证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-046华讯方舟股份有限公司
关于控股股东及实际控制人为公司发行债权融资计划提供
担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
1、华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案》。为进一步拓宽公司的融资渠道，优化财务结构，合理控制融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行金额合计不超过 10亿元人民币（含 10亿元）的债权融资计划。公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）、公司实际控制人吴光胜先生及公司子公司河北华讯方舟装备技术有限公司为本次债权融资事项提供无偿保证担保。
2、华讯科技为公司控股股东，吴光胜先生为公司实际控制人，二者均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、第七届董事会第三十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案》，关联董事吴光胜先生、赵术开先生对此议案进行回避表决，也未代理其他董事行使表决权。本次关联交易已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》及《华讯方舟股份有限公司章程》的规定，本次交易尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-046二、关联方介绍
（一）关联法人
1、名称：华讯方舟科技有限公司
2、住所：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西
3、法定代表人：吴光胜
4、注册资本：46,768.335100万元人民币
5、成立日期：2007年8月21日
6、类型：有限责任公司
7、统一社会信用代码：91440300665865930B
8、经营范围：安全技术方案系统设计、施工、上门维修，安防设备上门安装；卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业（不含限制性项目），货物及技术进出口，汽车及汽车零配件销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）卫星宽带通信设备系统的生产，卫星宽带通信业务服务，小卫星遥感信息服务，信息服务业务，安检设备、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产。
9、主要业务：华讯科技是一家专注于高频段频谱技术研究与应用的国家级高新技术企业，是全球领先的移动宽带网络综合服务商，主营业务包括卫星通信业务、太赫兹人体安检仪业务等。
10、主要财务数据：
单位：元
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|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|21,943,652,248.25|23,903,092,928.32|
|负债总额|14,974,903,652.31|16,363,087,383.51|

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-046
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|净资产|6,968,748,595.94|7,540,005,544.81|
|项目|2017年|2018年1-3月|
|营业收入|8,620,073,882.54|1,539,318,540.59|
|营业利润|1,151,120,989.09|156,435,759.82|
|净利润|950,259,385.90|145,005,302.91|

11、股权结构：
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|股东|出资比例|认缴出资额（万元）|
|吴光胜|34.1941%|15,992|
|深圳方德信基金有限公司|17.8069%|8,328|
|广州融达电源材料有限公司|12.8720%|6,020|
|深圳市银鼎东科技有限公司|8.4502%|3,952|
|舟山嘉海投资管理合伙企业（有限合伙）|6.5788%|3,076.8|
|项俊晖|6.4403%|3,012|
|深圳市安林珊资产管理有限公司|3.9474%|1,846.1538|
|春霖融资租赁（深圳）有限公司|3.9458%|1,845.3813|
|深圳市华讯方舟投资有限公司|3.3527%|1,568|
|冯军正|2.4119%|1,128|

关联交易说明：华讯科技持有公司股份29.46%，系公司控股股东，本交易构成关联交易。
12、实际控制人：吴光胜
13、华讯科技非失信被执行人。
（二）关联自然人
吴光胜先生，中国国籍，现担任公司董事长，为公司实际控制人。吴光胜先生直接持有公司股份9,473,248股，占公司总股本的1.24%，通过华讯科技间接控制公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.46%，吴光胜先生合计控制公司股
份235,169,050股，占公司总股本的30.7%。吴光胜先生非失信被执行人。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-046三、关联交易的主要内容
（一）交易标的
本次关联交易标的为公司控股股东华讯科技和实际控制人吴光胜先生为公司申请的债权融资计划合计规模不超过10亿元（含10亿元）人民币以内的额度提供无偿保证担保，公司无需向华讯科技和吴光胜先生支付担保费。
（二）定价政策及定价依据
本次控股股东华讯科技和实际控制人吴光胜先生为公司提供无偿保证担保的事项是以支持公司战略发展为出发点，不需要公司支付任何的担保费用，本次交易的定价政策及定价依据是建立在交易双方自愿的基础之上，公平、合理。
四、交易目的和对上市公司的影响
控股股东华讯科技和实际控制人吴光胜先生为支持公司业务发展向公司无偿提供保证担保，有利于公司主营业务的发展，分散融资风险，体现了控股股东华讯科技和实际控制人吴光胜先生对公司发展的大力支持。公司不需要支付任何对价或承担成本，有利于公司拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，符合公司经营需求。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与关联人华讯科技累计发生的关联交易合同金额为 100,319,526.70元。公司与关联人吴光胜先生累计发生的关联交易合同金额为零。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
独立董事已提前并认真审阅了《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案》及与本次事项有关的其他资料，认为：本次控股股东华讯科技及公司实际控制人吴光胜先生为公司提供无偿保证担保，是为公司债权融资行为增信，有利于促进公司业务发展，提高公司整体运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-046行为，符合公司整体利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。
2、独立意见
独立董事认为：本次发行债权融资计划方案合理，切实可行，有利于拓宽融资渠道、优化财务结构、控制融资成本，符合公司的实际情况。控股股东华讯科技和公司实际控制人吴光胜先生为本次债权融资提供无偿保证担保，有利于公司分散融资风险。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，同意本次事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2018年8月23日