国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司2017年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“公司”或“上市公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定，对永贵电器2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，特发表意见如下：一、募集资金的存放、使用及余额基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2016年公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A股）股票 26,941,362股，发行价为每股人民币31.55元，共计募集资金85,000万元，坐扣承销和保荐费用2,281.13万元后的募集资金为 82,718.87万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016年 7月 7日汇入上市公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 266号）。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2016年7月连同国泰君安证券股
份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》。公司于2016年12月连同子公司绵阳永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本期绵阳永贵公司已被公司全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵公司”）吸收合并，吸收合并事项完成后，四川永贵公司积极办理开设募集资金专户手续，并已于 2017年07月26日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司四川永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的存放、使用及余额情况
1、募集资金专户储存情况
截至2017年12月31日，公司有2个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|浙江天台农商营业部|201000157040267|73,372.70|活期|
||203000032519972|60,870,000.00|定期|
|中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行|2308414129100157036|633,196.93|活期|
|合 计||61,576,569.63||

截至 2017年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计 18,890.00万元，明细如下：
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品类型|购买日|到期日|预期年化收益率|
|浙江天台农村商业银行|天台农商银行“丰收 稳赢”2017年第一期人民|10,000.00|保本型|2017/7/27|2018/1/27|4.20%|

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|股份有限公司营业部|币理财产品||||||
|上海浦东发展银行天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1032期|8,890.00|保本型|2017/7/28|2018/1/31|4.30%|
|合 计||18,890.00|||||

2、募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金57,985.61万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97.85万元；2017年度实际使用募集资金 240.98万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 457.53万元；
累计已使用募集资金58,226.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 555.38万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币25,047.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品的金额为 18,890.00万元。
二、募集资金项目的进展情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对永贵电器募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
经核查，本独立财务顾问认为：永贵电器募集资金 2017年度使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一
募集资金使用情况对照表
2017年度
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||82,718.87||本年度投入募集资金总额||240.98||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||58,226.59||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付收购翊腾电子公司现金对价|否|41,720.00|41,720.00||41,720.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|光电连接器建设项目|否|25,000.00|25,000.00|240.98|437.18|1.75|2018.12.31|尚未产生效益|建设投入中|否|
|永久补充流动资金|否|15,998.87|15,998.87||16,069.41|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小 计||82,718.87|82,718.87|240.98|58,226.59||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||报告期无|||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|购买理财产品18,890.00万元|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
项目主办人 _________________ _________________
张建华 贺南涛
国泰君安证券股份有限公司 2018 年 4月 19日