证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-058商赢环球股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关规定，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）董事会编制了截至2017年12月31日止的《商赢环球股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司非公开发行人民币普通股 269,970,000股。本次发行的募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币 2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于 2016年 9月 28日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金的使用和结余情况
2017年度公司使用募集资金 494,597,937.23元，其中2017年利息收入（扣除银行手续费的净额）7,407,484.00元，以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益 32,753,995.12元,期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额757,000,000.00元。截止2017年12月31日，募集资金专户余额 24,290,528.95元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2号-----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告
期内，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。
2016年10月13日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017年1月16日，公司与大连创元新材料有限公司（以下简称“大连创元”）、兴业证券及哈尔滨银行股份有限公司大连马栏广场支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017年3月13日，公司与商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”）、兴业证券及浙江民泰银行商业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017年4月11日，公司与上海烨歆贸易有限公司（以下简称“烨歆贸易”）、兴业证券及兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
（二）募集资金专户储蓄情况
截止 2017年 12月 31日，募集资金专户余额为 24,290,528.95元，具体存放情况如下:
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|开户名称|募集资金存储银行名称|银行账号|账户类别|存储金额|
|商赢环球股份有限公司|浙江民泰商业银行上海青浦支行|583280564500028|专用账户|3,221,595.16|
|商赢环球股份有限公司|中国建行上海奉贤支行|31050182360000000854|专用账户|1,846,535.13|
|商赢环球股份有限公司|中国建行上海奉贤支行|31050182360000000855|专用账户|8,737,803.45|
|商赢环球股份有限公司|兴业银行上海陆家嘴支行|216180100100116759|专用账户|4,041,906.63|
|大连创元新材料有限公司|哈尔滨银行大连马栏广场支行|1275513861904207|专用账户|2,501,229.66|
|上海烨歆贸易有限公司|兴业银行上海陆家嘴支行|216180100100124737|专用账户|1,553.40|
|商赢体育发展（上海）有限公司|浙江民泰商业银行上海青浦支行|583415201800028|专用账户|3,939,905.52|
|合计||||24,290,528.95|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一)募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017年 12月 31日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
(二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在前期投入及置换情况。
(三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2016年10月17日，公司第六届董事会第43次临时会议和第六届监事会第 26次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体
负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期
限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016年 11月 2日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2017年10月12日，公司第七届董事会第6次临时会议和第七届监事会第 6次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年 10月 31日，公司召开 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
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|银行名称|产品类型|产品起止日|认购金额|截止2017年12月31日效益（万元）|
|中信银行上海虹桥支行|保本浮动收益型|2016/12/16至2017/01/18|5,000.00|7.52|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2016/11/4至2017/02/03|10,000.00|29.95|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本浮动收益型|2016/12/15至2017/02/17|10,000.00|40.77|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本浮动收益型|2016/12/21至2017/02/20|10,000.00|50.69|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2016/12/28至2017/02/24|10,000.00|70.82|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本浮动收益型|2016/12/20至2017/03/20|17,000.00|139.82|
|工行浦东开发区联洋第二支行|结构性存款|2016/11/8至2017/1/24|5,000.00|8.48|
|中信银行上海虹桥支行|结构性存款|2017/1/20至2017/2/22|5,000.00|14.01|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/1/24至2017/2/24|9,000.00|30.23|
|中国建设银行上海奉贤支行|保本浮动收益型|2016/12/6至2017/3/6|10,000.00|59.66|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/2/27至2017/3/30|9,000.00|30.23|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/2/9至2017/4/3|4,000.00|24.39|

中国建设银行股份有限
结构性存款 2017/3/1至2017/4/3 10,000.00 23.06公司银川兴庆府支行
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|-|-|-|-|-|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本开放式|2017/3/3至2017/5/3|2,000.00|14.71|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2016/11/4至2017/5/6|10,000.00|112.69|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/2/17至2017/5/19|10,000.00|98.58|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本浮动收益型|2017/3/20至2017/5/19|17,000.00|111.78|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/2/20至2017/5/22|10,000.00|102.22|
|光大证券|固定收益+浮动收益|2017/3/10至2017/6/5|3,000.00|18.08|
|平安银行上海自贸试验区营业部|保本浮动收益型|2017/3/8至2017/6/6|3,000.00|25.89|
|中信证券|本金保障型固定收益|2017/3/9至2017/6/12|4,000.00|43.73|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/4/13至2017/6/13|5,000.00|35.93|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本浮动收益型|2016/12/20至2017/6/19|10,000.00|167.67|
|光大证券|本金收益保障型|2017/4/14至2017/7/10|5,000.00|51.84|
|平安证券|本金保障型固定收益率|17/5/22至2017/7/24|10,000.00|79.78|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/5/8至2017/8/11|10,000.00|116.11|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/5/8至2017/8/11|1,500.00|17.42|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/6/12至2017/8/14|5,000.00|39.89|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/6/14至2017/8/14|5,000.00|38.64|
|中信证券|本金保障型固定收益|2017/6/15至2017/8/21|4,000.00|32.67|
|光大证券|本金保障型固定收益率|2017/5/23至2017/8/22|5,000.00|54.19|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本开放式|2017/5/22至2017/8/22|17,000.00|192.82|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/5/22至2017/8/26|5,700.00|68.4|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本开放式|2017/6/20至2017/9/20|10,000.00|113.42|
|工商银行宁夏区分行营业部|保本浮动收益型|2017/8/21至2017/9/21|5,000.00|6.58|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/8/16至2017/9/26|1,500.00|7.69|
|光大证券|固定收益+浮动收益|2017/7/13至2017/10/17|3,000.00|35.08|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/7/25至2017/10/24|10,000.00|115.95|
|厦门国际银行上海闵行支行|保本浮动收益型|2017/8/16至2017/11/2|5,000.00|30.33|

厦门国际银行上海闵行
保本浮动收益型 2017/8/29至2017/11/2 5,700.00 28.82支行
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|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/8/16至2017/11/15|10,000.00|110.9|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/8/16至2017/11/15|5,000.00|55.45|
|中信证券|本金保障型固定收益|2017/8/24至2017/11/27|4,000.00|44.77|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本开放式|2017/8/25至2017/11/27|17,000.00|188.26|
|光大证券|固定收益+浮动收益|2017/8/25至2017/11/28|5,000.00|56.55|
|中信银行上海虹桥支行|保本浮动收益型|2017/8/18至2017/12/4|5,000.00|60.66|
|兴业银行上海陆家嘴支行|保本浮动收益型|2017/9/21至2017/12/20|10,000.00|98.63|
|中信银行上海虹桥支行|保本浮动收益型|2017/10/13至2018/2/7|5,700.00|52.43|
|长江证券股份有限公司|本金保障型|2017/11/2至2018/4/2|10,000.00|72.75|
|长江证券股份有限公司|本金保障型|2017/11/7至2018/4/9|2,500.00|16.64|
|长江证券股份有限公司|本金保障型|2017/11/29至2018/3/27|17,000.00|68.56|
|长江证券股份有限公司|本金保障型|2017/12/1至2018/3/27|2,000.00|7.56|
|长江证券股份有限公司|本金保障型|2017/12/1至2018/3/27|6,000.00|22.68|
|平安证券|本金保障型固定收益率|2017/12/22至2018/3/21|10,000.00|12.33|
|光大证券|本金收益保障型|2017/12/26至2018/1/5|10,000.00|9.42|
|光大证券|本金收益保障型|2017/12/26至2018/1/5|10,000.00|9.42|
|长江证券股份有限公司|本金保障型|2017/11/7至2018/4/9|2,500.00|16.64|
|上海浦东发展银行上海分行营业部|保证收益型|2017/3/3至2017/6/1|3,000.00|26.7|
|哈尔滨银行大连马栏广场支行|保本浮动收益型|2017/1/6至2017/11/30|5,000.00|36.3|

(四）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况
公司于2016年10月28日、2016年11月14日分别召开了公司第六届董事会第44次临时会议及公司2016年第四次临时股东大会，会议逐项审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，主要内容如下：
为支持公司全资子公司大连创元经营发展，降低子公司财务费用，增强子公司盈利能力,将补充流动资金项目资金偿还大连创元新材料的借款 800万元，实施主体为大连创元，至2016年12月31日，已归还了该笔借款。
由于资金短缺的影响，大连创元新厂房建设进展受到较大影响，本次变更部分募集资金以借款形式提供子公司用于在建工程项目的资金，推动子公司尽快完成工程项目建设，有助于子公司产能提升及新产品开发，增强子公司持续发展和
盈利能力。实施主体为大连创元，至 2017年 12月 31日，公司已完成向大连创
元支付5,000万元借款。
公司全资子公司烨歆贸易为环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）提供供应链服务，为环球星光整个运营链中重要的一部分。本次变更部分募集资金投向系对子公司烨歆贸易进行注资实缴，向其在 2,000万元额度内分期提供流动资金，以保障烨歆贸易正常运作与发展，完成环球星光供应链整合。
实施主体为烨歆贸易，至2017年12月31日，公司向烨歆贸易已完成注资2,000万元。
为进一步支持参股子公司加快发展，开拓互联网金融市场，提升盈利能力，公司变更募集资金投向对商赢乐点进行注资，投入资金1,000万元。实施主体为公司，至2016年12月31日已经完成注资1,000万元。
公司于 2017年 1月 20日、2017年 2月 3日分别召开了公司第六届董事会第49次临时会议及公司2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，主要内容如下：
为进一步贯彻公司大消费的战略规划，公司通过商赢体育积极布局体育和文化产业，提升企业整体影响力和品牌知名度，更好地支持和带动公司现有主营业务的发展。本次变更合计5,000万元补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，向公司全资子公司商赢体育增资5,000万元，分别用于购买上海恒昆体育发展有限公司20%的股权项目和商赢健身房连锁店项目。
以上募集资金投资项目变更情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
(五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2017年 12月 31日，募集资金已公告的募投项目中“环球星光品牌推广项目”和“环球星光美国物流基地项目”未启动且获得的募集资金已超过一年，经公司审慎考虑，于 2018年 2月 13日召开了第七届董事会第 13次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资的“环球星光美国物流基地项目”、“环球星光品牌推广项目”变更为“补充流动资金项目”。本次涉及变更募集资金用途的总金额为人民币 22,300万元及其相应利息，其中“环球星光美国物流基地项目”的募集资金金额为人民币 12,300万元，
“环球星光品牌推广项目”的募集资金金额为人民币 10,000万元。本次涉及变更的金额占募集资金总额（未计算利息收入）的比例为7.93%，已投入金额为人民币0元。本次变更后的募集资金投资项目为补充公司流动资金，将采取借款或增资的形式将人民币 22,300万元投入公司控股子公司环球星光国际控股有限公司用于其向全资子公司 Star Ace Asia Limited补充流动资金及偿还银行贷款。
以上具体内容详见公司于2018年2月14日披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资金用途及向公司控股子公司提供借款或增资的公告》（公告编号：临-2018-026）。2018年 3月 1日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2018年3月2日披露的《商赢环球股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2018-031）。
(六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2017年12月31日，本公司不存在无法单独核算效益的情况。
(七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017年 12月 31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
特此公告
商赢环球股份有限公司2018年4月26日
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||||274,033.05|||本年度投入募集资金总额|49,459.79||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||5,000.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||13,800.00|||已累计投入募集资金总额|200,259.79||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||5.04%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|已变更项目（含部分变更）||募集前承诺投资总额||调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|收购环球星光的95%股权|否|188,000.00|||||141,000.00|75.00||11,925.35|否|否|
|环球星光品牌推广项目|否|10,000.00|||||0|0|||||
|环球星光美国物流基地项目|否|12,300.00|||||0|0|||||
|补充流动资金|是|63,733.05||49,933.05||41,604.06|48,604.06|97.34|||||
|合计||274,033.05||49,933.05||41,604.06|189,604.06||||||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|详见报告三（四）|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|截至2017年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|

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|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额（2）|截至期末累计投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后项目可行性是否发生重大变化|
|烨歆注资款|补充流动资金|2,000.00|999.84|1,999.84|99.99|||不适用|否|
|偿还大连创元新材料有限公司借款|补充流动资金|800.00||800.00|100.00|||不适用|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资|补充流动资金|1,000.00||1,000.00|100.00||不适用|否|
|投入子公司大连创元在建工程项|补充流动资金|5,000.00|4,749.88|4,749.88|95.00||不适用|否|
|商赢体育发展（上海）有限公司购买上海恒坤体育发展有限公司20%股权|补充流动资金|2,000.00|2,000.00|2,000.00|100||不适用|否|
|商赢体育发展（上海）有限公司投资商赢健身房连锁店项目|补充流动资金|3,000.00|106.01|106.01|3.53||不适用|否|
|合计|-|1,3800.00|7,855.73|10,655.73|-|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||||详见报告三（四）||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||详见报告三（五）||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。