富奥汽车零部件股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人甘先国、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|11,237,468,980.57|10,364,348,492.24|10,364,348,492.24|8.42%|
|归属于上市公司股东的净资产|6,162,475,094.06||5,750,747,842.69||
|||5,750,747,842.69||7.16%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|1,869,046,899.48|11.74%|5,688,410,570.75|11.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|179,702,452.34||661,116,424.09||
|||-5.97%||2.57%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||172,641,942.68|-8.07%|605,045,053.44|-2.86%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||155,402,665.50||
||--|--||-49.76%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0993|-5.97%|0.3651|2.56%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0993|-5.97%|0.3651|2.56%|
|加权平均净资产收益率|3.20%|-0.32%|11.23%|-0.68%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据中华人民共和国财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）及2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司对财务报表格式进行修订,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-496,206.56||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|31,906,890.79||

||||
|-|-|-|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|336,108.36||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,255,185.92||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,781,691.81||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|29,850,587.37||
|减：所得税影响额|5,550,314.39||
|少数股东权益影响额（税后）|6,012,572.65||
|合计|56,071,370.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||32,650|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|中国第一汽车集团有限公司|国有法人|24.41%|441,995,373||||||
|吉林省天亿投资有限公司|境内非国有法人|17.56%|317,995,380||||||
|宁波华翔电子股份有限公司|境内非国有法人|13.95%|252,568,785||||||
|吉林省国有资本运营有限责任公司|国有法人|10.03%|181,657,489||||||
|||||||质押||87,500,000|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.35%|42,493,825||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.93%|35,004,200||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深圳市中久资产管理有限公司|境内非国有法人|1.63%|29,528,918|||
|||||质押|29,518,978|
|叶凡|境内自然人|0.52%|9,355,063|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.47%|8,509,200|||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.47%|8,509,200|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|中国第一汽车集团有限公司||441,995,373||人民币普通股|441,995,373|
|吉林省天亿投资有限公司||317,995,380||人民币普通股|317,995,380|
|宁波华翔电子股份有限公司||252,568,785||人民币普通股|252,568,785|
|吉林省国有资本运营有限责任公司||181,657,489||||
|||||人民币普通股|181,657,489|
|中国证券金融股份有限公司||42,493,825||人民币普通股|42,493,825|
|中央汇金资产管理有限责任公司||35,004,200||人民币普通股|35,004,200|
|深圳市中久资产管理有限公司||29,528,918||人民币普通股|29,528,918|
|叶凡||9,355,063||人民币普通股|9,355,063|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||8,509,200||||
|||||人民币普通股|8,509,200|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||8,509,200||||
|||||人民币普通股|8,509,200|
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||吉林省国有资本运营公司间接持有吉林省天亿投资有限公司100%股权，是一致行动人。||||
|说明||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|||无||||
|业务情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.预付款项较期初增长81.37%,主要系本期预付材料款增加所致。
2.其他流动资产较期初增长35.64%,主要系本期合并范围增加所致。
3.无形资产较期初增加50.41%,主要系本期新增土地及技术入门费所致。
4.报告期末商誉1,042万元,系本期非同一控制下企业合并形成的商誉。
5.长期待摊费用较期初增长11239.49%,主要系本期发生租入固定资产改良支出所致。
6.其他非流动资产较期初增长61.95%,主要系本期合并范围增加及预付设备款增加所致。
7.短期借款较期初增长155.06%,主要系本期控股子公司增加银行借款所致。
8.预收款项较期初增长46.44%,主要系本期预收货款增加所致。
9.其他应付款较期初增长39.73%,主要系本期设备质保金及工程尾款增加所致。
10.一年内到期的非流动负债较期初下降56.86%,主要系本期支付预留费用所致。
11.递延所得税负债较期初增长147.72%,主要系本期非同一控制下企业合并资产评估增值所致。
12.研发费用较上年同期增长40.86%,主要系本期研发费投入增加所致。
13.财务费用较上年同期下降60.82%,主要系本期利息收入增加所致。
14.投资收益较上年同期增长32.63%,主要系合营联营企业投资收益增加所致。
15.资产处置收益较上年同期下降99.09%,主要系本期处置资产较同期减少所致。
16.营业外收入较上年同期增长36.09%,主要系本期收到客户赔偿款所致。
17.营业外支出较上年同期下降91.81%,主要系本期控股子公司搬迁支出减少所致。
18.所得税费用较上年同期下降52.57%,主要系本期应税利润减少所致。
19.少数股东损益较上年同期增长63.42%,主要系本期控股子公司净利润增加所致。
20.其他综合收益的税后净额较上年同期增长7679.83%,主要系权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额增加所致。
21.收到的税费返还较上年同期下降49.61%,主要系本期收到的所得税返还减少所致。
22.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降75.83%,主要系本期收到的商标使用费及政府补助款较上年同期减少所致。
23.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长42.21%,主要系本期支付的货款增加所致。
24.支付的各项税费较上年同期下降34.67%,主要系本期支付的增值税及所得税减少所致。
25.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.76%,主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。
26.处置固定资产、无形资产及其他长期资产而收到的现金净额较上年同期下降96.2%,主要系本期发生处置资产业务减少所致。
27.收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长429.34%,主要系本期合并范围增加所致。
28.购建固定资产、无形资产及其他长期资产而支付的现金较上年同期增长74.98%,主要系本期支付土地及设备款增加所致。
29.投资支付的现金较上年同期增长203.54%,主要系本期支付股权投资款增加所致。
30.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降106.39%，主要系本期取得投资收益收到的现金减少及支付购建固定资产、无形资产款项增加所致。
31.报告期末吸收投资收到的现金7,688万元,系子公司吸收少数股东投资收到的现金。
32.取得借款收到的现金较上年同期增长155.06%,主要系控股子公司新增银行借款所致。
33.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.3%,主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||通过重大资||||
||||产重组取得||||
||亚东投资、天||的股份自股||||
||亿投资、一汽|股份限售承|份发行结束|2013年03月|2016年3月||
|||||||履行完毕|
||集团、中久资|诺|之日起 36|20日|20日||
||管||个月内不以||||
||||任何方式转||||
||||让。||||
||||关于盈利预||||
||||测补偿的承||||
||||诺。承诺在补||||
||||偿期内（本次||||
||||重大资产重||||
||||组经中国证||||
||||监会审核通||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||过并实施完||||
||||毕后的会计||||
||||年度及之后||||
||亚东投资、天||连续两个会||||
|||业绩及补偿||2013年03月|2015年12月||
||亿投资、一汽||计年度）以现|||履行完毕|
|||承诺||20日|31日||
||集团||金方式按照||||
||||比例补足以||||
||||下不足部分：||||
||||1、经会计师||||
||||事务所审计||||
||||确认的采用||||
||||收益法评估||||
||||结果定价的||||
||||六家下属公||||
||||司股权对应||||
||||的实际净利||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||润数不足预||||
|||测净利润数||||
|||的部分；2、||||
|||经会计师事||||
|||务所审计确||||
|||认的两家下||||
|||属公司商标||||
|||使用费实际||||
|||净收益数不||||
|||足预测净收||||
|||益数的部分。||||
|||保障未来上||||
|||市公司资金||||
|||独立性的承||||
|||诺。本公司保||||
|||证上市公司||||
|||能够独立作||||
|||出财务决策，||||
|||不干预上市||||
|||公司的资金||||
|||使用，不以任||||
|||何方式要求||||
||关于同业竞|重组后的上||||
||争、关联交|市公司与一|2013年03月||承诺正在履|
|一汽集团||||长期||
||易、资金占用|汽财务有限|20日||行中|
||方面的承诺|公司进行存||||
|||贷款等金融||||
|||业务。重组完||||
|||成后如因一||||
|||汽财务有限||||
|||公司偿付能||||
|||力导致上市||||
|||公司及其下||||
|||属子公司损||||
|||失的，本公司||||
|||将依法承担||||
|||相应责任。||||
|||关于避免非||||
|||经营性资金||||
||关于同业竞|||||
|亚东投资、天||占用的承诺。||||
||争、关联交||2013年03月||承诺正在履|
|亿投资、一汽||确保上市公||长期||
||易、资金占用||20日||行中|
|集团||司不发生为||||
||方面的承诺|||||
|||其及附属企||||
|||业垫付费用||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||和其他支出||||
|||的情形；偿还||||
|||债务而支付||||
|||资金的情形；||||
|||拆借资金的||||
|||情形；承担担||||
|||保责任而形||||
|||成债权的情||||
|||形。不发生其||||
|||他在没有商||||
|||品和劳务对||||
|||价情况下提||||
|||供资金或监||||
|||管机构认定||||
|||的其他非经||||
|||营性占用资||||
|||金的情形。重||||
|||组完成后如||||
|||因非经营性||||
|||资金占用给||||
|||上市公司造||||
|||成损失，将依||||
|||法承担相应||||
|||的责任。||||
|||关于避免同||||
|||业竞争的承||||
|||诺。"本公司及||||
|||本公司控制||||
|||的企业与富||||
|||奥股份之间||||
|||不存在实质||||
|||性同业竞争。||||
||关于同业竞|本次重大资||||
||争、关联交|产重组完成|2013年03月|||
|一汽集团||||长期|正在履行中|
||易、资金占用|后，本公司将|20日|||
||方面的承诺|不会以任何||||
|||方式从事与||||
|||盛润股份产||||
|||品相同的业||||
|||务；如本公司||||
|||从任何第三||||
|||者处获得的||||
|||任何商业机||||
|||会与盛润股||||

||
|-|
|份经营的产|
|品存在竞争|
|或潜在竞争，|
|则本公司将|
|立即通知盛|
|润股份，并将|
|该商业机会|
|给予盛润股|
|份，促使本公|
|司与盛润股|
|份的业务发|
|展符合避免|
|同业竞争之|
|要求。并且本|
|公司将促使|
|本公司控制|
|的企业遵守|
|上述承诺。"|
|关于避免同|
|业竞争的补|
|充承诺。"本公|
|司确定的主|
|要汽车核心|
|零部件产品|
|规划将成为|
|避免同业竞|
|争的有效措|
|施。一汽集团|
|将不以任何|
|方式从事与|
|上市公司产|
|品相同的业|
|务， 并且有|
|效保障其控|
|制的下属企|
|业不从事与|
|上市公司相|
|同的业务。如|
|避免同业竞|
|争的承诺或|
|措施未能有|
|效履行并对|
|未来上市公|
|司造成损失|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的，将对上述||||
|||损失承担责||||
|||任。"||||
|||关于避免同||||
|||业竞争的承||||
|||诺。"本公司将||||
|||不从事并促||||
|||使本公司控||||
|||制的其他企||||
|||业不从事与||||
|||上市公司相||||
|||同或相近的||||
|||业务。此外，||||
|||在市场份额、||||
|||商业机会及||||
|||资源配置等||||
|||方面可能对||||
|||上市公司带||||
|||来不公平的||||
||关于同业竞|影响时，本公||||
||争、关联交|司自愿放弃|2013年03月|||
|亚东投资||||长期|正在履行中|
||易、资金占用|并努力促使|20日|||
||方面的承诺|本公司控制||||
|||的其他企业||||
|||放弃与上市||||
|||公司的业务||||
|||竞争。因本公||||
|||司违反承诺||||
|||给上市公司||||
|||造成损失的，||||
|||将对上述损||||
|||失承担责任。||||
|||本承诺在上||||
|||市公司合法||||
|||存续且本公||||
|||司作为上市||||
|||公司的控股||||
|||股东期间持||||
|||续有效。"||||
|||关于规范关||||
|亚东投资、天|关于同业竞|||||
|||联交易的承||||
|亿投资、一汽|争、关联交||2013年03月|||
|||诺。"本公司及||长期|正在履行中|
|集团、宁波华|易、资金占用||20日|||
|||本公司控制||||
|翔|方面的承诺|||||
|||的企业将遵||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||循市场交易||||
|||的原则，按照||||
|||公允、合理的||||
|||市场价格进||||
|||行交易，并依||||
|||法履行关联||||
|||交易决策程||||
|||序和信息披||||
|||露义务。本公||||
|||司保证本公||||
|||司及本公司||||
|||控制的企业||||
|||将不通过与||||
|||盛润股份及||||
|||其控股子公||||
|||司的关联交||||
|||易取得任何||||
|||不正当的利||||
|||益或使盛润||||
|||股份及其控||||
|||股子公司承||||
|||担任何不正||||
|||当的义务。如||||
|||违反上述承||||
|||诺而给盛润||||
|||股份及其控||||
|||股子公司造||||
|||成损失，由本||||
|||公司承担赔||||
|||偿责任。"||||
|||关于维护上||||
|||市公司独立|||该等承诺在|
|||性的承诺。本|||亚东投资作|
|||次重大资产|||为上市公司|
|||重组完成后，|||的控股股东|
|||将保证盛润|||及一汽集团|
|亚东投资、一||股份在人员、|2013年03月||作为对上市|
||其他承诺|||长期||
|汽集团||资产、财务、|20日||公司有重大|
|||机构、业务等|||影响的关联|
|||方面的独立|||方期间内持|
|||性。如违反上|||续有效且不|
|||述承诺，并因|||可变更或撤|
|||此给上市公|||销。|
|||司造成经济||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||损失，亚东投||||
|||资及一汽集||||
|||团将赔偿。||||
|||关于原富奥||||
|||股份债权债||||
|||务处置问题||||
|||的承诺。对于||||
|||原富奥股份||||
|||确实无法联||||
|||系到的债权||||
|||人，以及接到||||
|||通知或公告||||
|||期满后仍未||||
|||发表明确意||||
|亚东投资、天|||2013年03月|||
||其他承诺|见的债权人，||长期|正在履行中|
|亿投资|||20日|||
|||如吸收合并||||
|||完成后，上市||||
|||公司无法清||||
|||偿其债务的，||||
|||由本公司负||||
|||责清偿。本公||||
|||司承担担保||||
|||责任或清偿||||
|||责任后，有权||||
|||对存续公司||||
|||进行追偿。||||
|||关于大众一||||
|||汽平台公司、||||
|||富奥电装公||||
|||司佛山用地||||
|||及在建工程||||
|||有关事项的||||
|||承诺。原富奥||||
|||股份承诺督||||
|亚东投资、原||促上述两家|2013年03月||已经履行完|
||其他承诺|||长期||
|富奥股份||公司依法履|20日||毕|
|||行相关程序，||||
|||取得土地使||||
|||用权后，依法||||
|||办理规划、报||||
|||建手续。亚东||||
|||投资承诺督||||
|||促上述两家||||
|||公司依法履||||

||||
|-|-|-|
|||行相关程序，|
|||取得土地使|
|||用权后，依法|
|||办理规划、报|
|||建手续；因佛|
|||山用地及在|
|||建工程问题|
|||受到处罚，或|
|||未能依法拍|
|||得其项目用|
|||地 的使用权|
|||等情况，导致|
|||未来合并后|
|||存续的上市|
|||公司遭受损|
|||失，亚东投资|
|||将承担相关|
|||赔偿责任。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：富奥汽车零部件股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,470,377,221.50|1,485,439,751.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,117,523,843.96|2,969,928,610.69|
|其中：应收票据|1,587,586,021.33|1,373,275,437.45|
|应收账款|1,529,937,822.63|1,596,653,173.24|
|预付款项|78,231,138.93|43,132,426.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|146,167,984.93|203,133,909.84|
|买入返售金融资产|||
|存货|685,535,993.15|633,919,737.12|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|32,638,480.65|24,063,345.04|
|流动资产合计|5,530,474,663.12|5,359,617,781.47|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,793,190.25|1,793,190.25|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,392,545,594.48|2,280,920,000.12|
|投资性房地产|64,879,466.99|74,946,981.86|
|固定资产|2,044,034,899.71|1,773,438,968.51|
|在建工程|400,388,917.08|313,501,213.09|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|446,126,812.66|296,605,314.19|
|开发支出|||
|商誉|10,421,262.66||
|长期待摊费用|6,387,883.56|56,333.08|
|递延所得税资产|161,111,711.60|152,754,624.17|
|其他非流动资产|179,304,578.46|110,714,085.50|
|非流动资产合计|5,706,994,317.45|5,004,730,710.77|
|资产总计|11,237,468,980.57|10,364,348,492.24|
|流动负债：|||
|短期借款|152,778,993.01|59,900,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,825,920,692.15|2,672,845,834.64|
|预收款项|11,632,678.15|7,943,620.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|97,304,352.28|91,199,320.13|
|应交税费|31,164,739.74|41,197,505.91|
|其他应付款|323,755,961.78|231,708,369.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,343,986.25|72,661,961.09|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,473,901,403.36|3,177,456,611.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||16,833,898.46|
|长期应付职工薪酬|24,118,312.15|27,607,152.15|
|预计负债|221,076,701.02|198,062,535.35|
|递延收益|584,791,405.29|614,360,633.03|
|递延所得税负债|13,883,866.47|5,604,580.44|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|843,870,284.93|862,468,799.43|
|负债合计|4,317,771,688.29|4,039,925,411.17|
|所有者权益：|||
|股本|1,810,552,111.00|1,293,251,508.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|532,966,205.09|533,264,199.51|
|减：库存股|||
|其他综合收益|313,748.30|-719,259.34|
|专项储备|21,404,370.82|12,459,809.09|
|盈余公积|507,781,093.95|507,781,093.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,289,457,564.90|3,404,710,491.48|
|归属于母公司所有者权益合计|6,162,475,094.06|5,750,747,842.69|
|少数股东权益|757,222,198.22|573,675,238.38|
|所有者权益合计|6,919,697,292.28|6,324,423,081.07|
|负债和所有者权益总计|11,237,468,980.57|10,364,348,492.24|

法定代表人：甘先国 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：唐秋月2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|953,699,975.22|1,068,151,160.28|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,849,782,416.62|1,848,902,313.25|
|其中：应收票据|1,247,634,088.31|1,089,362,525.21|
|应收账款|602,148,328.31|759,539,788.04|
|预付款项|28,015,548.00|19,191,122.98|
|其他应收款|32,205,445.22|113,937,133.99|
|存货|308,361,215.23|303,875,886.77|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|120,000,000.00|70,000,000.00|
|其他流动资产|6,238,502.32|6,400,560.05|
|流动资产合计|3,298,303,102.61|3,430,458,177.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,793,190.25|1,793,190.25|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,489,125,598.78|3,154,475,960.79|
|投资性房地产|248,102,831.62|145,194,679.19|
|固定资产|704,250,393.07|676,480,106.27|
|在建工程|42,015,023.76|121,779,625.76|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|184,798,248.71|157,975,716.14|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|58,564,606.19|61,086,873.70|
|其他非流动资产|73,940,658.81|33,712,733.74|
|非流动资产合计|4,802,590,551.19|4,352,498,885.84|
|资产总计|8,100,893,653.80|7,782,957,063.16|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,414,779,669.98|1,476,998,005.05|
|预收款项|4,566,433.61|4,163,972.52|
|应付职工薪酬|75,502,310.64|52,581,006.92|
|应交税费|18,171,603.98|22,859,224.66|
|其他应付款|115,417,472.02|100,191,456.85|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,739,126.32|39,118,826.06|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,634,176,616.55|1,695,912,492.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|22,044,100.92|25,310,199.91|
|预计负债|147,209,769.20|146,879,769.20|
|递延收益|195,031,690.38|203,504,679.94|
|递延所得税负债|410,596.45|380,787.48|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|364,696,156.95|376,075,436.53|
|负债合计|1,998,872,773.50|2,071,987,928.59|
|所有者权益：|||
|股本|1,810,552,111.00|1,293,251,508.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|543,041,707.18|538,717,367.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|423,841.09|-313,228.51|
|专项储备|2,503,785.95|1,431,672.89|
|盈余公积|507,781,093.95|507,781,093.95|
|未分配利润|3,237,718,341.13|3,370,100,721.09|
|所有者权益合计|6,102,020,880.30|5,710,969,134.57|
|负债和所有者权益总计|8,100,893,653.80|7,782,957,063.16|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,869,046,899.48|1,672,696,704.74|
|其中：营业收入|1,869,046,899.48|1,672,696,704.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,855,168,795.96|1,579,366,878.99|
|其中：营业成本|1,597,989,320.28|1,337,311,632.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|16,093,504.99|20,147,510.52|
|销售费用|57,321,434.24|71,916,825.97|
|管理费用|139,655,284.33|122,410,617.66|
|研发费用|49,201,015.04|34,079,011.68|
|财务费用|-5,081,612.64|-1,106,670.33|
|其中：利息费用|1,704,747.26|1,665,349.09|

||||
|-|-|-|
|利息收入|8,119,800.58|3,477,244.02|
|资产减值损失|-10,150.28|-5,392,048.66|
|加：其他收益|8,126,361.24|10,368,276.53|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||154,176,910.53|117,208,286.61|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||154,176,910.53|117,208,286.61|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-64,308.82|-679,329.50|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|176,117,066.47|220,227,059.39|
|加：营业外收入|4,683,997.17|586,999.58|
|减：营业外支出|1,283,309.84|1,112,185.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||179,517,753.80|219,701,873.83|
|列）|||
|减：所得税费用|6,183,258.65|24,131,731.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|173,334,495.15|195,570,142.63|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||173,334,495.15|195,570,142.63|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|179,702,452.34|191,118,041.31|
|少数股东损益|-6,367,957.19|4,452,101.32|
|六、其他综合收益的税后净额|205,004.91|26,336.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||205,004.91|26,336.28|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||205,004.91|26,336.28|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
||33,888.49|83,429.03|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|171,116.42|-57,092.75|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|173,539,500.06|195,596,478.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||179,907,457.25|191,144,377.59|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,367,957.19|4,452,101.32|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0993|0.1056|
|（二）稀释每股收益|0.0993|0.1056|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：甘先国 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：唐秋月4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|770,305,967.63|859,497,172.29|
|减：营业成本|610,494,268.53|662,195,559.14|
|税金及附加|7,979,022.49|9,532,369.37|
|销售费用|31,048,578.58|48,414,663.39|
|管理费用|75,743,072.26|64,681,841.54|
|研发费用|15,411,294.20|16,222,424.19|
|财务费用|-7,089,593.58|-1,825,324.54|
|其中：利息费用|||
|利息收入|7,011,816.81|2,406,240.01|
|资产减值损失|62,904.12|-1,032,436.40|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|2,942,513.74|2,890,996.53|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||154,740,851.83|117,545,812.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||154,176,910.53|117,208,286.61|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-38,668.64|-681,829.10|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|194,301,117.96|181,063,055.83|
|加：营业外收入|408,367.03|20,011.99|
|减：营业外支出|72,700.84|504,994.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||194,636,784.15|180,578,073.62|
|列）|||
|减：所得税费用|7,230,439.86|8,771,840.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|187,406,344.29|171,806,233.44|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||187,406,344.29|171,806,233.44|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|33,888.49|83,429.03|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||33,888.49|83,429.03|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||33,888.49|83,429.03|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|187,440,232.78|171,889,662.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1035|0.0949|
|（二）稀释每股收益|0.1035|0.0949|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,688,410,570.75|5,094,837,984.96|
|其中：营业收入|5,688,410,570.75|5,094,837,984.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,553,650,588.14|4,798,780,179.67|
|其中：营业成本|4,821,864,642.51|4,128,494,708.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|42,229,452.79|48,640,458.36|
|销售费用|183,056,670.70|199,522,154.27|
|管理费用|379,081,802.42|331,388,264.94|
|研发费用|145,296,586.64|103,152,676.51|
|财务费用|-15,147,180.23|-9,418,651.00|
|其中：利息费用|3,805,782.48|5,431,167.37|
|利息收入|22,347,956.42|16,096,351.58|
|资产减值损失|-2,731,386.69|-2,999,431.65|
|加：其他收益|29,903,700.53|33,211,465.36|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||522,108,707.36|393,654,987.10|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||487,007,750.99|393,654,987.10|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||234,907.80|25,939,639.90|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|687,007,298.30|748,863,897.65|
|加：营业外收入|10,135,658.05|7,447,499.10|
|减：营业外支出|3,745,781.98|45,721,588.67|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||693,397,174.37|710,589,808.08|
|列）|||
|减：所得税费用|35,532,313.03|74,920,697.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|657,864,861.34|635,669,110.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||657,864,861.34|635,669,110.82|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|661,116,424.09|644,557,835.76|
|少数股东损益|-3,251,562.75|-8,888,724.94|
|六、其他综合收益的税后净额|1,033,007.64|-13,628.37|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,033,007.64|-13,628.37|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||1,033,007.64|-13,628.37|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||737,069.60|107,642.76|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|295,938.04|-121,271.13|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|658,897,868.98|635,655,482.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||662,149,431.73|644,544,207.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,251,562.75|-8,888,724.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3651|0.3560|
|（二）稀释每股收益|0.3651|0.3560|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,565,541,862.81|2,607,064,955.97|
|减：营业成本|2,061,857,673.75|2,003,932,822.93|
|税金及附加|22,058,280.28|25,758,634.53|
|销售费用|98,330,887.67|129,393,421.95|
|管理费用|194,570,166.76|179,362,709.68|
|研发费用|45,420,477.34|42,539,816.57|
|财务费用|-15,540,514.04|-10,010,929.45|
|其中：利息费用|||
|利息收入|16,015,791.70|10,650,389.64|
|资产减值损失|-2,213,171.83|-1,629,806.58|
|加：其他收益|10,205,163.44|11,954,490.36|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||503,416,190.08|410,361,663.44|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||487,007,750.99|393,654,987.10|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-38,668.64|25,937,140.30|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|674,640,747.76|685,971,580.44|
|加：营业外收入|656,827.18|176,454.16|
|减：营业外支出|792,879.36|523,956.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||674,504,695.58|685,624,078.40|
|列）|||
|减：所得税费用|30,936,170.94|45,802,218.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|643,568,524.64|639,821,860.24|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||643,568,524.64|639,821,860.24|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|737,069.60|107,642.76|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||737,069.60|107,642.76|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||737,069.60|107,642.76|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|644,305,594.24|639,929,503.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3555|0.3534|
|（二）稀释每股收益|0.3555|0.3534|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,975,895,420.54|3,940,966,503.95|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,962,118.17|3,894,215.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|49,476,022.22|204,675,638.94|
|经营活动现金流入小计|5,027,333,560.93|4,149,536,358.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,585,144,815.67|2,521,076,661.45|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||779,480,758.93|705,177,728.06|
|金|||
|支付的各项税费|245,300,619.23|375,472,647.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|262,004,701.60|238,484,195.77|
|经营活动现金流出小计|4,871,930,895.43|3,840,211,232.98|
|经营活动产生的现金流量净额|155,402,665.50|309,325,125.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|343,915,552.29|435,707,319.80|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,241,903.00|32,674,077.18|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|85,204,627.37|16,096,351.58|
|投资活动现金流入小计|430,362,082.66|484,477,748.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||419,958,371.20|239,998,081.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|25,497,500.00|8,400,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|445,455,871.20|248,398,081.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,093,788.54|236,079,667.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|76,875,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||76,875,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|152,778,993.01|59,900,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|229,653,993.01|59,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|59,900,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||266,243,598.01|278,547,791.31|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||3,212,270.73|15,085,692.71|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|58,735,518.47|62,650,799.20|
|筹资活动现金流出小计|384,879,116.48|401,198,590.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-155,225,123.47|-341,298,590.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-146,283.88|-130,859.29|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,062,530.39|203,975,342.60|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,485,439,751.89|1,182,724,141.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,470,377,221.50|1,386,699,484.05|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,651,691,426.64|1,931,406,733.66|
|收到的税费返还|289,270.98|334,851.60|
|收到其他与经营活动有关的现金|350,157,717.09|275,044,225.81|
|经营活动现金流入小计|3,002,138,414.71|2,206,785,811.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,774,428,851.18|1,169,745,684.61|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||404,725,857.79|386,073,482.78|
|金|||
|支付的各项税费|140,951,202.58|192,796,476.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|532,507,589.69|396,029,445.53|
|经营活动现金流出小计|2,852,613,501.24|2,144,645,089.59|
|经营活动产生的现金流量净额|149,524,913.47|62,140,721.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|70,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|348,798,380.82|452,474,310.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||139,344.00|32,284,954.87|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|16,049,553.00|10,659,242.53|
|投资活动现金流入小计|434,987,277.82|495,418,508.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||147,122,026.88|91,006,800.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|259,622,500.00|8,400,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|406,744,526.88|99,406,800.76|
|投资活动产生的现金流量净额|28,242,750.94|396,011,707.25|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||258,650,301.60|258,650,301.60|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|33,379,699.74|38,246,550.62|
|筹资活动现金流出小计|292,030,001.34|296,896,852.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-292,030,001.34|-296,896,852.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-188,848.13|42,167.34|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-114,451,185.06|161,297,743.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,068,151,160.28|753,454,478.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|953,699,975.22|914,752,221.91|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。