股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-073号南京埃斯顿自动化股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“埃斯顿”）董事会编制了2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]300号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司(后更名为华林证券股份有限公司，以下简称“华林证券”或“主承销商”或“保荐机构”)采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A股)股票3,000万股，发行价为每股人民币6.80元，募集资金总额为人民币20,400.00万元，扣除承销佣金及保荐费2,300.00万元后，主承销商于 2015年 3月 17日划入本公司在中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行开立的账户(账号为：4301021129100267903)人民币18,100.00万元。另扣审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用 1,062.00万元后，本公司募集资金净额为17,038.00万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2015]0543号《验资报告》。
2、非公开发行募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1044号文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商华林证券以非公开发行方式向 6名特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,273.6135万股，发行价为每股人民币 29.03元，募集资金总额为人民币 95,033.00万元，扣除承销商承销费、保荐费 2,014.70万元后，承销商于2016年8月29日划入本公司在宁波银行南京江宁支行营业部开立的账户(账号为：72030122000258801)人民币93,018.30万元。另扣审计费、律师费等发行费用 62.77万元后，本公司募集资金净额为 92,955.53万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2016]4104号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行募集资金 2015年使用募集资金 11,997.88万元，2016年使用募集资金4707.53万元，本年度截至6月30日募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||金 额|
|期初尚未使用的募集资金余额||363.02||
|减：本期直接投入募投项目的金额||363.11||
|加：本期利息收入扣除手续费净额||0.11||
|期末尚未使用的募集资金余额||0.02||

截至2017年06月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.02万元，存放在各银行募集资金专用账户中。
2、非公开发行募集资金
2016年 9月募集资金到账，2016年使用募集资金 16741.19万元，2017年上半年募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||金 额|
|期初尚未使用的募集资金余额||2,910.43||
|加：闲置募集资金进行现金管理收回资金||37,700.00||
|加：暂时性补充流动资金归还资金||2,795.00||
|加：本期利息收入扣除手续费净额||229.46||
|减：本期直接投入募投项目的金额||24,791.64||

减：闲置募集资金进行现金管理使用资金 17,500.00
|||
|-|-|
|减：从募集资金账户支付的中介机构发行费用|62.77|
|期末尚未使用的募集资金余额|1,280.48|

截至2017年6月30日，公司募集资金专用账户余额为 1,280.48万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2011年11月15日公司第一届董事会第四次会议和2011年11月30日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，并经2015年4月3日公司第二届董事会第五次会议和2015年4月20日公司2015年第一次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
1、首次公开发行募集资金
本公司于2015年4月3日分别与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行、宁波银行股份有限公司南京江宁支行及保荐机构华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于与2015年4月3日与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司于与 2015年4月3日与宁波银行股份有限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
截至2017年6月30日止，本公司共有4个首次公开发行募集资金专户，募集
资金存储情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额|
|中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行||4301021129100267903||募集资金专户||0||
|中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行||4301021129100268255||募集资金专户||0||
|宁波银行股份有限公司南京江宁支行||72030122000196573||募集资金专户||0.01||
|宁波银行股份有限公司南京江宁支行||72030122000196782||募集资金专户||0.01||
|合 计||||||0.02||

2、非公开发行募集资金
本公司于2016年9月12日与上海银行股份有限公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司于2016年9月14日与宁波银行股份有限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于2016年9月21日分别与浙商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
截至2017年6月30日止，本公司共有6个非公开发行募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额|
|中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行||4301021129100328818||募集资金专户||114.93||
|宁波银行股份有限公司南京江宁支行||72030122000258801||募集资金专户||921.2||
|上海银行股份有限公司南京分行鼓楼支行||03002990187||募集资金专户||0.67||
|浙商银行股份有限公司南京江宁支行||3010000210120100057747||募集资金专户||131.23||
|浙商银行股份有限公司南京江宁支行||3010000210120100057878||募集资金专户||112.33||

浙商银行股份有限公司南京
3010000210120100057909 募集资金专户 0.12
江宁支行
|||
|-|-|
|合 计|1280.48|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2017年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、首次公开发行募集资金
技术研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
2、非公开发行募集资金
以下项目将间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益：
（1）国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目主要为紧密围绕公司机器人业务，实现产品性能、功能和可靠性的国际先进水平，对科研成果进行系统化、配套化和工程化，并通过孵化器平台，集中国内工业机器人应用的技术企业，推动公司机器人产品更广、更专业的应用，并带动产业链发展，从而进一步巩固公司机器人产业的核心竞争力和可持续发展能力。
（2）融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目主要为有利于实现工业机器人更深层次的应用，提高工业机器人产品附加值，有利于公司进一步提高内部管理效率。
（3）基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目主要为公司实现转型发展、加速布局工业机器人在各领域集成应用、快速抢占市场提供有力支持，能够使公司更好的适应快速变化的市场环境，通过建立创新业务模式来提高经营效率和效果。
（4）补充流动资金主要为改善公司经营活动现金流，降低财务成本，提高公司整体收益水平。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2017年2月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更伺服系统及运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及的募集资金14,000万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为15%。
1、变更募集资金投资项目实施方式，将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业---TRIO MOTION TECHNOLOGYLIMITED（以下简称“TRIO”）。
使用原募投项目投资总额中的14,000万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项，考虑汇率波动）收购TRIO100%股权；若最终用于收购的金额不足14,000万元人民币，结余部分仍将用于原募投项目。
2、变更募集资金投资项目实施主体，实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司设立在香港的全资子公司 Dynacon IndustrialLimited。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本报告期内募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金符合及时、真实、准确、完整的披露要求；
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
公司使用原募投项目投资总额中的 14,000万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项，考虑汇率波动）收购TRIO100%股权，截至 2017.6.30日本次股权转让对价款项已全额支付，实际支付的总金额为 13,431.85万元，结余
部分仍将用于原募投项目。公司已收到 TRIO律师方出具的交易完成证明文件。
目前公司建立了新的国际化研发小组与团队，通过 TRIO英国工程师的加入与协同研发，为公司所需的技术创新及产品开发形成新的合力。
现已形成基于TRIO控制器+ESTUN伺服系统的运动控制完整解决方案，成功应用在新能源设备、3C电子制造设备、木工机械、包装印刷等，显著提升客户自动化设备运行效率和精度，获得市场及客户认可。
附件：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2017年8月29日
附件一：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||17,038|||||||报告期投入募集|363.11|||||
|募集资金总额||||||||||||||||||
|||||||||||||资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||||17,068.52|||||
|||||||||||||已累计投入募集||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0|||||||||||||
|||||||||||||资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0%|||||||||||||
||||||||||||||||||项目可|
|||||||||||||截至期末投资进|||本报告|是否达|行性是|
|||是否已变更项目||募集资金承||调整后投资||本报告期||截至期末累计||||项目达到预定可||||
|承诺投资项目和超募资金投向||||||||||||度（%）(3)＝|||期实现|到预计|否发生|
|||（含部分变更）||诺投资总额||总额（1）||投入金额||投入金额(2)||||使用状态日期||||
|||||||||||||(2)/(1)|||的效益|效益|重大变|
||||||||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||||||||
|智能工业机器人及成套设备产业化|否||13,978.00||15,047.00||363.11||14,002.01||93.06%||2017年3月31日|||||
||||||||||||||||163.06|[注]|否|
|技术改造项目||||||||||||||||||
|技术研发中心项目|否||3,060.00||3,060.00||||3,066.51||100.21%||2016年3月31日||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|||17,038.00||18,107.00||363.11||17,068.52|||||||||
|超募资金投向|不适用|||||||||||||||||
|超募资金投向小计|||--||--||--||--||--|||||||
|合计|||17,038.00||18,107.00||363.11||17,068.52|||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况|无|||||||||||||||||
|和原因（分具体项目）||||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说|无|||||||||||||||||
|明||||||||||||||||||
||不适用|||||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展||||||||||||||||||

|||
|-|-|
|情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情|不适用|
|况||
||公司于2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》，为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目实施主体、实施内容，具体如下：1、此次变更涉及的募投项目为“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目”；2、拟将公司增加为该项目的实施主体，即变更后项目实施主体为南京埃斯顿自动化股份有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司；3、拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地（80亩左右）并建设厂房供该项目使用。|
|募集资金投资项目实施方式调整情||
|况||
||公司2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2015年3月28日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴[2015]0887号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金7,346.36万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2015年4月14日完成。|
|募集资金投资项目先期投入及置换||
|情况||
||公司2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于弥补流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2016年4月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金||
|情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额|不适用|
|及原因||
||截止2017年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.02万元，存放于募集资金专户。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||截至2017年6月30日，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及时披露的情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。|
|募集资金使用及披露中存在的问题||
|或其他情况||

注：募集资金已全部投入完毕，已实现部分效益。
附件二：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
单位：人民币万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||92,955.53|||||||报告期投入|24,791.64||||||
|募集资金总额||||||||||||募集资金总|||||||
|||||||||||||额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0|||||||已累计投入|41,532.83||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0|||||||募集资金总|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0%|||||||额|||||||
|||||||||||||||||||项目可|
|||是 否 已||||||||||截至期末投|||||||
||||||||||||||||本报告期|是否达||行性是|
|||变 更 项||募集资金承||调整后投资||本报告期投||截至期末累计||资进度（%）||项目达到预定可|||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||||||实现的效|到预计||否发生|
|||目（含部||诺投资总额||总额（1）||入金额||投入金额(2)||(3) ＝||使用状态日期|||||
||||||||||||||||益|效益||重大变|
|||分变更）||||||||||(2)/(1)|||||||
|||||||||||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||||
|机器人智能制造系统研发和产业化，以及|否||39,056.00||39,056.00||1,362.85||7,727.83||19.79%||2019年9月8日||||否||
||||||||||||||||0|[注1]|||
|机器人智能化工厂升改造项目|||||||||||||||||||
|国家级工程技术中心及机器人产业创业创|否||||||11,125.87[注2]||11,149.67||84.47%||2019年3月8日||||否||
|||||9,000.00||13,200.00|||||||||不适用|不适用|||
|新孵化器项目|||||||||||||||||||
|融合互联网技术的信息化智能机器人系统|否||5,944.00||5,944.00||172.19||172.19||2.90%||2019年9月8日||||否||
||||||||||||||||不适用|不适用|||
|平台及企业信息化平台升级改造项目|||||||||||||||||||
|基于云平台的机器人O2O营销网络建设项|否||10,000.00||10,000.00||424.65||446.65||4.47%||2018年9月8日||||否||
||||||||||||||||不适用|不适用|||
|目|||||||||||||||||||
|补充流动资金|否||6,000.00||6,000.00||||6,000.00||100.00%||不适用||不适用|不适用|否||
|高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、|是||25,033.00||25,033.00||13,725.82||18,056.23||72.13%||2018年9月8日||||否||
|大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研|||||||||||||||0|[注3]|||
|发和产业化，以及智能化车间升级改造项|||||||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|目|||||||
|承诺投资项目小计||95,033.00|99,233.00|26,811.38|43,552.57||
|超募资金投向|不适用||||||
|超募资金投向小计||--|--|--|--|--|
|合计||95,033.00|99,233.00|26,811.38|43,552.57||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||
|（分具体项目）|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||
||公司于2017年2月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更伺服系统及运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及的募集资金14,000万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为15%。1、变更募集资金投资项目实施方式，将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业---TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“TRIO”）。使用原募投项目投资总额中的 14,000 万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项，考虑汇率波动）收购 TRIO100%股权；若最终用于收购的金额不足14,000万元人民币，结余部分仍将用于原募投项目，最终实际支付金额为13,431.85万元。2、变更募集资金投资项目实施主体，实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司设立在香港的全资子公司Dynacon Industrial Limited。||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||
||公司2016年9月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2016 年 9 月 8 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴 [2016]4137 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。 公司决定使用募集资金10,476.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,募集资金置换工作已于2016年12月30日完成。||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||

|||
|-|-|
||公司2016年9月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。截至2017年6月30号，闲置募集资金用于暂时补充流动资金47,083.00万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
||截止2017年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币51,863.48万元，其中：暂时性补充流动资金47,083.00万元，闲置募集资金用于现金管理3,500万元，剩余1,280.48万元存放于募集资金专户。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||2017 年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及时披露的情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他||
|情况||

注1：机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升改造项目尚未实施完毕，尚未实现效益；
注2：国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目已经累计投入资金11,149.67万元，其中募集资金投入9,129.93万元，自筹资金投入2,019.74万元；
注3：高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化，以及智能化车间升级改造项目尚未实施完毕，尚未实现效益。