江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书江西正邦科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年一月
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书特别提示
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|新增股份信息表||||||||
|一、现金购买新增股份信息||||||||
|新增现金购买股份数量|发行价格||募集资金总额||募集资金净额||超募资金数额|
|276,290,032股|6.10元/股||1,685,369,195.20元||1,661,178,474.83元||0元|
|二、新增股份信息||||||||
|股份登记完成日期||新增股份上市日期||新增股份总数量||新增股份后总股本||
|2017年1月3日||2017年1月10日||276,290,032股||2,290,757,173股||

一、新增股份数量及价格
上市公司向现代种业发展基金有限公司等 7名认购对象发行的股份数量为 276,290,032股，每股发行价格为人民币 6.10元。募集配套资金总额为1,685,369,195.20元，扣除承销费用、审计评估费用以及律师费用合计 24,190,720.37元(含税)，募集资金净额为1,661,178,474.83元。
本次发行新增股份共计276,290,032股，本次发行前股份共计2,014,467,141股，本次发行后股份共计2,290,757,173股。
二、新增股份登记情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于 2017年 1月 3日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017年1月10日。
根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
现代种业发展基金有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、信诚基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安大华基金限公司、财通基金管理有限公司认购的发行人股票的锁定期为 12个月，自本次非公开发行新增股份上市首日起计算。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
林印孙 程凡贵 X
刘道君 X
黄新建 李汉国 X
江西正邦科技股份有限公司年 月 日
目 录
特别提示 ............................................................................................................................ 2发行人全体董事声明 ........................................................................................................ 4目录 ................................................................................................................................ 1释义 ................................................................................................................................ 2第一节本次发行的基本情况 ........................................................................................ 3一、发行人基本信息 .............................................................................................................. 3二、本次发行履行的相关程序 .............................................................................................. 3三、本次发行基本情况 .......................................................................................................... 5四、本次发行对象概况 .......................................................................................................... 6五、本次发行新增股份数量及上市时间 ............................................................................ 10六、本次发行相关机构 ........................................................................................................ 10第二节本次发行前后公司基本情况 .......................................................................... 12一、本次发行前后前十名股东情况 .................................................................................... 12二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................ 13三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ................................................................ 14第三节本次募集资金运用 .......................................................................................... 20一、项目的基本情况 ............................................................................................................ 20二、项目实施的背景及必要性 ............................................................................................ 20第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见 .............................................................. 26一、保荐协议主要内容 ........................................................................................................ 26二、上市推荐意见 ................................................................................................................ 26第五节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 27第六节中介机构声明 .................................................................................................. 28一、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................................ 28二、发行人律师声明 ............................................................................................................ 29三、审计机构声明 ................................................................................................................ 30四、验资机构声明 ................................................................................................................ 31第七节备查文件 .......................................................................................................... 32一、备查文件 ........................................................................................................................ 32二、查阅地点及时间 ............................................................................................................ 32
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
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本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
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|公司名称：|江西正邦科技股份有限公司|
|英文名称：|JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD.|
|法定代表人：|程凡贵|
|成立日期：|1996年9月26日|
|公司住所：|江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号|
|经营范围：|畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至2020年5月19日止）；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易（国家有专项规定的凭许可证在有效期内经营）|
|联系电话：|0791-86397153|
|互联网网址：|http://www.zhengbang.com|

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年3月2日，正邦科技第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》及其他相关议案。
2016年3月31日，正邦科技2016年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
2016年 7月 12日，正邦科技第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》、《关于 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案，并据此对正邦科技 2016年度非公开发行股票的发行数量、定价原则及募集资金数额及用途等事项进行了相关的调整。
2016年8月14日，正邦科技第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于第二次调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》、《关于2016年度非公开发
行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》及其他相关议案，并据此对正邦科技第
四届董事会第三十八次会议审议通过的关于发行人2016年度非公开发行股票的发
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书行数量、募集资金数额及用途等事项进行了相关的调整。
（二）本次发行监管部门核准过程
2016年9月1日，正邦科技非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2016年 12月 9日，发行人收到证监会出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2969号），核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行不超过35,935.3773万股新股。
（三）募集资金及验资情况
2016年12月21日，发行人向7名获得配售股份的投资者发出《江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该 7名投资者按规定于 2016年 12月 23日 15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至2016年12月23日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 23日出具《验证报告》（大华验字[2016]001260号）。经审验，截至2016年12月23日15:00时止，国信证券已收到正邦科技非公开发行股票的认购资金共计人民币 1,685,369,195.20元，上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户（账号：4000029129200448871）。
2016年12月26日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2016年12月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2016]001261号），根据该报告，截至2016年12月26日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股） 276,290,032股（每股面值人民币 1元），每股发行价格为人民币 6.10元，募集资金总额为人民币 1,685,369,195.20元，扣除本次发行费用人民币 24,190,720.37元，募集资金净额为人民币 1,661,178,474.83元。其中新增注册资本人民币276,290,032.00元，资本公积人民币1,384,888,442.83元。
（四）股份登记情况
正邦科技本次非公开发行新增股份于 2017年 1月 3日在中国证券登记结算有
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）276,290,032股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。单一投资者认购本次非公开增发股票的金额不超过55,600万元。
（三）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即14.16元/股。
公司于2016年7月实施了2015年度利润分配方案，公司以实施分配方案时股权登记日的公司总股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.000296元（含税）。根据公司 2016年第二次临时股东大会相关授权，公司本次非公开发行股票发行价格由不低于14.16元/股调整为不低于14.06元/股。
公司于2016年9月实施了2016年度半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以实施半年度利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增20股。根据公司2016年第二次临时股东大会相关授权，公司本次非公开发行股票发行价格由不低于14.06元/股调整为不低于4.69元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为6.10元/股。本次发行价格高于本次发行底价。
（四）募集资金和发行费用
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书本次发行募集资金总额168,536.92万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费等）2,419.07万元后，募集资金净额为166,117.85万元。
（五）股份锁定期
本次非公开发行股票的发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得进行转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行按照《江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与国信证券根据簿记建档等情况，按照价格优先、数量优先等原则确定认购获配对象及获配股数。
本次发行最终价格确定为6.10元/股，发行股票数量276,290,032股，募集资金总额为1,685,369,195.20元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限359,353,773股；发行对象总数为 7名，不超过 10名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
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|序号|获配对象名称|最终获配股数（股）|获配金额（元）|限售期限（月）|
|1|现代种业发展基金有限公司|27,868,852|169,999,997.20|12|
|2|广西铁路发展投资基金（有限合伙）|27,868,852|169,999,997.20|12|
|3|北信瑞丰基金管理有限公司|35,901,639|218,999,997.90|12|
|4|财通基金管理有限公司|90,983,606|554,999,996.60|12|
|5|平安大华基金管理有限公司|36,065,573|219,999,995.30|12|
|6|信诚基金管理有限公司|30,983,606|188,999,996.60|12|
|7|九泰基金管理有限公司|26,617,904|162,369,214.40|12|
|合计||276,290,032|1,685,369,195.20||

（二）发行对象的基本情况
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书1、现代种业发展基金有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼501-15室
法定代表人：何利成
注册资本：150000万人民币元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2013年1月21日
经营范围：投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、广西铁路发展投资基金（有限合伙）
住所：南宁市青秀区民族大道143号德瑞花园6号楼2215号
执行事务合伙人：周长信
公司类型：有限合伙企业
成立日期：2014年6月23日
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。
3、北信瑞丰基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
法定代表人：周瑞明
注册资本：17000万元人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立日期：2014年03月17日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
4、财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：刘未
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书注册资本：20000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年6月21日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、平安大华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419
法定代表人：罗春风
注册资本：30000万人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2011年1月7日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
6、信诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
注册资本：20000万人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
成立日期：2005年9月30日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】7、九泰基金管理有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
法定代表人：卢伟忠
注册资本：20000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年7月3日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行7名发行对象与发行人、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行7名发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
本次发行最终配售对象中，现代种业发展基金有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、信诚基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安大华基金限公司、财通基金管理有限公司及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，经核查，上述机构及其管理的产品均已按照规定完成登记和备案。
本次发行最终获配对象中，九泰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司部分公募产品参与认购，不在《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。
现代种业发展基金有限公司和广西铁路发展投资基金（有限合伙）以自有资金参与本次认购，且资金来源合法合规，公司已提供私募基金管理人备案证明。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。
截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（五）本次发售对公司控制权的影响
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书本次非公开发行股票前，截至 2016年 12月 2日，正邦集团持有正邦科技 406,246,425股，江西永联持有正邦科技 495,870,000股，占公司股份总数的比例分别为20.17%和24.62%，正邦集团和江西永联的控股股东均为林印孙先生，林印孙为正邦科技实际控制人。本次发行后，正邦集团和江西永联持股比例分别为17.73%和21.65%，公司的实际控制人仍为林印孙。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。
综上，本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。
五、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 276,290,032股预计将于 2017年 1月 10日在深圳证券交易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
保荐代表人：付爱春、朱锦峰
项目协办人：黄志伟
电话：0755-82130833
传真：0755-82133303，0755-82130620
（二）发行人律师
名称：江西华邦律师事务所
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书负责人：方世扬
办公地址：江西省南昌市福州路28号奥林匹克大厦4楼
经办律师：杨爱林、胡海若
电话：0791-86891033
传真：0791-86891033
（三）审计机构
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
办公地址：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
注册会计师：丁莉、毛英莉
电话：010-58350011
传真：010-58350006
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至2016年12月2日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|江西永联农业控股有限公司|495,870,000|24.62|
|2|正邦集团有限公司|406,246,425|20.17|
|3|刘道君|179,312,919|8.90|
|4|招商财富－招商银行－汇垠天粤1号专项资产管理计划|59,306,358|2.94|
|5|华富基金－浦发银行－吉渊投资定增5号资产管理计划|59,132,946|2.94|
|6|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·创增 1 号定向投资集合资金信托计划|23,063,583|1.14|
|7|广东温氏投资有限公司|20,630,694|1.02|
|8|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金|19,768,785|0.98|
|9|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|16,070,571|0.80|
|10|华大企业有限公司|9,228,723|0.46|
|合计||1,288,631,004|63.97|
|公司股本||2,014,467,141|100.00|

（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至2016年12月2日在册股东，与本次发行情况模拟计算）：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|江西永联农业控股有限公司|495,870,000|21.65|
|2|正邦集团有限公司|406,246,425|17.73|
|3|刘道君|179,312,919|7.83|
|4|招商财富－招商银行－汇垠天粤 1 号专项资产管理计划|59,306,358|2.59|
|5|华富基金－浦发银行－吉渊投资定增 5 号资产管理计划|59,132,946|2.58|

江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
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|6|现代种业发展基金有限公司|27,868,852|1.22|
|7|广西铁路发展投资基金（有限合伙）|27,868,852|1.22|
|8|北信瑞丰基金-招商银行-中航信托-中航信托·天启（2016）242号定向投资结构化集合资金信托计划|27,868,852|1.22|
|9|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·创增1号定向投资集合资金信托计划|23,063,583|1.01|
|10|广东温氏投资有限公司|20,630,694|0.90|
|合计||1,327,169,481|57.94|
|公司股本||2,290,757,173|100.00|

二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行276,290,032股，发行前后股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次发行前||本次发行后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|651,450,689|32.34%|927,740,721|40.50%|
|二、无限售条件的流通股|1,363,016,452|67.66%|1,363,016,452|59.50%|
|三、股份总数|2,014,467,141|100.00%|2,290,757,173|100.00%|

（二）资产结构变动情况
公司本次非公开发行股票募集资金净额为166,117.85万元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将会下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。
（三）业务结构变动情况
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于“生猪养殖项目、建设养殖技术服务站”和偿还银行贷款。本次发行及募集资金投资项目实施后，公司的主营业务不变。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司
章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公
司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行对公司治理无实质影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析
（一）公司主要财务数据及指标
公司2013年度至2015年度的财务报告经会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告，2016年三季度报告未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项 目|2016-9-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
|资产总额|988,512.32|976,351.60|820,492.83|654,151.74|
|负债总额|548,833.79|621,178.34|544,417.26|475,658.61|
|净资产|439,678.53|355,173.26|276,075.57|178,493.13|
|归属于母公司所有者的权益|398,944.45|313,124.45|226,402.02|118,740.69|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|项 目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业收入|1,388,770.31|1,641,626.72|1,696,296.22|1,597,531.88|
|营业利润|89,186.33|28,118.78|7,932.33|1,218.78|
|利润总额|94,641.55|36,806.31|12,357.65|5,066.97|
|净利润|93,102.17|33,589.66|9,192.57|2,427.37|
|归属于母公司所有者的净利润|90,611.84|31,143.50|8,074.38|2,577.00|

江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
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|归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润|85,526.90|18,694.49|-12,076.84|-5,114.62|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|项 目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额|56,065.55|73,496.88|56,300.77|2,006.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,688.13|-142,239.70|-141,676.60|-128,665.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,408.27|172,115.51|78,654.15|107,689.52|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|12.32|-134.42|0.18|-0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-51,018.52|103,238.27|-6,721.50|-18,969.05|

4、主要财务指标
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|项 目||2016-9-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
|流动比率（倍）||1.00|1.05|0.91|0.87|
|速动比率（倍）||0.60|0.67|0.45|0.41|
|资产负债率（母公司）||62.80%|54.37%|60.13%|78.30%|
|无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例||0.51%|0.63%|0.72%|0.80%|
|项 目||2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|应收账款周转率（次/年）||35.32|40.00|48.66|54.19|
|存货周转率（次/年）||10.70|9.42|9.98|10.98|
|息税折旧摊销前利润（万元）||146,640.93|97,921.44|65,198.33|47,492.40|
|利息保障倍数||9.97|2.86|1.65|1.31|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）||0.28|1.09|0.94|0.05|
|每股净现金流量（元）||-0.25|1.51|-0.11|-0.44|
|加权平均净资产收益率|以归属于公司普通股股东的净利润计算|25.40%|13.70%|5.63%|2.04%|
||以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算|23.98%|8.95%|-4.49%|-1.13%|
|基本每股收益（元）|以归属于公司普通股股东的净利润计算|0.45|0.52|0.16|0.06|
||以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算|0.42|0.32|-0.11|-0.03|
|稀释每股收益（元）|以归属于公司普通股股东的净利润计算|0.45|0.52|0.16|0.06|
||以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算|0.42|0.32|-0.11|-0.03|

江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书注1：2016年1-9月存货周转率及应收账款周转率为年化数据。
（二）管理层讨论与分析
1、偿债能力分析
公司最近三年及一期偿债能力指标如下所示：
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|项 目|2016-9-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
|流动比率（倍）|1.00|1.05|0.91|0.87|
|速动比率（倍）|0.60|0.67|0.45|0.41|
|资产负债率（合并）|55.52%|63.62%|66.33%|72.66%|
|资产负债率（母公司）|62.80%|54.37%|60.13%|78.30%|
|项 目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|息税折旧摊销前利润（万元）|146,640.93|97,921.44|65,670.94|47,492.40|
|利息保障倍数（倍）|9.97|2.86|1.64|1.31|

公司资产负债率较高，报告期末资产负债率（合并）已将近60%，主要由于公司正处在高速发展阶段，饲料生产规模的扩张以及生猪养殖业的发展，需要大量资金，而报告期内公司主要通过银行借款和发行债券等举债方式筹措资金，导致资产负债率不断攀升，偿债风险加大。为了降低财务风险，改善资本结构，公司拟进行股权融资，以多种方式筹集公司发展所需要的资金。此次公司以非公开发行方式募集资金总额不超过168,536.92万元，有利于降低资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力。
报告期各期末，公司流动比率分别为0.87次、0.91次、1.05次和1.00次，速动比率分别0.41次、0.45次、0.67次和0.60次，报告期各期末公司流动比率、速动比率保持稳定，且呈上升趋势，短期偿债能力稳定。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润有所波动，整体呈现大幅上升趋势，致使利息保障倍数整体有所提高。
报告期内公司利息费用大幅上升，主要由于报告期公司主要通过银行贷款筹资来支撑公司业务的扩张，因此利息费用不断增加。
2、营运能力分析
公司资产流动性较好，资产周转能力较强，公司资产周转情况如下：
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
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|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|应收账款周转率（次/年）|35.32|40.00|48.66|54.19|
|应收账款周转天数（天）|10|9|7|7|
|存货周转率（次/年）|10.70|9.42|9.98|10.98|
|存货周转天数（天）|34|38|36|33|

（1）应收账款周转率
报告期内，公司应收账款周转率分别为54.19次/年、48.66次/年、40.00次/年和35.32次/年，公司应收账款周转率较高。公司主要销售产品为饲料，产品在业内具备相当的影响力，目前主要通过城镇个体户来销售，公司相对城镇个体户具备相当强的议价能力，为了进一步降低销售收款风险，同时缓解公司流动资金压力，公司一般执行现款现货的销售收款政策，特殊情况下给予个别优质经销商的赊销额度和账期也较小，因此应收账款周转率较高。
（2）存货周转率
报告期内公司存货周转率分别为10.98次/年、9.98次/年、9.42次/年和10.70次/年，公司存货周转率较高且保持稳定。公司建立健全存货管理制度，加强对存货的管理，严格控制原材料库存，最大原材料备货使用量不超过25天，同时公司饲料业务实行以销定产的经营模式，较好地控制产品库存量，以进一步提高存货周转率。
3、盈利能力分析
公司最近三年及一期利润结构
单位：万元
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|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业收入|1,388,770.31|1,641,626.72|1,696,296.22|1,597,531.88|
|营业成本|1,172,060.91|1,489,281.84|1,585,963.75|1,500,018.53|
|营业利润|89,186.33|28,118.78|7,932.33|1,218.78|
|利润总额|94,641.55|36,806.31|12,357.65|5,066.97|
|净利润|93,102.17|33,589.66|9,192.57|2,427.37|
|归属母公司所有者的净利润|90,611.84|31,143.50|8,074.38|2,577.00|

发行人业务主要包括：饲料业务、养殖业务、食品业务、原料贸易业务、兽药业务、农药业务和其他业务。在公司的发展过程中，以饲料业务为核心，向上游延伸发展了原料贸易业务，该业务主要是为发行人饲料生产采购部分原材料，同时也
进行饲料原料贸易。以饲料业务为核心，发行人向下游延伸发展了养殖及肉食品业
务。目前，发行人已经形成了饲料业务和养殖业务两个核心业务，饲料业务及养殖
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书业务在报告期内合计占同期主营业务收入的93.44%、93.45%、92.97%和95.56%
4、现金流量分析
报告期内，公司现金流量简表如下：
单位：万元
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|项 目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额|56,065.55|73,496.88|56,300.77|2,006.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,688.13|-142,239.70|-141,676.60|-128,665.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,408.27|172,115.51|78,654.15|107,689.52|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|12.32|-134.42|0.18|-|
|现金及现金等价物净增加额|-51,018.52|103,238.27|-6,721.50|-18,969.05|

1、经营活动产生的现金流量分析
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,006.43万元、
56,300.77万元、73,496.88万元和56,065.55万元。其中经营活动现金流入分别为
1,773,868.64万元、1,877,952.76万元、2,056,331.18和1,437,819.27万元，经营活
动现金流出分别为1,771,862.21万元、1,821,651.99万元、1,982,834.30万元和
1,381,753.71万元。
报告期内公司销售商品、提供劳务收到现金分别为1,601,796.05万元、
1,678,970.67万元、1,829,984.79万元和1,372,045.16万元，与公司当期的营业收
入基本持平，表面公司销售收款情况良好。
报告期内公司经营活动现金流量净额分别为2，006.43万元、56,300.77万元、
73,496.88万元和56,065.55万元，同期公司净利润分别为2,427.37万元、9,192.57
万元、33,589.66万元和93,102.17万元，经营活动现金流量净额总体高于公司净
利润，体现了公司良好的收益质量。
2、投资活动产生的现金流量分析
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，分别为-128,665.00
万元、-141,676.60万元、-142,239.70万元和-78,688.13万元。公司的投资主要是
为了满足日益扩大的的产能需要，进行的固定资产和在建工程等非流动资产投
资。公司的主要投资活动均紧紧围绕公司的主营业务展开，这些资本性支出为
公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书3、筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为107,689.52万元、78,654.15万元、172,115.51万元和-28,408.27万元。公司筹资活动产生的现金流入主要为银行借款和吸收投资所收到的现金，2013年公司发行公司债券募集资金 55,000万元，因此筹资活动产生的净现金流量金额较高。2015年公司非公开发行募集资金 110,583.60万元，筹资活动产生的现金流金额较高。公司筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款、支付银行借款利息和向股东分配股利所支付的现金。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书第三节 本次募集资金运用
一、项目的基本情况
本次非公开发行股票预计募集资金金额不超过 168,536.92万元人民币。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于建设养殖技术服务站、生猪养殖以及偿还银行贷款，打造公司纵向一体化的完整产业链。项目具体情况如下：
单位：万元
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|项目|项目名称|投资总额|募集资金拟投入额|
|建设养殖技术服务站|江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|58,098.95|36,052.22|
|发展生猪养殖|江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目|25,155.95|25,155.95|
||江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目|27,753.80|27,753.80|
||湖南临武汾市10,000头自繁自养场|28,197.12|28,197.12|
||湖南临武茶场5,000头自繁自养场|17,323.16|17,323.16|
||湖北红安永佳河寒塘村 2,400 头自繁自养场|9,054.67|9,054.67|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|25,000.00|25,000.00|
|合计||190,583.65|168,536.92|

本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额，不足部分由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、项目实施的背景及必要性
（一）建设养殖技术服务站项目必要性和可行性分析
1、项目必要性分析
（1）建设养殖技术服务站是实现公司发展战略转型的重要措施
经过多年发展，公司已成为农业行业的龙头企业之一，面对我国农业结构调整和行业的变革，公司积极探索自身发展路径，公司于 2014年前瞻性的提出将公司
由提供饲料、生猪、兽药产品为主的产业链一体化公司，向提供农业产品+技术支
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书持+附加值服务的“现代农业综合服务商”转型。本次募投的养殖技术服务站项目是公司向“现代农业综合服务商”转型战略的实施。
通过在生猪养殖场群附近建设养殖技术服务站，向中小型生猪养殖场派驻养殖技术人员和利用正邦科技的邦养猪、邦卖猪、邦农云、中国养殖网等互联网工具，为中小型生猪养殖场提供包括环境服务、生产服务、信息服务、金融服务等一站式服务方案，提高中小型生猪养殖场的生产管理水平、降低生猪死亡率、提高生猪出栏率，进而降低猪场的生产成本，加强公司与中小型生猪养殖场之间的黏性，推动公司饲料、兽药、疫苗、种猪和仔猪等产品的销售，并且通过战略服务转型，整合了公司农牧产业链上的各个环节，提升产业链各环节的价值，有利于增强公司的行业竞争力，也为公司的业务构筑坚实的壁垒。
（2）养殖服务站有助于公司实现可持续发展
公司的养殖技术服务站贴近市场，为客户提供近距离、全方位的一站式养殖服务，通过精细化的一站式服务来强化公司产品和服务的竞争力。养殖技术服务站的人员具备丰富的专业知识、技能和畜禽养殖、疫病防治方面的经验，可以帮助中小型生猪养殖场提高养殖技术和养殖效益。通过服务，可以增强客户对公司的产品及服务的粘性。另外，养殖技术服务站靠近市场，可以简化公司产品及服务的销售环节，销售渠道的优化可以有效降低销售费用，从而降低公司和客户的成本，在一定程度上增强公司产品的竞争力。
养殖技术服务站的近距离一站式服务，可以有效提高中小型生猪养殖场的技术水平和养殖收益，创造公司和客户的双赢局面，为公司的可持续发展建立坚实的基础。
2、项目可行性分析
（1）养殖技术服务站符合市场需求
根据《畜牧统计年鉴》，2013年年出栏在 10,000头以下的中小型养猪场占整个生猪养殖规模的90%，但是目前的大多数中小猪场在猪种选择、免疫保健、饲料营养、疫苗兽药、猪场建设及管理等方面的知识体系落后，技术水平不高。本项目建设的养殖技术服务站，可以为中小型生猪养殖场提供环境服务、生产管理、信息服务和金融服务等一站式服务解决方案，满足中小型生猪养殖场的各类需求。
通过对中小型养猪场实施规模化养猪场的生产管理模式，提高中小型养猪场的
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书管理水平，保证中小型猪场在免疫保健、饲料营养、疫苗兽药等方面的规范性，有利于中小型养猪场的长期、较稳定地为社会提供安全的畜禽产品，有利于食品安全的监控。
（2）公司具有丰富的资源用于项目建设
公司长期从事畜禽饲料的研究开发，形成了优质猪饲料等位居行业先进水平的饲料配方和配套专有技术，形成了高效养殖饲料产品。公司仍将继续加强科研资金投入，强化在饲料、育种、兽药和农药中的研发力量，提高产品的安全性、高效性。
公司有强大的技术实力解决本次养殖技术服务站建设项目中涉及到的饲料营养、疫苗兽药、种猪猪苗等技术方面的问题。
公司从事生猪养殖行业多年，积累了丰富生猪养殖经营管理经验，针对不同级别、不同岗位建立了三级培训体系，着重培养复合型人才，生产工人一人多岗技能、营销服务人员畜牧、兽医复合技能，做到人尽其才，使人才使用效益最大化，能够提供生猪养殖场的各项技术需求。
（二）生猪养殖项目必要性和可行性分析
1、项目必要性分析
A、规模化养殖是生猪养殖的未来趋势
中国生猪养殖一直以散户为主，但随着环保投入的增加、以及农村适龄务工人员的减少,规模化养殖的优势将逐步得到体现，预计未来生猪养殖将进入规模化与技术进步螺旋式上升阶段。伴随着规模化，大企业利用技术优势降低成本，盈利能力有望同步提升。公司进一步扩大生猪养殖规模是顺应生猪养殖规模化的发展趋势。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书数据来源：畜牧统计年鉴
B、项目是改造和提升传统养猪业的需要
相比于畜牧养殖技术发达的国家和地区，目前我国的养猪生产技术和猪场管理等诸多方面均存在差距，具体表现在以下几个方面：一是片面追求猪群长速快、产量高，不顾肉类食品的卫生安全，在饲料中违规添加一些对人体健康有害的药物。
二是饲料配方不科学，营养不均衡，饲料浪费较大、料肉比偏高，成本增加。三是养猪技术参差不齐，资源浪费、环境污染严重。四是饲养管理水平低下，栏舍设备简陋，母猪生产性能低，诸多因素导致养猪经济效益低。五是种猪种源不成体系，血源混乱，品种退化严重。六是防疫措施不科学，不做抗体检测，甚至不做防疫，给正常的养猪业带来巨大疾病风险。本项目彻底摒弃了传统养猪的不足，由公司建设标准化大型养猪场，统一种源供应、统一饲料加工、统一防疫程序、统一技术指导、统一终端销售，全面推行标准化生产，产品的安全性得到了保障，提高了养猪的产业化程度和经济效益。
C、项目是保障养猪安全、防范风险的需要
目前，我国养猪业存在的风险主要是疫病、药物残留和环境污染，传统养猪方式规避风险能力差。本项目设计的养猪场采取自繁自养分离饲养，减少养殖场区域范围内的饲养密度，实行全进全出制度，可以降低发病率，减少猪病的交叉感染和重复感染，减少药物的用量，易于疾病控制和净化。由于区域范围内的养猪密度小、
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书分散，所以消耗空气少，污水处理量少，容易处理。项目实行标准化作业，每只猪的生产过程都进行登记造册，记录饲养人、饲养方式、发病经历，实行全程监控的可追溯制度，以保证肉食品的安全。
D、项目是提升项目区养猪业国际竞争力的需要
目前，养猪业面临国内、国际两个市场的激烈竞争，发达国家利用其科技和资金优势在市场竞争中处于明显的有利地位。我国养猪业的整体水平与发达国家相比仍有较大差距，特别是科技创新能力和推广应用能力不强，优良品种和先进的饲养管理技术推广滞后，不能满足提高我国养猪业参与国际竞争力的需要。未来10年，是我国养猪业发展的关键时期，如果不能在科技进步方面取得突破性进展，就难以提高我国养猪业综合竞争能力，难以适应全面建设小康社会的要求，也难以在激烈的国际竞争中立于不败之地。本项目的实施，将促进项目区养猪业产业化发展，按照区域化布局、专业化生产、企业化管理、社会化服务的原则，推动项目区农业产业化经营，提高农业综合效益，全面提升项目区养猪业的国际国内竞争力。
2、项目可行性分析
猪肉是我国人民的主要肉食种类，改革开放以来，我国养猪业发展很快，特别是最近几年，我国养猪业发展更是突飞猛进，实现了历史性的转折，从家庭副业逐步过渡到规模化、集约化的养猪生产，各方面的技术水平也得到了很大提高，为我国养猪业向现代化方向迈进奠定了坚实的基础。
尽管畜牧业生产及技术在近几年取得了快速发展，但与世界发达国家相比还存在着一定的差距。我国猪业发展面临的主要挑战有：以农村散户饲养为主体的养殖方式给产业化发展带来很大的难度；食品安全问题在一定程度上制约猪业的产业化发展；疾病对养猪生产安全带来不可低估的影响；现有的规模养殖模式、生产布局、生产工艺面临巨大的环保压力；猪业企业在自身产业化发展中面临规模、发展模式的选择；行业发展对技术进步和技术创新提出更新、更紧迫的要求等等。
可以预见，今后养猪生产在我国仍将居养殖业的首位，我国养猪生产将继续发展。然而，由于传统养猪方式劳动生产率低，没有规模效益，不利于采用先进技术和实现社会化服务，从发展的观点看，终将被现代化养猪所取代。
公司近年来着力打造完善的养殖产业链，通过从原材料采购到屠宰加工的全程可溯源，确保生猪产品的质量与安全，从控制生猪产品安全源头入手，潜心建设科
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书学的养猪产业基地，致力于打造可溯源、安全猪肉食品全国第一品牌，从控制猪肉食品安全源头入手，潜心建设养猪产业基地。
（三）偿还银行贷款的可行性与必要性
公司截至 2016年 9月 30日的资产负债率（合并）达62.80%，短期借款合计141,530.00万元，长期借款合计165,820.00万元，应付债券11,630.51万元，外部借款金额较高。公司报告期内的财务费用分别为 15,733.39万元、19,513.53万元、 19,760.30和 16,088.64万元，而同期公司净利润分别为 2,427.37万元、9,192.57万元、33,589.66和 93,102.17万元。公司资产负债率偏高，高额利息给公司带来了沉重负担，对公司盈利亦造成较大的负面影响。本次非公开发行股票拟以募集资金偿还银行贷款25,000万元，偿还后每年可节约大量利息费用，将相应增加公司利润总额。偿还银行贷款后，公司财务杠杆将有效降低，偿债能力和抗风险能力将得以增强，利润水平将有所提高，财务状况将大幅改善。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
正邦科技与国信证券签署了《江西正邦科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请国信证券作为正邦科技非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。国信证券指定付爱春、朱锦峰两名保荐代表人，具体负责正邦科技本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、上市推荐意见
国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。
国信证券愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见
本次发行保荐机构国信证券股份有限公司认为：正邦科技本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
发行人律师江西华邦律师事务所认为：正邦科技本次发行已经依法取得必要的批准与授权；本次发行的发行过程公平、公正，发行对象合法合规，符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和发行人股东大会决议的规定。
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书第六节 中介机构声明
一、保荐人（主承销商）声明
本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
黄志伟
保荐代表人：
付爱春 朱锦峰
法定代表人:
何如
国信证券股份有限公司年月日
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书二、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告
暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
江西华邦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
方世扬 杨爱林
承办律师：
胡海若
年 月 日
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书三、审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所执行事务合伙人：
梁春
签字注册会计师：
丁莉 毛英莉
大华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书四、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所执行事务合伙人：
梁春
签字注册会计师：
丁莉 毛英莉
大华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
江西正邦科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书第七节 备查文件
一、备查文件
（一）国信证券股份有限公司出具的《关于江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票发行保荐书》和《关于江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》。
（二）江西华邦律师事务所出具的《关于江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的法律意见书》和《关于江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的律师工作报告》。
二、查阅地点及时间
（一）发行人：江西正邦科技股份有限公司
办公地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569号
电 话：0791-86397153
传 真：0791-88338132
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1010号国际信托大厦10楼
电 话：0755-82130833
传 真：0755-82133415
（三）查阅时间
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
江西正邦科技股份有限公司年 月 日