国金证券股份有限公司
关于鸿博股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对鸿博股份2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
1、与公司总经理、财务负责人等谈话，询问募集资金使用以及项目建设情况；
2、查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证、合同，并现场观察募集资金投资项目的建设情况；
3、审阅公司出具的《鸿博股份有限公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及公司的相关管理制度。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057号《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准鸿博股份非公开发行不超过4,050.00万股普通股。鸿博股份此次非公开发行3,498.21万股普通股，发行价为每股人民币 22.40元。截至2016年8月4日，募集资金总额为人民币783,599,980.80元，扣除发行费用总额人民币
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 351ZA0033号《验资报告》验证。
（二）2017年半年度使用金额及当前余额
2017年半年度，公司使用募集资金13,768.79万元，募集资金利息收入180.25万元，手续费支出0.25万元。其中，收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”使用募集资金4,785.34万元，投入电子彩票研发中心项目110.39万元，投入补充流动资金项目8,873.06万元。
2016年8月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，购买产品的期限不超过12个月，金额不超过45,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。2016年9月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。2017年半年度公司滚动购买的理财产品金额合计51,000.00万元，累计收到理财产品投资收益 122.60万元。截至2017年6月30日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为40,500.00万元。
2017年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细发生额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|签约银行|金额|产品类型|到期日|预期收益率|
|招商银行股份有限公司|12,000.00|结构性存款|2017/02/03|1.15%-3.30%|
|交通银行股份有限公司|10,000.00|保本保证收益|2017/04/11|3.3%|
|交通银行股份有限公司|500.00|保本保证收益|2017/02/10|3.3%|
|工商银行股份有限公司|20,500.00|保本浮动收益|2017/07/05|3.2%|
|交通银行股份有限公司|10,000.00|保本浮动收益|2017/07/18|3.4%|
|招商银行股份有限公司|10,000.00|结构性存款|2017/09/08|1.55%-3.5%|
||63,000.00||||

注：第1项为2016年度的发生额，但收益体现在2017年半年度。
截至2017年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目22,056.23万元（其
中收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用
项目”5,838.71万元，投入电子彩票研发中心项目110.39万元，投入补充流动资金项目16,107.13万元）。截至2017年6月30日，公司除购买理财产品外的募集资金专项账户余额为14,398.78万元，其中募集资金13,693.77万元，专户存储累计利息扣除手续费 326.40万元，保本型理财产品收益378.61万元；公司购买理财产品的余额为40,500.00万元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，鸿博股份依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》并于2015年11月17日经公司董事会第三届第十二次会议审议通过。
根据《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所有关规定及《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，2016年8月-9月，鸿博股份、保荐机构与中国工商银行股份有限公司福州城东支行、交通银行股份有限公司福建省分行、渤海银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司及招商银行股份有限公司福州古田支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2016年12月，公司、公司子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）、保荐机构及招商银行股份有限公司福州古田支行等四方签署了关于“收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于彩票物联网智能化管理及应用项目”的《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2017年6月30日，扣除闲置募集资金用于购买理财产品的40,500.00万元，鸿博股份尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|
|中国工商银行股份有限公司福州城东支行|1402095129600106725|募集资金专户|
|交通银行股份有限公司福建省分行营业部|351008010018150145484|募集资金专户|
|渤海银行股份有限公司福州分行营业部|2002068894000280|募集资金专户|
|福建海峡银行股份有限公司总行营业部|100001186380010008|募集资金专户|
|福建海峡银行股份有限公司总行营业部|100001186370010009|募集资金专户|
|招商银行股份有限公司福州古田支行|591902969410986|募集资金专户|

截至2017年6月30日，子公司无锡双龙尚未使用的募集资金具体存放情况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|
|招商银行股份有限公司福州古田支行|591905161810501|募集资金专户|

2、截至2017年6月30日，公司闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|签约银行|金额|产品类型|到期日|预期收益率|
|工商银行股份有限公司|20,500.00|保本浮动收益|2017/07/05|3.2%|
|交通银行股份有限公司|10,000.00|保本浮动收益|2017/07/18|3.4%|
|招商银行股份有限公司|10,000.00|结构性存款|2017/09/08|1.55%-3.5%|
||40,500.00||||

四、2017年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
（二）超募资金使用情况
不适用，不存在超募资金。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金投资产品情况
2017年半年度公司滚动购买的理财产品金额合计51,000.00万元，累计收到理财产品投资收益122.60万元。截至2017年6月30日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为40,500.00万元。
（七）节余募集资金使用情况
不适用，募集资金投资项目均未实施完毕。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
除使用闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户中，专项管理。
（九）募集资金其他使用情况
募集资金无其他使用情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度募集资金使用及披露中不存在重大问题。
七、国金证券关于鸿博股份 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为，鸿博股份2017年半年度募集资金存放与实际使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对《鸿博股份有限公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
李鸿
胥娟
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：鸿博股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元募集资金总额 76,250.00本年度投入募集资金总额 13,768.79变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 22,056.23变更用途的募集资金总额比例 -
本年 是否 项目可行是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 度实 达到 性是否发承诺投资项目 项目(含部分 计投入金额 入进度(%) 定可使用状
投资总额 总额(1) 金额 现的 预计 生重大变变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期
效益 效益 化1、收购无锡双龙信息纸有限公司
2019年12
40%股权并增资用于“彩票物联 否 44,501.00 44,501.00 4,785.34 5,838.71 13.12 - - 否月31日
网智能化管理及应用项目”
（1）收购无锡双龙信息纸有限公 2019年12
否 4,098.00 4,098.00 4,116.91 4,116.91 100.46 - - 否司40%股权并增资 月31日
（2）增资用于“彩票物联网智能 2019年12
否 40,403.00 40,403.00 668.43 1,721.80 4.26 - - 否化管理及应用项目” 月31日
2019年12
3、补充流动资金项目 否 21,290.00 21,290.00 8,873.06 16,107.13 75.66 - - - 否承诺投资项目小计 - 76,250.00 76,250.00 13,768.79 22,056.23 - - - - -超募资金投向 -超募资金投向小计 - - - - - - - - - -合计 76,250.00 76,250.00 13,768.79 22,056.23 - - - -未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
1、收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”正在建设，资金后续会陆续投入；
体项目）
2、电子彩票研发中心项目尚未建设投产，资金陆续投入；3、补充流动资金项目正陆续投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2017年半年度滚动购买的理财产品金额合计51,000.00万元，累计收到理财产品投资收益122.60万元。截至2017年6月30日，用闲置募集资金投资产品情况
使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为40,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存款，购买保本型理财产品，用于后续项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
募集资金其他使用情况 无