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江苏阳光股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议材料
二○一四年九月五日
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江苏阳光股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议材料目录
一、会议议程……………………………………………………………………………………………3二、会议议案……………………………………………………………………………………………31、审议关于发行中期票据的议案；………………………………………………………………3三、会议材料附件………………………………………………………………………………………41、江苏阳光股份有限公司2014年第二次临时股东大会表决办法……………………………42、江苏阳光股份有限公司关于拟发行中期票据的公告………………………………………7
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江苏阳光股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟定于 2014年 9月 5日下午14:00，在江阴市新桥镇阳光科技大厦 19楼会议室，以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司2014年第二次临时股东大会。会议审议如下事项：
1、审议关于发行中期票据的议案。
二、主持人宣布会议开始。
三、审议如下议案：
议案一：关于发行中期票据的议案
1、主持人：公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于发行中期票据的议案（具体内容详见附件二）
2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；
3、主持人：请各位股东对此议案进行表决；（填写表决票）
四、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；
唱票人： 监票人： 统票人：
五、股东发言及回答股东问题；
六、主持人：请统票人宣布表决结果；
七、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；
八、主持人：请董事会秘书徐伟民宣读本次股东大会决议；
九、主持人宣布本次会议结束。
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附件一：
江苏阳光股份有限公司
2014年第二次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司2014年第二次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》，制定本次股东大会表决办法：
一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。
三、采取网络投票方式表决的，公司通过上海证券交易所指定的网络投票平台，股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程如下：
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年 9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738220|阳光投票|1|A股股东|

3、投票的具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。
多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01元代表对议案组 2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组 2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组 2项下的所有议案。
（3）表决方法
1）一次性表决方法：
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如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的1项提案|738220|99.00元|1股|2股|3股|

2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于发行中期票据的议案|738220|1.00元|1股|2股|3股|

4、投票举例
（1）股权登记日 2014年 9月 1日 A股收市后，持有江苏阳光的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738220|买入|99.00元|1股|

（2）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行中期票据的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738220|买入|1.00元|1股|

（3）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行中期票据的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738220|买入|1.00元|2股|

（4）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行中期票据的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738220|买入|1.00元|3股|

5、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托
投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
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（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
江苏阳光股份有限公司董事会2014年9月5日
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附件二：
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2014-020
江苏阳光股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据（期限为3年），具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案。
1、发行人：江苏阳光股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币7亿元（含7亿元）；
3、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
4、发行目的：拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，主要用于偿还公司银行借款；
5、发行期限：3年；
6、发行方式：由主承销商承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行；
8、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
9、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
二、董事会提请股东大会授权公司董事会（董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人）全权办理本次中期票据发行如下具体事宜。
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制定
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和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；
3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；
4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。
三、本次中期票据的审批程序。
本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后两年内实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司2014年8月18日