茂硕电源科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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关于 2016年上半年度募集资金度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股
茂硕电源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]186号文）核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）24,280,000股，发行价格为每股18.50元。本次发行募集资金总额 44,918.00万元，减除发行费用人民币 3,499.45万元后，公司募集资金净额为人民币41,418.55万元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年3月12出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证确认。
根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”三个项目，计划使用募集资金 27,317.00万元；
扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为14,101.55万元。
（二）发行股票购买资产（湖南方正达）项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]233号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司向方笑求发行 935万股股份、向蓝顺明发行 935万股份购买相关资产；公司非公开发行不超过 623.33万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本公司非公开发行股份 623.33万股，由自然人宗佩民、曹国熊各认购 311.665万
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股，每股面值人民币1元，每股价格人民币8.64元，总价值人民币5,385.5712万元，扣除发生的券商承销佣金 438万元，实际净筹得募集资金人民币 4,947.5712万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 3月 18日出具的瑞华验字[2015] 48060005号验资报告验证，上述募集资金 44,975,712.00元（扣除支付西南证券股份有限公司财务顾问费 4,500,000.00元）已于 2015年 3月 17日汇入本公司华夏银行深圳高新支行的账户 10860000000309257内。
（三）2016年上半年度募集资金使用和结余情况。
单位：人民币元项目 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年上半年 414,185,470.0 271,133,139.9
募集资金专户年初余额 67,251,299.09 34,506,725.93 32,852,670.42 0 5
145,352,377.3 209,853,728.1 595,946,403.8 170,392,871.5
1.募集资金账户资金的减少项 25.184.031.77 3 6 8 5
114,816,803.8
（1）对募集资金项目的投入 75,352,377.33 39,853,728.16 74,566,336.16 5,184,031.77 8
其中：置换先期投入的自筹资
4,154,966.06 - - 4,984,208.00
金
150,000,000.0 398,000,000.0
（2）购买理财产品* - 30,000,000.00 20,000,000.00 0 0
（3）永久性补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 41,129,600.00 15,826,535.39
（4）归还银行贷款 50,000,000.00 - -
（5）非募投项目支出 - - -
（6）结构性定存* - - 42,000,000.00 50,000,000.00
2.募集资金账户资金的净增加 563,201,830.7 168,738,816.0
2,300,047.28 5,971,887.30 10,507,172.08项 2 4
（1）本年度新增募集资金 - - - 44,975,712.00
（2）收到的利息 2,302,480.02 5,975,763.08 15,207,738.82 1,766,536.55 508,205.70（3）手续费支出 -2,432.74 -3,875.78 -5,908.10 -3,432.51 -1,033.62 548,000,000.0
（4）理财产品到期收回 - - 30,000,000.00 10,000,000.00 0
（5）结构性定存收回 92,000,000.00
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项目 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年上半年 271,133,139.9
尚未使用的募集资金余额 67,251,299.09 34,506,725.93 32,852,670.42 18,175,810.73 5
2016年半年度实际使用募集资金为人民币518.40万元，2016年半年度累计购买银行理财产品2000万元，到期收回银行理财产品1000万元，收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币50.72万元。
截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币1,817.58万元，尚未到期银行理财产品1000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度规定：募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告；公司募集资金应当存放于商业银行开立并由公司董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量（包括上市公司的子公司或上市公司控制的其他企业设置的专户）不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户；公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；公司一次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批；
公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况；公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向；单个募投项目完成后，公司将
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该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过、保荐人发表明确同意的意见后方可使用；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
2016年6月30
账户名称 开户银行 帐号 账户类别 日 备注募集资金余额
惠州茂硕能源科 兴业银行深圳高 33713010010680888 募集资金专
50,146.01
技有限公司 新区支行 8 户 仅用于惠州茂硕能源科惠州茂硕能源科 兴业银行深圳高 33713010020004278 通知存款账
技有限公司 16,439,971.18
技有限公司 新区支行 3 户
电源驱动生产项目
本行余额小计 16,490,117.19
惠州茂硕能源科 平安银行深圳高 募集资金专 仅用于惠州 2000004770084 1,315,574.40
技有限公司 新北支行 户 茂硕能源科技有限公司信息化系统 1,315,574.40
本行余额小计 建设项目惠州茂硕能源科 招商银行深圳红 募集资金专 仅用于惠州 755917020610102 370,119.14
技有限公司 岭支行 户 茂硕能源科技有限公司研发中心建 370,119.14
本行余额小计 设项目
募集资金余额合计 18,175,810.73
（三）本公司、惠州茂硕能源科技有限公司、民生证券有限责任公司（保荐机构）于2012年4月分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、平安银行深圳高新北支行、招商银行深圳红岭支行签订《募集资金四方监管协议》。该四方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、首次公开发行A股
公司首次公开发行A股募集资金净额为人民币41,418.55万元。根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系
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统建设项目”三个项目，计划使用募集资金27,317.00万元，扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为14,101.55万元。上述募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司增资的方式，由惠州茂硕能源科技有限公司负责实施。
截至2016年6月30日止，该次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“募集资金使用情况对照表1”。
2、发行股票购买资产（湖南方正达）项目
截至2016年6月30日止，该次募集资金实际使用情况对照情况见附件2“募集资金使用情况对照表2”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况。
具体超募资金使用情况如上所述。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2016年6月30日，公司尚未使用募集资金余额18,175,810.73元，存储在项目对应的银行账户中，如上所述。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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（一）截至 2016年 6月 30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）截至2016年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
茂硕电源科技股份有限公司董事会二O一六年八月九日
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||41,418.55||本年度投入募集资金总额|||||518.40||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||||41,175.66||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目|否|24,079.00|24,079.00|518.40|25,523.86||106%|2014-9-30|-163.52|否|否|
|惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目|否|1,658.00|1,658.00||353.01||21.29%|2016-12-31|-|否|否|
|惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目|否|1,580.00|1,580.00||602.88||38.16%|2016-12-31|-|否|否|
|承诺投资项目小计||27,317.00|27,317.00||26,479.75||96.94%|-|-163.52|-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|茂硕电源归还银行贷款|-|5,000.00|5,000.00|-|5,000.00|100.00%||-|-|-|-|
|茂硕电源补充流动资金|-|9695.61|9695.61||9,695.61|100.00%||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|14,695.61|14,695.61||14,695.61|100.00%||-|-|-|-|
|合计|-|42,012.61|42,012.61|518.40|41,175.66|98.01%||-|-163.52|-|-|

附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因-惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目|产能已经逐步释放，但是由于行业竞争加剧，盈利能力未达到预期|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因-惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目|工厂落成投产，研发中心正在建设中|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因-惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目|工厂落成投产，研发中心正在建设中|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超额募集资金部分为14,101.55万元：2012年度永久性补充流动资金2,000万元 和归还银行贷款5,000万元；2013年度永久性补充流动资金2,000万元； 2014年度永久性补充流动资金4,112.96万元；2015年度永久性补充流动资金1582.65万元。截止2015年12月31日，超募资金余额为0。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：截至2012年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为205.33万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[20120478号]”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金205.33万元。2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目：截至2012年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为210.17万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[20120478号]”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金210.17万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目尚未完结。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|款项存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附件2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||4,947.5712||本年度投入募集资金总额||||0||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||4,947.5712||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|重大资产重组（湖南方正达）项目|否|4,947.5712|4,947.5712||4,947.5712|100%|2015-3-31|1,155.14|是|否|
|承诺投资项目小计||4,947.5712|4,947.5712||4,947.5712|100%|-||-|-|
|合计|-|4,947.5712|4,947.5712||4,947.5712|100%|-|1,155.14|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2015年3月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为498.42万元，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华专审字[2015]48060007号”确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金498.42万元。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|无||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||