证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－114深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2018年第十二次会议通知于 2018年 8月 10日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月15日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件进行了逐项自查，认为公司符合现行发行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，且公司未被列入涉金融严重失信人名单、非海关失信企业，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。为拓宽公司融资渠道、优化负债结构，公司拟发行公司债券。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
详见公司于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券发行预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。具体发行规模和期次由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.02发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.03债券期限及品种
本次公司债券的期限不超过5年期（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确
定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.04债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券或浮动利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.05担保方式
本次发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权公司管理层根
据相关规定及市场具体情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.06发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，采用一次或分期方式
发行，具体发行安排由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.07赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司股
东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.08募集资金用途
本次募集资金拟用于偿还银行贷款及适用的法律法规允许的其他用途。具体使用安排由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及公司实际情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.09偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司管理层办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.10决议的有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监
会核准本次发行届满24个月之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.11发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足公司债券上市条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理本次发行公司债券的上市交易事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.12本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.13还本付息的方式
本次公司债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
详见公司于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券发行预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权事项的议案》根据公司拟发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的发行方案基础上，提请公司股东大会授权公司管理层全权处理有关本次公司债券发行上市的全部事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许以及股东大会授权的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及发行条款，包括但不限于分期发行期数及各期的发行规模、公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否采用担保及具体的担保方式、是否设置回售条款和赎回条款及募集资金具体使用安排等与本次公司债券申报和发行有关的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请其协助公司起草本次公司债券发行的申请文件、协助办理申请文件的申报事宜，以及在本次发行完成后，协助公司办理本次发行的公司债券的上市/流通转让事宜。
（三）对于公司债券，选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
（四）办理本次公司债券的发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市/流通转让事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市/流通转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（对于公司债券，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
（五）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次公司债券发行、申报、上市/流通转让等有关的其他事项。
（六）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券发行预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2018年8月31日召开2018年第五次临时股东大会。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第三届董事会2018年第十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年8月16日