国信证券股份有限公司
关于金龙机电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用
专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对金龙机电2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了公司内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1309号文核准，金龙机电向社会公开发行人民币普通股（A股）3,570万股，每股面值1元，发行价格每股 19.00元，募集资金总额678,300,000.00元，扣除各项发行费用41,244,691.43元后，募集资金净额为637,055,308.57元。上述募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月21日出具的《验资报告》（深鹏所验字[2009]228号）验证确认。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于董事会批准的8个募集资金专户中。募集资金转入专户后，公司、保荐人共同分别与各专户所在商业银行及时签署了《募集资金三方/四方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人崔威、周兆伟可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至2014年12月31日，募集资金三方监管协议履行状况良好。
本公司以前年度已使用募集资金 63,939.17万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,360.87万元；2014年度实际使用募集资金 2,143.29万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 75.84万元；累计已使用募集资金 66,082.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,436.71万元。
截至 2014年 12月 31日，首次公开募集资金余额为人民币 1,059.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体如下：
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|-|-|
|开户银行|专户账号|
|中国农业银行乐清北白象支行|270301040027620|
|中国建设银行乐清北白象支行|33001627577059666698|
|中国建设银行乐清北白象支行|33001627577059666688|
|中国工商银行东莞塘厦支行|2010028729200067866|
|中国工商银行天津西清支行|03020085119300116025|
|徽商银行淮北烈山支行|1331001021000739707|
|华夏银行温州乐清支行|11960000000125727|
|平安银行股份有限公司深圳分行|11014550785000|
||-|

注：根据《募集资金三方/四方监管协议》的约定，部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号。
四、募集资金项目的使用情况
截至2014年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||63,705.53||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已 累计投入募集资金总额|||||
|||41,101.5-5|||||||
|||64.52|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
(2)/ (1)
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|5,000.00|3,898.45||3,898.45|100.00|2013-12-31||不适用|
|||1,101.55||1,101.55||—||不适用|
|||||3,095.81||—||不适用|
|是|20,000.00|4,000.00|106.36|3,960.69|99.02|2013-5-31|1,168.98|是|
|是||12,000.00|22.01|12,013.31|100.11|2014-5-31|367.56|否|
|是||4,000.00|2,014.92|3,125.63|78.14|2014-10-31|-403.08|否|
||25,000.00|25,000.00|2,143.29|27,195.44|||1,133.46||

超募资金投向
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|20,000.00|20,000.00|||20,014.92|100.07|2014-6-30|200.30|否|
|否|6,422.38|6,422.38||6,422.10||99.99|2013-5-31|-3,970.75|否|
|—|2,450.00|2,450.00||2,450.00|||—||不适用|
|—|10,000.00|10,000.00||10,000.00|||—||不适用|
||38,872.38|38,872.38||38,887.02||||-3,770.45||
|－|63,872.38|63,872.38|2,143.29|66,082.46||－|－|-2,636.99||

1.年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目：2014年度处于投产初步阶段，开始释放产能，2014年第四季度开始逐渐盈利。
2.年产 3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目：为了降低成本增加生产效率，该项目2014年度进行了生产线自动化改造，导致产能未能释放。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 3.扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈，行业整体利润率下降，导致该项目未达到预计收益。为适应市场发展趋势，公司及时调整投资方向，2014年度并购无锡博一光电科技有限公司，进行产业链的垂直整合。
4.月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目：由于市场变化，目标客户调整生产计划，导致该项目2014年度产能尚未释放。公司调整客户战略，将市场重心转移至国内外其他客户，目前已获得天马微电子、群创光电、冠捷科技、信利光电等多家国内外客户的认证。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金总额 67,830.00万元，扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金净额为63,705.53万元，其中：超募资金38,705.53万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金2,450万元偿还银行贷款，使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金，使用超募资金20,000万元投资扩建电容式触摸屏项超募资金的金额、用途及使用进展情况
目，使用6,422.38万元投资月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目。截至2014年12月31日，公司已偿还银行贷款 2,450万元，10,000.00万元已永久性补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入20,014.92万元，其中扩建电容式触摸屏东莞金龙项目已于2012年5月31日投产；月产600万片电容式触摸屏
盖板玻璃（天津）项目已累计投入6,422.10万元，已开始投产。
年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目：经公司第二届董事会第九次会议决议和2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，计划将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产1.2亿只SMT实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，实施地点为安徽淮北，其余“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为本公司，实施地点为温州。
募集资金投资项目实施地点变更情况
扩建电容式触摸屏项目：公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月26日的2013年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏 Sensor项目>实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏 Sensor项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏Sensor项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55万元，公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月26日的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。募集资金结余原因为：1.项目实施出现募集资金结余的金额及原因
由于自上市以来，国内相关设备的技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格却较同类进口设备低，因此公司在研发设备方面以部分国产设备代替进口设备，减少了设备的投入。2.在项目建设过程中，公司对项目费用进行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金的使用，减少了项目总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至2014年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年新增两亿只新型微特电机技术改造项目|4,000.00|106.36|3,960.68|99.02|2013-5-31|1,168.98|是|
||12,000.00|22.01|12,013.31|100.11|2014-5-31|367.56|否|
||4,000.00|2,014.92|3,125.63|78.14|2014-10-31|-403.08|否|
|扩建电容式触摸屏项目、MFD马达生产线技术改造项目|20,000.00||20,014.92|100.07|2014-6-30|200.30|否|
|微特电机（马达）新技术研发中心建设项目|1,101.55||1,101.55|100.00|—||不适用|

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|-|-|-|-|-|
|－|41,101.55|2,143.29|40,216.09|1,333.76|

1.年产 3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目和年产 1.2亿只 SMT实芯微特电机项目发生变更：首先，随着公司自有资金项目的增多与发展，公司现有场地较为紧张，公司在淮北新征地上建设募投项目有利于公司扩大规模，符合公司的整体发展规划，为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境；其次，沿海地区人力资源较为紧缺，电力资源匮乏，对募投项目的进展产生制约；第三，变更后的年产 1.2亿只 SMT微特电机项目实施地点处于安徽省淮北市，地理位置优越，劳动力充足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展。
经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，计划将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产1.2亿只SMT实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，其余“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变，仍为本公司。
2.年产 3600万只 500-1300万像素摄像头用 VCM马达生产线组建项目：首先年产 1.2亿只 SMT实芯微特电机变更原因、决策程序及信息披露情况说明 项目尚有部分剩余募集资金4300多万；其次VCM良好的市场前景，公司预计VCM需求在未来几年将会高速成长，具有良好的经济效益和社会效益。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于调整<年产 1.2亿只 SMT微特电机生产线建设项目>部分募集资金使用计划的议案》，决定将《年产1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目》中的 4,000万募集资金用于公司在广东省东莞市塘厦镇成立分公司组建年产 3600万只 500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线项目。
3.扩建电容式触摸屏项目：(1)由于市场发生变化，MFD马达生产线技术改造项目目标客户市场萎缩较大，为了审慎投资， MFD马达生产线技术改造项目未开始投入。同时，鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛，市场前景可观，经公司管理层研究决定，拟变更原用于实施 MFD马达生产线技术改造项目的募集资金用途，用于增加全资子公司金龙机电（东莞）有限公司的注册资本，实施扩建电容式触摸屏项目，本次增加投资后，扩建电容式触摸屏项目拟投入募集资金总额 20,000万元。经公司第二届董事会第十三次会议决议和 2012年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更MFD马达超募资金项目的议案》。
(2)2012年 11月 15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的议案》，同意金龙机电（东莞）有限公司利用超募资金出资8,000万元人民币成立金龙光电温州有限公司（以下简称金龙光电）实施电容式触摸屏Sensor项目。由于金龙光电所在地温州瓯江口新区“三通一平”基础设施尚未建好，而金龙光电从日本采购的黄光线设备已运至境内港口，为了尽快落实设备的存放，使项目尽快投产并满足客户和市场的需求，公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月26日的2013年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏 Sensor项目>实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏 Sensor项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏Sensor项目。
4.永久性补充流动资金：公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55万元，公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月26日的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。
信息披露情况说明：上述变更公司已在信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
1.年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目：2014年度处于投产初步阶段，开始释放产能，2014年第四季度开始逐渐盈利。
2.年产 3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目：为了降低成本增加生产效率，该项目2014未达到计划进度或预计收益的情况和原因
年度进行了生产线自动化改造，导致产能未能释放。
3.扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈，行业整体利润率下降，导致该项目未达到预计收益。为适应市场发展趋势，公司及时调整投资方向，2014年度并购无锡博一光电科技有限公司，进行产业链的垂直整合。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对金龙机电《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了关于金龙机电股份有限公司2014年《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：金龙机电公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金龙机电公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
崔威 周兆伟
国信证券股份有限公司2015年 月 日