欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）欣旺达电子股份有限公司
（深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2号综合楼 1楼、2楼 A-B区、2楼 D区-9楼）
2014年非公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2014年度）
债券受托管理人
2015年 6月
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）重要声明
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欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）目录
第一章本期公司债券概况
......................................................................................... 4第二章发行人 2014年度经营和财务状况
........................................................ 6第三章发行人募集资金使用情况
......................................................................... 9第四章债券持有人会议召开情况
....................................................................... 10第五章本期债券本息偿付情况
............................................................................. 11第六章本期公司债券跟踪评级情况
.................................................................. 12第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况
................ 13
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）第一章本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]509号）核准，公司获准非公开发行面值不超过49,900万元的公司债券。
二、债券名称
欣旺达电子股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）。
三、债券简称及代码
债券简称为“14欣旺01”，代码为112216。
四、发行主体
欣旺达电子股份有限公司。
五、发行规模
“14欣旺达01”的发行规模为人民币2.5亿元。
六、债券期限
“14欣旺01”为5年期债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
七、债券利率
本次债券票面利率为8.2%，采用单利按年计息，不计复利。
八、还本付息的期限及方式
起息日：2014年7月29日。
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）付息日：若投资者放弃回售选择权，则付息日为2015年至2019年每年的7月29日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的7月29日，未回售部分债券的付息日为2015年至2019年每年的7月29日；若投资者全部行使回售选择权，则付息日为2015年至2017年每年的7月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
本金支付日：若投资者放弃回售选择权，则至2019年7月29日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年7月29日兑付，未回售部分债券的本金至2019年7月29日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
九、担保情况
本期债券无担保。
十、发行时信用等级
经联合信用评级有限公司综合评定：发行人主体长期信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。
十一、最新信用评级
2015年5月22日，经联合信用评级有限公司综合评定：发行人主体长期信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。
十二、债券受托管理人
“14欣旺01”的受托管理人为国元证券股份有限公司。
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）第二章发行人 2014年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
（一）公司名称：欣旺达电子股份有限公司
（二）法定代表人：王明旺
（三）成立日期：1997年12月9日
（四）上市日期：2011年4月21日
（五）股票简称：欣旺达
（六）股票代码：300207
（七）股票上市地：深圳证券交易所
（八）办公地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2号综合楼
公司经营范围为：电池、充电器、精密模具、仪器仪表、工业设备的开发、生产、销售（生产在分公司进行），兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；普通货运（有效期至 2015年09月 06日）。
二、发行人 2014年度经营情况
公司以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务，是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一。报告期内，公司传统核心业务稳步发展，手机数码类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组等均保持了高速增长，其中手机数码类锂离子电池模组营业收入与去年同期相比增长135.74%，公司在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩固，同时直接取得了国际化大客户的订单，顺利实现量产并为公司创造收益。
公司已成为联想、华为、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立等国内一二
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）线移动终端厂商及部分国际化大客户的主要供应商，公司优质的客户资源和国产智能手机的迅速崛起已成为公司业绩持续增长的重要保证。
动力类锂离子电池模组同样发展迅速，营业收入比去年增长86.53%，公司对现有客户及产品结构进行了优化，加大了对电动汽车及储能用锂离子电池解决方案的研发投入；电动车方面，公司与另一家上市公司英威腾实现战略合作，成立了深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司、深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司，合作双方充分利用电动汽车行业的生产制造优势及共享客户资源，开展电动汽车项目。同时公司已和国内部分厂家进行了实验合作，承接了国家863项目。
公司在青海设立储能基地，加快公司储能用锂离子电池模组的发展。公司电动汽车电池、储能电池均初步实现了批量交货，为公司未来的业绩持续增长奠定了坚实的基础。
报告期内，公司收购控股了东莞锂威能源科技有限公司，参股了钜威公司，新兴业务锂离子电芯和原有业务电源管理系统实现了迅猛发展，成功导入并扩大了国际知名客户的电子笔业务和 PCM业务，锂离子电芯和电源管理系统的营业收入实现突破，开始为公司创造效益，成为公司新的利润增长点。
三、发行人 2014年度财务状况
根据发行人2014年度财务报告，2014年公司全年度实现营业收入427,918.78万元，同比增加了94.21%，实现利润总额19,981.51万元，同比增长113.06%。
(一)发行人盈利能力
2014年度，发行人合并利润表主要数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减率|
|营业收入|427,918.78|220,339.08|94.21%|
|营业利润|20,457.26|8,778.93|133.03%|
|利润总额|19,981.51|9,378.31|113.06%|
|净利润|17,143.72|8,314.18|106.20%|
|归属于母公司所有者的净利润|16,797.04|8,103.23|107.29%|

(二)发行人资产负债状况
截至2014年12月31日，发行人合并资产负债表主要数据如下：
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|增减率|
|资产合计|481,244.12|280,602.44|71.50%|
|负债合计|324,551.67|151,526.86|114.19%|
|少数股东权益|12,032.47|1,539.85|681.41%|
|归属于母公司股东的权益合计|144,659.98|127,535.73|13.43%|

（三）发行人现金流量情况
2014年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：
单位：万元
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|项目|2014年|2013年|变动率|
|经营活动产生的现金流量净额|73,468.51|-16,408.99|-547.73%|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,623.78|-15,912.47|180.43%|
|筹资活动产生的现金流量净额|38,096.29|21,342.75|78.50%|

欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）第三章发行人募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]509号）的批准，于2014年7月29日非公开发行了人民币 2.5亿元的公司债券，扣除发行费用之后募集资金净额为2.4723亿元。
根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下：
本次发行债券募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至 2014年 12月 31日止，本期债券募集资金已按募集说明书中披露的用途悉数使用，从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）第四章债券持有人会议召开情况
截至2015年5月底，发行人未召开过债券持有人会议。
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）第五章本期债券本息偿付情况
本期债券于2014年7月29日开始起息，付息日为2015年至2019年每年的 7月 29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
2014年内，发行人不存在需要为“14欣旺01”偿付本息的情况。
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）第六章本期公司债券跟踪评级情况
本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司于 2015年 5月出具了《欣旺达电子股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告》，该报告主要内容如下：
一、正面
1．受益于产能的释放，公司营业收入和盈利水平呈现大幅增长。
2．公司所处的锂离子电池模组行业受到国家政策鼓励，跟踪期内，公司经营环境良好。
3．跟踪期内，公司进一步提升产品研发能力和完善的产品配套能力，竞争优势不断增强。
4．公司不断开拓市场，跟踪期内，公司积累了大量国内、外优质客户。
5．公司研发能力较强，跟踪期内不断加大研发投入。
二、关注
1．公司对下游消费电子产品行业依赖程度较高，经营业绩和毛利水平易受到下游行业整体经营情况的影响，跟踪期内，公司部分产品毛利率有一定下滑。
2．跟踪期内，公司债务规模有所增加，有一定的债务压力。
3．跟踪期内，公司产品出口增多，在营业收入中所占比重不断提升，需注意汇率波动对公司的不利影响。
三、跟踪评级结果
联合信用跟踪评级发行人主体信用等级AA-，本期债券跟踪信用等级为AA-，评级展望为稳定。
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为孙威，2014年度上述人员未发生变动情况。
（以下无正文）
欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）（本页无正文，为国元证券股份有限公司关于《欣旺达电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）》之签章页）
债券受托管理人：国元证券股份有限公司
年 月 日