|||
|-|-|
|证券简称：道氏技术 证券代码：300409 公告编号：2017-134||
|广东道氏技术股份有限公司||
|公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告||
|保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司||
|本公司及董事会全体成员保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚||
||本公司及董事会全体成员保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚|
||假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|
|广东道氏技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“道氏技术”）本次公||
|开发行人民币48,000 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监||
|许可[2017]2276号文核准。||
|本次公开发行的可转债将向在股权登记日（2017年12 月 27日，T-1日）||
|收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额||
|部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者||
|发行。||
|本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯||
|网（www.cninfo.com.cn）查询。||
|一、本次发行基本情况||
|1、发行证券的种类||

本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
||
|-|
|2、发行规模和发行数量|
|本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 48,000万元，发行数量为 480|
|万张。|
|3、票面金额和发行价格|

||
|-|
|本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。|
|4、债券期限|
|本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6年，即自 2017 年 12|
|月28日至2023年12 月28日。|
|5、债券利率|
|第一年为0.5%，第二年为 0.7%，第三年为1.0%，第四年为 1.5%，第五|
|年为1.8%，第六年为2.0%。|
|6、还本付息的期限和方式|
|本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后|
|一年利息。|
|（1）年利息计算|

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
||
|-|
|7、转股期限|
|本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2018年1月 4日）|
|起满六个月后的第一个交易日（2018年7月 4日）起至可转换公司债券到期日|
|（2023年 12月28日）止。|
|8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
||
|-|
|可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请转股|
|后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部|
|门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债|
|余额及该余额对应的当期应计利息。|
|9、转股价格的确定及其调整|
|（1）初始转股价格的确定依据|

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 45.21元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易额/该日公司股票交易量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P= P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P= P－D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， 0
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
||
|-|
|当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数|
|量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或|
|转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护|
|本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操|
|作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。|
|10、转股价格的向下修正|

（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
||
|-|
|11、赎回条款|
|（1）到期赎回条款|
|在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债票|
|面面值上浮107%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。|
|（2）有条件赎回条款|

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
||
|-|
|12、回售条款|
|（1）有条件回售条款|

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
||
|-|
|最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定|
|条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告|
|的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有|
|人不能多次行使部分回售权。|
|（2）附加回售条款|
|若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明|
|书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作|
|改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享|

||
|-|
|有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值|
|加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司|
|公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不|
|应再行使附加回售权。|
|13、转股年度有关股利的归属|
|因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在|
|股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股|
|东）均参与当期股利分配，享有同等权益。|
|14、信用评级|
|道氏技术主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为AA-。|
|15、资信评估机构|
|联合信用评级有限公司。|
|16、担保事项|
|本次发行的可转换公司债券不提供担保。|
|17、发行时间|
|本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2017年12月28日（T日）。|
|18、发行对象|
|（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2017 年12月 27日，|
|T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。|
|（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证|
|券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法|
|律、法规禁止者除外）。|
|（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。|
|19、发行方式|

||
|-|
|本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股|
|东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上|
|向社会公众投资者发行。|
|（1）原股东可优先配售的可转债数量|
|原股东可优先配售的道氏转债数量为其在股权登记日（2017年12月27日，|
|T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.2325 元可转债的比|
|例计算，并按100元/张转换成张数，每 1张为一个申购单位。|
|发行人现有总股本为215,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股|
|东可优先配售的可转债上限总额为 4,799,875张，约占本次发行的可转债总额的|
|99.997%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终|
|优先配售总数可能略有差异。|
|（2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申|
|购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原股|
|东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。|
|（3）原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380409”，|
|配售简称为“道氏配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1张部分按|
|照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量|
|按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小|
|记账单位1张，循环进行直至全部配完。|
|原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托|
|管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在|
|对应证券营业部进行配售认购。|
|（4）社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代|
|码为“370409”，申购简称为“道氏发债”。每个账户最小申购单位为 10张（1,000|
|元），每10张为一个申购单位，超过 10张必须是10张的整数倍，每个账户申|
|购上限为1万张（100 万元），超出部分为无效申购。|

||
|-|
|申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资|
|产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵|
|守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向, 不得全|
|权委托证券公司代为申购。|
|20、发行地点|
|网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。|
|21、锁定期|
|本次发行的道氏转债不设定持有期限制，投资者获得配售的道氏转债将于上|
|市首日开始交易。|
|22、承销方式|
|余额包销，由保荐机构（主承销商）对认购金额不足48,000万元的部分承|
|担余额包销责任。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结|
|果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，|
|即最大包销金额为14,400万元。|
|23、上市安排|
|发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具|
|体上市时间将另行公告。|
|24、与本次发行有关的时间安排|

||||
|-|-|-|
|日期|交易日|事项|
|2017年12 月26日周二|T-2日|刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》|
|2017年12 月27日周三|T-1日|原股东优先配售股权登记日、网上路演|
|2017年12 月28日周四|T日|刊登《发行提示性公告》、原股东优先配售、网上申购|
|2017年12 月29日|T+1日|刊登《网上中签率及优先配售结果公告》、网|

||||
|-|-|-|
|日期|交易日|事项|
|周五||上申购摇号抽签|
|2018年1 月2日周二|T+2日|刊登《网上中签结果公告》、网上申购中签缴款|
|2018年1 月3日周三|T+3日|保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额|
|2018年1 月4日周四|T+4日|刊登《发行结果公告》|

||
|-|
|注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发|
|事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。|
|二、发行人、保荐机构（主承销商）|
|发行人：广东道氏技术股份有限公司|
|住 所： 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋2 楼|
|联系人： 陈旭|
|电 话：0757-82260396|
|保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司|
|住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38至45楼|
|联系人：股票资本市场部|
|电 话：0755-25318606、83168414|
|发行人：广东道氏技术股份有限公司|
|保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司|
|2017年12 月26日|

（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》盖章页）
广东道氏技术股份有限公司年月日
||
|-|
|（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说|
|明书提示性公告》盖章页）|
|招商证券股份有限公司|
|年 月 日|