连云港601008 2015年第一次临时股东大会资料
江苏连云港港口股份有限公司
2015年第一次临时股东大会资料
江苏连云港
二〇一五年九月十一日
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目 录
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|序号|内 容|页码|
|第一项|2015年第一次临时股东大会须知|2|
|第二项|2015年第一次临时股东大会议程及相关事项|3|
|第三项|2015年第一次临时股东大会会议议案||
|一|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|5|
|二|关于公开发行公司债券方案的议案|6|
|（一）|本次债券发行的票面金额、发行规模|6|
|（二）|本次债券发行的债券利率及其确定方式|6|
|（三）|本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排|6|
|（四）|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|6|
|（五）|担保情况|7|
|（六）|募集资金用途|7|
|（七）|赎回条款或回售条款|7|
|（八）|公司的资信情况、偿债保障措施|7|
|（九）|本次的承销方式、上市安排、决议有效期等|7|
|（十）|提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜|8|

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2015年第一次临时股东大会须知
尊敬的股东及股东代理人：
为维护公司股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。
六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次会议共审议2项议案，其中第2项《关于公开发行公司债券方案的议案》项下共有10个子议案，需逐项进行审议。第2项议案应以特别决议通过。
八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
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2015年第一次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）14:00
（三）网络投票时间：2015年9月11日（星期五）9:15-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）现场会议地点：连云港市连云区中华路 18号港口大厦 23楼 2316会议室
（五）股权登记日：2015年9月7日（星期一）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象
1、截止 2015年 9月 7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法
1、出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于
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2015年9月10日（星期四）9:00--11:30和13:00—17:00到公司办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、出席会议人员请于会议开始前十分钟内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）登记地点：连云港市连云区中华路 18号港口大厦 22楼 2209室（邮编：222042）。
三、会议议程
主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（一）会议开始，宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；
（二）宣布本次会议表决方式；
（三）选举监票人和计票人；
（四）逐项审议本次会议各议案，与会股东发言提问；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；
（五）股东投票表决，统计表决结果；
（六）律师宣布表决结果；
（七）主持人宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字。
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系人：刘坤、高雅堃电话：0518-82387588
传真：0518-82380588
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议案一：
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关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东及代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规的规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备公开（面向合格投资者）发行公司债券的条件。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。
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议案二：
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关于公开发行公司债券方案的议案
本次公开（面向合格投资者））发行公司债券方案具体如下：
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次发行的公司债券票面金额为100元人民币。票面总额为不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券发行的债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一品种或数个不同的品种。本次债券的具体品种、各品种的期限、发行规模、是否设置发行人赎回权或者投资者回售权等将由公司和主承销商根据市场情况确定。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式提请股东大会授
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权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
本次公司债券向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。
本次公司债券向公司股东配售的安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定是否向公司股东配售及具体配售比例。
（五）担保情况
本次公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。
（六）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司长期贷款和补充流动资金。
（七）赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（八）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
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本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
（十）提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。