股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-046关于北京顺鑫农业股份有限公司
向北京顺鑫控股集团有限公司
转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司
股权暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司（以下简称“石门市场”）为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）控股子公司，注册资本为人民币15,479.5041万元，本公司持有石门市场87.08%的股权，北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）持有石门市场6.46%的股权，北京市鑫绿都农副产品市场中心（以下简称“鑫绿都”）持有石门市场6.46%的股权。
2016年 11月 11日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《北京顺鑫控股集团有限公司与北京顺鑫农业股份有限公司关于收购北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权的协议》（以下简称“《协议》”）。经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权项目资产评估报告书》【天兴评报字（2016）第1058号】（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资 42,059.64万元收购顺鑫农业持有的石门市场87.08%股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有石门市场93.54%的股权。
（二）截至目前，顺鑫控股持有本公司股份 213,669,861股，占公司总股本的37.45%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易构成公司的关联交易。
（三）本次交易经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，非关联董事一致同意该事项，关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生和王金明先生进行了回避。公司独立董事已进行了事前审查，认为本次交易以及签订的相关合同
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需经北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会批准。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况
名 称：北京顺鑫控股集团有限公司
住 所：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层
主要办公地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层
法定代表人：王泽
注册资本：人民币 85000万元
统一社会信用代码：9111000010255117XP
主营业务：种植业、养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包。
股东：北京市顺义区国有资本经营管理中心（持有顺鑫控股100%股权）
（二）顺鑫控股历史沿革及主要业务最近三年发展状况
顺鑫控股成立于 1994年 9月 7日，原名为北京市泰丰现代农业发展中心。
2002年5月，经北京市顺义区经济委员会顺经字[2002]第 37号《关于对〈关于北京市泰丰现代农业发展中心整体改制为北京顺鑫农业发展（集团）有限公司的请示〉的批复》批准，北京市泰丰现代农业发展中心由原隶属于北京市顺义区经济委员会的全民所有制企业改制为由北京顺鑫投资管理公司、北京霞光饲料总公司（后改名为北京霞光食品工业公司）共同出资的有限公司，整体改制后名称变更为北京顺鑫农业发展集团有限公司。
2009年 7月 1日，顺义区国资委以顺国资复[2009]21号《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》批
准，分别将北京顺鑫投资管理公司持有的顺鑫控股92.8%股权、北京霞光食品工业公司持有的顺鑫控股7.2%股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心（以下简称“国资中心”）。本次划转已于2009年7月2日完成工商变更登记手续。本次划转完成后，国资中心持有顺鑫控股100%的股权。
2014年12月25日，顺鑫控股名称由“北京顺鑫农业发展（集团）有限公司”变更为“北京顺鑫控股集团有限公司”。
目前，顺鑫控股主要控参股企业有：北京顺鑫农业股份有限公司、北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司、北京顺鑫绿色度假村有限公司等。
（三）顺鑫控股最近一年及一期的相关财务数据
截至2015年12月31日，顺鑫控股总资产为2,345,868万元，净资产 729,084万元；2015年1-12月实现营业收入1,694,952万元，净利润26,399万元。
截至2016年9月30日，顺鑫控股总资产为2,760,395万元，净资产 832,900万元；2016年1-9月实现营业收入1,795,198万元，净利润10,451万元。
（四）顺鑫控股为公司控股股东，其与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
名 称：北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司
住 所：北京市顺义区仁和地区石门村
法定代表人：郭妨军
注册资本：15479.5041万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目:批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。一般经营项目：承办北京顺鑫石门农产品批发市场：上市商品：新鲜蔬菜、水果、日用品、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、五金、厨具。
成立日期：2000年12月 15日
营业期限：自2000年12月15日至2030年12月14日
主要股东：顺鑫农业持股87.08%，顺鑫控股持股6.46%，鑫绿都持股6.46%。
石门市场最近一年及一期主要的财务状况：
金额单位：人民币元
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|年度|2015年12月31日|2016年8月31日|
|资产总额|542,223,794.35|579,146,692.76|
|负债总额|292,164,935.23|306,430,494.71|
|净资产|250,058,859.12|272,716,198.05|
|应收款项总额|3,777,862.86|16,305,232.18|
|年度|2015年度|2016年1-8月|
|营业收入|192,722,793.89|131,938,225.38|
|营业利润|69,937,445.81|52,426,925.03|
|净利润|52,359,858.10|39,071,967.34|
|经营活动产生的现金流量净额|41,614,344.71|39,330,165.57|

注：石门市场2015年度和2016年1-8月财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）交易标的审计、评估情况
根据有关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定，需要对本次交易标的进行审计、评估，本次审计和评估分别由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）执行，其具有执行证券期货相关业务资格，审计报告和评估报告（含评估说明）全文详见同日公告。
（三）本次交易不涉及债权债务转移。
（四）本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。此次交易完成后，公司合并报表范围减少一家子公司。石门市场不存在对公司资金占用的情况，公司也不存在为石门市场提供担保、委托石门市场理财等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易以天健兴业出具的《资产评估报告书》为定价依据。根据《资产评估报告书》，石门市场在评估基准日2016年8月31日的净资产账面价值27,155.75万元，采用收益法评估后的石门市场100％股东权益价值为 48,300.00万元，增值额为 21,144.25万元，增值率77.86%。对应此次交易石门市场87.08%股权的价值为42,059.64万元。
五、交易协议的主要内容
（一）收购股权的价格、支付时间及支付方式
1、经顺鑫控股和顺鑫农业双方一致同意，该协议项下股权转让的价格以经天健兴业出具《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权项目》【天兴评报字（2016）第 1058号】所确认的截至
万元人民币。
2、顺鑫控股在该协议生效后的 3个工作日内以现金形式向顺鑫农业指定账户支付全部股权转让价款，共计42,059.64万元，支付方式为银行汇款或支票。
（二）交割
经顺鑫控股和顺鑫农业双方一致同意，顺鑫农业在收到股权转让价款后 10个工作日内协助顺鑫控股办理其所持有的石门市场87.08%股权过户至顺鑫控股名下的工商变更登记手续。
（三）协议生效
该协议经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东会审议同意、北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会批准同意后生效。
六、涉及交易的其他安排
本此交易中石门市场的所有人员由顺鑫控股负责安置。本次交易完成后，不会因本次交易发生同业竞争情况。本次交易所得款项公司将用于运营资金。
鉴于石门市场将成为顺鑫控股的控股子公司，本公司与石门市场在本次交易完成后发生的交易将成为关联交易。
七、交易目的及对上市公司的影响
本次交易目的为了进一步优化公司产业结构，收缩非主营业务，集中精力做强做大主营业务，提升公司综合竞争能力。本次交易符合公司既定的“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”的发展思路，有利于公司整体经营情况的持续改进，有利于上市公司股东价值的持续提升。
根据公司财务部门的初步测算，本次交易完成后预计将产生税前利润约为1.84亿元，对公司经营业绩的最终影响将以会计师事务所审计确认后的财务报告
为准。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2、2016年1月22日公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权暨关联交易》的议案，由顺鑫控股分别出资 17,837.784万元收购本公司持有鑫大禹公司85.43%股权，该议案尚需提交股东大会审议。
3、2016年6月2日公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易》的议案，财务公司注册资本为 3亿元人民币，其中顺鑫农业出资2.1亿元人民币，占注册资本的70%；顺鑫控股出资0.9亿元人民币，占注册资本的30%。
九、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次交易符合本公司的实际发展需要。
此次交易是为了集中资源发展公司主营业务，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决。本次交易所涉及的关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益，亦不存在大额现金流出现象。
十、保荐机构意见
保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料、标的公司评估报告
和审计报告等相关资料，对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次顺鑫农业与顺鑫控股交易事项，已于2016年11月11日经顺鑫农业第六届董事会第四十六次会议审议通过，在本次表决中，公司关联董事回避了表决；公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可并出具独立意见；根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易事项决策程序符合相关规定。
3、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、股权转让协议；
4、保荐机构意见；
5、资产评估报告书；
6、审计报告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会