北京市竞天公诚律师事务所
关于
国信证券股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的
补充法律意见书（七）
二零一四年八月
目 录
释义..............................................................................................................................3一、本次发行上市的批准和授权................................................................................5二、本次发行上市的实质条件....................................................................................6三、发起人、股东及实际控制人..............................................................................13四、发行人的股本及演变..........................................................................................16五、发行人的业务......................................................................................................16六、关联交易和同业竞争..........................................................................................22七、发行人的主要财产..............................................................................................29八、发行人的重大债权债务......................................................................................36九、发行人的重大资产变化及收购兼并..................................................................41十、发行人章程的制定与修改..................................................................................41十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作..............................................44十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况......................................44十三、发行人的税务..................................................................................................50十四、发行人募集资金的运用..................................................................................53十五、发行人业务发展目标......................................................................................53十六、诉讼、仲裁和行政处罚..................................................................................53十七、发行人招股说明书法律风险的评价..............................................................61十八、律师认为应说明的其他问题..........................................................................61十九、结论意见..........................................................................................................63附件..............................................................................................................................66附件一：发行人下属分支机构的基本情况..............................................................66附件二：深投控控制的其他主要企业......................................................................78附件三：发行人拥有的房产......................................................................................81附件四：发行人拥有的土地使用权和商标..............................................................93附件五：发行人的租赁房产....................................................................................100附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况................................126
释义
在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
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|发行人、公司|指|国信证券股份有限公司|
|本次发行上市|指|发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并上市|
|本所|指|北京市竞天公诚律师事务所|
|本所律师|指|受本所指派参与发行人本次发行上市的律师|
|报告期|指|2009年1月1日至2012年6月30日|
|补充核查期间|指|2012年4月26日（本所首次出具的《补充法律意见书（五）》的签署日）起至2012年9月24日（本所首次出具的《补充法律意见书（七）》的签署日）|
|中瑞岳华|指|中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《首发管理办法》|指|《首次公开发行股票并上市管理办法》|
|《法律意见书》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的法律意见书》|
|《律师工作报告》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的律师工作报告》|
|《补充法律意见书（一）》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（一）》|
|《补充法律意见书（二）》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（二）》|
|《补充法律意见书（三）》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（三）》|
|《补充法律意见书（四）》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（四）》|
|《补充法律意见书（五）》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（五）》|
|《补充法律意见书（六）》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（六）》|
|《审计报告》|指|中瑞岳华出具的《国信证券股份有限公司审计报告》（中瑞岳华审字[2012]第6855号）|
|《纳税专项审核报告》|指|中瑞岳华出具的《关于国信证券股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2012]|

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|||第0984号）|
|《内部控制鉴证报告》|指|中瑞岳华出具的《国信证券股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2012]第2567号）|
|《招股说明书（申报稿）》|指|《国信证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深圳市国资委|指|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|深投控|指|深圳市投资控股有限公司|
|华润信托|指|华润深国投信托有限公司，曾用名为深圳国际信托投资有限责任公司|
|云南红塔|指|云南红塔集团有限公司|
|中国一汽|指|中国第一汽车集团公司|
|北京城建|指|北京城建投资发展股份有限公司|
|鹏华基金|指|鹏华基金管理有限公司|
|国信弘盛|指|国信弘盛创业投资有限公司，曾用名为国信弘盛投资有限公司|
|国信期货|指|国信期货有限责任公司|
|国信网络|指|深圳市国信证券网络有限公司|
|国信香港|指|国信证券（香港）金融控股有限公司|
|国信经纪|指|国信证券（香港）经纪有限公司|
|国信资管|指|国信证券（香港）资产管理有限公司|
|国信融资|指|国信证券（香港）融资有限公司|
|国信咨询|指|国信咨询服务（深圳）有限公司|
|红塔创新投|指|红塔创新投资股份有限公司|
|元|指|如无特别说明，均指人民币元|

除特别说明外，本补充法律意见书中所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
北京市竞天公诚律师事务所
关于国信证券股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的
补充法律意见书（七）
致：国信证券股份有限公司
本所作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，已根据《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就发行人本次发行上市事宜出具了《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》。
根据发行人《招股说明书（申报稿）》财务报告起止日期更新为自2009年1月1日起至2012年6月30日止，以及补充核查期间发行人有关事项的变化情况，本所现出具本补充法律意见书。本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》和《律师工作报告》相应内容的补充和更新，并与其共同构成本所关于发行人本次发行上市的完整法律意见，本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本补充法律意见书如下：
一、本次发行上市的批准和授权
（一）已取得的批准和授权
经本所律师核查，发行人于 2008年 4月 17日召开 2008年第二次临时股东大会，作出关于本次发行上市的相关决议，并授权董事会全权办理与本次发行上市有关的事宜，前述决议的有效期限及授权期限为自该次股东大会审议通过之日起一年。经发行人2008年度股东大会、2010年第二次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年度股东大会审议批准，本次发行上市的决议及股东
大会授权董事会全权办理本次发行上市的有效期限及授权期限已延长至 2013年4月17日。
据上，本所律师认为，发行人已就本次发行上市取得股东大会的批准和授权。
（二）尚需取得的批准和授权
根据《证券法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，发行人本次发行上市尚需取得如下批准和授权：
1、中国证监会核准发行人本次发行上市；
2、拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。
二、本次发行上市的实质条件
经本所律师核查，截至2012年9月24日，发行人本次发行上市符合《证券法》、《首发管理办法》规定的如下实质条件：
（一）符合《证券法》规定的相关条件
1、经本所律师核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。
2、依据《审计报告》，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。
3、依据《审计报告》、发行人的确认，发行人报告期财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项、第五十条第一款第（四）项的规定。
4、经本所律师核查，发行人本次发行前的股本总额为70亿元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项的规定。
5、经本所律师核查，发行人本次发行前的股份总数为70亿股，发行人本次拟公开发行股票的数量为12亿股，占本次发行后股份总数的14.63%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。
（二）符合《首发管理办法》规定的相关条件
1、主体资格
（1）经本所律师核查，发行人是一家依法设立且有效存续的股份有限公司，符合《首发管理办法》第八条的规定。
发行人目前的基本情况如下：
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|企业名称|国信证券股份有限公司|
|公司类型|股份有限公司|
|注册号|440301103244209|
|住所|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层|
|法定代表人|何如|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。（经营证券业务许可证有效期至2013年3月25日）|
|注册资本|700,000万元|
|实收资本|700,000万元|
|成立日期|1994年6月30日|
|营业期限|永续经营|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

（2）经本所律师核查，发行人是由国信证券有限责任公司按原账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，其持续经营时间从国信证券有限责任公司成立之日起计算在三年以上，符合《首发管理办法》第九条的规定。
（3）经本所律师核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠
纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。
（4）经本所律师核查，发行人的生产经营符合法律、行政法规和发行人章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。
（5）经本所律师核查，发行人报告期内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《首发管理办法》第十二条的规定。
（6）经本所律师核查，发行人的股权清晰，控股股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。
2、独立性
（1）经本所律师核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《首发管理办法》第十四条的规定。
（2）经本所律师核查，发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产，符合《首发管理办法》第十五条的规定。
（3）经本所律师核查，发行人的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和合规总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，符合《首发管理办法》第十六条的规定。
（4）依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对下属分支机构、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，符合《首发管理办法》第十七条的规定。
（5）经本所律师核查，发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，符合《首发管理办法》第十八条的规定。
（6）发行人的控股股东深投控是深圳市国资委出资设立的国有独资公司，经本所律师核查，发行人业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，符合《首发管理办法》第十九条的规定。
（7）依据发行人的确认并经本所律师核查，发行人在独立性方面不存在严重缺陷，符合《首发管理办法》第二十条的规定。
3、规范运行
（1）经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第二十一条的规定。
（2）依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其已了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。
（3）经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格均已取得监管部门的核准，其任职已履行了必要的法律程序。依据发行人现任董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十三条的规定：
①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
②最近 36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12个月内受到证券交易所公开谴责；
③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
（4）依据《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、运营的效率和效果，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。
（5）依据相关政府主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定：
①最近 36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券，或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态的情形；
②最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形；
③最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准，或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作，或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章的情形；
④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
（5）经本所律师核查，发行人现行章程及本次发行上市后适用的章程（草案）已明确规定对外担保的审批权限和审议程序；依据《审计报告》并经本所律师核查，发行人现时不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第二十六条的规定。
（6）依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十七条的规定。
4、财务与会计
（1）依据《审计报告》及发行人的确认，发行人资产质量良好、资产负债结构合理、盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。
（2）依据《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并已由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第二十九条的规定。
（3）依据《审计报告》、《内部控制鉴证报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《首发管理办法》第三十条的规定。
（4）依据《审计报告》及发行人的确认，发行人编制财务报表是以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；
对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更，符合《首发管理办法》第三十一条的规定。
（5）依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按照重要性原则恰当披露关联交易；发行人关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情况，符合《首发管理办法》第三十二条的规定。
（6）依据《审计报告》，发行人符合《首发管理办法》第三十三条规定的下列条件：
①以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，发行人最近三个会计年度净利润为正数且累计超过3,000万元；
②发行人最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5,000万元，最近三个会计年度营业收入累计超过3亿元；
③发行人本次发行前股本总额不少于3,000万元；
④截至 2012年 6月 30日，发行人无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例不高于20%；
⑤截至2012年6月30日，发行人不存在未弥补的亏损。
（7）依据发行人提供的资料、《审计报告》并经本所律师核查，报告期内发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第三十四条的规定。
（8）依据《审计报告》，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第三十五条的规定。
（9）依据发行人、本次发行上市的相关中介机构的确认，发行人本次发行上市的申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；不存在
滥用会计政策或者会计估计；不存在操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形，符合《首发管理办法》第三十六条的规定。
（10）依据《审计报告》、发行人的确认，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十七条的规定：
①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
③发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；
④发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；
⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
5、募集资金运用
（1）依据发行人的确认，发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第三十八条的规定。
（2）依据发行人的确认，发行人募集资金数额和募集资金用途与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合《首发管理办法》第三十九条的规定。
（3）发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第四十条的规定。
（4）依据发行人第一届董事会第二次会议、2008年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投向可行性研究报告》，发行人本次
募集资金的运用符合《首发管理办法》第四十一条的规定。
（5）经本所律师核查，发行人本次募集资金的运用不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响，符合《首发管理办法》第四十二条的规定。
（6）经本所律师核查，发行人已根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，发行人将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，符合《首发管理办法》第四十三条的规定
三、发起人、股东及实际控制人
（一）发起人、股东
发行人的发起人为深投控、华润信托、云南红塔、中国一汽和北京城建。经本所律师核查，发行人的发起人均具备担任发起人的资格，自发行人变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的发起人未发生变化，该等发起人现时的基本情况如下：
1、深投控
深投控现时持有发行人40%股份，其基本情况为：
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|企业名称|深圳市投资控股有限公司|
|公司类型|有限责任公司（国有独资）|
|注册号|440301103535848|
|住所|深圳市福田区深南路投资大厦18楼|
|法定代表人|范鸣春|
|经营范围|通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。|
|注册资本|56亿元|
|实收资本|56亿元|
|成立日期|2004年10月13日|
|营业期限|自2004年10月13日至2054年10月13日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

2、华润信托
华润信托现时持有发行人30%股份，其基本情况为：
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|企业名称|华润深国投信托有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|注册号|440301102858241|
|住所|深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层|
|法定代表人|蒋伟|
|经营范围|资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。|
|注册资本|26.3亿元|
|实收资本|26.3亿元|
|成立日期|1982年8月24日|
|营业期限|1982年8月24日至2032年8月24日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

3、云南红塔
云南红塔现时持有发行人20%股份，其基本情况为：
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|企业名称|云南红塔集团有限公司|
|公司类型|国有独资有限责任公司|
|注册号|530000000018068|
|住所|云南省玉溪市红塔大道118号|
|法定代表人|李剑波|
|经营范围|在国家法规、政策允许范围内进行投资、开发。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）|
|注册资本|56亿元|
|实收资本|56亿元|

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|成立日期|1996年1月29日|
|营业期限|长期|
|登记机关|云南省工商行政管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

4、中国一汽
中国一汽现时持有发行人5.1%股份，其基本情况为：
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|企业名称|中国第一汽车集团公司|
|公司类型|国有企业|
|注册号|220101010003672|
|住所|汽车产业开发区东风大街2259号|
|法定代表人|徐建一|
|经营范围|汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务|
|注册资本|53.5258亿元|
|成立日期|1953年7月15日|
|营业期限|长期|
|登记机关|长春市工商行政管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

5、北京城建
北京城建现时持有发行人4.9%股份，其基本情况为：
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|企业名称|北京城建投资发展股份有限公司|
|公司类型|其他股份有限公司（上市）|
|注册号|110000005200596|
|住所|北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层|
|法定代表人|徐贱云|
|经营范围|房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，|

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||自主选择经营项目开展经营活动|
|注册资本|8.892亿元|
|成立日期|1998年12月30日|
|营业期限|长期|
|登记机关|北京市工商行政管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

（二）实际控制人
深投控持有发行人40%股份，为发行人的控股股东。深圳市国资委持有深投控100%股权，为发行人的实际控制人。经本所律师核查，报告期内发行人的实际控制人未发生变化。
四、发行人的股本及演变
发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的股本结构详见下表。经本所律师核查，自变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的股本及股权结构未发生变化，发行人各股东持有发行人股份均已取得中国证监会的核准，各股东所持股份不存在质押、司法冻结或权属纠纷。
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||序号||发起人名称||持股数（万股）||持股比例||股份性质|
|1||深投控||280,000||40%||国有股||
|2||华润信托||210,000||30%||国有股||
|3||云南红塔||140,000||20%||国有股||
|4||中国一汽||35,700||5.1%||国有股||
|5||北京城建||34,300||4.9%||国有股||
|合计||合计||700,000||100%||||

五、发行人的业务
（一）发行人的主营业务
发行人的主营业务为投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等。依据《审计报告》，报告期内发行人的主营业务突出，且未发生变更。
（二）发行人所取得的业务资格或许可
经本所律师核查，截至2012年9月24日，发行人及其子公司取得的主要业
务资格或许可情况为：
1、发行人取得的主要业务资格或许可
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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1||经营证券业务资格||中国证监会||经营证券业务许可证||
|2||保荐机构资格||中国证监会||/||
|3||从事相关创新活动的试点证券公司||中国证券业协会||从事相关创新证券公司评审公告（第2号）||
|4||网上证券委托业务资格||中国证监会||关于核准深圳大鹏证券有限责任公司等23家证券公司网上证券委托业务资格的批复||
|5||客户资产管理业务资格||中国证监会||关于核准国信证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复||
|6||合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务||中国证监会||关于核准国信证券有限责任公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复||
|7||开放式证券投资基金代销业务资格||中国证监会||关于国信证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复||
|8||代办系统主办券商资格||中国证券业协会||代办系统主办券商业务资格证书||
|9||外币有价证券经纪业务、承销业务资格||国家外汇管理局||证券业务外汇经营许可证||
|10||从事短期融资券承销业务资格||中国人民银行||中国人民银行关于国信证券有限责任公司从事短期融资券承销业务的通知||
|11||上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格||上海证券交易所||关于确认上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函||
|12||为国信期货提供中间介绍业务资格||中国证监会||关于核准国信证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复||
|13||开展直接投资业务资格||中国证监会机构部||关于国信证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函||
|14||从事债券质押式报价回购业务试点资格||中国证监会机构部||关于对国信证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函||
|15||融资融券业务资格||中国证监会||关于核准国信证券股份有限公司融资融券业务资格的批复||
|16||开展约定购回式证券交易业务试点资格||中国证监会机构部||关于国信、招商、国泰君安证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函||
|17||中小企业私募债券承销业务试点资格||中国证券业协会||关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函||

2、国信期货取得的主要业务资格或许可
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1|商品期货经纪、金融期货经纪业务资格|中国证监会||经营期货业务许可证||
|2|金融期货交易结算业务资格|中国证监会||关于核准国信期货有限责任公司金融期货交易结算业务资格的批复||
|3|中国金融期货交易所交易结算会员资格|中国金融期货交易所||交易结算会员证书||
|4|委托发行人提供中间介绍业务资格|中国证监会河南监管局||关于国信期货有限责任公司委托国信证券股份有限公司提供中间介绍业务的无异议函||
|5|投资咨询业务资格|中国证监会||关于核准国信期货有限责任公司期货投资咨询业务资格的批复||

3、国信香港、国信经纪、国信资管、国信融资取得的主要业务资格或许可（1）国信香港
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1|人民币合格境外机构投资者资格|中国证监会||关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复||

依据中国证监会《关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2011]2065号），国信香港应通过下属持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的资产管理业务牌照的国信资管开展人民币合格境外机构投资者业务。
（2）国信经纪
（a）香港证券及期货事务监察委员会发出的受规管活动的牌照
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|序号|业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1|第1类：证券交易第2类：期货合约交易第4类：就证券提供意见第5类：就期货合约提供意见|香港证券及期货事务监察委员会||牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）||

（b）交易所及结算所参与者资格
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|-|-|-|-|-|-|
||交易所及结算所||参与者类别||生效日期|
|香港中央结算有限公司||中央结算系统直接结算参与者||2010年3月15日||
|香港联合交易所有限公司||交易所参与者||2010年3月15日||
|香港期货结算有限公司||结算参与者||2011年4月11日||
|香港期货交易所有限公司||期货交易商||2011年4月11日||

（3）国信资管
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1||第1类：证券交易第4类：就证券提供意见第5类：就期货合约提供意见第9类：提供资产管理||香港证券及期货事务监察委员会||牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）||

（4）国信融资
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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1||第1类：证券交易第6类：就机构融资提供意见||香港证券及期货事务监察委员会||牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）||

依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪、国信资管、国信融资可依据上述牌照在香港从事有关受规管活动。
根据上述核查情况，本所律师认为，发行人及其子公司已取得与其主营业务相关的资格或许可。
（三）发行人下属分支机构的基本情况
1、发行人的分公司
截至2012年9月24日，发行人共有7家分公司，该等分公司的基本情况详
见本补充法律意见书附件一“一、发行人分公司的基本情况”。
2、发行人的证券营业部
截至 2012年 9月 24日，发行人共有 79家证券营业部，该等证券营业部的基本情况详见本补充法律意见书附件一“二、发行人下属证券营业部的基本情况”。
3、国信期货下属营业部
截至 2012年 9月 24日，国信期货共有 11家营业部，该等营业部的基本情况详见本补充法律意见书附件一“三、国信期货下属营业部的基本情况”。
（四）发行人在中国大陆以外经营的情况
发行人目前在香港设立了国信香港，国信香港在香港设立了国信经纪、国信资管、国信融资，前述公司目前的基本情况如下：
1、国信香港
经本所律师核查，发行人设立国信香港已经中国证监会《关于核准国信证券有限责任公司在香港特别行政区设立国信证券（香港）金融控股公司的批复》（证监许可[2008]762号）核准。
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信香港是一家成立于2008年11月13日的有限责任公司，注册编号为1287058，注册地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦8楼；国信香港已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信香港已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为50008684-000-11-11-A，届满日期为2012年11月12日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信香港目前的法定股本和已发行股本均为 630,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，发行人系国信香港的唯一股东，所持国信香港股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
2、国信经纪
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪是一家成立于 2009年 1月 29日的有限责任公司，注册编号为1303625，注册地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦8楼；国信经纪已完成根据香港公司条例就成立公司所需
办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为50237110-000-01-12-4，届满日期为 2013年 1月 28日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信经纪目前的法定股本和已发行股本均为 130,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信经纪的唯一股东，所持国信经纪股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
3、国信资管
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信资管是一家成立于 2010年 2月 24日的有限责任公司，注册编号为1424505，注册地址为香港中环康乐广场 8号交易广场 1期 28楼 2801及2808；国信资管已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为51844435-000-02-12-7，届满日期为2013年2月23日，业务性质为资产管理），可以在香港从事业务。国信资管目前的法定股本和已发行股本均为 45,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信资管的唯一股东，所持国信资管股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
目前，国信资管在开曼群岛设立了全资子公司 GS Investment GPLimited、 GS Investment Management Co. Limited从事股权投资业务，GS Investment GP Limited作为普通合伙人分别设立了GS Investment GP,LP、GSP Investment,LP。
4、国信融资
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信融资是一家成立于 2010年 2月 24日的有限责任公司，注册编号为1424509，注册地址为香港中环康乐广场 8号交易广场 1期 28楼 2801及2808；国信融资已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为51844427-000-02-12-A，届满日期为2013年2月23日，业务性质为企业融资），可以在香港从事业务。国信融资目前的法定股本和已发行股本均为 45,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信融资的唯一股东，所持国信融资股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
（五）发行人不存在持续经营的法律障碍
经核查发行人现行章程、发行人现时持有的《经营证券业务许可证》、《企业法人营业执照》以及发行人及其控股子公司从事相关业务所取得的资格、证照等资料并依据《审计报告》，发行人不存在持续经营的法律障碍。
六、关联交易和同业竞争
（一）关联方
依据《公司法》和《企业会计准则第 36号—关联方披露》的规定，发行人的关联方如下：
1、控股股东及其控制的其他企业
深投控目前的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。依据深投控提供的资料，除发行人和发行人的控股子公司之外，深投控合并报表范围内的主要企业详见本补充法律意见书附件二“深投控控制的其他主要企业”。
2、持股5%以上的其他股东
持有发行人5%以上股份的其他股东为华润信托、云南红塔、中国一汽，该等股东的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。
3、发行人的子公司和联营企业
发行人的子公司及联营企业包括国信期货、国信弘盛、国信网络、国信香港、国信经纪、国信资管、国信融资、国信咨询、鹏华基金，该等企业的基本情况详见本补充法律意见书“七、（三）发行人的长期股权投资”。
4、发行人的董事、监事和高级管理人员及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业
发行人的董事、监事和高级管理人员及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业的基本情况详见本补充法律意见书“十二、发行人董事、监事和高级管
理人员及其变化情况”。
5、其他关联方
发行人的其他关联方包括与发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业、深投控的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。
（二）发行人报告期内的主要关联交易
1、经常性关联交易
（1）向华润信托承租房屋
发行人及其子公司承租华润信托拥有的位于深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦及1012号国信证券大厦部分房屋用于办公，具体详见本补充法律意见书附件五“发行人的租赁房产”。报告期内，发行人及其子公司向华润信托支付租金情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|向华润信托支付租金（万元）|365.95|662.43|510.71|428.11|
|发行人同期租赁费支出（万元）|5,072.54|10,326.80|8,355.96|6,773.64|
|占发行人同期租赁费支出的比例|7.21%|6.41%|6.11%|6.32%|

经查阅华润信托向独立第三方出租同一栋物业其他房产的部分租赁合同、发行人向独立第三方承租房产的租赁水平，发行人及其子公司承租华润信托房产的租金是按照市场化原则确定，与独立第三方的交易价格相比没有明显的差异。
（2）为关联方提供证券经纪服务
发行人控股股东深投控控制的深圳市通产包装集团有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、发行人第二大股东华润信托在发行人下属证券营业部开设证券账户，发行人为其提供证券经纪服务并按市场定价原则收取交易佣金。
报告期内，发行人向上述关联方收取证券交易佣金的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方及收取交易佣金情况（万元）||2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|其中：|华润信托|68.10|144.65|89.31|34.97|
||深圳市通产包装集团有限公司|15.41|0.78|0.74|72.34|
||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|/|0.02|0.11|0.27|
|合计向以上关联方收取的交易佣金（万元）||83.51|145.45|90.16|107.58|
|发行人同期代理买卖证券业务净收入（万元）||139,845.30|336,712.43|501,075.30|632,645.58|
|占发行人同期代理买卖证券业务净收入比例||0.060%|0.043%|0.018%|0.017%|

依据发行人的确认，发行人向上述关联方收取证券交易佣金是按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，根据客户的交易方式、交易量、资产规模等因素在服务成本的基础上确定，与同类的独立第三方客户的交易佣金相比没有明显的差异。
（3）向华润信托设立的集合资金信托计划提供证券经纪服务
华润信托设立的多个集合资金信托计划在发行人下属证券营业部开设证券账户，发行人据此为其提供证券经纪服务。报告期内，发行人就前述集合资金信托计划收取证券经纪服务费用的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|向华润信托收取的交易佣金（万元）|1,616.25|3,518.37|4,076.82|4,676.51|
|发行人同期代理买卖证券业务净收入（万元）|139,845.30|336,712.43|501,075.30|632,645.58|
|占发行人同期代理买卖证券业务净收入的比例|1.16%|1.04%|0.81%|0.74%|

依据发行人的确认，发行人收取上述证券交易佣金是按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，根据客户的交易方式、交易量、资产规模等因素在服务成本的基础上确定，与同类的独立第三方客户的交易佣金相比没有明显的差异。
（4）华润信托利用发行人固定收益电子交易平台进行国债交易
2009年，华润信托通过发行人固定收益电子交易平台进行国债交易。依据发行人的说明，由于当时固定收益电子交易平台尚处于客户培育及市场拓展阶段，因此发行人未对华润信托通过发行人固定收益电子交易平台进行的国债交易收取手续费。前述国债交易的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|方向|2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|买（元）|/|/|/|199,966,432.80|
|卖（元）|/|/|/|201,550,009.80|

（5）向华润信托提供信托财产定向资产管理服务及投资服务
2007年 12月，发行人（作为资产管理人）与华润信托（作为委托人）签订编号为“2007-133-DX001号”的《深国投·国信证券1期证券投资集合资金信托计划信托财产定向资产管理合同》，2008年 4月，发行人与华润信托就前述资产管理合同签订补充协议。根据前述合同和协议，华润信托将其作为受托人接受的“深国投·国信证券 1期证券投资集合资金信托计划”项下的信托资金委托给发行人管理，发行人作为资产管理人按合同约定收取管理费和业绩报酬，其中以估值基准日的信托计划资产总值为基础按照0.25%的年费率收取管理费，业绩报酬以委托资产总收益率为基准，若估值基准日计提浮动信托报酬及业绩报酬前的信托单位值高于历史最高信托单位净值，则在该估值基准日提取差额的17%作为业绩报酬。报告期内，发行人根据上述资产管理合同收取管理费和业绩报酬的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|管理费和业绩报酬收入（万元）|0.55|1.73|43.16|57.20|
|发行人同期资产管理业务净收入（万元）|2,149.89|5,465.67|7,543.80|7,873.24|
|占发行人同期资产管理收入比重|0.026%|0.032%|0.572%|0.727%|

经查阅发行人与独立第三方签订的资产管理合同，发行人就“深国投·国信证券1期证券投资集合资金信托计划”收取的管理费和业绩报酬是按照市场化原则确定，与同类的独立第三方客户的交易价格相比没有明显的差异。
（6）为深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）提供财务顾问服务
2007年 12月 28日，发行人与华润信托签订编号为“2007-098-CW001号”
的《财务顾问合同》，华润信托作为深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）的财
务顾问，聘请发行人作为华润信托为该创业投资企业进行股权投资提供顾问服务的财务顾问。根据上述合同，发行人收取的财务顾问服务费包括管理费和绩效费，均由深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）承担；如深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）未按时足额支付财务顾问服务费，华润信托负有向发行人足额支付财务顾问服务费并按同期银行活期存款利率支付违约金的责任。根据合同约定，发行人收取的管理费标准为合伙企业资金×1.3%/年，绩效费为未扣除财务顾问绩效费的合伙企业净收益×18%。
报告期内，发行人根据上述财务顾问合同收取财务顾问费的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|财务顾问收入（万元）|/|715.78|1,443.77|/|
|发行人同期财务顾问业务收入（万元）|5,299.90|9,524.47|8,815.60|9,574.80|
|占发行人同期财务顾问收入比重|/|7.52%|16.38%|/|

依据发行人与华润信托签订的《财务顾问合同》，发行人向深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）提供的财务顾问服务类似于担任该私募股权投资企业的管理人，经询问发行人并基于本所律师对私募股权投资行业管理费、业绩报酬标准的了解，发行人与华润信托签订的《财务顾问合同》项下约定的管理费和绩效费的标准符合行业惯例，与同行业独立第三方相比不存在明显差异。
（7）向深投控、华润信托提供咨询服务
报告期内，深投控、华润信托委托发行人提供市值管理、资本运作制定方案事宜提供咨询服务，发行人据此收取咨询服务费用的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易项目|2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|收取深投控的咨询服务费（万元）|/|/|/|100|
|收取华润信托的咨询服务费（万元）|96.60|95.36|20.17|/|
|合计（万元）|96.60|95.36|20.17|100|
|发行人同期财务顾问业务收入（万元）|5,299.90|9,524.47|8,815.60|9,574.80|
|合计占发行人同期财务顾问费的比例|1.82%|1.00%|0.23%|1.04%|

依据发行人的说明，上述咨询服务费是按照发行人提供咨询服务的内容在服务成本的基础上由双方协商确定，与独立第三方类似交易的价格相比没有明
显差异。
（8）与鹏华基金的日常性关联交易
报告期内，发行人为联营企业鹏华基金提供投资研究服务和金融产品代销服务，所收取的分仓收入和金融产品代销收入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易内容|2012年1-6月|2011年度|2010年度|2009年度|
|分仓收入（万元）|698.35|2,106.10|2,860.85|2,573.76|
|金融产品代销收入（万元）|86.53|112.24|216.73|405|
|合计（万元）|784.88|2,218.34|3,077.58|2,979.34|

 2011年度，发行人以市场价购买鹏华基金发行的基金产品 96,500,608份，共计96,496,491元。
综上，上述日常性关联交易定价公允；经本所律师核查，上述关联交易已分别在关联董事、关联股东回避表决的情况下，经发行人董事会及 2009年度股东大会、2010年股东大会及2011年度股东大会审议通过，关联交易程序完备，不存在损害发行人及其股东合法权益的情形。
2、偶发性关联交易
（1）为北京城建提供保荐及承销服务
2009年 12月 29日，发行人（作为保荐人及主承销商）与北京城建签订了《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股之保荐协议》和《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股之承销协议》，发行人为北京城建非公开发行人民币普通股（A）股事宜提供保荐及承销服务。《保荐协议》约定的保荐费用为零元；《承销协议》约定的承销费由固定费用和浮动费用组成，其中，固定费用为募集资金总额的1.8%；浮动费用为募集资金总额的0.2%，支付前提是北京城建非公开发行人民币普通股（A）股项目比约定的审核周期（从证监会受理到发审会审核通过）提前一个月或以上完成；同时，发行人将先从承销费中收取 500万元作为其前期工作费用，其余承销费的70%归属于发行人，30%归属于北京城建非公开发行人民币普通股（A）股项目的联席主承销商。截至目前，该项目尚未完成。
（2）北京城建为发行人提供劳务
发行人于 2010年 12月 20日就义乌国信证券大厦基坑支护及土石方开挖工
程在浙江省政府采购网和中国采购与招标网上发布招标公告，并于2011年2月23日至2011年2月25日公示评标结果。公示期结束后，发行人召开决标会议，确定第一名中标候选人北京城建集团有限责任公司为中标单位。2011年 3月 1日，发行人向北京城建集团有限责任公司出具《中标通知书》，同日，双方签订《国信证券大厦（义乌）基坑支护及土石方开挖工程施工合同》，合同价款共计939.28万元，截至 2012年6月30日，已完成工程的价款为864.35万元。
（3）红塔创新投为发行人提供股权管理服务
发行人原拥有上海杰隆生物工程股份有限公司（以下简称“杰隆生物”）321.6万股股份（初始投资成本 707.52万元），并于 2001年 6月将该等股份委托红塔创新投持有。2009年 9月，红塔创新投通过上海联合产权交易所将其受托持有的杰隆生物321.6万股股份以1,061.28万元的价格转让给上海国祥投资发展有限公司。基于红塔创新投作为前述股权受托管理人所做的工作，发行人与红塔创新投于 2009年 12月 25日签订《上海杰隆生物工程股份有限公司股权管理服务协议书》，双方约定：发行人向红塔创新投支付管理费79.596万元，管理费以受托管理资产的初始规模707.52万元为基数，按照1.5%/年乘以7.5年标准计算；发行人无需向红塔创新投支付业绩报酬。同日，双方履行完毕前述协议项下的付款义务。
综上，上述偶发性关联交易定价公允；经本所律师核查，上述关联交易已分别在关联董事、关联股东回避表决的情况下，经发行人董事会及股东大会审议通过，关联交易程序完备，不存在损害发行人及其股东合法权益的情形。
3、其他关联交易
（1）接受深圳市建筑设计研究总院有限公司设计服务
2010年6月，发行人公开发布“深圳国信证券大厦建筑方案设计竞赛全球征选公告”，通过全球公开报名参赛的方式为拟建的“深圳国信证券大厦”公开征集建筑设计方案，公告明确说明最终评选出的前三名将分别获得奖金且“优胜方案的第一名将获得本项目的全程设计委托合同。所获得的奖金将作为设计合同金额的一部分，并在首付款项中予以扣除”。2010年10月18日，在深圳市规划和国土资源委员会的代表全程监督下，“深圳国信证券大厦”建筑方案设计竞赛评审会（五位专家评审委员以及两位业主代表）评审确定意大利福克萨斯建筑事务所+深圳市建筑设计研究院总院有限公司（联合体）为“深圳国信证券大厦”建筑方案
设计竞赛的第一名。根据前述评选结果，发行人于2011年2月24日与意大利福克萨斯建筑事务所、深圳市建筑设计研究院总院有限公司签订《国信证券大厦（深圳）工程设计委托合同》，合同价款为 25,900,000元，其中应付深圳市建筑设计研究总院有限公司的设计费计为 8,900,000元。截至 2012年 6月 30日止，发行人已支付该公司设计费1,295,000元。
鉴于深圳市建筑设计研究总院有限公司系发行人控股股东深投控的全资子公司，因此，发行人与意大利福克萨斯建筑事务所、深圳市建筑设计研究院总院有限公司签订《国信证券大厦（深圳）工程设计委托合同》构成关联交易。经本所律师核查，除了上述已履行的公开评审程序外，发行人于2010年5月14日召开的第一届董事会第二十三次会议已审议通过《关于国信证券大厦项目设计招标方式及费用预算的议案》。鉴于发行人是在深圳市规划和国土资源委员会的监督下，通过由评审委员会评审方式公开选聘确定意大利福克萨斯建筑事务所和深圳市建筑设计研究院总院有限公司组成的联合体为“深圳国信证券大厦”的设计方并据此签订委托合同，因此上述交易不存在损害发行人及其股东合法权益的情形。
（2）国信弘盛购买发行人的理财产品
2011年，发行人全资子公司国信弘盛购买发行人发行的“国信金理财”收益增强集合资产管理计划份额29,988,004.80份，金额为3,000万元。2012年1-6月，发行人全资子公司国信弘盛购买发行人发行的“国信金理财”中性量化集合资产管理计划份额20,000,900.00份，金额为2,000万元。鉴于国信弘盛为发行人的全资子公司，因此上述交易不影响发行人及其股东的合法权益。
（三）同业竞争
经本所律师核查，深投控及其控制的其他企业与发行人目前不存在同业竞争情形，并且深投控已就避免与发行人产生同业竞争情形出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，自该函出具至今，深投控未发生违反所作承诺的情形。
七、发行人的主要财产
（一）发行人拥有房产的情况
截至 2012年 9月 24日，发行人拥有建筑面积合计约 57,017.58平方米的房产，该等房产的具体情况详见本补充法律意见书附件三“发行人拥有的房产”。经本所律师核查，前述房产均是由发行人以合法方式取得，不存在重大权属纠纷和抵押情形；除以下情形外，发行人拥有的房产不存在其他权利受到限制的情形：1、坐落于深圳市福田区莲花路宝莲大厦2栋26D室、建筑面积为102.82平方米、房产证号为“深房地字第 3000067661号”的房产系发行人为员工购买的微利房并已分配给原职工黄某，因黄某离职时未向发行人交清购房款，因此，发行人尚未将该房产过户至黄某名下。该房产的权属证书所记载的产权所有人截至目前仍为“国信证券有限责任公司”，尚未更名至发行人名下。鉴于发行人系由“国信证券有限责任公司”整体变更而来，因此，前述情形不构成发行人本次发行上市的障碍。
2、坐落于深圳市福田区滨河大道南侧信托花园10栋A202（原11栋202）号、建筑面积为157.87平方米的房产是发行人于2000年10月19日通过与深圳信托房地产开发有限公司签署《房地产转让协议书》购买取得，目前的用途为员工宿舍。依据发行人的说明，该房产无法办理产权证书，但自购置至今一直由发行人实际占有、使用，不存在任何权属争议。鉴于该房产实际由发行人占有、使用，不存在权属争议，并且房产价值较小，因此，本所律师认为，该房产未办理产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的障碍。
（三）发行人拥有土地使用权、商标等无形资产的情况
发行人拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、交易席位。经本所律师核查，截至 2012年 6月 30日，发行人在上海证券交易所拥有 68个交易席位，在深圳证券交易所拥有 63个交易席位；发行人拥有的土地使用权、商标的具体情况详见本补充法律意见书附件四“发行人拥有的土地使用权和商标”。
经本所律师核查，发行人拥有的上述无形资产不存在重大权属纠纷，亦不存在抵押或其他权利受到限制的情形。
（四）发行人的长期股权投资
截至2012年9月24日，发行人的长期股权投资情况详见下文所述。依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人拥有的该等长期股权投资不存在质押或其他权利限制，不存在重大权属纠纷。
1、发行人持有的控股子公司股权
（1）发行人持有国信弘盛100%股权，国信弘盛目前的基本情况为：
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|企业名称|国信弘盛创业投资有限公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册号|440301103550691|
|住所|深圳市罗湖区红岭路1010号深圳国际信托大厦1608室|
|法定代表人|何如|
|经营范围|创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目）。|
|注册资本|100,000万元|
|实收资本|100,000万元|
|股权结构|发行人持有100%股权|
|成立日期|2008年8月8日|
|营业期限|永久经营|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

国信弘盛创业投资有限公司原名为国信弘盛投资有限公司，于 2012年 8月2日更名为现名称。
（2）发行人持有国信期货100%股权，国信期货目前的基本情况为：
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|企业名称|国信期货有限责任公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册号|410000100016849|
|住所|郑州市郑东新区商务外环路13号5层502、503室|
|法定代表人|余晓东|
|经营范围|商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）|
|注册资本|30,000万元|
|实收资本|30,000万元|
|股权结构|发行人持有100%股权|
|成立日期|1995年5月4日|
|营业期限|1995年5月4日至2015年5月3日|

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|登记机关|河南省工商行政管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

（4）国信香港及其子公司
发行人持有国信香港100%股权，国信香港持有国信经纪、国信资管、国信融资100%股权，该等公司的基本情况详见本补充法律意见书“五、（四）发行人在中国大陆以外经营的情况”所述。
经深圳市罗湖区贸易工业局《关于同意设立外商独资企业“国信咨询服务（深圳）有限公司”的通知》（深外资罗复[2010]1045号）批准，国信香港于 2010年 6月 21日在深圳市投资设立了全资子公司国信咨询。国信咨询目前持有深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深罗外资证字[2010]0041号）和深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为440301503377099），目前的基本情况如下：
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|企业名称|国信咨询服务（深圳）有限公司|
|公司类型|有限责任公司（外国法人独资）|
|注册号|440301503377099|
|住所|深圳市南山区临海路海运中心主塔楼702房|
|法定代表人|江育来|
|经营范围|经济信息咨询；实业项目投资咨询；市场营销策划；计算机软硬件技术开发，并提供相关的技术信息咨询服务。以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。（以上不含限制项目）|
|注册资本|1,000万港元|
|实收资本|1,000万港元|
|成立日期|2010年6月21日|
|营业期限|自2010年6月21日至2030年6月21日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

经本所律师核查，国信咨询已取得国家外汇管理局深圳市分局颁发的《外汇登记证》（编号为00315870），并且国信香港已缴足国信咨询的全部注册资本。
据此，本所律师在《补充法律意见（四）》中披露的国信咨询因当时未取得完毕
外商投资企业外汇登记手续而存在的法律风险已经消除。
（4）发现人原持有国信网络100%股权，经履行解散、清算手续，国信网络于2012年7月3日取得深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，正式注销。
2、发行人持有的参股子公司股权
（1）发行人持有鹏华基金50%股权，鹏华基金目前的基本情况为：
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|企业名称|鹏华基金管理有限公司|
|公司类型|有限责任公司（中外合资）|
|注册号|440301501121373|
|住所|深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层|
|法定代表人|何如|
|经营范围|1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。|
|注册资本|15,000万元|
|实收资本|15,000万元|
|成立日期|1998年12月22日|
|营业期限|永续经营|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2011年度已年检|

（2）国信弘盛持有前海股权交易中心（深圳）有限公司（原名称为“深圳新产业技术产权交易所有限公司”）5%股权，该公司目前的基本情况为：
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|企业名称|前海股权交易中心（深圳）有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|注册号|440301105829130|
|住所|深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻“深圳市前海商务秘书有限公司”）|
|法定代表人|靳海涛|
|经营范围|为非上市股份公司股份、有限公司股权，以及其它各类权益的登记、托管、交易及投融资提供场所和服务；金融产品创新与交易；依法批准的其它相关业务。|
|注册资本|10,000万元|
|实收资本|10,000万元|
|成立日期|2011年11月15日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|

前海股权交易中心（深圳）有限公司原名称为“深圳新产业技术产权交易所有限公司”，经深圳市人民政府《关于调整前海股权交易中心（深圳）有限公司股权结构调整的批复》（深府函[2012]131号）及发行人 2012年第二次临时股东大会批准，发行人拟对前海股权交易中心（深圳）有限公司增资 12,500万元，增资完成后，发行人将持有该公司25%股权。截至2012年9月24日，前述增资手续正在办理之中。
（3）发行人持有青岛银行股份有限公司2.35%股权，该公司目前的基本情况为：
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|企业名称|青岛银行股份有限公司|
|公司类型|股份有限公司|
|注册号|370000018010094|
|住所|青岛市市南区香港中路68号|
|法定代表人|郭少泉|
|经营范围|中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准|
|注册资本|198,455万元|
|实收资本|198,455万元|
|成立日期|1996年11月15日|
|登记机关|山东省工商行政管理局|

（4）发行人持有红塔创新投2.5%股权，该公司目前的基本情况为：
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|企业名称|红塔创新投资股份有限公司|
|公司类型|非上市股份有限公司|
|注册号|530000000020649|
|住所|昆明市五华区青云街俊园小区F幢2层|
|法定代表人|刘会疆|
|经营范围|创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）|
|注册资本|6亿元|
|实收资本|6亿元|
|成立日期|2000年6月15日|
|登记机关|云南省工商行政管理局|

（5）发行人持有深圳市雅都软件股份有限公司1.86%股权，该公司目前的基本情况为：
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|企业名称|深圳市雅都软件股份有限公司|
|公司类型|非上市股份有限公司|
|注册号|4403011052600|
|住所|深圳市南山区高新技术产业园T2栋A区四层|
|法定代表人|李毅|
|经营范围|计算机软件产品、电子自动化产品的开发、生产、销售（生产场所执照另办）；计算机软件及信息系统工程的技术开发、技术咨询及技术服务；通讯产品、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品）；新能源项目、高新技术项目、环保产业的开发和投资；经济信息咨询（不含限制项目）。|
|注册资本|3,261万元|
|实收资本|3,261万元|
|成立日期|1997年1月29日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|

（6）发行人持有哈尔滨股权登记托管中心有限责任公司7.69%股权，该公司的基本情况为：
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|企业名称|哈尔滨股权登记托管中心有限责任公司|
|公司类型|有限责任公司（国有控股）|
|注册号|230100100002724（1-1）|
|住所|哈尔滨市南岗区赣水路56号|
|法定代表人|郭枫|
|经营范围|一般经营项目：对非上市股份有限公司的股权进行集中统一登记托管；代理非上市股份公司的分红派息；对托管股份进行协议过户转让；对托管股份进行股权证的管理；对托管股份进行质押登记；代理股份公司的股份回购业务；为非上市股份有限公司的重组、并购及上市前期工作提供咨询服务；办理国家政策允许的其他业务（兼营）|
|注册资本|260万元|
|实收资本|260万元|
|成立日期|1993年6月4日|
|登记机关|哈尔滨市工商行政管理局|

（五）发行人租赁房屋的情况
依据发行人提供的资料，发行人及其子公司、分支机构目前在中国境内合计租赁了约119,799平方米的房屋，具体情况详见本补充法律意见书附件五“发行人的租赁房产”。经本所律师核查，发行人及其子公司、分支机构作为承租方已与该等租赁房屋的出租方签订了相应的房屋租赁合同。
如本补充法律意见书附件五所示，发行人及其子公司、分支机构签订的部分房屋租赁合同目前没有办理登记备案手续。根据《城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，未办理房屋租赁合同的登记备案手续并不影响租赁合同本身的效力。根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，房屋租赁当事人应自租赁合同订立后三十日内到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案，如房屋租赁登记备案内容发生变化、续租或者租赁终止的，当事人应当在三十日内到原租赁登记备案的部门办理房屋租赁登记备案的变更、延续或者注销手续，否则，租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门有权责令当事人限期改正，其中，如个人逾期不改正的处以一千元以下罚款，如单位逾期不改正的处以一千元以上一万元以下罚款。依据发行人的说明，发行人将积极督促其分支机构、子公司商请相关租赁房屋的出租方按规定办理相应的租赁登记备案手续。鉴于未办理房屋租赁登记备案手续并不影响房屋租赁合同本身的法律效力，因此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续的情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。
如本补充法律意见书附件五所示，发行人及其子公司、分支机构共有22项租赁房产的出租方目前尚未取得或没有提供租赁房屋的产权证书，但该等出租方均提供了其有权出租房屋的资料，据此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋的出租方未能提供相应产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的实质
性障碍。
八、发行人的重大债权债务
截至2012年9月24日，发行人正在履行和将要履行的合同标的金额在1,000万元以上的重大合同详见下文所述。经本所律师核查，该等重大合同合法有效。
（一）集合资产管理计划
1、国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划
2006年11月27日，中国证监会以《关于核准国信证券有限责任公司设立国
信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划的批复》（证监机构字[2006]292号），核准发行人设立国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划（以下简称“价值增长计划”），并核准《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同文本，“价值增长计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为自成立之日起3年，接受委托资金规模上限不超过30亿元；“价值增长计划”的托管人为中国农业银行，发行人已于2006年10月17日与托管人签署《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划托管协议》。2007年1月25日，“价值增长计划”正式成立，接受委托资金总额为2,945,070,957.52元，发行人作为管理人正式开始管理“价值增长计划”。
2009年12月28日，中国证监会以《关于核准国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划延长存续期及变更集合资产管理合同重要条款的批复》（证监许可[2009]1470号），核准“价值增长计划”推广期的目标规模为30亿元，在存续期内不受该目标规模的限制；“价值增长计划”的存续期不设具体期限，但当出现应当终止的情形时，将终止并进行清算。2010年3月9日，发行人发布《关于国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告》，自2010年2月4日起至2010年2月24日止的10个工作日为委托人办理申购参与“价值增长计划”，本次开放期结束后，“价值增长计划”累计募集资金总额为80,305.82万元，份额为924,202,744.90份。
2、国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划
2006年5月24日，中国证监会以《关于核准国信证券有限责任公司设立国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划的批复》（证监机构字[2006]92号），核准发行人设立国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划（以下简称“经典组合计划”），并核准《国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”经典组合基金集合资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“经典组合计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为自成立之日起3年，接受委托资金规模上限不超过20亿元；“经典组合计划”的托管人为中国银行股份有限公司，发行人已于2006年3月21日与托管人签署《国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划托管协议》。2006年8月7日，“经典组合计划”正式成立，接受委托资金总额为897,149,457.62元，发行人作为管理人正式开始管理“经典组合计划”。
2009年6月10日，中国证监会以《关于核准国信证券“金理财”经典组合基金
集合“经典组合计划”延长存续期和提高规模上限的批复》（证监许可[2009]483号），核准发行人“经典组合计划”存续期延长至2015年8月6日，规模上限自2009年8月7日起提高至50亿份。2009年8月8日，“经典组合计划”完成展期。
3、国信“金理财”4号集合资产管理计划
2008年6月13日，中国证监会以《关于核准国信证券有限责任公司设立“金理财”4号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2008]918号），核准发行人设立“金理财”4号集合资产管理计划（以下简称“金理财4号计划”），并核准《国信证券“金理财”4号集合资产管理计划说明书》和《国信证券“金理财”4号集合资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“金理财4号计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为自成立之日起5年，接受委托资金规模上限为50亿元；“金理财4号计划”的托管人为华夏银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2008年7月28日与托管人签署《国信证券“金理财”4号集合资产管理计划托管协议》。2008年11月21日，“金理财4号计划”正式成立，接受委托资金总额为613,282,353.38元，发行人作为管理人正式开始管理“金理财4号计划”。
4、国信“金理财”收益互换集合资产管理计划
2009年9月21日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信金理财收益互换集合资产管理计划的批复》（证监许可[2009]979号），核准发行人设立国信金理财收益互换集合资产管理计划（以下简称“收益互换计划”），并核准《国信金理财收益互换集合资产管理计划说明书》和《国信金理财收益互换集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“收益互换计划”包含两只子计划，分别为非限定性的多策略集合资产管理计划和限定性的收益增强集合资产管理计划，计划推广期的募集规模上限为75亿份（其中收益增强计划的募集规模不得超过25亿份，多策略计划的募集规模不得超过50亿份）；“收益互换计划”的托管人为招商银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2009年9月29日与托管人签署《国信“金理财”收益互换集合资产管理计划托管协议》。2010年1月5日，“收益互换计划”正式成立，多策略集合计划委托人参与资金总额为2,257,940,721.67元,收益增强集合计划委托人参与资金总额为451,848,212.52元，发行人作为管理人正式开始管理“收益互换计划”。
5、国信“金理财”6号集合资产管理计划
2010年2月22日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信
“金理财”6号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]232号），核准发行人设立国信“金理财”6号集合资产管理计划（以下简称“金理财6号计划”），并核准《国信“金理财”6号集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”6号集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“金理财6号计划”为非限定性集合资产管理计划，不设具体存续期限，但出现应当终止的情形时，“金理财6号计划”将终止并进行清算；推广期间募集资金规模上限为50亿元，在存续期不设规模上限；“金理财6号计划”的托管人为招商银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2009年12月25日与托管人签署《国信“金理财”6号集合资产管理计划托管协议》。2010年6月4日，“金理财6号计划”正式成立，接受委托资金总额为743,057,677.75元，发行人作为管理人正式开始管理“金理财6号计划”。
6、国信“金理财”内需升级集合资产管理计划
2010年11月17日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信“金理财”内需升级集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]1649号），核准发行人设立国信“金理财”内需升级集合资产管理计划（以下简称“内需升级计划”），并核准《国信“金理财”内需升级集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”内需升级集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“内需升级计划”为非限定性集合资产管理计划，推广期间募集资金规模上限为50亿元；“内需升级计划”的托管人为中国工商银行股份有限公司。2011年3月25日，“内需升级计划”正式成立，接受委托资金总额为1,606,957,056.08元，发行人作为管理人正式开始管理“内需升级计划”。
7、国信“金理财”中性量化集合资产管理计划
2011年10月17日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信“金理财”中性量化集合资产管理计划的批复》（证监许可[2011]1664号），核准发行人设立国信“金理财”中性量化集合资产管理计划（以下简称“中性量化计划”），并核准《国信“金理财”中性量化集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”中性量化集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“中性量化计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为6年，推广期间和存续期间募集资金规模上限均为10亿份，参与人数上限为200人，单个客户的最低参与金额为100万元；“中性量化计划”的托管人为中国农业银行股份有限公司。截至3月1日，集合计划份额为130,7911,289.75份，其中有效认购份额为130,780,000份。2012年3月6日，“中性量化计划”正式成立，发行人作为管理
人正式开始管理“中性量化计划”。
8、国信“金汇宝”人口红利集合资产管理计划
2012年5月11日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信“金汇宝”人口红利集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]645号），核准发行人设立国信“金汇宝”人口红利集合资产管理计划（以下简称“人口红利集合资产管理计划”），并核准《国信“金汇宝”人口红利集合资产管理计划说明书》和《国信“金汇宝”人口红利集合资产管理计划资产管理合同》文本。依据前述批文、说明书、合同文本，人口红利集合资产管理计划为非限定性资产管理计划，计划推广期间募集资金规模上限为30亿份（每份面值1元），存续期间募集资金规模不得超过国家外汇管理局批准的发行人境外证券投资额度。发行人为计划的管理人，中国工商银行股份有限公司为计划的托管人，发行人、中国工商银行股份有限公司为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司为计划的份额登记机构。
发行人应在取得中国证监会批复之日起6个月内启动计划的推广工作。
9、国信现金增利1号集合资产管理计划
2012年7月31日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司开展现金产品管理试点并核准设立国信现金增利1号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]1018号），核准发行人设立国信现金增利1号集合资产管理计划（以下简称“现金增利1号计划”），并核准《国信现金增利1号集合资产管理计划说明书》和《国资现金增利1号集合资产管理合同》文本。依据前述批文、说明书、合同文本，现金增利1号计划为限定性集合资产管理计划，计划存续时间2年，计划推广期间募集资金规模上限为50亿份（含发行人自有资金投入所持份额），计划存续期间募集资金规模上限为100亿份（含发行人自有资金投入所持份额）。发行人为现金增利1号计划的管理人，中国证券登记结算有限责任公司为现金增利1号计划的托管人和份额登记机构。发行人应在取得中国证监会批复之日起6个月内启动推广工作。
（二）定向资产管理合同
1、2011年5月23日，发行人与翟某签订《国信证券股份有限公司定向资产管理合同》，发行人受托为翟某的委托资产进行投资运作及管理，委托资产的运作周期为5年，发行人受托管理的资产本金为3,000万元。依据发行人与翟某签订的《国信证券股份有限公司定向资产管理合同之补充协议》，委托资产本金以实
际划入托管账户及证券资金台账的金额为准，依据托管人中国农业银行股份有限公司福建省分行出具的《现金资产到账确认书》，委托资产本金为1,000万元。
2、2012年5月3日，发行人与重庆德盛投资管理有限公司签订《国信证券QDIIZH2012-001号资产管理合同》，发行人受托为重庆德盛投资管理有限公司的委托资产进行定向资产管理，委托资产总额为3亿元，初始委托资产5,000万元，委托期限为5年，可依据双方协商展期或提前终止。截至本补充法律意见书出具之日的委托资产本金为5,000万元。
（三）投资银行业务合同
截至2012年6月30日，发行人尚未履行完毕的承销、保荐等投资银行业务类重大合同共 53份，详见本所出具的《关于国信证券股份有限公司重大合同之承销、保荐协议的鉴证意见》。
（四）发行人境外子公司的重大合同
经本所律师核查，国信香港于2011年9月28日与中国银行（香港）有限公司签订一份最高额度为3亿港元的FacilityLetter（贷款确认函），于 2012年2月29日与中国工商银行（亚洲）有限公司签订一份最高额度为8.9亿港元的 FacilityLetter（贷款确认函）；国信经纪于2010年7月21日与中国银行（香港）有限公司签订一份FacilityLetter（贷款确认函，具体额度待国信经纪向贷款人提出贷款申请时才确认），于2011年10月14日与渣打银行（香港）有限公司签订一份最高额度为 4.1亿港元的 FacilityLetter（贷款确认函）。依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，前述 FacilityLetter（贷款确认函）合法有效。
九、发行人的重大资产变化及收购兼并
依据发行人的说明并经本所律师核查，发行人目前不存在重大资产变化及收购兼并行为。
十、发行人章程的制定与修改
（一）发行人现行章程的制定与修改
发行人于 2008年3月25日由有限责任公司变更设立为股份有限公司，自股份有限公司成立至今，发行人章程的制定与历次修改情况如下：
1、第一次修改
经本所律师核查，发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的章程是由发行人于2008年3月17日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，经中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程的批复》（证监许可[2008]697号）核准，并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的章程的制定已履行法定程序，合法有效。
2、第二次修改
经本所律师核查，发行人于 2008年 5月 26日召开的 2008年第三次临时股东大会和 2008年 7月 11日召开的 2008年第四次临时股东大会作出修改章程的决议，本次章程修改的主要内容为：（1）根据公司经营管理的需求，在章程中加入“聘任或者解聘其他董事会认为应由其聘任或解聘的负责管理人员”、“根据公司或董事会授权的相关负责人员的提名，按照所属全资子公司、控股公司、参股公司章程的规定，推荐或委派全资子公司、控股公司、参股公司董事、监事、董事长、总经理、财务负责人等人选”的条款；（2）根据中国证监会“机构部部函[2008]243号”《关于证券公司首次公开发行股票并上市有关问题的通知》的规定，在章程中加入“未经中国证监会批准，任何机构或个人不得直接或间接持有公司5%以上股份，否则应限期改正；未改正前，相应股份不得行使表决权”的条款；（3）根据中国证监会“机构部部函[2008]320号”《关于国信证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》的要求，在经营范围中增加“直接投资”内容。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2008]1123号）核准并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人本次章程的修改已履行法定程序，合法有效。
3、第三次修改
经本所律师核查，发行人于2008年12月29日召开的2008年第七次临时股东大会作出修改章程的决议，本次章程修改的主要内容为：根据中国证监会《证券公司合规管理试行规定》等相关规定，制订了董事会、监事会和经营管理层各自应履行的合规职责，以及合规总监的任免条件和程序、职责和履职保障、合规总监的报告义务以及合规总监内外部报告对象。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重
要条款的批复》（证监许可[2009]351号）核准并在深圳市市场监督管理局备案。
据此，发行人本次章程的修改已履行法定程序，合法有效。
4、第四次修改
经本所律师核查，发行人于 2009年 12月 8日召开的 2009年第三次临时股东大会作出修改章程的决议，对章程中的经营范围进行修改，删除经营范围中“直接投资”的表述，并在章程中增加“根据中国证监会核准，公司设立专业子公司进行直接投资、期货等业务”。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]710号）核准并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人本次章程的修改已履行法定程序，合法有效。
5、第五次修改
经本所律师核查，发行人于 2010年 4月 19日召开的 2009年度股东大会作出关于修改章程的决议，本次章程修改的内容为：按照中国证监会《证券公司业务范围审批暂行规定》，将原章程记载的经营范围的表述方式与中国证监会向发行人核发的《经营证券业务许可证》所记载的经营范围的表述方式保持一致。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会深圳监管局《关于国信证券股份有限公司修改公司章程非重要条款的备案复函》（深证局机构字[2010]223号）并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人本次章程的修改已履行法定程序，合法有效。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程（即现行章程）的内容符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规、规范性文件的规定。
（二）发行人章程（草案）的制定与修改
发行人本次发行上市后适用的章程（草案）是由发行人 2008年第二次临时股东大会审议通过并经 2008年第三次临时股东大会修改。2012年 4月 16日，发行人2011年度股东大会审议通过《关于修改<国信证券股份有限公司章程（草案）的议案>》，对章程（草案）中的发起人名称、经营范围、分红政策等事项进行了修改。
经本所律师核查，除了需要根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定进一步完善利润分配政策外，发行人本次发行上市
后适用的章程（草案）的是按照有关制定上市公司章程的规定起草，其内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定。
依据发行人的确认，其将及时按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，及时修改章程草案并召开董事会、股东大会审议。
十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作
补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况详见本补充法律意见书附件六“发行人股东大会、董事会和监事会召开情况”。经本所律师核查，该等股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容、签署及股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况
（一）发行人现任董事、监事和高级管理人员
1、现任董事、监事和高级管理人员的任职
经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员均持有监管部门核准的任职资格，其任职已履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件及发行人章程的规定。发行人现任董事、监事和高级管理人员的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||任职||内部批准||监管部门核准|
|1||何如||董事长||2011 年第二次临时股东大会选举为董事。第二届董事会第一次会议选举为董事长。||证监机构字[2005]65号||
|2||范鸣春||董事||2012年第一次临时股东大会||深证局发[2012]9号||
|3||王勇健||董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2011]138号||
|4||蒋伟||董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2010]104号||
|5||刘会疆||董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2007]228号||
|6||黄明||独立董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2011]137号||
|7||张守文||独立董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2011]136号||
|8||巴曙松||独立董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2008]172号||
|9||郑学定||独立董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2008]151号||
|10||何诚颖||监事会主席||第二届职工代表大会第一次会议选举为职工监事、第二届监事会第一次会议选举为监事会主席||深证局发[2011]135 号（监事资格）深证局发[2012]1号（监事长资格）||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||任职||内部批准||监管部门核准|
|11||张财广||监事||2011年度股东大会||深证局发[2012]44号||
|12||滕铁骑||监事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2008]263号||
|13||胡继之||总裁||第二届董事会第一次会议||证监机构字[2003]34号||
|14||孙煜扬||副总裁||第二届董事会第一次会议||深证局发[2009]246号||
|15||岳克胜||副总裁||第二届董事会第一次会议||证监机构字[2003]34号||
|16||陈革||副总裁||第二届董事会第一次会议||证监机构字[2006]28号||
|17||李国阳||副总裁||第二届董事会第一次会议||证监机构字[2005]151号||
|18||钱海章||副总裁||第二届董事会第一次会议||深证局发[2007]290号||
|19||胡华勇||副总裁董事会秘书||第二届董事会第一次会议||深证局发[2008]236号||
|20||陈勇||合规总监||第二届董事会第一次会议||深证局发[2009]125号、深证局机构字[2009]35号||

2、发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况
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|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
|何如|董事长||中国证券业协会|副会长|
||||上海证券交易所|理事|
||||深圳市证券业协会|会长|
||||国信弘盛|董事长|
||||鹏华基金|董事长|
||||深圳市第五届人民代表大会常务委员会|委员|
|范鸣春|董事||深投控|党委书记、董事长|
||||中国平安保险（集团）股份有限公司|副董事长|
||||深圳市华星光电科技有限公司|副董事长|
||||深圳市企业联合会企业家协会|副会长|
||||深圳工业总会|副会长|
|王勇健|董事||深投控|副总经理|
||||深圳市纺织（集团）股份有限公司|董事|
||||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|董事|
||||深圳市南油（集团）有限公司|副董事长|
||||深圳市三星视界有限公司|副董事长|
|蒋伟|董事||华润（集团）有限公司|董事、党委委员、副总经理|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
||||华润金融控股有限公司|董事长|
||||华润保险顾问有限公司|董事长|
||||珠海华润银行股份有限公司|董事长|
|刘会疆|董事||云南红塔|董事、副总经理、党委书记|
||||云南白药集团股份有限公司|副董事长|
||||昆明制药集团股份有限公司|副董事长|
||||国投云南大朝山水电有限公司|副董事长|
||||云南华能澜沧江水电有限公司|副董事长|
||||国电阳宗海发电有限公司|副董事长|
||||红塔创新投|董事长|
||||思茅红塔木业有限公司|董事长|
||||昆明红塔木业有限公司|董事长|
||||红塔证券股份有限公司|董事|
||||富滇银行股份有限公司|董事|
|黄明|独立董事||康奈尔大学|教授|
||||中欧国际工商学院|教授|
||||中国石油天然气集团公司企业年金管理理事会|非执行理事|
||||奇虎360科技有限公司|非执行董事|
||||英利新能源有限公司|非执行董事|
||||花样年集团控股有限公司|非执行董事|
||||德邦证券有限责任公司|独立董事|
||||浙江申达机器制造股份有限公司|独立董事|
|张守文|独立董事||北京大学|教授、博士生导师、院长|
||||北京大学经济法研究所|所长|
||||中国法学会经济法学研究会|副会长兼秘书长|
||||东华软件股份公司|独立董事|
||||九阳股份有限公司|独立董事|
||||华能国际电力股份有限公司|独立董事|
|巴曙松|独立董事||国务院发展研究中心金融研究所|副所长|
||||上海大智慧股份有限公司|独立董事|
||||中国民生银行股份有限公司|独立董事|
||||国元证券股份有限公司|独立董事|
||||中国银行业协会|首席经济学家|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
||||中国宏观经济学会|副秘书长|
|郑学定|独立董事||深圳市第五届人民代表大会|代表、计划预算委员会委员|
||||深圳冰川网络股份有限公司|独立董事|
||||平安大华基金管理有限公司|独立董事|
||||天健会计师事务所|合伙人|
|何诚颖|监事会主席||无对外兼职||
|张财广|监事||北京城建|董事、董事会秘书、副总经理|
||||城建中投（海南）投资管理有限公司|董事长|
||||北京世纪鸿城置业有限公司|董事|
||||北京城建兴合房地产开发有限公司|董事|
||||北京城建兴业置地有限公司|董事|
||||北京城建兴云房地产有限公司|董事|
||||北京城建兴泰房地产开发有限公司|董事|
||||北京汇和房地产开发有限公司|董事|
||||北京城和房地产开发有限责任公司|董事|
||||北京城建重庆地产有限公司|董事|
||||北京城建环保投资发展股份有限公司|董事|
||||北京科技园建设（集团）股份有限公司|董事|
||||深圳中科招商创业投资有限公司|董事|
||||锦州银行股份有限公司|董事|
||||北京乐健医疗投资有限公司|监事会主席|
|滕铁骑|监事||中国一汽|副总经理、总会计师、党委常委|
||||一汽财务有限公司|董事长|
||||富奥汽车零部件股份有限公司|董事长|
||||一汽资产经营管理有限公司|董事长|
||||一汽富维汽车零部件股份公司|董事长|
||||一汽大众汽车有限公司|董事|
||||一汽解放汽车有限公司|董事|
||||一汽轿车股份有限公司|董事|
||||大众一汽平台零部件有限公司|副董事长|
||||长春富奥江森自控汽车饰件有限公司|副董事长|
||||国泰君安证券股份有限公司|监事|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
|胡继之|总裁||无对外兼职||
|孙煜扬|副总裁||鹏华基金|董事|
|岳克胜|副总裁、风险控制委员会主任、风险监管总部总经理||国信期货|董事长|
|陈革|副总裁、经纪事业部总裁||国信香港|董事长|
|李国阳|副总裁兼首席会计师、资金财务总部总经理||无对外兼职||
|钱海章|副总裁兼投资管理总部总经理||无对外兼职||
|胡华勇|副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁||无对外兼职||
|陈勇|合规总监兼合规管理总部总经理、董事会办公室主任||无对外兼职||

（二）发行人报告期董事、监事和高级管理人员的变化情况
1、董事变化情况
发行人于2008年3月17日召开的创立大会暨第一次股东大会选举产生第一届董事会成员，第一届董事会由9名董事组成，分别为何如、陈洪博、李敦、李
南峰、刘会疆、王国刚、穆德骏、巴曙松、郑学定，其中，王国刚、穆德骏、巴
曙松、郑学定为独立董事。
由于华润信托提名的董事李南峰工作变动原因，发行人于 2010年 4月 19日召开的 2009年度股东大会选举华润信托提名的董事蒋伟替代李南峰担任发行人董事。
由于发行人第一届董事会成员任期届满，发行人于 2011年 6月 9日召开的 2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，第二届董事会由 9名董事组成，分别为何如、陈洪博、王勇健、蒋伟、刘会疆、巴曙松、郑学定、黄明、张守文，其中，巴曙松、郑学定、黄明、张守文为独立董事。本次换届发生变化的董事情况如下：（1）由于董事李敦已在深投控退休，因此，深投控提名王勇健为发行人新任董事；（2）由于独立董事王国刚、穆德骏在发行人处担任独立董事已超过 6年（含发行人整体变更为股份有限公司前的有限责任公司阶段），因此，发行人董事会提名委员会提名黄明、张守文为发行人新任独立董事。
由于深投控提名的董事陈洪博退休，发行人于2012年2月22日召开的2012年第一次临时股东大会选举深投控提名的范鸣春替代陈洪博担任发行人董事。
根据上述核查情况，发行人董事变化已履行必要法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人报告期内董事未发生重大变化，符合《首发管理办法》第十二条的规定。
2、监事变化情况
发行人于2008年3月17日召开的创立大会暨第一次股东大会和发行人2008年第一次职工代表大会选举产生第一届监事会成员，第一届董事会由3名监事组成，分别为刘龙华、安德武、孙建平，其中孙建平为职工代表监事。
2008年 9月 15日，发行人 2008年第五次临时股东大会审议同意由中国一汽提名的滕铁骑接替安德武担任发行人监事。
2011年 3月 17日，发行人第二届职工代表大会第一次会议选举第二届监事会职工代表监事何诚颖。2011年 6月 9日，发行人 2011年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事刘龙华、滕铁骑。2011年6月9日，发行人第二届监事会第一次会议选举何诚颖为第二届监事会主席（于2012年1月5日取得任职资格后正式就任）。2012年 4月 16日，发行人 2011年度股东大会审议同意由北京城建提名的张财广接替刘龙华担任发行人监事。
经本所律师核查，上述监事变化已履行必要法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、高级管理人员变化情况
发行人于2008年3月17日召开的第一届董事会第一次会议聘任胡继之为总裁，李凤梧、张桂庆、岳克胜、陈革、李国阳、钱海章为副总裁，并提名胡华勇为董事会秘书候选人（于2008年7月17日取得任职资格后正式就任）。
2008年 12月 29日，发行人第一届董事会第十次会议审议同意张桂庆先生辞任副总裁职务。2009年3月23日，发行人第一届董事会第十一次会议聘任陈勇为合规总监（于 2009年 4月 16日取得任职资格后正式就任）。2009年 12月23日，发行人第一届董事会提名委员会同意李凤梧因身体原因辞去副总裁职务。
2009年8月20日，发行人第一届董事会第十四次会议聘任孙煜扬为副总裁。
2011年6月9日，发行人第二届董事会第一次会议续聘胡继之为总裁，孙煜扬、岳克胜、陈革、李国阳、钱海章、胡华勇为副总裁，胡华勇为董事会秘书，陈勇为合规总监。
根据上述核查情况，上述高级管理人员的变化已履行必要法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人报告期内高级管理人员未发生重大变化，符合《首发管理办法》第十二条的规定。
十三、发行人的税务
（一）发行人报告期的纳税情况
1、依据《审计报告》、《纳税专项审核报告》、相关税务主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。
2、经本所律师核查，发行人北京平安大街证券营业部、天津湘江道证券营业部、杭州体育场路证券营业部报告期内受到税务行政处罚，具体情况如下：
（1）北京平安大街证券营业部税务行政处罚
2010年 5月 4日，北京市海淀区地方税务局对发行人北京平安大街证券营业部作出税务处理及处罚决定，认定该营业部在 2005年 1月 1日至 2009年 3月 31日期间向他人赠送礼品未代扣代缴受赠人个人所得税，应代扣个人所得税 438,159.52元，据此对该营业部处以应代扣个人所得税税款 0.5倍的罚款，即罚款219,079.76元。2010年5月11日，北京平安大街证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（2）天津湘江道证券营业部税务行政处罚
2009年 11月 16日，天津市河西区国家税务局对发行人天津湘江道证券营业部作出税务处理及处罚决定，认定该营业部 2007年购买办公用品等物品时收取了不符合规定的商业零售专用发票并结转成本，据此要求该营业部补缴企业所得税5,152.73元，并处以2,000元的罚款。
（3）杭州体育场路证券营业部（原保俶路证券营业部）税务行政处罚
2009年3月24日，浙江省地方税务局直属一分局对发行人杭州体育场路证券营业部（原保俶路证券营业部）作出税务处理及处罚决定，认定该营业部自2006年1月1日至2007年12月31日期间存在未按规定申报缴纳营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、未足额代扣代缴个人所得税的问题，据此要求该营业部补缴相关税费及滞纳金合计 344,672.03元，并处以155,193.95元的罚款。
经本所律师核查，发行人北京平安大街证券营业部、天津湘江道证券营业部、杭州体育场路证券营业部已根据税务主管部门的要求足额补缴及缴纳相关税费和罚款，鉴于前述税务行政处罚鉴于上述罚款没有对发行人当期的经营成果和财务状况产生重大不利影响，因此，上述行政处罚不属于《首发管理办法》第二十五条界定的“受到行政处罚，且情节严重”的行为，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。
依据相关税务主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，除上述情形外，发行人及其控股子公司报告期依法纳税，没有被税务主管部门处罚的情形。
（二）发行人享受的财政补贴
依据《审计报告》，发行人最近三年一期享受的主要政府补贴的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|2009年度|2010年度|2011年度|2012年1-6月|财政补贴依据|
|13,487,000|13,789,000|/|/|上海市黄浦区现代服务业发展办公室《重点企业产业扶持金发放通知》|
|/|3,475,862.04|3,475,862.04|1,737,931.02|金融专项资金|
|/|3,000,000|/|/|上海市金融机构奖励|
|2,100,000|/|800,000|/|深圳市金融创新奖|
|200,000|1,000,000|/|/|罗湖区贸易工业局纳税企业补贴|
|/|2,000,000|/|/|上海市浦东区陆家嘴功能管委会补贴|
|/|/|20,000,000|/|深圳创投企业落户奖|
|/|/|200,000|/|福田区2010年度纳税亿元企业三等奖|
|/|/|90,000|/|徐汇区财政局奖励|
|/|/|400,000|200,000|中关村支持企业改制上市资助资金|
|/|/|300,000|/|罗湖区金融创新奖|
|/|/|17,030,000|13,990,000|上海市黄浦区金融服务办公室《重点企业产业扶持资金发放通知》|
|/|/|500,000|/|罗湖区经济促进局奖励|
|/|/|500,000|/|国资委市属国有企业自主创新政府奖励金|
|/|/|133,500|/|重庆红锦大道证券营业部营业税先征后返|
|/|/|100,000|100,000|天津市河西区财政局奖励资金|
|/|/|/|419,000|深圳市财政委员会拨付的金融机构2010年租房补贴资金|
|/|/|/|100,000|佛山市人民政府佛府（2011）144号《关于表彰2011年全市金融改革创新突出贡献个人及单位的通报》|
|/|/|/|53,351|杭州市人事局、杭州市财政局联合发放的杭人[2008]163号《关于印发<杭州市大学生企业实训工作方案>的通知》|
|/|/|/|50,000|佛山市南海区大沥镇人民政府沥府[2009]149号《关于印发大沥镇推进品牌创新及企扶持奖励办法的通知》、沥府[2011]94号《关于印发大沥镇扶持产业发展试行办法的通知》及沥府[2012]4号《关于表彰大沥镇2011年度获得荣誉企业的决定》|

经本所律师核查，发行人报告期享受的政府补贴均有相应的政策法规依据，
合法有效。
十四、发行人募集资金的运用
经本所律师核查，截至2012年9月24日，发行人本次募集资金的运用方案未发生变化，符合有关法律、法规的规定。
十五、发行人业务发展目标
经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》描述的发行人业务发展目标是结合现有主营业务制定，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。
十六、诉讼、仲裁和行政处罚
（一）发行人的重大诉讼、仲裁案件
截至2012年9月24日，发行人尚未了结的涉案金额在500万元以上的重大诉讼、仲裁案件及其进展情况，以及本所在《补充法律意见书（五）》中已经披露的尚未了结但现已结案的重大诉讼、仲裁案件情况如下：
1、尚未了结的重大诉讼、仲裁案件及其进展情况
（1）发行人与北京创投信保财务顾问有限公司财产损害赔偿纠纷案
本案为诉讼案件，目前处于二审阶段。
本案一审原告为北京创投信保财务顾问有限公司，被告为发行人，受理法院为北京市西城区人民法院。本案原告的诉请请求为：①判决被告对原告 8,580,147.34元的损失及银行同期利息 1,976,865.94元承担损害赔偿责任；②判决被告承担本案诉讼费用。原告提起诉讼的主要理由为： 2003年 3月 18日，北京市海淀区人民法院根据发行人的申请裁定冻结原告股票账户和资金账户中价值 23,814,142.74元的有价证券和资金。2006年 10月 25日，北京市海淀区人民法院解除对前述财产的冻结。原告认为，发行人是因其与原告的侵权纠纷仲裁案（已结案）申请法院对原告财产进行财产保全，但中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2010年 5月 6日裁决撤销发行人与原告之间的侵权纠纷仲裁案，因此，发行人此前申请保全原告财产的行为属于保全错误的情形，并导致原告不能在股市跌落时及时卖出被冻结的股票。据此，原告请求发行人承担赔偿责任。
2012年3月20日，北京市西城区人民法院作出《民事判决书》（（2010）西民初字第17985号），判决发行人自《民事判决书》生效后十五日内赔偿原告经济损失 8,391,364.8元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自 2006年 10月 25日起至付款之日止的利息；如发行人未在指定期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；判决由被告承担案件受理费 70,540元。
2012年4月11日，发行人向北京市西城区人民法院提交上诉状，请求撤销北京市西城区人民法院作出的（2010）西民初字第17985号《民事判决书》，发回重审或依法改判发行人（上诉人）无需赔付被上诉人（北京创投信保财务顾问有限公司）所谓之损失，并由被上诉人承担本案一审和二审诉讼费。发行人提起上诉的主要理由是一审法院认定事实不清，适用法律错误，且违反法定程序，认定上诉人承担被上诉人所谓的损失证据不足。
截至2012年9月24日，本案尚未作出二审判决。
（2）发行人与江苏天马高科技有限责任公司担保追偿纠纷案
本案为执行案件，发行人为申请执行人，江苏天马高科技有限责任公司为被执行人。发行人申请执行的依据是江苏省高级人民法院于2001年12月3日作出的（2001）苏民二终字第313号《民事调解书》，根据该调解书，江苏天马高科技有限责任公司应向发行人支付本金 33,300,000元及其利息（自 2001年 3月 7日起按中国人民银行规定的同期存款利率计算至付清之日）。
2001年12月，江苏天马高科技有限责任公司向发行人支付 200万元。2002年4月27日，发行人向南京市中级人民法院申请强制执行。2002年6月25日、2002年6月26日及2002年11月15日，南京市中级人民法院分别作出（2002）宁执字第 176号-1、（2002）宁执字第 176号-2、（2002）宁执字第 176号-3、（2002）宁执字第176号-4《民事裁定书》，裁定冻结江苏天马高科技有限责任公司上海分公司存款33,300,000元、查封江苏天马高科技有限责任公司在上海莱福（集团）公司的股份 6,175,000元、查封江苏天马高科技有限责任公司在上海天鹅宾馆有限公司的股份198万股、查封江苏天马高科技有限责任公司库存的骨质疏松治疗仪 30台套。依据发行人的确认，前述裁定作出后，南京市中级人民法院仅实际查封了江苏天马高科技有限责任公司库存的骨质疏松治疗仪 30台套。2003年6月23日，南京市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2003）宁
执字第 185-1号），裁定拍卖江苏天马高科技有限责任公司的 30台套骨质疏松治疗仪以及中空冷却射频电极实用新型专利权（专利申请号：0123834.0）、多用户骨质疏松治疗仪实用新型专利权（专利申请号：01244411.1）、肿瘤治疗仪外观设计专利权（专利申请号：01333753.X）。依据发行人的确认，前述财产未能成功拍卖、变卖。因未发现江苏天马高科技有限责任公司的可供执行财产，发行人于 2007年 3月 26日向南京市中级人民法院申请中止执行。2011年 1月，由于寻找到被执行人的财产线索，发行人向南京市中级人民法院申请恢复强制执行。2012年 4月 10日，发行人向南京市中级人民法院提交《划付执行款函》，请求南京市中级人民法院扣划由该法院冻结的被执行人 30万元的存款及协调被扬州市公安局冻结的被执行人100万元的款项。
截至2012年9月24日，本案尚未执行完毕。
（3）发行人与中国汽车工业总公司、中汽长电有限责任公司（原名中汽长电股份有限公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司预付股款纠纷案
本案为执行案件，发行人为申请执行人，被执行人为中国汽车工业总公司、中汽长电有限责任公司、长沙汽车电器厂集团有限公司。本案的执行依据为广东省高级人民法院于 2009年 8月 4日作出的《民事判决书》（（2002）粤高法民二终字第530号），根据该判决书，中汽长电股份有限公司（现已更名为中汽长电有限责任公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司应向发行人归还 3,000万元及其利息并承担案件受理费；中国汽车工业总公司应在中汽长电股份有限公司、长沙汽车电器厂集团有限公司不能清偿债务部分的三分之一范围内承担赔偿责任。
发行人已于 2009年 9月向深圳市中级人民法院递交《强制执行申请书》，请求强制执行生效判决文书列明的款项，其中本金 3,000万元、利息 19,871,800元（暂计至2009年8月31日）以及案件一审受理费224,043元，并承担本案的执行费用。2010年9月28日，深圳市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2009）深中法执字第 1093-2号），认定被执行人目前没有其他可供执行的财产，因此裁定终结本次执行程序，待继续执行的条件成就后，发行人可持该裁定向该院或者其他有管辖权的人民法院重新申请强制执行。2011年3月28日，发行人向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行。2011年5月27日，深圳市中级人民法院作出《恢复执行通知书》（（2011）深中法恢执字第706号），恢复强制执行《民事判决书》（（2002）粤高法民二终字第 530号）。2011年 9月 7日，深圳市中级人民法院发出《查封通知书》（（2011）深中法恢执字第706号），执行法
院查封了中气长电股份有限公司位于长沙市开福区东风路 002号第 40栋、面积为1,085.75平方米、权证号为00277618号的房产，位于长沙市开福区东风路 002号第42栋、面积为1,040.42平方米、权证号为00277616号的房产，以及位于长沙市岳麓区白洋坡14栋（岳麓大道685号）、面积为1,474.8平方米、权证号为 00216939的房产，并轮候查封中气长电股份有限公司位于长沙市岳麓区岳麓大道 685号、面积为 12101.64平方米、权证号为 00227343的房产。2011年 11月24日，深圳市中级人民法院发出《查封通知书》（（2011）深中法恢执字第 706-2号），执行法院轮候查封了被执行人中汽长电有限责任公司名下位于长沙市岳麓大道 685号 47,662.99平方米工业用地的土地使用权（国有土地使用证号为长国用（2005）第 047799号），查封了被执行人中汽长电有限责任公司享有的“长沙”（注册号112692）、“中汽长电”（注册号3309891）注册商标使用权。
2012年4月19日，发行人与中国汽车工业总公司签署《和解协议》，约定发行人在收到中国汽车工业总公司支付的 700万元和解款后不再就（2002）粤高法民二终字第530号《民事判决书》向中国汽车工业总公司主张任何权利。发行人目前已收到中国汽车工业总公司支付的 700万元和解款。
除上述已收到的和解款外，截至2012年9月24日，发行人仍在查找中汽长电有限责任公司可供执行的财产。
（4）发行人与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司财产转让纠纷案
本案为诉讼案件，目前处于一审阶段，本案的原告为发行人，被告为中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司，受理法院为深圳市中级人民院。
发行人的诉讼请求为：①判令被告将其受托保管的价值 39,638,000元的原南山基金非流动性资产及相应的权利凭证移交给原告，如被告不能移交相应的资产和权利凭证，则判令被告承担相应资产贬值和灭失的法律责任，向原告赔偿等额损失，支付等额的货币资金；②判令被告承担因拒绝移交上述价值的资产而给原告造成的利息损失 7,765,344.83元（计算至 2003年 12月 31日）；③判令被告承担本案的诉讼费。
发行人提起诉讼的主要理由为：2000年，发行人、中国建设银行股份有限公司深圳市分行根据国办发[1999]28号文件以及中国证监会证监基金字[2000]第
31号《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》，对深圳市南山基金管理有限公司进行清理规范和改制，其中，中国建设银行股份有限公司深圳市分行是深圳市南山基金管理有限公司信托财产的受托人及保管人。根据各方的协商，并经深圳市南山基金管理有限公司临时持有人大会决议同意，发行人和第三方共同支付 3,963.8万元现金置换深圳市南山基金管理有限公司的等额资产，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向发行人及其他第三方交付其保管的深圳市南山基金管理有限公司资产，并移交资产受益凭证。发行人履行了约定的付款义务后，中国建设银行股份有限公司深圳市分行未履行相应的交付资产和移交资产受益凭证的义务，并致使该项信托财产严重毁损、灭失。另外，深圳市百山创业投资有限公司系由原深圳市南山基金管理有限公司演变而来，因此，发行人对上述被告提起相应的诉讼。
截至2012年9月24日，本案尚未作出一审判决。
（5）发行人与武汉住房公积金管理中心省直分中心侵权纠纷案
本案为诉讼案件，目前处于一审阶段，本案原告为武汉住房公积金管理中心省直分中心，被告为民安证券清算组、民安证券破产管理人及发行人，受理法院为广州市中级人民法院。
本案原告的诉讼请求为：①判令三被告返还原告资金账户内的客户交易结算资金26,959,595.27元；②判令三被告赔偿原告延期给付资金带来的利息损失 100万元（自2005年6月10日起计算）；③诉讼费由被告承担。
原告提起诉讼的主要理由为：原告在民安证券武汉桃山新村营业部开设资金账户并进行国债交易，民安证券于2005年6月10日收市后被发行人托管，原告的全部国债和资金被冻结。原告多次向民安证券清算组、发行人要求对其证券和资金予以解冻，并要求按正常经纪业务的处置规定，全额返还原告的国债和资金，但被告均以民安证券已经进入风险处置程序拒绝给付。民安证券进入破产程序后，原告于 2008年 1月 14日对下列资产申报取回权：①80960手 010502国债本息、010505国债派息形成的资金8,122万元、010505国债3921手；②客户证券交易结算资金 2,696万元；③010210国债 7653手、010307国债 45手。2008年 6月 30日，民安证券破产管理人以原告账户内 2,695.96万元资金及 010210国债 7653手、010307国债 45手部分资产取回权已经灭失为由不予认定。原告认为上述国债和资金不应纳入破产财产而应依法予以返还，发行人在托管民安证券期间、民安证券清算组在清算期间、民安证券破产管理人在担任破产管理人期
间，未能全面履行托管义务，疏于对民安证券破产财产和原告自有资金进行调查甄别，未能履行善良管理的注意义务，致使原告账户内的交易结算资金被长期冻结并迟迟不能予以返还，因此，三被告应承担托管、清算和管理不当失责的法律后果，对原告的资金承担返还责任，并赔偿相应的资金损失。
截至2012年9月24日，本案尚未作出一审判决。
（6）发行人与甘肃农合、中咨东方、上海宝施确认合同无效纠纷案
本案为新增诉讼案件，目前处于一审阶段，发行人为本案原告，甘肃农村合作金融结算服务中心（以下简称“甘肃农合”）、中咨东方资本管理有限公司（以下简称“中咨东方”）、上海宝施投资有限公司（以下简称“上海宝施”），案件受理法院为上海市第一中级人民法院。
发行人的诉讼请求为：①依法确认甘肃农合所称其与发行人签订的《债券买卖协议》（券面总额为1亿元）为无效合同；②判令甘肃农合、中咨东方、上海宝施赔偿发行人因三被告恶意串通行为而给发行人造成的所有经济（包括原告为确认《债券买卖协议》无效而承担的律师费、差旅费等）；③三被告承担本案所有诉讼费用。
发行人作为原告提起诉讼的主要理由为：2011年12月8日，被告甘肃农合派人持有一份盖有原告固定收益证券总部印章的《债券买卖协议》复印件来到原告处，称原告曾与其签订数份与《债券买卖协议》同类型的合同，先后自行及指定第三方卖给其债券合计 51亿元，要求原告补估值并回购债券或者原告授权其卖出债券。2011年 12月30日，被告甘肃农合发出《告知函》，要求原告履行双方于2011年7月至9月签订的数份《债券买卖合同》、《债券远期买卖合同》、《债券买卖协议》，否则应承担全部违约责任。2012年6月5日，原告收到被告甘肃农合及其上级单位的《复函》，要求原告在三个工作日内就未依《债券买卖协议》之约定向其回购债券致其损失提出具体赔付方案。原告经调查后了解到，被告中咨东方、上海宝施与甘肃农合于 2011年 5-6月因开展债券交易业务需要，拟借用一家合格机构名义进行操作，经恶意串通后三被告选定了原告。之后，被告中咨东方、上海宝施联系和游说了原告固定收益总部交易部经理樊某，称借用原告的名义与甘肃农合进行债券买卖交易，实际上是被告中咨东方、上海宝施与甘肃农合进行真实的债券交易、交割，原告不承担任何责任。其后，被告中咨东方、上海宝施向樊某提供了债券买卖合同样本，樊某私自在合同上加盖原告固定收益证券总部印章后传真给甘肃农合。原告认为其从未授权樊某代其与被告甘肃农合
签订《债券买卖协议》，《债券买卖协议》不是原告的真实意思表示，其后的真实债券交易均发生在被告甘肃农合与中咨东方、上海宝施之间，与原告没有任何关系。三被告系经恶意串通后故意选择原告作为实现债券交易、代签合同的一方主体，其目的不仅是规避国家相关机关对债券交易市场的监管，也是为原告设下陷阱，以为日后获取非法利益。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条之规定，三被告的行为构成恶意串通，甘肃农合据以主张权利的加盖原告固定收益证券总部印章和甘肃农合印章的债券买卖协议应被认定为无效合同，并且三被告应向赔偿给原告造成的所有经济损失。
上海市第一中级人民法院受理本案后，被告甘肃农合提出了管辖权异议，认为本案应移交至甘肃省最高人民法院进行审理。2012年7月10日，上海市第一中级人民法院裁定驳回被告甘肃农合的管辖权异议。被告甘肃农合不符前述裁定向上海市高级人民法院提起上诉，截至2012年9月24日，上海市高级人民法院尚未作出终审裁定。
2、《补充法律意见（五）》中披露的尚未了结但现已结案或拟结案的重大诉讼、仲裁案件情况
（1）发行人北京平安大街证券营业部（原名北京三里河路证券营业部）与哈尔滨市珠江服务公司证券交易委托代理纠纷案
本案原为执行状态，哈尔滨市珠江服务公司为执行申请人，发行人北京平安大街证券营业部为被执行人。截至本补充法律意见书出具之日，发行人已支付本案的执行款及执行费，本案的执行申请人已向执行法院北京市第一中级人民法院执行局出具同意结案的说明，目前尚待执行法院出具结案通知书。
（2）发行人、深圳市某投资有限公司、深圳市某股份有限公司、胡某与王某生、王某合同纠纷案
本案为诉讼案件，原告为王某生和王某，被告为深圳市某投资有限公司（被告一）、胡某（被告二）、深圳市某股份有限公司（被告三）、发行人（被告四）。
2012年2月26日，深圳市罗湖区人民法院作出《民事判决书》（（2011）深罗法民二初字第700号），判决未支持原告对发行人的诉讼请求。随后，本案的原审被告深圳市某投资有限公司对原审原告提请上诉。2012年7月23日，深圳市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2012）深中法立民终字第 1911号），裁定由于上诉人未在法定期间内缴纳上诉费，因此本案按照自动撤回上诉处理，该
裁定为终审裁定。
3、发行人尚未了结的重大诉讼、仲裁案件对本次发行上市的影响
根据上述核查情况并依据《审计报告》及发行人的确认，发行人已根据审慎原则，就可能被裁决承担赔偿责任的诉讼、仲裁案件在相关会计年度计提预计负债，该等重大诉讼、仲裁案件涉及的金额与发行人现时资产总额相比较小，不会对发行人的经营成果和财务状况产生重大不利影响。基于以上所述，发行人目前尚未了结的重大诉讼、仲裁案件不构成本次发行上市的实质性障碍。
（二）发行人报告期内受到的行政处罚
依据发行人及其子公司、分支机构相关政府主管部门出具的证明文件、发行人的确认，除本补充法律意见书“十三、发行人的税务”中披露的发行人天津湘江道证券营业部、发行人杭州体育场路证券营业部和国信期货北京营业部税务行政处罚外，发行人及其子公司、分支机构最近三年受到行政处罚的情况如下：
1、发行人长沙五一大道证券营业部行政处罚
2009年6月29日，中国人民银行长沙中心支行对发行人长沙五一大道证券营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部存在以下违规行为而对该营业部处以8万元的罚款处罚：（1）对部分客户未按规定履行身份识别义务；（2）部分可疑交易报送情况不符合相关规定。前述《行政处罚决定书》同时认定长沙五一大道证券营业部已对相关问题进行了认真整改。该营业部已于 2009年 7月 10日足额缴纳了罚款。
2、国信期货大连营业部行政处罚
2011年3月28日，大连市人力资源和社会保障局对国信期货有限责任公司大连营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部在2009年7月至2011年3月期间缴纳社会保险费时瞒报工资总额共计 16,419元而对该营业部处以 16,419元的罚款处罚。该营业部已于规定时期内对相关问题进行了整改并及时足额缴纳了罚款。
根据上述核查情况，本所律师认为，鉴于发行人相关子公司及分支机构已就上述行政处罚事项进行了整改，并且上述处罚涉及的罚款金额较小，没有对发行人当期经营成果和财务状况产生重大不利影响，因此，上述行政处罚不属于《首
发管理办法》第二十五条界定的“受到行政处罚，且情节严重”的行为，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。
（三）其他重大诉讼、仲裁和行政处罚案件
依据发行人持股5%以上的股东的确认，其不存在可能导致所持发行人股权发生变更及/或可能影响发行人本次发行上市的、尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。
依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在尚未了结的或可预见的并可能影响其担任发行人董事、监事或高级管理人员或影响发行人本次发行上市的诉讼、仲裁及行政处罚案件。
十七、发行人招股说明书法律风险的评价
本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》中法律专业事项的讨论，审阅了《招股说明书（申报稿）》全文，特别是其中引用本所律师出具的法律意见的相关内容。依据发行人及其董事、监事、高级管理人员、本次发行上市相关中介机构出具的确认文件并经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。
十八、律师认为应说明的其他问题
2011年12月30日，甘肃农合向发行人发来一份《告知函》，称发行人于 2011年7月15日至2011年9月5日期间分别与甘肃农合签订了《债券买卖合同》一份、《债券远期买卖合同》九份、《债券买卖协议》二十三份，债券券面总额为51亿元，根据前述合同、协议的约定，发行人应于2011年7月21日至 2011年10月8日期间分别购回全部债券，履约日购回金额总计为 5,157,211,817.94元；
上述合同、协议约定的购回时间先后到期后，发行人未能依约履行回购义务，因此特函告发行人于接到《告知函》之日起5个工作日内按照双方签订的合同、协议计价履约，承担约定的责任和义务，否则，甘肃农合将视为发行人已明确拒绝履行上述合同、协议约定的所有义务，其将自行处置所涉及的全部债券，并继续保留向发行人追偿包括但不限于上述合同、协议约定的违约赔偿及其他因发行人违约造成的直接及间接损失的权利。同时，甘肃农合向发行人提供了一份加盖有发行人固定收益总部印章和甘肃农合印章的债券买卖协议复印件和总额为 51亿元的债券清单。
2012年 1月 4日，发行人函复甘肃农合，称发行人从未自行或指定第三方向其出售《告知函》所称之债券，更无依约履行购回的义务，甘肃农合所主张债券与发行人不存在任何关系，其对相关债券的处置亦与发行人无关。2012年 5月 2日，甘肃农合委托律师向发行人发出《律师函》，称甘肃农合终止与发行人的合同关系，并要求发行人向甘肃农合支付违约金540,473,856.27元，否则将采取法律行动追究发行人责任。2012年 6月 5日，甘肃农合及其上级单位向发行人发出《复函》，要求发行人在三个工作日内就未依《债券买卖协议》之约定向其回购债券致其损失提出具体赔付方案。
发行人已就上述债券回购纠纷进行了内部调查并将有关情况上报监管机构。
发行人经调查后了解到，中咨东方、上海宝施与甘肃农合于 2011年 5-6月因开展债券交易业务需要，联系了发行人固定收益总部交易部樊某，称借用发行人的名义与甘肃农合进行债券买卖交易，发行人不需要承担任何责任，实际上是中咨东方、上海宝施与甘肃农合进行真实的债券交易、交割。其后，中咨东方、上海宝施向樊某提供了债券买卖合同样本，樊某私自在合同上加盖发行人固定收益证券总部印章后传真给甘肃农合。
鉴于甘肃农合迄今为止仅向发行人提供过一份加盖有发行人固定收益总部印鉴的《债券买卖协议》复印件（该协议项下债券为“10津能债”，券面总额为 1亿元），且该协议与甘肃农合与发行人之间的债券回购纠纷在核心实施方面一致，因此，发行人就前述协议向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院确认上述《债券买卖协议》为无效合同（详见本补充法律意见书“十六、诉讼、仲裁及行政处罚”所述）。截至目前，该案尚处于管辖权异议阶段，上海市高级人民法院尚未就甘肃农合提出的管辖权异议上诉作出终审裁定。
经发行人对《告知函》所述期间及所列债券进行核对，发行人与甘肃农合共有三笔债券买卖交易，具体为发行人于 2011年 8月 1日直接出售给甘肃农合的 “10云投债”（券面金额为 1亿元）、“11塔筒建投债”（券面金额 2.2亿元）及于2011年8月11日直接出售给甘肃农合的“11云工投MTN1”债券（券面金额1亿元），但发行人处仅有前述交易记录而无相关债券回购合同，发行人并不能确定其在相关交易中是否有回购义务。2012年7月30日，发行人与甘肃农合沟通时，甘肃农合向发行人出示了上述三笔债券交易中一笔交易对应的约定了发行人负有回购义务的债券回购合同，但其拒绝提供两外两笔债券对应的回购合同。
基于上述情况，并依据发行人及其就上述事宜聘请的法律顾问的说明，本所
律师理解，对于上述直接发生在发行人与甘肃农合之间的三笔债券交易，如甘肃农合有合法证据证明双方之间存在债券回购合同，而发行人未依约履行回购义务，则发行人即构成违约，发行人即存在依约向甘肃农合支付违约金及/或赔偿甘肃农合损失的风险；同时，如果有关回购合同约定的违约金过分高于甘肃农合遭受的损失，则发行人有权请求法院适当减少违约金；并且，在发行人未依约履行回购义务的情况下，如甘肃农合已将有关债券出售给第三方且出售价格超出其与发行人之间约定的回购价格，或甘肃农合获得了债券发行人派发的债券利息，则超出部分及债券利息均属于甘肃农合因发行人违约而获得的收益，发行人有权要求在应承担的违约金或赔偿金中扣除甘肃农合取得的该部分收益。
发行人就债券回购纠纷事宜聘请的法律顾问出具了《关于甘肃省农村合作金融结算服务中心要求国信证券股份有限公司履行债券回购义务事宜的初步分析意见》、《关于甘肃农村合作金融结算服务中心与国信证券股份有限公司债券回购业务纠纷的进一步分析意见》，其认为：除了上述三笔直接发生在甘肃农合与发行人之间的债券买卖交易外，甘肃农合所主张的其他各笔并非直接发生在甘肃农合与发行人之间的债券买卖交易对应的债券买卖合同应属无效合同，甘肃农合要求发行人依据该等合同实际履行债券回购义务缺乏事实和法律依据，其亦无权要求发行人就此对其承担任何赔偿责任。
依据发行人的确认，截至2012年9月24日，除了上述已披露事项外，发行人未因上述债券回购纠纷收到人民法院或仲裁机构发出的起诉或仲裁通知，亦未因该事宜受到监管部门的行政处罚。依据前述情况并考虑到甘肃农合截至目前并未向发行人提供充分、合法的证据支持其权利主张，本所律师认为，截至 2012年 9月 24日，上述事宜没有导致发行人的持续经营产生重大不利影响，未构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。
十九、结论意见
基于以上所述，本所律师认为：
（一）发行人符合《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的实质性条件；
（二）发行人不存在重大违法违规行为；
（三）《招股说明书（申报稿）》及其摘要引用本所律师出具的关于本次发行
上市的《法律意见书》、《法律意见书（一）》、《法律意见书（二）》、《法律意见书（三）》、《法律意见书（四）》、《法律意见书（五）》、《法律意见书（六）》、本补充法律意见书和《律师工作报告》的内容适当；
（四）发行人本次发行上市尚需取得如下批准和授权：
1、中国证监会核准发行人本次发行上市；
2、拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。
本补充法律意见书正本一式六份，经本所及签字律师签署后生效。
本补充法律意见书的附件为本补充法律意见书不可分割的组成部分，本补充法律意见书的附件包括：
附件一：发行人下属分支机构的基本情况
附件二：深投控控制的其他主要企业
附件三：发行人拥有的房产
附件四：发行人拥有的土地使用权和商标
附件五：发行人的租赁房产
附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况
（下接本补充法律意见书附件及签署页）
附件
附件一：发行人下属分支机构的基本情况
一、发行人分公司的基本情况
1、北京分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司北京分公司|
|注册号|110102012202724|
|营业场所|北京市西城区平安里西大街28号楼5层东侧|
|负责人|万玲|
|经营范围|管理本公司在北京的证券营业部|
|成立日期|2009年8月25日|
|营业许可证编号|Z27011F01|

2、上海分公司
|||
|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司上海分公司|
|注册号|310000000097014|
|营业场所|上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼11楼1102-1106室|
|负责人|夏忆|
|经营范围|管理本公司在上海的证券营业部|
|成立日期|2009年9月24日|
|营业许可证编号|Z27031F01|

3、广州分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司广州分公司|
|注册号|（分）440101000010885|
|营业场所|广州市天河区天河北路28号时代广场东713室|
|负责人|莫小强|
|经营范围|管理广州的证券营业部|
|成立日期|2009年8月13日|
|营业许可证编号|Z27044F01|

4、杭州分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司杭州分公司|
|注册号|330100000095383|
|营业场所|杭州市下城区体育路105号凯喜雅大厦601、602室|
|负责人|杜海江|
|经营范围|管理国信证券股份有限公司杭州和嵊州辖区内的证券营业部|
|成立日期|2009年8月13日|
|营业许可证编号|Z27033F01|

5、浙南经纪分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司浙南经纪分公司|
|注册号|330782000142697|
|营业场所|义乌市稠州北路505号4楼|
|负责人|洪霄|
|经营范围|管理义乌和温州的证券营业部。|
|成立日期|2010年4月29日|
|营业许可证编号|Z27033F02|

6、陕西经纪分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司陕西经纪分公司|
|注册号|610136200002468|
|营业场所|西安市浐灞生态区浐灞大道A8地块浐灞城市广场1号楼|
|负责人|田健湘|
|经营范围|管理国信证券在陕西省辖区内的证券营业部|
|成立日期|2012年4月27日|
|营业许可证编号|正在办理中|

7、湖北经纪分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司湖北经纪分公司|
|注册号|420102000266908|
|营业场所|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1-7室，17层1-7室|
|负责人|文德军|
|经营范围|管理国信证券在湖北省辖区内的证券营业部|

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|-|-|
|成立日期|2012年8月9日|
|营业许可证编号|正在办理中|

二、发行人下属证券营业部的基本情况
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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|1|深圳红岭中路证券营业部|Z27074003|刘永红|深证局发[2007]92号|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦4-11楼|
|2|深圳振华路证券营业部|Z27074002|陈坚|深证监发字[2003]210号|深圳市福田区振华路112号7-8楼|
|3|深圳深南中路证券营业部|Z27074001|陈鸿鹰|深证局发字[2004]267号|深圳市深南中路1099号平安银行大厦18楼、20楼|
|4|深圳福中一路证券营业部|Z27074004|彭慧|深证局发[2007]316号|深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦三楼|
|5|北京呼家楼北街证券营业部|Z27011001|孙英|京证监机构字[2011]148号|北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦0102号、0103号|
|6|北京平安大街证券营业部|Z27011002|兰琼|京证监机构字[2011]144号|北京市西城区平安里西大街28号楼2层204|
|7|广州东风中路证券营业部|Z27044001|谭燕华|广东证监函[2010]409号|广东省东风中路318嘉业大厦号3-5层|
|8|上海北京东路证券营业部|Z27031001|荆伟|沪证监机构字[2008]538号|上海市黄浦区北京东路668号H区（东座）1B室、30A-30D室、东楼5层B1室；H楼东座4楼C、B2、D3室；H楼东座27楼A1室；A区5楼18、40室；F区2楼A室；C区4层10-14室、24-28室；F区地下一层D室|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|9|成都二环路证券营业部|Z27051001|陶诚|成证办机构[2003]13号|成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼|
|10|哈尔滨田地街证券营业部|Z27023001|郑少友|黑证监机字[2004]19号|哈尔滨市道里区田地街副24-6-1号|
|11|大连和平广场证券营业部|Z27076001|孟寰|大证监发[2003]53号|大连市沙河区高尔基路737号和平广场E座3层|
|12|天津湘江道证券营业部|Z27012002|刘应达|津证监机构字[2008]75号|天津市河西区湘江道47号五矿大厦二楼|
|13|武汉沿江大道证券营业部|Z27042001|文德军|武证监机构字[2002]45号|湖北省武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1座16-17层|
|14|绵阳兴达街证券营业部|Z27051002|易靖华|川证监机构[2006]91号|绵阳市涪城区兴达街11号|
|15|西安友谊东路证券营业部|Z27061001|田健湘|陕证监发[2006]57号|西安市南关正街一号泛美大厦1－3层|
|16|杭州体育场路证券营业部|Z27033001|黄翔|浙证监许可［2010］126号|杭州市下城区体育场路105号凯喜雅大厦五层|
|17|杭州萧然东路证券营业部|Z27033002|孙骅|浙证监机构字[2008]53号|杭州市萧山区萧然东路2号|
|18|佛山体育路证券营业部|Z27044002|周国红|广州证监函[2002]365号、广东证监许可[2009]234号|佛山市体育路52号|
|19|福州五一中路证券营业部|Z27035001|谢庆伟|闽证监机构字[2004]31号|福州五一中路88号平安大厦三十七、十八层|
|20|南京洪武路证券营业部|Z27032002|于翔|宁证监机字|南京市白下区洪武路239号|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|||||[2003]222号||
|21|烟台南大街证券营业部|Z27037001|姜仁东|鲁证监机构字[2006]65号|山东省烟台市南大街213号华天大厦5楼|
|22|义乌稠州北路证券营业部|Z27033003|洪霄|浙证监许可[2010]203号|浙江省义乌市稠州北路505号|
|23|珠海翠香路证券营业部|Z27044003|张静|广东证监许可[2010]99号|珠海市香洲翠香路274号第二层2#商场、第三层2号商场、第四层商铺|
|24|长沙五一大道证券营业部|Z27043001|易丹|湘证监局字[2004]52号|长沙市五一大道766号中天广场写字楼8楼|
|25|长春解放大路证券营业部|Z27022001|王行岩|吉证监许字[2006]24号|吉林省长春市解放大路121号光大大厦16楼|
|26|无锡梁溪路证券营业部|Z27032003|李忠|苏证监机构字[2006]62号|无锡市万达广场A区梁溪路51号12楼|
|27|深圳泰然九路证券营业部|Z27074005|张定军|深证局发字[2006]138号|深圳市福田区深南大道6019号金润大厦1、7、8楼、24楼D单元|
|28|广州新港西路证券营业部|Z27044005|栗向军|广东证监许可[2011]106号|广东省海珠区新港西路135号中大科技综合楼1、3楼|
|29|广州天河北路证券营业部|Z27044004|李荣|广东证监机构字[2007]47号|广东省广州市天河北路28号时代广场东座7楼、6楼604单元|
|30|佛山南海大道证券营业部|Z27044008|陈奕辉|广东证监函[2006]549号|佛山市南海区桂城南海大道北50号三楼、四楼|
|31|南海大沥证券营业部|Z27044007|陈俊生|广东证监函|佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三楼|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|||||[2006]549号||
|32|佛山顺德大良证券营业部|Z27044009|潘建林|广东证监函[2006]549号|佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场一座1202号|
|33|上海淮海西路证券营业部|Z27031002|黄巍|沪证监机构字[2007]405号|上海市淮海西路239号|
|34|肇庆西江北路证券营业部|Z27044006|甘家宝|广东证监机构字[2007]48号|广东省肇庆市端州四路8号凯德广场四楼|
|35|惠州承修二路证券营业部|Z27044010|郑金明|广东证监函[2006]549号|惠州市惠阳区承修二路16号邮政综合大楼二、三层|
|36|北京亚运村证券营业部|Z27011003|程群|京证监机构字[2008]31号|北京市朝阳区大屯路科学园南里风林绿洲Ⅰ甲A座5A-5D室|
|37|昆明安康路证券营业部|Z27053001|董海威|云证监机构字[2007]27号|昆明市安康路9号昆房置换大厦3层|
|38|合肥马鞍山路证券营业部|Z27034001|李霁|皖证监函字[2006]216号|合肥市包河区马鞍山路130号包河万达广场7号楼12层|
|39|沈阳南京南街证券营业部|Z27021001|吕振禄|辽证监机构字[2006]36号|沈阳市和平区南京南街52号鸿源大厦5楼|
|40|厦门湖滨北路证券营业部|Z27072001|陈茹娟|厦证监发[2007]142号|厦门市思明区湖滨北路25号之201，27号之203|
|41|宁波百丈东路证券营业部|Z27071001|王亚红|甬证监发[2008]79号|浙江省宁波市江东区百丈东路901号|
|42|武汉中北路证券营业部|Z27042002|李劲|鄂证监函[2008]121|湖北省武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四层|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|||||号||
|43|重庆红锦大道证券营业部|Z27075001|高莉|渝证监发[2008] 415号|重庆市江北区红锦大道1号A幢4层4-1、4-2|
|44|上海民生路证券营业部|Z27031003|刘红兵|沪证监机构字[2008]445号|上海市浦东新区民生路1199弄1号楼1101、1107-1113室|
|45|深圳海德三道证券营业部|Z27074010|张昱|深证局发[2010]312号|深圳市南山区海德三道19号海岸城大厦西座605-611号|
|46|郑州商务内环路证券营业部|Z27041001|王凌|豫证监发[2009]133号|河南省郑州市郑东新区商务内环路16号CBD世贸大厦A座4楼|
|47|青岛香港中路证券营业部|Z27073001|杨春生|青证监许可[2009]2号|山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦七层|
|48|太原府西街证券营业部|Z27014001|曹星|晋证监发（2009）45号|太原市杏花岭区府西街108号|
|49|宜宾航天路证券营业部|Z27051003|李韬|川证监机构[2009]37号|四川省宜宾市南岸航天路莱茵河畔小区叙府东路雪1幢83-1号|
|50|南昌八一大道证券营业部|Z27036001|蔡华|赣证监许可[2009]52号|南昌西湖区八一大道102号|
|51|南宁金浦路证券营业部|Z27045001|陈更新|桂证监字[2009]82号|南宁市金浦路22号名都苑1号楼四楼|
|52|石家庄广安大街证券营业部|Z27013001|何东生|冀证监函[2009]105号|河北省石家庄市广安大街32号|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|53|济南泺源大街证券营业部|Z27037002|蒋智敏|鲁证监许可[2009]71号|济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场|
|54|温州黎明东路证券营业部|Z27033004|叶玲|浙证监许可[2010]211号|温州市黎明东路黎富大厦三楼|
|55|东莞胜和路证券营业部|Z27044011|张文|广东证监许可[2010]56号|东莞市南城区胜和路金盈大厦主附楼一楼及二楼|
|56|宜昌沿江大道证券营业部|Z27042003|李斌|鄂证监机构字[2010]17号|湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道189号-1号致远广场1-2层|
|57|海口世贸北路证券营业部|Z27046001|张兴荣|海南证监许可[2010]10号|海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4层前大半层|
|58|呼和浩特石东路证券营业部|Z27015001|周景伟|内证发[2010]37号|内蒙古呼和浩特市玉泉区石东路6号综合楼1＃|
|59|兰州北滨河路证券营业部|Z27062001|刘欣|甘证监函字[2010]50号|兰州市安宁区北滨河西路89号黄河家园33号楼一、二层|
|60|深圳宝安兴华路证券营业部|Z27074007|卢瑞华|深证局发[2010]314号|深圳市宝安中心区兴华路荣超滨河大厦B座1301、1302、1303、1305、1306、1308、1309、1310单元|
|61|深圳布吉证券营业部|Z27074008|代延斌|深证局发[2010]311号|深圳市龙岗区布吉街道新中心区灏景明苑商铺首层101-108、二楼201-208|
|62|深圳龙岗龙城大道证券营业部|Z27074009|沈洪|深证局发[2010]313号|深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处正中时代大厦19楼|
|63|深圳松岗证券营业部|Z27074011|林国栋|深证局发[2010]310号|深圳市宝安区松岗镇楼岗路集信大厦裙楼一层3区D、二层3区D|

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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|64|北京通朝大街证券营业部|Z27011004|何珊|京证监机构字[2011]44号|北京市通州区通朝大街203号2层|
|65|嵊州城中路证券营业部|Z27033005|陆舟|浙证监许可[2011]82号|浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层|
|66|天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部|Z27012003|李芳芳|津证监许可字[2012]4号|天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号综合服务中心1＃楼3层303-305号|
|67|延安枣园路证券营业部|Z27061002|鲁炜|陕证监许可字[2011]34号|陕西省延安市宝塔区枣园路2号|
|68|南通跃龙路证券营业部|Z27032004|刘兵|苏证监机构字[2012]14号|江苏省南通市崇川区跃龙路100号经典大厦12楼|
|69|乌鲁木齐南湖东路证券营业部|Z27065001|李胜春|新证监局[2011]40号|乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号4层|
|70|上海荣乐东路证券营业部|Z27031004|陶正斌|沪证监机构字[2011]498号|上海市松江区荣乐东路2369弄45号201、202、203室2、3、4号1层|
|71|贵阳黄河路证券营业部|Z27052001|严永|苏证监机构字[2011]122号|贵阳市小河区淮河路1号龙湾国际裙楼二楼|
|72|深圳龙华证券营业部|Z27074012|张昱|深证局发[2010]312号|深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽AAA大厦十层1008-1013室|
|73|南充嘉陵区耀目路证券营业部|Z27052004|何启彬|川证监机构[2011]53号|南充市嘉陵区耀目路三段32路光彩大市场北区1幢3层302号|
|74|银川北京中路证券营业部|Z27064001|陈颉|宁证监函[2011]64号|银川市金凤区北京中路51号|

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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|75|天津滨海新区黄海路证券营业部|Z27012004|刘然|津证监许可字[2012]22号|天津开发区展望路7号25门101室|
|76|西安浐灞大道证券营业部|Z27061003|白建明|陕证监许可字[2012]53号|西安市浐灞生态区浐灞大道A8地块浐灞城市广场1号楼|
|77|揭阳揭东证券营业部|Z27044012|肖凌祥|广东证监许可[2012]138号|揭东县城榕江新城步行街B幢59－62号店铺|
|78|深圳沙头角证券营业部|申请中|魏辉|深证局发[2012]191号|深圳市盐田区沙头角保税区保发大厦十一楼D单元|
|79|中山中山四路证券营业部|申请中|李煊蓉|广东证监许可[2012]137号|中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座10楼01卡|

三、国信期货下属营业部的基本情况
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||序号||营业部名称||许可证号||负责人|负责人任职资格||营业场所|
|1||南阳营业部||30601001||杨晓燕||豫证监发[2011]203号|南阳市卧龙区卧龙路382号5层西区||
|2||大连营业部||30601002||姜涛||大证监发[2002]106号|大连市沙河口区高尔基路737号和平现代城E座三楼||
|3||杭州营业部||30601003||顾碧庆||浙证监期货字[2008]100号|杭州市新塘路65号元华旺座1幢1701室||
|4||北京营业部||30601004||张群||京证期货发[2010]87号|北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦1号楼B0801室||
|5||深圳营业部||30601005||任占虎||深证局发[2010]323号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1305、1306、1307、1308、1907室、24楼||
|6||上海陆家嘴环路营业部||30601006||吕骢||沪证监期货字[2010]264号|上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦15楼||
|7||厦门营业部||30601007||魏博||厦证监许可[2009]28号|厦门市同安区银湖路85号莲福大厦3层308、310、318室||

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||序号||营业部名称||许可证号||负责人||负责人任职资格||营业场所|
|8||淮南营业部||30601008||王博||皖证监函字[2011]99号||淮南市田家庵区朝阳中路新天地中央广场（新天地商贸大厦）2103、2104、2105、2106||
|9||榆林营业部||30601009||李爰爰||陕证监许可字[2011]9号||陕西省榆林市幸福路1号金穗大厦一楼||
|10||济南营业部||30601010||陈华亮||京证期货发[2008]140号鲁证监许可[2010]49号||济南市历下区泉城路268号901、916室||
|11||洛阳营业部||30601011||孙保伟||豫证监发[2008]372号||洛阳市涧西区南昌路南端兴隆花园29-2幢2层||

附件二：深投控控制的其他主要企业
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||序号||名称||持股比例||经营范围|
|1||深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司||63.55%||房地产开发及商品房销售；进出口业务（按深府办[1994]254号文及深贸发局深贸管审证字第140号审定证书规定办）；楼宇管理、租赁、建筑设计。||
|2||深圳市物业发展（集团）股份有限公司||54.31%||房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，房屋租赁，建设监理。国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。||
|3||深圳市纺织（集团）股份有限公司||54.26%||生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品、化工产品、机电设备、轻工产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。||
|4||深圳市通产集团有限公司||100%||包装产品的技术研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业。（以上不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）||
|5||深圳市高新投集团有限公司||57.41%||从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。||
|6||深圳市深投物业发展有限公司||100%||自有物业租赁；物业管理（凭资质证书经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。||
|7||深圳市建安（集团）股份有限公司||98.84%||大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工（以资质证书为准）、土石方工程10KV及以下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-4431号经营）；在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月14日）||
|8||深圳市城市建设开发（集团）公司||100%||市政建设，房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理；按深府办函[1994]223号文及市贸发局深贸管审证字第258号证书规定办。铝合金门窗，木门窗，玻璃幕墙，建筑材料，涂料，油漆，防水保温材料，家||

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||序号||名称||持股比例||经营范围|
|||||||具、电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料；兴办实业（具体项目另行申报），进出口业务（按深贸管审证字258号外贸企业审定证书规定办）。||
|9||深圳市深福保（集团）有限公司||100%||兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；房地产开发（在福田保税区已取得土地使用权地块的单项房地产开发）；物业服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。||
|10||深圳市建筑设计研究总院有限公司||100%||建筑行业（建筑工程）甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（按《工程设计资质证书》A144000301号经营，有效期至2013年9月23日）；市政行业（给水工程、排水工程、热力工程）专业乙级、风景园林工程设计专项乙级（按《工程设计资质证书》A244000308号经营，有效期至2013年3月10日）；城市规划编制（按《城市规划编制资质证书》[粤]城规编第082020号经营，有效期至2013年8月26日）；出口业务（按深贸进[1999]172号资格证书办理）；开展国外经济技术合作业务（按[1995]外经贸政审函字第524号文规定办）。||
|11||深圳市建筑科学研究院有限公司||100%||建筑科学研究、工程咨询；建筑工程设计；工程项目管理；建筑工程、建筑结构配件、建筑材料质量检测；建筑物检测鉴定和改造；能耗测评及节能检测评价；绿色建筑咨询评价；建筑新技术、建筑文化和知识开发与推广应用。||
|12||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||100%||为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（凭00051284号融资性担保机构经营许可证经营，有效期至2016年3月30日）||
|13||深圳市易图资讯有限公司||100%||计算机软件及相关数据的技术开发、应用（不含限制项目）、购销（不含专营、专控、专卖商品）；互联网信息服务（凭粤B2-20030105增值电信业务经营许可证经营，有效期至2013年8月1日）；劳务派遣；档案整理（经档案行政管理部门备案后方可经营）；房地||

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||序号||名称||持股比例||经营范围|
|||||||产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）、房地产价格评估（凭相关部门颁发的资质证书经营）。||
|14||深圳市国际招标有限公司||41.68%||国际、国内招投标业务；各类工程的招标代理；中央投资项目招标代理；药品招标代理及有关信息咨询；货物和服务招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务，政府采购咨询服务（凭有效期的《政府采购代理机构资格证书》政采代（甲）字第0409号经营）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。||
|15||深圳市深超科技投资有限公司||100%||1、以微电子加工业和微电路设计业为重点的高新技术产业投资；2、引进利用外资；3、技术咨询、技术服务；4、半导体集成电路产品委托加工、设计及销售；5、与微电子等高新技术产业相关的其他业务。||
|16||深圳高新区开发建设公司||100%||高新区的规划、开发、管理、投资和配套服务（涉及国家专项审批规定的须报经审批）；经营及代理进出口业务（按深贸管审证字第538号文办）||
|17||深圳市投控物业管理有限公司||100%||物业管理（凭物业管理资质证书经营），机电设备维护、保养（不含限制项目）；园林绿化；兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。||
|18||深圳市路桥建设集团公司||100%||市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包壹级；市政工程（限道桥）乙级设计；市政道桥交通设施维修、清洁；道路清扫；垃圾清运；余泥渣土及建筑垃圾受纳场、纯土受纳场的管理||
|19||深圳市粤通建设工程有限公司||100%||市政工程、交通安全设施施工，高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工，承担十六层以下，二十四米跨度以下的建筑物，高度50米以下的构筑建筑施工，地基与基础专业、土石方工程专业、预制商品砼专业、河湖整治工程专业、管道工程专业的施工；物业租赁；物业管理；建筑材料、建筑工程机械的购销。||
|20||中国科技开发院有限公司||100%||高新技术项目的研发与投资；兴办科技企业孵化器；兴办高新技术产业实体；科技中介服务与培训；高新技术成果及其产品的转化与交易；国内外科技交流与合作；自有物业的管理和租赁。||
|21||深圳国际控股有限公司||48.59%||公司主要从事物流基础设施的投资、建设与经营，并依托拥有的基础设施向客户提供各类物流增资服务。||

附件三：发行人拥有的房产
一、已取得完备权属证书的房产
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|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|1|深房地字第2000447023号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第四层|711.49||购买||无||原证号为深房地字第2000089730号|
|2|深房地字第2000447024号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第五层|710.09||购买||无||原证号为深房地字第2000089731号|
|3|深房地字第2000456307号|深圳市罗湖区国信证券大厦第八层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089732号|
|4|深房地字第2000447021号|深圳市罗湖区国信证券大厦第九层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000148082号|
|5|深房地字第2000447022号|深圳市罗湖区国信证券大厦第十层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000148081号|
|6|深房地字第2000431609号|深圳市罗湖区国信证券大厦第十一层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089497号|
|7|深房地字第2000431610号|深圳市罗湖区国信证券大厦第十六层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089168号|
|8|深房地字第2000431611号|深圳市罗湖区国信证券大厦第十七层|749.69||购买||无||深房地字第2000089169号|
|9|深房地字第2000431612号|深圳市罗湖区国信证券大厦第十八层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089170号|
|10|深房地字第2000431608号|深圳市罗湖区国信证券大厦第十九层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089171号|
|11|深房地字第2000431602号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||||||||||2000089172号|
|12|深房地字第2000431607号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十一层|749.69||购买||无||深房地字第2000089173号|
|13|深房地字第2000431606号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十二层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089174号|
|14|深房地字第2000431605号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十三层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089175号|
|15|深房地字第2000431604号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十四层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089176号|
|16|深房地字第2000431603号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十五层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089177号|
|17|深房地字第2000447020号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十六层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089179号|
|18|深房地字第2000447025号|深圳市罗湖区国信证券大厦第二十八层|734.6||购买||无||原证号为深房地字第2000089493号|
|19|深房地字第3000067661号|深圳市福田区莲花路宝莲大厦002-026D房产|102.82||购买||无||微利房，已出售给员工但未办理过户|
|20|X京房权证西字第015079号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层-201|49.49||购买||无||/|
|21|X京房权证西字第015078号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层-101|64.49||购买||无||/|
|22|X京房权证西字第015080号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层-102|454||购买||无||/|
|23|X京房权证西字第015081号|北京市西城区兴盛街6号楼1层101|107.54||购买||无||/|
|24|X京房权证西字第015082号|北京市西城区兴盛街6号楼1层102|223.39||购买||无||/|
|25|X京房权证西字第015083号|北京市西城区兴盛街6号楼1层103|68.61||购买||无||/|
|26|X京房权证西字第|北京市西城区兴盛街6|66.6||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||015084号|号楼1层104||||||||
|27|X京房权证西字第015085号|北京市西城区兴盛街6号楼1层105|93.87||购买||无||/|
|28|X京房权证西字第015086号|北京市西城区兴盛街6号楼1层106|18.85||购买||无||/|
|29|X京房权证西字第015087号|北京市西城区兴盛街6号楼2层201|229.54||购买||无||/|
|30|X京房权证西字第015088号|北京市西城区兴盛街6号楼2层202|317.81||购买||无||/|
|31|X京房权证西字第015089号|北京市西城区兴盛街6号楼2层203|166.85||购买||无||/|
|32|X京房权证西字第015090号|北京市西城区兴盛街6号楼3层301|340.58||购买||无||/|
|33|X京房权证西字第015091号|北京市西城区兴盛街6号楼3层302|511.38||购买||无||/|
|34|X京房权证西字第015092号|北京市西城区兴盛街6号楼3层303|166.8||购买||无||/|
|35|X京房权证西字第015093号|北京市西城区兴盛街6号楼4层401|366.23||购买||无||/|
|36|X京房权证西字第015094号|北京市西城区兴盛街6号楼4层402|758.43||购买||无||/|
|37|X京房权证西字第015095号|北京市西城区兴盛街6号楼5层501|373.65||购买||无||/|
|38|X京房权证西字第015116号|北京市西城区兴盛街6号楼5层502|758||购买||无||/|
|39|X京房权证西字第015117号|北京市西城区兴盛街6号楼6层601|373.65||购买||无||/|
|40|X京房权证西字第015118号|北京市西城区兴盛街6号楼6层602|758||购买||无||/|
|41|X京房权证西字第015119号|北京市西城区兴盛街6号楼7层701|373.65||购买||无||/|
|42|X京房权证西字第015120号|北京市西城区兴盛街6号楼7层702|758||购买||无||/|
|43|X京房权证西字第015121号|北京市西城区兴盛街6号楼8层801|373.66||购买||无||/|
|44|X京房权证西字第015122号|北京市西城区兴盛街6号楼8层802|760.45||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|45|X京房权证西字第015123号|北京市西城区兴盛街6号楼9层901|373.65||购买||无||/|
|46|X京房权证西字第015124号|北京市西城区兴盛街6号楼9层902|760.45||购买||无||/|
|47|X京房权证西字第015133号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层01|75.21||购买||无||/|
|48|X京房权证西字第015134号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层02|73.66||购买||无||/|
|49|X京房权证西字第015135号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层03|75.21||购买||无||/|
|50|X京房权证西字第015136号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层04|75.81||购买||无||/|
|51|X京房权证西字第015137号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层05|73.66||购买||无||/|
|52|X京房权证西字第015138号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层06|75.81||购买||无||/|
|53|X京房权证西字第015139号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层07|76.59||购买||无||/|
|54|X京房权证西字第015140号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层08|74.38||购买||无||/|
|55|X京房权证西字第015141号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层09|76.59||购买||无||/|
|56|X京房权证西字第015142号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层10|76.59||购买||无||/|
|57|X京房权证西字第015143号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层11|74.38||购买||无||/|
|58|X京房权证西字第015144号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层12|76.59||购买||无||/|
|59|X京房权证西字第015145号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层13|75.93||购买||无||/|
|60|X京房权证西字第015146号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层14|74.32||购买||无||/|
|61|X京房权证西字第015147号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层15|75.93||购买||无||/|
|62|X京房权证西字第015148号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层16|77.54||购买||无||/|
|63|X京房权证西字第|北京市西城区兴盛街6|74.32||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||015149号|号楼-2层17||||||||
|64|X京房权证西字第015150号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层18|77.48||购买||无||/|
|65|X京房权证西字第015151号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层19|81||购买||无||/|
|66|X京房权证西字第015153号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层20|81||购买||无||/|
|67|X京房权证西字第015154号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层21|77.48||购买||无||/|
|68|X京房权证西字第015155号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层22|75.27||购买||无||/|
|69|X京房权证西字第015157号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层23|77.48||购买||无||/|
|70|X京房权证西字第015158号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层24|77.84||购买||无||/|
|71|X京房权证西字第015125号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层25|74.32||购买||无||/|
|72|X京房权证西字第015126号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层26|77.84||购买||无||/|
|73|X京房权证西字第015127号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层27|77.84||购买||无||/|
|74|X京房权证西字第015128号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层28|75.27||购买||无||/|
|75|X京房权证西字第015129号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层29|77.84||购买||无||/|
|76|X京房权证西字第015130号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层30|76.59||购买||无||/|
|77|X京房权证西字第015131号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层31|74.32||购买||无||/|
|78|X京房权证西字第015132号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层32|76.59||购买||无||/|
|79|X京房权证西字第015159号|北京市西城区兴盛街6号楼-3层-301|47.22||购买||无||/|
|80|X京房权证海字第182097号|北京市海淀区三里河路13号|5140||购买||无||原证号为京房权证海其移字第00368号|
|81|京房权证西字第|北京市西城区金融大街|797.06||购买||无||原证号为京房|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||204551号|27号A20层|||||||权证市西其字第1180021号|
|82|201房地证2008字第34612号|重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路12号理想大厦B、C、D幢1-车位14|280.93||购买||无||/|
|83|201房地证2008字第34611号|重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路12号理想大厦B、C、D幢1-车位1|279.78||购买||无||/|
|84|103房地证2008字第12050号|重庆市江北区红锦大道1号A幢4层1号、2号房|1345.62||购买||无||/|
|85|（沙股份）2009600628号|大连市沙河口区高尔基路737号3层1号|2596.99||购买||无||/|
|86|长房权证芙蓉字第710074509号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8039|97.64||购买||无||/|
|87|长房权证芙蓉字第710074510号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8040|98.42||购买||无||/|
|88|长房权证芙蓉字第710074511号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8041|98.42||购买||无||/|
|89|长房权证芙蓉字第710074512号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8042|104.43||购买||无||/|
|90|长房权证芙蓉字第710074513号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8043|102.88||购买||无||/|
|91|长房权证芙蓉字第710074514号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8044|109.04||购买||无||/|
|92|长房权证芙蓉字第710074515号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8045|230.94||购买||无||/|
|93|长房权证芙蓉字第710074516号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8046|268.12||购买||无||/|
|94|长房权证芙蓉字第710074517号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8047|334.49||购买||无||/|
|95|长房权证芙蓉字第710074518号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8048|145.46||购买||无||/|
|96|长房权证芙蓉字第710074519号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8049|145.46||购买||无||/|
|97|长房权证芙蓉字第|长沙市芙蓉区五一大道|145.83||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||710074520号|766号中天广场8050||||||||
|98|长房权证芙蓉字第710074521号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8051|191.24||购买||无||/|
|99|沪房地黄字（2008）第004530号|上海北京东路666号H区（东座）1B室|595.56||购买||无||原证号为沪房地黄字（2007）第003355号|
|100|沪房地黄字（2008）第004531号|上海北京东路666号H区（东座）30A-30D室|1685.89||购买||无||原证号为沪房地黄字（2007）第003356号|
|101|沪房地浦字（2008）第071921号|上海陆家嘴环路958号华能联合大厦15层|1902.92||购买||无||原证号为沪房地市字（2001）第000815号|
|102|沪房地浦字（2010）第048987号|上海市民生路1199弄1号1101室|107.83||购买||无||/|
|103|沪房地浦字（2010）第047929号|上海市民生路1199弄1号1102室|103.24||购买||无||/|
|104|沪房地浦字（2010）第047931号|上海市民生路1199弄1号1103室|103.24||购买||无||/|
|105|沪房地浦字（2010）第048274号|上海市民生路1199弄1号1105室|103.24||购买||无||/|
|106|沪房地浦字（2010）第047928号|上海市民生路1199弄1号1106室|103.24||购买||无||/|
|107|沪房地浦字（2010）第048053号|上海市民生路1199弄1号1107室|575.3||购买||无||/|
|108|沪房地浦字（2010）第048052号|上海市民生路1199弄1号1108室|107.83||购买||无||/|
|109|沪房地浦字（2010）第047930号|上海市民生路1199弄1号1109室|103.24||购买||无||/|
|110|沪房地浦字（2010）第048061号|上海市民生路1199弄1号1110室|103.24||购买||无||/|
|111|沪房地浦字（2010）第048051号|上海市民生路1199弄1号1111室|103.24||购买||无||/|
|112|沪房地浦字（2010）第048062号|上海市民生路1199弄1号1112室|103.24||购买||无||/|
|113|沪房地浦字（2010）第048271号|上海市民生路1199弄1号1113室|575.3||购买||无||/|
|114|沪房地浦字（2010）|上海市民生路1199弄1|107.83||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||第048269号|号1201室||||||||
|115|沪房地浦字（2010）第048063号|上海市民生路1199弄1号1202室|103.24||购买||无||/|
|116|沪房地浦字（2010）第048270号|上海市民生路1199弄1号1203室|103.24||购买||无||/|
|117|沪房地浦字（2010）第048291号|上海市民生路1199弄1号1205室|103.24||购买||无||/|
|118|沪房地浦字（2010）第048298号|上海市民生路1199弄1号1206室|103.24||购买||无||/|
|119|沪房地浦字（2010）第048309号|上海市民生路1199弄1号1207室|575.3||购买||无||/|
|120|沪房地浦字（2010）第048056号|上海市民生路1199弄1号1208室|107.83||购买||无||/|
|121|沪房地浦字（2010）第048272号|上海市民生路1199弄1号1209室|103.24||购买||无||/|
|122|沪房地浦字（2010）第048055号|上海市民生路1199弄1号1210室|103.24||购买||无||/|
|123|沪房地浦字（2010）第048054号|上海市民生路1199弄1号1211室|103.24||购买||无||/|
|124|沪房地浦字（2010）第048307号|上海市民生路1199弄1号1212室|103.24||购买||无||/|
|125|沪房地浦字（2010）第048268号|上海市民生路1199弄1号1213室|575.3||购买||无||/|
|126|沪房地浦字（2010）第047782号|上海市民生路1199弄1号1501室|107.83||购买||无||/|
|127|沪房地浦字（2010）第048060号|上海市民生路1199弄1号1502室|103.24||购买||无||/|
|128|沪房地浦字（2010）第048050号|上海市民生路1199弄1号1503室|103.24||购买||无||/|
|129|沪房地浦字（2010）第048443号|上海市民生路1199弄1号1505室|103.24||购买||无||/|
|130|沪房地浦字（2010）第048986号|上海市民生路1199弄1号1506室|103.24||购买||无||/|
|131|沪房地浦字（2010）第047813号|上海市民生路1199弄1号1507室|575.3||购买||无||/|
|132|沪房地浦字（2010）第048988号|上海市民生路1199弄1号1508室|107.83||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|133|沪房地浦字（2010）第048985号|上海市民生路1199弄1号1509室|103.24||购买||无||/|
|134|沪房地浦字（2010）第047775号|上海市民生路1199弄1号1510室|103.24||购买||无||/|
|135|沪房地浦字（2010）第047816号|上海市民生路1199弄1号1511室|103.24||购买||无||/|
|136|沪房地浦字（2010）第047926号|上海市民生路1199弄1号1512室|103.24||购买||无||/|
|137|沪房地浦字（2010）第048273号|上海市民生路1199弄1号1513室|575.3||购买||无||/|
|138|武房权证市字第2010022350号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1室|121.37||购买||无||/|
|139|武房权证市字第2010022344号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层2室|127.25||购买||无||/|
|140|武房权证市字第2010022384号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层3室|176.65||购买||无||/|
|141|武房权证市字第2010022372号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层4室|176.65||购买||无||/|
|142|武房权证市字第2010022442号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层5室|127.17||购买||无||/|
|143|武房权证市字第2010022318号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层6室|117.63||购买||无||/|
|144|武房权证市字第2010022453号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层7室|78.87||购买||无||/|
|145|武房权证市字第2010022341号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层1室|121.37||购买||无||/|
|146|武房权证市字第2010022359号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层2室|127.25||购买||无||/|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|147|武房权证市字第2010022363号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层3室|176.65||购买||无||/|
|148|武房权证市字第2010022371号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层4室|176.65||购买||无||/|
|149|武房权证市字第2010022443号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层5室|127.17||购买||无||/|
|150|武房权证市字第2010022362号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层6室|117.63||购买||无||/|
|151|武房权证市字第2010022450号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层7室|78.87||购买||无||/|
|152|成房权证监证字第2560365号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1201号|304.68||购买||无||/|
|153|成房权证监证字第2567821号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1202号|74.7||购买||无||/|
|154|成房权证监证字第2567813号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1203号|75.47||购买||无||/|
|155|成房权证监证字第2567810号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1204号|316.84||购买||无||/|
|156|成房权证监证字第2567819号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1205号|76.07||购买||无||/|
|157|成房权证监证字第2567785号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1206号|75.29||购买||无||/|
|158|锡房权证字第WX1000459106号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1201号房|148.8||购买||无||/|
|159|锡房权证字第|无锡万达广场A区写字|174.44||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||WX1000459115号|楼主楼幢51单元11层1202号房||||||||
|160|锡房权证字第WX1000459124号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1203号房|123.51||购买||无||/|
|161|锡房权证字第WX1000459155号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1205号房|170.21||购买||无||/|
|162|锡房权证字第WX1000459160号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1206号房|133.62||购买||无||/|
|163|锡房权证字第WX1000459143号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1207号房|170.21||购买||无||/|
|164|锡房权证字第WX1000459147号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1208号房|123.51||购买||无||/|
|165|锡房权证字第WX1000459131号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1209号房|174.44||购买||无||/|
|166|杭房权证下更字第11077365号|杭州市下城区凯喜雅大厦501室|279.25||购买||无||/|
|167|杭房权证下更字第11077615号|杭州市下城区凯喜雅大厦502室|229.51||购买||无||/|
|168|杭房权证下更字第11077366号|杭州市下城区凯喜雅大厦503室|215.92||购买||无||/|
|169|杭房权证下移字第11988389号|杭州市下城区凯喜雅大厦504室|152||购买||无||/|
|170|杭房权证下更字第11077401号|杭州市下城区凯喜雅大厦505室|153.16||购买||无||/|
|171|杭房权证下更字第11077376号|杭州市下城区凯喜雅大厦506室|203.12||购买||无||/|
|172|杭房权证下更字第11077375号|杭州市下城区凯喜雅大厦601室|279.25||购买||无||/|
|173|杭房权证下更字第11077654号|杭州市下城区凯喜雅大厦602室|445.43||购买||无||/|
|174|杭房权证下更字第|杭州市下城区凯喜雅大|305.15||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||11077694号|厦603室||||||||
|175|杭房权证下更字第11077374号|杭州市下城区凯喜雅大厦604室|203.12||购买||无||/|
|176|房地权证合产字第110166895号|马鞍山路130号万达广场C区7-1201室|268.19||购买||无||/|
|177|房地权证合产字第110166901号|马鞍山路130号万达广场C区7-1202室|254.99||购买||无||/|
|178|房地权证合产字第110166900号|马鞍山路130号万达广场C区7-1203室|90.7||购买||无||/|
|179|房地权证合产字第110166898号|马鞍山路130号万达广场C区7-1204室|90.69||购买||无||/|
|180|房地权证合产字第110166897号|马鞍山路130号万达广场C区7-1205室|90.69||购买||无||/|
|181|房地权证合产字第110166908号|马鞍山路130号万达广场C区7-1206室|254.99||购买||无||/|
|182|房地权证合产字第110166893号|马鞍山路130号万达广场C区7-1207室|268.19||购买||无||/|
|183|房地权证合产字第110166892号|马鞍山路130号万达广场C区7-1208室|102.25||购买||无||/|
|184|房地权证合产字第110166890号|马鞍山路130号万达广场C区7-1209室|102.24||购买||无||/|
|185|房地权证合产字第110166903号|马鞍山路130号万达广场C区7-1210室|102.24||购买||无||/|

二、尚未取得完备权属证书的房产
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|-|-|-|-|-|
|序号|房产坐落||建筑面积|备注|
||||（㎡）||
|1|深圳市福田区滨河大道南侧信托花园 10 栋 A202（原11栋202）号|157.87||员工宿舍，尚未办理产权证书|

附件四：发行人拥有的土地使用权和商标
一、土地使用权
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|土地证证号|取得方式|土地坐落|用途|使用年限||面积|他项权利|
||||||||（㎡）||
|1|深房地字第3000619308号|出让|深圳市福田区福华路|商业性办公用地|至2058年4月17日止|5,454.78||无抵押。根据出让合同，项目建成后建筑面积自用率必须达到 60%以上，且该部分建筑面积 10年内不准对外出售|
|2|义乌国用（2010）第001-53733号|出让|义乌市国际商贸城金融商务区01-21地块|商服用地|至2050年4月8日止|7,714.5||无|

二、商标
1、发行人拥有的商标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|1|||1364989||第36类||自2010年2月14日至2020年2月13日||注册||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|2||||1377340||第36类||自2010年3月21日至2020年3月20日||注册||
|3||图形||3122652||第38类||自2003年6月14日至2013年6月13日||注册||
|4||国信鑫网；GUOSEN||3122653||第38类||自2003年6月28日至2013年6月27日||注册||
|5||国信鑫网；GUOSEN||3122654||第36类||自2003年10月7日至2013年10月6日||注册||
|6||图形||3122655||第36类||自2003年10月7日至2013年10月6日||注册||
|7||国信·金色阳光||4960217||第36类||自2009年10月28日至2019年10月27日||注册||
|8||金锦囊||4960219||第36类||自2009年6月7日至2019年6月6日||注册||
|9||金满堂||6249144||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册||
|10||金满地||6249145||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|11||金满地||6249146||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|12||移动阳光||6249147||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册||
|13||掌上阳光||6249148||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册||
|14||指间阳光||6249149||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|15||指间阳光||6249150||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|16||指间阳光||6249151||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|17||金满堂||6249155||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|18||金满堂||6249156||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|19||金手掌||6249159||第42类||自2010年9月14日至2020年9月13日||注册||
|20||国信·金时空||6249160||第38类||自2010年10月7日至2020年10月6日||注册||
|21||移动阳光||6249161||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|22||掌上阳光||6249162||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|23||国信·金时空||6249163||第36类||自2010年10月7日至2020年10月6日||注册||
|24||移动阳光||6249164||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|25||掌上阳光||6249165||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|26||国信·金时空||6249166||第42类||自2011年1月7日至2021年1月6日||注册||
|27||金典投资||6295111||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|28||图形||6330473||第42类||自2010年6月28日至2020年6月27日||注册||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|29||图形||6330474||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|30||图形||6330475||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|31||图形||6330478||第42类||自2010年6月28日至2020年6月27日||注册||
|32||图形||6330479||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|33||图形||6330480||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册||
|34||金太阳光||6555959||第42类||自2010年9月14日至2020年9月13日||注册||
|35||金助手||7158160||第36类||自2011年2月21日至2021年2月20日||注册||
|36||金助手||7158161||第38类||自2010年9月21日至2020年9月20日||注册||
|37||金助手||7158162||第42类||自2011年2月28日至2021年2月27日||注册||
|38||95536||7206271||第36类||自2010年9月28日至2020年9月27日||注册||
|39||95536||7206279||第38类||自2010年9月28日至2020年9月27日||注册||
|40||95536||7206288||第42类||自2010年11月21日至2020年11月20日||注册||
|41||金天盾||7998878||第36类||自2011年3月28日至2021年3月27日||注册||
|42||金天盾||7998891||第38类||自2011年3月28日至2021年3月27日||注册||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|43||金天盾||7998904||第42类||自2011年3月14日至2021年3月13日||注册||
|44||金太阳||6249154||第42类||自2011年6月7日至2021年6月6日||注册||

2、发行人泰然九路证券营业部拥有的商标
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||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|1||阳光快车||6913431||第36类||2010年5月21日至2020年5月20日||注册||
|2||金色阳光财富视界||6913432||第36类||2010年11月7日至2020年11月6日||注册||
|3||金色阳光财富视界||6913433||第16类||2010年5月14日至2020年5月13日||注册||
|4||V客服务||6913426||第36类||2012年4月7日至2022年4月6日||注册||

3、发行人宜昌沿江大道证券营业部拥有的商标
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||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|1||宝塔论剑||9575664||第16类||2012年7月7日至2022年7月6日||注册||

4、国信经纪拥有的商标
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||序号||商标||申请号/注册号||类别||注册日期||届满日期||取得方式||注册地|
|1||图形||301929484||第36类||2011年5月27日||2021年5月26日||注册||香港||
|2||想开点||301929493||第36类||2011年5月27日||2021年5月26日||注册||香港||
|3||金色香江||301929510||第36类||2011年5月27日||2021年5月26日||注册||香港||

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|4|金太阳|301929501|第36类|2011年5月27日|2021年5月26日|注册|香港|
|5|想开点|8966720|第36类|2012年1月21日|2022年1月20日|注册|中国境内|
|6|香江智慧|8966735|第36类|2012年1月21日|2022年1月20日|注册|中国境内|
|7|图形|8966721|第36类|2012年3月28日|2022年3月27日|注册|中国境内|
|8|香江锦囊|8966723|第36类|2012年5月28日|2012年5月27日|注册|中国境内|

附件五：发行人的租赁房产
一、发行人的租赁房产
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|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|1|发行人|华润信托|深房地字第2000435819号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1708室|370.67|2010年1月11日|2013年1月10日|办公|已备案|
|2|发行人|华润信托|深房地字第2000435867号深房地字第2000435869号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1105、1106室|121.58|2009年10月1日|2012年9月30日|办公|已备案|
|3|发行人|华润信托|深房地字第2000435830号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦8层|1083.79|2010年3月1日|2013年2月28日|办公|已备案|
|4|发行人|华润信托|深房地字第2000435862号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦10层|1083.79|2010年3月1日|2013年2月28日|办公|已备案|
|5|发行人|华润信托|深房地字第2000435828号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9层|1083.79|2010年3月1日|2013年2月28日|办公|已备案|
|6|发行人|华润信托|深房地字第2000435821号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦2201至2203室|133.69|2009年12月1日|2012年11月30日|办公|已备案|
|7|发行人|华润信托|深房地字第2000435823号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦0114室（西侧）|425.08|2010年3月1日|2013年2月28日|办公|已备案|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|8|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层（东侧）|339.01|2011年12月1日|2013年12月31日|办公|已备案|
|9|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦7楼|749.69|2010年9月1日|2013年8月31日|办公|已备案|
|10|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦3楼|1928.31|2012年5月1日|2015年4月30日|办公|已备案|
|11|发行人|华润信托|深房地字第2000435821号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦2207室|146.28|2010年12月1日|2013年11月30日|办公|已备案|
|12|发行人|华润信托|深房地字第2000435832号深房地字第2000435864号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1207、1102室|258.88|2011年8月1日|2013年7月31日|办公|已备案|
|13|发行人|华润信托|深房地字第2000289122号深房地字第2000289123号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1701-1706、1709、2101、2102室|575.65|2011年7月16日|2013年7月31日|办公|已备案|
|14|发行人|华润信托|深房地字第2000134228号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦0111室|68.16|2011年7月16日|2013年7月31日|办公|已备案|
|15|发行人|华润信托|深房地字第2000134227号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦0110室|102|2011年6月17日|2013年7月31日|办公|已备案|
|16|发行人|华润信托|深房地字第2000435820号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2109室|177.28|2011年6月1日|2013年7月31日|办公|已备案|
|17|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012|110.68|2011年6月|2013年5月|办公|已备案|

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|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|||||号国信证券大厦6楼（西侧）A||1日|31日|||
|18|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼（西侧）B|300|2011年5月1日|2013年4月30日|办公|已备案|
|19|发行人|深圳光大置业有限公司|深房地字第2000342315号深房地字第2000342318号|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦3层、14层|1416.95|2010年10月1日|2014年9月30日|办公|已备案|
|20|发行人|深圳市美润投资发展有限公司|深房地字第2000273459号|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼|749.69|2010年9月1日|2014年8月31日|办公|已备案|
|21|发行人|丛建平、李祖泽|深房地字第20000432330号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1107室|224.15|2011年9月16日|2013年9月15日|办公|已备案|
|22|发行人|恒建发实业（深圳）有限公司|深房地字第5000084707号|深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽AAA大厦十层1008、1009、1010、1011、1012、1013室|847.5|2010年5月20日|2015年5月19日|办公|已备案|
|23|发行人|深圳市锦成龙实业有限公司|深房地字第6000443601号|深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处的正中时代大厦19楼整层|1286.03|2010年6月1日|2015年5月31日|办公|已备案|
|24|发行人|深圳市合州实业有限公司|深房地字第6000051049号深房地字第6000051047号深房地字第6000051054号深房地字第6000051056号深房地字第6000051061号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑104、106、107、203、205、208室|468.41|2010年6月20日|2015年6月20日|办公|已备案|

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|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|25|发行人|林小红|深房地字第6000241733号深房地字第6000241734号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑0103、0102室|138.39|2010年6月20日|2015年6月20日|办公|已备案|
|26|发行人|李凌标|深房地字第6000241731号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑0101室|189.32|2010年6月20日|2015年6月20日|办公|已备案|
|27|发行人|王志华|深房地字第6000274237号深房地字第6000274235号深房地字第6000274232号深房地字第6000274230号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑0206、0207、0202、0204室|206.21|2010年6月20日|2015年6月20日|办公|已备案|
|28|发行人|黄广汕|深房地字第6000274233号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑0201室|187.34|2010年6月20日|2015年6月20日|办公|已备案|
|29|发行人|罗小凤|深房地字第6000249309号深房地字第6000249306号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑0108、0105室|192.71|2010年6月20日|2015年6月20日|办公|已备案|
|30|发行人（注）|深圳市大信物业经营管理有限公司国信大厦管理处|不适用|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦地下一楼|70|2007年9月1日|2012年8月31日|设备间|否|
|31|发行人|深圳市大信物业经营管理有限公司国信大厦管理处|不适用|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦地下一楼|33|2008年2月15日|2013年2月14日|设备间|否|
|32|发行人|深圳市大信物业经营管理有限公司国信大厦管理处|不适用|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦地下一楼|58|2007年11月1日|2012年10月31日|设备间|否|
|33|发行人|深圳市益广丰实业有|无证|深圳宝安区松岗镇楼岗路集|1163|2010年6月|2014年2月|办公|已备案|

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|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|||限公司松岗民乐福商场||信大厦裙楼一层3区D，二层3区D||20日|19日|||
|34|发行人|深圳市荣超房地产开发有限公司|无证|深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座1301、1302、1303、1305、1306、1308、1309、1310单元|1423.49|2010年6月1日|2015年5月31日|办公|已备案|
|35|发行人|温州家具集团有限公司|无证|温州市黎明东路黎富大厦301、302室|1686.47|2009年7月6日|2014年10月5日|办公|否|
|36|发行人|上海证大物业管理有限公司|不适用|上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场地下车库B2|32.5|2012年6月1日|2015年5月31日|设备间|否|
|37|发行人|宜昌市城投置业发展有限责任公司|宜市房权证伍家区字第0290260号宜市房权证伍家区字第0291447号宜市房权证伍家区字第0294783号|湖北省宜昌市沿江大道189-1号房屋第一层、第二层|930|2010年3月10日|2015年3月9日|办公|否|
|38|发行人|南通建工集团股份有限公司|南通房权证字第71167979号|南通市崇川区跃龙路100号经典大厦1201室|887.16|2010年11月10日|2015年12月31日|办公|否|
|39|发行人|天津滨海高新区综合服务办公室|房地证津字第116011001322号|天津市滨海高新区滨海科技园日新道188号综合服务中心1楼3层|192.3|2012年9月1日|2013年2月28日|办公|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|40|发行人|高维亮|无证|延安市宝塔区枣园路金圣都房产项目十二层十六间办公用房|530.41|2011年1月1日|2015年12月31日|办公|否|
|41|发行人|曹宝宝|无证|延安市宝塔区枣园路金圣都房产项目二层临街营业房|294.27|2011年1月1日|2015年12月31日|办公|否|
|42|发行人|浙江省嵊州市八达开发有限公司|浙嵊房权证嵊字第0106000089号|浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层|1100|2011年1月5日|2016年1月4日|办公|否|
|43|发行人|李玲珠、林鹏程、林志文|沪房地松字（2011）第024310号沪房地松字（2011）第026753号沪房地松字（2011）第026749号沪房地松字（2011）第026750号沪房地松字（2011）第026751号|上海市松江区荣乐东路1133弄（绿地伯顿大厦）2幢45号201室、202室、203室、2号、3号、4号|751.48|2011年8月16日|2016年8月31日|办公|否|
|44|发行人|贵阳小河区恒阳房地产开发有限责任公司|无证|贵阳小河区淮河路1号龙湾国际裙楼二楼|895|2011年9月20日|2016年9月19日|办公|否|
|45|发行人|南充市嘉陵区好乐购购物中心|（注：有产权证书，但证号模糊不清）|南充市嘉陵区耀目路三段32号光彩大市场北区1幢3层302号及北区1幢1层302号|1140|2011年12月1日|2016年12月1日|办公|否|

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|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|46|发行人|郑寒、郑发明|房产证正在办理中|银川市北京中路瑞银财富中心4栋七楼|1175|2011年11月10日|2016年11月9日|办公|已备案|
|47|发行人|西安市浐灞河发展有限公司|房产证正在办理中|西安市浐灞生态区浐灞大道中段A8地块浐灞城市广场|800|2012年4月|2015年4月30日|办公|否|

注：续租手续正在办理中。
二、发行人分支机构的租赁房产
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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|1|北京朝阳北路证券营业部|北京中复电信设备有限公司|京房权证朝私04字第87960号|北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦|355.94|2012年5月1日|2018年4月30日|办公|否|
|2|北京平安大街路证券营业部|北京中京艺苑房地产开发有限责任公司|X京房权证西股字第010671号|北京市西城区平安里西大街28号楼光大国际中心606单元|293.77|2009年9月1日|2013年3月31日|办公|否|
|||||北京市西城区平安里西大街28号楼光大国际中心5层整层|2404.88|2008年2月20日|2013年2月19日|办公|否|
|||||北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心2层201|721.86|2010年8月1日|2013年3月31日|办公|否|
|3|北京亚运村证券|张玲|X京房权证朝字第662127号|北京市朝阳区大屯路风|837.41|2006年8|2016年7|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
||营业部||X京房权证朝字第662128号X京房权证朝字第668568号X京房权证朝字第668569号X京房权证朝字第664814号X京房权证朝字第664815号X京房权证朝字第661934号X京房权证朝字第661935号|林西奥中心A座5层||月1日|月31日|||
|4|北京通朝大街证券营业部|北京永湖商贸有限公司|X京房权证通字第0912932号|北京市通州区通朝大街203号|780|2011年2月6日|2018年6月5日|办公|否|
|5|佛山市体育路证券营业部|佛山市金马旅游集团公司|粤房地证字第2088137号|佛山市体育路52号金马商城首层、三层、顶层|2061|2008年10月20日|2012年10月19日|办公|否|
|6|佛山南海大道证券营业部|佛山市南海瀚和投资有限公司|粤房地权证佛字第0200025819号A|佛山市南海区桂城南海大道北50号第一层东侧中部|82.01|2009年11月1日|2017年6月30日|办公|否|
|||||佛山市南海区桂城南海大道北50号第三层|1449.18|2009年7月1日|2017年6月30日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||||佛山市南海区桂城南海大道北50号第四层|1359.62|2011年6月1日|2017年6月30日|办公|否|
|7|南海大沥证券营业部|佛山市南海区大沥土地资源开发公司|无证|佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三楼、四楼部分及首层西北面大堂部分|2668|2012年9月15日|2017年9月14日|办公|否|
|8|南京洪武路证券营业部|丁宝玉、蒋新、杨金刚|宁房权证白转字第239712号宁房权证白转字第237246号宁房权证白转字第237247号宁房权证白转字第235733号|南京市洪武路219号新大都大厦4层部分面积|781.44|2008年1月3日|2013年1月2日|办公|否|
|||张秀芬|宁房白转字第243432号宁房白转字第243433号宁房白转字第243435号宁房白转字第243437号宁房白转字第243438号|南京市洪武路239号新大都大厦5层整层|805.14|2012年9月1日|2013年4月30日|办公|否|
|||杨冰|宁房权证白转字第219896号|南京市洪武路239号新大都大厦601室|233.51|2010年10月11日|2012年10月10日|办公|否|
|||柏尚春|宁房权证白转字第224997号|南京市洪武路239号新大都大厦905室|151.95|2012年3月1日|2014 年 2月28日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||江苏联金经贸发展有限公司|宁房权证白其字第004543号|南京市洪武路261号310室|560|2012年7月1日|2012年12月31日|办公|否|
|9|上海北京东路证券营业部|上海新黄埔置业股份有限公司|沪房地黄字（2011）第002654号|科技京城东楼5层B室|435.17|2010年1月1日|2012年12月31日|办公|否|
|||||黄浦区北京东路666号H楼东座4楼（整层）|1953.74|2011年12月18日|2016年12月17日|办公|否|
|||上海亚龙投资（集团）有限公司|沪房地黄字（2003）第006189号沪房地黄字（2003）第006190号沪房地黄字（2003）第006191号沪房地黄字（2003）第006194号|黄浦区北京东路666/668号C区4层410-414单元、424-428单元|782.76|2009年7月1日|2014年6月30日|办公|否|
|||南洋商业银行（中国）有限公司上海分行|沪房地黄字（2008）第002622号|黄浦区北京东路666号F区2A室|845.86|2010年1月1日|2015年12月31日|办公|否|
||||沪房地黄字（2008）第002623号|黄浦区北京东路666号F区地下一层|200|2010年2月1日|2015年1月31日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||上海恒立房地产有限公司|沪房地市字（1996）第001643号|黄浦区北京东路666号A座裙楼540、518室|160.84|2010年6月20日|2013年6月19日|办公|否|
|10|上海淮海西路证券营业部|广东粤财物业发展有限公司|沪房地徐字（2008）第013827号|上海市徐汇区淮海西路239号|1392.21|2011年7月1日|2016年6月30日|办公|否|
|11|上海荣乐东路证券营业部|李玲珠、林鹏程、林志文|沪房地松字（2011）第024310号沪房地松字（2011）第026753号沪房地松字（2011）第026749号沪房地松字（2011）第026750号沪房地松字（2011）第026751号|上海市松江区荣乐东路1133弄（绿地伯顿大厦）2幢45号201室、202室、203室、2号、3号、4号|751.48|2011年8月16日|2016年8月31日|办公|否|
|12|义乌稠州北路证券营业部|义乌产权交易所有限公司|义乌房权证稠城字第00074587号|义乌市稠州北路505号产权大楼的二至四楼及3间附属房|1796|2012年1月1日|2016年12月31日|办公|否|
|13|厦门湖滨北路证券营业部|黄淑女|厦地房证第00563560号厦地房证第00563561号|湖滨北路海湾新城一期项目湖滨北路25号201及27号201|1780.07|2007年2月26日|2013年2月25日|办公|否|
|14|哈尔滨田地街证券营业部|魏奇|哈房权证里字第0801049974号|哈尔滨市道里区田地大厦裙楼1-5层|1449|2008年7月1日|2013年7月1日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|15|天津湘江道证券营业部|天津五金矿产进出口有限公司|房权证河西字第津0058578号|天津市河西区湘江道47号五矿大厦第一层东大厅、第二层全部|1388.18|2009年4月20日|2014年4月19日|办公|否|
|16|广州东风中路证券营业部|广州广房集团物业管理有限责任公司嘉业分公司|粤房地证字第C6185832号（301室）302室和502室无证|广州越秀区东风中路318号三层301、302室和五层502室|1983.968|2008年7月1日|2012年12月31日|办公|否|
|||广州交通投资集团有限公司服务分公司|粤房地证字第C4647129号|广州市东风中路318号嘉业大厦20楼|420.19|2009年11月1日|2012年12月31日|办公|否|
|17|惠州承修二路证券营业部|惠州市惠阳区邮政局|粤房地权证惠州字第1110033059号|惠阳区承修二路16号邮政综合楼二、三层整层以及发电机房一部分物业|1020|2006年8月1日|2014年7月31日|办公|否|
|18|西安友谊东路证券营业部|陕西秦埔房地产开发公司|西安市房权证碑林区字第1100106015-50-2-10201号|西安市南关正街1号泛美大厦一层东面部分|150.14|2009年4月1日|2014年5月31日|办公|已备案|
|||||西安市南关正街1号泛美大厦二层东面部分|1099.99|2009年6月1日|2014年5月31日|||
|||||西安市南关正街1号泛美大厦三层东面部分|447.18|2009年6月1日|2014年5月31日|||
|19|绵阳兴达街证券营业部|绵阳市恒宣商贸有限责任公司|绵房权证市房监字第200905820号|四川省绵阳市涪城区北街A1区长兴商场|2204.36|2011年1月1日|2020年12月31日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|20|昆明安康路证券营业部|昆明市房产置换有限责任公司|昆明市房权证字第200502466号|昆明市西山区安康街9号昆房置换大厦3层|1000|2011年07月1日|2014年6月30日|办公|否|
||||昆明市房权证字第200513248号|昆明市西山区安康街9号昆房置换大厦7层|510|2011年07月1日|2014年6月30日|办公|否|
||||昆明市房权证字第200513248号|昆明市西山区安康街9号昆房置换大厦7层|100|2011年07月1日|2014年6月30日|办公|否|
|21|无锡梁溪路证券营业部|周美莲、王璟|无证|无锡市万达广场D区15-402房|75.84|2011年3月15日|2012年3月15日|住宅用于仓库|否|
|22|杭州萧然东路证券营业部|浙江萧山农村合作银行|杭房权证萧字第00020714号|萧山区萧绍路1107号至1125号的营业办公大楼及附房中的部分房屋配套设施|3900|2011年4月2日|2014年4月1日|办公|已备案|
|23|珠海翠香路证券营业部|中国银行股份有限公司珠海分行|粤房地证字第C4444063号粤房地证字第C4444410号粤房地证字第C4444414号|广东省珠海市香洲区翠香路274号安平大厦第二层、第三层02房号和第四层|2586.39|2011年3月1日|2015年11月31日|办公|否|
|24|福州五一中路证券营业部|中国平安人寿保险股份有限公司福建分公司|榕房权证R字第0517017号|福州市台江区五一中路88号平安大厦第18层整层和16层A单元|1800|2009年10月1日|2014年11月20日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|25|烟台南大街证券营业部|南京兑润投资有限公司|烟房权证芝字第277251号|烟台市芝罘区南大街213号华天大厦5层|1209.53|2011年1月1日|2014年6月30日|办公|否|
|26|沈阳南京南街证券营业部|沈阳世鸿置业投资有限公司|沈房权证市和平字第12753号|沈阳市和平区南京南街鸿源大厦第五层|959.19|2011年10月16日|2012年12月31日|办公|否|
|27|肇庆西江北路证券营业部|肇庆市凯德商用置业有限公司|粤房地权证肇字第0200000341号|肇庆市端州四路8号凯德广场·端州04层01/02号|2750|2011年3月15日|2016年3月14日|办公|否|
|28|长春解放大路证券营业部|中国光大银行长春分行|房权证长房权字第1030000002号|长春市解放大路2677号长春光大大厦16层|1087.92|2009年3月1日|2014年2月29日|办公|已备案|
|29|深圳福中一路证券营业部|深圳市地铁有限公司|无证|深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦主楼三楼整层|1853.95|2012年9月1日|2017年8月31日|办公|已备案|
|30|深圳深南中路证券营业部|深圳市机场（集团）有限公司|深房地字第3000586216号深房地字第3000586215号|深圳市福田区深南中路1099 号平安银行大厦18层、20层B室|1698.05|2010年8月1日|2015年7月31日|办公|已备案|
|31|深圳泰然九路证券营业部|潘慰|深房地字第3000438937号深房地字第3000438938号深房地字第3000438961号|深圳市福田区深南大道泰然九路交界东南路金润大厦7楼A、B、C室|800.92|2007年7月1日|2014年7月14日|办公|已备案|
||||深房地字第3000438963号|深圳市福田区深南大道泰然九路交界东南路金润大厦7D室|212.74|2009年1月15日|2014年7月14日|办公|已备案|
||||深房地字第3000437997号|深圳市福田区深南大道|1479.62|2006年7|2014年7|办公|已备案|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
||||深房地字第3000437998号深房地字第3000438001号深房地字第3000438000号深房地字第3000437999号深房地字第3000437996号|泰然九路交界东南路金润大厦8楼A－F室||月15日|月14日|||
|||周向阳|深房地字第3000452102号|深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦24D|212.74|2010年3月5日|2014年7月14日|办公|已备案|
|||史建宏|深房地字第3000463903号深房地字第3000463678号|深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦108、109室|333.35|2007年9月16日|2014年7月14日|办公|已备案|
|32|深圳振华路证券营业部|深圳华丽装修家私企业公司|深房地字第3000430813号|福田区振华路112号综合楼7、8楼|1787.22|2011年1月1日|2012年12月31日|办公|已备案|
|33|广州天河北路证券营业部|尹桂权|粤房地证字第C5792679号|广州市天河区天河北路28号604铺（自编北601）|547.32|2010年5月5日|2014年12月14日|办公|《军队房地产租赁许可证》（2009）京房租证字第02891号|
|||南方联合产权交易中心有限责任公司|粤房地权证穗字第0140086069号|广州市天河北路28号时代广场东701区之703、705，东703区之707、|1769.3824|2007年12月15日|2014年12月14日|办公|已备案|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||||709、711，东702区之706、708、710，东705A区之713室||||||
||||粤房地权证穗字第0140086073号粤房地权证穗字第0140084240号粤房地权证穗字第0140084224号|广州市天河北路28号时代广场第七层东座704、709、713室|498.5869|2009年5月11日|2014年12月14日|办公|否|
||||无证|广州市天河北路28号时代广场东701房|155.0830|2008年4月1日|2014年12月14日|办公|否|
|34|广州新港西路证券营业部|广州中山大学科技园管理有限公司|无证|广州市海珠区新港西路135号海珠中大科技综合楼1F西区、三层301-302号及首层西面风机房|744.34|2009年5月8日|2016年5月7日|办公|否|
|35|佛山顺德大良证券营业部|马就东、钟马柳翠|房产证编号C6036347C1466980|广东省佛山市大良镇新桂路明日广场一座1202号|745.56|2008年7月6日|2013年7月5日|办公|否|
|36|宁波百丈东路证券营业部|陆佩儿、林建|甬房权证江东字第200813638号甬房权证江东字第200813640号|宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦701、|446.99|2008年 5月1日|2013年4月30日|办公|已备案|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
||||甬房权证江东字第200813637号|705、706号房屋||||||
|||劳佰龙|甬房权证江东字第200821978号甬房权证江东字第200821980号甬房权证江东字第200821977号|宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦702、703、704号房屋|453.11|2008年 5月1日|2013年4月30日|办公|已备案|
|37|武汉中北路证券营业部|湖北鑫银贵金属股份有限公司武汉分公司|武房权证昌字第2011007110号|武汉市武昌区中北路54号401室至409室|1385.62|2010年7月1日|2019年12月31日|办公|否|
|38|深圳海德三道证券营业部|张洁婷|深房地字第4000433506号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座605室|149.77|2009年10月18日|2012年10月17日|办公|已备案|
|||曾文静|深房地字第4000385205号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座606室|164.75|2009年10月18日|2012年10月17日|办公|已备案|
|||江洋|深房地字第4000388338号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座607室|152.91|2010年6月17日|2012年10月16日|办公|已备案|
|||陈汉实、叶楚婵|深房地字第4000495227号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座6层608室|298.75|2009年11月18日|2014年11月17日|办公|已备案|
|||吴闽华|深房地字第4000465026号|深圳市南山区商业文化|134.91|2009年|2014年11|办公|已备案|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||||中心区海岸大厦西座609室||11月18日|月17日|||
|||郑利梅|深房地字第4000384132号深房地字第4000384069号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座610、611室|286.86|2009年11月18日|2014年11月17日|办公|已备案|
|39|郑州商务内环路证券营业部|河南宏光奥林匹克置业有限公司|已有预售许可证|郑州郑东新区商务内环路16号CBD世贸大厦A座4层401房、402房、403房|1021.73|2009年4月1日|2015年3月31日|办公|已备案|
|40|青岛香港中路证券营业部|青岛银行股份有限公司|青房地权市字第200933784号|青岛市南区香港州中路68号华普大厦7楼整层|1155|2009年2月6日|2014年2月5日|办公|否|
|41|太原府西街证券营业部|山西力鸿科技发展有限公司|房权证并字第00110178号|太原市府西街268号力鸿大厦|1057.66|2009年3月1日|2014年3月1日|办公|已备案|
|42|宜宾航天路证券营业部|宜宾丽雅置地有限责任公司|宜宾市房权证翠屏区字第00129753号宜宾市房权证翠屏区字第00129755号|宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都莱茵河畔小区叙府东路雪1幢83号、雪1幢83-1号整层|708.65|2009年1月1日|2013年12月31日|办公|否|
|43|南昌八一大道证券营业部|江西新华发行集团有限公司|洪房权证西湖区字第200021890号|江西省南昌市西湖区八一大道102号房屋第四层、第五层及一层部分门面|1423.8|2009年7月9日|2014年9月30日|办公|否|
|44|南宁金浦路证券营业部|上海浦东发展银行股份有限|邕房权证字第01877235号邕房权证字第01877310号|南宁市金浦路22号名都苑1号楼四楼401、402、|1474.09|2009年7月15日|2014年7月14日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||公司南宁分行|邕房权证字第01877307号邕房权证字第01877301号邕房权证字第01877304号邕房权证字第01877298号邕房权证字第01877295号邕房权证字第01877290号|403、405、406、408、409、410室||||||
|45|石家庄广安大街证券营业部|河北冀凯实业集团有限公司|石房权证长字第150001029号|石家庄市广安大街32号汇景国际3号商业公寓楼E区第三层整层|780|2009年7月1日|2014年9月15日|办公|已备案|
|46|济南泺源大街证券营业部|山东圣凯置业有限公司|济房权证历字第12388号|济南市历下区沥源大街29号圣凯财富广场一层大厅西侧以及五层517、518、519、520、524、525、526、527、528、551、552室|1294.43|2009年8月1日|2014年9月30日|办公|否|
|47|东莞胜和路证券营业部|东莞市金盈房地产投资有限公司|粤房地权证莞字第0400098489号|广东省东莞市南城胜和路金盈大厦附楼房屋第二层整层及一层部分门面|1405|2010年1月1日|2014年12月31日|办公|否|
|48|海口世贸北路证券营业部|海南佳景房地产开发有限公司|无证|海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4|1400|2010年6月1日|2015年5月31日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||||层前大半层||||||
|49|呼和浩特石东路证券营业部|内蒙古自治区交通征费稽查局呼和浩特分局|呼房权证玉泉区字第2006003480号|内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石东路6号交通征稽大厦第二层整层及一层部分门面|1115|2010年2月12日|2015年2月11日|办公|否|
|50|兰州北滨河路证券营业部|兰州黄河永通房地产开发有限公司|无证|兰州市安宁区倚能·黄河家园33号楼8-13号商铺二楼及11-13号商铺一楼|541.8|2012年3月1日|2013年2月28日|办公|否|
|||兰州正和资产经营管理有限公司|无证|甘肃省兰州市安宁庭院一期第20号楼10号商铺第一层|113.8|2010年12月1日|2013年12月31日|办公|否|
|51|杭州体育场路证券营业部|中国农业银行股份有限公司杭州城东支行|杭房权证下字第11319929号|杭州市下城区体育场路105号凯喜雅大厦2层202室|623.39|2010年1月1日|2013年8月31日|办公|否|
|52|嵊州城中路证券营业部|浙江省嵊州市八达开发有限公司|浙嵊房权证嵊字第0106000089号|浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层|1100|2011年1月5日|2016年1月4日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|53|宜昌沿江大道证券营业部|宜昌中福置业有限公司|宜市房他证伍家区字第0053350号宜市房权证伍家区字第0291447号宜市房权证伍家区字第0294783号|宜昌市沿江大道189-1号|930|2010年3月10日|2015年3月9日|办公|否|

三、国信期货及其分支机构的租赁房产
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||||||租赁面积|租赁|租赁||备案|
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途||
||||||（㎡）|起始日|终止日||情况|
|1|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1305室、1306室|121.58|2011年6月1日|2013年5月31日|办公|已备案|
|2|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1307室|196.95|2012年7月1日|2014年6月30日|办公|已备案|
|3|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1309室|196.95|2011年11月1日|2012年12月31日|办公|已备案|
|4|国信期货|厦门同安银城商厦有限公司|厦国土房证第00761409号|厦门市同安区银湖路85号莲福大厦3层308、310、318室|217.8|2008年9月25日|2014年9月24日|办公|否|
|5|国信期货|榆林市圣庭建设工程有限公司|榆林市房权证2005字第0015049号|榆林市航宇路幸福路口北楼圣庭建设公司办公楼一楼|223.2|2009年10月10日|2014年10月10日|办公|否|

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|6|国信期货|苏淼|济房权证历字第128725号济房权证历字第128730号|山东省济南市泉城路268号永安大厦901、916室|366|2009年10月13日|2012年10月12日|办公|否|
|7|国信期货北京营业部|北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司|京房权证市朝股字第10023号|北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦8F-B801/816办公室|327|2009年10月20日|2012年10月19日|办公|否|
|8|国信期货大连营业部|发行人|（沙股份）2009600628号|辽宁省大连市沙河口区高尔基路737号和平现代城E座三楼|293.73|2008年8月8日|2013年8月7日|办公|已备案|
|9|国信期货杭州营业部|蒋震|杭房权证江移字第06467719号|杭州市江干区旺座中心1幢1701室|379.93|2010年1月1日|2012年12月31日|办公|否|
|10|国信期货淮南营业部|史家福|淮房地权证淮田字第10034699号淮房地权证淮田字第10034700号淮房地权证淮田字第10034751号淮房地权证淮田字第10034873号|安徽省淮南市田家庵区朝阳中路新天地中央广场（新天地商贸大厦）2103室、2104室、2105室、2106室|227|2011年3月1日|2013年3月1日|住宅|否|
|11|国信期货南阳营业部|南阳市保信服装有限公司|宛市房权证字第1001006463号|河南省南阳市卧龙区卧龙路382号5层西区|532|2011年8月1日|2014年7月31日|办公|否|
|12|国信期货上海陆家嘴环路营业部|发行人|沪房地浦字（2008）第071921号|上海市浦东新区陆家嘴环路958号第15层华能联合大厦|1383.22|2009年10月27日|2014年10月30日|办公|否|
|13|国信期货|中国电气进出|无证|深圳市罗湖区红岭中路国际|180|2010年1月|2012年12月|办公|已备案|

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||深圳营业部|口联营深圳公司||信托大厦24楼||1日|30日|||
|14|国信期货深圳营业部|振华工程（深圳）有限公司|深房地字第2000105732号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1907室|196.95|2012年8月11日|2014年8月10日|办公|已备案|
|15|国信期货深圳营业部|振华工程（深圳）有限公司|深房地字第2000105740号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2007室|196.95|2011年7月11日|2014年7月10日|办公|已备案|
|16|国信期货|刘成林|郑房权证字第0901109335号郑房权证字第0901093320号|郑州市郑东新区商务外环路13号5层502、503室|302.92|2009年9月7日|2014年9月7日|办公|否|
|17|国信期货|郭强|洛房权证字第00451140号|洛阳市涧西区南昌路南端兴隆花园29-2幢2层|324.4|2011年3月1日|2016年3月1日|办公|否|

四、国信弘盛的租赁房产
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||||||租赁面积|租赁|租赁|||
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
||||||（㎡）|起始日|终止日|||
|1|国信弘盛|振华工程（深圳）有限公司|深房地字第2000105738号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1608室|370.67|2011年4月1日|2014年3月31日|办公|已备案|

五、国信香港的租赁房产
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||租赁|租赁|||
|序号|承租方|出租方|房产坐落|||用途|备案情况|
|||||起始日|终止日|||
|1|国信香港|Arracourt|香港德辅道中189号 李宝椿|2011年2月15日|2014年2月14|办公|已在香港土地注|

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|||Limited|大厦8楼全层||日||册处登记|
|2|国信香港|Ng Sai Huen &Fung Chor Yin|香港柴湾盛泰道100号杏花村30座13楼04室|2011年6月10日|2013年6月9日|住宅/合法用途|根据香港法律，三年以下的租赁协议在全额缴付租金的情况下不需在香港土地注册处登记|
|3|国信香港|Ho Hoi Fung／Chow SaiNgor|香港柴湾盛泰道100号杏花村23座7楼1室|2011年11月22日|2013年11月21日|住宅/合法用途||

六、国信经纪的租赁房产
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|||||租赁|租赁|||
|序号|承租方|出租方|房产坐落|||用途|备案情况|
|||||起始日|终止日|||
|1|国信经纪|THEHONGKONGLANDPROPERTYCOMPANY|香港中环康乐广场8号交易广场1期28层2801、2808室|2009年11月2日|2012年10月31日|办公|根据香港法律，三年以下的租赁协议在全额缴付租金的情况下不需在香港土地注册处登记|
|2|国信经纪|THEHONGKONGLANDPROPERTYCOMPANY|香港中环康乐广场8号交易广场1期28层2802室|2010年4月16日|2012年10月31日|办公||
|3|国信经纪|远怡投资有限公 司 （ EastOceanInvestment|香港百德新街37号百德新大厦C及D座9楼D1室|2011年3月31日|2012年10月31日|住宅||

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|Limited）|

七、国信咨询的租赁房产
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||||||租赁面积|租赁|租赁|||
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
||||||（㎡）|起始日|终止日|||
|1|国信咨询（注）|深圳招商房地产有限公司|深房地字第4000414781号|深圳市南山区临海路海运中心主塔楼702房|105.88|2012年8月1日|2013年7月31日|办公|否|
|2|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435821号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2206室|306.06|2012年1月16日|2013年12月31日|办公|已备案|
|3|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435826号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1509室|196.95|2011年11月1日|2013年4月30日|办公|已备案|
|4|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435826号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1505、1506、1507室|318.53|2012年8月1日|2013年12月31日|办公|正在办理|
|5|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435819号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1707室|196.95|2012年8月1日|2013年12月31日|办公|正在办理|
|6|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435821号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2205室|146.28|2012年8月1日|2013年12月31日|办公|正在办理|

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|7|国信咨询|振华工程（深圳）有限公司|深房地字第2000105740号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2001、2002室|121.58|2012年1月1日|2014年5月20日|办公|已备案|

注：发行人已经签署，待出租方签署。
附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况
一、股东大会召开情况
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|序号||会议名称||召开时间||审议事项||表决情况|
|1|2012 年第二次临时股东大会||2012年8月17日||关于公司发行短期融资券的议案||一致通过||
||||||关于参与前海股权交易中心（深圳）有限公司增资扩股的议案||||

二、董事会召开情况
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|序号||会议名称||召开时间||审议事项||表决情况|
|1|第二届董事会第十次会议||2012年6月2日||关于国信证券开展中小企业私募债承销业务的议案||一致通过||
|2|第二届董事会第十一次会议||2012年7月6日||关于公司发行短期融资券的议案||一致通过||
||||||关于公司申请金融产品代销资格的议案||||
|3|第二届董事会第十二次会议||2012年8月2日||关于参与前海股权交易中心（深圳）有限公司增资扩股的议案；||一致通过||
||||||关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案。||||
|4|第二届董事第十三次会议||2012年9月12日||国信证券股份有限公司2012年1-8月经营工作报告||一致通过||
||||||关于审议公司2009年-2012年6月财务报告的议案||||
||||||关于审议公司2012年中期合规报告的议案||||
||||||关于授权调整分公司业务范围的议案||||
||||||关于向国信期货有限责任公司增加注册资本金的议案||||