国元证券股份有限公司
关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕105号）核准，安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）向淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司3家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）37,301,586股，发行价格为每股人民币11.34元，募集资金总额为人民币422,999,985.24元，扣除发行相关费用人民币17,017,301.59元后，募集资金净额为人民币405,982,683.65元。上述资金已于2017年4月13日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月14出具的会验字[2017]3243号《验资报告》审验。
2017年度公司累计使用募集资金26,756.81万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,052.00万元），募集资金余额为13,841.46万元，募集资金专用账户利息收入为137.11万元（扣除银行手续费），募集资金专户2017年12月31日余额合计为13,978.57万元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三/四方监管协议情况
2017年4月24日，本公司与徽商银行淮北银辉支行（以下简称“淮北银辉支行”）、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行（以下简称“淮北惠黎支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与安徽雷鸣矿业有限责任公司（以下简称“雷鸣矿业”）、中国建设银行股份有限公司淮北开发区支行（以下简称“淮北开发区支行”，系雷鸣矿业银行账户）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司在淮北银辉支行及淮北惠黎支行分别开设募集资金专项账户（淮北银辉支行账号：1330901021000251413；淮北惠黎支行账号:34050164860800000089）、雷鸣矿业在淮北开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050164640800000135）。上述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。
三、募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，非公开发行募集资金具体存储情况如下：
单位：万元
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|银行名称|银行帐号|余额|
|徽商银行淮北银辉支行|1330901021000251413|3.16|
|中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行|34050164860800000089|-|
|中国建设银行股份有限公司淮北开发区支行|34050164640800000135|13,975.41|
|合 计||13,978.57|

四、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,756.81万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。截至2017年4月14日，公司预先投入募投项目的自筹资金为12,952.00万元。
2017年6月1日，公司召开第七届董事会第一会议和第七届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,052.00万元。
置换金额已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会专字[2017]3943号《关于雷鸣科化以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体内容详见2017年6月2日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2017-026）。截至2017年6月23日，公司已完成上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计8,052.00万元。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）超募资金的使用情况
公司本次非公开发行不涉及超募资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金投向变更的情况
公司本年度未发生募集资金投向变更的情形。
五、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为，安徽雷鸣科化股份有限公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年12月31日
单位：万元
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|募集资金总额||||40,598.27||本年度投入募集资金总额|||||26,756.81||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||26,756.81||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|归还银贷款|否|15,100.0|0 15,100.00|15,100.00|15,100.0|0 15,100.00|-|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|矿山建设及运营项目|否|20,000.0|0 20,000.00|20,000.00|6,158.5|4 6,158.54|13,841.4|6 30.7|9 否|1,157.60|否|否|
|补充流动资金|否|5,498.2|7 5,498.27|5,498.27|5,498.2|7 5,498.27|-|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|—|40,598.2|7 40,598.27|40,598.27|26,756.8|1 26,756.81|13,841.4|6 —|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||矿山建设及运营项目涉及三座矿山，其中两座矿山建设已基本具备生产条件，受当地环保统一整治影响，2017年度未能正式投产，两座矿山在建设过程中产生了少量石料。另外一座矿山正在进行场地平整、通水、通电、通路、通讯等工作，公司将全力推进矿山建设进度。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司2016年第一次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。截至2017年4月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入12,952.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,052.00万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|矿山建设及运营项目尚未达到预定可使用状态，部分建设投资当期未结算。|
|募集资金其他使用情况|无|