瑞华核字[2014]第16010004号
目 录
·················································1··、··········鉴·····证·····报·····告······ 12、关于前次募集资金···使·····用·····情·····况·····的·····报·····告······ 3
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关于华油惠博普科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]第16010004号华油惠博普科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2014年 3月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2014年 3月 31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。
我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马龙
中国·北京
中国注册会计师：王明
二〇一四年六月三十日
华油惠博普科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2014年 3月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]138号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2011年 2月 16日通过深圳证券交易所发行 A股 3,500万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 26.00元，收到股东认缴股款共计人民币 910,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币821,729,546.53元。
经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2011]第 1009号验资报告验证，上述募集资金人民币 821,729,546.53元已于2011年2月 21日汇入本公司在北京银行中关村科技园区支行帐号 01090879400120109089470募集资金专户。截至 2013年 12月 31日止，该专户的余额为人民币 9,374,961.84元，全部为募集资金存储产生的利息。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资油气田开发装备产研基地建设项目，项目总投资 24,050万元。”
截至2014年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
实际投入
项目 承诺募集资金 差异
投资项目 募集资金 差异原因
总投资 投资总额 金额
总额
油气田开发装备产研 项目余款未 24,050.00 24,050.00 24,015.97 34.03
基地 付
合 计 24,050.00 24,050.00 24,015.97 34.03
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至2014年3月31日，前次募集资金尚未使用 698.22万元，系募集资金利息形成。截至2014年6月24日，前次募集资金结余 384.66万元，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，于 2014年6月 24日公告后将结余募集资金 3,846,573.39元（包含利息收入）永久性补充流动资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
储油罐机械清洗装备租赁项目于2013年12月31日验收完工，并投入使用。
截至报告日公司本期尚未确认收入。该项目累计完成产值 382.08万元。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、 2012及2013年度报告
中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
2011年年末累计
投资 实际
序号 年报披露 差异 备注
项目 使用
油气田开发装备
1 4,247.64 4,247.64
产研基地
储油罐机械清洗
2 2,565.10 2,565.10
装备租赁
3 办公用房 10,171.82 10,171.82
用超募资金偿还
4 7,600.00 7,600.00
银行贷款
超募资金永久性
5 6,000.00 6,000.00
补充流动资金
合计 30,584.56 30,584.56
单位：万元
2012年年末累计
投资 实际
序号 年报披露 差异 备注
项目 使用
油气田开发装备
1 10,965.17 10,965.17
产研基地
储油罐机械清洗
2 1,939.97 1,939.97
装备租赁
3 办公用房 332.85 332.85
用超募资金偿还
4
银行贷款
超募资金永久性
5 8,000.00 8,000.00
补充流动资金
合计 21,237.99 21,237.99
单位：万元
2013年年末累计
投资 实际
序号 年报披露 差异 备注
项目 使用
油气田开发装备
1 8,683.80 8,683.80
产研基地
储油罐机械清洗
2 3,245.85 3,245.85
装备租赁
3 办公用房 16.40 16.40
用超募资金偿还
4
银行贷款
超募资金永久性
5 16,435.74 16,435.74
补充流动资金
使用超募资金购
6 3,825.00 3,825.00
买子公司
合计 32,206.79 32,206.79
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、2012及 2013年度报告中“董事会报告”部分和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月三十日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||82,172.95||已累计使用募集资金总额|||84,270.91||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||84,270.91||
|||||||其中：2011年|||30,584.56||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2012年|||21,237.99||
|||||||2013年|||32,206.79||
|||||||2014年1-3月|||241.57||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|油气田开发装备产研基地|油气田开发装备产研基地|24,050.00|24,050.00|24,015.97|24,050.00|24,050.00|24,015.97|34.03|2012年12月|
|2||储油罐机械清洗装备租赁|||7,873.13|||7,873.13||2013年12月|
|3||购买办公|||10,521.07|||10,521.07||2012年2月|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||用房|||
|4||归还银行贷款|7,600.00|7,600.00|
|5||补充流动资金|30,435.74|30,435.74|
|6||使用超募资金购买子公司|3,825.00|3,825.00|
||合计||84,270.91|84,270.91|

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012|2013|2014年1-3月份|||
|1|油气田开发装备产研基地|50%|32,151.00|-|28,748.18|4,066.76|32,814.94|是|
|2|储油罐机械清洗装备租赁|-|-|-|382.08|-|382.08|-|