永泰能源股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：永泰能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：永泰能源
股票代码：600157
信息披露义务人：南京汇恒投资有限公司
住所：南京市玄武区童卫路 7号
通讯地址：南京市玄武区中山路268号
股份变动性质：增加
签署日期：2014年6月9日
永泰能源股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书；
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永泰能源拥有权益的股份。
4、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。
永泰能源股份有限公司简式权益变动报告书
目录
释义................................................................................................................................ 4第一节信息披露义务人介绍...................................................................................... 5第二节持股目的.......................................................................................................... 6第三节权益变动方式.................................................................................................. 6第四节前6个月内买卖上市交易股份的情况.......................................................... 7第五节其他重大事项.................................................................................................. 8第六节备查文件.......................................................................................................... 8
永泰能源股份有限公司简式权益变动报告书
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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|信息披露义务人|指|南京汇恒投资有限公司|
|永泰能源、上市公司|指|永泰能源股份有限公司|
|本报告书|指|永泰能源股份有限公司简式权益变动报告书|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|元/万元|指|人民币元/万元|

永泰能源股份有限公司简式权益变动报告书
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：南京汇恒投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京市玄武区童卫路7号
办公地址：南京市玄武区中山路268号
电话：025-83192323
传真：025-83197564
邮政编码：210008
营业执照注册号码：320100000149594
税务登记证号码：苏地税字32010256287798X号
经营期限：2010年11月19日至2030年11月18日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；投资管理；自有资产租赁；物业管理；电子产品开发及技术服务；办公用品销售。
截至本报告书出具之日，南京汇恒投资有限公司的控股股东为江苏汇金控股集团有限公司，其股权结构如下：
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|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|江苏汇金控股集团有限公司|4,000|100|
|合计|4,000|100|

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
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|职务|姓名|性别|国籍|长期居住地|其他国家或地区居留权|
|董事长|朱明亮|男|中国|江苏|无|

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|董事|窦立峰|男|中国|江苏|无|
|董事|龚九彬|男|中国|江苏|无|

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书披露之日，信息披露人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况。
第二节持股目的
本次认购永泰能源股份主要是对永泰能源长期发展前景表示认可，看重其未来的成长性和带来的投资收益。
未来 12个月内，信息披露义务人没有计划继续增持或减少在永泰能源拥有权益的股份。
第三节权益变动方式
1、本次永泰能源非公开发行情况
本次非公开发行的股票种类为 A股普通股，发行对象为永泰控股集团有限公司（含其主发起设立的有限合伙企业）、西藏泰能股权投资管理有限公司、山东诺德资产管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）、南京汇恒投资有限公司等不超过 10家特定投资者。永泰控股系公司的控股股东，为公司的关联方；其它发行对象在本次非公开发行前与公司不存在关联关系。
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|序号|名称|认购金额（万元）|认购股数（股）|
|1|永泰控股集团有限公司（含其主发起设立的有限合伙企业）|500,000|2,538,071,064|
|2|西藏泰能股权投资管理有限公司|150,000|761,421,320|
|3|山东诺德资产管理有限公司|150,000|761,421,320|
|4|襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）|100,000|507,614,214|
|5|南京汇恒投资有限公司|100,000|507,614,214|
|合 计||1,000,000|5,076,142,132|

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本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第七次会议决议公告日，采用向特定对象非公开发行方式，发行对象全部以现金认购。公司在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。认购人所认购的股份自股权登记完成之日起三十六个月内不得转让。
本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为4.464元/股，90%则为4.018元/股。
鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施每 10股转增 10股及每 10股派送现金红利 1元的公积金转增和利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价为2.182元/股，90%则为1.964元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为1.97元/股。
本次非公开发行的发行股份的数量不超过5,076,142,132股，其中，南京汇恒投资有限公司以现金10亿元认购507,614,214股。本次发行结束后，南京汇恒投资有限公司预计持有永泰能源有限售条件股份 507,614,214股，占永泰能源本次发行后总股本的5.89%。
本次非公开发行方案已经公司于 2014年 6月 9日召开的第九届董事会第七会议审议通过。待标的资产的审计、评估及盈利预测工作完成后，公司将再次召开董事会，并经公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。
2、信息披露义务人新增持有的永泰能源股份行为未引起永泰能源控制权发生转移；其不存在未清偿的对永泰能源的负债，亦不存在损害永泰能源利益的其他情形。
3、最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间未发生重大交易情况，未来无与上市公司之间有其他安排的情形。
第四节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
除本次认购永泰能源股票之外，信息披露义务人自本报告书披露之日前6个月内未通过证券交易所的集中交易买卖永泰能源股票。
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第五节其他重大事项
除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第六节备查文件
一、信息披露义务人企业法人营业执照（复印件）；
二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
三、信息披露义务人关于认购永泰能源股份的决议、合同
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附件
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|基本情况||||
|上市公司名称|永泰能源股份有限公司|上市公司所在地|山西|
|股票简称|永泰能源|股票代码|600157|
|信息披露义务人名称|南京汇恒投资有限公司|信息披露义务人注册地|南京市玄武区童卫路7号|
|拥有权益的股份数量变化|增加√减少□不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否√|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□继承 □赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：--持股数量：0股持股比例：0%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：A股普通股变动数量：增加507,614,214股变动比例：5.89%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否√|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否√|||

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|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为《永泰能源股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）信息披露义务人：
___________________公司
法定代表人：__________
日期：2014年 月 日
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声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人名称（签章）：
________________公司
法定代表人：__________
日期：2014年月日