华泰联合证券有限责任公司
关于东莞市搜于特服装股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“搜于特”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对搜于特 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
一、华泰联合证券对搜于特募集资金存放和使用情况的核查工作
华泰联合证券项目组对搜于特募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段包括：查阅搜于特募集资金三方监管协议及补充协议、募集资金专户开户资料、募集资金专户支出清单、搜于特关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况等。
二、2014年度搜于特募集资金存放和使用的基本情况
（一）搜于特募集资金到位情况
搜于特经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1436号文《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价格为 75元，募集资金总额为 1,500,000,000.00元，扣除各项发行费用 56,861,343.25元，募集资金净额为1,443,138,656.75元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年11月8日出具的天健验（2010）3-86号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
搜于特以前年度已使用募集资金102,925.05万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,307.28万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为 698.10万元。2014年度实际使用募集资金 40,292.41万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 384.71万元，2014年度收到的银行保本型理财产品收益为 1,176.32万元；累计已使用募集资金 143,217.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,691.99万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为1,874.42万元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币 9,662.83万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品)。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，维护投资者权益，搜于特按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，搜于特和保荐机构华泰联合证券于2010年12月2日、2011年1月10日、2012年8月15日、2014年7月7日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”），并分别开设募集资金专户。报告期内，搜于特严格执行《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《补充协议》，未有违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，搜于特有5个募集资金专户和2个理财产品账户，募集资金存放情况如下：
1、活期存款形式存放情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
||广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行|106093512010001582|1,197,536.51||
||中国民生银行股份有限公司深圳分行|1801014170041625|11,090,415.55||
||兴业银行股份有限公司东莞厚街支行|395050100100039071|23,996.01||
||平安银行股份有限公司深圳水围支行|11012886788603|1,452,992.39||
||兴业银行股份有限公司深圳科技园支行|338040100100207668|863,352.54||
||||14,628,293.00||

2、理财产品情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
||兴业银行股份有限公司东莞厚街支行|395050100100039071|69,000,000.00||
||广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行|106093512010001582|13,000,000.00||
||||82,000,000.00||

四、2014年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||144,313.87||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|35,954.66|35,954.66|4,832.78|36,236.74|100.78|2014.12.31|1,341.96|否|
|否|2,287.04|2,287.04|193.65|891.12|38.96|2015.12.31|不适用|不适用|
||38,241.70|38,241.70|5,026.43|37,127.86|97.09|—|1,341.96|—|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—||5,150.00||5,150.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|—||75,610.52|21,744.98|75,610.52|100.00|不适用|不适用|不适用|
|—||11,808.08||11,808.08|100.00|2016.03.31|101.01|否|
|—||20,000.00|13,521.00|13,521.00|67.61|－|不适用||
|||112,568.60|35,265.98|106,089.60|94.24|－|101.01|－|
|－|38,241.70|150,810.30|40,292.41|143,217.46|94.97|－|1,442.97|－|

|||
|-|-|
|项目|情况说明|

募集资金营销网络建设项目已取得33家店铺，开业店铺33家；
超募资金营销网络建设项目已取得5家店铺，开业店铺4家。由于未达到计划进度或预计
募集资金及超募资金营销网络建设项目尚处于建设实施期，项目收收益的情况和原因
入未达到相关预计的效益。
募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金106,072.17万元，2010年12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金、5,150万元用于归还银行
贷款；
2011年2月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关
于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的
10,000万元用于补充流动资金；
2012年1月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的
15,000万元用于补充流动资金；
2012年6月22日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关超募资金的金额、用途
于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流动资金的议案》，使用及使用进展情况
募集资金利息2,943.38万元及剩余超募资金10,922.17万元补充流动资金；
2011年3月17日公司2010年度股东大会通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，使用超募资金50,000.00万元在全国范围内建设营销网络，截止至 2013年 12月 31日累计投入11,808.08万元。
2014年7月18日公司2014年第一次临时股东大会通过《关于调整超募资金用途的议案》，超募结余资金38,191.92万元及相关净利息3,553.06万元合计41,744.98万元的资金用途，调整为20,000.00万元用于投资，21,744.98万元用于补充公司流动资金。截止本期，累计投资13,521.00万元，补充流动资金21,744.98万元已实施完毕。
2011年3月17日，公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营销网络原定于在广东、募集资金投资项目实施
河北、云南等18个省、市、自治区购买22家店铺，在广东、河南、地点变更情况
安徽等15个省、市、自治区租赁20家店铺，调整为在全国范围内选择实施。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行
途及去向
|||
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|项目|情况说明|

募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
五、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：搜于特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人占用、委托理财等情形。2014年度募集资金的使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，搜于特编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
王进安 唐为
华泰联合证券有限责任公司2015年4月10日