证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-029青岛特锐德电气股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券
即期回报摊薄的影响及其填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：以下关于本次公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响
1、财务测算主要假设和说明
公司对2018年度及2019年度主要财务指标的测算基于如下假设：
（1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
（2）假设本次发行于2018年12月底完成发行，且所有可转债持有人于2019年6月全部完成转股（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；
（3）假设本次募集资金总额为 104,188.00万元，暂不考虑相关发行费用。
（本次公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；
（4）2017年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为27,831.76万元和4,521.32万元，假设2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2017年持平，2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2017年基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（6）假设本次可转债的转股价格为13.57元/股（该价格为公司A股股票于2018年3月29日前二十个交易日交易均价与2018年3月29日前一个交易日交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），转股数量上限为76,778,187股；
（7）不考虑公司2017年度、2018年度利润分配因素的影响；
（8）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
（9）上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2018年度/2018.12.31||
||全部未转股|
|997,570,075|997,570,075|

假设情形（1）：2019年较2017增长率为0%
|||
|-|-|
|27,831.76|27,831.76|
|4,521.32|4,521.32|
|0.28|0.28|
|0.28|0.26|
|0.05|0.05|
|0.05|0.04|

假设情形（2）：2019年较2017增长率为10%
|||
|-|-|
|27,831.76|30,614.93|
|4,521.32|4,973.45|
|0.28|0.31|
|0.28|0.28|
|0.05|0.05|
|0.05|0.05|

假设情形（3）：2019年较2017增长率为20%
|||
|-|-|
|27,831.76|33,398.11|
|4,521.32|5,425.58|
|0.28|0.33|
|0.28|0.31|
|0.05|0.05|
|0.05|0.05|

注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
二、本次发行的必要性和合理性
我国新能源汽车产业与电动汽车充电基础设施行业、电力设备行业、新能源微网行业市场空间广阔，发展前景良好。首先，我国新能源汽车产业已进入快速发展阶段，电动汽车充电基础设施未来市场前景良好；其次，我国电网、轨道交
通等行业的发展将带动电力设备的持续需求；最后，新能源微网契合了新能源发
展的趋势，未来发展空间较大。
为促进长远发展，公司制定了“一机两翼”的总体发展战略，坚持以电力设备为主体，左翼发展充电网，右翼发展新能源微网，力争将公司打造成为“世界最大箱式电力设备生产研发基地、中国最大的汽车充电生态网、中国最具创新活力的能源管理公司”。
本次发行在进一步增强传统电力设备制造能力与业务协同的基础上，有利于公司加快在全国电动汽车充电网络的布局以及新能源微网业务的开拓，是实现公司充电网、新能源微网战略目标的重要环节，有利于进一步提升公司竞争力和长期盈利能力。
公司通过多年经营积累已持续稳定发展，但现有资本规模难以满足公司长期发展需求，在公司电动汽车充电等新业务大力发展的态势下尤其如此。通过有效实施募集资金投资项目，本次发行将进一步增强公司综合实力。由于募集资金投资项目建设、运营、达产进而释放利润需要一定时间，虽然从短期来看本次发行会摊薄公司每股收益，但长期来看，本次发行对相关财务指标将带来有利影响。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次募集资金投资项目是公司现有业务的补充与完善。“新能源汽车充电桩建设与运营项目”的建设有利于公司进一步巩固在电动汽车充电领域的领先优势，助力公司实现“打造全国最大的电动汽车充电网”的战略目标。“智能电气设备研发制造基地技术改造项目（二期）”的建设能进一步提升公司子公司川开电气充气柜、汽车充电箱变、充电终端设备、新能源微网箱变等产品的生产制造能力，形成传统电力设备制造与汽车充电设备、新能源微网设备相结合的产品体系，增强西南、华中、西北、华南等地区的辐射能力；同时，也有利于增强公司与川开电气的业务协同和地域互补。“变配电设备生产线及信息系统优化升级项目”的实施将有效提升公司生产、管理方面的自动化水平，降低生产和管理成本，有利于公司长远发展。“电动汽车智能充电设备及储能集成系统研发项目”的实施将提升公司在电动汽车智能充电设备及储能集成系统的开发和测试能力，进一步增强公司在车载充电模块、非车载充电模块、充放电模块、智能化监控模块、充电桩、充电监控系统、充放电系统、微网系统及设备等领域的技术储备与研发
实力。“补充流动资金项目”有助于缓解公司因生产、销售规模扩大尤其是电动汽车充电桩投建、运营带来的营运资金压力，有助于公司改善财务状况、提升市场竞争力。
在技术、人才团队方面，公司始终坚持“创新驱动发展”的基本思路，贯彻“一步领先、步步领先”的技术创新发展战略。公司在电力设备制造领域经营多年，拥有丰富的产品技术和成熟的工艺流程，拥有充气柜、汽车充电箱变与充电终端设备、新能源微网箱变等产品完整的制造工艺。截至 2017年底，在汽车充电业务方面，公司组建了超过 2,500人的专业团队，研发技术人员超过 400人，并获得了“电动汽车交直流充电系统和电动汽车交直流充电方法”等 100多项专利技术和“汽车群充电运营系统V1.0”等多项软件著作权，能够满足充电桩建设、运营以及充电技术持续研发等多方面的需求。在市场方面，截至 2018年 2月，公司通过与各地政府、整车厂商、公交公司、电池厂商等产业链上下游主体合作，在全国成立超过 80个合资子公司，覆盖约 280个城市，建设充电终端超19万个，上线运营公共类充电桩超10万个，公共类充电桩运营终端市场占有率超过40%。
综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，预计募投项目的实施不存在重大障碍。
四、即期回报摊薄的填补措施
本次发行后，发行当年公司基本每股收益和稀释每股收益指标将可能出现一定程度的下降。为降低本次发行即期回报摊薄的影响，公司承诺通过加大市场开拓力度、加快募投项目投资进度等措施，提高销售收入，增强盈利能力，实现可持续发展，以弥补即期回报的摊薄影响。
1、加强公司业务发展，提升公司盈利能力
公司自成立以来一直专注于箱式电力设备领域，主营业务为500kV以下变配电一二次产品及新能源汽车充、换电设备和相关产品的研发、设计、生产、销售与服务。公司通过集成创新、颠覆创新和迭代创新，致力于做成世界规模最大、技术水平第一的户外箱式电力产品研发生产基地，实现发展战略从产品化向平台化转变。未来，公司将继续发挥传统箱变业务的优势，以电力设备制造为创新根
基，实现充电网和新能源微网双翼齐飞，保持并进一步发展公司核心业务，提升公司盈利能力，以降低本次发行摊薄即期回报的影响。
2、加快募投项目进度，早日实现预期收益
公司将积极推动本次募投项目的建设，在募集资金到位前，先以自有资金开始项目前期建设，以缩短募集资金到位与项目正式投产的时间间隔；细心筹划、组织，争取使募投项目能早日投产；公司将严格控制生产流程、保证产品质量，通过积极的市场开拓措施使募投项目尽快发挥经济效益，回报投资者。
3、加强管理层的激励考核，提升管理效率
公司将坚持“以人为本”的理念，为企业发展提供智力支撑，在吸引和聘用国内外优秀行业人才的同时，配套相应的激励机制，把人才优势转化为切实的竞争优势，确保公司的持续快速发展。同时，公司将加强对经营管理层的考核，以确保管理层勤勉尽责，提升管理效率。
上述填补回报措施的实施，将有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。然而，由于公司经营面临的内外部风险的客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
五、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺
为保证公司填补回报措辞能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺公司未来实施的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。
六、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2018年3月30日