云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-045云南铝业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2018年3月31日止，前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2015年的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]732号文核准，本公司 2015年 5月 19日向云南冶金集团股份有限公司、财通基金管理有限公司等 6家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 359,438,661.00股，发行价格为每股 6.65元，募集资金总额为人民币 2,390,267,095.65元，扣除各项发行费用 39,360,000.00元，实际募集资金净额为人民币 2,350,907,095.65元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2015KMA30048号验资报告验证，募集资金总额为人民币 2,390,267,095.65元，扣除承销费及保荐费用人民币 35,850,000.00元后的余额人民币 2,354,417,095.65元，由民生证券股份有限公司于2015年5月19日汇入公司在银行开立的募集资金专项账户。其中：用于收购云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）86.92%股权的募集资金 585,388,500.00元，汇入公司在中信银行昆明分行营业部开立的专项账户（账号：7301110182600140323，以下简称“中信银行募集资金账户”）；用于收购云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）100%股权的募集资金 584,573,600.00元，汇入公司在中国银行云南省分行开立的专项账户（账号：135639959848，以下简称“中国银行募集资金账户”）；用于投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程（以下简称“源鑫炭素二期工程”）的募集资金 530,305,000.00元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户（账号：531078102018150075820，以下简称“交通银行募集资金账户”）；剩余的
募集资金654,149,995.65元，汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专
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项账户（账号：2502011029225762262，以下简称“工商银行募集资金账户”），主要用于补充流动资金。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用 3,510,000.00元后，实际募集资金净额为2,350,907,095.65元。
截止 2018年 3月 31日，存放于中国银行募集资金账户、工商银行募集资金账户及中信银行募集资金账户的募集资金本金已全部使用，中国银行募集资金账户已于 2016年 9月 28日销户，工商银行募集资金账户已于2016年12月2日销户，中信银行募集资金账户已于2016年12月30日销户；存放于交通银行募集资金账户的募集资金余额为人民币3,625,862.75元，其中本金为人民币605,000.00元，利息为人民币3,020,862.75元。
2、2016年的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1795号文核准，本公司 2016年 10月 19日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券股份有限公司等 8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 708,227,152.00股，发行价格为每股 5.20元，募集资金总额为人民币 3,682,781,190.40元，扣除各项发行费用 52,620,000.00元，实际募集资金净额为人民币 3,630,161,190.40元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53090007号验资报告验证，募集资金总额为人民币 3,682,781,190.40元，扣除承销费及保荐费用人民币 50,000,000.00元后的余额人民币 3,632,781,190.40元，由民生证券股份有限公司于 2016年 10月 20日汇入公司在银行开立的募集资金专项账户。其中：用于投资云南文山铝业有限公司 60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目（以下简称“文山二期项目”）的募集资金 1,334,935,000.00元，汇入公司在中国银行云南省分行开立的专项账户（账号：135648206203，以下简称“中国银行募集资金账户”）；用于并购老挝中老铝业有限公司（以下简称“中老铝业”）项目、投资老挝中老铝业有限公司 100万吨/年氧化铝及配套矿山项目（以下简称“中老铝业项目”）的募集资金1,247,846,200.00元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户（账号：531000300011017000270，以下简称“交通银行募集资金账户”）；剩余的募集资金 1,049,999,990.40元，汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户（账号：2502010319201142440，以下简称“工商银行募集资金账户”），用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用 2,620,000.00元后，实际募集资金净额为3,630,161,190.40元。
截止 2018年 3月 31日，存放于中国银行募集资金账户的募集资金余额为人民币42,568,962.36元，其中本金为人民币41,785,000.00元，利息为人民币783,962.36元；存
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放于交通银行募集资金账户的募集资金余额为人民币 694,729,876.27元，其中本金为人民币 678,466,200.00元，利息为人民币16,263,676.27元。存放于工商银行募集资金账户的募集资金余额为人民币237,758.03元，其中本金为人民币0.00元，利息为人民币237,758.03元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、2015年的募集资金使用情况对照情况
根据本公司《关于公司2014年度非公开发行股票方案的预案》披露的A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于收购浩鑫铝箔86.92%股权、收购源鑫炭素100%股权、投资源鑫炭素二期工程及补充流动资金。”
截止2018年3月31日，2015年的募集资金实际使用情况对照情况见附件1“2015年的募集资金使用情况对照表”。
2、2016年的募集资金使用情况对照情况
根据本公司《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》披露的A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资文山二期项目、并购老挝中老铝业公司项目、投资中老铝业项目、偿还银行贷款及补充流动资金。”
截止2018年3月31日，2016年的募集资金实际使用情况对照情况见附件3“2016年的募集资金使用情况对照表”。
3、2015年的募集资金变更情况
2016年 4月 22日和 2016年 5月 17日，公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司 2015年年度股东大会，审议通过了《关于 2015年非公开发行股票募集资金收购浩鑫铝箔86.92%股权项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之一“收购浩鑫铝箔86.92%股权”节余募集资金 7,761,722.47元，其中节余本金 4,815,691.63元、利息收入 2,946,030.84元，永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
除上述变更事项外，2015年的募集资金实际投资项目与前次 A股非公开发行股票方案的预案披露的A股募集资金运用方案一致。
4、2016年的募集资金变更情况
2016年的募集资金实际投资项目与 2016年 A股非公开发行股票方案的预案披露的 A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
5、2015年的募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|项目总投资|承诺募集资金投资总额|实际投入募集资金总额|差异金额|差异原因|
|收购浩鑫铝箔86.92%股权|58,538.85|58,538.85|58,057.28|-481.57|交易已完成，节余为交割期损益影响。根据决议，将节余资金用于永久补充流动资金|
|补充流动资金|65,064.00|65,064.00|65,545.57|481.57|节余资金用于永久补充流动资金|
|合 计|123,602.85|123,602.85|123,602.85|||

6、2016年的募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
2016年的募集资金项目暂无实际投资总额与承诺投资总额的差异。
7、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
前次募集资金无该情况。
8、2015年的募集资金临时闲置及未使用完毕的情况
（1）2015年6月11日第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司暂时将闲置募集资金不超过人民币41,000万元进行现金管理，投资期限不超过2016年7月15日的保本型理财产品，额度可以滚动使用。公司于 2015年6月15日在交通银行购买30天理财产品41,000万元，并于2015年7月15日到期收回。
（2）2015年6月11日第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司暂时使用闲置募集资金 41,000万元补充流动资金，使用期限为自2015年7月16日起不超过12个月，到期前已归还至募集资金专用账户。公司于2015年7月16日将存放于交通银行募集资金账户的募集资金41,000万元转至本公司在兴业银行及广发银行开立的银行账户中，用于补充公司流动资金，于2016年7月14日将暂时闲置募集资金41,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（3）2016年8月2日第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分暂闲置募集资金人民币29,000万元补充流动资金，使用期限自2016年8月2日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于2016年8月12日，将存放于交通银行募集资金账户的募集资金29,000万元转
至本公司在兴业银行开立的银行账户中，用于补充公司流动资金。公司于2017年7月30日
将暂时闲置募集资金29,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
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（4）2017年9月7日第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响实施项目资金使用计划的前提下，使用2015年非公开发行股票所募集的存放于交通银行昆明五华支行中用于投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程的暂闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2017年9月7日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年3月31日，公司将存放于交通银行募集资金账户的募集资金23,970万元人民币用于补充流动资金。
（5）截止2018年3月31日，公司前次募集资金未使用完毕的本金余额为24,030.50万元，占前次募集资金总额的比例为11.39%。其中：用于投资源鑫炭素二期工程的募集资金的本金余额为24,030.50万元，未使用完毕的原因为源鑫炭素二期工程项目正在建设过程中，公司根据项目进展情况进行分期投入。
9、2016年的募集资金临时闲置及未使用完毕的情况
（1）2016年11月23日公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用暂时闲置募集资金人民币 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于 2016年11月24日，将存放于中国银行募集资金账户的募集资金30,000万元转至本公司在中国进出口银行云南省分行开立的银行账户中，用于归还银行贷款；公司于2016年11月29日，将存放于中国银行募集资金账户的募集资金30,000万元转至本公司在红塔银行昆明分行及富滇银行昆明北市区支行开立的银行账户中，用于补充公司流动资金；公司于2016年12月12日，将存放于中国银行募集资金账户的募集资金10,000万元转至本公司在中国银行云南省分行开立的另一银行账户中，用于补充公司流动资金。公司已于2017年11月17日足额归还70,000万元至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（2）2017年3月29日公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用公司在交通银行昆明五华支行账户中用于并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目的部分闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司自2017年3月30日起将闲置募集资金用于支付氧化铝、炭块、铝锭购买款，于 2017年9月26日合计使用金额80,000万元。公司已于2018年3月26日足额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
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（3）2017年12月30日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用2016年非公开发行股票募集资金存放在中国银行云南省分行中用于投资云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目的部分暂闲置募集资金人民币 45,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司自2017年12月27日用于补充流动资金，截止2018年3月31日，已使用40,815万元。
（4）2018年3月28日公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目部分暂闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年3月31日，募集资金补充流动资金合计使用56,938万元。
（5）截止2018年3月31日，公司前次募集资金未使用完毕的本金余额为 169,778.12万元，占前次募集资金总额的比例为46.77%。其中：用于投资文山二期项目的募集资金的本金余额为44,993.50万元，未使用完毕的原因为：根据工程进度按计划支付；用于并购老挝中老铝业有限公司51%股权的本金余额为17,941.34万元，未使用的原因为：公司正与中老铝业老股东和老挝政府积极协商，待达成一致后完成交割；用于投资中老铝业项目的募集资金的本金余额为106,843.28万元，未使用完毕的原因为：股权暂未交割，交割后公司将尽快启动项目建设。
10、2015年的募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（1）收购浩鑫铝箔86.92%股权投资项目承诺效益情况
本公司于2015年2月12日与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）签订《盈利补偿协议书》，冶金集团自愿就浩鑫铝箔在2015年度、2016年度及2017年度的盈利作出承诺。协议主要内容如下：
①进行盈利补偿的测算对象为浩鑫铝箔86.92%股权涉及的2015年度、2016年度、2017年度净利润情况。
②根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字[2014]第KMV1100D002号）中收益法评估对浩鑫铝箔合并报表2015年度、2016年度、2017年度的盈利预测，浩鑫铝箔未来三年的盈利预测数据（合并报表的净利润）如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|2015 年度|2016 年度|2017 年度|累计数|
|314.01|2,188.77|4,047.93|6,550.71|

③若浩鑫铝箔合并报表2015年度、2016年度、2017年度三年累计的实际利润数（以浩鑫铝箔当年的审计报告中披露的数字为准）未能达到盈利预测的累计净利润数，则由冶金集团在浩鑫铝箔三年期的专项审计报告正式出具后的10个工作日内，按照以下方法计算对公司进行现金补偿：
应补偿现金数＝（2015年度、2016年度、2017年度浩鑫铝箔合并报表盈利预测净利润累计数－2015年度、2016年度、2017年度浩鑫铝箔合并报表实际净利润累计数）*86.92%。
④截止2017年12月31日，冶金集团盈利承诺期满。预计浩鑫铝箔三年累计实际利润数无法完成承诺，冶金集团需向公司支付现金补偿。目前，浩鑫铝箔专项审计工作暂未完成，预计将于4月30日前出具专项审计报告，公司将督促冶金集团在浩鑫铝箔专项审计报告正式出具后的10个工作日内履行业绩补偿承诺。业绩承诺未能完成的主要原因为：铝箔行业竞争日益激烈，单位产品的加工费下降，导致利润减少；同时根据上海市产业发展规划及相关要求，公司对公司下属全资子公司上海沪鑫铝箔有限公司进行搬迁导致利润减少；2017年原材料价格上涨较快，导致未能达到预期效益。
（2）收购云南源鑫炭素有限公司100%股权投资项目承诺效益情况
未就收购云南源鑫炭素有限公司100%股权投资项目作效益承诺。
2015年的募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
11、2016年的募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2016年的募集资金投资项目未作效益承诺。募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件4。
12、以资产认购股份的情况
前次募集资金无该情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在《关于云南铝业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
2015年的募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|2017 年年末累计|||
|||实际使用|报告披露|差异|
|1|收购云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权|58,057.28|58,057.28||

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|2|收购云南源鑫炭素有限公司 100%股权|58,457.36|58,457.36|
|3|投资源鑫炭素 60万吨炭素项目二期工程|24,000.00|24,000.00|
|4|补充流动资金|65,545.57|65,545.57|
|合计||206,060.21|206,060.21|

2016年的募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|2017 年年末累计|||
|||实际使用|报告披露|差异|
|1|云南文山铝业有限公司 60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|83,500.00|83,500.00||
|2|并购老挝中老铝业有限公司项目||||
|3|老挝中老铝业有限公司 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目||||
|4|偿还银行贷款及补充流动资金|104,738.00|104,738.00||
|合计||188,238.00|188,238.00||

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在《关于云南铝业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行股票方案的预案披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 4月 23日
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附件1：
2015年的募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||235,090.71|||已累计使用募集资金总额||||211,060.21||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额||||211,060.21||
|||||||其中：2015年1-12月||||193,578.64||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2016年1-12月||||481.57||
|||||||20 17年1-12月||||12,000.00||
|||||||2018年1-3月||||5,000.00||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|收购云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权|收购云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权|58,538.85|58,538.85|58,057.28|58,538.85|58,538.85|58,057.28|-481.57||不适用|
|2|收购云南源鑫炭素有限公司100%股权|收购云南源鑫炭素有限公司100%股权|58,457.36|58,457.36|58,457.36|58,457.36|58,457.36|58,457.36|||不适用|
|3|投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程|投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程|53,030.50|53,030.50|29,000.00|53,030.50|53,030.50|29,000.00|-24,030.50||项目正在建设中，已完成投资54.69%|
|4|补充流动资金|补充流动资金|65,064.00|65,064.00|65,545.57|65,064.00|65,064.00|65,545.57|481.57||不适用|
|||合计|235,090.71|235,090.71|211,060.21|235,090.71|235,090.71|211,060.21|-24,030.50|||

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注：1、收购云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权的交易已完成，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额是由于交割期损益影响导致481.57万元的募集资金节余，根据公司2015年度股东大会决议，公司已将上述节余资金用于永久补充流动资金。
2、源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程正在建设当中，预计2018年三季度基本建成，年底前投产。
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附件2：
2015年的募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2015-2017年|2015|2016|2017|||
|1|收购云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权|不适用|6,550.71|64.16|-3,422.57|2,290.36|-1,068.05|否|
|2|收购云南源鑫炭素有限公司100%股权|不适用|不适用|2,162.48|858.34|2,986.06|6,006.88|不适用|
|3|投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程|不适用|不适用|||||不适用|
|4|补充流动资金|不适用|不适用|||||不适用|

注：1、浩鑫铝箔承诺效益为中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字[2014]第KMV1100D002号）中收益法评估对浩鑫铝箔合并报表2015年度、2016年度、2017年度的三年预测累计净利润。根据云铝股份与冶金集团签署的盈利补偿协议，若浩鑫铝箔2015、2016、2017三年累计净利润未达到盈利预测的累计利润数，则冶金集团应向云铝股份补偿现金数＝（2015年度、2016年度、2017年度浩鑫铝箔合并报表盈利预测净利润累计数－2015年度、2016年度、2017年度浩鑫铝箔合并报表实际净利润累计数）*86.92%。目前，盈利补偿的专项审计工作正在进行，预计将于4月30日前出具专项审计报告，公司将督促冶金集团在浩鑫铝箔专项审计报告正式出具后的10个工作日内履行业绩补偿承诺。
2、浩鑫铝箔实现效益低于承诺效益20%以上的原因如下：（1）铝箔行业竞争日益激烈，单位产品的加工费下降，导致利润减少；（2）根据上海市产业发展规划及相关要求，公司对下属全资子公司上海沪鑫铝箔有限公司进行搬迁导致利润减少。（3）2017年原材料价格上涨较快，导致未能达到预期效益。
3、收购云南源鑫炭素有限公司100%股权未进行效益承诺。
4、源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程正在建设当中，预计2018年三季度基本建成，年底前投产，因此目前还未产生实际效益。
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云铝股份
附件3：
2016年的募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||363,016.12||已累计使用募集资金总额|||193,238.00|||
|变更用途的募集资金总额|||||||各年度使用募集资金总额|||193,238.00|||
||||||||其中：2016年5-12月|||104,738.00|||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||2017年1-12月|||83,500.00|||
||||||||2018年1-3月|||5,000.00|||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|云南文山铝业有限公司 60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|133,493.50|133,493.50||88,500.00|133,493.50|133,493.50|88,500.00||-44,993.50|项目正在建设中，已完成投资66.30%|
|2|并购老挝中老铝业有限公司项目|并购老挝中老铝业有限公司项目|17,941.34|17,941.34|||17,941.34|17,941.34|||-17,941.34||
|3|老挝中老铝业有限公司 100万吨/年氧化铝及配套矿山项|老挝中老铝业有限公司 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目|106,843.28|106,843.28|||106,843.28|106,843.28|||-106,843.28||

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||目|||||||||
|4|偿还银行贷款及补充流动资金|偿还银行贷款及补充流动资金|104,738.00|104,738.00|104,738.00|104,738.00|104,738.00|104,738.00||
|||合计|363,016.12|363,016.12|193,238.00|363,016.12|363,016.12|193,238.00|-169,778.12|

注：1、云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目正在建设当中，预计2018年三季度完成全部投资。
2、公司正与中老铝业老股东和老挝政府积极协商，待达成一致后完成中老铝业股权交割，待完成交割后，公司将尽快启动老挝中老铝业有限公司 100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设。
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附件4：
2016年的募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015|2016|2017|||
|1|云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|不适用|不适用|||||不适用|
|2|并购老挝中老铝业有限公司项目|不适用|不适用|||||不适用|
|3|老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目|不适用|不适用|||||不适用|
|4|偿还银行贷款及补充流动资金|不适用|不适用|||||不适用|

注：1、本次募集资金投资项目均无承诺效益。
2、云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目正在建设当中，还未产生实际效益。
3、中老铝业股权尚未交割，待完成交割后，公司将尽快启动老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设，以早日实现项目效益。
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