甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（注册地址：兰州市城关区雁兴路21号）
年公开发行公司债券
2013
募集说明书摘要
保荐人（主承销商）
（注册地址：重庆市江北区桥北苑8号）
摘要签署日：二〇一四年 月 日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，募集说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及摘要中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要重大事项提示
一、发行人本期债券债项评级为 AA级；截至 2014年 3月 31日，发行人合并口径资产负债率为32.84%，母公司口径资产负债率为28.38%；债券上市前，发行人最近一期末经审计的净资产为441,655.89万元（截至2014年3月31日合并报表中所有者权益合计数）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为31,465.27万元（2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排详见发行公告。
二、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市流通。
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。在本期债券存续期内，债券的投资价值可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
四、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生不利变化，本期债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动，甚至导致本期债券无法在上海证券交易所或其他证券交易场所进行交易流通。
五、联合评级在初次评级结束后，联合评级将在本期债券存续期内，在每年亚盛集团年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注亚盛集团的经营管理状况及相
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要关信息，如发现亚盛集团或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
如亚盛集团不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至亚盛集团提供相关资料。跟踪评级结果将在联合信用评级网站（www.lianhecreditrating.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布，并同时报送亚盛集团、监管部门、交易机构等。
六、本期债券为无担保债券。本期债券的信用评级结果说明本期债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。
七、债券持有人会议决议对全体本期公司债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他法方式取得本期债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。
八、发行人目前在建工程主要包括 2011年非公开发行股票募集资金投资项目（现代农业物流体系建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目、30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目、内蒙古阿鲁科尔沁旗 20万亩优质苜蓿基地项目）以及 3万头奶牛养殖项目等。发行人在建项目较多，预期收益存在不确定性，且未来面临一定的资本支出压力，可能会对公司的盈利能力造成不利影响，从而影响公司的偿债能力。
九、发行人与天同证券关于西南证券股权存在争议情况。2011年，由于公司败诉，公司确认营业外支出 8,957.48万元；2012年，根据山东省高级人民法院判决，公司冲回 2011年度计提的预计负债 8,957.48万元。2013年 6月 25日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称：最高人民法院）送达的《民事申请再审案件应诉通知书》[（2013）民申字第 993号]，天同证券针对二审判决申请再审。2014年 1月 14日，公司收到最高人民法院寄送的《民
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要事裁定书》[(2013)民申字第 993号]，最高人民法院裁定如下：驳回天同证券的再审申请。
十、公司聘请了联合信用评级有限公司对本次债券的资信情况进行评级，根据联合评级出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券信用评级分析报告》，本公司的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。公司于 2011年 3月 17日在银行间市场发行了 4亿元中期票据，中债信用增进投资股份有限公司提供了不可撤销的连带责任保证，该中期票据由公司聘请的大公国际资信评估有限公司进行了评级，公司主体信用等级为AA-，中期票据的信用等级为AAA。2012年、2013年，大公国际分别出具了跟踪评级报告，对亚盛集团 2011年度第一期中期票据信用等级维持AAA，主体信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。上述两家评级公司对公司主体的评级结果存在差异，特提醒投资者注意相关风险。
十一、本公司 2014年一季报已于 2014年 4月 25日披露，投资者可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅 2014年一季报全文。根据目前情况，本公司承诺 2014年一季报披露后仍然符合公司债券的发行条件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要目 录
声明································································································· 1重大事项提示························································································ 2目录································································································· 5释义································································································· 7第一节发行概况·················································································· 9一、公司简要情况············································································· 9二、公司债券发行批准情况······························································· 10三、核准情况及核准规模·································································· 10四、本期债券基本条款····································································· 10五、本期债券发行及上市安排···························································· 13六、本次发行的有关当事人······························································· 13七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系······························ 16八、认购人承诺··············································································· 16第二节信用评级情况··········································································· 17一、公司债券信用评级情况及资信评估机构·········································· 17二、公司债券信用评级报告主要事项··················································· 17第三节公司基本情况··········································································· 20一、公司概况·················································································· 20二、公司的组织结构········································································ 22三、公司对其他企业的重要权益投资情况············································· 22四、公司控股股东及实际控制人的基本情况·········································· 28五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况······································· 30六、公司主营业务情况····································································· 36第四节发行人的资信情况····································································· 38
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要一、公司获得主要贷款银行的授信情况················································ 38二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象··············· 38三、最近三年发行的债券以及偿还情况················································ 38四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例····················· 39第五节财务会计信息··········································································· 40一、最近三年及一期的财务会计资料··················································· 40二、最近三年主要财务指标······························································· 41三、本次发行后公司资产负债结构变化················································ 42第六节募集资金运用··········································································· 44一、本次发行公司债券募集资金数额··················································· 44二、本次发行公司债券募集资金的运用计划·········································· 44三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响······································· 44第七节备查文件················································································· 45一、备查文件·················································································· 45二、查阅地点·················································································· 45三、查阅时间·················································································· 46
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要释 义
在本募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要
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注：本募集说明书中除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要第一节 发行概况
本次发行公司债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和保荐人（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。
一、公司简要情况
中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
英文名称：Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd.
注册地址：兰州市城关区雁兴路21号
法定代表人：杨树军
成立日期：1995年12月6日
注册资本：1,946,915,121元
企业法人营业执照注册号：620000000006706
税务登记号码：620101224365682
股票简称：亚盛集团
股票代码：600108
股票上市地：上海证券交易所
董事会秘书：符继军
办公地址：兰州市城关区雁兴路21号10-15楼
电话：0931-8857057
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要传真：0931-8857182
邮政编码：730010
二、公司债券发行批准情况
2013年 9月 27日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。
2013年 10月 15日，公司 2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，并在上海证券交易所网站进行了披露。
三、核准情况及核准规模
2013年1月6日，经中国证监会证监许可[2014]57号文核准，本公司获准发行票面总额不超过12亿元公司债券。
四、本期债券基本条款
（一）债券名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券。
（二）发行规模：本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 12亿元（含 12亿元）。
（三）向公司股东配售的安排：本次公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。
（四）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（五）债券品种和期限：本期债券的期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。
（六）债券利率或其确定方式：本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）通过市场询价确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。本期公司债券票面利率在债券存续
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
（七）发行人上调票面利率选择权：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后 2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（八）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（九）回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告日起5个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
（十）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
（十一）还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
（十二）起息日：2014年6月19日。
（十三）付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要（十四）付息日：2015年至2019年每年的6月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 6月19日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十五）兑付日：本期债券的兑付日期为2019年6月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2017年6月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十六）担保人及担保方式：无担保。
（十七）信用级别及资信评级：经联合评级出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
（十八）保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
（十九）发行对象：
1、网上发行：在登记机构开立合格证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
2、网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二十）发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。
（二十一）承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）西南证券组织承销团，采取余额包销的方式承销，认购金额不足12亿元的部分全部由主承销商余额包销。
（二十二）发行费用：本期债券的发行费用不超过募集资金的1.20%。
（二十三）募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于补充流动资金以及偿还中期票据。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要（二十四）拟上市地：上海证券交易所。
五、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2014年6月17日
预计发行日期：2014年6月19日至2014年6月23日
网上申购期：2014年6月19日
网下认购期：2014年6月19日至2014年6月23日
（二）本期债券上市安排
本次发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另外公告。
六、本次发行的有关当事人
1、发行人
公司名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
法定代表人：杨树军
办公地址：兰州市城关区雁兴路21号10-15楼
联系电话：0931-8857057
传 真：0931-8857182
联系人：符继军、刘彬
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要联系电话：010－57631234
传 真：010－88091826
联系人：张雷、杨泽云、陈善哲
3、分销商
公司名称：华创证券有限责任公司
法定代表人：陶永泽
办公地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A
联系电话：010-66500924
传 真：010-66500935
联系人：郭燕超
4、律师事务所
名称：甘肃中天律师事务所
负责人：赵庆华
办公地址：兰州市城关区庆阳路南关什字民安大厦B座12楼
联系电话：0931-8440095
传 真：0931-8440267
经办律师：裴延君、王爱民
5、会计师事务所
公司名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨剑涛
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
联系电话：010-88219191
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要传 真：010-88210558
经办注册会计师：秦宝、魏兴花、韩旺、张有全、惠全红
6、资信评级机构
公司名称：联合信用评级有限公司
法定代表人：吴金善
办公地址：天津市和平区曲阜道80号4层
联系电话：022-58356998
传 真：022-58356989
经办人员：张兆新、刘晓佳
7、主承销商收款银行
银行：中国工商银行重庆解放碑支行
户名：西南证券股份有限公司
账号：3100021819200055529
大额支付系统号：102653000021
8、公司债券申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
总经理：黄红元
办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话：021-68808888
传 真：021-68804868
9、公司债券登记机构
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要总经理：高斌
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系电话：021-38874800
传 真：021-58754185
七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
发行人除持有保荐机构西南证券2,130万股股票外（占比0.92%），与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利害关系。
八、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要第二节 信用评级情况
一、公司债券信用评级情况及资信评估机构
本公司聘请了联合评级对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券信用评级分析报告》，本公司的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
联合评级评定发行人的主体信用等级为AA，该级别的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
联合评级评定公司债券的信用等级均为AA，该级别的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（二）评级报告的主要内容
联合评级对亚盛集团的评级，反映了公司作为目前拥有自有农业用途土地使用权最多的国内农业上市公司，具有行业发展前景良好、农业产业规模大、成本控制能力强、农业相关技术力量强、债务负担轻等优势。同时联合评级关注到农产品种植易受自然灾害的影响，化肥价格波动较大、在建项目较多等对公司经营和信用水平带来的不利影响。
农业种植业将受国家各项政策的长期扶持，公司未来规划重点建设马铃薯、啤酒原料、果品蔬菜、制种、苜蓿草、畜牧产业以及节水滴灌等产业，发展优质高效农业和牧业，将进一步提高公司的综合市场竞争力。联合评级对公司评级展望为“稳定”。
综合来看，本期债券到期不能偿付本息的风险很低。
1、优势：
（1）公司从事的农业种植为国家基础性产业，受到国家政策的大力支持，行业
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要发展前景良好。
（2）公司土地规模较大。公司是目前拥有自有农业用途土地使用权最大的国内农业上市公司，大规模的土地有利于机械化的实施和现代农业技术的运用，实现规模效益。
（3）公司种业研发能力较强，部分产品市场知名度较高，且公司具有较强的成本控制能力，在行业中具有较强的竞争优势。
（4）公司资产规模稳定增长，盈利规模能力及收入实现状况稳步增加，经营活动现金流量较好保持在较好水平，收入实现状况稳定且良好，偿债能力强。
2、关注
（1）农产品种植易受自然灾害的影响，自然气候等条件的突变会给公司经营带来较大的不利影响。
（2）公司目前在建项目较多，项目管理难度加大，同时未来也面临一定的资本支出压力。
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年亚盛集团年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
亚盛集团应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。亚盛集团如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注亚盛集团的经营管理状况及相关信息，如发现亚盛集团或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。如亚盛集团不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至亚盛集团提供相关资料。
跟踪评级结果将在联合信用评级网站（www.lianhecreditrating.com.cn）、上海证券
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要交易所网站（www.sse.com.cn）公布，并同时报送亚盛集团、监管部门、交易机构等。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要第三节 公司基本情况
一、公司概况
中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
英文名称：GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP) CO.,LTD
注册地址：兰州市城关区雁兴路21号
法定代表人：杨树军
成立日期：1995年12月6日
注册资本：1,946,915,121元
企业法人营业执照注册号：620000000006706
税务登记号码：620101224365682
股票简称：亚盛集团
股票代码：600108
股票上市地：上海证券交易所
董事会秘书：符继军
办公地址：兰州市城关区雁兴路21号
电话：0931-8857057
传真：0931-8857182
邮政编码：730010
经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；
农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。
（一）本次发行前股本结构及前十名股东情况
1、截至2013年12月31日，公司的股本结构如下：
||
|-|
|股份数（股）|
|1,946,915,121|
|1,946,915,121|
|1,946,915,121|

2、截至2013年12月31日，本公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股数量|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|国 有 法 人|3 0 8 , 1 3 8 ,9 7 4|
|甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司|国 有 法 人|1 7 5 , 3 7 1 ,8 5 2|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|20,249,970|
|王宇洋|境内自然人|18,000,000|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|其他|12,833,246|
|王静民|境内自然人|11,600,000|
|全国社保基金一零七组合|其他|11,370,545|
|山西信托股份有限公司－信海十五号集合资金信托|其他|11,000,000|
|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金|其他|9,799,922|
|全国社保基金四一四组合|其他|9,499,937|

（三）最近三年发行人重大资产重组情况
无。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要二、公司的组织结构
截至本募集说明书摘要签署日，公司的内部组织结构如下图所示：
股东大会
监事会
董事会 监事会办公室
董事会秘书 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会
总经理
董事会办公室 副总经理 副总经理部 副总经理 财务总监 部
理 理
管 管
部 部 部 务 部 部 部 险
源 理 务 事 划 理 察 风
心
资 管 事 券 规 管 监 控
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结
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司
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司 资
股 股
公 全
控 参
分
三、公司对其他企业的重要权益投资情况
截至2013年12月31日，发行人共有全资子公司9家，控股子公司1家，参股子公司1家，分公司18家，如下图所示：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要司司
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要（一）全资子公司
1、甘肃亚盛国际贸易有限公司
成立时间：1998年6月25日
注册资本：5,000万元
住所：兰州市城关区雁兴路21号5楼
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，工业用盐的批发零售。（以上项目须取得前置许可的凭许可证在有效期内经营）
截至 2013年 12月 31日，亚盛国贸的总资产为 196,243,780.64元，净资产45,404,234.24元；2013年实现净利润1,015,121.92元，较上年同期增长140.24%。
2、甘肃亚盛鱼儿红矿业有限公司
成立时间：2012年4月24日
注册资本：3,000万元
住所：兰州市城关区雁兴路21号5楼
经营范围：多金属矿山（不含国家限制类）、煤矿投资，矿产品经营（国家限制品种除外）。（涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质经营）截至2013年12月31日，鱼儿红矿业的总资产为27,787,126.94元，净资产为 27,787,126.94元；2013年，鱼儿红矿业的营业收入为 0元，净利润为-1,008,450.32元。由于鱼儿红矿业相关资质尚在办理中，2013年没有生产运营，只有费用，导致亏损。
3、甘肃泰达房屋经纪有限责任公司
成立时间：2001年8月7日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要注册资本：100万元
住所：兰州市城关区秦安路105号
经营范围：房地产经纪（凭资质证）、咨询服务。
截至 2013年 12月 31日，泰达房屋的总资产为 59,420,962.53元，净资产 1,333,915.94元；2013年实现净利润-6,742.44元。该公司主要经营业务为亚盛大厦的出租经营，由于对亚盛大厦采取整体出租，该公司 2013年上半年清理了零星客户，加之整体出租过渡装修期间没有房租收入，致使该公司 2013年略有亏损。
4、甘肃绿色空间生物技术有限公司
成立时间：2008年2月1日
注册资本：2,000万元
住所：榆中县三角城乡三角城村
经营范围：高科技农业新技术、新产品的开发；农业技术的开发与研究；
农作物种植（以上需取得专项审批的除外）。
截至 2013年 12月 31日，绿色空间的总资产为 116,189,960.40元，净资产 86,728,010.02元；2013年实现净利润-9,196,400.93元。2013年，受国内鲜花市场大幅下滑的影响，该公司主要花卉品种滞销，售价大幅降低，加之高智能温室折旧费用大，致使出现亏损。
5、山丹县芋兴粉业有限责任公司
成立时间：2007年7月11日
注册资本： 4,000万元
住所：山丹县清霍公路8.5公里处
经营范围：马铃薯、菊芋的种植，收购，加工、销售；马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工、销售。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要截至 2013年 12月 31日，芋兴粉业的总资产为 77,308,687.80元，净资产 27,898,627.98元；2013年实现净利润-2,299,337.83元。近年来马铃薯全粉市场疲软，销售价格与成本价格持平或略低，而各商家、企业为争取市场，吸引客户，竞相压价销售，导致该公司产品销售困难、库存数量增大、同时财务费用较大，发生亏损。为减轻其财务费用，公司已对其增资 2,900万元，同时，该公司努力开拓市场、加强内部管理、优化生产流程，加速产品周转，从开源和节支两方面采取有效措施努力减亏。
6、甘肃天润薯业有限责任公司
成立时间：2008年5月14日
注册资本：3,000万元
住所：甘肃省张掖市山丹县山马路7号
经营范围：铃薯种植、收购及销售，其他农作物的种植、收购及销售。
截至 2013年 12月 31日，天润薯业的总资产为 53,195,669.84元，净资产 25,389,721.20元；2013年实现净利润-3,797,231.65元。2013年该公司出现亏损，一是由于近年天润薯业为扩大规模，投资建设了温室网棚培养室、恒温库、钢管网室等生产设施，新投入运行，生产运行成本和折旧费用较高；二是人工、生产资料上升致使成本升高；三是今春公司所在地气候异常，保苗率低，部分产品多次反复播种生产致使成本较高；四是天润薯业参股的甘肃大有农业科技有限公司全年出现亏损，导致当年确认的投资收益为负数，以上综合原因使该公司 2013年出现亏损。
7、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
成立时间：2010年8月16日
注册资本：10,000万元
住所：兰州市城关区雁兴路21号11楼
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截至2013年 12月 31日，田园牧歌草业的总资产为 48,270,9757.41元，净资产 199,870,972.37元；2013年实现净利润 53,994,348.58元。
8、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
成立时间：2010年4月8日
注册资本：3,000万元
住所：酒泉市肃州区南环西路26号
经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。（以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。
截至 2013年 12月 31日，绿鑫啤酒原料的总资产为 370,449,833.65元，净资产 82,898,749.47元；2013年实现净利润 13,989,850.10元。
9、甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司
成立时间：2013年 12月 16日
注册资本：10,000万元
住所：甘肃省兰州市城关区秦安路 105号东 13楼 1301室
经营范围：奶牛养殖及销售；肉牛、肉羊养殖（不含种畜）；牧草收割服务；秸杆、饲料加工；畜牧技术研发与咨询服务。
截至 2013年 12月 31日，康益牧业总资产为 100,030,138.89元，净资产为 99,794,931.39元；2013年，实现净利润-205,068.61元。康益牧业 2013年 12月 16日投资注册，筹建阶段无收入，亏损为筹建期间费用。
（二）控股子公司
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要1、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
本公司持有甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司75%股权。
成立时间：2004年7月5日
注册资本：1,250万美元
住所：甘肃省兰州市张苏摊587号
经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。
截至 2013年 12月 31日，瑞盛·亚美特的总资产为 326,084,505.85元，净资产 147,385,668.41元；2013年实现净利润 3,859,673.73元。
（三）参股公司
1、甘肃普华甜菊糖开发有限公司
本公司持有甘肃普华甜菊糖开发有限公司（以下简称“普华甜菊糖”）15%股权。
成立时间：2010年8月31日
注册资本：3,095万元
住所：甘肃武威黄羊工业园区农大北路1号
经营范围：甜叶菊品种培育及其种植技术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售；甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等。（以上经营项目如有前置许可的，需凭许可证经营。）
四、公司控股股东及实际控制人的基本情况
截至 2013年 12月 31日，公司与其控股股东、实际控制人间的产权控制关系如下图所示：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要甘肃省国有资产监督管理委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

甘肃省国有资产投资集团有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

甘肃省农垦集团有限责任公司
|||
|-|-|
|10|0%|

|||
|-|-|
|15.8|3%|

|||
|-|-|
|9.0|1%|

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
（一）控股股东基本情况
1、概况
公司名称：甘肃省农垦集团有限责任公司
公司注册地：兰州市城关区南滨河东路753号
公司办公地：兰州市城关区雁兴路21号
法定代表人：杨树军
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004年5月10日
注册资本：56,576万元
经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。
2、最近一年一期合并报表的主要财务数据
单位：万元
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要
||
|-|
|2013.6.30|
|1,531,446.16|
|751,798.26|
|779,647.90|
|318,787.17|
|2013年1-6月|
|176,868.00|
|10,414.46|
|9,626.52|
|-3,402.76|

注：2012年年报经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（国浩审字【2013】701B0063号），2013年半年报未经审计。
3、股票质押情况
截至2013年12月31日，农垦集团直接持有公司股票308,138,974股，其中股票质押数量为 140,000,000股；盐化集团为农垦集团的全资子公司，持有公司股票175,371,852股，其中股票质押数量为71,800,000股。
（二）实际控制人基本情况
公司的实际控制人为甘肃省国资委，甘肃省国资委是甘肃省的国有资产监督管理机构，甘肃省人民政府授权甘肃省国资委代表国家履行国有资产出资人职责，实行管资产和管人、管事相结合，权利、义务和责任相统一，同时依法对甘肃省国有资产监督管理工作进行指导和监督，确保甘肃省国有资产的保值增值。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
2012年 5月 28日，公司 2011年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第六届董事会、第六届监事会。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事5名；公司第六届监事会
由3名监事组成，其中职工代表监事1名；公司的高级管理人员共计6名。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要截至本募集说明书出具日，公司的董事、监事、高级管理人员的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|职务|性别|出生年份|
|董事长|男|1957|
|副董事长|男|1962|
|董事|女|1960|
|董事|男|1957|
|独立董事|男|1962|
|独立董事|男|1967|
|独立董事|女|1963|
|独立董事|男|1963|
|独立董事|男|1955|
|监事会主席|男|1961|
|监事|男|1976|
|监事|男|1958|
|总经理|男|1967|
|副总经理|男|1961|
|副总经理|女|1970|
|副总经理|男|1956|
|董事会秘书|男|1978|
|财务总监|男|1974|

（二）董事、监事、高级管理人员的从业简历
截至本募集说明书出具日，公司的董事、监事、高级管理人员的从业简历如下：
1、董事
（1）杨树军：男，1957年生，本科学历，高级政工师。2006年6月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010年 1月至今任本公司董事；2011年1月至今任本公司董事长。
（2）何宗仁：男，1962年生，本科学历，高级农艺师。2006年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理；2006年至今任甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理；2007年5月至2010年5月任甘肃莫高实业
发展股份有限公司董事；2010年8月至2012年1月任甘肃亚盛田园牧歌草业有
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要限责任公司董事长；2009年 5月至 2011年 1月任本公司董事长， 2011年 1月至今任本公司副董事长。
（3）毕晋：女，1960年生，研究生学历，会计师。1992年至 2010年 11月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2010年6月至今任本公司董事。
（4）董野：男，1957年生，本科学历，经济师。2008年 4月至 2011年 4月任兰州新西部维尼纶有限公司总经理；2011年 4月至 2013年 4月任本公司党委书记；2012年 6月至 2013年 4月任本公司副总经理；2013年 4月至今任甘肃亚盛盐化工业集团有限公司总经理；2013年 5月至今任本公司董事。
（5）罗俊杰：男，1962年生，博士研究生学历，硕士研究生导师。2008年 5月至今任甘肃省农科院生物技术研究所所长；2012年 5月至今任本公司独立董事。
（6）李铁林：男，1967年生，本科学历，律师。2007年至今在甘肃天问律师事务所执业，合伙人；2012年5月至今任本公司独立董事。
（7）曹香芝：女，1963年生，硕士研究生学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。2006年 7月至今任兰州市城市发展投资公司总经济师；2013年 1月至今任本公司独立董事。
（8）李通国：男，1963年生，硕士研究生学历，正高级工程师（地质、矿产）。最近五年担任甘肃省地质调查院副院长兼总工程师；2012年 5月至今任本公司独立董事。
（9）朱宁：男，1955年生，本科学历，教授。最近五年任甘肃省委党校经济学教研部主任、经济学教授、国民经济学专业研究生导师组组长；2012年 5月至今任本公司独立董事。
2、监事
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要（1）李金有：男，1961年生，本科学历，高级工程师。2008年 11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事；2010年 5月至 2012年 7月任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2010年 1月至今任本公司监事会主席。
（2）唐亮：男，1976年生，本科学历。2007年至 2011年 4月任本公司财务管理中心副主任；2011年 4月至今任本公司证券事务管理部部长；2009年 5月至今任本公司监事。
（3）任都成：男，1958年生。硕士研究生学历，注册会计师。2005年至 2012年 5月任本公司副总经理；2011年 3月任本公司党委副书记、纪委书记；
2012年8月至今任本公司监事。
3、高级管理人员
（1）刘建禄：男，1967年生。本科学历，农艺师。最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司下河清实业有限公司任董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司总经理兼下河清实业有限公司任党委副书记、董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司董事长、总经理。2014年2月24日，本公司第六届董事会二十七次会议决定，聘任刘建禄先生为公司总经理。
（2）张杰武：男，1956年生，研究生学历，高级工程师。2004年7月至今任甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司副总经理、总经理、董事长；2011年 3月至今任本公司副总经理。
（2）杨生牛：男，1961年生，本科学历，高级政工师。2008年3月至2009年1月任西部水泥集团党委书记、雄关天石水泥公司总经理；2009年2月至2010年 4月任甘肃省农垦集团有限公司办公室副主任；2009年 11月至 2011年 3月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长；2010年1月至2013年4月任本公司董事；2010年4月至2011年5月任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；
2010年4月至2011年3月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长；2011年 3月至 2013年 4月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理；2011年 5至2013年4月任甘肃农垦普安房地产开发公司总经理；2011年9月至2013年4月
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要任甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司董事；2013年 4月至今任本公司副总经理。
（4）王晴：女，1970年生，硕士研究生学历。2006年 5月至 2008年 11月任本公司董事、副总经理；2008年 11月至 2009年 6月任上海浦东发展银行兰州分行公司银行客户营销部总经理；2009年8月至今任本公司副总经理。
（5）刘茂盛：男，1974年生，本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。2007年 11月至 2011年 3月任本公司财务副总监；2011年 3月至今任本公司财务总监。
（6）符继军：男，1978年生，本科学历，政工师。1997年 7月至 2009年2月任甘肃省药物碱厂党委秘书、行政秘书、办公室主任；2005年7月调甘肃省农垦集团公司组织人事部工作；2009年2月至2012年5月在甘肃农垦集团党委办、董办、总经理办公室担任秘书，兼任特种药材管理处副主任科员、主任科员；
2012年6月至今任本公司总经理助理；2012年7月至今任本公司董事会秘书。
（三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：1、在股东单位任职情况
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|-|-|
|股东单位名称|在股东单位任职情况|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委书记、董事长|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委委员、董事、总经理|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|总会计师|
|甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司|总经理|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委副书记、纪委书记、董事|

2、在其他单位任职情况
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|其他单位名称|在其他单位任职情况|
|甘肃省委党校|经济教研部主任|
|甘肃省农科院生物技术研究所|所长|
|甘肃省地质调查院|副院长兼总工程师|

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要
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|甘肃天问律师事务所|合伙人|
|兰州市仲裁委员会|仲裁员|
|兰州市城市发展投资公司|总经济师|

（四）董事、监事、高级管理人员的薪酬及持有公司证券情况
公司董事、监事、高级管理人员 2013年度取得薪酬的情况（包括从公司控股子公司领取的报酬），及截止2013年12月31日持有公司证券的情况如下：
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|-|-|-|
|职 务|2013年从公司领取的报酬总额（万元）（税前）|是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬|
|董事长|5|是|
|副董事长|5|是|
|董事|5|是|
|董事|8.42|否|
|独立董事|3.6|否|
|独立董事|3.6|否|
|独立董事|3.3|否|
|独立董事|3.6|否|
|独立董事|3.6|否|
|监事会主席|5|是|
|监事|6.34|否|
|监事|16.64|否|
|总经理|17.79|否|
|副总经理|12.22|是|
|副总经理|15.36|否|
|副总经理|15.87|否|
|董事会秘书|16.68|否|
|财务总监|15.71|否|

2013年4月26日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司 A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）》；2013年5月8日，公司第六届董事会十八次会议审议通过了《关于公司 A股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》。根据上述决议，截至 2013年 12月 31日，公司 A股股票期权激励计划的授予对象和授予数量的具体情况如下：
单位：万份
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要
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|职 务|合计拟授予股票期权|合计占本计划拟授予股票期权数量的比例|

一、董事、高级管理人员
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|武翔宁|调研员|30.00|3.1423%|
|董 野|董事|19.00|1.9901%|
|张杰武|副总经理|22.00|2.3043%|
|王 晴|副总经理|12.00|1.2569%|
|刘茂盛|财务总监|12.00|1.2569%|
|符继军|董事会秘书|12.00|1.2569%|
||6人|107.00|11.2074%|
||133人|847.72|88.7926%|
||139人|954.72|100.00%|

六、公司主营业务情况
（一）公司的经营范围
经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；
农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。
（二）公司的主营业务
公司是甘肃省规模最大的农业类上市公司。2013年，公司被农业部、财政部等八部委认定为农业产业化国家重点龙头企业。目前，公司主要经营农产品种植、畜牧、节水滴灌设备生产等业务。为充分发挥公司在土地资源、集约化经营等方面的优势，公司积极调整产品结构，在建设现代农业和现代牧业的背景下，重点发展啤酒花、苜蓿、马铃薯、有机果蔬、制种、畜牧业以及节水滴灌设备等盈利能力较强的产业。目前，公司已打造了一批在省内乃至全国有一定影响的产业，公司的啤酒原料产销量全国第一，建设了全国最大的商品苜蓿草的示范基地
和生产企业，节水滴灌设备生产技术国内领先，市场占有率高。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要公司以农产品种植业为起点，经过多年发展，已经建立和完善了集育种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业发展体系。
（三）发行人主要产品及用途
发行人主要产品及用途，按照其药用功能分类列示如下：
产品名称 主要用途
啤酒花 啤酒原料
苜蓿草 优质的植物蛋白源，以“牧草之王”著称，是牲畜饲料
马铃薯 又称“土豆”、“洋芋”，用于食用或加工
有机果蔬有机水果、有机蔬菜，用于食用或加工
制种 培育粮食作物、经济作物的种子
滴水灌溉技术中所用的灌溉工具的组合总称，包括管上滴头、滴灌带、滴灌管滴灌设备
等
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要第四节 发行人的资信情况
一、公司获得主要贷款银行的授信情况
截至2013年12月31日，发行人合并口径拥有中国建设银行股份有限公司、中国农业发展银行等多家银行的综合授信总额为165,300万元，未使用的授信额度为人民币112,450万元。
单位：万元
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|-|-|-|
|授信银行|授信额度|已用额度|
|中国建设银行股份有限公司|43,000|16,850|
|上海浦东发展银行|10,000||
|兰州银行股份有限公司|22,000|1000|
|交通银行股份有限公司|9,000|1000|
|中信银行股份有限公司|10,000||
|中国工商银行股份有限公司|1,500||
|中国银行股份有限公司|2,000|500|
|中国农业发展银行|37,800|28,500|
|中国邮政储蓄银行|30,000|5000|
||165,300|52,850|

二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。
三、最近三年发行的债券以及偿还情况
公司于2011年3月8日取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2011】MTN42号文件），中期票据注册金额8亿元。
公司于 2011年 3月 17日在银行间市场发行 4亿元“农业产业化项目 2011年度第一期中期票据”（11亚盛MTN1，债券代码1182069），该中期票据由大公
国际资信评估有限公司进行了评级，并出具了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限
公司农业产业化项目 2011年度第一期中期票据信用评级报告》，对公司主体信
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要用等级评级结果为AA-级，该中期票据的信用级别为AAA，由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。2012年、2013年，大公国际分别出具了跟踪评级报告，对亚盛集团 2011年度第一期中期票据信用等级维持AAA，主体信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。
该中期票据的发行利率为5.35%，还本付息方式是按年付息，到期日偿还本金及最后一期利息。公司已按期偿付了第一年利息2,140万元、第二年的利息2,140万元（详见中国债券信息网2012年3月12日和2013年3月11日的付息公告），剩余的本金及最后一期利息已于2014年3月17日偿还。
四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计债券余额为不超过12亿元（含12亿元），占公司2013年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为不超过25.47%，未超过发行人最近一期净资产的40%，符合相关法规规定。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要第五节 财务会计信息
非经特别说明，本募集说明书中引用的财务数据均出自经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2010年、2011年、2012年财务报表和未经审计的公司2013年半年度财务报表。
投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅公司最近三年经审计的财务报表及近一期未经审计的财务报表相关内容。
一、最近三年财务会计资料
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表（简表）
单位：万元
|||
|-|-|
|2013.12.31|2012.12.31|
|276,688.30|287,092.64|
|373,424.71|324,409.95|
|650,113.01|611,502.60|
|162,628.37|126,779.78|
|16,304.55|48,617.32|
|178,932.92|175,397.10|
|466,464.28|431,261.86|
|4,715.81|4,843.64|
|471,180.09|436,105.50|
|650,113.01|611,502.60|

2、合并利润表（简表）
单位：万元
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|233,683.72|224,605.74|
|32,941.80|36,507.18|
|37,983.65|46,101.50|
|37,972.95|45,791.75|
|38,043.69|45,281.33|
|-70.73|510.41|

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要3、合并现金流量表（简表）
单位：万元
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|-|-|
|2013年|2012年|
|37,418.49|39,700.64|
|-14,637.00|-100,430.34|
|-4,842.85|104,275.56|
|17,938.63|43,545.86|

二、最近三年主要财务指标
（一）合并报表财务指标
|||
|-|-|
|2013年/2013.12.31|2012年/2012.12.31|
|1.70|2.26|
|1.29|1.89|
|27.52%|28.68%|
|2.40|2.22|
|4.74|5.20|
|3.10|3.72|
|0.19|0.20|
|0.09|0.22|
|7.46|9.09|
|100%|100%|
|100%|100%|

上述财务指标的计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债；
2、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；
3、资产负债率＝负债总计／资产总计；
4、每股净资产＝期末归属于母公司股东权益／股本；
5、应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均余额；
6、存货周转率（次）＝营业成本／存货平均余额；
7、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／股本；
8、每股净现金流量＝现金及现金等价物增加额／总股本；
9、利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）／利息费用；
10、贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额；
11、利息偿付率＝实际利息支出／应付利息支出。
（二）每股收益与净资产收益率
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下（合并报表口径）：
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|-|-|-|
|项 目|加权平均净资产收益率||
|||基本每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.41%|0.1954|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.13%|0.1656|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.24%|0.2413|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.51%|0.1875|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.13%|0.0637|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.48%|0.1000|

（三）非经常性损益明细表
最近三年，公司非经常性损益表如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|2,868.25|-380.26|
|2,244.76|773.24|
|-|8,957.48|
|358.00|-|
|470.89|570.53|
|-71.16|243.86|
|0.49|-0.18|
|-70.91|-77.58|
|5,800.33|10,087.09|

三、本次发行后公司资产负债结构变化
本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2013年12月31日；
2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，募集资金净额为12亿元；
3、本期债券募集资金拟用4亿元偿还中期票据，拟用8亿元补充流动资金；
4、假设公司债券发行在2013年12月31日完成。
基于上述假设，本期债券发行对发行人资产负债结构（合并报表）的影响如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|发行前|发行后|
|276,688.30|356,688.30|
|373,424.71|373,424.71|
|650,113.01|730,113.01|
|162,628.37|122,628.37|
|16,304.55|136,304.55|
|178,932.92|258,932.92|
|27.52%|35.46%|

基于上述假设，本期债券发行对发行人资产负债结构（母公司报表）的影响如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|发行前|发行后|
|233,410.51|313,410.51|
|358,022.14|358,022.14|
|591,432.65|671,432.65|
|130,238.77|90,238.77|
|7,488.55|127,488.55|
|137,727.32|217,727.32|
|23.29%|32.43%|

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要第六节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并经2013年度第五次临时股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币12亿元公司债券。
二、本次发行公司债券募集资金的运用计划
本期债券的募集资金除发行费用后，拟用于补充公司流动资金 80,000.00万元,偿还2011年发行的中期票据40,000万元。
三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响
本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，通过本期债券的发行使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况将产生如下影响：
（一）对公司负债结构的影响
以 2013年 12月 31日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划，其中4亿元用于偿还中期票据，8亿元用于补充公司流动资金，公司合并财务报表资产负债率将由发行前的27.52%增至发行后的35.46%，母公司财务报表资产负债率将由发行前的23.29%增至发行后的32.43%。
（二）对公司短期偿债能力的影响
以 2013年 12月 31日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表流动比率将由发行前的 1.70增长至发行后的2.91，母公司财务报表流动比率将由发行前的 1.79增长至发行后的3.47，公司流动比率将有较为明显的提高，短期偿债能力增强。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要第七节 备查文件
一、备查文件
1、发行人最近三年的财务报告、审计报告；
2、保荐机构出具的发行保荐书；
3、发行人律师出具的法律意见书；
4、资信评级机构出具的资信评级报告；
5、发行人公司债券债券持有人会议规则；
6、发行人公司债券受托管理协议；
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
1、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
办公地址：兰州市城关区雁兴路21号10-15楼
联系电话：0931-8857057
传 真：0931-8857182
联系人：符继军、刘彬
2、保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010－57631234
传 真：010－88091826
联系人：张雷、杨泽云、陈善哲
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要三、查阅时间
本期公司债券发行期间，每日9:00—11:30，14:00—17:00（法定节假日除外）。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
（以下无正文）
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要（本页无正文，为《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公开发行公司债券募集说明书摘要》之签章页）
法定代表人：
杨树军
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014年 月 日