茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会会议资料
二〇一六年六月六日
茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料目 录
2016年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………1
2016年第四次临时股东大会会议须知……………………………………………2
2016年第四次临时股东大会议案………………………………………3
茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二 0一六年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2016年6月6日（星期一）下午14：30
会议地点：成都市东御街19号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案：
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
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二 0一六年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会议案一
《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券发行政策。
请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二〇一六年六月六日
茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会议案二
《关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案》
各位股东及股东代表：
（一）发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币 9亿元（含 9亿元），非公开发行公司债券规模不超过 20亿元（含 20亿元），具体发行规模授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次公司债券的发行方式为一期或分期发行，具体的方案授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（三）债券期限及品种
具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（四）债券利率及支付方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式，授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。
（五）发行对象及向公司股东配售安排
本次公开及非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
本次公开及非公开发行的公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
（六）赎回或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（七）担保条款
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料（八）募集资金用途
本次公开及非公开发行公司债券，扣除发行费用后均拟用于偿还债务性借款和补充流动资金。募集资金的具体用途授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。
（九）偿债保障措施
在出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）上市场所
本次公开及非公开公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市或挂牌交易。授权董事会根据上海证券交易所的相关规定办理上市交易事宜。
（十一）决议有效期
本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月六日
茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会议案三
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开及
非公开公司债券相关事宜的议案》
各位股东及股东代表：
为保证本次公开及非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，现提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开及非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否向公司股东配售及具体安排、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次公开及非公开公司债券发行的申报事宜，包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次公开及非公开发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门的对本次公开及非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发行变化，根据监管部门的意见对本次公开及非公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开
茂业商业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料展本次公开及非公开公司债券的发行工作；
6、在本次公开或非公开发行完成后，根据证券交易所的有关规定，办理本次公开或非公开公司债券的发行、上市及挂牌转让事宜；本次公开或非公开公司债券的还本付息等事项；
7、设立本次公开及非公开发行公司债券的募集资金专项账户；
8、办理与本次公开及非公开公司债券申报、发行及交易流通有关的其他事宜；
9、本次授权的期限自本次股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
授权董事长为本次公开及非公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开及非公开发行公司债券有关的事务。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月六日