东华能源股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将本公司截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况做如下报告：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]92号）核准，东华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股票 106,000,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.48元，应募集资金总额1,216,880,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 17,000,000.00元后的资金计人民币 1,199,880,000元，已由承销商华泰联合证券有限责任公司于 2014年 6月 17日划入本公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行开立的账号为1102028529000219888的募集资金专用账户内。
上述股款再扣除发行费用 2,927,409.10元后，募集资金净额为 1,196,952,590.90元，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“苏亚验字[2014]23号”《验资报告》。
（二）截至2015年3月31日，募集资金的存放情况
本公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部分别开设了募集资金专户，截止 2015年 3月 31日，具体余额情况如下:
开户银行 账号 余额(元)
中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行 1102028529000219888 150,266.02中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行 3901210038000000216 229,145,351.67交通银行股份有限公司宁波分行营业部 332006271018010187334 335,291,074.37合计 564,586,692.06本公司以前年度已使用募集资金 64,012.56万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为216.34万元；2015年1-3月未使用募集资金，2015年1-3月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为559.63万元；累计已使用募集资金64,012.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为775.97万元。
截至2015年3月31日，募集资金余额为人民币56,458.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
二、关于前次募集资金的使用计划
根据公司2013年第三次临时股东大会及第二届董事会第三十四次会议决议，公司非公开发行股票
募集资金，将投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序号 募集资金项目 公司总投资 拟用募集资金投入总额 1 补充流动资金
35,900.00 35,900.00 2 宁波丙烷资源综合利用项目（一期）
380,394.10 84,000.00合计
416,294.10 119,900.00根据公司2013年第二届董事会第三十四次会议决议：“如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
根据非公开发行股票实际募集资金以及项目具体实施情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排如下：
序号 募集资金项目 拟用募集资金投入总额 实际募集资金拟投资金额 1 补充流动资金
35,900.00 35,695.26 2 宁波丙烷资源综合利用项目（一期）
84,000.00 84,000.00合计
119,900.00 119,695.26三、前次募集资金的实际使用情况
1.前次募集资金使用情况对照表（金额单位：人民币万元）
募集资金总额：119,695.26 已累计使用募集资金总额：64,012.56
各年度使用募集资金总额：
2014年：64,012.56
变更用途的募集资金总额：0.00
2015年1-3月：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资
可使用状态日募集前承 募集前承 金额与募
承诺投资实际投资 募集后承诺实际投资金 募集后承诺实际投资 期（或截止日序号 诺投资金 诺投资金 集后承诺
项目 项目 投资金额 额 投资金额 金额 项目完工程额 额 投资金额
度）的差额
补充流动补充流动
1 35,900 35,695.26 35,695.26 35,900 35,695.26 35,702.55 -7.29 无资金 资金
宁波丙烷宁波丙烷
资源综合资源综合
2 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 28,310.01 55,689.992016年下半年利用项目利用项目
（一期）（一期）
合计 119,900 119,695.26 119,695.26 119,900 119,695.26 64,012.56 55,682.70
2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：宁波丙烷资源综合利用项目（一期）。截至 2014年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币7,058.54万元。
公司2013年第二届董事会第三十四次会议决议：“如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2014年10月，公司对项目先期投入7,058.54万元进行了置换。
3.前次募集资金投资项目变更的情况
截至2015年3月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
4.前次募集资金投资项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明
截至2015年3月31日，宁波丙烷脱氢制丙烯（一期）项目尚未完成，因此募集资金尚有余额。
5.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
6.募集资金其他使用情况说明
无
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日投资 实际效益 是否达
实际投资 承诺 截至日累计 项目可行性是否项目累计产 2014 2015年 到预计
项目 效益2013年度 实现效益 发生重大变化能利用率 年度度1-3月 效益
补充流动资金 / 注 / / / / / 否宁波丙烷资源综合
/ 注 0.00 0.00 0.00 0.00 / 否利用项目（一期）
注：公司业务规模扩大需要合理增加流动资金，同时公司资产负债率高于同行业上市公司，资本结构有待于改善，公司利用本次发行的契机，适当调整流动资金的融资结构，以进一步控制财务风险，提高经营的安全性。以募集资金补充流动资金，有利于部分缓解公司流动资金的压力，促进公司可持续发展。
宁波丙烷脱氢制丙烯（一期）项目预计正常生产年份可实现销售收入约 62.99亿元。截至 2015年3月31日止，该项目尚处于建设期，未建成投产，该项目尚未产生经济效益。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
七、董事会意见
本公司董事会认为，公司严格按照2014年度非公开发行股票承诺的项目进行投资，并使用募集资金；募集资金使用程序符合《公司募集资金管理制度》及相关法律、法规的要求，并及时做出了信息披露。
东华能源股份有限公司董事会二○一五年五月十八日