潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见中信证券股份有限公司
关于潍柴动力股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通之核查意见书
本保荐人保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、潍柴动力股份有限公司首次公开发行 A股暨换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字[2007]64号文核准，潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”、“公司”或“发行人”）公开发行人民币普通股（A股）股票 190,653,552股，以换股方式吸收合并了湘火炬汽车集团股份有限公司（以下简称“湘火炬”），并完成湘火炬的股权分置改革。
该次公开发行 A股换股吸收合并中，潍柴动力换股价格为 20.47元/股，湘火炬换股价格为 5.80元/股，换股比例为3.53:1。株洲市国有资产投资经营有限公司（后更名为“株洲市国有资产投资控股集团有限公司”，下称“株洲国资”）向该次 A股发行换股吸收合并暨股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东送出股份，每10股流通股将获得0.35股对价。株洲国资以支付此对价后的股份按 3.53:1的换股比例换成潍柴动力 A股股票，流通股股东以获得此对价后的股份按 3.53:1的换股比例换成潍柴动力 A股股票。上述送股和换股过程将同时完成，不再分步实施。
为充分保护中小股东的利益，该次A股发行换股吸收合并暨股权分置改革方案将由第三方向湘火炬的流通股股东提供现金选择权，湘火炬的流通股股东可以以其所持有的湘火炬股票按照5.05元/股的价格全部或部分实行现金选择权，株洲国资承诺放弃现金选择权。
该次A股发行换股吸收合并暨股权分置改革方案于2007年4月20日实施换股吸收合并，2007年4月23日换股到帐，股改实施完毕。潍柴动力A股股票于2007年4月30日在深圳证券交易所上市。
潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和财富里昂证券有限责任公司（该公司已于 2014年 8月正式更名为“上海华信证券有限责任公司”，以下简称“上海华信”）作为潍柴动力首次公开发行A股换股吸收合并湘火炬暨湘火炬股权分置改革的保荐人，参与了潍柴动力的发行保荐与持续督导工作，并对相关股东履行承诺情况进行督促指导。
二、潍柴动力相关股东在首次公开发行 A股方案中有关承诺的履行情况
1、该次A股发行方案中的有关承诺情况
潍柴动力的原内资股股东、外资股（指H股以外的外资股，下同）持有人以及株洲国资，承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并按照上述股改方案中承诺的换股价格及比例、现金选择权等安排履行相应义务。
株洲国资承诺，自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的潍柴动力股份，也不由潍柴动力回购其所持有的潍柴动力股份。
潍柴动力的股东潍柴控股集团有限公司等 8个法人发起人股东承诺其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。
谭旭光等 24名自然人股东承诺其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。
2、相关股东承诺的履行情况
经中信证券核查，潍柴动力相关股东严格履行了在首次公开发行A股换股吸收合并暨股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、潍柴动力相关股东追加有关承诺的履行情况
1、首次追加的有关承诺的情况
潍柴动力于2010年7月28日在深圳证券交易所发布2010-17号公告，潍柴动力发起人股东培新控股有限公司、福建龙岩工程机械（集团）有限公司、奥地利 IVM技术咨询维也纳有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的潍柴动力 26,320,000股、24,080,000股、
潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见 12,900,000股、11,500,000股有限售条件股份自 2010年 4月 30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由潍柴动力回购。
同时，潍柴动力股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司自愿做出不可撤销的承诺：将其持有的潍柴动力8,330,437股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让，也不会由潍柴动力回购。
潍柴动力于 2010年8月17日在深圳证券交易所发布2010-19号公告，潍柴动力发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司、广西柳工集团有限公司及 24名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的潍柴动力 124,236,640股、30,898,480股、7,184,880股、23,680,000股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由潍柴动力回购。
同时，潍柴控股集团有限公司承诺，将其增持的公司 15,961,860股无限售条件股份自2010年8月16日起限售锁定，锁定期至2013年4月30日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由潍柴动力回购。
2、再次追加的有关承诺的情况
潍柴动力于 2013年5月20日在深圳证券交易所发布2013-17号公告，基于对潍柴动力未来发展的信心，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的公司 336,476,400股、 74,156,352股有限售条件股份自 2013年 4月 30日到期后再延长锁定三年，即自2013年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。
谭旭光等 24名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺：将其各自持有公司的总计 56,832,000股无限售条件股份自 2013年 5月 21日起自愿锁定，锁定期至2016年4月30日止。在该锁定期间，该等股东不会通过证券交易系统挂
潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。
在锁定期间上述股东若违反上述承诺减持公司股份，其减持股份所得全部上缴公司。
3、相关股东承诺的履行情况
经中信证券核查，潍柴动力相关股东严格履行了在该次追加承诺公告中所做出的各项承诺。
四、潍柴动力自 A股发行实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况
1、潍柴动力自A股发行实施后至今股本结构变化情况：
2008年 11月 3日，潍柴动力 2008年第二次临时股东大会、第一次 A股股东会议和第一次H股股东会议通过2008年中期公积金转增股本方案，为10转增 6股，A股的股权登记日为 2008年 12月15日，除权日为 2008年12月 16日，新增可流通股份上市流通日为 2008年 12月 16日。本次方案实施后，公司总股本由 520,653,552股（其中 A股 394,153,552股，H股 126,500,000股），变为833,045,683股（其中：A股为630,645,683股，H股为202,400,000股）。
2010年10月26日，潍柴动力2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议通过2010年中期资本公积金转增股本方案，为10转增 10股，A股的股权登记日为 2010年 12月 3日，除权日为 2010年 12月 6日，新增可流通股份上市流通日为2010年12月6日。本次方案实施后，公司总股本由833,045,683股（其中：A股为630,645,683股，H股为202,400,000股），变为 1,666,091,366股（其中：A股为 1,261,291,366股，H股为 404,800,000股）。
2012年 6月 29日，潍柴动力 2011年度股东周年大会、2012年第一次 A股股东会议和 2012年第一次 H股股东会议通过 2011年度分红方案，为每 10股派送红股 2股，派发现金红利人民币 1.00元（含税），A股的股权登记日为 2012年8月16日，除权日为2012年8月17日，新增可流通股份上市流通日为 2012年 8月 17日。本次方案实施后，公司总股本由 1,666,091,366股（其中：A股为1,261,291,366股，H股为404,800,000股），变为1,999,309,639股（其中：A股为1,513,549,639股，H股为485,760,000股）。
2015年 6月 30日，潍柴动力 2014年度股东周年大会、2015年第一次 A股
潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见股东会议和第一次 H股股东会议通过 2014年度利润分配方案，以 2014年 12月31日为基准日的总股本1,999,309,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以盈余公积金向全体股东每10股转增10股。
A股的股权登记日为2015年8月19日，除权除息日为2015年8月20日，新增可流通股份上市流通日为 2015年 8月 20日。本次方案实施后，公司总股本由1,999,309,639股（其中：A股为1,513,549,639股，H股为485,760,000股），变为 3,998,619,278股（其中：A股为 3,027,099,278股，H股为 971,520,000股）。
2、潍柴动力自股改实施后至今股东持有有限售条件流通股变化情况：
2008年 11月 3日，潍柴动力 2008年第二次临时股东大会、第一次 A股股东会议和第一次H股股东会议通过2008年中期公积金转增股本方案，为10转增 6股，方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由 218,640,747股变化为349,825,195股，股权比例不变。
2010年7月28日，潍柴动力在深圳证券交易所发布2010-16号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，在部分限售股股东已追加承诺延长部分限售股的限售期限的情况下（2010年 7月 28日和 8月 17日，潍柴动力在深圳证券交易所分别发布2010-17和2010-19号“部分股东追加承诺公告”），本次上市流通股份的总数为 80,694,500股，占公司股份总数的9.69%，本次限售股份上市流通日期为 2010年 7月 29日，股东持有的有限售条件流通股变化为269,130,437股，股权比例由41.99%变为32.31%。
2010年 8月 17日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2010-019号公告，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司承诺，将其增持的公司 15,961,860股无限售条件股份自2010年8月16日起限售锁定，锁定期至2013年4月30日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。变更后，股东持有的有限售条件流通股变化为285,092,297股，股权比例由32.31%变为34.22%。
2010年10月26日，潍柴动力2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议通过2010年中期资本公积金转增股本方案，为10转增 10股，方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由 285,092,297股变化
潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见为570,184,594股，股权比例不变。
2012年 6月 29日，潍柴动力 2011年度股东周年大会、2012年第一次 A股股东会议和 2012年第一次 H股股东会议通过 2011年度分红方案，为每 10股派送红股2股，派发现金红利人民币1.00元（含税），方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由570,184,594股变化为684,221,513股，股权比例不变。
2013年5月20日，潍柴动力在深圳证券交易所发布2013-17号公告，基于对潍柴动力未来发展的信心，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的公司 336,476,400股、 74,156,352股有限售条件股份自 2013年 4月 30日到期后再延长锁定三年，即自2013年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。谭旭光等 24名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺：将其各自持有公司的总计56,832,000股无限售条件股份自2013年5月21日起自愿锁定，锁定期至2016年 4月 30日止。在该锁定期间，该等股东不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。追加承诺后，股东持有的有限售条件流通股数量及股权比例不变，原锁定期相应延长。
2013年9月10日，潍柴动力在深圳证券交易所发布2013-33号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，股东培新控股有限公司持有的63,168,000股、奥地利 IVM技术咨询维也纳有限公司持有的 30,960,000股和山东省企业托管经营股份有限公司持有的 27,600,000股公司股份自 2013年 9月 13日起解除限售，上市流通股份的总数为121,728,000股，占公司股份总数的6.09%。本次解除限售后，股东持有的有限售条件流通股变化为562,493,513股，股权比例由34.22%变为28.13%。
2013年 11月 15日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2013-38号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有的 19,993,049股公司股份自2013年11月19日起解除限售，上市流通股份的总数为 19,993,049股，占公司股份总数的1%，其中质押的股份总数为 19,100,000股。本次解除限售后，股东持有的有限售条件流通股变化为542,500,464股，股权比例由28.13%变为27.13%。
2014年 9月 2日，潍柴动力为激励公司其他高管及核心人员，24名自然人
潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见股东将其所持公司的部分限售股股份，依法按非交易过户的方式赠与给有关高管及核心管理人员，受赠人员亦按照所赠股份原锁定期限继续锁定至 2016年 4月30日。该次过户后，公司有限售条件流通股数量和股权比例不变。
2014年 11月 18日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2014-30号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，股东广西柳工集团有限公司持有的 17,243,712股公司股份和股东福建龙岩工程机械（集团）有限公司持有的57,792,000股公司股份自2014年11月20日起解除限售，上市流通股份的总数为 75,035,712股，占公司股份总数的3.75%。本次解除限售后，股东持有的有限售条件流通股变化为467,464,752股，股权比例由27.13%变为23.38%。
2015年 6月 30日，潍柴动力 2014年度股东周年大会、2015年第一次 A股股东会议和第一次 H股股东会议通过 2014年度利润分配方案，以 2014年 12月31日为基准日的总股本1,999,309,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以盈余公积金向全体股东每10股转增10股。
方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由 467,464,752股变化为934,929,504股，股权比例不变。
潍柴动力首次公开发行A股换股吸收合并方案实施前后至今的股份结构变动表如下：
潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||A股发行前||A股发行后||2008年中期分配方案10转增6股后||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|有限售条件股份|1、国家持股|-|-|15,140,586|2.91%|24,224,937|2.91%|
||2、国有法人股|101,450,000|30.74%|101,450,000|19.49%|162,320,000|19.49%|
||3、其他内资持股|67,800,000|20.55%|67,800,000|13.02%|108,480,000|13.02%|
||其中：境内非国有法人持股|53,000,000|16.06%|53,000,000|10.18%|84,800,000|10.18%|
||境内自然人持股|14,800,000|4.48%|14,800,000|2.84%|23,680,000|2.84%|
||4、外资持股|34,250,000|10.38%|34,250,000|6.58%|54,800,000|6.58%|
||其中：境外法人持股|34,250,000|10.38%|34,250,000|6.58%|54,800,000|6.58%|
||5、其他高管锁定股份注1|-|-|161|-|258|-|
||非流通股合计|203,500,000|61.67%|218,640,747|41.99%|349,825,195|41.99%|
|无限售条件流通股份|1、A股|-|-|175,512,805|33.71%|280,820,488|33.71%|
||2、H股|126,500,000|38.33%|126,500,000|24.30%|202,400,000|24.30%|
||无限售条件流通股份合计|126,500,000|38.33%|302,012,805|58.01%|483,220,488|58.01%|
|股份合计||330,000,000|100%|520,653,552|100%|833,045,683|100%|

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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||2010年首次追加承诺后||2010年中期分配方案10转增10股后||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|有限售条件股份|1、国家持股|8,330,437|1.00%|16,660,874|1.00%|
||2、国有法人股|178,281,860|21.40%|356,563,720|21.40%|
||3、其他内资持股|59,260,000|7.11%|118,520,000|7.11%|
||其中：境内非国有法人持股|35,580,000|4.27%|71,160,000|4.27%|
||境内自然人持股|23,680,000|2.84%|47,360,000|2.84%|
||4、外资持股|39,220,000|4.71%|78,440,000|4.71%|
||其中：境外法人持股|39,220,000|4.71%|78,440,000|4.71%|
||非流通股合计|285,092,297|34.22%|570,184,594|34.22%|
|无限售条件流通股份|1、A股|345,553,386|41.48%|691,106,772|41.48%|
||2、H股|202,400,000|24.30%|404,800,000|24.30%|
||无限售条件流通股份合计|547,953,386|65.78%|1,095,906,772|65.78%|
|股份合计||833,045,683|100%|1,666,091,366|100%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||2011年度分配方案10送2股派1元后||2013年再次追加承诺后||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|有限售条件股份|1、国家持股|0 注2|0|0|0|
||2、国有法人股|447,869,513|22.40%|447,869,513|22.40%|
||3、其他内资持股|142,224,000|7.11%|142,224,000|7.11%|
||其中：境内非国有法人持股|85,392,000|4.27%|85,392,000|4.27%|
||境内自然人持股|56,832,000|2.84%|56,832,000|2.84%|
||4、外资持股|94,128,000|4.71%|94,128,000|4.71%|
||其中：境外法人持股|94,128,000|4.71%|94,128,000|4.71%|
||非流通股合计|684,221,513|34.22%|684,221,513|34.22%|
|无限售条件流通股份|1、A股|829,328,126|41.48%|829,328,126|41.48%|
||2、H股|485,760,000|24.30%|485,760,000|24.30%|
||无限售条件流通股份合计|1,315,088,126|65.78%|1,315,088,126|65.78%|
|股份合计||1,999,309,639|100%|1,999,309,639|100%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||2013年9月13日解除限售后||2013年11月19日解除限售后||2014年9月2日部分自然人股东过户后||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|有限售条件股份|1、国家持股|0|0|0|0|0|0|
||2、国有法人股|447,869,513|22.40%|427,876,464|21.40%|427,876,464|21.40%|
||3、其他内资持股|114,624,000|5.73%|114,624,000|5.73%|114,624,000|5.73%|
||其中：境内非国有法人持股|57,792,000|2.89%|57,792,000|2.89%|57,792,000|2.89%|
||境内自然人持股|56,832,000|2.84%|56,832,000|2.84%|56,832,000|2.84%|
||4、外资持股|0|0|0|0|0|0|
||其中：境外法人持股|0|0|0|0|0|0|
||非流通股合计|562,493,513|28.13%|542,500,464|27.13%|542,500,464|27.13%|
|无限售条件流通股份|1、A股|951,056,126|47.57%|971,049,175|48.57%|971,049,175|48.57%|
||2、H股|485,760,000|24.30%|485,760,000|24.30%|485,760,000|24.30%|
||无限售条件流通股份合计|1,436,816,126|71.87%|1,456,809,175|72.87%|1,456,809,175|72.87%|
|股份合计||1,999,309,639|100%|1,999,309,639|100%|1,999,309,639|100%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||2014年11月20日解除限售后||2014年度分配方案10转增10派1.5元后||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|有限售条件|1、国家持股|0|0|0|0|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份|2、国有法人股|410,632,752|20.54%|821,265,504|20.54%|
||3、其他内资持股|56,832,000|2.84%|113,664,000|2.84%|
||其中：境内非国有法人持股|0|0|0|0|
||境内自然人持股|56,832,000|2.84%|113,664,000|2.84%|
||4、外资持股|0|0|0|0|
||其中：境外法人持股|0|0|0|0|
||非流通股合计|467,464,752|23.38%|934,929,504|23.38%|
|无限售条件流通股份|1、A股|1,046,084,887|52.32%|2,092,169,774|52.32%|
||2、H股|485,760,000|24.30%|971,520,000|24.30%|
||无限售条件流通股份合计|1,531,844,887|76,62%|3,063,689,774|76,62%|
|股份合计||1,999,309,639|100%|3,998,619,278|100%|

注1：公司原高管张玉浦先生持有公司161股股份，限售期一年于2008年4月30日期满，经公司2008年6月30日召开的2008年第二次临时董事会审议通过，同意张玉浦先生辞去公司执行总裁职务。根据《公司法》一百四十二条规定，张玉浦先生离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。根据公司2008年年报，截止报告期末，该等股份锁定期已满，转为无限售条件流通股。
注2：株洲国资的股份性质由国有股变更为国有法人股。
潍柴动力首次公开发行A股换股吸收合并方案实施前后至今，股东持有有限售条件流通A股变化如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有有限售条件流通A股数量（股）||||
||A股发行后||2008年中期分配方案10转增6股后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|潍柴控股集团有限公司|77,647,900|14.91%|124,236,640|14.91%|
|培新控股有限公司|23,500,000|4.51%|37,600,000|4.51%|
|福建龙岩工程机械（集团）有限公司|21,500,000|4.13%|34,400,000|4.13%|
|深圳市创新投资集团有限公司|21,500,000|4.13%|34,400,000|4.13%|
|潍坊市投资公司|19,311,550|3.71%|30,898,480|3.71%|
|株洲国资|15,140,586|2.91%|24,224,937|2.91%|
|奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司|10,750,000|2.07%|17,200,000|2.07%|
|山东省企业托管经营股份有限公司|10,000,000|1.92%|16,000,000|1.92%|
|广西柳工集团有限公司|4,490,550|0.86%|7,184,880|0.86%|
|谭旭光|4,300,000|0.83%|6,880,000|0.83%|
|徐新玉|1,000,000|0.19%|1,600,000|0.19%|
|张泉|1,000,000|0.19%|1,600,000|0.19%|
|孙少军|1,000,000|0.19%|1,600,000|0.19%|
|刘会胜|600,000|0.12%|960,000|0.12%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|佟德辉|600,000|0.12%|960,000|0.12%|
|孙学科|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|陈颂东|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|丁迎东|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|戴立新|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|韩黎生|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|冯刚|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|钟耕会|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|王勇|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|马玉先|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|刘元强|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|王长亮|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|王晓英|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|王丹注1|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|李加佳|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|吴洪伟|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|于如水|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|王同泰|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|王风仪|350,000|0.07%|560,000|0.07%|
|张玉浦|161|-|258|-|
|合计|218,640,747|41.99%|349,825,195|41.99%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有有限售条件流通A股数量（股）||||
||2010年首次追加承诺后||2010年中期分配方案10转增10股后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|潍柴控股集团有限公司|140,198,500 注2|16.83%|280,397,000|16.83%|
|培新控股有限公司|26,320,000|3.16%|52,640,000|3.16%|
|福建龙岩工程机械（集团）有限公司|24,080,000|2.89%|48,160,000|2.89%|
|深圳市创新投资集团有限公司|0|0|0|0|
|潍坊市投资公司|30,898,480|3.71%|61,796,960|3.71%|
|株洲国资|8,330,437|1.00%|16,660,874|1.00%|
|奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司|12,900,000|1.55%|25,800,000|1.55%|
|山东省企业托管经营股份有限公司|11,500,000|1.38%|23,000,000|1.38%|
|广西柳工集团有限公司|7,184,880|0.86%|14,369,760|0.86%|
|谭旭光|6,880,000|0.83%|13,760,000|0.83%|
|徐新玉|1,600,000|0.19%|3,200,000|0.19%|
|张泉|1,600,000|0.19%|3,200,000|0.19%|
|孙少军|1,600,000|0.19%|3,200,000|0.19%|
|刘会胜|960,000|0.12%|1,920,000|0.12%|
|佟德辉|960,000|0.12%|1,920,000|0.12%|
|孙学科|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|陈颂东|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|丁迎东|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|戴立新|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|韩黎生|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|冯刚|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|钟耕会|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|王勇|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|马玉先|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|刘元强|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|王长亮|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|王晓英|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|王丹|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|李加佳|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|吴洪伟|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|于如水|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|王同泰|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|王风仪|560,000|0.07%|1,120,000|0.07%|
|合计|285,092,297|34.22%|570,184,594|34.22%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有有限售条件流通A股数量（股）||||
||2011年度分配方案10送2股派1元后||2013年再次追加承诺后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|潍柴控股集团有限公司|336,476,400|16.83%|336,476,400|16.83%|
|培新控股有限公司|63,168,000|3.16%|63,168,000|3.16%|
|福建龙岩工程机械（集团）有限公司|57,792,000|2.89%|57,792,000|2.89%|
|深圳市创新投资集团有限公司|0|0|0|0|
|潍坊市投资公司|74,156,352|3.71%|74,156,352|3.71%|
|株洲国资|19,993,049|1.00%|19,993,049|1.00%|
|奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司|30,960,000|1.55%|30,960,000|1.55%|
|山东省企业托管经营股份有限公司|27,600,000|1.38%|27,600,000|1.38%|
|广西柳工集团有限公司|17,243,712|0.86%|17,243,712|0.86%|
|谭旭光|16,512,000|0.83%|16,512,000|0.83%|
|徐新玉|3,840,000|0.19%|3,840,000|0.19%|
|张泉|3,840,000|0.19%|3,840,000|0.19%|
|孙少军|3,840,000|0.19%|3,840,000|0.19%|
|刘会胜|2,304,000|0.12%|2,304,000|0.12%|
|佟德辉|2,304,000|0.12%|2,304,000|0.12%|
|孙学科|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|陈颂东|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|丁迎东|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|戴立新|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|韩黎生|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|冯刚|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|钟耕会|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王勇|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|马玉先|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|刘元强|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王长亮|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王晓英|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王丹|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|李加佳|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|吴洪伟|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|于如水|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王同泰|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王风仪|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|合计|684,221,513|34.22%|684,221,513|34.22%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有有限售条件流通A股数量（股）||||
||2013年9月13日解除限售后||2013年11月19日解除限售后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|潍柴控股集团有限公司|336,476,400|16.83%|336,476,400|16.83%|
|培新控股有限公司|0|0|0|0|
|福建龙岩工程机械（集团）有限公司|57,792,000|2.89%|57,792,000|2.89%|
|深圳市创新投资集团有限公司|0|0|0|0|
|潍坊市投资公司|74,156,352|3.71%|74,156,352|3.71%|
|株洲国资|19,993,049|1.00%|0|0|
|奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司|0|0|0|0|
|山东省企业托管经营股份有限公司|0|0|0|0|
|广西柳工集团有限公司|17,243,712|0.86%|17,243,712|0.86%|
|谭旭光|16,512,000|0.83%|16,512,000|0.83%|
|徐新玉|3,840,000|0.19%|3,840,000|0.19%|
|张泉|3,840,000|0.19%|3,840,000|0.19%|
|孙少军|3,840,000|0.19%|3,840,000|0.19%|
|刘会胜|2,304,000|0.12%|2,304,000|0.12%|
|佟德辉|2,304,000|0.12%|2,304,000|0.12%|
|孙学科|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|陈颂东|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|丁迎东|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|戴立新|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|韩黎生|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|冯刚|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|钟耕会|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王勇|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|马玉先|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|刘元强|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王长亮|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王晓英|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王丹|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|李加佳|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|吴洪伟|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|于如水|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王同泰|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|王风仪|1,344,000|0.07%|1,344,000|0.07%|
|合计|562,493,513|28.13%|542,500,464|27.13%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有有限售条件流通A股数量（股）||||
||2014年9月2日部分自然人股东过户后||2014年11月20日解除限售后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|潍柴控股集团有限公司|336,476,400|16.83%|336,476,400|16.83%|
|培新控股有限公司|0|0|0|0|
|福建龙岩工程机械（集团）有限公司|57,792,000|2.89%|0|0|
|深圳市创新投资集团有限公司|0|0|0|0|
|潍坊市投资公司|74,156,352|3.71%|74,156,352|3.71%|
|株洲国资|0|0|0|0|
|奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司|0|0|0|0|
|山东省企业托管经营股份有限公司|0|0|0|0|
|广西柳工集团有限公司|17,243,712|0.86%|0|0|
|谭旭光|14,710,649|0.74%|14,710,649|0.74%|
|徐新玉|3,421,081|0.17%|3,421,081|0.17%|
|张泉|3,421,081|0.17%|3,421,081|0.17%|
|孙少军|3,421,081|0.17%|3,421,081|0.17%|
|佟德辉|2,052,649|0.10%|2,052,649|0.10%|
|刘会胜|2,052,648|0.10%|2,052,648|0.10%|
|陈颂东|1,197,379|0.06%|1,197,379|0.06%|
|丁迎东|1,197,379|0.06%|1,197,379|0.06%|
|钟耕会|1,197,379|0.06%|1,197,379|0.06%|
|王长亮|1,197,379|0.06%|1,197,379|0.06%|
|李加佳|1,197,379|0.06%|1,197,379|0.06%|
|吴洪伟|1,197,379|0.06%|1,197,379|0.06%|
|王同泰|1,197,379|0.06%|1,197,379|0.06%|
|孙学科|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|戴立新|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|韩黎生|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|冯刚|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|王勇|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|马玉先|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|刘元强|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|王晓英|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|王丹|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|于如水|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|王风仪|1,197,378|0.06%|1,197,378|0.06%|
|徐宏|1,000,000|0.05%|1,000,000|0.05%|
|张伏生|800,000|0.04%|800,000|0.04%|
|陈大铨|600,000|0.03%|600,000|0.03%|
|孙承平|300,000|0.02%|300,000|0.02%|
|潘泽芳|150,000|0.01%|150,000|0.01%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|王鹏庆|150,000|0.01%|150,000|0.01%|
|张更生|150,000|0.01%|150,000|0.01%|
|张纪元|150,000|0.01%|150,000|0.01%|
|徐子春|150,000|0.01%|150,000|0.01%|
|刘新生|150,000|0.01%|150,000|0.01%|
|徐浩|150,000|0.01%|150,000|0.01%|
|鲁文武|150,000|0.01%|150,000|0.01%|
|白颖|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|楼铁民|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|武汉金|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|李天津|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|黄贵军|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|潘晓东|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|李传国|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|崔炎|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|何元生|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|王敏|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|张云仙|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|任祖传|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|栾玉俊|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|栾恩成|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|李永实|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|王洪荣|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|刘丽平|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|丁圣文|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|唐金池|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|刘贤铎|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|刘庆义|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|任光辉|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|陈杰|100,000|0.01%|100,000|0.01%|
|合计|542,500,464|27.13%|467,464,752|23.38%|

||||
|-|-|-|
|股东名称|持有有限售条件流通A股数量（股）||
||2014年度分配方案10转增10派1.5元后||
||持股数量（股）|持股比例|
|潍柴控股集团有限公司|672,952,800|16.83%|
|培新控股有限公司|0|0|
|福建龙岩工程机械（集团）有限公司|0|0|
|深圳市创新投资集团有限公司|0|0|
|潍坊市投资公司|148,312,704|3.71%|
|株洲国资|0|0|
|奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司|0|0|
|山东省企业托管经营股份有限公司|0|0|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||
|-|-|-|
|广西柳工集团有限公司|0|0|
|谭旭光|29,421,298|0.74%|
|徐新玉|6,842,162|0.17%|
|张泉|6,842,162|0.17%|
|孙少军|6,842,162|0.17%|
|佟德辉|4,105,298|0.10%|
|刘会胜|4,105,296|0.10%|
|陈颂东|2,394,758|0.06%|
|丁迎东|2,394,758|0.06%|
|钟耕会|2,394,758|0.06%|
|王长亮|2,394,758|0.06%|
|李加佳|2,394,758|0.06%|
|吴洪伟|2,394,758|0.06%|
|王同泰|2,394,758|0.06%|
|孙学科|2,394,756|0.06%|
|戴立新|2,394,756|0.06%|
|韩黎生|2,394,756|0.06%|
|冯刚|2,394,756|0.06%|
|王勇|2,394,756|0.06%|
|马玉先|2,394,756|0.06%|
|刘元强|2,394,756|0.06%|
|王晓英|2,394,756|0.06%|
|王丹|2,394,756|0.06%|
|于如水|2,394,756|0.06%|
|王风仪|2,394,756|0.06%|
|徐宏|2,000,000|0.05%|
|张伏生|1,600,000|0.04%|
|陈大铨|1,200,000|0.03%|
|孙承平|600,000|0.02%|
|潘泽芳|300,000|0.01%|
|王鹏庆|300,000|0.01%|
|张更生|300,000|0.01%|
|张纪元|300,000|0.01%|
|徐子春|300,000|0.01%|
|刘新生|300,000|0.01%|
|徐浩|300,000|0.01%|
|鲁文武|300,000|0.01%|
|白颖|200,000|0.01%|
|楼铁民|200,000|0.01%|
|武汉金|200,000|0.01%|
|李天津|200,000|0.01%|
|黄贵军|200,000|0.01%|
|潘晓东|200,000|0.01%|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
||||
|-|-|-|
|李传国|200,000|0.01%|
|崔炎|200,000|0.01%|
|何元生|200,000|0.01%|
|王敏|200,000|0.01%|
|张云仙|200,000|0.01%|
|任祖传|200,000|0.01%|
|栾玉俊|200,000|0.01%|
|栾恩成|200,000|0.01%|
|李永实|200,000|0.01%|
|王洪荣|200,000|0.01%|
|刘丽平|200,000|0.01%|
|丁圣文|200,000|0.01%|
|唐金池|200,000|0.01%|
|刘贤铎|200,000|0.01%|
|刘庆义|200,000|0.01%|
|任光辉|200,000|0.01%|
|陈杰|200,000|0.01%|
|合计|934,929,504|23.38%|

注1：自然人发起人李红纲发行时已去世，其名下股份由其配偶王丹持有。
注2：2010年8月16日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司承诺将其在二级市场增持的15,961,860股无限售流通股份转为有限售条件股份。
五、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为113,664,000股潍柴动力A股股票；
2、根据潍柴动力相关股东的承诺情况，本次有限售条件的流通股限售期限至2016年4月30日止，具体流通股上市流通日以深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审批为准；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股数|本次上市流通股数|本次上市流通股数占公司总股份数比例|冻结的股份数量|
|1|谭旭光|29,421,298|29,421,298|0.74%|0|
|2|徐新玉|6,842,162|6,842,162|0.17%|0|
|3|张泉|6,842,162|6,842,162|0.17%|0|
|4|孙少军|6,842,162|6,842,162|0.17%|0|
|5|佟德辉|4,105,298|4,105,298|0.10%|0|
|6|刘会胜|4,105,296|4,105,296|0.10%|0|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|陈颂东|2,394,758|2,394,758|0.06%|0|
|8|丁迎东|2,394,758|2,394,758|0.06%|0|
|9|钟耕会|2,394,758|2,394,758|0.06%|0|
|10|王长亮|2,394,758|2,394,758|0.06%|0|
|11|李加佳|2,394,758|2,394,758|0.06%|0|
|12|吴洪伟|2,394,758|2,394,758|0.06%|0|
|13|王同泰|2,394,758|2,394,758|0.06%|0|
|14|孙学科|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|15|戴立新|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|16|韩黎生|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|17|冯刚|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|18|王勇|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|19|马玉先|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|20|刘元强|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|21|王晓英|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|22|王丹|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|23|于如水|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|24|王风仪|2,394,756|2,394,756|0.06%|0|
|25|徐宏|2,000,000|2,000,000|0.05%|0|
|26|张伏生|1,600,000|1,600,000|0.04%|0|
|27|陈大铨|1,200,000|1,200,000|0.03%|0|
|28|孙承平|600,000|600,000|0.02%|0|
|29|潘泽芳|300,000|300,000|0.01%|0|
|30|王鹏庆|300,000|300,000|0.01%|0|
|31|张更生|300,000|300,000|0.01%|0|
|32|张纪元|300,000|300,000|0.01%|0|
|33|徐子春|300,000|300,000|0.01%|0|
|34|刘新生|300,000|300,000|0.01%|0|
|35|徐浩|300,000|300,000|0.01%|0|
|36|鲁文武|300,000|300,000|0.01%|0|
|37|白颖|200,000|200,000|0.01%|0|
|38|楼铁民|200,000|200,000|0.01%|0|
|39|武汉金|200,000|200,000|0.01%|0|
|40|李天津|200,000|200,000|0.01%|0|
|41|黄贵军|200,000|200,000|0.01%|0|
|42|潘晓东|200,000|200,000|0.01%|0|
|43|李传国|200,000|200,000|0.01%|0|
|44|崔炎|200,000|200,000|0.01%|0|
|45|何元生|200,000|200,000|0.01%|0|
|46|王敏|200,000|200,000|0.01%|0|
|47|张云仙|200,000|200,000|0.01%|0|
|48|任祖传|200,000|200,000|0.01%|0|
|49|栾玉俊|200,000|200,000|0.01%|0|

潍柴动力股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|50|栾恩成|200,000|200,000|0.01%|0|
|51|李永实|200,000|200,000|0.01%|0|
|52|王洪荣|200,000|200,000|0.01%|0|
|53|刘丽平|200,000|200,000|0.01%|0|
|54|丁圣文|200,000|200,000|0.01%|0|
|55|唐金池|200,000|200,000|0.01%|0|
|56|刘贤铎|200,000|200,000|0.01%|0|
|57|刘庆义|200,000|200,000|0.01%|0|
|58|任光辉|200,000|200,000|0.01%|0|
|59|陈杰|200,000|200,000|0.01%|0|
|合 计||113,664,000|113,664,000|2.84%|0|

潍柴动力有限售条件流通A股股东该次股份上市流通数量符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的规定。
六、其他事项
财富里昂证券有限责任公司于 2014年 8月更名为上海华信证券有限责任公司。
七、结论性意见
经保荐机构中信证券核查，潍柴动力相关股东履行了公开发行A股换股吸收合并方案中所作出的承诺，以及2010年和2013年追加承诺公告中所作出的承诺，潍柴动力董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
[以下无正文]