证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2018-008安徽水利开发股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目
新项目名称及投资总金额：泾县生态文明提升基础设施建设 PPP项目，项目总投资 211,081.14万元，项目公司注册资本金 52,770.29万元，全部由本公司以货币方式出资。
变更募集资金投向的金额：公司拟变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设 PPP项目”（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。）
新项目预计正常投产并产生收益的时间：泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目，建设期3年，运营期15年，项目合作期（含建设期和运营期）18年，项目收益在合作期内回收。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 6.54元。截止 2017年 7月 25日，本公司
已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币 138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币 135,658.00万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。
公司以及国元证券股份有限公司分别与兴业银行合肥胜利路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、徽商银行曙光路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
（二）募集资金实际投入情况
截止 2018年 1月 15日，“施工机械设备购置项目”实际使用募集资金 4,174.26万元，募集资金投入单项完成8.31%；“PC构件生产基地（二期）项目”募集资金尚未使用；“工程实验室建设项目”实际使用募集资金 212.59万元，募集资金投入单项完成3.12%；“信息化系统建设项目”实际使用募集资金 485.28万元，募集资金投入单项完成13.67%；“淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP项目”实际使用募集资金 36,000.00万元，募集资金投入单项完成69.93%；以上项目合计实际使用募集资金 40,872.13万元，募集资金投入合计完成30.13%，剩余募集资金94,785.87万元。
此外，各项目专户扣除手续费后的利息收入金额合计 135.55万元，含扣除手续费后利息收入的募集资金金额 94,921.42万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募集资金投资额①|募集资金投入金额②|累计投入比例③=②/①|扣除手续费后利息收入金额④|含利息的剩余募集资金金额⑤=①-②+④|
|1|施工机械设备购置项目|50,221.78|4,174.26|8.31%|56.43|46,103.95|
|2|PC构件生产基地（二期）项目|23,600.00|0|0.00%|28.10|23,628.10|
|3|工程实验室建设项目|6,805.00|212.59|3.12%|11.76|9,668.89|
|4|信息化系统建设项目|3,550.00|485.28|13.67%|||

淮北市中湖矿
5 山地质环境综 51,481.22 36,000.00 69.93% 39.26 15,520.48合治理PPP项目
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|合 计|135,658.00|40,872.13|30.13%|135.55|94,921.42|

（三）变更募集资金投向
本次涉及变更的募集资金总额 15,520.48万元，变更后的募集资金及产生的利息用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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|原募集资金投资项目|剩余募集资金|拟变更募集资金投资项目|变更募集资金投资金额|新项目|计划投资募集资金金额|
|淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目|15,520.48|变更“淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目”剩余募集资金及利息|15,520.48|泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目|15,520.48|
|合计|15,520.48|-|15,520.48|-|15,520.48|

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
(注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额)本次变更募集资金投向事宜经公司第六届董事会第六十三次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
淮北市中湖矿山地质环境治理工程是 2010年10月经国土资源部、财政部批准的国家重点矿山地质环境治理项目的核心治理区，主要治理朱庄-杨庄矿塌陷区，通过治理充分利用采煤塌陷区资源，改善城市生态环境，确保淮水北调工程顺利实施。该项目已取得淮北市财政局下发的《关于淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证的复函》。本项目的建设主体为公
司控股子公司淮北安建投资有限公司。
该项目实际到位募集资金51,481.22万元，目前本公司及子公司实际投入募集资金 36,000.00万元，完成计划使用募集资金的69.93%，剩余募集资金及利息15,520.48万元。
（二）变更的具体原因
由于“淮北市中湖矿山地质环境治理 PPP项目”注册资本金45,000.00万元,其中，本公司及子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 36,000.00万元，占全部注册资本金的80%；淮北市建投控股集团有限公司出资 9,000.00万元，占全部注册资本金的20%；该项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。
为提高募集资金使用效率，公司拟将该募集资金及其产生的利息变更用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”资本金15,520.48万元。
三、新项目的具体内容
1、项目内容及规模
本项目包括共计12个子项目（1）青弋江诗意山水画廊骑游步道建设项目；
（2）活水穿城建设工程；（3）运河（城区段）绿色长廊建设项目；（4）彩虹桥及赏溪公园建设项目；（5）幕溪河城区段防洪景观绿道工程；（6）泾县城镇污水处理工程；（7）供应链提升工程（一期）；（8）供应链提升工程（二期）；
（9）供应链提升工程（三期）；（10）供应链提升工程（四期）；（11）桃花潭中路改造工程；（12）泾县社会主义核心价值观教育基地项目。
本项目建设总投资约211,081.14万元，其中，工程费用约 155,003.60万元，工程建设其他费约 33,278.52万元，预备费 12,680.08万元，建设期利息10,118.94万元。
2、项目审批情况
（1）2017年4月5日泾县财政局出具《关于泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目物有所值评价批复》，通过物有所值评价;
（2）2017年4月5日泾县财政局出具《关于泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目财政承受能力论证的批复》，通过财政承受能力评价;
（3）2017年 4月 15日泾县人民政府出具泾政秘（2017）57号《关于泾县
生态文明提升基础设施建设PPP项目实施方案的批复》，原则同意项目的实施方案;
（4）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）41号《关于青弋江诗意山水画廊骑游步道项目建议书的批复》;
（5）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）42号《关于活水穿城项目建议书的批复》
（6）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）40号《关于运河（城区段）绿色长廊项目建议书的批复》;
（7）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）50号《关于彩虹桥及赏溪公园项目建议书的批复》;
（8）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）43号《关于幕溪河城区段防洪景观绿道项目建议书的批复》;
（9）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）39号《关于泾县城镇污水处理工程项目建议书的批复》;
（10）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）47号《关于供应链提升工程（一期）项目建议书的批复》;
（11）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）38号《关于供应链提升工程（二期）项目建议书的批复》;
（12）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）48号《关于供应链提升工程（三期）项目建议书的批复》;
（13）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）49号《关于供应链提升工程（四期）项目建议书的批复》;
（14）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）51号《关于桃花潭中路改造项目建议书的批复》;
（15）2017年 4月 11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）52号《关于泾县社会主义核心价值观教育基地项目建议书的批复》;
（16）2017年 7月 6日泾县十七届人大常委会第三次会议通过了泾县人民
政府关于泾县生态文明提升基础设施建设 PPP项目建设资金的议案，出具的泾人常（2017）37号《关于批准泾县红色旅游交通路网工程建设和生态文明提升基础设施建设PPP项目财政责任支出列入财政预算的决议》。
3、合作模式
本项目采用DBFOT（Design-Build-Finance-Operate-Transfer）运作，即由社会资本方独资设立PPP项目公司，泾县住房和城乡建设委员会授予项目公司经营权；在授权期限内由项目公司负责本项目的设计、投资、融资、建设及运维。
项目总投资额 211,081.14万元；项目公司注册资本 52,770.29万元，其中公司以注册资本金的方式出资52,770.29万元，占比100%。
项目授权运营期15年（不含建设期），建设期3年。
4、项目拟使用募集资金情况
公司拟使用募集资金15,520.48万元。
5、项目经济效益分析
经测算总收入约为 370,331.67万元，投资综合内含报酬率为5.83%，纯投资内含报酬率为4.33%。
四、风险分析
（一）项目风险分析
在 PPP项目中，项目公司承担了设计、投资、融资、建设、运营、移交全过程，跨时长，也会面临多种风险因素。结合该项目的情况，项目合法合规、属于公司专业特长内的项目、政府财政能力良好，政策风险、技术风险、回收风险可控，主要存在融资风险、项目建设风险、运营维护风险等相关风险。
1、项目融资风险
项目公司能否筹足所需资金是 PPP项目成功的关键，还有贷款的利率波动风险，都会对融资成本带来影响。
2、项目建设风险
如果管控不到位，造成建设成本超支；工期延误，未按预定建设期限完工；
移交资产时不达标，以上均会造成成本的增加。
3、维护运营风险
本项目涉及到 12个子项目，维护运营难度大，若没有定期规范的运营养护管理，会对项目提供公共服务的质量产生影响，也会对项目本身的运营成本产生较大压力。
（二）风险应对措施
1、提前筹划，与金融机构尽早接触，积极寻求政府的支持，确保融资渠道畅通，避免利率波动风险，或者进行利率风险转移。
2、加强项目建设期工期、质量风险管控。项目公司在施工阶段对各子项目制定不同工期进度目标和阶段性目标，严控项目施工进度，实行进度月报制度，确保进度目标的实现；通过组建强有力的项目管理团队和选择优秀的分承包方，尽可能缩短工期，确保工期和质量要求，减少非生产性开支。
3、加强运维管理，合理安排运维项目。加强运维管理人员培训，制定严格的工艺运行和设备管理工作流程，制定科学运行检查制度，明确划分设备养护、维修分级责任制，降低维护运营风险，必要时可选择具有丰富经验的第三方运维承包商负责项目的运维，转移风险。
五、独立财务顾问、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具同意意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。本次募集资金投资项目变更系公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效益，符合公司的发展战略。本次部分募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，本独立财务顾问对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为公司本次部分募集资金投资项目进行变更，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
关于本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
七、备查文件
（一）安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十三次会议决议；
（二）安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议；
（三）安徽水利开发股份有限公司独立董事独立意见；
（四）国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司变更募投项目之核查意见；
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一八年一月十九日