2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对伊之密 2015年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]18号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格 13.32元，募集资金总额为399,600,000.00元，募集资金净额为360,600,000.00元。上述募集资金已于2015年 1月 19日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具《验资报告》（天健验字[2015]第1-3号）。
二、募集资金专户存储制度的执行情况
（一）募集资金的管理情况
伊之密为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，伊之密对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2015年 2月，伊之密与华泰联合证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见监管协议》。2015年 9月，公司存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行募集资金账户资金使用完毕后，已注销该账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|801101000652665331|42,598.57|募集资金专户|
|兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行|393030100100241906|24,517.34|募集资金专户|
|合 计|-|67,115.91|-|

三、2015年度募集资金使用情况
公司于招股说明书中承诺投资项目投入 36,060万元。截至 2015年 12月 31日，公司募集资金投资项目累计投入28,712.45万元，其中，2015年度投入4,664.30万元，2015年 2月，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 24,048.15万元。截至 2015年 12月 31日，公司募集资金专户余额合计为 7,417.45万元。
具体使用情况如下表：
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||36,060.00||本年度投入募集资金总额|||4,664.30||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||28,712.45||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.注塑机和压铸机生产基地项目|否|32,860|32,860|4,606.58|27,824.96||84.68||1,098.56|否|否|
|2.技术中心升级项目|否|3,200|3,200|57.72|887.49||27.73||-|-|否|
|合 计|－|36,060|36,060|4,664.30|28,712.45||－|－|1,098.56|-|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||未发生重大变化||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无||||||||

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年2月6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2015年1月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,048.15万元，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,048.15万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于广东伊之密精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕1-6号）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2015年4月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日（2015年4月7日）起的12个月。截至2015年12月31日，6,000.00万元尚未归还至募集资金专用账户|
|用闲置募集资金进行现金管理情况|2015年4月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司拟使用不超过 1,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为不超过董事会审议批准之日（2015年4月7日）起的12个月。现金管理实际使用募集资金1,420万元。截至2015年12月31日，已归还至募集资金专用账户45万元，尚有1,375.00万元未归还至募集资金专用账户|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集资金项目尚未实施完毕|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至 2015年 12月 31 日，公司尚有7,417.45万元募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理账户累计收到的理财收益)结余，其中募集资金专户余额为6.71万元，补充流动资金 6,000万元，现金管理账户余额为1,410.74万元。可继续投入募投项目的募集资金余额为7,417.45万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东伊之密精密机械股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《广东伊之密精密机械股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审字[2016]1-79号）。该报告认为：伊之密募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了伊之密募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
2015年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对伊之密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户的银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管、
中层管理人员等相关人员沟通交流等。
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见六、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：伊之密严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015年 12月 31日，伊之密不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
（以下无正文）
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
宁小波 熊丹
华泰联合证券有限责任公司（公章）2016年 4月 6日