佛山华新包装股份有限公司
2012年公司债券
受托管理事务报告
（2013年度）
发行人
佛山华新包装股份有限公司
（住所：广东省佛山市季华五路18号）
债券受托管理人
（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
重要声明
广州证券责任公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《佛山华新包装股份有限公司2013年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录
重要声明 ....................................................................................................................................1第一章本期公司债券概要 ......................................................................................................3第二章发行人2013年度经营和财务状况 ............................................................................6第三章发行人募集资金使用情况 ..........................................................................................9第四章本期公司债券担保人情况 ........................................................................................10第五章债券持有人会议召开的情况 .................................................................................... 11第六章本期公司债券本息偿付情况 ....................................................................................12第七章本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................................................13第八章发行人证券事务代表的变动情况 ............................................................................14第九章其他事项 ....................................................................................................................15
第一章本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
经中国证监会“证监许可〔2012〕725号”文核准，佛山华新包装股份有限公司获准不超过人民币 8亿元的公司债券。佛山华新包装股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为8亿元。
二、债券名称
佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券。
三、债券简称及代码
本期债券简称为“12华包债”，代码为“112130”。
四、发行主体
佛山华新包装股份有限公司。
五、债券期限
本期债券期限为5年固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
六、发行规模
人民币8亿元。
七、债券利率
本期债券票面利率为5.80%，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
八、回售条款
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
九、票面金额及发行价格
本期债券面值为100元，按面值平价发行。
十、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
十一、还本付息的期限及方式
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
十二、起息日
2012年11月26日。
十三、付息日
2013年至2017年每年的11月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 2015年每年的 11月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
十四、兑付日
2017年 11月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015年 11月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
十五、担保情况
本期债券为无担保债券。
十六、发行时信用级别
经联合信用评级有限公司综合评定，发行时公司的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
十七、债券受托管理人
广州证券有限责任公司。
十八、募集资金用途
本期债券发行募集的资金，在扣除发行费用后拟用约 20,000万元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。
第二章发行人 2012年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
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|股票简称|粤华包 B|股票代码||200986|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所||||
|公司的中文名称|佛山华新包装股份有限公司||||
|公司的中文简称|华新包装||||
|公司的外文名称（如有）|Foshan Huaxin Packaging Co.,Ltd.||||
|公司的法定代表人|童来明||||
|注册地址|佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼||||
|注册地址的邮政编码|528000||||
|办公地址|佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼||||
|办公地址的邮政编码|528000||||
|公司网址|http://www.fshxp.com||||
|电子信箱|jzw-hxbz@chinapaper.com.cn||||
|联系人及联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨映辉||江卓文||
|联系地址|佛山市季华五路 18 号经华大厦 20 楼||佛山市季华五路 18 号经华大厦 19||
|电话|0757-83992076||楼0757-83992076||
|传真|0757-83992026||0757-83992026||
|电子信箱|yyh-hxbz@chinapaper.com.cn||jzw-hxbz@chinapaper.com.cn||

二、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《大公报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

三、注册变更情况：
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|||企业法人营业执照|||
|注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
|||注册号|||

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||1999年06月21日|广东省工商行政管理局|19035257-5|国税字440601707682279|70768227-9|
|首次注册||||||
||2010年11月29日|佛山市工商行政管理局|19035257-5|号国税字440601707682279|70768227-9|
|报告期末注册||||||
|公司上市以来主营业务的变化情况||号无变更||||
|（如有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

四、发行人2013年度经营情况
2013年报告期内，公司全年实现营业收入 400,610.98万元，比去年同期上升了9.86%，实现营业成本343,798.15万元，同比去年同期增长9.19%，实现营业利润 6,666.16万元，比去年同期下降74.28%，实现归属于母公司股东的净利润 7,906.09万元，比去年同期下降70.55%，实现经营活动产生的净现金流量为82,125.13万元，同比去年增长了4,185.26%。
主要产品营业收入、营业成本情况如下：
单位：元
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||2013 年||2012 年|||
|产品分类|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|同比增减(%)|
|||（%）||（%）||
|白板纸|326,026,186.59|9.52%|476,971,191.93|15.66%|-31.65%|
|白卡纸|2,578,032,409.98|75.3%|2,292,937,258.22|75.29%|12.43%|
|印刷品|182,009,702.69|5.32%|176,797,785.91|5.8%|2.95%|
|液体包装纸|145,771,884.90|4.25%|6,406,462.93|0.21%|2,175.39%|
|胶乳|188,520,701.36|5.51%|92,557,137.10|3.04%|103.68%|
|碳酸钙|663,734.05|0.02%|2,315.82|0%|28,560.87%|

五、发行人 2013年度财务情况
发行人主要财务数据如下：
1、利润及资产主要数据：
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减|2011年|
|营业收入（元）|4,006,109,812.66|3,646,702,240.82|9.86%(%)|4,026,523,768.59|
|归属于上市公司股东的净利润|79,060,852.74|268,480,430.68|-70.55%|111,933,677.75|
|（元）归属于上市公司股东的扣除非|31,046,179.76|51,677,120.22|-39.92%|110,028,838.75|
|经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额|821,251,323.61|19,164,596.26|4,185.25%|-208,235,321.99|
|（ 基元 本）每 股收益（元/股）|0.16|0.53|-69.81%|0.22|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.53|-69.81%|0.22|
|加权平均净资产收益率（%）|4.61%|16.55%|-11.94%|7.55%|
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|总资产（元）|5,773,266,460.61|6,429,081,652.74|增减- 10.2%|6,571,888,756.69|
|归属于上市公司股东的净资产|1,729,936,978.68|1,706,059,800.96|(1.4%%|1,538,546,101.56|

（元）
)
2、现金流：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|3,151,996,919.76|3,024,633,797.40|4.21%|
|经营活动现金流出小计|2,330,745,596.15|3,005,469,201.14|-22.45%|
|经营活动产生的现金流量|821,251,323.61|19,164,596.26|4,185.25%|
|净额投资活动现金流入小计|51,491,678.51|581,224,429.89|-91.14%|
|投资活动现金流出小计|200,038,588.03|115,279,651.22|73.52%|
|投资活动产生的现金流量|-148,546,909.52|465,944,778.67|-131.88%|
|净额筹资活动现金流入小计|1,372,183,849.94|3,673,903,514.77|-62.65%|
|筹资活动现金流出小计|2,222,692,993.98|4,144,809,533.40|-46.37%|
|筹资活动产生的现金流量|-850,509,144.04|-470,906,018.63|80.61%|
|净额现金及现金等价物净增加|-178,623,629.93|14,312,325.62|-1,348.04%|

额
第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕725号文批准，本期债券合计发行人民币80,000万元，网上公开发行10,000万元，网下发行70,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012年 12月 29日汇入发行人指定的银行账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购冻结资金情况、网下配售认购冻结资金情况分别出具了编号为信会师报字〔2012〕第410374号、信会师报字〔2012〕第410377号、信会师报字〔2012〕第410376号的验资报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）又对本期债券募集资金到位情况出具了编号为信会师报字〔2012〕第410375号的验资报告。
根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行费用后，拟将本期债券募集资金的 2.00亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金，在实际使用过程中发行人将根据生产经营活动的实际需要来合理安排流动资金的使用，以充分提高资金使用效率，保障广大投资者利益。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据募集说明书，募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司可本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。截至2012年12月31日，公司使用3.10亿元募集资金用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金，且本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章本期公司债券担保人情况
本期债券为无担保债券。
第五章债券持有人会议召开的情况
2013年度内，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
第六章本期公司债券本息偿付情况
2013年至2017年每年的11月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 2015年每年的 11月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
2013年度，发行人已按时兑付本期债券利息。
第七章本期公司债券跟踪评级情况
联合信用评级有限公司将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
第八章发行人证券事务代表的变动情况
根据发行人对外披露的相关公告，目前发行人证券事务代表为江卓文先生
。
第九章其他事项
发行人二级子公司珠海华丰纸业有限公司（原名佛山华丰纸业有限公司，现已更名为珠海华丰纸业有限公司，以下简称“珠海华丰”）和斯道拉恩索亚洲包装有限公司（以下简称“斯道拉恩索”）之间存在转让协议纠纷一案已判决并执行完毕。
华丰纸业诉斯道拉恩索亚洲包装有限公司（以下简称“恩索公司”）转让协议纠纷一案已由广东省高级人民法院作出终审判决，并已经执行完毕。2013年 11月 5日公司子公司华丰纸业收到珠海市中级人民法院转入的该案件执行款人币 20,258,966.54元（已扣除汇兑损失和执行费）。至此，公司及华丰纸业对本项诉讼的主张已全部执行完毕。
（此页无正文，为广州证券有限责任公司《佛山华新包装股份有限公司 2012年公司债券受托管理事务报告（2013年度）》之签章页）
广州证券有限责任公司2014年4月21日