广发证券股份有限公司
关于河北建新化工股份有限公司
募集资金2015年度使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对建新股份2015年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文件核准，公司于2010年8月向社会公众发行人民币普通股1,690万股，每股面值1.00元，每股发行价38.00元，募集资金总额人民币 642,200,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 604,068,933.84元。该项募集资金于2010年8月12日全部到位，已经中兴华富华会计师事务所有限公司审验，并出具中兴华验字（2010）第08号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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|-|-|-|-|
|本年使用金额|||累计利息收入净额|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|理财||
|0.00|138.68|4,000.00|2,981.58|

截至 2015年12月31日，公司累计使用募集资金 55,996.08万元，其中投入《招股说明书》承诺的募集资金项目 27,167.20万元；投入超募资金项目 16,828.88万元；永久补充流动资金8,000.00万元；投资理财4,000.00万元。
截至 2015年12月31日，募集资金专户余额为7,392.40万元，其中募集资金利息收入 2,981.58万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《河北建新化工股份有限公司募集资金管理制度》（简称《募集资金管理制度》），经公司2009年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家庄分行、华夏银行股份有限公司北京分行国贸支行、中国民生银行沧州分行等分别开设了13001698608050506966、
501012011000000588、572010100100068571、4056200001801600000558、
4001014160001326等募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元
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|初始存放金额|账户间结转|利息收支净额|已使用金额|||
||||项目投入金额|补充流动资金|理财|
|250,000,000.00|-148,023,772.77|21,819,189.18||50,000,000.00||
|114,068,933.84|393,606,740.46|2,413,687.74|439,960,815.71|30,000,000.00|40,000,000.00|
|50,000,000.00|-50,805,409.69|805,409.69||||
|10,000,000.00|-10,498,722.89|498,722.89||||
|180,000,000.00|-184,278,835.11|4,278,835.11||||
|604,068,933.84||29,815,844.61|439,960,815.71|80,000,000.00|40,000,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2015年 12月31日
编制单位：河北建新化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||||60,406.89||||本年度投入募集资金总额|||||||||4,138.68|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||已累计投入募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||55,996.08|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|1、年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000 吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目||无|9,859.15||9,859.15||||9,858.50||99.99||||注1||注1||否||
|||||||||||||||注1|||||||
|2、年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目||无|9,430.86||9,430.86||||9,427.47||99.96||2013年4月||注1||注1||否||
|3、年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目||无|7,883.57||7,883.57||||||99.97||2013年4月||注1||注1||否||
|||||||||||7,881.23|||||||||||
|承诺投资项目小计|||27,173.58||27,173.58||||27,167.20||99.98||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||||||||||
|新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目||无|15,600.00||15,600.00||||15,599.48||100.00||注2||注2||注2||注2||
||MVR 蒸发装置|||2,500.00||2,500.00||138.68||1,229.40||49.18||2015年10月||不适用||不适用||否|
|补充流动资金|||3,000.00||3,000.00||||3,000.00||100.00||不适用||不适用||不适用||否||
|补充流动资金|||5,000.00||5,000.00||||5,000.00||100.00||不适用||不适用||不适用||否||
||投资理财|||11,000.00||11,000.00||4,000.00||4,000.00||36.36||不适用|注3|||不适用||否|
|超募资金投向小计|||37,100.00||37,100.00||4,138.68||28,828.88||77.71||||||||||
|合计|||64,273.58||64,273.58||4,138.68||55,996.08||87.12||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||注1||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||无||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||注3||||||||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况||无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1,218.06万元，分别为年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000 吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目839.64万元；年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目331.75万元；年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目46.67万元。置换资金于2010年9月16日转出。为了降低资金成本，提高资金使用效率，公司于2014年11月11日使用银行承兑汇票支付MVR蒸发装置设备款379.41万元。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014年12月30日进行等额置换从募投户转入基本户379.41万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向||均在募集资金专户存储|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|
||注1：年产4,000 吨2,5 酸项目2015年净收益为1,596.30万元；年产2,000 吨间羟基项目2015年净收益为1,805.62万元；年产5,000 吨氯乙烷配套项目已于2014年12月建成||
||1500吨并投入使用。||
||年产1,000 吨造纸成色剂项目2015年净收益为228.47万元；年产2,000 吨间氨基苯酚项目2015年净收益为794.00万元。企业研发中心项目已建成投入使用。||
||年产500 吨3,3-二氨基二苯砜项目2015年净收益为625.70万元；年产1,000 吨4,4-二氨基二苯砜项目2015年净收益为617.95万元，由于生产负荷低，承担的费用相对较||
||高，生产成本高于预期，因此未达到预期收益。||
||注2：新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目中，16000吨/年间氨基苯磺酸厂房已建成，年产5000吨间氨基苯磺酸项目2015年净收益为||
||856.37万元，剩余11000吨设备将根据市场对该产品的需求情况决定购置。||
||注3：公司超募资金33,233.31万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的3,000.00万元永久性补充流动资金，已于2010年11月24日转出1,000.00万||
||元，2011年1-5月转出2,000.00万元；根据公司第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5,000.00万元永久性补充流动资金，已于2012年9月3日全额转出；根据||
||公司第二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金15,600.00||
||万元，目前已使用 15,599.48万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1229.40 万元；||
||根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》 ，公司同意使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理。截止至||
||2015年12月31日本年度已使用募集资金4000.00万元用于银行理财。||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北建新化工股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]13010003号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，建新化工公司截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行对账单核对等多种方式，对建新股份募集资金的存放、使用，募集资金投资项目实施情况及超募资金使用项目的可行性进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、超募资金使用项目可行性报告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，建新股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2015年12月31日，建新股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对建新股份2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
【以下无正文】
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司募集资金2015年度使用情况的专项核查意见》之签章页】
保荐代表人：_______________ _______________
杜俊涛 邵丰
保荐机构：广发证券股份有限公司2016年3月31日