证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-17山东丽鹏股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签订基本情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过6,090万股（含本数）人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”），发行对象为：兰坤、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、上海锐懿资产管理有限公司（以下简称“上海锐懿”）、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司（以下简称“方德智联”）。
2015年3月27日，公司与上述特定对象分别签署了附条件生效的《股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”、“本协议”）。本次非公开发行对象均与公司无关联关系。
本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。
二、发行对象基本情况
（一）兰坤先生：1978年12月出生，2000年毕业于湖南大学（原湖南财经学院）的国际经济学专业，获得经济学学士学位；具有证券投资分析、证券投资基金、期货等证券及期货从业资格证书以及逾十年的投行、投资从业经历。现为深圳得壹投资有限公司的创始人、深圳潇湘君宜资产管理有限公司的联合发起人，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事。
（二）财通基金管理有限公司
1、基本情况
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|企业名称|财通基金管理有限公司|
|企业性质|有限责任公司|

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|注册地址|上海市虹口区吴淞路619号505室|
|成立日期|2011年6月21日|
|法定代表人|阮琪|
|注册资本|20,000万元|
|经营范围|基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务|

2、主营业务情况
自2011年6月成立以来，公司陆续发行了混合、债券、保本、指数、股票等不同类型的公募产品，业绩表现持续稳健。据银河证券统计显示，财通基金2014年度股票投资管理能力位列全行业前3，财通可持续发展主题混合基金以60.89%的年度涨幅位列同类第7。在逐步完善产品线的同时，财通基金坚持走差异化、特色型路线，目前管理的资产规模突破500亿元，持续荣获最具创新力基金公司、最具发展潜力基金公司等14个业内权威大奖。
除了在公募领域持续收获业绩口碑，财通基金更在专户业务中勇于突破，截至 2014年12月末，成功发行超500单专户产品，定增业务和期货资管业务位列行业第一。2013年6月，财通基金子公司上海财通资产管理有限公司正式成立，截至2014年12月末，财通资产管理有限公司资管总规模超370亿元。
（三）上海锐懿资产管理有限公司
1、基本情况
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|企业名称|上海锐懿资产管理有限公司|
|企业性质|国有法人独资|
|注册地址|上海市虹口区广纪路738号2幢230室|
|成立日期|2013年2月4日|
|法定代表人|葛航|
|注册资本|2,000万元|
|经营范围|特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。|

2、主营业务情况
截止2014年末，上海锐懿资产管理有限公司共发行成立 84支专项资管产品，资产管
理总规模 103亿元，累计服务 1925位资产委托人。公司管理的资产中，主动管理型资产
的规模为 56亿元，占总资产管理规模的55%。公司现有产品类型涵盖债权融资类、股权
融资类、委托贷款融资类、信托贷款融资类以及特定资产收益权融资类等，专项资管项目投资领域包括：上市企业、建筑房地产企业、工商企业、金融企业、中小企业以及个人融资等。
目前上海锐懿资产管理有限公司积极探讨开发新三板、资产证券化等方面的产品项目，同时依托股东泰信基金管理有限公司在投研领域的优势，公司投资性产品项目占比逐步提高，过往经营业绩良好，保持着良好的增长水平。
（四）王寿纯先生：1962年6月出生，毕业于山东农业大学经济管理专业。曾从事个体经营、承包养殖，2001年6月创立山东仙坛食品有限公司，历任山东仙坛食品有限公司总经理、执行董事、董事长，现任山东仙坛股份有限公司董事长、总裁、仙坛股份子公司山东仙坛食品有限公司、烟台仙坛油脂有限公司、山东仙鸿食品有限公司执行董事、总经理。
王寿纯先生为仙坛股份主要发起人、控股股东、实际控制人，现为蛤堆后村民委员会主任、村党委书记、中国畜牧业协会理事会主席团副主席、常务理事、中国畜牧业协会禽业分会会长、烟台市第十五届、十六届人民代表大会代表、烟台市人大农委委员；先后获得过山东省乡村之星、烟台市发展乡镇企业先进个人、烟台市优秀民营企业家、烟台市劳动模范、牟平区改革开放30年杰出人物等荣誉。
（五）深圳市方德智联投资管理有限公司
1、基本情况
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|企业名称|深圳市方德智联投资管理有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|注册地址|深圳市福田区福华三路卓越时代广场（二期）北座1103房|
|成立日期|2011年11月16日|
|法定代表人|贺志力|
|注册资本|1,000万元|
|经营范围|投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、信息咨询、投资管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。|

2、主营业务情况
方德智联主营业务为资产管理、股权投资及投资咨询。
三、合同主要内容
公司与上述特定对象签署的《认购协议》主要内容如下：
1、认购价格
认购价格：本次非公开发行的发行价格为甲方本次非公开发行股票定价基准日（即甲方第三届董事会第九次会议决议公告日）前20个交易日股票交易均价的90%即11.15元/股。
如在定价基准日至发行日期间甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对上述发行底价进行相应调整。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购的股份数量将按照乙方认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
2、认购数量
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|序号|认购人|认购数量（万股）|认购金额（万元）|
|1|兰坤|1,800|20,070|
|2|财通基金管理有限公司|1,345|14,996.75|
|3|上海锐懿资产管理有限公司|1,345|14,996.75|
|4|王寿纯|1,000|11,150|
|5|深圳市方德智联投资管理有限公司|600|6,690|
|6|合计|6,090|67,903.5|

3、限售期：乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
4、支付方式：在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后，乙方按照甲方与本次非公开发行的保荐机构确定的具体缴款日期一次性将认购资金划入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构扣除相关费用后再将资金划入甲方募集资金专项存储账户。
5、协议生效条件
协议由丽鹏股份与认购对象签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）本次非公开发行及本协议获得丽鹏股份董事会、股东大会审议批准；
（2）本次非公开发行经中国证监会核准。
任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
四、备查文件
（一）山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
（二）公司与兰坤、财通基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司签订的附条件生效的《股份认购协议》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会