证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-082广东奥飞数据科技股份有限公司
关于 2019年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报
及采取填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：以下关于公司2019年度非公开发行A股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，若投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项经第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 48,000.00万元，非公开发行股票数量不超过2,349.57万股（含本数）且不超过本次非公开发行前总股本的20%，具体发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
本次发行完成后公司的总股本和归属于母公司的所有者权益将有所增加。
（一）测算假设及前提
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2019年度和 2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司2020年 6月30日完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
3、假设按照本次非公开发行股票数量上限计算，本次非公开发行 2,349.57万股。本次发行前公司总股本为 11,747.88万股，本次发行完成后公司总股本为 14,097.45万股。假设最终募集资金总额（含发行费用）为48,000.00万元；
4、公司 2019年1-9月归属于母公司所有者的净利润为7,808.83万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,334.52万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2019年第四季度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2019年第三季度持平， 2020年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率分为0%、10%、20%三种情形；
5、假设 2019年度的现金分红金额与2018年度相同，并于 2020年6月底完成派发。2019年派发现金股利金额仅为预计数，不构成对派发现金股利的承诺；
6、在预测公司发行后净资产时，不考虑除 2019年第四季度和 2020年度预测净利润、2019年度分红以及本次非公开发行股票募集资金之外的其他因素对净资产的影响；
7、在预测 2019年末和 2020年末发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；
8、本次非公开发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目
的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响
基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等有关规定，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况如下：
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|项目|||2019 年度/2019年 12月 31日|2020年度/2020年 12月31日||
|||||发行前|发行后|
|总股本（万股）|||11,747.88|11,747.88|14,097.45|
||本次募集资金总额（万元）||48,000.00|||
|假设 1：2020 年归属于母公司所有者的净利润与 2019年归属于母公司所有者的净利润持平||||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|||9,535.33|9,535.33|9,535.33|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）|||7,679.68|7,679.68|7,679.68|
|归属于母公司所有者的净利润||基本每股收益（元/股）|0.81|0.81|0.74|
|||稀释每股收益（元/股）|0.81|0.81|0.74|
|||加权平均净资产收益率(%)|15.37|13.25|9.94|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润||基本每股收益（元/股）|0.65|0.65|0.59|
|||稀释每股收益（元/股）|0.65|0.65|0.59|
|||加权平均净资产收益率(%)|12.38|10.67|8.00|
|假设 2：2020 年归属于母公司所有者的净利润较 2019年归属于母公司所有者的净利润增长10%||||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|||9,535.33|10,488.86|10,488.86|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）|||7,679.68|8,447.65|8,447.65|
|归属于母公司所有者的净利润||基本每股收益（元/股）|0.81|0.89|0.81|
|||稀释每股收益（元/股）|0.81|0.89|0.81|
|||加权平均净资产收益率(%)|15.37|14.48|10.87|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润||基本每股收益（元/股）|0.65|0.72|0.65|
|||稀释每股收益（元/股）|0.65|0.72|0.65|
|||加权平均净资产收益率(%)|12.38|11.66|8.76|
|假设 3：2020 年归属于母公司所有者的净利润较 2019年归属于母公司所有者的净利润增长20%||||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|||9,535.33|11,442.39|11,442.39|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）|||7,679.68|9,215.61|9,215.61|

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|归属于母公司所有者的净利润|基本每股收益（元/股）|0.81|0.97|0.89|
||稀释每股收益（元/股）|0.81|0.97|0.89|
||加权平均净资产收益率(%)|15.37|15.69|11.80|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润|基本每股收益（元/股）|0.65|0.78|0.71|
||稀释每股收益（元/股）|0.65|0.78|0.71|
||加权平均净资产收益率(%)|12.38|12.64|9.51|

公司非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将较发行前出现较大规模增长。由于募集资金投资项目从开始实施到产生预期效益需要一定的时间，本次发行后公司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降，公司投资者即期回报将被摊薄。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2020年归属于母公司所有者净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次融资符合国家相关产业政策以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性分析，请见《广东奥飞数据科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》“第二节董事会
关于本次发行募集资金运用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 48,000.00万元，在扣除相关发行费用后，拟投入“廊坊讯云数据中心二期项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”。“廊坊讯云数据中心二期项目”与公司当前主营业务方向一致，有利于公司抢占市场，同时巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础；“补充流动资金及偿还银行贷款”项目既能进一步增强公司的资本实力、优化资产结构，又能为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人员方面，公司历来注重对科研、技术人才的培养、引进与管理，并为此制定和建立了有效的人才引进、培训、考核与激励的办法，为科研人员提供了良好的发展平台与科研条件。公司发展过程中，根据行业变动情况，持续加大人才引进和培养力度，陆续引进和储备了一批行业内的优秀人才，能够充分胜任本次募集资金投资项目的建设工作。
技术方面，公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的技术研发能力，帮助公司在数据中心能耗精细化管理方面取得了长足的进步，进一步节省了能耗成本，降低运营PUE，建造绿色节能数据中心，提升公司的市场竞争力。
市场方面，经过多年的精细化运营和稳步发展，以及公司丰富的网络资源、完善的解决方案和优质专业的服务，公司已积累了一大批客户，形成了以网络游戏、流媒体、门户网站、电子商务为主体，覆盖多个行业的客户结构。
六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟采取如下具体措施：
1、加速推进募投项目实施进程，尽快实现预期效益
本次非公开发行募集资金将主要用于“廊坊讯云数据中心二期项目”的投资。
经测算，本次募投项目具有较好的投资回报率，待项目建成达产后，公司的盈利能力和经营业绩将会得到显著提升，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。
本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作，为尽快实现募集资金投资项目效益做好铺垫；本次发行募集资金到位后，公司将尽可能提高募集资金使用效率，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
2、加强募集资金管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成并投产后，将有助于提升公司核心竞争力和可持续发展能力，符合股东的长远利益。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的专项存储，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，提升资金使用效率，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
3、全面提升公司管理水平，完善员工激励机制
公司将进一步完善优化业务流程，全面提升公司管理水平和营运资金周转效率，降低公司运营成本。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。
4、加强技术研发，满足客户差异化需求，进一步提升企业业务技术水平
公司紧跟行业发展趋势和市场需求，不断加大研发投入，不断进行技术创新，进一步提升企业业务技术水平，进一步完善规划、建设、运营管理、销售、服务平台的建设，提高 IDC机房的运营能力，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。
5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的
合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
6、严格执行股利分配政策，优化投资回报制度
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》，在对未来经营绩效合理预计的基础上，制订了对股东分红回报的合理规划。公司将严格执行《公司章程》及股东回报规划文件中的利润分配政策，强化投资回报理念，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，保持利润分配政策的连续性与稳定性。
特此提醒投资者关注本次首发摊薄即期回报的风险，公司关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年11月19日