渤海证券股份有限公司
关于四川浩物机电股份有限公司
关于下属子公司日常关联交易预计的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“独立财务顾问”）为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）100%股权的独立财务顾问。鉴于内江鹏翔已于2019年 7月 3日过户至公司名下，渤海证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司关于内江鹏翔日常关联交易预计事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下：一、关联交易预计的情况
（一）关联租赁-房屋租赁
单位：元
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|承租方|出租方（关联人）|租赁类型|租赁期限|2019年7月1日至 2019年12月 31日预计租金|2020年 1月1日至合同履行完毕前尚须支付的租金|截至披露日已发生金额|重组实施前 12个月发生金额|
|天津浩众汽车贸易服务有限公司|天津市骏捷汽车销售服务有限公司(现更名为金源（天津）文化传媒有限公司)|房屋租赁|2018年1月1日至 2019年12月 31日|900,000.00|—|450,000.00|1,800,000.00|
|天津市新濠汽车销售有限公司|天津浩物骏驰国际贸易有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|1,622,548.74|9,735,292.44|811,274.37|3,655,724.17|
|天津浩物丰田汽车销售|天津浩物骏驰国际贸易|房屋租赁|2018年1月1日至 2022|1,516,811.08|9,100,866.48|758,405.54|3,443,903.80|

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|承租方|出租方（关联人）|租赁类型|租赁期限|2019年7月1日至 2019年12月 31日预计租金|2020年 1月1日至合同履行完毕前尚须支付的租金|截至披露日已发生金额|重组实施前 12个月发生金额|
|服务有限公司|有限公司||年12月 31日|||||
|天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司|天津空畅资产管理有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|1,659,054.30|9,954,325.80|829,527.15|3,796,681.95|
|天津市名达汽车销售服务有限公司|天津空畅资产管理有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|1,461,887.87|8,771,327.22|730,943.94|3,139,464.17|
|天津浩众汽车贸易服务有限公司|天津空畅资产管理有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|1,620,339.08|9,722,034.48|810,169.54|3,801,207.50|
|天津市高德汽车贸易有限公司|天津空畅资产管理有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|1,326,695.57|7,960,173.42|663,347.79|3,096,396.04|
|天津市轩德汽车贸易有限公司|天津空畅资产管理有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|1,195,992.65|7,175,955.90|597,996.33|2,555,966.25|
|天津市骏达汽车销售服务有限公司|天津空畅资产管理有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|1,060,164.20|6,360,985.20|530,082.10|2,422,651.94|
|天津市名路翔汽车销售服务有限公司|天津市新濠汽车投资有限公司|房屋租赁|2019年1月1日至 2019年12月 31日|1,007,339.45|—|503,669.73|1,961,884.90|
|天津市远德汽车贸易有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|556,811.00|3,340,866.00|278,405.50|1,804,571.00|
|天津浩保行保险代理有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|40,425.69|242,554.14|20,212.85|80,483.87|
|天津空港浩轩二手车鉴|天津空港二手车交易市|房屋租赁|2018年1月1日至 2022|47,547.17|285,283.02|23,773.59|97,947.17|

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|承租方|出租方（关联人）|租赁类型|租赁期限|2019年7月1日至 2019年12月 31日预计租金|2020年 1月1日至合同履行完毕前尚须支付的租金|截至披露日已发生金额|重组实施前 12个月发生金额|
|定评估有限公司|场有限公司||年12月 31日|||||
|天津市机动车拍卖中心有限公司|天津空港二手车交易市场有限公司|房屋租赁|2018年1月1日至 2022年12月 31日|47,547.17|285,283.02|23,773.59|95,094.34|
|合计|—|—|—|14,063,163.97|72,934,947.12|7,031,582.02|31,751,977.10|

（二）关联租赁-车库租赁
单位：元
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|承租方|出租方（关联人）|租赁类型|租赁期限|2019年 7月 1日至 2019年12月 31日预计租金|截至披露日已发生金额|重组实施前12个月发生金额|
|天津市风神汽车销售有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|车库租赁|2019年1月1日至2019年 12月31日|139,308.15|66,576.15|234,713.01|
|天津市名濠汽车销售服务有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|车库租赁|2019年1月1日至2019年 12月31日|132,100.00|63,100.00|247,413.88|
|天津市名路翔汽车销售服务有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|车库租赁|2019年1月1日至2019年 12月31日|124,495.41|60,284.40|217,000.15|
|天津市远德汽车贸易有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|车库租赁|2019年1月1日至2019年 12月31日|23,900.92|11,183.49|44,435.01|
|天津市骏濠汽车销售服务有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|车库租赁|2019年1月1日至2019年 12月31日|97,063.24|19,401.83|97,023.64|
|合计|—|—|—|516,867.72|220,545.87|840,585.69|

（三）关联担保
单位：万元
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|担保人|被担保人|起始日|到期日|截至披露日担保余额|预计截至 2019年12月 31日担保余额|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市风神汽车销售有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|

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|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津浩物丰田汽车销售服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市名濠汽车销售服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市骏濠汽车销售服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市汇丰行汽车销售服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市名达汽车销售服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市新濠汽车销售有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市远德汽车贸易有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津浩众汽车贸易服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市高德汽车贸易有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市名路翔汽车销售服务有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市轩德汽车贸易有限公司|2018年 3月 21日|2020年 2月 27日|300.00|300.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司|2019年 1月 30日|2019年10月7日|2,000.00|—|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市高德汽车贸易有限公司|2019年 5月 16日|2029年 3月 18日|12,000.00|12,000.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市远德汽车贸易有限公司|2019年 5月 16日|2028年 8月 31日|5,000.00|5,000.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市轩德汽车贸易有限公司|2019年 5月 16日|2028年 8月 31日|2,500.00|2,500.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市高德汽车贸易有限公司|2019年 6月 5日|2020年 6月 4日|3,000.00|3,000.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津浩众汽车贸易服务有限公司|2019年 6月 6日|2020年 6月 4日|3,000.00|3,000.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津浩众汽车贸易服务有限公司|2019年 6月 18日|2020年 6月 17日|1,800.00|1,800.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市名濠汽车销售服务有限公司|2019年 6月 18日|2020年 6月 17日|1,300.00|1,300.00|
|天津市浩物机电汽|天津市高德汽车贸|2019年 6月 18日|2020年 6月 17日|1,300.00|1,300.00|

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|车贸易有限公司|易有限公司|||||
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市汇丰行汽车销售服务有限公司|2019年 6月 18日|2020年 6月 17日|1,500.00|1,500.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津浩众汽车贸易服务有限公司|2019年 6月 20日|2029年 6月 20日|4,000.00|4,000.00|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司|2019年 7月 5日|2020年 7月 4日|770.00|770.00|
|合计|—|—|—|42,070.00|40,070.00|

注：鉴于内江鹏翔100%股权于 2019年7月 3日过户至公司名下，因此，“重组实施前12个月发生金额”的统计区间为2018年7月1日至 2019年6月30日，“截至披露日已发生金额”的统计区间为2019年7月1日至 2019年9月 30日。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|与公司关联关系|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|颜广彤|350000万元人民币|汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、摩托车、化工轻工材料（不含易毒品、危险品）、汽车装俱、农用机械、机电产品、五金矿产、木材批发兼零售、代购、代销；商品信息咨询（生产资料）、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；煤炭批发经营；焦炭、纺织原料批发兼零售；仓储（危险品除外）；装卸搬运；自有房屋租赁；投资咨询服务；资产管理服务（金融资产除外）；食用农产品（蔬菜、水果、牛肉、羊肉）批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；限分支机构经营：汽车维修；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）|河北区真理道54 号|为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票 上 市规 则 》10.1.3 第二款，其与公司存在关联关系。|
|天津浩物骏驰国际贸易|焦轶|86600 万元人民币|国际贸易；自营和代理货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规|天津自贸区（东疆保|为天津市浩物机电汽车贸易有限|

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|有限公司|||允许经营的进出口业务）；机电产品（小轿车除外）、汽车、汽车装俱、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、化工轻工材料（易制毒品及化学危险品除外）、服装、土产、建筑材料、纺织原料、纺织机械、农用机械的批发兼零售；商品信息咨询；代办保税仓储及相关咨询服务；仓储（危险化学品除外）；国内货运代理；自有房屋及场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|税港区）海丰物流园九号仓库四单元—17|公 司 下属 子 公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款，其与公司 存 在关 联 关系。|
|天津空畅资产管理有限公司|李广年|73094.606 万元人民币|资产管理（金融资产除外）、汽车、机械设备、汽车配件、汽车装俱、摩托车、金属材料的销售；自营和代理货物及技术进出口；自有房屋租赁；以上相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号226|为天津市浩物机电汽车贸易有限公 司 下属 子 公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款，其与公司 存 在关 联 关系。|
|天津空港二手车交易市场有限公司|孙广顺|5761.349万元人民币|市场经营及管理服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；二手车收购、销售（新车除外）；为旧机动车交易活动提供咨询服务；汽车（小轿车除外）、钢材、铝、铜、机械设备零售兼批发；为企业提供劳动服务；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续服务；自有房屋租赁；汽车饰品销售；停车管理服务；设计、制作、代理、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路 8号|为天津市浩物机电汽车贸易有限公 司 下属 子 公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款，其与公司 存 在关 联 关系。|
|天津市新濠汽车投资有限公司|颜广彤|10000 万元人民币|以自有资金向汽车销售业、商业及房地产业投资；房屋租赁；机电产品、五金交电、金属材料（贵重稀有金属除外）、通讯器材、汽车（含小轿车）、汽车配件及装俱、工业电气自动化设备、风力电子产品批发兼零售；汽车技术咨询服务（中介除外）；为企业及家庭提供劳务服务（涉外除外）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；风电及太阳能发电机组电气系统、电气设备、新能源电池、太阳能电池批发兼零售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|天津市东丽区一纬路 4号|为天津市浩物机电汽车贸易有限公 司 下属 子 公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款，其与公司 存 在关 联 关系。|

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|天津市浩鹏汽车发展有限公司|张志宏|85981.5万元人民币|汽车、机械、汽车配件、汽车装具、摩托车零配件、金属材料销售；汽车租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；进出口汽车信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|北辰区北辰道2 号|为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票 上 市规 则 》10.1.3 第二款，其与公司存在关联关系。|
|天津市骏捷汽车销售服务有限公司(现更名为金源（天津）文化传媒有限公司)|蔡莉|1000万元人民币|从事广播电视、电视剧制作、发行；展览展示服务；会议服务；公关服务；市场营销策划；企业策划；展览用品租赁；组织体育活动；体育项目经营；广告设计、制作、代理、发布；组织文化艺术交流活动；文化信息咨询、体育信息咨询；票务代理服务；汽车销售；机械电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、化工轻工材料（危险品除外）、汽车装具、农用机械零售兼批发、代购代销；商品信息咨询；机械设备租赁；劳务服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；代办车务手续；自营代理货物及技术进出口；保险兼业代理业务；二手车收购、销售；汽车租赁；互联网信息服务；计算机软硬件、通信的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；日用百货、文化体育用品、工艺美术品、饰品、家用电器、办公设备、办公用品、健身器械、医疗器械、电子产品、孕婴用品、日用品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金材料、床上用品、儿童玩具、家具、化妆品、图书销售；烟草零售；摄影摄像服务；代理彩票销售；旅客票务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|天津自贸区试验区（空港经济区）国际汽车园中路 27|为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票 上 市规 则 》10.1.3 第二款，其与公司存在关联关系。|

（二）关联方最近一个会计年度财务数据
单位：万元
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|关联方名称|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|天津市骏捷汽车销售服务有限公司(现更名为金源（天津）文化传媒有限公司)|5,123.46|-2,175.30|16,070.46|-330.82|

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|天津浩物骏驰国际贸易有限公司|133,613.24|72,093.43|1,207.53|-1,757.73|
|天津空畅资产管理有限公司|73,868.30|70,163.60|2,644.84|-978.46|
|天津市新濠汽车投资有限公司|85,676.26|25,384.69|218,512.05|2,588.58|
|天津市浩鹏汽车发展有限公司|163,847.71|27,162.98|21,974.50|-12,475.86|
|天津空港二手车交易市场有限公司|62,422.61|26,287.03|4,754.01|1,382.17|
|天津市浩物机电汽车贸易有限公司|2,008,727.00|476,345.84|1,651,741.92|19,533.03|

（三）履约能力分析
内江鹏翔下属子公司财务状况良好、经营情况正常，其能够向关联公司及时支付交易款项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
内江鹏翔下属企业与关联公司的关联交易均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按公司有关规定确定收付款安排和结算方式。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、内江鹏翔下属企业与关联公司发生关联交易的事项符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展。
2、内江鹏翔下属企业与关联公司发生关联交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、关联交易事项审议情况
浩物股份第八届二十二次董事会会议于2019年10月25日召开，以6票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属子公司日常关联交易预计
的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。
七、独立董事意见
经审核，独立董事一致认为：
1、内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时，内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度，由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项。
2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
3、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合公司的经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意公司关于下属子公司日常关联交易预计的事项。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次下属子公司内江鹏翔日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已发表了同意意见，该等事项尚须提交股东大会审议批准。
上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及浩物股份《公司章程》的规定。上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对浩物股份上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司关于下属子公司日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
关伟 宝石
渤海证券股份有限公司年 月 日