跨境通宝电子商务股份有限公司
关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，本公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2014)1041号)的核准,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(曾用名)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)10,489,509股,每股发行价格为人民币14.30元,共募集资金150,000,000.00元,扣除承销费6,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币144,000,000.00元,上述资金已于2014年10月28日全部到位,并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具了中喜验字[2014]第0218号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2、发行股份购买资产并募集配套资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
发行股份购买资产并募集配套资金本年度使用5,503,897.81元，以前年度已使用138,496,102.19元，截止 2017年 3月 31日募集资金累计已使用144,000,000.00元。本年度使用5,503,897.81元与扣除手续费后的利息收入419,595.84元已永久补充流动资金。募集资金专户账户实际余额为0。募集资金专户账户已注销。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公
司（以下简称"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A）股140,301,161股，发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额为人民币2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,042,867,562.37元。上述资金已于2016年8月25日全部到位,并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月26日出具了中喜验字[2016]第0358号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
非公开发行股票募集资金本年度使用532,443,341.34元,截止2017年12月31日募集资金累计已使用1,438,740,312.62元，募集资金专用账户余额为604,127,249.75元。募集资金实际余额为617,865,470.93元,差异13,738,221.18元系扣除手续费的利息收入。
2017年12月31日募集资金专户使用情况及余额如下 :
单位：人民币元2016年12月31日募集资金净额： 1,138,280,803.45加：募集资金专户的利息收入 12,132,512.72减：手续费 104,503.90减：本年度投入募投项目的募集资金 532,443,341.342017年12月31日募集资金专户余额 617,865,470.93二、募集资金管理情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金管理和存放情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，环球易购分别同公司、保荐机构、募集专户银行签订《募集资金四方监管协议》,具体如下：
有限公司太原分行签订《募集资金三方监管协议》。
2015年1月13日，环球易购会同公司，保荐机构广发证券股份有限公司同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金专户账户余额为0，募集资金专户账户已注销。
（二）非公开发行股票募集资金的管理和存放情况
1、非公开发行股票募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》；环球易购分别同公司、保荐机构、募集专户银行签订《募集资金四方监管协议》；环球易购分别同公司、深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深圳）信息科技有限公司、募集专户银行及保荐机构共同签订《募集资金六方监管协议》；广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司会同公司、环球易购、保荐机构及募集专户银行签订了《募集资金五方监管协议》。具体如下：
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同晋城银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国民生银行股份有限公司太原千峰南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月31日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司，深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深圳）信息科技有限公司同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金六方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年11月28日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年11月28日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2017年9月12日，广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司会同公司、环球易购、保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金五方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，本公司设立11个募集资金专户。
（1）募投项目"跨境进口电商平台建设项目"募集专户已增资到深圳市环球易购电子商务有限公司。目前公司募集资金专用账户在增资完成后已经注销。
（2）募投项目"跨境电商仓储及配套运输建设项目"募集专户已增资到深圳市环球易购电子商务有限公司。目前公司募集资金专用账户在增资完成后已经注销。
（3）募投项目"偿还银行贷款"募集专户已全部偿还银行贷款。目前公司募集资金专用账户已经注销。
各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元开户银行 银行帐号 存放方式 募集资金余额中国光大银行股份有限公司太原小店支行 50280188000031339 活期存款 403,326.43招商银行股份有限公司深圳南油支行 755919305410109 活期存款 19,078.28招商银行股份有限公司深圳南油支行 755919305410828 活期存款 63,144,462.75中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000029929200582866 活期存款 208,520,738.44平安银行股份有限公司深圳分行 11017667151005 活期存款 1,634,356.22交通银行股份有限公司深圳海德支行 443899991010003044050活期存款 1,423,473.42交通银行股份有限公司深圳海德支行 443899991010003044050银行理财 42,000,000.00中国光大银行股份有限公司太原小店支行 50280188000033716 活期存款 71,217,232.51交通银行股份有限公司深圳海德支行 443066395011611220155活期存款 204,689.87招商银行股份有限公司深圳南油支行 574905729410808 活期存款 34,147,454.77招商银行股份有限公司深圳南油支行 755931622010115 活期存款 0.00中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000029929200597282 活期存款
195,150,658.24合计 617,865,470.93注：截至本报告出具日，公司已建立并持续完善《募集资金专户资金使用支付事前审批制度》，即从募集资金专户转入基本户或一般户使用的资金严格按照事前审批的支付明细要求，于一个月内使用完毕，并通知保荐机构并接受其监管。
三、2017年年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金净额|||2,186,867,562.37||||||||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||537,947,239.15|||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||290,562,997.81||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||690,562,997.81||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||1,582,740,312.62|||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||31.58%||||||||||
||||募集资金承诺||||截至期||||||项目|
|||是否已|||||末投资||||||可行|
||||||||||||是否达到预计效益|||
|||变更项|||||进度||||||性是|
||承诺投资项目和超募|||||截至期末累计投入|||本年度实现的效|||||
|||目(含||调整后投资总额(1)|本年度投入金额||(%)(3)|结余资金|||||否发|
||资金投向||投资总额|||金额(2)|||益|||||
|||部分变|||||＝||||||生重|
|||更)|||||(2)/(1||||||大变|
||||||||)||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||||
||发行股份购买资产|是|144,000,000.00|138,496,102.19||138,496,102.19|100.00|0.00||||||
||永久补充流动资金|否||5,503,897.81|5,503,897.81|5,503,897.81|100.00|0.00||||||
||跨境进口电商平台建|||||||||||||
|||是|1,542,867,562.37|1,142,867,562.37|208,972,533.66|729,204,453.13|63.80|413,663,109.24||-61,528,620.21||是|否|
||设项目|||||||||||||
||跨境出口B2B 电商平|||||||||||||
|||否||400,000,000.00|217,214,988.68|400,240,040.49|100.06|-240,040.49||127,031,961.36||是|否|
||台建设项目|||||||||||||
||跨境电商仓储及配套|||||||||||||
|||是|300,000,000.00|14,940,900.00|16,160,659.00|19,200,659.00|128.51|-4,259,759.00||||||
||运输建设项目|||||||||||||
||跨境电商仓储及配套|||||||||||||
|||否||285,059,100.00|90,095,160.00|90,095,160.00|31.61|194,963,940.00||||||
||设施建设项目|||||||||||||
||偿还银行贷款||200,000,000.00|200,000,000.00|0.00|200,000,000.00|100.00|0.00||||||
||承诺投资项目小计||2,186,867,562.37|2,186,867,562.37|537,947,239.15|1,582,740,312.62|72.37|604,127,249.75||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行股份购买资产||144,000,000.00|144,000,000.00|5,503,897.81|144,000,000.00|100.00|0.00||
|非公开发行股票||2,042,867,562.37|2,042,867,562.37|532,443,341.34|1,438,740,312.62|70.43|604,127,249.75|65,503,341.15|
|承诺投资项目总计||2,186,867,562.37|2,186,867,562.37|537,947,239.15|1,582,740,312.62|72.37|604,127,249.75|65,503,341.15|
|未达到计划进度或预|||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||
|（分具体项目）|||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||
||不适用||||||||
|变化的情况说明|||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||
||不适用||||||||
|途及使用进展情况|||||||||
||2017年8月11日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，2017年8月28日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变||||||||
||更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的 28,505.91 万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目。鉴于公司已||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||
||竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权，为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，结合公司业||||||||
|施地点变更情况|||||||||
||务发展的战略需求，经审慎研究，公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目，主要调整内容包括实施方式、实施地点、实||||||||
||施主体等。其中实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区。||||||||
||(一)2016年11月11日公司第三届董事会第十九次会议，2016年11月28日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议||||||||
||案》,将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目。||||||||
||（二）2017年3月15日第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余的募集资金（包括利息||||||||
||收入）5,838,292.52元人民币（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，节余募集资金占公司募集资金净额的4.05%。并注销相关募集资||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||
||金使用专户。||||||||
|施方式调整情况|||||||||
||（三）2017年8月11日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，2017年8月28日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于||||||||
||变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的28,505.91万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目。鉴于公司||||||||
||已竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权，为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，结合公司||||||||
||业务发展的战略需求，经审慎研究，公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目，主要调整内容包括实施方式、实施地点、||||||||

|||
|-|-|
||实施主体等。其中实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区。|
||1、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金议案》，同意公司以募集资金11,631,097.66元置换预先投入|
||募集资金项目的自筹资金11,631,097.66元,并经中喜会计事务所（特殊普通合伙）于2014年11月17日出具了中喜专审字【2014】第0457号《关于山西百圆裤业|
|募集资金投资项目先|连锁经营股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|期投入及置换情况|2、第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金119,437,389.06元置换预先|
||投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月28日出具了中喜专审字[2016]第1104号《关于跨境通宝电|
||子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|公司发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完毕，剩余资金5,923,493.65元，结余募集资金主要为本次交易完成后相关中介费用支付完毕后剩余资金以及存|
|金结余的金额及原因|放期间产生的利息收入。 截止17年3月31日已全部永久补充流动资金。|
||1、募集资金用途为发行股份购买资产项目补充运营资金及支付相关费用,募集资金专户账户实际余额为0。募集资金专户账户已注销。2、非公开发行股票尚未使用|
|尚未使用的募集资金||
||的募集资金用途为跨境进口电商平台建设项目，跨境出口B2B电商平台建设项目、跨境电商仓储及配套运输建设项目、跨境电商仓储及配套设施建设项目均按要求|
|用途及去向||
||存放在募集资金专户。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||
|备注:跨境出口B2B电商平台建设项目和跨境电商仓储及配套运输建设项目募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额都为负数，原因是项目支出中包含了用于扣除||
|手续费后的利息收入。||

四、变更募集投资项目的资金使用情况
（一）2016年11月11日公司第三届董事会第十九次会议，2016年11月28日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的40,000万元变更投向跨境出口B2B电商平台建设项目。主要业务为通过电商平台进行跨境出口货源分销，不涉及具有融资属性的金融业务。
（二）2017年3月15日第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余的募集资金（包括利息收入）5,838,292.52元人民币（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，节余募集资金占公司募集资金净额的4.05%。并注销相关募集资金使用专户。
（三）2017年8月11日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，2017年8月28日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的28,505.91万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目。鉴于公司已竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权，为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，结合公司业务发展的战略需求，经审慎研究，公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目，主要调整内容包括实施方式、实施地点、实施主体等。其中实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年年度本公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月26日批准报出。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日