股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2014-027保龄宝生物股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]738号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商国联证券股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股 20.56元，募集资金总额为人民币 411,200,000.00元。扣除发行费用25,913,850.00元后，募集资金净额为人民币385,286,150.00元。本公司于 2009年8月24日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2009）汇所验字第7-004号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 39,320.00减：支付发行费用 660.49置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,186.59本期直接投入募集资金项目 20,042.84以超额募集资金补充流动资金 3,400.00以超额募集资金归还银行贷款及利息 7,961.20以节余募集资金补充流动资金
3,486.90手续费
利息收入 285.12募集资金账户余额 1,145.833、2013年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元项目 金额
募集资金账户余额（2012年12月31日） 1,145.83减：本期直接投入募集资金项目 468.15以节余募集资金补充流动资金
手续费 0.10加：补充流动资金到期后归还
利息收入 9.36募集资金账户余额（2013年12月31日） 686.94（二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用 21,060,991.20元，募集资金到账金额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于2013年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。
2、2013年度使用金额及余额
单位：人民币万元项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 60,173.18减：支付发行费用 173.90置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金 1,650.00直接投入募集资金项目 7,390.51
以闲置募集资金补充流动资金 5,900.00以闲置募集资金购买理财产品 59,700.00手续费 0.58加：购买理财产品到期后归还 39,000.00理财产品投资收益 295.33利息收入 586.86募集资金账户余额（2013.12.31） 25,240.38二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2009年1月3日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009年9月2日本公司与国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年 12月 14日，本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
2011年6月1日，公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订了《合同权利义务转移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公司未履行的责任和义务。
2、截至2013年 12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|账户类别|
|15-785101040012798|募集资金结算账户|
|1612003529200091238|募集资金结算账户|
|1612003529200094219|募集资金协定存款账户|

（二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013年4月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。
2、截至2013年 12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存储余额|
|229918341981|募集资金结算账户|612,172.83|
|809320101421004162|募集资金结算账户|3,767,868.40|
|809320101411001586|定期存款|30,000,000.00|
|809320101411001593|定期存款|30,000,000.00|
|809320101411001603|定期存款|20,000,000.00|
|809320101411001610|定期存款|20,000,000.00|
|9140114070142050005810|募集资金结算账户|2,455,354.44|
|9140114070141049005810|定期存款|43,000,000.00|
|9140114070141049005810|定期存款|42,000,000.00|
|9140114070141049005810|定期存款|20,000,000.00|
|9140114070141049005810|定期存款|30,000,000.00|
|9140114070141049005810|定期存款|5,000,000.00|
|15785101040016096|募集资金结算账户|839,664.20|
|1612003529200152029|募集资金结算账户|4,728,764.54|
|||252,403,824.41|

注1：截止2013年12月31日，德州银行股份有限公司禹城支行募集资金定期存款
存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|银行账号|存入日期|存储余额|
|809320101411001586|2013-11-21|30,000,000.00|
|809320101411001593|2013-11-21|30,000,000.00|
|809320101411001603|2013-11-21|20,000,000.00|
|809320101411001610|2013-11-21|20,000,000.00|
|||100,000,000.00|

注2：截止2013年12月31日，山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部募集资金定期存款存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存入日期|存储余额|
|9140114070141049005810|2013-11-18|43,000,000.00|
|9140114070141049005810|2013-11-15|42,000,000.00|
|9140114070141049005810|2013-11-29|20,000,000.00|
|9140114070141049005810|2013-11-29|30,000,000.00|
|9140114070141049005810|2013-11-29|5,000,000.00|
|||140,000,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2013年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2013年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2013年5月20日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 5,900
万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12
个月。
4、募投项目先期投入及置换情况
2013年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司以募集资金偿还2013年度公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计1,650万元。
5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
2013年6月25日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（其中：闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过0.5亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。该4亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2013年12月31日，公司实际购买理财产品结余金额20,700万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|委托理财金额|收益起止日期|
|“乾元”保本型理财产品2013年第117期|保本浮动收益型|37,000,000.00|2013-11-29至2014-01-27|
|“汇利丰”2013年第3271期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|50,000,000.00|2013-12-23至2014-01-17|
|工银理财共赢3号保本型（定向山东）2013年第212期|保本浮动收益型|60,000,000.00|2 0 13-12-24至2014-02-19|
|”乾元”保本型理财产品2013年第134期|保本浮动收益型|45,000,000.00|2 0 13-12-25至2014-02-07|
|”乾元”保本型理财产品2013年第135期|保本浮动收益型|15,000,000.00|2 0 13-12-27至2014-02-10|
|||207,000,000.00||

报告期内公司购买理财产品情况详见公司2013年12月28日《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2013-071）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
保龄宝生物股份有限公司董事会
附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||38,528.62||本年度投入募集资金总额|||||468.15||
|变更用途的募集资金总额|||——||已累计投入募集资金总额|||||38,266.01||
|变更用途的募集资金总额比例|||——|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产1万吨低聚果糖项目|未变更|15,048.47|15,048.47|98.74|14,400.52|-647.95|95.69|2010年12月|1,674.91|否|否|
|4000吨赤藓糖醇易地技术改造项目|变更后|8,600.00|8,600.00|369.41|9,028.59|428.59|104.98|2010年12月|-8.49|否|否|
|承诺投资项目小计|——|23,648.47|23,648.47|468.15|23,429.11|-219.36|——|——|1,666.42|——|——|
|超募资金投向||||||||||||
|以超额募集资金补充流动资金|——|——|——|-|3,400.00|——|——|——|——|——|——|

—
以超额募集资金归还银行贷款及利息—— —— —— —— —— —— —— —— - 7,950.00 —
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|节余募集资金永久补充流动资金|——|——|——|-|3,486.90|——|——|——|——|——|——|
|超募资金投向小计|——|||-|14,836.90|||||||
|合计||23,648.47|23,648.47|468.15|38,266.01|-219.36|——|——|1,666.42|——|——|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||一、关于项目进展情况：1、年产1万吨低聚果糖项目：项目进展符合计划进度。实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程及设备保证金、尾款及尚未支付的铺底资金；2、4000吨赤藓糖醇易地技术改造项目：实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程尾款及设备尾款。二、关于预计收益情况及原因：1、年产1万吨低聚果糖项目：本报告期实现效益1,674.91万元，主要原因：2013年市场需求较2012年有较大幅度的增长，但仍低于该项目立项时的预期；2、4000吨赤藓糖醇易地技术改造项目：本报告期实现效益-8.49万元，主要原因：国际市场需求发生较大变化导致市场出现波动，市场需求低于预期。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||在募集资金实际到位之前（截至2009 年6 月30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计5,186.59 万元。（其中1万吨低聚果糖项目投入金额为3,300.62万元、3万吨高纯度水溶性膳食纤维项目投入金额为1,885.96）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,186.59 万元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||2010年10月11日，本公司2010年第一届董事会第二十一次会议决议，通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用募集资金补充流动资金3,500.00万元，使用期限为2010年10月11日至2011年4月10日。2011年4月8日，公司已按照规定归还3,500.00万元至募集资金专户。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户189.03万元，中国工商银行股份有限公司禹城支行497.92万元。以上两个账户的余额为年产1万吨低聚果糖和4000吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保金、工程尾款及未支付的铺底资金。||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金为年产1万吨低聚果糖和4000吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保金、工程尾款及未支付的铺底资金。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无||||||||

附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||59,999.28||本年度投入募集资金总额|||||9,040.51||
|变更用途的募集资金总额|||——||已累计投入募集资金总额|||||9,040.51||
|变更用途的募集资金总额比例|||——|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期 1|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|未变更|23,000.00|23,000.00|6,748.13|6,748.13|-16,251.87|29.34|2014年12月|-|否|否|
|年产5000吨结晶海藻糖项目|未变更|14,000.00|14,000.00|20.00|20.00|-13,980.00|0.14|2015年12月|-|否|否|
|年产5000吨低聚半乳糖项目|未变更|11,000.00|11,000.00|1,099.50|1,099.50|-9,900.50|10.00|2014年12月|-|否|否|
|糊精干燥装置项目|未变更|8,600.00|8,600.00|1,172.88|1,172.88|-7,427.12|13.64|2014年12月|-|否|否|

未变 2014年
技术中心建设项目 否 否更 3,400.00 3,400.00 -3,400.00 12月 -
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|——|60,000.00|60,000.00|9,040.51|9,040.51|-50,959.49|——|——|-|——|——|
|合计||60,000.00|60,000.00|9,040.51|9,040.51|-50,959.49|——|——|-|——|——|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||（一）、项目未达到计划进度的情况和原因：1、年产5万吨果糖（固体）综合联产项目截止2014年一季度末，该项目土建工程已完工，主体设备已到位并安装完成70%。该项目施工过程中，为进一步提高产品收率，提高品质，对色谱分离、结晶分离和离心干燥等工段进行了调整、优化，施工期有所延长，因此需要调整项目实施进度。2、年产5000吨结晶海藻糖项目公司针对海藻糖工艺提升的要求，对海藻糖产酶工艺进行了优化设计，以进一步提高酶的利用率和提取收率，并根据最新的工艺技术对项目路线及方案进行了调整，因此需要调整项目实施进度。3、年产5000吨低聚半乳糖项目按照《国务院办公厅转发食品药品监管总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知（国办发[2013]57号）》以及《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013版)》的相关要求，对婴幼儿食品的生产参照药品管理办法，严格执行药品良好生产规范（GMP）。该项目针对国家的相关要求，对工艺、设备、检验检测、环境条件控制等进行了重新设计和优化，以满足婴幼儿食品生产的需求，提升婴幼儿配方产品质量安全水平。因此需要调整项目实施进度。4、糊精干燥装置项目本项目采用国际先进的带式真空干燥技术，关键装置需要从国外引进，原计划量身定做需要6个月的时间，由于设备自动化程度高、能耗低、生产控制精确稳定等高要求，且要适合低DE 值5%-20%糊精产品的要求，设备供应商重新对设计进行了调整、优化，制作时间延长至10个月，预计主体设备7月份运抵公司并进入安装阶段，因此需要调整实施进度。5、技术中心建设项目该项目为满足国家对技术中心创新能力建设的要求，围绕产业关键共性技术研发，同时与产业化生产接轨，满足公司在大健康、动物营养、生物医药等战略业务发展的需要，围绕酶工程、发酵工程、微生态健康方案等方面的技术发展规划，对功能进行了进一步优化，因此需要调整项目实施进度。（二）、项目未达到预计收益的情况和原因：上述项目目前尚处于建设期。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2013 年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司以募集资金偿还2013年度公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计1,650万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2013 年5 月20日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币5,900万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2013年6月25日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（其中：闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过0.5亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。该4亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2013年12月31日，公司实际购买理财产品结余额20,700万元。公司其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|