国信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司
2018年度募集资金实际存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”） 2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对恒逸石化2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2016年4月15日，恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2016年7月21日，发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号），核准恒逸石化非公开发行不超过393,782,383股股份。
集配套资金总额为人民币 3,799,999,992.00元，扣除相关发行费用人民币 34,376,666.67元，募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33元全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
1、使用闲置募集资金购买理财产品情况
（1）2016年 10月 12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过 9.65亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017年 9月 28日使用募集资金申购保本型理财产品 40,000万元，于 2017年 11月 13日使用募集资金赎回保本型理财产品 40,000万元，获得收益人民币 181.48万元，本金及收益合计 40,181.48万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
（2）2016年11月17日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关于子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟使用最高不超过人民币10亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。子公司恒逸实业（文莱）有限公司于 2017年3月6日使用募集资金申购保本型理财产品 20,000万元。于 2017年 4月 7日使用募集资金赎回保本型理财产品 20,000万元，获得收益 52.60万元，本金及收益合计 20,052.60万元，已经汇入恒逸实业（文莱）有限公司募集资金专用账户。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年9月27日，公司已将250,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截止2018年12月31日，募集资金使用的实际使用及结余情况：
单位：人民币万元
项目 金额 备注
募集资金净额 376,562.33
减：以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 30,046.21
减：文莱PMB石油化工项目使用募集资金 347,587.60
募集资金专户应有余额 -1,071.48 注1
募集资金专户实际结存余额 253.24
募集资金专户应有余额与实际结存余额 -1,324.72 注2
注1：文莱PMB石油化工项目使用募集资金超出募集资金净额1,071.48万元，主要是使用了募集资金专户产生的存款利息收入、理财产品收益扣除财务手续费之后的收益净额。
注2：募集资金专户实际结存余额比募集资金专户应有余额多 1,324.72万元，主要是募集资金专户存款利息收入、理财产品收益扣除财务手续费之后的收益净额。
三、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行于 2016年 9月 30日分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年8月7日，根据公司资金管理及用款需求，公司在恒逸实业（文莱）有限公司下新设募集资金专用账户，同时根据募集资金监管要求，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行（香港）有限公司文莱分行签署《募集资金三方监管协议》
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2018年12月31日，存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元账户
实施单位 银行名称 账号 备注
余额
银行利息收入扣除手续
中国银行浙江省分行 383171508865 89.36
费净额
本公司
中国工商银行股份有限公司 存款利息收入、理财收益 1202090129900995289 161.28
萧山分行 扣除手续费净额
浙江恒逸石化 存款利息收入、理财收益中国银行浙江省分行 350671698647 2.59
有限公司 扣除手续费净额
中国银行股份有限公司上海
FTN788870007359 0.00
自贸试验区分行
恒逸实业（文
中国银行股份有限公司上海
莱）有限公司 FTN782370007679 0.00
自贸试验区分行
中国银行（香港）文莱分行 01212006006095 0.00
合 计 253.24
四、本年度募集资金的实际使用情况
恒逸石化募集资金承诺投资文莱 PMB石油化工项目总额为 380,000.00万元，2017年度、2018年度分别投入募集资金总额 320,849.28万元、23,463.79万元，截至 2018年 12月 31日累计投入募集资金总额 377,633.81万元，投资进度为99.38%，本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
恒逸石化募投项目于本年度未发生变更情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
恒逸石化已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、注册会计师关于公司募集资金存放及使用情况鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）：恒逸石化公司截至 2018年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2018年度，恒逸石化严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||376,562.33||本年度投入募集资金总额||||23,463.79||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||377,633.81||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|文莱PMB石油化工项目|否|380,000.00|380,000.00|23,463.79|377,633.81|99.38%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||380,000.00|380,000.00|23,463.79|377,633.81|99.38%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》：同意截止2016年以9月20日，本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金300,462,050.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01970024号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券股份有限公司就本次置换事宜发表了同意的意见。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||截止2018年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部收回。|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额253.24万元。|||||||

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|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司2019年 月 日