江苏林洋电子股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏林洋电子股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2010年第三次临时股东大会决议，公司于2011年4月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]633号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股发行价人民币18元，募集资金总额为人民币1,350,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,300,867.00元后实际募集资金净额为人民币1,291,699,133.00元。上述资金已于2011年8月4日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师报字（2011）第13211号验资报告。
截至2013年12月31日，公司募集资金累计共使用人民币877,501,889.98元，其中：以前年度使用人民币750,111,650.84元，本年度使用人民币127,390,239.14元。截至 2013年 12月31日，募集资金专用账户本息余额为人民币 448,597,398.45元,其中：本金人民币414,197,243.02元，利息人民币34,400,155.43元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2011年8月 22日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度>的议案》，2011年9月9日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2011年8月12日，依据公司募集资金使用及管理制度，公司与本次发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司启东支行、交通银行股份有限公司南通城中支行、中国建设银行股份有限公司启东支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司启东支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2011年 11月 30日，公司与安徽永安电子科技有限公司及广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司启东支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议约定：
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1、公司在中国工商银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：1111629929106012888，该专户仅用于公司智能电能表建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在交通银行股份有限公司南通城中支行开设募集资金专户，账号：326008609018010026003，该专户仅用于公司智能用电信息管理终端建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：32001647636052515533，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专户，账号：0208014210005728，该专户仅用于公司技术和服务中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在中国银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：553458537569，该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途；安徽永安电子科技有限公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：32001647636052516068，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
3、开户行每月10日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。
4、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户（账号32001647636052515533）已于2013年5月2日销户；安徽永安电子科技有限公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户（账号32001647636052516068）已于2013年6月19日销户。
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(二) 募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币448,597,398.45元，其中人民币285,425,337.81元（其中定期存款人民币267,157,960.47元，活期存款人民币 18,267,377.34元）存放于中国工商银行股份有限公司启东支行专户；人民币102,094,679.52元（其中定期存款人民币96,176,865.78元，活期存款人民币 5,917,813.74元）存放于交通银行股份有限公司南通城中支行专户；人民币61,077,381.12元（其中定期存款人民币53,438,224.11元，活期存款人民币7,639,157.01元）存放于中国民生银行上海分行专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
技术和服务中心建设项目不单独核算效益。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
无
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(五) 节余募集资金使用情况
详见本报告第三、（六）项
(六) 募集资金使用的其他情况
1、超募资金的使用
公司实际募集资金净额为人民币 1,291,699,133.00元，其中超募资金人民币 485,921,133.00元。2011年 8月 22日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决定以超募资金人民币155,800,000.00元偿还银行贷款；同时审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定以超募资金人民币330,121,133.00元永久补充流动资金。上述议案于2011年9月9日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过并已实施。
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2、募集资金建设项目实施主体及实施地点的变更
2011年 10月 11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》，决定以智能电能表配套项目募集资金153,293,555.23元向安徽永安电子科技有限公司增资，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路222号。
2011年10月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定对智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目增加建设地点，新增建设地点位于启东经济开发区银河路以北公司现有厂区内，项目实施主体和募集资金用途不发生变更。
上述议案经2011年10月31日公司2011年第二次临时股东大会审议通过并已实施。
3、智能电能表零部件配套项目建设及节余资金情况
智能电能表零部件配套项目计划总投资15,333.10万元，项目建设期为1.5年，2011年9月9日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路222号。
安徽永安电子科技有限公司注册资本 18,300.00万元，其中公司以自有资金投入3,000.00万元，募集资金投入15,329.36万元（其中实收资本15,300.00万元、资本公积29.36万元）。
智能电能表零部件配套项目累计投入募集资金人民币 75,016,931.72元，项目节余资金82,941,717.67元，其中本金节余78,314,068.28元、孳生利息4,627,649.39元。2013年3月27日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过并已实施。
4、智能电能表及智能用电信息管理终端项目建设及节余资金情况
智能电能表建设项目计划总投资44,119.50万元，其中建设投资为31,995.90万元，流动资金为 12,123.60万元；智能用电信息管理终端建设项目计划总投资为 14,135.50万元，其中建设投资为 10,178.90万元，流动资金为 3,956.60万元。截至 2014年 3月31日，上述两个募投项目建设期已结束，共建成厂房16,000平方米，其中智能电能表建设项目购置生产、检测设备共计 1,308台（套），形成年新增产能 550万台，其中单相智能电能表产能500万台，三相智能电能表产能50万台，已达到预期生产能力的100%；智能用电信息管理终端建设项目购置生产、检测设备共计388台（套），
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形成年新增产能15.5万台套，已达到预期生产能力的101.97%。
截止2014年3月31日，智能电能表建设项目累计投入募集资金人民币178,473,396.31元，项目节余资金 287,195,772.84元，其中本金节余 262,721,603.69元、孳生利息 24,474,169.15元；智能用电信息管理终端建设项目累计投入募集资金人民币51,309,834.09元，项目节余资金98,693,423.84元，其中本金节余90,045,165.91元、孳生利息8,648,257.93元。2014年4月20日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将上述项目节余资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构广发证券股份有限公司为公司出具了《广发证券股份有限公司关于林洋电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：林洋电子2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月20日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏林洋电子股份有限公司董事会2014年4月20日
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注：1、智能电能表建设项目于2014年3月完成建设，项目累计投入17,847.34万元，其中基建投入3,106.56万元、设备投入2,646.57万元、流动资金投入12,094.21万元，2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益11,902.39万元和2,733.52万元（预估）。
2、智能用电信息管理终端建设项目于2014年3月完成建设，项目累计投入5,130.98万元，其中设备投入1,177.30万元、流动资金投入3,953.68万元，2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益4,650.90万元和1,377.30万元（预估）。
3、项目实施主体变更及项目完工情况详见本报告第三、（六）、2项。