金卡高科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-101
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨斌、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)杨炜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,388,843,737.0||2 1,254,150,215.69||10.74%||
|归属于上市公司股东的净资产|978,553,193.4||3 933,605,480.92||||
||||||4.81%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|182,608,246.84|21.51%||500,252,089.00||19.19%|
|归属于上市公司股东的净利润|16,423,518.01|||55,709,171.49|||
|||146.56%||||-14.90%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||16,725,317.79|162.81%||55,509,311.68||-15.10%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||38,975,800.44|||
||--|--||||302.90%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0912|146.49%||0.3095||-14.90%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0912|146.49%||0.3095||-14.90%|
|加权平均净资产收益率|1.70%|0.97%||5.83%||-1.49%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-171,778.08|处置固定资产损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||杭州技术改造项目验收奖励、乐清|
||652,500.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||市科学技术进步奖、专利奖励等|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-264,368.68|税收滞纳金|
|减：所得税影响额|109,226.78||
|少数股东权益影响额（税后）|-92,733.35||
|合计|199,859.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、同行业市场竞争风险：国家经济进入新常态，仪器仪表行业整体增速放缓，对市场份额的竞争持续加剧，虽然目前公司产品市场占有率较高、智能燃气表技术处于行业领先水平、销售业绩始终保持良好的增长趋势，但未来可能由于竞争对手的影响而导致毛利率下降、销售业绩下滑，从而影响公司的盈利水平。公司将紧密跟踪竞争对手的发展态势，加大创新产品的研发和市场开拓，并不断向海外市场发展，以应对挑战。
2、收购整合风险：公司将继续围绕产业链进行行业整合，并加强对收购标的的前期调研和后期培育，但存在整合不到位的风险，如收购标的利润不达预期甚至产生亏损，公司需要计提商誉减值准备，对相应年度利润产生影响。公司将加强对收购标的的前期评估尽职调查；收购后，加强对收购标的经营情况的管控，制定子公司管理层的合理奖惩机制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||11,544|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|浙江金卡高科技工程有限公司|境内非国有法人|36.34%|65,407,100||0||||
|||||||质押||17,320,000|
|杨斌|境内自然人|22.76%|40,974,450||30,730,837|质押||25,795,715|
|石河子金凯股权投资有限合伙企业|境内非国有法人|8.47%|15,252,400||0||||
|施正余|境内自然人|5.39%|9,704,460||0|质押||4,070,000|
|戴意深|境内自然人|1.22%|2,202,190||0||||
|沈锐进|境内自然人|0.60%|1,080,753||0||||
|西藏堆龙德庆永富瑞贸易有限责任公司|境内非国有法人|0.60%|1,079,500||0||||
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.56%|999,905||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|郑红|境内自然人|0.31%|561,495|0|||
|朱洁美|境内自然人|0.28%|505,449|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江金卡高科技工程有限公司||65,407,100|||人民币普通股|65,407,100|
|石河子金凯股权投资有限合伙企业||15,252,400|||||
||||||人民币普通股|15,252,400|
|杨斌||10,243,613|||人民币普通股|10,243,613|
|施正余||9,704,460|||人民币普通股|9,704,460|
|戴意深||2,202,190|||人民币普通股|2,202,190|
|沈锐进||1,080,753|||人民币普通股|1,080,753|
|西藏堆龙德庆永富瑞贸易有限责任公司||1,079,500|||||
||||||人民币普通股|1,079,500|
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金||999,905|||||
||||||人民币普通股|999,905|
|郑红||561,495|||人民币普通股|561,495|
|朱洁美||505,449|||人民币普通股|505,449|
|上述股东关联关系或一致行动的||前10名股东中施正余先生、杨斌先生为一致行动人。此外，公司未发现其他股东之间|||||
|说明||具有的关联关系或一致行动人关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||不适用|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年按年初持股|
|杨斌|30,730,837|0|0|30,730,837|高管锁定股||
|||||||数75%锁定|
|合计|30,730,837|0|0|30,730,837|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目变动
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期末||上年度期末||增减变动||变动原因说明|
||281,823,653.34||100,095,806.97||增加181.55%||主要系上期购买的银行保本型理财产品本期赎回及增加短期借款所致。||
|货币资金|||||||||
||4,120,759.10||25,868,286.60||下降84.07%||主要系应收票据背书给供应商支付货款所致。||
|应收票据|||||||||
||363,028,376.57||267,110,605.39||增加35.91%||主要系销售规模扩大，相应应收客户的款项有所增加。公司客户主要为国有燃气公司，其付款审批流程较长，但回款风险较小。||
|应收账款|||||||||
||12,668,573.45||9,211,420.52||增加37.53%||主要系投标保证金、押金、经营性备用金增加所致。||
|其他应收款|||||||||
|其他流动资|10,421,166.09||202,329,123.84||下降94.85%||主要系上期购买的银行保本型理财产品本期赎回所致。||
|产|||||||||
||12,090,040.84||6,572,710.29||增加83.94%||主要系克州华辰能源城市管网建设及帕米尔西路加气站建设投入增加所致。||
|在建工程|||||||||
||96,734,950.83||35,054,724.76||增加175.95%||主要系本期通过非同一控制企业合并收购北京银证及华思科所确认的商誉。||
|商誉|||||||||
|长期待摊费|6,410,200.05||3,725,932.22||增加72.04%||主要系本期支付乐清市政园林局燃气行业特许经营管理权所致。||
|用|||||||||
||50,000,000.00||-||大幅增加||主要系本期增加银行短期借款用于满足扩大生产经营资金需求所致。||
|短期借款|||||||||
||58,603,141.63||40,727,344.87||增加43.89%||主要系用于支付供应商货款的未到期银行承兑汇票增加所致。||
|应付票据|||||||||
|应付利息|12,083.33||-||大幅增加||系计提本期新增的短期借款利息所致。||
|其他非流动|37,158,134.17||13,324,799.38||增加178.86%||系本期物联网智能燃气表销量大幅度增加，相应计提的物联网表通讯费用亦大幅度增加所致。||
|负债|||||||||

（2）利润表项目变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期||增减变动||变动原因说明|
|管理费用|76,835,793.06||48,901,111.58|增加57.12%||主要系研发人力成本投入增长所致。||
||-451,561.73||-911,177.81|增加50.44%||主要系本期购买银行结构性存款减少，相应利息收入减少所致。||
|财务费用||||||||
|资产减值损|3,561,951.50||6,254,537.96|下降43.05%||主要系本期收回较多账龄较长的货款，相应需计提的坏账准备减少所致。||
|失||||||||
||9,508,197.75||16,879,830.94|下降43.67%||主要系按权益法确认的星泽燃气投资收益减少，及银行保本型理财产品收益率下滑，其收益相应减少所致。||
|投资收益||||||||

金卡高科技股份有限公司2016年第三季度报告全文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动||变动原因说明|
||11,634,069.46||16,987,660.81||下降31.51%||主要系本报告期收到软件产品增值税退税减少所致。||
|营业外收入|||||||||
|营业外支出|1,100,869.75||1,743,882.26||下降36.87%||主要系捐赠支出较去年同期减少所致。||

（3）现金流量表项目变动情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动||变动原因说明|
|经营活动产生的现金流|38,975,800.44||-19,209,662.04||增加302.9%||主要系本期销售商品、提供劳务收到现金增长所致。||
|量净额|||||||||
||109,101,112.48||-314,673,956.72||增加134.67%||主要原因系：||
||||||||1去年同期投资星泽燃气1.2亿元；||
|投资活动产生的现金流|||||||2受让北京银证股权，支付6963.50万元；||
|量净额|||||||||
||||||||3本期保本型理财产品投资余额减少1.87亿元。||
|筹资活动产生的现金流|33,713,073.13||18,008,041.42||增加87.21%||主要系本期新增银行短期借款所致。||
|量净额|||||||||
|现金及现金等价物净增|181,800,338.45||-315,875,577.34||增加157.55%||主要系本期保本型理财产品大量赎回所致。||
|加额|||||||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行业分类|项目||2016年1-9月||2015年1-9月||同比增减（%）|
|计算应用服务业、仪器仪表行业||销售量(台）|1,806,103.00||1,539,028.00||17.35%||
|||生产量(台）|1,797,418.00||1,635,056.00||9.93%||
||天然气销售业务|销售量（立方米）|28,023,348.45||28,280,563.45||-0.91%||

重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||行业分类||合同（个）|金额（元）|
|计算机应用服务和仪器仪表||396||101,315,457|

重要研发项目的进展及影响
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||说 明|
|1||超声智能电子流量计||采用了超声波传感技术，实现燃气表的全电子计量功能，增加了公司智能燃气计量产品的系列。||
|2||智能终端远程抄表软件Android版||安卓系统的应用，使得抄表更加方便快捷，解决了传统的依赖于专用手持机进行抄表的问题，实现APP的推广使用，第一版本已经投入运行。||
|3||配铝壳表内置阀||外置阀改内置阀提高安全性、成本降低、改善工艺，设计并生产出内置阀铝壳表，降低产品外漏有可能性。||
|4||热式计量||目前户用燃气计量主要都是采用皮膜式计量，存在结构复杂、体积大，压损大、精度受机械磨损影响缺点。物联网热式燃气表采用先进的MEMS传感器技术，具有结构简单，体积小，无机械部件，不受机械磨损影响，压损小，不易老化，使用寿命长，全电子式的结构等诸多优点，完全可以替代传统的膜式燃气表，同时结合公司物联网平台，未来具有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济效益。||
|5||app项目||App在现有的物联网充值、IC卡购气基础上增加在线保修、报装、基表缴费、自报读数等燃气专属功能。在原IC卡购气功能基础上增加了自来水缴费、电缴费的功能，为App的扩展打下基础；完善了IC卡购气业务模式，该模式可支持全国所有IC卡表充值服务。||
|6||工业皮膜表控制器前置||外置阀门改为内置阀，提高了产品的安全性能，同时具有体积小、工艺简化、生产方便、成本降低等诸多优点。目前已拿到了生产许可证书。||
|7||智能终端采集平台||通过物联网技术，实现多种表具终端接入配置管理，数据采集分析，支持不同平台接入需求。||
|8||物联网热式燃气表||采用先进的MEMS传感器技术，具有结构简单，体积小，无机械部件，不受机械磨损影响，压损小，不易老化，使用寿命长，全电子式的结构等诸多优点，完全可以替代传统的膜式燃气表，同时结合公司物联网平台，未来具有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济效益。||
|9||工业物联网热式燃气表||采用先进的MEMS传感器技术，不但具有超声波表体积小、结构简单、无可动部件、长期计量稳定性好的优点，同时比膜表更优的成本优势，而且其可以直接输出标况体积流量，通过更深入的研究和优化，未来可能直接实现能量计量，同时结合公司物联网平台，未来更具有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济效益。||
|10||充值宝B200||联合公司的金管家APP，为预付费燃气表用户提供的不用去燃气公司就能在家完成IC卡充值的终端设备||
|11||C100手持机改版项目||无线抄表用，采用时尚的工业外观设计，配合金卡APP抄表软件，简单易用。||
|12||金卡LORA无线表||采用LoRa无线扩频技术，在等同的数据速率条件下，可以获得比传统FSK调制方式高8-10dB的灵敏度距离更远;由于扩频系统使用的不同的扩频序列是相互正交的，意味着能在一个信道中同时传输,与现有的FSK系统相比，这个性能能显著地改善网络系统容量,能极大地提升无线燃气表的抄表成功率与稳定性。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||说 明|
|13||GPRS智能膜表||欧洲大部分国家的燃气表进入集中更换周期，而MID认证许可是表具能够进入欧洲市场的前提。本项目为获得完全自有G4/G6钢壳膜式表MID证书而立项，采用模块化设计，以GPRS通讯为基本通讯方式开发具备基本计量功能的智能钢壳膜表，满足EN 1359和OIML R137 标准要求，为将来开发满足更多定制化客户需求的燃气表产品奠定基础，以开拓更大的海外燃气表市场。||
|14||IC卡表2016款||基于传统IC卡预付费燃气表的基本功能，重新架构产品，增强产品的各项DFX属性。||
|15||在线智能燃气表新增功能开发项目||针对在线使用的智能燃气表用户的个性化需求，对燃气表的功能进行个性化设计与改造。||
|16||第二代物联网表2016版||当前市场对于物联网产品需求逐年在增加，而物联网表相对于其他民用表计的劣势是成本和售价较高，本项目主要目的就是为了较大幅度的降低民用物联网表的成本而开发，主要更改内容为：MCU平台使用当前我公司主流产品配置的ST品牌单片机；通讯模块使用电气特性更优、成本更低的通讯模块；将原来工艺性较差的贴装式天线更改为钣金天线；优化程序架构，解决以往产品功能薄弱点。||
|17||第一代物联网远程数据采集器2016版||主要面向于工商业用户在线流量计改造提供远程数据采集和上传功能的解决方案，第一代产品推出后市场需求较大，本项目就是为了满足更多客户的需求，增加和完善了部分功能，并新增了几类通讯接口，主要新增点为：增加RS232和RS422接口、增加脉冲采集功能并且增加了多种流量计协议，基于以上开发内容，使产品能够满足更多客户的要求，更方便市场推广。||
|18||智能卡系统整合||采用IC卡插件式框架，通过底层的宿主插件模式实现多家表具厂商多种IC卡类型集成。本项目可集成人工抄表、无线远传抄表业务模式，同时支持多种业务扩展。||
|19||金卡智能管理系统3.0||满足燃气公司的业务需求，功能覆盖日常业务管控、抄收集成、数据分析、数据监控等；采用分布式开发思想，分离主核心业务模块，实现业务模块插件化；同时提供中英俄等多语种支持。||
|20||第三方系统对接平台||满足燃气公司对于第三方银行对接的需求，通过与第三方平台实现代收代扣业务，IC卡业务。采用中间件开发技术，传输协议具有多业务集成、安全性高、高扩展性，同时支持http,socket,webservice多种api对接实现方式。||
|21||系统业务运营管理||针对业务系统在燃气公司的不同应用要求完成个性化需求，实现本地部署与分布式部署的运营管理解决方案，多渠道支持系统接口支撑。||
|22||生产管理系统||主要改进了现有车间民用物联网表的生产流程，提高生产效率，提高生产系统的稳定性和数据持久性，并且对原有SIM卡混乱现象进行了统一的管理维护。||
|23||金卡Express云版系统项目||打造金卡云服务平台，统一管理燃气公司运营管理业务，整合多种表具类型，提供综合型业务管理平台服务。||
|24||金卡Usmart采集系统项目||面向公用事业单位，提供远传表具集中数据采集、分析、告警、监控，支持多网络、多协议、多设备的快速接入||
|25||金卡Usmart云版系统项目||搭建智能采集云服务平台，实现了统一设备管理、运行监控、数据采集、||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||说 明|
|||||告警分析等功能，提供云端管理各项决策分析。||
|26||LoRaWAN技术研究项目||LoRaWAN是由semtech,IBM等国际物联网巨头制定的针对扩频技术的国际技术标准，代表了该领域当前最先进的技术水平。将LoRaWAN技术应用于国内的智能燃气表行业，能有效解决当前功耗过高，抄表率低，通信不稳定等一系列问题。未来该国际标准有望成为国内的行业标准。||
|27||LoRaWAN系统平台项目||由LoRaWAN技术研究型项目转入产品开发，真正的将LoRaWAN技术应用到智能燃气表行业，实现产品化，有效解决当前功耗过高，抄表率低，通信不稳定等一系列问题。||
|28||LoRa无线膜式燃气表（识别码-76）运维项目||对LoRa无线膜式燃气表（识别码-76）的表进行生命周期的运行维护，提高售后质量服务和产品上市后信息回馈与改进。||
|29||复合电池技术研究||主要研究锂电池在燃气表产品运用中的可行性；为不同种类的燃气表选择合适的锂电池品牌、型号提供理论基础；通过建立功耗模型的方式为10年锂电方案的可靠性提供理论依据。||
|30||G6~G16内置阀IC卡表项目||外置阀门改为内置阀，提高了产品的安全性能，同时具有体积小、工艺简化、生产方便、成本降低等诸多优点，有效地提高了产品的竞争力，目前已拿到生产许可证。||
|31||太原金额型IC卡表||采用4442卡，结合4阶5价价格体系，可实现IC卡开户、充值、调价，阶梯气价结算，阀门控制等功能，满足当前市场实施阶梯气价的需求以及太原市场定制化需求。||

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
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|-|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）||73,023,346.55|
|||29.79%|
|前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例（%|）||

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|76,919,401.58|
||15.38%|
|前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例（%）||

年度经营计划在报告期内的执行情况
研发方面：报告期内，公司将信息化、智能化融入产业，结合“互联网+”的时代趋势，向构建“大平台、小终端、大数据”的商业模式进步一迈进。为保持在行业内的技术领先地位，在无线通讯技术、锂电池应用技术、软件平台搭建等方面取
得突破性进展，为后续的新产品开发提供了支持。为进一步提高公司的竞争力，启动了“企业知识产权管理规范”和“业务连
续性管理体系”的咨询和建标工作。同时继续深化IPD（集成产品开发）体系的落地工作，成立了事业部级的IPMT决策制度，
建立了初步的SE、产品经理、项目经理培养计划，建立了项目开发的三级子流程，成立了技术评审委员会，为高效的产品开发管理体系打下了坚实基础。
生产制造方面：报告期内，公司以工业4.0的思路进一步打造数字化工厂。利用万物互联、大数据及柔性与精益制造，整合分析生产、供应链及客户等关系与数据，实施全面质量管理，实现从传统制造到先进智能制造的转变。报告期内，制造车间总产量同比增加11.8%，物联网表产量为去年同期的3.2倍并持续增长。公司进一步推进两化深度融合和机器换人策略，新导入PCBA全自动FCT检测线，侧盖自动装配机器人等，使生产线更高效、更精准、更科学。同时，报告期内公司顺利通过港华6S标杆企业认定，6S管理走上新台阶。
财务方面：报告期内，公司开展了对收购新公司的财务整合工作，实现财务制度系统和会计核算体系的统一，以保证企业资源的有效监督与配置。同时优化了财务中心组织结构，整理分配并明确各自职能权责，使团队工作开展更高效。预算推行工作持续进行，并对推进过程中出现的问题进行及时调整及优化。
人力资源方面：报告期内，公司为进一步加强研发能力的建设，继续引进研发人才，同时为提升研发人员的专业素质和职业素养，促进员工的持续发展性，对产品经理、项目经理、系统工程师开展了系列研修课程。报告期内，继续深入开展企业文化建设，为研发、销售团队开设了“以奋斗者为本”的狼性团队训练营，通过“体验式学习”，使员工得到自身成长之外，对企业文化有更深的领会。此外，公司强调建设和谐健康的公司生活，关爱员工，组织员工进行年度职业病体检，以了解和掌握员工健康状况，保障有效预防职业病的发生。
海外业务方面：报告期内,公司继续拓展海外营销和宣传渠道，为提高公司及品牌的国际知名度和认可度，先后参加了亚洲表计展、拉美表计展等国际展会，为目标市场和客户展示公司的解决方案与综合实力。公司根据不同市场需求，大力研发相应的定制产品，不断攻克技术难关，并积极申报国际认证。报告期内，公司家用热式燃气表JGM系列（规格G1.6~G6）获得了国际权威认证机构NMi CertinB.V.（荷兰国家计量院）的符合性证书和认证报告（证书编号：T10706 revision0，认证报告编号：NMi-15200369-02），同时，欧洲智能表市场取得重要突破，成功取得测试订单，明年将进行第一批试点使用。
其他投标工作也在有序开展中。
子公司方面：报告期内，子公司深耕市场，用心服务，精心维护并加大宣传力度，引导农村用户多加使用清洁能源。
夯实企业管理基础，全力落实安全生产责任制，强化安全管理部门的工作职责，加强安全教育和培训，确保全年安全零事故。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、同行业市场竞争风险：国家经济进入新常态，仪器仪表行业整体增速放缓，对市场份额的竞争持续加剧，虽然目前公司产品市场占有率较高、智能燃气表技术处于行业领先水平、销售业绩始终保持良好的增长趋势，但未来可能由于竞争对手的影响而导致毛利率下降、销售业绩下滑，从而影响公司的盈利水平。公司将紧密跟踪竞争对手的发展态势，加深自身实力，以应对挑战。
2、技术开发与产品创新风险：公司作为行业内技术领先企业，不断创新的技术无疑是公司的核心竞争力，但如果公司
未能准确预测未来技术发展趋势，未能成功研究和开发具前瞻性的产品和技术，未能及时掌握技术主动权，公司的技术创新主体地位将无法充分得到体现，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场拓展计划。公司将持续引进人才，提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系。
3、产品质量安全风险：公司终端产品智能燃气表如出现质量问题或安全事故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。天然气运营业务更是与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。公司将加强对能源事业管理人才的安全绩效考核，避免出现安全事故。
4、核心技术人员流失的风险：公司的核心技术是公司核心研发团队通过长期研究、生产实践和经验总经而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。核心技术人员的离职将造成研发进度的拖延、用人成本增大，甚至商业机密的泄露，从而对公司的经营造成影响。公司将改进人力资源政策，推出健全的薪酬福利制度，吸引人才，留住人才。
5、海外市场拓展的风险：目前公司不断提升产品的质量及技术水平，获得多项海外认证，积极将产品打入国际市场。
但是海外市场拓展仍存在周期长、投入成本高、目标市场产品准入标准高等诸多难点，未来短期内可能不会对公司业绩带来较大影响。公司将加强海外事业队伍的建设，加快推进各项产品的海外认证，创造价值。
6、收购整合风险：公司将继续围绕产业链进行同行业整合，并加强对收购标的的前期调研和后期培育，但存在整合不到位的风险，如收购标的利润不达预期甚至产生亏损，公司需要计提商誉减值准备，对相应年度利润产生影响。公司将加强对收购项目的前期评估、后续整合。
7、其他风险：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
|资产重组时所作|||||||
|承诺|||||||
||||自公司股票上市之日起三十六个||||
||||月内，不转让或者委托他人管理本||||
||||人所直接或间接持有的发行人股||||
||||份，也不由发行人回购该部分股||||
||||份；在上述限售期届满后，所持发||||
||||行人股份在任职期间每年转让的||||
||||股份不得超过本人所持有发行人||||
||张宏业、张|||||部分履行|
||||股份总数的25%，离职后六个月内||||
||恩满、张华、|||||完毕，承|
|||股份限售承|不转让本人所持有的公司股份；本||||
||方国升、何|||2016年02月06日|三十六个月|诺期限内|
|||诺|人在发行人首次公开发行股票上||||
||国文、黄光|||||严格遵守|
||||市之日起六个月内申报离职的，自||||
||坤|||||承诺。|
||||申报离职之日起十八个月内不得||||
||||转让本人直接或间接持有的发行||||
|首次公开发行或|||||||
||||人股份；在发行人首次公开发行股||||
|再融资时所作承|||||||
||||票上市之日起第七个月至第十二||||
|诺|||||||
||||个月之间申报离职的，自申报离职||||
||||之日起十二个月内不得转让本人||||
||||直接或间接持有的发行人股份。||||
||||自公司股票上市之日起三十六个||||
||||月内，不转让或者委托他人管理本||||
||||人所直接或间接持有的发行人股||||
|||||||部分履行|
||||份，也不由发行人回购该部分股||||
|||||||完毕，承|
|||股份限售承|份；在上述限售期届满后，所持发||||
||朱央洲|||2012年09月24日|三十六个月|诺期限内|
|||诺|行人股份在任职期间每年转让的||||
|||||||严格遵守|
||||股份不得超过本人所持有发行人||||
|||||||承诺。|
||||股份总数的25%，离职后六个月内||||
||||不转让本人所持有的公司股份；本||||
||||人在发行人首次公开发行股票上||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||市之日起六个月内申报离职的，自||||
|||申报离职之日起十八个月内不得||||
|||转让本人直接或间接持有的发行||||
|||人股份；在发行人首次公开发行股||||
|||票上市之日起第七个月至第十二||||
|||个月之间申报离职的，自申报离职||||
|||之日起十二个月内不得转让本人||||
|||直接或间接持有的发行人股份。||||
|||自公司股票上市之日起三十六个||||
|||月内，不转让或者委托他人管理本||||
|||人所直接或间接持有的发行人股||||
|||份，也不由发行人回购该部分股||||
|||份；在上述限售期届满后，所持发||||
|||行人股份在任职期间每年转让的||||
|||股份不得超过本人所持有发行人||||
||||||部分履行|
|||股份总数的25%，离职后六个月内||||
||||||完毕，承|
||股份限售承|不转让本人所持有的公司股份；本||||
|郭刚|||2015年04月13日|三十六个月|诺期限内|
||诺|人在发行人首次公开发行股票上||||
||||||严格遵守|
|||市之日起六个月内申报离职的，自||||
||||||承诺。|
|||申报离职之日起十八个月内不得||||
|||转让本人直接或间接持有的发行||||
|||人股份；在发行人首次公开发行股||||
|||票上市之日起第七个月至第十二||||
|||个月之间申报离职的，自申报离职||||
|||之日起十二个月内不得转让本人||||
|||直接或间接持有的发行人股份。||||
|||自公司股票上市之日起三十六个||||
|||月内，不转让或者委托他人管理本||||
|||人所直接或间接持有的发行人股||||
|||份，也不由发行人回购该部分股||||
|||份；在上述限售期届满后，所持发||||
|||行人股份在任职期间每年转让的||||
|||股份不得超过本人所持有发行人|||部分履行|
|||股份总数的25%，离职后六个月内|||完毕，承|
||股份限售承|||||
|余冬林||不转让本人所持有的公司股份；本|2015年05月06日|三十六个月|诺期限内|
||诺|||||
|||人在发行人首次公开发行股票上|||严格遵守|
|||市之日起六个月内申报离职的，自|||承诺。|
|||申报离职之日起十八个月内不得||||
|||转让本人直接或间接持有的发行||||
|||人股份；在发行人首次公开发行股||||
|||票上市之日起第七个月至第十二||||
|||个月之间申报离职的，自申报离职||||
|||之日起十二个月内不得转让本人||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||直接或间接持有的发行人股份。||||
|浙江金卡高||||||
|||将不在中国境内外直接或间接从||||
|科技工程有||||||
|||事或参与任何在商业上对股份公||||
|限公司、石||||||
|||司构成竞争的业务及活动或拥有||||
|河子金凯股||||||
|||与股份公司存在竞争关系的任何|||承诺人严|
|权投资有限||||||
||关于同业竞|经济实体、机构、经济组织的权益；|||格信守承|
|合伙企业、||||||
||争、关联交|或以其他任何形式取得该经济实|||诺，未出|
|杨斌、施正|||2012年03月14日|长期有效||
||易、资金占用|体、机构、经济组织的控制权；或|||现违反承|
|余、戴意深、||||||
||方面的承诺|在该经济实体、机构、经济组织中|||诺的情|
|张宏业、张||||||
|||担任高级管理人员或核心技术人|||况。|
|恩满、张华、||||||
|||员，并愿意完全承担因违反上述承||||
|方国升、何||||||
|||诺而给股份公司造成的全部经济||||
|国文、黄光||||||
|||损失。||||
|坤、姚艳||||||
|||将不在中国境内外直接或间接从||||
|||事或参与任何在商业上对股份公||||
|||司构成竞争的业务及活动或拥有||||
|||与股份公司存在竞争关系的任何|||承诺人严|
||关于同业竞|经济实体、机构、经济组织的权益；|||格信守承|
||争、关联交|或以其他任何形式取得该经济实|||诺，未出|
|朱央洲|||2012年09月24日|长期有效||
||易、资金占用|体、机构、经济组织的控制权；或|||现违反承|
||方面的承诺|在该经济实体、机构、经济组织中|||诺的情|
|||担任高级管理人员或核心技术人|||况。|
|||员，并愿意完全承担因违反上述承||||
|||诺而给股份公司造成的全部经济||||
|||损失。||||
|||将不在中国境内外直接或间接从||||
|||事或参与任何在商业上对股份公||||
|||司构成竞争的业务及活动或拥有||||
|||与股份公司存在竞争关系的任何|||诺人严格|
||关于同业竞|经济实体、机构、经济组织的权益；|||信守承|
||争、关联交|或以其他任何形式取得该经济实|||诺，未出|
|郭刚|||2015年04月13日|长期有效||
||易、资金占用|体、机构、经济组织的控制权；或|||现违反承|
||方面的承诺|在该经济实体、机构、经济组织中|||诺的情|
|||担任高级管理人员或核心技术人|||况。|
|||员，并愿意完全承担因违反上述承||||
|||诺而给股份公司造成的全部经济||||
|||损失。||||
|||将不在中国境内外直接或间接从|||承诺人严|
||关于同业竞|||||
|||事或参与任何在商业上对股份公|||格信守承|
||争、关联交|||||
|余冬林||司构成竞争的业务及活动或拥有|2015年05月06日|长期有效|诺，未出|
||易、资金占用|||||
|||与股份公司存在竞争关系的任何|||现违反承|
||方面的承诺|||||
|||经济实体、机构、经济组织的权益；|||诺的情|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||或以其他任何形式取得该经济实|||况。|
|||体、机构、经济组织的控制权；或||||
|||在该经济实体、机构、经济组织中||||
|||担任高级管理人员或核心技术人||||
|||员，并愿意完全承担因违反上述承||||
|||诺而给股份公司造成的全部经济||||
|||损失。||||
|||针对关联交易作出承诺："本人（本||||
|||公司）、本人（本公司）直接或间||||
|||接控制的子公司与发行人及其控||||
|||股子公司之间已存在及将来不可||||
|||避免发生的关联交易事项，保证遵||||
|||守国家法律法规，遵循市场交易的||||
|||公平原则即正常的商业条款与发||||
|||行人及其控股子公司发生交易。如||||
|||未按法律法规、及市场交易的公平||||
|||原则与发行人及其控股子公司发||||
|||生交易，而给发行人及其控股子公||||
||||||承诺人严|
|||司造成损失或已经造成损失，由本||||
||||||格信守承|
|||人（本公司）承担赔偿责任。"公||||
|杨斌、施正|||||诺，未出|
||其他承诺|司其他股东、董事、监事和高级管|2012年08月17日|长期有效||
|余|||||现违反承|
|||理人员也针对关联交易作出承诺：||||
||||||诺的情|
|||"本人（本公司）、本人（本公司）||||
||||||况。|
|||直接或间接控制的子公司与发行||||
|||人及其控股子公司之间已存在及||||
|||将来不可避免发生的关联交易事||||
|||项，本人保证遵循市场交易的公平||||
|||原则即正常的商业条款与发行人||||
|||及其控股子公司发生交易。如未按||||
|||市场交易的公平原则与发行人及||||
|||其控股子公司发生交易，而给发行||||
|||人及其控股子公司造成损失或已||||
|||经造成损失，由本人承担赔偿责||||
|||任。"||||
|||针对关联交易作出承诺："本人（本||||
|||公司）、本人（本公司）直接或间||||
||||||承诺人严|
|||接控制的子公司与发行人及其控||||
||关于同业竞|股子公司之间已存在及将来不可|||格信守承|
||争、关联交|避免发生的关联交易事项，保证遵|||诺，未出|
|朱央洲|||2012年09月24日|长期有效||
||易、资金占用|守国家法律法规，遵循市场交易的|||现违反承|
||方面的承诺|公平原则即正常的商业条款与发|||诺的情|
|||行人及其控股子公司发生交易。如|||况。|
|||未按法律法规、及市场交易的公平||||
|||原则与发行人及其控股子公司发||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||生交易，而给发行人及其控股子公||||
|||司造成损失或已经造成损失，由本||||
|||人（本公司）承担赔偿责任。"公||||
|||司其他股东、董事、监事和高级管||||
|||理人员也针对关联交易作出承诺：||||
|||"本人（本公司）、本人（本公司）||||
|||直接或间接控制的子公司与发行||||
|||人及其控股子公司之间已存在及||||
|||将来不可避免发生的关联交易事||||
|||项，本人保证遵循市场交易的公平||||
|||原则即正常的商业条款与发行人||||
|||及其控股子公司发生交易。如未按||||
|||市场交易的公平原则与发行人及||||
|||其控股子公司发生交易，而给发行||||
|||人及其控股子公司造成损失或已||||
|||经造成损失，由本人承担赔偿责||||
|||任。"||||
|||针对关联交易作出承诺："本人（本||||
|||公司）、本人（本公司）直接或间||||
|||接控制的子公司与发行人及其控||||
|||股子公司之间已存在及将来不可||||
|||避免发生的关联交易事项，保证遵||||
|||守国家法律法规，遵循市场交易的||||
|||公平原则即正常的商业条款与发||||
|||行人及其控股子公司发生交易。如||||
|||未按法律法规、及市场交易的公平||||
|||原则与发行人及其控股子公司发||||
|||生交易，而给发行人及其控股子公||||
||||||承诺人严|
|||司造成损失或已经造成损失，由本||||
||关于同业竞||||格信守承|
|||人（本公司）承担赔偿责任。"公||||
||争、关联交||||诺，未出|
|郭刚||司其他股东、董事、监事和高级管|2015年04月13日|长期有效||
||易、资金占用||||现违反承|
|||理人员也针对关联交易作出承诺：||||
||方面的承诺||||诺的情|
|||"本人（本公司）、本人（本公司）||||
||||||况。|
|||直接或间接控制的子公司与发行||||
|||人及其控股子公司之间已存在及||||
|||将来不可避免发生的关联交易事||||
|||项，本人保证遵循市场交易的公平||||
|||原则即正常的商业条款与发行人||||
|||及其控股子公司发生交易。如未按||||
|||市场交易的公平原则与发行人及||||
|||其控股子公司发生交易，而给发行||||
|||人及其控股子公司造成损失或已||||
|||经造成损失，由本人承担赔偿责||||
|||任。"||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||针对关联交易作出承诺："本人（本||||
|||公司）、本人（本公司）直接或间||||
|||接控制的子公司与发行人及其控||||
|||股子公司之间已存在及将来不可||||
|||避免发生的关联交易事项，保证遵||||
|||守国家法律法规，遵循市场交易的||||
|||公平原则即正常的商业条款与发||||
|||行人及其控股子公司发生交易。如||||
|||未按法律法规、及市场交易的公平||||
|||原则与发行人及其控股子公司发||||
|||生交易，而给发行人及其控股子公||||
||||||承诺人严|
|||司造成损失或已经造成损失，由本||||
||关于同业竞||||格信守承|
|||人（本公司）承担赔偿责任。"公||||
||争、关联交||||诺，未出|
|余冬林||司其他股东、董事、监事和高级管|2015年05月06日|长期有效||
||易、资金占用||||现违反承|
|||理人员也针对关联交易作出承诺：||||
||方面的承诺||||诺的情|
|||"本人（本公司）、本人（本公司）||||
||||||况。|
|||直接或间接控制的子公司与发行||||
|||人及其控股子公司之间已存在及||||
|||将来不可避免发生的关联交易事||||
|||项，本人保证遵循市场交易的公平||||
|||原则即正常的商业条款与发行人||||
|||及其控股子公司发生交易。如未按||||
|||市场交易的公平原则与发行人及||||
|||其控股子公司发生交易，而给发行||||
|||人及其控股子公司造成损失或已||||
|||经造成损失，由本人承担赔偿责||||
|||任。"||||
|||针对关联交易作出承诺："本人（本||||
|||公司）、本人（本公司）直接或间||||
|浙江金卡高||接控制的子公司与发行人及其控||||
|科技工程有||股子公司之间已存在及将来不可||||
|限公司、石||避免发生的关联交易事项，保证遵||||
|河子金凯股||守国家法律法规，遵循市场交易的||||
||||||承诺人严|
|权投资有限||公平原则即正常的商业条款与发||||
||关于同业竞||||格信守承|
|合伙企业、||行人及其控股子公司发生交易。如||||
||争、关联交||||诺，未出|
|杨斌、施正||未按法律法规、及市场交易的公平|2012年08月17日|长期有效||
||易、资金占用||||现违反承|
|余、戴意深、||原则与发行人及其控股子公司发||||
||方面的承诺||||诺的情|
|张宏业、张||生交易，而给发行人及其控股子公||||
||||||况。|
|恩满、张华、||司造成损失或已经造成损失，由本||||
|方国升、何||人（本公司）承担赔偿责任。"公||||
|国文、黄光||司其他股东、董事、监事和高级管||||
|坤、姚艳||理人员也针对关联交易作出承诺：||||
|||"本人（本公司）、本人（本公司）||||
|||直接或间接控制的子公司与发行||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||人及其控股子公司之间已存在及||||
||||将来不可避免发生的关联交易事||||
||||项，本人保证遵循市场交易的公平||||
||||原则即正常的商业条款与发行人||||
||||及其控股子公司发生交易。如未按||||
||||市场交易的公平原则与发行人及||||
||||其控股子公司发生交易，而给发行||||
||||人及其控股子公司造成损失或已||||
||||经造成损失，由本人承担赔偿责||||
||||任。"||||
||||本《一致行动协议》签署之后，双||||
||||方在行使公司、金卡工程的董事权||||
||||利和/或股东权利时继续保持高度||||
||||一致，作出相同的意思表示，一致||||
||||行动的事项范围包括： （1）行使||||
|||||||承诺人严|
||||董事会、股东大会的表决权； （2）||||
|||||||格信守承|
||||向董事会、股东大会行使提案权；||||
||杨斌、施正|||||诺，未出|
|||其他承诺|（3）行使董事、监事候选人提名|2015年08月21日|十二个月||
||余|||||现违反承|
||||权； （4）保证所推荐的董事人选||||
|||||||诺的情|
||||在董事会行使表决权时，采取相同||||
|||||||况。|
||||的意思表示。 （5）双方在参与金||||
|其他对公司中小|||||||
||||卡高科技股份有限公司、浙江金卡||||
|股东所作承诺|||||||
||||高科技工程有限公司的其他经营||||
||||决策活动等方面，意思表示保持一||||
||||致。||||
||||在控股子公司石嘴山市华辰投资||||
||||有限公司对宁夏长合天然气有限|||承诺人严|
||||公司提供财务资助后的十二个月|||格信守承|
||金卡高科技||||||
||||内，不使用闲置募集资金暂时补充|||诺，未出|
||股份有限公|其他承诺||2016年06月01日|十二个月||
||||流动资金、将募集资金投向变更为|||现违反承|
||司||||||
||||永久性补充流动资金、将超募资金|||诺的情|
||||永久性用于补充流动资金或者归|||况。|
||||还银行贷款。||||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||
|如承诺超期未履|||||||
|行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履|||||||
||不适用||||||
|行的具体原因及|||||||
|下一步的工作计|||||||
|划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
三、其他重大事项进展情况
2016年9月27日，经公司第三届董事会第十五次会议，公司使用自有资金人民币600万元与宁波梅山保税港区金卡弘毅投资管理合伙企业（有限合伙）、杨鸣、金定飞共同投资设立浙江天信超声技术有限公司。具体内容详见公司2016年9月28日披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（2016-092）。
临时公告网站链接:
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202734291?announceTime=2016-09-28%2017:112016年9月29日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，具体内容详见公司2016年10月10日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（2016-093）。
临时公告网站链接:
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202745774?announceTime=2016-10-10
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月1日，公司实施了2015年年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配方案》，即以公司现有总股本180,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.60元（含税），合计派发人民币现金红利1080万元。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金卡高科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|281,823,653.34|100,095,806.97|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,120,759.10|25,868,286.60|
|应收账款|363,028,376.57|267,110,605.39|
|预付款项|5,631,544.54|4,655,252.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|820,527.25|820,527.25|
|其他应收款|12,668,573.45|9,211,420.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|55,301,834.77|57,809,008.69|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,421,166.09|202,329,123.84|
|流动资产合计|733,816,435.11|667,900,031.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|64,270,000.00|64,270,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|256,714,354.38|256,667,381.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|148,124,586.95|153,029,377.25|
|在建工程|12,090,040.84|6,572,710.29|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,162,106.00|31,373,174.93|
|开发支出|||
|商誉|96,734,950.83|35,054,724.76|
|长期待摊费用|6,410,200.05|3,725,932.22|
|递延所得税资产|5,651,510.46|5,213,224.92|
|其他非流动资产|31,869,552.40|30,343,658.06|
|非流动资产合计|655,027,301.91|586,250,183.92|
|资产总计|1,388,843,737.02|1,254,150,215.69|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|0.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|58,603,141.63|40,727,344.87|
|应付账款|148,480,828.40|155,884,159.72|
|预收款项|7,819,507.42|8,374,725.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,391,709.26|14,946,334.65|
|应交税费|8,364,727.45|7,766,976.23|

||||
|-|-|-|
|应付利息|12,083.33|0.00|
|应付股利|||
|其他应付款|16,087,019.52|14,062,277.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|304,759,017.01|241,761,818.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|2,290,936.24|2,224,429.00|
|其他非流动负债|37,158,134.17|13,324,799.38|
|非流动负债合计|39,449,070.41|15,549,228.38|
|负债合计|344,208,087.42|257,311,046.81|
|所有者权益：|||
|股本|180,000,000.00|180,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|307,292,657.51|306,620,746.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|2,830,077.26|2,781,844.93|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|50,118,227.22|50,118,227.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|438,312,231.44|394,084,662.45|
|归属于母公司所有者权益合计|978,553,193.43|933,605,480.92|
|少数股东权益|66,082,456.17|63,233,687.96|
|所有者权益合计|1,044,635,649.60|996,839,168.88|
|负债和所有者权益总计|1,388,843,737.02|1,254,150,215.69|

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：杨炜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|237,496,569.64|71,114,416.82|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,120,759.10|25,868,286.60|
|应收账款|362,208,196.63|267,583,512.71|
|预付款项|3,777,387.56|3,749,370.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,433,884.64|5,039,856.82|
|存货|36,828,643.56|51,987,369.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|0.00|172,279,516.22|
|流动资产合计|652,865,441.13|597,622,328.68|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|64,260,000.00|64,260,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|585,841,002.91|496,133,249.47|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|12,176,320.91|13,253,524.66|
|在建工程|0.00|0.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,920,617.08|1,508,681.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,146,292.69|3,005,741.48|
|递延所得税资产|5,524,512.90|5,038,321.30|
|其他非流动资产|14,245,635.00|13,601,846.00|
|非流动资产合计|686,114,381.49|596,801,364.81|
|资产总计|1,338,979,822.62|1,194,423,693.49|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|0.00|27,418,842.50|
|应付账款|241,791,154.76|188,392,082.54|
|预收款项|1,432,366.83|1,819,583.00|
|应付职工薪酬|10,122,385.17|9,825,819.81|
|应交税费|6,220,572.09|5,674,013.30|
|应付利息|12,083.33|0.00|
|应付股利|||
|其他应付款|26,051,522.07|25,882,160.01|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|335,630,084.25|259,012,501.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|692,401.67|692,401.67|
|其他非流动负债|37,158,134.17|13,324,799.38|
|非流动负债合计|37,850,535.84|14,017,201.05|
|负债合计|373,480,620.09|273,029,702.21|
|所有者权益：|||
|股本|180,000,000.00|180,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|308,173,630.29|307,501,719.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|50,118,227.22|50,118,227.22|
|未分配利润|427,207,345.02|383,774,044.96|
|所有者权益合计|965,499,202.53|921,393,991.28|
|负债和所有者权益总计|1,338,979,822.62|1,194,423,693.49|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|182,608,246.84|150,278,538.53|
|其中：营业收入|182,608,246.84|150,278,538.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|170,490,890.37|151,236,411.33|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|110,651,065.35|99,223,560.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,449,760.48|1,422,942.25|
|销售费用|27,852,222.07|26,052,234.86|
|管理费用|30,713,597.00|21,923,737.78|
|财务费用|-295,340.72|633,463.68|
|资产减值损失|119,586.19|1,980,471.79|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,129,426.82|5,056,289.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||2,471,015.86|2,659,835.51|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,246,783.29|4,098,416.52|
|加：营业外收入|4,395,797.39|6,150,676.60|
|其中：非流动资产处置利得|5,634.45|0.00|
|减：营业外支出|696,811.24|793,358.93|
|其中：非流动资产处置损失|205,719.49|9,895.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,945,769.44|9,455,734.19|
|列）|||
|减：所得税费用|1,372,504.44|1,009,720.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,573,265.00|8,446,013.85|
|归属于母公司所有者的净利润|16,423,518.01|6,660,930.08|
|少数股东损益|1,149,746.99|1,785,083.77|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,573,265.00|8,446,013.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,423,518.01|6,660,930.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,149,746.99|1,785,083.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0912|0.0370|
|（二）稀释每股收益|0.0912|0.0370|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：杨炜4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|160,891,704.78|128,246,034.36|
|减：营业成本|101,249,069.12|87,311,797.01|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|1,070,558.07|977,399.16|
|销售费用|26,998,489.23|26,388,372.51|
|管理费用|25,087,537.11|17,231,524.66|
|财务费用|-256,517.30|-11,908.55|
|资产减值损失|86,866.93|1,964,390.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,619,665.39|4,154,332.49|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,019,459.91|2,382,500.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,275,367.01|-1,461,208.06|
|加：营业外收入|3,769,604.72|5,876,212.68|
|其中：非流动资产处置利得|1,500.00|0.00|
|减：营业外支出|113,892.44|687,533.72|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|2,045.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,931,079.29|3,727,470.90|
|列）|||
|减：所得税费用|662,031.06|671,648.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,269,048.23|3,055,822.46|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,269,048.23|3,055,822.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|500,252,089.00|419,715,440.69|
|其中：营业收入|500,252,089.00|419,715,440.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|453,137,135.61|371,233,529.51|
|其中：营业成本|307,195,697.08|258,210,460.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,283,386.18|4,016,592.69|
|销售费用|61,711,869.52|54,762,004.22|
|管理费用|76,835,793.06|48,901,111.58|
|财务费用|-451,561.73|-911,177.81|
|资产减值损失|3,561,951.50|6,254,537.96|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,508,197.75|16,879,830.94|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||4,394,280.74|8,707,002.91|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,623,151.14|65,361,742.12|
|加：营业外收入|11,634,069.46|16,987,660.81|
|其中：非流动资产处置利得|71,967.76|0.00|
|减：营业外支出|1,100,869.75|1,743,882.26|
|其中：非流动资产处置损失|243,745.84|53,233.09|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||67,156,350.85|80,605,520.67|
|列）|||
|减：所得税费用|7,970,908.82|10,041,733.55|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,185,442.03|70,563,787.12|
|归属于母公司所有者的净利润|55,709,171.49|65,465,610.31|
|少数股东损益|3,476,270.54|5,098,176.81|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|59,185,442.03|70,563,787.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||55,709,171.49|65,465,610.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,476,270.54|5,098,176.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3095|0.3637|
|（二）稀释每股收益|0.3095|0.3637|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|443,235,208.54|351,264,002.52|
|减：营业成本|279,966,300.09|217,110,527.65|
|营业税金及附加|3,212,883.55|2,839,324.64|
|销售费用|59,769,232.68|50,776,526.00|
|管理费用|61,945,273.28|36,067,876.50|
|财务费用|-385,710.64|-1,634,505.58|
|资产减值损失|3,545,496.03|6,296,022.65|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||14,647,688.07|15,763,983.18|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,843,000.00|7,400,000.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,829,421.62|55,572,213.84|
|加：营业外收入|10,446,989.16|16,603,214.67|
|其中：非流动资产处置利得|1,500.00|0.00|
|减：营业外支出|347,018.95|1,479,684.68|
|其中：非流动资产处置损失|259.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||59,929,391.83|70,695,743.83|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|5,696,091.77|8,430,082.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,233,300.06|62,265,660.87|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|54,233,300.06|62,265,660.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|412,084,069.73|356,084,296.34|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,896,850.81|15,748,675.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,131,045.97|17,976,708.30|
|经营活动现金流入小计|431,111,966.51|389,809,679.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|231,006,638.32|217,215,536.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||67,650,945.41|63,546,414.10|
|金|||
|支付的各项税费|51,854,202.32|55,966,453.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|41,624,380.02|72,290,937.87|
|经营活动现金流出小计|392,136,166.07|409,019,341.95|
|经营活动产生的现金流量净额|38,975,800.44|-19,209,662.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|557,000,000.00|1,163,824,737.50|
|取得投资收益收到的现金|10,133,136.05|9,845,065.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,140.00|1,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||800,000.00|5,585,359.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|567,934,276.05|1,179,256,161.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|22,073,183.88|14,305,380.90|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|370,000,000.00|1,358,824,737.50|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||66,759,979.69|120,800,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|458,833,163.57|1,493,930,118.40|
|投资活动产生的现金流量净额|109,101,112.48|-314,673,956.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|1,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|72,492.08|43,374,279.72|
|筹资活动现金流入小计|50,072,492.08|44,374,279.72|
|偿还债务支付的现金|0.00|1,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,054,000.00|19,200,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||5,254,000.00|1,200,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|305,418.95|6,166,238.30|
|筹资活动现金流出小计|16,359,418.95|26,366,238.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,713,073.13|18,008,041.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,352.40|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|181,800,338.45|-315,875,577.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,013,314.89|356,321,982.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|281,813,653.34|40,446,405.22|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|342,363,773.56|275,121,402.10|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|10,339,478.81|15,748,675.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|640,018.05|15,077,813.47|
|经营活动现金流入小计|353,343,270.42|305,947,890.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|206,312,340.89|256,385,926.11|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||41,259,690.68|32,210,983.28|
|金|||
|支付的各项税费|38,465,600.18|42,388,487.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,808,647.17|59,417,530.98|
|经营活动现金流出小计|315,846,278.92|390,402,927.52|
|经营活动产生的现金流量净额|37,496,991.50|-84,455,036.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|512,000,000.00|635,037,200.00|
|取得投资收益收到的现金|15,611,845.82|8,363,983.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|1,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|527,611,845.82|643,402,183.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,937,036.90|3,717,660.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|345,000,000.00|740,037,200.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||90,000,000.00|120,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|437,937,036.90|863,754,860.74|
|投资活动产生的现金流量净额|89,674,808.92|-220,352,677.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|1,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|72,492.08|35,001,200.70|
|筹资活动现金流入小计|50,072,492.08|36,001,200.70|
|偿还债务支付的现金|0.00|1,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,800,000.00|18,000,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|1,420,752.24|
|筹资活动现金流出小计|10,800,000.00|20,420,752.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,272,492.08|15,580,448.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,352.40|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|166,454,644.90|-289,227,265.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|71,041,924.74|321,921,294.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|237,496,569.64|32,694,028.89|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。