湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至2014年6月30日止的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]897号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币17.20元，募集资金总额41,280万元。扣除各项发行费用39,095,042.89元后，募集资金净额为
373,704,957.11元。
该次募集资金到账时间为2012年7月27日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年7月27日出具“天职湘QJ[2012]T9”号验资报告。
（二）2014年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2014年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币19,789,060.60元，其中投入募集资金项目 7,315,510.40元；超募资金投向河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权扩建款 1,225,766.20元，用于永久补充流动资金 11,000,000.00元，用于购置办公用房 247,784.00元。
截止2014年6月 30日，本公司募集资金累计使用金额为人民币188,353,830.09元，募集资金专户余额为人民币194,248,558.26元，与实际募集资金净额人民币373,704,957.11元的其他差异金额为人民币 8,897,431.24元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2011年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了交通银行长沙高桥支行、广东发展银行股份有限公司长沙分行以及中国工商银行股份有限公司内丘支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以付款；超过董事长授权范围的，报董事会审批。募集资金投资项目按公司董事会承诺的计划进度组织实施。公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向公司审计委员会报告检查结果。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）的相关规定，公司已完成对《管理办法》的补充修订，并已提交2013年度股东大会审议通过后实施。
（二）募集资金三方监管协议及四方监管协议情况
根据有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司及保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）于2012年8月13日分别与交通银行股份有限公司长沙分行高桥支行（以下简称“交通银行长沙高桥支行”）和广东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行长沙分行”）（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
本公司与河北红宇鼎基耐磨材料有限公司（以下简称“红宇鼎基”）和西部证券于2013年 2月2日与中国工商银行股份有限公司内丘支行（以下简称“工商银行内丘支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
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|存放银行|银行账户账号|存款方式|余 额（元）|
|交通银行长沙高桥支行|431617000018010072415|定期存款及活|191,947,821.83|

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|||期||
|广发银行长沙分行|141001516010010839|活期|59,514.37|
|工商银行内丘支行|0406001629300094946|活期|2,241,222.06|
|合 计|||194,248,558.26|

注：交通银行长沙高桥支行定期存款共189,977,500.00元，其中129,062,500.00元存款期限为2013年8月13日至2014年8月13日，利率为3.25%；60,915,000.00元存款期限为2014年3月10日至2014年9月10日，利率为3.05%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2014年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）、2014年6月26日，公司召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案》，同意使用原计划投资衬板生产的 2,940万元的募集资金，设立山东红宇信源节能科技有限公司,兴建年产 1.5万吨高合金耐磨铸件项目，该项目处于筹备阶段，募集资金尚未使用。
（二）、2013年5月3日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实施地点及实施方式做如下调整：
1、为使公司生产区和技术研发区能进行专业化划分，优化工作流程，提高使用效率，节省投资，将二期工程的试验车间和检测中心作为工程技术中心的一部分，并与工程技术研究中心其他工程一起兴建。拟建的工程技术研究中心位于公司总部对面新购置土地上。公司二期工程项目中试验车间和检测中心的投资金额分别为1496.13万元和985.77万元，合计2481.9万元。
2、为充分利用现有的销售渠道，节省公司的市场开拓成本，迅速推广公司节能衬板技术，同时为公司在全国范围内进行战略性布局，公司通过对外收购衬板生产厂家，来实现募集资金使用计划中的 5000吨衬板生产，取消生产衬板的铸造三车间和铸造六车间的建设。上述两车间的投资金额为3526.96万元募集资金，将全部用于对外并购衬板生产厂商。
3、由于一期工程尚有一间已建成没有投入使用的生产车间，为了利用现有资源，加快建
设进程，公司将原准备安置在铸造二车间的磨球生产设备放置到一期工程未投入使用的车间，
将该车间作为铸造二车间。随着公司生产规模的扩大，生产设备及其使用时间的增加，设备的
修理和零部件的加工也大大增加，需要一个专门的机加工车间。公司将已建成的原铸造二车间的厂房用作机加工车间。自公司迁至长沙宁乡基地一直没有建设原材料仓库，以致采购的大部分原材料都存放在娄底分公司，不利于公司生产和销售的快速扩大，影响了公司的生产效率，公司拟利用募集资金在现有厂区内的一期工程用地内兴建一座合金仓库。以上实施方式的调整需新增投资463.63万元，通过在二期工程项目建设中节省部分募集资金来解决。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
附件
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年6月30日
编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||37,370.50|||本年度投入募集资金总额|1,978.91||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||2,940.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||2,940.00|||已累计投入募集资金总额|18,835.38||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||7.87%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|金洲新区二期工程年产2.5万吨高合金耐磨铸件项目|是|21,636.00|18,696|731.55|5,724.69|30.62|2014-6-30|不适用|未完工|否|
|承诺投资项目小计||21,636.00|18,696|731.55|5,724.69|30.62|||||
|超募资金投向|||||||||||
|河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权收购及增资|否|3,000.00|3,000.00|122.58|2,780.22|92.67|不适用|22.21|否|否|
|永久补充流动资金|不适用|8,934.50|8,934.50|1,100.00|7,100.00|79.47|不适用|不适用|不适用|否|
|购置办公用房|否|3,800.00|3,800.00|24.78|3,230.47|85.01|2014-9-30|不适用|不适用|否|

附件
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年6月30日
编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|超募资金投向小计||15,734.5|15,734.5|1,247.36|13,110.69|83.32|22.21|
|补充流动资金情况||||||||
|闲置募集资金补充流动资金||||||||
|小计||||||||
|合计||37,370.5|34,430.5|1,978.91|18,835.38|54.71|22.21|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、金洲新区二期工程年产2.5万吨高合金耐磨铸件项目未达到计划进度及预计收益的原因：①本募投项目的磨球生产线属于公司自主研发的国内最先进的自动化生产线，为充分考虑并解决在实际运行中可能暴露的各种问题，公司按照“成熟一条，全部推行”的原则，重点对首条线反复进行多次试验以及延长相应的批量试生产时间；②在综合考虑外部宏观环境及市场变化的情况下，结合自身的发展需求，公司对募投项目衬板生产线实施方式进行了调整，由自建生产线改为在山东茌平设立合资公司，兴建年产1.5万吨高合金耐磨铸件项目。该项目分两期建设，一期工程预计2015年5月投产，二期预计2016年12月投产，项目目前正处于筹备阶段。2、河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权收购及增资项目未达到预计收益的原因：截至2014年6月30日，该项目累计实现效益259.05万元，比预计收益低，主要原因是红宇鼎基对原有的生产线进行了重新调整，并按公司要求扩建新的生产线，市场环境低迷也对公司业绩产生较大影响。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|截至2014年6月30日，公司募投资金项目可行性未发生重大变化。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超募资金总额为人民币15,734.49万元，使用情况为：1、2012年10月12日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以超募资金收购河北鼎基钢铁铸件有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权并向拟控股子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币18,172,812元收购河北鼎基钢铁铸件制造有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司 70%股权并且使用超募资金人民币 11,827,188 元向控股子公司鼎基耐磨|||||||

附件
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年6月30日
编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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||进行增资，合计金额为3,000万元。已使用2,780.22万元。2、2013年5月3日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金6000万元的议案》，同意公司使用6000万元超募资金永久性补充流动资金。已实施。3、2013年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》，同意使用不超过3,800万元的超募资金用于购置办公用房。已付购房款3,230.47万元。4、2014年5月，公司使用2934.49万元的超募资金永久性补充流动资金，已实施1100万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2013年5月3日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实施地点做如下调整：1、将二期工程的试验车间和检测中心作为工程技术中心的一部分，并与工程技术研究中心其他工程一起兴建。在建的工程技术研究中心位于在公司总部对面新购置土地上。2、取消生产衬板的铸造三车间和铸造六车间的建设，通过对外收购衬板生产厂家，来实现募集资金使用计划中的 5,000 吨衬板生产线建设。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2013年5月3日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》，同意：1、将原准备安置在铸造二车间的磨球生产设备放置到一期工程未投入使用的生产车间，将该车间作为铸造二车间；2、将已建成的原铸造二车间的厂房用作机加工车间；3、利用募集资金在现有厂区内的一期工程用地内兴建一座合金仓库。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年8月15日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 3,802.41 万元置换截至 2012 年 7 月 31 日公司已投入募集资金投资项目的自筹资金3,802.41万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年9月3日经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金专户中5,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过六个月。2013年3月1日，公司将5,900万元全部归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。|

附件
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年6月30日
编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

附件
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年6月30日
编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金|本报告期实际|截至期末实际|截至期末投资|项目达到预定可使用状|本报告期实现|是否达到预计|变更后的项目可行|

总额(1) 投入金 累计投 进度 态日期 的效益 效益 性是否发额 入金额(3)=(2) 生重大变 (2) /(1) 化
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|投资设立山东红宇信源节能科技有限公司|金洲新区二期工程年产2.5万吨高合金耐磨铸件项目中原计划投资建设衬板生产线的部分|2,940|0|0|0|2016.12.31|0|否|否|
|合计|--|2940|||--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||为加强与下游客户的紧密合作，降低生产成本，加快公司在全国范围的布局，公司对募投项目衬板生产线由自建改为与山东信源铝业共同投资设立合资公司，兴建年产 1.5 万吨高合金耐磨铸件项目。2014 年 6 月 11 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案》；2014 年 6 月 26 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了此议案。上述变更已于2014年6月11日、6月26日进行了公告。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||