瑞华核字[2017]16010015号
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关于华油惠博普科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2017]16010015号华油惠博普科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普公司”）截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是惠博普公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，惠博普公司截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供惠博普公司 2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马龙
中国·北京 中国注册会计师：王明
二〇一七年四月二十六日
华油惠博普科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止公司债募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2016年 1月 4日，公司收到中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016] 1号），核准公司发行面值不超过5亿元公司债券。2016年8月23日公司发行了第一期债券，规模人民币 5亿，发行价格为每张100元，期限为 3年，起息日为2016年 8月 23日。截止 2016年 8月 23日，公司共募集资金 500,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 5,060,000.00元，公司债募集资金净额494,940,000.00元。
截止 2016年 8月 23日，公司发行公司债募集第一期资金 5亿元已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字（2016）16010010号”验资报告验证确认。
截止 2016年 12月 31日，公司债募集资金已使用 494,940,000.00元，累计投入资金 494,940,000.00元，募集资金余额为人民币 73,251.07元，系募集资金累计产生的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
公司于 2016年 8月 16日开立公司债募集资金专户（中国民生银行北京林萃路支行611028686募集资金专户）。根据相关规定，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部，于 2015年 12月签订了《募集资金专项账户管理协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专项账户管理协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人
民币元）：
银行名称 账号 截至日余额 存储方式
中国民生银行北京林萃路支行 611028686 73,251.07 活期
募集资金专户金额合计 73,251.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止 2016年 12月 31日，公司已将募集资金中的 494,940,000.00元用于补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
华油惠博普科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||49,494.00||本年度投入募集资金总额||||49,494.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||49,494.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本 年 度 投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是 否 达到 预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、补充公司流动资金|否|49,494.00|0.00|49,494.00|49,494.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||49,494.00|0.00|49,494.00|49,494.00|100.00|-|不适用|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||

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|-|-|
|超募资金投向小计||
|合计||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|