证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-043号中珠医疗控股股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
2015年1月，根据中珠控股股份有限公司（本公司原名，现已变更为中珠医疗控股股份有限公司，以下简称“本公司”）2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]877号）文件核准，本公司非公开发行新股不超过 158,930,000股。根据实际发行结果，本公司以 2014年第七届董事会第六次会议决议公告日前 20个交易日股票交易均价的61.08%，即每股 9.51元的发行价，向特定投资者非公开发行普通股（A股）140,378,009股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币 1,334,994,865.59元，扣除承销保荐费 33,374,871.64元后的金额为1,301,619,993.95元，已于2014年12月31日汇入本公司在中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的账号为 675664549657的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,299,999,993.95元，其中增加股本140,378,009.00元、增加资本公积1,159,621,984.95元。本次募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2014)第711306号验资报告验证。
截至2017年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金基本情况如下：项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 1,299,999,993.95 1,299,999,993.951、募集资金账户资金的减少项：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
其中：（1）对募集资金投资项目的投入
670,945,079.83 670,945,079.83（2）置换先期投入的募集资金金额
507,331,961.11 507,331,961.11（3）补充流动资金
120,034,000.00 120,034,000.00（4）用闲置募集资金暂时补充流动
130,000,000.00 130,000,000.00资金情况
（5）销户转出（补充流动资金）
496,841.88 2,089,602.33 2,586,444.21减少项小计
1,428,807,882.82 2,089,602.33 1,430,897,485.152、募集资金账户资金的增加项：
其中：（1）归还暂时补充流动资金
130,000,000.00 130,000,000.00（2）财务费用净收益
893,703.81 3,787.39 897,491.20增加项小计 130,893,703.81 3,787.39 130,897,491.20募集资金专户结余金额 2,085,814.94 / 0.00截至2017年12月31日本公司非公开发行股票募集资金专用账户余额为0元，全部募集资金专用账户均已销户。
（二）重大资产重组募集配套资金基本情况
根据本公司 2015年 9月第七届董事会第四十一次会议和 2015年 10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元，已于 2016年 7月 25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。
截至 2017年 12月 31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 1,272,499,975.84 1,272,499,975.841、募集资金账户资金的减少项：
其中：补充流动资金情况
330,000,000.00 290,000,000.00 620,000,000.00减少项小计
330,000,000.00 290,000,000.00 620,000,000.002、募集资金账户资金的增加项：
其中：财务费用净收益
3,619,943.13 8,981,350.06 12,601,293.19增加项小计 3,619,943.13 8,981,350.06 12,601,293.19募集资金专户结余金额 946,119,918.97 / 665,101,269.03截至 2017年 12月 31日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为665,101,269.03元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关规定，制定并发布《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
（一）非公开发行股票募集资金的管理情况
2015年 1月 9日，本公司及作为项目实施主体的公司之子公司珠海中珠红旗投资有限公司、珠海市桥石贸易有限公司和潜江中珠实业有限公司（以下简称“项目实施体”）、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、平安银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司潜江支行、中国工商银行股份有限公司珠海华发支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行分别签订了《关于非公开发行募集资金三方监管协议》。
该募集资金专户已于2017年8月25日销户
2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11014718300003，用于本公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。该募集资金专户已于2016年11月23日销户。
3、潜江中珠实业有限公司在中国建设银行股份有限公司潜江支行开设募集资金专用账户，账号为42001627386053010042。该专户仅用于潜江工业园基础设施建设项目募集资金的存储和使用。该募集资金专户已于2017年3月24日销户。
4、珠海中珠红旗投资有限公司在中国工商银行股份有限公司珠海华发支行开设募集资金专用账户，账号为2002020129100159439，用于中珠上郡花园（三期、四期）项目募集资金的存储和使用。该募集资金专户已于2016年12月1日销户。
5、珠海市桥石贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专用账户，账号为19610155200008841，用于中珠上郡花园（三期、四期）项目募集资金的存储和使用。该募集资金专户已于2016年12月1日销户。
（二）重大资产重组募集资金的管理情况
本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“项目实施体”）、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、中国建设银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。
1、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，截至 2017年 12月 31日止，专户余额为人民币127,188,170.02元。
2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至 2017年 12月 31止，专户余额为人民币101,780,359.07元。
3、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至 2017年 12月 31日止，专户余额为人民币101,399,765.49元。
680210020000009566，截至 2017年 12月 31日止，专户余额为人民币102,396,868.05元。
5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，截至 2017年 12月31日止，专户余额为人民币 202,210,308.93元。
6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，截至 2017年 12月 31日止，专户余额为人民币30,125,797.47元。
本公司及项目实施体、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
本公司签订的三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）非公开发行股票募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2017年 12月 31日，募投项目的资金使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
本报告期内，本公司不存在新增使用募集资金投资募投项目情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
2015年1月13日，本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 508,664,141.11元，上述置换事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 710003号《关于中珠控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证。截至 2016年 9月 6日止，本公司实际以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金507,331,961.11元。
本报告期内，本公司不存在新增募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年12月2日，根据本公司第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第十六次会议决议，审议通过本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，总额不超过人民币 10,000万元，使用期限不超过 12个月。截至 2016年 9月 6日止，本公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 10,000万元已归还。2016年1月18日，根据本公司第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第十七次会议决议，审议通过本公司再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，总额不超过人民币 3,000万元，使用期限不超过 12个月。截至 2016年 9月 6日止，本公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币3,000万元已归还。
本报告期内，本公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
2016年9月10日，根据本公司第八届董事会第八次会议决议，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2014年度非公开发行全部募投项目结项；同意将全部募投项目节余资金（含利息等收入）12,257.53万元永久补充流动资金。
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
截止 2017年 12月 31日，本公司非公开发行全部募投项目结项，将全部募集资金专用账户销户，累计转出销户账户募集资金节余 2,586,444.21元补充流动资金。
本报告期内，本公司将全部募集资金专用账户销户，转出销户账户募集资金节余2,089,602.33元补充流动资金。
（二）重大资产重组募集配套资金实际使用情况
截止 2017年 12月 31日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表2《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金620,000,000.00元补充流动资金。
本报告期内，本公司使用募集资金290,000,000.00元补充流动资金。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止2017年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截止 2017年 12月 31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截止2017年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017年 12月 31日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经董事会于2018年4月27日批准报出。
附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：重大资产重组募集资金使用情况对照表
中珠医疗控股股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1：
2017年度
编制单位：中珠医疗控股股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 130,000.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 129,881.18变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
已变更项 截至期末累计投 项目达到 项目可行截至期末承诺本年度截至期末累计 投入进度 是否达目，含部募集资金承调整后投 入金额与承诺投 预定可使本年度实 性是否发承诺投资项目 投入金额 投入金 投入金额 （%） 到预计分变更 诺投资总额 资总额 入金额的差额 用状态日现的效益 生重大变 (1) 额 (2) (4)＝ 效益（如有） (3)＝(2)－(1) 期 化 (2)/(1)
1、中珠上郡花园（三
不适用 35,000.00 32,982.10 32,982.10 32,982.10 0 100% 已完工 2,134.49 是 否期、四期）项目
2、收购潜江中珠全
不适用 19,907.41 19,835.23 19,835.23 19,835.23 0 100% 已完工 不适用 否部股权
3、潜江工业园基础 0
不适用 45,092.59 35,010.37 35,010.37 35,010.37 100% 已完工 不适用 否设施建设项目
4、补充流动资金 不适用 30,000.00 42,053.48 42,053.48 42,053.48 0 100% 已完工 不适用 否合计 130,000.00 129,881.18 129,881.18 129,881.18 0
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（一）2、募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（一）3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三、（一）7、节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三、（一）8、募集资金使用的其他情况
重大资产重组募集资金使用情况对照表
附表2：
2017年度
编制单位：中珠医疗控股股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 130,000.00 本年度投入募集资金总额 29,000.00变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 64,750.00变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 项目达到 本年 项目可行截至期末承 截至期末累 是否达目，含部募集资金承调整后投 本年度投 入金额与承诺投截至期末投预定可使 度实 性是否发承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 到预计分变更 诺投资总额 资总额 入金额 入金额的差额 入进度（%）用状态日 现的 生重大变 (1) (2) 效益（如有） (3)＝(2)－(1) 期 效益 化1、标的公司及上市公司
不适用 58,000.00 不适用 58,000.00 -58,000.00 未完工 不适用 否肿瘤诊疗中心投资项目
2、“肿么办”—肿瘤垂
不适用 3,000.00 不适用 3,000.00 -3,000.00 未完工 不适用 否直门户平台项目
3、补充流动资金 不适用 65,000.00 不适用 65,000.00 29,000.00 62,000.00 -3,000.00 95.38% 未完工 不适用 否4、支付本次重组中介费 不适用 4,000.00 不适用 4,000.00 2,750.00 -1,250.00 68.75% 未完工 不适用 否合计 130,000.00 130,000.00 29,000.00 64,750.00 -65,250.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无