中核华原钛白股份有限公司
2013年度报告
2014-015
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介................................................................................................................................ 6第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8第四节董事会报告.......................................................................................................................... 10第五节重要事项.............................................................................................................................. 29第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 52第八节公司治理.............................................................................................................................. 58第九节内部控制.............................................................................................................................. 64第十节财务报告.............................................................................................................................. 66第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 181
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本报告书|指|《中核华原钛白股份有限公司2013年年度报告》|
|本公司/中核钛白/上市公司|指|中核华原钛白股份有限公司|
|李建锋及其一致行动人|指|李建锋、陈富强、胡建龙|
|金星钛白|指|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|无锡豪普|指|无锡豪普钛业有限公司|
|盐城福泰|指|盐城福泰化工有限公司|
|无锡中核|指|无锡中核华原钛白有限公司|
|上海中核|指|中核华原（上海）钛白有限公司|
|中国信达|指|中国信达资产管理股份有限公司，前身为中国信达资产管理公司|
|中核四〇四|指|中核四〇四有限公司|
|九洲弘羊|指|武汉九洲弘羊投资发展有限公司|
|普瑞斯置业|指|武汉普瑞斯置业有限责任公司|
|||张家港以诺创业投资企业（有限合伙），前身为张家港以诺股权投资|
|以诺投资|指||
|||企业（有限合伙）|
|玉飞达公司|指|云南玉飞达钛业有限公司|
|审计机构/信永中和|指|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订版本）》|
|元|指|人民币元|
|报告期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|

重大风险提示
1、公司在 2013年 1月完成了发行股份购买金星钛白100%股权事宜，自购买日起，公司取得了对金星钛白的财务和经营政策的控制权，上述发行股份购买资产事项构成反向收购。根据财政部财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》、《企业会计准则第 20号—企业合并》及《企业会计准则讲解（2010）》的规定，公司是法律上的母公司，会计上的被购买方，公司所购买资产金星钛白是法律上的子公司，会计上的购买方，公司合并会计报表的2012年度财务信息信息是法律上的子公司金星钛白对应会计期间的合并报表数据，敬请投资者注意。
2、公司发行股份购买李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资持有的金星钛白100%的股权资产自 2013年 1月 1日起纳入公司合并范围，金星钛白股东李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资就该标的资产 2013年、2014年、2015年三个会计年度的利润作出承诺，该部分利润将构成了2013~2015年上市公司利润的主要来源。
公司发行股份购买资产完成后，资产规模迅速扩大，生产经营布局扩展至甘肃、安徽、江苏、上海三省一市，管理半径大幅增加。目前公司已完成了采购、生产、销售业务流程的梳理整合，且建立和形成了较为完善的治理架构及内部控制环境，但公司规模效益的实现仍需一定时间，未来上市公司能够实现持续、稳定盈利仍存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|中核钛白|股票代码|002145|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|中核华原钛白股份有限公司|||
|公司的中文简称|中核钛白|||
|公司的外文名称（如有）|CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|CNNC TD|||
|公司的法定代表人|李建锋|||
|注册地址|甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼|||
|注册地址的邮政编码|735100|||
|办公地址|甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼|||
|办公地址的邮政编码|735100|||
|公司网址|http://www.sinotio2.com|||
|电子信箱|sz002145@sinotio2.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|夏云春|张成|
|||上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广|
|联系地址|甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼||
|||场1号楼1001室|
|电话|（0937）6211779|（021）60721305|
|传真|（0937）6211771|（021）60721307|
|电子信箱|xiayunchun@sinotio2.com|zhangcheng@sinotio2.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|首次注册|2001年02月23日|甘肃兰州市工商局|6200001051510|620103719063838|71906383-8|
|||甘肃嘉峪关市工商||||
|报告期末注册|2012年09月22日||620000000016870|620103719063838|71906383-8|
|||局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||公司上市以来主营业务未发生变化。||||
|有）||||||
|||2012年中核钛白在破产重整过程中，原第一大股东中国信达将其持有的本公司股||||
|||份其中的3,000万股转让给李建锋，2012年8月13日过户完成后，李建锋持有中||||
|||核钛白股份3,000万股，占中核钛白总股本的15.79%，成为中核钛白第一大股东。||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||||||
|||2013年2月中核钛白发行股份购买资产及募集配套资金工作全部完成后，李建锋||||
|||持有公司股份121,177,463股，占中核钛白总股本的29.55%，为中核钛白第一大||||
|||股东，实际控制人。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层|
|签字会计师姓名|徐秉惠、李亚望|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||北京市西城区闹市口大街9号||2013年1月1日至2015年12|
|信达证券股份有限公司||孙月行、李旭||
||院1号楼||月31日|

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2012年|||2011年||
||2013年|||减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||1,585,274,948.68||1,152,079,748.57|||1,001,866,092.|
|营业收入（元）||440,234,723.21||37.6%|418,939,048.12||
|||||||85|
|归属于上市公司股东的净利|16,353,006.08||30,208,931.28||-197,668,582.9||
|||1,838,765.21||-45.87%||71,007,259.96|
|润（元）|||||0||
|归属于上市公司股东的扣除||-117,489,075.0|||-183,859,701.2||
||6,689,387.05||22,770,171.14|-70.62%||67,734,788.40|
|非经常性损益的净利润（元）||5|||0||
|经营活动产生的现金流量净|-167,825,903.75||-67,763,729.37||||
|||-69,237,317.74||147.66%|9,007,244.97|-90,488,503.22|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.01|0.16|-75%|-1.04|0.37|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.01|0.16|-75%|-1.04|0.37|
|加权平均净资产收益率（%）|1.46%|1.42%|6.86%|-5.4%|-108.62%|21.8%|
|||||本年末比上年|||
|||2012年末|||2011年末||
||2013年末|||末增减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||3,005,249,566.40||1,786,652,571.93|||1,392,392,819.|
|总资产（元）||520,709,490.71||68.21%|578,072,715.58||
|||||||41|
|归属于上市公司股东的净资|1,160,012,719.20||342,420,828.20||||
|||175,615,508.72||238.77%|83,150,288.51|262,211,896.92|
|产（元）|||||||

注：“调整前”数据为中核钛白2012年度年报财务数据；“调整后”为公司重组后，按照反向购买原则，以金星钛白为合并主体，合并财务报表的比较信息是金星钛白2012年度相关期间合并财务报表。详见本报告《重大风险提示》第一项。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
|本期数|上期数|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|按中国会计准则|16,353,006.08|30,208,931.28|1,160,012,719.20|342,420,828.20|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|16,353,006.08|30,208,931.28|1,160,012,719.20|342,420,828.20|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准|-4,630,412.17||||
|||-436,350.26|1,025,149.96||
|备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相|10,559,338.80||||
|关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府||5,841,745.30|3,057,852.40||
|补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占|||||
|||4,173,554.83|||
|用费|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值|||||
|业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负|||||
|债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性|||-69,019.85||
|金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资|||||
|产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,989,225.00||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,317,503.37|148,735.83|1,322,217.43||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-1,888,112.00||||
|减：所得税影响额|849,150.12|1,448,316.43|963,425.98||
|少数股东权益影响额（税后）|-165,226.15|840,609.13|1,100,302.40||
|合计|9,663,619.03|7,438,760.14|3,272,471.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年对于公司是具有重大意义的一年，是公司完成破产重整后的第一年。这一年，公司重大资产重组实施完毕，优质资产的注入使公司持续盈利能力得以恢复。这一年，钛白粉市场持续低迷、市场行情不甚乐观，行业内企业经营压力明显，公司业绩亦受到很大影响。面对复杂严峻的市场形势，公司齐心协力、积极应对、增收节支、加强对主要化工原材料市场变化研判，公司主营业务毛利率基本维持了上年水平。
2013年，公司致力于提升产品产量、提高产品质量、增加员工收入、提振员工信心，公司全年共生产钛白粉粗品12.30万吨，钛白粉成品12.83万吨，完成钛白粉成品销售12.80万吨，均达历史最好水平。此外，公司着力完善和加强采购、销售、生产、资产管理、资金活动等各个领域的内部控制。经过一年的整合和努力，公司经营的效率和效益明显提高，市场竞争力显著提升。
二、主营业务分析
1、概述
2013年公司营业收入158,527.49万元，比上年115,207.97万元增加43,319.52万元，增幅为37.60%；营业利润2,126.80万元，比上年3,007.76万元减少880.96万元，减幅为29.29%；2013年利润总额3,151.31万元，与上年3,563.17万元相比减少411.86万元，减幅为11.56%；归属上市公司股东净利润1635.3万元，与上年3,020.89万元相比减少1,385.59万元,减幅为45.87%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年度董事会审议2013年度生产经营计划中计划钛白粉成品产量为14.5万吨，实际完成12.84万吨，完成率88.55%；
主要原因为相关技改和项目进度未达到预期，导致产能恢复与增长低于预期。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
√适用□不适用
详细见与本报告书同日公告的《2013年度重大资产重组备考合并盈利预测实现情况的说明》。
2、收入
说明
报告期内营业收入比上年增加43,319.53万元，增幅为37.60%。增加主要原因为重组完成后产能扩大所致，另外本公司在2012年成立了专门的销售公司中核华原（上海）钛白有限公司，整合了原各子公司销售业务，使销售能力增强。营业成本比上年增加33,827.24万元，增幅为38.15%；主要为营业收入增加从而导致营业成本相应增加。本年度毛利率22.72%，上期毛利率23.03%，毛利率保持较小变动，受益于公司加强成本控制。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|128,024.48|68,640.8|86.51%|
|精细化工业|生产量|128,342|73,292.73|75.11%|
||库存量|8,061.81|7,614.45|5.88%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
并购重组后企业规模扩大，产能增加，产销量与库存量相应增加。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|327,384,016.93|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|20.65%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|第一名|94,390,128.00|5.95%|
|2|第二名|70,849,900.00|4.47%|
|3|第三名|67,845,100.00|4.28%|
|4|第四名|50,498,888.93|3.19%|
|5|第五名|43,800,000.00|2.76%|
|合计|——|327,384,016.93|20.65%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|精细化工业|钛白粉|1,215,921,221.80|99.73%|796,027,361.25|93.23%|52.75%|
|精细化工业|其他|3,266,496.64|0.27%|57,777,161.61|6.77%|-94.35%|
|精细化工业|合计|1,219,187,718.44|100%|853,804,522.86|100%|42.79%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|金红石型钛白粉|原材料|846,743,495.98|69.45%|608,420,508.20|71.26%|39.16%|
|金红石型钛白粉|能源|177,395,505.64|14.55%|96,434,516.73|11.29%|83.96%|
|金红石型钛白粉|人工|60,107,205.69|4.93%|19,068,729.45|2.23%|215.33%|
||制造费用、折旧||||||
|金红石型钛白粉||131,675,014.49|10.8%|72,078,202.28|8.44%|82.72%|
||及其他||||||
|金红石型钛白粉|合计|1,215,921,221.80|99.73%|796,027,361.25|93.23%|52.65%|

说明
并购重组后企业规模扩大，产能增加，成本相应增加。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|545,375,806.17|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|34.51%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|第一名|158,949,590.35|10.06%|
|2|第二名|127,229,696.60|8.05%|
|3|第三名|115,534,824.02|7.31%|
|4|第四名|75,655,909.20|4.79%|
|5|第五名|68,005,786.00|4.3%|
|合计|——|545,375,806.17|34.51%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年金额|2012年金额|变动比率（%）|
|营业税金及附加|4,494,184.83|3,397,861.03|32.27|
|销售费用|70,769,034.70|30,142,927.06|134.78|
|管理费用|191,845,260.32|142,226,558.41|34.89|
|财务费用|74,211,655.20|59,094,267.49|25.58|
|所得税费用|14,104,759.81|4,980,955.11|183.17|

（1）营业税金及附加：营业税金及附加较上年增加32.27%，主要为公司营业收入增加所致。
（2）销售费用：销售费用较上年增加134.78%，主要是销售量增加，运费增加2,704万元，以及为扩大销售发生的销售劳务费、招待费、差旅费、销售宣传费增加所致。
（3）管理费用：管理费用较上年增加34.89%，主要为合并范围变动影响所致，因生产规模，销售规模扩大导致职工薪酬增加3,305.21万元，另外，设备厂房维修费增加656.49万元，房产税土地使用税等税费增加282.97万元。
（4）财务费用：财务费用较上年增加25.58%，主要为公司销售增加，短期资金需求增加，短期借款利息支出和银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。
（5）所得税费用：所得税费用较上年增加183.17%，主要为安徽金星钛白（集团）有限公司和无锡豪普钛业有限公司盈利增加使应交企业所得税增加。
5、研发支出
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同期增减（%）|
|研发支出总额|40,905,793.66|43,827,767.66|-6.67%|
|营业收入|1,585,274,948.68|1,152,079,748.57|37.6%|
|占营业收入比例|2.58|3.80|-1.22%|

6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,176,986,903.79|749,064,566.06|57.13%|
|经营活动现金流出小计|1,344,812,807.54|816,828,295.43|64.64%|
|经营活动产生的现金流量净|-167,825,903.75|-67,763,729.37||
||||147.66%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|22,142,753.72|8,091,944.70|173.64%|
|投资活动现金流出小计|115,778,770.05|102,643,204.21|12.8%|
|投资活动产生的现金流量净|-93,636,016.33|-94,551,259.51||
||||-0.97%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|1,173,938,394.57|1,048,999,746.00|11.91%|
|筹资活动现金流出小计|914,155,658.98|902,819,803.11|1.26%|
|筹资活动产生的现金流量净|259,782,735.59|146,179,942.89||
||||77.71%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-5,819,484.91|-16,459,343.15|-64.64%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
(1)报告期内公司钛白粉产品销售量比上年增加，营业收入比上年增加37.60%，销售商品、提供劳务收到的现金比上
年增加82.99%；
(2)重大资产重组完成后，公司产能迅速扩大，报告期产量比上年增加75.11%，购买商品、接受劳务支付的现金比上
年增加109.08%，支付各项税费比上年增加72.52%，
(3)因合并范围变化，公司职工人员增加，支付给职工及为职工支付的现金（主要为工资和社会保险费用）比上年增加111.08%；
(4)报告期母公司实施8万吨/年钛白粉技术改造项目、金星钛白三期项目建设和无锡豪普5万吨/年钛白后处理技改项目开工，构建固定资产、无形资产支付的现金比上年增加9.87%；
(5)成本法核算对外股权投资支付现金300万元。
(6)报告期内完成了发行股份购买资产重大资产重组暨募集配套资金工作，吸收投资收到的现金比上年增加288.93%，筹资活动现金流入净额比上年增加11.91%，筹资活动现金流出净额比上年增加1.26%，筹资活动现金流量净额比上年增加77.71%。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上||
|||||||毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|年同期增减|年同期增减||
|||||||同期增减（%）|
|||||（%）|（%）||
|分行业|||||||
|精细化工业|1,577,886,374.42|1,219,187,718.44|22.73%|41.94%|42.79%|-0.46%|
|分产品|||||||
|金红石型钛|||||||
||1,569,234,093.88|1,215,921,221.80|22.51%|48.78%|52.75%|-2.01%|
|白粉|||||||
|其他产品|8,652,280.54|3,266,496.64|62.25%|-84.8%|-94.35%|63.75%|
|分地区|||||||
|国内|1,114,288,007.87|867,342,013.29|22.16%|36.81%|37.44%|-0.36%|
|国外|463,598,366.55|351,845,705.15|24.11%|56.01%|57.97%|-0.94%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
|货币资金|292,563,092.56|9.74%|297,950,468.90|16.68%|-6.94%||
|应收账款|147,600,295.65|4.91%|118,551,418.06|6.64%|-1.73%||
|存货|324,117,176.78|10.79%|223,880,080.41|12.53%|-1.74%|存货较上年增加44.77%，主要是合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||范围变动存货增加9,440万元，其次|
|||||||为钛白粉产能及销量的增加，使原材|
|||||||料和库存商品相应增加所致。|
|投资性房地产||0%|303,170.88|0.02%|-0.02%||
|长期股权投资|47,027,940.74|1.56%|44,153,760.00|2.47%|-0.91%||
||1,034,998,838.90||634,329,651.65|||固定资产较上年增加63.16%，主要是|
|||||||合并范围变动增加23,960万元，另|
|固定资产||34.44%||35.5%|-1.06%|外，子公司金星钛白三期4万吨/年金|
|||||||红石型钛白粉技术改造等项目转固|
|||||||等增加17,098万元。。|
||323,835,337.76||83,855,062.01|||在建工程较上年增加286.18%，主要|
|||||||是合并范围变动增加20,444万元，另|
|在建工程||10.78%||4.69%|6.09%||
|||||||外，公司8万吨钛白粉扩产改造和配|
|||||||套新建环保设施项目支出增加。|
|应收票据|193,961,327.14|6.45%|76,294,464.62|4.27%|2.18%|销售量大幅增加，票据汇款大幅增加|
|||||||报告期内公司规模扩大，预付款采购|
|预付账款|30,335,035.55|1.01%|52,618,792.81|2.95%|-1.94%||
|||||||减少|
|||||||报告期内注入资产金星钛白向上市|
|其他应收款|9,816,488.91|0.33%|103,544,833.21|5.8%|-5.47%|公司的借款归还；合并范围变化，无|
|||||||锡豪普借款合并抵消。|
|||||||报告期内，母公司实施8万吨技改扩|
|工程物资|22,197,278.51|0.74%|7,283,759.65|0.41%|0.33%|建项目、注入资产三期项目建设采购|
|||||||工程材料和设备增加。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
||金额|占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||966,000,000.00||746,100,000.00|||报告期内，因项目建设投资增加，导|
|短期借款||32.14%||41.76%|-9.62%||
|||||||致公司借款增加。|
||97,500,000.00||187,500,000.00|||报告期内，长期借款较上年减少|
|||||||48.00%，主要是长期借款到期偿付，|
|||||||本年度根据资金需求短期融资增加，|
|长期借款||3.24%||10.49%|-7.25%||
|||||||长期融资减少所致。一年内到期的非|
|||||||流动负债为2014年需偿还的长期借|
|||||||款。|
|应付票据|244,246,436.77|8.13%|137,600,000.00|7.7%|0.43%|报告期内，银行票据融资增加。|
|应付账款|235,901,351.53|7.85%|165,767,793.20|9.28%|-1.43%|报告期内，公司规模扩大，商业信用|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||融资增加。|
|预收账款|16,981,159.85|0.57%|60,019,872.63|3.36%|-2.79%|因市场情况变化，先款后货销售减少|
|||||||合并范围变化，法律上母公司应付职|
|应付职工薪酬|12,612,868.05|0.42%|6,234,316.75|0.35%|0.07%|工教育经费和工会经费并入合并报|
|||||||表|
|||||||大股东实际控制人借给上市公司|
|其他应付款|166,620,273.39|5.54%|47,200,167.89|2.64%|2.9%||
|||||||10000万元。|
|长期应付款|30,990,126.49|1.03%|50,116,284.91|2.81%|-1.78%|报告期内，支付融资租赁款|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|上述合计|0.00||||||0.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
1、多区域产业布局优势
2013年，公司重大资产重组后已经完成采购、生产、销售异地一体的生产流程整合，根据原材料产地、产品消费地、信息流转等需求，初步建立了江苏为采购中心，甘肃、安徽、江苏为生产基地，上海为销售中心的经营模式，充分发挥江苏、上海等地的物流优势、信息优势和市场优势，综合运用甘肃、安徽等地的环保优势、人力优势、资源优势，多种优势协同互补。
2、规模优势
公司生产产地分布在甘肃、安徽、江苏等地，目前已形成14.5万吨钛白粉粗品生产（未包含盐城福泰1.5万吨粗品产能）及15万吨钛白粉精加工产能。公司于2013年11月启动非公开发行股票，拟募集资金用于建设金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目及无锡豪普5万吨/年钛白粉精加工生产线技改扩建项目，公司的非公开发行事宜已经过董事会及股东大会审核，尚需获得中国证监会的核准，募投项目完成后，金星钛白的成品产能从10万吨/年增至20万吨/年，无锡豪普的产品产能将从5万吨/年增至10万吨/年。公司产能将进一步增加，规模优势进一步凸显。
3、技术优势
中核钛白为国内首家引入国外先进技术和关键设备的企业，其生产过程应用德国SIEMENS集散控制系统（DCS）自动控制。
2012年9月，金星钛白对中核钛白实施整体托管经营，对上市公司业务流程和主要生产环节进行梳理整顿。2013年1月中核钛白重大资产重组完成后，中核钛白对生产线进行技改，同时根据中核钛白生产现状制定其与无锡豪普协同生产的模式，公司原有技术优势逐步恢复。中核钛白通过优化生产流程，改进生产工艺，发挥集团协同生产，大幅降低了物料消耗和能源消耗。
公司与德国Ti-Cons公司、BuhlerAG公司、清华大学化学系、南京大学化工学院等建立长期技术合作关系。2011年11月，金
星钛白取得高新技术企业认证证书，2012年5月，无锡豪普取得高新技术企业认证证书。
4、钛白粉生产模式优势
李建锋先生将硫酸法钛白粉的生产过程分割成粗品生产及后处理两个环节，生产过程的分割可以保证公司综合利用不同区域的比较优势，根据粗品生产及后处理过程中不同的环保需求、原材料需求、销售需求选择厂址，优化生产成本，提高生产效率，公司成为目前国内唯一一家运用该种生产模式的钛白粉生产企业。
5、拥有全国性营销网络，具有统一采购、销售的渠道优势
中核钛白注重国内市场的拓展，在上海设立中核（上海）实现产品集中销售，建立并完善了以统一商号、覆盖全国主要地区的分销体系，扩大泰奥华、金星和豪普商标的市场占有率，公司借助上海的地域优势及信息优势，根据市场需求情况的变化及时作出反应，在激烈的国内市场竞争中取得先发优势。中核（上海）建立了一支优秀的销售团队，针对国内外客户定位、产品定位制定销售计划，保证公司产品及时、迅速的流转，提升公司的市场占有率。
目前，公司钛白粉粗品产能达到14.5万吨/年（未包含盐城福泰1.5万吨的粗品产能），且随着公司技改项目的施行，公司的钛白粉产能仍将持续增加，钛精矿及高钛渣的需求也将持续增长。公司重大资产重组实施完成后，对采购流程和采购模式进行进一步梳理，设立无锡中核进行钛矿统一采购，集中发挥规模采购优势。
公司从事钛白粉生产20余年，拥有丰富的原材料价格预测经验，并结合钛白粉生产情况及市场行情对原材料采购量进行浮动管控。公司与国内外众多钛矿供应商建立良好的合作关系，攀钢集团、重钢集团、力拓集团等钛矿供应商均建立长期战略合作，确保取得具有竞争力的采购价格。
6、人才优势
中核钛白拥有一支年轻且富有管理经验的企业管理团队，大部分高管具有10年以上钛白粉或化工企业管理经验。中核钛白董事长、总经理李建锋先生拥有20余年的钛白粉行业管理经验，是钛白粉行业协会的理事成员，李建锋先生相继创办了无锡豪普、盐城福泰、山东道恩等多家钛白粉生产企业，拥有对国有企业、中外合资企业、民营企业等不同类型企业的管理经验，取得良好的经济效益和社会效益。李建锋先生曾被选举为无锡市锡山区人大代表、荣获“无锡市十大杰出青年”以及“中国石油化工行业优秀民营企业家”等荣誉称号。
7、资源综合利用优势
金星钛白通过废物利用形成了完善的内外部循环经济运行模式，资源综合利用优势较为明显。公司的循环经济涉及生产的多个环节，在生产钛白粉过程中产生的废酸可浓缩后再次用于钛白粉生产；硫磺制酸过程中产生的大量热能可以用作余热发电，同时可以为钛白粉生产提供热能；中核钛白外部的循环经济主要系生产钛白粉过程产生的钙泥、酸泥等废渣可在处理后作为水泥生产企业的生产原料。中核钛白自身与周边企业的“三废”资源互相利用，有效地提高了资源的利用率。
目前国内钛白粉生产过程产生大量硫酸亚铁，给钛白粉生产企业带来很大的处理压力。在钛白粉行业产能释放过程中，硫酸亚铁的处理将对企业的环保工作带来巨大的压力，甚至影响钛白粉的正常生产。为了提高资源综合利用效率，公司将盐城福泰转产，通过综合利用钛白粉副产品硫酸亚铁生产氧化铁颜料。一方面有利于公司拓展产品线，另一方面可有效解决钛白粉生产中的固体废弃物的处理问题。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|58,000,000.00|15,000,000.00|286.67%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|中核华原（上海）钛白有限公司|钛白粉、化工原料及产品采购与销售|100%|

||||
|-|-|-|
||钛矿石、钛矿原料化工产品及原料采购||
|无锡中核华原钛白有限公司||100%|
||与销售||
||钛白粉、硫酸亚铁的生产、批发零售、||
|广西中核华原钛白有限公司||30%|
||研究||

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|徽商银行|||||||||||
|||16,653,760|||||16,653,760|1,539,720.|长期股权|全资子公|
|股份有限|商业银行||15,397,200|0.19%|15,397,200|0.19%|||||
|||.00|||||.00|00|投资|司购入|
|公司|||||||||||
|马鞍山农|||||||||||
|||||||||||全资子公|
|村商业银||27,500,000|||||27,500,000|3,465,000.|长期股权||
||商业银行||23,100,000|2.1%|23,100,000|1.54%||||司购入及|
|行股份有||.00|||||.00|00|投资||
|||||||||||配股|
|限公司|||||||||||
|||44,153,760|||||44,153,760|5,004,720.|||
|合计|||38,497,200|--|38,497,200|--|||--|--|
|||.00|||||.00|00|||

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名称||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|合计||||0|--|--|--|0|0|0|0|

|||
|-|-|
|委托理财资金来源|无。|
|逾期未收回的本金和收益累计金额|0|
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||
|有)||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||
|有)||

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生品投||||||期末投资||
|衍生品投||||||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0|0|0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||无。||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|80,814.35|
|报告期投入募集资金总额|80,814.35|
|已累计投入募集资金总额|80,814.35|

|||
|-|-|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|详见与本报告书同日公告的《2013年度募集资金存放与使用情况报告》。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|补充流动资金|否|19,414.35|19,414.35|19,414.35|19,414.35|100%|02月04||是|否|
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|购买金星钛白100%股|||||||||||
||否|61,400|61,400|61,400|61,400|100%|01月22|6,272.82|否|否|
|权|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|80,814.35|80,814.35|80,814.35|80,814.35|--|--|6,272.82|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|80,814.35|80,814.35|80,814.35|80,814.35|--|--|6,272.82|--|--|
|未达到计划进度或预|用于购买金星钛白100%股权项目，因2013年度金星钛白主要产品钛白粉价格大幅下降，,金星钛白||||||||||
|计收益的情况和原因|2013年度实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为6,272.82万，未能实现盈利预测||||||||||
|（分具体项目）|8,846.49万元的目标。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
||不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||已全部使用完毕。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无。|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)||||变更后的项|
|||||截至期末实际累计投入金额(2)||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实际投入金额||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||||态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||无。|||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|安徽金星||||||||||
|||化学原料|工业硫酸、|||||||
|钛白（集||||139,701,42|1,730,019,7|443,127,26|1,570,824,1|81,715,63|72,239,457.3|
||子公司|及化学制|钛白粉、硫|||||||
|团）有限公||||6|60.06|6.37|50.72|3.97|1|
|||品制造业|酸亚铁|||||||
|司||||||||||
|中核华原||||||||||
|（上海）钛|||||272,115,68|47,005,978.|1,114,605,3|-2,976,14||
||子公司|贸易|钛白粉|50,000,000|||||-2,616,103.70|
|白有限公|||||6.60|89|53.21|1.09||
|司||||||||||
||||钛矿石、钛矿原料化工产品及原料|||||||
|无锡中核||||||||||
||||||127,629,59|20,823,328.|229,083,30|1,118,435||
|华原钛白|子公司|贸易||20,000,000|||||823,328.54|
||||||7.73|54|8.77|.20||
|有限公司||||||||||
|广西中核|参股公司|化学原料|钛白粉、硫|10,000,000|9,580,602.4|9,580,602.4|0.00|-419,397.|-419,397.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华原钛白|及化学制|酸亚铁|8|8|52|
|有限公司|品制造业|||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|安徽金星钛白（集团）有限公|||当期实现净利润7223.95万|
||同业整合|并购重组||
|司|||元。|
|无锡中核华原钛白有限公司|公司集中采购、降低成本|投资设立|当期实现利润82.33万元。|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|合计|0|0|0|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
无。
八、公司未来发展的展望
（一）我国钛白粉行业发展现状
1、我国钛白粉产业已经成为世界钛白粉行业的重要力量
钛白粉需求增长率与一个国家GDP增长呈现高度相关性，61%的钛白粉用于涂料生产，进而与地产装修、汽车制造等工业关联度较高。在全球除中国外，近二、三十年来钛白粉总体增长率基本保持在3%左右，在亚太地区，钛白粉增长率达到9%，而在我国，钛白粉需求年均增长率高达16%，远高于同期我国GDP约10%的增长速度。根据wind资讯统计，2011年底，我国钛白粉产能规模达到200万吨/年，超过美国（147万吨/年）成为全球第一大钛白粉生产和消费大国。我国无论是钛白粉的生产规模还是实际产量，增长都极为迅速，已成为世界钛白粉行业最重要的力量之一，而且这种增长势头还将延续。
2、产品结构逐年改善，进口替代能力不断增强
1998年以前，我国钛白粉产品结构性矛盾较为突出，钛白粉产品以非颜料级的搪瓷和焊条用为主，高端专用锐钛型和高端金红石型钛白粉需要大量进口。随着国内钛白粉消费市场的扩大，国际上先进的装备、工艺和自动控制技术在国内的广泛应用，以及国内钛白粉生产工艺的不断改进，代表生产企业综合能力的金红石型产品比例逐年提高，品种也由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种，部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平，可以部分替代进口产品用于中、高端领域。2012年，我国的钛白粉进口量为18万吨，较上年下降4.9万吨，出口量尽管较2011年有小幅下降，但较以前年度仍存在很大的增幅。国内钛白粉产品在国际市场上的优势日益明显。
3、未来几年钛白粉的需求仍将持续增加
根据我国“十二五”规划，“十二五”期间，我国GDP增长目标在7%左右。按照历史经验，在新一轮经济发展开局的前
几年，经济增长率可能相对较高。而钛白粉行业的下游行业是以基础产业——建筑、房地产、汽车、日用品等为主的应用行
业，这些领域的发展速度往往比GDP增速高，所以钛白粉作为用途较广的基础行业必需原料，必将随着整个国民经济的发展
而同步增长，以满足其他相关行业不断增长的需求。
我国钛白粉行业中高端部分应用领域尚处于开发、起步阶段，在“十二五”期间，随着国家整体实力的增强和科技的进步与发展，必将拉动对钛白粉的需求，中高端钛白粉将成为下一个时期新的增长点。
4、技术水平不断提高，在相当长一段时间内硫酸法仍将是主流
目前我国硫酸法钛白粉技术已接近国际水平，流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高，资源综合利用达到国际水平，产品质量与国外产品的差距进一步缩小，一些大型企业的主导产品已经被国内外客户广泛认可。伴随着企业与科研机构、高校的技术合作，加上企业自身的研发，钛白粉生产技术也不断实现突破，使中国大型钛白粉生产企业的单套产能和产品质量迅速提高。目前，困扰我国钛白粉工业发展的“三废”治理和资源综合利用问题取得了突破性进展，国内少数钛白粉生产企业资源综合利用水平已达到国际先进水平。
氯化法工艺技术较为复杂，目前国内仅锦州钛业具备6万吨/年氯化法钛白粉产能，国内部分钛白粉龙头企业也在积极引进氯化法生产工艺，但硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺。
5、中国钛白粉行业发展前景广阔，金红石型产品增长潜力巨大
目前，我国钛白粉的年人均消费量约一千克，仅为欧美发达国家的四分之一，存在很大的发展空间。近年来我国钛白粉消费量增速明显超过GDP增长速度，但国内钛白粉产量和产品结构不能满足市场需求，仍需部分进口。随着金融危机后全球经济复苏，中国钛白粉市场将继续保持高速增长势头。
由于汽车工业和建筑业中使用的高端涂料、塑料工业中的PVC需要大量金红石型钛白粉，近年来我国金红石型钛白粉增长最为迅猛，而国内金红石型钛白粉产量远不能满足需求，导致我国钛白粉大量进口，其中90%以上为金红石型产品。随着国内经济的复苏及涂料、塑料、造纸等下游应用行业的高速发展，金红石型钛白粉市场前景非常广阔。
（二）公司未来发展机遇和挑战
1、发展机遇
公司重大资产重组完成后，金星钛白的优质钛白粉资产注入上市公司，与现有资产形成协同效应及规模优势，整合完成后，中核钛白将进一步降低生产成本，提高产品质量，加强营销管理。重组完成后，本公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入、净利润等指标均处于国内同行业领先水平。公司产品金红石型钛白粉在产品质量、种类、品牌等方面与同行业企业相比拥有较强的市场竞争力，未来盈利能力将呈现快速提升的态势。
2、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
（1）经济周期波动风险。钛白粉行业属典型的周期性行业，其周期性取决于上下游行业的运行周期，钛白粉生产的上游为钛精矿开采企业和硫酸生产企业，而最近两年这两大行业价格波动较大。同时，钛白粉销售的下游行业主要为涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、医药等行业，且应用领域尚在进一步延伸和拓展中，其产品对这些下游行业的依存度较高。
如果宏观经济出现重大不利变化，上下游行业运行受周期性影响而发展缓慢，将会对钛白粉行业造成不利影响，对未来上市公司盈利水平的稳定带来一定的风险。
（2）市场竞争加剧的风险。行业产能过大，装置开工率仅为70%。随着我国经济持续快速发展，国内对钛白粉需求量也呈增长趋势，从而引致很多企业涉足钛白粉行业，造成近年投资较大。目前拟增产能全部按期竣工投产， 2015年行业总产能将达到 400万吨。随着钛白粉产业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、价格经营模式，形成更依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争日趋激烈。
（3）主要原材料价格波动风险。硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛精矿和硫酸，本公司主要生产钛白粉所需的原材料是钛精矿和硫磺，两者成本合计占钛白粉生产企业主营业务成本的比重为50%左右。原材料价格波动对于行业内生产企业盈利的稳定性影响较大。尽管本公司已经建立了稳定的原料采购渠道，确保原料的供应，降低原材料价格波动的影响，在成本控制方面也采取了一系列的措施，但仍不排除未来钛精矿、硫磺、硫酸等主要原材料价格出现非理性波动的可能。原材料价格的波动将导致公司经营业绩产生波动。
（4）产品价格波动风险。公司主营业务为钛白粉的生产和销售。上市公司钛白粉销售金额占主营业务收入的比例为90%以上。钛白粉的销售价格系影响公司利润水平最直接、最重要的因素。2012年以来，市场需求转淡，钛白粉价格持续下降，直至本报告披露日，钛白粉平均销售价格两年来已下跌近30%。综上所述，公司主要产品销售价格波动存在一定不确定性，
将对公司经营业绩产生直接影响。
3、针对上述风险，董事会及公司经营层已采取相应的积极措施，应对各项不利因素对公司的影响。
（1）合理调整产能布局；增加供应渠道、扩展销路。
（2）加快技术改造进程，通过技术改造提升现有生产线的产能，巩固并提升市场地位。
（3）提高产品质量，增强产品竞争力，提高收率，加强管理和尽量优化工艺技术以降低单耗、节约成本。
（4）加强改进管理，增加投资，扩大产能，尽量发挥规模经济效应。
（5）加快调整公司组织架构，发挥协同效应，最大限度的释放企业能量，尽快达到合理营运状态。
（6）积极探索钛白粉生产新工艺，加大研发投入力度，大力发展循环经济。
（三）公司发展战略
公司将紧紧依托甘肃、江苏、安徽三大钛白粉生产基地，做大做强钛白粉业务，强化中核钛白产品市场形象。围绕中核华原（上海）钛白有限公司、无锡中核华原钛白有限公司，整合国内外销售、采购渠道，降低生产销售成本、发挥公司整体品牌优势，强化市场竞争力，巩固中国钛白粉行业龙头企业的优势地位。充分发挥无锡研发中心的研发优势和网络优势，将钛白粉的生产与应用有机结合，通过研发创新，寻找新的利润增长点，实现公司产品创新、技术创新、科技创新的钛白粉发展战略，成为中国最具竞争力的钛白粉供应商。
（四）公司实现发展战略的实施计划
1、整合公司现有产能，逐步提升公司整体规模
公司已经形成甘肃、安徽、江苏三省生产基地，其中甘肃矿区生产基地业务定位为金红石型钛白粉粗品生产基地，将综合利用甘肃省丰富的硫酸资源、核工业基地三废治理优势和技术优势，以攀西矿源为主，发挥成本优势，实现稳定生产，为无锡生产基地配套提供粗品；安徽马鞍山生产基地的业务定位为高档金红石型钛白粉生产，该基地将发挥马鞍山市的物流和地缘市场优势，以攀西矿源和力拓矿渣为主要生产原料，依托老工业基地，以成本为导向，提高综合竞争力。安徽生产基地将与江苏生产基地生产业务协同、调剂互补；江苏无锡生产基地的业务定位为金红石型钛白粉后处理基地，与甘肃矿区生产基地配套生产。产品以外贸为主，主要辐射欧美、巴西、土耳其等国家和地区。
三地优势互补，形成联动的生产经营模式。国内钛白粉行业产能分散，集中度极低，公司将利用自身优势，对国内具有资质的钛白粉企业进行整合，提升公司整体产能，确保产业优势地位，符合我国钛白粉行业发展趋势。
2、依托产品、技术研发，进一步调整产品结构
未来三年，公司将紧紧依托科技中心的研发优势，以市场为导向，形成通用级产品、多功能级产品、塑料异型材专用级产品、造纸专用级产品、塑料色母粒专用级产品、定制类和特殊应用类产品等多种产品并存的产品结构，从而适应不同客户的产品需求，确立公司在产品市场的技术优势。科技中心利用公司已有的网络资源优势，与下游客户形成互动信息，在一定程度上引导下游消费群体。
3、提升公司品牌价值，强化产品服务质量，拓展创新商业模式
通过自主研发和引进技术，公司已拥有三大品牌产品，在提高产品品质和稳定性的前提下，提高技术服务质量，满足各消费群体的消费需求。未来三年，公司将通过参与国内外展会、展览及行业内协会活动等多种途径，加大品牌宣传力度，提升产品市场认知度。在生产优质产品的同时，不断追求卓越，加强产品应用服务，提高产品品质保障。
在销售形式上，借鉴电商模式或B2B模式以简化业务流程，提高客户的效率和节约客户成本；借鉴B2C、B2D、O2O模式，加强与战略客户、普通直销客户、经销商的合作效率、深度和操作的灵活性。同时，积极运用云技术和平台，最大限度发挥各生产基地和销售网络的协同效应。与客户建立无缝对接机制，逐步从产品导向型销售向方案导向型销售过渡。
4、整合现有资源，加大采购、销售渠道建设
未来三年内，调整原有采购模式，通过无锡中核统一采购的方式，进一步降低公司采购成本，与全球主要的钛矿供应商建立长期战略合作关系，确保钛矿、钛渣稳定供应。同时，积极探寻新的矿源和合作伙伴。公司重组完成后，成立中核（上海）负责产品统一销售，加大销售渠道的整合及拓展，通过合理的价格政策，合理的产品结构及合理的客户结构及销售团队建设等多方面整合，公司销售网络布局已经基本形成。未来三年内，发行人将继续调整客户结构，增加战略合作客户比例；
在传统钛白粉销售模式基础上进行创新，发挥各生产基地的区位优势，即长三角、珠三角和泛渤海湾经济带等核心市场和战
略客户，采用直销模式；国内其他地区采用经销或代理模式；国外战略客户采用直销模式，其它采用区域经销或总代理模式等策略。
5、利用资本市场平台，做优做强公司业务
我国钛白行业企业产能普遍偏低，集中度不高，而国际钛白粉市场基本被几大钛白粉企业垄断。因此淘汰落后产能，提升企业整体规模是我国钛白粉行业的发展趋势，也是发行人做优做强钛白粉业务的战略目标。公司将利用资本市场平台以及各种融资渠道，进一步提升公司钛白粉生产产能。
6、降低产品能源消耗，加强环境保护，发展循环经济
随着中国经济的飞速发展，社会公众环保意识日益增强，绿色生产理念逐步深入人心，特别是《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确倡导资源节约利用、生态环境保护机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。
公司将通过自主研发，降低产品能源消耗，同时增加环保投入，大力发展循环经济。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年2月，公司发行股份购买资产及募集配套资金实施完成，公司持有安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权，同时成立了无锡中核华原钛白有限公司，故上述两家公司纳入合并报表。另2012年11月，公司持有云南玉飞达钛业有限公司61.67%股权全部转让，今年不再纳入合并报表。
根据财政部《企业会计准则》（2006）、《关于做好执行会计准则企业2008年年报的通知》财会函（2008）60号、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)和《企业会计准则讲解》（2010）的有关规定，公司发行股份购买安徽金星钛白(集团)有限公司的100%股权资产形成反向收购，考虑编制购买日财务报表的可行性和重要性原则，公司以2013年1月1日作为收购日。公司合并财务报表按照反向购买原则编制，即编制公司合并财务报表时，以金星钛白为合并主体，金星钛白及其所属的子公司个别报表按其账面价值进行确认和计量，公司原有的资产、负债以公允价值为基础进行确认和计量。合并财务报表的比较信息是金星钛白2012年度合并财务报表。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2013年11月5日，公司召开第四节董事会第十六次（临时）会议，审议并通过了《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》，其中就利润分配政策进行了调整。详细见2013年11月6日公告；并于2013年11月22日经公司2013年第五次临时股东大会审议通过。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|

|||
|-|-|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
公司近三年内由于连续经营性亏损，且相继实施破产重整、并购重组，2013年度合并实现利润较低，母公司依旧亏损，且可分配利润为负，根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，三年来未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|16,353,006.08|0%|
|2012年|0.00|30,208,931.28|0%|
|2011年|0.00|71,007,259.96|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|分配预案的股本基数（股）|0|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|0.00|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|0%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2013年度不进行利润分配。||

十五、社会责任情况
2013年公司高度重视社会责任的履行工作，勇于承担社会责任，主要体现在以下几方面：
1、股东权益保护
公司建立了相对完善的治理结构，建立了一整套内控制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性；
报告期内公司共召开了7次股东大会，其中两次采用现场加网络投票的方式进行，增强了社会公众股东的参与度。会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
2、保护利益相关方权益
报告期内，切实维护债权人等各方利益，未发生债权债务的纠纷和法律诉讼事件；不断提升产品质量，及时处理客户关于产品质量方面的利益诉求；全面统筹资金工作，未发生贷款逾期情形。
3、保障员工权益
公司重视人才培养，通过为员工提供职业培训，鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。
4、重视环保工作
报告期内本公司依法执行环评审批及“三同时”竣工验收手续；生产过程中产生的废水、废气污染物排放总量满足总量控制要求；环保设施稳定运转，没有发生环境污染事故。
5、向甘肃地震灾区捐款，数额为甘肃地区上市公司前列，获得“感动陇原风采奖”荣誉（甘上市协发【2014】7号文件）。
6、大股东为支持上市公司发展，无偿借给公司一亿资金。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
√是□否□不适用
中核钛白及其子公司为环境保护控制制定了一系列的规范制度和控制性文件。主要包括《环境保护管理制度》、《水、大气、噪声污染控制规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《相关方环境安全行为控制制度》、《新建、改建、扩建项目环境保护管理规定》等环境保护控制相关的制度文件。公司生产过程中产生的“三废”处理达到国家法律法规及相关环保机构要求的标准。
为实现经济效益和环境效益并举，中核钛白不断加大投资，改进生产工艺，努力实现清洁生产，减少污染物的产出，并改造污染治理设施，建成了完备的环保装置系统，确保污染物的达标排放。
报告期内，公司未出现政府行政处罚、环境污染事故、环保诉求或上访等事件，无其它环保违法违规行为，各类污染物均实现达标排放，公司环保投入约1.2亿元，各项环保设施运行正常。
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||中核华原（上海）||||公司及钛白行业基本情|
|||||银河证券研究部研||
|2013年06月24日|钛白有限公司办公|实地调研|机构||况；访谈，未提供书面材|
|||||究员||
||室||||料。|
|||||国海证券、大成基||
||中核华原（上海）||||公司及钛白行业基本情|
|||||金、银河基金、中||
|2013年08月30日|钛白有限公司办公|实地调研|机构||况；访谈，未提供书面材|
|||||海基金、广发基金、||
||室||||料。|
|||||银河证券、泰信基||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||金、光大证券、民||
|||||生加银基金、鑫富||
|||||越资产、新华资产、||
|||||建信人寿、东吴基||
|||||金、申万菱信基金、||
|||||兴业基金、国泰君||
|||||安资产管理、诺安||
|||||基金、长盛基金等||
|||||机构研究员组团一||
|||||起来公司调研。||
|||||国海证券、海通资||
|||||管、国海富兰克林||
|||||基金、中信建投证||
||中核华原（上海）|||券、东方基金、海|公司及钛白行业基本情|
|2013年09月05日|钛白有限公司办公|实地调研|机构|富通基金、德邦基|况；访谈，未提供书面材|
||室|||金、鹏华基金、东|料。|
|||||方证券等机构研究||
|||||员组团一起来公司||
|||||调研。||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|李建锋|20130325|股东非经营性占用上市公司资金|0|510|510|0||||
||||||||现金清偿|510|5|
|郑志锋|20130325|股东非经营性占用上市公司资金|0|250|250|0||||
||||||||现金清偿|250|5|
|陈富强|20130325|股东非经营性占用上市公司资金|0|140|140|0||||
||||||||现金清偿|140|5|
|胡建龙|20130325|股东非经营性占用上市公司资金|0|100|100|0||||
||||||||现金清偿|100|5|
|合计|||0|1,000|1,000|0|--|1,000|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||
|相关决策程序|||未及时履行决策程序和信息披露义务|||||||
||||该违规事项是由于马鞍山市地税局开发区分局从金星钛白账户扣缴应当由上市|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经|||公司股东李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙等承担的个人所得税税款造成，上述股东|||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追|||主观上并没有占用上市公司资金的故意，但上述行为客观上仍构成非经营性占用上市|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说|||公司资金。四名股东于2013年5月7日归还占用资金，未对上市公司及其他股东利|||||||
|明|||益造成损害。公司及相关当事人吸取教训，积极纠正，制定了持续整改方案（详见公|||||||
||||司公告2013-050）。公司以加强培训和制度建设两方面为重点，其他完善内控措施同|||||||

|||
|-|-|
||步推进，杜绝类似事件再次发生。|
|未能按计划清偿非经营性资金占用||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|已全部清偿。|
|采取的措施说明||
|注册会计师对资金占用的专项审核||
||2014年04月26日|
|意见的披露日期||
|注册会计师对资金占用的专项审核||
||《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》|
|意见的披露索引||

四、破产重整相关事项
无。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
|李建锋及|金星钛白|||大幅提升||||控股股东|||
||||||||||2013年01||
|其一致行|100%股权|63,400|全部过户|公司盈利|7,118.41|435.3%|是|及其一致||2013-011|
||||||||||月24日||
|动人|资产|||能力||||行动人|||

2、出售资产情况
无
3、企业合并情况
无。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司未实施股权激励。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易类型||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易|||关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方|||内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|合计||||--|--|0|--|--|--|--|--|

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交易定价原则|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方|||||||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
||||||||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||
|李建锋|控股股东及其一致行动人||收购金||||||||||
||||||||||||2013年||
|及其一|||星钛白|评估定|32,567.6|||||||2013-01|
|||收购||||63,400|63,400|63,400|股权||01月24||
|致行动|||100%股|价|3|||||||1|
||||||||||||日||
|人|||权||||||||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异|||||||||||||
|||||无。|||||||||
|较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情|||||||||||||
|||||公司盈利的主要来源。|||||||||
|况|||||||||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
无。
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
|||应付关联方|无息提供借款|||||
|李建锋|控股股东|||否|0|10,000|10,000|
|||债务||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响||||||||
|||缓解公司流动资金压力。详细见中核华原钛白股份有限公司关联交易公告（2013-089）||||||

5、其他重大关联交易
无。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
无。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|圆融光电科技有限|2013年01||2011年08月||连带责任保||||
|||7,000||5,000||54个月|否|否|
|公司|月22日||23日||证||||
|江苏新益能源有限|2013年01||2012年12月||连带责任保||||
|||400||400||10个月|是|否|
|公司|月22日||31日||证||||
|江苏新益能源有限|2013年11|400|2013年11月|400|连带责任保|12个月|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|月06日||08日||证||||
||2013年01||2010年09月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||2,900||48个月|否|是|
||月22日||19日||证||||
||2013年01||2010年09月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||600||36个月|是|是|
||月22日||19日||证||||
||2013年01||2010年10月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||1,600||60个月|否|是|
||月22日||15日||证||||
||2013年01||2010年10月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||1,300||36个月|是|是|
||月22日||15日||证||||
||2013年01||2010年10月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||600||36个月|是|是|
||月22日||15日||证||||
||2013年01||2010年06月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||500||48个月|否|是|
||月22日||11日||证||||
||2013年01||2010年06月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||500||42个月|是|是|
||月22日||11日||证||||
||2013年01||2010年06月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||750||48个月|否|是|
||月22日||06日||证||||
||2013年01||2010年06月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||750||42个月|是|是|
||月22日||06日||证||||
||2013年01||2012年12月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||1,000||11个月|是|是|
||月22日||03日||证||||
||2013年01||2013年01月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||2,000||12个月|否|是|
||月22日||23日||证||||
||2013年01||2012年07月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||2,000||12个月|是|是|
||月22日||17日||证||||
||2013年01||2012年11月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||2,000||12个月|是|是|
||月22日||02日||证||||
||2013年01||2013年03月||连带责任保||||
|金星钛白||29,600||2,000||12个月|否|是|
||月22日||13日||证||||
||2013年01||2013年03月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||3,000||6个月|是|是|
||月22日||19日||证||||
||2013年01||2013年03月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,200||6个月|是|是|
||月22日||01日||证||||
||2013年01||2013年08月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,200||5个月|否|是|
||月22日||13日||证||||
||2013年01||2013年09月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,500||5个月|否|是|
||月22日||04日||证||||
||2013年01||2013年09月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,500||6个月|否|是|
||月22日||17日||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年01||2013年01月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||6个月|是|是|
||月22日||04日||证||||
||2013年01||2013年02月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||12个月|否|是|
||月22日||21日||证||||
||2013年01||2013年03月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||12个月|否|是|
||月22日||06日||证||||
||2013年01||2013年01月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||12个月|否|是|
||月22日||11日||证||||
||2013年01||2012年11月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||12个月|是|是|
||月22日||01日||证||||
||2013年01||2012年11月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||12个月|是|是|
||月22日||02日||证||||
||2013年11||2012年11月||连带责任保||||
|无锡豪普||30,000||500||12个月|是|是|
||月06日||22日||证||||
||2013年01||2013年05月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||700||12个月|否|是|
||月22日||02日||证||||
||2013年01||2013年07月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||700||12个月|否|是|
||月22日||02日||证||||
||2013年01||2013年11月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||2,000||12个月|否|是|
||月22日||04日||证||||
||2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|无锡豪普||30,000||500||12个月|否|是|
||月06日||15日||证||||
||2013年01||2013年01月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,500||12个月|否|是|
||月22日||29日||证||||
||2013年01||2012年11月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||12个月|是|是|
||月22日||26日||证||||
||2013年01||2013年08月||连带责任保||||
|无锡豪普||8,000||1,000||12个月|否|是|
||月22日||08日||证||||
||2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|无锡豪普||30,000||1,000||12个月|否|是|
||月06日||14日||证||||
||2013年01||2013年05月||连带责任保||||
|盐城福泰||6,800||500||12个月|否|是|
||月22日||13日||证||||
||2013年01||2013年04月||连带责任保||||
|盐城福泰||6,800||800||12个月|否|是|
||月22日||10日||证||||
||2013年01||2013年03月||连带责任保||||
|盐城福泰||6,800||1,000||6个月|是|是|
||月22日||04日||证||||
||2013年01||2013年04月||连带责任保||||
|盐城福泰||6,800||1,000||6个月|是|是|
||月22日||03日||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年01||2013年03月||连带责任保||||
|盐城福泰||6,800||1,000||6个月|是|是|
||月22日||06日||证||||
||2013年01||2013年04月||连带责任保||||
|盐城福泰||6,800||800||12个月|否|是|
||月22日||09日||证||||
||2013年01||2013年06月||连带责任保||||
|盐城福泰||6,800||250||12个月|否|是|
||月22日||06日||证||||
||2013年11||2012年12月||连带责任保||||
|盐城福泰||5,000||1,700||12个月|否|是|
||月06日||20日||证||||
||2013年11||2013年12月||连带责任保||||
|盐城福泰||5,000||1,000||3个月|否|是|
||月06日||17日||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||72,754||||55,650|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||72,754||||34,800|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
||2013年02||2013年02月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||3,500||15个月|否|是|
||月05日||05日||证||||
||2013年02||2013年03月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||3,000||9个月|是|是|
||月05日||21日||证||||
||2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||1,000||12个月|否|是|
||月06日||14日||证||||
||2013年11||2013年12月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||1,500||11个月|否|是|
||月06日||04日||证||||
||2013年11||2013年12月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||1,500||11个月|否|是|
||月06日||06日||证||||
||2013年02||2013年06月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||6,646||6个月|是|是|
||月05日||04日||证||||
||2013年02||2013年05月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||1,000||12个月|否|是|
||月05日||23日||证||||
||2013年02||2013年10月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||2,500||12个月|否|是|
||月05日||15日||证||||
||2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||2,000||12个月|否|是|
||月06日||22日||证||||
||2013年02||2013年07月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||3,000||6个月|否|是|
||月05日||09日||证;抵押||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年02||2013年08月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||2,000||12个月|否|是|
||月05日||06日||证;抵押||||
||2013年11||2013年12月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||2,000||12个月|否|是|
||月06日||12日||证;抵押||||
||2013年11||2013年12月||连带责任保||||
|金星钛白||20,000||1,000||12个月|否||
||月06日||31日||证;抵押||||
|中核华原（上海）钛|2013年01||2013年02月||连带责任保||||
|||20,000||2,000||6个月|是|是|
|白有限公司|月05日||06日||证||||
|中核华原（上海）钛|2013年01||2013年09月||连带责任保||||
|||20,000||4,000||12个月|否|是|
|白有限公司|月05日||11日||证||||
|中核华原（上海）钛|2013年01||2013年11月||连带责任保||||
|||20,000||3,000||10个月|否|是|
|白有限公司|月05日||06日||证||||
|中核华原（上海）钛|2013年01||2013年09月||连带责任保||||
|||10,000||2,000||12个月|否|是|
|白有限公司|月05日||22日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||41,646||||41,646|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||41,646||||30,000|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||114,400||||97,296|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||114,400||||64,800|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||55.86%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||6,800|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||6,800|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无。|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无。|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
由于并购重组后，新购入资产安徽金星钛白（集团）有限公司，下辖三个子公司，其中盐城福泰和正坤贸易是全资子公司，无锡豪普是控股子公司（占比75%）。由于注入资产在重组前存在相互担保情况（已充分披露），而且笔数众多，金额
大小不等，部分到期后续保，且融资时银行要求严格，同一笔贷款需要多个主体进行担保，以及合并后净资产增加到11亿以
上但未有最近一期审计报告等复杂情况的出现，公司于2013年11月6日公告文件中统一将公司担保额度（总担保额度11.44亿
元）和担保主体理顺，并授权经营层办理融资事务，从而完成审批程序和信息披露的充分整理与完善。详细见公告2013-081
号。
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
无。
4、其他重大交易
无。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容||承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|||自股权过户至其名下之日起三十六个月内||||正常履行，|
||||||2012年08月||
|||不进行转让，但法律法规及监管部门规定||2012年08||未发现违|
||李建锋||||13日~2015||
|||或者要求不得进行转让的期限有超过受让||月01日||背承诺事|
|收购报告书或权|||||年8月12日||
|||方承诺的，则从其规定。||||项。|
|益变动报告书中|||||||
||陈富强、胡建|股份锁定自股权过户至其名下之日起十二||||履行完毕，|
|所作承诺|||||2012年08月||
||龙、武汉九洲|个月内不进行转让，但法律法规及监管部||2012年08||未发现违|
||||||13日~2013||
||弘羊投资发|门规定或者要求不得进行转让的期限有超||月01日||背承诺事|
||||||年8月12日||
||展有限公司|过受让方承诺的，则从其规定。||||项。|
|||承诺本次发行股份购买资产发行结束后，||||正常履行，|
||李建锋、郑志||||2013年2月1||
|||所持中核钛白股份自股份发行结束之日起||2012年09||未发现违|
||锋、陈富强、||||日~2016年1||
|||36个月内不转让，在限售期限届满后，方||月27日||背承诺事|
||胡建龙||||月31日||
|||可在深交所上市交易。||||项。|
|资产重组时所作|||||||
|||公司实际控制人及关联方关于保持公司独|）||||
|承诺||||||正常履行，|
||李建锋、郑志|立性的承诺。1、保证上市公司人员独立（1|||||
|||||2012年09||未发现违|
||锋、陈富强、|保证上市公司的生产经营与行政管理（包|||永久||
|||||月27日||背承诺事|
||胡建龙|括劳动、人事及工资管理等）完全独立于|||||
|||||||项。|
|||本人及本人的其他关联方。（2）保证上市|||||

||
|-|
|公司的董事、监事及高级管理人员严格按|
|照《公司法》、《公司章程》的有关规定选|
|举产生；保证上市公司的总经理、副总经|
|理、财务负责人、董事会秘书等高级管理|
|人员在上市公司专职工作，并在上市公司|
|领取薪酬。（3）保证本人推荐出任上市公|
|司董事和经理的人选都通过合法的程序产|
|生，本人不干预上市公司董事会和股东大|
|会已经做出的人事任免决定。2、保证上市|
|公司资产独立完整（1）保证上市公司具有|
|独立完整的资产，上市公司的资产全部处|
|于上市公司的控制之下，并为上市公司独|
|立拥有和运营。（2）保证本人及本人的其|
|他关联方不以任何方式违法违规占有上市|
|公司的资金、资产。（3）保证不以上市公|
|司的资产为本人及本人的其他关联方的债|
|务提供担保。3、保证上市公司的财务独立|
|（1）保证上市公司建立独立的财务部门和|
|独立的财务核算体系。（2）保证上市公司|
|具有规范、独立的财务会计制度和财务管|
|理制度。（3）保证上市公司保持自己独立|
|的银行账户，不与本人或本人的其他关联|
|方共用一个银行账户。（4）保证上市公司|
|的财务人员独立，不在本人的关联公司兼|
|职和领取报酬。（5）保证上市公司依法独|
|立纳税。（6）保证上市公司能够独立作出|
|财务决策，本人不干预上市公司的资金使|
|用调度。4、保证上市公司机构独立（1）|
|保证上市公司的机构设置独立于本人的其|
|他关联公司，并能独立自主地运作。（2）|
|保证上市公司办公机构和生产经营场所与|
|本人的其他关联公司分开；建立健全的组|
|织机构体系，保证上市公司董事会、监事|
|会以及各职能部门独立运作，不存在与本|
|人的其他关联公司职能部门之间的从属关|
|系。5、保证上市公司业务独立（1）保证|
|上市公司拥有独立开展经营活动的资产、|
|人员、资质和能力，上市公司具有面向市|
|场独立自主经营的能力。（2）保证本人除|
|通过行使股东权利及行使基于本人在上市|
|公司任职所产生的职务权利之外，不对上|
|市公司的业务活动进行干预。（3）保证上|
|市公司后续资产重组完成后本人及本人控|
|制的公司不在中国境内外从事与上市公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
||相竞争的业务。（4）保证尽可能规范并减||||
||少上市公司与本人及本人其他关联方的持||||
||续性关联交易。对于无法避免的关联交易||||
||将本着“公平、公正、公开”的原则依法||||
||进行。6、本人保证上述声明、承诺与保证||||
||在本次发行完成后且本人直接或间接持有||||
||上市公司5%以上（含5%）的股份期间持||||
||续有效且不可撤销。7、本声明、承诺与保||||
||证可被视为对上市公司及其他股东共同和||||
||分别作出的声明、承诺与保证。||||
||公司实际控制人及关联方关于避免同业竞||||
||争的承诺。1、本人及本人直系亲属将不在||||
||中国境内外投资、收购、兼并与中核钛白||||
||现有主营业务有直接竞争的公司或者其他||||
||经济组织。2、若中核钛白今后从事新的业||||
||务领域，则本人及本人直系亲属控制的其||||
||他公司或组织将不在中国境内外以控股方||||
||式，或以参股的方式从事与中核钛白新的||||
||业务领域相同或相似的业务活动。3、如若||||
||本人及本人直系亲属控制的单位出现与中||||
|||||正常履行，|
|李建锋、郑志|核钛白有直接竞争的经营业务情况时，中||||
|||2012年09||未发现违|
|锋、陈富强、|核钛白可以提出采取优先收购或委托经营||永久||
|||月27日||背承诺事|
|胡建龙|的方式将相竞争的业务集中到中核钛白经||||
|||||项。|
||营。4、本人承诺不以中核钛白股东的地位||||
||谋求不正当利益，进而损害中核钛白其他||||
||股东的权益。以上声明与承诺自中国证券||||
||监督管理委员会核准中核钛白本次非公开||||
||发行（重大资产重组）之日起正式生效，||||
||并将在承诺人持有中核钛白股票期间长期||||
||有效。如因本人及本人直系亲属控制的其||||
||他公司或组织违反上述声明与承诺而导致||||
||中核钛白的权益受到损害的，则本人同意||||
||向公司承担相应的损害赔偿责任。||||
||公司实际控制人及关联方关于关联交易||||
||事项的承诺。本人将诚信和善意履行作为||||
||中核钛白股东的义务，尽量避免和减少与||||
||中核钛白（包括其控制的企业）之间的关||||
|||||正常履行，|
|李建锋、郑志|联交易；对于无法避免或有合理理由存在||||
|||2012年09||未发现违|
|锋、陈富强、|的关联交易，将与中核钛白依法签订规范||永久||
|||月27日||背承诺事|
|胡建龙|的关联交易协议，并按照有关法律、法规、||||
|||||项。|
||规章、其他规范性文件和公司章程的规定||||
||履行批准程序；关联交易价格依照与无关||||
||联关系的独立第三方进行相同或相似交易||||
||时的价格确定，保证关联交易价格具有公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||允性；保证按照有关法律、法规和公司章|。||||
||程的规定履行关联交易的信息披露义务；|||||
||保证不利用关联交易非法转移上市公司的|||||
||资金、利润，不利用关联交易损害上市公|||||
||司及非关联股东的利益。本人承诺在中核|||||
||钛白股东大会对涉及本人及本人控制的其|||||
||他企业的有关关联交易事项进行表决时，|||||
||履行回避表决的义务。本人将不会要求和|||||
||接受中核钛白给予的与其在任何一项市场|||||
||公平交易中给予独立第三方的条件相比更|||||
||为优惠的条件。杜绝本人及本人控制的其|||||
||他公司非法占用上市公司的资金、资产的|||||
||行为。任何情况下，不要求上市公司向本|||||
||人及本人的其他关联方提供任何形式的担|||||
||保。本人保证将依照中核钛白的章程规定|||||
||参加股东大会，平等地行使股东权利并承|||||
||担股东义务，不谋取不正当利益，不损害|||||
||中核钛白及其他股东的合法权益。除非本|||||
||人不再为中核钛白之股东，本承诺始终有|||||
||效。若本人违反上述承诺给中核钛白及其|||||
||他股东造成损失，一切损失将由本人承担|||||
||根据中核钛白与李建锋、郑志锋、陈富强、|||||
||胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限|||||
||合伙）于2012年9月27日共同签署了《中|||||
||核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志||||正常履行，|
|李建锋、郑志|锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投||||2013年度|
|锋、陈富强、|资企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》，||||未完成承|
|||||2013年1月1||
|胡建龙、张家|李建锋等重组方承诺2013年、2014年、||2012年09||诺业绩，五|
|||||日至2015年||
|港以诺股权|2015年金星钛白（合并口径）扣除非经常||月27日||个股东现|
|||||12月31日||
|投资企业（有|性损益后的净利润分别不低于8,846.49万||||金补偿共|
|限合伙）|元、16,686.48万元、17,167.85万元。如金||||计2573.67|
||星钛白届时实际实现的净利润未达到上述||||万元。|
||利润预测数，则李建锋等重组方应就未达|||||
||到利润预测的部分以现金方式对中核钛白|||||
||进行补偿。|||||
||公司实际控制人及关联方关于担保事项的|||||
||承诺。在中核华原钛白股份有限公司本次|||||
||||||重组完成，|
||重组完成（以发行股份完毕为准）前，安|||||
||||||履行完毕，|
|李建锋、陈富|徽金星钛白（集团）有限公司、无锡豪普||2012年11|||
|||||永久|未发现违|
|强、胡建龙|钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司、||月19日|||
||||||背承诺事|
||安徽正坤贸易有限公司对外签署的任何担|||||
||||||项。|
||保合同，在任何时间内给对应主体造成的|||||
||所有损失，由其承担连带赔偿责任。|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司实际控制人关于注入资产房产的相关|，||||
||承诺。如未来上市公司在正常运营过程中|||||
||因安徽金星钛白（集团）有限公司、无锡|||||
||||||正常履行，|
||豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公|||||
||||2012年11||未发现违|
|李建锋|司的房产的权属瑕疵而遭受任何损失，其|||永久||
||||月19日||背承诺事|
||将以现金方式给予中核钛白足额补偿；对|||||
||||||项。|
||于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程中|||||
||实际发生的办证费用超过估算的办证费|||||
||用，超出部分全部由其以现金承担。|||||
||公司实际控制人关于消除同业竞争的承|||||
||诺。公司重大资产重组过程中，为消除公|||||
||司实际控制人控制的其他企业与上市公司|||||
||的同业竞争，李建锋先生承诺将其实际控|||||
||制的公司无锡宝腾国贸有限公司、无锡市|||||
||锡宝钛业有限公司、无锡太云林贸易有限|||||
||||||正常履行，|
||公司、无锡信倍尔化工产品有限公司予以|||2014年9月||
||||2014年02||未发现违|
|李建锋|注销。原承诺中，未明确上述公司注销的|||30日/2014年||
||||月15日||背承诺事|
||具体时间要求，根据中国证监会监管指引|||12月31日前||
||||||项。|
||第4号的要求，李建锋先生将该承诺予以|||||
||规范：于2014年9月30日前完成无锡宝|||||
||腾国贸有限公司、无锡太云林贸易有限公|||||
||司、无锡市锡宝钛业有限公司的全部注销|||||
||工作，2014年12月31日前完成无锡信倍|||||
||尔化工产品有限公司的全部注销工作。|||||
||公司实际控制人关于安徽金星钛白（集团|）。||||
||有限公司房产瑕疵的相关承诺。公司重大|||||
||资产重组中，存在部分房产尚未办妥房屋|||||
||产权证明的情形，涉及面积75,275.27平方|||||
||米（扩建面积为918.71平方米，其余为新|||||
||建面积，评估值合计为9,712.63万元），李|||||
||建锋先生承诺，如未来上市公司在正常运|||||
||营过程中，因安徽金星钛白（集团）有限|||||
||||||正常履行，|
||公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰|||||
||||2014年02|2014年9月|未发现违|
|李建锋|化工有限公司的房产权属瑕疵而遭受任何|||||
||||月15日|30日前|背承诺事|
||损失，其将以现金方式给予中核钛白足额|||||
||||||项。|
||补偿；对于上述权属瑕疵房产的房产证办|||||
||理过程中实际发生的办证费用超过估算的|||||
||办证费用，超出部分全部由其以现金承担|||||
||根据证监会监管指引第4号的要求，李建|||||
||锋先生将上述承诺予以规范：于2014年9|||||
||月30日前完成上述房屋权证的办理，对逾|||||
||期未能办理房屋产权证书的房产，或被限|||||
||期拆除而导致上市公司利益受损时，本人|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||将按照对应构筑物的评估值以现金方式补||||
|||偿上市公司。对于上述权属瑕疵房产的房||||
|||产证办理过程中实际发生的办证费用超过||||
|||估算的办证费用，超出部分全部由其以现||||
|||金承担。||||
||||||正常履行，|
||||||未发现违|
||中国信达资|||||
||||2001年02月26日||背承诺事|
||产管理股份|关于避免同业竞争的承诺||永久||
||||||项。2012年|
||有限公司|||||
||||||8月股权已|
|首次公开发行或|||||全部转让。|
|再融资时所作承|||||正常履行，|
|诺|||||未发现违|
||||||背承诺事|
||中核四〇四||2000年12月18日|||
|||关于避免同业竞争的承诺||永久|项。已不属|
||有限公司|||||
||||||于公司持|
||||||股5%以上|
||||||股东|
|其他对公司中小||||||
|股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
|安徽金星钛白||||||||
||2013年01月|2015年12月|||详见2014年4|2012年09月||
|（集团）有限|||8,846.49|6,272.82|||2012-95|
||01日|31日|||月26日公告|28日||
|公司||||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|65|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|15年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|徐秉惠、李亚望|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
信达证券股份有限公司担任我公司发行股份购买金星钛白100%股权资产及募集配套资金之独立财务顾问。截止本报告
披露日，信达证券股份有限公司完成了项目相关所有的财务顾问事务，公司支付财务顾问费1000万元。持续督导期三年至2015年末。财务顾问基本情况如下：
独立财务顾问：信达证券股份有限公司
法定代表人：张志刚
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
电话：010-63081032、010-63081073
传真：010-63081071
财务顾问主办人：孙月行、李旭
财务顾问协办人：翟文兴
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无。
十二、处罚及整改情况
整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用。
十四、其他重大事项的说明
本公司于2014年3月20日收到中国证券监督管理委员会2014年3月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140228号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；详细见公司2014年3月21日公告（编号：2014-008）。
十五、公司子公司重要事项
公司全资子公司盐城福泰拥有1.5万吨/年钛白粉粗品产能，2013年7月，公司综合考虑盐城福泰钛白粉生产成本及公司循环经济等因素，经过市场调研后，决定停止盐城福泰钛白粉生产转产氧化铁生产（公告编号：2013-059）。
硫酸法钛白粉生产过程中产生大量硫酸亚铁，给钛白粉生产企业带来较大的环保处理压力，随着公司硫酸法钛白粉产能的扩大，硫酸亚铁的处理压力越来越大。为了节约资源，实现钛白粉生产过程中废弃物的循环再利用，盐城福泰拟转产生产氧化铁系列产品。盐城福泰氧化铁技改项目立足于消化金星钛白的硫酸亚铁，保障其正常生产，同时综合利用金属废边料、园区配套的液碱等原材料，有利于减少污染物排放，达到循环经济的要求，符合国家的产业政策和行业发展规划。
2013年12月13日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《中核华原钛白股份有限公司关于盐城福泰化工有限公司转产氧化铁的议案》，经审议，董事会同意将盐城福泰转产氧化铁生产，在原有设备基础上进行局部技术改造，形成年产4万吨全湿法氧化铁红、1万吨氧化铁黑的产能。2014年1月23日，盐城市经济和信息化委员会出具《企业投资项目备案通知书》（备案号：3209001400340），准予盐城福泰氧化铁系列产品线技改项目备案。
十六、公司发行公司债券的情况
无。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||76,479,23|||||189,535,6|189,535,6|266,014,8||
|一、有限售条件股份||40.25%|||||||64.86%|
||2|||||29|29|61||
|1、国家持股|0|0%||||||0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%||||||0|0%|
||76,479,23|||||189,535,6|189,535,6|266,014,8||
|3、其他内资持股||40.25%|||||||64.86%|
||2|||||29|29|61||
||31,479,23|||||||32,235,31||
|其中：境内法人持股||16.57%||||756,082|756,082||7.86%|
||2|||||||4||
||45,000,00|||||188,779,5|188,779,5|233,779,5||
|境内自然人持股||23.68%|||||||57%|
||0|||||47|47|47||
|4、外资持股|0|0%||||||0|0%|
||113,520,7|||||30,576,31|30,576,31|144,097,0||
|二、无限售条件股份||59.75%|||||||35.14%|
||68|||||1|1|79||
||113,520,7|||||30,576,31|30,576,31|144,097,0||
|1、人民币普通股||59.75%|||||||35.14%|
||68|||||1|1|79||
||190,000,0|||||220,111,9|220,111,9|410,111,9||
|三、股份总数||100%|||||||100%|
||00|||||40|40|40||

股份变动的原因
√适用□不适用
发行股份购买资产及募集配套资金之重大资产重组完成。2013年1月21日，金星钛白100%股权变更至本公司名下，本公司收到金星钛白100%股权价值63,400.00万元，扣除各项发行费用人民币2,000.00万元，净投资额为61,400.00万元，以每股3.3元的的发行价格，本公司相应增加注册资本（股本）人民币192,121,212元，增加资本公积人民币421,878,788.00元。本次发行证券购买资产增加注册资本（股本）经信永中和会计师事务所XYZH/2012XAA1039-1《验资报告》审核验证。
2013年2月4日，以7.55元/股，非公开发行27,990,728.00股募集资金211,329,996.40元，扣除各项发行费用人民币17,186,511.94元，实际募集资金净额为人民币194,143,484.46元，其中新增注册资本为人民币27,990,728.00元，资本公积为166,152,756.46元。本次募集配套资金经信永中和会计师事务所XYZH/2012XAA1039-3《验资报告》审核验证。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2013年1月16日，中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]31号）核准了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
2013年1月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》，确认本次发行股份购买资产之新增192,121,212股股份完成股份预登记，此部分新增股份的上市日为2013年2月1日。
2013年2月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》，确认本次募集配套资金之新增27,990,728股股份完成股份预登记，此部分新增股份的上市日为2013年3月4日。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
发行股份购买资产并募集配套资金，公司股本和净资产同时增加，但是由于原每股净资产较低，重组后每股净资产提高。
同时注入资产盈利情况较原资产为优，提高了每股收益。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
||2013年01月24|||2013年02月01|||
|A股股票||3.3|192,121,212||192,121,212||
||日|||日|||
||2013年02月19|||2013年03月04|||
|A股股票||7.55|27,990,728||27,990,728||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
2012年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，拟进行重大资产重组并募集配套资金。
2012年10月15日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》等与重大资产重组相关的议案。
2012年12月19日，该发行股份购买资产并募集配套资金事项通过证监会并购重组委的审核。
2013年1月21日收到证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2013年1月21日，本次发行股份购买资产涉及的金星钛白100%股权已完成工商变更登记手续。
2013年1月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》。本次定向发行新增
股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年2月1日。
2013年2月4日，公司独立财务顾问信达证券将扣除承销费的募集资金余额划转至公司募集资金专用账户，信永中和对此出具了相应的验资报告，该非公开发行股份募集配套资金工作完成。本次募集配套资金发行的股份于2013年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份预登记，新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年3月4日。
本次发行股份购买资产及募集配套资金工作全部完成后，金星钛白的优良资产注入上市公司，使公司的总股本增加到41011.1940万股，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率显著下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
公司发行股份购买资产增发股份192,121,212股，募集配套资金增发股份27,990,728股，股份总数190,000,000股增加至410,111,940股。发行股份购买金星钛白100%股权资产，增加长期股权投资614,000,000元，增加所有者权益614,000,000元；
配套融资募集资金211,329,996.40元，扣除各项发行费用人民币17,186,511.94元，实际募集资金净额为人民币194,143,484.46元，增加货币资金194,143,484.46元，增加所有者权益194,143,484.46元。发行股份购买资产及募集配套资金完成后公司，所有者权益增加808,143,484.46元，资产负债率下降。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|
|现存的内部职工股情况的说明|无||

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||29,229||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||29,229||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|李建锋|境内自然人|29.55%|121,177,463|91177463|121,177,463|0||||
||||||||质押||90,000,000|
|郑志锋|境内自然人|10.9%|44,694,886|44694886|44,694,886|0||||
||||||||质押||44,694,886|
|陈富强|境内自然人|8.05%|33,029,167|25029167|33,029,167|0||||
||||||||质押||7,777,700|
|胡建龙|境内自然人|6.07%|24,878,031|17878031|24,878,031|0||||
||||||||质押||4,500,000|
|华安基金公司－兴业－中海信托＊中核钛白定向|境内非国有法人|3.72%|15,270,728|15270728|15,270,728|0||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增发投资集合资金信托|||||||||
|张家港以诺创业投资企业(有限合伙)|境内非国有法人|3.25%|13,341,665|13341665|13,341,665|0|||
|顾伟娟|境内自然人|2.44%|10,000,000|10000000|10,000,000||||
|中国国际金融有限公司|境内非国有法人|1.69%|6,940,000|6940000|0|6,940,000|||
|天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.66%|2,720,000|2720000|2,720,000|0|||
|游国华|境内自然人|0.58%|2,359,800|-822500|0|2,359,800|||
|||华安基金公司因非公开增发而成为第五大股东，持股自2013年3月4日起；张家|||||||
|||港以诺创业投资企业(有限合伙)因公司发行股份购买资产而成为公司第六大股东，持股|||||||
|||自2013年2月1日起；天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）因非公开增|||||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|||发而成为第九大股东，持股自2013年3月4日起。|||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）|||||||||
|||截止本报告披露日，李建锋累计质押10,917万股（占公司股份26.62%，公告编号|||||||
|（参见注3）|||||||||
|||2014-013），郑志锋股份全部质押（占公司股份10.9%，公告编号2013-057），胡建龙质|||||||
|||押530万股(占公司股份1.29%，公告编号2013-012），陈富强质押777.77万股(占公司|||||||
|||股份1.90%，公告编号2013-067）。|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致|||||||
|说明||行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|中国国际金融有限公司||6,940,000|||||人民币普通股|6,940,000|
|游国华||2,359,800|||||人民币普通股|2,359,800|
|许良||1,180,001|||||人民币普通股|1,180,001|
|中融国际信托有限公司－融新265号||927,754|||||||
||||||||人民币普通股|927,754|
|中融国际信托有限公司－融福1号证券投资集合资金信托计划||826,400|||||||
||||||||人民币普通股|826,400|
|刘海山||665,100|||||人民币普通股|665,100|
|曾凡琼||631,229|||||人民币普通股|631,229|
|姚淼||625,653|||||人民币普通股|625,653|
|华润深国投信托有限公司－宏创1期集合资金信托计划||625,106|||||||
||||||||人民币普通股|625,106|
|北京中稷友谊投资管理有限公司||608,702|||||人民币普通股|608,702|

|||
|-|-|
|前10名无限售流通股股东之间，||
|以及前10名无限售流通股股东和||
||未知|
|前10名股东之间关联关系或一致||
|行动的说明||
|前十大股东参与融资融券业务股||
||无|
|东情况说明（如有）（参见注4）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李建锋|中国|否|
||2009年5月份至2011年7月份，担任山东道恩钛业有限公司总经理，2011年3||
||月至2013年2月，担任安徽金星钛白（集团）有限公司董事长、总经理。2011||
|最近5年内的职业及职务|||
||年9月至今，担任中核钛白总经理，2012年8月31日至今，担任中核钛白董事||
||长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李建锋|中国|否|
||2009年5月份至2011年7月份，担任山东道恩钛业有限公司总经理，2011年3月至2013年2月，担任安徽金星钛白（集团）有限公司董事长、总经理。2011年9月至今，担任中核钛白总经理，2012年8月31日至今，担任中核钛白董事长。||
|最近5年内的职业及职务|||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
不适用。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|
||||||2012年09月28|2013年01月24|
|李建锋|91,177,463|23.9%|91,177,463|23.9%|||
||||||日|日|
||||||2012年09月28|2013年01月24|
|郑志锋|44,694,886|11.72%|44,694,886|11.72%|||
||||||日|日|
||||||2012年09月28|2013年01月24|
|陈富强|25,029,167|6.6%|25,029,167|6.6%|||
||||||日|日|
||||||2012年09月28|2013年01月24|
|胡建龙|17,878,031|4.7%|17,878,031|4.7%|||
||||||日|日|
|张家港以诺创业|||||||
||||||2012年09月28|2013年01月24|
|投资企业(有限|13,341,665|3.5%|13,341,665|3.5%|||
||||||日|日|
|合伙)|||||||
|华安基金公司－|||||||
|兴业－中海信托|||||2012年09月28|2013年02月28|
||15,270,728|3.72%|15,270,728|3.72%|||
|＊中核钛白定向|||||日|日|
|增发投资集合资|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金信托|||||||
||||||2012年09月28|2013年02月28|
|顾伟娟|10,000,000|2.44%|10,000,000|2.44%|||
||||||日|日|
|天迪创新（天津）|||||||
||||||2012年09月28|2013年02月28|
|资产管理合伙企|2,720,000|0.66%|2,720,000|0.66%|||
||||||日|日|
|业（有限合伙）|||||||

其他情况说明
公司发行股份购买资产暨募集配套资金形成增持。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长、总||||2012年08|2015年08||||121,177,46|
|李建锋||现任|男|45|||30,000,000|91,177,463|0||
||经理||||月31日|月30日||||3|
||||||2012年08|2015年08|||||
|陈富强|董事|现任|男|42|||8,000,000|25,029,167|0|33,029,167|
||||||月31日|月30日|||||
||董事、副总||||2012年08|2015年08|||||
|胡建龙||现任|男|45|||7,000,000|17,878,031|0|24,878,031|
||经理||||月31日|月30日|||||
||董事、副总||||2012年08|2015年08|||||
|游翠纯||现任|女|47|||||||
||经理||||月31日|月30日|||||
||董事、副总||||2013年02|2015年08|||||
|梅可春||现任|男|51|||||||
||经理||||月05日|月30日|||||
||||||2012年08|2015年08|||||
|任继东|独立董事|现任|男|68|||||||
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年08|2015年08|||||
|张进|独立董事|现任|男|65|||||||
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年08|2015年08|||||
|刘纪鹏|独立董事|现任|男|58|||||||
||||||月31日|月30日|||||
||||||2013年03|2015年08|||||
|李小虎|董事|现任|男|57|||||||
||||||月01日|月30日|||||
||监事会主||||2012年08|2015年08|||||
|吴晓阳||现任|男|46|||||||
||席||||月31日|月30日|||||
||||||2012年08|2015年08|||||
|韩小刚|监事|现任|男|46|||||||
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年08|2015年08|||||
|阴法鲍|职工监事|现任|男|48|||||||
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年09|2015年08|||||
|范喜成|财务总监|现任|男|50|||||||
||||||月01日|月30日|||||
||副总经理、||||||||||
||||||2013年02|2015年08|||||
|夏云春|董事会秘|现任|男|30|||||||
||||||月05日|月30日|||||
||书||||||||||
|浦建忠|副总经理|现任|男|46|2013年02|2015年08|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||月05日|月30日|||||
||||||2011年09|2013年02|||||
|李文生|副总经理|离任|男|46|||||||
||||||月01日|月04日|||||
||董事会秘||||2007年03|2013年02|||||
|付玉琴||离任|女|51|||||||
||书||||月11日|月04日|||||
||||||2012年08|2013年01|||||
|浦建忠|董事|离任|男|46|||||||
||||||月31日|月30日|||||
|||||||||134,084,66||179,084,66|
|合计|--|--|--|--|--|--|45,000,000||0||
|||||||||1||1|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
||||
|-|-|-|
|姓名|本公司任职|近五年工作经历|
|李建锋|总经理|2005.10-2012.12，无锡豪普钛业有限公司董事长；2009.5-2011.7,山东道恩钛业有限公司总经理；2011.3-2013.2，安徽金星钛白（集团）有限公司董事长、总经理；2011.9-至今，中核钛白总经理，2012.9-至今，中核钛白董事长。|
|陈富强|董事|2007.6-2010.7，马鞍山长江港口有限公司董事长、 总经理；2010.4-2011.3，安徽金星钛白（集团）有限公司 董事长；2011.3-2012.12，安徽金星钛白（集团）有限公司 副董事长；2012.11-至今，中核华原（上海）钛白有限公司 董事长。|
|胡建龙|副总经理|1998.1-2011.9，上海信润实业有限公司 总经理；2011.9-至今，中核钛白副总经理；2012.11-至今，中核华原（上海）钛白有限公司 总经理。|
|游翠纯|董事 副总经理|2007.9-2009.5，盐城福泰化工有限公司副总经理；2009.6-2011.8，安徽金星钛白（集团）有限公司副总经理、总工程师；2011.9 -至今 ，中核钛白副总经理；2012.8-至今，中核钛白董事。|
|梅可春|董事 副总经理|2004.1-2013.4，无锡豪普钛业有限公司 销售副总；2010.7-2013.4，安徽金星钛白（集团）有限公司销售中心 总经理；2012.8-至今，中核钛白董事；2013.2-至今,中核钛白副总经理；2013.4-至今，无锡中核华原钛白有限公司 总经理。|
|李小虎|董事|2008年-2010年，美国阿森纳资本公司合伙人；2011年3月至今担任江苏以诺投资管理有限公司董事长，张家港以诺创业投资企业(有限合伙)普通合伙人代表；2012年7月-2013年2月，安徽金星钛白（集团）有限公司 董事；2013年2月-至今，任中核华原钛白股份有限公司 董事。|
|浦建忠|副总经理|2007.8-2009.5 ，无锡豪普钛业有限公司 财务总监；2009.6-2013.2，安徽金星钛白（集团）有限公司 财务总监；2012.8-2013.2，中核钛白董事；2013.2-至今，中核钛白副总经理；2013.2-至今，安徽金星钛白（集团）有限公司 董事长、总经理。|
|张进|独立董事|2000.1-2003.8，中国建设银行湖北省分行总审计师；|

||||
|-|-|-|
|||2003.9-2009.10，任中国建设银行湖北省分行副行长；2006年,为湖北省有突出贡献中青年专家；2007.12-2012.12，被武汉市人民政府聘任为参事。|
|任继东|独立董事|2000年4月-2005年4月 ，甘肃省经济贸易委员会主任、党组书记；2004年1月-2010年 ，甘肃省人大常委会委员、财政经济委员会副主任委员、 第十届全国人大代表。|
|刘纪鹏|独立董事|2006.04-至今，中国政法大学法与经济研究中心教授、博导；2009.05-至今，中国政法大学资本研究中心 主任；2012.03-至今，中国企业改革与发展研究会副会长。|
|吴晓阳|监事会主席|2006.11-至今，无锡豪普钛业有限公司。|
|韩小刚|监事|2007.10-2010.5，无锡豪普钛业有限公司 副总经理；2010.6-2011.5，山东道恩钛业有限公司 副总经理；2011.6 -2013.2，安徽金星钛白（集团）有限公司 销售中心营销总监，兼中国涂料工业协会钛白行业分会秘书、《中国钛白》杂志执行副主编。2013.3-2013.12，中核钛白科技中心总经理；2013.12-至今，无锡豪普副总经理。|
|阴法鲍|职工监事|2005-2009， 甘肃泰兴化工实业有限责任公司 副总经理；2012.8-至今，中核钛白中层管理人员。|
|范喜成|财务总监|2004.4-2008.10，中核钛白财务部工作，曾任财务部副部长职务；2008.10-2010.12，中核钛白审计部部长；2010.12-2011.8，中核钛白副总经理；2011.9-至今，中核钛白财务总监。|
|夏云春|副总经理、董事会秘书|2008.7-2013.1，中国信达资产管理股份有限公司 职员2013.2-至今，中核钛白副总经理、董事会秘书。|

在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单||||
||||任期起始日||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称|位担任的||任期终止日期||
||||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
|||执行合伙|2011年03月|||
|李小虎|张家港以诺创业投资企业（有限合伙）||||是|
|||人|01日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2014年01月|2017年01月20||
|刘纪鹏|泛海建设集团股份有限公司|独立董事|||是|
||||20日|日||
||||2011年05月|2014年05月25||
|刘纪鹏|中航投资控股股份有限公司|独立董事|||是|
||||25日|日||
|李小虎|江苏以诺投资管理有限公司|董事长|||是|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》等有关制度规定，继续完善各岗位考核细则并执行绩效考核，按照考核结果发放薪酬。由于2013年度公司重组刚刚完成，制定的薪酬制度关于绩效考核的最终结果在2014年体现，故本报告披露的高级管理人员2013年度薪酬数据为2013年度固定薪酬和预发部分绩效。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长、总经|||||||
|李建锋||男|45|现任|63.59|0|63.59|
||理|||||||
|陈富强|董事|男|42|现任|60.1|0|60.1|
||董事、副总经|||||||
|胡建龙||男|45|现任|45.66|0|45.66|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|游翠纯||女|47|现任|39.39|0|39.39|
||理|||||||
|浦建忠|副总经理|男|46|现任|41.92|0|41.92|
||董事，副总经|||||||
|梅可春||男|51|现任|41.9|0|41.9|
||理|||||||
|张进|独立董事|男|65|现任|14.29|0|14.29|
|任继东|独立董事|男|68|现任|14.29|0|14.29|
|刘纪鹏|独立董事|男|58|现任|14.29|0|14.29|
|李小虎|董事|男|57|现任|0|0|0|
|吴晓阳|监事会主席|男|46|现任|36|0|36|
|韩小刚|监事|男|46|现任|39.09|0|39.09|
|阴法鲍|职工监事|男|48|现任|14.89|0|14.89|
|范喜成|财务总监|男|50|现任|33.77|0|33.77|
||副总经理、董|||||||
|夏云春||男|30|现任|41.99|0|41.99|
||事会秘书|||||||
|李文生|副总经理|男|46|离任|33.96|0|33.96|
|付玉琴|董事会秘书|女|51|离任|24.04|0|24.04|
|合计|--|--|--|--|559.17|0|559.17|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2013年01月30||
|浦建忠|董事|离任||重组后调整董事会成员|
||||日||
||||2013年02月04||
|李文生|副总经理|解聘||重组后调整管理层成员|
||||日||
||||2013年02月04||
|付玉琴|董事会秘书|解聘||重组后调整管理层成员|
||||日||
||||2013年02月28||
|李小虎|董事|被选举||重组后调整董事会成员|
||||日||
||||2013年02月05||
|浦建忠|副总经理|聘任||重组后调整管理层成员|
||||日||
||||2013年02月05||
|梅可春|副总经理|聘任||重组后调整管理层成员|
||||日||
||副总经理、董事||2013年02月05||
|夏云春||聘任||重组后调整管理层成员|
||会秘书||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
1、专业结构情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|分 类|人数（人）|占公司总人数%|
|专业构成|生产人员|1887|66.28|
||销售人员|54|1.90|
||技术人员|163|5.73|
||财务人员|48|1.69|
||管理人员|355|12.47|
||其他人员|340|11.94|
|合 计||2847|100|

2、教育程度结构情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|分 类|人数（人）|占公司总人数%|
|教育程度|研究生及以上|13|0.46|
||本科|221|7.76|
||大专|670|23.53|
||大专以下|1943|68.25|
|合 计||2847|100|

3、年龄结构情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|分 类|人数（人）|占公司总人数%|
|年龄结构|50岁以上|108|3.79|
||40-50岁（含50）|1017|35.72|
||30-40岁（含40）|853|29.96|
||30岁以下（含30）|869|30.53|
|合 计||2847|100|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、决策机构、监督机构。公司根据权力机构、决策机构、监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健全了公司的法人治理结构，并实行规范运作。股东大会通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、总经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。
公司严格按照相关法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，公司均按照上述制度做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。为了进一步加强内幕信息的管理，提高年度报告的披露质量，2011年11月28日，公司第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，修订了《内幕信息知情人管理制度》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2013年11月6日，公司第四届董事会第十六次（临时）会议对上述制度进行修订。报告期内，涉及财务报告审议期间，董事会成员、监事会成员、高级管理管理人及相关工作人员均进行了登记并签署了保密承诺。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，亦未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、2012年度董事会|||公告编号：|
|||工作报告；2、2012|||2013-043。公告名|
|||年度监事会工作报|||称：《中核华原钛白|
|2012年年度股东大||告；3、2012年度财|||股份有限公司2012|
||2013年04月12日||议案全部通过|2013年04月13日||
|会||务决算报告；4、2012|||年年度股东大会决|
|||年年度报告正文及|||议公告》。公告刊登|
|||摘要；5、2012年利|||于2013年4月13|
|||润分配方案的议案；|||日的《证券时报》、|

|||
|-|-|
|6、2013年度财务预|《中国证券报》及巨|
|算方案；7、关于计|潮资讯网|
|提2012年资产减值|（http://www.cninfo|
|损失的议案；8、关|.com.cn）。|
|于确认2012年度关||
|联交易的议案；9、||
|关于公司续聘会计||
|师事务所的议案。||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||公告编号：|
||||||2013-006。公告名|
||||||称：《中核华原钛白|
||||||股份有限公司2013|
|||关于为全资子公司|||年第一次临时股东|
|2013年第一次临时||中核华原（上海）钛|||大会决议公告》。公|
||2013年01月21日||议案审议通过|2013年01月22日||
|股东大会||白有限公司贷款提|||告刊登于2013年1|
|||供担保的议案|||月22日的《证券时|
||||||报》、《中国证券报》|
||||||及巨潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）。|
|||1、关于选举李小虎|||公告编号：|
|||先生为公司第四届|||2013-028。公告名称|
|||董事会董事的议案;|||《中核华原钛白股|
|||2、关于在江苏无锡|||份有限公司2013年|
|||市投资设立全资子|||第二次临时股东大|
|2013年第二次临时||公司的议案;3、关于|||会决议公告》。公告|
||2013年02月28日||议案全部审议通过|2013年03月01日||
|股东大会||提请股东大会授权|||刊登于2013年3月|
|||董事会审批对外担|||1日的《证券时报》、|
|||保的议案; 4、关于对|||《中国证券报》及巨|
|||中核华原（上海）钛|||潮资讯网|
|||白有限公司增资的|||（http://www.cninfo|
|||议案。|||.com.cn）|
||||||公告编号：|
||||||2013-058。公告名称|
|||关于中核华原钛白||||
||||||《中核华原钛白股|
|2013年第三次临时||股份有限公司向光||||
||2013年07月07日||议案审议通过|2013年07月08日|份有限公司2013年|
|股东大会||大银行马鞍山分行||||
||||||第三次临时股东大|
|||申请借款的议案||||
||||||会决议公告》。公告|
||||||刊登于2013年7月|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||8日的《证券时报》、|
||||||《中国证券报》及巨|
||||||潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）|
||||||公告编号：|
||||||2013-063。公告名称|
||||||《中核华原钛白股|
|||1、中核华原钛白股||||
||||||份有限公司2013年|
|||份有限公司关于为||||
||||||第四次临时股东大|
|||子公司提供担保的||||
|2013年第四次临时|||||会决议公告》。公告|
||2013年08月07日|议案；2、关于中核|议案全部审议通过|2013年08月08日||
|股东大会|||||刊登于2013年8月|
|||华原钛白股份有限||||
||||||8日的《证券时报》、|
|||公司章程修改的议||||
||||||《中国证券报》及巨|
|||案。||||
||||||潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）|
|||1、中核华原钛白股||||
|||份有限公司股东大||||
|||会议事规则；2、中||||
|||核华原钛白股份有||||
|||限公司董事会议事||||
|||规则；3、中核华原||||
|||钛白股份有限公司||||
|||独立董事制度；4、||||
||||||公告编号：|
|||中核华原钛白股份||||
||||||2013-084。公告名称|
|||有限公司对外担保||||
||||||《中核华原钛白股|
|||管理办法；5、中核||||
||||||份有限公司2013年|
|||华原钛白股份有限||||
||||||第五次临时股东大|
|||公司关联交易管理||||
|2013年第五次临时|||||会决议公告》。公告|
||2013年11月22日|决策制度；6、中核|议案全部审议通过|2013年11月23日||
|股东大会|||||刊登于2013年11|
|||华原钛白股份有限||||
||||||月23日的《证券时|
|||公司对外投资管理||||
||||||报》、《中国证券报》|
|||办法；7、中核华原||||
||||||及巨潮资讯网|
|||钛白股份有限公司||||
||||||（http://www.cninfo|
|||融资管理办法；8、||||
||||||.com.cn）|
|||中核华原钛白股份||||
|||有限公司募集资金||||
|||管理办法；9、中核||||
|||华原钛白股份有限||||
|||公司分红政策及未||||
|||来三年股东回报规||||
|||划；10、中核华原钛||||
|||白股份有限公司关||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||于 2013~2014 年度||||
|||申请银行综合授信||||
|||与提供担保的议案。||||
|||1、关于公司符合非||||
|||公开发行 A 股股||||
|||票条件的议案；2、||||
|||关于公司非公开发||||
|||行 A 股股票方案|||公告编号：|
|||的议案；3、关于公|||2013-090。公告名称|
|||司本次非公开发行|||《中核华原钛白股|
|||A 股股票募集资金|||份有限公司2013年|
|||投资项目及其可行|||第六次临时股东大|
|2013年第六次临时||性研究报告的议案；|||会决议公告》。公告|
||2013年12月12日||议案全部审议通过|2013年12月13日||
|股东大会||4、《关于公司非公开|||刊登于2013年12|
|||发行 A 股股票预|||月13日的《证券时|
|||案的议案；5、关于|||报》、《中国证券报》|
|||前次募集资金使用|||及巨潮资讯网|
|||情况报告的议案；6、|||（http://www.cninfo|
|||关于提请股东大会|||.com.cn）|
|||授权董事会全权办||||
|||理本次非公开发行||||
|||A 股股票相关事宜||||
|||的议案。||||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|任继东|15|4|11|0|0|否|
|张进|15|4|11|0|0|否|
|刘纪鹏|15|2|11|2|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员、担保事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，各专业委员会召开简况如下：
||||
|-|-|-|
|专业委员会|次数|会议内容|
|审计委员会|2|审核公司年度财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；提议聘请外部审计机构；审议审计部提交的工作计划和报告。|
|提名委员会|1|对董事候选人李小虎、高管（副总经理）候选人梅可春、浦建忠、夏云春进行任职资格审查并提出建议。|
|战略委员会|1|邀请国内钛白粉行业相关专业人士，研究探讨公司中长期发展战略。|
|薪酬与考核委员会|1|研究公司高级管理人员薪酬管理制度，并指导公司整体薪酬体系建设。|

五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司独立经营，规范运作，与控股股东在业务、机构、人员、财务、资产上完全分开，具有独立自主的经营能力，做到业务独立、资产完整、自主经营、自负盈亏。
（一）业务方面：本公司拥有自主的生产经营和销售体系，独立核算，独立承担责任和风险。与股东发生的关联交易是基于日常生产经营的需要所发生的，均属正常业务，且定价合理，审批程序符合有关规定。
（二）资产方面：本公司具有独立完整的资产，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
（三）机构方面：本公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公
司实际情况的独立、完整的经营管理机构，并依照《公司章程》和内部管理制度独立行使自己的职权。公司生产经营和办公
机构完全独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情形。
（四）人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立；经营管理层成员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任职务，也未在股东单位领取薪酬。
（五）财务方面：本公司设立了独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，单独核算，在银行单独开户、独立纳税，财务人员不在股东单位兼职。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。
七、同业竞争情况
2012年公司在重大资产重组时，为了从根本上避免潜在控股股东李建锋及上市公司潜在关联方侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙均已于2012年9月27日签署《关于避免同业竞争的承诺》：1、本人及本人直系亲属将不在中国境内外投资、收购、兼并与中核钛白现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
2、若中核钛白今后从事新的业务领域，则本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股的方式从事与中核钛白新的业务领域相同或相似的业务活动。
3、如若本人及本人直系亲属控制的单位出现与中核钛白有直接竞争的经营业务情况时，中核钛白可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到中核钛白经营。
4、本人承诺不以中核钛白股东的地位谋求不正当利益，进而损害中核钛白其他股东的权益。
以上声明与承诺自中国证券监督管理委员会核准中核钛白本次非公开发行（重大资产重组）之日起正式生效，并将在承诺人持有中核钛白股票期间长期有效。
如因本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致中核钛白的权益受到损害的，则本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。
截止报告期内，李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙等没有发生与公司产生同业竞争的事宜。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对公司高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；监事会对此进行监督。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，积极努力去完成各项任务。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
为进一步规范经营管理、控制经营风险，保证公司生产经营活动的正常开展，依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，结合公司自身所处行业、区域的特点和需要，在原有基础上制定和修订了贯穿公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度和各项管理制度，并在生产经营过程中根据需要不断地予以完善和补充。
（一）公司治理结构
根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层的法人治理结构，制定了三会的议事规则及总经理工作细则。公司董事会对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。监事会由3名监事组成，其中1名由公司职工代表担任，设监事会主席1人。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理依法履行职责；经营层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均由独立董事担任主要成员或主任委员。
（二）内部组织机构
根据公司实际情况，结合企业的特点和未来的发展目标，公司内部设置了以生产技术部为中心的统一管理生产、项目、设备、能源、安全等事业，组织、指导、监督生产系统，同时成立了采购、销售两个事业部（子公司）保障企业统一供应与实施统一销售，设置了董事会办公室、总经理办公室、计划财务部、人力资源部、审计部等行政后勤服务部门，公司各部门之间职责明确，相互牵制。自公司完成重组以来，公司的管理水平得到了有效提升、现场环境、产品品质、成本、收率等都取得了明显改善，为公司今后的发展奠定了良好的基础。鉴于目前实际，公司正在酝酿重新设置组织架构以适应新的管控需要，进一步加强管理。
（三）内部审计部门的设置
公司设置了内部审计部门，配有专职审计人员，审计部负责人由审计委员会提名，公司董事会聘任，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，在审计委员会的指导下独立开展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。同时鉴于发展实际，公司会进一步扩充审计队伍，建立对全公司的审计监督体系。
二、董事会关于内部控制责任的声明
董事会认为公司建立了完善的法人治理结构，具备完整的内部控制体系，符合有关法律法规规定。公司内部控制制度在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了重要的管理控制作用。自第四届董事会成立以来，公司内部控制得到显著加强。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司按照《会计法》、《内部会计控制基本规范》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括财务会计制度、发票管理制度等。公司财务部对各部门进行预算控制，所申请资金支出或报销事项均需通过预算额度审核。公司财务账务基本在ERP系统中完成，同时对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了内部审批程序，设定了相应的审批权限。报告期内，所有财务业务均按照规章制度执行，未出现违规现象，财务控制有效。
在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员。用友ERP网络系统可以远程在线，整合了公司产供销业务链和经营管理，优化了资源配置，有效控制财物流转。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，原始单据的复核，会计凭证的制单与审核，财务核算，报表编制和财务分析职能
分开。公司的会计系统遵循制订的岗位责任制，基本做到：
（1）审查复核所有的原始单据；
（2）适时地对经济业务活动进行正确的会计账务处理；
（3）经济业务的价值均用本位货币进行正确的反映；
（4）经济业务会计处理反映在正确的会计期间；
（5）会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内公司内部控制无重大缺陷情况。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月26日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||《2013年度内部控制自我评价报告》|
|索引||

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
2012年2月10日，公司管理人决策委员会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，2013年11月公司又做了修订。明确年报信息披露工作中不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的有关人员进行追究与处理，提高了公司信息披露管理水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增加年报信息披露的质量和透明度。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月26日|
|审计机构名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|XYZH/2013XAA1022|
|注册会计师姓名|徐秉惠、李亚望|

审计报告正文
审计报告
XYZH/2013XAA1022中核华原钛白股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中核钛白管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中核钛白财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核钛白2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|292,563,092.56|297,950,468.90|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|193,961,327.14|76,294,464.62|
|应收账款|147,600,295.65|118,551,418.06|
|预付款项|30,335,035.55|52,618,792.81|

||||
|-|-|-|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|0.00|516,546.43|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|9,816,488.91|103,544,833.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|324,117,176.78|223,880,080.41|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,170,963.37|19,580,573.05|
|流动资产合计|1,013,564,379.96|892,937,177.49|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|47,027,940.74|44,153,760.00|
|投资性房地产||303,170.88|
|固定资产|1,034,998,838.90|634,329,651.65|
|在建工程|323,835,337.76|83,855,062.01|
|工程物资|22,197,278.51|7,283,759.65|
|固定资产清理|3,062,526.10||
|生产性生物资产|||
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|107,250,161.21|86,351,961.92|
|开发支出|5,229.43|19,275.00|
|商誉|412,792,326.92||
|长期待摊费用|6,311,522.11|5,342,222.23|
|递延所得税资产|10,291,284.50|6,008,140.36|
|其他非流动资产|23,912,740.26|26,068,390.74|
|非流动资产合计|1,991,685,186.44|893,715,394.44|
|资产总计|3,005,249,566.40|1,786,652,571.93|
|流动负债：|||
|短期借款|966,000,000.00|746,100,000.00|

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|244,246,436.77|137,600,000.00|
|应付账款|235,901,351.53|165,767,793.20|
|预收款项|16,981,159.85|60,019,872.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,612,868.05|6,234,316.75|
|应交税费|13,573,727.88|14,963,927.49|
|应付利息|242,781.00|262,400.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|166,620,273.39|47,200,167.89|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|17,500,000.00|0.00|
|其他流动负债|1,107,898.91|0.00|
|流动负债合计|1,674,786,497.38|1,178,148,477.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|97,500,000.00|187,500,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|30,990,126.49|50,116,284.91|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,437,923.63|0.00|
|非流动负债合计|140,928,050.12|237,616,284.91|
|负债合计|1,815,714,547.50|1,415,764,762.87|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|410,111,940.00|139,701,426.00|
|资本公积|574,117,989.40|43,289,618.48|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,112,237.24|12,999,925.34|
|一般风险准备|||
|未分配利润|152,670,552.56|146,429,858.38|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,160,012,719.20|342,420,828.20|
|少数股东权益|29,522,299.70|28,466,980.86|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,189,535,018.90|370,887,809.06|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,005,249,566.40|1,786,652,571.93|
|计|||

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟2、母公司资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,497,974.11|3,931,039.44|
|交易性金融资产|||
|应收票据|5,840,000.00|5,155,483.17|
|应收账款|48,452,636.75|35,686,889.99|
|预付款项|50,379,527.79|23,218,047.09|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|474,462.23|4,766,239.70|
|存货|76,751,136.25|72,119,717.50|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|146,180.25|5,000,000.00|
|流动资产合计|185,541,917.38|149,877,416.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|706,874,180.74|15,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|236,289,159.67|240,278,808.95|
|在建工程|204,444,262.51|66,014,724.42|
|工程物资|14,383,589.42|5,726,895.02|
|固定资产清理||7,790,965.35|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,187,816.21|22,835,635.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,184,179,008.55|357,647,029.47|
|资产总计|1,369,720,925.93|507,524,446.36|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|102,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|20,000,000.00||
|应付账款|104,708,108.93|84,978,168.25|
|预收款项|1,124,297.42|1,733,206.52|
|应付职工薪酬|4,583,383.00|6,551,646.47|
|应交税费|1,036,705.04|27,086.06|
|应付利息|157,483.33||
|应付股利|||
|其他应付款|202,710,946.21|124,210,557.19|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|414,320,923.93|319,500,664.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,437,923.63|12,030,355.74|
|非流动负债合计|12,437,923.63|12,030,355.74|
|负债合计|426,758,847.56|331,531,020.23|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|410,111,940.00|190,000,000.00|
|资本公积|1,003,549,232.29|415,422,287.37|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,188,878.58|37,188,878.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-507,887,972.50|-466,617,739.82|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|942,962,078.37|175,993,426.13|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,369,720,925.93|507,524,446.36|
|计|||

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟3、合并利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,585,274,948.68|1,152,079,748.57|
|其中：营业收入|1,585,274,948.68|1,152,079,748.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,568,885,868.89|1,127,006,915.85|
|其中：营业成本|1,225,060,222.35|886,787,786.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,494,184.83|3,397,861.03|
|销售费用|70,769,034.70|30,142,927.06|
|管理费用|191,845,260.32|142,226,558.41|
|财务费用|74,211,655.20|59,094,267.49|
|资产减值损失|2,505,511.49|5,357,515.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||4,878,900.74|5,004,720.00|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,267,980.53|30,077,552.72|
|加：营业外收入|16,174,139.16|6,576,028.08|
|减：营业外支出|5,929,034.96|1,021,897.21|
|其中：非流动资产处置损|||
||4,739,180.91|533,826.72|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||31,513,084.73|35,631,683.59|
|填列）|||
|减：所得税费用|14,104,759.81|4,980,955.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,408,324.92|30,650,728.48|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,353,006.08|30,208,931.28|
|少数股东损益|1,055,318.84|441,797.20|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.16|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|17,408,324.92|30,650,728.48|
|归属于母公司所有者的综合收益|16,353,006.08|30,208,931.28|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,055,318.84|441,797.20|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟4、母公司利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|440,135,143.25|364,432,726.59|
|减：营业成本|394,176,252.28|363,014,588.79|
|营业税金及附加|514,760.14|422,375.52|
|销售费用|18,263,051.39|14,210,189.19|
|管理费用|48,277,029.85|58,088,535.58|
|财务费用|18,807,601.70|11,364,080.01|
|资产减值损失|4,666,832.08|45,291,896.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-125,819.26|4,069,596.52|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-44,696,203.45|-123,889,342.60|
|加：营业外收入|5,208,404.63|132,306,381.61|
|减：营业外支出|1,782,433.86|1,234,304.37|
|其中：非流动资产处置损失|1,373,114.29||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-41,270,232.68|7,182,734.64|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-41,270,232.68|7,182,734.64|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.11|0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.11|0.04|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-41,270,232.68|7,182,734.64|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟5、合并现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,144,191,629.42|625,292,169.33|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|32,795,274.37|123,772,396.73|
|经营活动现金流入小计|1,176,986,903.79|749,064,566.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|998,574,218.76|477,609,606.55|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||167,130,043.20|79,177,520.52|
|金|||
|支付的各项税费|72,924,422.84|42,270,989.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|106,184,122.74|217,770,178.59|
|经营活动现金流出小计|1,344,812,807.54|816,828,295.43|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-167,825,903.75|-67,763,729.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|5,004,720.00|5,004,720.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,339,737.66|87,224.70|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||3,000,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,798,296.06||
|投资活动现金流入小计|22,142,753.72|8,091,944.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||112,778,770.05|102,643,204.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|115,778,770.05|102,643,204.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,636,016.33|-94,551,259.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|194,466,198.90|50,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|879,472,195.67|660,899,746.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|100,000,000.00|338,100,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,173,938,394.57|1,048,999,746.00|
|偿还债务支付的现金|830,747,315.47|631,699,746.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||50,862,069.30|41,611,263.59|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|32,546,274.21|229,508,793.52|
|筹资活动现金流出小计|914,155,658.98|902,819,803.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|259,782,735.59|146,179,942.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-4,140,300.42|-324,297.16|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,819,484.91|-16,459,343.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|69,555,512.52|86,014,855.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|63,736,027.61|69,555,512.52|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟6、母公司现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|175,516,349.36|194,886,591.46|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,490,130.86|134,866,219.10|
|经营活动现金流入小计|182,006,480.22|329,752,810.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|228,466,037.55|181,632,779.47|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||57,845,055.79|56,258,122.27|
|金|||
|支付的各项税费|5,776,036.67|4,631,918.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|70,559,123.96|158,169,006.20|
|经营活动现金流出小计|362,646,253.97|400,691,826.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-180,639,773.75|-70,939,015.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,437,106.16|630,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||13,750,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||9,700,000.00|
|投资活动现金流入小计|8,437,106.16|24,080,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,790,066.67|4,955,237.65|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|58,000,000.00|15,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|81,790,066.67|19,955,237.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,352,960.51|4,124,762.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|194,466,198.90||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|102,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|100,000,000.00|122,999,999.80|
|筹资活动现金流入小计|374,466,198.90|224,999,999.80|
|偿还债务支付的现金|102,000,000.00|156,449,413.23|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,613,975.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,292,554.97||
|筹资活动现金流出小计|120,906,529.97|156,449,413.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|253,559,668.93|68,550,586.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-433,065.33|1,736,333.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,931,039.44|2,194,706.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,497,974.11|3,931,039.44|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟7、合并所有者权益变动表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资|资本公积|||||||少数股东|所有者权|
||||减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||139,701|43,289,6|||12,999,||146,429,||28,466,98|370,887,80|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,426.00|18.48|||925.34||858.38||0.86|9.06|
|加：会计政策变更|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||139,701|43,289,6|12,999,|146,429,|28,466,98|370,887,80|
|二、本年年初余额|||||||
||,426.00|18.48|925.34|858.38|0.86|9.06|
|三、本期增减变动金额（减少|270,410|530,828,|10,112,3|6,240,69|1,055,318|818,647,20|
|以“－”号填列）|,514.00|370.92|11.90|4.18|.84|9.84|
|||||16,353,0|1,055,318|17,408,324|
|（一）净利润|||||||
|||||06.08|.84|.92|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||16,353,0|1,055,318|17,408,324|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||06.08|.84|.92|
||270,410|530,828,||||801,238,88|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||,514.00|370.92||||4.92|
||270,410|530,732,||||801,143,48|
|1．所有者投入资本|||||||
||,514.00|970.46||||4.46|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||95,400.4|||||
|3．其他||||||95,400.46|
|||6|||||
||||10,112,3|-10,112,|||
|（四）利润分配|||||||
||||11.90|311.90|||
||||10,112,3|-10,112,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||11.90|311.90|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他|||||||
||410,111,|574,117,|23,112,2|152,670,|29,522,29|1,189,535,018.90|
|四、本期期末余额|||||||
||940.00|989.40|37.24|552.56|9.70||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||130,000|2,991,04|||9,641,5||119,579,||28,025,18|290,237,08|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|4.48|||70.78||281.66||3.66|0.58|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||130,000|2,991,04|||9,641,5||119,579,||28,025,18|290,237,08|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|4.48|||70.78||281.66||3.66|0.58|
|三、本期增减变动金额（减少|9,701,4|40,298,5|||3,358,3||26,850,5||441,797.2|80,650,728|
|以“－”号填列）|26.00|74.00|||54.56||76.72||0|.48|
||||||||30,208,9||441,797.2|30,650,728|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||31.28||0|.48|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||9,701,4|40,298,5|||||30,208,9||441,797.2|30,650,728|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||26.00|74.00|||||31.28||0|.48|
||9,701,4|40,298,5||||||||50,000,000|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||26.00|74.00||||||||.00|
||9,701,4|40,298,5||||||||50,000,000|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||26.00|74.00||||||||.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||3,358,3||-3,358,3||||
|（四）利润分配|||||||||||
||||||54.56||54.56||||
||||||3,358,3||-3,358,3||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||54.56||54.56||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||139,701|43,289,6|12,999,|146,429,|28,466,98|370,887,80|
|四、本期期末余额|||||||
||,426.00|18.48|925.34|858.38|0.86|9.06|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟8、母公司所有者权益变动表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||190,000,000.00|415,422,28|||37,188,878||-466,617,7|175,993,42|
|一、上年年末余额|||||||||
|||7.37|||.58||39.82|6.13|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||190,000,000.00|415,422,28|||37,188,878||-466,617,7|175,993,42|
|二、本年年初余额|||||||||
|||7.37|||.58||39.82|6.13|
|三、本期增减变动金额（减少|220,111,94|588,126,94|||||-41,270,23|766,968,65|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|以“－”号填列）|0.00|4.92||2.68|2.24|
|||||-41,270,23|-41,270,23|
|（一）净利润||||||
|||||2.68|2.68|
|（二）其他综合收益||||||
|||||-41,270,23|-41,270,23|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||2.68|2.68|
||220,111,94|588,126,94|||808,238,88|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
||0.00|4.92|||4.92|
||220,111,94|588,126,94|||808,238,88|
|1．所有者投入资本||||||
||0.00|4.92|||4.92|
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||410,111,94|1,003,549,|37,188,878|-507,887,9|942,962,078.37|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|232.29|.58|72.50||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
|一、上年年末余额|190,000,00|324,795,13|||37,188,878||-473,800,4|78,183,536|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||0.00|2.37|.58|74.46|.49|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
||190,000,00|324,795,13|37,188,878|-473,800,4|78,183,536|
|二、本年年初余额||||||
||0.00|2.37|.58|74.46|.49|
|三、本期增减变动金额（减少以||90,627,155||7,182,734.|97,809,889|
|“－”号填列）||.00||64|.64|
|||||7,182,734.|7,182,734.|
|（一）净利润||||||
|||||64|64|
|（二）其他综合收益||||||
|||||7,182,734.|7,182,734.|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||64|64|
|||90,627,155|||90,627,155|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|||.00|||.00|
|||90,627,155|||90,627,155|
|1．所有者投入资本||||||
|||.00|||.00|
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||190,000,00|415,422,28|37,188,878|-466,617,7|175,993,42|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|7.37|.58|39.82|6.13|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟三、公司基本情况
1.企业设立、发展概况
（1）企业设立情况及重组前股权变动
中核华原钛白股份有限公司(下称公司或中核钛白)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]88号文件批复，甘肃华原企业总公司（现更名为中核四〇四有限公司）、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、甘肃省电力公司803电厂（现更名为甘肃大唐803热电有限责任公司）、甘肃矿区粮油购销公司共同出资，以发起设立方式于2001年2月成立的股份有限公司，公司注册资本为1.3亿元。
2007年 4月，公司第二大股东东方资产管理公司将其所持有之公司股权、债权全额转让给北京嘉利九龙商贸有限公司（以下简称嘉利九龙），转让完成后，嘉利九龙成为公司第二大股东。2007年7月，经中国证监会证监发行字[2007]180号文核准，公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格5.58元/股，筹集资金3.34亿元，经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2007A7006号验资报告审验。首次募集发行的股票于2007年8月3日起在深圳证券交易所中小企业版上市交易，股票代码002145。
（2）金星钛白对中核钛白的托管经营
2011年8月8日，中核钛白召开第三届董事会第三十八次（临时）会议，同意由安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称金星钛白）对其整体资产实施托管经营的议案。委托管理期限为：2011年9月1日至2012年8月31日，在此期间内，金星钛白将全面负责公司的日常生产经营。该议案经2011年8月25日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。
托管经营后中核钛白聘任金星钛白董事长李建锋先生担任中核钛白总经理，游翠纯女士担任副总经理主管公司生产，胡建龙先生担任副总经理主管公司销售业务。
（3）中核钛白重整情况
嘉峪关市人民法院根据天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部的申请，于2011年11月30日作出（2012）嘉法民重整字第01-1号民事裁定书，裁定受理债务人中核华原钛白股份有限公司重整一案；并于同日作出（2012）嘉法民重整字第01-2号民事裁定书，裁定对中核华原钛白股份有限公司进行重整，同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为管理人。
2012年7月31日嘉峪关市人民法院（2012）嘉破字第01-5号《民事裁定书》批准了《中核华原钛白股份有限公司重整计划》，重整计划的执行期为四个月，即自2012年8月1日起至2012年11月30日止。
根据重整计划，中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持的中核钛白4,500万股以每股3.3元的价格转让给安徽金星钛白（集团）有限公司股东李建锋、陈富强、胡建龙。其中：李建锋受让 3,000万股、占15.79%；陈富强受让800万股、占4.21%；胡建龙受让700万股、占3.68%。中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持中核钛白3,147.9232万股股权以3.3元/股转让给财务投资人。其中：武汉九洲弘羊投资发展有限公司受让2,147.9232万股、占11.31%,武汉普瑞斯置业有限责任公司受让1,000万股、占5.26%。股权过户完成后，中国信达资产管理股份有限公司不再持有中核钛白的股份，李建锋将成为中核钛白第一大股东。上述股份转让于2012年8月13日在中国证券登记结算公司深圳分公司进行了过户登记。
此次股份转让后中核钛白的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股本金额|持股比例（%）|股权性质|
|一、有限售条件股份|76,479,232.00|40.26|-|
|李建锋|30,000,000.00|15.79|限售股|
|陈富强|8,000,000.00|4.21|限售股|
|胡建龙|7,000,000.00|3.68|限售股|
|武汉九洲弘羊投资发展有限公司|21,479,232.00|11.32|限售股|
|武汉普瑞斯置业有限责任公司|10,000,000.00|5.26|限售股|

|||||
|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|113,520,768.00|59.74|-|
|中核四〇四有限公司|12,240,962.00|6.44|流通股|
|其他社会流通股|101,279,806.00|53.3|流通股|
|合 计|190,000,000.00|100.00|-|

股份转让后李建锋、陈富强和胡建龙一致行动人合计持有中核钛白23.68%的股权。
（4）中核钛白重大资产重组情况
2012年8月9日，中核钛白管理人决策委员会召开第十七次会议，审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司筹划重大资产重组的议案》。
中核钛白2012年9月27日与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺创业投资企业（有限合伙）（以下简称以诺投资）签订《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产协议》，中核钛白发行股份192,121,212股，购买李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资持有的安徽金星钛白100%股权。同日，中核钛白召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了该项议案。2012年10月15日，中核钛白2012年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案等。
2012年12月19日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第38次会议审核通过了中核钛白发行股份购买资产并募集配套资金的申请。2013年1月16日，中国证劵监督管理委员会以证监许可【2013】31号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次发行股份。根据经核准的发行股份方案，由李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺创业投资企业（有限合伙）以其持有的金星钛白100%股权按每股3.3元的价格认购公司发行的股份192,121,212股。本次非公开发行股份购买资产新增股份192,121,212股已于2013年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司总股本从190,000,000股增加为382,121,212股。
在上述发行股份购买资产交易完成后，根据证监会核准本公司向特定投资者（不超过10名）发行股份募集配套资金。
截至2013年2月4日止，公司非公开发行人民币普通股27,990,728股，每股面值1元，分别由华安基金公司—兴业—中海信托*中核钛白定向增发投资集合资金信托、顾伟娟和天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）以每股7.55元的价格认购公司非公开发行的27,990,728股新股，上述非公开发行的27,990,728股人民币普通股已于2013年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券预登记手续,公司总股本从382,121,212股增加为410,111,940股。
截至2013年12月31日,中核钛白注册资本（股本）410,111,940万元，股权结构如下:
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股本金额|持股比例（%）|股权性质|
|一、有限售条件股份|266,014,861.00|64.86||
|李建锋|121,177,463.00|29.55|限售股|
|郑志锋|44,694,886.00|10.90|限售股|
|陈富强|33,029,167.00|8.05|限售股|
|胡建龙|24,878,031.00|6.07|限售股|
|张家港以诺创业投资企业（有限合伙）|13,341,665.00|3.25|限售股|
|华安基金公司-兴业-中海信托|15,270,728.00|3.72|限售股|
|顾伟娟|10,000,000.00|2.44|限售股|
|天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)|2,720,000.00|0.66|限售股|
|全国社会保障基金理事会转持二户|902,921.00|0.22|限售股|
|二、无限售条件股份|144,097,079.00|35.14||
|其他社会流通股|144,097,079.00|35.14|流通股|
|合 计|410,111,940.00|100.00||

本次重大资产重组后李建锋、陈富强和胡建龙为一致行动人，合计持有中核钛白43.67%的股权，李建锋为中核钛白的
实际控制人。
2.企业主要业务及注册地址
本公司主要从事钛白粉、硫酸亚铁的生产、批发零售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
公司原注册地址：兰州市七里河区西津西路916号。2012年7月10日，公司管理人决策委员会第十四次会议审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司注册地迁址的议案》；经甘肃省工商行政管理局批准，公司已于2012年9月29日办理完成注册地及法定代表人变更的工商登记手续及组织机构代码证变更手续，公司注册地由“甘肃省兰州市西津西路916号”变更为“甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼（邮政编码：735100）”，公司法定代表人变更为李建锋，并取得了嘉峪关市工商行政管理局核发的620000000016870号《企业法人营业执照》。
股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
本公司总部管理部门设置为供应中心、营销中心、生产技术中心、计划财务部、行政中心和科技中心。
本公司下设三家全资子公司，为无锡中核华原钛白有限公司、中核华原（上海）钛白有限公司及安徽金星钛白（集团）有限公司；一家参股公司为广西中核华原钛白有限公司，持股比例为30%。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
无
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
无
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
无
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
（3）本公司按反向购买编制合并报表的说明
经中国证券监督管理委员会批准，本公司与金星钛白实施重大资产重组，本公司向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股份投资企业（有限合伙）发行股份购买其所拥有的金星钛白100%股权。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向购买。本公司遵从以下原则编制合并财务报表：
合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。
合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
因法律上母公司保留资产、负债构成业务，企业合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商誉或计入当期损益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按每月1日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的
利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，
如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值下降5%以上或未来3月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||将单项金额超过100.00万元的应收款项视为重大应收款|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|15%|15%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
领用或发出存货，采用先加权平均法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物采用一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
（2）后续计量及损益确认
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
14、投资性房地产
无。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000.00元的有形资产。
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
（3）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5%|4.75|
|机器设备|14|5%|6.79|
|电子设备|8|5%|11.88|
|运输设备|8|5%|11.88|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减
值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后
会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（5）其他说明
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、采矿权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（5）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
21、长期待摊费用
无。
22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
无
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（3）确认提供劳务收入的依据
本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；
提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无
27、政府补助
（1）类型
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得
税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。。
（2）确认递延所得税负债的依据
本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
（3）售后租回的会计处理
无
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。
会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）应收款项减值
本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款項，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
（2）存货减值准备
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费
用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（3）商誉减值准备的会计估计
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。
（4）固定资产减值准备的会计估计
本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。
（5）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（6）固定资产、无形资产的可使用年限
本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售额|17%|
|营业税|营业收入|5%|
|城市维护建设税|流转税额|7%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育费附加|流转税额|3%|
|地方教育费附加|流转税额|2%|
|房产税|房产原值的70%|1.2%|
|土地使用税|土地使用面积|根据土地位置适用相应税率|

各分公司、分厂执行的所得税税率
本公司之子公司安徽金星钛白（集团）有限公司所得税的适用税率为15%。
本公司之子公司中核华原（上海）钛白有限公司所属地区按照百分之一税率缴纳城市维护建设税。
2、税收优惠及批文
本公司之子公司安徽金星钛白（集团）有限公司所得税的适用税率为15%。取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同审核批准的编号为GR201134000364高新技术企业证书，经申请本公司按国税函【2009】第203号文件“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”,享受15%的高新技术企业所得税税率，证书有效期为2011年11月15日至2014年11月14日。
本公司之子公司中核华原（上海）钛白有限公司所属地区按照百分之一税率缴纳城市维护建设税。根据上海市城市维护建设税实施细则，城市维护建设税税率分别规定如下：纳税人所在地在市区或金山卫石化地区的，税率为百分之七；纳税人所在地在县城或县属镇的，税率为百分之五；纳税人所在地在前两项规定地区以外的，税率为百分之一。
3、其他说明
无。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|中核华|有限责|上海|贸易|5,000万|钛白|50,000,|0.00|100%|100%|是|0.00|0.00||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|原（上|任|||元|粉、化|000.00|||||||
|海）钛|||||工原料||||||||
|白有限|||||及产品||||||||
|公司|||||等||||||||
||||||钛矿||||||||
||||||石、钛||||||||
|无锡中|||||||||||||
||||||矿原||||||||
|核华原|有限责|||2,000万||20,000,|||||||
|||无锡|贸易||料、化||0.00|100%|100%|是|0.00|0.00|
|贸易有|任|||元||000.00|||||||
||||||工产品||||||||
|限公司|||||||||||||
||||||及原料||||||||
||||||等||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
中核华原（上海）钛白有限公司成立于2012年11月，系由中核华原钛白股份有限公司出资组建的一人有限责任公司（法人独资），于2012年11月9日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的310115002040026号《企业法人营业执照》，法定代表人：陈富强，注册资本：叁仟伍佰万元人民币，注册地址：浦东新区惠南镇沪南路9828号402室。
公司主要从事钛白粉、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、机电设备的销售；化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。
无锡中核华原钛白有限公司成立于2013年3月27日，系中核华原钛白股份有限公司出资组建的一人有限公司（法人独资），于2013年10月8日取得无锡市锡山工商行政管理局颁发的320205000189817号《企业法人营业执照》，法定代表人：浦建忠，注册资本：人民币贰仟万元整，注册地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号。
公司主要从事钛矿石、钛矿原料（不含危险化品）、化工产品及原料（不含危险品及易制毒品）、五金配件的销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截止本报告披露日，无锡中核华原贸易有限公司已经审批增资至注册资本5000万元。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||数股东|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||分担的|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||本期亏|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||损超过|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||少数股|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||东在该|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|

||
|-|
|额后的|
|余额|

无。
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|安徽金||||||||||||||
||||||生产经|||||||||
|星钛白||||||||||||||
||有限公|||13,970.|营钛白|139,701||||||||
|（集||马鞍山|生产||||0.00|100%|100%|是|0.00|0.00||
||司|||14万元|粉、硫|,426.00||||||||
|团）有||||||||||||||
||||||酸亚铁|||||||||
|限公司||||||||||||||
|安徽正||||||||||||||
||||||钛矿、|||||||||
|坤贸易|有限公|||2,000万||20,000,||||||||
|||马鞍山|贸易||硫酸亚||0.00|100%|100%|是|0.00|0.00||
|有限公|司|||元||000.00||||||||
||||||铁等|||||||||
|司||||||||||||||
|盐城福||||||||||||||
|泰化工|有限公|江苏盐||4,000万|化工品|61,578,||||||||
||||生产||||0.00|100%|100%|是|0.00|0.00||
|有限公|司|城||元|生产|210.10||||||||
|司||||||||||||||
|无锡豪|||||生产、|||||||||
||中外合|||1,000万||72,102,|||||29,522,|||
|普钛业||无锡市|生产||加工钛||0.00|75%|75%|是||0.00||
||资|||美元||198.15|||||299.70|||
|有限公|||||白粉等|||||||||

||
|-|
|司|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
安徽金星钛白（集团）有限公司系经马鞍山市人民政府马政秘字[1995]158号文批准，于1996年1月由原马鞍山市硫酸厂和碳黑厂合并成立，成立时注册资本为人民币10,565万元。经过改制和几次股权变更后，目前公司注册资本为13,970.14万元。公司地址：慈湖经济开发区新化路1号，法定代表人：浦建忠。
公司属化工行业，经营范围：许可经营项目：生产经营工业硫酸（有效期至2016年9月19日），道路普通货物运输、三类机动车维修（车身维修，有效期至2016年1月8日）。一般经营项目：生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣、砂滤水，化工新产品研制、开发、生产、销售，销售脱硫石膏(钛石膏)，化工工程设计、化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务，自营或代理经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）。
公司下设安徽正坤贸易有限公司、盐城福泰化工有限公司及无锡豪普钛业有限公司三个子公司，分别从事贸易、偏钛酸生产及钛白粉精品生产。
公司的主要产品包括：金红石型钛白粉、钛白粉粗品、硫酸等。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
无。
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
2013年2月，公司发行股份购买资产及募集配套资金之重大资产重组全部完成，公司持有安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权，同时成立了无锡中核华原钛白有限公司，故上述两家公司纳入合并报表。另2012年11月，公司持有云南玉飞达钛业有限公司61.67%股权全部转让，今年不再纳入合并报表。
根据财政部《企业会计准则》（2006）、《关于做好执行会计准则企业2008年年报的通知》财会函（2008）60号、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)和《企业会计准则讲解》（2010）的有关规定，公司发行股份购买安徽金星钛白(集团)有限公司的100%股权资产形成反向收购，考虑编制购买日财务报表的可行性和重要性原则，公司以2013年1月1日作为收购日。公司合并财务报表按照反向购买原则编制，即编制公司合并财务报表时，以金星钛白为合并主体，金星钛白及其所属的子公司个别报表按其账面价值进行确认和计量，公司原有的资产、负债以公允价值为基础进行确认和计量。合并财务报表的比较信息是金星钛白2012年度合并财务报表。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为
非同一控制下企业合并取得的子公司一家-安徽金星钛白（集团）有限公司；
新设立子公司一家-无锡中核华原钛白有限公司。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
云南玉飞达钛业有限公司已处置。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|安徽金星钛白（集团）有限公司|443,127,266.37|72,239,457.31|
|无锡中核华原贸易有限公司|20,823,328.54|823,328.54|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
无。
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||金星钛白合并成本627,000,000.00元与中核钛白|
|安徽金星钛白（集团）有限公司|412,792,326.92|可辨认净资产公允价值214,207,673.08元的差额|
|||412,792,326.92元，确认为商誉。|

非同一控制下企业合并的其他说明
子公司发展过程，股权结构及股东名称，主营业务
安徽金星钛白（集团）有限公司（以下称金星钛白）前身为马鞍山金星化工（集团）有限公司（以下简称金星化工），系经马鞍山市人民政府马政秘字[1995]158号文批准，于1996年1月由原马鞍山市硫酸厂和碳黑厂合并成立，成立时注册资本为人民币10,565万元。经过改制和几次股权变更，目前公司注册资本为13,970.14万元。公司地址：慈湖经济开发区新化路1号，法定代表人：浦建忠。
公司历次改制和股权变更情况如下：
1）减少注册资本至6,666.00万元：根据金星化工2001年8月28日关于减少注册资本金的董事会决议，金星化工将所属炭黑厂剥离出售给台湾中橡公司，减少注册资本3,899.00万元，变更后的注册资本为6,666.00万元。该次资本减少业经安徽省江南会计师事务所皖江会验【2002】31号验资报告审验确认。
2）股份制改造：2005年6月经马鞍山市人民政府马政秘字[2005]28号文件批准，金星化工改制为国有控股的有限责任公
司，注册资本为5,000.00万元，其中马鞍山市国有资产管理办公室出资4,000.00万元，持股比例为80.00%，自然人徐先荣等
19位职工持股1,000.00万元，持股比例为20%。本次改制对金星化工进行了整体资产评估，以经评估的净资产确认国有资产
投资额。注册资本业经安徽江南会计师事务所皖江会验【2005】595号验资报告审验确认。
3）2007年3月20日金星化工第二次股东大会决议，将马鞍山市国有资产管理办公室持有本公司的出资转让给马鞍山市工业投资有限责任公司，于当日做了章程修订案，于2007年4月12日进行了工商变更登记。
4）内资企业变更为外商投资企业：2007年7月经马鞍山市人民政府关于马鞍山金星化工（集团）有限公司国有股权转让有关问题专题会议纪要批复同意金星化工国有股权的转让。2007年9月18日马鞍山市工业投资有限责任公司与新加坡德润投资有限公司（TECK LUN INTERNATIONALCO.PTE.LTD）签署《股权转让协议》，马鞍山市工业投资有限责任公司将其所持80%的股权转让给新加坡德润公司。2007年9月30日安徽省商务厅皖商资执字【2007】672号“关于同意外资并购马鞍山金星化工（集团）有限公司的批复”，金星化工变更为中外合资经营企业。
5）2008年1月3日金星化工董事会决议通过徐先荣等19位自然人将其所持金星化工18.244%的出资分别转让给新加坡德润公司15.12%、转让给陈立仕3.124%的决议，2008年1月18日安徽省商务厅皖商资执字【2008】32号“关于同意马鞍山金星化工（集团）有限公司变更股权的批复”同意了本次股权转让。至此新加坡德润公司持有金星化工95.12%的出资，陈立仕持有金星化工4.88%的出资。
6）2008年8月8日金星化工董事会决议通过将新加坡德润投资有限公司（TECK LUN INTERNATIONALCO.PTE.LTD）将其所持金星化工95.12%的出资转让给H&C S INVESTMENTSPTE.LTD.(新加坡华成投资有限公司)，2008年9月经安徽省商务厅皖商资执字[2008]642号文件批复，本次股权变更后H&C S INVESTMENTSPTE.LTD.(新加坡华成投资有限公司)持金星化工95.12%的出资，陈立仕仍持有金星4.88%的出资。
7）外商投资企业变更为内资企业：2009年5月14日公司董事会决议通过将H&C S INVESTMENTSPTE.LTD.(新加坡华成投资有限公司)所持金星化工95.12%的出资及陈立仕所持有金星公司4.88%的股权分别转让给无锡普华投资有限公司、无锡宝来投资有限公司，安徽省商务厅皖商资执字【2009】307号文件“关于同意马鞍山金星化工（集团）有限公司变更股权的批复”同意了本次股权转让”，金星化工由中外合资经营企业变更为内资企业，其中无锡普华投资有限公司持有95.12%的出资、无锡宝来投资有限公司持有4.88%的出资。
8）增加注册资本至10,000.00万元：2009年10月13日，金星化工股东会决议将注册资本增至10,000.00万元，即全体股东增加注册资本5,000.00万元，其中：未分配利润转增注册资本2,000.00万元，货币出资3,000.00万元。股东出资比例不变，其中无锡普华投资有限公司持有95.12%的股权，无锡宝来投资有限公司持有4.88%的股权。本次增资业经安徽天晨会计师事务所皖天会验【2009】026号验资报告审验确认。
9）金星化工更名为安徽金星钛白（集团）有限公司：2010年4月13日公司董事会决议将公司名称由马鞍山金星化工（集团）有限公司变更为安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称金星钛白），2010年4月19日完成了工商变更登记手续。
10）增加注册资本至13,000.00万元：2010年4月18日金星钛白董事会决议将公司注册资本增至13,000.00万元，即全体股东增加注册资本3,000.00万元，增加的注册资本全部为货币出资，股东出资比例不变，其中无锡普华投资有限公司持有95.12%的股权、无锡宝来投资有限公司持有4.88%的股权。本次增资业经安徽天晨会计师事务所皖天会验（2010）109号审验确认。
11）股权转让：2011年10月24日公司召开2011年第一次临时股东会，会议决议无锡市宝来投资有限公司将其持有的4.88%出资以722.24万元转让给无锡普华投资有限公司，股权转让后无锡普华投资有限公司持有公司100%的出资，本次股权变更2011年11月16日进行了工商变更登记手续。
12）法人股权转让给自然人：2011年12月20日，无锡普华投资有限公司将其持有金星钛白100%股权全部转让给自然人，其中51%股权以6,630.00万元转让给李建锋，25%的股权以3,250.00万元转让给郑志锋，14%的股权以1,820.00万元转让给陈富强，10%的股权以1,300.00万元转让给胡建龙。本次股权转让后安徽金星钛白公司的注册资本为13,000.00万元，其中李建锋持有金星钛白51.00%的股权，出资额为6,630万元；郑志锋持有25.00%的股权，出资额为3,250.00万元；陈富强持有14.00%的股权，出资额为1,820.00万元；胡建龙持有10.00%的股权，出资额为1,300.00万元。2012年2月17日马鞍山市工商局核准了本次股权变更事项。
13）注册资本增加至13,970.14万元：根据本公司股东会决议，本公司与张家港以诺股权投资企业（有限合伙）于2012年7月11日签订增资扩股协议，张家港以诺股权投资企业（有限合伙）出资5,000.00万元认购金星钛白6.94%的股权，其中计入实收资本970.14万元，计入资本公积4,029.86万元。增资后李建锋出资6,630.00万元，出资比例47.4583%；郑志锋出资3,250.00万元，出资比例23.2369%；陈富强1,820.00万元，出资比例13.0278%；胡建龙出资1,300.00万元，出资比例9.3056%；
张家港以诺股权投资企业（有限合伙）出资970.14万元，出资比例6.9444%，合计实收资本13,970.14万元。本次增加注册资本业经皖天瑞华会验字【2012】第0623号验资报告验证，于2012年7月19日办理工商变更登记。
14）资产重组成功：2012年12月20日本公司召开第七次股东大会,会议通过了将金星钛白原股东的全部股权转让给中核华原钛白股份有限公司,转让价格根据中国证监会核准的中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产的价格确定。2013年1月16日，中国证劵监督管理委员会以证监许可【2013】31号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准中核钛白向李建锋发行9,117.7463万股股份、向郑志锋发行4,469.4886万股股份、向陈富强发行2,502.9167万股股份、向胡建龙发行1787.8032万股、向张家港以诺股份投资企业（有限合伙）发行1,334.1,665万股股份购买相关资产，核准中核钛白非公开发行不超过2,960万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至2013年1月22日止，李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）以其合计持有的安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权按3.3元/股的价格认购本次非公开发行的人民币普通股票19,212.1212万股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了XYZH/2012XAA1039-1号《验资报告》。
本次股权转让完成后金星钛白的股东变更为中核华原钛白股份有限公司，金星钛白成为中核钛白的全资子公司，本次变更已于2013年1月21日进行了工商变更登记。
金星钛白经营范围：许可经营项目：生产经营工业硫酸（有效期至2016年9月19日），道路普通货物运输、三类机动车维修（车身维修，有效期至2016年1月8日）。一般经营项目：生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣、砂滤水，化工新产品研制、开发、生产、销售，销售脱硫石膏(钛石膏)，化工工程设计、化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务，自营或代理经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）。
公司营业期限：1996年1月18日至长期。
金星钛白的主要产品包括：金红石型钛白粉、钛白粉粗品、硫酸等。
购买日为2013年1月1日，确定依据为：
《企业会计准则第20号—企业合并》第十条规定：非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
依据企业会计准则的规定，中核钛白发行股份购买金星钛白100%股权的反向购买日为2013年1月21日或1月30日。
按照《企业会计准则讲解》（2010）的解释，在反向收购的情况下，在编制收购完成后的中核钛白2013年合并财务报表时，合并日（购买日）前的合并财务报表，为法律上的子公司金星钛白的合并报表，合并日后的合并报表是以金星钛白为主体合并以公允值反映的中核钛白合并报表的基础上来编制。
由于2013年1月21日或1月30日不是会计结账日，编制该时点的金星钛白合并财务报表和中核钛白的合并财务报表的难度都较大；根据发行股份购买资产的相关协议，被购买的金星钛白股权资产自申报基准日至购买日的损益归中核钛白所有；同时，2013年1月1日至购买日中核钛白的净资产变化不大，且不管选择哪一日为收购日，对中核钛白母公司单体2013年1月份的月报、1季度的季报和2013年的年报没有影响，故考虑编制购买日后中核钛白合并财务报表的可行性和重要性原则，本公司以2013年1月1日作为收购日，这样在编制2013年中核钛白一季度合并财务报表和2013年年度合并财务报表时，可不再将合并利润表和合并现金流量表分为2013年1月1日至合并日、合并日至期末（季末、年末）两个时间段分别编制，然后再相加成一季度、2013年年度合并利润表和现金流量表，从而在不影响合并报表公允性的情况下减少编制合并财务报表的工作难度。
综上所述，确定2013年1月1日为收购日，从实质上不影响2013年中核钛白财务报表的公允性，符合企业会计准则的规定。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|
||||合并成本的确定:上海东洲资|
||||产评估有限公司沪东洲资报|
||||字【2012】第0712256号评估|
||||报告对金星钛白截至2012年7|
||||月31日的资产进行评估，评|
||||估的净资产63,400万元，按金|
||||星钛白的实收资本|
||||139,701,426股计算，金星钛白|
||||每股公允价值4.5383元。按照|
||||中核钛白发行股份购买资产|
||||并募集配套资金暨关联交易|
||||预案，中核钛白拟以每股3.3|
||公司通过重大资产重组及非|||
||||元向李建锋等金星钛白原股|
||公开发行股票形式向李建锋、|根据《财政部关于做好执行会||
||||东发行192,121,212股股份，|
||郑志锋、陈富强、胡建龙、张|计准则企业2008年年报工作||
||||发行后李建锋等金星钛白原|
||家港以诺股权投资企业（有限|的通知》(财会函[2008]60号)、||
||||股东将新增持有中核钛白|
||合伙）购买其持有的金星钛白|《关于非上市公司购买上市||
||||50.28%的股份。假定金星钛白|
||100%股权。重组完成后，在本|公司股权实现间接上市会计||
||||自己对外发行股份后李建锋|
|安徽金星钛白（集团）有限公|次重大资产重组交易中，中核|处理的复函》（财会便[2009]17||
||||等持有与本次重组增持的中|
|司|钛白为发行权益性证券的一|号）、《企业会计准则讲解》||
||||核钛白相同比例的股份，金星|
||方，但其生产经营决策在本次|（2010）的规定，上市公司保||
||||钛白将向中核钛白股东发行|
||交易后被金星钛白的实际控|留的资产、负债，为构成业务||
||||138,158,981股，公允价值|
||制人李建锋、陈富强、胡建龙、|的的反向并购，采用购买法确||
||||627,000,000.00元，合并成本|
||张家港以诺股权投资企业（有|认合并成本，其具体确认金额||
||||627,000,000.00元。 合并商誉|
||限合伙）所控制，本次交易形|见注1||
||||的确定:经中和资产评估有限|
||成反向购买。|||
||||公司对中核钛白截至2012年7|
||||月31日的资产评估，出具了|
||||中和评报字[2012]第XAV1039|
||||号资产评估报告，确认中核钛|
||||白可辨认净资产公允价值|
||||71,295,863.40元，此金额至购|
||||买日2013年1月1日中核钛|
||||白按评估后调整的净资产公|
||||允价值为214,207,673.08元。|
||||金星钛白合并成本|
||||627,000,000.00元与中核钛白|
||||可辨认净资产公允价值|

||
|-|
|214,207,673.08元的差额|
|412,792,326.92元，确认为商|
|誉。|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
无。
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|324,421.92|--|--|630,810.72|
|人民币|--|--|324,421.92|--|--|630,810.72|
|银行存款：|--|--|63,411,605.69|--|--|69,433,351.97|
|人民币|--|--|63,411,507.54|--|--|67,050,173.02|
|美元|16.00|6.0969|97.57|379,155.02|6.2855|2,383,178.95|
|欧元|0.07|8.2760|0.58||-|0.00|
|其他货币资金：|--|--|228,827,064.95|--|--|227,886,306.21|
|人民币|--|--|228,827,064.95|--|--|227,886,306.21|
|合计|--|--|292,563,092.56|--|--|297,950,468.90|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
本公司期末其他货币资金为开具银行承兑票据所缴存银行的保证金,使用受限。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|合计|0.00|0.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
无。
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
无。
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|187,735,752.64|76,294,464.62|
|商业承兑汇票|6,225,574.50|0.00|
|合计|193,961,327.14|76,294,464.62|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|安徽金星钛白（集团）|||||
||2013年08月14日|2014年02月14日|20,000,000.00||
|有限公司|||||
|安徽金星钛白（集团）|||||
||2013年07月25日|2014年01月25日|20,000,000.00||
|有限公司|||||
|安徽金星钛白（集团）|||||
||2013年09月04日|2014年03月04日|10,000,000.00||
|有限公司|||||
|合计|--|--|50,000,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
无。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|中核华原（上海）钛白|||||
||2013年08月09日|2014年06月25日|117,463,816.32||
|有限公司|||||
|无锡豪普钛业有限公司|2013年11月01日|2014年06月30日|61,250,000.00||
|佛山海峰鑫化工有限公|||||
||2013年05月09日|2014年02月16日|33,200,000.00||
|司|||||
|广东中核金星钛业有限|||||
||2013年06月09日|2014年04月15日|31,560,000.00||
|公司|||||
|河北惠尔信新材料有限|||||
||2013年12月27日|2014年12月27日|21,000,000.00||
|公司|||||
|合计|--|--|264,473,816.32|--|

已贴现或质押的商业承兑票据的说明
截止2013年12月31日已贴现未到期的应收票据金额为350,150,661.27元。
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计|0.00|||0.00|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计|516,546.43||516,546.43|0.00|

（2）逾期利息
无。
（3）应收利息的说明
无。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|73,481,446.||2,358,994.0||40,440,25||||
|||42.44%||3.21%||32.77%|202,201.26|0.5%|
|提坏账准备的应收账款|22||8||1.23||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||91,912,393.||15,834,549.||82,979,58||||
|账龄组合||53.09%||17.23%||67.23%|4,666,214.89|5.62%|
||29||78||2.98||||
||91,912,393.||15,834,549.||82,979,58||||
|组合小计||53.09%||17.23%||67.23%|4,666,214.89|5.62%|
||29||78||2.98||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||7,739,129.0||7,339,129.0||||||
|项计提坏账准备的应收||4.47%||94.83%|0.00||0.00||
||4||4||||||
|账款|||||||||
||173,132,96||25,532,672.||123,419,8||||
|合计||--||--||--|4,868,416.15|--|
||8.55||90||34.21||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||与对方单位无法联|
|上海梅陇酒家|1,516,887.22|1,516,887.22|100%||
|||||系|

||||||
|-|-|-|-|-|
|郑州核鑫利商贸有限公司|1,217,264.09|92,589.61|7.61%|根据对账情况计提|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,085,000.00|490,000.00|45.16%|根据对账情况计提|
|CALDIC DEUTSCHLAND CHEMIE B|||||
||1,377,899.40|1,377.90|0.1%|外贸客户风险小|
|V|||||
|KPC-HORIZON|2,122,684.51|2,122.68|0.1%|外贸客户风险小|
|NATIONAL P F CO|17,595,653.40|17,595.65|0.1%|外贸客户风险小|
|P.T.ADVANCE S I|1,102,319.52|1,102.32|0.1%|外贸客户风险小|
|杜邦华佳化工有限公司|1,865,000.00|9,325.00|0.5%|大客户回收风险小|
|广州道恩实业有限公司|3,075,384.76|15,376.92|0.5%|大客户回收风险小|
|镇江金星豪普钛业有限公司|1,064,000.00|5,320.00|0.5%|大客户回收风险小|
|青岛攀钛化工有限公司|2,942,801.75|14,714.01|0.5%|大客户回收风险小|
|杭州华旺新材料科技有限公司|1,541,435.20|7,707.18|0.5%|大客户回收风险小|
|北京道恩商贸有限公司|1,156,340.59|5,781.70|0.5%|大客户回收风险小|
|北京方元创业商贸有限公司|2,052,580.91|10,262.90|0.5%|大客户回收风险小|
|广东中核金星钛业有限公司|15,474,797.17|77,373.99|0.5%|大客户回收风险小|
|珠海市乐通化工股份有限公司|1,250,000.00|6,250.00|0.5%|大客户回收风险小|
|栾川县裕恒化工有限公司|1,264,557.50|6,322.79|0.5%|大客户回收风险小|
|上海达冠化工有限公司|2,742,915.25|13,714.58|0.5%|大客户回收风险小|
|卡尔迪克（上海）贸易有限公司|2,123,329.50|10,616.65|0.5%|大客户回收风险小|
|上海四极化工科技有限责任公司|4,270,632.40|21,353.16|0.5%|大客户回收风险小|
|上海盈华化工有限公司|1,892,663.05|9,463.32|0.5%|大客户回收风险小|
|浙江省淳安县对外贸易有限公司|2,022,000.00|10,110.00|0.5%|大客户回收风险小|
|杭州华天纸业有限公司|2,725,300.00|13,626.50|0.5%|大客户回收风险小|
|合计|73,481,446.22|2,358,994.08|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|70,137,438.69|76.31%|3,506,871.93|79,362,369.75|95.64%|3,968,118.49|
|1至2年|3,732,540.69|4.06%|373,254.07|1,779,501.77|2.15%|177,950.18|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2至3年|7,162,341.33|7.79%|1,074,351.20|1,550,076.75|1.87%|232,511.51|
|3至4年|3,364,863.08|3.66%|3,364,863.08|25,223.53|0.03%|25,223.53|
|4至5年|220,724.79|0.24%|220,724.79|209,959.78|0.25%|209,959.78|
|5年以上|7,294,484.70|7.94%|7,294,484.70|52,451.40|0.06%|52,451.40|
|合计|91,912,393.28|--|15,834,549.77|82,979,582.98|--|4,666,214.89|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|深圳华源企业公司|914,495.28|914,495.28|100%|已无法与对方|
|海口华原工贸公司|845,232.00|845,232.00|100%|已无法与对方|
|兰州天辰辐射技术开发|||||
||241,391.36|241,391.36|100%|已无法与对方|
|有限公司|||||
|天津市恒瑞工贸有限公|||||
||833,631.62|833,631.62|100%|已无法与对方|
|司|||||
|南通天丰化工有限公司|691,774.01|691,774.01|100%|账龄长无法收回|
|北京弘奥华泰商贸有限|||||
||474,323.94|474,323.94|100%|账龄长无法收回|
|公司|||||
|青岛先盛工贸有限公司|211,270.00|211,270.00|100%|账龄长无法收回|
|江苏瑞安市华业贸易有|||||
||210,000.00|210,000.00|100%|账龄长无法收回|
|限公司|||||
|佛山市顺德区容里英强|||||
||130,260.02|130,260.02|100%|账龄长无法收回|
|塑料化工有限公司|||||
|河北石家庄市国发化工|||||
||651,900.00|651,900.00|100%|账龄长无法收回|
|试剂销售有限公司|||||
|山东大明塑料型材有限|||||
||615,210.00|615,210.00|100%|账龄长无法收回|
|公司|||||
|佛山市顺德区滨佳涂装|||||
||308,764.81|308,764.81|100%|账龄长无法收回|
|材料有限公司|||||
|山西豪瑞涂料实业有限|||||
||61,850.00|61,850.00|100%|账龄长无法收回|
|公司|||||
|青岛崂塑异型材有限公|||||
||127,000.00|127,000.00|100%|账龄长无法收回|
|司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|大连华源钛白科工贸有|||||
||686,900.00|686,900.00|100%|账龄长无法收回|
|限公司|||||
|北京泰奥华商贸有限公|||||
||735,126.00|335,126.00|45.59%|根据对账情况个别计提|
|司|||||
|合计|7,739,129.04|7,339,129.04|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

无。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
无。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|||||根据清欠情况和还||
|长沙丰誉化工有限||||||
||货款||121,308.00|款协议将免除部分|否|
|公司||||||
|||||核销||
|||||根据清欠情况和还||
|东莞市三丰化工有||||||
||货款||7,500.00|款协议将免除部分|否|
|限公司||||||
|||||核销||
|||||根据清欠情况和还||
|宁夏银川摩尔物资||||||
||货款||13,410.00|款协议将免除部分|否|
|有限公司||||||
|||||核销||
|||||根据清欠情况和还||
|常州市改性塑料厂||||||
||货款||5,000.00|款协议将免除部分|否|
|有限公司||||||
|||||核销||
|合计|--|--|147,218.00|--|--|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无。
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|第一名|销售客户|17,595,653.40|1年以内|10.16%|
|第二名|销售客户|15,474,797.17|1年以内|8.94%|
|第三名|销售客户|5,889,605.40|1年以内|3.4%|
|第四名|销售客户|5,529,000.00|1年以内|3.19%|
|第五名|销售客户|4,837,031.74|1-3年|2.79%|
|合计|--|49,326,087.71|--|28.48%|

（6）应收关联方账款情况
无。
（7）终止确认的应收款项情况
无。
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

无。
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||||||96,351,294.8||||
|提坏账准备的其他应收|3,651,473.71|9.56%|3,651,473.71|100%||90.39%|2,451,089.22|2.54%|
||||||0||||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||29,951,216.6||20,134,727.7||10,242,785.4||||
|账龄组合||78.43%||67.23%||9.61%|598,157.82|5.84%|
||7||6||5||||
||29,951,216.6||20,134,727.7||10,242,785.4||||
|组合小计||78.43%||67.23%||9.61%|598,157.82|5.84%|
||7||6||5||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|4,583,697.74|12%|4,583,697.74|100%|0.00|0%|0.00|0%|
|应收款|||||||||
||38,186,388.1||28,369,899.2||106,594,080.||||
|合计||--||--||--|3,049,247.04|--|
||2||1||25||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|韩增宏|3,651,473.7|1 3,651,473.71|100%|无法收回|
|合计|3,651,473.7|1 3,651,473.71|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|4,274,611.13|14.28%|213,730.55|8,777,298.53|85.69%|438,864.93|
|1至2年|6,323,782.70|21.12%|632,378.27|1,451,326.70|14.17%|145,132.67|
|2至3年|75,534.00|0.25%|11,330.10|0.00|0%|0.00|
|3至4年|986,335.69|3.29%|986,335.69|14,160.22|0.14%|14,160.22|
|4至5年|2,786,939.80|9.3%|2,786,939.80|0.00|0%|0.00|
|5年以上|15,504,013.35|51.76%|15,504,013.35|0.00|0%|0.00|
|合计|29,951,216.67|--|20,134,727.76|10,242,785.45|--|598,157.82|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|中核四〇四有限公司|2,680.00|2,680.00|100%|对方不予确认|
|湖南长沙矿业研究院|170,000.00|170,000.00|100%|不能收回|
|待处理应收款|4,411,017.74|4,411,017.74|100%|回收可能性较小|
|合计|4,583,697.74|4,583,697.74|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

其他应收款核销说明
无。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|合计|0.00|--|0%|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|河西化工厂|供应商|7,437,031.48|3年以上|19.48%|
|韩增宏|原业务员|3,651,473.71|3年以上|9.56%|
|无锡市锡山区锡北镇工|||||
|||3,430,770.00|1-2年|8.98%|
|业园区管理委员会|||||
|甘肃嘉映科工贸有限公|||||
||供应商|2,831,447.82|3年以上|7.41%|
|司|||||
|马鞍山市房地产综合开|||||
|||2,647,316.80|1年以内|6.93%|
|发管理办公室|||||
|合计|--|19,998,039.81|--|52.36%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|合计|--|0.00|0%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|0.00|0.00|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|资产小计|0.00|
|负债：||
|负债小计|0.00|

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|
|合计|--|0.00|--|--|0.00|--|--|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|27,141,723.03|89.47%|41,646,123.57|79.15%|
|1至2年|2,362,818.99|7.79%|6,635,265.59|12.6%|
|2至3年|738,967.34|2.44%|4,302,537.15|8.18%|
|3年以上|91,526.19|0.3%|34,866.50|0.07%|
|合计|30,335,035.55|--|52,618,792.81|--|

预付款项账龄的说明
无。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|甘肃金川集团有限公司|供应商|3,132,495.31|1年以内|合同预付款|
|安徽东汇国际贸易有限|||||
||供应商|3,000,000.00|1年以内|合同预付款|
|公司|||||
|甘肃泰景达化工有限公|||||
||供应商|2,966,257.81|1年以内|合同预付款|
|司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆广汇能源销售有限|||||
||供应商|2,429,491.28|1年以内|合同预付款|
|责任公司|||||
|山东省邹平天利化工设|||||
||供应商|1,335,592.50|1年以内|合同预付款|
|备有限公司|||||
|合计|--|12,863,836.90|--|--|

预付款项主要单位的说明
无。
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（4）预付款项的说明
无。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|200,527,169.20|29,926,494.64|170,600,674.56|112,758,264.62|0.00|112,758,264.62|
|在产品|35,443,412.93|244,070.91|35,199,342.02|20,978,597.76|0.00|20,978,597.76|
|库存商品|115,946,926.48|14,374.79|115,932,551.69|87,620,314.50|0.00|87,620,314.50|
|周转材料|2,384,608.52|0.00|2,384,608.51|2,522,903.53|0.00|2,522,903.53|
|委托加工物资|828,716.30|828,716.31|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|355,130,833.43|31,013,656.65|324,117,176.78|223,880,080.41|0.00|223,880,080.41|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|0.00|31,856,884.11|0.00|1,930,389.47|29,926,494.64|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|在产品|0.00|244,070.91|0.00|0.00|244,070.91|
|库存商品|0.00|613,448.59|0.00|599,073.80|14,374.79|
|周转材料|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|委托加工物资|0.00|828,716.31|0.00|0.00|828,716.31|
|合 计|0.00|33,543,119.92||2,529,463.27|31,013,656.65|

（3）存货跌价准备情况
存货的说明：无。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|未认证抵扣的进项税|14,477,593.53|19,580,573.05|
|待摊费用|547,189.59|0.00|
|待处理流动资产净损益|146,180.25|0.00|
|合计|15,170,963.37|19,580,573.05|

其他流动资产说明
无。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|合计|0.00|0.00|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
无。
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||已收利息||
|合计|--|--|0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
无。
（3）可供出售金融资产的减值情况
无。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无。
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
无。
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|合计|0.00|0.00|

持有至到期投资的说明
无。
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|
|合计|0.00|--|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
无。
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名|本企业持股比|本企业在被投|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总|本期营业收入|本期净利润|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称|例(%)|资单位表决权|||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|广西中核华原||||||||
||30%|30%|9,580,602.48|0.00|9,580,602.48|0.00|-419,397.52|
|钛白有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无。
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|甘肃大唐||||||||||||
|八零三热|成本法核|500,000.0||500,000.0|500,000.0||||500,000.0|500,000.0||
||||0.00|||5%|5%|||||
|电有限责|算|0||0|0||||0|0||
|任公司||||||||||||
|徽商银行||||||||||||
||成本法核|16,653,76|16,653,76||16,653,76||||||1,539,720|
|股份有限||||0.00||0.19%|0.19%|||||
||算|0.00|0.00||0.00||||||.00|
|公司||||||||||||
|马鞍山农||||||||||||
||成本法核|27,500,00|27,500,00||27,500,00||||||3,465,000|
|村商业银||||0.00||1.54%|1.54%|||||
||算|0.00|0.00||0.00||||||.00|
|行||||||||||||
|广西中核||||||||||||
||权益法核|3,000,000||2,874,180|2,874,180|||||||
|华原钛白|||0.00|||30%|30%|||||
||算|.00||.74|.74|||||||
|有限公司||||||||||||
|||47,653,76|44,153,76|3,374,180|47,527,94||||500,000.0|500,000.0|5,004,720|
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00|0.00|.74|0.74||||0|0|.00|

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
长期股权投资的说明
无。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|371,608.81|0.00|371,608.81|0.00|
|1.房屋、建筑物|371,608.81|0.00|371,608.81|0.00|
|二、累计折旧和累计|||||
||68,437.93|0.00|68,437.93|0.00|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|68,437.93|0.00|68,437.93|0.00|
|三、投资性房地产账|||||
||303,170.88||303,170.88|0.00|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|303,170.88||303,170.88|0.00|
|四、投资性房地产减|||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|
|值准备累计金额合计|||||
|1.房屋、建筑物|0.00|0.00|0.00|0.00|
|五、投资性房地产账|||||
||303,170.88||303,170.88|0.00|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|303,170.88||303,170.88|0.00|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|68,437.93|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
无。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|814,820,016.33|876,298,334.29|34,581,647.20|1,656,536,703.42|
|其中：房屋及建筑物|352,205,584.55|356,298,311.66|15,486,441.05|693,017,455.16|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|机器设备|429,380,659.46|483,959,546.43||12,905,379.44|900,434,826.45|
|运输工具|22,842,679.89|31,563,716.93||5,628,167.09|48,778,229.73|
|办公设备|10,391,092.43|4,476,759.27||561,659.62|14,306,192.08|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|175,475,974.94|442,567,201.16||21,531,278.51|596,511,897.59|
|其中：房屋及建筑物|54,450,214.72|171,550,711.41|20,335,538.61|10,543,785.50|215,457,140.63|
|机器设备|106,616,905.53|253,526,981.80|44,984,350.87|7,170,790.77|352,973,096.56|
|运输工具|9,222,277.51|15,423,637.23|4,010,391.39|3,647,374.10|20,998,540.64|
|办公设备|5,186,577.18|2,065,870.72|1,092,060.37|169,328.14|7,083,119.76|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|639,344,041.39|--|||1,060,024,805.83|
|其中：房屋及建筑物|298,259,372.28|--|||478,064,316.98|
|机器设备|322,259,751.48|--|||546,957,727.44|
|运输工具|13,620,402.38|--|||27,779,689.09|
|办公设备|5,204,515.25|--|||7,223,072.32|
|四、减值准备合计|5,014,389.74|--|||25,025,966.93|
|其中：房屋及建筑物|0.00|--|||2,809,556.56|
|机器设备|5,014,389.74|--|||22,216,410.37|
|运输工具|0.00|--|||0.00|
|办公设备|0.00|--|||0.00|
|五、固定资产账面价值合计|634,329,651.65|--|||1,034,998,838.90|
|其中：房屋及建筑物|298,259,372.28|--|||475,254,760.42|
|机器设备|317,245,361.74|--|||524,741,317.06|
|运输工具|13,620,402.38|--|||27,779,689.09|
|办公设备|5,204,515.25|--|||7,223,072.33|

本期折旧额70,422,341.24元；本期由在建工程转入固定资产原价为176,336,914.53元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|房屋及建筑物|43,220,051.32|10,203,348.82|436,145.31|32,580,557.19||
|机器设备|53,265,652.25|28,872,554.75|6,352,880.12|18,040,217.38||
|合计|96,485,703.57|39,075,903.57|6,789,025.43|50,620,774.57||

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|
|房屋及建筑物|51,318,675.50|9,055,441.69|42,263,233.81|
|机器设备|135,970.92|58,514.06|77,456.86|
|合计|51,454,646.42|9,113,955.75|42,340,690.67|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
无。
（5）期末持有待售的固定资产情况
无。
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|钛白粉改扩建项目房产|正在进行工程决算|2014年度|

固定资产说明
截至2013年12月31日已提完折旧仍继续使用的固定资产原值155,630,896.51元，累计折旧147,849,351.68元，净值7,781,544.82元。
期末被抵押的固定资产原值为151,958,959.96元，净值为88,916,698.50元。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|金星钛白钛白粉生产线|82,887,091.81|0.00|82,887,091.81|83,610,062.01|0.00|83,610,062.01|
|无锡豪普钛白粉技改项目|15,570,680.04|0.00|15,570,680.04|245,000.00|0.00|245,000.00|
|金星钛白办公楼|13,626,910.44|0.00|13,626,910.44|0.00|0.00|0.00|
|盐城福泰转产工程|7,306,392.96|0.00|7,306,392.96|0.00|0.00|0.00|
|嘉峪关基地技改工程|218,519,921.59|14,075,659.08|204,444,262.51|0.00|0.00|0.00|
|合计|337,910,996.84|14,075,659.08|323,835,337.76|83,855,062.01|0.00|83,855,062.01|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|金星钛|||||||||||||
|白钛白||83,610,0|170,417,|170,984,|155,496.|||17,201,9|2,477,42||自有及|82,887,0|
|||||||||||6.48%|||
|粉生产||62.01|003.48|476.89|79|||38.39|7.93||借款|91.81|
|线|||||||||||||
|无锡豪|||||||||||||
||178,000,|245,000.|15,325,6||||||||自有及|15,570,6|
|普零星||||0.00|0.00|9%|9%|0.00|0.00||||
||000.00|00|80.04||||||||借款|80.04|
|工程|||||||||||||
|无锡豪|||||||||||||
||||13,626,9||||||||自有及|13,626,9|
|普办公||0.00||0.00|0.00|||0.00|0.00||||
||||10.44||||||||借款|10.44|
|楼|||||||||||||
|盐城福|||||||||||||
||||7,306,39||||||||自有及|7,306,39|
|泰转产||0.00||0.00|0.00|75%|75%|0.00|0.00||||
||||2.96||||||||借款|2.96|
|工程|||||||||||||
|嘉峪关|||||||||||||
||||227,878,|5,352,43|4,005,78|||1,798,31||||218,519,|
|基地技||0.00|||||||0.00||-||
||||139.53|7.64|0.30|||3.89||||921.59|
|改工程|||||||||||||
||178,000,|83,855,0|434,554,|176,336,|4,161,27|||19,000,2|2,477,42|||337,910,|
|合计||||||--|--|||--|--||
||000.00|62.01|126.45|914.53|7.09|||52.28|7.93|||996.84|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|
|嘉峪关基地技改工||||14,075,659.08|资产无法达到预计|
||0.00|14,075,659.08|0.00|||
|程|||||使用状态|
|合计|0.00|14,075,659.08|0.00|14,075,659.08|--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|工程用设备||4,477,093.06|41,198,708.02|40,251,100.40|5,424,700.68|
|工程材料||2,806,666.59|44,921,992.63|29,858,187.23|17,870,471.99|
|工程材料减值准备||0.00|-1,097,894.16|0.00|-1,097,894.16|
|合计|7,283,759.65||85,022,806.49|70,109,287.63|22,197,278.51|

工程物资的说明
无。
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|
|机器设备|0.00|3,062,526.10|报废处置，尚未处理完毕。|
|合计||3,062,526.10|--|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无。
21、生产性生物资产
无。
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|四、油气资产账面价值合|0.00|||0.00|
|计|||||

油气资产的说明
无。
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|91,214,266.17|31,054,996.35|0.00|122,269,262.52|
|土地使用权|91,092,332.80|30,916,571.08|0.00|122,008,903.88|
|专利权|41,148.38|7,580.39|0.00|48,728.77|
|软件|80,784.99|130,844.88|0.00|211,629.87|
|二、累计摊销合计|4,862,304.25|10,156,797.06|0.00|15,019,101.31|
|土地使用权|4,790,861.31|10,135,530.51|0.00|14,926,391.82|
|专利权|1,811.76|3,308.52|0.00|5,120.28|
|软件|69,631.18|17,958.03|0.00|87,589.21|
|三、无形资产账面净值合计|86,351,961.92|20,898,199.29|0.00|107,250,161.21|
|土地使用权|86,301,471.49|||107,082,512.06|
|专利权|39,336.62|||43,608.49|
|软件|11,153.81|||124,040.66|
|四、减值准备合计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|土地使用权|0.00|0.00|0.00|0.00|
|专利权|0.00|0.00|0.00|0.00|
|软件|0.00|0.00|0.00|0.00|
|无形资产账面价值合计|86,351,961.92|20,898,199.29||107,250,161.21|
|土地使用权|86,301,471.49|||107,082,512.06|
|专利权|39,336.62|||43,608.49|
|软件|11,153.81|||124,040.66|

本期摊销额2,490,932.79元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|除杂器|590.00|0.00|590.00|0.00|0.00|
|废水回收装置|590.00|0.00|590.00|0.00|0.00|
|其他项目|18,095.00|4,783.20|0.00|17,648.77|5,229.43|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|塑料级金红石钛白||||||
||0.00|3,960,744.58|3,960,744.58|0.00|0.00|
|粉研发||||||
|室外异型材专用金||||||
||0.00|3,483,744.77|3,483,744.77|0.00|0.00|
|红石钛白粉||||||
|塑胶板专用金红石||||||
||0.00|4,416,907.26|4,416,907.26|0.00|0.00|
|钛白粉研发||||||
|防腐涂料专用金红||||||
||0.00|5,773,077.38|5,773,077.38|0.00|0.00|
|石钛白粉研发||||||
|一种废酸浓缩设备||||||
||0.00|525,018.42|525,018.42|0.00|0.00|
|用的除垢系统||||||
|高活性金红石钛白||||||
||0.00|2,062,259.68|2,062,259.68|0.00|0.00|
|粉晶种||||||
|脱硝催化剂用钛白||||||
||0.00|3,597,174.19|3,597,174.19|0.00|0.00|
|粉研发||||||
|钛石膏绿色工艺及||||||
||0.00|710,996.08|710,996.08|0.00|0.00|
|产业化研究||||||
|高档装饰纸专用金||||||
||0.00|3,470,771.46|3,470,771.46|0.00|0.00|
|红石钛白粉研发||||||
|水性涂料专用金红||||||
||0.00|4,959,352.47|4,959,352.47|0.00|0.00|
|石钛白粉研发||||||
|合计|19,275.00|32,964,829.49|32,961,226.29|17,648.77|5,229.43|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.02%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|企业合并||412,792,326.92||412,792,326.92||
|合计||412,792,326.92||412,792,326.92||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
商誉确认方法及金额详见报告书第十节第六项（8）所述，本年商誉不存在减值。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|设备维护费|1,508,427.38|42,293.18|1,197,418.27||353,302.29||
|固定资产改良支|||||||
||2,684,510.95|100,056.79|578,253.69|0.00|2,206,314.05||
|出|||||||
|装修费|272,198.79|1,736,539.25|409,750.39||1,598,987.65||
|厂区绿化费|877,085.11|227,959.00|412,146.80||692,897.31||
|技术服务费||300,000.00|80,000.00||220,000.00||
|清淤费||1,377,750.00|137,729.19||1,240,020.81||
|合计|5,342,222.23|3,784,598.22|2,815,298.34|0.00|6,311,522.11|--|

长期待摊费用的说明
无。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,175,014.87|1,406,456.84|
|可抵扣亏损|5,142,254.85|1,998,595.87|
|未实现的内部销售利润|2,341,225.19|1,178,503.12|
|融资租赁摊销利息|173,268.26|170,987.09|
|固定资产减值准备|1,459,521.33|1,253,597.44|
|小计|10,291,284.50|6,008,140.36|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|114,852,681.59|0.00|
|可抵扣亏损|353,792,861.27|0.00|
|合计|468,645,542.86|0.00|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

|||||
|-|-|-|-|
|2014年|132,091,815.12|0.00||
|2015年|0.00|0.00||
|2016年|130,593,981.65|0.00||
|2017年|50,760,470.30|0.00||
|2018年|40,346,594.20|0.00||
|合计|353,792,861.27|0.00|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|10,291,284.50||6,008,140.36||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
无。
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无。
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|7,917,663.19|47,974,133.91|1,989,225.00|0.00|53,902,572.10|
|二、存货跌价准备|0.00|33,543,119.92||2,529,463.27|31,013,656.65|
|五、长期股权投资减值准备||500,000.00|||500,000.00|
|六、投资性房地产减值准备|0.00|0.00|||0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|七、固定资产减值准备|5,014,389.74|20,521,388.79||509,811.60|25,025,966.93|
|八、工程物资减值准备|0.00|1,097,894.16|0.00|0.00|1,097,894.16|
|九、在建工程减值准备|0.00|14,075,659.08|||14,075,659.08|
|十二、无形资产减值准备|0.00|0.00|||0.00|
|合计|12,932,052.93|117,712,195.86|1,989,225.00|3,039,274.87|125,615,748.92|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|未实现的售后租回损失|23,912,740.26|26,068,390.74|
|合计|23,912,740.26|26,068,390.74|

其他非流动资产的说明
无。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|108,460,000.00|40,000,000.00|
|抵押借款|215,500,000.00|129,000,000.00|
|保证借款|389,000,000.00|239,000,000.00|
|信用借款|253,040,000.00|338,100,000.00|
|合计|966,000,000.00|746,100,000.00|

短期借款分类的说明
无。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还金额0.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
无。
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|合计|0.00|0.00|

交易性金融负债的说明
无。
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|0.00|0.00|
|银行承兑汇票|244,246,436.77|137,600,000.00|
|合计|244,246,436.77|137,600,000.00|

下一会计期间将到期的金额244,246,436.77元。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|232,574,986.81|160,672,654.10|
|一年以上|3,326,364.72|5,095,139.10|
|合计|235,901,351.53|165,767,793.20|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的大额应付账款，主要为材料采购款。
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|15,078,832.91|57,612,411.11|
|一年以上|1,902,326.94|2,407,461.52|
|合计|16,981,159.85|60,019,872.63|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
账龄超过1年的大额预收账款，主要为预收的货款。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||1,421,187.67|127,911,690.61|128,229,162.83|1,103,715.45|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费|0.00|16,551,964.85|16,551,964.85|0.00|
|三、社会保险费|33,489.96|25,758,914.38|25,728,452.66|63,951.68|
|四、住房公积金|739,992.07|7,875,591.60|7,855,092.60|760,491.07|
|五、辞退福利|0.00|1,888,112.00|1,888,112.00|0.00|
|六、其他|4,039,647.05|8,574,477.89|1,929,415.09|10,684,709.85|
|合计|6,234,316.75|188,560,751.33|182,182,200.03|12,612,868.05|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额10,684,709.85元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|2,633,996.56|9,175,049.92|
|营业税|45,177.24|39,500.00|
|企业所得税|8,269,421.44|3,790,170.19|
|个人所得税|201,122.33|33,087.45|
|城市维护建设税|146,301.10|601,172.63|
|房产税|318,866.98|257,424.54|
|土地使用税|118,395.10|121,895.10|
|教育费附加|113,547.52|340,608.86|
|地方教育费附加|20,129.66|119,467.19|
|印花税|1,396,069.30|262,034.13|
|水利基金|65,341.58|30,896.54|
|地方价格调节基金|230,403.24|192,620.94|
|防洪保安资金|11,372.02|0.00|
|河道管理费|3,583.81|0.00|
|合计|13,573,727.88|14,963,927.49|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|242,781.00|262,400.00|
|合计|242,781.00|262,400.00|

应付利息说明
无。
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|合计|0.00|0.00|--|

应付股利的说明
无。
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|117,487,146.30|35,112,483.81|
|一年以上|49,133,127.09|12,087,684.08|
|合计|166,620,273.39|47,200,167.89|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|李建锋|100,000,000.00|0.00|
|合计|100,000,000.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过1年的大额其他应付款，主要为向马鞍山市人民政府金融工作办公室借款10,000,000.00元，向马鞍山市财政局借款8,364,500.00元，马鞍山市工业投资有限责任公司借款7,600.000.00元。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|金额|账龄|性质或内容|
|李建锋|100,000,000.00|1年以内|借款|
|马鞍山市人民政府金融工作办公室|10,000,000.00|1-2年|借款|
|中国信达资产管理股份有限公司|10,000,000.00|1年以内|重组费用|
|马鞍山市财政局|8,364,500.00|2-3年|财政借款|
|马鞍山市工业投资有限责任公司|7,600,000.00|4-5年|往来款|
|合 计|135,964,500.00|||

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计|0.00|||0.00|

预计负债说明
无。
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|17,500,000.00|0.00|
|合计|17,500,000.00|0.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|5,000,000.00|0.00|
|保证借款|12,500,000.00|0.00|
|合计|17,500,000.00|0.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|安徽马鞍山|||||||||
|农村商业银|2010年09月|2015年09月||||29,000,000.0||35,000,000.0|
||||人民币元|6.4%|||||
|行股份有限|19日|18日||||0||0|
|公司|||||||||
||2010年10月|2015年10月||||16,000,000.0||35,000,000.0|
||||人民币元|6.4%|||||
||15日|14日||||0||0|
|交通银行股|||||||||
||2011年04月|2015年04月||||15,000,000.0||20,000,000.0|
|份有限公司|||人民币元|6.72%|||||
||22日|22日||||0||0|
|马鞍山分行|||||||||
||2011年05月|2015年05月||||10,000,000.0|||
||||人民币元|6.91%||||7,500,000.00|
||04日|04日||||0|||
||2011年05月|2015年05月||||10,000,000.0|||
||||人民币元|6.91%||||7,500,000.00|
||30日|29日||||0|||
|合计|--|--|--|--|--|80,000,000.0|--|105,000,000.|

|||
|-|-|
|0|00|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。
（3）一年内到期的应付债券
无。
（4）一年内到期的长期应付款
无。
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|预提电费|1,107,898.91||
|合计|1,107,898.91|0.00|

其他流动负债说明
无。
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|52,500,000.00|70,000,000.00|
|抵押借款|0.00|10,000,000.00|
|保证借款|45,000,000.00|107,500,000.00|
|信用借款|0.00|0.00|
|合计|97,500,000.00|187,500,000.00|

长期借款分类的说明
无。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|安徽马鞍山|||||||||
|农村商业银|2010年09月|2015年09月||||29,000,000.0||35,000,000.0|
||||人民币元|6.4%|||||
|行股份有限|19日|18日||||0||0|
|公司|||||||||
||2010年10月|2015年10月||||16,000,000.0||35,000,000.0|
||||人民币元|6.4%|||||
||15日|14日||||0||0|
|交通银行股|||||||||
||2011年04月|2015年04月||||15,000,000.0||20,000,000.0|
|份有限公司|||人民币元|6.72%|||||
||22日|22日||||0||0|
|马鞍山分行|||||||||
||2011年05月|2015年05月||||10,000,000.0|||
||||人民币元|6.91%||||7,500,000.00|
||04日|04日||||0|||
||2011年05月|2015年05月||||10,000,000.0|||
||||人民币元|6.91%||||7,500,000.00|
||30日|29日||||0|||
|||||||80,000,000.0||105,000,000.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0||00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
无。
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|融资租赁应付款|2011.12-2014.12|34,385,264.19|7.32%||17,755,120.07||
|改制提留内退职|||||||
||-|5,131,121.78|||4,749,259.79||
|工生活费|||||||
|改制提留住房补|||||||
||-|2,512,081.00|||2,512,081.00||
|贴|||||||
|改制提留离退休|||||||
||-|2,216,039.80|||1,137,269.80||
|药费|||||||
|改制提留四金||1,561,396.92|||1,397,317.61||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|
|工银租赁金融有限公司|0.00|17,755,120.07|0.00|34,385,264.19|
|合计|0.00|17,755,120.07|0.00|34,385,264.19|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。
长期应付款的说明
长期应付款年末较年初减少19,126,158.42元，减小幅度38.16%，主要系安徽金星钛白（集团）有限公司本年支付融资租赁款18,568,719.24元所致。
本公司的融资租赁没有独立第三方提供担保，截至2013年12月31日最低租赁付款额为18,568,719.24元，未确认融资费用为813,599.17元，年末应付融资租赁款17,755,120.07元。
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|合计|0.00|||0.00|--|

专项应付款说明
无。
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|12,437,923.63|0.00|
|合计|12,437,923.63|0.00|

其他非流动负债说明
无。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|1、废水中和项目|0.00|1,411,627.45|50,765.44|0.00|1,360,862.01|与资产相关|
|2、废酸浓缩项目|0.00|400,000.00|0.00|0.00|400,000.00|与资产相关|
|3、白水回收技改项|||||||
||0.00|700,573.53|66,666.67|0.00|633,906.86|与资产相关|
|目|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4、环境保护专项|0.00|525,000.00|0.00|0.00|525,000.00|与资产相关|
|5、钛白粉生产线风|||||||
|扫磨及煅烧尾气系|0.00|4,518,154.76|0.00|0.00|4,518,154.76|与资产相关|
|统技术改造项目|||||||
|6、重金属废水处理|||||||
||0.00|5,000,000.00|0.00|0.00|5,000,000.00|与资产相关|
|项目|||||||
|合计|0.00|12,555,355.74|117,432.11|0.00|12,437,923.63|--|

注：上表中年初金额为法律上子公司安徽金星钛白（集团）有限公司上年年末数，年末金额为本公司合并报表数据，本年实际新增补助金额为525,000.00元。
环境保护专项资金：该款系甘肃矿区2013年度第一批环境保护专项资金，根据矿环管发【2013】18号文件拨付的金额。
项目名称为废水综合治理项目，项目内容为水洗工段、煅烧工段废水实施循环利用改造，新建酸性废水中和处理站1座，主要用途为提高水的重复利用率，减少废水及COD排放量；预计拨付环保专项补助资金105万元，已收到50%款项，剩余资金待工程竣工并经环保局组织验收合格后拨付，该项目尚未完工。
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|139,701,426.00|270,410,514.00||||270,410,514.00|410,111,940.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况2013年1月16日，中国证劵监督管理委员会以证监许可[2013]31号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，向金星钛白股东非公开发行人民币普通股192,121,212股购买金星钛白100%股权。配套募集配套资金非公开发行人民币普通股27,990,728股。（特别提示：上述表格期初数和变动数是从金星钛白角度列示。）
本期重大资产重组发行192,121,212股购买金星钛白100%股权，已于2013年1月22日经信永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2012XAA1039-1号《验资报告》。重大资产重组配套融资发行股份27,990,728股，已于2013年2月4日经信永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2012XAA1039-3号《验资报告》。
48、库存股
库存股情况说明
无。
49、专项储备
专项储备情况说明
无。
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|40,298,574.00|166,152,756.46|0.00|206,451,330.46|
|其他资本公积|2,991,044.48|95,400.46|0.00|3,086,444.94|
|反向购买形成的资本公积|0.00|364,580,214.00|0.00|364,580,214.00|
|合计|43,289,618.48|530,828,370.92||574,117,989.40|

资本公积说明
本年度新增资本公积为：
（1）2013年1月16日，中国证劵监督管理委员会以证监许可[2013]31号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，向金星钛白股东非公开发行人民币普通股192,121,212股购买金星钛白100%股权，购买资产公允价值627,000,000元与金星钛白模拟发行股份138,158,981.23股的差额扣除发行费用20,000,000元和权益间调整104,260,804.77元，形成资本公积364,580,214.00元。
（2）配套募集配套资金非公开发行人民币普通股27,990,728股，募集资金211,329,996.40元，扣除发行费用17,186,511.94元，形成股本溢价166,152,756.46元。
（3）控股股东李建锋先生按照重大资产重组相关承诺的要求，给予公司的现金补偿95,400.46元。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|11,650,990.37|10,112,311.90|0.00|21,763,302.27|
|任意盈余公积|1,348,934.97|0.00|0.00|1,348,934.97|
|合计|12,999,925.34|10,112,311.90|0.00|23,112,237.24|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本年增加的盈利公积为金星钛白按照本年净利润按10%计提的金额。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无。
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|146,429,858.39|--|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）|0.00|--|

||||
|-|-|-|
|调整后年初未分配利润|146,429,858.38|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|16,353,006.07|--|
|减：提取法定盈余公积|10,112,311.91|10%|
|提取任意盈余公积|0.00||
|提取一般风险准备|0.00||
|应付普通股股利|0.00||
|转作股本的普通股股利|0.00||
|期末未分配利润|152,670,552.56|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,577,886,374.42|1,111,672,624.87|
|其他业务收入|7,388,574.26|40,407,123.70|
|营业成本|1,225,060,222.35|886,787,786.58|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|精细化工业|1,577,886,374.42|1,219,187,718.45|1,111,672,624.87|853,804,522.86|
|合计|1,577,886,374.42|1,219,187,718.45|1,111,672,624.87|853,804,522.86|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|金红石型钛白粉|1,569,234,093.88|1,215,921,221.80|1,054,748,851.48|796,027,361.25|
|其他产品|8,652,280.54|3,266,496.65|56,923,773.39|57,777,161.61|
|合计|1,577,886,374.42|1,219,187,718.45|1,111,672,624.87|853,804,522.86|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华北地区|97,329,354.81|76,450,047.32|126,324.79|91,541.25|
|华东地区|516,940,231.97|403,530,804.34|37,068,401.21|29,622,541.56|
|华南地区|295,571,346.79|229,264,969.74|590,713,580.38|455,165,271.36|
|中南地区|13,481,367.52|10,515,464.85|96,093,662.32|74,811,294.01|
|西北地区|168,423,826.52|130,077,017.89|46,473,798.29|35,951,829.31|
|西南地区|22,541,880.26|17,503,709.16|44,030,101.96|35,434,290.62|
|国外|463,598,366.55|351,845,705.15|297,166,755.92|222,727,754.75|
|合计|1,577,886,374.42|1,219,187,718.45|1,111,672,624.87|853,804,522.86|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|94,390,128.00|5.95%|
|第二名|70,849,900.00|4.47%|
|第三名|67,845,100.00|4.28%|
|第四名|50,498,888.93|3.19%|
|第五名|43,800,000.00|2.76%|
|合计|327,384,016.93|20.65%|

营业收入的说明
无。
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本|累计已确认毛利（亏|已办理结算的金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
无。
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|204,398.45|182,850.42|营业额的5%|
|城市维护建设税|2,341,637.91|1,952,894.08|流转税的7%、1%|
|教育费附加|1,789,023.93|1,021,484.37|流转税的3%|
|地方教育费附加|89,638.06|240,632.16|流转税的2%|
|其他|69,486.48|0.00||
|合计|4,494,184.83|3,397,861.03|--|

营业税金及附加的说明
无。
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|45,669,049.48|18,627,609.83|
|出口费用|8,160,479.19|6,980,656.85|
|劳务费|3,201,435.88|1,595,577.68|
|业务招待费|2,108,434.67|96,471.00|
|物料消耗|1,693,451.44|100,905.42|
|宣传费|1,788,889.99|216,888.32|
|差旅费|671,035.38|89,305.26|
|办公费|352,147.29|96,613.81|
|折旧费|145,154.35|202,251.29|
|其他|6,978,957.03|2,136,647.60|
|合计|70,769,034.70|30,142,927.06|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|61,764,592.84|28,712,467.62|
|研发费|40,925,793.66|43,827,767.66|
|修理费|27,844,838.57|21,279,924.82|
|折旧费|9,572,703.08|9,025,261.02|
|税费|9,382,764.57|6,553,076.37|
|业务招待费|7,745,319.65|6,878,256.19|
|排污费|5,714,839.60|5,201,771.83|
|差旅费|4,049,665.37|2,107,238.39|
|车辆使用费|3,796,346.74|1,343,512.69|
|无形资产摊销|3,093,875.84|2,723,860.84|
|中介服务费|2,612,510.60|2,673,395.39|
|办公费|4,952,884.85|3,522,458.90|
|租金|1,837,717.18|959,222.88|
|保险费|1,115,717.02|879,815.91|
|环境安保费|736,008.58|221,144.50|
|劳动保护费|317,051.36|121,022.54|
|长期待摊费用摊销|272,198.74|532,646.75|
|停工损失||1,625,777.21|
|其他|6,110,432.07|4,037,936.90|
|合计|191,845,260.32|142,226,558.41|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|70,116,756.09|57,710,734.04|
|减：利息收入|-6,267,203.98|-5,688,110.08|
|加：汇兑损失|4,786,822.68|481,163.05|
|加：手续费及其他支出|5,575,280.41|6,590,480.48|
|合计|74,211,655.20|59,094,267.49|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|合计|0.00|0.00|

公允价值变动收益的说明
无。
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|5,004,720.00|5,004,720.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-125,819.26|0.00|
|合计|4,878,900.74|5,004,720.00|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|马鞍山农村商业银行分红|3,465,000.00|3,465,000.00||
|徽商银行股份有限公司分红|1,539,720.00|1,539,720.00||
|合计|5,004,720.00|5,004,720.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|广西中核钛白有限公司|-125,819.26|0.00|被投资单位所有者权益发生变动|
|合计|-125,819.26|0.00|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|421,027.73|343,125.54|
|二、存货跌价损失|895,829.20|0.00|
|七、固定资产减值损失|1,188,654.56|5,014,389.74|
|合计|2,505,511.49|5,357,515.28|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|108,768.74|97,476.46|108,768.74|
|其中：固定资产处置利得|108,768.74|97,476.46|108,768.74|
|政府补助|10,559,338.80|5,841,745.30|10,559,338.80|
|其他|5,506,031.62|636,806.32|5,506,031.62|
|合计|16,174,139.16|6,576,028.08|16,174,139.16|

营业外收入说明
其他项主要是无法支付的3年以上的应付款项5,053,674.13元。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|改制企业内退人员生活|||||
||171,104.00|1,921,000.00|与收益相关|是|
|补贴及保险补贴|||||
|清洁生产奖励|306,000.00|57,800.00|与收益相关|是|
|中小企业发展基金|30,000.00|480,000.00|与收益相关|是|
|财政奖励|860,000.00|3,253,300.00|与收益相关|是|
|纳税返还|9,498.80|129,645.30|与收益相关|是|
|市政府重大贡献奖|8,000,000.00|0.00|与收益相关|是|
|土地置换补偿|666,236.00|0.00|与收益相关|是|
|纳税突出贡献奖|150,000.00|0.00|与收益相关|是|
|科技创新奖|150,000.00|0.00|与收益相关|是|
|市科技计划项目补贴|100,000.00|0.00|与收益相关|是|
|2012年企业出口增量补|||||
||17,000.00|0.00|与收益相关|是|
|贴|||||
|2011年省级民营科技企|||||
|业奖励、2011年省重点|||||
||15,000.00|0.00|与收益相关|是|
|新产品高新技术产品奖|||||
|励|||||
|中小企业国际市场开|||||
||8,000.00|0.00|与收益相关|是|
|拓，三体系认证补贴|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|优秀党组织|40,000.0|0 0.00|与收益相关|是|
|专利资助款|36,500.0|0 0.00|与收益相关|是|
|合计|10,559,338.8|0 5,841,745.30|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|4,739,180.91|533,826.72|4,739,180.91|
|其中：固定资产处置损失|4,739,180.91|533,826.72|4,739,180.91|
|对外捐赠|402,110.00|200,000.00|402,110.00|
|其他|787,744.05|288,070.49|787,744.05|
|合计|5,929,034.96|1,021,897.21|5,929,034.96|

营业外支出说明
其他项主要是核销无法收回的3年以上的应收账款147,218.00元及3年以上的预付账款104,991.57元。
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|18,370,009.44|5,277,918.65|
|递延所得税调整|-4,265,249.63|-296,963.54|
|合计|14,104,759.81|4,980,955.11|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|序号|本年金额|上年金额|
|归属于母公司股东的净利润|1|16,353,006.08|30,208,931.28|
|归属于母公司的非经常性损益|2|9,663,619.03|7,438,760.14|
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|6,689,387.05|22,770,171.14|
|年初股份总数|4|192,121,212.00|192,121,212.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5|||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6|217,990,728.00||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数|7|12个月和10个月|12|
|因回购等减少股份数|8|||

|||||
|-|-|-|-|
|减少股份下一月份起至年末的累计月数|9|||
|缩股减少股份数|10|||
|报告期月份数|11|12|12|
|发行在外的普通股加权平均数|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|405,446,818.67|192,121,212.00|
|基本每股收益（Ⅰ）|13=1÷12|0.04|0.16|
|基本每股收益（Ⅱ）|14=3÷12|0.02|0.12|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|15|||
|转换费用|16|||
|所得税率|17|||
|认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数|18|||
|稀释每股收益（Ⅰ）|19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|0.04|0.16|
|稀释每股收益（Ⅱ）|19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|0.02|0.12|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00|0.00|

其他综合收益说明
无。
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助款|11,261,193.09|
|利息收入|6,267,203.98|
|往来款|4,460,450.00|
|备用金|3,580,152.33|
|统筹返还款|3,070,687.71|
|保险理赔款|1,734,747.50|
|保证金|919,869.08|

|||
|-|-|
|安全生产抵押金|508,650.17|
|其他|992,320.51|
|合计|32,795,274.37|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|运输费|45,669,049.48|
|业务招待费|9,853,754.32|
|出口费用|8,160,479.19|
|修理费|7,437,079.19|
|排污费|5,714,839.60|
|办公费|5,305,032.14|
|差旅费|4,720,700.75|
|汽车费用|4,409,231.71|
|手续费|3,056,705.30|
|中介服务费|2,612,510.60|
|租金|1,837,717.18|
|宣传费|1,788,889.99|
|保险费|1,475,717.02|
|支付银行承兑保证金|940,758.74|
|技术服务费|776,376.18|
|环境安保费|736,008.58|
|仓储费|682,109.87|
|对外捐赠|402,110.00|
|劳动保护费|317,051.36|
|劳务费|288,001.54|
|合计|106,184,122.74|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合并范围变动对现金流影响|6,798,296.06|
|合计|6,798,296.06|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合计|0.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|李建锋借款|100,000,000.00|
|合计|100,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付融资租赁租金款|18,568,719.24|
|信达证券顾问费|10,000,000.00|
|银行理财顾问费|2,205,000.00|
|评估费|1,120,000.00|
|股份增发登记费|652,554.97|
|合计|32,546,274.21|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无。
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|17,408,324.92|30,650,728.48|
|加：资产减值准备|2,505,511.49|5,357,515.28|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|70,422,341.24|45,828,296.02|
|无形资产摊销|2,490,932.79|1,219,392.60|
|长期待摊费用摊销|2,815,298.34|1,836,786.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||4,630,412.17|436,350.26|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|62,038,477.57|44,134,438.21|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,878,900.74|-5,004,720.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,283,144.14|-55,667.84|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-768,913.12|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-36,570,189.24|-75,077,794.40|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-91,179,358.19|-274,921,334.65|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-193,225,609.96|158,601,193.67|
|其他||0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-167,825,903.75|-67,763,729.37|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|63,736,027.61|69,555,512.52|
|减：现金的期初余额|69,555,512.52|86,014,855.67|
|加：现金等价物的期末余额||0.00|
|减：现金等价物的期初余额||0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-5,819,484.91|-16,459,343.15|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物||3,000,000.00|
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||3,000,000.00|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|63,736,027.61|69,555,512.52|
|其中：库存现金|324,421.92|630,810.72|
|可随时用于支付的银行存款|63,411,605.69|68,924,701.80|
|三、期末现金及现金等价物余额|63,736,027.61|69,555,512.52|

现金流量表补充资料的说明
无。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无。
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无。
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
无。
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明
无。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|安徽金星钛||||||||||
|||||||139,701,426||||
|白（集团）|控股子公司|有限公司|马鞍山|浦建忠|生产||100%|100%|15052232-2|
|||||||.00||||
|有限公司||||||||||
|盐城福泰化||||||40,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|盐城|许国峰|生产||100%|100%|79037101-0|
|工有限公司||||||00||||
|无锡豪普钛||||||77,467,625.||||
||控股子公司|中外合资|无锡|李建锋|生产||75%|75%|75506678-8|
|业有限公司||||||38||||
|安徽正坤贸||||||20,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|马鞍山|浦建忠|贸易||100%|100%|57441695-3|
|易有限公司||||||00||||
|中核华原||||||||||
|||||||50,000,000.||||
|（上海）钛|控股子公司|有限公司|上海|陈富强|贸易||100%|100%|05593842-6|
|||||||00||||
|白有限公司||||||||||
|无锡中核华||||||||||
|||||||20,000,000.||||
|原钛白有限|控股子公司|有限公司|无锡|浦建忠|贸易||100%|100%|06454816-3|
|||||||00||||
|公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|广西中核||||||||||
|||||钛白粉生产||||||
|钛白有限|有限公司|防城港市|范喜成||1000万元|30%|30%|联营企业|06540758-1|
|||||经营||||||
|公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|中核四〇四有限公司|期末持股比例为0.06%，本年为非关联方|22433042|
||2013年3月由于实质控制人发生变化已||
|盐城海通化工有限公司|||
||不是关联方||
|无锡信倍尔化工产品有限公司|2013年正在注销，已不是关联方||
|上海信润实业有限公司|2013年4月由于实质控制人发生变化已||

|||
|-|-|
||不是关联方|
|无锡市虹光塑胶有限公司|2013年9月已转让|

本企业的其他关联方情况的说明
无。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|||根据双方的约定，|||||
|||工业用水的价格|||||
|中核四〇四有限公||按1.08元/立方米|||||
||购买商品||22,609,785.33|6.23%|17,692,201.58|4.26%|
|司||计算，工业用热的|||||
|||价格按25.7元/吉|||||
|||焦计算。|||||
|无锡信倍尔化工产|||||||
||购买商品||0.00|0%|112,774,157.23|31.05%|
|品有限公司|||||||
|上海信润实业有限|||||||
||购买商品||0.00|0%|21,431.62|0.02%|
|公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|盐城海通化工有限|||||||
||销售商品|市场指导价|4,791,647.38|100%|12,914,969.79|98.63%|
|公司|||||||
|无锡信倍尔化工产|||||||
||销售商品|市场指导价|0.00|0%|3,348,752.79|92.15%|
|品有限公司|||||||
|无锡市虹光塑胶有|||||||
||销售商品|市场指导价|1,085,000.00|0.07%|0.00|0%|
|限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
无。
（3）关联租赁情况
无。
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|无锡豪普钛业有限||||||
||安徽金星钛白（集|||||
|公司、李建锋、何晓||10,000,000.00|2013年03月14日|2014年03月14日|否|
||团）有限公司|||||
|红||||||
|无锡豪普钛业有限||||||
||安徽金星钛白（集|||||
|公司、李建锋、何晓||10,000,000.00|2013年03月14日|2014年03月14日|否|
||团）有限公司|||||
|红||||||
|中核华原钛白股份|安徽金星钛白（集|||||
|||35,000,000.00|2013年05月21日|2014年05月21日|否|
|有限公司|团）有限公司|||||
|中核华原钛白股份|安徽金星钛白（集|||||
|||25,000,000.00|2013年10月14日|2014年10月14日|否|
|有限公司|团）有限公司|||||
|中核华原钛白股份|安徽金星钛白（集|||||
|||20,000,000.00|2013年11月22日|2014年11月22日|否|
|有限公司|团）有限公司|||||
|中核华原钛白股份||||||
||安徽金星钛白（集|||||
|有限公司、无锡豪普||10,000,000.00|2013年11月14日|2014年11月13日|否|
||团）有限公司|||||
|钛业有限公司||||||
|中核华原钛白股份||||||
||安徽金星钛白（集|||||
|有限公司、无锡豪普||15,000,000.00|2013年12月04日|2014年11月13日|否|
||团）有限公司|||||
|钛业有限公司||||||
|中核华原钛白股份||||||
||安徽金星钛白（集|||||
|有限公司、无锡豪普||15,000,000.00|2013年12月06日|2014年11月13日|否|
||团）有限公司|||||
|钛业有限公司||||||
|盐城福泰化工有限|安徽金星钛白（集|||||
|||20,000,000.00|2013年01月18日|2014年01月15日|否|
|公司|团）有限公司|||||
|中核华原钛白股份|安徽金星钛白（集|||||
|||30,000,000.00|2013年07月09日|2014年01月09日|否|
|有限公司|团）有限公司|||||
|中核华原钛白股份|安徽金星钛白（集|||||
|||20,000,000.00|2013年08月06日|2014年08月06日|否|
|有限公司|团）有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中核华原钛白股份|安徽金星钛白（集|||||
|||20,000,000.00|2013年12月12日|2014年12月11日|否|
|有限公司|团）有限公司|||||
|中核华原钛白股份|安徽金星钛白（集|||||
|||10,000,000.00|2013年12月31日|2014年12月30日|否|
|有限公司|团）有限公司|||||
|无锡豪普钛业有限|安徽金星钛白（集|||||
|||7,500,000.00|2010年06月07日|2014年06月06日|否|
|公司|团）有限公司|||||
|无锡豪普钛业有限|安徽金星钛白（集|||||
|||5,000,000.00|2010年06月11日|2014年06月10日|否|
|公司|团）有限公司|||||
|无锡豪普钛业有限|安徽金星钛白（集|||||
|||22,500,000.00|2010年09月19日|2015年09月18日|否|
|公司|团）有限公司|||||
|无锡豪普钛业有限|安徽金星钛白（集|||||
|||22,500,000.00|2010年10月15日|2015年10月14日|否|
|公司|团）有限公司|||||
|安徽金星钛白（集|无锡豪普钛业有限|||||
|||12,000,000.00|2013年08月09日|2014年01月29日|否|
|团）有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白（集|无锡豪普钛业有限|||||
|||15,000,000.00|2013年08月09日|2014年01月29日|否|
|团）有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白（集|无锡豪普钛业有限|||||
|||15,000,000.00|2013年09月13日|2014年03月12日|否|
|团）有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白（集||||||
||无锡豪普钛业有限|||||
|团）有限公司、李建||10,000,000.00|2013年08月05日|2014年08月04日|否|
||公司|||||
|锋，何晓红||||||
||无锡豪普钛业有限|||||
|李建锋，何晓红||10,000,000.00|2013年11月14日|2014年11月13日|否|
||公司|||||
||无锡豪普钛业有限|||||
|李建锋、何晓红||15,000,000.00|2013年01月29日|2014年01月29日|否|
||公司|||||
|安徽金星钛白集团|无锡豪普钛业有限|||||
|||10,000,000.00|2013年01月11日|2014年01月10日|否|
|有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白集团|无锡豪普钛业有限|||||
|||7,000,000.00|2013年05月02日|2014年05月01日|否|
|有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白集团|无锡豪普钛业有限|||||
|||7,000,000.00|2013年07月02日|2014年07月01日|否|
|有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白集团|无锡豪普钛业有限|||||
|||20,000,000.00|2013年11月04日|2014年11月03日|否|
|有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白集团|无锡豪普钛业有限|||||
|||5,000,000.00|2013年11月15日|2014年11月14日|否|
|有限公司|公司|||||
|安徽金星钛白集团||||||
|有限公司、盐城福泰|无锡豪普钛业有限|||||
|||10,000,000.00|2013年02月21日|2014年02月20日|否|
|化工有限公司、李建|公司|||||
|锋、何晓红||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|安徽金星钛白集团||||||
|有限公司、盐城福泰|无锡豪普钛业有限|||||
|||10,000,000.00|2013年03月06日|2014年03月05日|否|
|化工有限公司、李建|公司|||||
|锋、何晓红||||||
|安徽金星钛白（集||||||
||盐城福泰化工有限|||||
|团）有限公司、无锡||8,000,000.00|2013年04月10日|2014年04月09日|否|
||公司|||||
|豪普钛业有限公司||||||
|安徽金星钛白（集||||||
||盐城福泰化工有限|||||
|团）有限公司、无锡||5,000,000.00|2013年05月13日|2014年05月09日|否|
||公司|||||
|豪普钛业有限公司||||||
|安徽金星钛白（集||||||
||盐城福泰化工有限|||||
|团）有限公司、许国||2,500,000.00|2013年06月06日|2014年06月05日|否|
||公司|||||
|峰、胡冬梅||||||
|安徽金星钛白（集||||||
||盐城福泰化工有限|||||
|团）有限公司、许国||8,000,000.00|2013年04月09日|2014年04月08日|否|
||公司|||||
|峰、胡冬梅||||||
|安徽金星钛白（集|盐城福泰化工有限|||||
|||10,000,000.00|2013年12月20日|2014年03月18日|否|
|团）有限公司|公司|||||
|中核华原钛白股份||||||
|有限公司、安徽金星|中核华原（上海）钛|||||
|||70,000,000.00|2013年09月11日|2014年09月10日|否|
|钛白（集团）有限公|白有限公司|||||
|司||||||
|中核华原钛白股份||||||
|有限公司、安徽金星|中核华原（上海）钛|||||
|||70,000,000.00|2013年09月11日|2014年09月10日|否|
|钛白（集团）有限公|白有限公司|||||
|司||||||

（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|李建锋|100,000,000.00|2013年12月20日||无息|
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
无。
（7）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||上海信润实业有限|||||
|关联方应收账款||0.00|0.00|2,470,669.88|123,533.49|
||公司|||||
||盐城海通化工有限|||||
|||0.00|0.00|98,014.25|4,900.71|
||公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|关联方应付账款|上海信润实业有限公司|7,600.00|7,600.00|
|关联方其他应付款|李建锋|100,000,000.00|0.00|
||中核四〇四有限公司|4,005,122.83|4,564,992.46|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
无。
2、以权益结算的股份支付情况
无。
3、以现金结算的股份支付情况
无。
4、以股份支付服务情况
无。
5、股份支付的修改、终止情况
无。
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2013年12月31日,本公司之子公司安徽金星钛白(集团)有限公司向马鞍山圆融光电科技有限责任公司提供担保额度7,000万元，担保期限自2011年8月23日至2016年2月23日，实际担保5000万元；本公司之孙公司无锡豪普钛业有限公司向江苏新益能源有限公司提供担保400万元，担保期限2013年11月8日至2014年9月20日。截至2013年12月31日，本公司对外担保共计5400.00万元。
其他或有负债及其财务影响
除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大或有事项。
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
本公司之子公司安徽金星钛白（集团）有限公司与工银金融租赁有限公司于2011年12月28日签订合同编号为“2011工银租赁中小字第145号”的融资租赁合同，合同约定：本公司将账面价值为78,815,352.36元的硫酸、钛白粉生产设备出售给工银金融租赁有限公司，售价为5,000万元，同时本公司将该批资产租回，手续费为购买价款的3%即150万元，租赁日自2011年12月起，期限为3年，原租赁利率为7.315%（自2012年7月起基准利率调整为6.15%），租金自2012年3月15日起支付，每个季度支付4,764,151.94元（自2012年9月15日起每月支付4,642,179.81元），共计12期，留购价款为0元。金星钛白将资产账面价值与售价的差额作为递延收益分期摊销。
上述融资租入固定资产截至2013年12月31日原值为51,454,646.42元，累计折旧为9,113,955.75元，净值为42,340,690.67元。详见本附注七、17、（3）。
本公司于2013年12月31日正在履行的上述不可撤销的融资租赁合同，需于2014年度承担最低租赁付款额18,568,719.24元，除上述承诺事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
无。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
无。
2、资产负债表日后利润分配情况说明
无。
3、其他资产负债表日后事项说明
（1）资产负债表日后发生亏损
经本公司财务部门初步测算：本公司2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1200万元至亏损1700万元之间，较上年同期下降60%至126%，变动主要原因系钛白粉市场仍然低迷，销售价格呈持续下跌趋势。预计钛白粉销售量比上年同期增加了15%，但钛白粉销售价格同比下跌较大，预计主营业务收入比上年同期下降10%，主营产品销售毛利率与上年同期基本持平；但因运输费用价格上涨、销售量增加，导致销售费用、财务费用均比去年同期显著增长，导致2014年第一季度亏损，且比上年同期亏损加大。
（2）定向增发股票获得受理
本公司于2014年3月20日收到中国证券监督管理委员会2014年3月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140228号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无。
2、债务重组
无。
3、企业合并
无。
4、租赁
无。
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无。
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期公允价值变动|计入权益的累计公|本期计提的减值|期末金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||损益|允价值变动||
|金融资产|||||
|上述合计|0.00|||0.00|
|金融负债|0.00|||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
无。
9、其他
无。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计||58.96|||||||
||41,197,051.21||2,136,854.73|5.19%|1,516,887.22|2.77%|1,516,887.22|100%|
|提坏账准备的应收账款||%|||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||29.96|||||||
|账龄组合|20,936,395.71||11,943,955.44|57.05%|41,689,114.55|76.2%|11,007,931.84|26.4%|
|||%|||||||
|||29.96|||||||
|组合小计|20,936,395.71||11,943,955.44|57.05%|41,689,114.55|76.2%|11,007,931.84|26.4%|
|||%|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|||11.08|||||||
|项计提坏账准备的应收|7,739,129.04||7,339,129.04|94.83%|11,507,434.69|21.03%|6,501,727.41|56.5%|
|||%|||||||
|账款|||||||||
|合计|69,872,575.96|--|21,419,939.21|--|54,713,436.46|--|19,026,546.47|--|

应收账款种类的说明
无。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||已无法与对方单位|
|上海梅陇酒家|1,516,887.22|1,516,887.22|100%||
|||||取得联系|
|||||根据与客户对账情|
|郑州核鑫利商贸有限公司|1,217,264.09|92,589.61|7.61%||
|||||况计提|
|||||根据与客户对账情|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,085,000.00|490,000.00|45.16%||
|||||况计提|
|||||关联单位按0.1%计|
|安徽金星钛白（集团）有限公司|22,372,932.50|22,372.93|0.1%||
|||||提|
|||||关联单位按0.1%计|
|无锡豪普钛业有限公司|15,004,967.40|15,004.97|0.1%||
|||||提|
|合计|41,197,051.21|2,136,854.73|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||954.10|0%|47.71|17,780,729.18|42.65%|889,036.46|
|计|||||||
|1至2年|3,649,409.52|17.43%|364,940.95|10,295,957.67|24.7%|1,029,595.77|
|2至3年|6,714,194.48|32.07%|1,007,129.17|5,321,327.17|12.76%|798,199.08|
|3至4年|3,336,663.08|15.94%|3,336,663.08|199,291.26|0.48%|199,291.26|
|4至5年|199,291.26|0.95%|199,291.26|1,791,455.04|4.3%|1,791,455.04|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|7,035,883.27|33.61%|7,035,883.27|6,300,354.23|15.11%|6,300,354.23|
|合计|20,936,395.71|--|11,943,955.44|41,689,114.55|--|11,007,931.84|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||已无法与对方单位取得|
|深圳华源企业公司|914,495.28|914,495.28|100%||
|||||联系|
|||||已无法与对方单位取得|
|海口华原工贸公司|845,232.00|845,232.00|100%||
|||||联系|
|兰州天辰辐射技术开发||||已无法与对方单位取得|
||241,391.36|241,391.36|100%||
|有限公司||||联系|
|天津市恒瑞工贸有限公||||已无法与对方单位取得|
||833,631.62|833,631.62|100%||
|司||||联系|
|南通天丰化工有限公司|691,774.01|691,774.01|100%|根据对账情况个别计提|
|北京弘奥华泰商贸有限|||||
||474,323.94|474,323.94|100%|根据对账情况个别计提|
|公司|||||
|青岛先盛工贸有限公司|211,270.00|211,270.00|100%|根据对账情况个别计提|
|江苏瑞安市华业贸易有|||||
||210,000.00|210,000.00|100%|根据对账情况个别计提|
|限公司|||||
|佛山市顺德区容里英强|||||
||130,260.02|130,260.02|100%|根据对账情况个别计提|
|塑料化工有限公司|||||
|河北石家庄市国发化工||||已无法与对方单位取得|
||651,900.00|651,900.00|100%||
|试剂销售有限公司||||联系|
|山东大明塑料型材有限|||||
||615,210.00|615,210.00|100%|根据对账情况个别计提|
|公司|||||
|佛山市顺德区滨佳涂装||||已无法与对方单位取得|
||308,764.81|308,764.81|100%||
|材料有限公司||||联系|
|山西豪瑞涂料实业有限|||||
||61,850.00|61,850.00|100%|根据对账情况个别计提|
|公司|||||
|青岛崂塑异型材有限公|||||
||127,000.00|127,000.00|100%|根据对账情况个别计提|
|司|||||
|大连华源钛白科工贸有|||||
||686,900.00|686,900.00|100%|根据对账情况个别计提|
|限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京泰奥华商贸有限公|||||
||735,126.00|335,126.00|45.59%|根据对账情况个别计提|
|司|||||
|合计|7,739,129.04|7,339,129.04|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|||||根据清欠情况和还||
|长沙丰誉化工有限||||||
||货款||121,308.00|款协议免除部分核|否|
|公司||||||
|||||销||
|||||根据清欠情况和还||
|东莞市三丰化工有||||||
||货款||7,500.00|款协议免除部分核|否|
|限公司||||||
|||||销||
|||||根据清欠情况和还||
|宁夏银川摩尔物资||||||
||货款||13,410.00|款协议免除部分核|否|
|有限公司||||||
|||||销||
|||||根据清欠情况和还||
|常州市改性塑料厂||||||
||货款||5,000.00|款协议免除部分核|否|
|有限公司||||||
|||||销||
|合计|--|--|147,218.00|--|--|

应收账款核销说明
无。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无。
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无。
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||(%)|
|安徽金星钛白（集团）|||||
||关联方|22,372,932.50|1年以内|32.02%|
|有限公司|||||
|无锡豪普钛业有限公司|关联方|15,004,967.40|1年以内|21.47%|
|第三名|客户|4,837,031.74|1-3年|6.92%|
|第四名|客户|3,696,120.94|3年以内|5.29%|
|第五名|客户|1,516,887.22|3年以上|2.17%|
|合计|--|47,427,939.80|--|67.87%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|安徽金星钛白（集团）有限|子公司|||
|||22,372,932.50|32.02%|
|公司||||
|无锡豪普钛业有限公司|子公司|15,004,967.40|21.47%|
|合计|--|37,377,899.90|53.49%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款||13.03|||||||
||3,651,473.71||3,651,473.71|100%|0.00|0%|0.00|0%|
|||%|||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄组合|19,796,941.64|70.62|19,322,479.41|97.6%|22,711,108.97|73.39|19,416,759.06|84.86|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||%||||%||%|
||19,796,941.64|70.62||||73.39||84.86|
|组合小计|||19,322,479.41|97.6%|22,711,108.97||19,416,759.06||
|||%||||%||%|
|单项金额虽不重大但单项|4,583,697.74||||||||
|||16.35||||26.61||83.86|
|计提坏账准备的其他应收|||4,583,697.74|100%|8,235,171.45||6,763,281.66||
|||%||||%||%|
|款|||||||||
|合计|28,032,113.09 -|-|27,557,650.86|--|30,946,280.42|--|26,180,040.72|--|

其他应收款种类的说明
无。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|韩增宏|3,651,473.7|1 3,651,473.71|100%|无法收回|
|合计|3,651,473.7|1 3,651,473.71|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|135,494.20|0.68%|6,774.71|3,425,504.46|15.08%|171,275.22|
|1至2年|384,158.60|1.94%|38,415.86|8,315.67|0.04%|831.57|
|2至3年|0.00|0%|0.00|38,395.97|0.17%|5,759.40|
|3至4年|38,395.97|0.19%|38,395.97|2,786,939.80|12.27%|2,786,939.80|
|4至5年|2,786,939.80|14.08%|2,786,939.80|9,014,921.59|39.69%|9,014,921.59|
|5年以上|16,451,953.07|83.1%|16,451,953.07|7,437,031.48|32.75%|7,437,031.48|
|合计|19,796,941.64|--|19,322,479.41|22,711,108.97|--|19,416,759.06|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|中核四〇四有限公司|2,680.00|2,680.00|100%|对方不予确认|
|湖南长沙矿业研究院|170,000.00|170,000.00|100%|不能收回|
|待处理若干小额应收款|4,411,017.74|4,411,017.74|100%|不能收回|
|合计|4,583,697.74|4,583,697.74|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无。
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|河西化工厂|供应商|7,437,031.48|3年以上|26.53%|
|韩增宏|原业务员|3,651,473.71|3年以上|13.03%|
|甘肃嘉映科工贸有限公|||||
||钛矿供应商|2,831,447.82|3年以上|10.1%|
|司|||||
|湖南长沙矿业研究院|代办采矿权|2,720,000.00|3年以上|9.7%|
|北京天锐驰能源科技有|||||
||原参股公司控股子公司|1,491,239.97|3年以上|5.32%|
|限公司|||||
|合计|--|18,131,192.98|--|64.68%|

（7）其他应收关联方账款情况
无。
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|中核华原||||||||||||
|(上海)钛|成本法核|50,000,00|15,000,00|35,000,00|50,000,00|||||||
|||||||100%|100%|||||
|白有限公|算|0.00|0.00|0.00|0.00|||||||
|司||||||||||||
|安徽金星||||||||||||
|钛白(集|成本法核|634,000,0||634,000,0|634,000,0|||||||
|||||||100%|100%|||||
|团)有限|算|00.00||00.00|00.00|||||||
|公司||||||||||||
|无锡中核||||||||||||
||成本法核|20,000,00||20,000,00|20,000,00|||||||
|华原钛白||||||100%|100%|||||
||算|0.00||0.00|0.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|甘肃大唐||||||||||||
|八零三热|成本法核|500,000.0|500,000.0||500,000.0||||500,000.0|||
|||||||5%|5%|||0.00||
|电有限责|算|0|0||0||||0|||
|任公司||||||||||||
|广西中核||||||||||||
||权益法核|3,000,000||2,874,180|2,874,180|||||||
|华原钛白|||0.00|||30%|30%|||||
||算|.00||.74|.74|||||||
|有限公司||||||||||||
|||707,500,0|15,500,00|691,874,1|707,374,1||||500,000.0|||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||00.00|0.00|80.74|80.74||||0|||

长期股权投资的说明
无。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|439,138,451.94|362,315,719.14|
|其他业务收入|996,691.31|2,117,007.45|
|合计|440,135,143.25|364,432,726.59|
|营业成本|394,176,252.28|363,014,588.79|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|精细化工业|439,138,451.94|393,580,253.94|362,315,719.14|360,921,069.30|
|合计|439,138,451.94|393,580,253.94|362,315,719.14|360,921,069.30|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|金红石型钛白粉|439,138,451.94|393,580,253.94|362,315,719.14|360,921,069.30|
|合计|439,138,451.94|393,580,253.94|362,315,719.14|360,921,069.30|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北地区|||15,731,282.05|15,795,124.83|
|华北地区|||28,640,564.10|28,645,599.89|
|华东地区|439,111,443.39|393,556,047.38|216,010,219.15|216,885,868.74|
|华南地区|27,008.55|24,206.56|61,276,029.91|58,772,249.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中南地区|||3,288,205.13|3,301,411.42|
|西北地区|||28,158,478.63|28,272,674.66|
|西南地区|||9,210,940.17|9,248,139.81|
|合计|439,138,451.94|393,580,253.94|362,315,719.14|360,921,069.30|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|无锡豪普钛业有限公司|398,925,248.08|90.84%|
|安徽金星钛白（集团）有限公司|32,807,199.60|7.47%|
|中核华原（上海）钛白有限公司|7,319,309.82|1.67%|
|厦门新亚塑胶有限公司|27,008.55|0.01%|
|上海海太化学有限公司|19,871.79|0%|
|合计|439,098,637.84|99.99%|

营业收入的说明
目前嘉峪关本部生产的为钛白粉粗品，销售至无锡豪普钛业有限公司进行包膜加工等，生产成钛白粉成品对外销售。
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-125,819.26|0.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|0.00|4,069,596.52|
|合计|-125,819.26|4,069,596.52|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
无。
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|广西中核华原钛白有限公司|-125,819.26|0.00|本期新投资企业，且当期亏损。|
|合计|-125,819.26|0.00|--|

投资收益的说明
无。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-41,270,232.68|7,182,734.64|
|加：资产减值准备|4,666,832.08|45,291,896.62|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|27,920,225.40|31,546,012.96|
|无形资产摊销|647,819.52|647,819.52|
|长期待摊费用摊销|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||1,373,114.29|-3,080,763.85|
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|18,435,737.93|7,172,409.23|
|投资损失（收益以“－”号填列）|125,819.26|-4,069,596.52|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|0.00|0.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|0.00|0.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-2,997,784.68|17,646,374.43|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-40,034,184.09|31,270,619.19|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-149,507,120.78|-204,546,522.01|
|其他|0.00|0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-180,639,773.75|-70,939,015.79|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|3,497,974.11|3,931,039.44|
|减：现金的期初余额|3,931,039.44|2,194,706.31|
|加：现金等价物的期末余额|0.00|0.00|
|减：现金等价物的期初余额|0.00|0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-433,065.33|1,736,333.13|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
无。
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-4,630,412.17||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,559,338.80||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,989,225.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,317,503.37||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-1,888,112.00||
|减：所得税影响额|849,150.12||
|少数股东权益影响额（税后）|-165,226.15||
|合计|9,663,619.03|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|16,353,006.08|30,208,931.28|1,160,012,719.20|342,420,828.20|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|16,353,006.08|30,208,931.28|1,160,012,719.20|342,420,828.20|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无。
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.46%|0.04|0.04|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||0.6%|0.02|0.02|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
本年合并报表年末数较年初数有较大变动，主要原因是本公司按反向购买编制合并报表，年初数为法律上子公司金星钛白合并报表的上年数，年末数为金星钛白合并中核钛白及所属子公司的合并数据，因此两期数据差异较大，除此之外，因其他原因使两期数据变动较大的原因如下：
（1）年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年末金额|年初金额|变动幅度|备注|
|应收票据|193,961,327.14|76,294,464.62|154.23%|1|
|应收账款|147,600,295.65|118,551,418.06|24.50%|2|
|预付款项|30,335,035.55|52,618,792.81|-42.35%|3|
|其他应收款|9,816,488.91|103,544,833.21|-90.52%|4|
|存货|324,117,176.78|223,880,080.41|44.77%|5|
|固定资产|1,034,998,838.90|634,329,651.65|63.16%|6|
|在建工程|323,835,337.76|83,855,062.01|286.18%|7|
|工程物资|22,197,278.51|7,283,759.65|204.75%|8|
|无形资产|107,250,161.21|86,351,961.92|24.20%|9|
|商誉|412,792,326.92||100.00%|10|
|递延所得税资产|10,291,284.50|6,008,140.36|71.29%|11|
|短期借款|966,000,000.00|746,100,000.00|29.47%|12|
|应付票据|244,246,436.77|137,600,000.00|77.50%|13|
|应付账款|235,901,351.53|165,767,793.20|42.31%|14|
|预收款项|16,981,159.85|60,019,872.63|-71.71%|15|
|应付职工薪酬|12,612,868.05|6,234,316.75|102.31%|16|
|其他应付款|166,620,273.39|47,200,167.89|253.01%|17|
|一年内到期的非流动|17,500,000.00||100.00%|18|
|负债|||||
|长期借款|97,500,000.00|187,500,000.00|-48.00%|18|
|长期应付款|30,990,126.49|50,116,284.91|-38.16%|19|
|其他非流动负债|12,437,923.63||100.00%|20|
|股本|410,111,940.00|139,701,426.00|193.56%|21|
|资本公积|574,117,989.40|43,289,618.48|1226.23%|22|

||||||
|-|-|-|-|-|
|盈余公积|23,112,237.24|12,999,925.34|77.79%|23|
|未分配利润|152,670,552.56|146,429,858.38|4.26%|24|

注1：应收票据：应收票据较上年增加154.23%，主要原因是本期钛白粉市场行情较上年下滑，为扩大销售，销售公司中核华原（上海）钛白有限公司业务大量采用银行承兑汇票结算所致。
注2：应收账款：应收账款较上年增加24.50%，主要是本年营业收入较上年增加37.6%所致。本公司采取了严格的信用政策和灵活的收款方式，保证应收账款增幅低于销售的增幅，应收账款周转率保持了较高水平。
注3：预付款项：预付账款较上年减少42.35%，主要是安徽金星钛白（集团）有限公司三期4万吨/年金红石型钛白粉技术改造项目本年度建成投产转固，预付工程款结转所致；另外主要原材料钛矿由无锡中核华原钛白有限公司集中采购，议价能力提高，预付的钛矿采购款减少。
注4：其他应收款：其他应收款较上年减少90.52%，主要是上年末安徽金星钛白（集团）有限公司应收本公司9,191万元，本年合并抵消所致。
注5：存货：存货较上年增加44.77%，主要是合并范围变动存货增加9,440万元，其次为钛白粉产能及销量的增加，使原材料和库存商品相应增加所致。
注6：固定资产：固定资产较上年增加63.16%，主要是合并范围变动增加23,960万元，另外，安徽金星钛白（集团）有限公司三期4万吨/年金红石型钛白粉技术改造等项目转固等增加17,098万元。
注7：在建工程：在建工程较上年增加286.18%，主要是合并范围变动增加20,444万元，另外，本公司8万吨钛白粉扩产改造和配套新建环保设施项目支出增加。
注8：工程物资：工程物资较上年增加204.75%，主要是合并范围变动增加1,438万元，同时因本公司8万吨钛白粉扩产改造和配套新建环保设施项目所需工程材料增加。
注9：无形资产：无形资产较上年增加24.20%，主要是合并范围变动增加2,231万元所致。
注10：商誉：因反向并购形成的商誉。
注11：递延所得税资产：递延所得税资产较上年增加71.29%，主要是本期金星钛白因确认的坏账准备、固定资产减值准备及可抵扣亏损确认的递延所得税增加314万元以及合并报表层确认未实现的内部销售利润形成的递延所得税资产116万元所致。
注12：短期借款：因项目建设投资增加，导致公司借款增加。
注13：应付票据：应付票据较上年增加77.50%，主要是公司资金紧张，使用银行承兑汇票结算增加。
注14：应付账款：应付账款较上年增加42.31%，主要是合并范围变动增加13,422万元所致。
注15：预收款项：预收账款较上年减少71.71%，主要是公司为促进销售，预收款方式销售减少所致。
注16：应付职工薪酬：应付职工薪酬较上年增加102.31%，主要是合并范围变动增加519万元所致。
注17：其他应付款：其他应付款较上年增加253.01%，主要是合并范围变动增加138,198万元，其中本年向实际控制人李建锋借款1亿元。
注18：长期借款：长期借款较上年减少48.00%，主要是长期借款到期偿付，本年度根据资金需求短期融资增加，长期融资减少所致。一年内到期的非流动负债为2014年需偿还的长期借款。
注19：长期应付款：长期应付款减少较上年减少38.16%，主要是安徽金星钛白（集团）有限公司偿付融资租赁款所致。
注20：其他非流动负债：主要为合并范围变动增加1,244万元所致。
注21：股本：股本较上年增加193.56%，为本年度发行股份192,121,212股购买安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权和配套募集资金发行27,990,728股所致。
注22：资本公积：资本公积较上年的增加1226.23%，主要为反向购买及配套募集资金发行股份溢价增加所致。
注23：盈余公积：盈余公积较上年的增加77.79%，为安徽金星钛白（集团）有限公司本年度计提盈余公积所致。
注24：未分配利润：未分配利润较上年增加4.26%，为本年度实现的归属于本公司股东的净利润1,635万元减去计提盈余公积1,011万元后的结余。
（2）本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|年末金额|年初金额|变动幅度|备注|
|营业收入|1,585,274,948.68|1,152,079,748.57|37.60%|1|

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|-|-|-|-|-|
|营业成本|1,225,060,222.35|886,787,786.58|38.15%|2|
|营业税金及附加|4,494,184.83|3,397,861.03|32.27%|3|
|销售费用|70,769,034.70|30,142,927.06|134.78%|4|
|管理费用|191,845,260.32|142,226,558.41|34.89%|5|
|财务费用|74,211,655.20|59,094,267.49|25.58%|6|
|资产减值损失|2,505,511.49|5,357,515.28|-53.23%|7|
|营业外收入|16,174,139.16|6,576,028.08|145.96%|8|
|营业外支出|5,929,034.96|1,021,897.21|480.20%|9|
|所得税费用|14,104,759.81|4,980,955.11|183.17%|10|

注1：营业收入：营业收入较上年增加37.60%，主要为重组完成后产能扩大所致。另外本公司在上年成立了专业的销售公司中核华原（上海）钛白有限公司，整合了原各子公司销售业务使销售能力增强，使本年度公司产销两旺。
注2：营业成本：营业成本较上年增加38.15%，主要为营业收入增加从而营业成本相应增加。本年度毛利率22.73%，上期毛利率23.2%，毛利率保持较小变动，受益于公司加强成本控制，单耗降低所致。
注3：营业税金及附加：营业税金及附加较上年增加32.27%，主要为公司营业收入增加所致。
注4：销售费用：销售费用较上年增加134.78%，主要是销售量增加，运费增加2,704万元，以及为扩大销售发生的销售劳务费、招待费、差旅费、销售宣传费增加所致。
注5：管理费用：管理费用较上年增加34.89%，主要为合并范围变动影响所致，因生产规模，销售规模扩大导致职工薪酬增加3,305万元，另外，设备厂房维修费增加656万元，房产税土地使用税等税费增加283万元。
注6：财务费用：财务费用较上年增加25.58%，主要为公司销售增加，短期资金需求增加，短期借款利息支出和银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。
注7：资产减值损失：资产减值损失较上年减少53.23%，主要为计提坏账准备减少和固定资产减值准备减少所致。坏账准备减少主要是本年销售业务交由中核华原（上海）钛白有限公司统一管理，各公司收回积欠货款影响。固定资产减值减少主要是上年度盐城福泰化工有限公司已计提501万元减值所致，本年减值未增加。
注8：营业外收入：营业外收入较上年增加145.96%，主要是本年度收到马鞍山市政府重大贡献奖800万元，以及本公司核销长期挂账无法支付的应付账款505万元所致。
注9：营业外支出：营业外支出较上年增加480.20%，主要是因本年盐城福泰化工有限公司转产等原因处置固定资产，使固定资产处置损失增加420万元所致。
注10：所得税费用：所得税费用较上年增加183.17%，主要为安徽金星钛白（集团）有限公司和无锡豪普钛业有限公司赢利增加使应交企业所得税增加所致。
第十一节备查文件目录
1、载有法人代表签名的年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：
中核华原钛白股份有限公司