内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|伊泰B股|股票代码||900948|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|股票简称|伊泰煤炭|股票代码||03948|
|股票上市交易所|香港联交所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|廉涛||赵欣||
|电话|0477-8565642||0477-8565731||
|传真|0477-8565415||0477-8565415||
|电子信箱|liantaocn@gmail.com||zhaoxin_yitai@126.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|45,484,507,562.23|41,367,143,576.90|9.95|33,445,108,495.43|
|归属于上市公司股东的净资产|21,149,820,566.75|19,699,409,181.19|7.36|19,401,320,930.63|
|经营活动产生的现金流量净额|5,695,869,160.86|8,341,250,365.76|-31.71|9,145,234,651.97|
|营业收入|25,063,549,124.65|32,463,324,694.04|-22.79|27,884,242,042.39|
|归属于上市公司股东的净利润|3,444,628,337.33|6,621,880,767.60|-47.98|7,720,489,100.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,506,469,544.17|4,780,346,699.49|-26.65|5,462,382,787.29|
|加权平均净资产收益率（%）|16.87|31.08|减少14.21个百分点|41.84|
|基本每股收益（元／股）|1.06|2.15|-50.70|5.27|
|稀释每股收益（元／股）|||不适用||

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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数||83,367|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||83,427|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|内蒙古伊泰集团有限公司|境内非国有法人|49.17|1,600,000,000|0|无|
|HKSCC NOMINEESLIMITED|境外法人|10.016|325,918,800|0|未知|
|伊泰（集团）香港有限公司|境外法人|9.40|306,151,337|0|无|
|FTIF TEMPLETON ASIANGROWTH FUND 5496|境外法人|2.28|74,061,448|0|未知|
|SCBHK A/C BBH S/AVANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND|境外法人|0.70|22,743,193|0|未知|
|招商证券香港有限公司|境外法人|0.44|14,248,083|0|未知|
|ABU HABI INVESTMENTAUTHORITY|境外法人|0.43|14,010,497|0|未知|
|ISHARES SCI EMERGINGMARKETS NIMUMVOLATILITY DEX FUND|境外法人|0.41|13,353,727|0|未知|
|GUOTAI UNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.35|11,499,108|0|未知|
|GIC PRIVATE LIMITED|境外法人|0.34|11,033,099|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。||||

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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
2013年，在世界经济复苏艰难，国内经济下行压力增大的形势下，我国经济运行稳中有进，进入中速增长阶段，但煤炭下游的钢铁、火电、建材、水泥等产业增速放缓，煤炭市场需求减少，同时，受进口煤影响范围扩大等因素的影响，煤炭市场价格持续走低，煤炭行业经济效益大幅下降。
2013年，面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业形势，公司董事会和管理层坚定信心，积极应对煤炭市场需求减弱，煤炭价格持续走低带来的各种困难和挑战，在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，公司各方面事业稳步推进，基本完成了全年各项工作目标。
报告期内，公司共生产商品煤 4,589万吨，较上年同期减少8%，主要原因是受市场煤炭价格下降的影响，公司减少了灭火煤的产量；销售煤炭6,346万吨，较上年同期减少13%。公司全年实现营业收入 251亿元，较上年同期减少23%，实现归属于母公司所有者的净利润34.45亿元，较上年同期减少48%。
报告期内，公司继续以安全工作为核心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加大安全生产投入，完善各项安全生产管理制度，强化现场管理，加强过程控制，大力开展煤矿安全质量标准化工作。经公司全体员工不懈努力，公司全年共有10座生产矿井被评为国家级安全质量标准化煤矿，全年各煤矿未发生人员伤亡事故，准东铁路、呼准铁路公司无险性及重大行车责任事故，煤制油公司未发生人员重伤及大型设备损害事故。原煤生产百万吨死亡率为零，安全生产继续保持良好发展态势。公司在煤炭生产方面，努力加强创新管理，结合安全生产实际，推进技术创新。报告期内，公司开展了数字化煤矿、煤巷锚
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杆支护、回采巷道围岩及煤柱稳定性研究，有4项课题分获中国煤炭工业科学技术二、三等奖，中国职业安全健康协会科学技术三等奖及内蒙古自治区科技进步三等奖。公司对各煤矿生产设备进行数字化、集成化管理，实现了地测、通风、采矿和供电设计、安全管理、远程监测监控、煤矿井下自然灾害预警等核心信息的科学集成与数据共享，提高了煤矿生产效率和安全生产的信息化管理水平。同时，公司不断创新生产工艺，在综采（综放）工作面采用自开回撤通道技术，合理避让矿压，在5座煤矿实现了“一井两面”生产，有效提高了生产效率，节约了生产成本。
面对2013年煤炭价格大幅下跌、供需矛盾日益突显、铁路外运不均衡等困难，公司发挥自身优势、审时度势，努力拓展市场，增加销量。外运销售方面，公司以环渤海动力煤指数变化为参照，紧跟同行大型煤炭企业的销售策略，以客户需求为导向，通过调整销售价格和销售策略保量增效。地区销售方面，公司坚持“紧跟市场、以质论价”的原则，通过增加直供客户的销量，采取机动灵活的价格策略和阶梯销售、搭配销售等多样化的销售方式拓展客户增加销量。通过有针对性的销售策略，保证了公司产、运、销的协调发展。
2013年，公司加快产业结构升级，推进重大项目建设，取得了重要成果。公司年产200万吨煤间接液化油品项目于2013年12月16日获得国家发展和改革委员会关于开展前期工作的函。公司年产120万吨精细化学品项目于2012年10月30日获得内蒙古自治区发展和改革委员会同意项目备案的函。报告期内，公司对该项目的进度计划和投资计划进行了优化，项目建设工作有序进行。报告期内，公司在完成各项生产经营任务的同时，始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环保理念，深入贯彻“百年伊泰、绿色能源”的环保方针，积极履行社会责任与义务，加强对各生产经营单位环保工作的监督和管理。2013年，公司有15个下属单位有新增绿化计划，新种植乔木417.71万株，灌木14.5万株，沙柳21.6万亩，沙柳网格1,640亩，种草2.8万平米，有效地改善了地方生态环境。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|25,063,549,124.65|32,463,324,694.04|-22.79|
|营业成本|15,903,224,217.03|20,237,988,738.19|-21.42|
|销售费用|1,408,165,514.26|1,175,181,378.33|19.83|
|管理费用|1,638,629,330.66|1,650,399,911.82|-0.71|
|财务费用|817,363,584.46|433,831,710.37|88.41|
|经营活动产生的现金流量净额|5,695,869,160.86|8,341,250,365.76|-31.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,384,530,911.54|-5,541,684,442.45|-33.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-808,412,072.42|-924,265,151.70|-12.53|
|研发支出|75,440,087.11|26,700,635.82|182.54|

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2、收入
（一）驱动业务收入变化的因素分析
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|伊泰|2013年1-12月||2012年1-12月||
||数量（万吨）|单价（元/吨）（不含税）|数量（万吨）|单价（元/吨）（不含税）|
|煤矿地销|2135.37|214|2,655.69|263|
|集装站地销|515.04|267|707.48|340|
|铁路直达|558.34|431|383.18|506|
|港口销售|3137.57|465|3,573.85|539|
|总计|6346.32|361|7,320.19|418|

（二）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：万吨
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|伊泰|2013年1-12月|2012年1-12月|
||数量|数量|
|自产煤|3,943.35|4,951.75|
|外购煤|2,402.98|2,368.44|

单位：万吨
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|自有铁路|2013年1-12月||2012年1-12月||
||总发运量|向本公司提供的运量|总发运量|向本公司提供的运量|
|准东铁路|4,448.03|4,067.39|3,900.26|3,667.08|
|呼准铁路|2,925.41|2,104.14|2,569.16|1,809.40|

（三）订单分析
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|伊泰|2013年1-12月||||2012年1-12月|||
||数量（万吨）||单价（元/吨）（不含税）||数量（万吨）|单价（元/吨）（不含税）||
|长期合同|3,119.08||402||2,738.06|485||
|现货市场|3,227.24||322||4,582.14|378||
|总计||6,346.32||361|7,320.19||418|

（四）新产品及新服务的影响分析
报告期，本公司无新产品及新服务。
（五）主要销售客户的情况
单位：元币种：人民币
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|前五名销售客户销售金额合计|占销售总额比例（%）|
|6,190,041,480.64|24.69|

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前五大客户明细：
单位：元币种：人民币
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|客户名称|销售收入|占销售总额比例（%）|
|浙江浙能富兴燃料有限公司|2,377,039,365.37|9.48|
|广东珠投电力燃料有限公司|1,263,252,418.47|5.04|
|广东省电力工业燃料有限公司|963,328,567.53|3.84|
|上海申能燃料有限公司|811,971,646.82|3.24|
|内蒙古大唐燃料有限公司|774,449,482.45|3.09|

截至2013年12月31日止年度，本公司从本公司的最大外部客户及前五大外部客户所获得的收入分别占本公司截至2013年12月31日止年度经营收入的比例为9.48%及24.69%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：万元币种：人民币
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|分行业|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|煤炭业务|1,466,035.37|93.18|1,907,713.88|95.1|-23.15|本期煤价下跌所致|
|运输业务|11,273.44|0.72|8,525.44|0.43|32.23|本期发运量增加所致|
|煤化工业务|94,079.67|5.98|87,221.49|4.35|7.86|本期产量增加所致|
|其他|2,025.67|0.13|2,472.59|0.12|-18.07|本期处置药业公司故其他业务减少所致|
|合计|1,573,414.15|100.00|2,005,933.40|100.00|-21.56||

（2）主要供应商情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|供应商名称|采购金额（不含税）|
|上海绿地凌港电力燃料有限公司|587,300,624.86|
|江苏省苏中建设集团股份有限公司|538,953,884.95|
|航天长征化学工程股份有限公司|228,167,762.24|
|包头市铁缘物流综合有限公司|208,282,443.74|
|秦皇岛环京能源有限公司|179,091,150.45|

截至2013年12月31日止年度，本公司从本公司的前五大供货商进行采购的采购总金
额1,741,795,866.24元。
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（3）其他
公司生产成本按成本项目列示明细表
单位：万元币种：人民币
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|项目|2013年1-12月|2012年1-12月|
|人工成本|67,908.54|57,186.31|
|原材料、燃料及动力|40,108.04|45,722.27|
|折旧及摊销|31,524.43|30,707.03|
|其他生产费|298,195.80|337,318.67|
|煤炭生产成本合计|437,736.82|470,934.28|

4、费用
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|报表项目|期末余额（元）|期初余额（元）|变动比率（%）|变动原因|
||（或本期金额）|（或上期金额）|||
|营业成本|15,903,224,217.03|20,237,988,738.19|-21.42|本期受煤炭市场影响销售量下降所致|
|财务费用|817,363,584.46|433,831,710.37|88.41|本期长期借款增加及发行中期票据所致|
|资产减值损失|13,060,719.78|-1,523,238.50|957.43|本期对已停产煤矿长期资产计提资产减值准备所致|
|营业外支出|158,608,856.91|47,587,261.10|233.30|处置固定资产损失以及贸易赔偿款增加所致|

5、研发支出
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|本期费用化研发支出|75,440,087.11|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|75,440,087.11|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.30|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.30|

6、现金流
2013年12月31日现金及现金等价物余额为380,895万元，比上年同期630,602万元减少249,707万元，下降39.60%。主要是：
本期经营活动产生的现金净流入 569,587万元，比上年同期 834,125万元减少 264,538万元，下降31.71%。主要是报告期内煤炭购销量减少，煤炭价格下降所致。
本期投资活动产生的现金净流出 738,453万元，比上年同期净流出 554,168万元增加184,284万元，增长33.25%。主要是报告期煤矿、铁路及煤化工项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金净流出 80,841.21万元，比上年同期 92,427万元减少 11,585.31万
元，下降约-12.53%。主要是上期全球公开发售股票及发行中期票据所致。
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7、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，本公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见本节募集资金使用情况说明、减少同业竞争及《资产转让协议》的完成情况说明。
（3）发展战略和经营计划进展说明
详见本节前述经营情况的讨论与分析。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：万元币种：人民币
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|煤炭业务|2,293,956.46|1,466,035.37|36.09|-25.04|-23.15|减少1.57个百分点|
|运输业务|26,597.87|11,273.44|57.62|42.46|32.23|增加3.28个百分点|
|煤化工业务|153,099.70|94,079.67|38.55|12.42|7.86|增加2.60个百分点|
|其他|5,163.06|2,025.67|60.77|-32.64|-18.07|减少6.98个百分点|
|合计|2,478,817.09|1,573,414.15|36.53|-23.09|-21.56|减少1.23个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|华北|7,876,891,067.82|-52.91|
|华东|10,565,597,755.47|-1.91|
|华南|4,287,212,441.44|-1.51|
|东北|209,863,327.62|-44.13|

（三）资产、负债情况分析
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1、资产负债情况分析表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|3,854,278,910.37|8.47|6,344,379,496.19|15.34|-39.25|
|应收票据|121,900,000.00|0.27|26,210,000.00|0.06|365.09|
|其他应收款|926,620,562.41|2.04|439,999,402.98|1.06|110.60|
|存货|1,421,486,479.61|3.13|873,373,801.70|2.11|62.76|
|投资性房地产|45,509,070.39|0.10|31,381,900.83|0.08|45.02|
|无形资产|1,458,762,877.39|3.21|728,775,554.77|1.76|100.17|
|短期借款|164,000,000.00|0.36|328,000,000.00|0.79|-50.00|
|应付职工薪酬|300,584,704.10|0.66|204,687,341.01|0.49|46.85|
|应交税费|-165,872,467.89|-0.36|-8,741,814.98|-0.02|-1,797.46|
|应付利息|124,969,956.88|0.27|22,271,606.96|0.05|461.12|
|应付股利|0.00|0.00|1,000,000,000.00|2.42|-100.00|
|其他应付款|827,938,256.37|1.82|5,209,553,107.88|12.59|-84.11|
|一年内到期的非流动负债|848,232,680.74|1.86|1,254,419,004.48|3.03|-32.38|
|长期借款|12,317,379,518.14|27.08|7,802,523,891.08|18.86|57.86|
|应付债券|3,494,833,352.63|7.68|1,001,295,546.67|2.42|249.03|
|其他非流动负债|18,520,000.00|0.04|128,188,997.00|0.31|-85.55|
|少数股东权益|3,864,588,356.53|8.50|2,239,458,670.94|5.41|72.57|
|财务费用|817,363,584.46|1.80|433,831,710.37|1.05|88.41|
|资产减值损失|13,060,719.78|0.03|-1,523,238.50|0.004|957.43|
|投资收益|34,193,744.22|0.08|231,481,067.59|0.56|-85.23|
|营业外收入|144,314,232.35|0.32|381,723,619.20|0.92|-62.19|
|营业外支出|158,608,856.91|0.35|47,587,261.10|0.12|233.30|
|所得税费用|709,467,510.00|1.56|1,399,436,071.14|3.38|-49.30|

注：
（1）本期货币资金减少39.25%，主要是购建长期资产及支付集团收购资产剩余款项导致期末货币资金大幅减少。
（2）本期应收票据增加365.09%，主要是年末收到银行承兑汇票增加所致。
（3）本期其他应收款增长110.60%，主要因年末委托贷款增加所致。
（4）本期存货增加62.76%，主要因期末尚未发运交付的煤炭产品增加所致。
（5）本期投资性房地产增加45.02%，主要因本期新购入投资性房屋建筑物所致。
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（6）本期无形资产增加100.17%，主要因土地使用权增加所致。
（7）本期短期借款减少50.00%，本期归还信用借款及保证借款所致。
（8）本期应付职工薪酬增加46.85%，主要因年末工资、奖金、津贴和补贴较上年末增加所致。
（9）本期应交税费减少1,797.46%，主要因年末增值税进项税及预交企业所得税增加所致。
（10）本期应付利息增长461.12%，主要因本期长期借款增加及发行中期票据导致年末应付利息大幅增加。
（11）本期应付股利减少100.00%，因本期支付母公司分红款以及子公司少数股东分红款所致。
（12）本期其他应付款减少84.11%，主要因本期向集团支付上期同一控制业务及资产收购对价款所致。
（13）本期一年内到期的非流动负债减少32.28%，主要因期末一年内到期的长期借款较上年末减少所致。
（14）本期长期借款增加57.86%，主要因本期子公司长期借款增加所致。
（15）本期应付债券增加249.03%，主要因本期发行中期票据所致。
（16）本期其他非流动负债减少85.55%，主要因本期压覆资源补偿摊销减少所致。
（17）本期少数股东权益增加72.57%，主要因本期子公司少数股东对子公司增资所致。
（18）本期财务费用增长88.41%，原因系本期长期借款增加及发行中期票据导致利息支出大幅增加。
（19）本期资产减值损失增加957.43%，原因系本期对已停产煤矿长期资产计提资产减值准备所致。
（20）本期投资收益减少85.23%，主要是上年丧失控制权处置子公司导致投资收益金额较大，本期此类交易影响较小。
（21）本期营业外收入减少62.19%，主要因本期子公司煤矿井田压覆补偿款剩余摊销额较上年减少。
（22）本期营业外支出增加233.30%，主要因处置固定资产损失以及贸易赔偿款增加所致。
（23）本期所得税费用减少49.30%，主要因利润下降导致所得税费用下降。
2、公允价值计量财产、主要资产计量属性变化相关情况说明
本期公司持有秦港股份36,500,000股流通股，最初投资金额152,116,116.22元，期末公允价值129,138,277.50元，公允价值比购买时减少22,977,838.72元。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
为有效进行煤炭价格管理，本公司本年度开展动力煤期货业务；截至 2013年 12月 31日，本公司未平仓动力煤（TC401）期货合约325手，浮动盈亏-445,960.00元。
3、其他情况说明
无
（四）核心竞争力分析
公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过多年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，显著提高了公司的整体竞争力。公司与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。同时，公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、先进的开采技术及持续的内外部资源整合机会，为公司不断提升煤炭资源储量和生产规模提供了有力的支持，使公司在同行业中具有竞争优势，有利于公司把握煤炭行业转型发展时期的重要机遇，推动自身快速发展。
第一，公司拥有丰富的煤炭储量、优越的赋存条件，先进的开采技术以及持续的内外部资源整合机会。
公司煤炭产品地质赋存条件优越，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是典型的优质动力煤，这些特征在商业上极具吸引力，具有相当的市场竞争优势。公司煤炭开采条件优越，位于具备有利于低成本采矿的地质条件及煤质的地区，地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，这些特点均大幅降低了本公司采矿作业的难度及安全风险，并降低了煤炭生产成本。公司拥有持续的内外部资源整合机会及资源转化配置政策，公司的煤炭储量及产量也将大大提高。
第二，公司拥有行业领先的生产效率、低成本优势及优异的安全记录。
公司所有煤矿都实现了机械化开采，拥有先进的开采技术，所用的设备均为国内外先进的综掘综采设备，大大提高了开采的效率，可达到高产量和高回采率，且更安全可靠。公司拥有赋存条件优良的煤矿，先进的设备，完善的开采技术，现代化的管理经验使公司的吨煤现金成本远远低于主要竞争对手，增加了核心竞争力。公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，不断加强安全配套设施投入，提高煤矿安全监测监控水平，加强安全制度和队伍建设，一直保持了优异的安全记录。
第三，公司拥有完善的配套铁路、公路运销网络及发运站、港口转运站等附属设施，在煤炭产品运输销售方面极具竞争优势。
公司拥有完善配套的铁路及公路运销网络，较好的保证了公司煤炭产品的外运销售。公司未来将继续扩张与升级综合运输网络，通过完善公司自有内部铁路及配套设施的建设以及
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
参与国家铁路网络的建设，以进一步提高煤炭外运输出能力，从而打通煤炭外运通道，打破铁路运输瓶颈，创造与国铁接轨的良好内部运输条件，进一步增强公司在运输方面的优势，扩大煤炭销售范围，保证公司煤炭产运销的有效衔接。此外，公司积累了丰富的营销经验和强大的品牌知名度，拥有完善的销售网络和稳固的客户关系，凭借公司丰富的煤炭营销经验、强大的品牌知名度、优良的产品质量，完善的销售网络以及卓越的营销策略，使公司与多个大型电力、冶金公司建立了长期稳固的合作关系，保障了公司销售的顺利进行。
第四，公司拥有世界领先的煤制油技术及国家鼓励发展煤化工的良好机遇。
公司拥有年产16万吨煤间接液化项目，已实现了长周期的安全稳定运行，就目前运转数据来看，具有国际领先水平，催化剂用量少、活性好，成本低的特点，该项目的满负荷运行使公司成为中国首家成功将间接煤制油技术用于规模化工业生产的企业。公司计划把握煤化工产业在内蒙古和新疆地区的发展机遇，在未来五年将煤化工业务进一步扩展。煤化工业务的拓展有助于延伸公司煤炭产业链，增加产品的附加值，解决煤炭销售问题，带动多元业务发展，提高核心竞争力并巩固行业地位，保证公司的长期发展。此外，公司积极发展的煤制油业务位于煤炭资源富集的内蒙古鄂尔多斯地区及新疆地区，符合国家产业政策，有利于调整西部地区产业结构，带动西部地区经济发展。
第五，公司在煤炭企业管理方面具有竞争优势。
公司拥有行业经验丰富且勤勉敬业的专业管理团队，公司董事会成员以及高级管理团队拥有丰富的煤炭行业知识，平均从事煤炭行业经验超过20年，同时拥有多年在资本市场与国际投资者合作及沟通、互动的经验。同时，公司始终坚持绿色、低碳发展的原则，加大矿区绿化力度，不断完善矿区环境综合治理工作，在改善矿区生态环境、推进绿色开采、建设生态矿山方面做了大量工作。此外，公司积极履行社会责任，帮助本地区进行环境治理，真正做到了企业与社会的和谐发展。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（％）|
|1|股票|03369|秦港股份|152,116,116.22|36,500,000|129,138,277.50|100|
|期末持有的其他证券投资||||0|/|0|0|
|报告期已出售证券投资损益||||/|/|/|/|
|合计||||152,116,116.22|/|129,138,277.50|100|

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
(2)持有非上市金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|股份来源|
|绵阳科技城产业投资基金|100,000,000.00|100,000,000.00|14,068,199.74|长期股权投资|出资|
|合计|100,000,000.00|100,000,000.00|14,068,199.74|/|/|

公司于2008年经第四届董事会第十八次会议审议批准，公司出资认购10,000万元绵阳科技城产业投资基金，其中，首次出资1,000万元。入股方式为有限合伙人，以出资额为限对基金公司承担有限责任。截止报告期末，公司已实缴出资 10,000万元。绵阳科技城产业投资基金是由中信证券股份有限公司控股，由中信产业投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立，基金目标规模90亿元，存续期限12年，最低预期收益率10%/年。
(3)买卖其他上市公司股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份名称|期初股份数量（股）|报告期买入股份数量（股）|使用的资金数量（元）|报告期卖出股份数量（股）|期末股份数量（股）|
|秦港股份|0|36,500,000|152,116,116.22|0|36,500,000|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|
|中国建设银行股份有限公司|NM012012011032D01|150,000|2013 年 5月24日|2013 年 6月26日|150,000|683.84|是|否|否|自有资金|
|中国银行股份有限公司|GSRJYL01|30,000|2013 年 5月10日|2013 年 5月31日|30,000|79.40|是|否|否|自有资金|
|中国建设银行股份有限公司|内蒙建行“乾元”保本型理财产品 2013年32期|100,000|2013年10月28日|2013年11月29日|100,000|394.52|是|否|否|自有资金|
|合计|/|280,000|/|/|280,000|1157.76|/|/|/|/|

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（2）委托贷款情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率（%）|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|预期收益|
|鄂尔多斯市杭锦旗财政局|21,090|1年|8.22|杭锦旗政府代公司支付120万吨/年精细化学品项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项|代征土地和园区配套设施建设工程|否|否|否|否|否|1,733.60|
|鄂尔多斯市杭锦旗财政局|16,000|1年|8.22|杭锦旗政府代公司支付120万吨/年精细化学品项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项|代征土地和园区配套设施建设工程|否|否|否|否|否|1,315.20|
|鄂尔多斯市杭锦旗财政局|6,000|1年|10.00|杭锦旗政府代公司支付120万吨/年精细化学品项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项|代征土地和园区配套设施建设工程|否|否|否|否|否|600.00|
|鄂尔多斯市准格尔旗财政局|10,000|214天|7.80|准旗政府代公司支付200万吨/年煤制油项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项|代征土地和园区配套设施建设工程|否|否|否|否|否|463.67|

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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2012年|发行H股|5,713,889,873.55|3,310,605,359.58|5,713,889,873.55|0|支付资产收购款|
|合计|/|5,713,889,873.55|3,310,605,359.58|5,713,889,873.55|0|/|

募集资金总体使用情况说明：支付资产收购款3,310,605,359.58元。
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位：亿元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|
|收购集团煤矿及相关资产及业务|否|57.14|33.11|57.14|是|100%|11.5|11.0|否|

（3）募集资金项目变更情况
报告期内，公司募集资金项目未变更。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|资产规模|净利润|
|内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司|铁 路运 输经营|铁路运输|1,496,000,000|5,748,134,076.45|622,039,211.67|
|内蒙古伊泰呼准铁路有限公司|铁 路运 输经营|铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售|2,074,598,000|4,971,727,878.88|161,731,368.44|

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|内蒙古伊泰煤制油有限责任公司|煤 化工 产品|煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售|2,352,900,000|4,218,703,408.34|174,179,941.88|
|内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司|煤 炭经营|矿产品加工、销售|1,080,000,000|3,659,191,877.46|585,476,683.09|

（1）内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下称“准东铁路公司”）主要经营铁路运输业务，注册资本14.96亿元，本公司持有其100%的股权。准东铁路已运营里程全长191.8公里（含准东一期复线59.4公里），从准格尔煤田的周家湾火车站向西延伸至东胜煤田的准格尔召，为本公司位于东胜煤田的煤矿提供了一条连接至大准铁路及呼准铁路的运输线路，并进一步连接至大秦铁路及京包铁路，直至天津港、秦皇岛港及曹妃甸港。
①准东铁路公司总体经营情况
报告期内，准东铁路公司全面贯彻落实“确保运输安全、不断挖潜提效、加快项目建设、实施精细管理”的工作思路，扎实开展各项工作，充分调动全员能动性，保证了运营生产平稳有序。通过改变机车出入库方式、优化车辆技检作业方式和提升行车速度，准东铁路管内平均周转时间降低至7.4小时，相较上一年度缩短整整一小时。截至报告期末，准东铁路公司累计发运煤炭 4,448.03万吨，较上年同期增长14.04%，实现营业收入 138,378.90万元，较上年同期增长37.22%，实现净利润62,203.92万元，较上年同期增加88.67%，截止12月31日，准东铁路连续实现安全生产4765天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。
②项目建设情况
报告期内，暖水集装站于2013年9月开工建设，目前按工程进度完成总量的20%，预计2014年7月建成；虎石集装站扩建于2013年10月开工建设，预计2014年6月底完成，目前各项工作进展顺利。
（2）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下称“呼准铁路公司”）是由本公司、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司、大唐电力燃料有限公司和呼和浩特铁路局共同投资组建，主要经营业务为铁路货物运输，注册资本20.74598亿元，本公司持有其76.9917%的股权。呼准铁路
营业里程 124.18公里，从准格尔旗的周家湾火车站向北延伸至京包铁路呼和浩特站。呼准
铁路为本公司生产的煤炭运至华东、华北市场的重要通道。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
①呼准铁路公司总体经营情况
报告期内，呼准铁路公司在坚持安全生产管理方针的同时不断提高运输效率，通过加强各环节的通力配合和联劳协作，优化行车组织，降低了施工和故障对运输生产的影响。公司与呼铁局沟通对部分站场及设备进行改造，改变了运输组织方式。9月 20日呼准线顺利开行了万吨空车，将使呼准线的运输能力和运输效率得到大幅提升，从而更加有效地发挥铁路效能。报告期内，呼准铁路的货物运输资质和种类得到进一步升级和完善，货物运输种类由原来的6种增加为15种，为满足公司煤炭远景运输需求奠定了基础。
报告期内，呼准铁路全年累计发运煤炭 2,925.41万吨，较上年同期增长13.87%，实现运营收入62,363.53万元，较上年同期增加11.89%；实现净利润16,173.14万元,较上年同期增长30.32%。连续实现安全生产2535天无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。
②项目建设情况
呼准铁路托克托至周家湾段增建第二线项目攻克了建设难题，建设工作取得进展，重点控制工程黄河特大桥于11月26日合拢并顺利实现了年底铺轨的建设目标；呼准铁路甲兰营至托克托段增建第二线项目线下工程已全面开工，目前建设工作进展顺利。
（3）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称“煤制油公司”）主要经营煤化工产品及其附属产品的生产和销售，由本公司、内蒙古伊泰集团有限公司和内蒙古矿业（集团）有限责任公司共同出资设立，注册资本 23.529亿元，本公司持有其51%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其9.5%的股权，内蒙古矿业（集团）有限责任公司持有其39.5%的股权。
报告期内，煤制油公司以安全稳定生产为基础，积极开展技术攻关和技术改造，全面加强人员培训，采取多种措施向管理要效益，努力寻求国家在税收、电力、环保、科技等方面优惠政策，较好的完成了年度各项工作任务。2013年生产装置未出现非计划停车，除年度大修 13天外，保持连续安全稳定运行 352天，累计生产各类油品 18.16万吨，全年实现销售收入129,336.06万元，净利润17,417.99万元。
截至报告期末，煤制油公司已申报专利41项，其中20项专利获得国家知识产权局实用新型专利证书，6项发明专利申请公布并进入实质审查阶段，12项专利已取得受理通知书，并于8月20日获得国家科技部的高新技术企业认定，目前正在办理税务备案手续。12月16日，煤制油公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目获得国家发展和改革委“路条”，目前各项前期准备工作和厂外工程项目都在稳步推进。
（4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称“酸刺沟煤矿”）由本公司、北京京能
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电力股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于2007年9月18日正式成立，注册资本10.8亿元，本公司持有其52%的股权。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产1200万吨，并配套建设相应规模的洗煤厂和煤矿铁路专用线。
报告期内，酸刺沟煤矿根据矿井原煤生产情况和商品煤市场需求情况，在认真抓好洗选生产现场各项工作的基础上不断加强机电设备和调度指挥管理，并积极组织征建新排矸场，保证了矿井生产正常。与此同时加强了成本费用管理和煤质计量管控，大力开展回收复用、修旧利废工作，实现了降本增效。安全方面，严格落实安全生产责任制，坚持领导带班制度和安全例会制度，加强安全检查及安全考核力度，实现安全隐患闭合管理。同时加强“一通三防”管理，认真开展职工培训和职业安全健康管理体系建设工作，杜绝了轻伤及以上人身事故，未发生职业病病例，质量标准化水平不断提升。报告期内，酸刺沟煤矿获得了全国煤炭工业“双十佳煤矿”、国家级绿色矿山试点单位和全市“煤炭行业先进集体”等荣誉称号。
2013年，酸刺沟煤矿克服了各种不利条件，使矿井顺利达产。全年共生产商品煤997.08万吨，全年实现营业总收入191,656.27万元，净利润58,547.67万元。
（5）参股子公司情况
公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股18.96%的准朔铁路有限责任公司，截至报告期末，由该公司负责建设的韩原线、朔山联络线及准朔线三个项目均顺利推进。其中，韩原线基本建成，达到开通条件；朔山联络线路调整可研已上报等待批复；准朔线累计完成投资73.8亿元，完成总投资的91.8%。
报告期内，公司参股15%的新包神铁路有限责任公司发运货物1861万吨，实现利润732万元。
报告期内，公司参股10%的蒙西至华中铁路公安长江公铁两用特大桥和岳阳洞庭湖大桥（两桥）于2013年6月批准开工建设。目前，可研已上报至国家发改委，规划选址、地灾评估、压矿报告等8方面的文件已完成上报至国家有关部委。
公司参股10%的鄂尔多斯南部铁路全线铺架基本完成，已进入设备调试阶段。
公司参股9%的蒙冀铁路有限责任公司集包增建第二双线已全线开通运营，现正对剩余工程进行详细梳理，累计完成投资160.5亿元；新建张唐线2013年完成投资120.8亿元，累计完成投资279.8亿元。
5、非募集资金项目情况
单位：元币种：人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|
|塔拉壕|1,244,380,500|90.58%|469,385,619.01|1,127,132,480.26|
|呼准铁路二线工程|3,208,000,000|67.99%|896,688,296.73|2,181,051,801.99|
|120万吨/年精细化学品项目|19,187,260,000|2.57%|294,353,464.56|493,973,713.43|

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（六）公司控制的特殊目的主体情况
不适用
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
受近年来煤炭行业大规模投资、产能建设超前，未来煤炭产能将进一步释放；世界经济低迷、全球煤炭产能过剩、煤炭进口持续增长；我国宏观经济调整、国内煤炭需求增幅回落；
我国能源结构逐步优化、非化石能源比重不断提升；国家推动节能减排、加强生态文明建设、控制煤炭消费总量等因素的影响，2014年，煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势还难以改变，全社会库存维持高位，企业经营仍将面临较大的困难和风险，行业经济运行或将有小幅回升，但仍面临着很多不稳定、不确定因素，经济运行的压力依然存在，国内煤炭行业竞争将逐渐加剧。由于煤炭供需宽松，煤炭价格走低，煤炭生产企业利润大幅降低，企业经营困难增加，因此，2014年煤炭行业的竞争格局主要表现为成本的竞争和规模的竞争。煤炭行业竞争首先将是成本的竞争，成本控制成为决定煤炭企业生存和发展的最重要因素。其次，煤炭产能控制压力将推动煤炭行业监管机构和生产企业加快煤炭资源整合的进程，而随着煤炭资源整合的加深，未来大型煤炭企业的市场份额将进一步提高，规模大的公司更能够在竞争中占据优势，因此煤炭行业的竞争也将是规模的竞争。
从我国煤炭消费形势看，煤炭作为我国的主体能源和重要的工业原料，在我国一次能源生产和消费结构中仍将处于主导地位，但比重将有所下降，长期来看，“煤为基础、多元发展”仍将是我国能源战略的必然选择。但由于煤炭行业发展仍然面临着生产和消费方式粗放、生态环境约束不断强化、短期煤炭产能建设超前与长远不足等矛盾和问题，未来我国对煤炭的产能和消费量均会进行一定控制，煤炭产量和需求量都将保持适度增长。未来煤炭开采将更加安全有效，煤炭利用将更加清洁高效，将对煤炭开采的安全管理，煤炭深加工的能耗环保提出更高的要求，落后产能将逐渐被淘汰。因此，推进煤炭生产和利用方式变革，促进煤炭安全高效开采和清洁高效利用；推进煤炭结构调整和转型升级；推进大型煤炭基地、大型现代化煤矿和安全高效矿井建设；加快淘汰落后生产能力，推进煤电一体化项目建设，促进煤炭深加工和转化，优化煤炭产业结构等将成为煤炭行业发展的趋势。
展望2014年，公司的发展既拥有良好的机遇，也面临艰难的挑战。一方面，煤炭行业加快转变发展方式、调整产业结构的宏观要求及运输行业的改革有助于推动产业升级，有利于
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
在运输和物流领域打造新的利润增长点。同时，煤炭企业兼并重组、淘汰落后产能、集团化规模化发展的大趋势将会为公司带来新的并购和投资机会。公司所在地鄂尔多斯是煤炭资源最为富集的地区，是国家能源布局中煤炭行业发展规划的重点区域。本公司拥有先进的开采技术和安全管理模式，始终保持了优异的安全生产记录，环境管理能力突出。公司拥有全行业最低的生产成本和最高效的管理和成本控制能力，在行业竞争中具备领先优势。公司始终坚持产、运、贸一体化经营的发展思路，是以煤炭生产、经营为主业，以铁路运输、煤制油为产业延伸的大型现代化企业，拥有领先的煤间接液化技术，在煤炭的深加工方面具有技术先发优势。公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，是鄂尔多斯市亿吨级煤炭企业兼并主体，在行业竞争中拥有一定的规模优势。面对煤炭行业未来的发展趋势和发展要求，公司拥有难得的历史机遇，在煤炭行业产业融合、一体化经营的竞争格局中已取得领先优势。
另一方面，能源消费总量调控、非传统化石能源及新能源带来的结构性变化将影响煤炭在总体能源中的发展空间。煤炭产能过剩、需求不足和煤炭净进口量增加等因素在一定程度上加大了煤炭市场价格波动频次和煤炭价格下行压力，对公司未来的生产经营带来一定的挑战，进而影响公司业绩。公司将努力保持煤炭产、运、销的协调、稳定发展，加快产业升级，提升公司整体实力。同时，公司将加强企业管控，强化成本管理与控制，增加利润空间，继续保持行业竞争优势。
（二）公司发展战略
基于“十二五”期间煤炭工业的发展方向和总体走势，以及公司未来五年的发展目标，我们有以下发展战略：
第一，以国家加快煤炭资源整合，淘汰落后产能为契机，整合内外资源，扩大生产规模及配套系统建设，提升公司的核心竞争力及市场地位。煤矿建设方面，加快建设不拉峁和塔拉壕煤矿，并利用煤化工项目优惠政策，获取资源，建设矿井，提升产能。资源整合方面，公司未来将择机进行资源整合，以提升公司煤炭资源储备。通过以上举措，未来公司的资源储备及产能将会有大幅增加，市场地位进一步提升。
第二，进一步扩张与升级综合运输网络，以进一步提高煤炭外运能力。公司将继续维持对铁路的投资力度，建设完善现有铁路项目，优化提高集运站的发运能力，创造与国铁接轨的良好内部运输条件，使公司的煤炭年综合输出能力过亿吨。继续参与国家铁路网络建设，横向：持续参与投资蒙冀铁路、准朔铁路、鄂尔多斯南部铁路。纵向：持续参与投资新包神
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告摘要
铁路、蒙西至华中铁路的建设。通过公司内部铁路网络建设及参与国家铁路网络的建设，公司将形成完善的铁路外运网，大幅提高煤炭跨区外运能力，将有助于降低运输成本，稳固市场地位，提升自身经营能力。
第三，发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链。公司将加大煤炭选洗力度，提高煤炭洗选能力，为客户提供优质煤炭产品。能源“十二五”规划明确提出稳步推进大型煤炭深加工升级示范项目，公司现拥有国内领先的煤制油技术，并且成功运行了国内第一套煤间接液化工业化放大的示范项目，而其他大型项目也在筹备建设中，未来将在煤化工产业竞争中占得先机。
煤炭深加工是煤炭产业中具有竞争力的战略性产业。公司将以技术创新为手段，以提高煤炭的整体转化效率为目的，通过煤炭洗选及转化升级示范工程，实现煤炭的高效、清洁和综合利用，致力于成为煤炭产业中的领军企业。
第四，继续完善安全生产机制，履行环境社会责任。安全始终是公司的重中之重，未来公司将继续贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，有效防范事故发生，加强安全投入与管理，加强职业健康体系建设，进一步提高煤矿安全生产水平。继续保持ISO14001环境管理体系的有效运行，加强资源综合利用和矿区生态环境保护，将公司矿井打造成本质安全型、资源节约型、环境友好型、社会和谐型、资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的清洁高效矿井。
（三）经营计划
2014年，公司主要经营目标是：公司直属及控股煤矿生产商品煤4,626万吨，销售煤炭7,030万吨。公司将围绕2014年的经营目标，在保证安全的前提下，采取有效措施，确保完成生产经营各项任务，实现公司整体事业稳步发展。
第一，继续把安全作为所有工作的重中之重，加强安全生产管理工作。不断完善安全生产目标责任体系，做到目标明确、责任清晰、奖惩严明。加大安全投入，改善煤矿安全生产条件。加强过程控制和隐患排查，大力开展安全生产保障体系建设和职工安全教育培训，扎实开展各项安全生产专项活动，加强应急救援队伍建设，努力构建安全长效机制。
第二，在确保安全的前提下，科学组织煤炭生产，提高煤炭产量，发掘铁路运输潜力，合理安排销售计划，创新销售模式，努力保持煤炭产、运、销的协调、稳定发展。首先，将“新技术、新工艺、新材料、新装备”应用到生产实践，全力控制煤炭生产成本，切实提高生产效率与产品质量。其次，要加快推进呼准铁路复线建设，规划、建设、运营好重要铁路、港口货场和发运站，进一步完善运输网络系统，全面提升铁路运量，保证铁路运营再上新台
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阶。再次，在销售方面，继续拓展销售渠道，创新销售模式，加强与客户的沟通交流，建立长期稳定的战略合作关系。
第三，大力发展以煤制油为代表的煤化工业务，加快产业升级。公司将在现有项目基础上科学统筹、精心组织，加快煤化工板块大型项目的推进，争取早日投产，打造新的利润增长点。
第四，稳步推进重点项目建设。推进煤矿建设，做好新建、拟建项目统筹规划，重点做好塔拉壕矿井与选煤厂的全面建设工作，增强煤炭产业发展后劲。推进呼准铁路复线建设，加快完成发运站的的扩能改造。
第五，进一步提升公司治理和企业管理水平，在全公司范围内推行标准化管理体系，保证公司生产经营和和项目建设的稳步推进。同时，加强环境保护、节能减排、生态建设工作，处理好生产建设与环境保护之间的关系。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年本公司主要投资为矿井建设、铁路及煤化工项目建设。公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。公司维持日常经营业务的资金需求，通过日常经营收入及股权融资、债权融资和其他融资方式并行来解决。
（五）可能面对的风险
1、政策风险
鉴于煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中的主导地位，煤炭一直是我国能源规划的重中之重，受国家政策影响较为明显。随着国家推动节能减排、加强生态文明建设，资源环境约束增强，能源发展产生环保、生态问题的风险在逐步加大，煤炭开采、煤化工项目的准入门槛、节能环保、安全生产等要求将更加严格。
针对上述风险，公司将及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和对矿产资源管理的政策变化，不断提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新和节能环保，在安全生产和节能环保等方面全面达到或超过政策要求。
2、宏观经济波动风险。本公司所属煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，非常容易受到宏观经济波动影响。我国宏观经济进入中速增长期，煤炭行业也步入到稳定发展阶段。宏观经济状况的变化会对本公司的生产经营产生一定的影响，进而影响本公司的经营业绩。
针对上述风险，公司将总结以往经验，紧密关注市场动态，强化煤炭市场分析能力。公司将通过做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工各板块，积极提升自身实力，提高多样化、
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一体化经营能力，以更好的应对宏观经济波动。
3、行业竞争风险。目前国内煤炭市场呈现总量宽松、结构性过剩态势。未来行业产能将进一步释放，但需求增长缓慢，煤炭供需关系难有较大改观，而煤炭市场化程度的大幅提高，将逐步加剧煤炭行业竞争风险。
针对日益加剧的行业竞争，公司将通过强化成本管理，继续保持行业领先地位，同时通过提高煤炭产品质量和品牌知名度，多渠道拓展市场，提高客户服务水平，调整产品结构及销售结构，不断提高市场竞争实力。
4、安全风险。煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长、开采及掘进的延深，给安全管理带来了考验，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险加大。
对此，公司毫不松懈的坚持“安全第一”的方针，以安全监测监控及管理水平达到或超过国内领先水平为奋斗目标，加大安全投入和专业化队伍建设；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设，抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产。
5、成本上升风险。随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，将对公司经营产生一定的影响。
对此，公司将发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将固定成本对公司的影响降到最低。
（六）其他
1、或有负债
于2013年12月31日本公司就联营公司和子公司获授的贷款而向银行作出的担保额为人民币9,233,252,887.56元。
2、资产抵押
报告期内，公司无资产抵押。
董事长：张东海
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二○一四年三月二十五日