江苏捷捷微电子股份有限公司2018年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄善兵、主管会计工作负责人沈欣欣及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|120,378,353.97|94,040,983.16|28.01%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|33,288,524.64|31,082,006.31|7.10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|31,557,165.93|30,806,276.10|2.44%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|19,719,755.04|18,374,927.13|7.32%|
|基本每股收益（元/股）|0.3544|0.3321|6.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3544|0.3321|6.71%|
|加权平均净资产收益率|2.66%|3.80%|-1.14%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,387,937,662.10|1,361,347,756.28|1.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,253,941,240.38|1,220,652,715.74|2.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|83,214.53||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|728,757.24||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,281,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-23,882.41||
|减：所得税影响额|337,730.65||
|合计|1,731,358.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、人力资源风险：
公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，产品相对单一，对MOSFET和IGBT电力电子器件及第三代半导体等产品开发的人才储备不足，尤其是产品应用和项目管理人员缺口较大，短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。
二、市场竞争加剧的风险：
国际知名大型半导体公司占据了我国半导体市场70%左右的份额，我国本土功率半导体分立器件生产企业众多，但主要集中在产品封测及代工等层面，与国际技术水平有较大差距。公司具备功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售一体化的IDM业务体系，主要竞争对手为国际知名大型半导体公司，随着公司销售规模的扩大，公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系，加剧了公司在市场上的竞争风险。
三、产品结构单一风险：
公司主营产品为功率半导体分立器件，其中晶闸管系列产品在报告期内占公司营业收入的比例59.3%，公司存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一，如果公司未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的生产工艺，并逐步向全控型功率半导体分立器件领域延伸，现以晶闸管产品为主的商业模式将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，公司经营业绩将受到较大影响。
四、资产折旧摊销增加的风险：
随着公司募投项目与新建项目投入使用或逐步投入使用，固定资产规模相应增加，资产折旧摊销随之加大，若不能及时释放产能产生效益，将对公司经营业务产生不利影响。
五、重点研发项目进展不及预期的风险：
近年来，公司一直致力于产业链的拓宽和产品的转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度，由于国外先进半导体制造商产品更具品牌效应以及关键技术可靠性与稳定性等因素，客户对于新产品的立项或论证（可替换）周期较长，公司新产品将面临进展不及预期的风险。
六、宏观经济波动风险：
功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装
置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及IT产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，公司产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,861|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|江苏捷捷投资有限公司|境内非国有法人|32.05%|30,000,000|30,000,000|||
|黄善兵|境内自然人|10.26%|9,600,000|9,600,000|||
|南通中创投资管理有限公司|境内非国有法人|7.26%|6,800,000|0|质押|2,000,000|
|王成森|境内自然人|5.13%|4,800,000|3,600,000|||
|张祖蕾|境内自然人|4.27%|4,000,000|3,000,000|||
|沈欣欣|境内自然人|3.21%|3,000,000|2,250,000|质押|158,000|
|南通蓉俊投资管理有限公司|境内非国有法人|2.56%|2,400,000|2,400,000|||
|朱祖安|境内自然人|2.00%|1,870,000|0|||
|南通红土创新资本创业投资有限公司|境内非国有法人|1.60%|1,500,000|0|||
|深圳市创新投资集团有限公司|境内非国有法人|1.56%|1,463,000|0|||
|备注：根据公司2018年第一次临时股东大会决议通过的《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，公司共计向107名激励对象以每股36.30元的价格授予限制性股票1,105,000股，占计划草案公告时捷捷微电股本总额93,600,000股的1.18%。2018年3月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量》的议案和《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。激励对象中17名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，6名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票。根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行了调整，贵公司董|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|事会同意以2018年3月7日为授予日，以36.30元/股的价格向90名激励对象授予1,001,400股限制性股票。本次激励计划拟授予限制性股票总量由1,105,000股调整为1,001,400股。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月8日对此事项出具了瑞华验字[2018]48450001号验资报告。鉴于上述情况，公司已对本次增资做了账务处理，所以公司财务报表显示的股本金额为94,601,400元。||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类||
|||股份种类|数量|
|南通中创投资管理有限公司|6,800,000|人民币普通股|6,800,000|
|朱祖安|1,870,000|人民币普通股|1,870,000|
|南通红土创新资本创业投资有限公司|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|深圳市创新投资集团有限公司|1,463,000|人民币普通股|1,463,000|
|王成森|1,200,000|人民币普通股|1,200,000|
|天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,194,099|人民币普通股|1,194,099|
|张祖蕾|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|沈欣欣|750,000|人民币普通股|750,000|
|朱瑛|450,000|人民币普通股|450,000|
|王琳|450,000|人民币普通股|450,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|公司股东朱祖安通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,870,000股，实际合计持有1,870,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|南通中创投资管理有限公司|6,800,000|6,800,000|0|0|首发限售|已于2018年3月14日解禁|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|王成森|4,800,000|4,800,000|0|3,600,000|董监高锁定|每年按上年末持有股份总数25%解禁|
|张祖蕾|4,000,000|4,000,000|0|3,000,000|董监高锁定|每年按上年末持有股份总数25%解禁|
|天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4,000,000|4,000,000|0|0|首发限售|已于2018年3月14日解禁|
|沈欣欣|3,000,000|3,000,000|0|2,250,000|董监高锁定|每年按上年末持有股份总数25%解禁|
|深圳市创新投资集团有限公司|1,500,000|1,500,000|0|0|首发限售|已于2018年3月14日解禁|
|南通红土创新资本创业投资有限公司|1,500,000|1,500,000|0|0|首发限售|已于2018年3月14日解禁|
|朱瑛|450,000|450,000|0|0|首发限售|已于2018年3月14日解禁|
|薛治祥|450,000|450,000|0|337,500|董监高锁定|每年按上年末持有股份总数25%解禁|
|王琳|450,000|450,000|0|0|首发限售|已于2018年3月14日解禁|
|黎重林|150,000|150,000|0|112,500|董监高锁定|每年按上年末持有股份总数25%解禁|
|颜呈祥|150,000|150,000|0|112,500|董监高锁定|每年按上年末持有股份总数25%解禁|
|钱清友|60,000|60,000|0|45,000|董监高锁定|每年按上年末持有股份总数25%解禁|
|其他股东|690,000|690,000|0|0|首发限售|已于2018年3月14日解禁|
|合计|28,000,000|28,000,000|0|9,457,500|--|--|
|备注：南通中创投资管理有限公司在首次公开发行时承诺：在张祖蕾和沈卫群任意一人于发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；张祖蕾或沈卫群离职后的六个月内，不转让本人持有的发行人|||||||

股份。因此，南通中创投资管理有限公司实际可上市流通量为170万股。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现的营业收入12,037.84万元，同比增长28.01%；实现归属于上市股东的净利润3328.85万元，同比增长7.10%。
（一）主要的业绩驱动因素：
公司业绩的增长主要源于销量的上升和毛利率的稳定。
1、公司通过持续研发自主创新，掌握中高档产品的核心技术，持续为客户定制个性化产品、提供个性化服务。
2、公司产品相对集中，通过强化管理和精细化运营，提高原材料利用率，形成规模效应，降低生产成本，同时增加自封装
产量，巩固产品价值链，提升品牌影响力。
3、公司通过研发与技改等投入，丰富产品结构，提升产品质量，降低质量成本。
（二）发展的展望：
进一步加强公司治理与规范运作，围绕主营业务，以内生增长为主，通过募投项目建设，提升产能，并结合公司多年来一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代，提升市场份额与品牌影响力。公司将通过公司技术研发、核心技术攻关、产品升级与引进优秀的专业技术团队相结合的办法等来优化和丰富产品结构与技术储备，拓宽已有产业链，深耕于功率半导体领域，做优做强。同时，聚焦主业，增量与存量并存，通过产业基金、并购基金等方式与途径等实现公司健康、稳定、可持续发展，促进年度经营目标实现。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||60,244.86|||本季度投入募集资金总额|||5,935.23|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||54,241.61|||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.功率半导体器件生产线建设项目|否|18,696.00|18,696.00|4,712.33|16,414.71|87.80%|2018年12月31日|||不适用|否|
|2、半导体防护器件生产线建设项目|否|15,774.30|15,774.30|370.00|13,757.70|87.22%|2017年12月31日|||不适用|否|
|3、工程技术研究中心项目|否|4,500.00|4,500.00|852.90|2,794.64|62.10%|2018年12月31日|||不适用|否|
|4、补充营运资金项目|否|21,274.56|21,274.56|0|21,274.56|100.00%||||不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|60,244.86|60,244.86|5,935.23|54,241.61|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无|否|||||||||||
|合计|--|60,244.86|60,244.86|5,935.23|54,241.61|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用|
||以前年度发生|
||2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司，实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审计通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计19,432.22万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司截至2018年03月31日止尚未使用的募集资金6143.91万元存放于公司募集资金三方监管专用账户，其中：捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”2360.95万元，捷捷半导体有限公司招商银行启东支行专户“半导体防护器件生产线建设项目”2045.57万元，公司建设银行启东支行专户“工程技术研究中心项目”1737.38万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|435,300,207.72|412,400,145.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|52,901,742.29|59,894,907.85|
|应收账款|133,376,758.79|111,030,153.62|
|预付款项|6,506,942.49|1,682,598.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,191,577.76|661,429.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|79,813,278.69|74,942,902.10|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|206,108,593.97|240,513,357.91|
|流动资产合计|915,199,101.71|901,125,494.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|387,579,483.50|389,973,587.28|
|在建工程|10,600,920.82|7,747,986.42|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,813,287.23|45,091,438.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,122,655.46|10,184,809.49|
|其他非流动资产|19,622,213.38|7,224,440.50|
|非流动资产合计|472,738,560.39|460,222,262.22|
|资产总计|1,387,937,662.10|1,361,347,756.28|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|54,952,362.19|87,458,418.45|
|预收款项|885,212.96|480,984.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,770,567.13|21,355,602.17|
|应交税费|12,493,928.49|12,353,882.65|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|36,396,930.63|20,000.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,101,522.37|2,106,306.44|
|流动负债合计|117,600,523.77|123,775,193.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,382,938.64|16,906,911.81|
|递延所得税负债|12,959.31|12,934.95|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,395,897.95|16,919,846.76|
|负债合计|133,996,421.72|140,695,040.54|
|所有者权益：|||
|股本|94,601,400.00|93,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|751,560,157.46|716,210,737.46|
|减：库存股|36,350,820.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|57,594,108.68|57,594,108.68|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|386,536,394.24|353,247,869.60|
|归属于母公司所有者权益合计|1,253,941,240.38|1,220,652,715.74|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,253,941,240.38|1,220,652,715.74|
|负债和所有者权益总计|1,387,937,662.10|1,361,347,756.28|

法定代表人：黄善兵 主管会计工作负责人：沈欣欣 会计机构负责人：朱瑛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|387,515,032.35|316,106,254.72|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|49,748,310.55|59,199,177.85|
|应收账款|188,853,607.58|187,257,186.05|
|预付款项|4,404,383.72|841,651.75|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|466,001.78|53,671.50|
|存货|38,584,500.19|35,623,305.00|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|178,000,000.00|213,000,000.00|
|流动资产合计|847,571,836.17|812,081,246.87|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|344,703,000.00|344,703,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|107,074,442.45|110,279,405.44|

||||
|-|-|-|
|在建工程|4,890,708.14|1,162,480.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,507,053.85|9,601,121.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,966,947.33|5,966,947.33|
|其他非流动资产|13,683,303.93|5,282,792.46|
|非流动资产合计|485,825,455.70|476,995,746.55|
|资产总计|1,333,397,291.87|1,289,076,993.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|24,790,201.52|31,821,968.93|
|预收款项|823,916.96|437,795.29|
|应付职工薪酬|7,936,650.47|19,094,725.52|
|应交税费|8,103,698.92|9,968,717.02|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|36,363,046.28||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|997,476.05|1,003,078.14|
|流动负债合计|79,014,990.20|62,326,284.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,219,843.43|3,465,949.28|
|递延所得税负债|12,959.31|12,934.95|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,232,802.74|3,478,884.23|
|负债合计|82,247,792.94|65,805,169.13|
|所有者权益：|||
|股本|94,601,400.00|93,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|751,560,157.46|716,210,737.46|
|减：库存股|36,350,820.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|57,594,108.68|57,594,108.68|
|未分配利润|383,744,652.79|355,866,978.15|
|所有者权益合计|1,251,149,498.93|1,223,271,824.29|
|负债和所有者权益总计|1,333,397,291.87|1,289,076,993.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|120,378,353.97|94,040,983.16|
|其中：营业收入|120,378,353.97|94,040,983.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|82,490,960.42|57,824,702.85|
|其中：营业成本|62,336,856.22|42,057,079.97|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,405,982.48|1,085,880.12|
|销售费用|4,103,676.92|4,039,592.11|
|管理费用|11,259,187.57|9,704,229.67|
|财务费用|832,783.01|-112,832.99|
|资产减值损失|2,552,474.22|1,050,753.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,281,000.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|83,214.53|232,750.00|
|其他收益|728,757.24||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,980,365.32|36,449,030.31|
|加：营业外收入||240,000.00|
|减：营业外支出|23,882.41|148,361.52|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|39,956,482.91|36,540,668.79|
|减：所得税费用|6,667,958.27|5,458,662.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,288,524.64|31,082,006.31|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|33,288,524.64|31,082,006.31|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|33,288,524.64|31,082,006.31|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|33,288,524.64|31,082,006.31|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3544|0.3321|
|（二）稀释每股收益|0.3544|0.3321|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄善兵 主管会计工作负责人：沈欣欣 会计机构负责人：朱瑛
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|83,395,180.03|94,040,983.16|
|减：营业成本|40,706,745.29|42,057,079.97|
|税金及附加|1,028,723.47|1,000,842.08|
|销售费用|2,440,708.26|4,039,592.11|
|管理费用|6,460,945.89|9,504,989.71|
|财务费用|1,502,162.55|-48,378.67|
|资产减值损失|254,047.20|1,050,753.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,281,000.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|83,214.53|232,750.00|
|其他收益|451,707.94||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,817,769.84|36,668,853.99|
|加：营业外收入||240,000.00|
|减：营业外支出|20,505.56|143,806.85|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|32,797,264.28|36,765,047.14|
|减：所得税费用|4,919,589.64|5,514,757.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,877,674.64|31,250,290.07|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,877,674.64|31,250,290.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2947|0.3339|
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|120,572,134.65|98,396,510.26|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||805,086.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,113,022.99|664,015.82|
|经营活动现金流入小计|121,685,157.64|99,865,612.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|47,144,880.26|34,275,870.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|27,874,848.19|22,920,597.76|
|支付的各项税费|18,609,011.56|17,410,136.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,336,662.59|6,884,080.58|
|经营活动现金流出小计|101,965,402.60|81,490,685.33|
|经营活动产生的现金流量净额|19,719,755.04|18,374,927.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|65,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,886,634.25||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,200.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|66,887,834.25||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|68,827,846.71|40,615,730.20|
|投资支付的现金|60,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|128,827,846.71|40,615,730.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-61,940,012.46|-40,615,730.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|36,350,820.00|609,940,100.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||35,579.84|
|筹资活动现金流入小计|36,350,820.00|609,975,679.84|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||7,448,968.90|
|筹资活动现金流出小计||7,448,968.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|36,350,820.00|602,526,710.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,869,437.42|580,285,907.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|198,729,145.14|125,501,226.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|192,859,707.72|705,787,134.19|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|102,768,562.30|98,396,510.26|
|收到的税费返还||805,086.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,676,611.88|598,055.88|
|经营活动现金流入小计|107,445,174.18|99,799,652.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,443,314.00|34,275,870.18|
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,367,032.78|22,920,597.76|
|支付的各项税费|17,837,106.70|17,271,654.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,330,944.50|6,072,253.03|
|经营活动现金流出小计|90,978,397.98|80,540,375.51|
|经营活动产生的现金流量净额|16,466,776.20|19,259,277.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|65,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,886,634.25||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,200.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|66,887,834.25||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,066,152.82|9,539,807.20|
|投资支付的现金|60,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|77,066,152.82|9,539,807.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,178,318.57|-9,539,807.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|36,350,820.00|609,940,100.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||35,579.84|
|筹资活动现金流入小计|36,350,820.00|609,975,679.84|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||7,448,968.90|
|筹资活动现金流出小计||7,448,968.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|36,350,820.00|602,526,710.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|42,639,277.63|612,246,180.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|102,435,254.72|86,871,218.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|145,074,532.35|699,117,399.29|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。