证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
审计部已完成对公司首次募集资金存放和使用情况的专项审计，现将本公司截止至2013年12月31日募集资金实际存放与使用情况说明如下：
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】253号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股发行价为人民币21.00元，募集资金总额为人民币560,700,000.00元，扣除发行费用39,187,003.85元，实际募集资金净额为人民币521,512,996.15元。天健会计师事务所有限公司于2011年3月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2011】67号《验资报告》。
根据本公司公开披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目、年产20,000吨皮革助剂扩建项目、技术中心建设项目和全球营销网络建设项目，上述项目共需使期用募集资金人民币286,070,000.00元，公司此次超募资金为人民币235,442,996.15元，其中，年产5,000吨维生素B3建设项目使用超募资金25,600,000.00元，制革含铬固废的清洁化综合利用项目使用超募资金18,000,000.00元。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技度》），该《管理制度》经公司第一届董事会第二次会议审议通过，并已经公司2008年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司分别在中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中行海宁支行”）、中国工商银行股份有限公司海宁连杭支行（以下简称“工行连杭支行”）、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“交行海宁支行”）和兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“兴业海宁支行”）开立了募集资金专项账户，账号分别为860014976108094001、1204086229201055395、296069010018010107183和358610100100064227，并于2011年3月27日与募集资金专户存储银行及日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。2012年5月28日，公司变更保荐机构为安信证劵股份有限公司（以下简称“安信证券”），并于当日与安信证券及以上四家银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。原公司与日信证券及上述四家银行签订的《募集资金三方监管协议》即日起失效。
截至 2013年 12月 31日，募集资金专户余额详见本报告附件一。
截至2013年12月31日，公司、募集资金专户银行及保荐机构各方均履行了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、截至 2013年 12月 31日募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2013年 12月 31日，全球营销网络建设北美洲建设地点由芝加哥调整
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技为洛杉矶，东南亚建设地点由加尔各答调整为金奈；欧洲汉堡网点取消，国内北京网点调整为山东，详见报告附件三。
5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心建设项目和全球营销网络建设项目这两个项目对公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力和营销能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。
6、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
我们审计的目的是评价首次募集资金存放和使用情况是否合法、合规，依据《中国内部审计准则》要求，实施了必要的审计程序。选择的审计程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金相关事项重大错报风险的评估。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，本公司严格执行了《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，实行募集资金专户存储，有效地执行了三方监管协议，合法使用募集资金，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的情况。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技附件一：
募集资金专户余额
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|296069010018010000000|2,619,548.57|
|358610100100064227|153.18|
|358610100200044295|21,372,750.00|
|1204086229201055395|865,837.19|
|371458361494|560,541.61|
|379258377662|11,625,380.42|
||37,044,210.97|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
附件二：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|||52,151.30||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|17,651.00|13,707.22|142.40|13,703.18|99.97|2011年3月|5,304.73|是|
|否|4,956.00|4,956.00|2,233.57|4,922.02|99.31|2013年6月|209.69|否|
|否|3,000.00|3,000.00|523.80|1,049.04|34.97|2013年6月[注2]|||
|是|3,000.00|3,000.00|1,293.80|2,004.01|66.80|2013年12月[注2]|||

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|-|-|-|-|
||||3,943.78|
|28,607.00|24,663.22|4,193.57|25,622.03|

超募资金投向
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|否|2,560.00|2,560.00||2,554.78|99.80|2012年9月|-685.51|否|
|否|1,800.00|1,800.00|685.80|1,799.34|99.96|2014年3月|||
|||||17,550.00|||||
|||||1,634.30|||||
||4,360.00|4,360.00|685.80|23,538.42|||||
||32,967.00|29,023.22|4,879.37|49,160.45|||||

1.制革含铬固废的清洁化综合利用项目因法定手续申报周期长，于2014年3月通过验收。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2.年产5,000吨维生素B3建设项目因在本报告期未达设计产能，导致本年出现负效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
根据公司 2011年 3月 27日召开的第二届董事会第三次会议决议，使用超额募集资金归还银行借款 17,550万元，使用超募资金 2,560万元实施“年产 5,000吨维生素 B3建设项目”，使用超募资金 1,800万元实施“制超募资金的金额、用途及使用进展情况
革含铬固废的清洁化综合利用项目”。
根据公司 2012年 3月 26日召开的第二届董事会第十四次会议决议，使用闲置超募资金 1,634.30万元用于
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永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
根据公司 2012年 3月 26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于“年产 3,000吨维生素 K3饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》以及其他相关程序，将年产 3,000吨维生素 K3饲项目实施出现募集资金结余的金额及原因 料添加剂技改项目剩余募集资金 3,943.78万元用于永久性补充流动资金。
出现上述募集资金结余的原因：1、设备投资节省2、公共设施投入节省3、其他建筑物及安装设备、技术开发费、工程预备费等节省。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
注1：上述资金支出中包括公司先以银行承兑汇票支付后从募集资金专户转入自有资金账户的25,962,188.41元，先以自有资金支付后从募集资金专户转入自有资金账户的15,212,699.32元。
注2：“技术中心建设项目”和“全球营销网络建设项目”已基本达到预定可使用状态。
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附件三：
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|全球营销网络建设项目|3,000.00|1,293.80|2,004.01|66.80|2013 年 12 月|||
|－|3,000.00|1,293.80|2,004.01|||||

鉴于当前宏观经济、市场环境、区域客户集中度等均已发生较大变化，为紧跟全球市场格局变化，充分发挥项目功能，报告期内，公司对“全球营销网络建设项目”进行了两次变更，具体如下：
根据公司 2012年 8月 26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司募投项目“全球营销网变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
络建设项目”的议案》以及其他相关程序，拟变更该项目的实施地点、实施主体等。
根据公司2012年12月31日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》，印度金奈网点实施主体变更为在印度金奈设立的子公司，项目投资金额不变，其他不变。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无