上海大名城企业股份有限公司
2015年公开发行公司债券（第一期）、 2016年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告
（2017年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）
二〇一八年四月
重要声明
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告谨对本期公司债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
目录 ............................................................... 2第一节本期公司债券基本情况 ........................................ 3第二节受托管理人履行职责情况 ...................................... 8第三节发行人 2017年度经营和财务情况 ............................... 9第四节发行人募集资金使用情况 ..................................... 13第五节本期公司债券担保情况 ....................................... 14第六节债券持有人会议召开情况 ..................................... 15第七节本期公司债券利息的偿付情况 ................................. 16第八节本期公司债券跟踪评级情况 ................................... 17第九节本期公司债券相关事务专人的变动情况 ......................... 18第十节其他事项 ................................................... 19
第一节本期公司债券基本情况
一、2015年公开发行公司债券（第一期）
1、核准文件及核准规模：上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”、“发行人”）本期公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2294号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币28亿元（含28亿元）。
2、债券名称：上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期。
3、债券简称及代码：15名城01、136017。
4、发行主体：上海大名城企业股份有限公司。
5、发行规模：本期债券发行规模为人民币16亿元。
6、票面金额及发行价格：人民币100元；按面值平价发行。
7、债券期限：期限为 5年，附 3年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公司债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。
9、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定，为6.98%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期公司债券存续期的第3年末上调本期公司债券后2年的票面利率。发行人将于本期公司债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期公司债券第3个计息年度付息日将其持有的本期公司债券全部或部分按面值回售给发行人。本期公司债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期公司债券并接受上述关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的决定。
12、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
13、起息日：2015年11月4日。
14、付息日：2015年至 2020年每年的 11月 4日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2018年每年的 11月 4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
15、兑付日：本期公司债券的兑付日为2020年11月4日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2018年11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
16、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
17、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
18、还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。
19、担保情况：本期公开发行债券不提供担保。
20、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
21、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
二、2016年公开发行公司债券（第一期）
1、核准文件及核准规模：发行人本期公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2294号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币28亿元（含28亿元）。
2、债券名称：上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：16名城G1，136677。
4、发行主体：上海大名城企业股份有限公司。
5、发行规模：本期债券发行规模为人民币12亿元。
6、票面金额及发行价格：人民币100元。按面值平价发行。
7、债券期限：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行
人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
9、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定，为5.99%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行驶利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
12、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
13、起息日：2016年8月29日。
14、付息日：付息日期为 2017年至 2021年每年的 8月 29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 8月 29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
15、兑付日：兑付日为2021年8月29日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
17、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
18、还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应票面利率计算利息（单利）。
19、担保情况：本期公开发行债券不提供担保。
20、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
第二节受托管理人履行职责情况
报告期内，中信建投严格按照相关法规及约定履行受托管理职责，对发行人2015年公开发行公司债券（第一期）和 2016年公开发行公司债券（第一期）债券专项账户募集资金的存储与划转情况进行了监督，并持续督导发行人履行信息披露义务。
2017年6月27日上海证券交易所网站披露了《中信建投证券股份有限公司上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）、2016年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告(2016年度)》，就公司 2016年度经营以及财务情况、募集资金使用情况、债券跟踪评级等情况进行了披露。
第三节发行人 2017年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
公司名称 上海大名城企业股份有限公司
英文名称 GREATTOWNHOLDINGSLTD.
成立时间 1996-07-18
上市日期 1997-07-03
上市地 上海证券交易所
股票简称 大名城、大名城 B
股票代码 600094（A股）、900940（B股）
法定代表人 俞培俤
注册资本 2,475,325,057元
实缴资本 2,475,325,057元
住所 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区
邮政编码 201103
所属行业 房地产开发行业
经营范围 房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件，以及上述产品的研究开
发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。
统一社会信用代码 913100006073563962
信息披露事务 负责人：张燕琦
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心B栋29楼
电话：021-62478900
传真：021-62479099
电子邮件：zhangyanqi@greattown.cn
二、发行人 2017年度经营情况
（一）房地产业务
||
|-|
|截至 2017年末，公司总资产 569.73亿元，较上年增长 5.2%，归属上市公司|
|股东所有者权益118.31 亿元，较上年增长11.40%。公司资产负债率 77.77%，较|
|上年同期下降1.56%，扣除预收账款资产负债率为 65.04%，公司总体负债率处|
|于安全可控水平。|
|2017年，公司实现营业收入 102.44亿元，比上年上涨 16.87%；归属上市公|
|司股东净利润14.11 亿元，比上年上涨67.98%。截至2017年末，预收账款余额|
|总计72.51 亿元，较期初增加 19.16亿元，为 2018业绩打下良好的基础。2017|
|年，公司继续采用多元化的融资手段，多渠道组织筹措资金，全年从金融机构获|
|得的各类贷款总额95.52 亿元，与银行签署战略授信 509.18亿元。报告期内，公|
|司通过合理安排资金使用，提高存量资金效率，保持了整体资金安全及高效运营。|
|报告期内，公司持续获得评级机构关于公司债券 AA级主体信用评级，公司偿付|
|债券能力良好，按期完成多期公司债券的付息工作。2017年11月公司收到上海|
|证券交易所出具的《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，面向合格投资|

||
|-|
|者非公开发行总额不超过 45亿元的公司债券。随着该公司债券的发行，将为公|
|司带来优质资金支持，降低资金成本。|
|2017 年度，公司积极把握销售机遇，实现销售稳步增长，全年实现签约面|
|积140.22 万平方米，较上年下降 3.30%，实现签约金额 150.55亿元，较上年上|
|涨9.26%。|
|2017 年度，公司科学安排全国各个区域公司生产开工任务，全面新开工（含|
|续建）面积395.03万方，竣工面积 60.44万方。报告期内公司累计房地产投资|
|60.82亿。|

（二）金控业务
||
|-|
|2017 年，名城金控集团贯彻金融行业与资本市场“去杠杆、严监管、防风险”|
|整体基调，以夯实发展基础、防范运行风险、严格规范管理为主要工作目标，加|
|强对金融市场和资本市场的宏观研判，以强化存量项目投资管理及租赁业务创新|
|转型为工作重点，积极探索产业投资发展路径，加强团队建设和内部管理，保持|
|了金控业务的稳健发展，取得了较好的经营业绩，有力推动公司“产业+资本”双|
|轮驱动发展战略的实施。截止 2017年末，名城金控集团管理资产规模 112亿元，|
|其中：中程租赁82 亿元、证券类投资 21亿元、股权类投资 5.5亿元、金融投资|
|3.5亿元。|

三、发行人 2017年度财务情况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2017-12-31|2016-12-31|
|56,973,304,569.96|54,156,359,740.14|
|44,308,911,469.99|42,839,890,721.64|
|11,831,734,222.54|10,619,650,624.47|
|832,658,877.43|696,818,394.03|
|12,664,393,099.97|11,316,469,018.50|

（二）合并利润表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|10,244,470,545.34|8,764,902,968.97|
|1,976,515,531.83|1,372,539,027.00|
|1,977,881,901.27|1,380,804,556.35|
|1,485,557,649.00|1,090,596,920.79|
|1,411,975,364.11|840,250,298.82|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|1,022,449,458.65|-6,528,975,206.10|
|-188,418,246.00|-4,796,385,665.38|
|-1,246,658,402.13|9,995,601,250.34|

第四节 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可[2015]2294号文件核准，发行人于2015年11月公开发行了人民币160,000万元的公司债券，于2016年8月公开发行了人民币120,000万元的公司债券，募集资金净额已全部汇入发行人指定的银行账户。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
发行人“15名城01”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 16.00亿元，已按募集说明书上列明的用途使用完毕。
发行人“16名城G1”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 12.00亿元，已按募集说明书上列明的用途使用完毕。
截止本报告出具日，发行人上述公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕。
第五节 本期公司债券担保情况
发行人 2015年公开发行公司债（第一期）、2016年公开发行公司债（第一期）不提供担保。
第六节 债券持有人会议召开情况
第七节 本期公司债券利息的偿付情况
一、2015年公开发行公司债券（第一期）
发行人 2015年 11月 4日发行上海大名城企业股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期），债权期限自2015年11月4日至2020年11月4日，发行面值16.00亿元，利率6.98%，按年付息，到期一次还本。
根据发行人于 2016年 11月 2日刊登的《上海大名城企业股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期）兑息公告》，“15名城01”债权登记日为 2016年 11月3日，债券付息日为2016年11月 4日。该次付息工作已实施完毕。
根据发行人于 2017年 10月 31日刊登的《上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）兑息公告》，“15名城01”债权登记日为2017年11月3日，债券付息日为2016年11月6日。该次付息工作已实施完毕。
二、2016年公开发行公司债券（第一期）
发行人 2016年 8月 29日发行上海大名城企业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期），债权期限自2016年8月29日至2021年8月29日，发行面值12.00亿元，利率5.99%，按年付息，到期一次还本。
根据发行人于2017年8月22日刊登的《上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2017年兑息公告》，“16名城G1”债权登记日为2017年8月28日，债券付息日为2017年8月29日。该次付息工作已实施完毕。
第八节 本期公司债券跟踪评级情况
一、2016年6月21日，联合信用评级有限公司出具了《上海大名城企业股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，跟踪评级结果如下：
1、大名城主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。
2、“15名城01”债券信用等级为AA。
二、2017年6月22日，联合信用评级有限公司出具了《上海大名城企业股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，跟踪评级结果如下：
1、大名城主体长期信用等级为AA，评级展望为“正面”。
2、“15名城01”债券信用等级为AA。
3、“16名城G1”债券信用等级为AA。
三、2018年4月10日，联合信用评级有限公司出具了《上海大名城企业股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，跟踪评级结果如下：
1、上海大名城企业股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。
2、“15名城01”债券信用等级为AA+。
第九节 本期公司债券相关事务专人的变动情况
2017年度，发行人负责处理本期公司债券相关事务的专人未发生变动。
第十节 其他事项
一、对外担保情况
截至 2017年 12月 31日，发行人无重大对外担保事项（不含对子公司的担保）。
二、重大未决诉讼或仲裁事项
截至2017年12月31日，发行人无重大未决诉讼或仲裁事项。
（此页无正文，为《上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）、2016年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017）》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日