证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-043辅仁药业集团实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：449,564,648股
发行价格：每股人民币16.50元
2、发行对象和限售期
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股数（股）|限售期（月）|
|1|辅仁药业集团有限公司|228,388,539|36|
|2|深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）|50,755,947|12|
|3|天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）|49,469,734|12|
|4|福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）|36,973,680|12|
|5|上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）|14,840,920|12|
|6|北京克瑞特投资中心（有限合伙）|24,505,751|36|
|7|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|15,830,314|12|
|8|深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）|9,893,947|12|
|9|深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）|7,817,279|12|
|10|南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）|3,584,101|12|
|11|嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）|3,546,860|12|
|12|青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）|3,462,880|12|

|||||
|-|-|-|-|
|13|深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）|494,696|12|

3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2017年 12月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份为限售流通股，新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易。
4、资产过户情况
截至本公告披露日，公司已完成标的资产开药集团100%股权过户工商变更登记手续。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现金购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】41110002号），本次变更后公司注册资本为627,157,512元。
如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在 2017年 12月 26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。
第一节本次重大资产重组履行的决策程序及审批程序
2015年9月22日开市前，上市公司动议筹划本次交易，向上交所申请临时停牌。
2015年 9月 23日，上市公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，实施重大资产重组停牌。
2015年 12月 20日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了本次重组预案和相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2015年 12月 20日，辅仁药业与各交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。各交易对方已根据其内部决策权限制度规定，履行了内部决策程序。
2016年4月25日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
重大资产重组报告书（草案）和本次重组相关议案，关联董事回避了相关议案的
表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2016年4月25日，辅仁药业与各交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。各交易对方已根据其内部决策权限制度规定，履行了内部决策程序。
2016年 5月 13日，上市公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议批准了本次交易具体议案，并批准辅仁集团及其一致行动人免于向辅仁药业所有股东发出收购要约。
2016年7月19日，商务部反垄断局向上市公司发出《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第204号），决定对辅仁药业收购开药集团股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。
2016年 9月 6日，上市公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>、<现金购买资产协议之补充协议（二）>、<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>》、《关于<辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2016年 9月 6日，辅仁药业与交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《现金购买资产协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
2017年 10月 13日，上市公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2017年 11月 1日，上市公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》。
2017年 11月 10日，上市公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议
（三）>、<现金购买资产协议之补充协议（三）>、<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2017年 11月 10日，辅仁药业与交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》、《现金购买资产协议之补充协议（三）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。
2017年12月5日，辅仁药业召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》的议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2017年 12月 21日，中国证监会核发《关于核准辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组及向辅仁药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2367号），核准了本次交易。
第二节发行股份及支付现金购买资产的股份发行情况
一、本次发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行对象及认购方式
本次重大资产重组的发行对象为辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石。
上市公司向 14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团100%股权，具体支付方式如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资比例|交易价格（万元）|发行股份支付对价（万元）|发行股份数量（股）|现金支付对价（万元）|
|1|辅仁集团|48.26%|376,841.09|376,841.09|228,388,539|-|
|2|平嘉鑫元|10.72%|83,747.31|83,747.31|50,755,947|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资比例|交易价格（万元）|发行股份支付对价（万元）|发行股份数量（股）|现金支付对价（万元）|
|3|津诚豫药|10.45%|81,625.06|81,625.06|49,469,734|-|
|4|万佳鑫旺|7.81%|61,006.57|61,006.57|36,973,680|-|
|5|鼎亮开耀|6.27%|48,975.04|24,487.52|14,840,920|24,487.52|
|6|克瑞特|5.18%|40,434.49|40,434.49|24,505,751|-|
|7|珠峰基石|3.34%|26,120.02|26,120.02|15,830,314|-|
|8|领军基石|2.09%|16,325.01|16,325.01|9,893,947|-|
|9|锦城至信|1.87%|14,630.80|-|-|14,630.80|
|10|东土大唐|1.65%|12,898.51|12,898.51|7,817,279|-|
|11|东土泰耀|0.76%|5,913.77|5,913.77|3,584,101|-|
|12|佩滋投资|0.75%|5,852.32|5,852.32|3,546,860|-|
|13|海洋基石|0.73%|5,713.75|5,713.75|3,462,880|-|
|14|中欧基石|0.10%|816.25|816.25|494,696|-|
|合计||100.00%|780,900.00|741,781.68|449,564,648|39,118.32|

（三）定价基准日和发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。
经交易各方协商，发行价格确定为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.50元/股。
（四）发行数量
上市公司本次购买开药集团100%股权，截至评估基准日 2015年 12月 31日，评估值为 780,900万元，经交易各方协商确定的交易价格为 780,900万元。
发行股份数量为：（标的资产交易价格－现金对价）／发行股份购买资产的每股发行价格。上市公司向作为发行股份购买资产的交易对方总计发行 449,564,648股股份。
二、股份登记情况
（一）验资情况
本次发行股份及支付现金购买资产后，辅仁药业新增注册资本人民币 449,564,648元，辅仁药业累计注册资本及实收资本均为人民币 627,157,512元。
2017年 12月 26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】41110002号），对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验。
（二）股份登记情况
本次发行股份购买资产新增股份已于 2017年 12月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。
三、资产过户情况
2017年 12月 26日，经开封市工商行政管理局核准，开药集团完成股东变更的工商变更登记手续，交易对方持有的开药集团100%股权已过户至辅仁药业名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。
具体详见公司于 2017年 12月 27日披露的《辅仁药业集团实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》。
四、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行前，公司的总股本为 177,592,864股，本次上市公司向辅仁集团等交易对方定向发行 449,564,648股，本次发行后，辅仁药业总股本增加至627,157,512股。本次发行对象、发行股数及限售期具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股数（股）|限售期（月）|
|1|辅仁药业集团有限公司|228,388,539|36|
|2|深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）|50,755,947|12|
|3|天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）|49,469,734|12|
|4|福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）|36,973,680|12|
|5|上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）|14,840,920|12|
|6|北京克瑞特投资中心（有限合伙）|24,505,751|36|
|7|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|15,830,314|12|
|8|深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）|9,893,947|12|

|||||
|-|-|-|-|
|9|深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）|7,817,279|12|
|10|南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）|3,584,101|12|
|11|嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）|3,546,860|12|
|12|青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）|3,462,880|12|
|13|深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）|494,696|12|
|合计||449,564,648||

上述锁定期满后，该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上交所的有关规定执行。辅仁集团、克瑞特同时承诺，本次交易完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，辅仁集团、克瑞特持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
（二）发行对象简介
1、辅仁集团
|||
|-|-|
|公司名称|辅仁药业集团有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|注册地址|鹿邑县产业集聚区、同源路1号|
|主要办公地点|郑州市金水区花园路25-8号|
|注册资本|40,000万元|
|法定代表人|朱文臣|
|成立日期|1997年1月22日|
|统一社会信用代码|9141000017569469XJ|
|经营范围|硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂（凭许可证经营）；农副产品收购（粮油除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；固体饮料（其他饮料）（食品类）的生产、销售；保健食品的生产、销售；护理类化妆品（化妆品类）的生产、销售。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）|

2、平嘉鑫元
|||
|-|-|
|企业名称|深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|51,300万元|
|注册地址|深圳市福田区中国凤凰大厦1栋19A-08|
|主要办公地点|深圳市福田区中国凤凰大厦1栋19A-08|
|执行事务合伙人|深圳市思道科投资有限公司（委派代表：夏晓犁）|
|成立日期|2013年10月28日|
|统一社会信用代码|914403000818781567|
|经营范围|对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务、投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。|

3、津诚豫药
|||
|-|-|
|企业名称|天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|53,549.061175万元|
|注册地址|天津生态城动漫中路482号创智大厦204（TG第374号）|
|主要办公地点|天津市红桥区丁字沽三号路45号红桥职大18楼|
|执行事务合伙人|天津津诚共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：庄挺）|
|成立日期|2014年4月17日|
|统一社会信用代码|911201160936140787|
|经营范围|医药行业相关技术研发与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

4、万佳鑫旺
|||
|-|-|
|企业名称|福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|37,370万元|
|注册地址|福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路162号新华福广场1#、2#连体楼5层03室-02|

|||
|-|-|
|主要办公地点|福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路162号新华福广场1#21层1415|
|执行事务合伙人|福州正山投资管理有限责任公司（委派代表：刘奇志）|
|成立日期|2014年3月10日|
|统一社会信用代码|913501020927028778|
|经营范围|非证券类股权投资及股权投资有关的咨询；对医药业、医疗业的投资及投资管理；经济贸易信息咨询（不含期货、证券）；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

5、鼎亮开耀
|||
|-|-|
|企业名称|上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|30,100万元|
|注册地址|上海市浦东新区海徐路939号5幢101室|
|主要办公地点|上海市浦东新区芳甸路1088号2201室|
|执行事务合伙人|成都鼎兴量子投资管理有限公司（委派代表：金宇航）|
|成立日期|2013年10月17日|
|统一社会信用代码|913101150800676261|
|经营范围|实业投资，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），企业营销策划。［依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动］|

6、克瑞特
|||
|-|-|
|企业名称|北京克瑞特投资中心（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|1,012万元|
|注册地址|北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼2层二单元225|
|主要办公地点|北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼2层二单元225|
|执行事务合伙人|河南辅仁控股有限公司（委派代表：朱亮）|
|成立日期|2011年8月22日|
|统一社会信用代码|91110108580814907J|
|经营范围|投资管理、资产管理；投资咨询；会计咨询；经济贸易咨询；企业|

||
|-|
|管理咨询；市场调查；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|

7、珠峰基石
|||
|-|-|
|企业名称|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|141,810万元|
|注册地址|深圳市福田区福华三中路诺德金融中心35F|
|主要办公地点|深圳市福田区福华三中路诺德金融中心35F|
|执行事务合伙人|乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表：张维）|
|成立日期|2011年7月27日|
|统一社会信用代码|91440300580078743W|
|经营范围|股权投资（不含限制项目）|

8、领军基石
|||
|-|-|
|企业名称|深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|10,510万元|
|注册地址|深圳市福田区福华三中路诺德金融中心35F|
|主要办公地点|深圳市福田区福华三中路诺德金融中心35F|
|执行事务合伙人|乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表：张维）|
|成立日期|2014年1月14日|
|统一社会信用代码|91440300088573099E|
|经营范围|对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业。|

9、东土大唐
|||
|-|-|
|企业名称|深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|9,280万元|
|注册地址|深圳市南山区沙河街道华侨城湖滨花园潋芳阁10楼E|
|主要办公地点|深圳市南山区高新南六道16号泰邦科技大厦1811|

|||
|-|-|
|执行事务合伙人|深圳市沃丰远投资管理有限公司（委派代表：方园）|
|成立日期|2014年8月8日|
|统一社会信用代码|91440300311870206H|
|经营范围|受托管理股权投资基金；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）|

10、东土泰耀
|||
|-|-|
|企业名称|南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|4,042万元|
|注册地址|南京市江宁区天元东路391号1幢|
|主要办公地点|南京市建邺区江东中路228号|
|执行事务合伙人|深圳市沃丰远投资管理有限公司（委派代表：周明）|
|成立日期|2014年10月10日|
|统一社会信用代码|913201003024574529|
|经营范围|股权投资及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

11、佩滋投资
|||
|-|-|
|企业名称|嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|4,300万元|
|注册地址|浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼106室-77|
|主要办公地点|北京市朝阳区麦子店街53号333室|
|执行事务合伙人|北京虹石投资管理有限公司（委派代表：宗太来）|
|成立日期|2014年9月25日|
|统一社会信用代码|91330402307702832A|
|经营范围|实业投资、投资管理|

12、海洋基石
|||
|-|-|
|企业名称|青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|

|||
|-|-|
|出资额|23,050万元|
|注册地址|山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座三层306室（集中办公区）|
|主要办公地点|山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座三层306室（集中办公区）|
|执行事务合伙人|北京海洋基石创业投资管理有限公司（委派代表：陶涛）|
|成立日期|2011年9月22日|
|统一社会信用代码|91370222579796801D|
|经营范围|创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

13、中欧基石
|||
|-|-|
|企业名称|深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|出资额|5,200万元|
|注册地址|深圳市福田区深南大道中国凤凰大厦1栋17C-4|
|主要办公地点|深圳市福田区福华三中路诺德金融中心35F|
|执行事务合伙人|乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表：张维）|
|成立日期|2011年6月2日|
|统一社会信用代码|9144030057639476XW|
|经营范围|股权投资（具体项目另行申报）|

（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明
本次发行对象中，辅仁集团与克瑞特为公司关联方。其中，辅仁集团为上市公司控股股东；克瑞特普通合伙人为辅仁控股，主要有限合伙人为辅仁集团，辅仁控股为上市公司间接控股股东。另外，本次发行完成后，发行对象平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺的持股比例均超过5%（不考虑募集配套资金），成为公司
关联方。
除上述情况外，其他发行对象与公司不存在关联关系。
五、本次独立财务顾问和律师事务所关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的结论意见
（一）独立财务顾问结论意见
独立财务顾问认为：
“截至本核查意见出具日，本次交易履行了法定的决策、审批、核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等相关的法律法规及规范性文件的规定。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，上市公司已合法取得标的资产的所有权。上市公司已经办理完成发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份登记手续及相关验资事宜。本次重组已经按照《重组办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行了相关信息披露义务。本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。
本次交易各方已经或正在正常履行本次交易相关的协议及承诺，未出现违反协议约定或承诺内容的情形。在本次交易各方切实履行协议约定和承诺事项的基础上，本次交易的后续事项继续办理不存在实质性障碍，对本次重大资产重组的实施不构成重大影响。”
（二）法律顾问结论意见
法律顾问认为：
“辅仁药业本次重大资产重组已获得全部必要的授权和批准，具备实施的法定条件；本次重组的标的资产已完成过户手续，辅仁药业现合法持有开药集团100%股权，标的资产过户行为合法、有效；辅仁药业已完成本次重组非公开发行新股的证券登记手续。在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
第三节发行前后股权结构的变化情况
一、本次发行前后公司前10名股东持股情况
（一）本次发行前公司前10名股东持股情况
本次发行前，截至2017年9月30日，公司前10名股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|排|股东名称|持股数量|占总股本比|

|||||
|-|-|-|-|
|名||（股）|例（%）|
|1|辅仁药业集团有限公司|48,100,024|27.08|
|2|姜明|5,636,110|3.17|
|3|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫13号集合资金信托计划|5,026,639|2.83|
|4|杜建强|4,088,554|2.30|
|5|河南超赢投资有限公司－超赢顺丰定增私募投资基金|2,276,026|1.28|
|6|深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司－华兴骏腾证券投资基金|2,153,800|1.21|
|7|严春凤|2,121,714|1.19|
|8|中兵投资管理有限责任公司|2,009,201|1.13|
|9|北京恒昌弘德资产管理有限公司——恒德利得 2 号私募证券投资基金|1,624,800|0.91|
|10|王道贵|1,543,200|0.87|

（二）本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后，截至 2017年 12月 27日，公司 A股前 10名股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|排名|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|辅仁药业集团有限公司|276,488,563|44.09|
|2|深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）|50,755,947|8.09|
|3|天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）|49,469,734|7.89|
|4|福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）|36,973,680|5.90|
|5|北京克瑞特投资中心（有限合伙）|24,505,751|3.91|
|6|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|15,830,314|2.52|
|7|上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）|14,840,920|2.37|
|8|深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）|9,893,947|1.58|
|9|深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）|7,817,279|1.25|
|10|姜明|4,981,200|1.18|

（三）本次发行对上市公司控制权的影响
本次发行前，上市公司的控股股东为辅仁集团，实际控制人为朱文臣；本次发行后，上市公司控股股东仍为辅仁集团，实际控制人仍为朱文臣，本次发行未导致上市公司控制权发生变更。
二、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份种类|本次发行前||变更股数|本次发行后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|无限售流通股|177,592,864|100.00|0|177,592,864|28.32|
|限售流通股|-|-|449,564,648|449,564,648|71.68|
|合计|177,592,864|100.00|449,564,648|627,157,512|100.00|

第四节管理层讨论与分析
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易对公司财务状况、盈利能力及公司治理情况等方面有积极影响，具体详见公司 2017年 12月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
第五节本次发行相关的中介机构
一、独立财务顾问
公司名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：薛军
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
办公地址：上海市徐汇区常熟路239号
电话：021-33389888
传真：021-54047982
财务顾问主办人：肇睿、张圩
财务顾问协办人：张涛
经办人员：郭为
二、律师事务所
公司名称：北京大成律师事务所
法定代表人：彭雪峰
注册地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
电话：010-58137799
传真：010-58137788
经办律师：李青、张静彦
三、会计师事务所
公司名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：顾仁荣、杨剑涛
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院2号楼4层
电话：010-88219191
传真：010-88210558
经办注册会计师：张安峰、崔华伟
四、资产评估机构
公司名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
注册地址：北京市西城区裕民路18号23层2507室
电话：010-51667811
传真：010-82253743
经办注册资产评估师：黄二秋、赵春贤
第六节备查文件
一、《辅仁药业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》
二、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立
财务顾问核查意见》
三、《北京大成律师事务所关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》
四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2017】41110002号）
五、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2017年12月29日