上海东富龙科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1837号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券有限公司（以下简称“招商证券”）于2011年1月 24日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币 1元/股），发行价格为 86.00元/股，募集资金总额为 1,720,000,000元，扣除承销费和保荐费人民币143,783,310.00元后，实收人民币1,576,216,690.00元，于2011年1月27日由主承销商招商证券存入本公司在中国民生银行上海闵行支行(账号:0213014210018440)、中国银行上海市闵行支行（账号：825011942218094001）和中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行（账号：31001530000059166166）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币5,688,528.40元后，募集资金净额为人民币1,570,528,161.60元，其中超募资金1,138,861,161.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具了信会师报字[2011]第10258号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 1,570,528,161.60减：以前年度已使用募集资金金额 995,837,985.26减：2016年使用募集资金金额 31,596,716.60（1）制药装备容器制造生产基地建设项目（一期） 68,600.00（2）无菌冻干制药装备系统集成产业化项目 2,728,116.60（3）收购上海驭发制药设备有限公司40%股权 28,800,000.00加：募集资金利息收入扣除手续费净额 208,522,600.88购买理财产品的收益 15,293,791.79尚未使用的募集资金余额（注） 766,909,852.41注：截止 2016年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额 766,909,852.41元，其中266,909,852.41元存放于募集资金专户，500,000,000.00元为未到期银行低风险保本型理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海东富龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2010年第一次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。
公司和保荐机构招商证券于2011年2月27日分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行上海市闵行支行、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
另外公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司与本公司会同保荐机构招商证券、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司及其下属公司上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司，分别与本公司会同保荐机构招商证券、中国银行股份有限公司上海市闵行开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
开户银行名称 银行账号 账户类别 年末余额
1、上海东富龙科技股份有限公司
中国银行闵行支行 454659257042 活期存款 3,119,935.61
中国银行闵行支行 441670817529 定期存款 22,360,000.00
中国银行闵行支行 441670817879 定期存款 22,360,000.00
中国银行闵行支行 442970814519 定期存款 22,360,000.00
中国银行闵行支行 457270817195 定期存款 22,360,000.00
中国银行闵行支行 457270817322 定期存款 22,360,000.00
中国银行闵行支行 433870917117 定期存款 13,000,000.00
中国银行闵行支行 448172602643 定期存款 20,000,000.00
中国建行银行上海吴泾支行 31001530000059166166 活期存款 360,643.23
中国建行银行上海吴泾支行 31001530000049166166*82 定期存款 37,000,000.00
中国建行银行上海吴泾支行 31001530000049166166*83 定期存款 37,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行 0213014210018440 活期存款 366,100.29
中国民生银行上海市闵行支行 704426749 7天通知存款 20,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行 704427102 定期存款 24,000,000.00
小计
266,646,679.13
2、上海东富龙制药设备制造有限公司
中国建行银行上海吴泾支行 31001530000050005880 活期存款 263,173.28
合计
266,909,852.41
《募集资金三方监管协议》中明确约定，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。
(三) 超募资金购买理财产品情况
使用超募资金330,000,000.00元购买中国建行银行低风险保本型理财产品。
使用超募资金170,000,000.00元购买民生银行低风险保本型理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截止2016年12月31日，本公司累计实际使用募集资金人民币102,743.47万元，本年度使用募集资金3,159.67万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经本公司2011年10月8日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509号变更为上海市闵行区都会路 139号。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011年 5月 27日，自筹资金累计投入1,751.59万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011]第 12798号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,751.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金1,751.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2011年6月22日，公司已完成相关募集资金的置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）
（1）结余情况：制药装备一期已建设完工，截止2013年9月30日，募投项目专用账户结余总额为50,769,079.84元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为45,934,733.84元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第114021号）。
（2）结余原因
①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；
②在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；
③本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。
（3）公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金4,593.47万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。
2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”）
（1）结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止2015年3月31日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为160,712,363.41元，占承诺投入金额
54.29%，其中已投入（付款）总额为147,778,672.01元，未付款的质保金及余款
12,933,691.40元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为135,287,636.59元，包括利息净收入的结余款为165,313,628.05元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第112765号）。
（2）结余原因：
①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；
②基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少；
③基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；
④本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；
⑤位于上海市闵行区都会路139号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。
（3）公司第三届董事会第十二次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计16,531.36万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。
(六) 超募资金使用情况
公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，除公司募投项目43,166.70万元外，尚有超募资金人民币113,886.12万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于2015年3月31日结项，结余的募集资金共计16,531.36万元转入超募资金账户进行管理。
截止2016年12月31日，超募资金规划投向为104,093.32万元，实际使用73,209.46万元，尚未使用超募资金为57,208.03万元（包含有投向但尚未支出部分，不包含利息）。累计超募资金实际使用情况如下：
（1）2011年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用4,900万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。
2011年10月17日公司已出资人民币4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于2011年11月4日出资人民币2,000万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。
（2）2011年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用20,000万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011年11月16日公司已将人民币20,000万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。
（3）2013年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计3,000万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资2,400万元收购部分股权，并单向增资600万元，最终持有上海典范医疗科技有限公司51.72%股权。公司已支付增资款及股权转让款3,000万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（4）2014年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金26,597,160元购买医谷·现代商务园（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16平方米。公司已使用26,597,160元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（5）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计4,895万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。公司已支付增资款1,500万元及股权转让款3,395万元合计4,895万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（6）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金16,385,982元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积3562.17平方米。截至2016年12月31日，公司已使用14,747,383.80元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（7）2015年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金9,900万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过。截至2016年12月31日，公司已支付增资款4,900万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（8）2015年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金50,000万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过。截至2016年12月31日，公司已支付投资款25,000.00万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（9）2015年公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元增资上海诺诚电气有限公司，增资后持有上海诺诚电气有限公司14.77%股权。公司已支付增资款3,500万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（10）2016年公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议，通过《关于公司使用超募资金3,600万元收购驭发制药40%股权的议案》。截至2016年12月31日，公司已支付收购款2,880万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。
公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
1、2015年2月，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议，通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2016年度，公司在上述额度内使用30,000万元购买中国建设银行发行的乾元稳盈2015年第2期保本固定期限产品（产品编号：SH012015002225D02），产品有效期2015年11月16日-2016年6月28日，预期年化收益率3.3%。理财产品投资范围为银行间债券式巡航各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。到期收回本金，取得收益6,102,739.73元。
2、2016年2月，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议，通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2016年度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：
（1）公司使用2,000万元购买中国银行发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKF），产品有效期为2016年5月19日-2016年11月17日，预期年化收益率2.65%。理财产品投资范围为：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可装让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等。到期收回本金，取得收益264,273.97元。
（2）公司使用32,000万元购买中国建设银行发行的乾元日日盈开放式资产组合型理财产品（产品编号：SH072014001000Y01），产品有效期为2016年6月30日-2016
年7月1日，预期年化收益率2.00%。理财产品投资范围为债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。到期收回本金，取得收益17,534.25元。
（3）公司使用32,400万元购买中国建设银行发行的乾元养颐四方16年第125期固定期限产品（产品编号：SH072016125174D02），产品有效期为2016年7月1日-2016
年12月22日，预期年化收益率3.5%。理财产品投资范围为银行间债券市场各位债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。到期收回本金，取得收益5,405,917.81元。
（4）公司使用14,000万元购买民生银行发行的非凡资产管理91天安赢第114期对公款（产品代码：FGFA16094D），产品有效期为2016年8月25日-2016年11月24日，预期年化收益率2.95%。本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。到期收回本金，取得收益1,029,671.23元。
（5）公司使用33,000万元购买中国建设银行发行的乾元特盈2016年第263期期固定期限产品（产品编号：SH072016263097D02），产品有效期为2016年12月23日-2017年3月30日，预期年化收益率4.1%。理财产品投资范围为银行间债券市场各位债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。
（6）公司使用17,000万元购买民生银行发行的非凡资产管理91天安赢第128期对公款（产品代码：FGFA16130B），产品有效期为2016年11月30日-2017年03月01日，预期年化收益率2.90%。本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。
(八) 募集资金使用的其他情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事、监事和保荐机构同意上述事项。2016年度，公司使用人民币23万元银行承兑汇票支付无菌冻干制药装备系统集成产业化项目工程款，经招商证券及募集资金专户监管银行（中国银行闵行分行）同意，公司从募集资金专户中置换23万元补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
上海东富龙科技股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司 2016年度
单位：人民币万元本年度投入募
157,052.82 3,159.67募集资金总额
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
102,743.47累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行截至期末投入
更项目 募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投 项目达到预定可使本年度实现是否达到预性是否发承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）
（含部分诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2) 用状态日期 的效益 计效益 生重大变(3)＝(2)/(1)
变更） 化承诺投资项目
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目 否 29,600.00 29,600.00 272.81 15,973.01 53.962015年3月31日 7,333.83 是 否2、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期） 否 13,566.70 13,566.70 6.86 13,561.00 99.962013年9月30日 449.96 否 否承诺投资项目小计 43,166.70 43,166.70 279.67 29,534.01
超募资金投向
5、购买医谷·现代商务园（二期）房屋一幢 2,659.72 2,659.72 2,659.72 100.00 不适用 不适用6、购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园
1,638.60 1,638.60 1,474.74 90.00 不适用 不适用加速器二期的房屋一幢
7、增资上海东富龙智能控制技术有限公司 9,900.00 9,900.00 4,900.00 49.49 306.71 否 否8、设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司 50,000.00 50,000.00 25,000.00 50.00 -194.54 否 否9、增资上海诺诚电气有限公司 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 -1,054.63 否 否10、收购上海驭发制药设备有限公司40%股权 3,600.00 3,600.00 2,880.00 2,880.00 80.00 不适用 不适用超募资金投向小计 104,093.32 104,093.32 2,880.00 73,209.46
合 计 147,260.02 147,260.02 3,159.67 102,743.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）未达到预期收益的主要原因：由于受制药装备行业整体需求下降影响，报告期内未能达到预计收益。
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
详见专项报告三、（六）
募集资金投资项目实施地点变更情况
详见专项报告三、（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见专项报告三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
详见专项报告三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向
详见专项报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。