诚志股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2015]001661号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
诚志股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2014年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 诚志股份有限公司 2014年度募集资金存放与 1-3
使用情况专项报告
大华核字[2015]001661号诚志股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
诚志股份有限公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诚志股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对诚志股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，诚志股份募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了诚志股份 2014年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供诚志股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为诚志股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十五日
诚志股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
诚志股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803号文核准，诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向4名特定投资者非公开发行了人民币普通股90,651,230股，发行价格为6.91元/股，募集资金总额为626,399,999.30元，扣除各项发行费用20,950,651.23元后，实际可使用募集资金净额为605,449,348.07元。
上述募集资金已于 2014年 9月 17日全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000352号”验资报告。
截至 2014年 12月 31日，公司已使用募集资金 605,600,000元，其中：归还银行贷款 350,000,000元，补充流动资金 255,600,000元，募集资金存款利息扣除手续费后净额为549,489.80元，募集资金账户余额为398,837.87元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，于 2013年 10月 22日召开公司第五届董事会第十八次会议修订并审议通过了《诚志股份有限公司募集资金管理管理制度》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格管理和监督，确保专款专用。
同时，2014年9月26日公司与保荐机构中德证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议得到有效执行。
专项报告第1页
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2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限 活期
1502205029201276509 175,000,000.00 178,612.92
公司南昌站前路支行
中国银行南昌市西湖支 活期
190224646950 256,399,999.30 47,242.30
行
中国建设银行股份有限 活期
36001050200052517370 175,000,000.00 172,982.65
公司南昌东湖支行
合计
606,399,999.30 398,837.87
注：初时存放金额含未支付的各项发行费用余额950,651.23元，后期支付。
三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元605,600,000（其中含募集资金存款募集资金总额 605,449,348.07本年度投入募集资金总额
利息150,651.93元）报告期内变更用途的募集资金总
额
605,600,000（其中含募集资金存款累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
利息150,651.93元）累计变更用途的募集资金总额比
例
项目达 项目可是否已 调整 截至期末 本年 是否截至期末 到预定 行性是承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 后投 本年度投 投资进度 度实 达到累计投入 可使用 否发生募资金投向 目（含部 诺投资总额 资总 入金额 （%）(3) 现的 预计金额(2) 状态日 重大变分变更） 额(1) ＝(2)/(1) 效益 效益期 化承诺投资项目
未调 不适
1.偿还银行贷款 否 350,000,000 350,000,000 350,000,000 100% 不适用 是 否整 用
未调 不适
2.补充流动资金 否 255,449,348.07 255,600,000 255,600,000 100% 不适用 是 否整 用
承诺投资项目小计 605,449,348.07 605,600,000 605,600,000 100%
未达到计划进度或
预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项
目）
项目可行性发生重
未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
专项报告第2页
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2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
公司已按计划使用完所有募集资金，剩余金额为募集资金存款节余利息。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
诚志股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一五年三月二十五日
专项报告第3页