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资报告
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天篾会计师事务所
PanˉChina CertifiedPubⅡ cAcc°untants
验资报告
天健验〔⒛14)195号
浙江海正药业股份有限公司
:
我们接受委托,审验了贵公司截至
⒛l4年9月19日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资,提
供真实、合法、完整的验资资料,保
护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第16u号——
验资》进行的。在审验过程中j我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币
839,zO9,o58。
OO元,实
收资本为人民币8Sg,7Og,058。OO元。根据贵公司第六届董事会第八次会议和
⒛13年第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会
《关于核准浙江海正药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(⒛14)%6号
)核准,贵公司获准通过非公开发行方式发行总数不超过14,050万股(含14,050万股)的人民币普通m股
股
)。
经我们审验,截至⒛14年9月19日止,贵公司实际己向8名特定投资者非公开发行人民币普通股“股)股票
125,822,鹤茌股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.80元,募集资金总额
l,田7,999,∞⒛元,减除发行费7。
用人民币鲷
,502,615。
⑿元后,募
集资金净额为1,阢l,四7,372。18元。其中
,
计入实收资本人民币壹亿贰仟伍佰捌拾贰万贰仟柒佰捌拾肆元(Y125,羽
2,m4。
OO),计入资本公积(股本溢价)l,815,674,田
8.18元。
同时我们注意到,贵
公司本次增资前注册资本人民币839,709,058.OO元
,
实收资本人民币839,709∶
o58。
OO元,己经本所审验,并由本所于
⒛12年6月13日出具了《验资报告》(天健验(⒛12)⒛0号
截至⒛14年9月19日止
)。
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中国杭州市西溪路128号
第
1页
共
6页
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交更后的注册资本人
民币965,s31,泓2.Oo元,累
计实收资本人民币哪j531,8矽。o0元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证:囟使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1。注册资本及实收资本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.本所《合伙企业营业执照》复印件
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二○一四年九月二十二日
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验资事项说明
-、基本情况
浙江海正药业股份有限公司(以下简称贵公司)系经浙江省人民政府《关于设立浙江海正药业股份有限公司的批复》(浙政发
(1998)12号
)文批准,由浙江海正集团有限公司、国投创业投资有限公司(原国投药业投资有限公司 三龙投)、
资(中国)有限公司、中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所、上海医药工业胼究院、中国药科大学、浙江英特药业有限责任公司和上海复星朝晖药业有限公司等八位股东在原浙江海门制药厂的基础上改组设立的股份有限公司,于
1998年2月11日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 33OOOOOOOO37277的《企业法人营业执照》。贵公司股票己于⒛OO年7月25日在上海证券交易所挂牌交易。贵公司原注册资本为人民币8SO,709,058.00元,折合股份总数83g,7Og,0sB股(每股面值1元),均为无限售条件流通股。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第六届董事会第八次会议和⒛13年第四次临时股东大会决议 ,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海正药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
(⒛14)766号)核准,贵公司获准通过非公开发行方式发行总数不超过1茌,050万股(含14,050万股)的人民币普通股lA股
)。
贵公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式向财通基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、华夏资本管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司和国联安基金管理有限公司等
8名
特定投资者发行人民币普通股lA股)股票125,822,784股,每股面值1元,发行价为每股人民币15.80元 ,应募集资金总额为1,987,999,gg7。⒛元。发行后贵公司注册资本为人民币965,531,8妮。00元,每股面值1元,折股份总数965,531,842股
。其中:有限售条件的流通股份为
125,822,m4股,占股份总数的13.03%,无限售条件的流
通股份为
839,709,058股,占股份总数的
86.97%。募集资金总额扣除发行费用
后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价
)。
第
4页
共
三、审验结杲
截至⒛14年9月19日
止,贵公司实际已向上述8名特定投资者非公开发行人民币普通股m股
)股票125,822,784股
,每股面值1元,每股发行价格
15。
SO元
,应
募集资金总额为1,gs7,gg9,987.⒛元。坐扣承销和保荐费用aT,7⒛ 78元后的募集资金为1,950,⒛9,gS7。妮元,己由主承销商安信证,9gg。
券股份有限公司于zO14年9月19日
汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司台川椒江支行开立的账号为
12070111zO⒛O0砼1518的人民币账户内。
另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用8,712,615.24元后 ,贵公司本次募集资金净额
1,阢1,四7,372.18元
,其中:计
入实收资本1zs,822,78在。O0元,计入资本公积(股本溢价)1,815,674,sB8.18元。贵公司己 “ ”
于⒛14年9月19日以
银行第胡2号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本839,709,058。
OO元,本次非公开发行股票后贵公司累计实收资本gG5,531,泓OO元,其中,有限售条件的流通股125,822,784.00元2。 ,占注册资本的
13.03%,无限售条件的流通股839,709,058.0O元,占注册资本的86.97%。
四、其他事项
此外,我们注毒到,贵公司实际发生发行费用总额为娟,502,615.∞元,其中:承销和保荐费用37,789,gg9.78元,另律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用合计8,712,615.24元。
第
5页
共
合伙企
业
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执 照(副本
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中华人民共和国国家工商行政管理总局制名
称 注 册 号
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天键会计师事务所
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营场所
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执行事务合伙人
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合伙企业类型
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经
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登记机关
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