证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-033通裕重工股份有限公司
二〇一三年度财务决算报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2013年度公司财务报表的审计情况
公司2013年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没了瑞华审字[2014]第37020029号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：公有司虚财假务记报载表在、所误有导重性大陈方述面按或照者企重业大会遗计漏准则。的规定编制，公允反映了通裕重工股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、2013年度经营完成情况及说明
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）主要会计数据
单位：元
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
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|-|-|-|-|-|
|本公司及其董事会|全体人员保证|信息披露的内容|真实、准确本年比上年增|和完整，没|
||2013年|2012年||2011年|
||||减(%)||
|有虚假记载、误导营业总收入（元）|性陈述或者重1,652,102,181.57|大遗漏。1,386,504,421.73|19.16%|1,235,956,527.55|
|营业 成 本（元）|1,332,104,559.57|1,081,416,325.92|23.18%|911,617,755.80|
|营业利润（元）|26,642,180.56|100,903,128.41|-73.6%|154,704,578.20|
|本公司及其董事会利润总额（元）|全体人员保证74,152,042.12|信息披露的内容163,497,629.21|真实、准确-54.65%|和完整，没221,390,888.27|
|归属有于虚上市假公记司载股东、的误净导利|性陈述或者重58,619,923.47|大遗漏。132,404,957.72|||
||||-55.73%|184,679,291.91|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||18,936,039.41|79,395,842.47|-76.15%|131,729,645.57|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|-88,356,881.85|75,165,730.16|||
||||-217.55%|-213,450,390.10|
|额（元）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年末比上年||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||末增减(%)||
||6,787,478,372.90|6,314,462,825.80|||
|资产总额（元）|||7.49%|5,895,972,090.48|
|负债总额（元）|3,048,725,792.94|2,630,367,211.11|15.9%|2,291,668,668.69|
|归属于上市公司股东的所有|3,470,215,620.95|3,512,623,374.37|||
||||-1.21%|3,488,218,416.65|
|者权益（元）|||||
|期末总股本（股）|900,000,000.00|900,000,000.00||360,000,000.00|

 2013年度公司营业收入较上年相比增长19.16%，利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大。
报告期内，公司所属行业竞争激烈，主导产品价格下降，导致产品毛利率降低，但由于风电主轴产品收入同比增长59.33%，部分抵消了产品价格下降对利润的影响，报告期与上年同期相比，由于期间费用的增加及政府补贴收入的减少，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了55.73%。
报告期内，公司根据行业市场的发展情况，继续推进并购重组发展战略的实施，积极调整产品结构和产业布局，并通过加大新产品、新市场的开发力度，保持了销售收入的稳定增长，销售收入较上年同期增长19.16%。
（二）主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.15|-53.33%|0.22|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.15|-53.33%|0.22|
|加权平均净资产收益率（%）|1.68%|3.8%|-2.12%|6.45%|
|扣除非经常性损益后的加权|||||
||0.54%|2.28%|-1.74%|4.6%|
|平均净资产收益率（%）|||||
|每股经营活动产生的现金流|||||
||-0.0982|0.0835|-217.6%|-0.5929|
|量净额（元/股）|||||
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的每股|||||
||3.8558|3.9029|-1.21%|9.6895|
|净资产（元/股）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债率（%）|44.92%|41.66%|3.26%|38.87%|

（三）公司主要财务数据分析
1、主要资产构成分析
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年12月31日|||2012年12月31日||||
|||||||||增减率|
||||占总资产比重||||占总资||
|||金额|||金额||||
||||||||产比重||
|货币资金|770,604,105.95||11.35%|1,467,454,592.08||23.24%||-47.49%|
|应收票据|106,034,196.00||1.56%|104,508,775.92||1.66%||1.46%|
|应收账款|815,774,853.37||12.02%|733,646,426.86||11.62%||11.19%|
|预付款项|117,385,794.93||1.73%|77,675,852.23||1.23%||51.12%|
|应收利息|4,985,694.48||0.07%|18,858,522.64||0.30%||-73.56%|
|其他应收款|6,743,254.80||0.10%|5,444,684.98||0.09%||23.85%|
|存货|1,039,545,837.69||15.32%|774,716,354.21||12.27%||34.18%|
|其他流动资产|1,500,000.00||0.02%||||||
|长期股权投资|96,094,493.94||1.42%|88,233,424.54||1.40%||8.91%|
|投资性房地产|6,597,540.16||0.10%|6,943,820.08||0.11%||-4.99%|
|固定资产|1,584,991,117.87||23.35%|1,384,832,338.06||21.93%||14.45%|
|在建工程|1,617,811,805.00||23.84%|1,371,463,078.55||21.72%||17.96%|
|无形资产|354,977,774.79||5.23%|243,557,713.79||3.86%||45.75%|
|开发支出|14,615,456.25||0.22%|7,448,959.45||0.12%||96.21%|
|商誉|76,670,289.87||1.13%|3,173,570.47||0.05%||2315.90%|
|长期待摊费用|505,654.56||0.01%|546,653.64||0.01%||-7.50%|
|递延所得税资产|26,628,041.24||0.39%|25,958,058.30||0.41%||2.58%|
|其他非流动资产|146,012,462.00||2.15%||||||
|资产总计|6,787,478,372.90||100%|6,314,462,825.80||100%||7.10%|

报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：
（1）货币资金：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日减少47.49%，主要原因是：本期募集资金使用和收购、设立子公司所致。
（2）预付款项：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加51.12%，主
要原因是本公司 2012年 9月设立的子公司山东信商物资有限公司预付货款增加
所致。
（3）应收利息：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日减少73.56%，主要原因是定期存单到期提取利息所致。
（4）存货：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加34.18%，主要原因系本年合并范围增加济南市冶金科学研究所有限责任公司以及订单增加导致存货增加所致。
（5）其他流动资产：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加1,500,000.00元，为全资子公司青岛宝通进出口有限公司购买的理财产品。
（6）无形资产：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加45.75%，主要原因是本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司导致专利技术增加所致。
（7）开发支出：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加96.21%，主要原因是本年子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期签订的探矿权和探矿投资增加所致。
（8）商誉：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加2315.90%，公司本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司溢价计入商誉所致。
（9）其他非流动资产：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加146,012,462.00元，为增加的土地使用权预付款。
2、主要负债构成分析
单位：元
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|||2013年12月31日||||2012年12月31日|||||
|||||||||||增减率|
|||||占总负||||占总负|||
|||金额||||金额|||||
|||||债比重||||债比重|||
|短期借款|1,644,002,220.00||53.92%||1,198,800,000.00||45.58%||37.14%||
|应付票据|80,443,906.02||2.64%||125,457,662.67||4.77%||-35.88%||
|应付账款|273,573,440.31||8.97%||268,226,739.66||10.20%||1.99%||
|预收款项|27,891,593.08||0.91%||28,653,429.43||1.09%||-2.66%||
|应付职工薪酬|31,873,787.59||1.05%||31,045,765.23||1.18%||2.67%||
|应交税费|-96,643,576.49||-3.17%||-63,267,107.29||-2.41%||-52.75%||

|||||||
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|应付利息|||11,395,222.22|0.43%|-100.00%|
|应付股利|1,527,120.00|0.05%|3,222,800.00|0.12%|-52.62%|
|其他应付款|66,363,548.79|2.18%|72,798,512.78|2.77%|-8.84%|
|一年内到期的非流|177,395,437.26|5.82%|135,830,303.92|5.16%|30.60%|
|动负债||||||
|其他流动负债|456,623,013.70|14.98%|460,000,000.00|17.49%|-0.73%|
|长期借款|294,647,859.60|9.66%|268,709,963.53|10.22%|9.65%|
|递延所得税负债|19,340,614.72|0.63%|6,181,959.35|0.24%|212.86%|
|其他非流动负债|71,686,828.36|2.35%|83,311,959.61|3.17%|-13.95%|
|负债合计|3,048,725,792.94|100.00%|2,630,367,211.11|100.00%|15.90%|

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：
（1）短期借款：2013年 12月 31日较2012年 12月 31日增加37.14%，主要原因是公司处于高速发展期融资需求较大所致。
（2）应付票据：2013年 12月 31日较2012年 12月 31日减少35.88%，主要是因为银行承兑汇票到期解付所致。
（3）应交税费：2013年 12月 31日较2012年 12月 31日减少52.75%，主要原因是本年购入固定资产的进项税待抵扣税额增加所致。
（4）应付利息：2013年 12月 31日较2012年 12月 31日减少100%，系偿还到期短期融资券利息。
（5）应付股利：2013年 12月 31日较2012年 12月 31日减少52.62%，系子公司常冶华天支付股利所致。
（6）一年内到期的非流动负债：2013年 12月 31日较 2012年 12月 31日增加30.60%，主要原因系将要到期的长期借款增加所致。
（7）递延所得税负债：2013年12月31日较2012年12月31日增加212.86%，主要原因是：本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司资产评估增值部分确认的递延所得税负债所致。
3、期间费用构成分析
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年度||2012年度||增幅|
|销售费用|45,905,765.36||31,118,731.59||47.52%||
|管理费用|144,270,928.05||109,284,002.23||32.01%||
|财务费用|92,907,582.30||52,715,519.61||76.24%||
|所得税费用|12,771,939.11||26,705,436.31||-52.17%||
|合计|295,856,214.82||219,823,689.74||34.59%||

报告期内公司期间费用同比发生的重大变化情况说明：
（1）销售费用：2013年销售费用较 2012年增长47.52%，主要原因是本年支付产品运费和销售人员工资增加所致。
（2）管理费用：2013年管理费用较 2012年增长32.01%，主要原因是本年新增合并济南市冶金科学研究所有限责任公司所致。
（3）财务费用：2013年财务费用较 2012年增长76.24%，主要原因是本年融资增加及融资利率升高所致。
（4）所得税费用：2013年所得税费用较 2012年减少52.17%，主要原因是本年利润降低所致。
4、现金流量构成分析
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|967,811,690.60|973,981,127.71|-0.63%|
|经营活动现金流出小计|1,056,168,572.45|898,815,397.55|17.51%|
|经营活动产生的现金流量|-88,356,881.85|75,165,730.16||
||||-217.55%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|1,323,232,624.89|1,205,642,370.28|9.75%|
|投资活动现金流出小计|1,580,334,426.87|1,557,763,032.18|1.45%|
|投资活动产生的现金流量|-257,101,801.98|-352,120,661.90||
||||26.98%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|2,753,571,929.66|2,520,160,000.00|9.26%|
|筹资活动现金流出小计|2,498,149,542.82|2,451,002,858.75|1.92%|
|筹资活动产生的现金流量|255,422,386.84|69,157,141.25||
||||269.34%|
|净额||||

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|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加|-88,905,119.64|-207,476,759.81||
||||57.15%|
|额||||

报告期内公司现金流量同比发生的重大变化情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：2013年较2012年减少217.55%，主要为支付的材料采购款及职工薪酬增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：2013年较2012年增加269.34%，主要为本年银行借款增加所致。
（3）现金及现金等价物净增加额：2013年较 2012年同比变动57.15%，增加额为118,571,640.17元，主要是本年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
（四）其他经营指标分析
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|-|-|-|-|
|项目|指标名称|2013年度|2012年度|
||流动比率|1.07|1.40|
|变现比率||||
||速动比率|0.68|1.06|
||存货周转率|1.47|1.48|
||存货周转天数|245.15|242.87|
|资产管理效率比率||||
||应收账款周转率|2.13|2.14|
||应收账款周转天数|168.81|168.43|
||资产负债率|44.92%|41.66%|
|负债比率||||
||利息保障倍数|1.65|2.69|
||销售净利率|3.72%|9.87%|
|盈利能力比率|销售毛利率|19.37%|22.00%|
||总资产回报率|2.87%|4.27%|

以上经营指标完成情况分析如下：
1、变现比率分析
报告期内公司由于上市募集资金的使用及收购子公司，流动资金有所减少，公司流动比率和速动比率较上年度有所降低，从总体看公司目前的财务风险较低，无偿债能力方面的风险。
2、资产管理效率分析
报告期内公司存货周转率和应收账款周转率均较上年度略有下降，主要原因
一是自 2013年 8月集团合并报表才开始新增合并济南冶科所公司；二是经营规
模和收入规模持续增加，导致存货和应收账款余额有所增加。
公司2013年度在积极开拓市场的同时，也继续加大了对应收账款的催收力度，收到了一定的效果，应收账款的增长趋势变缓。
在2014年度公司将继续加大对应收账款和存货的控制力度，提高资产管理效率。由于公司主要客户均为行业内较大的企业，因此目前应收账款余额中导致大量坏账发生的可能性较小。公司已按制度计提坏账准备 7,219.88万元，作为对未来坏账损失风险的补偿。
3、负债比率分析
报告期内公司资产负债率较上年度有所升高，但仍维持在较低水平。利息保障倍数有所降低，但仍有较强偿债能力。
4、盈利能力分析
报告期内公司销售毛利率、销售净利率和总资产回报率较上年度均有所下降，主要是由于公司所处市场形势未见明显好转，产品售价有所降低,导致产品毛利率较上年度降低，以及与上年同期相比，期间费用增加及政府补贴收入的减少所致。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会