证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-021光大证券股份有限公司
2016年度预计关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●2016年度预计关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议
●公司 2016年度预计关联交易均客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非
关联股东的利益的情况。
一、日常关联交易履行的审议程序:
1、董事会表决情况和关联董事回避表决。
2月 26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2016年度预计关联交易的议案》，关联董事回避表决，实际参与表决董事共 5名。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事事前认可了 2016年度预计关联交易的事项,同意
将该议案提交四届十七次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下：“公司董事会在审议《公司 2016年度预计关联交易的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公
司章程的规定。
《公司 2016年度预计关联交易的议案》经董事会审议通过后需递交股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司 2016年度预计关联交易均客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。”
3、该议案需提交公司 2015年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
二、2015年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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|交易性质||交易分类||具体业务||关联方||2015年预计情况||2015年实际执行数||
||||房屋租赁收||||中国光大银行股||按照现有房屋租赁合同及2014年新|||
||||||房屋租赁收入|||||||
||||入||||份有限公司等||增情况，预计2015年不超过500万元||304.87|
||房屋租|||||||||||
||赁业务|||||||||||
||||||||||按照现有房屋租赁合同并结合2014|||
||||房屋租赁费||房屋租赁支出||相关关联方||年新增情况，预计全年不超过3000万|||
||||||||||||2,446.03|
||||||||||元。|||
|证券和金融产品服务||||||||||||
||||||||中国光大银行股||与证券市场行情及理财产品规模有|||
||||||投资顾问收入|||||||
||||||||份有限公司||关，预计全年不超过1000万元。||770.18|
||||||||||与项目管理绩效有关，预计全年不超|||
||||投资银行业||咨询服务收入||相关关联方|||||
||||||||||过1000万。||641.65|
||||务收入|||||||||
||||||||||预计公司2015年将与光大银行、光大|||
||||||承销业务收入||相关关连方||永明等关联方发生债券承销及分销交|||
||||||||||||1,048.00|
||||||||||易，收入难以预计|||
|||经纪业务收入||席位佣金收入||||与证券市场交易量有关，预计全年不超3000万元。||3,705.90||
||||||||相关关连方|||||
||||||||大成基金管理有||与产品销售金额有关，预计全年不超|||
||||||代理销售收入|||||||
||||||||限公司||过200万元。||46.94|
|||资产管理业务收入||资产管理业务收入||相关关联方||预计公司2015年还将向光大银行或其他关联方出售定向理财产品，收入难以预计。||16,243.70||
|||||基金托管费收入||中国光大控股有限公司||根据证券市场行情及基金规模收取，预计全年不超过100万元港币。||-||
|||利息收入||利息收入||中国光大银行股份有限公司||根据客户保证金及公司自有资金存款情况，预计不超过5亿元。||32,941.20||

产品销售手续中国光大银行股与销售金额有关，预计全年不超过
经纪业务支
费 份有限公司等 5,000万元。 7,205.33
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||||第三方存管手续费支出|中国光大银行股份有限公司|根据客户保证金存款规模支付，预计全年不超过1000万元。|1,708.19|
||||托管费支出|中国光大银行股份有限公司|预计光大银行2015年将继续为我司发行的产品提供托管服务，预计托管费不超过500万元。|177.52|
|||资产管理业|||||
|||务支出|||||
||利息支出||利息支出|中国光大银行股份有限公司|预计公司2015年还将与光大银行进行回购及拆借交易等，利息以实际发生数计算。|1,441.50|
|||||光大易创股份有限公司|未预计|6.77|
|||投资银行业|投资顾问费支出|光大控股、光大金控等关联方|与基金管理收益有关，预计全年不超过2000万元。|24.73|
|||务支出|||||
||保险支出||员工保险费支出|光大永明人寿保险有限公司|购买额度根据保险公司的具体政策和公司在册人数确定，预计全年不超过1,500万元。|952.27|
|证券和金融产品交易|金融产品||基金产品交易|大成基金等关联方|因证券市场行情及公司实际购买金融产品类型难以预计，以实际发生数计算投资收益和亏损。|基金产品买入14786万份，卖出13986万份，盈利388万元。|
||||权益互换|||公允价值变动损益1365.7万元。|

二、2016年日常关联交易预计类别和金额
（一）公司及子公司与光大集团及其下属公司发生的关联交易
单位：万元
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|交易性质||交易分类||预计上限||
||||房屋租赁收入|800||
||房屋租赁业务|||||
||||房屋租赁支出|4,500||
|证券和金融产品服务||投资银行业务收入||30,500||
|||经纪业务收入||1,400||
|||资产管理业务收入||25,000||
|||利息收入||45,000||
|||投资银行业务支出||1,500||
||||经纪业务支出||9,000|
||||资产管理业务支出||4,500|
||||利息支出||3,154|
|||保险支出||2,000||
|证券和金融产品交易||证券和金融产品||业务发生的不确定性较大，难以预计上限。||

交易说明：
1.房屋租赁收入。按照现有房屋租赁合同及新增情况，预计向光大银行等关联方出租办公用房，取得房屋租赁收入。
2.房屋租赁支出。按照现有房屋租赁合同及新增情况，预计自光大银行、光大香港、光大实业等关联方租入办公用房，支付房屋租赁费用。
3.投资银行业务收入。预计将为光大银行、光大控股、光大集团等关联方发行权益类或债务类融资工具提供承销、财务顾问等服务，以及投资咨询等服务。
4.经纪业务收入。预计光大香港、光大银行、光大永明等关联方将租用公司席位开展投资活动；预计公司将为关联方开展代销金融产品等服务，获取手续费收入。
5.资产管理业务收入。预计公司将为光大银行等关联方提供资产管理服务，取得管理费等收入。
6.利息收入。预计公司将存放部分资金于光大银行等关联方开设的账户并取得相应利息收入。
7.投资银行业务支出。预计中国光大控股有限公司等关联方将向公司提供投资顾问、财务顾问等服务。
8.经纪业务支出。预计光大银行等关联方将为公司提供代销金融产品及第三方存管等服务。
9.资产管理业务支出。预计光大银行等关联方将为公司提供托管等服务。
10.利息支出。预计公司将通过多种形式自光大银行等关联方借入资金，支付相应利息。
11.保险支出。预计光大永明等关联方将向公司提供保险服务。
12.证券和金融产品。预计将与光大银行等关联方开展具有固定收益特征的产品、固定收益相关的衍生品、股权挂钩产品、融资交易（回购和拆借）等相关业务。
（二）公司及子公司与大成基金、光大易创发生的关联交易
单位：万元
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|交易性质|交易分类|预计上限|
|证券和金融产品服务|经纪业务收入|5,200|
||经纪业务支出|1,000|
||利息支出|500|
|证券和金融产品交易|证券和金融产品|业务发生的不确定性较大，难以预计上限。|

交易说明：
1.经纪业务收入。预计大成基金等关联方将租用公司席位开展投资活动；预计公司将为大成基金等关联方开展代销金融产品等服务，获取手续费收入。
2.经纪业务支出。预计光大易创等关联方将为公司提供居间业务服务、代销产品服务等。
3.利息支出。预计公司将自光大易创等关联方借入资金，支付相应利息。
4.证券和金融产品。预计公司将与大成基金等开展具有固定收益特征的产品、固定收益相
关的衍生品、股权挂钩产品、融资交易（回购和拆借）等相关业务。
三、关联方及关联关系
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|序号|关联方|关联方简介|关联关系|
|1|中国光大集团股份公司|成立于1990年11月12日，注册资本600亿元，注册地北京，法定代表人唐双宁，投资和管理金融业包括:银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|控股股东|
|2|中国光大控股有限公司|成立于1972年8月25日，股本96.18亿港元，注册地香港，董事会主席唐双宁，光大控股秉持「大资产管理」战略，专注发展一级市场基金、二级市场基金、结构性融资及投资等基金管理及投资业务，同时作为中国飞机租赁集团控股有限公司的主要股东，积极发展中国及新兴市场的飞机租赁业务。|持有公司5%以上股份的企业|
|3|中国光大集团有限公司|成立于1983年5月10日，注册资本5亿港元，注册地香港，董事局主席唐双宁，经营范围围绕银行、证券、保险、投资管理等金融业务及环保、新能源等实业项目进行投资控股。|同受控股股东控制|
|4|光大金控资产管理有限公司|成立于2009年6月8日，注册资本15亿元，注册地北京，法定代表人闫桂军，经营范围为股权投资与管理、财务顾问、投资顾问、资产并购、资产受托管理咨询。|同受控股股东控制|
|5|光大置业有限公司|成立于2002年4月22日,注册资本1亿元，注册地北京，法定代表人王荣清，经营范围为国内外饭店经营管理、物业投资经营管理；房屋租赁；旅游咨询；餐饮服务；收费停车场库。|同受控股股东控制|
|6|光大永明人寿保险有限公司|成立于2002年4月22日，注册资本54亿元，注册地天津，法定代表人吴富林，经营范围在天津市行政辖区内及设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：1.人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；2.上述业务的再保险业务。|同受控股股东控制|
|7|中国光大银行股份有限公司|成立于1992年6月18日，股本466.79亿元，注册地北京，法定代表人唐双宁，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。|同受控股股东控制|
|8|中国光大国际有限公司|注册地香港，股本74.05亿元，经营范围以绿色环保和新能源为主营业务，业务主要包括垃圾发电、工业及危废综合处理、生物质能发电、太阳能光伏发电、沼气发电、污水处理、中水回用、环保工程建设、技术开发、环保设备制造、环保产业园的规划、建设等。|同受控股股东控制|
|9|光大云付互联网股份有限公司|成立于2015年4月 ，注册资本2亿元，注册地上海，经营范围为金融数据处理与分析、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、计算机软件、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、实业投资、资产管理，组织文化艺术交流活动，展览展示服务，利用自有媒体发布广告。|重要的联营企业，受控股股东最终控制|
|10|大成基金管理有限公司|成立于1999年4月12日，注册资本2亿元，注册地深圳，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。|重要的联营企业|
|11|光大易创网络科技股份有限公司|成立于2015年9月 ，注册资本1亿元，注册地上海，经营范围为金融数据处理、金融软件开发、计算机软件、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实业投资、资产管理，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，利用自有媒体发布广告。|重要的联营企业|

四、日常关联交易定价原则和依据
1．房屋租赁业务。公司与关联方按照相同地段市场的房屋租赁
价格水平签订协议。
2.投资银行业务收入。咨询服务、投资顾问服务和承销服务，根据合同约定，参照市场同类产品收费水平定价。
3．经纪业务收入。席位佣金收入，参照市场上同类基金的佣金费率定价；代理销售收入参照同类产品收费水平定价。
4．资产管理业务收入。按照理财产品合同规定的管理费标准收取。
5.利息收入。参照金融行业同业存款利率定价。
6．经纪业务支出。三方存管手续费,参照光大银行与其他同类券商协商确定的收费标准支付；代理产品手续费,按照发行期统一的销售政策支付；居间费用，按照合同规定的标准支付。
7.资产管理业务支出。按照与光大银行合同规定的标准支付托管费。
8．利息支出。参照金融行业同业贷款利率定价。
9.投资银行业务支出。投资顾问费、财务顾问费，按照合同规定的标准支付。
10．保险支出。参照同类保险产品的收费标准支付。
11.证券和金融产品。购买固定收益特征的产品和固定收益相关的衍生品收益，按照购买日和到期日产品净值定价；购买股权挂钩产品等的差价收益，按照购买和赎回当日基金产品的单位净值定价；融资交易（回购和拆借），以市场定价为基础，双方撮合报价。
五、日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东利益的情形，且市场中可以为公司提供类似交易的交易方很广泛，并有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生不良影响。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年 2月 27日