华丽家族股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
信会师报字[2015]第113618号华丽家族股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华丽家族股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
鉴证报告第1页
理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李晨
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姜丽君
中国·上海 二○一五年五月五日
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华丽家族股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
华丽家族股份有限公司
截至2014年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华丽家族股份有限公司（以下简称：“华丽家族”或“公司”）2013年度非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）证监许可[2014]800号文核准，已于2014年9月4日实施完毕。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司编制了截至2014年12月31日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
根据公司2013年11月22日第四届董事会第三十二次会议决议、2013年12月9日2013年度第五次临时股东大会决议、2014年4月24日公司第五届董事会第一次会议决议、2014年5月12日2014年第三次临时股东大会决议、2014年7月1日第五届董事会第三次会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]800号文核准，公司向8名发行对象合计发行46,321.40万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币3.67元，募集资金总额计人民币1,699,995,380.00元。
每股人民币3.67元的发行价格系按照市场化原则，不低于定价基准日2014年4月25日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%来确定。
此次以非公开发行股票方式新增注册资本及实收资本情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字(2014)第114200号《验资报告》予以验证。
2013年12月9日，公司2013年度第五次临时股东大会决议通过了《关于修订<华丽家族股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，就募集资金的募集决策程序、募集资金的专户存储、募集资金的使用和管理、募集资金管理的信息披露、募集资金使用情况的监督等方面进行了详细的规范。
2014年 9月 4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。同年9月12日，公司按变更完成后的股东持股情况修改了公司章程。
2014年9月28日，公司在上海市工商行政管理局换发了企业法人营业执照，注册资本增至1,602,290,000.00元。
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截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取的专户存储制度。
本公司及保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，本公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构华英证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日
募集资金开户银行 账号 项目
账户余额
中国农业银行股份有限公司
03335100040025199 647,753,505.95
上海黄浦支行
中国工商银行股份有限公司
1001262129204643565 128,516,019.30
上海市外滩支行
中国工商银行股份有限公司 太上湖项目（A、B 1102261919000016233 32,701,641.04
苏州吴中支行 地块）
中国工商银行股份有限公司 太上湖项目（2地 1102261919000016109 5,465,936.55
苏州吴中支行 块）
兴业银行股份有限公司上海
216110100100213012 600,000,000.00
闵行支行
合计
1,414,437,102.84
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截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 161,158.82 已累计使用募集资金总额：21,193.66
各年度使用募集资金总额： 21,193.66
变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2014年： 21,193.66
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与募集后
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额 期（或截止日项目完工程度）承诺投资金额的差额
太上湖项目太上湖项目
1 50,000.00 50,000.00 13,158.52 50,000.00 50,000.00 13,158.52
-36,841.48
(A)地块 (A)地块
太上湖项目太上湖项目
2 20,000.00 20,000.00 1,580.65 20,000.00 20,000.00 1,580.65
-18,419.35
(B)地块 (B)地块
太上湖项目(2)太上湖项目(2)
3 100,000.00 91,158.82 4,454.49 100,000.00 91,158.82 4,454.49
-86,704.33
地块 地块
暂时补充流动
2,000.00 2,000.00
资金
合计 170,000.00 161,158.82 21,193.66 170,000.00 161,158.82 21,193.66
-141,965.16
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截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
此次以非公开发行股票不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
此次以非公开发行股票不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2014年11月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定。
截至2014年12月31日，公司已使用闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起 12个月内使用闲置募集资金不超过90,000.00万元（含90,000.00万元）进行现金管理。
本期公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计 270,000.00万元，取得收益共计1,065.21万元。
截至2014年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为90,000.00万元。
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华丽家族股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
无前次募集资金投资项目产生经济效益的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
尚未发生前次募集资金投资项目的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司对前次募集资金实际使用情况相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年5月5日批准报出。
华丽家族股份有限公司董事会2015年5月5日
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