苏州安洁科技股份有限公司
募集资金鉴证报告
2014年度
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2015]E1140号苏州安洁科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安洁科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安洁科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
安洁科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安洁科技管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安洁科技管理层编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安洁科技募集资金2014年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一五年三月二十三日
苏州安洁科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1743号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股) 3,000.00万股,每股发行价格为 23.00元，应募集资金总额为人民币 69,000.00万元,扣除承销及保荐费3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2011年11月21日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989）28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户（账号：7324210182600104795）37,660.20万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 798.36万元后，本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。
公司2014年度非公开发行股票已经提交中国证监会，截至本鉴证报告出具之日，该事项已经通过中国证监会发审会审核，但尚未获得发行批文，故非公开发行股票事项之募集资金尚未到位。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2011年度使用募集资金金额
（1）2011年本公司募集资金使用资金4,736.92万元。
（2）2011年本公司超募资金使用资金5,600.00万元。
江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《2011年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2011年12月31日，公司募集资金累计共投入10,336.92万元，尚未使用的金额为 54,859.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 30.02万元）。
2、2012年度使用募集资金金额
（1）2012年本公司募集资金使用资金5,210.19万元。
（2）2012年本公司超募资金使用资金17,700.00万元。
江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2012年12月31日，公司募集资金累计共投入33,247.11万元，尚未使用的金额为 33,183.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,263.79万元）。
3、2013年度使用募集资金金额
（1）2013年本公司募集资金使用资金13,795.22万元。
（2）2013年本公司超募资金使用资金190.59万元。
江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2013年12月31日，公司募集资金累计共投入47,232.92万元。尚未使用的金额为 20,061.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,127.91万元）。
4、本年度使用募集资金金额
（1）2014年本公司募集资金使用资金 5,780.71万元，其中永久性补充流动资金 4,246.92万元。
（2）2014年本公司超募资金使用资金9,192.68万元，其中归还银行贷款资金3,646.85万元。
截至2014年12月31日，公司募集资金累计共投入62,206.31万元，尚未使用的金额为 5,453.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,492.75万元）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。
（一）募集资金存放情况
本公司和安信证券股份有限公司于2011年11月30日与中信银行苏州吴中支行签订《募集资金三方监管协议》。
本公司在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600104795，截止2014年12月31日，专户存款余额为：5,453.08万元。该专户仅用于超募资金的存储和使用。
（二）本期注销的募集资金专户名称
开户名：苏州安洁科技股份有限公司
开户行：中国农业银行苏州太湖度假区支行
账号：10541301040007989
鉴于公司首次公开发行股份募集资金承诺投资项目已基本实施完毕，2014年3月26日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2014年 4月 18日召开的公司 2013年年度股东大会批准通过，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司计划将节余募集资金 4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元）及其以后结算的利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至该专户注销前，公司在中国农业银行苏州太湖度假区支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00元，并办理了该专户的注销手续。
上述募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行苏州太湖度假区支行及保荐机构安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》相应终止。
（三）其他已明确用途的募集资金情况
2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金 10,000万元对重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至2014年12月31日，公司已经完成对子公司重庆安洁增资 5,200.00万元，重庆安洁注册资本人民币 5,500万元。
公司、重庆安洁以及安信证券与中国银行股份有限公司重庆璧山支行于 2012年 9月 21日签订了《募集资金四方监管协议》。重庆安洁在中国银行股份有限公司重庆璧山支行开
设募集资金专项账户，账号为：113025410379，截至2014年12月31日，该专项账户存款余额：660.11万元。
2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金 15,000万元在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）。公司、福宝光电以及安信证券与中信银行苏州吴中支行于 2012年 5月 24日签订了《募集资金四方监管协议》。福宝光电在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600109486，截至2014年12月 31日，该专项账户存款余额：8,232.02万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。
1、募投项目资金的使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目出现异常情况说明
募集资金投资项目未出现异常。
3、募集资金投资项目效益说明
公司募资资金主要为公司内部的扩能项目“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”，项目的主要实施为公司本部，主要为新增设备投入扩充产能，项目新增设备所生产产品与原来设备基本一致，故公司募集资金产生效益主要以设备购入公司的加权时间点为基础确认募集资金项目效益，以设备安装完成以后达到预定可使用状态后的次月开始产生效益，公司以此确认整体募集资金项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，符合深交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、
合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
附表： 募集资金使用情况对照表
截止时间：2014年12月31日
单位：万元
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|募集资金总额||||65,166.64|||||||
|报告期投入募集资金总额||||14,973.39|||||||
|已累计投入募集资金总额||||62,206.31|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0.00|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）||||0|||||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|报告期内，公司使用募投项目资金5,780.71万元，其中永久性补充流动资金4,246.92万元。使用超募资金9,192.68万元，其中归还银行贷款资金|||||||||||
|3,646.85万元。截至2014年12月31日，募集资金累计投入62,206.31万元，尚未使用的金额为 5,453.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手|||||||||||
|续费等的净额2,492.75万元）。截至2014 年12月31日，苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额：8,232.02万元；截至2014年12月31日，重庆|||||||||||
|安洁电子有限公司募集资金专项账户余额：660.11万元。|||||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预|||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承|调整后投资|本报告期投||||本报告期实|是否达到预||
||项目(含部||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|||是否发生重|
|投向||诺投资总额|总额(1)|入金额||||现的效益|计效益||
||分变更)||||(2)|(2)/(1)|态日期|||大变化|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|||||||||||
|个人计算机内外部功能性器件扩能项目|||||||||||
||否|28,304.80|29,523.04|5,780.71|29,523.04|100%|2014-12|8,236.18|是|否|
|承诺投资项目小计|--|28,304.80|29,523.04|5,780.71|29,523.04|||8,236.18|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|增资重庆安洁电子有限公司|否|10,000.00|10,000.00|2,500.00|5,200.00|52.00%||||否|
|投资设立苏州福宝光电有限|||||||||||
||否|15,000.00|15,000.00|0.00|15,000.00|100.00%||||否|
|公司|||||||||||
|投资扩建苏州厂房|否|3,000.00|3,000.00|2,551.38|2,741.97|91.40%||||否|
|公司信息化系统建设项目|否|600.00|600.00|494.45|494.45|82.41%||||否|
|归还银行贷款（如有）|--||9,246.85|3,646.85|9,246.85|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|28,600.00|37,846.85|9,192.68|32,683.27|--|--|--|--|--|
|合计|--|56,904.80|67,369.89|14,973.39|62,206.31|--|--|8,236.18|--|--|
|未达到计划进度或预计收益|||||||||||
||不适用||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|||||||||||
||不适用||||||||||
|情况说明|||||||||||

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||适用|
||公司首次公开发行中超募资金的金额为36,861.84万元，具体用途及使用情况如下：|
||2011年12月12月，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金5,600.00万元人民币归还银行贷|
||款。|
||2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资，|
||公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至 2013 年 12 月 31 日，重庆安洁完成了第一期增|
||资，公司使用超募资金2,700.00万元增资重庆安洁，重庆安洁注册资本人民币3,000万元，截至2014年12月31日，公司已|
||经完成对子公司重庆安洁增资5,200.00万元，重庆安洁注册资本人民币5,500万元。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签|
|超募资金的金额、用途及使用||
||订了《募集资金四方监管协议》，报告期内重庆安洁完成新厂房建设和厂房搬迁，并顺利投入生产。|
|进展情况||
||2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资|
||子公司的议案》，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金15,000万元在在苏州市吴中区光福|
||镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。截至2014年12月31日，苏州福宝光电有限公司资金余额为8,232.02万元，按《募集|
||资金四方监管协议》专户存储在中信银行苏州吴中支行。|
||公司于2013年10月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限|
||公司增资的议案》，对苏州市健邦触摸屏技术有限公司（以下简称“苏州健邦”）进行增资，福宝光电以超募资金出资2,434.78|
||万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本153.51万元人民币，占苏州健邦增资后注册资本的20%。由于福宝光电参股公司苏|
||州健邦其经营业绩未达预期，2014年12月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参|

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|-|-|
||股公司原股东签署股份回购协议的议案》，福宝光电、宋仁琪女士与苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生于2014年12月22|
||日签订《原股东股份回购协议》，苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、宋仁琪女士合计持有苏州健邦的23%|
||股权，其中福宝光电持有苏州健邦的20%股权，宋仁琪女士持有苏州健邦的3%股权，穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支|
||付股权转让款2,434.78万元人民币，向宋仁琪女士支付股权转让款365.92万元人民币。 截止报告期末，公司收到穆伟先生、|
||杨传朋先生股权转让款87.00万人民币。|
||2013年4月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关|
||于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》，公司拟使用超募资金3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元|
||用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。截止2014年12月31日，公司实际已投入新厂房光电车间的建设的超募资金|
||为2,741.97万元。公司实际已投入信息化系统（SAP系统）项目的超募资金为494.45万元。|
||2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资|
||金人民币3,646.85.00万元归还银行贷款。|
||2014年5月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》，福|
||宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技80%的股权。|
|募集资金投资项目实施地点||
||不适用|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式||
||不适用|
|调整情况||

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||适用|
|募集资金投资项目先期投入||
||2011年12月12日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的|
|及置换情况||
||自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的4,736.92万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流||
||不适用|
|动资金情况||
||个人计算机内外部功能性器件扩能项目|
||项目计划情况：本项目拟投入募集资金28,304.80万元，其中建设投资为21,294.8万元，铺底流动资金7,010万元，建设|
||投资中包括生产用房装修建设，购置生产及检验设备。|
|项目实施出现募集资金结余||
||项目实际投入情况：截止2014年12月31日，公司的募集资金累计投入29,523.04万元，公司根据募集资金项目的实际情况，|
|的金额及原因||
||本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目增加公司产能过程中，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资|
||源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。截至该专户注销前，公司在中国农业银行|
||苏州太湖度假区支行开设的募集资金专用账户实际余额为0.00元，并办理了该专户的注销手续。|
|尚未使用的募集资金用途及||
||募集资金项目将按照承诺投资额予以投入。|
|去向||
||报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署|
|募集资金使用及披露中存在||
||的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，|
|的问题或其他情况||
||及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。|