中利科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2015）00760号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于中利科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
天衡专字（2015）00760号中利科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）董事会出具的截至2014年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
中利科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况的报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中利科技董事会编制的上述报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中利科技董事会关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，中利科技董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了中利科技截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
中利科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况
根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 14.30元，募集资金总额为人民币 1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币 35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。
截止 2014年 12月 31日，募集资金存款利息收入 532.30万元，已使用募集资金83,067.14万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”61,081.69万元，B、投入“新疆维吾尔自治区 20兆瓦并网光伏发电项目” 14,366.26万元，C、投入“新疆生产建设兵团 20兆瓦并网光伏发电项目” 7,619.19万元）,支付银行手续费 0.31万元，募集资金专户余额39,268.68万元。截止2014年12月31日，上述募集资金结余存放于公司下列募集资金专户：
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

青海省100兆瓦并网光伏发电项目
|||
|-|-|
|10521201040008819|154.56|
|10521201040008819-13|5,000.00|
|10521201040008819-16|5,000.00|
|10521201040008819-17|5,000.00|
|10521201040008819-20|3,000.00|
|10521201040008819-21|2,000.00|
|10521201040008819-22|2,000.00|
|10521201040008819-23|3,000.00|
||25,154.56|

新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目
|||
|-|-|
|500164394649|3,677.49|

|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目
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|-|-|
|507964395021|10,436.63|
||39,268.68|

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 121,803.83 已累计使用募集资金总额： 83,067.14各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无 2014年： 83,067.14变更用途的募集资金总额比例： 无
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目|青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目|85,962.14|85,962.14|61,081.69|85,962.14|85,962.14|61,081.69|-24,880.45|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|新疆维吾尔自治区 20兆瓦并网光伏发电项目|17,992.71|17,992.71|14,366.26|17,992.71|17,992.71|14,366.26|-3,626.45|
|新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目|新疆生产建设兵团 20兆瓦并网光伏发电项目|17,848.98|17,848.98|7,619.19|17,848.98|17,848.98|7,619.19|-10,229.79|
|||121,803.83|121,803.83|83,067.14|121,803.83|121,803.83|83,067.14|-38,736.69|

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2014年12月31日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2014年12月31日，上述三个项目都已对外转让：
1、“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”已于2013年12月转让给可再生能源（香港）交易有限公司和中利腾晖光伏常州有限公司（现更名为“联合光伏（常州）投资有限公司”），转让价格为人民币10.9亿元，该项目在2013年12月完成了并网发电，在转让前尚未使用募集资金，以自筹资金进行投入。
2、“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”已于2013年12月转让给招商局漳州开发区创大太阳能有限公司，转让价格为人民币2亿元，该项目在2013年12月完成了并网发电，在转让前尚未使用募集资金，以自筹资金进行投入。
3、“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”已于2014年12月转让给华北高速公路股份有限公司，转让价格为人民币1.886亿元，该项目在2014年10月完成了并网发电，转让前已使用募集资金7,619.19万元。
(四)用闲置募集资金补充流动资金情况
截止2014年12月31日，本公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
(五)未使用完毕的前次募集资金
截止2014年12月31日，未使用完毕的募集资金为人民币39,268.68万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,剩余募集资金将继续用于募投项目支出。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率（%）|承诺效益（内部收益率）|截止日累计实现效益（毛利）|
|项目名称||||
|青海省100兆瓦并网光伏发电项目|不适用|12.14%|40,921.08|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|不适用|8.28%|3,793.88|
|新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目|不适用|8.38%|5,460.43|

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|-|
|50,175.39|

注：上表中不适用的原因系非公开发行募集资金所投资项目已进行了转让，无法使用产能利用率指标。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
中利科技集团股份有限公司董事会