中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对光洋股份2017年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，光洋股份向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320.00万股，其中公开发行新股数量为 3,283.00万股，公司股东公开发售股份数量为 37.00万股，每股面值 1.00元，发行价为每股 11.88元，共募集资金 390,020,400.00元。根据有关规定扣除承销费和保荐费等各项发行费用后，实际募集资金净额为350,824,031.15元。
上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2013A8037”号《验证报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
2014年 1月 16日，公司分别与中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行、交通银行江苏省常州市钟楼支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在2014年2月14日签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，公司于2014年5月26日与中泰证券、交通银行股份有限公司常州分行达成补充协议：同意公司以定期存单及通知存款形式在交通银行股份有限公司常州分行存放资金；公司于 2014年 12月 25日与中泰证券、交通银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州支行达成募集资金三方监管协议之补充协议：同意公司以定期存单及通知存款形式在兴业银行股份有限公司常州支行存放资金。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金295,038,859.54元。其中：经公司2014年2月28日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金82,372,514.17元置换预先投入募投项目的自筹资金。除上述置换预先投入募投项目的自筹资金，公司于2014年、2015年、2016年按募集资金项目计划用途分别使用99,770,559.05元、 48,156,449.33元、64,739,336.99元。以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为11,408,323.65元。
2017年度公司募集资金实际使用为30,249,203.66元。其中：汽车精密轴承建设项目本年投入28,339,753.23元，技术中心建设项目1,909,450.43元。2017年度收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1,547,673.63元。
截至2017年12月31日，公司实际累计使用募集资金325,288,063.20元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为12,955,997.28元。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为38,491,965.23元，其存储情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金存储银行名称||银行账号||期末余额|
|中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行||32001628736059988999||34,836,675.81||
|交通银行江苏省常州市钟楼支行||324006030018120669953||3,655,289.42||
|合计||-||38,491,965.23||

2017年度募集资金使用情况表
单位：元
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|-|-|
|募集资金总额|350,824,031.15|
|报告期投入募集资金总额|30,249,203.66|
|已累计投入募集资金总额|325,288,063.20|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|

单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||||||项目可行|
|||||||截至期末投||本报告|||
|承诺投资项目和超募资|变更项|募集资金承诺|调整后投资总|本报告期投|截至期末累计||项目达到预定可使||是否达到|性是否发|
|||||||资进度(3)||期实现|||
|金投向|目(含部|投资总额|额(1)|入金额|投入金额(2)||用状态日期||预计效益|生重大变|
|||||||＝(2)/(1)||的效益|||
||分变更)|||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|汽车精密轴承建设项目|否|306,204,000.00|306,204,000.00|28,339,753.23|311,049,645.22|101.58%1|2017年12月31日|不适用|不适用|否|
|技术中心建设项目|否|4,4680,000.00|4,4680,000.00|1,909,450.43|14,238,417.98|31.87%|2019年6月30日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||350,884,000.00|350,884,000.00|30,249,203.66|325,288,063.20||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计|截至 2017 年12 月 31 日，技术中心建设项目投资进度较缓系因新客户及市场需求变动，公司为更好满足产品开发与客户需求而适度||||||||||

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|-|-|
|收益的情况和原因（分具体项目）|延后项目进展。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2014年 2 月28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金82,372,514.17元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2014年3月3日，上述预先投入资金已全部置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年12月31日，募集资金账户余额为38,491,965.23元，其中 30,000,000.00元用于购买保本理财产品，剩余募集资金将根据募投项目实际需求进度使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

三、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更，不存在募集资金资项目对外转让或置换的情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对光洋股份《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了“XYZH/2018BJA80089”号《常州光洋轴承股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：我们认为，光洋股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了光洋股份公司 2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
五、保荐机构核查意见
保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对光洋股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，光洋股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2017年12月31日，光洋股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对光洋股份2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王庆放 于新华
王庆刚 于新华
中泰证券股份有限公司 2018年 4月 19日