华林证券有限责任公司
关于安徽鑫龙电器股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华林证券有限责任公司（以下称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽鑫龙电器股份有限公司（以下称“鑫龙电器”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对鑫龙电器 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、核查方式
华林证券持续督导小组对鑫龙电器募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段包括：
1、在鑫龙电器的募集资金专户银行取得募集资金专用账户的对账单；
2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
3、取得募集资金项目相关的采购、建造合同；
4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
6、访谈公司财务负责人、项目建设负责人等，询问募集资金使用和项目建设情况；
7、核查项目募集资金使用的相关内部决策文件。
二、核查结果
（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，鑫龙电器于 2012年 6月 15日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 7,886.90万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.72元。截至 2012年 6月
21日，共募集资金 529,999,680.00元，扣除发行费用 14,489,056.49元，募集资金净额515,510,623.51元。截至2012年6月21日，非公开发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司“大华验字[2012]188号”验资报告验证确认。
2、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，鑫龙电器根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订和修订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
公司从2012年6月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与五家开户银行、保荐机构，以及项目实施的全资子公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及与定期存单监管有关的补充协议（以下简称《监管协议》），并严格协议规定存放和使用募集资金。
3、截至 2013年 12月 31日募集资金专用账户余额情况
截至2013年12月31日，募集资金存在于以下账户：
金额单位：人民币元
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|开户行名称|银行账号|监管协议签订日期|专用账户用途|2013年12月31日余额（元）|存储方式|
|中国光大银行股份有限公司芜湖分行|79430188000103886|2012-7-18|智能型高分断低压断路器生产线建设项目|117,728.18|活期|
|交通银行股份有限公司芜湖分行|342006018018010051304|2012-7-18||436,935.47|活期|
|上海浦东发展银行芜湖分行|80030154500001436|2012-7-18|高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|2,231,337.47|活期|
|兴业银行股份有限公司芜湖分行|498020100100018863|2012-7-18|智能型电力电器元件产品生产线项目|1,497,466.01|活期|
|中国农业银行股份|733001040016430（已销|2012-7-18|智能化固封极柱|0.00|活期|

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|有限公司芜湖经济技术开发区支行|户）||式高压真空断路器项目|||
|中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行*注|733001040016778|2012-8-9||2,344,830.77|活期|
|中国光大银行股份有限公司芜湖分行|定期存单|2012-8-16|智能型高分断低压断路器生产线建设项目|3,097,037.16|定期|
|上海浦东发展银行芜湖分行|定期存单|2012-8-16|高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|10,328,037.16|定期|
|兴业银行股份有限公司芜湖分行|定期存单|2012-8-16|智能型电力电器元件产品生产线项目|64,000,000.00|定期|
|中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行|定期存单|2012-8-16|智能化固封极柱式高压真空断路器项目|95,000,000.00|定期|
|合计||||179,053,372.22||

注：由于本公司募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司，2012年 8月 9日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2013年12月31日，鑫龙电器均严格按照《管理制度》和《监管协议》的规定使用和存放资金。
4、2013年度募集资金的使用及进度情况
2012年 6月，公司非公开发行股票扣除发行费用后共募集资金 51,551.06万元。截至 2013年 12月 31日，公司针对四个募集资金投资项目累计支出募集资金 9,201.14万元，其中 2013年度支出募集资金 7,750.28万元，具体情况如下：
其中，年产 2万台 VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目累计投入资金 597.74万元（2013年投入 597.27万元），尚未使用的募集资金余额为19,734.48万元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元，转定期存单9,500.00万元，获得利息收入332.27万元，支付手续费462元）；
年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目累计投入资金990.52万元（其中2013年投入950.58万元），尚未使用的募集资金余额为14,049.75万元（其
中使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,500.00万元，转定期存单6,400.00万元，
获得利息收入40.32万元，支付手续费493.50元）；
智能型高分断低压断路器生产线建设项目累计投入资金 4,717.14万元（其中2013年投入3,414.19万元），尚未使用的募集资金余额为 5,355.47万元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00万元，转定期存单 309.70万元，获得利息收入72.63万元，支付手续费234.60元）；
高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目累计投入资金 2,895.73万元（其中2013年投入2,788.25万元），尚未使用的募集资金余额为3,755.94万元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,500.00万元，转定期存单1,032.80万元，获得利息收入67.87万元，支付手续费699.40元）。
2013年度募集资金的具体使用及项目进度情况如下表所示：
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||51,551.06|||本年度投入募集资金总额|||||7,750.28||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0|||已累计投入募集资金总额|||||9,201.14||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0%||||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|||本年度实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目||||||||||||||||
|1、智能型高分断低压断路器生产线建设项目|否|10,000.00|10,000.00|3,414.19|4,717.14||47.17||2014年7月（注）||||否||否|
|2、高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|否|6,400.00|6,400.00|2,788.25|2,895.73||45.25||2014年8月||||否||否|
|3、年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目|否|15,000.00|15,000.00|950.58|990.52||6.60||2015年7月||||否||否|
|4、年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目|否|20,000.00|20,000.00|597.27|597.74||2.99||2014年7月||||否||是|
|承诺投资项目小计||51,40|51,40|7,75|9,201.|||||||||||

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|||0.00|0.00|0.28|14|||||
|超募资金投向|无超募资金|||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||51,400.00|51,400.00|7,750.28|9,201.14|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|2014年1月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据项目具体实施情况对“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”以及“年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目”进行延期，其中“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 10 月延后 10 个月至 2014 年 8 月；“年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 7 月延后一年至2015 年7 月，具体原因如下：（1）募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”延期的原因：A、2012年 8 月该项目的实施地点发生变更，使得项目基础建设的破土动工时间推迟；B、2012年 11 月公司获得“国家级”企业技术中心的认定，管理层在原投资规划框架内对该项目建设提出了更细致的要求，包括选择玻璃幕墙作为外墙材料，从而增加了基建工期；C、由于输配电及控制设备制造面临电网智能化革新，技术升级较快，公司需要结合不断发展的行业技术环境考虑购置相关试验、检测设备，否则容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，因此也会延长达到预定效果所需时间；D、2013 年公司集合资源优先建设“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”，使其能够提前约半年时间投产，对其他项目延期也存在一定的影响。（2）募投项目“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”延期的原因：A、2012 年 8 月该项目的实施地点发生变更，使得该项目基础建设的开工时间晚于预期；B、由于位置相邻，公司聘请同一家建筑施工单位负责该项目和“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的基础建设。基于施工便利等方面的考虑，该单位在施工顺序上优先建设“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”，造成该项目的建设进度较原计划有所延迟；C、受宏观经济形势的影响，工业客户的投资需求有所减缓，使得公司电力自动化产品销售增速未达预期，现有产能短期内利用率水平不高。虽然公司管理层判断随着电网智能化改革的持续推进，电力自动化市场存在较大的业务拓展空间，但是如果目前加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成该项目的前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响，故而公司对该项目的建设进度有所放缓。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|经2014 年 1 月 24 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议决定，终止实施募投项目“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” 并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|2012年8月13日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》，将“年产 17 万台智能型电力电器元件产品生产线项目”、“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”、“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的实施地点变更为“芜湖市鸠江经济开发区”。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自2013年2月19日至2014年2月18日止）。上述资金已于2014年1月7日全额归还募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户余额为6,628,297.90元、募集资金定期存单余额为172,425,074.32元|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：该募投项目“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”于 2013年 12月提前投产，公司仍需继续采购物资并支付未结款项以达到预计效益状态。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情形。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况及效果
经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日（2012年 8月 8日）起不超过 6个月。截至 2013年 1月 23日，公司将 25,000万
元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议以及
2013年第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用闲置募集资金人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日（2013年 2月 19日）起不超过 12个月。截至 2014年 1月 7日，公司已将 25,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
前两次使用闲置募集资金补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了公司的财务成本，遵循了股东利益最大化的原则。
报告期后，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议以及 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用总额不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日（2014年 1月 9日）起不超过12个月,到期归还到公司募集资金专项账户。
（四）报告期后调整募集资金使用计划情况
2014年 1月 8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据项目具体实施情况对“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”以及“年产 17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”进行延期，其中“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013年 10月延后 10个月至 2014年 8月；“年产 17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”达到预定可使用状态日期由 2014年 7月延后一年至 2015年 7月。以上募投项目仅对投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更。
（五）募集资金投向变更的情况
1、募集资金投资项目实施地点变更情况
济开发区建设安徽鑫龙电器股份有限公司科技园，将上述募投项目的实施地点变更至该地，将有利于合理进行公司资源配置，使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，也有利于公司通过新地址的区位优势更加有效地建设好上述三个项目。
2、报告期后募集资金投向变更情况
2014年 1月 24日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施“年产 2万台 VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》。鉴于国内经济宏观环境发生变化，真空断路器市场发生结构性调整，继续投资“年产 2万台 VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险，经过慎重考虑和董事会、监事会以及股东大会的审批，公司终止了该募集资金投资项目的后续实施，将项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
（六）其他事项
针对鑫龙电器 2013年度募集资金存放与使用情况，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准意见的大华核字[2014]003230号《安徽鑫龙电器股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：“鑫龙电器公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了鑫龙电器公司2013年度募集资金存放与使用情况。”
三、核查结论
经核查，华林证券认为：鑫龙电器2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，以及鑫龙电器募集资金《管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页】
保荐代表人签字：
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