申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于赛摩电气股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛摩电气2016年度募集资金存放和使用进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]829号文《关于核准赛摩电气股份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币10.25元。截至2015年05月22日止，公司共募集资金205,000,000.00元，扣除发行费用 31,243,500.00元，募集资金净额173,756,500.00元。
截至2015年05月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2015]000353号”《验资报告》
验证确认。
（二）募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17,409.77万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,110.56万元；于 2015年 8月 13日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募
集资金人民币1,108.20万元；本年度使用募集资金6,723.03万元；剩余募集资金4,467.98万元（含利息收入及手续费支出）全部用于永久性补充流动资金。
截至2016年12月31日，募集资金账户已全部销户。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，赛摩电气依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《赛摩电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
该《募集资金管理制度》经公司第一届二次董事会审议通过，并业经公司2012年第一次临时股东大会表决通过。
2015年6月10日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐分别与募集资金存储银行（交通银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行）签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行|506666816490|6,338.24|-|已销户|
|交通银行股份有限公司徐州分行|323899991010003000759|2,541.78|-|已销户|
|招商银行股份有限公司徐州分行|516900029310588|8,495.63|-|已销户|
|合 计||17,375.65|-||

三、2016年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告“附表”。
（二）超募资金实际使用情况
公司不存在超募资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将缩减投资规模项目剩余募集资金4,467.98万元（含利息收入和手续费支出）全部用于永久性补充流动资金。
截至2016年12月31日，募集资金账户已全部销户。
（六）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在需要说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，公司研发中心建设项目增加项目实施地点，新增实施地点为上海虹桥商务区泰虹路 268弄 2号。
承诺投资规模由8,495.63万元减至5,358.55万元；拟缩减机械自动采样设备扩建项目募集资金承诺投资规模由6,338.24万元减至5,038.32万元，并将以上两个项目剩余募集资金4,467.98万元（含利息收入31.07万元，手续费支出0.09万元）全部用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司不存在需要说明的募集资金使用及披露中存在的问题。
六、会计师对2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对赛摩电气董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了大华核字〔2017〕
001297号《赛摩电气股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2016年
度）》。报告认为，赛摩电气公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了赛摩电气公司2016年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对赛摩电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，赛摩电气严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2016年12
月31日，赛摩电气变更募集资金用途已履行有关决策程序；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对赛摩电气2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛摩电气股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄自军 孙永波
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年4月25日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：赛摩电气股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 17,375.65本年度投入募集资金总额 11,191.01报告期内变更用途的募集资金总额 4,467.98 17,409.77累计变更用途的募集资金总额 4,467.98已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.71%
是否已变 截至期末投
截至期末累 项目达到预 是否达项目可行性更项目 募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 资进度（%） 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 定可使用状 到预计是否发生重（含部分 投资总额 额(1) 金额 (3)＝ 的效益
(2) 态日期 效益 大变化变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1.煤能源计量设备扩建项目 是 8,495.63 5,358.55 3,369.65 5,358.55 100.00 2016/6/30 220.10 否 否2.机械自动采样设备扩建项目 是 6,338.24 5,038.32 1,276.44 5,038.32 100.00 2016/6/30 68.54 否 否3.研发中心建设项目 否 2,541.78 2,541.78 2,076.94 2,544.92 100.12 2016/6/30 ---不适用 否4.缩减部分募投项目投资规模并
将节余募集资金永久性补充流动 否 --- 4,437.00 4,467.98 4,467.98 100.70 --- ---不适用资金*
承诺投资项目小计 17,375.65 17,375.65 11,191.01 17,409.77
超募资金投向
合计 17,375.65 17,375.65 11,191.01 17,409.77 288.64
未达到计划进度或预计收益的情煤能源计量设备扩建项目及机械自动采样设备扩建项目投入时间较短，尚处于试生产阶段，且项目产品生产周期较长，所以尚未达到预计产况和原因（分具体募投项目） 能。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
由于研发中心建设项目原计划招聘的智能控制、机器人研发及应用等人才在该项目原实施地点徐州较为缺乏，为推进研发工作高效运行，考募集资金投资项目实施地点变更虑到上海高校及各类科研机构资源丰富，公司决定将部分研发地点设在上海并在上海招聘部分人才。考虑到研发人员办公所需，购买建筑面情况 积509M²办公用房,该地点位于上海虹桥商务区泰虹路268弄2号。以上变更事项已经公司第二届董事会第十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。
经公司第二届董事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充募集资金投资项目实施方式调整流动资金的议案》，公司缩减煤能源计量设备扩建项目募集资金承诺投资规模由8,495.63万元减至5,358.55万元；缩减机械自动采样设备情况 扩建项目募集资金承诺投资规模由6,338.24万元减至5,038.32万元，并将以上两个项目剩余募集资金4,467.98万元（含利息收入31.07万元，手续费支出0.09万元）全部用于永久性补充流动资金。
经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置案》,公司独立董事均发表了意见，同意公司使用募集资金5,110.56万元置换前期已预先投入募集资金项目的同等金额的自筹资金。大华会换情况 计事师务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字【2015】002888号《赛摩电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司已于2015年7月8日前完成上述置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向不适用
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
*注：报告期内变更用途的募集资金总额4,467.98万含利息收入及手续费支出。