证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－123深圳市沃尔核材股份有限公司
关于同意控股子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
一、交易概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意控股子公司增资扩股的议案》，为满足控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）经营发展需要，沃尔新能源原股东公司及深圳市沃新壹号创业投资有限合伙企业（有限合伙）一致同意对沃尔新能源进行增资，并扩股引进新的股东深圳市沃新贰号创业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市沃新叁号创业投资有限合伙企业（有限合伙）及深圳市沃新伍号创业投资有限合伙企业（有限合伙）。
本次公司对沃尔新能源的增资额度为人民币3,530.98万元，其中 3,487.85万元计入股本，43.13万元计入资本公积。本次增资扩股完成后，沃尔新能源注册资本将由2,428.00万元增加至7,495.32万元，公司持有其75%的股权。
根据《公司章程》规定，本次增资事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易主体的基本情况
1、深圳市沃新壹号创业投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃新壹号”）
企业类型：有限合伙
地址：深圳市坪山新区坪山街道青松西路53号
执行事务合伙人：深圳市沃金创业投资有限责任公司
委派代表：康树峰
认缴出资额：人民币596万元
经营范围：实业投资，创业投资，企业管理咨询（以登记机关核准登记的为准）。
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|股东性质|
|深圳市沃金创业投资有限责任公司|1|0.1677|普通合伙人|
|共计45位自然人|595|99.8323|有限合伙人|

沃新壹号的有限合伙人不含有公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东。
2、深圳市沃新贰号创业投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃新贰号”）
企业类型：有限合伙
地址：深圳市坪山新区坪山街道青松西路53号
执行事务合伙人：深圳市沃金创业投资有限责任公司
委派代表：康树峰
认缴出资额：人民币611万元
经营范围：实业投资，创业投资，企业管理咨询（以登记机关核准登记的为准）。
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|股东性质|
|深圳市沃金创业投资有限责任公司|1|0.1637|普通合伙人|
|共计45位自然人|610|99.8363|有限合伙人|

沃新贰号的有限合伙人不含有公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东。
3、深圳市沃新叁号创业投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃新叁号”）
企业类型：有限合伙
地址：深圳市坪山新区坪山街道青松西路53号
执行事务合伙人：深圳市沃金创业投资有限责任公司
委派代表：康树峰
认缴出资额：人民币297万元
经营范围：实业投资，创业投资，企业管理咨询。
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|股东性质|
|深圳市沃金创业投资有限责任公司|1|0.3367|普通合伙人|
|共计36位自然人|296|99.6633|有限合伙人|

沃新叁号的有限合伙人不含有公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东。
4、深圳市沃新伍号创业投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃新伍号”）
企业类型：有限合伙
地址：深圳市坪山新区坪山街道青松西路53号
执行事务合伙人：深圳市沃金创业投资有限责任公司
委派代表：康树峰
认缴出资额：人民币393万元
经营范围：实业投资，创业投资，企业管理咨询（以登记机关核准登记的为准）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|股东性质|
|深圳市沃金创业投资有限责任公司|1|0.2544|普通合伙人|
|共计39位自然人|392|99.7456|有限合伙人|

沃新伍号的有限合伙人不含有公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
2、成立日期：2003年12月2日
3、注册资本：人民币2,428万元
4、注册地址：深圳市坪山新区坪山街道兰景北路沃尔工业园三期厂房六楼5、法定代表人：康树峰
6、经营范围：一般经营项目：电力、电气、电子、电器、电线、电缆产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。许可经营项目：新能源汽车、风能、光伏等线束、连接器、叠层母排的研发、生产及销售；电力电缆分支箱、中置柜、箱变、低压柜、35KV高压柜的生产加工及购销；货物进出口。
7、股权结构：
本次交易前后，交易标的的股权结构如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额|出资比例（%）|出资额|出资比例（%）|
|1|深圳市沃尔核材股份有限公司|2,133.64|87.88|5,621.49|75.00|
|2|深圳市沃新壹号创业投资有限合伙企业（有限合伙）|294.36|12.12|588.72|7.86|
|3|深圳市沃新贰号创业投资有限合伙企业（有限合伙）|-|-|603.54|8.05|
|4|深圳市沃新叁号创业投资有限合伙企业（有限合伙）|-|-|293.37|3.91|
|5|深圳市沃新伍号创业投资有限合伙企业（有限合伙）|-|-|388.20|5.18|
|合计||2,428.00|100.00|7,495.32|100.00|

8、财务数据：
沃尔新能源最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日(未经审计)|2015年12月31日（已经审计）|
|资产总额|9,672,704.54|4,665,317.18|
|负债总额|3,639,643.47|231,831.55|
|净资产|6,033,061.07|4,433,485.63|
||2016年1-6月(未经审计)|2015年度（已经审计）|
|营业收入|1,018,478.56||

||||
|-|-|-|
|营业利润|-481,488.61|-37,509.14|
|净利润|-900,424.56|-33,674.69|

四、资金来源
本次增资资金来源于公司自筹资金。
五、交易协议的主要内容
1、增资金额及持股比例：公司承诺以现金方式向沃尔新能源增资人民币
3,530.98万元，持有其75%的股权，其中43.13万元计入资本公积；深圳市沃新壹号创业投资有限合伙企业（有限合伙）承诺以现金方式向沃尔新能源增资人民币298万元，持有其7.86%的股权，其中3.64万元计入资本公积；深圳市沃新贰号创业投资有限合伙企业（有限合伙）承诺以现金方式向沃尔新能源增资人民币611万元，持有其8.05%的股权，其中7.46万元计入资本公积；深圳市沃新叁号创业投资有限合伙企业（有限合伙）承诺以现金方式向沃尔新能源增资人民币297万元，持有其3.91%的股权，其中3.63万元计入资本公积；深圳市沃新伍号创业投资有限合伙企业（有限合伙）承诺以现金方式向沃尔新能源增资人民币393万元，持有其5.18%的股权，其中4.80万元计入资本公积。
沃尔新能源的注册资本将由人民币2,428.00万元增加至7,495.32万元。
2、增资入股价格的产生办法：各方协商确定以沃尔新能源2016年6月30日财务报表之净资产为依据，确定本次增资价格。
3、任何一方违反了协议项下所作的任何陈述、保证或不履行协议中义务即构成违约，违约方应赔偿守约方因其违约行为而遭受的一切直接经济损失，包括但不限于因主张权利支出的交通费、通信费、差旅费、律师费、诉讼仲裁费、评估费、拍卖费等。
4、协议自各方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字之日起生效。
六、本次增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资扩股的目的
依托新能源行业发展的有力契机，公司增加对沃尔新能源的投资力度，使其具备较强的经营和竞争能力，同时降低其财务风险，有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。
2、存在的风险
面临激烈的市场竞争环境，公司在新能源汽车行业未来经营情况尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于公司自筹资金，增资后公司将持有沃尔新能源75%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年10月29日