深圳市优博讯科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 深圳市优博讯科技股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 优博讯
股票代码： 300531
信息披露义务人： 香港优博讯科技控股集团有限公司
住所： 香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融
中心南座13A楼05-15室
通讯地址： 香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融
中心南座13A楼05-15室
信息披露义务人一致行动人：深圳市博通思创咨询有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
股份变动性质： 因上市公司发行股份导致总股本增加进而导致
持股比例降低
签署日期：二〇一九年十二月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市优博讯科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少在深圳市优博讯科技股份有限公司中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动的原因系优博讯发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司股权。本次交易将导致信息披露义务人持有上市公司的股份比例降低。
五、本次信息披露是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明............................................................................................ 2目录........................................................................................................................ 3释义........................................................................................................................ 4第一节信息披露义务人介绍.............................................................................. 6一、信息披露义务人基本情况 ................................................................................ 6二、信息披露义务人的关系说明 ............................................................................ 7三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ............................................................................................. 7第二节本次权益变动目的.................................................................................. 8一、本次权益变动目的 ........................................................................................... 8二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划 .................................................... 8第三节权益变动方式.......................................................................................... 9一、权益变动方式 .................................................................................................. 9二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例 .................................... 9三、本次权益变动对上市公司控制权的影响 .......................................................... 9四、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况 .................................... 9五、其他情况说明 .................................................................................................. 9第四节前六个月买卖上市交易股份的情况.................................................... 10第五节其他重大事项........................................................................................ 11第六节备查文件................................................................................................ 12附表：简式权益变动报告书.............................................................................. 13
释义
在本报告书中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义：
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|简称|释义||
|公司/上市公司/优博讯|指|深圳市优博讯科技股份有限公司，股票代码：300531|
|佳博科技/标的公司/目标公司|指|珠海佳博科技股份有限公司|
|佳博科技有限|指|珠海佳博科技有限公司|
|优博讯控股|指|香港优博讯科技控股集团有限公司|
|博通思创|指|深圳市博通思创咨询有限公司|
|交易对方/佳博科技股东/陈建辉等26 名交易对方|指|陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、建环创享、李菁、君度尚左、申恩投资、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、许诺、魏方、谭玎、郑小春、许慧、张仙、叶丽君、刘晓丽、侯济发、黄加南、杜欣、王小莉、蒋瑞妮、李玥媚|
|标的资产/标的公司|指|陈建辉等26 名交易对方合计持有的佳博科技100%股权|
|建环创享|指|北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）|
|君度尚左|指|宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）|
|申恩投资|指|珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）|
|管理层股东/利润承诺方/业绩承诺方/补偿义务人|指|陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、申恩投资、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、谭玎、郑小春、张仙|
|交易价格|指|优博讯收购标的资产的价格|
|本次交易/本次重组|指|上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式，购买陈建辉等 26 名交易对方合计持有的佳博科技100%股权并募集配套资金|
|本核查意见|指|《东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》|
|重组报告书|指|《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》|
|估值/评估值|指|评估机构评估的标的资产价值|
|《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议|指|优博讯与陈建辉等26名交易对方签署的《深圳市优博讯科技股份有限公司与珠海佳博科技股份有限公司股东签署之发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳市优博讯科技股份有限公司与珠海佳博科技股份有限公司股东签署之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》|
|《利润预测补偿协议》及其补充协议|指|优博讯与管理层股东签署的《深圳市优博讯科技股份有限公司与珠海佳博科技股份有限公司管理层股东签署之发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》、《深圳市优博讯科技股份有限公司与珠海佳博科技股份有限公司管理层股东签署之发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|

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|简称|释义||
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《问答》|指|《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018 年修订）|
|《若干问题的规定》|指|《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|发行股份的定价基准日|指|优博讯第三届董事会第四次会议决议公告日|
|独立财务顾问/东兴证券|指|东兴证券股份有限公司|
|报告期|指|2017 年、2018 年、2019年 1-6月|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）香港优博讯科技控股集团有限公司
1、基本情况
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|公司名称|香港优博讯科技控股集团有限公司|
|公司类型|私人股份有限公司|
|公司编号|1589503|
|股本|港币500,000.00|
|成立日期|2011 年4 月 18日|
|注册地址|Rooms 05-15,13A/F.,South Tower,World Finance Centre,Harbour City,17Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong|
|主营业务|对外投资|

2、主要股东
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|CHEN YIHAN|60.00%|
|2|LIU DAN|40.00%|

3、主要负责人基本情况
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|姓名|性别|职务|国籍|长期居住地|其他国家或地区永久居留权|
|GUO SONG|男|董事|新加坡|深圳|无|

（二）深圳市博通思创咨询有限公司
1、基本情况
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|公司名称|深圳市博通思创咨询有限公司|
|公司类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|地址|深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|法定代表人|GUO SONG|
|成立日期|2016 年 12月 06 日|
|注册资本|500.00 万元|
|统一社会信用代码|91440300MA5DQ9AG92|
|经营范围|商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询（以上均不含限制项目）|

2、主要股东
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|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|寰泰发展有限公司|300.00|60.00%|
|2|卓泰实业有限公司|195.00|39.00%|
|3|深圳市常春商务服务企业|5.00|1.00%|
|合计||500.00|100.00%|

3、产权控制关系
截至本报告书签署日，博通思创的产权控制关系图如下：
CHEN YIHAN LIU DAN 刘尧伍
100% 100% 100%
寰泰发展有限公司 卓泰实业有限公司 深圳市常春商务服务企业
60% 39% 1%
深圳市博通思创咨询有限公司
4、主要负责人基本情况
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|姓名|性别|职务|国籍|长期居住地|其他国家或地区永久居留权|
|GUO SONG|男|董事长|新加坡|深圳|无|
|LIU DAN|女|董事|新加坡|深圳|无|
|王淑卿|女|董事|中国|深圳|无|

二、信息披露义务人的关系说明
优博讯控股、博通思创的实际控制人均为GUOSONG、CHEN YIHAN夫妇及其一致行动人LIUDAN，优博讯控股、博通思创在本次权益变动中属于一致行动人。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节本次权益变动目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动是上市公司通过向陈建辉等 26名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的佳博科技100%股权致使信息披露义务人持股比例被动稀释。
本次权益变动前，信息披露义务人优博讯控股持有上市公司 140,049,000股股票，持股比例为50.02%，博通思创未持有上市公司股份；本次权益变动后，优博讯控股持股数量未发生变化，但因交易对方认购上市公司本次新增发行的股份，优博讯控股持有的上市公司的股份比例从50.02%被动稀释至44.79%（仅考虑发行股份购买资产对于上市公司股本结构的影响）。
二、信息披露义务人未来 12个月股份增减计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除会在未来 12个月内增加或减少在公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
根据博通思创与上市公司签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》及其补充协议，博通思创认购股份总数不低于本次募集配套资金发行股份数量的10%，且不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，并接受询价结果参与认购。
第三节权益变动方式
一、权益变动方式
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，本次权益变动系因标的公司股东将其持有的标的公司100%股权出售给上市公司，以此获得上市公司向其发行的股份32,665,317股所致。
二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人优博讯控股持有优博讯 140,049,000股，占公司总股本的50.02%，为上市公司的控股股东，博通思创未持有优博讯股票。
本次权益变动后（不考虑配套融资），信息披露义务人优博讯控股持有优博讯股票数量不变，占公司总股本的44.79%，仍然为上市公司的控股股东。
三、本次权益变动对上市公司控制权的影响
本次权益变动完成后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
四、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人优博讯控股持有上市公司的股份中除 20,500,000股处于质押状态外，其持有的上市公司其他股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结的情形。
五、其他情况说明
信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、不存在未解除上市公司为其负债提供的担保、不存在损害上市公司利益的情形。信息披露义务人未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
第四节前六个月买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署之日起前 6个月内没有通过证券交易所系统买卖上市公司股票的行为。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
第六节备查文件
（一）信息披露义务人的身份证明文件（复印件）；
（二）本报告书文本及本报告书提及的有关协议和其他相关文件；
（三）信息披露义务人签署的本报告书；
（四）中国证监会或深圳证券交易所要求的其他材料。
附表：简式权益变动报告书
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|深圳市优博讯科技股份有限公司|上市公司所在地|广东省深圳市|
|股票简称|优博讯|股票代码|300531|
|信息披露义务人名称|香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司|信息披露义务人注册地|香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼 05-15 室、深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 □不变，但持股比例发生变化 √|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 √ 否□|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 √ 否□|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承□ 赠与□其他 √因上市公司发行新股被动稀释（请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股持股数量：140,049,000持股比例：50.02%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|本次权益变动前，信息披露义务人持有优博讯140,049,000 股股票，占优博讯现有总股本的50.02%；本次权益变动后，在不考虑配套融资的影响下，信息披露义务人持有优博讯的股票数量不变，持股比例因上市公司发行新股从50.02%被动稀释至 44.79%。|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 √ 否□|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否√|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □ 不适用√|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □ 不适用√（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 √ 否 □|
|是否已得到批准|是 √ 否 □|

（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签字盖章页）
信息披露义务人：香港优博讯科技控股集团有限公司法定代表人（授权代表）：GUO SONG日期：2019年 12月26日
(此页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：深圳市博通思创咨询有限公司法定代表人（授权代表）：GUO SONG日期：2019年 12月26日