关于天津松江股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2018]01090008号
目 录
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天津松江股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
天津松江股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津松江股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1107号），天津松江 2015年1月非公开发行 309,090,908股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 5.50元，募集资金总额为1,699,999,994.00元，募集资金总额扣除承销保荐费用人民币 33,999,999.88元以及其他发行费用人民币 1,990,000.00元后的净额 1,664,009,994.12元。2015年2月3日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]第01970002号《验资报告》，确认截至 2015年2月2日，公司已收到出资款人民币 1,664,009,994.12元（已扣除全部发行费用）。募集资金净额已存入公司募集资金专项帐户，并对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本报告期使用金额及当前余额
本公司 2017年募集资金累计支出 57,292.71万元，其中募投项目工程支出 18,592.71万元，补充流动资金 38,700.00万元。2017年共收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.25万元，转回流动资金 57,285.14万元。
截至 2017年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 154.25万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《天津松江股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。 2015年5月29日，天津松江股份有限公司以及作为项目实施主体的子公司天津松江置地有限公司、天
津松江市政建设有限公司、以及天津松江市政建设有限公司的股东天津松江集团有限公司（以下简称“三家项目实施主体”）与天津农村商业银行股份有限公司河西支行和变更后的保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了募集资金监管协议，明确各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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|单位名称|开户行名称|账号|余额 （元）|
|天津松江置地有限公司|天津农村商业银行股份有限公司河西支行|9190101000010000208000|330,926.78|
|天津松江市政建设有限公司|天津农村商业银行股份有限公司河西支行|9190101000010000208245|1,211,535.36|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2017年 5月18日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司同意使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金 13,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。目前尚处于有效使用期限内。
公司于 2017年 8月 17日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司同意使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金 25,700.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截止到 2017年12月31日，尚处于有效使用期限内。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7、结余募集资金使用情况
无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《天津松江股份有限公司募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：天津松江股份有限公司 2017年度的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
天津松江股份有限公司董事会 2018年 04月23日
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