张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]736号文核准，本公司于2011年5月首次公开发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额为人民币424,660,000元，扣除部分保荐、承销费用人民币42,739,800元后的募集资金人民币381,920,200元，于2011年6月2日存入本公司开设在交通银行股份有限公司张家港支行账户(账号：387670660018160154962)人民币290,000,000.00元及中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行账户（账号1102028129000088059）人民币91,920,200.00元。另扣除前期已支付保荐费人民币700万元、审计及验资费人民币124万元、律师费人民币85万元及尚未支付的审计验资费、律师费、上网发行费、招股说明书印刷费等其他发行费用人民币7,148,629.40元，共计人民币16,238,629.40元后，实际募集资金净额为人民币365,681,570.60元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2011]B052号《验资报告》。
（二）前次募集资金使用情况
截止2014年3月31日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）募集资金净额
36,568.16置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)
-12,989.89直接投入募集资金投资项目的金额(-)
-22,122.15超募资金永久性补充流动资金(-)
-1,500.00募集资金专项账户银行利息(+)
44.28募集资金专项账户银行手续费(-)
-0.40募集资金专项账户余额 -二、前次募集资金的存放、管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止 2014年 3月 31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|
|交通银行张家港支行|387670660018160154962|
|工商银行张家港经济开发区支行|1102028129000088059|
|合计||

（二）《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2011年6月，本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）公司招股说明书说明的用途：
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，首次公开发行股票募集资金用于清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目。若首次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口将由公司通过银行借款或其他方式自筹解决。
（二）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金实际使用情况见本报告附件一前次募集资金使用情况对照表。
（三）募集资金实际投资项目变更情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2011年6月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目清洁能源(LNG)
车船应用装置产业化建设项目的投资额为12,989.89万元。根据公司2011年6月26日第一届
董事会第二十五次会议决议完成了募集资金置换。
（六）利用部分闲置募集资金暂时性补充公司流动资金的情况说明
2011年7月12日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金暂时性补充公司流动资金的议案》，并经2011年8月5日本公司2011年第一次临时股东大会通过，同意使用11,000万元闲置募集资金暂时性补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。公司实际使用8,000万元。截至2012年1月11日，公司已将实际暂时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还募集资金专户。
（七）超募资金使用情况说明
1、利用部分超募资金永久性补充公司流动资金的情况说明
根据本公司2011年6月第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司使用1,500万元超募资金永久性补充公司流动资金。
2、利用部分超募资金用于清洁能源(LNG)应用装备二期项目的情况说明
2011年8月12日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》，并经2011年8月29日本公司2011年第二次临时股东大会通过，本公司使用剩余超募资金6,218.16万元用于清洁能源(LNG)应用装备二期项目建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件二。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况的说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
七、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告及其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年5月19日
附件一
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司 截止日期：2014年3月31日 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||||36,568.16|已累计使用募集资金总额|||36,612.04||
|变更用途的募集资金总额||||||—|各年度使用募集资金总额|||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||—|2011年度|||34,947.87||
|投资项目|||募集资金投资总额||||2012年度|||1,556.45||
||||||||2013年度|||107.72||
|||||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目|清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目|28,850.00|28,850.00|29,045.78|28,850.00|28,850.00|29,045.78|195.78|2011.09||
||小计||28,850.00|28,850.00|29,045.78|28,850.00|28,850.00|29,045.78|195.78|||
||超募资金|||||||||||
|2|清洁能源（LNG）应用装备二期项目|清洁能源（LNG）应用装备二期项目|－|6,218.16|6,066.26|－|6,218.16|6,066.26|-151.90|||
||||||||||||2012.11|
|3|永久补充流动资金|永久补充流动资金|－|1,500.00|1,500.00|－|1,500.00|1,500.00|－|－||
||小计||－|7,718.16|7,566.26|－|7,718.16|7,566.26|-151.90|||
|合 计|||28,850.00|36,568.16|36,612.04|28,850.00|36,568.16|36,612.04|43.88|－||
|未达到计划进度原因|||||||无|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||无|||||

注：募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额43.88万元为募集资金存款累计利息收入扣除手续费支出后的余额。
附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司 截止日期：2014年3月31日 金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益（净利润）||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||年净利润|2011年度|2012年度|2013年度|2014年1－3月|净利润||
|1|清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目|102.18%|4,641.00|1,165.32|4,970.36|10,282.21|3,046.42|19,464.31|是|
|2|清洁能源（LNG）应用装备二期项目|108.06%|1,792.35|-|804.62|2,248.36|797.47|3,850.45|是|
|合计|||6,433.35|1,165.32|5,774.98|12,530.57|3,843.89|23,314.76||