天健审〔2015〕309号
浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海利得公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为海利得公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
海利得公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海利得公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海利得公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海利得公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年二月十日
浙江海利得新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕193号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用现金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,838.70万股，发行价为每股人民币18.60元，共计募集资金89,999.82万元，坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为88,499.82万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2011年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 235.84万元后，公司本次募集资金净额为 88,263.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕86号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金56,760.35万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,262.68万元；2014年度实际使用募集资金8,689.07万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,586.23万元；累计已使用募集资金65,449.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,848.91万元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币26,663.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年3月22日分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1204085029219016242|92,184,295.63|
|1204085029219016118|1,000,000.00|
|33001636135059989886|93,450,367.63|
||186,634,663.26|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为“年新增 30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”，公司募投项目承诺投资总额为1,100,000,000.00元，募集资金净额为882,639,813.00元。
截至2014年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入654,494,211.48元，其中2014年度投入86,890,735.80元，募集资金结余额为266,634,663.26元。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年3月31日公司董事会第四届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2011年2月28日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资额为119,937,566.24元，公司以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金119,937,566.24元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所
有限公司审核，并由其出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2011〕1677号)。
4.本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2014年第五届董事会第十六次会议决议批准（本次拟使用募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，根据深圳证券交易所有关规定，该事项不需提交公司股东大会审议），在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金 80,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日（2014年 12月30日）起的12个月，该流动资金实际开始使用的时间为2014年12月30日。截至2014年12月31日，80,000,000.00元尚未归还至募集资金专用账户。
5.结余募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司尚有266,634,663.26元募集资金(包括累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)结余，其中募集资金专户余额为186,634,663.26元，补充流动资金80,000,000.00元，可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为266,634,663.26元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目调整实施进度的情况说明
2014年上半年公司根据已投产的年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目第一期认证和生产情况订购了第二期的主要设备和配套设备，预计该项目将于 2015年 12月底左右投产。根据公司第五届董事会第十七次会议决议，公司需要将该项目继续延期，对“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目”投资进度进行调整，将原预计的“完全建成时间”由2015年6月推迟至2016年6月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江海利得新材料股份有限公司二〇一五年二月十日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||88,263.98||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|110,000.00|110,000.00|8,689.07|65,449.42|59.50%|2016年6月|[注]|[注]|
||110,000.00|110,000.00|8,689.07|65,449.42|59.50%||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)3之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)4之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告三(一)5之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：截至2014年12月31日，公司年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目中一期（15,000吨）已完工投产；二期（15,000吨）尚处于建设中。