证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-047
阳光城集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】710号），公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 228,470,999股，发行价格 11.38元/股，募集资金总额为人民币 2,599,999,968.62元，扣除发行费用人民币 68,534,160.85元，募集资金净额为人民币 2,531,465,807.77元。上述资于 2014年 10月 27日到位，且经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了立信中联验字（2014）D-0012号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2015年 3月 31日，募集资金净额的存储情况列示如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|银行账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行股份有限公司福州台江支行|13120601040002289|2014/10/29|1,000,000,000.00|126,668,593.64|活期|
|中国工商银行股份有限公司福州闽都支行|1402027119600282540|2014/10/29、2014/10/30|531,465,807.77|1,548,643.37|活期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司福州分行|692270475|2014/10/30|1,000,000,000.00|63,011,479.90|活期|
|合计|||2,531,465,807.77|191,228,716.91||

二、前次募集资金实际使用情况
（一）截止 2015年3月 31日前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
（四）募集资金项目先期投入及置换情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（立信中联专审字（2014）D-0007号），截至 2014年 10月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计实际投资额为 81,630.85万元。公司决定用本次募集资金 81,630.85万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 126,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准该议案之日起不超过12个月。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，并于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户；在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事
会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
截至 2015年 3月 31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计 126,500.00万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告经2015年4月23日公司第八届董事局第二十五次会议批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
阳光城集团股份有限公司
董事局
二零一五年四月二十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|253,146.58|||||已累计投入募集资金总额|107,622.35（注1）|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0.00|||||各年度/期间使用募集资金总额：||||||
|累计变更用途的募集资金总额|0.00|||||2014年|96,334.29|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|||||2015年1-3月|11,288.06|||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、福州阳光凡尔赛宫B（天御城）|否|153,146.58|153,146.58|6,280.32|68,882.59|44.98%|2015年11月|0.00|10,444.09|不适用（注2）|否|
|2、太原环球金融中心（阳光城国际广场）|否|100,000.00|100,000.00|5,007.74|38,739.76|38.74%|2016年3月|0.00|0.00|不适用（注2）|否|
|承诺投资项目小计||253,146.58|253,146.58|11,288.06|107,622.35|||||||
|超募资金投向|不适用|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|不适用|||||||||||
|补充流动资金（如有）|不适用|||||||||||
|超募资金投向小计|不适用|||||||||||
|合计||253,146.58|253,146.58|11,288.06|107,622.35|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》 （立信中联专审字（2014）D-0007号），截至2014年10月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计实际投资额为81,630.85 万元。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司决定用本次募集资金81,630.85 万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年11月13日公司第八届董事会第十七次会议、2014年12月1日公司2014年第十三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币126,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构出具了同意的意见。截至2015 年3月31 日，公司共计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为126,500万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募投项目尚未实施完毕。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放公司募集资金四方监管账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司及子公司已经按照与保荐机构、开户银行共同签订的《募集资金四方监管协议》使用募集资金。|

注1：募集资金累计投入107,622.35万元，其中：直接投入25,991.50万元、置换先期自筹资金81,630.85万元。
注2：项目正在开发中，效益逐渐显现。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目名称|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
||||2014年|2015年1-3月|||
|1、福州阳光凡尔赛宫B（天御城）|不适用|126,022|10,444.09|0.00|10,444.09|不适用|
|2、太原环球金融中心（阳光城国际广场）|不适用|43,813|0.00|0.00|0.00|不适用|