川财证券有限责任公司
关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2015年度募集资金存储及使用情况的专项核查报告
川财证券有限责任公司（以下称“川财证券”或“保荐机构”）作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称“公司”或“万邦达”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万邦达2015年度募集资金存储及使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查报告：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 138,115.56万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日出具的“天健正信验
（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件的相关要求，公司于当期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年2月首次公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会等费用共计728.90万元，调整计入了当期损益，调增募集资金净额 728.90万元，最终确定的募集资金净额为人民币138,844.46万元。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以14,496.83万元投资于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目；拟以14,369.18万元投资于工业水环境检测及模拟技术中心建设项目；另用于发行人主营业务发展所需的营运资金。
二、募集资金的存储情况
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 截止日余额 存储方式广东发展银行北京新外支行 137051516010026137 4,844,613.81 活期三个月定广东发展银行北京新外支行 137051610010001037-9458 20,000,000.00
期
三个月定广东发展银行北京新外支行 137051610010001037-9459 20,000,000.00
期
中国民生银行北京金融街支
0114014170017200 455,435.78活期行
中国民生银行北京金融街支
703039619 24,000,000.00七天通知行
中国民生银行北京金融街支
703049428 27,000,000.00七天通知行
交通银行吉林重庆路支行 222511519018010008282 921,610.96活期六个月定交通银行吉林重庆路支行 222511519608510001125-00740409 14,000,000.00
期
六个月定交通银行吉林重庆路支行 222511519608510001125-00740410 37,000,000.00
期
上海浦东发展银行北京花园
91240155300000185 21,621.05活期路支行
上海浦东发展银行北京花园 三个月定 91240167010001941 5,162,309.66
路支行 期
上海浦东发展银行北京花园 六个月定 91240167020001050 10,296,409.85
路支行 期
上海浦东发展银行北京花园 六个月定 91240167020001041 5,148,204.93
路支行 期
上海浦东发展银行北京花园
91240154800008052 83,028.60活期路支行
上海浦东发展银行北京花园
91240167030001818 30,000,000.00一年定期路支行
中国银行乌兰察布市分行营
154041035638 61,125,364.00活期业部
中国银行乌兰察布市分行营 六个月定 152442698052 100,000,000.00
业部 期
中国银行乌兰察布市分行营
152443139455 30,000,000.00一年定期业部
中国银行乌兰察布市分行营
152443106666 80,000,000.00一年定期业部
合计 470,058,598.64
三、公司募集资金使用情况
募集资金使用情况表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 1,388,444,600.00本年度投入募集资金总额 220,852,330.74报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 42,029,978.68已累计投入募集资金总额 1,053,084,090.25累计变更用途的募集资金总额比例 3.03%
是否已 截至期末 项目可行项目达到预
承诺投资项目和超募资金变更项募集资金承诺投资 截至期末累计投入投资进度 本年度实现的是否达到性是否发调整后投资总额(1)本年度投入金额 定可使用状
投向 目（含部 总额 金额(2) （%）(3) 效益 预计效益生重大变态日期
分变更） ＝(2)/(1) 化承诺投资项目
1、神华宁东煤化工基地（A
区）污水处理工程托管项 否 144,968,300.00 144,968,300.00 144,968,300.00 100.00 2011.9.30 20,592,392.90 是 否目
2、工业水环境检测及模拟
是 143,691,800.00 169,793,000.00 86,825.30 169,793,000.00 100.00 2014.3.31 - 否技术中心
承诺投资项目小计 288,660,100.00 314,761,300.00 86,825.30 314,761,300.00 20,592,392.90
超募资金投向
1、永久补充流动资金 否 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 100.00 - 否2、吉林固体废物处理中心 否 150,000,000.00 150,000,000.00 6,437,360.00 105,016,013.45 70.01 2014.6.30 3,905,810.54 - 否3、高科技环保设备制造及
否 100,000,000.00 100,000,000.00 86,918.57 102,392,569.99 102.39 2014.9.30 852,475.77 否 否技术研发基地
4、晋纬环保科技（北京）
否 20,020,000.00 20,020,000.00 0.00 -1,926,531.21 否 否有限公司
5、昊天节能装备股份有限
否 74,800,000.00 74,800,000.00 74,800,000.00 100.00 75,078,074.60 是 否公司
6、天元化工煤焦油轻质化
否 200,000,000.00 200,000,000.00 141,718,078.48 170,913,914.22 85.46 2015.6.30 - 否废水处理BOT项目
7、高盐水零排放BOT项
否 160,000,000.00 160,000,000.00 42,816,296.76 115,493,440.96 72.18 2015.6.30 - 否目
8、乌兰察布市集宁区供水
否 300,000,000.00 300,000,000.00 29,706,851.63 29,706,851.63 9.90 2016.9.30 - 否BOT项目
超募资金投向小计 1,144,820,000.00 1,144,820,000.00 220,765,505.44 738,322,790.25 77,909,829.70
合计 1,433,480,100.00 1,459,581,300.00 220,852,330.74 1,053,084,090.25 98,502,222.60
1.工业水环境检测及模拟技术中心：至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至2015年12月31日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的进出水水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。
2.吉林固体废物处理中心：2015年第四季度吉林固体废物处理中心通过环保设施验收及经营许可证验收，取得危险废物经营许可证；同时已与吉林市环卫处正式交接，独立运输和处理医疗危废，2015年第四季度该项目转入正式生产运营阶段。
未达到计划进度或预计收3.高科技环保设备制造及技术研发基地项目：报告期内该项目的项目公司江苏万邦达环保科技有限公司拓展经营渠道，2015年12月10日与东丽株式会社、益的情况和原因（分具体东丽（中国）投资公司签署合资合同决定共同出资在江苏盐城设立合资公司，进行MBR膜元件及MBR膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务。
募投项目） 4.晋纬环保科技(北京)有限公司：本公司通过增资控股北京晋纬环保科技有限公司,获得CBR-R技术在工业废水治理项目的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中，2015年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中,截至2015年12月31日，晋纬环保科技（北京）有限公司部分订单正在洽商中。
5.天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目：截至2015年12月31日，项目设备及材料全部到场，项目的土建工程，工艺、设备、电气、仪表安装工程已全部完成；项目单体试车、配电室受电已完成，项目整体进入试生产运营阶段。
6.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：2015年第四季度项目开始正式运行。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
1.2010年4月12日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金；
2.2010年6月13日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金10,000.00万元永久补充公司流动资金；
3.2011年11月29日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至2011年12月31日该增资已完成，已于2012年1月13日转入该公司募集资金专户,截至2015年12月31日，该募集资金已使用10,501.60万元。
4.2012年4月18日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金10,000.00万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，超募资金的金额、用途及截至2012年5月24日出资已完成,已于2012年7月2日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至2015年12月31日，该募集资金已使用10,239.26万元，其使用进展情况 中239.26万元为投入该项目的超募资金产生的利息。
5.2014年5月9日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金2,002万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至2014年7月21日出资已完成，已于2014年8月1日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止2015年12月31日该募集资金余额为2,062.85万元，其中60.85万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。
7.2014年9月16日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金20,000.00万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止2015年2月6日2亿元已全部转入该专户管理，分别为2014年10月27日存入 5,000.00万元，2014年12月15日存入 5,000.00万元，2015年2月6日存入10,000.00万元。截止2015年12月31日该募集资金已使用17,091.39万元。
8.2014年 10月 17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，使用首次公开发行股票的超募资金16,000.00万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目。至2015年6月9日16,000.00万元已全部转入专户管理，分别为2014年10月24日存入5,000.00万元，2014年12月16日存入5,000.00万元，2015年6月9日存入6,000.00万元。截止2015年12月31日该募集资金已使用11,549.34万元。
9. 2015年 6月 5日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金30,000.00万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT项目的议案，截止2015年9月11日30,000.00万元已全部转入该专户管理。分别为2015年6月30日存入1,956.72万元，2015年7月1日存入8,043.28万元，2015年9月11日20,000.00万元。截止2015年12月31日该募集资金已使用2,970.69万元。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
2012年8月3日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分募集资金投资项目实施方区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万，基本预备费及铺底流动资金增加1,102.6万元，本次调整后的式调整情况 投入概算比原计划增加2,610.12万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资14,369.18万元，调整后投资总额为16,979.30万元。2012年8月27日，公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。
截至2010年4月2日，公司累计投入4,006.35万元用于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公募集资金投资项目先期投
司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,006.35万元,。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年4月2日出具入及置换情况
天健正信审(2010)专字第010773号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元截至期末投资项目达到预 变更后的项目变更后项目拟投入 本年度实际截至期末实际累 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%）定可使用状 可行性是否发募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化工业水环境检测及模工业水环境检测及模
169,793,000.00 86,825.30 169,793,000.00 100.00 2014.3.31 - - 否拟技术中心项目 拟技术中心项目
合计 - 169,793,000.00 86,825.30 169,793,000.00 - - - - -1、变更原因：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。
2、决策程序：2012年 8月 3日，本公司第二届董事会第一次会议通过《关于募集资金投向变更的议案》，变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司董事会同意上述变更。2012年8月27日，本公司2012年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。
3、信息披露情况说明：内容详见2012年8月3日披露在巨潮资讯网2012-041号公告，2012年8月27日披露在巨潮资讯网2012-047号公告。
至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至2015年12月31日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营未达到计划进度或预计收益的情况和原因
水处理项目的进出水水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。
未直接产生经济效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
四、会计师对2015年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所出具《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（大华核字[2016]002249号），认为：“万邦达公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了万邦达公司2015年度募集资金存放与使用情况。”
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对万邦达前次募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金专户明细账、募集资金使用原始凭证、会计师出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件、并与公司高级管理人员、财务人员及相关员工进行了沟通和访谈。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2015年度募集资金使用与存放符合有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；保荐机构对万邦达2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《川财证券关于北京万邦达环保技术股份有限公司2015年度募集资金存储及使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：_________________________ _________________________王刑天 杨家麒
川财证券有限责任公司年 月 日