长江润发机械股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2016年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000.00元，扣除发行费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字[2010]2005号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的2,208,818.00元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了2010年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,372,159.53元。2011年3月23日，公司已将2,208,818.00元从基本户转回募集资金专户。调整后，发行费用为人民币52,372,159.53元，实际募集资金净额为人民币459,127,840.47元。
2、2016年度首发募集资金使用情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||计划投资||实际投资|
|1||扩建年产18万吨电梯导轨项目||33,000||32,366.80||
|2||天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目||7,000||5,974.40||
|3||电梯部件研发中心项目||3,000||1,965.45||
|合 计||||43,000||40,306.65||

（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。
2、2016年度募集资金使用情况及当前余额
截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目||金额|
||110,000.00||
|募集资金净额|||
||32.99||
|加：累计利息收入扣除手续费净额|||
|减：以前年度已使用净额|||
||31,960.00||
|本年度使用金额|||
||78,072.99||
|募集资金专用账户年末余额|||

3、募集资金结余情况
截至2016年12月31日，募集资金存储专户余额为78,072.99万元，具体存放
情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||专户银行名称||银行账号||期末余额|
|浙商银行股份有限公司张家港支行||3050020410120100006728||13,417.01||
|中国工商银行股份有限公司张家港分行||1102027229000338011||28,727.27||
|江苏张家港农村商业银行股份有限公司||802000055665188||11,757.91||
|||802000055666988||1,040.45||
|浙商银行股份有限公司北京分行||1000000010120100414860||23,130.34||
|合 计||||78,072.99||

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
首次公开发行股票募集资金时，公司、保荐机构国海证券股份有限公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、中国银行股份有限公司张家港支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年非公开发行股票募集资金时，公司、财务顾问华泰联合证券有限责任公司与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
公司首发实际募集资金净额为人民币45,912.78万元，2016年度，首发募投项目累计已使用募集资金40,306.65万元，节余资金2,693.35万元；超募资金累计使用2,600万元，剩余312.78万元。
鉴于上述募集资金投资项目建设已全部完成，经公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司于2017年1月19日已将首发募集资金专项账户金额（含利息收入）共计48,544,833.91元全部转出用于永久性补充流动资金，并完成了上述首发募集资金专项账户的注销手续。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况
截至2016年12月31日，公司发行股份购买资产配套募集资金使用情况如下：单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否||||||||||
||已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告|是否达||
|承诺投资项目和|更项|||本报告期||投资进度|预定可使|||性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||期实现|到预计||
|超募资金投向|目(含|||投入金额||(3)＝|用状态日|||生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||的效益|效益||
||部分|||||(2)/(1)|期|||化|
||变更)||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|抗感染系列生产|||||||||||
||否|34,717|34,717||||||否|否|
|基地建设项目|||||||||||
|复方枸橼酸铋钾|||||||||||
|胶囊生产车间建|否|15,417|15,417||||||否|否|
|设项目|||||||||||
|卢立康唑系列生|||||||||||
||否|15,537|15,537||||||否|否|
|产车间建设项目|||||||||||
|企业研发技术中|||||||||||
|心及微球制剂研|否|13,753|13,753||||||否|否|
|发中心建设项目|||||||||||
|企业信息化建设|||||||||||
||否|7,576|7,576||||||否|否|
|项目|||||||||||
||||||||2017年3||||
|中介机构费用|否|3,000|3,000|1,960|1,960|65.33%|||是|否|
||||||||月22日||||
||||||||2016年12||||
|现金对价|否|30,000|30,000|30,000|30,000|100.00%|||是|否|
||||||||月6日||||
|承诺投资项目小|||||||||||
||--|120,000|120,000|31,960|31,960|--|--||--|--|
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否||||||||||
||已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告|是否达||
|承诺投资项目和|更项|||本报告期||投资进度|预定可使|||性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||期实现|到预计||
|超募资金投向|目(含|||投入金额||(3)＝|用状态日|||生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||的效益|效益||
||部分|||||(2)/(1)|期|||化|
||变更)||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
||--|||||--|--||--|--|
|计|||||||||||
|合计|--|120,000|120,000|31,960|31,960|--|--||--|--|
|未达到计划进度|||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
||不适用||||||||||
|况和原因（分具体|||||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||
|重大变化的情况|不适用||||||||||
|说明|||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||
|用途及使用进展|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目实施地点变更|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目实施方式调整|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目先期投入及置|不适用||||||||||
|换情况|||||||||||
|用闲置募集资金|||||||||||
|暂时补充流动资|不适用||||||||||
|金情况|||||||||||
|项目实施出现募|||||||||||
|集资金结余的金|不适用||||||||||
|额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集|||||||||||
||截至报告期末，存放于募集资金专户。||||||||||
|资金用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及|||||||||||
|披露中存在的问|不适用||||||||||
|题或其他情况|||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司于2017年1月19日已将首发募集资金专项账户金额（含利息收入）共计48,544,833.91元全部转出用于永久性补充流动资金，并完成首发募集资金专项账户的注销手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
长江润发机械股份有限公司董事会2017年4月27日