浙江永太科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第610295号浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
永太科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
鉴证报告第1页
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，永太科技2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了永太科技募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永太科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永太科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月七日
鉴证报告第2页
浙江永太科技股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江永太科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A股）40,557,029股，发行价格15.08元/股。
截至2014年10月28日止，公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额 611,599,997.32元，扣除承销费和保荐费 14,232,000.00元后的募集资金为人民币 597,367,997.32元，已由长江证券承销保荐有限公司于 2014年 10月 28日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部，账号为 403967510028的人民币账户 597,367,997.32元，减除其他上市费用人民币3,840,557.03元，计募集资金净额为人民币593,527,440.29元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2015年度募集资金使用情况及结余情况
截止2015年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2014年12月31日募集资金专户余额 47,989,811.11加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费 676,054.36加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还 285,769,730.22加：暂时闲置募集资金进行现金管理收回 388,215,906.81减：2015年度使用 163,674,468.10减：暂时闲置募集资金补充流动资金 200,000,000.00减：暂时闲置募集资金进行现金管理 160,000,000.00减：划拨子公司募集资金投资项目尚未使用金额 8,377,610.07减：支付的与发行相关的上市费用 2,560,557.032015年12月31日募集资金专户余额 188,038,867.30
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行四家募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。2015年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金账户存储情况如下：
金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
中国银行股份有限公司临海支行 403967510028 83,094,194.96活期
上海浦东发展银行宁波分行 81010157870000042 22,762.71活期
华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000095026 104,425,816.22活期
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900074310303 496,093.41活期
合计 188,038,867.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 163,674,468.10元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
本期募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）不存在无法单独核算效益的情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年度无变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
截止2014年11月12日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93元。本次置换已经公司 2014年 11月 19日召开的第三届董事
专项报告第2页
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2015年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第610470号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年 11月 28日，公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用29,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年11月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的人民币285,769,730.22元募集资金全部归还至募集资金专户。
2015年 12月 25日，公司 2015第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用不超过人民币 200,000,000元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
(五) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(六) 超募资金使用情况
本年度无此类情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
2015年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元，公司募集资金专户余额为188,038,867.30元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）募投项目尚未使用金额
8,377,610.07元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本年度无此类情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
专项报告第3页
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月7日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年4月7日
专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元募集资金总额 59,352.74 本年度投入募集资金总额 16,367.45报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,650.24累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项 截至期末投入进 项目可行性是承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后 本年度投入截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 是否达到
目（含部分 度（%） 否发生重大投向 诺投资总额投资总额(1) 金额 投入金额(2) 可使用状态日期 的效益 预计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 变化承诺投资项目
永太药业制剂国际化发展
否 38,026.29 38,026.29 9,921.28 13,599.59 35.76 2017年6月 未投产 N/A 否能力建设项目
年产1500吨平板显示彩色
滤光膜材料（CF）产业化 否 16,000.00 16,000.00 1,119.71 1,724.19 10.78 2016年6月 未投产 N/A 否项目
补充流动资金 否 7,133.71 5,326.45 5,326.45 5,326.45
承诺投资项目小计 61,160.00 59,352.74 16,367.45 20,650.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截止2014年11月12日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后，募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
2015年12月25日，公司2015第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金的议案》，公司拟继续使用不超过人民币200,000,000元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
2015年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000元；公司募集资金专户余额为尚未使用的募集资金用途及去向 188,038,867.30元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）募投项目尚未使用金额8,377,610.07元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无