民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见民生证券股份有限公司
关于江苏华信新材料股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“华信新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，民生证券对华信新材 2017年度首次公开发行股票并上市募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 13日签发的证监许可[2017]1828号文《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏华信新材料股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600万股，每股发行价格为人民币 14.24元，股款以人民币缴足，合计人民币 227,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 27,833,823.89元后，净募集资金共计人民币 200,006,176.11元，上述资金于2017年11月1日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】第01460016号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2017年12月31日，公司本年度使用募集资金 86,605,811.36元，累计使用募集资金86,605,811.36元；尚未使用的募集资金113,467,450.08元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额67,085.33元）。
民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司制订《江苏华信新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年11月27日分别与招商银行股份有限公司新沂支行、中国银行股份有限公司新沂支行、交通银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2017年12月15日经2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司3个募集资金专户募集资金存放情况如下：单位：元
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|序号|银行名称|账号|初始存放金额|截至2017年12月31日余额|
|1|招商银行股份有限公司新沂支行|516900035410888|106,718,176.11|6,840,973.15|
|2|中国银行股份有限公司新沂支行|545670888491|49,038,000.00|6,363,056.10|
|3|交通银行股份有限公司徐州分行|739899991010003009082|44,250,000.00|263,420.83|
|合 计|||200,006,176.11|13,467,450.08|

截至2017年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）
民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见的余额合计为100,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：
单位：元
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|序号|金融机构|产品名称|金额|年化收益率|期限|
|1|招商银行股份有限公司新沂支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|20,000,000.00|4.22%|90天|
|2|中国银行股份有限公司新沂支行|中银保本理财|16,000,000.00|3.60%|57天|
|3|民生证券股份有限公司|民享121天171219固定收益|20,000,000.00|5.20%|121天|
|4|交通银行股份有限公司徐州分行|蕴通财富·日增利提升91天|10,000,000.00|4%|91天|
|5|民生证券股份有限公司|民享175天171219固定收益|34,000,000.00|5.30%|175天|
|合 计|||100,000,000.00|||

注：“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款”约定按照挂钩标的的表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0或2.87%（年化）。该项理财已于2018年3月20日到期赎回，实际利率为4.22%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况如下：
民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见
单位：万元
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|募集资金总额|||20,000.62||本年度投入募集资金总额||||8,660.58||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||8,660.58||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、年产8000吨智能卡基材项目|否|10,671.82|10,671.82|7,991.69|7,991.69|74.89%|2016年12月一期工程建成并投入使用。二期工程预计于2019年1月建成。|268.14|不适用|无|
|2、年产4000吨功能性聚酯薄膜项目|否|4,903.80|4,903.80|668.89|668.89|13.64%|2019年3月|-|-|无|
|3、研发中心项目|否|4,425.00|4,425.00||||-|-|-|无|
|承诺投资项目小计||20,000.62|20,000.62|8,660.58|8,660.58|-|-|268.14|-||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||20,000.62|20,000.62|8,660.58|8,660.58|-||268.14|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||

民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2017年11月29日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发行的募集资金8,612.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】01460044号鉴证。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司于2017年12月15日经2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为10,000.00万元人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
（一）保荐机构主要核查工作
2017年度，保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对华信新材募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、募集资金使用的公告及支持文件等资料，与公司高管等相关人员沟通交流等。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江苏华信新材料股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对华信新材 2017年度募集资金使用情况无异议。
民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________ _______________
汪兵 肖继明
民生证券股份有限公司年 月 日