珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人罗强武及会计机构负责人(会计主管人员)李璟妤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|199,277,857.26|168,146,261.18|18.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,898,440.84|31,394,213.67|-62.10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,039,625.14|28,058,724.97|-74.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-150,912,603.87|-40,760,962.11|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.06|-66.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.06|-66.67%|
|加权平均净资产收益率|0.43%|1.45%|-1.02%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,463,887,660.57|3,527,932,717.96|-1.82%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,806,395,230.71|2,792,244,889.07|0.51%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|560,861,718|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0212|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-79,621.17||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,250,660.20||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-166,395.34||
|减：所得税影响额|900,827.99||
|少数股东权益影响额（税后）|245,000.00||
|合计|4,858,815.70|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、管理的风险
随着公司内生式及外延式快速发展，公司的业务不断扩充、合并报表的公司数量不断增加，各公司业务运营及管理模式给公司在融合方面带来了挑战。为此，公司通过实行集团化管理模式，不断优化管理模式和组织架构，进一步提升公司的管理能力，充分协调和整合公司与子公司资源，促进协同发展。
2、市场竞争的风险
通信及物联网行业向集中化趋势发展，行业竞争将日益激烈；职业教育行业随着国家政策层面的支持，将有更多的竞争对手进入市场参与竞争。日趋激烈的市场竞争，将对公司的业务发展带来更大的挑战，公司经营压力持续增加。
为此，公司在采取更加积极的经营管理措施的同时，紧跟行业政策、技术演进和产业变革，通过加大研发投入，保持公司产品的核心优势；在业务执行上精于管理，提高效率，保持公司的竞争优势。
3、技术和产品创新风险
公司所处行业尤其是通信及物联网板块的技术和产品不断升级，职业教育也需结合当前环境及需求在模式方面不断创新。如果公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握高速发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
为此，公司将积极跟进通信及物联网、职业教育行业的发展，充分调动公司资源，激发核心员工创造力，推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证企业效益和可持续发展。
4、商誉减值的风险
报告期内，公司以发行股份的方式购买上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）100%股权以及以现金方式购买上海美都管理咨询有限公司（以下简称“上海美都”）100%股权。公司分别于 2017年7月、2017年10月对上述两家企业的财务报表进行合并，导致账面形成约10亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。如果一芯智能和上海美
都经营状况未达预期，将使公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
5、应收账款风险
报告期内，公司应收账款占资产总额的比例有所增加。如果公司应收账款不能及时回收，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
为此，公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加强应收账款追款责任制实施力度、加大对业务部门销售回款率的考核力度，完善对账期较长的应收账款的催收和清理流程，逐步降低应收账款发生坏账损失的风险。
6、并购和业务整合风险
目前公司进入快速发展期，积极通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，以求快速进入新市场，提升综合竞争力。这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。由于与标的公司在业务模式、运营管理、企业文化等方面均存在一定程度的差异，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。
为此，并购完成后，公司不断深化深化各方在经营管理和企业文化方面的交流与融合，以求不断提升集团的凝聚力和创造力。同时，公司将进一步完善子公司内控管理制度，加强对子公司的业务指导和考核，定期对子公司的运作情况进行评估、审计，确保子公司业绩的顺利实现。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||30,268|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|叶滨|境内自然人|21.00%|117,800,000|88,350,000|质押|33,800,000|
|王耘|境内自然人|8.95%|50,174,700|37,631,025|质押|17,299,900|
|陈浩|境内自然人|5.21%|29,225,758|29,225,758|质押|8,740,000|
|王莉萍|境内自然人|4.20%|23,576,183|23,576,183|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈勇|境内自然人|2.76%|15,500,000|0|||
|曹继东|境内自然人|1.96%|11,020,570|0|||
|珠海世纪鼎利科技股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|1.41%|7,906,151|7,906,151|||
|王峻峰|境内自然人|1.36%|7,605,220|7,605,220|||
|上海翼正商务咨询有限公司|境内非国有法人|1.08%|6,067,300|0|||
||||||质押|5,825,300|
|张钦礼|境内自然人|0.91%|5,129,148|2,041,012|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|叶滨||29,450,000|||人民币普通股|29,450,000|
|陈勇||15,500,000|||人民币普通股|15,500,000|
|王耘||12,543,675|||人民币普通股|12,543,675|
|曹继东||11,020,570|||人民币普通股|11,020,570|
|上海翼正商务咨询有限公司||6,067,300|||人民币普通股|6,067,300|
|喻大发||4,320,000|||人民币普通股|4,320,000|
|崔莉杰||3,103,000|||人民币普通股|3,103,000|
|张钦礼||3,088,136|||人民币普通股|3,088,136|
|林越杰||2,900,000|||人民币普通股|2,900,000|
|赵良才||2,752,100|||人民币普通股|2,752,100|
|||前10名股东中，股东王莉萍和股东王峻峰为姐弟关系，王莉萍与王峻峰互为一致行动|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||人；前10名无限售条件股东中，股东喻大发是公司控股股东、实际控制人叶滨之妹叶|||||
|说明||蓉的丈夫，股东崔莉杰是股东陈勇的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否|||||
|||存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|||公司股东林越杰通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||担保证券账户持有2,900,000股，实际合计持有2,900,000股；公司股东赵良才通过普通|||||
|（如有）||证券账户持有0股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
|||2,752,100股，实际合计持有2,752,100股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||股数|股数||||
|||||||董事、监事、高级管理人员在|
|叶滨|90,300,000|1,950,000|0|88,350,000|高管锁定|任职期间所持公司股票按75%|
|||||||锁定。|
|||||||董事、监事、高级管理人员在|
|王耘|40,050,000|2,418,975|0|37,631,025|高管锁定|任职期间所持公司股票按75%|
|||||||锁定。|
|||||||董事、监事、高级管理人员在|
|||||||任职期间所持公司股票按75%|
||||||高管锁定、|锁定；限制性股票限售期为自|
|陈红|2,320,000|0|0|2,320,000|股权激励限|授予登记完成之日12个月，并|
||||||售|根据解除限售的条件以30%、|
|||||||30%、40%的比例进行分期解|
|||||||锁。|
|||||||董事、监事、高级管理人员在|
|||||||任职期间所持公司股票按75%|
||||||高管锁定、|锁定；限制性股票限售期为自|
|许泽权|1,732,168|0|1|1,732,169|股权激励限|授予登记完成之日12个月，并|
||||||售|根据解除限售的条件以30%、|
|||||||30%、40%的比例进行分期解|
|||||||锁。|
||||||资产重组所||
|陈浩|29,225,758|0|0|29,225,758||2018-1-12|
||||||作承诺||
||||||资产重组所||
|||||||2017年世纪鼎利年度审计报告|
|张钦礼|2,041,012|0|0|2,041,012|作承诺、业||
|||||||出具日后的两个交易日后|
||||||绩承诺||
||||||资产重组所||
|||||||2017年世纪鼎利年度审计报告|
|上海智畅|2,841,005|0|0|2,841,005|作承诺、业||
|||||||出具日后的两个交易日后|
||||||绩承诺||
||||||资产重组所||
|王莉萍|23,576,183|0|0|23,576,183||2020-8-11|
||||||作承诺||
|||||||自股份交割日起12个月内不得|
|||||||上市交易或转让；自交割日起|
||||||资产重组所|满12个月、24个月、36个月|
|王峻峰|7,605,220|0|0|7,605,220|||
||||||作承诺|并执行完当年盈利承诺补偿义|
|||||||务后，且经审计机构对一芯智|
|||||||能上一年度实际盈利情况进行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||审计并出具《专项审核报告》|
|||||||后，本人当年可解除锁定的股|
|||||||份数量不超过其因本次交易而|
|||||||获得的上市公司股份数量的|
|||||||30%、60%、100%。|
|||||||自股份交割日起12个月内不得|
|||||||上市交易或转让；自交割日起|
|||||||满12个月、24个月、36个月|
|||||||并执行完当年盈利承诺补偿义|
|||||||务后，且经审计机构对一芯智|
||||||资产重组所||
|苏爱民|3,802,610|0|0|3,802,610||能上一年度实际盈利情况进行|
||||||作承诺||
|||||||审计并出具《专项审核报告》|
|||||||后，本人当年可解除锁定的股|
|||||||份数量不超过其因本次交易而|
|||||||获得的上市公司股份数量的|
|||||||30%、60%、100%。|
|||||||自股份交割日起12个月内不得|
|||||||上市交易或转让；自交割日起|
|||||||满12个月、24个月、36个月|
|||||||并执行完当年盈利承诺补偿义|
|上海兆芯投||||||务后，且经审计机构对一芯智|
||||||资产重组所||
|资中心（有|3,042,088|0|0|3,042,088||能上一年度实际盈利情况进行|
||||||作承诺||
|限合伙）||||||审计并出具《专项审核报告》|
|||||||后，本人当年可解除锁定的股|
|||||||份数量不超过其因本次交易而|
|||||||获得的上市公司股份数量的|
|||||||30%、60%、100%。|
|珠海世纪鼎|||||||
|||||||自股份上市之日起三十六个月|
|利科技股份|||||||
||||||员工持股计|内不进行转让或上市交易，资|
|有限公司－|7,906,151|0|0|7,906,151|||
||||||划承诺|管计划的委托人在前述锁定期|
|第一期员工|||||||
|||||||内不得转让其份额。|
|持股计划|||||||
|||||||限制性股票限售期为自授予登|
||||||股权激励限|记完成之日12个月，并根据解|
|朱大年|1,990,000|0|0|1,990,000|||
||||||售|除限售的条件以30%、30%、|
|||||||40%的比例进行分期解锁。|
|||||||限制性股票限售期为自授予登|
||||||股权激励限|记完成之日12个月，并根据解|
|郭峰|1,000,000|0|0|1,000,000|||
||||||售|除限售的条件以30%、30%、|
|||||||40%的比例进行分期解锁。|
||||||股权激励限|限制性股票限售期为自授予登|
|罗强武|700,000|0|0|700,000|||
||||||售|记完成之日12个月，并根据解|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||除限售的条件以30%、30%、|
|||||||40%的比例进行分期解锁。|
|核心管理人||||||限制性股票限售期为自授予登|
|员及核心技|||||股权激励限|记完成之日12个月，并根据解|
||9,925,000|0|0|9,925,000|||
|术（业务）|||||售|除限售的条件以30%、30%、|
|骨干（93人）||||||40%的比例进行分期解锁。|
|合计|228,057,195|4,368,975|1|223,688,221|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数/本期数|年初数/上年同期数|变动金额|变动比例(%)|变动原因说|
||||||明|
|应收票据|21,660,421.46|93,012,149.76|-71,351,728.30|-76.71%|（1）|
|预付款项|156,010,725.02|79,555,085.48|76,455,639.54|96.10%|（2）|
|投资性房地产|517,103.84|8,018,558.00|-7,501,454.16|-93.55%|（3）|
|开发支出|6,192,444.50|4,518,065.92|1,674,378.58|37.06%|（4）|
|应付票据|47,826,344.58|76,210,100.00|-28,383,755.42|-37.24%|（5）|
|预收款项|122,396,460.58|69,317,342.01|53,079,118.57|76.57%|（6）|
|应付职工薪酬|26,620,147.59|47,454,403.87|-20,834,256.28|-43.90%|（7）|
|应交税费|35,291,725.16|84,871,100.81|-49,579,375.65|-58.42%|（8）|
|营业成本|119,617,914.76|90,132,744.11|29,485,170.65|32.71%|（9）|
|营业税金及附加|1,092,350.83|1,551,668.52|-459,317.69|-29.60%|（10）|
|销售费用|14,709,304.36|10,749,879.71|3,959,424.65|36.83%|（11）|
|管理费用|56,650,113.47|41,241,112.80|15,409,000.67|37.36%|（12）|
|资产减值损失|2,471,449.44|975,592.04|1,495,857.40|153.33%|（13）|
|其他收益|10,502,870.49|-|10,502,870.49|100.00%|（14）|
|营业外收入|84,121.35|8,937,038.59|-8,852,917.24|-99.06%|（15）|
|营业外支出|330,137.86|14,638.75|315,499.11|2,155.23%|（16）|
|经营活动现金流入小计|250,335,979.13|143,505,034.52|106,830,944.61|74.44%|（17）|
|经营活动现金流出小计|401,248,583.00|184,265,996.63|216,982,586.37|117.76%|（8）|
|一、经营活动产生的现金流|-150,912,603.87|-40,760,962.11|-110,151,641.76|-270.24%||
|量净额||||||
|投资活动现金流入小计|35,219,782.00|1,400.00|35,218,382.00|2,515,598.71%|（19）|
|投资活动现金流出小计|36,469,897.89|225,174,855.49|-188,704,957.60|-83.80%|（20）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流|-1,250,115.89|-225,173,455.49|223,923,339.60|99.44%||
|量净额||||||
|筹资活动现金流入小计|54,719,114.53|50,000,000.00|4,719,114.53|9.44%|（21）|
|筹资活动现金流出小计|50,520,383.34|10,488,352.09|40,032,031.25|381.68%|（22）|
|三、筹资活动产生的现金流|4,198,731.19|39,511,647.91|-35,312,916.72|-89.37%||
|量净额||||||
|四、现金及现金等价物净增|-148,273,213.01|-226,473,364.01|78,200,151.00|34.53%||
|加额||||||

1.应收票据期末数较年初数减少71,351,728.3元,下降76.71%,主要系报告期收回到期汇票款所致。
2.预付款项期末数较年初数增加76,455,639.54元,增长96.1%,主要系报告期一芯智能预付货款增加所致。
3.投资性房地产期末数较年初数减少7,501,454.16元,下降93.55%,主要系报告期公司收回出租房产所致。
4.开发支出期末数较年初数增加1,674,378.58元,增长37.06%,主要系报告期公司资本性研发支出增加所致。
5.应付票据期末数较年初数减少28,383,755.42元,下降37.24%,主要系报告期兑付已到期汇票款所致。
6.预收款项期末数较年初数增加53,079,118.57元,增长76.57%,主要系报告期上海智翔预收款增加所致。
7.应付职工薪酬期末数较年初数减少20,834,256.28元,下降43.90%,主要系报告期支付员工年终奖所致。
8.应交税费期末数较年初数减少49,579,375.65元,下降58.42%,主要系报告期缴纳增值税及企业所得税所致。
9.营业成本本期数较上年同期数增加29,485,170.65元,增长32.71%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
10.营业税金及附加本期数较上年同期数减少459,317.69元,下降29.6%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
11.销售费用本期数较上年同期数增加3,959,424.65元,增长36.83%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
12.管理费用本期数较上年同期数增加15,409,000.67元,增长37.36%,主要系报告期上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
13.资产减值损失本期数较上年同期数增加1,495,857.4元,增长153.33%,主要系报告期较上年同期增加了
一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
14.其他收益本期数较上年同期数增加10,502,870.49元,主要系报告期因会计政策调整,将原政府补贴收入
划入所致。
15.营业外收入本期数较上年同期数减少8,852,917.24元,下降99.06%,主要系报告期因会计政策调整,将原政府补贴收入划出所致。
16.营业外支出本期数较上年同期数增加315,499.11元,增长2,155.23%,主要系报告期公司处置办公用品所致。
17.报告期经营活现金流入增加106,830,944.61元,增长了74.44%，主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
18.报告期经营活现金流出增加216,982,586.37，增长了117.76%主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
19.报告期投资活现金流入增加35,218,382.00元,增长了2,515,598.71%，主要系报告期内收到处置子公司南通智翔部分股权转让款所致。
20.报告期投资活现金流出减少188,704,957.60元,下降了83.80%，主要系上年同期预付物联网产业孵化基地项目投资款项所致。
21.报告期筹资活现金流入增加4,719,114.53元,增长了9.44%，主要系报告期内收到限制性股票激励计划预留部分授予缴纳的认购款所致。
22.报告期筹资活现金流出增加40,032,031.25元,增长了381.68%，主要系报告期偿还银行借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，积极开拓通信及物联网、职业教育市场业务。在通信及物联网业务方面，主要针对运营商服务业务的年度招标进行积极准备，并获得较为理想的招标结果；针对资产管理、物流等行业客户的物联网解决方案进行交付，并根据行业客户的需求，加大研发的投入，以保证技术的领先位置。在职业教育方面，以鼎利教育研究院为核心的课程研发工作按计划推进，鼎利学院的管理教学水平不断提高；鼎利学院的拓展也有显著成果，报告期内已实现3所鼎利学院的合作开设，由于鼎利学院的学生报到时间为每年的九月份，因此暂未能在报告期内给公司带来效益；上海美都合作新建的4所国际金融学院启动招生工作，目前招生情况良好，由于是新设学院，对公司的利润贡献暂不明显。
报告期内，公司实现营业收入19,927.79万元，较上年同期增长18.51%；实现归属于上市公司股东的净利润1,189.84万元，较上年同期下降62.1%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，沿着通信及物联网、职业教育双主营业务方向，认真落实各项工作任务，确保公司稳健高效发展。
报告期内，公司实现营业收入19,927.79万元，较上年同期增长18.51%；实现归属于上市公司股东的净利润1,189.84万元，较上年同期下降62.1%。主要原因是报告期内公司通信业务受运营商服务业务招标延迟的影响，导致确认收入减少；与去年同期相比，测试仪表收入相对减少；职业教育业务采取了更加审慎的收入确认原则，导致确认收入减少；公司实施限制性股票激励，以及面向职业教育课程研发投入的增加，导致公司总体管理费用同比上升。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
详见“重大风险提示章节”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）关于2017年限制性股票激励计划事项
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司第四届董事会第十二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了2017年限制性股票激励计划实施工作，向98名激励对象授予1601.5万股的限制性股票，授予日为2017年8月30日。目前，公司已完成授予工作，首次授予限制性股票的上市日期为2017年9月22日。完成后，公司股份总数由544,846,718股增加至560,861,718股。
2018年2月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，确定以2018年2月12日为预留授
予日，向13名激励对象授予420万股限制性股票，授予价格为3.97元/股。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第四届董事会第十二次会议审议通过了关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案等内容|||
||2017年06月13日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事项|||
||2017年08月30日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项|||
||2017年09月20日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予的事项|||
||2018年02月12日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||126,427.88|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||3,100|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||23,289.02|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||142,863.98|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||18.42%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|无线网络测试系统|||||||2012年|||||
||||6,482.5||6,482.5||||4 6 , 3 1 9 .|||
|技改及多接口分析|否|6,482.6||||100.00%|12月31|||是|否|
||||9||9|||599.08|25|||
|优化管理|||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|移动通信无线网络|||3,561.4||3,561.4||||11,892.|||
||否|6,309.3||||100.00%|12月31|||是|否|
|运维项目|||7||7||||15|||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新一代移动通信网|||||||2011年|||||
||||3,466.6||3,466.6|||||||
|络优化技术研发中|否|3,466.67||||100.00%|12月31|||不适用|否|
||||7||7|||||||
|心建设项目|||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|补充流动资金|否|5,000|5,000||5,000|100.00%|12月31|||不适用|否|
||||||||日|||||
||||18,510.||18,510.||||58,211.|||
|承诺投资项目小计|--|21,258.57||0||--|--|599.08||--|--|
||||73||73||||40|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
|投资北京世源信通||||||||||||
||否|8,000|4,000||4,000|100.00%|07月31|||不适用|否|
|科技有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|投资广州市贝讯通|||9,906.0||9,906.0|||||||
||否|8,000||||100.00%|07月31|||不适用|否|
|信技术有限公司|||7||7|||||||
||||||||日|||||
||||||||2010年|||||
|投资广州市贝软电||||||||||||
||否|560|560||560|100.00%|08月01|||不适用|否|
|子科技有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|用户服务质量智能||||||||||||
||否|4,200|4,200||4,200|100.00%|07月30||1,513.5|否|否|
|感知系统研发项目||||||||3.55||||
||||||||日||0|||
||||||||2012年|||||
|LTE网络测试系统||||||||||||
||否|1,043.1|1,043.1||1,043.1|100.00%|07月30|||不 适用|否|
|基础技术研究项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|投资北京鼎元丰和||||||||||||
||否|700|700||700|100.00%|12月31|||不 适用|否|
|科技有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|投资鼎利通信科技||||||||||||
||否|5,016|5,016||5,016|100.00%|12月31|||不 适用|否|
|(香港)有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|收购瑞典||||||||||||
||否|1,530|1,505||1,505|100.00%|04月30|||不 适用|是|
|AmanziTelAB公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|投资上海智翔信息|||11,143.||11,143.|||||||
||否|11,143.13||||100.00%|01月31||7,337.1|是|否|
|科技股份有限公司|||13||08|||78.13||||
||||||||日||1|||
||||||||2018年|||||
|鼎利职业教育学院||||||||||||
||否|21,300|38,735|3,100|34,550|89.20%|12月31|||是|否|
|运营项目||||||||263.60|614.59|||
||||||||日|||||
|物联网产业孵化基|是|23,289.02|||||2017年|||不 适用|是|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地|||||||09月30|||||
||||||||日|||||
||||||||2017年|||||
|鼎利中德国际学院||||||||||||
||否|28,000|28,000||15,000|53.57%|12月31|-121.4||是|否|
|运营项目|||||||||46.72|||
||||||||日|||||
|购买北京佳诺明德||||||||||||
||||||||2017年|||||
|教育咨询有限公司||||||||||||
||否|2,350|2,350||2,350|100.00%|05月31|-123.14|-1,652.7|否|否|
|股份并对其增资股||||||||||||
||||||||日||9|||
|份||||||||||||
||||||||2017年|||||
|收购上海一芯智能||||||||||||
||否|19,980|19,980||19,980|100.00%|09月30||5,179.9|是|否|
|科技有限公司||||||||1,812.57||||
||||||||日||1|||
||||||||2017年|||||
|收购美都咨询有限||||||||||||
||否|14,400|14,400||14,400|100.00%|09月30|||不适用|否|
|公司||||||||486.82|221.56|||
||||||||日|||||
|||149,511.2|141,53||124,353|||||||
|超募资金投向小计|--|||3,100||--|--||13,260.|--|--|
|||5|8.3||.25|||2,400.13||||
||||||||||60|||
|||170,769.8|160,04||142,863||||71,472.|||
|合计|--|||3,100||--|--|2,999.21||--|--|
|||2|9.03||.98||||00|||
||用户服务质量智能感知系统研发项目投资总额为4,200万元，研发项目开发完成后预计每年新增|||||||||||
||净利润1,341万元，投资回收期4年。本公司于2014年3月31日已完成对本项目的投资总额。截止|||||||||||
||至2016年12月31日，本项目的累计实现效益1,493.18万元，未能达到预计效益。主要原因为本项|||||||||||
||目所研发的新产品，虽然目前已在部分省市取得了一些市场订单，但其市场需求相对仍不稳定，客户|||||||||||
||接受度不高，市场推广效果不达预期，以致项目实现收益低于预计效益。|||||||||||
||经审计，北京佳诺明德教育咨询有限公司未能完成2017年业绩承诺。佳诺明德主要提供企业人|||||||||||
||力资源服务与职业技能教育培训服务，2017年度，由于对市场判断出现偏差，投入新开设的培训学院|||||||||||
||均未能实现招生计划，运营成本激增，导致2017年度业绩未达业绩承诺，目前，为不进一步扩大公|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||司亏损，北京佳诺明德教育咨询有限公司已经基本停止业务经营。后续公司将按照《购买股权及增资|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||协议》的约定，对持有该公司的部分股权进行合适处置，相关处置将在履行程序后及时对外披露。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||经审计，上海美都未能完成2017年度业绩承诺，鉴于公司完成对上海美都的并购后，上海美都|||||||||||
||弥补了公司在职业教育业务中高端财经管理类专业建设以及国际学历教育模式的欠缺，公司已于2017|||||||||||
||年度借助上海美都国际财经专业课程、海外高校资源，在西南地区成功合作开设了两家财经管理类方|||||||||||
||向的鼎利国际金融学院，并将由上海美都负责运营；而且上海美都也借助上市公司的影响力，从原来|||||||||||
||只经营一家国际金融学院的基础上，拓展签约了另外4家合作院校，并加强了对非全日制培训课程业|||||||||||
||务的拓展，双方对职业教育的理解和发展愿景高度一致，在职业教育业务的结合性高，协同作用明显。|||||||||||
||公司拟与上海美都业绩承诺方就《股权转让协议》业绩承诺的条款进行磋商修订，相关的磋商结果公|||||||||||
||司将履行程序后及时对外披露。|||||||||||
||鉴于公司全资孙公司AmanziTel近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推|||||||||||
|项目可行性发生重|出后，客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理|||||||||||
|大变化的情况说明|层讨论，拟将AmanziTel的100%股权转让给公司董事叶明先生控股的Win Tech International Limited。|||||||||||
||预计出售AmanziTel的100%股权对公司当期损益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低|||||||||||

|||
|-|-|
||经营风险。上述提议业经公司2014年1月13日第三届董事会第二次会议审议，并通过了《关于出售|
||全资孙公司股权暨关联交易的议案》。鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研|
||发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元|
||丰和70%股权全部转让，转让后公司不再持有鼎元丰和股权。上述提议业经公司2014年6月6日第|
||三届董事会第五次会议及2014年第二次临时股东大会审议，并通过了《关于出售控股子公司股权暨|
||关联交易的议案》。|
||2016年11月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设|
||物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金232,890,244.01元投资建设物联网产业孵化基|
||地。公司与交易对方华鑫股份积极推进事项发展，华鑫股份业已按照房产交易程序及时向相关部门递|
||交房产交易的相关申请，自申请提交后，华鑫股份至今尚未取得上海相关部门的认定或批准，且对是|
||否能够获得相关认定与批准及可获得的具体时间亦无法确定，致使该项房产交易无法按约完成。由于|
||上述房产至今无法完成交易，短时间内公司亦无法寻找到更合适的场所来实施物联网孵化基地项目，|
||这将导致项目测算收益发生改变，该募投项目不再满足公司内部收益率要求，为进一步提高募集资金|
||的使用效率，经过审慎考虑，公司拟终止实施该募投项目。经公司第四届董事会第十三次会议和2017|
||年第二次临时股东大会审议，并通过《关于终止实施部分募投项目的议案》。|
||适用|
||公司募集资金净额 126,427.88万元，其中超募资金96,041.18万元, 截至2018年 3月 31 日，公司计划使用超募资金 141,538.30 万元，已实际使用124,353.25万元(以前年度募集资金支出的资金中包括购买北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权款使用的700万元，公司于2014年度处置北京鼎元丰和科技有限公司的股权，股权转让款700万元已转入公司募集资金专户)。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司；2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》,对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额8,000万元变更为4,000万元，2010年使用1,500万元，目前已使用4,000万元。该项目已于2012年7月31日实施完毕。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元收购广州市贝讯通信技术有限公司51%的股权，后经2013年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下简称"贝讯通信")剩余49%股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为9,906.07万元，目前已使用9,906.07万元，持有贝讯通信100%股权，该项目实施完毕。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金560万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用560万元。持有该公司100%股权，已于2010年8月1日实施完毕。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用4,200万元。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用1,043.10万元。2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司70%股权,目前已使用700万元。2014年6月6日第三届董事会第五次会议及2014年6月23日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||

||
|-|
|司以770万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权出售给关联方曹继东,股权转让款已于2014年7月17日全部收到，并将其中700万元股权转让款转入公司募集资金专户。2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金5,016万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用5,016万元。2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTelAB公司的议案》，同意公司使用超募资金1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典AmanzitelAB,已使用1,505万元，2012年9月鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典AmanziTelAB公司剩余少数股权，对于瑞典AmanziTelAB公司收购项目总额变更为1505万元。2014年1月13日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币1,270万元的美元将所持有AmanziTelAB的100.00%股权转让给WinTechInternationalLimited。2014年7月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司100%的股份，其中使用超募资金11,143.13万元用于支付现金对价。目前已使用11,143.08万元。2015年1月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金9,000万元用于暂时补充公司流动资金。目前公司已于2016年1月将9,000万归还公司募集资金专户。2015年10月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》，同意公司使用超募资金21,300万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作。公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教育学院（二期）运营项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 17,435万元和自有资金 665 万元，用于鼎利学院（二期）项目。该项目目前已使用34,550万元。2016年7月1日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016年08月25日改名西藏云在线信息科技有限公司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。2016年11月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》，同意公司使用超募资金28,000万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。目前已使用15,000万元。2017年12月13日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意将“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项。2016年11月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金 23,289.02万元投资建设物联网产业孵化基地。2017年8月3日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止实施投资建设物联网孵化基地项目的募投项目，终止后，预支付的超募资金及利息20,830.44万元退回至公司募集资金专户。2017 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,350 万元以收购及增资的方式取得北京佳诺明德教育咨询有限公司 55.74%的股权。目前已使用 2,350.00万元。2017 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金及利|

|||
|-|-|
||息支付本次发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》，同意使用部分超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价，实际使用 10,851.87 万元。2017 年 8 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,980.00万元，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司首次公开发行股份超募资金账户支付 10,851.87万元，公司的其他自有资金账户预先支付9,128.13万元。2017 年 8 月 30 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。董事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金9,128.13万元及置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为 146.87万元。2017年9月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都100%股权，实际使用14,400万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品的技术领先优势，经2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为12个月。2016年7月1日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016年08月25日改名西藏云在线信息科技有限公司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品的技术领先优势，经2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为12个月。2016年7月1日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016年08月25日改名西藏云在线信息科技有限公司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元，用于购置无形资产。上述募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司审核并由其出具天健审〔2010〕3-78号鉴证报告，并已于2010年度置换完毕。为了保证公司发行股份及支付现金购买一芯智能科技股份有限公司（现更名为“上海一芯智能科技有限公司”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的顺利实施，在非公开募集资金到位之前，公司已根据本次交易的实际进度以自筹资金支付了本次交易的现金对价。 前期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,980.00万元，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司首次公开发行股份超募资金账户支付 10,851.87万元，公司的其他自有资金账户预先支付9,128.13万元。 本次用募集资金置换自筹资金预先已投入的自筹资金 9,128.13万元，同时置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为146.87万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||

|||
|-|-|
||适用|
|用闲置募集资金暂||
||2015 年1 月12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。公司已于2016年1月将9,000万归还到公司募集资金专户。|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
|项目实施出现募集|移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截至2011年12月31日项目累计投入募集资金3,561.47万元，结余募投资金2,747.83万元，主要系随着3G网络建设的普及以及LTE网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使设备投入资金出现节余。|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
2018年4月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》：以2017年12月31日总股本560,861,718股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），实际分配利润共计11,217,234.36元，不进行资本公积金转增股本。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
不适用
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|455,304,434.64|607,267,065.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|21,660,421.46|93,012,149.76|
|应收账款|566,457,751.80|512,007,626.46|
|预付款项|156,010,725.02|79,555,085.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,566,444.14|1,566,444.14|
|应收股利|||
|其他应收款|68,158,422.65|70,228,851.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|58,136,471.95|49,396,982.53|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,369,861.16|7,292,798.31|
|流动资产合计|1,334,664,532.82|1,420,327,003.61|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|11,000,000.00|11,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|112,151,301.70|105,005,857.55|
|长期股权投资|18,695,000.19|18,691,111.53|
|投资性房地产|517,103.84|8,018,558.00|
|固定资产|103,098,328.38|98,573,848.27|
|在建工程|148,182,919.05|147,406,220.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|135,280,215.77|143,321,887.26|
|开发支出|6,192,444.50|4,518,065.92|
|商誉|1,037,637,735.54|1,037,637,735.54|
|长期待摊费用|526,908,962.24|505,975,829.06|
|递延所得税资产|20,927,742.13|17,868,826.78|
|其他非流动资产|8,631,374.41|9,587,774.41|
|非流动资产合计|2,129,223,127.75|2,107,605,714.35|
|资产总计|3,463,887,660.57|3,527,932,717.96|
|流动负债：|||
|短期借款|111,878,784.83|111,878,784.83|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|47,826,344.58|76,210,100.00|
|应付账款|107,872,674.25|106,172,603.10|
|预收款项|122,396,460.58|69,317,342.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,620,147.59|47,454,403.87|
|应交税费|35,291,725.16|84,871,100.81|
|应付利息|277,757.33|288,486.33|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|180,345,522.77|211,192,707.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|632,509,417.09|707,385,528.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|6,772,438.10|6,772,438.10|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,836,660.00|13,946,660.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,609,098.10|20,719,098.10|
|负债合计|649,118,515.19|728,104,626.29|
|所有者权益：|||
|股本|560,861,718.00|560,861,718.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,744,079,940.98|1,741,400,711.98|
|减：库存股|80,555,450.00|80,555,450.00|
|其他综合收益|-2,871,501.45|-2,444,173.25|
|专项储备|||
|盈余公积|60,784,754.85|60,784,754.85|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|524,095,768.33|512,197,327.49|
|归属于母公司所有者权益合计|2,806,395,230.71|2,792,244,889.07|
|少数股东权益|8,373,914.67|7,583,202.60|
|所有者权益合计|2,814,769,145.38|2,799,828,091.67|
|负债和所有者权益总计|3,463,887,660.57|3,527,932,717.96|

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：罗强武 会计机构负责人：李璟妤2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|156,456,466.66|314,684,359.58|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|430,000.00||
|应收账款|258,453,973.72|273,459,451.57|
|预付款项|17,191,461.92|20,720,578.68|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,637,182.04|9,734,825.55|
|存货|30,673,025.50|21,889,999.87|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|471,842,109.84|640,489,215.25|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|11,000,000.00|11,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|285,831,301.70|290,365,857.55|
|长期股权投资|2,130,068,693.32|1,960,064,804.68|
|投资性房地产|517,103.84|8,018,558.00|
|固定资产|68,040,051.90|62,204,851.64|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|56,920,736.72|62,778,428.77|
|开发支出|2,709,646.44|2,091,607.90|
|商誉|||
|长期待摊费用|212,336,566.81|187,453,391.96|
|递延所得税资产|7,236,736.59|7,279,011.81|
|其他非流动资产|623,000.00|623,000.00|
|非流动资产合计|2,775,283,837.32|2,591,879,512.31|
|资产总计|3,247,125,947.16|3,232,368,727.56|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|159,563,078.02|228,357,763.52|
|预收款项|46,923,563.64|29,277,227.81|
|应付职工薪酬|17,189,386.40|29,452,457.21|
|应交税费|17,033,738.62|22,329,256.49|
|应付利息|72,500.00|72,500.00|
|应付股利|||
|其他应付款|136,048,685.42|132,242,525.48|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|476,830,952.10|541,731,730.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|6,320,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,836,660.00|13,546,660.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,156,660.00|13,546,660.00|
|负债合计|492,987,612.10|555,278,390.51|
|所有者权益：|||
|股本|560,861,718.00|560,861,718.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,819,096,013.62|1,816,416,784.62|
|减：库存股|80,555,450.00|80,555,450.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,784,754.85|60,784,754.85|
|未分配利润|393,951,298.59|319,582,529.58|
|所有者权益合计|2,754,138,335.06|2,677,090,337.05|
|负债和所有者权益总计|3,247,125,947.16|3,232,368,727.56|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|199,277,857.26|168,146,261.18|
|其中：营业收入|199,277,857.26|168,146,261.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|192,279,233.85|142,252,127.71|
|其中：营业成本|119,617,914.76|90,132,744.11|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,092,350.83|1,551,668.52|
|销售费用|14,709,304.36|10,749,879.71|
|管理费用|56,650,113.47|41,241,112.80|
|财务费用|-2,261,899.01|-2,398,869.47|
|资产减值损失|2,471,449.44|975,592.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,888.64|3,901.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||3,888.64|3,901.80|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|10,502,870.49||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,505,382.54|25,898,035.27|
|加：营业外收入|84,121.35|8,937,038.59|
|减：营业外支出|330,137.86|14,638.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,259,366.03|34,820,435.11|
|减：所得税费用|4,920,213.12|4,328,146.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,339,152.91|30,492,288.87|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||12,339,152.91|30,492,288.87|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|11,898,440.84|31,394,213.67|
|少数股东损益|440,712.07|-901,924.80|
|六、其他综合收益的税后净额|-427,328.20|-305,176.82|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-427,328.20|-305,176.82|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-427,328.20|-305,176.82|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-427,328.20|-305,176.82|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,911,824.71|30,187,112.05|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||11,471,112.64|31,089,036.85|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|440,712.07|-901,924.80|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：罗强武 会计机构负责人：李璟妤4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|79,665,990.06|98,112,839.41|
|减：营业成本|65,572,558.73|55,829,569.19|
|税金及附加|363,769.25|934,675.54|
|销售费用|5,013,560.41|4,500,214.49|
|管理费用|20,541,427.45|23,999,529.23|
|财务费用|-3,401,556.25|-2,491,291.88|
|资产减值损失|-352,237.58|-2,430,865.08|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||75,003,888.64|3,901.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,888.64|3,901.80|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|7,765,997.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|74,698,353.69|17,774,909.72|
|加：营业外收入|83,696.82|5,835,521.61|
|减：营业外支出|329,261.50|11,529.49|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||74,452,789.01|23,598,901.84|
|列）|||
|减：所得税费用|84,020.00|3,258,515.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,368,769.01|20,340,386.16|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||74,368,769.01|20,340,386.16|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|74,368,769.01|20,340,386.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|230,858,384.50|126,134,434.32|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,254,488.62|3,401,721.93|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||15,223,106.01|13,968,878.27|
|金|||
|经营活动现金流入小计|250,335,979.13|143,505,034.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|205,173,003.10|39,764,368.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||84,410,638.12|66,661,437.51|
|现金|||
|支付的各项税费|70,905,338.66|44,319,275.82|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||40,759,603.12|33,520,915.18|
|金|||
|经营活动现金流出小计|401,248,583.00|184,265,996.63|
|经营活动产生的现金流量净额|-150,912,603.87|-40,760,962.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||19,782.00|1,400.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||35,200,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|35,219,782.00|1,400.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,469,897.89|213,174,855.49|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|31,000,000.00|12,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|36,469,897.89|225,174,855.49|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,250,115.89|-225,173,455.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,719,114.53||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|54,719,114.53|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||520,383.34|488,352.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|50,520,383.34|10,488,352.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,198,731.19|39,511,647.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-309,224.44|-50,594.32|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-148,273,213.01|-226,473,364.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|528,918,623.77|747,326,734.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|380,645,410.76|520,853,370.35|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|119,485,781.14|94,586,761.06|
|收到的税费返还|2,015,336.80|2,806,841.57|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,677,874.13|8,022,094.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|125,178,992.07|105,415,696.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|103,883,450.49|30,058,509.60|
|支付给职工以及为职工支付的|43,228,540.97|44,482,522.24|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|9,313,690.64|9,219,324.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,090,760.21|17,597,087.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|180,516,442.31|101,357,444.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,337,450.24|4,058,252.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|75,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||19,782.00|1,400.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||80,000,000.00|25,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|155,019,782.00|25,001,400.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,004,222.55|208,842,556.49|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|199,000,000.00|12,400,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||62,000,000.00|14,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|264,004,222.55|235,242,556.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,984,440.55|-210,241,156.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,369,114.53||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|54,369,114.53|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||475,116.66|338,393.76|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|50,475,116.66|338,393.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,893,997.87|49,661,606.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-3,186.81|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-160,427,892.92|-156,524,484.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|312,527,143.58|582,916,573.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|152,099,250.66|426,392,088.47|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事长：王耘
2018年4月25日