深圳英飞拓科技股份有限公司
截止 2016年 12月 31日
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2017]第 ZI10495号
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2017]第ZI10495号深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓公司”）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英飞拓公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英飞拓公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
英飞拓公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英飞拓公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，英飞拓公司董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了英飞拓公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月二十五日
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深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222号”文核准，公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票110,914,454股，募集资金总额为 751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后，募集资金净额为733,084,019.60元。
截止2016年8月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2016〕第 310721号”验资报告
验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截止2016年12月31日，本公司公开发行的募集资金合计使用67,425,038.03元。
其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目11,604,480.93元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 145,690.55元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为3,317,663.03元。截止2016年12月31日，募集资金剩余金额为669,122,335.15元。
二、 募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司 2010年
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2月 5日董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的，或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%或5%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2016年8月26日，公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|
|专户银行|银行账户|初始存放金额*1|余额|
|北京银行股份有限公司深圳龙华支行|20000021817600012235654|126,888,297.54|213,238.45|
|渤海银行股份有限公司深圳分行|2000712066000906|291,355,052.45|266,574.61|
|广州银行股份有限公司深圳宝安支行|812000198202168|284,034,573.74|594,737.05|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|337010100100870046|31,722,074.39|82,432.41|
|渤海银行股份有限公司深圳分行*2|2003357613000188||283,208.18|
|兴业银行股份有限公司深圳分行*3|337010100100535879||909.59|
|平安银行股份有限公司珠海吉大支行*3|11017402639005||1,469.47|
|中信银行股份有限公司深圳福强支行*3|8110301013100119674||9,765.39|
|兴业银行股份有限公司深圳分行*3|337010100100535879||217,670,000.00|
|北京银行股份有限公司深圳龙华支行*3|00392580000120107000360||300,000,000.00|
|中国银行股份有限公司深圳坂田支行*3|760166046763||150,000,000.00|
|合计||733,999,998.12|669,122,335.15|

备注：
*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计915,978.52，扣除上述费用，实际募集资金净额为733,084,019.60元。
*2、该账户系本公司增加一个实施主体深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软
件”）后，英飞拓软件于2016年12月19号开立的募集资金专户。详见本专项报告三、（二）。
*3、该类账户为本公司开立的理财产品账户，详见本专项报告三、（七）。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
目前本公司的募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”均处于建设阶段，尚未产生效益。“平安城市全球产业化项目”的子项目“平安城市产品产业化投研项目”及“智能家居全球产业化项目”的子项目“智能家居产品产业化投研项目”主要投入于研发环节，无法准确归结所产生的效益；募投项目“全球信息化平台建设项目”是公司内部的信息化管理平台，为增加公司的内部整体运营管理能力，不能单独核算，因此无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施主体变更情况
本公司于2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究开发费用等项目相关投入，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过英飞拓向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供英飞拓使用。公司本次新增募投项目实施主体英飞拓软件为上市公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的公告（公告编号：2016-105）》，刊登于 2016年 11月 03日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年11月03日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。2016年12月21号，本公司与英飞拓软件、渤海银行股份有限公司深圳分行、广发证券签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06万元，业经天
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职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入5,480.47万元，全球信息化平台建设项目已投101.59万元。公司分别在2016年11月、12月从募集资金专户转出 2,231.30万元、3,350.76万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不涉及超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
2016年 8月 24日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。根据议案公司拟使用额度不超过人民币 7.32亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内（含）的保本型理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
截止2016年12月31日，募集资金剩余金额为66,912.23万元，其中募集资金专户余额144.02万元，理财资金账户余额66,768.21万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月25日批准报出。
附表：2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
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附表
2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 73,308.40
本年度投入募集资金总额 6,742.50报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 6,742.50累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截止期末累计截止期末投入进度项目达到预定 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 是否发生（含部分变更）承诺投资总额投资总额(1)投入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益重大变化承诺投资项目
平安城市全球产业化项目 否 29,878.70 29,878.70 6,617.88 6,617.88 22.15%2017年9月11日不适用 不适用 否智能家居全球产业化项目 否 29,110.83 29,110.83 - - 0.00%2018年8月19日不适用 不适用 否互联网+社会视频安防运营服务平台项目 否 13,045.60 13,045.60 - - 0.00%2019年8月19日不适用 不适用 否全球信息化平台建设项目 否 3,297.00 3,297.00 124.62 124.62 3.78%2017年9月11日不适用 不适用 否承诺投资项目小计 75,332.13 75,332.13 6,742.50 6,742.50 8.95%
本公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956号募集资金投资项目先期投入及 《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投置换情况 资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74元，全球信息化平台建设项目已投1,015,862.36元，2016年11月，公司分别在2016年11月、12月从募集资金专户转出22,312,978.37元、33,507,578.73元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
情况对照表第1页
募集资金总额 73,308.40
本年度投入募集资金总额 6,742.50报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 6,742.50累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截止期末累计截止期末投入进度项目达到预定 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 是否发生（含部分变更）承诺投资总额投资总额(1)投入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益重大变化项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
截止2016年12月31日，募集资金剩余金额为66,912.23万元，其中募集资金专户余额144.02万元，理财资金账户余额66,768.21万元。本次募集资金尚未尚未使用的募集资金用途及去向
使用金额66,767.00万元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
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