公司代码：600226 公司简称：升华拜克
浙江升华拜克生物股份有限公司
2015年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人顾利荣、主管会计工作负责人吕妙月及会计机构负责人（会计主管人员）陶小虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为139,884,537.46元，2015年度母公司的净利润为88,765,215.32元，加上上年结转未分配利润574,407,556.30元，扣减2015年度提取的法定盈余公积8,876,521.53元，扣减2014年度分配的现金红利及2015年中期分配的现金红利、股票红利567,768,947.20元，期末未分配利润为86,527,302.89元。
鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，同时考虑到公司半年度已实施利润分配和资本公积金转增股本，经公司董事会慎重讨论，公司2015年度暂不进行利润分配，暂无资本公积金转增股本的计划。未分配利润将用于公司项目投资及补充运营资金，为股东创造更多的价值。以上预案尚待年度股东大会审议通过。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十、其他
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 49第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 57第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 66第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 70第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 75第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 167
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|常用词语释义|||
|公司、本公司|指|浙江升华拜克生物股份有限公司|
|报告期、本期|指|2015年度|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|升华集团|指|升华集团控股有限公司|
|锆谷科技|指|浙江锆谷科技有限公司|
|内蒙古拜克|指|内蒙古拜克生物有限公司|
|宁夏格瑞|指|宁夏格瑞精细化工有限公司|
|炎龙科技|指|成都炎龙科技有限公司|
|西藏炎龙|指|西藏炎龙科技有限公司|
|财通基金|指|财通基金管理有限公司|
|圣雪大成|指|河北圣雪大成制药有限公司|
|青岛易邦|指|青岛易邦生物工程有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||
|-|-|
|公司的中文名称|浙江升华拜克生物股份有限公司|
|公司的中文简称|升华拜克|
|公司的外文名称|ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|BIOK|
|公司的法定代表人|顾利荣|

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陶舜晓|景霞|
|联系地址|浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）|浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）|
|电话|0572-8402738|0572-8402738|
|传真|0572-8089511|0572-8089511|
|电子信箱|taosx@biok.com|jingx@biok.com|

三、基本情况简介
|||
|-|-|
|公司注册地址|浙江省德清县钟管镇工业区|
|公司注册地址的邮政编码|313220|
|公司办公地址|浙江省德清县钟管镇工业区|
|公司办公地址的邮政编码|313220|
|公司网址|http://www.biok.com|
|电子信箱|600226@biok.com|

四、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体名称|中国证券报、上海证券报、证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|浙江省德清县钟管镇工业区|

五、公司股票简况
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|升华拜克|600226||

六、其他相关资料
||||
|-|-|-|
|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦4-10层|
||签字会计师姓名|贾川、许安平|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|营业收入|1,010,102,392.17|1,343,931,813.71|-24.84|1,606,864,254.45|
|归属于上市公司股东的净利润|139,884,537.46|82,905,273.25|68.73|27,725,797.45|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|102,654,185.88|51,387,264.56|99.77|22,219,178.36|
|经营活动产生的现金流量净额|69,188,414.14|24,421,396.96|183.31|119,280,132.57|
||2015年末|2014年末|本期末比上年同期末增减（%）|2013年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,409,126,449.81|1,425,650,190.65|-1.16|1,354,661,113.03|
|总资产|2,235,878,096.56|2,333,777,197.33|-4.19|2,325,749,078.37|
|期末总股本|1,094,982,970|405,549,248|170.00|405,549,248|

(二) 主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|基本每股收益（元／股）|0.13|0.08|62.50|0.03|
|稀释每股收益（元／股）|0.13|0.08|62.50|0.03|
|扣除非经常性损益后的基本每|0.09|0.05|80.00|0.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股收益（元／股）|||||
|加权平均净资产收益率（%）|9.71|5.97|增加3.74个百分点|2.05|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|7.13|3.70|增加3.43个百分点|1.65|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
经公司第六届董事会第十五次会议、公司2015年度第四次临时股东大会审议通过2015年半年度利润分配方案，以截至2015年6月30日公司总股本405,549,248股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积金转增7股。即每股送1.0股派0.25元（含税）并转增0.7股，共分配利润506,936,560.00元。本次利润分配实施后，公司总股本变更为1,094,982,970股。上述利润分配方案已于2015年10月13日实施完毕。
按照股本变动后的新股本1,094,982,970股计算，2014年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.08元、0.08元和0.05元；2013年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.03元、0.03元和0.02元。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、2015年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|270,867,960.22|258,867,491.18|250,157,903.47|230,209,037.30|
|归属于上市公司股东的净利润|39,896,391.53|52,812,669.65|48,913,380.92|-1,737,904.64|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|34,851,526.11|41,949,427.63|41,642,842.00|-15,789,609.86|
|经营活动产生的现金流量净额|9,669,036.16|27,301,117.02|30,532,039.79|1,686,221.17|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2015年金额|附注（如适用）|2014年金额|2013年金额|
|非流动资产处置损益|-773,502.44||-2,155,695.73|-3,236,257.73|

|||||
|-|-|-|-|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,245,141.27|13,104,777.41|11,243,186.85|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|6,888,575.34|13,800,000.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益|9,123,279.59|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|7,155,919.26|62,354.65|365,985.35|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益|4,890,630.15|12,195,769.93|6,136,000.00|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||-2,688,517.59|
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,232,192.72|-1,248,740.46|-2,839,878.83|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|少数股东权益影响额|-75,612.32|349,150.98|798,124.91|
|所得税影响额|8,113.45|-4,589,608.09|-4,272,023.87|
|合计|37,230,351.58|31,518,008.69|5,506,619.09|

十一、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|交易性金融负债|59,370.00|0.00|-59,370.00|59,370.00|
|可供出售金融资产||2,142,590.73|2,142,590.73||
|合计|59,370.00|2,142,590.73|2,083,220.73|59,370.00|

第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要从事生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的生产与销售。农药原料药及制品方面，公司从原料药到制剂纵向一体化的战略逐步得到贯彻落实，形成了从原料药到制剂一条龙的产品体系。公司的主要农药产品包括杀虫剂和除草剂两大系列。杀虫剂产品以生物农药阿维菌素系列产品为主，除草剂以麦草畏系列产品为主。兽药、饲料添加剂业方面，公司在畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域均已布局完成，拥有从原料药到制剂的完整产业链。公司兽药及饲料添加剂产品以生物兽药、饲料添加剂系列产品及兽药中间体乙酰丙酮系列为主，兽药及饲料添加剂主要产品有硫酸粘菌素、盐霉素、莫能菌素、色氨酸预混剂、L-苯丙氨酸等。公司锆系列产品以氧氯化锆、碳酸锆及二氧化锆产品为主，锆化合物凭借诸多优良的物理及化学性能被广泛应用于陶瓷、化学品、铸造、耐火材料等领域。
公司产品主要采用“以销定产”的生产经营模式，通过采集产品市场信息及时掌握产品需求状况，结合公司产品订单和生产设备运行情况，编制生产计划并确定原辅料采购计划，由招标中心实现集中招标管理，合理控制物料库存、降低采购成本。公司建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，通过了ISO90001质量管理体系、ISO140001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系认证，公司所有兽药类产品严格按照国家兽药GMP的要求组织生产并取得了农业部颁发的兽药GMP证书，使企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化。主导产品麦草畏、硫酸粘菌素和L-色氨酸分别取得美国EPA生产商登记、欧盟CEP认证和欧洲FAMI-QS认证。在信息化方面，公司引入了ERP管理系统和OA办公系统，制定了完备的管理流程、管理制度，保障公司高效运转。公司针对农兽药产品类别和销售区域，组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售和国际销售四个销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品由公司控股子公司锆谷科技根据市场需求组织生产、销售。公司在生物农药、兽药及锆制品领域深耕多年，积累了大量生产、研发数据，产品质量及生产工艺在行业中处于领先水平。锆谷科技是目前国内最大的化学锆生产企业之一，锆谷科技在行业中具有较强的影响力。
近年，受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面，产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱；同时，国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击。锆产品方面，行业产能迅速扩张以及国外产品需求量增速的放缓，导致行业出现产能过剩并进一步加剧行业的竞争，锆行业自2011年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期，尽管目前欧美经济有所复苏，但整个行业仍处于低迷状态。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
公司于2015年5月13日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的宁夏格瑞73%的股权以2,126.00万元转让给山东潍坊润丰化工股份有限公司。宁夏联创轻纺发展集团有限公司放弃本次股权转让优先受让权。宁夏格瑞于2015年5月19日办妥相关工商变更登记手续。股权转让完成后,公司不再持有宁夏格瑞股权。
经公司第六届董事会第十五次会议、公司2015年度第四次临时股东大会审议通过2015年半年度利润分配方案，以截至2015年6月30日公司总股本405,549,248股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积金转增7股。即每股送1.0股派0.25元（含税）并转增0.7股，共分配利润506,936,560.00元。本次利润分配实施后，公司总股本变更为1,094,982,970股。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、报告期内核心竞争力分析
1.研发优势
公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发及生产方面积累了丰富的经验。公司为国家重点扶持的高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站，并建设有浙江省研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室。公司研发中心建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司依托高新技术企业研发平台，先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作，联合承担和完成了国家支撑计划项目和国家“863”重点项目。公司主要产品硫酸粘菌素、莫能菌素、麦草畏、甲维盐等曾先后获得浙江省科技进步奖，多项重点产品被评为省级高新技术产品。公司重视技术创新与知识产权保护，实现了专利申请量和专利授权量均稳步增长，并荣获浙江省专利示范企业称号。截至报告期末，公司已累计申报专利68项，取得授权专利48项。
2.品牌优势
"升华拜克"品牌已形成一定的知名度和美誉度，"BIOK"品牌被国家商务部认定为"中国最具竞争力品牌"，省外经贸厅认定为"浙江省重点培育出口名牌"，省工商行政管理局认定为"浙江省知名商号"。"BIOK"商标被认定为"中国驰名商标"、"浙江省著名商标"，产品在全球40多个国家注册。
公司生产的"BIOK"牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年，公司围绕“加快企业转型升级，调整优化产业结构，强化企业内部管理，实现创新持续发展”经营方针，通过资源整合、加强对外投资、完善内控机制、强化基础管理等措施，实现了公司稳定发展和整体盈利水平的提升。
1.夯实基础管理，完善内控机制
报告期内，公司有序开展经营管理各项工作：继续实施重点产品技术攻关与技改项目实施，加强技术创新与科研合作，优化生产工艺，系统推进“机器换人”工作，加强企业装备改造、提升装备自动化、智能化程度，从源头减少、控制污染物的产生，降低生产成本、提升产品质量，增强企业竞争力。销售方面，公司坚持以市场需求为导向，加大产品、品牌推广度和产品海外注册登记，积极拓展海外市场。管理方面，通过深入开展以月度百分考核为主要手段的综合管理工作，
提升各项管理效率；继续强化内部治理，防范经营风险，完善法人治理结构，提高公司治理水平。
2.调整产业结构、优化资源配置
受宏观经济增速回落、传统行业产能过剩、市场竞争激烈等因素影响，公司主营业务步履维艰。
为扭转主业持续下滑的局面，公司积极推进产业结构调整，加大低收益资产处置力度，优化公司资产结构、整合资源提升公司资产收益率。具体而言：（1）公司原控股子公司宁夏格瑞主要生产经营双甘膦，因市场需求不足，产品销售疲软，导致宁夏格瑞库存积压、经营亏损。报告期内，公司协议转让所持有的宁夏格瑞73%股权，并办理完成了股权转让手续。（2）公司全资子公司内蒙古拜克主要生产经营生物农药兽药，因市场需求低迷，近年内蒙古拜克持续亏损。经公司第六届董事会第二十一次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过，同意公司将所持有的内蒙古拜克全部股权转让给参股公司圣雪大成，圣雪大成现有股东按持股比例向其增资，增资款用于推进圣雪大成收购内蒙古拜克股权事项。截至年报披露日，上述股权转让事项尚需圣雪大成实际控制人中国核工业集团公司审批，目前仍在审批过程中。圣雪大成增资事项尚需内蒙古拜克生物有限公司股权转让协议签订并生效后实施。
3.积极谋求战略转型，拓宽公司经营范围。
公司在开展主营业务的同时，持续关注外部经济环境的变化，积极谋求公司的战略转型，努力拓宽上市公司的业务范围。报告期内，公司原控股股东升华集团控股有限公司筹划公司非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015年3月25日起停牌。2015年7月21日，经公司董事会审议通过，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。为促进战略转型及寻求新的利润增长点,经过大量市场调研和论证分析后，公司拟以网络游戏业务，包括研发及代理发行等作为公司战略转型重点方向。公司股票自2015年7月22日起继续停牌，并进入重大资产重组程序。公司于2015年10月21日发布了《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买鲁剑、李练及西藏炎龙合计持有的炎龙科技100%股权。公司拟向特定对象沈培今非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币150,000.00万元，所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。2015年11月27日，公司召开2015年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2016年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第9次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。2016年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]276号）。
鉴于公司本次重大资产重组拟注入标的炎龙科技具备良好的发展前景，盈利能力较强，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司将继续推进本次重大资产重组事项，提高公司综合盈利能力。
2016年，对于公司原有主业，一方面将通过技术升级创新等手段来降低产品生产成本，提升产品利润水平；另外将加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和部门，以促使原主业能够保持平稳，减少对公司整体利润水平的拖累。在巩固原有主业的基础上，2016年公司会积极探索新的利润增长点，将泛娱乐文化业务作为公司重点战略发展方向。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入101,010.24万元，同比下降24.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,988.45万元，同比增长68.73%。
报告期内公司营业收入同比下降主要系公司主营业务受市场因素影响，产品销售收入下降。另外，因公司转让原控股子公司宁夏格瑞股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围。宁夏格瑞主要生产经营农药中间品双甘膦，2014年度实现营业收入13,514.88万元、净利润-911.71万元（数据经审计）；2015年1-4月，宁夏格瑞实现营业收入1,857.82万元、净利润-1,239.69万元（数据未经审计）。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业青岛易邦和财通基金本期利润增加所致。其中，财通基金资产管理规模同比上升，
营业收入、净利润同比增长；青岛易邦继续加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，营业收入、净利润同比增加。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,010,102,392.17|1,343,931,813.71|-24.84|
|营业成本|868,065,161.00|1,162,764,345.05|-25.34|
|销售费用|41,308,644.39|54,621,691.97|-24.37|
|管理费用|131,050,660.87|106,306,379.19|23.28|
|财务费用|21,700,737.01|28,623,965.75|-24.19|
|经营活动产生的现金流量净额|69,188,414.14|24,421,396.96|183.31|
|投资活动产生的现金流量净额|187,494,478.32|-108,218,121.57|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-152,937,814.75|-28,585,858.55|不适用|
|研发支出|31,079,658.93|35,576,144.02|-12.64|

 1.收入和成本分析
2014年年度报告中，公司预计在经营环境不发生重大变化的情况下，2015年公司营业收入计划13.80亿元，营业总成本计划13.50亿元。报告期内，公司实现营业收入10.10亿元，同比下降24.84%；营业总成本11.10亿元，同比下降20.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,988.45万元，同比增长68.73%。。
报告期内公司营业收入同比下降主要系公司主营业务受市场因素影响，产品销售收入下降。另外，因公司转让原控股子公司宁夏格瑞股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围。宁夏格瑞主要生产经营农药中间品双甘膦，2014年度实现营业收入13,514.88万元、净利润-911.71万元（数据经审计）；2015年1-4月，宁夏格瑞实现营业收入1,857.82万元、净利润-1,239.69万元（数据未经审计）。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业青岛易邦和财通基金本期利润增加所致。其中，财通基金资产管理规模同比上升，营业收入、净利润同比增长；青岛易邦继续加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，营业收入、净利润同比增加。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工业制造|998,489,154.98|862,111,671.99|13.66|-24.88|-25.55|增加0.78个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|农药产品|216,450,344.86|197,424,016.27|8.79|-53.48|-50.13|减少6.13个百分点|
|锆系列产品|205,789,530.53|192,017,399.24|6.69|-10.73|-9.77|减少0.99个百分点|
|兽药产品|448,945,828.72|370,763,166.83|17.41|-12.03|-17.51|增加5.49|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||个百分点|
|化学产品|68,451,705.00|61,860,544.94|9.63|8.01|11.33|减少2.70个百分点|
|电及蒸汽|47,637,774.76|33,131,528.48|30.45|-7.00|-10.53|增加2.74个百分点|
|其他|11,213,971.11|6,915,016.23|38.34|-11.93|-15.94|增加2.94个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内地区|558,726,501.64|489,626,770.17|12.37|-36.84|-35.88|减少1.31个百分点|
|国外地区|439,762,653.34|372,484,901.82|15.30|-2.03|-5.80|增加3.39个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
农药产品：报告期内，公司主要农药产品麦草畏受市场因素影响，行业竞争加剧，产品销售收入下降；同时因股权转让，原控股子公司宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围，致使农药产品营业收入同比下降53.48%。
兽药产品：报告期内，公司主要产品L-色氨酸主要受大宗蛋白类饲料原料豆粕价格低迷影响，L-色氨酸系列产品价格持续下跌，致使兽药产品销售收入的同比下降12.03%。面对诸多不利形势，公司积极推进技术创新，优化生产工艺，降低生产成本，报告期内兽药产品毛利率比上年同期增加5.49个百分点。
锆系列产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，报告期内锆系列产品延续上年低迷态势，锆系列产品销售收入比上年同期下降10.73%。
报告期内，国内地区公司营业收入同比下降主要系公司麦草畏、L-色氨酸、锆系列产品受市场因素影响，国内销售收入下降所致。
(2).产销量情况分析表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|L-色氨酸|1,171.50吨|966.12吨|346.02吨|-23.11|-31.04|146.03|
|硫酸粘菌素|954.87吨|1,082.14吨|139.71吨|-17.62|-3.80|-47.67|
|麦草畏|973.86吨|457.50吨|663.28吨|-4.86|-54.03|351.48|
|阿维菌素精品|106.34吨|104.34吨|8.20吨|-3.33|-4.11|32.26|
|盐霉素|1,181.78吨|1,281.04吨|53.76吨|0.52|23.76|-64.87|
|氧氯化锆|13,457.68吨|14,672.31吨|743.92吨|-26.97|-18.63|-62.02|
|二氧化锆|1,651.41吨|1,585.01吨|227.65吨|1.61|1.29|41.18|
|乙酰丙酮|3,811.88吨|4,019.06吨|151.74吨|7.30|15.82|-57.72|
|甲基硫醇锡|1,921.80吨|1,944.06吨|42.24吨|29.98|32.19|-34.51|

产销量情况说明
①报告期内L-色氨酸产销量减少、库存同比增加主要受大宗蛋白类饲料原料豆粕价格低迷影响，
L-色氨酸价格持续下跌，精品价格已经跌破历史最低点，预混剂价格与精品保持同步下行的趋势，
公司积极拓展营销思路，加大产品市场营销力度，L-色氨酸预混剂的市场认可度逐步提高，但L-色氨酸价格受大宗蛋白类原料豆粕因素影响较大的短板在报告期内无法消除。
②硫酸粘菌素受产能过剩、产品同质化竞争加剧影响，公司遵循“以销定产”的生产经营模式，采取积极的销售策略、加大产品销售力度，硫酸粘菌素生产量减少、库存减少。
③麦草畏销量减少：受市场因素影响，麦草畏行业竞争加剧，产品销量减少、库存增加。
④盐霉素销量增加：报告期内，由于国内同行盐霉素生产企业停产导致产品供需关系变化，短时间内盐霉素供应不足，公司抓住市场机会积极开拓市场，报告期内，盐霉素销售量同比增加。
⑤氧氯化锆销量减少：锆行业因产能严重过剩，全球经济复苏缓慢、市场需求疲软，报告期内锆系列主要产品氧氯化锆延续上年低迷态势，公司遵循“以销定产”的生产经营模式，氧氯化锆销量、库存同比减少。
⑥乙酰丙酮、甲基硫醇锡销量增加：主要系公司为充分利用产能，加大市场开发力度，对主要客户采取灵活的销售政策，致公司乙酰丙酮及系列产品产销量同比增加，库存同比减少。
(3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|工业制造|原材料|572,248,100.46|66.38|816,663,309.14|70.52|-29.93||
|工业制造|人工|93,827,486.16|10.88|103,021,180.37|8.9|-8.92||
|工业制造|能源|38,598,826.04|4.48|51,147,450.85|4.42|-24.53||
|工业制造|折旧|76,589,667.96|8.88|88,907,926.28|7.68|-13.86||
|工业制造|其他制造费用|80,847,591.37|9.38|98,307,996.90|8.48|-17.76||
|工业制造|合计|862,111,671.99|100|1,158,047,863.54|100|-25.55||
|其他|原材料|0|0|958,549.65|100|-100||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|农药产品|原材料|130,154,625.86|65.93|301,869,813.10|76.25|-56.88||
|农药产品|人工|20,014,549.36|10.14|25,374,372.01|6.41|-21.12||
|农药产品|能源|6,798,934.46|3.44|11,587,565.32|2.93|-41.33||
|农药产品|折旧|16,923,313.81|8.57|23,539,462.09|5.95|-28.11||
|农药产品|其他制造费用|23,532,592.78|11.92|33,528,065.75|8.46|-29.81||
|农药产品|合计|197,424,016.27|100|395,899,278.27|100|-50.13||
|锆 系列 产品|原材料|140,094,080.91|72.95|161,907,501.60|76.08|-13.47||
|锆 系列 产品|人工|22,484,345.67|11.71|20,622,876.70|9.69|9.03||
|锆 系列 产品|能源|9,706,645.33|5.06|10,752,089.08|5.05|-9.72||
|锆 系列 产|折旧|7,543,137.78|3.93|7,512,895.78|3.53|0.40||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品|||||||
|锆 系列 产品|其他制造费用|12,189,189.55|6.35|12,016,132.52|5.65|1.44|
|锆 系列 产品|合计|192,017,399.24|100|212,811,495.68|100|-9.77|
|兽药产品|原材料|221,001,900.75|59.61|271,532,533.93|60.41|-18.61|
|兽药产品|人工|45,922,038.82|12.39|52,974,810.47|11.79|-13.31|
|兽药产品|能源|18,065,799.90|4.87|24,893,389.80|5.54|-27.43|
|兽药产品|折旧|45,717,997.15|12.33|51,377,506.65|11.43|-11.02|
|兽药产品|其他制造费用|40,055,430.21|10.8|48,699,292.23|10.83|-17.75|
|兽药产品|合计|370,763,166.83|100|449,477,533.08|100|-17.51|
|化学产品|原材料|58,145,561.25|93.99|53,868,584.53|96.95|7.94|
|化学产品|人工|1,459,791.20|2.36|617,757.88|1.11|136.30|
|化学产品|能源|949,860.92|1.54|276,906.97|0.5|243.03|
|化学产品|折旧|897,376.63|1.45|579,716.62|1.04|54.80|
|化学产品|其他制造费用|407,954.94|0.66|219,736.33|0.4|85.66|
|化学产品|合计|61,860,544.94|100|55,562,702.33|100|11.33|
|电及蒸汽|原材料|19,749,652.81|59.61|23,786,002.95|64.24|-16.97|
|电及蒸汽|人工|2,462,945.17|7.43|2,449,194.01|6.61|0.56|
|电及蒸汽|能源|2,982,434.46|9|3,077,229.67|8.31|-3.08|
|电及蒸汽|折旧|4,962,215.67|14.98|4,896,511.60|13.22|1.34|
|电及蒸汽|其他制造费用|2,974,280.37|8.98|2,820,495.42|7.62|5.45|
|电及蒸汽|合计|33,131,528.48|100|37,029,433.65|100|-10.53|
|其他|原材料|3,102,278.88|44.86|4,657,422.68|56.62|-33.39|
|其他|人工|1,483,815.94|21.46|982,169.30|11.94|51.08|
|其他|能源|95,150.97|1.38|560,270.01|6.81|-83.02|
|其他|折旧|545,626.92|7.89|1,001,833.54|12.18|-45.54|
|其他|其他制造费用|1,688,143.52|24.41|1,024,274.65|12.45|64.81|
|其他|合计|6,915,016.23|100|8,225,970.18|100|-15.94|

成本分析其他情况说明
报告期内，公司遵循“以销定产”的生产经营模式，公司主要产品L-色氨酸、硫酸粘菌素、氧氯化锆受市场因素影响，产品产量同比下降。另外，因公司转让原控股子公司宁夏格瑞股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围。上述因素导致占公司生产成本比重加大的原材料成本同比下降。
2.费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例|变动原因说明|
|销售费用|41,308,644.39|54,621,691.97|-24.37%|主要系公司本期销售收入下降、运费减少及处置宁夏格瑞股权后减少销售费用并表所致|
|管理费用|131,050,660.87|106,306,379.19|23.28%|主要系公司本期计提风险奖励基金增加所致|

主要系报告期内由于汇率变财务费用 21,700,737.01 28,623,965.75 -24.19%
化，汇兑净收益增加所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|所得税费用|118,430.16|11,675,059.66|-98.99%|主要系当期应纳税所得额以及递延所得税费用同比减少所致|

3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|31,079,658.93|
|本期资本化研发投入|0.00|
|研发投入合计|31,079,658.93|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|3.08|
|公司研发人员的数量|196|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|8.79|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

情况说明
2015年公司围绕重点产品开展研发工作。农兽药方面，公司通过菌种诱变筛选、发酵工艺优化、后处理工艺改进及合成工艺路线调整等多种方式优化生产工艺，降低生产成本，减少三废排放，从而提升生产水平，提高产品的市场竞争力。
(1)结合公司承担的国家重大科学仪器项目中“高通量优选仪器开发及应用”的子任务“农用抗生素和氨基酸高效微生物菌种高通量筛选”，通过对盐霉素、莫能菌素菌种进行诱变、筛选，获得高效菌种，已成功应用于生产。(2)通过对菌种保藏方式的试验对比及调整，优化发酵罐的搅拌形式及结构，改变补糖方式等多管齐下，氨基酸类产品发酵生产水平稳步提升，其中L-色氨酸效价、糖酸转化率明显提高。(3)通过优化硫酸粘菌素生产后处理工艺，有效减少了废水的排放量和蒸汽使用量，达到了节能减排的预期目标。(4)化学合成方面。针对特定产品开发管道化反应绿色新工艺，实现产品生产过程的连续化、自动化，并有效解决生产过程中的副反应问题，降低三废排放。
报告期内，该项目已经完成小试，正在积极进行中试开发。
锆系列产品方面，公司围绕降成本、提质量、物料综合利用、调整产品结构实施了锆母液结晶工艺的优化、氧氯化锆生产过程中硅渣控制与再利用技术、锆冶金生产中的杂质分离技术、氧化锆粉体深加工技术开发等研发项目，实现了公司氧氯化锆产品及衍生副产品的产品质量提升，人工成本降低、生产效率的提高；主要固体废弃物转化成为可重新利用的并具有一定附加值的副产品，实现了锆资源的综合利用；通过氧化锆粉体深加工技术研究，提升氧化锆附加值，公司产品结构趋于合理。
报告期内，公司研发人员数量未发生显著变化。
4.现金流
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|69,188,414.14|24,421,396.96|183.31%|主要系公司本期处置原控股子公司宁夏格瑞股权，处置后宁夏格瑞不再纳入公司合并报表范围，以及公司采购结算使用承兑汇票比例增加所致。|

投资活动产生的 主要系公司本期收回部 187,494,478.32 -108,218,121.57不适用
现金流量净额 分投资款项所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-152,937,814.75|-28,585,858.55|不适用|主要系公司利润分配增加所致|

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司净利润增加主要系投资收益增加所致。参股公司财通基金在发展传统公募基金的同时积极拓展专户业务，坚持以期货专户和定增业务为特色的发展路线，管理产品数量及规模同比大幅增长，报告期内产品数量比上年净增加283只，管理规模净增长569亿元，增长率166%；
综合管理费率提高，本期营业收入、净利润同比增加。参股公司青岛易邦继续加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，营业收入、净利润同比增加。
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|218,727,448.50|9.78|101,479,952.22|4.35|115.54|主要系公司本期收到青岛易邦生物工程有限公司分红款及收回部分投资款项所致|
|应收票据|40,865,575.12|1.83|32,028,514.49|1.37|27.59|主要系公司期末未到承兑期的应收票据增加所致|
|预付款项|3,049,737.55|0.14|28,146,181.57|1.21|-89.16|主要系公司期末预付款项减少所致|
|应收利息|289,333.33|0.01|607,945.20|0.03|-52.41|主要系期末理财投资减少，致使期末计提利息下降所致|
|其他应收款|75,560,370.62|3.38|103,352,362.97|4.43|-26.89|主要系公司本期收回委托贷款所致|
|其他流动资产|103,831,462.31|4.64|213,143,018.13|9.13|-51.29|主要系公司本期收回私募债券投资款所致|
|长期股权投资|570,655,854.76|25.52|429,901,735.07|18.42|32.74|主要系公司本期确认联营企业青岛易邦生物工程有限公司及财通基金管理有限公司投资收益所致|
|投资性房地产|34,192,541.55|1.53|21,851,872.11|0.94|56.47|主要系公司本期出租杭州天际大厦房产所致|
|在建工程|8,955,079.05|0.40|36,328,120.57|1.56|-75.35|主要系公司本期部分在建工程完工转入固定资产所致|
|工程物资|47,611.11|0.00|2,619,858.10|0.11|-98.18|主要系公司期末计提工程物资减值准备所致|
|应付账款|100,921,938.65|4.51|154,739,517.65|6.63|-34.78|主要系公司期末未到期货款减少，以及公司本期处置原控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||司股权所致|
|预收款项|8,997,805.34|0.40|23,444,901.44|1.00|-61.62|主要系公司期末预收款减少所致|
|应付职工薪酬|42,094,245.53|1.88|30,204,237.01|1.29|39.37|主要系期末计提风险奖励基金|
|应交税费|18,560,675.06|0.83|5,453,318.36|0.23|240.36|主要系报告期实施利润分配代扣代缴个人所得税增加所致|
|其他应付款|18,992,726.71|0.85|23,829,367.59|1.02|-20.30|主要系公司本期处置原控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权所致|
|递延所得税负债|321,388.61|0.01|1,810,556.23|0.08|-82.25|主要系公司本期处置原控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权所致|

(四)行业经营性信息分析
||
|-|
|根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订）公司所处行业为化学原料和化学|
|制品制造业。公司主要生产经营生物农药、兽药及锆系列产品，行业基本情况如下：|

农药：
农药是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药将成为农业发展的必需品。我国农药生产发展迅速，已成为世界第二大农药生产国，也是农药出口大国。但在迅速发展的过程中存在诸多问题，一是农药总体生产技术水平落后、研发能力薄弱、知识产权意识淡薄；二是产能过剩、市场竞争秩序混乱；三是农药生产和使用过程中对环境造成污染严重等等，严重制约着农药行业的可持续发展，也对我国的食品安全和环境保护构成了威胁。
另外，生物转基因技术对种业带来的影响将间接影响农药市场，农药行业面临严峻的市场环境。
根据《农药工业“十二五”发展规划》，当前我国农药行业的发展重点是提高产业集中度、优化产业布局、调整产品结构以及加快技术改造和淘汰落后产能。2015年1月1日，新《环境保护法》的实施也使农药企业面临更大的环保压力，环保投入进一步加大，对公司未来经营业绩将产生影响。
兽药：随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高，行业监管越来越严，未来几年仍将是我国兽药行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜力市场。但是养殖行业的集约化发展对兽药行业提出了新的要求，比如围绕预防保健和生物安全体系建设的生物兽药、中兽药受到重视，对生产企业的专业化程度、生产管理和质量控制水平进行考察和筛选。而社会的发展也将对兽药行业增加关注度，提高环保治理成本、抗生素产品的使用受到限制、人力成本和安全规范提高等等。近日，农业部印发《2016年农产品质量安全监管工作要点的通知》，就2016年农产品质量安全监管工作中的一些重点作了说明，包括新制定100项兽药残留标准，以及继续完善农产品质量检测体系建设等。
截至2015年6月，中国兽药GMP企业有约1900家，产能严重过剩、产业集中度低的现状禁锢了行业发展。2015年底，中国能繁母猪存栏仅为3800多万头，由此带来的上下游市场萎靡使得兽药领域产能过剩的矛盾尤其明显，兽药生产企业正在面临新一轮的洗牌。
锆行业
公司生产经营锆系列化工产品（简称化学锆），主要包含氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等各种含锆化合物。化学锆产品的生产过程属于稀有金属冶金和无机化工技术领域，以氧氯化锆为代表的化学锆产品加工生产过程能耗高、产品附加值低，美国、日本和西欧等发达国家基本不参与化学锆初级产品的加工生产过程，而主要是依赖从中国、印度、越南等发展中国家进口。化学
锆高端产品的加工生产过程主要被日本、法国、美国等发达国家所垄断。化学锆产品深加工处理
后可以加工成各种稳定氧化锆产品，可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。
由于发达国家不参与氧氯化锆的生产过程，促进了我国化学锆产业的迅速发展。氧氯化锆是中国化学锆制品中的主导产品，其产业地位一定层面上决定着中国化学锆产业的整体水平和发展趋势。
短期来看，我国化学锆年产能、产量、消费量和出口量位居世界第一的格局将不会改变。目前我国从事氧氯化锆的生产企业有20余家，氧氯化锆产能扩张较快，氧氯化锆年产量近20万吨，2015年度氧氯化锆国际市场出口数量41474吨，氧氯化锆出口贸易占全球化学锆产品贸易额的90%以上（数据来源亚洲金属网）。根据亚洲金属网提供的2015年度氧氯化锆的出口数据看，2015年度公司出口氧氯化锆7748.24吨，国际市场氧氯化锆占有率为18.68%。我国化学锆产品加工企业主要分布在山东、河南、浙江、江西等地，规模万吨级以上的企业除锆谷科技外，还有山东广通、江西晶安、东方锆业等企业。由于化学锆技术壁垒低，投资少，行业管理缺乏，致使我国化学锆行业形成了产能严重过剩，供大于求的不利局面。2012年化学锆行业受欧债危机和出口政策等多方面因素的影响、市场需求急转直下进入“寒冬期”，目前化学锆行业仍未走出低谷。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
|||
|-|-|
|报告期内投资额|163.3万元|
|上年同期投资额|0万元|
|投资额增减变动数|163.3万元|

1.2015年8月，经公司总经理办公会议审议、董事长审批，公司以自有资金163.3万元受让高敏华持有的新奥特3.92%股权。本次股权受让完成后，新奥特成为公司全资子公司。报告期内，上述股权转让事项已办理完成工商变更登记手续。
2.公司于2015年11月27日召开第六届董事会第二十一次会议、2015年12月14日召开2015年第六次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，同意圣雪大成增资9000万元，由圣雪大成现有各股东按增资前的持股比例以现金出资，其中本公司增资4410万元，圣雪大成另一股东中核金原铀业有限责任公司增资4590万元。本次增资完成后，圣雪大成注册资本由4,699.52万元增加至13,699.52万元，其中本公司出资6712.76万元，占注册资本的49%；中核金原铀业有限责任公司出资6986.76万元，占注册资本的51%。增资款用于推进圣雪大成收购内蒙古拜克股权事项。
截至年报披露日，上述股权转让事项尚需圣雪大成实际控制人中国核工业集团公司审批，目前仍在审批过程中。圣雪大成增资事项尚需内蒙古拜克生物有限公司股权转让协议签订并生效后实施。
(1)重大的股权投资
公司原控股股东升华集团控股有限公司筹划公司非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015年3月25日起停牌。2015年7月21日，经公司董事会审议通过，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。为促进战略转型及寻求新的利润增长点,公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月22日起继续停牌，并进入重大资产重组程序。公司拟以发行股份及支付现金形式收购成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）全体股东即西藏炎龙科技有限公司、鲁剑、李练合计持有的炎龙科技100%股权，标的资产作价总计160,000.00万元，同时向沈培今发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元，所募资金将用于支付此次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。2015年10月19日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了相关公告。
2015年11月4日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】1855号，以下简称“《审核意见函》”）。2015年11月11日，公司及中介机构对《审核意见函》中提出的问题进行了回复，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修订及补充，并披露了相关公告。2015年11月27日，公司召开股东大会审议通过了本次重大资产重组方案。2015年12月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153431号）。2015年12月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153431号，以下简称“《反馈意见》”）。2016年1月13日，公司及相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》等相关公告。2016年 1月20日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。2016年1月27日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第9次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。2016年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监
许可[2016]276号）。2016年2月25日，公司董事会召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组
事项。公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，补充、修订和完善发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料，待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。
(2)重大的非股权投资
报告期内，公司在建工程项目投资详见附注。
(3)以公允价值计量的金融资产
经公司总经理办公会议审议及董事长审批，公司以自有资金投资富安达-中信恒如1期资产管理计划、富安达-中信恒如10期资产管理计划，投资金额分别为918万元、910万元。截至报告期末，公司已收回上述投资本金1828.00万元及投资收益698.42万元。截至报告期末，富安达-中信恒如1期资产管理计划归属于公司的未分配利润公允价值为76.05万元，富安达-中信恒如10期资产管理计划归属于公司的未分配利润公允价值为138.21万元。具体详见本报告第五节重要事项（三）委托他人进行现金资产管理的情况。
(六)重大资产和股权出售
公司于2015年5月13日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的宁夏格瑞73%的股权以2,126.00万元转让给山东潍坊润丰化工股份有限公司。宁夏联创轻纺发展集团有限公司放弃本次股权转让优先受让权。股权转让完成后,公司不再持有宁夏格瑞股权。宁夏格瑞于2015年5月19日办妥相关工商变更登记手续。原控股子公司宁夏格瑞自公司办理完成工商相关手续之日起，不再纳入合并财务报表范围。
公司于2015年11月27日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司100%的股权以7,670.00万元转让给公司参股子公司河北圣雪大成制药有限责任公司。公司于2015年12月14日召开2015年第六次临时股东大会，会议审议并通过了上述议案。截至年报披露日，上述股权转让事项尚需圣雪大成实际控制人中国核工业集团公司审批。
(七)主要控股参股公司分析
主要被投公司的经营情况及业绩
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|注册资本|经 营 范围|持股比例(%)|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|内蒙古拜克生物 有 限 公 司(注1)|15,000.00|农 药 兽药 生 产销售|100|19,531.82|6,351.03|18,654.80|-188.04|
|浙江锆谷科技有限公司（注2）|5,000.00|锆 系 列生 产 销售|85|17,003.09|6,778.03|20,239.12|-1,253.59|
|德清壬思实业有限公司（注3）|2,260.00|农 药 批发等|100|1,587.05|1,571.45|3,882.36|-457.46|
|湖州新奥特医药化工有限公司（注4）|1,500.00|医 药 化工等|100|9,224.38|4,688.20|15,188.33|-270.71|

浙江升华拜克
生物股份有限 进出口
公司(香港) USD300.00 贸易 100 4,006.26 3,917.15 10,186.99 320.15注1：报告期内，内蒙古拜克根据市场需求积极调整产品结构，优化生产工艺，净利润亏损同比减少。
注2：锆产品：锆行业因经济增速放缓、产能严重过剩、市场需求疲软，锆产品价格仍然持续低位运行，公司控股子公司锆谷科技持续亏损。
注3：报告期内，公司全资子公司德清壬思能源实业有限公司改名为德清壬思实业有限公司。
注4：2015年8月10日，公司与自然人高敏华签订了《股权转让协议》，公司以163.3万元受让高敏华所持有的新奥特3.92%的股权，公司现持有新奥特100%股权。
报告期内，新奥特加大市场开发力度，乙酰丙酮及系列产品销量同比增加，公司通过提高经营管理效率，降低费用、控制生产成本，致使经营亏损同比减少。
主要参股公司的经营情况及业绩
单位：万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|注册资本|经营范围|持股比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|青岛易邦生物工程有限公司（注1）|2,500.00|动物疫苗|38|91,066.40|44,438.02|46,628.38|84,160.93|23,559.76|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|USD312.24|水针剂兽药、粉剂/预混剂生产、销售|49|6,467.83|1,144.34|5,323.49|12,272.90|1,245.32|
|财通基金管理有限公 司 ( 注2)|20,000.00|基 金 募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务|30|132,114.06|83,482.39|48,631.67|137,947.51|32,050.43|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|4,699.52|原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。|49|48,878.99|20,245.73|28,633.26|46,845.85|697.10|
|浙江昆仑创元股权投资合伙企 业 ( 有限合伙)|23,379.06|股权投资及相关咨询服务。|37.77|22,718.55|527.55|22,191.00|0|-26.87|

注1：报告期内，青岛易邦生物工程有限公司加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，本期营业收入、净利润同比增加
注2：报告期内，财通基金在发展传统公募基金的同时积极拓展专户业务，坚持以期货专户和定增业务为
特色的发展路线，管理产品数量及规模同比大幅增长，综合管理费率提高，本期营业收入、净利润同比
增加。
控股子公司转让、处置情况
公司于2015年5月13日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的宁夏格瑞73%的股权以2,126.00万元转让给山东潍坊润丰化工股份有限公司。宁夏联创轻纺发展集团有限公司放弃本次股权转让优先受让权。股权转让完成后,公司不再持有宁夏格瑞股权。宁夏格瑞于2015年5月19日办妥相关工商变更登记手续。原控股子公司宁夏格瑞自公司办理完成工商相关手续之日起，不再纳入合并财务报表范围。
(八)公司控制的结构化主体情况
无
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、农药、兽药
竞争格局
目前，国内农兽药行业集中度过低，一方面造成厂家多而分散、技术水平和产品质量参差不齐、生产过程的物耗和能耗较大、没有规模经济优势，特别是众多小企业造成环境污染严重、监控困难；另一方面，单个企业实力弱，无力承担创制农兽药新品种的巨额资金，创新能力低下，不利于提高中国农兽药行业整体国际竞争力的提高。国内农兽药产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱；国内企业以价格竞争为主，产品脱离服务独立竞争，差异化低，企业主要以降价方式攻占市场打压竞争对手。国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击。
公司产品在动保方面：减少兽药残留，推广高效、绿色、无公害的兽药产品成为兽药企业角逐的焦点。公司兽药主导产品硫酸粘菌素、盐霉素和莫能菌素产能规模、生产工艺、成本控制走在发酵制药行业前列；氨基酸类产品色氨酸预混剂、L-苯丙氨酸等产品，与其他公司产品差异化比较明显，技术含量较高，在国内占据一定的市场份额，并且同国内最大型的饲料企业，如正大集团、温氏集团、双胞胎、安佑等知名企业长期保持着良好的合作关系。
农药方面：农药原料药麦草畏在全球市场具有影响力，公司贯彻落实原料药到制剂纵向一体化的发展战略，绿色环保农药新制剂逐渐成为公司新的竞争力。
公司与温氏集团、正大集团、双胞胎、东方希望、正邦、安佑、PHIBRO、CHEMINOVA、NUFAR等行业知名企业建立了长期战略合作伙伴关系。公司与鲁抗医药、胜利股份、希杰、巨龙、宁夏伊品、扬农化工、威远生化分别在兽药产品和农药产品上互相竞争。
发展趋势
国家对环保产业日趋重视，一部分装备水平差、污染程度大的中小型农药企业已经被行业淘汰，2015年的两会期间国务院总理政府报告强调综合治理农药兽药残留问题，全面提高农产品质量和食品安全水平，对环境友好、低毒、环保的绿色农药将主导未来的农药市场，2016年初，随着中央一号文件的发布、实施，首次提出将农产品质量纳入党政领导班子政绩的重要绩效考核指标，体现了党和国家对农产品质量安全的高度重视，到2020年农兽药残留限量指标基本与国际食品法典标准接轨，农药企业转型升级步伐正在加大，行业景气度将逐渐回升，尤其是低毒、环境友好型农药产品。随着绿色农药在国际市场的注册登记速度加快、范围加大以及国际市场对除草剂、杀菌剂的需求不断提高，除草剂、杀菌剂所占比例上升，农药产品仍有较大的市场空间，但是全球经济下行的风险加剧以及大宗原料产能过剩、价格低迷，受此影响，农药整体盈利能力回暖缓慢；此次中央一号文件也指出，未来农药行业根据国家“一带一路”战略谋划要求，要加强与沿线国家和地区的农业投资、贸易、科技等合作，在销售渠道上，国家促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局。
随着养殖结构的变化，兽药产品结构也发生了较大的变化，特别是畜禽业的规模化、集约化发展，带动了畜禽用生物制品和化学药品以及一些新型抗菌促生长制剂的开发和应用，今后以预防、保健、促增长为主的低残留或无残留用药将成为一种趋势，2016年，农业部将在全面、系统开展兽药（抗菌药）综合治理五年行动方案的基础上，推进修订《兽药管理条例》，实施兽药“二维码”管理制度，强化对兽药市场的监管和对兽药产品的可追溯，国务院发文要求政府在同等条件下优先采购可追溯产品，狠抓兽药残留监控和细菌耐药性检测，淘汰安全风险隐患品种，兽市场格局将发生重大变化，假冒伪劣产品
将遁出市场，终端用户由单一的价格驱动转为更为注重品牌影响力，在这种情况下，兽药行业将实现全面、协调和可持续发展。
2、锆业务
竞争格局
2015年，全球经济持续低迷、锆行业产能严重过剩，中国锆产业景气指数于2011年达到巅峰后进入了长达四年的调整，目前仍处于低谷时期，业内预期通过优胜劣汰的竞争洗牌后，锆行业正处在复苏的前夜。
公司主要在锆产业的中上游的化学锆领域深耕精营，主要产品有氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等锆系列产品，公司与国际知名企业艾璐卡、RBM、圣戈班、西屋电气、第一稀元素、东潮等多年来建立了长期稳定的合作关系，国际市场占有率多年来处于行业前茅。与国内知名企业国瓷材料、三环集团、国核维科、阿斯创等也建立了良好的合作关系。公司凭借扎实的技术基础，较高的市场占有率，产品高品质在行业中有较高的知名度。
发展趋势
锆作为国家战略性储备资源，在新的十三五规划中，国家高度重视新材料新技术的发展，具有高性能材料特性的锆制品，更是中国制造2025不可或缺的重要材料，公司作为锆材料上游制品的龙头企业，锆制品的蓬勃发展为公司提供了坚实的市场基础和发展机遇。
我国经济多年来的快速发展，目前已经成为锆制品的生产与消费大国。在建筑消费领域，中国城镇化发展的深化，需求依旧保持平衡，对氧氯化锆、二氧化锆、硫酸锆等锆制品的使用持续稳定；在含锆特种功能陶瓷方面，随着新技术的发展，燃料电池、光通信器件、氧化传感器、汽车尾气净化等领域也得到了较快的应用，对氧氯化锆、碳酸锆、稳定锆等制品的使用也出现了较快的增长；日用陶瓷领域，厨用刀具、陶瓷手表等可穿戴类、人造宝石，手机背板等也得到了大幅的推广；工业陶瓷方面，已被大量应用于磨介、高性能轴承、阀芯、采油钻井缸套等高耐磨结构件；医疗器械方面，陶瓷牙、人造骨头、手术刀等也出现了蓬勃的发展；新材料领域液态金属也少不了锆的参与。此外，由于我国是制造业大国，对于能源的依赖状况，作为高效清洁的核电能源发展是国家不二的首选，核电的重启对核电锆材的耗用将出现大幅增长。
中国制造的高速发展，已经对我国能源与环境的承载力提出了严峻的考验，行业内的节能环保升级与改造已经关系到锆产业能否持续发展的战略高度。面对全球经济困难，国内锆冶金及化工行业产能严重过剩、产业结构不合理的不利局面，公司坚持科技创新项目的开发研究，通过技术改进和设备升级提升企业现有产品的核心竞争力，同时注重环境污染控制和新产品开发技术研究，期望通过科技创新促进企业内部产品结构调整和产业升级，最终实现企业转型升级，打造持续、健康、可发展的企业发展模式，使公司在同行业中保持优势地位。但由于环保设施运行成本的增加，一定程度上挤占了部分利润空间，制约了公司发展步伐。
(二)公司发展战略
2016年，公司对于原有主业，一方面将通过技术升级创新等手段来降低产品生产成本，提升产品利润水平；另外将加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和部门，以促使原主业能够保持平稳，减少对公司整体利润水平的拖累。
在巩固原有主业的基础上，2016年公司会积极探索新的利润增长点，将泛娱乐文化业务作为公司重点战略发展方向。
目前公司拟通过收购成都炎龙科技有限公司切入网络游戏行业，以此为契机打造公司“泛娱乐”经营基础平台，同时公司将把组织架构从原来的传统形式改变成事业部制，把原有产业纳入传统经济事业部，同时新设娱乐经济事业部、IP营运事业部和数字经济事业部，以保证公司的资源得到最有效率的利用，使得公司的“泛娱乐”战略得以顺利推进。2016年公司将继续对其他“泛娱乐”子领域进行积极关注和探索，努力实现以“IP”为核心的泛娱乐布局。
（一）以收购行业知名网络游戏公司为契机，打造“泛娱乐”经营平台
2015年10月，公司与鲁剑、李练西藏炎龙科技有限公司签订协议，拟收购成都炎龙科技有限公司100%股权。炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和代理发行商，其核心团队长期从事网络游戏开发及代理发行，在境外网络游戏运营方面拥有丰富的游戏运营商资源，根据中国音数协游戏工委（GPC）、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）出版的《2014年度中国游戏产
业海外市场报告》，2014年中国本土原创客户端网络游戏、网页网络游戏及移动网络游戏海外市场收入中，炎龙科技分别以7.71%、2.03%及2.08%的市场份额分别排名第二、第九和第六。
本次重组完成后，公司能够获取一条涵盖IP代理、游戏研发、游戏代理发行、游戏运营的业务链条，并建立起具有泛娱乐导向的、集产业链多环节为一体的网络游戏经营平台。
公司将设立数字经济事业部，对数字游戏等产品数据及用户数据进行统一管理，为数字产品提供平台架设、产品发行、策划管理、市场推广、客户服务等全面运营支持。通过本平台的建设，能够实现营销渠道和业务资源的有效整合，将公司不同文化娱乐产品下的客户消费数据进行分析，深度挖掘不同文化娱乐产品下用户的价值，利用公司的泛娱乐文化平台，为用户提供更加丰富的娱乐消费选择，为其提供全面的定制化服务，增强用户消费粘性。在此基础上，公司将积极通过不同娱乐产品获取流量入口以增强业务变现能力，促进形成有效的“娱乐循环”，为最终实现“泛娱乐”全球化布局及其产业链横向与纵向延伸奠定基础。
（二）公司将充分利用标的公司优质IP资源，以IP为核心，完善泛娱乐产业布局
IP文化作为大文化产业链的重要组成部分，如今对市场影响巨大。IP是互联网内容产业盈利的基础和保障，同时也是衡量互联网内容企业核心竞争力的重要标尺。
同时公司拟收购对象炎龙科技自身具备IP甄别及运营能力，拥有丰富的IP代理经验，在国内外与多家IP授权方保持良好合作关系，未来公司将充分发挥这一优势，力争构建具备创造IP、获取IP、转化IP、变现IP的泛娱乐IP闭环。公司将以IP为核心，利用游戏产品所具有的很强的变现能力与丰富的外延性，借助其他形式的文化载体提升游戏产品的边际效益，同时，多种文化表现形式有助于拓展游戏产品的影响力、延长游戏产品的生命周期，将游戏产品的影响力通过多领域、跨平台的互相渗透与交融，向其他各种形态的娱乐文化产品领域延伸，逐步形成一个相互渗透、相互促进、开放的娱乐文化新生态系统。
公司拟专设IP运营事业部，负责优质IP资源的引入、创造、优化和深度挖掘，实现不同IP在游戏与其他娱乐产品间的共融共通，提升IP与其他文化产品的协同效应化，建立完善的IP全产业链运营平台和多类型资源共享系统。
（三）挖掘及培养优秀演艺人才，“粉丝经济”助力泛娱乐战略实施
“粉丝”是一种特殊的社会群体，通常指是对某类话题有浓厚的兴趣，而且对其有较为深入的了解。
近年来，随着众多选秀活动及互联网的刺激和推动，“粉丝”产业愈来愈壮大，并已成为娱乐产业重要的组成部分。相对于传统商业模式，“粉丝经济”中品牌的价值建立在粉丝(消费者)与品牌所建立起来的持久的情感联系基础之上，能为公司带来长期而稳定的收入。
为推动泛娱乐战略的实施，公司拟设立娱乐经济事业部，将以新设或收购的方式成立文化传播及娱乐经济子公司，专注于优秀演艺人才的发掘、引进、培养、包装与商业营销，同时负责其他优质娱乐资源的开发与引进，积极拓展公司演艺资源与其他公司、媒介的合作渠道。娱乐经济事业部除通过承接代言、商演等为公司带来盈利外，当红艺人良好的粉丝效应有助于扩大公司泛娱乐产品在影视、音乐、网络、文学等诸多方面的影响力，拓展粉丝经济，实现网络直播的商业化变现，深化公司泛娱乐战略的实施。
(三)经营计划
在经营环境不发生重大变化的情况下，2016年公司营业收入计划10.30亿元，营业总成本计划10.50亿元。为实现上述目标，2016年公司拟重点开展以下工作：
1、通过产业结构调整，对资产、人员和相关资源进行系统化的梳理，实现公司经营业务的优化布局，提升公司管理效益；
2、加强资本运作与资源整合，推进企业转型升级。对内逐步剥离不符合公司主业发展产业、处置低收益资产，对外充分利用上市公司平台优势，积极参与资本市场运作，提升公司资产运营效率。
3、强化自主创新与科研合作，继续实施重点产品技术攻关，优化生产工艺，有效降低生产成本，推进企业节能减排，提高产品的市场竞争力和盈利能力。
4、坚持人才发展战略，创新人才引进、培养、选拔和任用机制，按照科学化、规范化、制度化的要求，加大引进公司运营所需的高层次人才，创新激励机制，完善绩效考核标准和考核体系，为公司实现转型升级、健康发展提供人才保障。
5、创新管理模式，完善内部控制制度建设，强化内部控制监督检查，完善法人治理结构，提
高公司治理水平。
(四)可能面对的风险
1.投资风险
未来公司将主要采取对外投资、整合资源、资产重组等方式推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
2.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧；锆行业受产能过剩影响，市场需求持续低迷。针对市场风险，公司将以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。
3.环保风险
《国家环境保护"十二五"规划》中明确提出"十二五"期间，要加强综合治理，明显改善生态环境质量。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。
4、战略转型风险
本次战略转型完成后，公司发展重心将由传统制造业向“泛娱乐”新兴产业转移，后者涉及游戏、影视、文学等诸多细分领域。虽然本次战略转型经过大量市场调研与充分的论证研究，但作为传统化学及化学制品制造业，公司仍然可能面临因对“泛娱乐”相关行业发展趋势把握不够、涉足领域过多导致整合障碍、部分细分行业门槛较高等带来的战略转型不达预期的风险。
5、管理风险
公司现有管理架构基于传统制造业设置，管理模式相对单一。面对IP授权、游戏运营、互联网等新业务板块，虽然公司已对现有管理架构进行调整，新增数字经济事业部、IP营运事业部、娱乐经济事业部等以加强对拟新增业务进行专门管理与统筹协调，但仍然存在跨区域管理落实不到位、管理理念不能适应新业务发展需求、管理机制运作效果不理想的风险。
6、互联网安全风险
“泛娱乐”战略的拓展以互联网为依托，网络安全环境将极大影响用户体验与用户拓展，尤其是在很大程度上依赖互联网软硬件条件的游戏与网络视频业务。虽然公司将为本次战略的实施配备专业化技术人才，但作为开放性平台，互联网客观上仍然存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致系统损毁、数据丢失、运营中断的安全风险。
(五)其他
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。
1.公司利润分配的决策程序和机制：
（1）公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。
公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）董事会审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（4）公司根据有关法律法规和规范性文件的规定或根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需要或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由董事会拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的规定；
利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后再提交股东大会审议批准；对现金分红政策进行调整或者变更的，须以股东大会特别决议审议批准。
2.公司的利润分配应遵守下列规定：
（1）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（2）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（3）公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司应当根据经营情况进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2015年4月28日公司召开2014年年度股东大会，会议审议通过公司《2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日公司总股本405,549,248股为基数，每10股派送现金红利1.50元(含税)，合计派送现金红利60,832,387.20元。2014年公司不进行资本公积金转增股本。2015年6月2日公司公告《2014年度利润分配实施公告》，上述利润分配方案已于2015年6月8日实施完毕。
2015年9月21日公司召开2015年第四次临时股东大会，会议审议通过公司《2015年半年度利润分配预案》，以2015年6月30日公司总股本405,549,248股为基数，每10股送股票股利10股，共计派送405,549,248股，并向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发101,387,312.00元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增283,884,474股。送转后公司总股本将增加至
1,094,982,970股。剩余未分配利润结转下次分配。2015年9月29日公司公告《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，上述利润分配方案已于2015年10月13日实施完毕。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2015年|10|2.50|7|101,387,312.00|139,884,537.46|72.48|
|2014年||1.50|0|60,832,387.20|82,905,273.25|73.38|
|2013年||0.30|0|12,166,477.44|27,725,797.45|43.88|

报告期内，公司实施2015年半年度利润分配，已于2015年10月13日实施完毕。
(三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因|未分配利润的用途和使用计划|

二、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：（一）关于保证升华拜克人员独立 1、保证升华拜克的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。（二）关于保证升华拜克财务独立 1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于升华拜克机构独立 保证升华拜克依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于升华拜克资产独立 1、保证升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、资产及其他资源。（五）关于升华拜克业务独立 保证升华拜克拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与升华拜|承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有升华拜克股份期间|是|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||克的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、升华拜克公司章程等规定，履行必要的法定程序。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|控股股东及实际控制人沈培今|《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华拜克构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对升华拜克有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如升华拜克进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与升华拜克拓展后的产品或业务相竞争；可能与升华拜克拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到升华拜克来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。|承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有升华拜克股份期间|是|是|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决关联交易|控股股东及实际控制人沈培今|本人如与升华拜克之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。|承诺时间2015年6月23日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|关于保证上市公司独立性的承诺：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：（一）人员独立 1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人关联方兼任除董事外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。（二）资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本人；2、保证本人及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）机构独立 1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，|承诺时间2015年10月19日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||并规范运作；2、保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。（四）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。（五）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；3、保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。||||
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|控股股东及实际控制人沈培今|关于避免同业竞争的承诺：1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：①本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；③本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。|承诺时间2015年10月19日，承诺期限上市公司控股股东、实际控制人期间|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|控股股东及实际控制|关于减少和规范关联交易的承诺：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交|承诺时间2015年10月19日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||人沈培今|易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。||||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|关于维持上市公司控制权的承诺：本次重大资产重组无论发行股份募集资金是否实施，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后36个月内，本人将积极保证本人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位。如发行股份募集资金未获核准实施或者有所调整，将导致本次交易完成后，本人无法维持上市公司实际控制人地位的，本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，维持上市公司控制权。|承诺时间2015年10月19日|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函：1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|承诺时间2015年10月19日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|关于无违法情况的承诺：1、本人最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。|承诺时间2015年10月19日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|关于内幕信息的承诺：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）在升华拜克本次重大资产重组事项停牌（2015年3月25日）前6个月内至本次重大资产重组报告书（草案）公布之日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买升华拜克股票的建议。2、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。|承诺时间2015年10月19日|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|关于资金来源的承诺：1、本人将以现金认购升华拜克本次募集配套资金非公开发行的股份，现金出资不超过150,000万元。2、本人保证有充足的资金来源参与认购升华拜克非公开发行的股份，并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。|承诺时间2015年10月19日|否||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺：1、在本次交易完成后12个月内，本人将不转让在本次交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。2、本人在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。|承诺时间2015年10月19日至本次交易完成后12个月内|是||
|与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙|根据公司与鲁剑、李练及西藏炎龙业绩承诺方签订的《利润预测补偿协议》，业绩承诺方承诺炎龙科技2015-2018年度实现的净利润分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。如炎龙科技2015-2018年实际净利润低于承诺值，则由业绩承诺方按照《利润预测补偿协议》的约定向上市公司进行补偿。|承诺时间2015年10月19日，承诺期间2015年-2018年|是||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技股东鲁剑、李练及西|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：1、本人/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记|承诺时间2015年10月19日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||藏炎龙|载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。||||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙|关于拟注入资产权属的承诺：1、本人/本公司合法、完整持有炎龙科技股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本人/本公司保证此种状况持续至该股份登记至升华拜克名下。2、本人/本公司已经依法对炎龙科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不会导致本人/本公司作为炎龙科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本人/本公司不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形；4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。|承诺时间2015年10月19日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技及其股东鲁剑、李练及西藏炎龙|关于无违法情况的承诺：1、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。|承诺时间2015年10月19日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技及其股东鲁|关于内幕信息的承诺：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）/本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东及其直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）在升华拜克本次重大资产重组事项停牌（2015年3月25日）|承诺时间2015年10月19日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||剑、李练及西藏炎龙|前6个月内至本次重大资产重组报告书（草案）公布之日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买卖升华拜克股票的建议。2、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。||||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技有限股东鲁剑、李练|关于股份锁定期，李练、鲁剑作出承诺如下：1、本人因本次交易而获得的升华拜克股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。2、本人承诺，在取得升华拜克股票后，在该等股票锁定期内，除正常的融资需求外，不得以将该等股票通过质押、设置其他权利限制或被司法拍卖等方式实现转移股票所有权的实质目的。3、如前述关于本次交易取得的升华拜克股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于升华拜克送红股、转增股本等原因增持的升华拜克股份，亦应遵守上述约定。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。|承诺时间2015年10月19日|是||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙|关于或有事项的承诺：1、若因炎龙科技于本次收购的基准日（2015年6月30日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向炎龙科技或升华拜克主张权利的、或需要炎龙科技及升华拜克支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本人/本公司保证在升华拜克书面通知后三日内或按照升华拜克书面通知要求的时间内由本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向炎龙科技及升华拜克追索。本人/本公司同意炎龙科技、升华拜克对此不承担任何责任。若导致炎龙科技、升华拜克或升华拜克其他股东发生任何损失的，均由本人/本公司负责赔偿。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任；|承诺时间2015年10月19日|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙|关于无形资产及特许经营权的承诺：1、炎龙科技所拥有的商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若炎龙科技拥有商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权因权属瑕疵给炎龙科技造成损失的，本人/本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任；|承诺时间2015年10月19日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙|关于避免同业竞争的承诺：1、本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本公司亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本人/本公司或本人/本公司直接或间接控股企业存在任何|承诺时间2015年10月19日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。||||
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙|关于减少和规范关联交易的承诺：1、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。|承诺时间2015年10月19日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技股东鲁剑、李练|关于不存在谋求上市公司控制权安排的承诺：本次交易完成后的36个月内：1、如拟增持上市公司股份的，将保证该等增持行为不会影响沈培今对上市公司的控制权，且将提前一个工作日将增持计划以书面形式告知沈培今、上市公司；不以委托、征集投票权、协议等任何形式与他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量。2、不得单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对沈培今的实际控制人地位形成任何形式的威胁。3、如有必要，将采取一切有利于沈培今对上市公司的实际控制人地位的行动，对沈培今提供支持。4、如违反上述承诺获得上市公司股份的，应按沈培今或上市公司要求予以减持，减持完成前不得行使该等股份的表决权。|承诺时间2015年10月19日|是||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|炎龙科技研发团队、核心技术人员及管理团队|关于任职期限及竞业限制的承诺：1、自本承诺函签署之日起至2018年12月31日期间，本人将全职、连续地在炎龙科技及其控制的企业工作，未经上市公司和炎龙科技同意，不主动从炎龙科技及其控制的企业离职。2、本人保证在任职期间内，遵守相关法律法规的规定，遵守炎龙科技的有关规章制度，服从炎龙科技做出相关的工作安排，履行相应的忠实、勤勉义务。3、本人保证在炎龙科技任职期间及离职后2年内，不在与上市公司、炎龙科技及其控制的企业从事相同或相似业务的公司任职或为其提供咨询服务，不直接、间接、以其他主体名义或以其他形式从事、经营、投资与上市公司、炎龙科技及其控制|承诺时间2015年10月19日|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||的企业相同或相似的业务，不以上市公司、炎龙科技及其控制的企业以外的名义为上市公司、炎龙科技及其控制的企业的现有客户提供相同或类似服务。||||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|公司全体董事|公司董事会全体董事承诺保证《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。|2015年10月19日|否|是|
|其他承诺|其他|公司总经理沈德堂|承诺不减持上市公司股票|2015年7月8日至2015年12月31日|是|是|
|其他承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|承诺自2016年1月5日起12个月内不以任何方式减持公司股份|12个月|是|是|

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|79|
|境内会计师事务所审计年限|17|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|35|
|财务顾问|民生证券股份有限公司[注]||

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
[注]报告期内，经公司2014年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
不适用
报告期内，因公司筹划重大资产重组事项，经公司2015年第五次临时股东大会审议，公司聘任民生证券股份有限公司担任本次重大资产重组事项财务顾问。报告期内，公司未向民生证券股份有限公司支付报酬。
六、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
无
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况√适用□不适用
报告期内，公司控股子公司新奥特因违反危险废物转移联单的制度，在未向具有审批权限的环境保护主管部门申报危险废物转移计划的情况下，将部分蒸馏废渣委托处置，被湖州市环境保护局出具《行政处罚决定书》，处以罚款18万元。报告期内，新奥特已采取措施积极整改，对违法转移联单制度的固废拉回处置，并与当地有处置资质的单位签订协议，保障规范处置。
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
√适用□不适用
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
√适用□不适用
根据公司2005年第二次临时股东大会决议和2008年6月董事会第三届第二十二次会议审议通过的《关于计提风险奖励的规定》和《风险奖励基金的分配制度》，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司本期计提风险奖励基金1,500万元，全部计入本期管理费用，截至本报告
披露日，该风险奖励基金的具体分配尚需公司董事会负责实施。
(三)报告期公司激励事项相关情况说明
十二、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
内容详见《日常关联交易公告》，公告于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
2、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司|其他|接受劳务|技术服务|市场价||981,132.08|0.16|现金结算|||
|浙江德清升华临杭物流有限公司|其他|销售商品|设备|市场价||42,735.04|1.49|现金结算|||
|德清云峰欧锦家居有限公司|其他|购买商品|原辅料|市场价||7,777.78|0.00|现金结算|||
|德清县升强木业有限公司|其他|销售商品|蒸汽|市场价||3,641.13|0.01|现金结算|||
|合计||||/|/|1,035,286.03||/|/|/|
|大额销货退回的详细情况|||||报告期内，公司无大额销货退回事项。||||||
|关联交易的说明|||||关联交易价格合理、公允，是为满足公司生产经营业务需要。||||||

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司于2015年11月27日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》，|内容详见《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的公告》，公告于 2015 年 11 月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、|

|||
|-|-|
|同意公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司100%的股权以 7,670.00 万元转让给公司参股子公司河北圣雪大成制药有限责任公司。公司于2015年12月14日召开2015年第六次临时股东大会，会议审议并通过了上述议案。截至年报披露日，上述股权转让事项尚需圣雪大成实际控制人中国核工业集团公司审批。|《证券时报》和上海证券交易所网站。|
|公司于2015年11月27日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，同意河北圣雪大成制药有限责任公司增资9000万元，由圣雪大成现有各股东按增资前的持股比例以现金出资，其中本公司增资4410万元，中核金原铀业有限责任公司增资4590 万元。本次增资完成后，圣雪大成注册资本由4,699.52万元增加至13,699.52万元，其中本公司出资6712.76万元，占注册资本的49%；中核金原铀业有限责任公司出资6986.76 万元，占注册资本的51%。公司于2015年12月14日召开2015年第六次临时股东大会，会议审议并通过了上述议案。上述增资事项尚需内蒙古拜克生物有限公司股权转让协议签订并生效后实施。|内容详见《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，公告于2015年11月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司于2015年5月13日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的宁夏格瑞73%的股权以 2,126.00万元转让给山东潍坊润丰化工股份有限公司。宁夏联创轻纺发展集团有限公司放弃本次股权转让优先受让权。宁夏格瑞于2015年5月19日办妥相关工商变更登记手续。股权转让完成后,公司不再持有宁夏格瑞股权。内容详见《关于转让控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权的公告》，公告于2015年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|合计||||||||
|关联债权债务形成原因||||||||
|关联债权债务对公司的影响||||||||

(五)其他
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||0||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||137,514,615.34||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||34,431,778.70||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||34,431,778.70||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.43||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||0||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||0||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||0||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||||||||||

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|富安达基金管理有限公司(cid:13)|富安达-中信恒如1期资产管理计划|918.00|2015-4-27|2015-10-26|协议|918.00|407.19|是|否|否||
|富安达基金管理有限公司(cid:13)|富安达-中信恒如10期资产管理计划|910.00|2015-5-15|2015-11-14|协议|910.00|291.23|是|否|否||
|合计|/|1828.00|/|/|/|1828.00|698.42|/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||||||||
|委托理财的情况说明||||||经公司总经理办公会议审议及董事长审批，公司以自有资金参与上述资产管理计划产品的认购。截至报告期末，公司已收回上述投资本金1828.00万元及投资收益698.42万元。截至报告期末，富安达-中信恒如1期资产管理计划归属于公司的未分配利润公允价值为76.05万元，富安达-中信恒如10期资产管理计划归属于公司的未分配利润公允价值为138.21万元。||||||

2、委托贷款情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|关联关系|投资盈亏|
|浙江省德清县交通投资集团有限公司(cid:13)|10,000|自 2014年 7 月 3日 至2015年6月 19 日(cid:13)(cid:13)|11%|用于浙江省德清县交通投资集团有限公司资金周转|德清县国有资产经营有限公司、德清县临杭新农村建设投资有限公司|否|否|否|否||391.17|

委托贷款情况说明
根据2014年7月1日公司第六届董事会第二次会议审议通过的决议，公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行继续向德清交投提供10,000万元贷款，贷款年利率为11%，贷款期限自2014年7月3日至2015年6月19日。由德清县国有资产经营有限公司、德清县临杭新农村建设投资有限公司提供连带责任保证担保。2015年 6月 19日，公司已收到德清交投归还的上述委托贷款本金10,000万元人民币，相应利息同时结清。（详见2014年7月2日公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的公告》【公告编号：2014-025】；2015年 6月 23日公司在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于委托贷款到期收回的公告》【公告编号：2015-044】）。
3、其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资类型|签约方|投资份额|投资期限|产品类型|投资盈亏|是否涉诉|
|财 通 证券 收 益凭证|财通证券股份有限公司|4,000,000.00|2014-12-26至2015-1-26|固 定 收益率|14,504.11|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|30,000,000.00|2015-1-9 至2015-1-16|固 定 收益率|29,747.22|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|15，000，000.00|2015-1-19 至2015-1-26|固 定 收益率|10,362.50|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|15，000，000.00|2015-2-11 至2015-2-25|固 定 收益率|33,500.00|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|20，000，000.00|2015-2-26 至2015-3-5|固 定 收益率|14,000.00|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|10，000，000.00|2015-3-2 至2015-3-9|固 定 收益率|7,194.44|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|20，000，000.00|2015-3-5 至2015-3-12|固 定 收益率|21,166.66|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|10，000，000.00|2015-3-9 至2015-3-16|固 定 收益率|15,500.00|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|100，000，000.00|2015-5-4 至2015-5-8|固 定 收益率|69,111.10|否|
|质 押 式国 债 回|中国银河证券股份有限公司|20，000，000.00|2015-5-19 至2015-5-22|固 定 收益率|8,833.33|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|购|||||||
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|20，000，000.00|2015-6-2 至2015-6-5|固 定 收益率|9,850.00|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|10，000，000.00|2015-6-2 至2015-6-8|固 定 收益率|7,111.11|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|10，000，000.00|2015-6-18 至2015-6-25|固 定 收益率|7,447.21|否|
|银 河 证券稳赢 8号|中国银河证券股份有限公司|4，300，000.00|2015-6-12 至2015-11-9|固 定 收益率|109,650.00|否|
|质 押 式国 债 回购|中国银河证券股份有限公司|30,000,000.00|2015-7-2 至2015-7-9|固 定 收益率|17,750.00|否|
|农 行 本利丰|中国农业银行股份有限公司|80,000,000.00|2015-8-6 至2015-9-10|固 定 收益率|268,273.97|否|
|银 河 证券 珠 联璧合|中国银河证券股份有限公司|30,000,000.00|2015-8-11 至2015-10-14|固 定 收益率|253,726.02|否|
|中 行 按期 开 发理财|中国银行股份有限公司|20,000,000.00|2015-9-21 至2015-10-20|固 定 收益率|54,027.40|否|

其他投资理财及衍生品投资情况的说明
公司于2014年12月22日召开的第六届董事会第六次会议和2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。报告期内，公司投资财通证券收益凭证、质押式国债回购、银河证券稳赢8号及银河证券珠联璧合、农行本利丰、中行按期开发理财累计金额为448,300,000.00元，已取得投资收益951,755.07元。
2015年5月13日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于出资认购无相-德清交通基础设施建设私募投资基金的议案》，同意公司及全资子公司德清壬思实业有限公司分别出资人民币 9,900万元、100万元认购无相-德清交通基础设施建设私募投资基金，投资期限一年，预期年化收益率为10.5%。本次投资资金来源为公司及全资子公司德清壬思实业有限公司自有资金。2015年8月24日，公司及全资子公司德清壬思实业有限公司已收回上述投资本金及相应收益。
2015年6月18日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出资认购无相-德清交通基础设施建设投资基金2号的议案》，同意公司及全资子公司德清壬思实业有限公司分别出资人民
币 9,900万元、100万元认购无相-德清交通基础设施建设投资基金2号，投资期限一年，预期
年化收益率为10.5%。本次投资资金来源为公司及全资子公司德清壬思实业有限公司自有资金。
2014年3月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的议案》，同意公司出资人民币20,000.00万元认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券，债券票面年利率9%,债券存续期限为13个月。报告期内，公司已收回上述债券投资本金20,000.00万元及利息1,905.00万元。
经总经理办公会议及董事长审议通过，2015年4月22日，公司出资5696.00万元认购美都经贸浙江有限公司2015年私募债券，债券票面年利率10%。美都能源股份有限公司为美都经贸本次发行企业私募债券项下债务的履行向本次全体私募债券的持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。
资金来源为公司自有资金。2015年8月5日，公司已收回上述债券投资本金5,696.00万元及相应利息163.86万元。
(四) 其他重大合同
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
报告期内，公司原控股股东升华集团控股有限公司筹划公司非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015年3月25日起停牌。2015年7月21日，经公司董事会审议通过，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。为促进战略转型及寻求新的利润增长点,经过大量市场调研和论证分析后，公司拟以网络游戏业务，包括研发及代理发行等作为公司战略转型重点方向。公司股票自2015年7月22日起继续停牌，并进入重大资产重组程序。公司于2015年10月21日发布了《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买鲁剑、李练及西藏炎龙合计持有的炎龙科技100%股权。为提高本次交易整合绩效，公司拟向特定对象沈培今非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币150,000.00万元，所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。2015年11月27日，公司召开2015年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2016年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第9次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。2016年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]276号）。2016年2月25日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，公司将继续推进本次重大资产重组事项。
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
2015年，公司深入贯彻落实科学发展观，把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中，在企业创造价值、追求效益、保障股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待客户和供应商；强化环境保护意识，节约资源，积极参与社会公益事业，加强周边社区和居民互动走访，切实履行社会责任。
债权人保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司治理制度，优化公司治理结构，为公司可持续发展奠定坚实基础；建立全面的内部控制体系，严防内幕交易，确保股东资产安全。公司认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地披露信息，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司秉承公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过电话、邮件、传真、上交所E互动平台等多种形式保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通，不断改善沟通效果，不断提升投资者关系服务水平。公司重视对投资者的合理回报，严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定利润分配方案。在保证企业健康持续发展的前提下，积极回报股东，2015年半年度利润分配为10送10股转7股派2.5元（含税）。
职工权益保障：公司坚持以人为本，积极构建和谐劳动关系，完善员工福利，重视员工培训，不断提供优质培训资源。公司将员工个人发展与企业发展紧密相联，积极鼓励员工及管理层不断学习，将企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工的成长和自身价值提升提供良好的平台。
供应商与客户权益保护：公司遵循"诚信为本、顾客至上"的经营宗旨，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。公司建立了公开透明的竞争机制，实行公开招投标制度，为供应商提供参与公平竞争的平台。为切实维护供应商权益，公司建立了供应商的评价体系，由供应、质检、仓库、生产等多个部门对供应商提供产品或服务的质量、信誉、交货期、价格、资信等多方面进行综合评价，与优质供应商保持长期合作。公司在为顾客提供优质产品的同时，注重提升服务质量，通过建立客户档案，定期走访客户、满意度调查，积极处理客户投诉，提升客户对公司产品的满意度，加强售后服务的延续性，有效地促进了公司与客户的和谐关系。
公司严格按照质量管理体系要求组织生产，不断完善质量管理体系子都和检测手段，加强质量全程监管，保证产品质量安全。同时不断进行产品创新和工艺创新，进行产业优化升级。
污染防治、生态保护方面：公司积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，坚持"清洁生产、预防污染、节约资源，实现可持续发展"方针，积极推进清洁生产，通过转型升级，加强源头管理、过程控制、末端治理，减少污染排放。努力减轻生产活动中对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。公司倡导节能高效的资源使用理念，采取各种措施，在业务经营和日常运作中做到节能、环保。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
1.环保执行情况
报告期内，公司认真贯彻国家环保政策、法规，不断规范环保治理，积极推进企业转型升级，推进清洁生产，通过加强源头管理、过程控制、深化末端治理，提高污染防治水平，节约资源。2015年4月，公司根据德清人民政府办公室《关于印发钟管工业功能区环境专项整治提升攻坚行动方案》【德政办(2015)58号】的通知要求,贯彻落实文件精神，编制了专项整治提升攻坚行动实施方案，主要针对部分产品生产线实施自动化控制装备改造；改进生产工艺，从源头减少废气物的产生。同时，公司按照《浙江省挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）管理办法》，继续强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保设施正常运行；进一步完善公司初期雨水管网雨污分流设施，减少污染物的排放，并通过市环保局组织验收检查。2015年，公司环保设施运行正常，各项污染物全部达标排放，未发生环境纠纷。
报告期内，公司通过改造提升现有环保设施、配套设备，引进先进设备，推进节能减排；加强环保设施的日常管理，委托第三方进行监测，确保环保设施的正常运行。废水治理方面，针对集中污水处理中心实施废水深度处理工艺和设备设施改造，进一步提高了处理效率，确保环保设施稳定运行，达标排放；进一步完善了冷却水回用设施，提高了冷却水循环利用率；对废气集中治理，有机废气经多级冷凝、吸附工艺处理后进一步回收利用，对锅炉尾气进行了脱硝改造，提高尾气
处理效率，并通过验收；固废治理实施分类处置，危险废物由有资质的单位进行处置，建立危险废物贮存场所，按规范建立健全了“三废”台账。
环保体系建设及应急预案工作情况：报告期内，公司贯彻实施ISO14001环境管理标准、OHSAS18001职业安全健康管理体系和安全管理标准化体系，继续完善环保风险管理机制，建立专项整治长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作。根据环境法律法规和环保部门的要求，根据项目实施污染物风险变化及时修订、完善突发环境污染事件应急预案；建立应急组织，强化各部门工作职责，配备事故应急池和相关应急设施，并定期检查维护、改造和升级；公司将环境管理体系的运行纳入公司综合管理百分考核，不断完善安全、环保、综合管理目标责任制，进一步强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度，确保管理制度的有效运行。加强应急处置培训工作，组织开展环保突发事故演练，提高环境风险应急处置能力。报告期内，公司多次组织开展危化品泄漏和火灾事故应急综合演练和专项处理演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力；
持续开展隐患排查，发现问题及时修复，消防隐患，确保企业生产经营正常运行。
2.环保处罚情况：
报告期内，公司控股子公司新奥特因违反危险废物转移联单的制度，在未向具有审批权限的环境保护主管部门申报危险废物转移计划的情况下，将部分蒸馏废渣委托处置，被湖州市环境保护局出具《行政处罚决定书》，处以罚款18万元。报告期内，新奥特已采取措施积极整改，对违法转移联单制度的固废拉回处置，并与当地有处置资质的单位签订协议，保障规范处置。
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|405,549,248|100||405,549,248|283,884,474||689,433,722|1,094,982,970|100|
|1、人民币普通股|405,549,248|100||405,549,248|283,884,474||689,433,722|1,094,982,970|100|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、普通股股份总数|405,549,248|100||405,549,248|283,884,474||689,433,722|1,094,982,970|100|

2、普通股股份变动情况说明
2015年10月12日，公司实施2015年半年度利润分配方案,本次利润分配以截至2015年6月30日公司总股本405,549,248股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积金转增7股。本次利润分配实施后，公司总股本变更为1,094,982,970股,新增无限售条件流通股份689,433,722股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）按2014年12月31日公司股本总额405,549,248股计算，上年同期每股收益为0.2044元，每股净资产为3.5154元/股。报告期内，公司总股本由405,549,248股增至1,094,982,970股。按公司2015年12月31日股本1,094,982,970股计，上年同期每股收益0.0757元/股，每股净资产为1.3020元/股。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|其他衍生证券|||||||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明：
2012年7月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了发行票面总额不超过5亿元人民币公司债券的议案。2012年10月31日，公司发行公司债券的申请获中国证监会审核通过，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。2012年12月3日，公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1603号）。2013年5月22日，2012年公司债券（第一期）正式发行，发行总额为人民币3亿元，票面利率为5.30%。本期债券于2013年6月13日起在上交所挂牌交易，债券简称： 12拜克01，证券代码：122254。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
2015年10月12日，，公司实施2015年半年度利润分配方案,本次利润分配以截至2015年6月30日公司总股本405,549,248股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积金转增7股。本次利润分配实施后，公司总股本变更为1,094,982,970股,新增无限售条件流通股份689,433,722股，新增股份于2015年10月13日上市。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|82,836|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|86,588|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|沈培今|164,247,445|164,247,445|15|0|质押|164,000,000|境内自然人|
|升华集团控股有限公司（注）|-47,199,844|91,800,000|8.38|0|质押|91,800,000|境内非国有法人|
|德清丰华投资有限公司|34,510,000|54,810,000|5.01|0|无||境内非国有法人|
|虞军|52,839,000|52,839,000|4.83|0|未知||境内自然人|
|陆利斌|48,600,000|48,600,000|4.44|0|未知||境内自然人|
|周文彬|17,813,134|17,813,134|1.63|0|未知||境内自然人|
|何学忠|6,187,109|6,187,109|0.57|0|未知||境内自然人|
|孙其昌|1,914,346|4,109,841|0.38|0|未知||境内自然人|
|钟宇腾|3,544,570|3,544,570|0.32|0|未知||境内自然人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|钟万荣|2,799,257|3,468,058||0.32|0|未知|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||
||||||||种类|数量||
|沈培今|||164,247,445||||人民币普通股|164,247,445||
|升华集团控股有限公司|||91,800,000||||人民币普通股|91,800,000||
|德清丰华投资有限公司|||54,810,000||||人民币普通股|54,810,000||
|虞军|||52,839,000||||人民币普通股|52,839,000||
|陆利斌|||48,600,000||||人民币普通股|48,600,000||
|周文彬|||17,813,134||||人民币普通股|17,813,134||
|何学忠|||6,187,109||||人民币普通股|6,187,109||
|孙其昌|||4,109,841||||人民币普通股|4,109,841||
|钟宇腾|||3,544,570||||人民币普通股|3,544,570||
|钟万荣|||3,468,058||||人民币普通股|3,468,058||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；升华集团控股有限公司为本公司第二大股东；德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权。升华集团控股有限公司、沈培今、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||||||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 自然人
|||
|-|-|
|姓名|沈培今|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|是|
|主要职业及职务|2011 年 11 月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事长、总裁，2011年5月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限公司任董事长、总经理，2011 年 12 月至今在上海雍贯投资管理有限公司任董事长。|

2 公司不存在控股股东情况的特别说明
不适用
3 报告期内控股股东变更情况索引及日期
2015年6月5日，沈培今与升华集团签署《股权转让协议》，沈培今以协议方式受让升华集团持有的升华拜克60,832,387股股份，占公司总股本的15%。本次股权转让已于2015年6月16日办妥证券登记过户手续。2015年6月23日，升华集团分别与境内自然人虞军、陆利斌、周文彬签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的部分升华拜克无限售流通股股份，合计转让44,167,457股，占公司总股本的10.89％。上述股权转让已于2015年7月1日办妥证券登记过户手续。
升华集团减持上述股份后，升华集团及其控股子公司德清丰华投资有限公司合计持有升华拜克股份数少于沈培今，导致公司控股股东及实际控制人发生变更，升华集团不再是公司控股股东，德清县钟管镇富民资产经营有限公司不再是公司实际控制人，控股股东及实际控制人变更为沈培今，沈培今持有公司15%股份。内容详见公司于2015年6月6日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告》、《简式权益变动报告书（升华集团控股有限公司）》、《简式权益变动报告书（沈培今）》及2015年6月24日披露的《关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书（升华集团控股有限公司）》、《详式权益变动报告书（沈培今）》。
4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二)实际控制人情况
1 自然人
|||
|-|-|
|姓名|沈培今|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|是|
|主要职业及职务|2011 年 11 月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事长、总裁，2011年5月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限公司任董事长、总经理，2011 年 12 月至今在上海雍贯投资管理有限公司任董事长。|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|无|

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明
不适用
3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
内容详见公司于2015年6月6日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告》、《简式权益变动报告书（升华集团控股有限公司）》、《简式权益变动报告书（沈培今）》及2015年6月24日披露的《关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书（升华集团控股有限公司）》、《详式权益变动报告书（沈培今）》。
4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
报告期内，因公司原控股股东升华集团协议转让所持升华拜克股份致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司原控股股东升华集团、原实际控制人德清县钟管镇富民资产经营有限公司基本情况：
1.升华集团
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|升华集团控股有限公司|
|单位负责人或法定代表人|夏士林|
|成立日期|2001-12-13|
|组织机构代码|73383851-3|
|注册资本|8,054.29|
|主要经营业务|主要经营项目投资与资产管理，投资咨询，经济信息咨询服务，投资和开发生物制品、氧化铁颜料、涂料、锆系列产品、机制纸及纸板、其他纸制品、胶合板、装饰面板、其他木制品、纺织品和服装，投资房地产业，酒店业，广告及印刷业，进出口业务；金属材料及制品、建筑材料、木材、化工原料及产品、纺织原料、重油、润滑油、办公设备、汽车、汽车及摩托车配件经销，农作物及林木种植等。|
|未来发展战略|未来公司的发展战略为在经营范围内做好自身主营业务|
|报告期内控股和参股的其他境内外|报告期内没有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况|

||
|-|
|上市公司的股权情况|
|其他情况说明|

2.德清县钟管镇富民资产经营有限公司
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|德清县钟管镇富民资产经营有限公司|
|单位负责人或法定代表人|姚春清|
|成立日期|1997-03-11|
|组织机构代码|74412721-5|
|注册资本|2,800|
|主要经营业务|镇有资产经营、转让、租赁、兼并|
|未来发展战略|未来公司的发展战略为在经营范围内做好自身主营业务。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|报告期内没有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况|
|其他情况说明||

五、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况|
|升 华 集团 控 股有 限 公司|夏士林|2001-12-13|73383851-3|8,054.29|主要经营项目投资与资产管理，投资咨询，经济信息咨询服务，投资和开发生物制品、氧化铁颜料、涂料、锆系列产品、机制纸及纸板、其他纸制品、胶合板、装饰面板、其他木制品、纺织品和服装，投资房地产业，酒店业，广告及印刷业，进出口业务；金属材料及制品、建筑材料、木材、化工原料及产品、纺织原料、重油、润滑油、办公设备、汽车、汽车及摩托车配件经销，农作物及林木种植等。|
|情 况 说明|报告期末，升华集团控股有限公司持有升华拜克91,800,000股股份，占公司总股本的8.38%；德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权，德清丰华投资有限公司持有升华拜克54,810,000股股份，占公司总股本的5.01%。|||||

六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|顾利荣|董事长|男|49|2015-07-30|2017-05-16|0|0|0|||是|
|沈德堂|董事、总经理|男|50|2014-05-16|2017-05-16|325,433|878,669|553,236|送转股|108.50|否|
|钱海平|副董事长|男|38|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0|||是|
|陆炜|董事|男|40|2015-07-30|2017-05-16|0|0|0|||否|
|唐静波|董事|女|41|2015-07-30|2017-05-16|0|0|0|||是|
|陈为群|董事、副总经理|男|50|2014-05-16|2017-05-16|48,750|131,625|82,875|送转股|51.66|否|
|李根美|独立董事|女|54|2015-04-28|2017-05-16|0|0|0||4.00|否|
|黄轩珍|独立董事|女|58|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0||6.00|否|
|冯加庆|独立董事|男|45|2015-07-30|2017-05-16|0|0|0||2.50|否|
|王菊平|原董事|女|48|2014-05-16|2015-07-10|0|0|0|||是|
|张念慈|原独立董事|男|75|2014-05-16|2015-04-28|0|0|0||2.00|否|
|黄廉熙|原独立董事|女|54|2014-05-16|2015-04-28|0|0|0||2.00|否|
|郑崇直|原独立董事|男|76|2015-04-28|2015-07-30|0|0|0||1.50|否|
|鲍希楠|监事会主席|男|57|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0|||是|
|王锋|监事|男|50|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0|||是|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李文洪|监事|男|41|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0||52.68|否|
|姚云泉|常务副总经理|男|47|2014-05-16|2017-05-16|159,810|431,487|271,677|送转股|75.86|否|
|沈红泉|副总经理|男|43|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0||45.62|否|
|吕妙月|财务负责人|女|46|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0||27.40|否|
|陶舜晓|董事会秘书|男|40|2014-05-16|2017-05-16|0|0|0||40.00|否|
|合计|/|/|/|/|/|533,993|1,441,781|907,788|/|419.72|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|顾利荣|1967年生，工商管理硕士（MBA）。历任江苏中银招商有限公司副总经理、海南珠江控股股份有限公司董事会秘书，现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长，上海瀚叶投资控股有限公司总裁助理，深圳江苏商会副会长。|
|沈德堂|1966 年生，大专文化，高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华（集团）公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长，德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司（香港）董事，内蒙古拜克生物有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事，上海展昱生化科技有限公司董事,升华集团控股有限公司董事、副总裁，浙江诺倍威生物技术有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事，内蒙古拜克生物股份有限公司董事，浙江锆谷科技有限公司董事，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，湖州新奥特医药化工有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，河北圣雪大成制药有限责任公司董事。|
|钱海平|1978 年生，大专文化，高级经济师。历任浙江升华云峰新材股份有限公司供销科长，升华集团控股有限公司总经理助理、融资部经理、升华集团控股有限公司副总经理，德清升华小额贷款股份有限公司董事长，浙江升华投资有限公司董事长，升华地产集团有限公司董事长，湖北楚都投资控股集团有限公司董事，杭州正鑫投资有限公司董事，浙江升华强磁材料有限公司董事，浙江升华资产经营有限公司董事，浙江德清升华物流发展有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长，升华集团控股有限公司常务副总裁、董事，升华集团浙江建设有限公司执行董事兼经理，升华集团德清三峰化工实业有限公司董事，升华集团德清华源颜料有限公司董事，升华地产集团有限公司董事，湖州升华新城房地产开发有限公司董事，浙江升华资产经营有限公司董事长兼总经理，德清升华小额贷款股份有限公司董事，浙江沐源环境工程有限公司董事，青岛易邦生物工程有限公司董事，浙江华正新材料股份有限公司董事，德清下渚湖度假村有限公司董事长，浙江升华控股有限公司董事，湖州升华金融服务有限公司董事。|
|陆炜|1976 年生，本科，会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，苏州天马精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁；现任浙江升华拜克生物股份|

|||
|-|-|
||有限公司董事，苏州工业园区洽道投资管理有限公司创始合伙人、副总经理。|
|唐静波|1975 年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，现任上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁，浙江升华拜克生物股份有限公司董事。|
|王菊平|1968 年生，研究生，高级采购师。曾就职于钟管缫丝厂、福尔达化工厂、惠中新合化纤有限公司，历任升华集团德清华源颜料有限公司生产副总经理，浙江升华强磁材料有限公司副总经理，升华集团控股有限公司招标中心主任，浙江升华拜克生物股份有限公司董事，升华集团德清三峰化工实业有限公司监事；现任升华集团控股有限公司副总裁兼招标管理部总经理、监事，德清鑫瑞稀土材料有限公司执行董事，浙江升华控股有限公司监事。|
|姚云泉|1969 年生，大专，高级工程师。历任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长，浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司董事长兼总经理，浙江锆谷科技有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，德清壬思实业有限公司监事，湖州新奥特医药化工有限公司董事。(cid:13)|
|陈为群|1966 年生，大学文化，工程师。历任浙江省石油化学公司业务员、浙江中化建进出口公司业务一部经理、浙江捷成石化发展有限公司销售部经理、升华集团德清华源颜料有限公司外贸部经理、浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理兼国际销售部经理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，河北圣雪大成制药有限责任公司董事。(cid:13)|
|沈红泉|1973 年生，大专。历任德清县钟管热电厂职工、车间主任、生产副科长、科长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电车间生产副部长、部长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂厂长，内蒙古拜克生物有限公司总经理，德清壬思能源实业有限公司经理, 浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理，德清壬思实业有限公司执行董事兼经理，内蒙古拜克生物有限公司董事。|
|张念慈|1941 年生，大学文化，研究员，民革成员。国家有突出贡献的科技专家、国务院特殊津贴获得者、全国优秀科技工作者。历任第八、九届全国人民代表大会代表，湖州市人大常委会副主任、政协副主席，民革湖州市委员会主任委员、民革浙江省委员会副主任委员，浙江省淡水水产研究所副所长、学术委员会主任，湖州师范学院院长顾问、特聘教授兼湖州师范学院生命科学学院院长，中国水产科研究院湖州师范学院细胞工程研究所所长；国家科技奖励委员会特邀评审员，农业部科学技术委员会委员、农业部渔业专家顾问委员会顾问、农业部兽药审评委员会委员、全国动物检疫标准化技术委员会委员、农业部鱼药临床试验基地主任，浙江农业大学兼职教授、杭州大学客座教授，中国细胞生物学会理事、浙江省细胞生物学学会副理事长、浙江省免疫学会副理事长、中国细胞生物学学会医药细胞生物学专业委员会理事等职，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任浙江大学兼职教授。|
|黄廉熙|1962 年生，本科，一级律师。曾赴美国及英国进修法律并在香港从事公司法律业务。历任浙江浙经律师事务所副主任、合伙人，中国小商品城股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，浙江震元股份有限公司独立董事，政协第十届浙江省委员会常委，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任浙江天册律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，浙江省律师协会常务理事，政协第十二届全国委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，浙江震元股份有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，浙江康盛股份有限公司独立董事，佐力科创小额贷款股份有限公司独立董事。|

|||
|-|-|
|郑崇直|1940 年生，本科，研究员。历任中科院上海有机化学研究所计算机化学开放实验室主任，中科院上海有机化学研究所助理研究员、课题组长、副教授、教授、博导、研究室主任、副所长、所长，上海中科合臣化学公司总经理，上海中科合臣股份有限公司董事长、总经理，上海爱默金山药业有限公司董事长，华工百川科技股份公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。|
|李根美|1962 年生，大学本科，一级律师。历任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事，浙江省第十、十一届人大代表；现任浙江浙经律师事务所律师、合伙人，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，浙江巨化股份有限公司独立董事，宁波理工检测科技股份有限公司独立董事，永杰新材料股份有限公司独立董事，浙江车头制药股份有限公司独立董事，浙江省第十二届人大代表，浙江省律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。|
|黄轩珍|1958 年生，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务科长，华盛达控股集团有限公司独立董事,浙江拓普药业股份有限公司独立董事,曾就职于德清县会计师事务所；现任德清天勤会计师事务所有限责任公司主任会计师，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，湖州市注册会计师协会副会长。|
|冯加庆|1971 年生，法律硕士。曾先后于湖北可达律师事务所、北京国联律师事务所任职，现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任，上海市律师协会信托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任，上海市长宁区政府法律顾问团成员，系八届、九届、十届上海市律师代表大会代表，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，天津鑫茂科技股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事。|
|鲍希楠|1959 年生，大专文化，政工师。历任德清县钟管坩埚厂车间主任、副厂长、厂长，升华集团湖州物业管理有限公司监事，浙江升华强磁材料有限公司监事，浙江德清升华物流发展有限公司监事，升华集团控股有限公司副总裁；现任升华集团控股有限公司董事、党委副书记、工会主席，浙江升华云峰新材股份有限公司董事，升华地产集团有限公司监事，浙江省轻纺供销有限公司监事，浙江德清升华临杭物流有限公司监事，德清华宝投资管理有限公司执行董事兼经理，德清县升华慈善基金会理事长，德清下渚湖度假村有限公司董事，浙江升华控股有限公司董事，升华集团德清华源颜料有限公司监事，浙江升华拜克生物股份有限公司监事会主席。|
|王锋|1966 年生，大学文化，高级会计师。历任江西民星集团公司饲料厂财务科长，江西民星集团公司财务科副科长、副主任、主任，江西民星集团公司副总经理，江西正邦集团公司审计总监，升华集团控股有限公司财务部副经理、审计部经理，浙江升华强磁材料有限公司董事，浙江升华物产有限公司监事，德清升华小额贷款股份有限公司监事；现任升华集团控股有限公司副总裁、财务总监、财务部经理，浙江升华拜克生物股份有限公司监事，浙江升华资产经营有限公司董事，浙江升华物产有限公司监事，浙江省轻纺供销有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事，湖州市民间融资服务中心股份有限公司监事，浙江拜克开普化工有限公司执行董事兼经理，浙江升华控股有限公司董事，湖州升华金融服务有限公司董事，湖州外贸金融服务有限公司监事，德清下渚湖度假村有限公司监事。|
|李文洪|1975 年生，大专。历任浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂工段长、车间主任、生产科长及副总经理等职务；现任浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司监事。|
|吕妙月|1970 年生，大专。历任德清县钟管第一丝厂任财务会计，德清县惠中新合纤有限公司任财务会计，湖州云峰装饰材料有限公司任财务会计，德清县升艺轻纺有限公司任财务经理，浙江升华云峰新材股份有限公司任财务审计部经理、财务部经理，浙江升华云峰新材股份有限公司任财务总监，宁夏格瑞精细化工有限公司监事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司财务负责人，内蒙古拜克生物股份有限公司监事，浙江锆谷科技有限公司监事，青岛易邦生物工程有限公司监事，湖州新奥特医药化工有限公司监事，河北圣雪大成制药有限责任公司监事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事。|

|||
|-|-|
|陶舜晓|1976 年生，硕士，经济师，投资顾问。曾就职于湖州生力集团、湖州德马物流有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司，历任中信证券（浙江）有限责任公司湖州营业部综合管理主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部、财富顾问部主管，浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书。|

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|钱海平|升华集团控股有限公司|常务副总裁|2013-9-17||
|钱海平|升华集团控股有限公司|董事|2013-11-18||
|鲍希楠|升华集团控股有限公司|副总裁|2010-12-28|2015-3-12|
|鲍希楠|升华集团控股有限公司|董事|2010-12-28||
|鲍希楠|升华集团控股有限公司|党委副书记|1999-5-7||
|鲍希楠|升华集团控股有限公司|工会主席|1994-10-16||
|王菊平|升华集团控股有限公司|副总裁|2011-3-26||
|沈德堂|德清丰华投资有限公司|董事|2012-5-23||
|王锋|升华集团控股有限公司|财务总监|2011-8-31||
|王锋|德清丰华投资有限公司|董事|2012-5-23||
|王锋|升华集团控股有限公司|副总裁|2015-6-23||
|在股东单位任职情况的说明|||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|顾利荣|上海瀚叶投资控股有限公司|总裁助理|2010||
|顾利荣|深圳江苏商会|副会长|2010||
|沈德堂|青岛易邦生物工程有限公司|董事|2003.01||
|沈德堂|内蒙古拜克生物股份有限公司|董事|2014.12||

|||||
|-|-|-|-|
|沈德堂|浙江锆谷科技有限公司|董事|2014.07|
|沈德堂|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|董事长|2014.07|
|沈德堂|上海伊科拜克兽药销售有限公司|董事长|2014.07|
|沈德堂|湖州新奥特医药化工有限公司|董事|2014.11|
|沈德堂|浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）|董事|2014.09|
|沈德堂|河北圣雪大成制药有限责任公司|董事|2014.07|
|钱海平|升华集团浙江建设有限公司|执行董事兼经理|2010.04|
|钱海平|升华集团德清三峰化工实业有限公司|董事|2002.12|
|钱海平|升华集团德清华源颜料有限公司|董事|2001.12|
|钱海平|升华地产集团有限公司|董事|2010.07|
|钱海平|湖州升华新城房地产开发有限公司|董事|2010.08|
|钱海平|浙江升华资产经营有限公司|董事长兼总经理|2014.10|
|钱海平|德清升华小额贷款股份有限公司|董事|2008.10|
|钱海平|浙江沐源环境工程有限公司|董事|2013.07|
|钱海平|青岛易邦生物工程有限公司|董事|2014.08|
|钱海平|浙江华正新材料股份有限公司|董事|2014.10|
|钱海平|德清下渚湖度假村有限公司|董事长兼董事|2014.12|
|钱海平|浙江升华控股有限公司|董事|2015.7|
|钱海平|湖州升华金融服务有限公司|董事|2015.5|
|陆炜|苏州工业园区洽道投资管理有限公司|创始合伙人、副总经理|2015.11|
|唐静波|上海瀚叶财富管理顾问有限公司|副总裁|2011|
|王菊平|德清鑫瑞稀土材料有限公司|执行董事|2014.12|
|王菊平|浙江升华控股有限公司|监事|2015.7|
|姚云泉|内蒙古拜克生物有限公司|董事长兼总经理|2011.08|
|姚云泉|浙江锆谷科技有限公司|董事|2011.02|
|姚云泉|浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）|董事|2011.05|
|姚云泉|德清壬思实业有限公司|监事|2011.03|
|姚云泉|湖州新奥特医药化工有限公司|董事|2014.11|
|陈为群|青岛易邦生物工程有限公司|董事|2011.06|
|陈为群|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|董事|2011.03|
|陈为群|河北圣雪大成制药有限责任公司|董事|2012.09|

|||||
|-|-|-|-|
|沈红泉|德清壬思实业有限公司|执行董事|2013.08|
|沈红泉|德清壬思实业有限公司|经理|2014.12|
|沈红泉|内蒙古拜克生物股份有限公司|董事|2011.01|
|张念慈|浙江大学|兼职教授|2003|
|黄廉熙|浙江天册律师事务所|合伙人|2003.09|
|黄廉熙|嘉凯城集团股份有限公司|独立董事|2009.08|
|黄廉熙|浙江康盛股份有限公司|独立董事|2013.07|
|黄廉熙|佐力科创小额贷款股份有限公司|独立董事|2014.04|
|黄廉熙|中华全国律师协会公司法专业委员会|委员|2007.02|
|黄廉熙|第十二届全国政协|委员|2013.02|
|黄廉熙|浙江省律师协会|常务理事|2007.07|
|黄廉熙|中国国际经济贸易仲裁委员会|仲裁员|2008.05|
|黄轩珍|德清天勤会计师事务所有限责任公司|主任会计师|1999.12|
|黄轩珍|浙江佐力药业股份有限公司|独立董事|2011.04|
|黄轩珍|湖州市注册会计师协会|副会长|2012.09|
|李根美|浙江浙经律师事务所|合伙人|1985.07|
|李根美|浙江巨化股份有限公司|独立董事|2010.09|
|李根美|宁波理工检测科技股份有限公司|独立董事|2010.09|
|李根美|永杰新材料股份有限公司|独立董事|2012.02|
|李根美|浙江车头制药股份有限公司|独立董事|2013.04|
|李根美|浙江省律师协会|副会长||
|李根美|杭州仲裁委员会|仲裁员||
|李根美|浙江省第十二届人大|人大代表||
|冯加庆|上海市海华永泰律师事务所|高级合伙人、副主任|2002.07|
|冯加庆|上海锦和商业管理股份有限公司|独立董事|2012|
|冯加庆|天津鑫茂科技股份有限公司|独立董事|2015.05|
|冯加庆|上海市律师协会信托专业委员会|副主任||
|冯加庆|上海市长宁区律师工作委员会|副主任||
|冯加庆|上海市长宁区政府法律顾问团|成员||
|鲍希楠|浙江升华云峰新材股份有限公司|董事|2005.06|
|鲍希楠|升华地产集团有限公司|监事|2003.04|

|||||
|-|-|-|-|
|鲍希楠|浙江省轻纺供销有限公司|监事|2012.01|
|鲍希楠|浙江德清升华临杭物流有限公司|监事|2010.11|
|鲍希楠|德清华宝投资管理有限公司|执行董事兼经理|2012.12|
|鲍希楠|德清县升华慈善基金会|理事长|2015.1|
|鲍希楠|德清下渚湖度假村有限公司|董事|2014.12|
|鲍希楠|浙江升华控股有限公司|董事|2015.7|
|鲍希楠|升华集团德清华源颜料有限公司|监事|2015.12|
|王锋|浙江升华物产有限公司|董事|2014.12|
|王锋|湖州市民间融资服务中心股份有限公司|监事|2014.03|
|王锋|浙江拜克开普化工有限公司|执行董事兼经理|2014.08|
|王锋|浙江省轻纺供销有限公司|董事|2012.01|
|王锋|浙江升华资产经营有限公司|监事|2011.09|
|王锋|浙江升华控股有限公司|董事|2015.7|
|王锋|湖州升华金融服务有限公司|董事|2015.5|
|王锋|湖州外贸金融服务有限公司|监事|2015.6|
|王锋|德清下渚湖度假村有限公司|监事|2014.12|
|吕妙月|内蒙古拜克生物股份有限公司|监事|2014.12|
|吕妙月|浙江锆谷科技有限公司|监事|2014.07|
|吕妙月|青岛易邦生物工程有限公司|监事|2014.08|
|吕妙月|湖州新奥特医药化工有限公司|监事|2014.11|
|吕妙月|河北圣雪大成制药有限责任公司|监事|2014.07|
|吕妙月|浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）|董事|2014.09|
|在其他单位任职情况的说明||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后，提交董事会或股东大会审议通过。其中，高级管理人员报酬由董事会决定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|实行年薪制和风险奖励基金：年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现，年薪随考核指标上下浮动；风险奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取，并根据《风险奖励基金分配制度》进行分配。|

|||
|-|-|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|顾利荣|董事长|选举|增补董事|
|陆炜|董事|选举|增补董事|
|唐静波|董事|选举|增补董事|
|冯加庆|独立董事|选举|增补董事|
|李根美|独立董事|选举|增补董事|
|沈德堂|原董事长|离任|因工作安排调整|
|王菊平|原董事|离任|因升华拜克控股股东变更|
|姚云泉|原董事|离任|因个人原因|
|沈红泉|原董事|离任|因个人原因|
|张念慈|原独立董事|离任|因任期届满|
|黄廉熙|原独立董事|离任|因任期届满|
|郑崇直|原独立董事|离任|因个人原因|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|1,200|
|主要子公司在职员工的数量|1,029|
|在职员工的数量合计|2,229|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|14|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,601|
|销售人员|75|
|技术人员|418|
|财务人员|37|
|行政人员|98|
|合计|2,229|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|大专以下|1,703|
|大专及大专以上|526|
|合计|2,229|

(二)薪酬政策
公司遵循"合理、公正、公平"的薪酬原则，按照公司《薪酬福利管理制度》及《绩效管理制度》执行员工月度固定薪酬与绩效考核相结合的薪酬政策。同时，公司根据员工工作岗位、员工业绩、服务年限、业务能力及公司经营情况，适时调整员工薪酬。
(三)培训计划
为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训，并按照公司《职工培训管理制度》有关规定执行。
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
（一）、公司治理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度进行了修订，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（1）股东与股东大会
公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，
股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公
司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证股东大会。
（2）控股股东与上市公司
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司控股股东依法行使股东权利、承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。
（3）董事与董事会
报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定选举董事，顺利完成董事会换届选举工作。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。
（4）监事和监事会
报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定选举监事，顺利完成监事会换届选举工作。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。
（5）投资者关系及相关利益者
公司注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。报告期内，公司通过召开投资者说明会、现场接待投资者来访、上证“E互动”交流平台、电话、邮箱等多种途径，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，切实保护中小股东的合法权益。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，共同推进公司健康、可持续发展。
（6）信息披露与透明度
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实履行公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。
（二）内幕知情人登记管理
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作。报告期内，公司未发生违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2015 年第一次临时股东大会|2015年1月9日|www.sse.com.cn|2015年1月10日|
|2014 年年度股东大会|2015年4月28日|www.sse.com.cn|2015年4月29日|
|2015 年第二次临时股东大会|2015年5月4日 (cid:13)|www.sse.com.cn|2015年5月5日|
|2015 年第三次临时股东大会|2015年7月30日 (cid:13)|www.sse.com.cn|2015年7月31日|
|2015 年第四次临时股东大会|2015年9月21日 (cid:13)|www.sse.com.cn|2015年9月22日|

|||||
|-|-|-|-|
|2015 年第五次临时股东大会|2015年11月27日 (cid:13)|www.sse.com.cn|2015年11月28日|
|2015 年第六次临时股东大会|2015年12月14日|www.sse.com.cn|2015年12月15日|

股东大会情况说明
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|顾利荣|否|8|8|5|0|0|否|3|
|沈德堂|否|15|15|7|0|0|否|7|
|钱海平|否|15|15|8|0|0|否|6|
|陆炜|否|8|8|4|0|0|否|4|
|唐静波|否|8|8|5|0|0|否|4|
|陈为群|否|15|15|7|0|0|否|7|
|李根美|是|13|13|7|0|0|否|5|
|黄轩珍|是|15|15|7|0|0|否|6|
|冯加庆|是|8|8|5|0|0|否|4|
|王菊平|否|5|5|1|0|0|否|3|
|姚云泉|否|5|5|4|0|0|否|1|
|沈红泉|否|5|5|1|0|0|否|3|
|张念慈|是|2|2|0|0|0|否|2|
|黄廉熙|是|2|2|1|0|0|否|2|
|郑崇直|是|5|5|4|0|0|否|2|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内，未发生董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|15|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|6|
|现场结合通讯方式召开会议次数|7|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
1、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司已制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。本报告期，公司审
计委员会督促并检查公司相关审计工作情况，审查公司内部控制制度以及执行情况，审议公司重大
资产重组事项，定期了解公司财务状况和经营情况，提议公司聘请审计机构等。在2015年年报编制过程中，公司审计委员会积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中，不断加强与年审会计师的沟通督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总计报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为：2015年度公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的年度审计工作。
2、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的提名委员会对公司董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行了审查，认为其任职资格均符合所担任职务的条件。
3、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的战略委员会对公司战略规划、资产重组等重大决策事项进行研究、审查。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬和考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为：2015年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合绩效考核结果。
五、监事会发现公司存在风险的说明
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
控股股东及实际控制人沈培今，为避免与公司存在同业竞争的情况，出具了避免同业竞争承诺函，具体内容详见第五节第二项承诺事项履行情况表。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司高级管理人员年度薪酬实行年薪制和风险奖励基金，薪酬考核与分配以公司经济效益为出发点，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行综合考评后提交公司董事会审议通过。年薪制和风险奖励基金：高级管理人员年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现，年薪随考核指标上下浮动；风险奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取，并根据《风险奖励基金分配制度》进行分配。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司编制并披露了《2015年度内部控制评价报告》，详见2016年2月27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，详见2016年2月27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
第十节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所|
|浙 江 升华 拜 克生 物 股份 有 限公 司2012 年公 司 债券（第一期）|12 拜克01|122254|2013年5月22日|2018年5月22日|3 亿元|5.30%|本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一 起 支付。|上 海 证券 交 易所|

公司债券其他情况的说明
本期债券为5年期固定利率债券（附本期债券存续期的第3年末公司利率上调选择权和投资者回售选择权）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的前3年固定不变。如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
||||
|-|-|-|
|债券受托管理人|名称|中国银行股份有限公司湖州市分行|
||办公地址|浙江省湖州市人民路208号|
||联系人|何洁琴|
||联系电话|0572-2501558|
|资信评级机构|名称|中诚信证券评估有限公司|
||办公地址|上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼|

三、公司债券募集资金使用情况
截至2013年12月31日，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金。本期债券募
集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
四、公司债券资信评级机构情况
报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司发行2012年公司债券（第一期）进行了2014年跟踪评级，并于2015年5月25日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》。本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA+，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
中诚信证券评估有限公司将于公司披露2015年年度报告之后2个月内出具最新跟踪评级报告，届时请投资者关注上海证券交易所网站。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
（一）抵押物置换情况
公司原控股股东升华集团为公司2012年公司债券（第一期）债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，同时公司及全资子公司内蒙古拜克以其各自合法拥有的担保资产（包括土地、房屋建筑物及构筑物和升华拜克参股子公司伊科拜克的股权）依法为公司2012年公司债券（第一期）设定抵押及质押，以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
根据坤元资产评估有限公司评定，公司及公司全资子公司内蒙古拜克评估基准日（2015年5月31日）已用于公司2012年公司债券（第一期）抵押的土地、房屋建筑物及构筑物评估基准日账面价值合计27,757.86万元，评估价值合计52,655.27万元。其中，内蒙古拜克已用于公司2012年公司债券（第一期）抵押的资产账面价值为3,143.44万元，评估价值为7,765.71万元；已用于公司2012年公司债券（第一期）质押的伊科拜克49.00%股权评估基准日净资产账面价值为2,778.52万元，评估价值为5,791.71万元。本期债券涉及的已抵押及质押资产的评估价值总计58,446.98万元，为本期公司债券发行规模3亿元的1.95倍（内容详见2015年8月28日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司债券“12拜克01”抵押及质押资产价值跟踪评估结果的的公告》及相关项目资产评估报告）。
根据公司发展战略，公司拟转让内蒙古拜克股权，公司于2015年9月30日召开第六届董事会第十七次会议、2015年11月6日召开“12拜克01”2015年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于置换部分“12拜克01”抵押资产的议案》，同意公司控股子公司锆谷科技以合法拥有的部分资产，包括建筑物类固定资产及无形资产（土地使用权）作为抵押物，置换内蒙古拜克为本期债券提供的担保抵押物。
根据坤元资产评估有限公司评定，评估基准日2015年5月31日，锆谷科技用于“12拜克01”抵押资产账面价值为3,175.90万元，评估价值为8,495.99万元（内容详见2015年10月8日公司在上海证券交易所网站披露的《浙江锆谷科技有限公司拟进行抵押的部分资产价值评估项目资产评估报告》）。
截至2015年12月14日，上述抵押物置换手续全部办理完成。抵押物置换完成后，公司2012年公司债券（第一期）涉及的已抵押及质押资产的评估价值总计59,177.26万元，为本期公司债券发行规模3亿元的1.97倍，符合《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关规定。（内容详见2015年12月15日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司债券“12拜克01”完成抵押物置换的公告》）。
除上述抵押物置换外，公司本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致，对债券持有人利益未产生影响。
（二）债券担保人基本情况
升华集团目前的资信状况良好，与工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行等多家金融机构均保持良好的业务合作关系，具备较强的融资能力。截至2015年12月31日，升华集团共拥有28.34亿元人民币的授信额度，已使用8.97亿元，尚余19.37亿元未使用。最近三年，升华集团与国内主要银行保持着长期合作关系，未发生过任何借款违约现象，资信状况良好。此外，升华集团在与客户发生业务往来时均遵守合同约定，未出现过重大违约情况。
截止2015年12月31日，升华集团资产总额1,046,415.87万元、负债总额687,012.96万元、所有者权益359,402.91万元；2015年度营业收入1,754,197.25万元、利润总额172,288.80万元、净利润132,802.66万元；资产负债率为65.65%、净资产收益率为35.26%、流动比率为1.46、速动比率
为0.84；累计对外担保余额119,573.00万元，累计对外担保余额占其净资产的比例33.27%（数据未经审计）。
截止2014年12月31日，升华集团资产总额1,298,789.62万元、负债总额904,850.18万元、所有者权益393,939.44万元；2014年度营业收入1,734,982.36万元、利润总额32,542.79万元、净利润25,999.38万元；资产负债率为69.67%、净资产收益率为6.69%、流动比率为1.26、速动比率为0.78；累计对外担保余额128,050.00万元，累计对外担保余额占其净资产的比例32.50%。
（三）债券利息支付
本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2014年至2018年每年的5月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期债券的本金支付日为2018年5月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
公司于2015年5月22日通过中国登记结算有限公司上海分公司办理了2014年5月22日至2015年5月21日期间本期债券利息支付。本期债券利息支付的具体事项详见公司于2015年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）2015年付息公告》。
六、公司债券持有人会议召开情况
公司“12拜克01”2015年第一次债券持有人会议于2015年11月6日在浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室召开。出席会议的债券持有人（或代理人）共4名，持有“12拜克01”债券1,514,200张，占公司本期未偿还债券总张数的50.47%。出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人不存在无表决权的情形。本期公司债券的发行人、债券受托管理人及见证律师均出席了本次债券。本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》的规定。会议由中国银行股份有限公司湖州市分行授权代表王建才先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了《关于置换部分“12拜克01”抵押资产的议案》、《关于“12拜克01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》。
内容详见公司于2015年11月7日在上海证券交易所网站披露的《“12拜克01”2015年第一次债券持有人会议决议公告》。
七、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，中国银行股份有限公司湖州市分行作为公司债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况、召集“12拜克01”2015年第一次债券持有人会议、对公司本期债券利息偿付情况进行监督等。
2015年4月27日，中国银行股份有限公司湖州市分行出具了《2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014年度）》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。中国银行股份有限公司湖州市分行将在近期出具2015年度受托管理事务报告，详细情况请投资者届时关注上海证券交易所网站。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要指标|2015年|2014年|本期比上年同期增减%|变动原因|
|息税折旧摊销前利润|259,934,595.07|228,614,369.51|13.70|主要系公司本期利润总额增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|187,494,478.32|-108,218,121.57|不适用|主要系公司本期收回部分投资款项所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-152,937,814.75|-28,585,858.55|不适用|主要系公司本期利润分配增加所致|
|期末现金及现金等价物余额|182,793,441.68|72,502,220.08|152.12|主要系公司本期收到青岛易邦生物工程有限公司分红款及收回部分投资款项所致|
|流动比率|1.80|1.74|3.45||
|速动比率|1.09|0.81|34.57|主要系货币资金增加所致|
|资产负债率|36.52%|37.88%|-3.59||
|EBITDA全部债务比|3.14|3.57|-12.04|主要系流动负债下降所致|
|利息保障倍数|6.11|3.94|55.08|主要系公司本期利润总额增加所致|
|现金利息保障倍数|3.55|2.02|75.74|主要系公司本期经营活动现金净流量增加所致|
|EBITDA利息保障倍数|9.86|7.59|29.91|主要系公司本期息税折旧摊销前利润增加所致|
|贷款偿还率|1.00|1.00|||
|利息偿付率|6.11|3.94|55.08|主要系公司本期息税前利润增加所致|

九、报告期末公司资产情况
为强化公司2012年公司债券（第一期）偿债保障能力，公司及控股子公司锆谷科技以其各自合法拥有的担保资产依法设定抵押及质押，以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付。上述担保资产包括：公司合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物；锆谷科技合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物以及公司合法持有的浙江伊科拜克动物保健品有限公司49.00%的股权。
除上述担保资产依法设定抵押及质押外，截至报告期末，公司资产不存在其他权利受限制的情况。
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司已按时兑付本期公司债券应付利息。公司未发行其他债券和债务融资工具。
十一、公司报告期内的银行授信情况
单位：万元，币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|银行|授信额度|已用授信|余额|
|中国银行股份有限公司德清县支行|21,000.00|4,412.09|16,587.91|
|中国建设银行股份有限公司德清县支行|5,000.00|1,777.64|3,222.36|
|中国工商银行股份有限公司德清县支行|16,500.00|7,992.62|8,507.38|
|中国农业银行股份有限公司德清县支行|13,000.00|7,438.40|5,561.60|
|浙商银行股份有限公司湖州分行|15,000.00|4,605.45|10,394.55|

|||||
|-|-|-|-|
|交通银行股份有限公司德清县支行|3,000.00|255.10|2,744.90|
|合计|73,500.00|26,481.30|47,018.70|

报告期内，公司按时偿还银行贷款，未发生银行贷款展期的情况。
十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内公司严格执行债券募集说明书相关约定及承诺，保证、维护债券投资者的利益。
十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
公司第六届董事会第十八次会议及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年10月21日在上海证券交易所网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。公司本次重大资产重组方案未获得中国证监会核准。
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审 计 报 告
天健审〔2016〕318号
浙江升华拜克生物股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称升华拜克公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是升华拜克公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，升华拜克公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了升华拜克公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:贾川
中国·杭州 中国注册会计师：许安平
二〇一六年二月二十五日
二、财务报表
合并资产负债表
2015年12月31日
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||218,727,448.50|101,479,952.22|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||

||||
|-|-|-|
|衍生金融资产|||
|应收票据|40,865,575.12|32,028,514.49|
|应收账款|87,244,172.53|105,052,135.13|
|预付款项|3,049,737.55|28,146,181.57|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|289,333.33|607,945.20|
|应收股利|107,246,391.83|106,400,000.00|
|其他应收款|75,560,370.62|103,352,362.97|
|买入返售金融资产|||
|存货|234,885,297.52|272,397,659.96|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|103,831,462.31|213,143,018.13|
|流动资产合计|871,699,789.31|962,607,769.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|2,142,590.73||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|570,655,854.76|429,901,735.07|
|投资性房地产|34,192,541.55|21,851,872.11|
|固定资产|672,022,429.06|793,014,289.46|
|在建工程|8,955,079.05|36,328,120.57|
|工程物资|47,611.11|2,619,858.10|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,556,929.28|80,385,139.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|114,409.88|239,220.44|
|递延所得税资产|7,490,861.83|6,829,192.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,364,178,307.25|1,371,169,427.66|
|资产总计|2,235,878,096.56|2,333,777,197.33|
|流动负债：|||
|短期借款|153,091,184.00|174,636,920.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||59,370.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据|131,219,514.00|129,995,922.00|
|应付账款|100,921,938.65|154,739,517.65|
|预收款项|8,997,805.34|23,444,901.44|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|42,094,245.53|30,204,237.01|
|应交税费|18,560,675.06|5,453,318.36|
|应付利息|10,193,133.76|10,373,814.53|
|应付股利|||
|其他应付款|18,992,726.71|23,829,367.59|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|484,071,223.05|552,737,368.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|298,998,512.18|298,194,186.10|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|33,193,474.44|31,369,910.52|
|递延所得税负债|321,388.61|1,810,556.23|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|332,513,375.23|331,374,652.85|
|负债合计|816,584,598.28|884,112,021.43|
|所有者权益|||
|股本|1,094,982,970.00|405,549,248.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|61,447,174.61|345,126,686.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,924,477.27|-2,681,981.12|
|专项储备|||
|盈余公积|162,749,994.55|153,873,473.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|87,021,833.38|523,782,764.65|
|归属于母公司所有者权益合计|1,409,126,449.81|1,425,650,190.65|
|少数股东权益|10,167,048.47|24,014,985.25|
|所有者权益合计|1,419,293,498.28|1,449,665,175.90|
|负债和所有者权益总计|2,235,878,096.56|2,333,777,197.33|

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
母公司资产负债表
2015年12月31日
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||179,012,788.66|70,602,703.67|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||13,791,354.00|14,997,372.40|
|应收账款||24,094,737.82|41,739,171.80|
|预付款项||122,039,735.05|148,791,529.35|
|应收利息||288,750.00|607,945.20|
|应收股利||107,246,391.83|106,400,000.00|
|其他应收款||108,275,220.62|168,094,359.85|
|存货||148,319,356.84|124,613,437.57|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||100,906,725.08|205,068,355.66|
|流动资产合计||803,975,059.90|880,914,875.50|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||2,142,590.73||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||779,464,718.06|732,951,248.98|
|投资性房地产||34,086,160.76|21,738,314.96|
|固定资产||428,882,923.88|455,653,531.25|
|在建工程||5,825,800.93|35,886,951.03|
|工程物资||47,611.11|2,249,893.59|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||45,405,484.98|47,268,227.94|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||114,409.88|239,220.44|
|递延所得税资产||5,174,865.18|4,131,750.57|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,301,144,565.51|1,300,119,138.76|
|资产总计||2,105,119,625.41|2,181,034,014.26|
|流动负债：||||
|短期借款||125,000,000.00|113,584,180.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||59,370.00|
|衍生金融负债||||
|应付票据||117,447,468.60|119,420,515.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|51,797,933.31|91,393,367.42|
|预收款项|24,589,914.93|28,980,257.78|
|应付职工薪酬|32,402,229.05|18,695,454.82|
|应交税费|14,671,811.75|2,349,745.28|
|应付利息|10,166,600.71|10,281,419.58|
|应付股利|||
|其他应付款|5,526,227.80|7,126,797.55|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|381,602,186.15|391,891,107.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|298,998,512.18|298,194,186.10|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|31,070,861.13|28,564,554.84|
|递延所得税负债|321,388.61||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|330,390,761.92|326,758,740.94|
|负债合计|711,992,948.07|718,649,848.37|
|所有者权益：|||
|股本|1,094,982,970.00|405,549,248.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|57,338,869.11|340,523,693.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,628,266.83|130,920.89|
|专项储备|||
|盈余公积|150,649,268.51|141,772,746.98|
|未分配利润|86,527,302.89|574,407,556.30|
|所有者权益合计|1,393,126,677.34|1,462,384,165.89|
|负债和所有者权益总计|2,105,119,625.41|2,181,034,014.26|

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
合并利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,010,102,392.17|1,343,931,813.71|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|1,010,102,392.17|1,343,931,813.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,110,286,946.89|1,393,237,606.65|
|其中：营业成本|868,065,161.00|1,162,764,345.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,042,401.61|4,536,353.25|
|销售费用|41,308,644.39|54,621,691.97|
|管理费用|131,050,660.87|106,306,379.19|
|财务费用|21,700,737.01|28,623,965.75|
|资产减值损失|44,119,342.01|36,384,871.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|59,370.00|-59,370.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|227,396,058.10|131,456,283.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|196,128,898.84|101,013,795.80|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|127,270,873.38|82,091,120.79|
|加：营业外收入|16,177,125.86|15,951,351.44|
|其中：非流动资产处置利得|322,354.07|340,036.64|
|减：营业外支出|8,778,517.99|9,487,271.51|
|其中：非流动资产处置损失|4,304,611.43|6,820,725.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|134,669,481.25|88,555,200.72|
|减：所得税费用|118,430.16|11,675,059.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|134,551,051.09|76,880,141.06|
|归属于母公司所有者的净利润|139,884,537.46|82,905,273.25|
|少数股东损益|-5,333,486.37|-6,025,132.19|
|六、其他综合收益的税后净额|5,606,458.39|250,281.81|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|5,606,458.39|250,281.81|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|5,606,458.39|250,281.81|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|1,676,143.82|130,920.89|
|2.可供出售金融资产公允价值变动|1,821,202.12||

||||
|-|-|-|
|损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|2,109,112.45|119,360.92|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|140,157,509.48|77,130,422.87|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|145,490,995.85|83,155,555.06|
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,333,486.37|-6,025,132.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.13|0.08|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.13|0.08|

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
母公司利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||624,278,913.11|809,486,646.65|
|减：营业成本||545,337,299.12|674,136,891.41|
|营业税金及附加||2,026,469.20|2,913,508.13|
|销售费用||20,701,710.64|29,981,698.02|
|管理费用||81,504,041.62|61,717,531.05|
|财务费用||17,342,166.55|23,161,165.24|
|资产减值损失||96,477,164.88|25,289,548.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||59,370.00|-59,370.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）||222,094,597.94|133,714,100.66|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||196,128,898.84|101,013,795.80|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||83,044,029.04|125,941,034.48|
|加：营业外收入||10,264,329.34|9,189,132.48|
|其中：非流动资产处置利得||156,348.33|296,420.31|
|减：营业外支出||5,586,257.67|3,817,468.67|
|其中：非流动资产处置损失||3,683,432.10|1,891,546.70|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||87,722,100.71|131,312,698.29|
|减：所得税费用||-1,043,114.61|5,829,264.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||88,765,215.32|125,483,433.58|
|五、其他综合收益的税后净额||3,497,345.94|130,920.89|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|3,497,345.94|130,920.89|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|1,676,143.82|130,920.89|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|1,821,202.12||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|92,262,561.26|125,614,354.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
合并现金流量表
2015年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||869,506,937.95|1,150,450,941.74|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||23,715,165.26|17,347,483.74|
|收到其他与经营活动有关的现金||46,490,216.66|51,709,843.31|
|经营活动现金流入小计||939,712,319.87|1,219,508,268.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金||579,657,583.81|882,088,405.10|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||143,100,587.34|150,398,911.29|
|支付的各项税费||35,838,093.36|44,784,080.58|
|支付其他与经营活动有关的现金||111,927,641.22|117,815,474.86|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|870,523,905.73|1,195,086,871.83|
|经营活动产生的现金流量净额|69,188,414.14|24,421,396.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|801,260,000.00|244,067,497.00|
|取得投资收益收到的现金|84,581,547.35|67,703,606.34|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,877,166.86|3,782,030.47|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|21,129,218.85|51,174,685.14|
|收到其他与投资活动有关的现金|124,877,404.63|150,700,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,034,725,337.69|517,427,818.95|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|60,979,368.83|107,945,940.52|
|投资支付的现金|702,893,000.00|413,700,000.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|83,358,490.54|104,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|847,230,859.37|625,645,940.52|
|投资活动产生的现金流量净额|187,494,478.32|-108,218,121.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|221,790,582.76|538,276,729.26|
|发行债券收到的现金||0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||5,794,000.00|
|筹资活动现金流入小计|221,790,582.76|544,070,729.26|
|偿还债务支付的现金|203,336,318.76|530,753,392.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|171,392,078.75|41,903,195.75|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||450,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|374,728,397.51|572,656,587.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-152,937,814.75|-28,585,858.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|6,546,143.89|877,617.38|
|五、现金及现金等价物净增加额|110,291,221.60|-111,504,965.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,502,220.08|184,007,185.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|182,793,441.68|72,502,220.08|

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
母公司现金流量表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|628,782,962.46|713,420,702.19|
|收到的税费返还|19,624,944.58|11,810,347.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|34,649,934.24|30,210,366.81|
|经营活动现金流入小计|683,057,841.28|755,441,416.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|482,522,545.29|557,779,111.77|
|支付给职工以及为职工支付的现金|79,984,300.42|77,091,750.96|
|支付的各项税费|10,813,536.80|18,760,732.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|67,292,517.13|77,091,239.57|
|经营活动现金流出小计|640,612,899.64|730,722,834.82|
|经营活动产生的现金流量净额|42,444,941.64|24,718,581.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|800,260,000.00|244,067,497.00|
|取得投资收益收到的现金|86,539,082.38|72,453,555.23|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,702,401.56|1,481,415.86|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|21,260,000.00|52,202,919.98|
|收到其他与投资活动有关的现金|326,770,604.63|216,150,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,236,532,088.57|586,355,388.07|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|46,706,630.26|73,659,239.88|
|投资支付的现金|700,893,000.00|413,700,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|273,158,490.54|201,184,500.00|
|投资活动现金流出小计|1,020,758,120.80|688,543,739.88|
|投资活动产生的现金流量净额|215,773,967.77|-102,188,351.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|165,043,290.00|405,118,889.60|
|收到其他与筹资活动有关的现金||17,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|165,043,290.00|422,118,889.60|
|偿还债务支付的现金|153,627,470.00|404,534,709.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|170,088,018.72|38,838,101.84|
|支付其他与筹资活动有关的现金||17,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|323,715,488.72|460,372,811.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|-158,672,198.72|-38,253,921.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,385,700.22|864,542.57|
|五、现金及现金等价物净增加额|103,932,410.91|-114,859,149.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|45,855,493.63|160,714,642.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|149,787,904.54|45,855,493.63|

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
合并所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|405,549,248.00||||345,126,686.10||-2,681,981.12||153,873,473.02||523,782,764.65|24,014,985.25|1,449,665,175.90|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|405,549,248.00||||345,126,686.10||-2,681,981.12||153,873,473.02||523,782,764.65|24,014,985.25|1,449,665,175.90|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|689,433,722.00||||-283,679,511.49||5,606,458.39||8,876,521.53||-436,760,931.27|-13,847,936.78|-30,371,677.62|
|（一）综合收益总额|||||||5,606,458.39||||139,884,537.46|-5,333,486.37|140,157,509.48|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||-8,514,450.41|-8,514,450.41|
|1．股东投入的普通股||||||||||||-8,514,450.41|-8,514,450.41|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||8,876,521.53||-171,096,220.73||-162,219,699.20|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||||||8,876,521.53||-8,876,521.53||0.00|
|2．提取一般风险准备|||||||||||||0.00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-162,219,699.20||-162,219,699.20|
|4．其他|||||||||||||0.00|
|（四）所有者权益内部结转|689,433,722.00||||-283,884,474.00||||||-405,549,248.00||0.00|
|1．资本公积转增资本（或股本）|283,884,474.00||||-283,884,474.00||||||||0.00|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||0.00|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00|
|4．其他|405,549,248.00||||||||||-405,549,248.00||0.00|
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||4,662,350.54||||42,896.59|4,705,247.13|
|2．本期使用||||||||4,662,350.54||||42,896.59|4,705,247.13|
|（六）其他|||||204,962.51||||||||204,962.51|
|四、本期期末余额|1,094,982,970.00|0.00|0.00|0.00|61,447,174.61|0.00|2,924,477.27|0.00|162,749,994.55|0.00|87,021,833.38|10,167,048.47|1,419,293,498.28|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|险准备|利润|||
|一、上年期末余额|405,549,248.00||||345,126,686.10||-2,932,262.93||141,325,129.66||465,592,312.20|54,956,991.29|1,409,618,104.32|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|405,549,248.00||||345,126,686.10||-2,932,262.93||141,325,129.66||465,592,312.20|54,956,991.29|1,409,618,104.32|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||250,281.81||12,548,343.36||58,190,452.45|-30,942,006.04|40,047,071.58|
|（一）综合收益总额|||||||250,281.81||||82,905,273.25|-6,025,132.19|77,130,422.87|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||-24,466,873.85|-24,466,873.85|
|1．股东投入的普通股||||||||||||-24,466,873.85|-24,466,873.85|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||12,548,343.36||-24,714,820.80|-450,000|-12,616,477.44|
|1．提取盈余公积|||||||||12,548,343.36||-12,548,343.36|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-12,166,477.44|-450,000|-12,616,477.44|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取||||8,133,542.72|||1,160,696.52|9,294,239.24|
|2．本期使用||||8,133,542.72|||1,160,696.52|9,294,239.24|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|405,549,248.00|345,126,686.10|-2,681,981.12||153,873,473.02|523,782,764.65|24,014,985.25|1,449,665,175.90|

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
母公司所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|405,549,248.00|0.00|0.00|0.00|340,523,693.72|0.00|130,920.89|0.00|141,772,746.98|574,407,556.30|1,462,384,165.89|
|加：会计政策变更|||||||||||0.00|
|前期差错更正|||||||||||0.00|
|其他|||||||||||0.00|
|二、本年期初余额|405,549,248.00|0.00|0.00|0.00|340,523,693.72|0.00|130,920.89|0.00|141,772,746.98|574,407,556.30|1,462,384,165.89|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|689,433,722.00|0.00|0.00|0.00|-283,184,824.61|0.00|3,497,345.94|0.00|8,876,521.53|-487,880,253.41|-69,257,488.55|
|（一）综合收益总额|||||||3,497,345.94|||88,765,215.32|92,262,561.26|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||||||0.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||0.00|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||0.00|
|4．其他|||||||||||0.00|
|（三）利润分配|||||0.00|0.00|0.00|0.00|8,876,521.53|-171,096,220.73|-162,219,699.20|
|1．提取盈余公积|||||||||8,876,521.53|-8,876,521.53|0.00|
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-162,219,699.20|-162,219,699.20|
|3．其他|||||||||||0.00|
|（四）所有者权益内部结转|689,433,722.00|0.00|0.00|0.00|-283,884,474.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-405,549,248.00|0.00|
|1．资本公积转增资本（或股本）|283,884,474.00||||-283,884,474.00||||||0.00|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||0.00|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||0.00|
|4．其他|405,549,248.00|||||||||-405,549,248.00|0.00|
|（五）专项储备|||||||||||0.00|
|1．本期提取||||||||2,982,697.25|||2,982,697.25|
|2．本期使用||||||||2,982,697.25|||2,982,697.25|
|（六）其他|||||699,649.39||||||699,649.39|
|四、本期期末余额|1,094,982,970.00|0.00|0.00|0.00|57,338,869.11|0.00|3,628,266.83|0.00|150,649,268.51|86,527,302.89|1,393,126,677.34|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存股|其他综合|专项储备|盈余公积|未分配利|所有者权|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||收益||润|益合计|
|一、上年期末余额|405,549,248.00||||340,523,693.72||129,224,403.62|473,638,943.52|1,348,936,288.86|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|其他||||||||||
|二、本年期初余额|405,549,248.00||||340,523,693.72||129,224,403.62|473,638,943.52|1,348,936,288.86|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||130,920.89|12,548,343.36|100,768,612.78|113,447,877.03|
|（一）综合收益总额||||||130,920.89||125,483,433.58|125,614,354.47|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||
|4．其他||||||||||
|（三）利润分配|||||||12,548,343.36|-24,714,820.80|-12,166,477.44|
|1．提取盈余公积|||||||12,548,343.36|-12,548,343.36||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||-12,166,477.44|-12,166,477.44|
|3．其他||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|（五）专项储备||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||3,206,675.18|||3,206,675.18|
|2．本期使用||||3,206,675.18|||3,206,675.18|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|405,549,248.00|340,523,693.72|130,920.89||141,772,746.98|574,407,556.30|1,462,384,165.89|

法定代表人：顾利荣主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
三、公司基本情况
1.公司概况
浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发〔1999〕96号文批准，由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年5月11日登记注册，现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300001471207528的营业执照，注册资本1,094,982,970元，股份总数1,094,982,970股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股份。公司股票已于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属化学原料及化学制品制造业。经营范围：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产(范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2019年10月12日)，肥料生产、热电联供(均凭有关许可证经营)，农药的销售(详见《农药经营许可证》，有效期至2016年9月23日)。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭外经贸部批准文件)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
本财务报表业经公司2016年2月25日第六届第二十三次董事会批准对外报出。
2.合并财务报表范围
本公司将内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、安徽升华新奥特化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)和德清壬思实业有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10.金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；
处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额1,000万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|6|6|
|其中：1年以内分项，可添加行|||

||||
|-|-|-|
|1－2年|12|12|
|2－3年|30|30|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12.存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13.划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2.已经就处置该组成部分作出决议；3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；4.该项转让很可能在一年内完成。
14.长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16.固定资产
(1).确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-30|4、5、10|3.00-9.60|
|机器设备|年限平均法|10-15|4、5、10|6.00-9.60|
|运输工具|年限平均法|5|4、5、10|18.00-19.20|
|其他设备|年限平均法|3-5|4、5、10|18.00-32.00|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17.在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18.借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资
本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19.生物资产
20.油气资产
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
排污权 5
生产许可特许权 10
(2).内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23.长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： (1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26.股份支付
27.优先股、永续债等其他金融工具
28.收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠
地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售农药、兽药等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
32.其他重要的会计政策和会计估计
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|农药、蒸汽按13%的税率计缴，兽药等其他产品按17%的税率计缴。生产型企业出口货物享受“免、抵、退”税政策，按13%的税率计缴的产品退税率分别为5%、9%、13%，按17%的税率计缴的产品退税率分别为0%、9%、13%、15%。|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|浙江升华拜克生物股份有限公司|15%|
|浙江锆谷科技有限公司|15%|
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) [注]||
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

[注]浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)在香港注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。
2.税收优惠
1.根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件(国科火字〔2015〕31号文)，公司通过了高新技术企业再次认定，并取得编号为GR201433001082的《高新技术企业证书》，认定有效期为2014-2016年度。本期减按15%的税率计缴企业所得税。
2.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合下发的浙
科发高〔2013〕292号批准，控股子公司浙江锆谷科技有限公司被认定为高新技术企业，并取得
编号为GR200921200066的《高新技术企业证书》，认定有效期为2013-2015年度。本期减按15%
的税率计缴企业所得税。
3.控股子公司湖州新奥特医药化工有限公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)的规定，增值税按实际安置残疾人员的人数每人每年3.50万元的限额即征即退。
3.其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|39,879.46|47,078.36|
|银行存款|182,753,096.58|72,455,141.08|
|其他货币资金|35,934,472.46|28,977,732.78|
|合计|218,727,448.50|101,479,952.22|
|其中：存放在境外的款项总额|4,274,917.01|3,351,323.92|

其他说明
期末其他货币资金包含为开具银行承兑汇票存入保证金32,312,606.82元和为开具信用证存入保证金3,621,400.00元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|40,865,575.12|31,528,514.49|
|商业承兑票据||500,000.00|
|合计|40,865,575.12|32,028,514.49|

 (2).期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|5,881,800.00|
|合计|5,881,800.00|

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|128,176,147.25||
|合计|128,176,147.25||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|93,587,620.05|95.72|6,343,447.52|6.78|87,244,172.53|112,298,209.60|99.94|7,246,074.47|6.45|105,052,135.13|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|4,189,128.00|4.28|4,189,128.00|100.00||68,681.40|0.06|68,681.40|100.00||
|合计|97,776,748.05|100.00|10,532,575.52|10.77|87,244,172.53|112,366,891.00|100.00|7,314,755.87|6.51|105,052,135.13|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|1年以内小计|85,143,540.80|5,108,612.44|6.00|
|1至2年|8,152,294.44|978,275.33|12.00|
|3至4年|5,922.81|2,961.41|50.00|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|161,318.32|129,054.66|80.00|
|5年以上|124,543.68|124,543.68|100.00|
|合计|93,587,620.05|6,343,447.52|6.78|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|3,746,133.00|3,746,133.00|100.00|
|190,600.00|190,600.00|100.00|
|180,000.00|180,000.00|100.00|
|72,395.00|72,395.00|100.00|
|4,189,128.00|4,189,128.00|100.00|

[注]：江苏九寿堂生物制品有限公司未按期支付本公司货款合计3,746,133.00元(均系1年以内)，公司本期向德清县人民法院提起诉讼，截至本财务报表批准报出日尚未判决且该公司已停止生产，故对该应收款项单独进行减值测试并计提坏账准备3,746,133.00元。
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额3,628,919.87元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|390,120.24|

其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
本期实际核销应收账款金额390,120.24元，因转让宁夏格瑞精细化工有限公司转出坏账准备20,979.98元。
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|

|||
|-|-|
|15,311,348.73|15.66|
|8,028,360.00|8.21|
|4,191,488.93|4.29|
|4,183,306.99|4.28|
|3,746,133.00|3.83|
|35,460,637.65|36.27|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|3,049,737.55|100.00|28,146,181.57|100.00|
|合计|3,049,737.55|100.00|28,146,181.57|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
||
|-|
|账面余额|
|541,800.53|
|528,056.19|
|372,276.46|
|343,879.79|
|240,000.00|
|2,026,012.97|

7、应收利息
√适用□不适用
(1).应收利息分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|私募基金投资|289,333.33||
|委托贷款||301,369.86|
|债券投资||300,000.00|
|理财产品||6,575.34|
|合计|289,333.33|607,945.20|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
√适用□不适用
(1).应收股利
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|青岛易邦生物工程有限公司|106,400,000.00|106,400,000.00|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|846,391.83||
|合计|107,246,391.83|106,400,000.00|

 (2).重要的账龄超过1年的应收股利：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据|
|青岛易邦生物工程有限公司|57,000,000.00|1-2年||否|
|合计|57,000,000.00|/|/|/|

9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款||||||10 0,000,000.00|96.11|||100,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|80,591,664.95|100.00|5,031,294.33|6.24|75,560,370.62|3,457,371.10|3.32|698,685.86|20.21|2,758,685.24|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款||||||593,677.73|0.57|||593,677.73|
|合计|80,591,664.95|100.00|5,031,294.33|6.24|75,560,370.62|104,051,048.83|100|698,685.86|0.67|103,352,362.97|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|80,361,131.95|4,821,667.93|6.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3至4年|16,000.00|8,000.00|50.00|
|4至5年|64,533.00|51,626.40|80.00|
|5年以上|150,000.00|150,000.00|100.00|
|合计|80,591,664.95|5,031,294.33|6.24|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,633,921.94元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(2).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|294,448.81|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
本期实际核销其他应收款金额294,448.81元，因转让宁夏格瑞精细化工有限公司转出坏账准备6,864.66元。
(3).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|委托贷款||100,000,000.00|
|应收暂付款|161,895.95|3,160,330.10|
|出口退税||593,677.73|
|押金保证金|80,429,769.00|297,041.00|
|合计|80,591,664.95|104,051,048.83|

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|西藏炎龙科技有限公司|押金保证金|80,000,000.00|1年以内|99.27|4,800,000.00|
|广德县安全生产监督局|押金保证金|200,000.00|1年以内、5年以上|0.25|106,000.00|
|德清县科技创业服务有限公司|押金保证金|80,533.00|3-4年、4-5年|0.10|59,626.40|
|浙江省德清县发展新型墙体材料办公室|押金保证金|79,340.00|1年以内|0.10|4,760.40|
|广德县供电局|押金保证金|50,000.00|5年以上|0.06|50,000.00|
|合计|/|80,409,873.00|/|99.78|5,020,386.80|

 (5).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|69,394,241.99|3,465,110.38|65,929,131.61|80,951,446.19|3,291,186.81|77,660,259.38|
|在产品|5,439,545.34||5,439,545.34|4,389,561.66||4,389,561.66|
|库存商品|176,623,010.19|15,558,738.96|161,064,271.23|196,821,009.65|9,133,882.08|187,687,127.57|
|包装物|2,434,688.09|108,598.87|2,326,089.22|3,031,864.51|509,376.43|2,522,488.08|
|低值易耗品|126,260.12||126,260.12|138,223.27||138,223.27|
|合计|254,017,745.73|19,132,448.21|234,885,297.52|285,332,105.28|12,934,445.32|272,397,659.96|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|3,291,186.81|3,244,580.23||3,070,656.66||3,465,110.38|
|库存商品|9,133,882.08|17,440,695.30||7,973,140.24|3,042,698.18|15,558,738.96|
|包装物|509,376.43|44,490.38||445,267.94||108,598.87|
|合计|12,934,445.32|20,729,765.91||11,489,064.84|3,042,698.18|19,132,448.21|

因转让宁夏格瑞精细化工有限公司转出存货跌价准备3,042,698.18元。
确定可变现净值的具体依据
计提存货跌价
项目
准备的依据
原材料 成本与可变现净值孰低计量
库存商品 成本与可变现净值孰低计量
包装物 成本与可变现净值孰低计量
(3).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

13、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|私募债券投资||200,000,000.00|
|私募基金投资|100,000,000.00||
|待抵扣增值税|3,831,462.31|8,615,770.10|
|理财产品||4,000,000.00|
|预缴企业所得税||527,248.03|
|合计|103,831,462.31|213,143,018.13|

14、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|2,142,590.73||2, 142,590.73||||
|按公允价值计量的|2,142,590.73||2, 142,590.73||||
|合计|2,142,590.73||2, 142,590.73||||

(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|公允价值|2,142,590.73||2,142,590.73|

 (3).期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
15、持有至到期投资
□适用√不适用
(1).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(2).本期重分类的持有至到期投资：
16、长期应收款
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、联营企业||||||||||||
|财通基金管理有限公司|45,050,340.88|||94,415,499.07|1,676,143.82|||||141,141,983.77||
|青岛易邦生物工程有限公司|137,060,770.96|||89,527,077.57|||49,400,000.00|||177,187,848.53||
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|24,017,606.77|||6,085,500.33|||4,018,000.00|||26,085,107.10||
|河北圣雪大成制药有限责任公司|138,909,490.96|||3,415,769.29|||846,391.83|||141,478,868.42||
|浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)|84,863,525.50|||2,685,052.58|||2,786,531.14|||84,762,046.94||
|小计|429,901,735.07|||196,128,898.84|1,676,143.82||57,050,922.97|||570,655,854.76||
|合计|429,901,735.07|||196,128,898.84|1,676,143.82||57,050,922.97|||570,655,854.76||

18、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|25,007,873.98|1,349,722.92||26,357,596.90|
|2.本期增加金额|13,662,101.07|||13,662,101.07|
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|13,662,101.07|||13,662,101.07|
|4.期末余额|38,669,975.05|1,349,722.92||40,019,697.97|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|4,197,376.04|308,348.75||4,505,724.79|
|2.本期增加金额|1,289,794.95|31,636.68||1,321,431.63|
|（1）计提或摊销|1,179,131.94|31,636.68||1,210,768.62|
|（2）固定资产转入|110,663.01|||110,663.01|
|4.期末余额|5,487,170.99|339,985.43||5,827,156.42|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|33,182,804.06|1,009,737.49||34,192,541.55|
|2.期初账面价值|20,810,497.94|1,041,374.17||21,851,872.11|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|566,714,672.00|1,100,436,855.53|6,762,835.04|24,531,191.98|1,698,445,554.55|
|2.本期增加金额|8,497,101.85|55,548,010.03|2,360,856.43|1,716,777.74|68,122,746.05|
|（1）购置|95,260.00|7,305,047.41|2,360,856.43|1,213,361.31|10,974,525.15|
|（2）在建工程转入|8,401,841.85|48,242,962.62||503,416.43|57,148,220.90|
|3.本期减少金额|54,104,722.34|102,926,599.54|2,713,311.33|1,758,264.39|161,502,897.60|
|（1）处置或报废|7,496,212.62|49,399,736.39|2,232,880.28|1,039,236.83|60,168,066.12|
|2)|32,946,408.65|53,526,863.15|480,431.05|719,027.56|87,672,730.41|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业不合并减少||||||
|3)转入投资性房地产|13,662,101.07||||13,662,101.07|
|4.期末余额|521,107,051.51|1,053,058,266.02|6,410,380.14|24,489,705.33|1,605,065,403.00|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|165,162,734.06|682,677,531.31|5,006,539.84|17,403,672.28|870,250,477.49|
|2.本期增加金额|18,964,098.19|72,158,575.90|713,631.97|2,711,264.37|94,547,570.43|
|（1）计提|18,964,098.19|72,158,575.90|713,631.97|2,711,264.37|94,547,570.43|
|3.本期减少金额|13,596,033.84|56,445,440.16|2,116,173.89|1,285,891.40|73,443,539.29|
|（1）处置或报废|4,335,164.05|41,571,972.87|1,836,534.52|965,919.17|48,709,590.61|
|2)企业不合并减少|9,150,206.78|14,873,467.29|279,639.37|319,972.23|24,623,285.67|
|3)转入投资性房地产|110,663.01||||110,663.01|
|4.期末余额|170,530,798.41|698,390,667.05|3,603,997.92|18,829,045.25|891,354,508.63|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|11,658,077.46|23,487,713.96|853.00|34,143.18|35,180,787.60|
|2.本期增加金额|1,372,589.92|11,836,067.00||1,440.37|13,210,097.29|
|（1）计提|1,372,589.92|11,836,067.00||1,440.37|13,210,097.29|
|3.本期减少金额|1,283,030.88|5,417,894.95||1,493.75|6,702,419.58|
|（1）处置或报废|1,191,652.96|3,568,143.26||1,493.75|4,761,289.97|
|2)企业不合并减少|91,377.92|1,849,751.69|||1,941,129.61|
|4.期末余额|11,747,636.50|29,905,886.01|853.00|34,089.80|41,688,465.31|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|338,828,616.60|324,761,712.96|2,805,529.22|5,626,570.28|672,022,429.06|
|2.期初|389,893,860.48|394,271,610.26|1,755,442.20|7,093,376.52|793,014,289.46|

||
|-|
|账面价值|

(2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|22,161,093.50|13,742,504.88|6,680,781.24|1,737,807.38||
|机器设备|74,586,595.54|28,410,291.20|6,496,540.20|39,679,764.14||
|小 计|96,747,689.04|42,152,796.08|13,177,321.44|41,417,571.52||

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋及建筑物-子公司内蒙古拜克生物有限公司部分车间及职工宿舍|14,128,746.83|暂不办理房产证|
|房屋及建筑物-子公司浙江锆谷科技有限公司部分车间|180,879.91|相关手续未办好|
|小 计|14,309,626.74||

20、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|热电脱硫脱硝项目||||21,130,732.45||21,130,732.45|
|莱福分厂年产3000吨M-12技改项目|4,950,000.00||4,950,000.00|14,177,363.64||14,177,363.64|
|环保治理工程|748,978.66||748,978.66|64,695.84||64,695.84|
|零星工程|3,256,100.39||3,256,100.39|955,328.64||955,328.64|
|合计|8,955,079.05||8,955,079.05|36,328,120.57||36,328,120.57|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|热电脱硫脱硝项目|29,287,000.00|21,130,732.45|4,539,913.07|25,670,645.52|||87.65|100%||||其他来源|
|莱福分厂年产3000吨M-12技改项目|96,500,000.00|14,177,363.64|4,950,000.00|14,177,363.64||4,950,000.00|36.91|55%||||其他来源|
|环保治理工程|29,809,000.00|64,695.84|6,873,713.38|6,189,430.56||748,978.66|80.95|95%||||其他来源|
|零星工程||955,328.64|13,411,552.93|11,110,781.18||3,256,100.39||||||其他来源|
|合计|155,596,000.00|36,328,120.57|29,775,179.38|57,148,220.90||8,955,079.05|/|/|||/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
21、工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|3,500.00|182,044.96|
|专用设备|44,111.11|2,437,813.14|
|合计|47,611.11|2,619,858.10|

22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|排污权|非专利技术|生产许可特许权|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|96,988,395.51||5 , 4 06,575.00||500,000.00|102,894,970.51|
|2.本期增加金额|||||||
|(1)购置|||||||
|(2)内部研发|||||||
|(3)企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|9,565,384.52||||500,000.00|10,065,384.52|

||||||
|-|-|-|-|-|
|(1)处置|||||
|(1)企业不合并减少|9,565,384.52||500,000.00|10,065,384.52|
|4.期末余额|87,423,010.99|5 , 4 06,575.00||92,829,585.99|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|19,497,331.15|3 , 0 04,166.57|8,333.33|22,509,831.05|
|2.本期增加金额|1,982,024.84|1 , 0 42,539.68|130,782.31|3,155,346.83|
|（1）计提|1,982,024.84|1 , 0 42,539.68|130,782.31|3,155,346.83|
|3.本期减少金额|1,253,405.53||139,115.64|1,392,521.17|
|(1)处置|1,253,405.53||139,115.64|1,392,521.17|
|4.期末余额|20,225,950.46|4 , 0 46,706.25||24,272,656.71|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|67,197,060.53|1 , 3 59,868.75||68,556,929.28|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.期初账面价值|77,491,064.36|2 ,402,408.43|491,666.67|80,385,139.46|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
√适用□不适用
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|宁夏格瑞精细化工有限公司|1,791,262.86||1,791,262.86||
|合计|1,791,262.86||1,791,262.86||

(2).商誉减值准备
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|宁夏格瑞精细化工有限公司|1,791,262.86||1,791,262.86||
|合计|1,791,262.86||1,791,262.86||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
其他说明
公司本期转让宁夏格瑞精细化工有限公司股权，相应减少原确认非同一控制下合并购买日合并成本高于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值的差额形成的商誉以及对该商誉计提的商誉减值准备。
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租入固定资产改良支出|239,220.44||124,810.56||114,409.88|
|合计|239,220.44||124,810.56||114,409.88|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|13,688,456.22|2,104,209.55|13,075,260.60|1,998,026.73|
|内部交易未实现利润|3,766.60|564.99|6,833.93|1,025.09|
|递延收益|21,493,061.09|3,223,959.16|17,247,354.80|2,587,103.22|
|长期股权投资账面成本与公允价值的差额|14,414,187.53|2,162,128.13|14,894,212.73|2,234,131.91|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||59,370.00|8,905.50|
|合计|49,599,471.44|7,490,861.83|45,283,032.06|6,829,192.45|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||7,242,224.95|1,810,556.23|
|可供出售金融资产公允价值变动|2,142,590.73|321,388.61|||
|合计|2,142,590.73|321,388.61|7,242,224.95|1,810,556.23|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|188,175,829.68|163,145,983.60|
|合计|188,175,829.68|163,145,983.60|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年|25,412,155.06|25,412,155.06||
|2017年|21,839,694.42|21,839,694.42||
|2018年|67,938,312.99|67,938,312.99||
|2019年|39,225,652.76|47,955,821.13||
|2020年|33,760,014.45|||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|188,175,829.68|163,145,983.60|/|

30、其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

31、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|19,091,184.00|6,730,900.00|
|抵押借款||3,000,000.00|
|保证借款|109,000,000.00|164,906,020.00|
|信用借款|25,000,000.00||
|合计|153,091,184.00|174,636,920.00|

短期借款分类的说明：
[注]：质押借款中5,844,240.00元同时由浙江升华拜克生物股份有限公司提供保证担保，13,246,944.00元由升华集团控股有限公司和升华地产集团有限公司提供保证担保。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债||59,370.00|
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债||59,370.00|
|合计||59,370.00|

33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|131,219,514.00|129,995,922.00|
|合计|131,219,514.00|129,995,922.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货 款|87,265,349.41|113,778,371.09|
|长期资产款|13,656,589.24|40,961,146.56|
|合计|100,921,938.65|154,739,517.65|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货 款|8,997,805.34|23,444,901.44|
|合计|8,997,805.34|23,444,901.44|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|27,691,280.73|142,851,032.09|129,696,029.14|40,846,283.68|
|二、离职后福利-设定提存计划|2,512,956.28|10,301,615.31|11,566,609.74|1,247,961.85|
|三、辞退福利||729,147.07|729,147.07||
|合计|30,204,237.01|153,881,794.47|141,991,785.95|42,094,245.53|

(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|23,844,840.30|125,129,359.70|110,562,791.42|38,411,408.58|
|二、职工福利费||6,531,057.50|6,531,057.50||
|三、社会保险费|972,778.14|6,831,667.71|7,055,637.24|748,808.61|
|其中：医疗保险费|688,290.26|4,826,159.18|5,078,911.72|435,537.72|
|工伤保险费|234,015.51|1,551,261.34|1,574,218.41|211,058.44|
|生育保险费|50,472.37|454,247.19|402,507.11|102,212.45|
|四、住房公积金|585,124.13|3,075,235.59|3,334,808.00|325,551.72|
|五、工会经费和职工教育经费|2,288,538.16|1,275,561.59|2,203,584.98|1,360,514.77|
|七、其他||8,150.00|8,150.00||
|合计|27,691,280.73|142,851,032.09|129,696,029.14|40,846,283.68|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,865,275.85|9,720,364.73|10,413,705.98|1,171,934.60|
|2、失业保险费|647,680.43|581,250.58|1,152,903.76|76,027.25|
|合计|2,512,956.28|10,301,615.31|11,566,609.74|1,247,961.85|

38、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,799,562.39|929,844.06|
|营业税|10,637.08|12,945.23|
|企业所得税|505,475.83|2,921,586.63|
|代扣代缴个人所得税|14,611,939.71|178,341.04|
|城市维护建设税|108,762.24|128,510.33|
|房产税|12,861.85|240,064.83|
|土地使用税|1,288,243.60|766,301.55|
|印花税|21,458.22|29,523.75|
|教育费附加|65,257.35|77,106.21|
|地方教育附加|43,504.89|51,404.14|
|地方水利建设基金|92,971.90|117,690.59|
|合计|18,560,675.06|5,453,318.36|

39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|企业债券利息|10,025,833.35|10,070,000.04|
|短期借款应付利息|167,300.41|303,814.49|

||||
|-|-|-|
|合计|10,193,133.76|10,373,814.53|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金、保证金|13,866,045.50|10,252,965.00|
|外销佣金、运保费|2,099,536.02|4,319,560.41|
|销售业务费|1,333,264.33|975,116.03|
|应付宁夏联创(集团)有限公司资金拆借及利息||6,700,703.62|
|其 他|1,693,880.86|1,581,022.53|
|合计|18,992,726.71|23,829,367.59|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|合计|||

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
45、长期借款
□适用√不适用
46、应付债券
√适用□不适用
(1).应付债券
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公司债券|298,998,512.18|298,194,186.10|
|合计|298,998,512.18|298,194,186.10|

 (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|公司债券|100.00|2013.05.22|5年|300,000,000.00|298,194,186.10||15,855,833.31|804,326.08||298,998,512.18|
|合计|/|/|/|300,000,000.00|298,194,186.10||15,855,833.31|804,326.08||298,998,512.18|

 (3).划分为金融负债的其他金融工具说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|31,369,910.52|7,994,222.00|6,170,658.08|33,193,474.44|与资产相关的政府补助|
|合计|31,369,910.52|7,994,222.00|6,170,658.08|33,193,474.44|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目|6,885,500.00||879,000.00||6,006,500.00|与资产相关|
|技术创新能力建设项目|4,472,527.38||1,067,760.67||3,404,766.71|与资产相关|
|2012年度外贸公共服务平台建设专项资金|2,502,500.00||286,000.00||2,216,500.00|与资产相关|
|863计划农药废水低排放技术开发重点项目|2,016,533.33||373,400.00||1,643,133.33|与资产相关|
|现代生物技术公共服务平台项目补助款|1,762,500.02||210,000.00||1,552,500.02|与资产相关|
|18MW热电技改项目二期财政补助|1,036,003.33||213,420.00||822,583.33|与资产相关|
|2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助|1,033,333.33||200,000.00||833,333.33|与资产相关|
|集中污水处理工程项目补助|957,740.67||218,188.00||739,552.67|与资产相关|
|年产1500吨乙酰丙酮钙国家级项目|840,000.00||140,000.00||700,000.00|与资产相关|
|外贸公共服务平台建设专项资金|658,333.33||100,000.00||558,333.33|与资产相关|
|2013年第四批重大科技专项补助经费|656,250.00||75,000.00||581,250.00|与资产相关|
|工业转型升级技术改造补助款|650,833.33||110,000.00||540,833.33|与资产相关|
|国内成果转化项目经费|646,250.00||165,000.00||481,250.00|与资产相关|
|国家高新技术产业发展项目|618,750.00||150,000.00||468,750.00|与资产相关|
|2013年省节能与工业循环经济财政专项资金|618,333.33||70,000.00||548,333.33|与资产相关|
|省高新企业研发中心(企业研究院)补助款|591,666.67||100,000.00||491,666.67|与资产相关|
|生物饲料添加剂能量系统优化节能技改项目补助款|546,666.67||80,000.00||466,666.67|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|省建设先进制造业基地项目|504,166.67||150,000.00||354,166.67|与资产相关|
|2010年中央环境保护专项资金|473,333.33||80,000.00||393,333.33|与资产相关|
|省财政厅科技专项和优先主题补助|444,166.67||82,000.00||362,166.67|与资产相关|
|废碱液回收利用和废硅渣治理和综合利用技术补助资金|400,000.00||100,000.00||300,000.00|与资产相关|
|2012年化工自动化安全控制系统推广|316,666.67||40,000.00||276,666.67|与资产相关|
|先进制造业基地财政专项资金项目补助|291,667.43||100,000.00||191,667.43|与资产相关|
|省优先主题项目补助资金|280,000.00||70,000.00||210,000.00|与资产相关|
|年产20000吨醋酐生产线技改市级补助|269,000.00||60,000.00||209,000.00|与资产相关|
|省811环境保护新三年行动专项资金|226,666.73||40,000.00||186,666.73|与资产相关|
|排污费返还|205,354.92|106,800.00|55,209.04||256,945.88|与资产相关|
|2009年呼和浩特市财政厅工业开发区(园区)企业奖励资金项目|200,000.00||40,000.00||160,000.00|与资产相关|
|省循环经济财政补助|175,000.00||50,000.00||125,000.00|与资产相关|
|废气处理补助款|130,000.00||60,000.00||70,000.00|与资产相关|
|裂解工艺尾气净化回收利用项目省节能资金|126,000.00||31,000.00||95,000.00|与资产相关|
|十一五国农科技支撑计划项目|107,500.00||30,000.00||77,500.00|与资产相关|
|2.5-二氯苯酚绿色合成项目|45,000.00||15,000.00||30,000.00|与资产相关|
|高新技术研发经费|30,000.00||10,000.00||20,000.00|与资产相关|
|年产3万吨三氯化磷技改节能及1万吨水解亚磷酸项目|193,333.33||6,666.68|186,666.65||与 资产相关|
|2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助|458,333.38||50,000.00||408,333.38|与资产相关|
|烟气治理改造工程专项补助||7, 887,422.00|476,347.04||7,411,074.96|与资产相关|
|合计|31,369,910.52|7,994,222.00|5,983,991.43|186,666.65|33,193,474.44|/|

52、其他非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

53、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|405,549,248||405,549,248|283,884,474||689,433,722|1,094,982,970|

其他说明：
根据公司2015年度第四次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司新增注册资本人民币689,433,722.00元，以2015年10月9日总股份405,549,248为基数，以未分配利润向全体出资者每10股送股票股利10股的比例派送股份总额405,549,248股，以资本公积金向全体出资者每10股转增7股的比例转增股份总额283,884,474股，每股面值1元，合计增加实收资本
689,433,722.00元。该项出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具天健验〔2015〕393号《验资报告》。公司已于2015年10月26日办妥工商变更登记手续。
54、其他权益工具
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|310,082,975.05|204,962.51|283,884,474.00|26,403,463.56|
|其他资本公积|35,043,711.05|||35,043,711.05|
|合计|345,126,686.10|204,962.51|283,884,474.00|61,447,174.61|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1)本期公司公积金转增股本减少资本公积(股本溢价)283,884,474.00元。
2)根据公司与自然人高敏华于2015年8月10日签订的《股权转让协议》，公司受让高敏华所持有的湖州新奥特医药化工有限公司3.92%的少数股权，在合并报表中，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额-204,962.51元，相应增加合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,681,981.12|5,927,847.00||321,388.61|5,606,458.39||2,924,477.27|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|130,920.89|1,676,143.82|||1,676,143.82||1,807,064.71|
|可供出售金融资产公允价值变动损益||2,142,590.73||321,388.61|1,821,202.12||1,821,202.12|
|外币财务报表折算差额|-2,812,902.01|2,109,112.45|||2,109,112.45||-703,789.56|
|其他综合收益合计|-2,681,981.12|5,927,847.00||321,388.61|5,606,458.39||2,924,477.27|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||4,662,350.54|4,662,350.54|0.00|
|合计||4,662,350.54|4,662,350.54|0.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)及财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》,公司及控股子公司本期计提安全生产费用4,662,350.54元，实际使用4,662,350.54元。
59、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|141,772,746.98|8,876,521.53||150,649,268.51|
|其他|12,100,726.04|||12,100,726.04|
|合计|153,873,473.02|8,876,521.53||162,749,994.55|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|523,782,764.65|465,592,312.20|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|523,782,764.65|465,592,312.20|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|139,884,537.46|82,905,273.25|
|减：提取法定盈余公积|8,876,521.53|12,548,343.36|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|162,219,699.20|12,166,477.44|
|转作股本的普通股股利|405,549,248.00||
|期末未分配利润|87,021,833.38|523,782,764.65|

61、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|998,489,154.98|862,111,671.99|1,333,476,622.17|1,159,006,413.19|
|其他业务|11,613,237.19|5,953,489.01|10,455,191.54|3,757,931.86|
|合计|1,010,102,392.17|868,065,161.00|1,343,931,813.71|1,162,764,345.05|

62、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|81,636.48|113,705.98|
|城市维护建设税|1,876,395.27|2,211,632.57|
|教育费附加|1,125,249.96|1,326,356.93|
|地方教育附加|750,166.60|884,657.77|
|房产税|208,953.30||
|合计|4,042,401.61|4,536,353.25|

63、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|外销佣金及运费|18,289,251.40|28,918,057.78|
|销售业务费|10,025,190.73|10,847,088.32|
|职工薪酬|5,614,559.97|5,785,426.42|
|差旅费|2,594,217.31|3,016,893.44|
|广告宣传费|1,143,708.30|1,467,668.44|
|其 他|3,641,716.68|4,586,557.57|

||||
|-|-|-|
|合计|41,308,644.39|54,621,691.97|

64、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|42,211,887.11|26,429,267.20|
|技术开发费|31,079,658.93|35,576,144.02|
|折旧摊销费|14,623,444.59|12,065,908.28|
|税 金|10,667,523.07|10,437,841.61|
|业务招待费|6,162,190.14|7,757,644.97|
|办公费|5,015,320.85|4,033,340.57|
|专业咨询费|9,922,510.73|3,304,493.48|
|保险费|658,048.50|1,017,838.51|
|其 他|10,710,076.95|5,683,900.55|
|合计|131,050,660.87|106,306,379.19|

65、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|26,351,427.94|30,133,416.01|
|利息收入|-1,544,719.58|-2,241,586.72|
|汇兑净损益|-4,155,826.63|-758,256.46|
|其 他|1,049,855.28|1,490,392.92|
|合计|21,700,737.01|28,623,965.75|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|8,262,841.81|3,599,629.21|
|二、存货跌价损失|20,729,765.91|11,812,167.95|
|七、固定资产减值损失|13,210,097.29|20,943,722.90|
|八、工程物资减值损失|1,916,637.00|29,351.38|
|合计|44,119,342.01|36,384,871.44|

67、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|59,370.00|-59,370.00|
|合计|59,370.00|-59,370.00|

其他说明：
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|196,128,898.84|101,013,795.80|
|处置长期股权投资产生的投资收益|3,208,754.92|4,324,993.35|
|私募债券投资收益|6,888,575.34|13,800,000.00|
|私募基金投资收益|8,171,524.52||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|6,991,304.26|-40,056.97|
|委托贷款收益|4,890,630.15|12,195,769.93|
|理财产品投资收益|951,755.07|161,781.62|
|远期结售汇处置收益|164,615.00||
|合计|227,396,058.10|131,456,283.73|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|322,354.07|340,036.64|322,354.07|
|其中：固定资产处置利得|322,354.07|340,036.64|322,354.07|
|政府补助|13,613,057.95|14,193,509.47|12,245,141.27|
|无需支付款项|2,214,380.65|334,244.80|2,214,380.65|
|罚款收入|8,333.19|235,235.23|8,333.19|
|其 他|19,000.00|848,325.30|19,000.00|
|合计|16,177,125.86|15,951,351.44|14,809,209.18|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|城镇土地使用税、地方水利建设基金、房产税等税收减免|1,545,101.02|2,585,006.08|与收益相关|
|福利企业增值税退税|1,367,916.68|1,088,732.06|与收益相关|
|外贸补助资金|865,440.00|1,639,749.00|与收益相关|
|污染减排项目补助资金|2,171,342.00|1,446,800.00|与收益相关|
|国家重大科学仪器设备研发项目补贴|240,000.00|400,000.00|与收益相关|
|技改创新项目、科技项目补助资金|707,000.00|309,000.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|福利企业财政补贴与奖励|382,266.82|203,092.00|与收益相关|
|湖州市级院士专家工作站奖励金、博士后在站人员技术津贴等人才补助资金|50,000.00|179,600.00|与收益相关|
|北京有色金属研究总院锆铪课题补助款|300,000.00|110,000.00|与收益相关|
|安全生产、示范企业奖励||690,000.00|与收益相关|
|递延收益摊销|5,983,991.43|5,541,530.33|与资产相关|
|合计|13,613,057.95|14,193,509.47|/|

70、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|4,304,611.43|6,820,725.72|4,304,611.43|
|其中：固定资产处置损失|4,304,611.43|6,820,725.72|4,304,611.43|
|地方水利建设基金|1,179,960.64|1,436,335.98|1,179,960.64|
|对外捐赠|1,789,937.00|1,087,000.00|1,789,937.00|
|罚款支出|599,982.97|3,037.25|599,982.97|
|其 他|904,025.95|140,172.56|904,025.95|
|合计|8,778,517.99|9,487,271.51|8,778,517.99|

71、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|812,259.67|6,653,651.87|
|递延所得税费用|-693,829.51|5,021,407.79|
|合计|118,430.16|11,675,059.66|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|134,669,481.25|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|20,200,422.19|
|子公司适用不同税率的影响|-2,565,980.50|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|-29,761,313.99|
|研究开发费用加计扣除的影响|-1,104,213.79|
|残疾人工资加计扣除|-329,056.39|

|||
|-|-|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,164,359.72|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-674,209.20|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|9,188,422.12|
|所得税费用|118,430.16|

72、其他综合收益
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回银行承兑汇票等保证金|28,977,732.14|38,263,505.93|
|收到的与收益相关的政府补助|4,716,048.82|4,978,241.00|
|收到银行存款利息收入|1,467,265.34|1,817,911.08|
|收到的房租收入|1,847,877.46|1,152,425.96|
|应付暂收款|8,641,680.00|4,308,044.25|
|其 他|839,612.90|1,189,715.09|
|合计|46,490,216.66|51,709,843.31|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用中的付现支出|36,452,350.19|46,907,857.66|
|支付银行承兑汇票等保证金|35,934,006.82|28,977,732.14|
|管理费用中的付现支出|34,021,354.44|31,458,444.33|
|应收暂付款|957,200.00|5,409,084.51|
|其 他|4,562,729.77|5,062,356.22|
|合计|111,927,641.22|117,815,474.86|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回委托贷款的现金|100,000,000.00|150,000,000.00|
|收回宁夏格瑞精细化工有限公司拆借款及利息|12,883,182.63||
|收到的与资产相关的政府补助|7,994,222.00|700,000.00|
|收回理财产品本金|4,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|合计|124,877,404.63|150,700,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付西藏炎龙科技有限公司投资保证金|80,000,000.00||
|支付重大重组事项中介费|3,358,490.54||
|委托贷款支付的现金||100,000,000.00|
|购买理财产品支付的现金||4,000,000.00|
|合计|83,358,490.54|104,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到暂借款||5,794,000.00|
|合计||5,794,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|134,551,051.09|76,880,141.06|
|加：资产减值准备|44,119,342.01|36,384,871.44|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|95,726,702.37|106,577,199.92|
|无形资产摊销|3,186,983.51|3,348,552.86|
|长期待摊费用摊销|124,810.56|124,810.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|3,982,257.36|6,480,689.08|

||||
|-|-|-|
|资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-59,370.00|59,370.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|22,195,601.31|29,375,159.55|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-227,396,058.10|-131,456,283.73|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-661,669.38|5,117,888.17|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|289,228.48|-96,480.38|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-4,962,458.95|-62,941,147.12|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-11,236,442.88|15,791,421.86|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|9,328,436.76|-61,224,796.31|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|69,188,414.14|24,421,396.96|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|182,793,441.68|72,502,220.08|
|减：现金的期初余额|72,502,220.08|184,007,185.86|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|110,291,221.60|-111,504,965.78|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|21,260,000.00|
|其中：宁夏格瑞精细化工有限公司|21,260,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|130,781.15|
|其中：宁夏格瑞精细化工有限公司|130,781.15|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物||
|处置子公司收到的现金净额|21,129,218.85|

其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|一、现金|182,793,441.68|72,502,220.08|
|其中：库存现金|39,879.46|47,078.36|
|可随时用于支付的银行存款|182,753,096.58|72,455,141.08|
|可随时用于支付的其他货币资金|465.64|0.64|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|三、期末现金及现金等价物余额|182,793,441.68|72,502,220.08|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
2015年度现金流量表中现金期末数为182,793,441.68元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为218,727,448.50元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金35,934,006.82元。
2014年度现金流量表中现金期末数为72,502,220.08元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为101,479,952.22元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金28,977,732.14元。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|35,934,006.82|承兑汇票、信用证保证金存款|
|应收票据|5,881,800.00|质押取得银行授信额度|
|存货|19,091,184.00|质押提供短期借款担保|
|长期股权投资|26,085,107.10|质押提供应付债券担保|
|投资性房地产|21,009,980.19|抵押提供应付债券担保|
|固定资产|190,233,922.79|抵押提供应付债券担保|
|无形资产|57,103,512.57|抵押提供应付债券担保|
|合计|355,339,513.47|/|

77、外币货币性项目
√适用□不适用
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币|

|||||
|-|-|-|-|
||||余额|
|货币资金||||
|其中：美元|7,643,263.73|6.4936|49,632,297.36|
|欧元|723.82|7.0952|5,135.65|
|应收账款||||
|其中：美元|5,209,100.84|6.4936|33,825,817.21|
|短期借款||||
|其中：美元|2,940,000.00|6.4936|19,091,184.00|
|应付账款||||
|其中：美元|12,740.00|6.4936|82,728.46|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|宁夏格瑞精细化工有限公司|21,260,000.00|73.00|转让|2015.05.19|办妥工商变更登记|3,208,754.92|||||||

其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|内蒙古拜克生物有限公司|内蒙古自治区托克托县|内蒙古自治区托克托县|制造业|100||设立|
|浙江锆谷科技有限公司|浙江德清县|浙江德清县|制造业|85||设立|
|德清壬思实业有限公司|浙江德清县|浙江德清县|商业|100||设立|
|湖州新奥特医药化工有限公司|浙江湖州|浙江湖州|制造业|100||设立|
|安徽升华新奥特化工有限公司|安徽广德县|安徽广德县|制造业||100|设立|
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)|香港|香港|商业|100||设立|

(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|浙江锆谷科技有限公司|15%|-1,880,390.50||10,167,048.47|

(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|浙江锆谷科技有限公司|93,773,406.44|76,257,466.81|170,030,873.25|101,443,862.55|806,687.55|102,250,550.10|95,262,749.21|79,157,205.64|174,419,954.85|93,132,027.59|971,667.43|94,103,695.02|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|浙江锆谷科技有限公司|202,391,239.71|-12,535,936.68|-12,535,936.68|1,346,004.02|232,940,716.09|-12,756,371.76|-12,756,371.76|-12,915,276.90|

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|青岛易邦生物工程有限公司|山东青岛|山东青岛|制造业|38||权益法核算|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|河北石家庄|河北石家庄|制造业|49||权益法核算|
|财通基金管理有限公司|上海市|上海市|金融业|30||权益法核算|

(2).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额|||
||青岛易邦生物工程有限公司|河北圣雪大成制药有限责任公司|财通基金管理有限公司|青岛易邦生物工程有限公司|河北圣雪大成制药有限责任公司|财通基金管理有限公司|
|流动资产|462,580,690.19|190,497,247.64|1,026,749,246.72|405,326,274.74|163,854,443.34|394,686,112.31|
|非流动资产|448,083,349.92|298,292,701.27|294,391,317.20|404,707,642.78|315,843,564.15|60,829,347.88|
|资产合计|910,664,040.11|488,789,948.91|1,321,140,563.92|810,033,917.52|479,698,007.49|455,515,460.19|
|流动负债|432,563,700.51|163,723,290.93|757,516,048.92|438,412,116.94|135,608,976.99|295,290,274.96|
|非流动负债|11,816,527.67|38,734,000.00|77,307,849.68|10,935,561.21|63,000,000.00||
|负债合计|444,380,228.18|202,457,290.93|834,823,898.60|449,347,678.15|198,608,976.99|295,290,274.96|
|少数股东权益|||15,843,386.10|||10,057,382.29|
|归属于母公司股东权益|466,283,811.93|286,332,657.98|470,473,279.22|360,686,239.37|281,089,030.50|150,167,802.94|
|按持股比例计算的净资产份额|177,187,848.53|140,303,002.41|141,141,983.77|137,060,770.96|137,733,624.95|45,050,340.88|
|调整事项||1,175,866.01|||1,175,866.01||
|--商誉||1,175,866.01|||1,175,866.01||
|--内部交易未实现利润|||||||
|--其他|||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|177,187,848.53|141,478,868.42|141,141,983.77|137,060,770.96|138,909,490.96|45,050,340.88|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||
|营业收入|841,609,321.99|468,458,544.27|1,379,475,130.38|763,564,872.96|482,576,468.73|568,802,197.73|
|净利润|235,597,572.56|6,970,957.75|320,504,334.04|181,767,078.89|7,806,244.64|85,310,345.96|
|终止经营的净利润|||||||
|其他综合收益|||5,587,146.05|||436,402.97|
|综合收益总额|235,597,572.56|6,970,957.75|326,091,480.09|181,767,078.89|7,806,244.64|85,746,748.93|
|本年度收到的来自联营企业的股利|49,400,000.00|||41,800,000.00|||

(3).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|110,847,154.04|108,881,132.27|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|8,770,552.91|4,059,911.06|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|8,770,552.91|4,059,911.06|

4、重要的共同经营
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。
管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的36.27%
(2014年12月31日：30.76%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他
信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
单位：元币种：人民币
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|40,865,575.12||||
|289,333.33||||
|100,000,000.00||||
|141,154,908.45||||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|32,028,514.49||||
|607,945.20||||
|100,593,677.73||||
|204,000,000.00||||
|337,230,137.42||||

 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；
或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|153,091,184.00|157,496,883.18|157,496,883.18||
|131,219,514.00|131,219,514.00|131,219,514.00||
|100,921,938.65|100,921,938.65|100,921,938.65||
|10,193,133.76|10,193,133.76|10,193,133.76||
|18,992,726.71|18,992,726.71|18,992,726.71||

|||||
|-|-|-|-|
|298,998,512.18|300,442,176.50||300,442,176.50|
|713,417,009.30|719,266,372.80|418,824,196.30|300,442,176.50|

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|174,636,920.00|180,858,292.08|180,858,292.08||
|129,995,922.00|129,995,922.00|129,995,922.00||
|154,739,517.65|154,739,517.65|154,739,517.65||
|10,373,814.53|10,373,814.53|10,373,814.53||
|23,829,367.59|23,829,367.59|23,829,367.59||
|298,194,186.10|352,607,519.38|||
|791,769,727.87|852,404,433.23|499,796,913.85||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币153,091,184.00元(2014年12月31日：人民币174,636,920.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50基准点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
√适用□不适用
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|2,142,590.73|||2,142,590.73|
|（二）可供出售金融资产|2,142,590.73|||2,142,590.73|
|（2）权益工具投资|2,142,590.73|||2,142,590.73|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的可供出售金融资产2,142,590.73元为公司认购的基金，市价按照资产负债表日基金公司提供的基金份额净值确定。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|

本企业最终控制方是沈培今
其他说明：
1.本公司的控股股东情况
控股股东名称 对本公司持股比例 与本公司的关系
沈培今[注] 15.00 控股股东
[注]:根据升华集团控股有限公司分别与自然人沈培今、虞军、陆利斌和周文彬签订的《股权转让协议》，升华集团控股有限公司以协议方式转让其持有的部分本公司无限售流通股股份，合计转让104,999,844.00股，占本公司总股本的25.89%。其中，升华集团控股有限公司向沈培今转让60,832,387.00股，占本公司总股本的15.00%。上述股权转让已于2015年6月16日办妥证券登记过户手续。
升华集团控股有限公司向虞军转让19,570,000股，占本公司总股本的4.83%；升华集团控股有限公司向陆利斌转让18,000,000股，占本公司总股本的4.44%；升华集团控股有限公司向周文彬转让6,597,457股，占本公司总股本的1.63%。上述股权转让已于2015年7月1日办妥证券登记过户手续。
上述权益变动导致本公司控股股东及实际控制人发生变更，升华集团控股有限公司不再是本公司控股股东，德清县钟管镇富民资产经营有限公司不再是本公司实际控制人，沈培今成为本公司控股股东及实际控制人，持有本公司15%股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|联营企业|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|联营企业|

4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|升华集团控股有限公司[注1]|其他|
|浙江升华云峰新材股份有限公司[注2]|其他|
|浙江升华云峰新材营销有限公司[注2]|其他|
|升华地产集团有限公司升华大酒店[注2]|其他|
|升华集团德清奥华广告有限公司[注2]|其他|
|德清县升强木业有限公司[注2]|其他|
|德清县升艺装饰建材有限公司[注2]|其他|

|||
|-|-|
|浙江东缘油脂有限公司[注2]|其他|
|德清奥华能源有限公司[注2]|其他|
|升华地产集团有限公司[注2]|其他|
|浙江沐源环境工程有限公司[注3]|其他|
|宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司[注4]|其他|
|浙江德清升华临杭物流有限公司[注2]|其他|
|夏一苹[注5]|其他|
|钱海平|其他|
|升华集团德清华源颜料有限公司[注6]|其他|
|德清云峰欧锦家居有限公司[注2]|其他|
|宁夏格瑞精细化工有限公司[注7]|其他|

其他说明
[注1]:升华集团控股有限公司原为本公司控股股东，自2015年7月1日所持本公司股权比例变更后为持有本公司5%以上股份的法人。
[注2]:受升华集团控股有限公司控制
[注3]:升华集团控股有限公司之联营企业
[注4]宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司原为本公司重要子公司的股东，自2015年5月19日本公司的重要子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权变更之日起12个月内仍构成本公司关联方。
[注5]:升华集团控股有限公司的关键管理人员关系密切家庭成员。
[注6]:公司董事钱海平担任其董事
[注7]:该公司原为本公司控股子公司，自2015年5月19日股权变更之日起12个月内仍构成本公司关联方。
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|德清奥华能源有限公司|原辅料、工程物资|39,930,965.53|42,257,397.75|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|原辅料|3,000,043.20|3,296,858.79|
|升华集团德清奥华广告有限公司|原辅料|2,901,748.05|2,893,597.13|
|浙江东缘油脂有限公司|原辅料|2,651,447.61|8,365,006.37|
|宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司|技术服务|981,132.08||
|升华地产集团有限公司升华大酒店|房费、食品|875,049.56|951,367.83|
|升华集团德清华源颜料有限公司|原辅料|147,724.78|16,476.41|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|产成品、技术服务|20,085.47|32,809.25|

|||||
|-|-|-|-|
|浙江升华云峰新材股份有限公司|水、原辅料|12,587.00|77,242.00|
|德清云峰欧锦家居有限公司|原辅料|7,777.78||
|浙江升华云峰新材营销有限公司|原辅料|3,068.38|1,741.88|
|德清县升强木业有限公司|电|2,110.79|121,584.07|
|浙江沐源环境工程有限公司|工程物资、技术服务||2,346,637.64|
|小 计||50,533,740.23|60,360,719.12|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|升华集团德清华源颜料有限公司|蒸汽、原辅料|13,938,442.47|16,000,700.00|
|德清县升艺装饰建材有限公司|蒸汽|3,182,773.44|3,744,500.88|
|浙江升华云峰新材股份有限公司|电、蒸汽|1,626,209.52|1,817,351.44|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|电、蒸汽、原辅料|350,132.09|485,288.35|
|升华地产集团有限公司升华大酒店|蒸汽|342,493.81|322,853.10|
|浙江德清升华临杭物流有限公司|设备|42,735.04||
|德清县升强木业有限公司|蒸汽|3,641.13||
|小 计||19,486,427.50|22,370,693.77|

 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
√适用□不适用
本公司作为出租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|房屋及建筑物土地使用权|446,799.96|446,799.96|

本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|浙江升华云峰新材股份有限公司|房屋及建筑物机器设备|570,940.17|630,940.17|
|宁夏联创轻纺发展|运输工具|154,615.38|21,600.00|

||
|-|
|(集团)有限公司|

(4).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为被担保方
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备注|
|升华集团控股有限公司|5,000.00|2015.07.24-2015.07.28|2016.01.22-2016.07.22|否|短期借款|
|升华集团控股有限公司、升华地产集团有限公司|6,324.69|2015.10.30-2015.12.14|2016.05.28-2016.10.29|否|短期借款[注1]|
|浙江升华拜克生物股份有限公司|1,484.42|2015.05.11-2015.12.29|2016.03.21-2016.12.13|否|短期借款[注2]|
|升华集团控股有限公司|6,894.24|2015.07.15-2015.12.16|2016.01.15-2016.06.15|否|应付票据|
|升华集团控股有限公司、升华地产集团有限公司|1,029.57|2015.07.27-2015.11.12|2016.01.27-2016.05.12|否|应付票据|
|浙江升华拜克生物股份有限公司|180.05|2015.12.28|2016.06.28|否|应付票据|
|升华集团控股有限公司|29,899.85|2013.05.22|2018.05.22|否|应付债券[注3]|
|浙江升华拜克生物股份有限公司|USD306.00|2015.11.09-2015.11.23|2016.01.11-2016.01.25|否|国外信用证|
|升华集团控股有限公司、升华地产集团有限公司|USD 14.50|2015.09.29|2016.01.04|否|国外信用证|

关联担保情况说明
[注1]:该短期借款中1,324.69万元同时由浙江锆谷科技有限公司以存货提供质押担保。
[注2]:该短期借款中584.42万元同时由浙江锆谷科技有限公司以存货提供质押担保。
[注3]:该应付债券同时由本公司以持有浙江伊科拜克动物保健品有限公司49%的股权提供质押担保以及由本公司和浙江锆谷科技有限公司分别以账面房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保。
(5).关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||

|||
|-|-|
|拆出||
|宁夏格瑞精细化工有限公司|[注]|

[注]：公司本期转让宁夏格瑞精细化工有限公司股权，原拆借给该公司的款项12,564,157.73元已于股权转让完成之日起6个月内向公司偿还完毕，并按约定年利率6.6%支付本公司利息319,024.90元。
(6).关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|升华集团控股有限公司|股权转让||28,997,500.00|
|夏一苹|房屋及建筑物||13,257,740.00|

 (7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|419.72|348.03|

6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|升华集团德清华源颜料有限公司|783,841.00|47,030.46|674,305.00|40,458.30|
|预付款项|浙江升华云峰新材股份有限公司|||473,205.12||

(2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付票据|内蒙古拜克生物有限公司|39,116,200.00|20,250,000.00|
||德清奥华能源有限公司|4,190,000.00|2,500,000.00|
||浙江东缘油脂有限公司|1,133,650.00|5,190,000.00|
||德清壬思实业有限公司||5,870,000.00|
|应付账款|德清奥华能源有限公|3,010,807.07|3,514,035.83|

|||||
|-|-|-|-|
||司|||
||升华集团德清奥华广告有限公司|778,351.73|1,116,164.59|
||浙江东缘油脂有限公司||806,681.75|
|其他应付款|浙江沐源环境工程有限公司|450,000.00|450,000.00|
||升华地产集团有限公司升华大酒店|57,910.00|40,248.00|
||宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司||6,700,703.62|

7、关联方承诺
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(一)重要承诺事项
1.未结清信用证(单位：万元)
||
|-|
|开立金融机构|
|中国工商银行股份有限公司德清支行|
|中国银行股份有限公司德清支行|
|中国工商银行股份有限公司德清支行|

 2.已签订的正在或准备履行的发行股份及支付现金购买资产的协议
根据公司2015年10月19日与炎龙科技公司签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》，公司于2015年10月26日向西藏炎龙科技有限公司支付8,000.00万元的定金。2016年1月27日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第9次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。截至本财务
报告批准报出日，公司尚未收回该8,000.00万元的定金。
3.已签订的正在或准备履行的股权投资计划
根据公司2015年12月14日召开2015年度第六次临时股东大会审议通过的《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》，公司拟将所持有的内蒙古拜克生物有限公司100%的股权以7,670.00万元转让给联营企业河北圣雪大成制药有限责任公司(以下简称“圣雪大成公司”)。截至本财务报告批准报出日，该股权转让事项尚需圣雪大成公司实际控制人中国核工业集团公司审批。
根据公司2015年12月14日召开的2015年度第六次临时股东大会审议通过的《关于对参股公司增资的议案》，为推进参股公司河北圣雪大成制药有限责任公司(以下简称“圣雪大成公司”)收购内蒙古拜克生物有限公司100%股权事宜，圣雪大成公司拟增资9,000.00万元，由圣雪大成公司现有各股东按增资前的持股比例以现金出资，其中本公司增资4,410.00万元，中核金原铀业有限责任公司增资4,590万元。本次增资完成后，圣雪大成公司注册资本由4,699.52万元增加至13,699.52万元，其中本公司出资6,712.76万元，占注册资本的49%；中核金原铀业有限责任公司出资6,986.76万元，占注册资本的51%。该股权增资事项尚需内蒙古拜克生物有限公司股权转让协议签订并生效后实施。
4.其他重要财务承诺
公司根据《风险奖励基金制度》计提风险奖励基金1,500万元，全部计入本期管理费用，截至本财务报告批准报出日，该风险奖励基金的具体分配尚需公司董事会负责实施。
2、或有事项
√适用□不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
1.为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|
|投资有限合伙企业|2016年2月4日公司六届董事会第二十二次会议决议，公司作为有限合伙人拟出资人民币10,000万元投资上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)。|||
|投资全资子公司|2016年2月25日公司第六|||

||
|-|
|届董事会第二十三次会议决议，公司拟出资人民币5,000万元设立全资子公司（筹）。|

说明：
投资有限合伙企业对财务状况和经营成果的影响数：增加可供出售金融资产10,000万元，减少银行存款10,000万元。
投资全资子公司对财务状况和经营成果的影响数：增加长期股权投资5,000万元，减少银行存款5,000万元。
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
√适用□不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
.报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为两个分部，即锆系列产品和农兽药相关产品。
(2).报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|农兽药相关产品|锆系列产品|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|855,202,970.77|196,817,915.94|53,531,731.73|998,489,154.98|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务成本|727,862,563.83|187,780,839.89|53,531,731.73|862,111,671.99|
|资产总额|2,146,136,306.28|170,030,873.25|80,289,082.97|2,235,878,096.56|
|负债总额|737,009,856.47|102,250,550.10|22,675,808.29|816,584,598.28|

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|25,887,011.15|100.00|1,792,273.33|6.92|24,094,737.82|44,604,940.84|100.00|2,865,769.04|6.42|41,739,171.80|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|25,887,011.15|100.00|1,792,273.33|6.92|24,094,737.82|44,604,940.84|100.00|2,865,769.04|6.42|41,739,171.80|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|25,595,226.34|1,535,713.58|6.00|
|3至4年|5,922.81|2,961.41|50.00|
|4至5年|161,318.32|129,054.66|80.00|
|5年以上|124,543.68|124,543.68|100.00|
|合计|25,887,011.15|1,792,273.33|6.92|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-1,073,495.71元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|4,191,488.93|16.19|
|1,672,000.00|6.46|
|1,509,762.00|5.83|
|1,922,277.96|7.43|
|783,841.00|3.03|
|10,079,369.89|38.94|

(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款||||||1 00,000,000.00|57.97|||100,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|115,244,696.86|100.00|6,969,476.24|6.05|108,275,220.62|72,505,384.87|42.03|4,411,025.02|6.08|68,094,359.85|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|115,244,696.86|100.00|6,969,476.24|6.05|108,275,220.62|172,505,384.87|100.00|4,411,025.02|2.56|168,094,359.85|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|115,164,163.86|6,909,849.84|6.00|
|3至4年|16,000.00|8,000.00|50.00|
|4至5年|64,533.00|51,626.40|80.00|
|合计|115,244,696.86|6,969,476.24|6.05|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,558,451.22元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|80,179,769.00|147,041.00|
|暂借款及利息|35,000,000.00|69,636,210.93|
|应收暂付款|64,927.86|2,722,132.94|
|委托贷款||100,000,000.00|
|合计|115,244,696.86|172,505,384.87|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|西藏炎龙科技有限公司|保证金|80,000,000.00|1年以内|69.42|4,800,000.00|
|浙江锆谷科技有限公司|暂借款|20,000,000.00|1年以内|17.35|1,200,000.00|
|湖州新奥特医药化工有限公司|暂借款|9,500,000.00|1年以内|8.24|570,000.00|
|安徽升华新奥特化工有限公司|暂借款|5,500,000.00|1年以内|4.77|330,000.00|
|德清县科技创业服务有限公司|押金|80,533.00|3-4年、4-5年|0.08|59,626.40|
|合计|/|115,080,533.00|/|99.86|6,959,626.40|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
2、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|282,108,863.30|73,300,000.00|208,808,863.30|303,049,513.91||303,049,513.91|
|对联营、合营企业投资|570,655,854.76||570,655,854.76|429,901,735.07||429,901,735.07|
|合计|852,764,718.06|73,300,000.00|779,464,718.06|732,951,248.98||732,951,248.98|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|内蒙古拜克生物有限公司|150,000,000.00|||150,000,000.00|73,300,000.00|73,300,000.00|
|浙江锆谷科技有限公司|53,023,513.30|||53,023,513.30|||
|湖州新奥特医药化工有限公司|35,539,730.00|1,633,000.00||37,172,730.00|||
|宁夏格瑞精细化工有限公司|22,573,650.61||22,573,650.61||||
|德清壬思实业有限公司|21,429,580.00|||21,429,580.00|||
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)|20,483,040.00|||20,483,040.00|||
|合计|303,049,513.91|1,633,000.00|22,573,650.61|282,108,863.30|73,300,000.00|73,300,000.00|

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、联营企业||||||||||||
|财通基金管理有限公司|45,050,340.88|||94,415,499.07|1,676,143.82|||||141,141,983.77||
|青岛易邦生物工程有限公司|137,060,770.96|||89,527,077.57|||49,400,000.00|||177,187,848.53||
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|24,017,606.77|||6,085,500.33|||4,018,000.00|||26,085,107.10||
|河北圣雪大成制药有限责任公司|138,909,490.96|||3,415,769.29|||846,391.83|||141,478,868.42||
|浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)|84,863,525.50|||2,685,052.58|||2,786,531.14|||84,762,046.94||
|小计|429,901,735.07|||196,128,898.84|1,676,143.82||57,050,922.97|||570,655,854.76||
|合计|429,901,735.07|||196,128,898.84|1,676,143.82||57,050,922.97|||570,655,854.76||

3、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|618,046,831.42|541,982,636.47|805,657,258.61|673,145,929.13|
|其他业务|6,232,081.69|3,354,662.65|3,829,388.04|990,962.28|
|合计|624,278,913.11|545,337,299.12|809,486,646.65|674,136,891.41|

4、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||2,550,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|196,128,898.84|101,013,795.80|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-2,013,300.00|4,032,810.28|
|私募债券投资收益|6,888,575.34|13,800,000.00|
|私募基金投资收益|8,092,119.28||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|6,991,304.26|-40,056.97|
|委托贷款收益|4,890,630.15|12,195,769.93|
|理财产品投资收益|951,755.07|161,781.62|
|远期结售汇处置收益|164,615.00||
|合计|222,094,597.94|133,714,100.66|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-773,502.44||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|12,245,141.27||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|6,888,575.34||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|9,123,279.59||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允|||

|||
|-|-|
|价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|7,155,919.26|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益|4,890,630.15|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,232,192.72|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|8,113.45|
|少数股东权益影响额|-75,612.32|
|合计|37,230,351.58|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益（元）||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.71|0.13|0.13|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.13|0.09|0.09|

加权平均净资产收益率的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|

|||
|-|-|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G1|
||H1|
||G2|
||H2|
|外币报表折算差额|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
|购买少数股东权益的价差|I4|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J4|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|
||N=C/L|

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|

||
|-|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；|
|备查文件目录|载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：顾利荣董事会批准报送日期：2016年2月25日修订信息
||||
|-|-|-|
|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|