.45|30.00|-|
|中国辐射防护研究院|702.20|542.28|176.88|120.19|
|中国原子能科学研究院|104.12|511.22|660.86|491.86|
|中核清原环境技术工程有限责任公司|-|465.81|-|-|
|山西中辐核仪器有限责任公司|217.41|395.55|132.02|83.29|
|核工业第五研究设计院|6.40|333.59|6.40|6.40|
|河南核净洁净技术有限公司|545.05|329.69|15.84|7.04|
|中核第四研究设计工程有限公司|193.40|291.51|219.05|184.25|
|北京四达贝克斯工程监理有限公司|-|250.52|27.10|-|
|中国中原对外工程有限公司|303.07|247.75|247.75|1,203.47|
|中国同辐股份有限公司|278.13|247.34|481.69|455.36|
|核工业标准化研究所|-|219.30|-|-|
|中核核信信息技术(北京)有限公司|324.68|203.88|55.92|88.82|
|西安核设备有限公司|207.43|184.74|178.00|2,123.58|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年9月30|2017年12月|2016年12月|2015年12月|
|关联方|||||
||日|31日|31日|31日|
|中核控制系统工程有限公司|212.31|152.52|135.32|173.72|
|中核四达建设监理有限公司|72.45|132.56|22.00|113.58|
|中核集团|5,132.66|61.72|22.25|-|
|中核四川环保工程有限责任公司|113.13|50.94|-|-|
|河北中核岩土工程有限责任公司|44.71|-|210.53|111.96|
|兴原认证中心有限公司|-|32.10|-|-|
|核工业西南物理研究院|-|30.71|-|-|
|上海中核仪表自控系统有限公司|85.79|24.11|-|-|
|上海光华仪表有限公司|-|22.23|-|-|
|中国原子能出版传媒有限公司|-|18.00|18.00|18.00|
|中核（北京）传媒文化有限公司|-|18.00|1.80|1.80|
|中国核工业集团公司苏州阀门厂|-|15.24|-|-|
|中国核科技信息与经济研究院|-|8.60|174.63|0.25|
|核工业航测遥感中心|0.50|7.29|-|-|
|中核（北京）核仪器有限责任公司|5.43|5.43|5.43|5.43|
|北京中核大地矿业勘查开发有限公司|5.36|5.36|4.24|3.93|
|湖南核工业建设有限公司|-|4.93|5.00|5.00|
|原子高科股份有限公司|3.68|3.68|3.68|65.00|
|中核北方|3,278.18|-|2,649.44|-|
|上海中核浦原有限公司|-|-|20.22|-|
|贵州核工业新原实业有限责任公司|-|-|21.76|-|
|中核建中|-|-|243.00|2,722.20|
|中核深圳凯利集团有限公司|-|-|84.12|106.49|
|中国原子能出版传媒有限公司|27.37|-|-|-|
|中核工程咨询有限公司|71.00|-|-|-|
|中核深圳凯利核能服务有限公司|373.17|-|-|-|
|应付账款小计|206,455.65|296,741.92|2 40,592.89|297,013.80|
|应付账款关联方余额占期末余额比例|17.49%|26.06%|20.17%|27.79%|

7、关联方其他应付款
单位：人民币万元
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||2018年9月30日|2017年12月31日|2016年12|2015年12|
|关联方|||||
||||月31日|月31日|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||2018年9月|2017年12|2016年12|2015年12|
|关联方|||||
||30日|月31日|月31日|月31日|
|核动力运行研究所|675.57|321.68|324.68|321.68|
|中国中原对外工程有限公司|-|195.06|-|63.77|
|金辰实业|315.61|185.70|-|-|
|工程公司|368.67|173.53|372.29|76.95|
|原子能公司|156.25|166.62|158.62|-|
|中核深圳凯利核能服务有限公司|127.01|118.01|-|45.01|
|中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司|10.97|99.36|-|5.00|
|上海原子能工业有限公司|-|98.60|-|-|
|中国辐射防护研究院|47.01|97.46|72.18|46.56|
|中国核动力研究设计院|625.33|64.72|73.19|33.80|
|武汉运行公司|-|60.57|48.07|41.68|
|西安中核核仪器有限公司|10.02|48.02|30.02|31.02|
|北京四达贝克斯工程监理有限公司|-|28.01|21.01|38.01|
|中核四川环保工程有限责任公司|2.80|24.80|25.80|6.80|
|成都海光核电技术服务有限公司|10.85|22.25|46.98|-|
|中核深圳凯利集团有限公司|20.00|20.00|46.00|92.00|
|中国原子能科学研究院|2.10|16.10|6.10|1.10|
|中核第四研究设计工程有限公司|-|10.00|-|4.00|
|山西中辐核仪器有限责任公司|5.00|10.00|20.50|27.02|
|中核四达建设监理有限公司|11.60|9.60|9.60|21.70|
|河北中核岩土工程有限责任公司|-|-|5.00|5.00|
|中核核信信息技术(北京)有限公司|-|2.00|-|-|
|核工业航测遥感中心|-|2.00|-|-|
|中核集团|18,849.56|1.60|1.77|-|
|中核控制系统工程有限公司|4.00|2.00|1.00|1.00|
|核工业第二研究设计院|0.20|0.20|0.20|0.20|
|中国同辐股份有限公司|-|-|-|23.00|
|中核凯利（深圳）检修技术有限公司|-|-|35.01|-|
|上海中核仪表自控系统有限公司|-|-|10.00|-|
|核工业干部管理学院|-|-|-|36.50|
|核工业第五研究设计院|-|-|35.00|3.00|
|核工业北京地质研究院|1.00|-|-|0.24|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||2018年9月30日|2017年12|2016年12|2015年12月31日|
|关联方|||||
|||月31日|月31日||
|北京利华消防工程有限公司|-|-|10.00|-|
|中核工程咨询有限公司|14.01|-|-|-|
|核工业计算机应用研究所|4.00|-|-|-|
|其他应付款小计|21,268.58|1,777.89|1,353.03|925.04|
|其他应付款关联方余额占期末余额比例|38.33%|4.90%|4.04%|3.50%|

8、关联方预收账款
单位：人民币万元
|||||||||||
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||||2018年9月30||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月|
||关联方|||||||||
||||日||||||31日|
|中核龙原科技有限公司||116.74||75.65||100.87||126.09||
|中核浙能||17.58||23.44||31.25||-||
|中核集团||-||10.12||8.43||5.23||
|西安中核核仪器有限公司||3.50||3.50||3.50||-||
|工程公司||-||-||6.11||-||
|核工业标准化研究所||10.00||-||-||-||
|预收账款小计||147.82||112.71||150.17||131.31||
|预收账款关联方余额占期末余额比例||26.76%||22.75%||7.70%||7.78%||

9、关联方长期应付款
单位：人民币万元
||||||
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|||2017年12月31|2016年12月31|2015年12月31|
|关联方|2018年9月30日||||
|||日|日|日|
|中核融资租赁|56,426.10|100,324.60|127,207.13|-|
|中核集团|1,029,300.00|1,014,300.00|921,600.00|906,600.00|
|长期应付款小计|1,085,726.10|1,114,624.60|1,048,807.13|906,600.00|
|长期应付款关联方余额占期末余额比例|76.83%|79.19%|77.96%|75.89%|

10、关联方一年内到期的非流动负债
单位：人民币万元
||||||
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||2018年9月30日|2017年12月|2016年12月31日|2015年12月|
|关联方|||||
|||31日||31日|
|中核融资租赁|39,140.13|48,033.11|39,451.30|-|
|中核集团|589,404.68|182,059.71|-|-|
|财务公司|270,800.00|337,938.53|-|-|

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||2018年9月30日|2017年12月|2016年12月31日|2015年12月|
|关联方|||||
|||31日||31日|
|一年内到期的非流动负债小计|899,344.81|568,031.35|39,451.30|-|
|一年内到期的非流动负债关联方余额占期末余额比例|67.23%|50.53%|2.71%|-|

11、关联方应收利息及应付利息
单位：人民币万元
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|||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|关联方|项目|||||||||
|||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|财务公司|存款余额|702,240.22|61.38%|615,653.20|72.79%|629,364.90|78.25%|817,377.23|62.63%|
|财务公司|应收利息余额|-|-|136.95|90.79%|83.36|9.63%|43.14|6.20%|
|财务公司|贷款余额|3,220,883.00|15.12%|3,542,250.00|17.31%|2,608,785.00|13.72%|2,290,745.00|12.78%|
|财务公司|应付利息余额|22,366.30|6.27%|3,471.27|11.91%|1,415.50|3.74%|2,246.63|3.19%|
|中核集团|委托贷款余额|2,594,135.42|12.18%|2,268,407.42|11.08%|2,397,179.13|12.61%|1,944,514.85|10.84%|
|中核集团|应付利息余额|6,146.58|1.72%|3,878.16|13.31%|1,546.97|4.08%|2,192.34|3.11%|

注：本表不含辽宁核电少数股东之子公司、三明核电及河北核电少数股东提供委托贷款往来余额和应付利息余额。
三、关联交易决策机制
本公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他管理制度中建立了较为完善的关联交易决策制度和内部控制制度。
（一）关联交易的原则
本公司的关联交易应当遵循的原则为：
1、符合诚实信用的原则；公司关联交易管理坚持定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则。
2、符合市场公正、公平、公开的原则，定价公允，参照下列原则执行：
（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交
易价格；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
3、关联方如享有股东大会表决权，应当回避表决；
4、与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；
5、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。
（二）关联交易的披露与决策权限
1、与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）、与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外）、公司为关联人或持股5%以下的股东提供担保的，应当及时披露。
2、公司董事会主要负责以下职责：
（1）审议批准与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值3%以上、不足5%的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
（2）审议批准与关联自然人发生的交易金额30万元以上、不足300万元的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
（3）审核交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的日常关联交易，并提议提交股东大会审议；
（4）负责关联交易有关情况的信息披露。
3、公司股东大会主要负责以下职责：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（1）审议批准与关联法人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
（2）审议批准与关联自然人发生的交易金额 300万元以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
（3）审议批准公司为关联人或持股5%以下的股东提供担保；
（4）审议批准没有具体总交易金额的日常关联交易；
（5）应由董事会负责审议批准的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人的，由股东大会负责审议批准。
（三）董事会对关联交易的决策程序与回避制度
董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
1、交易对方；
2、为交易对方的直接或者间接控制人；
3、在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见《关联交易管理办法》的规定）；
5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见《关联交易管理办法》的规定）；
6、中国证监会、上海证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。
（四）股东大会对关联交易的决策程序与回避制度
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议中应当充分记载非关联股东的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照国家有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。
关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。
关联股东的回避和表决程序应当载入会议记录。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过，方为有效。
下列股东或者具有下列情形之一的股东为关联股东：
1、交易对方；
2、为交易对方的直接或者间接控制人；
3、被交易对方直接或者间接控制；
4、与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
6、中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的股东。
股东大会在审议关联交易事项时，董事会应当在股东投票前，提醒关联股东回避表决。
（五）关联交易的监督
公司独立董事需负责对与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）、与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）、公司为关联人或持股5%以下的股东提供担保的关联交易事项进行审核，发表独立意见及事前认可该交易的书面文件。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据，费用由公司承担。
四、报告期关联交易的执行情况评价
本公司最近三年发生的关联交易均严格履行了《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定的程序；其中，根据审批权限就需要经董事会、股东大会审议的关联交易均履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东均回避表决。
独立董事已就发行人报告期内的重大关联交易发表意见，认为发行人与关联方之间发生的关联交易已经按照《公司章程》规定的审议程序进行了确认或批准，交易价格或定价方法公允合理，符合公司及其控股子公司利益和公司股东利益；
报告期内，公司及控股股东严格执行了关联交易相关承诺及措施，公司有关规范和减少关联交易的措施持续有效。
2015年，核动力运行研究所、原子能公司向发行人提供的技术开发及核燃料供应等日常关联交易存在关联交易发生金额超出预计金额的情况，具体如下：单位：亿元
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||序||所属||||||预计||超出||超出|
||||||协议对方||协议名称|||||||
||号||年度||||||金额||金额||比例|
|1||2015年度||核动力运行研究所||技术服务协议||0.30||0.10||33.33%||

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||序||所属||||||预计||超出||超出|
||||||协议对方||协议名称|||||||
||号||年度||||||金额||金额||比例|
|2||2015年度||原子能公司||采购代理协议||40.00（核燃料供应）||3.33||8.32%||

核动力研究所与公司发生的关联交易超出预计金额，主要是由于公司当前度上线人财物一体化管理系统（ERP系统），新增相应的技术支持服务；原子能公司与公司发生的关联交易超出预计金额，主要是由于各核电公司根据核电机组的投产运行安排相应开展核燃料订购储备工作，公司为新机组的投产提前采购首炉核燃料。
公司根据有关法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，按照关联交易超出金额的审批权限，于2016年4月27日召开第二届董事会第八次会议，就上述关联交易发生金额超出预计金额的情况进行了审议，关联董事回避表决。
公司独立董事就该事项发表意见如下：
1、公司2015年度发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，决策程序合法有效，该等关联交易充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司主营业务的稳定增长，符合公司发展战略和长远利益。该等关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定。
3、同意公司2015年度日常关联交易执行情况及超出预计金额的议案。
经核查，发行人律师认为：发行人的关联交易决策制度对于关联交易决策的规定符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，上述制度的有效实施能够保证发行人在关联交易中进行公允决策，保护发行人及其他股东的合法权利。发行报告期内的关联交易的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、发行人《公司章程》及相关关联交易决策制度的规定和要求，均已经发行人的有权机构审批或审议通过，履行了必要的回避表决程序，并由独立董事发表了独立董事意见（如必要），关联交易定价公允且不存在损害发行人、发行人
股东特别是中小股东利益的情形。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书五、规范和减少关联交易的措施
本公司将始终以股东利益最大化为原则，规范和减少关联交易。本公司将进一步采取以下措施，来规范和减少关联交易：
1、严格执行中国证监会、证券交易所有关规章、《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定。
2、对于确有必要的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则确定价格，并履行相关审批程序及信息披露义务。
3、发行人控股股东中核集团出具《承诺函》，承诺中核集团及其直接、间接控制的公司、企业将尽力减少及规范与发行人及其子公司的关联交易；对于无法减少或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。中核集团如违反上述关于规范与发行人之间关联交易的承诺，中核集团在违反相关承诺发生之日起停止在发行人处取得股东分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；
如因未履行有关规范关联交易之承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第六章 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2015年度、2016年度、2017年度和 2018年 1-9月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。
公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为天健审〔2016〕1-90号、天健审〔2017〕 1-140号的《审计报告》、天健审〔2018〕1-321号的《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留意见。公司2018年1-9月财务报表未经审计。
如无特别说明，本节引用的财务数据引自公司经审计的2015年度、2016年度、2017年度和未经审计的 2018年1-9月财务报告。
二、最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：人民币万元
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||2018年|2017年|2016年|2015年|
|项目|||||
||9月30日|12月31日|12月31日|12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|1,144,864.56|846,064.89|804,542.16|1,305,292.87|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|199.70|-|-|-|
|衍生金融资产|-|-|-|-|
|应收票据及应收账款|473,038.04|322,310.53|363,795.34|255,516.13|
|其中：应收票据|18,307.49|150.00|8,558.95|-|
|应收账款|454,730.55|322,160.53|355,236.40|255,516.13|
|预付款项|487,076.98|425,141.56|377,403.99|206,727.81|
|其他应收款|103,763.70|130,830.98|98,670.35|78,321.82|
|其中：应收利息|197.78|150.85|865.94|695.76|
|应收股利|-|292.69|-|-|
|买入返售金融资产|-|-|-|-|

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||2018年|2017年|2016年|2015年|
|项目|||||
||9月30日|12月31日|12月31日|12月31日|
|存货|1,634,240.00|1,508,076.53|1,359,986.15|1,523,151.53|
|划分为持有待售的资产|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|2,839.90|2,839.90|
|其他流动资产|58,914.34|81,083.52|101,518.51|65,893.75|
|流动资产合计|3,902,097.32|3,313,508.01|3,108,756.41|3,437,743.80|
|非流动资产：|||||
|发放贷款及垫款|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,667.20|10,590.20|10,591.00|11,269.75|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|1,536.52|5,445.48|5,204.03|4,665.12|
|长期股权投资|273,053.83|241,813.48|148,354.62|113,680.87|
|投资性房地产|9,593.01|9,993.76|6,906.72|7,204.20|
|固定资产|17,275,314.73|13,092,390.32|12,817,695.49|11,188,908.42|
|在建工程|9,193,244.63|12,369,748.48|10,996,930.93|10,484,929.53|
|生产性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|64,264.40|63,363.79|37,343.11|34,759.57|
|开发支出|41,086.94|29,137.13|44,355.48|42,173.54|
|商誉|-|-|-|-|
|长期待摊费用|7,368.13|14,669.43|33,632.98|46,890.33|
|递延所得税资产|30,150.24|29,951.62|28,785.35|34,608.00|
|其他非流动资产|1,141,276.54|1,138,642.05|966,106.02|915,461.68|
|非流动资产合计|28,047,556.17|27,005,745.74|25,095,905.74|22,884,551.02|
|资产总计|31,949,653.49|30,319,253.76|28,204,662.15|26,322,294.82|
|流动负债：|||||
|短期借款|824,364.00|1,263,450.00|1,203,834.00|870,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-|
|衍生金融负债|-|-|-|-|
|应付票据及应付账款|1,180,684.93|1,138,709.45|1,192,651.31|1,077,195.43|
|预收款项|552.42|495.46|1,951.34|1,686.79|
|应付职工薪酬|32,206.37|24,230.32|24,860.78|22,669.03|
|应交税费|167,617.17|192,499.31|164,839.51|140,585.30|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|2016年|2015年|
|项目|||||
||9月30日|12月31日|12月31日|12月31日|
|其他应付款|412,239.84|109,532.22|71,348.62|96,980.50|
|其中：应付利息|356,754.25|29,142.28|37,877.23|70,533.62|
|应付股利|-|44,100.00|-|-|
|一年内到期的非流动负债|1,337,659.59|1,124,061.33|1,454,935.96|1,375,964.11|
|其他流动负债|1,492.20|3,996.92|9,316.53|64,527.23|
|流动负债合计|3,956,816.53|3,856,975.01|4,123,738.06|3,649,608.40|
|非流动负债：|||||
|长期借款|18,027,976.56|16,981,562.50|15,280,168.76|14,555,403.94|
|应付债券|-|-|-|149,415.30|
|长期应付款|1,424,589.61|1,418,410.62|1,355,084.72|1,197,195.57|
|长期应付职工薪酬|21,332.87|22,255.00|25,552.00|23,854.00|
|预计负债|294,879.73|265,510.04|234,906.04|186,507.46|
|递延收益|6,429.40|475.27|672.18|340.39|
|递延所得税负债|11,282.76|11,398.26|11,963.89|26,454.42|
|其他非流动负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|19,786,490.94|18,699,611.70|16,908,347.60|16,139,171.07|
|负债合计|23,743,307.47|22,556,586.70|21,032,085.66|19,788,779.46|
|所有者权益：|||||
|股本|1,556,543.00|1,556,543.00|1,556,543.00|1,556,543.00|
|其它权益工具|-|-|-|-|
|资本公积金|1,273,703.51|1,289,579.69|1,289,491.99|1,289,477.92|
|减：库存股|-|-|-|-|
|其它综合收益|-4,434.41|-4,579.60|-6,009.63|-4,002.00|
|专项储备|15,039.17|11,031.38|12,372.57|10,884.55|
|盈余公积|243,467.83|241,117.32|196,496.17|160,028.98|
|一般风险准备|-|-|-|-|
|未分配利润|1,469,130.30|1,252,775.45|1,018,844.82|746,533.51|
|归属于母公司所有者权益合计|4,553,449.41|4,346,467.24|4,067,738.92|3,759,465.96|
|少数股东权益|3,652,896.61|3,416,199.81|3,104,837.57|2,774,049.39|
|所有者权益合计|8,206,346.02|7,762,667.05|7,172,576.49|6,533,515.35|
|负债和所有者权益总计|31,949,653.49|30,319,253.76|28,204,662.15|26,322,294.82|

2、合并利润表
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|一、营业总收入||2,815,536.99||3,358,990.89||3,000,874.17||2,620,203.11||
|营业收入||2,815,536.99||3,358,990.89||3,000,874.17||2,620,203.11||
|二、营业总成本||2,097,252.92||2,648,206.08||2,394,939.22||2,019,262.99||
|营业成本||1,575,436.69||2,028,614.63||1,770,517.44||1,462,722.33||
|税金及附加||36,678.98||56,037.29||55,155.50||39,407.53||
|销售费用||3,042.32||3,011.79||5,759.45||7,406.87||
|管理费用||72,835.09||98,491.28||95,176.03||82,395.93||
|研发费用||27,720.29||38,044.97||34,710.65||26,235.08||
|财务费用||381,067.36||415,339.19||432,510.01||398,891.85||
|其中：利息费用||357,002.10||404,943.83||381,203.85||367,454.97||
|利息收入||6,178.44||7,952.44||11,245.20||10,537.05||
|资产减值损失||472.20||8,666.93||1,110.12||2,203.39||
|加：其他收益（损失以“-”号填列）||104,567.69||219,872.50||-||-||
|投资收益（损失以“-”号填列）||10,719.75||15,448.54||12,137.05||19,788.96||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||10,465.57||14,953.99||11,732.61||9,373.19||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||-||-||-||-||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||320.26||-2,045.68||-1,804.05||-3,231.02||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||-||-||-||-||
|三、营业利润||833,891.77||944,060.18||616,267.94||617,498.06||
|加：营业外收入||1,553.89||7,540.35||312,429.52||209,230.76||
|减：营业外支出||20,779.31||10,301.88||5,541.06||5,394.16||
|四、利润总额||814,666.36||941,298.65||923,156.41||821,334.67||
|减：所得税||122,639.52||137,684.04||112,320.28||110,458.31||
|五、净利润||692,026.83||803,614.61||810,836.13||710,876.36||
|（一）按持续经营性分类||||||||||
|1.持续经营净利润||692,026.83||803,510.19||810,318.46||710,876.36||
|2.终止经营净利润||-||104.43||517.66||-||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|（二）按所有权属分类||||||||||
|归属于母公司所有者的净利润||379,972.05||449,771.50||448,867.38||378,115.17||
|少数股东损益||312,054.78||353,843.11||361,968.74||332,761.19||
|六、其他综合收益的税后净额||206.27||63.36||-3,173.60||-1,621.82||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||145.20||1,430.03||-2,007.64||-1,025.58||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||-||1,433.46||-1,795.11||-1,127.00||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||-||1,433.46||-1,795.11||-1,127.00||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-||-||-||-||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||145.20||-3.43||-212.53||101.42||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||68.10||-15.20||-208.05||101.42||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||55.44||-0.43||-4.47||-||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||-||-||-||-||
|4.现金流量套期损益的有效部分||-||-||-||-||
|5.外币财务报表折算差额||21.66||12.21||-||-||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||61.07||831.53||-1,165.96||-596.25||
|七、综合收益总额||692,233.10||805,876.17||807,662.53||709,254.54||
|归属于母公司普通股东综合收益总额||380,117.25||451,201.53||446,859.75||377,089.59||
|归属于少数股东的综合收益总额||312,115.86||354,674.64||360,802.78||332,164.94||
|八、每股收益||||||||||
|（一）基本每股收||0.2470||0.289||0.288||0.278||

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|项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|益（元/股）|||||||||
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.2470||0.289||0.288||0.278||

3、合并现金流量表
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,172,549.38|3,960,067.56|3,402,472.88|3,047,342.70|
|收到的税费返还|130,462.24|206,743.10|211,274.36|201,340.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|38,790.22|36,333.85|32,584.22|41,117.99|
|经营活动现金流入小计|3,341,801.85|4,203,144.51|3,646,331.46|3,289,801.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|749,652.96|1,265,279.85|888,124.81|835,221.72|
|支付给职工以及为职工支付的现金|197,734.40|233,948.78|219,624.25|180,585.85|
|支付的各项税费|485,309.91|627,655.80|624,842.10|529,137.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|58,032.30|85,604.59|61,637.39|48,466.74|
|经营活动现金流出小计|1,490,729.57|2,212,489.02|1,794,228.55|1,593,411.77|
|经营活动产生的现金流量净额|1,851,072.28|1,990,655.50|1,852,102.91|1,696,389.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|-|2,839.90|700.00|-|
|取得投资收益收到的现金|1,176.60|9,018.46|3,555.53|7,615.22|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|253.06|9.85|42.85|42.71|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,504.07|19,563.47|33,977.56|31,710.19|
|投资活动现金流入小计|5,933.73|31,431.67|38,275.94|39,368.12|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,590,671.78|2,350,949.57|2,384,832.33|2,656,181.26|
|投资支付的现金|28,566.06|73,717.54|26,409.00|15,391.05|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|101.97|46,296.92|10,490.35|30,027.08|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|投资活动现金流出小计|1,619,339.81|2,470,964.03|2,421,731.69|2,701,599.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,613,406.09|-2,439,532.36|-2,383,455.75|-2,662,231.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|183,501.18|339,529.53|267,387.98|1,573,820.24|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|183,501.18|339,529.53|267,387.98|274,631.46|
|取得借款收到的现金|3,000,036.45|4,690,411.60|5,176,815.03|3,499,037.16|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|12.25|113,853.97|221,098.30|70,430.43|
|筹资活动现金流入小计|3,183,549.88|5,143,795.10|5,665,301.31|5,143,287.83|
|偿还债务支付的现金|2,250,513.40|3,277,226.16|4,349,396.96|2,156,284.08|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|869,916.32|1,294,690.68|1,182,988.84|1,205,731.37|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|298,740.00|327,007.15|298,583.32|241,097.63|
|支付其他与筹资活动有关的现金|30,346.70|80,903.84|95,259.73|18,364.11|
|筹资活动现金流出小计|3,150,776.43|4,652,820.68|5,627,645.53|3,380,379.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,773.45|490,974.43|37,655.77|1,762,908.26|
|四、汇率变动对现金的影响|110.42|-564.84|-7,063.64|-2,004.46|
|五、现金及现金等价物净增加额|270,550.06|41,532.73|-500,760.70|795,062.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|873,334.35|804,532.16|1,305,292.87|510,230.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,143,884.41|846,064.89|804,532.16|1,305,292.87|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书4、合并所有者权益变动表
单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||一||||
|项目||具||||||||般||||
|||||||减：|其他综合收|||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库存||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||益|||险||||
|||先|续|||股||||||||
|||||他||||||准||||
|||股|债|||||||||||
|||||||||||备||||
|一、上年期末余额|1,556,543.00|-|-|-|1,289,579.69|-|-4,579.60|11,031.38|241,117.32|-|1,252,775.45|3,416,199.81|7,762,667.05|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并|-|-|-|-|1,243.32|-|-|-|2,350.51|-|10,717.06|16,702.81|31,013.69|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|1,556,543.00|-|-|-|1,290,823.01|-|-4,579.60|11,031.38|243,467.83|-|1,263,492.51|3,432,902.62|7,793,680.74|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-|-|-|-|-17,119.50|-|145.2|4,007.79|-|-|205,637.78|219,993.99|412,665.26|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|145.2|-|-|-|379,972.05|312,115.85|692,233.10|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-17,119.50|-|-|-|-|-|-|203,584.17|186,464.67|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|182,952.18|182,952.18|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||一||||
|项目||具||||||||般||||
|||||||减：|其他综合收|||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库存||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||益|||险||||
|||先|续|||股||||||||
|||||他||||||准||||
|||股|债|||||||||||
|||||||||||备||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-17,119.50|-|-|-|-|-|-|20,631.99|3,512.49|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-174,334.27|-298,740.00|-473,074.27|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-174,332.82|-298,740.00|-473,072.82|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-1.45|-|-1.45|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|4,007.79|-|-|-|3,033.97|7,041.76|

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||2018年1-9月|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||一||||
|项目||具||||||||般||||
|||||||减：|其他综合收|||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库存||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||益|||险||||
|||先|续|||股||||||||
|||||他||||||准||||
|||股|债|||||||||||
|||||||||||备||||
|1．本期提取|-|-|-|-|-|-|-|11,453.69|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|-|-|-|-|-|-|-|7,445.90|-|-|-|-|-|
|（六）其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|1,556,543.00|-|-|-|1,273,703.51|-|-4,434.41|15,039.17|243,467.83|-|1,469,130.30|3,652,896.61|8,206,346.02|

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||2017年度|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||一||||
|项目||具||||||||般||||
|||||||减：|其他综合收|||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库存||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||益|||险||||
|||先|续|||股||||||||
|||||他||||||准||||
|||股|债|||||||||||
|||||||||||备||||
|一、上年期末余额|1,556,543.00|-|-|-|1,289,491.99|-|-6,009.63|12,372.57|196,496.17|-|1,018,844.82|3,104,837.57|7,172,576.49|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|1,556,543.00|-|-|-|1,289,491.99|-|-6,009.63|12,372.57|196,496.17|-|1,018,844.82|3,104,837.57|7,172,576.49|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-|-|-|-|87.70|-|1,430.03|-1,341.19|44,621.15|-|233,930.63|311,362.24|590,090.56|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|1,430.03|-|-|-|449,771.50|354,674.64|805,876.17|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|87.70|-|-|-|-|-|-|327,083.12|327,170.82|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|93.30|-|-|-|-|-|-|327,122.83|327,216.13|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-5.60|-|-|-|-|-|-|-39.71|-45.31|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年度|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||一||||
|项目||具||||||||般||||
|||||||减：|其他综合收|||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库存||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||益|||险||||
|||先|续|||股||||||||
|||||他||||||准||||
|||股|债|||||||||||
|||||||||||备||||
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|44,621.15|-|-215,840.88|-369,355.00|-540,574.73|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|44,621.15|-|-44,621.15|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-171,219.73|-369,355.00|-540,574.73|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-1,341.19|-|-|-|-1,040.51|-2,381.70|
|1．本期提取|-|-|-|-|-|-|-|13,776.20|-|-|-|11,350.15|25,126.35|
|2．本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-15,117.38|-|-|-|-12,390.66|-27,508.05|
|（六）其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||2017年度|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||一||||
|项目||具||||||||般||||
|||||||减：|其他综合收|||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库存||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||益|||险||||
|||先|续|||股||||||||
|||||他||||||准||||
|||股|债|||||||||||
|||||||||||备||||
|四、本期期末余额|1,556,543.00|-|-|-|1,289,579.69|-|-4,579.60|11,031.38|241,117.32|-|1,252,775.45|3,416,199.81|7,762,667.05|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元
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||||2016年|||||||||||||||||||||||||
||||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||||||||||||
||||||其他权益工||||||||||||||||一般风险准备|||||||
||项目||||具||||||||减||||||||||||少数股东权||所有者权益合|
||||||||||||||：||其他综合收||||||||||益||计|
||||股本||优||永||||资本公积||库||||专项储备||盈余公积||||未分配利润|||||
||||||||||其||||||益|||||||||||||
||||||先||续||||||存|||||||||||||||
||||||||||他|||||||||||||||||||
||||||股||债||||||股|||||||||||||||
|一、上年期末余额||1,556,543.00||-||-||-||1,289,477.92||-||-4,002.00||10,884.55||160,028.98||-||746,533.51||2,774,049.39||6,533,515.35||
|加：会计政策变更||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|前期差错更正||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|同一控制下企业合并||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|二、本年期初余额||1,556,543.00||-||-||-||1,289,477.92||-||-4,002.00||10,884.55||160,028.98||-||746,533.51||2,774,049.39||6,533,515.35||
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-||-||-||-||14.07||-||-2,007.64||1,488.02||36,467.20||-||272,311.32||330,788.18||639,061.14||
|（一）综合收益总额||-||-||-||-||-||-||-2,007.64||-||-||-||448,867.38||360,802.78||807,662.53||
|（二）所有者投入和减少资本||-||-||-||-||14.07||-||-||-||-||-||-||267,404.03||267,418.09||
|1．股东投入的普通股||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||267,387.98||267,387.98||
|2．其他权益工具持有者投入资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||14.07||-||-||-||-||-||-||16.05||30.11||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||||2016年|||||||||||||||||||||||||
||||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||||||||||||
||||||其他权益工||||||||||||||||一般风险准备|||||||
||项目||||具||||||||减||||||||||||少数股东权||所有者权益合|
||||||||||||||：||其他综合收||||||||||益||计|
||||股本||优||永||||资本公积||库||||专项储备||盈余公积||||未分配利润|||||
||||||||||其||||||益|||||||||||||
||||||先||续||||||存|||||||||||||||
||||||||||他|||||||||||||||||||
||||||股||债||||||股|||||||||||||||
|（三）利润分配||-||-||-||-||-||-||-||-||36,467.20||-||-176,556.07||-298,583.32||-438,672.19||
|1．提取盈余公积||-||-||-||-||-||-||-||-||36,467.20||-||-36,467.20||-||-||
|2．提取一般风险准备||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．对所有者（或股东）的分配||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-140,088.87||-298,583.32||-438,672.19||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（四）所有者权益内部结转||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．资本公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．盈余公积弥补亏损||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（五）专项储备||-||-||-||-||-||-||-||1,488.02||-||-||-||1,164.69||2,652.70||
|1．本期提取||-||-||-||-||-||-||-||12,388.49||-||-||-||10,031.16||22,419.65||
|2．本期使用||-||-||-||-||-||-||-||10,900.48||-||-||-||8,866.48||19,766.95||
|（六）其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||||||||||||
||||||其他权益工||||||||||||||||一般风险准备|||||||
||项目||||具||||||||减||||||||||||少数股东权||所有者权益合|
||||||||||||||：||其他综合收||||||||||益||计|
||||股本||优||永||||资本公积||库||||专项储备||盈余公积||||未分配利润|||||
||||||||||其||||||益|||||||||||||
||||||先||续||||||存|||||||||||||||
||||||||||他|||||||||||||||||||
||||||股||债||||||股|||||||||||||||
|四、本期期末余额||1,556,543.00||-||-||-||1,289,491.99||-||-6,009.63||12,372.57||196,496.17||-||1,018,844.82||3,104,837.57||7,172,576.49||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元
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||||2015年|||||||||||||||||||||||||
||||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||||||||||||
||||||其他权益工||||||||||||||||一般风险准备|||||||
||项目||||具||||||||减||||||||||||少数股东权||所有者权益合|
||||||||||||||：||其他综合收||||||||||益||计|
||||股本||优||永||||资本公积||库||||专项储备||盈余公积||||未分配利润|||||
||||||||||其||||||益|||||||||||||
||||||先||续||||||存|||||||||||||||
||||||||||他|||||||||||||||||||
||||||股||债||||||股|||||||||||||||
|一、上年期末余额||1,167,443.00||-||-||-||379,367.61||-||-2,976.42||12,956.71||139,002.38||-||550,444.94||2,410,210.15||4,656,448.37||
|加：会计政策变更||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|前期差错更正||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|同一控制下企业合并||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|二、本年期初余额||1,167,443.00||-||-||-||379,367.61||-||-2,976.42||12,956.71||139,002.38||-||550,444.94||2,410,210.15||4,656,448.37||
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||389,100.00||-||-||-||910,110.31||-||-1,025.58||-2,072.17||21,026.60||-||196,088.57||363,839.24||1,877,066.99||
|（一）综合收益总额||-||-||-||-||-||-||-1,025.58||-||-||-||378,115.17||332,164.94||709,254.54||
|（二）所有者投入和减少资本||389,100.00||-||-||-||910,110.31||-||-||-||-||-||-||274,643.13||1,573,853.44||
|1．股东投入的普通股||389,100.00||-||-||-||910,088.78||-||-||-||-||-||-||274,631.46||1,573,820.24||
|2．其他权益工具持有者投入资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||21.54||-||-||-||-||-||-||11.67||33.21||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年|||||||||||||||||||||||||
||||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||||||||||||
||||||其他权益工||||||||||||||||一般风险准备|||||||
||项目||||具||||||||减||||||||||||少数股东权||所有者权益合|
||||||||||||||：||其他综合收||||||||||益||计|
||||股本||优||永||||资本公积||库||||专项储备||盈余公积||||未分配利润|||||
||||||||||其||||||益|||||||||||||
||||||先||续||||||存|||||||||||||||
||||||||||他|||||||||||||||||||
||||||股||债||||||股|||||||||||||||
|（三）利润分配||-||-||-||-||-||-||-||-||21,026.60||-||-182,026.60||-241,097.63||-402,097.63||
|1．提取盈余公积||-||-||-||-||-||-||-||-||21,026.60||-||-21,026.60||-||-||
|2．提取一般风险准备||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．对所有者（或股东）的分配||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-161,000.00||-241,097.63||-402,097.63||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（四）所有者权益内部结转||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．资本公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．盈余公积弥补亏损||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（五）专项储备||-||-||-||-||-||-||-||-2,072.17||-||-||-||-1,871.20||-3,943.36||
|1．本期提取||-||-||-||-||-||-||-||10,926.44||-||-||-||8,680.09||19,606.54||
|2．本期使用||-||-||-||-||-||-||-||12,998.61||-||-||-||10,551.29||23,549.90||
|（六）其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年|||||||||||||||||||||||||
||||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||||||||||||
||||||其他权益工||||||||||||||||一般风险准备|||||||
||项目||||具||||||||减||||||||||||少数股东权||所有者权益合|
||||||||||||||：||其他综合收||||||||||益||计|
||||股本||优||永||||资本公积||库||||专项储备||盈余公积||||未分配利润|||||
||||||||||其||||||益|||||||||||||
||||||先||续||||||存|||||||||||||||
||||||||||他|||||||||||||||||||
||||||股||债||||||股|||||||||||||||
|四、本期期末余额||1,556,543.00||-||-||-||1,289,477.92||-||-4,002.00||10,884.55||160,028.98||-||746,533.51||2,774,049.39||6,533,515.35||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（二）最近三年母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年||2017年||2016年||2015年|
||项目|||||||||
||||9月30日||12月31日||12月31日||12月31日|
|流动资产：||||||||||
|货币资金||169,374.59||156,646.09||474,600.93||1,000,050.23||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||-||-||-||-||
|衍生金融资产||-||-||-||-||
|应收票据及应收账款||-||-||-||-||
|其中：应收票据||-||-||-||-||
|应收账款||-||-||-||-||
|预付款项||232.23||425.73||416.35||28.54||
|其他应收款||1,743.93||47,526.80||2,534.28||3,640.04||
|其中：应收利息||174.55||178.06||868.10||2,203.53||
|应收股利||-||45,900.00||-||-||
|存货||-||-||-||-||
|划分为持有待售的资产||-||-||-||-||
|一年内到期的非流动资产||16,519.19||15,994.58||29,130.71||79,339.90||
|其他流动资产||385.25||352.71||175.09||-||
|流动资产合计||188,255.19||220,945.92||506,857.36||1,083,058.71||
|非流动资产：||||||||||
|可供出售金融资产||-||-||-||-||
|持有至到期投资||142,295.4||96,602.70||50,807.81||49,810.95||
|长期应收款||-||-||-||-||
|长期股权投资||3,253,992.87||3,025,542.66||2,581,245.09||2,273,654.44||
|投资性房地产||-||-||-||-||
|固定资产||774.95||969.17||723.01||411.41||
|在建工程||12,201.24||14,762.56||14,601.24||14,285.84||
|生产性生物资产||-||-||-||-||
|油气资产||-||-||-||-||
|无形资产||69.55||91.57||120.92||154.74||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年||2017年||2016年||2015年|
||项目|||||||||
||||9月30日||12月31日||12月31日||12月31日|
|开发支出||62.57||62.57||39.95||26.00||
|商誉||-||-||-||-||
|长期待摊费用||-||-||-||-||
|递延所得税资产||-||-||-||-||
|其他非流动资产||67,901.03||61,184.01||36,396.58||-||
|非流动资产合计||3,477,297.60||3,199,215.24||2,683,934.60||2,338,343.38||
|资产总计||3,665,552.79||3,420,161.15||3,190,791.96||3,421,402.09||
|流动负债：||||||||||
|短期借款||-||||-||40,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||-||||-||-||
|衍生金融负债||-||||-||-||
|应付票据及应付账款||1,207.33||3,649.50||3,371.74||1,934.78||
|预收款项||-||-||-||-||
|应付职工薪酬||515.05||538.75||749.90||552.80||
|应交税费||18.56||277.54||217.86||235.60||
|其他应付款||1,127.87||1,097.99||6,939.28||24,482.47||
|其中：应付利息||166.25||115.19||5,933.25||23,614.04||
|应付股利||-||-||-||-||
|划分为持有待售的负债||-||-||-||-||
|一年内到期的非流动负债||-||-||149,907.54||399,758.57||
|其他流动负债||-||-||-||-||
|流动负债合计||2,868.81||5,563.77||161,186.31||466,964.22||
|非流动负债：||||||||||
|长期借款||140,000.00||110,000.00||-||-||
|应付债券||-||-||-||149,415.30||
|长期应付款||-||-||-||-||
|长期应付职工薪酬||-||-||-||-||
|预计负债||-||-||-||-||
|递延所得税负债||-||-||-||-||
|递延收益||-||-||-||-||
|其他非流动负债||-||-||-||-||

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||||2018年|2017年||2016年||2015年|
||项目||||||||
||||9月30日|12月31日||12月31日||12月31日|
|非流动负债合计||140,000.00||110,000.00|-||149,415.30||
|负债合计||142,868.81||115,563.77|161,186.31||616,379.52||
|所有者权益：||||-|||||
|实收资本(或股本)||1,556,543.00||1,556,543.00|1,556,543.00||1,556,543.00||
|其它权益工具||-||-|-||-||
|资本公积金||910,211.67||910,211.67|910,211.67||910,211.67||
|减：库存股||-||-|-||-||
|其它综合收益||-||-|-||-||
|专项储备||-||-|-||-||
|盈余公积金||161,315.13||161,315.13|116,693.98||80,226.79||
|未分配利润||894,614.18||676,527.58|446,156.99||258,041.10||
|所有者权益合计||3,522,683.98||3,304,597.38|3,029,605.65||2,805,022.56||
|负债和所有者权益总计||3,665,552.79||3,420,161.15|3,190,791.96||3,421,402.09||

2、母公司利润表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度|2015年度|
|一、营业收入||65.74||115.98||3.77||-|
|减：营业成本||-||31.90||-||-|
|税金及附加||1.08||52.50||3.40|||
|销售费用||-||-||-||-|
|管理费用||9,366.16||13,826.65||11,680.02||10,962.58|
|研发费用||-||-||-||-|
|财务费用||-3,322.58||-1,368.54||6,474.31||32,832.39|
|其中：利息费用||4,506.56||1,971.71||12,527.67||37,539.53|
|利息收入||1,208.60||3,387.00||6,100.44||4,780.94|
|资产减值损失||-||-||-||-|
|加：投资收益（损失以“-”号填列）||405,043.50||458,637.98||382,820.10||254,055.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,228.40||503.85||302.63||-|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||-||-||-||-|
|二、营业利润||392,419.42||446,211.46||364,666.14||210,260.63|
|加：营业外收入||-||-||5.81||5.37|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度|2015年度|
|减：营业外支出|-||-||-||-|
|三、利润总额|392,419.42||446,211.46||364,671.95||210,266.01|
|减：所得税|-||-||-||-|
|四、净利润|392,419.42||446,211.46||364,671.95||210,266.01|
|五、其他综合收益的税后净额|-||-||-||-|
|六、综合收益总额|392,419.42||446,211.46||364,671.95||210,266.01|

3、母公司现金流量表
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年||||
|项目||2017年度|2016年度|2015年度|
||1-9月||||
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|-|122.94|4.00|-|
|收到的税费返还|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,291.03|8,726.18|10,072.02|5,564.18|
|经营活动现金流入小计|4,291.03|8,849.11|10,076.02|5,564.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,959.14|7,094.97|3,363.74|7,765.23|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,609.26|4,460.08|4,690.90|3,303.03|
|支付的各项税费|1,035.39|1,709.00|971.16|479.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,833.11|6,511.34|5,922.23|2,006.74|
|经营活动现金流出小计|12,436.89|19,775.39|14,948.03|13,554.28|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,145.86|-10,926.28|-4,872.01|-7,990.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|-|92,121.13|76,500.00|44,939.75|
|取得投资收益收到的现金|446,386.71|410,534.39|382,609.69|252,582.23|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|446,386.71|502,655.52|459,109.69|297,521.98|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,875.21|24,903.98|36,920.42|2,817.23|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年||||
|项目||2017年度|2016年度|2015年度|
||1-9月||||
|投资支付的现金|269,849.81|565,781.94|333,042.02|384,554.30|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|24.72|37.97|23.72|40.38|
|投资活动现金流出小计|276,749.74|590,723.90|369,986.15|387,411.91|
|投资活动产生的现金流量净额|169,636.97|-88,068.38|89,123.54|-89,889.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|-|-|1,299,188.78|
|取得借款收到的现金|30,000.00|110,000.00|-|130,000.00|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|30,000.00|110,000.00|-|1,429,188.78|
|偿还债务支付的现金|-|150,000.00|440,000.00|235,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|178,762.61|178,952.31|169,563.67|196,931.30|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|7.86|137.16|-|
|筹资活动现金流出小计|178,762.61|328,960.18|609,700.83|431,931.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-148,762.61|-218,960.18|-609,700.83|997,257.48|
|四、汇率变动对现金的影响|-|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|12,728.50|-317,954.84|-525,449.30|899,377.45|
|期初现金及现金等价物余额|156,646.09|474,600.93|1,000,050.23|100,672.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|169,374.59|156,646.09|474,600.93|1,000,050.23|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书4、母公司所有者权益变动表
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-9月|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|一、上年期末余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||161,315.13||676,527.58||3,304,597.38||
|加：会计政策变更||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|前期差错更正||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|二、本年期初余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||161,315.13||676,527.58||3,304,597.38||
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||218,086.60||218,086.60||
|（一）综合收益总额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||392,419.42||392,419.42||
|（二）所有者投入和减少资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．股东投入的普通股||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．其他权益工具持有者投入资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（三）利润分配||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-174,332.82||-174,332.82||
|1．提取盈余公积||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-9月|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-174,332.82||-174,332.82||
|3．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（四）所有者权益内部结转||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．资本公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．盈余公积弥补亏损||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（五）专项储备||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．本期提取||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．本期使用||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（六）其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|四、本期期末余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||161,315.13||894,614.18||3,522,683.98||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年度|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|一、上年期末余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||116,693.98||446,156.99||3,029,605.65||
|加：会计政策变更||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|前期差错更正||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|二、本年期初余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||116,693.98||446,156.99||3,029,605.65||
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-||-||-||-||-||-||-||-||44,621.15||230,370.59||274,991.73||
|（一）综合收益总额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||446,211.46||446,211.46||
|（二）所有者投入和减少资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．股东投入的普通股||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．其他权益工具持有者投入资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（三）利润分配||-||-||-||-||-||-||-||-||44,621.15||-215,840.88||-171,219.73||
|1．提取盈余公积||-||-||-||-||-||-||-||-||44,621.15||-44,621.15||-||
|2．对所有者（或股东）的分配||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-171,219.73||-171,219.73||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||||2017年度|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|3．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（四）所有者权益内部结转||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．资本公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．盈余公积弥补亏损||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（五）专项储备||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．本期提取||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．本期使用||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（六）其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|四、本期期末余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||161,315.13||676,527.58||3,304,597.38||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元
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||||2016年|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|一、上年期末余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||80,226.79||258,041.10||2,805,022.56||
|加：会计政策变更||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|前期差错更正||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|二、本年期初余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||80,226.79||258,041.10||2,805,022.56||
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-||-||-||-||-||-||-||-||36,467.20||188,115.89||224,583.08||
|（一）综合收益总额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||364,671.95||364,671.95||
|（二）所有者投入和减少资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．股东投入的普通股||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．其他权益工具持有者投入资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（三）利润分配||-||-||-||-||-||-||-||-||36,467.20||-176,556.07||-140,088.87||
|1．提取盈余公积||-||-||-||-||-||-||-||-||36,467.20||-36,467.20||-||
|2．对所有者（或股东）的分配||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-140,088.87||-140,088.87||

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||||2016年|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|3．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（四）所有者权益内部结转||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．资本公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．盈余公积弥补亏损||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（五）专项储备||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．本期提取||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．本期使用||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（六）其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|四、本期期末余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||116,693.98||446,156.99||3,029,605.65||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|一、上年期末余额||1,167,443.00||-||-||-||122.90||-||-||-||59,200.19||229,801.69||1,456,567.78||
|加：会计政策变更||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|前期差错更正||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|二、本年期初余额||1,167,443.00||-||-||-||122.90||-||-||-||59,200.19||229,801.69||1,456,567.78||
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||389,100.00||-||-||-||910,088.78||-||-||-||21,026.60||28,239.41||1,348,454.78||
|（一）综合收益总额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||210,266.01||210,266.01||
|（二）所有者投入和减少资本||389,100.00||-||-||-||910,088.78||-||-||-||-||-||1,299,188.78||
|1．股东投入的普通股||389,100.00||-||-||-||910,088.78||-||-||-||-||-||1,299,188.78||
|2．其他权益工具持有者投入资本||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（三）利润分配||-||-||-||-||-||-||-||-||21,026.60||-182,026.60||-161,000.00||
|1．提取盈余公积||-||-||-||-||-||-||-||-||21,026.60||-21,026.60||-||
|2．对所有者（或股东）的分配||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-161,000.00||-161,000.00||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年|||||||||||||||||||||
||项目||||其他权益工具|||||||||||||||||||
||||||||||||||||其他综合|||||||||
||||股本||||||||资本公积||减：库存股||||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||||||||||收益|||||||||
||||||优先股||永续债||其他|||||||||||||||
|3．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（四）所有者权益内部结转||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．资本公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|3．盈余公积弥补亏损||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|4．其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（五）专项储备||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|1．本期提取||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|2．本期使用||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|（六）其他||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|四、本期期末余额||1,556,543.00||-||-||-||910,211.67||-||-||-||80,226.79||258,041.10||2,805,022.56||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书三、合并财务报表范围及其变化情况
（一）截至 2018年 9月 30日，纳入公司合并报表的企业范围及情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||注册资本|持股比例|
|序号|公司名称|注册地|业务性质|||
|||||（万元）|（%）|
|1|秦山一核|浙江海盐|核能发电|501,338.05|72|
|2|秦山二核|浙江海盐|核能发电|537,995.50|50|
|3|秦山三核|浙江海盐|核能发电|100,000.00|51|
|4|江苏核电|江苏连云港|核能发电|1,135,849.00|50|
|5|三门核电|浙江三门|核能发电|984,697.00|51|
|6|福清核电|福建福清|核能发电|1,340,590.00|51|
|7|海南核电|海南昌江|核能发电|483,146.00|51|
|8|桃花江核电|湖南益阳|核能发电|102,570.40|50|
|9|辽宁核电|辽宁兴城|核能发电|212,032.00|50|
|10|三明核电|福建三明|核能发电|9,520.00|51|
|11|河南核电|河南南阳|核能发电|10,000.00|51|
|12|运行公司|浙江海盐|核电运行|5,000.00|100|
|13|漳州能源|福建漳州|核能发电|36,716.00|51|
|14|河北核电|河北沧州|核能发电|32,263.98|51|
|15|霞浦核电|福建宁德|核能发电|900.00|55|
|16|中核山东能源有限公司|山东青岛|电力生产及销售|2,000.00|100|
|17|中核台海烟台光伏发电有限公司|山东烟台|电力生产及销售|880.00|70|
|18|中核（西藏）实业发展有限公司|西藏拉萨|电力生产及销售|2,500.00|75|
|19|中国核电（英国）有限公司|英国|对外投资|100万英镑|100|
|20|中核（福建）电能服务有限公司|福建福州|电力销售和服务|20,100.00|100|
|21|中核江苏电能服务有限公司|江苏南京|电力销售和服务|20,100.00|100|
|22|中核海洋核动力发展有限公司|上海自贸区|核能发电|100,000.00|51|
|23|中核技术投资有限公司|上海自贸区|核能发电|50,000.00|100|
|24|中核河北核电有限公司|河北沧州|核能发电|100,000.00|50|
|25|中核浙江电能服务有限公司|浙江海盐|电力销售和服务|20,100.00|100|
|26|武汉运行公司|湖北武汉|核电运行|30,710.17|55.72|
|27|中核行波堆投资（天津）有限公司|天津滨海新区|核能项目投资|75,000.00|50|
|28|中核坤华能源发展有限公司|浙江杭州|清洁能源|10,000.00|100|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||注册资本（万元）|持股比例（%）|
|序号|公司名称|注册地|业务性质|||
|29|中核台海清洁能源（山东）有限公司|山东烟台|清洁能源|10,000.00|50|

（二）公司最近三年一期合并财务报表范围变化情况说明
1、2018年1-9月合并财务报表范围变化情况说明
2018年1-9月合并范围增加的情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||当期持股比||当期注册资||新增纳入合并范围原因|
|序号||企业名称|||||||
|||||例（%）||本（万元）|||
|1|武汉运行公司||55.72||30,710.17||发行人对其进行增资后取得其控股权||
|2|中核行波堆投资（天津）有限公司||50||75,000.00||新设||
|3|中核坤华能源发展有限公司||100||10,000.00||新设||
|4|中核台海清洁能源（山东）有限公司||50||10,000.00||新设||

2、2017年度合并财务报表范围变化情况说明
2017年度合并范围增加的情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||当期持股比||当期注册资||新增纳入合并范围原因|
|序号||企业名称|||||||
|||||例（%）||本（万元）|||
|1|中核山东能源有限公司||100||2,000.00||新设||
|2|中核台海烟台光伏发电有限公司||70||880.00||新设||
|3|中核（西藏）实业发展有限公司||75||2,500.00||新设||
|4|中国核电（英国）有限公司||100||100万英镑||新设||
|5|中核（福建）电能服务有限公司||100||20,100.00||新设||
|6|中核江苏电能服务有限公司||100||20,100.00||新设||
|7|中核海洋核动力发展有限公司||51||100,000.00||新设||
|8|中核技术投资有限公司||100||50,000.00||新设||
|9|中核河北核电有限公司||50||100,000.00||新设||
|10|中核浙江电能服务有限公司||100||20,100.00||新设||

2017年度合并范围减少的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||企业名称||减少原因|
|1|金辰实业||被动稀释||

3、2016年度合并财务报表范围变化情况说明
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2016年度合并财务报表范围无变化。
4、2015年度合并财务报表范围变化情况说明
2015年度合并范围增加的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||当期持股比例||当期注册资本||新增纳入合并范|
||序号||企业名称|||||||
||||||（%）||（万元）||围原因|
|1||霞浦核电||55||900.00||新设||

四、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年9月30日/2018年1-9月||2017年12月||2016年12月||2015年12|
||项目|||31日/2017||31日/2016||月31日|
|||||年度||年度||/2015年度|
|流动比率||0.99|0.86||0.75||0.94||
|速动比率||0.57|0.47||0.42||0.52||
|资产负债率（合并口径）（%）||74.31|74.40||74.57||75.18||
|资产负债率（母公司口径）（%）||3.90|3.38||5.05||18.02||
|应收账款周转率（次/年）||7.25|9.92||9.83||10.64||
|存货周转率（次/年）||1.00|1.41||1.23||1.08||
|总资产周转率（次/年）||0.09|0.11||0.11||0.11||
|每股经营活动现金净流量（元）||1.19|1.28||1.19||1.22||
|每股净现金流量（元）||0.17|0.03||-0.32||0.57||
|研发费用占营业收入的比例（%）||0.98|1.13||1.16||1.00||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||379,972.05|449,771.50||448,867.38||378,115.17||
|EBITDA利息保障倍数||2.70|2.63||2.64||2.18||

注：上述指标均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值
存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值
总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/加权平均流通普通股股数
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/加权平均流通普通股股数
研发费用占营业收入的比例=研究开发费用/营业收入
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息费用
（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||加权平均净|||||
||||||||基本每股收||稀释每股收|
||年度||项目||资产收益率|||||
||||||||益（元）||益（元）|
||||||(%)|||||
|2018年1-9月||归属于公司普通股股东的净利润||8.44||0.244||0.244||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||8.62||0.249||0.249||
|2017年度||归属于公司普通股股东的净利润||10.69||0.289||0.289||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||10.71||0.290||0.290||
|2016年度||归属于公司普通股股东的净利润||11.50||0.288||0.288||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||10.83||0.272||0.272||
|2015年度||归属于公司普通股股东的净利润||12.70||0.278||0.278||
|||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||12.48||0.273||0.273||

注1：加权平均净资产收益率=P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中，P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
注2：基本每股收益=P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
注3：稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
（三）公司最近三年非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，公司最近三年一期非经常性损益明细如下表所示：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年|||||||
||非经常性损益项目||||2017年度||2016年度||2015年度|
||||1-9月|||||||
|非流动资产处置损益||320.26||-2,045.68||-1,804.05||-3,231.02||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||300.00||1,255.67||7.86||0.11||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||-||-||-||-||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||-||-||-||-||
|债务重组损益||47.96||-||-||-||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||629.98||-||-||-||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||-||-||-||-||
|对外委托贷款取得的损益||725.06||958.39||952.26||1,150.57||
|受托经营取得的托管费收入||240.27||451.59||816.33||2,170.84||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||-19,559.24||-3,859.99||66,074.76||6,176.70||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||-14.14||-157.22||-95.76||9,639.34||
|所得税影响额||2,203.50||574.18||-15,229.53||-2,955.35||

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|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年|||||||
||非经常性损益项目||||2017年度||2016年度||2015年度|
||||1-9月|||||||
|少数股东权益影响额（税后）||7,334.37||1,942.16||-24,617.39||-6,448.19||
|合计||-7,771.97||-880.89||26,104.46||6,503.00||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第七章 管理层讨论与分析
本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。
本公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告
和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。
如无特别说明，本节引用的财务数据引自公司经审计的2015年度、2016年度、2017年度财务报告与2018年第三季度报告以及2018年12月13日披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-52）。
一、财务状况分析
（一）资产结构与资产质量分析
报告期各期末，公司的资产构成情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比重|金额|比重|金额|比重|金额|比重|
|货币资金|1,144,864.56|3.58%|846,064.89|2.79%|804,542.16|2.85%|1,305,292.87|4.96%|
|交易性金融资产|199.70|0.00%|-|-|-|-|-|-|
|应收票据及应收账款|473,038.04|1.48%|322,310.53|1.06%|363,795.34|1.29%|255,516.13|0.97%|
|其中：应收票据|18,307.49|0.06%|150.00|0.00%|8,558.95|0.03%|-|-|
|应收账款|454,730.55|1.42%|322,160.53|1.06%|355,236.40|1.26%|255,516.13|0.97%|
|预付款项|487,076.98|1.52%|425,141.56|1.40%|377,403.99|1.34%|206,727.81|0.79%|
|其他应收款|103,763.70|0.32%|130,830.98|0.43%|98,670.35|0.35%|78,321.82|0.30%|
|其中：应收利息|197.78|0.00%|150.85|0.00%|865.94|0.00%|695.76|0.00%|
|应收股利|-|-|292.69|0.00%|-|-|-|-|
|存货|1,634,240.00|5.11%|1,508,076.53|4.97%|1,359,986.15|4.82%|1,523,151.53|5.79%|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|2,839.90|0.01%|2,839.90|0.01%|

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||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比重|金额|比重|金额|比重|金额|比重|
|其他流动资产|58,914.34|0.18%|81,083.52|0.27%|101,518.51|0.36%|65,893.75|0.25%|
|流动资产合计|3,902,097.32|12.21%|3,313,508.01|10.93%|3,108,756.41|11.02%|3,437,743.80|13.06%|
|可供出售金融资产|10,667.20|0.03%|10,590.20|0.03%|10,591.00|0.04%|11,269.75|0.04%|
|长期应收款|1,536.52|0.00%|5,445.48|0.02%|5,204.03|0.02%|4,665.12|0.02%|
|长期股权投资|273,053.83|0.85%|241,813.48|0.80%|148,354.62|0.53%|113,680.87|0.43%|
|投资性房地产|9,593.01|0.03%|9,993.76|0.03%|6,906.72|0.02%|7,204.20|0.03%|
|固定资产|17,275,314.73|54.07%|13,092,390.32|43.18%|12,817,695.49|45.45%|11,188,908.42|42.51%|
|在建工程|9,193,244.63|28.77%|12,369,748.48|40.80%|10,996,930.93|38.99%|10,484,929.53|39.84%|
|无形资产|64,264.40|0.20%|63,363.79|0.21%|37,343.11|0.13%|34,759.57|0.13%|
|开发支出|41,086.94|0.13%|29,137.13|0.10%|44,355.48|0.16%|42,173.54|0.16%|
|长期待摊费用|7,368.13|0.02%|14,669.43|0.05%|33,632.98|0.12%|46,890.33|0.18%|
|递延所得税资产|30,150.24|0.09%|29,951.62|0.10%|28,785.35|0.10%|34,608.00|0.13%|
|其他非流动资产|1,141,276.54|3.57%|1,138,642.05|3.76%|966,106.02|3.43%|915,461.68|3.48%|
|非流动资产合计|28,047,556.17|87.79%|27,005,745.74|89.07%|25,095,905.74|88.98%|22,884,551.02|86.94%|
|资产总计|31,949,653.49|100.00%|30,319,253.76|100.00%|28,204,662.15|100.00%|26,322,294.82|100.00%|

报告期内公司资产规模稳定增长，2018年9月末公司资产总额较2017年末增加1,630,399.73万元，增幅为5.38%；2015年至2017年资产总额复合增长率达到7.32%。总资产的主要增长动力来自核电项目建设。报告期内流动资产和非流动资产占比较为稳定。作为资本密集型行业，公司非流动资产，特别是固定资产和在建工程占资产总额比重较高。
1、流动资产结构分析
报告期各期期末，公司流动资产主要结构如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2015年12月31日||
||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||||
|项目|||||||||
|||||||||比例|
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|货币资金|1,144,864.56|29.34%|846,064.89|25.53%|804,542.16|25.88%|1,305,292.87|37.97%|
|交易性金融资产|199.70|0.01%|-|-|-|-|-|-|
|应收票据及应收账款|473,038.04|12.12%|322,310.53|9.73%|363,795.34|11.70%|255,516.13|7.43%|
|其中：应收票据|18,307.49|0.47%|150.00|0.00%|8,558.95|0.28%|||
|应收账款|454,730.55|11.65%|322,160.53|9.72%|355,236.40|11.43%|255,516.13|37.43%|
|预付款项|487,076.98|12.48%|425,141.56|12.83%|377,403.99|12.14%|206,727.81|6.01%|
|其他应收款|103,763.70|2.66%|130,830.98|3.95%|98,670.35|3.17%|78,321.82|2.28%|
|其中：应收利息|197.78|0.00%|150.85|0.00%|865.94|0.03%|695.76|0.00%|
|应收股利|-|-|292.69|0.00%|-|-|-|-|
|存货|1,634,240.00|41.88%|1,508,076.53|45.51%|1,359,986.15|43.75%|1,523,151.53|44.31%|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|2,839.90|0.09%|2,839.90|0.08%|
|其他流动资产|58,914.34|1.51%|81,083.52|2.45%|101,518.51|3.27%|65,893.75|1.92%|
|流动资产合计|3,902,097.32|100.00%|3,313,508.01|100.00%|3,108,756.41|100.00%|3,437,743.80|100.00%|

报告期内公司流动资产结构相对较为稳定，主要由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货组成。2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，五项合计占流动资产比重分别为97.98%、96.34%、97.54%与98.02%。2018年9月末公司流动资产较2017年末增加588,589.31万元，增幅为17.76%；2017年末公司流动资产较2016年末增加204,751.60万元，增幅为6.59%；2016年末公司流动资产较2015年末减少328,987.39万元，降幅为9.57%。
（1）货币资金
2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司货币资金占流动资产比重分别为37.97%、25.88%、25.53%和29.34%。报告期内，货币资金构成如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年||2017年||2016年||2015年|
||项目|||||||||
||||9月30日||12月31日||12月31日||12月31日|
|库存现金||6.88||49.12||33.30||111.72||

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||||||
|-|-|-|-|-|
|银行存款|1,144,117.58|845,753.83|804,342.57|1,305,170.95|
|其他货币资金|740.11|261.94|166.30|10.20|
|合计|1,144,864.56|846,064.89|804,542.16|1,305,292.87|

公司货币资金主要为银行存款。2018年9月末货币资金114.49亿元，较2017年末增加29.88亿元，增幅35.32%，主要因为2018年1-9月新借入项目建设资金增加。2017年末公司货币资金余额较 2016年末增加41,522.73万元，增幅为5.16%，主要因为公司2017年收入增加，另外公司通过增加银行借款获得一定的货币资金。2016年末公司货币资金余额较 2015年末减少500,750.71万元，降幅为38.36%，主要因为公司2016年募投项目的开发与建设使用资金所致。
（2）应收票据
报告期各期末，公司应收票据占流动资产的比重较小。2016年末、2017年末和2018年9月末该比重分别为0.28%、0.00%和0.47%。2015年末无应收票据。
（3）应收账款
公司的应收账款主要为应收电力销售款。按照合约要求，电力公司通常采取跨月结算方式，即本月对上月发电收入进行结算。报告期各期末，公司应收账款金额情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月||2017年12月||2016年12月||2015年12月|
||项目|||||||||
||||30日||31日||31日||31日|
|应收账款账面余额||455,778.55||322,172.16||355,276.92||255,517.00||
|坏账准备||1,047.99||11.63||40.53||0.86||
|应收账款账面净额||454,730.55||322,160.53||355,236.40||255,516.13||
|应收账款账面净额占流动资产比重||11.65%||9.72%||11.43%||7.43%||

①报告期各期末应收账款的余额变动分析
截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司应收账款净额分别为255,516.13万元、355,236.40万元、322,160.53万元和454,730.55万元。2016年末应收账款较2015年末增加99,720.27万元，增幅为39.03%，主要系福清3号机
组及海南核电1、2号机组分别于2016年10月24日、2015年12月26日及2016年8月
12日投入商业运行，应收电费较年初大幅增加，以及海南核电电费收入暂按0.43
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书元/千瓦时确认，结算价暂按0.40元/千瓦时执行，电费差额挂账所致。2017年末公司应收账款净额较2016年末减少33,075.87万元，降幅为9.31%，主要因为公司加强了应收账款的管理，提升了回收速度。2018年9月末较年初增加132,570.02万元，增幅为41.15%，主要因为江苏核电3号机组和三门核电1号机组投运导致应收电费增加；新增核电机组投运后电价正式确定时间较晚，电费结算略有滞后。
②公司应收账款坏账计提政策
公司根据《企业会计准则》相关规定，对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。
对单项金额不重大的应收账款，单独进行减值测试。
单独测试未发生减值的应收账款（包括单项金额重大和不重大的应收账款），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测
试。
应收账款具体坏账政策如下：
A．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|超过本公司该类应收款项金额5.00%的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

B．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
a.具体组合及坏账准备的计提方法
||||
|-|-|-|
||按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合||账龄分析法|
|低风险组合||按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经测试未发生减值的，不计提坏账准备|

b.账龄分析法
|||||
|-|-|-|-|
||账 龄||计提比例(%)|
|1年以内(含1年，以下同)||3.00||
|1-2年||5.00||

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|||||
|-|-|-|-|
||账 龄||计提比例(%)|
|2-3年||20.00||
|3-5年||50.00||
|5年以上||100.00||

C．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄和低风险为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

公司严格执行《企业会计准则》及公司会计政策规定，于每个资产负债表日对应收账款余额进行减值测试，并根据测试结果计提坏账准备，应收账款减值准备计提充分。
③报告期各期末应收账款账龄结构分析
报告期各期末，公司应收账款按账龄组合计提的坏账准备情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度||项目||账面余额||计提坏账比例（%）|
|2018年9月末||1年以内||7,530.39||3.00||
|||1－2年||6,147.67||5.00||
|||2－3年||520.99||20.00||
|||3－4年||552.35||50.00||
|||4－5年||66.72||50.00||
|||5年以上||131.82||100.00||
|||合计||14,949.95||-||
|2017年末||1年以内||87.63||3.00||
|||1－2年||30.00||5.00||
|||2－3年||-||20.00||
|||3－4年||15.00||50.00||
|||4－5年||-||-||
|||5年以上||-||-||
|||合计||132.63||-||
|2016年末||1年以内||114.97||3.00||
|||1－2年||11.19||5.00||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度||项目||账面余额||计提坏账比例（%）|
|||2－3年||174.76||20.00||
|||3－4年||3.14||50.00||
|||4－5年||-||-||
|||5年以上||-||-||
|||合计||304.06||-||
|2015年末||1年以内||3.79||3.00||
|||1－2年||15.00||5.00||
|||2－3年||-||-||
|||3－4年||-||-||
|||4－5年||-||-||
|||5年以上||-||-||
|||合计||18.79||-||

④报告期各期末应收账款坏账准备计提情况
公司严格按照规定计提坏账，以下为按类别计提的坏账准备情况：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度||类别||账面余额||比例||坏账准备||账面净额|
|2018年9月末||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款||-||-||-||-||
|||按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款||455,778.55||100.00%||1,047.99||454,730.55||
|||单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||-||-||-||-||
|||合计||455,778.55||100.00%||1,047.99||454,730.55||
|2017年末||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款||-||-||-||-||
|||按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款||322,721.56||100.00%||11.63||322,160.53||
|||单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||-||-||-||-||
|||合计||322,721.56||100.00%||11.63||322,160.53||
|2016年末||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款||-||-||-||-||
|||按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款||355,276.93||100.00%||40.53||355,236.40||
|||单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||-||-||-||-||
|||合计||355,276.93||100.00%||40.53||355,236.40||
|2015年末||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款||-||-||-||-||
|||按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款||254,038.94||99.42%||0.86||254,038.08||

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||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年度||类别||账面余额||比例||坏账准备||账面净额|
||单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||1,478.05||0.58%||-||1,478.05||
||合计||255,517.00||100.00%||0.86||255,516.13||

按组合计提分为按账龄组合计提和按性质组合计提，其中采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：
||||
|-|-|-|
||账龄|坏账准备计提比例（%）|
|1年以内（含1年）||3|
|1-2年||5|
|2-3年||20|
|3-4年||50|
|4-5年||50|
|5年以上||100|

⑤最近三年及一期的应收账款前五大客户
截至2018年9月末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款单位如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额比例||||坏账准备|
||单位名称||期末余额|||是否关联方|||
|||||||||期末余额|
|国家电网公司华东分部||176,094.38||38.64%|否||-||
|国网江苏省电力公司||89,716.97||19.68%|否||-||
|国网福建省电力有限公司||72,921.42||16.00%|否||-||
|海南电网有限责任公司||55,793.38||12.24%|否||-||
|国网浙江省有限公司||40,681.49||8.93%|否||||
|合计||435,207.64||95.49%|-||||

截至2017年末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款单位如下：单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额比例||||坏账准备|
||单位名称||期末余额|||是否关联方|||
|||||||||期末余额|
|国家电网公司华东分部||132,073.02||40.99%|否||-||
|国网福建省电力有限公司||87,930.56||27.29%|否||-||
|国网江苏省电力公司||50,813.31||15.77%|否||-||
|海南电网有限责任公司||34,879.95||10.83%|否||-||

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|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占应收账款总||||坏账准备|
||单位名称||期末余额||||是否关联方|||
||||||额比例||||期末余额|
|国网浙江省电力公司||9,381.32||2.91%||否||-||
|合计||315,078.15||97.79%||-||-||

截至2016年末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款单位如下：单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占应收账款||||坏账准备|
||单位名称||期末余额||||是否关联方|||
||||||总额比例||||期末余额|
|国家电网公司华东分部||147,005.90||41.38%||否||-||
|国网福建省电力有限公司||90,116.77||25.37%||否||-||
|国网江苏省电力公司||67,418.61||18.98%||否||-||
|海南电网有限责任公司||43,398.86||12.22%||否||-||
|中国中原对外工程有限公司||4,765.60||1.34%||是||-||
|合计||352,705.74||99.28%||-||-||

截至2015年末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款单位如下：单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占应收账款||||坏账准备|
||单位名称||期末余额||||是否关联方|||
||||||总额比例||||期末余额|
|国家电网公司华东分部||134,666.00||52.72%||否||-||
|国网江苏省电力公司||66,028.85||25.85%||否||-||
|国网福建省电力有限公司||28,718.84||11.24%||否||-||
|海南电网有限责任公司||11,312.85||4.43%||否||-||
|国网浙江省电力公司||9,619.61||3.77%||否||-||
|合计||250,346.15||98.01%||-||-||

（4）应收利息
截至 2015年末、2016年末、2017年末与 2018年 9月末，公司应收利息分别为 695.76万元、865.94万元、150.85万元与 197.78万元，主要为委托贷款、定期存款和债券投资的应收利息。
（5）预付款项
公司的预付款项主要为预付核燃料、战略备品备件、设备以及工程款。
2018年9月末预付款项较2017年末增加61,935.42万元,增幅为14.57%；2017
年末公司预付款项较 2016年末增加 47,737.57万元，增幅为12.65%，主要因为
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书运行机组的增加造成预付款的增加；2016年末公司预付款较 2015年末增加 170,676.18万元，增幅为82.56%，主要因为 2016年下半年海南核电 2号机组和福清核电3号机组相继投运，公司预付核燃料和备品备件采购款增加所致。
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款金额情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年9月30日||2017年末|2016年末|2015年末|
|其他应收款账面余额||104,589.00||131,745.27||99,544.40|79,093.96|
|减：坏账准备||825.30||914.29||874.05|772.14|
|其他应收款账面净额||103,763.70||130,830.98||98,670.35|78,321.82|

报告期各期末，公司其他应收款主要为应收增值税返还款，前期项目垫付款、乏燃料运输容器采购垫付款、工程代垫款及代理设备进口环节的相关费用支出等。公司2018年9月末其他应收款较2017年末下降20.69%，主要因为2018年 9月末应收的增值税返还款减少以及 2018年年初将武汉运行公司纳入合并范围导致投资款减少；公司 2017年末其他应收款较 2016年末增加32.59%，主要因为公司 2017年营业收入增长较快，增值税返还款相应增加以及公司的子公司中核技术投资有限公司对武汉运行公司的第一笔投资款 13,110.17万元在其他应收款核算；公司2016年末其他应收款较2015年末增加25.98%，主要因为公司 2016年营业收入增长较快，增值税返还款相应增加。
截至2018年9月末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款单位如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占其他应收款总额比例|||坏账准备期末余额|
||单位名称||期末余额||||款项性质||
|财政部驻浙江省财政监察专员办事处||17,467.42||16.70%||增值税退税||-|
|财政部驻江苏省财政监察专员办事处||12,265.25||11.73%||增值税退税||-|
|浙西核电项目筹建处||10,949.23||10.47%||往来款||-|
|海盐县住房资金管理中心||9,540.65||9.12%||住房资金||-|
|昌江黎族自治县财政局||9,351.54||8.94%||增值税退税||-|
|合计||59,574.09||56.96%||-||-|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书截至2017年末，公司按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款单位如
下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占其他应收||||坏账准备|
||单位名称||期末余额||||款项性质|||
||||||款总额比例||||期末余额|
|财政部驻江苏省财政监察专员办事处||27,222.31||20.66%||增值税返还||-||
|财政部驻福建省财政监察专员办事处||16,117.03||12.23%||增值税返还||-||
|武汉运行公司||13,110.17||9.95%||预付投资款||-||
|浙西核电项目筹建处||10,949.23||8.31%||往来款||-||
|海盐县住房资金管理中心||10,069.60||7.64%||住房公积金||-||
|合计||77,468.34||58.80%||-||-||

截至2016年末，公司按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款单位如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占其他应收||||坏账准备|
||单位名称||期末余额||||款项性质|||
||||||款总额比例||||期末余额|
|财政部驻江苏省财政监察专员办事处||23,372.63||23.48%||增值税返还||-||
|财政部驻福建省财政监察专员办事处||13,358.21||13.42%||增值税返还||-||
|浙西核电项目筹建处||10,949.24||11.00%||代垫款||-||
|海盐县住房资金管理中心||10,086.79||10.13%||住房公积金及住房维修基金||-||
|昌江黎族自治县财政局||9,219.25||9.26%||增值税返还||-||
|合计||66,986.13||67.29%||-||-||

截至2015年末，公司按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款单位如
下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占其他应收||||坏账准备|
||单位名称||期末余额||||款项性质|||
||||||款总额比例||||期末余额|
|财政部驻江苏省财政监察专员办事处||16,020.24||20.25%||增值税返还||-||
|连云港中核房地产开发有限公司||12,518.12||15.83%||代垫款||-||
|浙西核电项目筹建处||12,310.00||15.56%||代垫款||-||
|海盐县住房资金管理中心||10,076.36||12.74%||住房公积金及住房维修基金||-||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|中华人民共和国台州海关|5,000.00|6.32%|保证金|-|
|合计|55,924.72|70.71%|-|-|

（7）存货
公司存货主要为核燃料、重水、备品备件及材料、在途物资、委托加工物资和战略备件等。2018年9月末存货较2017年末增加126,163.47万元，增幅为8.37%；
2017年末公司存货余额较2016年末增加148,090.37万元，增幅为10.89%；2016年末公司存货余额较2015年末减少166,082.87万元，降幅为10.78%。报告期各期末，公司存货构成及跌价准备计提情况如下：
单位：人民币万元
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||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||账面余额|跌价准备|账面余额|跌价准备|账面余额|跌价准备|账面余额|跌价准备|
|核燃料|349,028.75|-|456,149.95|-|329,405.74|-|426,133.19|-|
|重水|15,956.76|-|16,060.90|-|16,211.56|-|16,378.29|-|
|备品备件及材料|632,585.72|20,565.03|579,973.30|21,583.94|498,712.68|15,239.43|431,753.39|18,156.93|
|战略备件|26,838.14|-|27,199.57|-|21,444.60|-|24,956.65|-|
|在途物资|11,305.66|-|11,422.74|-|22,277.82|-|19,824.35|-|
|委托加工物资|607,841.45|-|429,640.88|-|482,201.42|-|620,546.96|-|
|其他|11,248.56|-|9,618.98|405.58-|4,971.76|-|1,715.61|-|
|合计|1,654,805.04|20,565.03|1,530,066.05|21,989.52|1,375,225.58|15,239.43|1,541,308.45|18,156.93|

①核燃料变动
核电站存货中的核燃料包括在库核燃料（到货但未装入反应堆的部分）和在役核燃料（装入反应堆的部分）两部分。在役核燃料从装料后，在一个循环周期内呈递减趋势，至下一次换料前减少至0。核燃料的变动由两部分组成，一部分是由于换料时点导致的年底在役核燃料差异，另一部分是由于核燃料提前采购导致的在库核燃料增加。
2017年末核燃料较2016年末增加126,744.21万元，增幅为38.48%，主要根据机组换料周期将核燃料转入在库或在役，造成核燃料存货增长；2016年末核燃料较2015年末减少96,727.45万元，降幅为22.70%，主要因为2015年提前采购部分下
一年度所需核燃料，另外2017年初机组无大修，委托加工的核燃料在2016年末尚
未加工完毕，未转入在库核燃料。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书②委托加工物资变动
核电站存货中的委托加工物资主要为委托燃料组件加工公司加工的核燃料组件，各公司根据其在役机组换料周期、在建机组投产进度，安排其各年度首炉及换料核燃料组件的加工采购，导致各年度委托加工物资余额出现波动。
2017年末委托加工物资较2016年末减少52,560.54万元，降幅为10.90%，主要因为根据机组换料周期将核燃料转入在库或在役，造成委托加工物资金额减少；
2016年末委托加工物资较2015年末减少138,345.54万元，降幅为22.29%，主要因为2016年新机组投入商运，委托加工物资分别转入首炉核燃料及核燃料。
③备品备件及材料变动
核电站备品备件及材料是为了保证核电站日常运行及大修理所储备的各类构件、零部件及材料。
报告期内，公司备品备件及材料逐步增加，主要因为随着投运机组数量的增加，备品备件相应增加。
报告期内，备品备件及材料变动均计提了部分减值准备，主要因为公司定期对长期未使用的备品备件价值进行评估，根据评估结果确认资产减值情况。
2、非流动资产结构分析
单位：人民币万元
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||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|可供出售金融资产|10,667.20|0.04%|10,590.20|0.04%|10,591.00|0.04%|11,269.75|0.05%|
|长期应收款|1,536.52|0.01%|5,445.48|0.02%|5,204.03|0.02%|4,665.12|0.02%|
|长期股权投资|273,053.83|0.97%|241,813.48|0.90%|148,354.62|0.59%|113,680.87|0.50%|
|投资性房地产|9,593.01|0.03%|9,993.76|0.04%|6,906.72|0.03%|7,204.20|0.03%|
|固定资产|17,275,314.73|61.59%|13,092,390.32|48.48%|12,817,695.49|51.07%|11,188,908.42|48.89%|
|在建工程|9,193,244.63|32.78%|12,369,748.48|45.80%|10,996,930.93|43.82%|10,484,929.53|45.82%|
|无形资产|64,264.40|0.23%|63,363.76|0.23%|37,343.11|0.15%|34,759.57|0.15%|
|开发支出|41,086.94|0.15%|29,137.13|0.11%|44,355.48|0.18%|42,173.54|0.18%|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|长期待摊费用|7,368.13|0.03%|14,669.43|0.05%|33,632.98|0.13%|46,890.33|0.20%|
|递延所得税资产|30,150.24|0.11%|29,951.62|0.11%|28,785.35|0.11%|34,608.00|0.15%|
|其他非流动资产|1,141,276.54|4.07%|1,138,642.05|4.22%|966,106.02|3.85%|915,461.68|4.00%|
|非流动资产合计|28,047,556.17|1 00.00%|27,005,745.74|100.00%|25,095,905.74|100.00%|22,884,551.02|100.00%|

报告期内公司非流动资产结构较为稳定，主要由固定资产和在建工程组成，2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，两项合计占非流动资产比重分别为94.71%、94.89%、94.28%和94.37%。2017年末公司非流动资产较 2016年末增加1,909,840.00万元，增幅为7.61%。2016年末公司非流动资产较 2015
年末增加2,211,354.72万元，增幅为9.66%。核电行业为资本密集型行业，因此固定资产及在建工程投资规模较大。
（1）固定资产
公司固定资产主要为机器设备及房屋建筑。报告期内，固定资产构成情况如下所示：
单位：人民币万元
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||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|土地资产|7,748.62|0.04%|7,748.62|0.06%|7,748.62|0.06%|7,748.62|0.07%|
|房屋、建筑物|4,594,599.19|26.60%|3,425,751.19|26.17%|3,376,759.49|26.34%|2,900,314.09|25.92%|
|专用设备|12,243,746.68|70.87%|9,262,777.49|70.75%|9,024,046.64|70.40%|8,057,059.34|72.01%|
|通用设备|240,370.94|1.39%|172,722.40|1.32%|190,568.41|1.49%|62,349.91|0.56%|
|运输工具|13,310.44|0.08%|15,501.95|0.12%|15,987.82|0.12%|15,559.95|0.14%|
|其他设备|175,519.70|1.02%|207,881.98|1.59%|202581.0177|1.58%|145,876.51|1.30%|
|固定资产清理|19.17|0.00%|6.69|0.00%|3.48|0.00%|-|-|
|固定资产合计|17,275,314.73|100.00%|13,092,390.32|100.00%|12,817,695.49|100.00%|11,188,908.42|100.00%|

公司固定资产主要为房屋、建筑物和专用设备。2018年 9月末固定资产较
年初增加 4,182,924.41万元，增幅31.95%，主要因为 2018年 1-9月江苏核电 3
号机组和三门核电 1号机组投运，资产由在建工程预转入固定资产。2015年至
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2017年，公司固定资产年复合增长率为8.17%，主要因为方家山项目2号机组、福清核电2、3、4号机组及海南核电1、2号机组在报告期内正式商运，在建工程结转为固定资产。
（2）在建工程
报告期内公司的在建工程主要包括江苏核电、三门核电、秦山核电、福清核电、海南核电的在建核电工程，核电前期及其他改扩建项目等。2018年 9月末在建工程较 2017年末减少 3,176,503,85万元，降幅为25.68%，主要因为江苏核电 3号机组和三门核电 1号机组投运，资产由在建工程预转入固定资产。2015年至 2017年，公司在建工程年复合增长率为8.62%，主要因为这一期间公司持续投入建设核电站项目。
单位：人民币万元
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||项目||账面余额||减值准备||账面价值||减值准备比例|
|2018年9月末||9,245,295.91||52,051.28||9,193,244.63||0.56%||
|2017年末||12,421,799.76||52,051.28||12,369,748.48||0.42%||
|2016年末||11,048,982.21||52,051.28||10,996,930.93||0.47%||
|2015年末||10,536,980.81||52,051.28||10,484,929.53||0.49%||

注：日本福岛事件后，国家要求用最先进的标准对所有在建核电站进行安全评估，并暂停审批核电项目，江苏核电出于谨慎性考虑，经董事会批准，于2011年末对按照二代改进技术开展前期工作的5、6号机组计提减值准备52,051.28万元。
（3）可供出售金融资产
截至 2015年末、2016年末、2017年末和 2018年 9月末，公司可供出售金融资产分别为11,269.75万元、10,591.00万元、10,590.20万元和10,667.20万元，占非流动资产的比重较小。报告期内，可供出售金融资产具体构成如下：
单位：人民币万元
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||项目||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日|
|可供出售债务工具||10,087.20||10,010.20||10,011.00||10,689.75||
|可供出售权益工具||580.00||580.00||580.00||580.00||
|合计||10,667.20||10,590.20||10,591.00||11,269.75||

2016年末，公司可供出售金融资产较 2015年末减少的原因为：2016年公司
持有的铁路债到期收回所致。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书截至2018年9月30日，公司可供出售金融资产明细如下：
单位：人民币万元
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|||||||||最近一期末账面价值|
|资产明细||持有主体||初始账面金额||入账时间|||
|国债|秦山核电||10,000.00||2009年6月||10,087.20||
|浙江娃哈哈股权|秦山核电||105.00||1993年1月||105.00||
|嘉兴银行股权|秦山核电||450.00||1998年9月||450.00||
|广东亚仿科技股权|秦山核电||25.00||2012年12月||25.00||

注：上述国债为2009年6月发行的2009年记账式付息（十二期）国债，将于2019年6月完成本息的偿付
其中，10,087.20万元国债以及秦山核电持有的浙江娃哈哈股份、嘉兴银行股权的投资时间较长，均在公司首次公开发行股票并上市之前持有的，是历史遗留的几项资产；公司持有的广东亚仿科技股权系债务抵偿形成，是生产经营形成的资产。
（4）长期股权投资
公司长期股权投资包括持有的合营企业和联营企业股权，包括山东核电、财务公司、武汉运行公司等。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司长期股权投资的账面价值分别为113,680.87万元、148,354.62万元、241,813.48万元和273,053.83万元，呈现增长的态势，主要因为报告期内公司对上述企业追加投资，以及权益法下的投资收益增加了长期股权投资账面价值。
（5）无形资产
报告期各期末，公司无形资产构成如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|土地使用权|15,284.55|23.78%|15,910,20|25.11%|16,696.95|44.71%|17,635.12|50.73%|
|专利权|26,035.92|40.51%|28,178.15|44.47%|0.79|0.00%|0.99|0.00%|
|非专利技术|1,338.92|2.08%|17,652.05|27.86%|19,517.65|52.27%|16,984.34|48.86%|
|其他|21,605.02|33.62%|1,623.40|2.56%|1,127.72|3.02%|139.12|0.40%|
|合计|64,264.40|100.00%|63,363.79|100.00%|37,343.11|100.00%|34,759.57|100.00%|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书报告期内，公司无形资产呈现增长趋势。2017年末，公司无形资产较 2016年末增长69.68%，主要因为公司自主研发项目长周期换料技术从开发支出转入无形资产所致。
（6）公司持有的其他财务性投资说明
截至2018年9月30日，公司合并报表中无交易性金融资产和委托理财，借予他人款项情况如下：
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||||||初始借||||最近一期末||||投资原因或|
||贷款人||借款人||||借款时间||||借款到期时间|||
||||||款金额||||账面价值||||背景|
|中国核电||安徽吉阳核电有限公司筹建处||3,530.00||2015年1月||4,345.31||2020年1月||前期核电项目厂址开发||
|||山东红石顶核电有限公司筹建处||6,230.00||2015年1月||7,668.92||2020年1月||前期核电项目厂址开发||
|||福建莆田核电项目筹建处||3,915.00||2017年8月||4,171.01||2022年8月||前期核电项目厂址开发||
|||中核江西核电公司筹建处||4,284.00||2015年1月||5,229.77||2020年1月||前期核电项目厂址开发||
|桃花江核电||湖南桃江县政府||3,000.00||2008年12月2,400万，2010年1月600万元||1,286.52||-||核电项目进厂道路借款||

注：由于当地政府资金紧张，桃花江核电为桃江县政府先行垫付了桃花江核电项目入场道路款，按照双方约定，该借款每年末以账面余额为基数，按照银行同期贷款利率计算利息，待桃花江核电项目发电之日起，该借款从桃花江核电应交税款中抵缴；2018年 5月，政府为清理借款，已归还了借款本息中的3,908.96万元
截至最近一期末，公司借予他人的款项均系生产经营需要形成。其中，最近一期末公司对四个筹建处的借款账面价值合计 22,701.53万元，主要因为前期核电项目厂址开发资金需求所致。桃花江核电的借款是由于公司为桃江县政府应承担的桃花江核电项目入场道路款的垫款形成的。
根据《关于上市公司监管指引第2号有关财务性投资认定的问答》，属于以
下情形的资产应认定为财务性投资：1、上市公司为有限合伙人或其投资身份类
似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；2、上市公司
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。根据公司自查，截至2018年9月30日，公司不存在属于上述情形的财务性投资。
公司本次发行可转债拟募集资金78亿元，其中：24.16亿元用于田湾核电站扩建工程5、6号机组项目，30.66亿元用于福清核电厂5、6号机组项目，23.18亿元用于补充流动资金。因此，本次募集资金使用项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》中规定的发行条件。
公司最近一期末持有的财务性投资金额合计33,368.73万元，占公司最近一期末总资产的比例为0.10%，占比较低。因此，公司符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的兼管要求》规定的“原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形”。
（二）负债结构与负债质量分析
报告期各期末，公司的负债构成情况如下：
单位：人民币万元、%
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||||2018年9月30日||||2017年12月31日||||2016年12月31日||||2015年12月31日|||
||项目|||||||||||||||||
||||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|短期借款||824,364.00||3.47||1,263,450.00||5.60||1,203,834.00||5.72||870,000.00||4.40||
|应付票据及应付账款||1,180,684.93||4.97||1,138,709.45||5.05||1,192,651.31||5.67||1,077,195.43||5.44||
|预收款项||552.42||0.00||495.46||0.00||1,951.34||0.01||1,686.79||0.01||
|应付职工薪酬||32,206.37||0.14||24,230.32||0.11||24,860.78||0.12||22,669.03||0.11||
|应交税费||167,617.17||0.71||192,499.31||0.85||164,839.51||0.78||140,585.30||0.71||
|其他应付款||412,239.84||1.74||109,532.22||0.49||71,348.63||0.34||96,980.50||0.49||
|一年内到期的非流动负债||1,337,659.59||5.63||1,124,061.33||4.98||1,454,935.96||6.92||1,375,964.11||6.95||
|其他流动负债||1,492.20||0.01||3,969.92||0.02||9,316.53||0.04||64,527.23||0.33||
|流动负债合计||3,956,816.53||16.66||3,856,975.01||17.10||4,123,738.06||19.61||3,649,608.40||18.44||
|长期借款||18,027,976.56||75.93||16,981,562.50||75.28||15,280,168.76||72.65||14,555,403.94||73.55||
|应付债券||-||-||-||-||-||-||149,415.30||0.76||
|长期应付款||1,424,589.61||6.00||1,418,410.62||6.29||1,355,084.72||6.44||1,197,195.57||6.05||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|||2018年9月30日||||2017年12月31日||2016年12月31日|||2015年12月31日|||
|项目||||||||||||||
|||金额||比例||金额|比例|金额||比例|金额||比例|
|长期应付职工薪酬|21,332.87||0.09||22,255.00||0.10|25,552.00|0.12||23,854.00|0.12||
|预计负债|294,879.73||1.24||265,510.04||1.18|234,906.04|1.12||186,507.46|0.94||
|递延所得税负债|11,282.76||0.05||11,398.26||0.05|11,963.89|0.06||26,454.42|0.13||
|递延收益-非流动负债|6,429.40||0.03||475.27||0.00|672.18|0.00||340.39|0.00||
|非流动负债合计|19,786,490.94||83.34||18,699,611.70||82.90|16,908,347.60|80.39||16,139,171.07|81.56||
|负债合计|23,743,307.47||100.00||22,556,586.70||100.00|21,032,085.66|100.00||19,788,779.46|100.00||

报告期内，公司负债结构以非流动负债为主。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司总负债分别为19,788,779.46万元、21,032,085.66万元、22,556,586.70万元和 23,743,307.47万元。公司负债总额逐年增加，主要因为随核电工程建设投入，公司相应扩大了负债类融资规模。
1、流动负债结构分析
单位：人民币万元、%
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日||||2017年12月31日||||2016年12月31日|||2015年12月31日||
||项目|||||||||||||||
||||金额||比例||金额||比例||金额||比例|金额|比例|
|短期借款||824,364.00||20.83||1,263,450.00||32.76||1,203,834.00||29.19||870,000.00|23.84|
|应付账款及应收票据||1,180,684.93||29.84||1,138,709.45||29.52||1,192,651.31||28.92||1,077,195.43|29.51|
|预收款项||552.42||0.01||495.46||0.01||1,951.34||0.05||1,686.79|0.05|
|应付职工薪酬||32,206.37||0.81||24,230.32||0.63||24,860.78||0.60||22,669.03|0.62|
|应交税费||167,617.17||4.24||192,499.31||4.99||164,839.51||4.00||140,585.30|3.85|
|其他应付款||412,239.84||10.42||109,532.22||2.84||71,348.62||1.73||96,980.50|2.66|
|一年内到期的非流动负债||1,337,659.59||33.81||1,124,061.33||29.14||1,454,935.96||35.28||1,375,964.11|37.70|
|其他流动负债||1,492.20||0.04||3,969.92||0.10||9,316.53||0.23||64,527.23|1.77|
|流动负债合计||3,956,816.53||100.00||3,856,975.01||100.00||4,123,738.06||100.00||3,649,608.40|100.00|

公司的流动负债主要由短期借款、应付账款及应付票据、一年内到期的非流动负债构成。2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，上述三项合计占流动负债的比例91.06%、93.40%、91.42%及84.48%。公司主要流动负债科目的明细情况如下：
（1）短期借款
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司短期借款期末账面金额分别为870,000.00万元、1,203,834.00万元、1,263,450.00万元和
824,364.00万元。短期借款逐年增加，主要因为为满足新项目建设和核电站运营的资金需求，公司增加了短期借款。
（2）应付账款及应付票据
公司的应付账款主要是应付工程设备款、应付核燃料款等。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司应付账款及应付票据情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日||||2017年12月31日||||2016年12月31日||||2015年12月31日|||
||项目|||||||||||||||||
||||金额||增幅||金额||增幅||金额||增幅||金额||增幅|
|应付账款及应付票据||1,180,684.93||3.69%||1,138,709.45||-4.52%||1,192,651.31||10.72%||1,077,195.43||96.39%||

2018年9月末公司应付账款及应付票据较年初增加3.69%，主要是在建机组建设周期及换料周期等原因所致。公司 2017年末应付账款较 2016年末减少4.52%，主要因为公司2017年结算部分工程款项，应付账款余额减少所致。公司2016年末应付账款较2015年末增长10.72%，主要因为2015年和2016年新投入商业运行的核电机组暂估工程款大幅增加所致。
（3）应交税费
报告期内，公司应交税费主要包括增值税、营业税、企业所得税、房产税、乏燃料处理处置基金等。截至 2015年末、2016年末、2017年末和 2018年 9月末，公司应交税费账面价值分别为 140,585.30万元、164,839.51万元、192,499.31万元和167,617.17万元。2018年9月末公司应交税费较2017年末减少 24,882.14万元，减幅12.93%，主要因为 2018年 1-9月公司缴纳了部分 2017年末计提的税款。2017年末公司应交税费较2016年末增加27,659.79万元，增幅为16.78%，主要因为随着投运机组数量增加，经营规模逐步扩大，应交税费余额相应增加。
2016年末公司应交税费较2015年末增加24,254.21万元，增幅为17.25%。
（4）一年内到期的非流动负债
公司一年内到期的非流动负债主要为由长期借款及应付债券转入一年内到
期的非流动负债。截至 2015年末、2016年末、2017年末及 2018年 9月末，公
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书司一年内到期的非流动负债分别为 1,375,964.11万元、1,454,935.96万元、1,124,061.33万元和1,337,659.59万元。
截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司一年内到期的非流动负债明细如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|一年内到期的长期借款|1,278,285.13|1,070,434.12|1,248,486.37|960,451.31|
|一年内到期的应付债券|-|-|149,9 07.54|399,758.57|
|一年内到期的长期应付款|57,473.46|51,726.22|54,626.05|13,819.22|
|一年内到期的其他长期应付职工薪酬|1,901.00|1,901.00|1,916.00|1,935.00|
|合计|1,337,659.59|1,124,061.33|1,454,935.96|1,375,964.11|

（5）其他流动负债
截至 2015年末、2016年末、2017年末及 2018年 9月末，公司其他流动负债账面价值分别为64,527.23万元、9,316.53万元、3,996.92万元及1,492.20万元。
公司2017年末其他流动负债账面价值较 2016年末下降较多，主要因为三门核电所做的美元浮动利率贷款的利率掉期合约在资产负债表日的公允价值下降所致。
公司2016年末其他流动负债账面价值较 2015年末下降较多，主要因为秦山二核 2015年发行的 5亿元短期融资券于 2016年到期，而 2016年公司及各子公司无新发行短期融资券。
2、非流动负债结构分析
单位：人民币万元、%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日|||2017年12月31日||||2016年12月31日||||2015年12月31日|||
||项目||||||||||||||||
||||金额|比例||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|长期借款||18,027,976.56||91.11|16,981,562.50||90.81||15,280,168.76||90.37||14,555,403.94||90.19||
|应付债券||-||-|-||-||-||-||149,415.30||0.76||
|长期应付款||1,424,589.61||7.20|1,418,410.62||7.59||1,355,084.72||8.01||1,197,195.57||7.42||
|长期应付职工薪酬||21,332.87||0.11|22,255.00||0.12||25,552.00||0.15||23,854.00||0.15||
|预计负债||294,879.73||1.49|265,510.04||1.42||234,906.04||1.39||186,507.46||1.16||
|递延所得税负债||11,282.76||0.06|11,398.26||0.06||11,963.89||0.07||26,454.42||0.16||
|递延收益-非流动负债||6,429.40||0.03|475.27||0.00||672.18||0.00||340.39||0.00||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日|||2017年12月31日||||2016年12月31日||||2015年12月31日|||
||项目||||||||||||||||
||||金额||比例|金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|非流动负债合计||19,786,490.94||100.00||18,699,611.70|100.00||16,908,347.60||100.00||16,139,171.07||100.00||

公司非流动负债主要由长期借款和长期应付款构成。截至 2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末，公司长期借款和长期应付款合计占非流动负债总额的97.60%、98.38%、98.40%及98.31%。公司主要非流动负债科目的明细情况如下：
（1）长期借款
截至 2015年末、2016年末、2017年末及 2018年 9月末，公司长期借款账面价值分别为 14,555,403.94万元、15,280,168.76万元、16,981,562.50万元及18,027,976.56万元。报告期内，公司长期借款逐年增长，主要因为报告期内对新核电项目的投资导致对长期借款需求的增加。
（2）长期应付款
公司长期应付款主要包括初装重水费、已计提尚未缴纳的乏燃料处理处置资金、中核集团工程项目代融资款以及融资租赁款。报告期内，公司长期应付款构成如下表所示：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年9月30日||2017年12月31日||2016年12月31日||2015年12月31日|
|初装重水费||-||-||2,997.52||14,742.92||
|乏燃料处置费||325,722.17||309,418.86||287,465.45||265,738.95||
|工银金融租赁有限公司融资款||-||4,642.86||6,071.43||7,500.00||
|中核融资租赁||58,067.38||79,119.03||127,207.13||-||
|中核集团代融资款||1,029,300.00||1,014,300.00||921,600.00||906,600.00||
|专项应付款||11,500.06||10,929.87||9,743.19||2,613.70||
|合计||1,424,589.61||1,418,410.62||1,355,084.72||1,197,195.57||

截至 2015年末、2016年末、2017年末及 2018年 9月末，公司长期应付款账面价值分别为 1,197,195.57万元、1,355,084.72万元、1,418,410.62万元及
1,424,589.61万元。公司长期应付款账面价值逐步上升，主要因为随着业务规模
的扩大，公司非借款性负债规模相应扩大。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书工银金融租赁有限公司融资款，系公司下属子公司福清核电 2011年3月1日与工银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，用于2号机组设备的购买，设备价款9.84亿元，租赁期10年，按等额本金法每季度末付息。2011年工银金融租赁有限公司已拨付资金1亿元，用于支付设备建造合同进度款，因后续合同未继续执行，该款项实际已形成借款。
中核集团代融资款，系2011年6月30日中核集团与国家开发银行股份有限公司签订的《人民币资金借款合同》，专项用于本公司下属子公司福清核电3、4号机组工程项目建设。借款人为中核集团，项目用款人为福清核电。合同金额128亿元，借款期限20年。
中核融资租赁融资款，系公司下属子公司江苏核电、海南核电、三门核电、辽宁核电、福清核电，分别与中核融资租赁签订融资租赁合同（回租），用于固定资产的售后租回。
（三）偿债能力分析
1、发行人偿债能力指标
报告期各期末，公司偿债能力主要财务指标如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月||2017年12月||2016年12月||2015年12月|
||项目||30日/2018||31日/2017||31日/2016||31日/2015|
||||年1-9月||年度||年度||年度|
|流动比率||0.99||0.86||0.75||0.94||
|速动比率||0.57||0.47||0.42||0.52||
|资产负债率（合并口径）（%）||74.31||74.40||74.57||75.18||
|资产负债率（母公司口径）（%）||3.90||3.38||5.05||18.02||
|每股经营活动现金净流量（元）||1.19||1.28||1.19||1.22||
|每股净现金流量（元）||0.17||0.03||-0.32||0.57||
|EBITDA利息保障倍数||2.70||2.63||2.64||2.18||

截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末，公司流动比率分别为0.94、0.75、0.86及0.99，速动比率分别为0.52、0.42、0.47及0.57。公司所处行业为核电行业，其行业特点为非流动资产所占比例较大，同时短期借款及工程类应
付款项等流动负债占总负债比重相对较高，因此流动比率较低。由于核电行业特
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书殊性，核燃料组件生产周期较长并需储备大量备品备件，存货在流动资产中占比较大，因此速动比率较低。公司流动比率及速动比率符合行业特征及公司特点。
2016年流动比率较2015年有所下降，主要系2015年和2016年福清核电、海南核电机组密集投产，公司应付工程款大幅增加，以及为满足新项目建设和核电站运营的资金需求，公司增加了短期借款所致；2017年流动比率较2016年有所回升，主要系部分一年内到期的长期借款和应付债券到期还款，流动负债减少所致。
报告期内公司盈利能力不断增强，对利息支付的覆盖能力不断提高。截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末，公司的EBITDA利息保障倍数分别为2.18倍、2.64倍、2.63倍及2.70倍。公司经营产生的利润能够满足利息支付的要求。报告期内公司EBITDA利息保障倍数呈现上升趋势的主要原因是报告期内公司投运机组逐步增加，营业收入和息税折旧摊销前利润增长较快；公司2015年通过首次公开发行获得募集资金净额129.92亿元，减缓了银行借款和利息费用的增速。
2、与同行业上市公司相关指标对比分析
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日||||||2017年12月31日|||||
||项目||||||资产负债||||||资产负债|
||||流动比率||速动比率||||流动比率||速动比率|||
||||||||率（%）||||||率（%）|
|长江电力||0.24||0.23||54.09||0.17||0.17||54.74||
|国投电力||0.65||0.60||68.77||0.36||0.33||70.85||
|水电平均||0.44||0.42||61.43||0.27||0.25||62.80||
|华能国际||0.41||0.34||74.25||0.31||0.26||75.65||
|大唐发电||0.42||0.36||76.67||0.34||0.30||74.57||
|国电电力||0.40||0.36||73.65||0.23||0.20||73.49||
|华电国际||0.38||0.34||71.22||0.31||0.28||74.38||
|火电平均||0.40||0.35||73.95||0.30||0.26||74.52||
|中广核电力||1.15||0.73||69.18||0.93||0.49||71.75||
|中国核电||0.99||0.57||74.31||0.86||0.47||74.40||
||||2016年12月31日||||||2015年12月31日|||||
||项目||||||资产负债||||||资产负债|
||||流动比率||速动比率||||流动比率||速动比率|||
||||||||率（%）||||||率（%）|
|长江电力||0.15||0.14||57.00||0.33||0.31||35.66||
|国投电力||0.29||0.26||72.10||0.33||0.30||72.00||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|水电平均|0.22|0.20|64.55|0.33|0.30|53.83|
|华能国际|0.28|0.23|68.73|0.26|0.22|67.99|
|大唐发电|0.35|0.30|74.88|0.30|0.24|79.12|
|国电电力|0.18|0.15|72.66|0.17|0.15|72.21|
|华电国际|0.28|0.25|73.14|0.36|0.33|72.95|
|火电平均|0.27|0.23|72.35|0.27|0.23|73.07|
|中广核电力|0.67|0.47|71.53|1.06|0.64|63.86|
|中国核电|0.75|0.42|74.57|0.94|0.52|75.18|

公司流动比率和速动比率显著高于水电和火电行业均值，主要因为火电与水电行业企业短期借款规模相对较大导致流动负债规模较大。2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末，公司流动比率和速动比率基本和中广核电力水平接近。
报告期内，公司合并资产负债率水平略高于大型水电和火电上市公司，主要因为近年来受国家支持核电行业发展影响，公司持续进行核电项目的建设，负债规模较大所致。核电行业属于资金密集型行业，项目投资建设周期长，投入资金量大，根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发〔1996〕35号)，国内核电项目资金通常采用20%资本金和80%负债的融资结构。近年来，公司仍有一批核电项目在建或者新投产，因此负债率仍维持较高水平。公司较高的资产负债率符合核电行业的特点，与行业内另一主要公司中广核电力的资产负债率水平也较为接近。
总体来看，公司具有较强的偿债能力，各项财务指标处于合理范围。
3、银行资信及授信情况
公司资信状况优良，在各贷款银行中信誉度较高。截至2018年9月末，公司从各政策性银行及商业银行获得的银行授信总额为3,183.57亿元，其中已使用额度为1,675.47亿元，未用额度为1,508.10亿元，已使用额度占授信总额的52.63%。
公司银行授信情况良好，具有充足的偿债能力。
4、公司不存在较大的短期偿债风险或资金压力
公司目前经营状况良好，随着新机组不断投运，2017年全年实现营业收入
335.90亿元，经营性现金流量净额199.07亿元，归属于母公司股东的净利润44.98
亿元，均实现同比增长，投运项目盈利能力和现金流较好。截至本募集说明书签
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书署之日，公司投入商业运行的核电机组共21台，装机总容量为1,909.2万千瓦；公司在建核电机组共4台，装机总容量为453.6万千瓦，在建项目投资概算合计655.03亿元，目前正在稳步推进中。
结合公司经营状况、项目投资进展情况、借款还款安排等因素，公司对2018-2020年的主要现金流量科目进行了预测，公司2015-2020年的主要现金流量情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目（亿元）|2015年|2016年|2017年|2018年E|2019年E|2020年E|
|年初现金等价物余额|51.02|130.53|80.45|84.61|109.99|118.34|
|经营活动产生的现金流|||||||
||169.64|185.21|199.07|192.12|252.74|247.78|
|量净额|||||||
|取得借款收到的现金|349.90|517.68|469.04|542.56|623.82|676.08|
|子公司吸收少数股东投|||||||
||27.46|26.74|33.95|28.73|33.03|35.80|
|资收到的现金|||||||
|现金流入合计|598.02|860.16|782.51|848.03|1,019.59|1,077.99|
|购建固定资产、无形资|||||||
|产和其他长期资产所支|265.62|238.48|235.09|286.81|329.76|357.38|
|付的现金|||||||
|偿还债券本息金额|215.63|434.94|327.72|330.65|350.65|370.65|
|现金流出合计|481.25|673.42|562.81|617.46|680.41|728.03|

注：表格中的预测基于2018年公司已完成可转债的发行并募集78亿元的假设；上述预测数据不构成对于公司未来现金流量情况的承诺
由上表可知，公司2018-2020年账面现金等价物、经营活动现金流、借款等可以较好地满足公司在建核电项目投资和债务本息偿还的支出。
报告期内，公司与中广核电力短期偿债能力指标对比情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||公司名称||2018年1-9月|2017年||2016年||2015年|
|流动比率||中国核电||0.99||0.86|0.75||0.94||
|||中广核电力||1.15||0.93|0.67||1.03||
|速动比率||中国核电||0.73||0.47|0.42||0.52||
|||中广核电力||0.57||0.49|0.39||0.66||
|现金比率||中国核电||0.29||0.22|0.20||0.36||
|||中广核电力||0.33||0.20|0.16||0.33||
|EBITDA利息保障倍数||中国核电||2.70||2.63|2.64||2.18||
|||中广核电力||-||2.76|2.34||1.88||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书从上表可知，报告期内，公司与中广核电力的短期偿债能力指标较为接近，属于行业合理范围内。最近三年一期，公司 EBITDA利息保障倍数分别为2.18、2.64、2.63和2.70，体现公司的经营业绩可以对债务利息的偿还形成较好的保障作用。
截至 2018年 9月末，公司从各政策性银行及商业银行获得的银行授信总额为3,183.57亿元，其中已使用额度为 1,675.47亿元，未用额度为1,508.10亿元。
公司银行授信情况良好，具有充足的偿债能力。
综上所述，公司不存在较大的短期偿债风险及压力。
5、未来的偿债资金安排，应对上述风险具体措施
公司未来将主要通过经营性现金流、债务融资、上市公司及其子公司股权融资等方式偿还债务。
公司的应对具体措施包括：（1）公司后续将加强营运项目和在建项目管理，提升项目盈利能力和经营性现金流回款能力；（2）公司将做好资金计划管理，加强短期债务风险防控；（3）在必要时可通过增发股票、发行债券等其他融资方式募集资金增强资本实力，降低偿债风险。
公司有较好的盈利能力和经营性现金流量保障，有较强的债务融资能力，银行借款及发行债券渠道都比较畅通，同时公司控股股东中核集团及其下属的财务公司、中核融资租赁、中核产业基金管理（北京）有限公司也为公司融资提供强大的支持和保障。公司本部 2018年收到成员公司分红款 44.54亿元，后续随着成员公司业绩提升及投运规模扩大，公司本部收到的分红款将持续增长，对本次可转债本息的偿还提供一定的保障，同时公司将密切关注可转债的转股进度，提前做好预案，适时启动新一轮债务融资。
（四）资产周转能力指标分析
1、公司资产周转能力指标分析
报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|应收账款周转率（次/年）||7.25||9.92||9.83||10.64||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|财务指标|2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|存货周转率（次/年）|1.00|1.41||1.23||1.07||
|总资产周转率（次/年）|0.09|0.11||0.11||0.11||

 2016年应收账款周转率较 2015年略有下降，主要系海南核电1、2号机组分别于 2015年 12月 26日及 2016年 8月 12日投入商业运行，收入增加，但海南核电上网电价暂未正式批复，电费收入暂按 0.43元/千瓦时确认，结算价暂按0.40元/千瓦时执行，部分电费未及时结算所致；2017年应收账款周转率较 2016年变化较小。
报告期内，公司存货周转率逐步上升，主要因为报告期内公司加强存货管理，控制核燃料储备量，压降库存备件等存货数量。
报告期内，公司总资产周转率较为稳定。
2、与同行业上市公司相关指标对比分析
（1）应收账款周转率
报告期内，同行业大型电力上市公司的应收账款周转率如下表所示：
单位：次/年
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|水电行业|||||
|长江电力（600900.SH）|8.05|15.86|20.57|13.99|
|国投电力（600886.SH）|7.06|10.33|11.75|11.68|
|水电平均值|7.56|13.09|16.16|12.84|
|火电行业|||||
|华能国际（600011.SH）|-|8.52|8.03|9.05|
|大唐发电（601991.SH）|6.73|7.76|7.96|7.35|
|国电电力（600795.SH）|6.02|10.69|10.90|8.42|
|华电国际（600027.SH）|-|10.37|8.03|9.05|
|火电平均值|6.38|9.33|8.73|8.47|
|核电行业|||||
|中广核电力（1816.HK）|5.61|7.40|7.13|7.93|
|本公司|7.25|9.92|9.83|10.64|

注：由于报表格式发生变化，华能国际和华电国际2018年第三季度报告未披露应收账
款账面价值，无法计算应收账款周转率。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书报告期内，公司应收账款周转率小幅波动，总体略高于核电同业水平，与电网公司跨月结算的行业惯例基本相符。
（2）存货周转率
报告期内，同行业上市公司的存货周转率如下表所示：
单位：次/年
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|水电行业|||||
|长江电力（600900.SH）|54.17|55.91|45.75|23.61|
|国投电力（600886.SH）|12.30|16.70|15.78|15.44|
|水电平均值|33.24|36.31|30.77|19.53|
|火电行业|||||
|华能国际（600011.SH）|13.45|18.96|14.53|15.10|
|大唐发电（601991.SH）|15.63|18.92|13.17|11.16|
|国电电力（600795.SH）|16.13|21.15|20.30|17.93|
|华电国际（600027.SH）|19.08|25.20|14.53|15.10|
|火电平均值|16.07|21.06|18.60|18.67|
|核电行业|||||
|中广核电力（1816.HK）|0.83|1.12|1.24|1.17|
|本公司|1.00|1.41|1.23|1.07|

报告期内，公司存货周转率逐步上升，与核电同业水平接近，与大型火电发电及水电发电上市公司平均水平相比则较低，这是因为核电行业具有特殊性，核燃料组件生产周期和使用周期较长，期末存货中委托加工及在途部分较高；此外，鉴于维修备件对机组安全稳定运行的重要性，公司需储备大量备品备件。
（3）总资产周转率
报告期内，同行业上市公司的总资产周转率如下表所示：
单位：次/年
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|水电行业|||||
|长江电力（600900.SH）|0.13|0.17|0.22|0.17|
|国投电力（600886.SH）|0.14|0.15|0.15|0.18|
|水电平均值|0.14|0.16|0.19|0.18|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|火电行业|||||
|华能国际（600011.SH）|0.33|0.44|0.37|0.45|
|大唐发电（601991.SH）|0.27|0.28|0.22|0.20|
|国电电力（600795.SH）|0.17|0.22|0.22|0.22|
|华电国际（600027.SH）|0.30|0.37|0.37|0.45|
|火电平均值|0.27|0.33|0.30|0.33|
|核电行业|||||
|中广核电力（1816.HK）|0.10|0.14|0.13|0.13|
|本公司|0.09|0.11|0.11|0.11|

报告期内，公司总资产周转率较为稳定，与大型火电发电及水电发电上市公司平均水平相比偏低。这主要因为与火电及水电行业相比，核电企业每单位营业收入对于固定资产投入要求更高。
从资产规模变化趋势看，公司报告期内资产规模逐年上升，与公司报告期内持续增加核电机组建设项目的实际情况相匹配；从资产结构变化趋势看，公司的资产结构保持稳定，在建工程和固定资产占总资产的比例较高，与公司所处核电行业的资本密集型行业特征相符。
从负债规模变化趋势看，公司报告期内负债总额逐年上升，与公司报告期内为保障核电机组建设，逐步扩大项目融资规模的实际情况相匹配；从负债结构变化趋势看，报告期内公司合并口径资产负债率在80%以内，短期债务占比较低，公司负债结构基本合理。
公司偿债能力符合公司所处阶段及实际业务运营的特点。公司与多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期的业务关系，并可通过发行债券等债务融资工具获得充足的资金支持。
公司主要资产周转能力符合行业特点。未来随着核电机组的陆续建成投产、公司对应收账款及存货管理的进一步加强，公司主要资产周转指标将逐步改善。
二、盈利能力分析
公司最近三年及一期的营业收入、利润情况如下表所示：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元、%
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-9月||||2017年度||||2016年度||||2015年度|||
||项目||||占营||||占营||||占营||||占营|
||||金额||收比||金额||收比||金额||收比||金额||收比|
||||||重||||重||||重||||重|
|营业收入||2,815,536.99||100.00||3,358,990.89||100.00||3,000,874.17||100.00||2,620,203.11||100.00||
|减：营业成本||1,575,436.69||55.96||2,028,614.63||60.39||1,770,517.44||59.00||1,462,722.33||55.82||
|税金及附加||36,678.98||1.30||56,037.29||1.67||55,155.50||1.84||39,407.53||1.50||
|销售费用||3,042.32||0.11||3,011.79||0.09||5,759.45||0.19||7,406.87||0.28||
|管理费用||72,835.09||2.59||98,491.28||2.93||95,176.03||3.17||82,395.93||3.14||
|研发费用||27,720.29||0.98||38,044.97||1.13||34,710.65||1.16||26,235.08||1.00||
|财务费用||381,067.36||13.53||415,339.19||12.36||432,510.01||14.41||398,891.85||15.22||
|资产减值损失||472.20||0.02||8,666.93||0.26||1,110.12||0.04||2,203.39||0.08||
|其他收益||104,567.69||3.71||219,872.50||6.55||||||||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||10,719.75||0.38||15,448.54||0.46||12,137.05||0.40||19,788.96||0.76||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||10,465.57||0.37||14,953.99||0.45||11,732.61||0.39||9,373.19||0.36||
|资产处置收益||320.26||0.01||||||||||||||
|营业利润||833,891.77||29.62||944,060.18||28.11||618,072.00||20.60||620,729.08||23.69||
|加：营业外收入||1,553.89||0.06||7,540.35||0.22||312,446.41||10.41||209,374.81||7.99||
|减：营业外支出||20,779.31||0.74||10,301.88||0.31||7,362.00||0.25||8,769.22||0.33||
|利润总额||814,666.36||28.93||941,298.65||28.02||923,156.41||30.76||821,334.67||31.35||
|减：所得税费用||122,639.52||4.36||137,664.04||4.10||112,320.28||3.74||110,458.31||4.22||
|净利润||692,026.83||24.58||803,614.61||23.92||810,836.13||27.02||710,876.36||27.13||
|归属于母公司所有者的净利润||379,972.05||13.50||449,771.50||13.39||448,867.38||14.96||378,115.17||14.43||

2015年度、2016年度、2017年度及 2018年 1-9月，公司营业收入分别为 2,620,203.11万元、3,000,874.17万元、3,358,990.89万元及 2,815,536.99万元。
近三年收入规模实现稳定增长，同期归属于母公司所有者的净利润分别为 378,115.17万元、448,867.38万元和 449,771.50万元，与收入同步实现了稳定增长。
（一）营业收入、营业成本分析
报告期内，公司营业收入、营业成本构成如下：
单位：人民币万元
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|主营业务收入|2,810,076.36|3,351,576.89|2,990,103.38|2,611,010.93|
|其他业务收入|5,460.64|7,414.00|10,770.78|9,192.18|
|营业收入合计|2,815,536.99|3,358,990.89|3,000,874.17|2,620,203.11|
|主营业务成本|1,573,900.03|2,022,554.90|1,764,950.30|1,458,574.84|
|其他业务成本|1,536.66|6,059.73|5,567.14|4,147.49|
|营业成本合计|1,575,436.69|2,028,614.63|1,770,517.44|1,462,722.33|

2017年公司营业收入较2016年增加358,116.72万元，增幅为11.93%；2016年公司营业收入较2015年增加380,671.05万元，增幅为14.53%。增加的主要原因是方家山项目2号机组、福清核电2、3、4号机组及海南核电1、2号机组在报告期内正式商运，发电量增加。
2017年公司营业成本较2016年增加258,097.19万元，增幅为14.58%；2016年公司营业成本较2015年增加307,795.11万元，增幅为21.04%。增加的主要原因是：发电机组及发电量增加，导致发电成本增加。同时，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度主要是由于发电设备利用小时数下降导致单位发电成本上升，同时电力交易市场改革使核电需提供部分电量进行市场直接竞价交易，导致平均电价有所下降。
1、主营业务收入、主营业务成本的产品分布
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||主营业务收入||||主营业务成本|||
||项目||||||||
|||金额||占比||金额||占比|
|2018年1-9月|||||||||
|电力销售||2,784,676.69|99.10%||1,559,058.63||99.06%||
|技术服务及劳务收入||25,399.67|0.90%||14,841.40||0.94%||
|合计||2,810,076.36|100.00%||1,573,900.03||100.00%||
|2017年度|||||||||
|电力销售||3,328,366.00|99.31%||2,012,669.12||99.51%||
|技术服务及劳务收入||23,210.89|0.69%||9,885.78||0.49%||
|合计||3,351,576.89|100.00%||2,022,554.90||100.00%||
|2016年度|||||||||
|电力销售||2,966,518.26|99.21%||1,754,883.84||99.43%||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主营业务收入||||主营业务成本|||
||项目|||||||||
||||金额||占比||金额||占比|
|技术服务及劳务收入||23,585.12||0.79%||10,066.46||0.57%||
|合计||2,990,103.38||100.00%||1,764,950.30||100.00%||
|2015年度||||||||||
|电力销售||2,599,538.48||99.56%||1,452,392.33||99.58%||
|技术服务及劳务收入||11,472.45||0.44%||6,182.51||0.42%||
|合计||2,611,010.93||100.00%||1,458,574.84||100.00%||

公司主营业务收入主要来自电力销售。公司在销售电力予客户时确认收入，确认标准符合企业会计准则的要求及行业惯例。
2、主营业务收入的地区分布
单位：人民币万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-9月||||2017年度||||2016年度|||2015年度|||
||地区||||||||||||||||
||||金额||占比||金额||占比||金额||占比|金额||占比|
|浙江||1,316,473.82||46.85%||1,749,305.54||52.19%||1,714,686.64||57.35%||1,717,135.31|65.77%||
|福建||702,913.15||25.01%||616,033.89||18.38%||531,821.37||17.79%||286,516.63|10.97%||
|江苏||577,185.42||20.54%||734,577.38||21.92%||555,394.96||18.57%||604,823.49|23.16%||
|海南||196,567.51||7.00%||250,692.33||7.48%||187,769.09||6.28%||2,421.60|0.09%||
|辽宁||1,027.63||0.04%||967.74||0.03%||431.32||0.01%||113.91|0.00%||
|山东||272.29||0.01%||-||-||-||-||-|-||
|湖北||15,626.08||0.56%||-||-||-||-||-|-||
|西藏||10.44||0.00%|||||||||||||
|合计||2,810,076.36||100.00%||3,351,576.89||100.00%||2,990,103.38||100.00%||2,611,010.93|100.00%||

（二）毛利率分析
报告期内，公司主营业务综合毛利率及各业务毛利率及毛利情况如下：
单位：人民币万元、%
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月|||2017年度|||2016年度|||2015年度|||
|项目|||||||||||||
|||毛利|毛利||毛利|毛利|||毛利||毛利|毛利|
||毛利|||毛利|||毛利|毛利率||毛利|||
|||率|占比||率|占比|||占比||率|占比|
|主营业务|1,236,176.33|43.99|99.68|1,329,021.99|39.65|99.90|1,225,153.08|40.97|99.58|1,152,436.09|44.14|99.56|
|其中：电力销售|1,225,618.06|44.01|98.83|1,315,696.87|39.53|98.90|1,211,634.42|40.84|98.48|1,147,146.15|44.13|99.11|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月|||2017年度|||2016年度|||2015年度|||
|项目|||||||||||||
|||毛利|毛利||毛利|毛利|||毛利||毛利|毛利|
||毛利|||毛利|||毛利|毛利率||毛利|||
|||率|占比||率|占比|||占比||率|占比|
|技术服务及劳务收入|10,558.27|41.57|0.85|13,325.12|57.41|1.00|13,518.66|57.32|1.10|5,289.94|46.11|0.46|
|其他业务|3,923.98|71.86|0.32|1,354.27|18.27|0.10|5,203.65|48.31|0.42|5,044.69|54.88|0.44|
|总计|1,240,100.31|44.04|100.00|1,330,376.26|39.61|100.00|1,230,356.73|41.00|100.00|1,157,480.78|44.18|100.00|

公司2017年综合毛利较2016年增加100,019.53万元，增幅为8.13%；2017年综合毛利率较2016年度下降1.39个百分点，毛利率下降的主要原因是平均上网电价的下降及部分机组电量消纳受限所致。
公司2016年综合毛利较2015年增加72,875.95万元，增幅为6.30%；2016年综合毛利率较2015年度下降3.17个百分点，毛利率下降的主要原因是发电设备利用小时数下降导致单位发电成本上升；浙江省和福建省机组部分电量参与电力市场直供电改革，售电价格下降所致。
本公司综合毛利率与电力行业代表性上市公司综合毛利率对比情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|水电行业||||||||||
|长江电力（600900.SH）||62.64||61.21||60.69||59.58||
|国投电力（600886.SH）||42.76||40.58||48.41||52.21||
|水电平均值||52.70||50.89||54.55||55.90||
|火电行业||||||||||
|华能国际（600011.SH）||12.50||11.31||21.46||29.00||
|大唐发电（601991.SH）||15.79||16.79||26.23||31.48||
|国电电力（600795.SH）||20.59||17.03||25.58||31.01||
|华电国际（600027.SH）||12.63||10.54||21.46||29.00||
|火电平均值||16.61||13.79||23.68||30.12||
|核电行业||||||||||
|中广核电力（1816.HK）||47.10||44.82||45.24||49.45||
|本公司||44.04||39.61||41.00||44.18||

报告期内，公司综合毛利率有所波动，略低于核电同业水平，主要原因在于
公司综合折旧率高于同行业；公司综合毛利率低于大型水电发电上市公司，高于
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书大型火电发电上市公司平均水平，这是因为核电行业在上网电价政策、电力调度顺序、发电原理、成本构成等方面与水电行业及火电行业存在较大差异。
（三）期间费用分析
报告期内，公司期间费用金额及其占营业收入的比例如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|项目|||||||||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|销售费用|3,042.32|0.11%|3,011.79|0.09%|5,759.45|0.19%|7,406.87|0.28%|
|管理费用|72,835.09|2.59%|98,491.28|2.93%|95,176.03|3.17%|82,395.93|3.14%|
|研发费用|27,720.29|0.98%|38,044.97|1.13%|34,710.65|1.16%|26,235.08|1.00%|
|财务费用|381,067.36|13.53%|415,339.19|12.36%|432,510.01|14.41%|398,891.85|15.22%|
|合计|484,665.06|17.21%|554,887.23|16.52%|568,156.14|18.93%|514,929.73|19.65%|

注：上表中的占比系占营业收入的比重
报告期内，公司期间费用总体保持平稳。
1、销售费用
公司的销售费用主要包括：下属公司按照规定向电网公司缴纳的两个细则考核费、根据购售电合同计提的接网费以及福清核电向福建省经济与信息化委员会缴纳的调峰补偿费。报告期内，销售费用占营业收入的比重逐年下降，主要因为报告期内公司销售收入增长较快，而2016年和2017年不再计提电网接网费，2017年未计提调峰补偿费用。
2、管理费用
公司的管理费用主要包括管理人员薪酬、固定资产折旧、税金以及无形资产摊销等。报告期内公司管理费用情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|管理人员薪酬|31,152.17|42.77%|42,751.41|43.41%|44,007.65|46.24%|34,158.82|41.46%|
|折旧费|10,606.89|14.56%|13,339.92|13.54%|11,397.66|11.98%|10,445.66|12.68%|
|税金|1,032.76|1.42%|725.45|0.74%|6,692.32|7.03%|13,656.07|16.57%|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|修理费|5,909.30|8.11%|6,067.47|6.16%|5,419.54|5.69%|4,273.60|5.19%|
|其他|24,133.98|33.14%|35,607.03|36.15%|27,658.86|29.06%|19,861.78|24.11%|
|合计|72,835.09|100.00%|98,491.28|100.00%|95,176.03|100.00%|82,395.93|100.00%|

报告期内，公司管理费用小幅增长。2016年管理费用较2015年增加12,780.10万元，增幅为15.51%，主要因为报告期内公司核电机组不断投入商业运行，对应的管理人员增加，管理人员薪酬较2015年增加9,848.83万元所致。
3、研发费用
报告期内，公司研发费用分别为26,235.08万元、34,710.65万元、38,044.97万元和27,720.29万元。2015-2017年，研发费用年复合增长率为20.42%，主要因为随着业务规模的扩大，研发需求增加，研发费用增长较快。
4、财务费用
报告期内，公司财务费用明细如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|利息支出|357,002.10|404,943.83|381,203.85|367,454.97|
|减：利息收入|6,178.44|7,952.44|11,245.20|9,409.84|
|加：汇兑损失|16,208.46|1,933.81|47,161.52|26,610.35|
|加：其他支出|14,035.24|16,413.98|15,389.85|14,236.36|
|合计|381,067.36|415,339.19|432,510.01|398,891.85|

公司2017年财务费用较2016年减少3.97%，主要因为2017年汇率变动带来的汇兑损失减少所致；公司2016年财务费用较2015年增加8.43%，主要因为新核电机组投运后，借款利息不再符合资本化条件，导致费用化利息支出增加。
（四）资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失发生情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|坏账损失|472.20||-319.29||1,110.12||646.58||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|存货跌价损失||-||8,986.23||-||1,556.81||
|固定资产减值损失||-||-||-||-||
|合计||472.20||8,666.93||1,110.12||2,203.39||

报告期内，公司资产减值损失为坏账损失、存货跌价损失，具体情况见本章之“一、财务状况分析”之“（一）资产结构与资产质量分析”。
（五）投资收益
2015年、2016年、2017年和2018年1-9月，公司投资收益分别为19,788.96万元、12,137.05万元、15,448.54万元和10,719.75万元。报告期内公司投资收益主要由权益法核算的长期股权投资收益及可供出售金融资产在持有期间的投资收益构成。2017年投资收益较2016年增加3,311.49万元，增幅为27.28%，主要因为公司的联营公司财务公司和中核融资租赁净利润同比上升；2016年投资收益较2015年下降38.67%，主要因为2015年公司清算海盐宝力服务公司，实现一次性投资收益10,054.32万元。报告期内，公司投资收益的主要构成情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|权益法核算的长期股权投资收益|10,465.57|14,953.99|11,732.61|9,373.1|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|254.18|372.35|404.44|361.4|
|其他|-|122,20|-|10,054.3|
|合计|10,719.75|15,448.54|12,137.05|19,788.9|

（六）利润来源收益分析
单位：人民币万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-9月||||2017年度||||2016年度||||2015年度||
||项目||||||||||||||||
||||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额|比例|
|营业利润||833,891.77||102.36%||944,060.18||100.29%||618,072.00||66.95%||620,729.08||75.58%|
|营业外收支净额||-19,225.42||-2.36%||-2,761.53||-0.29%||305,084.41||33.05%||200,605.59||24.42%|
|其中：增值税返还||-||-||-||-||240,901.61||26.10%||197,659.80||24.07%|
|利润总额||814,666.36||100.00%||941,298.85||100.00%||923,156.41||100.00%||821,334.67||100.00%|
|减：所得税||122,639.52||||137,684.04||||112,320.28||||110,458.31|||
|净利润||692,026.83||||803,614.61||||810,836.13||||710,876.36|||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书注：比例是指占利润总额的比例；2017年起，增值税返还从营业外收入调整至其他收益核算。2018年1-9月公司计入其他收益的增值税返还金额为104,567.69万元，占当年利润总额的12.84%；2017年公司计入其他收益的增值税返还金额为219,871.00万元，占当年利润总额的23.36%。
公司净利润主要来源于主营业务产生的营业利润，核力发电企业增值税返还政策亦对公司净利润影响较大。
（七）非经常性损益对经营成果的影响
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|非经常性损益（税后）|-7,771.97|-880.89|26,104.46|6,503.00|
|归属于母公司所有者的净利润|379,972.05|449,771.50|448,867.38|378,115.17|
|占归属于母公司所有者的净利润的比重|2.05%|0.20%|5.82%|1.72%|

2015年、2016年、2017年及2018年1-9月，公司非经常性损益净额占归属于母公司所有者净利润的比例分别为1.72%、5.82%、0.20%及2.05%，其金额与所占比例均较低，公司经营成果受非经常性损益的影响较小。2017年，公司非经常性损益占比大幅降低，主要因为俄罗斯政府贷款折扣收益已于2016年确认完毕，因此相比2016年下降较多；2016年，公司非经常性损益净额占归属于母公司所有者的比例为5.82%，主要因为2016年江苏核电获得俄罗斯政府贷款折扣收益56,007.68万元。
三、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度||2015年度|
|经营活动产生的现金流入|3,341,801.85|4,203,144.51|3,646,331.46|3,289,801.62||
|其中：销售商品、提供劳务收到的现金|3,172,549.38|3,960,067.56|3,402,472.88|3,047,342.70||
|经营活动产生的现金流出|1,490,729.57|2,212,489.02|1,794,228.55|1,593,411.77||
|其中：购买商品、接受劳务支付的现金|749,652.96|1,265,279.85|888,124.81|835,221.72||
|一、经营活动产生的现金流量净额|1,851,072.28|1,990,655.50|1,852,102.91|1,696,389.85||
|二、投资活动产生的现金流量净额|-1,613,406.09|-2,439,532.36|-2,383,455.75|-2,662,231.26||

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||项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度|2015年度|
|三、筹资活动产生的现金流量净额||32,773.45||490,974.43||37,655.77||1,762,908.26|
|四、汇率变动对现金的影响额||110.42||-564.84||-7,063.64||-2,004.46|
|五、现金及现金等价物净增加额||270,550.06||41,532.73||-500,760.70||795,062.38|
|加：期初现金及现金等价物的余额||873,334.35||804,532.16||1,305,292.87||510,230.48|
|六、期末现金及现金等价物的余额||1,143,884.41||846,064.89||804,532.16||1,305,292.87|
|净利润||692,026.83||803,614.61||810,836.13||710,876.36|

（一）经营活动产生的现金流量分析
1、经营活动产生的现金净流量的变动分析
2015年、2016年、2017年和2018年1-9月，公司经营活动现金流量净额分别为1,696,389.85万元、1,852,102.91万元、1,990,655.50万元和1,851,072.28万元。
2015-2017年公司经营活动产生的现金净流量年复合增长率为8.33%，主要因为报告期内新增核电机组投入商业运行后电费收入带来的现金流入增长快于原
材料采购和职工薪酬支出的现金流出增长。
2、经营活动产生的现金净流量与净利润差异的原因分析
2015年、2016年、2017年和2018年1-9月，公司经营活动现金流量净额与净利润的差额分别为985,513.49万元、1,041,266.78万元、1,187,040.89万元和1,159,045.45万元。公司经营活动现金净流量远大于净利润，主要是因为公司生产经营过程中，固定资产折旧金额较大，构成了生产成本，但并未导致现金流出。
（二）投资性活动产生的现金流量分析
报告期内，公司投资活动现金流情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|收回投资收到的现金||-||2,839.90||700.00||-||
|取得投资收益收到的现金||1,176.60||9,018.46||3,555.53||7,615.22||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额||253.06||9.85||42.85||42.71||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-||-||-||-||

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||项目||2018年1-9月||2017年度||2016年度||2015年度|
|收到其他与投资活动有关的现金||4,504.07||19,563.47||33,977.56||31,710.19||
|投资活动现金流入小计||5,933.73||31,431.67||38,275.94||39,368.12||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金||1,590,671.78||2,350,949.57||2,384,832.33||2,656,181.26||
|投资支付的现金||28,566.06||73,717.54||26,409.00||15,391.05||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||-||-||-||
|支付其他与投资活动有关的现金||101.97||46,296.92||10,490.35||30,027.08||
|投资活动现金流出小计||1,619,339.81||2,470,964.03||2,421,731.69||2,701,599.39||
|投资活动产生的现金流量净额||-1,613,406.09||-2,439,532.36||-2,383,455.75||-2,662,231.26||

公司投资活动产生的现金流量净额主要是由购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金决定的。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金一直维持在较高的水平，主要因为较多的在建核电项目导致较高的投资活动现金流出。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动现金流情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年1-9月||2017年年度|2016年度||2015年度|
|吸收投资收到的现金||183,501.18||339,529.53||267,387.98|1,573,820.24||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||183,501.18||339,529.53||267,387.98|274,631.46||
|取得借款收到的现金||3,000,036.45||4,690,411.60||5,176,815.03|3,499,037.16||
|收到其他与筹资活动有关的现金||12.25||113,853.97||221,098.30|70,430.43||
|发行债券收到的现金||-||-||-|-||
|筹资活动现金流入小计||3,183,549.88||5,143,795.10||5,665,301.31|5,143,287.83||
|偿还债务支付的现金||2,250,513.40||3,277,226.16||4,349,396.96|2,156,284.08||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||869,916.32||1,294,690.68||1,182,988.84|1,205,731.37||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||298,740.00||327,007.15||298,583.32|241,097.63||
|支付其他与筹资活动有关的现金||30,346.70||80,903.84||95,259.73|18,364.11||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|项目|2018年1-9月||2017年年度||2016年度||2015年度|
|筹资活动现金流出小计|3,150,776.43|4,652,820.68||5,627,645.53||3,380,379.57||
|筹资活动产生的现金流量净额|32,773.45|490,974.43||37,655.77||1,762,908.26||

2015年、2016年、2017年和2018年1-9月，公司筹资活动的现金流入分别为5,143,287.83万元、5,665,301.31万元、5,143,795.10万元和3,183,549.88万元，主要为取得借款收到的现金和吸收投资收到的投资。
2015年、2016年、2017年和2018年1-9月，公司筹资活动的现金流出分别为3,380,379.57万元、5,627,645.53万元、4,652,820.68万元和3,150,776.43万元，主要为偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、资本性支出
（一）最近三年一期重大资本性支出情况
报告期内公司的重大资本性支出主要是核电工程项目建设。
单位：亿元
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|项目|投资概算|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|福建福清核电工程（一期）|287.59|2.91|7.88|5.39|39.07|
|福建福清核电工程（二期）|243.10|10.35|16.88|20.21|31.38|
|浙江三门核电一期工程|515.51|25.82|31.51|42.15|41.59|
|海南昌江核电工程|235.09|4.89|13.21|18.79|28.41|
|田湾核电站 3、4号机组工程|406.98|17.53|50.65|80.45|62.11|
|方家山核电工程|272.17|1.34|4.26|3.76|22.75|
|田湾核电站扩建工程5、6号机组项目|289.47|38.30|46.74|27.97|10.24|
|福清核电厂5、6号机组|365.56|46.85|58.70|39.22|26.02|
|合计|2,615.47|147.99|229.83|237.94|261.57|

公司最近三年及一期的核电工程项目建设提升了公司的业务规模，增强了公司的综合实力和盈利能力。截至2015年末，公司投入商业运行的核电机组共 14台，控股核电装机容量为1,151.2万千瓦；截至2018年9月末，公司投入商业运行的核电机组共 19台，控股核电商运装机容量为 1,671.6万千瓦，装机容量较
2015年末增加520.4万千瓦，增幅为45.21%。2015年公司控股核电站发电量742.7
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书亿千瓦时；2017年公司控股核电站发电量 1,006.94亿千瓦时，较 2015年增加364.24亿千瓦时，增幅为49.04%。
（二）未来可预见的资本性支出
未来公司安排的重大资本性支出主要包括募集资金投资项目和其他核电项
目。其中，本次募集资金投向项目分别为福清核电厂5、6号机组和田湾核电站扩建工程5、6号机组项目。其他项目主要包括三门核电3-4号机组扩建工程、辽宁徐大堡核电一期工程、河北沧州核电项目、漳州核电项目。
五、报告期会计政策和会计估计变更情况
（一）会计政策变更情况
1、2018年1-9月重要会计政策变更
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
根据财政部的修订要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2、2017年重要会计政策变更
公司2017年度重要会计政策变更情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||审批程序||备注|
|2017年，财政部新颁布或修订了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)等一系列会计准则，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。||相关会计政策变更已经本公司第二届第二十二次董事会会议批准。||说明1||
|2017年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。||相关会计政策变更已经第二届第二十九次董事会会议批准。||说明2||
|2017年，财政部新颁布或修订了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等一系列会计准则，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。||相关会计政策变更已经第二届第二十九次董事会会议批准。||说明3||

说明1：根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司对该项会计政策变更采用未来适用法。
该会计政策变更造成公司2017年其他收益增加 2,198,725,026.68元，营业外
收入减少2,198,725,026.68元。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书说明2：根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司将2017年与2016年发生的原计入“营业外收入”与“营业外支出”的固定资产处置损益计入“资产处置收益”，该会计政策变更造成报告期内 2017年“资产处置损益”减少20,456,766.02元，“营业外收入”减少 211,921.79元，“营业外支出”减少 20,668,687.81元；2016年“资产处置损益”减少 18,040,548.82元，“营业外收入”减少168,918.91元，“营业外支出”减少 18,209,467.73元。
说明3：根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。
公司已于2017年年度报告中对财务报表格式进行了调整，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，新增“其他收益”行项目。
3、2016年重要会计政策变更
经公司第二届董事会第十三次会议通过公司2016年对税金及附加会计政策
进行调整。
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
中国核电将2016年5-12月发生的房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”，会计政策变更造成2016年税金及附加增加122,691,496.79元，管理费用减少122,691,496.79元。
（二）会计估计变更情况
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司自2015年1月1日起，对固定资产折旧年限、残值率等会计估计进行变更，并采用未来适用法，对之前的财务报表不进行追溯调整。该变更2015年公司财务报表项目影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||受重要影响的报表项目||影响金额|
|2015年12月31日资产负债表项目||||
|固定资产||207,209,078.88||
|在建工程||24,378,532.17||
|2015年度利润表项目||||
|营业成本||-228,401,533.52||
|管理费用||-3,186,077.53||
|利润总额||231,587,611.05||
|所得税费用||44,110,976.28||
|净利润||187,476,634.77||
|归属于母公司所有者的净利润||90,452,526.68||
|少数股东损益||97,024,108.09||

（三）前期会计差错更正情况
本公司于2018年12月12日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于会计差错更正的议案》，根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则和加强工程管理要求，对2017年计入在建工程的福清5、6号机组项目占用土地罚款
1,794,540.00元、田湾5、6号机组项目占用林地罚款3,294,158.27元，以及2018年计入在建工程的辽宁徐大堡核电项目先行用海罚款94,537,836.00元进行更正，调整计入营业外支出，影响公司2018年1-6月及1-9月归属于母公司所有者的净利润均为-49,831,212.54元，以更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
除上述外，报告期内公司无其他前期会计差错更正事项。
六、公司内部控制制度
（一）公司内部控制制度
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，制定了公司内部控制制度，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
为规范核电前期厂址开发、保护和前期准备阶段的管理工作，明确职责分工、接口和管理要求，提高核电前期开发管理的效率和合规性，公司制定了《核电前期开发管理规定》。规定涵盖的主要工作内容流程如下图：
上述规定同时要求，在工程前期准备阶段需获取相关支持性文件，包括国土、海洋等部门关于项目用地、用海的预审意见；水利部门关于项目取用淡水的意见；
电网公司关于电厂接入电网的意见；国家安全监督管理总局关于电厂职业安全和职业病预评价报告意见；与地方政府签署的征地拆迁安置协议；交通管理部门关于大件运输方案意见。
为规范重大财务事项的报告管理，公司制订了《重大财务事项报告制度》，其涵盖的主要工作内容包括：财务制度执行情况报告；经营管理中的严重异常情况报告；重大财务风险情况报告；其他重大财务事项报告等。
为规范公司法律事务的报告管理，公司制定了《法律事务管理办法》，对各部门及主要人员的法律事务管理职责进行了划分，对法律事务的管理流程进行了规定。
公司依据《法律事务管理办法》对标的额达到1,000万或等值资产以上的法律纠纷归为重大法律纠纷，其中行政处罚参照重大法律纠纷案件进行管理，主要管理措施包括：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书1、行政处罚的预警和应对准备
中国核电本部及下属公司各部门发现存在潜在法律纠纷和行政处罚的，应立即向法律事务部门提出预警。
法律事务部门在法律审核、法律咨询等工作中发现重大法律风险的，可以主动向相关部门提出预警。
各部门应根据法律事务部门意见，通过签署补充合同、要求提供担保、开展调查取证、收集和保全证据材料、完善工作流程等方式，防范法律风险，减少和避免法律纠纷。
未经法律事务部门同意，公司各部门和人员不得自行处理法律纠纷，包括签收法律文书、接收或提供咨询、调查、取证、送达、调解、签署协议等。
2、行政处罚的案件管理
对于公司有关部门认为有必要提起行政复议的，应向法律事务部门提出申
请，共同制定行政复议方案。方案须经总法律顾问审批，并按照重大事项决策程序，经集体讨论做出决定。行政处罚案件应按中核集团要求备案。行政处罚复议方案应在决定复议之日起5个工作日内报中国核电战略投资部/法务办公室备案。
下属公司行政处罚在决定复议之日起5个工作日内报中国核电战略投资部/法务
办公室备案。
对于被动应诉，下属公司应于收到行政处罚通知书等法律文书后按中核集团要求备案；下属公司应于1日内将行政处罚的内容、范围和相关材料报中国核电战略投资部/法务办公室备案。
中国核电本部及下属公司决定行政复议或收到行政处罚通知单等法律文书
后5个工作日内，应成立争端解决小组。争端解决小组由总法律顾问牵头，成员包括公司法务人员、相关业务部门人员、外聘律师（必要时）。
3、行政处罚案件的披露
公司需按照上市公司信息披露的相关要求，对涉及的行政处罚进行信息披
露；按照企业会计准则的相关要求，对涉及的款项进行会计处理。
（二）公司对内部控制的有效性评价
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2016年12月31日、2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。内部控制评价结论为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）会计师对公司内部控制的有效性评价
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中国核电2015年12月31日、2016年12月31日以及2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》(天健审〔2016〕1-141号、天健审〔2017〕1-141号、天健审〔2018〕1-322号)，认为公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）重大担保事项
截至本募集说明书签署日，公司无需要披露的重大对外担保事项。
（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等
截至本募集说明书签署日，公司无需要披露的重大诉讼、仲裁及其他或有事项等。
（三）重大期后事项
公司无需要披露的重大期后事项。
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）核电行业发展前景向好
目前我国电力仍然以火电为主，新能源占比依然较低。核电作为一种清洁能源，技术已经成熟，安全可靠性得到了实践验证，经济性较好，能够大规模的提
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书供稳定电能。加快核电发展、发挥核电在电力供应中的更大作用，是我国电力发展的必然选择，是满足经济和社会发展的重要保障。与国际平均水平相比，我国核电装机占比及核能发电占比均有大幅提升的空间。
公司将充分获益于整体行业发展，进一步增强盈利能力。
（二）加强经营管理以优化成本支出
1、强化工程建设管理
核电工程建设质量、造价及进度将对公司营运效率、折旧费用水平、财务费用等产生直接影响。公司将充分利用二十多年的核电工程建设管理经验，加强工程质量、进度、成本及安全四大控制监督，充分考虑影响工程建设质量和建设进度的因素，严格控制概算，对进度、造价进行指标管理，并通过购买建安险等多渠道多手段控制核电工程建设风险。
2、提升专业化运营优势
随着专业化运营的深入，公司将逐步建立技术和管理的标准化体系，制定统一的技术管理标准，加强精细化管控能力，形成标准化的复制输出能力，降低整体管理成本，形成规模效益，提高公司盈利能力。
3、追求安全高效运营
核安全是核电发展的生命线。随着世界范围内对核安全的不断重视，核电安全标准及要求不断提高。公司将进一步提高安全生产意识，加强项目建设和生产过程的安全流程控制，加大在安全生产管理方面的投入，包括安全生产设备购置、定期检修和技术改进等，虽短期内成本可能略有上升，但核电机组的安全稳定运行得到保障。
公司在确保安全的基础上，通过一系列措施提高运营效率，包括：
（1）对标国际、寻找短板。通过对标国际一流企业和WANO指标先进电站，分领域找到技术和管理短板；在保证质量的前提下，学习先进技术和管理经验，尽量缩短大修工期，努力提高机组能力因子。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（2）推进全面预算管理。建立“计划－预算－考核－薪酬”联动机制；构建中国核电一体化的预算管理组织架构；制定中国核电统一的预算管理制度和流程体系，保障预算目标的实现。
（3）推进成本精益管理。积极构建以核安全为前提的低成本竞争优势。通过设定当期和中长期成本控制目标，推进成本目标管理；通过制定成本核算导则、成本开支标准等，推进成本标准化管理；通过开发成本模型，推进成本精细化管理；通过内外部成本对标，梳理业务流程，寻找成本管理短板，持续优化改进。
上述措施有助于提高公司盈利水平，提升公司竞争能力。
4、控制汇率利率风险
因核电项目建设需要，公司自金融机构借入大量借款，其中部分为外币借款。
为防范汇率及利率变动风险，对于汇率风险敞口部分，公司将通过存量重组、增量控制、适度使用多种风险对冲工具的方式降低汇率波动影响；对于利率风险敞口部分，公司将通过发行固息债券等多种融资手段降低利率波动影响。
（三）募集资金到位将改善财务状况、提升盈利能力
公司目前项目资金大量依赖银行借款，公司资产负债水平较高，财务风险增加，公司融资能力受到一定影响。本次发行募集资金到位后，公司可减少部分银行借款，降低财务费用，有利于提高公司偿债能力，实现更合理的债务结构，从而优化公司财务结构。同时，随着募投项目的逐步完工投产，公司的盈利水平将进一步提高。募集资金运用情况请参见本募集说明书“第八章本次募集资金运用”的相关内容。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第八章 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
（一）本次募集资金规模及投资项目概况
经本公司2017年8月23日召开的第二届董事会第十九次会议及2017年9月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本次发行拟募集资金总额不超过人民币78亿元（含78亿元），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||机组容量（万千瓦）|工程总投资（亿元）|拟使用募集资|
|序号|项目名称|立项和环评批复文件||||
||||||金（亿元）|
|1|田湾核电站扩建工程5、6号机组项目|发改能源〔2015〕3029号环审〔2015〕263号|2×111.8|303.86|24.16|
|2|福清核电厂5、6号机组|发改能源〔2015〕878号环审〔2015〕111号|2×115|385.30|30.66|
|3|补充流动资金|-|-|-|不超过23.18|
|合计||-|453.6|689.16|不超过78.00|

（二）实际募集资金数额不足时的安排
若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律法规相关规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目概况
（一）田湾核电站扩建工程5、6号机组项目
1、项目概况
田湾核电站位于江苏省连云港市东北部高公岛乡田湾村，东临黄海。规划建设八台百万千瓦级压水堆核电机组。目前已建设四台俄罗斯 WWER-1000型压水
堆核电机组，其中1、2号机组已于 2007年投入商业运行，3号机组已于 2018
年2月投产，4号机组于2018年12月投产。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书本期田湾核电站扩建工程5、6号机组项目（以下简称“田湾项目”）于 2009年6月开始前期工作，建设两台百万千瓦级压水堆核电机组，单台机组建设周期约为60个月。
2、项目背景及建设必要性
江苏省经济发达，能源消化大，2017年度国内生产总值为 85,901亿元，同比增长7.2%，用电量 5,808亿千瓦时，同比增长6.4%，均高于全国平均水平。
根据《江苏省“十三五”电力发展专项规划》（以下简称“规划”），2020年全社会用电量和全社会最高用电负荷将分别达到 6,500亿千瓦时和 11,800万千瓦，“十三五”期间年均增长4.9%和6.6%；到 2020年，江苏省发电装机达到1.32亿千瓦时，其中核电425万千瓦。据此测算，2017年至2020年间核电装机年均复合增长率达18.99%。此外，规划指出“按照千万千瓦级核电基地建设目标，建成投运田湾核电3、4号机组，加快5、6号机组建设，争取7、8号机组纳入国家‘十三五’核电发展规划”。随着长三角区域规划和江苏沿海地区发展规划的实施，江苏沿海地区将成为我国东部地区重要的经济增长极，发展核电对于该地区能源保障体系建设具有重要意义。
江苏省一次能源匮乏，对外依存度高。从江苏电网电源结构看，火电占比超过80%，其发展已受到生态环境制约，需及时调整发电能源结构，拓宽发电能源资源渠道。发展核电是实现江苏能源供应可持续发展的重要途径，田湾项目已列入国家核电中长期发展规划，符合国家能源政策以及国家宏观调控、产业政策、资源优化配置、电源结构调整的要求。田湾项目有利于提高江苏省能源供应的安全性和稳定性，减少煤电建设规模，减缓煤炭供应和运输压力，同时可替代煤电而减少污染物排放、保护环境。
3、项目经营及组织方式
田湾项目由中国核电控股子公司江苏核电出资建设，其中中国核电持有江苏核电50%的股权、国家电投所属上海禾曦能源投资有限公司持有江苏核电30%的股权、江苏省国信集团有限公司公司持有江苏核电20%的股权。
上海禾曦能源投资有限公司是中电投核电有限公司控股子公司。该公司法定代表人为高伟俊，住所为上海市虹口区四川北路 1688号 10楼 1015室，注册资
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书本5,001.69万元，经营范围为实业投资，能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
江苏省国信集团有限公司为经江苏省政府批准，在江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任公司基础上组建的大型国有独资企业集团。公司的法定代表人为王晖，住所为南京市玄武区长江路 88号，注册资本 300亿元，经营范围为国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。
4、项目的核准及实施进展情况
根据《印发国家发展改革委关于核准田湾核电站扩建工程5、6号机组项目请示的通知》（发改能源﹝2015﹞3029号），田湾项目已于2015年12月22日获得核准。
田湾项目5、6号机组已于 2015年 12月开工建设，预计分别于 2020年及2021年建成投产。
5、项目投资及经济效益分析
田湾项目的工程总投资为303.86亿元。具体构成如下表所示：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
||费用名称||投资金额|
|工程费用（含工程其他费用）||233.90||
|首炉核燃料费（2/3）||11.83||
|基本预备费||11.58||
|国内设备材料增值税扣减||-13.27||
|工程基础价合计（静态投资）||244.05||
|价差预备费||1.21||
|工程固定价合计||245.26||
|建设期利息||39.76||
|工程建成价合计（动态投资）||285.02||
|铺底流动资金||2.25||
|建设期可抵扣的增值税||16.59||
|项目计划总资金||303.86||

田湾项目依据《核电厂建设项目经济评价方法》（NB/T20048-2011）的有
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书关规定进行效益测算，且测算参数、测算过程相关内容已经中国国际工程咨询公司出具的核准评估报告认定，因此募投项目效益测算参数选取具备合理性。
关于核电上网定价机制，2013年6月国家发展改革委下发《国家发展改革委关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2013〕1130号），其中提到“一、对新建核电机组实行标杆上网电价政策。根据目前核电社会平均成本与电力市场供需状况，核定全国核电标杆上网电价为每千瓦时0.43元。二、全国核电标杆上网电价高于核电机组所在地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝加价）的地区，新建核电机组投产后执行当地燃煤机组标杆上网电价”；同时，《国家发展改革委关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》第三条提到“承担核电技术引进、自主创新、重大专项设备国产化任务的首台或首批核电机组或示范工程，其上网电价可在全国核电标杆电价基础上适当提高”。
根据《保障核电安全消纳暂行办法》，“核电应遵循‘确保安全、优先上网、保障电量、平衡利益’的基本原则实行保障性消纳，按优先保障顺序安排发电”；
同时，指出“在市场条件允许情况下，省级政府电力主管部门按照国家规定的原则确定本地区核电机组优先发电权计划。在市场条件受限地区，优先发电权计划按照所在地区6,000千瓦以上电厂发电设备上一年平均利用小时数的一定倍数确定，核电优先发电权计划由电网企业保障性收购，保障性收购电量原则上执行核电机组标杆上网电价”，“倍数确定公式如下：全国前三年核电平均利用小时数/全国前三年6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数”。
2015年度、2016年度及2017年度，全国核电利用小时数分别为7,403、7,042及7,108，全国6,000千瓦及以上发电设备利用小时数分别为3,969、3,785及3,786，根据前述公式计算，倍数约为1.87；2017年度江苏省6,000千瓦及以上发电设备利用小时数为4,563，根据倍数计算可知江苏省2018年核电优先发电权计划达8,532小时。
结合前述分析，田湾项目优先发电权计划超过7,000小时，可以保证项目商运后单台机组7,000小时的年利用最低小时数；且优先发电权计划由电网企业保障性收购，收购电量原则执行核电机组标杆上网电价即0.43元/千瓦时。
因此，募投项目的效益预测具备谨慎及合理性。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书截至2018年9月30日，田湾项目累计完成投资额约为148.27亿元。该项目拟使用本次募集资金24.16亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司自筹解决。该项目资本金内部收益率预计为9%，投资经济效益良好。
6、项目的技术方案及核燃料供应情况
田湾项目的技术方案以福建福清核电厂一期工程为参考，参照目前在建机组已采用的设计改进，并在此基础上，根据福岛核事故后核电厂改进行动通用技术要求、与现行法规标准的一致性分析、概率安全风险指引分析、同类机组经验反馈、审评遗留问题解决方案等，应用成熟技术进一步采取改进措施，使其在安全、成熟、可靠、经济的基础上提高电厂对严重事故的预防和缓解能力。主要技术特点为：（1）采用三环路百万千瓦级压水堆核电厂技术路线，应用成熟技术，执行参考电厂政策，具有良好的安全性和经济性；（2）设计上采用确定论、概率论和工程判断相结合的方法，符合国家最新核安全法规的要求，满足CDF值和 LRF
值分别低于1×10-5/堆·年、1×10-6/堆·年的定量安全目标；（3）达到HAF102要求的安全水平，具备应对类似福岛核事故全厂断电叠加丧失最终热阱的超设计基准事故的能力；（4）采用新技术，具有一定的先进性，如应用分布式数字化I&C设计和先进的主控制室设计、采用先进燃料组件、半转速汽轮发电机组等；
（5）电厂设计寿命为 40年；（6）电厂可利用率不低于90%；（7）具备负荷跟踪能力及应对甩负荷工况的能力；（8）采取适当的严重事故对策，预防和缓解严重事故；三废产生总量符合国家环保许可的排放限值。
田湾项目将采用的17×17全M5 AFA 3G燃料组件及其相关组件，可由中国核燃料有限公司供应。燃料组件和相关组件的类型、供货数量，以及备用组件的数量，最终将在业主和供货方的合同中规定。
7、项目的环境保护情况
田湾项目对环境影响主要包括陆域环境影响、水体环境影响、大气环境影响和辐射环境影响等。田湾项目在设计中对核电厂产生的“三废”（废物、废液、废气）采取了相应的处理措施，“三废”排放满足国家和地方有关环保法规和标准的要求。核电站正常运行和发生最大可信事故时，周围居民最大照射有效剂量和集体剂量均低于国家规定的限值。循环冷却水温排放方案在设计上满足国家标
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书准要求。
田湾项目已于 2015年 12月 23日获得环境保护部下发的《关于田湾核电站五、六号机组环境影响报告书（建造阶段）的批复》（环审﹝2015﹞263号）。
8、项目的核安全与应急
根据《民用核设施安全监督管理条例》的规定，国家核安全局已颁发了田湾核电站五号、六号机组民用核设施建造许可证（国核安证字第1515号、第 1516号）。田湾项目以福清核电一期工程技术方案为参考，吸收了同类核电站经验反馈，全面落实日本福岛核事故后和安全整改要求，进一步提高了机组的技术和安全水平，确保核电站再正常运行和事故下的核安全与应急响应。
为提升应对极端自然灾害的能力，公司在已有能动安全系统基础上，新开发了非能动应急高位冷却水源、蒸汽发生器二次侧非能动余热排出系统和非能动堆腔注水系统等安全措施，并配备了移动电源和移动泵等设备，能够应对全厂失电事故。
9、项目用地情况
（1）项目取得土地预审意见
田湾项目于 2009年 6月开始前期筹备工作，2010年 6月 25日，田湾项目获得国土资源部下发的《关于田湾核电站 5-6号机组扩建工程建设用地预审意见的复函》（国土资预审字﹝2010）143号）。
2011年 1月，田湾项目核准前各项准备工作全部完成，具备上报国务院核准条件，但受日本福岛核事故影响，国务院发布关于核电项目的“国四条”，新建核电项目审批全部暂停，导致田湾项目未能按计划获得核准，项目暂停。直至2014年底，重新启动田湾项目核准工作，并于2015年12月22日获得项目核准。
在此期间，田湾项目于 2015年 2月获得国土资源部下发的《关于同意延长田湾核电站5-6号机组扩建工程用地预审意见有效期的函》（国土资预审字﹝2015﹞ 37号）。基于上述，并根据《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规的规定，由于建设项目需在取得主管机关核准后方可办理建设用地申请手续，而田湾项目核准程序延迟至2015年12月方办
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书理完毕，因此，江苏核电于2015年12月后才可以启动建设用地申请手续，截至目前仍在办理用地申请手续过程中。
（2）项目用地处罚情况
2017年9月21日，连云港市连云区农林水利局对江苏核电出具《林业行政处罚决定书》（苏连林罚决字〔2017〕第 14号），对江苏核电处以3,294,158.27元的罚款。江苏核电于2017年9月26日按该处罚决定书缴纳了罚款。
根据《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条的规定，未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米10元至30元的罚款。苏连林罚决字〔2017〕第 14号《林业行政处罚决定书》所处罚款为按照每平方米18元进行的处罚，属于中等标准的处罚。
就该处罚，连云港市连云区农林水利局于2018年8月9日出具《确认函》，确认该占用林地情况不属于重大违法违规行为、没有造成较大社会影响；除上述处罚事项外，江苏核电自 2015年 1月 1日至今遵守国家林地使用管理法律法规规定，不存在其他违反林地使用方面的违法违规行为，未因违反上述法律法规而受到行政处罚。
基于上述，江苏核电林地使用行政处罚的违法行为不属于重大违法违规行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”的情形，对本次发行不构成障碍。
2018年8月10日，国家林业和草原局下达了使用林地审核同意书（林资许准﹝2018﹞381号），同意田湾5、6号机组项目使用连云港市连云区集体林地33.3967公顷。
鉴于江苏核电已按要求缴纳罚款，并已取得国家林业和草原局关于林地征用的批复，因此该事项不会对公司后续生产经营造成不利影响。
保荐机构、发行人律师和会计师查阅了相关法律法规，江苏核电收到的行政处罚决定书、罚款缴纳凭证，连云港市连云区农林水利局出具的《确认函》。经核查，保荐机构、发行人律师和会计师认为：
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书①江苏核电已取得国家林业和草原局关于林地征用的批复，该处罚不会对上市公司的后续生产经营造成不利影响。
②江苏核电已按时足额缴纳了罚款，并取得了相关主管部门出具的合规证明以及相应行政许可，公司相关内控制度设计完善且得到了有效的执行。
③江苏核电林地违法行为不属于重大违法行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”的情形，对本次发行不构成障碍。
（3）目前用地审批情况
因田湾项目涉及占用林地，江苏核电已经于2017年10月向连云港市连云区林业局正式提交了林地征用申请；2018年5月，连云港市林业局出具了田湾5、 6号机组林地转建设用地的意见，并已转报江苏省林业局；2018年 6月 19日，江苏省林业局将意见转报国家林业局。2018年6月26日，连云港市连云区政府组织征地推进会，就社保安置、耕地占补指标、预征地费用使用情况等进行安排。
2018年 8月 10日，国家林业和草原局下达了使用林地审核同意书（林资许准﹝2018﹞381号），同意田湾5、6号机组项目使用连云港市连云区集体林地33.3967公顷。2018年9月至本募集说明书签署之日，江苏核电推动连云港市连云区政府协调田湾项目耕地占补指标、土地征用问题。
江苏核电计划于 2019年 1月底前向连云港市自然资源局（原连云港市国土资源局）报送用地审批材料。连云港市自然资源局预计将于 2019年 2月底前将批复意见报送江苏省自然资源厅，江苏省自然资源厅预计将于 2019年 3月底前将批复意见报送国家自然资源部。
江苏核电预计于 2019年 4月底前取得国家自然资源部核发的田湾项目建设用地批复，并于2019年下半年签署土地出让合同，取得土地使用权证。
核电项目属国家战略性重点项目，投资大，建设周期长。由于核电项目核准审查对项目现场前期工作有一定要求，且核电项目具有连续施工的特点，核电项目土地批复时点晚于项目工程建设时点符合行业特性。
此外，核电项目的土地申请与批复会结合厂址规划统筹安排，田湾1、2号
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书机组土地批复涵盖了3、4号机组用地，田湾5、6号机组的土地申请则涵盖了田湾7、8号机组用地部分。公司在同一厂址区域内建设的田湾核电1、2号机组已取得土地批复且已顺利投入商运。
截至目前，田湾项目已经取得核准，江苏核电已经着手开展项目建设用地申请手续。连云港市国土资源局连云分局于 2017年8月24日出具《证明》，确认江苏核电有限公司自 2014年 1月 1日至今遵守国家土地管理法律、法规及规范性文件的规定，不存在其他违反土地管理方面的违法违规行为，未因违反国家土地管理法律、法规及规范性文件而受到行政处罚；江苏核电有限公司田湾核电站扩建工程5、6号机组项目符合办理土地报批合法手续的条件，其正在办理的报批程序符合国土资源管理相关规定，连云分局将支持并配合江苏核电有限公司办理相关手续。
连云港市国土资源局连云分局于2018年7月24日出具《证明》：“江苏核电有限公司田湾核电站扩建工程5、6号机组项目用地正在办理建设用地申请，该建设用地申请内容符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等土地方面法律、法规及规范性文件的相关规定，其办理建设用地批复及取得土地权属证书不存在程序和政策实质障碍。”
基于前述，田湾项目用地的取得不存在重大不确定性，不会构成本次募投项目的实质性障碍。
（二）福清核电厂5、6号机组
1、项目概况
福清核电厂厂址位于福建省福清市三山镇，距福州市71公里、福清市32公里、莆田市43公里。厂址规划容量6台百万千瓦核电机组，1号、2号、3号、4号机组分别于2008年11月、2009年6月、2010年12月、2012年11月开工建设，并已分别于2014年11月、2015年10月、2016年10月、2017年9月建成投产。
福清核电厂5、6号机组（以下简称“福清项目”）首次采用我国具有自主知识产权的“华龙一号”三代核电技术，单台机组建设周期约为62个月。
2、项目背景及建设必要性
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书福建省经济较为发达，近年来经济保持较快增长，2017年度国内生产总值为32,298亿元，同比增长8.1%，用电量2,113亿千瓦时，同比增长7.3%，均高于全国平均水平。福建省一次能源资源缺乏，发电装机以火电为主，截至 2017年底，福建省火电装机占比约为54.92%，发电用煤主要从省外调入；水电装机占比约为23.35%，开发率已超过80%，进一步开发潜力不大。
根据福建福清核电厂5、6号机组（ACP1000）可行性研究报告，2020年福建省一次能源需求（电力部分）约7,782万吨标煤，而省内供应量约1,550万吨标煤。
能源自给率仅为20%，需求缺口较大、供需矛盾突出。根据《福建省“十三五”能源发展专项规划》（以下简称“专项规划”），到2020年“煤炭占一次能源消费比重从2015年的50.5%下降到41.2%，非化石能源消费比重提高到21.6%，清洁能源比重由24.9%提高到28.3%”；专项规划指出到2020年福建省全省电力装机达6,500万～7,000万千瓦，其中核电装机容量达到871万千瓦。据此测算，“十三五”期间核电装机年均复合增长率达9.85%。此外，专项规划提到“在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，稳妥推进核电建设，提高核电装机及发电量比重。力争‘十三五’末在宁德核电1-4#机组、福清核电1-4#机组全部投产的基础上再有1-2台机组并网”。
发展核电是实现福建能源供应可持续发展的重要途径，福清项目是《核电中长期发展规划（2011-2020年）》确定的“十二五”开工备选项目，有利于优化福建和华东地区能源结构，满足福建省未来电力需求，缓和地区一次能源短缺及区外调煤、调油运输压力，促进减排和保护环境，实现可持续发展。
3、项目经营及组织方式
福清项目由中国核电控股子公司福清核电出资建设，其中中国核电持有福清核电51%的股权、华电福新能源股份有限公司持有福清核电39%的股权、福建省投资开发集团有限责任公司持有福清核电10%的股权。
华电福新能源股份有限公司的法定代表人为黄少雄，住所为福建省福州市鼓楼区湖东路231号前田大厦20层，注册资本84.0796152亿元，公司是中国清洁能源上市公司之一，经营范围为电力生产，销售；电力建设；工程监理服务；电力技术、管理咨询，电力资源综合利用，环保及其它高新技术开发；煤炭、矿产品、
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书钢材、电子设备、机电设备、五金交电、建筑材料销售；对外贸易。该公司是中国华电集团公司的控股子公司。
福建省投资开发集团有限责任公司的法定代表人为严正，住所为福州市湖东路169号天骜大厦14层，注册资本100亿元，公司的经营范围为对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。该公司为福建大型国有独资公司。
4、项目的核准及实施进展情况
根据《国家发展改革委关于印发核准福清核电厂5、6号机组请示的通知》（发改能源﹝2015﹞878号），福清项目已于2015年4月29日获得核准。
福清项目5、6号机组已分别于 2015年 5月及 12月开工建设，预计分别于2020年及2021年建成投产。
5、项目投资及经济效益分析
福清项目的工程总投资为385.30亿元。具体构成如下表所示：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
||费用名称||投资金额|
|工程费用（含工程其他费用）||285.21||
|首炉核燃料费（2/3）||16.55||
|基本预备费||23.32||
|扣除国内设备增值税||-13.68||
|工程基础价合计（静态投资）||311.41||
|价差预备费||1.16||
|工程固定价合计||312.57||
|建设期财务费用||53.45||
|工程建成价合计（动态投资）||366.02||
|铺底流动资金||2.70||
|建设期可抵扣的增值税||16.58||
|项目计划总资金||385.30||

福清项目依据《核电厂建设项目经济评价方法》（NB/T20048-2011）的有
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书关规定进行效益测算，且测算参数、测算过程相关内容已经中国国际工程咨询公司出具的核准评估报告认定，因此募投项目效益测算参数选取具备合理性。
关于核电上网定价机制，2013年6月国家发展改革委下发《国家发展改革委关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2013〕1130号），其中提到“一、对新建核电机组实行标杆上网电价政策。根据目前核电社会平均成本与电力市场供需状况，核定全国核电标杆上网电价为每千瓦时0.43元。二、全国核电标杆上网电价高于核电机组所在地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝加价）的地区，新建核电机组投产后执行当地燃煤机组标杆上网电价”；同时，《国家发展改革委关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》第三条提到“承担核电技术引进、自主创新、重大专项设备国产化任务的首台或首批核电机组或示范工程，其上网电价可在全国核电标杆电价基础上适当提高”。
根据《保障核电安全消纳暂行办法》，“核电应遵循‘确保安全、优先上网、保障电量、平衡利益’的基本原则实行保障性消纳，按优先保障顺序安排发电”；
同时，指出“在市场条件允许情况下，省级政府电力主管部门按照国家规定的原则确定本地区核电机组优先发电权计划。在市场条件受限地区，优先发电权计划按照所在地区6,000千瓦以上电厂发电设备上一年平均利用小时数的一定倍数确定，核电优先发电权计划由电网企业保障性收购，保障性收购电量原则上执行核电机组标杆上网电价”，“倍数确定公式如下：全国前三年核电平均利用小时数/全国前三年6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数”。
2015年度、2016年度及2017年度，全国核电利用小时数分别为7,403、7,042及7,108，全国6,000千瓦及以上发电设备利用小时数分别为3,969、3,785及3,786，根据前述公式计算，倍数约为1.87；2017年度福建省6,000千瓦及以上发电设备利用小时数为4,183，根据倍数计算可知福建省2018年核电优先发电权计划达7,822小时。
结合前述分析，福清项目优先发电权计划超过7,000小时，可以保证项目商运后单台机组7,000小时的年利用最低小时数；且优先发电权计划由电网企业保障性收购，收购电量原则执行核电机组标杆上网电价即0.43元/千瓦时。此外，福清项目作为首次采用我国具有自主知识产权的“华龙一号”三代核电技术的核电机组，受国家相关政策大力支持，上网电价具备更好保障。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书因此，募投项目的效益预测具备谨慎及合理性。
截至2018年9月30日，福清项目累计完成投资额约193.27亿元，该项目拟使用本次募集资金30.66亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司自筹解决。按照项目建设期62个月、运行期间经济计算期30年计算，项目资本金内部收益率预计可达9%水平，投资经济效益良好。
为促进核电稳发满发，福清核电正在联合福建省经济和信息化委员会、福建省发展和改革委员会、福建能监办等开拓核电跨区消纳，建立核电跨区消纳机制，力求在华东电网范围内消纳核电电量。2016年11月开始，福建能监办联合国家能源局华东监管局启动了福建核电送华东电网工作；2017年5月，在国家能源局的统一规划下，拟定以发电权交易的模式开展核电跨省消纳，并逐步开展跨区消纳。
2017年度，福清核电参与跨区消纳共计16.58亿度；2018年1-9月，福清核电参与跨区消纳共计27.00亿度。因此，通过跨区消纳可以有效地增加上网电量，提高发电利用小时数，进而促进内部收益率的提升，进一步保障预计效益的实现。
6、项目的技术方案及核燃料供应情况
福清项目首次采用我国具有自主知识产权的“华龙一号”三代核电技术，对加快关键设备核心技术掌握，实现我国核电技术“走出去”具有重要意义。福清项目根据国家要求采用全球最高安全标准，设备采购采取自主设计、按部件采购的方式，国产化比例不低于85%，满足国家节能降耗的规定和要求。主要技术特点为：（1）ACP1000采用以CP1000核电机组为基础的三环路压水堆技术方案，通过进一步采取重要技术方案并进行相关的科学专项研究，使其满足三代核电技术指标要求；（2）设计上采用确定论、工程判断和概率论相结合的方法，符合国家核安全法规的要求；（3）反应堆压力容器中子测量管布置在上封头，提高了反应堆压力容器结构的安全性，降低事故工况下下封头失效的概率；（4）采用先进燃料组件，换料周期为18个月；（5）采用单堆布置方案，更好的实现实体隔离，减少机组间的相互影响，便于电厂建造、运行和维护，提高核电厂址方案选择的灵活性；（6）采用双层安全壳并增大安全壳自由容积，提高设计基准事故和严重事故下安全壳作为第三道屏障的安全性；（7）采用全数字化仪控系统和先进的主控室设计，具有良好的人机接口；（8）反应堆压力容器和双层安
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书全壳设计寿命为60周年，同事考虑完善的电厂老化管理措施，通过必要的维修和更换使电站设计寿期达到60年，以提高电站的经济性和安全性；（9）ACP1000电站将商用大飞机的撞击作为超设计基准时间考虑，采用APC壳或冗余系统充分隔离的设计，以增强电站抵御大型商用飞机坠毁的能力，保持安全壳和乏燃料池的完整性，避免在该类事故下出现放射性大量释放，从而保护人员和环境免受核辐射危害。且核岛采用整体混凝土底板，大大增强了核岛结构的整体性，具有更好的厂址适用性；（10）电站平均可利用率大于等于90%；（11）采用了能动加非能动的堆腔注水冷却系统、非能动的氢气复合系统、二次侧非能动余热排出系统、非能动安全壳热量导出系统等严重事故预防和缓解措施。
福清项目将选用的改进型 AFA 3G燃料组件，可由中核燃料元件有限公司供应。燃料组件的类型、供货数量，以及备用组件的数量，最终将在业主和供货方的合同中规定。
7、项目的环境保护情况
福清项目对环境影响主要包括社会环境影响、大气环境影响、水环境影响和辐射环境影响等。福清项目在设计中对核电厂产生的“三废”（废物、废液、废气）采取了相应的处理措施，“三废”排放满足国家和地方有关环保法规和标准的要求。核电站正常运行和发生最大可信事故时，周围居民最大照射有效剂量和集体剂量均低于国家规定的限值。循环冷却水温排放方案在设计上满足国家标准要求。
福清项目已于 2015年 5月 5日获得环境保护部下发的《关于福建福清核电厂五、六号机组环境影响报告书（建造阶段）的批复》（环审﹝2015﹞111号）。
8、项目的核安全与应急
根据《民用核设施安全监督管理条例》的规定，国家核安全局已颁发了福建福清核电厂五号、六号机组民用核设施建造许可证（国核安证字第1505号、第1506号）。“华龙一号”技术是在我国20多年二代改进型核电成熟经验基础上，采纳福岛核事故后改进要求，汲取核电先进设计理念的自主创新成果。该技术采用177组燃料组件、单堆布置、双层安全壳，设置了能动与非能动相结合的安全系统，配置了移动应急电源和移动泵等设备，进一步提高了机组的安全水平，确保核电
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书站在正常运行和事故下的核安全与应急响应。
此外，该技术首次使用的多项重要改进技术通过了审查，具备完善的严重事故预防和缓解措施，符合国际最新安全要求，安全和技术水平与国际先进的压水堆核电厂相当。
9、项目用地情况
（1）项目取得土地预审意见
福清项目于 2009年开展前期工作。福清核电于 2010年 3月 26日获得国土资源部下发的《关于福建福清核电扩建工程（3-6号机组）建设用地预审意见的复函》（国土资预审字﹝2010）62号）。
根据中国核电《关于福清核电5、6号机组采用 ACP1000技术的通知》（中核核电建发【2011】92号）文件要求，福清项目初期是按照采用 ACP1000技术来开展项目设计、申请项目核准等工作。项目申请过程中，一方面受日本福岛核事故影响，国务院发布关于核电项目的“国四条”，新建核电项目审批全部暂停，导致福清项目核准进程延缓；另一方面，国家能源局于 2014年作出《关于福建福清5、6号机组工程调整为华龙一号技术方案的复函》，要求福清项目变更原计划采用技术，调整为华龙一号技术方案。
2014年 11月 21日，国土资源部下发《关于同意延长福建福清核电扩建工程（5、6号机组）建设用地预审意见有效期的函》（国土资预审字﹝2014）218号），同意福清项目建设用地预审意见延期。在国土资源部预审意见有效期内，国家发展改革委于2015年4月29日作出《国家发展改革委关于印发核准福清核电厂5、6号机组请示的通知》，核准了福清项目的建设申请。
基于上述，并根据《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规的规定，由于建设项目需在取得主管机关核准后方可办理建设用地申请手续，且在申请用地前还需完成初步设计审查，而福清项目因核准程序延迟以及采用技术方案调整直至 2015年 4月方办理完毕项目核准手续，同时，由于技术方案调整，导致福清项目初步设计审查周期延长，直至 2016年 1月份才取得《关于福建福清核电厂5、6号机组工程初步设计的审查意见》（电规发电【2016】33号），并以此初设审查意见为依据才具备开展用地申报
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书工作的条件因此，因此，福清核电直至 2016年 4月才具备启动建设用地申请手续的条件。
（2）项目用地处罚情况
在福清市国土局对福清核电项目建设用地情况进行实地勘察、测绘核查期间，发现福清5、6号机组厂前区存在未批先建的情形。2016年12月14日，福清核电收到福清市国土局印发的《国土资源行政处罚决定书》（融国土资行罚〔2016〕第 125号），主要内容为“福清核电5、6号机组用地未批先建，根据《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款，第四十三条第一款的有关规定，福清核电已构成非法占地的事实。责令福清核电退还非法占用的土地（119,636平方米），没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，并处 15元每平方米的罚款，共计 1,794,540元人民币”。2017年 3月 10日，福清公司按前述要求缴纳了全部罚款。
根据核电项目审批、建设流程，核电项目核准前须达到具备FCD（First ConcreteDate，即第一罐混凝土浇注日期，标志着前期准备工作的结束和核电现场土建工程的正式开工）的条件，实现 FCD目标只能根据主管机关有关同意开展前期工作的意见及土地预审意见开展工程建设。因此，核电项目对 FCD的客观要求导致项目用地需求时间与用地审批流程存在一定的差异。
根据《福建省国土资源厅关于印发<福建省国土资源行政处罚裁量权执行标准（试行）>的通知》（闽国土资文〔2011〕81号），对于“非法占用土地”违法情节一般的，处没收在非法占用土地上新建的建筑物和其他设施，可并处非法占用土地每平方米10元以上20元以下罚款；对于“非法占用土地”违法情节严重的，处限期拆除在非法占用土地上新建的建筑物、其他设施，恢复土地原状，并处以非法占用土地每平方米20元以上30元以下罚款。福清市国土资源局对福清核电最终采取的处罚措施为 15元每平方米的罚款，是按照一般违法情节的中等标准进行的处罚。福清核电5、6号机组用地情况不属于上述规定中明确列举的对非法占用土地进行处罚的严重违法情节。
2017年8月18日，福清市国土资源局就福清核电上述被处罚事宜出具了《证明》，指出：“福建福清核电有限公司系我局辖区内企业，由于福建福清核电有
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书限公司5、6号机组项目建设规模大、工期紧，该项目在未正式取得中华人民共和国国土资源部关于项目建设用地的批复前已开工建设。鉴于福建福清核电有限公司生产经营具有一定的行业特殊性，且其5、6号机组项目用地行为未造成持续、重大影响，上述行为不属于重大违法违规行为。我局决定对福建福清核电有限公司仅予以罚款处理，《国土资源行政处罚决定书》（融国土资行罚〔2016〕第125号）中的涉及其他处罚措施不再执行，上述处罚不属于重大行政处罚。”基于上述，福清核电于报告期内受到的行政处罚的违法行为属于一般违法行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”的情形，对本次发行不构成障碍。
2018年8月24日，保荐机构中信证券及发行人律师就《国土资源行政处罚决定书》（融国土资行罚〔2016〕第125号）涉及的除罚款以外的其他处罚措施是否不再执行等相关事宜访谈了福清市国土资源局相关负责人，根据访谈，“融国土资行罚〔2016〕第125号”行政处罚决定目前仍然有效；截至目前，福清市国土资源局未执行“融国土资行罚〔2016〕第125号”行政处罚决定书有关“退还非法占用的土地（119,636平方米），没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施”的内容；鉴于福清核电5、6号机组的项目核准与用地核准流程不一致的特殊性，且目前该项目已经核准，用地申请程序正在申报中，该宗土地及地上建筑物和其他设施均属国有，因此，福清市国土资源局仅执行罚款处罚；福清核电在取得批复后，其用地违法情形将彻底消除，原行政处罚决定书中的退还土地及没收土地上新建的建筑物和其他设施的处罚不予执行；福清市国土资源局作为处罚决定机关，依职权作出并执行“融国土资行罚〔2016〕第125号”行政处罚决定，行政行为依据充分，不存在法律风险。
鉴于福清核电用地处罚主要是国家核电项目核准制度和项目用地行政审批制度的不匹配造成的，存在一定特殊性，非单方面主观原因形成，地方主管部门对此表示理解，关于“责令退还及恢复原状”的处罚均未执行，因此不会对申请人的正常经营造成不利影响。
保荐机构、发行人律师和会计师查阅了相关法律法规，福清核电收到的行政处罚决定书、罚款缴纳凭证，福清市国土资源局出具的合规证明文件。经核查，
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书保荐机构、发行人律师和会计师认为：
①福清核电用地处罚除罚款外其他措施均已不再执行，并取得了相关主管部门出具的不属于重大违法违规的证明，不会对上市公司的后续生产经营造成不利影响。
②针对福清核电用地行政处罚，其已按时足额缴纳了罚款，并取得了相关主管部门出具的合规证明以及相应行政许可，公司相关内控制度设计完善且得到了有效的执行。
③福清核电用地违法行为不属于重大违法行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”的情形，对本次发行不构成障碍。
（3）目前用地审批情况
2018年7月3日，福清核电已完成《福清核电5、6号机组建设项目选址意见书》延期申请，并重新取得《福清核电5、6号机组建设项目选址意见书》。2018年9月27日，福清核电向福清市国土资源局提交建设用地预审申请，并已于2018年10月12日取得预审通过。目前，福清市自然资源局已下发《征地补偿费缴款通知书》，福清核电已完成缴款。福清核电计划于2019年一季度推动当地政府完成土地摸底调查、听证告知以及农转用手续，并计划于2019年4月底前向福清市自然资源局报送用地审批材料。福清市自然资源局预计将于2019年5月底前向福建省国土资源厅提请用地审核，福建省国土资源厅预计将于2019年6月中旬前向国家自然资源部提请用地审核。
福清核电预计于2019年6月底前取得国家自然资源部核发的福清核电项目建设用地批复，并于2019年下半年签署土地出让合同，取得土地使用权证。
核电项目属国家战略性重点项目，投资大，建设周期长。由于核电项目核准审查对项目现场前期工作有一定要求，且核电项目具有连续施工的特点，核电项目土地批复时点晚于项目工程建设时点符合行业特性。
此外，核电项目的土地申请与批复会结合厂址规划统筹安排，福清1、2号机组的土地批复范围实际已涵盖福清3-6号机组的主体工程（包括核岛、常规岛）
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书用地部分，福清5、6号机组的土地申请实为项目厂前区用地部分，对主体工程用地不构成影响。公司在同一厂址区域内建设的福清核电1-4号机组已取得土地批复且已顺利投入商运。
2018年7月24日，福清市国土资源局出具《证明》：“福建福清核电有限公司5、6号机组项目用地正在办理建设用地申请，该建设用地申请内容符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等土地方面法律、法规及规范性文件的相关规定，其获得建设用地批复及后期取得土地权属证书不存在实质性的障碍。”
基于前述，福清项目用地的取得不存在重大不确定性，不会构成本次募投项目的实质性障碍。
（三）补充流动资金项目
公司拟以本次发行募集资金不超过23.18亿元用于补充流动资金，优化财务结构，满足经营规模日益扩大带来的资金需求。
1、优化财务结构
近年来，公司进入核电项目的建设高峰期，资本性支出较大。伴随着公司业务的快速发展和经营业绩的大幅提升，财务结构有所改善，但公司负债水平长期处于高位。截至2018年9月30日，公司总资产3,194.97亿元，总负债2,374.33亿元，公司合并口径资产负债率达74.31%，高于同行业A股发电上市公司平均水平。截至2018年9月30日，公司与同行业A股发电上市公司合并口径资产负债率如下所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司简称||资产负债率（%）|
|1||深圳能源||69.86||
|2||深南电A||35.91||
|3||东方市场||43.68||
|4||穗恒运A||57.18||
|5||粤电力A||58.17||
|6||皖能电力||48.60||
|7||太阳能||61.23||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司简称||资产负债率（%）|
|8||建投能源||57.92||
|9||韶能股份||50.81||
|10||宝新能源||57.38||
|11||*ST新能||69.23||
|12||湖南发展||6.71||
|13||漳泽电力||83.55||
|14||甘肃电投||66.88||
|15||吉电股份||76.35||
|16||湖北能源||37.99||
|17||赣能股份||38.21||
|18||*ST凯迪||76.20||
|19||东方能源||75.59||
|20||长源电力||62.28||
|21||闽东电力||45.99||
|22||豫能控股||68.77||
|23||黔源电力||71.70||
|24||江苏国信||42.71||
|25||天能重工||47.97||
|26||华能国际||74.25||
|27||上海电力||76.64||
|28||浙能电力||36.97||
|29||华能水电||74.83||
|30||华电国际||71.22||
|31||广州发展||48.78||
|32||联美控股||28.19||
|33||桂冠电力||65.57||
|34||金山股份||85.63||
|35||福能股份||49.77||
|36||天富能源||67.53||
|37||京能电力||58.88||
|38||申能股份||40.98||
|39||川投能源||21.70||

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司简称||资产负债率（%）|
|40||大连热电||58.09||
|41||华电能源||91.23||
|42||华银电力||84.91||
|43||通宝能源||57.91||
|44||国电电力||73.65||
|45||内蒙华电||66.03||
|46||梅雁吉祥||2.65||
|47||国投电力||68.77||
|48||长江电力||54.09||
|49||宁波热电||35.48||
|50||节能风电||64.21||
|51||嘉泽新能||70.56||
|52||大唐发电||76.67||
|53||江苏新能||37.98||
|平均||||57.62||
|公司||||74.31||

截至2018年9月30日，公司合并口径短期借款为82.44亿元，一年内到期的非流动负债和长期借款分别为133.77亿元和1,802.80亿元，合计2,019.01亿元。通过本次公开发行可转换公司债券补充流动资金，可减少银行借款，降低财务费用，有利于提高公司偿债能力，实现更合理的债务结构，从而优化公司财务结构。
2、满足公司核电建设前期投入及新业务拓展资金需求
公司的核电项目具有建设周期长、建设过程复杂、前期资金量投入大等特点，项目的前期工作对公司的资金占用量较大。截至目前，公司已取得国家发改委批复同意并开展前期工作的核电项目包括三门核电3-4号机组扩建工程、辽宁徐大堡核电一期工程、河北沧州核电项目、漳州核电项目等。本次募集资金到位后，公司将使用部分募集资金于上述核电项目前期工作支出。
此外，公司将持续拓展新能源项目开发、核电配套项目建设等领域，该部分资金有利于一定程度缓解公司的营运资金需求。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第九章历次募集资金运用
一、5年内募集资金运用的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票389,100万股，发行价为每股人民币3.39元，共计募集资金1,319,049.00万元，扣除承销和保荐费用17,431.00万元后的募集资金为1,301,618.00万元，另减除会计师费用、律师费用、用于该次发行的信息披露费用、印花税及发行上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22万元后，本公司本次募集资金净额为 1,299,188.78万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。该次募集资金全部用于福建福清核电工程（一期）、福建福清核电工程（二期）、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程、田湾核电站3、4号机组工程及补充流动资金。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：1,299,188.78||||||已累计使用募集资金总额：1,262,277.98|||||
|变更用途的募集资金总额：无||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例：无||||||2015年：1,084,902.78|||||
|||||||2016年：93,805.00|||||
|||||||2017年：63,319.00|||||
|||||||2018年1-6月：20,251.20|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|福建福清核电工程（一期）|福建福清核电工程（一期）|94,800.00|94,800.00|94,800.00|94,800.00|94,800.00|94,800.00||1 号机组于 2014 年11月22号建成投产、2 号机组于 2015 年10月16日建成投产|
|2|福建福清核电工程（二期）|福建福清核电工程（二期）|176,000.00|176,000.00|176,000.00|176,000.00|176,000.00|176,000.00||3 号机组于 2016 年10月24日建成投产、4号机组于2017年9月17日建成投产|
|3|浙江三门核电一期工程|浙江三门核电一期工程|142,800.00|142,800.00|142,800.00|142,800.00|142,800.00|142,800.00||计划于 2018 年下半年建成投产|
|4|海南昌江核电工程|海南昌江核电工程|114,700.00|114,700.00|114,700.00|114,700.00|114,700.00|114,700.00||1 号机组于 2015 年12月26日建成投产、2号机组于2016年8月12日建成投产|
|5|田湾核电站 3、4 号机组工程|田湾核电站 3、4号机组工程|391,700.00|391,700.00|354,789.20|391,700.00|391,700.00|354,789.20|36,910.80[注1]|计划于 2018 年建成投产[注2]|
|6|补充流动资金|补充流动资金|379,188.78|379,188.78|379,188.78|379,188.78|379,188.78|379,188.78||不适用|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|1,299,188.78|1,299,188.78|1,262,277.98|1,299,188.78|1,299,188.78|1,262,277.98|36,910.80[注3]|

注1：截至2018年6月30日，田湾核电站3、4号机组工程尚处于建设期，公司将按承诺投资金额继续投入。
注2：田湾核电站3号机组已于2018年2月15日投产。
注3：截至2018年6月30日募集资金账户余额38,475.20万元，包含尚未使用募集资金36,910.80万元，存款利息1,564.40万元。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书（二）前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司2015年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金方案的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为60.10亿元。募集资金置换预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于中国核能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》（XYZH/2015BJA90078）。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司闲置募集资金未用于其他用途。截至2018年9月30日，前次募集资金尚余 38,475.20万元未使用完毕，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为2.96%，田湾核电站 4号机组工程尚处于建设期，公司将按承诺投资金额继续投入。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近两年一期实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2016年|2017年|2018年1-6月|||
|1|福建福清核电工程（一期）|77.04%|资本金财务内部收益率（税后）不低于核准投资估算中所确定的预期收益率9.00%|121,147.88|92,451.86|52,686.75|348,163.60|是[注1]|
|2|福建福清核电工程（二期）|77.29%|资本金财务内部收益率（税后）不低于核准投资估算中所确定的预期收益率9.00%|20,194.47|82,319.47|95,791.79|198,305.73|[注2]|
|3|浙江三门核电一期工程|尚未建成投产|项目核准投资估算中的预期收益率9.00%|尚未建成投产|尚未建成投产|尚未建成投产|尚未建成投产|[注3]|
|4|海南昌江核电工程|67.89%|资本金财务内部收益率（税后）8.56%|519.71|-53,586.43|-15,545.66|-67,883.32|否[注4]|
|5|田湾核电站 3、4 号机组工程|尚未建成投产|资本金内部收益率（税后）7.41%|尚未建成投产|尚未建成投产|17,476.06|17,476.06|[注5]|
|6|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书注1：福建福清核电工程（一期）项目投资估算中所确定的预期收益率（税后）为9.00%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。福建福清核电工程（一期）1、2号机组分别于2014年11月22日、2015年10月16日投入商业运行，项目2016年度及2017年度加权平均净资产收益率分别为17.84%及16.03%，2018年1-6月实现的净利润56,686.75万元。
注2：福建福清核电工程（二期）项目投资估算中所确定的预期收益率（税后）为9.00%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。福建福清核电工程（二期）3号机组于2016年10月24日投入商业运行、4号机组于2017年9月17日投入商业运行，尚无法核算该项目完整经营周期内的收益情况项目，项目 2016年度、2017年度及 2018年 1-6月实现的净利润分别为20,194.47万元、82,319.47万元及95,791.79万元。
注3：浙江三门核电一期工程、田湾核电站3、4号机组工程尚处于建设期，未形成生产能力。
注4：海南昌江核电工程项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为8.56%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。海南昌江核电工程项目1、2号机组分别于2015年12月26日、2016年8月12日投入商业运行，项目未能核算2016年度完整经营周期内的收益情况，2017年度加权平均净资产收益率为-11.67%，2018年1-6月实现的净利润为-15,545.66万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，预计待海南联网二回路以及抽水蓄能配套工程投产后，项目产能受限问题将得到解决。
注5：田湾核电站3、4号机组工程预计的资本金财务内部收益率(税后)为7.41%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。该项目3号机组于2018年2月15日投入商业运行，4号机组尚处于建设期，尚无法核算该项目完整经营周期内的收益情况项目。
项目2018年1-6月实现的净利润为17,476.06万元。
公司前次募投募投项目产能利用率偏低原因及解决措施如下：
1、福建福清核电工程产能利用率偏低原因及解决措施
福清核电产能利用率偏低的主要原因是福建省电力装机总量大，电力产品供过于求，且水电装机占比较高等。截至 2018年 9月末，根据国家能源局、中国
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书电力企业联合会、福建省电力行业协会的数据，全国和福建省电力装机容量数据如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||全国电力装机||||福建省电力装机||
||项目||2018年9月末装机容量||||2018年9月末装机容量||
||||||占比|||占比|
||||（万千瓦）||||（万千瓦）||
|火电||112,983||60.80%||3,067||55.10%|
|水电||34,785||18.72%||1,305.5||23.45%|
|风电||17,628||9.49%||239||4.29%|
|核电||3,928||2.11%||871.2||15.65%|
|其他电源||16,493||8.88%||84||1.51%|
|合计||185,817||100.00%||5,566.6||100.00%|

 2017年度和2018年1-9月，全国和福建省发电量结构数据如下表所示：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||全国发电量||||||||福建省发电量||||||
||||2018年||||2017年||||2018年||||2017年||
||||三季度||||度||||三季度||||度发电||
||项目||||||||||||||||
||||发电量||占比||发电量||占比||发电量||占比||量|占比|
||||（亿千||||（亿千||||（亿千||||（亿千||
||||瓦时）||||瓦时）||||瓦时）||||瓦时）||
|火电||36,918||73.31%||46,115||73.48%||791||49.18%||1,139||52.10%|
|水电||8,326||16.53%||10,819||17.24%||368||22.90%||416||19.03%|
|风电||2,676||5.31%||2,695||4.29%||37||2.30%||65||2.97%|
|核电||2,089||4.15%||2,481||3.95%||408||25.40%||560||25.62%|
|其他电源||353||0.70%||648||1.03%||4||0.22%||6||0.27%|
|合计||50,362||100.00%||62,758||100.00%||1,608||100.00%||2,186||100.00%|

从以上数据可以看出，福建省水电等清洁能源装机及发电量均较高，由于水电调度顺序优于核电，在一定程度上影响了核电的调度。
为促进核电稳发满发，福清核电正在联合福建省经济和信息化委员会、福建省发展和改革委员会，国家能源局福建监管办公室（以下简称“福建能监办”）等开拓核电跨区消纳，建立核电跨区消纳机制，力求在华东电网范围内消纳核电电量。此外，福清核电已组建售电公司，积极参与当地电力体制改革，开拓用户，
最大限度保证电量消纳。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 2016年11月开始，福建能监办联合国家能源局华东监管局启动了福建核电送华东电网工作；2017年 5月，在国家能源局的统一规划下，拟定以发电权交易的模式开展核电跨省消纳，并逐步开展跨区消纳。2017年、2018年 1-9月福清核电参与跨区消纳分别为16.58亿度、27.00亿度。
截至 2017年 6月底，福清核电一期工程、二期工程的累计产能利用率分别为80.00%、72.73%；截至2018年9月底，福清核电一期工程、二期工程的累计产能利用率分别为79.07%、76.96%。
2、海南昌江核电工程产能利用率偏低原因及解决措施
海南核电产能利用率偏低的主要原因是海南省特有的“大机小网”问题。海南电网是孤网运行且电网负荷有限，以2017年为例，2017年海南电网最大可调出力约688.1万千瓦，因煤电机组安排部分机组技术改造，受天然气量和水库来水量影响，海南电网中调可控装机容量的实际出力约478万千瓦。核电两台机组累计装机 130万千瓦，约占海南电网中调可控装机容量的1/3。此外，海南省工业项目较少，峰谷差现象非常明显。受上述“大机小网”问题及峰谷差现象影响，为满足电网安全指标，海南核电1、2号机组投产后均无法满功率运行，并不定时配合海南电网调停。
为解决以上问题，海南核电一方面积极与海南省政府、海南电网沟通，争取提升机组功率水平；另一方面，海南电网正和海南核电一起参与海底联网二回电缆（60万千瓦）建设，以解决“大机小网”的问题；同时海南电网目前已配套建设60万千瓦（3×20）装机的琼中抽水蓄能电站，以解决峰谷差的问题。
（1）核电机组功率水平逐步提升
海南核电1、2号机组分别在2015年12月、2016年8月实现商运，两台机组商运后一段时间内保持低功率运行并逐步提升。其中1、2号机组首个核燃料循环均保持75％核功率运行，1、2号机组第二个核燃料循环分别于 2017年 6月1日和2018年2月26日提升至85％核功率运行。
（2）抽水蓄能项目进展
海南琼中抽水蓄能电站于 2013年 2月开建，规划建设 3台机组，总容量为
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书3×20万千瓦。目前该3台机组已全面建成投入商运。
（3）海底联网二回电缆工程进展
截至 2018年 9月末，海底联网二回电缆工程累计完成投资 10.36亿元，预计将于2019年3月份投产。待该工程投产后，海南核电1、2号机组的运行功率有望继续提升。
三、前次募集资金运用专项报告结论
天健会计师于 2018年4月18日出具的《中国核能电力股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕1-139号）认为，中国核电董事会编制的《中国核能电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了中国核电截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况。
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第十章董事及有关中介机构声明
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
陈桦 张涛 马恒儒 王岭
白萍 周世平 黄宪培 于瑾珲
车大水 陈国庆 何小剑 蒋德宽
雷鸣泽 贾建富
中国核能电力股份有限公司年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体监事签字：
何勇 李桃 陈宝军
罗笑春 卢鹏 姜静
中国核能电力股份有限公司年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
除董事、监事以外的其他高级管理人员签字：
吴忠俭 顾健
张勇 罗小未
中国核能电力股份有限公司年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书二、保荐人（联席主承销商）声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
张佑君
保荐代表人：
杨博 先卫国
协办人：
李宁
中信证券股份有限公司
年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书三、保荐人（联席主承销商）董事长、总经理声明
本人已认真阅读中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
董事长：
张佑君
年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书三、保荐人（联席主承销商）董事长、总经理声明
本人已认真阅读中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理：
杨明辉
年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书四、联席主承销商声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
毕明建
中国国际金融股份有限公司年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书五、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师签名：
律师事务所负责人签名：
观韬中茂律师事务所年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书六、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：
审计机构负责人签名：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书七、债券信用评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
签字评级人员：
信用评级机构负责人：
联合信用评级有限公司年 月 日
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书第十一章备查文件
一、发行人最近3年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书
三、法律意见书和律师工作报告
四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
五、资信评级报告
六、其他与本次发行有关的重要文件
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
1、发行人：中国核能电力股份有限公司
地址：北京市西城区三里河南四巷一号
联系人：徐帆
联系电话：010-68555929
传真：010-68555928
2、保荐人、联席主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：刘杰
联系电话：010-60838888
传真：010-60836029
3、联席主承销商：中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：杜毅
联系电话：010-65061166
中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书传真：010-65051156
投资者亦可在本公司的指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文。