长江证券承销保荐有限公司
关于
浙江星星瑞金科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
之
2014年持续督导报告
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年二月
释义
在本独立财务顾问报告中除非另有说明，下列简称具有如下含义：
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

独立财务顾问声明：本报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由星星科技及相关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。
2013年 11月 22日，中国证监会出具了证监许可〔2013〕1479号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜。
长江保荐担任星星科技本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务
顾问，依照《重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等法律法规的有关规定，对星星科技进行持续督导。2014年度，本财务顾问通过现场和非现场的方式对星星科技重组进行了督导，现将相关事项的督导发表如下意见：一、交易资产的交付或者过户情况
（一）本次交易方案概述
本次星星科技发行股份购买资产的交易是上市公司向深越光电所有股东发行股份购买其合计持有的深越光电85.12%股权；以现金购买深越光电所有股东合计持有的深越光电14.88%的股权。交易完成后，深越光电成为上市公司的全资子公司。
（二）相关资产过户或交付情况
1、资产交付及过户
2013年12月9日，深越光电就本次发行股份购买资产标的资产过户事宜办理了工商变更登记。变更后，星星科技直接持有深越光电100%股权，深圳市市场监督管理局为深越光电换发了注册号为440306102860263的《企业法人营业执照》。至此，标的资产深越光电的股权过户手续办理完成。2013年12月9日，大信会计师事务所出具了大信验字[2013]第4-00019号《验资报告》。根据该验资报告，截至2013年12月9日，星星科技已收到毛肖林等以股权形式的出资，公司新增股本人民币 5,320.00万元，变更后的股本人民币 20,320.00万元，实收股本人民币20,320.00万元。
2、募集配套资金
2014年 3月 7日，星星科技向中钢投资有限公司等 8名发行对象发行股份募集配套资金合计发行 22,625,711股人民币普通股共募集资金人民币 278,069,988.19元。2014年 3月 10日，经大信会计师事务所出具的[2014]第 4-00004号《验资报告》验证，截止 2014年3月 10日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）22,625,711股，募集资金总额人民币 278,069,988.19元，扣除各项发行费用17,648,276.52人民币元，实际募集资金净额 260,421,711.67元。其中新增注册资本人民币22,625,711.00元，增加资本公积人民币237,796,000.67元。
（三）证券发行登记及上市事宜的办理状况
2013年 12月 18日，星星科技收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，上市公司向毛肖林发行3,360万股，向洪晨耀发行400万股、向南海创新发行990万股、向海通开元发行 370万股以及向深圳群策群力发行 200万股人民币普通 A股股票。
2013年 12月 27日终，该等股份已登记到账，交易的交易对方正式列入上市公司的股东名册。
2014年3月19日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，上市公司本次向中钢投资等 8名发行对象发行合计 22,625,711股人民币普通 A股股票已办理完毕股份预登记手续，2014年3月27日终，该等股份已登记到账，募集资金的发行对象正式列入上市公司的股东名册。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；星星科技向交易对方发行的5,320万股人民币普通股已完成新增股份登记、上市工作。上市公司向中钢投资有限公司等8名发行对象发行股份募集配套资金合计发行22,625,711股人民币普通股已完成新增股份登记、上市工作。
二、交易各方当事人承诺的履行情况
2013年公司实行重大资产重组，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象为深越光电的全体股东，即：毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元、深圳群
策群力。本次重组各方出具的承诺事项如下：
（一）发行股份锁定期承诺
1、交易对方毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力承诺：本人（本企业）因本次交易所获得的星星科技股份自股票上市之日起36个月内不转让。
2、交易对方南海创新承诺：本企业因本次交易所获得的星星科技股份自股票上市之日起12个月内不转让；前述限售期届满12月内，转让的股份数不超过本企业于本次交易所获得的星星科技股份的50%。
3、交易对方海通开元承诺：若本次重大资产重组于 2013年 10月 22日前完成，本企业因本次交易所获得的星星科技股份自股票上市之日起三十六个月内不转让；若本次重大资产重组于 2013年10月22日（含）后完成，则因本次交易所获得的星星科技股份自股票上市之日起 12个月内不转让，前述限售期届满后12月内，转让的股份数不超过本次交易所获得的星星科技股份的50%。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，上述承诺对象未发生违反承诺的事项和行为。
（二）业绩补偿承诺
根据公司与毛肖林、洪晨耀及深圳群策群力签署的《利润承诺补偿协议书》及公司与毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》，交易对方毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元承诺 2013年、2014年和 2015年标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 7,250万元、9,250万元和11,000万元。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，上述承诺对象未发生违反承诺的事项和行为。
（三）关于关联交易的承诺
为充分保护重组完成后上市公司的利益，毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元分别出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：“1、本人（本企业、本公司）在作为星星科技的股东期间，本人（本企业、本公司）及本人（本企业、本公司）控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少
并规范与星星科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人（本企业、本公司）及本人（本企业、本公司）控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、星星科技公司章程、深越光电公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害星星科技及其他股东的合法权益。
2、本人（本企业、本公司）承诺不利用星星科技的股东地位，损害星星科技及其他股东的合法利益。3、本人（本企业、本公司）将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求星星科技及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、本人（本企业、本公司）同意，若违反上述承诺，将承担因此而给星星科技其他股东、星星科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”
经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，上述承诺对象未发生违反承诺的事项和行为。
（四）关于避免同业竞争的承诺
为充分保护上市公司的利益，毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、本人（本企业、本公司）承诺，为避免本人（本企业、本公司）及本人（本企业、本公司）实际控制的其他企业与星星科技的潜在同业竞争，本人（本企业、本公司）及本人（本企业、本公司）实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与星星科技及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与星星科技及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、本人（本企业、本公司）承诺，如本（本企业、本公司）人及本人（本企业、本公司）实际控制的其他企业获得的任何商业机会与星星科技主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人（本企业、本公司）及本人（本企业、本公司）实际控制的其他企业将立即通知星星科技，并将该商业机会给予星星科技。3、本人（本企业、本公司）保证将努力促使与本人（本企业、本公司）关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与星星科技的生产、经营相竞争的任何经营活动。4、本人（本企业、本公司）将不利用对星星科技
及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与星星科技相竞争的业务或项目。5、如本人（本企业、本公司）违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本人（本企业、本公司）将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。”
经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，上述承诺对象未发生违反承诺的事项和行为。
（五）关于不谋求上市公司控制权的承诺
毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力分别承诺：本次重组完成后，认可并尊重叶仙玉在星星科技的控股股东、实际控制人地位，不对叶仙玉在星星科技中的实际控制地位提出任何形式的异议，不以任何方式谋求星星科技的控制权，亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动人协议、实际形成一致行动）对叶仙玉在星星科技的实际控制人地位进行任何形式的威胁。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，上述承诺对象未发生违反承诺的事项和行为。
（六）深越光电管理层股东关于任职期限的承诺
为保证深越光电持续发展和保持持续竞争优势，毛肖林、洪晨耀承诺自标的资产交割日起，仍需至少在深越光电任职60个月，并承诺在深越光电任职期间及任职期限届满后 24个月内，不从事与深越光电生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。
深越光电核心人员毛肖林、洪晨耀、梁伟业、马逸飞、杨述明、王亚平、彭全斌、魏汉森、曾兴文、黄键全、曾海滨已分别出具承诺：自本次交易标的资产交割日起，仍需至少在深越光电任职60个月，并承诺在深越光电任职期间及任职期限届满后24个月内，不从事与深越光电生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，上述承诺对象未发生违反
承诺的事项和行为。
三、盈利预测的实现情况
（一）标的资产盈利预测及实现情况
1、标的资产盈利预测情况
本次交易的标的资产为深越光电100%股权。根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2013]第4-00188号《深圳市深越光电技术有限公司2013年度和2014年度盈利预测审核报告》，本次交易标的资产 2014年度归属于母公司股东的净利润预测为9,242.12万元。
2、标的资产盈利预测实现情况
根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2015]第 4-00021号《深圳市深越光电技术有限公司盈利预测实现情况审核报告》，标的资产 2014年度实现归属于母公司股东的净利润为9,523.37万元，完成盈利预测数的103.04%。
经核查，深越光电2014年实现的净利润高于盈利预测，其完成情况符合《重组管理办法》的要求，未出现购买资产实现的利润未达到盈利预测报告预测金额的80%的情形。
（二）星星科技备考合并盈利预测及实现情况
1、星星科技备考合并盈利预测情况
根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2013]第 4-00189号《浙江星星瑞金科技股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》，本次交易星星科技2014年度备考合并预测的归属于母公司股东的净利润11,158.48万元。
2、星星科技盈利预测实现情况
根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2015]第 4-00022号《浙江星星瑞金科技股份有限公司盈利预测实现情况审核报告》，星星科技2014年度实现的归属于母公司股东的净利润2,689.71万元，实现数低于盈利预测数8,468.77万元，完成盈利预测数的24.10%。
3、星星科技2014年度实现的净利润未达到备考合并盈利预测的原因
经核查，星星科技（不含深越光电）2014年度实现的归属于母公司股东的净利润为-6,027.92万元，预测的归属于母公司股东的净利润为1,893.71万元，实
现数低于预测数 7,921.63万元，是造成上市公司 2014年度备考合并预测的净利润未能实现的主要原因。2014年，星星科技（不含深越光电）继续发生较大亏损，主要原因包括：
（1）公司子公司广东星弛光电科技有限公司（以下简称“星弛光电”）2014年度实现的净利润为-4,495.31万元，而预测数为2,236.95万元，实现数低于预测数6,732.26万元，主要原因为：由于市场竞争激烈，客户开发困难，销售未达预期。2014年，星弛光电实现的营业收入为22,739.77万元，而预测数为39,700.00万元，实现率仅为57.28%；其实现的销售数量为 1,659.78万片，而预测数量为3,100.00万片，实现率仅为53.54%；此外，由于销售未达预期，导致星弛光电产能利用不足，产品单位成本上升，达到 13.65元/片，较预测数 10.30元/片上升32.52%。
（2）2014年，公司控股子公司浙江星谷触控科技有限公司新项目建设仍处于建设期，建设费用及日常经营管理费用导致其当年实现的净利润为-2,555.42万元，其中归属于母公司股东的净利润为-1,303.26万元。
（3）截至2014年12月31日，公司应收胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）48,930,449.92元，该款项已与胜华科技核对确认。2014年10月，胜华科技宣布破产重整，其于2014年9月30日公告的财报显示，资产负债率为84.91%。截至目前，胜华科技仍在经营运转中，公司尚未收到其重整方案，公司已采用多种措施积极催收，并密切关注其重整进展情况，基于谨慎性原则，公司已按30%的比例单项计提坏账准备1,467.91万元。
星星科技 2014年实现的归属于母公司股东的净利润未能达到之前其管理层所作出的备考合并盈利预测的80%。本独立财务顾问对星星科技未能实现其备考合并盈利预测深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
四、配套募集资金及使用情况
（一）实际募集资金金额
星星科技经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1479号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2014年3月7日向境内八名投资者非公开发行22,625,711
股A股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币12.29元，募集资金总额为人民币278,069,988.19元。
公司收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用后，确认募集资金净额为人民币260,421,711.67元。公司按照确认结果增加股本人民币22,625,711元，增加资本公积人民币237,796,000.67元，增资后的股本为人民币225,825,711.00元。
该增资行为已经大信会计师出具的大信验字[2014]第 4-00004号《验资报告》审验。
（二）本年度使用情况及年末余额
截止 2014年 12月 31日，星星科技及其全资子公司深越光电累计使用的募集配套资金人民币215,508,066.59元，均按预先确定的募集资金用途使用。
截止2014年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币45,327,762.40元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|存放银行|银行账户账号|存款方式|余额(cid:10)|
|中国银行深圳沙井支行|762762783749|活期|45,327,762.40元|

五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状
（一）上市公司经营情况
2014年，全球智能终端行业保持快速发展，智能手机销量和渗透率不断提升。同时，国产手机品牌在终端市场进一步崛起，优质客户和供应商呈集中化趋势，行业竞争逐步从价格竞争过渡到资本实力的竞争、技术和创新能力的竞争、管理能力的竞争。当年，公司通过精艺管理、成本管控、加大客户开发来改善公司的经营面，通过技术开发、工艺革新来节约成本、增加公司新的赢利点，并寻求新的市场机遇，提前进行战略布局。
2014年，公司实现营业总收入 1,678,385,760.00元，同比上升291.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为26,897,152.08元，同比上升118.02%。当年，归属于上市公司股东的净利润相比上年实现了扭亏为盈。
通过与深越光电的重组，2014年公司实现了拓展产品领域的计划，顺利转
型升级。双方的内部整合逐步加深，在产业互动、团队协调上正逐步完善，整合
双方优势资源的协同效应逐步显现，进一步提升了公司的整体竞争实力。公司根
据自身的供应链、管理优势，已经顺利切入全贴合领域。公司一直以来高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，当年，公司加大了研发投入并建立了研发中心。通过研发中心的建立，有效促使公司在研发领域的投入和相关高科技复合型人才的引入，有效提高了公司的创新能力。在公司治理方面，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步规范各级子公司的管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。
为顺应消费电子产业整合趋势、拉近业务结构与市场需求之间的距离、增强盈利能力和进一步完善市场布局，2014年，公司再次启动并购重组，以此切入智能消费电子精密结构件领域，以优化产品结构、发展优质客户资源，补充和延伸现有业务，努力发展为智能消费电子部件一站式解决方案供应商。
（二）上市公司 2014年度财务数据
2014年，公司营业收入实现167,838.58万元，同比上升291.00%；营业利润实现 1,924.68万元，同比上升111.78%，归属于上市公司股东的净利润实现2,689.72万元，同比上升118.02%。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||本年比上年增减|
|项目|2014年|2013年||
||||变动比例或幅度|
|营业收入（元）|1,678,385,760.00|429,257,259.31|291.00%|
|营业成本（元）|1,394,991,725.37|454,908,754.33|206.65%|
|营业利润（元）|19,246,797.36|-163,321,217.67|111.78%|
|利润总额（元）|29,043,434.46|-157,499,319.70|118.44%|
|归属于上市公司普通股股东的||||
||26,897,152.08|-149,228,716.46|118.02%|
|净利润（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的||||
|扣除非经常性损益后的净利润|18,347,911.89|-154,907,471.08|111.84%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额||||
||-161,506,376.85|77,610,328.80|-308.10%|
|（元）||||
|每股经营活动产生的现金流量||||
||-0.7152|0.3819|-287.27%|
|净额（元/股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.12|-0.99|112.12%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|-0.99|112.12%|

|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）|1.69%|-21.71%|23.40%|
|扣除非经常性损益后的加权平||||
||1.16%|-22.53%|23.69%|
|均净资产收益率（%）||||

经核查，本独立财务顾问认为：因收购了深越光电100%股权，2014年星星科技合并报表实现扭亏为盈，但实现盈利低于备考合并盈利预测，具体原因请见本报告“三、盈利预测的实现情况/（二）星星科技备考合并盈利预测及实现情况/3、星星科技2014年度实现的净利润未达到备考合并盈利预测的原因”。
六、公司治理结构与运行情况
上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构。2014年度，上市公司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
（一）关于股东与股东大会
2014年度，上市公司共召开6次股东大会，其中1次年度股东大会和5次临时股东大会。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2014年度，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
（二）关于公司与控股股东
上市公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定处理与控股股东的关系。上市公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预公司的决策和生产经
营活动、未非经营性占用上市公司资金。上市公司具有独立经营能力，公司董事
会、监事会和内部机构能够独立运作。
（三）独立董事履行职责的情况
2014年独立董事全部按时出席董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。独立董事对公司有关事项未提出异议。
独立董事均能依照有关法律法规和公司章程勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，根据相关规定对公司重大资产重组、对外担保、关联交易、向子公司提供财务资助、向子公司增资等事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，维护了股东特别是广大中小股东的利益。
（四）关于董事和董事会
上市公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，2014年度，上市公司共召开12次董事会会议，各位董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。
（五）关于监事和监事会
上市公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事及监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责义务，列席董事会会议、股东大会，公司监事审核公司财务报表，对公司生产经营管理各方面进行监督，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护公司及股东的利益。
（六）关于信息披露与透明度
2014年度，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。
（七）关于投资者关系管理
上市公司重视如何更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，公司目前指定
专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。
经核查，本独立财务顾问认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规、规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，并通过不断的梳理和优化，形成了一套较为完善、有效、合规的内部制度体系，公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项
经核查，本独立财务顾问认为：交易各方严格按照重组方案履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异，未发现上市公司及承诺人存在可能影响履行承诺的其它重大事项。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之 2014年持续督导报告》之盖章页）
财务顾问主办人： 沈佳 李绍成
长江证券承销保荐有限公司
二零一五年二月十五日