招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
招商证券股份有限公司
关于深圳市索菱实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易
之
非公开发行股票上市保荐书
独立财务顾问
（深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼）
二〇一七年四月
招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]187号）核准，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”、“发行人”或“上市公司”）向涂必勤等 12名特定投资者发行股份数量不超过 19,162,181股人民币普通股（A股），向肖行亦、中欧润隆及嘉佑投资发行股份数量不超过8,705,525股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问（主承销商）”）接受索菱股份的委托，担任本次交易的独立财务顾问（主承销商），认为索菱股份申请本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、上市公司基本信息
|||
|-|-|
|中文名称|深圳市索菱实业股份有限公司|
|设立日期|1997年10月17日|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|股票简称|索菱股份|
|股票代码|002766|
|法定代表人|肖行亦|
|注册地址|深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼|
|统一社会信用代码|9144030027939160XU|
|注册资本|人民币18,300.93万元|
|办公地址|深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼|
|经营范围|汽车用收录（放）音机、车载 CD、车载 VCD、车载 DVD（含GPS）液晶显示屏一体机的生产，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；技术开发、咨询；投资兴办实业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）|

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
二、发行人的设立及历史沿革
（一）上市公司的设立
2010年 10月 5日，深圳市索菱实业有限公司（以下简称“索菱有限”）召开关于发起设立深圳市索菱实业股份有限公司的股东会议暨发起人会议，同意以公司截至2010年8月31日经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。索菱有限的全体股东，作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人，共同签署了《发起人协议》。
经中审国际会计师事务所出具的《审计报告》（中审国际审字[2010]第 01030033号），截至 2010年 8月 31日，索菱有限资产总额 34,245.04万元，负债总额为 23,997.02万元，净资产总额为 10,248.02万元。公司以截至 2010年 8月 31日经审计的净资产 10,248.02万元折合成股份总额 10,000万股，整体变更设立股份有限公司。此次出资经中审国际会计师事务所出具的《验资报告》（中审国际验字[2010]第01030006号）审验。
2010年10月8日，河南亚太联华资产评估有限公司出具了《股东全部权益价值评估报告》（亚评报字[144]号），对索菱有限股份制改制所涉及的股东全部权益在评估基准日2010年8月31日的市场价值进行了评估。
2010年 10月 22日，公司取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为440306102775279）。公司经营范围变更为：汽车用收录（放）音机、车载CD、车载VCD、车载DVD（含GPS）液晶显示屏一体机的生产，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；技术开发、咨询；投资兴办实业。
（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。整体变更为股份公司后，公司总股本 10,000万股，各股东持股比例保持不变。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本总额（万元）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||88.62%||
|2||李贤彩||319.67||3.20%||
|3||萧行杰||196.72||1.97%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本总额（万元）||持股比例|
|4||吴文兴||73.77||0.74%||
|5||蔡建国||57.38||0.57%||
|6||钟贵荣||52.46||0.52%||
|7||邓庆明||49.18||0.49%||
|8||庞念彬||49.18||0.49%||
|9||杨卓||40.98||0.41%||
|10||李鹏||40.98||0.41%||
|11||张洪涛||29.51||0.30%||
|12||戴志鸿||16.39||0.16%||
|13||曾城||16.39||0.16%||
|14||夏红萍||13.93||0.14%||
|15||李东成||11.48||0.11%||
|16||谌勇超||11.42||0.11%||
|17||邓先海||8.20||0.08%||
|18||张皓||8.20||0.08%||
|19||刘志勇||8.20||0.08%||
|20||符昌杰||8.20||0.08%||
|21||黎锋||8.20||0.08%||
|22||陈伟华||8.20||0.08%||
|23||兰庭端||8.20||0.08%||
|24||罗志豪||8.20||0.08%||
|25||朱勇刚||8.20||0.08%||
|26||陈君维||6.56||0.07%||
|27||黄子龙||6.56||0.07%||
|28||史海峰||6.56||0.07%||
|29||吕吉霞||4.92||0.05%||
|30||刘勤||4.92||0.05%||
|31||钟焱文||4.92||0.05%||
|32||蒋文魁||4.92||0.05%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本总额（万元）||持股比例|
|33||钟世威||4.92||0.05%||
|34||罗永明||4.92||0.05%||
|35||朱胜刚||4.92||0.05%||
|36||魏有国||3.28||0.03%||
|37||熊绍福||3.28||0.03%||
|38||文星义||3.28||0.03%||
|39||叶伟恒||3.28||0.03%||
|40||文日强||3.28||0.03%||
|41||王劲勇||2.46||0.02%||
|42||马文波||1.64||0.02%||
|43||魏丙奎||1.64||0.02%||
|44||胡磊求||1.64||0.02%||
|45||谢艳红||1.64||0.02%||
|46||彭婷||1.64||0.02%||
|47||曾卫平||1.64||0.02%||
|48||李文伟||1.64||0.02%||
|合计||||10,000.00||100.00%||

（二）上市公司历史股权变动情况
1、2010年11月，注册资本增至10,017.60万元
2010年 11月 8日，经索菱股份 2010年第一次临时股东大会审议，决定以股份公司截至2010年3月31日每股净资产1.33元的价格向乐星等11名自然人发行17.60万股。
2010年11月9日，中审国际会计师事务所对本次增资进行了审验并出具了《验资报告》（中审国际验字[2010]第01030009号）。
2010年 11月 15日，深圳市市场监督管理局为公司换发了注册资本变更后的《企业法人营业执照》（注册号：440306102775279）。
本次增资后，索菱股份的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万元）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||88.47%||
|2||李贤彩||319.67||3.19%||
|3||萧行杰||196.72||1.96%||
|4||吴文兴||73.77||0.74%||
|5||蔡建国||57.38||0.57%||
|6||钟贵荣||52.46||0.52%||
|7||邓庆明||49.18||0.49%||
|8||庞念彬||49.18||0.49%||
|9||杨卓||40.98||0.41%||
|10||李鹏||40.98||0.41%||
|11||张洪涛||29.51||0.29%||
|12||戴志鸿||16.39||0.16%||
|13||曾城||16.39||0.16%||
|14||夏红萍||13.93||0.14%||
|15||李东成||11.48||0.11%||
|16||谌勇超||11.42||0.11%||
|17||邓先海||8.20||0.08%||
|18||张皓||8.20||0.08%||
|19||刘志勇||8.20||0.08%||
|20||符昌杰||8.20||0.08%||
|21||黎锋||8.20||0.08%||
|22||陈伟华||8.20||0.08%||
|23||兰庭端||8.20||0.08%||
|24||罗志豪||8.20||0.08%||
|25||朱勇刚||8.20||0.08%||
|26||陈君维||6.56||0.07%||
|27||黄子龙||6.56||0.07%||
|28||史海峰||6.56||0.07%||
|29||吕吉霞||4.92||0.05%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万元）||持股比例|
|30||刘勤||4.92||0.05%||
|31||钟焱文||4.92||0.05%||
|32||蒋文魁||4.92||0.05%||
|33||钟世威||4.92||0.05%||
|34||罗永明||4.92||0.05%||
|35||朱胜刚||4.92||0.05%||
|36||魏有国||3.28||0.03%||
|37||熊绍福||3.28||0.03%||
|38||文星义||3.28||0.03%||
|39||叶伟恒||3.28||0.03%||
|40||文日强||3.28||0.03%||
|41||王劲勇||2.46||0.02%||
|42||马文波||1.64||0.02%||
|43||魏丙奎||1.64||0.02%||
|44||胡磊求||1.64||0.02%||
|45||谢艳红||1.64||0.02%||
|46||彭婷||1.64||0.02%||
|47||曾卫平||1.64||0.02%||
|48||李文伟||1.64||0.02%||
|49||乐星||2.40||0.02%||
|50||王艳斌||2.40||0.02%||
|51||张富国||1.60||0.02%||
|52||王阳初||1.60||0.02%||
|53||杨振||1.60||0.02%||
|54||李培田||1.60||0.02%||
|55||黄广荣||1.60||0.02%||
|56||何秋||1.60||0.02%||
|57||何辉永||1.60||0.02%||
|58||覃玲荣||0.80||0.01%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万元）||持股比例|
|59||童方义||0.80||0.01%||
|合计||||10,017.60||100.00%||

2、2010年12月，注册资本增至11,800万元
2010年 12月 2日，索菱股份 2010年第二次临时股东大会审议通过公司发行新股事项。公司以每股人民币5.084元向广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华商盈通投资有限公司以及朱筠笙等 20位自然人发行 1,782.40万股。
2010年12月1日，中审国际会计师事务所对本次增资进行了审验并出具了《验资报告》（中审国际验字[2010]第01030014号）。
2010年12月2日，深圳市市场监督管理局为公司换发了注册资本变更后的《企业法人营业执照》（注册号：440306102775279）。
本次增资后，索菱股份的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万元）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||75.10%||
|2||李贤彩||319.67||2.71%||
|3||萧行杰||196.72||1.67%||
|4||吴文兴||73.77||0.63%||
|5||蔡建国||57.38||0.49%||
|6||钟贵荣||52.46||0.44%||
|7||邓庆明||49.18||0.42%||
|8||庞念彬||49.18||0.42%||
|9||李鹏||40.98||0.35%||
|10||杨卓||40.98||0.35%||
|11||张洪涛||29.51||0.25%||
|12||戴志鸿||16.39||0.14%||
|13||曾城||16.39||0.14%||
|14||夏红萍||13.93||0.12%||
|15||李东成||11.48||0.10%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万元）||持股比例|
|16||谌勇超||11.42||0.10%||
|17||陈伟华||8.20||0.07%||
|18||邓先海||8.20||0.07%||
|19||符昌杰||8.20||0.07%||
|20||兰庭端||8.20||0.07%||
|21||黎锋||8.20||0.07%||
|22||刘志勇||8.20||0.07%||
|23||罗志豪||8.20||0.07%||
|24||张皓||8.20||0.07%||
|25||朱勇刚||8.20||0.07%||
|26||陈君维||6.56||0.06%||
|27||黄子龙||6.56||0.06%||
|28||史海峰||6.56||0.06%||
|29||蒋文魁||4.92||0.04%||
|30||刘勤||4.92||0.04%||
|31||吕吉霞||4.92||0.04%||
|32||罗永明||4.92||0.04%||
|33||钟世威||4.92||0.04%||
|34||钟焱文||4.92||0.04%||
|35||朱胜刚||4.92||0.04%||
|36||魏有国||3.28||0.03%||
|37||文日强||3.28||0.03%||
|38||文星义||3.28||0.03%||
|39||熊绍福||3.28||0.03%||
|40||叶伟恒||3.28||0.03%||
|41||王劲勇||2.46||0.02%||
|42||乐星||2.40||0.02%||
|43||王艳斌||2.40||0.02%||
|44||胡磊求||1.64||0.01%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万元）||持股比例|
|45||李文伟||1.64||0.01%||
|46||马文波||1.64||0.01%||
|47||彭婷||1.64||0.01%||
|48||魏丙奎||1.64||0.01%||
|49||谢艳红||1.64||0.01%||
|50||曾卫平||1.64||0.01%||
|51||何辉永||1.60||0.01%||
|52||何秋||1.60||0.01%||
|53||黄广荣||1.60||0.01%||
|54||李培田||1.60||0.01%||
|55||王阳初||1.60||0.01%||
|56||杨振||1.60||0.01%||
|57||张富国||1.60||0.01%||
|58||覃玲荣||0.80||0.01%||
|59||童方义||0.80||0.01%||
|60||广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）||590.00||5.00%||
|61||北京华商盈通投资有限公司||567.38||4.81%||
|62||朱筠笙||22.62||0.19%||
|63||陈思妙||200.00||1.69%||
|64||姚静坤||71.40||0.61%||
|65||陈良辉||58.00||0.49%||
|66||林俊江||40.00||0.34%||
|67||文锦云||30.00||0.25%||
|68||毛春生||30.00||0.25%||
|69||杨立功||25.00||0.21%||
|70||范建璞||20.00||0.17%||
|71||叶韵儿||20.00||0.17%||
|72||冯新江||20.00||0.17%||
|73||陈嘉欣||20.00||0.17%||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万元）||持股比例|
|74||郝亚明||20.00||0.17%||
|75||牛建德||10.00||0.08%||
|76||张亦灵||10.00||0.08%||
|77||李玉怡||10.00||0.08%||
|78||邓仲豪||10.00||0.08%||
|79||文静||5.00||0.04%||
|80||刘绍忠||2.00||0.02%||
|81||蔡元庆||1.00||0.01%||
|合计||||11,800.00||100.00%||

3、2011年7月，注册资本增至13,720.93万元
2011年 6月 29日，索菱股份 2010年年度股东大会决议通过公司发行新股事项。公司以每股5.3382元的价格向北京华商盈通投资有限公司、昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市半岛基石创业投资有限公司、深圳长润创新投资企业（有限合伙）、招商湘江产业投资有限公司、自然人朱筠笙、孙伟琦发行了1,920.93万股。2011年7月12日，中审国际会计师事务所对增资进行了审验并出具了《验资报告》（中审国际验字[2011]第 01030009号）。2011年 7月 18日，深圳市市场监督管理局为公司换发了注册资本变更后的《企业法人营业执照》（注册号：440306102775279）。本次增资后，索菱股份的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本总额（万元）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||64.59%||
|2||北京华商盈通投资有限公司||820.81||5.98%||
|3||广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）||590.00||4.30%||
|4||招商湘江产业投资有限公司||544.00||3.96%||
|5||昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）||430.86||3.14%||
|6||李贤彩||319.67||2.33%||
|7||孙伟琦||274.42||2.00%||
|8||深圳长润创新投资企业（有限合伙）||274.42||2.00%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本总额（万元）||持股比例|
|9||陈思妙||200.00||1.46%||
|10||萧行杰||196.72||1.43%||
|11||深圳市半岛基石创业投资有限公司||131.13||0.96%||
|12||吴文兴||73.77||0.54%||
|13||姚静坤||71.40||0.52%||
|14||陈良辉||58.00||0.42%||
|15||蔡建国||57.38||0.42%||
|16||钟贵荣||52.46||0.38%||
|17||邓庆明||49.18||0.36%||
|18||庞念彬||49.18||0.36%||
|19||杨卓||40.98||0.30%||
|20||李鹏||40.98||0.30%||
|21||林俊江||40.00||0.29%||
|22||朱筠笙||35.30||0.26%||
|23||文锦云||30.00||0.22%||
|24||毛春生||30.00||0.22%||
|25||张洪涛||29.51||0.22%||
|26||杨立功||25.00||0.18%||
|27||范建璞||20.00||0.15%||
|28||叶韵儿||20.00||0.15%||
|29||冯新江||20.00||0.15%||
|30||陈嘉欣||20.00||0.15%||
|31||郝亚明||20.00||0.15%||
|32||戴志鸿||16.39||0.12%||
|33||曾城||16.39||0.12%||
|34||夏红萍||13.93||0.10%||
|35||李东成||11.48||0.08%||
|36||谌勇超||11.42||0.08%||
|37||牛建德||10.00||0.07%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本总额（万元）||持股比例|
|38||张亦灵||10.00||0.07%||
|39||李玉怡||10.00||0.07%||
|40||邓仲豪||10.00||0.07%||
|41||邓先海||8.20||0.06%||
|42||张皓||8.20||0.06%||
|43||刘志勇||8.20||0.06%||
|44||符昌杰||8.20||0.06%||
|45||黎锋||8.20||0.06%||
|46||陈伟华||8.20||0.06%||
|47||兰庭端||8.20||0.06%||
|48||罗志豪||8.20||0.06%||
|49||朱勇刚||8.20||0.06%||
|50||陈君维||6.56||0.05%||
|51||黄子龙||6.56||0.05%||
|52||史海峰||6.56||0.05%||
|53||文静||5.00||0.04%||
|54||吕吉霞||4.92||0.04%||
|55||刘勤||4.92||0.04%||
|56||钟焱文||4.92||0.04%||
|57||蒋文魁||4.92||0.04%||
|58||钟世威||4.92||0.04%||
|59||罗永明||4.92||0.04%||
|60||朱胜刚||4.92||0.04%||
|61||魏有国||3.28||0.02%||
|62||熊绍福||3.28||0.02%||
|63||文星义||3.28||0.02%||
|64||叶伟恒||3.28||0.02%||
|65||文日强||3.28||0.02%||
|66||王劲勇||2.46||0.02%||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本总额（万元）||持股比例|
|67||王艳斌||2.40||0.02%||
|68||乐星||2.40||0.02%||
|69||刘绍忠||2.00||0.01%||
|70||马文波||1.64||0.01%||
|71||魏丙奎||1.64||0.01%||
|72||胡磊求||1.64||0.01%||
|73||谢艳红||1.64||0.01%||
|74||彭婷||1.64||0.01%||
|75||曾卫平||1.64||0.01%||
|76||李文伟||1.64||0.01%||
|77||张富国||1.60||0.01%||
|78||王阳初||1.60||0.01%||
|79||杨振||1.60||0.01%||
|80||李培田||1.60||0.01%||
|81||黄广荣||1.60||0.01%||
|82||何秋||1.60||0.01%||
|83||何辉永||1.60||0.01%||
|84||蔡元庆||1.00||0.01%||
|85||覃玲荣||0.80||0.01%||
|86||童方义||0.80||0.01%||
|||合计||13,720.93||100.00%||

4、2011年10月，股份转让
2011年10月，股东昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）将所持有的本公司3.14%的全部股权转让给深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为每股5.34元；深圳半岛基石创业投资有限公司将其持有的公司0.96%的全部股权分别转让给深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（0.55%）和深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）（0.41%），转让价
格为每股 5.34元；股东符昌杰、朱勇刚和李文伟将持有的合计 18.04万股、占
0.13%的全部股权，转让给叶玉娟，转让价格为每股 1.00元。2011年 10月 31
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日，深圳市市场监督管理局为公司换发了《企业法人营业执照》（注册号：440306102775279）。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||64.59%||
|2||北京华商盈通投资有限公司||820.81||5.98%||
|3||广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）||590.00||4.30%||
|4||招商湘江产业投资有限公司||544.00||3.96%||
|5||深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）||505.79||3.69%||
|6||李贤彩||319.67||2.33%||
|7||孙伟琦||274.42||2.00%||
|8||深圳长润创新投资企业（有限合伙）||274.42||2.00%||
|9||陈思妙||200.00||1.46%||
|10||萧行杰||196.72||1.43%||
|11||吴文兴||73.77||0.54%||
|12||姚静坤||71.40||0.52%||
|13||陈良辉||58.00||0.42%||
|14||蔡建国||57.38||0.42%||
|15||深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）||56.20||0.41%||
|16||钟贵荣||52.46||0.38%||
|17||邓庆明||49.18||0.36%||
|18||庞念彬||49.18||0.36%||
|19||杨卓||40.98||0.30%||
|20||李鹏||40.98||0.30%||
|21||林俊江||40.00||0.29%||
|22||朱筠笙||35.30||0.26%||
|23||文锦云||30.00||0.22%||
|24||毛春生||30.00||0.22%||
|25||张洪涛||29.51||0.22%||
|26||杨立功||25.00||0.18%||
|27||范建璞||20.00||0.15%||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|28||叶韵儿||20.00||0.15%||
|29||冯新江||20.00||0.15%||
|30||陈嘉欣||20.00||0.15%||
|31||郝亚明||20.00||0.15%||
|32||叶玉娟||18.04||0.13%||
|33||戴志鸿||16.39||0.12%||
|34||曾城||16.39||0.12%||
|35||夏红萍||13.93||0.10%||
|36||李东成||11.48||0.08%||
|37||谌勇超||11.42||0.08%||
|38||牛建德||10.00||0.07%||
|39||张亦灵||10.00||0.07%||
|40||李玉怡||10.00||0.07%||
|41||邓仲豪||10.00||0.07%||
|42||邓先海||8.20||0.06%||
|43||张皓||8.20||0.06%||
|44||刘志勇||8.20||0.06%||
|45||黎锋||8.20||0.06%||
|46||陈伟华||8.20||0.06%||
|47||兰庭端||8.20||0.06%||
|48||罗志豪||8.20||0.06%||
|49||陈君维||6.56||0.05%||
|50||黄子龙||6.56||0.05%||
|51||史海峰||6.56||0.05%||
|52||文静||5.00||0.04%||
|53||吕吉霞||4.92||0.04%||
|54||刘勤||4.92||0.04%||
|55||钟焱文||4.92||0.04%||
|56||蒋文魁||4.92||0.04%||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|57||钟世威||4.92||0.04%||
|58||罗永明||4.92||0.04%||
|59||朱胜刚||4.92||0.04%||
|60||魏有国||3.28||0.02%||
|61||熊绍福||3.28||0.02%||
|62||文星义||3.28||0.02%||
|63||叶伟恒||3.28||0.02%||
|64||文日强||3.28||0.02%||
|65||王劲勇||2.46||0.02%||
|66||王艳斌||2.40||0.02%||
|67||乐星||2.40||0.02%||
|68||刘绍忠||2.00||0.01%||
|69||马文波||1.64||0.01%||
|70||魏丙奎||1.64||0.01%||
|71||胡磊求||1.64||0.01%||
|72||谢艳红||1.64||0.01%||
|73||彭婷||1.64||0.01%||
|74||曾卫平||1.64||0.01%||
|75||张富国||1.60||0.01%||
|76||王阳初||1.60||0.01%||
|77||杨振||1.60||0.01%||
|78||李培田||1.60||0.01%||
|79||黄广荣||1.60||0.01%||
|80||何秋||1.60||0.01%||
|81||何辉永||1.60||0.01%||
|82||蔡元庆||1.00||0.01%||
|83||覃玲荣||0.80||0.01%||
|84||童方义||0.80||0.01%||
|合计||||13,720.93||100.00%||

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5、2012年3月，股份转让
2012年3月，招商湘江产业投资有限公司将持有发行人的3.96%的股权以约每股6.47元的价格转让给深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙），转让完成后招商湘江不再持有发行人股权。2012年3月27日，深圳市市场监督管理局为公司换发了《企业法人营业执照》。本次股份转让完成后，公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||64.59%||
|2||深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）||1，049.79||7.65%||
|3||北京华商盈通投资有限公司||820.81||5.98%||
|4||广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）||590.00||4.30%||
|5||李贤彩||319.67||2.33%||
|6||孙伟琦||274.42||2.00%||
|7||深圳长润创新投资企业（有限合伙）||274.42||2.00%||
|8||陈思妙||200.00||1.46%||
|9||萧行杰||196.72||1.43%||
|10||吴文兴||73.77||0.54%||
|11||姚静坤||71.40||0.52%||
|12||陈良辉||58.00||0.42%||
|13||蔡建国||57.38||0.42%||
|14||深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）||56.20||0.41%||
|15||钟贵荣||52.46||0.38%||
|16||邓庆明||49.18||0.36%||
|17||庞念彬||49.18||0.36%||
|18||杨卓||40.98||0.30%||
|19||李鹏||40.98||0.30%||
|20||林俊江||40.00||0.29%||
|21||朱筠笙||35.30||0.26%||
|22||文锦云||30.00||0.22%||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|23||毛春生||30.00||0.22%||
|24||张洪涛||29.51||0.22%||
|25||杨立功||25.00||0.18%||
|26||范建璞||20.00||0.15%||
|27||叶韵儿||20.00||0.15%||
|28||冯新江||20.00||0.15%||
|29||陈嘉欣||20.00||0.15%||
|30||郝亚明||20.00||0.15%||
|31||叶玉娟||18.04||0.13%||
|32||戴志鸿||16.39||0.12%||
|33||曾城||16.39||0.12%||
|34||夏红萍||13.93||0.10%||
|35||李东成||11.48||0.08%||
|36||谌勇超||11.42||0.08%||
|37||牛建德||10.00||0.07%||
|38||张亦灵||10.00||0.07%||
|39||李玉怡||10.00||0.07%||
|40||邓仲豪||10.00||0.07%||
|41||邓先海||8.20||0.06%||
|42||张皓||8.20||0.06%||
|43||刘志勇||8.20||0.06%||
|44||黎锋||8.20||0.06%||
|45||陈伟华||8.20||0.06%||
|46||兰庭端||8.20||0.06%||
|47||罗志豪||8.20||0.06%||
|48||陈君维||6.56||0.05%||
|49||黄子龙||6.56||0.05%||
|50||史海峰||6.56||0.05%||
|51||文静||5.00||0.04%||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|52||吕吉霞||4.92||0.04%||
|53||刘勤||4.92||0.04%||
|54||钟焱文||4.92||0.04%||
|55||蒋文魁||4.92||0.04%||
|56||钟世威||4.92||0.04%||
|57||罗永明||4.92||0.04%||
|58||朱胜刚||4.92||0.04%||
|59||魏有国||3.28||0.02%||
|60||熊绍福||3.28||0.02%||
|61||文星义||3.28||0.02%||
|62||叶伟恒||3.28||0.02%||
|63||文日强||3.28||0.02%||
|64||王劲勇||2.46||0.02%||
|65||王艳斌||2.40||0.02%||
|66||乐星||2.40||0.02%||
|67||刘绍忠||2.00||0.01%||
|68||马文波||1.64||0.01%||
|69||魏丙奎||1.64||0.01%||
|70||胡磊求||1.64||0.01%||
|71||谢艳红||1.64||0.01%||
|72||彭婷||1.64||0.01%||
|73||曾卫平||1.64||0.01%||
|74||张富国||1.60||0.01%||
|75||王阳初||1.60||0.01%||
|76||杨振||1.60||0.01%||
|77||李培田||1.60||0.01%||
|78||黄广荣||1.60||0.01%||
|79||何秋||1.60||0.01%||
|80||何辉永||1.60||0.01%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|81||蔡元庆||1.00||0.01%||
|82||覃玲荣||0.80||0.01%||
|83||童方义||0.80||0.01%||
|合计||||13,720.93||100.00%||

6、2012年7月，变更股东名称
2012年 5月，公司股东广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）变更企业名称为芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）。公司于 2012年7月进行了工商登记变更并重新变更营业执照。本次股东名称变更完成后，公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||64.59%||
|2||深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）||1,049.79||7.65%||
|3||北京华商盈通投资有限公司||820.81||5.98%||
|4||芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）||590.00||4.30%||
|5||李贤彩||319.67||2.33%||
|6||孙伟琦||274.42||2.00%||
|7||深圳长润创新投资企业（有限合伙）||274.42||2.00%||
|8||陈思妙||200.00||1.46%||
|9||萧行杰||196.72||1.43%||
|10||吴文兴||73.77||0.54%||
|11||姚静坤||71.40||0.52%||
|12||陈良辉||58.00||0.42%||
|13||蔡建国||57.38||0.42%||
|14||深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）||56.20||0.41%||
|15||钟贵荣||52.46||0.38%||
|16||邓庆明||49.18||0.36%||
|17||庞念彬||49.18||0.36%||
|18||杨卓||40.98||0.30%||
|19||李鹏||40.98||0.30%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|20||林俊江||40.00||0.29%||
|21||朱筠笙||35.30||0.26%||
|22||文锦云||30.00||0.22%||
|23||毛春生||30.00||0.22%||
|24||张洪涛||29.51||0.22%||
|25||杨立功||25.00||0.18%||
|26||范建璞||20.00||0.15%||
|27||叶韵儿||20.00||0.15%||
|28||冯新江||20.00||0.15%||
|29||陈嘉欣||20.00||0.15%||
|30||郝亚明||20.00||0.15%||
|31||叶玉娟||18.04||0.13%||
|32||戴志鸿||16.39||0.12%||
|33||曾城||16.39||0.12%||
|34||夏红萍||13.93||0.10%||
|35||李东成||11.48||0.08%||
|36||谌勇超||11.42||0.08%||
|37||牛建德||10.00||0.07%||
|38||张亦灵||10.00||0.07%||
|39||李玉怡||10.00||0.07%||
|40||邓仲豪||10.00||0.07%||
|41||邓先海||8.20||0.06%||
|42||张皓||8.20||0.06%||
|43||刘志勇||8.20||0.06%||
|44||黎锋||8.20||0.06%||
|45||陈伟华||8.20||0.06%||
|46||兰庭端||8.20||0.06%||
|47||罗志豪||8.20||0.06%||
|48||陈君维||6.56||0.05%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|49||黄子龙||6.56||0.05%||
|50||史海峰||6.56||0.05%||
|51||文静||5.00||0.04%||
|52||吕吉霞||4.92||0.04%||
|53||刘勤||4.92||0.04%||
|54||钟焱文||4.92||0.04%||
|55||蒋文魁||4.92||0.04%||
|56||钟世威||4.92||0.04%||
|57||罗永明||4.92||0.04%||
|58||朱胜刚||4.92||0.04%||
|59||魏有国||3.28||0.02%||
|60||熊绍福||3.28||0.02%||
|61||文星义||3.28||0.02%||
|62||叶伟恒||3.28||0.02%||
|63||文日强||3.28||0.02%||
|64||王劲勇||2.46||0.02%||
|65||王艳斌||2.40||0.02%||
|66||乐星||2.40||0.02%||
|67||刘绍忠||2.00||0.01%||
|68||马文波||1.64||0.01%||
|69||魏丙奎||1.64||0.01%||
|70||胡磊求||1.64||0.01%||
|71||谢艳红||1.64||0.01%||
|72||彭婷||1.64||0.01%||
|73||曾卫平||1.64||0.01%||
|74||张富国||1.60||0.01%||
|75||王阳初||1.60||0.01%||
|76||杨振||1.60||0.01%||
|77||李培田||1.60||0.01%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|78||黄广荣||1.60||0.01%||
|79||何秋||1.60||0.01%||
|80||何辉永||1.60||0.01%||
|81||蔡元庆||1.00||0.01%||
|82||覃玲荣||0.80||0.01%||
|83||童方义||0.80||0.01%||
|合计||||13,720.93||100.00%||

7、2015年1月，股权变更
发行人的股东姚静坤于 2014年 4月 1日因病逝世，姚静坤生前持有发行人 714,000股，占总股本的0.5204%。根据《中华人民共和国婚姻法》第十七条的规定，其中 357,000股为姚静坤的遗产，357,000股为姚静坤配偶刘明胜所有。
根据《中华人民共和国继承法》第五条、第十条、第二十五条的规定，被继承人姚静坤死亡后，其财产应由其配偶、子女、父母共同继承，因被继承人姚静坤父亲姚殿奎先于其死亡；被继承人姚静坤的女儿刘婕、儿子刘岩、母亲冯玉兰均表示放弃对其上述遗产及其股东资格的继承权，因此姚静坤所持有的发行人357，000股（占总股本的0.2602%）由其配偶刘明胜一人继承。
2015年1月22日，深圳联合产权交易所出具股东名册，对因上述继承产生的股权变动进行了变更登记。本次股权变更完成后，公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|1||肖行亦||8,862.30||64.59%||
|2||深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）||1,049.79||7.65%||
|3||北京华商盈通投资有限公司||820.81||5.98%||
|4||芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）||590.00||4.30%||
|5||李贤彩||319.67||2.33%||
|6||孙伟琦||274.42||2.00%||
|7||深圳长润创新投资企业（有限合伙）||274.42||2.00%||
|8||陈思妙||200.00||1.46%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|9||萧行杰||196.72||1.43%||
|10||吴文兴||73.77||0.54%||
|11||刘明胜||71.40||0.52%||
|12||陈良辉||58.00||0.42%||
|13||蔡建国||57.38||0.42%||
|14||深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）||56.20||0.41%||
|15||钟贵荣||52.46||0.38%||
|16||邓庆明||49.18||0.36%||
|17||庞念彬||49.18||0.36%||
|18||杨卓||40.98||0.30%||
|19||李鹏||40.98||0.30%||
|20||林俊江||40.00||0.29%||
|21||朱筠笙||35.30||0.26%||
|22||文锦云||30.00||0.22%||
|23||毛春生||30.00||0.22%||
|24||张洪涛||29.51||0.22%||
|25||杨立功||25.00||0.18%||
|26||范建璞||20.00||0.15%||
|27||叶韵儿||20.00||0.15%||
|28||冯新江||20.00||0.15%||
|29||陈嘉欣||20.00||0.15%||
|30||郝亚明||20.00||0.15%||
|31||叶玉娟||18.04||0.13%||
|32||戴志鸿||16.39||0.12%||
|33||曾城||16.39||0.12%||
|34||夏红萍||13.93||0.10%||
|35||李东成||11.48||0.08%||
|36||谌勇超||11.42||0.08%||
|37||牛建德||10.00||0.07%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股）||持股比例|
|38||张亦灵||10.00||0.07%||
|39||李玉怡||10.00||0.07%||
|40||邓仲豪||10.00||0.07%||
|41||邓先海||8.20||0.06%||
|42||张皓||8.20||0.06%||
|43||刘志勇||8.20||0.06%||
|44||黎锋||8.20||0.06%||
|45||陈伟华||8.20||0.06%||
|46||兰庭端||8.20||0.06%||
|47||罗志豪||8.20||0.06%||
|48||陈君维||6.56||0.05%||
|49||黄子龙||6.56||0.05%||
|50||史海峰||6.56||0.05%||
|51||文静||5.00||0.04%||
|52||吕吉霞||4.92||0.04%||
|53||刘勤||4.92||0.04%||
|54||钟焱文||4.92||0.04%||
|55||蒋文魁||4.92||0.04%||
|56||钟世威||4.92||0.04%||
|57||罗永明||4.92||0.04%||
|58||朱胜刚||4.92||0.04%||
|59||魏有国||3.28||0.02%||
|60||熊绍福||3.28||0.02%||
|61||文星义||3.28||0.02%||
|62||叶伟恒||3.28||0.02%||
|63||文日强||3.28||0.02%||
|64||王劲勇||2.46||0.02%||
|65||王艳斌||2.40||0.02%||
|66||乐星||2.40||0.02%||

招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股本总额（万股|）|持股比例|
|67||刘绍忠||2.00|||0.01%|
|68||马文波||1.64|||0.01%|
|69||魏丙奎||1.64|||0.01%|
|70||胡磊求||1.64|||0.01%|
|71||谢艳红||1.64|||0.01%|
|72||彭婷||1.64|||0.01%|
|73||曾卫平||1.64|||0.01%|
|74||张富国||1.60|||0.01%|
|75||王阳初||1.60|||0.01%|
|76||杨振||1.60|||0.01%|
|77||李培田||1.60|||0.01%|
|78||黄广荣||1.60|||0.01%|
|79||何秋||1.60|||0.01%|
|80||何辉永||1.60|||0.01%|
|81||蔡元庆||1.00|||0.01%|
|82||覃玲荣||0.80|||0.01%|
|83||童方义||0.80|||0.01%|
|合计||||13,720.93|||100.00%|

8、2015年6月11日，首次公开发行A股并上市
2015年5月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号），同意索菱股份向社会公开发行人民币普通股不超过4,580万股，每股面值1元。
2015年6月8日，深圳中华会计师事务所出具《验资报告》（瑞华验字（2015） 48270014号），截至 2015年 6月 8日，索菱股份已收到股东缴纳股款，本次募集资金净额为31,327.10万元，每股发行价格7.53元/股。
本次发行完成后，索菱股份前十大股东的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||股本总额（万|持股比例（%）|
|序号|股东姓名|||
|||股）||

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|||||
|-|-|-|-|
|1|肖行亦|8,862.30|48.43|
|2|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|1,049.79|5.74|
|3|北京华商盈通投资有限公司|820.81|4.49|
|4|芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）|590.00|3.22|
|5|李贤彩|319.67|1.75|
|6|孙伟琦|274.42|1.50|
|7|深圳长润创新投资企业（有限合伙）|274.42|1.50|
|8|陈思妙|200.00|1.09|
|9|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|200.00|1.09|
|10|萧行杰|196.72|1.07|
|合计||12,788.13|69.88|

三、发行人股本结构情况
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
按照本次交易方案，上市公司将发行19,162,181股用于购买资产，发行8,705,525股用于募集配套资金，上市公司股本将由18,300.93万股增加至21,087.70万股。本次发行股份购买资产前后本公司的股权结构变化如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||重组前||||重组后|||
||股东名称||持有股数（万||占股本||持有股数（万|||
||||||||||占股本比例（%）|
||||股）||比例（%）||股）|||
|肖行亦||8,874.30||48.49||9,555.60||45.31||
|涂必勤||-||-||883.8||4.19||
|黄飞明||-||-||558.29||2.65||
|谦怀投资||-||-||147.62||0.70||
|邹鋆弢||-||-||94.88||0.45||
|魏翔||-||-||74.91||0.36||
|王明青||-||-||64.92||0.31||
|李魁皇||-||-||23.05||0.11||

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||||||
|-|-|-|-|-|
|冯曼曼|-|-|23.05|0.11|
|秦东方|-|-|14.98|0.07|
|傅善平|-|-|15.37|0.07|
|方芳|-|-|7.68|0.04|
|张雪芬|-|-|7.68|0.04|
|中欧润隆|0.80|-|114.35|0.54|
|嘉佑投资|-|-|75.70|0.36|
|其他股东|9,425.83|51.50|9,425.83|44.70|
|股份总数|18,300.93|100.00|21,087.70|100.00|

本次交易完成后，社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的25%，不会出现导致索菱股份不符合股票上市条件的情形。
（二）本次新增股份登记到账后，发行人前十大股东持股情况
本次发行前，上市公司前十大股东情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有股数||持股比例|
||序号||股东姓名|||||
||||||（万股）||（%）|
|1||肖行亦||8,874.30||48.49||
|2||中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金||765.00||4.18||
|3||鹏华资产－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·索菱股份员工持股计划1期集合资金信托计划||520.19||2.84||
|4||李贤彩||319.67||1.75||
|5||中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金||283.56||1.55||
|6||中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红||248.87||1.36||

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|||||
|-|-|-|-|
||-005L-FH002深|||
|7|萧行杰|196.72|1.07|
|8|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|195.08|1.07|
|9|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|170.00|0.93|
|10|广发证券股份有限公司－宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金|99.01|0.54|
|合计||11,672.40|63.78|

本次发行后，上市公司前十大股东情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有股数||持股比例|
||序号||股东姓名|||||
||||||（万股）||（%）|
|1||肖行亦||9,555.60||45.31||
|2||涂必勤||883.80||4.19||
|3||中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金||765.00||3.63||
|4||黄飞明||558.29||2.65||
|5||鹏华资产－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·索菱股份员工持股计划1期集合资金信托计划||520.19||2.47||
|6||李贤彩||319.67||1.52||
|7||中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合||283.56||1.34||

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|||||
|-|-|-|-|
||型证券投资基金|||
|8|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|248.87|1.18|
|9|萧行杰|196.72|0.93|
|10|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|195.08|0.93|
|合计||13,526.78|64.15|

四、主要财务指标
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]48270004号《审计报告》、瑞华审字[2016]48270017号《审计报告》，索菱股份最近三年的主要财务指标如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月||2014年12月||2013年12月|
||科目|||||||
||||31日/2015年||31日/2014年||31日/2013年|
||||度||度||度|
|资产总额||146,999.26||108,991.29||98,962.63||
|负债总额||50,663.58||50,296.98||46,876.36||
|所有者权益||96,335.68||58,694.31||52,086.28||
|营业收入||80,852.82||77,077.62||74,609.89||
|利润总额||7,600.20||7,642.36||7,274.50||
|净利润||6,526.36||6,450.61||6,226.48||
|经营活动产生的现金流量净额||11,714.37||6,122.75||9,829.92||
|资产负债率（合并口径）||34.47%||46.15%||47.37%||
|毛利率||28.08%||27.69%||26.51%||
|每股收益（元/股）||0.41||0.47||0.45||

五、本次发行的基本情况
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（一）本次发行概况
|||
|-|-|
|发售证券的类型|非公开发行A股股票|
|股票简称|索菱股份|
|股票代码|002766|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|发行方式|向特定对象非公开发行|
|发行数量|8,705,525股|
|发行价格|26.42元/股|
|募集资金总额|23,000.00万元|
|发行费用|1,175.00万元|
|募集资金净额|21,825.00万元|

（二）本次发行对象及认购数量
公司向肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资非公开发行股份募集配套资金，按配套融资总额不超过23,000万元、发行价格为26.42元/股计算，索菱股份向肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资发行股份数量不超过8,705,525股。具体分配如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||配套融资认购方||认购金额（万元）||发行股份数量（股）|
|1||肖行亦||18,000||6,813,020||
|2||中欧润隆||3,000||1,135,503||
|3||嘉佑投资||2,000||757,002||
|合计||||23,000||8,705,525||

肖行亦为上市公司的关联方，上市公司已履行必要的关联交易决策程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
中欧润隆已经进行了私募投资基金管理人登记，取得了登记编号为 P1014500的《私募投资基金管理人登记证明》，登记日期为 2015年 5月 28日。
下属的润隆创新资产管理计划已经进行了私募投资基金备案，备案编码SE7733，管理人为中欧润隆，备案日期为2016年1月28日。
嘉佑投资系利用自有资金进行投资，不是以非公开方式向合格投资者募集资
金设立的并以投资为目的基金，因此不属于根据《证券投资基金法》、《私募股权
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基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定应予登记或备案的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要进行私募投资基金管理人登记或者私募投资基金备案。
六、独立财务顾问是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明
经核查，独立财务顾问不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
1、独立财务顾问或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份合计超过百分之七；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有独立财务顾问或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份合计超过百分之七；
3、独立财务顾问的财务顾问主办人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职；
4、独立财务顾问的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资；
5、独立财务顾问与发行人之间的其他关联关系。
七、独立财务顾问按照有关规定应当承诺的事项
（一）独立财务顾问作如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律、法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
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存在实质性差异；
5、保证所指定的财务顾问主办人及本独立财务顾问的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证上市保荐书以及与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（二）独立财务顾问自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）独立财务顾问遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
八、对公司持续督导期间的工作安排
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||事项||安排|
|1||督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度||督导发行人根据法律法规和规范性文件要求，完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的相关内控制度；督导发行人遵守《公司章程》及有关内控制度规定||
|2||督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度||督导发行人按《公司法》、《公司章程》的规定完善法人治理结构；督导发行人建全对董事、监事、高管人员的监管机制，完善董事、监事、高管人员的薪酬体系，完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，并督导发行人严格执行相关制度||
|3||督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见||根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规范保障关联交易公允性和合规性的制度，财务顾问主办人适时督导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按照有关规定对关联交易发表意见||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||事项||安排|
|4||督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件||关注并审阅发行人的定期报告和其他信息披露文件；股票交易发生异常波动或公共媒介传播的信息可能对股票交易产生影响时，督导发行人及时向交易所报告并公告；发行人发生重大事件时，督导发行人及时履行信息披露义务；审阅其他应当公告的临时报告并督导发行人及时公告||
|5||持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项||督导发行人严格按照募集资金相关管理办法对募集资金进行存储管理，严格按照非公开发行申请文件中承诺的投资计划使用募集资金，定期通报募集资金使用情况；因不可抗力使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，督导发行人及时进行公告；按照有关规定对募集资金使用事项发表独立意见||
|6||持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见||督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策程序；督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告对外担保事项；按照有关规定对发行人对外担保事项发表独立意见||
|7||中国证监会、证券交易所规定及独立财务顾问协议约定的其他工作||根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，持续督导发行人规范运作||

九、独立财务顾问（主承销商）
机构名称：招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82944669
项目主办人：王欣磊、周俊峰
项目协办人：王鑫羽
项目组人员：杨柏龄、孙贝洋
十、独立财务顾问对本次证券上市的推荐结论
招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
受索菱股份委托，招商证券担任其本次非公开发行股票上市的独立财务顾问（主承销商）。招商证券具有保荐人资格，符合中国证监会的相关规定。招商证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过招商证券内核小组的审核。
招商证券认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行 A股股票及上市的相关要求。招商证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
招商证券关于索菱股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书》之签字盖章页）
法定代表人：
宫少林
项目主办人：
王欣磊 周俊峰
项目协办人：
王鑫羽
招商证券股份有限公司2017年4月7日