上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
证券代码：600610 证券简称：中毅达 上市地点：上海证券交易所上海中毅达股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要
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|交易对方|住所及通信地址|
|吉安市万源泰投资有限公司|江西省吉安市吉州区广场北路1号1、2幢1-02室|
|杭州启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）|萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢10层1004室|
|江西省天地颐投资有限公司|江西省吉安市吉州区广场北路1号1、2幢1-01房|

独立财务顾问
二〇一五年十月
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
公司声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文的各部分内容。《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.net）；备查文件的查阅方式为：投资者可在报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件：
1、上海中毅达股份有限公司
办公地址：上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室
2、国盛证券有限责任公司
办公地址：江西省南昌市北京西路88号
本公司及董事会全体成员保证《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）》及其摘要内容的真实、准确、完整，对《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本重组报告书中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
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投资者若对本重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本部分所涉及的简称与本重组报告书“释义”所述简称一致。
一、本次交易方案概述
2015年 10月 22日，上市公司与交易对方万源泰、启鸣投资、天地颐签署了《江西立成景观建设有限公司股权转让协议》，上市公司以支付现金的方式购买万源泰、启鸣投资、天地颐持有的立成景观合计61.00%股权。
（一）本次交易的具体方案
上市公司拟以支付现金的方式购买万源泰、启鸣投资、天地颐持有的立成景观的合计61.00%股权，本次交易价格合计为228,063,611.21元，具体为：
单位：元
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|-|-|-|-|
|受让方|转让方|标的公司|标的公司股权比例（%）|
|中毅达|万源泰|江西立成景观建设有限公司|41.00|
||启鸣投资||10.00|
||天地颐||10.00|
||||61.00|

（二）收购资金的来源
中毅达本次收购价款主要来源为：自有资金、股权分置改革时大股东承诺业绩补偿的现金以及向银行等金融机构的借款等。
二、按《重组方法》规定计算的相关指标
（一）本次交易构成重大资产重组
2015年5月29日，中毅达第六届董事会第八次会议审议通过并公告了公司以人民币12,480.00万元收购立成景观39.00%股权的议案（公告编号为：临 2015－034、035），截止报告日，立成景观39.00%股权已完成过户至中毅达名下相
关工商变更登记。
本次交易拟购买标的为立成景观剩余的61.00%股权。立成景观按资产基础
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法评估的净资产账面值为327,918,805.40元，评估值为339,886,156.80元。经收购双方友好协商，确定收购立成景观61.00%股权价格为228,063,611.21元。根据本公司及立成景观相关财务数据、本次交易价格计算的相关指标如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|中毅达|立成景观|收购比例（%）|交易价格|指标占比（%）|
|1,142,475,452.47|418,636,364.93|100|352,863,611.21|36.64|
|1,005,425,885.92|327,918,805.40|100|352,863,611.21|35.10|
|69,715,951.80|38,285,900.00|-|-|54.92|

注：上述中毅达和立成景观财务数据均取自2014年度经审计合并财务报表，交易价格为两次收购的累积数。立成景观的资产总额、资产净额数据根据《重组管理办法》规定，以其资产总额、资产净额分别与交易价格相比孰高值为计算标准，营业收入以立成景观的营业收入为准计算。
根据《重组管理办法》规定：“购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”
本次交易构成重大资产重组。
（二）本次交易不构成借壳上市
本次交易对价全部采用现金方式支付，不涉及股权的变动，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。
三、本次交易不构成关联交易
根据本次交易方案，本次交易前，公司及其关联方与交易对方不存在《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条及10.1.5条规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易也不会导致上市公司新增关联方。
四、本次交易的支付方式和前置条件
1、自本次股权转让完成之日（即股权转让完成工商变更登记之日）起三个
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月内并且立成景观已了结其与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号相对应的 5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述 5项林权对应的《林权证》，受让方向启鸣投资和天地颐一次性支付全部启鸣投资股权转让款和天地颐股权转让款。
2、自本次股权转让完成之日（即股权转让完成工商变更登记之日）起三个月内并且立成景观已了结其与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号相对应的 5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述 5项林权对应的《林权证》，受让方向万源泰支付80%股权转让款；自立成景观 2015年度财务审计结束之日起三个月内，受让方向万源泰支付剩余20%股权转让款，若届时立成景观 2015年度经审计的净利润未达到协议约定的利润指标（净利润不低于 2000万元人民币），则受让方有权将利润指标与立成景观实际2015年度经审计净利润的差额部分在万源泰转让款中自行扣除，并将剩余部分支付给万源泰。
3、若受让方未能按照上述约定向转让方支付股权转让款的，转让方同意于上述约定期限届满后再行给予受让方二十一个月的宽限期，宽限期内受让方无须向转让方支付违约金。
4、受让方向任一转让方支付任何股权转让款均以“立成景观已了结其与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第1203020009号、安府林证字[2011]第1203020010号、安府林证字[2011]第1203020007号和安府林证字[2011]第1203020008号相对应的5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述5项林权对应的《林权证》为前提条件，否则，受让方有权拒绝支付任何股权转让款。
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五、违约责任及特别约定
转让各方共同承诺，发生以下任一情形，受让方有权要求转让方以协议约定的股权转让价格加上同期银行存款利率回购届时受让方所持有的全部立成景观股权，转让方就回购义务互相承担连带责任：
1、自本次股权转让完成之日起十二个月内，立成景观作为承包方依法履行必要的程序后所签署的工程合同金额低于人民币50亿元；
2、万源泰无法在本协议承诺的期限内，即自本协议签署之日起 6个月内，了结立成景观与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号相对应的 5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述5项林权对应的《林权证》；
3、转让方共同或个别地不履行本协议载明的义务或者违反声明、保证及承诺；
4、转让方因违法违规行为而导致给受让方或立成景观带来声誉受损等负面影响。
六、本次交易标的资产的评估及定价情况
根据2015年7月31日万隆评估公司出具的《吉安市万源泰投资有限公司股权转让项目涉及的江西立成景观建设有限公司股东全部权益价值评估报告》（评估报告号：万隆评报字（2015）第1547号），立成景观按资产基础法评估的净资产账面值为327,918,805.40元，评估值为339,886,156.80元，增值率3.65%。
本次交易的定价方法为：拟转让股权价格以万隆评估公司 2015年 7月 31日出具的《吉安市万源泰投资有限公司股权转让项目涉及的江西立成景观建设有限公司股东全部权益价值评估报告》（万隆评报字（2015）第1547号）为基础，经双方协商确定按照在评估价值基础上溢价10%进行定价。因此，按照标的资产61.00%股权的相应评估值207,330,555.65元溢价10%计算，最终本次交易价格为228,063,611.21元。
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七、本次重组对于上市公司的影响
上市公司以现金方式支付本次交易标的的对价，不涉及发行股份，本次交易对上市公司的股权结构不产生影响。
根据中毅达 2015年 8月 28日披露未经审计的《上海中毅达股份有限公司2015年半年度报告》以及亚太会计师事务所2015年8月4日出具的《上海中毅达股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（亚会A阅字（2015）008号），本次交易前后中毅达主要财务指标如下表所示：
2015年1-6月/2015.6.30
项目
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|-|
|本次重组前|
|122,390.91|
|101,145.65|
|7,164.26|
|914.49|
|603.06|
|0.0056|

八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序
本次交易方案及相关议案已经上市公司董事会审议通过，根据《重组办法》相关规定，本次交易尚需上市公司股东大会审议批准通过本次交易方案及相关议案，交易方案能否获得股东大会审议通过存在不确定性，取得批准前不得实施本次重组方案。本次交易无需通过中国证监会等部门的行政审批。
九、独立财务顾问的保荐机构资格
中毅达聘请国盛证券担任本次交易的独立财务顾问，国盛证券为经中国证监会批准依法设立，具备担任独立财务顾问的业务资格。
十、本次重组相关方作出的重要承诺
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|承诺方|
|上市公司|

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|上市公司全体董事|
|所有交易对方|

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|大申集团、何晓阳|
|大申集团、何晓阳|

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|大申集团、何晓阳|
|大申集团、何晓阳|
|所有交易对方|

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|所有交易对方|
|所有交易对方|
|所有交易对方|

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|万源泰|

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|万源|

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系、不规泰、天井冈园林实业发展有限公司及江西共大苗木销售有限公司不存范使用地颐、在任何关联关系。
票据、资启鸣2、保证立成景观已彻底停止开具无真实交易的银行汇票进行贴质等问 投资现融资的不规范票据使用行为，并清理历史上立成景观已存在题的承 的票据融资不规范行为。
诺 3、如立成景观及其核心成员由于上述票据融资不规范行为而被银行或任何其他第三方索赔，或者被行政主管部门处罚的，承诺人将承担相关责任并对立成景观及其核心成员予以足额现金补偿，以确保立成景观及其核心成员不会因票据融资不规范行为而遭受任何损失。
4、立成景观目前持有中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）于2012年6月8日颁发的《城市园林绿化企业资质证书》（编号：CYLZ•赣•0019•壹），资质等级为一级；有效期为2012年6月至2015年12月31日。立成景观申请城市园林绿化企业一级资质延续不存在重大法律障碍，但该资质延续需住建部进行审核，仍存在无法延续的风险。为避免因立成景观资质到期无法延续产生的风险，我们同意愿意承担因立成景观《城市园林绿化企业资质证书》到期后无法续展所可能造成的任何损失。
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行上市公司信息披露义务
上市公司已切实按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组办法》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，并严格履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务。
（二）严格执行相关程序
在本次交易过程中，上市公司严格按照相关法律法规的规定履行法定程序进行表决和披露。本次重大资产重组相关事项在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。
（三）股东大会审议和网络投票安排
根据《重组管理办法》的有关规定，本次交易尚需上市公司股东大会作出决
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议，且必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。上市公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，就本次交易相关事宜的表决提供了网络投票平台，以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。
（四）资产定价公允、公平、合理
对于本次交易的资产，上市公司已聘请具有相关证券期货业务资格审计机构、评估机构按照有关规定对交易资产进行审计和评估，以确保标的资产的定价公允、公平、合理。
（五）其他保护投资者权益的措施
公司已根据《重组管理办法》的规定聘请了独立财务顾问、法律顾问对本次交易进行了核查，并分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书；聘请了具有相关证券业务资格的会计师事务所和评估机构对标的公司进行审计和评估，并出具了审计报告和评估报告。
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重大风险提示
特别提醒投资者在作出任何投资决策之前，务必仔细阅读本重组报告书全部内容，并特别关注以下风险。
一、本次交易可能被取消的风险
根据与交易对方签署的《股权转让协议》，交易双方均对本次交易负有保密义务；同时，股权出让方承诺其对标的资产具有合法、完整的所有权；立成景观不存在账外资产，也不存在未披露的的账外负债、或有负债、诉讼/仲裁；股权受让方承诺按照协议约定的期限和方式支付相应股权转让款。如果协议约定的股权交割时各方应履行的上述承诺或义务未能履行，则本次交易有可能终止或取消。
公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险。
本次交易尚需上市公司股东大会审议通过，因此本次交易还存在因股东大会审议无法通过而取消的风险。
此外，若交易过程中，出现拟购买资产业绩大幅下滑、无法核实的资产风险，或出现不可预知的重大影响事项以及未实现协议的约定，则本次交易可能无法按期进行。如果本次交易无法进行或需重新进行，则交易可能面临交易标的重新定价和取消交易的风险，提请投资者注意。
二、行业政策风险
园林绿化工程行业受宏观经济周期、城镇化进程及房地产行业发展等诸多因素影响。如果我国宏观经济形势发生重大不利变化，各地方政府财政状况恶化，城镇化、房地产政策发生变动等都可能对公司园林绿化项目的进度、项目的回款
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情况，以及公司的经营业绩造成不利影响。
公司管理层鉴于园林绿化行业在国民经济中的地位和未来良好的发展趋势，根据公司情况有针对性的对公司业务进行定位，并制定了相应的风险控制措施，以最大限度的确保股东利益，尽管如此公司仍面临行业政策发生变化的风险。
三、市场竞争风险
公司主要业务为园林苗木种植及销售、工程施工。根据《国家统计局》统计，截至2013年6月，我国园林绿化行业内具有三级以上（含三级）资质企业超过16,000家，其中具有国家园林绿化施工一级资质企业794家。尽管目前行业门槛相对较低，企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈，但近年来随着行业内部分企业的上市，利用上市公司融资成本、融资渠道、项目获取、大型BT、PPP项目的开展，行业集中度逐步提高，未来行业有进一步集中的趋势。
公司具有城市园林绿化一级企业资质，资产规模、经营水平、业务拓展能力等在所在区域行业中占据一定市场份额，同时公司储备了大量的优质苗木资产，为公司未来业务发展奠定了一定的资源优势。尽管与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，但该行业集中度较低，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，存在公司的经营业绩下降的风险。
四、原材料及劳务成本上升风险
标的公司主营业务产品分为工程收入和苗木收入，占主营业务收入的90%
以上，是立成景观的核心业务。工程收入和苗木收入主要涉及到苗木、石材等建筑材料以及劳务等成本，由于园林绿化施工项目合同周期较长，若在项目合同期内相应的成本上升将对立成景观的盈利水平造成不利影响。
立成景观进入公司后，上市公司的优质苗木资产储备将进一步增加，使公司储备了大量的低成本苗木资产，可有效冲减部分其他原材料成本上市导致的成本压力，为公司未来成本控制、大项目的实施、业务议价能力的提升提供了有力的保证。
五、质量控制风险
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立成景观在工程质量和园林后期维护方面制定了检验流程，在工程质量和工程施工合同方面未与客户产生法律纠纷，也不存在因质量问题受到质量技术监督部门处罚的情况。尽管如此，随着公司规模的不断扩大，若未来公司在工程质量方面无法同步完善，导致与客户产生法律纠纷，将可能对公司在业界多年树立的口碑造成损害，对公司经营业绩产生不利影响。
六、资质到期无法延续的风险
我国对园林行业有一定的准入标准。根据园林企业的规模、经营业绩、人员结构等综合因素，行政管理部门对企业的综合条件颁发相应的等级证书。不同等级资质的企业可承揽的项目规模不同，因此资质成为了客户招投标的主要限制条件。立成景观目前拥有园林绿化企业壹级和市政公用工程施工总承包叁级资质。
由于企业可承接项目的规模受到相应资质的限制，因此如果立成景观相关业务资质到期不能延续，将对项目承接和经营业绩产生影响。
立成景观根据资质到期期限，将根据城市园林绿化企业资质审查按建设部
《城市园林绿化企业资质标准》的要求进行重新登记申请，以确保立成景观具有目前资质水平，并根据自身业务的发展情况申请适合企业的更高标准的资质。
七、自然灾害不可抗力的风险
园林项目工程施工和苗木种植业务易受台风、暴雨、冰冻、干旱、地震等自然灾害的影响。随着上市公司园林业务在全国范围内的扩大，未来可能面对台风、暴雨、冰冻、干旱、地震等自然灾害的影响。自然灾害不仅可能干扰本公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目并可能增加成本费用，而且可能对公司苗木生产种植产生较大影响，致使公司资产遭受损失。因此，公司面临自然灾害产生的不可抗力对业务经营、资产安全和经营业绩造成不利影响的风
险。同时，如地震、台风、战争、疫病等不可抗力事件的发生，也可能给公司的经营和盈利能力带来不利影响。
上市公司和立成景观根据自身业务发展情况，制定了相应的风险控制和风险预警机制，并加强与气象部门的联系和沟通，以最大限度的减少自然灾害对公司园林业务的损失。
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八、税收优惠政策取消的风险
立成景观于2015年1月1日获得吉安市安福县国家税务局颁发的关于“苗木种植业”的增值税税收优惠资格，有效期为一年。在优惠期内立成景观可降低生产经营的成本，提高立成景观的盈利能力。
由于税收优惠政策有一定的时效性，期满后需要重新认证，如果立成景观未来不能延续该优惠政策，或政府税收政策发生变化，立成景观将存在不再享有税收优惠的风险。
九、上市公司业务转型面临的风险
上市公司2014年、2013年、2012年主营业务收入分别为69,715,951.80元，84,860,400.64元和83,657,157.94元。2014年公司营业收入同比上年降低17.85%，主要原因为上市公司主营业务由纺织机械生产逐步向园林绿化工程转型。上市公司子公司厦门中毅达在园林绿化行业具有一定的市场份额，上市公司拟收购立成景观从而增强其在园林行业的盈利能力，但是上市公司在转型过程中涉及到的公司内部管理、财务管理等方面将影响上市公司未来的发展，并且涉足于新的行业领域将对公司未来的发展存在不确定性。
上市公司通过股权分置改革获得控股股东赠与的厦门中毅达子公司，使公司业务拓展到园林绿化行业，厦门中毅达业务主要集中在优质苗木的种植和销售。
立成景观不但拥有优质的苗木资产，更在工程施工领域有园林绿化企业壹级和市政公用工程施工总承包叁级资质，具有丰富的工程施工管理经验，并储备了大量的项目资源，通过收购立成景观另外61%股权后，立成景观将成为上市公司全资子公司，完善了公司产业链的同时，为公司利用上市公司平台，做大做强园林绿化业务奠定了基础。
十、上市公司股价波动风险
股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等多重因素影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。
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公司本次交易需要经上市公司股东大会审核，能否通过股东大会审核存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
十一、报告期内不规范使用票据被监管部门处罚的风险
报告期内立成景观出于节约融资费用的目的，立成景观开具无真实交易背景的银行汇票数额为1.67亿元，由于银行汇票需50%保证金，所以立成景观通过无真实交易的银行背景的汇票贴现获得的融资数额为0.835亿元，截至2015年6月30日，上述应付票据已全部解付。在报告期存在开具无真实交易背景的银行（商业）承兑汇票，尔后通过银行贴现获得融资的情形。虽然所开具的应付票据本息已全部偿还完毕，未给银行造成任何损失，且自2015年1月1日以后，立成景观未再开具无真实商业交易背景的承兑汇票，但2013年度、2014年度不规范使用票据行为存在被相关部门追加处罚的风险。2013年、2014年立成景观开具无真实交易背景的银行汇票的行为违反了《票据法》的有关规定，企业此种行为主要目是为了节约融资费用，所融的资金均用于正常生产经营，并未用于其他用途。同时2015年后立成景观逐步规范票据行为，2015年1月1日至今，没有新发生开具无真实交易背景承兑汇票的行为。
报告期内立成景观不存在逾期票据及欠息情况，均已经按照《中华人民共和国票据法》及相关票据制度及时履行了票据付款义务且未造成任何经济纠纷和损失。根据立成景观所在地的派出所已出具《情况说明》显示：其不会对上述行为进行任何形式的处罚或对立成景观及其核心成员追究任何责任。立成景观不规范使用票据的行为对银行不存在票据到期后因公司未能偿还借款而产生的风险，未给相关银行造成任何实际损失，立成景观不会因不规范使用票据的行为对相关银行承担赔偿责任。
同时，立成景观董事、监事、高级管理人员未从中取得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，亦未因过往期间该等不规范使用票据的行为受到过任何行政处
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罚，根据《票据法》“第一百零二条有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：
（1）伪造、变造票据的；
（2）故意使用伪造、变造的票据的；
（3）签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的；
（4）签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；
（5）汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的；
（6）冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的；
（7）付款人同出票人、持票人恶意串通，实施前六项所列行为之一的。”
第一百零三条有前条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，依照国家有关规定给予行政处罚。”
立成景观不规范使用票据的行为不属于《票据法》第一百零二条所述行为之一，根据第一百零三条立成景观及其核心人员不会因不规范使用票据行为受到行政处罚，今后亦不会因此受到行政处罚。
根据《中华人民共和国刑法》“第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或
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者没收财产：
（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（2）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（3）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（4）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（5）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。”
所以，立成景观董事、监事、高级管理不规范使用票据的行为，不属于《中华人民共和国刑法》“第一百九十四条亦未因过往期间该等不规范使用票据的行为受到过任何刑事处罚，立成景观及其核心人员不存在被处以罚款或追究刑事责任的风险。
针对上述行为，立成景观进行了规范管理，并由立成景观股东万源泰、启鸣投资、天地颐出具了承诺函：“自2015年1月1日期，立成景观不再开具无真实商业交易背景的承兑汇票，如因历史上的票据融资行为而使立成景观面临诉讼等法律风险，将由本公司承担赔偿责任。”
“一、保证立成景观已彻底停止开具无真实交易的银行汇票进行贴现融资的不规范票据使用行为，并清理历史上立成景观已存在的票据融资不规范行为。
二、如立成景观及其核心成员由于上述票据融资不规范行为而被银行或任何其他第三方索赔，或者被行政主管部门处罚的，承诺人将承担相关责任并对立成景观及其核心成员予以足额现金补偿，以确保立成景观及其核心成员不会因票据
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融资不规范行为而遭受任何损失。”
十二、公司客户相对集中的风险
报告期内，标的公司2013年度、2014年度和2015年1－6月，对大庆油田矿区服务事业部资金结算中心第一分理处、江西嘉华园林景观有限公司和江西开揩投资发展有限公司的销售收入分别占营业收入比例为88.80％、64.25％和99.72％，存在客户相对集中的风险。
公司客户集中风险的原因为：（1）立成景观报告期内主要是收入基数较低，单一项目销售收入金额相对较高，所以反映在公司销售收入中，单一客户的销售收入相对比例较高；（2）立成景观2012年9月份之前的实际控制人为李新明，2012年9月份后李新明将立成景观转让给陈勇、吴云霞。自此立成景观逐步形成了现有的经营和管理团队，立成景观现有管理团队通过业务培育和业务拓展，逐步储备了大量工程施工项目，但受制于项目开工条件、流动资金不足等情形，立成景观所承揽的项目无法短时间内集中施工。由于单一年度内建设项目少，且单一项目金额大，反映在财务报表中，就表现为客户集中度较高；（3）园林绿化行业由于项目工程量大、建设周期长、资金占用多等特点，所以存在单个项目金额较大的情形。
园林工程业务存在单项业务金额大、垫资较多、项目周期长等特点，立成景观虽然有实施大项目的资质和能力，但发展受制于流动资金不足，所以导致立成景观客户集中度较高。进入上市公司后，立成景观将利用上市公司平台和资金支持，客户集中度将会逐步降低。
十三、立成景观存货占比较大且苗木资产存在遭受损失风险
（一）报告期各期末，立成景观存货余额分别为 6,427.21万元、37,277.80
万元及39,276.17万元，占流动资产的比重分别为70.10%、90.79%及99.40%。
立成景观期末存货余额较大。
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未来随着立成景观业务规模的持续扩大，存货的绝对数额也会相应上升，如果立成景观不能进一步加强存货管理或者存货发生毁损，产品市场价格发生波
动，则该等存货存在一定的跌价风险，进而对立成景观经营业绩产生一定负面影响。
（二）2014年12月26日立成景观增资至32,000.00万元，增加的注册资本29,982.00万元，由盛世鼎以实物认缴。盛世鼎根据万隆评估公司出具的“万隆评报字（2014）第1431号”《资产评估报告》实物评估值30,145.12万元入股。
从而立成景观拥有价值 30,145.12万元的苗木资产，而该等苗木资产短期内尚不能完全使用和变现，而暂时存放在资产出售方共大园林、井冈园林的香樟园苗圃园林基地、神园苗圃基地、澧元苗圃基地、金华苗圃基地。由于该等苗木资产存放处不是立成景观自有苗圃基地且不具有相应的林权证，所以该等苗木资产存在因管理不当、存放方变更及其他原因、自然灾害、搬迁、使用计划不明确等原因而导致该等苗木资产存在部分或全部死亡、灭失等风险。
对于上述风险，立成景观采取了如下措施：
1、上述生物资产由立成景观进行统一管理，制定了相应苗木资产管理措施和安排了相应的责任人；
2、立成景观目前已经签订了95,892.28万元的施工合同，同时厦门中毅达后续随着业务的发展，也会使用大量的苗木，随着立成景观、厦门中毅达业务的扩大，公司的苗木资产将逐步使用到业务中。
3、共大园林、井冈园林对该等苗木资产对应的林权证、土地使用权承诺如下：“鉴于向盛世鼎所销售的苗木资产已用于向立成景观增资，为进一步保障立成景观对苗木资产的充分支配权，本公司承诺将上述苗木资产所对应林地的《林权证》质押给立成景观或将《林权证》原件交予立成景观保管至上述苗木资产处置完毕时止，且保管期间不超过自上述增资完成之日起的五年内。同时本公司不会将苗木资产及相应林权转让或抵押/质押给任何第三方。”
（三）未计提跌价准备的原因
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截至2014年12月31日，立成景观的存货主要为苗木，账面价值35,985.15万元。
该等苗木资产存在因管理不当、自然灾害、存放方变更、搬迁、使用计划不明等原因导致苗木资产存在部分或全部死亡、灭失等风险。基于此种考虑，会计师在执行审计程序的过程中进行了减值测试，经过测试，未发现该批苗木的可变现净值低于账面价值的情形，因此未计提减值准备。立成景观的消耗性生物资产主要为2014年12月安福盛世鼎增资的苗木资产（其后盛世鼎将股权转让给万源泰），增资时曾委托万隆（上海）资产评估有限公司对用于增资的苗木以2014年12月30日为基准日进行了评估，评估值30,145.12万元。考虑到评估报告的时效性为一年，加上2015年上半年苗木市场的价格没有出现明显下行的趋势，而且随时间的推
移，苗木不断生长的同时也在不断增值，会计师认为当前立成景观的苗木资产不存在明显的减值因素，故未计提减值准备。
（四）未计提跌价准备的依据及合理性
立成景观未对存货计提跌价准备的依据是未发现存货的可变现净值低于账
面价值的情形，符合会计准则关于谨慎性的要求，具有合理性。
十四、五宗林权证被撤销或变更的风险
因办证程序不合规等因素，立成景观编号分别为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号等 5本《林权证》被安福县人民政府以出具《关于撤销江西立成景观建设有限公司“大坪上”等山场林权证的决定书》（安府撤字[2015]8号）予以撤销。2015年 10月 12日，立成景观不服上述行政决定，向江西省人民政府提起行政复议，目前该行政复议处于受理后的审理阶段。上述五宗《林权证》存在被撤销或变更的风险。
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根据上述情况立成景观控股股东万源泰承诺：“本公司将促使立成景观通过行政复议或者司法判决等法律途径以使立成景观合法有效持有上述 5项林权对应的《林权证》，或重新办理取得林权证，作为上海中毅达股份有限公司支付股权转让价款的前提条件，若因上述原因或其他原因导致立成景观上述5宗林权对应的《林权证》及土地上附属的生物资产被变更或遭受损失，本公司将负责支付相关的全部损失。”
十五、商誉减值的风险
本次交易的标的为立成景观持有的61%的股权，之前上海中毅达已持有立成景观39%的股权，重组完成后立成景观将成为上海中毅达股份有限公司的全资子公司，本次交易构成分步实现的非同一控制下的企业合并，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值的份额，应确定为商誉。根据会计准则关于资产减值的规定，对于企业合并形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果立成景观未来的状况发生重大不利变化，将存在商誉减值的风险，届时将会对公司的当期损益造成不利影响。
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目录
公司声明......................................................................................................................... 2重大事项提示.................................................................................................................4一、本次交易方案概述 .......................................................................... .................................4（一）本次交易的具体方案 ............................................................................................4（二）收购资金的来源 ....................................................................................................4二、按《重组方法》规定计算的相关指标 ............................................................................4（一）本次交易构成重大资产重组 ................................................................................4（二）本次交易不构成借壳上市 ....................................................................................5三、本次交易不构成关联交易 ................................................................................................5四、本次交易的支付方式和前置条件 ....................................................................................5五、违约责任及特别约定 ................................................................................................7六、本次交易标的资产的评估及定价情况 ............................................................................7七、本次重组对于上市公司的影响 ........................................................................................8八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 ................................................8九、独立财务顾问的保荐机构资格 ........................................................................................8十、本次重组相关方作出的重要承诺 ....................................................................................8十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ....................................................................13（一）严格履行上市公司信息披露义务 ........................................................................13（二）严格执行相关程序 ................................................................................................13（三）股东大会审议和网络投票安排 ............................................................................13（四）资产定价公允、公平、合理 ................................................................................13（五）其他保护投资者权益的措施 ................................................................................13重大风险提示.................................................................................................................15一、本次交易可能被取消的风险 ............................................................................................15二、行业政策风险 ....................................................................................................................15三、市场竞争风险 ....................................................................................................................16四、原材料及劳务成本上升风险 ............................................................................................16五、质量控制风险 ....................................................................................................................16六、资质到期无法延续的风险 ................................................................................................17七、自然灾害不可抗力的风险 ................................................................................................17
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八、税收优惠政策取消的风险 ...........................................................................................18
九、上市公司业务转型面临的风险 ...................................................................................18
十、上市公司股价波动风险 ...............................................................................................18
十一、报告期内不规范使用票据被监管部门处罚的风险 ...............................................19
十二、公司客户相对集中的风险 .......................................................................................19
十三、立成景观存货占比较大且苗木资产存在遭受损失风险 .......................................19
十四、五宗林权证被撤销或变更的风险 ...........................................................................20
十五、商誉减值的风险 .......................................................................................................21
释义........................................................................................................................... 22
第一节本次交易概述..............................................................................................24
一、基本情况......................................................................................................................24
（一）本次交易的背景 ..............................................................................................24
（二）本次交易的目的 ..............................................................................................26
二、本次交易决策过程和批准情况 ..................................................................................27
（一）本次交易已经履行的程序 ..............................................................................27
（二）本次交易尚需履行的程序 ..............................................................................28
三、本次交易的方案 ..........................................................................................................29
（一）交易对方 ..........................................................................................................29
（二）交易对价 ..........................................................................................................29
（三）本次交易的支付方式和前置条件 ..................................................................30
（四）收购资金的来源 ..............................................................................................31
（五）本次交易标的资产过渡期间损益归属 ..........................................................31
（六）股权转让的税收缴纳义务 ..............................................................................31
（七）利润承诺及补偿 ..............................................................................................31
（八）违约责任及特别约定 ......................................................................................31
四、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................32
（一）本次交易不构成关联交易 ..............................................................................32
（二）本次交易构成重大重组 ..................................................................................32
（三）本次交易不构成借壳上市 ..............................................................................33
（四）本次交易对上市公司股权结构不产生影响 ..................................................33
（五）本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ..................................................33
第二节上市公司基本情况...................................................................................34
一、公司慨况.....................................................................................................................34
二、公司历史沿革 .............................................................................................................34
（一）公司设立及上市情况 .....................................................................................34
（二）公司上市后历次股权变动情况 .....................................................................35
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三、最近三年控制权变动情况 .........................................................................................37
（一）最近三年控制权变动情况 .............................................................................37
（二）上市以来控制权变动情况 .............................................................................38
四、最近三年重大资产重组情况 .....................................................................................39
五、上市公司主营业务发展情况 .....................................................................................39
六、公司最近两年一期主要财务数据 .............................................................................40
（一）合并资产负债表主要数据 .............................................................................40
（二）合并利润表主要数据 .....................................................................................40
（三）主要财务指标 .................................................................................................40
七、上市公司控股股东及实际控制人情况 .....................................................................41
（一）控股股东情况 .................................................................................................41
（二）实际控制人情况 .............................................................................................41
（三）公司于实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 .................................42
八、公司最近三年未受行政处罚、刑事处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说明 .............................................................42
九、关于利润承诺实现情况的说明 .................................................................................42
2015年8月13日公司公告了《关于股权分置改革方案追送对价股份实施公告》对 2015年 8月 17日登记在册的股东进行追送对价，对价比例为：中毅达 A股流通股股本 108,111,373股为基础每 10股追加送股 1股，追送对价股份在 2015年8月19日上市流通。第三节交易对方基本情况........................................43
第三节交易对方基本情况..................................................................................44
一、交易对方慨况 ............................................................................................................44
二、本次交易对方详细情况 ............................................................................................44
（一）万源泰 ............................................................................................................44
（二）启鸣投资 ........................................................................................................49
（三）天地颐 ............................................................................................................51
三、交易对方与上市公司关联关系说明 ........................................................................54
四、交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况 ............................54
五、各交易对方之间的关联关系及是否存在一致行动关系的说明 ............................54
六、交易对方是否存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形 ....................................................................................................54
七、交易对方及其主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况错..54
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八、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况，包括但不限于：交易对方及其主要管理人员未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等 ............................................................................55
第四节交易标的基本情况..............................................................................56
一、标的公司基本信息 ................................................................................................56
二、标的公司历史沿革 ................................................................................................56
三、产权控制关系 ........................................................................................................66
四、立成景观出资及合法存续情况 ............................................................................66
五、立成景观组织结构 ................................................................................................67
六、交易标的分、子公司情况 ....................................................................................67
七、最近三年主营业务发展情况 ................................................................................69
（一）标的公司主营业务概况 ............................................................................69
（二）经营模式 ....................................................................................................70
（三）主营业务结构 ............................................................................................76
（四）主要项目情况 ............................................................................................76
（五）主要供应商及客户情况 ............................................................................78
（六）安全生产与环境保护 ................................................................................79
八、标的公司最近两年及一期的财务指标 ................................................................80
九、标的公司最近3年的评估、交易增资或改制的情况 ........................................81
（一）评估情况 ....................................................................................................81
（二）增资情况 ....................................................................................................82
（三）股权转让 ....................................................................................................82
十、标的公司主要资产、负债及对外担保情况 ........................................................82
（一）标的公司主要资产情况 ............................................................................82
（二）标的公司主要负债及抵押、担保情况 ...................................................105
十一、交易标的资产出租和承租情况 .......................................................................106
十二、交易标的债权债务的转移情况 .......................................................................107
十三、其他事项说明 ...................................................................................................107
（一）标的公司出资及合法存续情况 ...............................................................107
（二）关于交易标的是否为控股权的说明 .......................................................107
（三）拟注入股权是否符合转让条件 ...............................................................107
（四）标的公司股权的合法性和完整性 ...........................................................108
（五）拟注入股权相关报批事项 .......................................................................108
（六）涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况 ...............................108
（七）违法违规情况 ...........................................................................................110
（八）本次交易是否涉及债权债务转移 ...........................................................110
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第五节财务会计信息................................................................................... 111
一、立成景观最近两年及一期财务报表 .................................................................111
（一）资产负债简表 .........................................................................................111
（二）利润表简表 .............................................................................................111
（三）现金流量简表 .........................................................................................112
二、上市公司最近一年及一期的备考财务报表 .....................................................112
（一）备考财务报表的编制方法 .....................................................................112
（二）备考财务报表 .........................................................................................112
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释义
在本重组报告书中，如未有特别声明，下列简称具有如下含义：
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||指|
||指|
|万隆评估、万隆评估公司|指|
|亚太会计师事务所|指|
|证监会|指|
|上交所|指|
|住建部|指|
|国家统计局|指|

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|||
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|《本次股权转让协议》|指|
|过渡期|指|
||指|
|《资产评估报告》||
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||指|
||指|
||指|
||指|
||指|
||指|
||指|
||指|

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本重组报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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第一节本次交易概述
一、基本情况
（一）本次交易的背景
1、园林绿化行业属于“永远的朝阳产业”，市场广阔，公司可以充分发挥其竞争优势
（1）在国家政策扶持及行业企业积极参下，园林绿化行业发展迅速，行业市场需求总量增速较快。根据《中国城市建设统计年鉴》及国家统计局公布数据，我国市政园林绿化投资额从2002年的239.5亿元增长至2012年的1,798.7亿元，年均复合增长率为22.34%；地产景观园林投资额从2000年的99.68亿元增长至2013年的1,720.27亿元，年复合增长率为24.50%，均保持了较快的增长速度。
（2）大量史料证明中国和其他国家自古代就比较重视园林，固定园林艺术主要存在形式是皇家园林、私家园林和寺庙园林，是古代建筑技艺和文化的完美结合。其艺术风格是营建意境和自然气息，传达人对自然的理解与融合，在有限的空间中拓展无限的时空观念，形成一幅绵延不断的山水画。
（3）当前，在我国城市化的快速发展、城镇化水平不断提高、国民经济结构性优化以及城市园林绿化建设的过程中，园林绿化具有更广阔的发展空间。今后，随着国家“美丽中国”、“集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化”等政策的大力执行以及中西部地区经济的加速发展，同时经济发展的不同时期赋予了园林绿化不同的内涵及需求，预计未来我国园林绿化行业仍将处于景气度向上的发展周期。根据《中国城市建设统计年鉴》及国家统计局公布数据，按过往年度平均增速预计，到2015年我国园林绿化市场容量将达到5,959.75亿元，园林绿化整体市
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场发展前景较好
（4）鉴于目前国内园林绿化行业市场总量规模较大、区域化明显以及行业企业数量众多、市场集中度较低的发展状况，即使规模较大的上市园林绿化企业，其所占市场份额也较小，平均市场占有率不超过1%（依据上市公司公开披露信息、《中国城市建设统计年鉴》及国家统计局公布数据整理计算），行业内优势企业对园林绿化市场影响力仍然较低，市场竞争较为自由和充分，行业企业未来发展空间较大。
我国园林行业起步较晚，1992年颁发的《城市绿化条例》是我国城市园林产业的开端，随后的《城市绿化企业资质标准》为行业标准打下了良好的基础。
2012年11月住建部发布了《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，明确了到2020年城市园林绿化的发展目标。全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》完成评级工作，其中已获得命名的国家园林城市要达到国家一级标准。同年12月，国土资源部审议并原则通过了《土地复垦条例实施办法》，成为推进矿山土地复垦的纲领性文件，预计“十二五”期间国内土壤修复产业市场规模将超过1,000亿元。
根据《中国城市建设统计年鉴》及国家统计局公布的数据显示，我国市政园林绿化投资额从 2002年的 239.5亿元增长至 2012年的 1,798.7亿元，年均复合增长率为22.34%；地产景观园林投资额从2000年的99.68亿元增长至2013年的1,720.27亿元，年均复合增长率为24.50%，保持了较快的增长速度。随着中西部地区经济的加速发展，到 2015年我国园林绿化市场容量将达到 5,959.75亿元，整体园林绿化市场发展前景较好。
公司通过股权分置改革获得了厦门中毅达大量优质园林资源，通过做大园林工程板块可以消化变现苗木资源，不仅实现保值增值，良性循环，还可以加快公司做大做强步伐。
2、标的公司的竞争优势和并购机遇
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（1）园林绿化企业资质优势
立成景观具备国家园林绿化壹级施工企业资质和市政公用工程施工总承包叁级资质，属于江西省吉安市级龙头企业，荣获 2014年度全国优秀施工企业并多次获省级优质工程奖。
①城市园林绿化企业资质证书
立成景观目前持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的（编号：CYLZ·赣·0019·壹）《城市园林绿化企业》，资质等级为壹级；经营范围：可承接各种规模及类型的园林绿化工程；可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；可承接各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营，可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务。
②建筑业企业资质证书
立成景观目前持有吉安市城乡规划建设局于2010年2月22日颁发的编号为A3104036240020的《建筑业企业资质证书》，资质等级为市政公用工程施工总承包叁级；可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工“城市道路工程（不含快速路）；公共广场工程；2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方米/秒及以下雨水泵站；直径1米以内供水管道；直径1.5米以内污水管道；生活垃圾转运站”。
（2）苗木成本低廉、品种繁多的优势
立成景观拥有大量成本低廉的苗木资源，主要品种为香樟、桂花、造型罗汉松、造型紫薇、红叶石楠、木荷、茶花、红枫、朴树、银杏、杜仲等，这些品种可适应上海、浙江、江苏、江西、安徽等华东地区的气候。
（3）优质团队优势
立成景观拥有一批经验丰富的管理、设计和施工一条龙服务的综合型高素质团队。团队曾参与过高端房产商仁恒集团项目、横店影视城圆明园项目、北京
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301医院海南分院项目、吉安井冈大道项目、德化县陶瓷文化古镇项目、中国观赏石博览园项目等。
立成景观管理层情况如下表：
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|姓名|职务|在园林绿化行业从业年限|是否签订劳动合同|其他单位任职情况|其他企业投资情况|
|陈勇|董事长|8年|是|弋阳县虎跃化工原料贸易有限公司法人|有|
|朱英琳|总工程师|15年|是|无|无|
|刘汉平|监事|3年|是|无|无|
|肖峰|财务总监|5年|是|无|无|
|朱英豪|副总经理|15年|是|无|无|
|黄韬|副总经理|5年|是|无|无|
|周芸|资质部经理|15年|是|无|无|
|朱炽鑫|工程部经理|4年|是|无|无|
|阳晓静|市场部经理|6年|是|无|无|
|胡中华|苗圃管理部经理|15年|是|无|无|
|刘晔|人力资源部经理|8年|是|无|无|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|周凡|行政部经理|10年|是|无|无|
|林四|高级工程师一级项目经理|15年|是|无|无|
|邹彬|高级工程师一级项目经理|15年|是|无|无|

公司已经通过收购拥有了立成景观39%的股权，获得了进一步收购的优先权。为进一步增强公司在园林行业的竞争优势，实现资源整合，需要抓住此次并购机遇。
（二）本次交易的目的
1、丰富苗木品种，适应不同区域性气候，实现品种互补和完善
上市公司下属的厦门中毅达拥有丰富的苗木资源，但其种植培育的苗木主要面向于福建、广东等南方市场，而立成景观所培育的苗木主要面向上海、浙江、江苏、江西和安徽等华东市场，苗木品种如下图所示：
||
|-|
|厦门中毅达|
|盆架子、大王椰子、假槟榔、木棉、芒果树、高山榕、凤凰木、小叶榄仁、蓝花楹、桃花心木、国王椰子、华棕、加拿利海枣等|

2、增强上市公司市场开拓能力，提升上市公司盈利能力
立成景观管理层为从事园林绿化行业多年的高素质人才，具有一定的项目开
拓和承揽能力，目前立成景观已经正式签订或已经达成意向合同的情况如下：
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|合同名称|合同金额（万元）|工期（天）|计划开工日期|甲方名称|截至2015年6月30日是否开工|项目现状说明|导致目前现状的具体原因|
|上高汽车城景观绿化工程施工承包合同|2,400.00|240|2015.5|江西润高实业有限公司|否|甲方规划调整中，项目开工时间待定|甲方规划调整导致绿化设计修改|
|壹品凯旋商住小区建设项目施工合同|3,615.00|300|2015.3.1|弋阳海联房地产开发有限责任公司|否|主体工程进度稍滞后，预计11月初开工|建筑主体工程进度滞后|
|聚诚名都住宅小区工程施工合同|3,476.25|二期286天|2015.3.15|枣庄聚诚置业有限公司|否|主体工程尚未完成，具体时间等待甲方通知|建筑主体及配套管线工程未完成|
|成龙官山邸住宅项目承包合同|1,425.60|216天|2015.3.18|临安成龙房地产开发有限公司|否|建设资金尚未落实，具体时间等待甲方通知|业主建设资金尚未落实|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国万年国际珍珠城|3,287.30|330|2015.1.12|江西万年国际珍珠城开发有限公司|开工准备中|8月15号进场，工程已经开工|已经开工|
|东乡县城东物流园景观绿化工程|1,871.30|266|2015.4.8|江西新龙国际物流城有限公司|否|建设工程项目融资进行中，预计12月中旬开工|业主办理建设资金融资|
|新龙花苑景观绿化工程|1,530.00|150|2015.5.15|江西东景房地产开发有限公司东乡分公司|否|建设项目设计调整中，具体时间等待甲方通知|业主为提高景观品质利于销售，景观项目重新设计|
|西峡财富新城 龙湖庄园 一期二标段景观工程|250|104|2015.1.4|上海绿神生态园艺有限公司|开工准备中|8月20号进场，工程已经开工|已经开工|
|华启•唐宁1號项目一期|685|120|2014.12.5|上海绿神生态园艺有限|开工准备中|9月初进场，工程|已经开工|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|多层区景观工程||||公司||已经开工||
|河南汝阳半岛国际景观绿化工程|6,510.00|300|2015.3|汝阳兴城置业有限公司|开工准备中|9月中旬进场，工程已经开工|已经开工|
|峡江县锦绣湖湿地公园绿化工程|4,173.00|136|2015.1.15|江西开揩投资发展有限公司|是|工程已经开工|已经开工|
|大王尖萤石矿矿区治理和生态复绿工程|9,200|一年|开工令为准|江西华源矿业科技有限公司|否|甲方原因施工场地不能交付，待沟通|由于场地尚未清理完毕|
|临沂高新区西部新城项目景观绿化施工|54,500|18个月|2015年10月|山东名门世家置业有限公司|否|主体工程尚未完成，具体时间等待甲方通知|建筑主体及配套管线工程进度严重滞后|
|三十里滨江大道（甲子口到同盛大|2,968.83|72天|2015.7.18|赤水市城镇管理局|开工准备中|9月下旬进场，工程已经开|已经开工|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|
|酒店段）景观工程||工|
|合 计|95,892.28||

二、本次交易决策过程和批准情况
（一）本次交易已经履行的程序
本次交易已经履行的决策和审批程序：
1、2015年7月8日，中毅达刊登关于重大事项停牌的公告，公司股票停牌。
2、2015年7月15日，中毅达刊登关于筹划重大资产重组事项停牌的公告，公司股票自2015年7月15日起继续停牌。
3、2015年 10月 8日，万源泰召开股东会，同意以其持有的立成景观全部股权参与中毅达重大资产重组。
4、2015年10月8日，启鸣投资召开合伙人会议，同意以其持有的立成景观全部股权参与中毅达重大资产重组。
5、2015年10月8日，天地颐召开股东会，同意以其持有的立成景观全部股权参与中毅达重大资产重组。
6、2015年10月12日，立成景观股东会审议通过万源泰、启鸣投资、天地颐向中毅达转让其合计持有的立成景观61.00%股权，立成景观全体股东均放弃对其他股东股权转让的优先购买权。
7、2015年10月22日中毅达与万源泰、启鸣投资、天地颐签订《股权转让协议》。
8、2015年10月23日中毅达第六届董事会第十一次会议审议通过《关于<上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与
本次交易相关的议案。
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（二）本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：
1、中毅达股东大会批准本次交易的方案。
2、其他可能涉及的审批事项。
上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
三、本次交易的方案
根据中毅达与立成景观股东万源泰、启鸣投资、天地颐签署的《江西立成景观建设有限公司股权转让协议》，上市公司以支付现金的方式购买立成景观合计61.00%的股权，具体如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|受让方|转让方|标的公司|标的公司股权比例（%）|
|中毅达|万源泰|江西立成景观建设有限公司|41.00|
||启鸣投资||10.00|
||天地颐||10.00|
||||61.00|

 2015年 10月 22日，中毅达与万源泰、启鸣投资、天地颐签署了《江西立成景观建设有限公司股权转让协议》，本次股权转让协议主要内容如下：
（一）交易对方
本次交易对方详细信息请参见“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方概况”。
（二）交易对价
根据2015年7月31日万隆评估公司出具的万隆评报字（2015）第1547号，以 2014年 12月 31日为评估基准日，立成景观净资产账面值为 327,918,805.40元，以资产基础法下的评估值339,886,156.80元，增值11,967,351.40元，增值率
为3.65%。
拟转让股权价格以万隆评估公司2015年7月31日出具的《吉安市万源泰投
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
资有限公司股权转让项目涉及的江西立成景观建设有限公司股东全部权益价值评估报告》（万隆评报字（2015）第1547号）为基础，经双方协商确定按照在评估价值基础上溢价10%进行定价。因此，按照标的资产61.00%股权的相应评估值207,330,555.65元溢价10%计算，最终本次交易价格合计为228,063,611.21元，其中万源泰所持股权的交易价格为153,288,656.71元，天地颐、启明投资所持股权的交易价格分别为37,387,477.25元、37,387,477.25元。
本次交易价格较标的资产评估值溢价10%。具体原因为
1、控股权转让：此次收购的是立成景观控股权，存在控股权的溢价；
2、业务量增加：立成景观今年以来承接的工程订单大幅增加，未来业绩预期向好等因素影响；
3、未来发展预期和苗木增值：收购完成后与上市公司现有子公司厦门中毅达存在协同效应，可以资源互补，优势互补，有利于公司加快做大做强，如：立成景观储备了丰富的苗木资产，不但品种丰富，而且其中有很多重要树种和价值较高的树种，在立成景观的主要苗木基地香樟园内存在大量的优质树种；立成景观经过近几年的整顿和发展具有较强的项目承揽能力；因中毅达自身具有许多苗木资产，但立成景观的苗木资产和项目承揽能力正好可以与自身业务形成互补。
综上所述，本次交易价格较标的资产评估值溢价10%是合理的。
（三）本次交易的支付方式和前置条件
1、自本次股权转让完成之日（即股权转让完成工商变更登记之日）起三个月内并且立成景观已了结其与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号相对应的 5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述 5项林权对应的《林权证》，受
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让方向启鸣投资和天地颐一次性支付全部启鸣投资股权转让款和天地颐股权转让款。
2、自本次股权转让完成之日（即股权转让完成工商变更登记之日）起三个月内并且立成景观已了结其与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号相对应的 5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述 5项林权对应的《林权证》，受让方向万源泰支付80%股权转让款；自立成景观 2015年度财务审计结束之日起三个月内，受让方向万源泰支付剩余20%股权转让款，若届时立成景观 2015年度经审计的净利润未达到协议约定的利润指标（净利润不低于 2000万元人民币），则受让方有权将利润指标与立成景观实际2015年度经审计净利润的差额部分在万源泰转让款中自行扣除，并将剩余部分支付给万源泰。
3、若受让方未能按照上述约定向转让方支付股权转让款的，转让方同意于上述约定期限届满后再行给予受让方二十一个月的宽限期，宽限期内受让方无须向转让方支付违约金。
4、受让方向任一转让方支付任何股权转让款均以“立成景观已了结其与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第1203020009号、安府林证字[2011]第1203020010号、安府林证字[2011]第1203020007号和安府林证字[2011]第1203020008号相对应的5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述 5项林权对应的《林权证》”为前提条件，否则，受让方有权拒绝支付任何股权转让款。
（四）收购资金的来源
1、公司自有资金。
2、股权分置改革时大股东承诺的业绩补偿现金。
3、向银行及其他金融机构借款。
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（五）本次交易标的资产过渡期间损益归属
根据《本次股权转让协议》：交易基准日为2014年12月31日。自交易基准日起至股权转让完成日止的期间内，立成景观61%股权所对应产生的盈利由中毅达享有，对应产生的亏损及风险由转让方承担。
（六）股权转让的税收缴纳义务
本次交易的股权转让的税收缴纳义务，具体内容如下：
本次股权转让中涉及的有关税收及费用，双方按照国家有关法律规定缴纳。
双方各自承担其自身因本次股权转让发生的费用。
（七）利润承诺及补偿
万源泰承诺：立成景观2015年度经审计的净利润不低于人民币2,000万元。
若立成景观实际完成的 2015年度经审计净利润未达到上述承诺利润，万源泰将就差额部分对中毅达进行补偿，中毅达有权在第二期万源泰出售立成景观股权转让款中自行扣除。
2015年1-6月立成景观经审计的净利润为35.14万元，报告期后，立成景观实现苗木销售收入3,241.02万元，2015年1-9月，立成景观的三季报披露的未经审计的净利润为252.14万元。立成景观的收入构成包括苗木销售收入和工程收入，立成景观预测第四季度实现苗木销售收入约7,200万元，净利润约800万元；同时在工程收入方面，第四季度是立成景观工程结算的高峰期，立成景观预测2014年第四季度实现工程收入约1亿元，净利润约1,200万元。立成景观全年净利润预计不低于2000万元。
（八）违约责任及特别约定
转让各方共同承诺，发生以下任一情形，受让方有权要求转让方以协议约定的股权转让价格加上同期银行存款利率回购届时受让方所持有的全部立成景观股权，转让方就回购义务互相承担连带责任：
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1、自本次股权转让完成之日起十二个月内，立成景观作为承包方依法履行必要的程序后所签署的工程合同金额低于人民币50亿元；
2、万源泰无法在本协议承诺的期限内，即自本协议签署之日起 6个月内，了结立成景观与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号相对应的 5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述5项林权对应的《林权证》；
3、转让方共同或个别地不履行本协议载明的义务或者违反声明、保证及承诺；
4、转让方因违法违规行为而导致给受让方或立成景观带来声誉受损等负面影响。
(九)、关于支付时间安排的其他说明
2015年 10月 23日，中毅达与万源泰、天地颐和启鸣投资签署附生效条件的《股权转让协议》。根据《股权转让协议》的约定，本次股权转让并不以支付转让交易价款作为生效条件，《股权转让协议》经中毅达股东大会审议通过且各方签署后生效，在《股权转让协议》签署完毕后的 30个工作日内万源泰、天地颐和启鸣投资应分别将其持有的立成景观股权转让予中毅达，并完成相应的工商变更登记手续。
根据《股权转让协议》的约定，若万源泰无法在协议承诺的期限内，即自协议签署之日起6个月内，了结立成景观与杨莹储之间关于《林权证》编号为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第 1203020008号相对应的 5项林权的所有争议和纠纷，并通过行政复议
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或者司法判决等法律途径保证立成景观合法有效持有上述5项林权对应的《林权证》，中毅达有权要求万源泰、天地颐和启鸣投资以本协议约定的股权转让价格加上同期银行存款利率回购届时中毅达所持有的全部立成景观股权，万源泰、天地颐和启鸣投资就回购义务互相承担连带责任。
因此，若在《股权转让协议》签署之日起6个月内，万源泰无法了结相应的林权证纠纷并使立成景观合法拥有该等林权证，则万源泰、天地颐和启鸣投资需根据《股权转让协议》约定的股权转让价格加上同期银行存款利率回购届时中毅达所持有的全部立成景观股权。鉴于在该等情况下，根据《股权转让协议》约定的支付前提条件，中毅达尚未实际支付任何股权转让价款，因此，万源泰、天地颐和启鸣投资应向中毅达支付股权转让价款同期银行存款利息，剩余回购价款与中毅达尚未支付的相应股权转让款进行抵销，中毅达届时将所持有的立成景观全部股权变更至万源泰、天地颐和启鸣投资。
四、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易不构成关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）中“第十章关联交易”规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）本次交易构成重大重组
本次交易依据拟购买资产立成景观按资产基础法评估的净资产账面值为 327,918,805.40元，评估值为 339,886,156.80元，经收购双方友好协商，确定收购立成景观61.00%股权价格为228,063,611.21元。根据本公司及立成景观相关财务数据、本次交易价格计算的相关指标如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|中毅达|立成景观|收购|交易价格|指标占|

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|-|-|-|-|-|
|||比例（%）||比（%）|
|1,142,475,452.47|418,636,364.93|100|352,863,611.21|36.64|
|1,005,425,885.92|327,918,805.40|100|352,863,611.21|35.10|
|69,715,951.80|38,285,900.00|-|-|54.92|

注：上述中毅达和立成景观财务数据均取自2014年度经审计合并财务报表，交易价格为两次收购的累积数。立成景观的资产总额、资产净额数据根据《重组管理办法》规定，以其资产总额、资产净额分别与交易价格相比孰高值为计算标准，营业收入以立成景观的营业收入为准计算。
根据《重组管理办法》规定：“购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”
本次交易构成重大资产重组。
（三）本次交易不构成借壳上市
本次交易对价全部采用现金方式支付，不涉及股权的变动，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。
（四）本次交易对上市公司股权结构不产生影响
上市公司以现金方式支付本次交易标的资产的对价，不涉及发行股份，本次交易对上市公司的股权结构不产生影响。
（五）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据中毅达 2015年 8月 28日披露未经审计的《上海中毅达股份有限公司2015年半年度报告》以及亚太会计师事务所2015年8月4日出具的《上海中毅达股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（亚会A阅字（2015）008号），本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：
单位：万元
||
|-|
|实际财务指标|
|2015.6.30|
|122,390.91|
|101,145.65|

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|-|
|2015年1-6月|
|7,164.26|
|902.59|
|914.49|
|603.06|
|0.0056|
|0.94|

本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、收入水平均有所提升。
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第二节 上市公司基本情况
一、公司慨况
公司名称 上海中毅达股份有限公司
英文名称 Shang Hai Zhong Yi Da Co.,Ltd
股票简称 中毅达
股票代码 600610
成立日期 1992年6月22日
上市日期 1992年8月5日
注册资本 107,127.4605万元
法定代表人 吴邦兴
董事会秘书 林旭楠
企业法人营业执照注册号 310000400016206
注册地址 上海市张杨路655号603-07室
办公地址 上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室
办公地邮编 200030
电话 021-33568806
传真 021-33568802
电子邮件 linxunan@600610.com.cn
股票上市地 上海证券交易所
经营范围 承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑等工程；园林工程投资及施工，市政工程投资及施工；森林旅游；生态农业、土壤改二、公司历史沿革良
、生态修复、水环境治理；园林种植；自有物业、设备租赁。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
（一）公司设立及上市动】情况
1992年 5月 5日，上海市经济委员会出具《上海市经委关于同意中国纺织机械厂进行股份制试点的通知》（沪经企[1992]313号），批准中国纺织机械厂进行股份制试点，改制为股份有限公司，发行社会个人股 1,500.00万元，人民币特种股票7,000.00万元，向社会法人募股1,300.00万元。
1992年 6月 2日，上海市外国投资工作委员会出具《关于中国纺织机械厂改组为中外合资股份有限公司并享受外商投资企业待遇的批复》（沪外资委批字
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[92]第 548号），同意中国纺织机械厂增资发行人民币股票和人民币特种股票，并改组为股份有限公司。
1992年5月21日，经中国人民银行上海分行“[92]沪人金股字第18号文”批准，中纺机发行人民币股票1,381.00万股，其中原中国纺织机械厂以国有资产折股 1,101.00万股，向社会法人招募 130.00万股，向社会个人公开发行 150.00万股，每股面值10.00元。
1992年6月18日，经中国人民银行上海分行《关于同意中国纺织机械股份有限公司发行人民币特种股票的批复》(沪银金管[92]5162号)批准，中纺机向境外投资者发行人民币特种股票700.00万股。
1992年6月22日，中纺机取得上海市人民政府核发的《中外合资经营企业批准证书》(外经贸沪字[1992]410号)，中国纺织机械厂改组为中外合资股份有限公司，注册资本人民币20,810.00万元，其中中方出资13,810.00万元，外方出资7,000.00万元。
发行完成后，中纺机的股本结构如下：
||
|-|
|股份数量（股）|
|211,231,535|
|188,923,535|
|116,923,535|
|72,000,000|
|22,308,000|
|145,860,000|
|25,740,000|
|120,120,000|
|357,091,535|

（二）公司上市后历次股权变动情况
1、1993年6月第一次送股
1993年 6月，经公司股东大会审议通过并经上海市证管办批准，中纺机以
1992年末总股本 208,095,300.00股为基数，向全体股东每 10股送 2股。本次送
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股实施后，中纺机总股本为249,714,360.00股。
2、1994年第二次送股
1994年 4月，经中纺机股东大会审议通过并经上海市证管办批准，中纺机以1993年末总股本249,714,360.00股为基数，向全体股东每10股送3股。本次送股实施后，中纺机总股本为324,628,668.00股。
3、1994年7月股权划转
1994年7月，经上海市经济委员会“沪经企（1994）318号文”及上海市纺织国有资产经营管理公司“沪纺国资办字（94）第012号文”批准，上海市纺织国有资产经营管理公司以所持中纺机股份出资组建太平洋机械（集团）有限责任总公司，中纺机的控股股东变更为太平洋机械（集团）有限责任总公司。
4、1997年第一次资本公积转增
1997年 6月，经中纺机股东大会审议通过并经上海市证管办批准，公司以1996年末总股本32,462.8668万股为基数，按 10:1的比例以资本公积转增股本，共转增3,246.2867万股。本次转增股本后，中纺机总股本为35,709.1535万股。
5、2014年6月股权分置改革
2014年 7月，经中纺机股东大会审议通过并经商务部《商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权转让的批复》（商资批[2014]883号）批准，公司非流通股股东大申集团向公司无偿赠与厦门中毅达环境艺术工程有限公司100%股权，作为全体非流通股东用于支付股权分置改革对价的部分成本，公司用上述赠与资产形成的资本公积向全体股东按照每10股转增20股的比例转增股本，转增完成后，大申集团按转增后的股本向公司全体A股流通股东每10股送4股，公募法人股不支付对价，也不接受对价。本次股权分置改革完成后，公司总股本由35,709.1535万股增加至107,127.4605万股。
截至本重组报告书出具日，公司股本结构如下：
||
|-|
|股份数量（股）|
|602,803,232|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
||
|-|
|276,908,627|
|84,840,000|
|174,130,605|
|66,924,000|
|468,471,373|
|108,111,373|
|360,360,000|
|1,071,274,605|

三、最近三年控制权变动情况
（一）最近三年控制权变动情况
2012年 1月 1日至 2013年 8月 26日，上市公司的控股股东为太平洋机电（集团）有限公司，实际控制人为上海市国资委。
2013年 8月 27日，南腾公司、大申集团和太平洋集团（以下简称“相关各方”）在最高人民法院主持下达成《调解协议书》，最高人民法院作出（2012）民二终字第 112号《民事调解书》（以下简称“112号调解书”），依法确认《调解协议书》的内容。在112号调解书履行过程中，相关各方视推进情况，分别于 2014年3月4日签订了《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书的变更协议》、2014年 6月 10日签订了《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书的变更协议之补充协议》，并就公司股份转让签订了《关于中国纺织机械股份有限公司之股份转让协议》，约定登记在南腾公司名下的公司72,000,000股股份过户给重组方大申集团等事宜。根据江苏省高级人民法院（2014）苏执字第0013-2号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司第二大股东南腾公司持有的公司 72,000,000股股份过户至公司第一大股东太平洋集团指定的大申集团名下。根据上海市第二中级人民法院（2014）沪二中执字第 803号《协助执行通知书》，中登公司将太平洋集团持有的公司30,600,000股股份司法划转至大申集团。
2014年 10月 31日，上市公司发布公告，划转后大申集团有限公司共持有
公司102,600,000股股份，占总股本28.73%，成为公司第一大股东。
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截至本重组报告书签署日，上市公司第一大股东为大申集团。
（二）上市以来控制权变动情况
公司设立时，公司发起人为原上海市纺织工业局，持股比例为52.91%，1994年8月变更为太平洋电机机电（集团）有限公司，持股比例为52.91%。
2002年 12月 20日至 2003年 1月 10日，江苏南大高科技风险投资有限公司（现更名为江苏南腾高科技风险投资有限公司）（以下简称“南腾公司”）及广州市赛清德投资发展有限公司（以下简称“赛清德公司”）协议方式受让了太平洋 103,556,546股和 32,138,237股国家股，受让后股权性质为社会法人股，受让后持股比例分别为29.00%、9.00%，太平洋集团持股比例为14.91%。
2008年 1月 7日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪中执字第16、17号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司第一大股东南腾公司所持有的公司 103,556,546股股份中的 31,556,546股和本公司第三大股东赛清德公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋集团名下；2008年1月18日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）将本公司股东赛清德公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股又划转至太平洋集团名下。至此，太平洋集团持有本公司116,923,535股股份，占总股本32.74%，为公司第一大股东；南腾公司持有本公司 72,000,000股，占总股本20.16%，为公司第二大股东；赛清德公司不再持有本公司股份。
2013年 8月 27日，南腾公司、大申集团和太平洋集团（以下简称“相关各方”）在最高人民法院主持下达成《调解协议书》，最高人民法院作出（2012）民二终字第 112号《民事调解书》（以下简称“112号调解书”），依法确认《调解协议书》的内容。在112号调解书履行过程中，相关各方视推进情况，分别于 2014年3月4日签订了《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书的变更协议》、2014年 6月 10日签订了《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书的变更协议之补充协议》，并就公司股份转让签订了《关于中国纺织机械股份有限公司之股份转让协议》，约定目前登记在南腾
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公司名下的公司72,000,000股股份过户给重组方大申集团等事宜。根据江苏省高级人民法院（2014）苏执字第0013-2号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司第二大股东南腾公司持有的本公司72,000,000股股份过户至本公司第一大股东太平洋集团指定的大申集团名下。根据上海市第二中级人民法院（2014）沪二中执字第 803号《协助执行通知书》，中登公司已将太平洋集团持有的本公司30,600,000股股份司法划转至大申集团。
划转后大申集团有限公司共持有本公司102,600,000股股份，占总股本28.73%，成为本公司第一大股东。
截至本重组报告书签署日，上市公司第一大股东为大申集团。
四、最近三年重大资产重组情况
除本次重大资产重组以外，最近三年上市公司重大资产重组情况如下：
2014年6月10日，公司第五届第138次董事会会议审议通过股权分置改革及重大资产出售暨关联交易的相关议案。并于2014年7月3日，公司召开2014年第二次临时股东大会会议审议并通过了本次股权分置改革及重大资产出售暨关联交易相关的议案。
上述重大资产重组事项已经 2014年第二次临时股东大会决议通过，经中国证监会（证监许可[2014]984号）《关于核准中国纺织机械股份有限公司重大资产重组的批复》核准，并已实施完毕。
截至本重组报告书出具日，除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
五、上市公司主营业务发展情况
上市公司成立时，主要生产纺织机械与纺织机械和与纺织机械有关的器材，主要产品有高档剑杆织机和高档喷气织机及织机配套的电器产品等。大申集团于2014年7月向上市公司无偿赠与厦门中毅达100.00%股权，为上市公司开展园林业务提供了园林资产，并将原有纺织机械制造业务进行了剥离，因此，上市公司主营业务由纺织机械转型为园林绿化行业。
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公司 2014年、2013年和 2012年的主营业务收入分别为 6,971.60万元、8,486.04万元和8,365.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3,973.68万元、-5,251.39万元和-5,140.36万元，2014年比2013年增长24.33%。
2014年，上市公司主要业务为纺织机械制造和园林绿化，主要产品营业收入分别为1,287.55万元和2,726.21万元，分别占营业收入的18.47%和39.10%。
六、公司最近两年一期主要财务数据
根据上市公司于2015年8月27日披露的《2015年半年度报告》、2015年4月 27日亚太会计师事务所出具的《审计报告》（亚会 A审字（2015）024号）、 2014年 3月 25日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013年度《审计报告》（众会字(2014)第0384号）公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年6月30日|2014年12月31日|
|122,390.91|114,247.55|
|21,245.26|13,704.96|
|101,145.65|100,542.59|
|101,145.65|100,542.59|

（二）合并利润表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年1-6月份|2014年|
|7,164.26|6,971.60|
|914.49|10,103.86|
|603.06|9,973.29|
|603.06|9,995.36|

（三）主要财务指标
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年1-6月份|2014年|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
|||
|-|-|
|-6,673.35|-2,440.19|
|17.36|12.00|
|22.73|3.95|
|0.0056|0.09|

七、上市公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
截至本重组报告书签署日，大申集团持有上市公司276,908,627股股份，持股比例为25.85%，为上市公司控股股东。
公司名称 大申集团有限公司
成立日期 2006年02月22日
注册资本 13,845.60万元
组织机构代码 78527654-0
营业执照 440301102921025
税务登记证 深税登字440300785276540
法定代表人 吴创鑫
注册地址 深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦25A-08投资兴办实业（具体项目另行申报）：投资管理；受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；从事担保业务（不含融资担保等限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业范围
营；自有物业租赁；物业管理；计算机硬件的技术开发和销售；投资咨询；经济信息咨询；文化活动策划；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止等等）
何晓阳先生持有50.56%的股权；
吴邦兴先生持有21.67%的股权；
股权结构
陈国中先生持有24.44%的股权；
陈碰玉先生持有3.33%的股权。
（二）实际控制人情况
何晓阳持有大申集团有限公司50.56%的股权，为上市公司的实际控制人。
姓名 何晓阳
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 是
最近5年内的职业及业务 大申集团董事长
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（三）公司于实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
八、公司最近三年未受行政处罚、刑事处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说明
截至本报告签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
最近三年内，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形。
九、关于利润承诺实现情况的说明
根据中纺机股权分置改革时的相关约定，大申集团有限公司承诺：中纺机2014年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）不低于2.60亿元，否则大申集团将予以双重补偿，并在公司2014年度股东大会结束后2个月内实施完毕。具体补偿方式如下：
1、向A股流通股股东送股
如果中纺机 2014年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）低于 2.60亿元，且高于 2.10亿元，那么大申集团将向全体无限售条件的 A股流通股股东追送 540.54万股作为补偿，相当于按照股权分置改革方案实施后的A股流通股股本为基础每10股追加送股0.5股。
如果中纺机 2014年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）低于 2.10亿元，那么大申集团将向全体无限售条件的 A股流通股股东追送1,081.08万股作为补偿，相当于按照股权分置改革方案实施后的 A
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股流通股股本为基础每10股追加送股1股。
2、向中纺机补足现金
如果中纺机 2014年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）低于 2.60亿元，则低于 2.60亿元部分（即 2.6亿元减去实际净利润部分），大申集团将向中纺机支付现金予以补足。
注：“中纺机”系本公司的前身中国纺织机械股份有限公司的简称，以上承诺摘自本公司发布的《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书》。
上市公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为9,995.36万元。
根据亚太会计师事务所出具的亚会A专审字〔2015〕040号《上海中毅达股份有限公司利润承诺实现情况的专项审核报告》，截止2014年12月31日，大申集团有限公司对本公司的利润承诺未实现，大申集团有限公司需对上市公司现金补足160,046,436.66元，同时大申集团需向全体无限售条件的A股流通股股东追送1,081.08万股作为补偿。
2015年8月6日公司收到控股股东大申集团履行2014年股权分置改革中对公司利润承诺补偿金共计：160,046,436.66元。
2015年8月13日公司公告了《关于股权分置改革方案追送对价股份实施公告》对2015年8月17日登记在册的股东进行追送对价，对价比例为：中毅达 A股流通股股本108,111,373股为基础每10股追加送股1股，追送对价股份在2015年8月19日上市流通。
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第三节 交易对方基本情况
一、交易对方慨况
本次交易对方分别为万源泰、启鸣投资、天地颐。
二、本次交易对方详细情况
（一）万源泰
1、基本情况
企业名称 吉安市万源泰投资有限公司
法定代表人 刘汉平
注册资本 1000万元
成立时间 2014年12月1日
类型 有限责任公司
住所 江西省吉安市吉州区广场北路1号1、2幢1-02室
营业期限 长期
实业投资，企业项目策划服务，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，经营范围 企业管理咨询，投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权结构图及主要股东基本情况
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3、历史沿革及注册资本变化情况
万源泰成立于2014年12月1日，注册资本为1000.00万元人民币，由宏泰投资全额出资。万源泰成立时间不足1年，自成立以来注册资本和股权结构无变化，其股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|1,000.00|

4、主要业务情况和主要财务指标
万源泰设立未满一年，主要从事股权投资，公司最近一期未经审计财务报表如下：
单位：万元
科目 2015年6月30日/2015年1-6月
资产总额 36,009.90
负债总额 36,018.00
股东权益总额 -8.10
营业收入 -
营业成本 -
利润总额 -8.10
净利润 -8.10
5、主要下属企业及对外投资情况
除持有立成景观股权外，万源泰不存在其他对外投资。
6、实际控制人情况
（1）控股股东宏泰投资基本情况
企业名称 吉安市宏泰投资有限公司
法定代表人 刘汉平
注册资本 1000万元
成立时间 2014年11月26日
类型 有限责任公司
住所 江西省吉安市吉州区吉州大道5号2幢商场101-2室
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营业期限 长期
实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询、企业管理咨询、投经营范围 资咨询（不含金融、证券、期货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）宏泰投资股东情况
①刘捷
A、刘捷的基本情况
姓名： 刘捷
曾用名： 无
性别： 男
国籍： 中国
身份证： 310110198009075015
住所： 上海市杨浦区江浦路1199弄13号201室
通讯地址： 上海市杨浦区江浦路1199弄13号201室
是否取得其他国家或者地区的居留权： 无
B、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
刘捷于2008年1月至今为江西鑫联置业有限公司股东。
C、控制的企业和关联企业的基本情况
截至本报告签署日，刘捷参股或控股企业如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|注册资本|营业范围|
|弋阳鑫联置业有限公司|1,600.00|物业管理|
|江西顺达纸业|1,180.00|白板纸制造和销售|
|安福盛世鼎园林科技有限责任公司|5,000.00|花卉、苗木种植|
|江西福山生态园林科技有限公司|5,000.00|花卉、苗木种植|
|吉安市宏泰投资有限公司|1,000.00|实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询等|

②陈勇
A、陈勇的基本情况
姓名： 陈勇
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
曾用名： 无
性别： 男
国籍： 中国
身份证： 362326197807090015
住所： 江西省上饶市弋阳县南岩镇康伯路129号
通讯地址： 江西省上饶市弋阳县南岩镇康伯路129号
是否取得其他国家或者地区的居留权： 无
B、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
陈勇于2013年9月至今任职江西立成景观建设有限公司法定代表人。
C、控制的企业和关联企业的基本情况
截至本报告签署日，陈勇持有的股权如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|注册资本|营业范围|
|江西立成景观园林建设有限公司|32,000.00|园林绿化工程、苗木种植与销售|
|安福盛世鼎园林科技有限责任公司|5,000.00|花卉、苗木种植|
|江西福山生态园林科技有限公司|5,000.00|花卉、苗木种植|
|吉安市宏泰投资有限公司|1,000.00|实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询等|

③刘汉平
A、刘汉平的基本情况
姓名： 刘汉平
曾用名： 无
性别： 男
国籍： 中国
身份证： 362421197904270011
住所： 江西省吉安市吉安县敦厚镇吉洲路21号
通讯地址： 江西省吉安市吉安县敦厚镇吉洲路21号
是否取得其他国家或者地区的居留权： 无
B、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
刘汉平2014年12月至今为吉安市万源泰投资有限公司法定代表人。
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
C、控制的企业和关联企业的基本情况
截至本报告签署日，刘汉平持有的股权如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|注册资本|营业范围|
|吉安市万源泰投资有限公司|1,000.00|实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询等|
|吉安市宏泰投资有限公司|1,000.00|实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询等|
|江西群创景观设计有限公司|2,300.00|风景园林设计（凭有效资质证经营）；苗木种植及销售（国家有专项规定的除外）|

④叶国文
A、叶国文的基本情况
姓名： 叶国文
曾用名： 无
性别： 男
国籍： 中国
身份证： 362326196705180015
住所： 江西省上饶市弋阳县弋江镇前进巷56号
通讯地址： 江西省上饶市弋阳县弋江镇前进巷56号
是否取得其他国家或者地区的居
无
留权：
B、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
叶国文 2014年 7月至今为江西福山生态园林科技有限公司法定代表人并持有41.00%股权。
C、控制的企业和关联企业的基本情况
截至本报告签署日，叶国文持有江西福山生态园林科技有限公司41%的股权，安福盛世鼎园林科技有限责任公司41%股权，吉安市宏泰投资有限公司38.9%股权：
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单位：万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|注册资本|营业范围|
|江西福山生态园林科技有限公司|5,000.00|花卉、苗木种植|
|安福盛世鼎园林科技有限责任公司|5,000.00|花卉、苗木种植|
|吉安市宏泰投资有限公司|1,000.00|实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询等|

（二）启鸣投资
1、基本情况
企业名称 杭州启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间 2014年11月27日
类型 有限合伙企业
主要经营场所萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢10层1004室
经营范围 股权投资
2、产权控制图及主要股东基本情况
3、历史沿革及注册资本变化情况
启鸣投资成立于2014年11月27日，注册资本为10,000.00万元人民币，由浙江锐银京科股权投资有限公司与自然人周斌共同出资。浙江锐银京科股权投资有限公司为启鸣投资普通合伙人，周斌为有限合伙人。启鸣投资自成立以来注册
资本和股权结构无变化，其股权结构如下：
股东 出资额（万元） 出资比例
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
||
|-|
|1,00.00|
|9,900.00|
|10,000.00|

4、主要业务情况和主要财务指标
启鸣投资成立不满一个会计年度，无其他业务。最近一期财务指标如下：
单位：万元
科目 2015年6月30日/2015年1-6月
资产总额 3,374.79
负债总额 2,595.00
股东权益总额 779.79
营业收入 -
营业成本 -
利润总额 -0.40
净利润 -0.40
5、主要下属企业及对外投资情况
除持有立成景观股权外，不存在其他对外投资。
6、实际控制人情况
启鸣投资的执行事务合伙人为浙江锐银京科股权投资有限公司。
①历史沿革及最近三年注册资本变化情况
锐银京科成立于 2011年 12月 16日，注册资本为 3,000.00万元人民币，由自然人傅雪梅、高翔、翁晖、姚承共同出资。锐银京科自成立以来注册资本和股权结构无变化，其股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|1,050.00|
|840.00|
|600.00|
|510.00|
|3,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
②最近三年主要业务发展状况和最近两年主要财务指标
单位：万元
||
|-|
|2013年度/2013.12.31|
|3,038.87|
|172.51|
|2,866.37|
|-|
|-|
|-64.75|
|-64.75|

③主要下属企业及对外投资情况
名称 出资比例
启鸣投资 1.00%
浙江工汇科技有限公司 1.00%
（三）天地颐
1、基本情况
企业名称 江西省天地颐投资有限公司
法定代表人 沈来佳
注册资本 500万元
成立时间 2014年11月19日
类型 有限责任公司
住所 江西省吉安市吉州区广场北路1号1、2幢1-01房
营业期限 长期
实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询、企业管理咨询、投经营范围 资咨询（不含证券、期货、金融、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2、产权控制图及主要股东基本情况
3、历史沿革及注册资本变化情况
（1）天地颐成立于2014年11月19日，注册资本500.00万元。设立时股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|50.00|
|450.00|
|500.00|

2015年1月20日，天地颐召开股东会，同意盛燕、高松林将全部股权转让给刘汉平。同日，盛燕、高松林与刘汉平签订股权转让协议，以50.00万元、450.00万元的价格将股权转让给刘汉平。本次股权转让后，天地颐股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|500|

2015年6月9日，天地颐召开股东会，同意刘汉平将天地颐10.00%、90.00%股权分别转让给蒋鲁香、沈来佳。同日，刘汉平与蒋鲁香、沈来佳签订股权转让协议，分别以50.00万元、450.00万元的价格将股权转让给蒋鲁香、沈来佳。本次股权转让后，天地颐股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|50.00|
|450.00|
|500.00|

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4、主要业务发情况和主要财务指标
公司成立不满一年，无其他业务，最近一期未经审计财务报表如下：
单位：万元
科目 2015年6月30日/2015年1-6月
资产总额 2,112.62
负债总额 2,112.76
股东权益总额 -0.15
营业收入 -
营业成本 -
利润总额 -0.15
净利润 -0.15
5、主要下属企业及对外投资情况
除持有立成景观股权外，不存在其他对外投资。
6、实际控制人情况
天地颐的控股股东为沈来佳。
①沈来佳的基本情况
姓名： 沈来佳
曾用名： 无
性别： 男
国籍： 中国
身份证： 330702198510071217
住所： 浙江省金华市婺城区玫瑰园小区13栋1单元102室
通讯地址： 浙江省金华市婺城区玫瑰园小区13栋1单元102室
是否取得其他国家或者地区的
无
居留权：
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
沈来佳于 2013年至今在金华市婺城区瑞源建材租赁站从事钢管扣件租赁工作。
③控制的企业和关联企业的基本情况
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截至本报告签署日，除天地颐以外，沈来佳未持有其他公司股权。
三、交易对方与上市公司关联关系说明
本次重大资产购买的交易对方万源泰、启鸣投资、天地颐与上市公司之间不存在关联关系。
四、交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况
截至本重组报告书签署日，交易对方未曾向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员。
五、各交易对方之间的关联关系及是否存在一致行动关系的说明
万源泰与天地颐之间存在以下关联关系：刘汉平通过宏泰投资持有万源泰
9.49%股权，刘汉平2015年1月至6月期间持有天地颐100%股权。
除上述关联关系外，各交易对方及其股东均声明和承诺相互之间不存在关联关系和一致行动关系。
六、交易对方是否存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形
截至本报告签署日，本次重组的全体交易对方已出具承诺函，承诺不存在泄漏本次重大资产购买事宜的相关内幕信息及利用本次交易信息进行内幕交易的
情形。
七、交易对方及其主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告签署日，本次重组的全体交易对方及其主要管理人员已分别出具承诺函，承诺最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
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八、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况，包括但不限于：交易对方及其主要管理人员未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等
截至本报告签署日，本次重组的全体交易对方及其主要管理人员已分别出具承诺函，承诺最近五年内没有未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
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第四节 交易标的基本情况
一、标的公司基本信息
公司名称： 江西立成景观建设有限公司
公司类型： 其他有限责任公司
成立日期： 2000年12月11日
经营期限： 2000年12月11日至长期
注册资本： 32,000万
法定代表人： 陈勇
营业执照号码： 360800210000104
税务登记证号码： 赣国税字36082973195692X
组织机构代码证号码： 73195692-x
注册地址： 江西省吉安市安福县平都镇观音堂城中花苑5幢二、三层2#商铺主要办公地点： 江西省吉安市安福县平都镇观音堂城中花苑5幢二、三层2#商铺园林绿化工程、建设防水工程、建筑装饰工程；市政工程；防腐保温工程；化学清洁工程及相关产品的研究开发、生产、设计、经营范围：
施工服务（以上项目凭有关资质证经营）；苗木种植及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、标的公司历史沿革
1、2000年12月设立
2000年12月5日，朱雄、朱英琳、朱英豪、李萍、周芸等五名自然人股东和一名法人股股东吉安市放水材料研究所共同成立吉安市立成防水工程有限责任公司。立成防水注册资本 150.00万元，其中，朱雄以建筑物出资 726,957.00元，朱英琳以机器设备出资 626,912.00元，朱英豪以汽车出资 78,030.00元，李萍以货币资金出资30,000.00元，周芸以货币资金出资 30,000.00元，吉安市防水材料研究所以原材料出资8,101.00元。
2000年12月5日，吉安公信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（吉公信会验字[2000]072号），确认立成防水已收到全体股东投入的资本总计 1,500,000.00元。其中，朱雄以建筑物出资 726,957.00元，朱英琳以机器设备出资626,912.00元，朱英豪以汽车出资78,030.00元，李萍以货币资金出资30,000.00元，周芸以货币资金出资 30,000.00元，吉安市防水材料研究所以原材料出资
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8,101.00元。同日，吉安公信会计师事务所有限公司于出具《资产评估报告书》（吉公会评报字[2000]第14号），评估基准日为2000年11月28日，经评估，前述股东用于出资的机器设备的评估价值为 626,912.00元、汽车的评估价值为78,030.00元、建筑物的评估价值为726,957.00元、原材料的评估价值为 23,200.00元，合计评估值为1,455,099.00元。
2000年 12月 11日，吉安市工商行政管理局向吉安立成防水签发注册号为3624002100334《企业法人营业执照》。立成防水设立时，注册资本150.00万元，实收资本150.00万元，法定代表人为朱英琳，住址为：吉安市吉州区北门路 263号，经营期限自2000年12月11日至2001年3月10日，经营范围为建筑防水、防漏工程、建筑外墙装饰、防腐、保温、化学清洗工程及其相关产品的研究、开发服务。
设立时，吉安立成防水的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|朱 雄|72.70|48.46|
|朱英琳|62.69|41.80|
|朱英豪|7.80|5.20|
|李 萍|3.00|2.00|
|周 芸|3.00|2.00|
|吉安市防水材料研究所|0.81|0.54|
|合计|150.00|100.00|

2、2001年9月，第一次增资
2001年9月14日，立成防水股东会作出决议，同意增加梁志坚、李道明为公司股东，梁志坚出资361.35万元，李道明出资15.00万元。
2001年9月20日，吉安市吉审会计师事务所有限公司出具《验资报告》（吉审验字[2001]第138号），经审验，截至2001年9月20日，吉安立成防水新增注册资本 385.86万元，变更后的注册资本总额为 528.00万元。新增注册资本378.00万元由梁志坚、李道明、吉安市防水材料研究所共同出资。梁志坚以原材料出资369.21万元，其中实收资本361.35万元，资本公积7.86万元；李道明以
货币方式出资15.00万元；吉安市防水材料研究所以原材料出资1.65元。同日，
江西科威会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》（科威会师评字【2001】
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80号），以 2001年 9月 19日为评估基准日，经评估，梁志坚出资的原材料资产评估值为369.21万元、吉安市防水材料研究所出资的原材料资产评估值为1.65元。
2001年9月21日，吉安市工商行政管理局向立成防水换发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：3624002100334），立成防水企业名称变更为江西立成防水工程有限责任公司。
本次变更完成后，江西立成的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|梁志坚|361.35|68.44|
|朱 雄|72.70|13.77|
|朱英琳|62.69|11.87|
|李道明|15.00|2.84|
|朱英豪|7.80|1.48|
|周 芸|3.00|0.57|
|李 萍|3.00|0.57|
|吉安市防水材料研究所|2.46|0.46|
|合 计|528.00|100.00|

3、第一次股权转让
2001年 12月 15日，江西立成股东会作出决议，同意朱雄将其持有的江西立成的全部股权以72.70万元转让予朱英豪，同日，朱雄与朱英豪签署《股权转让协议》。
2002年2月5日，江西立成完成本次股权转让的变更登记。
本次股权转让完成后，江西立成的股东情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|梁志坚|361.35|68.44|
|朱英豪|80.50|15.25|
|朱英琳|62.69|11.87|
|李道明|15.0|2.84|
|周 芸|3.00|0.57|
|李 萍|3.00|0.57|

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||||
|-|-|-|
|吉安市防水材料研究所|2.46|0.46|
|合 计|528.00|100.00|

4、2005年1月10日，企业名称
2005年1月7日，江西省工商行政管理局签发《企业名称变更核准通知书》（（赣）名变核内字[2005]第00009号），同意核准江西立成防水企业名称变更为“江西立成实业发展有限公司”。
2005年1月10日，吉安市工商行政管理局向江西立成防水换发了变更后的《企业法人营业执照》（编号：3624002100334），江西立成防水的企业名称变更为立成实业。
5、2007年7月18日，第二次增资
2007年7月10日，立成实业股东会作出决议，同意公司注册资本增加472.00万元，其中，新增股东戴桂凤以现金出资472.00万元。
2007年 7月 12日，江西鹭洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（赣鹭洲验字【2007】第 085号），经审验，截至 2007年 7月 12日，立成实业累计注册资本人民币1,000.00万元，实收资本1,000.00万元。
2007年7月18日，吉安市工商行政管理局向立成实业换发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：360800210000104）。
本次变更完成后，立成实业的股东情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|戴桂凤|472.00|47.20|
|梁志坚|361.35|36.14|
|朱英豪|80.50|8.05|
|朱英琳|62.69|6.27|
|李道明|15.00|1.50|
|周 芸|3.00|0.30|
|李 萍|3.00|0.30|
|吉安市防水材料研究所|2.46|0.24|
|合 计|1,000.00|100.00|

6、2007年7月19日第二次股权转让
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2007年7月18日，朱英豪与吉安市防水材料研究所、朱英琳、李萍分别签署《股权转让协议》，约定吉安市防水材料研究所将其持有的立成实业0.24%的股权以人民币2.46万元的价格转让给朱英豪；朱英琳将其持有的立成实业6.27%的股权以人民币62.69万元的价格转让给朱英豪；李萍将其持有的立成实业0.3%的股权以人民币 3.00万元的价格转让给朱英豪；同日，李道明与周芸签署《股权转让协议》，约定李道明将其持有的立成实业1.5%的股权以人民币 15.00万元的价格转让给周芸。
2007年 7月 19日，江西鹭洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（赣鹭洲验字[2007]第 089号），经审验，截至 2007年 7月 18日，立成实业累计注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为人民币1,000.00万元；朱英豪以货币出资替换原实物出资，截至2007年7月18日，立成实业已收到朱英豪的货币出资合计80.50万元。
2007年7月18日，立成实业完成本次股权转让的变更登记。
本次股权变更完成后，立成实业的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例|
|戴桂凤|472.00|47.20%|
|梁志坚|361.35|36.14%|
|朱英豪|148.65|14.86%|
|周 芸|18.00|1.80%|
|合 计|1,000.00|100.00%|

7、2010年8月第三次股权转让、第三次增资、企业更名
2010年7月28日，立成实业全体股东作出股东会决议，同意朱英豪将其股份转让给周芸和梁志坚。同日，朱英豪分别与周芸、梁志坚签署《股权转让协议》，约定周芸将其持有的立成实业1.80%的股权以 18.00万元的价格转让给朱英豪；
梁志坚将其持有的立成实业36.14%的股权以361.35万元的价格转让给朱英豪。
2010年7月28日，立成实业全体股东作出股东会决议，同意公司注册资本增加至 2,018.00万元，其中朱英豪以现金出资 900.00万元，戴桂凤以现金出资
118.00万元。
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2010年8月25日，江西鹭洲会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（赣鹭洲验字【2010】第 054号），经审验，截至 2010年 8月 25日，朱英豪、戴桂凤增资1018.00万元已实缴到位，立成实业变更后的注册资本为2,018.00万元。
2010年8月27日，吉安市工商行政管理局向立成实业换发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：360800210000104），立成实业的企业名称变更为江西立成景观建设有限公司。
本次股权变更完成后，立成景观的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例|
|朱英豪|1,428.00|70.76%|
|戴桂凤|590.00|29.24%|
|合 计|2,018.00|100.00%|

8、2011年3月9日，第四次股权转让
2011年 3月 3日，立成景观全体股东作出决议，同意戴桂凤将其持有的股份转让给何南艳；同意朱英豪将其持有的股份转让给李萍。同日，戴桂凤与何南艳签署《股权转让协议》，约定戴桂凤将其持有的立成景观29.24%的股权以590.00万元的价格转让给何南艳；朱英豪与李萍签署《股权转让协议》，约定朱英豪将其持有的立成景观70.76%的股权以1,428.00万元的价格转让给李萍。
2011年3月9日，立成景观完成了此次变更登记。
本次股权转让完成后，立成景观的股东持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例|
|李 萍|1,428.00|70.76%|
|何南艳|590.00|29.24%|
|合 计|2,018.00|100.00%|

9、2012年1月4日，第五次股权转让
2011年12月9日，立成景观全体股东作出决议，同意李萍和何南艳将其持有的股份转让给江西井冈园林实业发展有限公司。同日，井冈园林分别与李萍、
何南艳签署《江西立成景观建设有限公司股权转让协议》，约定李萍将其持有的
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立成景观70.76%股权以 1,539.00万元的价格转让给井冈园林；何南艳将其持有的立成景观29.24%的股权以人民币635.00万元的价格转让给井冈园林。
2012年1月4日，立成景观完成本次股权变更。
本次股权变更完成后，立成景观的股东持股情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例|
|井冈园林|2,018.00|100.00%|
|合 计|2,018.00|100.00%|

10、2012年4月11日，第六次股权转让
2012年3月30日，立成景观全体股东作出决议，同意井冈园林分别转让其持有的股份于文洪和黄韬。同日，井冈园林分别与文洪、黄韬签署《股权转让协议》，约定井冈园林将其持有的立成景观97.03%的股权以1,958.00万元的价格转让给文洪，将其持有立成景观2.97%的股权以60.00万元的价格转让给黄韬。
2012年4月11日，立成景观完成本次股权变更。
本次股权变更完成后，立成景观的股东情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|文 洪|1,958.00|97.03|
|黄 韬|60.00|2.97|
|合 计|2,018.00|100.00|

11、2012年7月19日，第七次股权转让
2012年7月8日，立成景观全体股东作出决议，同意黄韬将其持有的股份转让于黄碧云；同意文洪将其持有的股份转让于高星。同日，黄韬与黄碧云签署《股权转让协议》，约定黄韬将其持有的立成景观2.97%的股权以人民币 60.00
万元的价格转让给黄碧云；文洪与高星签署《股权转让协仪》，约定文洪将其持有的立成景观97.03%的股权以人民币1,958.00万元的价格转让给高星。
2012年7月19日，立成景观完成本次股权转让变更。
本次股权变更完成后，立成景观的股东持股情况如下：
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
单位：万元
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|高 星|1,958.00|97.03|
|黄碧云|60.00|2.97|
|合 计|2,018.00|100.00|

12、2012年9月13日，第八次股权转让
2012年9月10日，立成景观全体股东作出决议，同意高星将其持有的股份转让于吴云霞；同意黄碧云将其持有的股份转让于陈勇。同日，高星与吴云霞签署《股权转让协议》，约定高星将其持有的立成景观97.03%的股权以1,958.00万元的价格转让给吴云霞；黄碧云与陈勇签署《股权转让协议》，约定黄碧云将其持有的立成景观的2.97%的股权以人民币60.00万元的价格转让给陈勇。
2012年9月13日，立成景观完成本次股权变更登记。
本次股权变更完成后，立成景观的股东及持股比例如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|吴云霞|1,958.00|97.03|
|陈 勇|60.00|2.97|
|合 计|2,018.00|100.00|

13、2014年12月26日，第四次增资
2014年12月26日，立成景观全体股东作出决议，同意新增股东盛世鼎，立成景观注册资本由2,018.00万元增加至32,000.00万元，增加的注册资本
29,982.00万元由盛世鼎以实物认缴，其他股东放弃优先认购权。
万隆出具“万隆评报字（2014）第1431号”《资产评估报告》，评估基准日为2014年12月30日，经评估，前述股东用于出资的实物评估值为 30,145.12
万元。
纳入本次评估范围的盛世鼎苗木基地共有林权证4本（用地面积合计 637.5亩），证载林木所有权权利人分别为江西共大园林建设有限公司、江西井岗园林实业发展有限公司，证载林木使用权权利人分别为江西共大园林建设有限公司、
江西井岗园林实业发展有限公司；本次评估范围的位于江西省安福县的澧田苗圃
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面积10.13公顷（151.92亩）及浙江省金华市的金华苗圃（95亩）1为被评估单位租赁的土地，未取得林权证。盛世鼎提供了苗木产权的说明，包括土地租赁协议、苗木转让协议书、安福县林科森林资源资产评估所出具的《苗木资源核查报告》，证明纳入本次评估范围的苗木为盛世鼎向共大园林和井岗园林采购，实际所有权和使用权人均为安福盛世鼎园林科技有限公司。
盛世鼎增资涉及的4块林权证详情如下：
||||
|-|-|-|
|林权证号|面积|林权所有权|
|安府林证字（2011）第0916040001号|268.3亩|井冈园林|
|安府林证字（2011）第0916020002号|13.5亩|井冈园林|
|安府林证字（2011）第1203020012号|260.60亩|井冈园林|
|安府林证字（2011）第1203020013号|95.10亩|共大园林1|

备注1：江西共大园林建设有限公司成立于2011年8月15日，2011年12月6日公司股东会通过决议，决定将公司名称变更为江西共大苗木销售有限公司，2012年1月9日吉安市工商局颁发了（吉市内字）名称变核内字【2012】第00036号《企业名称变更核准通知书》，核准了企业名称变更；2012年1月12日共大苗木完成了营业执照变更。
2015年11月5日井冈园林、共大园林分别出具了《确认函》，确认上述林权证自取得以来未发生任何权属变更。
1根据金华市婺城区新狮街道康村社区居民委员会见证的立成景观与浙江豪景园林有限公司签署
的土地租赁协议，实际租赁面积为6亩。
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立成景观的苗木基地租赁为金华苗圃和澧田苗圃共2块，其中金华苗圃主要为罗汉松和桂花，价值为3,485.99万元，澧田苗圃主要为桂花、红豆杉、樱花等，价值为1,590.08万元。
根据立成景观与相关方签署的协议，立成景观拥有5年免费使用期，如五年后立成景观还需使用该等土地，各方可另行协商并签订协议。目前公司计划5年内销售完毕上述租赁地内的苗木资产，其中一部分用于公司和立成景观自身园林工程施工上，另一部分作为苗木出售。
为了规避租赁期满而无法使用苗木基地、或租赁期内因管理不到位等原因导致苗木损失的风险，立成景观与井冈园林及共大园林分别签署了《苗圃土地无偿使用及养护合同》及其《补充合同》，在合同里立成景观和井冈园林及共大园林约定如下：
（一）立成景观无偿使用井冈园林及共大园林拥有的相关林地的年限为五年，如五年后立成景观还需使用该等土地，各方可另行协商并签订协议，同时立成景观拥有优先租赁相关林地的权利。
（二）井冈园林及共大园林应按照合同约定对林地上的苗木进行养护管理，若因管理不到位等原因导致相关林地上苗木损失的，井冈园林及共大园林愿意承担相应的责任。
（三）双方按约定执行。如有一方未按约定执行，违约方将支付守约方违约金200万元，同时守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2014年12月30日，盛世鼎以持有的评估值30,145.12万元的苗木资产投入立成景观并与立成景观办理了苗木交接手续，经股东认定增加注册资本
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29,982.00万元，其余163.12元作为资本公积。2014年12月26日，立成景观完成本次变更登记。
本次股权变更完成后，立成景观的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例|
|盛世鼎园林|29,982.00|93.69%|
|吴云霞|1,958.00|6.12%|
|陈 勇|60.00|0.19%|
|合 计|32,000.00|100.00%|

增资资产的具体情况：
(1）2014年12月，盛世鼎以苗木资产向立成景观增资，增资的苗木资产分别为香樟园、神园、澧田苗圃和金华苗圃的苗木，根据《安福盛世鼎园林科技有限公司资产出资项目涉及其苗木资产评估报告》（万隆评报字【2014】第1431号），该批苗木的评估值为301,451,159.00元，较账面价值无溢价。具体情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|坐落地|林权证号|林木所有权人|面积（亩）|数量（株）|
|竹江乡高村村二组|（2011）第1203020013号|盛世鼎|95.10|3,561|
|竹江乡高村村高村组|（2011）第1203020012号|盛世鼎|260.60|15,182|
|小计|||355.70|18,743|
|严田镇土桥村新庄组|（2011）第0916040001号|盛世鼎|268.30|28,073|
|严田镇土桥村新|（2011）第|盛世鼎|13.50|1,665|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|庄组|0916020002号||||
|小计|||281.80|29,738|
|澧田乡上湖村|租赁土地|盛世鼎|99.92|11,837|
|婺城区北二环路紫郡山庄东侧|租赁土地|盛世鼎|95.00|132|
|合计|||832.42|60,450.00|

注：该表数据来源于《安福盛世鼎园林科技有限公司资产出资项目涉及其苗木资产评估报告》（万隆评报字【2014】第1431号）
根据立成景观提供的林权证，香樟园95.1亩证载林木所有权权利人和使用权权利人为江西共大园林建设有限公司，香樟园260.6亩、神园268.30亩和13.5亩证载林木所有权权利人和使用权权利人为江西井冈园林实业发展有限公司，以上苗木资产的实际所有权和使用权人均为盛世鼎。另外，澧田苗圃和金华苗圃的土地为租赁的土地，立成景观并未取得林权证。
（2）2014年标的公司销售的苗木资产并非上述增资的苗木资产
2014年立成景观的主营业务收入合计3,814.85万元，其中工程收入1,354.85万元，占比35.52%，苗木收入2,460.00万元，占比64.48%。苗木销售收入系2014年1月份、3月份与嘉华园林的两次交易，这两笔销售的苗木均存放在城南公园苗圃基地。城南公园属于郊区，2008年以前刚进行了土地平整，政府为了美观及绿化的要求，经立成景观原实际控制人李新明申请，将其作为苗圃基地用于育苗，
2根据金华市婺城区新狮街道康村社区居民委员会见证的立成景观与浙江豪景园林有限公司签署
的土地租赁协议，实际租赁面积为6亩
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同时兼顾了绿化要求。2014年因城南公园建设需要，政府多次要求将苗木移走，立成景观没有多余的基地可以用于移植，最后管理层决定将其对外整体销售，由接手方移植处置。苗木销售发生在2014年的1月份和3月份，而盛世鼎增资发生在2014年12月，由此可知，2014年度销售的苗木不属于2014年12月末盛世鼎增资的苗木资产。
14、2014年12月30日，第九次股权转让
2014年 12月 30日，立成景观全体股东作出决议，同意吴云霞、陈勇和盛世鼎园林将各自持有的股份转让于万源泰。同日，万源泰分别与吴云霞、陈勇、盛世鼎园林签署《股权转让协议》，约定吴云霞将其持有的立成景观6.12%的股权以1,958.00万元的价格转让给万源泰；陈勇将其持有的立成景观0.19%的股权以60.00万元的价格转让给万源泰；盛世鼎园林将其持有的立成景观93.69%的股权以29,982.00万元的价格转让给万源泰。
2014年12月30日，立成景观完成本次股权变更。
本次股权变更完成后，立成景观的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|万源泰|32,000.00|100.00|
|合 计|32,000.00|100.00|

15、2014年12月31日，第十次股权转让
2014年12月31日，立成景观全体股东作出决议，同意万源泰将其持有的部分股权转让予启鸣投资。同日，万源泰与启鸣投资签署《股权转让协议》，约定万源泰将其持有的立成景观10.00%的股权以3,200.00万元的价格转让给启鸣投资。
2014年12月31日，立成景观完成本次股权变更。
本次股权变更完成后，立成景观的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|

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||||
|-|-|-|
|万源泰|28,800.00|90.00|
|启鸣投资|3,200.00|10.00|
|合 计|32,000.00|100.00|

16、2015年6月11日，第十一次股权转让
2015年 6月 10日，立成景观全体股东作出决议，同意万源泰将其持有的39.00%的股权，以 12,480.00万元的价格转让给中毅达，同意万源泰将其持有的10.00%的股权，以3,200.00万元的价格转让给天地颐。同日，万源泰与中毅达、天地颐签署了《股权转让协议》，约定万源泰将其持有的39.00%和10.00%的股权，分别以12,480.00万元和3,200.00万元的价格转让给中毅达和天地颐。
2015年6月11日，立成景观完成本次股权变更。
本次股权变更完成后，立成景观的股东及持股比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额|持股比例（%）|
|万源泰|13,120.00|41.00|
|中毅达|12,480.00|39.00|
|启鸣投资|3,200.00|10.00|
|天地颐|3,200.00|10.00|
|合 计|32,000.00|100.00|

三、产权控制关系
截至本重组报告书签署日，立成景观的股权结构如下：
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四、立成景观出资及合法存续情况
依据对立成景观历次出资验资报告的核查，截至本重组报告书签署日，立成景观股东已全部缴足注册资本，实际出资与工商档案记载相符，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违法违规行为。
立成防水成立时，由于各股东对当时的《公司法》缺乏了解，因此在成立初期存在出资瑕疵，但并不构成重大违法违规行为。截至本重组报告书签署日，立成景观产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在收到行政处罚或者刑事处罚的情形。本次交易已通过立成景观股东会决议通过，取得了全体股东的同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件。
万源泰、启鸣投资、天地颐（以下简称“承诺人”）出具如下承诺：“承诺人合法持有立成景观61.00%股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何第三方代持股的情形；承诺人对立成景观不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形；承诺不存在非法占用立成景观公司资金和资产的情形；如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。”
五、立成景观组织结构
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审计部 股东会
监事会
董事会秘书 董事会
总经理
副总经理 财务总监
人 投
采 办 工 市 力 预 财 资
购 公 程 场 资 算 务 发
部 室 部 部 源 部 部 展
部 部
六、交易标的分、子公司情况
（一）江西立成景观建设有限公司南昌分公司基本情况
注册号：360102220008873
类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
负责人：胡苏铭
营业场所：南昌市东湖区二七北路185号东晖育才苑6栋1单元809室
营业期限：2013年4月11日至长期
经营范围：联系本公司经营范围内业务（涉及凭资质证、许可证或者其他批准文件经营项目除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）
登记机关：南昌市东湖区工商行政管理局
成立日期：2013年4月11日
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登记状态：注销
核准日期：2015年7月23日
截至本重组报告书签署日，标的公司分公司江西立成景观建设有限公司南昌分公司注销手续已经完成。
（二）安福县金峰小额贷款有限公司基本情况
注册号：360829210004333
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：宁根树
注册资本：5000万元
成立日期：2012年3月31日
住所：江西省吉安市安福县平都镇观音堂城中花苑4幢
营业期限：自2012年3月31日至2032年3月30日
经营范围：在吉安市安福县及其市内周边县域开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：安福县工商行政管理局
核准日期：2012年3月31日
登记状态：开业
股权结构：吉安祥龙建筑工程有限公司10%、吉安润邦纤维纺织有限公司10%、江西井冈园林实业发展有限公司10%、江西立成景观建设有限公司30%、江西省正德实业发展有限公司10%、江西方舟流体科技有限公司10%、管亚鹏10%、杨谷平10%
2014年12月2日，立成景观与吉安鼎丰建设工程有限公司签署《股权转让协议》，将持有的安福县金峰小额贷款有限公司30.00%股权转让给吉安鼎丰建设
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工程有限公司，上述股权转让尚需取得有关主管部门批复，目前审批手续正在进行中。
七、最近三年主营业务发展情况
（一）标的公司主营业务概况
立成景观的经营范围为园林绿化工程、建筑防水工程、建筑装饰工程；市政工程；防腐保温工程；化学清洗工程及相关产品的研究开发、生产、设计、施工服务（以上项目凭有效资质证经营）；苗木种植及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
目前，立成景观拥有城市园林绿化一级资质、市政公用工程施工总承包三级资质等资质。主要从事工程施工和苗木产销业务。根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订》，园林绿化工程施工属于“土木工程建筑业”（E48）；苗木种植属于“农业”（A01）和“林业”（A02）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，园林绿化工程施工属于“土木工程建筑业”中的“其他土木工程建筑业”（E4529）；苗木种植属于“农业”中“其他园艺作物的种植”（A0123）和“林业”中的“育种和育苗”（B0211）。
立成景观2015年1-6月份、2014年度和2013年度主营业务收入按产品分类情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年1-6月||2014年|||
|营业收入|占比|营业收入|占比|营业收入|
|2,477.20|100.00%|1,354.85|35.52%|2,408.86|
|||2,460.00|64.48%|-|
|2,477.20|100.00%|3,814.85|100.00%|2,408.86|
|2015年1-6月||2014年|||
|营业成本|占比|营业成本|占比|营业成本|
|1,994.85|100.00%|1,007.21|37.60%|1,792.82|
|||1,671.27|62.40%|-|
|2,115.85|100.00%|2,678.48|100.00%|1,792.82|

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（二）经营模式
1、工程施工业务流程
（1）项目承揽
立成景观通过收集、筛选市场信息获取投标信息或收到客户邀标后，根据项目基本情况编制标书参与项目投标，接到中标文件后签订施工合同。部分客户基于与立成景观的长期合作关系，也会通过议标的方式直接与立成景观洽谈项目施工合同。
（2）施工前准备
根据签订的施工合同，立成景观组建项目部，各部门针对合同项目进行图纸、合同技术的交底，项目部接手项目，项目经理负责进行项目前期的人工、材料、机械组织和质量、安全、成本管理等工作，编制施工组织设计，优化施工方案。
（3）项目开工
在接到合同业主的开工指令后，项目部上报项目开工报告、施工组织设计及相关资料至监理公司，经批准后项目开工。
（4）施工过程
项目管理部按照合同、图纸、施工组织设计等进行项目的分部、分项工程的施工，按工序要求、施工验收规范规定完成对应内容，并与施工内容对应形成一套经验收合格的技术资料，在施工过程中按合同约定的时间节点申报工程形象进度款。
（5）竣工验收
按照合同、图纸、图纸会审纪要等相关约定完成全部施工任务后，项目管理部上报竣工验收资料、竣工报告至监理单位和业主，经批准后进入验收程序，经验收合格后，形成项目竣工验收合格证书，项目进入竣工阶段。
（6）项目结算
项目竣工验收完成后，项目管理部移转项目施工过程中所有资料至工程管理
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部，经审核后，移交至经营管理部，进行项目结算审计，项目进入结算阶段。
（7）项目养护及总结
项目竣工验收后，工程管理部根据项目性质安排相应的养护人员进入养护阶段。项目管理部汇集施工过程中的相关资料，对竣工项目进行总结，上报工程管理部，工程管理部组织各部门对该项目进行评价。
（8）工程移交
养护期满后，工程管理部将项目移交给业主，整个项目结束。工程施工的流程如下图所示：
2、苗木产销业务流程
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（1）苗木种植规划
苗木生产的长远规划在分管领导指导下，由苗木事业部负责下一年苗木生产总体目标计划，苗场负责人承担编制具体生产和出圃计划，全部工作在当年 12月份编制完毕，报分管领导审核，经公司领导层办公会研究决定后，由苗木事业部负责将生产目标计划下达至各苗场。
（2）苗圃投资建设
各苗场负责人按照苗木事业部下达的苗木生产计划，编制详细的生产计划，切实安排好苗木的生产工作，建立苗圃进库、报损等相关台帐，保证各项成本的原始单据齐全及成本的完整性和真实性，并定期上报财务部门。
（3）田间日常管理
苗木生长培育期间，苗场负责人及时安排人员做好植物生长的物候观测和田间管理的管养记录，积累生产经验，建立技术档案，及时防治病虫害。
苗场对验收合格入圃的所有苗木挂标识牌并建立电子档案，苗木标识须注明苗木编号，现场苗木标示牌、苗木档案上的苗木编号须一一对应，树牌挂于树干 1.25米处，主杆低于 1.25米挂于分支点处。苗木档案原则上一苗一卡，档案卡内容包括但不限于：编号、品种、规格（冠幅、高度、分枝点、分枝数、胸径、地径、蓬径等）、入圃时间、假植情况（断根、装框、梳枝、修剪等）、苗木检疫证、季度养管评定、去向及每季度照片等。苗木档案及时维护，并为每月的养管报告提供苗木动态数据。
（4）苗木的出圃销售
苗木出圃计划，由苗木事业部以当年第四季度初各苗场上报的苗木存圃数量为依据汇总编制，报分管领导审核，经公司领导研究决定后，由苗木事业部下达，各苗场按计划要求，保证苗木的数量和质量，确保出圃时间。同时，公司设计人员在进行苗木工程施工图设计或施工管理人员进行施工图变更时，从首先入圃苗木清单中选取，相同树种原则上先考虑苗场资源。苗木事业部和工程事业部负责安排选用苗场内苗木，并提前通知各苗场工程施工用苗的品种、规格、数量及出圃时间，苗木出圃情况登记至苗木档案中。
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（5）财务核算
各苗场设专门对口的记账员，要做到日清月结。各苗场采用报账制，报账要有正规发票，必须由经办人和苗场负责人签字，方可报账。各苗场每月向苗木事业部汇报本月的资金收入支出，包括应收、未收和应支、未支，及时盘点库存苗木并记录相关数据上报财务部门，进行苗木库存值的计算，结合相关台帐，进行该时间节点的财务盈亏分析。苗木产销的流程如下图所示：
3、立成景观主要业务模式
（1）销售模式
立成景观工程施工项目主要通过招投标方式取得。通过市场信息收集和客户
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资源的积累等方式获得项目信息，根据项目基本情况编制标书参与项目投标，接到中标文件后签订施工合同。部分客户基于与立成景观的长期合作关系，也会通过议标的方式直接与立成景观洽谈项目施工合同。
（2）采购模式
立成景观采购模式包括集中采购、分散采购两种，其中，集中采购包括统谈统签、统谈分签，分散采购是指分谈分签。采购形式分为招标采购（公开招标、邀请招标）和非招标采购（包括议标或竞争性谈判、询比价）。采购组是与供应商开展竞争性谈判的工作机构，工程部按照项目的具体情况编制采购计划，苗圃采购按照苗圃情况编制计划，其他部门每月上报采购计划，所报计划上报各部门负责人审核汇总后报公司进行审核，审核合格的上报财务编制资金计划后执行采购流程。
立成景观建立了供应商管理制度，采购组收集供应商信息，对供应商的营业执照、税务登记证、法人身份证、企业信誉、产品及服务信息等进行资质审查，结合采购工作实际，对于发生金额较大的采购，采购组对供应商应进行实地查勘，验证供应商的装备与经营状况。经评审合格的供应商，由采购组向财务部、工程部、苗木事业部提交新入库供应商的信息资料及更新后的公司合格供应商名录。
各采购项目（工程、苗圃、设备等）的合格供应商原则上不少于3家，对于特殊商品或独家供应的工程、苗圃、设备，可由采购承办部门提出书面申请，经审批，可以不足3家。采购组开展采购时，首先应在公司合格供应商库内选定3家进行竞争性谈判；如果采购的物资在公司合格供应商库中没有合格供应商，采购组应提供潜在供应商名录。新的供应商成为公司的合格供应商后，采购项目组才能与之进行采购谈判。
因特殊情况，未能列入采购需求计划的紧急采购项目，由承办部门以《紧急采购审批表》形式逐级审批完成后，进行紧急采购。
（3）结算模式
①工程施工业务结算模式
立成景观结合不同的客户和项目特点，根据实际情况与客户商谈工程价款结
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算方式。对于规模较小、非跨期项目，一般在工程完工时一次性结算，对于跨期项目，一般在年末根据工程进度结算相应的工程款，余款在工程完工时进行结算。
②苗木产销业务结算模式
苗木产销业务的结算模式分为内部调转和对外销售两种。
立成景观种植的苗木首先保证自身工程的需求。根据项目管理部的采购计划，以及采购管理部的工作任务单，立成景观完成苗木的内部调转工作，并根据市场价格对内部调转的苗木进行核价后，报财务部门进行内部核算。剩余部分的苗木可以对外销售。根据客户的要求，立成景观和客户建立销售合同，约定验收方法、结算方式、付款方式等内容，在完成合同内容后，按合同约定的方式结算。
一般是签订苗木销售合同后三个月，客户支付合同总金额的50.00%；三个月后客户付清余款。
（三）主营业务结构
报告期内，根据审计报告立成景观的主营业务收入结构如下：
（1）按类型
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年1-6月||2014年度|||
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|营业收入|
|2,477.20|1,994.85|1,354.85|1,007.21|2,408.86|
|0.00|0.00|2,460.00|1,671.27|0.00|
|2,477.20|1,994.85|3,814.85|2,678.48|2,408.86|

立成景观2014年苗木收入来自于自有的苗木资产，该收入占立成景观当年收入的64.48%，2013年和2015年1-6月立成景观无苗木收入；报告期内立成景观的苗木资产未使用于自身园林施工业务。
2013年末、2014年末和2015年6月末，立成景观的苗木资产库存分别为
6,427.21万元、35,985.15万元和36,027.55万元，而立成景观的销售收入分别为
2408.86万元、3814.85万元和2477.20万元，报告期内立成景观苗木资产库存与园
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林施工业务的匹配度较低，是因为2014年12月26日盛世鼎以持有的评估值
30,145.12万元的苗木资产增资立成景观而导致2014年和2015年1-6月苗木资产库存与园林施工业务的匹配度大幅下降。但随着立成景观相关工程合同的开工，以及“美丽中国”、环境保护和生态文明建设的带动下国家和个人对园林景观和绿化施工行业投资高速增长，立成景观的苗木资产销售业务和园林施工业务将有一个良好发展前景，能极大改善和提高未来苗木资产库存与园林施工业务的匹配度。
立成景观苗木资产种植于他人苗木基地或种植于租赁土地且无林权证的合
理性理由如下:
A、根据立成景观与井冈园林及共大园林于2014年12月31日签署的《苗圃土地无偿使用及养护合同》，立成景观可以无偿使用相关林地五年，如五年后立成景观还需使用该等土地，各方可另行协商并签订协议。
B、立成景观目前持有大量合同，这些合同需要采购施工所需的苗木，因此需要采购并储备这些苗木资产以满足自身工程需要。
C、同时随着“美丽中国”、环境保护和生态文明建设的带动，国家和个人对园林景观和绿化施工行业投资必将带来高速增长，苗木销售行业必将有一个大发展，立成景观提前储备这些苗木资产可以更好地满足未来行业需求。
（2）按地区
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年1-6月||2014年度|||
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|营业收入|
|2,477.20|1,994.85|2,460.00|1,671.27|263.71|
|-|-|1,354.85|1,007.21|2,145.15|
|2,477.20|1,994.85|3,814.85|2,678.48|2,408.86|

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报告期内，立成景观的工程业务收入结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年1-6月||2014年度|||
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|营业收入|
|2,477.20|1,994.85|1,354.85|1,007.21|2,408.86|
|2,477.20|1,994.85|1,354.85|1,007.21|2,408.86|

（四）主要项目情况
1、主要项目情况
单位：万元
2015年1-6月
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|客户名称|开工日期|合同金额|
|峡江县锦绣湖湿地公园绿化工程|江西开揩投资发展有限公司|2015.1.16|4,128.81|

2014年
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|客户名称|开工日期|合同金额|
|大庆油田运输路22#地块绿化工程|大庆石油管理局|2013.6.1|2,510.29|
|大庆油田鸿运路绿化工程|大庆石油管理局|2013.7.30|3,395.00|

2013年
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|客户名称|开工日期|合同金额|
|大庆油田运输路22#地块绿化工程|大庆石油管理局|2013.6.1|2,510.29|
|大庆油田鸿运路绿化工程|大庆石油管理局|2013.7.30|3,395.00|
|吉莲高速公路绿化工程|江西交通运输厅吉莲高速公路项目办公室|2012.10.25|283.71|

2、报告期内新开工项目情况
|||
|-|-|
|数量|合同金额（万元）|
|3|5,905.29|
|0|0|
|1|4,128.81|

3、正在执行的重大合同
截至 2015年 6月 30日，立成景观合同金额在 100.00万元以上尚未完工的
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
重大工程合同如下：
||||
|-|-|-|
|合同名称|合同金额（万元）|计划开工日期|
|上高汽车城景观绿化工程施工承包合同|2,400.00|2015.5|
|壹品凯旋商住小区建设项目施工合同|3,615.00|2015.3.1|
|聚诚名都住宅小区工程施工合同|3,476.25|2015.3.15|
|成龙官山邸住宅项目承包合同|1,425.60|2015.3.18|
|中国万年国际珍珠城|3,287.30|2015.1.12|
|东乡县城东物流园景观绿化工程|1,871.30|2015.4.8|
|新龙花苑景观绿化工程|1,530.00|2015.5.15|
|西峡财富新城龙湖庄园一期二标段景观工程|250.00|2015.1.4|
|华启•唐宁1號项目一期多层区景观工程|685.00|2014.12.5|
|河南汝阳半岛国际景观绿化工程|6,510.00|2015.3|
|峡江县锦绣湖湿地公园绿化工程|4,173.00|2015.1.15|
|大王尖萤石矿矿区治理和生态复绿工程|9,200.00|开工令为准|
|临沂高新区西部新城项目景观绿化施工|54,500.00|2015.10|
|赤水市三十里滨江大道（甲子口到同盛大酒店段）景观工程|2968.83|2015.07.18|
|合计|95,892.28||

（五）主要供应商及客户情况
1、报告期内前五大供应商情况
报告期内，立成景观前五大供应商情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购金额（万元）|
|1|李海经|630.12|
|2|施玲玲|561.35|
|3|江苏国恒建设发展有限公司|538.47|
|4|相佩芳|370.03|
|5|王平安|356.79|
|||2,456.75|
|1|江西井冈园林实业发展有限公司|1,683.50|
|2|江苏国恒建设发展有限公司|410.49|
|||2,093.99|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
||||
|-|-|-|
|1|江西井冈园林实业发展有限公司|1,748.39|
|2|芜湖祥宽花木有限公司|160.00|
|||1,908.39|

2、报告期内前五大客户情况
报告期内，立成景观前五大客户情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|客户名称|销售金额（万元）|
|1|江西开揩投资发展有限公司|2,477.20|
|2|中国工商银行吉安城建支行|3.39|
|3|饶锐|3.65|
|合计||2,484.24|
|1|江西嘉华园林景观有限公司|2,460.00|
|2|大庆油田矿区服务事业部资金结算中心第一分理处|1,354.85|
|3|中国工商银行吉安城建支行|6.78|
|4|饶锐|6.96|
|合计||3,828.59|
|1|大庆油田矿区服务事业部资金结算中心第一分理处|2145.15|
|2|吉安市正兴经济开发有限公司|263.71|
|3|中国工商银行吉安城建支行|6.78|
|合计||2,415.64|

（六）安全生产与环境保护
1、安全生产情况
根据国家法律、法规及相关政策，立成景观制定了安全生产管理制度和安全生产责任制度。其所在地的城市管理与建设局已出具书面文件，证明报告期内，立成景观在生产经营中遵守国家及地方有关园林绿化、建筑施工相关的法律、法规、政策，未发现违反园林绿化、建筑施工方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反园林绿化、建筑施工方面的法律、法规、政策而受到处罚。
2、环境保护
立成景观主营业务为园林工程施工和苗木销售，不属于高污染行业。
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
立成景观所在的环境保护监管部门已出具书面文件，证明立成景观自 2013年1月1日起，未受环境保护局处罚。
3、经营合规性情况说明
截至本报告书出具之日，立成景观已取得工商部门、税务部门、社保主管部门、住房公积金主管部门、国土资源管理部门等出具的书面文件，确认其自 2013年1月至本报告书出具之日，不存在因重大违法违规行为受到行政处罚的情形。
（七）质量控制
为加强质量控制，立成景观印发了《项目管理手册》和《质量手册》，制定了严格的质量控制体系，明确了在各项质量管理活动中各部门的职责、权限和相互关系。立成景观已通过 IOS9001008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证，并严格按照 ISO9001:2008质量管理体系标准，不断加强对园林工程施工、苗木销售等业务的质量管理，加大质量控制力度，确保质量符合法律、法规及客户要求。立成景观严格遵守行业的质量管理规定，报告期内未出现过重大质量纠纷，未因工程质量问题受到相关部门的处罚。根据吉安市区城市管理与建设局于2015年7月16日出具的证明，立成景观自2013年1月1日至该证明出具期间，没有因违反园林绿化、建筑施工方面的法律、法规、政策而受到处罚。
八、标的公司最近两年及一期的财务指标
立成景观最近两年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月|2014年度|||
|2,484.07|3,828.59|||
|1,994.85|2,685.83|||
|51.02||462.57|214.24|
|51.02||462.57|213.92|
|35.14||463.18|160.30|
|2015年6月30日|2014年12月31日|||
|40,423.22|41,863.64|||

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
|||
|-|-|
|7,596.20|9,071.76|
|32,827.02|32,791.88|
|2015年1-6月|2014年度|
|-198.79|743.04|
|-|-|
|201.68|-837.79|
|2.90|-94.75|

立成景观最近两年及一期的财务指标如下：
|||
|-|-|
|2015年1-6月|2014年度|
|19.55|29.85%|
|1.41%|12.10%|
|0.06|0.15|
|-|-|
|0.05|0.12|
||2.65%|

2013年度、2014年度，立成景观毛利率水平与同行业可比上市公司情况比较如下：
|||
|-|-|
|证券简称|2014年度|
|东方园林|34.62%|
|岭南园林|29.46 %|
|铁汉生态|30.96%|
|普邦园林|26.13%|
|棕榈园林|23.59%|
|蒙草抗旱|31.16%|
|云投生态|28.91%|
||29.26%|
||29.85%|

同行业可比上市公司数据来源:Wind资讯
立成景观 2014年、2013年毛利率分别为29.85%和25.66%，毛利率逐年增加，2014年毛利率高于同行业可比上市公司毛利率平均值。2015年 1-6月份公
司毛利率出现下滑现象，主要是由于工程成本增加所致。
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九、标的公司最近 3年的评估、交易增资或改制的情况
立成景观最近三年共进行过3次资产评估、1次增资和6次股权转让，具体情况如下表所示：
（一）评估情况
||||
|-|-|-|
|评估时间|评估机构|评估编号|
|2014.12.30|万隆|万隆评报字（2014）第1431号|
|2015.1.16|万隆|万隆评报字（2015）第1009号|
|2015.07.31|万隆|万隆评报字（2015）第1547号|

（二）增资情况
|||||
|-|-|-|-|
|增资时间|增资方|增资金额（万元）|增资价格|
|2014.12.30|盛世鼎|30,145.12|1元/1元出资额|

（三）股权转让
|||||
|-|-|-|-|
|转让时间|转让方|受让方|转让出资额（万元）|
|2012.04.11|江西井冈园林实业发展有限公司|文洪、黄韬|1,958.00、60.00|
|2012.07.18|黄韬、文洪|黄碧云、高星|60.00、1,958.00|
|2012.09.13|黄碧云、高星|陈勇、吴云霞|60.00、1,958.00|
|2014.12.30|吴云霞、陈勇、盛世鼎|吉安市万源泰投资有限公司|1,958.00、60.00、29,982.00|
|2014.12.31|吉安市万源泰投资有限公司|杭州启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）|3,200.00|
|2015.06.10|吉安市万源泰投资有限公司|中毅达、天地颐|12,480.00、3,200.00|

十、标的公司主要资产、负债及对外担保情况
（一）标的公司主要资产情况
1、房产
截至本重组报告书签署日，立成景观拥有房产情况如下：
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||房屋所有权证||||建筑面积||||
|||||房屋座落||||用途|他项权利|
|号||编号||||（平方米）||||
||吉房权证吉州字第00164305号||吉州区吉州大道 5 号 2幢商场101-2室||526.50||商业|||

截止报告日该房产尚未取得土地使用权证。
2、存货
截至 2015年 6月 30日，立成景观存货余额为 39,397.17万元，其中：消耗性生物资产余额为 36,027.55万元，工程施工为 3,369.62万元。消耗性生物资产基本为2014年12月盛世鼎向立成景观增资时所投入的苗木资产，根据万隆评报字（2015）第1547号评估报告，截至2014年12月31日立成景观的苗木数量为74,555.00棵，评估价值为33,988.62万元，苗木明细表和苗木所处林地情况如下表（立成景观存货—原材料清查评估明细表和立成景观增资时的苗木资源所在林地明细表）：
立成景观存货—原材料清查评估明细表
单位：元、株
|||||
|-|-|-|-|
|名称及规格型号|计量单位|实际数量|评估单价|
|精品造型罗汉松D10-15cm1.5-3mH1.|株|1,540|7,500.00|
|精品造型高杆桂花Φ12-13cmP5-6m,H|株|110|12,000.00|
|精品造型罗汉松D13cmP1.5-2m,H2.|株|92|13,000.00|
|精品造型罗汉松D14cmP1.5-2m,H2.|株|23|15,600.00|
|精品造型罗汉松D15cmP1.5-2m,H2.|株|4|19,500.00|
|精品造型罗汉松D16cmP1.5-2m,H2.|株|3|24,700.00|
|精品造型罗汉松D17cmP2-3mH2.5-3|株|1|29,900.00|
|精品红叶石楠球D7-8cm,P2-2.2m,H1.|株|842|260.00|
|景观采食大杨梅树五分枝D42cmP6-7H6-|株|1|8,976.00|
|景观采食大杨梅树五分枝D46cmP7-8H6-|株|1|10,560.00|
|景观采食大杨梅树五分枝D52cmP8-9H6-|株|1|13,200.00|
|茶花球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|279|156.00|
|小竹柏Φ4-7cm,P1.8-2.2m,H3-|株|65|300.00|
|截杆樟树Φ14-15cm,P2-3m,H3.8-4|株|95|680.00|
|精品造型罗汉松D17cm,P2-3m,H2.5-3|株|295|39,900.00|
|截秆樟树（单株）Φ15-16cm,P2-3m,H4|株|19|750.00|
|截秆樟树（三株）Φ40cm,P2-3m,H4-5m|株|9|5,000.00|
|精品造型罗汉松D13cmP2-2.5m,H2.|株|686|13,000.00|
|精品造型高杆桂花Φ7-8cm,P2-3m,H3|株|100|5,800.00|
|精品造型高杆桂花Φ9cm,P3-4m,H3-4|株|124|8,500.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
|||||
|-|-|-|-|
|精品造型高杆桂花Φ10-11cm,P4-5m,|株|25|10,000.00|
|截杆樟树（单杆）Φ13-14cm,P2-3m,H4|株|23|600.00|
|截杆樟树（单杆）Φ15-16cm,P3-4m,H4|株|5|750.00|
|截杆樟树（三杆）Φ30cm,P4-5m,H8m以上|株|7|3,652.00|
|截杆樟树（三杆）Φ43cm,P4-5m,H8m以上|株|18|6,530.00|
|精品造型罗汉松D8-10cmP1-2-2.5m,|株|700|5,850.00|
|精品樟树（全冠）Ф13-15cm,P3-4m,H4|株|321|1,200.00|
|光叶白兰Ф6-8cm,P1.5-2m,H3-4m|株|192|200.00|
|木荷Ф8-10cm,P2-3m,H3.5-4.5m|株|286|200.00|
|精品造型罗汉松D13-15cm,P1.5-1.8m|株|305|15,600.00|
|小叶女贞球D2-4cm,P0.8-1.2m,H1-|株|565|60.00|
|红花继木球D2-4cm,P0.8-1.2m,H1-|株|286|70.00|
|精品桂花Ф10-12cm,P1.5-2.5m,H2|株|256|2,800.00|
|原生罗汉松Ф8-10cm,P2-3m,H2.5-4|株|225|1,200.00|
|红叶石楠球D2-4cm,P0.8-1.2m,H1-|株|348|100.00|
|高杆紫薇Ф3-5cm,P1.5-2m,H1.5-2|株|320|120.00|
|茶花Ф4-6cm,P1.5-2m,H1.5-2.3|株|187|850.00|
|精品高杆紫薇Φ5-6cmP1.2-1.5mH2.2|株|87|150.00|
|红叶石楠球P100-150cm|株|96|120.00|
|无刺枸骨球P100-120cm|株|64|120.00|
|小叶女贞球P100-120cm|株|55|80.00|
|海桐球P100-120cm|株|34|80.00|
|金森女贞球P100-120cm|株|17|80.00|
|红枣古桩D26cm以上|株|89|3,800.00|
|精品桂花Φ11-13cm,P4-5m,H3.5-4|株|30|3,500.00|
|含笑球P100-120cm100-120cm|株|2|80.00|
|樟树Φ22-23cmP3.5-4H4.5-5.|株|2|5,850.00|
|樟树Φ28cmP3.5-4H4.5-5.5|株|1|8,960.00|
|柳树Φ9-11cmP1.5-2H5-6|株|82|280.00|
|丹桂H2.5－3m,P1.8-2.2m,Φ5-7c|株|610|1,500.00|
|银杏H8m以上，Φ13-15cm|株|301|552.00|
|精品造型罗汉松D17cmP2-2.5m,H2.|株|165|29,900.00|
|精品造型罗汉松D22cmP3-4m,H5m|株|97|58,500.00|
|精品造型罗汉松D30cmP3-4m,H5m|株|2|234,000.00|
|截杆樟树Φ38-40cm,P4-5m,H8m以上|株|31|4,500.00|
|高杆红叶石楠Φ7-8cmP1.5-2H3.5-|株|101|750.00|
|深山含笑球D5-6cmP1.5-2H3-4|株|100|400.00|
|紫玉兰Φ10-12cmP2-3H4-5m|株|277|600.00|
|精品红茶花树D8-10cmP1.5-1.8mH1|株|449|1,000.00|
|红枫D6-7cmP1.2-1.5H1.5-2.|株|394|725.00|
|高杆造型红花紫薇Φ3-5cmP1.2-1.5mH2|株|165|252.00|
|桂花Φ7-8cmP2-3mH3-4m|株|68|380.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
|||||
|-|-|-|-|
|香樟Φ12-13cmP3-4H3.5-4.5|株|519|500.00|
|夹竹桃4-6分枝高100-150cm|株|178|24.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1.2-1.5m,H1.|株|1,479|150.00|
|高杆红叶石楠Φ7-8cmP2-3m,H2.8-|株|46|750.00|
|高杆红叶石楠Φ3-5cmP1.5-1.8m,H|株|4|600.00|
|精品造型高杆桂花Φ14cmP5-6m,H3.5|株|6|15,000.00|
|精品造型高杆桂花Φ20cmP5-6m,H4-5|株|1|24,000.00|
|精品造型高杆桂花Φ26cmP5.5-6.5m,|株|1|40,000.00|
|棕榈Φ7-8cm，P1.8-2m，H3.5-4m|株|1|96.00|
|精品造型罗汉松D11cmP1.5-2m,H2.|株|29|6,500.00|
|精品造型罗汉松D12cmP1.5-2m,H2.|株|163|10,400.00|
|高杆红叶石楠Φ7cmP2-2.5cmH2-2.5m|株|49|700.00|
|高杆红叶石楠Φ8cmP1.5-2mH2.2-2.5|株|4|800.00|
|柏树H250-300cm|株|65|100.00|
|香樟（移植三年以上）Φ50cmP6-7mH8m以上|株|104|15,500.00|
|香樟（移植三年以上）Φ56cmP6-7mH8m以上|株|3|23,000.00|
|精品高杆造型桂花Φ12-13cmP4-5mH4-5|株|948|7,500.00|
|精品造型银杏Φ17-18cmP4-5mH5-6m|株|100|18,500.00|
|高杆红叶石楠Φ10cmP1.5-2.5mH2.2-|株|5|1,650.00|
|高杆红叶石楠Φ12cmP2-3mH2.2-2.5m|株|40|1,860.00|
|高杆红叶石楠Φ13cmP3-4mH3-4m|株|7|2,400.00|
|香樟（移植三年以上）Φ50cmP7-8mH8m以上|株|107|16,000.00|
|精品高杆造型桂花Φ17cmP5-6mH4-5m|株|439|12,000.00|
|高杆红叶石楠Φ10cmP1.5-2.5mH2.2-|株|57|1,650.00|
|高杆红叶石楠Φ12cmP2-3mH2.2-2.5m|株|15|1,860.00|
|高杆红叶石楠Φ13cmP3-4mH3-4m|株|2|2,400.00|
|香樟（移植三年以上）Φ50cmP5-6mH8m以上|株|185|15,500.00|
|精品高杆造型桂花Φ12-13cmP4-5mH4-5|株|1,012|7,500.00|
|精品高杆造型桂花Φ14cmP4-5mH4-5m|株|12|8,500.00|
|精品高杆造型桂花Φ28cmP6-7mH7m|株|1|40,000.00|
|竹柏Φ6-7cmP1.5-2mH2.2-2.5m|株|30|250.00|
|精品茶花球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|30|180.00|
|苏铁D20cmP1-1.2m，H0.6-1m|株|117|180.00|
|苏铁D25cmP1-1.2m，H0.8-1.2m|株|229|350.00|
|精品造型古桩紫薇盆景D30-50cm,P2-3.5|株|19|20,000.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|34|150.00|
|精品茶花D8-10cm,P2-3mH2-3m|株|4|500.00|
|红花继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|3|100.00|
|紫薇D20-45cm,P1.8-3.3m,H2-2|株|27|1,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|蒲葵Ф19-22cm,P3.5-4m,H3-4m|株|1|1,200.00|
|蒲葵Ф25-27cm,P4-6m,H4-6m|株|1|2,000.00|
|蒲葵Ф28-30cm,P4-6m,H4-6m|株|1|3,500.00|
|精品高杆造型桂花Ф11-13cm,P4.5-5.5|株|30|6,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф18-19cm,P4.5-5m,|株|1|13,500.00|
|高杆精品造型桂花Ф25-27cm,P4.5-5mH|株|2|22,000.00|
|高杆精品造型桂花Ф28-29cm,P5.5-6m,|株|1|30,000.00|
|高杆精品造型桂花Ф33-35cm,P6-7m,H4|株|1|50,000.00|
|银杏Ф38-40cm,P3-5m,H10m以上|株|1|15,000.00|
|榆树Ф48-50cm,P6-8m,H10m以上|株|1|28,000.00|
|榆树Ф55-57cm,P6-8m,H10m以上|株|1|40,000.00|
|榆树Ф73-75cm,P6-8m,H10m以上|株|1|70,000.00|
|杜英Ф65-68cm,P6-8m,H10m以上|株|1|22,000.00|
|垂柳Ф8-10cm,P2-4m,H3-5m|株|11|100.00|
|垂柳Ф11-12cm,P2-4m,H3-5m|株|3|150.00|
|垂柳Ф13-14cm,P2-4m,H3-5m|株|6|350.00|
|高杆精品造型桂花Ф10-11cm,P5-6m,H4|株|2|6,750.00|
|高杆精品造型桂花Ф12-13cm,p4.5-5.5|株|9|11,250.00|
|高杆精品造型桂花Ф14-15cm,P4.5-5.5|株|24|16,500.00|
|高杆精品造型桂花Ф22-23cm,P6-8m,H5|株|2|60,230.00|
|高杆紫薇Ф6-8cm,P1.5-2.5,H2.5-|株|55|350.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|120|150.00|
|四季桂D6-7cm,P2-2.5m,H2-2.5m|株|27|180.00|
|红花继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|22|100.00|
|金森女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|20|90.00|
|小叶女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|13|80.00|
|茶花球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|19|156.00|
|带刺构骨D8-10cm,P2.5-3m,H2.2-|株|1|500.00|
|樟树（三年以上）Ф36-38cm,P6-8m,H8|株|3|10,000.00|
|樟树（三年以上）Ф39-41cm,P8-10m,H|株|4|12,000.00|
|杜英Ф21-23cm,P6-8m,H8-10m|株|1|1,500.00|
|杜英Ф31-33cm,P6-8m,H8-10m|株|1|2,000.00|
|杜英Ф43-45cm,P6-8m,H8-10m|株|1|8,000.00|
|杜英Ф56-57cm,P6-8m,H8-10m|株|1|20,000.00|
|大叶女贞Ф47-48-49cm,P7-9m,H10|株|1|10,000.00|
|大叶女贞Ф50-52cm,P8-10m,H10m以|株|1|40,000.00|
|精品造型榆树桩D10-12cm,P2-3m,H2-|株|25|500.00|
|红花继木D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5|株|3|100.00|
|精品造型红花继木古桩D15-20cm,P1-1.5|株|14|3,000.00|
|精品造型榆树Ф26-27cm,P2-3m,H6-8|株|2|8,000.00|
|精品造型榆树Ф34-36cm,P2-3m,H8-9|株|11|14,000.00|
|精品造型榆树Ф36-38cm,P3-4m,H8-1|株|9|20,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|精品造型榆树Ф40-42cm,P3-4m,H8-1|株|10|30,000.00|
|精品造型榆树Ф43-45cm,P3-4m,H8-1|株|8|40,000.00|
|精品造型榆树Ф46-48cm,P3-4m,H8-1|株|2|50,000.00|
|精品造型榆树Ф57-60cm,P3-4m,H8-1|株|1|80,000.00|
|精品造型罗汉松Ф15-16cm,P2-3m,H2.|株|6|24,700.00|
|精品造型罗汉松Ф17-18cm,P2-3m,H2.|株|18|29,900.00|
|精品造型罗汉松Ф22-24cm,P2-3m,H2.|株|4|65,000.00|
|广玉兰Ф23-25cm,P4-6m,H6-8m|株|1|3,000.00|
|竹柏Ф8-10cm,P2-3m,H3-5m|株|1|650.00|
|苏铁D15-20cm,P1.3-1.5m,H1-1|株|5|300.00|
|木荷Ф10-12cm,P2-3m,H3-4m|株|13|350.00|
|樟树Ф9-11cm,P2-3m,H5-5m|株|12|350.00|
|椤木石楠Ф38-39cm,P5-6m,H8-10m|株|3|8,000.00|
|椤木石楠Ф60-63cm,P7-9m,H10m以上|株|1|10,000.00|
|朴树Ф19cm,P6-8m,H8-10m|株|1|3,000.00|
|朴树Ф35cm,P7-9m,H8-10m|株|1|6,000.00|
|朴树Ф60-62cm,P8-10m,H10m以上|株|4|50,000.00|
|精品造型紫薇古桩盆景D30-50cm,P2-3.5|株|90|20,000.00|
|山仓子Ф8-10cm,P3-4m,H3-5m|株|1|200.00|
|槐树Ф40-42cm,P3-4m,H8-10m|株|1|20,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф8-9cm,P3-4m,H3.5|株|110|1,500.00|
|精品高杆造型桂花Ф15-16cm,P6-8m,H4|株|80|10,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф17-18cm,P6-8m,H4|株|87|13,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф19cm,P7-9m,H4-5m|株|3|14,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф20cm,P7-9m,H4-5m|株|5|18,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф21cm,P7-9m,H4-5m|株|5|26,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф25cm,P7-9m,H4-5m|株|4|20,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф28cm,P7-9m,H4-5m|盆|4|40,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф33-35cm,P7-9m,H4|株|2|100,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф15-16cm,P6-8m,H4|株|5|10,000.00|
|杜英Ф10-12cm,P2.5-3.5m,H3-4|株|13|200.00|
|杜英Ф15-16cm,P3-4m,H4-5m|株|2|450.00|
|精品罗汉松D10-12cm,P2-3m,H2.5-|株|25|3,000.00|
|雪松Ф29-30cm,P8-10m,H10m以上|株|1|15,000.00|
|雪松Ф10-12cm,P2.5-3.5m,H3-4|株|1|1,200.00|
|樟树Ф18-20cm,P2.5-3.5m,H3-4|株|8|3,000.00|
|樟树Ф21-23cm,P2.5-3.5m,H3-4|株|3|5,500.00|
|光叶白兰Ф8-10cm,P2-3m,H3-4m|株|5|500.00|
|精品造型紫薇古桩盆景D30-50cm,P2-3.5|株|28|20,000.00|
|樟树Ф17-19cm,P3-5m,H4-5m|株|11|1,800.00|
|精品造型罗汉松D15-17cm,P2-3m,H2.|株|1|24,700.00|
|红花继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|59|100.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|苏铁D15-20cm,P1.3-1.5m,H1-1|株|2|300.00|
|海桐球H2-2.5m,P3-3.5m|株|2|300.00|
|海桐球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|63|120.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|30|150.00|
|龟甲冬青球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|105|150.00|
|金森女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|89|90.00|
|无刺枸骨球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|116|120.00|
|枇杷树D12-15cm,P3-4m,H2.5-3m|株|2|800.00|
|枇杷树D17-19cm,P3-4m,H2.5-3m|株|24|1,200.00|
|枇杷树D20-22cm,P4-5m,H2.5-3m|株|11|3,000.00|
|精品景观枇杷树D23-25cm,P5-6m,H3-|株|1|15,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф11-12cm,P5-6m,H4|株|3|6,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф19-20cm,P7-8m,H4|㎡|5|15,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф25-26cm,P7-8m,H4|株|15|25,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф29-30cm,P8-9m,H5|株|53|50,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф42-43cm,P8-9m,H6|株|11|150,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф49-50cm,P9-10m,H|株|2|200,000.00|
|紫玉兰Ф15-16cm,P6-8m,H4-5m|株|61|1,350.00|
|紫玉兰Ф20-21cm,P6-7m,H6-7m|株|72|2,500.00|
|马褂木Ф14-4-15cm,P5-6m,H5-6m|株|2|800.00|
|茶花球D6-8cm,P1.8-2m,H1.8m|株|5|500.00|
|精品造型罗汉松D18-20cm,P2-2.5m,|株|1|40,300.00|
|竹柏Ф12-13cm,P2.5-3m,H4-5m|株|2|1,000.00|
|精品造型枸骨D8-10cm,P2-2.5m,H2.|株|1|1,200.00|
|精品造型羽毛枫D18-20cm,P3-3.5m,H|株|1|250,000.00|
|小叶女贞球D4-6cm,P1.5-1.6m,H1.|株|4|100.00|
|樱花Ф13-14cm,P4-5m,H3.5-4.5|株|25|4,000.00|
|樱花Ф15-16cm,P5-6m,H4-5m|株|22|5,000.00|
|黄杨球D6-8cm,P1.8-2m,H1.8m|株|1|220.00|
|金森女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|140|90.00|
|红花继木球D4-6cm,P1-1.3m,H1-1.|株|10|100.00|
|红花继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|15|100.00|
|苏铁D15-20cm,P1.3-1.5m,H1-1|株|11|300.00|
|瓜子黄杨球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|3|100.00|
|海桐球D4-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|4|120.00|
|海桐球D3-4cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|12|120.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|41|150.00|
|无刺枸骨球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|34|130.00|
|龟甲冬青球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|16|150.00|
|红叶李D12-13cm,P2-3m,H3-4m|株|3|1,200.00|
|银杏Ф8-10cm,P1.5-2m,H5-6m|株|1|200.00|
|精品景观枇杷树D13-14cm,P3-4m,H2.|株|6|500.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|精品景观枇杷树D18-20cm,P4-5m,H3-|株|16|3,500.00|
|精品景观枇杷树D21-22cm,P5-6m,H3-|株|4|5,000.00|
|垂柳Ф12-13cm,P3-4m,H3-4m|株|5|200.00|
|垂柳Ф14-15cm,P4-5m,H4-5m|株|5|600.00|
|垂柳Ф15-16cm,P4-5m,H4-5m|株|4|800.00|
|垂柳Ф18-20cm,P5-6m,H5-6m|株|5|3,000.00|
|高杆紫薇Ф6-8cm,P1.8-2,H2.5-3m|株|13|350.00|
|井冈蜜柚树D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|6|200.00|
|杨梅D18-20cm,P4-5m,H3-4m|株|23|3,000.00|
|杨梅D21-23cm,P5-6m,H3-4m|株|40|4,000.00|
|樟树Ф12-13cm,P3-4m,H3-4m|株|2|300.00|
|樟树Ф15-16cm,P3-4m,H3-4m|株|6|700.00|
|樟树Ф23-24cm,P4-5m,H6-7m|株|1|6,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф45-46cm,P6-7m,|株|2|15,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф71-72cm,P8-10m|株|1|50,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф68-69cm,P8-9m,|株|1|40,000.00|
|紫薇Ф15-16cm,P3-4m,H3-4m|株|1|1,600.00|
|樟树Ф9-10cm,P2.5-3m,H3-3.5m|株|14|350.00|
|紫薇Ф17-18cm,P3-4m,H3-4m|株|13|2,000.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|40|150.00|
|精品造型古桩罗汉松盆景D15-20cm,P1-2m|株|1,273|8,000.00|
|精品桂花Ф20-21cm,P5-6m,H4-5m|株|44|9,000.00|
|紫薇Ф17-18cm,P3-4m,H3-4m|株|25|2,000.00|
|红叶石楠球D3-4cm,P1-1.5m,H1-1.|株|59|150.00|
|红豆杉Ф7-8cm,P2.5-3m,H3-3.5m|株|117|450.00|
|精品造型罗汉松Ф20cm,P2.5-3m,H3-3|株|98|45,500.00|
|精品造型罗汉松Ф28cm,P3-3.5m,H3.8|株|18|182,000.00|
|精品造型罗汉松Ф31cm,P4-4.5m,H3.5|株|1|260,000.00|
|精品桂花Ф20cm,P7-8m,H4-5m|株|9|14,000.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|223|150.00|
|樟树Ф17-18cm,P4-5m,H4-5m|株|1|1,800.00|
|樟树（移植三年以上）Ф45-46cm,P6-7m,|株|1|15,000.00|
|精品桂花Ф20cm,P7-8m,H4-5m|株|32|14,000.00|
|精品造型罗汉松Ф20cm,P2.5-3m,H3-3|株|293|45,500.00|
|精品造型罗汉松Ф28cm,P3-3.5m,H3.8|株|49|182,000.00|
|精品造型罗汉松Ф24cm,P2.5-3m,H3.3|株|8|78,000.00|
|红豆杉Ф22cm,P3-4m,H5-62m|株|16|60,000.00|
|精品红花紫薇Ф10cm,P4-5m,H4-5m|株|245|2,500.00|
|木荷Ф15-16cm,P5-6m,H6-7m|株|29|1,000.00|
|精品高杆造型红叶石楠Ф8-10cm,P2.5-3m|株|84|3,500.00|
|红叶石楠Ф11-13cm,P3-3.5m,H4-4|株|19|5,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф19-22cm,P6-7m,H4|株|58|18,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|精品造型罗汉松Ф24cm,P2.5-3m,H3.3|株|124|78,000.00|
|精品造型罗汉松Ф26cm,P2.5-3m,H3.5|株|463|135,930.00|
|精品造型罗汉松Ф32m,P2.5-3m,H4-4.|株|27|299,000.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|334|150.00|
|紫薇Ф10-11cm,P2.5-3m,H3-3.5|株|70|1,200.00|
|海桐球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|29|120.00|
|无刺枸骨球D3-5cm,P1-1.5m,H1.2-|株|86|130.00|
|精品黑松D10-12cm,P0.8-1.2m,H1|株|21|260.00|
|红豆杉Ф7-8cm,P2.5-3m,H3-3.5m|株|326|450.00|
|垂柳Ф12-13cm,P3-4m,H3-4m|株|35|200.00|
|水杉Ф12-13cm,P2-3m,H6-8m|株|23|400.00|
|大叶女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|56|100.00|
|含笑球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|44|100.00|
|樟树（移植三年以上）Ф51-52cm,P3-5m,|株|1|15,000.00|
|桂花Ф12-13cm,P5-6m,H3-4m|株|21|2,500.00|
|精品造型罗汉松Ф15cm,P2-3m,H3-4m|株|11|19,500.00|
|精品造型罗汉松Ф18cm,P2-3m,H3-4m|株|265|35,100.00|
|精品造型罗汉松Ф19cm,P3-3.5m,H3-4|株|10|40,300.00|
|樟树Ф12-13cm,P5-6m,H4-5m|株|4|300.00|
|水杉Ф14-15cm,P2-3m,H6-8m|株|22|600.00|
|垂柳Ф14-15cm,P3-4m,H3-4m|株|25|600.00|
|红叶石楠球D3-4cm,P1-1.3m,H1-1.|株|139|150.00|
|紫薇Ф12-13cm,P2.5-3m,H3-3.5|株|46|3,000.00|
|红花继木球D3-4cm,P1-1.2m,H1-1.|株|120|100.00|
|金森女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|36|90.00|
|精品高杆造型桂花Ф11-13cm,P4-5m,H3|株|7|6,000.00|
|樟树Ф15-16cm,P3-4m,H4-5m|株|2|700.00|
|精品造型罗汉松Ф14cm,P2-3m,H3-4m|株|8|15,600.00|
|精品造型罗汉松Ф15cm,P2-3m,H3-4m|株|127|19,500.00|
|精品造型罗汉松Ф18cm,P2-3m,H3-4m|株|5|35,100.00|
|杜英Ф12-13cm,P3-4m,H4-5m|株|41|300.00|
|杜英Ф15-16cm,P5-6m,H6-7m|株|48|450.00|
|杜英Ф20cm,P6-7m,H7-8m|株|9|1,200.00|
|杜英Ф22cm,P6-7m,H7-8m|丛|6|1,800.00|
|精品红花紫薇Ф11-13cm,P3-4m,H3.5|株|12|1,000.00|
|红叶石楠球D3-4cm,P1-1.3m,H1-1.|株|90|150.00|
|红豆杉Ф7-8cm,P2.5-3m,H3-3.5m|株|119|450.00|
|樟树（移植三年以上）Ф58cm,P6-7m,H8-|株|5|25,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф69cm,P7-8m,H8-|株|74|40,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф71cm,P7-8m,H9-|株|72|50,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф72cm,P7-8m,H9-|株|73|53,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф73cm,P8-9m,H9-|株|52|58,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|樟树（移植三年以上）Ф74cm,P8-9m,H9-|株|28|60,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф73cm,P9-10m,H9|株|16|60,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф75cm,P9-10m,H9|株|17|65,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф76cm,P9-10m,H9|株|8|70,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф77cm,P10-11m,H|株|6|78,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф83cm,P10-11m,H|株|1|100,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф85cm,P12-13m,H|株|1|120,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф90cm,P12-13m,H|株|1|150,000.00|
|木荷Ф9-10cm,P3-4m,H4-5m|株|35|200.00|
|木荷Ф14-15cm,P5-6m,H5-6m|株|56|800.00|
|木荷Ф16-17cm,P6-7m,H6-7m|株|40|1,000.00|
|木荷Ф18-19cm,P6-7m,H7-8m|株|10|1,200.00|
|木荷Ф24-25cm,P6-7m,H6-7m|株|8|3,000.00|
|木荷Ф35-38cm,P7-8m,H8m以上|株|1|5,000.00|
|木荷Ф42cm,P7-8m,H8m以上|株|1|6,000.00|
|深山含笑Ф7-8cm,P2.5-3m,H3-3.5|株|20|120.00|
|深山含笑Ф12-13cm,P3-4m,H3-4m|株|5|300.00|
|深山含笑Ф15-16cm,P3-4m,H4-5m|株|7|500.00|
|深山含笑Ф18cm,P4-4.5m,H4-5m|株|6|1,000.00|
|深山含笑Ф20cm,P4-4.5m,H4-5m|株|2|1,300.00|
|雪松Ф25-26cm,P4-5m,H6-7m|株|1|5,000.00|
|杜仲Ф7-8cm,P2-3m,H3-4m|株|1|500.00|
|杜仲Ф14cm,P2.5-3.5m,H3-4m|株|1|2,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф14-15cm,P4-5m,H4|株|25|8,500.00|
|美国红枫Ф22-23cm,P4-5m,H4-5m|株|1|30,000.00|
|美国红枫Ф25-26cm,P4-5m,H4-5m|株|6|35,000.00|
|美国红枫Ф27cm,P4-5m,H4-5m|株|11|38,000.00|
|美国红枫Ф28cm,P5-6m,H4-5m|株|4|40,000.00|
|美国红枫Ф30cm,P5-6m,H5-6m|株|4|45,000.00|
|樟树Ф14-15cm,P3-4m,H4-5m|株|7|600.00|
|樟树Ф14-15cm,P3-4m,H4-5m|株|8|600.00|
|樟树Ф16cm,P3-4m,H4-5m|株|16|700.00|
|樟树Ф17-18cm,P3-4m,H4-5m|株|5|1,800.00|
|樟树（移植三年以上）Ф30cm,P5-6m,H8m|株|7|3,500.00|
|樟树（移植三年以上）Ф31cm,P5-6m,H8m|株|2|4,000.00|
|青叶碧桃Ф12cm,P4-5m,H3-4m|株|1|500.00|
|柿子树Ф17-18cm,P3-4m,H4-5m|株|171|1,500.00|
|海桐球D3-4cm,P1-1.3m,H1-1.3m|株|19|100.00|
|红枣古桩D22-40cm,P2-3m,H3-4m|株|29|5,000.00|
|金森女贞球D3-4cm,P1-1.3m,H1-1.|株|322|80.00|
|无刺枸骨球D3-4cm,P1-1.3m,H1-1.|株|20|130.00|
|小叶女贞球D3-4cm,P1-1.3m,H1-1.|株|10|80.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|含笑球D3-4cm,P1-1.3m,H1-1.3m|株|70|100.00|
|杜英Ф14-15cm,P3-4m,H4-5m|株|5|400.00|
|杜英Ф16-17cm,P4-5m,H5-6m|株|8|500.00|
|杜英Ф18cm,P5-6m,H6-7m|株|8|800.00|
|杜英Ф18cm,P5-6m,H4-5m|株|1|800.00|
|杜英Ф19cm,P5-6m,H8m以上|株|4|1,000.00|
|杜英Ф22cm6-7m,H8m以上|株|8|1,800.00|
|垂柳Ф15-16cm,P3-4m,H4-5m|株|16|800.00|
|垂柳Ф17-18cm,P3-4m,H4-5m|株|8|1,000.00|
|紫玉兰Ф12-13cm,P3-4m,H4-5m|株|20|850.00|
|紫玉兰Ф17-18cm,P3-4m,H4-5m|株|47|1,500.00|
|紫玉兰Ф19cm,P3-4m,H5-6m|株|18|2,000.00|
|紫玉兰Ф22cm,P3-4m,H8.5m|株|3|3,500.00|
|马褂木Ф10-11cm,P3-4m,H3-4m|株|13|200.00|
|马褂木Ф17-18cm,P4-5m,H4-5m|株|3|1,000.00|
|马褂木Ф19-20cm,P4-5m,H4-5m|株|3|1,500.00|
|精品高杆桂花Ф17cm,P5-6m,H4-5m|株|2|15,000.00|
|精品高杆桂花Ф18cm,P5-6m,H4-5m|株|2|20,000.00|
|精品高杆桂花Ф20cm,P6-7m,H5-6m|株|1|24,000.00|
|精品造型桂花Ф17-18cm,P3-4m,H4-5|株|1|15,000.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|100|150.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.3m,H1-1.|株|29|150.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф14-15cm,P2-3m,|株|64|2,200.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф16cm,P2-3m,H5m|株|2|2,400.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф30cm,P2-3m,H5m|株|4|20,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф35cm,P2-3m,H5m|株|3|35,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф38cm,P2-3m,H5m|株|3|40,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф40cm,P2-3m,H5m|株|4|50,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф41cm,P2-3m,H5m|株|14|52,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф42cm,P2-3m,H5m|株|6|55,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф43cm,P2-3m,H5m|株|14|60,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф44cm,P2-3m,H5m|株|2|65,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф45cm,P2-3m,H5m|株|2|80,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф46cm,P2-3m,H5m|株|2|90,000.00|
|红花继木古桩D22-40cm,P1.5-3m,H1|株|18|8,000.00|
|红花继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|239|100.00|
|红花继木球D5-7cm,P1.5-2m,H1.5-|株|11|200.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|24|150.00|
|精品高杆造型桂花Ф19cm,P6-7m,H5-6m|株|7|14,000.00|
|精品高杆紫薇D8-10cm,P1.5-2m,H1.|株|30|350.00|
|特优日本红枫Ф26cm,P5-6m,H5m|株|1|320,000.00|
|苏铁D13-15cm,P1-1.2m,H1-1.2|株|2|150.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|厚朴Ф18-20cm,P5-6m,H6-8m|株|13|8,000.00|
|樟树Ф15-16cm,P4-5m,H5-6m|株|9|700.00|
|樟树Ф15-16cm,P4-5m,H5-6m|株|22|700.00|
|樟树Ф17cm,P4-5m,H5-6m|株|17|800.00|
|垂柳Ф17-18cm,P4-5m,H5-6m|株|107|1,000.00|
|马褂木Ф10cm,P4-5m,H4-5m|株|45|180.00|
|马褂木Ф15-16cm,P5-6m,H6-7m|株|3|800.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.3m,H1-1.|株|62|150.00|
|紫薇D8-10cm,P1.5-2m,H1.5-1.|株|46|1,000.00|
|精品高杆造型桂花Ф19cm,P5-6m,H4-5m|株|7|14,000.00|
|无刺枸骨球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|8|130.00|
|海桐球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|86|120.00|
|龟甲冬青球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|9|150.00|
|金森女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|54|90.00|
|棕榈￠10-12cm，P2-3m，H4-5m|株|36|150.00|
|红花继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|11|100.00|
|造型红花继木古桩D20-21cm,P1.5-3m,|株|16|3,000.00|
|紫玉兰Ф19cm,P3-4m,H5-6m|株|32|2,000.00|
|小叶女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|74|80.00|
|杜英Ф13-14cm,P3-4m,H5-6m|株|10|350.00|
|杨梅D20-21cm,P6-7m,H3-4m|株|1|4,000.00|
|枇杷D13-15cm,P4-5m,H2-3m|株|1|800.00|
|含笑球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.5m|株|36|100.00|
|乐昌含笑Ф13-14cm,P3-4m,H5-6m|株|1|400.00|
|樟树Ф15-16cm,P3-4m,H5-6m|株|1|700.00|
|樟树（移植三年以上）Ф35-36cm,P5-6m,|株|1|4,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф50cm,P7-8m,H9m|株|3|12,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф51cm,P7-8m,H9m|株|5|15,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф50cm,P7-8m,H9m|株|5|15,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф58cm,P8-9m,H10|株|2|25,000.00|
|樟树（移植三年以上）Ф59cm,P7-8m,H9m|株|5|25,000.00|
|精品高杆红叶石楠球Ф8-10cm,P3-4m,H2|株|164|500.00|
|红叶石楠球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|148|150.00|
|精品高杆造型桂花Ф19cm,P5-6m,H4-5m|株|24|14,000.00|
|广玉兰Ф36cm,P7-8m,H48-10m|株|1|10,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф17cm,P2-3m,H5m|株|2|2,500.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф35cm,P2-3m,H5m|株|1|35,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф38cm,P2-3m,H5.|株|2|40,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф39cm,P2-3m,H5m|株|2|45,000.00|
|精品高杆嫁接造型紫薇Ф42cm,P2-3m,H5m|株|1|56,740.00|
|精品造型云片有刺枸骨D20-22cm,P2-3m,|株|1|8,000.00|
|有刺枸骨D15-17cm,P2-3m,H2-3m|株|1|5,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|海桐球D3-5cm,P1-1.2m,H1-1.2m|株|121|100.00|
|竹柏Ф13-14cm,P3-4m,H5-6m|株|5|2,500.00|
|竹柏Ф17-18cm,P5-6m,H6-7m|株|3|6,500.00|
|竹柏Ф26cm,P5-6m,H8m以上|株|27|15,000.00|
|竹柏Ф30cm,P5-6m,H10m以上|株|60|25,000.00|
|竹柏Ф31cm,P5-6m,H10m以上|株|47|27,000.00|
|竹柏Ф32cm,P5-6m,H10m以上|株|12|30,000.00|
|竹柏Ф35cm,P5-6m,H10m以上|株|2|40,000.00|
|枇杷D12-13cm,P4-6m,H2.5-4m|株|5|700.00|
|红花继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|53|100.00|
|金森女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|299|90.00|
|柚子树D4-8cm,P1.5-3m,H1.5-2.|株|167|300.00|
|红豆杉D5-8cm,P1.5-3m,H2.5-4m|株|223|350.00|
|樟树￠8-9cm,P2-3m,H3.5-5m|株|17|300.00|
|龟甲冬青球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|132|150.00|
|无刺枸骨球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|16|130.00|
|小叶女贞球D3-5cm,P1-1.5m,H1-1.|株|20|80.00|
|桂花￠14-15cm,P3-5m,H3-4m|株|2|3,500.00|
|桂花￠16-17cm,P4-6m,H4-5m|株|1|6,000.00|
|桂花￠6-10cm,P2-3m,H2.5-3.5m|株|2|500.00|
|柏树￠8-10cm，P1.3-1.6m，H4-5m|株|65|160.00|
|精品茶花树D6-8cm，P1.2-1.8m，H2-|株|728|200.00|
|精品大杨梅树D43-54cm,P8-10m,H5-|株|3|3,000.00|
|精品造型大叶黄杨D16-18cm,P4-5m,H1|株|1|25,000.00|
|大樟树￠18cm，P4-6m，H4-5m|株|3|1,880.00|
|造型带刺构骨（三分枝）D10-12cm，P2-3m|株|1|420.00|
|杜英（三分枝）￠65cm，P8m以上，H10m以上|株|1|21,120.00|
|龟甲冬青D3-5cm,P1-1.5m,H1.2-1|株|137|120.00|
|桂花（三分枝）￠45cm，P5-7m，H6-8m|株|2|300,000.00|
|精品黑松D10-12cm,P0.8-1.2m,H1|株|23|260.00|
|红花继木色块（绿篱）H0.8-1.2m|株|128|2.00|
|精品造型红花继木，古桩盆景D12-16cm,P1-|株|4|1,800.00|
|红花美人蕉丛生|株|1|50.00|
|精品造型红花继木，古桩盆景D15-20cm,P1-|株|51|3,000.00|
|红继木球D3-5cm,P1-1.5m,H1.2-1|株|391|100.00|
|精品红叶石楠盆景D5-7cm,P1.5-1.8m,|株|175|180.00|
|黄竹丛生|株|2|100.00|
|截杆樟树￠17-18cm，H3-5m|株|126|960.00|
|截杆樟树（单杆）￠17-18cm，H3-5m|株|28|960.00|
|截杆樟树（三杆）￠19-20cm，H3-5m|株|25|1,150.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|截秆樟树（单株）￠17-18cm，H3-5m|株|19|960.00|
|截秆樟树（三株）￠19-20cm，H3-5m|株|9|1,150.00|
|酒金柏H1.3-1.5mP1-1.2|株|59|4.00|
|柳树￠10-13cm，P2-3m，H3-4m|株|254|350.00|
|龙柏￠8-10cm，P1.3-1.6m，H4-5m|株|112|150.00|
|精品造型罗汉松D8-10cm,P1.5-1.8m,|株|1|5,850.00|
|椤木古楠￠40-60cm，P8-10m，H8m以上|株|4|5,000.00|
|盆景金桔D3-5cm,P0.8-1m,H0.8-1|株|2|180.00|
|盆景榕树D4-6cm,P1-1.3m,H1.2-1|株|2|260.00|
|桃树D12-15cm,P6-8m,H4-5m|株|1|1,600.00|
|桅子花色块H0.8-1.2m|株|100|3.00|
|无刺枸骨D3-5cm,P1-1.5m,H1.2-1|株|47|130.00|
|无刺构骨球D3-5cm,P1-1.5m,H1.2-|株|156|130.00|
|小叶女贞色块H0.8-1.2m|株|86|2.00|
|小樟树D3-5cm,P1.5-2m,H3-5cm|株|15|60.00|
|小竹柏D3-5cm,P1.5-2m,H2-3cm|株|65|200.00|
|新移植截杆樟树D8-10cm,H3.5cm|株|22|150.00|
|羽毛枫（造型）D8-10cm,P2-3m,H2-3|株|1|3,600.00|
|精品造型构骨球D6-8cm,P1.5-2m,H1.|株|2|560.00|
|精品樟树（全冠）￠10-12cm，P3-4m，H4|株|9|360.00|
|造型紫薇古桩盆景D30-50cm,P2-3.5m,|株|25|20,000.00|
|棕榈树￠10-12cm，P2-3m，H4-5m|株|40|150.00|
|移栽>3年苦楝树Φ34-35cmH7m-P5m|株|3|3,200.00|
|移栽>3年苦楝树Φ36-40cmH7m-P5m|株|6|5,600.00|
|移栽>3年苦楝树Φ41-42cmH7m-P5m|株|5|7,000.00|
|移栽>3年苦楝树Φ43-45cmH7m-P5m|株|7|8,600.00|
|移栽>3年苦楝树Φ46-50cmH7m-P5m|株|3|13,000.00|
|移栽>3年苦楝树Φ51-54cmH8m-P5m|株|5|15,000.00|
|移栽>3年苦楝树Φ55-65cmH8m-P5m|株|8|26,000.00|
|移栽>3年椤木石楠Φ40-45cmH6m-7m|株|5|6,000.00|
|移栽>3年椤木石楠Φ46-50cmH7m-8m|株|9|9,600.00|
|移栽>3年椤木石楠Φ51-55cmH7m-8m|株|3|18,000.00|
|移栽>3年椤木石楠Φ56-60cmH7m-8m|株|3|32,000.00|
|移栽>3年大叶女贞Φ48cmH7-8m-P6-7m|株|7|12,000.00|
|榉树Φ22cmH6-7mP4-5m|株|120|3,500.00|
|榉树Φ32cmH6-7mP4-5m|株|80|8,000.00|
|榉树Φ46cmH6-7mP4-5m|株|7|15,000.00|
|榉树Φ52cmH6-7mP4-5m|株|6|25,000.00|
|榉树Φ76cmH7-9mP6-7m|株|2|50,000.00|
|香樟Φ15cmH6-7mP4-4.5m|株|50|750.00|
|香樟Φ20cmH6-7mP4.5-5m|株|100|1,800.00|
|香樟Φ23-24cmH6-7mP4.5-5m|株|100|2,800.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|香樟Φ26-28cmH6-7mP4.5-5m|株|20|3,400.00|
|香樟Φ30-31cmH6-7mP4.5-5m|株|20|3,800.00|
|香樟Φ33-34cmH6-7mP5-6m|株|20|4,500.00|
|香樟Φ35-36cmH6-7mP5-6m|株|20|4,800.00|
|移栽>3年大樟树Φ37-38cmH6-7mP5|株|20|5,600.00|
|移栽>3年大樟树Φ38-40cmH6-7mP5|株|15|6,700.00|
|移栽>3年大樟树Φ43-44cmH6-7mP5|株|21|8,500.00|
|移栽>3年大樟树Φ45-46cmH7-8mP5|株|12|10,000.00|
|移栽>3年大樟树Φ47-50cmH7-8mP5|株|5|15,000.00|
|大杜英Φ41-45cmH6-7mP4-5m|株|10|3,600.00|
|大杜英Φ36-40cmH6-7mP4-5m|株|13|3,000.00|
|大杜英Φ50-55cmH6-7mP4-5m|株|5|8,000.00|
|广玉兰Φ12-15cmH5.5-6mp4-4.|株|275|750.00|
|广玉兰Φ16-18cmH5.5-6mp4-4.|株|300|860.00|
|香樟Φ15cmH6-7mP4-4.5m|株|500|750.00|
|高杆红叶石楠D9-10cmH2-3mP2-2.|株|600|800.00|
|高杆红叶石楠D11cmH2-3mP2-2.5m|株|200|900.00|
|无患籽Φ9-10cmP2.5-3.5m|株|620|580.00|
|无患籽Φ11-12cmP3-3.5m|株|100|650.00|
|红花继木球P1-1.5mH1-1.5m|株|55|220.00|
|樱花（优）D10-11cmH2.2-3mP2-|株|500|1,200.00|
|黄山栾树Φ9-10cmH6-6.5mP2.5-|株|800|460.00|
|黄山栾树Φ11-12cmH6-6.5mP2.5-|株|200|580.00|
|黄山栾树Φ13-14cmH6-6.5mP2.5-|株|800|750.00|
|黄山栾树Φ18cmH6-6.5mP2.5-3.|株|300|1,350.00|
|紫玉兰Φ12-15cmH5.5-6mp4-4.|株|300|1,200.00|
|榉树Φ10-12cmH4.5-5mP3-3.5|株|120|850.00|
|榉树Φ13-15cmH4.5-5mP3.5-4|株|400|1,100.00|
|红花继木古桩D7-9cmP1-1.2mH1.|株|30|1,200.00|
|红花继木古桩D11-13cmP1-1.2mH|株|120|1,800.00|
|红花继木古桩D14-16cmP1-1.5mH|株|100|2,600.00|
|红花继木古桩D17-21cmP1.2-1.5m|株|100|4,200.00|
|红花继木古桩D22-24cmP1.2-1.5m|株|80|6,500.00|
|黄山栾树Φ12-13cmH5-5.5p4m-4|株|200|650.00|
|黄山栾树Φ14-15cmH5-5.5p4m-4|株|120|950.00|
|黄山栾树Φ16-18cmH5.5-6mp4-4|株|100|1,200.00|
|高杆红叶石楠Φ12-15cmP1.8-2.2m|株|600|1,000.00|
|香樟Φ13cmH5-5.5p4m-4.5m|株|80|600.00|
|香樟Φ14-15cmH5-5.5p4m-4.5|株|800|750.00|
|大叶女贞Φ8-9cmH4.5-5mp3-3.5|株|780|450.00|
|广玉兰Φ6-7cmH3-3.5mP1-2m|株|200|150.00|
|广玉兰Φ8-10cmH3.5-4mP1.5-2|株|220|350.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|广玉兰Φ11-12cmH4-4.5mP2.5-|株|200|500.00|
|红花红叶紫薇D4-6cmH1.5-2mP1.5|株|450|360.00|
|紫玉兰Φ12-13cmH4.5-5p3m-3.|株|300|850.00|
|小叶女贞球P1-1.5mH1-1.5m|株|49|80.00|
|小叶女贞球P2-3mH2-2.5m|株|240|150.00|
|美国红枫D10-12cmH3-5mP3-5m|株|7|3,600.00|
|竹柏Φ4-6cmH2-2.5mP1.5-2m|株|400|100.00|
|竹柏Φ7-8cmH2-2.5mP1.5-2m|株|300|280.00|
|竹柏Φ9-10cmH4-4.5mP2.5-3.|株|500|520.00|
|竹柏Φ11-12cmH4-4.5mP2.5-3|株|700|850.00|
|龟甲冬青球P0.8-1.2mH0.8-1.2m|株|200|120.00|
|红花继木球P0.8-1.2mH0.8-1.2m|株|200|70.00|
|小叶蚊母P1.2-1.6mH1.5-2.2m|株|50|450.00|
|马褂木Φ10-11cmH3.5-4mP1.5-|株|120|350.00|
|马褂木Φ12-13cmH3.5-4mP1.5-|株|100|480.00|
|深山含笑Φ4-5cmH2-2.5mP1-1.|株|64|60.00|
|深山含笑Φ7-8cmH2.5-3.5mP1.5|株|9|120.00|
|深山含笑Φ9-10cmH4-4.5mP2.5-|株|66|200.00|
|广玉兰Φ4-5cmH2-2.5mP1-1.5|株|15|80.00|
|广玉兰Φ6-7cmH2-2.5P1-2m|株|117|150.00|
|广玉兰Φ8-9cmH3-3.5mp2-2.5m|株|45|280.00|
|中华蚊母P0.6-1mH0.5-0.8m|株|66|60.00|
|茶花树D6-8cmP1-1.5mH1.2-1.|株|800|550.00|
|茶花树D9-11cmP1.6-2mH1.6-2|株|1,000|1,200.00|
|红豆杉Φ4-5cmH1.5-2mP1-1.5|株|90|80.00|
|雪松Φ6-8cmH4-4.5mp4m|株|200|450.00|
|深山含笑Φ3-5cmH2-2.5mP1-1.5m|株|150|60.00|
|深山含笑Φ7-8cmH2.5-3.5mP1.5|株|80|120.00|
|深山含笑Φ9-10cmH4-4.5mP2.5-|株|120|200.00|
|深山含笑Φ11-12cmH4-4.5mP2.5|株|160|250.00|
|垂柳Φ6-7cmH3-4mp2m-2.5m|株|180|80.00|
|水杉Φ6-8cmH5-6mp2m-2.5m|株|1,800|60.00|
|红花继木球P0.5-0.8mH0.5-0.8m|株|150|60.00|
|红花继木球P0.8-1.5mH0.8-1.5m|株|20|80.00|
|南天竹（多枝）H1-1.2mP0.5m|丛|120|60.00|
|桂花Φ3-5cmH1.5-2mP1.5-2m|株|200|80.00|
|桂花Φ6-7cmH1.8-2.2mP1.8-2.|株|200|240.00|
|桂花Φ8-9cmH2-2.5mP2-2.5m|株|200|480.00|
|桂花Φ10-11cmH3-3.5mP2.5-3|株|600|1,500.00|
|老人葵D40-50cmH2-3m|株|60|3,500.00|
|含笑球P1.2-1.6mH1.2-1.8m|株|65|120.00|
|含笑球P0.6-1mH0.8-1.2m|株|200|65.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|大叶栀子球P1.5-1.8mH1.5-1.8m|株|200|180.00|
|红花玉兰Φ5-6cmH2-2.5mP1-1.5|株|120|180.00|
|海桐球P1.5-2mH1.5-2m|株|700|260.00|
|无刺构骨球P0.8m-1mH0.8m-1m|株|600|100.00|
|龟甲冬青球P1.2-1.5mP1.2-1.5m|株|600|180.00|
|细叶黄杨球P1.2-1.6mP1.2-1.6m|株|600|300.00|
|红叶碧桃D5-6cmH1.5-2mP1.5-2|株|60|75.00|
|花石榴D4-5cmH1.5P1m|株|50|30.00|
|果石榴D7cmH1.5P1m|株|50|180.00|
|紫薇D3-5cmH1.5mP1m|株|100|30.00|
|紫薇D6-7cmH1.5mP1m|株|100|120.00|
|雪松D7-8cmH3.5-4.5m|株|20|700.00|
|雪松D4-5cmH2-3.5m|株|20|550.00|
|造型罗汉松D7-8cmH1.5-2mP1.|株|300|2,800.00|
|造型罗汉松D9-10cmH1.5-2mP1.5|株|120|3,600.00|
|造型罗汉松D11-12cmH1.5-2mP1.|株|200|4,500.00|
|造型罗汉松D13-14cmH2-2.5mP2-|株|200|6,700.00|
|造型罗汉松D15-16cmH2-2.5mP2-|株|200|8,000.00|
|造型罗汉松D17-18cmH2-2.5mP2-|株|200|9,600.00|
|造型罗汉松D19-20cmH2-2.5mP2-|株|100|15,600.00|
|紫荆D3-4cmH1.5-2.2m|株|180|120.00|
|樱花Φ7-8cmH1.8-2.2mP1.8-2|株|200|320.00|
|樱花Φ9cmH1.8-2.2mP1.8-2m|株|300|450.00|
|西府海棠D8-9cmH2-2.5mP2m|株|200|650.00|
|西府海棠D10-12cmH2.5-3mp2|株|200|860.00|
|冬柏(五层造型）D8-9cmH2.5-3.5|株|30|800.00|
|美国红枫Φ4-5cmH1.5-2mP1-1.|株|100|180.00|
|龙爪槐Φ4-5cmH1.5-2mP1-1.5|株|80|60.00|
|龙爪槐Φ6-7cmH1.5-2mP1-1.5m|株|120|120.00|
|海枣D28-30cmH1.8-2.5m|株|120|450.00|
|茶花D13cmH2.2-3mP1.8-2.|株|400|1,600.00|
|法国冬青多杆H2-2.5m|株|300|30.00|
|白玉兰Φ3-4cm|株|200|40.00|
|白玉兰Φ6-7cm|株|200|90.00|
|造型罗汉松D15-16cmH2-2.5mP2-|株|300|8,000.00|
|造型罗汉松D17-18cmH2-2.5mP2-|株|300|9,600.00|
|杜鹃球H0.6-0.8mP0.6-1m|株|400|300.00|
|竹柏Φ2-3cmH0.6-1mP0.4-0.8|株|200|60.00|
|竹柏Φ4-6cmH2-2.5mP1.5-2m|株|100|100.00|
|红花继木桩D16-18cmH1.2-1.5mP|株|95|3,800.00|
|桂花Φ14-15cmH5-5.5p4m-4.5|株|270|3,500.00|
|柏树D6cmH150-200P80-100|株|15|80.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|茶花D4-5cmH80-100P60-80|株|12|140.00|
|茶花D6-8cmH100-120P100-120|株|14|290.00|
|杜英Φ4-5cmH200-250P100-150|株|138|45.00|
|杜英Φ6-8cmH200-250P100-150|株|109|60.00|
|杜英Φ9-10cmH250-300P150-180|株|71|120.00|
|杜英Φ11-12cmH250-300P150-18|株|213|240.00|
|杜英Φ13-14cmH300-400P180-25|株|159|350.00|
|杜英Φ15-16cmH300-400P180-25|株|69|450.00|
|杜英Φ17-18cmH300-400P180-25|株|89|750.00|
|杜英Φ19-20cmH450-600P300-40|株|42|1,100.00|
|杜英Φ21-22cmH500-600P350-40|株|57|1,500.00|
|精品造型桂花D7-8cmH200-250P150-|株|110|750.00|
|精品造型桂花D9-10cmH200-250P150|株|100|1,100.00|
|精品造型桂花D11-12cmH250-300P20|株|334|2,800.00|
|精品造型桂花D13-14cmH250-300P25|株|579|3,800.00|
|精品造型桂花D15-16cmH300-400P30|株|676|7,000.00|
|精品造型桂花D17-18cmH400-450P35|株|62|15,000.00|
|红豆杉Φ2-3cmH120-150P80-100|株|265|35.00|
|红豆杉Φ4-6cmH150-200P100-150|株|328|120.00|
|红豆杉Φ7-8cmH150-200P100-150|株|1,460|450.00|
|红豆杉Φ9-10cmH200-300P150-20|株|1,354|1,000.00|
|红豆杉Φ11-12cmH200-300P150-2|株|1,274|1,800.00|
|红豆杉Φ13-14cmH300-350P200-2|株|265|3,800.00|
|红豆杉Φ15-16cmH350-400P250-3|株|12|8,000.00|
|红继木球H100-120P100-120|株|8|100.00|
|红叶碧桃D3-4cmH150-200P40-60|株|11|50.00|
|红叶碧桃D5-6cmH150-200P40-60|株|619|75.00|
|红叶碧桃D7-8cmH200-250P60-100|株|25|150.00|
|红叶碧桃D9-10cmH200-250P100-1|株|1|240.00|
|树状红叶石楠D3-4cmH150-200P60-8|株|392|120.00|
|树状红叶石楠D5-6cmH150-200P80-1|株|631|300.00|
|树状红叶石楠D7-8cmH200-250P100-|株|268|680.00|
|树状红叶石楠D9-10cmH250-300P150|株|223|1,200.00|
|柳树Φ3-4cmH200-220P150-180|株|1|45.00|
|柳树Φ5-6cmH220-250P180-220|株|13|85.00|
|柳树Φ7-8cmH250-300P220-250|株|27|130.00|
|柳树Φ9-10cmH300-350P250-300|株|4|240.00|
|柳树Φ11-12cmH350-400P250-35|株|20|350.00|
|罗汉松D5-6cmH180-200P60-80|株|29|180.00|
|罗汉松D7-8cmH180-200P80-100|株|54|360.00|
|罗汉松D9-10cmH180-200P100-15|株|69|750.00|
|木槿丛生H150-200P80-100|株|1|45.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|-|-|-|-|
|木槿丛生H200-250P80-100|株|2|85.00|
|木槿丛生H200-250P100-150|株|67|120.00|
|花石榴丛生H150-200P80-120|株|5|50.00|
|无患籽Φ7-8cmH300P100-120|株|3|200.00|
|无患籽Φ9-10cmH300-350P120-15|株|68|580.00|
|无患籽Φ11-12cmH350-400P150-2|株|111|650.00|
|无患籽Φ13-15cmH400-450P200-2|株|18|1,200.00|
|雪松H200-250P150-200|株|16|400.00|
|雪松H250-300P200-250|株|25|500.00|
|雪松H300-350P250-300|株|7|600.00|
|雪松H350-400P300-350|株|6|700.00|
|樱花D5-6cmH200-220P150-180|株|12|120.00|
|樱花D7-8cmH200-220P150-180|株|24|280.00|
|樱花D9-10cmH200-220P150-180|株|13|520.00|
|樱花D11-12cmH200-220P150-18|株|3|1,150.00|
|香樟Φ6-8cmH150-250P80-90|株|15|90.00|
|紫荆丛生H180-200P100-120|株|1,239|60.00|
|造型黑松盆景D35cm，P3.6m,H3.8m|株|1|1,350,000.00|
|造型黑松盆景D36cm，P3.8m,H4.1m|株|1|1,500,000.00|
|造型黑松盆景D32cm，P3.3m,H3.7m|株|1|1,000,000.00|
|精品造型黑松D19cm，P3.4m,H2.2m|株|1|450,000.00|
|精品造型黑松D38cm，P4.9m,H2.9m|株|1|3,000,000.00|
|精品造型黑松D42cm,P4.8m,H3.8m|株|1|3,200,000.00|
|精品造型黑松D43cm,P4.5m,H3m|株|1|3,200,000.00|
|精品造型黑松D24cm,P4.8m,H3.8m|株|1|800,000.00|
|精品造型黑松D28cm，P3.2m,H3.6|株|1|2,000,000.00|
|精品造型黑松D24cm,P4.8m,H2.2m|株|1|800,000.00|
|精品造型黑松D28cm,P3.6m,H4m|株|1|2,000,000.00|
|精品造型黑松D27cm,P3m,H2.6m|株|1|1,500,000.00|
|精品造型黑松D26cm,P4.8m,H3m|株|1|1,800,000.00|
|精品造型黑松D23cm,P4.2m,H2m|株|1|650,000.00|
|精品造型罗汉松D23cm,P2.5m,H2.8M|株|1|65,000.00|
|精品造型罗汉松D23cm,p2mH2.8m|株|1|65,000.00|
|精品造型罗汉松D24cm,P2.6m,H2.4m|株|1|78,000.00|
|精品造型罗汉松D31cm,P2.6m,H3.6m|株|1|260,000.00|
|精品造型罗汉松D39cm,P2.6m,H3.6m|株|1|572,000.00|
|精品造型罗汉松D21cm,P2.6m,H2.8m|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松D29cm,P2.9m,H3.6M|株|1|208,000.00|
|精品造型罗汉松D38cm,P2.5m,H3.8m|株|1|533,000.00|
|精品造型罗汉松D38cm,P3.8m,H5m|株|1|533,000.00|
|精品造型罗汉松D31cm,P2.6cm,H3.6c|株|1|260,000.00|
|精品造型罗汉松D47cm,P4.8m,H6.5m|株|1|962,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
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|精品造型罗汉松D24cm,P3m,H3.5m|株|1|78,000.00|
|精品造型罗汉松D25cm,P2.3m,H3.2m|株|1|104,000.00|
|精品造型罗汉松D25cm,P2m,H3.3m|株|1|104,000.00|
|精品造型罗汉松D26cm,P2.5m,H4m|株|1|135,930.00|
|精品造型罗汉松D26cm,P2.6m,H3m|株|1|135,930.00|
|精品造型罗汉松D27cm,P3.3mH3.6m|株|1|156,000.00|
|精品造型罗汉松D28cm,P3.3m,H3.6m|株|1|182,000.00|
|精品造型罗汉松D28cm,P4m,H5m|株|1|182,000.00|
|精品造型罗汉松D28cm,P2.6m,H4m|株|1|182,000.00|
|精品造型罗汉松D29cm,P2.5mH3.5m|株|1|208,000.00|
|精品造型罗汉松D30cm,P3m,H3.5m|株|1|234,000.00|
|精品造型罗汉松D31cm,P2.3m,H3.5m|株|1|260,000.00|
|精品造型罗汉松D34cm,P3.2m,H4.2m|株|1|377,000.00|
|精品造型罗汉松D34cm,P2.9m,H3.4m|株|1|377,000.00|
|精品造型罗汉松D34cm,P2.8m,H3.8m|株|1|377,000.00|
|精品造型罗汉松D36cm,P2.8m,H3.8m|株|1|455,000.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P2.6m,H2.6m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P1.8m,H3m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P2.6m,H4.5m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P3.8m,H3.6m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D21cm,P3.3m,H2.6m|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P3m,H4m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2.1m,H3.6m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2.6m,H2.8m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D17cm,P1.8m,H3.5m|株|1|29,900.00|
|精品造型罗汉松D18cm,P1.2m,H3.5m|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2m,H3m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D21cm,P3.6m,H4.2m|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P2.2m,H2.8m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P3m,H2.6m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D23cm,P2m,H4m|株|1|65,000.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P1.5m,H3.8m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D18cm,P4.2m,H4m|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松D22cm,P1.9m,H4m|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P2.5m,H3.5m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P2.1m,2.4m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D21cm,P3.2m,H3.3m|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松D17cm,P2.2,H3.2m|株|1|29,900.00|
|精品造型罗汉松D18cm,p2.3m,H3m|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P3.1m,H3.2m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D24cm,P3.1m,H3.2m|株|1|78,000.00|
|精品造型罗汉松D21cm,P2.1mH2.6m|株|1|52,000.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
|||||
|-|-|-|-|
|精品造型罗汉松D24cm,P2.4m,H3.5m|株|1|78,000.00|
|精品造型罗汉松D21cm,P3.6m,H3m|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P3.5m,H4.5m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P3m,H3.2m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2.2m,H2.8m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2m,H2.8m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D16cm,P2m,H3.2m|株|1|24,700.00|
|精品造型罗汉松D24cm,P2.2m,H2.8m|株|1|78,000.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2.4m,H3m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D20cm,P2.3m,H2.6m|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松D22cm,P2m,H6m|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松D21cm,P2.4m,H2.8m|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P3.6m,H3.8m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D25cm,P3.2m,H3.2m|株|1|104,000.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2.8m,H3m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P1.8m,H3.5m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松D18cm,P2.6m,H3m|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松D19cm,P2.7m,H2.8m|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松H3mP2.3mD18cm|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松H3mP2.2mD19cm|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松H3mP1.8mD23cm|株|1|65,000.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3mD20cm|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松H3.5mP1.5mD25cm|株|1|104,000.00|
|精品造型罗汉松H6.5mP2mD23cm|株|1|65,000.00|
|精品造型罗汉松H4mP2.5mD22cm|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松H3.2mP2.2mD16cm|株|1|24,700.00|
|精品造型罗汉松H4mP3.5mD18cm|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松H4mP4mD20cm|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3mD19cm|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松H5mP3.5mD20cm|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP4mD23cm|株|1|65,000.00|
|精品造型罗汉松H3.7mP2.5mD21cm|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松H5.5mP4mD17cm|株|1|29,900.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3mD21cm|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松H3mP3.5mD24cm|株|1|78,000.00|
|精品造型罗汉松H3.5mP2mD25cm|株|1|104,000.00|
|精品造型罗汉松H4.2mP3mD21cm|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP2.5mD18cm|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3mD22cm|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松H3.8mP2.5mD19cm|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松H4mP2mD20cm|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松H4mP2.5mD20cm|株|1|45,500.00|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
|||||
|-|-|-|-|
|精品造型罗汉松H4mP3.5mD22cm|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松H5mP3mD23cm|株|1|65,000.00|
|精品造型罗汉松H4mP2mD19cm|株|1|40,300.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP4mD22cm|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松H3.5mP2.5mD22cm|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP2mD17cm|株|1|29,900.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3.5mD24cm|株|1|78,000.00|
|精品造型罗汉松H4mP4.5mD20cm|株|1|45,500.00|
|精品造型罗汉松H3.5mP2.5mD18cm|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松H3.5mP3mD18cm|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松H4.2mP3mD16cm|株|1|24,700.00|
|精品造型罗汉松H4mP2.5mD21cm|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3.5mD21cm|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松H4mP2mD17cm|株|1|29,900.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3mD16cm|株|1|24,700.00|
|精品造型罗汉松H4mP2mD18cm|株|1|35,100.00|
|精品造型罗汉松H4mP2.5mD22cm|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3.5mD22cm|株|1|58,500.00|
|精品造型罗汉松H3.5mP2.5mD21cm|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松H3.5mP2.5mD14cm|株|1|15,600.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3mD21cm|株|1|52,000.00|
|精品造型罗汉松H4mP3mD26cm|株|1|135,930.00|
|精品造型罗汉松H4.5mP3.5mD18cm|株|1|35,100.00|
|合计||74,555||

立成景观增资时75,555.00株苗木所在林地明细表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所属苗圃|坐落地|林权证号|林地使用权人|林木所有权人|面积（亩）|
|香樟园|竹江乡高村村二组|（2011）第1203020013号|共大园林|立成景观|95.10|
||竹江乡高村村高村组|（2011）第1203020012号|井冈园林|立成景观|260.60|
||竹江乡高村|（2011）第1203020011号|--|立成景观|58.80|
||竹江乡高村村二组|（2011）第1203020010号|立成景观|立成景观|74.80|
||竹江乡高村村二组|（2011）第1203020009号|立成景观|立成景观|66.40|
||竹江乡高村村二组|（2011）第1203020008号|立成景观|立成景观|83.50|
||竹江乡高村村高村组|（2011）第1203020007号|立成景观|立成景观|76.60|
||||||715.8|
|神园|严田镇土桥村新庄|（2011）第0916040001号|井冈园林|立成景观|268.30|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||组|||||
||严田镇土桥村磨下组|（2011）第0916020002号|井冈园林|立成景观|13.50|
||||||281.80|
|澧田苗圃|澧田乡上湖村|租赁土地|--|立成景观|99.92|
|金华苗圃|婺城区北二环路紫郡山庄东侧|租赁土地|--|立成景观|95.001|
||||||1192.52|

备注1:根据相关租赁协议书，该地面积实际上为6亩。
3、林地使用权
截至本重组报告书签署日，立成景观拥有5项林地使用权，面积合计 360.10亩，相关林权使用权的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||森林或林木所有权权利人||森林或林木使用权权利人||
|||||面积（亩）|林地所有权权利人||林地使用权权利人|||
||序|林权证|||||||终止期限|
||||坐落|||||||
||号|编号||||||||
|1||安府林证字||||||||
||||||竹江乡高村二组|||||
|||[2011]第|竹江乡高村|||立成景观||立成景观||
|||||58.80|||-||2041.06.01|
|||1203020011||||||||
|||号||||||||
|2||安府林证字||||||||
||||竹江乡高村村二组||竹江乡高村村二组|||||
|||[2011]第||||立成景观|立成景观|立成景观||
|||||66.40|||||2042.12.31|
|||1203020009||||||||
|||号||||||||
|3||||||||||
|||安府林证字||||||||
||||竹江乡高村村二组||竹江乡高村村二组|||||
|||[2011]第||||立成景观|立成景观|立成景观||
|||||74.80|||||2042.12.31|
|||1203020010||||||||
|||号||||||||
|4||安府林证字||||||||
||||竹江乡高村村高村组||竹江乡高村村高村|||||
|||[2011]第||||立成景观|立成景观|立成景观||
|||||76.60|||||2028.12.31|
|||1203020007||||||||
|||号||||||||
|5||安府林证字||||||||
||||竹江乡高村村二组||竹江乡高村村二组|||||
|||[2011]第||||立成景观|立成景观|立成景观||
|||||83.50|||||2042.12.31|
|||1203020008||||||||
|||号||||||||

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
之“十三、其他事项说明”之“（六）涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况”。
4、资质证书
（1）安全生产许可证
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|颁发单位|颁发日期|有效期|
||（赣）JZ 安许证字【2005】040120|江西省住房和城乡建设厅|2015年4月8日||

（2）城市园林绿化企业资质证书
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|颁发单位|资质等级|有效期|
||CYLZ·赣·0019·壹|中华人民共和国住房和城乡建设部|壹级||

经营范围
可承揽各种规模及类型的园林绿化工程；可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；可承揽各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务。
立成景观目前拥有住建部颁发的编号为“CYLZ·赣·0019·壹”的园林绿化一级资质证书，有效期至2015年12月31日，该资质证书即将到期。
A、园林绿化一级企业申报要求：
||
|-|
|（a）注册资金且实收资本不少于 2000 万元；企业固定资产净值在 1000 万|
|元以上；企业园林绿化年工程产值近三年每年都在 5000万元以上。|
|（b）6 年以上的经营经历，获得二级资质 3 年以上，具有企业法人资格的|
|独立的专业园林绿化施工企业。|
|（c）近 3 年独立承担过不少于 5 个工程造价在 800 万元以上的已验收合格|
|的园林绿化综合性工程。|
|（d）苗圃生产培育基地不少于 200 亩，并具有一定规模的园林绿化苗木、|
|花木、盆景、草坪的培育、生产、养护能力。|

上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
||
|-|
|（e）企业经理具有 8 年以上的从事园林绿化经营管理工作的资历或具有园|
|林绿化专业高级技术职称，企业总工程师具有园林绿化专业高级技术职称，总会|
|计师具有高级会计师职称，总经济师具有中级以上经济类专业技术职称。|
|（f）园林绿化专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和|
|技术人员不少于 30人。具有中级以上职称的人员不少于 20人，其中园林专业高|
|级职称人员不少于 2 人，园林专业中级职称人员不少于 10 人，建筑、给排水、|
|电气专业工程师各不少于1人。|
|（g）企业中级以上专业技术工人不少于 30人，包括绿化工、花卉工、瓦工|
|（或泥工）、木工、电工等相关工种。企业高级专业技术工人不少于 10 人，其|
|中高级绿化工和/或高级花卉工总数不少于 5人。|

B、资质延续要求
根据住建部于2009年10月9日下发的《城市园林绿化企业一级资质申报管理工作规程》（建城[2009]158号）规定，城市园林绿化企业一级资质企业应在其资质证书有效期届满 30日前，按资质核准程序要求向住建部申请资质延续。
申请资质延续所需提供的材料与资质核准申请材料相同。在资质有效期内严格遵守有关法律、法规、规章、技术标准，无不良市场行为记录，经住建部审核符合城市园林绿化一级企业资质标准的企业，其资质证书有效期延续3年。
根据住建部城市建设司于 2013年 2月 16日下发的《关于 2013年城市园林绿化企业一级资质延续有关情况的通知》（建城园函[2013]24号），2010年 10月 14日（建设部公告第 769号）公告的城市园林绿化一级资质企业延续申请截
止到 2013年 9月 14日。各有关企业要在资质延续申请截止日期前完成：1．网
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上申报；2．将经省级主管部门初审的纸质申请材料及网上申报确认单报送至住建部办公厅行政审批集中受理办公室。申请资质延续的企业，其资质证书有效期延长到相对应批次资质延续审核结果公告发布为止。
C、立成景观申请城市园林绿化企业一级资质延续的情况
2015年4月立成景观向吉安市城乡规划建设局进行了资质延续申报。
2015年4月21日吉安市城乡规划建设局出具了编号为吉市建城字【2015】20号的《关于申报2015年城市园林绿化企业一级资质的报告》，拟同意立成景观延续城市园林绿化企业一级资质，并请江西省住建厅予以审核。
根据立成景观提供的说明，其申请城市园林绿化企业一级资质延续不存在重大法律障碍，但该资质延续需住建部进行审核，仍存在无法延续的风险。
经核查吉安市城乡规划建设局出具的报告、立成景观提供的说明、住建部颁发的相关法律法规，以及万源泰、天地颐和启鸣投资出具的承诺函，独立财务顾问认为：根据立成景观申请城市园林绿化企业一级资质延续不存在重大法律障碍，但该资质延续需住建部进行审核，仍存在无法延续的风险。万源泰、天地颐和启鸣投资已出具《承诺函》，愿意承担因立成景观《城市园林绿化企业资质证书》到期后无法续展所可能造成的任何损失；该交易安排能有效降低立成景观无法取得城市园林绿化企业一级资质对中毅达造成的影响。
（3）建筑业企业资质证书
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|颁发单位|颁发日期|等级|
||A3104036240020|吉安市城乡规划建设局|2010年2月22日||

经营范围
1、城市道路工程（不含快速路）；公共广场工程；2、2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及
上海中毅达股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方米/秒及以下雨水泵站；直径1米以内供水管道；直径1.5米以内污水管道；3、生活垃圾转运站。
||
|-|
|市政公用工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。公司目前拥有|
|2010 年 12月 22 日吉安市城乡规划建设局颁发的编号为 A3104036240020-3/2 市|
|政公用工程施工总承包三级资质证书。根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，|
|建筑业企业资质证书的有效期为 5年，因此公司持有的前述《建筑业企业资质证|
|书》的有效期为2010年12月 22日至2015年12月21日。|
|根据 2014 年 11 月 6 日住建部颁发的并于 2015 年 1 月 1 日开始施行的编号|
|为建市[2014]159 号的《建筑业企业资质标准》要求，市政公用工程施工总承包|
|三级资质的标准为：|
|A、企业资产|
|净资产1000万元以上。|
|B、企业主要人员|
|（a）市政公用工程专业注册建造师不少于 5人。|
|（b）技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有市|
|政工程相关专业中级以上职称或市政公用工程注册建造师执业资格；市政工程相|
|关专业中级以上职称人员不少于 8人。|
|（c）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 15人，且施工员、质量员、|
|安全员、机械员、造价员、劳务员等人员齐全。|
|（d）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 30 人。|

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||
|-|
|（e）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要|
|求的工程业绩不少于2项。|

根据2015年10月9日住建部发布的《关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）规定：“将《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市[2015]20号）规定的资质换证调整为简单换证，资质许可机关取消对企业资产、主要人员、技术装备指标的考核，企业按照《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部令第 22号）确定的审批权限以及建市[2015]20号文件规定的对应换证类别和等级要求，持旧版建筑业企业资质证书到资质许可机关直接申请换发新版建筑业企业资质证书（具体换证要求另行通知）。将过渡期调整至2016年6月30日，2016年7月1日起，旧版建筑业企业资质证书失效。”
||
|-|
|根据上述法律法规，立成景观的资质换证为简单换证，可直接申请换发新版|
|建筑业企业资质证书，不存在延续的法律障碍。|

（二）标的公司主要负债及抵押、担保情况
1、主要负债情况
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年6月30日|2014年12月31日|
|3,430.00|1,640.00|
||6,700.00|
|1,918.29|336.24|
|17.71|5.13|
|25.23|8.05|
|117.84|62.86|
|12.17|8.71|

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|||
|-|-|
|874.97|310.77|
|20.00||
|6,416.20|9,071.76|
|1,180.00||
|7,596.20|9,071.76|

2、抵押、担保情况
截至2015年6月30日，立成景观正在履行的银行借款如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合同名称|合同编号|贷款银行|借款金额（万元）|借款期限|担保人|
|流动资金借款合同|[2014]吉县农信联社流借字第172292014123110030001号|吉安县农村信用合作联社|1,090|2014年12月31日至2015年12月8日|江西井冈园林实业发展有限公司|
|借款合同|7570120150216123101|九江银行股份有限公司吉安分行|2,340|2015年2月16日至2016年2月16日|弋阳县金达实业有限公司|
|流动资金借款合同|[2015]吉农商行营流借字第0002号|吉安农村商业银行股份有限公司营业部|1,200|2015年2月5日至2017年2月4日|汪东红，郑金根，盛燕，刘道华|

十一、交易标的资产出租和承租情况
截至本重组报告书签署日，立成景观出租房屋3处，情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|||租赁面积（平方米）|||
||承租人|房屋座落||租赁期限|用途|
|号||||||
||工行吉安城建支行|吉安市吉州区吉州大道5号2幢商场101-2室||||
|1|||77.50|2012.07.01-2017.06.30|商业|
|||吉安市吉州区吉州大道5号2幢商场101-2室||||
|2|饶锐||116.00|2013.11.01-2019.10.30|商业|

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|||||
|-|-|-|-|
|邓崔铭|吉安市吉州区吉州大道5号2幢商场101-2室|179.00|2015.04.01-2020.05.31|

截至本重组报告书签署日，立成景观租赁房屋6处，情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|||租赁面积（平方米）|||
||出租人|房屋座落||租赁期限|用途|
|号||||||
||井冈园林|安福县平都镇观音堂城中花苑5幢二、三层2#|1203.85|2014年12月23日至2016年12月22日||
||上海平安欣仑物业发展有限公司|上海市淮海中路1045号2603室|269.73|2015年8月10日至2018年8月9日||
||李敏|让胡路区奥林国际公寓商业区G区商业服务中心A商服1811|48.65|2013年3月1日至2018年3月1日||
||贵州星河湾置业有限公司|贵州省遵义市余庆县白泥镇鹏程酒店对面|500|2015年5月28日至2018年5月27日||
||周晓东|夏溪镇花溪路1幢3号|322.91|2014年1月1日至2016年1月1日||
||高翔|义乌街15弄2幢1-101室|77.54|2013年1月10日至2015年1月10日||

十二、交易标的债权债务的转移情况
本次交易不涉及交易标的债权债务的转移情况，交易标的原有的债权、债务仍由标的公司拥有或承担。
十三、其他事项说明
（一）标的公司出资及合法存续情况
标的公司依法设立且有效存续，根据相关验资报告其注册资本已全部缴足，所有交易对方已经依法对标的公司履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。
（二）关于交易标的是否为控股权的说明
上市公司本次拟购买资产为立成景观61.00%股权，为立成景观的控股权。
本次交易完成后标的公司将成为上市公司的全资子公司。
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（三）拟注入股权是否符合转让条件
标的公司的章程不存在转让前置条件及其他可能对本次交易产生影响的内容，相关投资协议不存在影响标的公司独立性的条款或者其他安排，标的公司不存在影响其合法存续的情形。
因此，本次拟注入上市公司的股权符合转让条件。
（四）标的公司股权的合法性和完整性
标的公司依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。交易对方已经依法对标的公司履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。
交易对方对标的公司拥有合法、完整的所有权，交易对方真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形；作为标的公司的所有者，交易对方有权将标的资产转让给上市公司。
标的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。交易对方以交易标的现金出售于上市公司符合《中华人民共和国公司法》及立成景观章程等有关规定，不存在法律障碍。
（五）拟注入股权相关报批事项
本次发行股份购买的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地等报批事项。
（六）涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况
公司涉及的诉讼、仲裁等重大争议情况如下：
2011年 6月 1日，杨莹储与立成景观订立《苗木基地转让合同》，杨莹储将其持有的5项林权转让予立成景观，并于2011年10月办理了该5项林权的变更登记，由安福县人民政府向立成景观核发编号分别为安府林证字[2011]第 1203020011号、安府林证字[2011]第 1203020009号、安府林证字[2011]第 1203020010号、安府林证字[2011]第 1203020007号和安府林证字[2011]第1203020008号等5本《林权证》。
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2014年 7月 4日，原上述 5项林地使用权人杨莹储向江西省吉安市中级人民法院提起诉讼，请求确认其与立成景观订立的《苗木基地转让合同》无效，江西省吉安市中级人民法院经审理于 2014年 12月 29日作出（2014）吉中民二初字第 45号民事判决，驳回杨莹储的诉讼请求；2015年 1月 27日，杨莹储不服吉安市中级人民法院判决，向江西省高级人民法院提起上诉，江西省高级人民法院经审理后于 2015年 6月 9日作出最终生效的《民事判决书》（（2015）赣民一终字第96号），认定（1）杨莹储将涉案林地（即上述5项林权）转让予立成景观系其真实意思表示，该转让行为未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，上述5项林权的《苗木基地转让合同》合法有效正确，并且杨莹储已收取转让款；
（2）自 2011年 10月上述 5项林权登记至立成景观后，立成景观一直对林地苗木进行种植管护、经营管理，杨莹储对此已经知悉，并未提出任何异议，实际已将上述 5项林地使用权及林木所有权转让予立成景观；（3）上述 5项林权变更登记已经林地所有权单位村小组、林地所在村委会、林权登记管理单位乡（镇）政府、安福林业要素市场、安福县林业局等相关机构进行签章并确认同意变更，不予采信杨莹储诉称对上述5项林权转让不知情的意见，判决驳回杨莹储因确认其与立成景观《苗木基地转让合同》无效的诉讼请求。
2015年 4月 8日，杨莹储对立成景观持有的上述 5项林权变更登记不服，向江西省人民政府申请行政复议，经审理，江西省人民政府法制办公室、安福县林业局和安福县人民政府分别于2015年8月5日、2015年8月27日和2015年 9月 11日出具《关于建议撤销林权变更登记的函》、《关于拟撤销江西立成景观建设有限公司“大坪上”等山场林权证的意见函》和《关于撤销江西立成景观建设有限公司“大坪上”等山场林权证的决定书》，就杨莹储对立成景观持有的上述 5项林权变更登记程序不合法而提出的行政复议作出行政决定，认定 2011年安福县林权管理服务中心作出的上述 5项林权变更存在以下问题：（1）程序不合法，未依法进行公告；（2）未审慎审查经办人的身份，经办人即非林权权利人，又无林权权利人委托，不具备办理林权变更的主体资格，决定撤销立成景观持有的上述5项林权对应的《林权证》。
2015年10月，立成景观不服上述行政决定，向江西省人民政府提起行政复议，请求撤销安福县人民政府作出的安府撤字[2015]8号关于撤销江西立成景观
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建设有限公司“大坪上”等山场林权证的决定书。
截至本重大资产重组报告书出具之日，该行政复议处于受理后的审理阶段。
根据2015年10月9日对安福县林业局人员和10月18日对杨莹储的访谈了解，被访人确认上述争议为办证程序不合规的争议，但林权证存在被撤销的风险。
关于林权证可能存在的风险和损失，立成景观控股股东万源泰承诺：“本公司将促使立成景观通过行政复议或者司法判决等法律途径以使立成景观合法有效持有上述 5项林权对应的《林权证》，或重新办理取得林权证，作为上海中毅达股份有限公司支付股权转让价款的前提条件，若因上述原因或其他原因导致立成景观上述5宗林权对应的《林权证》及土地上附属的生物资产被变更或遭受损失，本公司将负责支付相关的全部损失。”
（七）违法违规情况
截至本重组报告书签署日，标的公司最近三年不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
标的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。
（八）本次交易是否涉及债权债务转移
本次股权转让完成后，立成景观现有的债权、债务由股权转让后的立成景观全部承继。
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第五节 财务会计信息
一、立成景观最近两年及一期财务报表
亚太会计师事务所对立成景观按照企业会计准编制的2013年度、2014年度、 2015年 1-6月的财务报表进行了审计，并分别出具了“亚会 B审字（2015）003号、亚会A审字（2015）029号”标准意见的审计报告。
立成景观经审计的2013年、2014年和2015年1-6月的简要财务报表如下：（一）资产负债简表
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年6月30日|2014年12月31日|
|39,633.56|41,057.61|
|789.66|806.03|
|40,423.22|41,863.64|
|6,416.20|9,071.76|
|1,180.00|-|
|7,596.20|9,071.76|
|32,827.02|32,791.88|

（二）利润表简表
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年1-6月|2014年度|
|2,484.07|3,828.59|
|1,998.52|2,685.83|
|51.02|462.57|
|51.02|462.57|
|35.14|463.18|
|35.14|463.18|

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（三）现金流量简表
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年1-6月|2014年度|
|-198.79|743.04|
|-|-|
|201.68|-837.79|
|2.90|-94.75|
|12.32|107.06|
|15.21|12.32|

二、上市公司最近一年及一期的备考财务报表
（一）备考财务报表的编制方法
本次上市公司备考财务报表按照以下假设编制：
1、备考合并财务报表附注二所述的相关议案能够获得本公司股东大会批准；
2、假设2014年1月1日已完成对立成景观股权收购，并全部完成相关手续；
3、2014年1月1日至2015年6月30日，立成景观对原股东的利润分配，也视同对本公司的利润分配；
4、本备考合并财务报表以本公司经亚太会计师事务所审计的2014年度财务报表、经亚太会计师事务所审阅的 2015年 1-6月财务报表和经亚太会计师事务所审计的立成景观 2014年、2015年 1-6月财务报表为基础，采用本附注中所述的会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法进行编制。
（二）备考财务报表
1、备考资产负债表
单位：万元
||
|-|
|2015年6月30日|
|3,295.57|
|768.36|

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||
|-|
|2015年6月30日|
|1,776.56|
|768.66|
|1,086.97|
|140,743.54|
|916.06|
|149,355.72|
|333.65|
|871.93|
|423.24|
|3,868.77|
|62.77|
|466.48|
|6,026.86|
|155,382.58|
|4,930.00|
|3,900.00|
|2,780.00|
|752.77|
|92.34|
|735.45|
|12.17|
|38,830.16|
|44.50|
|52,077.40|
|1,180.00|
|404.27|

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||
|-|
|2015年6月30日|
|87.27|
|1,671.54|
|53,748.93|
|107,127.46|
|22,257.49|
|-27,751.30|
|101,633.64|
|101,633.64|
|155,382.58|

2、备考利润表
单位：万元
||
|-|
|2015年1-6月|
|9,648.33|
|7,534.15|
|158.93|
|2.00|
|1,088.99|
|290.61|
|86.42|
|245.62|
|216.09|
|948.95|
|12.25|
|0.35|
|960.85|

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||
|-|
|2015年1-6月|
|327.92|
|632.93|
|632.93|
|-|
|632.93|
|632.93|
|0.0059|
|0.0059|

（以下无正文）
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