证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-004青岛金王应用化学股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的
批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关
批准或核准的时间存在不确定性。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票方案已经2014年7月29日召开的第五届董事会第十次会议，2014年8月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。公司根据目前资本市场情况并结合公司经营实际状况，决定对2014年度非公开发行股票方案进行调整。公司于2015
年1月26日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。
一、关联交易概述
（一）关联交易的内容
1、2015年1月26日，公司与青岛金王集团有限公司（以下简称“金王集团”）签订《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发行股票附生效条件股份认购合同之补充
协议》（以下简称“《金王集团股份认购合同之补充协议》”）。
2014年7月29日，公司与金王集团签订《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发
行股票附生效条件之股份认购合同》（以下简称“《金王集团附条件的股份认购合同》”）。鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案的发行数量、发行对象、发
行价格和定价方式以及募集资金用途进行调整，公司与金王集团签订《金王集团股份认购合同之补充协议》，对《金王集团附条件的股份认购合同》的部分条款进行了相应调整，主要内容如下：
（1）股份认购数量的调整
公司与金王集团一致同意将金王集团此次股份认购数量调整为 17,441,860股。
（2）发行价格与定价方式的调整
公司与金王集团一致同意将发行价格与定价方式调整为：股份认购价格为 10.32元/股，不低于调整本次非公开发行股票方案相关的董事会决议公告日前二十个交易日在深圳证券交易所上市的甲方股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2、2015年 1月 26日，公司与深圳沃德创富投资有限公司（以下简称“沃德创富”）签订《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票附生效条件之股份认购合同》（以下简称“《沃德创富附条件的股份认购合同》”）。
合同约定，沃德创富认购本次非公开发行股票的股数为 40,697,674股，股份认购价格为10.32元/股，不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告日前二十个交易日在深圳证券交易所上市的甲方股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（二）关联关系
1、金王集团与本公司的实际控制人均为陈索斌，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，金王集团与本公司存在关联关系，公司向金王集团非公开发行股票构成关联交易。
2、公司在本次非公开发行股票前的股份总数为321,916,620股，本次发行
富将持有公司约10.71%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，沃德创富与本公司存在关联关系，公司向沃德创富非公开发行股票构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方金王集团基本情况介绍
公司名称：青岛金王集团有限公司
注册资本：41000万元人民币
注册号：370200228034923
成立时间：2000年07月20日
法定代表人：姜颖
住所：青岛市北区台东三路81号
经营范围：生产、加工：服装、五金制品、木制品、家居制品、玩具；设计、加工：礼品包装；批发、零售：办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽、护肤用品、洗涤用品、个人护理用品；提供管理咨询服务；货物和技术的进出口；生产销售：石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；销售：润滑油、汽车上光蜡调剂；室内外装修装潢；房屋租赁，矿产资源的投资及有色金属矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至目前，金王集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||陈索斌||20,125.00||49.09||
|2||姜颖||17,300.00||42.19||
|3||陈世慧||3,000.00||7.32||
|4||李兆崇||450.00||1.10||
|5||宋晓俊||125.00||0.30||
|合计||||41000||100||

（二）关联方沃德创富基本情况介绍
公司名称：深圳沃德创富投资有限公司
注册资本：50万元人民币
注册号：440301106834199
成立时间：2013年01月16日
法定代表人：朱继东
住所：深圳市福田区深南大道浩铭财富广场B座23E（仅限办公）
经营范围：股权投资；科技产业投资（具体项目另行审批）；从事担保业务（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理、投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；财务咨询；房地产经纪；企业形象策划；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
截至目前，沃德创富的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||朱继东||50||100||

沃德创富股东朱继东已于本公告披露之日前开展对沃德创富的增资及股权转让工作，将沃德创富认缴注册资本由50万元增加至1亿元，并将沃德创富10%的股权转让予深圳前海晋商基金管理有限公司。朱继东已就上述事项出具股东决定，并与深圳前海晋商基金管理有限公司签署《股权转让协议》，截至本公告披露之日，上述事项的工商变更登记尚未完成。
上述事项完成后，沃德创富股权结构将变更为朱继东、深圳前海晋商基金管理有限公司分别持有沃德创富90%和10%的股权。沃德创富控股股东及实际控制人仍为朱继东。
三、关联交易合同的主要内容
议》，协议主要内容如下：
（1）金王集团股份认购数量、认购价格及定价方式的调整
①公司与金王集团一致同意，金王集团认购本次非公开发行股票的金额为人民币18,000万元，对应的认购数量为17,441,860股。
②股份认购价格为 10.32元/股，不低于调整本次非公开发行股票方案相关的董事会决议公告日前二十个交易日在深圳证券交易所上市的甲方股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（2）补充协议的生效及终止
①本补充协议经双方签字盖章之日起成立，并于《金王集团附条件的股份认购合同》生效之日同时生效。
②若《金王集团附条件的股份认购合同》因任何原因终止，本补充协议同时终止。
2、2015年 1月 26日，公司与沃德创富签订《沃德创富附条件的股份认购合同》，协议主要内容如下：
（1）交易标的
本次交易的标的为公司非公开发行的 58,139,534股人民币普通股（A股）股票，其中沃德创富认购40,697,674股。
（2）认购数量、价格和支付方式
本次交易，沃德创富的认购数量为 40,697,674股。股份认购价格为 10.32元/股，不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告日前二十个交易日在深圳证券交易所上市的甲方股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）
协议生效后，沃德创富根据公司的书面缴款通知，在公司本次非公开发行股
票取得中国证监会核准批文后，按照公司与保荐机构确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认购款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后划入公司募集资金专项存储账户。
（3）公司股票除权除息的处理
若公司股票在定价基准日至发行日期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则应对沃德创富认购的股票数量及认购价格进行除权除息处理，予以相应调整。
（4）限售期
沃德创富本次向公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
（5）协议的生效条件和生效时间
本协议经公司与沃德创富分别签字盖章后成立，在本次非公开发行股票及沃德创富认购本次非公开发行股票的股份事宜获公司股东大会通过并经中国证监会核准后生效。
（6）违约责任
由于本协议任何一方的过失，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担相应的违约责任，包括但不限于实际履行、采取补救措施、赔偿损失等。
沃德创富如逾期支付股票认购价款，则应自逾期之日起按逾期未缴金额每日千分之一的标准向公司支付逾期违约金。如果超过十个工作日仍有未缴部分，则公司有权选择解除本协议或选择按照已缴付金额部分执行原协议。无论公司选择解除本协议或选择按照已缴付金额部分执行原协议，沃德创富须向甲方支付相当于其逾期未缴金额百分之十的违约金。
若双方均有过失，则根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任，本协议有特殊约定的除外。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）本次关联交易的目的
《金王集团股份认购合同之补充协议》及《沃德创富附条件的股份认购合同》的签署是公司根据目前资本市场的情况并结合公司经营实际状况调整非公开发
行股票方案的需要，有利于保证本次非公开发行股票的顺利实施。本次发行完成后将进一步充实公司资本实力，优化股东结构，提升盈利能力，有助于公司业务规模的扩张和长期战略目标的实现。
（二）本次关联交易对上市公司的影响
本次非公开发行股票完成后不会导致公司实际控制人的变更，发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
与本次关联交易事项相关的非公开发行股票事项尚需呈报中国证券监督管
理委员会核准，在获得中国证券监督管理委员会核准批复后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行与上市
事宜，履行本次非公开发行股票相关程序。
六、备查文件
（一）《青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》
（二）《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发行股票附生效条件股份认购合同
之补充协议》
（三））《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发行股票附生效条件之股份
认购合同》
（四）《独立董事关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见》
（五）《独立董事关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见》特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日