英大证券有限责任公司
关于贵州永吉印务股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永
吉股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等有关法律法规的要求，就公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 42,160,000股，每股发行价格为人民币 4.76元，募集资金总额 200,681,600.00元，扣除承销费用 18,000,000.00元后的剩余募集资金 182,681,600.00元，已于 2016年 12月 16日由主承销商英大证券汇入公司募集资金专户。另扣除保荐费
用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市手续费用等其他发行费用合计 11,680,560.00元后，公司本次实际募集资金净额 171,001,040.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2016年 12月 19日出具了大信验字[2016]第 5-00049号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位（2016年 12月 16日）前已利用自
筹资金对募集资金投资项目之冷烫工艺及后加工配套设施
技改项目预先投入 3,000,000.00元，尚未从募集资金中进行置换。
（三）募集资金本年度使用及结余情况
截至 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 0元，募集资金专户年末余额 182,689,211.73元（含尚未划转及支付的发行费用 11,680,560.00元以及利息收入
7,611.73元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司第三届董事会第六次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。按照监管机构的规定以
及《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于 2016年 12月 16日与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
截至2016年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
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|序序序序号号号号|开开开开户户户户银银银银行行行行|账账账账号号号号|余余余余额额额额（（（（元元元元））））|
|1|兴业银行股份有限公司贵阳分行|602010100100320818|87,887,161.81|
|2|交通银行贵阳经济技术开发区支行|521000123012016003928|94,802,049.92|
||合合合合计计计计||111188882222,,,,666688889999,,,,222211111111....77773333|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2016年度募集资金实际使用情况详见本核查意见
“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发设计中心建设项目拟在整合公司现有研发设计中
心相关资源的基础上，用于新研发设计中心办公楼的购置和研发机构的整合和整体升级，以全面提升公司自主设计、研发能力和市场竞争力，满足公司品牌建设、市场开拓及间接减少公司运营成本等方面的需求。因该项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、结论意见
英大证券核查后认为：永吉股份 2016年度募集资金存
放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||17,100.10||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|冷 烫 工 艺及 后 加 工配 套 设 施|否|8,788.35|8,788.35|8,788.35|0.00|0.00|8,788.35|0.00|2018 年5月|0.00|否|否|

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|技改项目|||||||||||||
|年产1万吨复 合 转 移纸 搬 迁 技改项目|否|3,309.49|3,309.49|3,309.49|0.00|0.00|3,309.49|0.00|2018 年5月|0.00|否|否|
|研 发 设 计中 心 建 设项目|否|5,002.26|5,002.26|5,002.26|0.00|0.00|5,002.26|0.00|2018 年5月|不适用|不适用|否|
|合计|——|17,100.10|17,100.10|17,100.10|0.00|0.00|17,100.10|0.00|——|——|——|——|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||冷烫工艺及后加工配套设施技改项目、年产1 万吨复合转移纸搬迁技改项目、以及研发设计中心建设项目均尚处于建设期。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016 年12 月31 日，公司募集资金尚未投入使用，公司将根据承诺投资项目的进展投入使用。|
|募集资金其他使用情况|无|

注：募集资金使用情况对照表未反应已预先投入冷烫工艺及后加工配套设施技改项目的自筹资金 300万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专
项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜承彪 黎友强
英大证券有限责任公司 2017年 4月 日