昆山金利表面材料应用科技股份有限
公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2014]003864号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2013年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2013 1-6
年度募集资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2014]003864号昆山金利表面材料应用科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称金利科技公司）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
金利科技公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金利科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金利科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，金利科技公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了金利科技公司2013年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金利科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金利科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：叶金福
中国·北京 中国注册会计师：王书阁
二〇一四年四月十五日
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年08月23日，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 542,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额 501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。
截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金人民币302,737,456.89元，其中：以前年度累计使用人民币 107,619,835.95元，2013年度使用人民币 195,117,620.94元。尚未使用的募集资金余额计人民币 234,671,387.58元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币35,537,496.97元，扣除银行手续费等人民币4,172.50元)。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。
根据《募集资金管理制度》，公司于2010年09月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》，签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
专项报告第1页
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募集资金存放与使用情况专项报告
截至2013年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式农业银行 10532501041888888 - 351,553.76 活存帐户
农业银行 10532501140019104 1,000,000.00 1,083,241.43 3个月定存农业银行 10532501140019112 1,000,000.00 1,083,241.43 3个月定存农业银行 10532501140019120 2,000,000.00 2,166,482.9 3个月定存农业银行 10532501140019153 500,000.00 541,620.74 3个月定存小计 5,226,140.26
中信银行 73236-1-01-826-888888-88 - 1,418,962.78 活存帐户
中信银行 7323610184000092437 3,000,000.00 3,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000092510 3,000,000.00 3,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000092684 3,000,000.00 3,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000092730 3,000,000.00 3,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000092814 3,000,000.00 3,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000093118 2,000,000.00 2,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000093294 2,000,000.00 2,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000093365 2,000,000.00 2,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000093412 2,000,000.00 2,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000093597 2,000,000.00 2,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000129208 2,000,000.00 2,000,000.00 3个月定存中信银行 7323610184000130260 10,000,000.00 10,000,000.00 3个月定存小计 38,418,962.78
华一银行 50900009138888888 - 3,624,170.08 活存帐户
华一银行 50800008160010880-0086 3,000,000.00 3,205,895.52 3个月定存华一银行 50800008160010880-0087 3,000,000.00 3,205,895.52 3个月定存华一银行 50800008160010880-0088 3,000,000.00 3,205,895.52 3个月定存华一银行 50800008160010880-0089 3,000,000.00 3,205,895.52 3个月定存华一银行 50800008160010880-0090 3,000,000.00 3,205,895.52 3个月定存华一银行 50800008160010880-0104 10,000,000.00 10,686,318.43 3个月定存华一银行 50800008160010880-0105 10,000,000.00 10,686,318.43 3个月定存小计 41,026,284.54
合计 84,671,387.58
另外，经公司第二届董事会第二十三次会议以及 2012年度股东大会审议通过，公司以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至2013年12月31日，理财产品如下：
专项报告第2页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
单位：人民币元银行名称 账号 存放方式 金额
华一银行上海青浦支行 50800008110021688 理财产品
150,000,000.00合计 150,000,000.00以上募集资金专户与投资银行理财产品余额合计234,671,387.58元。
三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下：
（1）募集资金总体使用情况
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金总额|50,187.55|
|报告期投入募集资金总额|19,511.76|
|已累计投入募集资金总额|30,273.75|
|报告期内变更用途的募集资金总额|-|
|累计变更用途的募集资金总额|8,667.66|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|17.27%|

（2）募集资金承诺项目情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|||||
||||||||项目达||||
||是否已|||||末投资||||项目可行|
|||||本报告|截至期末累||到预定|本报告|是否达||
|承诺投资项目和超|变更项|募集资金承|调整后投资|||进度||||性是否发|
|||||期投入|计投入金额||可使用|期实现|到预计||
|募资金投向|目(含部|诺投资总额|总额(1)|||(%)(3)||||生重大变|
|||||金额|(2)||状态日|的效益|效益||
||分变更)|||||＝||||化|
||||||||期||||
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|大型注塑件生产线|||||||||||
||否|14,485.20|14,638.40|218.19|3,595.66|24.56%|12月31|323.67|-|否|
|扩建项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|14,485.20|14,638.40|218.19|3,595.66|--|--|323.67|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||2012年||||
|土地使用权及地上|||||||||||
||否|6,864.29|6,864.29|-|6,864.29|100.00%|05月08|-|不适用|否|
|建筑物|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|研发暨模具生产中|||||||||||
||否|8,145.25|9,828.32|89.03|482.80|4.91%|12月31|-|不适用|否|
|心项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|五期仓库|否|1,558.70|2,926.63|488.92|496.08|16.95%|12月31|-|不适用|否|
||||||||日||||
|超募资金投向小计|--|16,568.24|19,619.24|577.95|7,843.17|--|--|-|--|--|
|合计|--|31,053.44|34,257.64|796.14|11,438.83|--|--|323.67|--|--|
|未达到计划进度或|受高温、多雨天气等不良环境影响，造成五期仓库、研发暨模具生产中心项目工期进展较计划缓慢，延||||||||||

专项报告第3页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
|预计收益的情况和|期至2014年12月31日实施完毕。|
|原因（分具体募投项||
|目）||
|项目可行性发生重||
||不适用|
|大变化的情况说明||
||适用|
||1、2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立研|
||发暨模具生产中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》、《关于使用超募资|
||金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》，其中，计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生|
||产中心；计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库；计划用6,864.29万元支付土地使用权及地上建|
|超募资金的金额、用|筑物价款。上述议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。|
|途及使用进展情况|2、2012年02月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟使用超募资金收购宇瀚|
||光电股权的议案》，公司董事会同意用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电|
||股权的价款。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。内容详见2012|
||年02月23日披露在巨潮资讯网2012-007号公告。|
||3、公司于2013年02月01日用超募资金101,700,005.24元支付收购宇瀚光电股权价款。|
||4、截至2013年12月31日，公司累计使用超募资金18,013.17万元。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目|2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地|
|实施地点变更情况||
||点及实施方式的议案》,公司董事会同意募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公|
||司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块，此议案经2011年08月29日第一次临时股|
||东大会审议通过。|
||适用|
||以前年度发生|
||1、2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实|
||施地点及实施方式的议案》,公司董事会同意大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方|
|募集资金投资项目|米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由14,485.20万元调整为14,638.40万元、增加|
|实施方式调整情况|的投资额用超募资金投入，计划建设期为9个月，此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会|
||审议通过。|
||2、2012年10月25日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金投资设立研发|
||暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面|
||积增加、投资金额加大的议案》。公司2012年11月13日召开2012年第三次临时股东大会审议通过|
||此两项议案、内容详见2012年10月27日披露在巨潮资讯网2012-037号公告。|
||适用|
|募集资金投资项目|截至2010年08月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,644.29万元。自筹资金预先投入募投|
|先期投入及置换情|项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审|
|况|(2010) 专字第010970号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2010年11月25日本公|
||司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资|
||金的议案》，同意公司用募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专户|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

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募集资金存放与使用情况专项报告
补充说明：
1、铭板外观件生产线新建项目：2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入，此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。2012年02月 22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。截至2012年12月31日，该项目累计投入119.31万元。
2、2013年 01月 31日、02月 01日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款 85,456,148.05元、02月 01日用超募资金 101,700,005.24元,支付等值于人民币 18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。
3、报告期投入募集资金总额：上表中 796.14万元加上收购宇瀚光电股权价款，合计19,511.76万元；
4、已累计投入募集资金总额：上表中 11,438.83万元加上铭板外观件生产线新建项目项目119.31万元及收购宇瀚光电股权价款，合计30,273.75万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项截至期末实 项目达到预
变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 资进度 本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益否发生重大金额(2) 态日期
(1) (1) 变化收购宇瀚光
铭板外观件
电科技（苏 2013年01
生产线新建 18,870 18,870 18,870 100% -13.13 否 否州）有限公 月15日
项目
司股权
合计 -- 18,870 18,870 18,870 -- -- -- --1、变更原因：公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电100%的股权，拟向康铨投资支付18,870万元的资金收购其持有的宇瀚光电51%股权。宇瀚光电的主要产品中包括铭板产品，与公司拟投资建设的铭板外观件生产线新建项目的产品具有相似性，公司计划通过宇瀚光电合理安排铭板产品的生产。如果公司收购宇瀚光电100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司需要支付大额的现金。根据公司的财务状况，公司没有足够的闲置资金用于支付收购款项，因此，公司拟将终止铭板外变更原因、决策程序及信息披露情况
观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。
说明(分具体项目)
2、决策程序：2012年02月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。
3、信息披露情况说明：内容详见2012年02月23日披露在巨潮资讯网2012-008号公告。
专项报告第5页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
宇瀚光电的主要客户美国苹果公司的产品需求没有达到预期，再加上部分产品的工艺未达到计划进度或预计收益的情况技术发生改变，导致宇瀚光电来自美国苹果公司的铭板产品订单大幅下降；虽宇瀚光和原因(分具体项目) 电积极开发新产品，但新产品量产之初，良率较低，加之量小，导致产品的毛利率出现下降，利润未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
补充说明：
2013年01月15日，宇瀚光电100%的股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。
2013年02月20日，新增股份10,589,953股上市。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违规情形。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2014年4月15日
专项报告第6页