证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-103深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2018年 8月 6日召开第三届董事会 2018年第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》，同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160万元调整至“年产 45万平方米印制电路板项目”。将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体，本次拟调整的募集资金总额为 10,160万元，占原募集资金总额的8.47%。该事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。上述项目变更情况正在办理相关备案手续。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向 5名特定投资者非公开发行股票 35,982,008股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金投资项目中：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等3个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等3个项目由公司
全资子公司实施；年产 45万平方米印制电路板项目由公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司实施。
单位：万元
||
|-|
|项目总投资额|
|30,000.00|
|23,293.85|
|20,741.63|
|14,683.28|
|14,000.00|
|8,000.00|
|9,281.24|
|120,000.00|

三、本次拟调整的募集资金项目基本情况、原因及实施方式
（一）本次拟调整的募集资金投资项目的基本情况
1、新型连接器生产及研发中心建设项目
项目建设内容及周期：项目计划建设期为24个月。该项目计划建设 TYPE-C连接器及组件、低频连接器及组件、毫米波连接器及组件、航空气密微距型连接器及组件以及 4.3/10射频同轴连接器及组件等产品生产线，同时加强对“轨道交通信号传输系统及线束连接器、超小型板对板连接器、电磁兼容EMC”等产品的研发投入。本项目的实施，有利于优化公司业务结构，提升公司竞争力和盈利能力，巩固公司的市场地位，加速实现成为信号互联产品及技术一站式解决方案提供商的发展战略。
2、年产45万平方米印制电路板项目
项目计划建设期为36个月。预期项目达产后公司可年产微波/射频类单双面
印制线路板 250,000平方米，功放类单双面及多层印制线路板 150,000平方米，
及FPC（Flexible PrintedCircuit）单双面柔性线路板50,000平方米。本项目的实
施，有利于公司优化公司业务结构，提升公司竞争力和盈利能力，加速实现成为信号互联产品及技术一站式解决方案提供商的发展战略。
（二）本次拟调整的部分募集资金投资项目进展情况
1、“新型连接器生产及研发中心建设项目”进展情况
公司第三届董事会 2018年第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施进度，调整后“新型连接器生产及研发中心建设项目”将于2019年10月31日达到可使用状态。
截至2018年6月30日，该项目已累计投入募集资金 5059.77万元。
2、“年产45万平方米印制电路板项目”进展情况
公司第二届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将 8,000万募集资金注入常州安泰诺。
公司第三届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市，同意将用于募投项目建设的5,000万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资。
截至2018年6月30日，该项目已累计投入募集资金10,432.53万元。
（三）本次拟调整部分募集资金投资项目的原因
1、“新型连接器生产及研发中心建设项目”变更原因
鉴于（1）原实施场地有限，公司拟增加上市公司深圳金信诺高新技术股份有限公司作为新型连接器生产及研发中心建设项目的实施主体；（2）上市公司金信诺位于深圳，整合了集团研发资源与团队，在深圳设立了高标准的连接器研究所，在加大人才引进方面优势明显。为充分借助上市公司的技术力量，加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加快募投项目的建设进度、提高项目建设效率，故将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。
考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省深圳市。
截至2018年6月30日，常州金信诺厂区扩产所需的设备及软件已逐步到位，并已投入生产，募集资金仍有结余。为提高本项目结余募集资金使用效率，合理分配募集资金投资项目投入，优化公司产能结构，满足主营业务发展需要，公司拟将“新型连接器生产及研发中心建设项目”募集资金当中的 10,160万元调整至“年产45万平方米印制电路板项目”，以满足后者在工程建设、设备采购等方面的新增投入。
2、“年产45万平方米印制电路板项目”变更原因
公司全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司生产技术能力定位较高，是公司主要微波、射频类双面及混压多层线路板，功放类混压多层及金属基板线路板的生产基地，产品主要应用在通信领域通信基站、微波传输设备、汽车电子、航空航天等领域。公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体之后，加快了募投项目的建设进度,对提高投产效率起到了较大作用。为持续发挥信丰金信诺的优势和特长，加大资金投入力度，公司拟将增加本项目的投资金额，利用“新型连接器生产及研发中心建设项目”调减至本项目的募集资金 10,160万元，用于信丰金信诺高新技术有限公司在工程建设、设备采购等方面的新增投入。
四、新增建设内容的可行性分析
（一）项目可行性分析
1、印制电路板有着广泛市场需求空间
①通信基站天线市场
通信基站天线面向全球且应用空间广阔，尤其是 4G网络以及移动通信行业的爆发式增长为通信基站天线市场提供了巨大的发展空间。随着 4G持续发酵、 5G研发提前布局以及新一代天线技术大规模应用，未来三年通信基站天线市场规模将持续升温，进而驱动上游PCB行业快速增长。
②汽车电子市场
汽车用电路板主要包括硬板、软板、陶瓷基板、金属基板等 4大类。近几年，全球汽车出货量约维持在4%-5%的成长率，带动汽车用电路板市场稳定增长。
而随着通信与信息技术的不断演进，辅助驾驶、无人驾驶、车载信息娱乐系统等技术的发展不断推动汽车行业进入智能时代。汽车电子化的快速发展，带来了对高阶多层板、HDI板及陶瓷基板等需求的不断增加，预期未来全球汽车用电路板需求有着广泛的市场空间。
③工业控制市场
制造业是我国国民经济重要的支柱产业，制造业转型离不开智能装备和信息技术的发展。20世纪90年代以来，中国工业自动控制系统装置制造行业销售规模增速一直保持在20%以上，2014年工业控制市场行业市场规模达近3,304亿元。
随着工业控制自动化普及程度的迅速提高，开放式架构、兼容性较好的工业电脑产品应用范围日益广泛，中国工业控制市场对工业电脑类集成电路的需求也不断上升。
综上，印制电路板适用于多种领域，这些领域对印制电路板需求也将不断加大，下游市场需求保持较高增长速度，使未来印刷电路板市场空间巨大。
2、项目建设公司具备项目开展的基础
信丰金信诺作为公司的全资子公司，是公司主要微波/射频类双面及混压多层线路板，功放类混压多层及金属基板线路板的生产基地。公司第三届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45万平方米印制电路板项目”的实施主体实施地点将相应增加江西省赣州市，同意将用于募投项目建设的 5000万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资。资金注入对信丰金信诺的建设投入起到重要推动作用，公司亦将利用本项目的开展，对信丰金信诺持续加大投入，并以上市公司的品牌背书及资金实力为信丰金信诺在开展微波/射频类双面及混压多层线路板，功放类混压多层及金属基板线路板等产品方面的生产经营提供支持。
（二）项目经济效益分析
原募投项目“年产 45万平方米印制电路板项目”税前内部收益率20.39%，
税前投资回收期8.10年。
新增投资金额10,160万元后，本项目税前内部收益率35.82%，税前静态投资回收期4.89年。
（三）项目实施面临的风险及控制措施
1、技术不能持续进步风险
公司始终将技术创新作为业务发展的最主要推动力量，并通过不断的研发和创新，提升技术实力。公司不断强化跨学科协作，建立有效的科研激励机制，引进研发和技术骨干，保持对外技术交流，增加研发投入。目前，公司产品性能及生产工艺处于国内领先水平，部分达到国际先进水平，具备一定的竞争优势。未来，如果公司不能准确把握行业和技术发展趋势，或不能保持充足的研发投入和维持有效的创新机制，最终不能实现技术持续进步，并在国内同行业中保持持续的技术领先优势，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。
2、科研人才流失的风险
稳定和高素质的科研人才是公司保持长期技术领先优势的重要保障。技术人员的培养、引进与稳定受多方面因素的影响，尽管公司建立了有效的人才引进和绩效管理体系，制定了合理的员工薪酬方案，为科研人员提供了良好的发展平台与科研条件，但是仍不能完全排除科研人员流失的可能，如果科研人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定影响。
3、核心技术泄密的风险
公司在多年的技术研发和生产过程中积累了丰富的专利及非专利技术，从而使公司的生产技术与工艺一直处于行业领先水平，这也是公司保持高速增长的重要原因。虽然公司制订了严格的保密制度，并与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订《保密合同》，但仍不能完全排除核心技术泄密的风险。
4、知识产权受侵害的风险
公司坚持自主创新原则，所有产品核心技术均系自主研发。虽然公司制定了严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权，但不排除将来公司知识产权遭受侵害的可能，如果研发成果和核心技术受到侵害，将给公司造成重大损失。
五、本次调整部分募集资金建设项目及实施主体对公司的影响
本次“新型连接器生产及研发中心建设项目”募投项目增加上市公司作为实施主体，未改变募集资金的投资方向，对项目加快实施起到了推动作用。同时，调整“新型连接器生产及研发中心建设项目”与“年产 45万平方米印制电路板项目”之间的募集金额，有利于加快募集资金的使用效率，提高上市公司的投资收益，保障并加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、审批程序
1、董事会意见
公司于2018年8月6日召开第三届董事会2018年第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》。同意将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体，将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的10,160万元调整至“年产45万平方米印制电路板项目”。
该议案需要提交股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体，将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160万元调整至“年产45万平方米印制电路板项目”，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设，符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会全体监事一致同意公司调整部分募集资金建设项目及实施主体的事项。该事项需提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体，将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的
10,160万元调整至“年产45万平方米印制电路板项目”，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司上述部分募投项目调整事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意公司本次调整部分募集资金建设项目及实施主体的总体安排。该事项需提交股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次金信诺调整部分募集资金建设项目及实施主体是基于公司战略调整及实际经营情况做出的决策，相关事项符合公司发展战略，有利于优化公司业务结构，提升公司竞争力和盈利能力。公司已经委托深圳市如壹信息咨询有限公司编制了项目可行性研究报告。截至本公告披露日，相关项目备案尚在积极推进，预计近期可取得。公司调整部分募集资金建设项目及实施主体符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次调整不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本议案需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对本次部分募集资金投资项目调整部分募集资金建设项目及实施主体事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会2018年第十次会议决议。
2、第三届监事会2018年第八次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会2018年第十次会议相关事项的独立意见。
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的核查意见。
5、新项目的可行性研究报告
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年8月6日