证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-012上海吉祥航空股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年5月8日证监许可[2015]835号文核准，并经上海证券交易所同意，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股6,800万股，每股发行价格为11.18元，共募集资金总额人民币76,024.00万元。扣除承销和保荐费 3,500.00万元后，实际募集资金净额为72,524.00万元。募集资金已于2015年5月22日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 114115号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减其他上市费用合计 1,101.67万元，募集资金净额 71,422.33万元。截至 2015年 12月 31日，本年度已经使用金额为 71,444.02万元，账户利息净收入 27.02万元，当前余额为5.33万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》，本公司于2015年5月22日分别与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海金桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|建设银行股份有限公司上海金桥支行|31001576613050040548|2015/5/22|17,000.00|-|活期|
|交通银行股份有限公司上海徐汇支行|310066179018800006178|2015/5/22|17,000.00|1.49|活期|
|上海浦东发展银行股份有限公司温州分行|90110155350004665|2015/5/22|20,000.00|2.04|活期|
|上海农村商业银行股份有限公司普陀支行|50131000440880104|2015/5/22|18,524.00|1.80|活期|
|合计||72,524.00||5.33||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币71,444,02万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目中的一架飞机及一台备用发动机在购入后以售后回租的融资租赁方式使用，一架飞机及一台备用发动机在购入后以售后回租的经营租赁方式使用。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2015年6月23日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
投资额199,707.04万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投
资项目的预先投入情况出具信会师报字[2015]第114415号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2015年6月29日召开第二届董事会第五次会议，通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金69,674.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至2015年12月31日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为69,670.19万元。详细内容请见公司 2015年 7月 1日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临2015-011）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司募集资金已全部用于设定的募投项目，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金。本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
公司 2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。保荐机构认为：上海吉祥航空股份有限公司 2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会 2016年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 71,422.33 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
募集资金 截至期末承 截至期末累计投入金截至期末投入进 是否达项目可行性承诺投资项已变更项目，含 调整后投 本年度投入截至期末累计 项目达到预定可本年度实
承诺投资 诺投入金额 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 到预计是否发生重目 部分变更（如有） 资总额 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
总额 (1) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 大变化引进 7架
A320系列
飞机和 2 71,508.36 71,422.33注171,444.02注271,444.02注2 21.69注2 100.00 2015.7 17,962.32 是 否台备用发动
机项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
注1：因本次募集资金净额为71,422.33万元，故截止期末承诺投入金额以此为限，略小于前期承诺投资总额。
注2：公司募集资金净额为71,422.33万元，加上截止至2015年7月31日专户存储产生的利息收入21.73万元，减去银行手续费0.04万元，共计可于募投项目资金为71,444.02万元。截至2015年12月31日，已累计投入募集资金总额71,444.02万元，包括根据董事会决议以募集资金置换先期投入的自筹资金总额69,670.19万元（其中：2015年6月置换转出41,134.41万元，2015年7月置换转出28,535.78万元），购买第2台发动机支出1,773.83万元。