湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]580号文核准，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）由主承销商联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币19.58元。截至2009年7月13日止，公司已发行人民币普通股5,000万股，共募集资金总额为人民币979,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,704,000.00元，实际募集资金净额为人民币920,296,000.00元。该项募集资金已于2009年7月13日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第YA1-009号验资报告审验。
公司对募集资金实行专户存储制度，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行湖南省分行和上海浦东发展银行长沙东塘支行两个专项账户。
金额单位：人民币元序号
银行名称 账号 初始存放金额截止日余额存储方式 1
中国银行湖南省分行 800110794488096001 455,636,000.00 活期存储 2
上海浦东发展银行长沙东塘支行 66050154700000576 464,660,000.00 活期存储合计 920,296,000.00
公司首次公开发行募集资金已于2011年上半年全部使用完毕，公司于2011年对中国银行湖南省分行和上海浦东发展银行长沙东塘支行的募集资金存款专户进行了销户处理。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行的募集资金实际使用情况
1、前次公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元募集资金总额：920,296,000.00 已累计使用募集资金总额：920,296,000.00
各年度使用募集资金总额：920,296,000.00
变更用途的募集资金总额：432,045,577.02 2009年 493,371,631.97
变更用途的募集资金总额比例：46.95% 2010年 247,266,767.43
2011年： 179,657,600.60
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期（或实际投资金额与
序号
承诺投资项目实际投资项目
募集前承诺投募集后承诺投
实际投资金额
募集前承诺投募集后承诺投
实际投资金额募集后承诺投资
截止日项目完工资金额 资金额 资金额 资金额
程度）金额的差额
承诺投资项目
友谊商店（A、B友谊商店（A、
馆）扩建改造工B馆）扩建改
261,570,000.00 261,570,000.00 261,570,000.00 261,570,000.00 261,570,000.00 261,570,000.00 100% 1
程项目 造工程项目
家润多百货朝家润多百货朝
阳店改造工程阳店改造工程
35,340,000.00 35,340,000.00 35,340,000.00 35,340,000.00 35,340,000.00 35,340,000.00 100% 2
项目 项目
阿波罗商业广湖南友阿奥特
场整体改造工莱斯购物广场
203,090,000.00 203,090,000.00 203,090,000.00 203,090,000.00 203,090,000.00 203,090,000.00 100% 3
程项目 项目
承诺投资项目小计 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
超募资金投向
湖南友阿奥特莱斯购物广场项
101,976,936.30 101,976,936.30
100% 4
目
5收购中山集团股权 126,978,640.72 126,978,640.72
100%
6归还银行贷款 50,000,000.00 50,000,000.00
7补充流动资金 149,250,000.00 149,250,000.00
超募资金投向小计 428,205,577.02 428,205,577.02
合计
928,205,577.02 928,205,577.02
实际投资金额比募集资金总额多7,909,577.02元，主要系募集资金账户余额包含资金专项存储期间产生的利息收入。
2、前次公开发行募集资金实际投资项目变更情况
（1）公司于2010年4月21日召开2009年年度股东大会，审议通过了《关于更改募
集资金使用用途的议案》，将用于阿波罗商业广场整体改造工程项目的募集资金 20,309万
元变更为湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目。
变更的主要原因：根据长沙市对1、2号地铁线的线路规划，均未从阿波罗商业广场的
附近通过，因此未来人流聚集的效应将达不到公司的预期；同时，阿波罗商业广场的地下
停车场加室外停车坪面积不到1万平方米，扩大停车面积的可能性不大，将不能满足作为
大型购物中心停车位的需求，因此，公司认为对阿波罗商业广场的改造时机尚不成熟。此
外，阿波罗商业广场物业的租赁期剩余14年，而湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项
目合作期限为四十年，将募集资金投入奥特莱斯主题购物广场项目更为科学、合理。
（2）公司于2010年8月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以超
募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目的议案》，拟向该项目补充
投入超募资金9,934万元，实际使用超募资金向该项目投入10,197.69万元（包含用募集资
金专户利息收入投入的部分）。
（3）公司于2011年4月27日召开2010年年度股东大会，审议通过《关于将超募资金投入收购“中山集团”股权的议案》，使用超募资金12,170.60万元收购湖南友谊阿波罗控股股份有限公司持有的湖南长沙市中山集团有限责任公司100%的股权。实际投入金额12,697.86万元（包含用募集资金专户利息收入投入的部分），不足部分使用自有资金投入。
3、前次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况
无
4、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，不存在违规情形。
5、前次公开发行募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的信息文件中披露情况不存在重大差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益（年 最近三年实际效益 截止日累计是否达到序号 项目名称 利润总额） 2012年度 2013年度 2014年度 实现效益 预计效益友谊商店（A、
1 B馆）扩建改造4,477（平均） 17,947.58 19,606.43 18,803.36 88,079.01 是工程项目
家润多百货朝
2 阳店改造工程 811（平均） 1,393.76 1,417.84 1,078.99 5,301.24 是项目
湖南友阿奥特
127.23（前4
3 莱斯购物广场 1,346.29 3,218.36 4,411.03 8,521.42 是项目
年累计）
收购中山集团
4
股权
注1：友谊商店（A、B馆）扩建改造工程项目和家润多百货朝阳店改造工程项目的承诺效益是公司招股说明书披露的募投项目年平均利润。湖南友阿奥特莱斯购物广场项目的承诺效益是项目可行性研究报告列示的税后利润。
注2：公司2011年收购的湖南长沙中山集团有限责任公司没有开展经营活动，收购的目的主要是为了取得中山集团公司名下的中山商业大厦和中山路百货大楼两部分资产。中山商业大厦位于长沙市最繁华的核心商圈五一商圈，由公司下属的春天百货分公司和友谊宾馆分公司使用；中山路百货大楼由子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司使用。经第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司已于2013年8月完成吸收合并中山集团公司。
四、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
无。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2015年4月7日