北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016年 6月 30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
自本公司于 2012年首次公开发行股份并在深圳证券交易所上市起至 2016年6月30日止，本公司共有两次募集资金。
第一次：首次公开发行股份
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 272号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2012年 3月通过深圳证券交易所发行 A股 3,335万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币30.86元，收到股东认缴股款共计人民币102,918.10万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币97,901.04万元。
上述募集资金已于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。
第二次：非公开发行股票募集资金
经公司第二届董事会第九次会议审议、2014年第二次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]638号文核准，本公司向特定对象非公开发行股票 2,520万股，发行价格为 31.85元/股，募集资金总额为 80,262.00万元，减除发行费用人民币 896.00万元后，募集资金净额为79,366.00万元。
上述募集资金已于2015年5月15日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具瑞华验字[2015]第01280007号《验资报告》予以验证确认。
二、首次公开发行股份的募集资金使用情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|

杭州银行北京中关村支行 募集资金专户
0.00
中国民生银行北京总部基地支行 募集资金专户
0.00
北京银行总部基地支行 募集资金专户
0.00
合 计
0.00
（一）首次公开发行股份募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于电站空冷凝汽器项目、研发中心项目。”
截至2016年6月30日，首次公开发行股份募集资金实际使用情况对照情况见附件1“首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”。
（二）首次公开发行股份募集资金变更情况
本公司承诺的募集资金投资项目不存在变更的情况。
本公司首次公开发行股份募集资金净额为 97,901.04万元，其中超募资金为55,281.04万元，超募资金用于如下项目：
（1）2012年 8月 20日,公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金成立光热发电技术控股子公司的议案》，决定：1、使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金；2、使用超募资金 6,500.00万元投资成立首航节能光热技术股份有限公司。独立董事和保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。
（2）2013年8月23日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
（3）2014年8月18日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用13,736.99万元空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金；2014年9月5日公司召开 2014年第一次临时股东大会通过了此决议。截止 2014年 12月 31日，已由募集资金账户划转5,736.99万元永久补充流动资金，其他剩余部分由尚未归还至募集资金专项账户的临时补充流动资金借款 8,000.00万元永久补充流动资金。
（4）2014年8月18日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》，同意公司使用 7,000.00万
元超募资金成立“内蒙古东源首航节能有限公司”（暂定名，工商注册名为乌海首航节能有限公司）。
（5）2014年8月18日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参股成立融资租赁有限公司的议案》，同意使用超募资金 1,200.00万美元与中煤能源控股（香港）有限公司、国行融赢（北京）控股有限公司共同出资在上海成立“央银融资租赁有限公司”；2014年9月5日公司召开2014年第一次临时股东大会通过了此决议。
（6）2015年3月24日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,898.91万元（含募集资金账户累计利息 2,789.76万元和理财利息收入 786.00万元）永久补充流动资金。
（7）2016年5月30日公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于签订<央银融资租赁有限公司出资义务转让协议>的议案》，同意将央银融资租赁有限公司的出资义务转让。
（8）2016年5月30日公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 7,994.91万元永久补充流动资金；2016年 6月 16日公司召开 2016年第四次临时股东大会审议通过了此决议。
（三）首次公开发行股份募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元承诺募集 实际投入
项目 差异
投资项目 资金投资 募集资金 差异原因总投资 金额
总额 总额
电站空冷凝汽器项目 38,170.00 38,170.00 24,433.01 -13,736.99注1
研发中心项目 4,450.00 4,450.00 4,565.08 115.08注2
永久补充流动资金 13,736.99 13,736.99注1
合 计 42,620.00 42,620.00 42,735.08 115.08
注1、该项目已建设完成，达到预定可使用状态。募集资金投资项目拟增加直接空冷产能3000MW，间接空冷产能2600MW，2012年市场新招标项目间接空冷比例升高，直接空冷比例下降，为防止产能闲置，公司根据市场变化情况，减少新上1500MW直接空冷产能项目，该项目共节余资金 13,736.99万元。2014年8月 18日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,736.99万元空冷凝
汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金。
注2、该项目因部分定制设备的供货周期较长，导致该项目完工晚于预期。
（四）已对外转让或置换的首次公开发行股份募集资金投资项目情况
募集资金到位之前，公司为保证募集资金投资项目的顺利实施，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为6,422.67万元，募集资金到位后已予以置换。
（五）首次公开发行股份临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）闲置募集资金的使用情况说明
2013年 3月 27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。截至2014年3月25日，公司已经将此次用于临时补充流动资金的募集资金全部归还公司募集资金专户。
2014年 3月 26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2014年8月此笔款项已作为空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金。
（2）未使用完毕募集资金的情况
截至2016年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金包括存放于募集资金专项账户的资金余额0.00万元，不存在未使用完毕募集资金的情况。
（六）首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照情况
首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
（七）以资产认购股份的情况
截止2016年6月30日，本公司不存在首次公开发行股份募集资金用于认购股份的情况。
（八）首次公开发行股份募集资金使用情况与公司定期报告的对照
首次公开发行股份募集资金实际使用情况已与公司 2012年、2013年、2014年以及 2015年定期报告所披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
三、非公开发行股票募集资金使用情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|

杭州银行北京中关村支行 募集资金专户
23.22
华夏银行北京建国门支行 募集资金专户
0.07
民生银行广安门支行 募集资金专户
0.24
合 计 23.53
（一）非公开发行股票募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票发行情况报告披露的资金运用方案，“本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金”
截止2016年6月30日，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件3“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）非公开发行股票募集资金变更情况
截止2016年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
（三）非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，实际投资总额与承诺投资总额的差异为募集资金账户的累计利息（扣除手续费）。
（四）已对外转让或置换的非公开发行股票募集资金投资项目情况
截止2016年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）非公开发行股票临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）闲置募集资金的使用情况说明
截止2016年6月30日，本公司不存在临时闲置募集资金的情况。
（2）未使用完毕募集资金的情况
截至2016年6月30日，公司尚未使用完毕的非公开发行股票募集资金包括存放于募集资金专项账户的资金余额 23.53万元，占非公开发行股票募集资金总额的0.03%。
（六）非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况
本公司非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，无法单独核算效
益。使用募集资金补充流动资金后，使得本公司资产负债率下降，改善了资本结构，且降低了财务费用，进一步增强了本公司的资本实力。
（七）以资产认购股份的情况
截止2016年6月30日，本公司不存在非公开发行股票募集资金用于认购股份的情况。
（八）非公开发行股票募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本次非公开发行股票募集资金的使用情况实际使用情况已与公司 2015年定期报告所披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了首次公开发行股份募集资金，本公司按非公开发行股票发行情况报告披露的募集资金运用方案使用了非公开发行股票募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。