证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-080
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2015年 9月 9日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2015年 9月 9日以通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
经认真自查，公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
公司非公开发行股票方案和表决结果具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行对象
本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象不超过 10名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量及认购方式
本次发行数量不超过 7,237.72万股（含 7,237.72万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行方式及发行时间
本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监会核准非公开发行股票的批复的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于10.39元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，
由发行人和保荐机构向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行底价将做相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、本次发行股票的锁定期
本次发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行募集资金投向
本次募集资金总额预计不超过75,200万元（含 75,200万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
平安城市全球产业化项目、智能家居全球产业化项目、互联网+社会视频安防运营服务平台以及全球信息化平台建设项目的建设。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于前述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次发
行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司非公开发行A股股票预案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
根据公司非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
A、授权董事会制定和实施本次非公开发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行方案有关的其他一切事项；
B、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；
C、授权董事会聘请保荐机构、律师、会计师等中介机构，授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
D、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
E、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行有关的其他事宜；
F、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；
G、授权董事会全权处理本次非公开发行相关的其他事宜；
H、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会