证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-086
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议于2018年8月21日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于2018年8月10日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，
公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币 77,545.94万元（含
77,545.94万元）调减为不超过 66,496.77万元（含 66,496.77万元），并相
应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1、调整前：
根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 77,545.94万元（含 77,545.94万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
2、调整后：
根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币66,496.77万元（含 66,496.77万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
（二）募集资金用途
1、调整前：
本次发行募集资金总额不超过77,545.94万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|年产15,000吨食品级生物酶制剂项目|湖南康捷|25,000.00|20,520.76|
|2|年产20,000吨生物酶制剂项目|湖南格瑞|25,000.00|24,927.78|
|3|年产1,200吨甾体药物及中间体项目|科益新|20,000.00|19,530.62|
|4|收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目|溢多利|8,568.00|8,568.00|
|5|补充流动资金|溢多利|3,998.78|3,998.78|
|合 计|||82,566.78|77,545.94|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
2、调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 66,496.77万元（含本
数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|年产15,000吨食品级生物酶制剂项目|湖南康捷|25,000.00|17,884.76|
|2|年产20,000吨生物酶制剂项目|湖南格瑞|25,000.00|22,660.78|
|3|年产1,200吨甾体药物及中间体项目|科益新|20,000.00|17,383.23|
|4|收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目|溢多利|8,568.00|8,568.00|
|合 计|||78,568.00|66,496.77|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金
投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》。
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事
会根据前述调整对《公司公开发行A股可转换公司债券预案》进行了相应修订，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）>的议案》。
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事
会根据前述调整对《公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告》进行
了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行A股可转换公司债券的论
证分析报告（修订稿）》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事
会根据前述调整对《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告》进行了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行A股可转换公司债券募集
资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》。
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事
会根据前述调整对《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关承诺》进行了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开发行 A股可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十二日