证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2016-11债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月20日召开的第二届董事会第十五次会议、2015年12月7日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。
2016年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160146号），考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善并修订，并于2016年3月9日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。
主要修订内容如下：
一、特别提示
1、将原文“1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十五会议审议通过，尚需公司股东大会批准，以及中国证监会的核准。”修改为：“1、本
次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需公
司股东大会批准，以及中国证监会的核准。”
2、将原文“3、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2015年11月21日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于30.11元/股。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”
修改为：“3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。”
3、将原文：“4、本次非公开发行的股票数量不超过5,584.16万股。”
修改为：“4、本次非公开发行的股票数量不超过6,600万股。”
4、将原文：“5、本次发行的募集资金总额不超过 168,138.86万元（含168,138.86万元），168,138.86计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||项目投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||供应链建设项目||55,074.84||55,074.84||
|2||体育云平台建设项目||53,064.02||53,064.02||
|3||偿还银行贷款||60,000.00||60,000.00||
|合计||||168,138.86||168,138.86||

”
修改为：“5、本次发行的募集资金总额不超过 154,138.86万元（含 154,138.86
万元），计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||项目投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||供应链建设项目||55,074.84||55,074.84||
|2||体育云平台建设项目||53,064.02||53,064.02||
|3||偿还银行贷款||53,290.00||46,000.00||
|合计||||161,428.86||154,138.86||

 ”
二、第一节本次非公开发行A股股票方案概要
1、将原文：“（四）定价基准日、发行价格与定价方式
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2015年11月21日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于30.11元/股。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”
修改为：“（四）定价基准日、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。”
2、将原文：“（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过5,584.16万股。”
修改为：“（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过6,600万股。”
3、将原文：“（九）本次发行股票决议的有效期
公司股东大会作出批准本次发行的相关决议的有效期为12个月，自批准之日起算。”
修改为：“（九）本次发行股票决议的有效期
公司股东大会作出批准调整本次发行的相关决议的有效期为12个月，自批准之日起算。”
4、将原文：“（十）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 168,138.86万元（含168,138.86万元），计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||项目投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||供应链建设项目||55,074.84||55,074.84||
|2||体育云平台建设项目||53,064.02||53,064.02||
|3||偿还银行贷款||60,000.00||60,000.00||
|合计||||168,138.86||168,138.86||

 ”
修改为：“（十）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 154,138.86万元（含154,138.86万元），计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||项目投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||供应链建设项目||55,074.84||55,074.84||
|2||体育云平台建设项目||53,064.02||53,064.02||
|3||偿还银行贷款||53,290.00||46,000.00||
|合计||||161,428.86||154,138.86||

 ”
4、将原文“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行前，贵人鸟集团持有公司78.89%的股份，为公司控股股东，林
天福持有贵人鸟集团100%的股份，为公司实际控制人。
按本次发行数量上限5,584.16万股计算，本次非公开发行完成后，贵人鸟集团持有公司72.31%的股份，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为林天福。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变更。”
修改为：“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行前，贵人鸟集团持有公司78.89%的股份，为公司控股股东，林天福持有贵人鸟集团100%的股份，为公司实际控制人。
按本次发行数量上限6,600万股计算，本次非公开发行完成后，贵人鸟集团持有公司71.23%的股份，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为林天福。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变更。”
5、将原文：“七、本次非公开发行的审批程序
本次非公开发行股票相关事项已获得于2015年11月20日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，以及中国证监会核准。”
修改为：“本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。公司于2016年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告的议案》、《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》等议案。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准。”
三、第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
1、将原文：“一、本次募集资金使用计划
本次发行的募集资金总额不超过 168,138.86万元（含168,138.86万元），计划投
资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||项目投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||供应链建设项目||55,074.84||55,074.84||
|2||体育云平台建设项目||53,064.02||53,064.02||
|3||偿还银行贷款||60,000.00||60,000.00||
|合计||||168,138.86||168,138.86||

 ”
修改为：“一、本次募集资金使用计划
本次发行的募集资金总额不超过 154,138.86万元（含154,138.86万元），计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||项目投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||供应链建设项目||55,074.84||55,074.84||
|2||体育云平台建设项目||53,064.02||53,064.02||
|3||偿还银行贷款||53,290.00||46,000.00||
|合计||||161,428.86||154,138.86||

 ”
2、在原文“二、募集资金投资项目的基本情况”的基础上进一步补充修改。
四、第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
1、将原文：“（四）对公司股东结构的影响
本次发行完成后，预计将增加不超过5,584.16万股有限售条件流通股（具体增加股份数量将在中国证监会核准并完成发行后确定），将使公司股东结构发生一定变化。但本次发行不会导致公司控制权发生变化，林天福仍为公司实际控制人。”修改为：“（四）对公司股东结构的影响
本次发行完成后，预计将增加不超过6,600万股有限售条件流通股（具体增加股
份数量将在中国证监会核准并完成发行后确定），将使公司股东结构发生一定变化。
但本次发行不会导致公司控制权发生变化，林天福仍为公司实际控制人。”
五、在原文“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的基础上进一步详细披露供应链建设项目和体育云平台项目的项目建设内容、项目投资概况、项目效益评估、项目审批情况；进一步详细披露偿还银行借款的金额安排、测算依据、测算过程、必要性及可行性、本次偿还银行贷款的具体安排及公司未来财务结构的战略安排。
六、在原文“第四节本次发行相关的风险说明”的基础上进一步披露本次发行相关风险。
七、在原文基础上增加“第六节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年3月9日