东方金钰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二 O一七年四月十三日
会议议程
一、会议开始；
二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
三、到会股东审议议案：
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案；
3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行公司债券及挂牌转让相关事宜的议案；
4、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3年期人民币10.2亿元流动资金贷款的议案；
5、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请10.2亿元流动资金贷款提供担保的议案；
6、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰向建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款提供担保的议案；
7、关于同意子公司深圳东方金钰将不低于20.6亿元存货向建设银行深圳分行10.2亿元流动资金贷款提供浮动抵押的议案；
8、关于同意子公司深圳东方金钰将部分翡翠原料向建设银行深圳分行10.2亿元流动资金贷款提供质押担保的议案；
四、股东现场表决；
五、表决统计；
六、现场宣读表决结果；
七、律师宣读见证意见；
八、到会股东签股东大会决议。
2017年第二次临时股东大会议案之一
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，经对公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项的逐项自查，公司董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券条件的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》的规定情形。
该议案业经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2017年第二次临时股东大会议案之二
关于公司非公开发行公司债券方案的议案
公司本次非公开发行公司债券的方案如下：
（一）发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 15亿元（含 15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在前述范围内确定。
（二）债券期限
本次债券期限不超过 3年（含 3年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（三）债券利率及确定方式
本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商根据市场情况确定，本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（四）还本付息
本次非公开发行的公司债券利息按年支付，本金到期一次偿还。
（五）发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（六）发行对象
本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
（七）募集资金的用途
本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司（含下属公司）流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士根据公司资金需求情况确定。
（八）担保方式
本次非公开发行公司债券无担保。
（九）债券交易流通
本次非公开发行公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的规定办理本次非公开发行公司债券的交易流通事宜。
（十）偿债保障措施
本次非公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等措施。
（十一）决议的有效期
本次非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
该议案业经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2017年第二次临时股东大会议案之三
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
非公开发行公司债券及挂牌转让相关事宜的议案
为提高本次非公开发行公司债券发行的工作效率，根据本次非公开发行公司债券工作的需要，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；
3、具体办理本次非公开公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行的信息披露）；
4、签署与本次非公开公司债券发行及挂牌转让相关的合同、协议和其他法律文件；
5、在本次非公开公司债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜；
6、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开公司债券发行工作；
8、办理与本次非公开公司债券发行及挂牌转让有关的其它事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案业经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2017年第二次临时股东大会议案之四
关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行
申请 3年期人民币 10.2亿元流动资金贷款的议案
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）在偿还建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款全部款项后，拟在额度内再向建设银行深圳分行申请人民币10.2亿元流动资金贷款，期限36个月，用于偿还银行贷款及流动资金周转。
借款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币10.2亿元
2、借款期限：36个月
3、授信利息：按双方约定利息执行
4、授信用途：用于偿还银行贷款及流动资金周转。
5、结息方式：月结
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③云南兴龙珠宝有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
④瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
⑤江苏盛世汉源文化艺术有限公司拟以其合法拥有的淮海经济区文化艺术品展示交易中心1号楼1-101为该贷款提供抵押担保；
⑥深圳市海龙达珠宝首饰有限公司拟以其合法拥有的水贝工业区六层通用厂房2栋为该贷款提供抵押担保；
⑦瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司拟以其合法拥有的云南省瑞丽市姐告边境贸易区月亮岛商品住宅用地为该贷款提供抵押担保；
⑧云南泰丽宫珠宝有限公司拟以其合法拥有的泰丽宫A、B栋为该贷款提供抵押担保；
⑨深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟以其合法拥有的价值不低于 20.6亿元存货为该贷款提供抵押担保；深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟以其合法拥有的十二块翡翠原料为该贷款提供质押担保。
⑩赵宁、王瑛琰、赵兴龙和赵美英个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。
该议案业经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2017年第二次临时股东大会议案之五
关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行
申请 10.2亿元流动资金贷款提供担保的议案
重要内容提示
●被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币10.2亿元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）在偿还建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款全部款项后，拟在额度内再向建设银行深圳分行申请流动资金贷款人民币10.2亿元，期限36个月，用于偿还银行贷款及流动资金周转。
本公司、云南兴龙珠宝有限公司、云南兴龙实业有限公司、瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司、赵宁先生、王瑛琰女士、赵兴龙先生及赵美英女士拟为该笔流动资金贷款提供连带责任担保。江苏盛世汉源文化艺术有限公司拟以其合法拥有的淮海经济区文化艺术品展示交易中心1号楼1-101、深圳市海龙达珠宝首饰有限公司拟以其合法拥有的水贝工业区六层通用厂房2栋、瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司拟以其合法拥有的云南省瑞丽市姐告边境贸易区月亮岛商品住宅用地、云南泰丽宫珠宝有限公司拟以其合法拥有的泰丽宫A、B栋为该贷款提供抵押担保；深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟以其合法拥有的价值不低于 20.6亿元存货为该贷款提供抵押担保；深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟以其合法拥有的十二块翡翠原料为该贷款提供质押担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：198000万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等
关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。
截止2016年9月30日，深圳东方金钰总资产76.28亿元，净资产31亿元。
三、担保协议的主要内容
本公司为深圳东方金钰在建设银行申请 3年期人民币 10.2亿元流动资金贷款提供连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2017年3月31日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计 23.0929亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.08%，公司无逾期对外担保。
该议案业经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2017年第二次临时股东大会议案之六
关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰
向建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款提供担保的议案子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）在偿还建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款全部款项后，拟在额度内再向建设银行深圳分行申请流动资金贷款人民币10.2亿元，期限36个月，用于偿还银行贷款及流动资金周转。
本公司拟同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰在建行深圳分行申请的 3年期人民币10.2亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
该议案业经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2017年第二次临时股东大会议案之七
关于同意子公司深圳东方金钰将不低于 20.6亿元存货向
建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款提供浮动抵押的议案子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）在偿还建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款全部款项后，拟在额度内再向建设银行深圳分行申请流动资金贷款人民币10.2亿元，期限36个月，用于偿还银行贷款及流动资金周转。
本公司拟同意子公司深圳东方金钰以其合法拥有的不低于 20.6亿元存货为该贷款提供浮动抵押。
该议案业经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2017年第二次临时股东大会议案之八
关于同意子公司深圳东方金钰以部分翡翠原料
向建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款提供质押担保的议案子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）在偿还建设银行深圳分行 10.2亿元流动资金贷款全部款项后，拟在额度内再向建设银行深圳分行申请流动资金贷款人民币10.2亿元，期限36个月，用于偿还银行贷款及流动资金周转。
本公司拟同意子公司深圳东方金钰以其合法拥有的十二块翡翠原料留置建行的方式为该贷款提供质押担保。
该议案业经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。