西部江券股扮有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事各皓吋IFk告股票筒称:西
部江券 股票代偶:002673
債券筒称:15西
部
01、
15西部 02 債券代偶:112282、 112283西部江券股分有限公司
2015年面向合格投資者公升友行公司債券受托管理事勢lh吋報告
友行人
:
魏
WEttRN
西部証券股倫有限公司
WESTttRN SECURETEES CO.,LT D.
侠西省西安市新城区末新街319号8憧10000室
債券受托管理人
8
豪異柾萎月捕言眼云司
‐
|E|||E||:菫:iillilli!!:: S00CHOWSECURl丁
:ES C03,LTD
亦州工立囲区星陶街5号
西部」F券股扮有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努崎吋報告重要声明
本報告依据
《公司債券友行与交易管理方法》、《公司債券受托管理人執並行力准只J》、《西部証券股分有限公司公升友行2015年公司債券募集悦明弔(面向合格投資者
)》(以下筒称“《募集悦明事》
")、
《西部II券股分有限公司公升友行2015年公司債券之受托管理協波》(以下筒称“《受托管理跡波》
")、
《西部証券股分有限公司公升友行2015年公司債券受托管理跡波之ネト充切波》等相美規定和豹定、公升信息披露文件、第二方中介机杓出具的寺立意見以及西部II券股4/1有限公司(以下筒称“西部iI券
"、
“友行人"或“公司")出具的相美悦明文件以及提供的相美資料等,由本次公司債券受托管理人末臭iIE券股分有限公″
司(以下筒称“木異iIE券
)編制。木異II券対扱告中所包合的相美引述内容和信息未逃行独立聡江,也不就核等引述内容和信息的真実性、准碗性和完整性作出任何保IIE或承担任何責任。
本報告不杓成対投資者逃行或不進行某項行力的推存意見,投資者反対相美事宜倣出独立半J断,而不庄杵本扱告中的任何内容据以作力木臭証券所作的承糖或声明。在任何情況下,投資者依据本報告所逃行的任何作力或不作力,木臭江券不承担任何責任。
西部iIE券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努lb吋報告一、核准文件及友行規模
本次債券的友行径友行人千2015年5月19日召升的公司第四届董事会第五次会波申波通述,井径2015年6月5日召升的公司
2015年第二次1腐吋股木大会申波通述。
上述董事会決波、股木大会決波分男J千
2015年5月20日和
2015年6月6日在深り|III券交易所同靖披露,井
刊登千同目的《中国iI券扱》、《証券吋扱》。
公司本次公升友行恵規模力不超道人民市
40名元的公司債券己径中国II監会IIE監4可[2015]1938号文核准。
二、本次債券概況
債券名称:西
部iI券股分有限公司
2015年面向合格投資者公升友行公司債券(品1、
紳一)(筒称力“15西部
01")、西部II券股分有限公司
2015年面向合格投資者公升友行公司債券
(品神二)(筒称力“15西部
02")。
債券筒称及代偶:本期債券分二今品神:品紳一カ3年期(以下筒称“3年期品神"),2、
債券筒称
“15西部01",債券代偶力112282,友行規模力14.30名元;品科二カ5年期 ,附第
3年末友行人上凋票面利率逸揮枚及投資者回告逸拝標以下筒称
“3+2年期品神"),債券筒称
“15西部02",債券代偶力112283,友行規模力25.70化元。
友行規模:本
期債券友行恵規模力 404Zl元
,其
中
3年
期品神友行規模力 14.30 fZl3、
元,3+2年
期品神友行規模力25.70化元。
4、
債券期限:3年
期品神友行期限力
3年期,3+2年
期品紳友行期限力
5年期。
5、
票面利率:本期友行公司債券的票面利率及其支付方式由公司与主承鏑商根据友行前市場情況共同祢商碗定。3年期品神最終票面利率力4.00%,3+2年期品神最終票面利率力4.08%。
債券票面金額:本
期債券毎張票面金額力100元。
6、
友行倫格:本期債券按面値友行。
7、
8、
債券形式:本期債券力実名制t己敗式公司債券。投資者決殉的本期債券在登t己机杓
西部証券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事勢lh吋扱告升立的托管敗戸托管泥載。本期債券友行猪束后,債券持有人可按照有美主管机杓的規定逃行債券的特士、反押等操作。
起息日:2015年9月22日。
9、
10、
付息日期:本期債券3年期品紳的付息日期力2016年至2018年毎年的9月 22日,如遇法定市仮日或休息日,只J順延至下一今交易日,順延期同不男汁息;本期債券3+2年期品紳的付息日期力2016年至2020年毎年的9月22日,若投資者行使回告逸拝杖,只 J回告部分債券的付息日期力自2016年至2018年毎年的9月22日,如遇法定市仮日或休息日,スJ順延至下一今交易日,順延期同不男it息。
汁息期限:本
期債券
3年期品紳的汁息期限力2016年至2018年的9月22日止11、 ;本期債券
3+2年期品紳的it息期限力2016年至2020年的9月22日止,若投資者行使回告逸揮杖,スJ回告部分債券的汁息期限力自2016年至2018年的9月22日止。
見付日期:本期債券3年期品紳的見付日期力2018年9月22日,如遇法定市侵12、
日或休息日,只J順延至下一介交易日,順延期同不男汁息;本期債券3+2年期品稗的鬼付日期力2020年9月22日,若投資者行使回告逸拝杖,スJ回告部分債券的党付日期力2018年9月22日
,如遇法定市仮日或休息日,只J順延至下一今交易日,版延期同不男it息。
逐本付息的期限和方式:本期債券采用単利按年汁息,不it夏利。毎年付息一次13、 ,至J期一次述本,最后一期利息随本金的見付一起支付。本期債券3+2年期品紳,若投資者在第3年末行使回告逸揮杖,所回告債券的票面面値加第3年的利息在投資者回告支付日2018年9月22日一起支付。
14、
付息、党付方式:本期債券本息支付杵按照本期債券登氾机杓的有美規定銃汁債券持有人名単′本息支付方式及其他具体安劇卜按照登氾机杓的相美規定亦理。
15、
担保情況:本期債券元担保。
16(本期債券友行吋的信用等象及坪象机杓:根据咲合信用澤象有限公司(以下筒称“咲合坪微")出具的《西部iIE券股分有限公司2015年公司債券信用澤級扱告》(咲合澤字),公司的主体信用等象力AA+,債
券信用等須力AA+。在本期債券的存銭期[2015]299号
内,資信澤象机杓杵在坪級扱告正式出具后毎年逃行定期或不定期眼踪坪象。
西部効E券股紛有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事勢lhttIFK告17、
最新眼踪坪象及澤須机杓:在本期債券存銭期内,咲
合坪須杵在毎年西部iI券股分有限公司友布年度報告后2今月内対西部II券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券逃行一次定期眼踪坪須,井
在本期債券存銭期内根据有美情況遊行不定期眼踪浮須。
根据咲合信用澤象有限公司出具的《西部江券股分有限公司公司債券
2016年眼踪坪須扱告》,鍵
持公司債券
“15西部01"和“15西部02"債項信用等須力
AA+,維
持公司主AA+,坪
体長期信用等須力 須展望力稔定。
根据咲合坪須出具的《西部II券股分有限公司公司債券
2017年眼踪澤須報告》,上凋公司債券
“15西部01"和“15西部02"債項信用等須力
AAA,上凋公司主体K期
信用等AAA,澤
象力 須展望力穂定。
根据咲合坪須出具的《西部江券股伶有限公司公司債券
2018年眼踪坪須報告》,第持公司債券“15西部01"和“15西部02"債
項信用等須力
AAA,鍵
持公司主体長期信用等AAA,坪
微力 象展望力稔定。
18、
債券受托管理人:末
臭II券股分有限公司。
19、
主承梢商:木臭江券股分有限公司。
20、
募集資金用途:本
次友行公司債券的募集資金IE除相美友行費用后全部用千ネト充流劫資金。
21、
登
t己机杓:中国II券登氾箱算有限責任公司深り|1分公司。
22、
上市交易場所:深
り|1証券交易所。
三、本次公司債券的重大事項
根据友行人2018年7月17日公告的《西部iI券股分有限公司美子主体和15西部01、15西部02債券信用坪象被移出信用坪象況察名単的公告》(公告編号2018-047),咲合坪数千2018年7月13日杵西部IIE券之主体長期信用等級及“15西部01"、“15西部02"債券信用等微移出現察名単,窄持西部II券主体長期信用等級力ついA",坪象展望力“稔定",“
西部IIE券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事雰崎吋IFK告西部江券由千
“示祝同"股枚反押並努的影噛,咲
合坪須千
2018年3月2日杵西部IIF_券主体K期
信用等須以及
“15西部
01"、
“15西部02"債券信用坪須列入信用坪象肌察名単。
西部江券実行了相反的整改措施,井
通述訴松等措施窄押公司的合法枚益。咲合坪象決力裁至
日前,西
部IIE券
日常径菅情況良好,融資渠道暢通,股
票反押並勢日前凩隆可控,不存在其他重大達豹情況或潜在遠豹情況友生,其
信用状呪傷将墾銭保持良好 ,故格西部II券之主体K期
信用等級及
“15西部
01"、
“15西部02"債
券信用等象移出現察名単,具体洋JmL公司公告。
載至日前,公司餐菅情況正常,敬
清庁大投資者注意投資凩隆。
末臭iI券作力西部II券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券的債券受托管理人,力充分保障債券投資人的利益,履行債券受托管理人取責,在
荻悉上述相夫事項后,均友行人遊行了洵通,井
根据《公司債券受托管理人執並行力准只
J》的有大規定出具本受托管理崎吋扱告。
奈臭江券后銭杵密切美注友行人対本次債券的本息僕付情況以及其他対債券持有人利益有重大影的的事項,井
将晋格按照《公司債券友行与交易管理方法》、《公司債券受托管理人拭立行力准只、《募集悦明事》、《受托管理跡波》及其ネト充跡波等規定和豹定J》
履行債券受托管理人取責。
四、債券受托管理人朕系方式
有美債券受托管理人的具体履取情況
清各洵債券受托管理人指定咲系人。
,
咲系人:叶
本版、スーヽ
咲系屯活:0512-62938580
(以下元正文
)
西部ЙE券股扮有FFc公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事雰I腐吋扱告
(本頁元正文,力《西部iI券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券受托管理事勢崎吋扱告》之蓋章頁
)
債券受托管理人木臭t
: