安信证券股份有限公司
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487号文《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）于2011年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格每股14.00元，共募集资金人民币1,120,000,000.00元，扣除发行费用51,049,930.55元后，募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第12602号《验资报告》审验。
（二）公司 2015年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1831号文《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华鼎股份于2015年9月向工银瑞信投资管理有限公司、孔鑫明和丁航飞三名投资者非公开发行人民币普通股（A股）19,305万股，发行价格为每股5.18元。共募集资金人民币为999,999,000.00元，扣除发行费用32,153,050.00元后，募集资金净额为人民币967,845,950.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第610631号《验资报告》审验。
（三）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，华鼎股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）于2011年5月与中国工商银行股份有限
公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，将首次公开发行股票募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：1208020029092668867）、中国建设银行股份有限公司义乌支行（账号：33001676235059866666）和中国银行股份有限公司义乌市支行（账号：364958560889）开立的募集资金专项账户；
并于2015年9月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，将非公开发行股票募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：1208020029092998073和1208020029093005420）、中国建设银行股份有限公司义乌分行（账号：33001676235049000691）、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行（账号：19645601040006609）开立的募集资金专项账户。
（四）募集资金使用情况
截至2015年12月31日，华鼎股份首次公开发行股票及非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
项目 金额（元）
首次公开发行股票募集资金净额 1,068,950,069.45减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 200,000,000.00减：超募资金用于提前偿还银行贷款 381,265,694.87减：超募资金用于永久补充流动资金 174,684,374.58减：节余募集资金用于永久补充流动资金 22,872,577.20减：“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”投资 314,043,876.98加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费 3,992,367.30加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费 3,444,729.24加：2013年度存款利息收入减支付银行手续费 9,265,845.96加：2014年度存款利息收入减支付银行手续费 7,208,658.60加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费 4,853.082015年12月31日余额 0.002、2015年非公开发行股票募集资金使用情况
项目 金额（元）
2015年非公开发行股票募集资金净额 967,845,950.00
减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 82,362,836.11减：暂时用于补充流动资金 370,000,000.00减：闲置募集资金用于购买保本型理财产品 420,000,000.00减：“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”投资 167,000.00加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费 266,084.04加：2015年购买理财产品的投资收益 4,102,054.792015年12月31日余额 99,684,252.72（五）募集资金专户余额情况
截止2015年12月31日，公司募集资金专用账户余额为100,534,252.72元，各募集资金专项账户余额的具体情况如下：
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|账号|期末余额（元）|
|1208020029092998073|3,641,943.66|
|19645601040006609|2,057,152.18|
|33001676235049000691|60,000,000.00|
|1208020029093005420|34,835,156.88|
||100,534,252.72|

募集资金专项账户余额 100,534,252.72元与募集资金应结余余额99,684,252.72元（含利息收入）差异为85万元，系本期应使用募集资金支付的非公开发行中介费用，公司实际从一般账户中支付，截至2015年12月31日，公司尚未从募集资金账户中转出，2016年2月24日公司将上述金额从募集资金账户中转出至公司一般账户。
二、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异2015年度，受国内外经济低迷及石油价格下跌影响，化纤行业景气度持续下行，公司主要原材料锦纶切片采购价格持续下跌。而公司锦纶长丝销售价格以锦纶切片价格为基础确定，在原材料价格持续下行时产品价格根据最新的锦纶切片价格进行调整，公司需承担原材料价格下降的主要风险，压缩了公司的产品利润空间，导致锦纶长丝产品毛利率下降、经营亏损，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”全年实现利润总额分别为-1,929.98万元和-1094.89万元。
公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目为“年产15万吨差别化锦纶
长丝项目”，截至2015年12月31日，该项目处于建设期，未实现效益。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截止至2015年9月21日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入82,362,836.11元。募集资金到位后，公司已于2015年9月置换先期投入82,362,836.11元。本次置换已经公司2015年9月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第610673号《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2015年9月24日，华鼎股份召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年12月31日，公司实际使用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资产。
在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，能够有效降低公司财务费用，提高了公司的盈利能力。
五、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2015年9月24日，华鼎股份召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，批准公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。
2015年度，公司累计购买理财产品10.7亿元，其中有6.5亿元已到期，共产生收益4,102,054.79元。截止2015年12月31日，公司购买理财产品余额为4.2亿元，具体明细如下：
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额（亿元）|期限(天)|起息日|到期日|投资收益（元）|

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|中国工商银行义乌分行|中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品|2.50|35天|2015.9.24|2015.11.4|1,066,780.82|
|中国工商银行义乌分行|中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品|2.50|35天|2015.11.5|2015.12.9|1,066,780.82|
|中国工商银行义乌分行|中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品|2.20|35天|2015.12.1|未到期|无|
|中国农业银行义乌城阳支行|中国农业银行“安心、灵动”人民币理财产品|2.00|75天|2015.10.8|2015.12.28|1,968,493.15|
|中国农业银行义乌城阳支行|中国农业银行“安心、灵动”人民币理财产品|2.00|75天|2015.12.29|未到期|无|
|合计||10.70||||4,102,054.79|

六、募集资金投向变更的情况
经核查，2015年度公司不存在募集资金投向变更的情况。
七、节余募集资金使用情况
截至2015年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建成投产，累计使用募集资金为51,404.39万元，除上述承诺投资项目外，经华鼎股份第二届董事会第五次会议和2011年第三次临时股东大会审议批准，公司分别使用募集资金超额部分381,265,694.87元和174,684,374.58元用于提前偿还银行贷款和永久补充流动资金，公司节余的首次公开发行股票募集资金为22,872,577.20元，节余募集资金主要为资金存放期间产生的利息收入。
鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关
规定，公司将首次公开发行股票节余募集资金22,872,577.20元用于永久性补充流
动资金。公司董事会已于2015年4月7日发布了《关于将节余募集资金永久性补充
流动资金的公告》。
八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
2015年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对华鼎股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，本保荐机构认为：
华鼎股份首次公开发行股票和 2015年度非公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2015年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。
募集资金使用情况对照表
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2015年度 单位：万元
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||||203,679.60||本年度投入募集资金投资项目的金额||||||
||||||已累计投入募集资金投资项目的总额||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|无|20,000.00|20,000.00|注1||20,000.00|注1|注1|2011年6月|-1,929.98|注2|
|无|31,300.00|31,300.00|注1|833.94|31,404.39|注1|注1|2014年12月|-1,094.89|注2|
|无|100,000.00|100,000.00|注1|8,252.98|8,252.98|注1|注1|正在建设|注3|注3|
||151,300.00|151,300.00||9,086.92|59,657.37||||||

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
2011年度公司以募集资金置换先期已投入年产4万吨差别化锦纶长丝项目的自筹资金20,000.00万元；2015募集资金投资项目先期投入及置换情况
年度公司以募集资金置换先期已投入年产15万吨差别化锦纶长丝项目82,362,836.11元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度公司用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金。
公司本期累计购买理财产品10.7亿元，其中有6.5亿元已到期，共产生收益4,102,054.79元，截止2015年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
12月31日，购买理财产品余额为4.2亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
2011年首次公开发行募集资金的募投项目至2015年3月已全部完工，结余募集资金22,872,577.20主要系募集资金结余的金额及形成原因
利息收入形成，公司将结余募集资金永久补充流动资产。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：公司招股说明书未有截至2015年末承诺投入金额。
注2：受国内外经济形势的影响，产品价格下跌，盈利空间下降导致项目未达到预计效益。
注:3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于义乌华鼎锦纶股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
王志超 袁弢
安信证券股份有限公司年 月 日