证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-069
芜湖长信科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨继
续停牌的投资者说明会召开情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，芜湖长信科技股份有限公司（简称：公司）以网络远程互动方式于 2017年 6月 2日召开投资者说明会，公司针对此次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于2017年6月2日（星期五）15：30-16：30在全景网互动平台（http://irm、p5w、net）以网络互动形式召开，公司已预先于 2017年 5月 24日在巨潮资讯网（www、cninfo、com、cn）披露了《芜湖长信科技股份有限公司召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2017-066）。公司董事长陈奇先生、副董事长高前文先生、董事会秘书兼财务总监陈伟达先生、独立财务顾问代表陈华国先生参加了本次投资者说明会。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
1、问题：贵公司进度如何？
答复：我们在全力推进，因为标的公司体量比较大且曾经是美国公司的孙公司，所以工作量很大，但是双方都是很好的实体公司，都是国家支持的战略新兴产业，我们有信心完成本次重组工作，请给我们时间，给我们时间就是给股东机会和公司机会。
拉汽车？如是，是哪款产品（仪表盘或者中控屏）用于特斯拉的哪款车型？谢谢！答复：公司与TESLA合作进展顺利，其产品主要用于 MODULX。
3、问题：境外的律师出具法律意见。包括美国州律师、联邦律师、香港律师，同时还必须要中国住美领馆出具公正函，每项公函常规的时间应该公司有数，能详细答复一下吗？所有公函2个月能完成还是公司想当然地认为2个月可以？到时候可能还存在继续延期的可能性？
答复：您好，从目前来看，两个月够了。
4、问题：请问，长信本身 2017年的业绩从半年的经营上看，2017年业绩能增长多少，不考虑比克情况，另外，如火如荼的 OLED领域，公司有什么机会？
答复：现在对全年业绩增长还不能给出，公司在 OLED领域主要在模组端布局，去年公司由深圳迁往东莞的过程中，考虑到 OLED模组的特点，新增的生产设备都兼顾了TFT和OLED。
5、问题：收购的比克资产的合法性公司做过调研吗？看来管理层问询函里多次提到了资产的合法性包括 5亿收购及法律意义上的资产清晰？这个公司有把握吗？
答复：您好，我们事先做过调研的，我们有把握完成本次重组工作。
6、问题：截止目前比克今年的出货量是多少？是否有信心完成年底 7亿的利润？
答复：您好，比克有信心完成今年的业绩承诺。
7、问题：半年的业绩预告，何时可以出来，估计能增长多少
答复：您好！半年度的业绩预告在 7月 15号之前公告，至于增长比例，基于信息披露要求和规则，请谅解！谢谢！
8、问题：如果本次重组因政策原因未能按预期推进，是否存在比如说减少收购比克股权数量等其他预案？
答复：有考虑，我们坚定进入动力电池领域的战略布局不变。
的议案
答复：您好，各方资源是指监管部门。现在正在请境外的律师出具法律意见。
包括美国州律师、联邦律师、香港律师，同时还必须要中国住美领馆出具公证函，所以时间比较长。我们很有信心完成本次重组，股东的利益是一致的，我们相信股东们是理智的，有信心在股东会上通过、
10、问题：陈总好！你们的努力大家都看着，加油！特斯拉一直有中国建厂计划，请问公司是否有与之合资打算？
答复：公司一直在与他们合作，今后争取有更多的合作，谢谢！
11、问题：你好，陈总。公司为什么不在雄安新区自己或和其他公司成立个新能源汽车研究机构，好抢占先机对公司的战略发展，市值管理都有好处的，以后和北京过来的科研院所合作把公司做大做强。
答复：目前公司对比克重组还没有结束，没有做这方面的考虑。
12、问题：陈董：您好！能否介绍下国家发改委主任何立峰到贵公司调研的简要情况，他对重组的看法？
答复：何主任到公司调研只是了解高技术公司在目前产品结构转型方面存在的问题和需要政策方面的支持听取基层企业的意见。
13、问题：请问陈伟达财务总监，从风水学角度来说，往往公司发大火，都会让公司蓬勃发展，再上一个新台阶，这次并购比克动力估计虽有波折，但最终一定可以成功，我想问问除了这个比克动力的并购，公司在自己传统的主业，如苹果，特斯拉，华为，OV等的供应链中所占公司的营业收入比例是否越来越大？另外，最新的 OLED技术将大规模的应用在苹果的 iPhone 8上，这将极大的推动手机 OLED消费潮流，请问公司在 OLED这一块是否已经开始给上面提到的这些主流消费类电子厂家供货？
答复：公司发生火灾虽然有偶然因素，但也暴露了我们管理方面的问题。我们一直在这方面努力改进。公司目前产品都是在向高端化推进，我们在 OLED模组方面已有布局，现在由于大屏资源缺乏，目前只能与国产屏幕厂家合作。公司目前在TFT屏幕方面攻克了全屏模组，有望在今年下半年成为行业主流。
14、问题：目前减持新规出台，会不会对公司定增融资造成困难？是否有其他融资的备选方案？
答复：尊敬的投资者，您好！减持新规的出台主要是基于监管部门维护证
券市场稳定，避免出现较大波动所出台的政策，对维护广大中小投资者利益将起到积极的影响。至于您所说的定增融资，市场是根据重组方和标的公司的经营及未来发展状况所作出的判断。在融资方面，公司准备充分。谢谢！
15、问题：请问公司重组资产进展如何？如果问题尚未解决能否承诺继续停牌2个月内完成重组并复牌？
答复：您好，我们会尽最大努力在两最个月内完成重组推进工作即提交草案。
16、问题：请问陈董事长，特斯拉的 Model3今年7月将进入大量量产阶段，公司在这个量产车型上是否有大批量的供货？
答复：目前还没有接到MODUL 3供货的通知。
17、问题：如果万一真的因为各种问题没有办法并购比克，公司后面会有什么计划？
答复：您好，公司会坚定不移进入新能源汽车动力电池领域，首先我们有信心做好本次重组工作，其次我们也会考虑其他方式。
18、问题：请问 2017公司是否参与到苹果产业链中?二季度业绩预计是多少?三、四季度业绩是否有亮点
答复：公司2017年开始就通过SHARP的TFT屏幕参与到苹果的产业链中，目前项目进展顺利，产能在稳定提升。
19、问题：您刚才提到请境外的律师出具法律意见目前已经完成了多少，大约还需要多少时间？
答复：您好，完成了大部分工作量，估计还要一个月左右。
20、问题：您好，关于此次贵公司收购比克动力，贵公司曾在公告中表示,此次收购存在政策原因可能导致无法继续推进，目前有两个问题，1、政策风险点具体有哪些、贵公司是否有相应的应对方案？2、停牌期满后若重组不成功，贵公司是否有继续推进该重组的后备计划？谢谢！
答复：您好，主要是按照信息披露要求进行风险提示。主要的问题是标的公司曾经是美国上市公司的孙公司需要进行论证；公司坚定不移进入新能源汽车动力电池领域的战略不会变得，所以我们会继续考虑如何更大规模的进入这个领域。
21、问题：请问什么时候能恢复在互动易上答复问题？
答复：您好！非常感谢您一直关注互动易，近期重组工作较多，我会加快回复！谢谢您！
22、问题：二季度已经大半过去了，是否仍然保持了一季度的良好经营形式？毛利过低的局面是否有所改善？
答复：（1）、公司目前的状况为订单充分，产销两旺。（2）、公司毛利逐年增长，我想您表达的应该是“毛利率”。关于毛利率不高原因如下：a、这主要是由于公司各版块产品销售收入占比、各版块对应毛利率水平不均综合形成；b、公司的业务板块分为：ITO导电玻璃、Sensor触摸屏、TFT面板减薄及全贴合。
其中：本部业务板块属于触控显示产业链上游（包含：ITO导电玻璃、Sensor触摸屏、TFT面板减薄），一般为电子材料，物料转移价值不高，体现为收入不是很高，但产品毛利率水平较高，相对于去年同期继续保持稳中有升；德普特电子居于显示产业链下游，物料转移价值在整个产品成本占比中非常高，体现为收入水平较高，但产品毛利率水平偏低；c、公司将持续加大本部业务产能，不断提高其在收入中的占比，在取得收入和利润水平持续增长的基础上，努力保持毛利率水平的稳定。谢谢！
23、问题：请问董事长，定增现在主要的困难在哪里？公司是否会放弃收购？二次问询的问题看起来没有第一次那么复杂，但是却花了更长的时间也没有结果。
答复：您好，有些问题需要沟通，而沟通是需要时间的。我们不会放弃，会尽最大努力推进重组工作，也有信心。
24、问题：请问董事长：2月份发改委何主任新上任就到贵司调研，对贵司提出了肯定和希望，对锂电提出了哪些要求？
答复：何主任主要是调研显示领域的行业情况，没有涉及锂电池方面。
25、问题：请问陈董事长，特斯拉的 Model3今年7月将进入大量量产阶段，公司在这个量产车型上是否有大批量的供货？
答：目前没有接到7月供货的消息。
26、问题：公司的oled是否已经有批量产品供应？
答复：受制于大屏资源影响，公司 OLED模组方面只有小批量出货。
27、问题：请问陈董：1，目前重组进展到什么程度了？能不能详细说明下现在的难度？好让我们散户能有点底！至少投票也知道怎么选择！2，如果继续停牌两个月，成功的有几成的把握？3，据你们目前掌握的情况看，比克的独立性有没有问题？4，比克去年的审计报告出来了吗？比克一季度的业绩如何？
答复：您好，由于本次重组的标的公司体量大且原来是美国公司的孙公司，
所以程序上比较麻烦，包括美国的州律师、联邦律师、香港律师都要出具法律意见；同时由于我们是创业板上市公司，重组后的控股股东与交易对手大股东的股权比例要拉开，这些都是方案的关键点。但是，我们认为只要有时间都是可以解决的，毕竟两个公司都是所在行业的优秀公司，都是国家支持的战略新兴产业，也相信监管部门会大力支持的。重组成功后，双方的协同效应非常好，十几亿利润的公司在创业板是位居前列的。
28、问题：目前公司有柔性AMOLED产品吗（类似京东方在成都的产品），技术上有难度吗？
答复：公司在OLED方面只是模组，没有类似京东方这样的投资，因为这个项目投资太大。
29、问题：请问陈董：1，目前重组进展到什么程度了？能不能详细说明下现在的难度？好让我们散户能有点底！至少投票也知道怎么选择！2，如果继续停牌两个月，成功的有几成的把握？3，据你们目前掌握的情况看，比克的独立性有没有问题？4，比克去年的审计报告出来了吗？比克一季度的业绩如何？答复：前面三个问题已经答复。比克的审计报告已经出来了，数字跟重组预案没有区别，一季度业绩符合预期。
30、问题：半年的业绩预告，何时可以出来，估计能增长多少？
答复：您好！半年度的业绩预告在 7月 15号之前公告，至于增长比例，基于信息披露要求和规则，请谅解！谢谢！
31、问题：请问陈董事长，今天已经6月2日，很多上市公司已经发布了半年度业绩预告，公司今年的一季度每股业绩大增125%，对于半年度业绩继续保持100%以上的增长有信心吗？
答复：您好！半年度的业绩预告在 7月 15号之前公告，至于增长比例，基于信息披露要求和规则，请谅解！谢谢！
33、问题：能否介绍下公司和比克截至目前的经营情况及半年度盈利预测，谢谢！也祝福公司重组能够冲破万难，一切顺利！
答复：您好！首先，感谢您的美好祝福。其次，按照上市公司信息披露相关规定，上市公司经营情况敬请关注相关公告。按照重组相关规定，标的公司的经营情况及半年度盈利预测将会在草案阶段公告的重组报告书及评估报告中进行披露，敬请关注。最后，再次感谢您对公司一如既往的支持和信任。
34、问题：陈总您好，就目前股权质押来看，公司的控股股东和部分一致行动人将长信科技的股权质押比例几乎都已接近100%，请问此次的减持新规会不会对公司目前控股东和部分一致行动人的股权质押的状态有影响？能否介绍一下股权质押的股份单价是多少？
答复：您好，谢谢您关心，有一定的影响，质押价格不等，我们会注意这个风险的。
35、问题：请问公司盈利能力那么强，为什么才分这么一点
答复：主要是因为公司资金大量用于东莞德普特投资高精度设备和 OLED模组研发，今年分红数量确实不高，争取明年补上。
36、问题：更换财顾的原因是什么？
答复:您好！上市公司拟聘请东方花旗证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问。本次交易进展过程中，东方花旗证券有限公司负责本项目的主要成员发生工作变动，为保证本次交易的顺利推进，经友好协商，上市公司更换了独立财务顾问。谢谢！
37、问题：董事长您好！辛苦了！请问如果本次收购不成功的话，公司有谁要为此负责？
答复：您好，我们会尽最大努力推进重组工作，如果不成功，对于公司对于股东对于这个行业对于资本市场支持实体经济发展国家政策都是损失，要追究起来，有责任的人比较多呀。
38、问题：董秘您好！辛苦了！记得在不久前您曾借用六祖的一句话，菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃！那么你现在对六祖这句话有什么看法呢？
答复：看法如一，充满信心，继续前行。同时，也感谢您对公司长期的支持和信任。
39、问题：请问长信此次重组停牌了 9个月，目前遇到的最大困难是什么，目前有没有解决方案？谢谢！
答复:您好，这个问题已经答复，请您查阅。
40、问题：管理层未来有无增持的计划，毕竟目前的持股比例不是很高。
答复：公司从上市到现在管理层没有减持一股长信科技的股票，并且已经进行了两次管理层个人的增持，目前还没有进一步的股权增持计划。
41、问题：我们现在做个最坏的假设，如果这次并购比克动力，确实因为监管层的原因导致上次公布的方案失败，在当前创业板大幅下跌的背景下，请问公司是否有其他的备用方案或补救措施，譬如直接现金再收购一部分比克动力股权，一致行动人继续增持上市公司股份等？
答复：您好，我们会有考虑的，但不一定是您说的办法。我们会尽力做好公司的业务，今年一季度业绩增长130%就是例证。
42、问题：我相信公司管理层，希望重组成功，请问现在遇到的最大困难是什么？我支持公司延期
答复：您好，由于本次重组的标的公司体量大且原来是美国公司的孙公司，所以程序上比较麻烦，包括美国的州律师、联邦律师、香港律师都要出具法律意见；同时由于我们是创业板上市公司，重组后的控股股东与交易对手大股东的股权比例要拉开，这些都是方案的关键点。但是，我们认为只要有时间都是可以解决的，毕竟两个公司都是所在行业的优秀公司，都是国家支持的战略新兴产业，也相信监管部门会大力支持的。
43、问题：公司公告提到的目前海外上市公司分拆资产回归 A股上市的相关政策不明，公司为符合相关政策要求还需要补充哪些手续，大约需要多长时间？
答复：您好，主要是所在地的律师意见书、公证书等；还要跟监管部门沟通。
44、问题：愿与长信同舟共济！预祝重组圆满成功！
答复：公司的发展壮大离不开广大股东的支持和信任，感谢您！
45、问题：公司关于更换花旗的说明不能接受，公司解释说是主要人员更换，可事实是：到底换一个公司更简单还是同一个公司换人简单？
答复：感谢您的关注！
46、问题：董事长，您好！辛苦了！请您对长信科技为什么这么执着地收购比克的意义是什么？收购后，贵公司有什么打算？给予说明一下，谢谢！
答复：您好，我们在汽车领域布局早，我们深知汽车行业特别是新能源汽车行业发展空间大，这是我们跟多家整车厂家合作的共识（包括特斯拉），收购比克对于公司未来发展对于我国新能源汽车行业对于国家战略有具有重要意义，正式基于这样的认识，我们才不遗余力推进重组工作。收购成功后，我们将利用资本市场优势把比克做到行业前三（三元第一），后续会适时进入储能领域。
47、问题：请问题：公司与特斯拉的合作进展如何？公司仪表盘或者中控屏是不是已经给特斯拉汽车批量供货了？如果是，是特斯拉的哪款产品？谢谢！答复：中控屏是MODULX，仪表盘的项目还没有进入上市公司中。
48、问题：您好！请问，未来公司有制造新能源汽车的计划吗？
答复：现在还没有制造新能源整车的计划。
49、问题：请问：公司 2016年年报显示，营业收入中，国外（境外）收入远远高于国内收入，这是什么原因？公司的主要大客户目前不是主要还是国内客户吗（华为，oppo）?
答复：公司产品的终端用户是华为、OPPO，因为大屏是日本 JDI的，公司从JDI购买液晶大屏，加工好模组再出货到日本 JDI的公司，之后由 JDI卖给手机终端厂家。
50、问题：董事长及管理层辛苦了！作为几万股持股的小股东我其实没有问题，因为相信你们是真正干事的，不是忽悠，因为你们上市后几乎没有套现来“改善生活”。现在就是想问下，重组成功后贵司的利润和市值应该是一个什么样的体量？
答复：您好，我们上市后七年多来，没有减持一股，我不知道 3000多家上市公司有没有第二家或有几家公司。重组成功后本年度的合并净利润肯定是十几个亿，市值我实在不敢预测。
51、问题：如果说讲政治的话，大股东上市7年没有减持一股，这是最大的政治正确！
答复：谢谢
52、问题：关于境外的律师出具法律意见，是否在法律上已无实质问题和障碍，仅是需要时间走流程?
答复：您好，从目前来看是的。
53、问题：公司和比克动力重组，如果重组失败对于公司未来的风险有哪些？对赌协议如果 2017年没有达到 7个亿，只有 4个亿的话，原交易人是否能履行约定？如果无法履行约定，对于公司是否造成财务风险？或者其他风险？谢谢！答复：您好，如果重组不成功，公司将采取其他途径进入新能源汽车动力电池领域。有协议肯定是要执行的。
答复：您好，主要是标的公司曾经是美国上市公司的孙公司，有时间就有把握解决。
55、问题：请问本次财顾在么？没有答复问题。
答复：您好。财务顾问在线，正在认真讨论、解答投资者相关问题。
56、问题：你们上市后没有减持套现一股，这一点确实应该广泛宣传，我是买了股票停牌后才知道的，真不知道你们市场部或者公关部是怎么做事的。
答复：我们也在不同场合宣传过，谢谢你的提醒，以后要加大宣传力度。
57、问题：代投资提问题：这次停牌9个月了，公司领导对这次重组有信心吗？
答复：您好，我们有信心。
58、问题：陈董好，我是持股股东，并且也一直坚信长信科技能够重组成功。
我想问陈董，这次重组，胜算有多少？到底还要停多久？无论重组成功与否，股票开盘，您及董事会准备以什么形式（跌停还是涨停）给全体股民一个交代（毕竟停牌快一年了）？请正面直接答复，无需说冠冕堂皇的套话！谢谢！
答复：您好，已经答复。
59、问题：您好，比克资产的独立性问题，在重组初期没有考虑到吗？还是考虑的深度不够？
答复：您好，初期有考虑，但是没有考虑的那么全面。
60、问题：就凭你们没有减持一股，国家也应该支持~！市场也应该支持！我们小股东也应该支持！
答复：谢谢！
61、问题：很多时候也不能光埋头干事，也要有新闻舆论敏感性，如果市场上广泛知道大股东上市数年没有减持一股的企业，重组也不能通过，那么监管部门是有压力的。
答复：我们在和监管部门沟通的时候都强调过这些东西，谢谢！
62、问题：如果境外的律师出具法律意见，公司是否有信心回复深交所第二次问询函的14个问题吗？
答复：您好，我们很有信心！！！！
答复：谢谢，我们会不懈努力！
64、问题：董秘您好，您前面提到美国的州律师、联邦律师、香港律师都要出具法律意见，这个手续是什么时候开始办理的？
答：您好，大约是在两个月前。
65、问题：请在投票前出个公告，告知大家如何投票。很多小投资者根本找不到投票的入口。谢谢！
答复：关于股东大会网络投票的相关问题，请您参阅我司关于2017年第一次临时股东大会的通知，谢谢！
66、问题：长信与比克的重组，明眼人一看就知道是强强联合！这个与中央的精神是完全一致的！与其他一些公司所谓的忽悠式重组完全是两码事，真搞不懂为什么监管层还要插手干预这么多？白白浪费了大好时光，等到重组通过，真怕黄花菜都凉了！！！所以希望公司管理层做足预案，争取早日成功复牌！谢谢！答复：您好，您说的有道理。两个公司真是好公司，两个公司的业务真是好业务。
67、问题：高总所说的法律意见书是指那比克的资产独立性吗？公告里所说的海外资产政策性障碍,是否已经得到明确答复？谢谢。
答复：您好，已答复。
68、问题：高总所说的法律意见书是指那比克的资产独立性吗？公告里所说的海外资产政策性障碍，是否已经得到明确答复?谢谢
答复：您好，主要是指三年前从美国上市公司剥离出来的合法性问题。
69、问题：请问陈伟达财务总监，从风水学角度来说，往往公司发大火，都会让公司蓬勃发展，再上一个新台阶，这次并购比克动力估计虽有波折，但最终一定可以成功，我想问问除了这个比克动力的并购，公司在自己传统的主业，如苹果，特斯拉，华为，OV等的供应链中供应链中所占公司的营业收入比例是否越来越大？另外，最新的OLED技术将大规模的应用在苹果的iPhone8上，这将极大的推动手机 OLED消费潮流，请问公司在 OLED这一块是否已经开始给上面提到的这些主流消费类电子厂家供货？
答复：已回复，谢谢
70、问题：请问美国方面律师出具意见后是否马上可以完成问询。
答复：您好，基本是的。
71、问题：代投资提问题：对境外的法律文件目前已经进行到哪个阶段了？答复：境外法律文件正在积极准备中。
72、问题：陈董事长，你好，请问公司公告里面提到的政策障碍克服的可能性有多大？谢谢。
答复：您好，我们有信心解决这个问题，可能性很大。
73、问题：如果继续停牌还有哪些工作要做？大概需要多长时间才能完成？答复：您好，主要是法律方面，大概两个月左右吧。我们会尽力尽快完成。
74、问题：陈董事长：向您领导的管理层致敬，你们辛苦了！我想问题：若重组比克失败，公司是否有改进方案或收购其他优质标的，以降低失败带来的影响。
答复：您好，公司收购一个标的，首先要看这个标的的业务有没有跟公司业务有协调效应，不能为收购而收购。所以如果有好的符合要求的标的，公司会考虑的。但是目前全力做好本次重组工作。
75、问题：请问重组期间中途更换券商是不是因为第一家券商知道困难重重知难而退？
答复：不是。本次交易进展过程中，东方花旗证券有限公司负责本项目的主要成员发生工作变动，为保证本次交易的顺利推进，经友好协商，上市公司更换了独立财务顾问。谢谢！
76、问题：这个应该广泛宣传，好酒也怕巷子深，舆论也是生产力：就凭你们没有减持一股，国家也应该支持~！市场也应该支持！我们小股东也应该支持！答复：谢谢股东的支持！
77、问题：大股东上市数年没有减持一股，这完全可以作为新闻稿发出去，特别是现在大家痛斥大小非减持的时候。要有新闻敏感性！
答复：这说明我们坚定看好公司未来，让我们共同努力！
78、问题：长信公司是个干事的公司！所谓谋事在人，成事在天。不要让那些唧唧歪歪发牢骚人的话，投资是有风险的。成功是属于不懈努力的人！预祝重组成功！
答复：谢谢你的鼓励！我们会不懈努力。
答复：谢谢，我们会继续努力。
80、问题：为何如果6月9日停牌后最长不超过两个月，如果重组势在必行，即使超过两个月也应该进行到底
答复：您说的对，但是现在履行程序，只能是先停牌两个月。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2017年6月5日