证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2017-017
上海同济科技实业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2017年 6月 15日以邮件方式送达全体监事，会议于 2017年 6月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司向原股东配售股份（以下简称“配股”）的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的规定，具备配股的条件和资格。具体内容详见附件《上海同济科技实业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
二、逐项表决审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
3、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2017年 3月 31日的总股本 624,761,516股为基数，按照每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过 187,428,454股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
4、配股价格及定价原则
（1）配股价格：以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）定价原则为：
①采用市价折扣法进行定价；
②不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；
③综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；
④考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
⑤由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
5、配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东。
公司控股股东上海同济资产经营有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售股份。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
6、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币60,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT项目|27,664.27|27,600.00|
|2|马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目|10,262.00|6,200.00|
|3|收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之100%股权及偿还原股东方借款|12,359.38|12,300.00|
|4|惠州八污提标改造工程|1,600.00|1,600.00|
|5|收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之30%股权|5,750.00|5,700.00|
|6|偿还标的公司银行借款|8,222.87|6,600.00|
|合计||65,858.52|60,000.00|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
7、配售时间
公司将在中国证监会核准本次配股后的六个月内择机向全体股东配售股份。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
10、本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
11、本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
本议案及各子议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于 2017年度配股公开发行证券预案的议案》
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海同济科技实业股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案公告》（临2017-018）。
本议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准本次配股后方可实施。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《关于公司 2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海同济科技实业股份有限公司2017年配股募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《关于公司配股无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，公司本次配股发行股
票无需编制前次募集资金使用情况的报告。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过《关于本次配股后填补被摊薄即期回报措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次配股发行 A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于 2017年配股后填补被摊薄即期回报措施的公告》（临2017-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，并提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海同济科技实业股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过《关于房地产业务之专项自查报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会针对涉及房地产业务的上市公司再融资监管政策要求，公司对 2014年 1月 1日至 2017年 3月 31日期间（以下简称“报告
期”）的房地产业务合法合规情况进行自查，自查结论为：同济科技及纳入合并
报表范围内的全资、控股房地产子公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，也不存在因此被行政处罚或立案调查的情形。同时，公司监事对公司出具的房地产业务自查报告做出了承诺。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》及在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于控股股东、全体董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺公告》（临2017-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会二零一七年六月二十二日