四川川润股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-018号四川川润股份有限公司 2013年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|川润股份|股票代码||002272|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|谢光勇||李丹||
|电话|028-61777787||028-61777787||
|传真|028-61777787||028-61777787||
|电子信箱|chuanrun@chuanrun.com||lidan@chuanrun.com||

二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|814,631,098.67|707,746,144.17|15.10%|682,711,033.74|
|归属于上市公司股东的净利润|-29,237,106.52|14,133,833.77|||
||||-306.86%|57,562,181.76|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||-55,209,360.57|3,645,106.31|-1,614.62%|47,263,042.96|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-90,080,453.90|-17,562,861.63|||
||||-412.90%|-55,421,720.35|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.07|0.04|-275.00%|0.17|
|稀释每股收益（元/股）|-0.07|0.04|-275.00%|0.17|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.39%|1.79%|下降4.18个百分点|7.77%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
||1,975,378,467.14|1,718,658,185.66||1,257,688,653.3|
|总资产（元）|||14.94%||
|||||5|
|归属于上市公司股东的净资产|1,210,343,840.98|1,245,876,447.50|||
||||-2.85%|768,953,412.66|
|（元）|||||

四川川润股份有限公司2013年度报告摘要（二）前10名股东持股情况表
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|||41,314||年度报告披露日前第5个交|38,960||
|报告期末股东总数|||||||
|||||易日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||持股比例||持有有限售条件的股份数|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股数量||||
|||（%）||量|股份状态|数量|
|罗丽华|境内自然人|21.01%|88,176,350|66,132,262|||
|钟利钢|境内自然人|6.8%|28,520,000|21,390,000|质押|20,353,750|
|罗永忠|境内自然人|6.23%|26,155,000|19,616,250|质押|21,616,250|
|罗全|境内自然人|3.26%|13,662,000|6,831,000|||
|上海国富永楠投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.54%|10,640,000|0|||
|张青|境内自然人|1.11%|4,669,401|0|||
|罗永清|境内自然人|0.64%|2,681,000|0|||
|温淑芬|境内自然人|0.41%|1,726,102|0|||
|胡传荣|境内自然人|0.38%|1,600,000|0|||
|李景龙|境内自然人|0.34%|1,409,353|0|||
|||上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、|||||
|上述股东关联关系或一致|||||||
|||罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关|||||
|行动的说明|||||||
|||系，亦未知是否属于一致行动人。|||||
|||张青通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,278,600股，与其普通证券账户合计持有公司股份4,669,401股；温淑芬通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,726,102股。|||||
|参与融资融券业务股东情|||||||
|况说明（如有）|||||||

（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
四川川润股份有限公司2013年度报告摘要三、管理层讨论与分析
（一）概述
报告期内，在面临较为不利的经济环境下，公司经营团队采取积极措施推进业务转型，更加聚焦客户，剥离了机床业务，大力推进“节能减排，能源服务”业务，产品结构进一步优化和业务进一步聚焦。
公司原有业务主要集中在建材行业，近年来建材行业产能相对过剩，市场容量在2013年继续出现下滑的局面。报告期内，公司管理团队认真贯彻“两个先行，三个提升”的经营方针，全体员工上下齐心，在稳定原有市场份额的基础上，加强开发新产品、开拓新市场，进一步加大新能源、电力、化工、水工及矿山机械等新行业及海外市场的投入力度，市场拓展业绩突出，技术与工艺不断精进。
因建材市场产能过剩、市场竞争加剧，同时人力成本大幅增长，导致建材行业成熟产品销售收入下降，综合毛利率降低；为弥补公司优势行业（建材市场）需求大幅下降的影响，公司加大了技术与市场开发方面的人力和费用各项投入，大力开拓新市场及新产品，但同时新产品、新市场在技术、工艺、生产组织方面还不熟悉，导致毛利率不稳定；报告期内受应收账款增加、存货变化等因素影响，资产减值准备增加。综上原因，公司经营业绩出现大幅下降。
公司按计划实施非公开发行募投项目的建设工作，“年产500台（套）大型液压设备技术改造项目”已于2013年9月底全面建成投产；同时，根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，并经董事会审议同意放缓了“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”的建设进度。
（二）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司围绕“两个先行，三个提升”（“两个先行”：市场先行和技术先行；“三大提升”：生产提升、质量提升、采购提升。）的经营方针开展经营管理活动，具体情况如下：1、市场开拓
报告期内，公司新增订单108,367.00万元，同比增长26.50%。风电行业创新市场拓展模式，新增订单同比增长31.89%；新行业开拓已产生一定成效，水工、船舶、水电行业新增订单同比增长224.83%、石化行业新增订单同比增长162.66%、火电行业新增订单同比增长60.25%；设备总成套业务突破印尼市场和成台锅炉业务突破印度市场，对进一步拓展需求相对旺盛的东南亚市场具有重大意义。
四川川润股份有限公司2013年度报告摘要2、技术与工艺优化
2013年，风电产品继续保持技术与工艺持续改进的良好势头，在产品性能提升、结构完善、部件优化、质量稳定与综合降本方面均取得了明显进展；成台锅炉项目的成功交付，使得公司在中小型锅炉设计、生产能力方面得到提升；改进缠绕换热器的设计工艺，优化制造流程、改善工装工具，提高了绕管加工效率，提升了容器产品的竞争力。报告期内，公司实施科技开发项目共16项，已验收项目6项，结转7项；专利申请28件，报告期授权专利 40件。
3、生产提升、质量提升、采购提升
川润液压建立了综合计划和销售计划的共享、互动机制，对物料管理进行优化，建立完善了预配套工作方法；川润动力完善了生产作业计划项目管理方式，基本实现有序实施与监督；报告期内，川润液压与川润动力的生产量均实现新高。报告期，公司落实了四标一体化工作，通过与国际客户合作，促进公司质保体系和供应链管理的完善和进步。
4、改进人力资源管理工作
推动“一库两群”及双通道工作建设，细化了关键人才的培养方向及培养计划，推动人员流动和轮换；在营销、技术改革薪酬及绩效方式，提高工作积极性；梳理人员需求，为未来引进人才打下基础。
（三）核心竞争力分析
1、产品品牌有较高知名度
公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强，四川省高新技术企业，四川省重合同守信用企业。经过21年的发展，形成了雄厚的综合实力，在业内积累了良好的声誉，具有很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地，是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家。
2、拥有较强的技术研发实力
公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”，拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金属材料研究所，以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来，自主开发与“借力”开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作，建立完善的产、学、研一体化体系。
公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，承担了国家“风力发电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度 5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国内首台 7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产 5000吨和 10000吨水泥生产线润
四川川润股份有限公司2013年度报告摘要滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机 TRT润滑系统研制、国内首台 100万 KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化 45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器—氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等，与北方重工盾构机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报告期末，公司共拥有 92项专利，其中实用新型专利80项，发明专利6项，外观专利6项。
3、区位优势
公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡，工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套能力强，具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业发展重大装备国产化，在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时，随着国家西部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持，公司地处西部地区，具有明显的区位优势，为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。
4、拥有完善的营销及售后服务网络体系
公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，市场覆盖全国二十九个省、市、自治区，产品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。公司以开发和挖掘大客户为核心，确保市场销售向精细化、专业化发展，着力打造公司营销渠道和售后服务的管理能力，提升公司市场占有率和竞争力。
（四）公司未来发展的展望
1、行业发展趋势和竞争格局
公司所属行业归类于装备制造业，主营业务有润滑液压设备、锅炉及压力容器、设备成套业务。
（1）行业发展趋势
①清洁能源成为重要发展趋势
2014年1月，国家能源局发布了《关于印发 2014年能源工作指导意见的通知》，提出“大力发展清洁能源，促进能源绿色发展”的重点任务，坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳结合，稳步推进水电、风电、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源发展，安全高效发展核电。2014年，新核准水电装机2000万千瓦，新增风电装机 1800万千瓦，新增核电装机864万千瓦。
根据全球风能理事会发布的《2013-2017全球风电市场预测》，预计全球风电市场将在2014年大幅回升，从2014年至2017年市场以平均每年超过11%的速度增长，年新增容量从 2013
四川川润股份有限公司2013年度报告摘要年的40GW，增长至2017年的61GW。在2013-2017年期间，风电累计装机容量将实现翻番，到2017年达到536GW。2014年2月，国家能源局下发了《关于印发“十二五”第四批风电项目核准计划的通知》，该批次核准计划的项目总装机容量为2,760万千瓦。
②余热利用设备列为节能减排重点领域
2012年6月，国务院发布《“十二五”节能环保产业发展规划》，将余热利用设备列为重点领域，要求完善推广余热发电关键技术和设备，为余热发电行业带来了更大的发展机遇和空间。目前，我国工业企业能源消耗量大，可回收的余热资源较为丰富，尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。国家出台的相关政策，将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收和金融等方面提供政策支持。
2012年 8月，国务院发布《节能减排“十二五”规划》指出，到 2015年将新增余热余压发电能力2000万千瓦，“十二五”时期形成5700万吨标准煤的节能能力。
顺应国内外发展形势，公司主营业务将逐渐聚焦风电、水电、生物质能等可再生能源、核电和节能环保领域。
（2）行业竞争格局
目前国内润滑液压设备制造商数量较多，市场化程度很高。华东地区比较分散，企业数量多、行业整合已经出现；中西部地区企业相对集中，企业技术竞争优势较强；从整个行业来看，由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，多数制造商专注于少数细分行业，以便提升行业竞争优势；对于工艺技术化要求要求较高的行业仍以国外产品为主。近年来，国内有实力的润滑液压设备制造企业加大了各方面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，加强对员工的培训，引进高水平的科研人员，加强与国际同行的交流，正向规模化发展。
余热锅炉行业为市场充分竞争的行业，随着多年的市场选择，余热锅炉骨干企业综合优势明显，在不同细分产品领域，具备研发、设计和生产能力的优势企业继续保持市场领先地位。随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，一线锅炉厂商开始向下游延伸，抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，余热锅炉市场面临着更为严酷的市场竞争格局。与此同时，随着公司不断开拓海外市场，公司面临的市场竞争不单局限于国内，同时也面临着海外市场的竞争。
2、公司发展战略
公司立足于装备制造业，致力发展成为具有持续发展能力的“专业化、规范化、国际化”
四川川润股份有限公司2013年度报告摘要的现代化企业，积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域，为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务。公司专注于开发制造具备世界先进水平的智能化润滑液压产品及系统解决方案；开发制造适用于多领域的余热利用、固废处理等锅炉、容器产品及系统解决方案。
根据发展战略，公司具体发展思路如下：
1、抓住国家大力发展装备制造业的有利机遇，有效利用西部大开发的政策环境，紧密结合国家节能降耗减排的战略决策，积极自主创新，充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优势，不断提高公司核心竞争力。
2、通过建立产、学、研联合创新体系，提升传统润滑液压产品及集成系统的技术水平，制造具有世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品，为我国重大装备制造业提供技术先进、性能优良的润滑液压产品；自主研发制造环保节能的余热发电产品、锅炉部件、电站辅机及大型压力容器等产品。
3、全面提高公司管理水平和产品技术水平，完善公司治理结构，加强营销体系建设，完善用人机制，进一步增强公司持续发展能力。
3、经营计划
公司将围绕“聚焦客户、产品和交付，推动川润健康向上”的2014年度经营主题，以及“业务领先、制造向服务转型、聚焦能源环保”的中长期业务规划原则，实现 2014年新增订单 15亿元、营业收入10亿元的业务目标。
（1）聚焦客户、产品和交付。聚焦客户：基于公司战略和市场定位，拓展行业领先客户、国际客户，积极发展战略合作客户，协同优秀客户，共同发展；聚焦产品：继续优化产品结构，并加大技术投入，推动产品的持续优化、产品设计的标准化和新产品/服务的开发，以支持新市场的拓展和提升产品质量、降低成本。聚焦交付：进一步提高销售计划准确率和生产计划匹配度，加强仓储物流系统规划，确保完工产品及时发出，并满足客户的质量要求。
（2）业务规划原则。业务领先：在细分市场做到绝对领先，做深做透，可持续发展。制造向服务转型：发展总包、成套、备品备件及售后服务等服务业务，且加强同客户的关系和黏性，服务为主，产品为辅。聚焦能源环保：业务聚焦电力建设和节能环保。
（3）推动健康向上的企业文化。公司提倡严谨务实、厉行节约、团队作业、责任担当、有效授权，倡导全员关心质量、关心成本的精益制造文化。
4、公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源
根据公司2014年度经营目标及计划，营运资金主要来源于自有资金和银行贷款，公司将通过合理的财务管理和资金管理，保证公司主营业务日常运营的资金需求。
四川川润股份有限公司2013年度报告摘要5、公司面临的风险及应对措施
（1）宏观经济调整风险
宏观经济的变化对公司的主导产品余热锅炉、生物质锅炉、压力容器及液压润滑设备将产生较大的影响。公司余热锅炉业务及润滑液压产品未来成长空间取决于钢铁、水泥、石油化工、电力等下游市场需求，风电设备未来发展受国内风电产业政策影响较大，宏观环境的变化将会使行业的市场竞争格局发生较大变化，从而给公司的经营带来困难。针对此风险，公司一方面稳定现有市场优势，提升客户服务水平；同时积极拓宽市场领域，弥补原有市场下降带来的风险。
（2）市场竞争风险
公司所属行业是完全竞争性行业，公司面临的是全球化竞争。针对市场竞争风险，公司必须进一步开拓市场，提升技术能力、优化产品设计，加强新产品开发力度，降低成本，提升产品质量，从而提高市场竞争力。
（3）应收账款坏账风险
随着公司业务规模的扩大，应收账款也将有所增加，存在坏账损失增加的风险。为此，公司将加大应收账款管理力度，严格客户信用等级管理，把控坏账风险。
四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
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|序号|企业名称|减少合并范围||
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|1|川润机床|2013年07月01日|转让川润机床100%股权|

 2013年 6月 30日，公司与自贡三特机电有限公司签订股权转让协议，将公司持有的自贡川润机床有限公司100%股权以评估后净资产价值 667.51万元转让至自贡三特机电有限公司，净资产业经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，并出具“四川川润股份有限公司拟转让其持有的自贡川润机床有限公司全部股权所涉及的自贡川润机床有限公司股东全部权益项目资产评估报告”（中威正信评报字（2013）第6018号）。因此，自2013年7月1日起，川润机床不再纳入合并财务报表范围。
四川川润股份有限公司
法定代表人：罗丽华
二○一四年四月二十四日