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地址:北京市西城区阜外大街
1号四川大厦东座15层 邮编∶10OO37日L话: (010)68364873
传真
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目 录
一、鉴证报告
二、报告附送
关于募集资金年存放与使用情况的专项报告
(2014年
度
)
三、报告附件
1.中兴华会计师务所
(特殊普通合伙)企业法人营业执照(复印件
)2,中兴华会计师务所
(特殊普通合伙)执业资格证明(复印件
)
3,中兴华会计师务所
(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证(复印r+)
存
关于募集资金年度 放与使用情
报生
鉴证
口
中兴华核宇
(2015)第JsJ05号汪苏中天科技股份有限公司董事会
:
我们接受委托,鉴证了后附的江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天(2014年科技公司")编
制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
度。
)》
一、管理层的责任
编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告是中天科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按
照中国证监会《上市公司监管指引第
2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订
等规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告;(2))》
设计、执行和维护必要的内部控制,以使募集资金年度存放与使用情况的专项报告不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责隹
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合中天科技公司的实际情况,实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中天科技公司提供的相关资料,在审慎调查以及我们认为必要的其他程序的基础上所作出的职业判断,并不构成我们对募集资金投资项目的前景及其效益实现的保证。
三、鉴证意见
) 1
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙
ˇ
|
我们认为,中
天科技司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(2014年
度 己经按照国证监会
《上市公司监管指引第2号一上市公司募集)》
资金管理和使用的监管要》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订 等规定
制,在所有重大方面如实反映了中天科技公司 2014)》
年度募集资金存放与使用况。
四、报告使用范围说
本鉴证报告仅供中天
技公司2014年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的。
普通合伙 中国注册会计师
)
:
中国注册会计师
:
l100016701
二○一五年四月二
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏
中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(⒛14年度
)
根据中国证监会《上市公司监管指引第
2号一上市公司募集资金管理和使用(2013年
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 修订)》
“ ” “ ”
等规定,现将江苏中天科技股份有限公司
(以下简称公司或本公司
)⒛14年度募集资金存放与使用情况做如下说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可1⒛14】
%8号
文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股
(A股
)158,263,300.OO股
新股,每
股发行价14.28元,募集资金总额为人民币2,259,∞9,呢
4。OO元,扣除发行手续费人民币
51,9”,998.25元
,于⒛14年9月
18日
实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币2,⒛8,019,”5,75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(⒛14)第JS-O40号《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
本公司严格按照中国证监会
《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 (2013管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
年修订
等规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存)》
在违反相关规定的情况。
管协议》,开
设募集资金专用账户。
截至⒛14年12月31日,本公司⒛14年度非公开发行募集资金的余额及存放情况如下
:
公司名称
金额
(万元)本公司 工商银行如东支行 1111323129000296650
36,646.80本公司 农行南通经济技术开发区支 10727001040216657
中天科技海缆有兴业银行南通经济技术开
限公司
408840100100024458
10,863.01中天光伏技术有交通银行南通经济技术开发
限公司 区支行
326008605018170087515
16,125,24中天光伏技术有
限公司
农行南通经济技术开发区支 10727001040216640
5,896.41 74,534,27三、本年度募集资金的实际使用情况
1、
发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过”6,OO0万元,募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人
民币万元
)
序
计划使用募集号
项目名称 项目总投资
资金
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范
l 区150MWp屋
顶太阳能光伏发电项目
135,000.00 135,000,000乙 海缆系统工程项目
53,650.00 50,000,00 3 新能源研发中心建设项目
6,000.00 6,000.00 4 高温超导技术研发项目
7,033.00 5,000.00 5 补充流动资金
30,000.00 30,000.00合计 231,683.00 226,000,00在募集资金到位前,如本公司己使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作,在本次非公开发行股票募集资金到位后,本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订 等相关中国法律)》
法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据本次非公开增发股票实际募集资金情况,本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元
)
序 调整前计划使用调整后计划使用项目名称
号 募集资金 募集资金
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示
135,000.00 135,000.00 1 范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目
0‘ 海缆系统△程项目 50,000.00 50,000,00新能源研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00 4 高温超导技术研发项日 5,000.00 5,000.00补充流动资金 30,000.00 24,801.99合计
226,000.00 220,801.992、
募集资金的实际使用情况
(金额单位:人
民币万元
)
募集资金总额: 冤&￡2
)·”
(其中:利
`自、收入净苟
已累计使用募集资金总额:83,ω
7。%
各年度使用募集资金总额
:
:
变更用途的募集资金额 无
⒛13年:19,l17。 13
`总
变更用途的募集资金总额比例:
无
⒛14年 :“,⒆ 0.81
项目可募集后承 截至期末 是否达行性是序
承诺投资实际投资募集前承诺
诺投资金
本年度投截至期末累
投入进度
本年度实
到预计否发生号 项目 项目 投资金额 入金额计投入金额 现的效益
额 (o/o) 效益重大变化 150MWp
150RllWp
屋顶太阳屋顶太阼
135,000,0C 135,000.0C 23,006.43 27,936,9ˉ 23.8￡建设中不适用 否 I能光伏发能光伏发
申‘I页日 由项日
0乙
海I程缆项系目鲼每△程缆项系目鲼
50,000,0C 50,000.0C 16,561.81 28,768,4￡
575Z建设中不适用 不囗新能源刨新黼硼
3
发中心建发㈨娃
6,000.0C 6,0000C
120.5甾 120,5廷
201建设中不适用 否设项日 啖则
鬲温超导高温超导
4技术研发肢术研发 5,000.0C 5,000,0C 00C 1,980.0C 39.6(建设中不适用 否项目 顷凵
补充流诚补充流渺
30,000,0C 24,801,9924,801,9彡 24,801.9. / / / /资金 资金
合计 226,000.0( 220801.9s 64,49081 83,607.9Z
/ / / /利用闲置募集资金临时补充流动资金 63,020.00
3、
本次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止
设共37,619.%万元
(其中:150MWp屋
顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元 ,海缆系统工程项目”,%2。OO万元,新能源研发中心建设项120.58万元,高温超导技术研发项目1,兜0O万元)。
0。
经2o14年10月21日公司召开的五届第十三次董事会会议审议通过,同意公司用募集资金37,619。阝万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、
募集资金投资项目变更的情况
经2014年12月10日公司五届十五次董事会审议,并经2014年
12月 29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过,公司决定本次募投项目之 “
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋
顶太阳能光伏发电项 ”
目的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。
除上述事项外,本
公司募集资金投资项目未发生其他变更情况。
5、
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
⒛14年10月21日,本
公司五届第十三次董事会审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计
划将总额“,OO0万元暂时闲置的募集资金暂时用于临时补充流动资金,使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限到期后,款
项将及时归还到募集资金专用账户。
2014年
10-11月,公
司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为ω,020。OO万
元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司己披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反募集资金管理相关规定的情形。
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