关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年度备考盈利预测实现情况专项审核报告
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关于2016年度备考盈利预测实现情况的专项说明 1-4
信永中和会计师事务所
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2016年度备考盈利预测实现情况专项审核报告
XYZH/2017SZA20028招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东：
我们对后附的招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称招商蛇口公司）编制的《关于2016年度备考盈利预测实现情况的专项说明》执行了鉴证工作。
招商蛇口公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）编制《关于 2016年度备考盈利预测实现情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《关于 2016年度备考盈利预测实现情况的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，招商蛇口公司上述《关于 2016年度备考盈利预测实现情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了招商蛇口公司盈利预测实现情况。
本鉴证报告仅供招商蛇口公司2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：夏斌
中国北京 二〇一七年三月二十五日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于 2016年度备考盈利预测实现情况的专项说明
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）于2015年12月30日完成对招商局地产控股股份有限公司（以下简称招商地产）的吸收合并，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，现将本集团2016年度备考盈利预测实现情况说明如下：
一、基本情况
本公司前身为招商局蛇口工业区有限公司，于1979年1月31日经国务院批准在深圳成立。本公司于 1992年 2月 19日取得国家工商行政管理总局核发的注册号为 100000000011463号企业法人营业执照，注册资本为人民币 223,600.00万元，由招商局集团有限公司出资212,420.00万元，出资比例为95.00%，招商局轮船股份有限公司出资11,180.00万元，出资比例为5.00%。
根据招商局集团招发财务字（2015）320号《关于对招商局蛇口工业区有限公司改制方案的批复》，本公司以 2015年 4月 30日为基准日进行了改制，整体变更为股份有限公司，折合的股本总额为 5,500,000,000股（每股面值 1元）。其中招商局集团有限公司持股 5,225,000,000股，持股比例为95.00%；招商局轮船股份有限公司持股 275,000,000股，持股比例为5.00%。本公司于2015年6月26日办妥工商变更登记。
2015年 11月 27日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2766号《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》，核准本公司发行 1,901,797,599股股份吸收合并招商地产；核准本公司非公开发行不超过529,661,016股新股募集配套资金。
为吸收合并招商地产，本公司共发行1,901,797,599股股份，以换取招商地产社会公众股股东持有的招商地产A股股票1,026,806,844股、B股股票212,450,776股。换股后招商地产 B股股票于 2015年 12月 11日终止上市并摘牌，招商地产 A股股票于 2015年12月30日终止上市并摘牌。
经深圳证券交易所深证上[2015]539号文核准，本公司 A股股票于 2015年 12月 30日在深圳证券交易所主板上市，股票简称“招商蛇口”，股票代码001979。2015年 12月31日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份为7,401,797,599股。其中，限售流通股5,502,359,358股，无限售流通股1,899,438,241股。
为募集配套资金，本公司实际向8名特定对象非公开发行502,295,123股新股。本公司非公开发行的502,295,123股股份于2016年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记。至此，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份总数为7,904,092,722股。其中，限售流通股6,004,646,708股，无限售流通股1,899,446,014股。
2016年2月3日，本公司取得统一社会信用代码为914400001000114606的营业执照，注册资本为人民币柒拾玖亿零肆佰零玖万贰仟柒佰贰拾贰元，法定代表人：孙承铭，营业期限：长期，住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场。
本公司的经营范围包括：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、邮电通讯、旅游、文艺演出、有线广播电视业务、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮产业及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；互联网信息服务，数据处理；
提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务；因特网接入服务业务。
本集团主要业务板块为：园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。
本公司控股股东及最终控制方为招商局集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
二、备考盈利预测情况
本公司为吸收合并招商地产，以本公司 2014年度的经营业绩为基础，以本公司吸收合并招商地产后的股权架构为基准，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，采用适当的方法编制了本集团 2016年度备考盈利预测，预测的归属于母公司股东的净利润为839,912万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为858,503万元；该备考盈利预测业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了编号为XYZH/2015SZA20042的《盈利预测审核报告》。
三、备考盈利实现数与备考盈利预测数的差异说明
本公司2016年度备考利润表数据与2016年度合并利润表数据一致，其中归属于母公司股东的净利润为 958,142万元，比 2016年度备考盈利预测的归属于母公司股东的净利润增加 118,230万元；2016年度备考利润表的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润 894,212万元，比 2016年度备考盈利预测的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增加35,709万元。本公司已完成2016年度备考盈利预测的盈利目标。
附件：备考盈利实现数与备考盈利预测数对照表
招商局蛇口工业区控股股份有限公司二〇一七年三月二十五日
附件
备考盈利实现数与备考盈利预测数对照表
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2016年备考盈利实现数|2016年备考盈利预测数|
|6,357,283|6,666,646|
|6,357,283|6,666,646|
|5,138,069|5,593,893|
|4,161,714|4,416,348|
|617,106|748,032|
|115,989|156,515|
|106,614|124,725|
|141,774|148,273|
|-5,128||
|-5,652||
|420,261|371,834|
|1,633,823|1,444,587|
|21,937|1,845|
|7,776|702|
|1,647,984|1,445,730|
|429,295|406,193|
|1,218,689|1,039,537|
|958,142|839,912|
|63,930|-18,591|
|894,212|858,503|
|260,547|199,625|

法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超