贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】718号《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 3,157.51万股，每股发行价格 19.82元，募集资金总额为人民币 625,818,482元，扣除各项发行费用 21,185,554元后，实际募集资金净额为人民币604,632,928元。以上募集资金于2012年6月 19日到位，并经立信会计师事务所出具的信会师报字【2012】第 113497号验资报告予以审验确认。
(二)募集资金使用及余额情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，最大限度保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
按照《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于 2012年 7月 10日-16日分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行、中国农业银行股份有限公司贵阳紫林支行、兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国建设银行贵阳市京瑞支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，在使用募集资金时，按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用。开户银行按三方监管协议的规定执行，按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。公司一次或12个
专项报告第1页共8页
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行以传真或邮寄方式通知了保荐机构，同时提供专户的支出清单。保荐机构对年度募集资金的存放、2014年度募集资金专用账户存储及使用情况进行了检查。公司募集资金完全按规范使用和管理。
截至2014年12月31日止，募集资金专户的使用及存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|2012年度||2013年度||2014年度||截止日余额|存储方式|
|||||使用金额|利息收入|使用金额|利息收入|使用金额|利息收入|||
|招商银行股份有限公司贵阳分行|931902135510302|2012.7.4|1,173.45|1,173.80|-0.35|-|-|-|-|-截止日已销户|活期|
|建设银行贵阳京瑞支行|52001433600052522081|2012.7.4|2,500.00|2,503.47|-3.47||-||-|-截止日已销户|活期|
|中国农业银行股份有限公司贵阳紫林支行|137001040011862|2012.7.25|14,000.00|12,317.09|-8.99|1,692.49|-0.59|||截止日已销户|活期|
|兰州银行股份有限公司秦安路支行|101252000017587|2012.7.4|6,800.00|3,188.21|-4.20|1,674.07|-13.18|1,280.74|-4.49|678.85|活期|
|中国建设银行贵阳市京瑞支行|52001433600052517331|2012.06.19|60,804.39|60,814.55|-10.16|-|-|-|-|-截止日已销户|活期|
|交通银行股份有限公司遵义分行|523060200018170393110|2012.7.11|36,000.00|30,877.46|-17.28|5,141.00|-7.03|5.85|-|-截止日已销户|活期|

注：中国建设银行贵阳市京瑞支行为母公司专户（募集资金收入总户，账户划转到其他专户后注销），扣除发行费用后，实际转入其他专户60473.45万元，其中实际募集资金本金60463.29万元，与此募集资金相关利息10.16万元；2014年12月31日累计募集资金产生利息69.74万元，已累计投入使用募集资金总额59,854.18万元，募集资金应有余额为678.85万元，与账面余额一致。
专项报告第2页共8页
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||60,463.29|||本年度投入募集资金总额||1,286.59|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00|||已累计投入募集资金总额||59,854.18|||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|累计实现效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|1. 现场混装扩能项目|否|1,163.34|1,173.80||0.0|1,173.80|100.00|2011年12月1日|1,021.00|879.24|是||否|
|2.年产4000万发雷管生产线建设项目|否|6,800|6,800||1,007.45|6,299.95|92.65|2014年9月4日|0.00|0.00|否||否|
|3. 年产5000吨乳化炸药生产线改造项目|否|2,500|2,500||273.29|2,346.54|93.86|2012年7月1日|591.43|1,391.43|否||否|
|4.新南大道工程BT项目|否|14,000|14,000||0.00|14,009.58|100.07|2014年6月30日|534.87|5,541.92|是||否|
|5.洪水台工程BT项目|否|36,000|36,000||5.85|36,024.31|100.07|2014年6月30日|1,497.90|12,992.12|是||否|
|承诺投资项目小计|—|60,463.34|60,473.80||1,286.59|59,854.18|98.98|—|3,645.20|20,804.71|—_||_|
|超募资金投向||||||||||||||
|1.||||||||||||||
|…||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||||-|-|-||-||
|补充流动资金（如有）|-|||||||-|-|-||-||

专项报告第3页共8页
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
|||
|-|-|
|…||
|超募资金投向小计||
|合 计||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1. 公司现场混装扩能项目2012年、2013年、2014年收益分析：预计内部收益率达到27.25%。2010年工信部发布《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》（工信部安【2010】581号），提出“力争在3～5年内，提高现场混装炸药、胶状乳化炸药及导爆管雷管等在各自产品类别中的比例”，为顺应行业发展要求，提升民爆物品生产使用的安全性，公司开始拓展现场混装炸药业务。但2012年根据公安部《爆破作业项目管理要求》（GA991——2012）5.2.5.3 规定：“混装炸药车作业系统仅限本单位合法的爆破作业活动使用”。公安部此规定使本公司以外的爆破作业单位不能使用公司的混装车进行作业。现实操作中，公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称“新联爆破”）在使用公司现场混装车作业报当地公安机关审批时，公安机关也提出公司与新联爆破公司不属于同一个法人主体，不符合公安部《爆破作业项目管理要求》，也不能用公司的现场混装炸药车作业。而工信部规定非炸药生产企业不得购买混装车，按此规定公司的子公司爆破公司也不能拥有和使用炸药混装车。因政府主管部门没能理顺对现场混装炸药管理政策，公司混装炸药 2012 年只销售1,969.6066吨，2013年只销售2572.143吨，远低于设计的生产能力，造成2012年亏损128万元，2013年亏损13.76万元。公司母公司于2014年申请到爆破资质，一定程度上满足了行业管理的要求，本报告期销售混装炸药6656吨，较去年同期增加4084吨，实现毛利1021万元，毛利率32.38%，现场混装扩能项目本报告期已达到预期效益。2. 公司子公司甘肃久联年产4000万发雷管生产线建设项目未达到计划进度，原因如下：预计内部收益率14.68%。该项目于2012年4月正式启动，考虑到行业技术进步意见的要求，结合国内起爆药当时的生产工艺技术，公司决定把该项目分为两期进行。一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。公司当时是考虑为了让项目尽快出效益，一期建设完成后利于原起爆药生产线先进行生产，同时进行第二期建设。一期建设内容于2013年4月完成。但甘肃省内行业管理部门不同意我公司利用原来的起爆药生产线进行雷管生产，使得该项目只能在二期建设内容全部完成并通过试生产条件验收后才能投入生产并发挥作用。二期建设内容于2013年7月底正式动工，到年底已基本完成全部土建工作，于2014年9月4日通过工信委试生产验收。3. 公司年产5000吨乳化炸药生产线改造项目未达到预计收益，原因如下：预计内部收益率达到21.83%。5000吨乳化炸药项目自2012年7月1日达到预定可使用状态以来，因近几年受整体经济形势影响，矿山开工不足，行业内市场竞争激烈，为提高市场占有率，对于乳化炸药的主要客户公司自2012年给予了价格优惠，2012、2013年乳化炸药的售价为5427.4元/吨，2014年的售价为5384.6元//吨，分别较国拨价5750元//吨下幅5.61%、6.35%，售价未达到预期，导致此募集项目的内部收益率与预期收益略有差距。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|（1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于2011年12月实施完毕，前期以自有资金投入2,024.00万元，洪水台工程BT项目前期用自有资金|

专项报告第4页共8页
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
|||
|-|-|
||投入24,432.00万元，新南大道工程BT项目前期用自有资金投入3,716.00万元，已经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492号专项鉴证报告予以鉴证。（2）公司年产4000万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入1,185.77万元，年产5000吨乳化炸药生产线改造项目已于2012年7月实施完毕，前期以自有资金投入1,992.61万元，已经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012）第0030号鉴证报告予以鉴证。（3）公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于2012年11月全部实施完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|结余金额678.85万元，为待支付工程尾款。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|用于支付应付未付的工程款|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前次募集资金投资项目置换情况汇总 单位：人民币 万元|||||||||
|项目|拟投资总额|前期自有资金|募集资金拟投入|募集资金实际置换|完工程度|完工时间|鉴证机构|鉴证报告|
|工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目|2,000.00|2,024.00|1,163.34|1,164.77|100%|2011年12月1日|中审亚太会计计师事务所|中审亚太审字[2012]010492号《专项鉴证报告》|
|遵义市新火车站片区洪水台土石方平场工程BT 项目|69,000.00|24,432.00|36,000.00|24,432.00|100%|2014年6月30日|中审亚太会计计师事务所|中审亚太审字[2012]010492号《专项鉴证报告》|

专项报告第5页共8页
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|遵义市新火车站片区新南大道道路工程BT 项目|27,000.00|3,716.00|14,000.00|3,716.00|100%|2014年6月30日|中审亚太会计计师事务所|中审亚太审字[2012]010492号《专项鉴证报告》|
|4,000 万发/年雷管生产线建设项目|6,800.00|1,185.77|6,800.00|1,185.77|100%|2014年8月15日|希格玛会计师事务所有限公司|希会其字(2012)第 0030 号鉴证报告|
|5,000 吨/年乳化炸药生产线改造项目|2,500.00|1,992.61|2,500.00|1,992.61|100%|2012年7月1日|希格玛会计师事务所有限公司|希会其字(2012)第 0030 号鉴证报告|
|合计|107,300.00|33,350.38|60,463.34|32,491.15|—|—|—|—|

注1：公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于2012年11月全部实施完毕。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|存放专户|专户账号|未使用完毕的募集资金|前次募集资金总额|未使用完毕的募集资金比例|未使用完毕的原因|剩余资金的使用计划和安排|
|未使用完毕的募集资金|兰州银行股份有限公司秦安路支行|101252000017587|678.85|60,463.29|1.12%|募集资金投资项目已完工，正常结余。|用于支付应付未付的工程款|

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
专项报告第6页共8页
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
承诺效益
累计实现效益 效益
序号 项目名称 2012 2013 2014
工业炸药现场混装车及配套移预计内部收益率达到 内部收益率 内部收益率 内部收益率
1 内部收益率20.28% 是
动地面站扩能建设项目
27.25% -12.40% -3.88% 32.38%
遵义市新火车站片区洪水台土预计内部收益率达到 内部收益率 内部收益率 内部收益率
2 内部收益率24.92% 是
石方平场工程BT项目
12.45% 18.21% 30.87% 61.30%
遵义市新火车站片区新南大道预计内部收益率达到 内部收益率 内部收益率 内部收益率
3 内部收益率21.82% 是
道路工程BT项目
12.2% 23.07% 17.60% 21.56%
4,000万发/年雷管生产线建设预计内部收益率达到
4 在建中 在建中 2014年09月试车截止日未产生效益 否
项目
14.68%
5,000吨/年乳化炸药生产线改预计内部收益率达到 内部收益率 内部收益率 内部收益率
5 内部收益率17.70% 否
造项目
21.83% 12.97% 18.34% 18.34%
专项报告第7页共8页
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年4月24日批准报出。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
2015年4月24日
专项报告第8页共8页