信会师报字[2014]第112619号新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油公司”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供准油公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为准油公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
准油公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对准油公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，准油公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了准油公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年四月二十四日
鉴证报告第2页
新疆准东石油技术股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
08年募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,500万股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.85元，共募集资金人民币19,625万元。
扣除发行费用2,272.95万元，实际募集资金净额为17,352.05万元。
13年募集资金情况
根据本公司2012年11月7日第三届董事会第十九次会议，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号）核准，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股（以下简称“本次发行”），发行价格为11.10元/股，已于2014年1月13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币 223,443,000.00元，扣除承销费用 5,000,000.00元、保荐费用 5,000,000.00元，减除审计及验资费 1,100,000.00元、律师费 600,000.00元、登记费用人民币 20,130.00元，实际募集资金净额人民币 211,722,870.00元，其中新增注册资本人民币20,130,000.00元，资本溢价人民币191,655,134.15元计入资本公积，增值税可进项抵扣62,264.15元。
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
08年募集资金情况
截至2008年1月22日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2008）第10060号验资报告验证。
13年募集资金情况
截至2013年12月24日止，以上募集资金已全部到位，，业经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第114213号）审验。
专项报告第1页
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2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(二) 2013年度募集资金使用情况及结余情况
08年募集资金情况
截至2013年12月31日止，累计使用募集资金17,515.75万元。募集资金具体使用情况（单位：人民币万元）：
募集资金账户使用情况 2013年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 300.00
（2）手续费支出 0.003
（3）结余募集资金补充流动资金转出 575.58
2、募集资金账户资金的增加项：
（1）利息收入 0.78
至2013年12月31日止，募集资金账户余额为0.00万元。
13年募集资金情况
截至2013年12月31日止，尚未使用募集资金。
截至 2013年12月 31日止，募集资金账户余额为213,442,955.00万元。（账户余额大于实际募集资金净额为尚未支付的中介费用。）
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。
(一) 募集资金的管理情况
08年募集资金情况
本公司于2008年3月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
13年募集资金情况
本公司于2014年1月与保荐人以及广发银行乌鲁木齐分行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
专项报告第2页
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2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(二) 募集资金专户存储情况
08年募集资金情况
单位：人民币元2013年12月开户银行 账户类别 账号
31日余额
中国工商银行克拉玛依东疆支行募集资金专户 3003025529200015904 已销户兴业银行乌鲁木齐红旗路支行 募集资金专户 512020100100010693 0.0013年募集资金情况
单位：人民币元2013年12月31开户银行 账户类别 账号
日余额
广发银行乌鲁木齐分行 募集资金专户 146001516010003703 213,442,955.00三、本年度募集资金的实际使用情况
08年募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
13年募集资金尚未使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
08年变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
13年未发生变更募集资金投资项目。
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
本公司原募集资金投资项目之一连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，该项目投资总额7,775.00万元，已经实施2,396.49万元，用于购买连续油管车2辆及附属配套设备防喷器3套。但是，由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。通过进一步市场调研，油气田压裂技术与提高油气田采收率项目在盈利能力方面，好于连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，鉴于原募集资金投资项目已经部分实施，故二OO八年八月十九日本公司发布公告（公告编号:2008-026），将上述连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，今后公司将利用自有资金逐步实施。
专项报告第3页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司原募集资金投资项目“储油罐机械清洗设备技术改造项目”和“购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目”募投资金未实施部分合计3,470.83万元。上述两个原募投项目的可行性研究报告于2006年编写完成，在经历了2008年全球性的金融危机以及对我国经济所造成的影响，目前较2006年调研的油田开发市场情况，发生了较大的变化，各大油田均限产，并且压缩开发投资。而公司于2009年度变更实施的“油气田压裂技术与提高油气田采收率项目”取得了较好的经济效益。鉴于此，通过对金融危机后油田市场情况的调研，本公司二○一○年五月十一日发布公告（公告编号:2010-016）将原募集资金投资项目“储油罐机械清洗设备技术改造项目”和“购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目”募集资金未实施部分(合计3,470.83万元)变更投资为“油气田压裂技术与提高油气田采收率项目”。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
新疆准东石油技术股份有限公司董事会2014年4月24日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 17,352.05 300.00
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 8,849.34 17,515.75
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
是否已变更 截至期末投入进度 项目可行性承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本年度投入截至期末累计 项目达到预定可使用本年度实现 是否达到预
项目（含部分 （%） 是否发生重向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 状态日期 的效益 计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 大变化承诺投资项目
购置新型连续油管、制氮注氮
否 5,093.00 5,093.00 4,469.82 87.76% 2009年4月30日 752.03 否 否作业设备技术改造项目
购置储油罐机械清洗设备技
是 4,555.00 2,335.46 - 1,296.36 55.51% 2010年4月30日 -377.91 否 否术改造项目
连续油管钻井技术与提高油
是 7,775.00 2,396.49 - 2,396.49 100.00% 2009年12月31日 135.30 否 否田采收率项目
购置新型油水井调堵、酸化、
是 3,110.00 670.06 - 640.96 95.66% 2009年12月31日 N/A N/A 否压裂作业设备技术改造项目
油气田压裂技术与提高油气
是 0.00 8,849.34 300.00 8,712.12 98.45% 2010年11月30日 -618.10 否 否田采收率项目
承诺投资项目小计 - 20,533.00 19,344.35 300.00 17,515.75 - - - -超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有1,754.13万元为自有资金先期支付,其中623.18万元未用募集资金置换；致使募集资金投入金额未达到计划进度。本项目实际收益未达到预期收益，主要原因为：（1）该项目可行性研究报告中计划购置6套设备，公司实际实施时，由于设备价格上涨因素，公司实际购置了4套设备，这是该项目未达到承诺收益的主要原因。（2）实际运行成本中的人工费、燃料费等费用近三年增长较快，但该项目收入单价没有提高。
二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有1,039.10万元为自有资金先期支付,未用募集资金置换；该项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率未达到计划进度或预计收益项目（2000型）。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。该项目可行性研究报告预计年收入为1,926.5万元，实际2013年收入为246.74万元，仅达到预计收入的12.81%的情况和原因（分具体项目） 三、连续油管作业时，井下施工环境复杂，造成连续油管上提时主设备断裂。设备大修，耽误工期，工作量减少。
四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更，剩余29.1万元质保金已用自有资金支付，未用募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施，其效益不能单独核算，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业务的整体收益率。
五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备已投入正常运营，根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为：该项目主要设备全部租赁至哈国提供油田压裂服务，由于一套车组下半年处于维修及运输途中，未有工作量。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及新疆准东石油技术股份有限公司于 2013年 4月11日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及利息去向 收入总额 575.58万元（占募集资金净额的3.32%）永久性补充流动资金.
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位： 2013年度
单位：人民币万元
变更后项目拟投 变更后的项目变更后的 本年度实际投入截至实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用本年度实现是否达到
对应的原承诺项目 入募集资金总额 可行性是否发项目 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 的效益 预计效益
(1) 生重大变化购置储油罐机械清洗设备技术改造项目
油气田压
2219.54万元
裂技术与
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业
提高油气 8,849.34 300.00 8,712.12 98.45% 2010年11月30日 -618.10 否 否设备技术改造项目1251.29万元
田采收率
连续油管钻井及提高油田采收率项目
项目
5378.51万元
合计 - 8,849.34 300.00 8,712.12 98.45% - -618.10 - -由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。2008年9月4日，经2008年第二次临时股东大会审议决定，将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为5,378.51万元，占募集资金额的31％。变更后的项目总投资为6,503.00万元，其中使用募集资金5,378.51万元，其他资金由公司自筹解决。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 为使募集资金尽快发挥经济效益，最大限度地提高投资收益率，2010年5月26日，经2010年第一次临时股东大会审议决定，将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为3470.83元，占募集资金额的20％。变更后的项目总投资为4840万元，其中使用募集资金3470.83万元，其他资金由公司自筹解决。由于变更后均为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，故合并披露。
本项目所订购设备已投入正常运营，根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为：该项目主要设备全部租未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
赁至哈国提供油田压裂服务，由于一套车组下半年处于维修及运输途中，未有工作量。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。