股票简称：广联达 股票代码：002410
广联达科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
主承销商
（住所：成都市青羊区东城根上街 95号）
募集说明书摘要签署日期：二〇一六年十一月十一日
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn/）或巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、2015年 9月 28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，并提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
2015年 10月 16日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》。
2016年1月6日，经中国证监会签发的“证监许可[2016]32号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
本期债券发行规模为：基础发行规模5亿元，可超额配售5亿元。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、本期债券发行结束后，公司将积极申请在深交所上市流通，不能在除深交所以外的其他交易场所上市。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，尤其考虑到本次债券只面向合格投资者发行，上市后只能在合格投资者之间交易，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。
四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。
五、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级，其中定期跟踪评级结果及报告将于发行人年度报告公布后两个月内发布。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http://www.ccxr.com.cn/）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。
六、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，发行人合并口径营业总收入分别为 13.93亿元、17.60亿元、15.39亿元和 12.64亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 4.88亿元、5.96亿元、2.42亿元和 2.29亿元；发行人经营活动产生的现金流净额分别为 6.69亿元、6.01亿元、1.85亿元和 0.98亿元。
发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。
七、2013年末、2014年末、2015年末和 2016年 9月末，发行人的商誉分别为 39,174.53万元、52,440.49万元、55,894.72万元和 56,913.28万元，占公司总资产的比例分别为13.97%、16.46%、18.10%和19.16%，发行人每年年度终了对商誉进行减值测试，如果未来商誉出现大额减值，将对发行人财务状况造成不利影响。
八、发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
九、发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；截至2016
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
年9月30日，发行人合并口径的资产负债率为7.42%，母公司口径的资产负债率为5.00%，均小于75%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.42亿元，在预估票面利率为6%的情形下，本次发行的债券一年利息为0.6亿元（以发行总额 10亿元计算），预估利息覆盖倍数为 7.37倍，不小于 1.5倍。
本次发行的债券上市后，将采取集中竞价交易与协议交易两种方式。
本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
十、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
十一、提醒投资者关注本次发行的主要条款，详见本募集说明书“第一节发行概况/一、本次发行的基本情况/（三）本期债券的主要条款”。
十二、2016年6月15日，发行人完成了以下变更：
1、公司名称由“广联达软件股份有限公司”变更为“广联达科技股份有限公司”；
2、因回购注销限制性股票，公司注册资本由 1,128,388,018元变更为1,119,361,939元；
3、公司住所由“北京市海淀区东北旺西路 8号院甲 18号楼”变更为“北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼”；
4、公司营业范围由“互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2017年 02月 14日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、文具用品、建筑材料、装饰材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。”变更为“互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2017年 02月 14日）；出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；
企业征信服务；建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。”
十三、截至本募集说明书签署之日，发行人实际控制人刁志中持有公司股份共计215,064,845股，占公司总股本的比例为19.21%；其累计质押股份总数为 43,910,000股，占其持股总数的比例为20.42%，占公司总股本的比例为3.92%。
刁志中质押股份全部用于股份质押式回购融资，融资目的为其个人资金需求。报告期内，刁志中进行过多次股份质押回购融资，均能按时还款付息，但不排除其无法偿还当前存续的股份质押式回购融资本息、质押股份被实现质权的风险。
十四、本次债券名称由“广联达软件股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，详情请参见发行人 2016年11月18日披露的《广联达科技股份有限公司公司债券名称变更公告》（2016-032号）。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
目 录
声明 ............................................................ 2目录 ............................................................ 7释义 ............................................................ 9第一节发行概况 .................................................. 12一、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 12二、本期债券发行的有关机构 ......................................................................................... 15三、认购人承诺 ................................................................................................................. 17四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................................. 17第二节发行人及本期债券的资信状况 ................................ 18一、本期债券的信用评级情况 ......................................................................................... 18二、发行人资信情况 ......................................................................................................... 20第三节发行人基本情况 ........................................... 22一、发行人设立、上市及股本演变情况 ......................................................................... 22二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 ................................................................. 24三、发行人组织结构和重要权益投资情况 ..................................................................... 26四、发行人控股股东及实际控制人基本情况 ................................................................. 57五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ..................................................... 60六、发行人主营业务 ......................................................................................................... 63七、发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况，董事、监事、高级管理
人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ............................................. 69八、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的分
开情况 ................................................................................................................................. 69九、关联方及关联关系 ..................................................................................................... 70十、关联交易情况 ............................................................................................................. 74十一、发行人最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占
用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ................................. 79十二、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建
立及运行情况 ..................................................................................................................... 79十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ................................. 79第四节财务会计信息 .............................................. 81一、最近三年一期财务报表 ............................................................................................. 81
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
二、最近三年一期合并报表范围的变化 ......................................................................... 91三、最近三年及一期主要财务指标 ................................................................................. 92四、最近三年及一期非经常性损益 ................................................................................. 93五、管理层讨论与分析 ..................................................................................................... 94六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................................... 115七、资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排 ....................................................... 115第五节募集资金运用 ............................................. 116一、本次债券募集资金规模 ........................................................................................... 116二、本次募集资金运用计划、募集资金专项账户 ....................................................... 116三、补充流动资金对公司财务状况的影响 ................................................................... 116第六节备查文件 ................................................. 117
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
释义
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第一节发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称 广联达科技股份有限公司
英文名称 Glodon Company Limited
法定代表人 刁志中
设立时间 1998年8月13日
注册资本 1,119,361,939元
实缴资本 1,119,361,939元
住所 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
邮编 100193
上市地点 深圳证券交易所
董事会秘书 张奎江
联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
联系电话 010-56403000
传真 010-56403335
电子信箱 webmaster@glodon.com
所属行业 软件和信息技术服务业
互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2017年02月14日）；出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；
计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑经营范围
材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；企业征信服务；
建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告。
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
统一社会信用代码 91110000700049024C
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（二）核准情况及核准规模
2015年 9月 28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，并提交公司 2015年度第二次临时股东大会审议。
2015年 10月 16日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》。
2016年1月6日，经中国证监会签发的“证监许可[2016]32号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
（三）本期债券的主要条款
1、发行主体：广联达科技股份有限公司。
2、债券名称：广联达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、发行总额：基础发行规模为5亿元，可超额配售5亿元。
4、票面金额及发行价：本次债券票面金额为人民币 100元，按面值发行。
5、债券期限：本期发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。发行人在本期债券第 3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；
回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
8、债券利率及其确定方式：本期公司债券为固定利率债券，票面利率通过
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
簿记建档方式确定。
9、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
12、起息日：本期债券的起息日为2016年11月22日。
13、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为2017年至2021年每年的11月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
如有债券持有人申请回售，该部分申请人的付息日为 2017年-2019年每年的 11月 22日；对于其他未申请回售的债券持有人，付息日仍为 2017年-2021年每年的 11月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、本金支付日：本期债券的兑付日为2021年11月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
如有债券持有人申请回售，该部分申请人的兑付日为 2019年11月22日；
对于其他未申请回售的债券持有人，兑付日仍为2021年11月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
16、本息支付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
关规定办理。
17、担保情况及其他增信措施：本期公司债无担保及其他增信措施。
18、质押式回购交易：发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
19、募集资金用途：募集资金全部用于补充流动资金。
20、募集资金专项账户：发行人开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
21、信用评级资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，公司的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
22、主承销商/债券受托管理人：公司聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券主承销商和受托管理人。
23、发行方式、发行对象与配售规则
发行方式：面向合格投资者在网下发行，采用簿记建档方式进行。
发行对象及配售安排：面向持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者公开发行，具体参见发行公告。
24、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
25、公司债上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行的有关机构
（一）主承销商/债券受托管理人
名称 国金证券股份有限公司
法定代表人 冉云
住所 成都市青羊区东城根上街95号
联系电话 010-63220111
传真 010-63220112
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
项目负责人 付焱鑫、王喆、卢峥
项目组成员 贾超、朱岩
（二）律师事务所
名称
北京市君合律师事务所
负责人
肖微
住所
建国门北大街8号华润大厦20层
联系电话 010-85191300
传真 010-85191350
经办律师
张宗珍、赵吉奎
（三）会计师事务所
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人 朱建弟
住所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
联系电话 010-68286869
传真 010-88210608
经办会计师 王云成、甄志杰、王连杰、徐继凯、周军
（四）资信评级机构
名称 中诚信证券评估有限公司
法定代表人 关敬如
住所 青浦区新业路599号1幢968室
联系电话 021-80103593
传真 021-51019030
评级人员 辜锡波、唐启元、徐晓东
（五）募集资金专项账户开户银行
账户名称 广联达科技股份有限公司
开户银行 北京银行中关村科技园支行
银行账户 20000002223100008153988
汇入行人行支付系统号 313100000466
联系人 常帆
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
联系电话 010-56403000
传真 010-56403335
（六）公司债申请上市的证券交易场所
名称 深圳证券交易所
理事长 吴利军
住所 深圳市福田区深南大道2012号
电话 0755-88668888
（七）公司债登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人 周宁
深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25住所
楼
电话 0755-21899999
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至募集说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他实质性利害关系。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第二节发行人及本期债券的资信状况
一、本期债券的信用评级情况
发行人本次公开发行公司债券，聘请了中诚信证券评估有限公司对资信情况进行评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广联达科技股份有限公司 2016年公司债券（第一期）信用评级报告》信评委函字【2016】G659号，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经中诚信证评综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为 AA级，表示广联达偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
（二）提供担保的，与无担保情况下评级结论的差异
本次债券发行无担保。
（三）评级报告主要内容
1、评级观点
中诚信证券评估有限公司评定“广联达科技股份有限公司 2016年公司债券”信用等级为AA，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。
中诚信证评评定广联达科技股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，该级别反映了广联达偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。中诚信证评肯定了公司领先的行业地位及占优的区域市场份额；很高的产品认可度和品牌知名度；突出的研发能力；广泛的销售渠道及丰富的客户资源；刚性债务压力小等正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良好支撑作用。同时，中诚信证评也关注到国内固定资产投资增速持续放缓，以及公司面临的投资管理压力和中高端人才紧缺等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2、正面
行业地位领先，区域市场份额占优。公司在建筑行业信息化行业具有较高的品牌认可度，在北京、华北、东北、西北、西南区域保持绝对的市场优势，在中南、华东、华南区域目前也处于领先地位。
研发能力突出。2015年公司完成58个软件著作权，截至2015年末合计共取得248个软件著作权，较强的技术实力为业务发展奠定了基础。
销售渠道广泛，客户资源丰富。公司拥有遍及全国的、优秀的软件销售及服务渠道，在建筑领域积累了大量优质客户资源，目前企业用户数量达到十七万余家，丰富的客户资源为公司开展业务协同与发展提供了有效保障。
刚性债务压力小。截至 2016年 9月末，公司总债务仅 0.02亿元，总资本化比率仅为0.07%，EBITDA对债务本息的保障程度很强，其目前刚性债务压力较小。
3、关注
国内固定资产投资增速持续放缓，后续战略转型仍存不确定性。公司正逐步转型“建筑产业互联网平台服务商”，但当前国内经济下行压力较大，在“降速提质”、“三去一降一补”大背景下，国内固定资产投资增速放缓，建筑市场持续波动，同时公司经营对传统核心造价业务的依赖性较高，软件应用人员相对单一，后续战略转型成效仍需关注。
投资管理风险。截至2016年9月末，公司直接或间接对外投资的公司共28家，组织结构和管理体系较为复杂，投资管理压力较大，面临一定的内部管理风险。
人才紧缺风险。公司经营发展对人才要求高，特别是在转型过程中，高端人才储备不足或对公司转型速度及转型效果造成一定不利影响。
（四）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
（五）其他重要事项
发行人最近三年内未在境内发行其他债券、债务融资工具，未进行资信评级。
二、发行人资信情况
（一）发行人获主要贷款银行授信情况
公司资信情况良好，与银行等金融机构保持了长期合作关系。公司根据项目需要，与银行谈判获得贷款，截至本募集说明书签署之日，北京银行中关村科技园支行向公司提供5亿元授信额度，公司已经使用5.4万元用于开立保函。
（二）最近三年及一期发行人与主要客户发生业务往来资信情况
最近三年及一期公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
发行人最近三年及一期未发行债券、其他债务融资工具。
（四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例
本次债券规模计划不超过人民币 10亿元。以 10亿元的发行规模计算，本次债券全部发行完毕后，公司的累计发行公司债券余额为 10亿元。2016年 9月末公司合并报表净资产为 27.51亿元，本次债券发行后的累计公司债券余额占公司2016年9月30日合并口径净资产的比例为36.36%，未超过最近一期末公司净资产的40%。
（五）发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标
发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|财务指标||2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日|2013年12月31日|
||6.63||5.58||6.50|||
||6.59||5.56||6.48|||
||5.00||8.55||9.96|||
||7.42||10.63||11.89|||
||100.00%||100.00%||100.00%|||
||2016年1-9月||2015年||2014年|||
||7,598.89||8,999.51||-|||
||100%||100%||100.00%|||

注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产合计
EBITDA利息保障倍数=（利润总额+利息费用+折旧摊销）/（利息费用+资本化利息支出）
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
2013年-2014年发行人无利息支出，2015年发行人有36,966.51元的利息支出；2016年1-9月发行
人有41,160.66元利息支出。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人设立、上市及股本演变情况
（一）公司设立情况
广联达科技股份有限公司的前身为北京广联达慧中软件技术有限公司（以下简称“广联达慧中公司”）。广联达慧中公司由刁志中等7名自然人以货币资金出资设立，注册资本30万元人民币，1998年8月13日领取了注册号为08455957企业法人营业执照。2000年 5月，经广联达慧中公司第一届第三次股东会决议通过，公司原有股东以货币资金出资增加注册资本至200万元。2006年5月，经广联达慧中公司第二届第二次股东会决议通过，公司更名为北京广联达软件技术有限公司（以下简称“广联达有限公司”），公司原有股东以货币资金出资增加注册资本至 1,000万元。2006年 6月，经广联达有限公司第二届第五次股东会决议通过，公司股东刁志中与股东王晓芳签订了《出资转让协议书》，刁志中将其持有的 51.1万股权转让给王晓芳，上述股权转让于 2006年 7月办理了工商变更。2007年11月，经广联达有限公司2007年第一次股东大会决议通过，公司以经审计的截至2007年10月31日的净资产88,932,944.47元中的6,730万元折成股本6,730万股，北京广联达软件技术有限公司整体变更为广联达软件股份有限公司。公司于 2007年 12月 28日完成工商变更登记，取得注册号为110108004559577营业执照。2008年1月，经 2008年第一次临时股东大会决议通过，公司同意向刁志中等 112名自然人定向增发 770万股，每股发行价为 1.3元。此次增资后公司注册资本增至 7,500万元，于 2008年 3月 17日完成工商变更登记，取得营业执照。
根据 2009年 7月 23日召开的 2009年度第一次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票并上市的决议，以及 2010年 4月 20日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]507号文的核准，公司于2010年5月11日向境内投资者公开发行2,500万股A股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币 58.00元。本次发行的A股于2010年5月25日在深交所中小企业板块挂牌上市交易，股票代码002410。本次发行募集资金净额为人民币 1,375,629,994.98元，其中
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
增加股本人民币 2,500万元，增加资本公积人民币 1,350,629,994.98元，发行后总股本增至10,000万元。2010年6月28日，本公司完成了工商变更登记，注册资本由7,500万元变更为10,000万元。
（二）公司上市以来股本演变
1、2010年7月实施 2009年度利润分配方案
2010年 7月，公司实施 2009年度分红方案，以总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股用资本公积转增 2股，共计 20,000,000股，总股本增加到120,000,000股。
2、2010年9月实施 2010年半年度利润分配方案
2010年 9月，公司实施了 2010年半年度利润分配方案，以总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股用资本公积转增 5股，共计 60,000,000股，总股本增加到180,000,000股。
3、2011年3月实施 2010年度利润分配方案
2011年3月，公司实施了 2010年度利润分配方案，以公积金每10股转增股本5股，总股本增加到270,000,000股。
4、2012年4月实施 2011年度利润分配方案
2012年4月，公司实施了 2011年度利润分配方案，以公积金每10股转增股本5股，总股本增加到405,000,000股。
5、2013年2月完成限制性股票授予
2013年2月，公司以定向增发形式向 251名激励对象进行了首期限制性股票授予，共计810万股，公司总股本增至413,100,000股。
6、2013年6月实施 2012年度利润分配方案
2013年6月，公司实施了 2012年度利润分配方案，以公积金每10股转增股本3股，总股本增加到537,030,000股。
7、2013年11月完成限制性股票授予
2013年11月，公司以定向增发形式向36名激励对象进行了限制性股票授
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
予，共计52万股，公司总股本增至537,550,000股。
8、2014年实施 2013年度利润分配方案及回购股份注销
报告期内，公司对部分限制性股票实施回购注销，公司股本也相应减少；报告期内，公司实施了每10股转增4.000316股的2013年度权益分派方案。前述方案实施完毕后，公司股本变为752,258,679股。
9、2015年实施 2014年度利润分配方案
2015年5月，公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股派 4元现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。前述方案实施完毕后，公司股本变为1,128,388,018股。
10、2016年回购股份注销
根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2015年度实际实现的业绩情况未满足《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的相关业绩考核条件，以及 1名预留限制性股票激励对象在第二个锁定期内主动离职，公司对相关已获授尚未解锁的限制性股票共计9,026,079股进行回购注销，由此公司注册资本及股份总数相应减少，由1,128,388,018股更为1,119,361,939股。
（三）最近三年及一期发行人重大资产重组情况
最近三年及一期，发行人未发生重大资产重组。
（四）公司名称变更情况
根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》，公司中文全称及证券全称由“广联达软件股份有限公司”变更为“广联达科技股份有限公司”，住所由“北京市海淀区东北旺西路 8号院甲 18号楼”变更为“北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼”，并于 2016年 6月 15日完成工商变更手续，统一社会信用代码为91110000700049024C。
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（一）发行人股本结构
截至 2016年 9月 30日，发行人总股本 1,119,361,939股，股权结构如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别||股份数量（股）|比例|
||253,217,248|||
||-|||
||-|||
||253,217,248|||
||-|||
||253,217,248|||
||-|||
||-|||
||-|||
||866,144,691|||
||866,144,691|||
||-|||
||-|||
||-|||
||1,119,361,939|||

（二）前十名股东持股情况
截至2016年9月30日，发行人前十名股东及持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例|股东性质|
||刁志中||215,064,845||19.21%|||
||涂建华||148,569,090||13.27%|||
||王金洪||75,452,674||6.74%|||
||陈晓红||67,734,728||6.05%|||
||邱世勋||51,535,872||4.60%|||
||安景合||32,088,237||2.87%|||
||王晓芳||20,000,000||1.79%|||
||郭劲松||18,505,667||1.65%|||
||梁彤延||11,500,100||1.03%|||
||广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）||11,058,600||0.99%|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
三、发行人组织结构和重要权益投资情况
（一）发行人组织结构
公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织架构，保障了公司的运营效率。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至本募集说明书签署之日，公司组织结构如下图所示：
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
截至本募集说明书签署之日，公司下属企业股权结构如下图所示（合并范围）：
（二）控股子公司概况（一级）
1、内蒙古和利
（1）基本情况
名称 内蒙古广联达和利软件有限公司
统一社会信用代码 911501000949663745
注册资本 500万元
内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金海路北金厦广场C2#楼住所
19-03
法定代表人 杨金光
成立日期 2014年3月17日
许可经营项目：无。一般经营项目：软件应用服务、信息咨询服务；
承接计算机网络工程、互联网络信息服务；电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施）日用百货的销售；软件技术开发、转让、咨询、经营范围
培训；软件的销售；数据处理；企业管理咨询；计算机服务器电子设备维修与维护（经营项目中涉及行政审批凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构 广联达持股70%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||458.01|||
||60.24|||
||397.77|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||1,331.24|||
||27.64|||
||27.64|||

注：2016年1-9月财务数据未经审计，下同。
2、济南广联达
（1）基本情况
名称 济南广联达软件技术有限公司
统一社会信用代码 91370112758267489J
注册资本 30万元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
济南市历城区辛祝路中段金地商城B座（辛祝路81号夏都金地商业住所
广场）商场内B1-3F-5、6、8、9号
法定代表人 李琨
成立日期 2004年1月14日
计算机软硬件、机械设备、电子产品的开发、零售、技术咨询及技术转让服务；计算机网络技术开发；批发、零售：电子产品，计算机外经营范围
部设备，家用电器，办公设备，建筑材料，日用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||203.13|||
||1,301.69|||
||-1,098.57|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||2,922.94|||
||30.90|||
||30.90|||

3、广联达美国
（1）基本情况
名称 GLODON USA SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY INC
注册号 26-4790188
注册资本 300万美元
住所 美国马里兰州
法定代表人 刁志中
成立日期 2010年3月15日
经营范围 软件技术及产品研发，软件生产、销售
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||21.02|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
||502.47|||
||-481.45|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-746.36|||
||-746.36|||

4、广联达国际
（1）基本情况
名称 GLODON INTERNATIONAL PTE.LTD.
注册号 201102124D
注册资本 400万新加坡元
SINGAPORE,NORDIC EUROPEAN CENTRE#03-11 3住所
INTERNATIONAL BUSINESS PARK
法定代表人 贾晓平
成立日期 2011年1月24日
经营范围 软件开发、销售与服务
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||1,632.08|||
||115.32|||
||1,516.76|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||545.87|||
||-169.11|||
||-170.76|||

5、杭州慧中
（1）基本情况
名称 杭州广联达慧中软件技术有限公司
统一社会信用代码 913301087853050145
注册资本 50万元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
住所 杭州市西湖区文三路398号2号楼第二层南面
法定代表人 马香明
成立日期 2006年2月24日
一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件，电子经营范围 产品；批发、零售：计算机软、硬件，建筑材料，机械电器设备，办公设备，家电产品；其他无需报经审批的一切合法项目
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||28.33|||
||-|||
||28.33|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||9.38|||
||-31.10|||
||-31.10|||

6、北京梦龙
（1）基本情况
名称 北京广联达梦龙软件有限公司
统一社会信用代码 91110108792149259L
注册资本 3,000万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号甲18号楼三层
法定代表人 鞠成立
成立日期 2006年7月25日
基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机系统服务；销售电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、建筑材料。（企业依法自经营范围
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||9,220.60|||
||1,821.74|||
||7,398.86|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||7,907.33|||
||496.20|||
||392.49|||

7、兴安得力
（1）基本情况
名称 上海兴安得力软件有限公司
统一社会信用代码 91310109798992503P
注册资本 47,000万元
住所 上海市虹口区霍山路201号1幢301室
法定代表人 李琨
成立日期 2007年3月27日
计算机网络通信工程、计算机软、硬件技术专业领域内的“四技”服务，销售办公用品，电子产品，机电设备，办公用品及设备，建筑材料，日用百货，家用电器，仪器仪表，通信设备（除卫星地面接收装经营范围
置），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。
从事货物进出口及技术进出口业务，利用自有媒体发布各类广告。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||45,913.26|||
||1,008.46|||
||44,904.79|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||8,696.61|||
||3,768.81|||
||3,195.72|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
8、广联达香港
（1）基本情况
名称 广联达（香港）软件有限公司
注册号 61111296-000-03-15-A
注册资本 600万港币
住所 香港红磡德丰街18号海滨广场办公楼1座11层1109单元
法定代表人 贾晓平
成立日期 2012年12月14日
经营范围 软件研发、生产及销售
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||50,298.73|||
||3,844.92|||
||46,453.81|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||7,244.86|||
||39.10|||
||-32.77|||

9、筑业投资
（1）基本情况
名称 北京广联达筑业投资管理有限公司
统一社会信用代码 91110108399829856X
注册资本 1,000万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼1层107室
法定代表人 王爱华
成立日期 2014年5月22日
投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向经营范围 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||338.29|||
||5.28|||
||333.01|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-91.14|||
||-91.14|||

10、创元投资
（1）基本情况
名称 北京广联达创元投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91110108306422855Q
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼1层106室
执行事务合伙人 北京广联达筑业投资管理有限公司
成立日期 2014年7月10日
项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的经营范围
其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构 广联达出资98.28%，筑业投资出资1.72%且担任普通合伙人
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||26,326.30|||
||2.38|||
||26,323.92|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||
|-|
|-|
|143.31|
|143.31|

11、北京小贷
（1）基本情况
名称 北京广联达小额贷款有限公司
注册号 110000018128556
注册资本 10,000万元
住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼211-1
法定代表人 王金洪
成立日期 2014年11月3日
经营范围 在北京市范围内发放贷款
股权结构 广联达出资100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||10,179.77|||
||18.92|||
||10,160.85|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||201.51|||
||67.57|||
||50.66|||

12、广州小贷
（1）基本情况
名称 广州广联达小额贷款有限公司
注册号 440101000350770
注册资本 10,000万元
住所 广州市越秀区长堤大马路163号地下、阁楼（仅限办公用途）
法定代表人 王金洪
成立日期 2015年5月27日
小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;(依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||10,085.84|||
||23.66|||
||10,062.18|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||154.28|||
||40.54|||
||30.40|||

13、广联达保理
（1）基本情况
名称 广联达商业保理有限公司
注册号 440301109958615
注册资本 10,000万元
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海住所
商务秘书有限公司）
法定代表人 王金洪
成立日期 2014年7月30日
保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及经营范围
其他限制项目）；供应链管理
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||7,245.95|||
||164.28|||
||7,081.67|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||304.74|||
||66.30|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
净利润
49.72 31.9514、杭州擎洲
（1）基本情况
名称 杭州擎洲软件有限公司
统一社会信用代码 913301086623049354
注册资本 225万元
住所 杭州市西湖区文三路121号9楼902-906室
法定代表人 孙显峰
成立日期 2007年5月21日
许可经营项目：无一般经营项目：技术开发、技术服务：计算机软、经营范围 硬件，办公自动化工程技术；批发、零售：计算机软、硬件，办公用品
股权结构 广联达持股78%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||2,883.26|||
||610.70|||
||2,272.55|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||5,715.10|||
||2,226.37|||
||1,892.41|||

15、中房讯采
（1）基本情况
名称 北京中房讯采电子商务有限公司
统一社会信用代码 91110109074159698B
注册资本 500万元
住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-3539室
法定代表人 高少义
成立日期 2013年7月12日
销售计算机软件及辅助设备、矿产品、金属材料、建筑材料、化工产
经营范围 品、电子产品、机电设备、五金交电、家用电器、卫生间用具、厨房
用具、照明器材、电梯；经济信息咨询；技术开发；设计、制作、代
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
理、发布广告；市场调查；会议服务；承办展览展示；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股57%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||4.71|||
||213.93|||
||-209.21|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||2.46|||
||-137.02|||
||-137.02|||

16、武汉三山
（1）基本情况
名称 武汉广联达三山软件技术有限公司
注册号 420100000166726
注册资本 50万元
住所 洪山区珞瑜路158号
法定代表人 付永晖
成立日期 2003年3月4日
建设工程软件开发、技术服务、开发产品的销售；承接计算机网络工经营范围
程；电子产品、计算机外围设备、家电产品的销售。
股权结构 广联达持股40%
注：广联达虽然仅持有武汉三山40%股权，但已经将其纳入合并范围。依据武汉三山其他股东对公
司控制关系的确认及签署的《保持一致行动确认函》，广联达能够决定被投资单位的财务和经营政策，并
能据以从被投资单位的经营活动中获取利益，因此公司对此类被投资单位能够实际控制。
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||1,287.03|||
||169.09|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
||1,117.93|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||4,635.36|||
||1,182.23|||
||886.67|||

17、广联达金服
（1）基本情况
名称 北京广联达金融信息服务有限公司
统一社会信用代码 91110109MA003NPU0D
注册资本 1,000万元
住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-4226室
法定代表人 王金洪
成立日期 2016年02月22日
金融信息服务（未经前置许可不得开展金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；经济信息咨询；软件设计；技术开发、转让、咨询、服务；
设计制作广告；企业征信服务；数据处理（数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外）；软件开发；
计算机系统集成；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会经营范围
计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；网上贸易代理；工程项目管理；互联网信息服务；保险代理业务；招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||10.00|||
||-|||
||10.00|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
净利润 - -18、广联达征信
（1）基本情况
名称 北京广联达征信有限公司
统一社会信用代码 91110108MA005J4CX0
注册资本 5,000万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼2层206室
法定代表人 王金洪
成立日期 2016年5月18日
企业征信服务；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务经营范围 流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||50.00|||
||-|||
||50.00|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-|||
||-|||

（三）控股子公司概况（二级及以下）
1、辰安广告
（1）基本情况
名称 上海辰安广告传媒有限公司
统一社会信用代码 91310109594778353Q
注册资本 50万元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
住所 上海市虹口区霍山路201号5幢209室
法定代表人 王鑫
成立日期 2012年5月7日
设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，会展会务服务，计算机、网络信经营范围 息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；图书、报刊、期刊、电子出版物零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 兴安得力持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||415.21|||
||12.10|||
||403.11|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||124.88|||
||76.85|||
||57.56|||

2、Glodon Technology Company S.a r.l.
（1）基本情况
名称 Glodon Technology Company S.a r.l.
注册号 B184626
注册资本 12,500欧元
住所 卢森堡大公国L-2220卢森堡诺伊多夫街560A号
A类经理 何平
B类经理 袁正刚
成立日期 2014年2月20日
经营范围 软件研发、生产、销售及技术服务
股权结构 广联达香港持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||14,088.45|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
||792.05|||
||13,296.40|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-|||
||-|||

3、广联达马来西亚
（1）基本情况
名称 GLODON SOFTWARE SDN BHD
注册号 2015B006585
注册资本 500,000林吉特
住所 33-1,Level 1,Jalan 4/93,Taman Miharja, Cheras Kuala Lumpur
法定代表人 贾晓平
成立日期 2015年8月14日
经营范围 软件服务，电脑编程，咨询以及其他和建筑工程信息技术有关的活动 Glodon(HONG KONG) SOFTWARE LIMITED COMPANY控股股权结构
100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||229.24|||
||86.88|||
||142.36|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||124.10|||
||-46.52|||
||-46.83|||

4、广联达英国
（1）基本情况
名称 GLODON UK SOFTWARE LIMITED
注册号 9483034
注册资本 10,000英镑
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
住所 22 Queens court,W24QN
法定代表人 柳庆妮
成立日期 2015年3月11日
经营范围 软件研发、生产、销售及技术服务
股权结构 Glodon Technology Company S.ar.l.持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||36.23|||
||423.06|||
||-386.83|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||13.75|||
||-170.46|||
||-170.46|||

5、Progman Oy
（1）基本情况
名称 Progman Oy
注册号 2076519-0
注册资本 44,000欧元
住所 芬兰，Rauma
法定代表人 袁正刚
成立日期 1983年12月29日
The design production,implementation,and sale of computer经营范围
programs
股权结构 Glodon Technology Company S.ar.l.持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||4,051.14|||
||1,923.46|||
||2,127.68|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||5,610.68|||
||390.47|||
||390.47|||

6、Cadcom AB
（1）基本情况
名称 Cadcom AB
注册号 556281-8970
注册资本 10万瑞典克朗
瑞典，Götgatan 10, 411 05 Gothenburg (Place of business:住所
Västerbotten County, city ofUmeå)
法定代表人 袁正刚
成立日期 1986年8月26日
The company engages in the sale of and provision of training and support for computer programs for the HVAC, electricity and经营范围
construction industries and in consulting activities within the construction sector and related activities
股权结构 ProgmanOy持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||1,915.74|||
||1,360.40|||
||555.34|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||2,222.48|||
||338.27|||
||264.77|||

7、陕西广联达
（1）基本情况
名称 陕西广联达创研科技有限公司
注册号 610132100070838
注册资本 100万元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
住所 西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞D座
法定代表人 杨万勇
成立日期 2014年7月18日
许可经营项目：***一般经营项目：计算机软硬件的开发、安装、维护、技术咨询及销售；计算机系统集成；弱电工程、网络综合布线工经营范围 程的设计、施工；通讯设备、安防产品、仪器仪表的销售。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
股权结构 北京梦龙持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||628.51|||
||65.91|||
||562.60|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||635.04|||
||234.26|||
||204.98|||

8、合力建信
（1）基本情况
名称 北京合力建信管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91110107352947054U
住所 北京市石景山区阜石路166号1号楼10层1018室
执行事务合伙人 王巍
成立日期 2015年08月04日
经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法经营范围 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 筑业投资持有71.43%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||140.02|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
||0.15|||
||139.87|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-0.05|||
||-0.05|||

9、Progman（英国）
（1）基本情况
名称 Progman Software UK Limited
注册号 9894259
注册资本 100英镑
住所 英国Rational House, 64 Bridge Street, Manchester, M3 3BN
法定代表人 Gavin William Doherty
成立日期 2015年11月30日
经营范围 软件研发、生产、销售及技术服务
股权结构 ProgmanOy持股100%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||80.84|||
||177.29|||
||-96.45|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||15.99|||
||-105.15|||
||-105.15|||

10、长兴启赋
（1）基本情况
名称 长兴启赋广联达投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330522MA28CBJ20J
住所 长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼12层1285室
执行事务合伙人 傅哲宽
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
成立日期 2016年06月29日
一般经营项目：投资管理，投资咨询，实业投资，股权投资。（除金经营范围 融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
股权结构 广联达通过创元投资持有96.77%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||4,501.48|||
||0.06|||
||4,501.42|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||1.42|||
||1.42|||

（四）参股公司概况（一级）
1、中以创新
（1）基本情况
名称 北京中关村软件园中以创新投资发展中心（有限合伙）
注册号 110108017464204
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼125室
执行事务合伙人 北京施拉特创业投资管理有限公司（委派畅波为代表）
成立日期 2014年6月26日
经营范围 项目投资；投资咨询；投资管理
股权结构 广联达出资20%，担任有限合伙人
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||2,918.65|||
||1.05|||
||2,917.60|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||
|-|
|-|
|-18.52|
|-18.52|

2、北京雄晟
（1）基本情况
名称 北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110108062815416T
注册资本 800万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼332室
法定代表人 曹仕雄
成立日期 2013年2月21日
建设工程项目管理；软件开发；技术推广、技术开发；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售自行开经营范围 发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股35%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||157.92|||
||91.78|||
||66.14|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||386.77|||
||-13.99|||
||-13.99|||

3、广泰联合
（1）基本情况
名称 北京广泰联合科技有限公司
统一社会信用代码 911101063066480613
注册资本 1176.4706万元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
住所 北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼7M层03单元
法定代表人 徐晓峰
成立日期 2014年08月11日
技术推广服务；社会经济咨询；经济信息咨询；销售计算机、软件及经营范围 辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构 广联达持股39%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||1,423.32|||
||568.67|||
||854.65|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||163.16|||
||-287.80|||
||-288.00|||

4、广联达易联
（1）基本情况
名称 北京广联达易联电子商务有限公司
统一社会信用代码 91110108MA00373X16
注册资本 500万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼1层124室
法定代表人 穆洪星
成立日期 2016年01月19日
销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属材料、电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发；
软件咨询；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在经营范围
1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股49%
（2）最近一年一期主要财务数据
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||296.57|||
||-11.38|||
||307.95|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-49.89|||
||-49.89|||

5、广联达元是
（1）基本情况
名称 北京广联达元是科技有限公司
统一社会信用代码 91110108MA0027QK6T
注册资本 128.3334万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼1层120室
法定代表人 赵礼卫
成立日期 2015年12月02日
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；基础软件服务；
应用软件服务；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机经营范围 械设备、电子产品、文化用品；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股49%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||221.03|||
||-1.74|||
||222.77|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||
|-|
|6.51|
|-11.23|
|-11.23|

6、广联达斑马
（1）基本情况
名称 北京广联达斑马科技有限公司
统一社会信用代码 91110108MA0049JD0X
注册资本 1,000万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼2层216室
法定代表人 卢旭东
成立日期 2016年03月22日
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询(中介服务除外)；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场经营范围 调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股40%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||482.80|||
||-4.19|||
||486.99|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||0.28|||
||-12.28|||
||-12.28|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
7、正源兴邦
（1）基本情况
名称 北京广联达正源兴邦科技有限公司
统一社会信用代码 91110108069594791Y
注册资本 3,813.58万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼1-3层
法定代表人 王同舟
成立日期 2013年05月23日
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；
经营范围 企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 广联达持股49%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||486.62|||
||509.17|||
||-22.55|||
|项目||2016年1-9月|2015年度|
||1,383.70|||
||-485.36|||
||-485.36|||

（五）参股公司概况（二级及以下）
1、一联易招
（1）基本情况
名称 一联易招科技（上海）有限公司
统一社会信用代码 913101140820822994
注册资本 500万元
住所 上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄51号3036室
法定代表人 穆振威
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
成立日期 2013年11月14日
从事计算机技术、电子技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统经营范围 安全专用产品）的销售，计算机系统集成，网络工程，计算机服务（除互联网上网服务营业场所）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 北京正源兴邦持股40%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||194.81|||
||2.83|||
||191.98|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||127.51|||
||-82.43|||
||-82.43|||

2、北京鸿翔
（1）基本情况
名称 北京鸿翔远成科技有限公司
统一社会信用代码 91110108579099096Q
注册资本 263.25万元
住所 北京市海淀区四拨子车站路西平房12-22号17-326
法定代表人 李鸿君
成立日期 2011年06月27日
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；销售计算经营范围 机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 创元投资认缴25%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||646.79|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
||25.63|||
||621.16|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||86.70|||
||5.60|||
||5.60|||

3、海南正源兴邦
（1）基本情况
名称 海南广联达正源兴邦科技有限公司
统一社会信用代码 9146010009640667XW
注册资本 100万元
海南省海口市美兰区白龙南路 73号滨河小区白龙大厦 B座第 4层住所
3F03房
法定代表人 王志栋
成立日期 2014年4月10日
计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术经营范围
培训
股权结构 北京正源兴邦持股50%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||301.05|||
||160.10|||
||140.95|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||298.07|||
||18.94|||
||17.05|||

4、北京云建信
（1）基本情况
名称 北京云建信科技有限公司
统一社会信用代码 91110107MA0017MH0Y
注册资本 3,200万元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
住所 北京市石景山区西井四区9号楼1、2单元1层底商11号
法定代表人 王巍
成立日期 2015年10月14日
技术推广、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主经营范围 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 创元投资持有44%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||922.62|||
||27.63|||
||894.99|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||191.25|||
||-59.08|||
||-59.08|||

5、北京看建
（1）基本情况
名称 北京看建信息科技有限公司
统一社会信用代码 91110108355240695H
注册资本 300万元
住所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼1层135室
法定代表人 王涛
成立日期 2015年08月27日
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服经营范围 务；应用软件服务；软件开发；软件咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构 创元投资持有20%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年9月30日|2015年12月31日|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
||82.43|||
||95.89|||
||-13.46|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-331.87|||
||-331.87|||

6、北京科净源
（1）基本情况
名称 北京科净源技术开发有限公司
统一社会信用代码 91110113MA004KER3C
注册资本 5,818.18万元
住所 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
法定代表人 葛敬
成立日期 2016-04-06
技术开发、技术咨询、技术服务；污水处理；零售机械设备；销售电气设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营范围
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 创元投资持有31.25%
（2）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2016年9月30日|2015年12月31日|
||9,516.88|||
||11.00|||
||9,505.88|||
|项 目||2016年1-9月|2015年度|
||-|||
||-34.79|||
||-34.79|||

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（一）控股股东和实际控制人简介
截至2016年9月30日，刁志中先生持有公司 215,064,845股，占总股本
的19.21%，为公司的控股股东、实际控制人。
刁志中，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、工
程师，曾任职于北京石油化工工程公司，现任公司董事长、中国建筑学会建筑
经济分会理事、中国建设工程造价管理协会教育专家委员会委员、天津大学特
聘教授及硕士研究生导师。刁志中先生先后被评为“第二届海淀科技园区优秀
青年企业家”、“改革开放30周年自主创新优秀人物”、“中国软件产业杰出企业
家”。
（二）控股股东和实际控制人持有发行人股票质押情况
2014年 12月 23日，刁志中与华泰证券股份有限公司签订《股票质押式
回购交易协议书》，协议约定了两笔交易，标的物为刁志中持有的发行人
5,740,000股股份，具体情况为：（1）初始交易日为 2014年 12月 29日，回
购交易日为 2015年 12月 29日，初始交易标的数量为 3,825,000股；（2）初
始交易日为2014年12月29日，回购交易日为 2015年6月 30日，初始交易
标的数量为1,915,000股。
2015年 10月 15日，刁志中与华泰证券股份有限公司签订《股票质押式
回购交易协议书》，交易标的为刁志中持有的发行人 13,910,000股股份，初始
交易日为2015年10月15日，购回交易日为2016年10月14日。
2015年12月24日，刁志中将其持有的部分公司股票 10,400,000股质押
给国金证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。上述股份质押的初始
交易日为2015年12月24日，购回交易日为2016年12月23日。
2015年12月25日，刁志中原质押给华泰证券股份有限公司的 5,737,500
股（原质押股数为 3,825,000股，公司实施完成 2014年度权益分派方案后，
上述质押股份数量变更为 5,737,500股）无限售流通股的质押期限即将届满，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提前办理了股票解除质押登记手
续。
2016年 6月 16日，刁志中将其持有的部分公司股票 23,240,000股质押
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。上述股份质押的初始
交易日为2016年6月16日，购回交易日为2017年6月15日。
2016年10月11日，刁志中将其持有的部分公司股票 10,270,000股质押
给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，上述股份质押的初始
交易日为2016年10月11日，购回交易日为2017年10月11日。
2016年10月14日，刁志中原质押给华泰证券股份有限公司的13,910,000
股公司股票的质押期限届满，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了股票解除质押登记手续。
截至本募集说明书签署之日，刁志中持有公司股份共计 215,064,845股，
占公司总股本的比例为19.21%；其累计质押股份总数为43,910,000股，占其
持股总数的比例为20.42%，占公司总股本的比例为3.92%。
（三）控股股东和实际控制人对其他企业投资情况
刁志中为广联达控股股东、实际控制人，刁志中除持有广联达19.21%股
权外，对其他企业投资主要情况如下：
1、博锐尚格
名称 北京博锐尚格节能技术股份有限公司
统一社会信用代码 91110102685772854R
证券简称 博锐尚格
证券代码 830766
注册资本 5,000万元
住所 北京市西城区德胜门外大街11号5幢221室
法定代表人 江江
成立日期 2009年3月2日
专业承包；技术开发、转让、咨询、服务；计算机技术培训；销售电子元器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；
数据处理；工程和技术研究与试验发展；技术检测；合同能源管理。
经营范围
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
刁志中直接持股20%，通过投票权授权行使控制着天津惠达融创投持股情况 资管理合伙企业（有限合伙），故刁志中合计控制公司48.20%的股份，为公司实际控制人。
2、和福兴远资产管理（天津）有限公司
名称 和福兴远资产管理（天津）有限公司
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
统一社会信用代码 91120116300343726Q
注册资本 1,000万元
天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓住所
9号楼3层301房间-269
法定代表人 刁志中
成立日期 2014年06月05日
资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营经营范围
活动）
持股情况 刁志中持股1%，担任法定代表人及执行董事
五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
截至2016年9月30日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况
如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是否在股东||
||||直接持股数||单位或其他|2015 年度获|
|姓名|职务|任职期限|||||
||||（股）||关联单位领|得报酬（元）|
||||||取报酬、津贴||
|刁志中|董事长|2014.4.17~2017.4.17|215,064,845|否||323,299.66|
|王金洪|董事|2014.4.17~2017.4.17|75,452,674|否||174,165.99|
||董事|2014.4.17~2017.4.17|||||
|贾晓平|||4,401,323||否|1,615,682.46|
||总裁|2015.3.24~2017.4.17|||||
||董事|2014.4.17~2017.4.17|||||
|王爱华|||5,637,652||否|1,379,396.03|
||高级副总裁|2015.3.24~2017.4.17|||||
||董事|2014.4.17~2017.4.17|||||
|袁正刚|||371,260||否|1,290,611.40|
||高级副总裁|2015.3.24~2017.4.17|||||
|李 文|董事|2014.4.17~2017.4.17|0||否|80,000.00|
|尤 完|独立董事|2014.4.17~2017.4.17|0||否|80,000.00|
|孙陶然|独立董事|2014.4.17~2017.4.17|0||否|80,000.00|
|廖良汉|独立董事|2014.4.17~2017.4.17|0||否|80,000.00|
|安景合|监事会主席|2014.4.17~2017.4.17|32,088,237|否||152,970.00|
|林金炳|监事|2014.4.17~2017.4.17|0||否|60,000.00|
|许砚玲|监事|2014.4.17~2017.4.17|44,227||否|248,486.33|
|刘 谦|高级副总裁|2015.3.24~2017.4.17|2,398,890||否|1,228,936.83|
||高级副总裁||||||
|何 平||2015.3.24~2017.4.17|0||否|1,086,258.00|
||财务总监||||||
|张奎江|董事会秘书|2015.3.24~2017.4.17|1,244,573||否|1,015,339.34|
|合计|-|-|336,703,681||-|8,895,146.04|

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
1、董事会成员简介
刁志中先生：董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学
学历，工程师。曾任北京石化工程公司设计中心工程师。现任公司董事长、全
联房地产商会副会长、中国建设工程造价管理协会常务理事及专家委员会委员、中国软件行业协会常务理事。
王金洪先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学
历。曾任职北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司经理。现任公司董事。
贾晓平先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学
历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员，公司造价事业部经理、销售服务事业
部经理。现任公司董事、总经理。
王爱华先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学
历。曾任公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部
经理、项目管理事业部经理。现任公司董事、副总经理。
袁正刚先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学
历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，公司研发中心经理，欧特克中国
研究院研发经理。现任公司董事、副总经理。
李文先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，博士学历。
曾任天士力集团有限公司副总裁、天士力制药集团股份有限公司副董事长、董
事总经理。现任北京智蹼动力企业管理咨询有限公司总裁、IPMP中国认证委
员会评估师。
尤完先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士。
曾先后任职于江苏玻璃厂、中国建筑第一工程局第四建筑公司、中国建筑一局
（集团）有限公司、中国建筑业协会。现任北京建筑大学经济与管理工程学院
教授、中国建筑业协会建造师分会副会长、IPMP中国认证委员会评估师。
孙陶然先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，
大学学历。历任四达集团广告部副经理、广告公司总经理、集团副总裁，北京
恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子产品有限公
司董事长、境外公司Yongye InternationalInc.董事。现任拉卡拉支付有限公司
董事长、总裁，拉卡拉（中国）电子支付技术服务有限公司董事长，北京蓝色
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
光标品牌管理顾问股份有限公司董事，北京海兰信数据科技股份有限公司独立
董事。
廖良汉先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大
学学历。曾先后任职于中国财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华
会计师事务所、天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、北京天圆全会计
师事务所。现任中勤万信会计师事务所合伙人。
2、监事会成员简介
安景合先生：监事会主席，中国国籍，加拿大永久居留权，1966年出生，硕士学历。曾任职首钢电子公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学
分析室工程师，北京泰立化电子技术有限公司市场部副经理。现任公司监事会
主席。
林金炳先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士学
历，注册会计师，高级会计师。曾先后任职于冶金工业部第二地质勘查局一队、中恒信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事
务所（特殊普通合伙）。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
许砚玲女士：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学学
历。曾任职公司基础部行政主管、采购主管。现任公司监事。
3、高级管理人员简介
贾晓平先生：现任公司总经理，详见董事主要工作经历。
王爱华先生：现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。
袁正刚先生：现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。
刘谦先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学
学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，公司重庆分公司经理、市
场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、造价事业部经理、人力资源
部和基础管理部经理。现任公司副总经理。
张奎江先生：副总经理，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1967
年出生，硕士学历。曾任职华北石油管理局，北京隆源实业股份有限公司，大
鹏证券北京管理总部，公司财务总监兼董事会秘书，现任广联达科技股份有限
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
公司副总经理、董事会秘书。
何平女士：财务总监，加拿大国籍，1968年出生，大学学历，会计师。曾
任职北京城建集团有限责任公司投资部、财务部，加拿大 BTI技术公司财务部，加拿大USG工程公司财务部。现任公司财务总监。
（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名||公司担任职务||公司以外的任职单位|职务|
||董事长||和福兴远资产管理（天津）有限公司|||
||董事||北京智蹼动力企业管理咨询有限公司|||
||独立董事||中国建筑业协会建造师分会|||
||||IPMP中国认证委员会|||
||独立董事||拉卡拉支付有限公司|||
||||拉卡拉（中国）电子支付技术服务有限公司|||
||||北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司|||
||||北京海兰信数据科技股份有限公司|||
||独立董事||中勤万信会计师事务所|||
||监事||瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|||

六、发行人主营业务
（一）发行人主要产品、服务情况及用途
公司是服务于建筑产品的建造者、运维者和使用者的平台运营商，为客户
提供建设工程领域全生命周期的信息化解决方案。公司立足建设工程领域，围
绕工程项目的全生命周期，提供以项目管理、建筑信息模型、数据服务与管理、移动应用服务、云计算为独特优势的一流产品和服务，支持客户实现智慧建造
和智慧运维，提升经营效益。
公司产品从单一的预算软件发展到工程造价、工程信息、工程施工、企业
管理、工程教育、电子政务、电子商务与广联云八大类，近百余款产品，被广
泛使用于房屋建筑、工业工程与基础设施等三大行业，在建设方、设计院、施
工单位、设计咨询、建材厂商、物业公司、专业院校及政府部门等八类客户中
得到不同程度应用。
公司的主要业务分类如下：
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
广联达工程造价业务面向建设项目，提供贯穿立项决策、设计、招投标阶、施工及竣工结算的全过程工程造价管理及控制的信息化系列产品。它主要围绕建设项目招投标、施工、结算过程中的造价管理工作，通过先进的软件产品、专业咨询工程计
及服务，实现建设项目基于BIM模型的计量、对量、询价、计价、招/投标文件价业务
编制、电子评标、数据积累、指标分析、施工进度统计及审核，并形成不同阶段的运用模式，用信息化手段开创了造价工作的新模式。
计价平台包括：广联达计价软件GBQ、广联达协同计价平台GBC、广联达结算管理软件GES、广联达审核软件GSH、广联达行业计价系列软件。
算量产品包括：广联达BIM土建算量软件GCL、广联达BIM钢筋算量软件GGJ、工程计 广联达BIM安装算量软件GQI、广联达钢筋对量软件GSS、广联达安装对量软量业务 件GSA、广联达图形对量软件GST、广联达钢筋变更算量软件JBG、广联达安装变更算量软件ABG、广联达土建变更算量软件TBG、广联达精装算量软件
GDQ、广联达BIM市政算量软件GMA。
广联达工程信息服务利用大数据的技术与方法，为建设行业人员提供材料价格、指标、工程信息等各种数据服务与产品，通过电脑、手机、Pad等各种智能终端，让客户随时随地尽享大数据带来的专业、方便与快捷。
《广材信息服务》是为提升工程造价人员询价、组价效率而提供的全面、真实、专业的材料价格信息服务。用户可以通过不同产品，实现用户在不同业务场景、不同业务状态下快捷获取所需材料价格信息。有效的解决了客户在造价过程中，工程信
询价工作量大、询价困难、价格水平难以把握的实际工作问题。
息业务
《广材信息服务》产品包括：广材网、广材助手＆数据包、掌中广材、人工询价、材知道、广材期刊六大产品。
指标信息服务整体解决方案提供专业、全面的指标信息以及便捷高效的应用服务，解决在估算、审核等工作中指标数据来源少、参考性不足、指标应用效率低等问题，提高造价人员在造价管控过程中的工作效率及质量。指标信息服务包含指标网、指标神器、《指标信息》杂志季刊三个产品。
广联达建设工程施工整体解决方案围绕建筑工程施工全过程，深入经营生产两条线，紧抓成本、进度、安全、质量、人员、材料、机械设备等关键要素，通过BIM、云计算、智能硬件以及移动互联网等先进的技术手段为施工环节各岗位提供专业化的应用软件，极大提升各专业岗位的工作效率，提高工作质量，降低安全隐患，工程施
打造绿色、环保、节能的智慧工地，真正实现施工过程集约化、精细化、科学化工业务
管理，在促进生产力提升的同时大幅度降低企业信息化投入成本。主要产品包括：广联达施工现场三维布置软件GSL、广联达模板脚手架三维施工设计软件GMJ、广联达模版脚手架安全计算软件GQA、广联达钢筋施工翻样软件GFY、广联达MagiCAD、广联达BIM5D、广联达BIM审图软件、广联达BIM浏览器。
广联达是国内最具专业优势和技术优势的建筑领域企业信息化产品和服务供应商之一。公司立足建设领域，围绕工程项目的全生命周期，充分运用BIM、物联网、移动互联网、大数据、云计算应用等技术支撑进行业务研究、产品开发和业务链管理类 整合，为客户提供企业运营和项目运营的关键管理系统与管理工具。其专业产品业务 与服务广泛应用于建设企业、建筑设计企业、施工企业、项目管理咨询企业、监理公司、政府部门等企业，在国内有近千家特大型、中型、小型企业用户成功应用，满足了企业不同层次、不同管理需求、不同管理模式的信息化需求。包括广联达视频监控系统、广联达劳务管理系统等。
海外 2009年起广联达开始国际化进程，以美国子公司、芬兰普罗格曼公司和英国子公
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
业务 司为核心辐射欧美市场，以新加坡子公司、香港子公司和马来西亚子公司的区域优势带动台湾、印尼、泰国等东南亚市场的发展。目前对海外市场提供的产品包括BIM造价系列解决方案（TAS\TRB\TME及TBQ）以及BIM施工解决方案BIM5D。
互联网金融业务包括：互联网小贷、商业保理，未来可能根据需要布局支付、融资租赁业务。
电子商务业务：广联达电子商务业务主要涵盖以行业应用为基础的电子商务平台其他
--中国房地产部品采购联盟-讯采旺材电子商务平台（简称“旺材电商”）。该平业务
台是由公司与业内相关企业联合组办，并与北京银行、民生银行、华夏银行等金融机构深入合作，旨在通过互联网方式，实现聚量、减渠道、整合金融，进而达到降低采购价格、减少成本、并提供金融杠杆服务的目的。
（二）公司主营业务经营情况
1、研发模式
公司销售的软件（包括工程造价系列软件、项目管理系列软件）均由公司
自行研发，具有自主知识产权。公司软件的研究开发分为四个阶段：业务、技
术、市场研究阶段，实验室产品阶段，产品孵化阶段和产品量产阶段，具体如
下：
业务、技术、市场研究阶段：本阶段主要以公司内部专家为主，与外部专
家配合，通过对国内外建筑业相关理论的研究和国内客户的调研，核心技术的
研究，目标市场的调研和分析，解决关键的业务问题、技术问题和市场定位问
题。
实验室产品阶段：本阶段主要以公司组建的实验室产品开发团队为主，与
多家客户紧密互动。该阶段通常以研究阶段的研究成果为基础或直接通过与客
户的紧密互动而获取需求，实验室产品主要实现产品的可用性，验证产品和技
术的可行性。
产品孵化阶段：本阶段将在实验室产品的基础上进行一定的商品化完善，
在一定的用户范围内进行小规模销售。该阶段主要验证商业模式的可行性，并
通过用户的反馈对产品进行持续的、快速的完善。
产品量产阶段：本阶段产品需求相对稳定，产品功能性升级频度较低，商
业模式成型，可以进行规范化、标准化、规模化运作。
2、销售模式
公司客户数量众多、遍布全国各省市，且专业性较强，因此绝大部分产品
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
销售根据行业特性采取直销模式，即由公司各分支机构直接对客户提供服务和
销售，坚持以服务为主导、以服务带动销售，始终保持与客户的直接接触，随
时获取客户需求，及时获得销售机会。
对于不同业务具体来说：
|||
|-|-|
|业务分类|销售或结算模式|

公司工程计价软件产品主要采用在全国各地设立分公司、控股子公司和参股公司，直接面向客户终端进行直销的模式进行产品销售，工程计价业务 在局部地区同时辅以联营或代理的模式进行销售。由于工程造价软件产品单价不高，一般采取现款结算，银行电汇等方式，根据合同每年会收取相应的升级费。
公司工程计量软件产品主要采用在全国各地设立分公司、控股子公司和参股公司，直接面向客户终端进行直销的模式进行产品销售，工程计量业务 在局部地区同时辅以联营或代理的模式进行销售。由于工程造价软件产品单价不高，一般采取现款结算，银行电汇等方式，根据合同每年会收取相应的升级费。
由公司在全国的分公司控股子公司和参股公司面向客户进行直接工程信息业务
销售，结算模式为现款结算、银行汇款也可APP在线支付。
通过工程施工部门在全国的销售渠道面对客户直接销售，结算方式工程施工业务
为现款结算和银行汇款。
通过子公司在全国的销售渠道，直接面向用户直销。
客户分为两种类型：1.企业级需要使用销售锁，需要人员培训熟悉系统，系统验收后一次性付款。
2.部门级工具类软件需要硬件与软件结合需经过售前咨询、管理研管理类业务 讨等手段让客户了解产品并确定其初步应用方案、签订销售服务合同，通过咨询、实施配合客户顺利应用，然后通过样板的示例在客户公司和相关企业进行推广，达到客户普遍采用公司系统并持续购买公司服务的目的。
一般结算方式为银行电汇。
销售模式分为两种：一种是通过当地代理商进行销售，另外一种是海外业务 通过各国子公司进行直接销售，两种方式均使用加密锁。一般采用银行电汇的方式结算。
3、销售收入及构成
报告期内，发行人主营业务收入明细情况如下：
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-9月|||2015年度||||2014年度||||2013年度||
|项目|||比例（%）||||比例||||比例|||比例|
|||金额|||金额||||金额||||金额||
||||||||（%）||||（%）|||（%）|
||84,007.12||66.84|109,296.40||71.20||133,936.71||76.12||117,864.28|||
||19,083.08||15.18|20,393.43||13.28||21,764.91||12.37||13,647.02|||
||15,173.39||12.07|14,132.06||9.21||11,263.20||6.40||5,185.68|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6,905.71|5.49|8,652.22|5.64|6,260.53|3.56|1,168.93|
|523.10|0.42|1,035.47|0.67|2,728.64|1.55|1,443.66|
|125,692.39|100.00|153,509.58|100.00|175,953.98|100.00|139,309.56|

4、主要客户情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||序||||销售额|占营业收|
|时间||||客户名称||||
|||号||||（万元）|入的比例|
||1||江西共友软件有限公司||775.25|||
||2||大连万达商业地产股份有限公司北京分公司||366.34|||
||3||海南省人民政府政务服务中心||336.64|||
||4||Systemair||333.70|||
||5||NTI CADcenter AS||324.64|||
||||小计||2,136.57|||
||1||江西共友软件有限公司||770.70|||
||2||北京汉博信息技术有限公司||306.24|||
||3||吉林工程职业学院||285.08|||
||4||邯郸市融智计算机软件开发有限公司||273.49|||
||5||海南修齐治平科技有限公司||250.48|||
||||小计||1,885.99|||
||1||江西共友软件有限公司||979.43|||
||2||杭州擎洲软件有限公司||752.94|||
||3||呼和浩特市鹏际软件信息有限公司||598.47|||
||4||海南修齐治平科技有限公司||414.49|||
||5||烟台广软软件有限公司||409.74|||
||||小计||3,155.07|||
||1||呼和浩特市鹏际软件信息有限公司||1,279.82|||
||2||江西共友软件有限公司||957.50|||
||3||邯郸市融智计算机软件开发有限公司||392.59|||
||4||海南省人民政府政务服务中心||390.94|||
||5||烟台广软软件有限公司||325.20|||
||||小计||3,346.05|||

5、主要供应商情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||序|||占采购总|
|时间||供应商名称|金额（万元）||
||号|||额比例|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||序|||||占采购总|
|时间||||供应商名称||金额（万元）||
|||号|||||额比例|
||1||北京深思数盾科技股份有限公司||965.55|||
||2||深圳市和至智能科技有限公司||707.39|||
||3||北京睿格致科技有限公司||416.68|||
||4||北京人文泰克科技发展有限公司||266.20|||
||5||深圳市宏创威科技有限公司||161.90|||
||||小计||2,517.72|||
||1||广州商科信息科技有限公司||595.95|||
||2||北京深思数盾科技有限公司||437.00|||
||3||北京睿格致科技有限公司||425.02|||
||4||西藏雷鸿科技有限公司||161.49|||
||5||北京川页印刷有限公司||127.40|||
||||小计||1,746.85|||
||1||北京深思数盾科技有限公司||850.77|||
||2||济南纸老虎彩色印艺有限公司||161.01|||
||3||北京卓诚恒信彩色印刷有限公司||151.49|||
||4||北京朗新天霁软件技术有限公司||99.93|||
||5||秋雨印刷（上海）有限公司||80.12|||
||||小计||1,343.31|||
||1||北京深思洛克软件技术股份有限公司||777.76|||
||2||深圳市良田科技有限公司||402.80|||
||3||济南纸老虎彩色印艺有限公司||169.21|||
||4||北京卓诚恒信彩色印刷有限公司||83.84|||
||5||北京宝时来伟业科技发展有限公司||63.53|||
||||小计||1,497.15|||

6、发行人拥有主要资质情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||证照名称||持证主体|颁发部门|
||高新技术企业证书||广联达|||
||计算机信息系统集成企业资质证书（2级）||广联达|||
||软件企业认证证书||广联达|||
||中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证||广联达|||
||国家规划布局内重点软件企业证书||广联达|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
七、发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况，董
事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
（一）发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况
广联达最近三年不存在重大违法违规及受处罚的情况。
（二）发行人董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及《公
司章程》的规定
发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
八、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财
务、机构等方面的分开情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章
程》的要求规范运作。截至本募集说明书签署日，公司在业务、资产、机构、
人员和财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，并
具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。
（一）业务独立情况
公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有
独立的采购体系、生产体系与市场营销体系，不存在业务上依赖主要股东及其
控制的其他关联方的情况。
（二）资产完整情况
公司拥有独立完整的资产结构。公司及控股子公司主要土地使用权、房屋、办公设备、知识产权等主要经营性资产的权属清晰完整。公司不存在以资产、
权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。公司对所有资产具有完
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行
为。
（三）人员独立情况
公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与股东及
其控制的其他企业单位严格分离。公司已制定了独立完整的人力资源管理制度
和工资管理制度。
（四）财务独立情况
公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的
会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司
的财务管理制度。公司独立开立银行账户。作为独立纳税人，公司独立进行纳
税申报及履行纳税义务。
（五）机构独立情况
公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的
议事规则，各机构依照《公司法》及股份公司章程规定在各自职责范围内独立
决策。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组
织机构，独立开展生产经营活动。公司的生产经营和办公场所与股东单位及其
关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。
九、关联方及关联关系
（一）存在控制关系的关联方
根据《公司法》、《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，截至2016年9月 30日，与发行人存在控制关系的关联方如下：
1、控股股东及实际控制人
参见本募集说明书“第五节发行人基本情况/四、发行人控股股东及实际
控制人基本情况”。
2、发行人控制的公司
|||||
|-|-|-|-|
|子公司名称|注册地|业务性质|持股比例|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
||||直接|间接|
|济南广联达软件技术有||技术开发、销售及|||
||济南||100.00%||
|限公司||售后服务|||
|杭州广联达慧中软件技||技术开发、销售及|||
||杭州||100.00%||
|术有限公司||售后服务|||
|||技术开发、销售及|||
|||售后服务，日用百|||
|||货、家用电器等的|||
|上海兴安得力软件有限|||||
||上海|销售，货物进出口|100.00%||
|公司|||||
|||及技术进出口业|||
|||务，发布各类广|||
|||告。|||
|||设计、制作、代理|||
|||发布各类广告，活|||
|上海辰安广告传媒有限|||||
||上海|动策划，技术开||100.00%|
|公司|||||
|||发、销售及售后服|||
|||务|||
|北京广联达梦龙软件有||软件研发、生产、|||
||北京||100.00%||
|限公司||销售及技术服务|||
|||计算机软硬件的|||
|陕西广联达创研科技有||开发、安装、维护、|||
||西安|||100.00%|
|限公司||技术咨询及销售；|||
|||计算机系统集成|||
|||软件研发、生产、|||
|杭州擎洲软件有限公司|杭州||78.00%||
|||销售及技术服务|||
|GLODON (USA)|||||
|SOFTWARE|||||
|||软件研发、生产及|||
|TECHNOLOGY|美国马里兰||100.00%||
|||销售|||
|COMPANY, INC.（美|||||
|国）|||||
|GLODON|||||
|||软件研发、生产及|||
|INTERNATIONAL|新加坡||100.00%||
|||销售|||
|PTE LTD.（新加坡）|||||
|武汉广联达三山软件技||软件研发、生产及|||
||武汉||40.00%||
|术有限公司||销售|||
|GLODON (HONG|||||
|||软件研发、生产及|||
|KONG) SOFTWARE|香港||100.00%||
|||销售|||
|LIMITED（香港）|||||
|Glodon Technology|||||
|||软件研发、生产、|||
|Company S.a.r.l（. 卢森|卢森堡|||100.00%|
|||销售及技术服务|||
|堡）|||||
|||软件研发、生产、|||
|Progman Oy（芬兰）|芬兰|||100.00%|
|||销售及技术服务|||
|Cadcom AB（瑞典）|瑞典|软件研发、生产、||100.00%|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||销售及技术服务|||
|Progman Software UK||软件研发、生产、|||
||英国|||100.00%|
|Limited（英国）||销售及技术服务|||
|Glodon UK Software||软件研发、生产、|||
||英国|||100.00%|
|Limited（英国）||销售及技术服务|||
|GLODON|||||
|||软件研发、生产、|||
|SOFTWARE SDN|马来西亚|||100.00%|
|||销售及技术服务|||
|BHD（马来西亚）|||||
|||技术开发、销售及|||
|北京中房讯采电子商务||售后服务，设计、|||
||北京||57.00%||
|有限公司||制作、代理发布广|||
|||告|||
|内蒙古广联达和利软件|||||
||呼和浩特|软件应用服务|70.00%||
|有限公司|||||
|北京广联达筑业投资管||投资咨询；投资管|||
||北京||100.00%||
|理有限公司||理；资产管理|||
|北京合力建信管理咨询|||||
||北京|经济信息咨询||71.43%|
|中心（有限合伙）|||||
|北京广联达创元投资中||投资咨询；投资管|||
||北京||98.28%|1.72%|
|心（有限合伙）||理；资产管理|||
|||投资管理，投资咨|||
|长兴启赋广联达投资管|||||
||浙江|询，实业投资，股||96.77%|
|理合伙企业（有限合伙）|||||
|||权投资|||
|北京广联达小额贷款有||在北京市范围内|||
||北京||100.00%||
|限公司||发放贷款|||
|广州广联达小额贷款有|||||
||广州|货币金融服务|100.00%||
|限公司|||||
|||保付代理（非银行|||
|||融资类）、担保业|||
|广联达商业保理有限公||务（不含融资性担|||
||深圳||100.00%||
|司||保业务及其他限|||
|||制项目）、供应链|||
|||管理|||
|北京广联达金融信息服|||||
||北京|金融信息服务|100.00%||
|务有限公司|||||
|北京广联达征信有限公|||||
||北京|企业征信服务|100.00%||
|司|||||

注1：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：依据被投资单位的其他股东对公司控制关系的确认及签署的《保持一致行动确认函》，公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益，因此公司对此类被投资单位能够实际控制。
（二）不存在控制关系的关联方
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
根据《公司法》、《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，截至2016年9月 30日，与发行人不存在控制关系的关联方如下：1、持有公司5%以上（含5%）股权的关联方
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称||股东性质|持股比例|
||发起人股东|||
||发起人股东|||
||发起人股东|||

2、发行人合营和联营企业情况
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位名称||业务性质|持股比例|
||技术开发|||
||项目投资、投资咨询、投资管理|||
||科技推广和应用服务|||
||技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让|||
||技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务|||
||技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务|||
||互联网信息服务|||
||技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询|||
||技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让|||
||计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训|||
||技术推广、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务|||
||技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务|||
||技术开发、技术咨询、技术服务|||

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业
|||
|-|-|
|关联方名称|与本企业关系|

和福兴远资产管理（天津）有限公司 受公司实际控制人控制的企业
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||
|-|-|
|关联方名称|与本企业关系|

北京博锐尚格节能技术股份有限公司 受公司实际控制人控制的企业
此外，发行人其他关联方包括关联自然人和关联法人。关联自然人是指根
据实质重于形式原则认定的与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利
益倾斜的自然人，包括：直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人及其
关系密切的家庭成员，上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的
家庭成员，直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级
管理人员等；有关发行人董事、监事、高级管理人员的简介及兼职情况参看“第
五章董事、监事、高级管理人员调查”。其他关联法人包括关联自然人直接或者
间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以
外的法人或者其他组织。
十、关联交易情况
（一）经常性关联交易
根据《公司法》、《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》对
关联方的定义，报告期内，除与子公司的交易事项外，发行人经常性关联交易
如下：
1、提供劳务、销售商品
报告期内，发行人提供劳务、销售商品的关联交易如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|
|2014年度|||
|杭州擎洲软件有限公司|造价软件|7,529,380.26|
|杭州擎洲软件有限公司|服务费|1,256,483.48|
|北京友联信宇科技有限责任公司|服务费|495,477.23|
|一联易招科技（上海）有限公司|系统开发费|283,018.86|
|陕西广联达创研科技有限公司|服务费|117,337.47|
|2015年度|||
|杭州擎洲软件有限公司|造价软件|1,518,756.41|
|一联易招科技（上海）有限公司|系统开发费|613,207.53|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|海南广联达正源兴邦科技有限公司|服务费|566,037.72|
|2016年1-9月|||
|北京广联达斑马科技有限公司|硬件|19,824.00|
|北京广联达斑马科技有限公司|技术开发|570,718.75|
|北京广联达易联电子商务有限公司|硬件|112,499.11|
|北京广联达易联电子商务有限公司|技术开发及技术转让|1,047,856.27|
|北京广泰联合科技有限公司|技术转让|4,277,305.20|
|北京广联达元是科技有限公司|硬件|21,459.67|

注1：杭州擎洲软件有限公司已于2015年4月30日纳入合并范围，合并日后所发生的交易已抵消
完毕，上表所体现的关联交易金额为合并日之前所发生的关联交易。
注2：二级子公司北京广联达正源兴邦科技有限公司于本期撤回对北京友联信宇科技有限责任公司的
出资，北京友联信宇科技有限责任公司不再是公司的关联方。
2、接受劳务、采购商品
报告期内，发行人接受劳务、采购商品的关联交易具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|
|2014年度|||
|杭州擎洲软件有限公司|技术开发费|171,332.04|
|杭州擎洲软件有限公司|造价软件|106,400.42|
|2015年度|||
|杭州擎洲软件有限公司|造价软件|64,149.57|
|2016年1-9月|||
|北京广联达雄晟工程项目管理有限责|||
||技术咨询服务|3,945,388.36|
|任公司|||
|北京广联达正源兴邦科技有限公司|采购软件|87,500.00|
|北京广联达正源兴邦科技有限公司|技术及实施服务|3,253,757.18|
|北京广泰联合科技有限公司|技术服务|1,046,644.33|
|北京广联达元是科技有限公司|技术服务|65,147.86|

注1：杭州擎洲软件有限公司已于2015年4月30日纳入合并范围，合并日后所发生的交易已抵消
完毕，上表所体现的关联交易金额为合并日之前所发生的关联交易。
注2：二级子公司北京广联达正源兴邦科技有限公司于本期撤回对北京友联信宇科技有限责任公司的
出资，北京友联信宇科技有限责任公司不再是公司的关联方。
3、关联方租赁
报告期内，发行人关联租赁情况如下：
单位：元
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|承租方|租赁资产种类|本期发生额|
|2014年度|||
|北京友联信宇科技有限责任公司|房屋|334,890.72|
|2016年1-9月|||
|北京广联达斑马科技有限公司|房屋|49,170.57|
|北京广联达易联电子商务有限公司|房屋|109,143.94|
|北京广联达元是科技有限公司|房屋|52,694.05|

4、董事、监事及高级管理人员薪酬
2015年度关键管理人员报酬情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015年度发生额|
|关键管理人员薪酬（包含离任人员）|13,058,342.49|

（二）偶发性关联交易
1、保理业务
（1）2015年6月15日，广联达保理与博锐尚格签署了《广联达商业保理
有限公司有追索权保理业务合同》。广联达保理向博锐尚格提供保理融资人民
币500万元，融资期限为 2015年6月15日至2015年12月15日，年利率
为9%。
（2）2015年7月30日，广联达保理与博锐尚格签署了《广联达商业保理
有限公司有追索权保理业务合同》。广联达保理向博锐尚格提供保理融资人民
币100万元，融资期限为 2015年7月30日至2016年1月 30日，年利率为
9%。
（3）2015年7月27日，北京小贷与博锐尚格签署了《北京广联达小额贷
款有限公司企业借款合同》，北京小贷向博锐尚格提供人民币 300万元的贷款，贷款期限为2015年7月28日至2016年1月28日，年利率为9%。
（4）2015年7月27日，广州小贷与博锐尚格签署了《广州广联达小额贷
款有限公司企业借款合同》，广州小贷向博锐尚格提供人民币 500万元的贷款，
贷款期限为2015年7月28日至2016年1月28日，年利率为9%。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
此外，2016年1-9月，二级子公司广联达商业保理有限公司、北京广联达
小额贷款有限公司、广州广联达小额贷款有限公司收回受本公司实际控制人实
际控制的企业北京博锐尚格节能技术股份有限公司贷款900万元，当期获得利
息收益3.95万元。二级子公司广州广联达小额贷款有限公司向联营公司北京广
联达正源兴邦科技有限公司提供贷款300万元，当期获得利息收益2.87万元。
贷款情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方||贷款金额（元）||起始日||到期日|说明|
||1,000,000.00||2015/7/30||2016/1/30|||
||3,000,000.00||2015/7/28||2016/1/28|||
||5,000,000.00||2015/7/28||2016/1/28|||
||1,000,000.00||2016/6/8||2017/6/7|||
||2,000,000.00||2016/9/9||2017/9/9|||

2、对外投资
报告期内，公司投资 1,800万元参股拉卡拉信用管理有限公司3%股权构
成关联交易。公司独立董事孙陶然担任该公司执行董事及法定代表人。
3、对外担保
根据2012年3月13日召开的第二届董事会第八次会议，公司决议对子公
司北京广联达梦龙软件有限公司 2012年 6月 29日-2013年 6月 28日期间办
理的保函事宜提供最高额保证，担保最高金额为人民币3,000万元。
截止 2014年 12月 31日，担保已全部履行完毕，公司不再对北京广联达
梦龙软件有限公司承担担保责任。
（三）减少和规范关联交易的措施
1、发行人建立了独立完整的项目开发、采购、市场开拓/销售体系，具备
独立的经营能力。
2、为规范关联交易，发行人通过《公司章程》、《关联交易管理办法》、《规
范关联方资金往来管理制度》等规章制度对关联交易行为进行了明确的规范与
控制。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（1）《公司章程》的规定
在《公司章程》中明确规定了关联交易审批权限以及关联股东、董事对关
联交易事项表决的回避制度，保证关联交易按照公开、公平、公正的原则进行。
例如：
第四十二条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……
（七）审议批准公司拟与关联人发生金额在 3000万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易；（公司对外提供担保、受赠现金资
产除外）……”
第八十一条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参
与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决
议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
第一百一十五条规定：“董事会行使下列职权：……（八）审议批准交易金
额在如下区间的关联交易，下限：300万元与公司最近一期经审计净资产绝对
值0.5%二者孰高（下限含本数），上限：3000万元与公司最近一期经审计净资
产绝对值5%二者孰高（上限不含本数）；”
第一百二十条规定：“董事长行使下列职权：：……（七）审议批准无需提
交公司董事会、股东大会审议批准的关联交易；如董事长与该关联交易存在利
害关系的，则该项关联交易应提交董事会审议表决。”
（2）《关联交易管理制度》的规定
发行人制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的披露进行了规定，例如：第十八条规定：“公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联
交易（公司提供担保除外），应当及时披露。”
第十九条规定：“公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露。”
第二十一条规定：“公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董
事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。”
（3）《规范关联方资金往来管理制度》的规定
发行人制定了《规范关联方资金往来管理制度》，与关联方之间的资金往来
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
进行了规范。例如：
第七条规定：“公司在与公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占
用。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用等方式将资金提供公
司关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出”
第八条规定：“公司不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给关联方
使用：1.有偿或无偿地拆借公司的资金给关联方使用；2.通过银行或非银行金
融机构向关联方提供委托贷款；3.委托关联方进行投资活动；4.为关联方开具
没有真实交易背景的商业承兑汇票；5.代关联方偿还债务；6.中国证监会和深
圳证券交易所认定的其他方式。”
十一、发行人最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制
人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方
提供担保的情形
公司最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
十二、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策
等内部管理制度的建立及运行情况
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控
制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。
同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排
为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法
规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及公司《章
程》的有关规定，制订了《信息披露管理制度》，公司严格按照《信息披露管
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
理制度》执行信息披露事务。
进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实
保护投资者、特别是中小投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投
资者关系工作指引》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关法律、法规以及《广
联达科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况特制定《投资者
关系管理制度》。公司按照上述《投资者关系管理制度》为投资者关系管理工作
设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增
进投资者对公司的了解，以实现公司整体利益最大化。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第四节财务会计信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2013年、2014年和 2015
年的财务报告进行了审计，并出具了信会师报字[2014]第210271号、信会师报
字[2015]第210296号和信会师报字[2016]第210427号标准无保留意见审计报
告。
2016年1-9月财务报告未经审计。
一、最近三年一期财务报表
（一）最近三年及一期资产负债表
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日|2013年12月31日|
||1,068,758,067.50||1,712,843,214.53||2,027,496,348.70|||
||-||||-|||
||133,748,988.77||64,424,357.88||49,527,855.33|||
||229,657,971.96||17,570,946.25||19,092,779.65|||
||-||346,178.55||603,172.87|||
||-||||-|||
||13,724,034.99||10,504,752.36||7,310,334.81|||
||9,324,515.58||9,365,088.74||5,799,979.16|||
||-||||-|||
||1,107,271.33||1,225,317.84||-|||
||1,456,320,850.13||1,816,279,856.15||2,109,830,470.52|||
||105,976,980.18||71,580,766.95||492,500.00|||
||149,927,080.86||68,499,304.51||-|||
||142,330,234.81||23,494,892.62||32,426,713.27|||
||-||||-|||
||366,878,199.79||384,806,610.93||397,971,403.39|||
||-||||-|||
||-||||-|||
||-||||-|||
||138,939,324.20||124,369,070.52||106,548,631.86|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|35,913,462.84|32,670,050.83|-|
|569,132,750.84|558,947,249.68|524,404,863.30|
|5,502,119.17|6,922,574.44|9,534,393.47|
|171,248.34|249,788.34|4,361,225.92|
|-||-|
|1,514,771,401.03|1,271,540,308.82|1,075,739,731.21|
|2,971,092,251.16|3,087,820,164.97|3,185,570,201.73|
|-||-|
|-||-|
|28,697,294.97|22,077,816.59|21,553,544.20|
|36,756,834.00|32,852,753.37|14,701,200.06|
|78,964,790.02|155,806,751.04|189,773,232.40|
|51,355,774.35|73,849,964.03|74,193,912.77|
|-||-|
|-|144,002.04|5,823,011.61|
|22,941,817.71|39,659,512.48|17,569,368.24|
|932,686.67|883,759.02|928,654.62|
|-||-|
|219,649,197.72|325,274,558.57|324,542,923.90|
|932,686.66|1,767,503.84|2,785,948.96|
|-||50,324,250.00|
|-||-|
|-|1,210,000.00|1,210,000.00|
|-||-|
|-||-|
|932,686.66|2,977,503.84|54,320,198.96|
|220,581,884.38|328,252,062.41|378,863,122.86|
|1,119,361,939.00|1,128,388,018.00|752,258,679.00|
|424,508,957.96|463,501,437.69|818,136,962.33|
|-|29,704,500.00|10,732,744.00|
|-15,392,273.57|-29,737,383.29|-24,900,360.53|
|220,189,495.42|220,189,495.42|193,457,701.78|
|-||-|
|989,483,271.47|986,401,598.88|1,066,367,846.30|
|2,738,151,390.28|2,739,038,666.70|2,794,588,084.88|
|12,358,976.50|20,529,435.86|12,118,993.99|
|2,750,510,366.78|2,759,568,102.56|2,806,707,078.87|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2,971,092,251.16|3,087,820,164.97|3,185,570,201.73|

2、最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日|2013年12月31日|
||227,975,337.21||1,283,820,028.35||1,610,049,383.72|||
||-||||-|||
||77,021,348.00||32,116,345.44||26,365,653.65|||
||9,993,323.32||12,407,556.26||11,910,928.45|||
||-||319,885.40||583,172.87|||
||-||||-|||
||12,149,029.14||11,433,920.28||9,535,982.59|||
||7,651,806.10||7,621,188.93||5,015,553.63|||
||-||||-|||
||-||||-|||
||334,790,843.77||1,347,718,924.66||1,663,460,674.91|||
||18,000,000.00||18,000,000.00||-|||
||1,943,538,143.32||1,051,703,726.54||858,413,985.31|||
||-||||-|||
||360,860,518.74||377,054,748.95||390,952,565.37|||
||-||||-|||
||-||||-|||
||-||||-|||
||136,171,996.08||120,955,034.26||104,168,193.94|||
||34,266,046.74||32,670,050.83||-|||
||-||||-|||
||3,355,119.93||5,305,147.46||8,010,056.79|||
||171,248.34||249,788.34||4,361,225.92|||
||-||||-|||
||2,496,363,073.15||1,605,938,496.38||1,365,906,027.33|||
||2,831,153,916.92||2,953,657,421.04||3,029,366,702.24|||
||||||-|||
||-||||-|||
||-||||-|||
||22,945,592.01||16,397,909.79||15,063,449.56|||
||11,852,929.10||17,856,864.65||5,732,310.51|||
||53,971,457.08||128,604,879.04||162,606,982.63|||
||37,062,889.27||56,383,631.35||59,481,289.14|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|-||-|
|-|144,002.04|5,823,011.61|
|15,610,294.94|33,261,776.73|1,551,315.74|
|-||-|
|-||-|
|141,443,162.40|252,649,063.60|250,258,359.19|
|-||-|
|-||-|
|-||50,324,250.00|
|-||-|
|-||-|
|-||1,000,000.00|
|-||-|
|-|||
|-||51,324,250.00|
|141,443,162.40|252,649,063.60|301,582,609.19|
|1,119,361,939.00|1,128,388,018.00|752,258,679.00|
|444,232,874.90|462,820,955.90|818,245,420.33|
|-|29,704,500.00|10,732,744.00|
|-345,144.27|-235,691.80||
|220,189,495.42|220,189,495.42|193,457,701.78|
|906,271,589.47|919,550,079.92|974,555,035.94|
|2,689,710,754.52|2,701,008,357.44|2,727,784,093.05|
|2,831,153,916.92|2,953,657,421.04|3,029,366,702.24|

（二）最近三年及一期利润表
1、最近三年及一期合并利润表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||1,263,740,311.70||1,539,433,339.50||1,759,874,736.74|||
||1,257,134,939.47||1,535,833,740.49||1,759,874,736.74|||
||6,035,268.67||2,909,058.55||-|||
||570,103.56||690,540.46||-|||
||1,094,334,138.55||1,434,948,026.52||1,268,446,566.17|||
||61,363,934.08||61,828,779.10||62,268,114.97|||
||||||-|||
||||||-|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|22,079,716.61|26,998,132.52|32,362,406.38|
|409,650,383.91|588,047,310.62|550,209,112.46|
|606,277,684.53|770,330,858.99|648,832,436.80|
|-10,864,480.32|-22,087,383.16|-26,956,194.14|
|5,826,899.74|9,830,328.45|1,730,689.70|
|||-|
|-1,329,333.85|10,446,550.95|25,564,007.42|
|-5,972,585.21|-3,397,233.24|2,039,244.88|
|-||-|
|168,076,839.30|114,931,863.93|516,992,177.99|
|107,981,026.91|172,926,219.81|143,947,051.44|
|5,365.21|24,748.42|114,760.74|
|453,861.08|948,662.95|1,125,706.88|
|83,049.39|118,928.70|388,955.44|
|275,604,005.13|286,909,420.79|659,813,522.55|
|35,129,031.90|30,385,169.60|54,670,852.06|
|240,474,973.23|256,524,251.19|605,142,670.49|
|228,756,378.25|241,970,583.52|596,096,032.04|
|11,718,594.98|14,553,667.67|9,046,638.45|
|14,345,109.72|-4,837,022.76|-23,780,183.65|
|14,345,109.72|-4,837,022.76|-23,780,183.65|
|14,345,109.72|-4,837,022.76|-23,780,183.65|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|-109,452.47|-235,691.80||
|14,454,562.19|-4,601,330.96|-23,780,183.65|
|254,820,082.95|251,687,228.43|581,362,486.84|
|243,101,487.97|237,133,560.76|572,315,848.39|
|11,718,594.98|14,553,667.67|9,046,638.45|
|0.20|0.22|0.53|
|0.20|0.22|0.53|

2、最近三年及一期母公司利润表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||940,487,603.35||1,184,600,403.77||1,455,695,811.53|||
||33,067,748.11||32,835,614.96||32,812,266.99|||
||17,305,015.02||21,925,795.29||27,934,909.41|||
||303,418,913.54||465,219,820.23||449,889,204.32|||
||470,094,438.90||597,176,142.37||527,703,201.80|||
||-9,366,271.74||-18,737,850.76||-24,143,729.32|||
||5,566,734.12||4,531,905.66||2,714,288.95|||
||-||||-|||
||37,711,581.78||56,617,579.76||92,327,771.39|||
||-4,644,669.33||-1,485,590.05||2,675,762.27|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|158,112,607.18|138,266,555.78|531,113,440.77|
|89,602,681.79|148,570,158.23|125,421,496.72|
|5,365.21|23,991.79|22,063.95|
|444,519.22|904,335.38|772,571.64|
|73,717.53|78,843.93|124,020.19|
|247,270,769.75|285,932,378.63|655,762,365.85|
|20,894,476.81|18,614,442.23|41,735,566.70|
|226,376,292.94|267,317,936.40|614,026,799.15|
|-109,452.47|-235,691.80||
|-|||
|-|||
|-|||
|-109,452.47|-235,691.80||
|-109,452.47|-235,691.80||
|226,266,840.47|267,082,244.60|614,026,799.15|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（三）最近三年及一期现金流量表
1、最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
||1,383,992,494.48||1,779,151,072.19|1,990,642,591.86||
||6,605,372.23||3,599,599.01|-||
||104,904,097.07||164,458,355.43|124,805,691.72||
||16,072,261.84||31,860,077.04|38,886,110.62||
||1,511,574,225.62||1,979,069,103.67|2,154,334,394.20||
||68,014,542.26||65,526,255.35|48,604,416.39||
||34,920,013.42||72,170,829.40|500,000.00||
||825,894,390.21||1,007,895,636.21|852,735,372.53||
||260,850,281.93||286,546,006.80|344,153,070.53||
||223,579,102.15||362,126,090.58|307,730,072.18||
||1,413,258,329.97||1,794,264,818.34|1,553,722,931.63||
||98,315,895.65||184,804,285.33|600,611,462.57||
||-|||||
||-||956,106,523.71|1,165,117,000.00||
||2,610,200.00||13,505,799.35|23,457,762.54||
||12,192,842.29||136,030.44|156,136.21||
||-|||-||
||-|||-||
||14,803,042.29||969,748,353.50|1,188,730,898.75||
||259,598,370.69||88,563,350.63|80,513,478.31||
||205,685,111.35||1,035,299,304.51|925,604,504.83||
||-|||-||
||26,310,344.35||15,986,788.42|126,229,090.97||
||1,585,573.61||363,701.02|-||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|493,179,400.00|1,140,213,144.58|1,132,347,074.11|
|-478,376,357.71|-170,464,791.08|56,383,824.64|
|-|||
|900,000.00|700,000.00|300,000.00|
|900,000.00|700,000.00|300,000.00|
|-||-|
|-||-|
|900,000.00|700,000.00|300,000.00|
|785,889.53|1,063,340.72|-|
|242,666,165.58|316,494,224.57|221,127,688.39|
|15,917,657.39|15,573,211.19|8,040,000.00|
|27,614,160.00||1,579,650.00|
|271,066,215.11|317,557,565.29|222,707,338.39|
|-270,166,215.11|-316,857,565.29|-222,407,338.39|
|6,121,270.67|1,591,092.53|-24,000,580.16|
|-644,105,406.50|-300,926,978.51|410,587,368.66|
|1,711,658,170.19|2,012,585,148.70|1,601,997,780.04|
|1,067,552,763.69|1,711,658,170.19|2,012,585,148.70|

2、最近三年及一期母公司现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
||1,040,569,041.92||1,383,398,078.75|1,668,231,230.79||
||88,103,284.20||143,003,827.11|107,179,433.33||
||12,364,301.73||23,796,583.36|34,449,630.05||
||1,141,036,627.85||1,550,198,489.22|1,809,860,294.17||
||36,467,261.92||36,727,380.21|23,871,367.82||
||622,966,278.59||800,009,275.26|707,312,299.78||
||202,575,314.61||230,181,034.40|287,997,366.60||
||183,961,848.06||272,331,253.57|231,653,941.01||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|1,045,970,703.18|1,339,248,943.44|1,250,834,975.21|
|95,065,924.67|210,949,545.78|559,025,318.96|
|92,890.00|757,602,200.00|1,115,000,000.00|
|45,096,238.30|67,895,496.46|89,652,009.12|
|12,125,900.23|125,924.60|31,436.00|
|-||-|
|-||-|
|57,315,028.53|825,623,621.06|1,204,683,445.12|
|41,411,542.61|80,886,995.67|75,651,898.53|
|913,401,493.50|982,213,843.53|1,190,682,502.65|
|-||-|
|-||-|
|954,813,036.11|1,063,100,839.20|1,266,334,401.18|
|-897,498,007.58|-237,477,218.14|-61,650,956.06|
|-||-|
|-||-|
|-||-|
|-||-|
|-||-|
|225,818,707.70|300,884,046.87|213,087,688.39|
|27,614,160.00||1,579,650.00|
|253,432,867.70|300,884,046.87|214,667,338.39|
|-253,432,867.70|-300,884,046.87|-214,667,338.39|
|-|-2,680.48|-29,057.00|
|-1,055,864,950.61|-327,414,399.71|282,677,967.51|
|1,282,634,984.01|1,610,049,383.72|1,327,371,416.21|
|226,770,033.40|1,282,634,984.01|1,610,049,383.72|

二、最近三年一期合并报表范围的变化
（一）2013年度合并范围变化情况
||||
|-|-|-|
|名称|合并范围变动情况|变动原因|
|北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司|增加|投资新设|
|广联达（香港）软件有限公司|增加|投资新设|
|北京广联达正源兴邦有限公司|增加|投资新设|
|北京中房讯采电子商务有限公司|增加|投资新设|

（二）2014年度合并范围变化情况
||||
|-|-|-|
|名称|合并范围变动情况|变动原因|
|ProgmanOy公司（包含CadcomAB公司）|增加|收购|
|内蒙古广联达和利软件有限公司|增加|投资新设|
|北京广联达筑业投资管理有限公司|增加|投资新设|
|北京广联达小额贷款有限公司|增加|投资新设|
|广联达商业保理有限公司|增加|投资新设|
|北京梦龙科技有限公司|减少|注销|

（三）2015年度合并范围变化情况
||||
|-|-|-|
|名称|合并范围变动情况|变动原因|
|Glodon UK Software Limited|||
||增加|投资新设|
|（英国公司）|||
|杭州擎洲软件有限公司|增加|收购|
|陕西广联达创研科技有限公司|增加|收购|
|广州广联达小额贷款有限公司|增加|投资新设|
|GLODON SOFTWARE SDN BHD|||
||增加|投资新设|
|（马来西亚公司）|||
|北京合力建信管理咨询中心（有限合伙）|增加|投资新设|
|北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司|减少|持股比例下降|

（四）2016年1-9月合并范围变化情况
||||
|-|-|-|
|名称|合并范围变动情况|变动原因|
|Progman Software UK Limited（英国）|增加|投资新设|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|北京广联达金融信息服务有限公司|增加|投资新设|
|北京广联达征信有限公司|增加|投资新设|
|长兴启赋广联达投资管理合伙企业（有限合|||
||增加|投资新设|
|伙）|||
|北京广联达正源兴邦有限公司|减少|持股比例下降|
|南昌广联达软件技术有限公司|减少|注销|

三、最近三年及一期主要财务指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|财务指标||2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日|2013年12月31日|
||6.63||5.58||6.50|||
||6.59||5.56||6.48|||
||7.42%||10.63%||11.89%|||
||5.00%||8.55%||9.96%|||
||100.00%||100.00%||100.00%|||
||2.45||2.43||3.71|||
|财务指标||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||11.92||25.44||47.67|||
||6.57||8.15||12.73|||
||7,598.89||8,999.51||-|||
||100%||100%||-|||
||0.09||0.16||0.80|||
||0.20||0.22||0.53|||
||0.20||0.22||0.53|||
||8.32%||8.83%||22.84%|||
||8.17%||8.58%||22.23%|||

注1：2013年-2014年发行人无利息支出；2015年发行人有36,966.51元的利息支出，2016年1-9月发
行人有41,160.66元利息支出。
注2：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公
式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产合计
归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/期末股本总额
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
存货周转率=营业成本/存货平均余额
利息保障倍数=（利润总额+利息费用+折旧摊销）/（资本化利息支出+利息费用）
利息偿还率=实际支付利息/应付利息
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股收益指标和净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号—
—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执
行
四、最近三年及一期非经常性损益
根据“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损
益”，报告期内发行人非经常性损益情况如下表所示：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||-77,684.18||-94,180.28||-274,194.70|||
||2,519,097.28||7,613,774.00||16,551,890.30|||
||2,033,051.36||337,984.84|||||
||181,655.66||-392.29||1,737,957.24|||
||||||-|||
||4,656,120.12||7,857,186.27||18,015,652.84|||
||313,768.01||652,219.11||1,869,442.19|||
||4,342,352.11||7,204,967.16||16,146,210.65|||
||4,131,534.21||6,690,038.16||16,134,399.63|||
||||514,929.00||11,811.02|||
|||210,817.90||||||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
五、管理层讨论与分析
公司管理层结合发行人最近三年及一期财务报表，对资产负债结构、现金
流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如
下分析。
除特别说明外，本节“五、管理层讨论与分析”均以人民币万元为单位。
（一）资产结构分析
1、资产构成及变化
报告期内各期末公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年9月30日|||2015年12月31日|||2014年12月31日|||2013年12月31日|||
|项目|||比例(%)|||比例(%)|||比例(%)|||比例(%)|
|||金额|||金额|||金额|||金额||
||145,632.09||49.02|181,627.99||58.82|210,983.05||66.23|190,774.58|||
||151,477.14||50.98|127,154.03||41.18|107,573.97||33.77|89,684.64|||
||297,109.23||100.00|308,782.02||100.00|318,557.02||100.00|280,459.22|||

报告期内，资产总额分别为280,459.22万元、318,557.02万元、308,782.02
万元和297,109.23万元。
在公司资产构成中，流动资产所占比重较大。报告期内，流动资产占总资
产的比例分别为68.02%、66.23%、58.82%和49.02%，符合软件企业的生产
经营特点。
2、流动资产构成及其变化分析
报告期内，公司流动资产的主要结构如下表所示：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
|项目||||比例||||比例||||比例|||比例|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||106,875.81||73.39||171,284.32||94.31||202,749.63||96.10||160,199.78|||
||-||-||-||-||-||-||-|||
||13,374.90||9.18||6,442.44||3.55||4,952.79||2.35||1,933.04|||
||22,965.80||15.77||1,757.09||0.97||1,909.28||0.90||988.76|||
||-||-||34.62||0.02||60.32||0.03||65.02|||
||-||-||-||-||-||-||-|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1,372.40|0.94|1,050.48|0.58|731.03|0.35|689.53|
|932.45|0.64|936.51|0.52|580.00|0.27|398.45|
|110.73|0.08|122.53|0.07|-|-|26,500.00|
|145,632.09|100.00|181,627.99|100.00|210,983.05|100.00|190,774.58|

报告期内，发行人流动资产中货币资金所占比例较大，2013年末、2014
年末、2015年末、2016年9月30日货币资金占流动资产比例分别为83.97%、96.10%、94.31%、73.39%。公司流动资产主要项目的变化情况及原因分析如
下：
（1）货币资金
报告期内，发行人货币资金明细情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
|项目||||比例||||比例||||比例|||比例|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||22.88||0.02||290.14||0.17||262.20||0.13||193.76|||
||106,732.40||99.87||170,875.68||99.76||200,668.31||98.97||159,372.18|||
||120.53||0.11||118.50||0.07||1,819.13||0.90||633.84|||
||106,875.81||100.00||171,284.32||100.00||202,749.63||100.00||160,199.78|||

发行人货币资金主要为银行存款。报告期内，银行存款占货币资金总额的
比率分别为99.48%、98.97%、99.76%和99.87%。其他货币资金主要是履约
保证金、保函保证金。
2014年末较2013年末增加42,549.86万元，主要由于经营积累增长所致；
2015年末较 2014年末减少 31,465.31万元，主要由于 2015年发行人对外投
资以及进行现金分红所致；2016年9月末较2015年末减少64,408.51万元，主要由于2016年发行人购买办公场地预付款项以及进行现金分红所致。
（2）应收账款
报告期内，发行人应收账款净额分别为 1,933.04万元、4,952.79万元、
6,442.44万元和 13,374.90万元，占流动资产的比重分别为1.01%、2.35%、
3.55%和9.18%。
2014年末应收账款较 2013年末增加3,019.74万元，主要由于销售增长及
合并范围变化所致；2015年末应收账款较2014年末增加1,489.65万元，主要
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
由于建筑行业增速放缓，各大建筑工程企业支付审批流程的周期延长，回款速
度变慢；2016年 9月末应收账款较 2015年末增加 6,932.46万元，主要由于
经营规模扩大及客户付款审批流程的周期延长所致。
①发行人应收账款坏账准备的计提
A、按账龄计提坏账准备的应收账款
报告期内，发行人应收账款账龄情况和坏账准备计提情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年9月30日|||||2015年12月31日||||||
|账龄||比例（%）|坏账准备|||||比例（%）||坏账准备||
||金额|||净值||金额|||||净值|
||12,890.20|90.42|644.51|12,245.69|6,303.44||92.20||315.17|||
||898.46|6.30|89.85|808.61|430.49||6.30||43.05|||
||367.18|2.57|73.44|293.75|55.70||0.81||11.14|||
||53.70|0.38|26.85|26.85|44.34||0.65||22.17|||
||46.90|0.33|46.90|-|2.56||0.04||2.56|||
||14,256.44|100.00|881.54|13,374.90|6,836.53||100.00||394.09|||

单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年12月31日||||2013年12月31日||||
|账龄|金额||比例（%）|坏账准备|||比例（%）|坏账准备||
||||||净值|金额|||净值|
||4,980.98||95.09|249.05|4,731.94|1,808.82|84.33|90.44||
||166.36||3.18|16.64|149.73|202.54|9.44|20.25||
||86.29||1.65|17.26|69.04|30.08|1.40|6.02||
||4.18||0.08|2.09|2.09|16.64|0.78|8.32||
||0.21||0.00|0.21|-|86.91|4.05|86.91||
||5,238.03||100.00|285.24|4,952.79|2,144.98|100.00|211.94||

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
报告期内，只有 2013年发行人存在单项金额不重大但单独计提坏账准备
的应收账款，账面余额为 52.85万元，全额计提坏账准备，主要为当期注销的
三级子公司北京梦龙科技有限公司账龄较长预计无法收回的应收款项全额计提
减值准备。
②应收账款主要客户分析
截至2016年9月30日，发行人应收账款前五名具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|欠款单位名称|金额|占应收账款总额的比例（%）|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||
|-|
|246.41|
|242.64|
|232.12|
|210.53|
|190.00|
|1,121.70|

上述5名欠款单位合计欠款占发行人应收账款账余额的7.87%。
（3）预付款项
报告期内，发行人预付款项分别为 988.76万元、1,909.28万元、1,757.09
万元和 22,965.80万元，预付款项主要是对软件供应商、房屋出租方、房屋出
售方预付的款项。
2014年末，发行人预付款项较 2013年末增加 920.51万元，主要由于服
务费预付款、原材料预付款增加及合并范围变化所致。2016年9月末，发行人
预付款项较 2015年末增加 21,208.70万元，主要由于支付办公用房预付款项
所致。
截至2016年9月30日，公司预付款项金额前五名如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||金额|占预付款项比例（%）|
||21,450.92|||
||345.44|||
||110.07|||
||62.74|||
||30.00|||
||21,999.17|||

（4）其他应收款
报告期内，其他应收款净值分别为 689.53万元、731.03万元、1,050.48
万元和1,372.40万元，占流动资产的比重为0.36%、0.35%、0.58%和0.94%。
其他应收款主要内容为押金、保证金。
报告期内，发行人各期的其他应收款金额均小幅上升，主要由于公司业务
量扩大导致押金、保证金增加。
（5）存货
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
报告期内，发行人存货主要项目及构成情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
|项目||||||||||||||||
|||金额||比率（%）||金额||比率（%）||金额||比率（%）||金额|比率（%）|
||583.88||62.62||576.67||61.58||512.40||88.34||317.89|||
||348.57||37.38||359.84||38.42||67.60||11.66||80.55|||
||932.45||100.00||936.51||100.00||580.00||100.00||398.45|||

报告期内，发行人存货账面价值分别为398.45万元、580.00万元、936.51
万元和932.45万元，存货占流动资产的比重分别为0.21%、0.27%、0.52%和
0.64%。报告期内，发行人主要存货为原材料和库存商品，主要为加密锁、光
盘、产品说明书等。
3、非流动资产构成及其变化分析
报告期内，发行人非流动资产构成如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
|项目||||比例||||比例||||比例|||比例|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||10,597.70||7.00||7,158.08||5.63||49.25||0.05||-|||
||14,992.71||9.90||6,849.93||5.39||-||-||-|||
||14,233.02||9.40||2,349.49||1.85||3,242.67||3.01||483.30|||
||36,687.82||24.22||38,480.66||30.26||39,797.14||37.00||38,256.93|||
||||||||||-||-||-|||
||13,893.93||9.17||12,436.91||9.78||10,654.86||9.90||11,056.90|||
||3,591.35||2.37||3,267.01||2.57||-||-||-|||
||56,913.28||37.57||55,894.72||43.96||52,440.49||48.75||39,174.53|||
||550.21||0.36||692.26||0.54||953.44||0.89||285.12|||
||17.12||0.01||24.98||0.02||436.12||0.41||427.86|||
||151,477.14||100.00||127,154.03||100.00||107,573.97||100.00||89,684.64|||

报告期内，发行人非流动资产主要为固定资产和商誉，主要非流动资产情
况如下：
（1）发放贷款及垫款
报告期内，发行人发放贷款及垫款自 2014年起逐年增长，为发行人全资
子公司北京小贷、广州小贷及广联达保理对外发放的贷款。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（2）可供出售金融资产
报告期内，发行人可供出售金融资产为对其他公司的投资。
截至2015年末，可供出售金融资产如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||出资金额|持股比例|
||1,800.00|||
||327.00|||
||2,268.92|||
||1,800.00|||
||654.01|||
||6,849.93|||

截至2016年9月末，可供出售金融资产如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||出资金额|持股比例|
||1,801.72|||
||5,002.64|||
||1,801.71|||
||667.83|||
||599.46|||
||663.77|||
||2,101.99|||
||1,501.42|||
||800.76|||
||51.41|||
||14,992.71|||

（3）长期股权投资
报告期内，发行人长期股权投资金额分别为483.30万元、3,242.67万元、2,349.49万元和14,233.02万元，占非流动资产的比重分别为0.54%、3.01%、
1.85%和9.40%。
2014年末，发行人长期股权投资较2013年末增加2,759.37万元，主要由
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
于收购杭州擎洲软件有限公司34%股权及参股其他联营公司所致；2015年末，发行人长期股权投资较2014年末减少893.18万元，主要由于发行人按协议约
定完成杭州擎洲和陕西创研的股权购买，对其持股比例增加，纳入合并范围所
致；2016年9月末，发行人长期股权投资较2015年末增加11,883.53万元，
主要由于发行人投资新设北京广泰联合科技有限公司、北京广联达易联电子商
务有限公司、北京广联达元是科技有限公司、北京广联达斑马科技有限公司、
北京科净源技术开发有限公司、北京清照华澜投资中心（有限合伙）、中诚联家
兴（深圳）投资中心（有限合伙）和对北京广联达正源兴邦科技有限公司追加
投资所致。
（4）固定资产
报告期内，发行人固定资产账面价值分别为 38,256.93万元、39,797.14
万元、38,480.66万元和36,687.82万元，占非流动资产的比重分别为42.66%、37.01%、30.26%和24.22%。
报告期内，发行人固定资产具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年9月30日|||||2015年12月31日|||
|固定资产|||||||||
||原值|累计折旧||净值||原值|累计折旧|净值|
||34,988.10|4,781.54|30,206.56||34,988.10||3,950.57||
||12,475.48|7,015.98|5,459.50||994.73||463.83||
||2,440.20|1,418.44|1,021.76||13,342.74||6,430.50||
||49,903.78|13,215.96|36,687.82||49,325.56||10,844.90||

单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日|||2013年12月31日|||
|固定资产|||||||
||原值|累计折旧|净值|原值|累计折旧|净值|
||34,988.10|2,842.63|32,145.47|34,795.78|1,735.71||
||967.85|343.88|623.98|874.53|348.15||
||11,395.49|4,367.80|7,027.69|7,680.08|3,009.61||
||47,351.45|7,554.31|39,797.14|43,350.39|5,093.46||

2014年末，发行人固定资产较2013年末增加1,540.21万元，主要由于人
员增长带来办公设备采购增加所致；2015年起，发行人固定资产逐年下降，主
要由于累计折旧逐年增加。
（5）无形资产
报告期内，发行人无形资产账面价值分别为 11,056.90万元、10,654.86
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
万元、12,436.91万元和13,893.93万元，占非流动资产的比重分别为12.33%、9.91%、9.78%和9.17%。
报告期内，发行人无形资产具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年9月30日||||||2015年12月31日|||
|无形资产||||||||||
||原值||累计摊销||净值||原值|累计摊销|净值|
||10,386.49|1,331.94||9,054.55||10,386.49||1,176.18||
||8,259.93|3,420.55||4,839.38||5,893.13||2,666.54||
||18,646.42|4,752.49||13,893.93||16,279.62||3,842.72||

单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年12月31日||||||2013年12月31日|||
|无形资产|||||||||||
|||原值||累计摊销||净值||原值|累计摊销|净值|
||10,471.78||967.57||9,504.20||10,471.78||758.04||
||3,194.65||2,043.99||1,150.66||2,865.44||1,522.27||
||13,666.43||3,011.56||10,654.86||13,337.22||2,280.32||

（6）商誉
报告期内，发行人商誉情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日|2013年12月31日|
||8,720.29|8,120.76||8,720.29|||
||30,454.25|30,454.25||30,454.25|||
||12,675.10|12,578.16||13,265.95|||
||3,315.27|3,289.30||-|||
||1,748.37|1,452.27||-|||
||56,913.28|55,894.72||52,440.49|||

截至 2013年末，发行人的商誉已分配至相关资产组，经减值测试，未发
生减值，商誉减值测试过程及结果已经北京中天华资产评估有限责任公司出具
的中天华咨报字[2014]第 2005号及中天华咨报字[2014]第 2006号评估报告评
估。
截至 2014年末，发行人的商誉已分配至相关资产组，经减值测试，未发
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
生减值，商誉减值测试过程及结果已经北京中天华资产评估有限责任公司评估
并出具中天华咨报字[2015]第 2006号、中天华咨报字[2015]第 2007号以及中
天华咨报字[2015]第2008号评估报告。
截至 2015年末，发行人的商誉已分配至相关资产组，经减值测试，除北
京广联达梦龙软件有限公司商誉减值 599.53万元外，其他公司商誉未发生减
值。ProgmanOy（包含CadcomAB）商誉减少6,877,927.66元，为外币报表
折算差异。杭州擎洲软件有限公司与陕西广联达创研科技有限公司商誉增加系
为购买日后净资产变动所引发的差异。商誉减值测试过程及结果已经北京中天
华资产评估有限责任公司评估并出具中天华咨报字[2016]第1124号、中天华咨
报字[2016]第1125号、中天华咨报字[2016]第1128号以及中天华咨报字[2016]
第1126号评估报告、中天华咨报字[2016]第1127号评估报告评估。
4、主要资产减值准备计提情况
除 2015年末北京广联达梦龙软件有限公司商誉减值情形外，报告期内发
行人的存货、固定资产等资产均未发生减值。
（二）负债结构分析
1、负债构成及其变化分析
报告期内，发行人各类负债及占总负债的比例情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
|项目||||比率||||比率||||比率|||比率|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||21,964.92||99.58||32,527.46||99.09||32,454.29||85.66||31,868.57|||
||93.27||0.42||297.75||0.91||5,432.02||14.34||930.00|||
||22,058.19||100.00||32,825.21||100.00||37,886.31||100.00||32,798.57|||

报告期内，发行人各期末负债金额分别为 32,798.57万元、37,886.31万
元、32,825.21万元、22,058.19万元。从负债结构上看，发行人负债以流动负
债为主，各期流动负债占负债总额的比例分别为97.16%、85.66%、99.09%、99.58%。
2、流动负债构成及其变化
报告期内，公司流动负债构成情况如下表：
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
|项目||||比率||||比率||||比率|||比率|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||||||-||||-||-||-|||
||||||-||||-||-||-|||
||2,869.73||13.07||2,207.78||6.79||2,155.35||6.64||4,280.21|||
||3,675.68||16.73||3,285.28||10.10||1,470.12||4.53||3,044.81|||
||7,896.48||35.95||15,580.68||47.90||18,977.32||58.47||18,410.67|||
||5,135.58||23.38||7,385.00||22.70||7,419.39||22.86||5,365.63|||
||-||||-||||-||-||-|||
||-||||14.40||0.04||582.30||1.79||405.00|||
||2,294.18||10.44||3,965.95||12.19||1,756.94||5.41||362.26|||
||93.27||0.42||88.38||0.27||92.87||0.29||-|||
||21,964.92||100.00||32,527.46||100.00||32,454.29||100.00||31,868.57|||

报告期内，发行人流动负债中应付职工薪酬以及应交税费所占比例较大。
主要流动负债类科目具体情况如下：
（1）应付账款
报告期内，发行人应付账款构成情况如下：
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||||||||||
||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
||金额||比率（%）||金额||比率（%）||金额||比率（%）||金额|比率（%）|
||2,697.34|93.99||2,005.39||90.83||1,837.82||85.27||4,245.19|||
||172.39|6.01||202.39||9.17||317.54||14.73||35.02|||
||2,869.73|100.00||2,207.78||100.00||2,155.35||100.00||4,280.21|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日||||2013年12月31日||
|项目||||比率||||比率||||比率|||比率|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||3,614.75||98.34||3,214.35||97.84||1,417.37||96.41||2,921.61|||
||60.93||1.66||70.93||2.16||52.75||3.59||123.20|||
||3,675.68||100.00||3,285.28||100.00||1,470.12||100.00||3,044.81|||

报告期内，发行人预收款项主要在 1年以内，各期末预收账款中无账龄超
过1年的大额的预收账款。
报告期内发行人各期预收款项分别为 3,044.81万元、1,470.12万元、
3,285.28万元、3,675.68万元。2014年末，发行人预收款项较2013年末减少
1,574.69万元，由于预收款项按时结算所致；2015年末，发行人预收款项2014
年末增加1,815.16万元，主要由于相应业务预收款项所致。
（3）应付职工薪酬
报告期内，发行人各期应付职工薪酬为18,410.67万元、18,977.32万元、 15,580.68万元、7,896.48万元。2014年末发行人应付职工薪酬较 2013年末
增加 566.66万元，主要由于计提年度绩效工资及年终奖所致。2015年末发行
人应付职工薪酬较 2014年末减少 3,396.64万元，主要由于 2015年公司营业
收入下降，为员工计提的奖金金额相应下降。
（4）应交税费
报告期内，发行人应交税费情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日|2013年12月31日|
||2,734.54||4,192.66||4,517.74|||
||0.40||9.43||0.07|||
||1,718.29||1,950.50||1,859.51|||
||363.30||726.96||457.30|||
||181.41||284.49||327.13|||
||80.55||124.66||233.29|||
||57.09||96.30||24.35|||
||5,135.58||7,385.00||7,419.39|||

报告期内，发行人各期应交税费分别为 5,365.63万元、7,419.39万元、
7,385.00万元、5,135.58万元，主要由于发行人收入及利润波动所致。
2、非流动负债构成及变化
报告期内，发行人非流动负债构成情况如下表：
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年9月30日||||2015年12月31日||||2014年12月31日|||2013年12月31日||
|项目||||比率||||比率||||比率||比率|
|||金额||||金额||||金额|||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）||（%）|
||93.27||100.00||176.75||59.36||278.59||5.13||-||
||-||-||-||-||5,032.43||92.64||-||
||-||-||121.00||40.64||121.00||2.23||930.00||
||93.27||100.00||297.75||100.00||5,432.02||100.00||930.00||

报告期内，发行人非流动负债主要为长期应付款及递延收益，各期非流动
负债分别为930.00万元、5,432.02万元、297.75万元、93.27万元。
（1）长期借款
2014年末，发行人长期借款余额为278.59万元，由于收购芬兰ProgmanOy
全部股权导致合并范围变化，芬兰 ProgmanOy在收购前长期借款所致。截至
报告期末，发行人长期借款余额为93.27万元。
（2）长期应付款
报告期内，发行人仅在 2014年末有 5,032.43万元长期应付款余额，系应
付激励对象回购股票价款。2013年，发行人向贾晓平等 287名激励对象发行
限制性股票862万股，该限制性股票锁定期一年，锁定期满后分三期解锁。对
于锁定期满但尚未解锁的股票，公司对未来回购股票产生的回购义务确认长期
应付款。
（3）递延收益
报告期内，发行人递延收益情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
||-|-|-||
||-|121.00|21.00||
||-|-|100.00||
||-|121.00|121.00||

（三）现金流量分析
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
报告期内发行人现金流量表主要项目如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||9,831.59||18,480.43||60,061.15|||
||151,157.42||197,906.91||215,433.44|||
||141,325.83||179,426.48||155,372.29|||
||-47,837.64||-17,046.48||5,638.38|||
||1,480.30||96,974.84||118,873.09|||
||49,317.94||114,021.31||113,234.71|||
||-27,016.62||-31,685.76||-22,240.73|||
||90.00||70.00||30.00|||
||27,106.62||31,755.76||22,270.73|||
||612.13||159.11||-2,400.06|||
||-64,410.54||-30,092.70||41,058.74|||

1、经营活动现金流
报告期内，发行人经营活动现金流入分别为 186,765.01万元、215,433.44
万元、197,906.91万元、151,157.42万元。2014年度经营活动现金流入较 2013
年度增长28,668.43万元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2015年度经营活动现金流入较2014年度减少17,526.53万元，主要由于营业
收入降低所致。
报告期内，发行人经营活动现金流出分别为 119,897.52万元、155,372.29
万元、179,426.48万元、141,325.83万元。2014年度经营活动现金流出较 2013
年度以增长 35,474.77万元，主要由于：（1）公司经营业绩增长，导致支付的
相关税费、与销售相关的工资性费用及其他支出均有所增长；（2）公司持续加
大技术及研发投入，借助外力提升管理能力，增加市场活动，导致研发性工资
费用支出、各类服务费用及其他支出同比大幅增长。2015年度经营活动现金流
出较2014年增长24,054.19万元，主要由于公司开拓新业务加大投入所致。
2、投资活动现金流
报告期内，发行人投资活动现金流入分别为 58,150.28万元、118,873.09
万元、96,974.84万元、1,480.30万元。由于2014年度存在理财产品投资本金
收回及获得理财收益事项，2014年度投资活动现金流入远高于 2013年度及
2015年度。
报告期内，发行人投资活动现金流出分别为 99,120.86万元、113,234.71
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
万元、114,021.31万元、49,317.94万元。2014年度投资活动现金流出较 2013
年度增长 14,113.85万元，主要由于公司收购芬兰ProgmanOy100%股权及杭
州擎洲软件有限公司股权、参股联营公司等原因导致。
3、筹资活动现金流
报告期内，发行人筹资活动现金流入分别为7,372.94万元、30.00万元、
70.00万元、90.00万元。2013年度发行限制性股票筹集资金，公司有较大现
金注入。2014年度、2015年度、2016年1-9月发行人筹资活动现金流入均为
控股子公司的少数股东注资。
报告期内，发行人筹资活动现金流出分别为 20,670.00万元、22,270.73
万元、31,755.76万元、27,106.62万元，主要由于利润分配所致。
（四）偿债能力分析
1、偿债能力指标分析
报告期内，反映发行人偿债能力相关主要财务指标如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日|2013年12月31日|
||5.00||8.55||9.96|||
||7.42||10.63||11.89|||
||6.63||5.58||6.50|||
||6.59||5.56||6.48|||

报告期各期末，发行人均无短期借款，2014年末有278.59万元长期借款，2015年9月末有176.75万元长期借款，2016年9月末有93.27万元长期借款。
发行人负债金额较低，因此资产负债率均保持在较低水平。
报告期各期末，发行人货币资金金额均处于较高水平，因此流动比率、速
动比率数值较高，且基本保持稳定。
2、与同行业上市公司对比分析
2015年12月31日，同行业主要可比上市公司的偿债能力指标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||资产负债率|||
|代码|公司简称||流动比率|速动比率|
|||（合并报表、%）|||
||用友网络|44.47|1.40||
||恒生电子|35.80|1.51||
||东华软件|22.82|3.21||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|石基信息|11.58|6.86|
|华宇软件|42.01|1.78|
|鼎捷软件|26.94|2.41|
|久其软件|20.82|2.43|
|远光软件|15.65|5.23|
|卫宁软件|39.61|1.49|
|北信源|13.76|5.37|
|东方通|8.88|5.89|
|拓尔思|15.22|3.68|
|榕基软件|27.51|2.97|
|南威软件|29.21|2.84|
|方直科技|6.82|13.04|
|平均值|24.07|4.01|
|中位数|22.82|2.97|
|广联达|10.63|5.58|

与上表中同行业上市公司相比，发行人资产负债率低于平均值及中位数，
流动比率、速动比率均高于平均值及中位数。主要原因是报告期内发行人无银
行借款，且现金占流动资产比例较高。
（五）盈利能力分析
1、营业收入构成
报告期内，发行人营业收入情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-9月||||2015年度||||2014年度||||2013年度||
|项目||||比例||||比例||||比例|||比例|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||125,692.39||99.98||153,509.58||99.95||175,953.98||99.98||139,309.56|||
||21.10||0.02||73.79||0.05||33.49||0.02||-|||
||125,713.49||100.00||153,583.37||100.00||175,987.47||100.00||139,309.56|||

报告期内，发行人主营业务收入占营业收入的比重分别为100%、99.98%、99.95%、99.98%。
报告期内，发行人营业收入逐年增加，系主营业务经营规模扩大所致。
2、主营业务收入分析
报告期内，发行人主营业务收入明细情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||比例||||比例||||比例|||比例|
||金额||||金额||||金额||||金额||
||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
|84,007.12||66.84||109,296.40||71.20||133,936.71||76.12||117,864.28|||
|19,083.08||15.18||20,393.43||13.28||21,764.91||12.37||13,647.02|||
|15,173.39||12.07||14,132.06||9.21||11,263.20||6.40||5,185.68|||
|6,905.71||5.49||8,652.22||5.64||6,260.53||3.56||1,168.93|||
|523.10||0.42||1,035.47||0.67||2,728.64||1.55||1,443.66|||
|125,692.39||100.00||153,509.58||100.00||175,953.98||100.00||139,309.56|||

报告期内，发行人的主营业务收入主要来自工程造价业务，该项业务收入
占主营业务收入的比例分别为84.61%、76.12%、71.17%、66.84%。2013年
至 2014年，发行人主营业务收入逐年上升，其中传统业务（工程造价业务）
收入稳步上升，新兴业务（工程施工业务、工程信息业务、海外业务）收入各
期有较大增幅，主要由于发行人调整经营战略，转变商业模式，从产品型向平
台型转化。2015年，发行人主营业务收入下降，主要原因为：受宏观经济及建
筑业整体增速放缓的影响，客户购买决策和审批流程的周期延长；公司全力促
进新业务、新产品发展，增加对新业务、新产品的投入所致。
3、主营业务毛利及毛利率分析
报告期内，发行人主营业务各项产品毛利构成如下：
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-9月||||2015年度|||2014年度||||2013年度||
|项目||||比例|||比例（%）||||比例|||比例|
|||金额||||金额|||金额||||金额||
|||||（%）|||||||（%）|||（%）|
||81,328.83||68.03||107,178.72||72.75|132,044.60||77.80||115,701.73|||
||17,035.37||14.25||18,538.09||12.58|19,374.59||11.42||11,708.89|||
||14,615.64||12.22||13,519.45||9.18|11,136.60||6.56||5,101.19|||
||6,059.52||5.07||7,057.89||4.79|4,470.67||2.63||1,133.41|||
||516.63||0.43||1,032.56||0.70|2,700.70||1.59||1,427.35|||
||119,556.00||100.00||147,326.70||100.00|169,727.17||100.00||135,072.58|||

报告期内，发行人工程造价业务毛利占主营业务毛利的比重分别为85.66%、77.80%、72.75%、68.03%，为发行人主营业务毛利的主要来源。
报告期内，发行人主营业务毛利率变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月|2015年度||2014年度|2013年度|
||96.81%||98.06%|98.59%|||
||89.27%||90.90%|89.02%|||

广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|96.32%|95.67%|98.88%|
|87.75%|81.57%|71.41%|
|98.76%|93.09%|98.98%|
|95.12%|95.97%|96.46%|

报告期内，除海外业务外，发行人各项业务毛利率均无重大波动。2014年，发行人海外业务毛利率有所下滑，主要由于发行人当期收购了芬兰子公司，该
公司毛利率水平相对较低。
报告期内，发行人综合毛利率无重大波动。
2015年度，相关上市公司的软件业务收入、成本及毛利率情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代码||公司简称||收入|成本|毛利率|
||用友网络||445,127.20||143,094.93||
||恒生电子||222,553.24||16,277.41||
||东华软件||562,941.66||374,372.58||
||石基信息||198,666.36||118,604.50||
||华宇软件||135,166.99||76,390.54||
||鼎捷软件||102,011.66||20,116.61||
||久其软件||71,667.93||24,431.79||
||远光软件||91,478.69||34,280.41||
||卫宁软件||75,315.77||34,549.25||
||北信源||47,001.53||21,446.74||
||东方通||23,727.72||3,753.31||
||拓尔思||38,796.15||7,747.89||
||榕基软件||62,360.21||41,803.84||
||南威软件||34,249.33||22,781.73||
||方直科技||9,944.18||3,486.39||
||平均值||141,400.58||62,875.86||
||中位数||75,315.77||24,431.79||
||广联达||153,583.37||6,182.88||

注：上表中各上市公司的收入、成本、毛利率均为各公司软件业务的对应数据。
与同行业上市公司相比，发行人软件业务毛利率高于平均水平，在同行业
上市公司中位于前列。主要由于发行人营业成本较低，具体如下：（1）发行人
主要产品的原材料为加密锁、光盘等，价值较低；（2）发行人主要产品为标准
化软件产品，无须根据用户要求进行二次开发，生产人员薪酬相对较少。
4、期间费用分析
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
报告期内，期间费用的情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-9月||||2015年度||||2014年度||||2013年度||
|项目||||比例||||比例||||比例|||比例|
|||金额||||金额||||金额||||金额||
|||||（%）||||（%）||||（%）|||（%）|
||40,965.04||32.59||58,804.73||38.29||55,020.91||31.26||46,994.56|||
||60,627.77||48.23||77,033.09||50.16||64,883.24||36.87||53,296.58|||
||-1,086.45||-0.86||-2,208.74||-1.44||-2,695.62||-1.53||-3,239.01|||
||100,506.36||79.95||133,629.08||87.01||117,208.54||66.60||97,052.13|||

注：比例=（期间费用/同期营业收入）×100%
（1）销售费用
报告期内，发行人销售费用明细如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||29,854.86||39,547.47||39,950.99|||
||1,916.07||2,731.00||2,253.85|||
||1,301.56||3,630.47||2,880.24|||
||1,922.01||2,952.56||1,891.77|||
||847.85||2,485.54||1,235.46|||
||1,048.25||1,650.12||1,209.00|||
||421.45||1,421.25||752.42|||
||2,002.32||814.17||2,385.27|||
||479.87||671.00||671.89|||
||388.37||533.04||505.23|||
||250.98||413.51||349.56|||
||531.45||1,954.59||935.22|||
||40,965.04||58,804.73||55,020.91|||

报告期内，发行人销售费用分别为 46,994.56万元、55,020.91万元、
58,804.73万元、40,965.04万元，占营业收入比例分别为33.73%、31.26%、38.29%、32.59%。报告期内，发行人销售费用逐年增加，主要是由于随着收
入增长职工薪酬相应增加，以及公司加大市场投入所致。
销售费用主要是职工薪酬以及销售人员发生的差旅费等。报告期内，职工
薪酬占销售费用的比例分别为75.23%、72.61%、67.25%、72.88%。2014年
度，培训及会议费增加了1,229.29万元，主要由以下原因导致：各类展会频率
较 2013年加大；年度峰会较以往规格提高，相关费用加大；电商业务市场活
动在 2014年启动，相关会议费增长较快。2014年度，咨询及服务费较 2013
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
年度增加1,401.34万元，主要原因是：公司创新销售及服务模式，网络平台相
关咨询服务费用、设计服务费用等同比增长较快。2015年度，广告及业务宣传
费较 2014年度增加 1,250.08万元，主要由于新业务新产品推广所致。2015
年度，租赁费较 2014年度增加 1,060.79万元，主要由于推广新业务产生的房
屋租赁费用增加。
（2）管理费用
报告期内，发行人管理费用明细如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||44,112.35||47,629.38||43,101.92|||
||4,939.45||8,619.63||6,662.73|||
||0.00||-1,901.32||2,324.28|||
||3,322.33||4,017.91||3,225.21|||
||1,143.54||920.47||1,359.46|||
||1,145.02||952.33||909.42|||
||983.53||1,605.62||1,657.22|||
||1,326.51||1,417.22||1,110.72|||
||436.98||626.66||338.51|||
||144.44||273.32||870.61|||
||693.15||729.10||634.20|||
||244.70||424.69||534.99|||
||462.38||485.70||767.66|||
||-||9,437.00||-|||
||1,673.40||1,795.36||1,386.31|||
||60,627.78||77,033.09||64,883.24|||

报告期内，发行人管理费用分别为 53,296.58万元、64,883.24万元、
77,033.09万元、60,627.78万元，占营业收入比例分别为38.26%、36.87%、50.16%、48.23%。
2014年度管理费用较 2013年增加 11,586.67万元，主要由于加大研发投
入、信息大厦转固、收购子公司，导致职工薪酬、大厦相关费用以及收购相关
费用增加所致。2015年度管理费用较 2014年度增加了12,149.85万元，主要
由于发行人2015年实施员工持股计划所致。
管理费用中，主要是职工薪酬以及咨询服务费等。报告期内，职工薪酬占
管理费用的比例分别为61.54%、66.43%、61.83%、72.76%。报告期内，发
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
行人咨询及服务费逐年增加，主要原因为：为提升管理能力，向阿米巴咨询、
财务顾问、战略规划咨询机构支付的费用增加；ERP系统建设支出增加；为补
充研发力量，技术服务费同比有一定程度增长。
（3）财务费用
报告期内，发行人财务费用分别为-3,239.01万元、-2,695.62万元、
-2,208.74万元、-1,086.45万元，基本保持稳定。报告期内，发行人除收购芬
兰子公司存在长期借款外无银行借款，财务费用主要为利息收入。
5、重大投资收益
报告期内，发行人的投资收益情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度||2014年度|2013年度|
||-597.26||-339.72||203.92|||
||203.31||33.80||6.70|||
||261.02||-||-|||
||-||1,350.58||2,345.78|||
||-132.93||1,044.66||2,556.40|||

报告期内，发行人投资收益分别为1,085.02万元、2,556.40万元、1,044.66
万元、-132.93万元，各期投资收益增加主要系获得理财产品收益所致。
（六）未来业务发展目标
1、公司发展战略
根据公司制定的战略规划，在保持业绩稳健增长的同时，公司力图全面、
坚定的向平台化商业模式转型。同时加大对外投资力度，加强国际化市场的拓
展，继续走“精兵强将”之路，进一步提升人均创收创利水平，使员工职业幸
福度保持在稳定地带。
产品策略方面坚持“4MC”，即：项目管理（ProjectManagement）、建筑
信息模型（ BuildingInformationModeling）、数据服务与管理
（ DataManagement）、移动应用服务（ MobileApplication）、云计算
（CloudComputing），为建筑产品的建造和运维者提供以 4MC为独特优势的一
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
流产品和服务，支持客户实现智慧建造和智慧运维，提升经营效益。
文化与管理方面，尊重个性、鼓励创新，激发出一批具有创业精神的人才，用创业精神及公司匹配的各项机制保障创新成功。建立平台型组织运营体系，
允许不同商业模式的业务在组织机构、管理模式上进行分离，建立竞争机制和
退出机制。全面树立重用户体验、重产品的氛围和文化，深化公司经营哲学落
地。
公司战略的关键词是“创新、转型”。公司清晰的认识到自身所处位势以及
经营中需要克服的困难，积极探索解决方案。公司发展至今，专注于建设领域
信息化，用专业的产品和服务获得客户青睐、赢得市场，在当下建筑业面临整
体升级与调整的契机之下，公司用已有的优势结合创新的技术持续推出更加优
秀的产品，承担起公司“追求全体员工物质和精神幸福，用科技创造美好的生
活和工作环境”的使命，最终实现“使广联达成为员工幸福、行业领先、基业
长青、世人尊敬的美好企业”的愿景。
2、未来主要经营计划
公司经营管理团队根据战略目标完成了年度工作计划制定及部署，主要工
作为：
（1）公司业绩保持稳定增长，各项业务积极布局新商业模式
公司各业务进行创新及孵化时，优先考虑平台化商业模式的发展思路，加
大从产品型向平台型的转型力度。具体包括：
造价业务保持稳定增长；大力推动工程施工和工程信息业务并形成新的利
润增长点；加大BIM业务推广力度，加速BIM5D、Magicad、BIM审图等产品
的拓展，研发出更多基于BIM的新产品，积极与合作伙伴建立联系共同学习，打造精品 BIM品牌，实现共赢；电商业务在 2014年验证的基础上，与互联网
金融有机结合，加速推进；国际化业务发挥与progman的整合优势，加速布局
和推进；企业管理、工程教育、电子政务等业务继续在原有基础上开展创新突
破。
（2）内部管理变革进一步深化
企业管理同步推进创新与变革。具体包括：
推进平台型组织建设，全面推行阿米巴体系，激发内部经营活力，实现全
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
员参与经营；加强任职资格体系建设，加强干部队伍建设，加大高端人才引进
力度；进一步深化广联达经营哲学落地，营造创新氛围，完善创新激励机制，
激发内部创新活力，提升员工职业幸福度；加强公司信息化建设，加强异地视
频通讯及公司移动办公网络建设，完成经营相关系统的建设整合，满足经营管
理分析的需求，提升内部管理和决策的效率和质量。
（3）加强研发投入，提升技术水平
继续加大研发投入，提升研发成果转化能力。具体包括：
加大研发能力储备，建设异地研发中心；加强平台技术和其它关键技术的
研究和开发工作，包括图形平台技术、BIM技术、云计算、移动互联网技术、
物联网技术、大数据等，持续提升公司特有技术优势；依据建筑业整体升级的
大背景，强化对建筑工业化、绿色建筑、智慧建造等领域的研究及技术成果转
化。
六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一）资产负债表日后事项
根据战略发展规划，公司计划使用自有资金5,000万元人民币对控股子公司北京中房讯采电子商务有限公司进行增资。截至本说明书签署日，该增资事项正在办理过程中。
（二）或有事项
截至2016年9月30日，发行人不存在需要在财务报表附注中披露的或有
事项。
（三）重要承诺
截至2016年9月30日，发行人不存在需要在财务报表附注中披露的承诺
事项。
七、资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排
截至2016年9月30日，公司资产无抵押、质押、担保或其他权利限制的
情形。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第五节募集资金运用
一、本次债券募集资金规模
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公
司三届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2015年度第二次临时股东大
会批准，公司拟发行不超过10亿元的公司债券。
二、本次募集资金运用计划、募集资金专项账户
（一）本次募集资金运用计划
在股东大会批准的用途范围内，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于
补充公司流动资金，改善公司资金状况，以满足公司日常生产经营需求，有助
于进一步改善公司财务状况、优化资本结构，对于保障公司运营具有重要意义。
（二）募集资金专项账户
公司指定公司债募集资金专项账户，专项用于公司债募集资金的接收、存
储、划转与本息偿付。
三、补充流动资金对公司财务状况的影响
以 2016年 9月 30日公司财务数据为基准，不考虑发行费用，假设 10亿
元全部发行完毕且根据上述募集资金运用计划，公司合并财务报表资产负债率
将由发行前的7.42%增至发行后的30.74%，流动负债占负债总额比例由发行
前的99.58%下降为18.00%，中长期负债规模的提升，有利于增强公司资金使
用的稳定性。
广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
第六节备查文件
本募集说明书的备查文件如下：
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期会计报表；
（二）主承销商出具的核查意见；
（三）法律意见书；
（四）资信评级报告；
（五）债券持有人会议规则；
（六）债券受托管理协议；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可以至公司及主承销商处查阅本募集说明书
全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本募集说明书及摘要。
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）募集说明书摘要》签署页）
广联达科技股份有限公司
年 月 日