证券代码：002638 证券简称：勤上光电
东莞勤上光电股份有限公司
DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD
（注册地址：广东省东莞市常平镇横江厦村）
非公开发行股票预案
二〇一四年七月
发行人声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、公司本次非公开发行A股股票的特定对象为公司实际控制人之一李旭亮先生。本次向特定对象发行股票的锁定期为 36个月，锁定期自本次发行结束之日起计算。
2、李旭亮先生拟以现金认购本次发行的股份 4,033.00万股。本次发行后，本公司的控股股东、实际控制人不会发生变化。
3、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（即 2014年 7月 15日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即 12.30元/股。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票数量为 4,033.00万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
5、公司本次非公开发行 A股股票募集资金总额 49,605.90万元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
6、本次非公开发行股票后，实际控制人之一李旭亮直接、间接持股比例将超过30%，触发要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》（2012年2月修订）第六十二条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。因此，公司股东大会审议通过豁免李旭亮的要约收购义务后，李旭亮可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。
7、本次非公开发行方案已于 2014年 7月 14日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司 2014年第二次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准。
8、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年公司按章程规定于2011年、 2012年、2013年实施利润分配，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的40.40%。最近三年扣除分红后的未分配利润均用于公司主营业务。公司现行有效的《公司章程》及《东莞勤上光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》中，对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第六节董事会关于公司分红情况的说明”。
9、公司提醒投资者关注：本次发行将摊薄即期回报。本次发行后发行人的净资产和股本将相应增加，由于募集资金投资效益的产生需要经历一定时间周期，因此，发行人发行当年的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能，未来随着募集资金投资效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。
10、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》要求编制并披露本次非公开发行股票预案。
11、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。
目录
发行人声明.................................................................................................................... 2特别提示........................................................................................................................ 3目录................................................................................................................................ 5释义................................................................................................................................ 7第一节本次发行方案概要............................................................................................ 9一、发行人概况..................................................................................................... 9二、本次发行的背景和目的............................................................................... 10三、本次非公开发行方案概要........................................................................... 11四、发行对象及其与本公司的关系................................................................... 12五、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 13六、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 13七、本次发行方案的审批程序........................................................................... 13第二节发行对象基本情况.......................................................................................... 14一、实际控制人李旭亮基本情况....................................................................... 14二、其他需要关注的问题................................................................................... 15三、股票认购协议内容摘要............................................................................... 16第三节募集资金运用及其可行性分析...................................................................... 19一、本次募集资金使用计划............................................................................... 19二、董事会关于本次募集资金投资项目的可行性分析................................... 19第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.......................................... 19一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构高管人员结构、业务收入结构变化................................................................................................................... 22二、本次发行对公司财务状况本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响................................................................................................................... 23三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................................................................... 23四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控
股股东及其关联人提供担保的情形................................................................... 23五、本次发行对公司负债情况的影响............................................................... 24第五节本次股票发行相关的风险说明...................................................................... 24一、行业风险....................................................................................................... 24二、市场竞争风险............................................................................................... 25三、产品价格下降风险....................................................................................... 25四、EMC业务的运营风险 ................................................................................. 26五、行业标准尚未健全风险............................................................................... 26六、核心技术人员流失的风险........................................................................... 27七、业务规模扩大导致的管理风险................................................................... 27八、产品质量控制风险....................................................................................... 27九、应收账款余额较高的风险........................................................................... 28十、汇率风险....................................................................................................... 28十一、与本次非公开发行相关的审批风险....................................................... 28第六节董事会关于公司分红情况的说明.................................................................. 29一、公司股利分配政策....................................................................................... 29二、公司股利分配情况....................................................................................... 31
释义
在东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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第一节 本次发行方案概要
一、发行人概况
公司名称：东莞勤上光电股份有限公司
英文名称：DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD
注册资本：37,467万元
公司住所：广东省东莞市常平镇横江厦村
法定代表人：李旭亮1
成立日期：1994年11月7日
上市日期：2011年11月25日
股票代码：002638
中文简称：勤上光电
股票上市地：深圳证券交易所
董事会秘书：段铸
联系电话：0769-83996285
邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com
互联网址：www.kingsun-china.com
公司经营范围为：生产和销售 LED照明产品、LED背光源及 LED显示屏、 LED驱动电源及控制系统、LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光1李旭亮先生已于2014年6月16日申请辞职，将不再担任本公司的法定代表人，待2014年第一次临时股
东大会召开表决通过《关于补选公司董事的议案》后，公司将办理工商变更。
电子元器件、电器配件；LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；节能服务；货物进出口、技术进出口；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
二、本次发行的背景和目的
（一）本次非公开发行股票的背景
目前，全球经济继续处于缓慢的复苏过程中，但增长乏力。发达国家经济复苏受一系列因素的影响，增长势头难以令人乐观。美国受财政赤字问题困扰，不得不削减开支，刺激经济只能依靠量化宽松货币政策，但是效果并不明显；欧洲经济受债务危机冲击继续在衰退泥潭中挣扎，2013年经济增长率仍是负数，同时中国受全球经济低迷的影响全年 GDP增长率只有7.7%。
LED照明行业作为新兴行业，目前仍存在企业数量众多、市场集中度低、市场竞争日趋激烈现象，在原材料 LED芯片价格不断降低的情况下，LED照明产品销售单价呈下降趋势，促使行业整体销售收入增加而盈利水平下滑成为普遍现象。
与此同时，随着价格下降、产品质量提升、行业集中度逐步提高、用户对LED认可度提升等多重因素的作用下，如今，LED行业处于快速上升通道。2013年1月，由国家发改委等多部门联合发布的《半导体照明节能产业规划》指出： LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到 4500亿元，其中 LED照明应用产品年均产值1800亿元的政策规划更是给LED行业注入了一股新的动力。
面对挑战与机遇，在 LED行业“正餐”刚刚开始的时候，公司坚持内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略，秉承“建内秀体制，创一流企业，树百年勤上”的理念，在应用和商业模式上进一步创新，持续打造品牌、研发、渠道运营的核心竞争力，继续巩固公司在LED照明应用领域的领先地位。
（二）本次非公开发行股票的目的
本次发行拟通过非公开发行方式增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，改善公司的股权结构，增强公司的抗风险能力，以应对日益激烈的市场竞争，
为公司顺利实现战略布局提供资金支持，保障公司的长期稳健发展。同时，作为公司实际控制人之一，李旭亮先生看好本公司的发展前景，拟通过本次非公开发行增持本公司股份，巩固实际控制人地位，以利于公司的控制结构稳定和长期发展。
三、本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。在中国证监会核准本次非公开发行的批复有效期内择机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
公司本次非公开发行的特定对象为公司实际控制人之一李旭亮先生，李旭亮先生将以人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。
（四）发行数量
公司本次非公开发行4,033.00万股股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。
（五）发行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（即2014年7月15日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即 12.30元/股（注：定价基准日前 20个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将相应调整。
（六）锁定期安排
本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（七）上市地点
上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（八）募集资金数额和用途
公司本次非公开发行 A股股票募集资金总额 49,605.90万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金。
（九）本次发行前公司滚存未分配利润的归属
公司本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。
（十）本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为本提案提交公司股东大会审议通过之日起一年。
四、发行对象及其与本公司的关系
本次发行对象为公司的实际控制人之一李旭亮先生，李旭亮先生通过本次非公开发行认购的股票锁定期为36个月，锁定期自本次发行结束之日起计算。
五、本次发行是否构成关联交易
公司本次非公开发行的特定对象为公司的实际控制人之一李旭亮先生，本次发行构成关联交易。公司严格地遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行 A股股票事宜时，关联董事已回避表决，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见。
本次非公开发行将在公司股东大会由公司非关联股东予以表决，并将采用网络投票有利于扩大股东参与表决的方式召开。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行前，李旭亮先生不直接持有本公司股份，通过持有勤上集团（持有本公司股份10,094.7015万股，占公司总股本的26.94%）90%的股权间接持有本公司24.25%的股份；温琦女士直接持有勤上光电 417.20万股股份，占公司总股本的1.11%，同时通过持有勤上集团10%的股权间接持有本公司2.69%的股份。
李旭亮和温琦夫妇为公司的实际控制人，直接和间接持有公司共计 10,511.9015万股股份，占公司总股本的28.05%。
按照本次非公开发行的数量上限及李旭亮先生认购数量测算，本次非公开发行完成后，李旭亮先生将直接、间接持有公司 13,118.2314万股股份，持股比例为31.61%，温琦女士的持股数量不变，二人仍为公司的实际控制人，二人直接和间接持有公司共计14,544.9015万股股份，占公司总股本的35.05%。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
七、本次发行方案的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行方案及相关事项已经获得2014年7月14日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。本发行方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行全部申报
批准程序。
此外，本次非公开发行股票后，实际控制人之一李旭亮直接、间接持股比例将超过30%，触发要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》（2012年2月修订）第六十二条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。因此，公司股东大会审议通过豁免李旭亮的要约收购义务后，李旭亮可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。
第二节 发行对象基本情况
公司本次非公开发行股票的对象为实际控制人之一李旭亮先生，本次发行前，李旭亮先生未直接持有公司股票，通过持有勤上集团（持有本公司股份10,094.7015万股，占公司总股本26.94%）90%的股权间接持有公司24.25%的股份，与温琦女士同为公司的实际控制人。
一、实际控制人李旭亮基本情况
（一）李旭亮简介
李旭亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，亚洲（澳门）国际公开大学MBA。现任本公司控股股东东莞勤上集团有限公司执行董事、经理，东莞市合盈创业投资有限公司执行董事、经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、经理，东莞市勤上金属制品有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事长，东莞市合明创业投资有限公司执行董事、经理，江苏尚明光电有限公司副董事长，广东勤上光电科技有限公司执行董事，广州勤上光电股份有限公司董事长，北京勤上光电科技有限公司董事；
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心副理事长、常务理事，东莞市智行光电产业职业培训学校董事；并任中国节能建筑技术工作委员会常务副理事长、广东省半导体工程省部产学研联盟第一副理事长、广东省工商联合会常委、东莞市规划委员会代表委员、广东省政协委员和东莞市人大代表等职。
（二）股权关系及控制关系
截至本预案出具日，李旭亮先生未直接持有公司股票，通过持有勤上集团（持有本公司股份10,094.7015万股，占公司总股本26.94%）90%的股权间接持有公司24.25%的股份，与温琦女士同为公司的实际控制人。
李旭亮先生与公司之间的股权和控制关系如下图所示：
二、其他需要关注的问题
（一）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况
公司于2014年5月12日因信息披露违法违规事项收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》（[2014]4号），其中对发行对象李旭亮先生予以警告、并处以 20万元罚款。除上述行政处罚外，发行对象李旭亮先生未受过其他行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
现任董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二）本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司业务之间的同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行股票的对象为实际控制人之一李旭亮先生，本次发行前勤上
集团控股本公司，李旭亮先生和温琦女士通过勤上集团间接持有公司26.94%的股份，同时，温琦女士直接持有公司1.11%的股份，李旭亮先生和温琦女士直接和间接持有公司28.05%的股份。
本次发行完成后，李旭亮先生将直接持有公司9.72%的股份，李旭亮先生和温琦女士将直接和间接持有公司35.05%的股份，控股股东、实际控制人未发生变更。除控制及持股关系外，公司与发行对象及实际控制人不会产生新的同业竞争或关联交易情况。
（三）本次发行预案披露前 24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次非公开发行股票的特定对象为实际控制人之一李旭亮先生，本次发行前勤上集团控股本公司，李旭亮先生和温琦女士通过勤上集团间接持有公司26.94%的股份，同时，温琦女士直接持有公司1.11%的股份，李旭亮先生和温琦女士直接和间接持有公司28.05%的股份。本次发行预案披露前24个月内，公司与发行对象及实际控制人之间不存在重大关联交易。
三、股票认购协议内容摘要
公司与李旭亮先生签订的股票认购协议主要内容如下：
（一）合同主体及签订时间
甲方（发行人）：东莞勤上光电股份有限公司
乙方（认购人）：李旭亮
合同签订时间：2014年7月14日
（二）甲方本次发行方案
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1元。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量为4,033.00万股，若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。
3、定价原则
本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%，即不低于12.30元/股。双方经协商确定乙方本次认购的价格为 12.30元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，乙方本次认购价格将作相应的调整。
4、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准本次非公开发行的批复有效期内，择机向乙方发行。
（三）乙方本次认购方案
1、认购股份数量
乙方本次认购数量为甲方本次发行的全部股份。
2、认购方式
乙方同意以现金方式认购甲方本次发行的全部股份。
3、认购价格及定价原则
本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%，即不低于12.30元/股。双方经协商确定乙方本次认购的价格为 12.30元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，乙方本次认购价格将作相应的调整。
4、限售期安排
乙方本次认购股份的限售期为36个月，乙方承诺自本次发行结束之日起 36个月内不以任何方式转让本次认购的股份。
5、支付方式
在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后进行发行时，乙方应当按照甲方聘请的保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）指定的账户。上述认购资金在甲方聘请的会计师事务所完成验资并扣除
相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
（四）滚存未分配利润的归属
甲方截至本次发行完成日前的滚存未分配利润由本次发行完成后的甲方全体股东按届时所持甲方的股份比例享有。
（五）双方主要责任
1、双方应全面适当地履行本协议规定的各项责任和义务，互相配合作好为执行本协议必须以其名义开展的各项工作。
2、双方应负责取得履行本协议及与本次发行相关文件所需的一切授权和批准。
3、乙方必须按照本次认购相关的规定，及时足额的支付认购价款。
4、协议双方必须按照本次认购相关文件的约定，及时完成本次发行股份的过户、登记手续，并履行约定的各项义务。
5、乙方应配合甲方按照上市公司监管机关的要求对本次认购的有关事项进行披露，并提供甲方对本次认购进行披露所需的各项文件，保证提供的各项文件真实、准确、完成。
6、甲方在收到乙方缴纳的本次认购的认股款后，应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
（六）协议的生效
1、本协议经双方签字盖章之日起成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）甲方董事会及股东大会审议批准本次发行。
（2）中国证监会核准甲方本次发行。
2、双方均有促使协议得以生效的义务，并且应当尽最大努力成就本协议所述的生效条件。
3、如非因一方或双方违约的原因造成上述条件未能得到满足，则双方各自
承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且互不承担违约责任。
（七）违约责任
1、本协议生效后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。
2、因一方单方面终止本协议，或因其违约导致本协议无法继续履行，或因其在本协议中所作的声明、承诺或保证存在虚假、重大遗漏或者重大误解的，或未能及时、全面履行本协议约定的义务，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约或损害赔偿责任。
第三节募集资金运用及其可行性分析
一、本次募集资金使用计划
公司本次非公开发行 A股股票募集资金总额 49,605.90万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金。
二、董事会关于本次募集资金投资项目的可行性分析
公司所处行业为半导体照明行业，具有技术与产品更新换代快、项目前期资金投入大、市场竞争激烈等特点。一方面，LED照明的绿色节能属性逐渐为市场所认知和接受，国家各级政府纷纷出台政策大力扶持该行业的发展，逐步实施白炽灯淘汰计划；另一方面，上游LED芯片价格下降，导致 LED照明产品的成本和价格下降，与传统照明产品的价格差距缩小。在上述因素的作用下，LED照明产业发展迅速，替代传统照明产品成为主流照明产品的趋势明显。然而由于 LED产业尚属新兴产业，市场竞争激烈，行业标准尚未完全建立，在行业快速发展的阶段，如要获得规模效应，提高市场占有率，增强抗风险能力，支撑持续的产品更新换代、渠道建设和项目运营费用，资金实力是最为关键的因素。
随着公司经营规模的不断扩大，公司面临日常经营和投资的资金需求。公司未来将继续推进市场拓展步伐，完善全国营销网络布局，拓展 EMC业务，适时进行兼并收购。本期募集资金用于补充流动资金，为上述经营活动的开展创造了良好的条件，将对公司产生如下影响：
1、扩大业务规模，获得规模效应和品牌影响力
近年来，公司在国内LED照明行业中的地位不断提升，业务规模快速增长，2011年度、2012年度和2013年度公司分别实现营业收入（合并口径）76,930.42万元、82,166.83万元和 114,051.37万元，近三年收入规模同比增长率分别为6.81%、38.80%。
随着公司规模和市场影响力的不断扩大，公司获得的合同和意向性协议快速增加，与国内多家节能服务公司、多个城市地方政府签订了战略合作协议，在美国、东南亚、欧洲等海外市场中获得了大量订单，涉及到的各类型的 LED灯具数量可观，在产品价格下降、技术不断更新、市场竞争激烈的情况下，公司获得了显著的规模效应和品牌效应。可以看到，公司经营情况良好，未来业务规模将持续扩大，因此对流动资金的需求也将持续增加。
2、拓展EMC业务，加强特有商业模式发展
EMC模式是近年来国内照明领域的新兴业务模式，在LED照明替代传统照明的进程中扮演了重要角色。公司借助自身在 LED终端应用领域的品牌优势和应用规模优势，在EMC项目运作中积累了丰富的经验，近两年业务规模增长迅速。
在LED照明行业政策方面，国家及各省市对LED照明的政策鼓励和扶持力度正不断加大。2012年 5月 23日出台的《广东省推广使用 LED照明产品实施方案》（以下简称“《实施方案》”），计划三年内广东省全省公共照明领域全部使用LED照明，珠三角地区力争用两年时间通过LED照明应用改造。2012年7月11日科技部发布了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》（以下简称“《规划》”），预计到2015年，LED产业规模将达到5,000亿元。LED照明市场即将呈现爆发式增长，仅广东省待改造传统路灯存量已有 200万盏，约计 60亿元改造费用，加上新增LED路灯100多万盏约计30亿元新增路灯市场，商业照明、
景观照明约 200亿元以上市场潜力等。同时《实施方案》中明确鼓励推广采用 EMC模式，以撬动大量民间资本整体拉动全产业链快速发展。
公司是在照明应用领域率先使用 EMC模式并具有较为成熟 EMC业务操作经验的企业之一。随着以上相关扶持政策不断出台、LED照明性价比的不断提高和电费的上涨，EMC模式在公共照明、工业照明和商业照明领域对加速 LED照明替代传统照明的进程已明显发挥出越来越重要的作用。公司将利用自身品牌优势、技术优势、经验优势、资金优势以及创新的商业模式，抢占先机，借政策东风迅速扩大公司的市场规模，提升股东权益。但由于 EMC模式需要公司先期垫付大量的资金投入生产，实施改造，因此，综合考虑业务规模持续扩大以及 EMC模式对资金的较大需求等因素，公司需储备大量流动资金为后续业务发展作后盾。
3、发展全国终端零售店网络，完善室内照明市场布局
随着LED照明产品市场价格的下降，LED产品的应用已由最初的路灯、隧道灯等政府主导的公共照明快速向商业、办公、家居照明方向发展。发展全国性的终端零售店网络，提高大众消费市场渗透率，是增强室内照明产品盈利空间和市场竞争力的必经之路。
截止2013年末，公司已开发代理商 417家，建设完成终端零售店1300家（含代理商建店），其中，形象店 21家，专卖店 430家，专卖区 849家。未来，公司计划进一步拓展终端零售店的地域覆盖范围，从一线城市向二、三线城市渗透，从城市向县、镇渗透，加强店面形象建设，开展全国性广告宣传，完善经销体系和售后服务，利用流动资金完善室内照明市场布局。
4、适时进行股权收购或兼并重组
公司把握 LED行业洗牌的契机，应公司业务发展的实际需求，物色优质标的，适时进行同行业的股权收购或兼并重组，进一步提升和巩固公司在 LED终端应用领域的竞争力。
综上所述，公司目前处于快速发展阶段，资金需求较大，通过本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，公司的资金实力将得到提升，有利于公司抓住行业发展机遇，扩大市场份额，进一步巩固公司核心竞争力，提升公司的盈利能力
与营运能力。公司将根据实际经营和投资情况做好流动资金安排，保障公司各项业务的顺利开展。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
本次非公开发行后，公司资产负债率将随着资产规模的扩大而有所下降，财务状况将得到进一步改善，不断增强公司的资本实力和抗风险能力。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展，从长远看，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，有利于为公司股东创造更多回报。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构高管人员结构、业务收入结构变化
（一）业务及资产整合计划
本次非公开发行股票由公司实际控制人之一李旭亮先生以现金方式全部认购，所募集资金拟用于补充公司流动资金。本次发行不涉及相关的业务和资产整合计划。
（二）修改公司章程的计划
本次非公开发行后，《公司章程》除对公司的注册资本、股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
（三）对股东结构和高管人员结构的影响
本次非公开发行的特定对象为实际控制人之一李旭亮先生，本次发行前李旭亮先生未直接持有本公司股份，通过持有勤上集团（持有本公司股份 10,094.7015万股，占公司总股本26.94%）90%的股权间接持有公司24.25%的股份；温琦女
士直接持有勤上光电417.20万股股份，占公司总股本的1.11%，同时通过持有勤上集团10%的股权间接持有本公司2.69%的股份。李旭亮和温琦夫妇为公司的实际控制人，直接和间接持有公司共计 10,511.9015万股股份，占公司总股本的28.05%。本次发行后李旭亮先生将直接、间接持有 13,118.2314万股股票，持股比例为31.61%，温琦女士的持股数量不变，二人仍为公司的实际控制人，二人直接和间接持有公司共计14,544.9015万股股份，占公司总股本的35.05%。
本次发行前公司的控股股东为勤上集团，实际控制人为李旭亮先生和温琦女士。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，李旭亮先生持股比例的上升不会引起公司高管人员结构的重大变化。
（四）对业务结构的影响
本次非公开发行募集资金拟用于补充公司流动资金。上述募集资金的实施不影响公司的业务结构。
二、本次发行对公司财务状况本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响
本次非公开发行后，公司资产负债率将随着资产规模的扩大而有所下降，财务状况将得到进一步改善，不断增强公司的资本实力和抗风险能力。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展，从长远看，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，有利于为公司股东创造更多回报。
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
公司本次非公开发行股票的特定对象为实际控制人之一李旭亮先生，构成了关联交易行为，但本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，不会因此形成同业竞争的情况。
四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次非公开发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东和实际控制人及其关联方占用的情形，亦不会存在公司为控股股东和实际控制人及其关联方进行违规担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将大幅增加，资产负债率将出现一定程度下降，公司资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。同时，也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。
第五节 本次股票发行相关的风险说明
投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
一、行业风险
公司所处半导体照明行业得到了国家及广东省相关产业政策的大力扶持。
国家政策方面，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》将半
导体照明产品列为“重点领域及其优先主题”；《高效照明产品推广财政补贴资
金管理暂行办法》确保为推动高效照明产品的使用，国家实行高额度补贴；《半
导体照明节能产业发展意见》提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均
增长率在30%左右”等目标；2013年，由国家发改委等多部门联合编制的《半
导体照明节能产业规划》指出：LED照明节能产业产值年均增长30%左右，
2015年达到4500亿元，其中LED照明应用产品年均产值1800亿元的政策规
划更是给LED行业注入了一股新的动力。广东省政策方面，《广东省LED产
业发展规划（2010-2015年）征求意见稿》提出：“十二五”期间广东将推广 3000
万支LED室内照明灯具。如果国家或省际有关产业政策发生不利变化，会对
公司的发展造成一定负面影响。
同时，全球经济正处于频繁波动期，2013年全球经济继续处于缓慢的复
苏过程中，但增长乏力。发达国家经济复苏受一系列因素的影响，增长势头难
以令人乐观。美国受财政赤字问题困扰，不得不削减开支，刺激经济只能依靠
量化宽松货币政策，但是效果并不明显；欧洲经济受债务危机冲击继续在衰退
泥潭中挣扎，2013年经济增长率仍是负数，同时中国受全球经济低迷的影响
全年GDP增长率只有7.7%。若未来国际、国内经济形势发生不利变化，影响
市场应用的推广和普及速度，则公司可能面临市场需求增长不能达到预期的风
险。
二、市场竞争风险
公司所在的半导体照明行业作为新兴产业，近年来由于国家及各级地方政府的大力扶持以及上游LED芯片价格下降及发光效率的提高，半导体照明应用逐渐渗透到通用照明、专业照明及特种照明领域。随着应用规模的日益扩大，半导体照明行业的广阔前景也越来越得到全社会的广泛关注，资金、人才逐步向本行业聚集，行业内企业的数量和规模不断壮大。同时，越来越多的传统照明企业也开始逐渐向半导体照明企业转型，参与到本行业的市场竞争中来。
随着半导体照明行业的发展和半导体照明应用技术的普及，LED照明产品进入市场化竞争阶段；同时，由于国内外一些实力雄厚的传统照明企业的进入，市场竞争压力逐步显现。特别是随着LED芯片性价比的进一步提升，价格等经济性指标也逐渐成为行业竞争的重要因素，该行业存在较大的市场竞争风险。
三、产品价格下降风险
目前仍存在企业数量众多、市场集中度低、市场竞争日趋激烈现象，在原材料LED芯片价格不断降低的情况下，LED照明产品销售单价呈下降趋势，促使行业整体销售收入增加而盈利水平下滑成为普遍现象。尽管降低 LED照明产品价格系行业趋势驱动和公司针对自身经营优势作出的策略选择，但若公司不能
使成本下降速度同步于产品价格下降的速度，可能对公司经营业绩产生不利影响。
四、EMC业务的运营风险
1、相关配套法规政策有待进一步完善的风险
尽管国务院颁布了《关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）和《国
务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）以及《公
共机构节能条例》（中华人民共和国国务院令第531号），为合同能源管理模式
的发展提供了强有力的支持，但目前各项配套政策如节能服务公司的市场准入
和资质管理、EMC的税收优惠、金融支持、政府机构节能的配套财政支付等
相关操作层面的一些细化政策等仍有待进一步完善。
2、融资手段不足
EMC模式的特点决定了发行人在提供节能服务的前期就要投入大量资
金，从而对发行人的融资能力提出了更高的要求。尽管公司在利用自有资金运
作EMC能源管理项目的同时，也积极探讨与金融机构和一些 EMC专项基金
的合作，但由于国内 EMC的发展尚处于初级阶段，商业银行对该类业务的融
资比较谨慎，公司发展该项业务在一定程度上缺乏银行融资所需的抵押、担保
手段，存在融资手段不足的风险。
3、客户信用风险
EMC合同期限通常较长，收益期一般为5-10年，尽管发行人目标客户定
位于财政状况和信用状况较好的政府和大型商业机构、工厂等，但如果发生客
户违约拖欠应付发行人节能收益的情况，将对发行人的经营产生不利影响。
五、行业标准尚未健全风险
目前，半导体照明行业处在快速成长阶段，市场规模随着 LED照明的逐步普及迅速扩大，虽然国家和地方政府推出了部分LED照明标准，但包括LED光源和灯具的生产、安装和检测的 LED照明行业标准体系仍未健全，国家相关部委和行业协会正在组织推动标准的制定和完善工作。
标准的不完善导致了市场上相关产品质量良莠不齐，各厂家的产品规格不规范，产品质量评价依据不统一，影响健康市场竞争秩序的建立，从而间接对公司经营带来不利影响。
六、核心技术人员流失的风险
公司所处行业为技术密集型行业，对研发人员专业知识和经验的要求较高。
核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升作出了重大贡献。公司在长期的生产实践中造就了一支骨干技术开发队伍。
随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司核心技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失，故本公司在一定程度上存在核心技术人员流失的风险。
七、业务规模扩大导致的管理风险
公司通过近几年的快速发展，初步打开了全国各地乃至海外LED照明市场，建立了健全的管理体系和高效的组织运行模式，培养了具有先进理念、视野开阔和丰富管理经验的管理团队，开发了具有核心竞争力的产品。然而，随着公司股票发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和生产销售规模都将大幅提升，生产和管理人员也将相应增加，对公司的组织结构、管理体系、管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。如若公司不能及时根据业务的需要提升组织运行效率和管理能力，充实相关高素质人才，适应公司未来成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。
八、产品质量控制风险
公司拥有较为完善的质量控制体系。公司质量控制制度和措施实施效果良好，未发生过重大产品质量纠纷。然而，随着公司产品品种和产能的不断扩大，如果公司内部质量管理和对供应商来料的品质管理工作跟不上公司经营规模持续扩大的步伐，一旦公司产品出现质量问题，将影响公司在市场上的地位和声誉、降低客户对公司产品的满意度，进而对公司经营业绩产生不利影响。
九、应收账款余额较高的风险
公司应收账款净额2011年末、2012年末、2013年末分别为26,364.22万元、36,326.77万元和53,010.07万元，应收账款净额占资产总额的比重分别为11.02%、12.15%和16.67%。公司提供的户外照明产品及综合解决方案通常需要经过投标、建设和客户验收几个阶段，周期相对较长，而且部分政府路灯采购工程具有较强的季节性，通常集中在下半年，使得公司应收账款较大而且增长速度较快。
如果发生无法及时收回货款的情况，公司将面临坏账损失的风险。
十、汇率风险
2011年、2012年和2013年，公司外销收入占营业收入的比例分别为46.87%、53.84%和56.17%，汇率变动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：一方面，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；另一方面，公司出口业务主要以美元结算。随着公司销售收入的增加，公司出口业务相应增长，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。
十一、净资产收益率下降的风险
截至 2014年 3月末，公司归属于母公司股东的所有者权益为 224,118.68万元。本次发行完成后，预计公司的净资产将大幅度增加，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。未来随着募集资金投资效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。
十二、与本次非公开发行相关的审批风险
本次非公开发行方案及相关事项尚需获得、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。
第六节 董事会关于公司分红情况的说明
一、公司股利分配政策
公司现行有效的《公司章程》关于利润分配政策规定如下：
“第一百六十七条公司利润分配政策为：
（一）公司股利分配的原则：
公司实行持续、稳定、可续的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配政策的决策机制和程序：
利润分配政策由公司董事会制定，经公司监事会审议通过后提交公司股东大会批准。
由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需对利润分配政策进行调整的，由公司董事会提出，经公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
董事会制定或调整利润分配政策时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。
公司监事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过，其中投赞成票的公司外部监事（不在公司担任职务的监事）不低于公司外部监事总人数的二分之一。
公司股东大会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经出席会议的股
东所持表决权过半数通过，如调整或变更本章程确定的现金分红政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
（三）利润分配政策
利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。
利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
现金分红的具体条件：公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将采取现金方式分配股利。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
现金分红比例：在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之十。
发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。
若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在定期报告
中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。
（四）公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
（五）公司未来股东回报规划的制定程序
公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东回报规划》，并根据公司即时生效的利润分配政策对回报规划作出相应修改，确定该时段的公司分红回报规划。公司制定未来三年股东回报规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。”
二、公司股利分配情况
（一）最近三年利润分配方案
公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。
2011年度利润分配方案：以 2011年 12月 31日的总股本 187,335,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计18,733,500元；
同时以 2011年 12月 31日的公司总股本 187,335,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 187,335,000股，转增股本后公司总股本变更为374,670,000股。
2012年度利润分配方案：根据公司生产经营实际情况，经公司第二届董事会第二十次会议审慎审议、2012年度股东大会审议通过，决定2012年度不进行利润分配，在 2013年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，再于2013年中期进行利润分配。
2013年度利润分配方案：1、以 2013年 06月 30日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2、以 2013年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
（二）最近三年现金股利分配情况
最近三年，公司以现金分红方式向公司股东分配股利的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|现金分红的数额（元，含税）|归属于上市公司股东的净利润（元）|现金分红比率|
|18,733,500.00|124,623,159.89|15.03%|
|-|105,227,196.43|0%|
|26,226,900.00|103,993,487.19|25.22%|

最近三年累计现金分红金额占最近
40.40%
三年实现的年均可分配利润的比例
（三）最近三年公司当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况
最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。
三、公司未来分红规划
公司第二届董事会第十三次会议于 2012年 7月 9日召开，审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》。未来三年股东回报规划的具体内容如下：
“第一条公司制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定、可续的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。
（二）利润分配的期限间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（三）现金分红比例
公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将采取现金方式分配股利：公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%；2012年-2014年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（二）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（三）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在年度定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见并公开披露。
（四）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定
或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，由公司董事会提出，经公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。
公司监事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过，其中投赞成票的公司外部监事（不在公司担任职务的监事）不低于公司外部监事总人数的二分之一。
公司股东大会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或变更本章程确定的现金分红政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。”
东莞勤上光电股份有限公司董事会二〇一四年七月一十四日