证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2018-077
华能国际电力股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟不再将募集资金投入海南洋浦热电项目（700MW）和江西瑞金二期火电项目（2000MW）。
公司拟调整广东谢岗燃机项目（800MW）、江苏大丰海上风电项目（300MW）、河南渑池凤凰山风电项目（100MW）、安徽龙池风电项目（100MW）的募集资金投资金额。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号）核准，华能国际电力股份有限公司（“公司”）向7名发行对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票 497,709,919股，募集资金总额为人民币 3,259,999,969.45元，扣除承销和保荐等费用后，募集资金净额为人民币3,245,329,969.59元。截至2018年10月10日止，募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1800388号）。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已经全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《华能国际电力股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目的基本情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|

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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|广东谢岗燃机项目（800MW）|360,000.00|72,000.00|
|2|江苏大丰海上风电项目（300MW）|564,815.00|248,227.23|
|3|河南渑池凤凰山风电项目（100MW）|85,381.85|17,076.37|
|4|安徽龙池风电项目（100MW）|85,622.00|17,124.40|
|5|海南洋浦热电项目（700MW）|401,300.00|72,234.00|
|6|江西瑞金二期火电项目（2000MW）|719,000.00|73,338.00|
|合计||2,216,118.85|500,000.00|

自2017年3月27日董事会公告本次非公开发行预案至2018年9月30日止，公司以自筹资金的形式投入到广东谢岗燃机项目（800MW）、江苏大丰海上风电项目（300MW）、河南渑池凤凰山风电项目（100MW）、安徽龙池风电项目（100MW）四个项目中的资本金共计人民币 59,700.00万元。公司于 2018年 12月 11日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 59,700.00万元置换预先投入广东谢岗燃机项目（800MW）、江苏大丰海上风电项目（300MW）、河南渑池凤凰山风电项目（100MW）、安徽龙池风电项目（100MW）的自筹资金。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、本次拟变更募集资金投资项目的情况
由于公司本次非公开发行实际募集资金少于拟投入的募集资金总额，基于满足募集资金使用要求、降低募投项目实施风险的原则，公司拟按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额进行调整。根据项目进展情况，拟将海南洋浦热电项目（700MW）和江西瑞金二期火电项目（2000MW）调整出募投项目，并根据国资委去杠杆、控制资产负债率的要求，拟将项目资本金比例调整到30%以上。具体变更情况如下：
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|序号|项目名称|原计划募集资金投资总额（万元）|拟调整募集资金投资总额（万元）|占募集资金比例|
|1|广东谢岗燃机项目（800MW）|72,000.00|104,000.00|32.05%|
|2|江苏大丰海上风电项目（300MW）|248,227.23|174,231.84|53.69%|
|3|河南渑池凤凰山风电项目（100MW）|17,076.37|24,614.56|7.58%|

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|序号|项目名称|原计划募集资金投资总额（万元）|拟调整募集资金投资总额（万元）|占募集资金比例|
|4|安徽龙池风电项目（100MW）|17,124.40|21,686.60|6.68%|
|5|海南洋浦热电项目（700MW）|72,234.00|不适用|不适用|
|6|江西瑞金二期火电项目（2000MW）|73,338.00|不适用|不适用|
|合计||500,000.00|324,533.00|100%|

注：部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
四、拟变更募集资金投资项目的原因
1.为了贯彻中共中央、国务院《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，控制资产负债率，公司在新建设的电力项目中，原则上资本金比例不低于30%。
（1）广东谢岗燃机项目（800MW）
公司拟将广东谢岗燃机项目（800MW）资本金比例调整至30%，投入资本金总计108,000.00万元。除前期投资外，拟继续以募集资金投资 104,000.00万元。
（2）江苏大丰海上风电项目（300MW）
公司拟将江苏大丰海上风电项目（300MW）资本金比例调整至33.00%，投入资本金总计186,388.95万元。除前期投资外，拟继续以募集资金投资174,231.84万元。
（3）河南渑池凤凰山风电项目（100MW）
公司拟将河南渑池凤凰山风电项目（100MW）资本金比例调整至30%，投入资本金总计25,614.56万元。除前期投资外，拟继续以募集资金投资 24,614.56万元。
（4）安徽龙池风电项目（100MW）
公司拟将安徽龙池风电项目（100MW）资本金比例调整至30%，投入资本金总计25,686.60万元。除前期投资外，拟继续以募集资金投资 21,686.60万元。
2．根据实际募集资金总额，考虑项目进展情况，减少募集资金投资项目。
（1）海南洋浦热电项目（700MW）
为了贯彻落实国家《大气污染防治计划》等环保政策及目标的要求，降低煤
炭消费总量，提高和加快清洁能源的替代利用，海南洋浦热电项目（700MW）
拟进行设计变更，由燃煤电厂变为燃机电厂，公司拟不再将募集资金投入海南洋
浦热电项目（700MW），待调整方案确定后，后续公司将使用自有资金或项目贷款进行开发建设。
（2）江西瑞金二期火电项目（2000MW）
江西瑞金二期火电项目（2000MW）的实施主体华能瑞金发电有限责任公司拟引入其他股东，各方持股比例尚未最终确定，实施主体股权结构可能发生变化，公司拟不再将募集资金投入江西瑞金二期火电项目（2000MW），待其他股东出资方案确定后，后续公司将使用自有资金或项目贷款进行开发建设。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目及实施方式的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意海南洋浦热电项目（700MW）与江西瑞金二期火电项目（2000MW）不再作为募集资金投资项目；同意对募集资金投资项目的投资金额进行变更。
（二）监事会意见
公司于 2018年 12月 11日召开的第九届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的议案》，同意海南洋浦热电项目（700MW）与江西瑞金二期火电项目（2000MW）不再作为募集资金投资项目；
同意对募集资金投资项目的投资金额进行变更。
（三）保荐机构意见
1、华能国际本次变更部分募集资金投资项目事项已经华能国际第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了关于同意变更部分募集资金投资项目的独立意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定的要求。
2、华能国际本次变更募集资金投资项目是上市公司根据募集资金投资项目实施的客观变化做出的安排，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目的事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。
3、该方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
综上所述，保荐机构同意华能国际本次变更部分募集资金投资项目事宜。
六、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议；
3、华能国际电力股份有限公司独立董事意见；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于华能国际电力股份有限公司变更部分募集资金投资项目及实施方式的核查意见》。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2018年12月12日