深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-049深圳市奋达科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：深圳市奋达科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：奋达科技
股票代码：002681
信息披露义务人：新余深业投资合伙企业（有限合伙）
住所：新余市劳动北路
通讯地址：新余市劳动北路
股份变动性质：增加
签署日期：2014年9月
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购管理办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》（以下简称“15号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在奋达科技拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在奋达科技中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
五、本次信息披露义务人持股变化的原因是根据与奋达科技签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，奋达科技通过向信息披露义务人深业投资发行29,165,217股股份及支付现金的方式购买其所持有的欧朋达77.68%的股权。考虑到上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人持有奋达科技的股权比例将由0%增至8.58%，如未能实施，信息披露义务人持有奋达科技的股权比例将由0%增至8.86%。
六、本次权益变动的有效实施须满足下列全部条件：
1、奋达科技股东大会审议通过本次交易；
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书目录
信息披露义务人声明 ....................................................................................................................... 2目录 .................................................................................................................................................. 3释义 .................................................................................................................................................. 4第一节信息披露义务人介绍 ......................................................................................................... 6一、信息披露义务人基本情况 ............................................................................................... 6二、信息披露义务人的主要负责人 ....................................................................................... 6三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ................................................................................................................. 6第二节权益变动的目的及后续计划 ............................................................................................. 7一、本次权益变动的目的 ....................................................................................................... 7二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份 ..... 7第三节权益变动方式 ..................................................................................................................... 8一、权益变动方式 ................................................................................................................... 8二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况 ........................................................... 8三、权益变动涉及的协议的主要内容 ................................................................................... 8四、本次交易尚需履行的程序 ............................................................................................. 11五、信息披露义务人与上市公司之间的关系 ..................................................................... 11六、用于认购新股的非现金资产的审计、评估情况 ......................................................... 11第四节前六个月内买卖上市公司股份的情况 ........................................................................... 13第五节其他重大事项 ................................................................................................................... 14第六节备查文件 ........................................................................................................................... 15一、备查文件目录 ................................................................................................................. 15二、备查文件地址 ................................................................................................................. 15简式权益变动报告书 ............................................................................................................. 17
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书释义
本报告书中，除非文义载明，以下词语之特定含义如下：
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 新余深业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 新余市劳动北路
执行事务合伙人 新余鹏达投资有限公司（委派代表：胡羽翎）
认缴出资额 300万元
营业执照注册号 360502310011258
组织机构代码 30928022-3
公司类型 有限合伙企业
企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货保险业务）、企经营范围
业管理、项目投资策划、会议会展服务
成立日期 2014年7月22日
合伙期限 2014年7月22日至2019年7月21日
税务登记证号码 余地税登字360502309280223号
登记机关 新余市渝水区工商行政管理局
通讯方式 新余市劳动北路
二、信息披露义务人的主要负责人
||||||
|-|-|-|-|-|
|性别|身份证号码|职务|国籍|长期居住地|
|男|22010219590121****|执行事务合伙人委派代表|中国|中国|

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书第二节权益变动的目的及后续计划
一、本次权益变动的目的
为完善上市公司在移动消费电子产业链上游-金属及新型材料外观件领域布局，实现成为持续领先的消费电子产品垂直整合型科技企业的战略目标，奋达科技拟通过发行股份及支付现金的方式收购欧朋达100%股权，并同时募集配套资金。
本次交易中，信息披露义务人以其持有的欧朋达77.68%的股权认购奋达科技非公开发行的股份。
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12个月内继续增加在上市公司中拥有权益的股份计划；若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书第三节权益变动方式
一、权益变动方式
本次权益变动的方式系信息披露义务人以其持有的欧朋达股份认购本次奋达科技非公开发行的股份。
二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
奋达科技拟向深业投资、方欣投资发行股份及支付现金购买其合计持有的欧朋达100%股份，交易对价为 111,800万元，其中向深业投资支付 29,165,217股上市公司股份和 2,996.24万元现金对价以收购其持有的欧朋达77.68%股份；同时，拟以非公开发行股票的方式向肖奋发行股份配套募集资金 10,000万元、向泓锦文大田发行股份配套募集资金21,150万元，合计配套募集资金31,150万元。
本次权益变动后，深业投资持有上市公司 29,165,217股，占上市公司已发行股份的比例为8.58%（配套融资得以实施，按发行底价28.75元/股测算）或8.86%（配套融资未能实施）。
三、权益变动涉及的协议的主要内容
2014年 9月 3日，上市公司与欧朋达股东深业投资、方欣投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，根据协议奋达科技拟向深业投资、方欣投资发行股份及支付现金购买其合计持有的欧朋达100%股份；同时，拟以非公开发行股票的方式向肖奋发行股份配套募集资金 10,000万元、向泓锦文大田发行股份配套募集资金 21,150万元，合计配套募集资金 31,150万元。本次权益变动相关的主要内容如下：
（一）交易对价
依据中天华评估出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2014]第1248号），截至评估基准日，本次交易标的欧朋达100%股权的评估值为 111,857.40万元。
参照评估结果，交易双方经友好协商确定的交易作价为111,800万元。
（二）支付方式
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书经双方协商，本次交易价款由上市公司采取股份和现金两种方式进行支付。
其中，奋达科技以发行股份方式支付交易对价中的83,850万元，发行价格为28.75元/股；以现金方式支付交易对价中的 27,950万元，发行股份及支付现金数量如下图所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易对方|持有欧朋达股权比例|奋达科技本次购买股权比例|交易对价（万元）||
|||||股份（股）|
|深业投资|77.68%|77.68%|86,846.24|29,165,217|
|方欣投资|22.32%|22.32%|24,953.76|-|
||100.00%|100.00%|111,800.00|29,165,217|

奋达科技购买欧朋达的现金对价款拟通过配套募集的资金 13,950万元和自筹资金14,000万元予以支付
（三）发行价格和定价原则
本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为奋达科技第二届第八次会议决议公告日。
1、发行股份购买资产
按照《重组办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价。以此为基础，交易各方约定本次发行股份购买资产的发行价格为28.75元/股，最终发行价格尚需股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
2、发行股份募集配套资金
根据《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解答》，对于采用锁价方式募集资金的重组项目，募集资金部分的发行价格应当与购买资产部分一致，视为一次发行。本次向肖奋、泓锦文大田募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格一致，即28.75元/股。在本次发行
的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书（四）发行数量
1、发行股份及支付现金购买资产
本次标的资产的交易价格为111,800万元，其中，83,850万元以发行股份的方式支付，以28.75元/股的发行价格计算，奋达科技拟发行股份购买资产的股份发行数量29,165,217股，最终发股数量以中国证监会核准的数量为准。
欧朋达股东深业投资按在股权交割日持有欧朋达的股权比例计算取得本次发行的相应股份数量，具体情况如下：
|||
|-|-|
|发行对象姓名或名称|认购股份数量（股）|
|深业投资|29,165,217|
||29,165,217|

注：本次向交易对方发行的股份数，计算结果如出现不足 1股的余额计入上市公司资本公积。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
2、发行股份募集配套资金
公司拟募集配套资金总额为 31,150万元，用于支付本次交易的现金对价、增资标的公司及补充标的公司营运资金，提高本次交易的整合绩效。以28.75元/股的发行价格计算，奋达科技本次募集配套资金发行股份数量为10,834,783股，具体情况如下：
||
|-|
|发行对象姓名或名称|
|肖奋|
|泓锦文大田|

合计 10,834,783
如果定价基准日至股份发行日期间，奋达科技股票发生除权、除息等事项的，则发行数量随发行价格予以调整。
（五）锁定期
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书1、发行股份购买资产
深业投资承诺：因本次发行股份购买资产获得的奋达科技股份自该等股份上市之日起 12个月内不转让；如因本次发行获得上市公司股份时，其对用于认购股份的欧朋达股权持续拥有权益的时间不足 12个月（自该等股东在工商行政管理机关登记为欧朋达股东之日起计算），则自该等股份上市之日起36个月内不转让。锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
2、发行股份募集配套资金
肖奋和泓锦文大田分别承诺：本次认购的奋达科技股份自该等股份上市之日起 36个月内不转让。锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
四、本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得如下批准或核准，包括但不限于：
1、上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易；
2、欧朋达股东会审议通过本次交易；
3、中国证监会核准本次交易。
五、信息披露义务人与上市公司之间的关系
本次权益变动前，信息披露义务人未持有奋达科技股份，与上市公司亦不存在关联关系。本次权益变动后，信息披露义务人持有奋达科技的股份超过5%。
根据《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，信息披露义务人为上市公司关联方。
六、用于认购新股的非现金资产的审计、评估情况
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人拟以其持有的欧朋达股份认购本次奋达科技非公开发行的股份。
根据瑞华会计师出具的标的公司《审计报告》（瑞华审字[2014]第 48030117号），欧朋达最近两年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2014年6月30日|2013年12月31日|
|19,378.02|18,662.96|
|9,940.17|10,897.36|
|9,437.86|7,765.61|
|2014年1-6月|2013年度|
|12,100.58|26,763.24|
|2,268.28|3,874.32|

中天华评估对欧朋达全部权益的采用资产基础法和收益法评估，并最终采用收益法评估结果作为交易标的的最终评估结果。根据中天华评估出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2014]第 1248号），以 2014年 6月 30日为评估基准日，欧朋达100%股权的评估值为 111,762.36万元。参照评估结果，交易双方经友好协商确定欧朋达100%股权的交易作价为111,800万元。
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书第四节前六个月内买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内，不存在持有或通过证券交易系统买卖奋达科技股票的行为。
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书第五节其他重大事项
一、其他应披露的重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书第六节备查文件
一、备查文件目录
（一）信息披露义务人的营业执照及税务登记证；
（二）信息披露义务人的主要负责人的名单及身份证明文件；
（三）本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
（四）奋达科技第二届第八次会议决议公告。
二、备查文件地址
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
深圳市奋达科技股份有限公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
联系人：谢玉平
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书（此页无正文，为《深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书》签章页）信息披露义务人（签章）：新余深业投资合伙企业（有限合伙）
签署日期：2014年9月11日
深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书附表
简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|深圳市奋达科技股份有限公司|上市公司所在地|广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园|
|股票简称|奋达科技|股票代码|002681|
|信息披露义务人名称|新余深业投资合伙企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地|新余市劳动北路|
|拥有权益的股份数量变化|增加  减少 □的股份数量变化有不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 |
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 |信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 |
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股  执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股（A股）持股数量： 0持股比例： 0.00%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|股票种类：人民币普通股（A股）变动数量： 29,165,217 万股变动比例： 8.58%至8.86%备注：考虑到上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人持有奋达科技的股权比例将由 0%增至 8.58%，如未能实施，信息披露义务人持有奋达科技的股权比例将由0%增至8.86%。|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 |||

深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书
|||
|-|-|
|信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 |
|本次权益变动是否需取得批准|是  否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 |
||备注：本次交易尚须经上市公司股东大会和中国证监会核准。|

深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书（本页无正文，为《深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》签章页）
信息披露义务人（签章）：新余深业投资合伙企业（有限合伙）签署日期：2014年9月11日