证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-090
中捷资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月23日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过。
鉴于本次非公开发行股票方案调整、收购标的资产的审计评估工作已经完成，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，2015年11月4日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
现将具体修订情况公告如下：
一、发行对象认购数量及认购金额
修订前：
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|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|玉环捷瑞|436,507,938|275,000.00|现金|
|2|宁波裕盛|134,920,635|85,000.00|现金|
|3|宁波雨博|123,809,524|78,000.00|现金|
|4|上海爽达|123,809,524|78,000.00|现金|
|5|上海喜待|100,000,000|63,000.00|现金|
|6|宁波万福|95,238,095|60,000.00|现金|
|7|北京天晟|79,365,079|50,000.00|现金|
|8|上海哲萱|79,365,079|50,000.00|现金|
|9|宁波骏和|63,492,063|40,000.00|现金|

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|-|-|-|-|-|
|10|深圳名正|63,492,063|40,000.00|现金|
|合计||1,300,000,000|819,000.00||

修订后：
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|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|玉环捷瑞|130,277,495|82,074.82|现金|
|2|宁波裕盛|111,111,111|70,000.00|现金|
|3|宁波雨博|92,063,492|58,000.00|现金|
|4|上海爽达|102,063,492|64,300.00|现金|
|5|上海喜待|100,000,000|63,000.00|现金|
|6|宁波万福|79,365,079|50,000.00|现金|
|7|北京天晟|47,619,047|30,000.00|现金|
|8|上海哲萱|47,619,047|30,000.00|现金|
|9|宁波骏和|39,682,539|25,000.00|现金|
|10|深圳名正|39,682,539|25,000.00|现金|
|合计||789,483,841|497,374.82||

二、募集资金总额及募集资金用途
修订前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过819,000.00万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|一、收购标的资产||||
|序号|项目名称|预估价值（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|收购江西金源95.83%股权|158,119.50|158,119.50|
|2|收购兴邦资源60.00%股权|36,000.00|36,000.00|
||小计|194,119.50|194,119.50|
|二、募集资金建设项目||||
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|

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|-|-|-|-|
|1|江西铜鼓野生采集有机加工项目|97,403.20|97,403.20|
|2|云南金塬有机果蔬加工项目|91,601.89|73,601.89|
|3|江西金源改扩建项目|21,625.18|21,625.18|
|4|后贝加尔边疆区有机农牧业项目|300,000.00|300,000.00|
|5|阿玛扎尔林浆一体化项目|489,860.58|132,250.23|
||小计|1,000,490.85|624,880.50|
|合计||1,194,610.35|819,000.00|

修订后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过497,374.82万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|一、收购标的资产||||
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|收购江西金源95.83%股权|158,119.50|158,119.50|
|2|收购兴邦资源60.00%股权|36,000.00|36,000.00|
||小计|194,119.50|194,119.50|
|二、募集资金建设项目||||
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|江西铜鼓野生采集有机加工项目|97,403.20|97,403.20|
|2|云南金塬有机果蔬加工项目|91,601.89|73,601.89|
|3|阿玛扎尔林浆一体化项目|489,860.58|132,250.23|
||小计|678,865.67|303,255.32|
|合计||872,985.17|497,374.82|

三、其他修订说明
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、修订本次非公开发行的审批情况；2、修订发行股票数量，募集资金总额及募集资金投资项目；3、修订发行对象的认购数量及认购金额；|

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|||4、增加拟收购标的评估情况的说明，修订交易价格的情况；5、修订未来三年股东回报规划情况。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|根据本次调整的募集资金投向修订非公开发行股票的背景与目的。|
||四、本次非公开发行方案概要|1、修订发行对象认购数量及认购金额；2、修订发行数量；3、修订募集资金总额及募集资金用途。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|根据调整后的发行方案修订部分内容。|
||七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订本次发行股票已经取得的审批情况。|
|第二节 发行对象基本情况|八、上海哲萱的基本情况|上海哲萱的 LP 在第五届董事会第十次（临时）会议前发生变更，对此进行更正。|
||十、深圳名正的基本情况|深圳名正的 GP、LP 互换，对此进行更新。|
||各发行对象的基本情况|增加各发行对象就本次认购资金来源的承诺|
|第三节 附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及其补充协议的主要内容|一、协议主体及签订时间|增加补充协议签订时间。|
||二、协议及其补充协议主要内容|根据补充协议修订发行对象认购数量及认购金额。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、募集资金使用计划|修订了募集资金总额及募集资金用途。|
||二、本次募投项目的必要性和可行性|1、删除江西金源改扩建项目的可行性分析；2、删除后贝加尔边疆区有机农牧业项目的可行性分析。|
||三、本次募集资金投资项目情况|1、收购江西金源 95.83%股权项目：修订江西金源的基本情况；补充江西金源新设子公司江西金铜的情况，根据审计报告更新财务数据，补充无产权资产的情况，补充标的股权的评估与作价的内容，更新重大未决诉讼的内容，补充股权转让协议之补充协议的主要内容；2、删除了江西金源改扩建项目；3、删除了后贝加尔边疆区有机农牧业项目；4、收购兴邦资源60%股权项目：根据审计报告更新财务数据，补充无产权资产的情况，补充标的股权的评估与作价的内容，补充股权转让协议之补充协议的|

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|||主要内容。|
||五、董事会关于收购标的资产定价合理性的讨论与分析|该内容为新增。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|删除不涉及的募投项目的内容。|
|第六节 本次发行相关的风险说明|七、交易标的增值率较高和商誉减值风险|该内容为新增。|
|第七节 公司利润分配政策及利润分配情况|二 、 分 红 政 策 及 未 来 三 年（2016—2018）股东回报规划|删除 2013-2015 年股东回报规划，增加2016-2018年股东回报规划。|

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年11月5日