山东联创节能新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2013年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕872号）核准，公司向社会公开发行 1,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 28.10元，共募集资金人民币 28,100.00万元。扣除保荐承销费用人民币 2,486.00万元后的募集资金为人民币 25,614.00万元，由主承销商东吴证券股份有限公司于 2012年 7月 25日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、律师费和上网发行费等其他发行费用573.23万元后，实际募集资金净额为人民币25,040.77万元。
上述募集资金业经信永中和会计师事务所有限公司出具 XYZH/2012JNA4004号《验资报告》验证。
截至2013年12月31日止，募集资金专户的余额为人民币2,981.43万元，其中本金为人民币 2,943.20万元，利息收入为人民币 38.23万元。
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
方监管协议范本不存在重大差异。截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|中国工商银行淄博高新铁山支行|1603065829201021601|1,747.02|9.80|1,756.82|
|中国银行股份有限公司淄博张店支行|229915895047|0.00|0.00|0.00|
|上海浦东发展银行淄博分行|51010154500003262|1,196.18|28.43|1,224.61|
|合计||2,943.20|38.23|2,981.43|

二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目
截至2013年12月31日该项目募集资金承诺投资总额为 9,850万元，实际投资总额为9,880.17万元。投资总额差异原因为募集资金产生的利息收支净额。
2、研发中心及中试车间项目
截至2013年12月31日该项目募集资金承诺投资总额为 1,850万元，实际投资总额为 102.98万元。目前，该项目主体框架已基本建设完毕。影响项目建设的主要原因是：一方面，土地、规划手续审批影响项目开工建设，致使工程进度缓慢；另一方面，目前部分工程款项尚未支付。
3、补充流动资金
截至2013年12月31日该项目募集资金承诺投资总额为 3,000万元，实际
投资总额为3,000万元，无差异。
4、筹建山东联创节能工程有限公司
截至2013年12月31日该项目募集资金承诺投资总额为 2,000万元，实际投资总额为2,000万元。2012年12月，山东联创节能工程有限公司已设立，募集资金2,000万作为山东联创节能工程有限公司注册资本，并于 2013年更名为山东联创建筑节能科技有限公司。
5、1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目
截至 2013年 12月 31日该项目募集资金承诺投资总额为 8,340.77万元，实际投资总额为 7,144.59万元。差异原因为工程尚未完工，工程进度款项尚未支付。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目、研发中心及中试车间项目并补充公司流动资金。截至 2013年 12月 31日，公司累计投入募集资金 12,983.15万元，包含使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,289.55万元，原募投项目无变更。
公司前次募集资金净额为25,040.77万元，其中超募资金为10,340.77万元，超募资金用于如下项目：
1、山东联创建筑节能科技有限公司
根据公司2012年8月27日第一届董事会决议第十七次会议决议，《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金投资 2,000万元筹建山东联创建筑节能工程有限公司项目。2012年12月，山东联创建筑节能工程有限公司已经设立，已经用超募资金作为注册资本 2,000万元。2013年更名为山东联创建筑节能科技有限公司。
2、 1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目
根据公司 2012年 8月 18日第一届董事会决议第十六次会议决议《关于使用部分超募资金投资 330万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》，公司拟使用超募资金投资5500万元新建330万平方米/年硬质聚氨酯高效防火
保温板项目。2012年 9月 24日，公司 2012年第二次临时股东大会通过了该决议案。根据公司 2012年10月20日第一届董事会决议第十八次会议决议《关于使用超募资金及自有资金建设“1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》，公司对原“330万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，变更为“1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”，并追加适用超募资金 2,840.77万元，自有资金 9,659.23万元。2012年 11月 8日，公司 2012年第三次临时股东大会通过了该决议案。根据公司于 2013年 1月 29日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》，公司将在淄博市张店经济开发区建设的 1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目由变更为在淄博市张店经济开发区建设 850万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目和在辽宁省抚顺市李石开发区建设 150万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。根据《深圳交易所上市公司募集资金管理规定》、《创业板公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更部分超募资金投资项实施地点，无需股东大会批准。
截至2013年12月31日，1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目已经投入7,144.59万元，其中在辽宁省抚顺市投资的一条生产线已经投产,淄博新建板材厂区部分目前厂房基本建设完毕。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2013年12月31日，前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
截至2013年12月31日，前次募集资金不存在临时使用闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
2012年度本公司使用了募集资金 15,161.08万元，2013年度本公司使用了募集资金 6,966.66万元。截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为 2,943.20万元，与募集资金账户实际总额 2,981.43万元相差 38.23万元，为募集资金产生的累计利息收入扣除手续费后的净额。尚未使用募集资金 2,981. 43万元占前次募集资金总额的 10.61%。
尚未使用的原因：工程未完工，按照工程进度款项尚未支付。
剩余资金的使用计划和安排：按照募集资金承诺投资情况使用。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况”。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至2013年12月31日，前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|投资项目|投入时间|信息披露累计投资金额|实际累计投资金额|差异|
|3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目|2012|6,544.32|6,544.32|0.00|
||2013|3,335.85|3,335.85|0.00|
|研发中心及中试车间项目|2012|84.93|84.93|0.00|
||2013|18.05|18.05|0.00|
|补充流动资金|2012|3000.00|3000.00|0.00|
||2013|0.00|0.00|0.00|
|山东联创建筑节能科|2012|2,000.00|2,000.00|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|技有限公司|2013|0.00|0.00|0.00|
|1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目|2012|3,531.83|3,531.83|0.00|
||2013|3,582.59|3,612.76|-30.17|
|合计|2012|15,161.08|15,161.08|0.00|
||2013|6,936.49|6,966.66|-30.17|

注：1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目2013年度信息披露累计投资金额与实际累计投资金额差异-30.17万元，差异原因是定期报告的信息披露中将募集资金利息收入冲抵了募集资金投放金额所致。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||||25,040.77|||已累计使用募集资金总额：|||22,127.74||
||||||||各年度使用募集资金总额|||||
|变更用途的募集资金总额：||||0.00|||2012年|||15,161.08||
|变更用途的募集资金总额比例：||||0.00%|||2013年|||6,966.66||
|投资项目||||募集资金投资总额|||截止日（2013年12月31日）募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号||承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|||承诺投资项目：||||||||||
|||3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目|3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目|9,850.00|9,850.00|9,880.17|9,850.00|9,850.00|9,880.17|30.17|2014 年12 月31日|
||1|||||||||||
|||研发中心及中试车间项目|研发中心及中试车间项目|1,850.00|1,850.00|102.98|1,850.00|1,850.00|102.98|-1747.02|2014 年7月31日|
||2|||||||||||
||3|补充流动资金|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3,000.00|0.00||
|-||承诺投资项目小计||14,700.00|14,700.00|12,983.15|14,700.00|14,700.00|12,983.15|-1,716.85||
|||超募资金投向：||||||||||
|1||山东联创建筑|山东联创建筑|2,000.00|2,000.00|2,000.00|2,000.00|2,000.00|2,000.00|0.00||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||节能科技有限公司|节能科技有限公司|||||||||
|2|1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目|1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目|8,340.77|8,340.77|7,114.42|8,340.77|8,340.77|7,144.59|-1,196.18|2014年10月31日|
|-|超募资金投向小计||10,340.77|10,340.77|9,114.42|10,340.77|10,340.77|9,144.59|-1,196.18||
|-|合计||25,040.77|25,040.77|22,097.57|25,040.77|25,040.77|22,127.74|-2,913.03||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二)。
附件二：
前次募集资金投资项目实现效益对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截 止 日（ 2013.12.31）投资项目累计产能利用率|承诺效益|||||||||
|||||||||||||截止日|||
|||实际投资项目||||||最近两年实际效益|||||||
|||||||||||||（2013.1|||
|项目||||||||||||||是否达到|
|||||||||||||2.31）累|||
|类别||||||||||||||预计效益|
|||||||||||||计实现效|||
|||项目名称||对应的原项目||||2012年||2013年|||||
|||||||||||||益|||
||3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目||3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目||-|年均实现营业收入43,983.33万元，年税后利润为7,119.31万元|-||-||-||不适用，注1||
|IPO|||||||||||||||
||研发中心及中试车间项目||研发中心及中试车间项目||-|本项目的实施，将会升级研发和检测设备，加速科技成果产业化，扩大研发和试制场地。同时，有助于公司提高人才引进力度，招聘具有丰富的聚氨酯领域研发经验的技术专家，进一步提升研发团队的实力，保持公司持续自主创新能力|-||-||-||不适用||
|募集|||||||||||||||
|资金|||||||||||||||
|项目|||||||||||||||
||山东联创建筑节能科技有限公司||山东联创建筑节能科技有限公司||-|-|0.63||346.31||346.94||否||
|超募|||||||||||||||
||1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目||1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目||36.36%|-|246.99||311.82||558.81||否，注2||
|资金|||||||||||||||
|项目|||||||||||||||
||合计||||-|-|247.62||658.13||905.75||||
|-|||||||||||||||

注1：3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2012年二季度开工建设，招股书中披露建设期为12个月。截止报告发布日，项目中配套聚醚多元醇项目已投入试生产，并成功产出合格产品。项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。影响项目建设的主要原因：（1）园区配套设施滞后，影响设备安装调试（2）3万吨/年组合聚醚项目技术方案调整。
注2：（1）截至2013年12月31日，1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目在辽宁省抚顺市投资的一条年产110万平米/每年生产线投产时间为2013年6月；淄博新建板材厂区部分厂房基本建设完毕目前仅安装完成一条110万平米/每年生产线，投产时间为2012年10月，另外受制于冬季气候原因影响建筑外墙的施工期及淄博厂区的建设进度，该项目的实际产能利用率较低。
（2）由于1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目主要由母公司联创节能实施，期间费用无法准确分摊，没能核算项目净利润，该项目实际效益按照主营业务利润口径披露。