深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 保荐总结报告书
国信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|申报时间：2015年 4 月 21日|
|保荐机构编号：Z27074000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|国信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市红岭中路1012号|
|主要办公地址|深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层|
|法定代表人|何如|
|联系人|曾信、符浩东、叶兴林|
|联系电话|0755-82130793、82133008、82133335|
|保荐代表人|樊倩、陈大汉|
|保荐代表人联系电话|13901062999、13911125663|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司|
|证券代码|300178|

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 保荐总结报告书
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|注册地址|深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦5楼|
|主要办公地址|深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦5楼|
|法定代表人|钟百胜|
|联系人|周小凤|
|联系电话|0755-83663222|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2011年1月27日|
|本次证券上市时间|2011年2月15日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2010年度报告于2011年4月8日披露2011年度报告于2012年4月24日披露2012年度报告于2013年4月22日披露2013年度报告于2014年4月25日披露2014年度报告于2015年3月20日披露|

四、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|公司信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。|
|2、现场检查情况|持续督导期内，2011 年度，保荐代表人分别于 2月18日、4月7~8 日、9 月13 日~14 日、11月25 日对公司进行了现场检查；2012 年度，保荐代表人分别于4月12日~13日、6月25日~7月10日、12月24~26日、12月30 ~31日对公司进行了现场检查；2013年度，保荐代表人分别于6月3~14日、12月23日对公司进行了现场检查；2014 年度，保荐代表人分别于 5 月16~18 日、12 月 25~26 日对公司进行了现场检查。检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。保荐代表人分别于 2011 年 2 月 20 日、2012 年 6月17日、2013年7月19日和12月23日、2014年6月 9 日和 11 月 18 日对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了6次现场培训。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期内，保荐机构督促公司根据最新法规的要求，建立/健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《投资者关系工作管理制度》、《信息披露管理制度》、|

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 保荐总结报告书
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||《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》、《对外报送信息管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《内幕信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《财务管理制度》等制度，并督促公司严格执行相关规章制度。|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销保荐费及其他各项发行费用后59,774.30.万元已于2011年1月存入募集专户。经公司第一届董事会第二十五次会议决议批准，公司分别在江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳福园支行、中国光大银行深圳红岭支行开设募集资金专户，并与保荐机构国信证券及前述专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2014年12月31日，公司募集资金余额为人民币11,456.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期内，2011 年度，保荐代表人列席了 1次股东大会和2次董事会；2012 年度，保荐代表人列席了 1 次股东大会和 2次董事会；2013 年度，保荐代表人列席了 1 次股东大会和 2次董事会；2014 年度，保荐代表人列席了 1 次股东大会和 2次董事会。|
|6、保荐人发表独立意见情况|持续督导期内，2011年度，保荐人分别对公司2010年度内部控制自我评价报告、2011 年度日常关联交易计划及受让腾邦商标、首次公开发行股票募集资金使用相关事项等发表了独立意见；2012 年度，保荐人分别对公司部分限售股份上市流通、2011年度内部控制自我评价报告、2012年度日常关联交易计划、超募资金使用计划等发表了独立意见；2013 年度，保荐人分别对公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品、部分限售股份上市流通、2012年度募集资金存放与使用情况、2012年度内部控制自我评价报告、2013 年度日常关联交易计划、调整部分募集资金投资项目投资进度、超募资金使用计划、限制性股票激励计划第一期解锁等发表了独立意见；|

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 保荐总结报告书
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||2014 年度，保荐人分别对公司部分限售股份上市流通及控股股东追加股份锁定、为全资子公司申请银行授信提供担保事项、变更部分募集资金投向、使用自有闲置资金进行投资理财、2013 年度募集资金存放与使用情况、2013 年度内部控制自我评价报告、2014年度日常关联交易计划、为全资子公司申请银行授信提供担保事项、超募资金使用计划、股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁、变更部分超募资金用途等发表了独立意见；2015 年度，保荐人分别对公司变更部分募集资金投向及使用超募资金对外投资、2014 年度募集资金存放与使用情况、2014年度内部控制自我评价报告、2015年日常关联交易计划、使用自有闲置资金进行投资理财等发表了独立意见。|
|7、保荐人发表公开声明情况|持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。|
|8、保荐人向交易所告情况|持续督导期内，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。|

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
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|项 目|情 况|
|1、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。|
|3、其他|公司公告的2010年、2011年、2012年、2013年和2014年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事 项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|持续督导期内，因保荐代表人曾劲松个人工作变动的原因，保荐人委派陈大汉接替|

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||曾劲松担任公司保荐代表人。|
|2、其他重大事项|无。|

七、其他申报事项
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|申报事项|说 明|
|1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析|2010年公司实现营业收入17,004.90万元，净利润8,168.79万元，2011年公司实现营业收入18,075.36万元，净利润5,755.51万元。2011年与2010年相比，公司营业收入增速放缓、净利润下滑的主要原因在于：1、上游航空业受到国内通货膨胀等因素影响增速放缓，导致机票预订市场总体增长速度放缓；募投项目属投入期，释放业绩存在一定的滞后性，公司主营业务收入增幅已在募投项目陆续达产后得到改善。2、人员薪酬成本上升、销售和管理费用大幅增加、投资项目完工后资产摊销和折旧增加、发行费用计入当期等。|
|2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3、其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
樊倩 陈大汉
法定代表人： ______________
何如
国信证券股份有限公司2015年 月 日