镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-017镇江东方电热科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将结余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。具体情况如下：
一、公司首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624号文核准，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格为每股人民币 25.88元，募集资金总额为 595,240,000.00元，扣除各项发行费用人民币35,993,580.00元后，实际募集资金净额为人民币559,246,420.00元。根据《招股说明书》，公司计划募集资金208,940,000.00元，超募资金为 350,306,420.00元。以上募集资金已由上海上会会计师事务所有限公司于 2011年 5月 13日出具的上会师报字（2011）第 1450号《验资报告》验证，并存放于公司开设的募集资金专户管理。
公司于 2012年 8月 23日召开第一届董事会二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，2012年 9月 10日召开 2012年第二次临时股东大会审议批准将全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称“珠海东方”）实施的“家用电器用电加热器（管）生产项目”变更为“年产 250万套空调用电加热器组件建设项目”，投资额由 7179.8万元变更为2153.87万元，剩余的募集资金5025.93万元转为超募资金管理。因此，公司超募资金总额变更为400,565,720元。
二、首次公开发行募集资金使用情况
镇江东方电热科技股份有限公司（一）根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，公司使用募集资金直接投入承诺投资项目为：
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|实施主体|项目名称|承诺投入额(万元)|
|镇江东方电热有限公司|工业电加热器制造项目|6,729.80|
|镇江东方电热科技股份有限公司|年产600万支陶瓷PTC电加热器项目|5,019.40|
|镇江东方电热科技股份有限公司|研发中心建设项目|1,965.00|
|珠海东方制冷空调设备配件有限公司|年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目|2,153.87|

（二）首次公开发行超募资金使用情况：
1、2011年6月8日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用人民币4,000万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金。
2、2011年 8月 29日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议分别通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目的议案》和《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司并实施年产 500万套电加热器一期装配生产线项目的议案》。根据会议决议：
(1)公司使用人民币 3,000万元超募资金临时补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 6个月，到期日为 2012年 2月 29日，公司已于 2012年 2月 27日，将前述全部 3,000万元超募资金归还至公司超募资金专用账户；
(2)使用超募资金 2,000万元人民币对郑州东方电热科技有限公司进行增资并实施年产 400万套电加热器一期装配生产线项目，2,000万元全部计入郑州东方的资本公积，此超募资金已使用，项目已经达到预计可使用状态，相应的募集资金账户已注销；
(3)使用超募资金 2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500万套电加热器一期装配生产线项目，其中800万元用于设立武汉东方的注册资本金，剩余资金计入武汉东方资本公积金，此超募资金已使用，项目已经达到预计可使用状态，相应的募集资金账户已注销。
3、2011年11月30日公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通
过、2011年12月19日公司2011年第三次临时股东大会审议批准了《关于部分超募资金使用
镇江东方电热科技股份有限公司计划的议案》，公司使用超募资金共计 8,500万元投资年产600万套新型水加热器生产项目，其中使用 6,500万元竞拍了江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）公开挂牌的镇江新区机电工业园 A区标准厂房及土地，设备购置为 1017.59万元，流动资金投资 859.05万元，其余为预备费和工程建设其他费用，此超募资金已使用，项目已经达到预计可使用状态。
4、2012年 3月 26日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，使用超募资金 3000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过6个月（以董事会批准之日为准），到期将归还至募集资金专户。公司实际使用超募资金 2000万元用于临时补充流动资金。2012年 9月 25日，公司将 2,000万元全部归还至公司超募资金专用账户。
5、2012年 8月 23日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施〈年产400万套空调用电加热器组件建设项目〉的议案》，使用超募资金 1000万元用向马鞍山东方电热科技有限公司（以下简称“马鞍山东方”）增资并实施年产 400万套空调用电加热器组件建设项目，1000万元全部计入马鞍山东方的资本公积。此超募资金已使用，项目已经达到预计可使用状态。
6、2012年10月24日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用 1200万元超募资金在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房的议案》和《关于使用3000万元超募资金永久补充流动资金的议案》，根据会议决议：（1）公司使用超募资金1200万元作为注册资本，在重庆市北碚区蔡家岗镇同兴工业园区内设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司（以下简称“重庆乐旭”），并授权重庆乐旭空调配件有限公司购买该园区内的“盈田·光电工谷 34-2”3037平方米标准厂房，用作生产厂房。此超募资金已使用，项目已经达到预计可使用状态。
（2）公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金。此超募资金已使用。
7、2013年5月8日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》，同意公司在江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）完成股权转让并在工商行政管理部门办理完成全部股东变更登记手续后，使用超募资金 3800万元对瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补充流动资金。此超募资金已使用。
8、2013年11月23日，公司第二届董事会第十次会议，第二届监事会第八次会议审议通过，2013年12月13日公司2013年第一次临时股东大会审议批准了《关于珠海东方制冷空调
镇江东方电热科技股份有限公司设备配件有限公司使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》，珠海东方使用闲置的超募资金 5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于项目建设，其中 5000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。此超募资金已使用，项目正在进行中。
9、2013年11月23日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，2013年 12月 13日公司 2013年第一次临时股东大会审议批准了《关于使用 4000万元超募资金永久补充流动资金的议案》，使用人民币4,000万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金。此超募资金已使用。
10、2014年4月23日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，2014年5月20日公司2013年股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。公司使用闲置的募集资金 5000万元向瑞吉格泰增资，增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设。此超募资金已使用，项目正在进行中。
11、2014年4月23日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，2014年5月20日公司2013年股东大会审议批准了《关于投资建设<基于工业机器人的 PTC产品全自动智能生产线项目>的议案》。公司计划使用超募资金 954万元(含超募资金利息 623.36万元)。此超募资金尚未使用。
三、部分首次公开发行募投项目实施及结余情况
（一）截至2016年3月29日，部分首次公开发行募投项目资金使用及结余情况如下表：
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|承诺投资项目和超募资金投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后的投资总额（万元）|截至2016年3月29日累计投入金额（元）|截至2016年3月29日结余金额（含利息）（元）|目前状态|
|承诺投资项目（全部）||||||
|工业电加热器制造项目|6,729.80|6,729.80|64，571，168.13|3，066，389.79|项目已达到可使用状态，需结项|
|年产 600 万支陶瓷 PTC电加热器项目|5,019.40|5,019.40|47，020，546.33|6，140，717.62|项目已达到可使用状态，需结项|
|研发中心建设项目|1,965.00|1,965.00|16,803,037.38|3，924，830.76|项目已达到可使用状态，需结项|
|年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目|7,179.80|2,153.87|17,781,449.78|9,752,962.31|项目已达到可使用状态，需结项|
|承诺投资项目总计|20,894.00|15,868.07|146,176,201.62|22,884,900.48||
|超募资金投资项目（部分）||||||
|600 万套新型水加热生|8,500.00|8,500.00|84,397,013.22|1,044,263.80|项目已达到可使|

镇江东方电热科技股份有限公司
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|产项目|||||用状态，需结项|
|年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目|1,000.00|1,000.00|8,252,592.80|1,817,550.28|项目已达到可使用状态，需结项|
|在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房|1,200.00|1,200.00|10,987,490.79|1,102,246.11|项目已达到可使用状态，需结项|
|超募资金投资项目总计|10,700.00|10,700.00|103,637,096.81|3,964,060.19||
|合计|31,594.00|26,568.07|249,813,298.43|26,848,960.67||

（二）部分首次公开发行募投项目资金结余原因：
1、在项目实施过程中，公司在保证质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支，有效的使用募集资金，从而节省了一部分资金。
2、项目本身按照投资进度需分阶段投入但尚未完全投入的流动资金。
3、募集资金存放期间产生的利息收入共计10,981,559.10元。
4、少量的项目建设质保金。
四、项目结项及结余资金永久补充流动资金的计划
鉴于上述项目已经达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，保证公司主营业务的健康稳健发展，公司拟将上述“工业电加热器制造项目”、“年产600万支陶瓷PTC电加热器项目”、“研发中心建设项目”、“年产 250万套空调用电加热器组件建设项目”及超募资金投资项目“600万套新型水加热生产项目”、“年产 400万套空调用电加热器组件建设项目”、“在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房”等7个项目予以结项，并将结余资金26,848,960.67元（含利息10,981,559.10元）永久补充到各个项目实施主体的流动资金。
五、承诺事项
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。
六、审批程序
公司本次部分首次公开发行股票募投项目结项暨永久补充流动资金的事项分别已经于
镇江东方电热科技股份有限公司2016年3月29日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。
此事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
七、专项意见说明
（一）独立董事就此事项发表了以下独立意见：
1、本议案涉及的公司首次公开发行股票7个募投项目均已实施完毕，达到计划可使用状态，满足项目结项的要求，可以进行结项；公司将该7个项目予以结项并将全部结余资金（含利息）永久补充为项目实施主体的流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的财务状况，提升公司的经济效益，保证主营业务的稳定健康发展，符合广大股东及投资者的利益。
2、此次结余资金（含利息）永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
3、我们一致同意公司在本议案所述的7个项目结项后将项目结余资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
（二）监事会就此事项发表了以下意见：
7个项目均已经实施完毕，并达到预计可使用状态，满足项目结项的要求。上述7个项目累计投入募集资金249,813,298.43元，结余资金26,848,960.67元（含利息 10,981,559.10元），且实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。
公司将上述项目予以结项并将全部结余资金（含利息）永久补充为项目实施主体的流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的财务状况，提升公司的经济效益，保证主营业务的稳定健康发展，符合广大股东及投资者的利益。
此次结余资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
同意公司将上述项目予以结项并将全部结余资金（含利息）永久补充为项目实施主体的流动资金。
（三）公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，认为：
镇江东方电热科技股份有限公司1、公司首次公开发行股票部分募投项目结余资金（含利息）永久补充流动资金事项的实施没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定；
2、公司首次公开发行股票部分募投项目已实施完毕，已经达到预计可使用状态，公司将其结项并将结余资金（含利息）永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规的规定；
3、公司将首次公开发行股票部分募投项目结余资金（含利息）永久补充流动资金符合广大股东及投资者的利益，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的财务状况，提升公司的经济效益，保证主营业务的稳定健康发展；
综上，保荐机构同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结余资金（含利息）永久补充流动资金，并在2015年度股东大会审议批准后实施。
八、备查文件
（一）第三届董事会第四次会议决议；
（二）第三届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事对三届四次董事会相关事项的独立意见；
（四）《东吴证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年3月29日