目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2017〕2-276号
西安天和防务技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
天和防务公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天和防务公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天和防务公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天和防务公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十四日
西安天和防务技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕835号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3000万股，发行价为每股人民币24.05元，共计募集资金72,150.00万元，坐扣承销和保荐费用6,854.25万元后的募集资金为 65,295.75万元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于 2014年 9月 2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,001.20万元后，公司本次募集资金净额为64,294.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕2-18号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金23,816.09万元，以前年度收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 1,525.83万元；2016年度募投项目实际使用募集资金13,139.30万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00万元，2016年度收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 876.18万元；累计已使用募集资金36,955.39万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为2,402.01万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币17,241.17万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额2,402.01万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安天和防务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年9月29日分别与中信银行西安分行、民生银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》；2015年8月，本公司及子公司西安天伟电子系统工程有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行西安分行、民生银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2016年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|7251310182600183611|25.62|
|7251410182600094312|0.18|
|691185545|5,615.35|
|695151789|0.02|
|7252410182600178131|0.00|
||5,641.17|

2．公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至2016年12月31日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|开户银行|产品名称|产品代码|
|中信银行西安高新技术开发区支行|信赢系列步步高升 4号|B150C0073|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充主营业务相关日常营运资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
西安天和防务技术股份有限公司二〇一七年四月二十四日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||64,294.55||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|36,797.00|36,797.00|5,639.89|17,964.97|48.82%|2017-12-31|不适用|
|否|16,586.00|16,586.00|4,498.69|7,792.96|46.99%|2017-12-31|不适用|
|否|11,000.00|10,911.55|3,000.72|11,197.46[注]|102.62%||不适用|
|－|64,383.00|64,294.55|13,139.30|36,955.39|-|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 连续波雷达系统系列产品建设项目主体建设已全部完工，部分已投产使用，由于受政治因素、军队机制改革等因素的
影响，公司近两年订单减少。为适应复杂多变的市场环境，控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定延长该项目的产能建设周期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。
军民两用防务技术研发中心建设项目主体建设已基本完成，由于建设过程中受治霾因素影响，同时项目研发所需设备多为定制设备，需进行适应性改进后尚能投入使用，建设周期较长，为控制项目投入风险，公司决定对该项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。
上述项目预定可使用状态日期调整已于2017年4月24日经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2014〕2-281号)，截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实募集资金投资项目先期投入及置换情况
际投资额为6,595.67万元，公司决定用本次募集资金6,595.67万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。
2016年8月24日经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至2016年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为12,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2016年4月20日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《西安天和防务技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理,在上述额度内资金在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额不超过 30,000万尚未使用的募集资金用途及去向
元。公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。2016年 5月31日公司召开2015年年度股东大会，审议通过该议案。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为11,600.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：补充主营业务相关日常营运资金募集资金投资项目超过计划投资总额285.91万元，系募集资金账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额用于补充主营业务相关日常营运资金。