华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金 2017年度使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）对利安隆2017年度募集资金的使用和存放情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3104号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，每股面值人民币 1元。本次发行不设老股转让，每股发行价格人民币 11.29元，募集资金总额为人民币 33,870.00万元，扣除发行费用总额人民币 6,709.26万元后募集资金净额为人民币 27,160.74万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]01680001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（元）|
|募集资金总额|271,607,400.00|
|加：存款利息收入减支付银行手续费|311,707.04|
|加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益|3,531,112.78|
|减：募投项目累计使用|53,736,991.31|
|2017 年12 月31 日募集资金专户余额|221,713,228.51|

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为22,171.32万元。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理办法》的规定，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、花旗银行(中国)有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行上述三家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并与利安隆中卫、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。截至 2017年 12月 31日，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
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|专户存储银行名称|银行账号|账户性质|账户余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|77230155300000900|活期户|42,158.48|
|小 计|||42,158.48|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|77230155300000918|活期户|62,479,124.82|
||-|理财户|80,000,000.00|
|小 计|||142,479,124.82|
|花旗银行（中国）有限公司天津分行|1736553216|活期户|6,866,724.54|
||-|通知存款户|30,000,000.00|
|小 计|||36,866,724.54|
|招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部|122903999010103|活期户|10,852,556.72|
||-|理财户|20,000,000.00|
|小 计|||30,852,556.72|

上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 77230154740009761 活期户 11,472,663.95
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|小 计|11,472,663.95|
|合 计|221,713,228.51|

注：公司募集资金专户“上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行”为签署募集资金三方监管协议“上海浦东发展银行股份有限公司天津分行”下级支行。
三、募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目中的“年产 6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”进行了预先投入，其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。2017年 4月 19日，公司用募集资金 37,637,670.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
该置换业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于天津利安隆新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2017]01680002号），并经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了同意置换的意见。
四、2017年年度募集资金的实际使用情况
详见附件一。
五、2017年年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
六、2017年年度无募集资金投资项目已对外转让情况
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了瑞华核字[2018] 01680010号《关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为：“利安隆公司截至 2017年 12月 31日止的《董
事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中
国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。”
九、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
十、保荐机构核查意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年 12月 31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对利安隆2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||27,160.74|||||||||
||||0.00|||||||||
||||说明：公司应以股东大会审议通过变|||报告期投入募集资金总额|||5,373.83|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||更募集资金投向议案的日期作为变|||||||||
||||更时点|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||5,373.83|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承诺|调整后投|本报告期投||||本报告期实||是否达到预||
||项目(含部分||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状||末累计实现||是否发生重|
|向||投资总额|资总额(1)|入金额||||现的效益||计效益||
||变更)||||(2)|(2)/(1)|态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|扩建年产11500吨抗氧化剂生||||||||||||
||否|13,927.82|13,927.82|0.00|0.00|0.00%|-|0.00|0.00|否|否|
|产装置项目||||||||||||
|年产6000吨紫外线吸收剂项||||||||||||
||否|6,390.82|6,390.82|5,248.27|5,248.27|82.12%|-|0.00|0.00|否|否|
|目（二期工程）||||||||||||
|新建研发中心项目|否|3,160|3,160|125.43|125.43|3.97%|-|0.00|0.00|否|否|
|全球营销网络建设项目|否|3,682.1|3,682.1|0.00|0.00|0.00%|-|0.00|0.00|否|否|
|承诺投资项目小计|--|27,160.74|27,160.74|5,373.70|5,373.70|--|--|0.00|0.00|--|--|
|超募资金投向|无|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|--|--|--|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|--|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|--|--|--|--|
|合计|--|27,160.74|27,160.74|5,373.70|5,373.70|--|--|--|--|--|--|
||1、“扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”尚未开始建设；|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益|2、“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”其中一个装置已经建成投产，另一个装置正在建设中；|||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|3、“新建研发中心项目”正在建设中；|||||||||||
||4、“全球营销网络建设项目”尚未开始建设。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的||||||||||||
||本报告期无|||||||||||
|情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|不适用|||||||||||
|进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点||||||||||||
|变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式||||||||||||
|调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目中的“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”进行了预先投入，其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额为37,637,670.39元。公司于2017 年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金37,637,670.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入||||||||||||
|及置换情况||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流|不适用|||||||||||
|动资金情况||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余|不适用|||||||||||
|的金额及原因||||||||||||

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|尚未使用的募集资金用途及||
||暂时闲置的募集资金1亿元人民币购买了理财产品、3000万元人民币转为七天通知存款。其余的资金存放在募集资金专户中。|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在||
||本报告期无|
|的问题或其他情况||

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金2017年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜国文_______
马继光_______
华西证券股份有限公司2018年3月27日