汇中仪表股份有限公司
2015年度总经理工作报告
一、公司整体经营情况
近年来中国经济已经进入一个由高速增长向中高速增长过渡的新周期。增长速度进入换挡期，结构调整面临阵痛期，前期刺激政策消化期的“三期”叠加是当前中国经济的阶段性特征，是中国经济在以后很长一段时期都要面临的“新常态”。在这样的背景下，公司经营管理层在董事会领导下，积极落实股东大会、董事会决议事项，在公司全体同仁的共同努力下，集中产品优势，重点以热量计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场，通过调整产品结构，实现了超声水表和超声流量计的快速增长。2015年度公司实现营业收入 21,249.91万元，与去年同期相比增长5.33%；由于公司 2015年 6月募投项目投产使得固定资产折旧、房产税等增加缘故，2015年度实现净利润6,715.79万元，与去年同期相比下降9.68%。
2015年度主要业务回顾：
（1）市场销售方面
报告期内，为进一步提高市场占有率，扩大国内外市场影响力，公司积极参与中外知名行业展，在报告期内，公司相继亮相“第十届中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会”以及在奥地利首都维也纳举办的第 17届欧洲能源周展，预示着公司在国际市场的开拓进入新的发展阶段。
报告期内，为了更好的为客户服务，公司率先进入智慧供水3.0时代，结合多年为供水企业服务的经验及供水企业的实际需求，借助自身产品优势，配合灵活的系统搭建推出定制化的服务。
在内部管理方面，通过建立严格的管理制度和考核机制提升内部管理水平；
通过吸引高级营销人才、转变市场营销理念不断提升营销队伍水平，开创崭新的营销局面，从而确保公司销售的不断增长。
（2）产品生产及材料采购方面
报告期内，公司生产部门通过总结历史成功经验以及不断学习先进的生产管理方法，生产管理工作有跨越式的提升。通过不断强化数据化管理，对生产各道环节精益求精，根据全年生产任务合理规划生产进度，在确保按时发货的前提下，降低员工因季节性销售引起的加班情形从而降低生产成本，同时合理规划库存与生产关系，降低存货占用资金，提高公司资金使用效率。加强对生产员工的技能培训和责任心，不断改进管理方法，降低生产过程中的不合理损耗，从而为公司进一步创造价值。生产部门始终将安全生产纳入日常的管理工作之中，做到随时对车间员工进行安全知识的教育，尤其是对于新进员工，在其上岗时都会在现场对其进行安全知识的讲解。建立完善质量管理制度，要对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，以便做到质量工作事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查。
报告期内，公司采购部门通过帮助原有长期合作伙伴提高管理水平，优化其生产工艺，降低其生产成本，进而降低了公司的原材料采购成本。同时陆续开发一批更具竞争力的新供应商，淘汰部分技术水平低、服务差、价格高的供应商，不断优化供应商结构。另外，对于需求稳定、采购金额较大的部分原材料及配套产品，公司通过采用年度集中招标采购等方式，进一步降低了采购成本。
为持续压缩原材料库存规模，提高原材料库存周转率，公司进一步优化供应链管理水平，一方面以小批、多次、持续的采购方式来降低库存风险，另一方面逐步推行供应商管理库存（VMI）模式，让供应商能够随时跟踪到原材料库存的变化，既能快速响应市场的需求变化，又能有效控制原材料库存规模。
（3）技术研发方面
重视产品研发，不断拓宽领域
报告期内，公司继续加大对研发的投入，对研发机制进行改革，进一步完善研发体系，各项研发工作按进度有条不紊地开展。报告期内发生研发费用 1,111.87万元，同比增长19.35%。取得专利 10项，其中发明专利 1项；建立企
业标准4项。公司建立DN50-DN2000水流量标准装置，为研发仪表流量测试提供保证。产品SCL-90G、92G厂用隔爆兼本安型超声流量计、CRL-G插入式超声热量表取得了防爆电气设备防爆合格证，进一步扩大公司产品在防爆领域的应用。取得了计算机信息系统集成企业资质（三级），并成功将户用超声水表无线远传系统进行应用推广。超声热量表取得了住房和城乡建设部科技发展促进中心的 2015年全国建设行业科技成果推广项目。通过上述活动表明，公司研发能力在不断增强，公司总体竞争能力得到进一步提高。
（4）募投项目方面
公司2014年1月挂牌上市，募集资金总额为人民币 23,934.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 2,934.36万元，实际募集资金净额为人民币 20,999.64万元，用于超声热量表产业化生产基地建设项目和大口径超声水表产业化项目。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山汇中仪表股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
公司募投项目已经于 2015年 6月完工并投入使用，产能的扩大为实现销售的快速增长提供强有了保障。
（5）人力资源方面
报告期内，公司通过加强人才引进、完善人才培养与激励机制等途径，保持公司持续成长动力。
在公司的快速发展过程中，公司实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，优化团队人员结构。报告期内，公司通过多种途径加强人员招聘的广度和深度，保证了公司发展对人才的需求。其中：高级管理人才选用以外部引进与内部培养相结合为原则，既保持公司原有的经营风格，又不断吸收新的经营理念，实现公司经营管理水平的不断提高；大力引进技术带头人和专家型高级技术人
才，充实技术研发队伍，保持公司的核心竞争力；技术工人与中级管理人员以自主培养为主。采用多种培训方式，提高员工技能，建设一支素质过硬、技术一流的员工队伍。在公司日常管理过程中，通过不断完善培训体系，优化、持续推进绩效管理工作以及完善薪酬结构体系，不仅使人才的培养系统化、规范化、科学化，全面提高员工队伍素质，优化整体人才结构。同时建立公平的竞争机制，培养员工工作的计划性和责任心，持续不断地提高企业工作效率，切实实现员工和企业的共创共赢局面。
（6）企业管理方面
随着公司规模的不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，为了防范此类风险，公司于报告期内，全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。
二、公司主营业务及经营情况
1、报告期主营业务收入的构成情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
|||占营业收||占营业收|同比增减|
||金额||金额|||
|||入比重||入比重||
|营业收入合计|212,499,136.12|100%|201,751,411.14|100%|5.33%|
|分产品||||||
|工业超声热量表|10,558,353.85|4.97%|8,740,003.55|4.33%|20.80%|
|楼栋超声热量表|32,999,981.62|15.53%|37,471,444.35|18.57%|-11.93%|
|户用超声热量表|73,576,662.34|34.62%|80,868,238.62|40.08%|-9.02%|
|超声水表|50,297,783.31|23.67%|36,582,184.97|18.13%|37.49%|
|超声流量计|35,786,663.00|16.84%|31,035,311.76|15.38%|15.31%|
|其他|9,279,692.00|4.37%|7,054,227.89|3.51%|31.55%|
|分地区||||||
|华北地区|103,354,440.70|48.64%|103,537,843.59|51.32%|-0.18%|
|华东地区|53,109,899.30|24.99%|39,411,305.90|19.53%|34.76%|
|华中地区|9,803,569.98|4.61%|14,759,518.11|7.32%|-33.58%|
|西南地区|6,137,456.82|2.89%|4,653,394.47|2.31%|31.89%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|西北地区|12,922,721.30|6.08%|16,428,179.35|8.14%|-21.34%|
|东北地区|20,022,007.35|9.42%|17,850,155.68|8.85%|12.17%|
|华南地区|5,876,902.60|2.77%|4,528,705.12|2.24%|29.77%|
|境外|1,272,138.07|0.60%|582,308.92|0.29%|118.46%|

2、公司主要客户情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|27,486,363.53|12.93%|
|2|第二名|6,279,051.75|2.95%|
|3|第三名|6,071,521.41|2.86%|
|4|第四名|5,649,721.79|2.66%|
|5|第五名|4,734,598.31|2.23%|
|合计||50,221,256.79|23.63%|

三、公司主要财务数据分析
1、成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
|项目||占营业成本||占营业成本|同比增减|
||金额||金额|||
|||比重||比重||
|直接材料|73,829,057.86|87.44%|69,672,063.99|88.54%|-1.10%|
|直接人工|4,316,740.19|5.11%|3,801,726.00|4.83%|0.28%|
|制造费用|6,291,765.43|7.45%|5,217,389.43|6.63%|0.82%|
|合计|84,437,563.48|100.00%|78,691,179.42|100.00%||

2、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|28,228,862.66|24,468,813.90|15.37%|主要系加大市场拓展力度。|
||35,555,828.22|28,152,556.80||主要系募投项目投产后固定资|
|管理费用|||26.30%|产折旧、房产税增加以及研发投|
|||||入大幅度增加所致。|
||-3,073,854.32|-5,540,428.39||主要系随着募集资金投入导致|
|财务费用|||-44.52%||
|||||存款利息减少所致。|

3、研发投入
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2014年|2013年|
|研发人员数量（人）|41|51|46|
|研发人员数量占比|12.00%|14.45%|13.60%|
|研发投入金额（元）|11,118,738.10|9,315,772.44|9,076,420.41|
|研发投入占营业收入比例|5.23%|4.62%|4.95%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入的比||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|例||||
|资本化研发支出占当期净利润的||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|比重||||

4、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|230,877,214.13|224,047,282.01|3.05%|
|经营活动现金流出小计|170,184,556.90|162,073,500.77|5.00%|
|经营活动产生的现金流量净额|60,692,657.23|61,973,781.24|-2.07%|
|投资活动现金流入小计|66,638,610.98|15,320,876.54|334.95%|
|投资活动现金流出小计|253,281,631.20|139,680,849.75|81.33%|
|投资活动产生的现金流量净额|-186,643,020.22|-124,359,973.21|-50.08%|
|筹资活动现金流入小计|346,977.83|440,303,544.84|-99.92%|
|筹资活动现金流出小计|13,796,919.23|238,265,616.91|-94.21%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-13,449,941.40|202,037,927.93|-106.66%|
|现金及现金等价物净增加额|-139,400,304.39|139,651,735.96|-199.82%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
（1）投资活动现金流入同比增加334.95%，主要原因系本期购买的理财产品较上期增加使得到期收回的理财产品金额增加,同时收回年初三个月以上到期定期存款所致。
（2）投资活动现金流出同比增加81.33%，主要原因系本期购买的理财产品较上期增加，同时三个月以上到期的定期存款较大幅度增加所致。
（3）筹资活动现金流入同比减少99.92%，主要原因系2014年1月首次公开发
行新股收到募集资金以及代收老股东股票转让款使得本期同比减少所致。
（4）筹资活动现金流出同比减少94.21%，主要原因系2014年1月向老股东支付代收的老股东股票转让款使得本期同比减少所致。
四、公司未来发展的展望
公司始终坚持“创新是汇中的灵魂”这一企业理念，并在这一理念的基础上提出了公司未来的发展战略，该战略在未来几年内的具体实施规划分为技术创新、成果产业化、市场开发、团队建设四个方面：
1、技术创新规划
（1）加强以企业技术中心为核心的自主知识产权体系建设
积极建立自主创新基础平台，努力开发具有自主知识产权的关键技术，不断为产业技术升级和产品结构调整提供技术支持。加快科技成果的转化，在新产品和新工艺的技术创新能力、重大生产装备水平等方面达到国内国际先进水平。增强主导产品的市场竞争力，并积极参与国际市场竞争。
（2）加强人才机制建设
技术中心要继续广泛引进各类高素质人才，进一步增强科技创新的后劲。加大人力资源的管理与配置，健全人才创新激励机制。为员工提供适合其发展的平台，充分调动其积极性，最大限度的发挥个人潜能。建立完善的员工培训制度，保证科技队伍整体素质的不断提高。
（3）加快信息化建设
注重技术创新信息网络建设，完善信息系统管理，通过信息化建设促进技术中心研发、设计、制造、管理、采购、销售等方面信息的汇总集成，实现资源的优化配置和高效应用。
（4）大力推动专利战略和商标战略
增强专利、商标意识，制定专利、商标发展战略。建立健全企业技术保密制度。增强法律意识，利用法律加大自主知识产权保护力度。
（5）加快产学研联盟及科研基地建设
牢固树立客户是“上帝”，一切服务客户的思想，增强与国内知名院校及主要大型用户的合作，促进产学研联盟的形成。对行业共性、关键性、前瞻性技术进
行联合开发。并实现产业化，建立重大关键技术的联合开发、成果共享和技术扩散机制。
2、创新成果产业化规划
超声热量表、超声水表和超声流量计是目前公司创新成果产业化的核心支撑产品。通过募投项目的实施，将进一步促进公司产品的结构升级，扩大市场占有率，提高公司的整体盈利能力。
3、市场开发规划
未来几年内，公司将集中产品优势，重点以热量计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场。在保持供水、供热、钢铁、冶金等优势行业客户的基础上，向水利、钢铁、冶金、煤炭、化工等行业领域深入拓展。未来，公司将通过完善产品定位、加强队伍建设、拓展营销渠道来实现市场开发的目标。
（1）完善产品定位
以国家节能减排的政策方针为发展契机，继续扩大原有超声热量表的市场份额，在巩固和维护好原有市场的基础上，不断开发新的客户资源，提高超声热量表的市场份额。
在供水贸易结算领域，在原有产品性能的基础上，对原有产品性能做进一步技术更新与改造，提升产品性价比的同时建立多层次价格体系，满足高、中、低端的客户需求，从而达到扩大市场占有率的目的。
在工艺计量与过程控制领域，开发流量计量与热量计量相结合的过程控制检测系统，将超声测流产品的营销服务手段前移，实现系统工程与行业需求的对接，在工业应用领域中通过超声测流产品的系统工程全面实现先进技术与过程控制的完美融合。
（2）加强队伍建设
营销队伍建设以能更快响应客户需求为方针，构建以支撑公司战略目标实现为导向的营销队伍建设方案，以培养专业、高效、富有战斗力的营销队伍为目标。
通过多层次多形式的薪酬激励与培训考核方式，提升营销队伍的整体素质，通过现代营销理念及汇中企业文化的渗透，不断提高并保持营销队伍的激情，吸引和
留住优秀营销人才。
（3）拓展营销渠道
完善以直销、分销、代理、合作等多形式并存的营销渠道建设模式，以满足客户需求为目标，打造渠道标准化管理流程。通过科学、有效、规范的手段，依托公司技术实力，以质量和性能竞争替代价格竞争，平衡、维护好客户关系。以项目管理和客户资源开发为核心，通过组织化的运营方式，流程标准化的工作方法，数字化的分析系统，提升营销项目的成功率和客户资源开发能力。在大客户开发和维护上，以更优的服务标准和组织架构，提升客户满意度。
4、团队建设规划
公司通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设。公司将通过引进国内外同行业高端科研和管理人才，带动公司管理水平和自主研发能力的进一步提高。加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制。
各部门有责任培养适应企业发展的人才，加强管理人员与员工的交流与沟通，鼓励和支持管理人员在提高员工归属感方面所做的工作，并将此作为管理人员年终考核的依据之一。管理人员应当支持和鼓励员工提出合理化建议，并给予适当奖励。针对管理人员的合理化建议，依据实施效果，公司将给予适当奖励。
汇中仪表股份有限公司总经理 苏志强
2016年3月31日