中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP验 资 报 告
Capital Verification Report
.
中国·北京
CHINA.BEIJING
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
验资报告
中审亚太验字[2015]070001号赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2015年3月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币680,621,388.00元，股本为人民币680,621,388.00元。根据贵公司第五届董事会第二十次、二十四次会议及2014年10月23日召开的第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]134号文核准，贵公司非公开发行不超过41,925,465股新股作为购买资产的配套资金。贵公司本次申请增加注册资本人民币32,569,360.00元，变更后的注册资本为人民币713,190,748.00元，新增股东深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）、全国社保基金一一零组合出资认缴本次发行的全部股份。经我们审验，截至2015年3月12日止，贵公司已收到深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）、全国社保基金--零组合缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币叁仟贰佰伍拾陆万玖仟叁佰陆拾元整（32,569,360.00元）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资金人民币680,621,388.00元，股本人民币680,621,388.00元，已经本所审验，并于2015年2月5日出具中审亚太验字（2015）第010199号验资报告。截至2015年3月11日止，变更后的注册资本为人民币713,190,748.00元，股本为人民币713,190,748.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
计师及本会计师事务所无关。
附件：
1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中审亚太会计师事务所（特殊普通 中国注册会计师：乔玉湍
合伙）上海分所
中国注册会计师：毛小明
中国·上海 2015年3月12日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2015年3月11日止
被审验单位名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 货币单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合 计|其中：股本||||
|||||||||金 额|占新增注册资本比例（%）|其中:货币出资||
|||||||||||金 额|占新增注册资本比例|
|深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）|2 3,000,000.00|23,000,000.00|||||23,000,000.00|23,000,000.00|7 0.62|2 3,000,000.00|70.62|
|全国社保基金一一零组合|9 ,569,360.00|9,569,360.00|||||9,569,360.00|9,569,360.00|2 9.38|9 ,569,360.00|29.38|
|合 计|3 2,569,360.00|32,569,360.00||||-|32,569,360.00|32,569,360.00|1 00.00|3 2,569,360.00|100.00|

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 中国注册会计师：乔玉湍
中国注册会计师：毛小明
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2015年3月11日止
被审验单位名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||股 本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金 额|出资比例（%）|金 额|出资比例（%）|金 额|占注册资本总额比例（%）||金 额|占注册资本总额比例（%）|
|赵美光|2 12,132,500.00|31.17|2 12,132,500.00|29.74|212,132,500.00|31.17||212,132,500.00|29.74|
|赵桂香|3 6,732,900.00|5.40|3 6,732,900.00|5.15|36,732,900.00|5.40||36,732,900.00|5.15|
|赵桂媛|3 6,732,900.00|5.40|3 6,732,900.00|5.15|36,732,900.00|5.40||36,732,900.00|5.15|
|谭雄玉|4 9,492,484.00|7.27|4 9,492,484.00|6.94|49,492,484.00|7.27||49,492,484.00|6.94|
|深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）|||2 3,000,000.00|3.22|||2 3,000,000.00|23,000,000.00|3.22|
|王国菊|1 2,596,322.00|1.85|1 2,596,322.00|1.77|12,596,322.00|1.85||12,596,322.00|1.77|
|全国社保基金一一零组合|||9 ,569,360.00|1.34|||9 ,569,360.00|9,569,360.00|1.34|
|麒麟鑫鼎|3 ,194,847.00|0.47|3 ,194,847.00|0.45|3,194,847.00|0.47||3,194,847.00|0.45|
|谭光华|1 ,940,882.00|0.29|1 ,940,882.00|0.27|1,940,882.00|0.29||1,940,882.00|0.27|
|邦德投资|1 ,754,437.00|0.26|1 ,754,437.00|0.25|1,754,437.00|0.26||1,754,437.00|0.25|
|刘三平|9 70,441.00|0.14|9 70,441.00|0.14|970,441.00|0.14||970,441.00|0.14|
|谭海艳|9 7,044.00|0.01|9 7,044.00|0.01|97,044.00|0.01||97,044.00|0.01|
|王芝月|9 7,044.00|0.01|9 7,044.00|0.01|97,044.00|0.01||97,044.00|0.01|
|王友武|9 7,044.00|0.01|9 7,044.00|0.01|97,044.00|0.01||97,044.00|0.01|
|王兰女|3 8,818.00|0.01|3 8,818.00|0.01|38,818.00|0.01||38,818.00|0.01|
|周启宝|1 1,522,871.00|1.69|1 1,522,871.00|1.62|11,522,871.00|1.69||11,522,871.00|1.62|
|高达梧桐|6 ,698,410.00|0.98|6 ,698,410.00|0.94|6,698,410.00|0.98||6,698,410.00|0.94|
|中企港|4 ,877,401.00|0.72|4 ,877,401.00|0.68|4,877,401.00|0.72||4,877,401.00|0.68|
|高达汇丰|4 ,064,479.00|0.60|4 ,064,479.00|0.57|4,064,479.00|0.60||4,064,479.00|0.57|
|中企汇鑫|3 ,251,556.00|0.48|3 ,251,556.00|0.46|3,251,556.00|0.48||3,251,556.00|0.46|
|赢恒光汇|3 ,251,583.00|0.48|3 ,251,583.00|0.46|3,251,583.00|0.48||3,251,583.00|0.46|
|兴科创投|2 ,709,653.00|0.40|2 ,709,653.00|0.38|2,709,653.00|0.40||2,709,653.00|0.38|
|中山久丰|1 ,975,350.00|0.29|1 ,975,350.00|0.28|1,975,350.00|0.29||1,975,350.00|0.28|
|章健|1 ,646,124.00|0.24|1 ,646,124.00|0.23|1,646,124.00|0.24||1,646,124.00|0.23|
|李水林|1 ,316,900.00|0.19|1 ,316,900.00|0.18|1,316,900.00|0.19||1,316,900.00|0.18|

注册资本及股本变更前后对照表
截至2015年3月11日止
被审验单位名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||股 本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金 额|出资比例（%）|金 额|出资比例（%）|金 额|占注册资本总额比例（%）||金 额|占注册资本总额比例（%）|
|杜军|1 ,053,520.00|0.15|1 ,053,520.00|0.15|1,053,520.00|0.15||1,053,520.00|0.15|
|张晟|6 58,450.00|0.10|6 58,450.00|0.09|658,450.00|0.10||658,450.00|0.09|
|高云飞|2 63,380.00|0.04|2 63,380.00|0.04|263,380.00|0.04||263,380.00|0.04|
|沈笑安|1 31,690.00|0.02|1 31,690.00|0.02|131,690.00|0.02||131,690.00|0.02|
|王磊|6 5,845.00|0.01|6 5,845.00|0.01|65,845.00|0.01||65,845.00|0.01|
|雷平燕|6 5,845.00|0.01|6 5,845.00|0.01|65,845.00|0.01||65,845.00|0.01|
|曹芬|6 5,845.00|0.01|6 5,845.00|0.01|65,845.00|0.01||65,845.00|0.01|
|李跃林|3 9,507.00|0.01|3 9,507.00|0.01|39,507.00|0.01||39,507.00|0.01|
|李作桂|3 9,507.00|0.01|3 9,507.00|0.01|39,507.00|0.01||39,507.00|0.01|
|王险峰|3 9,507.00|0.01|3 9,507.00|0.01|39,507.00|0.01||39,507.00|0.01|
|社会公众股|2 81,006,302.00|41.29|2 81,006,302.00|39.40|281,006,302.00|41.29||281,006,302.00|39.40|
|合计|680,621,388.00|100.00|713,190,748.00|100.00|680,621,388.00|100.00|32,569,360.00|713,190,748.00|100.00|

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 中国注册会计师：乔玉湍
中国注册会计师：毛小明
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
附件3
验资事项说明
一、变更前后基本情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”）前身为广州市宝龙特种汽车有限公司（以下简称“东方宝龙”），2010年 8月东方宝龙名称变更为广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“东方兄弟”）。
2012年 11月 23日，中国证监会《关于核准广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产重组及向赵美光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1569号），核准东方兄弟发行股份人民币普通股（A股）183,664,501股购买赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国持有的赤峰吉隆矿业有限责任公司100.00%的股权资产。
2012年12月3日，东方兄弟在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次向赵美光等8名自然人发行183,664,501股人民币普通股股份的登记手续，变更后的股份总数为283,302,301股。2012年12月5日，东方兄弟在广州市工商局办理完毕了增加注册资本的工商变更登记。东方兄弟的注册资本从9,963.78万元增加至28,330.2301万元。
2012年 12月 24日，经内蒙古自治区工商行政管理局核准，东方兄弟住所迁至赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，名称变更为：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司，经营范围变更为：黄金矿产品销售；对采矿业的投资与管理。
2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，该分配方案为：本年度不进行现金分红；以截至2013年12月31日公司总股本 283,302,301股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。2014年 6月 25日，该次利润分配方案实施完毕，赤峰黄金股本达到566,604,602.00元。
2015年 2月 5日，公司根据召开的第二次临时股东大会会议决议、第五届董事会第二十次、二十四次决议、2014年9月29日赤峰黄金与谭雄玉、王国菊、麒麟鑫鼎、谭光华、邦德投资、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、周
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
启宝、高达梧桐、中企港、高达汇丰、中企汇鑫、赢恒光汇、中山久丰、兴科创投、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂和王险峰签署的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议书》，赤峰黄金申请增加注册资本人民币 114,016,786.00元，变更后的注册资本为人民币680,621,388.00元。
赤峰黄金本次向特定对象发行股份募集配套资金前注册资本为人民币680,621,388.00元，股本为人民币680,621,388.00元。根据赤峰黄金第五届董事会第二十次、二十四次会议及 2014年 10月 23日召开的第二次临时股东大会会议决议、决议，贵公司申请增加注册资本人民币32,569,360.00元，变更后的注册资本为人民币713,190,748.00元。
二、新增资本的出资规定
根据赤峰黄金第五届董事会第二十次、二十四次会议及2014年10月23日召开的第二次临时股东大会会议决议，赤峰黄金以非公开发行股份的方式募集配套资金，用于向谭雄玉等交易对方支付收购郴州雄风环保科技有限公司股权的现金对价部分、支付本次交易的中介费用及其他交易费用以及对郴州雄风环保科技有限公司的增资，赤峰黄金申请增加注册资本人民币32,569,360.00元，变更后的注册资本为人民币713,190,748.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]134号文核准，赤峰黄金非公开发行不超过41,925,465股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。赤峰黄金新增股东深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）、全国社保基金一一零组合出资认缴新增注册资本（股本）人民币32,569,360.00元，占新增注册资本的100%。
三、审验结果
截至2015年3月11日止，赤峰黄金已收到深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）、全国社保基金一一零组合缴纳的新增注册资金（股份）人民币32,569,360.00元，占新增注册资本的100%。
（一）深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）、全国社保基金一一零组合实际缴纳新增出资额人民币32,569,360.00元。
本次认购的价格确定为不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
价的90%，根据上述原则及赤峰黄金利润分配方案实施情况，实际发行的价格最终确定为8.29元/股。认购款项合计金额为人民币269,999,994.40元，其中深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）认购股份23,000,000股，认购款项金额为人民币190,670,000元；全国社保基金一一零组合认购股份9,569,360股，认购款项金额为人民币79,329,994.40元。本次发行承销费用为人民币6,500,000元。
根据赤峰黄金与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订的《关于2015年度赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的主承销协议》约定，由西南证券收到全部认购股款十个工作日内，从认股款总额中扣除承销费用后，将认股款净额划入赤峰黄金募集资金专户。截至2015年3月11日，公司已收到西南证券汇入的认股款项263,499,994.40元，直接汇入赤峰黄金在交通银行赤峰分行营业部开立的验资专户154179430018010050909账号内。
（二）赤峰黄金变更后累计股本为人民币713,190,748.00元，占变更后注册资本的100%。增资后各股东的出资额如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前认缴注册资本||变更后认缴注册资本||
||出资比例|股份数量|出资比例|股份数量|
|赵美光|31.17%|212,132,500.00|29.74%|212,132,500.00|
|赵桂香|5.40%|36,732,900.00|5.15%|36,732,900.00|
|赵桂媛|5.40%|36,732,900.00|5.15%|36,732,900.00|
|谭雄玉|7.27%|49,492,484.00|6.94%|49,492,484.00|
|深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）|||3.22%|23,000,000.00|
|王国菊|1.85%|12,596,322.00|1.77%|12,596,322.00|
|全国社保基金一一零组合|||1.34%|9,569,360.00|
|麒麟鑫鼎|0.47%|3,194,847.00|0.45%|3,194,847.00|
|谭光华|0.29%|1,940,882.00|0.27%|1,940,882.00|
|邦德投资|0.26%|1,754,437.00|0.25%|1,754,437.00|
|刘三平|0.14%|970,441.00|0.14%|970,441.00|
|谭海艳|0.01%|97,044.00|0.01%|97,044.00|
|王芝月|0.01%|97,044.00|0.01%|97,044.00|
|王友武|0.01%|97,044.00|0.01%|97,044.00|
|王兰女|0.01%|38,818.00|0.01%|38,818.00|
|周启宝|1.69%|11,522,871.00|1.62%|11,522,871.00|
|高达梧桐|0.98%|6,698,410.00|0.94%|6,698,410.00|
|中企港|0.72%|4,877,401.00|0.68%|4,877,401.00|
|高达汇丰|0.60%|4,064,479.00|0.57%|4,064,479.00|

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
||||||
|-|-|-|-|-|
|中企汇鑫|0.48%|3,251,556.00|0.46%|3,251,556.00|
|赢恒光汇|0.48%|3,251,583.00|0.46%|3,251,583.00|
|兴科创投|0.40%|2,709,653.00|0.38%|2,709,653.00|
|中山久丰|0.29%|1,975,350.00|0.28%|1,975,350.00|
|章健|0.24%|1,646,124.00|0.23%|1,646,124.00|
|李水林|0.19%|1,316,900.00|0.18%|1,316,900.00|
|杜军|0.15%|1,053,520.00|0.15%|1,053,520.00|
|张晟|0.10%|658,450.00|0.09%|658,450.00|
|高云飞|0.04%|263,380.00|0.04%|263,380.00|
|沈笑安|0.02%|131,690.00|0.02%|131,690.00|
|王磊|0.01%|65,845.00|0.01%|65,845.00|
|雷平燕|0.01%|65,845.00|0.01%|65,845.00|
|曹芬|0.01%|65,845.00|0.01%|65,845.00|
|李跃林|0.01%|39,507.00|0.01%|39,507.00|
|李作桂|0.01%|39,507.00|0.01%|39,507.00|
|王险峰|0.01%|39,507.00|0.01%|39,507.00|
|社会公众股|41.27%|281,006,302.00|39.40%|281,006,302.00|
|合计|100.00%|680,621,388.00|100.00%|713,190,748.00|