中信建投证券股份有限公司
关于深圳市迪威视讯股份有限公司
保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯”、“公司”）2011年1月首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限至 2014年 12月 31日。目前持续督导期限已满，中信建投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
主要办公地址 北京市东城区朝内大街188号
法定代表人 王常青
保荐代表人 冷鲲、常亮
联系人 冷鲲、常亮
联系电话 021-68801591、021-68801586
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 深圳市迪威视讯股份有限公司
股票代码 300167
注册资本 人民币30,024万元
深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳注册地址 集成电路设计应用产业园306-1、307、407、409室、
深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集主要办公地址
成电路设计应用产业园307室
法定代表人 季刚
实际控制人 季刚
联系人 刘鹏
联系电话 0755-26727427
本次证券发行类型 首次公开发行并在创业板上市
本次证券发行时间 2011年1月14日
本次证券上市时间 2011年1月25日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2015年4月22日
四、保荐工作概述
（一）保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
根据中国证监会的规定，保荐机构对迪威视讯的保荐工作开始于迪威视讯首次公开发行股票上市之日（即2011年1月25日），结束于2014年12月31日。
1、尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及上交所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐
股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对迪威视讯的保荐工作。
2、持续督导阶段
迪威视讯首发公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导迪威视讯规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导迪威视讯履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导迪威视讯合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对迪威视讯进行现场检查，及时向深交所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
（二）发行人配合保荐工作的情况
1、在尽职推荐阶段，迪威视讯能够及时向保荐机构、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利；
2、在持续督导期间，除虚增营业收入和营业利润的情形外，迪威视讯按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
迪威视讯聘请的其他中介机构包括立信大华会计师事务所有限公司（现名“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）、国浩律师集团（深圳）事务所（现名“国浩律师（深圳）事务所”）等，上述中介机构能够积极配合中信建投实施持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
迪威视讯于2013年7月29日收到中国证监会立案调查通知书（编号：深证调查通字 13213号），因迪威视讯涉嫌信息披露违法违规，决定对其进行立案调查。2014年 12月 30日，迪威视讯收到中国证监会深圳监管局《行政处罚决定
书》（[2014]9号），迪威视讯存在2010、2011、2012年度虚增营业收入和营业利润的情形。
保荐机构督促迪威视讯对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正。
2014年迪威视讯年度董事会会议审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
迪威视讯能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；迪威视讯能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。
2、持续督导阶段
持续督导期间，迪威视讯积极支持配合中信建投的持续督导工作：
（1）募集资金使用管理方面，迪威视讯能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单；在发生募集资金账户发生变更等情况时，能按规定及时通知保荐机构。
对于募集资金使用过程中存在的问题，保荐机构提出了整改意见，督促迪威视讯进行整改，规范募集资金使用。
（2）迪威视讯能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
（3）信息披露审阅方面，除虚增营业收入和营业利润的情形外，迪威视讯能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了
必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
（4）迪威视讯积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步完善公司治理。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所等中介机构参与了迪威视讯首次公开发行股票上市工作，上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助迪威视讯规范公司行为等各方面均尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了证券发行上市中介机构的作用。
持续督导期内，公司聘请的中介机构对中信建投的持续督导工作也给予了积极配合：
1、在公司年度审计及专项核查过程中，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）与中信建投保荐代表人就公司财务状况和募集资金使用情况进行交换意见，以使中信建投充分了解公司财务状况及募集资金使用情况。
2、在公司日常经营过程中，国浩律师（深圳）事务所与中信建投保荐代表人就公司规范运行情况及时交换意见，以便中信建投及时向公司提出改善建议。
八、尚未完结的保荐事项
截至 2014年 12月 31日，迪威视讯首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。中信建投证券作为迪威视讯首次公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至迪威视讯募集资金使用完毕。
九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市迪威视讯股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
冷鲲 常亮
保荐机构法定代表人签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司2015年5月8日