西南证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“保荐机构”）作为上海莱士血液制品股份有限公司（简称“上海莱士”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，就上海莱士 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
西南证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2008]746号文核准，上海莱士于 2008年 6月 11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币 12.81元，共募集资金 51,240.00万元，扣除发行费用 3,485.83万元，募集资金净额 47,754.17万元，本次募集资金于 2008年 6月 16日到账，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]65号”验资报告验证确认。
截至 2013年 12月 31日，募集资金专户利息收入累计为 2,867.40万元，公司累计使用募集资金50,702.43万元，其中：超募资金 11,226.47万元用于补充流动资金；2008年度募集资金项目投入 12.00万元；2009年度募集资金项目投入 1,116.78万元；2010年度募集资金项目投入 6,894.50万元；2011年度募集资金项目投入 13,969.11万元，2012年度募集资金项目投入 12,387.71万元；2013年
度募集资金项目投入 5,095.86万元；募集资金专户余额为人民币 2.82万元，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司募集资金已全部使用完毕。
截至2013年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|442959257039|13,380.39|0.11|
|7311010182600109961|16,962.88|2.62|
|1001245629005900856|6,268.11|0.09|
|0213014180002886|---|0.0015|
||36,611.38|2.82|

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经第一届董事会第九次会议审议通过，并业经2008年第2次临时股东大会审议批准。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2011年 9月，因原保荐机构华泰证券将丧失保荐机构资格，公司聘请西南证券为保荐机构并完成募集资金使用之持续督导工作。公司及西南证券与开户银行根据2011年8月31日募集资金各专户存放情况重新签订了《募集资金三方监管协议》，协议至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。募集资
金专户数量仍为四个，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划，专户资金的存放与使用严格遵照中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定。
四、本年度募集资金的实际使用情况
上海莱士2013年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额 47,837.85本年度投入募集资金总额 5,095.86报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 36,611.38已累计投入募集资金总额 50,702.43累计变更用途的募集资金总额比例 76.53%
是否已 本年
募集资金 截至期末累截至期末资金投 是否达项目可行性变更项 本年度投入 项目达到预定可使度实
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 调整后投资总额(1) 计投入金额资进度（%）(3) 到预计是否发生重目（含部 金额 用状态日期 现的
总额 (2) ＝(2)/(1) 效益 大变化分变更） 效益
承诺投资项目
人血白蛋白和静脉注射用人免疫球
是 16,962.88 21,846.10 2,523.74 19,550.59 89.49%*
2013年11月25日 - 否 否蛋白制品生产线建设项目
凝血因子类产品和特种免疫球蛋白
是 13,380.39 17,232.29 1,990.74 15,421.58 89.49%*
2013年11月25日 - 否 否产品生产线建设项目
研发质检中心建设项目 是 3,907.68 5,032.61 581.38 4,503.79 89.49%*
2013年11月25日 - 否 否中试生产线建设项目 是 2,360.43 - - - - - - - -承诺投资项目小计 36,611.38 44,111.00 5,095.86 39,475.96 - - - - -超募资金投向
补充流动资金（如有） - 11,226.47 11,226.47 11,226.47 - - - -超募资金投向小计 11,226.47 11,226.47 11,226.47
合计 47,837.85 55,337.47 5,095.86 50,702.43
注：2013年11月25日，募投项目完工并投入生产使用，募集资金使用完毕。上表中的“截止期末投资进度”89.49%仅仅反映募投项目总投资额中使用募集资金的比例，并不代表实际投资进度，截止期末的实际投资进度为100%。
公司超募资金的使用情况如下：
1、2008年 7月 21日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的11,142.79万元用于补充生产经营所需的流动资金。
2、2008年11月30日，经确认的发行费用相比验资时的预估金额节余 83.68万元，存于公司基本账户，经2009年3月27日第一届董事会第十五次审议通过，该笔节余费用用于补充公司流动资金。
五、募集资金项目先期投入情况
公司无募集资金先期投入及置换情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、变更募投项目的资金使用情况
2009年 4月 20日，经 2008年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在闵行厂区进行改扩建变更为建设奉贤新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设。调整后，项目预计总投资为 33,974.15万元，其中，建设期固定资产投资 31,722.37万元，生产期流动资金 2,251.78万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金 3,482.00万元和募集资金投资30,492.15万元。
2011年 6月 10日，经公司 2011年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以及合同情况，项目预计投资金额调整为47,593.00万元（含土地费用3,482.00万元），较调整前项目总投资的金额33,974.15万元（含土地费用 3,482.00万元）增加13,618.85万元。主要原因为材料人工费用、新版 GMP实施、工艺设备及包装流水线费用上涨导致材料建安工程费用、工艺设备费用及基础设施等费用上涨。
680.64万元后不再投入，原计划用于该项目的剩余资金将投入到其他三个募投项目中，以保证三个项目的资金需要和顺利实施。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上海莱士募集资金 2013年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张海安 胡晓莉
西南证券股份有限公司 2014年3月 日