中信建投证券股份有限公司
关于浙江天宇药业股份有限公司
2018年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对天宇股份 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537号文《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价格为每股人民币 22.41元，募集资金总额为人民币 67,230.00万元，扣除发行费用人民币 6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币60,986.87万元。
上述募集资金已于 2017年 9月到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2017]359号《验资报告》验证。
（二）2018年度募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 25,471.07万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62.18万元；2018年度实际使用募集资金 9,649.80万元，2018年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,486.95万元；累计已使用募集资金 35,120.87万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,549.13万元。
截至2018年 12月31日，募集资金余额为人民币 27,415.13万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。
根据 2018年 9月 20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可以使用最高额度不超过 3亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12个月内有效。
截至 2018年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为2.15亿元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天宇药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2017年 9月 28日分别与中信银行台州黄岩支行、上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国工商银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用实行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江豪博化工有限公司实施募集资金投资项目中的“CMO业务生产基地建设项目”。本公司、浙江豪博化工有限公司、中信建投证券股份有限公司与中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：元
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|开户银行|账号|
|上海浦东发展银行台州黄岩支行|81020078801800000037|
||81020078801600000038|
|中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行|1207031129201715322|
|中信银行股份有限公司台州黄岩支行|8110801012701235515|
|中信银行股份有限公司台州黄岩支行|8110801013601252101|
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注：经董事会决议，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品21,500.00万元。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
根据 2018年9月 20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可以使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了明确的同意意见。
2018年度，公司购买的理财（含结构性存款）明细如下：
单位：万元
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|产品名称|购买金额|起始日|到期日|是否赎回|
|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|1,000|2018年2月9日|2018年3月16日|是|
|中信理财之共赢利率结构19035期人民币结构性理财产品|26,000|2018年2月9日|2018年5月25日|是|

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|产品名称|购买金额|起始日|到期日|是否赎回|
|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1,000|2018年2月13日|2018年5月14日|是|
|中信理财之共赢利率结构19515期（保本）人民币结构性理财产品|1,000|2018年3月30日|2018年7月16日|是|
|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1,000|2018年5月16日|2018年8月14日|是|
|中信理财之共赢利率结构20230期（保本）人民币结构性理财产品|2,000|2018年5月30日|2018年7月2日|是|
|中信理财之共赢利率结构20231期（保本）人民币结构性理财产品|22,000|2018年5月30日|2018年9月17日|是|
|中信理财之共赢利率结构20699期人民币结构性理财产品|2,000|2018年7月6日|2018年8月8日|是|
|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2,500|2018年7月20日|2018年8月24日|是|
|中信理财之共赢利率结构20965期人民币结构性理财产品|2,500|2018年7月20日|2018年8月24日|是|
|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018年8月17日|2018年9月21日|是|
|中信理财之共赢利率结构21391期人民币结构性理财产品|2,000|2018年8月17日|2018年9月19日|是|
|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2,000|2018年8月31日|2018年10月5日|是|
|中信理财之共赢利率结构21585期人民币结构性存款|2,000|2018年8月31日|2018年10月9日|是|
|中信理财之共赢利率结构22140期人民币结构性存款|15,000|2018年9月29日|2018年12月28日|是|
|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年10月12日|2019年1月10日|否|
|中信理财之共赢利率结构22312期人民币结构性存款|7,000|2018年10月12日|2019年1月10日|否|
|中信理财之共赢利率结构22336期人民币结构性存款|2,000|2018年10月15日|2018年11月15日|是|
|中信理财之共赢利率结构22965期人民币结构性存款|1,500|2018年11月23日|2019年3月11日|否|
|中信理财之共赢利率结构23576期人民币结构性存款|10,000|2018年12月28日|2019年3月28日|否|
|-|106,500.00|-|-||

（四）本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）超募资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）变更募投项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目产生的经济效益情况说明
公司承诺投资的三个项目中，“CMO业务生产基地建设项目”和“研发中心升级项目”尚未达到可使用状态，不能产生经济效益；“补充流动资金及偿还银行贷款项目”已投资完成，达到预期效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票的审计机构，针对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健审〔2019〕2590号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
八、保荐机构的核查工作
募集资金到位后至今，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天宇股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及支持文件、中介机构的相关报告，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天宇股份2018年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈菁菁 蒋潇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司
单位：万元
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|||60,986.87|||本年度投入募集资金总额||||
|||-|||已累计投入募集资金总额||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|30,987|30,987|7,824.66|8,284.52|26.74%|2021年12月31日|0|否|
|否|5,000|5,000|1,825.14|1,836.35|36.73%|2019年12月31日|0|否|
|否|25,000|25,000|-|25,000.00|100.00%|-|0|是|
|-|60,987|60,987|9,649.80|35,120.87|-|-|0|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至2018年12月31日，公司募集资金余额27,415.13万元，其中购买银行理财尚未使用的募集资金用途及去向
产品21,500.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无