海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度预计对外担保事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门国贸”）2013年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，履行对厦门国贸的持续督导职责，对厦门国贸 2015年度预计对外担保事项进行了核查，并发表了专项意见，具体如下：
一、2015年度预计对外担保情况
2015年1月8日，厦门国贸第七届董事会二〇一五年度第一次会议审议通过了《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确表示同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
厦门国贸预计 2015年在不超过等值人民币 224亿元的总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、金融衍生交易、履约保函、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表）。预计对外担保情况如下：
单位：亿元
|||
|-|-|
|计划担保对象|计划担保额度|
|上海启润实业有限公司|13.20|
|上海启润贸易有限公司|2.00|
|广州启润实业有限公司|5.10|
|天津启润投资有限公司|6.05|
|成都启润投资有限公司|2.20|
|宝达投资(香港)有限公司|60.82|
|ITG VOMA CORPORATION|2.16|
|台湾宝达兴业有限公司|9.85|
|ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD|13.22|
|厦门国贸海事香港有限公司|1.54|

福建三钢国贸有限公司 21.05
|||||
|-|-|-|-|
|广州启润纸业有限公司||1.50||
|厦门宝达纺织有限公司||1.00||
|厦门启润实业有限公司||1.70||
|厦门启铭贸易有限公司||1.00||
|厦门同歆贸易有限公司||2.00||
|厦门国贸纸业有限公司||2.50||
|厦门美岁商业投资管理有限公司||1.11||
|厦门中升丰田汽车销售服务有限公司||0.30||
|厦门大邦通商汽车贸易有限公司||0.40||
|厦门国贸东本汽车销售服务有限公司||1.00||
|厦门国贸启润汽车销售服务有限公司||0.80||
|芜湖国贸汽车销售服务有限公司||0.15||
|厦门国贸宝润汽车服务有限公司||0.70||
|厦门国贸通达汽车服务有限公司||0.40||
|厦门国贸通润汽车服务有限公司||0.40||
|厦门国贸福申汽车贸易有限公司||0.40||
|厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司||0.40||
|泉州国贸启润汽车销售服务有限公司||0.50||
|福建华夏汽车城发展有限公司||0.35||
|福建省闽晨汽车贸易有限公司||0.35||
|福建国贸启润汽车销售服务有限公司||0.10||
|福建省福京汽车贸易有限公司||0.70||
|福建福申汽车销售服务有限公司||0.60||
|福州闽神汽车贸易有限公司||0.45||
|福建国贸东本汽车贸易有限公司||0.55||
|厦门国贸天地房地产有限公司||1.80||
|厦门国贸海湾投资发展有限公司||5.00||
|厦门国贸天同房地产有限公司||3.50||
|上海筑成房地产有限公司||10.00||
|厦门国贸泰达物流有限公司||0.20||
|厦门国贸泰达保税物流有限公司||2.00||
|厦门国贸物流有限公司||0.50||
|深圳启润实业有限公司||1.50||
|厦门国贸船舶进出口有限公司||4.46||
|福建金海峡典当有限公司||2.50||
|厦门金海峡投资有限公司||12.00||
|福建金海峡融资担保有限公司||9.00||
|深圳金海峡融资租赁有限公司||5.00||
|国贸启润资本管理有限公司||10.00||
||合计约||224|

二、被担保人基本情况
截至2014年9月30日，公司控股子公司情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|成立时间|法定代表人|注册资本|持股比例|经营范围|总资产（万元）||净资产（万元）||营业收入（万元）||净利润（万元）||
|||||||2014年9月30日|2013年12月31日|2014年9月30日|2013年12月31日|2014年1-9月|2013年|2014年1-9月|2013年|
|上海启润实业有限公司|2001.6|李植煌|20000万元人民币|100%|进出口贸易|95,358.12|81,683.53|31,984.59|31,123.76|214,284.28|148,190.88|860.83|1,182.25|
|上海启润贸易有限公司|2014.5|李植煌|5000万人民币|100%|贸易|7.07|-|-2.70|-|-|-|-2.70|-|
|广州启润实业有限公司|2007.1|李植煌|10000万元人民币|100%|进出口贸易|70,678.83|70,513.67|13,799.71|11,879.36|222,197.62|181,867.26|1,920.35|907.35|
|天津启润投资有限公司|2009.2|李植煌|10150万元人民币|100%|进出口贸易|65,730.76|38,196.55|13,311.12|13,445.95|64,525.68|80,545.72|-134.83|534.38|
|成都启润投资有限公司|2009.12|李植煌|5000万元人民币|100%|经营各类商品和技术的进出口|25,842.23|18,103.90|7,500.15|5,734.07|21,391.82|61,056.43|1,766.07|668.18|
|宝达投资(香港)有限公司|1984.10|陈金铭|15800万元港币|100%|出口贸易、转口贸易及投资|355,598.05|239,872.49|55,316.71|52,335.88|867,210.77|913,994.75|3,269.84|12,943.78|
|ITG VOMACORPORATION|2010.5|高少镛|300万元美金|51%|进出口贸易|50,921.53|50,931.81|7,426.00|4,295.40|124,418.16|179,702.74|2,983.86|1,130.24|
|台湾宝达兴业有限公司|2013.4|陈金铭|2000万元台币|100%|进出口贸易|14,059.64|927.09|764.20|324.50|30,383.97|380.48|449.76|-98.27|
|ITGRESOURCES(SINGAPORE)PTE. LTD|2013.10|陈金铭|500万美元|100%|贸易经纪与代理|98.17|-|-189.86|-|-|-|-188.98|-|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|厦门国贸海事香港有限公司|2013.5|何旭东|5万元港币|51%|贸易|6,008.85|1,641.17|2.55|3.13|-|-|-0.60|-0.81|
|福建三钢国贸有限公司|2004.6|李祖伟|10000万元人民币|51%|进出口贸易|165,877.25|246,546.08|18,878.29|21,706.24|487,897.68|659,361.41|3,172.05|4,791.67|
|广州启润纸业有限公司|2010.2|郭秀成|500万元人民币|51%|批发、零售|37,535.19|25,025.48|1,160.74|918.59|52,512.30|59,434.09|242.15|688.54|
|厦门宝达纺织有限公司|2004.9|吴江榕|1000万元人民币|62%|经营各类商品和技术的进出口|26,726.98|13,051.28|2,577.36|2,414.42|27,686.79|46,223.37|721.61|558.67|
|厦门启润实业有限公司|2000.12|高少镛|2500万元人民币|100%|进出口贸易|49,768.07|43,190.11|9,316.10|9,752.28|62,640.69|116,082.35|4,972.02|6,009.11|
|厦门启铭贸易有限公司|2014.7|吴江榕|2010万元人民币|100%|贸易|2,081.11|-|2,008.21|-|--|-|-1.79|-|
|厦门同歆贸易有限公司|2004.08|吴江榕|10000万元人民币|100%|经营各类商品和技术的进出口|21,258.99|12,374.60|11,195.31|5,330.73|96,797.66|150,665.16|533.03|4,014.45|
|厦门国贸纸业有限公司|2012.8|高少镛|2000万元人民币|100%|销售纸制品、进出口贸易|19,427.41|6,227.24|2,640.26|2,132.70|21,641.57|22,349.38|626.99|174.56|
|厦门中升丰田汽车销售服务有限公司|1998.4|曾挺毅|1200万元人民币|50%|汽车及其配件销售|5,367.00|7,110.05|4,441.41|3,793.58|20,227.57|33,521.39|636.34|662.49|
|厦门大邦通商汽车贸易有限公司|2000.7|黄俊峰|1000万元人民币|50%|汽车及其配件销售|21,331.99|23,093.25|12,914.48|12,943.83|39,322.49|72,623.82|1,311.80|1,378.14|
|厦门国贸东本汽车销售服务有限公司|2005.11|黄俊锋|1000万元人民币|100%|汽车及其配件销售|6,024.51|6,534.26|1,688.08|1,792.92|23,916.45|28,611.28|408.22|570.08|
|厦门国贸启润汽车销售服务有限公司|2010.9|黄俊锋|1000万元人民币|90%|汽车及其配件销售|5,986.59|7,616.66|939.14|617.62|14,702.48|24,294.57|321.52|302.38|
|芜湖国贸汽车销售服务有限公司|2012.3|黄俊峰|2000万元人民币|100%|汽车及其配件销售|2,218.15|2,065.43|1,888.91|1,928.15|-|-|-39.24|-37.61|
|厦门国贸宝润汽车服务有限公司|2012.9|黄俊峰|1000万元人民币|80%|汽车及其配件销售|5,061.85|2,975.07|470.95|669.50|9,106.45|1,763.49|-198.54|-318.26|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|厦门国贸通达汽车服务有限公司|2013.3|黄俊锋|1000万元人民币|70%|汽车及其配件销售|2,307.85|2,291.44|727.59|896.09|10,803.13|4,564.37|-168.49|-103.91|
|厦门国贸通润汽车服务有限公司|2013.1|黄俊锋|1000万元人民币|70%|汽车及其配件销售|3,034.91|4,833.04|285.71|749.85|8,730.72|9,709.31|-464.15|-250.15|
|厦门国贸福申汽车贸易有限公司|2011.9|黄俊锋|1200万元人民币|100%|汽车及其配件销售|4,025.45|5,597.16|1,079.76|982.68|16,548.62|8,559.56|97.08|-168.34|
|厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司|2010.04|黄俊锋|2000万元人民币|100%|汽车及其配件销售|3,731.80|3,339.01|1,187.54|1,636.47|8,051.97|3,477.52|-448.94|-278.25|
|泉州国贸启润汽车销售服务有限公司|2006.12|黄俊锋|1000万元人民币|100%|汽车及其配件销售|1,424.40|1,012.09|581.90|640.00|-|-|-58.10|-82.08|
|福建华夏汽车城发展有限公司|1992.7|高少镛|10000万元人民币|100%|汽车及其配件销售|14,304.28|16,358.72|11,117.06|13,150.65|2,209.92|3,550.27|529.34|1,736.79|
|福建省闽晨汽车贸易有限公司|1996.9|戴艺勇|200万元人民币|100%|汽车及其配件销售|527.69|590.22|486.93|425.16|1,615.56|2,316.57|61.77|183.65|
|福建国贸启润汽车销售服务有限公司|2007.4|戴艺勇|500万元人民币|100%|汽车及其配件销售|7,452.38|6,626.66|755.87|781.23|15,873.01|19,229.88|-25.36|285.51|
|福建省福京汽车贸易有限公司|2000.4|戴艺勇|500万元人民币|100%|汽车及其配件销售|6,945.23|4,973.46|1,736.91|1,360.44|24,432.76|28,179.45|376.46|747.16|
|福建福申汽车销售服务有限公司|1998.7|戴艺勇|1000万元人民币|100%|汽车及其配件销售|7,302.03|6,711.39|2,987.97|2,328.83|24,979.20|28,695.05|659.14|1,007.46|
|福州闽神汽车贸易有限公司|2002.9|戴艺勇|600万元人民币|100%|汽车及其配件销售|2,855.03|3,830.16|675.96|687.02|7,589.40|9,440.71|-11.07|2.62|
|福建国贸东本汽车贸易有限公司|2002.7|戴艺勇|1000万元人民币|100%|汽车及其配件销售|365.34|365.57|365.34|365.57|-|-|0.003|1.15|
|厦门国贸天地房地产有限公司|2012.7|肖宝珍|50000万元人民币|51%|房地产开发与经营|378,350.90|129,569.06|49,248.85|49,610.86|-|-|-362.01|-300.64|
|厦门国贸海湾投资发展有限公司|2005.1|陈金铭|29000万元人民币|100%|房地产开发与经营|109,461.75|84,777.63|22,106.21|25,454.30|0.45|-|-3,348.09|-2,447.79|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|厦门国贸天同房地产有限公司|2014.7|肖宝珍|30000万元人民币|68.64%|房地产开发与经营|338,932.56|-|-767.44|-|-|-|-767.44|-|
|上海筑成房地产有限公司|2014.5|熊之舟|180000万元|100%|房地产开发与经营|274,192.82|-|179,842.32|-|-|-|-157.68|-|
|厦门国贸泰达物流有限公司|1992.10|曾挺毅|10000万元人民币|100%|货代、物流、仓储运输等|58,521.96|32,084.90|19,052.55|15,108.39|17,791.00|25,067.66|4,994.86|1,166.55|
|厦门国贸泰达保税物流有限公司|2003.03|何东晖|5000万元人民币|100%|货代、物流、仓储运输等|38,530.25|18,622.26|6,187.26|5,455.00|113,450.13|9,729.09|855.90|137.38|
|厦门国贸物流有限公司|1998.2|曾挺毅|2500万元人民币|100%|货代、物流、仓储运输等|3,063.50|3,098.50|2,483.19|2,523.33|187.46|8.50|-40.13|-178.60|
|厦门国贸船舶进出口有限公司|2001.4|高少镛|2000万元人民币|51%|贸易|20,035.52|8,010.85|3,307.68|3,323.95|3,289.87|131.62|-16.27|1.19|
|福建金海峡典当有限公司|2011.11|郭文彤|10000万元人民币|100%|典当业务|15,264.92|7,275.55|11,504.97|3,967.78|1,463.80|859.47|737.19|490.60|
|厦门金海峡投资有限公司|2011.2|曾挺毅|28000万元|100%|投资管理业务|53,442.45|17,662.47|30,468.34|16,666.30|1,585.15|1,195.08|802.04|343.83|
|福建金海峡融资担保有限公司|2009.5|曾挺毅|20000万元人民币|100%|担保业务|45,948.90|34,582.39|22,422.25|16,993.99|3,196.65|3,461.94|219.26|174.96|

三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2014年 11月 30日，公司及控股子公司对外担保总额与公司对控股子公司提供的担保总额均为66.14亿元（未经审计），占公司2013年末经审计净资产的119.86%，其中实际担保余额均为人民币 38.68亿元（未经审计），占公司2013年末经审计净资产的70.10%，没有逾期对外担保情况。
四、保荐机构意见
海通证券经核查后认为：厦门国贸及控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保，有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益，海通证券对厦门国贸2015年度预计对外担保事项无异议。
（以下无正文）