招商证券股份有限公司
关于华平信息技术股份有限公司
首次公开发行上市
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|申报时间：2014年2月27日|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层
主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦41层
法定代表人 宫少林
联系人 江敬良
联系电话 13816821376
其他
三、发行人基本情况
（一）概况
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|情况|内容|

发行人名称 华平信息技术股份有限公司
证券代码 300074
注册资本 22,000.00万元
注册地址 上海市国定路335号
主要办公地址 上海市国定路335号2号楼22-24层
法定代表人 刘焱
实际控制人 刘晓丹;王昭阳;刘焱;刘晓露;熊模昌
联系人 奚峰伟
联系电话 13816879179
本次证券发行类型 A股
本次证券发行时间 2010年4月14日
本次证券上市时间 2010年4月27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
其他
（二）主要业务
华平信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“华平股份”)是业内领先的多媒体通信系统提供商，全球少数几家能够实现集视频会议、视频监控、应急指挥调度、数据会议、电话会议、即时通信、视频点播、网络培训等于一体的高清多媒体综合解决方案提供商。发行人主要从事基于 IP网络的多媒体通信系统的研究、开发、销售和技术服务，是开发并实现世界最大规模视频会议系统应用
案例的企业，国内最早发布 1080高清视频会议产品的视频会议厂商，是国内最
早推出达到国际领先水平的音频处理技术的企业之一。发行人产品主要包括视频
会议系统、视频监控指挥系统和行业解决方案，具有大容量组网、智能网络适应、高保真视音频、软硬结合、多业务融合等创新特点。
（三）主要财务数据
简要合并资产负债表 单位：元
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|项目|2013年末|2012年末|2011年末|
|资产总额|1,051,562,246.33|957,480,294.61|856,310,871.93|
|负债总额|48,611,070.06|46,922,239.55|27,397,763.22|
|所有者权益合计|1,002,951,176.27|910,558,055.06|828,913,108.71|

简要合并利润表 单位：元
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|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业收入|255,228,595.87|199,440,268.70|126,404,382.09|
|营业利润|78,487,027.06|73,231,748.50|45,657,657.51|
|利润总额|105,404,693.13|88,292,094.89|56,820,383.10|
|归属于母公司所有者的净利润|102,393,121.21|81,644,946.35|50,613,078.32|

简要合并现金流量表 单位：元
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|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|经营活动产生的现金流量净额|107,878,446.34|-17,964,281.52|-11,038,789.03|
|投资活动产生的现金流量净额|14,982,682.08|23,812,037.45|-90,293,058.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,850,354.59|-105,000.00|-40,000,000.00|
|现金及现金等价物净增加额|112,010,773.83|5,742,755.93|-141,331,847.08|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|

1、说明保荐机构及1．对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中保荐代表人对发行国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的人所做的主要保荐信息披露存在违规违法的情况；
工作
2.持续关注发行人的经营业绩；
3．对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导
期内没有发现高管人员利用职务之便损害发行人利益的情况；
4．持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项；
5．协助发行人完善对外担保的有关制度，并进行定期检查其执行情况，督导期内没有发现违规担保事项；
6．督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，督导期内没有发现有需披露但未披露的重大关联交易；
7．经常性对发行人进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度，督导期内没有发现该等情况发生；
8．根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
9．对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
发行人于 2014年 2月 18日公布了 2013年（即最后一年）年度报告，保荐代表人对年度报告进行了审阅。
2、发行人配合保荐1．向保荐机构提供信息披露文件，按照规定及时准确地进行信息披工作的情况 露工作；
2．根据相关公开承诺及约定，履行相关承诺；
3．完善并严格执行公司的内部控制制度，避免高管人员侵占公司利益，防止大股东、实际控制人或其他关联方违规占用公司资源；
4．避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保，尤其是对关联方的担保；
5．有效执行关联交易决策制度，保证关联交易的公允性；
6．避免违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等行为；
7．督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作。
3、发行人聘请的中持续督导期间，发行人聘请的律师事务所与发行人聘请的会计师均能积极配合本机构进行保荐工作，持续对发行人的相关事项进行督导，介机构配合保荐工
其中：
作的情况
律师事务所的主要督导工作包括：
1．对发行人的日常法律事务进行指导和监督；
2．对发行人股东大会等重大事项进行督导并出具专业意见；
3．对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等；
会计师事务所的主要督导工作包括：
1．检查发行人募集资金专户的资金情况，对募集资金的实际使用情况进行监督，对募集资金投资项目的投资计划及项目进展进行督导；
2．作为发行人的审计机构对发行人需审计的财务报告进行审计并出具审计报告；
3．对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等。
4、其 他 无
五、保荐机构在履行保荐职责期间和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况
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||事项||说明|
|1．重大关联交易||持续督导期间发行人发生的重大关联交易主要如下：一、2013年度关联交易情况：2013年度，发行人未发生重大关联交易事项。二、2012年度关联交易情况：2012年度，发行人未发生重大关联交易事项。三、2011年度关联交易情况：2011年度，发行人未发生重大关联交易事项。四、2010年度关联交易情况：2010年度，发行人与实际控制人之一刘晓丹的丈夫王强签订了房屋租赁协议，该房产位于北京市朝阳区，发行人租赁用途为办公使用，房屋租赁期限为2010年2月9日至2011年2月8日止，每月租金为1.9万元，2010年度的租金为20.09万元，房屋租金的定价方式采用允价格进行定价。除此之外，发行人未发生重大关联交易事项。||
|2．利润分配||持续督导期内，发行人历年的利润分配如下：一、2013年利润分配方案：发行人以2013年12月31日公司总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金股利22,000,000元，剩余未分配的利润结转到以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本220,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增110,000,000股，转增后公司总股本将增加至330,000,000股。二、2012年分配方案：发行人以2012年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本||

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||公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至220,000,000股。三、2011年分配方案：发行人2011年不进行利润分配。四、2010年分配方案：发行人以2010年12月31日公司总股本40,000,000股为基数，按每10股派发现金红利10元（含税），共分配现金股利4,000万元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本6,000万股。|
|3．对外投资|一、投资设立子公司：2011年5月，发行人投资设立全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司，注册资本为10,000万元。除此之外，持续督导期内发行人无新设立子公司。二、 长期股权投资持续督导期内，发行人（合并报表角度）不存在长期股权投资。三、其他重大投资情况除上述之外，持续督导期内，发行人无重大投资情况。|
|4．重大资产收购|发行人未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。|
|5. 业绩变动|发行人未发生业绩下滑情况。|
|6.其他|无。|

六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过核查，本保荐机构认为：
1．华平股份此次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定。该募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）
出具了沪众会验字(2010)第2973号《验资报告》验证。
2．除了投资进度、实施地点和投资金额做部分调整之外，华平股份此次发行募集资金项目未作其他重大调整，截至 2013年 12月 31日，已累计使用38,536.8万元，募集资金余额为32,548.75万元（含募集资金利息收入），已使用募集资金占募集资金净额的59.98%。募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。
3.募集资金使用效益情况
截至 2013年 12月 31日，除超募资金投资新项目外，华平股份原募集资金投资项目已完成项目投资，原募集资金投资项目已经产生一定的效益。
综上所述，华平股份此次募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。
八、其他申报事项
截至 2013年 12月 31日，公司募集资金余额为 32,548.75万元（含募集资金利息收入）。因此招商证券将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华平信息技术股份有限公司首次公开发行上市之保荐总结报告书》的签署页】
保荐代表人签名：
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胡晓和
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蒋欣
保荐机构法定代表人签名：
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宫少林
招商证券股份有限公司
年 月 日