深圳市长亮科技股份有限公司
2016
年第一季度报告
2016-071
2016
年
04
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王长春、主管会计工作负责人徐亚丽及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|83,440,118.48|65,762,354.44|26.88%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,613,228.45|6,457,318.68|48.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||9,081,979.97|6,494,994.88|39.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-86,859,068.35|-36,756,562.77|-136.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.0697|0.1249|-44.20%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0683|0.1218|-43.92%|
|加权平均净资产收益率|1.36%|1.33%|0.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,022,077,317.28|1,006,272,079.31|1.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|712,467,379.07|703,158,627.27|1.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-13,370.54||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||622,500.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|15,868.75||
|减：所得税影响额|93,749.73||
|合计|531,248.48|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、世界经济复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，中国经济正在经历增速换挡、结构调整的阵痛，国家出台各项深化改革的政策，推动金融行业的制度变革与业务创新，给金融信息化行业带来了深刻影响。互联网金融对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，必将影响甚至主导商业银行信息化的方向与进程，从而给商业银行信息化领域的相关企业带来冲击。
2、银行业信息化服务市场是一个充分竞争的市场，现在一些大型信息化企业参与到这个市场中；通过一些企业的兼并行为，部分参与企业的规模也得到壮大；公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争对手；而公司在进入一些新客户时，面临较大的市场阻力。这些都给未来的经营业绩带来了不确定性。
3、公司目前正在从传统银行信息服务提供商向基于互联网金融业态金融信息化服务提供商的全面转型。虽然公司正在与前海微众银行等具有互联网基因的金融机构进行合作，具有丰富的相关行业经验，但在面对新的业务领域时，仍然会面临业务与技术风险，给公司经营带来收入不确定性。
4、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险。因为商业银行为防范风险而采取加强内部控制的策略，造成公司在与客户签署销售合同、实施项目、验收回款的过程中，将面临越来越严格的银行管理流程控制。从而引发公司经营活动现金流、净利润等的季节性不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。
5、公司存在计提大额商誉减值准备的风险。公司2015年完成非公开发行股份及支付现金收购合度云天（北京）信息科技有限公司（简称“长亮合度”）100%的股权，交易价格为11,635.10万元，确认商誉9,048.45万元。随着宏观经济与行业环境的变化，长亮合度的经营业绩存在不达预期的风险，因此公司存在为此计提大额商誉减值准备的风险，进而可能对公司未来年度的净利润造成负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||17,525|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|王长春|境内自然人|23.45%|34,264,450||25,698,337|质押||8,200,000|
|郑康|境内自然人|4.07%|5,942,581||4,519,525|质押||4,448,575|
|招商致远资本投资有限公司|国有法人|3.70%|5,401,250||2,740,625||||
|肖映辉|境内自然人|3.00%|4,381,500||3,286,125|质押||1,000,000|
|魏锋|境内自然人|2.99%|4,364,250||3,273,187|质押||1,930,000|
|徐江|境内自然人|2.93%|4,278,000||3,208,500|质押||1,450,000|
|屈鸿京|境内自然人|2.92%|4,269,375||3,202,031|质押||3,202,000|
|包海亮|境内自然人|2.82%|4,114,125||3,085,594|质押||950,000|
|宫兴华|境内自然人|2.25%|3,294,750||2,471,062|质押||1,200,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|赵伟宏|境内自然人|1.75%|2,553,000|1,914,750|质押|1,950,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|王长春||8,566,113|||人民币普通股|8,566,113|
|招商致远资本投资有限公司||2,660,625|||人民币普通股|2,660,625|
|中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金||2,120,108|||||
||||||人民币普通股|2,120,108|
|天安财产保险股份有限公司－保赢理财1号||1,452,164|||||
||||||人民币普通股|1,452,164|
|郑康||1,423,056|||人民币普通股|1,423,056|
|肖映辉||1,095,375|||人民币普通股|1,095,375|
|魏锋||1,091,063|||人民币普通股|1,091,063|
|徐江||1,069,500|||人民币普通股|1,069,500|
|屈鸿京||1,067,344|||人民币普通股|1,067,344|
|包海亮||1,423,056|||人民币普通股|1,423,056|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||无|||||
|说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|招商致远资本投||||||2017年2月17|
||5,481,250|2,740,625|0|2,740,625|首发限售股||
|资有限公司||||||日|
|王长春|25,629,188|0|69,149|25,698,337|二级市场增持无|2016年8月17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||限售流通股转为|日|
||||||高管限售股||
||||||参与非公开发行||
||||||配套募集资金认||
||||||购股份锁定限||
|||||||2016年8月17|
|郑康|4,198,219|0|321,306|4,519,525|售，以及二级市||
|||||||日|
||||||场增持无限售流||
||||||通股转为高管限||
||||||售股||
|合计|35,308,657|2,740,625|390,455|32,958,487|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期/期末|同比增减|变动原因|
|营业成本|48,021,305.89|23,370,266.78|105.48%|项目增多、人员增加且人力成本上升共同导致。|
|财务费用|1,434,652.38|-1,673,300.61|185.74%|因购深圳总部基地用房和投资子公司等大额支出，|
|||||导致定期存款减少，存款利息收益大幅下降及贷款|
|||||利息增加共同引起。|
|所得税费用|377,650.49|1,276,440.37|-70.41%|因子公司新成立暂无盈利，加上人员增长较快使得|
|||||成本费用的增长大于业绩的增长，引起利润总额同|
|||||比下降、所得税减少。|
|经营活动产生|-86,859,068.36|-36,756,562.77|-136.31%|人员增多导致职工的薪酬福利和经营费用增加较|
|的现金流量净||||多引起。|
|额|||||
|筹资活动产生|5,559,768.95|448,762.29|1138.91%|主要系长亮控股公司的银行贷款。|
|的现金流量净|||||
|额|||||
|投资活动产生|-34,822,074.54|30,289,985.34|-214.96%|主要系定期存款在上年度集中收回导致投资活动|
|的现金流量净||||现金流入较多，而本年定期存款减少，此项流入相|
|额||||比大大减少所致。|
|货币资金|178,261,364.47|293,262,644.20|-39.21%|主要系支付投资款和付新购深圳总部基地用房装|
|||||修款导致资金大幅减少所致。|
|其他应收款|26,166,168.30|11,642,030.39|124.76%|公司员工出差借款及备用金增加引起。|
|长摊待摊费用|1,814,544.40|215,277.75|742.89%|主要系总部基地用房装修款。|
|商誉|113,455,022.08|77,258,921.46|46.85%|长亮控制收购合并乾坤烛公司产生的商誉。|
|预收账款|25,402,000.86|11,371,246.56|123.39%|按合同条款预收项目首期款增加引起。|
|应交税金|14,138,186.29|31,364,365.22|-54.92%|主要系去年代扣的股权激励个税款在本年支付所|
|||||引起的减少。|
|长期应付款|16,028,160.00|0.00|100.00%|长亮控制公司应付乾坤烛公司的收购尾款。|
|预计负债|2,394,745.72|5,174,220.10|-53.72%|去年计提的免费维护费在本年度使用引起减少。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主要为商业银行以及其他泛金融机构提供信息化服务。具体包括:1、商业银行核心业务系统类解决方案相关产品与服务；2、商业银行渠道与支付类解决方案相关产品与服务；3、商业银行管理支持、财务与商业智能类解决方案相关产品与服务；4、商业银行互联网金融信息化类解决方案与服务；5、其他泛金融机构业务系统信息化以及互联网金融类解决方案与产品。报告期内，公司主要通过为客户提供定制化的软件产品、整体解决方案以及人力资源外包服务等方式获得主营业务收入。
报告期内，营业收入较去年同期增长26.88%，保持着持续增长，且主营业务突出；营业成本较去年同期增长105.48%，主要为项目增多、人员增加且人力成本上升共同导致；销售费用较去年同期下降26.06%，管理费用下降12.47%，主要系研加强预算管理、控制销售人员和管理人员费用所致；经营现金流量净额较去年同期减少5,010.25万元，下降136.31%，主要为技术类人员增多导致职工的薪酬福利和经营成本费用增加较多引起。
报告期内，公司的主营业务收入较2015年同期有大幅增长，主要得益于公司加强市场营销与产品研发，使得公司的产品竞争力加强，客户需求增多。在商业银行客户面临越来越大的市场竞争背景下，越来越强化通过信息化的解决方案来推动业务创新与提高运行效率。公司由此获得了更多商机，收入有了较为稳定的增长。
报告期内，公司总体运营平稳。但是，自2015年12月创设全资子公司以来（见相关公告），人力成本增长较为明显，使得公司在收入大幅增长的前提下，净利润呈现下滑态势。我们认为，通过一个阶段的管理磨合，采取开拓新业务、提高劳动生产率、降低管理费用等手段，净利润的下滑态势将得到改变，形势会趋于好转，未来，随着公司新产品的竞争力加强，公司的经营业绩将有很大提升空间。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|重大已签订单|合同签订日期|中标金额（万元）|截至报告期末的进展情况|
|南京银行核心业务系统升级改造项目|2015年06月30日|4,250|项目尚在实施过程中|
|平安银行信息技术服务与许可项目|2015年12月30日|4,500|项目尚在实施过程中|

数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
长亮科技新一代核心业务系统建设项目旨在帮助银行合理科学地运用信息化系统解决方案满足未来业务发展需要。系统全面引进动态的客户关系和产品关系，以客户为中心，以利润为导向，实现产品定价、客户定价和风险定价。该解决方案涉及的信息化系统配置更加灵活多样，能够适应快速多变的市场变化，能够兼具很好的兼容性与扩展性。截止目前，该项目开发工作、部分模块测试已完成，现处于测试验证后期阶段，进展正常。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||限制性股票自授予日12个月后分四||||
||||||第一次解锁||
||||次、并分别按照35%、25%、20%、||||
||||||时间为2015||
||李劲松等125||20%的比例进行解锁。实际解锁情况||||
|||股份限售承||2014年08月|年9月9日；||
||名股权激励||应依据锁定期和解锁期规定的解锁|||严守承诺|
|||诺||08日|下一次解锁||
||对象||条件和考核结果，按《股权激励计||||
||||||时间为2016||
||||划》考核的安排由公司统一分批解||||
||||||年9月9日||
|股权激励承诺|||锁。||||
||||限制性股票自授予日12个月后分三||||
||||次、并分别按照35%、35%、30%的||||
||张钤等6名预||||第一次解锁||
|||股份限售承|比例进行解锁。实际解锁情况应依|2015年06月|||
||留限制性股||||时间为2016|严守承诺|
|||诺|据锁定期和解锁期规定的解锁条件|20日|||
||票激励对象||||年6月26日||
||||和考核结果，按《股权激励计划》||||
||||考核的安排由公司统一分批解锁。||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||||一、 承诺人根据《协议书》取得的||||
||||长亮科技股份，自股份发行结束之||||
||||日起十二个月内不得转让。之后，||||
||||承诺人所持长亮科技股份按照如下||||
||||条件予以解禁：1、在具有证券业务||||
||||资格的会计师事务所出具合度云天||||
||||2015年度专项审计报告、且上市公||||
||||司2015年度审计报告通过董事会审||||
|资产重组时所||股份限售承||2015年06月|||
||周岚||议、且自发行结束之日起已满12个||2020-01-05|严守承诺|
|作承诺||诺||16日|||
||||月后的十个工作日内，解禁比例为||||
||||40%；2、在具有证券业务资格的会||||
||||计师事务所出具合度云天2016年度||||
||||专项审计报告、减值测试报告、且||||
||||上市公司2016年度审计报告通过董||||
||||事会审议、且自发行结束之日起已||||
||||满24个月后的十个工作日内，解禁||||
||||比例为20%；3、自发行结束之日起||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||已满36个月、且上市公司2017年||||
|||度审计报告通过董事会审议后的十||||
|||个工作日内；解禁比例为20%；4、||||
|||自发行结束之日起已满48个月、且||||
|||上市公司2018年度审计报告通过董||||
|||事会审议后的十个工作日内；解禁||||
|||比例为20%。二、在2016年承诺年||||
|||度届满时，如果截至该年度期末累||||
|||计实际利润不能达到累计承诺利润||||
|||的，或经减值测试需要补偿股份的，||||
|||承诺人应按照《盈利预测补偿协议||||
|||书》补偿长亮科技相应的股份。承||||
|||诺人应补偿股份从承诺人最后一个||||
|||解禁周期起往前各个周期可解禁比||||
|||例中直接冲抵，长亮科技在冲抵后||||
|||将承诺人各解禁周期内的可解禁比||||
|||例的余值给予解禁。三、 承诺人由||||
|||于长亮科技送红股、转增股本等原||||
|||因增加的公司股份，亦应遵守上述||||
|||约定。若承诺人所认购股份的锁定||||
|||期的规定与证券监管机构的最新监||||
|||管意见不相符，长亮科技与承诺人||||
|||将根据相关证券监管机构的监管意||||
|||见对锁定期进行相应调整。四、 承||||
|||诺人依据《协议书》取得的长亮科||||
|||技的股份，未经长亮科技董事会事||||
|||先书面同意不得质押。五、 如本次||||
|||交易因承诺人涉嫌所提供或披露的||||
|||信息存在虚假记载、误导性陈述或||||
|||者重大遗漏，被司法机关立案侦查||||
|||或者被中国证券监督管理委员会、||||
|||深圳证券交易所立案调查的，在案||||
|||件调查结论明确以前，承诺人不转||||
|||让其在长亮科技拥有权益的股份。||||
|||六、 此外，承诺期限届满后，承诺||||
|||人将按照中国证券监督管理委员会||||
|||及深圳证券交易所的有关规定执||||
|||行。||||
|||一、 承诺人根据《协议书》取得的||||
|||长亮科技股份，自股份发行结束之||||
||股份限售承|日起十二个月内不得转让。在具有|2015年06月|||
|邓新平;赵为||||2017-01-05|严守承诺|
||诺|证券业务资格的会计师事务所出具|16日|||
|||合度云天2015年度专项审计报告、||||
|||且上市公司2015年度审计报告通过||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||董事会审议、且自发行结束之日起||||
|||已满12个月后的十个工作日内，解||||
|||禁比例为100%。二、 在2016年承||||
|||诺年度届满时，如果截至该年度期||||
|||末累计实际利润不能达到累计承诺||||
|||利润的，或经减值测试需要补偿股||||
|||份的，承诺人应按照《盈利预测补||||
|||偿协议书》补偿长亮科技相应的股||||
|||份。三、 承诺人由于长亮科技送红||||
|||股、转增股本等原因增加的公司股||||
|||份，亦应遵守上述约定。若承诺人||||
|||所认购股份的锁定期的规定与证券||||
|||监管机构的最新监管意见不相符，||||
|||长亮科技与承诺人将根据相关证券||||
|||监管机构的监管意见对锁定期进行||||
|||相应调整。四、 承诺人依据《协议||||
|||书》取得的长亮科技的股份，未经||||
|||长亮科技董事会事先书面同意不得||||
|||质押。五、 如本次交易因承诺人涉||||
|||嫌所提供或披露的信息存在虚假记||||
|||载、误导性陈述或者重大遗漏，被||||
|||司法机关立案侦查或者被中国证券||||
|||监督管理委员会、深圳证券交易所||||
|||立案调查的，在案件调查结论明确||||
|||以前，承诺人不转让其在长亮科技||||
|||拥有权益的股份。六、 此外，承诺||||
|||期限届满后，承诺人将按照中国证||||
|||券监督管理委员会及深圳证券交易||||
|||所的有关规定执行。||||
|||一、 承诺人根据《协议书》取得的||||
|||长亮科技股份，自股份发行结束之||||
|||日起三十六个月内不得转让；如承||||
|李惠萍;张琳||||||
|||诺人内部有股东在该锁定期内离职||||
|琳;宁巍;杨波;||||||
|||的，该股东所持长亮科技股份增加||||
|刘盛春;王丽;||||||
|||锁定期二十四个月，则该股东根据||||
|郭耿华;陈望||||||
|||《协议书》取得的长亮科技股份，||||
|宇;李现强;吴|股份限售承||2015年06月|||
|||自股份发行结束之日起六十个月内||2019-01-05|严守承诺|
|宁;刘宁;贺亮;|诺||16日|||
|||不得转让。具体解禁情况如下：1、||||
|滕金涛;林敏;||||||
|||若任职期限满36个月：上市公司||||
|王俊;叶如平;||||||
|||2017年度审计报告通过董事会审||||
|张立帆;梁松||||||
|||议、且自发行结束之日起已满36个||||
|茂||||||
|||月后的十个工作日内予以解禁，解||||
|||禁比例100%；2、若任职期限不满||||
|||36个月：上市公司2019年度审计报||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||告通过董事会审议、且自发行结束||||
|||之日起已满60个月后的十个工作日||||
|||内予以解禁，解禁比例100%。以上||||
|||期限均自本次发行股份结束之日起||||
|||算。二、 在2016年承诺年度届满||||
|||时，如果截至该年度期末累计实际||||
|||利润不能到达累计承诺利润的，或||||
|||经减值测试需要补偿股份的，承诺||||
|||人应按照《盈利预测补偿协议书》||||
|||补偿长亮科技相应的股份。承诺人||||
|||股份锁定期届满时，长亮科技实际||||
|||解禁承诺人所持长亮科技的股份||||
|||数，以预先扣除承诺人应补偿股份||||
|||后的余额为限。三、 承诺人由于长||||
|||亮科技送红股、转增股本等原因增||||
|||加的公司股份，亦应遵守上述约定。||||
|||若承诺人所认购股份的锁定期的规||||
|||定与证券监管机构的最新监管意见||||
|||不相符，长亮科技与承诺人将根据||||
|||相关证券监管机构的监管意见对锁||||
|||定期进行相应调整。四、 承诺人依||||
|||据《协议书》取得的长亮科技的股||||
|||份，未经长亮科技董事会事先书面||||
|||同意不得质押。五、 如本次交易因||||
|||承诺人涉嫌所提供或披露的信息存||||
|||在虚假记载、误导性陈述或者重大||||
|||遗漏，被司法机关立案侦查或者被||||
|||中国证券监督管理委员会、深圳证||||
|||券交易所立案调查的，在案件调查||||
|||结论明确以前，承诺人不转让其在||||
|||长亮科技拥有权益的股份。六、 此||||
|||外，承诺期限届满后，承诺人将按||||
|||照中国证券监督管理委员会及深圳||||
|||证券交易所的有关规定执行。||||
|||一、本人因本次交易取得的长亮科||||
|||技股份，自本次非公开发行结束、||||
|||新增股份登记之日起三十六个月内||||
|||不转让。本次交易完成后，由于长||||
|黄晓祥;王林;|股份限售承|亮科技送红股、转增股本等原因增|2015年06月|||
|||||2019-01-05|严守承诺|
|谢先兴;郑康|诺|持的长亮科技股份，亦应遵守上述|16日|||
|||约定。二、本人如担任长亮科技董||||
|||事、监事、高级管理人员的，应向||||
|||长亮科技申报所持有的公司的股份||||
|||及其变动情况，在任职期间每年转||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||让的股份不得超过本人所持有长亮||||
|||科技股份总数的百分之二十五；本||||
|||人如为上述人员的，则离职后半年||||
|||内，不转让所持有的长亮科技股份。||||
|||三、本人如为长亮科技董事、监事、||||
|||高级管理人员、持有长亮科技股份||||
|||百分之五以上的股东，将持有的长||||
|||亮科技股票在买入后六个月内卖||||
|||出，或者在卖出后六个月内又买入，||||
|||由此所得收益归长亮科技所有，长||||
|||亮科技董事会收回本人所得收益。||||
|||四、本承诺期限内持续有效且不可||||
|||变更或撤销。||||
|||一、合度云天2015年经审计的税后||||
|||净利润（不包括对标的公司募集配||||
|||套资金投资项目所产生的收益并扣||||
|||除募集配套资金拟对标的公司投入||||
|||的营运资金的影响、并以归属于母||||
|||公司股东的扣除非经常性损益的净||||
|||利润为计算依据，下同）不低于1,050||||
|||万元；二、合度云天2015年和2016||||
|||年经审计的累计税后净利润不低于||||
|||2,400万元。在合度云天2015年实||||
|周岚;邓新平;||际利润、2015年和2016年累计实际||||
|赵为;李惠萍;||利润低于承诺利润、累计承诺利润||||
|张琳琳;宁巍;||的，则转让方同意按照如下约定向||||
|杨波;刘盛春;||甲方履行补偿义务：三、关于2015||||
|王丽;郭耿华;||年度业绩承诺的补偿：若合度云天||||
||业绩承诺及||2015年06月|||
|陈望宇;李现||在2015年实际利润未达到2015年||长期|严守承诺|
||补偿安排||16日|||
|强;吴宁;刘宁;||承诺利润的，转让方需以现金方式||||
|贺亮;滕金涛;||补足该年度实际利润与承诺利润的||||
|林敏;王俊;叶||差额。转让方内部各股东按照如下||||
|如平;张立帆;||公式分别计算应补偿的现金：应补||||
|梁松茂||偿现金＝（2015年度承诺利润－||||
|||2015年度实际利润）×转让方内部各||||
|||股东本次交易前持有合度云天的股||||
|||权比例。四、关于2015年、2016年||||
|||累计业绩承诺的补偿（1）若合度云||||
|||天2015年、2016年累计实际利润加||||
|||上2015年已补偿现金的合计数未达||||
|||到2015年、2016年累计承诺利润的，||||
|||转让方以其因本次交易获得的甲方||||
|||股份为限向甲方进行补偿，除非本||||
|||协议另有约定。转让方应补偿的股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份数按照如下公式计算：转让方应||||
|||补偿的股份数=（承诺年度累计承诺||||
|||利润－承诺年度累计实际利润）||||
|||÷2,400万元×175.3779万股－已补偿||||
|||的2015年度利润差额÷28.71元/股。||||
|||（2）对于上述补偿公式，如因某一||||
|||转让方抛售股份等行为导致该转让||||
|||方所持股份不足补偿时，该转让方||||
|||应在合度云天2016年度的年度审计||||
|||报告出具后5个工作日内从二级市||||
|||场筹集股份给予补足；或向甲方按||||
|||照不足股份数乘以发行价格支付等||||
|||额现金予以补偿。（3）转让方确认，||||
|||转让方内部各股东以其分别获得的||||
|||甲方股份为限履行对甲方的补偿义||||
|||务，但非本协议另有约定的除外。||||
|||转让方内部各股东应补偿股份数||||
|||=（[ 承诺年度累计承诺利润－承诺年||||
|||度累计实际利润）÷2,400万元||||
|||×175.3779万股－已补偿的2015年||||
|||度利润差额÷28.71元/股]×本次交易||||
|||前转让方内部各股东所持合度云天||||
|||的股权比例。（4）如某一转让方（邓||||
|||新平、赵为除外）在需履行股份补||||
|||偿义务前/时离职，则转让方在向甲||||
|||方进行股份补偿的，优先以该转让||||
|||方因本次交易取得的股份数全额向||||
|||甲方进行补偿，其他转让方（包括||||
|||邓新平、赵为在内）再按本次交易||||
|||前所持合度云天的股权比例、对该||||
|||转让方优先补偿后的转让方应补偿||||
|||的余下股份数进行补偿。||||
|||关于不与深圳市长亮科技股份有限||||
|周岚;邓新平;||||||
|||公司进行同业竞争的承诺函:一、 承||||
|赵为;李惠萍;||||||
|||诺人目前经营的业务均是通过合度||||
|张琳琳;宁巍;||||||
|||云天进行的，其没有直接或间接通||||
|杨波;刘盛春;||||||
||关于同业竞|过其直接或间接控制的其他经营主||||
|王丽;郭耿华;||||||
||争、关联交|体或以自然人名义直接从事与长亮|2015年06月|||
|陈望宇;李现||||长期|严守承诺|
||易、资金占用|科技及合度云天现有业务相同或类|16日|||
|强;吴宁;刘宁;||||||
||方面的承诺|似的业务，也没有在与长亮科技或||||
|贺亮;滕金涛;||||||
|||合度云天存在相同或类似主营业务||||
|林敏;王俊;叶||||||
|||的任何经营实体中任职或担任任何||||
|如平;张立帆;||||||
|||形式的顾问，或有其它任何与长亮||||
|梁松茂||||||
|||科技或合度云天存在同业竞争的情||||

||
|-|
|形。二、 承诺人保证，本次交易完|
|成后在长亮科技任职期间，承诺人|
|将不会以自营方式、直接或间接通|
|过其直接或间接控制的其他经营主|
|体开展、经营与长亮科技、合度云|
|天主营业务相同或相似的业务；不|
|在同长亮科技或合度云天存在相同|
|或者类似业务的任何经营实体中任|
|职或者担任任何形式的顾问；不以|
|长亮科技或合度云天以外的名义为|
|长亮科技或合度云天现有客户提供|
|技术服务；避免产生任何同业竞争|
|情形。三、 如因承诺人违反上述承|
|诺而给长亮科技或合度云天造成损|
|失的，取得的经营利润归长亮科技|
|所有，并需赔偿长亮科技或合度云|
|天所受到的一切损失。本承诺持续|
|有效且不可变更或撤销。关于规范|
|关联交易的承诺函:一、承诺人将按|
|照公司法等法律法规、长亮科技、|
|合度云天公司章程的有关规定行使|
|股东权利；在股东大会对涉及承诺|
|人的关联交易进行表决时，履行回|
|避表决的义务。二、承诺人将避免|
|一切非法占用长亮科技、合度云天|
|的资金、资产的行为，在任何情况|
|下，不要求长亮科技及合度云天向|
|承诺人及其投资或控制的其他法人|
|提供任何形式的担保。三、承诺人|
|将尽可能地避免和减少与长亮科技|
|的关联交易；对无法避免或者有合|
|理原因而发生的关联交易，将遵循|
|市场公正、公平、公开的原则，并|
|依法签订协议，履行合法程序，按|
|照长亮科技公司章程、有关法律法|
|规和《深圳证券交易所创业板股票|
|上市规则》等有关规定履行信息披|
|露义务和办理有关报批程序，保证|
|不通过关联交易损害长亮科技及其|
|他股东的合法权益。四、承诺人对|
|因其未履行本承诺函所作的承诺而|
|给长亮科技或合度云天造成的一切|
|损失承担赔偿责任。本承诺自承诺|
|人持有长亮科技股份及在长亮科技|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||或合度云天任职期间均持续有效且||||
|||不可变更或撤销。||||
|||关于规范和减少关联交易的确认与||||
|||承诺:一、本人将严格遵守相关法律||||
|||法规及内部规章制度，不以任何方||||
|||式占用或使用公司的资产和资源，||||
|||不以任何方式从事损害或可能损害||||
|||公司及其他股东利益的行为。如出||||
|||现违反上述承诺与保证，而导致公||||
|||司或其股东的权益受到损害，将依||||
|||法承担相应的赔偿责任。二、在作||||
|||为公司股东期间，本人及其控制的||||
|||下属企业或公司将尽量避免与公司||||
|||发生关联交易；如与公司发生不可||||
|||避免的关联交易，本人及其控制的||||
|||下属企业或公司将严格按照《公司||||
|||法》、《证券法》、《公司章程》和《关||||
|||联交易管理制度》的规定规范关联||||
|||交易行为，并按有关规定履行信息||||
|||披露义务和办理有关报批程序，保||||
|||证不通过关联交易损害公司及其他||||
||关于同业竞|股东的合法权益。三、如在公司任||||
|黄晓祥;王林;|争、关联交|职，则在公司任职期间和离任后十|2015年06月|||
|||||长期|严守承诺|
|谢先兴;郑康|易、资金占用|二个月内，本人及其投资的全资、|16日|||
||方面的承诺|控股子企业或公司将尽量避免与公||||
|||司发生关联交易，如与公司发生不||||
|||可避免的关联交易，本人及其下属||||
|||全资、控股子企业或公司将严格按||||
|||照《公司法》、《证券法》、《公司章||||
|||程》和《关联交易管理制度》的规||||
|||定规范关联交易行为。如违反上述||||
|||承诺，愿承担由此产生的一切法律||||
|||责任。关于避免同业竞争的确认与||||
|||承诺:一、截止本承诺函出具之日，||||
|||本人目前均不存在以任何方式直接||||
|||或间接经营与公司相同或相近似的||||
|||业务的情况，与公司不存在同业竞||||
|||争。二、本人承诺将不会在中国境||||
|||内或境外以任何方式（包括但不限||||
|||于单独经营、通过合资经营或拥有||||
|||另一公司或企业的股权及其它权||||
|||益）直接或间接从事或参与任何与||||
|||公司构成竞争的任何业务或活动，||||
|||不以任何方式从事或参与生产任何||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||与公司产品相同、相似或可能取代||||
||||公司产品的业务活动。三、本人承||||
||||诺不利用对公司的了解及获取的信||||
||||息从事、直接或间接参与任何与公||||
||||司相竞争的活动，并承诺不直接或||||
||||间接进行或参与任何损害或可能损||||
||||害公司利益的其他竞争行为。该等||||
||||竞争包括但不限于：直接或间接从||||
||||公司招聘专业技术人员、销售人员、||||
||||高级管理人员；不正当地利用公司||||
||||的无形资产；在广告、宣传上贬损||||
||||公司的产品形象与企业形象等。四、||||
||||如从任何第三方获得的商业机会与||||
||||公司经营的业务有竞争或可能竞||||
||||争，则本人承诺将立即通知公司，||||
||||并将该等商业机会让予公司。五、||||
||||若在公司任职，则在任职期间，本||||
||||人承诺本人及直系亲属不直接或间||||
||||接从事或发展或投资与公司经营范||||
||||围相同或类似的业务或项目，亦不||||
||||会代表任何第三方成立、发展、参||||
||||与、协助任何法人或其他经济组织||||
||||与公司进行直接或间接的竞争，或||||
||||以其他形式从事损害公司利益的活||||
||||动。六、如出现因违反上述承诺与||||
||||保证而导致公司或其股东的权益受||||
||||到损害的情况，本人承诺将依法承||||
||||担相应的赔偿责任。||||
||||自股票上市交易之日起，禁售3年，||第一次解锁||
||||禁售期满后，按照每年25%的比例，||时间为2015||
||王长春等48||||||
|||股份限售承|分4年解禁；自公司股票上市之日|2012年07月|年8月17日，||
||名发起人股|||||严守承诺|
|||诺|起2年之内离职的，禁售期间从上|31日|下一次解锁||
||东||||||
||||市之日起满2年后开始计算。（详见||时间为2016||
||||公司招股说明书）||年8月17日。||
|首次公开发行|||自股票上市交易之日起，禁售3年，||第一次解锁||
|或再融资时所|||禁售期满后，按照每年50%的比例，||时间为2015||
|作承诺|吕燕等111名|股份限售承|分2年解禁；自公司股票上市之日|2012年07月|年8月17日，||
|||||||严守承诺|
||其他股东|诺|起2年之内离职的，禁售期间从上|31日|下一次解锁||
||||市之日起满2年后开始计算。（详见||时间为2016||
||||公司招股说明书）||年8月17日。||
||招商致远资||自股票上市交易之日起，禁售42个||第一次解锁||
|||股份限售承||2012年07月|||
||本投资有限||月，禁售期满后，按照每年50%的||时间为2016|严守承诺|
|||诺||31日|||
||公司||比例，分2年解禁。（详见公司招股||年2月17日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||说明书）||||
|||||||2016 年1|
|||||||月13日，|
|||||||王长春先|
|||||||生通过管|
|||||||理账户在|
|||||||二级市场|
|||||||以集合竞|
|||||||价的方式|
|||||||买入公司|
|||||||股票|
|||||||92,200股,|
|||||||占公司已|
||||自公司股票复牌之日起6个月内增|||发行总股|
||||持公司股票不低于人民币500万元；|||本的|
|||股份增持承||2015年07月|||
||王长春||并且，未来如能解决资金问题不排||2016-01-16|0.06%，增|
|||诺||17日|||
||||除继续增持公司股票，届时将另行|||持金额为|
||||公告。|||人民币|
|||||||504.56万|
|||||||元，成交均|
|||||||价为54.72|
|其他对公司中||||||元/股。根据|
|小股东所作承||||||上述承诺|
|诺||||||的要求,已|
|||||||经实现公|
|||||||司股票增|
|||||||持计划,完|
|||||||成公司股|
|||||||票增持承|
|||||||诺。|
|||||||2016年1|
|||||||月13日，|
|||||||郑康先生|
|||||||通过管理|
||||除董事长之外的其他董事、监事以||||
||魏锋;肖映辉;|||||账户在二|
||||及高级管理人员承诺：自公司股票||||
||徐江;郑康;赵|||||级市场以|
||||复牌之日起 6 个月内增持公司股||||
||伟宏;屈鸿京;|股份增持承||2015年07月||集合竞价|
||||票合计不低于人民币 500 万元；并||2016-01-16||
||石甘德;李劲|诺||17日||的方式买|
||||且，未来如能解决资金问题不排除||||
||松;黄祖超;宫|||||入公司股|
||||继续增持公司股票，届时将另行公||||
||兴华;徐亚丽|||||票94,600|
||||告。||||
|||||||股,占公司|
|||||||已发行总|
|||||||股本的|
|||||||0.06%，增|

||||
|-|-|-|
|||持金额为|
|||人民币|
|||509.53万|
|||元，成交均|
|||价为53.86|
|||元/股。对照|
|||上述承诺|
|||的要求, 郑|
|||康先生已|
|||经履行完|
|||成了除董|
|||事长之外|
|||的其他董|
|||事、监事以|
|||及高级管|
|||理人员自|
|||公司股票|
|||复牌之日|
|||（2015年7|
|||月17日）|
|||起6个月内|
|||增持公司|
|||股票合计|
|||不低于人|
|||民币500万|
|||元的承诺。|
|承诺是否按时|||
||是||
|履行|||
|如承诺超期未|||
|履行完毕的，应|||
|当详细说明未|||
||无||
|完成履行的具|||
|体原因及下一|||
|步的工作计划|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|33,738.63|本季度投入募集资金总额|6,811.93|
|累计变更用途的募集资金总额|6,354.83|||
|||已累计投入募集资金总额|25,951.25|
|累计变更用途的募集资金总额比例|28.23%|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|Java版核心业务系|||||3,503.1||||3,331.0|||
||否|5,540|5,540|||71.00%|12月31|721.74||是|否|
|统建设项目|||||2||||2|||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|新一代银行核心业||||||||||||
||是|2,231|0||0|0.00%|07月31|||否|是|
|务系统建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|新一代银行商业智|||||1,559.6|||||||
||否|2,080|2,080|||80.79%|08月31|266.06|996.42|是|否|
|能系统建设项目|||||7|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|新一代综合前置系|||||1,770.3|||||||
||否|2,321|2,321|||79.65%|06月30|219.53|768.17|是|否|
|统建设项目|||||8|||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|信用卡业务系统建|||||1,088.2|||||||
||是|2,796|1,780|||66.85%|03月31|40.84|-22.27|否|否|
|设项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|新一代银行核心业|||||2,198.6|||||||
||是|0|3,067|423.47||72.14%|03月31|||否|否|
|务系统建设项目新|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2017年|||||
|支付现金对价|否|6,600|6,600|3,931.2|3,931.2|59.56%|05月31|||否|否|
||||||||日|||||
|合度云天产品定价||||||||||||
||否|960.82|960.82|||||||否|否|
|管理系统||||||||||||
|合度云天资金及投|||1,406.4|||||||||
||否|1,406.49||||||||否|否|
|融资管理系统|||9|||||||||
||||||||2016年|||||
|补充标的公司营运||||||||||||
||否|400|400|400|400|100.00%|02月29|||否|否|
|资金||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|补充上市公司营运|||1,867.2||1,867.2|||||||
||否|1,867.25||1,867.25||100.00%|01月31|||否|否|
|资金|||5||5|||||||
||||||||日|||||
||||26,022.||16,318.||||5,073.3|||
|承诺投资项目小计|--|26,202.56||6,621.92||--|--|1,248.17||--|--|
||||56||6||||4|||
|超募资金投向||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司购买深圳总部|||||5,034.6|||||||
|基地用房项目|||||9|||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||||2,200||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||||7,234.6|||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
||||||9|||||||
||||26,022.||23,553.||||5,073.3|||
|合计|--|26,202.56||6,621.92||--|--|1,248.17||--|--|
||||56||29||||4|||
|未达到计划进度或|1、信用卡从完工结项以来才11个月，未满一年，尚无法预计是否达到预计收益。|||||||||||
|预计收益的情况和|2、新一代银行核心业务系统项目新，截止到2016年03月31日，正进入验收阶段，尚未开始产生效|||||||||||
|原因（分具体项目）|益。|||||||||||
||新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规|||||||||||
||划与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了|||||||||||
||较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系|||||||||||
|项目可行性发生重|统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际|||||||||||
|大变化的情况说明|需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目|||||||||||
||重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行|||||||||||
||的"新一代银行核心业务系统建设项目新"采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代|||||||||||
||银行核心业务系统建设项目。|||||||||||
||适用|||||||||||
||超募资金7,542.76359万元，其中:2200万元用于补充流动资金，5,034.6916万元用于公司购买深圳总部基地用房项目（计划使用超募资金、利息以及部分节余募集资金人民币共8900万元，超募资金中尚有831.1484万元未投入该项目），未使用部分存于超募资金专户中。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|适用|||||||||||
|资金结余的金额及|首次公开发行募集项目节余资金3,799.54万元，其中2,000万元已经用于公司购买深圳总部基地用房项目，397.96万元已用于基地房屋装修（根据计划，尚有636.20万元没有投入该项目）。 节余原因：|||||||||||
|原因||||||||||||

|||
|-|-|
||1、公司的募投项目从规划到开始实施期间经历了一年多的时间。期间公司的其他研发项目投入中，已经包含了募投项目需要投入研发的技术内容。募投项目在实施过程中直接使用了其他研发项目的技术成果，进行了研发资源共享，节约了募集资金；2、公司加强项目管理，优化研发控制流程，对募投项目实施的部分人员进行了技术培训，招聘了部分具有较高技术能力的员工加入了募投项目中，使得募投项目的实施效率提高，投入比预期减少，节约了募集资金；3、固定资产及流动资金的节余。|
|尚未使用的募集资||
||存于募集资金专户中。|
|金用途及去向||
||长亮科技《新一代综合前置系统项目》、长亮科技《新一代银行商业智能系统项目》分别在2014年6|
|募集资金使用及披|月和8月完工结项，并获取了软件著作权证书，产品已经按照计划逐步开始投入市场，《Java版核心|
|露中存在的问题或|业务系统建设项目》于2014年12月完工结项，已于2015年2月取得软件著作权证书，《信用卡业务|
|其他情况|系统建设项目》于2015年4月30日取得软件著作权证书。上表中，截止期末投资进度为项目投资进|
||度，含自有资金的投入部分。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、2015年10月21日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第86次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的并购重组事项获得无条件审核通过；2015年11月12日，公司取得中国证监会“关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”证监许可【2015】2517号，核准了本次交易；2015年12月31日，公司发布上市公告书，本次非公开发行的全部股份已于2016年1月5日在深圳证券交易所创业板上市。
2、公司2015年 12月 14日召开第二届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过了《关于签署参股产业投资基金合伙协议与补充文件暨关联交易的议案》，董事会同意与平安大华、玖菲特签署新的合伙协议等相关文件，该协议主要内容为让平安大华成为优先级有限合伙人，长亮科技作为劣后级有限合伙人。该事项因公司董事长王长春先生为合伙协议的履行提供担保构成关联交易，已提交2015年第八次临时股东大会审议通过。该交易因其他原因于2016年3月终止执行。
3、2016年度非公开发行股份募集资金事项：
公司于2016年1月7日召开的第二届董事会第二十八次会议（临时会议）、2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司2016年度非公开发行股票募集资金总额预计不超过48,000万元（含发行费用）；具体内容详见2016年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
公司于2016年2月1日召开的第二届董事会第三十次会议（临时会议）、2016年2月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司对2016年度非公开发行股票预案部分募投项目进行调整；具体内容详见2016年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。该事项尚需获得中国证监会批准。
4、公司第二届董事会第三十一次会议于2016年2月23日审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司使用招商银行深圳新洲支行不超过人民币4,000万元的授信额度，开展内保外贷业务，为下属全资子公司长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）向招商银行香港分行申请贷款提供担保。担保总额不超过人民币4,000万元，额度内可循环滚动操作，担保有效期为自融资事项发生之日起一年。
5、收购乾坤烛有限公司80%股份：
本次交易的前期情况公司已经于巨潮资讯网分别在2015年7月3日的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：
2015-075）、2015年7月8日的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-076）、2015年11月2日的《关于重大事项
的进展公告》（公告编号：2015-120）、2016年1月8日中加以披露。
公司于2016年1月7日召开的第二届董事会第二十八次会议（临时会议）、2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东
大会审议通过了《关于签署乾坤烛有限公司的<附条件生效的股份收购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2016年1月7日，公司与自然人李政平签订《附条件生效的股份收购协议》（以下简称“《收购协议》”），约定公司拟收购乾坤烛有限公司（以下简称“乾坤烛”）80%的股份，交易价格确定为港币6,400万元，收购方为长亮科技或其子公司。
公司于2016年2月1日召开的第二届董事会第三十次会议（临时会议）、2016年2月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。为了公司境外拓展业务的需求，“收购乾坤烛有限公司80%股份项目”改为自筹资金收购，不再使用本次非公开发行的募集资金。
2016年2月22日，公司全资子公司长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）收到了乾坤烛发出的24,080,000股股票证书，长亮控股持有乾坤烛80%的股份。至此，公司关于此次境外收购的登记手续已完成。
6、收购Cedar Plus Sdn. Bhd.85%股份：
2016年3月22日，公司第二届董事会第三十三次会议（临时会议），审议通过了《关于收购Cedar Plus Sdn. Bhd.100%股份的议案》。公司下属子公司长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮可供股”）已经与Cedar Plus Sdn.Bhd（.以下简称“CP”）全体股东签订《股份购买协议》及相关业绩承诺文件，同意以300万美元收购CP股东100%股权。
2016年3月28日，公司第二届董事会第三十三次会议（临时会议），审议通过了《关于签订收购Cedar Plus Sdn. Bhd.部分股份补充协议的议案》。为了与CP股东建立更紧密的合作关系，促进CP原股东推动CP公司在海外的业务，经双方平等协商，长亮控股收购CP股东的股权比例从100%降至85%，收购总价款从300万美元调整为255万美元。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》，以现有总股本146,120,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为292,240,000股；不派发股票股利。本预案尚需2015年年度股东大会批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|178,261,364.47|293,262,644.20|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|278,754,095.80|221,380,565.40|
|预付款项|1,757,800.65|1,816,274.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|203,550.10||
|应收股利|||
|其他应收款|26,166,168.30|11,642,030.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,468,559.94|1,485,913.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,652,952.69|361,437.99|
|流动资产合计|500,264,491.95|529,948,866.26|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|133,511,794.23|129,871,830.55|
|投资性房地产|||
|固定资产|60,589,782.41|61,274,929.44|
|在建工程|2,771,764.89|2,771,764.89|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,880,337.18|13,792,265.99|
|开发支出|15,629,436.43|11,411,133.85|
|商誉|113,455,022.08|77,258,921.46|
|长期待摊费用|1,814,544.40|215,277.75|
|递延所得税资产|23,045,690.42|21,612,635.83|
|其他非流动资产|148,114,453.29|148,114,453.29|
|非流动资产合计|521,812,825.33|476,323,213.05|
|资产总计|1,022,077,317.28|1,006,272,079.31|
|流动负债：|||
|短期借款|10,810,440.00|350,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|5,274,089.66|6,112,996.50|
|预收款项|25,402,000.86|11,371,246.56|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|21,869,812.09|24,492,880.57|
|应交税费|14,138,186.29|31,364,365.22|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|427,047.56|429,541.31|
|其他应付款|32,189,792.14|43,048,168.95|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|110,111,368.60|117,169,199.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|113,546,010.00|114,750,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|16,028,160.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,394,745.72|5,174,220.10|
|递延收益|4,147,500.00|4,770,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|61,462,426.75|61,462,426.75|
|非流动负债合计|197,578,842.47|186,156,646.85|
|负债合计|307,690,211.07|303,325,845.96|
|所有者权益：|||
|股本|146,120,000.00|146,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|450,650,697.44|450,800,146.06|
|减：库存股|61,462,426.75|61,462,426.75|
|其他综合收益|-155,028.03||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|21,603,379.64|21,603,379.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|155,710,756.77|146,097,528.32|
|归属于母公司所有者权益合计|712,467,379.07|703,158,627.27|
|少数股东权益|1,919,727.14|-212,393.92|
|所有者权益合计|714,387,106.21|702,946,233.35|
|负债和所有者权益总计|1,022,077,317.28|1,006,272,079.31|

法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：张瑛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|149,354,473.87|276,979,292.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|232,372,346.71|189,458,858.08|
|预付款项|1,738,100.64|1,796,574.41|
|应收利息|203,550.10||
|应收股利|||
|其他应收款|32,115,363.08|8,808,906.97|
|存货|1,719,908.13|565,812.05|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,425,476.59|361,437.99|
|流动资产合计|421,929,219.12|477,970,881.77|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|331,367,059.33|285,624,595.65|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|59,762,733.66|60,606,991.06|
|在建工程|2,771,764.89|2,771,764.89|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,880,337.18|13,792,265.99|
|开发支出|15,629,436.43|11,411,133.85|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,620,100.00||
|递延所得税资产|19,197,836.44|19,197,836.44|
|其他非流动资产|148,114,453.29|148,114,453.29|
|非流动资产合计|601,343,721.22|551,519,041.17|
|资产总计|1,023,272,940.34|1,029,489,922.94|
|流动负债：|||
|短期借款||100,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|9,005,966.24|20,835,106.05|
|预收款项|21,220,001.74|11,371,246.56|
|应付职工薪酬|18,185,077.84|20,124,800.00|
|应交税费|11,458,899.76|26,630,025.53|
|应付利息|||
|应付股利|427,047.56|429,541.31|
|其他应付款|46,118,668.81|41,583,165.58|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|106,415,661.95|121,073,885.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|113,546,010.00|114,750,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,746,789.67|5,068,670.26|
|递延收益|4,147,500.00|4,770,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|61,462,426.75|61,462,426.75|
|非流动负债合计|181,902,726.42|186,051,097.01|
|负债合计|288,318,388.37|307,124,982.04|
|所有者权益：|||
|股本|146,120,000.00|146,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|450,800,146.06|450,800,146.06|
|减：库存股|61,462,426.75|61,462,426.75|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,603,379.64|21,603,379.64|
|未分配利润|177,893,453.02|165,303,841.95|
|所有者权益合计|734,954,551.97|722,364,940.90|
|负债和所有者权益总计|1,023,272,940.34|1,029,489,922.94|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|83,440,118.48|65,762,354.44|
|其中：营业收入|83,440,118.48|65,762,354.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|79,954,806.69|57,984,685.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|48,021,305.89|23,370,266.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|45,650.84|774.05|
|销售费用|7,127,246.97|9,639,208.32|
|管理费用|23,325,950.61|26,647,736.68|
|财务费用|1,434,652.38|-1,673,300.61|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,639,963.68||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||3,639,963.68||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,125,275.47|7,777,669.22|
|加：营业外收入|638,500.00|8,000.18|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|13,501.79|51,910.35|
|其中：非流动资产处置损失|13,370.54|49,561.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,750,273.68|7,733,759.05|
|减：所得税费用|377,650.49|1,276,440.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,372,623.19|6,457,318.68|
|归属于母公司所有者的净利润|9,613,228.45|6,457,318.68|
|少数股东损益|-2,240,605.26||
|六、其他综合收益的税后净额|-155,028.03||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-155,028.03||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-155,028.03||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-155,028.03||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,217,595.16|6,457,318.68|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,458,200.42|6,457,318.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,240,605.26||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0697|0.1249|
|（二）稀释每股收益|0.0683|0.1218|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：张瑛4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|70,384,707.45|65,762,354.44|
|减：营业成本|40,427,275.86|23,370,266.78|
|营业税金及附加|-13,628.86|774.05|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,273,485.46|9,639,208.32|
|管理费用|13,399,625.43|25,860,379.82|
|财务费用|1,393,950.84|-1,661,787.33|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,639,963.68||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,639,963.68||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,543,962.40|8,553,512.80|
|加：营业外收入|638,500.00|8,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|13,501.79|51,910.35|
|其中：非流动资产处置损失|13,370.54|49,561.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,168,960.61|8,509,602.45|
|列）|||
|减：所得税费用|1,579,349.54|1,276,440.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,589,611.07|7,233,162.08|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,589,611.07|7,233,162.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0913|0.1536|
|（二）稀释每股收益|0.0895|0.1494|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,323,182.13|25,664,166.50|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||15,484,001.70|636,768.75|
|金|||
|经营活动现金流入小计|56,807,183.83|26,300,935.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,669,859.58|11,580,454.75|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||79,885,205.04|34,275,766.69|
|现金|||
|支付的各项税费|7,822,125.10|4,027,709.07|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||41,289,062.46|13,173,567.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|143,666,252.18|63,057,498.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-86,859,068.35|-36,756,562.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,360.00|6,150.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||20,000.00|98,692,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|21,360.00|98,698,150.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,669,470.54|3,239,418.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||64,615,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||32,763,336.65||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||410,627.35|553,746.40|
|金|||
|投资活动现金流出小计|34,843,434.54|68,408,164.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,822,074.54|30,289,985.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||20,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,560,440.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||23,208.73|446,439.62|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|10,603,648.73|446,439.62|
|偿还债务支付的现金|3,312,570.82||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,678,308.96|-2,322.67|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||53,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|5,043,879.78|-2,322.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,559,768.95|448,762.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-379,905.79||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-116,501,279.73|-6,017,815.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|293,262,644.20|53,245,901.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|176,761,364.47|47,228,086.36|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|37,464,720.91|25,664,166.50|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||311,916.58|620,857.29|
|金|||
|经营活动现金流入小计|37,776,637.49|26,285,023.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,070,648.26|11,580,454.75|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||55,320,858.34|34,206,159.00|
|现金|||
|支付的各项税费|3,526,849.71|4,027,709.07|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||45,910,696.18|12,864,902.15|
|金|||
|经营活动现金流出小计|119,829,052.49|62,679,224.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-82,052,415.00|-36,394,201.18|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,360.00|6,150.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||20,000.00|98,692,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|21,360.00|98,698,150.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,605,131.64|2,999,498.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|42,102,500.00|64,615,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||410,627.35|553,746.40|
|金|||
|投资活动现金流出小计|44,118,258.99|68,168,244.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,096,898.99|30,529,905.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||23,208.73|446,439.62|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|23,208.73|446,439.62|
|偿还债务支付的现金|1,303,990.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,641,723.14|-2,322.67|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||53,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,998,713.14|-2,322.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,975,504.41|448,762.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-129,124,818.40|-5,415,533.55|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|276,979,292.27|33,245,936.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|147,854,473.87|27,830,402.95|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。