国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等法律法规的要求，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕349号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557万股，其中老股发售数量 229万股，新股发行数量为 2,328万股，发行价为每股人民币 29.82元，共计募集资金69,420.96万元，坐扣承销和保荐费用4,210.59万元后的募集资金为 65,210.37万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年3月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610.37万元后，公司本次
募集资金净额为 63,600.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕76号）。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年4月13日分别与杭州银行股份有限公司官巷口支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年5月2日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》，公司决定以增资的方式向浙江洁美光电科技有限公司（以下简称洁美光电）投入募集资金 15,500万元、向浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称浙江电材）投入募集资金 12,900万元。上述增资的募集资金分别存储于洁美光电和浙江电材开设的募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司与子公司浙江洁美光电科技有限公司、浙江洁美电子信息材料有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017年 5月 4日分别与华夏银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|浙江洁美电子科技股份有限公司|杭州银行股份有限公司官巷口支行|3301040160006886603|0.00|已销户|
|浙江洁美电子科技股份有限公司|杭州银行股份有限公司官巷口支行|3301040160006886637|163,193.84|活期存款|
|浙江洁美电子信息材料有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行|52010154740008255|19,995.91|活期存款|
|浙江洁美电子科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行|52010154500001369|0.00|已销户|
|浙江洁美电子科技股份有限公司|中国工商银行股份有限公司安吉支行|1205290019000832722|21,941,276.41|活期存款|
|浙江洁美光电科技有限公司|华夏银行股份有限公司湖州分行|15452000000072753|658,415.87|活期存款|
|浙江洁美电子科技股份有限公司|华夏银行股份有限公司湖州分行|15452000000071512|23,181,890.28|活期存款|
|浙江洁美电子科技股份有限公司|华夏银行股份有限公司湖州分行|15452000000071534|45,277.30|活期存款|
||合 计||46,010,049.61||

四、募集资金项目的使用情况
截至2017年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||63,600.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||0.00|||||||
|||0.00|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|15,500.00|15,500.00|15,436.48|15,436.48|99.59|2018年11月30日[注1]|不适用|不适用|
|否|10,700.00|10,700.00|2,624.73|2,624.73|24.53|2018年11月30日|不适用|不适用|
|否|2,500.00|2,500.00|214.50|214.50|8.58||不适用|不适用|
|否|12,900.00|12,900.00|12,901.71|12,901.71|100.00|2017年7月31日|[注2]|[注2]|
|否|10,000.00|10,000.00|9,989.31|9,989.31|99.89||不适用|不适用|
|否|12,000.00|12,000.00|12,000.00|12,000.00|100.00|2017年4月19日|不适用|不适用|
|－|63,600.00|63,600.00|53,166.73|53,166.73|－|－|||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。
2017年4月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币276,046,035.13元。其中“年募集资金投资项目先期投入及置换情况
产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换；上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕2648号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
2017年8月16日公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司于2017年9月4日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自2017年第三次临时股东大会批准之日起的12个月内，到期归还募集资金专项账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将继续用于公司及子公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”、“补充营运资金项目”、“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设尚未使用的募集资金用途及去向
项目”。截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币10,601.00万元（包括累计收到的委托理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中6,000万元暂时用于补充流动资金，其余为活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2．公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注1：“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”中对应的建筑工程已完工，部分生产线尚在安装调试中。
注2：“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”完全达产后，预计年新增销售收入25,000.00（含税）万元，年新增利润总额为 3,876.80万元，税前内部收益率为19.60%，税后投资回收期为6.82年，该项目于2017年7月31日达到预定可使用状态，2017年度实施该项目的子公司浙江洁美电材新增销售收入11,841（含税）万元，新增销售毛利1,296.59万元，实现利润总额51.33万元。
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2017年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师对 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对洁美科技《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：洁美科技公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了洁美科技公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方或四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
钟德颂 任绍忠
国信证券股份有限公司年 月 日