中信建投证券股份有限公司
关于广东东方精工科技股份有限公司
保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”或“本机构”）作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）2011年首次公开发行 A股的持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至2013年12月31日。截止2013年12月31日，中信建投证券对东方精工持续督导期已经届满，但鉴于东方精工募集资金尚未使用完毕，中信建投证券仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责。
东方精工已于 2014年 3月 20日披露 2013年年度报告，本机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
3、主要办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
4、法定代表人：王常青
6、项目联系人：邱荣辉
7、联系电话：0755-23953842
8、是否更换保荐人或其他情况
2012年 9月，原保荐代表人邱平先生因工作调动原因离职，不再担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规的要求，本机构委派邱荣辉先生接替邱平先生担任东方精工首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行后续持续督导工作，持续督导期限至 2013年 12月 31日止。截止 2013年 12月 31日，中信建投证券对东方精工持续督导期已经届满，但鉴于东方精工募集资金尚未使用完毕，中信建投证券仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责。
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：广东东方精工科技股份有限公司
2、证券代码：002611
3、注册资本：18,095.50万元
4、注册地址：广东省佛山市南海区狮山大道北段
5、主要办公地址：广东省佛山市南海区狮山大道北段
6、法定代表人：唐灼林
7、实际控制人：唐灼林、唐灼棉
8、联系人：杨雅莉
9、联系电话：0757-86695489
10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
11、本次证券发行时间：2011年8月17日
12、本次证券上市时间：2011年8月30日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：2014年3月20日
四、保荐工作概述
根据中国证监会的规定，保荐机构对东方精工的保荐工作始于东方精工首次公开发行股票上市之日的 2011年 8月 30日，结束于 2013年 12月 31日。截止 2013年 12月 31日，中信建投证券对东方精工持续督导期已经届满，但鉴于东
方精工募集资金尚未使用完毕，中信建投证券仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责。
1、尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对东方精工的保荐工作。
2、持续督导阶段
东方精工首发公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导东方精工规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导东方精工履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导东方精工合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对东方精工进行现场检查，及时向深交所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在持续督导期间，东方精工筹划并实施了“以现金方式购买 FosberS.p.A.60%的股份”的重大资产购买事项：
2013年7月16日，东方精工因筹划重大资产重组事项自该日开市时起停牌；
2013年 7月 22日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2013年10月9日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》等相关事项，同意公司筹划重大资产重组事项；
2013年 10月 15日，东方精工公告《重大资产购买预案》等相关文件并复牌。
议案》等与本次交易相关的事项；
2013年11月7日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购FosberS.p.A.公司60%股份的议案》等与本次交易相关的事项。
2014年 1月 22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2014]103号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组的批复》。
2014年3月26日，鉴于关于股权交割事项的全部先决条件已经全部满足，交易双方完成了股份转移和款项支付手续，佛斯伯（意大利）的股东名册中增加 Dong FangPrecision（Netherland）CoöperatiefU.A.（东方精工荷兰公司），持股数量为1,800,000股，占佛斯伯（意大利）总股份的60%。
中信建投证券是东方精工本次重大资产重组的独立财务顾问。东方精工持续督导项目组成员作为本次并购重组项目的经办人员，勤勉尽责地履行了独立财务顾问职责，并严格履行了内幕信息保密义务。2014年 1月 22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2014]103号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组的批复》；中信建投证券作为其独立财务顾问，自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，将履行不少于一个会计年度的持续督导职责。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）发行人配合保荐工作的情况
1、尽职推荐阶段
东方精工能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；东方精工能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。
2、持续督导阶段
持续督导期间，东方精工积极支持配合中信建投的持续督导工作：
（1）募集资金使用管理方面，东方精工能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单；在发生募集资金账户发生变更等情况时，能按规定及时通知保荐机构。
（2）东方精工能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
（3）信息披露审阅方面，东方精工能够按规定及时准确地进行信息披露。
公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
（4）东方精工积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步完善公司治理。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
北京市邦盛律师事务所、天健会计师事务所有限公司（现名“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）等中介机构参与了东方精工首次公开发行股票上市工作，上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助东方精工规范公司行为等各方面均尽职尽责，各自出具了专业报告，充分发挥了证券发行上市中介机构的作用。
持续督导期内，公司聘请的中介机构对中信建投的持续督导工作也给予了积极配合：
1、在公司年度审计过程中，审计机构天健会计师事务所有限公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）与中信建投保荐代表人就公司财务状况和募集资金使用情况进行交换意见，以使中信建投充分了解公司财务状况及募集资金使用情况。
2、在公司日常经营过程中，法律顾问北京市邦盛律师事务所与中信建投保荐代表人就公司规范运行情况及时交换意见，以便中信建投及时向公司提出改善建议。
八、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李波
保荐代表人签名：
邱荣辉
保荐机构法定代表人签名：
王常青
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2014年 4 月 9日