证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-030阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体
暨向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的议案》，现就关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]966号）核准，并经深圳证券交易所同意，德尔股份公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股 28.76元，募集资金总额为 71,900万元，扣除发行费用 4,615万元，公司本次募集资金净额为 67,285万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第 2657号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募投项目情况
根据首次公开发行股票招股说明书，德尔股份本次发行募投项目及募集资金使用安排如下表所示。若募集资金不能满足募投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。
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||||||投资总额||募集资金投资金额|||
||序号||项目名称||||||实施主体|
||||||（万元）||（万元）|||
|1||汽车转向助力泵扩产和技术升级项目||27,134.64||19,437.93||德尔股份母公司||
|2||自动变速箱油泵生产线项目||12,953.83||12,553.83||||

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|3|EPS电机技术研发及产业化项目|6,813.16|5,713.16||
|4|EPS电机产业化项目|9,009.06|9,009.06||
|5|电液泵技术研发及产业化项目|7,410.71|7,410.71||
|6|无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目|6,805.51|6,805.51||
|7|转向泵、电机核心部件建设项目|6,355.80|6,355.80||
|合计||76,482.71|67,286.00|-|

三、本次募集资金投资项目实施主体及地点变更情况
（一）汽车转向助力泵扩产和技术升级项目
1、变更情况
公司拟变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”的实施地点，将该项目的实施地点由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区E路55号（公司现有厂区）”。具体情况如下：
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|变更前||||||||
||项目名称||募集资金投入金额（万元）||实施主体||实施地点|
|汽车转向助力泵扩产和技术升级项目||19,437.93||德尔股份||阜新市经济开发区新山街东、西环路南||
|变更后||||||||
||项目名称||募集资金投入金额（万元）||实施主体||实施地点|
|汽车转向助力泵扩产和技术升级项目||19,437.93||德尔股份||阜新市经济开发区E路55号||

2、变更原因
阜新市经济开发区 E路 55号为公司现有厂区，占地面积近 5万平方米，主要用于公司主导产品——汽车转向助力泵的研发、生产和销售。目前，该场地尚有空余厂房可用，经谨慎评估，可满足“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”使用。为整合资源、提升内部运营管理效率，发挥汽车转向助力泵的规模化生产和管理优势并取得良好效益，公司拟将“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”实施地点由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更至现有厂区。
（二）无钥匙进入及启动系统 PEPS产业化项目
公司拟变更“无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目”的实施主体及地点。
该项目的原实施主体为德尔股份，建设地点为“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”。该项目尚未开始使用募集资金投入建设。
公司拟将“无钥匙进入及启动系统 PEPS产业化项目”的实施主体变更为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“深圳德尔”），实施地点变更为“深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1号”。具体情况如下：
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|变更前||||||||
||项目名称（单位：万元）||募集资金投入金额（万元）||实施主体||实施地点|
|无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目||6,805.51||德尔股份||阜新市经济开发区新山街东、西环路南||
|变更后||||||||
||项目名称（单位：万元）||募集资金投入金额（万元）||实施主体||实施地点|
|无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目||6,805.51||深圳德尔||深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1 号||

其中，深圳德尔的基本情况如下：
公司名称：深圳南方德尔汽车电子有限公司
公司住所：深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区1号
注册资本：3,000万元
成立日期：2013年11月29日
法定代表人：李毅
经营范围：汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的研发、生产、销售；嵌入式和上位机软件开发与测试；电子产品系统集成和技术咨询；集成电路芯片的制造、封装、测试；货物及技术进出口。
股权结构：本次增资前后，公司均持有深圳德尔100%的股权
2、变更原因
公司于 2013年在深圳投资设立全资子公司深圳德尔，主要从事汽车电子、
PEPS等产品的研发。深圳地处我国改革开放的前沿，在电子产业方面具有较强
的区域优势，便于人才招募、资源对接和研发技术更新。为顺利实施募投项目，巩固和提高公司在此项目上的先发优势，公司拟将“无钥匙进入及启动系统 PEPS产业化项目”的实施主体变更为深圳德尔，实施地点变更至“深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区1号”。
3、实施方式
公司计划以募集资金向深圳德尔增资，由其实施“无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目”，即以本项目所涉及的募集资金 6,805.51万元向深圳德尔增资，其中2,000万元计入注册资本，其余4,805.51万元计入资本公积。增资后，深圳德尔的注册资本变更为5,000万元，仍为公司的全资子公司。
为了加强项目募集资金的监管，将由深圳德尔开立新的募集资金监管账户并签署募集资金监管协议；同时，公司将严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
四、本次募集资金投资项目实施主体及地点变更的影响
公司“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”实施地点的变更、“无钥匙进入及启动系统（PEPS）产业化项目”实施主体及实施地点的变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，不改变募集资金的用途和投向，对项目实施后的效益没有重大影响，有利于增强公司的自主创新能力，拓展公司发展空间，提升公司经营业绩并提高对股东的回报。
五、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的审议程序和专项意见
1、董事会意见
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的的议案》。董事会认为：公司本次变更实施地点及实施主体是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体。
2、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的的议案》。监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体。
3、独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体，是根据项目实际情况做出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。一致同意公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体。
4、保荐机构意见
(1)公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
(2)公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，未违反有关募投项目的相关安排和承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(3)光大证券股份有限公司将持续关注公司变更部分募集资金投资项目实施主体及地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，光大证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会