蓝盾信息安全技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2017]002123号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
蓝盾信息安全技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2016年度募 1-8
集资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2017]002123号蓝盾信息安全技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称蓝盾股份）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
蓝盾股份董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝盾股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对蓝盾股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，蓝盾股份募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了蓝盾股份 2016年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蓝盾股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蓝盾股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓辉
中国·北京 中国注册会计师：杨敏
二〇一七年四月二十四日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]41号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年3月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,450万股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日，本公司共募集资金392,000,000.00元，扣除发行费用39,243,336.50元，募集资金净额352,756,663.50元。
截止2012年3月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京永拓会计师事务所有限责任公司“京永验字（2012）第21001号”验资报告审验确认。
（二）向特定投资者非公开发行股份募集资金
1、发行股份及支付现金购买广州华炜科技有限公司并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]356号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2015年5月5日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票24,610,235股，每股面值 1元，每股发行价人民币17.96元,用于购买资产和募集配套资金。截止2015年4月14日，本公司共募集配套资金130,000,000.00元，扣除发行费用17,933,280.69元，募集资金净额112,066,719.31元。
截止2015年4月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]第000201号”验资报告验证确认。
2、发行股份及支付现金购买中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]616号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2016年7月29日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票84,355,828股，每股面值1元，每股发行价人民币13.04元,用于购买资产和募集配套资金。截止2016年6月29日，本公司共募集配套资金1,099,999,997.12元，扣除发行费用42,818,457.34元，募集资金净额1,057,181,539.78元。
截止2016年6月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)“CHW证验字[2016]0050号”验资报告验证确认。
专项报告第1页
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（三）募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元项目 金额
募集资金总额 1,621,999,997.12减：以前年度累计使用募集资金 387,761,928.50其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 14,531,626.55直接投入募投项目的金额 373,230,301.95减：本期使用募集资金 545,733,119.41减：募集资金专项账户银行手续费 15,787.95加：募集资金专项账户银行利息收入 2,613,822.04减：结余资金永久补充流动资金 104,573,812.47募集资金专户余额 586,529,170.831、首次公开发行募集资金使用及结余情况
本报告期公司使用募集资金0.00万元，截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金（含专户利息收入）39,336.42万元。公司2014年第二次临时股东大会和第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将募投项目节余资金和剩余超募资金及专户利息收入永久补充流动资金，资金专户已全部销户。
2、向特定投资者非公开发行股份募集资金使用及结余情况
（1）发行股份及支付现金购买广州华炜科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下称“发行股份募集配套资金（广州华炜项目）”）
本报告期公司使用募集资金3,120.00万元，截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金12,593.33万元。公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议，会议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金资金的议案》，公司在本报告期已将募投项目节余资金及专户利息收入共423.82万元永久补充流动资金，资金专户已全部销户。
（2）发行股份及支付现金购买中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下称“发行股份募集配套资金（中经项目）”）
本报告期公司使用募集资金51,453.31万元，截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金51,453.31万元。
二、募集资金的管理情况
专项报告第2页
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《蓝盾信息安全技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并业经本公司2012年第四次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人、独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人、独立财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与广发证券股份有限公司以及银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额扣除发行费用后净额（以下简称“募集资金净额”）的10%，公司应当以书面形式知会保荐代表人、独立财务顾问主办人，同时经公司董事会授权，保荐代表人、独立财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2016年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|截止日余额|
|44001470513053008733|-|
|441167421018800002777|-|
|3602013629200183473|65,868,642.54|
|441167421018800010875|143,408.58|
|441167421018800016415|200,113,337.71|
|5810000010120100061485|119,914,859.90|
|020900131400099|200,308,190.56|
|120905535110712|8,706.60|
|697751813|32,888.25|
|020900131400035|139,136.69|
|120907656010702|-|
|——|586,529,170.83|

专项报告第3页
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三、2016年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 162,200.00报告期投入募集资金总额 54,997.13已累计投入募集资金总额 103,806.88报告期内变更用途的募集资金总额 20,000.00累计变更用途的募集资金总额 20,000.00累计变更用途的募集资金总额比例 12.33%
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
1、首次公开发行募集资金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,520|5,520|-|3,372.45|61.10%|2014-01-17|2,302.19|4,997.91|是|
|否|5,010|5,010|-|2,340.43|46.72%|2014-01-09|3,430.93|4,967.22|是|
|否|3,600|3,600|-|1,842.65|51.18%|2013-12-17|662.34|2,101.47|是|
|否|4,006|4,006|-|2,251.73|56.21%|2013-12-19|1,312.91|2,100.25|否|
|否|2,896.00|2,896.00|-|2,670.50|92.21%|2014-03-31|-|-|--|
|否|3,924.33|3,924.33|-|3,924.33|100.00%|--|-|-|--|

专项报告第4页
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|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|-|-|-|8,655.14|100.00%|--|-|-|--|

2、发行股份募集配套资金（广州华炜项目）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|7,800.00|7,800.00|3,120.00|7,800.00|100.00%|--|-|-|--|
|否|3,000.00|3,000.00|-|3,000.00|100.00%|--|-|-|--|
|否|2,200.00|1,793.33|-|1,793.33|100.00%|--|-|-|--|
|否|-|406.67|423.82|423.82|100.00%|--|-|-|--|

3、发行股份募集配套资金（中经项目）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|16,500.00|16,500.00|9,923.20|9,923.20|60.14%|--|-|-|--|
|是|20,000.00|20,000.00|-|-|-|--|-|-|--|
|否|15,000.00|15,000.00|3,030.21|3,030.21|20.20%|--|-|-|--|
|否|30,000.00|30,000.00|10,000.00|10,000.00|33.33%|--|-|-|--|
|否|15,000.00|15,000.00|15,000.00|15,000.00|100.00%|--|-|-|--|
|否|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|100.00%|--|-|-|--|
|否|3,500.00|3,500.00|3,499.90|3,499.90|100.00%|--|-|-|--|
|--|147,956.33|147,956.33|54,997.13|89,527.69|--|--|7,708.37|14,166.85|--|

超募资金投向
1、首次公开发行募集资金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|3,500.00|3,500.00|-|2,163.35|61.81%|2014-07-30|1,961.69|2,596.37|是|
|否|7,943.67|7,943.67|-|7,937.42|99.92%|2014-08-30|-|-|--|
|--|-|-|-|1,378.42|100.00%|--|-|-|--|

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募集资金存放与使用情况专项报告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|--|2,800.00|2,800.00|-|2,800.00|100.00%|--|-|-|--|
|--|14,243.67|14,243.67|-|14,279.19|--|--|1,961.69|2,596.37|--|
|--|162,200.00|162,200.00|54,997.13|103,806.88|--|--|9,670.06|16,763.22|--|

未达到计划进度或预计收益截止报告期四个承诺募投项目及一个超募项目累计实现效益16,763.22万元，整体完成计划的134.03%，基本达到预计收益，未达预计收益的情的情况和原因（分具体项目）况如下：NxSOC新一代安全综合运维管理平台项目因市场反应相对滞后，导致本期销售和盈利较低。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
适用
1、2012年4月25日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金人民币2,800万元用于永久性补充流动资金。
2、2012年5月31日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议案》，公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资，本次增资3,500.00万元，增资完成后公司出资6,000.00万元，占超募资金的金额、用途及使用注册资本比例为100.00%，子公司于2012年6月7日办妥工商变更手续。本次增资用途为：建设互联网舆情分析平台项目。
进展情况
3、2012年5月31日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》及相关的可行性研究报告，公司拟使用超募资金79,436,663.50元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。
4、2013年4月24日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对蓝盾股份信息安全产业基地追加投资的议案》，使用自有资金追加投资4,640.37万元，追加后的总投资额为17,698.77万元。2014年7月，公司取得了广州市规划局颁发的《建设工程规划验收合格证》。
5、公司于 2014年 11月 19日召开的2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，报告
期内，公司已将剩余超募资金及专户利息收入1,378.42万元永久补充流动资金。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实施地点
变更情况 公司经过2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金20,000万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决。鉴于项目变更后的实施地点及经营主体情况，“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的实施主体变更为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实施方式
调整情况 公司经过2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司拟将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决，实施主体为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。
专项报告第6页
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适用
1、2012年4月18日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至2012年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,531,626.55元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,531,626.55元，上述投入及置换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核，并由其出具京永专字〔2012〕第31059号《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。截至2012年4月23日，公司置换募集资金投资项目先期投入
了上述预先投入募投项目的自筹资金。
及置换情况
2、2016年9月19日公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。
截至2016年6月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,715.72万元，公司以非公开发行股票募集的部分配套资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,022.45万元，上述投入及置换情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具大华核字[2016]004051号《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。报告期内公司以非公开发行股票募集的部分配套资金在对应项目使用计划的额度范围内置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,022.45万元，其中，上市公司信息安全产业园项目，置换金额为 961.30万元,用于支付本次交易的中介机构费用，置换的金额为 61.15万元。
适用
公司经过2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用募用闲置募集资金暂时补充流
集资金中的10,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款，其中2,626.00万元用于补充流动资金，7,374.00万元用于归还银动资金情况
行贷款，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2012年 4月28日证监会指定创业板信息披露网站)。本次使用闲置募集资金10,000.00万元暂时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为2012年11月13日，公司于2012年11月2日已将10,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。
适用
在项目实施进程中公司较好地利用了前期积累的研发资源，对募投项目的研发和实施环节进行了优化，使得实际投入较计划有一定幅度的减少，项目实施出现募集资金结余
从而降低了项目总支出；公司收购华炜科技100%股权事项中实际支付的中介费用低于原预算，因此该次配套募集资金有所节余。
的金额及原因
1、公司2014年4月8日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议和2014年4月29日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，截至报告期末，公司已将五个募集资金投资项目的节余资金8,655.14万元永久补充流动资金。2、公司2016年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，报告
期内，公司已将该次配套募集资金的节余资金423.82万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及公司尚未使用的募集资金拟用于支付购买资产交易的现金对价、蓝盾信息西南总部及研发基地、上市公司信息安全产业园及补充上市公司流动去向 资金。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金20,000万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决。
鉴于项目变更后的实施地点及经营主体情况，“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的实施主体变更为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
蓝盾信息安全技术股份有限公司(盖章)
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2017年4月24日
专项报告第8页