国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23号文《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）5,500万股，每股面值1元，每股发行价格27元，募集资金总额为 148,500.00万元，扣除发行费用 7,040.88万元，实际募集资金净额为141,459.12万元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]23号《验资报告》。
三、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规
定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于中国银行股份有限公司宁波东湖支行、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行账户之中。2011年 1月，博威合金、保荐人共同分别与前述三家银行签署《募集资金三方监管协议》，该协议自签订之日起生效。因发行人募投项目之一“年产 2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”由发行人全资子公司宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）负责实施，2011年3月，博威合金、博威板带、保荐人共同与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行银行签署《募集资金四方监管协议》。根据该协议，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人刘建毅、傅毅清可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，上述协议履行状况良好。
截至 2013年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 142,377.99万元，募集资金余额为 514.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至 2013年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户和 7个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中国银行股份有限公司宁波东湖支行|383158348680|-|募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|39-152001040008512|144,895.17|募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|39-152001040008512-00329|1,000,000.00|定期存款账户|
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|39-152001040008512-00330|1,000,000.00|定期存款账户|
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|39-152001040008512-00331|1,000,000.00|定期存款账户|
|中国农业银行股份有限|39-152001040008512-00334|500,000.00|定期存款账户|

单位：元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|公司宁波江东支行||||
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|39-152001040008512-00335|500,000.00|定期存款账户|
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|39-152001040008512-00336|500,000.00|定期存款账户|
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|39-152001040008512-00337|500,000.00|定期存款账户|
|广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行|134112505010000112|741.63|募集资金专户|
|合 计||5,145,636.80||

四、募集资金的使用情况
截至2013年12月31日，募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
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||||141,459.12||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|18,817.00|18,817.00|18,817.00|72.88|19,136.67|319.67|102%|[注2]|||
|否|14,528.00|14,528.00|13,932.00|876.16|14,906.23|974.23|107%|2014年10月|||
|否|40,793.00|40,793.00|36,877.00|2,406.67|41,013.97|4,136.97|111%|2013年12月|144.89|[注3]|
||74,138.00|74,138.00|69,626.00|3,355.71|75,056.87|5,430.87|||||

1、年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目：公司立足长远，为了提高产品精度和档次，大量采用了较为先进的进口设备，到货期较原先预计长，同时因与原先生产使用的设备存在一定差异，导致安装调试时间延未达到计划进度原因（分具体项目） 长；
2、年产 1.8万吨变形锌铝合金材料生产线项目：（1）该项目属专利产业化项目，国内无现成经验可供借鉴和参照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期；（2）该项目的关键设备均为进口
定制设备，导致生产线设备调试时间超过预期。
3、年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目：该项目属公司为丰富产品线而增加的新产品，公司招聘了经验丰富的技术和管理人员，但由于大量采用进口设备，与国内普通的设备存在一定的差异，导致安装调试及培训的时间延长。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司在募集资金到位前已通过自筹资金对募投项目进行部分投资，截至2011年1月25日，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为15,602.90万元。该金额业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《鉴证报募集资金投资项目先期投入及置换情况 告》（天健审[2011]203号）。经公司一届十三次董事会（临时）及公司2011年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,602.90万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司超募资金共计67,321.12万元。经公司一届十三次董事会（临时）及公司2011年第一次临时股东大会决募集资金其他使用情况 议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的48,000万元用于偿还银行借款，19,321.12万元用于永久补充公司流动资金。上述事项于2011年2月26日实施完成。
[注1]：包含承诺投资项目截至期末累计投入金额75,056.87万元以及公司使用超募资金48,000万元用于偿还银行借款和19,321.12万元用于永久补充流动资金。
[注2]：年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产项目于2013年9月投产，后在规模生产过程中，高精度产品后道生产设备还需进一步调试，无法对整个项目进行效益分析。
[注3]：年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目因2013年投产期仅为1个月。
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2013年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对博威合金董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2014]2689号），认为：博威合金公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了博威合金公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：刘建毅 傅毅清
国信证券股份有限公司2014年4月14日