股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-017转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)首发募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕396号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票77,300,000股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金2,062,364,000.00元，坐扣承销和保荐费用 70,744,000.00元后的募集资金为 1,991,620,000.00元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露、分销费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,620,000.00元后，公司该次募集资金净额为 1,970,000,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕91号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目120,912.88万元、使用募集资金暂时补充流动资金 30,000.00万元、利用闲置募集资金购买银行理财产品期初尚未赎回资金 20,000.00万元、以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,322.96万元；2018年度实际使用募集资金投入募投项目78,737.94万元、收回暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00万元、赎回利用闲置募集资金购买银行理财产品 20,000.00万元、2018年度收到的银行理
财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 329.69万元；累计已使用募集资金199,650.82万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,652.65万元。
该次募集资金投资项目已实施完毕，结余资金 18,261.01元已转入其他银行账户并注销募集资金专户。
(二)可转债募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2018年4月26日公开发行了2,153.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额 2,153,000,000.00元,共计募集资金 2,153,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00元后的募集资金为2,133,000,000.00元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2018年 5月 4日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分1,132,075.41元）,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均不含税）3,079,528.30元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕116号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司 2018年度实际使用募集资金投入募投项目 158,527.78万元、使用募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元、2018年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,950.25万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为32,527.73万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)首发募集资金
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简称中维化纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称中石科技公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于2017年4月7日、2017年4月21日与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及中维化纤公司、中石科技公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，本公司及中石科技公司首发募集资金均使用完毕并注销专户，中维化纤公司将募集资金结余 18,261.01元转入其他银行账户后注销专户。
(二)可转债募集资金
1.募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中维化纤公司、中石科技公司、桐乡中欣化纤有限公司（以下简称中欣化纤公司）、桐乡市中辰化纤有限公司（中辰化纤公司）、桐乡市中驰化纤有限公司（中驰化纤公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018年 5月 5日、2018年 5月 15日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股有限公司桐乡洲泉支行、中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司共有 10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|户 名|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|本公司|中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行|1204075929078001966|297,647,656.81||
|本公司|中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行|371474462891|944,146.91||
|中维化纤公司|中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行|1204075929078002070|1,326.58||
|中维化纤公司|中信银行股份有限公司嘉兴分行|8110801013201428371|390,181.49||
|中驰化纤公司|中信银行股份有限公司嘉兴分行|8110801012801428471|3,382,747.77||
|中辰化纤公司|中信银行股份有限公司嘉兴分行|8110801013101428466|1,236,538.16||
|中欣化纤公司|中国农业银行股有限公司桐乡洲泉支行|19372101040017754|3,566,259.42||
|中欣化纤公司|中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行|351974466896|7,529,681.99||
|中石科技公司|中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行|19120301040010859|5,536,761.55||
|中石科技公司|中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行|1205230029888078611|5,041,968.10||
|合 计|||325,277,268.78||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首发募集资金
1.募集资金使用情况对照表
(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(2)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2017年 4月 23日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，并经 2017
年5月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司及全资子公
司中石科技公司使用总额度不超过人民币 110,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。2018年度本公司赎回以前年度购买理财产品20,000.00万元，取得理财收益206.23万元。具体情况如下：
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|签约人|受托人|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|2018年度收益（万元）|是否赎回|
|本公司|杭州银行桐乡支行|卓越稳盈（尊享）|10,000.00|2017.8.17|2018.1.5|168.04|是|
|本公司|交通银行嘉兴分行|蕴通财富*日增利|10,000.00|2017.12.5|2018.1.8|38.19|是|
|合计|||20,000.00|||206.23||

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二)可转债募集资金
1.募集资金使用情况对照表
(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(2)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经2018年5月16日本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意本公司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币 170,000.00万元暂时闲置募集资金购买低风险、期限不超过 12个月的保本型产品，有效期一年。2018年度，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品257,000.00万元，取得理财收益2,711.71万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约人|受托人|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|2018年度收益（万元）|是否赎回|
|本公司|中国农业银行桐乡洲泉支行|“汇利丰”2018年第4789期对公定制人民币结构性存款产品|5,000.00|2018.5.18|2018.7.12|30.14|是|
|本公司|中国工商银行桐乡洲泉支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款|4,000.00|2018.5.18|2018.7.13|16.42|是|
|本公司|浦发银行桐乡支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG901期|10,000.00|2018.5.18|2018.6.22|38.25|是|
|本公司|广发银行嘉兴分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同|40,000.00|2018.5.17|2018.8.16|478.68|是|
|本公司|中信银行嘉兴分行|中信理财之共赢利率结构|5,000.00|2018.5.21|2018.9.4|66.79|是|

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|||20134期人民币结构性理财产品-C185Q0134||||||
|本公司|兴业银行桐乡支行|兴业银行企业金融结构性存款|6,000.00|2018.5.16|2018.7.16|44.52|是|
|本公司|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券金樽561期（34天）收益凭证产品|10,000.00|2018.5.16|2018.6.19|41.92|是|
|本公司|民生银行嘉兴分行|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|20,000.00|2018.5.17|2018.11.16|486.33|是|
|本公司|民生银行嘉兴分行|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|20,000.00|2018.5.17|2018.8.17|244.49|是|
|本公司|交通银行湖州分行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|20,000.00|2018.5.24|2018.8.27|244.66|是|
|本公司|中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|5,000.00|2018.5.24|2018.6.25|12.78|是|
|中石科技公司|中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行|“汇利丰”2018年第4825期对公定制人民币结构性存款产品|4,000.00|2018.5.23|2018.7.5|17.91|是|
|中石科技公司|中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款|3,000.00|2018.5.18|2018.9.28|30.67|是|
|本公司|浦发银行桐乡支行|上海浦东发展银行多多对公结构性存款2018年JG1025期|10,000.00|2018.6.22|2018.9.20|119.90|是|
|本公司|银河证券桐乡营业部|“银河金山”收益凭证2604期|5,000.00|2018.6.26|2018.7.25|18.29|是|
|本公司|民生银行嘉兴分行|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|5,000.00|2018.7.12|2018.10.12|60.12|是|
|本公司|民生银行嘉兴分行|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|5,000.00|2018.7.24|2018.10.24|59.86|是|
|本公司|民生银行嘉兴分行|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|15,000.00|2018.8.17|2018.9.26|65.75|是|
|本公司|广发银行嘉兴分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|25,000.00|2018.8.16|2018.11.15|286.71|是|
|本公司|中国工商银行桐乡洲泉支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3期|10,000.00|2018.8.17|2018.10.18|58.68|是|
|本公司|交通银行湖州分行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|20,000.00|2018.8.30|2018.12.3|223.84|是|
|本公司|浦发银行桐乡支行|上海浦东发展银行多多对公结构性存款2018年JG1816期|10,000.00|2018.9.20|2018.11.19|65.00|是|
|合计|||257,000.00|||2,711.71||

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕81号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新凤鸣公司董事会编制的 2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新凤鸣公司募集资金 2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：新凤鸣2018年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会 2019年2月2日附件：1、首发募集资金使用情况对照表
附件1
首发募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||197,000.00||本年度投入募集资金总额|||||78,737.94||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||199,650.82||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2) / (1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目|否|17,000.00|17,000.00|未作分期承诺||17,000.00|-|100.00|2016年4月|新增年利润总额10,948.58万元|是|否|
|湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目|否|180,000.00|180,000.00|未作分期承诺|78,737.94|182,650.82|2,650.82|100.00|2018年3月、5月|新增年利润总额10,741.38万元|否[注]|否|
|合 计|－|197,000.00|197,000.00||78,737.94|199,650.82|2,650.82|－|－||－|－|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2017年4月20日，实施募集资金投资项目的全资子公司中维化纤公司及中石科技公司分别利用自筹资金先期投入年产4万吨超细扁平纤维深加工项目17,000.00万元、年产45万吨功能性共聚共混改性纤维项目33,573.92万元，募集资金到位后，中维化纤公司及中石科技公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2017年4月25日、2017年5月8日以及2017年7月13日将合计50,573.92万元资金自募集资金专户转入其他银行账户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经2017年4月23日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过12个月。中石科技公司已分别于2018年4月3日、2018年4月18日将30,000.00万元归还至募集资金帐户。|
|对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况|详见本专项报告三（一）1(2)之说明|
|募集资金其他使用情况|无|

[注]：首发募集资金投资项目湖州中石科技有限公司年产 45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 2018年度实现利润总额10,741.38万元，原承诺的完全达产年利润总额为65,870.00万元，该项目2018年3月10日投产，折算后实际利润总额低于承诺79.76%，主要系该项目2018年3月投产后逐步达产，投产后的合计产能利用率尚未达到100.00%，同时，受2018年四季度原油价格下跌影响，产品价格下跌，该募投项目盈利空间缩小。
附件2
可转债募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||213,105.25||本年度投入募集资金总额|||||158,527.78||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||158,527.78||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2) / (1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|中维化纤锅炉超低排放节能改造项目|否|32,474.97|32,474.97|未作分期承诺|32,475.76|32,475.76|0.79|100.00|2018年7月|[注]||否|
|年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目|否|45,864.25|43,669.50|未作分期承诺|30,408.72|30,408.72|-|69.63|2019年1月|尚未建设完成||否|
|中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目|否|73,083.89|73,083.89|未作分期承诺|69,647.78|69,647.78|-|95.30|2018年11月|尚未达产||否|
|中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目|否|63,876.89|63,876.89|未作分期承诺|25,995.52|25,995.52|-|40.70|－|尚未建设完成||否|
|合 计|－|215,300.00|213,105.25||158,527.78|158,527.78||－|－||－|－|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目大部分设备从国外进口，由于该设备供应商的延迟交货导致募投项目投资进度缓慢。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2018年5月10日，本公司及实施募集资金投资项目的子公司分别利用自筹资金先期投入年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目8,019.50万元、中维化纤锅炉超低排放节能改造项目11,495.16万元、中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目12,674.75万元、中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目5,991.60万元；募集资金到位后，本公司及子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2018年5月16日、2018年5月19日、2018年5月24日、2018年5月28日、2018年5月16日、2018年5月17日以及2018年5月16日将合计38,181.01万元资金自募集资金专户转入公司其他银行账户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经2018年9月27日本公司第四届董事会第十九次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过12个月。中石科技公司于2018年9月27日和2018年9月28日分别自募集资金专户转入其他银行账户10,000.00万元和15,000.00万元。|
|对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况|详见本专项报告三（二）1(2)之说明|
|募集资金其他使用情况|无|

[注]：中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。