证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2017-19
深圳华侨城股份有限公司关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权
给华侨城集团公司及其全资子公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司于 2017年 4月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的公告》（公告编号：2017-015），现就“关联交易标的历史沿革”、“关联交易的目的和对公司影响”等内容作出补充，详见公告全文（补充内容为文中“黑色斜体”部分）。
一、关联交易概述
（一）交易内容：
1、深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让公司及控股子公司深圳东部华侨城有限公司（以下简称“东部华侨城”）所持有的泰州华侨城有限公司（以下简称“泰州华侨城”）股权给华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）之全资子公司华侨城华东投资有限公司，华侨城华东投资有限公司以现金支
付对价 5,196.49万元，同时支付公司对泰州华侨城的委托贷款108,000.00万元，支付江苏华侨城控股有限公司与泰州华侨城间往来款20,000.41万元，华东投资有限公司将于股权转让付款日向公司支付以上债权款项。交易完成后，公司及深圳东部华侨城有限公司不再持有泰州华侨城股权。
2、根据评估报告，华侨城集团以现金支付 101,693.16万元收购公司持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）60%股权。交易后，公司不再持有文旅科技股权。
（二）关联关系：由于华侨城集团为公司控股股东，华侨城华东投资有限公司为华侨城集团全资子公司，泰州华侨城、文旅科技、江苏华侨城控股有限公司为公司控股子公司，本次交易构成与公司的关联交易。
（三）董事会审议情况：公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《公司关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的议案》。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事段先念、王晓雯回避了表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
二、关联方介绍
（一）华侨城集团
华侨城集团系公司控股股东。基本情况如下：
注册名称：华侨城集团公司
注册地址：深圳市南山区华侨城
统一社会信用代码：91440300190346175T
法定代表人：段先念
注册资本：人民币 113亿元
企业类型：全民
成立日期：1987年 12月 7日
营业期限：1987-12-07至 2037-12-07
经营范围：旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资等。
作为隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业，1985
年伊始，华侨城集团从深圳湾畔的一片滩涂起步，坚持市场导向，成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团，培育了旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、电子及配套包装产品制造等三项国内领先的主营业务，多年来公司经营规模、经营业绩得到稳健成长。截止 2016年 9月 30日，该公司资产总额为 1627.72亿元，净资产 524.34亿元，2016年 1-9月营业收入
为 322.12亿元，净利润为 25.96亿元。（以上财务数据未经审计）
（二）华侨城华东投资有限公司
华侨城华东投资有限公司系华侨城集团公司全资子公司，基本情况如下：
注册名称：华侨城华东投资有限公司
注册地址：上海市静安区天潼路 621号 5层
统一社会信用代码：91310106MA1FY5GL53
法定代表人：袁静平
注册资本：人民币 100亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017年 1月 20日
营业期限：2017-01-20至无固定期限
经营范围：实业投资，投资管理，房地产开放经营，房地产经纪，游乐设备的设计、销售、安装，机械设备的设计、销售、安装，舞台设计，文艺创作与表演，体育场管理，房屋建设工程施工，商务信息咨询，日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
华东投资有限公司为刚刚设立的公司，暂无经营数据。
三、关联交易标的
（一）泰州华侨城
1、公司概况
注册名称：泰州华侨城有限公司
注册地址：泰州市姜堰区溱湖大道 2号
统一社会信用代码： 9132120479457788XG
法定代表人：蔡宁
注册资本：人民币 97,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年 11月 08日
营业期限：2006年 11月 08日至 2046年 11月 07日
经营范围：投资经营湿地旅游项目、体育公园（包括水上运动中心、球类运动中心、体能拓展训练营、开发体育公园关联产品等）；投资经营酒店业、餐饮业、温泉中心、娱乐业（具体项目另行申报）；从事房地产开发与经营；广告牌（位）租赁；物业管理；园林工程施工；花木种植；国内贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；从事旅游业务咨询及旅游商品的综合开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016年 12月 31日，泰州华侨城各股东出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本总额||实缴注册资本||
||金额（万元）|出资比例(%)|金额（万元）|出资比例（%）|
|公司|48,500|50|48,500|50|
|深圳东部华侨城有限公司|48,500|50|48,500|50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本总额||实缴注册资本||
||金额（万元）|出资比例(%)|金额（万元）|出资比例（%）|
|合计|97,000|100|97,000|100|

2、历史沿革
（1）初始设立情况
泰州华侨城有限公司（原名为泰州华侨城投资发展有限公司，以下简称“泰州华侨城”），系经泰州市姜堰区市场监督管理局批准，于二零零六年十一月八日成立。泰州华侨城的初始注册资本为人民币6,500万元，初始注册时的出资额及出资比例如下：
股东 金额(万元) 出资比例
华侨城集团公司 1300.00 20%
深圳东部华侨城有限公司 3250.00 50%
深圳市朝向东部体育管理有限公司 975.00 15%
广东恒丰投资集团有限公司 975.00 15%
合计 6500.00 100%
（2）公司设立后变化情况
2008年深圳市朝向东部体育管理有限公司与广东恒丰投资集团有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的泰州华侨城15%的股权（975万元）转让给广东恒丰投资集团有限公司;同时
根据2008年9月公司召开的股东会决议，公司注册资本资本增
加到2亿。三家股东同比例增资，变更后注册资本为20,000万元，增资及股权转让后泰州华侨城的出资额及出资比例如下：股东 金额(万元) 出资比例
华侨城集团公司 4000.00 20%
深圳东部华侨城有限公司 10000.00 50%
广东恒丰投资集团有限公司 6000.00 30%
合计 20000.00 100%
根据2009年9月泰州华侨城临时股东会决议，华侨城集团公司于2009年10月将其所持泰州华侨城股权转让给深圳华侨城控股股份有限公司（“深圳华侨城控股股份有限公司”已于 2010年6月8日更名为“深圳华侨城股份有限公司”）。根据 2011年1月泰州华侨城股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币20,000万元，三家股东按原比例出资缴足，变更后的注册资本为人民币40,000万元。增资及股权转让后泰州华侨城的出资额及出资比例如下：
股东 金额(万元) 出资比例
深圳华侨城股份有限公司 8000.00 20%
深圳东部华侨城有限公司 20000.00 50%
广东恒丰投资集团有限公司 12000.00 30%
合计 40000.00 100%
根据2013年5月泰州华侨城股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币7,000万元，三家股东按原比例出资缴足，变更后的注册资本为人民币47,000万元。增资后泰州华侨城的出资额及出资比例如下：
股东 金额(万元) 出资比例
深圳华侨城股份有限公司 9400.00 20%
深圳东部华侨城有限公司 23500.00 50%
广东恒丰投资集团有限公司 14100.00 30%
合计 47000.00 100%
根据2015年4月泰州华侨城第四次股东会临时会议决议和修改后的章程规定，广东恒丰投资集团有限公司将其持有泰州华侨城30%股权转让给深圳华侨城股份有限公司，股权转让后泰州华侨城的出资额及出资比例如下：
股东 金额(万元) 出资比例
深圳华侨城股份有限公司 23500.00 50%
深圳东部华侨城有限公司 23500.00 50%
合计 47000.00 100%
根据2016年11月28日泰州华侨城股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币50,000万元，两家股东按原比例出资缴足，变更后的注册资本为人民币97,000万元。
此次增资后泰州华侨城的出资额及出资比例如下：
股东 金额(万元) 出资比例
深圳华侨城股份有限公司 48500.00 50%
深圳东部华侨城有限公司 48500.00 50%
合计 97000.00 100%
公司取得资产的时间和方式
泰州华侨城在2006年初始设立时，公司通过子公司东部华侨城间接拥有泰州华侨城的权益。2009年公司向华侨城集团发行股份购买资产后，公司直接间接持有东部华侨城100%股权，
从而公司间接持有泰州华侨城50%股权。根据2009年9月泰州华侨城临时股东会决议，华侨城集团将其所持泰州华侨城20%股权转让给公司。根据2015年4月泰州华侨城第四次股东会临时会议决议和修改后的章程规定，广东恒丰投资集团有限公司将其持有泰州华侨城30%股权转让给公司。从而公司直接持有泰州华侨城50%股权。
4、近三年的财务状况及经营业绩情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额||168,760.17|157,442.84|151,099.30|
|负债总额||183,244.17|190,680.33|154,339.47|
|净资产||-14,484.00|-33,237.48|-3,240.17|
||项目|2014 年度|2015 年度|2016 年度|
|营业收入||9,108.73|5,998.29|5,999.38|
|营业成本||8,978.59|6,988.83|7,136.68|
|营业利润||-17,843.51|-18,760.65|-20,031.05|
|利润总额||-17,853.91|-18,753.48|-20,002.69|
|净利润||-17,853.91|-18,753.48|-20,002.69|

5、资产评估情况
根据《评估报告书》（中科华评报字[2017]第 036号），泰州华侨城于评估基准日 2016年 12月 31日的股东全部权益价值为 5,196.49万元。
本次评估根据国家有关资产评估法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据评估对象的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，参考资产的历史成本记录，以资产的持续使用和公开市场为前提，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法、收益法进行评估计算评估值。
（1）资产基础法评估初步结果
在评估基准日 2016年 12月 31日，泰州华侨城股东权益账面值-3,240.17万元，评估价值为 5,196.49万元，评估增值 8,436.66万元。
（2）收益法评估初步结果
在评估基准日 2016年 12月 31日，泰州华侨城采用收益法评估后的股东权益价值为 4,753.00万元，评估增值 7,993.17万元。
加以综合分析比较，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的需要，本次选用资产基础法评估结果作为目标公司股东全部权益价值的最终评估结论。
6、截止2016年12月31日，公司对泰州华侨城不存在提供担保的行为。
7、公司委托贷款给泰州华侨城往来资金余额为108,000.00万元,公司全资子公司江苏华侨城控股有限公司应收泰州华侨城往来款20,000.41万元，华东投资有限公司将于股权转让付款日向公司支付以上债权款项。
8、公司将泰州华侨城100%股权出售给华东投资有限公司，不存在少数股东放弃优先受让权的情况。
（二）文旅科技
1、公司概况
注册名称：深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司
注册地址：深圳市南山区香山路甲一号后楼
统一社会信用代码：914403006971316242
法定代表人：陈跃华
注册资本：人民币 7,600万元
公司类型：股份有限公司
成立日期：2009年 12月 09日
营业期限：2009-12-09 -永续经营
主要经营范围：一般经营项目：游乐项目技术开发、策划和设计；数码影视及动画的设计；广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺的制作、复制与发行；游戏软件的设计与销售；游乐项目投资及设备租赁；影音设备、计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯设备、机电设备的技术开发、销售、上门安装及维修；旅游项目方案的设计；经营进出口业务。许可经营项目：影音设备、计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯设备、机电设备的生产加工(生产加工由分支机构经营)、普通货运。
截止至 2016年 12月 31日，文旅科技各股东出资情况
及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额(万元)|持股比例(%)|
|1|深圳华侨城股份有限公司|4560|60|
|2|李 坚|1216|16|
|3|文红光|912|12|
|4|贾宝罗|912|12|
|合计||7600|100|

2、历史沿革
初始设立情况
文旅科技原名称“深圳市落星山科技有限公司”、“深圳华侨城文化旅游科技有限公司”，经深圳市市场监督管理局批准，于2009年12月9日成立，注册资本为300.00万元。
股权结构如下：
股东 出资额(万元) 持股比例
黄冰 210.00 70%
曾仁青 90.00 30%
合计 300.00 100%
公司设立后变化情况
2011年5月4日，经文旅科技股东会决议，同意股东黄冰将其持有公司70%的股权转让给文红光，股东曾仁青将其持有文旅科技30%的股权转让给贾宝罗。转让后文红光出资210.00万元，占注册资本的70%，贾宝罗出资90.00万元，占注册资本的30%。
经过变更后，股权结构如下：
股东 出资额(万元) 持股比例
文红光 210.00 70%
贾宝罗 90.00 30%
合计 300.00 100%
2011年6月8日，经文旅科技股东会决议，同意股东文红光将其持有文旅科技40%转让给李坚，转让后李坚出资120.00万
元，持有文旅科技40%股权，文红光出资90.00万元，持有文旅科技30%股权，贾宝罗出资90.00万元，持有文旅科技30%股权。
经过变更后，股权结构如下：
股东 出资额(万元) 持股比例
李坚 120.00 40%
文红光 90.00 30%
贾宝罗 90.00 30%
合计 300.00 100%
2011年7月10日，经文旅科技股东会决议，同意公司以现金方式出资1,800.00万元对文旅科技进行溢价增资，其中450.00万元作为公司增加注册资本出资，1,350.00万元作为资本溢价。
增资后注册资本变更为750.00万元，其中：公司出资450.00万元，持有文旅科技60%股权，李坚出资120.00万元，持有文旅科技16%股权，文红光出资90.00万元，持有文旅科技12%股权，贾宝罗出资90.00万元，持有文旅科技12%股权，经过变更后，股权结构如下：
股东 出资额(万元) 持股比例
深圳华侨城股份有限公司 450.00 60%
李坚 120.00 16%
文红光 90.00 12%
贾宝罗 90.00 12%
合计 750.00 100%
2011年7月10日，经文旅科技股东会决议，以1,350.00万元资本公积转增注册资本，转增注册资本后，文旅科技注册资本变更为2,100.00万元，其中：公司出资1,260.00万元，持有文旅科技60%股权，李坚出资336.00万元，持有文旅科技16%股权，文红光出资252.00万元，持有文旅科技12%股权，贾宝罗出资252.00万元，持有文旅科技12%股权。经过变更后，股权结构如下：
股东 出资额(万元) 持股比例
深圳华侨城股份有限公司 1260.00 60%
李坚 336.00 16%
文红光 252.00 12%
贾宝罗 252.00 12%
合计 2100.00 100%
2015年3月24日，文旅科技召开股东会，全体股东一致同意通过《关于深圳华侨城文化旅游科技有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》，全体股东一致同意以发起方式设立股份有限公司，以文旅科技截至2014年9月30日经审计的净资产折为总股本76,000,000股，剩余部分转为股份有限公司资本公积。
2015年 5月 5日，深圳市市场监督管理局出具“[2015]第83288516号”《企业名称变更核准通知书》，核准文旅科技的企业名称变更为“深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司”。
2015年5月29日，深圳市市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》。各发起人的持股情况如下：
股东 出资额(万元) 持股比例
深圳华侨城股份有限公司 4560.00 60%
李坚 1216.00 16%
文红光 912.00 12%
贾宝罗 912.00 12%
合计 7600.00 100%
3、公司取得资产的时间和方式
2011年7月10日，公司以现金方式出资1,800.00万元对文旅科技进行溢价增资，增资后公司持有文旅科技60%股权。
4、近三年的财务状况及经营业绩情况
资产负债表
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014 年 12月 31 日|2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|流动资产|23,507.75|43,896.76|51,272.39|
|非流动资产|1,809.43|2,522.08|2,020.65|
|总资产|25,317.18|46,418.84|53,293.04|
|流动负债|14,777.44|28,859.81|26,614.51|
|非流动负债|500.00|621.61|668.11|
|总负债|15,277.44|29,481.42|27,282.62|
|所有者权益|10,039.74|16,937.42|26,010.42|

利润表
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014 年度|2015 年度|2016 年度|
|一、营业总收入|24,057.30|23,929.77|32,730.61|
|二、营业总成本|17,627.24|16,671.84|23,180.57|
|其中：营业成本|13,055.42|11,230.69|17,567.57|
|营业税金及附加|332.98|376.22|332.12|
|销售费用|471.92|481.85|789.54|
|管理费用|3,962.26|4,648.61|4,995.43|
|财务费用|-252.58|-365.27|-623.93|
|资产减值损失|57.24|299.74|119.84|
|三、营业利润|6,430.06|7,257.93|9,550.04|
|加：营业外收入|317.09|551.82|798.25|
|减：营业外支出|0.00|0.00|0.00|
|四、利润总额|6,747.15|7,809.75|10,348.29|
|减：所得税|832.27|1,034.55|1,400.61|
|五、净利润|5,914.88|6,775.20|8,947.68|

5、资产评估情况
根据《评估报告》（中企华评报字[2017]第 3225号），在评
估基准日 2016年 12月 31日，文旅科技的股东全部权益价值评
估结果为 169,488.60万元。
本次评估根据国家有关资产评估法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据评估对象的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，参考资产的历史成本记录，以资产的持续使用和公开市场为前提，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法、收益法进行评估计算评估值。
文旅科技评估基准日总资产账面价值为 53,293.04万元；负债包括流动负债和非流动负债，总负债账面价值为 27,282.62万元；净资产账面价值 26,010.42万元。
(1)收益法评估结果
收益法评估后的股东全部权益价值为 169,488.60万元，增值 143,478.18万元，增值率551.62%。
(2)资产基础法评估结果
资产基础法净资产评估价值为 28,188.21万元，增值额为 2,177.79万元，增值率为 8.37%。与收益法评估相比两者相差 141,300.39万元，差异率为501.27%。
收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法。文旅科技自成立以来，经营收益实现了快速增长，其生产的产品在国内国外进行了销售，并占有了一定的市场份额。此外，企业所拥有的行业竞争力、人力资源，管理团队、要素协同资源等无形资产也较难单独识别并评估，在收益法评估结果中已经全面体现了上述无形资产的贡献。同时，文旅科技拥有一支稳定的专业素质和技术水平较高的管理、创意团队，具有持续开发和市
场运作能力，具有持续经营能力和较为稳定的获利能力。经过分析，评估人员认为收益法结果相对资产基础法结果而言更能准确的反映出文旅科技的股东全部权益价值。
根据上述分析，本次评估结论采用收益法评估结果，即：文旅科技的股东全部权益价值评估结果为 169,488.60万元。
6、公司不存在为文旅科技提供担保、委托该子公司理财，以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。
7、文旅科技为股份制公司，本次交易不存在少数股东优先受让权的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易涉及的标的资产定价参考具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具并国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告书》确认的评估值作为定价依据，作价公允。
五、交易协议的主要内容
（一）转让公司持有的泰州华侨城100%股权给华侨城华东投资有限公司
转让公司及其控股子公司东部华侨城持有的泰州华侨城100%股权给华侨城集团全资子公司华侨城华东投资有限公司。华侨城华东投资有限公司以现金支付对价 5,196.49万元，同时支付公司对泰州华侨城的委托贷款108,000.00万元，支付江苏华侨城控股有限公司与泰州华侨城间往来款20,000.41万元，华
东投资有限公司将于股权转让付款日向公司支付以上债权款项。
交易完成后，公司及深圳东部华侨城有限公司不再持有泰州华侨城股权。
（二）转让公司持有文旅科技60%股权给华侨城集团
根据评估报告，华侨城集团以现金支付 101,693.16万元收购公司持有的文旅科技60%股权。交易后，公司不再持有文旅科技股权。
交易前：
华侨城集团
53%
华侨城股份
60%
文旅科技
交易后：
华侨城集团
53% 60%
华侨城股份
文旅科技
六、关联交易的目的和对公司的影响
（一）：根据公司战略规划、转让泰州华侨城符合公司的发展战略，泰州华侨城是公司所属特困企业，泰州华侨城目前每年亏损近 2亿元，处于严重资不抵债状态，公司出售泰州华侨城可以提高公司整体经营状况，充分保障股东权益。
公司控股股东华侨城集团有不与公司进行同业竞争的承诺，本次泰州华侨城股权转让给华侨城华东投资有限公司，拟采用更
符合泰州华侨城发展规律的方式对其进行培育，探索养老等创新业务组合，实现泰州华侨城的脱困，从根本上解决泰州华侨城未来发展问题。剥离后的泰州华侨城，通过对主营业务的转型升级，与专业致力于城市主题公园建设与运营的华侨城A业务，不构成同业竞争。
（二）：文旅科技主要经营游乐项目技术开发、数码影视及动画设计、制作等高科技文化产品，是高新技术企业，与华侨城A的业务不构成同业竞争。
目前文旅科技经营状况良好，占公司整体比重较小，出售给华侨城集团后可以使公司更加集中精力发展主业，如能独立主板上市更能促进该公司专业化、跨越式发展，与华侨城A各自在资本市场上形成不同的专业化形象和预期。文旅科技是华侨城涉足高科技企业的起点，未来会加速发展扩大规模。文旅科技将增加投资进行上下产业链的整合和并购，这样有可能存在较大投资风险，影响华侨城A的经营业绩。
通过本次交易，预计公司 2017年度将增加利润总额约94,523.57万元（转让对价减去按公司持股比例占有转让标的截止2016年12月31日所有者权益的账面金额）,上述转让可能为公司带来的收益为未经审计数，最终以本公司在年度报告中披露的资料为准。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联
交易的总金额为 5,449.81万元。
八、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第七届董事会第四次临时会议审议该关联事项时发表了独立意见。情况如下：
（一）独立董事事前认可意见：
由于华侨城集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，其为公司关联法人，该项股权转让行为构成关联交易。此项关联交易符合公开、公平、公正的市场化原则，不会损害公司及广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事表决时应注意回避。
（二）独立意见：
公司与关联方的关联交易事项公平、合理，不存在利益输送的情况，本次关联交易有利于公司业务的正常经营，公司主要业务不会因此被关联方控制，不构成对公司独立性的影响，不存在损害全体股东利益的行为
在审议该关联交易事项前，公司与我们进行了有效沟通，我们也出具了事前认可意见,同意公司将该关联交易事项提交公司董事会审议。在审议过程中，关联董事表决时进行了回避，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》及其它规范的要求。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效，该事项将提交公司股东大会审议。
九、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第四次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于转让泰州华侨城和文旅科技股权给华侨城集团公司的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于转让泰州华侨城和文旅科技股权给华侨城集团公司的独立意见;
（四）《泰州华侨城有限公司股东拟股权转让所涉泰州华侨城有限公司股东全部权益评估项目评估报告书》（中科华评报字[2017]第 036号）;
（五）《深圳华侨城股份有限公司拟转让深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字[2017]第 3225号）。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日