广宇集团股份有限公司 非公开发行前相关事项的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)054广宇集团股份有限公司
关于非公开发行股票发行前相关事项的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”、“本公司”、“公司”）非公开发行股票并上市申请文件已于2014年7月30日通过中国证监会发行审核委员会审核，于2014年8月21日取得中国证监会印发的《关于核准广宇集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]851号)（以下简称“发行批文”），并于 2014年 9月 22日向中国证监会报送了 2014年 1-6月份经营业绩变动的会后事项。根据监管部门的要求，现将公司非公开发行股票相关事项公告如下：
风险提示
根据 2014年 8月 26日本公司公告的《2014年半年度报告》，本公司 2014年1-6月实现营业收入26,230.84万元，归属于母公司所有者的净利润1,391.32万元，较2013年1-6月营业收入和净利润分别下滑69.08%、89.47%。本公司上半年业绩下滑的主要因素为营业收入同比下滑较为明显。提醒投资者、本次非公开发行认购人认真阅读本公告内容，关注本公司业绩同比下降的风险。
一、影响公司业绩大幅下滑的各主要因素
本公司 2014年上半年、2013年全年及 2013年上半年的利润表项目数据对比情况如下：
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|项目|2014年1-6月|||2013年度|2013年1-6月||
||金额/万元|同比增长率|占2013年度同类项比例|金额/万元|金额/万元|占2013年度同类项比例|
|营业收入|26,230.84|-69.08%|15.82%|165,774.66|84,839.33|51.18%|
|营业成本|15,987.40|-70.08%|14.84%|107,759.00|53,431.98|49.58%|
|毛利|10,243.44|-67.39%|17.66%|58,015.66|31,407.35|54.14%|

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|期间费用|5,255.51|3.28%|41.47%|12,672.82|5,088.58|40.15%|
|营业利润|3,131.02|-84.03%|9.18%|34,121.25|19,610.69|57.47%|
|利润总额|3,071.62|-84.27%|9.05%|33,930.95|19,525.86|57.55%|
|净利润|1,863.66|-86.93%|7.67%|24,295.03|14,263.07|58.71%|
|归属于母公司所有者的净利润|1,391.32|-89.47%|6.34%|21,937.74|13,208.43|60.21%|
|综合毛利率|39.05%|—|—|35.00%|37.02%|—|

通过对上表列示情况的对比分析可知，本公司 2014年 1-6月业绩下滑的主要因素为营业收入同比下滑较为明显。
一方面，本公司 2014年 1-6月营业收入下滑主要系公司上半年可竣工交付并结转收入的房地产项目较少所致。本公司属于中等规模的房地产开发企业，虽然最近三年公司开发销售规模保持在相对合理的水平，但公司每年季度之间的营业收入变动受到房地产项目竣工交付数量和时间的影响较大，这也符合中等规模房地产企业的收入变化特点。
本公司2014年1-6月和2013年1-6月结转收入的房地项目比较情况如下：
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|房地产项目||2014年1-6月|2013年1-6月|备注|
|房地产业务收入|黄山江南新城|4,595.99|20,797.62|属于2003年开发至今滚动开发的房地产项目|
||肇庆星湖名郡|5,646.88|15,932.99|属于2006年开发至今滚动开发的房地产项目|
||上东臻品|1,041.09|2,367.72|2011年12月竣工|
||上东名筑（上东领地）|5,613.54|43,079.82|上东名筑为2012年12月竣工|
||其他房地产项目收入|337.63|0.5||
|其他收入||8,995.71|2,660.68||
|合计||26,230.84|84,839.33||

注：“其他收入”主要包括物业管理、物业出租及建材销售收入等。
根据房地产企业收入确认特点和公司历年房地产项目竣工交付情况可知，本公司一般在下半年竣工交付房地产项目比较多，而上半年一般是上年度或以前年度留存待结转房地产项目。2013年1-6月，本公司营业收入主要来源于2012年竣工的上东名筑项目以及滚动开发的黄山江南新城和肇庆星湖名郡的部分组团，
而2013年和2014年1-6月内本公司无新增竣工交付的单体房地产项目，本公司
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2014年 1-6月营业收入主要来源于滚动开发的黄山江南新城和肇庆星湖名郡的部分组团以及上东名筑的部分交付房产等。
另一方面，房地产行业持续的宏观调控政策对 2014年上半年房地产市场需求的影响开始显现，商品房成交总体较为低迷，导致本公司 2014年上半年存量房消化速度有所减缓，从而影响公司当期确认收入的金额。通过对同行业房地产上市公司 2014年上半年经营业绩查询可知，超过半数的房地产上市公司 2014年上半年净利润均出现同比下滑的情形，其中净利润同比下滑比例在50%以上的房地产上市公司接近 40家。鉴于此可知，与多数房地产上市公司类似，本公司2014年上半年营业收入变动也受到整体房地产市场不景气的影响。
综上所述，2014年1-6月经营业绩大幅下滑的主要影响因素为公司2014年上半年竣工交付房地产项目较少以及房地产市场不景气影响存量房的去化速度等因素导致营业收入同比下降较多所致；本公司 2014年 1-6月经营业绩波动为短期性波动且符合房地产企业生产经营过程中正常现象，公司 2014年 1-6月生产经营、财务状况正常。
二、目前公司业绩情况
根据 2014年 8月 26日本公司公告的《2014年半年度报告》，本公司已及时披露了2014年1-9月经营业绩的预计情况：“根据2014年1-3季度公司没有新的楼盘交付计划，预计公司 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润将同比下滑60%至85%”。根据本公司对实际经营业绩的测算情况可知，本公司 2014年1-9月实际经营业绩与预计业绩的差异不大。
截至 2014年 8月 31日本公司预收账款余额为 190,561.30万元，属于存量房的存货余额（包括开发产品和出租开发产品）为 66,575.00万元。鉴于 2014年第四季度公司新楼盘东承府项目将竣工交付以及加大力度销售存量房，本公司预计2014年全年经营业绩将会有所改观。
三、导致公司净利润下滑的主要因素会对 2014年下半年及以后年度业绩产生的影响
2014年1-6月经营业绩大幅下滑的主要影响因素为公司2014年上半年竣工交付房地产项目较少以及房地产市场不景气影响存量房的去化速度等因素导致营业收入同比下降较多所致。
杭州市政府分别于 2014年 7月 29日和 8月 29日对房地产限购政策作出了
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两次调整：第一次是杭州余杭区、萧山区取消限购，主城区140方及以上取消限购；第二次是主城区140方以下取消限购。根据杭州市透明售房网统计数据表明， 2014年 7月和 8月杭州市区（含萧山、余杭）新建商品房签约量分别为 6,147套和 9,453套，环比增幅为21.50%和53.78%。由此可见，杭州市限购政策调整对商品房成交量回暖效果开始显现。此外，公司预收款项 2013年末、2014年 3月末、2014年6月末以及2014年8月末余额分别为138,047.53万元、152,703.38万元、174,400.87万元和190,561.30万元，公司预售房地产收入在持续增加，这也增强了对公司2014年下半年及以后年度经营业绩的保障。
鉴于：公司将于2014年第四季度竣工交付新增楼盘东承府项目、2014年下半年限购限贷政策的调整使整体商品房成交量有所回暖以及公司将加大力度销售存量房等，本公司预计 2014年全年经营业绩将会有所改观；而 2015-2016年将会有鼎悦府、武林外滩和锦润公寓等项目相继竣工交付，这将对公司2015-2016年的经营业绩提供有利保障。因此，2014年上半年净利润下滑的主要因素不会对2014年下半年及以后年度业绩产生重大不利影响。
针对业绩同比下降的情况，本公司已积极采取了相应的措施，同时受 2014年下半年房地产市场行情逐步回暖，公司 2014年下半年销售情况将趋于良好；
本公司有信心通过继续加强管理、快速掌握市场变动等措施，按时按质竣工交付新增房地产项目以及加快对存量房的销售速度，本公司预计 2014年下半年及以后年度业绩将保持回暖趋势。但是，国家可能会对房地产行业宏观调控政策进行不利调整或者公司正在开发的房地产项目因非正常原因导致未能如期竣工交付，这将会对公司未来的经营、销售和利润水平带来不利影响，请投资者、本次非公开发行的认购人关注上述风险。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年9月29日