证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-091成都市新都化工股份有限公司
非公开发行 A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
二〇一五年八月
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）成都市新都化工股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
牟嘉云 宋睿 王生兵
张光喜 尹辉 覃琥玲
武希彦 钟扬飞 余红兵
成都市新都化工股份有限公司2015年 月 日
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）重要声明
本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数7,300万股，发行价格为15.30元/股，该等股份已于2015年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，将于2015年8月24日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2018年8月24日。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2015年8月24
日（即上市首日）不除权。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
目录
一、本次发行的基本情况 ......................................................... 3二、本次发行新增股份登记情况 ................................................... 6三、本次股份变动情况及其影响 ................................................... 7四、主要财务数据和财务指标 ..................................................... 9五、本次募集资金运用情况 ...................................................... 12六、本次非公开发行的相关机构 .................................................. 12七、保荐机构的上市推荐意见 .................................................... 13八、备查文件 .................................................................. 13
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）释义
在本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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|公司、发行人、股份公司、新都化工|指|成都市新都化工股份有限公司|
|平安创新|指|深圳市平安创新资本投资有限公司|
|招商基金|指|招商基金管理有限公司|
|博时基金|指|博时基金管理有限公司|
|光大永明|指|光大永明资产管理股份有限公司|
|昆仑保险|指|昆仑健康保险股份有限公司|
|发行人会计师|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发行人律师|指|北京市中伦律师事务所|
|保荐机构、西南证券|指|西南证券股份有限公司|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|交易所、深交所|指|深圳证券交易所|
|登记结算公司、证券登记结算机构|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司证券发行管理办法》|
|《实施细则》|指|《上市公司非公开发行股票实施细则》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|发行、本次发行、本次非公开发行|指|新都化工根据于2014年12月12日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、2014 年 12 月 29 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案|
|定价基准日|指|新都化工第三届董事会第二十三次会议决议公告日（2014年12月13日）|
|报告期、最近三年及一期|指|2012年、2013年、2014年及2015年1-3月|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）一、本次发行的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
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|事项|时间|
|董事会表决时间|2014年12月12日|
|股东大会表决时间|2014年12月29日|
|审核发行申请的发审会时间|2015年6月24日|
|审核发行申请的发审会场次|发行审核委员会第138次会议|
|取得核准批文时间|2015年7月21日|
|取得核准文件的文号|证监许可[2015]1658号|
|募集资金到账时间|2015年8月13日|
|募集资金验资时间|2015年8月13日|
|办理股权登记时间|2015年8月17日|

（二）本次发行股票的基本情况
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|股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行数量|7,300万股|
|证券面值|1.00元|
|发行价格|15.30元/股|
|募集资金总额|111,690.00万元|
|发行费用|2,142.11万元|
|募集资金净额|109,547.89万元|
|发行价格与发行底价（15.30元）相比的溢价比率|1|
|发行价格与发送缴款通知书前20个交易日公司股票的交易均价相比的比率|48.51%|

（三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已经为本次非公开发行开立了募集资金专项存储账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、存放募集资金的商业银行和公司将根据规定签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（四）发行对象基本情况
本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人宋睿及深圳市平安创新资本投资有限公司、招商基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、光大永明
资产管理股份有限公司。基本情况如下：
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）1、宋睿
宋睿先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于四川省成都市金牛区。宋睿持有发行人44.50%的股权，为发行人的控股股东、实际控制人。自然人股东牟嘉云与宋睿为母子关系，持有公司19.72%的股权；自然人股东张明达与宋睿为翁婿关系，持有公司0.28%的股权。牟嘉云、张明达是控股股东、实际控制人宋睿的一致行动人。
2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责公司生产经营管理工作。
2、深圳市平安创新资本投资有限公司
公司名称：深圳市平安创新资本投资有限公司
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：张金顺
注册资本：400,000万元人民币
经营期限：1992年11月24日至2022年11月24日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资兴办各种实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；黄金等贵金属的投资、国内贸易。
3、招商基金管理有限公司
公司名称：招商基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市深南大道7088号
法定代表人：张光华
注册资本：21,000万元
经营期限：2002年12月27日至2052年12月26日
企业类型：有限责任公司
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。
4、博时基金管理有限公司
公司名称：博时基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：洪小源
注册资本：25,000万元人民币
经营期限：1998年7月13日至2048年7月13日
企业类型：有限责任公司
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
5、光大永明资产管理股份有限公司
公司名称：光大永明资产管理股份有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层307号房间
法定代表人：李少非
注册资本：50,000万元
经营期限：2012年3月2日至长期
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
各发行对象认购情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象|认购股份（万股）|认购比例|
|宋睿|2,200|30.14%|
|深圳市平安创新资本投资有限公司|2,000|27.40%|
|招商基金管理有限公司|1,300|17.81%|

成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
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|发行对象|认购股份（万股）|认购比例|
|博时基金管理有限公司|1,000|13.70%|
|光大永明资产管理股份有限公司|800|10.96%|
|合计|7,300|100.00%|

发行对象本次认购的股份在上市首日起 36个月内不得转让。预计可上市流通日为：2018年8月24日。
（五）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2014年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
（六）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
公司律师北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“本所律师认为，发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序；本次发行的相关《认购协议》、《补充协议》合法有效；发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《发行与承销管理办法》、《实施细则》以及发行人股东大会决议的相关规定，发行人本次发行公平、公正。”
二、本次发行新增股份登记情况
公司已于2015年8月17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的
前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）质为有限售条件的流通股，上市日为2015年8月24日。根据深交所相关业务规则的规定，2015年8月24日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前后前 10名股东变动情况
1、本次发行前公司前 10名股东情况
截至2015年7月31日，公司总股份为331,040,000股，无限售条件的流通股为158,645,272股，前十名股东及其持股数量和比例情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|股本性质|
|1|宋睿|147,313,180|44.50%|流通A股，流通受限股份|
|2|牟嘉云|65,284,800|19.72%|流通A股，流通受限股份|
|3|覃琥玲|6,062,160|1.83%|流通A股，流通受限股份|
|4|广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金|4,734,829|1.43%|流通A股|
|5|齐鲁制药有限公司|3,500,050|1.06%|流通A股|
|6|刘晓霞|2,727,920|0.82%|流通A股，流通受限股份|
|7|中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金|2,672,866|0.81%|流通A股|
|8|尹辉|2,564,760|0.77%|流通A股，流通受限股份|
|9|王生兵|2,314,760|0.70%|流通A股，流通受限股份|
|10|中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金|2,100,000|0.63%|流通A股|

注：流通受限股份为上市公司董事、监事及高级管理人持股所致的流通限制。
2、本次发行后公司前 10名股东情况
本次非公开发行的新股登记并上市后，公司前十大股东情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|股本性质|
|1|宋睿|169,313,180|41.91%|流通A股，流通受限股份|
|2|牟嘉云|65,284,800|16.16%|流通A股，流通受限股份|
|3|深圳市平安创新资本投资有限公|20,000,000|4.95%|流通受限股份|

成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|股本性质|
||司||||
|4|全国社保基金六零四组合|13,000,000|3.22%|流通受限股份|
|5|全国社保基金五零一组合|10,000,000|2.48%|流通受限股份|
|6|光大永明资产-邮储银行-昆仑健康保险股份有限公司|8,000,000|1.98%|流通受限股份|
|7|覃琥玲|6,062,160|1.50%|流通A股，流通受限股份|
|8|广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金|4,734,829|1.17%|流通A股|
|9|齐鲁制药有限公司|3,500,050|0.87%|流通A股|
|10|刘晓霞|2,727,920|0.68%|流通A股，流通受限股份|

（二）本次非公开发行股票对公司的影响
1、股本结构的变动
本次发行前后股本结构变动情况如下表所示（发行前以 2015年 7月 31日为基准）：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次发行前||变动数|本次发行后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|172,394,728|52.08%|73,000,000|245,394,728|60.74%|
|二、无限售条件股份|158,645,272|47.92&|-|158,645,272|39.26%|
|三、股份总数|331,040,000|100.00%|73,000,000|404,040,000|100.00%|

2、资产结构的变动
截至 2015年 3月 31日，公司的资产负债率（合并报表口径）为65.40%，本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产总额将相应增加，公司的资产负债率将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，为公司进一步发展奠定坚实基础。
3、业务结构的变动
本次非公开发行股票募集资金总额为111,690万元，扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金，以增加公司自有资金，壮大公司资本实力，满足公司未来各
项业务发展的资金需求。本次发行完成后，公司主营业务不会发生重大变化。
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）4、公司治理的变动
本次非公开发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。
本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
5、高管人员结构的变动
本次股票发行后，公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因本次非公开发行股票而发生改变。
6、关联交易和同业竞争等的变动
公司具有完善的公司治理结构和独立的业务体系。本次募集资金投资项目为补充流动资金，不会与控股股东及其关联人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性，也不会导致与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。
四、主要财务数据和财务指标
报告期内，发行人聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度定期报告的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度、2013年度、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“天健审[2013]11-14号”、“天健审[2014]11-9号”、“天健审[2015]11-16号”标准无保留意见的《审计报告》。发行人2015年3月31日合并及母公司资产负债表、2015年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计。
（一）简要资产负债表（合并）
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015.3.31|2014.12.31|2013.12.31|2012.12.31|
|流动资产合计|2,581,034,130.58|2,226,715,728.48|1,793,708,021.87|2,183,438,670.66|
|非流动资产合计|4,827,406,384.86|4,448,861,501.06|3,778,935,370.55|2,975,245,390.68|
|资产总计|7,408,440,515.44|6,675,577,229.54|5,572,643,392.42|5,158,684,061.34|
|流动负债合计|3,751,035,773.52|3,086,917,784.25|2,287,557,754.97|1,875,736,876.71|
|非流动负债合计|1,093,750,637.52|1,085,783,865.76|884,369,131.32|862,822,901.33|
|负债合计|4,844,786,411.04|4,172,701,650.01|3,171,926,886.29|2,738,559,778.04|
|归属于母公司的股东权益合计|2,372,844,898.10|2,326,738,957.93|2,285,824,875.66|2,303,348,070.54|
|少数股东权益|190,809,206.30|176,136,621.60|114,891,630.47|116,776,212.76|
|股东权益合计|2,563,654,104.40|2,502,875,579.53|2,400,716,506.13|2,420,124,283.30|

（二）简要利润表（合并）
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-3月|2014年度|2013年度|2012年度|
|营业收入|1,454,666,537.25|4,667,043,189.32|3,848,717,245.77|3,424,752,974.08|
|营业成本|1,199,328,277.97|3,843,123,584.54|3,258,509,614.45|2,961,061,392.10|
|营业利润|68,960,078.34|222,900,629.18|151,487,529.89|99,450,326.33|
|利润总额|82,635,357.83|248,423,108.83|199,565,740.50|194,327,624.38|
|净利润|63,389,336.68|187,015,774.24|140,977,185.65|141,850,554.34|
|归属于母公司所有者的净利润|46,323,558.28|113,515,638.41|106,690,615.73|121,282,673.40|

（三）简要现金流量表（合并）
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-3月|2014年度|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额|63,693,709.27|251,206,536.44|289,079,242.02|-8,061,535.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-264,606,593.28|-1,078,376,911.96|-558,458,230.21|-681,544,558.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|187,642,315.89|757,159,376.97|24,410,134.98|342,081,445.32|
|现金及现金等价物净增加额|-13,283,559.21|-70,580,663.78|-244,961,711.29|-347,531,735.44|

（四）主要财务指标
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年3月31日/2015年1-3月|2014年12月31日/2014年|2013年12月31日/2013年|2012年12月31日/2012年|
|流动比率||0.69|0.72|0.78|1.16|
|速动比率||0.44|0.39|0.46|0.68|
|资产负债率（母公司报表）||59.86%|54.28%|49.80%|42.97%|
|资产负债率（合并报表）||65.40%|62.51%|56.92%|53.09%|
|应收账款周转率（次）||5.05|28.47|44.70|50.82|
|存货周转率（次）||1.22|4.36|3.92|3.64|
|每股净资产（元）||7.17|7.03|6.90|6.96|
|每股经营活动现金流量（元）||0.19|0.76|0.87|-0.02|
|每股净现金流量（元）||-0.04|-0.21|-0.74|-1.05|
|扣除非经常性损益前每股收益（元）|基 本|0.14|0.34|0.32|0.37|
||稀 释|0.14|0.34|0.32|0.37|
|扣除非经常性损益前净资产收益率|全面摊薄|1.95%|4.88%|4.67%|5.27%|
||加权平均|1.97%|4.95%|4.59%|5.36%|
|扣除非经常性损益后每股收益（元）|基 本|0.12|0.29|0.21|0.18|
||稀 释|0.12|0.29|0.21|0.18|
|扣除非经常性损益后净资产收益率|全面摊薄|1.61%|4.09%|3.08%|2.59%|
||加权平均|1.63%|4.15%|2.90%|2.71%|

（五）非经常性损益明细表
公司最近三年及一期非经常性损益明细表如下：
单位：元
||||||
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|项 目|2015年1-3月|2014年度|2013年度|2012年度|
|一、非经常性损益小计|13,675,279.49|25,405,068.32|47,013,832.01|93,760,934.69|
|1、非流动资产处置损益|102,419.78|-2,539,808.65|15,904,915.37|664,108.67|
|2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|12,993,860.27|25,320,967.13|29,684,508.19|93,340,031.15|
|3、债务重组损益|-|-|-436,452.48|-|
|4、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|-117,411.33|-1,210,367.31|-1,122,763.36|
|5、除同公司正常经营业务相|-|-|145,988.71|-|

成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
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|项 目|2015年1-3月|2014年度|2013年度|2012年度|
|关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出|578,999.44|2,741,321.17|2,925,239.53|879,558.23|
|二、所得税影响额|3,385,843.63|5,558,109.12|10,049,858.37|23,096,608.28|
|三、少数股东权益影响额|2,217,157.01|1,517,731.37|636,226.87|9,124,699.96|
|四、归属于母公司股东非经常性净损益|8,072,278.85|18,329,227.83|36,327,746.77|61,539,626.45|
|五、归属于母公司股东的净利润|46,323,558.28|113,515,638.41|106,690,615.73|121,282,673.40|
|六、扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润|38,251,279.43|95,186,410.58|70,362,868.96|59,743,047.95|
|七、归属于母公司股东非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比例|17.43%|16.15%|34.05%|50.74%|

五、本次募集资金运用情况
本次非公开发行募集资金111,690万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
六、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
保荐代表人：周展、曹媛
项目协办人：贾卫强
办公地址：成都市高新区天府大道北段1480号德商国际A座裙楼六楼
电 话：028-81810035
传 真：028-81810038
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）（二）律师事务所：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
经办律师：樊斌、文泽雄、杨威
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
电 话：028-62088013
传 真：028-62088111
（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：胡少先
注册会计师：邱鸿、李元良
办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦
电 话：0571-88216888
传 真：0571-88216999
七、保荐机构的上市推荐意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规之规定，西南证券经过审慎的尽职调查，认为新都化工符合上市公司非公开发行股票的主体资格及实质条件；申请文件已达到有关法律、法规的要求，保荐机构愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
八、备查文件
（一）西南证券股份有限公司出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
（三）其他与本次发行有关的重要文件。
成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）（本页无正文，为《成都市新都化工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》之签章页）
成都市新都化工股份有限公司 2015年 月 日