福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
滚动功能部件项目可行性研究报告
滚动功能部件广泛应用于数控机床、工业自动化、电动汽车、航天航空、军工等领域，但我国现有滚动功能部件产品仍面临产能严重不足，档次较低，技术创新能力较弱等局面，成为制约我国装备制造业产业升级的瓶颈之一，亟待取得突破。
滚动功能部件产业诞生于“机床产业”的摇篮中，是伴随精密机床、数控机床以及数字化制造技术与装备的发展而逐渐成长、壮大起来的一个新兴产业。当前，我国是机床生产大国，但不是机床制造强国，国有机床的发展仍难以支撑国民经济和国防军工的需要，与世界先进水平相比差距仍然十分明显。一是国产中高档数控机床在品种、水平和数量上远远满足不了国内发展需求。二是国产功能部件和数控系统发展滞后，成为数控机床产业发展的瓶颈，尤其是高档数控机床配套的关键功能部件和数控系统。
目前，国内滚动功能部件年产值超亿元的企业仅有 3-5家。大部分企业仅生产滚珠丝杠产品，而未涉及直线导轨产品，且年销售额大多在5000万元以下，缺乏技术研发能力和检测设备。另外，根据中国机床工具工业协会开展的第二届滚动功能部件用户调查结果表明：中低档数控机床和工业装备采用国产滚珠丝杠的比例为71.5%，滚动直线导轨的比例为61%。而中高档数控机床和工业装备采用国产滚珠丝杠的比例为26%，滚动直线导轨的比例为25%，但采用进口滚珠丝杠的比例高达74%，采用进口滚动直线导轨的比例高达75%。这组数据说明了我国用于中高档数控机床和工业装备的滚动功能部件，进口产品依然处于主导地位，成为制约我国中高档数控机床等产业国产化的瓶颈之一。
“十二五”期间，我国重点工程对中高端机床产品的需求有了进一步的增长，中高端产品的市场空间更为广阔，将促进中高档数控机床功能部件产业的发展。同时，国家也逐渐认识到功能部件对于数控机床行业产业升级跨越性发展的重要性，并制定和实施了一系列的鼓励性产业政策，如“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，以及机床工具行业“十二五”发展规划都把优先发展功能部件列为重要目标。而
滚动功能部件作为功能部件的重要组成部分将成为国家重点支持发展的战略性新兴产业之一。
而且，工业机器人、电动汽车等智能化行业的发展，将进一步扩大对滚动功能部件的市场需求。滚动功能部件不仅应用于数控机床行业，也逐渐拓展到工业机器人、电动汽车、电动注塑机等智能化行业。例如，我国工业机器人市场规模正在不断增长， 2011年机器人新装量排名全球第4，首次超过2万台。我国工业机器人销量从2008年的7690台增加到2012年的25870台，年均复合增长率达35.4%。国际机器人协会（IFR）预测，到 2014-2015年中国将成为全球最大的工业机器人市场，从而将进一步扩大对滚动功能部件的市场需求。
因此，在我国装备制造业发展的蓬勃期以及国家相关政策鼓励的契机下，我公司拟与台籍企业家李茂碷先生在萨摩亚注册的龙恩直线科技有限公司共同出资在福建漳州市建立合营公司—闽台龙玛直线科技股份有限公司，同时引进国际先进的生产技术及优秀人才共同研发及生产中高端滚动功能部件产品。
“滚动功能部件项目”符合国家振兴装备制造业的相关产业政策，配套我国高档数控机床、工业自动化、机器人等产业，具有良好的市场前景和经济效益，同时是加快实施公司“一基多元”发展战略的重要途径与举措。经过本项目的实施，一方面有利于实现公司产品结构优化，推动转型升级，做强做大龙轴；一方面，完善公司以机械零部件为主业的战略布局，有利于提升公司的核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。具体情况如下：
一、项目基本情况
1、项目名称
滚动功能部件项目。
2、基本建设及产品情况
本项目拟租赁公司在福建漳州市华安县九龙工业园区内3#厂房，占地面积为 11975平方米，改造厂房建筑面积 13349.2平方米。同时引进国内外先进生产设备、检测仪器、实验设备等共计 282台。其中，进口设备 182台套，国产设备 100台套。
本项目产品包括滚珠丝杠及直线导轨产品，主要应用于数控机床、工业自动化、电动汽车、航天航空、军工等领域。
3、项目建设周期
本项目建设周期为两年。
4、项目投资回收期
本项目全部投资回收期税前为3.39年，税后4.11年。
5、项目内部投资收益率
本项目内部收益率税前65.29%，税后48.41%。
二、项目投资估算及投资进度安排
项目总投资 28,984万元，其中固定资产投资 19,600万元，铺底流动资金 9,384万元。
本项目建设期为两年，其中第一年固定资产投资 16,007.24万元，第二年固定资产投资3,592.76万元。
项目投资估算如下表所示：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||估算造价（万元）|||||||||
||序号||工程或费用名称||建筑||安装||设备及工器||其他|||
||||||||||||||合计|
||||||工程费||工程费||具购置费||费用|||
|一||工程费用||375.1||390.1||18047.4||0.0||18812.6||
|（一）||工艺设备||137.1||180.1||17658.4||0.0||17975.6||
|1||工艺设备及安装工程||16.0||20.0||1236.35||||1272.35||
|⑴||设备购置费||||||1222.65||||1222.65||
|⑵||设备安装费||||20.0||||||20.0||
|⑶||设备基础费||16.0||||||||16.0||
|⑷||设备工器具费||||||13.7||||13.7||
|2||进口设备||121.0||160.1||16422.05||0.0||16703.15||
|⑴||设备购置费||||||16128.95||||16128.95||
|⑵||设备安装费||||160.1||||||160.1||
|⑶||设备基础费||121.0||||||||121.0||
|⑷||进口设备各项手续费||||||293.1||||293.1||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||估算造价（万元）|||||||||
||序号||工程或费用名称||建筑||安装||设备及工器||其他|||
||||||||||||||合计|
||||||工程费||工程费||具购置费||费用|||
|（二）||厂房改造||||||||||||
|1||恒温房||150.0||||||||150.0||
|2||展示厅、精测室、仓库、办公室||50.0||||||||50.0||
|3||弱电改造||38.0||||||||38.0||
|4||通风除尘设备||||5||25.0||||30.0||
|5||动力工程||0.0||15.0||42.0||||57.0||
|6||变配电改造||||20.0||84.0||||104.0||
|7||磨削液集中过滤系统||0.0||50.0||120.0||||170.0||
|8||动力配电||0.0||120.0||||||120.0||
|||小计||238.0||210.0||271.0||0.0||719.0||
|（三）||配套运输设备||||||118.0||||118.0||
|二||工程建设其他费用||||||||||||
|1||建设单位管理费||||||||90.3||90.3||
|2||前期工程咨询费||||||||12.0||12.0||
|3||环境影响评价费||||||||10.0||10.0||
|4||劳动安全卫生评价费||||||||9.0||9.0||
|5||联合试运转费||||||||27.0||27.0||
|6||设计费||||||||15.0||15.0||
|7||办公家具购置费||||||||45.0||45.0||
|8||招标代理费||||||||17.1||17.1||
|||小计||||||||225.4||225.4||
|三||预备费用||||||||382.32||382.32||
|四||建设投资||375.1||390.1||18047.4||607.72||19420.32||
|五||建设期贷款利息||||||||179.68||179.68||
|六||固定资产投资||375.1||390.1||18047.4||787.4||19600.0||
|七||铺底流动资金||||||||9384.0||9384.0||
|八||项目总投资||375.1||390.1||18047.4||10171.4||28984.0||
|||固定资产投资比例||1.9||2.0||92.1||4.0||100.0||

三、项目可行性分析
1、本项目符合国家相关产业鼓励政策。本项目的实施符合国家发展高端制造及核心配套产业发展规划的要求，属于国家鼓励投资项目，得到一系列产业政策的支持。
如：国家发改委“产业结构调整指导目录（2013年修正）”、工信部“机床工具行业“十二五”发展规划”、国务院“高档数控机床与制造装备科技重大专项”、国家发改委等“当前优先发展的高技术产业化重点领域指南”等均鼓励发展滚动功能部件项目。
2、本项目符合福建省产业鼓励政策。“福建省鼓励台商投资的产业指导目录”中第二大类“机械产业”中的“第一条”指出鼓励发展高档数控机床及关键零部件制造中的滚珠丝杆副和直线导轨等滚动功能部件。
3、滚动功能部件行业市场需求巨大，市场前景广阔。滚动功能部件广泛应用于数控机床、工业自动化、电动汽车、航天航空、军工等领域，市场容量巨大，且前景良好。
（1）国内外市场现状
①全球市场现状
2013年全球滚动功能部件市场总值约为 275.74亿元。其中，滚珠丝杠市场总值约为57.14亿元，占比20.7%；直线导轨市场总值约为218.6亿元，占比79.3%。滚动功能部件主要应用领域为数控机床行业，且逐渐向电动注塑机、电动汽车、工业自动化等领域扩展。
②国内市场现状
据统计，目前国内 30多家滚珠丝杠和直线导轨生产厂家总产值不足 10亿元，国内产值过亿的生产厂家仅 3-5家，如南京工艺，汉江机床厂，山东博特等。其余生产厂家大多规模较小，产值在几百万到几千万不等。整体而言，中国大陆滚动功能部件的市场总值约为 53亿元左右。2012年，中国大陆国产滚动功能部件在数控机床及相关市场的占有率约30%，其中高档滚动功能部件市场占有率更低。中国台湾地区品牌滚动功能部件约占国内市场的50%，其余20%为欧盟、日本等品牌产品。中国大陆地区的主要生产厂商有南京工艺、汉江机床、凯特精工、山东博特等；中国台湾地区的主
要生产厂商有上银和银泰；日本地区主要生产厂商有THK和NSK。
（2）需求分析及容量预测
①滚动功能部件市场需求分析
单位：万支
图1：市场需求分析
由图 1可以看出，目前中国大陆滚珠丝杠及直线导轨产品市场需求呈现波动式增长趋势，具有良好的市场前景。
②滚动功能部件市场容量预测
单位：亿元图2：市场容量预测
由图2可以看出，滚动功能部件市场总值年均增长率约为12%，预计 2018年达到 93.4亿元，整体呈现增长趋势。
③滚动功能部件市场需求量预测
单位：万支
图3：市场需求量预测
由图 3可以看出，未来五年中国大陆滚珠丝杠及直线导轨的市场需求都呈现显着增长的趋势,年均增长率约为10.56%。
整体而言，随着滚动功能部件应用领域的逐渐扩张，其市场需求量呈现递增的趋势，具有广阔的市场前景。
4、本项目拟引进国内外先进的生产、检测及实验等性价比较高的专机设备，如三面磨、滑块内平磨、螺纹磨等，同时引入一体包覆射出技术，丝杠螺纹滚扎技术，精密级丝杠及螺母加工技术等多项核心技术，能够实现规模生产，大幅度降低生产制造成本，获取较强的价格竞争优势。而且，本项目合作方李茂碷先生具有30多年的滚动功能部件研发与制造经验，已获得上百件专利。其于1999年成立的国际直线科技股份有限公司（ABBA）于2007年4月被轴承科技与制造的领导者SKF以溢价397.5%，合计4.04亿元人民币收购。李茂碷先生在滚动功能部件行业积累的丰富经验能够为本项目产品后续研发提供强有力的技术支持。
5、本项目符合我公司以机械零部件为主业的战略布局。
6、我公司目前拥有充足的资金、人力及厂房等资源支持本项目的实施。
四、项目产品方案
本项目根据市场分析和预测，结合合营公司的生产能力，确定本项目在达产年的生产规模为各型号精密级滚珠丝杆副 680,400套，滚珠型直线导轨副 561,944套，滚柱型直线导轨副 196,705套，用于工业自动化及冶金和木工等行业的转造级滚珠丝杆副382,562套。
五、项目产品技术标准
1、项目产品质量水平
（1）滚珠丝杠产品
本项目滚珠丝杠产品采用日本JIS标准。其精度指标见下表：
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||精度等级|||C0|||C1|||C2|||C3|||C4|||C5|||C6||
|单一导程变动|||3|||4|||4|||5|||8|||8|||8|||
|V2πp||||||||||||||||||||||||
|在任意300mm导程变动V300|||3.5|||5|||6|||8|||12|||18|||21|||
|牙长/精度项目|||ep||Vu|ep||Vu|ep||Vu|ep||Vu|ep||Vu|ep||Vu|ep||Vu|
|以上||以下||||||||||||||||||||||
|-||315|4||3.5|6||5|6||6|12||8|12||12|23||18|23||23|
|315||400|5||3.5|7||5|7||6|13||10|13||12|25||20|25||25|
|400||500|6||4|8||5|8||7|15||10|15||13|27||20|27||26|
|500||630|6||4|9||6|9||7|16||12|16||14|30||23|30||29|
|630||800|7||5|10||7|10||8|18||13|18||16|35||25|35||31|
|800||1000|8||6|11||8|11||9|21||15|21||17|40||27|40||35|
|1000||1250|9||6|13||9|13||10|24||16|24||19|46||30|46||39|
|1250||1600|11||7|15||10|15||11|29||18|29||22|54||35|54||44|
|1600||2000||||18||11|18||13|35||21|35||25|65||40|65||51|
|2000||2500||||22||13|22||15|41||24|41||29|77||46|77||59|
|2500||3150||||26||15|26||17|50||29|50||34|93||54|93||69|
|3150||4000||||30||18|32||21|60||35|62||41|115||65|115||82|
|4000||5000||||||||||72||41|76||49|140||77|140||99|
|5000||6300||||||||||90||50|100||60|170||93|170||119|
|6300||8000||||||||||110||60|125||75|210||115|210||130|
|8000||10000||||||||||||||||260||140|260||145|
|10000||12000||||||||||||||||320||170|320||180|

（2）直线导轨产品
直线导轨产品的主要技术参数是精度等级，分为普通（N）、高（H）、精密(P)、超精密(SP)、超高精密级(UP)共五级，客户可依设备精度需求选用精度。本项目直线导轨产品采用日本JIS标准，主要稳定批量生产UP级滚珠型和滚柱型直线导轨。
①滚珠型直线导轨精度水平
|||
|-|-|
|导轨长度(mm)|精度等级（um）|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||C||H||P||SP||UP|
|-100|12||7||3||2||2||
|100-200|14||9||4||2||2||
|200-300|15||10||5||3||2||
|300-500|17||12||6||3||2||
|500-700|20||13||7||4||2||
|700-900|22||15||8||5||3||
|900-1100|24||16||9||6||3||
|1100-1500|26||18||11||7||4||
|1500-1900|28||20||13||8||4||
|1900-2500|31||22||15||10||5||
|2500-3100|33||25||18||11||6||
|3100-3600|36||27||20||14||7||
|3600-4000|37||28||21||15||7||

②滚柱型直线导轨精度水平
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||精度等级（um）|||||||
||导轨长度(mm)|||||||||
||||H||P||SP||UP|
|-100||7||3||2||2||
|100-200||9||4||2||2||
|200-300||10||5||3||2||
|300-500||12||6||3||2||
|500-700||13||7||4||2||
|700-900||15||8||5||3||
|900-1100||16||9||6||3||
|1100-1500||18||11||7||4||
|1500-1900||20||13||8||4||
|1900-2500||22||15||10||5||
|2500-3100||25||18||11||6||
|3100-3600||27||20||14||7||
|3600-4000||28||21||15||7||

2、项目的关键技术
本项目拟引入国际领先的滚动功能部件生产制造技术，主要包括：
（1）一体包覆射出技术
此项技术能够节省装配的制程时间，无组装累积公差，增强产品结构强度与循环
储油空间同步建置，且连接件是永久性的，无组装接缝，从而实现高效，低成本。
（2）丝杠螺纹滚扎技术
此项技术已达到国家滚动功能部件“十二五规划”关于“P3～P5级精密冷轧滚珠丝杠生产线大批量生产”关键技术要求，其无心磨真圆度满足≤0.005mm/4米。
（3）精密级丝杠加工技术
本项目拟引进国际先进的丝杠螺纹磨床及独特工装夹具、先进加工工艺，产品完全达到日本JIS精密螺纹丝杠最高等级标准C1级，性价比较高。
（4）精密级螺母加工技术
此项技术淘汰传统式多道组合加工工艺，已实施三位一体的独特、尖端加工技术，可实现螺帽安装面、珠沟及钢珠出入口三制程同时高效研磨，大幅度提高加工效率及产品精度水平。
六、主要建设条件
1、场地条件
本项目拟租赁的厂房为已建厂房，周边水、电等配套及公共设施完善。
2、区位优势及交通条件
厂区西侧为开发区钢铁工业园南北大道，北侧为规划三十二路，东侧为规划三十五路。开发区距漳州市区15公里，距厦门46公里，距华安县城50公里，距厦成高速公路华安互通口 3公里，半小时可到达厦门、漳州港，进入厦门半小时经济圈；规划建设的漳永高速（漳州至永安）、福广高速也在开发区设立互通口；区内南北大道直通漳州市区，距离10公里。
3、公共配套设施
本项目所在的华安九龙工业园区基础设施完善，配套功能齐全。已经建设好新社 110千伏安变电站、九龙大桥、潭口大桥、自来水厂、西区污水处理厂、垃圾处理场、管委会办公大楼、县医院丰山分院、税务移动电信办公楼、外来工公寓楼等；正在建设玉兰 220千伏安变电站、第二污水处理厂、丰山大桥，九龙大道、南北大道、浦角线等三条主干道以及园区配套道路；规划建设开发区企业服务中心、星级宾馆、汽车站、天燃气门站等配套工程，完善提升了园区功能配套。
华安县水能资源理论蕴藏量 46万千瓦，可开发装机容量 42万千瓦。现有装机容
量20.8万千瓦，年发电量10亿度。2-3年内，全县水电装机容量可达40万千瓦以上，年发电量18亿度左右。
七、项目资金筹措：
本项目共需投资28,984万元。其中，固定资产投资19,600万元，自筹10,616万元，申请银行贷款8,984万元；铺底流动资金9,384万元，全部自筹。
八、经济效益分析
本项目达产后，本项目预计年产滚动功能部件约 182万套，年新增销售收入约126,165万元，年利润约23,669万元，年净利润约为17,752万元，年税收约为 16,383万元（其中，年增值税约为 9,515万元，年所得税约为 5,917万元，年销售税金附加约为951万元）。本项目全部投资回收期税前为3.39年，税后4.11年。本项目内部收益率税前65.29%，税后48.41%。
综上所述，滚动功能部件项目具有良好的市场前景，符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向，同时该项目投资利润率、财务内部收益率较高，项目抗风险能力强，并有较好的社会效益。所以本项目的建设是十分必要的，也是切实可行的。
项目完成后，能够加快公司“一基多元”发展战略的实施，实现企业产品结构优化，推动转型升级，做强做大龙轴，进一步提升公司的竞争能力，提高公司整体的盈利水平，符合本公司及本公司全体股东的利益。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十八日