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中炬高新技术实业(集团)股
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前次募集资金使用情况专项审核报告
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天职业字
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目 录
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1前次募集资金使用情况专项审核报告
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次募集资金使用情况专项报告
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司公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
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天职业字⒓015]12能o号⌒
中炬高新技术实业(集团)股
份有限公司全体股东
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我们接受委托,审
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份有限公司(以下简称
“中 ”
炬高新)截至⒛15年
8月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
-、管理层的责任
中炬高新管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(⒛07)500号)的规定编制
《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为,中炬高新
《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(zO07)5oo号
)的规定,在所有重大方面公允反映了中炬高新截至⒛15年8月31日止的前次募集资金使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中炬高新申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中炬高新非公开发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。
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中炬高新技术实业(集团)股
份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称
“中炬高新” )对截至⒛15年8月31日止前次募集资金使用情况报告如下
:
-、资金到账时间距今未满五个会计年度的募集资金情况
2014年,根据中国证券监督管理委员会证监许可⒓01刽
735号文《关于核准中炬高新技术实业(集团)股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准,中炬高新获准向社会公开发行面值不超过人民币9亿元的公司债券。
(一)首期债券发行规模为5亿元,网上公开发行1000万元,网下发行碉,OO0万元。
扣除发行费用人民币500万元,实际募集资金净额为人民币硐,500万元。募集资金已于⒛l4年9月26日汇入公司指定的银行账户。公司聘请的天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙 )对本次债券网下配售认购资金以及募集资金到位情况分别出具了编号为天职业字[⒛14△1477△号、天职业字[⒛⒕hl477吃号的验资报告。
(二)第二期债券发行规模为4亿元,网上公开发行
10OO万元,网下发行39,000万元。
扣除发行费用之后的募集资金3,96o0万元已于zO15年1月29日汇入公司指定的银行账户。
公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次债券网下配售认购资金以及募集资金到位情况出具了编号为天职业字⒓014]11狎⒎3号的验资报告。
二、两次发行债券募集资金的实际使用情况说明
(一)根据公司于
⒛⒕年9月公告的
《公开发行⒛14年公司债券(第一期)募集说明书》相关内容,公司拟将本次募集收入诤额
4.95亿元中3.6亿元用于偿还短期债务,其中3亿元用于偿还公司短期融资券,0.6亿元用于偿还短期借款;剩余部分补充流动资金。
截止报告期,公司已经将募集资金中的3.6亿元用于偿还短期债务,剩余部分用于补充流动资金。其中,3亿
元用于偿还公司短期融资券,0.6亿元用于偿还短期借款;剩佘部分补充流动资金。公司已将债券募集资金按照募集使用说明书中的披露的用途使用完毕,并对实际使用情况进行了披露。
(二)根据公司⒛15年
1月公告的《公开发行20M年
公司债券(第二期)募集说明书》
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相关内容,公司拟将本次募集收入净额3.96亿元全部用于补充流动资金。
截止报告期,公司已经将债券募集资金全部用于补充流动资金,公司已将债券募集资金按照募集使用说明书中的披露用途使用完毕。
(三)两次发行债券募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照说明
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` 公司发行上述两期债券募集资金的实际使用情况与已公开披露的公司年报及债权受托管⌒ 理人的年度报告中的相关信息一致。
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附件:公司公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
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