证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-007
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币60,395,581.60元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“好太太”）于2017年12月28日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见，本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1922号）文核准，广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价 7.89元/股，募集资金总额 323,490,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司 2017年 11月 20日公布的《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|项目备案情况|
|1|智能家居产品生产基地建设项目|48,699.32|27,149.2818|《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号：2016-440113-33-03-003756|
|2|研发中心建设项目|19,386.61|-|《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号：2016-440113-33-03-003757|
|3|营销渠道升级项目|27,442.76|-|《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号：2016-440113-33-03-003758|
|4|信息系统升级项目|4,929.38|-|《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号：2016-440113-33-03-003759|
|合计||100,458.07|27,149.2818|-|

以上募投项目总投资额为 100,458.07万元，计划全部用募集资金投入。如果本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2017]G15044190438号专项鉴证报告《关于广东好太太科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核，截至 2017年 12月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币60,395,581.60元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|募 投 项 目 名 称|已预先投入资金|
|1|智能家居产品生产基地建设项目|60,395,581.60|
||合 计|60,395,581.60|

公司现拟使用募集资金60,395,581.60元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司本次以公开发行 A股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经于2017年12月28日召开的公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于广东好太太科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G15044190438号），确认公司编制的截至2017年12月15日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
作为好太太首次公开发行股票并上市的保荐机构，广发证券股份有限公司对好太太以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，发表意见如下：
1、好太太本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证、出具鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及公司募集资金管理制度的相关规定。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上意见，广发证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（“《监管指引第2号》”）的相关规定；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合《监管指引第2号》的有关规定；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了广会专字[2017]G15044190438号《关于广东好太太科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。综上所述，全体独立董事同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用60,395,581.60元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
2、广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见
4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东好太太科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
5、广发证券股份有限公司《关于广东好太太科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会