XYZH/2016XAA10380中核华原钛白股份有限公司全体股东：
我们对后附的中核华原钛白股份有限公司(以下简称中核钛白)关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中核钛白管理层的责任是按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中核钛白上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中核钛白2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中核钛白 2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：常晓波
中国注册会计师：李亚望
中国 北京 二○一六年三月二十七日
中核华原钛白股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况报告
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金金额、资金到位时间
2014年9月10日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”、“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】908号）核准公司非公开发行不超过52,196,100股新股。
2014年10月28日，本公司非公开发行人民币普通股40,070,787股募集配套资金，每股面值 1元，分别由财通基金管理有限公司、华夏资本管理有限公司、宝盈基金管理有限公司以 10.03元/股认购。募集资金合计 401,909,993.61元，扣除发行费用16,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币385,209,993.61元。
本次募集资金已于2014年10月28日存入本公司募集资金专户，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2014XAA1013-2号《验资报告》。
2.募集资金本年度使用情况
本公司第四届董事会第二十四次（临时）会议于 2014年 7月 31日审议通过《关于公司拟采用非公开发行募集资金对子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）进行增资的议案》，2014年 11月 25日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于变更对全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司增资方案的议案》，决定本公司使用上述募集资金对全资子公司金星钛白增资 36,538万元，金星钛白对全资子公司无锡豪普钛业有限公司（以下简称“豪普钛业”）增资 14,469万元。
2014年11月27日，公司对金星钛白增资365,380,000.00元，该增资事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所验证，出具了《验资报告》（XYZH/2014XAA1014-1）；2014年 12月 12日，金星钛白对豪普钛业增资 144,690,000.00元，该增资事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西
安分所验证，出具了《验资报告》（XYZH/2014XAA1017-1）。
本次募集资金实施项目如下:
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||拟实际使用募|
||||实施单位||项目名称||投资总额|||
||号||||||||集资金金额|
|1||中核华原钛白股份有限公司||补充流动资金||3,653.00||1,983.00||
|2||安徽金星钛白（集团）有限公司||10 万吨/年钛白粉后处理技改项目||22,069.71||22,069.00||
|3||无锡豪普钛业有限公司||5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目||14,469.91||14,469.00||
|合计||||||40,192.62||38,521.00||

（1）补充流动资金
截止2014年12月31日，中核钛白用于补充流动资金的募集资金已全部用于支付原材料采购款、税金等，募集资金专户余额为 0元。本年度公司累计收到的募集资金专户存款利息扣除银行手续费的净额为 542.41元，报告期末公司募集资金专户余额为542.41元。
（2）10万吨/年钛白粉后处理技改项目
截止2014年12月31日，金星钛白募集资金专户余额为121,729,951.91元。
2014年12月9日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金星钛白使用 9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 7个月（自 2014年 12月 11日至2015年7月10日）。2015年6月18日，公司将用于补充流动资金的 9,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 7个月。
2015年6月23日，公司第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金星钛白使用不超过 12,000万元（含12,000万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过3个月。2015年9月21日，公司将用于补充流动资金的 12,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 3个月。
2015年10月8日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于
将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的
情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以三个月定期存款的方式存放不超过 9,000万元（含本数）募集资金，期限三个月。2015年10月29日，公司将 8,000万元暂时闲置募集资金转为三个月定期存款，存放于中国光大银行马鞍山康乐路支行 52130053000002835账户内，该款项 2016年 1月 29日到期。本年度金星钛白募投项目累计使用募集资金 126,199,118.67元，收到的募集资金专户存款利息扣除银行手续费的净额为250,986.59元（累计收到的募集资金专户存款利息扣除银行手续费的净额为326,708.50元）。报告期末，金星钛白募集资金专户余额为5,781,819.83元，定期存款账户余额为80,000,000.00元，合计余额为 85,781,819.83元。
（3）5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目
截止 2014年 12月 31日，豪普钛业募集资金专户余额为 50,736,803.00元。
本年度豪普钛业募投项目累计使用募集资金 49,195,583.16元，收到的募集资金专户存款利息扣除银行手续费的净额为 72,746.67元（累计收到的募集资金专户存款利息扣除银行手续费的净额为 86,253.70元）。报告期末，豪普钛业募集资金专户余额为1,613,966.51元。
（二）2015年非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金金额、资金到位时间
2015年7月30日，中国证劵监督管理委员会以“证监许可【2015】1835号”文《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过75,342,465股新股。
2015年 9月 16日，本公司非公开发行人民币普通股 75,342,465股，每股面值 1元，由李建锋以 10.22元/股认购，募集资金合计 770,000,000.00元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,474,398.61元，实际募集资金净额为人民币 755,525,601.39元，本次募集资金已于 2015年 9月 16日存入本公司募集资金专户，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015XAA10099号验资报告。
2.募集资金本年度使用情况
2014年 11月 17日，本公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案》，公司本次非公开发行拟募集资金总额为 10亿元，扣除发行费用后募集资金净额中 6
亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。其中，偿还全资子公司的银行借款以及补充其流动资金，将通过对其进行增资、借款等方式实施。
2015年6月18日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用及可行性分析报告（修订稿）的议案》，公司本次非公开发行拟募集资金总额调整为 7.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额中6亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。
本次募集资金将用于偿还公司和全资子公司的银行借款以及补充其流动资金。
其中，偿还全资子公司的银行借款以及补充其流动资金，将通过对其进行增资实施，增资价格为2014年末经审计的子公司每股（注册资本）净资产。募集资金用于偿还银行借款，由公司根据借款到期先后顺序及实际经营情况进行偿还。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还银行借款进度不一致，公司可以以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。
本次非公开发行募集资金拟偿还银行借款的明细情况如下：
单位：人民币万元
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||借款主体||金额（万元）||到期日||利率||用途|
|中核钛白||1,000||2016/1/3||6.44%||补充流动资金||
|中核钛白||2,500||2016/1/5||6.44%||补充流动资金||
|中核钛白||6,000||2015/11/13||6.90%||补充流动资金||
|中核钛白||5,000||2015/11/17||6.90%||补充流动资金||
|中核钛白||10,000||2015/12/4||6.44%||补充流动资金||
|小计||24,500||||||||
|上海中核||3,000||2015/8/20||6.60%||补充流动资金||
|上海中核||4,000||2015/9/1||6.60%||补充流动资金||
|上海中核||1,500||2015/10/8||6.30%||补充流动资金||
|上海中核||500||2016/3/9||5.89%||补充流动资金||
|小计||9,000||||||||
|豪普钛业||1,000||2015/7/15||6.61%||补充流动资金||
|豪普钛业||1,000||2015/7/20||6.61%||补充流动资金||
|豪普钛业||1,500||2015/7/14||6.44%||补充流动资金||
|豪普钛业||2,000||2015/7/8||6.60%||补充流动资金||
|豪普钛业||1,000||2015/7/16||6.60%||补充流动资金||
|豪普钛业||2,000||2016/2/1||6.16%||补充流动资金||
|豪普钛业||1,000||2015/6/23||6.72%||补充流动资金||
|豪普钛业||700||2015/7/2||6.90%||补充流动资金||
|豪普钛业||2,000||2015/11/11||6.96%||补充流动资金||
|豪普钛业||1,000||2016/1/11||6.50%||补充流动资金||
|小计||13,200||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||借款主体||金额（万元）||到期日||利率||用途|
|金星钛白||2,000||2015/7/24||7.20%||补充流动资金||
|金星钛白||1,000||2015/10/23||7.20%||补充流动资金||
|金星钛白||2,000||2015/8/6||6.60%||补充流动资金||
|金星钛白||3,000||2015/12/8||6.38%||补充流动资金||
|金星钛白||2,500||2015/7/23||6.00%||补充流动资金||
|金星钛白||500||2015/9/24||6.30%||补充流动资金||
|小计||11,000||||||||
|南通宝聚||300||2015/11/12||6.90%||补充流动资金||
|南通宝聚||1,000||2016/1/29||7.80%||补充流动资金||
|小计||1,300||||||||
|盐城宝聚||500||2015/11/4||7.20%||补充流动资金||
|盐城宝聚||500||2015/10/14||7.20%||补充流动资金||
|小计||1,000||||||||
|合计||60,000||||||||

本次募集资金偿还全资子公司的银行借款合计3.55亿元，其中金星钛白1.10亿元、豪普钛业1.32亿元、中核华原（上海）钛白有限公司（简称“上海中核”）0.90亿元、南通宝聚颜料有限公司（简称“南通宝聚”）0.13亿元、盐城宝聚氧化铁有限公司（简称“盐城宝聚”）0.10亿元。
2015年10月8日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金归还银行借款实施方案的议案》，为充分利用上海等地区对规模以内企业的扶持和补助政策，保护公司和股东利益，决议通过将原计划以增资方式偿还的上海中核0.90亿元银行借款、南通宝聚0.13亿元银行借款及盐城宝聚0.10亿元银行借款调整为公司内部借款方式偿还。
2015年10月22日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所出具的《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2015XAA10113）审核确认，截至 2015年 10月 21日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 24,200.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||已投入自筹|||
||借款单位||借款金额||借款到期日||还款金额||还款日期||||需置换资金|
||||||||||||资金|||
|上海中核||3,000.00||2015/8/20||3,000.00||2015/8/20||3,000.00||3,000.00||
|上海中核||4,000.00||2015/9/1||4,000.00||2015/9/1||4,000.00||4,000.00||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||已投入自筹|||
||借款单位||借款金额||借款到期日||还款金额||还款日期||||需置换资金|
||||||||||||资金|||
|上海中核||1,500.00||2015/10/8||1,500.00||2015/10/8||1,500.00||1,500.00||
|小计||8,500.00||||8,500.00||||8,500.00||8,500.00||
|豪普钛业||1,000.00||2015/7/15||1,000.00||2015/7/9||1,000.00||1,000.00||
|豪普钛业||1,000.00||2015/7/20||1,000.00||2015/7/20||1,000.00||1,000.00||
|豪普钛业||1,500.00||2015/7/14||1,500.00||2015/7/10||1,500.00||1,500.00||
|豪普钛业||2,000.00||2015/7/8||2,000.00||2015/7/8||2,000.00||2,000.00||
|豪普钛业||1,000.00||2015/7/16||1,000.00||2015/7/16||1,000.00||1,000.00||
|豪普钛业||1,000.00||2015/6/23||1,000.00||2015/6/24||1,000.00||1,000.00||
|豪普钛业||700.00||2015/7/2||700.00||2015/7/2||700.00||700.00||
|小计||8,200.00||||8,200.00||||8,200.00||8,200.00||
|金星钛白||2,000.00||2015/7/24||2,000.00||2015/7/17||2,000.00||2,000.00||
|金星钛白||2,000.00||2015/8/6||2,000.00||2015/8/6||2,000.00||2,000.00||
|金星钛白||2,500.00||2015/7/23||2,500.00||2015/7/23||2,500.00||2,500.00||
|金星钛白||500.00||2015/9/24||500.00||2015/9/24||500.00||500.00||
|小计||7,000.00||||7,000.00||||7,000.00||7,000.00||
|盐城宝聚||500.00||2015/10/14||500.00||2015/10/14||500.00||500.00||
|小计||500.00||||500.00||||500.00||500.00||
|合计||24,200.00||||24,200.00||||24,200.00||24,200.00||

（1）中核钛白
2015年 9月 16日，公司本次募集资金存入募集资金专户 756,450,000.00元。
截止2015年12月31日，公司累计已使用募集资金755,474,657.53元，其中2015年9月21日借予全资子公司金星钛白155,474,657.53元补充流动资金；2015年10月19日对金星钛白增资242,000,000.00元，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2015XAA10111）；2015年10月19日分别借予上海中核、南通宝聚和盐城宝聚90,000,000.00元、13,000,000.00元和10,000,000.00元；2015年11月12日、16日分别偿还银行借款 95,000,000.00元、150,000,000.00元，累计收到的募集资金专户存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 264,000.65元。报告期末，公司募集资金专户余额为
1,239,343.12元。
（2）金星钛白
2015年9月21日，公司以募集资金借予金星钛白155,474,657.53元补充流
动资金，2015年10月19日公司对金星钛白增资242,000,000.00元。2015年10
月20日，金星钛白对豪普钛业增资 132,000,000.00元，并由信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2015XAA10112）。截止2015年12月31日，金星钛白累计已使用募集资金397,474,657.53元，其中补充流动资金155,474,657.53元，对豪普钛业增资132,000,000.00元，2015年10月20日偿还银行借款40,000,000.00元，2015年10月23日置换金星钛白预先投入募投项目自筹资金70,000,000.00元，累计收到的募集资金专户存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额为7,710.97元。报告期末，金星钛白募集资金专户余额为 7,710.97元。
（3）豪普钛业
2015年10月20日，金星钛白以募集资金对豪普钛业增资132,000,000.00元，用于偿还银行借款及置换豪普钛业预先投入募投项目自筹资金，截止2015年12月31日，豪普钛业累计已使用募集资金 131,999,605.00元，其中2015年10月22日偿还银行借款50,000,000.00元，2015年10月23日置换豪普钛业预先投入募投项目自筹资金81,999,605.00元，累计收到的募集资金专户存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额为2,908.88元。报告期末，豪普钛业募集资金专户余额为3,303.88元。
（4）上海中核
2015年10月 19日，公司以募集资金借予上海中核 90,000,000.00元，用于偿还银行借款及置换上海中核预先投入募投项目自筹资金，截止2015年12月31日，上海中核累计已使用募集资金 90,000,000.00元，其中2015年10月20日偿还银行借款5,000,000.00元，2015年10月23日置换上海中核预先投入募投项目自筹资金85,000,000.00元，累计收到的募集资金专户存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额为3,354.17元。报告期末，上海中核募集资金专户余额为 3,354.17元。
（5）南通宝聚
2015年 10月19日，公司以募集资金借予南通宝聚 13,000,000.00元，用于偿还银行借款，截止2015年12月31日，南通宝聚累计已使用募集资金
13,000,000.00元，其中2015年10月19日、20日分别偿还银行借款10,000,000.00元、3,000,000.00元，累计收到的募集资金专户存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额为24.17元。报告期末，南通宝聚募集资金专户余额为24.17元。
（6）盐城宝聚
2015年 10月 19日，公司以募集资金借予盐城宝聚 10,000,000.00元，用于偿还银行借款及置换盐城宝聚预先投入募投项目自筹资金，截止 2015年 12月31日，盐城宝聚累计已使用募集资金 10,000,000.00元，其中2015年10月19日偿还银行借款 5,000,000.00元， 2015年 10月 23日置换盐城宝聚预先投入募投项目自筹资金5,000,000.00元，累计收到的募集资金专户存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额为194.44元。报告期末，盐城宝聚募集资金专户余额为194.44元。
二、募集资金管理情况
（一）2014年非公开发行募集资金的管理
1.募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），2014年10月15日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
2014年9月23日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开设募集资金银行专项账户的议案》，决定在中国银行股份有限公司嘉峪关市雄关广场支行、中国光大银行股份有限公司马鞍山康乐路支行和中国工商银行股份有限公司无锡张泾支行开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2014年11月17日，公司与原保荐机构信达证券股份有限公司和中国银行股份有限公司嘉峪关市雄关广场支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2014年12月5日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《非公开发行股票之保荐与承销协议书》，聘请中信建投证券担任公司非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与中信建投证券于2014年12月5日签署了《非公开发行股票之保荐与承销协议书》，约定中信建投证券承接针对公司原重大资
产重组项目、非公开发行项目的尚需履行的持续督导义务。因此公司与中信建投证券及相关银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。
2014年12月9日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金银行专项账户的议案》，将公司三个募集资金专户之一“中国工商银行股份有限公司无锡张泾支行”变更为“中国工商银行股份有限公司无锡锡北支行”，其余两家银行不变；金星钛白、豪普钛业也分别与中信建投证券及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了对募集资金实行专户专项管理，对募集资金的存储和使用做出了明确的规定，明确了三方的责任、权利和义务，以及对违反规定的处罚。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
根据《管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《管理办法》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《管理办法》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2015年12月31日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
2.募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币87,396,328.75元，其中募集资金本金 86,982,824.14元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额413,504.61元。详情见下表：
金额单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||余额|||||
||账户名称||开户银行||银行账号||||累计利息净收|||
||||||||募集资金本金||||合计|
||||||||||入|||
|中核华原钛白股份有限公司||中国银行股份有限公司嘉峪关市雄关广场支行||104542249021||0.00||542.41||542.41||
|安徽金星钛白（集团）有限公司||中国光大银行股份有限公司马鞍山康乐路支行||5213018800006509||5,455,111.33||326,708.50||5,781,819.83||
|安徽金星钛白（集团）有限公司||中国光大银行股份有限公司马鞍山康乐路支行||52130053000002835||80,000,000.00||0.00||80,000,000.00||
|||||||1,527,712.81||86,253.70||1,613,966.51||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||余额|||||
||账户名称||开户银行|银行账号||||累计利息净收|||
|||||||募集资金本金||||合计|
|||||||||入|||
|||锡北支行|||||||||
|合计|||||86,982,824.14||413,504.61||87,396,328.75||

注：安徽金星钛白（集团）有限公司存放于中国光大银行股份有限公司马鞍山康乐路支行 52130053000002835账户资金为 2015年 10月 29日至 2016年 1月29日三个月定期存款。
（二）2015年非公开发行募集资金的管理
1.募集资金的管理情况
2015年9月18日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司在浙商银行股份有限公司兰州分行营业部、金星钛白在上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行、豪普钛业在中国工商银行股份有限公司无锡锡北支行、上海中核在交通银行股份有限公司上海新区支行、南通宝聚在中国农业银行股份有限公司如皋市支行营业部、盐城宝聚在江苏银行股份有限公司滨海支行开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2015年9月18日，公司与保荐机构中信建投证券和浙商银行股份有限公司兰州分行、金星钛白与中信建投证券和上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行、豪普钛业与中信建投证券和中国工商银行股份有限公司无锡锡北支行、上海中核与中信建投证券和交通银行股份有限公司上海新区支行、南通宝聚与中信建投证券和中国农业银行股份有限公司如皋市支行、盐城宝聚与中信建投证券和江苏银行股份有限公司滨海支行签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了对募集资金实行专户专项管理，对募集资金的存储和使用做出了明确的规定，明确了三方的责任、权利和义务，以及对违反规定的处罚。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
根据《管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《管理办法》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《管理办法》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2015年12月31日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
2.募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 1,253,930.75元，其中募集资金本金 975,737.47元，募集资金专户存款利息扣除银行手续费的净额 278,193.28元。详情见下表：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||余额|||||
||账户名称||开户银行||银行账号||||累计利息净|||
||||||||募集资金本金||||合计|
||||||||||收入|||
|中核华原钛白股份有限公司||浙商银行兰州分行营业部||8210000010120100108281||975,342.47||264,000.65||1,239,343.12||
|安徽金星钛白（集团）有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行||10010154500000729||0.00||7,710.97||7,710.97||
|无锡豪普钛业有限公司||中国工商银行股份有限公司无锡锡北支行||1103025819000064042||395.00||2,908.88||3,303.88||
|中核华原（上海）钛白有限公司||交通银行股份有限公司上海新区支行||310066111018800015942||0.00||3,354.17||3,354.17||
|南通宝聚颜料有限公司||中国农业银行股份有限公司如皋市支行营业部||10705601040220199||0.00||24.17||24.17||
|盐城宝聚氧化铁有限公司||江苏银行股份有限公司滨海支行||12420188000099140||0.00||194.44||194.44||
|合计||||||975,737.47||278,193.28||1,253,930.75||

备注：母公司尚未使用的募集资金 975,342.47元，其中尚未支付的发行费用 924,398.61元，尚未补充流金的款项50,943.86元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||40,191.00||本年度投入募集资金总额||17,539.47||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||29,822.72||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|10万吨/年钛白粉后处理技改项目|否|22,069|22,069|12,619.91|13,523.49|61.28%|2016年6月|||否|
|5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目|否|14,469|14,469|4,919.56|14,316.23|98.94%|2015年4月|-214.10|否|否|
|补充流动资金|否|1,983|1,983|0.00|1,983|100.00%|||||
|承诺投资项目小计|--|38,521|38,521|17,539.47|29,822.72|77.42%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|38,521|38,521|17,539.47|29,822.72||||||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|豪普钛业5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目未达到预计收益主要原因系2015年公司主营产品钛白粉市场持续低迷，钛白粉销售价格出现大幅下降，且该募投项目在报告期未能达产。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2014年12月12日止，豪普钛业以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计8,532.67万元，该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2014XAA1007-2号）。2014年12月19日公司第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。豪普钛业已于2014年12月24日以募集资金置换出先期投入的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年12月9日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金星钛白使用9,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过7个月（自2014年12月11日至2015年7月10日）。2015年6月18日，公司已将用于补充流动资金的9,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过7 个月。2015年6月23日，公司第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金星钛白使用12,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过3个月。2015年9月21日，公司已将用于补充流动资金的 12,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 3 个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户合计7,396,328.75元，存放于定期存款账户80,000,000.00元，合计87,396,328.75元。|

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|-|-|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：公司本次募集资金总额40,191.00万元,扣除发行费用1,670.00万元后实际募集资金净额为38,521.00万元。
（二）2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额|||77,000.00||本年度投入募集资金总额||75,547.43||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||75,547.43||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|中核钛白(偿还银行借款)|否|24,500|24,500|24,500.00|24,500.00|100.00%||159.74|是|否|
|金星钛白(偿还银行借款)|否|11,000|11,000|11,000|11,000|100.00%||99.61|是|否|
|豪普钛业(偿还银行借款)|否|13,200|13,200|13,199.96|13,199.96|100.00%||112.80|是|否|
|上海中核(偿还银行借款)|否|9,000|9,000|9,000|9,000|100.00%||76.80|是|否|
|南通宝聚(偿还银行借款)|否|1,300|1,300|1,300|1,300|100.00%||18.93|是|否|
|盐城宝聚(偿还银行借|否|1,000|1,000|1,000|1,000|100.00%||9.24|是|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|款)||||||||||
|补充流动资金|否|15,553|15,553|15,547.47|15,547.47|99.96%|185.13|是|否|
|承诺投资项目小计|--|75,553|75,553|75,547.43|75,547.43|99.99%|662.25|||
|超募资金投向||||||||||
|合计|--|75,553|75,553|75,547.43|75,547.43|99.99%||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2015年10月8日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金归还银行借款实施方案的议案》，为充分利用上海等地区对规模以内企业的扶持和补助政策，保护公司和股东利益，决议通过将原计划以增资方式偿还的上海中核9,000万元银行借款、南通宝聚1,300万元银行借款及盐城宝聚1,000万元银行借款调整为公司内部借款方式偿还。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2015年10月21日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币24,200.00万元，其中金星钛白7,000万元、豪普钛业8,200万元、上海中核8,500万元、盐城宝聚500万元，该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2015XAA10113）审核确认，2015年10月22日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015年10月23日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计24,199.96万元。|||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放于公司及各子公司募集资金专项账户，合计金额1,253,930.75元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：公司本次募集资金总额77,000万元,扣除发行费用1,447万元后实际募集资金净额为75,553万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年3月27日