利亚德光电股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首发上市募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]177号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股25,000,000股，发行价格为每股16.00元。截至2012年3月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，募集资金总额人民币400,000,000.00元，扣除承销费30,700,000.00元后的募集资金为人民币369,300,000.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2012年3月8日存入公司在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为01090371520120109022631的人民币账户281,420,400.00元、在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为 01090879400120109099628的人民币账户 35,000,000.00元、在江苏银行股份有限公司北京分行开立的账号为 32200188000104077的人民币账户 28,000,000.00元以及在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为 01090371520120109023120的人民币账户 24,879,600.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 6,940,000.00元，实际募集股款净额为人民币362,360,000.00元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并出具大华验字（2012）第115号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额362,360,000.00元，较344,420,400.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金17,939,600.00元。
2、2014年发行股份及支付现金购买金达照明100%股权并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会2014年4月9日以《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]390号）文件核准，本公司以非公开发行股票方式向不超过10名其他特定投资者募集资金用于向张志清等10名交易对方支付本次交易对价的现金支付部分，剩余款项将用于支持
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深圳市金达照明有限公司主营业务的发展。
截止2014年6月30日，本公司已向银河基金管理有限公司发行1,766,784股、向汇添富基金管理股份有限公司发行1,766,784股、向江苏宗申三轮摩托车制造有限公司1,236,750股，合计发行4,770,318股人民币普通股股票，募集资金总额67,499,999.70元。
根据本公司与主承销商华泰联合证券有限责任公司签定的协议，本公司应支付华泰联合证券有限责任公司承销费 1,350,000.00元；华泰联合证券有限责任公司已于 2014年 6月 30日自本公司募集资金总额中扣除承销费 1,350,000.00元，并将本公司募集资金余额 66,149,999.70元汇入公司在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为01090371520120109036361的存款账户；除承销费1,350,000.00元外，本公司发生并购重组财务顾问费 5,000,000.00元、其他发行费用 35,162.10元；上述募集资金总额 67,499,999.70元扣除全部发行费用 6,385,162.10元后，本公司净募集资金为人民币61,114,837.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2014）第211120号验资报告。
3、2015年发行股份及支付现金购买励丰文化100%股权、金立翔99%股权并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会2015年6月30日以《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1452号）文件核准，本公司以非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2015年12月22日，本公司已向2014年度职工持股计划发行22,456,843股人民币普通股股票，募集资金总额238,267,104.23元。
根据本公司与主承销商华泰联合证券有限责任公司签定的协议，本公司应支付华泰联合证券有限责任公司承销费11,000,000.00元；华泰联合证券有限责任公司已于2015年12月22日自本公司募集资金总额中扣除承销费9,000,000.00元，并将本公司募集资金余额 229,267,104.23元汇入公司在中信银行北京福码大厦支行开立的账号为 8110701013700261362的存款账户；上述募集资金总额 238,267,104.23扣除承销费11,000,000.00元后，本公司净募集资金为人民币227,267,104.23元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2015）第211651号验资报告。
4、2016年非公发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1325号《关于核准利亚德光电股份有限公
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司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票52,816,901股，发行价格为人民币 28.40元/股，募集资金总额为 1,499,999,988.40元，扣除保荐承销费17,999,999.86元后的募集资金金额为1,481,999,988.54元，已由中信建投证券股份有限公司于 2016年 8月 18日汇入本公司在兴业银行北京世纪坛支行开立的账号为 321200100100227752的存款账户，另外扣除会计师费用、法律顾问费等后募集资金净额为人民币1,477,629,988.54元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2016）第211625号验资报告。
5、2016年发行公司债
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1865号《关于利亚德光电股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准本公司以分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。公司本次公开发行的公司债券按照面值平价发行，票面金额为人民币100元，期限为不超过5年。2016年9月27日，本公司收到主承销商中信建投证券股份有限公司划入的扣除承销费后的募集资金净额人民币 894,600,000.00元，存入本公司于中国民生银行北京广渠门支行开立的账号为698295565的存款账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2016）第211760号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首发上市募集资金
截至2017年06月30日止，公司首发上市募集资金使用情况如下：
（金额：元）项目 以前年度使用金额 本年度使用金额 合计募集资金净额 362,360,000.00减：募集资金直接投入募投项目 188,821,251.01 188,821,251.01其中：LED应用产业园建设项目 123,369,460.66 123,369,460.66研发中心升级改造项目 36,496,666.85 36,496,666.85营销服务网络建设项目 28,955,123.50 28,955,123.50减:使用超募资金永久性补充流动资金及归还借款 17,939,600.00 17,939,600.00减：使用变更募集资金永久性补充流动资金 85,901,000.07 85,901,000.07减：使用变更募集资金并购子公司互联亿达公司 79,226,200.00 79,226,200.00减：使用变更募集资金暂时补充流动资金 0.00 0.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 9,528,051.08 9,528,051.08尚未使用的募集资金余额 0.00
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以上募集资金已全部使用完毕。
2、2014年发行股份及支付现金购买金达照明100%股权并募集配套资金
截至2017年06月30日止，公司2014年配套募集资金使用情况如下：
（金额：元）项目 以前年度使用金额 本年度使用金额 合计募集资金净额 61,114,837.60减：募集资金直接投入募投项目 50,625,000.00 50,625,000.00其中：并购金达照明100%股权支付的现金对价 50,625,000.00 50,625,000.00减:对金达照明的产业支持 10,489,771.60 10,489,771.60加：募集资金利息收入扣减手续费净额 -66.00 -66.00尚未使用的募集资金余额
根据本公司与张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）签署的《发行股份购买资产协议》，本公司收购深圳市金达照明有限公司股权支付对价的25%为现金支付。经交易各方协商的最终交易对价为20,250.00万元，本次交易对价中现金支付部分为5,062.50万元。公司已分别于2014年5月和2014年7月使用募集的配套资金向张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）支付股权转让款共计5,062.50万元。
本公司2014年7月11日第二届董事会第八次会议审议通过《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，决议以募集资金向深圳市金达照明有限公司增资10,489,771.60元。截止2014年7月23日，金达照明公司已收到本公司的增资款。金达照明公司本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字第211155号验资报告。
3、2015年发行股份及支付现金购买励丰文化100%股权、金立翔99%股权并募集配套资金
截至 2017年 06月 30日止，公司 2015年发行股份及支付现金购买励丰文化100%股权、金立翔99%股权配套募集资金使用情况如下：
（金额：元）项目 以前年度使用金额 本年度使用金额 合计募集资金净额 227,267,104.23减：募集资金直接投入募投项目 172,573,250.00 172,573,250.00其中：并购励丰文化100%股权支付的现金对价 100,000,000.00 100,000,000.00并购金立翔99%股权支付的现金对价 72,573,250.00 72,573,250.00减：永久补充流动资金 54,705,565.77 54,705,565.77加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,711.54 11,711.54
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项目 以前年度使用金额 本年度使用金额 合计尚未使用的募集资金余额 0.00 0.00根据2014年12月华泰联合证券关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中本次交易的配套募集资金用于现金对价的支付，配套资金的剩余部分用于本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金，提高本次交易完成后的整合绩效。
截止 2016年 12月 31日，公司收到募集资金 229,267,104.23元（募集资金总额 238,267,104.23元扣除应付未付承销费 9,000,000.00元），扣除公司以自有资金垫付承销费2,000,000.00元，本公司净募集资金为人民币227,267,104.23元。
截至2017年06月30日止，上述募集资金已经按照承诺投资项目全部使用完毕。
4、2016年公司债券
截至2017年06月30日止，公司2016年公开发行公司债券募集资金使用情况如下：（金额：元）项目 以前年度使用金额本年度使用金额 合计
募集资金净额 894,600,000.00 894,600,000.00减：募集资金直接投入募投项目 894,600,000.00 894,600,000.00其中：偿还银行借款 344,600,000.00 344,600,000.00补充流动资金 550,000,000.00 550,000,000.00减：永久补充流动资金
加：募集资金利息收入扣减手续费净额
尚未使用的募集资金余额
2016年5月9日，公司2016年第二次临时股东大会会议决议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。根据本公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，本次募集资金总额不超过9亿元，其中3.5亿元偿还公司债务，剩余5.5亿元募集资金用于补充公司流动资金；在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会转授权公司董事长根据实际情况对上述债务的募集资金偿还顺序和金额进行适当调整。
2016年9月27日，本公司收到主承销商中信建投证券股份有限公司划入的扣除承销费后的募集资金净额人民币894,600,000.00元。本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。
截至2017年06月30日止，上述募集资金已全部使用完毕。
5、2016年非公发行股票
截至2017年06月30日止，公司2016年非公开发行股票配套募集资金使用情况如下：（金额：元）
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项目 以前年度使用金额本年度使用金额 合计
募集资金净额 1,477,629,988.54减：募集资金直接投入募投项目 1,400,745,116.51 24,771,693.41 1,425,516,809.92其中：收购PLANAR公司100%股权 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00LED应用产业园扩产项目 29,361,941.88 11,919,452.39 41,281,394.27LED国际产业园建设项目 19,488,226.63 19,488,226.63营销服务网络建设项目 2,008,032.66 10,575,783.42 12,583,816.08研发中心创新项目 460,627.68 2,276,457.60 2,737,085.28永久补充流动资金 349,426,287.66 349,426,287.66减：永久补充流动资金
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,137,510.74 -266,520.55 1,870,990.19尚未使用的募集资金余额 79,022,382.77 53,984,168.812016年2月23日，公司第二届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。根据调整后的议案，公司本次发行股票募集资金总额为不超过150,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目、营销服务网络建设项目、研发中心创新项目及永久补充流动资金等项目。
2016年 8月 18日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金总额为 1,481,999,988.54元，扣除会计师费用、法律顾问费等费用后的募集资金净额为人民币1,477,629,988.54元。本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。
截至2017年06月30日，上述募集资金已使用1,425,516,809.92元，公司尚未使用的募集资金为 52,113,178.62元。加上存放期间获取利息扣除手续费后的净额1,870,990.19元后募集资金余额53,984,168.81元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《利亚德光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人中信建投证券股份有限公司及募集资金存放银行北京银行股份有限公司西单支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金项目中 LED应
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用产业园建设项目由子公司北京利亚德照明技术有限公司（已更名为利亚德电视技术有限公司）实施，北京利亚德照明技术有限公司同中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年06月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：人民币元开户行 账户类型 账号 余额
花旗银行（中国）有限公司北京分行 活期专户 1775400214 1,191,746.63北京银行股份有限公司西单支行 活期专户 20000003650300012291883 5,877.52北京银行股份有限公司西单支行 活期专户 20000019437600012449007 735,919.63花旗银行（中国）有限公司北京分行 活期专户 1775400222 7,170.60中国民生银行香港分行 活期专户 800039310-214 14.71兴业银行北京世纪坛支行 活期专户 321200100100227752 21,078,630.10中国民生银行香港分行 活期专户 800039301-214 5,963,575.77中国民生银行股份有限公司北京分行 活期专户 698098537 17,421,722.30中国民生银行股份有限公司北京分行 活期专户 698100053 213,592.01 Bank of America 活期专户 291017758468 3,936,179.29 Ceskoslovenska obchodna banka, a.s. 活期专户 SK 25 7500 0000 0040 2394 1776 3,429,740.25合 计 53,984,168.81三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心升级改造项目、永久补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司2017年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
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公司2017年1-6月不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(六)节余募集资金使用情况
无。
(七)超募资金使用情况
公司2012年上市发行超募资金为17,939,600.00元。2012年4月14日公司第一届第十九次董事会决议通过了《关于永久使用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，董事会决定使用超募资金1,793.96万元永久性补充流动资金及偿还银行贷款。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2017年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为53,984,168.81元，均以活期存款形式存放于募集资金专用账户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司 2012年 10月 9日第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意“LED应用产业园建设项目”募集资金投入有原 28,142.04万元调整为12,202.85万元，此项目变更后剩余15,939.19万元用于并购等对外投资及补充生产经营所需流动资金。
2013年 11月 15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》，同意以变更募集资金项目后剩余 15,939.19万元中的 4,083.00万元收购北京互联亿达科技有限公司股东所持100%股权。
截至2017年06月30日，上述资金用于永久补充流动资金8,590.16万元、支付并购北京互联亿达科技有限公司（即北京利亚德视频有限公司）100%股权收购款 4,083万元、对北京金立翔艺彩科技有限公司增资1,339.62万元、增资至北京利亚德投资有限公司2,500.00万元（其中：1,199.8万元用于认购深圳数虎图像股份有限公司12.07%股权,1,300.13万元认缴及受让厦门合道协同智能建筑工程有限公司85%股权）。
上述事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事、保荐机构均发表了同意意见，
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履行了必要的审批程序。
截至2017年06月30日，公司变更募集资金项目资金15,939.19万元已全部使用完毕，实际使用资金与变更募集资金之间的差额为募集资金存放期间利息及手续费净额。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2017年1-6月不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在 2017年 1-6月募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月21日批准报出。
附表：募集资金使用情况表
利亚德光电股份有限公司2017年8月21日
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附表：
募集资金使用情况表
单位：元
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|募集资金总额|||3,022,971,930.37|||本报告期投入募集资金总额|||24,771,693.41|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||159,391,900.00|||已累计投入募集资金总额|||2,980,399,418.37|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||5.27%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|LED应用产业园建设项目|是|281,420,400.00|122,028,500.00||123,369,460.66|101.10%|2015年6月30日|57,503,008.91|197,859,415.16|是|否|
|研发中心升级改造项目|否|35,000,000.00|35,000,000.00||36,496,666.85|104.28%|2015年6月30日|||是|否|
|营销服务网络建设项目|否|28,000,000.00|28,000,000.00||28,955,123.50|103.41%|2015年6月30日|||是|否|

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|||50,625,000.00|50,625,000.00||||2014年5月6日|111,528,007.73||||
|金达照明公司产业支持|否|10,489,837.60|10,489,837.60||10,489,771.60|100.00%|2014年7月24日|||是|否|
|励丰文化公司并购|否|100,000,000.00|100,000,000.00||100,000,000.00|100.00%|2015年7月8日|14,454,008.77|163,361,608.26|是|否|
|金立翔公司并购|否|72,573,250.00|72,573,250.00||72,573,250.00|100.00%|2015年7月23日|11,920,169.27|52,963,240.18|是|否|
|永久补充流动资金|否||80,000,000.00||85,901,570.07|107.38%|||||否|
|并购及对外投资|否||79,391,900.00||79,226,200.00|99.79%|||||否|
|收购PLANAR公司100%股权|否|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|100.00%|2015年11月29日|119,075,652.65|227,948,785.95|是|否|
|LED应用产业园扩产项目|否|42,000,000.00|42,000,000.00|11,919,452.39|41,281,394.27|98.29%|2017年9月30日|||是|否|
|LED国际产业园建设项目|否|23,000,000.00|23,000,000.00|0.00|19,488,226.63|84.73%|2017年9月30日|||是|否|

募集资金专项报告第2页
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|||43,000,000.00|43,000,000.00||||2019年9月30日|||||
|研发中心创新项目|否|20,000,000.00|20,000,000.00|2,276,457.60|2,737,085.28|13.69%|2019年9月30日|||是|否|
|补充流动资金|否|349,629,988.54|349,629,988.54||349,426,287.66|99.94%|||||否|
|2016公司债-偿还借款|否|344,600,000.00|344,600,000.00||344,600,000.00|100.00%|||||否|
|2016公司债-补充流动资产|否|550,000,000.00|550,000,000.00||550,000,000.00|100.00%|||||否|
|承诺投资项目小计|--|2,950,338,476.14|2,950,338,476.14|24,771,693.41|2,907,753,852.60|--|--|314,480,847.33|1,032,674,923.14|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|6,000,000.00|6,000,000.00||6,000,000.00|100%|--|--||--|--|
|补充流动资金（如有）||66,633,454.23|66,633,454.23||66,645,565.77|100.02%||||||
|超募资金投向小计|--|72,633,454.23|72,633,454.23|0.00|72,645,565.77|--|--|||--|--|
|合计|--|3,022,971,930.37|3,022,971,930.37|24,771,693.41|2,980,399,418.37|--|--|314,480,847.33|1,032,674,923.14|--|--|
|未达到计划进度或预计||||||||||||

募集资金专项报告第3页
收益的情况 “LED应用产业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工,延期至2015年6月30日；目前募集资金已全部使和原因（分具用完毕且项目已正式启用并投产。
体项目） “研发中心升级改造项目”延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；延期至2015年6月30日；目前募集资金已全部使用完毕且项目大部分设备已采购到位并投入使用。
“营销服务网络建设项目”延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期；延期至2015年6月30日；目前募集资金已全部使用完毕且营销网络建设已基本完成。
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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||2012年4月14日，利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。据2014年12月华泰联合证券关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中本次交易的配套募集资金用于现金对价的支付，配套资金的剩余部分（5326.28万元）用于本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金，提高本次交易完成后的整合绩效。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施|适用|
||以前年度发生|

募集资金专项报告第4页
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||2012年9月10日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据目前公司所处行业的市场变化及“LED应用产业园建设项目”的客观调整需要，全体董事同意对“LED应用产业园建设”项目进行变更，募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元。此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久补充流动资金。上述调整后剩余募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012年9月10日公司召开的第一届监事会第九次会议及2012年10月9日公司召开的2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。|||
||项目内容|变更前|变更后|
||建设期|分三期建设，2012年中期开始建设，2013年投产，2015年达产|调整为分二期建设，一期2013年达产；二期的建设将根据行业及经济环境确定投资时间|
||投资进度|第一期投资8,203.02万元，第二期投资7,867.70万元，第三期投资12,071.32 万元。其中流动资金4,000万元在三个建设期达产后分别投入。|第一期投资12,202.85万元（含流动资金2,000万元），第二期投资15,939.19万元。|
||建设计划|第一期建设面积达2万平方米；第二期建设面积达4万平方米；第三期建设面积达7.16万平方米。|第一期建设面积达4.04万平方米；第二期建设面积达7.16万平方米。|
||项目资金来源|募集资金|一期投资12,202.85万元使用募集资金，二期因实际建设周期需要根据市场和经济环境决定，具有不确定性，故投资将使用自筹资金。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||

募集资金专项报告第5页
2016年9月12日，公司董事会第三十八次会议决议审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目-收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的自筹资金共计人民币102,639.28万元；董立董事发表了同意意见；第二届监事会第二十五次会议审议通过；立信会计师事务所出具了《利亚德光电股份有限公司募集资金置换报告》（信会师报字[2016]第211672号）；中信建投发表了同意意见。截止2017年6月30日，公司已完成上述置换。
募集资金专项报告第6页