广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子技术股份有限公司股票
上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2442号”文核准，武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“精测电子”、“发行人”或“公司”）2,000万股社会公众股公开发行工作已于2016年11月9日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）认为精测电子申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）基本情况
中文名称：武汉精测电子技术股份有限公司
英文名称：Wuhan Jingce Electronic Technology Co., Ltd.
注册资本：6,000万元
法定代表人：彭骞
有限公司成立日期：2006年4月20日
整体变更日期：2013年2月7日
住所：武汉市洪山区书城路48#(北港工业园)1栋11层
邮政编码：430070
电话号码：027-87671179
传真号码：027-87671179
互联网址：http://www.wuhanjingce.com
电子信箱：zqb@wuhanjingce.com
负责信息披露和投资者关系的部门：证券部
联系人：程疆、刘炳华
联系电话：027-87671179
经营范围：平面显示技术的研究、开发，液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统、计算机测控系统集成的生产、销售、研发及技术服务，货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；电子产品设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）设立情况
发行人系由武汉精测电子技术有限公司整体变更设立的股份公司。2013年1月22日，精测有限召开股东会，决议以精测有限截至2012年11月30日经审计的净资产 7,209.14万元为基数，按照1：0.8323折为总股本 6,000万股，将精测有限整体变更为股份公司。
2013年 2月 7日，公司在武汉市工商行政管理局洪山分局办理了变更设立登记，领取了注册号为 420111000066630的《企业法人营业执照》。
（三）主营业务
发行人主营业务为平板显示检测系统的研发、生产与销售。公司主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统、Touch Panel检测系统和平板显示自动化设备。
（四）财务状况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016.06.30|2015.12.31|2014.12.31|
|45,050.75|37,360.37|24,382.68|
|6,367.19|6,484.11|5,445.98|
|51,417.94|43,844.49|29,828.66|
|22,577.46|17,738.91|12,272.62|
|230.00|230.00|180.00|
|22,807.46|17,968.91|12,452.62|
|28,610.48|25,875.57|17,376.04|

||||
|-|-|-|
|51,417.94|43,844.49|29,828.66|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|22,058.84|41,754.29|25,446.46|
|2,849.31|9,248.14|6,011.91|
|2,528.40|7,741.46|5,149.90|
|2,953.92|7,675.04|5,021.99|
|2,828.51|6,932.58|4,050.39|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|-1,063.16|4,007.25|-3,663.66|
|-310.67|-2,131.26|-2,875.15|
|2,273.09|3,121.08|1,644.02|
|959.16|4,979.32|-4,897.35|
|10,749.82|9,790.66|4,811.34|

4、主要财务指标
||||
|-|-|-|
|2016年6月30日/2016年1-6月|2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/2014年度|
|2.00|2.11|2.00|
|1.70|1.73|1.60|
|31.91%|32.24%|46.22%|
|44.36%|40.98%|41.75%|
|2.97%|3.79%|6.71%|
|4.58|4.06|2.77|
|1.06|2.86|3.11|
|1.65|3.07|3.26|

||||
|-|-|-|
|0.46|1.13|1.06|
|3,785.68|10,931.48|6,881.07|
|2,953.92|7,675.04|5,021.99|
|2,828.51|6,932.58|4,050.39|
|9.60|16.20|17.99|
|-0.18|0.67|-0.61|
|0.16|0.83|-0.82|
|0.49|1.28|0.84|
|0.49|1.28|0.84|

5、财务报告审计基准日后的财务状况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2016年9月30日的资产负债表和合并资产负债表，2016年1-9月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了《审阅报告》（信会师报字[712027]）。主要财务数据如下：
（1）资产负债表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2016.09.30|
|46,219.74|
|6,191.57|
|52,411.31|
|21,650.78|
|255.00|
|21,905.78|
|30,505.53|
|52,411.31|

（2）利润表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2016年1-9月|
|34,081.98|
|4,826.59|

||
|-|
|4,270.31|
|5,004.53|
|4,752.54|

（3）现金流量表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2016年1-9月|
|1,255.25|
|-359.97|
|2,947.47|
|3,872.65|
|13,663.31|

保荐机构核查后认为，截至本上市保荐书签署日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司正常经营，业务模式未发生重大变化，董事、高级管理人员、核心技术人员保持稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
二、申请上市股票的发行情况
本次发行前公司总股本为6,000万股，本次拟发行2,000万股，本次发行股份占发行后总股本的25%。
（一）发行概况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数：公开发行股票总数 2,000万股，本次公开发行股份全部为新股，原股东不公开发售股份，本次公开发行数量不低于公司公开发行股票后总股本25%。
4、发行价格：19.92元/股
5、市盈率：22.99倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）
6、发行前每股净资产：4.58元（（按 2016年 6月 30日经审计的净资产与发行前股本计算）
发行后每股净资产：7.92元（以截至 2016年 6月 30日的净资产加上募
集资金净额（已扣除发行费用），按发行后的股本全面摊薄计算）
7、市净率：2.52倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
8、发行方式及认购情况：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。本次网上发行数量为2,000万股，有效申购股数为125,193,978,000股，中签率为0.0159752093%，有效申购倍数为 6,259.69890倍。本次网上发行余股35,274股，全部由主承销商包销。
9、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
10、承销方式：余股包销
11、募集资金金额：本次发行募集资金总额 39,840.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第712065号《验资报告》。
（二）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
公司控股股东和实际控制人彭骞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。在承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2017年5月22日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
武汉精至投资中心（有限合伙）、武汉精锐投资中心（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
担任公司董事、高级管理人员的彭骞、陈凯、沈亚非还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。
担任公司董事、高级管理人员的彭骞、陈凯、沈亚非还承诺：公司上市后 6
个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（即2017年5月22日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述承诺不因承诺人职务变换或离职而改变或导致无效。
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明
精测电子股票上市符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：
1、本次发行股票申请经中国证监会核准，并已公开发行；
2、本次发行后发行人股本总额为8,000万元，不少于人民币3,000万元；
3、公开发行的股份数量占发行后发行人股份总数的25%；
4、本次发行后公司股东人数不少于200人；
5、发行人最近三年无重大违法违规行为，财务会计信息无虚假记载；
6、深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份;
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份;
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员未拥有发行人权益，也未在发行人任职;
4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况;
5、保荐机构与发行人之间除本次证券发行的业务关系外无其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，根据发行人的委托，本机构组织编制了本次申请文件，并据此出具本证券发行上市保荐书。
（二）本保荐机构已在发行保荐书中作出如下承诺
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、自愿接受中国证监会依法采取的监管措施。
（三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对公司持续督导期间的工作安排
事项 安排
在本次发行结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年（一）持续督导事项
度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防
止大股东、其他关联方违规占用发根据相关法律法规，协助发行人制订、执行有关制度。
行人资源的制度
2、督导发行人有效执行并完善防
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》止高管人员利用职务之便损害发
的规定，协助发行人制定有关制度并实施。
行人利益的内控制度
督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章3、督导发行人有效执行并完善保程》等规定执行，对重大的关联交易，本保荐人将按照障关联交易公允性和合规性的制公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召度，并对关联交易发表意见 开董事会、股东大会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人与会并提出意见和建议。
4、督导发行人履行信息披露的义
关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体务，审阅信息披露文件及向中国证
涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务。
监会、证券交易所提交的其他文件
定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、5、持续关注发行人募集资金的使
股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意用、投资项目的实施等承诺事项
见。
6、持续关注发行人为他人提供担督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人保等事项，并发表意见 提供担保有关问题的通知》的规定。
（二）保荐协议对保荐机构的权
提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有利、履行持续督导职责的其他主要
关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。
约定
（三）发行人和其他中介机构配合
对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做保荐机构履行保荐职责的相关约
出解释或出具依据。
定
（四）其他安排 无
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316）
联系地址 广州市天河北路183号大都会广场19楼
保荐代表人 胡军、叶勇
电 话： 020-87555888
传 真： 020-87557566
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
广发证券认为：武汉精测电子技术股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的相关要求，同意担任武汉精测电子技术股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
附：保荐协议
(此页无正文，专用于《武汉精测电子技术股份有限公司股票上市保荐书》之签字盖章页)
保荐代表人：
胡军 叶勇
保荐机构法定代表人：
孙树明
广发证券股份有限公司年 月 日