证券代码：000415 证券简称：渤海金控
债券简称：15渤租01、15渤租02 债券代码：112279、112284渤海金控投资股份有限公司
（住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号）
公司债券受托管理事务报告
（ 年度）
2016
债券受托管理人
（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）
签署时间：2017年
6
月
声明
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《渤海金控投资股份有限公司 2016年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见。
第一节公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、核准文件及核准规模
本次公司债券是于2015年8月31日取得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2028号”文核准公开发行批文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
“15渤租01”基本情况
1、债券简称及代码
本期债券简称为“15渤租01”，债券代码为“112279”。
2、发行主体
“15渤租01”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为15亿元，采用分期发行方式，第一期债券“15渤租01”发行规模为10.00亿元。
4、债券期限：“15渤租01”的期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：“15渤租01”票面利率为4.62%，采取单利按年计息，不计复利。
6、起息日：“15渤租01”的起息日为2015年9月15日。
7、付息日：“15渤租01”存续期间，“15渤租01”的付息日为 2016年至2020年每年的9月15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的付息日为自 2016年至 2018年间每年的 9月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
8、本金兑付日：“15渤租01”的兑付日为 2020年 9月 15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的兑付日为 2018年 9月 15日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
9、计息期限：“15渤租01”的计息期限为2015年9月15日至2020年9月14日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的计息期限为2015年9月15日至2018年9月14日。
10、担保情况：“15渤租01”为无担保债券。
11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。
13、上市地：深圳证券交易所。
“15渤租02”基本情况
1、债券简称及代码
本期债券简称为“15渤租02”，债券代码为“112284”。
2、发行主体
“15渤租02”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为15亿元，采用分期发行方式，第二期债券“15渤租02”发行规模为5.00亿元。
4、债券期限：“15渤租02”的期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：“15渤租02”票面利率为4.50%，采取单利按年计息，不计复利。
6、起息日：“15渤租02”的起息日为2015年9月22日。
7、付息日：“15渤租02”存续期间，“15渤租02”的付息日为 2016年至2020年每年的9月22日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的付息日为自 2016年至 2018年间每年的 9月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
8、本金兑付日：“15渤租02”的兑付日为 2020年 9月 22日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的兑付日为 2018年 9月 22日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
9、计息期限：“15渤租02”的计息期限为2015年9月22日至2020年9月21日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的计息期限为2015年9月22日至2018年9月21日。
10、担保情况：“15渤租02”为无担保债券。
11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。
13、上市地：深圳证券交易所。
第二节发行人
2016
年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
|||
|-|-|
|发行人中文名称：|渤海金控投资股份有限公司|
|发行人中文简称：|渤海金控|
|发行人外文名称：|Bohai Capital Holding Co.,Ltd|
|发行人外文缩写：|Bohai Capital|
|法定代表人：|金川|
|设立日期：|1993年8月10日|
|注册资本（实收资本）：|人民币618,452.13万元|
|注册地址：|中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号|
|办公地址：|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天场41楼|
|邮政编码：|830002|
|公司网址：|http://www.bohaileasing.com|
|公司电子信箱：|000415@bohaileasing.com|
|信息披露负责人：|马伟华|
|联系地址：|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天场41楼|
|联系电话：|0991-2327723|
|传真：|0991-2327709|
|联系电子信箱：|weihua_ma@bohaileasing.com|
|所属行业|租赁和商务服务业-租赁业|
|经营范围：|公司1996年上市时主营业务为水利建设、工程承包、建筑工程施工、工业设备制作及安装、房地产开发。2011年通过重大资产重组后公司主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。2014年9月根据公司经营发展需要，公司经营范围中增加了租赁业务的咨询服务。2016年2月公司更名为渤海金控投资股份有限公司，公司经营范围中增加了股权投资、投资咨询与服务。|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
|年度报告置备场所：|新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇中天广场41楼渤海金控投资股份有限公司、深圳证券交易所|

二、发行人
2016
年度经营情况
（一）主营业务分析
公司近两年营业收入按行业分类的构成情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016 年||2015 年||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|24,257,548,000.00|100%|9,826,464,000.00|100%|146.86%|
|分行业||||||
|飞机|15,614,746,000.00|64.37%|1,946,059,000.00|19.80%|702.38%|
|其中：飞机租赁|7,664,843,000.00|31.60%|1,778,618,000.00|18.10%|330.94%|
|飞机销售|7,949,903,000.00|32.77%|167,441,000.00|1.70%|4,647.88%|
|集装箱|4,717,519,000.00|19.45%|4,854,180,000.00|49.39%|-2.82%|
|其中：集装箱租赁|4,222,720,000.00|17.41%|4,281,872,000.00|43.57%|-1.38%|
|集装箱销售|494,799,000.00|2.04%|572,308,000.00|5.82%|-13.54%|
|基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁|2,507,532,000.00|10.34%|1,702,328,000.00|17.32%|47.30%|
|商业物业租赁|486,768,000.00|2.01%|304,360,000.00|3.10%|59.93%|
|机械设备租赁|578,303,000.00|2.38%|700,541,000.00|7.13%|-17.45%|
|其他|352,680,000.00|1.45%|318,996,000.00|3.25%|10.56%|
|分产品||||||
|融资租赁和融资租赁咨询|3,887,739,000.00|16.03%|3,049,214,000.00|31.03%|27.50%|
|经营租赁|11,572,427,000.00|47.71%|5,718,505,000.00|58.19%|102.37%|
|飞机销售|7,949,903,000.00|32.77%|167,441,000.00|1.70%|4,647.88%|
|集装箱销售|494,799,000.00|2.04%|572,308,000.00|5.82%|-13.54%|
|其他|352,680,000.00|1.45%|318,996,000.00|3.25%|10.56%|
|分地区||||||
|中国大陆|6,381,506,000.00|26.31%|3,610,161,000.00|36.74%|76.77%|
|其他国家和地区|17,876,042,000.00|73.69%|6,216,303,000.00|63.26%|187.57%|

公司近两年营业毛利润构成情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016 年||2015 年||毛利率同比变动|
||毛利润|毛利率|金额|毛利率||
|分行业||||||
|飞机|4,903,904,000.00|31.41%|1,133,340,000.00|58.24%|-26.83%|
|其中：飞机租赁|4,539,749,000.00|59.23%|1,078,548,000.00|60.64%|-1.41%|
|飞机销售|364,155,000.00|4.58%|54,792,000.00|32.72%|-28.14%|
|集装箱|2,038,034,000.00|43.20%|2,563,841,000.00|52.82%|-9.62%|
|其中：集装箱租赁|2,032,623,000.00|48.14%|2,514,633,000.00|58.73%|-10.59%|
|集装箱销售|5,411,000.00|1.09%|49,208,000.00|8.60%|-7.50%|
|基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁|1,238,211,000.00|49.38%|680,277,000.00|39.96%|9.42%|
|商业物业租赁|276,139,000.00|56.73%|60,072,000.00|19.74%|36.99%|
|机械设备租赁|309,464,000.00|53.51%|325,093,000.00|46.41%|7.11%|
|其他|126,688,000.00|35.92%|113,745,000.00|35.66%|0.26%|
|分产品||||||
|融资租赁和融资租赁咨询|2,079,386,000.00|53.49%|1,342,414,000.00|44.02%|9.46%|
|经营租赁|6,316,800,000.00|54.58%|3,316,209,000.00|57.99%|-3.41%|
|飞机销售|364,155,000.00|4.58%|54,792,000.00|32.72%|-28.14%|
|集装箱销售|5,411,000.00|1.09%|49,208,000.00|8.60%|-7.50%|
|其他|126,688,000.00|35.92%|113,745,000.00|35.66%|0.26%|

公司 2016年末较 2015年末营业收入大幅增加，主要是由于收购了 Avolon并对公司飞机业务进行整合，造成飞机租赁、飞机销售业务收入金额及占比大幅增加。2016年整体毛利率较2015年毛利率减小，主要因为公司在完成对 Avolon的收购之后，增加了Avolon的飞机租赁和销售业务，致使2016年飞机租赁业务成本同比有较大幅度增加。
1、飞机租赁业务
报告期内，公司通过外延式并购及内涵式发展的方式实现了飞机租赁业务的快速发展，机队规模大幅扩张，规模效应逐步显现。2016年 1月，公司完成对美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon100%股权的收购，跻身全球领先的飞机租赁公司之列。2016年7月，Avolon、HKAC与GECAS签署了《飞机收购协议》，向GECAS收购45架附带租约的飞机租赁资产，进一步提升公司在国际飞机租赁领域的领先地位和市场份额。报告期内，公司以 Avolon为平台完成了飞机租赁业务的整合，通过股权结构调整将HKAC变更为Avolon的子公司，
并通过精简人员队伍、统一财务系统、统一管理模式实现了飞机租赁业务的统一
采购、统一运营和统一管理，节省了公司的运营成本，规模效应和协同效应逐步显现。
截至 2016年 12月 31日，公司自有、管理及订单飞机合计 461架，其中，自有飞机272架，管理飞机16架，订单飞机173架，机型主要为空客A320、空客A330及波音737等主流机型，为来自全球41个国家和地区的85个航空客户提供飞机租赁服务。报告期内，为进一步提升公司在国际飞机租赁领域的领先地位和市场份额，公司、公司全资子公司 Avolon与美国纽约证券交易所上市公司CIT及其下属全资子公司CITLeasing签署了《购买与出售协议》，拟以支付现金方式购买CIT下属商业飞机租赁业务。截至本报告披露日，本次交易已完成标的资产的股权过户，公司自有、管理及订单飞机合计达到近 900架，服务于全球62个国家的149个航空客户，已成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司。
2、集装箱租赁业务
报告期内，面对行业整体低迷的不利局面，公司集装箱租赁业务稳扎稳打、步步为营，继续保持全球领先地位。截至 2016年 12月 31日，公司下属 Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计403万CEU，拥有来自全球849家客户，分布于78个国家的544个港口，为全球第二大集装箱租赁公司。
3、境内融资租赁业务
公司全资子公司渤海租赁拥有商务部批准的融资租赁牌照，立足于天津自贸区，布局京津冀，在基础设施、大型设备及飞机等资本密集型项目上具有较强的业务优势，报告期内渤海租赁注册资本已增加至221亿元，成为国内注册资本最大的融资租赁公司。公司控股子公司皖江金租拥有金融租赁牌照并为新三板挂牌公司，立足于皖江经济带，面向长三角，为中小企业提供定制化、多样化的租赁服务，报告期内，皖江金租完成19.52亿元定向发行股票工作，注册资本增加至 46亿元，为后续发展奠定了坚实基础。公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租赁业务牌照，面向前海金融改革区，定位于提供新能源、医疗项目等租赁服务。
公司控股子公司天航金服致力于为客户提供国内飞机资产交易与管理咨询服务。
通过精准定位及差异化竞争，各境内子公司积极发挥各自优势，为客户提供一站式的租赁与资产管理服务。
4、多元金融布局
报告期内，公司稳步推进“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，以 14.4亿元增加对渤海人寿的出资，并在增资完成后仍持有渤海人寿20%股权，保持第一大股东地位；积极推进收购华安财险14.77%股权暨重大重组项目，拓展财险领域的布局；通过参股天津银行1.77%股权、参股聚宝科技9.50%股权，深入与天津银行、聚宝科技的合作，拓宽融资渠道，拟通过探索各金融产业协同发展的创新模式，不断打造和提升公司核心竞争力。
（二）发行人
2016
年度财务情况
1、近两年主要财务数据
单位；元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|本年比上年增减|
|营业收入（元）|24,257,548,000.00|9,826,464,000.00|146.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,276,802,000.00|1,304,468,000.00|74.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|1,700,493,000.00|1,134,593,000.00|49.88%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|13,944,584,000.00|7,014,152,000.00|98.81%|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.37|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.37|0.00%|
|加权平均净资产收益率|7.79%|12.28%|-4.49%|
|项目|2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|
|总资产（元）|216,632,100,000.00|131,900,896,000.00|64.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|31,147,706,000.00|27,291,098,000.00|14.13%|

2、近两年主要财务指标
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|

||||
|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）|7.79|12.28|
|资产负债率（%）|82.58|75.00|
|流动比率（倍）|0.92|1.27|
|速动比率（倍）|0.89|1.26|
|经营现金流动负债比率（%）|28.81|21.29|
|EBITDA（亿元）|123.49|61.28|
|EBITDA 利息倍数（倍）|3.07|3.55|
|EBITDA 全部债务比（倍）|0.07|0.07|
|贷款偿还率（%）|100|100|
|利息偿付率（%）|85.73|90.59|

注：上述财务指标的计算方法如下：
（（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=总负债/总资产
（4）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
（5）加权平均净资产收益率按照证监会证监会计字【2009】2号《公开发行证券公司信息披露编报》规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露（2010年修订）计算方法计算
（6）经营现金流动负债比率=经营活动现金流量净额/流动负债合计×100%
（7）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出）+资本化的利息支出
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
2015年 8月 31日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2028号”文核准，渤海金控获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15亿元（含15亿元）的公司债券。
一、“15渤租01”募集资金使用情况
本期债券发行总规模为10.00亿元，公司募集资金使用情况：募集资金已经全部用于补充日常营运资金周转，募集资金监管账户资金无剩余。
募集资金监管账户已按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转。
截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。
二、“15渤租02”募集资金使用情况
本期债券发行总规模为 5.00亿元，公司募集资金使用情况：募集资金已经全部用于补充日常营运资金周转，募集资金监管账户资金无剩余。
募集资金监管账户已按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转。
截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。
三、受托管理人履行职责情况
对于发行人报告期内发生的涉及《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 4.3.2条等规定的重大事项，受托管理人已按相关规定正常履职，相关情况如下：
2016年2月4日披露《临时受托管理事务报告》，系因2015年度，渤海金控通过发行短期融资券、面向合格投资者公开发行公司债券以及银行借款等方
式，累计新增借款额超过了上年末净资产的20%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。
2016年6月16日披露《年度受托管理事务报告（2015年）》，履行定期披露义务，并对发行人累计新增借款和对外担保超过上年末净资产20%的事宜履行了临时信息披露义务。
2016年9月14日披露《临时受托管理事务报告》，系因根据发行人提供的2016年半年报，截至2016年6月30日，渤海金控本年新增担保约71亿元，其中公司对外担保（不包括对子公司的担保）新增金额为0亿元，公司与子公司之间及子公司之间的担保新增金额为 71亿元，二者累计超过上年末净资产的百分之二十。属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。
2016年12月27日披露《临时受托管理事务报告》，系因根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款，“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”属于重大事项。
2017年5月16日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2016年、2017
年累计新增借款及对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。
2017年6月9日披露《临时受托管理事务报告》，系因根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（二）项、《受托管理协议》第3.4条之第（二）项，“债券信用评级发生变化”属于重大事项。公司于2017年6月2日收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】559号），评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于2016
年6月16日出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合【2016】621号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。
长城证券将持续密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、、《深交所上市规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
第四节本期债券担保情况
“15渤租01”、“15渤租02”均为无担保债券。
截止本报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书的约定执行，与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”相关内容相比没有重大变化。
第五节 债券持有人会议召开的情况
截至本报告书出具之日，未召开债券持有人会议。
第六节 本期公司债券本息偿付情况
“15渤租01”已于2016年9月19日支付2015年9月15日至2016年9月14日期间的利息，共计4620万元。
“15渤租02”已于2016年9月22日支付2015年9月22日至2016年9月21日期间的利息，共计2250万元。
第七节 本期公司债券跟踪评级情况
根据联合评级于2017年6月2日出具的《渤海金控投资股份有限公司2017年公司债券跟踪评级报告（联合【2017】559号）》，经联合评级评定，渤海金控投资股份有限公司主体长期信用等级为AAA，展望为“稳定”，渤海金控投资股份有限公司发行的“15渤租01”、“15渤租02”债券信用等级均为AAA。
本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于 2016年 6月 16日出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级报告》（联合【2016】621号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。
此次评级上调，系联合评级综合考虑发行人为目前国内唯一一家同时拥有金融租赁牌照、内资融资租赁试点牌照和境外牌照的上市租赁公司，2016年以来业务规模和资产规模持续增长，营业收入和利润快速增长，且在收购Avolon100%股权，CIT GroupInc.下属飞机租赁业务后，现已成为全球第三大飞机租赁公司，核心业务竞争力显著增强。
综上，联合评级上调公司的主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”；
同时上调“13渤租债”、“15渤租01”、“15渤租02”的债项信用等级为AAA。
第八节 本次债券存续期内重大事项
报告期内，发行人对《深圳证券交易所公司债券上市规则》第4.3.2条、《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条所列示的各重大事项的适用情况如下：
一、发行人生产经营状况（包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等）发生重大变化；
不适用
二、发行人主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押或者冻结等；
不适用
三、发行人发生到期债务违约或者延迟支付债务情况；
不适用
四、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
因发行人累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的20%等事宜，公司债券受托管理人长城证券股份有限公司已分别于2016年2月4日、2016年6月16日、2016年 9月 14日和 2016年 12月 27日披露《面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所（www.szse.cn）的相关公告。
五、发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
不适用
六、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
不适用
七、发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；
不适用
八、发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
不适用
九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
不适用
十、发行人涉嫌违法行为被有关机关调查，发行人的董事、监事和高级管理人员涉嫌违法行为被有关机关调查或者被采取强制措施；
不适用
十一、增信机构、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化，如出现增信机构债务或者增信义务违约、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项；
不适用
十二、债券信用评级发生变化；
本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于2016年6月16日出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合【2016】621号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。
公司于2017年6月2日收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】559号），评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。
十三、其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
不适用
第九节 其他事项
一、重大未决诉讼或仲裁事项
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|诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额（万元）|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引|
|因客户未能按合同约定支付租金，渤海租赁提起诉讼|11,784.41|否|已于2016年12月5日裁决结案，现已进入执行阶段。|完全胜诉|执行中|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，渤海租赁提起仲裁|8,997.53|否|一审已于2016年11月29日判决结案，现已进入执行阶段。|完全胜诉|执行中|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，渤海租赁提起诉讼|6,971.29|否|已于2016年5月31日与客户达成调解，撤回起诉。|调解结案|执行完毕，案件结案。|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼|4,580|否|一审已于2014年7月30日调解结案。|调解结案|执行中，抵押物拍卖|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|

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|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼|7,804|否|一审已于2014年9月12日调解结案，现已进入执行阶段。|调解结案|执行中|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼|26,494|否|本案正在最高人民法院二审审理过程中。|审理中|不适用|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼|4,943|否|一审已于2014年10月14日调解结案，现已进入执行阶段。|调解结案|2016年12月，流拍商铺以物抵债过户至皖江金租公司，抵债金额2006万元。|2016年08月|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼|1,529|否|本案一审于2016年10月11日判决，现正在判决送达中。|胜诉判决|追回3888万元，涉诉标的由5417万元减少为1529万元。|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉|6,984|否|本案一审于2016年8月19日判决结案，现已进入执|胜诉判决|执行中|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|讼|||行阶段。|||||
|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼|8,702|否|一审已于2015年11月12日判决结案，现已进入执行阶段。|胜诉判决|执行中|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼|2,471|否|本案于2016年8月17日开庭审理。|本案于2016年8月17日开庭审理|案件已转至第三方。|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|皖江金租与客户因资产买卖合同纠纷被起诉|5,660|否|本案于2016年10月8日一审判决，目前正在二审阶段。|二审尚未判决|不适用|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|皖江金租与客户因船舶碰撞损害责任纠纷被起诉|3,636|否|因客户申请破产清算中止审理。|尚未判决|不适用|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|皖江金租与客户因海上、通海水域货物运输合同纠纷被起诉|11|否|原告撤诉|结案|不适用|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|客户诉皖江金租债权人撤销|0|否|案件一审于2016年12月23|尚未判决|不适用|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|

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|权纠纷|||日判决，目前已上诉。|||||
|因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼|791.27|否|等待法院开庭审理。|尚未判决|不适用|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起仲裁|711|否|仲裁审理中|尚未判决|追回156万元，涉诉标的由867万元减少为711万元。|2016年08月31日|公司2016年半年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼|156.08|否|2016年12月21日，法院判决。|完全胜判决|执行中|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼|7,300|否|法院审理中|尚未判决|不适用|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼|10.87|否|法院审理中|尚未判决|不适用|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户未能按合同约定支付|496.48|否|2016年7月27日，达成和解。|和解结案|执行中|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|

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|租金，Seaco提起诉讼||||||||
|因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼|90.18|否|2017年1月5日，判决公告送达。|判决公告送达中|不适用|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|
|因客户破产未能按合同约定支付租金，Seaco申请债权|1,144.6|否|客户于2013年12月31日申请破产,Seaco于2014年2月20日申报债权。|与清算人协商向Seaco支付相应款项。|不适用|2017年04月26日|公司2016年年度报告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）|

二、相关当事人变更情况
报告期内，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
三、发行人资产受限情况
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||2016年12月31日|2015年12月31日|
|货币资金(注1)|9,375,266.00|2,968,901.00|
|长期应收款(注2)|14,744,537.00|15,064,446.00|
|固定资产(注3)|106,642,572.00|46,644,517.00|

注1、于2016年12月31日，所有权受到限制的货币资金为人民币3,969,082千元用于取得银行借款而质押(2015年12月31日：人民币503,960千元)。持有的使用权受到限制的货币资金为人民币5,406,184千元(2015年12月31日：人民币2,464,941千元)，主要为保证金和存放中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。
注2、于2016年12月31日，由应收融资租赁款余额人民币10,998,091千元(2015年12月31日：人民币14,105,186千元)质押取得长期借款余额人民币8,938,224千元(2015年12月；31日：人民币11,932,656千元)；由应收融资租赁款余额人民币2,374,430千元(2015年：人民币959,260
千元)质押取得短期借款余额人民币1,315,743千元(2015年：人民币993,726千元)；由应收融
资租赁款余额人民币1,372,016千元(2015年12月31日：无)质押取得发行资产支持类证券总额共计人民币1,375,000千元(2015年12月31日：无)。
注3、于2016年12月31日，由账面净值为人民币198,184千元(2015年12月31日：人民币239,861千元)的固定资产抵押取得短期借款余额人民币178,420千元(2015年12月31日：人民币171,041千元)；由账面净值人民币987,168千元(2015年12月31日：无)的固定资产抵押以及集团内关联方保证担保取得短期借款余额人民币832,633千元(2015年12月31日：无)。
于2016年12月31日，由账面净值为人民币60,083,021千元(2015年12月31日：人民币
43,332,267千元)的固定资产抵押取得长期借款余额人民币54,571,413千元(2015年12月31日：人民币40,962,205千元)；由账面净值人民币41,081,085千元(2015年12月31日：人民币
3,072,389千元)固定资产抵押以及集团内关联方保证担保取得长期借款余额人民币
33,469,563千元(2015年12月31日：人民币2,449,807千元)。
于2016年12月31日，本集团抵押账面净值为人民币4,293,114千元的固定资产，用以发行规模为美元636,200千元的资产支持证券(2015年12月31日：无)。
四、发行人对外担保情况
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|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度||实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额||担保类型|担保期||是否履行完毕|是否为关联方担保|
|海航集团有限公司|2012年08月29日|84,978||2012年09月14日|84,978||质押|自股权质押之日起至2021年11月30日||否|是|
|报告期内审批的对外担保额度合计（A1）|||0|||报告期内对外担保实际发生额合计（A2）|||0|||
|报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）|||84,978|||报告期末实际对外担保余额合计（A4）|||84,978|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|GLOBAL SEACONTAINERSLTD.|2014年12月30日|293,784|2015年01月14日|278,895|质押|自股权质押日起至2020年7月14日|否|是|
|天津渤海租赁有限公司|2015年11月21日|20,000|2015年11月19日|20,000|连带责任保证|合同签署日至2018年10月27日|否|是|
|天津渤海租赁有限公司|2015年12月24日|50,000|2015年12月22日|48,000|连带责任保证|合同签署日至2018年12月31日|否|是|
|天津渤海五号租赁有限公司|2016年01月26日|23,205|2016年01月26日|22,190|连带责任保证|合同签署日至2020年1月25日|否|是|
|天津渤海租赁有限公司|2016年03月19日|70,000|2016年03月17日|70,000|质押|合同签署日至2019年3月15日|否|是|
|天津渤海租赁|2016|203,022|2016|203,022|连带|合同|否|是|

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|有限公司|年08月06日|||年08月04日|||责任保证|签署日至2021年12月1日||||
|香港渤海租赁资产管理有限公司|2016年12月09日|155,250||2016年12月07日|150,000||质押|合同签署日至2017年12月7日||否|是|
|香港渤海租赁资产管理有限公司|2016年12月09日|144,900||2016年12月08日|138,900||质押|合同签署日至2017年12月8日||否|是|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）|||2,600,000|||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）|||596,377|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）|||2,963,784|||报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）|||931,007|||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度||实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额||担保类型|担保期||是否履行完毕|是否为关联方担保|
|天津渤海一号租赁有限公司|2013年04月22日|21,251||2013年04月22日|19,592||连带责任保证|自股权质押日起至2023年4月21日||否|是|
|天津渤海二号租赁有限公司|2014年03月25|23,998||2014年09月29|23,678||连带责任保证|合同签署日至||否|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日||日|||2026年3月27日|||
|天津渤海二号租赁有限公司|2014年04月17日|23,998|2014年09月29日|23,678|连带责任保证|合同签署日至2026年3月27日|否|是|
|天津渤海二号租赁有限公司|2014年05月22日|23,998|2014年09月29日|23,678|连带责任保证|合同签署日至2026年3月27日|否|是|
|天津渤海二号租赁有限公司|2014年06月12日|23,953|2014年12月15日|23,475|连带责任保证|合同签署日至2026年6月25日|否|是|
|天津渤海三号租赁有限公司|2014年12月09日|15,001|2014年12月09日|14,267|连带责任保证|合同签署日至2021年11月28日|否|是|
|天津渤海四号租赁有限公司|2015年06月04日|17,200|2015年06月05日|17,200|连带责任保证|合同签署日至2027年6月5日|否|是|
|天津渤海四号租赁有限公司|2015年06月04日|67,160|2015年06月12日|67,160|连带责任保证|合同签署日至2027年6|否|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||月20日|||
|广州南沙渤海一号租赁有限公司|2015年09月24日|74,226|2015年09月21日|67,623|连带责任保证|合同签署日至2027年9月20日|否|是|
|广州南沙渤海一号租赁有限公司|2015年09月24日|21,505|2015年09月21日|19,959|连带责任保证|合同签署日至2027年9月19日|否|是|
|海口渤海四号租赁有限公司|2015年11月18日|18,000|2015年11月17日|18,000|连带责任保证|合同签署日至2027年11月17日|否|是|
|海口渤海四号租赁有限公司|2015年11月18日|76,252|2015年11月26日|71,203|连带责任保证|合同签署日至2027年11月25日|否|是|
|海口渤海三号租赁有限公司|2015年12月17日|7,353|2015年12月15日|6,692|连带责任保证|合同签署日至2027年12月15日|否|是|
|海口渤海一号租赁有限公司|2015年12月17日|23,062|2015年12月15日|21,716|连带责任保证|合同签署日至2027年12月14日|否|是|

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|海口渤海一号租赁有限公司|2015年12月17日|2,567|2015年12月15日|1,927|连带责任保证|合同签署日至2029年12月15日|否|是|
|HKAC|2015年12月19日|178,156|2015年12月21日|178,156|连带责任保证|合同签署日至2018年12月5日|否|是|
|GlobalAviationLeasing Co.,Ltd|2015年10月31日|1,286,814|2015年12月28日|1,254,643|连带责任保证|合同签署日至2022年12月28日|否|是|
|天津渤海五号租赁有限公司|2016年01月26日|23,205|2016年01月26日|22,190|连带责任保证|合同签署日至2018年1月25日|否|是|
|横琴国际融资租赁有限公司|2016年03月25日|3,000|2016年03月17日|3,000|连带责任保证|债务履行期届满之日起两年|否|是|
|海口渤海五号租赁有限公司|2016年06月13日|71,400|2016年06月08日|64,391|连带责任保证|合同签署日至2028年6月7日|否|是|
|香港渤海租赁资产管理有限公司|2016年06月22|7,931|2016年06月22|7,931|质押|合同签署日至|否|是|

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||日||日|||2017年6月21日|||
|横琴国际融资租赁有限公司|2016年07月14日|10,000|2016年07月12日|10,000|连带责任保证|最终还款日后两年止|否|是|
|广州南沙渤海三号租赁有限公司|2016年07月28日|83,263|2016年07月26日|83,263|连带责任保证|合同签署日至2017年1月20日|否|是|
|海口渤海三号租赁有限公司|2016年08月10日|17,393|2016年08月08日|17,000|连带责任保证|债务履行期限届满之日后两年止|否|是|
|天津渤海七号租赁有限公司|2016年08月10日|21,858|2016年08月08日|21,532|连带责任保证|债务履行期限届满之日后两年止|否|是|
|天津渤海八号租赁有限公司|2016年08月26日|18,218|2016年08月24日|17,896|连带责任保证|债务履行期届满之日后两年止|否|是|
|广州南沙渤海四号租赁有限公司|2016年09月10日|32,398|2016年09月08日|32,037|连带责任保证|债务履行期届满之日后两年止|否|是|

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|广州南沙渤海八号租赁有限公司|2016年11月02日|82,012|2016年10月31日|80,873|连带责任保证|合同签署日至2028年10月30日|否|是|
|广州南沙渤海五号租赁有限公司|2016年11月22日|7,541|2016年11月21日|7,541|连带责任保证|被担保债务履行期届满之日起两年|否|是|
|广州南沙渤海九号租赁有限公司|2016年11月22日|12,799|2016年11月21日|12,799|连带责任保证|被担保债务履行期届满之日起两年|否|是|
|天津渤海七号租赁有限公司|2016年12月07日|78,300|2016年12月05日|78,300|连带责任保证|自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日|否|是|
|天津空港渤海一号租赁有限公司|2016年12月27日|51,600|2016年12月23日|51,600|连带责任保证|合同签署日至2028年12月22日|否|是|
|天津渤海九号|2016|12,534|2016|12,524|连带|被担|否|是|

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||年12月28日|||||年12月27日||||责任保证||保债务履行期届满之日起两年|||||
|空港渤海一号|2016年12月28日||12,830|||2016年12月27日||12,830||连带责任保证||被担保债务履行期届满之日起两年|||否|是|
|广州南沙渤海四号租赁有限公司|2016年04月19日||32,798|||2016年10月19日||32,554||连带责任保证||合同签署日至2028年10月18日|||否|是|
|Avolon、HKAC下属特殊目的主体||2016年12月8日|||5,549,137||4,075,647||||连带责任保证||否|||是|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）||||9,518,100|||||报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）|||||1,902,629|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）||||14,264,351|||||报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）|||||6,496,555|||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||||12,118,100|||||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）|||||2,499,006|||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||||17,313,113|||||报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）|||||7,512,540|||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|||||||||241.19%||||||||
|其中：|||||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）|||||||||84,978||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象|||||||||0||||||||

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|提供的债务担保余额（E）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|5,955,187|
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

五、发行人、保证人的诚信情况
经查询主要信用信息系统，截至目前，发行人控股股东、实际控制人、保证人不存在违法失信等信息。
六、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：赵元
联系电话：0755-23934048
（以下无正文）