目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2018〕777号
江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江苏长海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
长海股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长海股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长海股份公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长海股份公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈素素
中国·杭州 中国注册会计师：韩熙
二〇一八年四月四日
江苏长海复合材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1042号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,248,038股，发行价为每股人民币 39.51元，共计募集资金 799,999,981.38元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00元后的募集资金为 783,999,981.38元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016年 8月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费用 1,930,000.00元后，公司本次募集资金净额为 782,069,981.38元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕321号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 70,257,505.63元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为719,928.57元；2017年度实际使用募集资金179,318,739.53元，2017年收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为24,125,360.13元；累计已使用募集资金249,576,245.16元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额24,845,288.70元。
2017年 4月 25日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金
归还至募集资金专户，截至2017年12月31日尚有暂时补充流动资金11,000,000.00元未到期。
根据公司2017年12月12日公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换金额为6,360,000.00元。同时，在理财产品尚未到期前，公司使用自有资金先行支付了募投项目部分款项，待理财产品到期赎回后置换金额为104,551,719.03元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 447,339,024.92元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016年 8月 25日分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司常州支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于本公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司为“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”的实施主体，本公司、中国工商银行股份有限公司常州分行、中信建投证券股份有限公司三方同意常州天马瑞盛复合材料有限公司设立专项账户，用于该项目建设。
2016年 11月 29日，本公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个信用证保证金账户和7项理财产品，募集资金存放情况如下：
1.截至 2017年12月 31日，公司5个募集资金专户和1个信用证保证金账户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|1105020229000317910|444,208.35|
|1105020229000319563|10,004,562.32|
|76610188000235866|1,351,438.64|
|32050162980000000027|369,944.56|
|32050262980000000006|6,780,000.00|
|82500188000093146|101,388,871.05|
||120,339,024.92|

注：常州天马瑞盛复合材料有限公司募集资金专户。
2.截至 2017年12月 31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为327,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：
单位：人民币元
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|产品名称|金额|年化收益率|
|工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|8,000,000.00|3.2%|
|工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|8,000,000.00|3.25%|
|2017年对公结构性存款统发第一四一期产品3|50,000,000.00|4.6%|
|2017年对公结构性存款统发第一二九期产品2|54,000,000.00|4.2%|
|可提前终止结构性存款|200,000,000.00|4.25%|
|乾元-周周利开放式保本理财产品|5,000,000.00|1.9%-2.8%|
|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000,000.00|2.1%-3.6%|
||327,000,000.00||

注：常州天马瑞盛复合材料有限公司未到期理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏长海复合材料股份有限公司二〇一八年四月四日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||78,207.00||本年度投入募集资金总额||17,931.87||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||24,957.62||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|否|46,271.80|46,271.80|14,883.96|14,883.96|32.17|2 0 1 8 年 3 月 31日|||否|
|2.原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目|否|10,143.58|10,143.58||||2 0 1 8 年 5 月 3 1 日|||否|
|3.年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|否|12,002.00|10,209.00|645.15|983.15|9.63|2 0 1 8 年 8 月 31日|||否|
|4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目|否|6,000.00|6,000.00|2,402.76|3,507.89|58.46|2 0 1 8 年 1 月 31日|||否|
|5.补充流动资金|否|5,582.62|5,582.62||5,582.62|100.00||||否|
|合 计|－|80,000.00|78,207.00|17,931.87|24,957.62|－|－||－|－|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、“ 环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”是公司为扩大玻纤纱产能而实施的募投项目，由于该项目基建时间超出公司计划施工进度，公司为确保项目安全实施，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2018 年 3 月 31 日。2、 “原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目”延期主要是因为现有生产设备尚未到更换周期，若提前更换会造成一定的经济损失，因此公司决定将该项目延期。3、“ 年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”核心部件是从国外采购，由于海运时间超出公司计划进度时间，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2018 年 8 月 31 日。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先 期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484 号）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017 年 4 月 25 日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金 归还至募集资金专户，截至2017年12月31日尚有暂时补充流动资金 1.1 亿元未到期。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司于 2017 年 9 月 15 日召开了第三届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，产品投资期限不超过12个月。公司2017年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的累计金额为113,122.00 万元，赎回保本型理财产品累计金额为143,544.00万元，取得投资收益含税金额为2,396.87万元。截至2017年12月31日尚有32,700.00万元保本型理财产品未到期。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期无|