北京东方通科技股份有限公司募集资金鉴证报告
信会师报字[2018]第 ZB10730号
北京东方通科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2北京东方通科技股份有限公司2017年度募集资金存 1-5放与使用情况专项报告
信会师报字[2018]第ZB10730号北京东方通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
东方通董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
鉴证报告第1页
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，东方通2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东方通募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东方通年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东方通年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：
2018年 4月 16日
鉴证报告第2页
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2017年度募集资金存放与使用情况专项
北京东方通科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十一款及《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第6.5.2条等有关规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称公司，或者本公司）报告2017年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、2017年非公开发行股票募集资金基本情况
根据本公司2015年5月6日召开的2015年第一次临时股东大会决议规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]805号）核准，并根据2014年度和2015年度利润分配对发行股数和发行价格进行除权除息调整后，本公司非公开发行22,852,344股人民币普通股，发行价格为人民币36.12元/股，募集资金总额为人民币825,426,760.00元。截至2016年6月27日止，本公司已收到上述募集资金总额825,426,760.00元，扣除发行费用10,910,481.91元，实际募集资金净额为814,516,278.09元。国信证券股份有限公司于2016年6月27日将扣除本次非公开发行股份应承担而尚未支付的保荐承销费9,000,000.00元后的金额816,426,760.00元汇入公司账户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额
北京东方通科技招商银行北京分行
2016年6月27日 110907213310202 816,426,760.00股份有限公司大望路支行
合计 -- -- -- 816,426,760.00本公司本次非公开发行股票募集资金到账情况由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年6月28日出具信会师报字[2016]第211547号验资报告。
截至2017年12月31日，公司累计本次非公开发行股票募集资金814,516,278.09元已使用完毕，其中用于支付收购微智信业100%股权现金对价的募集资金 581,000,000.00元，用于补充公司流动资金的募集资金233,516,278.09元。
二、募集资金的存放和管理情况
1、2017年非公开发行股票募集资金管理情况：
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2017年度募集资金存放与使用情况专项
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司董事会审议通过，并业经股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的，招商银行股份有限公司北京大望路支行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日，募集资金账户期末结存资金如下：
银行户名 开户行名称 账号 金额(元) 存款种类
北京东方通科技 招商银行北京分 1,009.28 活期
110907213310202
股份有限公司 行大望路支行
— 定期
北京东方通科技 北京银行中关村 1,476.18 活期
20000001859600011191794
股份有限公司 海淀园支行
— 定期
合计 -- 2,485.46 --
三、2017年年度募集资金的使用情况
1、募集资金实际使用情况
本报告期《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。
3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
4、募投项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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2017年度募集资金存放与使用情况专项
6、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
附表：2017年度募集资金使用情况对照表
北京东方通科技股份有限公司2018年4月16日
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2017年度募集资金存放与使用情况专项
附：2017年度募集资金使用情况对照表
1、2017年度非公开发行股票募集资金使用情况
单位：元
募集资金总额 814,516,278.09
本报告期投入募集资金总额 320,850,392.21报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 814,516,278.09累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末 项目可行项目达到预定 是否达承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计投投资进度 本报告期实现截止报告期末累 性是否发本报告期投入金额 可使用状态日 到预计投向 （含部分 投资总额 总额(1) 入金额(2) （%）(3) 的效益 计实现的效益 生重大变期 效益变更） ＝(2)/(1) 化收购微智信业100%股权 否 581,000,000.00 581,000,000.00 94,544,991.00 581,000,000.00 100 2016-4-26 72,198,632.03 125,947,205.54 是 否补充流动资金 否 233,516,278.09 233,516,278.09 226,305,401.21 233,516,278.09 100 不适用 否合计 814,516,278.09 814,516,278.09 320,850,392.21 814,516,278.09 --- --- 72,198,632.03 125,947,205.54 --- ---经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】805号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，以非公开发行的方式发行股份，募集资金总额为人民币825,426,760.00元，扣除各项发行费用人民币10,910,481.91元，实未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项
际募集资金净额人民币814,516,278.09元，上述募集资金已于2016年6月27日到达公司募集资金专项账户。
目）
截止2017年12月31日，募集资金已全部使用，其中支付收购微智信业100%股权581,000,000.00元，补充上市公司流动资金233,516,278.09元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕，专户余额是银行结息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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2017年度募集资金存放与使用情况专项
2、2016年非公开发行股票募集资金使用情况
2016年6月24日，公司以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行2,285.2344万股人民币普通股（A股）。根据会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2016]211547号），本次发行募集资金总额为825,426,760.00元，扣除发行费用10,910,481.91元后，实际募集资金净额为814,516,278.09元。国信证券股份有限公司于2016年6月27日将扣除本次非公开发行股份应承担而尚未支付的保荐承销费9,000,000.00元后的金额816,426,760.00元汇入公司账户。非公开发行股票募集配套资金截至2017年12月31日，募集资金已使用完毕，其中用于支付收购微智信业100%股权现金对价的募集资金581,000,000.00元，用于补充公司流动资金的募集资金233,516,278.09元。
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