海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”、“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对楚江新材2017年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币135,283.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后，实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于2016年12月30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2016年度尚未使用募集资金，募集资金专户2016年12月31日余额合计为133,783.00万元。
万元；（5）补充流动资金31,600.00万元；（6）支付的其他发行费用149.99万元。
2017年度公司累计使用募集资金127,978.78万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,804.22万元，募集资金专用账户利息收入2,422.18万元，募集资金专户2017年12月31日余额合计为8,226.40万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年1月17日，公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）及海通证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901）；金额为 25,150.00万元；在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000165）金额为25,310.00万元；在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987），金额为25,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037292710300000075），金额为25,500.00万元；公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城支行）、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：368090100100132713），金额为32,823.00万元。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行帐号|
|551902014610901|
|34050167880800000165|

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|-|
|498010100100380987|
|20000037292710300000075|
|368090100100132713|
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三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,768.79万元，其中本报告期投入相关项目的募集资金金额9,768.79万元（含置换前期已投入募投项目自筹资金2,386.61万元），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）闲置募集资金的现金管理情况
公司于2017年1月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用额度合计不超过8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。
2017年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
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|合作方名称|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|兴业银行长沙南城支行|金融结构性存款|保本浮动收益型|25,000.00|2017/12/22|2018/1/17|4.50%|
|兴业银行芜湖分行|金融结构性存款|保本浮动收益型|20,000.00|2017/12/22|2018/1/17|4.50%|
|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第6期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|10,000.00|2017/1/25|2018/1/17|3.80%|
|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第 39 期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|9,800.00|2017/7/28|2018/1/17|4.30%|
|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第 78 期保证|保证收益型|200.00|2017/8/4|2018/1/17|3.55%|

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||收益型人民币理财产品||||||
|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第 42 期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|15,000.00|2017/8/15|2018/1/17|4.35%|
|兴业银行长沙南城支行|智能定期|定期存款|3,460.00|2017/1/24||1.12%-2.1%|
|兴业银行长沙南城支行|大额定期|定期存款|3,000.00|2017/7/24|2018/1/24|1.85%|

截至 2017年 12月 31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的余额为 80,000万元，采用智能定期及大额存单方式存放的余额为6,460.00万元。
（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况
鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，公司于2017年1月23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
2017年度，公司使用闲置募集资金31,600万元暂时补充流动资金。具体如下：
1、2017年2月，暂时补充流动资金20,100万元；
2、2017年3月，暂时补充流动资金10,000万元；
3、2017年4月，暂时补充流动资金1,500万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，楚江新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用和其他违规使用的情形。楚江新材2017年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，楚江新材编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
附表1：募集资金使用情况对照表
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人：______________________________________
张恒 贾智超
海通证券股份有限公司
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||133,633.01|||本年度投入募集资金总额|9,768.79||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|9,768.79||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目|否|76,960.00|75,310.01|8,057.77|8,057.77|10.70|-|不适用|不适用|否|
|2.年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目|否|25,500.00|25,500.00|-|-|-|-|不适用|不适用|否|
|3.智能热工装备及特种复合材料产业化项目|否|32,823.00|32,823.00|1,711.02|1,711.02|5.21|-|不适用|不适用|否|

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|承诺投资项目小计||135,283.00|133,633.01|9,768.79|9,768.79|-|-||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|135,283.00|133,633.01|9,768.79|9,768.79|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司2016年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入2,229.74万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入156.87万元，公司于2017年1月18日对先期投入进行置换。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年1月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 3.5 亿人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，截至2017年12月31日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,600.00万元。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用|1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 31,600 万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 80,000 万元；3、使用闲置募集资||||||||||

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|途及去向|金进行定期存款6,460.00万元；4、截至2017年12月31日止，公司募集资金专户存储余额 8,226.40万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|