股票代码：600634 股票简称：中技控股公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
二○一四年八月
注：如无特别说明，本报告的相关词语释义与本次非公开发行股票预案一致。
为进一步提高公司的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力，拓展未来业务发展空间，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金，本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过867,160万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：
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|项目主体||项目名称|交易对价（暂定）1|
||收购DianDian Interactive Holding100%股权|||
||收购点点互动（北京）科技有限公司100%股权|||
||小 计|||
||收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权|||
||归还银行贷款或收购其他优质资产|||

合计 867,160万元人民币
注1：具体金额待具有证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行评估后，以截至评估基准日的评估值为参考，由交易各方协商确定。
注2：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
二、收购点点互动控股、点点互动（北京）科技有限公司、儒意影业
（一）标的公司基本信息
1、点点互动控股的公司基本情况
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|公司名称：|点点互动控股（Diandian Interactive Holding）|
|公司类型：|豁免的有限责任公司（an Exempted Company with Limited Liability)|
|成立时间：|2011年10 月 6日|
|注册地址：|P.O.Box 309,Ugland House,Grand Cayman KY1-1104,CaymanIslands|
|注册资本：|27,000美元|

2、点点互动（北京）的基本情况
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|公司名称：|点点互动（北京）科技有限公司|
|公司类型：|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|注册号：|110108013115857|
|成立时间：|2010年8 月 10日|
|住所：|北京市海淀区中关村大街 19号新中关大厦五层 L501C|
|法定代表人：|钟英武|
|注册资本：|500万元|
|经营范围：|计算机及网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；商标转让、商标代理服务；著作权代理服务；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）|

3、儒意影业基本情况
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|公司名称：|北京儒意欣欣影业投资有限公司|
|公司类型：|有限责任公司|
|注册号：|110113010048713|
|成立时间：|2007年03 月 09日|
|住所：|北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街 1号|
|法定代表人：|柯利明|
|注册资本：|1,000万元|
|经营范围：|制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作许可|

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|证有效期至 2014年11月23日）。投资管理；投资咨询；广告设计、制作、代理、发布；图文设计、制作；租赁影视器材、影视设备、舞台服装；影视策划；摄影服务。|

（二）点点互动控股和点点互动（北京）的行业及业务情况
1、所处行业情况
点点互动所处的游戏行业按中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，点点互动属于软件和信息技术服务业（行业代码：I65）。
智能手机、平板电脑等智能终端的快速普及，以及3G、4G等高速移动互联网络的建设和推广，使得移动游戏发展强劲，其市场份额逐步扩大，2013年全球游戏市场规模为 755亿美元，预计到 2017年全球游戏市场规模将达到 1,029亿美元1，同时在新兴的亚洲和拉丁美洲游戏市场，其增长速度均在10%以上；
亚洲游戏市场更是凭借稳健的经济发展环境，现已占据超过40%的全球游戏市场规模，已成为全球最大游戏市场。
对于中国游戏市场而言，中国游戏产业特别是网络游戏产业，在历经十多年的发展，已成为中国娱乐产业的重要组成部分。根据《2013年中国游戏产业报告》，2013年，中国网页游戏用户数量约达到 3.3亿人，中国网页游戏市场实际销售收入127.7亿元人民币，较2012年增长了57.5%，市场规模稳步增长。
2013年，中国移动游戏市场规模进入高速增长阶段。根据《2013年中国游戏产业报告》，中国移动游戏用户数量约达到3.1亿人，较2012年增长了248.5%，中国移动市场实际销售收入 112.4亿元人民币，较2012年增长了246.9%。
1资料来源：Global Games Market Webinar2014，www.newzoo.com.一家全球性的游戏行业研究分析机构。
。
资料来源：中国版协游戏工委（GPC）、国际数据公司（IDC）及中新游戏（伽马新媒CNG）2、点点互动的业务及优势介绍
点点互动（为点点互动控股和点点互动（北京）的合称，下同）的主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营，是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司，产品面对全球游戏用户。目前点点互动在Facebook拥有超过 1,500万的月活跃用户（MAU），为 Facebook中排名第 23的应用开发商2，为除Zynga（全球社交游戏巨头）之后 Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一
点点互动自研的社交类游戏 FamilyFarm于2011年在Facebook上线运营，自上线以来注册用户数不断上升，2013年以来月收入稳定在 200万至 300万美元之间，具有较长的生命周期。自从 2012年底开始，点点互动相继推出 Family FarmSeaside（天天农场）、RoyalStory、Happy Acres等多款社交游戏，在游戏故事设计、功能场景以及趣味性方面做了创新，取得良好的市场反应，如 Family Farm Seaside发行后深受用户喜爱，现已成为法国、德国、俄罗斯、阿拉伯、土耳其等三十多个国家的Apple App Store的家庭类游戏畅销榜排行Top103。
点点互动同时具备较强的游戏发行能力，与Facebook、GooglePlay、Apple App Store等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系，目前已经通过平台 2资料来源：Metricsmonk.com，全球主要网页和移动游戏的数据收集和分析机构；应用开发商包含游戏、实用工具等应用程序开发商。
Facebook在美国、法国、德国、荷兰、意大利、巴西、波兰、沙特阿拉伯、泰国、土耳其等十多个国家及地区成功发行自研游戏 FamilyFarm、Royal Story等多款游戏，同时亦在Hyves（荷兰第一大社交网站）、Plinga（欧洲领先的社交平台）、Spilgames（全球最大的在线休闲游戏公司）及 VzNetwork（德国知名社交平台）等平台成功发行推广游戏，形成了良好的合作关系。同时，点点互动已和国内的 360和小米平台展开合作，进军国内游戏市场，基于国际化的业务模式及视角进行国内本土化运营，规模效应将逐步凸显。
另外，点点互动的技术研发团队具有多元化、国际化的视角和理念，部分核心人员来自于美国硅谷，具有较强研发能力和创新文化背景，整个公司技术研发运营团队成员由来自于中国、美国、荷兰、意大利、法国等近十个国家的人员组成。点点互动具有良好稳定的运营体系，同时采用亚马逊的 AWS公有云服务，可以极大提高并稳定游戏用户的访问体验，即使是跨洲访问（如欧洲的玩家数据其实是存放在美国）也能保证很好的游戏体验。
3、主要游戏产品介绍
目前点点互动自行研发的主要为四款社交类游戏：FamilyFarm、Family FarmSeaside、RoyalStory、HappyAcres。
Family Farm定位于模拟休闲游戏，用户可在游戏中无限制的建设自己的农场，体验田园农场的经营。2011年在德国和法国发布后，随后在欧洲大陆推广，成为欧洲最受欢迎的模拟经营游戏之一。2012年相继登陆美国、中东、南美和东南亚市场，是继Farmville（海外市场上最受用户欢迎的农场类游戏，由美国游戏巨头 Zynga研发运营）之后全球范围内最主要的农场游戏之一。自 2013年1月以来，FamilyFarm月收入稳定于200万美元至300万美元之间。
Family Farm Seaside以FamilyFarm为蓝本，将网络社交游戏转移到移动终端上，同时增加了经营海边渔场的功能和场景，增加了玩家的娱乐体验。目前已开发形成基于苹果 IOS系统、谷歌 Android系统、亚马逊 Fire OS系统、微软Windows系统的游戏版本，已成功于 Apple AppStore、GooglePlay、 Amazon平台及 Tango平台上推广发行，达到了覆盖全球主流手机系统的目的。Family
Farm Seaside发行后深受用户喜爱，现已成为法国、德国、俄罗斯、阿拉伯、土耳其等三十多个国家的Apple App Store的家庭类游戏畅销榜排行Top104。
RoyalStory定位于探险类游戏，整个游戏拥有100个原创的场景（目前已经开放50个场景），每个场景都有令用户兴奋的剧情和玩法。2013年初Royal Story在 Facebook的全球游戏平台上发布，成为了全球领先的模拟探险类社交游戏。
目前在 Facebook平台已拥有近400万MAU用户5，在Facebook模拟经营游戏类游戏的畅销榜中排名第66。
Happy Acres定位于模拟智力游戏，是点点互动的新一代农场题材社交游戏，与FamilyFarm的无拘无束不同，道具数量及资源的有限性要求游戏玩家对农场的发展做出合理规划，游戏趣味性更强。2014年6月初在Facebook国际（英语）、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、荷兰语、泰语及中文版推出后，迅速在北美、欧洲和东南亚市场上获得了广泛关注，上线 2个月就跻身 Facebook全球模拟类游戏畅销榜前20名7。
（三）儒意影业的行业及业务情况
1、所处行业情况
儒意影业的主营业务为影视剧的策划、制作、发行及其衍生业务，是一家具有电影和电视剧内容研发能力和制作能力的公司。根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，儒意影业属于广播、电视、电影和影视录音制作业（行业代码：R86）。
随着近年来国内居民文化娱乐类消费需求和消费能力的不断提高，作为文化娱乐市场重要组成部分的电影电视剧市场蒸蒸日上、不断繁荣，行业发展迅速。
近几年，国内电影产业逐步步入一个黄金发展时期，票房收入已连续多年呈大幅度上升趋势，近六年来每年的同比增长幅度均超过25%，据国家广电总局统 4资料来源：Metricsmonk.com，全球主要网页和移动游戏的数据收集和分析机构
5资料来源：Metricsmonk.com，全球主要网页和移动游戏的数据收集和分析机构
6资料来源：Facebook官方网站，为截止目前的即时数据。
计数据显示，我国电影票房收入从 2007年的 33亿元增长到 2013年 218亿元的规模，增幅约 6.54倍，年复合增长率约37%，呈现良好的发展趋势。
同时，国内电视剧制作行业也逐渐走上了市场化、产业化的发展道路。民营电视剧制作机构得以快速成熟壮大，持有《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构数量从 2007年末的 2,442家的增加到 2013年末的 6,175家。根据娱乐产业信息咨询机构艺恩咨询的统计，中国国产电视剧市场交易额从 2007年的 51.4亿元增长到2012年的100亿元，年复合增长率为14.24%。
2、儒意影业优势介绍
儒意影业具备优秀的影视剧策划能力和剧本创作能力。以柯利明先生为核心的策划团队，长期关注并分析高收视率影视剧作品、畅销小说及相关市场调研数据，为题材研发、策划和储备提供了准确并及时的方向指引，从源头上保证了儒意影业出品的影视剧作品品质。同时，儒意影业借鉴国际电影市场上由畅销小说改编系列电影的成功经验，从诸多一线畅销小说中甄选具备改编潜力和票房潜力的题材，取得影视剧改编权，建立公司的影视剧题材库，特别是系列电影题材库。
如辛夷坞的暖伤青春系列题材，沧月的“镜”系列魔幻题材，籽月的“夏有乔木雅望天堂”系列少年青春题材等。目前，儒意影业已签订的剧本外购协议及影视剧改编权转让协议及委托创作协议共42项。
儒意影业出品的系列电影产品具有较高市场知名度，2013年，柯利明先生担任出品人及策划人的电影《致我们终将逝去的青春》掀起了一股青春怀旧题材的热潮，影片在获得了票房和口碑双丰收的同时，也树立了“致青春”的品牌。2014年儒意影业投资并制作的电影《老男孩之猛龙过江》上映，取得了逾两亿的票房成绩，影片传递的草根奋斗精神引发了观众的强烈共鸣。影片主题曲《老男孩》和《小苹果》也引发了热烈反响。
儒意影业具有专业化、富有创新精神的高管团队。儒意影业执行董事柯利明先生具有多年的影视剧行业从业经历，曾担任电影《老男孩之猛龙过江》和电视剧《北平无战事》的制作人，《小时代3》的出品人，此外任职华视影视投资（北京）有限公司总经理期间，柯利明先生还曾担任电影《小时代1》、《小时代2》
和《致我们终将逝去的青春》的策划人。同时公司高管席晓唐、王韬均长期参与影视剧制作、调度及管理工作，为影视行业的资深从业者。
3、主要作品情况
（1）电影作品情况
设立以来至2014年6月30日，儒意影业投资制作并已发行了《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》共3部电影作品。电影《致我们终将逝去的青春》以 7.2亿内地票房取得了 2013年度内地电影票房排行第二的成绩，并获得第十五届中国广播影视大奖“电影华表奖”之优秀青年电影创作奖、第 50届“金马奖”之最佳改编剧本奖等多项大奖。儒意影业为影片出品方之一，时任华视影视总经理的柯利明先生作为影片的重要出品人及策划人，为影片全程推进过程中的重要人物。
电影《老男孩之猛龙过江》由儒意影业担任第一出品方及制片方，由儒意影业长期合作导演、编剧肖央执导，香港知名导演李仁港监制，“筷子兄弟”肖央、王太利主演。该电影基于前期“老男孩”微电影作品在互联网媒体平台的广泛传播，通过数据分析准确的把握观众的观影偏好，电影上映后形成了良好的市场效应，开创了国内新兴的互联网电影发展模式。影片获第十七届上海国际电影节电影频道传媒大奖，影片插曲《小苹果》一经推出即迅速走红，对影片营销推广起到了推波助澜的作用，由儒意影业策划并制作的歌曲 MV通过互联网平台被广泛传播和演绎，创造了优酷网电影宣传视频播放量最高纪录，并曾夺得酷狗热榜 TOP10最热第一名，酷我歌曲榜 TOP10最热第一名。
目前儒意影业有两部投资电影正处于筹拍状态中，一部为《夏有乔木雅望天堂》；另一部为《原来你还在这里》（致青春系列2），儒意影业均担任执行制片方。
（2）电视剧作品情况
设立以来至2014年6月30日，儒意影业参与策划并投资制作完成的电视剧《李春天的春天》、《王海涛今年四十一》、《双城生活》、《前妻的车站》、《北平无战事》等共计8部，除《北平无战事》外，其他七部电视剧均已实现了在上星频
道和地面频道的播出，均取得了较好的收视成绩和经济效益，其中《双城生活》获得搜狐视频电视剧盛典最佳电视剧奖，最佳网络收视贡献奖Top1；《王海涛今年四十一》曾夺得北京地区收视率冠军；《李春天的春天》获2011年度安徽卫视国剧盛典十佳电视剧奖。
目前儒意影业有两部投资电视剧正处于合同执行过程中。其中电视剧《琅琊榜》已经杀青，正在进行后期制作；电视剧《左手劈刀》正处于筹拍过程中。
（四）收购三家标的公司100%股权的必要性
1、公司实现多元化经营战略的发展需要
目前，上市公司主要从事预制混凝土桩的研发、生产和销售，经过多年的发展，公司在预制混凝土桩行业的营业收入及市场占有有率已位居行业前列。预计未来几年，公司所处的预制混凝土桩行业的总规模处于相对稳定状态，且与宏观经济波动特别房地产行业波动存在较强的相关性，在公司已经具备一定规模和市场占有率的情况下，很难再实现经营业绩的迅速增长。
因此，上市公司在稳步发展当前业务的同时，也在努力寻找新的业务领域，推行多元化经营的发展战略，实现不同业务之间的优势互补，分散经营风险。
为了实现上市公司经营业绩的快速、健康发展，形成不同业务与行业之间的优势互补，上市公司通过调研分析认为文化产业具备良好的外部发展环境，具有一定的抗周期性，且多为轻资产的知识密集型企业，面对最广泛的消费客户，具备良好的快速成长前景，能够与上市公司现有的预制混凝土桩行业形成优势互补。因此，上市公司着力拓展在文化产业领域的业务，使其与原有业务在周期性、资产类型、现金流、产品消费特征等方面存在明显的差异，实现优势互补，形成上市公司业绩的新增长点。
2、公司构建文化产业发展平台的需要
本次交易完成后，中技控股将在原有的预制混凝土桩的生产制造业务基础上，新增游戏和影视剧制作发行业务的上市公司，形成多主业发展的格局。同时市场上游戏与影视协同发展的模式不断成熟，为上市公司发展文化产业相关业务提供了可行路径，公司多元化发展战略初步实现，同时也为广大中小股东的利益
提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。
同时，本次收购游戏和影视领域公司是上市公司进行跨行业并购的有益探索，通过本次并购，点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业这三家具有良好盈利能力的公司将成为了上市公司的控股子公司，通过上市公司平台，各标的公司相应的品牌知名度、业务拓展、人才吸引力等方面均能得到进一步提升，如点点互动作为全球领先的社交类游戏公司将通过本次交易，迅速提高其在国内的知名度，有利于其迅速开拓国内游戏市场并发展壮大。因此，本次交易有利于上市公司构建具有较强市场竞争力的文化产业发展平台，为后续进一步拓展文化领域的业务奠定基础。
3、标的公司拥有良好成长性和盈利能力
点点互动的主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营，是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司，产品面对全球游戏用户。
点点互动自研的社交类游戏 Family Farm于 2011年 8月上线运营，自上线以来注册用户数不断上升，目前已拥有超过八千万注册用户，目前该款游戏在 Facebook的模拟类游戏（Simulation）畅销榜中排名第58。从
2012年底开始，点点互动相继推出Family FarmSeaside、RoyalStory、Happy Acres三款社交游戏，在游戏故事设计、功能场景以及趣味性方面做了优化和提升，取得良好的市场反应，点点互动现成为除Zynga（全球社交游戏巨头）之后 Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。
另外，点点互动的自研游戏均由自行完成全球发行，已经通过平台 Facebook在美国、法国、德国、荷兰、意大利、巴西、波兰、沙特阿拉伯、泰国、土耳其等十多个国家及地区成功发行自研游戏 FamilyFarm、Royal Story等多款游戏。
点点互动已经与Facebook、GooglePlay、Apple AppStore等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系，能够提供美国、欧洲、德国、沙特阿拉伯等十多个国家和地区的支付解决方案、游戏本土化及网络服务器优化方案。目前点点互动已成功代理了 FlowerShop、Texas Hold„emPoker（德州扑克）、凯撒之路等游戏在 Facebook等主流游戏平台上的海外发行。
儒意影业是国内新兴的集影视剧策划、制作及衍生业务于一体的公司，拥有强大的影视剧策划、制作能力，已成功出品了包括《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》等深受市场欢迎的电影作品，以及《双城生活》、《李春天的春天》、《王海涛今年四十一》等高收视率的电视剧作品。儒意影业制作的电影《老男孩之猛龙过江》获第十七届上海国际电影节电影频道传媒大奖，该电影基于前期“老男孩”微电影作品在互联网媒体平台的广泛传播，通过数据分析准确的把握观众的观影偏好进行电影作品创造，成功于影院荧屏上映，取得了良好的市场效应，形成了国内新兴的互联网电影发展模式。同时儒意影业策划出品的电影《致我们终将逝去的青春》以 7.2亿内地票房取得了 2013年度内地电影票房排行第二的成绩，并获得第十五届中国广播影视大奖“电影华表奖”之优秀青年电影创作奖、第 50届“金马奖”之最佳改编剧本奖等一系列大奖。
另外，上市公司本次收购点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业三家公司100%股权后，一方面将提高上市公司的资本规模及盈利能力，同时三家标的公司也将通过上市公司的平台，迅速提升行业知名度，增加对行业内优秀人才的吸引力，为后续上市公司持续运营与拓展文化领域业务提供保障。
三、归还银行贷款或收购其他优质资产的可行性分析
（一）项目概况
公司拟将本次非公开发行募集资金中的不超过 115,083.07万元用于归还银行贷款或收购其他优质资产。
（二）归还银行贷款或收购其他优质资产收的必要性
1、有助于优化公司的财务结构，提高公司市场竞争力
根据上市公司 2014年一季报，公司资产负债率约为65%，负债水平处于高位，资产负债结构有待优化。本次募集不超过 115,083.07万元部分将用于归还银行借款，将使得公司流动资产大幅增加，净资产显著提高，资产负债率将明显降低，可以显著提高资产流动性、优化财务结构。此外，归还银行借款还有助于降低利息支出等财务费用，改善公司盈利能力。同时，本次非公开发行过程中，上
市公司若获得有利于公司未来影视娱乐业务发展的其他优质资产，在合理合规的前提下将部分募集资金用于后续收购并购，以此进一步做强做大上市公司的文化产业业务。若无绝佳机会，公司将本次募集不超过115,083.07万元用于归还银行借款。
2、有利于提高上市公司的融资能力
以募集资金偿还银行贷款，是公司正常经营的需要，有利于增强公司的持续经营能力，亦有利于提高公司在银行的融资能力，为后续公司根据并购或业务发展需要能够及时获取银行贷款创造条件。本次上市公司收购标的规模较大，对于并购后的业务整合及后续长期发展存在一定的资金需求，主要涉及持续的游戏研发投入、电视影视剧制作、专业人才引进等方面，若公司银行融资能力显著提高，在需要时能够获得银行融资以及时的对业务运营、市场需求变动作出快速反应，则公司可抓住市场先机，有利于本次收购后各家标的公司的长期业务发展，进而影响本次收购的所预期的整合绩效。因此，在本次非公开发行募集资金中不超过115,083.07万元用于归还银行贷款或收购其他优质资产，有利于上市公司并购后的绩效整合。
3、有利于公司迅速开展文化产业布局战略布局
基于良好宽松的政策环境和国内居民对文化消费日益增长的需求，文化产业在国内的呈现蓬勃发展的趋势，国内已上市公司对于文化产业内企业的并购重组也不断加速，主要涉及游戏、影视、广告、数字电视等子行业。2013年以来，国内上市公司不断的对文化产业进行收购并购，通过外延式发展路径增强公司整体竞争力。因此基于目前良好的政策环境及文化产业大发展的市场机遇，公司通过本次非公开发行募集资金以备收购其他优质标的公司有利于公司快速获取文化产业中的优质资产，减少并购整合中的不确定性，降低时间成本和风险，有助于进一步搭建上市公司文化产业平台以及未来产业发展的战略布局。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于收购点
点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业100%股权及归还银行贷款或收购其他优质资产项目，被收购标的拥有良好的市场发展前景及经济效益，本次募投项目符合国家产业政策及市场发展趋势，对上市公司扩大整体资本规模、实现多元化经营、提高产业整合能力和风险抵抗能力，其他积极的推动作用。根据文化产业的行业特点，只有具备强大资本规模实力的公司才能在未来的文化行业竞争中占据有利地位。本次非公开发行完成后，公司资本实力将进一步增强，提高了应对宏观经济及政策变动风险的能力。
本次非公开发行募集资金用于收购点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业100%的股权后，公司将实现在影视文化、游戏领域的业务布局，进一步丰富了公司的经营业务范围，与公司现有的混凝土桩业务在周期性、资产类型、现金流、产品消费特征等方面形成优势互补，全面提升企业价值。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行股权收购项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。项目实施后，公司将拓展文化业务领域业务，标的公司涉及的游戏与影视制作业务具有良好现金流以及盈利能力，提升公司资金周转能力，形成新的利润增长点；同时标的资产轻资产、低负债的资产结构有助于优化上市公司整体资产结构。因此，本次非公开发行有利于上市公司进一步提升持续盈利能力。
上海中技投资控股股份有限公司董事会