证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-054浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2016年 7月 26日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 7月 21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席何挺先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
公司关于本次非公开发行股票的方案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，对公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量上限进行了调整，并根据公司 2015年年度权益分派实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。
逐项表决通过了以下事项：
1、发行价格与定价方式
原发行价格与定价方式：
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2016年4月26日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于7.72元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
调整后的发行价格与定价方式：
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2016年4月26日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于7.72元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司于2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案，决定以现有总股本854,532,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税）。公司于2016年5月6日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2016年5月12日，除权除息日为2016年5月13日。
公司 2015年度现金分红实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于7.71元/股。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
表决结果:同意3票；弃权0票；反对0票。
2、发行数量
原发行数量；
本次发行股票数量不超过24,600万股，募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后的发行数量；
本次发行股票数量不超过19,400万股，募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果:同意3票；弃权0票；反对0票。
3、募集资金金额和用途
原募集资金数额和用途；
本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元，扣除发行费用后的净额将用于如下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目总投资（万元）||拟投入募集资金（万元）|
|1||16万吨钢结构工程项目||180,200.00||150,000.00||
|2||偿还银行贷款||-||40,000.00||
|合计||||||190,000.00||

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后的募集资金数额和用途；
本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||计划项目总投资||计划投入募集资金|
|1||16万吨钢结构工程项目||180,200.00||150,000.00||
|合计||||180,200.00||150,000.00||

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。
监事会同意公司编制的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
监事会同意公司编制的《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》。
监事会同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的公告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的公告（修订稿）》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司监事会