平安证券有限责任公司
关于兴业皮革科技股份有限公司之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|申报时间： 2015年 4月9日|
|保荐代表人名称：周鹏、李东泽|保荐机构编号：Z27574000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|平安证券有限责任公司|
|注册地址|广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层|
|主要办公地址|广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层|
|法定代表人|谢永林|
|联系人|杨兰|
|联系电话|0755－22624565|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|兴业皮革科技股份有限公司|
|证券代码|002674|
|注册资本 （万元）|24,313.50|

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|注册地址|福建省晋江市安海第二工业区|
|主要办公地址|福建省晋江市安海第二工业区|
|法定代表人|吴华春|
|实际控制人|吴华春|
|联系人|吴美莉|
|联系电话|0595-68580886|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券发行时间|2012-04-25|
|本次证券上市时间|2012-05-07|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、公司信息披露审阅情况|在兴业科技2012年5月7日--2014年12月31日的督导期内，保荐代表人对其信息披露的相关文件进行了认真审阅、充分沟通并及时反馈意见；保荐代表人未能事前审阅的均在公告后2个交易日内进行了事后审阅。经审阅，持续督导期间公司信息披露情况符合证券法律法规的规定。|
|2、公司年度报告披露情况|保荐期内，公司共披露了 2012 年、2013 年、2014 年 3 年的年度报告。经审阅，公司历次披露的年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、现场检查情况|保荐机构在持续督导期间于每季度对公司进行一次现场检查，2012年下半年改为半年一次，2014年改为一年一次，检查内容包括三会运作、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保等方面，并按照福建证监局的要求对兴业科技进行了年度的现场检查，对检查中发现的问题及时提请并督促公司进行整改。|

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|项目|情况|
|4、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|保荐期内，根据中国证监会和深交所的有关规定，保荐代表人协助、督导公司建立和完善了各项规章制度并督促其有效执行，同时本保荐机构针对以下事项予以督导和重点关注：上市公司独立性、内控制度和内部审计、关联交易、信息披露、募集资金的使用等。经核查，相关问题已督促公司进行整改，上述各方面均符合相关规定。|
|5、督导公司建立募集资金专户存储制度情况、查询募集资金专户情况、调查募集资金投资项目的实施情况|保荐机构督导公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，并根据实际情况对《管理制度》进行了及时更新和修订。公司分别与中国银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司同平安证券分别与中国民生银行股份有限公司泉州安海支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司安海支行、中信银行股份有限公司泉州津淮支行签署了《募集资金四方监管协议》。保荐机构每次现场检查时会对募集资金专户及部分募投项目实施情况进行检查。经核查，持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，存在的相关问题已及时更正，募集资金的使用基本符合证券法律法规的规定。|
|6、列席公司董事会和股东大会情况|保荐代表人列席了部分董事会、监事会和股东大会，未列席的会议，公司均就有关议案征询了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对相关议案进行了审阅和核查，并对会议召集程序、表决过程、会议决议记录等进行密切关|

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|项目|情况|
||注，保证会议召开程序、表决内容符合法律及公司章程规定。|
|7、对公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东及相关人员的培训情况|持续督导期间，保荐机构对公司进行了上市规则、规范指引、董监高股份变动规则、募集资金使用、信息披露规则等方面的规范运作培训，同时，也根据最新的监管政策向企业发送学习文件。|
|8、对公司股价异动及相关媒体报道的关注与核查情况|公司上市以来，保荐机构密切关注公司股价异动及媒体报道情况，保荐期内，公司不存在股价异动，也不存在媒体重大不实报道。|
|9、对公司高管人员以及控股股东或实际控制人可能损害公司利益行为的调查情况|保荐期内，公司高管人员以及控股股东或实际控制人没有发生损害公司利益的行为。|
|10、督导公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责情况|保荐期内，公司董事、监事及高级管理人员在保荐机构的督促下，勤勉尽责，切实履行上市公司应尽之责任。|
|11、对公司董事、监事及高级管理人员持股变动的关注情况|保荐期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守相关股份锁定的承诺，并按照相关规定进行了股份的减持，持股变动不存在违法违规的情况。|
|12、保荐机构发表独立意见情况|保荐期内，保荐机构对以下事项进行了审阅核查，并发表独立意见：部分超募资金永久性补充流动资金暨归还银行贷款事项；使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项；使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项；使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项；使用闲置自有和募集资金购买理财产品事项；增加使用闲置自有和募集资金购买理财产品额度事项；使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项；限售股份上市流通事项；与关联方共同投资设立民间资本管理公司事项；变更募集资金用途事项；调整募投项目投资进度事项；日常关联交易|

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|项目|情况|
||预计等关联交易事项；历年内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表及募集资金存放与使用情况等；另外，保荐机构按期出具了对公司的年度保荐工作报告。|
|13、保荐机构发表公开声明情况|无|
|14、保荐机构向交易所报告情况|无|
|15、保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|保荐机构积极配合交易所的工作，督促兴业科技及时向深交所报送定期报告、会议公告及其他重大事项公告等文件，也按照规定向交易所报送了相关现场检查报告及培训报告等文件。|

五、重大事项及处理情况
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|事 项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|因沈璐璐、赵桂荣工作变动，自2012年6月25日兴业科技持续督导保代变更为赵锋、李东泽，继续履行保荐责任；因赵锋工作变动，自2013年9月2日起由周鹏接替担任持续督导保代，兴业科技持续督导保代变更为周鹏、李东泽，继续履行保荐责任。|
|2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，公司能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织的现
场检查、培训、质询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行有效
沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，持续督导工作的总体配合情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
致同会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国枫凯文律师事务所为本次证券发行上市的证券服务机构。在本次证券发行上市和持续督导的过程中，证券服务机构均能够按照有关法律法规出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保荐机构的工作。
八、尚未完结的保荐事项
截至2014年12月31日，公司尚存在未完结的事项为：公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕。本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于兴业皮革科技股份有限公司之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
周 鹏
李东泽
法定代表人：
谢永林
平安证券有限责任公司
年 月 日