广东道氏技术股份有限公司
截止 2014年 12月 31日
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
目 录 页码一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 1-2二、附件
广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 1-3目的专项说明
三、事务所执业资质证明
关于广东道氏技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2015]第410034号广东道氏技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”）管理层编制的截止2014年12月31日的《广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道氏技术用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
二、管理层的责任
道氏技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道氏技术管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
广东道氏技术股份有限公司2015年2月2日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告信会师报字[2015]第410034号
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道氏技术管理层编制的《广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘杰生
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴泽敏
中国·上海 二〇一五年二月二日
广东道氏技术股份有限公司2015年2月2日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告信会师报字[2015]第410034号
鉴证报告第2页
广东道氏技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
广东道氏技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止2014年12月31日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上〔2014〕451号）《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）1,625万股，发行价格为每股17.30元。截至2014年11月27日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,625万股，募集资金总额281,125,000.00元，扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的资金余额为人民币262,125,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金专户。
具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
广东顺德农村商业
广东道氏技术
2014.11.27 银行股份有限公司 801101000638220393 90,000,000.00股份有限公司
恩平支行
广东道氏技术 中国银行江门恩平
2014.11.27 680864523369 64,125,000.00股份有限公司 支行
上海浦东发展银行
广东道氏技术
2014.11.27 股份有限公司佛山 12530158000000017 40,000,000.00股份有限公司
禅城支行
江门融和农村商业
广东道氏技术
2014.11.27 银行股份有限公司 80020000006867241 68,000,000.00股份有限公司
环市支行营业部
合计 262,125,000.00
专项说明第1页
广东道氏技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币8,326,836.95元，实计募集资金净额为人民币253,798,163.05元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第 410413号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目投资||拟使用募集资金||环评备案||广东省项目登记备案号||
||||||||||||127800310010014 、|
||1||成釉扩能项目||12,270.00||9,000.00||恩环审【2011】161号|||
||||||||||||137800310010019|
||||||||||||127800260010013 、|
||2||陶瓷墨水项目||5,231.00||4,000.00||恩环审【2011】162号|||
||||||||||||137800260010018|
||||陶瓷喷墨打印用|||||||||
||3||墨水生产项目二||7,118.00||5,580.00||江环审【2014】53号||147800260003108|
||||期工程|||||||||
||||成釉扩能项目二|||||||||
||4||||4,799.00||3,800.00||江环审【2014】69号||147800310003101|
||||期工程|||||||||
||||||||||佛山市禅城区环境保护|||
||5||研发中心项目||3,893.00||3,000.00||和城市管理局南庄分局||130604741210208|
||||||||||(No:CB2014-1-004)|||
||合计||||33,311.00||25,380.00|||||

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
首次公开发行股票募集资金投资项目成釉扩能项目和陶瓷墨水项目于 2012年 1月 11日报经恩平市发展和改革局审查备案。因成釉扩能项目和陶瓷墨水项目首次项目备案时间为2012年初，备案有效期为两年，由于预计项目建设不能如期完成，公司又于2013年11月7日申请对该项目进行了备案。
首次公开发行股票募集资金投资项目陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程项目和成
釉扩能项目二期工程项目于2014年3月10日报经恩平市发展和改革局审查备案。
专项说明第2页
广东道氏技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
首次公开发行股票募集资金投资项目研发中心项目于2013年5月9日报经佛山市发展和改革局审查备案。
2012年1月2日召开的公司第二届董事会2012年第一次会议、2012年1月18日召开的公司2012年第一次临时股东大会，通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，批准公司使用募集资金建设“成釉扩能项目”和“陶瓷墨水项目”，并同意：在本次募集资金未到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。
2014年4月18日召开的公司2014年第一次临时股东大会，通过了《关于修订<关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案>的议案》，批准了公司增加“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”、“成釉扩能项目二期工程”和“研发中心项目”三个募投项目。
据此，公司从2012年2月使用自筹资金开始了“成釉扩能项目”和“陶瓷墨水项目”的先期建设；从2014年4月使用自筹资金开始了“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”项目建设。截止至2014年12月31日，自筹资金实际投资额86,961,959.13元。具体情况如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|其中||
|||||建筑工程|设备|
|1|成釉扩能项目|90,000,000.00|44,726,690.28|23,186,048.10|21,540,642.18|
|2|陶瓷墨水项目|40,000,000.00|27,785,994.03|5,189,647.28|22,596,346.75|
|3|陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程|55,800,000.00|14,216,604.82|7,219,416.42|6,997,188.40|
|4|成釉扩能项目二期工程|38,000,000.00|-|-|-|
|5|研发中心项目|30,000,000.00|232,670.00|232,670.00|-|
||合 计|253,800,000.00|86,961,959.13|35,827,781.80|51,134,177.33|

广东道氏技术股份有限公司
2015年2月2日
专项说明第3页