证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006山东滨州渤海活塞股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、发行数量
本次发行种类：人民币普通股（A股）
本次发行数量：11,627.91万股
本次发行价格：8.60元/股
2、认购对象的股份数量和限售期
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|序号|发行对象名称|认购数量（万股）|限售期期|
|1|民生加银基金管理有限公司|4,302.29|12个月|
|2|长信基金管理有限责任公司|3,439.53|12个月|
|3|英大基金管理有限公司|2,911.51|12个月|
|4|滨州市国有资产经营有限公司|744.19|36个月|
|5|天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|230.38|12个月|
|合计||11,627.91|--|

3、预计上市时间
本次非公开发行新增股份已于 2014年 4月 24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次向滨州市国有资产经营有限公司发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交
易的时间为2017年4月24日；向其他投资者发行的股份自发行结束之日起 12
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2015年4月24日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策程序及核准情况
1、2012年8月3日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过本次非公开发行相关议案。
2、2012年8月27日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）出具了鲁国资产权函[2012]77号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，原则同意发行人本次非公开发行股票方案。
3、2012年9月12日，发行人召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。
4、2013年9月11日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
5、2013年9月27日，发行人召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了延长本次非公开发行A股股票相关决议有效期的议案。
6、2013年11月5日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》等议案。对本次非公开发行股票定价基准日及决议有效期进行调整，其他事项不变。
7、2013年11月21日，发行人召开 2013年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司 2012年度非公开发行股票方案的议案等。
8、2013年12月5日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006司本次发行申请获得通过。
9、2013年 12月 31日，中国证监会证监许可[2013]1669号《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过13,028.17万股新股。
（二）本次发行情况
1、发行种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元
2、发行数量：116,279,069股
3、发行价格：8.60元/股
4、募集资金总额：999,999,993.40元
5、募集资金净额：960,999,993.62元
6、发行费用：38,999,999.78元
7、保荐机构：中国银河证券股份有限公司
8、主承销商：中国银河证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见
公司本次非公开发行由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中兴华验字(2014)第SD-3-002号）。
公司本次非公开发行新增股份于 2014年 4月 24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）及公司律师关于本次非公开发行过程的结论意见
1、本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司认为：
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006渤海活塞本次发行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及渤海活塞 2012年第一次临时股东大会及 2013年第三次临时股东大会相关议案的规定。渤海活塞本次发行获得配售的发行对象，其资格符合渤海活塞 2012年第一次临时股东大会及 2013年第三次临时股东大会规定的条件，在发行对象的选择方面，渤海活塞遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合渤海活塞及其全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票的公司律师北京市君致律师事务所认为：
渤海活塞本次发行已获得所需的批准，其实施不存在法律障碍；发行程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并符合本次发行《认购邀请书》的约定；
发行对象具备合法的主体资格，《认购协议》合法、有效；发行结果合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行对象确定为：
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|序号|发行对象|发行数量（股）|限售期|预计上市时间|
|1|民生加银基金管理有限公司|43,022,906|12个月|2015年4月24日|
|2|长信基金管理有限责任公司|34,395,348|12个月|2015年4月24日|
|3|英大基金管理有限公司|29,115,115|12个月|2015年4月24日|
|4|滨州市国有资产经营有限公司|7,441,860|36个月|2017年4月24日|
|5|天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,303,840|12个月|2015年4月24日|
|合计||116,279,069|-|-|

注：新增股份预计可上市交易的时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日
（二）发行对象情况，包括发行对象的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围
1、滨州市国有资产经营有限公司
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006公司名称：滨州市国有资产经营有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：滨州市滨城区黄河五路385号
注册资本：叁仟壹佰万元
法定代表人：李中基
经营范围：资产经营、资本运营。
2、民生加银基金管理有限公司
公司名称：民生加银基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204
法定代表人：万青元
3、长信基金管理有限责任公司
公司名称：长信基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：浦东新区银城中路68号9楼
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
法定代表人：田丹
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
4、英大基金管理有限公司
公司名称：英大基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006注册地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
注册资本：12000万元
法定代表人：张传良
经营范围：许可经营项目：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。一般经营项目：无。
5、天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
主要经营场所：天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号滨海高新区综合服务中心 5号楼321号
执行事务合伙人：天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司（委派代表：鲍钺）
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
（三）发行对象及其关联方与公司的关系
发行对象中滨州市国有资产经营有限公司为公司实际控制人滨州市国资委控制的企业，但不存在滨州市国有资产经营有限公司的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任渤海活塞董事、监事或者高级管理人员的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》，滨州市国有资产经营有限公司和渤海活塞未形成关联关系。其他发行对象及其关联方与公司也不存在关联关系。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前，前 10名股东持股情况
本次发行前，截至2014年3月31日，公司前10名股东持股情况如下：
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|序|股东名称|持股数量（股）|持股比例|持有有限售条件|

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006
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|号||||股份数量（股）|
|1|滨州市人民政府国有资产监督管理委员会|105,144,728|49.67%|0|
|2|龚岚|1,408,773|0.67%|0|
|3|刘静兰|1,359,732|0.64%|0|
|4|招商证券股份有限公司融券专用证券账户|1,306,126|0.62%|0|
|5|中国银河证券股份有限公司融券专用证券账户|1,298,692|0.61%|0|
|6|华泰证券股份有限公司融券专用证券账户|1,146,312|0.54%|0|
|7|中信建投证券股份有限公司融券专用证券账户|875,694|0.41%|0|
|8|冯维生|790,000|0.37%|0|
|9|潘蓉|656,929|0.31%|0|
|10|范瀚予|598,066|0.28%|0|

（二）本次发行后，前 10名股东持股情况
本次发行后，截至 2014年4月24日，公司前10名股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|持有有限售条件股份数量（股）|
|1|滨州市人民政府国有资产监督管理委员会|105,144,728|32.06%|0|
|2|长信基金-兴业银行-上海长江财富资产管理有限公司|34,395,348|10.49%|34,395,348|
|3|英大基金-民生银行-华鑫信托-北方晶技·慧智投资39号结构化集合资金信托计划|29,115,115|8.88%|29,115,115|
|4|民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发21号资产管理计划|16,278,953|4.96%|16,278,953|
|5|民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划|13,953,372|4.25%|13,953,372|
|6|民生加银基金-民生银行-熊模昌|12,790,581|3.90%|12,790,581|
|7|滨州市国有资产经营有限公司|7,441,860|2.27%|7,441,860|
|8|天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,303,840|0.70%|2,303,840|
|9|汪爱娟|2,119,640|0.65%|0|
|10|李颖|2,030,656|0.62%|0|

本次发行未导致公司控制权发生变化。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006四、本次发行前后公司股本结构变动表
单位：股
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||本次发行前（截至2014年3月31日）||本次变动|本次发行后||
||股份数量|持股比例|股份数量|股份数量|持股比例|
|有限售条件股份|||116,279,069|116,279,069|35.46%|
|无限售条件股份|211,670,550|100.00%|-|211,670,550|64.54%|
|股份总数|211,670,550|100.00%|116,279,069|327,949,619|100.00%|

五、管理层讨论与分析
（一）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，募集资金净额为 960,999,993.62元，对公司主要财务数据影响如下（以 2013年9月 30日为基准日模拟计算）：
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|项目|发行前|发行后|增加额|
|总资产（万元）|215,748.35|311,848.35|96,100.00|
|净资产（万元）|95,836.71|191,936.71|96,100.00|
|负债（万元）|118,989.47|118,989.47|-|
|总股本（股）|211,670,550|327,949,619|116,279,069|
|每股净资产（元）|4.53|5.85|1.32|
|资产负债率（合并）|55.15%|38.16%|-17.00%|

本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，公司抗风险能力得到提高。
（二）对公司业务的影响
公司主营业务为汽车活塞产品的研发、生产和销售。本次募集资金投资项目与公司的主营业务密切相关，募投项目实施后，有利于强化公司的核心竞争力，巩固并提高公司的市场地位，提高公司盈利水平。公本次非公开发行股票募集资金全部用于高附加值、高技术含量活塞产品建设项目，扩充公司业务规模并改善
产品结构，发行人现有主营业务不会发生重大变化。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006（三）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，公司将继续保持人员、资产、财务、生产经营等各个方面的完整性和独立性。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行股票完成后，发行人高管人员结构不会发生变化。随着公司业务的发展以及经营情况变化的需要，如公司的高管人员发生变更，公司会按照法律、法规、《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》等规定办理高管人员的变更手续并严格履行信息披露义务。
（五）对公司同业竞争与关联交易的影响
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，募集资金投资项目的实施不会构成公司与控股股东、实际控制人的同业竞争。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
1、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
电话：010-66568716
传真：010-66568390
保荐代表人：张贇、欧阳祖军
项目协办人：康媛
经办人员：夏中轩、张继萍、王意涵、刘蕊
2、发行人律师：北京市君致律师事务所
负责人：刘小英
办公地址：北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦9层
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-006电话：010-65518580
传真：010-65518687
经办律师：王海青、柴瑛平
4、验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：李尊农
办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
电话：010-68364878
传真：010-68364878
经办注册会计师：李江山、刘树国
七、备查文件
（一）中国银河证券份有限公司出具的发行保荐书和尽职调查报告；
（二）中兴华会计师事务所出具的验资报告；
（三）北京市君致律师事务所出具的法律意见书；
（四）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记证明；
（五）经中国证监会审核的全部发行申报材料；
上述备查文件存放在公司董事会办公室，投资者可以查阅。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日