温州宏丰电工合金股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2014]第610153号温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蔡畅
中国注册会计师：程洪祯中国•上海 二 O一四年四月二十一日
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2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2016号文“关于核准温州宏丰电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,771万股，发行价格20元/股，募集资金总额354,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,970,000.00元后的募集资金为人民币324,230,000.00元，已由中德证券有限责任公司于2012年1月4日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行，账号为 33001627577059996666的人民币账户；减除其他上市费用人民币9,797,349.90元，计募集资金净额为人民币314,432,650.10元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第110001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 本年度使用金额及当前余额
截止2013年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额① 314,432,650.10超募资金偿还贷款② 15,342,350.10置换预先已投入募集资金项目的自筹资金③ 141,891,202.82存款利息收入减支付银行手续费④ 2,254,273.87使用总额⑤ 159,296,077.34其中：年产 550吨层状复合电接触功能复合材
11,295,281.45料及组件自动化生产项目
其中：2012年度使用
年产 105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合
65,659,299.37材料及元件项目
2013年度使用 节余募集资金永久补充流动资金 82,341,496.52募投资金专项账户期末结余 结余总额 157,293.71金额⑥=①-②-③+④-⑤
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额（人民币元）
其中：农行乐清东兴支行 94,388.38建行白象支行 62,905.33二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在进行项目投资时，凡涉及每笔募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严格按照公司资金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2012年 1月 11日公司、保荐人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国银行温州乐清柳市支行签署了《募集资金三方监管协议》。
为了提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目实施，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司2012年2月7日召开的第一届董事会第十三次（临时）会议以及2012年2月23日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过后，2012年 3月 9日公司、公司全资子公司温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）、保荐人中德证券分别与中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司乐清东兴支行签署了《募集资金四方监管协议》。
为进一步加强对创业板上市公司募集资金存放和使用的监管，根据中国证监会浙江监管局《关于进一步加强创业板上市公司募集资金管理的通知》（浙证监上市字[2011]136号），2012年3月22日，公司、中德证券与中国银行温州乐清柳市支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，2012年 3月 22日，公司、宏丰合金、中德证券分别与中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司乐清东兴支行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。补充协议构成原监管协议不可分割的部分，与原监管协议具有同等法律效力。
截止2013年12月31日，募集资金存放具体情况如下：
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
开户银行 银行账号 账户状态 金额（人民币元）
农行乐清东兴支行 271501040018888 正常 94,388.38建行白象支行 330016727577059555555 正常 62,905.33合计 157,293.71注：经公司第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，募集资金专户余额系董事会召开日与资金划转日期间的募集资金利息，公司募集资金专户期后已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式发生变更的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司2013年度未有募集资金置换的情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截止2013年9月30日，募集资金投资项目“年产550吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目”和“年产 105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目”均已建设完成，节余募集资金82,341,496.52元（含利息收入），经公司第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用上述节余募集资金永久补充流动资金。
(七) 超募资金使用情况
公司2013年度未有超募资金的使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
专项报告第3页
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2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
经公司第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，募集资金专户余额系董事会召开日与资金划转日期间的募集资金利息，公司募集资金专户期后已销户。
(九) 募集资金使用的其他情况
截止2013年9月30日，募集资金投资项目“年产550吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目”和“年产 105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目”均已建设完成，节余募集资金82,341,496.52元（含利息收入），经公司第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用上述节余募集资金永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月21日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2014年4月21日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司 2013年度 单位：人民币元本年度投入
募集资金净额 314,432,650.10 82,341,496.52募集资金金额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入 316,529,630.26累计变更用途的募集资金总额
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末投入进度 是否项目可行性承诺投资项目和 变更项目 募集资金 本年度投入 截至期末累计 （%） 项目达到预定可使用本年度实现 达到调整后投资总额(1) 是否发生重超募资金投向 （含部分承诺投资总额 金额 投入金额(2) 状态日期 的效益[注] 预计(3)＝(2)/(1) 大变化变更） 效益承诺投资项目
1、年产550吨层状复合电接触功能复合材料及
否 167,640,300.00 131,132,348.47 131,132,348.47 100.00 2011-11-30 773,441.80否 否组件自动化生产项目
2、年产105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合
否 131,450,000.00 87,713,435.17 87,713,435.17 100.00 2012-07-31 248,974.63 否 否材料及元件项目
承诺投资项目小计 299,090,300.00 218,845,783.64 218,845,783.64 1,022,416.43
节余募集资金永久性补充流动资金 82,341,496.52 82,341,496.52
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 15,342,350.10
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 15,342,350.10
合计 299,090,300.00 218,845,783.64 82,341,496.52 316,529,630.26 1,022,416.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
项目未达到预计收益的主要原因是2013年银价大幅波动且持续下跌，产品毛利下降。
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截止2013年9月30日，募集资金投资项目“年产550吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目”和“年产105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件用募集资金永久补充流动资金情况 项目”均已建设完成，产生节余募集资金82,341,496.52元（含利息收入），经公司第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用上述节余募集资金永久补充流动资金。
由于国内设备生产水平的提高，可满足募集资金投资项目的使用需求，宏丰合金使用部分国产设备替代了进口设备。因此项目在实际实施中，固定资产的设备投入比原计划降项目实施出现募集资金节余的金额及原因
低；在实施上述募投项目过程中，对产品生产技术进行了优化，使得工艺在原有基础上得到了改进，达到计划产能所需的固定资产投资降低。
经公司第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司将剩余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户余额系董事会召开日与资金划尚未使用的募集资金用途及去向
转日期间的募集资金利息，公司募集资金专户期后已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无