天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-072广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 10日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年 8月 4日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事张利萍女士因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事顾斌先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司2016年非公开发行股票的结果，股票发行价格为41.62元/股，发行股票14,920,711股（面值1元），本次非公开发行股票已上市，公司注册资本相应增加人民币 14,920,711元，即公司注册资本由人民币 325,041,305元变更为人民币 339,962,016元；公司股份总数相应增加 14,920,711股，即公司股份总数由325,041,305股变更为339,962,016股。公司据此相应修订《公司章程》第七条、第二十一条关于公司注册资本及股份总数的规定条款，修订如下：
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||修订前||修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币32,504.1305万元。||第七条 公司注册资本为人民币33,996.2016万元。||

天赐材料（002709）
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|第二十一条 公司的股份总数为32,504.1305万股，均为普通股。|第二十一条 公司的股份总数为33,996.2016万股，均为普通股。|

根据公司 2016年 5月 3日、2017年 5月 2日召开的 2015年度股东大会、 2016年度股东大会的决议，授权董事会办理章程修改、有关工商变更登记备案的具体事宜。因办理公司注册资本变更和修改章程等工商登记备案工作需要，本议案尚需经公司股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币39,712,713.27元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第110ZA4455号)确认。
本次 2016年非公开发行股票已上市，同意公司使用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币39,712,713.27元。相关置换手续待募集资金转入子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）在相关商业银行开设的募集资金专项账户后办理。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2017）第110ZA4455号”鉴证报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《安信
天赐材料（002709）证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第 110ZA4455号 )与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》
根据公司2016年非公开发行股票的结果，股票发行价格为41.62元/股，发行股票14,920,711股（面值1元），募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除发行费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。
根据公司《2016年度非公开发行股票预案（修订案）》，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 62,100万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
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|序||投入募集资金（万元）|
||项目名称||
|号|||
|1|投资建设2,300t/a新型锂盐项目|17,313|
|2|投资建设2,000t/a固体六氟磷酸锂项目|10,873|
|3|投资建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目|13,218|
|4|补充流动资金|不超过18,580|
|合计||不超过59,984|

公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为 599,912,854.16元，较前述募集资金投资项目拟投资金额超出72,854.16元，同意公司将超出部分金额用于补充公司流动资金，由公司直接从募集资金专户转入公司一般户永久补充公司流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
天赐材料（002709）具体内容详见《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
根据公司《2016年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司将通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。
同意公司使用2016年度非公开发行股票募集资金41,404万元对全资子公司九江天赐进行增资，其中增加注册资本 1,000万元，增加资本公积金 40,404万元；同意九江天赐在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金 28,186万元对其全资子公司九江天祺进行增资，其中增加注册资本700万元，增加资本公积金 27,486万元。公司董事会授权经营层实施上述增资事项，并授权公司及子公司法定代表人签署与本次增资相关的法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行的变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意公司变更会计政策。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的核查意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》；
6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第110ZA4455号)。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年8月12日