海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-022海航凯撒旅游集团股份有限公司 2016年年度报告摘要一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人崔铠及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、、本公司作为同时经营出境旅游、航空配餐和铁路配餐业务的公司，公司存在着市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
2、报告期内，本公司于2016年5月8日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的预案》，于2017年1月10日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以803000258股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|凯撒旅游|股票代码||000796|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张延波||王娟||
||北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦17层||北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦17层||
|办公地址|||||
|传真|010-59156946||010-59156946||
|电话|010-59156848||010-59156848||
|电子信箱|ybo_zhang@hnair.com||juanwang@hnair.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务及经营模式
1、旅游业务
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要公司全资子公司凯撒同盛作为中国领先的出境游综合运营商，主要面对政府、企业和个人三大类客户群，提供出境游产品的批发、零售、企业会奖业务以及目的地服务，进行出境游产品的全产业链综合运营。公司经营范围以出境旅游为主，形成集会奖旅游、旅游电子商务、航空铁路配餐、项目投资与资产管理为一体的全产业链服务。
凯撒同盛的全产业链综合运营模式，是指依托丰富的旅游上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力，进而能够高效地将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络相结合的综合式服务模式。
公司拥有覆盖全球100多个国家和地区、超过7，300种服务于不同人群的高端旅游产品，沿袭了国际成熟旅游市场的先进理念，充分发挥海外优势，成长为中国出境旅游市场独树一帜的商业品牌，并成为中国领先的出境旅游服务商。公司在伦敦、巴黎、汉堡、洛杉矶等全球核心城市设有分支机构，在中国北京、广州、上海、成都以及沈阳等口岸城市和核心商业城市设有50余家分子公司。
公司拥有丰富的旅游要素资源，与众多航空公司、邮轮公司、国际酒店集团、旅游金融服务平台建立了合作关系，提高了公司对上游要素资源的掌控能力；高素质的研发与管理团队，使得公司在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，大幅领先于行业平均水平；公司逐步拓展线上与线下销售渠道，开创性地提出了二代、三代、四代旅游门店，通过视频、图片、微商等技术应用及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知，将传统意义上被动服务的服务理念转变为主动、积极服务，公司多年经营形成的线上线下一体化的服务模式非常好的契合了低频高价的出境游消费市场，使得公司的业务发展得以健康发展。
2、航食、铁路配餐业务
公司航食、铁路配餐业务主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐、大型会展配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。
（二）公司所处行业发展阶段、周期性及公司的行业地位
1、旅游行业
我国旅游业处于黄金发展期，消费升级成为大势所趋。“十三五”时期，旅游业呈现消费大众化、需求品质化、发展全域化、产业现代化、竞争国际化五大趋势。“十三五”规划将旅游发展规划纳入国务院部级协调会议讨论和推进实施，国内将继续大力发展旅游业、全面凸显旅游业战略性支柱产业地位。旅游业发展关乎民生，带动全局，是继汽车和房地产后，真正能够全民消费、全社会投资的大产业。其中，我国出境游目前仍处于发展的初级阶段，客源相对集中在一线城市，以亚洲短途游为主，购物是游客出境游第一需求，远途出国游客比重较小。二三线城市尤其是中西部城市客源出游潜力尚待进一步激发，旅游业消费升级需求不断提高。
2016年我国旅游业继续实现稳步增长，旅游市场量质齐升，人均出游近3.4次。2016年旅游总收入预计达4.69万亿元，同比增长13.6%。国内旅游人数继2015年首次突破40亿人次后，2016年继续两位数增长，全年有望超过44.4亿人次。国内旅游收入同样保持两位数增长，2016年预计达到3.9万亿元。
入境旅游人数连续两年实现正增长，2016年预计达1.38亿人次，国际旅游收入1200亿美元，分别增长3.8%和5.6%，其中外国人接待人数2815万人次，增长8.3%。
出境游呈现良性发展态势，2016年预计出境旅游人数将达到1.22亿人次，同比增长4.3%，入出境总人次超过2.6亿人次，入境游人数超过出境游1600万人次。我国继续保持世界第一大
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要出境旅游客源国和第四大入境旅游接待国地位。
当前，旅游投资势头强劲。2016年全国旅游直接投资达到12997亿元，同比增长29.05%，预计高出全国固定资产投资增速20个百分点。其中民营旅游投资积极性高涨，占旅游投资总额的59%，继续超过半壁江山。
2016年中国旅游业对国民经济综合贡献达11%，与世界平均水平持平，中国旅游业对社会就业综合贡献超过10.26%，与世界平均水平基本持平。旅游积极促进大众创业、万众创新效果明显。
（数据来源：2016年1月12日-13日，2017年全国旅游工作会议初步测算）
出境旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。旅游产业消费升级需求增长明显，大众旅游时代来临，旅游已经从‘有没有’的初级阶段向‘好不好’的中高级阶段进行演化，消费者更加重视高品质的旅游体验，这既是政策的要求，也是我们的市场、行业发展的要求。大众旅游消费支出能力持续提升，旅游产品聚焦细分客户，寻求差异化，从全产业链条挖掘投资及研发热点，智慧服务、旅游+、资源整合并购、运营服务迭代升级，内核与外延共生发展。
顺应产业消费升级发展趋势，公司致力于研发“新、奇、特、高”产品及私人订制类旅游产品，开发个性主题特色产品线路，产品主题鲜明，收到了良好的市场反馈效果。高品质服务、精细化私人订制产品内容受到消费者青睐，不难窥见我国消费升级空间巨大，正在实现从量变到质变的飞跃。中高端旅游产品的个性研发、特色主题设计及强有力的上下游渠道资源整合能力，正在成为公司持续领跑行业龙头地位的强劲助推器。
2016年中国出境旅游市场增长速度相比2013－2015年存在略微的下降，其中一个重要影响因素出境游用户的结构在发生变化。从某些亚洲目的地以及一些常见的热门目的地来看，2016年也获得了一个相对不错的增长。同时，2016年出境游行业受到了国内经济形势、国际安全、货币等政策方面的一定影响。预计2017年出境游市场将会有更加活跃的增长。
此外，公司通过信息化管理平台打造“一体化”运营模式，对旅游产品采购、研发、管理、销售、服务等各个业务环节进行集成管理和高度“去中间化”，实现内部提升管理效率和降低决策成本，外部缩短消费者与旅游资源距离，提升客户满意度与增强客户粘性，保障全产业链综合运营模式的高效运作。全产业链综合运营模式的建立，使公司在出境游行业处于领先地位，具备较强的竞争优势。
2、航食、铁路配餐行业
2016年全国民航完成运输总周转量959亿吨公里，旅客运输量4.8亿人次，同比增长12.6%,2017年民航预期运输总周转量达1072亿吨公里，旅客运输量5.36亿人次，保持11.8%的增长比例。（来源2017年全国民航工作会议，中国民用航空网）
2016年全国铁路投产高铁新线3281公里，完成旅客发送量27.7亿人，同比增长11.2%；
22017年，全国铁路行业投资将保持去年规模，投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里。预计完成旅客发送量30.25亿人。（来源2017年中国铁路总公司工作会议，交通运输部网站）
鉴于民航客运及铁路客运仍处于快速发展的阶段，公司航食、铁路配餐业务服务于民航客运及铁路客运，其发展直接受到民航客运与铁路客运的发展而加速。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要单位：人民币元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|6,636,010,096.37|4,934,501,672.41|34.48%|3,248,151,959.56|
|归属于上市公司股东的净利润|212,588,082.67|205,797,145.35|3.30%|89,587,793.81|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||216,540,165.99|71,974,951.61|200.85%|65,586,609.59|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|323,050,132.65|287,915,758.84|12.20%|156,773,245.66|
|基本每股收益（元/股）|0.2647|0.2941|-10.00%|0.1918|
|稀释每股收益（元/股）|0.2647|0.2941|-10.00%|0.1918|
|加权平均净资产收益率|12.13%|28.50%|-16.37%|16.23%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产|5,401,087,615.08|3,536,514,573.55|52.72%|2,104,989,188.27|
|归属于上市公司股东的净资产|1,873,385,496.89|1,645,778,703.38|13.83%|594,317,267.85|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|1,229,367,437.12|1,372,759,571.91|2,428,082,859.51|1,605,800,227.83|
|归属于上市公司股东的净利润|16,188,516.92|40,749,288.52|178,706,676.19|-23,056,398.96|
|归属于上市公司股东的扣除非经|18,202,363.44|42,815,484.91|180,391,567.33|-24,869,249.69|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-461,050,431.78|309,176,451.06|36,923,943.29|438,000,170.08|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||||||年度报告披露日前||0|
|||年度报告披露日||||报告期末表决权|||||
|报告期末普通股股东总数||||||||一个月末表决权恢|||
||38,288|前一个月末普通||37,366||恢复的优先股股|0||||
|||||||||复的优先股股东总|||
|||股股东总数||||东总数|||||
|||||||||数|||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量|||||
||||||||||股份状态|数量|
|海航旅游集团有限公司|境内非国有法人||31.79%||255,257,202|252,788,602|||||
||||||||||质押|255,257,200|
|凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司|境内非国有法人||26.39%||211,891,891|211,891,891|||||
||||||||||质押|92,888,879|
|大集控股有限公司|境内非国有法人||5.34%||42,847,964||||||
||||||||||质押||
|新余杭坤投资管理中心（有限|境内非国有法人||2.20%||17,680,000|17,680,000|||||
||||||||||质押|17,680,000|

海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要
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|合伙）|||||||
|海航航空集团有限公司|境内非国有法人|1.93%|15,503,875|15,503,875|||
||||||质押|15,500,000|
|网易乐得科技有限公司|境内非国有法人|1.93%|15,503,875|15,503,875|||
|||||||15,503,875|
|新余佳庆投资管理中心（有限合伙）|国有法人|1.54%|12,390,000|12,390,000|||
||||||质押|12,390,000|
|新余玖兴投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.37%|11,000,000|11,000,000|||
||||||质押|11,000,000|
|新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.00%|8,000,000|8,000,000|||
||||||质押|8,000,000|
|新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.80%|6,400,000|6,400,000|||
||||||质押|6,400,000|
|||海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企业，属|||||
|||于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人；凯撒世嘉旅游管理顾|||||
|上述股东关联关系或一致行||问股份有限公司、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙），|||||
|动的说明||新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投|||||
|||资管理中心（有限合伙）实际控股人均为陈小兵及马逸雯夫妇，属于《上市公司持股变动情|||||
|||况信息披露管理办法》中规定的一致性行人。|||||
|参与融资融券业务股东情况|||||||
|||不适用。|||||
|说明（如有）|||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年度，公司实现营业收入66.36亿元，较上年同比增长34.48%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元,较上年同比增长3.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.17亿元；基本每股收益0.2647元/股。2016年，围绕公司年度经营计划，有序开展各项重点工作，现将2016年主要工作进展情况说明如下：
㈠旅游业务发展
2016年是公司旅游主营业务进入上市公司的第一个完整的年度，面对出境游增速放缓的行业环境，公司采取了主动减少买断式库存、平抑汇率风险、通过技术提升人效等成本、费用控制手段，凭借精细化的管理和上市后品牌影响力的提升，旅游主业取得了良好的内生性增长，报告期内公司旅游服务实现收入57.91亿元，同比增长36%；净利润2.07亿元，同比增长24%。
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|业务类别|2016年|||2015年|||同比||
||人数|金额(万元）|占比|人数|金额(万元）|占比|人数|金额|
|公民批发|201,673|88,629.95|15%|171,371|79,618.89|19%|18%|11%|
|公民零售|637,741|394,845.48|68%|327,282|298,730.02|70%|95%|32%|

海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要
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|企业会奖|114,889|95,673.77|17%|36,663|47,579.40|11%|213%|101%|
|合计|954,303|579,149.20|100%|535,316|425,928.31|100%|78%|36%|

1、2016年度，公司继续在全国范围内拓展销售网络。
全年新开设分公司11家，分公司数量达到50家；新开设体验中心82家，体验及服务中心总数量达到282家。截止到四季度止，公司基本完成了在全国一、二线城市的布局,并开始尝试将渠道网络向三、四线城市渗透。受益于分公司及门店的结构性布局，公司的零售收入相比去年同期增幅32.2%。报告期内，公司西南和华东地区的业务增长较快，收入增幅分别达到106.1%和66.5%。
2、公司积极开拓移动渠道，开通了基于手机移动端的微商管理系统和基于订单的分段计提佣金管理系统，使线上与线下的结合更加顺畅，在全面提升了客户体验的同时也提升了零售渠道的运营效率，较好地控制了报告期内的市场营销费用。
3、报告期内，公司大力度加大了新、奇、特、高旅游产品和私人订制旅游产品的研发力度，既降低了库存的风险，也大幅提高了收益和客人满意度。2016年，公司新研发旅游产品1300多个，产品总数量达到7300余种，其中，“新奇特高”产品占据绝大多数；二季度推出的幸福私家团系列产品以“精致小团”“高私密度”“个性化”和“深度体验”为特色，受到客人的喜爱以及出境旅游市场的广泛关注，截至2016年12月31日，累计出发的团组已经覆盖了10个出发口岸，30多个目的地，客人的满意度平均达到95分以上。通过上述两个主要系列产品，凯撒旅游高端服务的形象更加深入人心，品牌美誉度持续提升，对未来业务的发展打下了坚实的基础。
4、拓展全系列邮轮产品，市场占有率进一步提升。
报告期内，全新的凯撒邮轮子品牌得到了全方位的发展，产品系列更加完整。目前凯撒旅游的产品已经全面覆盖了母港邮轮，长线邮轮，极地邮轮和环球邮轮四大类产品。其中，母港邮轮占据整个中国市场份额的12.2%，极地邮轮市场占有率达到28.6%。
作为MSC邮轮全球顶级战略合作伙伴，公司在5月1日在上海宝山港成功启动抒情号在中国母港的运营，正式将抒情号带入中国。11月15日，公司与星梦邮轮签订了战略合作协议，丰富了以香港为母港的华南地区的邮轮产品。公司同时与皇家加勒比、公主邮轮、歌诗达邮轮公司等全世界最著名的邮轮品牌展开了密切的合作，推出了涉及地中海、阿拉斯加、加勒比海、中东及东南亚地区近百个飞机+邮轮的产品；11月30日，公司与歌诗达邮轮公司合作的首个中国母港始发环球邮轮项目从天津港起航，历时46天，途径13个国家，从大溪地折返回天津，行程涉及到的大多为海上丝绸之路国家，北京电视台“一带一路”节目组对此次行程做了全程报道，公司也由此拉开了“一带一路”旅游产品推广的序幕。
未来公司仍将继续拓展全系列邮轮产品，丰富邮轮产品线，不断扩大在中国邮轮市场的份额。
5、体育户外产业精耕细作，主题鲜明，份额增长。
报告期内，户外旅游作为凯撒旅游处在成长期的业务板块，在专业团队培养、信息化建设、资源整合等方面成长迅速，为未来规模化发展奠定基础。目前，凯撒户外涉及徒步、骑行、马拉松等几大专业领域，国际户外目的地新增美国西海岸黄石大峡谷、冰岛火山、英格兰乡村海岸等，同时还增加了阿尔山，徽州古城，新疆喀纳斯等国内户外旅游目的地。凯撒户外推出的“周末闪游”、“全球跑”、“乐骑行”等几个户外产品的系列受到客户好评，业务板块呈现良好的增长潜力。
体育观赛类产品继去年推出的西甲和英超等足球观赛类产品后，又相继推出了网球四大满贯赛事、篮球NBA全明星等观赛类新品。自主研发的海外赛事门票销售频道在奥运票务销
售中投入使用，大幅提高爱好者选票满意度及产品销售效率，为未来进行海外赛事分销平台
建设打下技术基础。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要2016年，公司作为里约奥运会中国奥委会票务代理及接待服务供应商顶级合作伙伴于2016年上半年在中国市场推出了包括开、闭幕式在内的近26大类，40小类200多个场次赛事的观赛门票。同时推出了企业奖励旅游产品；巴西一国、巴西加南美多国的观赛团队游产品；
门票加酒店、门票加签证、机票加酒店等多个自由行及半自由行产品。公司在奥运期间推出的系列产品“我要中国赢”，受到中央电视台、腾讯网等在内超过500家知名媒体的报道，凯撒体育品牌的市场影响力取得了大幅提升。
6、进军企业旅游市场，取得快速增长。
报告期内，公司积极拓展企业客户，会议及奖励旅游业务取得快速增长，年内会奖公司成功承接了世界互联网医疗大会、沃尔沃全国节油大赛、用友互联网大会、B20峰会等大型项目，得到了广泛好评；会奖收入快速增长，全年收入达到9.6亿元，同比增幅达到101.1%；
差旅业务作为年内新设立的业务板块，已经完成了系统测试并积极参与市场招标活动，预计2017年将会有良好表现。
7、旅游资源整合成果显著。
报告期内，公司与瑞士、荷兰、瑞典、日本、以色列等国旅游局达成多项战略合作，将与上述目的地管理机构共同研发包括购物、美食、健康、户外体育等主题在内的深度旅游产品；在与国航、汉莎、法航、美国航空等合作伙伴保持常年系列团合作的同时，还相继与首都航空、香港航空、新加坡航空、大溪地航空等公司开展了包机合作，陆续开展了8个始发城市，7个目的地国家的旅游包机航线，航旅结合逐渐往纵深发展。
除了航空资源以外，公司还加大了境外旅游资源的直采力度，年内与近7000家旅游资源方建立了直采业务关系，并积极与多家航空公司、酒店集团、租车公司、欧铁中央数据库、景区景点门票预订平台等开通了系统对接直连，目前已具备为自由行用户提供高效，便捷的一站式服务的能力。丰富，便捷的碎片旅游资源产品非常符合年轻用户的消费需求，该类产品的推出将有助于公司培养年轻一代客户群体。
8、报告期内，公司信息化团队完成了重要的团队游和自由行业务管理系统的重构升级。
这是自2007年以来凯撒旅游核心业务系统投入使用以来的一次全面升级，前后历时一年半时间，这次升级完成后，公司在业务管理、业务延展、业务整合方面的能力得到了大幅提升，对于公司全产业链的高效运营至关重要，新系统上线后，预计会节省相关业务和支持部门的人力成本约10-15%，将对后续公司的业绩表现起到积极作用。
9、2016年，公司增资易生金服，领投航班管家，参股乐视体育、收购天天商旅，构建出行生态圈。
报告期内公司出资5.5亿元增资易生金服控股集团有限公司。双方在境内外旅游支付、旅游金融、旅游增值服务三大旅游金融服务领域将开展密切合作，全面深度发展“旅游+金融”的跨界合作模式。
另外，凯撒旅游与凯撒世嘉、民航股权投资基金等对移动出行App“航班管家”（深圳市活力天汇科技股份有限公司）进行增资，公司此次进军移动端在线预订领域，有利于占据大的交通流量入口，掌握移动端用户资源。本次注资是凯撒旅游发力移动端市场，充实业务版图的一项重要举措，通过本次合作以及未来的战略协同、信息资源共享等方式，有利于整合供应链体系，构架出行生态圈。
通过收购浙江天天商旅，双方能够进一步加强合作，利用双方在渠道和旅游资源方面的优势进一步提升短线线路的产品研发能力和游客接待能力，并促进凯撒旅游提升华东市场的占有率和品牌影响力。同时上海作为重要的邮轮母港，天天商旅将利用其收客能力为凯撒邮轮的市场战略布局提供有力支持。
㈡继续拓展食品业务
2016年，公司继续拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，坚持强化食品安全管理，在市场
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要竞争加剧的情况下，公司开展了与意大利航空、昆明航空、阿祖尔航空、北方之星、顺丰航空有限公司等外航航空的合作，航空食品配餐方面犹太餐业务持续增加，成为全国首家拥有生产航空犹太餐食品资质的配餐公司，同时增加了北京-罗马、三亚-新西伯利亚、三亚-哈巴罗夫、三亚-克拉斯诺、三亚-巴马科、三亚-叶卡捷琳堡等多条国际航线业务；报告期内公司在铁路配餐业务上新承接了郑州-福州、郑州-贵阳、郑州-广州、西安-北京、西安-深圳、西安-义乌、西安-天津、西安-徐州、郑州-深圳、南昌-福州、南昌-武汉、南昌-宁波、南昌-厦门、南昌-龙岩；广铁：京广线（北京-广州）、沪广线（广州-上海虹桥）、西广线（广州-西安、郑州）、成广线（广州-成都、重庆）、广深港线、武广线、广州-潮汕以及海南西环沿线各站餐饮服务标的。
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||2016年|||2015年|||同比||
|业务类别|2016年|||2015年|||||
|||金额（万元）|占比||金额（万元）|占比|配餐量|金额|
||配餐量（万份）|||配餐量（万份）|||||
|航空配餐及|3,143.47|65,118.28|84%|2,616.20|53,281.21|86%|20%|22%|
|服务|||||||||
|铁路配餐及|202.79|12,629.97|16%|96.32|8,665.93|14%|111%|46%|
|服务|||||||||
|合计|3,346.26|77,748.25|100%|2,712.52|61,947.14|100%|23%|26%|

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。比较数据不予调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|北京旭日旅行社有限公司|2016.1.7|133,372.21|100|现金收购|2016.1.7|取得控制权|14,423,657.29|19,401.97|
|凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司|2016.1.1|400,000.00|80|现金收购|2016.1.1|取得控制权|67,725,927.60|-472,974.09|
|凯撒景鸿商旅（北京）商务服务有限公司|2016.1.1|1,000,000.00|100|现金收购|2016.1.1|取得控制权|13,106,460.61|497,190.40|
|四海方德（北京）国际商务咨询有限公司|2016.9.2|240,000.00|100|现金收购|2016.9.2|取得控制权|0.00|-489.77|
|浙江天天商旅国际旅行社有限公司|2016.11.24|148,590,000.00|60|股权受让及增资|2016.11.24|取得控制权|27,421,311.17|-795,394.57|
|Caissa touristic(UK) Limited|2016.9.5|202,955.77|100|现金收购|2016.9.5|取得控制权|126,677.99|-256,594.14|

（2）合并成本以及商誉或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额
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|-|-|-|
|项目|北京旭日|凯撒景鸿（北京）|
|合并成本：|||
|支付的现金|133,372.21||
|转移非现金资产的公允价值|||
|发行或承担债务的公允价值|||
|发行权益性证券的公允价值|||
|或有对价的公允价值|||
|购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|||

海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|未支付的股权受让款||400,000.00|
|合并成本合计|133,372.21|400,000.00|
|减：取得的可辨认净资产的公允价值份额|6,128.65|-384,691.79|
|商誉|127,243.56|784,691.79|
|可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额（营业外收入）|||

（续表）
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|-|-|-|
|项目|凯撒景鸿商旅|四海方德（北京）|
|合并成本：|||
|支付的现金||240,000.00|
|转移非现金资产的公允价值|||
|发行或承担债务的公允价值|||
|发行权益性证券的公允价值|||
|或有对价的公允价值|||
|购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|||
|未支付的股权受让款|1,000,000.00||
|合并成本合计|1,000,000.00|240,000.00|
|减：取得的可辨认净资产的公允价值份额|-2,212,929.53||
|商誉|3,212,929.53|240,000.00|
|可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额（营业外收入）|||

（续表）
||||
|-|-|-|
|项目|浙江天天商旅|Caissa touristic (UK)Limited|
|合并成本：|||
|支付的现金|51,435,000.00|202,955.77|
|转移非现金资产的公允价值|||
|发行或承担债务的公允价值|||
|发行权益性证券的公允价值|||
|或有对价的公允价值|||

海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要
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|-|-|-|
|购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|||
|未支付的股权受让款及增资款|97,155,000.00||
|合并成本合计|148,590,000.00|202,955.77|
|减：取得的可辨认净资产的公允价值份额|49,213,927.54|-77,966.87|
|商誉|99,376,072.46|280,922.64|
|可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额（营业外收入）|||

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|北京旭日||凯撒景鸿（北京）||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|||||
|货币资金|100,075.61|100,075.61|1,006,429.98|1,006,429.98|
|应收账款|||834,796.30|834,796.30|
|预付款项|||76,008.86|76,008.86|
|其他应收款|||2,335,108.84|2,335,108.84|
|长期股权投资|||||
|固定资产|2,715.00|2,715.00|||
|递延所得税资产|||||
|资产小计|102,790.61|102,790.61|4,252,343.98|4,252,343.98|
|负债：|||||
|短期借款|||||
|应付账款|||113,010.55|113,010.55|
|预收款项|||||
|应付职工薪酬|||||
|应交税费|||23,723.08|23,723.08|
|其他应付款|96,661.96|96,661.96|4,596,475.09|4,596,475.09|
|预计负债|||||
|负债小计|96,661.96|96,661.96|4,733,208.72|4,733,208.72|

海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|净资产|6,128.65|6,128.65|-480,864.74|-480,864.74|
|减：少数股东权益|||-96,172.95|-96,172.95|
|取得的净资产|6,128.65|6,128.65|-384,691.79|-384,691.79|

（续表）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|凯撒景鸿商旅||四海方德（北京）||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|||||
|货币资金|27,146.93|27,146.93|2,008,307.74|2,008,307.74|
|应收账款|||||
|预付款项|||||
|其他应收款|144,000.00|144,000.00|60,522.69|60,522.69|
|长期股权投资|||||
|固定资产|||||
|递延所得税资产|||||
|资产小计|171,146.93|171,146.93|2,068,830.43|2,068,830.43|
|负债：|||||
|短期借款|||||
|应付账款|||||
|预收款项|||||
|应付职工薪酬|||||
|应交税费|1,093.74|1,093.74|||
|其他应付款|2,382,982.72|2,382,982.72|2,068,830.43|2,068,830.43|
|预计负债|||||
|负债小计|2,384,076.46|2,384,076.46|2,068,830.43|2,068,830.43|
|净资产|-2,212,929.53|-2,212,929.53|||
|减：少数股东权益|||||
|取得的净资产|-2,212,929.53|-2,212,929.53|||

（续表）
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|浙江天天商旅||Caissa touristic (UK) Limited||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|||||
|货币资金|12,342,738.01|12,342,738.01|153,631.75|153,631.75|
|应收账款|70,247,438.83|70,247,438.83|||
|预付款项|190,820.00|190,820.00|||
|其他应收款|241,479,998.78|241,479,998.78|65,141.00|65,141.00|
|其他流动资产|86,043.69|86,043.69|||
|可供出售金融资产|5,000.00|5,000.00|||
|固定资产|265,027.87|265,027.87|3,943.55|3,943.55|
|递延所得税资产|7,904,767.23|7,904,767.23|||
|资产小计|332,521,834.41|332,521,834.41|222,716.30|222,716.30|
|负债：|||||
|短期借款|107,000,000.00|107,000,000.00|||
|应付账款|45,679,601.16|45,679,601.16|||
|预收款项|8,221,245.97|8,221,245.97|||
|应付职工薪酬|64,649.63|64,649.63|||
|应交税费|11,050,001.59|11,050,001.59|||
|其他应付款|123,193,645.56|123,193,645.56|300,683.17|300,683.17|
|预计负债|27,500.00|27,500.00|||
|负债小计|295,236,643.91|295,236,643.91|300,683.17|300,683.17|
|净资产|37,285,190.50|37,285,190.50|-77,966.87|-77,966.87|
|减：少数股东权益|12,411,977.93|12,411,977.93|||
|取得的净资产|24,873,212.57|24,873,212.57|-77,966.87|-77,966.87|

1.同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
1.其他合并范围的变更
（1）本期新设主体情况如下
|||||
|-|-|-|-|
|名称|新纳入合并范围的时间|期末净资产|合并日至期末净利润|
|易食控股有限公司|2016.1.8|13,348,203.96|-12,119,021.81|

海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|海南易食网络信息有限公司|2016.7.4|36,435.94|36,435.94|
|易启行网络技术有限公司|2016.2.1|0.00|0.00|
|凯撒到家实业发展股份有限公司|2016.2.15|0.00|0.00|
|新余弘佳科技有限责任公司|2016.1.1|0.00|0.00|
|北京上游网络科技有限公司|2016.1.1|9,350,034.35|5,433.37|
|新疆同盛假期旅游管理有限公司|2016.8.31|25,884,782.52|24,884,782.52|
|大洋假期国际旅行社有限责任公司|2016.1.1|-194.31|-194.31|
|凯撒大洋邮轮有限责任公司|2016.1.1|0.00|0.00|
|北京滑遍天下国际旅游服务有限公司|2016.11.21|0.00|0.00|
|北京滑遍天下文化传播有限公司|2016.1.27|0.00|0.00|
|天津首航假期旅行社有限公司|2016.9.6|9,693,551.56|4,693,551.56|
|海南大新华国际旅行社有限公司|2016.4.20|1,008,947.68|-1,052.32|

注：部分子公司在2015年成立，因未开展业务，在2016年开始建账，因此纳入合并时间为2016年1月1日。
（2）本期无清算情况。