山东国瓷功能材料股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况：
1、首发募集资金到位情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]2027号）核准，并经深圳证券交易所同意，国瓷材料由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,560万股。发行价格为每股26.00元。截止2012年2月4日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,560万股，募集资金总额 405,600,000.00元。扣除承销费和保荐费29,948,000.00元后的募集资金为人民币375,652,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2012年 1月 9日存入国瓷材料在银行开立的人民币募集资金专户；减除其他发行费用人民币 9,541,200.00元后，计募集资金净额为人民币366,110,800.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2012]001号”验资报告。
2、非公开发行股票募集资金到位情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，公司于2016年3月向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票43,810,571股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币 795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 787,870,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2016]第410281号验资报告。
（二）截止 2017年6月30日募集资金使用情况及余额：
1、首发募集资金使用情况及余额
截至 2015年 5月 22日止，首发募集资金已全部使用完毕，专用账户余额为零。具体使用情况详见截至2015年5月22日止的前次募集资金使用情况报告，2016年6月5日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“信会师报字[2015]第410379号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2、非公开发行股票募集资金使用情况及余额
截止 2016年 12月 31日，公司实际累计已使用募集资金 291,095,851.50元，其中本年使用募
集资金 291,095,851.50元：①年产 3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目使用 21,249,369.34元；
②年产 5,000吨高纯超细氧化铝材料项目使用 48,635,409.81元；③研究中心升级项目使用 1,211,072.35元；④暂时补充流动资金220,000,000.00元。截止2016年12月31日募集资金利息收入扣除手续费后净额为 12,325,597.73元。截止 2016年 12月 31日，募集资金专用账户余额 509,099,746.23元。
截止 2017年 6月 30日，公司实际累计已使用募集资金 100,498,977.03元，其中 2017年上半年共计使用募集资金 29,403,125.53元：①年产 3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目使用 22,442,885.56元；②年产 5,000吨高纯超细氧化铝材料项目使用 4,170,341.40元；③研究中心升级项目使用 2,789,898.57元；截止 2017年 6月 30日募集资金利息收入扣除手续费后净额为 18,507,862.07元。截止2017年6月30日，募集资金专用账户余额 705,878,885.04元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》以保证募集资金的规范使用。
(二)募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，募集资金专用账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|活/定期|账户状态|余额|
|齐商银行东营分行|801113801421010201|活期|正常|4,784,894.93|
|齐商银行东营分行|801113801411004810|七天通知|正常|29,000,000.00|
|齐商银行东营分行|801113801411004827|七天通知|正常|95,000,000.00|
|齐商银行东营分行|801113801411004834|七天通知|正常|220,000,000.00|
|东营银行济南路支行|812160301421005020|活期|正常|309,646,115.08|
|齐商银行东营辽河路小微支行|801121301411000032|一天通知|正常|43,000,000.00|
|齐商银行东营辽河路小微支行|801121301411000049|七天通知|正常|4,000,000.00|
|齐商银行东营辽河路小微支行|801121301421000174|活期|正常|447,875.03|
|合计||||705,878,885.04|

三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本报告期内公司实际使用募集资金人民币29,403,125.53元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1.公司变更部分募投项目实施地点
公司将募投项目“年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目”部分产能的实施地点进行调整
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|变更事项|变更前|变更后||
|年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目|实施地点|3号厂区|2号厂区|产能2000吨|
||||3号厂区|产能1500吨|

由于公司2号厂有部分闲置生产区域，有更完备的公用工程和环保配套设施，为了加快项目建设，节约用地和投资成本，充分利用资源，提高效率，考虑未来整个产能布局，经2017年3月13日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过，决定对年产3500吨纳米级复合氧化锆的项目产能布局进行调整。由3号厂区氧化锆产能3500吨调整为2号厂区氧化锆的产能为2000吨、3号厂区氧化锆产能为1500吨。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于2016年4月24日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。
本次置换的预先投入募集资金项目的1,898.40万元为公司自有资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入自有资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项审核报告》(信会师报字
[2016]410478号)。根据该报告，截止2016年3月31日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入1,898.40万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年4月24日，公司第二届董事会第三十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 22,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。2017年 3月 21日公司已将22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。
2017年3月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金22,000万元暂时性补充公司流动资金。
使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。2017
年6月12日公司已将22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。
（五）用闲置募集资金购买理财产品
2017年3月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》同意公司使用闲置募集资金不超过25,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2017年6月30日公司购买理财产品已到期，产品收益如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|关联关系|产品名称|类型|委托理财金额|起始运作日|终止运作日|年化收益率|本金收益合计|
|1|东营银行济南路支行|无|“瑞盈理财”喜赢盈系列（1702期14）82天人民币理财产品|保证收益型|150,000,000.00|2017-4-7|2017-6-28|3.90%|151,314,246.58|
|2|齐商银行东营分行|无|“金达保本理财”SD8216 号|保证收益型|100,000,000.00|2017-4-7|2017-6-23|3.85%|100,812,191.78|

(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司本期不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2017年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额705,878,885.04元，并分别存放于指定专用账户及相对应通知存款账户。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1.公司拟变更部分募集资金用途
原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”，涉及的高纯超细氧化铝主要应用于LED
蓝宝石衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料
和导热材料等领域。近期，由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化，经公司谨慎研究，公司拟暂缓相关投资进度。而按照公司与“CHEN YIQIU”签署的《关于宜兴王子制陶有限公司之股权转让协议》，公司尚需向CHEN YIQIU支付34400万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，2017年6月19日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司拟变更募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”全部剩余资金合计30,964.61万元，用于支付收购王子制陶100%股权部分价款。未来公司将根据高纯超细氧化铝材料项目的实际进度情况以自有资金进行投资。该议案在2017年7月5日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规和公司规定使用和保管募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
二零一七年八月十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司 截止2017年06月30日 单位：人民币元
本年度投
募集资金总额 787,870,000.00 29,403,125.53
入募集资
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 --- 入募集资 100,498,977.03
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期末
是否已变
投入进度 本年度实 项目可行承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺投资调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可使 是否达到预（%） 现的效益 性是否发金投向 （含部分 总额 (1) 金额 入金额(2) 用状态日期 计效益(3)＝ （万元） 生重大变变更）
(2)/(1) 化承诺投资项目
||||
|-|-|-|
|||11.38%|
|||14.92%|
|||8.00%|
|29,403,125.53|100,498,977.03||

超募资金投向
无
|||
|-|-|
|29,403,125.53|100,498,977.03|

未达到计划进度或预计
公司募集资金项目正在分期实施中；由于公司近期业务规模不断扩展，研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整，故研究中心升级项目收益的情况和原因（分具
建设周期相应延长。
体项目）
原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”，涉及的高纯超细氧化铝主要应用于LED蓝宝石衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、项目可行性发生重大变
催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料和导热材料等领域。近期，由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化，经公司谨慎研究，公司拟暂缓相化的情况说明
关投资进度。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
公司于 2017年 3月 13日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司计划将募投项目年产 3,500吨纳募集资金投资项目实施
米级复合氧化锆材料项目部分产能的实施地点进行调整，将募投项目实施地点由 3号厂区 3500吨产能，变更为 2号厂区 2000吨产能和 3号厂区 1500地点变更情况
吨产能。
公司拟变更募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”全部剩余资金合计30964.61万元，用于支付收购王子制陶100%股权部分价款。该议案已于2017募集资金投资项目实施
年7月5日公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,898.40万元。
投入及置换情况
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司2016年4月24日第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金22,000万元用用闲置募集资金暂时补于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2017年3月21日公司已将22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。
充流动资金情况 2017年3月27日，公司使用闲置募集资金22,000万元暂时性补充公司流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2017年6月12日公司已将22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
1、非公开发行募集资金余额按规定专户存储。2、经公司 2017年 3月 13日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购尚未使用的募集资金用
买保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述途及去向
额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况