瑞华核字[2015]48270004号
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关于深圳市大富科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]第48270004号
深圳市大富科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公
司”）截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头
证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在
执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的
基础。
我们认为，贵公司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田景亮
中国·北京 中国注册会计师：陆贤锋
二〇一五年三月二日
深圳市大富科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市大富科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司
依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和深圳证券交
易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规的规定，结合公司实际情况，于2010年10月制订了《深圳市大富科技股份有限公
司募集资金管理制度》。根据《深圳市大富科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的要
求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月27日分别
与西南证券及招商银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国银行股份有限公司深圳石岩
支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010年 11月用募集资金 28,545万元投资安徽省机电技术有限公司用于移
动通信基站射频件生产基地建设项目，本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与
西南证券及中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补
充协议；2011年4月，公司投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，对该
项目募集资金开立专户进行存储和使用，并分别与西南证券及中国工商银行股份有限公司
深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年11月22日，由于保荐代表人工
作变动，为了保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券终止了保荐协议，与长城证
券有限责任公司（以下简称“长城证券”）另行签订了持续督导协议，由长城证券担任保荐
机构，完成剩余的持续督导工作，即长城证券接替西南证券履行公司首次公开发行股票持
续督导职责。2012年12月，就尚未使用完毕的募集资金，公司与长城证券和上海浦东发
展银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、招商银行
股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有
限公司蚌埠宏业路支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|中国银行深圳石岩支行|777057963619|募集资金专户|29.77|
|中国银行深圳石岩支行|769257979484|七天通知|132,600,264.72|
|中国银行募集资金户余额合计|||132,600,294.49|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|招商银行深圳分行福田支行|755914316710222|募集资金专户|308,048.83|
|招商银行募集资金户余额合计|||308,048.83|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行|79130155200000334|募集资金专户|1,180,182.86|
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行|79130167010000190|三个月|5,000,000.00|
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行|79130167310000765|七天通知|5,000,000.00|
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行|79130167310000773|七天通知|2,525,747.96|
|上海浦东发展银行深圳深南中路支行|79130167310000837|七天通知|2,000,000.00|
|上海浦东发展银行募集资金户余额合计|||15,705,930.82|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|工商银行深圳市石岩支行|4000027129200763502|募集资金专户|2,314,769.48|
|工商银行募集资金户余额合计|||2,314,769.48|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|中国银行蚌埠宏业路支行|179708157205|活期账户|321,033.74|
|中国银行蚌埠宏业路支行|188730899864|定期七天账户存款|44,602,140.71|
|中国银行蚌埠宏业路支行合计|||44,923,174.45|
|募集资金账户合计|||195,852,218.07|

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目176,752.15万元。
其中 2014年发生额为 32,920.10万元，具体包括：使用募集资金 11,528.75万元投入移
动通信基站射频器件生产基地建设项目，使用募集资金 152.06万元投入研发中心扩建项
目，使用超募资金用于深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 239.29万元，使用
节余募集资金（含利息）和超募资金（含利息）永久性补充流动资金21,000.00万元，募
集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10万元，截至 2014
年 12月 31日已投入 45,947.10万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80万元，
截至2014年12月31日已投入3,889.47万元。深圳数字移动通信基站射频器件生产基地
项目总投资27,033.44万元，截至2014年12月31日已投入26,817.12万元。收购弗雷
通信技术（深圳）有限公司100%股权项目总投资16,150.48万元，截至2013年12月31
日已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。
2014年，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市
公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
二○一五年三月二日
附件一：募集资金使用情况对照表 单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||186,988.50|||||||32,920.10|||
|||||||本报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||176,752.16|||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0%||||||||||
||是否已变|||||截至期末|项目达到||截止报告|||项目可行|
|承诺投资项目|||调整后投||截至期末累计|||本报告期|||||
||更项目|募集资金承||本报告期||投资进度|预定可使||期末累计||是否达到|性是否发|
|和超募资金投|||资总额||投入金额|||实现的效|||||
||（含部分|诺投资总额||投入金额||（%）|用状态日||实现的效||预计效益|生重大变|
|向|||（1）||(2)|||益|||||
||变更）|||||(3)＝(2)/(1)|期||益|||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
||无|74,248|63,298.10|11,528.75|45,947.10|72.59%|2014年12月31日|16,510.61|24,219.28||是|否|
|移动通信基站|||||||||||||
|射频器件生产|||||||||||||
|基地建设项目|||||||||||||
||无|5,979|5,433.80|152.06|3,889.47|71.58%|2014年12月31日|--|-||--|否|
|研发中心扩建|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|||80,227|68,731.90|11,680.81|49,836.57|||16,510.61|24,219.28||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|小计|||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||
||无|27,033.44|27,033.44|239.29|26,817.12|99.20%|2012年6月30日|5,671.00|2,903.64||否|否|
|深圳数字移动|||||||||||||
|通信基站射频|||||||||||||
|器件生产基地|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|收购弗雷通信|无|16,150.48|16,150.48||16,098.47||--|4,567.60|6,233.58||-|否|
|技术（深圳）|||||||||||||
|有 限 公 司|||||||||||||
|100%股权项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|归还银行贷款|--|25,908.80|--||25,908.80|--|--|--|||--|--|
|补充流动资金|--|37,091.20|--|21,000.00|58,091.20|--|--|--|||--|--|
|超募资金投向||106,183.92|43,183.92|21,239.29|126,915.59|||10,238.60|9,137.22||||
|小计|||||||||||||
|||186,410.92|111,915.82|32,920.10|176,752.16|||26,749.21|33,356.50||||
|合计|||||||||||||
|未达到计划进||1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10万元，截止2014年12月31|||||||||||

|||
|-|-|
|度或预计收益|日已累计投入45,947.10万元，已签合同、未过质量保证期的工程设备余款11,416.59万元，工程进度达90.62%；累计实现经济效益24,219.28万元，2014年度实现经济效益16,510.61万元，达到预期效益。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80万元，截止2014年12月31日已累计投入3,889.47万元。2013年4月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截至2014年12月31日已累计投入26,817.12万元；累计实现经济效益2,903.64万元。2014年度该项目实现经济效益5,671.00万元。|
|的情况和原因||
|项目可行性发|不适用|
|生重大变化的||
|情况说明||
||1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公司于2010年11月16日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至2014年12月31日，公司已投入26,817.12万元。3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于2011年11月及12月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。4、2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至2013年12月31日，公司已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。6、2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计21,000万元永久性补充流动资金。|
|超募资金的金||
|额、用途及使用||
|进展情况||
||2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。|
|募集资金投资||
|项目实施地点||
|变更情况||
|募集资金投资|2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次|

|||
|-|-|
|项目实施方式|临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由5,979.00万元调整至5,433.80万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。|
|调整情况||
||在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资金到位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。|
|募集资金投资||
|项目先期投入||
|及置换情况||
|用闲置募集资|不适用|
|金暂时补充流||
|动资金情况||
||2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万元。|
|项目实施出现||
|募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募|尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。|
|集资金用途及||
|去向||
|募集资金使用|截至2014年12月31日公司募集资金使用及披露不存在问题。|
|及披露中存在||
|的问题或其他||
|情况||