公司代码：603958 公司简称：哈森股份
哈森商贸（中国）股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|陈芳德|工作原因|陈玉珍|
|董事|陈志贤|工作原因|陈玉珍|
|独立董事|万华林|工作原因|徐西华|

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人（会计主管人员）杨楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第八次会议审议，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 54第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 57第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 58第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、哈森股份|指|哈森商贸（中国）股份有限公司|
|珍兴国际、控股股东|指|珍兴国际股份有限公司|
|HARRISON (BVI)|指|HARRISON SHOES INT’L CO.,LTD.（珍兴国际之母公司）|
|昆山珍实|指|昆山珍实投资咨询有限公司|
|昆山珍兴|指|昆山珍兴鞋业有限公司|
|深圳珍兴|指|深圳珍兴鞋业有限公司|
|深圳哈森|指|哈森鞋业（深圳）有限公司|
|抚州珍展|指|抚州珍展鞋业有限公司|
|西藏哈森鞋业|指|西藏哈森鞋业有限公司|
|西藏哈森商贸|指|西藏哈森商贸有限公司|
|香港哈森|指|哈森商贸（香港）有限公司|
|台湾哈森|指|台湾哈森兴业有限公司|
|上海钧钛|指|上海钧钛电子商务有限公司|
|上海哈森|指|哈森珍兴商贸（上海）有限公司|
|上海萱品|指|上海萱品生物科技有限公司|
|上海涂酷|指|上海涂酷化妆品有限公司|
|上海野兽王国|指|上海野兽王国实业有限公司|
|报告期|指|2018年1-12月|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|哈森商贸（中国）股份有限公司|
|公司的中文简称|哈森股份|
|公司的外文名称|HARSON TRADING (CHINA) CO.,LTD.|
|公司的外文名称缩写|HARSON|
|公司的法定代表人|陈玉珍|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|钱龙宝|倪风云|
|联系地址|江苏省昆山市花桥镇花安路1008号|江苏省昆山市花桥镇花安路1008号|
|电话|0512-57606227|0512-57606227|

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|传真|0512-57606496|0512-57606496|
|电子信箱|hs603958@harson.com.cn|hs603958@harson.com.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层|
|公司注册地址的邮政编码|215332|
|公司办公地址|江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号|
|公司办公地址的邮政编码|215332|
|公司网址|www.harsongroup.com|
|电子信箱|hs603958@harson.com.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券事务办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|哈森股份|603958||

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101|
||签字会计师姓名|边俊豪、王薇|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|长证证券承销保荐有限公司|
||办公地址|北京市西城区金融街17号中国人寿中心607室|
||签字的保荐代表人姓名|何君光、张海峰|
||持续督导的期间|2016年6月29日至2018年12月31日|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|1,347,678,813.40|1,496,871,964.82|-9.97|1,682,455,208.46|
|归属于上市公司股东的净利润|-62,373,999.41|18,171,397.36|-443.25|80,490,224.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-113,938,117.07|-11,766,298.82|不适用|52,817,348.92|
|经营活动产生的现金流量净额|53,933,641.21|84,729,548.57|-36.35|-3,903,125.57|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,013,376,149.36|1,132,271,305.25|-10.50|1,170,623,997.25|
|总资产|1,317,716,727.01|1,437,751,945.99|-8.35|1,488,710,512.30|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|-0.287|0.084|-443.30|0.423|
|稀释每股收益（元／股）|-0.287|0.084|-443.30|0.423|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.524|-0.054|不适用|0.278|
|加权平均净资产收益率（%）|-5.84|1.58|减少7.42个百分点|8.89|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-10.67|-1.03|不适用|5.83|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
公司2018年度出现亏损，主要是由于：
1、公司内销门店数量减少、内销业绩减少；公司外销业务订单持续减少、外销部门发生大额辞退福利，致使外销亏损。
2、公司单项计提应收账款坏账准备8,667,667.04元。
3、公司冲回母公司2016年、2017年确认的递延所得税资产21,692,664.00元，不确认2018年母公司根据税法计算的亏损所得额对应的递延所得税资产-17,180,040.16元，两者合计影响2018年度净利润-38,872,704.16元。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2018年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|396,883,869.53|328,068,559.24|261,529,107.04|361,197,277.59|
|归属于上市公司股东的净利润|36,223,168.77|1,778,530.34|-30,662,466.38|-69,713,232.14|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|13,926,921.63|-8,097,835.36|-34,863,055.97|-84,904,147.37|
|经营活动产生的现金流量净额|66,091,625.26|-9,316,734.68|-14,004,233.31|11,162,983.94|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2018年金额|附注（如适用）|2017年金额|2016年金额|
|非流动资产处置损益|1,901,761.31||15,543,878.41|184,009.46|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|43,762,503.03|收 到 的政 府 补助|8,158,737.93|32,492,022.60|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||721,752.95||
|委托他人投资或管理资产的损|15,765,160.28|购 买 理|9,601,945.21|1,123,473.26|

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|益||财 产 品收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-522,508.01||149,710.20|-216,136.53|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|少数股东权益影响额|1,975,804.40||-13,661.15|-28,699.49|
|所得税影响额|-11,318,603.35||-4,224,667.37|-5,881,793.74|
|合计|51,564,117.66||29,937,696.18|27,672,875.56|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
报告期内公司的主要业务：定位于中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售。通过建立自有的全渠道营销网络，以自有品牌为核心，以代理品牌为补充，满足社会各阶层消费者的鞋类需求。
（二）经营模式
1、销售模式
公司的终端市场分为内销、外销。其中内销部分以公司直营为主、经销加盟为辅，主要通过在大型购物中心、百货商场设立专柜，并结合近年来消费者的消费习惯，坚持融合互联网的全渠道营销管理模式。通过在知名的网络购物平台设立线上店铺，进一步拓宽各品牌产品的销售渠道。
外销部分主要指公司为DANSKO等国际品牌运营企业提供OEM/ODM服务。
2、品牌运营模式
公司根据市场消费者的多极需求，采用多品牌的运营模式，以自有品牌为核心，同时兼顾代理品牌。目前公司拥有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、卡文（COVER）、爱旅儿（ALLER-A）、哈森男鞋（HARSONBUSSINESS）等自有品牌及收购的诺贝达（ROBERTA）品牌（成人女鞋）（详细
说明见第五节、十五（四）其他重大合同,下同)，并代理AS、PIKOLINOS等国外知名品牌的产品。
3、生产模式
公司的产品订单主要依据为消费者实际购买的数据分析和市场消费流行趋势提前预测相结合，产品生产包括自主和外协。自主生产指公司自有品牌哈森、代理品牌ROBERTA等内销品牌的生产以及为国外知名品牌提供OEM/ODM加工。外协生产指公司遴选外协厂家为公司自有品牌及代理品牌ROBERTA产品提供OEM/ODM加工。无论自主和外协，公司都坚持生产计划少量多次，产中严控质量确保品质，力求打造优质产品。
（三）行业情况说明
根据国家统计局公布数据，2018年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%，在限额以上企业商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类增长8.0%，增速比上年增加0.2%。全年网上商品零售额70,198亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%,比重较上年增加3.4%，零售及电商在GDP的贡献中扮演越来越重要的角色。
根据中国皮革协会网上报道，2018年全国皮鞋销售额达600亿美元、产量36亿多双，分别增长5.1%和下降了1%；皮鞋出口6.79亿双，出口收入93亿美元，与2017年相比，出口数量和出口额同比几乎持平。
近年来，随着零售技术的推进及人民群众对美好生活需求的日益增长，国内消费渠道不断扩充、消费需求不断升级，电商渠道得到了的快速发展，传统百货渠道优势下降，主要中高档鞋企不断调整、关闭实体店铺，业绩出现低速增长乃至负增长。在线上渠道快速发展、传统百货渠道优势下降的同时，大型购物中心和城市综合体等不断增加，日益丰富线下渠道。消费零售业进入了深化调整区，未来零售业态将更加丰富，线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不同角色，以满足消费者需求多样化、市场进一步细分的需要。
由于制造成本上升等影响，国内制鞋业的国际分工优势逐渐减弱，而东南亚、中美洲等地的制鞋成本优势突出，拥有廉价劳动力和大量制鞋业基础设施与加工厂。产业及订单向东南亚、中南美洲不断转移，我国皮革行业在欧美市场份额逐步缩小。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。
其中：境外资产5,797,619.15（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.44%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、品牌优势：公司根据消费者的年龄、收入、职业和消费习惯等因素对女皮鞋消费市场进行细分，并借助相对完善的营销网络作为支撑，实施多品牌策略。公司拥有完整的品牌组合，品牌风格各具特点，基本可覆盖女皮鞋全部中、高端细分市场，可满足各类消费群体对中高端皮鞋的购买需求。目前哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、卡文（COVER）、爱旅儿（ALLER-A）、哈森男鞋（HARSONBUSSINESS）等自有品牌及收购的诺贝达（ROBERTA）品牌（成人女鞋）并代理AS、PIKOLINOS等国外知名品牌的产品。其中“哈森”先后被中国皮革协会评为“中国真皮鞋王”、“中国真皮领先鞋王”。经过数十年的市场耕耘，公司旗下品牌均在市场上建立起较高的知名度和美誉度，深得市场和消费者的依赖和喜爱。
2、营销网络优势：在公司持续投入下，目前形成了辐射全国的营销网络体系。在内销市场上，公司以直营为主，经销为辅，同时开展线上、线下营销活动。截止本报告期末，除了在知名网络平台设立线上官方旗舰店外，公司拥有国内实体店铺数1588家，其中直营店铺1292家，经销店铺296家。
3、研发设计优势：公司通过多年的培养，各品牌分别形成一支专业的研发设计团队，并实行差异化的品牌定位和独立的设计研发。各研发设计团队在紧抓市场流行、时尚元素的同时，紧扣品牌定位，坚持原创设计，不断尝试使用最新的材料和面料，根据国内女皮鞋消费市场地区差异等因素进行产品开发，以保证公司研发设计的产品既能紧跟流行趋势、满足消费者需求，又能突出品牌特色。
4、管理和人员优势：公司积极引进和吸收国内外先进的企业管理经验，持续完善管理制度的体系，并结合长期形成的具有哈森特色的企业文化，建立了科学、规范、成熟的企业管理模式，在一定程度上实现运营决策快、管理效率高、终端执行力强。公司的核心管理层在皮鞋行业具有多年的从业经验、并服务公司多年，对皮鞋行业有深刻的认识和理解，具有丰富的品牌营销经验和准确把握流行趋势的能力，为公司的长期稳定发展提供了有力保障。与此同时，公司不断吸收年轻员工加入，梯队互补，形成了一支活泼高效的团队。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入134,767.88万元，同比减少9.97%，实现归属于母公司所有者的净利润-6,237.40万元，同比减少443.25%。
1、内销业务
在内销竞争日益激烈、传统渠道疲弱的环境下，报告期内，公司积极开展线上零售业务，加强与唯品会、京东、天猫等线上渠道的合作，积极开拓线下购物中心渠道，同时对线下商场专柜进行优化调整，关闭调整了一批业绩不佳的门店，使公司净减少门店109家，其中直营店净减少100家。报告期内，公司内销业务实现营业收入122,650.73万元，比上年同期减少8.55%。
2、外销业务
公司外销业务主要在北美市场，为DANSKO等国际品牌运营企业提供OEM/ODM加工。报告期内，受国外品牌客户将采购订单持续向低成本的东南亚、中美洲等地转移的影响，公司外销业务订单继续减少，外销业务收入下滑。公司在努力做好外销业务工作的同时，为适应外销业务规模缩减的现状，对外销单位人员进行了缩简，以提高外销业务的经济效益。报告期内，公司外销业务实现营业收入11,963.26万元、同比减少21.78%。
3、品牌运营
公司实行多品牌战略，拥有哈森、卡迪娜等自有品牌及收购的ROBERTA品牌（成人女鞋），代理AS、PIKOLINOS等国际品牌。通过长期的品牌运营，使各品牌具有较高品牌认知度、美誉度，并形成特有的品牌风格，覆盖中高端鞋类细分市场。报告期内，公司在做好核心品牌哈森、卡迪娜、ROBERTA运营的同时，通过大力拓展PIKOLINOS等品牌的运营，提升公司整体品牌实力，并通过设立卡迪娜品牌生活馆探索购物中心业务。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入134,767.88万元，同比减少9.97%，营业利润-2,987.71万元，同比减少289.59%，归属于上市公司普通股股东的净利润-6,237.40万元，同比减少443.25%。其中，内销报告期内实现营业收入122,650.73万元，比上年同期减少8.55%，外销报告期内实现营业收入11,963.26万元、同比减少21.78%。
(一) 主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,347,678,813.40|1,496,871,964.82|-9.97|
|营业成本|643,589,974.36|719,637,997.53|-10.57|
|销售费用|611,801,911.51|609,814,185.20|0.33|
|管理费用|84,668,420.83|79,800,615.50|6.10|
|研发费用|13,862,000.16|19,739,873.06|-29.78|
|财务费用|-757,244.71|-116,891.17|不适用|

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|经营活动产生的现金流量净额|53,933,641.21|84,729,548.57|-36.35|
|投资活动产生的现金流量净额|269,079,863.31|-133,310,284.53|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-36,472,124.91|-56,622,026.83|不适用|

 2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，主要受外销订单减少、内销业务调整的影响，公司主营业务收入同比下降9.91%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|批发零售业|1,346,139,871.82|636,497,568.81|52.72|-9.91|-11.31|增加0.75个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内-女鞋|1,112,621,622.55|479,726,580.58|56.88|-8.67|-9.00|增加0.15个百分点|
|国内-男鞋|113,435,920.79|44,121,723.59|61.10|-7.09|-7.18|增加0.04个百分点|
|国内化妆品|449,726.50|278,175.34|38.15|-46.91|-46.50|减少0.48个百分点|
|国内小计|1,226,507,269.84|524,126,479.51|57.27|-8.55|-8.88|增加0.15个百分点|
|出口男鞋|119,632,601.98|112,371,089.30|6.07|-21.78|-21.11|减少0.80个百分点|
|合计|1,346,139,871.82|636,497,568.81|52.72|-9.91|-11.31|增加0.75个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|东北|170,666,525.72|61,386,247.14|64.03|-4.54|-7.42|增加1.12个百分点|
|华北|206,848,514.47|83,786,529.05|59.49|-6.89|-7.62|增加0.32个百分点|
|华东|472,349,047.60|220,385,596.31|53.34|-10.47|-10.63|增加0.08|

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|||||||个百分点|
|华南|54,628,327.26|22,457,210.98|58.89|-9.11|-10.69|增加0.73个百分点|
|华中|158,168,691.71|63,727,170.08|59.71|-8.36|-7.59|减少0.33个百分点|
|西南|149,642,030.39|64,381,658.87|56.98|-8.12|-4.87|减少1.47个百分点|
|西北|14,204,132.69|8,002,067.08|43.66|-16.95|-18.39|增加0.99个百分点|
|出口|119,632,601.98|112,371,089.30|6.07|-21.78|-21.11|减少0.80个百分点|
|合计|1,346,139,871.82|636,497,568.81|52.72|-9.91|-11.31|增加0.75个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用√不适用
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|鞋|3,631,037.00|3,997,375.00|2,899,490.00|-6|-3|-11|
|合计|3,631,037.00|3,997,375.00|2,899,490.00|-6|-3|-11|

产销量情况说明
生产量包括自产、外协加工、外购数量
(3).成本分析表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|批发零售业|主营业务成本|636,497,568.81|100|717,646,517.59|100|-11.31||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比|情况说明|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||例(%)|
|鞋|原材料|88,150,921.94|13.85|119,565,599|16.66|-26.27|
||人工及制造费用|56,925,181.36|8.94|77,214,900.57|10.76|-26.28|
||外协成本|484,879,051.42|76.18|520,346,095.2|72.51|-6.82|
||小计|629,955,154.72|98.97|717,126,594.8|99.93|-12.16|
|化妆品||278,175.34|0.04|519,922.83|0.07|-46.50|
|其他||6,264,238.751|0.98||||
|合计||636,497,568.81|100.00|717,646,517.6|100.00|-11.31|

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额28,047万元，占年度销售总额20.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额32,212.18万元，占年度采购总额46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
3.费用
√适用□不适用
销售费用比上年同期增加0.33%；管理费用比上年同期增加6.10%；
研发费用比上年同期减少29.78%。
4.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|13,862,000.16|
|本期资本化研发投入|0.00|
|研发投入合计|13,862,000.16|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|1.03|
|公司研发人员的数量|99|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|1.65|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

情况说明
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|说明|
|经营活动产生的现金流量净额|53,933,641.21|84,729,548.57|-36.35%|主要为业绩下降所致；|
|投资活动产生的现金流量净额|269,079,863.31|-133,310,284.53|不适用|主要为购买的银行理财产品减少所致；|
|筹资活动产生的现金流量净额|-36,472,124.91|-56,622,026.83|不适用|主要为报告期内取得限制性股票款项；|
|现金及现金等价物净增加额|286,606,770.12|-107,123,028.92|不适用|主要为期末理财产品减少所致。|

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|371,301,677.76|28.18|107,175,377.61|7.45|246.44|主要是期末购买的理财产品减少所致；|
|其他流动资产|22,137,114.11|1.68|315,005,512.48|21.91|-92.98|主要是期末购买的理财产品减少所致；|
|长期股权投资|14,951,360.16|1.13|2,642,990.47|0.18|465.70|主要是报告期内投资新设参股子公司野兽王国所致；|
|无形资产|55,081,621.45|4.18|6,987,690.67|0.49|688.27|主要是报告期内确认购买诺贝达商标所致；|
|长期待摊费用|4,856,851.46|0.37|2,820,253.04|0.20|72.21|主要是新开门店及工厂装修所致；|
|递延所得|36,084,444.53|2.74|64,892,384.05|4.51|-44.39|主要是当期冲回递延所|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|税资产||||||得税所致；|
|其他非流动资产|13,200.00|0.00|25,807,928.90|1.80|-99.95|主要是报告期内购买的诺贝达商标转让完成所致；|
|应交税费|12,394,641.91|0.94|25,051,408.53|1.74|-50.52|主要报告期末应交增值税、企业所得税减少所致；|
|其他应付款|56,356,805.18|4.28|34,980,117.96|2.43|61.11|主要是限制性股票回购款增加所致；|
|递延收益|1,104,610.11|0.08|4,000,000.00|0.28|-72.38|主要是确认收益所致。|

其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
本公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》上要求，本公司适用服装行业进行经营性信息分析。
行业经营性信息分析
1.报告期内实体门店情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2017年末数量（家）|2018年末数量（家）|2018新开（家）|2018关闭（家）|
|自有品牌-哈森|直营店|614|571|41|84|
|自有品牌-卡迪娜|直营店|236|222|31|45|
|其他自有品牌|直营店|189|142|15|62|
|自有品牌-诺贝达|直营店|145|143|13|15|
|代理品牌-AS|直营店|48|43|6|11|
|其他代理品牌|直营店|160|171|38|27|
|哈森+卡迪娜|加盟店|273|266|6|13|
|其他|加盟店|32|30|1|3|
|合计|-|1,697|1,588|151|260|

2.报告期内各品牌的盈利情况
√适用□不适用
单位:万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌类型|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|哈森|519,742,942.47|221,422,679.68|57.40|-10.27|-11.20|0.45|
|卡迪娜|246,739,979.02|100,702,773.44|59.19|-1.38|-5.56|1.81|
|化妆品|449,726.50|278,175.34|38.15|-46.91|-46.50|-0.48|
|其他自有品牌|303,228,619.48|136,450,394.46|55.00|77.41|70.57|1.80|
|代理品牌|156,346,002.37|65,272,456.59|58.25|-54.02|-52.94|-0.96|
|贴牌|119,632,601.98|112,371,089.30|6.07|-21.78|-21.11|-0.80|
|合计|1,346,139,871.82|636,497,568.81|52.72|-9.91|-11.31|0.75|

 3.报告期内直营店和加盟店的盈利情况
√适用□不适用
单位:万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分门店类型|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|直营店|1,155,260,485.60|482,630,523.26|58.22|-8.64|-8.87|0.11|
|加盟店|71,246,784.24|41,495,956.25|41.76|-7.14|-9.01|1.20|
|其他|119,632,601.98|112,371,089.30|6.07|-21.78|-21.11|-0.80|
|合计|1,346,139,871.82|636,497,568.81|52.72|-9.91|-11.31|0.75|

 4.报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
√适用□不适用
单位:万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|2018年|||2017年|||
||营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|
|线上销售|108,184,148.94|8.04|35.53|115,388,953.23|7.72|38.63|
|线下销售|1,237,955,722.88|91.96|54.22|1,378,769,778.70|92.28|53.09|
|合计|1,346,139,871.82|100.00|52.72|1,494,158,731.93|100.00|51.97|

5.报告期内各地区的盈利情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入占比（%）|营业收入比上年增减（%）|
|东北|170,666,525.72|12.68|-4.54|
|华北|206,848,514.47|15.37|-6.89|
|华东|472,349,047.60|35.09|-10.47|
|华南|54,628,327.26|4.06|-9.11|
|华中|158,168,691.71|11.75|-8.36|
|西南|149,642,030.39|11.12|-8.12|
|西北|14,204,132.69|1.06|-16.95|
|境内小计|1,226,507,269.84|91.11|-8.55|
|北美|119,632,601.98|8.89|-21.78|
|境外小计|119,632,601.98|8.89|-21.78|
|合计|1,346,139,871.82|100.00|-9.91|

 6.其他说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内，公司继续持有上海涂酷化妆品有限公司30%股权。报告期内，公司参股投资设立上海野兽王国实业有限公司。
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
2018年5月，公司与野兽国商贸（上海）有限公司签署《合资经营合同》，在上海市共同投资设立上海野兽王国实业有限公司，公司认缴出资3,000万元，出资比例为40%。上海野兽王国实业有限公司已于2018年6月20日取得上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要产品服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|深圳珍兴|全资子公司|皮鞋生产、销售|4,026.61|1,753.63|-1,947.66|7,996.98|-5,157.90|
|深圳哈森|控股子公司|皮鞋生产、销售|美元539|3,309.97|2,612.30|5,079.72|-931.26|
|西藏哈森鞋业|全资子公司|皮鞋、皮具销售|1,000|12,739.70|6,694.90|22,597.41|4,718.57|
|西藏哈森商贸|全资子公司|皮鞋、皮具销售|1,000|12,653.34|4,011.29|50,653.86|2,124.17|
|上海涂酷|参股子公司|化妆品销售|6,600|2,395.41|-1714.50|6,413.65|-2,596.49|

(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
中高端皮鞋只是鞋类市场的一个细分市场，该细分市场内企业众多，产品同质化高，市场竞争充分，目前主要通过在综合性购物中心店中店、百货商场专柜、街边专卖店等传统零售渠道，以及电商渠道进行销售。近年来，随着消费群体消费习惯的改变，电商渠道得到了快速发展，占据越来越重要的地位。各品牌公司面对传统渠道优势下降，不断关闭实体店铺，更加注重网络渠道的建立和发展。同时，伴随ShoppingMall购物中心的野蛮式拓展和新零售概念的兴起，今后数年，零售行业将持续进入深化调整区，进入多渠道并行协同的时代。
从经营上看，传统的建立在经验之上的管理营销模式越来越难以为继。消费者习惯的改变要求行业必须调整对时尚和流行的定义，不断求新求变，以个性化多样化为原则，进行设计革新和生产革新；同时，必须加快信息化和数据化的建设进程，提升数据收集和分析能力，以便更加贴近消费者需求，实现一切围绕消费者的生产营销导向。
在国际上看，全球制鞋中心从欧洲到美国，到日本，到中国台湾，再到中国沿海地区，现在
向中国内陆地区、以及东南亚等地不断转移。近年来，国际鞋业品牌客户纷纷将订单转移到东南
亚、中美洲等低成本地区，国内鞋企的OEM/ODM业务将面临冲击，产业升级、产业转型是大势所趋。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司的长期目标是致力于成为国内一流的皮鞋制造商和零售商，重点专注于为各个年龄层、不同风格的现代女性提供舒适、美观、时尚的皮鞋产品。公司短期目标是建立与目标市场相适应的营销网络；创新营销方式，提高单店盈利能力；整合自有品牌和代理品牌，逐步形成具有良好辨识度和稳定顾客群的品牌体系；适应市场变化，积极发展网络营销；提高市场占有率；严格质量管理，维护哈森品牌优质的良好口碑。
(三) 经营计划
√适用□不适用
2019年，公司将根据新的经济形势，加强管理和营销团队建设，提高品牌运营能力，拓展线上线下渠道，提高工作效率和经营效益，力争全年实现销售收入13.65亿元。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。
在营销渠道建设方面，新的一年里，公司将继续结合新零售，积极进行全渠道的布局和发展。
一方面大力拓展电子商务渠道，加强与唯品会、京东、天猫的合作，积极争取合作资源，实现电商快速增长。一方面在线下渠道强化和各实体商场的合作关系，巩固现有经销网点，优化调整自营门店，同时加强布局购物中心等渠道建设，为公司开拓新的业绩增长点。
在品牌建设方面，目前公司拥有哈森、卡迪娜、卡文、爱旅儿、哈森男鞋等自有品牌及收购的ROBERTA品牌（成人女鞋），并代理AS、PIKOLINOS等国外知名品牌的产品。在新的一年里，公司继续实施以哈森、卡迪娜、诺贝达品牌建设为核心，带动其它品牌协同发展的多品牌战略。
各品牌立足于不同的消费者诉求，坚持自身定位的同时，积极满足目标消费者对于款式和舒适度的需求，搭建起覆盖中高档男女鞋的品牌金字塔。通过品牌建设，细分品牌风格，提升品牌管理能力，强化各品牌认知度、美誉度，从而推动公司的进一步发展。
在市场运营上，改善客户服务、提高运营绩效。采取纵向一体化的业务模式，包括产品设计和开发、生产、营销和推广和零售，以最大程度推进供应链的快速反应能力、匀速的节秦。控制产业链的环节，增加公司的毛利率。大力缩短产品上市时间，并可以根据零售环节的信息反馈调整库存数量、种类等。进而减少非畅销产品的生产，提高存货周转率，降低对资金的占用，提高公司的流动性。
在产品研发设计方面，各品牌坚持以消费者需求为导向。公司组织专业开发设计团队不间断在全国终端网点巡视，接收第一手的终端反馈与需求，同时组织设计团队积极参加意大利、韩国等地的鞋展，收集最新的流行趋势和皮料面料，更准确的找到国际流行时尚和一线终端的契合点，促进公司研发能力的提升，为国内消费者提供个性、时尚、穿着舒适的鞋款。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、渠道变动风险。公司内销销售网点以百货商场专柜为主，目前面临购物中心、网络购物、跨境电商、海外代购等多渠道的竞争。公司通过积极经营线上店铺、布局购物中心等应对风险。
2、存货控制风险。公司内销以直营为主，存货数量多、存货周转率低，进而对公司的经营造成一定的影响。外销由于订单持续减少、如果未来存货未能及时减少，将外销业务造成较大的影响。风险控制及存货改善措施：建立严格的存货周转考核机制，针对因前期扩店形成的库存，加大促销力度，严格考核，限期消化；严格控制库存，利用CRM加强对顾客信息的采集和分析，改善供给侧，提高订单预测准确率；打破区域条块管理和线上线下的分割管理，实现一体化，保证物畅其流，控制首单量；加强店铺管理，提升销售量。针对外销业务，通过强化采购审批控制、对现有库存加强清点管理，提高库存商品周转效率。
3、应收账款发生坏账的风险。公司应收账款主要是应收百货商场和外销客户的销售货款，如果市场发生重大变化，百货商场或外销客户出现支付困难或现金流紧张，拖欠本公司应收款项，将对本公司现金流和资金周转产生不利影响。应对措施：对于内销客户，加强展店前的信用评估和合同管理；加大催收力度，公司业务、财务实时跟进，超期账款发催款函，及时择机起诉等，提高催款效率。对于外销客户，发货后公司积极与客户沟通，确保货款及时回笼。
4、出口业务的风险。报告期内公司外销收入继续下降，主要是外销客户将订单向向东南亚、中美洲转移所致。若出口环境进一步恶化，将面临外销收入的持续下降。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司的年度利润分配方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通过后提交年度股东大会审议，公司监事会、独立董事应对年度利润分配方案是否适当、稳健、是否保护投资者利益等发表意见。
公司司第三届董事会第八次会议审议通过了 2018年度利润分配预案，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|0|0|0|-62,383,192.99|0|
|2017年||2.60||57,175,729.00|18,171,397.36|314.65|
|2016年||2.60||56,513,600.00|80,490,224.48|70.21|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|珍兴国际、昆山珍实、HARRISON(BVI)|自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。|2016年6月29日至2019年6月28日|是|是|||
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|陈玉珍、陈玉兴、陈芳德|自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份。在上述期限届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过其间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份；间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价,且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。|2016年6月29日至2019年6月28日|是|是|||
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳|自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份。间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。|2016年6月29日至2019年6月28日|是|是|||
|与首|股份|珍兴国|所持哈森股份股票如在锁定期满后|锁定|是|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|次公开发行相关的承诺|限售|际、HARRISON(BVI)、陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈芳德、杨正|两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通过上交所大宗交易系统减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过上交所大宗交易系统减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东任意连续三个月通过二级市场竞价交易减持数量不超过发行人总股本的1%。|期满后两年内|||
|与首次公开发行相关的承诺|其他|哈森股份|如公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，本公司将及时召开董事会及股东大会，按不高于公开披露的最近一期末每股净资产的价格，在公司股权结构符合上市条件的情况下，回购不低于非限售股总额1%的公司股票，且每年累计回购次数不超过两次，并按照相关规定提前公告。|2016年6月29日至2019年6月28日|是|是|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|珍兴国际|如发行人股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露最近一期末每股净资产，若法律许可，将按照不高于发行人公开披露最近一期末每股净资产的价格，增持不低于非限售股总额1%的发行人股票，在发行人股权结构符合上市条件的情况下每年累计增持次数不超过两次，并按照相关规定提前公告。|2016年6月29日至2019年6月28日|是|是|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|珍兴国际、HARRISON(BVI)、陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴、陈芳德|1、本承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股权的相关期间内，本承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使|长期有效|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本承诺人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本承诺人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。||||
||解决关联交易|珍兴国际、HARRISON(BVI)、陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴、陈芳德、杨正|承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按照正常的商业行为准则进行。|长期有效|是|是|
|其他对公司中小股东所作承诺|其他|珍兴国际|1、如果根据有权部门的要求或决定，公司及控股子公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，珍兴国际对因此发生的支出或所受损失足额补偿。2、公司及控股子公司自设立以来享受企业所得税税收优惠政策，如果根据有权部门的要求或决定需要补缴相关优惠税收，由公司控股股东珍兴国际足额补缴。3、若发行人及控股子公司因租赁房产产权瑕疵导致被迫搬迁或者由于租赁合同到期后无法续租导致||是|是|

||
|-|
|公司生产经营受到影响，由控股股东珍兴国际无条件承担公司的搬迁费用和因生产经营停顿造成的损失，具体包括原有租赁厂房装修设施拆除并将厂房恢复原状的费用、搬迁运杂和装卸费、新租赁厂房和办公室宿舍通水电及装修费用、因被迫搬迁导致的员工离职补偿费（不含正常情况下的离职补偿费），以及因停产导致的利润净损失。珍兴国际承担损失起止点为：自开始搬迁日起，到搬迁完成后产能恢复至搬迁前止。珍兴国际承担的费用或损失以实际发生金额为准。|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|1,200,000|
|境内会计师事务所审计年限|9|

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|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|200,000|
|保荐人|长江证券承销保荐有限公司|0|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于聘请 2018年度财务报告、内控报告审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内控报告审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|报告期内:||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|克里斯提•鲁布托简易股份有限公司兰步婷上海贸易有限公司|哈森鞋业（深圳）有限公司、哈森商贸（中国）股份有限公司、哈森商贸（中国）股份有限公司北京第一分公司||知 识产权|2018年8月20日，本公司收到北京知识产权法院寄来的《民事案件应诉通知书》等诉讼材料，原告克里斯提·鲁布托简易股份有限公司、兰步婷上海贸易有限公司起诉本公司子公司哈森鞋业（深圳）有限公司、本公司及本公司北京第一分公司擅自使用克里斯提·鲁布托简易股份有限公司产品特有装潢，原告诉讼请求本公司子公司哈森鞋业（深圳）有限公司、及本公司向原告赔偿经|50,000,000|否|尚 未 开庭|由于目前本案尚未开庭审理，公司无法判断对公司的影响。||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||济损失人民币5,000万元、及承担全部诉讼费用。||||||
|西藏哈森商贸有限公司|朝阳兴隆大家庭购物中心有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将朝阳兴隆大家庭购物中心有限公司起诉至朝阳市双塔区人民法院，请求判令 被告支付拖 欠原告的 货款902,066.18元。|902,066.18|883,374.07|案 件 已判决|判决被告向原告支付货 款 902,066.18元|难以执行|
|西藏哈森商贸有限公司|沈阳兴隆一百商业有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将沈阳兴隆一百商业有限公司起诉至沈阳市和平区人民法院，请求判令被告支付拖欠原告的货款 237,972.08元。|237,972.08|484,955.10|案 件 已判决|判决被告向原告支付销 售 款 237,972.08元|难以执行|
|西藏哈森商贸有限公司|阜新兴隆大家庭购物中心有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将阜新兴隆大家庭购物中心有限公司起诉至阜新市海州区人民法院，请求判令 被告支付拖 欠原告的 货款525,261.44元。|525,261.44|284,007.15|案 件 已调解|经法院调解，原告、被告达成协议：被告于2018年9月30日前偿还原告货款 10 万元、2018年10月30日前偿还20万元，2018年11月 30 日前偿还剩余225,261.44元。|难以执行|
|西藏哈森商贸有限公司|沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司起诉至沈阳市沈河区人民法院，请求判令被告支付拖欠原告哈森、卡迪娜品牌店铺的货款2,372,495.92元、哈森男鞋店铺货款390,666.51元。|2,763,162.43|2,909,020.45|案 件 已调解|经法院调解，原告、被告达成协议：被告于2018年9月15日前向原告支付哈森、卡迪娜品 牌 店 铺 的 货 款2,372,495.92元、向原告支付哈森男鞋店铺|难以执行|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||货款390,666.51元。||
|西藏哈森商贸有限公司|沈阳兴隆大天地购物中心有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将沈阳兴隆大天地购物中心有限公司起诉至沈阳市铁西区人民法院，请求判令被告支付拖欠原告的货款 152，836.34元。|152,836.34|240,386.19|案 件 已调解|经法院调解，原告、被告达成协议：被告共给付 原 告 货 款152,836.34元，于2018年10月30日前给付原告货款 50,000 元，于2018年11月30日前给付原告货款50,000元，于 2018 年 12月 31日前 清 偿 全 部 货 款152,836.34元。|难以执行|
|西藏哈森商贸有限公司|抚州兴隆大家庭购物中心有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将抚州兴隆大家庭购物中心有限公司起诉至抚顺市顺城区人民法院，请求判令 被告支付拖 欠原告的 货款125,462.42元。|125,462.42|278,138.12|案 件 已调解|经调解，原告、被告达成协议：被告于 2018年12月31日之前一次性给付拖欠原告货款125,462.42元。|难以执行|
|西藏哈森商贸有限公司|辽宁兴隆百货集团有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将辽宁兴隆百货集团有限公司起诉至盘锦市兴隆台区人民法院，请求判令被告支付拖欠原告货款 1,274,866.69元。|1,274,866.69|1,002,064.90|案 件 已调解|经法院调解，原告、被告达成协议：被告给付原 告 货 款 共 计1,274,866.69 元；自2018 年 7 月始至 2018年10月止每月20日前给予原告 250000 元，2018年11月20日前给付原告货款150000元，剩余 124,866.69 元于|难以执行|

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||||||||2018年12月20日前一次性付款||
|西藏哈森商贸有限公司|盘锦兴隆大厦二百有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将盘锦兴隆大厦二百有限公司起诉至盘锦市双台子区人民法院，请求判令被告支付拖欠原告的货款 571360.75元,。|571,360.70|402,816.93|案 件 已判决|判决被告给付原告货款571,360.75元；|难以执行|
|西藏哈森商贸有限公司|沈阳兴隆大天地购物中心有限公司|买卖合同纠纷|西藏哈森商贸有限公司因买卖合同纠纷将沈阳兴隆大天地购物中心有限公司起诉至沈阳市铁西区人民法院，请求判令 被告支付拖 欠原告的 货款61,837.04元|61,837.04|61,327.04|案 件 已判决|判决被告支付原告货款61,327.04元|难以执行|

说明：诉讼时部分店铺尚未关闭、或者尚未转做自收银门店，致使期末应收账款超过诉讼金额情况存在。上表中坏账准备是根据期末应收账款状况单项进行计提。
(三)其他说明
□适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
|||
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|事项概述|查询索引|
|公司董事会、监事会审议通过了《 关于<哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相关议案，并提议股东大会审议|2018年1月30日刊登在www.sse.com.cn上的相关公告|
|公司披露关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告、及公司召开股东大会审议通过《 关于<哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|2018年3月1日刊登在www.sse.com.cn上的相关公告|
|公司董事会、监事会审议通过了《关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》|2018年3月1日刊登在www.sse.com.cn上的相关公告|
|公司2018年限制性股票激励计划首次授予结果暨授予登记完成|2018年4月18日刊登在www.sse.com.cn上的公告,公告编号：2018-011。|
|哈森股份关于回购注销部分限制性股票的公告|2018年10月27日刊登在www.sse.com.cn上的公告,公告编号：2018-052。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值|转让资产的评估价值|转让价格|关联交易结算方式|转让资产获得的收益|交易对公司经营成果和财务状况的影响情况|交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因|
|昆 山珍 展物 业管 理有 限公司|母 公司 的全 资子 公司|销 售除 商品 以外 的资产|本公司全资子公司深圳珍兴将其位于沈阳的房产转让给昆山珍展物业管理有限公司|市场定价|206,954.24|2,784,600.00|2,784,600.00|按市场评估价|1,736,805.65|影响较小||

资产收购、出售发生的关联交易说明
深圳珍兴将其持有位于沈阳的房产出售给关联方昆山珍展物业，交易价格是在评估基础上商定，
价格合理公允。
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
□适用√不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
□适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行理财产品|闲置募集资金|9,100|1,200|0|
|银行理财产品|自有资金|35,806|810|0|

其他情况
√适用□不适用
2016年8月26日本公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有闲置资金购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款。
2017年4月26日本公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，在原有使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的基础上，将上述最高额度分别增加到使用不超过9,500万元闲置募集资金和不超过40,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。2017年5月18日公司召开2016年年度股东大会审议通过了此议案。
2018年4月27日本公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过7,500万元闲置募集资金和不超过40,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。2018年5月18日公司召开2017年年度股东大会审议通过了此议案。
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
|中信银行昆山开发区支行|结构性存款|5,000|2018年3月2日|2018年6月6日|自有资金|银行理结构性存款|到期还本付息|4.80%||63.12|已按时收回|是|是||
|中信银行昆山开发区支行|结构性存款|5,000|2018年5月25日|2018年8月29日|自有资金|银行结构性存款|到期还本付息|4.70%||61.81|已按时收回|是|是||
|中信银行昆山开发区支行|结构性存款|5,000|2018年6月6日|2018年9月13日|自有资金|银行结构性存款|到期还本付息|4.70%||63.74|已按时收回|是|是||
|中信银行昆山开发区支行|结构性存款|6,800|2018年7月6日|2018年10月11日|自有资金|银行结构性存款|到期还本付息|4.75%||85.84|已按时收回|是|是||
|昆山农村商业银行商务城支行|结构性存款|5,000|2018年8月29日|2018年12月26日|自有资金|银行结构性存款|到期还本付息|4.70%||76.62|已按时收回|是|是||
|中信银行昆山开发区支行|结构性存款|5,000|2018年9月13日|2018年12月13日|自有资金|银行结构性存款|到期还本付息|4.25%||52.98|已按时收回|是|是||
|昆山农村商业银行商务城支行|结构性存款|7,000|2018年10月11日|2018年12月27日|自有资金|银行结构性存款|到期还本付息|4.50%||66.45|已按时收回|是|是||
|宁波银行昆山高新技术开发区支行|保本浮动收益型|5,300|2018年12月26日|2018年12月31日|自有资金|银行理财产品|到期还本付息|2.20%||0.86|已按时收回|是|是||

其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
√适用□不适用
本公司购买“ROBERTA DICAMERINO”、“”和“诺贝达”系列商标(以下简称“ROBERTA系列商标”)的相关商标登记、付款义务已完成，具体如下：
截至报告期末，《商标转让协议》涉及的ROBERTA系列商标中的11个中国大陆商标已获得商标局核发的《商标转让证明》，澳门的2件商标已取得澳门特别行政府政府经济局核发的转让证明文件，香港的2件商标已取得香港特别行政区政府知识产权署商标注册处的转让证明文件； 3件国际商标通过世界知识产权组织的马德里国际注册商标查询系统http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml以转让商标的申请号为检索条件进行查询，网站显示公司已成为商标的共有人之一，国家商标局已核发3件国际商标的《商标注册证明》。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
公司在发展自身经济的同时，主动履行社会责任和义务，强化对股东、员工、客户、供应商等相关方的权益保护，努力实现公司与股东、员工、社会的共同发展。
依法运营，保障股东和各相关方的合法权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的有关规定以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关的要求规范运行，切实维护公司、股东及其他相关方的合法权益。
保障员工权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，尊重和维护员工的个人权益，并始终坚持和倡导以人为本的企业文化，为员工提供安全、舒适的工作环境。同时，公司建立了较为健全的人力资源管理制度，为员工提供实现自我价值的发展平台，实现企业与员工共同成长。
诚信对待客户、供应商。严格把控产品质量，为客户及时提供质量稳定、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益。加强与供应商的沟通合作，向供应商采购材料按市场合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益，实现互惠共赢。
注重信息披露质量，维护良好投资者关系。公司严格按照相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证信息披露的效率和质量，确保所有股东能够以平等的渠道获取公司信息，向投资者展示公司公开、透明、健康发展的良好企业形象，保障全体股东合法权益。同时，公司依托股东大会、上证E互动、投资者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司主要从事中高档皮鞋的生产、研发、销售，公司及其控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，公司严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|151,361,004|69.64|2,546,650||||2,546,650|153,907,654|69.99|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|3,001,069|1.38|2,536,650||||2,536,650|5,537,719|2.52|
|其中：境内非国有法人持股|3,001,069|1.38||||||3,001,069|1.37|
|境内自然人持股|||2,536,650||||2,536,650|2,536,650|1.15|
|4、外资持股|148,359,935|68.26|10,000||||10,000|148,369,935|67.47|
|其中：境外法人持股|148,359,935|68.26||||||148,359,935|67.46|
|境外自然人持股|||10,000||||10,000|10,000|0.005|
|二、无限售条件流通股份|65,998,996|30.36||||||65,998,996|30.01|
|1、人民币普通股|65,998,996|30.36||||||65,998,996|30.01|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、普通股股份总数|217,360,000|100.00|2,546,650||||2,546,650|219,906,650|100.00|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2018年4月16日，公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。
公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票2,546,650股，全部为有限售条件股份，授予登记完成后，公司总股本由217,360,000股变更为219,906,650股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用□不适用
报告期内，公司因实施限制性股票激励计划所导致的股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|珍兴国际股份有限公司|148,359,935|||148,359,935|首次公开发行限售股|2019 年 6月29日|
|昆山珍实投资咨询有限公司|3,001,069|||3,001,069|首次公开发行限售股|2019 年 6月29日|
|2018 年度限制性股票首次授予股份|||2,546,650|2,546,650|股权激励限制性股票||
|合计|151,361,004||2,546,650|153,907,654|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|A股|2016年6月17日|9.15|54,360,000|2016年6月29日|54,360,000||
|A股|2018年3月19日|7.10|2,546,650|2018年4月17日|2,546,650||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文批准，本公司采用首次公开发行方式发行人民币普通股不超过5,436万股。公司股票于 2016年 6月 29日上海证券交易所挂牌上市。
公司于2018年实施限制性股票激励计划，向激励对象公开发行2,546,650股。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
报告期内，由于公司实施限制性股票激励计划，公司总股本增加2,546,650股，总股本增加到219,906,650股。股本结构变动详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”。报告期期初资产总额为143,775.19万元，负债总额为29,393.02万元，资产负债率为20.44%；期末，资产总额为131,771.67万元，负债总额为29,777.76万元，资产负债率为22.60%。
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|20,046|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|18,354|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|珍兴国际股份有限公司||148,359,935|67.46|148,359,935|无||境外法人|
|香港欣荣投资有限公司||5,751,705|2.62||无||境外法人|
|昆山珍实投资咨询有限公司||3,001,069|1.36|3,001,069|无||境内非国有法人|
|AMAZING NINGBOLIMITED||2,999,996|1.36||无||境外法人|
|陈克宁|87,900|1,100,000|0.50||无||境内自然人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|赵玉敏|450,000|1,050,000||0.48||无||境内自然人|
|曾宝珠||583,000||0.27||无||境内自然人|
|昆山华夏投资咨询有限公司||489,000||0.22||无||境内非国有法人|
|钱银美|-25,200|466,431||0.21||无||境内自然人|
|林一康|288,900|405,100||0.18||无||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|香港欣荣投资有限公司|||5,751,705||人民币普通股||5,751,705||
|AMAZING NINGBO LIMITED|||2,999,996||人民币普通股||2,999,996||
|陈克宁|||1,100,000||人民币普通股||1,100,000||
|赵玉敏|||1,050,000||人民币普通股||1,050,000||
|曾宝珠|||583,000||人民币普通股||583,000||
|昆山华夏投资咨询有限公司|||489,000||人民币普通股||489,000||
|钱银美|||466,431||人民币普通股||466,431||
|林一康|||405,100||人民币普通股||405,100||
|昆山嘉德投资咨询有限公司|||358,597||人民币普通股||358,597||
|昆山坦伯顿投资咨询有限公司|||309,698||人民币普通股||309,698||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东间关系：公司董事长陈玉珍持有HARRISON（BVI）52.74%的股权，HARRISON（BVI）持有珍兴国际100%股权，珍兴国际持有公司67.46%股份；陈玉珍同时持有昆山珍实投资100%的股权，昆山珍实投资持有公司1.36%股份，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|珍兴国际股份有限公司|148,359,935|2019年6月29日|148,359,935|自公司股票上市之日起锁定36个月|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|昆山珍实投资咨询有限公司|3,001,069|2019年6月29日|3,001,069|自公司股票上市之日起锁定36个月|
|3|黄静|168,100.00||168,100.00|详见说明|
|4|张宗安|144,000.00||144,000.00|详见说明|
|5|伍晓华|100,000.00||100,000.00|详见说明|
|6|李德峰|100,000.00||100,000.00|详见说明|
|7|陈昌位|95,000.00||95,000.00|详见说明|
|8|高丽丽|80,000.00||80,000.00|详见说明|
|9|熊海鹰|80,000.00||80,000.00|详见说明|
|10|张大明|80,000.00||80,000.00|详见说明|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东间关系：公司董事长陈玉珍持有HARRISON（BVI）52.74%的股权，HARRISON（BVI）持有珍兴国际100%股权，珍兴国际持有公司67.46%股份；陈玉珍同时持有昆山珍实投资100%的股权，昆山珍实投资持有公司1.36%股份，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。||||

说明：序号3-10有限售条件股东所持股份，为公司2018年股权激励计划首次授予的限制性股票，首次授予的限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|珍兴国际股份有限公司|
|单位负责人或法定代表人|陈玉珍|
|成立日期|1988年8月26日|
|主要经营业务|贸易|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
|其他情况说明|无|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉兴、陈玉芳|
|国籍|中国台湾|
|是否取得其他国家或地区居留权||
|主要职业及职务|陈玉珍任深圳珍兴鞋业有限公司执行董事、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、本公司董事长；陈玉荣任哈森鞋业（深圳）有限公司董事长；吴珍芳、陈玉芳在本公司没有任职。|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|无|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|陈玉珍|董事长|男|68|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|120.00|是|
|陈玉兴|董事|男|56|2011.11.13|2018.3.26|0|0|0|无|1.80|否|
|陈芳德|董事、总经理|男|43|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|69.60|否|
|陈志贤|董事、副总经理|男|40|2018.5.18|2020.11.9|0|0|0|无|46.80|否|
|陈昭文|董事|男|39|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|39.14|否|
|陈昭仁|董事|男|35|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|24.00|否|
|陈堃|董事|男|64|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|67.38|否|
|徐西华|独立董事|女|53|2017.11.10|2020.11.9|0|0|0|无|9.60|否|
|万华林|独立董事|男|43|2017.11.10|2020.11.9|0|0|0|无|9.60|否|
|陆峰|独立董事|男|56|2017.11.10|2020.11.9|0|0|0|无|9.60|否|
|崔玲莉|监事会主席|女|48|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|18.93|否|
|吴义富|监事|男|74|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无||是|
|沈尚孝|监事|男|63|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|39.96|否|
|廖荣文|副总经理|男|62|2011.11.13|2020.11.9|0|0|0|无|65.06|否|
|伍晓华|财务负责人|男|50|2011.11.13|2020.11.9|0|100,000|100,000|限制性股权激励|32.08|否|
|钱龙宝|董事会秘书|男|41|2017.11.10|2020.11.9|0|40,000|40,000|限制性股权激励|17.00|否|
|合计|/|/|/|/|/|0|140,000|140,000|/|570.55|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|陈玉珍|现任中国皮革协会理事会副理事长、广东省皮革工业协会副理长，并被授予“昆山市荣誉市民”。曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制业股份有限公司副总经理、董事，深圳珍兴鞋业有限公司副董事长、董事长、总经理，昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、深圳珍兴鞋业有限公司执行董事、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、总经理。|
|陈玉兴|曾任深圳景立鞋厂经理，深圳珍兴鞋业有限公司协理、副董事长，昆山珍兴鞋业有限公司副董事长、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司副董事长、本公司董事。现任哈森鞋业（深圳）有限公司副董事长。|
|陈芳德|曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。|
|陈志贤|曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司协理、副总经理，兼任人力资源总监；现任本公司董事、副总经理兼人力资源总监，西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的执行董事。|
|陈昭文|曾先后在台湾第三波电子资讯有限公司、宏基股份有限公司、香港海博鞋业有限公司工作，曾任深圳珍兴鞋业有限公司副经理、经理。现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司副总经理。|
|陈昭仁|现任哈森股份深圳分公司开发部经理，任本公司董事。现任本公司董事、哈森股份深圳分公司开发部经理。|
|陈堃|曾任台湾江新有限公司经理，珍兴制业股份有限公司副总经理，昆山珍兴鞋业有限公司副总经理，深圳珍兴鞋业有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司总经理。|
|徐西华|曾任河南理工大学教职工、海南维特律师事务所北京分所实习律师、北京市新达律师事务所律师、北京市中闻律师事务所合伙人、律师。现任北京市百瑞律师事务所合伙人、律师，兼任本公司独立董事、金龙机电股份有限公司独立董事。|
|万华林|曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，历任上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员。曾兼任联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，现兼任本公司独立董事、宁波横河模具股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。|
|陆峰|曾任张家港电信局财务部门主任、江苏富华工程造价咨询有限公司部门主任。现任苏州玖珑投资咨询有限公司总经理，兼任本公司独立董事。|

|||
|-|-|
|崔玲莉|曾任深圳珍兴鞋业有限公司业务部主管，昆山珍兴鞋业有限公司业务部主管、管理部主管；现任本公司监事会主席，管理部主管。|
|吴义富|曾任台湾泰庆皮革公司经理、执行副总经理等职务，台湾区皮革公会常务理事，深圳珍兴鞋业有限公司监事，昆山珍兴鞋业有限公司董事、监事。现任本公司监事。|
|沈尚孝|曾任台湾大亚电线电缆股份公司财务主管，台湾大来证券股份有限公司财务经理，台湾剑麟股份有限公司财务经理，台湾友瑞高尔夫有限公司财务经理。现任本公司监事，深圳珍兴鞋业有限公司财务主管，哈森鞋业（深圳）有限公司财务主管。|
|廖荣文|曾任珍兴制业股份有限公司经理，深圳珍兴鞋业有限公司副总经理；现任本公司副总经理兼研发总监。|
|伍晓华|曾任邵阳市三化工厂主办会计，株洲开发区物资总公司财务部长，山打根玩具厂成本会计师，昆山哈森鞋业有限公司财务主管；曾任哈森商贸（中国）有限公司财务经理、财务负责人，现任本公司财务负责人，兼任西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的总经理。|
|钱龙宝|曾任职于安庆帝伯格茨活塞环有限公司、无锡蓝新科技有限公司，曾任哈森商贸（中国）有限公司总账会计、康准电子科技(昆山)有限公司财务主管、哈森商贸（中国）有限公司总管理处副理、本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格（元）|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价（元）|
|伍晓华|财务负责人|0|100,000|7.10|0|100,000|100,000|7.92|
|钱龙宝|董事会秘书|0|40,000|7.10|0|40,000|40,000|7.92|
|合计|/||140,000|/||140,000|140,000|/|

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|陈玉珍|珍兴国际|董事|2009年12月4日||
||HARRISON（BVI）|董事|1997年5月6日||
||昆山珍实投资|执行董事|2011年4月11日||
|陈玉兴|HARRISON（BVI）|董事|2009年11月5日||
|陈堃|香港欣荣投资有限公司|董事|2011年4月12日||
|吴义富|HARRISON（BVI）|董事|1997年5月6日||
|廖荣文|香港欣荣投资有限公司|董事|2011年4月12日||
|在股东单位任职情况的说明|||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|陈玉珍|昆山珍兴鞋业有限公司|执行董事/总经理|2011年4月20日||
||深圳珍兴鞋业有限公司|执行董事|2010年9月8日||
||哈森商贸（香港）有限公司|董事|2009年8月25日||
||昆山珍兴物业房产有限公司|董事长|1998年10月28日||
||昆山珍展物业管理有限公司|执行董事|2010年10月27日||
||抚州珍展房地产开发有限公司|执行董事|2007年10月11日||
||上海涂酷化妆品有限公司|董事|2016年12月7日||
||西藏珍实创业投资管理有限公司|执行董事/总经理|2016年12月23日||
|陈玉兴|哈森鞋业（深圳）有限公司|副董事长|2010年8月24日||
||昆山珍兴物业房产有限公司|董事|1998年10月28日||
||珍兴制业股份有限公司|董事长/总经理|2011年9月15日||
|陈芳德|哈森珍兴商贸（上海）有限公司|执行董事/总经理|2009年11月9日||
||台湾哈森兴业有限公司|董事/总经理|2011年4月18日||

|||||
|-|-|-|-|
||上海钧钛电子商务有限公司|执行董事/总经理|2017年1月17日|
||上海野兽王国实业有限公司|董事|2018年6月20日|
|陈昭文|深圳珍兴鞋业有限公司|副总经理|2010年9月8日|
|陈堃|深圳珍兴鞋业有限公司|总经理|2010年9月8日|
|徐西华|金龙机电股份有限公司|独立董事|2015年4月20日|
|万华林|宁波横河模具股份有限公司|独立董事|2015年11月11日|
||联德精密材料（中国）股份有限公司|独立董事|2016年7月29日|
||鼎捷软件股份有限公司|独立董事|2017年4月19日|
||艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司|独立董事|2018年9月21日|
|吴义富|昆山珍展物业管理有限公司|监事|2010年10月27日|
||昆山珍兴物业房产有限公司|监事|2009年12月9日|
|崔玲莉|西藏哈森鞋业有限公司|监事|2016年12月16日|
||西藏哈森商贸有限公司|监事|2016年12月20日|
|沈尚孝|抚州珍展鞋业有限公司|监事|2016年11月21日|
||哈森鞋业（深圳）有限公司|监事|2017年6月9日|
||深圳珍兴鞋业有限公司|监事|2016年11月14日|
|陈志贤|哈森珍兴商贸（上海）有限公司|监事|2009年11月9日|
||西藏哈森鞋业有限公司|执行董事|2014年12月10日|
||西藏哈森商贸有限公司|执行董事|2015年12月30日|
||西藏珍实创业投资管理有限公司|监事|2016年11月23日|
||上海野兽王国实业有限公司|董事|2018年6月20日|
|伍晓华|西藏哈森鞋业有限公司|总经理|2014年12月10日|
||西藏哈森商贸有限公司|总经理|2015年12月30日|
|在其他单位任职情况的说明||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|本公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行"基本年薪+绩效年薪"的模式（独立董事仅每月领取固定津贴）。基本年薪按照岗位工资制，逐月按标准发放；绩效年薪根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|参见本节“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计||

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|陈玉兴|董事|离任|公司第三届董事会董事陈玉兴先生因个人原因，于2018年3月26日向公司董事会提出辞出董事职位，公司于2018年3月28日披露了该事宜。|
|陈志贤|董事|聘任|公司于2018年4月27日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，补选陈志贤先生为公司第三届董事会董事，2018年5月18日召开的2017年年度股东大会通过该议案。|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|3,109|
|主要子公司在职员工的数量|2,878|
|在职员工的数量合计|5,987|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|575|
|销售人员|4,767|
|技术人员|181|
|财务人员|104|
|行政人员|158|
|后勤人员|202|
|合计|5,987|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士|6|
|本科|281|
|大专|605|
|大专以下|5,095|
|合计|5,987|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
报告期内，公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入由基本年薪和绩效年效两部组成。基本年薪根据经营规模、经营难度、岗位职责、从业经历、市场薪资行情等因素综合确定，按月平均发放到位。高级管理人员的绩效年薪则以年度经营情况、经营管理工作的参与情况为基础，结合市场整体经营环境情况核定。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司长期坚持从社会引进各类人才，同时与国内的知名大专院校建立密切的联系，从中招聘公司需要的优秀人才，并积极创造条件，使公司的人才能发挥各自的长处。对现有人员强化技能培训，举办各类技能培训班，抓好职工岗前、岗中的业务技术培训，提高全体员工的综合素质水平。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告
期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
1、股东与股东大会
报告期内，公司召集、召开了2017年年度股东大会和一次临时股东大会。公司能够严格按照相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。
2、董事和董事会
报告期内，公司共召开5次董事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设的四个专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和董事会各专门委员会实施细则的相关规定各司其职、有效运作，形成董事会科学决策的支撑体系。
3、监事和监事会
报告期内，公司共召开5次监事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。
4、经理层
报告期内，公司经理层成员有明确的分工，各司其职。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》等要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司定期报告，列席公司的股东大会、董事会。公司高级管理人员不存在越权行为，董事会与监事会能够对公司高级管理人员实施有效的监督和制约。
5、信息披露与透明度
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。
6、投资者关系
公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定证券事务办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018 年第一次临时股东大会|2018年2月28日|www.sse.com.cn, 公 告编号：2018-011|2018年3月1日|
|2017年年度股东大会|2018年5月18日|www.sse.com.cn, 公 告编号：2018-037|2018年5月19日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|陈玉珍||5|5||||否|2|
|陈玉兴||2|2|1|||否||
|陈芳德||5|5|1|||否|2|
|陈志贤||2|1|1|1||否||
|陈昭文||5|4|4|1||否|2|
|陈昭仁||5|4|4||1|否||
|陈堃||5|5|5|||否|2|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|徐西华|是|5|5|5|否|1|
|万华林|是|5|5|5|否|2|
|陆峰|是|5|5|4|否|1|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|5|
|其中：现场会议次数||
|通讯方式召开会议次数||
|现场结合通讯方式召开会议次数|5|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入由基本年薪和绩效年效两部组成。基本年薪根据经营规模、经营难度、岗位职责、从业经历、市场薪资行情等因素综合确定，按月平均发放到位。高级管理人员的绩效年薪则以年度经营情况、经营管理工作的参与情况为基础，结合市场整体经营环境情况核定。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司2018年度内部控制评价报告详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《哈森商贸（中国）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司2018年度内部控制审计报告详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《哈森商贸（中国）股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
大华审字[2019]003488号哈森商贸（中国）股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称哈森商贸公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈森商贸公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于哈森商贸公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1、存货计量
2、收入确认
3、递延所得税资产
4、辞退福利
（一）存货计量
1、事项描述
本年度哈森商贸公司存货会计政策及存货账面金额信息请参阅附注四、（十）及附注六、注释5所述，哈森商贸公司存货金额62,761.96万元，占总资产比重为47.53%。
存货为哈森商贸公司的重要资产，我们将存货核算作为关键审计事项。
2、审计应对
在审计存货计量的过程中，我们实施的审计程序包括：
（1）对哈森商贸公司及相关子公司与存货管理相关的内部控制的设计与执行进行评估；
（2）选取一定量的采购业务核对财务记录和采购订单、验收单、发票等业务单据是否一致，重点关注金额、单价等；
（3）选取主要品种复算发出计价是否正确，并分析其月度波动是否合理，以便审核期末单位成本是否异常、无误；各主体统一安排监盘，保证物流停止，审核期末数量；
（4）选取报表日前后若干笔收发记录，实施截止测试，判断归属期是否无误；
（5）了解存货跌价情况，判断其计提政策是否合理，检查计算过程是否同会计政策一致。
根据已执行的审计工作，我们认为存货计量符合哈森商贸公司的会计政策。
（二）收入确认
1、事项描述
本年度哈森商贸公司收入确认会计政策及营业收入账面金额信息请参阅附注四、（二十三）及附注六、注释26所述，哈森商贸公司2018年度实现营业收入134,767.88万元，较2017年度减少14,919.32万元，降幅为9.97%。
营业收入为哈森商贸公司的关键业绩指标，可能存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们认定收入确认为关键审计事项。
2、审计应对
在审计收入确认的过程中，我们实施的审计程序包括：
（1）了解和评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；
（2）实施分析性复核，包括月度波动分析，年度对比分析、毛利率分析，并获得同行业数据予以对比，判断其合理性；
（3）抽取足够的样本量对应收账款及预收款项的往来交易额及余额进行函证，并对未回函的样本进行替代测试。
（4）执行细节测试，结合收入确认政策，检查销售合同、产品发货单、结算单、报关单、提单、银行回款等业务单据，核实收入的真实性；
（5）根据不同销售模式，分别对资产负债表日前后确认的销售收入核对至收入确认的支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
（6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
根据已执行的审计工作，我们认为收入确认符合哈森商贸公司的会计政策。
（三）辞退福利
1、事项描述
本年度哈森商贸公司辞退福利会计政策及账面金额信息请参阅附注四、（二十）及附注六、注释15所述，哈森商贸公司2018年度发生辞退福利2,523.33万元，较2017年度增加412.49万元，增幅为19.54%。
企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，满足一定条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。因辞退福利需要管理层的重大判断，
具有不确定性，所以将辞退福利作为本次审计的关键审计事项。
2、审计应对
在审计辞退福利的过程中，我们实施的审计程序包括：
（1）对于已经实施及支付的辞退福利，结合相关法规规定复核计算过程是否正确，并取得解除劳动关系协议书、入职劳动合同、银行回执单等文件核实辞退福利的真实性。
（2）对于计划实施的辞退福利，向治理层及管理层了解辞退福利计划，具体的实施时间、涉及人员以及补充方案，核实辞退福利入账的完整性。并关注日后辞退福利的实际实施情况。
根据已执行的审计工作，我们认为辞退福利符合哈森商贸公司的会计政策。
四、 其他信息
哈森商贸公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
哈森商贸公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，哈森商贸公司管理层负责评估哈森商贸公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算哈森商贸公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督哈森商贸公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对哈森商贸公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致哈森商贸公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就哈森商贸公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：边俊豪
(项目合伙人)
中国·北京
中国注册会计师：王薇
二〇一九年四月二十五日
二、财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:哈森商贸（中国）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|371,301,677.76|107,175,377.61|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|七、4|114,491,814.17|133,500,720.15|
|其中：应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项|七、5|27,925,887.10|25,492,412.77|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|七、6|26,812,377.64|31,231,444.20|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|七、7|530,892,433.77|595,902,912.55|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七、10|22,137,114.11|315,005,512.48|
|流动资产合计||1,093,561,304.55|1,208,308,379.76|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、14|14,951,360.16|2,642,990.47|
|投资性房地产||||
|固定资产|七、16|113,167,944.86|126,292,319.10|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七、20|55,081,621.45|6,987,690.67|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|七、23|4,856,851.46|2,820,253.04|
|递延所得税资产|七、24|36,084,444.53|64,892,384.05|
|其他非流动资产|七、25|13,200.00|25,807,928.90|
|非流动资产合计||224,155,422.46|229,443,566.23|

|||||
|-|-|-|-|
|资产总计||1,317,716,727.01|1,437,751,945.99|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|七、29|188,463,415.78|195,800,891.47|
|预收款项|七、30|2,460,288.17|2,903,504.42|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七、31|36,997,857.92|31,194,233.69|
|应交税费|七、32|12,394,641.91|25,051,408.53|
|其他应付款|七、33|56,356,805.18|34,980,117.96|
|其中：应付利息||||
|应付股利||662,129.00||
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||296,673,008.96|289,930,156.07|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|七、42|1,104,610.11|4,000,000.00|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||1,104,610.11|4,000,000.00|
|负债合计||297,777,619.07|293,930,156.07|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|七、44|219,906,650.00|217,360,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、46|477,589,284.05|462,054,718.96|
|减：库存股|七、47|18,081,215.09||
|其他综合收益|七、48|-164,624.35|-157,067.87|
|专项储备||||
|盈余公积|七、50|62,547,809.07|62,472,021.34|

|||||
|-|-|-|-|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、51|271,578,245.68|390,541,632.82|
|归属于母公司所有者权益合计||1,013,376,149.36|1,132,271,305.25|
|少数股东权益||6,562,958.58|11,550,484.67|
|所有者权益（或股东权益）合计||1,019,939,107.94|1,143,821,789.92|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||1,317,716,727.01|1,437,751,945.99|

法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:哈森商贸（中国）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||310,765,004.18|61,898,935.10|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|十七、1|103,783,879.29|143,984,493.44|
|其中：应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项||15,007,877.61|13,756,182.42|
|其他应收款|十七、2|47,970,205.79|39,716,025.15|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||512,411,114.08|593,620,238.20|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||12,933,121.46|241,000,000.00|
|流动资产合计||1,002,871,202.41|1,093,975,874.31|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七、3|240,744,356.58|233,582,470.27|
|投资性房地产||||
|固定资产||49,466,418.38|54,145,375.37|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||49,788,414.74|1,526,678.56|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||2,226,827.28|1,413,759.98|
|递延所得税资产||24,736,841.84|47,266,434.99|
|其他非流动资产|||25,775,428.90|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|366,962,858.82|363,710,148.07|
|资产总计|1,369,834,061.23|1,457,686,022.38|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|233,868,637.72|275,161,182.79|
|预收款项|2,090,825.74|74,285.61|
|应付职工薪酬|17,044,630.28|15,636,092.06|
|应交税费|5,376,308.41|15,043,385.30|
|其他应付款|35,663,863.61|17,330,168.60|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|294,044,265.76|323,245,114.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|1,104,610.11|4,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,104,610.11|4,000,000.00|
|负债合计|295,148,875.87|327,245,114.36|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|219,906,650.00|217,360,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|474,508,859.84|458,974,294.75|
|减：库存股|18,081,215.09||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|62,547,809.07|62,472,021.34|
|未分配利润|335,803,081.54|391,634,591.93|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,074,685,185.36|1,130,440,908.02|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,369,834,061.23|1,457,686,022.38|

法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
合并利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|七、52|1,347,678,813.40|1,496,871,964.82|
|其中：营业收入||1,347,678,813.40|1,496,871,964.82|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本|七、52|1,436,351,530.83|1,503,780,675.36|
|其中：营业成本||643,589,974.36|719,637,997.53|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|七、53|13,405,567.10|17,020,615.26|
|销售费用|七、54|611,801,911.51|609,814,185.20|
|管理费用|七、55|84,668,420.83|79,800,615.50|
|研发费用|七、56|13,862,000.16|19,739,873.06|
|财务费用|七、57|-757,244.71|-116,891.17|
|其中：利息费用|||31,945.41|
|利息收入||391,348.41|751,569.89|
|资产减值损失|七、58|69,780,901.58|57,884,279.98|
|加：其他收益|七、59|43,762,503.03|8,159,236.60|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七、60|13,073,529.97|14,186,758.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-2,691,630.31|-10,634,462.62|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|七、62|1,959,615.34|324,602.27|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-29,877,069.09|15,761,887.06|
|加：营业外收入|七、63|109,350.89|620,001.53|
|减：营业外支出|七、64|689,712.93|470,790.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-30,457,431.13|15,911,098.59|
|减：所得税费用|七、65|36,904,094.37|817,316.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||-67,361,525.50|15,093,782.29|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-67,361,525.50|15,093,782.29|
|2.终止经营净利润（净亏损以||||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司股东的净利润|-62,373,999.41|18,171,397.36|
|2.少数股东损益|-4,987,526.09|-3,077,615.07|
|六、其他综合收益的税后净额|-7,556.48|-10,489.36|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-7,556.48|-10,489.36|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-7,556.48|-10,489.36|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-7,556.48|-10,489.36|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-67,369,081.98|15,083,292.93|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-62,381,555.89|18,160,908.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,987,526.09|-3,077,615.07|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.2870|0.0836|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.2870|0.0836|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
母公司利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十七、4|927,011,001.95|1,065,845,796.14|
|减：营业成本|十七、4|578,551,167.25|665,671,207.16|
|税金及附加||5,473,444.90|7,035,485.54|
|销售费用||354,635,963.37|374,151,297.55|
|管理费用||29,951,046.37|34,047,865.30|
|研发费用||7,143,858.81|8,546,936.84|

|||||
|-|-|-|-|
|财务费用||-511,754.33|-952,973.74|
|其中：利息费用|||12,904.32|
|利息收入||190,332.20|466,470.55|
|资产减值损失||51,752,050.89|55,790,307.67|
|加：其他收益||21,526,491.46|4,004,250.72|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七、5|101,995,730.57|120,624,366.97|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-7,838,113.69|-10,634,462.62|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||5,959.26|84,719.81|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||23,543,405.98|46,269,007.32|
|加：营业外收入||85,474.51|254,418.15|
|减：营业外支出||341,410.00|73,460.79|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||23,287,470.49|46,449,964.68|
|减：所得税费用||22,529,593.15|-16,118,330.40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||757,877.34|62,568,295.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||757,877.34|62,568,295.08|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||757,877.34|62,568,295.08|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,477,677,488.09|1,677,991,596.10|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||7,239,411.93|4,180,555.05|
|收到其他与经营活动有关的现金|七、67|61,350,903.90|19,303,940.56|
|经营活动现金流入小计||1,546,267,803.92|1,701,476,091.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金||619,127,406.73|741,765,889.43|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||463,338,881.17|503,477,950.19|
|支付的各项税费||139,322,107.29|142,240,698.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|七、67|270,545,767.52|229,262,004.72|
|经营活动现金流出小计||1,492,334,162.71|1,616,746,543.14|
|经营活动产生的现金流量净额||53,933,641.21|84,729,548.57|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||359,970,000.00||
|取得投资收益收到的现金||15,765,160.28|9,602,707.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,981,475.03|1,260,434.30|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||36,431,498.15|
|投资活动现金流入小计||379,716,635.31|47,294,639.99|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||29,436,772.00|8,091,253.00|
|投资支付的现金||81,200,000.00|157,220,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||15,293,671.52|
|投资活动现金流出小计||110,636,772.00|180,604,924.52|

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额||269,079,863.31|-133,310,284.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||18,081,215.09||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金|||2,427,837.83|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|七、67|1,960,260.00|2,203,633.81|
|筹资活动现金流入小计||20,041,475.09|4,631,471.64|
|偿还债务支付的现金|||4,542,153.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||56,513,600.00|56,546,023.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||165,321.59|
|筹资活动现金流出小计||56,513,600.00|61,253,498.47|
|筹资活动产生的现金流量净额||-36,472,124.91|-56,622,026.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||65,390.51|-1,920,266.13|
|五、现金及现金等价物净增加额||286,606,770.12|-107,123,028.92|
|加：期初现金及现金等价物余额||84,694,907.64|191,817,936.56|
|六、期末现金及现金等价物余额||371,301,677.76|84,694,907.64|

法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,064,233,214.37|1,105,919,231.56|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||28,695,413.95|30,785,836.12|
|经营活动现金流入小计||1,092,928,628.32|1,136,705,067.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金||545,250,163.35|650,457,296.70|
|支付给职工以及为职工支付的现金||239,816,759.98|271,193,431.93|
|支付的各项税费||66,701,183.88|58,731,154.01|
|支付其他与经营活动有关的现金||167,299,991.93|146,477,071.36|
|经营活动现金流出小计||1,019,068,099.14|1,126,858,954.00|
|经营活动产生的现金流量净额||73,860,529.18|9,846,113.68|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||229,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金||46,833,844.26|49,258,829.59|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||415,869.09|635,934.30|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||9,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|276,249,713.35|58,894,763.89|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,291,578.57|6,807,311.42|
|投资支付的现金|15,000,000.00|84,350,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|42,291,578.57|91,157,311.42|
|投资活动产生的现金流量净额|233,958,134.78|-32,262,547.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|18,081,215.09||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|18,081,215.09||
|偿还债务支付的现金||1,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|56,513,600.00|56,527,589.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|56,513,600.00|57,527,589.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,432,384.91|-57,527,589.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|269,386,279.05|-79,944,023.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|41,378,725.13|121,322,748.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|310,765,004.18|41,378,725.13|

法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|217,360,000.00||||462,054,718.96||-157,067.87||62,472,021.34||390,541,632.82|11,550,484.67|1,143,821,789.92|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|217,360,000.00||||462,054,718.96||-157,067.87||62,472,021.34||390,541,632.82|11,550,484.67|1,143,821,789.92|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|2,546,650.00||||15,534,565.09|18,081,215.09|-7,556.48||75,787.73||-118,963,387.14|-4,987,526.09|-123,882,681.98|
|（一）综合收益总额|||||||-7,556.48||||-62,373,999.41|-4,987,526.09|-67,369,081.98|
|（二）所有者投入和减少资本|2,546,650.00||||15,534,565.09|18,081,215.09||||||||
|1．所有者投入的普通股|2,546,650.00||||15,534,565.09|18,081,215.09||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||75,787.73||-56,589,387.73||-56,513,600.00|
|1．提取盈余公积|||||||||75,787.73||-75,787.73|||
|2．提取一般风险准备|||||||||||-56,513,600.00||-56,513,600.00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|219,906,650.00||||477,589,284.05|18,081,215.09|-164,624.35||62,547,809.07||271,578,245.68|6,562,958.58|1,019,939,107.94|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|217,360,000.00||||462,054,718.96||-146,578.51||56,215,191.83||435,140,664.97|14,628,099.75|1,185,252,097.00|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|217,360,000.00||||462,054,718.96||-146,578.51||56,215,191.83||435,140,664.97|14,628,099.75|1,185,252,097.00|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-10,489.36||6,256,829.51||-44,599,032.15|-3,077,615.08|-41,430,307.08|
|（一）综合收益总额|||||||-10,489.36||||18,171,397.36|-3,077,615.08|15,083,292.92|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||6,256,829.51||-62,770,429.51||-56,513,600.00|
|1．提取盈余公积|||||||||6,256,829.51||-6,256,829.51|||
|2．提取一般风险准备|||||||||||-56,513,600.00||-56,513,600.00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|217,360,000.00||||462,054,718.96||-157,067.87||62,472,021.34||390,541,632.82|11,550,484.67|1,143,821,789.92|

法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|217,360,000.00||||458,974,294.75||||62,472,021.34|391,634,591.93|1,130,440,908.02|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|217,360,000.00||||458,974,294.75||||62,472,021.34|391,634,591.93|1,130,440,908.02|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|2,546,650.00||||15,534,565.09|18,081,215.09|||75,787.73|-55,831,510.39|-55,755,722.66|
|（一）综合收益总额||||||||||757,877.34|757,877.34|
|（二）所有者投入和减少资本|2,546,650.00||||15,534,565.09|18,081,215.09||||||
|1．所有者投入的普通股|2,546,650.00||||15,534,565.09|18,081,215.09||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||75,787.73|-56,589,387.73|-56,513,600.00|
|1．提取盈余公积|||||||||75,787.73|-75,787.73||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-56,513,600.00|-56,513,600.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|219,906,650.00||||474,508,859.84|18,081,215.09|||62,547,809.07|335,803,081.54|1,074,685,185.36|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|217,360,000.00||||458,974,294.75||||56,215,191.83|391,836,726.36|1,124,386,212.94|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|217,360,000.00||||458,974,294.75||||56,215,191.83|391,836,726.36|1,124,386,212.94|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||6,256,829.51|-202,134.43|6,054,695.08|
|（一）综合收益总额||||62,568,295.08|62,568,295.08|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||6,256,829.51|-62,770,429.51|-56,513,600.00|
|1．提取盈余公积|||6,256,829.51|-6,256,829.51||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-56,513,600.00|-56,513,600.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|217,360,000.00|458,974,294.75|62,472,021.34|391,634,591.93|1,130,440,908.02|

法定代表人：陈玉珍主管会计工作负责人：伍晓华会计机构负责人：杨楠
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
(一)公司注册地、组织形式和总部地址
哈森商贸(中国)股份有限公司（前身为哈森商贸(中国)有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）于2011年10月20日经江苏省商务厅苏商资[2011]1343号文批准，由珍兴国际股份有限公司、香港欣荣投资有限公司、香港GranadillaLimited、昆山珍实投资咨询有限公司、昆山华夏投资咨询有限公司、昆山嘉德投资咨询有限公司、昆山坦伯顿投资咨询有限公司和AMAZING NINGBOLIMITED（BVI）共同发起设立。于2016年6月29日在上海证券交易所上市。
本公司统一社会信用代码为913205007914713500。截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数21990.665万股，注册资本为21990.665万元。注册地址及总部地址为江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号，母公司为珍兴国际股份有限公司，最终控制法人为英属维尔京群岛HARRISON SHOESINT’LCO.,LTD，最终控制人为陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴等陈氏家族。
(二)公司业务性质和主要经营活动
本公司属皮革制品制造业，经营范围为鞋、包、服装服饰及皮革制品的研发、设计、批发、零售、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；服饰配件、床上用品、婴儿用品、饰品、玩具、化妆品、卫生用品、玻璃制品、陶瓷制品、电子设备、电子产品、数码配件、家用电器、五金交电、照明设备、纸制品、日用百货、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）、文具、工艺品、体育用品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；上述货物及技术的进出口业务；食品销售（按《食品经营许可证》核定范围经营）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司的主要产品包括：鞋、包等，本年度主要产品未发生变化。
(三)财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于2019年4月25日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：
子公司名称 子公司类型级次 持股比例 表决权比例
哈森鞋业（深圳）有限公司(简称深圳哈森) 控股子公司 2 75% 75%
深圳珍兴鞋业有限公司(简称深圳珍兴)
全资子公司
2 100% 100%
抚州珍展鞋业有限公司(简称抚州珍展)
全资子公司
2 100% 100%
昆山珍兴鞋业有限公司(简称昆山珍兴)
全资子公司
2 100% 100%
子公司名称 子公司类型级次 持股比例 表决权比例
哈森珍兴商贸（上海）有限公司（简称上海哈森）
全资子公司
2 100% 100%
哈森商贸（香港）有限公司（简称香港哈森）
全资子公司
2 100% 100%
台湾哈森兴业有限公司（简称台湾哈森）
全资子公司
2 100% 100%
上海钧钛电子商务有限公司（简称上海钧钛）
全资子公司
2 100% 100%
西藏哈森鞋业有限公司（简称西藏哈森） 全资子公司 2 100% 100%
西藏哈森商贸有限公司（简称西藏商贸） 全资子公司 2 100% 100%
上海萱品生物科技有限公司（简称上海萱品） 控股子公司 2 51% 51%
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
□适用√不适用
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人
民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作
为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇
兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
3）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
4）可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
1）发行方或债务人发生严重财务困难；
2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
1）可供出售金融资产减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末前20日收盘均价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
2）持有至到期投资减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单笔金额 100万元以上的应收账款，单笔金额50万元以上的其他应收款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|余额百分比组合|余额百分比法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|||
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|3月以内|1|1|
|3-12月|3|3|
|1－2年|30|30|
|2－3年|60|60|
|3年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|保证金、押金||1|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。|
|坏账准备的计提方法|根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|

12.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
（2）存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物采用一次转销法；
3）其他周转材料采用一次转销法。
13.持有待售资产
√适用□不适用
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：
1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4）该项转让将在一年内完成。
（2）划分为持有待售核算方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
14.长期股权投资
√适用□不适用
（1）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计
入当期营业外收入。
2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。
1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
3）与被投资单位之间发生重要交易；
4）向被投资单位派出管理人员；
5）向被投资单位提供关键技术资料。
15.投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率
土地使用权 50 0 2%
房屋建筑物 20 10% 4.5%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|10%|4.5%|
|机器设备|年限平均法|10|0%|10%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|生产工具、器具|年限平均法|5|0%|20%|
|运输设备|年限平均法|4|5%|23.75%|
|办公设备|年限平均法|5|0%|20%|
|电子设备|年限平均法|3|0%|33.3%|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
（1）在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价
值，但不调整原已计提的折旧额。
18.借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1）无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2）无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
①使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目 预计使用寿命 依据
软件 5-10年 直线法
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 直线法
商标使用权 5-10年 直线法
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
22.长期资产减值
√适用□不适用
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值
迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
（1）摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
（2）摊销年限
有明确受益期限的，按受益期限摊销；无明确受益期的，按5-10年摊销。
24.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
√适用□不适用
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26.股份支付
√适用□不适用
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
（4）会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，
将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司销售分三大类：直营（分商场专柜、专卖店、电子商务）、经销、出口销售。
商场专柜系在百货商场、大型超市、购物广场、综合市场、大型卖场、鞋城等各类大型零售商场中设立的专柜，由商场统一收款。公司于商品销售给最终消费者并收到商场的销售结算清单时确认销售收入；
专卖店系公司自行购买或租赁场地，自行组织销售和收款的营销网点，于商品交付给最终消费者并收到货款时确认收入。
电子商务直销系本公司依托天猫商城等网络平台直接面向消费者的销售，于商品交付给消费者并通过支付宝等第三方平台收取货款时确认收入。电子商务代销系本公司委托唯品会等开展的品牌特卖活动，于收到代销清单时确认收入。
经销系公司与经销商签订经销合同，并按本公司制定的统一品牌标准开设的店铺和专柜，本公司与经销商为买断式销售，于商品发出交付给各分销商后并获得收款的权利时确认收入。
出口销售系对境外销售一般以FOB方式结算，于仓库发出商品，开具出库单，将货物交付承运人，报关出口获得海关签发的报关单时确认收入。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29.政府补助
√适用□不适用
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（3）会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
31.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则
予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用√不适用
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物、应税服务收入、销售无形资产或者不动产|17% 或5%|
|企业所得税|应纳税所得额|9%、16.5%、17%、25%|
|房产税|按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准|12% 或1.2%|

按照台湾《加值型及非加值型营业税法》的相关规定，本公司全资子公司台湾哈森在台湾境内销售货物、提供劳务收入全部按照5%的税率计算销项税，抵减当期采购商品所形成的进项税额(按5%计算)后之余额，为当期应纳或留抵营业税额。外销货物、与外销有关之劳务，或在台湾境内提供而在境外使用的劳务为非应税项目。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|哈森商贸（中国）股份有限公司|25%|
|哈森鞋业（深圳）有限公司|25%|
|深圳珍兴鞋业有限公司|25%|
|抚州珍展鞋业有限公司|25%|
|昆山珍兴鞋业有限公司|25%|
|哈森珍兴商贸（上海）有限公司|25%|
|哈森商贸（香港）有限公司|16.5%|
|台湾哈森兴业有限公司|17%|
|上海钧钛电子商务有限公司|25%|
|西藏哈森鞋业有限公司|9%|
|西藏哈森商贸有限公司|9%|
|上海萱品生物科技有限公司|25%|

2.税收优惠
√适用□不适用
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51号）第四条，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏地区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。根据《国务院关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发[2003]26号），中央与地方所得税收入分享比例按中央分享60%，地方分享40%执行。即，西藏哈森、西藏商贸实际所得税税率为9%（15%×（1-40%）=9%）。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|337,294.61|304,211.25|
|银行存款|370,964,383.15|84,390,696.39|
|其他货币资金||22,480,469.97|
|合计|371,301,677.76|107,175,377.61|
|其中：存放在境外的款项总额|1,015,221.00|3,955,326.25|

其他说明
货币资金期末余额较期初余额增加246.44%，主要系公司购买理财产品减少所致。
截止2018年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|||
|应收账款|114,491,814.17|133,500,720.15|
|合计|114,491,814.17|133,500,720.15|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|11,836,580.78|9.47|8,667,667.04|73.23|3,168,913.74||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|113,192,408.73|90.53|1,869,508.30|1.65|111,322,900.43|135,541,282.52|100.00|2,040,562.37|1.51|133,500,720.15|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|125,028,989.51|100.00|10,537,175.34|8.43|114,491,814.17|135,541,282.52|100.00|2,040,562.37|1.51|133,500,720.15|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|兴隆集团下属11家子公司|11,836,580.78|8,667,667.04|73.23|商场经营不善无力回款|
|合计|11,836,580.78|8,667,667.04|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1-3月|106,228,355.97|1,062,283.56|1.00|
|3-12月|5,727,477.64|171,824.33|3.00|
|1年以内小计|111,955,833.61|1,234,107.89|1.10|
|1至2年|440,619.39|132,185.82|30.00|
|2至3年|731,852.90|439,111.76|60.00|
|3年以上|64,102.83|64,102.83|100.00|
|合计|113,192,408.73|1,869,508.30|1.65|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额8,665,407.73元；本期收回或转回坏账准备金额168,794.76元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|168,794.76|

其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
√适用□不适用
本公司逐项分析账龄较长的应收账款的可收回性，对于因经营不善等原因无力偿还的客户，
核销其应收账款。
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
占应收账款期末
单位名称 期末余额 已计提坏账准备
余额的比例
第一名 5,506,028.83 4.33% 55,060.29
第二名 5,026,097.15 3.95% 50,260.97
第三名 3,928,078.14 3.09% 1,964,039.07
第四名 3,712,514.54 2.92% 37,125.15
第五名 3,062,126.79 2.41% 2,909,020.45
合计 21,234,845.45 16.69% 5,015,505.93
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|27,923,449.69|99.99|25,432,306.18|99.76|
|1至2年|||17,860.36|0.07|
|2至3年|2,437.41|0.01|42,246.23|0.17|
|3年以上|||-|0.00|
|合计|27,925,887.10|100.00|25,492,412.77|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
占预付账
单位名称 期末金额 款总额的 预付款时间 未结算原因
比例
第一名 2,308,038.66 8.26% 1年以内 尚未收货
第二名
748,263.41 2.68% 1年以内 尚未收货
第三名
600,000.00 2.15% 1年以内 预付法务费
第四名
258,880.32 0.93% 1年以内 预付社保费
第五名
227,408.00 0.81% 1年以内 预付物业费
合计 4,142,590.39 14.83% 1年以内
其他说明
□适用√不适用
6、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,812,377.64|31,231,444.20|
|合计|26,812,377.64|31,231,444.20|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|27,175,737.87|100.00%|363,360.23|1.34%|26,812,377.64|31,738,800.20|100.00|507,356.00|1.60|31,231,444.20|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|27,175,737.87|/|363,360.23|/|26,812,377.64|31,738,800.20|/|507,356.00|/|31,231,444.20|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1-3月|4,975,556.03|49,755.55|1.00%|
|3-12月|293,724.24|8,811.73|3.00|
|1年以内小计|5,269,280.27|58,567.27|1.11%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|204,290.96|61,287.30|30.00|
|2至3年|12,000.00|7,200.00|60.00|
|3年以上|19,600.00|19,600.00|100.00|
|合计|5,505,171.23|146,654.57|2.66%|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|余额百分比|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|保证金、押金|21,670,566.64|216,705.66|1.00|
|合计|21,670,566.64|216,705.66|1.00|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金|21,670,566.64|20,374,010.98|
|个人借款、备用金|1,139,387.83|1,397,216.51|
|往来款|2,322,556.98|6,761,247.63|
|单位代付社保费、住房公积金|2,008,562.90|2,050,220.01|
|其他|34,663.52|1,156,105.07|
|合计|27,175,737.87|31,738,800.20|

 (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额102,635.77元；本期收回或转回坏账准备金额41,360.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|第一名|保证金、押金|5,324,250.00|1年以内|19.59|53,242.50|
|第二名|预存推广费|1,701,311.29|1年以内|6.26|17,013.11|
|第三名|保证金、押金|1,500,000.00|3年以上|5.52|15,000.00|
|第四名|保证金、押金|1,065,000.00|3年以内|3.92|10,650.00|
|第五名|保证金、押金|624,687.00|1年以内、3年以上|2.30|6,246.87|
|合计|/|10,215,248.29|/|37.59|102,152.48|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|31,642,350.08|10,890,240.35|20,752,109.73|54,109,693.40|24,530,623.81|29,579,069.59|
|在产品|7,266,320.31||7,266,320.31|2,074,992.06||2,074,992.06|
|库存商品|578,094,415.19|83,046,204.88|495,048,210.31|652,766,116.26|98,194,053.06|554,572,063.20|
|发出商品|10,616,533.37|2,790,739.95|7,825,793.42|10,222,333.49|545,545.79|9,676,787.70|
|合计|627,619,618.95|96,727,185.18|530,892,433.77|719,173,135.21|123,270,222.66|595,902,912.55|

(2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|24,530,623.81|5,241,951.82||18,882,335.28||10,890,240.35|
|在产品|||||||
|库存商品|98,194,053.06|51,911,571.85||67,059,420.03||83,046,204.88|
|发出商品|545,545.79|4,064,605.95||1,819,411.79||2,790,739.95|
|合计|123,270,222.66|61,218,129.62||87,761,167.10||96,727,185.18|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
8、持有待售资产
□适用√不适用
9、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
其他说明
无
10、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税留抵税额|900,678.05|701,692.87|
|所得税预缴税额|1,136,436.06|433,819.61|
|银行理财产品|20,100,000.00|313,870,000.00|
|合计|22,137,114.11|315,005,512.48|

其他说明
期末余额较期初余额减少92.97%主要系公司购买理财产品减少所致。
11、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
□适用√不适用
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
13、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海涂酷化妆品有限公司|2,642,990.47|||-2,642,990.47||||||0.00||
|上海野兽王国实业有限公司||15,000,000.00||-48,639.84||||||14,951,360.16||
|小计|2,642,990.47|15,000,000.00||-2,691,630.31||||||14,951,360.16||
|合计|2,642,990.47|15,000,000.00||-2,691,630.31||||||14,951,360.16||

其他说明
被投资单位基本情况：
企业 法定代 注册
被投资单位名称 注册地 业务性质 统一社会信用编码
类型 表人 资本
一、合营企业
二、联营企业
SHIM 人民币
上海涂酷化妆品有限公司 中外合资上海 批发业 91310115086229964R
JIN HO
6600万元
有限责任
人民币
上海野兽王国实业有限公司 上海 杨咏喨 批发业 91310115MA1HA3B31M
公司 7500万元
续： （金额单位：万元）
本企业本企业在被
期末资产期末负债期末净资产本期营业 本期
被投资单位名称 持股比投资单位表
总额 总额 总额 收入总额 净利润
例 决权比例
本企业本企业在被
期末资产期末负债期末净资产本期营业 本期
被投资单位名称 持股比投资单位表
总额 总额 总额 收入总额 净利润
例 决权比例
一、合营企业
二、联营企业
上海涂酷化妆品有限公
30.00% 30.00% 2,395.40 4,109.90 -1,714.50 6,413.65 -2,596.49
司
上海野兽王国实业有限
40.00% 40.00% 1,690.73 202.89 1,487.84 554.56 -12.16
公司
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|113,167,944.86|126,292,319.10|
|固定资产清理|||
|合计|113,167,944.86|126,292,319.10|

其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|158,951,042.53|43,229,850.34|28,630,413.07|33,523,830.63|264,335,136.57|
|2.本期增加金额||397,887.58|1,330,703.32|829,488.71|2,558,079.61|
|购置||397,887.58|1,330,703.32|829,488.71|2,558,079.61|
|3.本期减少金额|1,406,759.87|13,064,569.08|1,577,206.97|2,145,282.40|18,193,818.32|
|处置或报废|1,406,759.87|13,064,569.08|1,577,206.97|2,145,282.40|18,193,818.32|
|其他转出||||||
|4.期末余额|157,544,282.66|30,563,168.84|28,383,909.42|32,208,036.94|248,699,397.86|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|52,887,508.69|33,923,388.64|21,463,435.47|29,768,484.67|138,042,817.47|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|7,094,611.22|1,954,413.93|2,704,159.94|1,725,960.06|13,479,145.15|
|计提|7,094,611.22|1,954,413.93|2,704,159.94|1,725,960.06|13,479,145.15|
|3.本期减少金额|1,024,171.09|11,569,957.03|1,316,727.68|2,079,653.82|15,990,509.62|
|处置或报废|1,024,171.09|11,569,957.03|1,316,727.68|2,079,653.82|15,990,509.62|
|其他转出||||||
|4.期末余额|58,957,948.82|24,307,845.54|22,850,867.73|29,414,790.91|135,531,453.00|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|98,586,333.84|6,255,323.30|5,533,041.69|2,793,246.03|113,167,944.86|
|2.期初账面价值|106,063,533.84|9,306,461.70|7,166,977.60|3,755,345.96|126,292,319.10|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物||||||
|机器设备|5,355,849.72|3,746,649.02||1,609,200.70||
|运输设备|1,583,957.00|1,425,719.70||158,237.30||
|其他设备|806,384.78|731,121.26||75,263.52||
|合计|7,746,191.50|5,903,489.98||1,842,701.52||

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|8,223,108.71|
|合计|8,223,108.71|

 (5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
截止2018年12月31日不存在未办妥产权证书的固定资产，不存在所有权受限的固定资产，不存在通过融资租赁租入的固定资产。
固定资产清理
□适用√不适用
17、在建工程
总表情况
(1).分类列示
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(1).在建工程情况
□适用√不适用
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用
18、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、油气资产
□适用√不适用
20、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|6,843,440.00|||4,953,905.59||11,797,345.59|
|2.本期增加金额||||1,183,580.06|50,301,810.86|51,485,390.92|
|(1)购置||||1,183,580.06|50,301,810.86|51,485,390.92|
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|6,843,440.00|||6,137,485.65|50,301,810.86|63,282,736.51|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|1,413,901.30|||3,395,753.62||4 ,809,654.92|
|2.本期增加金额|153,565.48|||722,804.10|2,515,090.56|3,391,460.14|
|（1）计提|153,565.48|||722,804.10|2,515,090.56|3,391,460.14|
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|1,567,466.78|||4,118,557.72|2,515,090.56|8,201,115.06|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|5,275,973.22|||2,018,927.93|47,786,720.30|55,081,621.45|
|2.期初账面价值|5,429,538.70|||1,558,151.97||6,987,690.67|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
土地使用权系位于抚州金巢经济开发区资溪工业园的三宗土地，面积共103,775.61平方米，
土地证号分别为抚金国用（2011）第007号、抚金国用（2009）第016号、抚金国用（2008）第017
号。
商标权系本公司受让的ROBERTA系列商标在“成人女鞋”特定品项上的商标专用权。
截止2018年12月31日不存在产权受限的无形资产，不存在未办理产权证的无形资产。
21、开发支出
□适用√不适用
22、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|深圳哈森租入资产改良|87,839.44|50,000.00|32,787.57||105,051.87|
|哈森商贸门店装修|1,413,759.98|2,120,332.75|1,307,265.45||2,226,827.28|
|上海钧钛租入房屋装修|4,365.26|61,954.05|8,890.57||57,428.74|
|西藏商贸门店装修|1,314,288.36|2,778,495.69|1,754,479.97||2,338,304.08|
|其他零星项目||158,252.43|29,012.94||129,239.49|
|合计|2,820,253.04|5,169,034.92|3,132,436.50||4,856,851.46|

其他说明：
无
24、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|应收账款坏账准备|10,473,141.14|1,696,824.38|2,027,139.56|444,983.61|
|其他应收款坏账准备|259,540.63|59,029.53|266,538.91|61,851.58|
|存货跌价准备|87,482,807.79|21,720,879.78|99,822,183.20|24,800,992.94|
|合并范围内未实现的内部销售毛利|41,470,867.97|10,193,539.56|64,454,615.03|15,792,432.66|
|可弥补亏损|9,656,685.12|2,414,171.28|95,168,493.03|23,792,123.26|
|合计|149,343,042.65|36,084,444.53|261,738,969.73|64,892,384.05|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|||
|可抵扣亏损|308,328,374.87|74,008,858.86|
|资产减值准备|9,412,231.19|23,702,279.36|
|合计|317,740,606.06|97,711,138.22|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018||7,278,190.43|2013年亏损额|
|2019|6,558,239.27|6,558,239.27|2014年亏损额|
|2020|10,614,134.30|10,614,134.30|2015年亏损额|

|||||
|-|-|-|-|
|2021|35,820,910.72|35,820,910.72|2016年亏损额|
|2022|107,786,230.56|107,786,230.56|2017年亏损额|
|2023|147,548,860.02||2018年亏损额|
|合计|308,328,374.87|168,057,705.28|/|

其他说明：
□适用√不适用
25、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程、设备款|13,200.00||
|预付商标转让款||25,150,905.43|
|预付软件款||624,523.47|
|其他||32,500.00|
|合计|13,200.00|25,807,928.90|

其他说明：
无
26、短期借款
(1).短期借款分类
□适用√不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
28、衍生金融负债
□适用√不适用
29、应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付票据|||
|应付账款|188,463,415.78|195,800,891.47|
|合计|188,463,415.78|195,800,891.47|

其他说明：
□适用√不适用
应付票据
(1).应付票据列示
□适用√不适用
应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程、设备类|179,743.52|255,033.05|
|材料采购类|18,883,084.17|19,731,041.12|
|成品鞋采购类|146,822,560.74|159,343,362.95|
|化妆品采购类||40,898.16|
|费用类|22,578,027.35|16,430,556.19|
|合计|188,463,415.78|195,800,891.47|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
30、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|预收货款|2,460,288.17|2,903,504.42|
|预收材料款|||
|合计|2,460,288.17|2,903,504.42|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|30,821,809.34|407,998,797.66|406,278,292.39|32,542,314.61|
|二、离职后福利-设定提存计划|372,424.35|42,954,540.07|42,818,835.81|508,128.61|
|三、辞退福利||25,233,277.18|21,285,862.48|3,947,414.70|
|合计|31,194,233.69|476,186,614.91|470,382,990.68|36,997,857.92|

 (2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|30,619,263.92|362,191,041.72|360,551,233.40|32,259,072.24|
|二、职工福利费||10,659,619.59|10,659,619.59||
|三、社会保险费|154,090.05|21,414,241.66|21,372,692.71|195,639.00|
|其中：医疗保险费|130,684.46|18,711,545.03|18,678,472.31|163,757.18|
|工伤保险费|11,396.28|1,053,291.32|1,053,509.88|11,177.72|
|生育保险费|12,009.31|1,649,405.31|1,640,710.52|20,704.10|
|四、住房公积金|48,455.37|13,450,799.87|13,411,651.87|87,603.37|
|五、工会经费和职工教育经费||283,094.82|283,094.82||
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|30,821,809.34|407,998,797.66|406,278,292.39|32,542,314.61|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|362,076.84|41,475,413.04|41,344,794.12|492,695.76|
|2、失业保险费|10,347.51|1,479,127.03|1,474,041.69|15,432.85|
|合计|372,424.35|42,954,540.07|42,818,835.81|508,128.61|

其他说明：
√适用□不适用
应付职工薪酬余额中的工资、奖金、津贴和补贴以及社保、公积金已于2019年1月份支付，无拖欠情况。
32、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|8,140,436.12|18,418,995.74|
|企业所得税|1,036,400.05|3,543,090.31|
|个人所得税|1,912,967.14|756,971.63|
|城市维护建设税|498,206.44|1,052,563.64|
|教育费附加|409,689.55|937,656.67|
|土地使用税|137,891.14|145,655.15|
|房产税|184,163.24|145,978.94|
|其他|74,888.23|50,496.45|
|合计|12,394,641.91|25,051,408.53|

其他说明：
应交税费余额期末较期初减少50.52%，主要系本年度增值税进项税抵扣增加导致增值税减少。
33、其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|||
|应付股利|662,129.00||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|55,694,676.18|34,980,117.96|
|合计|56,356,805.18|34,980,117.96|

其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用√不适用
应付股利
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|662,129.00||
|合计|662,129.00||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
尚末支付的股利属于尚未解锁的限制性股票股利。
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金、押金|9,775,111.70|10,912,919.36|
|预提费用|21,332,166.36|20,432,133.28|
|应付费用|1,906,049.84|517,943.45|
|限制性股票回购款|17,419,086.09||
|其他|5,262,262.19|3,117,121.87|
|合计|55,694,676.18|34,980,117.96|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
账龄超过一年的其他应付款主要系供应商和经销商存入的保证金，单笔金额均较小。
34、持有待售负债
□适用√不适用
35、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
36、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
38、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、长期应付款
总表情况
(1).分类列示
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
40、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
41、预计负债
□适用√不适用
42、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|4,000,000.00||2,895,389.89|1,104,610.11|详见下表及说明|
|合计|4,000,000.00||2,895,389.89|1,104,610.11|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新|本期计入营|本期计入其他|其他|期末余额|与资产相|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增补助金额|业外收入金额|收益金额|变动||关/与收益相关|
|物流及管理信息化建设项目补助|4,000,000.00|||2,895,389.89||1,104,610.11|与资产相关|

其他说明：
√适用□不适用
2015年11月收到昆山市财政局花桥分局现代物流服务业（物流信息化建设）项目补助资金
400万元，用于构建以物流、数据流为核心的管理系统。本公司根据项目所形成设备的折旧情况分期确认其他收益。
43、其他非流动负债
□适用√不适用
44、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|217,360,000.00|2,546,650.00||||2,546,650.00|219,906,650.00|

其他说明：
根据本公司2018年第一次临时股东大会决议和第三届董事会第三次会议决议的规定，申请增加注册资本人民币2,551,650.00元，由232名授予的激励对象认购限制性股票2,551,650.00股，认购价格为每股 7.10元，其中一人放弃购买 5,000股，限制性股票激励对象实际认购限制性股票2,546,650.00股。本公司已收到全部限制性股票认购款，并办理了工商变更登记手续。
45、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
46、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|462,054,718.96|15,534,565.09||477,589,284.05|
|合计|462,054,718.96|15,534,565.09||477,589,284.05|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
47、库存股
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票||18,081,215.09||18,081,215.09|
|合计||18,081,215.09||18,081,215.09|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
限制性股票系本公司确认的2018年股权激励的回购义务，截至本期末尚有2,546,650.00股（初始授予股数）未回购及解锁。
48、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计量设定受益计划变动额||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|-157,067.87|-7,556.48|-7,556.48|-164,624.35|
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益|||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|现金流量套期损益的有效部分|||||
|外币财务报表折算差额|-157,067.87|-7,556.48|-7,556.48|-164,624.35|
|其他综合收益合计|-157,067.87|-7,556.48|-7,556.48|-164,624.35|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
49、专项储备
□适用√不适用
50、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|62,472,021.34|75,787.73||62,547,809.07|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|62,472,021.34|75,787.73||62,547,809.07|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
51、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|390,541,632.82|435,140,664.97|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|390,541,632.82|435,140,664.97|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-62,373,999.41|18,171,397.36|
|减：提取法定盈余公积|75,787.73|6,256,829.51|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|56,513,600.00|56,513,600.00|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|271,578,245.68|390,541,632.82|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
说明：2018年5月18日，本公司2017年度股东大会决议审议通过了《哈森商贸（中国）股份有限公司2017年度利润分配预案》：以方案实施前的公司总股本 219,906,650股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.26元（含税），合计派发现金股利57,175,729.00元。本公司发行现金股利可撤销的限制性股利，期末预计不可解锁，撤销对其股利分配662,129.00元，实际分配金额为56,513,600.00元。
52、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,346,139,871.82|636,497,568.81|1,494,158,731.93|717,646,517.59|
|其他业务|1,538,941.58|7,092,405.55|2,713,232.89|1,991,479.94|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,347,678,813.40|643,589,974.36|1,496,871,964.82|719,637,997.53|

53、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|6,251,781.42|8,083,403.69|
|教育费附加|5,237,412.01|6,660,203.02|
|房产税|682,571.11|916,289.97|
|土地使用税|677,231.05|586,430.55|
|车船使用税|58,893.50|66,255.90|
|印花税|497,585.92|694,330.08|
|其他|92.09|13,702.05|
|合计|13,405,567.10|17,020,615.26|

其他说明：
无
54、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及其附加|374,103,951.96|387,309,275.99|
|商场促销费及广告费|107,966,760.62|105,260,663.75|
|装修费|36,905,368.30|31,723,727.73|
|运输费|21,229,308.53|20,605,344.94|
|租金支出|22,998,252.72|21,326,267.20|
|物料消耗|4,339,781.65|4,706,174.17|
|差旅费|7,661,143.08|7,540,068.49|
|固定资产折旧|4,505,016.33|5,499,876.24|
|邮电费|3,690,379.74|3,865,828.46|
|制服费|3,795,898.39|2,532,552.79|
|办公费|4,665,857.65|4,368,644.46|
|水电物业费|5,180,206.45|4,457,386.61|
|会务费|851,587.17|811,157.88|
|汽车费用|3,006,846.85|3,071,927.41|
|交际费|575,942.34|707,348.58|
|其他|10,325,609.73|6,027,940.50|
|合计|611,801,911.51|609,814,185.20|

其他说明：
无
55、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及其附加|57,193,631.15|55,217,222.66|
|物料消耗|1,185,335.55|1,782,012.96|
|资产折旧摊销|7,517,471.67|5,419,998.06|
|签证、咨询服务费|3,226,687.27|2,514,560.74|
|租金支出|4,095,993.49|3,980,562.18|
|差旅费|1,054,227.19|1,201,605.55|
|交际费|1,237,910.57|1,177,385.32|
|办公费|2,002,966.89|1,754,492.19|
|水电费|1,158,853.74|1,309,479.36|
|其他|5,995,343.31|5,443,296.48|
|合计|84,668,420.83|79,800,615.50|

其他说明：
无
56、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及其附加|9,448,667.55|13,507,088.45|
|物料消耗|1,786,531.73|2,931,375.55|
|资产折旧摊销|119,215.88|151,330.74|
|签证、咨询服务费|96,920.25||
|租金支出|661,540.44|1,094,511.06|
|差旅费|932,871.39|1,128,432.69|
|交际费|115,372.00|92,832.00|
|办公费|73,829.91|69,347.49|
|水电费|231,575.38|353,365.96|
|其他|395,475.63|411,589.12|
|合计|13,862,000.16|19,739,873.06|

其他说明：
无
57、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出||31,945.41|
|减：利息收入|-391,348.41|-751,569.89|
|汇兑损益|124,780.11|1,071,204.79|
|其他|-490,676.41|-468,471.48|
|合计|-757,244.71|-116,891.17|

其他说明：
无
58、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|8,562,771.96|2,395,800.67|
|二、存货跌价损失|61,218,129.62|55,488,479.31|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|69,780,901.58|57,884,279.98|

其他说明：
无
59、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|43,729,689.97|8,158,737.93|
|个税手续费返还|32,813.06|498.67|
|合计|43,762,503.03|8,159,236.60|

其他说明：
1．计入其他收益的政府补助
项目 本期发生额 与资产相关/与收益相关
稳定就业岗位补贴 517,910.13 与收益相关
开发区招商局奖励款 16,580,000.00 与收益相关
哈森商贸十大现代服务业 1,000,000.00 与收益相关
经信委奖励款 414,600.00 与收益相关
企业发展及奖励金 21,718,449.90 与收益相关
发改委奖励哈森商贸总部经济专项补助 297,700.00 与收益相关
哈森物流及管理信息化建设项目 2,895,389.89 与资产相关
其他 305,640.05 与收益相关
合计 43,729,689.97
60、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,691,630.31|-10,634,462.62|
|处置长期股权投资产生的投资收益||15,219,276.14|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|银行理财产品收益|15,765,160.28|9,601,945.21|
|合计|13,073,529.97|14,186,758.73|

其他说明：
按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海涂酷化妆品有限公司 -2,642,990.47 -10,634,462.62
上海野兽王国实业有限公司 -48,639.84
合计 -2,691,630.31 -10,634,462.62
61、公允价值变动收益
□适用√不适用
62、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置利得或损失|1,959,615.34|324,602.27|
|合计|1,959,615.34|324,602.27|

其他说明：
无
63、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助||||
|其他|109,350.89|620,001.53|109,350.89|
|合计|109,350.89|620,001.53|109,350.89|

计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
64、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|57,854.03|39,230.25|57,854.03|
|其中：固定资产处置损失||||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|26,000.00|244,390.00|26,000.00|
|罚款支出|55,000.00|183,074.27|55,000.00|
|其他|550,858.90|4,095.48|550,858.90|
|合计|689,712.93|470,790.00|689,712.93|

其他说明：
无
65、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|8,096,154.85|10,594,905.17|
|递延所得税费用|28,807,939.52|-9,777,588.87|
|合计|36,904,094.37|817,316.30|

 (2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-30,457,431.13|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-7,614,357.78|
|子公司适用不同税率的影响|-11,962,891.18|
|调整以前期间所得税的影响|-30,012.57|
|非应税收入的影响|672,907.58|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|217,275.05|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||

|||
|-|-|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|55,621,173.27|
|所得税费用|36,904,094.37|

其他说明：
□适用√不适用
66、其他综合收益
□适用√不适用
67、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财务费用-利息收入及其他|391,348.41|792,151.65|
|政府补贴收入及其他|40,867,113.14|8,158,737.93|
|其他单位往来|5,000,000.00|1,831,553.42|
|保证金、押金|9,085,076.97|5,742,270.37|
|其他|6,007,365.38|2,779,227.19|
|合计|61,350,903.90|19,303,940.56|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财务费用-手续费|901,106.74|450,106.14|
|管理费用|21,352,777.89|19,099,229.21|
|销售费用|220,696,431.14|200,394,477.00|
|其他单位往来|12,952,854.23|5,000,000.00|
|保证金、押金|9,793,277.63|2,656,507.33|
|其他|4,849,319.89|1,661,685.04|
|合计|270,545,767.52|229,262,004.72|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|使用受限的资金|1,960,260.00|2,203,633.81|
|合计|1,960,260.00|2,203,633.81|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
68、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|-67,361,525.50|15,093,782.29|
|加：资产减值准备|69,780,901.58|57,884,279.98|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|13,479,145.15|17,207,820.23|
|无形资产摊销|3,391,460.14|838,827.40|
|长期待摊费用摊销|3,132,436.50|2,753,330.23|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-1,959,615.34|-324,602.27|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|57,854.03|39,230.25|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-163,055.31|31,945.41|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-13,073,529.97|-14,186,758.73|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|28,807,939.52|-9,778,594.43|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|3,792,349.16|75,309,838.38|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|12,641,881.01|-22,439,084.35|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|1,407,400.24|-37,700,465.82|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|53,933,641.21|84,729,548.57|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|371,301,677.76|84,694,907.64|
|减：现金的期初余额|84,694,907.64|191,817,936.56|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|286,606,770.12|-107,123,028.92|

 (2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|371,301,677.76|84,694,907.64|
|其中：库存现金|337,294.61|304,211.25|
|可随时用于支付的银行存款|370,964,383.15|84,390,696.39|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|371,301,677.76|84,694,907.64|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制|||

||
|-|
|的现金和现金等价物|

其他说明：
□适用√不适用
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
70、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
71、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||4,292,764.21|
|其中：美元|590,440.90|6.8632|4,052,313.98|
|欧元|3,730.73|7.8473|29,276.16|
|港币|98,749.96|0.8762|86,524.71|
|新台币|553,014.00|0.2254|124,649.36|
|应收账款|||6,389,912.49|
|其中：美元|931,039.82|6.8632|6,389,912.49|
|其他应收款|||44,509.21|
|港币|50,798.00|0.8762|44,509.21|
|应付账款|||9,279,459.65|
|美元|1,128,636.17|6.8632|7,746,055.76|
|欧元|187,623.78|7.8473|1,472,340.09|
|港币|43,926.00|0.8762|38,487.96|
|新台币|100,159.00|0.2254|22,575.84|
|其他应付款|||269,105.29|
|美元|13,721.10|6.8632|94,170.65|
|港币|199,651.50|0.8762|174,934.64|

其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用□不适用
台湾哈森系本公司子公司，主要经营地：中国台湾地区；记账本位币：依中国台湾地区财务报告规定为新台币。香港哈森系本公司子公司，主要经营地：中国香港地区；记账本位币：人民币。
本期以上两个境外经营实体的记账本位币未发生变化。
72、套期
□适用√不适用
73、政府补助
(1).政府补助基本情况
□适用√不适用
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
74、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|哈森鞋业（深圳）有限公司|深圳|深圳|生产、销售|75.00|-|同一控制下合并|
|深圳珍兴鞋业有限公司|深圳|深圳|生产、销售|100.00|-|同一控制下合并|
|抚州珍展鞋业有限公司|抚州|抚州|生产、销售|100.00|-|同一控制下合并|
|昆山珍兴鞋业有限公司|昆山|昆山|生产、销售|100.00|-|同一控制下合并|
|哈森珍兴商贸（上海）有限公司|上海|上海|贸易|100.00|-|新设|
|哈森商贸（香港）有限公司|香港|香港|贸易|100.00|-|新设|
|台湾哈森兴业有限公司|台湾|台湾|贸易|100.00|-|新设|
|上海钧钛电子商务有限公司|上海|上海|贸易|100.00|-|新设|
|西藏哈森鞋业有限公司|西藏|西藏|贸易|100.00|-|新设|
|西藏哈森商贸有限公司|西藏|西藏|贸易|100.00||新设|
|上海萱品生物科技有限公司|上海|上海|贸易|51.00|-|新设|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|一、合营企业|||||||
|二、联营企业|||||||
|上海涂酷化妆品有限公司|上海|上海|贸易|30.00||权益法|
|上海野兽王国实业有限公司|上海|上海|贸易|40.00||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他流动资产（短期理财产品）等等。管理层已制定适当信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信
用风险在可控的范围内。
截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额11.93%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保
本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止2018年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项目
1-2 2-3
账面净值 账面原值 1年以内 3年以上年 年
货币资金 371,301,677.76 371,301,677.76 371,301,677.76
应收账款 114,491,814.17 125,028,989.51 125,028,989.51
其他应收款 26,812,377.64 27,175,737.87 27,175,737.87
其他流动资
20,100,000.00 20,100,000.00 20,100,000.00
产-理财产品
金融资产
532,705,869.57 543,606,405.14 543,606,405.14
小计
应付账款 188,463,415.78 188,463,415.78 188,463,415.78
其他应付款 55,694,676.18 55,694,676.18 55,694,676.18
金融负债
244,158,091.96 244,158,091.96 244,158,091.96
小计
（三）市场风险
1．汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司资金管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。
敏感性分析：
截止2018年12月31日，对于本公司各类外币金融资产和金融负债，如果人民币对美元升值
或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润约26.02万元；如果人民币对欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润约14.43万元。
2．利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、结构性理财产品等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|珍兴国际股份有限公司（HARRISONSHOESINTERNATONAL COMPANY LIMITED|香港|投资|57,880,513港币|67.46|67.46|

本企业的母公司情况的说明
本公司母公司为珍兴国际股份有限公司。
本企业最终控制方是英属维尔京群岛HARRISON SHOESINT’LCO.,LTD。
其他说明：
最终控制人为陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴等陈氏家族。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见附注九、1、在子公司中的权益
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|昆山珍展物业管理有限公司（以下简称昆山珍展物业）|同受实际控制人控制|
|昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称昆山珍兴物业）|同受实际控制人控制|
|陈志学|陈玉珍之长子|
|宁波谨道电子商务有限公司（以下简称宁波谨道）|陈志学间接持有50%股权并任监事|
|泰庆皮革有限公司（以下简称泰庆皮革）|其他说明|
|泰庆皮革塑料工业股份有限公司（以下简称台湾泰庆）|其他说明|
|福建泰庆皮革有限公司（以下简称福建泰庆）|其他说明|

其他说明
杨正持有本公司间接控制股东HARRISON BVI6.128%股权，并任其董事；同时持有泰庆皮革控
股股东弘高国际有限公司36%的股权，并任泰庆皮革董事长，系台湾泰庆负责人，担任福建泰庆
董事长。鉴于本公司和泰庆皮革、台湾泰庆、福建泰庆同受杨正重大影响，本公司将泰庆皮革、台湾泰庆、福建泰庆作为关联方披露。
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|泰庆皮革|采购材料||698,717.44|
|台湾泰庆|采购材料||140,453.63|
|福建泰庆|采购材料|785,542.30|606,820.31|
|上海涂酷|采购化妆品|492,767.00|1,345,146.47|
|宁波谨道|采购面膜||441,165.00|

出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|昆山珍展物业|租赁房屋及相关配套服务|1,966,217.99|2,009,662.49|

关联租赁情况说明
√适用□不适用
（1）向关联方出租房屋
出租方 承租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁收入 上期确认租赁收入
上海钧钛
上海涂酷 租赁房屋 412,484.14 1,991,479.94
（2）承租关联方房屋
承租方 本期确认租赁费及物上期确认的租金及物出租方名称 租赁资产种类
业费 业费昆山珍展物业 上海钧钛 租赁房屋及相关配套服务 1,557,853.10 1,563,484.69昆山珍兴物业 昆山珍兴 租赁房屋及相关配套服务 336,791.43 211,809.52合计 1,894,644.53 1,775,294.21 (4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|570.55|611.25|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
||上海涂酷|||279,415.30|2,794.14|
|其他应收款||||||
||上海涂酷|70,000.00|700.00|||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||

|||||
|-|-|-|-|
||福建泰庆|95,209.33||
||上海涂酷||40,898.16|
|其他应付款||||
||上海涂酷|5,000.00||

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
2018年8月15日本公司收到北京知识产权法院（2018）京73民初908号民事案件应诉通知书，克里斯提·鲁布托简易股份有限公司、兰步婷上海贸易有限公司诉本公司、北京第一分公司、深圳哈森，擅自使用知名商品特有装潢，请求：立即停止生产、销售侵犯原告知名商品特有装潢的具有红色鞋底的产品，并销毁全部库存，停止发布并删除所有涉案产品的广告和宣传资料；其官
方网站、官方微博、新浪网首页、《时尚芭莎》杂志显著位置上连续30天刊登声明，消除影响；
赔偿原告经济损失及合理支出费用共计5000万元；承担本案诉讼费用。
2018年8月23日，本公司、北京第一分公司、深圳哈森就该案已共同委托北京金城同达律师事务所代理，受委托人北京金城同达律师事务所结合委托案件所需法律服务，提出诉讼应对基本思路与抗辩方案。但鉴于本案案情复杂，原告证据繁多，为应对原告多项诉讼请求及反驳原告证据，本公司需要大量时间组织收集被诉侵权商品之前设计、生产、销售等相关方面证据，故向法院申请延期举证和延期开庭审理。截止2019年4月25日，该案仍在延期中，具体开庭时间法院尚未告知。
未决诉讼属于或有事项，其结果对本公司存在较大影响，结果存在不确定性。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|||
|应收账款|103,783,879.29|143,984,493.44|
|合计|103,783,879.29|143,984,493.44|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|105,461,928.60|100.00|1,678,049.31|1.59|103,783,879.29|146,014,534.28|100.00|2,030,040.84|1.39|143,984,493.44|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|105,461,928.60|/|1,678,049.31|/|103,783,879.29|146,014,534.28|/|2,030,040.84|/|143,984,493.44|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|其中：1-3月|101,047,867.29|1,010,478.67|1.00|
|4-12月|3,343,286.70|100,298.60|3.00|
|1年以内小计|104,391,153.99|1,110,777.27|1.06|
|1至2年|336,112.86|100,833.86|30.00|
|2至3年|670,558.92|402,335.35|60.00|
|3年以上|64,102.83|64,102.83|100.00|
|合计|105,461,928.60|1,678,049.31|1.59|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额201,082.67元；本期收回或转回坏账准备金额150,908.86元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
占应收账款期末
单位名称 期末余额 已计提坏账准备
余额的比例
第一名 37,586,075.40 35.64% 375,860.75第二名 11,661,577.83 11.06% 116,615.78第三名 2,688,581.40 2.55% 64,414.45第四名 2,376,540.52 2.25% 23,765.41第五名 1,440,422.76 1.37% 14,404.23合计 55,753,197.91 52.87% 595,060.62 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|47,970,205.79|39,716,025.15|
|合计|47,970,205.79|39,716,025.15|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|63,772,339.30|100.00|15,802,133.51|24.78|47,970,205.79|46,098,430.84|100.00|6,382,405.69|13.85|39,716,025.15|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|63,772,339.30|/|15,802,133.51|/|47,970,205.79|46,098,430.84|/|6,382,405.69|/|39,716,025.15|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|其中：1-3月|1,504,956.23|15,049.56|1.00|
|4-12月|23,071,813.83|692,154.42|3.00|
|1年以内小计|24,576,770.06|707,203.98|2.88|
|1至2年|10,006,840.81|3,002,052.25|30.00|
|2至3年|20,000,000.00|12,000,000.00|60.00|
|3年以上|1,000.00|1,000.00|100.00|
|合计|54,584,610.87|15,710,256.23|28.78|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|余额百分比|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|保证金、押金|9,187,728.43|91,877.28|1.00|
|合计|9,187,728.43|91,877.28|1.00|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金|9,187,728.43|14,392,009.17|
|个人借款、备用金|251,942.55|348,862.24|
|单位代付社保费、住房公积金|1,097,543.74|1,073,297.63|

||||
|-|-|-|
|内部单位往来|53,000,000.00|30,000,000.00|
|其他单位往来|235,124.58|284,261.80|
|合计|63,772,339.30|46,098,430.84|

 (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额9,461,087.82元；本期收回或转回坏账准备金额41,360.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|第一名|内部单位往来|43,000,000.00|1年以内、2-3年|67.43|12,690,000.00|
|第二名|内部单位往来|10,000,000.00|1-2年|15.68|3,000,000.00|
|第三名|保证金、押金|1,500,000.00|3年以上|2.35|15,000.00|
|第四名|保证金、押金|624,687.00|1年以内、3年以上|0.98|6,246.87|
|第五名|保证金、押金|240,000.00|2-3年|0.38|2,400.00|
|合计|/|55,364,687.00|/|86.82|15,713,646.87|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|224,416,932.89||224,416,932.89|224,416,932.89||224,416,932.89|
|对联营、合营企业投资|16,327,423.69||16,327,423.69|9,165,537.38||9,165,537.38|
|合计|240,744,356.58||240,744,356.58|233,582,470.27|-|233,582,470.27|

(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海哈森|3,000,000.00|||3,000,000.00|||
|香港哈森|1,762,400.00|||1,762,400.00|||
|台湾哈森|1,314,917.13|||1,314,917.13|||
|上海钧钛|13,296,151.00|||13,296,151.00|||
|抚州珍展|59,905,875.83|||59,905,875.83|||
|深圳哈森|41,496,632.04|||41,496,632.04|||
|深圳珍兴|64,564,459.56|||64,564,459.56|||
|昆山珍兴|13,976,497.33|||13,976,497.33|||
|上海萱品|5,100,000.00|||5,100,000.00|||
|西藏哈森|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|西藏商贸|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|合计|224,416,932.89|||224,416,932.89|||

(2).对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海涂酷化妆品有限公司|9,165,537.38|||-7,789,473.85||||||1,376,063.53||
|上海野兽王国实业有限公司||15,000,000.00||-48,639.84||||||14,951,360.16||
|小计|9,165,537.38|15,000,000.00||-7,838,113.69||||||16,327,423.69||
|合计|9,165,537.38|15,000,000.00||-7,838,113.69||||||16,327,423.69||

其他说明：
无
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|927,011,001.95|578,551,167.25|1,065,805,214.38|665,671,207.16|
|其他业务|||40,581.76||
|合计|927,011,001.95|578,551,167.25|1,065,845,796.14|665,671,207.16|

其他说明：
（1）主营业务按类别分项列示如下：
2018年度 2017年度
类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
直营 603,088,413.51 269,739,859.73 681,912,238.12 311,850,085.34其中：商场专柜 598,737,841.23 268,052,522.50 679,252,283.94 310,492,016.55专卖店 4,350,572.28 1,687,337.23 2,659,954.18 1,358,068.79经销 323,922,588.43 308,811,307.52 383,892,976.26 353,821,121.82合计 927,011,001.95 578,551,167.25 1,065,805,214.38 665,671,207.16（2）主营业务按品牌分项列示如下：
2018年度 2017年度
类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本哈森 393,470,310.91 249,108,815.32 458,185,553.56 291,555,037.91卡迪娜 166,506,031.60 103,556,757.94 186,831,131.18 120,657,973.87其他自有品牌 241,832,583.20 150,690,679.49 140,267,793.46 90,919,975.69代理品牌 125,202,076.24 75,194,914.50 280,520,736.18 162,538,219.69合计 927,011,001.95 578,551,167.25 1,065,805,214.38 665,671,207.16（3）主营业务按地区类别分项目列示如下:
2018年度 2017年度
类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本东北 1,015,941.08 539,854.36华北 55,137,826.73 25,958,123.24 64,827,174.88 29,333,239.88华东 420,729,303.81 228,582,621.29 475,233,191.04 259,777,236.38华南 53,897,139.55 24,540,999.45 59,836,444.44 28,658,789.35华中 149,281,175.84 65,298,590.63 164,888,526.92 73,461,965.54西南 247,965,556.02 234,170,832.64 300,003,936.02 273,900,121.65合计 927,011,001.95 578,551,167.25 1,065,805,214.38 665,671,207.16
（4）前五名销售客户收入总额及占全部销售额的比例如下：
客户名称 本期发生额 占公司全部营业收入的比例
客户名称 本期发生额 占公司全部营业收入的比例第一名
245,740,490.10 26.51%第二名
72,391,242.28 7.81%第三名
24,648,992.85 2.66%第四名
10,540,373.96 1.14%第五名
10,499,647.64 1.13%合计 363,820,746.83 39.25%5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|97,000,000.00|122,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-7,838,113.69|-10,634,462.62|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|持有银行理财产品期间取得的投资收益|12,833,844.26|9,258,829.59|
|合计|101,995,730.57|120,624,366.97|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,901,761.31||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|43,762,503.03|收到的政府补助|

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|15,765,160.28|购买理财产品收益|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-522,508.01||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-11,318,603.35||
|少数股东权益影响额|1,975,804.40||
|合计|51,564,117.66||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-5.84|-0.2870|-0.2870|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-10.67|-0.5242|-0.5242|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件|

董事长：陈玉珍董事会批准报送日期：2019年4月27日修订信息
□适用√不适用