股票简称：骆驼股份 股票代码：601311
债券简称：12骆驼集 债券代码：122207
骆驼集团股份有限公司
2012年公司债券受托管理事务报告
（2014年度）
债券受托管理人
太平洋证券股份有限公司
（云南省昆明市青年路 389号志远大厦18层）
重要声明
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）编制本报告的内容及信息均来自发行人对外公布的《骆驼集团股份有限公司 2014年年度报告》等公开信息披露文件、骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。太平洋证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录
第一章本期公司债券概况 .............................................................. 3第二章发行人 2014年度经营和财务状况 .................................... 5第三章发行人募集资金使用情况 .................................................. 8第四章债券持有人会议召开的情况 .............................................. 9第五章本期债券本息偿付情况 .................................................... 10第六章本期债券跟踪评级情况 .................................................... 11第七章其他事项 ............................................................................ 12
第一章本期公司债券概况
一、核准情况及核准规模
2012年8月30日，经中国证监会证监许可【2012】1168号文核准，公司获准向社会公开发行票面总额不超过 100,000万元公司债券。
二、债券名称
骆驼集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）。
三、债券简称及债券代码
12骆驼集、122207。
四、发行主体
骆驼集团股份有限公司
五、发行规模
本期债券的发行规模为人民币8亿元。
六、债券期限
5年（附第 3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
七、债券年利率、计息方式和还本付息方式
本期债券票面利率为5.98%。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日：2012年12月5日。
计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012年 12月 5日至 2017年 12月 4日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日，未回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日。
在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2017年12月5日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年12月5日兑付，未回售部分债券的本金至2017年12月5日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
在兑付登记日次日至本金支付日期间，本期债券停止交易。
八、担保情况
本期债券为无担保债券。
九、发行时信用级别
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。
十、债券受托管理人
太平洋证券股份有限公司。
十一、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充公司流动资金。
第二章发行人 2014年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：骆驼集团股份有限公司
英文名称：Camel Group Co., Ltd.
注册地址：湖北省谷城县石花镇武当路83号
办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
法定代表人：刘国本
公司设立日期：成立于1994年7月2日，1996年11月20日重新登记注册注册资本：85,171.375万元
股票简称：骆驼股份
股票代码：601311
股票上市地：上海证券交易所
经营范围：蓄电池及零部件的制造（安全生产许可证有效期限至2014年12月5日）、销售（涉及许可证经营的，需持有效许可证经营）；废旧蓄电池回收、加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品、橡胶制品加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发、制造及服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人 2014年度经营情况
2014年，我国经济发展进入新常态，面对经济下行、增速放缓，挑战不断增多的新局面，公司充分发挥自身优势，在优化产品结构上开辟新途径，在转变销售模式上寻求新突破，在新技术新工艺的应用上迈出新步伐，为公司经营可持续健康发展和产品结构转型升级提供了有力支撑。
报告期内，公司积极、稳妥推进集团战略规划。在国内外继续寻找合适的并购对象，通过合作实现优势互补，互惠共赢。公司成功收购了扬州阿波罗蓄电池有限公司，为实现公司布局全国的战略目标向前推进一步。同时，公司紧跟市场需求，推进新产品研发进度。公司为东风乘用车公司开发的 AGM启停电池，实现批量供货；公司为大众集团开发的首款富液启停电池（EFB电池）获得德国大众 BMG认可，获得一汽-大众、上海大众、德国大众的供货资格。另外，公司继续转变销售管理理念，紧盯市场，在传统销售渠道基础上，搭建电商平台，推出天猫官方旗舰店、京东官方旗舰店，公司自建骆驼商城，不断完善销售管理和销售服务。
2014年，公司实现营业收入 516,718.72万元，同比增长11.85%，其中汽车起动电池收入比上年同期增长14.62%，对主营业务收入的贡献率为96.48%；其他电池收入比上年同期下降，对主营业务收入的贡献率为2.92%。从公司主营业务收入结构看，汽车起动电池收入是支撑公司经营业绩的主要因素。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 67,124.07万元，同比增长27.89%。
三、发行人 2014年度财务情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|增减率|
|流动资产合计|3,423,719,115.61|3,390,382,104.81|0.98%|
|非流动资产合计|2,509,324,742.02|1,890,365,445.78|32.74%|
|资产总计|5,933,043,857.63|5,280,747,550.59|12.35%|
|流动负债合计|890,025,696.16|817,697,411.79|8.85%|
|非流动负债合计|893,105,475.26|887,047,416.83|0.68%|
|负债合计|1,783,131,171.42|1,704,744,828.62|4.60%|
|归属于母公司所有者权益合计|4,021,742,812.11|3,478,835,264.79|15.61%|
|少数股东权益|128,169,874.10|97,167,457.18|31.91%|
|所有者权益合计|4,149,912,686.21|3,576,002,721.97|16.05%|

2、合并利润表主要数据
单位：元
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|项目|2014年度|2013年度|增减率|

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|-|-|-|-|
|营业收入|5,167,187,199.63|4,619,611,191.90|11.85%|
|营业利润|749,481,750.08|564,988,113.77|32.65%|
|利润总额|798,816,164.04|615,056,941.45|29.88%|
|净利润|686,643,163.92|532,330,830.92|28.99%|
|归属于母公司所有者的净利润|671,240,747.00|524,848,468.93|27.89%|

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
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|项目|2014年度|2013年度|增减率|
|经营活动产生的现金流量净额|260,917,715.53|578,215,937.02|-54.88%|
|投资活动产生的现金流量净额|-534,393,081.23|-987,437,508.82|45.88%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-237,918,153.77|-231,966,245.17|-2.57%|

第三章发行人募集资金使用情况
《募集说明书》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。
第四章债券持有人会议召开的情况
2014年度内，公司未召开债券持有人会议。
第五章本期债券本息偿付情况
本期债券于 2012年 12月 5日正式起息，本期债券计息期限内每年的 12月 5日为该计息年度的起息日。发行人已于 2014年 12月 5日支付本年度利息 47,842,392元（自 2013年 12月 5日至 2014年 12月 4日期间）。报告期内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。
第六章本期债券跟踪评级情况
鹏元资信评估有限公司于 2015年 5月 6日出具了《骆驼集团股份有限公司 2012年公司债券 2015年度跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果为：维持本期债券信用等级为AA，维持发行人主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。
第七章其他事项
一、公司涉及的未决诉讼或仲裁等事项
截至本报告出具日，骆驼股份未出现可能影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件，也未发生任何《骆驼集团股份有限公司 2012年公司债券受托管理协议》中所述的违约事件或潜在的违约事件。
二、相关当事人
截至本报告出具日，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。