江苏辉丰农化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2015年配售股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2015〕283号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网上定价发行方式，配售股份人民币普通股（A股）股票78,153,972股（每股面值1元），发行价为每股人民币12.71元，共计募集资金993,336,984.12元，孳生利息 44,497.16元，坐扣保荐及承销费用 5,960,021.90元，发行登记费用 78,153.97元后的配股募集资金为 987,343,305.41元，已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2015年 3月24日汇入本公司在中国银行大丰港口支行开立的人民币账户506666410795账号内。另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用2,300,000.00元后，公司本次配股募集资金净额为985,043,305.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕68号）。
具体收款情况如下：
单位：人民币元
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|金融机构名称|账号|
|中国银行股份有限公司大丰港口支行|506666410795|

 2.2016年发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2016〕322号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
销商中国中投证券有限责任公司采用向原股东配售、网上定价发行方式，公开发行可转换公司债券 845万张（每张面值人民币 100元），以面值发行，共计募集资金 845,000,000.00元，孳息为14,628.74元，扣除承销费17,745,000.00元、债券发行登记费84,500.00元后的发行金额为 827,185,128.74元，已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2016年 4月27日汇入本公司在江苏大丰农村商业银行3209825201201000030734账号内。另扣除审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和其他费用合计6,965,128.74元后，公司本次配股募集资金净额为820,220,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕122号）。
具体收款情况如下：
单位：人民币元
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|金融机构名称|账号|
|江苏大丰农村商业银行|3209825201201000030734|

(二)募集资金使用和结余情况
1.2015年配售股票
以前年度已使用募集资金76,252.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为628.65万元；2016年度实际使用募集资金23,030.60万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额150.10万元；累计已使用募集资金99,282.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为778.75万元。
截至2016年12月31日，2015年配售股票取得的募集资金余额为人民币0.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.2016年发行可转换公司债券
公司2016年度实际使用募集资金21,031.59万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额273.54万元；累计已使用募集资金21,031.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为273.54万元。
截至 2016年 12月 31日，2016年发行可转换债券取得的募集资金余额为人民币61,263.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1.2015年配售股票
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称中国中投证券）于2015年4月17日分别与中国银行股份有限公司大丰港口支行、江苏大丰农村商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2．2016年发行可转换公司债券
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称中国中投证券）于2016年5月1日分别与中国银行股份有限公司大丰港口支行、江苏大丰农村商业银行营业部、中国建设银行股份有限公司大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
1.2015年配售股票
截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|458566570913|4,466.40|
|3209820521010000067933||
|553466569229||
||4,466.40|

2.2016年发行可转换公司债券
截至2016年12月31日，本公司有6个募集资金专户，其中募集活期存款户3个，定期存款户3个，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|3209820521010000091853|1,625,871.85|
|3209820522010001717381|400,000,000.00|

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|3209820522010001852778|130,000,000.00|
|549568601316|2,261,077.67|
|537866705203|15,000,000.00|
|32050173763600000070|3,752,516.33|
|32050173763600000070|60,000,000.00|
||612,639,465.85|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况表。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏辉丰农化股份有限公司二〇一七年四月二十四日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 单位：人民币万元
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|||180,526.33||本年度投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

配股资金投向
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|否|23,340.00|23,340.00||23,382.08|101.20%|不适用|
|否|46,600.00|45,164.33|23,029.31|45,708.26|101.21%|不适用|
|否|30,000.00|30,000.00|1.29|30,192.29|100.64%|不适用|
||99,940.00|98,504.33|23,030.60|99,282.63|||

可转债资金流向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|68,622.00|68,622.00|15,720.98|15,720.98|22.91%|2017年9月||不适用|
|否|6,550.00|6,550.00|4,833.13|4,833.13|73.79%|2016年9月|1,174.59|否[注1]|
|否|6,850.00|6,850.00|477.48|477.48|6.97%|2017年12月||不适用|

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|82,022.00|82,022.00|21,031.59|21,031.59|1,174.59|
|181,962.00|180,526.33|44,062.19|120,314.22|1,174.59|

注1：年产1000吨抗倒酯原药生产线技改项目：项目于2016年9月建设完成，截至2016年12月31日，投产时间尚未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
未满1年，因此实现净利较低，未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据天健审﹝2016﹞6018号《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产5,000吨草铵膦原药生产线技改项目753.46万元、投入年产1,000吨抗倒酯原药生产线技募集资金投资项目先期投入及置换情况
改项目4,120.70万元、年产2,000吨甲氧虫酰肼原药技改项目320.03万元，合计金额5,194.19万元，募集资金到账后，公司已从对应募集资金专户中置换相应款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金均存放在公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无