关于河南安彩高科股份有限公司
部分募集资金项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定对公司募集资金投资项目“日处理50万方天然气液化工厂项目”建设时间延期情况进行了核查，具体如下：
一、公司2013年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票 25,000万股，发行价格为每股 4.03元，募集资金总额为 100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，中勤万信会计师事务所对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第 27号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
公司与2013年非公开发行股份的保荐机构国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行于 2013年5月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年12月12日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司承接持续督导保荐工作。2015年12月24日，公司与国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
二、公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目的使用情况
公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途，计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流动资金；使用42,200万元建设1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原募投项目”）。
按照募集资金用途，公司2013年使用募集资金20,000万元归还银行贷款，使用募集资金37,040万元补充流动资金，2014年使用募集资金10万元补充流动资金。另外，公司使用
5,391.10万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金。
公司原募投项目计划建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目，原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称“液化工厂项目”），变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，占原募投项目拟使用资金额的64.52%，占总筹资额的27.43%，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万元，剩余9,581万元募集资金暂未确定用途。截至2016年12月28日，液化工厂项目实际使用23,336.05万元。
2016年1月29日和2016年2月18日，公司分别召开董事会、股东大会审议通过了向控股子公司河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）增资1亿元，由安彩能源组织实施安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目（以下简称“榆济线对接工程项目”）的建设和运营，该项目使用募集资金9,581万元。具体情况详见公司于2016年2月2日、2月19日、8月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2016年5月11日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,799万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
2016年6月7日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月（公司于2016年12月2日将上述暂时补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人）。
截至目前，公司已完成了对安彩能源的增资工作，安彩能源对本次增资的9,581万元募集资金开立了募集资金专项账户集中管理。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所对安彩能源增资到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。公司与安彩能源、银行、保荐机构签订了募集资金四方监管协议。
三、本年度募集资金使用金额及结余情况（截止2016年12月28日）
项目 募集资金发生额（单位：元）
募集资金净额 992,500,000.00加：累计利息收入扣除手续费净额 4,621,194.60
项目 募集资金发生额（单位：元）
减：以前年度已使用金额 787,258,127.72减：暂时用于补充流动资金的金额 97,990,000.00减：本年使用金额 15,972,396.60期末余额 95,900,670.28四、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
公司液化工厂项目总投资额为32,619万元，原计划项目建设周期24个月，预计竣工投产时间为2015年12月31日。2015年12月28日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将公司募集资金投资项目液化工厂项目建设时间延期至2016年12月31日（详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所网站披露的公告）。
因配套供气管道对接工程涉及审批事项流程较长，建设时间延期，结合公司实际，在保证企业经营业绩的稳定性及项目完成后工艺流程和配套设施布局合理性的前提下，经过审慎的研究论证，拟延长液化工厂项目的竣工投产期，该募集资金投资项目竣工投产时间延期至2017年12月31日。
2、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目竣工投产进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目竣工投产时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
3、董事会对募集资金项目延期的对策
公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，提高募集资金的使用效益。
五、本次募投项目延期事项的审批程序和审核意见
公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据部分募集资金项目实际情况将募投项目竣工投产时间延期至2017年12月31日。
2、监事会意见
公司第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。发表意见如下：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。
六、保荐机构意见
安彩高科本次对部分募集资金投资项目进行延期，已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
鉴于上述情况，保荐机构对安彩高科本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为国金证券股份有限公司《关于河南安彩高科股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》之签字页）
保荐代表人： 王陆 胡洪波
国金证券股份有限公司2016年12月30日
（此页无正文，为中原证券股份有限公司《关于河南安彩高科股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》之签字页）
保荐代表人： 牛柯 王旭东
中原证券股份有限公司2016年12月30日