適用於主板及創業板上市發行人股份發行人的證券變動月報表
截至月份（日／月／年）： 31/1/2015
致：香港交易及結算所有限公司
公司名稱 中國工商銀行股份有限公司
呈交日期 2015年2月5日
I.法定股本變動
（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本及優先股變動（而非法定股本的變動））
1.普通股
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|(1)股份代號： 1398 說明： H股面值 法定股本普通股數目 （人民幣) （人民幣)上月底結存 86,794,044,550 1.00 86,794,044,550增加／（減少） 無 無( )本月底結存 86,794,044,550 1.00 86,794,044,550|
|(2)股份代號 601398 說明： A股面值 法定股本普通股數目 （人民幣) （人民幣)上月底結存 266,700,169,270 1.00 266,700,169,270增加／（減少） 1,314,911,520 1,314,911,520( )本月底結存 268,015,080,790 1.00 268,015,080,790|

適用於主板及創業板上市發行人2.優先股
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|2,940,000,000美元、6.00%票息、非累積、非參與、永續境外優先股（「美元股份代號： 4603 說明： 境外優先股」）面值 法定股本優先股數目 （人民幣) （美元)(見備註1)上月底結存 147,000,000 100 2,940,000,000增加／（減少） 無 - 無( )本月底結存 147,000,000 100 2,940,000,000|
|600,000,000歐元、6.00%票息、非累積、非參與、永續境外優先股（「歐元境外優先股份代號： 4604 說明： 股」）面值 法定股本優先股數目 （人民幣) （歐元)(見備註1)上月底結存 40,000,000 100 600,000,000增加／（減少） 無 - 無( )本月底結存40,000,000 100 600,000,000|
|12,000,000,000人民幣、6.00%票息、非累積、非參與、永續境外優先股（「人民幣股份代號： 84602 說明： 境外優先股」）面值 法定股本優先股數目 （人民幣) （人民幣)(見備註1)上月底結存 120,000,000 100 12,000,000,000增加／（減少） 無 - 無( )本月底結存120,000,000 100 12,000,000,000|

適用於主板及創業板上市發行人3.其他類別股份
股份代號： 不適用 說明： 不適用
面值
其他類別股份數（請註明貨 法定股本
目 幣) （請註明貨幣)
上月底結存 無 不適用 無
增加／（減少） 無 無
( )
本月底結存 無 不適用 無
本月底法定股本總額（註冊股本和優先股總額）（人民幣） 389,358,415,340(見備註2)
適用於主板及創業板上市發行人II.已發行股本變動
普通股數目
(1) (2) 優先股數目 其他類別股份數H股 A股 目 (1) (2) (3)
美元境外歐元境外人民幣境
優先股 優先股外優先股
上月底結存
86,794,044,550 266,700,169,270 147,000,000 40,000,000 120,000,000 無本月增加／（減少） 無 1,314,911,520 無 無 無 無本月底結存
86,794,044,550 268,015,080,790 147,000,000 40,000,000 120,000,000 無III.已發行股本變動詳情
股份期權（根據發行人的股份期權計劃）本公司未授出任何股份期權
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|股份期權計劃詳 本月內因此發行的發 本月底因此可能發情，包括股東特 行人新股份數目 行的發行人新股份別大會通過日期 數目(日/月/年)及可發 本月內變動行股份類別 授出 行使 註銷 失效|
|1.( / / )股(註1)2.( / / )股(註1)3.( / / )股(註1)總數A. (普通股) 無(優先股) 無(其他類別股份) 無本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)|

適用於主板及創業板上市發行人承諾發行將予上市的發行人股份的權證本公司未授出任何該等權證
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|本月內因此發行的發行 本月底因此可人新股份數 能發行的發行權證說明 本月內已行 目 人新股份數目(到期日–日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 使 本月底面值|
|1.( / / )股份代號(如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期(如適用)(日/月/年) ( / / )2.( / / )股份代號(如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期(如適用)(日/月/年) ( / / )3.( / / )股份代號(如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期(如適用)(日/月/年) ( / / )4.( / / )股份代號(如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期(如適用)(日/月/年) ( / / )總數B. (普通股)無(優先股)無(其他類別股份)無|

適用於主板及創業板上市發行人可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）
本月內 本月底因此因此發行的發可能發行的上月底 本月內已換股 本月底 行人 發行人新股類別及說明 發行貨幣 已發行總額 款額 已發行總額 新股份數目 份數目 1.本金總額為人民幣250
億元的A股可轉換公司
債券
（債券期限為2010年8月31
日至2016年8月31日）
（轉股起止日期為2011年3
月1日至2016年8月31日
止）
4,299,765,000
9,536,629,000元 元（即 5,236,864,000元
（即95,366,290 42,997,650 （即52,368,640 1,314,911,520 1,601,487,461人民幣 張） 張） 張） 股A股 股A股於上海證券交易所上
市，可轉換公司債券
股份代號(如已上市) 代碼：113002
可發行股份類別
(註1) A股
按面值發行，每張面
值爲人民幣100元，
每個賬戶最小認購單
位爲1手（10張，
人民幣1000元），
初始轉股價格為人民
幣4.20元/股，自
2010年11月26日
調整為人民幣4.16
元/股，自2010年
12月27日再次調整
為人民幣4.15元/
股，自2011年6月
15日再次調整為人
民幣3.97元/股，自
2012年6月14日再
次調整為人民幣
3.77元/股，自2013
年6月26日再次調
整為3.53元/股，自
2014年6月20日再
次調整為3.27元/
認購價 股，並可再度調整
股東特別大會通過日
期(如適用)
(日/月/年) (18/05/2010)
2.根據美元境外優先股
的條款與條件在發生觸發 4,557,432,956事件時可被強制轉換的美元 股H股(見境外優先股 美元 2,940,000,000 - 2,940,000,000 - 備注3)股份代號(如已上市) 4603
可發行股份類別
(註1) H股
適用於主板及創業板上市發行人
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|本月內 本月底因此因此發行的發 可能發行的上月底 本月內已換股 本月底 行人 發行人新股類別及說明 發行貨幣 已發行總額 款額 已發行總額 新股份數目 份數目|
|初始轉股價為0.6451認購價 美元,可調整股東特別大會通過日期(如適用)(日/月/年) (19/09/2014)3. 根據歐元境外優先股的條款與條件在發生觸發 1,251,825,578事件時可被強制轉換的歐元 股H股(見境外優先股 歐元 600,000,000 - 600,000,000 - 備注3)股份代號(如已上市) 4604可發行股份類別(註1) H股初始轉股價為0.4793認購價 歐元,可調整股東特別大會通過日期(如適用)(日/月/年) (19/09/2014)4. 根據人民幣境外優先股的條款與條件在發生觸發 3,020,767,778事件時可被強制轉換的人民 股H股(見幣境外優先股 人民幣 12,000,000,000 - 12,000,000,000 - 備注3)股份代號(如已上市) 84602可發行股份類別(註1) H股初始轉股價為人民幣認購價 3.9725元,可調整股東特別大會通過日期(如適用)(日/月/年) (19/09/2014)總數C. (普通股)1,314,911,520股A股(優先股)無(其他類別股份)無|

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排
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|詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別|本月內 本月底因此發行的 因此可能發行的發行人新股份數目發行人新股份數目|

1.
( / / )
股(註1)
2.
( / / )
股(註1)
3.
適用於主板及創業板上市發行人 ( / / )
股(註1)
總數D.(普通股)無
(優先股)無
(其他類別股份)無
已發行股本的其他變動本公司已發行股份未發生其他變動
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|本月內 本月底因此因此發行 可能發行的發行人 的發行人新股份 新股份數目 數目發行類別|
|________可發行股份類別(註1)發行及配發日期： ( / / )1. 供股 價格： 請註明貨幣 (日/月/年)股東特別大會通過日 ( / / )期：(日/月/年)|
|可發行股份類別(註1) ________發行及配發日期：( / / )2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 (日/月/年)股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|
|可發行股份類別(註1) ________發行及配發日期：( / / )3. 配售 價格： 請註明貨幣 (日/月/年)股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|

適用於主板及創業板上市發行人
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|本月內 本月底因此因此發行 可能發行的發行人 的發行人新股份 新股份數目 數目發行類別|
|可發行股份類別(註1) ________發行及配發日期：( / / )4. 紅股發行 (日/月/年)股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|

適用於主板及創業板上市發行人
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|可發行股份類別(註1) ________發行及配發日期：( / / )(日/月/年)5. 以股代息 價格： 請註明貨幣股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|
|所購回股份類別(註1) ________註銷日期：( / / )6. 購回股份 (日/月/年)股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|
|所贖回股份類別(註1) ________贖回日期：( / / )7. 贖回股份 (日/月/年)股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|
|可發行股份類別(註1) ________發行及配發日期：( / / )請註明 (日/月/年)8. 代價發行 價格：貨幣股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|
|可發行股份類別(註1) ________發行及配發日期：( / / )9. 資本重組 (日/月/年)股東特別大會通過日( / / )期：(日/月/年)|

適用於主板及創業板上市發行人可發行股份類別(註1)________
發行及配發日期：
( / / )
10.其他 請註明 (日/月/年)
價格：
(請註明) 貨幣
股東特別大會通過日
( / / )
期：
(日/月/年)
總數E.(普通股)無
(優先股)無
(其他類別股份)無
本月普通股增加／（減少）總額（即A至E項的總和）： (1)無
(2) 1,314,911,520本月優先股增加／（減少）總額（即A至E項的總和）： 無
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即A至E項的總和）： 無
（此數目應相等於上文第II項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）
適用於主板及創業板上市發行人備註(如有)：
1.根據各幣種境外優先股數目和每股募集金額計算，美元優先股的每股募集金額為20美元，歐元優先股的每股募集金額為15歐元，人民幣優先股的每股募集金額為人民幣100元。
2.根據普通股股本和各幣種境外優先股募集資金總額計算，美元或歐元優先股募集資金總額根據 2014年12月10日中國人民銀行公佈的美元或歐元的滙率中間價進行折算。其中，美元兌人民幣的滙率中間價為6.1195，歐元兌人民幣的滙率中間價為7.5966。
3.本次境外優先股以2014年7月25日前二十個交易日公司H股普通股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股港幣5.00元，根據港幣和美元或歐元的套算滙率或港幣和人民幣的滙率（如適用）進行折算。其中，美元兌人民幣的滙率中間價為6.1579，歐元兌人民幣的滙率中間價為8.2876，港幣兌人民幣的滙率中間價為0.79449。
呈交者：胡浩
職銜： 公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
註：
1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。