北京北斗星通导航技术股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,509,971,990.6||8 5,632,264,485.74||15.58%||
|归属于上市公司股东的净资产|4,312,916,414.0||3 4,308,906,282.45||||
||||||0.09%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|554,374,560.63|33.54%||1,395,571,686.74||27.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,285,193.25|||75,801,704.46|||
|||28.81%||||45.58%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||10,126,301.19|-65.28%||13,596,645.98||-61.92%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-186,734,467.83|||
||-34,151,540.52|26.65%||||12.18%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1|25.00%||0.150||36.36%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1|25.00%||0.150||36.36%|
|加权平均净资产收益率|1.17%|0.26%||1.75%||0.12%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||主要由于星箭长空处置收益所|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|17,800,458.37||
|||致。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||25,894,009.73||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||主要由于理财产品收益增加所|
|委托他人投资或管理资产的损益|18,728,950.30||
|||致。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||1,557,281.79||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|319,155.41||
|减：所得税影响额|1,379,315.40||
|少数股东权益影响额（税后）|715,481.72||
|合计|62,205,058.48|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||65,144||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|周儒欣|境内自然人||31.53%|161,687,454||128,948,413|质押||80,393,400|
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|国有法人||11.46%|58,754,406||58,754,406||||
|王春华|境内自然人||5.56%|28,532,289||28,532,289|质押||8,820,000|
|李建辉|境内自然人||5.00%|25,638,106||23,103,004|质押||11,080,000|
|王海波|境内自然人||2.06%|10,541,409||7,133,073||||
|浙江正原电气股份有限公司|境内非国有法人||1.46%|7,491,194||4,491,194||||
||||||||质押||1,500,000|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|境内非国有法人||1.17%|6,015,309||0||||
|深圳市华信智汇企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.03%|5,283,756||5,283,756||||
|中国建设银行股份有限公司－富|境内非国有法人||0.93%|4,789,498||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|国中证军工指数分级证券投资基金|||||||
|贾延波|境内自然人|0.82%|4,213,587|2,377,691|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|周儒欣||32,739,041|||人民币普通股|32,739,041|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金||6,015,309|||||
||||||人民币普通股|6,015,309|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金||4,789,498|||||
||||||人民币普通股|4,789,498|
|王海波||3,408,336|||人民币普通股|3,408,336|
|杨柳||3,000,000|||人民币普通股|3,000,000|
|浙江正原电气股份有限公司||3,000,000|||人民币普通股|3,000,000|
|王淑芬||2,603,900|||人民币普通股|2,603,900|
|李建辉||2,535,102|||人民币普通股|2,535,102|
|钟燕||2,116,164|||人民币普通股|2,116,164|
|秦加法||1,960,000|||人民币普通股|1,960,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||无|||||
|说明|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
应收票据较期初增加6,137.97万元，上升49.41%。主要由于本期客户以票据结算增加所致。
预付款项较期初增加67,442.01万元，上升1628.23%。主要原因是虽In-tech项目在9月22日完成，但相关交割审计正在进行，因此将支付的股权收购款约63,084.83万元暂时放入预付账款核算。
应收利息较期初减少454.15万元，下降52.89%。主要由于本期理财产品赎回所致。
其他应收款较期初增加4,857.43万元，上升272.2%。主要因为本期处置子公司星箭长空，产生的剩余应收股权款3,310.36万元，因星箭长空不再参与合并报表，增加其他应收款1,206.44万元。
其他流动资产较期初减少59,630.42万元，下降56.51%。主要由于年初理财投资到本期到期赎回所致。
长期应收款较期初增加22,708.11万元，上升262.09%。主要由于广东伟通以租代建业务增加长期应收款所致。
长期股权投资较期初减少5,150.01万元，下降49.6%。主要因为佳利电子追加对杭州凯立投资，本期杭州凯立纳入合并报表范围，导致其长期股权投资减少。
在建工程较期初减少2,776.52万元，下降44.5%。主要由于银河微波的办公楼、佳利电子的研究院大楼转固所致。
递延所得税资产较期初增加1,908.89万元，上升62.75%。主要由于长期应收款业务增加，导致递延所得税资产大幅增加。
短期借款较期初增加51,858.61万元，上升612.86%。主要由于本期银行借款增加所致。
应付票据较期初增加3,505.44万元，上升261.39%。主要因为公司加强资金管理，增加票据使用。
应付利息较期初增加79.89万元，上升1457.13%。主要由于借款增加，期末计提应付利息增加。
其他应付款较期初增加20,873.29万元，上升83.71%。主要由于本期收购加拿大RX和德国in-tech股权产生的部分股权收购款未到期支付所致。
递延所得税负债较期初增加2,072.56万元，上升98.47%。主要由于广东伟通的长期应收款增加对应的递延所得税负债增加所致。
其他综合收益较期初减少186.56万元，下降117.18%。主要是由于美元汇率下所致。
利润表项目
税金及附加较上年同期增加508.08万元，上升88.1%。主要由于本期四小税归入所致。
管理费用较上年同期增加6,930.23万元，上升32.12%。主要由于本期股权激励及研发投入增加所致。
财务费用较上年同期增加677.41万元，上升3786.37%。主要由于本期计提银行贷款利息增加所致。
资产减值损失较上年同期增加1,071.7万元，上升39.31%。主要由于计提长期应收款坏账准备增加所致。
投资收益较上年同期增加3,385.48万元，上升491.76%。主要由于本期理财收益增加及处置星箭长空增加投资收益。
其他收益较上年同期增加3,606.33万元，主要由于本期会计政策变更政府补贴调整至其他收益科目核算所致。
营业外收入较上年同期减少1,984.8万元，下降96.03%。主要由于本期会计政策变更政府补贴调整至其他收益科目核算所致。
现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加25,423.8万元，上升30.28%。主要由于报告期内收入增加，销售回款增加所致。
收到的税费返还较上年同期增加459.27万元，上升81.22%。主要由于本期收到的增值税退税增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加21,406.11万元，上升31.52%。主要由于本期经营业务规模增加，存货采购增加所致。
收回投资收到的现金较上年同期增加411,458.97万元，上升4114.59%。主要由于本期理财产品赎回所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加3,816.86万元，上升3816.86%。主要由于处置星箭长空所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5,339.9万元，上升79.86%。主要由于本期研发支出资
本化、固定资产投资增加所致。
投资支付的现金较上年同期增加247,323.02万元，上升199.47%。主要由于本期理财产品支出增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加65,793.98万元，上升414.37%。主要由于本期收购加拿大RX、杭州凯立、德国in-tech所致。
吸收投资收到的现金较上年同期减少163,188.15万元，下降98.73%。主要由于上期定向增发股票收到投资款所致。
取得借款收到的现金较上年同期增加60,802.32万元，上升299.54%。主要由于本期银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,703.4万元，上升2,398.65%。主要由于本期新增融资租赁业务所致。
偿还债务支付的现金较上年同期减少16,368.17万元，下降54.6%。主要由于本期偿还银行贷款较少所致。
分配股利、利润或偿付利支付的现金较上年同期减少1,857.07万元，下降35.29%。主要由于本期上市公司股东分红较上年减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,850.59万元，下降86.46%。主要由于上期偿还大股东财务资助款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年7月6日，第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司16%股权的议案》，《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司16%股权的公告》（公告编号：2017-071）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），截止本报告披露日，凯立通信已完成相关工商变更事宜，成为佳利电子控股子公司。
2、2017年8月4日，公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的议案》，《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的公告》（公告编号：2017-083）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2017年8月22日，该议案经公司2017年度第三次临时股东大会审议通过。截至2017年9月27日，股权交割已经完成，星箭长空完成了工商变更事宜，公司不再持有星箭长空公司股份。
3、2017年9月2日，公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于完成变更部分募投项目暨收购 Rx NetworksInc.股权并增资的公告》(公告编号：2017-096)。截至报告期末，公司通过全资子公司佳利电子已完成对 Rx NetworksInc.的股权收购和增资事宜，Rx NetworksInc.成为公司间接持股的全资子公司。
4、2017年9月22日，第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》、《关于会计政策变更的议案》，《关于股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的公告》（公告编号：2017-103）、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的公告》（公告编号：2017-104）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-10）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》已经公司2017年度第四次临时股东大会审议通过。
5、报告期内，公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司完成 in-tech GmbH股权收购事宜，增资部分对应的股权在德国当地商务登记处备案后正式生效，in-techGmbH成为北斗星通（重庆）汽车电子有限公司的控股子公司。2017年9月22日，公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH股权并增资的进展公告（二）》（公告编号：2017-100）。截至本报告披露日，增资部分对应的股权已经通过德国当地商务登记处备案。由于in-techGmbH的交割审计目前正在进行，财务数据尚未最终确定，因此本报告未包含对in-techGmbH的合并，9月22日后in-techGmbH的财务数据我们将在四季度统一合并处理。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司16%股权的事宜||《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公|
|||司支付现金购买杭州凯立通信有限公司|
||2017年07月07日||
|||16%股权的公告》（公告编号：2017-071）|
|||刊登于巨潮资讯网。|

||||
|-|-|-|
|关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的事宜||《关于转让北京星箭长空测控技术股份|
||2017年08月05日|有限公司51.43%股份的公告》（公告编|
|||号：2017-083）刊登于巨潮资讯网。|
|关于完成变更部分募投项目暨收购 RxNetworks Inc.股权并增资的事宜||《关于完成变更部分募投项目暨收购|
||2017年09月02日|Rx Networks Inc.股权并增资的公告》(公|
|||告编号：2017-096)刊登于巨潮资讯网。|
|关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH 股权并增资的事宜||《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限|
|||公司 收购 in-tech GmbH 股权并增资的|
||2017年09月22日||
|||进展公告（二）》（公告编号：2017-100）|
|||刊登于巨潮资讯网。|
|关于股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予、回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权、会计政策变更等事项||《关于股票期权与限制性股票激励计划|
|||预留权益授予的公告》（编号：2017-103）、|
|||《关于回购注销部分首次授予的限制性|
||2017年09月23日|股票及注销部分首次授予的股票期权的|
|||公告》（公告编号：2017-104）、《关于会|
|||计政策变更的公告》（公告编号：2017-10）|
|||刊登于巨潮资讯网。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||93.00%|至|142.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||10,000|至|12,500|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,168|||
||1、公司基础板块业务持续稳定增长，收入及利润较上年同期增长；(cid:10)2、|||
|业绩变动的原因说明|本年处置子公司股权，取得投资收益致利润较上年同期增长；(cid:10)3、本年新|||
||并购入的公司合并利润使公司整体利润较上年同期增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|745,637,598.21|614,576,873.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|185,595,551.39|124,215,818.18|
|应收账款|792,924,423.43|748,509,138.16|
|预付款项|715,840,487.99|41,420,345.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|4,045,930.03|8,587,413.93|
|应收股利|4,114,285.73||
|其他应收款|66,419,480.53|17,845,186.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|519,244,676.79|427,069,460.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|459,000,000.00|1,055,304,229.70|
|流动资产合计|3,492,822,434.10|3,037,528,466.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|89,778,806.93|88,772,306.93|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|313,722,532.48|86,641,408.69|
|长期股权投资|52,326,891.93|103,827,036.04|
|投资性房地产|||
|固定资产|481,988,152.56|504,756,937.45|
|在建工程|34,631,111.64|62,396,301.39|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|365,353,201.12|360,966,471.19|
|开发支出|90,446,908.76|73,106,125.57|
|商誉|1,526,286,750.86|1,270,287,344.06|
|长期待摊费用|13,107,059.60|11,884,332.03|
|递延所得税资产|49,508,140.70|30,419,273.14|
|其他非流动资产||1,678,482.41|
|非流动资产合计|3,017,149,556.58|2,594,736,018.90|
|资产总计|6,509,971,990.68|5,632,264,485.74|
|流动负债：|||
|短期借款|603,203,199.08|84,617,068.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|48,464,973.00|13,410,608.25|
|应付账款|488,256,656.04|410,988,446.22|
|预收款项|76,815,878.94|73,676,586.81|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|41,369,302.35|54,097,016.44|
|应交税费|77,747,954.52|72,811,727.07|

||||
|-|-|-|
|应付利息|853,736.21|54,827.43|
|应付股利|6,750,930.00|7,702,937.88|
|其他应付款|458,089,665.32|249,356,722.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,801,552,295.46|966,715,940.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|16,243,101.18||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|159,171,633.11|161,239,079.71|
|递延所得税负债|41,773,825.65|21,048,252.16|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|247,188,559.94|182,287,331.87|
|负债合计|2,048,740,855.40|1,149,003,272.57|
|所有者权益：|||
|股本|512,760,675.00|512,065,675.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,595,109,591.56|3,632,330,300.06|
|减：库存股|97,598,205.00|89,833,805.00|
|其他综合收益|-273,553.54|1,592,055.14|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|27,858,861.31|27,858,861.31|
|一般风险准备|||
|未分配利润|275,059,044.70|224,893,195.94|
|归属于母公司所有者权益合计|4,312,916,414.03|4,308,906,282.45|
|少数股东权益|148,314,721.25|174,354,930.72|
|所有者权益合计|4,461,231,135.28|4,483,261,213.17|
|负债和所有者权益总计|6,509,971,990.68|5,632,264,485.74|

法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|419,601,731.13|281,118,131.20|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,090,866.65|12,507,760.00|
|应收账款|145,568,618.34|140,029,099.51|
|预付款项|14,903,663.78|7,253,126.92|
|应收利息|1,762,816.55|7,928,290.41|
|应收股利|44,114,285.73|44,114,285.73|
|其他应收款|452,583,433.51|344,071,613.03|
|存货|119,094,492.47|121,704,397.91|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|364,000,000.00|931,000,000.00|
|流动资产合计|1,578,719,908.16|1,889,726,704.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|63,069,306.93|63,069,306.93|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,407,061,466.38|2,367,857,460.30|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|211,463,347.69|218,427,905.30|
|在建工程|1,563,425.61|203,047.48|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|123,720,668.65|134,456,361.32|
|开发支出|5,301,973.35|4,688,279.94|
|商誉|||
|长期待摊费用|771,561.14|60,000.02|
|递延所得税资产|6,682,802.16|4,580,362.82|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,819,634,551.91|2,793,342,724.11|
|资产总计|5,398,354,460.07|4,683,069,428.82|
|流动负债：|||
|短期借款|534,008,466.08|21,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|8,954,878.85||
|应付账款|69,439,366.71|86,494,569.07|
|预收款项|23,154,420.65|34,394,496.78|
|应付职工薪酬|14,957,715.96|19,736,603.90|
|应交税费|13,767,995.54|10,450,464.60|
|应付利息|757,091.62|25,942.92|
|应付股利|||
|其他应付款|581,020,071.13|312,695,175.14|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,246,060,006.54|484,797,252.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|31,875,073.01|35,808,954.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|31,875,073.01|35,808,954.02|
|负债合计|1,277,935,079.55|520,606,206.43|
|所有者权益：|||
|股本|512,760,675.00|512,065,675.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,673,067,093.14|3,680,658,768.62|
|减：库存股|97,598,205.00|89,833,805.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,858,861.31|27,858,861.31|
|未分配利润|4,330,956.07|31,713,722.46|
|所有者权益合计|4,120,419,380.52|4,162,463,222.39|
|负债和所有者权益总计|5,398,354,460.07|4,683,069,428.82|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|554,374,560.63|415,123,441.32|
|其中：营业收入|554,374,560.63|415,123,441.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|546,893,926.41|383,105,124.20|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|393,117,021.76|269,948,406.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,834,042.30|2,001,004.03|
|销售费用|24,993,022.37|22,845,821.40|
|管理费用|102,487,626.25|79,426,445.76|
|财务费用|8,842,022.97|-2,797,019.17|
|资产减值损失|13,620,190.76|11,680,466.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||372,103.20||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||23,614,550.34|6,237,408.31|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-873,458.60|1,944,751.08|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|24,013,960.62||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,481,248.38|38,255,725.43|
|加：营业外收入|669,460.44|10,022,868.60|
|其中：非流动资产处置利得|35,619.85||
|减：营业外支出|133,393.96|525,079.39|
|其中：非流动资产处置损失|59,559.43|98,834.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||56,017,314.86|47,753,514.64|
|列）|||
|减：所得税费用|4,918,816.52|7,855,989.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|51,098,498.34|39,897,524.90|
|归属于母公司所有者的净利润|50,285,193.25|39,039,370.45|
|少数股东损益|813,305.09|858,154.45|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,419,623.34|429,293.03|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,392,647.99|421,786.68|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,392,647.99|421,786.68|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,392,647.99|421,786.68|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-26,975.35|7,506.35|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|49,678,875.00|40,326,817.93|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||48,892,545.26|39,461,157.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|786,329.74|865,660.80|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.1|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|84,765,792.47|65,401,721.63|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|51,114,381.03|41,653,281.32|
|税金及附加|805,272.38|23,491.65|
|销售费用|7,283,510.93|7,824,649.73|
|管理费用|30,492,623.99|30,185,211.97|
|财务费用|6,775,161.62|-2,120,987.61|
|资产减值损失|-1,101,609.21|-474,400.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||372,103.20||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||18,308,799.18|3,996,016.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-841,893.86|-295,932.93|
|业的投资收益|||
|其他收益|4,610,980.70||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,688,334.81|-7,693,509.40|
|加：营业外收入|49,479.83|4,223,328.41|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|5,874.03||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,731,940.61|-3,470,180.99|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,838,078.65|208,133.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,570,019.26|-3,678,314.88|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,570,019.26|-3,678,314.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|-0.02|
|（二）稀释每股收益|0.03|-0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,395,571,686.74|1,097,145,021.95|
|其中：营业收入|1,395,571,686.74|1,097,145,021.95|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,382,910,630.58|1,056,386,678.52|
|其中：营业成本|972,089,763.98|742,177,302.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,847,757.79|5,766,989.47|
|销售费用|69,971,128.12|65,233,842.44|
|管理费用|285,068,236.39|215,765,898.68|
|财务费用|6,953,019.17|178,907.78|
|资产减值损失|37,980,725.13|27,263,738.01|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||40,739,144.87|6,884,366.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,050,265.43|2,591,708.94|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|36,063,295.67||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|89,463,496.70|47,642,709.60|
|加：营业外收入|821,521.98|20,669,560.75|
|其中：非流动资产处置利得|116,061.12|200,969.77|
|减：营业外支出|1,743,375.55|1,025,379.21|
|其中：非流动资产处置损失|1,344,278.75|286,487.74|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||88,541,643.13|67,286,891.14|
|列）|||
|减：所得税费用|17,318,199.76|13,329,796.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,223,443.37|53,957,094.22|
|归属于母公司所有者的净利润|75,801,704.46|52,069,859.45|
|少数股东损益|-4,578,261.09|1,887,234.77|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,921,226.51|1,275,526.13|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,865,608.68|1,256,736.11|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,865,608.68|1,256,736.11|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,865,608.68|1,256,736.11|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-55,617.83|18,790.02|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|69,302,216.86|55,232,620.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||73,936,095.78|53,326,595.56|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,633,878.92|1,906,024.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.150|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.150|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|275,330,732.31|184,211,433.75|
|减：营业成本|177,961,256.54|110,793,426.12|
|税金及附加|3,677,801.10|431,401.07|
|销售费用|22,799,717.05|24,163,998.29|
|管理费用|97,014,982.17|77,458,057.58|
|财务费用|6,319,731.45|2,983,826.23|
|资产减值损失|6,623,619.60|3,736,779.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,840,506.04|4,103,434.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,535,780.06|-189,223.09|
|业的投资收益|||
|其他收益|7,277,438.04||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,948,431.52|-31,252,620.57|
|加：营业外收入|104,955.53|6,366,895.03|
|其中：非流动资产处置利得|55,475.70|200,634.25|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|5,874.03|25,861.46|
|其中：非流动资产处置损失||2,061.46|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,849,350.02|-24,911,587.00|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,102,439.34|-748,053.99|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,746,910.68|-24,163,533.01|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,746,910.68|-24,163,533.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0|-0.05|
|（二）稀释每股收益|0|-0.05|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,093,785,142.14|839,547,159.98|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,247,252.46|5,654,566.13|
|收到其他与经营活动有关的现金|60,152,148.57|58,270,506.52|
|经营活动现金流入小计|1,164,184,543.17|903,472,232.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|893,250,290.89|679,189,203.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||228,454,333.42|200,348,678.36|
|金|||
|支付的各项税费|90,327,746.51|78,653,381.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|138,886,640.18|111,738,541.12|
|经营活动现金流出小计|1,350,919,011.00|1,069,929,803.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-186,734,467.83|-166,457,570.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,214,589,726.03|100,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|24,804,122.79|22,582,582.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||633,900.00|141,038.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|39,168,616.11|1,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,279,196,364.93|123,723,620.92|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||120,265,581.69|66,866,577.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,713,130,706.70|1,239,900,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||816,721,475.87|158,781,632.88|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,650,117,764.26|1,465,548,710.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-370,921,399.33|-1,341,825,089.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,960,150.00|1,652,841,637.02|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|811,008,466.08|202,985,222.60|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|28,161,063.96|1,127,052.70|
|筹资活动现金流入小计|860,129,680.04|1,856,953,912.32|
|偿还债务支付的现金|136,075,569.00|299,757,265.73|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||34,058,842.06|52,629,530.95|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||3,529,070.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,897,316.07|21,403,189.04|
|筹资活动现金流出小计|173,031,727.13|373,789,985.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|687,097,952.91|1,483,163,926.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,541,966.61|-473,408.33|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|127,900,119.14|-25,592,142.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|570,048,821.98|489,523,152.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|697,948,941.12|463,931,010.61|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|284,972,161.84|174,633,085.59|
|收到的税费返还|1,164,273.68|1,571,433.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,748,629.79|9,772,582.92|
|经营活动现金流入小计|309,885,065.31|185,977,102.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|211,166,957.21|189,169,088.07|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||62,596,259.14|55,697,109.62|
|金|||
|支付的各项税费|13,922,914.75|5,259,391.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,191,542.86|30,616,364.84|
|经营活动现金流出小计|330,877,673.96|280,741,954.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,992,608.65|-94,764,852.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,453,589,726.03|100,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|21,694,853.93|22,582,582.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||107,000.00|100,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||38,536,400.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,513,927,979.96|122,682,582.92|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,246,082.08|10,126,519.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,918,552,706.70|1,215,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||1,093,546,889.06|50,448,200.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,019,345,677.84|1,275,574,719.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-505,417,697.88|-1,152,892,136.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|10,960,150.00|1,650,999,965.02|
|取得借款收到的现金|741,008,466.08|156,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,361,371,160.45|239,366,705.78|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,113,339,776.53|2,046,366,670.80|
|偿还债务支付的现金|98,000,000.00|238,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,669,807.81|49,603,658.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,315,138,544.84|448,876,075.09|
|筹资活动现金流出小计|1,448,808,352.65|736,479,734.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|664,531,423.88|1,309,886,936.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-89,580.23|3,086.69|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|138,031,537.12|62,233,034.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|239,117,899.21|194,132,061.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|377,149,436.33|256,365,096.11|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。