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关于宝胜科技创新股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报宇【2016】第510044号
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
专项审计报告
报告文号:信会师报宇[2016]第510044号
客户名称:宝胜科技创新股份有限公司
报备时间: 2016-03-07 14:26:41
签字注册会计师:肖厚祥
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徐锦华
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报告文号:.f言会师报字[2016]第510044号宝胜科技创新股份有限公司
专项审计报告
事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
事务所电话: 025-85653817
传真: 025-83309819
通讯地址: 南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层
电子邮件: fengshujuan@bdo扣.cn
事务所网址:www.bdo扣.cn
如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。
防伪查询网址:h口p://www.jicpa.org.cn:9009/pub/jszx
http://218.94.38.179:8082/jsicpa/common!bb.do?method=print&guid=a343bcb3-6554-4...
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宝胜科技创新股份有限公司
鉴证报告
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关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹
1-2
资金预先投入募投项目的鉴证报告
一
-…、附件:
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宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金
1-2
预先投入募投项目的专项说明
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豆1言会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIEDPUBLlC ACCOUNTANTS LLP关于宝胜科技创新股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
{口会师1~宇[2016]第510044号宝胜科技创新股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的宝胜利技创新-股份有限公司(以下简称“贵公司" ) Ir.
管理层编制的截至2016年1月19日的《宝胜利枝在IJYIr股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的专项说明》址行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金
之目的使用,不得剧作任何其他目的。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订) )>的有关规定
编制《宝胜利技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是
贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、
实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整,
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础仁对贵公司管理层编制的上述说明独
立地提出鉴证结论。
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施
鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
我们进行了审慎调查,实施了包括核查会i十记录等我们认为必要的程序,并根据
所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
五、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《宝胜利技创新股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司事集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)))的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际情况。
附件:
《宝胜利技创新股份有限公司以臼筹资金预先投入募投项目的专项说明》
中国注册会计
中国·上海 二0一六年三月一日
宝胜科技创新股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订) >>的相关规定,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司" )以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股
票的批复>> (证监许可[2015J3099号)的核准,核准本公司非公开发行不超过
151,421,875股新股,每股面值1. 00元人民币,发行价格8.00元/股,募集资金
总额为1,211,375,000元, 扣除承销费、保荐费等发行费用人民币26,691,421. 88元,募集资金净额为人民币1, 184,683,578.12元。立信会计师事务所(特殊普通合伙〉己于2016年1月20日对本公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,
川并出具信会师报宇[2016J第510006号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采 抖,F J斗取了专户存储制度。
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二、发行申请文件承诺募集资金使用计划情况
根据公司报送中国证券监督管理委员会申报材料中对本次非公开发行股票募集
资金用途的安排,本次募集资金扣除发行费用后, 162.000.000.00元用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权,其余部分全部用于公司及控股子公司补充流
动资金。
同时,根据公司报送中国证券监督管理委员会申报材料,如本次非公开发行股票
的募集资金到位时间与公司实际支付东莞市日新传导科技股份有限公司股权收购款
进度不一致,公司可以以自有资金先行支付用于收购东莞市日新传导科技股份有限公
司100%股权转让款,待本次非公开发行股票的募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金技资项目情况
为了维护公司和股东利益,公司根据实际业务发展需要,在本次非公开发行股票
的募集资金到位前,截至2016年1月19日,己用自筹资金支付用于收购东莞市日新传
导科技股份有限公司100%股权转让款162,000,000.00元。
本公司认为,本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013年修订) ))等有关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2016年1月19日止,以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况。
宝胜科技创新股份有限公司2016年3月1日
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