广州市鸿利光电股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]626号”文核准，公司于 2011年 5月采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 16.00元，募集资金总额为49,600万元，扣除发行费用2,984万元，实际募集资金净额为46,616万元。
该项募集资金已于2011年5月13日存入公司募集资金专用账户，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2011]0147号《验资报告》审验。根据《招股说明书》，公司拟募集资金38,276.65万元，本次超募资金为8,339.35万元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以上募集资金本年度使用 4,532.97万元，以前年度使用 27,802.69万元，截至 2013年 12月 31日累计已使用 32,335.66万元，其中募投项目使用资金按此计算募集资金专户存款余额应为 14,280.34万元。公司 2013年 12月 31日募集资金专户存款实际余额为0万元，比应有余额少14,280.34万元，原因如下：
1、募投项目“LED照明技术及产业化”于 2012年 9月实施完毕，将结余募集资金629.42万元及利息收入永久性补充流动资金。
2、募投项目“技术研发中心建设项目”于 2013年 1月实施完毕,将结余募集资金840.53万元及利息收入永久性补充流动资金。
资金12,810.39万元及利息收入永久补充流动资金。
4、募集资金专户已经全部注销。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金专用账户的余额为0，募集资金专户已经注销。
1、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；2012年10月11日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该议案。将公司全资子公司深圳市莱帝亚照明有限公司实施的募投项目“LED照明技术及产业化项目”节余资金 629.42万元及利息收入用于永久性补充流动资金。中国银行股份有限公司深圳流塘支行募集资金专户 745857951272已经注销，。
840.53万元及利息收入用于永久性补充流动资金。兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专户394880100100230684已经注销。
3、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；2013年9月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了该议案。将公司实施的募投项目“新型表面贴装LED建设项目”结余募集资金12,810.39万元及利息收入用于永久补充流动资金。中国银行股份有限公司广州花都支行募集资金专户683457756421已经注销。
4、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》，公司超募资金使用完毕。
中国建设银行股份有限公司广州花都风神大道支行募集资金专户4001551507053003306已经注销。
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2011年5月27日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《〈设立募集资金专户〉的议案》和《签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司广州花都支行、中国建设银行股份有限公司广州花都风神大道支行、兴业银行股份有限公司广州环市东支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年1月12日，公司全资子公司深圳市莱帝亚照明有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司和中国银行股份有限公司深圳流塘支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
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|募集资金总额||||46,616|本年度投入募集资金总额|||||4,532.97|
|变更用途的募集资金总额||||0|已累计投入募集资金总额|||||32,335.66|
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度%(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期[注]|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新型表面贴装LED建设项目|否|32,563.85|32,563.85|4,501.46|19,753.46|60.66%|2012-06-30|2,287.12|否|否|
|LED照明技术及产业化项目|否|2,800.00|2,800.00||2,170.58|77.52%|2012-05-30|375.62|否|否|
|技术研发中心建设项目|否|2,912.80|2,912.80|31.51|2,072.27|71.14%|2012-12-31||不适用|否|
|承诺投资项目小计||38,276.65|38,276.65|4,532.97|23,996.31|||2,662.74|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款||1,600.00|1,600.00||1,600.00||||||
|扩建工业厂房||6,739.35|6,739.35||6,739.35||2012-12-31||||
|超募资金投向小计||8,339.35|8,339.35||8,339.35||||||
|合 计||46,616.00|46,616.00|4,532.97|32,335.66|||2,662.74|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|主要原因是LED市场竞争激烈以及LED技术进步迅速，导致LED 产品销售价格有较大幅度下降，使得毛利率下降，导致募投项目未达到原预计收益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|2011年5月27日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的1,600万元用于偿还中国建设银行股份有限公司广州花都风神大道支行银行贷款，本公司已于2011年7月1日用于偿还银行贷款1,600万元。2011年11月25日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》，为了更好地发挥广州花都光电子基地规模效应，减少管理成本，提高工作效率，总投资额8,788.14万元，新建建筑面积约45,323.00平方米厂房、办公楼、生活配套设施,其中使用超募资金6,739.35万元。截至2012年12月31日，扩建广州花都光电子基地工业性厂房的项目中实际已使用超募资金6,739.35万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年5月27日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨2,458.53万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2011年5月27日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的4,600万元用于暂时补充流动资金。此4,600万元于2011年6月20日补充流动资金，并于2011年11月21日全部归还并存入公司募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、由公司全资子公司深圳市莱帝亚照明有限公司实施的募投项目“LED照明技术及产业化项目”，在实施过程中充分结合其现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入减少。同时由于技术的发展进步，购置的新型LED照明产品生产设备，单台设备年产能较原计划购置的设备有明显提高，因此能在生产设备的固定资产投入减少的情况下实现设计年产能目标。截至2012年9月14日，“LED照明技术及产业化项目”结余募集资金629.42万元及利息收入17.62万元。2012年10月11日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。将公司全资子公司深圳市莱帝亚照明有限公司实施的募投项目“LED照明技术及产业化项目”结余资金629.42万元及利息收入用于永久性补充流动资金。|

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||2、由公司实施的“技术研发中心建设项目”，在实施过程中因进口设备价格有一定幅度的下降；同时，国内设备生产水平的提高，可满足公司需求，公司优先采购了具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势的国产设备；同时随着设备技术水平的提高，在保证设备质量和功能的前提下，公司优先采购了功能更齐全的设备。因此有效减少了募集资金的支出。截至2013年1月18日，“技术研发中心建设项目”结余资金840.53万元及利息收入14.72万元。2013年2月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。将公司实施的“技术研发中心建设项目”结余资金840.53万元及利息收入用于永久性补充流动资金。3、由公司实施的“新型表面贴装LED建设项目”， 在实施过程中充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的生产环节进行优化，减少设备切换和调节时间，提高了生产效率；同时，公司购置了新型LED封装产品生产设备，单台设备年产能较原计划购置的设备有明显提高，且设备价格较原计划购置的设备价格有一定幅度的下降。因此，在生产设备的固定资产投入较原计划投入减少的情况下实现了设计的年产能目标。截至 2013年8月8日，“新型表面贴装LED建设项目” 结余资金12,810.39万元及利息收入1,327.18万元。2013年9月9日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。将公司实施的“新型表面贴装LED建设项目”结余资金12,810.39万元及利息收入用于永久性补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|结余募集资金永久性补充流动资金。|

四、变更募集资金投资项目情况
公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度本公司已严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金专项存放和使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，且募集资金管理不存在违规情形。
本专项报告已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
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