深圳市怡亚通供应链股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002772号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015年度 1-5
募集资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2016]002772号深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
怡亚通公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对怡亚通公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对怡亚通公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，怡亚通公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了怡亚通公司 2015年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供怡亚通公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为怡亚通公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国•北京
中国注册会计师：
二〇一六年四月二十二日
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股 33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。
截至 2015年 04月 30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，其中2015年度使用募集资金323,683,979元。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，暂时补充流动资金850,000,000元，募集资金余额为29,688,771元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2015年5月8日至2015年5月18日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司 2015年 6月 1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于 2015年 6月 4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。
鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于 380平台扩建项目，深度公司于2015年6月4日至2015年6月11日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公
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司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。
１、截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限
760165319019 200,268,957 21,373,841 活期
公司深圳上步支行
中国建设银行股份
有限公司深圳福田 44201503500052559202 550,526,287 7,614,768 活期
支行
中国工商银行股份
有限公司深圳福田 4000023319200803271 450,430,582 700,162 活期
支行
合计 1,201,225,826 29,688,771
注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。
２、公司 2015年 6月 5日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币1.5亿元投资银行理财产品。其中用于投资建设银行的理财产品1亿元于2015年12月17日到期，用于投资中国银行的理财产品0.5亿元于2015年12月31日到期，上述款项均已归还。
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三、2015年度募集资金的使用情况
2015年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元募集资金总额 1,199,892,063
本报告期投入募集资金总额 323,683,979报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 323,683,979累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可是否已 是否
截至期末累截至期末投 行性是承诺投资项目和超募 变更项募集资金承诺调整后投资总本报告期投 项目达到预定可本报告期实 达到
计投入金额 资进度(%) 否发生资金投向 目(含部 投资总额 额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 预计
(2) (3)＝(2)/(1) 重大变分变更) 效益
化承诺投资项目
深度分销 380整合平
否 1,200,000,000 1,199,892,063 323,683,979 323,683,979 26.98% - 192,311,718 是 否台扩建项目
承诺投资项目合计 1,200,000,000 1,199,892,063 323,683,979 323,683,979 26.98% - 192,311,718
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体募投项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
经公司2015年6月5日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会用闲置募集资金暂时 同意公司本次使用闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。2015年12月4日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司补充流动资金情况 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将原投资于银行理财产品的两笔闲置募集资金于到期后，将其暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，累计暂时补充流动资金总额不超过8.5亿元，使用期限不超过十二个月。截止报告期末，上述款项尚未到期。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
深度分销380整合平台扩建项目是在原有深度分销380整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报中存在的问题或其他
告期实现的效益”人民币192,311,718元，为深度分销380整合平台的整体效益。
情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一六年四月二十二日
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