平安证券有限责任公司
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为东莞劲
胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(2012年8月
修订)》等相关法津、法规和规范性文件规定，对劲胜股份2013年度募集资金存
放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]535号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年5月6日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币36.00元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除各项发行费用55,738,100.00元（注），实际募集资金净额人民币844,261,900.00元，已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报告》。
注：公司原归集的各项发行费用55,738,100.00元中有5,738,000.00元属于广告费、路演费、上市酒会费等费用。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件第七条和第九条规定，要求发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，并于2010年1月1日起施行。根据规定要求，公司进行了账务调整，调增资本公积5,738,000.00元，调增管理费用5,738,000.00元，并于2011年3月10日以自有资金5,738,000.00元补回募集资金投资项目专户。
2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况
币种：人民币 单位：元
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|-|-|
|项 目|金 额|
|募集资金净额|849,999,900.00|
|减：以前年度已使用金额|621,848,265.74|
|减：本年度使用金额|102,907,485.38|
|减：永久补充流动资金（募集资金剩余部分）|8,259,542.91|
|减：永久补充流动资金（超募资金利息收入）|1,224,262.13|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|32,327,715.90|
|尚未使用的募集资金余额|148,088,059.74|

二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况修订了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十七次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储，实行专款专用。公司、平安证券与中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、深圳发展银行佛山容桂支行（现名称为平安银行股份有限公司佛山容桂支行）、兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司、平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行先后签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
公司全资子公司东莞华晟电子科技有限公司、公司、平安证券、兴业银行股
份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2013年度，公司及全资子公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露，未发生违法违规的情形。
2.募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：
币种：人民币 单位：元
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|-|-|-|-|
|开户单位|银行名称|存储余额|备注|
|东莞劲胜精密组件股份有限公司|中国建设银行股份有限公司东莞长安支行|33,334,521.85|注1|
||平安银行股份有限公司佛山容桂支行|0|注2|
||兴业银行股份有限公司东莞长安支行|29,475,431.80|注3|
|东莞劲胜通信电子精密组件有限公司|中国建设银行股份有限公司东莞东城支行|85,147,587.75|注4|
|东莞华晟电子科技有限公司|兴业银行股份有限公司东莞长安支行|130,518.34|注5|
|合 计|-|148,088,059.74|-|

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放。公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。
注1：上表中中国建设银行股份有限公司东莞长安支行的存储余额包括七天通知存款33,000,000.00元，人民币活期存款44001779108053011922账户余额334,521.85元。
注2：上表中平安银行股份有限公司佛山容桂支行募集资金专项账户已由公司注销并公告，公告编号：2013-061。
注3：上表中兴业银行股份有限公司东莞长安支行存储余额包括定期存款账户余额29,440,000.00元，人民币活期存款395020100100083889账户余额35,431.80元。
注4：上表中中国建设银行股份有限公司东莞东城支行存储余额包括定期存款账户余额
50,000,000.00元，七天通知存款26,000,000.00元，人民币活期存款44001776208053003125
账户余额9,125,584.55元，库存现金22,003.20元。
注5：上表中兴业银行股份有限公司东莞长安支行存储余额为人民币活期存款395020100100084680账户余额130,518.34元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见本核查意见附表。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（1）2013年度公司未发生募集资金投资项目的实施地点变更情况。
（2）2013年度公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2013年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年10月20日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013年4月16日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。
5.节余募集资金使用情况
2013年10月25日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用手机、数码产品精密结构件扩建项目和消费电子产品精密结构件扩产项目节余的947.83万元（含利息收入121.88万元）募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。该部分资金
手机、数码产品精密结构件扩建项目节余资金补充流动资金后，该项目募集资金的投资总额为16,091.66万元；消费电子产品精密结构件扩产项目节余资金补充流动资金后，该项目募集资金的投资总额为20,686.56万元。
6.超募资金使用情况
2012年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（七）的议案》，同意公司使用2,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013年1月，公司完成增资华晟电子的工商注册登记手续，公司、华晟电子、平安证券、兴业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
四、变更募集资金投资项目资金使用情况
2013年度公司未有变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司的募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对《东莞劲胜精密组件股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了众会字(2014)第1943号《东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为：劲胜股份截至2013年12月31日止的《东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。
七、保荐机构主要核查工作
在2013年的持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对劲胜股份募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施进
展情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金银行对账单、台帐、明细账、募集资金使用原始凭证、中介机构报告等资料；审阅与募集资金使用有关的会议、公告等文件；现场查看募投项目实施及进展情况；与劲胜股份相关人员进行访谈等核查募集资金使用情况。
八、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：劲胜股份基本执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到有效执行；2013年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；劲胜股份已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况。保荐机构对劲胜股份董事会披露的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
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||募集资金总额|||||84,999.99||||||||||||11,239.13||||
||||||||||||||本年度投入募集资金总额|||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||-||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||||-||||||||||||73,423.94||||
||||||||||||||已累计投入募集资金总额|||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||||-||||||||||||||||
||||是否已变更||||||||截至期末||截至期末投资||||||||项目可行性|
||||||募集资金承||调整后投资||本年度投入||||||项目达到预定可使||本年度实||是否达到|||
||承诺投资项目和超募资金投向||项目(含部分||||||||累计投入||进度(%)(3)＝||||||||是否发生重|
||||||诺投资总额||总额(1)||金额||||||用状态日期||现的效益||预计效益|||
||||变更)||||||||金额(2)||(2)/(1)||||||||大变化|
||承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|消费电子精密结构件技改扩建项目||否||21,421.69||21,421.69||8,107.19||10,922.46||50.99%||2014年12月31日||-86.74||否||否||
|研发中心技改扩建项目||否||2,988.81||2,988.81||0||186.27||6.23%||2014年12月31日||0||-||否||
||承诺投资项目小计|-||24,410.50||24,410.50||8,107.19||11,108.73||-||-||-86.74||-||-||
||超募资金投向|||||||||||||||||||||
||归还银行贷款|-||6,000.00||6,000.00||0||6,000.00||100.00%||-||0||-||否||
||永久补充公司流动资金|-||5,000.00||10,049.41||948.38||10,049.41||100.00%||-||0||-||否||
|手机、数码产品精密结构件扩建项目||-||18,000.00||16,091.66||190.77||16,091.66||100.00%||2011年4月10日||3,248.05||是||否||
|消费电子产品精密结构件扩产项目||-||21,000.00||20,686.56||5.21||20,686.56||100.00%||2011年11月30日||4,182.97||是||否||
|电容式触摸屏光学玻璃项目||-||5,000.00||7,500.00||0||7,500.00||100.00%||2011年12月31日||-800.16||否||否||
||增资子公司东莞华晟电子科技有限公司|-||2,000.00||2,000.00||1,987.58||1,987.58||99.38%||2013年4月30日||33.11||是||否||
||超募资金投向小计|-||57,000.00||62,327.63||3,131.94||62,315.21||-||-||6,663.97||-||-||
||合计|||81,410.50||86,738.13||11,239.13||73,423.94||-||-||6,577.23||-||-||
|||消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目：2013年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。公司根据行业发展变化及公司的实际情况，在募集资金投资项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，调整募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目中的设备购置及安装（包括设备型号、设备数量、设备单价）、建筑工程等投资金额。2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。《关于公司募集资金投资项目调整的公告》及项目调整的可行性研究报告已于2013年1月25日对外披露。研发中心技改扩建项目：2013年12月31日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的议案》。根据该项目建设的实际情况和公司的发展，公司将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2014年12月31日。《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的公告》已于2014年1月3日对外披露。||||||||||||||||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和原|||||||||||||||||||||
||因（分具体项目）|||||||||||||||||||||

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|-|-|
||电容式触摸屏光学玻璃项目：受新客户、新项目开发进度影响，该项目本年度实现的效益低于预期。随着新客户的导入和新项目的投产，该项目将逐步实现盈利。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|公司项目可行性未发生重大变化。|
||2010年8月21日，公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》。公司计划使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日，公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意公司使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。该项目调整后募集资金的投资总额为16,091.66万元。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金16,091.66万元投入该项目。2011年1月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。公司计划使用21,000万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011年1月26日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司使用21,000万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。该项目调整后募集资金的投资总额为20,686.56万元。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金20,686.56万元投入该项目。2012年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（七）的议案》。同意公司使用2,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013年1月，公司完成增资华晟电子的工商注册登记手续。截止2013年12月31日，华晟电子已使用超募资金1,987.58万元。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2013年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2013年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2013年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。|
||2012年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013年4月16日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||手机、数码产品精密结构件扩建项目和消费电子产品精密结构件扩产项目分别节余512.51万元和313.44万元，主要原因是：项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，通过加强项目设备的市场调研、询价流程，同时充分利用现有的设备配置，节约设备投资；通过强化工程的建设、验收流程，严格控制和监督项目的各项支出，减少了项目的成本和费用；项目未使用募集资金定期存款到期前，公司使用自有资金支付了部分建设资金。经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，上述项目节余的募集资金用于补充公司流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||
|因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其|无。|
|他情况||

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐 伟
毛 明
平安证券有限责任公司
二〇一四年四月十二日