浙江迦南科技股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1310号文核准，由主承销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行的方式，向鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司4家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票1,000.00万股，发行价为每股人民币为34.47元，共计募集资金总额为人民币34,470.00万元(其中含增值税50.94万元)。根据本公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付安信证券股份有限公司承销佣金及保荐费合计1000.00万元；本公司已于2016年4月支付保荐费用100.00万元，本次募集资金扣除剩余应支付的券商承销佣金及保荐费900.00万元后，主承销商安信证券股份有限公司于2016年09月08日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200220645)人民币33,570.00万元。另扣减材料印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用56.60万元后，公司本次募集资金净额为33,464.34万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年09月09日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4162号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2016年度使用募集资金 5,000.00万元，2017年度使用募集资金 5,693.07万元，2018年上半年使用募集资金430.99万元。
截至 2018年 6月 30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 22,945.50万元，其中，存放于募集资金专户 2,945.50万元，存放于银行理财产品账户20,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》、中国农业银行股份有限公司南京高淳支行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2018年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国农业银行股
募集资金专户(四方监管协
份有限公司南京 10124001040240292 15,041,360.04议下账户)
高淳支行
募集资金专户(三方监管协
1203285329200220645 14,413,614.12中国工商银行股 议下账户)
份有限公司永嘉工银保本型“随心E”
瓯北支行 二号法人拓户理财产委托理财 200,000,000.00品
合计 229,454,974.16三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2018年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)募投项目无法单独核算效益的情况说明
制药装备工业4.0实验中心项目：本项目拟建设集制药设备及其相关技术的研究、开发和
实现于一体的综合性实验中心，本实验中心致力于如何将工业 4.0以及智能制造的核心关键技术引入到制药设备的生产过程以及这些技术在制药企业利用这些智能设备进行生产时的应用。拟在生产过程的智能化、制药设备智能化、制药设备+互联网、制药工业大数据应用、机器人在制药设备生产和制药过程的应用等制药设备领域的几大关键和共性的核心技术进行突破。该项目的所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年4月28日，本公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的相关意见；2017年 5月 16日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中4,620万元用于“收购云南飞奇科技有限公司60%股权项目”。2017年度公司已支付云南飞奇科技有限公司股权项目的投资款4,620万元。
《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
本公司与自然人王晓明、赵志富、王美孝、江津于2017年4月21日签订的《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让协议》，以 6,600.00万元受让云南飞奇科技有限公司（以下简称飞奇公司）60%股权。2017年 4月 28日，本公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的相关意见；2017年 5月 16日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中4,620万元用于“收购云南飞奇科技有限公司60%股权项目”。
根据协议约定截至2017年12月31日，本公司已支付股权转让款4,620.00万元，剩余股权转让款1,980.00万元约定在飞奇公司达到业绩承诺后支付。
根据公司于2017年4月21日与王晓明等4名自然人签订的《关于云南飞奇科技有限公司
之股权转让之利润补偿协议》，王晓明等4名自然人对飞奇公司的净利润水平及盈利补偿方案做出如下承诺：盈利承诺期间为2017、2018、2019、2020、2021年度共5个完整会计年度，累计完成净利润(系扣除非经常性损益后的净利润)7,500万元。如飞奇公司在业绩承诺年度内实际净利润未达到承诺净利润的，对于差额部分，王晓明等4名自然人以现金形式对本公司进行业绩补偿，王晓明等4名自然人内部就业绩补偿义务向本公司承担连带责任。飞奇公司在业绩承诺年度期限届满后，如标的资产期末减值额大于已提供的业绩补偿，则王晓明等4名自然人应向本公司另行提供减值补偿，王晓明等4名自然人内部就减值补偿义务向本公司承担连带责任。同时，王晓明等4名自然人将持有剩余的40%股权质押给本公司，且王晓明、赵志富、江津三人承诺以房产各一套作为对未来业绩补偿的担保，并由双方在办理标的资产股权过户的同时，完成质押登记。截至2018年6月30日，飞奇公司40%的股份处于质押状态，共计2,006.40万元。
同时，本公司承诺，截至盈利承诺期届满时，若飞奇公司盈利承诺期间的累计实现净利润超过承诺期间内各年的承诺净利润数总和且盈利承诺期间不存在因对标的资产减值测试而需要进行补偿的情况，累计完成净利润超过部分的30%由飞奇公司以利润分配的方式奖励给王晓明等4名自然人，其余超额利润部分70%再按照本公司和王晓明等4名自然人分别持有的飞奇公司的股权比例分配，但承诺期内飞奇公司因股权收购等资本性并购而产生的利润不计入上述“累计净利润”。
附件：1.非公开发行募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年8月22日
附件1
非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 33,464.34本年度投入募集资金总额 430.99报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,620.00已累计投入募集资金总额 11,124.05累计变更用途的募集资金总额比例 13.81%
是否已变
募集资金 截至期末投资 本报告
更项目 调整后投资总本报告期截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到预项目可行性是否承诺投资项目 承诺投资 进度(%) 期实现
(含部分 额(1)投入金额投入金额(2) 用状态日期 计效益 发生重大变化总额 (3)＝(2)/(1) 的效益
变更)
承诺投资项目：
智能化中药提取生产线项目 是 17,464.34 12,844.34 45.64 45.64 0.36 2018年12月 - 不适用 否制药装备工业4.0实验中心项目 否 11,000.00 11,000.00 385.35 1,458.41 13.26 2018年12月 - 不适用 否主营业务相关的营运资金项目 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00 - - 不适用 否收购云南飞奇科技有限公司60%股份 - - 4,620.00 4,620.00 100.00 2017年6月 -102.13 不适用 否承诺投资项目小计 33,464.34 33,464.34 430.99 11,124.05 -102.13
超募资金投向： 不适用
超募资金投向小计 不适用 - - - -
合计 33,464.34 33,464.34 430.99 11,124.05 -102.13
1.智能化中药提取生产线项目：该项目设计方案已拟定，该项目本报告期投入45.64万元，后续将按计划陆续投入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
2.制药装备工业4.0实验中心项目：该项目本报告期投入385.35万元，累计投入1,458.41万元，后续将按计划陆续投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
2017年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的相关意见；2017年5月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中4,620万元用于“收购云南飞奇科技有限公司60%股权项目”。具体情况是原“智能化中药提取生产线项目”拟建设3条为客户定制化产品的智募集资金投资项目实施方式调整情况
化中药提取设备生产线，该生产线由智能生产控制中心、智能加工生产线、智能监控和分析中心四大部分组成。公司本次收购的飞奇公司是一家智能仓储物流系统综合解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统等，其产品可用于原“智能化中药提取生产线项目”中药材的智能投料、配料、加料等加工生产线，同时可应用于智能化中药提取的转运工序及中药材智能仓储物流等多个环节。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
为提高闲置募集资金的使用效率，适当增加公司收益，公司召开第三届董事会第三十一次会议和2017用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保第6页共8页
本理财产品的议案》.公司于2018年6月11日以20,000万元募集资金购入保本收益型理财产品—工银保本型“随心E”二号法人拓户理财产品，投资到期日为2018年9月10日，预期投资收益率3.5%/年。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及短期理财项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件2
变更募集资金投资项目情况表（以前年度发生）
2018年半年度
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 单位：人民币万元截至期末投资 变更后的项目可对应的原承诺变更后项目拟投入本报告期实截至期末实际累 项目达到预定可使本报告期实是否达到
进度(%) 行性是否发生重变更后的项目
项目 募集资金总额(1)际投入金额 计投入金额(2) 用状态日期 现的效益预计效益
(3)=(2)/(1) 大变化收购云南飞奇科
智能化中药提
技有限公司60% 4,620.00 0.00 4,620.00 100.00 2017年6月 -102.13不适用 否取生产线项目
股份
-102.13
合计 4,620.00 0.00 4,620.00 -
原“智能化中药提取生产线项目”拟建设3条为客户定制化产品的智化中药提取设备生产线，该生产线由智能生产控制中心、智能加工生产线、智能监控和分析中心四大部分组成。公司2017年4月收购的迦南飞奇是一家智能仓储物流系统综合解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统等，其产品可用于原“智能化中药提取生产线项目”中药材的智能投料、配料、加料等加工生产线，同时可应用于智能化中药提取的转运工序变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
及中药材智能仓储物流等多个环节。2017年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的相关意见；2017年5月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中4,620万元用于“收购云南飞奇科技有限公司60%股权项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -