证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-029江苏神通阀门股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]662号)核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）26,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.00元，共募集资金人民币572,000,000.00元。扣除承销保荐费人民币 26,050,000.00元后的募集资金为人民币 545,950,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于 2010年 6月 10日汇入本公司开立于交通银行启东支行的银行账户（账号：702006629018010030085）内。另减除保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等 9,457,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 536,493,000.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天衡验字（2010）039号《验资报告》。
（二）再融资募集资金到位情况
经中国证券会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号）核准，本公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为每股19.70元，募集资金共计人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 2月 16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。
（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、公司截止2016年末累计投入首发募集资金项目54,992.77万元。
本年度首发募集资金使用情况：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项 目|金 额|
|募集资金专储账户年初余额|1,484.70|
|减：本期直接投入“核电配套设备及环保设备生产基地项目”|1,504.98|
|加：利息收入、理财收入扣除手续费净额|20.28|
|募集资金专储账户期末余额|0.00|

2、本年度再融资募集资金使用情况：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项 目|金 额|
|募集资金到账净额（已扣除承销费和保荐费等费用）|44,998.23|
|减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|663.82|
|本期直接投入募集资金项目|1,836.32|
|偿还银行贷款及补充流动资金|7,500.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|1,168.22|
|募集资金专储账户余额|36,166.31|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
1、截至2017年12月31日，首发募集资金存储专户余额为0.00万元（已销户），具体存放情况如下：
单位：人民币万元
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||账户名称||开户行及账号||资金用途||账户余额|
|江苏神通阀门股份有限公司||交通银行股份有限公司南通启东支行账号：702006629018010046646（已销户）||用于超募资金投资项目—核电配套设备及环保设备生产基地项目||0.00||

2、截至 2017年 12月 31日，再融资募集资金存储专户及理财专户余额为36,166.31万元，具体存放情况如下：
再融资募集资金存储专户：
单位：人民币万元
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|账号名称|开户行及账号|账户类别|存储余额|资金用途|
|江苏神通阀门股份有限公司|中国农业银行启东市支行10724601040006132|募集资金专户|1,336.00|用于阀门服务快速反应中心项目及偿还银行贷款|
|江苏神通阀门股份有限公司|中国银行启东支行541769724576|募集资金专户|769.48|用于阀门智能制造项目|
|江苏东源阀门检测技术有限公司|兴业银行启东支行408870100100015817|募集资金专户|560.83|用于特种阀门检测试验平台项目|
|合 计|||2,666.31||

江苏神通及全资子公司东源检测使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细具体如下：
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||||||||||||||预期年化收益率（%）|
||公司||||产品||投资金额|||||||
||||签约方||||||起始日期||到期日期|||
||名称||||类型||（万元）|||||||
|江苏神通||兴业银行启东支行||保本开放式||5,000.00||2017/12/12||2018/06/11||4.6175-4.6575||
|东源检测||兴业银行启东支行||保本开放式||5,000.00||2017/12/12||2018/06/11||4.6175-4.6575||
|东源检测||兴业银行启东支行||保本开放式||1,500.00||2017/12/22||2018/01/22||4.8900-4.9300||

||||||||
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|江苏神通|南京银行邗江支行|结构性理财|2,000.00|2017/12/28|2018/06/25|2.0/4.0|
|江苏神通|南京银行邗江支行|结构性理财|5,000.00|2017/12/28|2018/12/24|2.0/4.0|
|江苏神通|国泰君安证券股份有限公司|本金保障型|10,000.00|2017/12/29|2018/03/28|5.20|
|江苏神通|储联证券有限责任公司|保本固定收益凭证|5,000.00|2017/12/29|2018/04/02|5.20|
|||合计|33,500.00||||

（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐人；公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。
公司严格执行《募集资金管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1《2017年年度首发募集资金使用情
况对照表》和附件2《2017年年度再融资募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年年度，公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2018年4月17日
附件1
2017年年度首发募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
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|首发募集资金总额|||53,649.30||本年度投入募集资金总额|||1,504.98|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||56,497.75|||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截 至 期 末累 计 投 入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本 年 度 实现的效益|是否达到预计效益|项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|核电阀门扩大生产能力|否|16,935.00|13,887.14|-|13,887.14|100%|2011 年 06月30日|1,604.49|否|否|
|核电阀门扩大生产能力项目结余资金永久补充流动资金|-||3,047.86||3,047.86|100%|||||
|承诺投资项目小计|-|16,935.00|16,935.00||16,935.00|100%|-|1,604.49|-|-|
|超募资金投向|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|超募资金永久性补充流动资金|||6,714.30|-|6,714.30|100%|||||
|投资“核电配套设备及环保设备生产基地项目”|||30,000.00|1,504.98|32,848.45|109.49%|2018 年 12月31日(注)|2,468.37|否|否|
|超募资金投向小计|-|-|36,714.30|1,504.98|39,562.75|||2,468.37|-|-|
|合计|-|16,935.00|53,649.30|1,504.98|56,497.75|||4,072.86|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、承诺的募投项目：核电阀门扩大生产能力项目已于2011年6月建成并逐步投入生产，2017年实现的利润总额为1,604.49 万元，占项目预计新增利润总额的 37.56％，与预期存在差异，主要原因：报告期内，国内在建核电项目中公司新取得的订单尚未到批量交货期，且核电新项目审批较预期偏慢，由此导致公司募投项目新增的核电阀门产能利用率低于预期。上述原因导致2017年募投项目实现的收益与预期收益存在一定差异。2、公司超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地” 2017 年实现的利润总额为 2,468.37 万元，占预计新增利润总额的34.78%，与预期存在一定差异，主要原因是由于该项目部分已完工车间产能逐渐释放，项目效益尚未完全显现效益，所以当年实现的新增利润总额与项目预期存在一定差异。注：公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，鉴于公司实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”受项目建设用地交付时间延期、园区配套设施不完善等因素影响，项目实际建设进度较计划进度有所延后，原计划项目完成时间为2017年12月31日。目前超募资金投资项目对应的生产厂房部分已经于2016年4月完工并逐步投入使用，而项目对应的研发大楼工程尚处于建设过程中。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，并考虑到超募资金已于2017年10月使用完毕、超募资金存储专户已于2017年10月31日完成销户的实际情况，公司现调整超募资金投资项目的完成时间为2018年12月31日，剩余项目建设使用公司自有资金进行投入，项目其他建设内容不变。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。||||||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||1、公司募集资金净额为 53,649.30 万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 16,935.00 万元，超募资金为36,714.30万元。2、公司于2011年3月15日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子公司能源装备公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。全资子公司于2011 年6月30 日领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。能源装备公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及原保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》。该款项于2011年6月25日转入“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专户。公司于2012年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议和2012年11月9日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司能源装备公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。目前该超募资金投资项目的实施进展情况参见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。3、公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 公司使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|

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|-|-|
||截至2010年6月30日，公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计32,879,454.70元。江苏天衡会计师事务所出具了“天衡专字（2010）309 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入核电阀门扩大生产能力募集资金投资项目的自筹资金32,879,454.70元。前述募集资金投资项目置换工作已在2010年度内全部实施完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用|
||1、2010 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司原保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011年1月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了原保荐机构和保荐代表人。2、2011 年 1 月 10 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司原保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至 2011年6 月25 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了原保荐机构和保荐代表人。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||募集资金结余的金额：2012年4月19日，天衡会计师事务所有限公司出具了“天衡专字（2012）00206号”《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》，截至2012年2月29日，公司承诺投资项目核电阀门扩大生产能力项目的使用节余资金 4,100.62 万元（其中：募集资金节余 3,047.86 万元，募集资金利息净收入1,052.76万元）；|

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||募集资金结余的原因：1、公司募集资金净额为53,649.30万元，募投项目计划使用募集16,935.00万元，超募资金为36,714.30万元，截至2012年2月29日，核电阀门扩大生产能力项目募集资金专户结存的利息净收入为1,052.76万元；2、随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧，核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格有所下降，从而降低了采购成本；3、在核电阀门扩大生产能力项目建设过程中，公司严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时综合利用公司原有装备设施，本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。2012 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额（含募集资金专户利息净收入）4,100.62 万元人民币永久补充流动资金，公司原保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用，截至报告期末首发募集资金存储专户余额为0.00万元（已销户）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。|

附件2
2017年年度再融资募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
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|再融资募集资金总额|44,998.23||||本年度投入再融资募集资金总额|||10,000.14|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|-||||已累计投入再融资募集资金总额|||10,000.14|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|-||||||||||
|承诺投资项目资金投向|是 否 已变 更 项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|阀门服务快速反应中心项目|否|24,000.00|24,000.00|151.13|151.13|0.63%|2020 年 03月31日|0|否|否|
|阀门智能制造项目|否|7,800.00|7,800.00|2,217.73|2,217.73|28.43%|2019 年 03月31日|0|否|否|
|特种阀门研发试验平台项目|否|7,000.00|7,000.00|131.28|131.28|1.88%|2019 年 03月31日|0|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|偿还银行贷款及补充流动资金|否|7,500.00|7,500.00|7,500.00|7,500.00|100.00%||0|||
|承诺投资项目小计|-|46,300.00|46,300.00|10,000.14|10,000.14||-|0|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、阀门服务快速反应中心项目：报告期内投入募集资金151.13万元，投资进度低于预期，主要原因是随着国家供给侧改革的持续推进，拟投资建设的阀门服务快速反应中心项目原计划通过在项目当地租赁厂房、购置设备的方式实施，但在实际建设过程中来自环保、安全等方面不可预期的压力越来越大，公司综合各方面因素分析投入产出比后，认为项目可行性已发生较大变化，公司暂缓使用募集资金投入阀门服务快速反应中心项目。2、特种阀门研发试验平台项目：报告期内投入募集资金131.28万元，投资进度低于预期，主要原因是项目部分试验检测设备、仪器已由公司事先以自有资金投入，且东源检测取得开展业务所需的全部资质和阀门检测服务市场的拓展需要一定时间，为避免设备仪器闲置造成浪费，公司减缓了项目募集资金投入进度。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内，公司综合考虑阀门维保市场需求的变化和业务实际开展情况，暂缓了募集资金对阀门服务快速反应中心项目的投入，公司将尽快论证分析该项目的可行性及募集资金投资计划。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用||||||||||
||截至2017年2月28日，公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计6,638,239.80元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中天运[2017]核字第 90042 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入阀门智能制造项目的自筹资金6,638,239.80元。前述募集资金投资项目置换工作已在2017年度内全部实施完毕。||||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放。公司于2017年3 月8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案于2017年3月24日提交公司2017年第二次临时股东大会审议并获通过，同意公司、全资子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。2017年12月12日，公司及东源检测与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，公司及东源检测分别继续使用暂时闲置募集资金5,000万元购买该结构性存款，期限均为181天。2017年12月20日，公司与联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）签订了《联储证券有限责任公司联金49 号收益凭证认购协议》，并于 2017 年 12 月 26 日从中国农业银行股份有限公司启东南阳支行的募集资金账户中划转5,000万元至联储证券有限责任公司，使用该暂时闲置募集资金购买该理财产品，期限95天。2017 年 12 月 22 日，东源检测与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，继续使用暂时闲置募集资金1,500万元购买该结构性存款，期限为1个月。2017年12月28日，公司与南京银行股份有限公司扬州分行（以下简称“南京银行”）签订了《南京银行结构性存款协议书》、《南京银行结构性存款业务委托书》，并于2017年12月28日从中国农业银行股份有限公司启东南阳支行的募集资金账户中划转7,000万元至南京银行，使用该暂时闲置募集资金购买该结构性存款，其中5,000万元期限361天，2,000万元期限179天。|

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||2017年12月28日，公司继续与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签订了《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买该理财产品，期限90天。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。|