证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-087
四川广安爱众股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156号）核准，本公司于 2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，每股面值 1元，发行价格 6.72元，募集资金总额为人民币 393,792,000.00元。根据本公司与主承销国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”。原“国都证券有限责任公司”，2015年 6月 23日整体更名为“国都证券股份有限公司”）签订的承销暨保荐协议，非公开发行股票应支付承销和保荐费共 11,500,000.00元，国都证券于 2010年 9月 13日将扣除承销和保荐费9,500,000.00元（本公司已于2009年预付2,000,000.00元）之后的募集资金 384,292,000.00元划入本公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户 671201040003362账户内，扣除 2009年预付承销暨保荐费 2,000,000.00元及其他中介机构发行费用 2,620,000.00元后，公司非公开发行股票募集资金净额为 379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第 233号《验资报告》。
根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资 33,000万元和5,000万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于 2010年10月26日前分别向星辰水
电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入 33,000万元、4,977.09767万元（含利息98,976.70元），星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于2010年12月8日、 2010年12月9日完成增资工商变更登记。
（二）第三次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于 2016年 4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为 6.67元，募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|电网改扩建项目|33,135.00|
|给水管网改扩建项目|31,891.01|
|天然气管网改扩建项目|18,249.76|
|偿还银行贷款|86,050.00|
||169,325.77|

（三）以前年度使用情况
1、募投项目先期投入及置换情况
单位：元
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|募投项目|置换金额|置换日期|
|德宏爱众公司|17,840,785.76|2010 年12月|
|星辰水电公司|10,849,536.00|2011 年7月|
|电网改扩建项目|47,047,692.65|2016年8月|
|给水管网改扩建项目|15,194,721.74|2016年8月|
|天然气管网改扩建项目|18,523,581.25|2016年8月|

（1）德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年 12月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金17,840,785.76元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第2370号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。
（2）星辰水电公司以自有资金 10,849,536.00元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于 2011年 6月 30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》， 2011年 7月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 10,849,536.00元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第1551号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（3）2016年8月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）第 51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
2、以前年度募投项目已使用金额
单位：元
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|截至2016年12月 31日使用金额||||
|募投项目|累计募投项目投入金额|永久性补充流动资金|暂时性补充流动资金|
|云南德宏爱众公司|32,454,378.11|16,433,622.97||
|星辰水电公司|334,426,200.00|||
|电网改扩建项目|50,149,666.53|||

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|截至2016年12月 31日使用金额||||
|募投项目|累计募投项目投入金额|永久性补充流动资金|暂时性补充流动资金|
|给水管网改扩建项目|15,194,721.74|||
|天然气管网改扩建项目|18,523,581.25|||
|偿还银行贷款|860,500,000.00|||
|合计|1,311,248,547.63|16,433,622.97||

3、以前年度募集资金补充流动资金情况
2011年星辰水电公司用 7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于 2012年 4月 12日将该笔 7000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。
公司于 2012年 4月 16日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和2012年5月4日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2012年 10月 25日将该笔 8000万资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000万元的议案》，会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2013年5月 24日将该笔 8000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。
公司于 2013年 7月 17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的
情况下，用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通
过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2013年12月30日将该笔 3000万资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2013年 7月 17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000万元的议案》，会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000万元，使用期限为自董事会通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于 2013年12月30日归还 300万至募集资金专户。2014年7月17日德宏燃气公司按期归还1700万元至募集资金专用账户。
4、以前年度结余募集资金使用情况
2014年 8月 22日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于 2014年 7月 31日结项，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（瑞华川基审字【2014】51040001号），项目形成工程材料结余 1,383,915.52元，项目债权（其他应收款）1,139,520.00元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。
会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计 16,433,622.97元（其中包括募集资金利息 1,681,407.41元）永久补充流动资金。
由于 2014年 7月 31日后存在尚未结算的募集资金利息，会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》（试行），对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。
2015年10月，公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）。2015年11月公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议约定由中德证券承接公司 2010年度非公开发行股票持续督导工作。
公司于 2016年4月就第三次非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。
公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
截至 2017年6月30日，募集资金余额情况：
单位：元
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|开户银行|银行账户|账户余额|其中2017年1-6月取得的利息净额|备注|
|深圳发展银行成都天府支行|11011456597801|4,012.42|-93.85|星辰水电公司募集资金专户|
|中国工商银行股份有限公司成都提督街支行|4402020819201104688|2,550.88|-475.87|星辰水电公司募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司广安区支行|671201040005409|8,914,066.57|2,538,818.52|电网改扩建项目募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司广安区支行|22671251800000030|70,000,000.00|0.00|电网改扩建项目(通知存款)|
|中国建设银行股份有限公司广安分行|51050174004100000039|3,233,264.41|2,565,680.97|给水管网改扩建项目募集资金专户|
|中国建设银行股份有限公司广安分行|51001748004109888888|85,979,751.16|311,430.92|给水管网改扩建项目(通知存款)|

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|中国工商银行股份有限公司广安分行|231655262920107816|5,743,531.70|3,316,925.34|天然气管网改扩建项目募集资金专户|
|合计||173,877,177.14|8,732,286.03||

注：利息净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年 1月至 2017年 5月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均未超过50,000.00万元。
（2）2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月27日至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均未超过40,000.00万元，具体情况如下表：
单位：元
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|发售单位及产品名称|购买金额|产品起算日|产品赎回日|产品类型|年化收益率|实际及预期获得收益|
|农行181天理财产品|100,000,000.00|2016年7月25日|2017年1月20日|保本保证收益|2.85%|1,413,287.67|
|光大银行90天结构存款|100,000,000.00|2016年10月28日|2017年1月28日|结构性存款|2.95%|737,500.00|
|光大银行90天结构存款|50,000,000.00|2016年12月9日|2017年3月9日|结构性存款|3.15%|393,750.00|
|农行90天理财产品|100,000,000.00|2016年12月16日|2017年3月16日|保本保证收益|2.80%|690,410.96|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|光大银行90天结构存款|50,000,000.00|2016年12月29日|2017年3月29日|结构性存款|3.70%|462,500.00|
|光大银行90天结构存款|100,000,000.00|2017年1月23日|2017年4月23日|结构性存款|3.60%|900,000.00|
|光大银行90天结构存款|100,000,000.00|2017年2月4日|2017年5月4日|结构性存款|3.70%|925,000.00|
|光大银行90天结构存款|50,000,000.00|2017年3月29日|2017年6月29日|结构性存款|4.15%|518,750.00|
|光大银行90天结构存款|50,000,000.00|2017年3月29日|2017年6月29日|结构性存款|4.15%|518,750.00|
|光大银行90天结构存款|50,000,000.00|2017年3月29日|2017年6月29日|结构性存款|4.15%|518,750.00|
|光大银行60天结构存款|50,000,000.00|2017年4月7日|2017年6月7日|结构性存款|4.00%|333,333.33|
|光大银行90天结构存款|100,000,000.00|2017年4月24日|2017年7月24日|结构性存款|4.00%|1,000,000.00|
|光大银行90天结构存款|100,000,000.00|2017年5月5日|2017年8月5日|结构性存款|4.05%|1,012,500.00|
|光大银行90天结构存款|200,000,000.00|2017年6月29日|2017年9月29日|结构性存款|4.35%|2,175,000.00|
|合计|1,200,000,000.00|||||11,599,531.96|

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
无
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会 2017年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：四川广安爱众股份
金额单位：人民币万元有限公司
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|募集资金总额||||188,691.65||本年度投入募集资金总额|||||849.11||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||||131,973.96||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|泗耳河一级、三级电站建设|无|33,000.00|33,000.00|33,000.00|-|3 3,442.62|442.62|101.34%|2016|-479.29|N/A（注1）|否|

云南德宏州潞西 否
市、瑞丽市城市天 （
无 65.34% 2014 -109.32 否然气管道（一期） 5,000.00 4,967.20 4,967.20 - 3,245.43 -1,721.77 注
建设 2）
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|电网改扩建项目|无|31,700.00|22,674.45|22,674.45|733.30|5,748.26|-16,926.19|25.35%|N/A|N/A|N/A（注3）|否|
|给水管网改扩建项目|无|31,000.00|24,000.00|24,000.00|115.81|1,635.28|-22,364.72|6.81%|N/A|N/A|N/A（注4）|否|
|天然气管网改扩建项目|无|18,000.00|18,000.00|18,000.00|-|1,852.36|-16,147.64|10.29%|N/A|N/A|N/A（注5）|否|
|偿还银行贷款|无|86,050.00|86,050.00|86,050.00|-|8 6,050.00|-|100.00%|N/A|N/A|N/A|否|
|合计|-|118,700.00|188,691.65|188,691.65|849.11|131,973.96|-56,717.69||||||
|未达到计划进度原因|||||泗耳河因自然灾害频繁和地质条件复杂，导致三级电站建设工程于2015年10月达到预定使用状态，一级电站建设工程于2016年1月达到预定可使用状态。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2016年12月31日募集资金投资项目先期投入及置换累计金额为109,456,317.40元。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|截至2017年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为40,000.00万元，主要用于购买光大银行90天结构存款。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||
|募集资金结余的金额及形成原因||
|募集资金其他使用情况|经2014年度股东大会审议将德宏募投项目结余募集资金共计16,433,622.97元（其中包括募集资金利息1,681,407.41元）永久补充流动资金。|

说明：
注1：泗耳河一级、三级电站项目装机容量已达到募投计划，项目未承诺投资收益率；项目实现的收益按装机容量确认，星辰水电总体装机容量为8.1万千瓦时，一、三级电站装机容量为4.5万千瓦时；星辰水电因一、三级电站转固后财务费用由资本化改为费用化核算，同时由于上网电价受政府价指导低于预期，导致2017年上半年亏损。
注2：云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设项目，承诺资本金内部收益率12.96%，因用户发展未达到预期及中缅管线德宏连接线还正在建设，暂无法以成本更低的管道天然气作为气源，外购LNG天然气价格较高，导致整体收益较低，未达到预期。
注3：电网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。
注4：给水管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。
注3：天然气管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。