证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－039融捷健康科技股份有限公司
关于拟转让孙公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次拟转让孙公司部分股权的概述
由于公司战略调整，公司拟转让全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责
任公司（以下简称“乐金投资”或“乙方”）下属公司安徽乐馨健康管理有限公司（以下简称“乐馨管理”、“标的公司”或“丁方”）58%股权，其中合肥阳光
医疗科技股份有限公司（以下简称“阳光医疗”或“甲方”）受让乙方持有的标的公司49%的股权，自然人汪勇（以下简称“丙方”）受让乙方持有的标的公司9%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
受让方一：
1、名称：合肥阳光医疗科技股份有限公司（证券代码：838378）
2、统一社会信用代码： 91340100711757819T
3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、住所：安徽省合肥市高新区华亿产业园F楼1层101室
5、法定代表人：王邦侃
6、注册资本：4650万元人民币
7、成立日期：1999年04月27日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－039品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售；设备租赁；软件开发；仪器研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务及应用；
实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
受让方二：
姓名：汪勇
身份证号：3401021973****3536
住址：安徽省合肥市
三、交易标的公司基本情况
乐馨管理是依法注册并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为
91340100MA2N3QBY7D，公司注册资本1600万元。现有登记股东2人，其中乐金投资持有标的公司注册资本 1168万元，占注册资本的73%。
1、名称：安徽乐馨健康管理有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码： 91340100MA2N3QBY7D
4、住所：安徽省合肥市蜀山区黄山路665号西环商贸中心12幢618
5、法定代表人：汪勇
6、注册资本：1600万元
7、成立日期：2016年11月18日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－039牙科、正畸科、美容牙科、口腔CT、X射线、健康体检服务；按摩器材的代理、销售、咨询与服务；预包装食品的销售；远红外理疗产品、健身车的代理、销售、咨询与服务；食用油、生物科技产品、日用品、文化用品、卫生用品、家用电器、体育用品、化妆品、药品的零售；音乐体感产品、洁身器、净水机、空气净化器、加湿器、制氧机、蜂胶产品、电子数码产品的代理销售咨询与服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场信息咨询；企业品牌策划及品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、乐馨管理截止到 2018年 12月 31日经审计财务数据如下（合并报表）：
（单位：元）
|||
|-|-|
|截止日|2018 年 12月 31 日|
|资产合计|15,637,979.03|
|负债合计|9,852,509.68|
|所有者权益|5,785,469.35|
|营业收入|17,545,781.93|
|净利润|-3,876,369.59|

五、交易的定价依据
本次标的公司全部股权定价以公司对乐馨管理的原始投资金额为依据，公司投资乐馨管理时估值为 1753万元，截至 2018年 12月 31日，乐馨管理经审计的净资产为 579万元，截至 2019年 03月 31日，乐馨管理净资产为 276万元，故本次转让公司对乐馨管理全部股权的定价为 1753万元，本次转让不会给公司造成亏损。
六、股权转让协议的主要内容
截至目前，本次股权转让协议需经董事会同意后方可履行签署手续，协议
主要内容如下：
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－039第一条股权转让价格
1、各方同意，标的公司全部股权定价为1753万元，其中甲方以859万元
的价格受让乙方持有的标的公司49%的股权，丙方以158万元的价格受让乙方
持有的标的公司9%的股权。
2、上述股权转让完成后，标的公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|1|阳光医疗|784|49.00%|
|2|汪勇|576|36.00%|
|3|乐金投资|240|15.00%|
||合计|1600|100.00%|

第二条转让先决条件
甲方支付本协议项下股权转让款的前提条件为：
1.乙方、丙方承诺向甲方提供的财务数据资料真实地完整地反映了标的公
司在该期间的资产、负债、盈利状况、对外担保以及其他与本协议有关的全部
信息，不存在任何虚假或重大遗漏情况，且相关债权债务已获得甲方确认。
2.本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它第三方所有相关的
同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东会决议通过本协议项下的股
权转让事宜，及前述修改后的章程或章程修正案。
3.不存在有碍本次转让完成的其他重大事项，且各方完成了本次转让所需
全部文件的签署。
第三条股权转让款的支付
1.在本协议第二条转让先决条件全部满足的情况下，甲方、丙方应于本协
议签订后90天内按本协议约定的转让价格完成向乙方股权转让款的支付。其
中，于本协议签署后的30天内、60天内、90天内分别支付1/3的股权转让
款。甲方、丙方开始向乙方支付股权转让款时，即视同本协议第二条转让先决
条件已全部满足。
2.因本协议约定的股权转让事宜所产生的税费等有关费用，按照法律规定
各自承担。
第四条股权的变更
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－0392、在乙方收齐甲方和丙方支付的本协议第三条约定的全部股权转让款之日起三日内，由标的公司负责向本协议各方收集办理本次股权转让所需要的全部
文件，任何一方收到标的公司的请求后须在一周内提供相关资料，无故不得拖
延提交，标的公司收集齐全相关文件后，应及时前去工商行政部门变更标的公
司的股权变更登记手续。
3.由标的公司全权负责办理因本次股权转让而引起的申报审批及工商备案、股份登记等事项，有关股权交割费用由标的公司承担。
第五条公司治理
1、各方同意，本次股权转让完成后，标的公司董事会席位设 5位，其中甲方委派 2名董事，乙方委派 1名董事，丙方委派 1名董事，从标的公司职工中推选 1名董事。在标的公司对乙方及其关联方的债务尚未还清的的情况下，乙方委派的董事在标的公司董事会决议的表决中具有一票否决权。
2、各方同意，本次股权转让完成后，标的公司不设监事会，设一名监事，公司监事由乙方委派，监事列席董事会和股东会。在标的公司已足额偿还完毕乙方借款本息的情况下，关于监事的委派再另行调整。
3、本次股权转让完成后，公司董事长由丙方委派的董事担任，公司总经理由丙方推荐的人员担任，公司财务负责人由甲方推荐的人员担任。
第六条其他约定
1、标的公司借款
（1）乙方同意，为了标的公司的持续经营，由甲方负责与融捷健康科技股份有限公司（下称“融捷健康”）协商，本协议签订前融捷健康向标的公司（含下属子公司）提供的 460万元借款在本次股权转让后继续借给标的公司使用，并和本条第二款所述借款合并重新签署借款合同。
（2）乙方同意，与融捷健康协商，在甲方和丙方支付完毕本次股权转让款的全部款项后，由融捷健康向标的公司（含下属子公司）追加借款 500万元，即融捷健康向标的公司（含下属子公司）提供的总借款额度为“460万元+500万元=960万元”，借款期限三年，年利息5.5%，按等额本息偿还，每季度还本付息。
（3）甲方和丙方同意，自愿为上述借款提供连带责任担保，且标的公司将其持有的合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司（下称“合肥门诊部”）和安庆
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－039乐馨综合门诊部有限公司（下称“安庆门诊部”）的股权全部质押给融捷健康，借款合同需在本条款约定的担保条件成就下生效。
（4）若乙方未能与融捷健康协商好，按上述约定向标的公司（含下属子公司）借款的，则乙方保证在同等条件下向标的公司（含下属子公司）提供借款。乙方也可以优先选择向标的公司（含下属子公司）提供上述借款。
2、特别约定
（1）甲方和丙方同意，本次股权转让完成过户一年后，乙方有权继续向甲方和丙方转让标的公司股权，转让价格按照当时的市场公允价值定价，但不得低于本次股权转让价格。若乙方决定转让，而甲方和丙方未商定分别受让比例的，则甲方和丙方按其持有的乐馨公司股权比例计算分别受让的比例。甲方和丙方必须接受乙方继续转让标的公司股权的要求，并自乙方通知甲方和丙方之日起 30日内向乙方支付股权受让款，否则每日应按未支付该股权转让款的千分之一向乙方支付滞纳金。
（2）甲方和丙方同意，本次股权转让完成过户一年后，保留乙方优先按照当时的市场公允价值回购标的公司股权及整体收购的权利，权利有效期为 1年。
（3）甲方和丙方同意，若甲方和丙方任何一方转让标的公司股权的，乙方有同等条件下的随售权。
七、关于拟向标的公司提供借款的特别说明
1、借款原因：
（1）乐馨管理自成立以来运营的体检中心因市场竞争激烈、成本回收周期长，一直处于亏损状态，在公司提供财务资助的情况下，方可持续经营。若公司不采取措施，公司对乐馨管理（含下属子公司）的 460万元债权将难以回收，1280万元的投资款也存在减值风险。
（2）阳光医疗在基因检测等高科技体检诊断方面布局多年，且已具备市场化推广的条件，阳光医疗入股后拟将其在体检诊断方面的成果交由乐馨管理经营，由特殊体检业务带动传统体检业务的发展，增强乐馨管理在体检业务方面的竞争力；并且，阳光医疗具有众多医院资源，将会协助乐馨管理开发与医院合作的业务，多方位开拓乐馨管理的业务资源，预期可有效改善乐馨管理的经营现状。
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－0392、借款条件及金额：在阳光医疗和汪勇支付完毕本次股权转让款的全部款项 1019万元后，由融捷健康（或关联方）向乐馨管理（含下属子公司）借款 500万元，加上之前融捷健康向乐馨管理（含下属子公司）提供的 460万元，总借款额度为960万元。
3、借款期限、利率及还款方式：借款期限三年，年利息5.5%，按等额本息偿还，每季度还本付息。
4、风险防范措施：
（1）阳光医疗和汪勇将为上述借款提供连带责任担保，且乐馨管理将其持有的合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司（下称“合肥门诊部”）和安庆乐馨综合门诊部有限公司（下称“安庆门诊部”）的股权全部质押给融捷健康。
（2）在本次股权转让完成后，乐馨管理因对外任何借款事宜需要股东承诺和提供保证责任的，均由阳光医疗和汪勇承担，无需公司承担。
5、阳光医疗的还款能力评价：
阳光医疗经审计的主要财务指标如下，财务状况良好，根据财务状况判断其具有上述借款所对应的还款能力。
（单位：元）
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|-|-|
|截止日|2018年12月31日|
|资产合计|88,163,075.28|
|负债合计|19,322,666.21|
|资产负债率|22%|
|净资产|68,912,235.60|
|营业收入|63,288,032.17|
|净利润|4,150,248.20|

6、风险提示：
（1）本次合同中的财务资助不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。
（2）公司在实施合同中的财务资助时，均充分考虑风险，并实施了系列风
控措施；但可能会存在因标的公司后期经营不善无法全额收回借款的情形发
生。
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－0397、公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、股权转让的目的及相关意见
本次股权转让将有利于乐馨公司扩充产品和服务范围，拓展客户资源，提升业务竞争力，提高运营能力和可持续发展能力。对公司而言，可收回 519万现金，更有利于公司的资金规划和产业布局，符合全体股东和公司的利益。
1、董事会意见
公司对标的公司拟提供的财务资助已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意此次股权转让及财务资助，授权公司经营层签署协议并按照协议约定办理股权转让及借款投放等具体事宜。
2、独立董事意见
本次拟提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，本次拟提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们认为本次交易安排合理，风险可控，决策程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意上述事项。
3、监事会意见
公司对标的公司拟提供的财务资助已采取了必要的风险控制及保障措施，监事会同意此次股权转让及财务资助，授权公司经营层签署协议并按照协议约定办理股权转让及借款投放等具体事宜。
九、对公司的影响
本次股权转让不会影响公司正常生产经营，对公司经营业绩不会产生重大影响。
本次股权转让的结果和完成时间具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－0391、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议的相关独立意见。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年06月12日