安徽皖通科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2014]001348号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽皖通科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 安徽皖通科技股份有限公司 2013年度募集 1-6
资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2014]001348号安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技公司”）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
皖通科技公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对皖通科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对皖通科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
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断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，皖通科技公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了皖通科技公司 2013年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供皖通科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为皖通科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月三日
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股面值 1.00元，发行价格每股 27.00元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费22,886,152.00元后，余额355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12月28日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减发行费用合计10,611,678.67元后，本公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第1-044号《验资报告》。
经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司于2010年7月28日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限公司按13.67元/股的发行价格，定向发行股份为12,510,668股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权，并于2011年9月15日经中国证监会以证监许可[2011]1441号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准。公司申请新增的注册资本为人民币12,510,668.00元，由烟台华东电子科技有限公司按协议约定认购公司发行股份的价格认购12,510,668.股人民币普通股，并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权作为支付对价。上述发行股份购买100%股权事项，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2011）综字第100037号《验资报告》。
截至 2013年 11月 25日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金为人民币 34,271.79万元（其中：募集资金承诺投资项目使用募集资金14,413.79万元、使用超募资金19,858.00万元），尚节余募集资金人民币1,254.68万元（其中包括存款利息收入减手续费支出的净额1,076.25万元，募集资金节余134.21万元，
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金节余44.22万元），占募集资金净额的3.64%。经2013年11月25日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将节余募集资金（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。
截至2013年12月31日止，公司已根据2013年12月11日召开的2013年第三次临时股东大会决议批准，将上述节余募集资金转入自有资金账户，实际转入金额为1,254.68万元（含利息收入），永久性补充公司流动资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届十二次董事会审议通过。本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行本公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及
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募集资金存放与使用情况专项报告
相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在三方监管协议的基础上，于2010年5月、2010年11月又分别与中信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账号|初时存放金额|利息净收入|已使用金额|余额存储|
|7326810182600001513|249,022,169.33|7,043,115.00|256,065,284.33|-|
|187203537052|50,520,000.00|2,086,315.72|52,606,315.72|-|
|551902112210101|44,960,000.00|1,633,061.87|46,593,061.87|-|
||344,502,169.33|10,762,492.59|355,264,661.92||

三、2013年度募集资金的使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
截止2013年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||34,450.22|||本年度投入募集资金总额||||8,373.73||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||||35,526.47||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（净利润）||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高速公路综合信息系统WTEIS升级项目|否|5,052.00|5,052.00|1,332.90|5,024.13|99.45%|2012-12-31|||达到|否|
||||||||||979.89|||
|高速公路机电系统运行维护平台项目|否|4,496.00|4,496.00|1,286.15|4,389.66|97.63%|2012-12-31|||达到|否|
||||||||||2,067.18|||
|补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务|否|5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00%|2012-12-31|||不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|14,548.00|14,548.00|2,619.05|14,413.79|-|-|||-|-|
||||||||||3,047.07|||
|节余募集资金永久性补充流动资金*1||||506.15|506.15|100.00%||||||
|承诺投资项目合计|-|14,548.00|14,548.00|3,125.20|14,919.94|-|-|||-|-|
||||||||||3,047.07|||
|超募资金投向||||||||||||
|增资天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心|否||3,500.00||3,500.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|新设重庆皖通科技有限责任公司|否||255.00||255.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权|否||2,103.00||2,103.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|归还银行贷款|否||3,500.00||3,500.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|补充流动资金*1|否||6,748.53|748.53|6,748.53|100.00%|-|-||不适用|否|

专项报告第4页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
烟台华东电子软件技术有限公司增资 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% - - 不适用 否
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||-||20,606.53|5,248.53|20,606.53|-|-|-|-|-|
|合计||-||35,154.53|8,373.73|35,526.47|-|-|-|-|-|
||||1、“高速公路综合信息系统WTEIS升级项目”因原有场地不能满足项目建设需要，公司在不改变募集资金项目实施主体和投资方|||||||||
||||向的情况下，于2010年9月21日发布2010-048号公告，变更实施场地，与 “高速公路机电系统运行维护平台项目”使用同一场地|||||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因||进行建设。截至2012年12月31日，本项目的软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益；至2013年12|||||||||
||（分具体项目）||月31日，本项目按照投入运行计算投产期已达到预计收益。|||||||||
||||2、“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设和系统建设同步进行的。截至2012年12月31日，本项目的部分设备和软|||||||||
||||件系统开始投入运行，并产生相应的经济效益；至2013年12月31日，按照投入运行计算投产期已达到预计收益。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||超募资金金额为206,065,284.33元，招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。（1）2010年对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资3,500万元用于建设研发中心，截止2011年12月31日研发中心建设款项已全部支付；（2）补充流动资金6,748.53万元，其中截止2010年12月31日实际已支付保证金1,070万元，支付购货款1,930万元；2012年12月31日实际支付保证金1,000万元，支付购货款2,000万元；2013年12月31日永久补充流动资金748.53万元（其中：超募集资金利息净收入704.31万元、超募集资金节余资金44.22万元）；（3）偿还银行借款3,500万元；（4）新设投资重庆皖通科技有限责任公司255万元，截止2011年12月31日已完成增资；（5）用2,103万元收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权，截止2011年12月31日已完成收购；（6）2013年9月17日对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资用于永久性补充流动资金4,500.00万元。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||公司第二届第五次董事会于2010年9月20日，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统WTEIS升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目1的实施地点：合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路（现为合肥高新区皖水路589号）。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||截至2013年11月25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金金额为人民币34,271.79万元，尚节余募集资金人民币1,254.68万元（含利息收入），占募集资金净额的3.64%。经2013年11月25日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将节余募集资金（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。截至2013年12月31日，公司已将上述节余募集资金转入自有资金账户，实际转入金额为1,254.68万元（含利息收入），永久性补充公司流动资金。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无||||||||||

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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
安徽皖通科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2014年3月3日
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