克明面业股份有限公司
（住所：南县兴盛大道工业园 1号）
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
签署时间：二〇一八年十月
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、克明面业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“克明面业”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2394号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币6.50亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式。克明面业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第一期发行，发行规模不超过人民币 4亿元（含 4亿元）。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券简称“18克明01”，债券代码为112774。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过400万张，发行价格为人民币100元/张。
3、经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AA。本期债券发行上市前，发行人截至2018年6月末的净资产为 22.05亿元（截至2018年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为31.76%，母公司资产负债率为33.16%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.19亿元（2015年、2016年及 2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
根据发行人在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的2018年半年度未经审计的财务报表，发行人2018年半年度营业外收入、净利润、总资产、净资产等主要财务数据和财务指标如下：
|||
|-|-|
|项目|2018年1-6月|
|营业收入（亿元）|12.89|
|营业利润（亿元）|1.41|

|||
|-|-|
|利润总额（亿元）|1.41|
|净利润（亿元）|1.14|
|归属于母公司的净利润（亿元）|1.15|
|项目|2018年6月末|
|总资产（亿元）|32.32|
|总负债（亿元）|10.26|
|所有者权益（亿元）|22.05|
|归属于母公司的净资产（亿元）|21.97|

截至本募集说明书签署之日，公司生产经营情况正常，业绩未出现大幅下滑或亏损。发行人没有影响公司持续发展的法律、正常、市场等方面的重大变化，不存在影响公司经营或者偿债能力的其他不利变化。发行人仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形，且本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
4、深圳市高新投集团有限公司为本次债券提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券的期限为2年期。
6、本期债券票面利率询价区间分别为5.00%-7.00%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
发行人和簿记管理人将于2018年10月15日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2018年10月 16日（T日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申
请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌
（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上
市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等
情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得
深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选
择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投
资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交
易所以外的其它交易场所上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《克明面业股
份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
14、本期债券仅面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行，公众投资者
不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合
《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简
称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施
投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易
行为无效。
15、发行人注册资本由人民币33,518.5748万元变更为人民币 33,355.6523万元，主要是因为2017年9月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于部分原激励对象不再符合激励条件及2016年公司业绩未达股权激励行权（解锁）条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定回购股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权838,500份，回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,629,225股，由此公司总股本将从 335,185,748股减至333,556,523股。
发行人于2018年6月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》。由于激励对象龙大平、朱伟、胡道齐已离职，不再满足成为激励对象的条件，另有，因股权激励计划首次授予部分第四个行权/解锁期及预留授予部分第三个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，发行人决定回购注销股权激励对象所持部分已获授但未解锁的限制性股票，由此发行人总股本减少至 331,930,298股。该事项发行人已公告但尚未进行工商登记变更。
16、发行人为深交所中小板上市公司（股票代码：002661），截至本公告出具日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。
17、根据发行人在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的2018年半年度未经审计的财务报表，发行人2018年半年度营业外收入、净利润、总资产、
净资产等主要财务数据和财务指标如下：
|||
|-|-|
|项目|2018年1-6月|
|营业收入（亿元）|12.89|
|营业利润（亿元）|1.41|
|利润总额（亿元）|1.41|
|净利润（亿元）|1.14|
|归属于母公司的净利润（亿元）|1.15|
|项目|2018年6月末|
|总资产（亿元）|32.32|
|总负债（亿元）|10.26|
|所有者权益（亿元）|22.05|
|归属于母公司的净资产（亿元）|21.97|

截至募集说明书签署之日，公司生产经营情况正常，业绩未出现大幅下滑或亏损。发行人没有影响公司持续发展的法律、正常、市场等方面的重大变化，不存在影响公司经营或者偿债能力的其他不利变化。发行人仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形，且本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
18、截至 2016年末、2017年末及 2018年 7月末，发行人银行借款余额为 5,000万元、53,000万元及 92,500万元，截至 2016年末，发行人净资产为209,895.48万元，2017年末较2016年末共新增借款48,000万元，2017年累计新增借款占 2016年末净资产的比例为22.87%,主要是因为公司为降低原材料价格波动风险，保证原材料产品品质，2017年公司在6-9月份收储了部分小麦。
2018年7月末较2017年末累计新增借款39,500万元，主要是因为小麦收储需要资金所致。截至 2017年末发行人净资产为 215,697.78万元，累计新增借款占2017年末净资产的比例为18.31%，未发生当年累计新增借款超过上年末净资产20%的情况。
19、关于本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在中国证监会指定的报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、本公司或克明 指克明面业股份有限公司
面业
本期债券 指克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行 指本期债券的发行
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《适当性管理办法》 指《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
牵头主承销商、簿记管理人、 指国信证券股份有限公司
债券受托管理人、国信证券
资信评级机构、评级机构、鹏 指鹏元资信评估有限公司
元资信
网下询价日（T-1日） 指2018年10月15日，为本次发行接受合格投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日 指2018年10月16日，为本次发行接受投资者网（T日） 下认购的起始日期
承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行主体：克明面业股份有限公司。
2、债券名称：克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、发行总额：本次债券发行总额不超过 6.5亿元（含6.5亿元），分期发行。
本期债券发行规模为不超过人民币4亿元（含4亿元）。
4、债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券的期限为2年期。
6、担保情况：深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
7、债券利率或其确定方式：本期债券采取网下发行方式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
10、发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体定价与配售方案参见发行公告。
11、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。
12、起息日：本期债券的起息日为2018年10月18日。
13、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日之前的第1个交易日。最后一个计息年度的利息随本金一起兑付，付息债权登记日以兑付债权登记日为准。
14、付息日：2019年至2020年每年的10月18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
15、到期日：到期日为2020年10月18日。
16、计息期限：本期债券的计息期限为2018年10月18日至2020年10月17日。
17、兑付债权登记日：兑付债权登记日为兑付日前的第1个交易日。
18、兑付日：兑付日期为2020年10月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
20、募集资金与专项偿债账户监管人：发行人聘请了中国建设银行股份有限公司南县支行、长沙银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司作为本次债券的募集资金与专项偿债账户监管人。
21、募集资金与专项偿债账户号：
银行名称：中国建设银行股份有限公司南县支行
账户名称：克明面业股份有限公司
账号：43050167720800000135
银行名称：长沙银行股份有限公司湘银支行
账户名称：克明面业股份有限公司
账号：800331850512019
银行名称：华夏银行股份有限公司长沙分行营业部
账户名称：克明面业股份有限公司
账号：13450000001219810
22、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
23、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
24、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
25、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
26、募集资金用途：用于补充营运资金。
27、质押式回购安排：公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
29、与本期债券发行有关的时间安排：
|||
|-|-|
|日期|发行安排|
|T-2日（2018年10月12日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告|
|T-1日（2018年10月15日）|网下询价确定票面利率|
|T日（2018年10月16日）|公告最终票面利率网下发行起始日主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书|
|T+2日（2018年10月18日）|网下发行截止日网下合格投资者于当日15:00之前将认购款划至主承销商（簿记管理人）专用收款账户|
|T+3日（2018年10月19日）|刊登发行结果公告|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）合格投资者
本次发行利率询价对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A股证券账
户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者。合格投资者的申购
资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为5.00%-7.00%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
（三）询价时间
本期债券利率询价的时间为2018年10月15日（T-1日），参与询价的投资者必须在2018年10月15日（T-1日）9:00-12:00之间将《克明面业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。
经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）填写询价利率时精确到0.01%；
（3）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（4）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为1,000万元的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在2018年10月15日（T-1日）9:00-12:00间将加盖单位公章后的以下文件传真至簿记管理人处：
（1）《网下利率询价及认购申请表》；
（2）《合格投资者确认函》；
（3）《债券市场合格投资者风险揭示书》；
（4）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；
（5）经营金融业务许可证复印件；
（6）经办人身份证复印件。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
申购传真：1、010-66025282；2、010-66025241；3、010-88005027；4、010-88005028。
咨询电话：1、010-88005079；2、010-88005066；3、010-88005024。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2018年 10月 16日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本期债券发行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元），参与本次网下协议认购的每个合格投资者的最低认购数量为 10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（100,000张，1,000万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 3个交易日，即 2018年 10月 16日（T日）至
2018年10月18日（T+2日）。
（五）认购办法
1、凡参与本期债券认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记公司深圳分公司的 A股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2018年 10月 15日（T-1日）前开立证券账户。
2、拟参与网下申购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商（薄记管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向，及网下询价簿记结果对所有有效认购进行配售，并向获得网下配售的合格投资者发送《配售确认及缴款通知书》。
（六）配售
主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
（七）缴款
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年10月18日（T+2日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“18克明 01认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
收款单位：国信证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行
账号：4000029129200281834
大额支付系统行号：102584002910
联系人：吴华星
联系电话：010-88005040
传真电话：010-66025260
（八）违约申购的处理
未能在2018年10月18日（T+2日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《克明面业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
五、认购费用
本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
1、发行人：克明面业股份有限公司
住所：南县兴盛大道工业园1号
办公地址：长沙市雨花区振华路28号
法定代表人：陈克明
联系人：陈燕
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮政编码：410000
2、主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦14楼1408
法定代表人：何如
项目负责人：任惠中、林亿平
项目经办人：何牧野、杨尚君
电话：0755-8213 0833
传真：0755-8213 3436
邮政编码：518001
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：克明面业股份有限公司年 月 日
克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
||||
|-|-|-|
|基本信息|||
|机构名称|||
|营业执照注册号||法定代表人|
|经办人姓名||传真号码|
|办公电话||移动电话|
|办公地址|||
|证券账户名称（深圳）||证券账户号码（深圳）|
|托管单元代码||证券账户注册号/批文号|
|申购信息|簿记建档利率区间5.00%-7.00%||
||申购利率（%） 申购金额/比例（万元/%）||
|1|||
|2|||
|3|||
|4|||
|合计|||
|重要提示1、债券简称/代码：18克明01/ 112774；发行规模不超过4亿元（含4亿元）；期限2年；债项评级：AAA，主体评级：AA；起息日：2018年10月18日；缴款日：2018年10月18日。2、请将此表填妥及盖章后，于2018年10月15日9:00-12:00之间连同：1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）；2）经营金融业务许可证等相关业务许可登记证明文件复印件（加盖公章）；3）经办人身份证复印件；4）合格投资者确认函（加盖公章）；5）债券市场合格投资者风险揭示书（加盖公章），传真至簿记管理人处，传真：010-66025282、010-66025241、010-88005027、010-88005028，现场电话：010-88005079、010-88005066、010-88005024。|||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效（如申购有比例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制），填表前详细阅读募集说明书及填表说明；投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务；2、填本表一经申购人填写，加盖公章并传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约，申购单的送达时间以簿记室收到传真时点为准；3、申购人申购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并在申购本期债券后依法办理必要的手续；4、申购人在此承诺接受发行人与承销商制定的申购规则；申购人同意承销商按照申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受承销商所确定的最终配售结果和相关安排；5、申购人理解并接受，簿记管理人只能对经核验认定为专业投资者的申购人进行配售，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至簿记管理人指定的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，簿记管理人有权要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函（附件一）、风险揭示书（附件二）以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；申购人所做出的投资决策系在审阅发行人的募集说明书及其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见；7、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及承销商有权暂停或终止本次发行；如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行。|||
|单位盖章年 月 日|||

附件一：
合格投资者确认函
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本投资者为：请在（）中勾选。簿记管理人经核验，将认定符合相关条件的申购人为专业投资者。
（一）专业投资者І
（）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
（）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
（二）专业投资者Ⅱ
（）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
（1）最近1年末净资产不低于2000万元；
（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；
（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（）同时符合下列条件的自然人1：
（1）申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
（2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第（一）项第1点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。
是（）否（）
投资者名称（公章）
年月日
1个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限
于债券信用评级在 AAA以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债
券）；非公开发行的公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投
资者认购及交易的债券。
附件二：
债券市场合格投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力，投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。
融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
投资者签署栏:
本人（投资者）对上述《债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人（投资者）具备公司债券合格投资者资格，愿意参与公司债券的投资，并愿意承担公司债券的投资风险。
特此声明！
机构名称（公章）
年月日
填表说明：（以下内容不需传真至国信证券处，但应被视为本认购申请表不可分割的部
分，填表前请仔细阅读）
1、参与本次发行的机构投资者应认真填写《认购申请表》、附件一《合格投资者确认函》、附件二《债券市场合格投资者风险揭示书》。
2、本期发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元）。
3、本期发行公司债券期限为2年期。
4、票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续；
5、每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍；
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）：
本期债券票面利率的簿记建档利率区间为5.00%-7.00%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
|||
|-|-|
|申购利率（%）|申购金额（万元）|
|5.00|1,000|
|5.30|1,000|
|5.40|1,000|
|5.50|1,000|
|5.60|1,000|
|合计|5,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的发行利率低于5.00%，该认购申请表无有效申购金额；
◆当最终确定的发行利率高于或等于5.00%，但低于5.30%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为1,000万元；
◆当最终确定的发行利率高于或等于5.30%，但低于5.40%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为2,000万元；
◆当最终确定的发行利率高于或等于5.40%时，但低于5.50%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为3,000万元；
◆当最终确定的发行利率高于或等于5.50%时，但低于5.60%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为4,000万元；
◆当最终确定的发行利率高于或等于5.60%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购
总额为5,000万元。