广发证券股份有限公司
关于成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对爱乐达首次公开发行募集资金2018年度实际存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 1,725万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票 1,725万股，每股发行价格为人民币 22.38元，募集资金总额为人民币386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币 352,500,590.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述发行募集资金的到账情况进行了审验并出具了 XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金以前年度已使用金额
截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
项目 金额
一、募集资金到位金额 352,500,590.00加：募集资金利息收入减除手续费 360,665.42利用募集资金购买理财产品到期赎回 110,400,000.00利用募集资金购买理财产品收益 1,467,410.01二、募集资金使用 306,222,826.57
项目 金额
其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金 151,586,900.002.募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金 15,866,391.283.募集资金到位后按募集资金用途支付运营资金 4,369,535.294.利用募集资金购买理财产品 134,400,000.00三、2017年末尚未使用的募集资金余额 158,505,838.86四、2017年末募集资金专户实际余额 158,505,838.86五、差异
（1）截至 2017年8月 25日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入15,158.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,158.69万元。
（2）2017年度募集资金到位后，按募集资金用途使用2,023.59万元，其中直接投入募集资金投资项目1,586.64万元，按募集资金用途支付运营资金436.95万元。
截至 2017年 12月 31日止，公司累计使用募集资金 17,182.28万元，募集资金余额为18,067.78万元；募集资金专用账户产生理财收益及利息收入182.81万元（其中理财收益 146.74万元，利息收入扣减手续费后净额36.07万元）；
利用募集资金2,389.15万元加上前期理财收益10.85万元购买理财产品2,400.00万元尚未到期赎回；募集资金专户2017年 12月 31日余额合计为 15,850.58万元。
（三）2018年度募集资金使用情况及结余情况
截至2018年12月31日，募集资金余额为34,116,835.87元，本年度使用及结余金额情况为：
单位：人民币元项目 金额
项目 金额
其中1.募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金 52,952,940.652.募集资金到位后按募集资金用途支付运营资金 32,742,072.673.利用募集资金购买理财产品（注2） 357,000,000.00三、2018年末尚未使用的募集资金余额 34,116,835.87四、2018年末募集资金专户实际余额 34,116,835.87五、差异
注1：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损坏公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。2017年9月27日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币1.8亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2018年7月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.25亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
注2：2018年度公司共使用闲置募集资金及募集资金理财收益购买理财产品35,700.00万元，分别为中国民生银行发行的中国民生银行结构性存款（机构版）22,000.00万元；中国建设银行发行的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第18期3,000.00万元、中国建设银行发行的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第152期3,000.00万元；成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18087）2,000.00万元、成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18123）2,000.00万元、成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18166）1,700.00万元；兴业银行股份有限公司成都分行发行的保本浮动收益型结构性存款2,000.00万元。截至2018年12月31日，除中国建设银行发行的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第152期3,000.00万元、成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18166）1,700.00万元、兴业银行股份有限公司成都分行发行的保本浮动收益型结构性存款2,000.00万元尚未到期外，其他理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为期限短、低风险的保本型理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，遵循规范、安全、高效、透明
的原则，结合公司实际情况，制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称募集资金管理办法），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司分别在中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行及中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处开设了募集资金专户。
2017年9月8日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行和中国建设银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息收入/理财收益|
|603198571||61,334.66|
|603198805|22,888,392.04|2,441,722.75|
|51050142629500000143|1,153,979.02|863,226.58|
|022306000120010005065|5,645,016.20|1,063,164.62|
||29,687,387.26|4,429,448.61|

截止2018年12月31日，本公司利用暂时闲置募集资金购买的理财产品尚有6,700.00万元未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第一届董事会第十五次会议决议批准，公司于2017年9月11日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,158.69万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品，最终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形
五、募集资金使用及披露情况
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2019年4月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2019BJGX0184），鉴证意见为：“我们认为，爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。”
七、保荐人主要核查工作
保荐代表人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作如下：1、查阅募集资金专用账户的银行对账单；2、与公司董事长、财务负责人、董事会秘书等相关人员进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。
八、保荐人核查意见
保荐机构经核查后认为：
爱乐达2018年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱乐达董事会披露的2018年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
马东林 龚晓锋
广发证券股份有限公司年月日
附表1：
募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||35,250.06||本年度投入募集资金总额|||8,569.51||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||——|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||——||已累计投入募集资金总额|||25,751.79||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||——|||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投资||||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承诺|调整后投资|本年度投入|||项目达到预定可使|本年度实现的|是否达到||
||项目（含部||||计投入金额|进度（%）(3)||||是否发生重|
|向||投资总额|总额（1）|金额|||用状态日期|效益|预计效益||
||分变更）||||(2)|＝(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.三轴、五轴数控加工中心||||||100.90|||||
||否|18,906.33|18,906.33|5,170.65|19,076.78||2017年1月1日|2,886.47|否|否|
|扩能建设||||||注1|||||
|2.热表处理和无损检测生产|||||||||||
||否|4,603.32|4,603.32|124.65|2,338.83|50.81|未达到||否|否|
|线建设|||||||||||
|3.研发中心升级建设|否|3,740.41|3,740.41||625.02|16.71|未达到||不适用|否|
|4.补充运营资金|否|8,000.00|8,000.00|3,274.21|3,711.16|46.39|||否|否|
|承诺投资项目小计||35,250.06|35,250.06|8,569.51|25,751.79|||2,886.47|||
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||35,250.06|35,250.06|8,569.51|25,751.79|||2,886.47|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||三轴、五轴数控加工中心扩能建设已投入的部分设备达到使用状态，剩余部分设备待安装、验收。||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||经公司第一届董事会第十五次会议决议批准，公司于2017年9月11日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||自筹资金15,158.69万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品，最|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：三轴、五轴数控加工中心扩能建设投资进度超过100%，系累计投资金额中含前期理财收益及利息收入。