证券简称：金龙机电 证券代码：300032金龙机电股份有限公司
JINLONG MACHINERY& ELECTRONIC CO., LTD.
（注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园）
2015年非公开发行股票预案（修订版）
二〇一五年十一月
金龙机电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票
预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。
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特别提示
1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。
2、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东金龙集团在内的不超过5名（含5名）特定对象，除金龙集团以外的其他对象为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。
最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将做相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，结合发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%（含10%）。金龙集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
4、本次拟发行股票数量不超过20,000.00万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公
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积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
5、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次非公开发行股票由金龙集团认购的部分，自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、根据相关规定，本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会批准，并需经过相关部门的核查和中国证监会的核准后方可实施，所以存在重大不确定性风险。
7、本次发行的募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后将全部投入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”、“智能终端触控显示一体化项目”、“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”，以及补充流动资金。
8、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，公司2012-2014年累计现金分红4,806.70万元，占三年实现的年均可分配利润86.61%。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（[2013]43号）及《上市公司章程指引》（2014年修订）的要求，公司进一步完善了利润分配政策，对原《公司章程》中利润分配政策及现金分红政策的相关事项进行了修订，相关情况详见本预案“第五节发行人的利润分配政策及执行情况”。
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目录
公司声明 .................................................................................................................................. 1特别提示 .................................................................................................................................. 2目录 ......................................................................................................................................... 4释义 ......................................................................................................................................... 6第一节本次非公开发行股票概要 ......................................................................................... 8一、发行人基本情况 ................................................................................................................... 8二、本次非公开发行的背景和目的 ........................................................................................... 8三、本次非公开发行的具体方案 ............................................................................................. 10四、本次募集资金投资计划 ..................................................................................................... 12五、本次非公开发行股票是否构成关联交易 ......................................................................... 13六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................. 13七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............. 13第二节发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要 .......................................... 14一、金龙集团基本情况 ............................................................................................................. 14二、附条件生效的股份认购合同摘要 ..................................................................................... 17第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................................... 19一、本次募集资金投资项目概述 ............................................................................................. 19二、募集资金投资项目的具体情况 ......................................................................................... 20三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ................................................................. 30四、募集资金投资项目可行性分析结论 ................................................................................. 31第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................................... 32一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 ..................................................................................................................................... 32
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二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..................................... 32三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ......................................................................................................................... 33四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 34五、本次发行对公司负债情况的影响 ..................................................................................... 34六、本次股票发行相关的风险说明 ......................................................................................... 34第五节发行人的利润分配政策及执行情况 ........................................................................ 37一、公司的利润分配政策 ......................................................................................................... 37二、公司拟修订的利润分配政策 ............................................................................................. 37三、公司最近三年利润分配情况 ............................................................................................. 40四、公司未来三年（2015年至2017年）股东回报规划 ...................................................... 41第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ............................................................ 43一、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ......................................................... 43二、填补即期回报的具体措施 ................................................................................................. 43
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释义
本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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|公司、本公司、发行人|指|金龙机电股份有限公司|
|本次发行、本次非公开发行|指|金龙机电股份有限公司本次以非公开发行方式向特定对象发行不超过20,000万股（含20,000万股）人民币普通股（A股）股票的行为|
|本预案|指|金龙机电股份有限公司2015年非公开发行股票预案|
|定价基准日|指|本次非公开发行股票发行期首日|
|公司章程|指|《金龙机电股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|A股|指|经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股|
|元|指|人民币元|
|金龙集团|指|金龙控股集团有限公司，为金龙机电股份有限公司控股股东|
|甲艾马达|指|深圳甲艾马达股份有限公司，为金龙机电股份有限公司全资子公司|
|博一光电|指|无锡博一光电科技有限公司，为金龙机电股份有限公司全资子公司|
|金进光电|指|金进光电 （天津）有限公司，为金龙机电股份有限公司控股子公司|
|维多利亚投资|指|天津维多利亚投资发展有限公司，为金龙控股集团有限公司的控股子公司|
|东莞金龙|指|金龙机电（东莞)有限公司，为金龙机电股份有限公司全资子公司|
|金龙科技|指|浙江金龙科技有限公司，为金龙控股集团有限公司的控股子公司|
|微特电机|指|全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机|
|马达|指|电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源|
|微特电机应用组件|指|以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振动功能|

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|驱动马达，驱动用微特电机|指|主要用来驱动各种机构、仪表以及家用电器等，通常单独使用，其主要任务是转换能量|
|线性马达|指|一种新型振动马达，通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧质量块而造成振动，尤其适合用于触觉反馈振动技术|
|LCM、模组|指|LCD Module的缩写，液晶显示模组，是将液晶显示器件、连接件、集成电路等结构件等装配在一起的组件|
|盖板玻璃、防护玻璃|指|Cover Glass、强化光学玻璃，用于保护触摸屏的强化玻璃层|
|触摸屏、TP|指|Touch Panel，又称为触控面板，是可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置|

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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第一节 本次非公开发行股票概要
一、发行人基本情况
公司名称：金龙机电股份有限公司
公司英文名称：JINLONG MACHINERY& ELECTRONIC CO., LTD.
股票上市地：深圳证券交易所
证券代码：300032.SZ
公司类型：股份有限公司（上市）
注册/办公地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
邮政编码：325603
成立日期：1993年11月11日
工商登记号：330300000011153
注册资本：675,939,890元人民币
法定代表人：金绍平
联系电话：86-577-61801868
传真：86-577-61801666
公司网址：www.kotl.com.cn
经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费电子；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规限制和禁止的除外）。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、行业背景
（1）微特电机行业
微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的关键基础机电部件,广泛应用于家用电器、汽车、电动车、音像、通讯、计算机、机器人、航空航天、工业机械、军事及自动化等领域。目前，西方发达国
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家平均每个家庭拥有50～100台微特电机，我国大城市居民平均家庭拥有量大约在10～30台左右，该类产品具有较庞大的潜在市场。伴随着微特电机下游应用行业的发展，电子消费品更新、汽车市场快速扩大、“两化融合”、“新一代互联网”、“互联网+”以及“4C融合”等市场变化及政策均在很大程度上进一步刺激了微特电机的市场需求。为满足下游应用行业的需求，目前，微特电机行业呈现智能化、微轻薄和高速化、无刷化和驱动控制电路集成化、低噪音、低振动、低干扰等的发展趋势。
（2）触控显示行业
盖板玻璃、触控面板和液晶显示模组为手机、数码相机、平板电脑等下游行业提供必需的显示器件。随着信息技术的发展，这些下游行业发展势头强劲，尤其是手机行业，在传统的功能手机转变成智能手机的过程中，人们对屏幕显示的要求越来越高，从而推动了触控显示行业的快速发展。根据 IDC的统计数据，2012年至2014年全球和中国智能手机出货量均持续增长，全球智能手机出货量由 7.253亿部增加至 13.004亿部，中国智能手机出货量由 2.2亿部增加至 4.207亿部。下游产品的快速发展将会带动触控显示行业需求量共同增长。
2、公司经营背景
公司自上市以来，不断完善战略布局，紧跟世界电子科技行业的发展趋势，积极开展技术研发，实施产业链资源整合，坚持从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变，拓宽产品应用领域。
公司微特电机尤其是线性马达自 2014年第四季度大批量生产以来根据客户要求稳定供应，在行业内取得很好的效应。公司盖板玻璃项目已获得天马微电子、群创光电、冠捷科技、信利光电等多家国内外客户的认证。另外公司于 2014年实施资产重组收购的甲艾马达、博一光电经营正常，公司产品系列从振动马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级，同时逐步实现了公司在触摸屏、盖板玻璃、液晶显示模组触控显示一体化上的战略布局。公司在产品、研发、市场上都一如既往地重视和投入，在保持公司业绩稳步增长的同时，积极发掘新的业务增长点，为公司未来的发展铺平道路。
（二）本次非公开发行的目的
公司目前生产的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新
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快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
通过本次发行，能促进公司扩大生产规模、延伸产品类型、满足市场需求、提高核心竞争力，进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，是增强公司未来发展潜力、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩展的重要战略措施。
三、本次非公开发行的具体方案
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。
（三）发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东金龙集团在内的不超过 5名（含5名）特定对象，除金龙集团以外的其他对象为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等，具体发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。金龙集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%（含10%）。
本次非公开发行股票不会引入通过认购本次发行的股份取得公司的控股权或实际控制权的发行对象。
（四）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
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股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将做相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，结合发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%（含10%）。金龙集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
（五）发行数量
本次拟发行股票数量不超过 20,000.00万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
（六）认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（七）发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本
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次非公开发行股票由金龙集团认购的部分，自发行结束之日起 36个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（八）滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。
（九）上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
（十）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新政策进行相应调整。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案实施。
四、本次募集资金投资计划
本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币 250,000.00万元（含250,000.00万元），扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入额|
|1|智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目|72,000|72,000|
|2|驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目|60,000|60,000|
|3|智能终端触控显示一体化项目|60,000|60,000|
|4|微特电机新技术研发中心改造扩建项目|15,000|15,000|
|5|补充流动资金|43,000|43,000|
|合计||250,000|250,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股
东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调
整。
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本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
募集资金用途的具体情况请详见本预案“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
五、本次非公开发行股票是否构成关联交易
截至本预案公告日，公司控股股东金龙集团拟认购本次非公开发行的股份，为本次非公开发行的特定对象之一，公司本次非公开发行构成关联交易。在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决；在提请股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。
六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日，公司控股股东金龙集团持有公司44.98%股份，公司实际控制人为金绍平。本次非公开发行完成后，金龙集团仍为公司控股股东，本次非公开发行不会导致发行人的控制权发生变化。
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案已经2015年5月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准，并需向中国证监会申报核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
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第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要一、金龙集团基本情况
（一）基本情况
公司名称：金龙控股集团有限公司
注册地址：乐清市北白象镇进港大道金龙科技园
注册资本：18,000万元
法定代表人：金绍平
成立日期：2001年01月18日
经营范围：一般经营项目：电子元器件、电器、汽车配件、传播、信息通讯设备、电动玩具及其电子产品销售；对实业投资：对房地产投资、对酒店投资；
货物进出口、技术进出口。
（二）股权结构
金绍平先生持有金龙集团70.28%的出资额，是金龙集团的控股股东和金龙机电的实际控制人。金龙集团的股权控制关系如下图：
金绍平
70.28%
金龙控股集团有限公司
44.98%
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（三）金龙集团最近一年简要财务报表
金龙集团最近一年的母公司报表简要财务数据如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
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|项目|2014-12-31|

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|资产总计|209,803.96|
|负债合计|187,355.56|
|股东权益合计|22,448.40|

2、利润表主要数据
单位：万元
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|项目|2014年|
|营业收入|4,184.29|
|营业利润|14,111.86|
|利润总额|14,096.34|
|净利润|10,529.91|

3、现金流量表主要数据
单位：万元
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|项目|2014年|
|经营活动产生的现金流量净额|-44,473.60|
|投资活动产生的现金流量净额|28,512.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|15,561.06|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响额|12.51|
|现金及现金等价物净增加额|-387.52|

注：以上财务数据未经审计。
（四）金龙集团及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼
等情况
金龙集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）本次发行完成后，金龙集团与公司之间的同业竞争情况
本次非公开发行完成后，本公司与金龙集团及其控制的下属企业不会因本次非公开发行导致同业竞争。
（六）本次发行完成后，金龙集团与公司之间的关联交易情况
本次发行完成后，金龙集团不存在拟与公司进行关联交易的情形。
（七）本次发行预案披露前24个月内金龙集团及其控股股东、实际控制人与发行人之间的重大关联交易情况
2013年10月至今（本次发行预案披露前24个月），公司与金龙集团及其控
股股东、实际控制人进行的关联交易为关联租赁和关联担保事项，具体情况如下：
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1、关联租赁
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|时间|出租方|承租方|租赁资产种类|租赁费定价依据|年度确认的租赁费（元）|
|2013年10-12月|金龙集团|金龙机电|房产|市场价格|108,000.00|
|2014年度|金龙集团|金龙机电|房产|市场价格|432,000.00|

2、关联担保
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|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|金龙集团|金进光电|60,500,000.00|2012.12.13|2017.08.20|否|
|金龙集团|金进光电|100,000,000.00|2012.8.23|2017.8.22|否|
|金龙集团、金绍平|金进光电|30,000,000.00|2015.06.08|2016.06.08|否|
|金龙集团|金龙机电|12,599,000.00|2013.12.26|2014.06.27|是|
|金龙集团|金龙机电|14,500,000.00|2014.09.19|2015.03.16|是|
|金龙集团|金龙机电|30,000,000.00|2014.10.21|2015.04.21|是|
|金绍平|金龙机电|100,000,000.00|2015.08.19|2016.08.19|否|
|金绍平|金龙机电|100,000,000.00|2015.09.01|2016.09.01|否|
|金龙科技|金龙机电|4,000,000.00|2013.12.05|2014.06.01|是|
|维多利亚投资|博一光电|40,000,000.00|2014.06.10|2015.04.02|是|
|维多利亚投资|博一光电|30,000,000.00|2014.06.12|2015.05.04|是|
|维多利亚投资|博一光电|30,000,000.00|2014.06.19|2015.06.03|是|
|金绍平|东莞金龙|30,000,000.00|2013.10.09|2014.04.09|是|
|金绍平|东莞金龙|10,000,000.00|2013.09.11|2014.09.11|是|
|金绍平|东莞金龙|10,000,000.00|2013.11.29|2014.11.28|是|
|金绍平|东莞金龙|10,000,000.00|2014.07.14|2015.07.14|是|
|金绍平|东莞金龙|30,000,000.00|2014.10.13|2015.10.13|是|
|金绍平|东莞金龙|10,000,000.00|2014.11.13|2015.05.11|是|
|金绍平|东莞金龙|10,000,000.00|2014.11.27|2015.05.27|是|
|金绍平|东莞金龙|20,000,000.00|2014.12.02|2015.12.02|否|
|金绍平|东莞金龙|10,000,000.00|2014.12.10|2015.12.10|否|
|金绍平|甲艾马达|70,000,000.00|2014.11.24|2016.11.24|是|

本次发行预案披露前 24个月内，除以上事项以外，公司与金龙集团及其控
股股东、实际控制人之间不存在其他重大关联交易。
金龙机电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案
二、附条件生效的股份认购合同摘要
2015年 5月 29日，金龙集团与公司签订《金龙机电股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，其主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：金龙机电股份有限公司（发行人）
乙方：金龙控股集团有限公司（认购方）
（二）认购价格
甲乙双方同意，认购价格在本次发行申请取得中国证监会核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。
乙方不参与本次发行的询价，其认购价格与其他投资者认购价格相同。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对本次发行的发行底价、发行股份数量上限进行除权除息处理。
（三）认购数量
甲乙双方同意，乙方认购甲方本次发行的股份的数量不低于甲方本次发行总数的10%（含10%）。
（四）认购方式
乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的A股股票。
（五）锁定期
乙方在甲方本次非公开发行中认购的股份，自甲方本次非公开发行完成之日起36个月内不得转让，其他特定投资者所认购的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
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（六）支付方式
在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后进行发行时，乙方应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发行人的募集资金专项存储账户。
（七）合同生效的先决条件
认购合同由双方及其法定代表人或授权代表签字盖章后，并且在满足下列全部条件后生效：
①金龙机电董事会及股东大会批准本次非公开发行；
②金龙机电的本次非公开发行获得中国证监会的核准。
（八）违约责任
除因不可抗力外，任何一方违反本合同的，应赔偿对方因此遭受的损失（直接损失、间接损失及有关索赔的支出及费用）。
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第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金投资项目概述
本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币250,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入额|
|1|智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目|72,000|72,000|
|2|驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目|60,000|60,000|
|3|智能终端触控显示一体化项目|60,000|60,000|
|4|微特电机新技术研发中心改造扩建项目|15,000|15,000|
|5|补充流动资金|43,000|43,000|
|合计||250,000|250,000|

上述项目均具备良好的市场前景，是公司现阶段核心技术及主要产品的应用和拓展，公司已经针对上述项目开展了一定的技术及订单储备，预计这些项目的建设和投产将给股东带来良好回报。
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
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二、募集资金投资项目的具体情况
（一）智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目
1、项目背景及必要性
（1）项目背景
2014年度公司紧跟世界电子科技行业的发展趋势，成功开发全球领先的线性马达产品，为智能终端产品提供多样化的振动反馈功能，并通过富士康、昌硕等代工厂向国际领先智能手机生厂商提供新型线性马达，这也是公司 2014年营业收入较上年同期增长175.06%、净利润同比增长450.84%的最重要原因。
但是目前国际领先智能手机厂商客户对线性马达需求的不断增加，而且随着未来其他国际智能手机厂商和国内中高端智能手机厂商纷纷采用线性马达产品，线性马达产能的不足将严重制约公司进一步的发展。
同时，公司也认识到线性马达只是整个振动反馈模组里面的一个零部件，而振动反馈又是触觉反馈一体化中的一个效应模块。在这个新兴细分行业要保持自己的竞争力的话，从线性马达向振动反馈模组延伸，进而掌握提供整个触觉反馈模组一体化的能力是必要的产业升级路径。触觉压力传感器模块、振动编解码芯片系统和线性马达构成完整的触觉反馈产业链，完善公司触觉反馈产业链有助于公司提供更具市场竞争力的产品。公司拟利用现有厂房，扩建生产基地，并购买相应设备，在增加线性马达产能的基础上，向触觉反馈一体化产业链上游发展。
本项目拟投资72,000.00万元，其中生产设备及辅助设施投资57,600.00万元，铺底流动资金及其他14,400.00万元。
（2）项目必要性
第一，现有国际领先智能手机客户需求的增加
公司现有国际领先智能手机客户在 2014年发布的新款手机中率先使用线性马达，并取得良好的市场效果，预计将会在后续智能手机产品和其他消费电子产品中持续使用线性马达产品。为了贯彻公司围绕大客户布局的发展战略，紧跟国际消费电子最新发展趋势，一方面公司需要通过新设备的投入扩大产能，另一方面满足现有产品的升级和新品的开发需要。
第二，其他国际智能手机厂商和国内中高端智能手机厂商客户的新增需求
目前智能手机主要采用转子马达，转子马达有其自身的局限性，包括启动慢、
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刹车慢、没有一个方向性的导向，更重要的是它无法做得很薄。因此随着智能手机越做越薄，转子马达已经无法满足空间尺寸的要求，而线性马达恰恰可以弥补转子马达上述缺点，使智能手机能提供更好的用户使用体验，因此线性马达未来将成为中高端智能手机的主流选择。公司目前在线性马达领域具备显著先发优势，因此有必要通过积极布局满足未来更大的市场需求。
第三，未来其他消费电子产品的应用需求
触觉反馈是智能终端又一次全新的升级,这个升级也是人体感官的延伸。智能终端的升级过程主要包括如下几个方面：
①计算中枢的升级，传统手机计算能力非常有限，智能终端配备的中央处理器已经相当于一台电脑，这是其他一切高级功能的基础;
②视觉升级，包括两个部分，高像素摄像头和大触摸屏，它们让手机具备了处理图像的能力;
③听觉升级，包括三个部分，耳机，麦克风和音频分析系统;
④触感觉升级，包括触感，压力感觉和振动反馈。触觉反馈的关键是反馈，也即对触觉的精细感觉（压力感知膜）和多样化的反馈（如线性马达）,可以不仅仅是振动，还可以是声音和显示,但是振动是提供贴身终端不可替代的一种反馈，因此未来的应用空间也是非常的大。振动反馈模块未来的空间不仅仅是手机，它可以拓展到很多互动娱乐场景和工具中去。
公司在微特电机领域、尤其是在线性马达领域，具备较强的技术优势，未来在不断提高在智能手机中的应用量的同时，将积极推进线性马达在智能穿戴、汽车电子、医疗等其他领域的应用，通过持续创新保持公司作为新技术代表在微特电机细分领域的领先地位。
第四，发挥自主优势，将产品覆盖触觉反馈一体化产业链
公司在发挥自主生产优质线性马达的基础上，向产业链上游拓展，将触觉压力传感器模块、振动编解码芯片系统和线性马达的设计、生产、研发等环节结合在一起，有利于提升整体竞争力，增强反应效率，为市场提供更加实用的产品。
2、项目建设方案
（1）项目实施主体
金龙机电股份有限公司为本项目实施主体。
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（2）项目建设内容
该项目将使用现有厂房 10,000.00平方米，投资国内外先进生产设备。项目达产后将形成年产1亿只线性马达及触觉反馈一体化产品的生产能力。
（3）项目建设进度
本项目从开始实施到交付使用拟建周期为2年，其中部分生产线预计在2016年内完成建设并实现量产（运营），全部项目预计在 2017年 10月底前全部完成并同期投产。
3、项目发展前景
根据IDC的统计数据，2012年至2014年全球和中国智能手机出货量均持续增长，全球智能手机出货量由7.253亿部增加至13.004亿部，中国智能手机出货量由 2.2亿部增加至 4.207亿部。全球智能终端市场规模巨大且持续增长，我国成为全球最大的智能终端制造基地，是本项目建设的前提保障。公司充分利用在智能手机领域的技术和先发优势，实现了现有产品升级和新产品拓展，在不断提高在现有国际智能手机客户中市场份额的同时，迎合线性马达在中高端智能手机和其他消费电子产品中配套的未来发展趋势，实现公司线性马达产能和销量的快速增长。
4、项目预期效益
预计项目达产后正常年可实现营业收入为150,000.00万元，税后利润为20,000万元，项目预期效益良好。
5、项目土地、备案及环保情况
本项目拟以在公司本部现有房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其他相关文件正在办理中。
（(二）驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目
1、项目背景及必要性
（1）项目实施背景
驱动马达是重要的机械基础件和智能型驱动、控制执行部件，应用领域广泛，几乎遍布各个行业。随着我国工业自动化程度和人们生活水平的提高，驱动马达的需求量日益增大，广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像娱乐设备、计算机通信、机器人、无人机、工业4.0、办公自动化等各个领域。其中，驱动马达
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需求增长最快的应用领域是与智能化、网络化概念伴生的智能穿戴、智能家居、汽车电子和视像设备等领域。
2014年，公司进一步完善战略布局，紧跟世界电子科技行业的发展趋势，积极开展技术研发，辅以产业链资源整合，逐步实现了从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变，拓宽了产品应用领域。由于驱动马达的优劣直接影响到整个机械系统或控制系统的性能，具有高可靠性、高精度和快速响应等特性。基于此技术，驱动马达供应商较容易向驱动马达应用组件模组化及相关终端电子产品产业链延伸发展。
为进一步提升产品技术水平，扩大生产规模，满足日益增长的订单需求，并增加产品种类，提高公司在驱动马达应用领域的核心竞争力，巩固市场竞争地位，公司计划实施驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目，产品包括驱动马达、应用组件以及相关终端电子产品，主要应用于家用电器、智能穿戴、办公自动化、汽车部件、汽车电子、精密医疗保健仪器、高端日用品等领域。
本项目投资总额60,000.00万元，其中设备及辅助设施投资47,400.00万元，铺底流动资金及其他12,600.00万元（含厂房租赁费用）。
（2）项目必要性
①巩固驱动马达产品市场竞争地位的需要
2014年，公司在继续稳固移动通讯终端用振动微特电机的生产和销售的同时，成功收购深圳甲艾马达有限公司（以下简称“甲艾马达”），产品系列从振动马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级。甲艾马达一直专注于外径在8-42mm之间的驱动马达的研发、生产和销售，产品广泛应用于音像娱乐设备（如智能游戏机震动手柄、CD/VCD/DVD播放设备）、家用电器（如空调、冰箱、高密度数字光盘机）、汽车（如汽车音响）、日用品（如风筒、高压电饭煲）、精密医疗保健仪器、智能电表、办公自动化等领域，系微软、索尼、LG等国际领先的消费电子企业在电子游戏机马达、音像设备马达等领域的核心供应商，在驱动马达及其组件的工艺技术、品质管理等方面积累了丰富的经验，培育了优质的客户资源。
公司通过收购甲艾马达，整合了部分销售渠道，扩充了驱动马达产品线，产品配套和服务能力有所增强，但仍面临驱动马达产品产能紧张、产品线较窄等问
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题，需要升级并扩大驱动马达生产线，以满足产品需求量增加以及向下游产业链拓展马达组件产品线的需要，巩固驱动马达产品市场竞争地位。
②响应市场需求、应对潜在挑战
消费电子产业是全球竞争最为激烈的产业之一，产品技术升级换代快，终端品牌商对零部件供应商在快速配套响应、技术升级等方面的需求越来越高，能否成功切入国际和国内消费电子龙头企业的供应链，快速进入其核心产品的供应商体系并不断提升大客户采购份额，成为消费电子零部件供应商做大做强的关键。
公司主要客户生产和销售多种电子产品，对不同型号的微特电机需求广泛，但近年来由于公司市场定位及产能原因，微特电机的销售主要集中在手机领域，对客户的潜在需求开发不足，提供模组整体解决方案能力尚待提升，需要持续加强技术研发、完善产品下游产业链相关组件及成品的生产能力，实现从关键部件到模组到成品的产业链纵向整合升级，方能快速响应客户需求、持续获得重要客户的供应商认证。
③发掘新的业绩增长点、提升盈利能力
近几年，公司深耕微特电机主业，积极配合品牌厂商的产品研发，通过富士康等代工厂向国际领先智能手机厂商提供产品，稳固了振动微特电机的市场份额，并开始涉足智能穿戴、医疗器械、汽车电子、互动娱乐终端、虚拟显示等其他领域产品的研发和生产。驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目建设完成后将进一步扩大公司产品销售领域，培育新的业绩增长点，提升公司盈利能力。
2、项目建设方案
（1）项目实施主体
全资子公司广东金龙机电有限公司为本项目的实施主体。
（2）项目建设内容
该项目将使用已租赁厂房 20,000.00平方米，新增驱动马达、组件及其终端电子产品生产设备及配套设施。项目达产后将形成年产1.5亿只驱动马达，年产5,000万套驱动马达组件及终端电子产品的生产能力。
（3）项目建设进度
本项目从开始实施到交付使用拟建周期为2年，分两期实施，其中一期项目
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预计在2016年10月完成建设并投入使用，二期项目预计在2017年10月底前全部完成并投入使用。
3、项目市场前景
随着微特电机的应用领域越来越广，可以通过一个家庭拥有微特电机数量的多少来衡量一个国家发展水平。目前，西方发达国家平均每个家庭拥有50～100台微特电机，我国大城市居民平均家庭拥有量大约在10～30台左右，该类产品具有较庞大的潜在市场。伴随着微特电机下游应用行业的发展，电子消费品更新、汽车市场快速扩大、“两化融合”、“新一代互联网”、“互联网+”以及“4C融合”等市场变化及政策均在很大程度上进一步刺激了微特电机的市场需求。为满足下游应用行业的需求，目前，微特电机行业呈现智能化、微轻薄和高速化、无刷化和驱动控制电路集成化、低噪音、低振动、低干扰等的发展趋势。
驱动马达及其组件主要应用于手机、家用电器、智能穿戴、办公自动化、汽车部件、汽车电子、精密医疗保健仪器等消费类电子产品上。根据 BI的预测， 2017年全球可穿戴设备的出货量将达到 2.6亿台；全球可穿戴设备的市场规模 2018年预计达到 120亿美元，根据艾瑞咨询的数据，2012年中国可穿戴设备市场规模6.1亿元，预计2015年中国可穿戴设备市场规模将达到114.9亿元；根据 JuniperResearch2014年研究报告，到2018年，智能家居市场总规模将达到710亿美元，千家网预测的 2018年中国智能家居市场规模将达到 1,396亿元。下游应用市场的持续发展，为本项目产品提供了广阔的市场空间。
4、项目预期收益
预计项目达产后正常年可实现营业收入为 160,000.00万元，税后利润为18,000.00万元，项目预期效益良好。
5、项目土地、备案及环保情况
本项目拟以在东莞租赁的房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其他相关文件正在办理中。
（三）智能终端触控显示一体化项目
1、项目背景及必要性
（1）项目背景
自上市以来，公司紧跟世界电子科技行业的发展趋势，不断完善战略布局，
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产业链逐步由微特电机向智能终端触控显示一体化延伸。公司的盖板玻璃和 TP触摸屏项目相继投产，并于 2014年成功收购博一光电，逐步实施全产业链的升级和整合。随着消费电子元器件行业的竞争加剧，供应商为了保持盈利水平，提升市场份额，巩固行业地位，逐渐向产业链垂直方向整合。同时，行业下游客户为了降低采购成本，增强采购效率，逐步由通过分散供应商采购转向通过集中供应商采购。在此背景下，为了抓住行业高速发展的机遇，迅速抢占市场份额，公司需要建立充足的生产线，保障产能的扩张，从而更好地为客户提供全方位的产品及服务。
本项目拟投资 60,000万元，其中全贴合产品生产设备及辅助设施投资47,100.00万元，铺底流动资金及其他12,900.00万元（含厂房租赁费用）。
（2）项目必要性
第一，扩充产能，满足市场的需求
近年来，消费电子行业处于高速发展阶段，行业竞争也日趋激烈，终端厂商对供应商的产品内容、生产规模、管理效率及响应速度要求不断提高。目前智能终端广泛应用的电容式触摸屏主要由盖板玻璃、TP触摸屏和液晶显示模组全贴合而成，然而单一产品的供应已难以满足下游客户对于产品多样化、轻薄化和一站式采购的需求。目前公司全贴合产品订单充足，预计在 2015年下半年产能将逐步饱和，因此在此趋势下，公司需要及时加大投入、扩张产能，发挥规模经济和协同效应，满足市场的需求。
第二，提高核心竞争力，应对未来潜在挑战的需要
目前，行业内众多供应商纷纷看好消费电子行业市场巨大的发展前景，不断通过拓展产能，整合行业内优质资源等方式以应对终端市场的强劲需求。公司已在最近几年通过投资和并购等方式完成在智能终端触控显示一体化产业链的布局。当前阶段，公司需要在现有布局的基础上，增强产品线的建设和融合，提高核心竞争力，在此基础上深化与国际智能终端大客户的合作关系，全方位嵌入国际一线客户供应链体系，实现公司在行业中的产能规模和产品质量技术的领先地位，实现公司的持续高速发展目标，以应对更大的挑战。
2、项目建设方案
（1）项目实施主体
全资子公司广东金龙机电有限公司为本项目的实施主体。
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（2）项目建设内容
该项目将使用已租赁厂房 40,000.00平方米，建设内容主要为全贴合产品生产设备及辅助设施生产线。项目达产后将形成年产3,000万片中小尺寸触控显示一体化模组的生产能力。
（3）项目建设进度
本项目从开始实施到交付使用拟建周期为2年，分两期实施，其中一期项目预计在2016年10月底前完成建设并投入使用，二期项目预计在2017年10月底前全部完成并投入使用。
3、项目发展前景
2012年 7月 9日，国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》提出“到 2015年力争使战略性新兴产业占国内生产总值（GDP）的比重从 2010年的不到4%提高到8%左右，到 2020年这个比例争取达到15%”。同时，十二五期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上。新一代信息技术包括下一代信息技术网络产业、电子核心基础产业、高端软件和信息服务产业等。其中电子核心基础产业包含支持半导体与光电子器件新材料制备技术，以及新型电力电子器件关键技术的开发。本次募投项目属于国家重点支持的产业范畴。
根据IDC的统计数据，2014年全球仅智能手机出货量就达13.004亿部，较 2013年的 10.187亿部增长27.7%。终端产品销量的快速增长将会带动触控显示电子元器件行业共同成长。
本项目具有良好的建设条件、先进的设备和可靠的技术工艺，市场空间大。
同时，公司已与多家下游客户建立了稳定的合作关系。因此，本项目建成后，有利于增强公司全贴合产品的生产水平，提高运营管理的效率，与原先投产的盖板玻璃项目和液晶显示模组项目形成良好互动，深入纵向整合公司现有触控显示一体化产业链，产能利用率及利润将进一步提升，具有良好的经济效益。
4、项目预期效益
项目投产后，预计每年实现销售收入为170,000.00万元，税后利润11,000.00万元，项目预期效益良好。
5、项目土地、备案及环保情况
本项目拟以在东莞租赁的房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其他相
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关文件正在办理中。
（四）微特电机新技术研发中心改造扩建项目
1、项目背景及必要性
（1）项目背景
本项目致力于分析、跟踪线性马达和驱动马达（包括无刷马达、碳刷马达、压电陶瓷马达等新型系列产品）的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在线性马达和驱动马达应用领域拓展等方面展开研究。
本项目总投资额15,000.00万元，用于研发中心的房屋装修、设备、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。
（2）项目必要性
第一，进一步提升线性马达的市场竞争力，拓宽应用领域
公司一直以来高度重视产品研发的投入，为市场提供先进科技水平的产品是公司不断追求的目标。目前，公司生产的线性马达已使用于高端智能通讯设备。
随着消费电子行业技术水平的不断提升，以及下游客户对产品性能的高标准、高要求，公司拟加大研发投入，通过在压力传感器、数据反馈系统和控制芯片等领域积极研究和布局，提升线性马达的性能，并且在服务好现有客户的基础上，不断拓宽线性马达的应用领域，从而整体增强线性马达的市场竞争力。
第二，增强驱动马达的研发实力，并向其下游产品拓展
公司全资子公司深圳甲艾马达有限公司主要生产驱动马达，产品包括金属刷微特电机、无刷微特电机、碳刷微特电机等，主要应用于仿真动感游戏机、汽车、家用电器、日用品、高精密医疗保健仪器等领域。公司拟通过加大驱动马达、组件及其终端电子产品的研发投入，提高公司在驱动马达产品方面的研发实力和市场竞争力，延伸驱动马达产业链，扩大公司的业务规模和整体抗风险能力。
2、项目建设方案
（1）项目实施主体
金龙机电股份有限公司为本项目的实施主体。
（2）项目建设内容
金龙机电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案
该项目将使用公司自有办公楼或租用办公楼，购买国内外先进研发设备、检测设备和测试仪器等，以及新型产品研发试制线。
（3）项目建设进度
本项目从开始实施到交付使用拟建周期为 2年，其中部分研发设备预计在2016年内完成建设并投入使用，全部项目预计在2017年10月底前全部完成。
3、项目预期效益
本项目实施后，将有助于进一步提升公司研发能力，强化公司服务大客户的能力，提升公司产品的市场竞争力，扩大线性马达和驱动马达产品的市场占有率和销售额，间接对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。
4、项目土地、备案及环保情况
本项目拟以在公司本部现有房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其他相关文件正在办理中。
（五）补充流动资金
1、项目基本情况
公司拟将本次非公开发行募集资金中的43,000万元用于补充流动资金。
2、补充流动资金的必要性
（1）公司业务快速发展，需要大量营运资本支撑
近年来，伴随着世界电子科技行业的蓬勃发展，凭借公司领先的技术水平和卓越的产品品质，辅以纵向一体化和横向一体化的产业链资源整合，逐步实现了从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变，并拓宽了产品应用领域，公司营业收入实现了高速增长，2012-2014年年度营业收入由3.18亿元增加至12.27亿元。但公司流动比率、速动比率逐年下降，资产负债率不断提高。近三年一期，公司主要偿债能力指标情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
|流动比率|1.35|1.28|1.61|2.00|
|速动比率|0.94|0.91|1.11|1.37|
|资产负债率（合并）|42.51%|41.37%|30.06%|22.50%|

因此，为缓解公司目前营运资金紧张的局面，降低短期偿债风险，本次公司拟将募集资金中的43,000万元用于补充流动资金。
（2）补充流动资金可有力推动公司未来业务发展
公司所处微特电机和触控显示细分行业均属于消费电子元器件行业，竞争主
金龙机电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案
要体现为技术创新能力和产业整合能力的竞争。通过补充流动资金可以有效提高公司应对行业发展和变化的资金实力，及时进行新的行业布局，引进优秀人才，推动业务持续快速发展。
同时，与公司业务规模快速扩张、产品线不断拓展相适应，公司必须重视人力资源建设，进一步加大经营管理团队建设力度，以现有团队为主体，积极引进和吸收行业内优秀人才，建立和完善有效的激励机制，打造成一个富有创新开拓精神的创新团队。利用充裕的流动资金，公司可以迅速吸收高素质人才，加大核心员工储备，大幅提升公司核心竞争力。
3、对公司财务状况的影响
使用部分募集资金补充流动资金，可以增加公司资产的流动性，使得公司的流动比率及速动比率更趋合理，财务结构更为安全稳健，偿债能力得到增强。
（六）其他事项
本次募集资金投资项目尚需履行项目备案、环评等程序。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司业务经营的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施完成后，公司在线性马达及触觉反馈一体化、驱动马达、组件及其终端电子产品、智能终端触控显示一体化等的技术水平、生产工艺及产能将明显提高，公司将进一步巩固和提高在消费电子多种部件综合系列产品领域的市场地位。因此，借助本次募投项目的实施，公司的主营业务竞争力将获得显著的提升，公司的品牌影响力将进一步增强，产品将更好地满足市场需求。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。随着项目逐步建成达产，公司收入将显著增加，产品附加值不断提高，公司盈利能力将得到有效增强。
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四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的实施，能够进一步提升公司核心竞争力，优化产品结构，提高盈利水平，有利于公司的长远可持续发展。因此本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
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第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况
本次非公开发行募集资金投资建设的项目均属公司主营业务，本次发行后，公司的主营业务仍为生产和销售微特电机及组件、液晶触控显示产品等新型电子元器件及消费类电子，本次发行不会形成对上市公司现有业务及资产的整合。
本次拟发行不超过20,000.00万股人民币普通股（A股）股票，将使公司股权结构和注册资本发生变化，公司将根据发行结果对公司章程的相应条款进行修改，并办理工商变更登记。本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例可能有所下降。
截至本预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行重大调整的计划，预计本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
本次非公开发行将有助于公司进一步扩大业务规模，拓展产品线，布局微特电机及触控模组产业链，进一步挖掘细分市场，巩固市场竞争地位，为公司未来展开国内外并购行为奠定良好基础，本次发行不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。募投项目完成后，微特电机和触控显示产品销售收入均将大幅增加，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况（一）对公司财务状况的影响
本次发行后，公司的资本实力将得到提升。截至2015年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为42.51%，随着公司资产总额与净资产额将同时增加，将进一步降低资产负债率，提高流动比率，优化资本结构，偿债能力和长期盈利能力得到提升，从而降低公司财务风险，为后续债务融资提供良好基础。
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（二）对公司盈利能力的影响
本次非公开发行募集资金主要用于微特电机及触控模组的研发及生产等建设项目，募投项目达产后预计正常年可实现营业收入48亿元，净利润4.9亿元，投资净利润率23.67%。由于项目的建设周期较长，需要经过一段时间才能逐步体现盈利，短期内可能会摊薄每股收益和净资产收益率。但本次募集资金投资项目预期均具有较高的投资回报率，若本次募集资金投资项目能够如期建设完成并投产，公司未来的盈利能力、经营业绩将有所提升。
（三）对公司现金流量的影响
由于发行对象以现金认购本次非公开发行股份，公司将获得不超过250,000.00万元现金，募集资金到位将使筹资活动现金流入大幅增加；随着募投项目的实施，经营活动现金流出增加；待募投项目陆续投产，经营活动现金流入将相应增加。
此外，本次发行使公司净资产增加，可增强公司多渠道融资的能力，从而对未来潜在的筹资活动现金流入产生积极影响。
综上，本次发行将改善公司的现金流状况，降低资金成本，为后续发展提供有力保障。
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次非公开发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等不会发生变化，业务和管理依然完全分开、各自独立承担经营责任和风险。
公司控股股东金龙集团已与公司签订了附条件生效的股份认购合同，承诺以现金方式认购不低于公司本次非公开发行股份总数的10%（含10%）。该交易事项构成公司的关联交易，须经公司股东大会审议通过，且关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。除此项关联交易外，公司与控股股东及其关联人在该交易中未发生其他关联交易。
本次发行不会产生同业竞争。
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四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用或对外担保严格按照法律法规和公司章程的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，截至本预案出具日，公司不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被控股股东及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至 2015年 9月 30日，公司资产负债率（合并口径）为42.51%。现阶段公司所需资金量较大，如果完全依靠银行借款等间接融资手段，将大幅增加公司财务成本。本次发行后，假定其他条件不变，以2015年9月30日的数据计算，如果募集资金全部募足，公司总资产和净资产将分别增加250,000万元，公司的资产负债率将降低至25.42%。本次发行将优化公司资产负债结构，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。
六、本次股票发行相关的风险说明
（一）技术研发和产品更新风险
公司所处行业属于技术密集型行业，微特电机、液晶触控显示模组等产品综合应用了无铁芯电枢工艺、高转速高扭力电机结构设计、碳刷电机技术、无刷电机技术、触控显示一体化、无边框背光结构、超薄OCA贴附、超高分辨率等技术，技术要求较高，该类产品可广泛应用于电子消费品、汽车、家电、日用品、音像、通信、工业机械、医疗设备、军事、航空航天等众多领域，需要不断研发新技术、开发差异化产品以满足上述领域客户的多样化需求。未来，公司的产品研发方向、研发周期和推广效果均存在较大的不确定性，如果公司不能保持持续创新能力，及时准确地把握行业的发展趋势，或新产品研发决策失误，不能有效
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地推广应用，将削弱已有的竞争优势，并对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
（二）消费类电子市场需求变化较快的风险
公司下游行业主要为消费类电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌众多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌产品市场占有率结构变化周期短于其他传统行业。未来，如果下游消费类电子行业的技术及产品性能出现重大革新，市场格局发生重大变化，公司主要客户在市场竞争中处于不利地位，或者公司不能适应市场需求变化适当调整产品结构，研发及生产能力、产品品质不能持续满足市场要求，在客户变更、延缓或暂停合作或者调整产品技术路线的过程中，可能出现市场份额萎缩、产品价格和销售量下降的风险，导致经营业绩下降。
（三）管理风险
随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制等难度大为增加，对公司内部控制、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，制约公司的可持续发展。
（四）成本压力增加的风险
随着募集资金项目的建成投产，公司产能大幅增长，固定资产折旧费、人工成本、管理费用等均相应增加。一方面，广东、浙江地区社会平均薪资水平快速上升，而公司不断吸收更多优秀人才以应对业务发展的需求，人力成本刚性增长；
另一方面，公司基建、设备、研发支出投资日益增大，折旧费和摊销费大幅增加，同时，随着产能扩张和市场拓展，销售费用等期间费用也将相应增加。上述成本费用上升因素可能引致利润率降低，对公司经营业绩产生负面影响。
（五）募集资金投资项目风险
公司综合目前国内宏观经济环境、行业政策、公司发展战略等因素对本次非公开发行募集资金投资项目做出了较充分的可行性论证，但在项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况以及一些未知的或目前技术条件下不能解决的技术问题，或者项目达产后公司的销售能力不能适时消化新增
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产能，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期收益。
（六）因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险
本次非公开发行完成后，公司的股本规模将扩大，资产负债结构更加稳健，但募集资金投资项目需要一定的建设期，实现预期效益需要一定时间，项目实施初期，募集资金投资项目对公司的整体业绩贡献较小，公司净利润的增幅可能小于净资产的增幅，从而导致每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄的风险。
本次非公开发行完成后，公司原股东持股比例将会较少，亦将导致原股东的即期收益、表决权被摊薄的风险。
（七）审批风险
本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，能否获得股东大会的批准以及监管部门的审批与核准尚存在一定不确定性。
（八）股市风险
本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生影响，从而影响公司股票的价格。另外，宏观经济形势变化、投资者心理预期等多种因素都会影响股票的价格，从而使公司股票价格波动较大，偏离公司价值，使投资者在投资公司股票时面临因股市波动而遭受损失的风险。
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第五节发行人的利润分配政策及执行情况
一、公司的利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，公司于2015年5月29日和2015年6月16日分别召开第三届董事会第三次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》的利润分配条款进行了修订，独立董事发表了同意的独立意见。
修改完成后的《公司章程（2015年 6月）》中关于利润分配政策和现金分红政策具体内容如下：
第一百六十二条公司应实施积极的利润分配政策,本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。
（一）利润分配原则
公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,在相关法律、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的决策程序和机制
在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会结合本章程、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订、修改并审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。对于公司当年未分配利润，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层
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建议、参会董事的发言要点、独立董事发表的明确意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会审议股票股利利润分配具体方案时，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事应就相关政策、规划执行情况发表专项说明或意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公共股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（三）公司可以采取现金、股票或者股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,可以进行中期现金分红。
（四）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、公司该年度资产负债率低于70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进
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行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（七）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（八）利润分配政策的调整机制
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（九）公司未分配利润的使用原则
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公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
二、公司最近三年利润分配情况
（一）最近三年利润分配情况
公司 2014年利润分配方案为：按 2014年母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金8,417,559.74元，以2013年末总股本337,969,945股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利33,796,994.50元；同时以资本公积金转增股本，以2013年末总股本337,969,945股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 337,969,945股，转增后公司总股本增加至675,939,890股。该方案已于2015年5月14日实施完毕。
公司 2013年利润分配方案为：按 2013年母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金1,084,994.21元，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2012年利润分配方案为：按 2012年母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金1,590,764.53元，以2012年末股本142,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元现金（含税），合计派发现金股利14,270,000元；同时以资本公积金转增股本，以2012年末股本142,700,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 142,700,000股，转增后公司总股本增加至285,400,000股。该方案已于2013年6月25日实施完毕。
（二）最近三年现金分红情况
公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，2012-2014年现金分红情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|现金分红（含税）|归属于上市公司股东的净利润|现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例|
|2012年|1,427.00|2,877.52|49.59%|
|2013年|-|2,116.13|-|
|2014年|3,379.70|11,656.46|28.99%|
|合计|4,806.70|16,650.11|-|

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|||
|-|-|
|最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例|86.61%|

（三）公司最近三年未分配利润使用情况
为保持公司的可持续发展，公司将历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司生产经营。
三、公司未来三年（2015年至 2017年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号文)、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号文)和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号文)的要求以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，主要内容如下：
（一）公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。
（二）在公司当年盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，提出差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
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3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（六）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）公司若年度盈利且累计未分配利润为正,但董事会未提出现金分红预案的,公司应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（八）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务，最终实现股东利益最大化。
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第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项
一、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明
除本次发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划（涉及发行股份购买资产及募集配套融资的情况除外）。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。
二、填补即期回报的具体措施
本次发行完成后，公司的总股本增加，净资产规模将有较大幅度的增长，但募集资金产生经济效益需要一定时间，在募集资金到位后的短期内，公司的净资产收益率和每股收益将出现一定幅度的下降。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，公司拟通过如下措施填补股东即期回报：
第一，加快产品研发和推广
近几年，公司逐步完善战略布局，紧跟世界电子科技行业的发展趋势，积极开展技术研发，辅以产业链资源整合，逐步实现了从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变，拓宽了产品应用领域，成功研发全球领先的线性马达并且大批量生产，收购甲艾马达，使产品系列从振动马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级，收购博一光电，完成液晶显示屏、TP触摸屏、盖板玻璃的触摸显示一体化产业链建设，为客户提供多方位的产品和服务。公司将继续积极开展公司系列产品在手机、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、虚拟显示、游戏机、医疗器械、消费类电子设备、工业4.0自动化系统、智能家居、物联网等领域中触觉反馈技术的应用研发，以研发带动销售，为新产品成功推广奠定基础。
第二，与主要客户开展深度合作、加强营销渠道拓展
公司一直坚持实施大客户战略，通过富士康、昌硕等代工厂向国际领先智能
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手机生厂商提供产品和服务，2014年面向前五大客户实现的销售收入合计 6.62亿元，占营业收入的比例为54.00%。公司将继续加强与主要客户的合作，持续跟踪其产品需求，向其提供定制化、一体化产品解决方案，并通过整合现有直销渠道，拓展海外代理商等一系列举措，提升客户粘度，扩大销售规模。
第三，推进精益化生产管理
公司通过持续完善和落实生产管理制度，提高生产计划完成率、交货及时率、产品合格率，降低产品能耗，提升人均工时产出；另外，公司还将加大自动化生产设备的研发，积极实施“机器换人”，提升生产过程自动化水平，以提高生产效率，节省人工成本。
第四，加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司已按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照上述规定,管理本次募集的资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用的潜在风险。
在合法合规使用募集资金的同时,公司将尽可能提高募集资金使用效率。本次募集资金投资项目围绕公司业务发展战略，用于智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目、驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目、智能终端触控显示一体化项目以及微特电机新技术研发中心改造扩建项目，经过严格的论证,并获得公司董事会及股东大会批准,符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司业务规模，提升市场份额，进一步巩固公司竞争力，有利于维护股东的长远利益。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
第五，保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规，公司为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，公司对《公司章程》相关分红条款进行了修改，对利润分配做出制度性安排，保
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证利润分配政策的连续性和稳定性。
通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。
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