瑞华核字[2015]01540009号
目 录
············································1···、·········鉴····证····报····告········ 1
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专·项····报····告········ 3
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关于航天科技控股集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]01540009号航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是航天科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，航天科技公司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年 2
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供航天科技控股集团股份有限公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月十日
航天科技控股集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的通知》，公司向截至 2014年 10月 15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东人民币普通股 73,265,099股，每股发行价格为人民币 6.65元。募集资金总额为人民币 487,212,908.35元，扣除部分承销佣金等发行费用人民币 8,143,097.44元（尚需支付的发行费用人民币 3,566,700.00元）后的募集资金款项 479,069,810.91元，上述资金已于 2014年 10月 24日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2014年 10月 27日出具了瑞华验字[2014]第 01540007号验资报告。
自上述募集资金到账至 2014年 12月 31日，公司共使用募集资 4
金 23,110.03万元，其中 2014年度使用募集资金 23,110.03万元。
截止报告期末，公司募集资金专户余额为 24,814.42万元（含利息收入 17.44万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，公司设立专项账户用于募集资金管理，并分别与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。
公司已在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开设募集资金专项账户，账号为0200004919200260422，该专户仅用于补充流动资金和偿还公司借款，不得用作其他用途。其中募集资金不超过 2亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。
截至 2014年 12月 31日，上述银行募集资金专户存款余额为人民币 24,814.42万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金专户存款的余额如下：单位：人民币万元
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|公司名称|募集资金存出银行名称|账号|余额|备注|

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|航天科技控股集团股份有限公司|工商银行北京翠微路支行|0200004919200260422|24,814.42|活期|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，本公司未发生变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二○一五年三月十日
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||附表：募集资金使用情况对照表2014 年度编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元||||||||||||
||募集资金总额(扣除部分发行费用)|||47,906.98||本年度投入募集资金总额||||23,110.0||3|
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||23,110.0||3|
||累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
||承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化||
||承诺投资项目||||||||||||
|1|、归还银行贷款||20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|100.00||||||
|2|、补充流动资金||27,906.98|27,906.98|3,110.03|3,110.03|11.14||||||
||承诺投资项目小计||||||||||||
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|超募资金投向||
|无||
|…||
|超募资金投向小计||
|合计||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|继续用于补充流动资金|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
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