股票简称：迪安诊断 股票代码：300244债券简称：16迪安01 债券代码：112453迪安诊断技术集团股份有限公司
（住所：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢5层）
公司债券受托管理事务报告
（ 年度）
2018
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）
二〇一九年六月
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）重要提示
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、“发行人”或“公司”）对外公布的《迪安诊断技术集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、迪安诊断提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）目 录
第一章公司债券概况..................................................................................................4一、发行人名称....................................................................................................4二、核准文件及核准规模....................................................................................4三、公司债券主要条款........................................................................................4第二章发行人2018年度经营及财务情况................................................................7一、发行人基本情况............................................................................................7二、发行人2018年度经营情况..........................................................................8三、发行人2018年度财务情况..........................................................................8第三章发行人募集资金使用情况............................................................................10一、本期公司债券募集资金情况......................................................................10二、本期债券募集资金使用情况......................................................................10第四章本期债券担保人情况....................................................................................11第五章债券持有人会议召开的情况........................................................................12第六章本期公司债券本息偿付情况........................................................................13第七章本期债券跟踪评级情况................................................................................14第八章负责处理公司债券相关事务专人的变动情况............................................15第九章本期债券报告期内重大事项........................................................................16一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化......16二、本期债券信用评级发生变化......................................................................16三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结......................................................16四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况..............................................16五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十......................................................................................................................16六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十..........................16七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失..............................16
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定......................17九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚......................17十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化..........................17十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件..........17十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施..........................................................17第十章其他情况........................................................................................................18
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第一章公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：迪安诊断技术集团股份有限公司
英文名称：Dian Diagnostics Group Co., Ltd.
二、核准文件及核准规模
迪安诊断经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2001号”文核准面向合格投资者公开发行面值不超过8亿元的公司债券。2016年9月，发行人成功发行浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模为8亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告签署日，本期债券尚在存续期内。
三、公司债券主要条款
1、发行主体：迪安诊断技术集团股份有限公司。
2、债券全称：浙江迪安诊断技术股份有限公司12016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16迪安01；债券代码：112453）。
3、发行规模：本期债券的发行规模为8亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
1经发行人第三届董事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，发行人名称由“浙江迪安诊断技术股份有限公司”变更为“迪安诊断技术集团股份有限公司”。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为3.25%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、起息日：2016年9月27日。
11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
12、付息日：2017年至 2021年每年的 9月 27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年9月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 9月 27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、特殊权利条款：
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
15、增信措施：无。
16、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
17、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
18、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。
19、上市时间与地点：本期债券于 2016年12月15日在深圳证券交易所上市交易。
20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第二章发行人
2018
年度经营及财务情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称：迪安诊断技术集团股份有限公司
2、英文名称：Dian Diagnostics Group Co., Ltd
3、上市地点：深圳证券交易所
4、股票简称：迪安诊断
5、股票代码：300244
6、注册资本：620,458,296元
7、法定代表人：陈海斌
8、公司设立日期：2001年9月5日
9、统一社会信用代码：91330000731996462B
10、住所：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢5层
11、董事会秘书：王彦肖
12、证券事务代表：桑赫
13、联系地址：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号
14、邮政编码：310030
15、联系电话：0571-58085608
16、联系传真：0571-58085606
17、电子信箱：zqb@dagene.net
18、互联网网址：www.dazd.cn
19、经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事进出口业务。
二、发行人
2018
年度经营情况
2018年度，发行人借助国家大力发展健康服务业新政的东风，以打造“医学诊断整体化服务提供商”为总体战略目标，从以往拼速度、拼体力、做宽度转变为拼耐力、拼能力、做深度的经营策略，以技术创新驱动产业发展。同时，为有效应对行业政策及竞争格局变化，发行人坚持“服务+产品”一体化实施战略，重点推进合作共建等创新模式的深入执行，加快先进技术引进及高端技术平台的打造，凭借模式创新、技术创新及整合式营销竞争策略，提升全要素服务能力，进一步增强公司核心竞争力。报告期内，发行人实现营业收入696,685.74万元，较上年同期增长39.22%，实现归属于母公司净利润38,860.84万元，较上年同期增长11.16%，实现扣除非经常性损益的归属于母公司净利润32,963.36万元，较上年同期增长49.53%。
三、发行人
2018
年度财务情况
截至2018年12月31日，迪安诊断资产总额1,066,540.09万元，比年初增长44.33%；归属于上市公司股东的净资产367,593.76万元，比年初增长56.29%；营业收入696,685.74万元，同比增长39.22%；利润总额73,407.37万元，同比增长16.61%；归属于上市公司股东的净利润38,860.84万元，同比增长11.16%。其主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年末|2017年末|
|1,066,540.09|738,964.31|
|618,556.23|350,552.67|
|447,983.86|388,411.65|
|596,250.70|444,284.55|
|452,095.32|244,226.76|

迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）
|||
|-|-|
|2018年末|2017年末|
|144,155.39|200,057.80|
|470,289.38|294,679.76|
|367,593.76|235,195.46|

（二）合并利润表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年度|2017年度|
|696,685.74|500,412.42|
|459,510.01|333,213.44|
|72,139.78|59,290.24|
|73,407.37|62,948.58|
|58,846.19|46,409.20|
|38,860.84|34,959.30|
|32,963.36|22,044.04|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年度|2017年度|
|37,323.74|3,851.08|
|-49,548.96|-111,733.89|
|102,329.72|128,931.50|
|65.43|-29.26|
|90,169.93|21,019.43|

迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
迪安诊断经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2001号”文核准面向合格投资者公开发行面值不超过8亿元的公司债券。2016年9月，发行人面向合格投资者发行本期债券，发行规模为8亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了编号为信会师报字[2016]第610825号的验资报告。
二、本期债券募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，截至2018年12月31日，发行人严格按照本期债券募集说明书上列明的用途使用募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第四章本期债券担保人情况
本期债券为无担保债券，也不存在其他增信措施。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第五章债券持有人会议召开的情况
2018年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第六章本期公司债券本息偿付情况
本期债券的起息日为2016年9月27日，付息日为2017年至2021年每年的 9月 27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
2017年9月27日，发行人支付了2016年9月27日至2017年9月26日期间的利息，共计 2,600.00万元。2018年 9月 27日，发行人支付了 2017年 9月27日至2018年9月26日期间的利息，共计2,600.00万元。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第七章本期债券跟踪评级情况
2018年5月31日，新世纪评级出具了《迪安诊断技术集团股份有限公司及其发行的16迪安01跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2018）100108），维持本期债券的信用等级为AA，维持迪安诊断的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
2019年5月30日，新世纪评级出具了《迪安诊断技术集团股份有限公司及其发行的16迪安01跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2019）100108），本次跟踪评级结果为主体评级AA，债项评级AA。
新世纪评级将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后及时进行定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第八章负责处理公司债券相关事务专人的变动情况
2018年度，本期债券不存在负责处理公司债券相关事务专人的变动情况。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第九章本期债券报告期内重大事项
一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
2018年度，发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化。
二、本期债券信用评级发生变化
2018年度，本期债券信用评级未发生变化。
三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结
2018年度，发行人未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情形。
四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
2018年度，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。
五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十
2018年度，发行人累计新增借款或者对外提供担保（不包括对子公司的担保）金额未超过上年末净资产的20%。
六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十
2018年度，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形。
七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
2018年度，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定
2018年度，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。
九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚
2018年度，发行人未发生涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚的情形。
十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化
不适用。
十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件
2018年度，发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件。
十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
2018年度，发行人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。
迪安诊断技术集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2018年度）第十章其他情况
无。
（以下无正文）
（2018年度）》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日