长城证券有限责任公司
关于深圳市大富科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对大富科技2013年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
长城证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、
注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资
金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况
等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1333号”文核准，大富科技首次公开发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格为49.50元/股，募集资金总额为198,000.00万元，扣除各项发行费用11,011.50万元后，募集资金净额为 186,988.50万元。以上募集资金已由中审国际会计师事务所有限责任公
司于 2010年 10月 15日出具的中审国际验字【2010】第 01020027号验资报告
验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）2013年度募集资金使用金额及余额
截至2013年12月 31日止，公司募集资金使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||金 额|
|募集资金期初净额||780,068,592.03||
|减：本年度直接投入募投项目||93,220,760.18||
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额||36,870,207.53||
|减：偿还银行借款||125,620,000.00||
|减：补充流动资金||84,380,000.00||
|募集资金期末余额||513,718,039.38||

经核查，公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额
相符。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合实际情
况，大富科技制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，
大富科技对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截止至2013年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额（元）|
|中国银行深圳石岩支行||777057963619||募集资金专户||-||
|中国银行深圳石岩支行||773157977742||三个月期定期存款||283,034,119.40||
|中国银行募集资金户余额合计||||||283,034,119.40||
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额（元）|
|招商银行深圳分行福田支行||755914316710222||募集资金专户||0.70||

招商银行深圳分行福田支行 75591431678001265 三个月定期存款
40,373,698.47
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行募集资金户余额合计||||||40,373,699.17||
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额（元）|
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行||79130155200000334||募集资金专户||620,737.94||
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行||79130167020000361||六个月定期存款||5,313,698.39||
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行||79130167020000353||六个月定期存款||5,313,698.39||
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行||79130167310000382||三个月定期存款||5,071,755.61||
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行||79130167010000399||三个月定期存款||5,718,835.27||
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行||79130167310000837||七天通知存款||3,000,000.00||
|上海浦东发展银行募集资金户余额合计||||||25,038,725.60||
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额（元）|
|工商银行深圳市石岩支行||4000027129200763502||募集资金专户||569,873.86||
|工商银行深圳市石岩支行||4000027114200006075||七天通知存款||7,000,000.00||
|工商银行募集资金户余额合计||||||7,569,873.86||
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额（元）|
|中国银行蚌埠宏业路支行||179708157205||募集资金专户||335,885.91||
|中国银行蚌埠宏业路支行||188720801645||七天通知存款||27,700,000.00||
|中国银行蚌埠宏业路支行||185723961949||七天通知存款||47,712,500.00||
|中国银行蚌埠宏业路支行||187223694909||三个月定期存款||13,000,000.00||
|中国银行蚌埠宏业路支行||176723696514||三个月定期存款||43,800,000.00||
|中国银行蚌埠宏业路支行||185723960796||三个月定期存款||8,152,140.71||
|中国银行蚌埠宏业路支行||188723688989||六个月定期存款||17,000,000.00||
|中国银行蚌埠宏业路支行||176710654192||信用证保证金||1,094.73||
|中国银行蚌埠宏业路支行合计||||||157,701,621.35||
|募集资金账户合计||||||513,718,039.38||

大富科技严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金
的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设，在使用募集资金时候，严格履行了相应的申请和审批手续，保证了专款专用。
四、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2013年 12月 31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||186,988.50|||||||||
|||||||本年度投入||||||
||||||||||30,322.08|||
|报告期内变更用途的募集资金||||||||||||
||||0|||||||||
|||||||募集资金总额||||||
|总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入||||||
||||||||||143,832.06|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||0%|||||||||
|||||||募集资金总额||||||
|比例||||||||||||
|||||||截||||||
||是|||||||||||
||||||||项|||是|项|
|||||||至期末||||||
||||||截至|||本|截止|||
||否已变|||||||||||
|承诺投资项||募集|调整|本报||||||||
|||||||投资进|目达到|||否达|目可行|
||更项目||||期末累计|||报告期|报告期末|||
|目和超募资金投||资金承诺|后投资总|告期投入||度|预定可|||到预|性是否|
||(含部||||投入金额|||实现的|累计实现|||
|向||投资总额|额(1)|金额||(%)(3)|使用状|||计效|发生重|
||分变||||(2)|||效益|的效益|||
|||||||＝|态日期|||益|大变化|
||更)|||||||||||
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|移动通信基|||||||201|||||
||||||34,418.|46.||2,079|7,708.|||
||否|74,248|74,248|6,679.30||||||否|否|
|站射频器件生产|||||||4年12|||||
||||||35|36%||.59|67|||
|基地建设项目|||||||月31日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||201|||||
|研发中心扩|||||3,737.4|62.||||||
||否|5,979|5,979|554.33||||-|-|-|否|
||||||||4年12|||||
|建项目|||||1|51%||||||
||||||||月31日|||||
|承诺投资项|||||38,155.|||2,079|7,708.|||
||--|80,227|80,227|7,233.63||--|--|||--|--|
|目小计|||||76|||.59|67|||
|超募资金投向||||||||||||
|深圳数字移||||||||||||
||||||||201|||||
|||27,033.|27,033.||26,577.|98.||482.6|-2,767|||
|动通信基站射频||||||||||||
||否|||267.53||||||否|否|
||||||||2年06|||||
|器件生产基地项||44|44||83|31%||9|.36|||
||||||||月30日|||||
|目||||||||||||
|收购弗雷通||||||||||||
|||16,150.|16,150.||16,098.|||1,660|1,665.|||
|信技术（深圳）有||||||||||||
||否|||1,820.92||-|-|||否|否|
|限公司100%股权||48|48||47|||.54|98|||
|项目||||||||||||
|归还银行贷||25,908.||12,562.0|25,908.|||||||
||--||-||||--|--|--|--|--|
|款||80||0|80|||||||
|补充流动资||37,091.|||37,091.|||||||
||--||-|8,438.00|||--|--|--|--|--|
|金||20|||20|||||||
|超募资金投|||43,183.|23,088.4|105,676|||2,143|-1,101|||
||--|||||--|--|||--|--|
|||106,183.92||||||||||
|向小计|||92|5|.30|||.23|.38|||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
||||123,41|30,322.0|143,832|||4,222|6,607.|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||186,410.92|0.92|8|.06|.82|29|
||1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目总投资 74,248 万元，截止2013年12月31日已累|||||||
||计投入34,418.35万元，预计2014年投入28,395.51万元； 累计实现经济效益7,708.67万元；研发中|||||||
||心扩建项目总投资 5,979 万元，截止2013年12月31日已累计投入3,737.41万元，预计2014年投入|||||||
|未达到计划||||||||
||2,242.14万元。2013年4月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资|||||||
||项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司调整募投|||||||
|进度或预计收益||||||||
||项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通信基|||||||
|的情况和原因（分||||||||
||站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。|||||||
|具体项目）||||||||
||2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截止2013年12|||||||
||月31日已累计实现经济效益-2,767.36万元。亏损原因：2012年受通信行业投资增速放缓、行业不景|||||||
||气影响，公司整体业绩下滑，该项目亏损；2013年该项目已实现经济效益482.69万元。|||||||
|项目可行性||||||||
||不适用|||||||
|发生重大变化的||||||||
|情况说明||||||||
||适用|||||||
||1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010|||||||
||年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议|||||||
|超募资金的||||||||
||案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公|||||||
|金额、用途及使用||||||||
||司于2010年11月16日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。|||||||
|进展情况||||||||
||2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011|||||||
||年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产|||||||
||基地的议案》，同意使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地|||||||
||项目。截至2013年12月31日，公司已投入26,577.83万元。|||||||

|||
|-|-|
||3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011|
||年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议|
||案》，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于|
||2011年11月及12月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。|
||4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金|
||收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等|
||值人民币用于收购ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司|
||100%的股权项目。截至2013年12月31日，公司已投入16,098.47万元。|
||5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013|
||年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议|
||案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动|
||资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投||
||2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资|
|资项目实施地点||
|变更情况||
||金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝|
||安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业|
||区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。|
|募集资金投||
||不适用|
|资项目实施方式||
|调整情况||
|募集资金投|适用|
|资项目先期投入||
||在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募|
|及置换情况||

|||
|-|-|
||集资金到位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站|
||射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年|
||10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。|
|用闲置募集||
||不适用|
|资金暂时补充流||
|动资金情况||
|项目实施出||
||不适用|
|现募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。|
|募集资金用途及||
|去向||
|募集资金使||
|用及披露中存在||
||截至2013年12月31日公司募集资金使用及披露不存在问题。|
|的问题或其他情||
|况||

（二）募集资金投资项目变更情况
经核查，2013年大富科技不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金使用及披露
经核查，大富科技已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。
经核查，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款，以及将募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所出具《关于深圳市大富科技股份有限公司募集资金 2013年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48270003号），认为大富科技管理层编制的《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了大富科技 2013年度募集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
长城证券认为：2013年度，大富科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的相关信息，不存在违反相关法律法规的情况。
长城证券对大富科技2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于深圳市大富科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄梅 漆传金
长城证券有限责任公司2014年3月26日 10