海通证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司
募集资金2013年度存放与使用的专项意见
2010年10月，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股并上市。作为金固股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对公司进行了持续督导。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，海通证券对金固股份 2013年度募集资金存放与使用相关事项进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、关于金固股份2013年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
1、资金募集基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金固股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1272号）核准，公司于2010年10月11日在深圳证券交易所首次向社会发行人民币普通股3,000万股。本次发行募集资金总额为 660,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 605,273,700.00元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2010年 10月 14日出具的天健验[2010]301号《验资报告》验证确认。
2、募集资金使用情况
公司以前年度已使用募集资金 581,860,493.92元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,414,611.85元；2013年度实际使用募集资金
33,235,724.71元， 2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 435,608.40元；累计已使用募集资金 615,096,218.63元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,850,220.25元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币2.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
该《管理制度》于 2010年 11月 10日公司第二届董事会第二次会议和 2010年11月30日公司第三次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2010年 11月 8日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、杭州银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司成都金固车轮有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年3月21日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年4月24日与中信银行股份有限公司济宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于 2012年 1月4日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、2013年度募集资金的实际使用情况
见附件：募集资金使用情况对照表
2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
5、募集资金使用披露情况
2013年度，公司按深圳证券交易所颁布的《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。
（二）保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对金固股份募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会审议通过的《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江金固股份有限公司 2013年度《募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕600号）；公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
二、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，金固股份 2013年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对金固股份董事会披露的 2013年度浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告无异议。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司募集资金2013年度存放与使用的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪晓东 赵慧怡
海通证券股份有限公司 2014年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元
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|||60,527.37||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是 否 已变 更 项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|31,880.00|37,880.00|0.02|38,284.95|101.07|2014.03[注1]|[注2]|否|
||31,880.00|37,880.00|0.02|38,284.95|101.07||||

超募资金投向
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|否|6,500.00|6,500.00|0.00|6,500.00|100.00|2012.01|[注3]|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|7,500.00|7,500.00|2,233.79|7,596.82|101.29|2013.07|[注4]|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|6,000.00|6,000.00|1,089.76|6,090.00|101.50|2012.01|[注5]|否|

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|-|-|-|-|
|||0.00|3,037.86|
|20,000.00|20,000.00|3,323.55|23,224.68|
|51,880.00|57,880.00|3,323.57|61,509.63|

1．年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目未达到预计进度，原因如下：（1）随着公司业务的迅速发展，在不变更原有350万只产能的情况下，公司对募投项目的建设水平有了更高的要求，以便更好地顺应市场，提高产品精度，因此相应增加了进口设备的投资，导致项目进度未达到原定计划；（2）公司对于200万只轿车线产品定位是国内合资品牌，由于进入合资品牌配套体系的认证复杂，花费的时间较长，产能不能及时释放，所以未达到承诺的效益；（3）150万只卡车线未达到预计进度，因为供应商发货延迟，导致项目建设进度延后，到2013年12月31日止，已进入试生未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 产调试阶段。
2．山东金固汽车零部件有限公司年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目已投产，但未达到预计效益，原因如下：一方面由于市场未完全开发成功，另一方面由于产能未达到规模效益。
3．山东金固汽车零部件有限公司年产30万套工程农机钢制车轮项目已基本建成并投入生产，但未达到预计效益，原因如下：一方面由于市场未完全开发成功，另一方面由于产能未达到规模效益。
开发不明显，未达到预计的销量，同时生产成本、人工费用逐步增加，效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司累计超募资金及利息共计29,037.86万元，其中6,500万元用于山东金固汽车零部件有限公司为年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目；7,500万元用于山东金固汽车零部件有限公司年产30万超募资金的金额、用途及使用进展情况 套工程农机钢制车轮项目；6,000万元用于成都金固车轮有限公司年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目；6,000.00万元于本期补充年产350万只高强度钢制滚型车轮投资项目资金缺口；剩余超募资金及利息3,037.86万元全部用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为41,000,800.00元，2011年3月募集资金投资项目先期投入及置换情况
22日，公司将上述金额从募集资金专户杭州银行股份有限公司富阳支行转入一般户交通银行股份有限公司富阳支行。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，公司尚未使用募集资金27,701.62元，存放于募集资金专户27,701.62元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：截至2013年12月31日，公司“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”已部分
建设完成并投产。
[注2]：公司预计年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目达产当年实现销售收入为
61,650.00万元，净利润7,041.00万元。本期该项目实际销售收入为1,594.82万元，净利润166.95万
元。
[注3]：公司预计山东金固汽车零部件有限公司年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强
度轻量化钢制车轮项目投产第二年可实现销售收入为86,000.00万元，净利润6,068.89万元。本期该项
目实际销售收入为5,525.00万元，净利润-718.20万元。
[注4]：公司预计山东金固汽车零部件有限公司年产30万套工程农机钢制车轮项目达产当年可实现销售
收入为7,500.00万元，净利润445.82万元。本期该项目实际销售收入为1,372.16万元，净利润-504.00
万元。
[注5]：公司预计成都金固车轮有限公司年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目投产第二年可实现销
售收入为15,386.00万元，净利润1,630.59万元。本期该项目实际销售收入为6,546.81万元，净利润