中工国际工程股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2014]003229号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中工国际工程股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2013年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 中工国际工程股份有限公司2013年度募集资 1-4
金存放与使用情况专项报告
大华核字[2014]003229号中工国际工程股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中工国际董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中工国际募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中工国际募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附件：
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关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639号）核准公司非公开发行不超过人民币普通股6,723万股。本次非公开发行实际发行人民币普通股64,292,779股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 20.22元，募集资金为人民币 1,299,999,991.38元，扣除本次发行费用人民币 33,744,292.56元且不包括人民币普通股 A股发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1,266,255,698.82元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《中工国际工程股份有限公司非公开发行募集6429万股后实收股本验资报告》（大华验字[2012]368号）。
2013年度，公司投入募集资金总额为1,266,255,698.82元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 760,637,358元。以前年度使用募集资金0元。截止2013年12月31日，募集资金使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），已经公司第三届董事会第三次会议、 2007年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据2013年1月21日公司与中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有
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募集资金存放与使用情况专项报告
限公司北京海淀西区支行签订的《募集资金存储三方监管协议》，公司单次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%，公司及中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行应当及时以传真方式通知保荐人并提供专户的支出清单，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。《募集资金存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在存放及使用募集资金时严格遵守。
募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|2013年初存放金额|2013年末存放金额|存储方式|
|中国工商银行|0200004529201111380|1,267,516,952.99|账户已注销|活期|
|合 计|--|1,267,516,952.99|--|--|

2012年度，募集资金总额为1,299,999,991.38元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费32,499,999.78元，入账户金额为1,267,499,991.60元。加上2012年的银行利息费 16,961.39元，截止 2012年 12月 31日，募集资金账户余额为1,267,516,952.99元（其中包含未扣除的发行费用、律师费、验资费等1,244,292.78元，公司已于募集资金到位前以自有资金支付）。
2013年度，募集资金账户累计账户利息收入为 1,516,067.31元，累计支出 1,269,033,020.30元，其中收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权支出 760,637,358元，白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂项目支出为508,363,407.12元注，手续费支出为32,255.18元。
（注：该项目支出除募集资金投入505,618,340.82元外，还包括未从募集资金账户支付的发行费用、律师费、验资费等 1,244,292.78元，以及2012、2013年募集资金账户利息收入扣除手续费余额1,500,773.52元。）
2013年度，公司本次募集资金全部使用完毕，并于2013年 12月 25日办理了该募集资金专项账户的注销手续，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金存储三方监管协议》也相
应终止。
三、2013年度募集资金的使用情况
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募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||1,266,255,698.82|||本年度投入募集资金总额|1,266,255,698.82||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|1,266,255,698.82||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目|||||||||||||
|1、收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权|否|765,000,000|760,637,358|760,637,358|760,637,358|100%|2012/04/30||8,988,359.99|不适用|否||
|2、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目|否|535,000,000|505,618,340.82|505,618,340.82|505,618,340.82|100%|-||107,637,758.69|不适用|否||
|承诺投资项目小计|-|1,300,000,000|1,266,255,698.82|1,266,255,698.82|1,266,255,698.82|100%|-||116,626,118.68|-|-||
|超募资金投向|不适用||||||||||||
|合计|--|1,300,000,000|1,266,255,698.82|1,266,255,698.82|1,266,255,698.82|100%|-||116,626,118.68|-||-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|不适用||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点|不适用||||||||||||

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募集资金存放与使用情况专项报告
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|-|-|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2012年4月27日预先投入自筹资金760,637,358元（投入119,340,000加元，按照当天中行中间价汇率计算）收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60%股权，公司于 2013 年 2 月 28日以募集资金置换以自筹资金预先投入的收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60%股权项目760,637,358元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募集资金已使用完毕，已于2013年12月25日办理了募集资金账户注销手续。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
特此报告。
中工国际工程股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
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