西安天和防务技术股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,667,871,559.5||7 1,620,747,282.22||2.91%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,175,352,785.4||1 1,224,544,969.87||||
||||||-4.02%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|56,722,118.55|111.00%||134,975,435.12||266.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|-27,427,640.40|||-49,128,768.01|||
|||-159.01%||||-88.33%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-30,127,438.00|-130.51%||-58,599,647.81||-85.62%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-68,314,219.21|||
||--|--|||||
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.1143|-159.18%||-0.2047||-88.32%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1143|-159.18%||-0.2047||-88.32%|
|加权平均净资产收益率|-2.31%|-1.48%||-4.09%||-2.04%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-148.00|固定资产处置损失|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|63,807.07|主要为收到的个税返还款|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,998,853.50|主要为收到的各项政府补贴|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||7,837,211.78|为理财产品的投资收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|||主要为质保金及合同尾款免于|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-194,155.62||
|||支付，同时本报告期发生规划建|

||||
|-|-|-|
|||设罚款支出。|
|减：所得税影响额|3,029,735.64||
|少数股东权益影响额（税后）|204,953.29||
|合计|9,470,879.80|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司业绩大幅下滑的风险
报告期内，公司的主要产品便携式防空导弹指挥系统系列产品竞标失败，如果公司不能及时研制出新的产品、开发新的客户，则可能出现因订单不足导致本年度及未来年度业绩大幅下降的风险。截止目前，公司在手订单数量较少，并且军品订单的执行周期较长，影响其顺利执行的因素较多，甚至在手订单也可能因市场或政策环境的变化而终止执行，将对公司本年度及未来年度、季度收入的实现产生较大的影响。
应对措施：加大市场开拓力度，围绕军队体制改革、武器装备采购机制改革、武器装备发展规划和方向调整、改进军品市场工作，加强市场渠道的建立和拓展，开发军品配套业务。
2、民品市场开发风险
目前公司已具备将核心技术应用于民用领域的条件，公司也正在积极推进相关核心技术在航管装备、智能安防、海洋探测、感知和通信电子等民用领域中的应用，尽管公司正在开拓的民用产品市场前景广阔，但在新的市场领域内，公司尚需积累市场经验，存在民品市场开发达不到预期效果的风险。
应对措施：公司将加强市场论证和市场团队建设，及时掌握市场需求，同时加大市场的开拓力度。
3、收购标的业绩承诺无法实现的风险
前三季度，公司完成了对长城数字的股权收购事项，交易对方作出了业绩承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果收购标的的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。
应对措施：公司将在并购运作中充分论证项目风险，科学决策，加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，选择强强联合、优势互补的标的，努力增强并购双方的协同效应，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值，并设定合理的业绩补偿方案，降低收购风险。
4、应收账款坏账风险
截至本报告期末，公司应收账款为41,752.26万元，占公司资产总额的25.03%。报告期末，公司应收账款主要部分系军贸A公司买断模式产生，由于军贸公司不能及时对外销售并收回款项，影响本公司应收账款的按期收回，导致上述应收账款的收回具有不确定性。由于公司应收账款金额较大，如果公司不能及时收回款项，坏账准备的持续增加将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。
应对措施：公司将加大协调军贸公司出口产品的业务力度，同时加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||22,996|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|贺增林|境内自然人|39.90%|95,767,200||95,767,200|质押||50,800,000|
|聂新勇|境内自然人|6.68%|16,034,000||0||||
|刘丹英|境内自然人|4.85%|11,642,400||11,642,400|质押||11,642,400|
|吴宏伟|境内自然人|3.60%|8,640,000||8,640,000|质押||8,640,000|
|王坚|境内自然人|3.38%|8,100,000||8,100,000|质押||8,100,000|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|其他|2.01%|4,821,854||0||||
|金石投资有限公司|境内非国有法人|1.50%|3,600,000||3,600,000||||
|张发群|境内自然人|0.88%|2,104,200||2,104,200||||
|中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金|其他|0.78%|1,862,698||0||||
|徐兆红|境内自然人|0.75%|1,800,000||1,800,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|聂新勇||16,034,000||||人民币普通股||16,034,000|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金||4,821,854|||||||
|||||||人民币普通股||4,821,854|
|中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金||1,862,698|||||||
|||||||人民币普通股||1,862,698|
|郭旺||1,418,000||||人民币普通股||1,418,000|
|陈刚||1,199,968||||人民币普通股||1,199,968|

|||||
|-|-|-|-|
|吴国华|885,000|人民币普通股|885,000|
|和合控股有限公司|658,100|人民币普通股|658,100|
|肖锋|589,518|人民币普通股|589,518|
|中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|570,000|||
|||人民币普通股|570,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|562,200|人民币普通股|562,200|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，张发群|||
|说明|先生为公司副总经理。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|无限售条件股东肖锋普通证券账户持股数量为0股，投资者信用账户持股数量为589,518|||
|（如有）|股，合计持股数量为589,518股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限售|期末限售股|||
|股东名称|期初限售股数||||限售原因|拟解除限售日期|
|||售股数|股数|数|||
|贺增林|95,767,200|0|0|95,767,200|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|刘丹英|11,642,400|0|0|11,642,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|吴宏伟|8,640,000|0|0|8,640,000|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|王 坚|8,100,000|0|0|8,100,000|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|金石投资有限公|||||||
||3,600,000|0|0|3,600,000|首发前机构类限售股|2018年3月10日|
|司|||||||
|张发群|2,104,200|0|0|2,104,200|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|徐兆红|1,800,000|0|0|1,800,000|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|王宝华|1,096,200|0|0|1,096,200|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|潘建华|959,400|0|0|959,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|刘志国|439,200|0|0|439,200|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|李世星|419,400|0|0|419,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|李童欣|399,600|0|0|399,600|首发前个人类限售股|2017年9月10日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|王振平|180,000|0|0|180,000|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|陈建峰|160,200|0|0|160,200|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|张关让|140,400|0|0|140,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|贺增勇|136,800|0|0|136,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|石俊岭|120,600|0|0|120,600|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|张广平|100,800|0|0|100,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|卢传化|95,400|0|0|95,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|张炳利|91,800|0|0|91,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|朱强国|84,600|0|0|84,600|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|王月鹏|75,600|0|0|75,600|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|田 力|64,800|0|0|64,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|史利剑|64,800|0|0|64,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|刘 锴|64,800|0|0|64,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|高 阳|59,400|0|0|59,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|申 波|59,400|0|0|59,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|张 立|43,200|0|0|43,200|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|郑志华|41,400|0|0|41,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|葛 朋|36,000|0|0|36,000|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|崔党斌|32,400|0|0|32,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|王永强|28,800|0|0|28,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|李晓鸽|28,800|0|0|28,800|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|王栓柱|26,100|0|0|26,100|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|张 雷|26,100|0|0|26,100|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|秦文科|23,400|0|0|23,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|杨太仓|23,400|0|0|23,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|李 政|23,400|0|0|23,400|首发前个人类限售股|2017年9月10日|
|合计|136,800,000|0|0|136,800,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2016-9-30金额|2015-12-31金额|增减额|增减比例|说明|
|货币资金|112,830,472.81|203,964,198.25|-91,133,725.44|-44.68%|本期下降的主要原因为募集资金建设项目支出及日常经费支出增加|
|预付款项|26,124,447.39|16,572,875.80|9,551,571.59|57.63%|增加原因为预付材料款增加所致|
|应收利息|11,153,232.99|5,724,535.93|5,428,697.06|94.83%|理财产品按收益期间计提的应收利息|
|其他应收款|8,147,450.03|20,774,918.56|-12,627,468.53|-60.78%|主要是收回贸易暂付款及远期外汇合约结汇收益|
|在建工程|153,298,027.26|83,820,405.51|69,477,621.75|82.89%|募投建设项目支出及华扬通信新厂房装修费支出增加|
|其他非流动资产|3,736,655.90|6,002,989.44|-2,266,333.54|-37.75%|主要原因为购买固定资产的预付款余额减少所致|
|短期借款|140,200,000.00|100,000,000.00|40,200,000.00|40.20%|主要原因为新增短期借款13,560.00万元（其中60万元为合并转入），归还短期借款9,540.00万元。|
|预收款项|7,378,441.03|1,032,936.56|6,345,504.47|614.32%|主要原因为天和海防及长城数字新增预收账款所致|
|应付职工薪酬|6,556,673.30|14,012,936.30|-7,456,263.00|-53.21%|2016年支付2015年度绩效工资及奖金|
|应交税费|1,961,821.24|6,078,630.15|-4,116,808.91|-67.73%|2016年缴纳上期末应交增值税及企业所得税|
|实收资本(或股本)|240,000,000.00|120,000,000.00|120,000,000.00|100.00%|本期资本公积转增股本所致|
|少数股东权益|35,813,053.37|20,445,239.23|15,367,814.14|75.17%|主要原因为合并范围变更新增长城数字所致|
|利润表项目|2016年1-9月金额|2015年1-9月金额|增减额|增减比例|说明|
|营业收入|134,975,435.12|36,868,399.73|98,107,035.39|266.10%|主要原因为合并范围变更新增长城数字增加营业收入1,111.74万元；华扬通信上年同期合并期间为7-9月，本年度合并期为1-9月,增加营业收入6,298.46万元。|
|营业成本|93,004,232.49|29,267,708.23|63,736,524.26|217.77%|主要原因为合并范围变更新增长城数字增加营业成本397.44万元；华扬通信上年同期合并期间为7-9月，本年度合并期为1-9月,增加营业成本6,191.34万元。|
|营业税金及|484,342.07|260,410.44|223,931.63|85.99%|营业收入增加所致|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|附加||||||
|管理费用|79,113,398.81|47,507,728.48|31,605,670.33|66.53%|主要原因为：1.合并范围变更，新增长城数字；华扬通信上年同期合并期间为7-9月，本年度合并期为1-9月；2.研发支出较上年同期增加。|
|财务费用|-3,614,531.15|-15,169,320.10|11,554,788.95|76.17%|主要原因为理财本金减少所致的利息收入减少,贷款利息支出增加所致。|
|资产减值损失|22,232,629.13|11,555,048.48|10,677,580.65|92.41%|应收帐款坏账准备计提增加|
|营业外支出|283,637.50|107,944.30|175,693.20|162.76%|增加的金额主要为规划建设罚款支出|
|现金流量表项目|2016年1-9月金额|2015年1-9月金额|增减额|增减比例|说明|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,518,220.81|6,147,568.50|17,370,652.31|282.56%|主要原因为收到外贸业务款增加所致|
|支付给职工以及为职工支付的现金|74,317,273.67|46,198,600.90|28,118,672.77|60.86%|主要原因为合并范围变更导致的职工人数较上年同期大幅增加|
|收回投资收到的现金|172,000,000.00|56,000,000.00|116,000,000.00|207.14%|理财产品赎回|
|取得投资收益收到的现金|3,163,570.61|10,205,867.20|-7,042,296.59|-69.00%|理财产品本金减少所致|
|收到其他与投资活动有关的现金|5,152,270.00|19,931,579.49|-14,779,309.49|-74.15%|上年同期主要为收到的与资产相关的政府补贴及定期保证金利息减少所致|
|投资支付的现金|121,500,000.00|311,000,000.00|-189,500,000.00|-60.93%|主要原因为购买理财产品减少所致|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|34,448,394.29|21,324,931.94|13,123,462.35|61.54%|支付长城数字股东及华扬通信股东股权收购款|
|支付其他与投资活动有关的现金||3 , 8 8 0 ,000.00|-3,880,000.00|-100.00%|上期金额主要为收购华扬通信的各项费用|
|吸收投资收到的现金||3 , 5 0 0 ,000.00|-3,500,000.00|-100.00%|上期金额为天和海防设立吸收的个人资本|
|取得借款收到的现金|135,000,000.00|93,000,000.00|42,000,000.00|45.16%|本期短期借款增加所致|
|偿还债务支付的现金|95,400,000.00|64,550,000.00|30,850,000.00|47.79%|本期归还短期借款所致|
|分配股利、利|6,015,944.40|19,115,600.43|-13,099,656.03|-68.53%|减少的主要原因为上期依据股东大会决|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|润或偿付利息支付的现金|||||议分派现金股利1,560.00万元，本期未分配现金股利。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|120,000.00|11,252.27|108,747.73|966.45%|本期金额为支付的2015年权益分派手续费|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度，公司实现营业收入13,497.54万元，比上年同期增加266.10%；实现归属于上市公司的净利润-4,912.88万元，比上年同期下滑88.33%。
报告期内（2016年7-9月），公司实现营业收入5,672.21万元，比上年同期增加111.00%；实现归属于上市公司的净利润-2,742.76万元，比上年同期下滑159.01%。公司营业收入增加的主要原因是华扬通信业务同比增加，以及长城数字纳入公司合并报表范围。归属于上市公司的净利润下滑的主要原因是计入当期损益的研发费用和计提的资产减值损失增加、无形资产摊销及固定资产折旧增加、以及长城数字并表使得公司费用增加所致。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
（1）2016年3月，公司控股子公司天和海防与国内军方某部签订设备采购合同，合同总额739万元人民币。公司于2016年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-010）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认收入。
（2）2016年5月，公司与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司就“TH-GA04通用机场移动塔台空中交通管理系统”签订了《通用机场移动塔台空中交通管理系统购销合同》，合同总额328万元人民币。公司于2016年5月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-027）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认收入。
（3）2016年9月，公司与军方某部就“TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统”签订了《TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统特装采购合同》，合同金额为3,486万元人民币。公司于2016年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-051）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认收入。
数量分散的订单情况
√适用□不适用
报告期内累计已签订分散订单15,558.22万元，均属于电子元器件制造业，截止报告期末已执行完70.58%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司各研发项目有序开展。五大业务板块：在防空装备领域，公司承担的S311V3E低空武器信息化改造与集
成系统的国家课题项目已完成关键技术攻关及系统部分功能的联调联试工作。在航管装备领域，“民航科技创新引导资金项
目”“重大专项类”第七课题-R340稀疏阵场面监视雷达已完成场内系统指标的联调和测试工作，正在进行外场测试和验收；两型低空多源智能监视系统正在进行场内系统联调工作。在智能安防领域，新型地面侦察监视雷达正在进行优化和改进。公司的地面侦察指挥系统采用新型地面侦察监视雷达和新型指挥控制软件平台，正在进行某行业的外场联调测试工作。在海洋探测领域，微小型AUV项目进入小批量试产阶段；洗船机器人项目与合作单位联合开展了工程样机的研制，已完成整机系统设计。在通信电子领域，通信电子产品完成重点客户4.5G产品的试制及批量验证。在行业信息化软件系统方面，研发工作重点在于行业大数据应用，已经形成行业大数据应用的技术框架、图形处理及相关业务的智能算法、信息展示面板的初步产品。
应用技术项目：公司深入推动太赫兹、超材料、大数据等战略性技术与产品方向的发展，报告期内，完成了上述技术向军方“十三五”预研课题的申报工作。太赫兹技术方面，开展了对军事安防、车辆电子、4.5G通信等技术应用的论证工作；
超材料技术方面，研发了超材料频扫阵列天线、板焦共面平板天线、超材料多波束天线三款产品；大数据技术方面，就任务规划、数据平台、云计算、大数据可视化、数据挖掘、系统智能化等的开发研制展开全面的工作，为行业客户提供大数据服务。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|24,091,395.45|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|23.40%|

公司前五大供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购金额（元）|占采购总金额的比例|
|1|深圳市德可信科技技术有限公司|9,710,020.35|9.43%|
|2|深圳市宝德计算机系统有限公司|4,500,355.55|4.37%|
|3|杭州永磁集团有限公司|3,526,744.52|3.43%|
|4|深圳市嘉世通科技有限公司|3,484,252.80|3.38%|
|5|镇江华京通讯科技有限公司|2,870,022.23|2.79%|
|合计||24,091,395.45|23.40%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|85,951,616.77|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|63.67%|

公司前五大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|收入金额（元）|占销售金额的比例|
|1|深圳市中兴康讯电子有限公司|57,272,623.04|42.43%|
|2|大唐移动通信设备有限公司|6,613,991.88|4.90%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|三维通信股份有限公司|9,209,618.50|6.82%|
|4|北京谷数科技有限公司|7,173,333.35|5.31%|
|5|深圳市鑫源讯科技有限公司|5,682,050.00|4.21%|
|合计||85,951,616.77|63.67%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内公司管理层围绕2016年公司总体思路积极开展各项工作，目前公司的研发、生产和销售等各环节均按照预定计划进行。
受国内军队体制改革所带来的采购方式的调整及公司主要产品竞标失败的影响，公司报告期内军品订单较少。对此，公司加大了市场开拓力度、加强了国际市场渠道的建立和拓展、努力提升现有区域防空产品的智能化性能、开发军品配套业务，报告期内，公司获得军方某部采购TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统合同及军品配套合同。
同时，公司着力加快现有军品技术的民用转化工作，深入推动产品在航管装备领域、智能安防领域、海洋探测领域和通信电子领域以塔网为基础的行业应用的相关项目落地。
在航管装备领域，公司研发的通用机场移动塔台指挥车作为主用塔台为北京平谷、湖北荆门爱飞客航空大会护航，负责指挥飞机起飞、飞行监视及安全降落，确保了飞行大会空管保障的整体质量；同时，公司与浙医二院、解放军总医院、西京医院等14家单位成立了“中国空中急救医院联盟”，将公司的通航移动塔台指挥车应用于医疗救援，推进中国空中救援体系的发展。
在智能安防领域，加强了调研论证、市场开拓的工作。
在海洋探测领域，微小型AUV项目进入小批量试产阶段；洗船机器人项目与合作单位联合开展了工程样机的研制，完成整机系统设计；港口水面安全防御系统正在进行国内某军港项目的投标准备工作。
在通信电子领域，子公司华扬通信完成了重点客户4.5G产品的试制及验证，已进入小批量生产阶段，为我国未来4.5G乃至5G通信系统的落地奠定了硬件上的支撑；同时完成多款高品质海外产品的开发。
移动互联网的发展带来相关产业的同步增长，推动移动通信技术和产业的新一轮变革。围绕在军民融合的大环境下，公司军用传感器产品及相关技术结合民用行业应用智慧感知的市场需求，将会构建栅格化的物理空间大数据平台，为和谐社会治理提供综合数据支持。依据行业客户的业务需求，公司就综合传感器模组、通信传输系统及系统软件的开发研制与验证展开全面工作。
在行业信息化软件系统方面，子公司长城数字将行业大数据、军事训练、院校管理、营区管控领域作为重点经营和研发方向。报告期内，长城数字在军队院校数字校园、军队办公信息系统、军队涉密载体管控系统、干部综合信息处理系统等方面获得研发意向，各研发团队承接对外订单项目和对内产品的预研项目均有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本第三季度报告“第二节公司基本情况”之“二重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||自公司股票||||
||||上市之日起||||
||||三十六个月||||
||||内，不转让或||||
||||者委托他人||||
||公司控股股||管理其直接||||
|||||||截止报告期|
||东、实际控制||或间接持有||||
||||||作出承诺时|末，承诺人遵|
||人贺增林、关|限售股份承|的公司本次|2014年08月|||
||||||至承诺履行|守承诺，未出|
||联人陈建峰、|诺|发行前已发|27日|||
||||||完毕|现违反承诺|
||刘丹英、贺增||行的股份，也||||
|||||||的情况。|
||勇||不由公司回||||
||||购其直接或||||
||||间接持有的||||
||||公司本次发||||
||||行前已发行||||
||||的股份。||||
||公司股东申||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||波、李世星、||自公司股票||||
||王坚、张发||上市之日起||||
||群、王振平、||三十六个月||||
||刘锴、王宝||内，不转让或||||
||华、潘建华、||者委托他人||||
||张广平、刘志||管理其直接||||
|||||||截止报告期|
||国、张炳利、||或间接持有||||
||||||作出承诺时|末，承诺人遵|
||史利剑、卢传|限售股份承|的公司本次|2014年08月|||
||||||至承诺履行|守承诺，未出|
||化、高阳、王|诺|发行前已发|27日|||
||||||完毕|现违反承诺|
||月鹏、石俊||行的股份，也||||
|||||||的情况。|
||岭、田力、葛||不由公司回||||
||鹏、王永强、||购其直接或||||
||崔党斌、秦文||间接持有的||||
||科、杨太仓、||公司本次发||||
||朱强国、张关||行前已发行||||
||让、郑志华、||的股份。||||
||李晓鸽、李||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|政、张立、徐||||||
|兆红、吴宏||||||
|伟、李童欣、||||||
|张雷、王栓柱||||||
|||在担任公司||||
|||董事、监事或||||
|||高级管理人||||
|||员期间，每年||||
|||转让的股份||||
|||不超过其所||||
|||持公司股份||||
|||总数的百分||||
|||之二十五；离||||
|||职后半年内，||||
|||不转让所持||||
|||有的公司股||||
|||份；在公司首||||
|担任公司董||次公开发行||||
|事、监事和高||股票上市之||||
||||||截止报告期|
|级管理人员||日起六个月||||
|||||作出承诺时|末，承诺人遵|
|的贺增林、陈|股份减持承|内申报离职|2014年08月|||
|||||至承诺履行|守承诺，未出|
|建峰、刘锴、|诺|的，自申报离|27日|||
|||||完毕|现违反承诺|
|田力、张发||职之日起十||||
||||||的情况。|
|群、申波、王||八个月内不||||
|振平、王坚||转让本人持||||
|||有的公司股||||
|||份；在公司首||||
|||次公开发行||||
|||股票上市之||||
|||日起第七个||||
|||月至第十二||||
|||个月之间申||||
|||报离职的，自||||
|||申报离职之||||
|||日起十二个||||
|||月内不转让||||
|||本人持有的||||
|||公司股份。||||
|||在贺增林担||||
||||||截止报告期|
|||任公司董事、||||
|||||作出承诺时|末，承诺人遵|
|股东刘丹英、|股份减持承|监事或高级|2014年08月|||
|||||至承诺履行|守承诺，未出|
|贺增勇|诺|管理人员期|27日|||
|||||完毕|现违反承诺|
|||间，其每年转||||
||||||的情况。|
|||让的股份不||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||超过其所持||||
|||公司股份总||||
|||数的百分之||||
|||二十五。贺增||||
|||林离职后半||||
|||年内，本人不||||
|||转让所持有||||
|||的公司股份；||||
|||贺增林在公||||
|||司首次公开||||
|||发行股票上||||
|||市之日起六||||
|||个月内申报||||
|||离职的，自其||||
|||申报离职之||||
|||日起十八个||||
|||月内不转让||||
|||本人持有的||||
|||公司股份；贺||||
|||增林在公司||||
|||首次公开发||||
|||行股票上市||||
|||之日起第七||||
|||个月至第十||||
|||二个月之间||||
|||申报离职的，||||
|||自其申报离||||
|||职之日起十||||
|||二个月内不||||
|||转让本人持||||
|||有的公司股||||
|||份。||||
|||本人所持公||||
|||司股票在锁||||
|||定期届满后2||||
|公司股东贺||年内减持的，||||
||||||截止报告期|
|增林、陈建||其减持价格||||
|||||作出承诺时|末，承诺人遵|
|峰、张发群、|股份减持承|不低于本次|2014年08月|||
|||||至承诺履行|守承诺，未出|
|王坚、申波、|诺|发行并上市|27日|||
|||||完毕|现违反承诺|
|王振平、刘丹||时公司股票||||
||||||的情况。|
|英、贺增勇||的发行价（如||||
|||发行人发生||||
|||分红、派息、||||
|||送股、资本公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||积金转增股||||
|||本等除权除||||
|||息事项，则为||||
|||按照相应比||||
|||例进行除权||||
|||除息调整后||||
|||用于比较的||||
|||发行价）；公||||
|||司上市后6个||||
|||月内如公司||||
|||股票连续20||||
|||个交易日的||||
|||收盘价均低||||
|||于发行价，或||||
|||者上市后6个||||
|||月期末（如该||||
|||日不是交易||||
|||日，则该日后||||
|||第一个交易||||
|||日）收盘价低||||
|||于发行价，本||||
|||人持有的公||||
|||司股票的锁||||
|||定期限将自||||
|||动延长6个||||
|||月。贺增林、||||
|||陈建峰、张发||||
|||群、王坚、申||||
|||波、王振平不||||
|||因在公司职||||
|||务变更或离||||
|||职放弃该条||||
|||承诺。刘丹||||
|||英、贺增勇不||||
|||因贺增林在||||
|||公司职务变||||
|||更或离职放||||
|||弃该条承诺。||||
|||前述股东违||||
|||反上述承诺||||
|||减持股票取||||
|||得的所得归||||
|||公司所有。||||
|公司及其控|关于稳定股|公司上市后3|2014年08月|作出承诺时|截止报告期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股股东、公司|价措施的承|年内股票收|27日|至承诺履行|末，承诺人遵|
|董事（不包括|诺|盘价连续20||完毕|守承诺，未出|
|独立董事）、||个交易日低|||现违反承诺|
|高级管理人||于最近一期|||的情况。|
|员||经审计的每||||
|||股净资产（该||||
|||期间公司如||||
|||有派息、送||||
|||股、资本公积||||
|||金转增股本、||||
|||配股等除权||||
|||除息事项，则||||
|||收盘价将相||||
|||应进行调||||
|||整），且同时||||
|||满足监管机||||
|||构对于增持||||
|||公司股份等||||
|||行为的规定，||||
|||则触发公司||||
|||控股股东、董||||
|||事（不包括独||||
|||立董事，下||||
|||同）、高级管||||
|||理人员履行||||
|||稳定公司股||||
|||价的义务（以||||
|||下简称"触发||||
|||稳定股价义||||
|||务"）。1、公司||||
|||控股股东增||||
|||持公司股份。||||
|||公司控股股||||
|||东于触发稳||||
|||定股价义务||||
|||之日起10个||||
|||交易日内，应||||
|||向公司送达||||
|||增持公司股||||
|||票书面通知||||
|||（以下简称"||||
|||增持通知书||||
|||"），增持通知||||
|||书应包括增||||

||
|-|
|持股份数量、|
|增持价格确|
|定方式、增持|
|期限、增持目|
|标及其他有|
|关增持的内|
|容。公司控股|
|股东应于触|
|发稳定股价|
|义务之日起3|
|个月内以不|
|少于人民币|
|2,000万元资|
|金增持股份，|
|但在上述期|
|间如股票收|
|盘价连续20|
|个交易日高|
|于最近一期|
|经审计的每|
|股净资产，则|
|控股股东可|
|中止实施增|
|持计划。如控|
|股股东未能|
|履行上述增|
|持义务，则公|
|司有权将相|
|等金额的应|
|付控股股东|
|现金分红予|
|以扣留，同时|
|其持有公司|
|的股份不得|
|转让，直至其|
|履行上述增|
|持义务。2、|
|公司董事（不|
|包括独立董|
|事，下同）、|
|高级管理人|
|员增持公司|
|股份。公司董|
|事、高级管理|

||
|-|
|人员于触发|
|稳定股价义|
|务之日起10|
|个交易日内|
|（如期间存|
|在N个交易|
|日限制董事、|
|高级管理人|
|员买卖股票，|
|则董事、高级|
|管理人员应|
|于触发稳定|
|股价义务之|
|日起10+N个|
|交易日内），|
|向公司送达|
|增持通知书，|
|增持通知书|
|应包括增持|
|股份数量、增|
|持价格确定|
|方式、增持期|
|限、增持目标|
|及其他有关|
|增持的内容，|
|公司董事、高|
|级管理人员|
|应于触发稳|
|定股价义务|
|之日起3个月|
|内增持公司|
|股份，其累计|
|增持资金金|
|额不低于其|
|上一年度薪|
|酬总额及公|
|司对其现金|
|股利分配总|
|额之和的|
|30%。如上述|
|期间公司股|
|票收盘价连|
|续20个交易|
|日高于最近|

||
|-|
|一期经审计|
|的每股净资|
|产，则董事、|
|高级管理人|
|员可中止实|
|施增持计划。|
|如公司董事、|
|高级管理人|
|员未能履行|
|上述增持义|
|务，则公司有|
|权将应付董|
|事、高级管理|
|人员薪酬及|
|现金分红予|
|以扣留，同时|
|其持有公司|
|的股份不得|
|转让，直至董|
|事、高级管理|
|人员履行上|
|述增持义务。|
|3、公司回购|
|股份。如公司|
|控股股东、董|
|事、高级管理|
|人员履行增|
|持公司股份|
|义务后，公司|
|股票收盘价|
|连续20个交|
|易日仍低于|
|最近一期经|
|审计的每股|
|净资产，公司|
|董事会应于|
|确认前述事|
|项之日起10|
|个交易日内|
|公告回购公|
|司股份的预|
|案，回购预案|
|包括但不限|
|于回购股份|

||
|-|
|数量、回购价|
|格区间、回购|
|资金来源、回|
|购对公司股|
|价及公司经|
|营的影响等|
|内容。公司应|
|于触发回购|
|义务起3个月|
|内以不少于|
|人民币2,000|
|万元资金回|
|购公司股份，|
|但在上述期|
|间如股票收|
|盘价连续20|
|个交易日高|
|于最近一期|
|经审计的每|
|股净资产，则|
|公司可中止|
|回购股份计|
|划。如公司未|
|能履行上述|
|回购股份的|
|义务，则将在|
|中国证监会|
|指定报刊上|
|公开说明未|
|履行的具体|
|原因并向股|
|东和社会公|
|众投资者道|
|歉。4、公司、|
|公司董事、高|
|级管理人员|
|及公司控股|
|股东在履行|
|上述增持或|
|回购义务时，|
|应按照深圳|
|证券交易所|
|股票上市规|
|则及其他适|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||用的监管规||||
|||定履行其相||||
|||应的信息披||||
|||露义务。5、||||
|||公司、公司董||||
|||事、高级管理||||
|||人员及公司||||
|||控股股东在||||
|||履行上述增||||
|||持或回购义||||
|||务时，如根据||||
|||法律法规或||||
|||中国证监会||||
|||以及深圳证||||
|||券交易所的||||
|||有关规定，需||||
|||要顺延或调||||
|||整履行增持||||
|||或回购义务||||
|||的时点的，依||||
|||法顺延或调||||
|||整。6、任何||||
|||对该预案的||||
|||修订均应经||||
|||股东大会审||||
|||议通过。||||
|||公司承诺招||||
|||股说明书不||||
|||存在虚假记||||
|||载、误导性陈||||
|||述或重大遗||||
|||漏，并对其真||||
|||实性、准确性||||
||||||截止报告期|
||关于申请文|和完整性承||||
|||||作出承诺时|末，承诺人遵|
||件真实、准|担单独和连|2014年08月|||
|公司||||至承诺履行|守承诺，未出|
||确、完整、及|带的法律责|27日|||
|||||完毕|现违反承诺|
||时的承诺|任。若在公司||||
||||||的情况。|
|||投资者缴纳||||
|||股票申购款||||
|||后且股票尚||||
|||未上市交易||||
|||前，因本次发||||
|||行并上市的||||
|||招股说明书||||

||
|-|
|有虚假记载、|
|误导性陈述|
|或者重大遗|
|漏，对判断本|
|公司是否符|
|合法律规定|
|的发行条件|
|构成重大、实|
|质影响的，对|
|于首次公开|
|发行的全部|
|新股，公司将|
|按照投资者|
|所缴纳股票|
|申购款加该|
|期间内银行|
|同期1年期存|
|款利息，对已|
|缴纳股票申|
|购款的投资|
|者进行退款。|
|若在公司首|
|次公开发行|
|的股票上市|
|交易后，因公|
|司的招股说|
|明书有虚假|
|记载、误导性|
|陈述或者重|
|大遗漏，导致|
|对判断本公|
|司是否符合|
|法律规定的|
|发行条件构|
|成重大、实质|
|影响的，本公|
|司将依法回|
|购首次公开|
|发行的全部|
|新股，回购价|
|格以公司股|
|票发行价格|
|和有关违法|
|事实被确认|

||
|-|
|之日前一个|
|交易日公司|
|股票收盘价|
|格的孰高者|
|确定（在发行|
|人上市后至|
|上述期间，发|
|行人发生派|
|发股利、送红|
|股、转增股|
|本、增发新股|
|或配股等除|
|息、除权行|
|为，上述发行|
|价格亦将作|
|相应调整），|
|并根据相关|
|法律、法规规|
|定的程序实|
|施。若因公司|
|的招股说明|
|书有虚假记|
|载、误导性陈|
|述或者重大|
|遗漏，致使投|
|资者在证券|
|交易中遭受|
|损失的，公司|
|将依法赔偿|
|投资者损失。|
|在该等违法|
|事实被中国|
|证监会、证券|
|交易所或司|
|法机关认定|
|后，公司将本|
|着主动沟通、|
|尽快赔偿、切|
|实保障投资|
|者特别是中|
|小投资者利|
|益的原则，按|
|照投资者直|
|接遭受的可|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||测算的经济||||
|||损失选择与||||
|||投资者沟通||||
|||赔偿，积极赔||||
|||偿投资者由||||
|||此遭受的直||||
|||接经济损失。||||
|||若在投资者||||
|||缴纳股票申||||
|||购款后且股||||
|||票尚未上市||||
|||交易前，因公||||
|||司的招股说||||
|||明书有虚假||||
|||记载、误导性||||
|||陈述或者重||||
|||大遗漏，对判||||
|||断公司是否||||
|||符合法律规||||
|||定的发行条||||
|||件构成重大、||||
|||实质影响的，||||
|||本人将督促||||
|||公司向已缴|||截止报告期|
||关于申请文|||||
|||纳股票申购||作出承诺时|末，承诺人遵|
||件真实、准||2014年08月|||
|贺增林||款的投资者||至承诺履行|守承诺，未出|
||确、完整、及||27日|||
|||进行退款，本||完毕|现违反承诺|
||时的承诺|||||
|||人承担退款|||的情况。|
|||的连带责任，||||
|||并承担向投||||
|||资者按1年期||||
|||存款利率支||||
|||付该期间利||||
|||息的责任。若||||
|||在公司上市||||
|||后，因公司的||||
|||招股说明书||||
|||有虚假记载、||||
|||误导性陈述||||
|||或者重大遗||||
|||漏，导致对判||||
|||断公司是否||||
|||符合法律规||||
|||定的发行条||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||件构成重大、||||
|||实质影响的，||||
|||本人将督促||||
|||公司依法回||||
|||购首次公开||||
|||发行的全部||||
|||新股。若因公||||
|||司的招股说||||
|||明书有虚假||||
|||记载、误导性||||
|||陈述或者重||||
|||大遗漏，致使||||
|||投资者在证||||
|||券交易中遭||||
|||受损失的，本||||
|||人将依法赔||||
|||偿投资者损||||
|||失。控股股东||||
|||将以公司当||||
|||年及以后年||||
|||度利润分配||||
|||方案中应享||||
|||有的分红作||||
|||为履约担保，||||
|||若本人未履||||
|||行上述赔偿||||
|||义务，则在履||||
|||行承诺前，控||||
|||股股东直接||||
|||或间接所持||||
|||的发行人股||||
|||份不得转让，||||
|||且放弃从公||||
|||司领取分红||||
|||的权利。||||
|||公司发行完||||
|||成后可能会||||
|||摊薄股东的|||截止报告期|
|||即期回报，为||作出承诺时|末，承诺人遵|
||||2014年08月|||
|公司|分红承诺|保护中小投||至承诺履行|守承诺，未出|
||||27日|||
|||资者的合法||完毕|现违反承诺|
|||权益，公司将|||的情况。|
|||采取相关措||||
|||施如下：1、||||

||
|-|
|保障公司发|
|行募集资金|
|安全、规范使|
|用 。为确保|
|资金的安全|
|使用，公司制|
|定了《募集资|
|金管理制|
|度》，明确规|
|定公司上市|
|后建立专户|
|存储制度，募|
|集资金到位|
|后将存放于|
|董事会指定|
|的专项账户|
|中；在后续募|
|集资金使用|
|过程中公司|
|将专款专用，|
|并严格按照|
|相关法律法|
|规及交易所|
|规则进行管|
|理，强化公|
|司、存储银|
|行、保荐机构|
|的三方监管，|
|合理防范资|
|金使用风险；|
|公司还将及|
|时披露募集|
|资金使用状|
|况，充分保障|
|投资者的知|
|情权与决策|
|权。2、加快|
|募投项目投|
|资进度，尽早|
|实现项目预|
|期收益 为|
|保障投资者|
|的权益，公司|
|将进一步加|

||
|-|
|快推进募投|
|项目的建设，|
|争取募投项|
|目早日达产|
|并实现预期|
|效益，提高公|
|司的整体盈|
|利水平，同时|
|增强公司持|
|续盈利能力，|
|提升公司股|
|票的短期及|
|长期价值。3、|
|加快业务战|
|略布局，提升|
|公司整体竞|
|争力。公司将|
|继续加大国|
|内外市场开|
|拓和现有主|
|要产品技术|
|革新的推进|
|力度，推动末|
|端防空类产|
|品的业务扩|
|张。同时，公|
|司将加快进|
|行通用航空|
|运行支持系|
|统、通用航空|
|飞行服务站、|
|海洋水下无|
|人探测器、船|
|舶物理场探|
|测及温深传|
|感器等新业|
|务领域的战|
|略布局，并加|
|快推动新业|
|务产品的产|
|业化进程，上|
|述新业务领|
|域的成功开|
|拓有助于提|

||
|-|
|升公司短期|
|及长期的盈|
|利能力。4、|
|进一步完善|
|利润分配制|
|度，强化投资|
|者回报机制|
|为强化对投|
|资者的回报，|
|公司已在公|
|司章程中规|
|定，天伟电子|
|每年以现金|
|方式分配的|
|利润不低于|
|当年实现的|
|可分配利润|
|的30%，且所|
|分配金额应|
|保证母公司|
|有能力每年|
|以现金形式|
|分配的利润|
|不少于按母|
|公司合并会|
|计报表口径|
|计算的当年|
|实现的可分|
|配利润的|
|20%。此外，|
|根据公司分|
|红回报规划，|
|2014-2016年|
|母公司每年|
|以现金形式|
|分配的利润|
|不低于当年|
|实现的可分|
|配利润的|
|20%，且分配|
|金额不低于|
|按合并会计|
|报表口径计|
|算的当年实|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||现的可分配||||
|||利润的20%；||||
|||在确保当年||||
|||现金股利分||||
|||配且公司未||||
|||分配利润达||||
|||到或超过股||||
|||本100%的前||||
|||提下，公司将||||
|||另行增加至||||
|||少一次股票||||
|||股利分配。公||||
|||司承诺将积||||
|||极采取上述||||
|||措施填补被||||
|||摊薄即期回||||
|||报，保护中小||||
|||投资者的合||||
|||法权益，同时||||
|||公司承诺若||||
|||上述措施未||||
|||能得到有效||||
|||履行，公司将||||
|||在股东大会||||
|||及中国证监||||
|||会指定报刊||||
|||上公开说明||||
|||未履行的具||||
|||体原因并向||||
|||股东和社会||||
|||公众投资者||||
|||道歉。||||
|||其自股份锁||||
|||定期满后两||||
|||年内每年减||||
|||持的股份不||||
||||||截止报告期|
|||超过所持公||||
|||||作出承诺时|末，承诺人遵|
|贺增林、刘丹||司股份总数|2014年08月|||
||减持承诺|||至承诺履行|守承诺，未出|
|英||的25%，减持|27日|||
|||||完毕|现违反承诺|
|||价格不低于||||
||||||的情况。|
|||公司首次公||||
|||开发行股票||||
|||并上市时股||||
|||票的发行价||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||格，未来减持||||
|||股票时将至||||
|||少提前三个||||
|||交易日通知||||
|||上市公司进||||
|||行公告；自公||||
|||司股票上市||||
|||至其减持期||||
|||间，公司如有||||
|||派息、送股、||||
|||资本公积金||||
|||转增股本、配||||
|||股等除权除||||
|||息事项，减持||||
|||价格和股份||||
|||数量将相应||||
|||进行调整；减||||
|||持股份时将||||
|||遵守相关法||||
|||律法规及深||||
|||圳证券交易||||
|||所规则等要||||
|||求；若所持股||||
|||票在锁定期||||
|||满后两年内||||
|||减持价格低||||
|||于发行价格，||||
|||则减持价格||||
|||与发行价格||||
|||之间的差额||||
|||归公司所有，||||
|||由本人将款||||
|||项交付给公||||
|||司；若股份锁||||
|||定期满后两||||
|||年内每年减||||
|||持的股份超||||
|||过所持公司||||
|||股份总数的||||
|||25%，则超出||||
|||部分减持取||||
|||得的所得归||||
|||公司所有。||||
|聂新勇|减持承诺|其自股份锁|2014年08月|作出承诺时|截止报告期|

|||||
|-|-|-|-|
|定期满后两|27日|至承诺履行|末，承诺人遵|
|年内减持比||完毕|守承诺，未出|
|例最高可至|||现违反承诺|
|其持有的股|||的情况。|
|份总额的||||
|100%（不包括||||
|公司上市后||||
|从二级市场||||
|购买的公司||||
|股票），减持||||
|价格不低于||||
|公司首次公||||
|开发行股票||||
|并上市时股||||
|票的发行价||||
|格，未来减持||||
|股票时将至||||
|少提前三个||||
|交易日通知||||
|上市公司进||||
|行公告。自公||||
|司股票上市||||
|至其减持期||||
|间，公司如有||||
|派息、送股、||||
|资本公积金||||
|转增股本、配||||
|股等除权除||||
|息事项，减持||||
|价格和股份||||
|数量将相应||||
|进行调整；减||||
|持股份时将||||
|遵守相关法||||
|律法规及深||||
|圳证券交易||||
|所规则等要||||
|求；若所持股||||
|票在锁定期||||
|满后两年内||||
|减持价格低||||
|于发行价格，||||
|则减持价格||||
|与发行价格||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||之间的差额||||
|||归公司所有，||||
|||由本人将款||||
|||项交付给公||||
|||司。||||
|||1、本人及本||||
|||人控股、参股||||
|||企业不以任||||
|||何形式从事||||
|||或参与对天||||
|||和防务的主||||
|||营业务构成||||
|||或可能构成||||
|||直接或间接||||
|||竞争关系的||||
|||业务，即不在||||
|||任何时间、任||||
|||何地方以任||||
|||何方式（包括||||
|||但不限于投||||
|||资、收购、合||||
|||营、联营、承||||
|||包、租赁经营|||截止报告期|
|||或其他拥有||作出承诺时|末，承诺人遵|
||关于同业竞||2014年08月|||
|贺增林||股份、权益方||至承诺履行|守承诺，未出|
||争的承诺||27日|||
|||式）从事对天||完毕|现违反承诺|
|||和防务主营|||的情况。|
|||业务构成或||||
|||可能构成直||||
|||接或间接竞||||
|||争关系的业||||
|||务。2、本人||||
|||并进一步承||||
|||诺，本人及本||||
|||人控股、参股||||
|||企业知悉其||||
|||拟开展的某||||
|||项业务中存||||
|||在对天和防||||
|||务主营业务||||
|||构成或可能||||
|||构成直接或||||
|||间接竞争的||||
|||情形，本人及||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本人控股、参||||
|||股企业将立||||
|||即并毫无保||||
|||留的将该项||||
|||业务情况书||||
|||面通知天和||||
|||防务，同时尽||||
|||力促使天和||||
|||防务对该项||||
|||业务拥有优||||
|||先权，除非天||||
|||和防务明确||||
|||表示放弃该||||
|||项业务。3、||||
|||如出现本人||||
|||及本人控股、||||
|||参股企业从||||
|||事、参与或投||||
|||资与天和防||||
|||务主营业务||||
|||构成或可能||||
|||构成直接或||||
|||间接竞争关||||
|||系的业务或||||
|||项目的情形，||||
|||天和防务有||||
|||权要求本人||||
|||及本人控股、||||
|||参股企业停||||
|||止上述竞争||||
|||业务，或停止||||
|||投资相关企||||
|||业或项目，并||||
|||有权优先收||||
|||购相关业务||||
|||或项目资产、||||
|||投资权益。||||
|||作为控股股||||
|||东，为避免、|||截止报告期|
|||规范和减少||作出承诺时|末，承诺人遵|
||关于关联关||2014年08月|||
|贺增林||本人及本人||至承诺履行|守承诺，未出|
||系的承诺||27日|||
|||控制的其他||完毕|现违反承诺|
|||企业与天和|||的情况。|
|||防务之间的||||

||
|-|
|关联交易，现|
|就有关事项|
|作出承诺和|
|保证如下：确|
|保天和防务|
|的业务独立、|
|资产完整，具|
|有独立、完整|
|的产、供、销|
|以及其他辅|
|助配套的系|
|统，以尽可能|
|避免和减少|
|关联交易。本|
|人及本人控|
|制的其他企|
|业将尽可能|
|避免和减少|
|与天和防务|
|之间的关联|
|交易，并不再|
|与天和防务|
|发生任何资|
|金拆借行为|
|（正常经营|
|活动中预支|
|的备用金除|
|外）。若有关|
|的关联交易|
|为天和防务|
|日常经营所|
|必需或者无|
|法避免，则将|
|本着诚实信|
|用、公平公|
|正、尽职尽|
|责、公开披露|
|的原则，处理|
|关联交易的|
|有关事项，并|
|按照市场公|
|平原则确定|
|交易价格，严|
|格履行有关|

||||
|-|-|-|
|||关联股东及|
|||关联董事回|
|||避表决程序|
|||及独立董事|
|||独立发表意|
|||见的程序，确|
|||保关联交易|
|||程序的合法|
|||公正、关联交|
|||易结果的公|
|||平合理，且不|
|||损害天和防|
|||务及天和防|
|||务股东利益。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||64,294.55|||本季度投入募集资金总额|||4,276.54|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||33,929.64|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已|募集资||||截至期末|项目达到||截止报告||项目可行|
||||||截至期末累|||本报告期||是否达||
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|调整后投|本报告期||投资进度|预定可使||期末累计||性是否发|
||||||计投入金额|||实现的效||到预计||
|募资金投向|目(含部|投资总|资总额(1)|投入金额||(3)＝|用状态日||实现的效||生重大变|
||||||(2)|||益||效益||
||分变更)|额||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|连续波雷达系统系|||||||2016年12|||||
||否|36,797|36,797|3,064.12|16,906.93|45.95%||不适用|不适用|不适用|否|
|列产品建设项目|||||||月31日|||||
|军民两用防务技术|||||||2016年12|||||
||否|16,586|16,586|1,211.61|5,829.92|35.15%||不适用|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目|||||||月31日|||||
|补充主营业务相关|||||11,192.79|||||||
||否|11,000|10,911.55|0.81||||不适用|不适用|不适用|否|
|日常运营资金|||||[注释1]|||||||
|合计|--|64,383|64,294.55|4,276.54|33,929.64|--|--|--|--|--|--|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或||
|预计收益的情况和|不适用|
|原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、||
|用途及使用进展情|不适用|
|况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||截止2014年9月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6,595.67万元，已经天健会计师事务所验证并出具天健审【2014】2-281号专项鉴证报告。并经第二届董事会第十六次会议、第二次监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金6,595.67万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
|用闲置募集资金暂||
||2016年8月24日经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金人民币15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2016年9月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4,000.00万元。|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
||公司根据2016年4月20日第二届董事会第二十九次会议及2016年5月31日2015年年度股东大会审议通过的《西|
|尚未使用的募集资|安天和防务技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币|
|金用途及去向|30,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。截止本报告期，除活期存款余额|
||外，公司使用闲置募集资金在中信银行西安高新技术开发区支行进行现金管理的余额为20,700万元。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

注释1：补充主营业务相关日常营运资金账户期末累计投入金额大于调整后投资总额主要是账户收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额285.91万元。
三、闲置募集资金现金管理情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|是否关|产品名称|产品类型|期初现金管理金|起始日期|终止日期|本期实际收|预计年化收|
|||联交易|||额|||回本金金额|益率|
|西安天和防务技|中信银行西|否|信赢系列之步|保本浮动收|23,700|2015.8.4|-|3,000|注释2|
|术股份有限公司|安高新支行||步高升4号|益型||||||
|合计|||||23,700|--|--|3,000|--|
|现金管理资金来源|||||募集资金|||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||||无|||||
|涉诉情况（如适用）|||||不适用|||||
|董事会审批现金管理公告披露日期|||||公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；2016年4月22日披露|||||
|股东会审批现金管理公告披露日期|||||公司2015年年度股东大会审议通过；2016年5月31日披露|||||

注释2：收益率为1-30天2.5%；31-60天2.9%；61-90天3.1%；91-180天3.3%；181-270天3.5%；271天以上3.8%。
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。
在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安天和防务技术股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|112,830,472.81|203,964,198.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|31,358,329.55|27,518,848.95|
|应收账款|417,522,639.98|368,448,135.66|
|预付款项|26,124,447.39|16,572,875.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|11,153,232.99|5,724,535.93|
|应收股利|||
|其他应收款|8,147,450.03|20,774,918.56|
|买入返售金融资产|||
|存货|215,244,577.41|191,045,000.97|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|274,236,164.03|322,491,562.91|
|流动资产合计|1,096,617,314.19|1,156,540,077.03|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|2,961,454.29|3,064,775.91|
|固定资产|158,405,696.69|154,152,703.91|
|在建工程|153,298,027.26|83,820,405.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,368,033.59|40,515,897.47|
|开发支出|||
|商誉|154,793,165.45|128,132,270.45|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|49,691,212.20|38,518,162.50|
|其他非流动资产|3,736,655.90|6,002,989.44|
|非流动资产合计|571,254,245.38|464,207,205.19|
|资产总计|1,667,871,559.57|1,620,747,282.22|
|流动负债：|||
|短期借款|140,200,000.00|100,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||90,430,445.00|105,000,000.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|22,128,292.88||
|应付账款|157,287,486.02|121,578,334.57|
|预收款项|7,378,441.03|1,032,936.56|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,556,673.30|14,012,936.30|
|应交税费|1,961,821.24|6,078,630.15|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|16,428,683.39|16,433,096.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|442,371,842.86|364,135,934.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,000,000.00||
|预计负债|||
|递延收益|13,333,877.93|11,621,138.84|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,333,877.93|11,621,138.84|
|负债合计|456,705,720.79|375,757,073.12|
|所有者权益：|||
|股本|240,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|527,424,684.64|647,424,684.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|272,403.79|335,820.24|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|24,476,650.75|24,476,650.75|
|一般风险准备|||
|未分配利润|383,179,046.23|432,307,814.24|
|归属于母公司所有者权益合计|1,175,352,785.41|1,224,544,969.87|
|少数股东权益|35,813,053.37|20,445,239.23|
|所有者权益合计|1,211,165,838.78|1,244,990,209.10|
|负债和所有者权益总计|1,667,871,559.57|1,620,747,282.22|

法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：王宝华 会计机构负责人：魏玉芬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|76,887,811.89|146,791,687.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|39,780,550.00|34,623,000.00|
|预付款项|3,004,217.28|2,809,131.73|
|应收利息|11,153,232.99|5,724,535.93|
|应收股利|||
|其他应收款|298,165,731.76|146,336,338.91|
|存货|17,784,255.09|20,680,662.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|260,516,016.88|317,240,455.79|
|流动资产合计|707,291,815.89|674,205,812.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|271,626,100.00|231,626,100.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|34,873,086.70|36,532,845.51|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|17,129,500.04|18,726,425.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|25,801,992.19|24,316,320.28|
|其他非流动资产|859,232.40|859,232.40|
|非流动资产合计|360,289,911.33|322,060,923.84|
|资产总计|1,067,581,727.22|996,266,736.16|
|流动负债：|||
|短期借款|93,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||90,430,445.00|105,000,000.00|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|17,924,475.87|18,208,173.90|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,304,901.53|4,793,705.88|
|应交税费|309,943.89|171,956.96|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,358,034.54|341,909.62|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|213,327,800.83|128,515,746.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,833,877.93|7,221,138.84|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,833,877.93|7,221,138.84|
|负债合计|220,161,678.76|135,736,885.20|
|所有者权益：|||
|股本|240,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|504,930,408.20|624,930,408.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|177,568.90|261,135.51|
|盈余公积|24,476,650.75|24,476,650.75|
|未分配利润|77,835,420.61|90,861,656.50|
|所有者权益合计|847,420,048.46|860,529,850.96|
|负债和所有者权益总计|1,067,581,727.22|996,266,736.16|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|56,722,118.55|26,882,044.88|
|其中：营业收入|56,722,118.55|26,882,044.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|93,067,662.72|50,219,234.84|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|40,623,630.54|20,040,185.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|-16,638.60|176,385.58|
|销售费用|4,659,903.98|4,379,013.34|
|管理费用|28,026,261.42|21,143,625.96|
|财务费用|-547,981.50|-9,814,631.29|
|资产减值损失|20,322,486.88|14,294,655.65|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,935,288.49|6,756,927.54|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-34,410,255.68|-16,580,262.42|
|加：营业外收入|1,561,173.90|3,114,424.81|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|159.73|9,342.20|
|其中：非流动资产处置损失||9,342.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-32,849,241.51|-13,475,179.81|
|列）|||
|减：所得税费用|-5,742,790.86|-3,541,119.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,106,450.65|-9,934,060.65|
|归属于母公司所有者的净利润|-27,427,640.40|-10,589,311.98|
|少数股东损益|321,189.75|655,251.33|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-27,106,450.65|-9,934,060.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-27,427,640.40|-10,589,311.98|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|321,189.75|655,251.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1143|-0.0441|
|（二）稀释每股收益|-0.1143|-0.0441|

法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：王宝华 会计机构负责人：魏玉芬4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,186,560.58|3,886,111.09|
|减：营业成本|4,659,014.83|3,310,131.28|
|营业税金及附加|4,164.59|41,298.60|
|销售费用|683,486.41|1,291,691.79|

||||
|-|-|-|
|管理费用|6,430,787.26|11,752,973.39|
|财务费用|570,182.11|-2,025,419.71|
|资产减值损失|336,294.63|52,746.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,915,268.49|1,604,657.54|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,582,100.76|-8,932,653.38|
|加：营业外收入|476,000.00|917,233.01|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||2,605.32|
|其中：非流动资产处置损失||2,605.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,106,100.76|-8,018,025.69|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,529,255.21|-2,398,948.24|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,576,845.55|-5,619,077.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,576,845.55|-5,619,077.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|134,975,435.12|36,868,399.73|
|其中：营业收入|134,975,435.12|36,868,399.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|202,555,123.98|86,200,851.88|
|其中：营业成本|93,004,232.49|29,267,708.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|484,342.07|260,410.44|
|销售费用|11,335,052.63|12,779,276.35|
|管理费用|79,113,398.81|47,507,728.48|
|财务费用|-3,614,531.15|-15,169,320.10|
|资产减值损失|22,232,629.13|11,555,048.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,837,211.78|9,307,996.04|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-59,742,477.08|-40,024,456.11|
|加：营业外收入|5,151,994.45|7,215,982.53|
|其中：非流动资产处置利得||1,015.39|
|减：营业外支出|283,637.50|107,944.30|
|其中：非流动资产处置损失|148.00|107,944.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-54,874,120.13|-32,916,417.88|
|列）|||
|减：所得税费用|-8,297,163.41|-7,485,597.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-46,576,956.72|-25,430,820.59|
|归属于母公司所有者的净利润|-49,128,768.01|-26,086,071.92|
|少数股东损益|2,551,811.29|655,251.33|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-46,576,956.72|-25,430,820.59|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-49,128,768.01|-26,086,071.92|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,551,811.29|655,251.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.2047|-0.1087|
|（二）稀释每股收益|-0.2047|-0.1087|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|8,967,508.51|15,645,047.19|
|减：营业成本|7,509,690.97|14,170,076.66|
|营业税金及附加|66,765.37|104,666.18|
|销售费用|2,460,224.23|3,499,693.72|
|管理费用|23,578,684.95|26,805,278.06|
|财务费用|806,234.72|-9,115,378.32|
|资产减值损失|296,819.31|-977,064.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,817,191.78|4,155,726.04|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,933,719.26|-14,686,498.19|
|加：营业外收入|3,421,811.46|4,918,790.73|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||2,605.32|
|其中：非流动资产处置损失||2,605.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-14,511,907.80|-9,770,312.78|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,485,671.91|-3,646,512.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,026,235.89|-6,123,800.62|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-13,026,235.89|-6,123,800.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|88,718,230.17|80,867,392.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,518,220.81|6,147,568.50|
|经营活动现金流入小计|112,236,450.98|87,014,960.50|
|购买商品、接受劳务支付的现金|65,803,292.45|83,493,599.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||74,317,273.67|46,198,600.90|
|金|||
|支付的各项税费|13,380,085.42|16,050,711.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|27,050,018.65|24,439,830.33|
|经营活动现金流出小计|180,550,670.19|170,182,742.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-68,314,219.21|-83,167,781.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|172,000,000.00|56,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,163,570.61|10,205,867.20|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||962.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,152,270.00|19,931,579.49|
|投资活动现金流入小计|180,316,802.61|86,137,446.69|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||86,014,432.80|71,854,425.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|121,500,000.00|311,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||34,448,394.29|21,324,931.94|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||3,880,000.00|
|投资活动现金流出小计|241,962,827.09|408,059,357.25|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-61,646,024.48|-321,921,910.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,500,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||3,500,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|135,000,000.00|93,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|135,000,000.00|96,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|95,400,000.00|64,550,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,015,944.40|19,115,600.43|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|120,000.00|11,252.27|
|筹资活动现金流出小计|101,535,944.40|83,676,852.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,464,055.60|12,823,147.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||217,142.85|6,517.34|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-96,279,045.24|-392,260,027.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|191,932,808.76|595,101,491.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|95,653,763.52|202,841,464.28|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,128,800.00|33,270,099.70|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,685,422.81|3,932,717.53|
|经营活动现金流入小计|7,814,222.81|37,202,817.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10,720,352.26|24,526,671.54|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,206,004.97|16,581,367.66|
|金|||
|支付的各项税费|511,227.11|8,762,404.14|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|154,579,902.74|107,016,265.04|
|经营活动现金流出小计|182,017,487.08|156,886,708.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-174,203,264.27|-119,683,891.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|168,000,000.00|56,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,143,550.61|10,205,867.20|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||962.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||6,130,000.00|
|投资活动现金流入小计|171,144,512.61|72,335,867.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||321,044.00|231,553.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|111,000,000.00|317,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||44,569,555.00|36,579,100.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||3,880,000.00|
|投资活动现金流出小计|155,890,599.00|358,190,653.50|
|投资活动产生的现金流量净额|15,253,913.61|-285,854,786.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|93,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|93,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,614,259.38|15,600,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|120,000.00|11,252.27|
|筹资活动现金流出小计|2,734,259.38|15,611,252.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|90,265,740.62|-15,611,252.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||83,041.62||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-68,600,568.42|-421,149,929.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|145,488,380.31|575,455,207.95|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|76,887,811.89|154,305,278.23|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
西安天和防务技术股份有限公司法定代表人：贺增林二零一六年十月二十八日