中国核工业建设股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
（修订稿）
重大事项提示：以下关于中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
公司本次公开发行可转换公司债券的相关事项已经第二届董事会第三十九次会议、第三届董事会第二次会议、第二届监事会第十七次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次公开发行可转换公司债券对即期回报影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
本测算基于下述假设前提：
率100%）。上述实施完成时间和转股时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。
2、本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 299,625.00万元，未考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
3、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司2018年12月20日（含2018年12月 20日）前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者，即 7.35元/股。
该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
4、假设 2018年度及 2019年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按较上年增长10%、减少10%、与上年持平三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的影响。该盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2018年度及2019年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。
5、不考虑发行人利润分配事项对发行人加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率的影响。
6、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
8、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 262,500.00万股为基础，仅考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设本次可转债的转股价格不低于公司2018年12月20日（含2018年12月20日）前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者，即 7.35元/股，转股数量上限为407,653,061股。
9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|项目|2017年度/2017年12月31日|2018年度/2018年12月31日|2019年度/2019年12月31日||
||||2019年全部未转股|2019年6月30日全部转股|
|情形一：2018年及2019年净利润较上年增长10%|||||
|期末总股本（万股）|262,500.00|262,500.00|262,500.00|303,265.31|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|85,301.72|93,831.89|103,215.08|103,215.08|
|归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）（万元）|76,700.15|84,370.17|92,807.18|92,807.18|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.36|0.39|0.36|
|基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）|0.29|0.32|0.35|0.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.36|0.34|0.34|
|稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）|0.29|0.32|0.31|0.31|
|加权平均净资产收益率|9.51%|9.60%|9.72%|8.52%|
|加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）|8.55%|8.64%|8.74%|7.66%|
|情形二：2018年及2019年净利润较上年持平|||||
|期末总股本（万股）|262,500.00|262,500.00|262,500.00|303,265.31|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|85,301.72|85,301.72|85,301.72|85,301.72|
|归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）（万元）|76,700.15|76,700.15|76,700.15|76,700.15|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.32|0.32|0.30|
|基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）|0.29|0.29|0.29|0.27|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.32|0.28|0.28|
|稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）|0.29|0.29|0.25|0.25|
|加权平均净资产收益率|9.51%|8.77%|8.16%|7.14%|

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|-|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）|8.55%|7.89%|7.34%|6.42%|
|情形三：2018年及2019年净利润较上年下降10%|||||
|期末总股本（万股）|262,500.00|262,500.00|262,500.00|303,265.31|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|85,301.72|76,771.55|69,094.39|69,094.39|
|归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）（万元）|76,700.15|69,030.14|62,127.12|62,127.12|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.29|0.26|0.24|
|基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）|0.29|0.26|0.24|0.22|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.29|0.23|0.23|
|稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）|0.29|0.26|0.20|0.20|
|加权平均净资产收益率|9.51%|7.93%|6.72%|5.86%|
|加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）|8.55%|7.13%|6.04%|5.27%|

注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算
由上表可知，本次公开发行可转换公司债券完成后，若 2019年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，预计全部转股后，短期内公司基本每股收益、扣除非经常性损益基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益稀释每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率将出现一定程度摊薄。
（三）关于本次测算的说明
以上假设及关于本次可转债发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响测算，不代表本公司对2018年度以及2019年度经营情况及发展趋势的判断，不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，本公司不承担赔偿责任。
二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示
本次可转债发行完成后、全部转股前，本公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本公司本次可转债发行完成当年的每股收益及扣除非经常性损益后每股收益可能出现下降。
本次可转债发行完成后、转股前，本公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下本公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息，不会造成本公司总体收益的减少；极端情况下，如果本公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息，则本公司的税后利润将面临下降的风险，进而将对本公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，本公司股本总额和净资产将相应增加，由于募集资金投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定时间，建设期间股东回报主要仍通过现有业务实现，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益可能会产生一定的摊薄作用。
另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原股东的潜在摊薄作用。
特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有所摊薄的风险。
三、本次公开发行可转换公司债券的必要性和合理性
（一）本次融资的必要性分析
1、本次发行可转换债券是公司深入贯彻国家军民融合发展战略，提高公司核心竞争力的重要举措
在习近平新时代强军思想指导下，军民融合上升为国家战略，迎来深度发展的春天。
国家主导、需求牵引、市场运作的运行体系初步形成，越来越多资源进入军工、军事训练等领域，更好服务国防和军队建设。
公司作为我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设的“国家队”、“主力军”、龙头企业。在新时代强军思想指导下，中国核建深入贯彻国家军民融合发展战略，不断完善军民融合产业布局，军工工程建设业务与工业民用工程建设业务呈现出协同快速发展的良好趋势。2017年，公司军工工程建设业务板块新签合同 123.00亿元，同比增长485%，创历史新高；公司工业与民用工程建设业务板块新签合同额 657.00亿元，同比增长25%。工程施工行业作为资本密集型行业，具有需要投入的资金量大、 5
回款周期较长等特点，而中国核建当前融资以高成本的债务融资为主，利息支出规模较大，迫切需要通过再融资获取更多的资本支撑。
在此背景下，公司有必要通过充分利用资本市场，筹措业务开拓所必需的资金，以便抓住上述国家战略所带来的业务机遇，继续做大做强核心业务，提高公司的核心竞争力。
2、本次可转债发行是公司优化财务结构，降低财务费用，提高抗风险能力的重要措施
截至 2018年 9月 30日，公司合并口径资产负债率为86.83%，高于同行业上市公司的平均水平。公司业务规模的扩张能力在一定程度上受制于公司整体的资金和负债状况。本次可转债发行后会在短期内增加公司负债规模，增加公司的资产负债率，但由于可转债票面利率一般较低，可在一定程度上降低公司的财务费用。从中长期来看，待可转债部分或全部完成转股后，公司的净资产将同步上升，资产负债率会相应下降。因此，公司有必要通过发行可转债，补充公司的资本金，从而降低公司资产负债率，改善公司资本结构，进一步优化财务状况，降低偿债风险，提升抗风险能力，促进公司业务良好、健康发展，夯实本公司各项业务可持续发展的资本基础，增强本公司的核心竞争力并实现战略目标，同时实现股东利益最大化。
（二）本次融资的合理性分析
1、本次公开发行可转债的募集资金投资项目具有良好的回报前景
本次公开发行可转债的募集资金将投资于 PPP项目的建设及补充流动资金，该等项目均具有良好的投资回报率或内部收益率。因此，尽管根据测算，在不考虑募集资金投资项目回报的情况下，本次公开发行可转债在短期内可能对公司的即期回报造成一定摊薄，但随着募集资金投资项目的投入建设以及业绩的逐步释放，公司盈利能力、投融资能力、研发实力、发展潜力将得到逐步增强，将在中长期增厚公司的每股收益，从而提升股东回报。
2、本次公开发行有助于减少公司财务费用，降低资产负债率水平，优化公司财务结构
本次可转债发行完成后，虽然短期内公司仍需要支付票面利息，但由于可转债利率较低，在一定程度上有助于降低公司的财务费用。此外，待未来可转债全部转股后，则将降低公司的资产负债率。因此，本次公开发行可转债有助于优化公司资本结构，提升公司的资金运营效率，有效缓解公司财务成本压力，进一步释放公司的成长潜力。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与本公司现有业务的关系
公司主要的业务是工程建设，按板块分为军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。近年来，公司积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑，形成了以军工工程、核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。本次公开发行可转债的募集资金将投资于 PPP项目建设及补充流动资金，PPP项目建设属于工程建设业务领域。因此，本次募集资金将用于公司现有主营业务。
（二）本公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司拥有一支规模庞大、实践经验丰富、技术能力高超、创新能力一流的高素质的工程建设专业技术人才和数量众多的专业技术工人队伍，成熟的产业队伍为公司参与市场竞争奠定了坚实的基础。截至2017年12月31日，公司在职员工数量合计超过30,000人，其中接近20,000人的教育程度为本科及以上，占比超过60%，人员素质水平较高。
同时，公司按照人才培养的总体策略，建立了分层分类、覆盖全员的教育培训体系。
重点培训高级经营管理人员、行业领军人才、高层次技术人才、急需紧缺人才（国际化、投融资等）、高技能人才，进一步提升培训质量，确保员工能力素质与公司战略和业务发展相匹配。上述人员储备为公司主营业务的开展和募投项目的实施提供了充分人才保障。
2、技术储备
公司组建了中国核建研究院作为科技创新工作的顶层设计平台和整体支撑平台，围绕公司核心业务，充分利用国家科技体制改革和倡导“双创”的有利政策，整合公司内部资源，重点围绕阻碍公司发展的瓶颈，优先开展重大关键技术与商业问题攻关，为公司发展提供有利的创新驱动。2017年，公司共申请专利236项，其中发明专利100项；
获得专利授权145项，其中发明专利40项；获得160件企业级工法、25件集团级工法；
全年组织鉴定了14项科技成果，获得了多项荣誉奖项。
公司在主营业务领域的技术储备，为主营业务的发展和募投项目的实施提供了充分的技术保障。
3、市场储备
借助资本市场的宣传效应，公司紧紧围绕国家重大区域发展战略，深化与山东、四川、湖北、江苏、贵州、新疆等地方政府深度交流，在城镇化建设、棚户区改造、PPP项目投资等领域深入合作，签署了一批战略合作协议，承建了一些优质工程，在市场上赢得了“工作严谨、作风朴实和质量优良”的美誉。
此外，公司在长期的经营当中依靠优质的项目质量和专业的技术能力与当地政府及其他机构保持着良好的合作，并建立了长期战略合作关系。公司一贯以来力求按时优质地完成项目，赢得了政府部门与业主的高度信任及支持，为募投项目的实施提供了良好的客户基础。
综上，公司在相关业务领域经营多年，拥有充足的人员、技术和市场储备，为顺利推进募集资金投资项目的建设以及保障募集资金投资项目达到预计效益提供了充分保障。
五、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施，增强公司持续回报能力，包括但不限于以下内容：
（一）本公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施1、本公司现有业务板块运营状况及发展态势
本公司主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程 8
度最高的企业，也是 30余年来国内唯一一家不间断从事核电工程建设的企业。本公司作为我国核电工程建设龙头企业，自成立至今一直代表着我国核电工程建设的最高水平。
自20世纪80年代以来，公司承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内处于绝对主导地位。随着我国核电装机容量、核电在建规模跃居世界前列，公司作为我国在全球核电产业里具有行业代表性的竞争优势企业，逐步成长为国际知名的核电工程建设企业。近年来，公司积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑，形成了以军工工程、核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。
军工工程建设是本公司肩负的国家使命、特色所在。于军工工程建设板块，公司承担了核工程等一批国家重点保军工程的建设，在建军工工程质量、安全、保密、进度等全面满足业主要求，各项节点目标顺利实现。同时，公司深入贯彻国家军民融合深度发展战略，成立军民融合管理部，优化军民融合发展模式，强化使命担当。2017年，军工工程建设业务板块实现营业收入23.72亿元，占主营业务收入的5.23%。2017年，军工工程新签合同123.00亿元，同比增长485%，创历史新高。
核电工程建设一直是本公司的核心业务、立足之本。于核电工程建设板块，公司不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电标准化和集约化。截至 2017年底，全球核电机组在建数量为 58台，公司承担着其中 21台机组的建设任务，占全球在建核电机组的36%，国际市场声誉进一步提高。
工业与民用工程建设是本公司重点发展的业务领域，已成为公司稳定增长的业务,以及收入和利润的主要贡献来源。公司依托在核电工程建设领域积累的经验和实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。公司充分发扬核工业建设的传统优势，利用军工工程、核电工程严格的质保体系和技术实力，重点发展石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。公司从2015年开始参与 PPP业务，2017年进行组织机构变革，组建投资事业部，搭建事业部层级的投融资和资源整合平台，PPP业务进入快速增长阶段。目前涉及市政工程、园区开发、保障性安居工程、教育、体育、旅游、医疗等多个行业领域，遍及江苏、四川、贵州、山东等多个省份，有力推动了业务结构调整优化和品牌提升。2017年，本公司工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 9
285.74亿元，占主营业务收入的63.04%。2017年工业与民用工程新签合同额657.00亿元，同比增长25%。
2、面临的主要风险及改进措施
（1）宏观经济周期波动影响的风险
公司主营业务集中于工程施工领域，与宏观经济的运行发展密切相关，其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。近年来，我国国民经济保持稳定增长，全球经济也已经逐渐走出金融危机的阴影，处于持续回暖的过程中，但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则本公司经营业绩存在下滑的风险。
公司将结合我国“十三五”整体规划，实施差异化竞争战略。公司军工、核电市场以军工文化和核安全文化为核心，以技术进步、信息技术应用、互联网+为手段，以服务、质量、安全、创新为基础，打造差异化优势。同时，把握我国宏观经济发展趋势，继续深耕公司的主营业务，在我国城镇化建设发展的大背景下，持续加强技术领先优势，不断完善产业结构布局，逐步优化管理架构，进一步增强公司综合竞争实力优势，争取将宏观经济波动对于公司的影响降到最低。
（2）政策性风险
核电工程主要受国家宏观政策和核电项目审批影响。受福岛核事故影响，核电工程自 2014年开始进入下行周期，一是在建核电项目大多数已过建设高峰期，核电工程在业务结构中的比重下降、对公司经营指标贡献减少；二是 2016年以来国家未审批开工新的核电项目，公司核电项目新签合同额明显下降。2018年能否开工新的核电项目存在不确定性。
公司将依托在核电工程建设领域积累的经验和实力，拓展工业与民用工程市场，进一步优化业务结构，加大工业与民用工程市场开发力度，提高 PPP项目对公司的收入拉动作用，减少核电相关政策风险可能对公司经营业绩所产生的冲击。
（3）原材料价格波动风险
公司业务的开展有赖于以合理的价格及时采购符合公司质量要求、足够数量的原材料，如钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青等，该等原材料的市场价格可能出现一定幅度的波动。若出现原材料供应短缺或价格大幅上涨导致的成本上升，则公司可能面对单个项目利润减少甚至亏损的风险。
公司将密切关注市场变化，全面了解市场信息，从采购、建造等多个环节落实应对措施，广泛筛选原材料供应商，积累优良供应商资源。公司也将提前做出适当采购计划安排，保证业务的正常进行。同时，公司将通过工艺技术改进、管理改进等手段来降低生产成本，努力将原材料、能源价格上涨对公司经营成本的影响降到最低。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
1、甄选优质募投项目，加快募投项目投资进度，实现项目预期收益
本次募集资金投资项目主要用于主业相关的 PPP项目投资及补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位前，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的相关工作；
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设。本次募集资金投资项目的实施将进一步增强公司在工程施工等领域的市场声誉和份额，提升公司核心竞争力，增加公司新的利润增长点和盈利水平，为公司未来一段时期的发展奠定坚实的基础。
2、加强募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等相关法律法规的规定制定了《募集资金管理制度》。本次公开发行可转债募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金进行内部审计，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
3、保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制
为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求、《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。公司将重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
4、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
六、公司董事、高级管理人员对公司本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对自身的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。”
七、公司控股股东对公司本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司控股股东根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“（一）本公司承诺不越权干预中国核建经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）本公司承诺切实履行中国核建制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。”
中国核工业建设股份有限公司董事会 2018年12月26日 13