北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林志海、主管会计工作负责人史实及会计机构负责人(会计主管人员)史实声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|238,655,949.87|284,474,722.23|-16.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-18,072,823.94|24,918,245.13|-172.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-18,060,139.24|24,949,031.88|-172.39%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|13,303,793.82|48,888,322.56|-72.79%|
|基本每股收益（元/股）|-0.05|0.06|-183.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05|0.06|-183.33%|
|加权平均净资产收益率|-3.00%|2.73%|-5.73%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,405,402,898.40|1,436,282,753.40|-2.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|593,177,174.88|611,249,998.82|-2.96%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-14,923.18|处置小汽车净损失14,923.18元|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||无|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
|||无|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||无|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
|||无|
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益||无|
|委托他人投资或管理资产的损益||无|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||无|
|债务重组损益||无|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||无|

||||
|-|-|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||无|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
|||无|
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||无|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|||无|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||无|
|对外委托贷款取得的损益||无|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
|||无|
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
|||无|
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入||无|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||无|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||无|
|小计|||
|减：所得税影响额|-2,238.48||
|合计|-12,684.70|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争激烈或恶性竞争导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险
公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将会导致行业内业务毛利水平下滑，从而对公司经营带来一定冲击。
2、产业政策变化可能带来的业务发展风险
互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了一系列产业政策对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。
3、公司快速发展与管理水平相对落后矛盾可能产生的风险
公司管理层素质及管理水平不能及时适应和匹配；组织架构、营销模式和管理制度不能及时调整、优化和完善，将影
响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。
4、专业人才和核心人员流失风险
专业人才或核心人员如出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||36,231|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|徐炜|境内自然人|32.36%|124,264,260||124,264,260|质押||12,367,000|
|特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司|境内非国有法人|24.54%|94,223,520||94,223,520||||
|北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.69%|18,000,000||0||||
|招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金|其他|0.26%|1,006,718||0||||
|何萍萍|境内自然人|0.21%|805,800||0||||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|其他|0.20%|778,034||0||||
|中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.19%|742,360||0||||
|高毅东|境内自然人|0.19%|713,070||534,802||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈惠平|境内自然人|0.17%|666,100|0|||
|林志海|境内自然人|0.15%|575,100|431,322|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）||18,000,000|||||
||||||人民币普通股|18,000,000|
|招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金||1,006,718|||||
||||||人民币普通股|1,006,718|
|何萍萍||805,800|||人民币普通股|805,800|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金||778,034|||||
||||||人民币普通股|778,034|
|中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金||742,360|||||
||||||人民币普通股|742,360|
|陈惠平||666,100|||人民币普通股|666,100|
|齐元春||515,200|||人民币普通股|515,200|
|何云||499,000|||人民币普通股|499,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||462,600|||人民币普通股|462,600|
|郝建章||419,354|||人民币普通股|419,354|
|||上述股东中，徐炜、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，北京汇金立方投资管理|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||中心（有限合伙），高毅东，林志海为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前|||||
|说明|||||||
|||十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
本期主要财务数据与上年同期比较发生较大变动情况及原因如下：
1、主营业务收入同比下降16%，主营业务成本同比下降3%，主要因为一季度受到上年业务影响，上期部分合同延续到本年一季度的影响。
2、期间费用同比上升67.24%，主要是为开拓新市场、新客户，费用支出随之增加。
3、营业利润同比下降175%，主要是受到上述收入和成本费用的影响因素的制约而产生的。
4、现金流同比虽有所减少，但是环比有较大改善，实现了现金净增加。其中，经营活动同比减少73%，但环比增加较大，上年全年产生经营活动现金流量净额为-550万元，而本期一季度实现1,330万元，表明公司资金面向好。
从本报告期经营活动看，公司在第三届董事会正确领导和全体员工的奋力拼搏下，公司主营业务状况已经有了明显改善，公司上下团结拼搏，争取早日实现扭亏增盈。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内公司所处的互联网营销行业发展稳定，公司在服务于现有客户的基础上，按照年度经营计划持续拓展新的客户，例如汽车类、金融、电商等客户群体。
报告期内，本公司实现营业总收入23,865.59万元，比上年同期下降16.11%；实现营业利润-2,238.25万元，比上年同期下降175%；实现归属于母公司的净利润-1,807.28万元，比上年同期下降173%。
公司本报告期客户结构未发生明显变化，公司本报告期毛利率下降的主要原因是本报告期内公司服务的客户部分延续去年签订的订单。
本年度，公司为了应对行业竞争状况，将加强和完善公司技术和营销数据体系搭建，着重拓展利润率较高，但互联网营销投入适中的中型客户。同时，公司将加快和互联网营销相配套的行业布局，包括技术数据、媒体流量、垂直服务等方向，使公司主营业务和外延项目能够形成有效的合力，强化公司在行业的核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司已将年度经营计划指标层层分解，并完善了以往的绩效考核机制，本报告期内，因受行业特点及上年合同业务的延续影响，收入与利润进度与时间进度不甚匹配。但不影响年度经营计划的稳步推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）本公司于2016年10月14日和2016年11月16日发布了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大事项公告及风险提示》和《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于收到河南省汤阴县人民检察院起诉书的公告》，截止2017年3月31日止，相关公告中所提及的法律诉讼案件尚在处理中，截止审计报告日尚未结案，该事项应不会对本公司财务情况产生重大影响。
（二）公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京瀚天星河广告有限责任公司（以下简称“瀚天星河”、“目标公司”）90%股权并募集配套资金。后支付方式拟由发行股份及支付现金收购方式改为全额现金收购方式。截止目前，公司与相关各方正积极推进本次收购资产的各项工作，对收购标的资产的尽职调查、审计、重新评估等工作正在紧张进行中。此次交易方案及交易细节正在继续进一步完善和细化，本次资产收购的各项工作正稳步推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次具体收购方案事项相关议案。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司及公司实际控制人、前任董事长总经理徐炜涉嫌行贿一案。|2016年10月14日|2016-085《重大事项公告及风险提示》；|
|||2016-098《关于收到河南省汤阴县人民检|
||2016年11月16日||
|||察院起诉书的公告》|
|公司拟收购瀚天星河90%股权事项。||2016-083《关于发行股份购买资产变更为|
||2016年10月10日||
|||现金的公告》|
|||2016-118《关于公司收购北京瀚天星河广|
||2016年12月30日||
|||告有限责任公司90%股权的进展公告》|
|||2017-010《关于公司收购北京瀚天星河广|
||2017年02月06日||
|||告有限责任公司90%股权的进展公告》|
|||2017-017《关于公司收购北京瀚天星河广|
||2017年03月06日||
|||告有限责任公司90%股权的进展公告》|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||本公司控股||||
||||东实际制人||||
||||徐炜承诺：将||||
||||严格履行公||||
||||司首次开发||||
||||股票 招股说||||
||||明书披露的||||
||||股票锁定承||||
||||诺，自公司在||||
||||深 圳证券交||||
||||易所上市之||||
||||日起 36 个||||
||||月内，本人不||||
||||转让或委托||||
||||他人管理在||||
||||公司首次公||||
||||开发行股票||||
||||前直接或间||||
||||持有的股份，||||
|||股份限售承|也不由公司|2014年04月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|徐炜||||2017-09-10|正常履行中|
|||诺|回购该部分|21日|||
||||股份。作为董||||
||||事、高级管理||||
||||人员的徐炜||||
||||承诺：自公司||||
||||股票在深圳||||
||||证券交易所||||
||||上市之日起||||
||||12 个月内，||||
||||不转让直接||||
||||或间持有的||||
||||公司股份。上||||
||||述票锁定期||||
||||满后，在任职||||
||||每年转让不||||
||||超过本人持||||
||||有的股份总||||
||||数25% ；离||||
||||职后半年内，||||
||||不转让本人||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持有的发行||||
|||股份。在公司||||
|||股票深圳证||||
|||券交易所上||||
|||市之日起 6||||
|||个月内如本||||
|||人申报离职，||||
|||自申报离职||||
|||之日起18个||||
|||月内不转让||||
|||本人持有公||||
|||司的股份；在||||
|||公司股票在||||
|||深圳证券交||||
|||易所上市交||||
|||易之日起第||||
|||7个月至第||||
|||12 个月之间||||
|||本人申报离||||
|||职的，自申报||||
|||离职之日起||||
|||12 个月内不||||
|||转让本人持||||
|||有公司的股||||
|||份。||||
|||一、截至本承||||
|||诺函出具之||||
|||日，本人没有||||
|||在中国境内||||
|||或境外单独||||
|||或与其他自||||
|||然人、法人、||||
|||合伙企业或||||
||关于同业竞|||||
|||组织，以任何||||
||争、关联交||2011年01月|||
|徐炜||形式直接或||长期有效|正常履行中|
||易、资金占用||28日|||
|||间接从事或||||
||方面的承诺|||||
|||参与任何对||||
|||发行人构成||||
|||竞争的业务||||
|||及活动或拥||||
|||有与发行人||||
|||存在竞争关||||
|||系的任何经||||
|||济实体、机||||

||
|-|
|构、经济组织|
|的权益，或在|
|该经济实体、|
|机构、经济组|
|织中担任高|
|级管理人员|
|或核心技术|
|人员。二、本|
|人承诺，本人|
|在作为腾信|
|创新的控股|
|股东或实际|
|控制人期间，|
|本人保证将|
|采取合法及|
|有效的措施，|
|促使本人、本|
|人拥有控制|
|权的其他公|
|司、企业与其|
|他经济组织|
|及本人的关|
|联企业，不以|
|任何形式直|
|接或间接从|
|事与发行人|
|相同或相似|
|的、对发行人|
|业务构成或|
|可能构成竞|
|争的任何业|
|务，并且保证|
|不进行其他|
|任何损害发|
|行人及其他|
|股东合法权|
|益的活动。|
|三、本人承|
|诺，本人在作|
|为腾信创新|
|的控股股东|
|或实际控制|
|人期间，凡本|
|人及本人所|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||控制的其他||||
|||企业或经济||||
|||组织有任何||||
|||商业机会可||||
|||从事、参与或||||
|||入股任何可||||
|||能会与腾信||||
|||创新生产经||||
|||营构成竞争||||
|||的业务，本人||||
|||将按照腾信||||
|||创新的要求，||||
|||将该等商业||||
|||机会让与腾||||
|||信创新，由腾||||
|||信创新在同||||
|||等条件下优||||
|||先收购有关||||
|||业务所涉及||||
|||的资产或股||||
|||权，以避免与||||
|||腾信创新存||||
|||在同业竞争。||||
|||四、本人承||||
|||诺，如果本人||||
|||违反上述声||||
|||明与承诺并||||
|||造成腾信创||||
|||新经济损失||||
|||的，本人将赔||||
|||偿腾信创新||||
|||因此受到的||||
|||全部损失。||||
|||自公司股票||||
|||在深圳证券||||
|||交易所上市||||
|||之日起 36||||
|特思尔大宇||||||
|||个月内，本公||||
|宙（北京）投|股份限售承||2014年04月|||
|||司不转让或||2017-09-10|正常履行中|
|资咨询有限|诺||21日|||
|||委托他人管||||
|公司||||||
|||理本公司在||||
|||公司首次开||||
|||发行股票前||||
|||直接或间接||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持有的公司||||
|||股份，也不由||||
|||公司回购该||||
|||部分股份。||||
|||本公司作为||||
|||持有发行人||||
|||5%以上股份||||
|||的股东，按照||||
|||法律法规及||||
|特思尔大宇||监管要求，持||||
|宙（北京）投|股份减持承|有发行人的|2014年04月|||
|||||2018-09-10|正常履行中|
|资咨询有限|诺|股票，并严格|21日|||
|公司||履行发行人||||
|||首次公开发||||
|||行股票招股||||
|||说明书披露||||
|||的股票锁定||||
|||承诺。||||
|||一、本公司/||||
|||本人将善意||||
|||履行作为腾||||
|||信股份股东||||
|||的义务，充分||||
|||尊重腾信股||||
|||份的独立法||||
|||人地位，保障||||
|||腾信股份独||||
|||立经营、自主||||
|||决策。本公司||||
|特思尔大宇|关于同业竞|/本人将严格||||
|宙（北京）投|争、关联交|按照中国公|2011年03月|||
|||||长期有效|正常履行中|
|资咨询有限|易、资金占用|司法以及腾|10日|||
|公司|方面的承诺|信股份的公||||
|||司章程规定，||||
|||促使经本公||||
|||司/本人提名||||
|||的腾信股份||||
|||董事依法履||||
|||行其应尽的||||
|||诚信和勤勉||||
|||责任。二、保||||
|||证本公司/本||||
|||人以及本公||||
|||司/本人控股||||

||
|-|
|或实际控制|
|的公司或者|
|其他企业或|
|经济组织（以|
|下统称“本公|
|司控制的企|
|业”），不与腾|
|信股份发生|
|严重影响腾|
|信股份的独|
|立性或者显|
|失公平的关|
|联交易。腾信|
|股份在今后|
|的经营活动|
|中与本公司/|
|本人或本公|
|司/本人控制|
|的企业发生|
|关联交易时，|
|本公司/本人|
|将促使此等|
|交易严格按|
|照国家有关|
|法律法规、腾|
|信股份的章|
|程和有关规|
|定履行有关|
|程序，并按照|
|正常的商业|
|条件进行，且|
|保证本公司/|
|本人及本公|
|司/本人控制|
|的企业将不|
|会要求或接|
|受腾信股份|
|给予比在任|
|何一项市场|
|公平交易中|
|第三者更优|
|惠的条件。并|
|且保证不利|
|用股东地位，|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||就腾信股份||||
|||与本公司/本||||
|||人或本公司/||||
|||本人控制的||||
|||企业相关的||||
|||任何关联交||||
|||易采取任何||||
|||行动，故意促||||
|||使腾信股份||||
|||的股东大会||||
|||或董事会作||||
|||出侵犯其他||||
|||股东合法权||||
|||益的决议。||||
|||三、保证本公||||
|||司/本人及本||||
|||公司/本人控||||
|||制的企业将||||
|||严格和善意||||
|||地履行其与||||
|||腾信股份签||||
|||订的各种关||||
|||联交易协议。||||
|||本公司/本人||||
|||及本公司/本||||
|||人控制的企||||
|||业将不会向||||
|||腾信股份谋||||
|||求任何超出||||
|||该等协议规||||
|||定以外的利||||
|||益或收益。||||
|||四、如违反上||||
|||述承诺给腾||||
|||信股份造成||||
|||损失，本公司||||
|||/本人将向腾||||
|||信股份作出||||
|||赔偿。||||
|||一、本公司/||||
||关于同业竞|||||
|浙江星月创||本人将善意||||
||争、关联交||2011年03月|||
|业投资有限||履行作为腾||长期有效|正常履行中|
||易、资金占用||10日|||
|公司||信股份股东||||
||方面的承诺|||||
|||的义务，充分||||

||
|-|
|尊重腾信股|
|份的独立法|
|人地位，保障|
|腾信股份独|
|立经营、自主|
|决策。本公司|
|/本人将严格|
|按照中国公|
|司法以及腾|
|信股份的公|
|司章程规定，|
|促使经本公|
|司/本人提名|
|的腾信股份|
|董事依法履|
|行其应尽的|
|诚信和勤勉|
|责任。二、保|
|证本公司/本|
|人以及本公|
|司/本人控股|
|或实际控制|
|的公司或者|
|其他企业或|
|经济组织（以|
|下统称“本公|
|司控制的企|
|业”），不与腾|
|信股份发生|
|严重影响腾|
|信股份的独|
|立性或者显|
|失公平的关|
|联交易。腾信|
|股份在今后|
|的经营活动|
|中与本公司/|
|本人或本公|
|司/本人控制|
|的企业发生|
|关联交易时，|
|本公司/本人|
|将促使此等|
|交易严格按|

||
|-|
|照国家有关|
|法律法规、腾|
|信股份的章|
|程和有关规|
|定履行有关|
|程序，并按照|
|正常的商业|
|条件进行，且|
|保证本公司/|
|本人及本公|
|司/本人控制|
|的企业将不|
|会要求或接|
|受腾信股份|
|给予比在任|
|何一项市场|
|公平交易中|
|第三者更优|
|惠的条件。并|
|且保证不利|
|用股东地位，|
|就腾信股份|
|与本公司/本|
|人或本公司/|
|本人控制的|
|企业相关的|
|任何关联交|
|易采取任何|
|行动，故意促|
|使腾信股份|
|的股东大会|
|或董事会作|
|出侵犯其他|
|股东合法权|
|益的决议。|
|三、保证本公|
|司/本人及本|
|公司/本人控|
|制的企业将|
|严格和善意|
|地履行其与|
|腾信股份签|
|订的各种关|
|联交易协议。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司/本人||||
|||及本公司/本||||
|||人控制的企||||
|||业将不会向||||
|||腾信股份谋||||
|||求任何超出||||
|||该等协议规||||
|||定以外的利||||
|||益或收益。||||
|||四、如违反上||||
|||述承诺给腾||||
|||信股份造成||||
|||损失，本公司||||
|||/本人将向腾||||
|||信股份作出||||
|||赔偿。||||
|||本人所持公||||
|||司全部股票||||
|||在锁定期满||||
|||后两年内减||||
|||持的，本人减||||
|||持价格（如果||||
|||因派发现金||||
|||红利、送股、||||
|||转增股本、增||||
|||发新股等原||||
|||因进行除权、||||
|||除息的，须按||||
|||照深圳证券||||
|高毅东;林彤;|股份减持承|交易所的有|2014年04月|||
|||||2019-09-10|正常履行中|
|林志海;徐炜|诺|关规定作复|21日|||
|||权处理）不低||||
|||于发行价；公||||
|||司股票上市||||
|||后6个月内如||||
|||股票连续20||||
|||个交易日的||||
|||收盘价（如果||||
|||因派发现金||||
|||红利、送股、||||
|||转增股本、增||||
|||发新股等原||||
|||因进行除权、||||
|||除息的，须按||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||照深圳证券||||
|||交易所的有||||
|||关规定作复||||
|||权处理）低于||||
|||发行价，或者||||
|||上市后6个月||||
|||期末收盘价||||
|||低于发行价，||||
|||本人持有发||||
|||行人股票的||||
|||锁定期限自||||
|||动延长至少6||||
|||个月。在上述||||
|||承诺履行期||||
|||间，本人职务||||
|||变更、离职等||||
|||原因不影响||||
|||本承诺的效||||
|||力，在此期间||||
|||本人仍将继||||
|||续履行上述||||
|||承诺。||||
|||如果公司在||||
|||股票正式挂||||
|||牌上市之日||||
|||后三年内公||||
|||司股价连续||||
|||20个交易日||||
|||的每日加权||||
|||平均价的算||||
|||术平均值（如||||
|||果因派发现||||
|公司;高毅东;||||||
||IPO稳定股价|金红利、送|2014年04月|||
|林彤;林志海;||||2017-09-10|正常履行中|
||承诺|股、转增股|21日|||
|徐炜||||||
|||本、增发新股||||
|||等原因进行||||
|||除权、除息||||
|||的，须按照深||||
|||圳证券交易||||
|||所的有关规||||
|||定作复权处||||
|||理，下同）均||||
|||低于公司上||||
|||一个会计年||||

||
|-|
|度经审计的|
|每股净资产|
|（每股净资|
|产=合并财务|
|报表中归属|
|于母公司普|
|通股股东权|
|益合计数÷年|
|末公司股份|
|总数，下同）|
|（以下简称|
|为“启动股价|
|稳定措施的|
|前提条件”），|
|本人将依据|
|法律法规、公|
|司章程规定|
|及本承诺内|
|容依照以下|
|法律程序实|
|施以下具体|
|的股价稳定|
|措施：在前述|
|事项发生之|
|日起5个交易|
|日内，本人应|
|当根据当时|
|有效的法律|
|法规和本承|
|诺，与公司、|
|董事及高级|
|管理人员协|
|商一致，提出|
|稳定公司股|
|价的具体方|
|案，履行相应|
|的审批程序|
|和信息披露|
|义务。当本人|
|需要采取股|
|价稳定措施|
|时，可以视公|
|司实际情况、|
|股票市场情|

||
|-|
|况，与其他股|
|价稳定措施|
|同时或分步|
|骤实施以下|
|股价稳定措|
|施:在启动股|
|价稳定措施|
|的前提条件|
|满足时，若采|
|取本人以增|
|持公司股份|
|方式稳定股|
|价，本人应在|
|5个交易日|
|内，提出增持|
|公司股份的|
|方案（包括拟|
|增持公司股|
|份的数量、价|
|格区间、时间|
|等），并依法|
|履行证券监|
|督管理部门、|
|证券交易所|
|等监管部门|
|的审批手续，|
|在获得批准|
|后的5个交易|
|日内通知公|
|司，公司应按|
|照相关规定|
|披露本人增|
|持公司股份|
|的计划。在公|
|司披露本人|
|增持公司股|
|份计划的5个|
|交易日后，本|
|人开始实施|
|增持公司股|
|份的计划。本|
|人增持公司|
|股份的价格|
|不高于公司|

||
|-|
|上一会计年|
|度经审计的|
|每股净资产，|
|用于增持股|
|份的资金金|
|额不高于本|
|人上一会计|
|年度从公司|
|所获得现金|
|分红金额的|
|20%。但如果|
|公司股价已|
|经不满足启|
|动稳定公司|
|股价措施的|
|条件的，本人|
|可不再实施|
|增持公司股|
|份。本人增持|
|公司股份应|
|符合相关法|
|律、法规及规|
|范性文件的|
|规定。本人增|
|持公司股份|
|后，公司的股|
|权分布应当|
|符合上市条|
|件。如本人未|
|按照股价稳|
|定具体方案|
|采取上述稳|
|定股价的具|
|体措施，本人|
|承诺接受以|
|下约束措施：|
|（1）本人将|
|在公司股东|
|大会及中国|
|证监会指定|
|报刊上公开|
|说明未采取|
|上述稳定股|
|价措施的具|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||体原因并向||||
|||公司股东和||||
|||社会公众投||||
|||资者道歉，并||||
|||依法承担相||||
|||应法律责任。||||
|||（2）本人持||||
|||有的公司股||||
|||份将不得转||||
|||让，直至本人||||
|||按本承诺的||||
|||规定采取相||||
|||应的稳定股||||
|||价措施并实||||
|||施完毕。上述||||
|||承诺为本人||||
|||真实意思表||||
|||示，本人自愿||||
|||接受监管机||||
|||构、自律组织||||
|||及社会公众||||
|||的监督。||||
|||鉴于公司首||||
|||次公开发行||||
|||股票后，公司||||
|||股本及净资||||
|||产规模将有||||
|||大幅增加，但||||
|||募集资金投||||
|||资项目需要||||
|||一定的建设||||
|||投入周期，募||||
||募集资金使|集资金产生|2014年04月|||
|公司||||长期有效|正常履行中|
||用承诺|的经济效益|21日|||
|||存在一定的||||
|||时间差和不||||
|||确定性，这些||||
|||因素可能会||||
|||在短期内影||||
|||响本公司的||||
|||每股收益和||||
|||净资产收益||||
|||率，形成股东||||
|||即期回报被||||

||
|-|
|摊薄的风险。|
|为维护广大|
|股东利益，增|
|强投资者信|
|心，公司承|
|诺，将在首次|
|公开发行股|
|票后采取如|
|下措施填补|
|被摊薄即期|
|回报：1、强|
|化募集资金|
|管理，规范募|
|集资金使用，|
|提升募集资|
|金的利用效|
|率。公司承|
|诺，在首次公|
|开发行股票|
|募集资金到|
|位后，本公司|
|将在募集资|
|金的使用、核|
|算、风险防范|
|等方面强化|
|管理，确保募|
|集资金依照|
|本公司《招股|
|说明书（申报|
|稿）》披露的|
|募集资金用|
|途科学、合理|
|地投入使用。|
|同时，本公司|
|将严格按照|
|募集资金管|
|理制度的相|
|关规定，签订|
|和执行募集|
|资金三方监|
|管协议，保证|
|依法、合规、|
|规范地使用|
|募集资金。在|

||
|-|
|符合上述要|
|求的基础上，|
|本公司将结|
|合当时的市|
|场状况、资产|
|价格、资金成|
|本等多种因|
|素，对募集资|
|金使用的进|
|度方案开展|
|进一步科学|
|规划，以最大|
|限度提升募|
|集资金的使|
|用效率。2、|
|加快募集资|
|金投资项目|
|的开发、建设|
|进度。公司承|
|诺，在符合法|
|律、法规、规|
|范性文件以|
|及本公司募|
|集资金管理|
|制度规定的|
|前提下，将牢|
|牢把握市场|
|契机、积极布|
|局，在确保公|
|司募集资金|
|规范、科学、|
|合理使用的|
|基础上，尽最|
|大可能地加|
|快募集资金|
|投资项目的|
|开发、建设进|
|度，力求加快|
|实现募集资|
|金投资项目|
|的预期经济|
|效益。3、进|
|一步推进技|
|术创新，加强|

||
|-|
|品牌建设和|
|管理，提升公|
|司的核心竞|
|争力。公司承|
|诺，将依托首|
|次公开发行|
|股票并上市|
|以及募集资|
|金投资项目|
|建设的契机，|
|进一步推动|
|技术创新，提|
|升公司在互|
|联网营销领|
|域的综合服|
|务能力；同|
|时，借助技术|
|创新、服务能|
|力提升，深度|
|开展自身品|
|牌建设和管|
|理，有效提升|
|本公司在行|
|业内的影响|
|力，着力打造|
|公司的品牌|
|价值和核心|
|竞争力。4、|
|优化投资者|
|回报机制，实|
|施积极的利|
|润分配政策。|
|公司承诺，将|
|依照本公司|
|上市后适用|
|的公司章程|
|以及股东分|
|红回报规划|
|的相关内容，|
|积极推进实|
|施持续、稳定|
|的利润分配|
|政策，在符合|
|公司发展战|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||略、发展规划||||
|||需要，紧密结||||
|||合公司发展||||
|||阶段、经营状||||
|||况并充分考||||
|||虑投资者利||||
|||润分配意愿||||
|||的基础上，不||||
|||断优化对投||||
|||资者的回报||||
|||机制，确保及||||
|||时给予投资||||
|||者合理回报。||||
|||本公司首次||||
|||公开发行股||||
|||票招股说明||||
|||书不存在虚||||
|||假记载、误导||||
|||性陈述或者||||
|||重大遗漏；若||||
|||有权部门认||||
|||定：本公司首||||
|||次公开发行||||
|||股票招股说||||
|||明书有虚假||||
|||记载、误导性||||
|||陈述或者重||||
|||大遗漏，对判||||
||||2014年04月|||
|公司|其他承诺|断其是否符||长期有效|正常履行中|
||||21日|||
|||合法律规定||||
|||的发行条件||||
|||构成重大、实||||
|||质影响的，本||||
|||公司将依法||||
|||回购首次公||||
|||开发行的全||||
|||部新股；在有||||
|||权部门认定||||
|||本公司招股||||
|||说明书，存在||||
|||对判断本公||||
|||司是否符合||||
|||法律规定的||||
|||发行条件构||||

||
|-|
|成重大、实质|
|影响的虚假|
|记载、误导性|
|陈述或者重|
|大遗漏后3个|
|交易日内，本|
|公司将根据|
|相关法律法|
|规及公司章|
|程规定召开|
|董事会、临时|
|股东大会，并|
|经相关主管|
|部门批准或|
|核准或备案，|
|启动股份回|
|购措施；回购|
|价格（如果因|
|派发现金红|
|利、送股、转|
|增股本、增发|
|新股等原因|
|进行除权、除|
|息的，应符合|
|相关法律法|
|规确定规定，|
|且按照不低|
|于首次公开|
|发行股份的|
|的发行价格|
|和二级市场|
|价格孰高的|
|原则确定；本|
|公司首次公|
|开发行股票|
|招股说明书|
|有虚假记载、|
|误导性陈述|
|或者重大遗|
|漏，致使投资|
|者在证券交|
|易中遭受损|
|失的，本公司|
|将依法赔偿|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者损失；||||
|||上述承诺为||||
|||本公司及公||||
|||司董事、监||||
|||事、高级管理||||
|||人员真实意||||
|||思表示，本公||||
|||司自愿接受||||
|||监管机构、自||||
|||律组织及社||||
|||会公众的监||||
|||督，若违反上||||
|||述承诺本公||||
|||司及公司董||||
|||事、监事、高||||
|||级管理人员||||
|||将依法担相||||
|||应责任。||||
|||公司将严格||||
|||履行招股说||||
|||明书披露的||||
|||事项，并承||||
|||诺：如果本公||||
|||司未履行相||||
|||关承诺事项，||||
|||本公司将在||||
|||股东大会及||||
|||中国证监会||||
|||指定报刊上||||
|||公开说明未||||
|||履行承诺的|2014年04月|||
|公司|其他承诺|||长期有效|正常履行中|
|||具体原因并|21日|||
|||向股东和社||||
|||会公众投资||||
|||者道歉。如果||||
|||因本公司未||||
|||履行相关承||||
|||诺事项，致使||||
|||投资者在证||||
|||券交易中遭||||
|||受损失的，本||||
|||公司将依法||||
|||向投资者赔||||
|||偿损失。||||

|||
|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺||
|承诺是否按时履行|是|

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||41,760|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||29,899.97|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、互联网营销平台|||17,967.||15,413.|||||||
||否|17,967.27||0||85.17%||0|不适用|不适用|否|
|升级改造项目|||27||78|||||||
|2、研发中心扩充改|||2,471.9|||||||||
||否|2,471.98||0|0|0.00%||0|不适用|不适用|否|
|造项目|||8|||||||||
|3、移动终端平台项|||3,635.1||3,762.9|||||||
||否|3,635.18||0||100.00%||0|不适用|不适用|否|
|目|||8||6|||||||
|4、总部基地建设项|||||10,723.|||||||
||否|10,710|10,710|0||100.00%||0|不适用|不适用|否|
|目|||||23|||||||
||||34,784.||29,899.|||||||
|承诺投资项目小计|--|34,784.43||0||--|--|||--|--|
||||43||97|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1、存于募集资金专||||||||||||
|||110.62|110.62|0|0|0.00%||0|0|||
|户||||||||||||
|超募资金投向小计|--|110.62|110.62|||--|--|||--|--|
||||34,895.||29,899.|||||||
|合计|--|34,895.05||0||--|--|0|0|--|--|
||||05||97|||||||
||移动终端平台项目：该项目刚还未正式运营，因此无法单独核算效益。 研发中心扩充改造项目：因|||||||||||
|未达到计划进度或|移动终端平台项目购置部分服务器等相关设备，在设备使用上与研发中心相应购置设备功能上重叠，|||||||||||
|预计收益的情况和|为了避免浪费，提高设备利用率，因此该项目目前还未正式开始，后续公司择机继续该项目的执行和|||||||||||
|原因（分具体项目）|开展。 互联网营销平台升级改造项目：目前该项目正常开展中，因部分技术系统还在测试中，并未|||||||||||
||正式投产。|||||||||||
|项目可行性发生重|无。|||||||||||

|||
|-|-|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||继续按照募集资金计划使用。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期新||||||
|股东或关|||||报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|增占用金||期末数||||
|联人名称|||||总金额||式|额|间（月份）|
|||||额||||||
|上海萃品信息科技有限公司|2016年|向关联方提供服务|2,277.27|91.02|1,031.15|1,170.54||||
||||||||||2017年12|
||||||||现金清偿|1,170.54||
||||||||||月|
|上海萃品信息科技有限公司|2016年|向关联方采购|3|0|3|0||||
||||||||现金清偿|732.59||
|北京瀚天星河广告有限责任公司|2016年|向关联方提供服务|707.79|24.8||742.59||||
||||||||||2017年12|
||||||||现金清偿|||
||||||||||月|
|毅横创新网络科技（上海）有限公司|2016年|往来款|1,900|||1,900||||
||||||||现金清偿|||
|合计|||4,888.06|115.82|1,034.15|3,813.13|--|1,903.13|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||6.24%|||||||
|产的比例||||||||||
||||2017年度预计日常关联交易已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四|||||||
|相关决策程序||||||||||
||||次会议审议通过。本期新增的关联交易金额在审议通过的预计范围内。|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||||||||||
||||无|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||||||||||
|明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|||无|||||||
|采取的措施说明||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||无|||||||
|意见的披露索引||||||||||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|82,020,334.60|78,074,045.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,603,000.00|18,319,468.00|
|应收账款|444,207,683.95|491,608,122.25|
|预付款项|145,702,385.31|122,466,367.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|278,638,190.59|276,268,440.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|105,962,503.28|107,033,798.38|
|流动资产合计|1,062,134,097.73|1,093,770,242.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|77,000,000.00|77,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,110,776.89|13,765,601.70|
|投资性房地产|||
|固定资产|145,699,652.54|148,133,771.51|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,482,378.71|22,467,280.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|28,871,366.71|30,358,328.21|
|递延所得税资产|55,104,625.82|50,787,529.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|343,268,800.67|342,512,511.01|
|资产总计|1,405,402,898.40|1,436,282,753.40|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|300,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|401,800,370.02|409,274,640.86|
|预收款项|14,091,584.33|13,553,639.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,221,336.78|5,282,507.38|
|应交税费|10,790,508.47|15,627,526.38|

||||
|-|-|-|
|应付利息||1,912,500.00|
|应付股利|||
|其他应付款|19,469,462.03|18,522,000.10|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|751,373,261.63|764,172,814.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|60,000,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|60,000,000.00|60,000,000.00|
|负债合计|811,373,261.63|824,172,814.64|
|所有者权益：|||
|股本|384,000,000.00|384,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|81,803,411.95|81,803,411.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|46,334,712.82|46,334,712.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|81,039,050.11|99,111,874.05|
|归属于母公司所有者权益合计|593,177,174.88|611,249,998.82|
|少数股东权益|852,461.89|859,939.94|
|所有者权益合计|594,029,636.77|612,109,938.76|
|负债和所有者权益总计|1,405,402,898.40|1,436,282,753.40|

法定代表人：林志海 主管会计工作负责人：史实 会计机构负责人：史实2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|76,156,843.25|72,530,845.16|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,603,000.00|18,319,468.00|
|应收账款|431,936,139.09|485,833,761.85|
|预付款项|144,472,475.79|120,971,357.28|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|161,203,681.30|158,251,980.11|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,545,034.29|9,616,329.39|
|流动资产合计|827,917,173.72|865,523,741.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|76,000,000.00|76,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|265,110,776.89|264,765,601.70|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|145,317,655.66|147,750,374.47|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,482,378.71|22,467,280.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|27,920,734.38|29,407,695.88|
|递延所得税资产|47,684,933.06|43,775,366.99|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|584,516,478.70|584,166,319.57|
|资产总计|1,412,433,652.42|1,449,690,061.36|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|300,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|396,421,095.24|404,631,994.19|
|应付账款|||
|预收款项|12,243,297.43|11,123,297.43|
|应付职工薪酬|5,095,019.46|5,150,793.71|
|应交税费|9,882,581.27|14,738,044.90|
|应付利息||1,912,500.00|
|应付股利|||
|其他应付款|12,354,008.32|13,065,145.86|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|735,996,001.72|750,621,776.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|60,000,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|60,000,000.00|60,000,000.00|
|负债合计|795,996,001.72|810,621,776.09|
|所有者权益：|||
|股本|384,000,000.00|384,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|81,803,411.95|81,803,411.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,334,712.82|46,334,712.82|
|未分配利润|104,299,525.93|126,930,160.50|
|所有者权益合计|616,437,650.70|639,068,285.27|
|负债和所有者权益总计|1,412,433,652.42|1,449,690,061.36|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|238,655,949.87|284,474,722.23|
|其中：营业收入|238,655,949.87|284,474,722.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|261,383,600.63|254,531,502.24|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|230,675,510.17|238,620,133.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|414,839.17|2,181,371.61|
|销售费用|12,179,940.33|5,122,890.99|
|管理费用|14,888,567.44|8,287,122.83|
|财务费用|8,467,979.15|7,851,733.32|
|资产减值损失|-5,243,235.63|-7,531,750.18|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||345,175.19|932.73|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-22,382,475.57|29,944,152.72|
|加：营业外收入||5,300.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|14,923.18|41,519.71|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-22,397,398.75|29,907,933.01|
|减：所得税费用|-4,317,096.76|5,040,271.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-18,080,301.99|24,867,661.38|
|归属于母公司所有者的净利润|-18,072,823.94|24,918,245.13|
|少数股东损益|-7,478.05|-50,583.75|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-18,080,301.99|24,867,661.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-18,072,823.94|24,918,245.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,478.05|-50,583.75|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.05|0.06|
|（二）稀释每股收益|-0.05|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林志海 主管会计工作负责人：史实 会计机构负责人：史实4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|227,512,381.72|273,822,149.90|
|减：营业成本|226,118,856.15|229,125,750.42|
|税金及附加|402,457.55|2,115,984.85|

||||
|-|-|-|
|销售费用|12,179,940.33|5,122,890.99|
|管理费用|12,457,215.49|7,130,948.75|
|财务费用|8,467,600.48|7,851,527.12|
|资产减值损失|-5,243,235.63|-7,531,750.18|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||345,175.19|932.73|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-26,525,277.46|30,007,730.68|
|加：营业外收入||5,300.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|14,923.18|41,519.71|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-26,540,200.64|29,971,510.97|
|列）|||
|减：所得税费用|-3,909,566.07|5,040,271.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,630,634.57|24,931,239.34|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-22,630,634.57|24,931,239.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.06|0.06|
|（二）稀释每股收益|-0.06|0.06|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|319,699,253.04|429,681,744.50|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,288,485.10|359,830.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|329,987,738.14|430,041,575.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|277,276,348.32|336,267,672.71|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,955,865.47|18,467,340.79|
|现金|||
|支付的各项税费|4,571,094.32|10,610,957.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,880,636.21|15,807,281.17|
|金|||
|经营活动现金流出小计|316,683,944.32|381,153,252.52|
|经营活动产生的现金流量净额|13,303,793.82|48,888,322.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||79,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||62,000.00|83,900.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|62,000.00|79,083,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||83,524.00|97,286,754.49|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|83,524.00|97,286,754.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,524.00|-18,202,854.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,335,981.02|3,161,854.03|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|9,335,981.02|3,161,854.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,335,981.02|-3,161,854.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,946,288.80|27,523,614.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|78,074,045.80|214,901,015.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|82,020,334.60|242,424,629.06|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|311,810,246.49|423,529,811.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,133,484.32|349,287.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|321,943,730.81|423,879,099.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|270,558,792.98|330,671,473.73|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,333,413.06|17,854,266.43|
|现金|||
|支付的各项税费|4,496,652.63|10,524,005.53|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,571,369.03|15,555,781.52|
|金|||
|经营活动现金流出小计|308,960,227.70|374,605,527.21|
|经营活动产生的现金流量净额|12,983,503.11|49,273,571.87|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||79,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||62,000.00|83,900.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|62,000.00|79,083,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||83,524.00|97,223,254.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|83,524.00|97,223,254.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,524.00|-18,139,354.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,335,981.02|3,161,854.03|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|9,335,981.02|3,161,854.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,335,981.02|-3,161,854.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,625,998.09|27,972,362.96|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,530,845.16|214,051,903.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|76,156,843.25|242,024,266.15|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。