天津松江股份有限公司
2016年年度股东大会会议资料
二零一七年四月十二日
会议资料目录
1、2016年年度股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22、关于公司2016年董事会工作报告的议案„„„„„„„„„„„„„„„„33、关于公司2016年监事会工作报告的议案„„„„„„„„„„„„„„„„64、关于公司2016年年报及年报摘要的议案„„„„„„„„„„„„„„„„75、关于公司2016年财务决算报告的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„86、关于公司2016年利润分配的预案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„97、关于公司2017年投资计划的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„108、关于公司2017年日常关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„119、关于公司2017年对外担保额度的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„1410、关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案„„„„„„1511、关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案„„„16
天津松江股份有限公司
2016年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2017年4月12日下午 14:30
现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
主持人：曹立明先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、审议《关于公司2016年董事会工作报告的议案》
三、审议《关于公司2016年监事会工作报告的议案》
四、审议《关于公司2016年年报及年报摘要的议案》
五、审议《关于公司2016年财务决算报告的议案》
六、审议《关于公司2016年利润分配的预案》
七、审议《关于公司2017年投资计划的议案》
八、审议《关于公司2017年日常关联交易的议案》
九、审议《关于公司2017年对外担保额度的议案》
十、审议《关于授权 2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》十一、审议《关于授权 2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
十二、独立董事作述职报告
十三、股东代表发言
十四、对股东代表提问进行回答
十五、大会对上述议案进行审议并逐项投票表决
十六、计票、监票
十七、主持人宣读现场会议表决结果
十八、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果十九、律师宣读法律意见书
二十、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
二十一、散会
议案一：
关于公司2016年董事会工作报告的议案
各位股东：
受董事会委托，本人谨代表董事会作公司2016年董事会工作报告，请各位股东审议。
2016年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真履行其职责和权力，勤勉尽职，现就董事会2016年的具体工作总结如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾
（一）宏观经济形势分析
2016年，我国经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。这说明，当前我国宏观经济的“稳中有进”、“稳中有为”的基调没有出现变化和调整，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等仍然是经济工作的核心主题。从经济运行的结构角度来看，我国在以提高发展质量和效益为中心的前提下，实现了经济的协调发展，从而为中国经济的转型发展创造了良好的条件，为中国经济的改革创新提供了重要的韧性。
据国家统计局发布的相关统计数据表明：2016年，全国房地产开发投资 102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），其中住宅投资 68704亿元，增长6.4%，住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。
2016年，房地产开发企业房屋施工面积 758975万平方米，比上年增长3.2%，其中住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，其中住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积 106128万平方米，增长6.1%，其中住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。
2016年，商品房销售面积157349万平方米，比上年增长22.5%，其中住宅销售面积增长22.4%，办公楼销售面积增长31.4%，商业营业用房销售面积增长16.8%。
商品房销售额 117627亿元，增长34.8%，其中住宅销售额增长36.1%，办公楼销售额增长45.8%，商业营业用房销售额增长19.5%。
2016年末，商品房待售面积 69539万平方米，比11月末增加444万平方米。其中，住宅待售面积减少 200万平方米，办公楼待售面积增加 195万平方米，商业营业用房待售面积增加234万平方米。
2016年，房地产开发企业到位资金 144214亿元，比上年增长15.2%，其中国内贷款 21512亿元，增长6.4%；利用外资 140亿元，下降52.6%；自筹资金 49133亿元，增长0.2%；其他资金 73428亿元，增长31.9%。在其他资金中，定金及预收款41952亿元，增长29.0%；个人按揭贷款24403亿元，增长46.5%。
土地方面，2016年，房地产开发企业土地购置面积 22025万平方米，比上年下降3.4%，土地成交价款9129亿元，增长19.8%。
（二）报告期内公司主要经营情况
公司主导产业为房地产开发，报告期内，公司努力加大房地产项目营销力度，积极响应国家政策号召，加快去库存速度，实现资金的加速周转。截至 2016年 12月31日，公司拥有在建拟建项目17个，同比减少26.1%，权益建筑面积约147万平米，同比减少21.4%，其中在建面积约61万平米，同比减少23.7%。
2016年公司实现新开工面积15.99万平米，同比增加0.6%，由于规划调整、政府土地挂牌推迟、广西钦州房地产市场欠佳等原因，导致全年新开工面积低于年初计划。2016年完成竣工面积21.33万平米，同比增加46.1%。2016年销售情况好转，实现签约销售面积 24.44万平米，同比增加187.5%，签约销售额 23.49亿元，同比增加177.9%，结算销售面积 14.58万平米，同比增加180.9%，结算销售收入 13.00亿元，同比增加130.4%。
在突出房地产主业的基础上，公司大力发展智慧城市、稳步发展融资租赁等新兴产业，努力实现主业突出、产业联动、优势互补。公司与江西抚州高新技术产业开发区管理委员会及指定单位抚州高新区发展投资集团有限公司和天津卓朗科技发展有限公司签署了相关合作框架协议及《抚州高新技术产业开发区投资兴办企业入
园合同》，三方拟合作设立上市公司控股的项目子公司，以项目公司作为投资平台，负责在抚州建设和运营云计算数据中心、信息技术产业园和宜居化生活社区等工作，作为公司布局智慧城市产业的初步尝试。
公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司积极利用国家和天津市大力支持融资租赁产业的政策优势，一方面作为公司相关产业项目的资金平台和通道，另一方面力争成为公司新的可持续的利润增长点。天津恒泰汇金融资租赁有限公司成立 2年多来，业务开展顺利，资产规模不断增大，盈利水平稳定提高，报告期内完成融资租赁业务 7.95亿元，较上年同期增加89.3%，与多家金融机构、同业租赁公司建立了良好的合作关系。
以服务于公司战略发展方向为目的，公司积极探索通过股权投资基金的形式嫁接资本市场优势资源，重点投向智慧城市领域优质标的，努力实现优质业务对接资本市场的精准供给。报告期内，公司参与设立的并购基金天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）运营情况良好，积极筛选优质标的进行投资，同时努力推进子基金的审批及设立工作，实现基金投资功能的有效延伸，促进智慧城市创新要素的聚集。
（三）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，完善公司法人治理结构，提升信息披露水平，切实维护公司及全体股东利益，保证公司的规范运作和长远发展。
2016年9月13日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》，根据相关制度要求，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
（四）会议召开情况
报告期内，公司共召开26次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。董事会下设的审计、提名与薪酬、战略与投资三个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。
（五）信息披露情况
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，报告期内完成了 4个定期报告及 151个临时公告的信息披露工作，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、接听股东电话等形式提高公司信息披露的透明度。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
2016年底中央经济会议明确了2017年经济工作基调和重点，要坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策思路，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。预计 2017年经济增长大体平稳，结构更趋平衡。
在房地产领域，会议提出 5项措施促进房地产市场平稳健康发展。要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。要落实人地挂钩政策，根据人口流动情况分配建设用地指标。要落实地方政府主体责任，房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效用地。特大城市要加快疏解部分城市功能，带动周边中小城市发展。要加快住房租赁市场立法，加快机构化、规模化租赁企业发展。加强住房市场监管和整顿，规范开发、销售、中介等行为。预计2017年政府的调控政策将更多地将着眼于长效机制建设，同时继续实施差别化的调控政策，对于部分楼市过热的一二线城市将坚决执行调控政策，通过提升限制贷款、加强控制地价、增加土地出让等措施，防止房价继续上涨；对于三四
线城市将进一步细化，落实去库存政策，确保楼市整体运行平稳可控。
（二）公司发展战略
公司将立足房地产开发主业，调整产业布局、优化资源配置，在盘活巩固现有产业基础上，与“互联网+”、社会资本结合，大力发展智慧城市，形成房地产和智慧城市双主业，并稳健向融资租赁等新兴产业拓展；充分发挥上市公司资本平台作用，通过直接融资、并购重组等形式对接资本市场，利用资本市场优势资源，以股权投资基金为纽带，积极谋求新老业务做优做强。
（三）可能面对的风险
宏观政策风险:
房地产行业受宏观政策的影响较大，土地政策、房产税政策、针对房地产行业的金融政策等在一定程度上限制和制约房地产企业的快速发展，对公司项目建设进度、开发成本、销售、融资等各环节都造成较大影响。国家针对不同城市可能会出台不同的政策，公司仍然面临宏观政策变化带来的相关风险。公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究与跟踪，理性分析市场，顺应市场调整变化，及时调整开发节奏。
市场风险：
全国整体市场库存压力依然存在，去库存仍然是房地产政策的核心目标。不同城市新房市场进一步分化，导致一线城市及重点城市土地市场竞争异常激烈，同时三四线城市库存去化周期依然较长。针对面临的市场风险，公司将加大产品的营销力度，加快产品周转速度和资金回收速度；另外通过增加产品的附加值、提升产品品质等方式提升公司竞争力以抵御市场风险。
经营风险：
在国家号召去库存的背景下，房地产行业将加快市场化转型步伐，增长速度回归理性平稳。房企来自住宅开发业务的利润将持续受到挤压，这就要求公司更加关注产品创新、丰富产品形式，包括商业、贸易等，以加强公司的融合能力和可持续性；根据自身业务特点和资源积累状况，开拓新的业务渠道；同时坚持不懈地紧抓内部治理，规范运作，确保公司平稳健康发展。
跨行业投资及并购风险：
公司在进行并购重组、寻找跨行业投资机会的过程中可能遇到行业认知、专业人才储备等方面的门槛，存在并购及投资不能取得预期回报的风险。
（四）经营计划
2017年公司计划投资约 23.66亿元，其中房地产开发 14.52亿元，互联网投资6.86亿元，股权投资2.28亿元，在继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、抚州项目等项目进行投资，同时适时加智慧城市、互联网等领域的投资规模。
公司房地产业务2017年计划开工面积 27.54万平米，竣工面积24.45万平米，签约销售面积13.48万平米，签约销售额 14.06亿元。
总之，2017年公司将密切关注国家有关宏观政策及行业政策的变化，努力盘活资产，加快去库存速度，在做好主营业务的同时大力发展智慧城市业务，形成房地产和智慧城市双主业，并稳健向融资租赁等新兴产业拓展，为上市公司寻找新的利润增长点，保证公司的持续稳定和健康发展，力求实现扭亏为盈，努力以优异的业绩回报广大股东。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案二：
关于公司2016年监事会工作报告的议案
各位股东：
受监事会委托，本人谨代表监事会作公司2016年监事会工作报告，请各位股东审议。
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，积极有效地开展工作，重点对公司依法运作、财务报告、关联交易等方面进行了审核和监督，保障了公司的规范运作。现将公司监事会一年来工作情况总结如下：
一、监事会 2016年日常工作情况
2016年公司共召开了 19次监事会，其中现场方式 4次，通讯方式 15次，审议议案涉及定期报告、财务决算报告、利润分配、募集资金使用、非公开发行募集资金用途调整、换届选举和重大关联交易等事项。所有监事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，从公司长远健康发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交监事会的各项议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监督检查。公司股东大会和董事会的召开及各项决议均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审阅和检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司 2016年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计报表客观公正地反映了公司财务状况和经营情况。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司重大的关联交易进行了认真的核查，监事会认为公司的关联交易行为均遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，关联交易的信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。
五、监事会对募集资金使用情况的相关意见
报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
2017年，监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规和规章要求，加强监事会自身建设，进一步强化监督、促进规范，认真履行监事会对公司相关工作的监督职能，重点围绕董事会依法运作、董事及高级管理人员履职、关联交易、资金管理等方面强化监督，督促提高上市公司质量，切实维护上市公司利益和全体股东的合法权益。
此议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
监事会
2017年4月12日
议案三：
关于公司2016年年报及年报摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2016年年报及年报摘要，2016年年报及年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案四：
关于公司2016年财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年财务决算报告情况如下：
一、财务状况
截止2016年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额：15,213,571,270.04元
负债总额：13,675,099,313.51元
所有者权益合计：1,538,471,956.53元
其中：归属于母公司所有者权益：1,429,686,668.41元
少数股东权益：108,785,288.12元
二、经营成果
2016年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业总收入：1,987,349,002.41元
营业总成本：2,666,935,307.13元
投资收益：24,029,402.39元
营业外收入：2,149,508.57元
营业外支出：4,161,867.43元
利润总额：-657,569,261.19元
净利润：-481,030,873.12元
其中：归属于母公司所有者的净利润：-455,000,202.15元
少数股东损益：-26,030,670.97元
加权平均净资产收益率：-27.46% 基本每股收益：-0.49元/股
三、现金流量
2016年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加额：162,044,094.32元
其中：经营活动产生的现金流量净额：503,587,769.37元
投资活动产生的现金流量净额：-116,283,530.47元
筹资活动产生的现金流量净额：-225,260,220.36元
加：期初现金及现金等价物余额：616,009,045.38元
期末现金及现金等价物余额：778,053,139.70元
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案五：
关于公司2016年利润分配的预案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为533,278,982.57元，2016年初母公司未分配利润为-588,028,901.46元，2016年末母公司未分配利润为-54,749,918.89元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2016年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案六：
关于公司2017年投资计划的议案
各位股东：
根据公司2017年投资经营需要，制订公司2017年投资计划如下：
2017年公司计划投资约23.66亿元，其中房地产开发14.52亿元，互联网投资6.86亿元，股权投资2.28亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、江西抚州项目等项目进行投资，同时适时加大智慧城市、互联网等领域的投资规模。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案七：
关于公司2017年日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司2017年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
一、关联方介绍和关联关系
关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事，因此天津西青信泰医院有限公司构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天津天元”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的独立董事，因此构成公司的关联方。公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生担任天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）董事，因此天津卓朗科技发展有限公司构成公司的关联方。关联方信息如下：
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|公司名称|注册地址|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|
|滨海控股|天津开发区欣园新村11-103室|76000|赵跃华|市政、公路、土木工程项目的建设、开发等|
|松江生态|天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）|5000|董刚|林业及农作物种植；园林绿化；苗木花卉蔬菜的种植销售；园林景观设计与施工等|
|松江科技|天津市华苑产业区二纬路6号A1座401-5室|5000|马泽军|建筑智能化工程、安全技术防范系统工程设计及施工、计算机及外围设备等|
|隆创物业|天津市西青经济开发区龙府花园综合楼105、106室|500|金玉军|物业管理；酒店管理咨询服务；清洁服务；家庭劳动服务；会议服务；绿化工程等|
|资产管理公司|天津市西青经济开发区龙府花园3号楼406室|5000|王云鹏|资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、咨询服务物业管理等|
|巨安物业|天津市南开区鞍山西道学湖里16号|100|王伟|物业服务、家政服务等|
|大岛餐饮|天津市西青经济开发区兴华道厂房宁法别墅区 8 号|400|刘丹|酒楼；烟、日用百货、花卉零售；会议服务等|

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||楼||||
|松江酒店|天津市西青区大寺镇环岛西路15号|100|刘丹|酒店管理的咨询服务；餐饮、住宿、会议服务等|
|团泊豪迈|天津市静海区团泊新城西区体育大道与常海道交口|30万（美元）|周兵|组织体育赛事活动；体育经纪业务（不包括演出经纪）等|
|滨海友谊|天津市西青区大寺镇津港大道13号|2000|李春津|以自有资金对房地产业、建筑业、商业、酒店、物业管理进行投资等|
|信泰医院|天津市西青区大寺镇环岛东路5号|1000|王遵来|医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|天津天元|天津市南开区卫津南路 76号创业环保大厦1403室|——|秦岑|担任企业、个人、其他组织的常年法律顾问，代理各类民事、经济、行政案件、代理刑事案件辩护、法律咨询、非诉法律事务|
|卓朗科技|天津市红桥区湘潭道1号|17500|张坤宇|云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等|

二、2016年日常关联交易
2016年度公司实际发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
||||||
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|关联交易内容|关联方|2016年预计额|2016年发生额||
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、内蒙津浩|2500|||
|||||1499.59|
|房屋租赁（租入及租出）|资产管理公司、松江科技、大岛海鲜、滨海控股、团泊豪迈|150|||
|||||5.40|
|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、大岛海鲜、大岛六十号、隆创物业|50|||
|||||9.08|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天津天元|200|||
|||||139.54|
|系统集成、运维服务|卓朗科技|100|||
|||||51.49|
||总计|3000||1705.10|

备注：
1.天津大岛海鲜餐饮有限公司(简称“大岛海鲜”) 2016年已注销。内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司（简称“内蒙津浩”）、天津大岛六十号餐饮有限公司(简称“大岛六十号”)
预计2017年与公司不再发生日常关联交易。
2.由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关
联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。
三、2017年日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2016年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2017年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2017年预计额|
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业、商业委托管理及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、滨海友谊、信泰医院|2700|
|房屋租赁（租入及租出）|资产管理公司、松江科技、滨海控股、团泊豪迈|50|
|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、隆创物业|50|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天津天元|300|
|系统集成、运维服务|卓朗科技|200|
||总计|3300|

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2017年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。
四、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交
易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案八：
关于公司2017年对外担保额度的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前，公司（含下属子公司）拟为公司、全资子公司及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于70亿元人民币。其中：为公司及全资子公司（包括但不限于天津松江股份有限公司、天津松江置地有限公司、天津松江建材有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司、天津松江恒泰房地产开发有限公司、天津松江地产投资有限公司等）提供担保金额为25亿元人民币，为非全资控股子公司（包括但不限于天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司、天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司、天津松江创展投资发展有限公司、天津恒泰汇金融资租赁有限公司等）提供担保金额为45亿元人民币。
上述担保包括：
1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；
2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；
3.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；
4.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。
上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。
授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案九：
关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，授权2017年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。
一、关联方介绍和关联关系
关联方包括但不限于公司实际控制人天津市政建设集团有限公司、公司实际控制人的控股子公司天津融鑫小额贷款有限公司。具体情况如下：
（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司
注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室
法定代表人：翟乃满
注册资本：163678.058712万人民币
经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；
工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人，因此构成公司的关联方。
（二）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司
注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室
法定代表人：马建苓
注册资本：35000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，因此构成公司的关联方。
二、关联交易主要内容
根据公司业务发展需要，授权2017年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。
三、关联交易的必要性和对公司的影响
公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日
议案十：
关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案各位股东：
根据公司业务发展需要，2017年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）拟与公司关联方发生金额不超过10亿元的融资租赁业务,租赁年利率不低于6%，期限不超过3年。授权恒泰汇金公司董事长在上述额度内发生的关联交易签署相关文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。
一、关联方介绍和关联关系
与恒泰汇金开展融资租赁业务的关联方包括但不限于天津滨海盘山投资建设有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津市松江生态产业有限公司及天津卓朗科技发展有限公司。具体情况如下：
（一）公司名称：天津滨海盘山投资建设有限公司
注册地址：天津市蓟县许家台乡人民政府院内
法定代表人：陈少华
注册资本：贰亿元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程建设；土地整理等。
天津滨海盘山投资建设有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司，构成公司关联方。
（二）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司
注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府 203-204室
法定代表人：黄长江
注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
（三）天津市松江生态产业有限公司
注册地址：天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）
注册资本：伍仟万元人民币
法定代表人：董刚
公司类型：有限责任公司
经营范围：林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；
苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计与施工；市政工程建设；公路工程建设（凭资质证经营）等。
天津市松江生态产业有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
（四）天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
法定代表人：张坤宇
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
公司出资设立的天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）为天津卓朗科技发展有限公司第二大股东，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生在天津卓朗科技发展有限公司担任董事，因此天津卓朗科技发展有限公司构成了公司关联方。
二、关联交易的主要内容
根据公司业务发展需要，授权2017年度公司控股子公司恒泰汇金与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于6%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。
三、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
恒泰汇金在业务范围内与关联方开展正常融资租赁业务，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，对公司无不利影响。
此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2017年4月12日