北京京能电力股份有限公司
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2013年公司债券（第一期、第二期）受托管理事务报告
（2015年度）
债券受托管理人
重要声明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”，“发行人”或“公司”）对外公布的《北京京能电力股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。
第一章本次公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会以“证监许可[2013]1048号”核准，京能电力获准发行总额不超过人民币30亿（含30亿）元的公司债券。
二、债券名称
北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本次债券”）分两期发行，名称分别为“北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第一期）”和“北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第二期）”。
三、债券简称及代码
本次公司债券简称和代码分别为“13京能01”，“122275”；“13京能02”，“122319”。
四、发行主体
本次公司债券发行主体为北京京能电力股份有限公司。
五、发行规模
本次公司债券的发行规模为人民币30亿元，其中第一期15亿元，第二期
15亿元。
六、债券期限
本次公司债券第一期的期限为1.5年；第二期的期限为3年。
七、债券利率
本次公司债券第一期的票面利率为6.24%，在存续期内的票面利率固定不变。
本次公司债券第二期的票面利率为5.14%，在存续期内的票面利率固定不变。
八、还本付息的期限及方式
第一期债券为每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
第一期公司债券的起息日为2014年1月16日，付息日为2014年7月16日、2015年1月16日和2015年7月16日（遇节假日顺延，下同）。第一期公司债券到期日为2015年7月15日，到期支付本金及最后一期利息。
第二期债券为每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
第二期公司债券的起息日为2014年8月22日，付息日为2015年8月22日、2016年8月22日和2017年8月22日（遇节假日顺延，下同）。第二期公司债券到期日为2017年8月21日，到期支付本金及最后一期利息。
公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期兑付本息的债权登记日为到期日前3个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息期限的债券利息和/或本金。本次公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
九、担保情况
由北京能源集团有限责任公司为本次公司债券提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
十、发行时信用级别及资信评级机构
经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本次公司债券信用等级为AAA；第二期债券的公司的主体信用等级为AAA，第二期公司债券信用等级为AAA。
十一、债券受托管理人
本次公司债券的受托管理人为安信证券股份有限公司。
第二章发行人 2015年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称： 北京京能电力股份有限公司
英文名称： BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
上市地点： 上海证券交易所
证券简称： 京能电力
证券代码： 600578
法定代表人： 郭明星（代行董事长职责）
注册资本： 4,617,320,954元
注册地址： 北京市石景山区广宁路 10号
邮政编码 100041
办公地址： 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区22层
邮政编码： 100022
公司网址： www.jingnengpower.com
联系电话： 010-6566 6995
传真： 010-8521 8610
经营范围： 生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；销
售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；
销售脱硫石膏。
二、发行人2015年度经营情况
2015年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量同比增长0.5%、增速同比回落 3.3个百分点，全国电力供需继续总体宽松。国家能源局发布的2015年全社会用电量数据显示，2015年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3,969小时，同比减少349小时。其中，火电设备平均利用小时为4,329小时，同比减少410小时。
2015年，公司累计完成发电量400.15亿千瓦时，同比减少11.03%；上网电量372.07亿千瓦时，同比减少10.67%。全年机组平均利用小时达到5,380小时，同比减少186小时；完成供热量1,152.31万吉焦，同比减少7.85%。
截至2015年末，公司总资产387.77亿元,同比降低3.09%；负债总额 188.69亿元，同比降低14.53%；实现归属母公司所有者权益159.92亿元，同比增长
11.84%。
2015年公司营业收入按分产品构成情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年度|毛利率|
|1,050,705.78|35.10%|
|25,237.82|-42.76%|

2015年公司营业收入按分地区构成情况如下：
单位：万元
||
|-|
|2015年度|
|137,777.39|
|172,679.84|
|69,189.59|
|696,465.90|
|866.83|

三、发行人2015年度财务状况
（一）发行人资产负债状况
单位：万元
||
|-|
|2015年12月31日|
|3,877,681.24|
|1,886,908.21|
|1,990,773.03|

||
|-|
|2015年12月31日|
|1,599,152.57|

（二）发行人盈利能力
单位：万元
||
|-|
|2015年度|
|1,087,321.77|
|351,687.17|
|360,950.18|
|319,074.88|
|261,496.42|

（三）发行人现金流量状况
单位：万元
||
|-|
|2015年度|
|427,594.63|
|-125,456.56|
|-398,835.12|
|-96,697.05|

第三章发行人募集资金使用情况
一、本次公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号批准，于2014年1月16日至2014年1月20日公开发行了第一期人民币15亿元的公司债券，债券募集资金总额扣除承销费及受托管理费后的募集净额为149,170万元，已于2014年1月21日汇入发行人账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对第一期债券募集资金到位情况进行了验证并出具了大华验字[2014]000024号验证报告。
发行人于2014年8月22日至2014年8月27日公开发行了第二期人民币15亿元的公司债券，债券募集资金总额扣除承销费及受托管理费后的募集净额为149,190万元，已于2014年8月28日汇入发行人账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对第二期债券募集资金到位情况进行了验证并出具了大华验字[2014]000350号验资报告。
发行人本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
二、本次公司债券募集资金实际使用情况
发行人严格根据本次债券募集说明书所述用途使用了募集资金，全部用于偿还公司债务、优化债务结构和补充流动资金。截至本报告签署日，本次债券募集资金已经全部用尽。
第四章本次债券担保人情况
本次债券由发行人实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券（包括各期、各品种债券）的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付合理费用。
担保人基本情况如下：
公司名称：北京能源集团有限责任公司
法定代表人：朱炎
注册资本：2,044,340万元
注册地址：北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦A西9层
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
京能集团系2004年12月由北京市人民政府出资设立的国有独资公司，是北京市政府出资的唯一电力投资主体。京能集团负责经营管理北京市政府电力、节能等相关的投资基金，担负着首都电力、能源项目的投资与建设，节能技术及新能源、可再生能源产品的开发，以及协助制订北京市能源发展战略规划等任务。京能集团投资项目涉及电力能源、基础设施、高新技术、金融证券等领域，是北京市电力能源建设的投融资主体。
截至2015年09月30日，京能集团合并报表口径总资产为2,250.13亿元，净资产为831.01亿元。2015年1-9月，京能集团实现营业收入398.51亿元，实现净利润45.25亿元，实现的经营活动产生的现金流量净额为74.29亿元。
综合以上分析，京能集团总体偿债能力较强，能够为本次债券本息兑付提供有效保障。
第五章债券持有人会议召开情况
2015年度内，未召开债券持有人会议。
第六章本次公司债券利息的偿付情况
一、京能电力2013年公司债券（第一期）付息情况
“13京能01”已完成两次付息并已到期兑付，具体如下：
发行人于2014年7月16日支付自2014年1月16日至2014年7月15日期间的利息；发行人于2015年1月16日支付自2014年7月16日至2015年1月15日期间的利息；
发行人于2015年7月16日支付自2015年1月16日至2015年7月15日期间的利息及第一期债券本金。
发行人已按约定足额、及时支付了债券利息和债券本金。
二、京能电力2013年公司债券（第二期）付息情况
“13京能02”已完成一次付息，具体如下：
发行人于2015年8月22日支付自2014年8月22日至2015年8月21日期间的利
息。
发行人已按约定足额、及时支付了债券利息。
第七章本次公司债券跟踪评级情况
2015年6月，联合信用评级有限公司出具了《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AAA；13京能01评级结果为：AAA；13京能02评级结果为：AAA。
本次债券评级机构联合信用评级有限公司将在近期出具2015年度跟踪评级
报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况截至本报告出具日，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
第九章其他事项
安信证券股份有限公司作为北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的“13京能01”及“13京能02”（以下简称“本次债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，持续密切关注对本次债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券的重大事项报告如下：
一、重大资产重组事项
发行人拟向京能集团非公开发行股份并支付现金，购买其持有的京能煤电100%股权；同时，拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总规模不超过30亿元，同时不超过本次交易购买资产价格的100%。募集配套资金在扣除发行费用后，将优先用于支付购买资产的现金对价，剩余部分将用于京同热电项目投资及偿还漳山发电借款。本次交易完成后，京能煤电将成为发行人的全资子公司。
关于本次重组的具体情况，债券持有人可查阅发行人于2016年2月24日对外披露的《北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等文件，并通过上海证券交易所网站等证监会指定媒体披露平台持续关注本次重组进展情况。
二、重大未决诉讼或仲裁事项
报告期内，公司无重大未决诉讼和仲裁事项。
三、相关当事人
报告期内，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
四、对外担保情况
截至2015年12月31日，公司对外担保金额为70,360.00万元，其中：为参股公
司内蒙古京科发电有限公司提供担保65,800.00万元，为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保4,560.00万元。
安信证券作为本次债券受托管理人，将本着诚信、谨慎、有效的原则，以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则；持续关注京能电力的经营情况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为安信证券股份有限公司关于《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第一期、第二期）受托管理事务报告（2015年度）》之盖章页）
安信证券股份有限公司 2016年月日