证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-009东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
2014年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］172号）核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月非公开发行人民币普通股（A股）股票 45,977,011股，发行价格为每股 13.05元，募集资金总额为 599,999,993.55元，募集资金净额为 572,737,035.67元。上述募集资金已于 2014年 3月 10日划入公司在中国银行宁波分行开立的账号为372765964452的募集资金专项账户内。2014年3月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验［2014］47号《验资报告》，对上述资金进行了审验。
2014年3月，公司按照募集资金用途，使用109,822,046.25元置换预先投入“年产 7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”的自筹资金、使用 7,431,243.85元置换预先投入“年产 5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的自筹资金、使用 44,440,951.99元置换预先投入“粉末冶金新材料生产线项目”的自筹资金，以及使用 9,000万元补充流动资金。另外，经公司第五届董事会第四次会议批准，同意使用闲置募集资金不超过 30,000万元暂时补充流动资金，用
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-009于粉末冶金业务的生产经营。截至 2014年 12月 31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 13,500万元；经公司第五届董事会第八次会议批准，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截至 2014年 12月 31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目资金并以募集资金等额置换 5,651.21万元。
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 252.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权利，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司于2014年3月17日，与本次非公开发行股份的保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）、中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国银行”）、中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行），以及实施募集资金投资项目的子公司在宁波分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，并于2014年3月17日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至 2014年 12月 31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专款专用。截至 2014年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下：
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|户名|开户银行|银行账号|余额（元）|备注|
|东 睦 新 材料 集 团 股份 有 限 公司|中国银行股份有限公司宁波市分行|3727 6596 4452|2,391,736.96|上述金额为截至 2014 年 12月 31 日的账户余额|
|连 云 港 东睦 新 材 料有限公司|中信银行股份有限公司宁波分行|7336010182600114162|79,810.37|上述金额为截至 2014 年 12月 31 日的账户余额|
|广 东 东 睦新 材 料 有限公司|中国银行股份有限公司宁波市分行|2636 6596 4259|52,175.42|上述金额为截至 2014 年 12月 31 日的账户余额|
|合 计|||2,523,722.75||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金置换情况
1、截至 2014年 3月 10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为161,694,233.09元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|项目名称|总投资额（万元）|自筹资金实际投入金额|||占总投资额的比例（%）|
|||建设投资|流动资金|合计||
|年产 7,000 吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目|40,000|92,075,983.05|17,746,063.20|109,822,046.25|27.46|
|年产 5,000 吨节能家电和汽车|10,000|7,431,234.85|-|7,431,234.85|7.43|

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|-|-|-|-|-|-|
|零件生产线技改项目||||||
|粉末冶金新材料生产项目|31,875|44,052,236.14|388,615.85|44,440,951.99|13.94|
|补充流动资金|9,000|-|-|-|-|
|合计|90,875|143,559,554.04|18,134,679.05|161,694,233.09|-|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2014］1106号）。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2014年 3月 18日，公司用募集资金置换预先已投入“年产 7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”、“年产 5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”、“粉末冶金新材料生产项目”的自筹资金，置换资金总额为 161,694,233.09元。本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司本次募集资金使用的置换行为已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、经2014年10月14日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应
付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-009金到公司一般账户。截至 2014年 12月 31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换5,651.21万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，公司于 2014年 3月 18日使用闲置募集资金不超过 30,000万元暂时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生产经营的资金需求；暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第四次会议审议通过本议案之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2014年 12月 31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 26,000.00万元，已归还至公司募集资金专用账户12,500.00万元，余额13,500.00万元暂时补充流动资金。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-009无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司在2014年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2015年2月15日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-009
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||57,273.69||本年度投入募集资金总额|||||43,535.62||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||43,535.62||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产 7,000 吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目|否|35,000.00|32,273.60|未做分期承诺|25,346.47|25,346.47|-|78.54|2015年12月|不适用|不适用|否|
|年产 5,000 吨节能家电和汽车零件生产线技改项目|否|7,000.00|7,000.00|7,000.00|1,993.89|1,993.89|-|28.48|2014年12月|不适用|不适用|否|
|粉末冶金新材料生产项目|否|9,000.00|9,000.00|未做分期承诺|7,195.26|7,195.26|-|79.95|2015年9月|不适用|不适用|否|

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-009
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|补充流动资金（永久性）|否|9,000.00|9,000.00||9,000.00|9,000.00|100.00|-|不适用|不适用|否|
|合计|-|60,000.00|57,273.69|-|43,535.62|43,535.62|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||其中，“年产 5,000 吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”截至 2014 年 12 月31 日未达计划进度，主要原因系下游家电产品市场不及预期景气，公司根据市场需求情况放缓了投资进度。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2014 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目之自筹资金 16,169.42 万元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2014］1106号）|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2014 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金总额不超过 30,000 万元，使用期限为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 26,000.00万元，已归还12,500.00万元。|||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无|||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用|||||||

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-009
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|募集资金其他使用情况|经 2014年 10月 14日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至 2014年 12月 31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 5,651.21万元。|