安信信托股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 安信信托股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 安信信托
股票代码： 600816
信息披露义务人名称：上海国之杰投资发展有限公司
住所： 上海市杨浦区鞍山路1号
通讯地址： 上海市长宁区娄山关路 83号7楼
股份变动性质： 上市公司非公开发行增加股本，导致股权比例稀释
签署日期：2015年 10月 30日
信息披露义务人声明
一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告
书》及其他相关法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告已全面披露信息披露义务人在安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”、“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署日，除本报告
披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安信信托中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次取得上市公司发行的股份尚须经安信信托股东大会批准、有权银监部门批准、证监会核准，本次交易能否取得有权部门的批准和核准，以及最终取得有权部门的批准或核准的时间存在不确定性。本次权益变动在获得主管部门批准或核准后方可进行。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 .................................................................................................... 2目录 .............................................................................................................................. 3第一节 释义 .............................................................................................................. 4第二节 信息披露义务人介绍 .................................................................................. 5第三节 持股目的 ...................................................................................................... 7第四节 权益变动方式 .............................................................................................. 8第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 .................................................... 11第六节 其他重大事项 ............................................................................................ 12第七节 备查文件 .................................................................................................... 13附表 ............................................................................................................................ 16
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：
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|本报告|指|安信信托股份有限公司简式权益变动报告书|
|信息披露义务人、国之杰|指|上海国之杰投资发展有限公司|
|公司、上市公司、安信信托|指|安信信托股份有限公司|
|本次非公开发行、本次发行|指|公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行不超过35,000万股A股股票的行为|
|本次权益变动|指|信息披露义务人拟认购不超过 9,000万股，本次非公开发行完成后，信息披露义务人持股比例将由 56.99%下降至 51.83%的权益变动行为|
|《股份认购合同》|指|安信信托与国之杰签订的《附条件生效的股份认购合同》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|中国银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|上交所、交易所|指|上海证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|

说明：由于四舍五入的原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
企业名称： 上海国之杰投资发展有限公司
注册地址 上海市杨浦区鞍山路 1号
法定代表人： 高天国
注册资本： 人民币765,279万元
营业执照注册号码： 310110000181544
企业类型 有限责任公司（国内合资）
税务登记证号码： 310110630769797
经营期限： 1999年5月12日至2029年5月11日
房地产开发，物业管理，投资管理；服装生产、设计；百货、五金交电、化工产品（除危险品）、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、电器设经营范围： 备，建筑装潢材料、计算机及配件，通讯器材及设备、冶金炉料、机电产品、汽车零部件、建筑材料销售；室内装潢，经济信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海谷元房地产开发有限公司持有75.66%股权，上海国正投资管理有限公司持有22.48%股权，上海沅主要股东
晟投资管理有限公司持有1.47%股权，上海鑫康润实业有限公司持有0.39%股权。
联系电话： 021-62369805
传真： 021-62195151
（二）信息披露义务人股权关系图
截至本报告签署日，信息披露义务人与其控股股东、实际控制人的股权控制关系图如下：
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
截至本报告签署日，信息披露义务人的董事及主要负责人情况如下：
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|职务|姓名|性别|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或地区的居留权|
|董事长|高天国|男|中国|中国|是|
|董事|周丽|女|中国|中国|否|
|董事|沈剑虹|男|中国|中国|否|
|董事|邵明安|男|中国|中国|否|
|董事|张春景|女|中国|中国|否|

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过其已发行股份5%的情况
截至本报告签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过其已发行股份5%的情况。
第三节 持股目的
信息披露义务人因安信信托本次非公开发行导致股权稀释。
截至本报告签署日，信息披露义务人除拟认购安信信托本次非公开发行不超过 9,000万股股份外，未来 12个月内暂无继续增加、减少或者处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
信息披露义务人拟通过认购上市公司本次非公开发行股票的方式增持股份，但上市公司通过非公开发行增加股本总额，导致信息披露义务人持股比例下降。
本次权益变动之前，信息披露义务人持有上市公司 100,874.32万股股份，占上市公司总股本56.99%。本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有上市公司109,874.32万股股份，占上市公司总股本的51.83%。
二、权益变动方式及变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况
信息披露义务人本次拟认购安信信托非公开发行不超过9,000万股股票，本次权益变动完成后，信息披露义务人持有的股份占安信信托本次非公开发行后总股本的51.83%。
（一）《附条件生效的股份认购合同》的主要内容
2015年10月30日，公司与国之杰签署了《附条件生效的股份认购合同》，合同主要内容如下：
1、发行人：安信信托
2、认购人：国之杰
3、签订时间：2015年10月30日
4、认购数量：本次拟向国之杰非公开发行不超过 9,000万股股票。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整，认购数量亦随之调整。
5、认购价格：14.26元/股（在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生除权、除息等事宜的，则发行价格相应调整）。国之杰以现金方式支付。
6、锁定期：本次向国之杰发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日起60个月内不得转让。
7、支付方式：国之杰应在公司本次非公开发行相关事项获中国证监会核准后，按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）
为本次非公开发行专门开立的账户，待验资完成并扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
8、合同生效条件
本认购合同由公司、国之杰正式签署盖章后，并在下述条件全部满足时生效：1）本次非公开发行已获得公司董事会、股东大会批准；
2）本次非公开发行已获得国之杰股东会批准；
3）本次非公开发行及为履行本次非公开发行涉及的其他行政许可事项已获得有权银行业监督管理部门的批准；
4）本次非公开发行已获得中国证监会的核准。
9、违约责任
任何一方未履行或未适当履行其在合同项下应承担的任何义务，或违反其在合同项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 30日内纠正其违约行为；如该等期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约方应就此对守约方进行全额的赔偿或补偿。
（二）最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
最近一年一期内，信息披露义务人与上市公司之间的重大关联交易情况具体如下：
1、经上市公司第七届董事会第九次会议及2014年第一次临时股东大会决议审议通过，并经中国银监会《关于安信信托增加注册资本及调整股权结构的批复》（银监复【2014】938号）、中国证监会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1173号）核准，上市公司以非公开发行方式向国之杰发行人民币普通股（A股）253,846,153股，发行价为12.30元/股，均为现金认购。
2、2014年 5月，上市公司与国之杰在上海签署了《发起人协议》，上市公司拟与国之杰共同以货币方式出资成立国和基金管理公司（以工商注册名称为
准），国和基金管理公司注册资本 1亿元，上市公司拟出资 2,400万元，占注册资本总额24%，上述交易经上市公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表事前认可意见及独立意见。上述关联交易涉及成立基金管理公司，尚须获得中国证监会核准。
3、2015年9月，上市公司以自有资金受让上海国正投资管理有限公司（国之杰股东）和上海假日百货有限公司（国之杰下属子公司）持有的泸州市商业银行股份有限公司股份 4372万股，股份占比6.03%，每股受让价格 2.57元，合计11,236.04万元。上述事项已经上市公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表事前认可意见及独立意见。
信息披露义务人与上市公司之间的重大关联交易情况请参阅上市公司登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。
截止本报告书签署日，信息披露义务人暂不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。
（三）本次权益变动的相关批准
本次非公开发行已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准、有权银监部门批准、证监会核准，本次交易能否取得有权部门的批准和核准，以及最终取得有权部门的批准或核准的时间存在不确定性。本次权益变动在获得主管部门批准或核准后方可进行。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况
信息披露义务人参与本次非公开发行所获得的上市公司股份，自本次非公开发行结束之日起60个月内不得转让。
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
信息披露义务人在权益变动发生之日前 6个月内认购上市公司以非公开发行人民币普通股（A股）253,846,153股，不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、信息披露义务人的营业执照；
二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
三、信息披露义务人与上市公司签署的《附条件生效的股份认购合同》。
信息披露义务人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2015年10月30日
（本页无正文，为《安信信托股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
2015年10月30日
附表
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|安信信托股份有限公司|上市公司所在地|上海|
|股票简称|安信信托|股票代码|600816|
|信息披露义务人名称|上海国之杰投资发展有限公司|信息披露义务人注册地|上海市杨浦区鞍山路1 号|
|拥有权益的股份数量变化|增加√ 减少□不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□ 无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是√ 否□|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□ 否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□继承□ 赠与□其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：流通 A股持股数量：1,008,743,160 股持股比例：56.99%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：流通 A股变动数量：认购 90,000,000股，最终持股数量为 1,098,743,160股变动比例：下降 5.16%，最终持股比例为51.83%|||

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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是□ 否√|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否√|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是□ 否□|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是□ 否□（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是□ 否□|
|是否已得到批准|是□ 否□|

（本页无正文，为《安信信托股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》之签章页）
2015年10月30日