吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2015-039吉峰农机连锁股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；
chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
声明
本公司没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以357400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|吉峰农机|股票代码||300022|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨元兴||刘桂岑||
|电话|028-67518546||028-67518546||
|传真|028-67518546||028-67518546||
|电子信箱|yangyx@gifore.com||liugc@gifore.com||
||成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号||成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|3,897,486,404.59|5,953,765,433.52|-34.54%|5,790,683,307.28|
|营业成本（元）|3,488,835,214.80|5,217,860,710.73|-33.14%|4,973,854,315.90|
|营业利润（元）|-397,555,429.81|-197,792,126.84|101.00%|51,776,256.72|
|利润总额（元）|-476,136,369.95|-223,213,069.32|113.31%|56,593,660.43|
|归属于上市公司普通股股东的净|-387,084,090.30|-144,133,453.43|168.56%|12,846,180.71|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|-455,675,596.08|-130,929,400.53|248.03%|9,224,992.89|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-70,011,035.02|-111,990,685.19|-23.98%|144,911,338.61|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.1959|-0.3133|-23.97%|0.4055|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|-1.0831|-0.4033|168.55%|0.0359|
|稀释每股收益（元/股）|-1.0831|-0.4033|168.55%|0.0359|
|加权平均净资产收益率|-141.12%|-26.49%|-115.73%|2.07%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|-166.12%|-24.06%|-98.31%|1.48%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|357,400,000.00|357,400,000.00|0.00%|357,400,000.00|
|资产总额（元）|2,367,706,781.69|3,853,783,143.58|-38.56%|3,941,168,698.66|
|负债总额（元）|2,098,801,633.09|3,184,256,156.38|-34.09%|3,011,469,976.77|
|归属于上市公司普通股股东的所|76,481,222.52|467,845,205.88|-83.65%||
|||||616,178,831.07|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|0.214|1.309|-83.65%|1.7241|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|88.64%|82.63%|6.01%|76.41%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|41,594,003|11.64%||||-4,136,885|-4,136,885|37,457,118|10.48%|
|1、国家持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|41,594,003|11.64%||||-4,136,885|-4,136,885|37,457,118|10.48%|
|其中：境内法人持股||||||0|0|||
|境内自然人持股|41,594,003|11.64%||||-4,136,885|-4,136,885|37,457,118|10.48%|
|4、外资持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|315,805,997|88.36%||||4,136,885|4,136,885|319,942,882|89.52%|
|1、人民币普通股|315,805,997|88.36%||||4,136,885|4,136,885|319,942,882|89.52%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|357,400,000|100.00%||||0|0|357,400,000|100.00%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||34,543||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||34,661||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|王新明|境内自然人|13.97%|49,932,824||37,449,618|质押||22,483,200|
|王红艳|境内自然人|9.19%|32,838,000||0||||
|西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.67%|16,700,000||||||
|||||||质押||10,000,000|

吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金|其他|3.67%|13,099,884|0|
|王海名|境内自然人|1.69%|6,042,200|0|
|张连鱼|境内自然人|0.92%|3,286,428|0|
|中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.89%|3,178,519|0|
|黄黎明|境内自然人|0.81%|2,900,900|0|
|赵国庆|境内自然人|0.63%|2,250,595|0|
|沈峰|境内自然人|0.55%|1,980,006|0|
|||1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；|||
|||2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，|||
|||王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||
|||其中山南神宇于 2014 年 12 月内减持 500 万股，王新明先生占山南神宇的持股比例|||
|明|||||
|||28.31%；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；|||
|||3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，|||
|||也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
（1）2014年公司业务发展及经营管理情况
报告期内，在传统农机行业出现增长放缓的新常态以及工程机械市场出现断崖式下降拐点的背景下，公司围绕“转型升级，切实推动全集团经营工作由粗放管理向有机增长转变，变革体系，激活组织”的指导思想，积极推行战略转型：加大对传统农机基层不经济直营店的转型升级力度，加速处理库存传统农机具，激活沉淀资金；由于工程机械行业中长期内不会回暖，公司的报告期内完成了对四川吉峰长城工程机械有限公司和四川吉峰车辆工程机械有限公司的剥离。为应对农村互联网时代的来临，公司建立电子商务运营平台并进行试运营，推进通用机电、配件线上线下同步销售业务；利用国家农业走出去战略，涉足海外农业开发项目；组建专门的特色农机业务团队，负责国内外新型特色农机的引进与代理；2015年初，公司股票停牌并启动重大资产重组，开启公司整合外部资源注入优质资产的序幕。
公司积极推行上述业务战略的调整，虽然给公司发展带来了阵痛，但有利于公司持续健康发展，有利于加速公司向“农机与三农综合服务平台商”的转型，一方面减少亏损源，切实保护投资者的利益，另一方面通过模式变革和业务战略转型培育新的利润增长点。
从经营结果看，公司2014年实现营业收入389,748.64万元，较上年同期下降34.54%；报告期末总资产236,770.68万元，较上年末下降38.56%；归属于上市公司的净利润为-38,708.41万元,较上年同期增加亏损168.56%。
报告期内，公司强化内部管理，推动优化品牌结构、争取上下游资源的工作，加强主流厂家的总对总战略，增加、扩大了部分跨国公司合作范围和经营区域，争取到部分一线品牌公司的商务政策支持；成立海外事业部、特色农机事业部，分别开展海外农业项目开发与农机机电国际贸易业务前期工作，加强对特色农机等新产品市场开发和引进工作，丰富和完善公司的业务结构；公司监察审计与法律事务部门按照“点面结合、求实创新、督导合一”的方针深化职能，主动融入业务，推动集团内控体系建设；同时，配合公司战略转型，内部与外部资源协同，积极搜寻战略并购标的，持续不断地开展并购业务，在业务调整与收缩的同时，强化内控管理、推行费用预算、科学考核和精简人员，降低费用。
（2）连锁店区域分布情况
吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
||直营连锁店分布情况（家）||||
|区域||||与上年同期相比增减|
||2012年|2013年|2014年||
|南方市场|162|164|154|-10|
|北方市场|59|59|60|1|
|合计|221|223|214|9|

报告期内，对于基层无规模、不经济直营店在系统梳理盘点的基础上加大了转型升级的力度，对直营店布局及业务结构进行优化。截止2014年12月31日直营店合计214家，比去年同期减少9家。在基层直营店转型升级的同时，推动省级跨区域公司和片区公司的组建和旗舰店建设，2014年新建成眉山、成都新都区等地旗舰店建设。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
2014年营业收入为3,897,486,404.59元，较上年同期下降34.54%，主要系传统农机市场升级换代带来的市场疲软以及载货汽车工程机械市场持续低迷所致。
2014年营业成本为3,488,835,214.80元，较上年同期下降33.14%，主要系主营业务收入下降所致。
2014年归属于上市公司的净利润为-387,084,090.30元，较上年同期增加亏损168.56%，主要系报告期内农机业务转型升级，完成工程机械业务的剥离，计提资产大额减值准备所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|农业机械|2,986,048,674.36|327,902,729.54|
|载货汽车|420,349,034.14|9,439,479.72|
|工程机械|270,713,286.01|27,771,974.31|
|通用机电|72,598,348.21|16,276,714.09|
|出口商品|126,091,003.89|3,336,723.38|
|分产品|||
|农业机械|2,986,048,674.36|327,902,729.54|
|载货汽车|420,349,034.14|9,439,479.72|
|工程机械|270,713,286.01|27,771,974.31|
|通用机电|72,598,348.21|16,276,714.09|
|出口商品|126,091,003.89|3,336,723.38|
|分地区|||
|西南地区|3,611,050,050.26|182,870,607.51|
|东北地区|813,539,150.60|68,422,312.18|
|西北地区|950,435,512.68|117,944,523.48|
|华东地区|310,789,858.90|29,400,093.97|
|华北地区|47,375,776.97|3,232,636.01|
|华南地区|79,009,255.76|10,619,237.84|
|地区间抵销|1,936,399,258.56|27,761,789.95|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|农业机械|3,003,696,597.21|2,656,688,894.99|11.55%|-29.91%|-27.73%|-18.81%|
|载货汽车|420,349,034.14|410,573,186.49|2.33%|-37.52%|-36.94%|-28.00%|

吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|农业机械|3,003,696,597.21|2,656,688,894.99|11.55%|-29.91%|-27.73%|-18.81%|
|载货汽车|420,349,034.14|410,573,186.49|2.33%|-37.52%|-36.94%|-28.00%|
|分地区|||||||
|西北地区|957,247,123.24|832,676,977.34|13.01%|13.51%|13.37%|0.80%|
|东北地区|818,412,329.16|745,036,274.49|8.97%|-44.72%|-42.02%|-32.18%|
|西南地区|3,618,340,848.29|3,425,106,193.04|5.34%|7.02%|14.58%|-53.88%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
√适用□不适用
因2014年度，剥离严重亏损的工程机械业务子公司，同时优化农机业务结构，加强内部管控和人员优化力度，降低成本费用，提高了运营效率。预计 2015年一季度归属于上市公司股东的净利润在50万元至500万元之间，该数据仅是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
受重要影响的报表项目名称和金额的说明：在2014年以前，本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团
对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减
吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要长期股权投资1,050,800.00元，调增可供出售金融资产1,050,800.00元，对公司财务报表资产总额、所有者权益、净利润无影响。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括200个子公司，其中：二级子公司46个，三级子公司120个，四级子公司29个，五级子公司5个。与上年相比，本年因新设成立增加11个子公司，因注销减少2个子公司、股权转让失去控制权减少19个。
处置子公司
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|云南吉峰聚康农机有限公司|10,000,000.00|100|出售|2014年7月|子公司股东会决议、工商变更|8,035,702.80|||||||
|汉中吉峰农机有限公司|600,000.00|60|出售|2014年2月|子公司股东会决议、工商变更|38,133.04|||||||
|广西吉康汽车销售有限公司|2,120,000.00|60|出售|2014年1月|子公司股东会决议、工商变更|-63,268.79|||||||
|嵊州吉峰农机有限公司|560,000.00|60|出售|2014年2月|子公司股东会决议、工商变更|-44,480.99|||||||
|泗洪新纪元农机汽车贸|510,000.00|51|出售|2014年1月|子公司股东会决议、|-53,574.19|||||||

吉峰农机连锁股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|易有限公司|||||工商变更||||
|吉林金鼎农业机械有限公司|650,000.00|52|出售|2014年11月|子公司股东会决议、工商变更|-922,376.35|||
|黑龙江省建三江农垦吉峰农机销售有限公司|2,957,533.30|100|出售|2014年11月|子公司股东会决议、工商变更|250,102.56|||
|四川吉峰长城工程机械有限公司|2.00|43|出售|2014年9月|股东大会决议、工商变更|110,138,825.10|8%|-4,000,000.00|
|四川吉峰车辆工程机械有限公司|2.00|94|出售|2014年12月|董事会决议|5,553,868.24|||

本年度新设纳入合并范围的公司情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|级次|表决权比例%|持股比例%|年末净资产|本年净利润|
|1|四川吉峰汽车贸易有限公司|3|100|100.00|-329,916.24|-329,916.24|
|2|四川吉福瑞国际贸易有限公司|3|65|65.00|11.40|11.40|
|3|四川吉峰聚农农业装备有限公司|3|67|67.00|0.00|0.00|
|4|阆中吉峰农业装备有限公司|4|100|73.12|827,424.13|-172,575.87|
|5|成都吉峰聚力投资有限公司|3|100|61.09|20,916,782.03|416,782.03|
|6|四川吉峰美东矿山机械设备有限公司|4|100|51.00|-45,895.20|-45,895.20|
|7|宁夏吉康农业装备有限公司|3|100|51.00|10,651,053.56|651,053.56|
|8|湖州民富农机有限公司|3|80|67.66|997,481.32|-2,518.68|
|9|南京聚力农机服务有限公司|3|100|98.67|774,925.74|274,925.74|
|10|辽宁久润农业装备有限公司|3|75|38.25|0.00|0.00|
|11|天津吉峰华龙农牧装备销售有限公司|3|100|61.00|-475,841.54|524,158.46|

本年度注销不再纳入合并范围的公司情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|级次|表决权比例%|持股比例%|注销日|注销日净资产|
|1|大足县吉峰农业机械有限公司|3|100|76.60|2014.11.7|313,702.92|
|2|重庆市长寿区吉百康农机有限公司|3|100|76.60|2014.7.23|473,081.09|