深圳康泰生物制品股份有限公司
截至 2017年 6月 30日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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前次募集资金使用情况鉴证报告
前次募集资金使用情况报告 1-5
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2017SZA40894深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东：
我们对后附的深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物）于2017年1月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2017年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
康泰生物管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。
这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，康泰生物上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了康泰生物截至2017年6月30日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供康泰生物向中国证券监督管理委员会报送申请发行可转换公司债
券之申报材料时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建新
中国注册会计师：王瑞霞
中国 北京 二○一七年七月十六日
深圳康泰生物制品股份有限公司
截至2017年6月30日前次募集资金使用情况的报告
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截至 2017年 6月 30日前次募集资金使用情况的报告
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到位情况
公司经中国证监会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]39号文）核准，于2017年1月20日首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股3.29元，募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用2,706.05万元，募集资金净额为11,111.95万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2017年6月30日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|初始存放金额|截止日余额|
|中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行|44250100015500000860|119,180,000.00|23,494.00|
|—|—|119,180,000.00|23,494.00|

注1：初始存放金额包含发行费用8,060,500.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）、前次募集资金使用情况对照表，见附件1。
（二）、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项
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目实际进度需要，使用自筹资金对项目进行先期投入，以保证项目正常实施，待募集资金到位后进行置换。
截至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为19,530.84万元。公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为11,111.95万元。
2017年3月3日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币11,111.95万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹
资金人民币11,111.95万元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002850033号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
（三）、募集资金投资项目调整情况
公司不存在调整前次募集资金投资项目的情形。
（四）、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（六）、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况的说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件2。
四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
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五、前次募集资金尚未使用资金情况
截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金为23,494.00元，全部存放于募集资金专项账户。尚未使用的募集资金为募集资金专项账户利息收入。
六、前次募集资金实际使用情况与公司其他文件披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会二○一七年七月十六日
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附件1:
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||13,818.00|||已累计使用募集资金总额：||||
|||0.00|||各年度使用募集资金总额：||||
|||0.00|||其中：2017年1-6月||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|康泰生物光明疫苗研发生产基地一期|康泰生物光明疫苗研发生产基地一期|11,111.95|11,111.95|11,111.95|11,111.95|11,111.95|11,111.95|0.00|

注：募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用总额2,706.05万元，募集资金净额为11,111.95万元。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2017年1-6月|2016年|2015年|2014年|-|
|康泰生物光明疫苗研发生产基地一期|-|6,510.83|建设期||||-|

注：康泰生物光明疫苗研发生产基地一期投资总额为49,000.00万元，其中使用募集资金投资11,111.95万元。该项目处于建设期，达到预定可使用状态日期为2019年2月。