上海永利带业股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况专项报告
上海永利带业股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1050号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票 47,192,559股，每股面值 1元，每股发行价人民币 29.03元。截至 2016年 7月 29日止，本公司共募集资金人民币1,369,999,987.77元，扣除发行费用人民币28,867,192.36元，募集资金净额人民币 1,341,132,795.41元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,203,762,795.41元，其中：本年度使用募集资金 124,380,000.00元。截止 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币137,370,000.00元。
(二)2018年度募集资金的实际使用及结余情况
项目 2018年度金额（元）
截至2017年12月31日止募集资金余额 265,973,029.70减：募投项目支出（注） 124,380,000.00减：手续费支出 1,630.50加：专户利息收入 11,684,418.21截至2018年12月31日止募集资金余额 153,275,817.41注：2018年度募投项目支出124,380,000.00元，均用于对全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资，作为收购炜丰国际控股有限公司（以下简称“炜丰国际”）100%股权的第三期转让价款。截至 2018年 5月 22日止，公司已由下属永晶投资通过下属全资子公司YongLi HongKong HoldingLimited支付收购炜丰国际100%股权的第三期转让价款人民币124,380,000.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海永利带业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2009年一届六次董事会审议通过，并业经本公司2009年第二次临时股东大会表决通过。
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根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月26日由本公司、下属上海永晶投资管理有限公司及下属YongLi HongKong HoldingLimited与国金证券股份有限公司和该银行签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司于2016年10月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将原存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户中的募集资金 11,325万元变更至花旗银行（中国）有限公司上海分行；将原存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户中的募集资金 12,438万元变更至中国银行股份有限公司上海市徐泾支行。本公司、下属上海永晶投资管理有限公司及下属 YongLi HongKong HoldingLimited于2016年11月9日与国金证券股份有限公司和上述二家银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元截至2018年12月
银行名称 账号 初时存放金额 存储方式
31日止余额
中国银行股份有限公 活期（年定 433872237732 124,380,000.00 4,732,590.92
司上海市徐泾支行 期）等方式花旗银行（中国）有限 活期（年定 1783844229 113,250,000.00 1,152,342.00
公司上海分行 期）等方式中国建设银行股份有 活期（年定 31050183380000000474 1,103,502,795.41 147,366,155.19
限公司上海徐泾支行 期）等方式中国建设银行股份有 活期（年定 31050183380000000502 24,729.30
限公司上海徐泾支行 期）等方式中国建设银行股份有 活期（年定 FTN31050183360000001095
限公司上海青浦支行 期）等方式合计 1,341,132,795.41 153,275,817.41
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额人民币 137,370,000.00元与募集资金专项账户余额人民币153,275,817.41元的差额人民币15,905,817.41元系利息收入累计形成的金额人民币15,907,728.41元与手续费支出累计形成的金额人民币1,911.00元的净额。
三、2018年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
上海永利带业股份有限公司（盖章）
法定代表人：史佩浩
主管会计工作负责人：于成磊
会计机构负责人：盛晨
二〇一九年四月二十五日
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附表1
募集资金使用情况表
编制单位：上海永利带业股份有限公司 金额单位：人民币元募集资金总额 1,341,132,795.41本年度投入募集资金总额 124,380,000.00报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无已累计投入募集资金总额 1,203,762,795.41累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 截至年末投资进
募集资金承诺投 调整后投 本年度 截至年末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%）(3)＝
资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
2016年
1.收购炜丰国际控股有限公司100%股权 否 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 124,380,000.00 1,112,630,000.00 89.01 250,602,710.01 是 否10月11日
2.补充上市公司流动资金 否 91,132,795.41 91,132,795.41 91,132,795.41 100.00 不适用 说明（2） 不适用 否承诺投资项目小计 1,341,132,795.41 1,341,132,795.41 124,380,000.00 1,203,762,795.41 250,602,710.01超募资金投向
超募资金投向小计
合计 1,341,132,795.41 1,341,132,795.41 124,380,000.00 1,203,762,795.41 250,602,710.01未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用。
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日止，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
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1、募集资金投资项目资金使用情况。
经公司于2015年11月15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的 2015年第三次临时股东大会、2016年 3月 23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2016年 5月 17日经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕1050号《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以29.03元/股的价格非公开发行股份 47,192,559股，每股面值为人民币 1.00元。本次募集资金总额为人民币 1,369,999,987.77元，扣除发行费用人民币 28,867,192.36元，募集资金净额人民币1,341,132,795.41元。本次募集资金净额中，人民币1,250,000,000.00元用于收购炜丰国际控股有限公司100%股权，剩余募集资金人民币91,132,795.41元用于补充上市公司流动资金。
募集资金项目具体说明如下：
（1）收购炜丰国际控股有限公司100%股权
根据股权转让协议约定，以炜丰国际截至2015年7月31日止的净资产评估后作价人民币1,250,000,000.00元作为转让价款，并约定自募集资金到账之日起60日内，公司支付转让价款的70%，即人民币875,000,000.00元；若炜丰国际2016年度实际净利润达到业绩承诺，公司支付转让价款的9.06%；若炜丰国际 2017年度实际净利润达到业绩承诺，公司支付转让价款的9.95%；若炜丰国际 2018年度实际净利润达到业绩承诺，公司支付转让价款的10.99%。公司于2016年7月29日收到募集资金净额人民币1,341,132,795.41元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。公司于2016年9月19日如期支付首期转让价款人民币875,000,000.00元，于2017年6月1日支付第二笔转让价款人民币 113,250,000.00元，于 2018年 5月 22日支付第三笔转让价款人民币124,380,000.00元，截至2018年12月31日止，公司累计支付转让价款人民币1,112,630,000.00元，占股权转让价款总额的89.01%。
（2）补充上市公司流动资金
公司于 2016年 7月 29日收到募集资金净额人民币 1,341,132,795.41元，其中人民币 1,250,000,000.00元用于收购炜丰国际控股有限公司100%股权，剩余募集资金人民币91,132,795.41元用于补充上市公司流动资金。公司于2016年9月8日将剩余募集资金人民币91,132,795.41元用于补充上市公司流动资金。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
募集资金项目中补充上市公司流动资金项目，因不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
3、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2018年 12月 31日止，公司尚未使用的募集资金结余金额人民币 137,370,000.00元以活期（年定期）等方式存储于募集资金账户内，将用于支付收购炜丰国际控股有限公司的剩余转让价款。
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附表2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海永利带业股份有限公司 金额单位：人民币元变更后的项目可对应的原承 变更后项目拟投入募集资本年度实际截至年末实际累截至年末投资进项目达到预定可本年度实是否达到
变更后的项目 行性是否发生重诺项目 金总额（1） 投入金额 计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益
大变化合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）不适用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
注：2018年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
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