证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－005河南易成新能源股份有限公司
关于公司内部业务整合及架构调整补充公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》，并于 2018年 1月 17日披露了《关于公司内部业务整合及架构调整的进展公告》，具体内容详见公司2017年10月27日、2018年1月17日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。根据监管要求，现补充披露如下：本次股权置换前，公司持有中平瀚博40%的股权，持有易成瀚博100%的股权；
本次置换完成后，公司置入中平瀚博36%股权，持股比例增加至76%，公司置出易成瀚博24%股权，持股比例降低至76%。经内部业务整合及架构调整，由中平瀚博直接持有易成瀚博100%股权（易成碳材料为易成瀚博的全资子公司），公司由直接持有易成瀚博76%股权和持有易成碳材料76%股权，调整为通过中平瀚博间接持有易成瀚博76%股权和间接持有易成碳材料76%股权。
一、股权置换双方基本情况
（一）河南中平瀚博新能源有限责任公司
统一社会信用代码：914104003968700527
注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米
法定代表人：杨光杰
注册资本：3000万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014-07-10
营业期限：2014-07-10至 2064-07-09
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构：
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||股东名称|||||||||
||||认缴出资||持股比例||认缴出资||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||1,200万||40%||2,280万||76%||
|青岛瀚博厚宇工贸有限公司||1,050万||35%||420万||14%||
|平顶山豪城实业有限公司||600万||20%||240万||8%||
|苏州平美新材料科技有限公司||150万||5%||60万||2%||

主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|22,447.40|17,763.65|7,956.54|
|负债总额|17,653.99|13,323.78|4,979.99|
|所有者权益|4,793.41|4,439.87|2,976.55|
|项目|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|营业收入|5,879.72|8,274.17|1,810.17|
|净利润|353.55|1,463.33|-23.45|

评估结论：根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《河南中平瀚博新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字【2017】216号），本次选用收益法作为最终资产评估结论，在评估基准日2017年9月30日，河南中平瀚博新能源有限责任公司经审计的资产总额为 22,447.40万元，负债17,653.99万元，净资产（股东全部权益）4,793.41万元；经过评估，股东全部权益价值为12,356.02万元，与审计后的账面价值比较，净资产（股东全部权益）评估增值7,562.60万元，增值率为157.77%。
（二）河南易成瀚博能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
法定代表人：杨光杰
注册资本：30000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016-03-28
营业期限：2016-03-28至无固定期限
经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。
股权结构：
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||股东名称|||||||||
||||认缴出资||持股比例||认缴出资||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||30,000万||100%||0||0%||
|河南中平瀚博新能源有限责任公司||0||0%||30,000万||100%||

主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|33,693.03|20,499.59|
|负债总额|18,337.06|18,837.30|
|所有者权益|15,355.97|1,662.29|
|项目|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|3,944.19|3,855.06|
|净利润|828.72|527.26|

注：易成碳材料为易成瀚博的全资子公司，上述财务数据为两家公司的合并数据。
评估结论：根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《河南易成瀚博能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字【2017】215号），本次选用资产基础法作为最终资产评估结论，在评估基准日 2017年9月30日，河南易成瀚博能源科技有限公司（含全资子公司河南易成碳材料有限公司）经审计的资产总额为33,693.03万元，负债18,337.06万元，净资产（股东全部权益）15,355.97万元；评估值总资产为34,618.64万元，负债16,087.06万元，净资产（股东全部权益）18,531.58万元。与经审计后的账面价值比较，总资产评估增值925.61万元，增值率为2.75%，净资产（股东全部权益）评估增值 3,175.61
万元，增值率为20.68%。
（三）河南易成新能碳材料有限公司
统一社会信用代码：91410400MA3X994A3Q
注册地址：河南省平顶山市新华区焦店镇场房村西100米
法定代表人：杨光杰
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016-04-27
营业期限：2016-04-27至无固定期限
经营范围：锂电池负极材料加工；碳及炭素制品技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、金属及耐火材料的销售；对外贸易业务。
股权结构：
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||||置换前||||置换后|||
||股东名称|||||||||
||||认缴出资||持股比例||认缴出资||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||10,000万||100%||0||0%||
|河南中平瀚博新能源有限责任公司||0||0%||10,000万||100%||

注：易成碳材料为易成瀚博的全资子公司，易成瀚博的财务数据和评估报告为两家公司的合并数据。
二、股权置换协议的主要内容及定价情况
根据《股权置换暨业务整合协议》，公司将依法持有易成瀚博24%的股权与青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪城商贸有限公司、苏州平美新材料科技有限公司（以下简称“三家公司”）将依法持有中平瀚博36%的股权进行置换。此次股权置换所涉及置出资产和置入资产以北京亚太联华资产评估有限公司出具的中平瀚博、易成瀚博《股东全部权益价值资产评估报告》中的资产评估值为作价依据，公司置入中平瀚博36%的股权资产评估值为4,448.17万元（12,356.02万元×36%），置出易成瀚博24%的股权资产评估值为4,447.58万元（18,531.58万元×24%）。
股权置换完成后，公司持有中平瀚博、易成瀚博76%股权，三家公司合计持有中平瀚博、易成瀚博24%股权。经内部业务整合及架构调整，由中平瀚博直接
持有易成瀚博、易成碳材料两家公司100%股权。
三、本次股权置换的目的及对公司的影响
本次股权置换的目的：
（一）本次股权置换前，公司为中平瀚博第一大股东，持股比例为40%，且公司控制中平瀚博董事会席位超过1/2,为中平瀚博实际控制人；本次股权置换后，公司仍为中平瀚博第一大股东，持股比例为76%，绝对控股中平瀚博；
（二）本次股权置换前，中平瀚博依托产品技术和市场优势，主营为年产 4000吨锂电负极材料，业务主要流程为负极材料产品技术研发→磨粉→石磨化→产品包装→产品销售，易成瀚博（含全资子公司易成碳材料）主营为年产 1万吨锂电负极材料（目前已建成产能 6000吨、在建产能 4000吨），业务主要流程为磨粉→石磨化→产品包装，产品技术和销售渠道主要由中平瀚博提供；本次股权置换后，公司将中平瀚博作为负极材料板块运营主体，将易成瀚博和易成碳材料整合至中平瀚博名下，能够有效解决三家公司业务的重叠性，优化资源配置，对负极材料板块业务实行集中统一管理，进一步优化负极材料产品的质量水平，提升产品的市场竞争力。
本次股权置换对公司的影响：
（一）本次股权置换符合公司和全体股东的合法利益，符合公司的战略发展方向，通过本次业务整合，能够集中优势发挥负极材料板块的管理优势、人才优势、技术优势、品牌与营销网络优势，通过统一协调管理，不仅可以逐步实现公司业务的有效整合，还可统一发挥现有的营销渠道和资源，拓展公司市场空间的同时，为公司持续发展创造有利条件；
（二）本次股权置换价格，以资产评估机构出具的评估报告为依据，置换价格合理公允，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1.中平瀚博、易成瀚博资产评估报告；
2.中平瀚博与易成瀚博股权置换暨业务整合协议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年一月十八日