广东广州日报传媒股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟华强、主管会计工作负责人吴宇及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓骏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告期末比上年度||
||||上年度末||||||
||本报告期末||||||末增减||
||||调整前||调整后||调整后||
|总资产（元）|4,570,742,449.95||4,690,007,479.37||4,690,007,479.37||-2.54%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,729,108,404.49||||3,782,781,464.68||||
||||3,782,781,464.68||||-1.42%||
|（元）|||||||||
|||||||||年初至报|
|||||本报告期|||||
|||||||||告期末比|
|||上年同期||比上年同|年初至报|上年同期|||
||本报告期|||||||上年同期|
|||||期增减|告期末||||
|||||||||增减|
|||调整前|调整后|调整后||调整前|调整后|调整后|
||224,866,359.79|255,378,54|255,212,322.49||656,069,483.20|757,172,98|754,103,886.18||
|营业收入（元）||||-11.89%||||-13.00%|
|||8.27||||4.11|||
|归属于上市公司股东的净利润|-5,115,154.76|-157,452,7|-23,739,913.99||-55,267,423.86|-240,745,6|-131,080,461.38||
|||||78.45%||||57.84%|
|（元）||17.96||||50.97|||
|归属于上市公司股东的扣除非经|1,737,401.|-146,683,4|-12,970,62||-23,053,86|-214,597,9|-104,932,7||
|||||113.39%||||78.03%|
|常性损益的净利润（元）|82|30.99|7.02||9.92|69.37|79.78||
|经营活动产生的现金流量净额|-134,109,0|||-37,267.16|-165,397,688.08|-209,611,2|-209,611,222.56||
|||360,826.77|360,826.77|||||21.09%|
|（元）|45.95|||%||22.56|||
|基本每股收益（元/股）|-0.0044|-0.1356|-0.0204|78.43%|-0.0476|-0.2074|-0.1129|57.84%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0044|-0.1356|-0.0204|78.43%|-0.0476|-0.2074|-0.1129|57.84%|
|||||增加0.54||||增加2.25|
|加权平均净资产收益率|-0.14%|-4.19%|-0.68%||-1.47%|-6.40%|-3.72%||
|||||个百分点||||个百分点|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2017年4月17日，经广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司2014年度、2015年度的重大会计差错进行更正。因2014年度、2015年度重大会计差错更正的事项在2016年度财务报告公告的同时进行，所以不影响2016年度的财务数据，但影响到公司之前已披露的2016
年第三季度财务数据，所以依据企业会计准则的规定，并经公司第九届董事会第十一次会议批准，对2016年第三季度财务
报表的重大会计差错进行更正，具体内容详见公司2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（2017-050）、《广
东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》（2017-051）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于2016年度中期财务信息更正的公告》（2017-053）等相关公告。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|6,069,521.99|主要是出售房产利得|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||0.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||主要是香榭丽的未决诉讼预计|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-29,804,061.65||
|||损失，赔偿金|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,408,370.85||
|减：所得税影响额|103.76||
|少数股东权益影响额（税后）|70,539.67||
|合计|-32,213,553.94|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||51,531|||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|广州传媒控股有限公司|国有法人||47.46%|551,070,451||0||||
|广州大洋实业投资有限公司|国有法人||18.21%|211,407,711||0||||
||||||||冻结||14,560,000|
|叶玫|境内自然人||1.05%|12,170,674||12,170,674|冻结||12,170,674|
||||||||质押||5,530,674|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|福建省华兴集团有限责任公司|国有法人|1.02%|11,860,954|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.71%|8,277,600|0|||
|林联丰（上海）投资管理有限公司|境内非国有法人|0.60%|6,995,865|0|||
|上海埃得伟信投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.40%|4,679,666|4,679,666|冻结|4,679,666|
||||||质押|71,666|
|欧阳江|境内自然人|0.35%|4,017,675|0|||
|范亮亮|境内自然人|0.30%|3,536,200|0|||
|乔旭东|境内自然人|0.29%|3,342,618|3,342,618|冻结|3,342,617|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广州传媒控股有限公司||551,070,451|||人民币普通股|551,070,451|
|广州大洋实业投资有限公司||211,407,711|||人民币普通股|211,407,711|
|福建省华兴集团有限责任公司||11,860,954|||人民币普通股|11,860,954|
|中央汇金资产管理有限责任公司||8,277,600|||人民币普通股|8,277,600|
|林联丰（上海）投资管理有限公司||6,995,865|||人民币普通股|6,995,865|
|欧阳江||4,017,675|||人民币普通股|4,017,675|
|范亮亮||3,536,200|||人民币普通股|3,536,200|
|李力华||3,034,759|||人民币普通股|3,034,759|
|凌健||2,978,315|||人民币普通股|2,978,315|
|刘淑芳||2,172,040|||人民币普通股|2,172,040|
|||1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||动人；2. 叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3. 其他股东|||||
|说明|||||||
|||之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||李力华通过投资者信用账户持有公司股份3,034,759股，刘淑芳通过投资者信用账户持|||||
|业务情况说明（如有）||有公司股份2,172,040股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司货币资金比年初下降37.97%，主要用于购买理财产品、采购材料、支付建北大厦税费。
2、报告期末，公司应收票据比年初上升106.57%，主要是银行承兑汇票增加。
3、报告期末，公司预付款项比年初下降36.24%，主要是已预付款的材料陆续入库，预付款项减少。
4、报告期末，公司应收股利比年初下降50.00%，主要是收到参股公司已宣告发放的股利。
5、报告期末，公司存货比年初上升43.77%，主要是根据对原材料价格走势预判，提前做好库存准备，从而增加原材料采购。
6、报告期末，公司一年内到期的非流动资产比年初下降33.41%，主要是公司部分长期待摊费用摊销。
7、报告期末，公司在建工程比年初下降64.27%，主要是在建工程转入固定资产。
8、报告期末，公司无形资产比年初上升1650.12%，主要是取得广州市海珠区琶洲互联网创新聚集区AH040246地块不动产权证书，转入无形资产。
9、报告期末，公司长期待摊费用比年初下降39.33%，主要是公司待摊费用在受益期按会计政策摊销。
10、报告期末，公司其他非流动资产比年初下降87.89%，主要是取得广州市海珠区琶洲互联网创新聚集区AH040246地块不动产权证书，转入无形资产。
11、报告期末，公司应付职工薪酬比年初下降39.83%，主要是公司支付了上年末预提的职工年终奖。
12、报告期末，公司应交税费比年初下降34.49%，主要是支付出售建北大厦的土地增值税。
13、报告期末，公司应付利息比年初上升78.98%，主要是计提香榭丽的银行贷款利息。
14、报告期末，公司其他流动负债比年初下降62.72%，主要是支付了上年末预提的费用。
15、报告期末，公司预计负债比年初上升128.59%，主要是香榭丽未决诉讼的预计损失。
16、报告期末，公司其他综合收益比年初下降40.92%，主要是汇率变动导致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末，公司财务费用同比上升62.13%，主要是公司银行存款减少，相应的利息收入减少。
2、年初至报告期末，公司资产减值损失同比下降53.50%，主要是香榭丽无大额资产减值损失。
3、年初至报告期末，公司投资收益同比上升83.83%，主要是购买理财产品本金增加，利息收益同比增加。
4、年初至报告期末，公司其他收益同比上升100%，主要是财政部于2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助也要求按照修订后的准则进行调整。
5、年初至报告期末，公司营业外收入同比上升90.26%，主要是公司处置部分房产。
6、年初至报告期末，公司营业外支出同比上升34.12%，主要是香榭丽未决诉讼的预计损失。
7、年初至报告期末，公司所得税费用同比下降99.91%，主要是上年香榭丽冲销原确认的递延所得税资产，本年无此项。
8、年初至报告期末，公司其他综合收益的税后净额-外币财务报表折算差额同比下降277.12%，主要是汇率变动导致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比下降140.77%，主要是本年度公司购买理财产品未到期。
2、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比上升141.44%，主要是上年同期支付银行贷款利息，本年无此项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）关于公司之子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”、“香榭丽”）所涉重要事项基本情况、报告期内相关进展、后续工作计划及对公司的影响
1.香榭丽公司所涉重要事项基本情况
（1）发行股份及支付现金购买资产基本情况
2013年10月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》等相关议案；2013年11月26日，本次发行股份及支付现金购买资产事项经公司股东大会审议通过；2014年5月22日，公司收到中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》，本次发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会核准后实施。公司及公司之全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）以发行股份与支付现金相结合的方式向叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）（以下简称“埃得伟信”）等二十名香榭丽公司原股东（简称“交易对方”）购买其持有的香榭丽100%股权。
根据本次交易中公司及新媒体公司与交易对方签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），交易对方承诺香榭丽公司2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683万元、6,870万元和8,156万元。如果香榭丽公司承诺期内任一年度实际实现的净利润额低于交易对方承诺的该年度利润数，补偿义务人有义务按照协议约定向公司及新媒体公司进行补偿。
（2）盈利预测及业绩承诺完成情况
经公司对2014年度会计差错进行更正并追溯调整后，公司现金及发行股份购买资产2014年度实现归属于母公司股东的净利润-15,365.57万元（扣除非经常性损益），完成了重组时盈利预测的-270.38%。交易对方对于香榭丽2014年度的业绩承诺未能实现，依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿。另外，根据公司2014年年度分红方案，每10股派0.30元人民币（含税），以资本公积转增股本每10股转增6股。该事项经股东大会通过并实施完毕，补偿数量也相应调整。
鉴于叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或（和）现金补偿存在不确定性。
经公司对2015年度会计差错进行更正并追溯调整后，公司现金及发行股份购买资产2015年度实现归属于母公司股东的净利润-13,349.32万元（扣除非经常性损益），完成率为-194.32%，未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿。叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或（和）现金补偿存在不确定性。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于2016年度未实现现金及发行股份购买资产业绩承诺情况说明的专项审核报告》，公司现金及发行股份购买资产2016年度实现归属于母公司股东的净利润-11,720.73万元（扣除非经常性损益），完成率为-143.71%，未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，盈利预测补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿，补偿的股份数和现金金额参见《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司现金及发行股份购买资产未完2016年度业绩承诺的说明及致歉公告》（2017-017）。鉴于叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或（和）现金补偿存在不确定性。
（3）香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉情况
2016年3月15日，公司收到广州市公安机关的《立案告知书》，被告知叶玫等人涉嫌合同诈骗已被立案，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）。
叶玫系香榭丽公司原第一大股东、原法定代表人，是粤传媒签订《现金及发行股份购买资产协议》的主要
交易对方。在粤传媒完成对香榭丽的收购后，叶玫继续担任香榭丽公司的总经理。
香榭丽公司董事长兼副总经理李名智，因涉嫌贿赂犯罪，已于2016年6月12日被广州市人民检察院对其立案侦查，并于同日对其采取刑事拘留强制措施，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）。
公司于2017年5月25日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032），香榭丽公司收到《广东省广州市人民检察院起诉书》（穗检公二刑诉〔2017〕59号），广州市人民检察院就被告单位香榭丽，被告人叶玫、乔旭东、周思海合同诈骗犯罪；被告单位香榭丽，被告人叶玫、乔旭东、周思海虚开增值税专用发票罪；被告单位香榭丽、被告人叶玫单位行贿罪提起公诉。
（4）香榭丽公司相关诉讼及对外担保情况
关于香榭丽公司涉及的多起诉讼、仲裁及担保案件以及香榭丽非原告或被告但与香榭丽原股东相关的其他诉讼（蓝岛案），公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，详见后表。
（5）香榭丽公司破产申请情况
公司于2016年9月5日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的议案》；于2016年9月21日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司向法院申请破产清算的议案》，同意香榭丽公司作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭丽公司于2016年9月22日召开股东会，同意其作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算，并已于2016年9月26日向上海市静安区人民法院提交破产申请材料，尚待法院审核。
2.报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况
（1）盈利承诺追偿进展情况
报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。
公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。
公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。
截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
（2）香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况
截至本报告披露日，香榭丽公司尚未收到司法机关出具及送达的除《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）以及《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032）涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如公司收到相关文件，将及时履行信息披露义务。
（3）香榭丽公司相关诉讼及对外担保进展情况
报告期内，公司每月初披露截至上月末的香榭丽公司相关诉讼及对外担保进展情况，具体详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（4）关于公司将所持有的香榭丽公司98.61%股权转让给广州同乐投资有限责任公司（以下简称“同乐投资”）的相关情况
公司于2017年9月25日召开第九届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于公司向关联方转让子公司股权的议案》，董事凌峰女士因在关联方任职，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见。公司与同乐投资签署了《上海香榭丽广告传媒有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司将所持有的香榭丽公司98.61%的股权转让给同乐投资。详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（2017-060）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于向关联方转让子公司股权的公告》（2017-061）及《广东广州日报传媒股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（2017-064）等相关公告。
公司于2017年10月11日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方转让子公司股权的议案》。该议案由非关联股东（或股东代理人）表决通过，关联股东（或股东代理人）对该议案回避表决。详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》（2017-066）等相关公告。
2017年10月16日，公司收到香榭丽公司通知，香榭丽公司已完成相关工商变更手续，并取得上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于上海香榭丽广告传媒有限公司完成工商变更的公告》（2017-068）。
3.后续工作计划及解决方案
（1）推进盈利承诺追偿工作
公司将继续积极推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。
（2）香榭丽股权转让后续工作
公司将根据《股权转让协议》的约定协助同乐投资依法处理香榭丽公司停止经营、申请破产、诉讼仲裁和员工安置等事宜。
（3）严格履行信息披露义务
公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定，履行信息披露义务，及时披露盈利承诺追偿等相关工作进展。
4.香榭丽相关事项对公司的影响
关于香榭丽公司相关诉讼事项对公司影响，详见公司2017年10月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-065）之“四、本次公告的诉讼及对外担保对公司本期利润或期后利润等的影响”。
公司向同乐投资转让香榭丽公司98.61%的股权交易已完成，该事项将对公司财务状况、经营成果有积极影响，有助公司提高偿债能力、降低财务风险、优化资产结构，提高公司整体经营效益。
（二）关于公司被中国证监会立案调查的基本情况及对公司的影响
公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《上市规则》的相关规定，公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，详见后表。
截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》履行信息披露义务。目前公司的经营情况正常。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|蓝岛案||《广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第二十三次会|
||2015年12月19日||
|||议决议公告》（2015-056）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于深圳证券交易所对公司|
||2016年05月26日||
|||2015年年报问询函的回复公告》（2016-041）|
|上海香榭丽广告传媒有限公司总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案||详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨|
||2016年03月17日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限|
|||公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告 》（2016-013）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于深圳证券交易所对公司|
||2016年05月26日||
|||2015年年报问询函的回复公告》（2016-041）|
|上海香榭丽广告传媒有限公司董事长兼副总经理李名智因涉嫌贿赂犯罪被检察机关立案侦查并采取刑事拘留强制措施||详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨|
|||潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限|
||2016年06月25日||
|||公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》|
|||（2016-044）|
|经审计，上海香榭丽广告传媒有限公司出现严重资不抵债。为减少亏损，维护公司和股东合法权益，香榭丽拟以债务人身份向其住所地人民法院申请破产清算。|||
|||详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨|
|||潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限|
||2016年09月06日||
|||公司关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申|
|||请破产清算的公告》（2016-065）|
|上海香榭丽广告传媒有限公司相关诉讼及对外担保进展情况||《广东广州日报传媒股份有限公司2015年年度报告》之“第五节|
||2016年04月22日|重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”、“十八、其他重大事|
|||项的说明”。|
|||详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨|
|||潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限|
||2016年09月06日||
|||公司关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外|
|||担保进展情况的公告》（2016-068）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2016年10月13日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-073）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2016年11月09日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-080）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2016年12月08日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-085）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年01月07日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-001）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年02月09日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-004）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年03月08日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-007）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年04月07日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-011）|

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年05月09日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-028）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年06月08日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-033）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年07月07日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-041）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年08月10日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-047）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年09月08日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-058）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽|
||2017年10月10日||
|||广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-065）|
|中国证监会对公司的立案调查进展及风险提示||《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理|
||2016年10月20日||
|||委员会调查通知书的公告》（2016-074）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于股票存在被暂停上市风|
||2016年10月20日||
|||险的提示性公告》（2016-075）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风|
||2016年11月18日||
|||险提示公告》（2016-083）|
|||《广东广州日报传媒股 份有限公司关于立案调查事项进展暨风|
||2016年12月17日||
|||险提示公告》（2016-087）|
|||《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险|
||2017年01月17日||
|||提示公告》（2017-002）|
|||《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险|
||2017年02月18日||
|||提示公告》（2017-005）|
|||《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险|
||2017年03月18日||
|||提示公告》（2017-008）|
|||《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险|
||2017年04月15日||
|||提示公告》（2017-012）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司公司关于立案调查事项进展|
||2017年05月18日||
|||暨风险提示公告》（2017-031）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司公司关于立案调查事项进展|
||2017年06月16日||
|||暨风险提示公告》（2017-035）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司公司关于立案调查事项进展|
||2017年07月15日||
|||暨风险提示公告》（2017-045）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司公司关于立案调查事项进展|
||2017年08月15日||
|||暨风险提示公告》（2017-049）|
||2017年09月16日|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风|

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|||险提示公告》（2017-059）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风|
||2017年10月14日||
|||险提示公告》（2017-067）|
|公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案||《广东广州日报传媒股份有限公司关于深圳证券交易所对公司|
||2017年05月09日||
|||2016年年报问询函的回复公告》（2017-027）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知|
||2017年05月18日||
|||书的公告》（2017-030）|
|香榭丽公司、叶玫、乔旭东、周思海被广东省广州市人民检察院提起公诉|||
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到|
||2017年05月25日||
|||检察院起诉书的公告》（2017-032）|
|公司向广州同乐投资有限责任公司转让公司持有的香榭丽公司98.61%的股权||《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十三次会议|
||2017年09月26日||
|||决议公告》（2017-060）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于向关联方转让子公司股|
||2017年09月26日||
|||权的公告》（2017-061）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于深圳证券交易所问询函|
||2017年09月30日||
|||的回复公告》（2017-064）|
|||《广东广州日报传媒股份有限公司关于上海香榭丽广告传媒有|
||2017年10月18日||
|||限公司完成工商变更的公告》（2017-068）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||广州日报社、||||||
||广州传媒控||||||
||||完善上市公||||
||股有限公司、|||||严格履行承|
||||司的分红制||长期履行||
||广州大洋实|||||诺事项|
||||度的承诺||||
||业投资有限||||||
||公司||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||1.对于标的资||||
|||关于同业竞|产产权清晰||||
||广州日报社、||||||
|||争、关联交|完整的承诺。|2010年08月||严格履行承|
||广州传媒控||||长期履行||
|||易、资金占用|2.关于广州日|13日||诺事项|
||股有限公司||||||
|||方面的承诺|报社授权本||||
||||公司独家经||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||营相关报刊、||||
||||杂志经营业||||
||||务的承诺。3.||||
||||关于避免同||||
||||业竞争的承||||
||||诺。4.关于广||||
||||告发布费比||||
||||例调整的承||||
||||诺。5.关于上||||
||||市公司新设||||
||||报刊的承诺。||||
||||6.关于广州日||||
||||报社和系列||||
||||报社、杂志社||||
||||正在进行中||||
||||的诉讼、仲裁||||
||||和执行的承||||
||||诺。7.对于标||||
||||的资产税务||||
||||风险的承诺。||||
||||8.上市公司独||||
||||立性承诺。 9.||||
||||关于规范关||||
||||联交易的承||||
||||诺。10.对于房||||
||||产租赁问题||||
||||的承诺。||||
|||||||履行中（注：|
|||||||待赢周刊开|
||广州日报社、||关于广州赢||||
|||||2014年04月||始盈利并摆|
||广州传媒控||周刊股权处||长期履行||
|||||18日||脱资不抵债|
||股有限公司||置的承诺||||
|||||||状态再考虑|
|||||||收购其股权）|
||||交易对方关|||履行中（注：|
||||于股票锁定|||叶玫等人的|
||叶玫、乔旭东||期的承诺：叶|||部分公司股|
||和上海埃得||玫、乔旭东和|||票存在质押|
|||||2013年10月|2017年7月1||
||伟信投资中||上海埃得伟|||及被司法冻|
|||||25日|日||
||心（有限合||信投资中心|||结的情况，|
||伙）||（有限合伙）|||对承诺履行|
||||三名股东承|||有不确定性|
||||诺自本次交|||的影响）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||易所获股份||||
||||自股份发行||||
||||结束之日起||||
||||三十六个月||||
||||内不得转让。||||
||||任职期限的||||
||||承诺：叶玫承||||
||||诺自标的资||||
||||产交割日起，||||
||||仍在标的公||||
||||司或粤传媒||||
||||任职不少于||||
||||60个月，并与||||
||||标的公司或||||
||||粤传媒签订||||
||||期限不低于|||履行中（注：|
||||60个月的《劳|||叶玫目前被|
||||动合同》，且|2013年10月|2019年6月|检察机关提|
||叶玫||||||
||||在标的公司|25日|20日|起公诉，存在|
||||或粤传媒不|||不能履职的|
||||违反相关劳|||风险）|
||||动法律法规||||
||||的前提下，叶||||
||||玫女士不得||||
||||单方解除与||||
||||标的公司的||||
||||劳动合同。如||||
||||违反任职期||||
||||限承诺，将承||||
||||担相应的赔||||
||||偿责任。||||
||||交易对方关||||
||叶玫、乔旭|||2013年10月|2019年6月||
||||于避免同业|||履行中|
||东、埃得伟信|||25日|20日||
||||竞争的承诺||||
|||||||履行中（注：|
|||||||该承诺中关|
||||交易对方关|||于标的资产|
||叶玫等20位||于交易标的|2013年10月||不存在尚未|
||||||长期履行||
||股东||合法合规的|25日||了结或可预|
||||承诺|||见的重大诉|
|||||||讼、仲裁或处|
|||||||罚的承诺存|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||||在履行的不|
|||||||确定性。参见|
|||||||公司在指定|
|||||||信息披露媒|
|||||||体刊载的香|
|||||||榭丽公司诉|
|||||||讼相关公告）|
||||规范和减少||||
||叶玫等20名|||2013年10月|||
||||关联交易的||长期履行|履行中|
||股东|||25日|||
||||承诺||||
|||||||履行中（注：|
|||||||公司根据协|
||叶玫、乔旭东||应收账款回|2013年11月|2018年12月|议的相关规|
||和埃得伟信||收承诺|26日|31日|定，将采取积|
|||||||极措施进行|
|||||||追偿）|
|||||||履行中（注：|
||粤传媒、香榭|||||公司根据协|
||||增资及增资||||
||丽、叶玫、乔|||2013年10月|2016年12月|议的相关规|
||||资金的盈利||||
||旭东和埃得|||25日|31日|定，将采取积|
||||承诺||||
||伟信|||||极措施进行|
|||||||追偿）|
||||交易对方关||||
||||于标的公司||||
||||业绩的承诺||||
||||及补偿安排：||||
||||叶玫等20位|||履行中(注：叶|
||||股东在《现金|||玫等人的部|
||||及发行股份|||分公司股票|
||||购买资产协|||存在被质押|
||||议》和《盈利|||和司法冻结|
||叶玫等20位||预测补偿协|2013年10月|2016年12月|的情况，有可|
||股东||议》中承诺，|25日|31日|能导致盈利|
||||香榭丽2014|||预测实现情|
||||年、2015年、|||况的股票或/|
||||2016年扣除|||和现金补偿|
||||非经常性损|||存在不确定|
||||益后归属于|||性。)|
||||母公司股东||||
||||的净利润分||||
||||别不低于||||
||||5,683万元、||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||6,870万元、||||
||||8,156万元。||||
||||如果实际净||||
||||利润低于上||||
||||述承诺净利||||
||||润，则交易对||||
||||方将按照签||||
||||署的《盈利预||||
||||测补偿协议》||||
||||的规定进行||||
||||补偿。||||
||||自本承诺函||||
||||签署之日起||||
||||至2020年7||||
||||月1日期间不||||
||||以任何方式||||
||||直接或间接||||
||||转让、出售或||||
||||处置本人/本||||
||||公司目前所||||
||||||2020年7月1||
||叶玫、乔旭东||持有的公司|2017年06月|||
||||||日或公司决|履行中|
||和埃得伟信||的全部或部|09日|||
||||||定的日期||
||||分股份，并同||||
||||意将本人/本||||
||||公司所持有||||
||||的公司的全||||
||||部股份的限||||
||||售期延长至||||
||||2020年7月1||||
||||日或公司决||||
||||定的日期。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||拟自2017年9||||
||||月1日起18||||
||广州传媒控||||||
||||个月内，通过||||
||股有限公司||||||
||||深圳证券交||||
||及其一致行|||2017年08月|2019年2月||
|其他对公司中小股东所作承诺||增持承诺|易所以集中|||履行中|
||动人广州大|||11日|28日||
||||竞价的方式||||
||洋实业投资||||||
||||增持广东广||||
||有限公司||||||
||||州日报传媒||||
||||股份有限公||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||司股票不低||||
||||于2,000,000||||
||||股（占公司现||||
||||有股本总数||||
||||的0.172%），||||
||||不超过||||
||||23,221,163股||||
||||（占公司现||||
||||有股本总数||||
||||的2%）。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无。||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-70.98%|至|-21.91%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||5,500|至|14,800|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|18,953.67|||
||一方面，公司于2017年10月11日召开2017年第二次临时股东大会，审|||
||议通过了《关于公司向关联方转让子公司股权的议案》。本次交易完成后，|||
||将减少公司负债，增加所有者权益，对公司财务状况、经营成果有积极影|||
|业绩变动的原因说明||||
||响，提高公司整体经营效益，完成本次交易后预计公司将实现盈利；另一|||
||方面，受传统纸媒经营效益下滑以及去年同期获政府补助3.5亿元影响，|||
||预计2017年度业绩同比有所下滑。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见2017年1月10日刊载于巨潮资讯|
||||网（www.cninfo.com.cn）的《广东广|
|2017年01月06日|实地调研|机构||
||||州日报传媒股份有限公司投资者关系|
||||活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|346,993,144.11|559,403,149.07|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|18,182,455.51|8,802,145.95|
|应收账款|298,335,795.11|317,138,294.85|
|预付款项|42,121,976.19|66,061,709.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|693,276.16|919,976.64|
|应收股利|2,936,545.16|5,873,090.16|
|其他应收款|32,800,187.70|33,863,737.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|127,673,930.58|88,805,633.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|30,540.29|45,864.42|
|其他流动资产|1,615,469,871.80|1,504,924,996.28|
|流动资产合计|2,485,237,722.61|2,585,838,598.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|269,236,500.00|269,236,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|261,067,916.91|262,188,694.39|
|投资性房地产|65,478,977.24|67,706,285.55|
|固定资产|586,875,878.86|582,322,581.07|
|在建工程|8,418,709.62|23,562,510.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|773,633,152.72|44,204,483.92|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,957,605.75|8,171,304.47|
|递延所得税资产|15,080,448.24|15,080,448.24|
|其他非流动资产|100,755,538.00|831,696,073.06|
|非流动资产合计|2,085,504,727.34|2,104,168,881.16|
|资产总计|4,570,742,449.95|4,690,007,479.37|
|流动负债：|||
|短期借款|19,136,911.74|19,603,831.11|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|219,127,631.15|192,426,155.03|
|预收款项|115,023,668.49|154,634,098.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|48,115,296.69|79,969,272.80|
|应交税费|85,153,528.91|129,982,220.60|

||||
|-|-|-|
|应付利息|3,290,433.67|1,838,465.49|
|应付股利|4,269,501.10|4,269,501.10|
|其他应付款|255,748,097.59|243,994,422.14|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|5,225,107.50|14,015,194.01|
|流动负债合计|755,090,176.84|840,733,161.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|40,866,965.17|17,878,166.90|
|递延收益|21,424,211.15|22,839,229.55|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,988,412.75|10,988,412.75|
|非流动负债合计|73,279,589.07|51,705,809.20|
|负债合计|828,369,765.91|892,438,970.27|
|所有者权益：|||
|股本|1,161,058,174.00|1,161,058,174.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,279,766,991.23|1,277,835,896.92|
|减：库存股|||
|其他综合收益|486,084.83|822,815.47|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|296,082,942.96|296,082,942.96|
|一般风险准备|||
|未分配利润|991,714,211.47|1,046,981,635.33|
|归属于母公司所有者权益合计|3,729,108,404.49|3,782,781,464.68|
|少数股东权益|13,264,279.55|14,787,044.42|
|所有者权益合计|3,742,372,684.04|3,797,568,509.10|
|负债和所有者权益总计|4,570,742,449.95|4,690,007,479.37|

法定代表人：钟华强 主管会计工作负责人：吴宇 会计机构负责人：潘晓骏2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|72,241,147.81|139,122,755.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|13,720,412.81|4,172,261.95|
|应收账款|107,259,813.10|101,685,179.74|
|预付款项|2,584,344.38|1,477,310.61|
|应收利息|19,409.11|113,171.04|
|应收股利|2,936,545.16|5,873,090.16|
|其他应收款|261,773,154.69|252,520,189.08|
|存货|41,355,067.65|32,793,488.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|663,159,245.26|289,700,926.14|
|流动资产合计|1,165,049,139.97|827,458,372.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|150,000,000.00|150,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,718,983,178.26|2,719,263,457.50|
|投资性房地产|5,309,544.16|5,414,149.36|

||||
|-|-|-|
|固定资产|316,361,725.06|326,456,940.36|
|在建工程|4,768,726.83|2,062,523.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|734,103,171.96|3,330,375.88|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|71,892.57|108,537.78|
|递延所得税资产|26,778,216.56|26,778,216.56|
|其他非流动资产||741,136,500.00|
|非流动资产合计|3,956,376,455.40|3,974,550,701.25|
|资产总计|5,121,425,595.37|4,802,009,074.13|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|33,867,014.65|24,358,872.69|
|预收款项|786,028.38|776,413.38|
|应付职工薪酬|4,403,987.18|6,300,528.35|
|应交税费|-1,644,151.65|42,733,266.03|
|应付利息|||
|应付股利|1,416,239.89|1,416,239.89|
|其他应付款|605,952,619.62|188,883,338.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|247,726.12|600,389.10|
|流动负债合计|645,029,464.19|265,069,047.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,988,412.75|10,988,412.75|
|非流动负债合计|10,988,412.75|10,988,412.75|
|负债合计|656,017,876.94|276,057,460.37|
|所有者权益：|||
|股本|1,161,058,174.00|1,161,058,174.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,357,339,557.67|2,357,339,557.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|197,534,358.69|197,534,358.69|
|未分配利润|749,475,628.07|810,019,523.40|
|所有者权益合计|4,465,407,718.43|4,525,951,613.76|
|负债和所有者权益总计|5,121,425,595.37|4,802,009,074.13|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|224,866,359.79|255,212,322.49|
|其中：营业收入|224,866,359.79|255,212,322.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|249,275,388.20|273,702,105.97|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|152,014,511.15|184,926,598.30|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,890,184.34|3,422,684.06|
|销售费用|55,089,384.10|59,690,972.44|
|管理费用|37,976,249.69|26,567,237.24|
|财务费用|-26,669.97|-955,598.92|
|资产减值损失|1,331,728.89|50,212.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||21,763,076.34|10,701,560.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||3,574,274.88|15,037.65|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|3,631,234.50||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|985,282.43|-7,788,222.56|
|加：营业外收入|271,039.61|3,857,678.63|
|其中：非流动资产处置利得|-227.63|-2,123.23|
|减：营业外支出|7,123,464.84|13,555,107.74|
|其中：非流动资产处置损失|69,640.25|2,311,415.74|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,867,142.80|-17,485,651.67|
|列）|||
|减：所得税费用|-30,119.05|6,672,348.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,837,023.75|-24,158,000.25|
|归属于母公司所有者的净利润|-5,115,154.76|-23,739,913.99|
|少数股东损益|-721,868.99|-418,086.26|
|六、其他综合收益的税后净额|-187,113.29|-188,974.26|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-187,113.29|-188,974.26|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-187,113.29|-188,974.26|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益||-237,120.43|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-187,113.29|48,146.17|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-6,024,137.04|-24,346,974.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-5,302,268.05|-23,928,888.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-721,868.99|-418,086.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0044|-0.0204|
|（二）稀释每股收益|-0.0044|-0.0204|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钟华强 主管会计工作负责人：吴宇 会计机构负责人：潘晓骏4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|53,672,706.95|55,807,455.05|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|51,481,790.11|59,305,687.49|
|税金及附加|22,288.41|228,923.88|
|销售费用|1,826,046.23|2,298,300.59|
|管理费用|28,001,310.51|15,006,493.21|
|财务费用|-658,340.15|-1,916,143.99|
|资产减值损失|0.00|121,007.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,132,398.73|1,481,867.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,771,210.31|-315,502.29|
|业的投资收益|||
|其他收益|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,867,989.43|-17,754,945.99|
|加：营业外收入|118,563.87|189,761.95|
|其中：非流动资产处置利得|-0.35|0.00|
|减：营业外支出|9,785.00|10,196.36|
|其中：非流动资产处置损失|3,885.00|9,337.36|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-15,759,210.56|-17,575,380.40|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,759,210.56|-17,575,380.40|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|-15,759,210.56|-17,575,380.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|656,069,483.20|754,103,886.18|
|其中：营业收入|656,069,483.20|754,103,886.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|745,102,856.19|882,955,631.38|
|其中：营业成本|455,880,082.14|575,243,439.03|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,017,399.73|9,921,270.76|
|销售费用|168,944,864.16|188,600,838.72|
|管理费用|99,663,291.43|84,578,253.42|
|财务费用|-667,382.44|-1,762,172.63|
|资产减值损失|12,264,601.17|26,374,002.08|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||52,448,532.37|28,530,515.26|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||859,263.92|-4,586,564.48|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|10,415,018.40||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-26,169,822.22|-100,321,229.94|
|加：营业外收入|9,930,088.65|5,219,182.68|
|其中：非流动资产处置利得|6,406,763.28||
|减：营业外支出|42,072,999.16|31,368,924.40|
|其中：非流动资产处置损失|337,241.29|2,567,820.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-58,312,732.73|-126,470,971.66|
|列）|||
|减：所得税费用|5,361.69|6,079,734.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-58,318,094.42|-132,550,706.63|
|归属于母公司所有者的净利润|-55,267,423.86|-131,080,461.38|
|少数股东损益|-3,050,670.56|-1,470,245.25|
|六、其他综合收益的税后净额|-336,730.64|190,110.68|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-336,730.64|190,110.68|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-336,730.64|190,110.68|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-336,730.64|190,110.68|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-58,654,825.06|-132,360,595.95|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-55,604,154.50|-130,890,350.70|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,050,670.56|-1,470,245.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0476|-0.1129|
|（二）稀释每股收益|-0.0476|-0.1129|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|158,724,249.17|162,789,097.82|
|减：营业成本|160,993,446.68|166,470,306.43|
|税金及附加|252,366.93|535,932.46|
|销售费用|6,030,517.11|6,407,228.57|
|管理费用|68,163,022.00|43,395,032.90|
|财务费用|-2,388,310.60|-2,300,086.58|
|资产减值损失|5,075,794.42|887,701.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||18,800,752.27|511,476,998.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,393,762.16|-4,795,111.26|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-60,601,835.10|458,869,980.56|
|加：营业外收入|117,063.51|189,261.95|
|其中：非流动资产处置利得|-0.35||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|59,123.74|203,361.56|
|其中：非流动资产处置损失|51,213.63|202,293.87|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-60,543,895.33|458,855,880.95|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-60,543,895.33|458,855,880.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-60,543,895.33|458,855,880.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|649,690,220.48|704,596,792.78|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||2,278.36|
|收到其他与经营活动有关的现金|58,364,668.08|264,262,396.72|
|经营活动现金流入小计|708,054,888.56|968,861,467.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|284,315,910.73|445,594,233.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||315,386,165.22|328,705,527.89|
|金|||
|支付的各项税费|70,844,746.74|37,859,507.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|202,905,753.95|366,313,421.38|
|经营活动现金流出小计|873,452,576.64|1,178,472,690.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-165,397,688.08|-209,611,222.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,702,370,000.00|1,270,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|44,644,632.73|181,596,956.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||7,513,530.38|39,873.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,197.07|15,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,754,529,360.18|1,466,636,829.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||50,498,688.15|41,776,730.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,751,300,000.00|1,309,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||-292,153.23|
|投资活动现金流出小计|1,801,798,688.15|1,350,684,577.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-47,269,327.97|115,952,251.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,059,000.00|1,200,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||1,059,000.00|1,200,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||114,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,059,000.00|115,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|466,919.37|114,396,168.89|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||1,381,125.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||851,444.19|
|筹资活动现金流出小计|466,919.37|116,628,738.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|592,080.63|-1,428,738.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-335,907.80|190,110.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-212,410,843.22|-94,897,598.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|558,511,192.46|530,959,439.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|346,100,349.24|436,061,841.11|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|135,955,882.07|140,262,466.82|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|411,890,110.63|378,656,853.63|
|经营活动现金流入小计|547,845,992.70|518,919,320.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|105,816,873.66|115,108,847.03|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||59,475,234.89|56,507,244.26|
|金|||
|支付的各项税费|44,963,811.56|7,272,992.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,609,060.57|182,357,138.88|
|经营活动现金流出小计|256,864,980.68|361,246,222.69|
|经营活动产生的现金流量净额|290,981,012.02|157,673,097.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|792,500,000.00|540,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|13,818,886.20|41,043,675.34|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,850.00|6,085.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|806,322,736.20|581,049,760.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,879,355.90|25,436,313.09|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,159,306,000.00|574,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,164,185,355.90|599,636,313.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-357,862,619.70|-18,586,552.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|0.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-66,881,607.68|139,086,545.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,122,755.49|65,225,159.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|72,241,147.81|204,311,704.03|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。