安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对九安医疗 2016年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）于 2016年 6月 16日采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股面值 1元，每股发行价人民币15.20元。本次发行募集资金共计 924,249,999.20元，扣除相关的发行费用 10,860,805.92元，实际募集资金913,389,193.28元。
截至2016年6月16日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。
截止 2016年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 109,097,334.86元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 26,891,400.00元；于 2016年 6月 16日起至 2016年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 109,097,334.86元；本年度使用募集资金 109,097,334.86元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币 804,291,858.42元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第三届第十五次次董事会审议通过，并业经本公司2015年第1次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行天津分行营业部开立了账号为 77010154800028749的募集资金专项账户，在兴业银行天津分行营业部开立了账号为 441270100100018252的募集资金专项账户，本公司连同安信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与安信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%，公司应及时通知保荐机构。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
||77010154800028749|914,249,999.20|56,001,507.80|活期|
||77010167060000089||50,000,000.00|定期|
|上海浦东发展银|77010167060000128||50,000,000.00|定期|
|行天津分行营业|77010167060000101||50,000,000.00|定期|
|部|77010167060000136||50,000,000.00|定期|
||77010167060000097||50,000,000.00|定期|
||77010167060000110||50,000,000.00|定期|
||441270100100018252||126,246.48|活期|
||441270100200388004||50,000,000.00|定期|
|兴业银行天津分|||||
||441270100200388234||50,000,000.00|定期|
|行营业部|||||
||441270100200387943||50,000,000.00|定期|
||441270100200388118||50,000,000.00|定期|
|兴业银行人民币|||||
|常规机构理财计|||250,000,000.00|理财产品|
|划|||||
|合计|||806,127,754.28||

相关发行费用 860,805.92元已于2016年6月20日转出。
上述募集资金专户中包含募集资金 804,291,858.42元，以及募集资金利息1,835,895.86元。
三、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：九安医疗2016年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关文件和九安医疗《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表
募集资金使用情况表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
金额单位：人民币元
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||913,389,193.28|||本年度投入募集资金总额|||||
||-|||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)*|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|730,530,000.00|730,530,000.00|39,958,141.58|39,958,141.58|5.47|2019年12月|-|不适用|
|否|113,720,000.00|113,720,000.00|-|-|-|2018年12月|-|不适用|
|否|79,999,999.20|69,139,193.28|69,139,193.28|69,139,193.28|100.00|不适用|-|不适用|
||924,249,999.20|913,389,193.28|109,097,334.86|109,097,334.86|11.94||||

超募资金投向
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||924,249,999.20|913,389,193.28|109,097,334.86|109,097,334.86|-|-|-|-|

（1）“移动互联网＋健康管理云平台”未达到计划进度及预计效益的原因
前次募集资金于2016年6月底到账，公司实际使用募集资金的时间只有半年左右，因此导致截至2016年12月31募投项目进度低于预期，但该未达到计划进度或预计收益的 投入进度与发行人实际使用募集资金的时间基本匹配。
情况和原因（分具体募投项目）（2）“产品体验营销门店及客户服务中心”未达到计划进度及预计效益的原因
由于2015年、2016年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司积极关注市场变化，暂缓了部分店面购买和租赁计划，因此该项目募集资金相应未能达到原计划进度。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
2016年1-8月，本公司运用自有资金先期投入“移动互联网＋健康管理云平台”项目共计2,689.14万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先期投入及 对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了编号为大华核字{2016}004396号《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募置换情况 集资金投资项目的鉴证报告》。2016年9月30日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金2,689.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2016年10月10日进行了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动 2016年10月，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金资金情况 5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。(cid:13)
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
2016年7月11日，本公司召开的第一次临时股东大会一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险理财产品，闲尚未使用的募集资金用途及去
置募集资金使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起12个月内向
行使该项投资决策权并签署相关合同文件。2016年9月20日，本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签署了理财计划协议书，使用部分闲置募集资金 25,000万元，购买“兴业银行人民币常规机构理财计划”，期限为2016年9月20日至2017年9月20日。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
*调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
董琦 戴铭川
安信证券股份有限公司2017年4月24日