证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-127维信诺科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）因筹划重大资产重组事项，于 2018年 6月 6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-093）、2018年6月 22日、2018年 7月 5日、2018年 7月19日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-102、2018-113、2018-118）具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司原计划于 2018年 8月 5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、律所等中介机构尚在积极推进本次重组的各项工作，交易各方就交易方案等事项仍在沟通、协商。
公司预计无法在 2018年 8月 5日之前完成本次重大资产重组预案（或报告书）的披露工作。
公司预计于不晚于 2018年 9月 5日披露重大资产重组预案（或报告书）。
鉴于本次重大资产重组的具体方案尚未最终确定，交易各方尚未签署关于本次交易的正式协议，该事项尚存在不确定性。
一、重大资产重组的基本情况
（一）维信诺购买江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）股权
1、潜在交易标的情况
公司名称 江苏维信诺显示科技有限公司
公司性质 有限责任公司
注册地址 昆山开发区龙腾路1号4幢
法定代表人 程涛
注册资本 579,725.565456万元人民币
成立日期 2018年1月19日
统一社会信用代码 91320583MA1UXPAJ3B
新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务营业范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、潜在交易对方情况
潜在交易对手为江苏维信诺除上市公司外其他股东昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司。截至本公告出具日，江苏维信诺股权结构如下：
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|-|
|出资额（亿元）|
|32.00|
|17.91|
|6.42|
|1.64|
|57.97|

3、与潜在交易对方沟通、协商情况
由于潜在交易对方为国有控股企业，本次交易需遵守国有资产产权交易的相关规定，并经有权部门事前审批。在合法合规的前提下，公司正与潜在交易对方开展沟通、协商工作，目前尚未签订重组框架或意向协议。
（1）交易价格及定价依据
标的资产交易价格将以经有权国有资产监督管理部门备案的评估值为基础，最终交易结果及价格需按照国有资产产权交易的相关规定确定。
（2）交易方式及对公司的影响
交易对价拟以现金方式支付，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
（3）业绩补偿安排
本次交易无业绩补偿安排。
（二）昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）购买昆山维信诺显示技术有限公司（以下简称“维信诺显示”）股权
1、交易标的情况
公司名称 昆山维信诺显示技术有限公司
公司性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 江苏省昆山市高新区晨丰路188号
法定代表人 薛仁民
注册资本 10,865.60万元
成立日期 2006年3月31日
统一社会信用代码 91320583785986462K
研发、生产有机发光显示器等新型平板显示器件，销售自产产品。从事与本企业生产同类产品、电子产品零组件及材料的批发、佣金代理营业范围 （拍卖除外）及进出口业务，并提供上述产品的组装、售前和售后服务及其它相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，维信诺显示股权结构如下：
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|-|
|出资额（万元）|
|5,563.19|
|3,303.14|
|1463.60|
|535.67|
|10,865.60|

2、交易对方
国显光电购买维信诺显示交易对方为信冠国际有限公司（Faith Crown InternationalLimited，以下简称“信冠国际”）、冠京控股有限公司（Crown Capital HoldingsLimited，以下简称“冠京控股”）。
信冠国际基本情况如下：
公司名称 Faith Crown InternationalLimited（信冠国际有限公司）
公司类型 私人股份有限责任公司
注册号 675876
授权资本 50,000美元，分为50,000股，每股1美元
已发行股本 1股
董事 方铿、李国伟
成立日期 2005年9月9日
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
住所
Tortola, VG1110, British Virgin Islands
经营范围 投资控股
冠京控股基本情况如下：
公司名称 Crown Capital HoldingsLimited（冠京控股有限公司）
公司类型 私人股份有限责任公司
注册号 563418
授权资本 50,000美元，分为50,000股，每股1美元
已发行股本 8,502股
董事 方铿、李国伟
成立日期 2003年10月8日
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
住所
Tortola, VG1110, British Virgin Islands
经营范围 投资控股
3、与交易对方沟通、协商情况
（1）交易价格及定价依据
标的资产交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，经交易各方协商确定。
（2）交易方式及对公司的影响
交易对价拟以现金方式支付，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
（3）业绩补偿安排
本次交易无业绩补偿安排。
公司前期已与交易对方完成了初步商谈，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
（三）国显光电出售昆山维信诺科技有限公司（以下简称“维信诺科技”）股权
1、交易标的情况
公司名称 昆山维信诺科技有限公司
公司性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 江苏省昆山市高新区晨丰路188号
法定代表人 薛仁民
注册资本 31,732.938万元
成立日期 2010年12月30日
统一社会信用代码 91320583569198947W
研发、生产有机发光显示器等新型平板显示器件，销售自产产品；从事与本企业生产同类产品、Ⅱ类医疗器械（按《医疗器械经营备案》核定范围经营）、电子产品零组件及材料的批发、佣金代理（拍卖除营业范围 外）及进出口业务，并提供上述产品的组装、售前和售后服务及其他相关服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，维信诺科技股权结构如下：
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|-|
|出资额（万元）|
|12,997.8114|
|7,717.4505|
|6,346.5876|
|3,419.5414|
|1,251.5471|
|31,732.9380|

2、交易对方
国显光电出售维信诺科技交易对方为昆山和高信息科技有限公司（以下简称“昆山和高”）。
昆山和高基本情况如下：
公司名称 昆山和高信息科技有限公司
统一社会信用代码 91320583MA1WNT993E
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 高裕弟
注册资本 10,000万元
成立日期 2018年6月8日
住所 昆山市玉山镇晨丰路188号3号房
网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；企业管理
咨询、非行政许可的商务信息咨询；显示技术科技领域内的技术咨
经营范围
询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（1）交易价格及定价依据
标的资产交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，经交易各方协商确定。
（2）交易方式及对公司的影响
交易对价拟以现金方式支付，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
（3）业绩补偿安排
本次交易无业绩补偿安排。
公司前期已与交易对方完成了初步商谈，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
截至本公告日，公司按照相关规定，积极开展本次重组的各项相关工作，中信建投证券股份有限公司担任独立财务顾问；北京市金杜律师事务所担任法律顾问；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构；北京天健兴业资产评估有限公司担任评估机构。相关各方积极推进本次重组各项工作。
三、本次交易进展及尚需履行的程序
公司及各中介机构已积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，公司及相关各方正在对本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善。本次重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次重组方案尚需履行的有权部门事前审批程序包括但不限于公司董事会、股东大会审议。本次交易能否取得上述批准存在不确定性，本次交易须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案或报告书中披露的为准。
四、风险提示
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二日