招商证券股份有限公司
关于郑州华晶金刚石股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|申报时间：2014年 4 月3日|
|保荐机构编号：Z27174000||

郑州华晶金刚石股份有限公司（股票代码300064，以下简称“豫金刚石”、“公司”、“发行人”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市于 2010年 3月完成，持续督导期至 2013年 12月 31日止。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为豫金刚石首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，目前持续督导期限已满，招商证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|招商证券股份有限公司|

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|注册地址|中国深圳福田区益田路江苏大厦 A座38—45层|
|主要办公地址|深圳市福田区益田路江苏大厦 41层|
|法定代表人|宫少林|
|保荐代表人|杨梧林、于国庆|
|联系人|杨梧林、于国庆|
|联系电话|0755-82943666|

三、发行人基本情况
（一）概况
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|公司名称|郑州华晶金刚石股份有限公司|
|英文名称|Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co., Ltd.|
|证券代码|300064|
|注册资本|60,800万元|
|注册地址|河南省郑州市高新开发区冬青街 24号|
|主要办公室地址|河南省郑州市高新开发区冬青街 24号|
|法定代表人|郭留希|
|董事会秘书|张凯|
|联系电话|86-371-63377777|
|传真|86-371-63377777|
|本次证券发行类型|首次公开发行 A 股股票并在创业板上市|
|本次证券上市时间|2010-03-26|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

（二）主要业务
豫金刚石的主营业务为人造金刚石及其原辅材料的研发、生产和销售，以及人造金刚石合成设备的研究开发。目前，公司的主导产品为人造金刚石。
人造金刚石作为超硬材料的一种，具有很高的抗压强度、高耐磨性、耐腐蚀性，因此被广泛应用于锯、磨、切、钻等各类工具中，如用于石材建材等领域的
锯切类工具（60-70%）、用于机械电子加工等领域的磨削切削类工具（15%）、
用于建筑地质勘探等领域的钻进类工具（2%）及其他类别工具（20%）等。同时由于人造金刚石还具有优异的电学、光学、热学、声学、电化学性能和极佳的化学稳定性，随着科技水平的提高和应用领域的不断扩大，人造金刚石逐渐成为微电子、光电子、通讯、航天、航空等高科技领域不可或缺的材料。
（三）主要财务数据
简要合并资产负债表 单位：元
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|项目|2013年末|2012年末|2011年末|
|资产总额|2,509,493,119.01|2,095,995,332.68|1,591,475,367.18|
|负债总额|1,015,761,327.46|656,263,546.04|292,102,365.28|
|所有者权益合计|1,493,731,791.55|1,439,731,786.64|1,299,373,001.90|

简要合并利润表 单位：元
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|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业收入|524,417,771.50|550,536,596.43|464,507,916.97|
|营业利润|85,372,448.86|137,262,753.71|165,099,240.73|
|利润总额|102,347,567.55|148,151,113.18|166,418,861.21|
|归属于母公司所有者的净利润|94,262,125.49|122,483,544.57|141,628,140.08|

简要合并现金流量表 单位：元
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|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|经营活动产生的现金流量净额|19,241,509.10|95,140,667.68|130,994,503.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-280,460,155.92|-470,778,806.94|-485,029,228.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|214,902,892.24|241,339,877.33|171,792,584.31|
|现金及现金等价物净增加额|-46,234,502.60|-134,255,953.87|-182,242,141.35|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|1、对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况；2、持续关注发行人的经营业绩；3、对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督|

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||导和核查，督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害发行人利益的情况；4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项；5、协助发行人完善对外担保的有关制度，并进行定期检查其执行情况，督导期内没有发现违规担保事项；6、督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，督导期内没有发现有需披露但未披露的重大关联交易；7、经常性对发行人进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度，督导期内没有发现该等情况发生；8、根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；9、对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。发行人于2014年3月26日公布了2013年（即最后一年）年度报告，保荐代表人对年度报告进行了审阅。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|1、向保荐机构提供信息披露文件，按照规定及时准确地进行信息披露工作；2、根据相关公开承诺及约定，履行相关承诺；3、完善并严格执行公司的内部控制制度，避免高管人员侵占公司利益，防止大股东、实际控制人或其他关联方违规占用公司资源；4、避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保，尤其是对关联方的担保；5、有效执行关联交易决策制度，保证关联交易的公允性；6、避免违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等行为；7、督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|持续督导期间，发行人聘请的律师事务所与发行人聘请的会计师均能积极配合本机构进行保荐工作，持续|

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|对发行人的相关事项进行督导，其中：律师事务所的主要督导工作包括：1、对发行人的日常法律事务进行指导和监督；2、对发行人股东大会等重大事项进行督导并出具专业意见；3、对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等；会计师事务所的主要督导工作包括：1、检查发行人募集资金专户的资金情况，对募集资金的实际使用情况进行监督，对募集资金投资项目的投资计划及项目进展进行督导；2、作为发行人的审计机构对发行人需审计的财务报告进行审计并出具审计报告；3、对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本次发行持续督导阶段，招商证券在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过核查，本保荐机构认为：
1、豫金刚石此次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非
募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定。该募集资金已经中勤万信
会计师事务所有限公司（现已更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”）
出具了中勤验字【2010】第03005号验资报告验证。
2、除了投资进度、实施地点和投资金额做部分调整之外，豫金刚石此次发行募集资金项目未作其他重大调整，截至2013年12月31日，已累计使用74,846.38万元，募集资金余额为2,156.53万元（含募集资金利息收入），已使用募集资金占募集资金净额的99.47%。募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。
3、募集资金使用效益情况
截至2013年12月31日，除超募资金投资新项目外，豫金刚石原募集资金投资项目已完成项目投资，原募集资金投资项目已经产生一定的效益。综上所述，豫金刚石此次募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。
八、其他申报事项
截至2013年12月31日，公司募集资金余额为2,156.53万元（含募集资金利息收入）。因此招商证券将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签字： 杨梧林
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于国庆
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保荐机构法定代表人： 宫少林
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招商证券股份有限公司