海际证券有限责任公司
关于浙江我武生物科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，海际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“海际证券”）作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对我武生物 2014年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，截至 2014年 1月13日止，公司此次发行股票25,250,000股，其中：发行新股数量为11,000,000股，公司股东公开发售股份数量为14,250,000股，发行价格为每股20.05元，发行所得资金合计人民币 506,262,500.00元（其中发行新股募集资金人民币220,550,000.00元，公司股东公开发售所得资金人民币285,712,500.00元）。公司委托海际证券有限责任公司代收发行所得资金，实际收到的发行所得资金净额合计 472,262,500.00元（其中发行新股募集资金净额 202,916,336.63元，公开发售股份所得资金净额 269,346,163.37元）。已于当日缴存公司在温州银行上海杨浦支行开立的账号为905070120190000027的人民币账户内。
截至2014年1月13日止，公司本次发行新股11,000,000股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股20.05元，共计募集资金人民币220,550,000.00元。公司委托海际证券有限责任公司代收募股缴款，实际代收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 202,916,336.63元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币 17,633,663.37元）。已于当日缴存公司在温州银行上海杨浦支行开立的账号为 905070120190000027的人民币账户内。扣除公司为发行 A股所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 10,532,242.92元，实际筹集资金为人民币
192,384,093.71元，其中股本11,000,000.00元，资本公积181,384,093.71元。
上述新股募集资金已于2014年1月13日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2014]第 110017号《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。
（二）2014年度募集资金使用情况及结余情况
1、本年度使用金额
公司本年度使用 25,624,675.36元用于年产 300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心技术改造项目以及营销网络扩建及信息化建设项目。
2、结余情况
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 168,620,267.03元（包含利息1,860,848.68元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，结合实际情况，制定了《浙江我武生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2014年2月11日，公司与保荐机构海际证券、募集资金存储银行杭州银行股份有限公司德清支行、温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德清支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
为进一步提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，根据相关法律法规的规定，公司于2014年7月16日与海际证券、募集资金存储银行杭州银行股份有限公司德清支行、温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德清支行分别签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，补充协议约定公司可以在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金项目的投资计划和建设进度，以定期存款方式存放闲置募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|存放余额（元）|账户类别|
|温州银行上海杨浦支行|905070120190000027|7,169,814.74|募集资金专户|
|中国银行德清支行|350665654834|2,778,600.39|募集资金专户|
|杭州银行德清支行|3305040160000088819|20,671,851.90|募集资金专户|
|温州银行上海杨浦支行|905070020590000017|40,000,000.00|定期存款账户|
|中国银行德清支行|364966874988|28,000,000.00|定期存款账户|
|杭州银行德清支行|3305040160000092340|70,000,000.00|定期存款账户|
|合计||168,620,267.03||

三、2014年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2014年4月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,096.72万元，已从募集资金专户转出。上述置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第112036号《专项鉴证报告》确认。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江我武生物科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对公司2014年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我武生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第 110295号《浙江我武生物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，我武生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对我武生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，我武生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议及补充协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至2014年12月31日，我武生物不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对我武生物 2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页】
保荐代表人：
计静波 于越冬
海际证券有限责任公司年 月 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金净额|||19,238.41|||本年度投入募集资金总额|||||2,562.47||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|||||2,562.47||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额|本年度投入金额|截止期末累计投入金额|截至期末投入金额与承诺投入金额的差额|截止期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目|否|11,427.52|11,427.52|11,427.52|2,449.70|2,449.70|-8,977.82|21.44|2015年6月||不 适用|否|
|变应原研发中心技术改造项目|否|4,429.32|4,429.32|4,429.32|70.76|70.76|-4,358.56|1.60|2016年4月||不 适用|否|
|营销网络扩建及信息化建设项目|否|3,095.61|3,095.61|3,095.61|42.01|42.01|-3,053.60|1.36|2016年||不 适用|否|
|合计||18,952.45|18,952.45|18,952.45|2,562.47|2,562.47|-16,389.98|||-|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无此情况||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无此情况||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无此情况||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无此情况||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无此情况||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币10,967,221.56元，并于2014年4月16日经公司第二届董事会第二次会议审议通过||||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无此情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无此情况|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户内|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|