北部湾港股份有限公司2017年年度报告摘要
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018010北部湾港股份有限公司 2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,386,564,967为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称||北部湾港|||股票代码|000582||
|股票上市交易所|||深圳证券交易所|||||
||董事会秘书|||证券事务代表|||证券事务代表|
|姓名|何典治|||梁勇|||黄清|
||||||||广西壮族自治区南宁市青|
||广西壮族自治区南宁市青秀|||广西壮族自治区南宁市青秀||||
|联系地址|||||||秀区金浦路33号港务大厦|
||区金浦路33号港务大厦9层|||区金浦路33号港务大厦9层||||
||||||||9层|
|电话|0771-2519601|||0771-2519801|||0771-2519801|
|传真|0771-2519608|||0771-2519608|||0771-2519608|
|电子信箱|hedz@bbwport.com|||liangyong@bbwport.com|||huangqing@bbwport.com|

2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况
1.公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存、船舶港口服务等业务。2017年公司完成吞吐
量1.6155亿吨，同比增长15.71%，集装箱完成241.30万标箱，同比增长34.42%。其中：2017年北部湾港本港（防城港区、钦
州港区、北海港区）完成吞吐量1.565亿吨，同比增长12.1%，完成集装箱吞吐量227.72万标箱，同比增长26.86%；贵港港区
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完成吞吐量505万吨，完成集装箱吞吐量13.58万标箱。公司于2017年9月22日收购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家公司的股权，累计完成数包含上述三家公司2017年度累计数据。
2.公司的经营模式主要是为客户提供上述业务服务获得收益，报告期公司主要经营模式没有发生重大变化。
3.报告期公司主要从三个方面着手推动港口业务的稳步发展：一是抓好经营创效，积极参与市场竞争，开拓货源市场，形成公司生产业务部牵头，各港口子公司、分公司密切配合的市场开拓机制，积极实施“量价挂钩”策略，加强与物流及商贸等企业沟通合作，充分发挥港口硬件优势，实现港口生产逆势上扬。二是以“千万标箱”（达到年吞吐量一千万标箱以上）为目标，认真贯彻“一轴两翼”战略（集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过集装箱驳船进行钦北防三港区间干支线集疏（“穿梭巴士”），培育区域集装箱干线港），完成集装箱班轮航线归集钦州港，优化、加密北部湾港集装箱航线，开通首条远洋航线“钦州-中东/印度“航线”，增开北部湾港-泰国林查班、越南海防港的水果快线，为加快“南向通道”建设，完善配套服务，启动钦州-香港/新加坡“天天班”公共驳船航线，切实推动临港企业散货运输改集装箱运输（简称“散改集”）工作、北粮南运和南北汽车集运对流业务落地，初步形成集装箱业务集聚效应和市场化业态。北部湾港集装箱吞吐量突破220万标箱，其中钦州港区集装箱吞吐量再创新高，同期增长39.55万标箱，增幅28.78%，标志着集装箱干线港培育取得重大突破。
三是以“四个一流”建设工作为导向，把提高作业效率，打造一流服务为主要任务，狠抓现场、业务、操作等各层级、各环节的精细化管理，设立各指标考核制度，落实责任制，确保生产服务质量。报告期公司散杂货平均作业效率、集装箱船时效率得到大幅提升，全港船舶平均在港停时大幅减少。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济和对外贸易的发展关系密切。从目前我国港口行业发展的特征来看，在物流产业下的港口行业进入加快整合的阶段，在我国东部、华北地区港口行业已经出现了产能相对过剩、临近地域同质化竞争以及国际港口运营商的竞争与挑战等问题。全国范围内的省级港口大整合步伐开始加快。
从产业链来看，港口行业的发展与港口腹地的经济发展水平密切相关，同时受本国经济周期性波动、国际政治经济发展影响较大。当前形势下一方面全球经济逐渐复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发；另一方面随着全球贸易保护主义抬头，国际贸易发展面临的不确定性有所增加。
公司地处北部湾经济区，是我国西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等大西南地区，是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南、中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进，“南向通道”建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府将加大对港口物流发展的政策扶持。公司目前还处于成长期，随着北部湾港“四个一流”建设的深入开展，公司坚持以提高发展质量和经营效益为中心，深化内部改革，运用“互联网+”思维，以精细化管理为抓手，不断优化战略布局，实现港口生产再创佳绩，朝着“千万标箱”大港目标稳步迈进。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入|3,274,872,686.83||2,994,541,519.96||9.36%|3,054,729,968.82|
|归属于上市公司股东的净利润|541,337,681.39||451,738,432.30||19.83%|394,315,793.75|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||538,597,739.69||450,895,074.16|19.45%|377,421,706.31|
|经常性损益的净利润|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|1,304,886,284.72||1,101,877,436.56||18.42%|473,164,275.98|
|基本每股收益（元/股）|0.437||0.364||20.05%|0.442|
|稀释每股收益（元/股）|0.437||0.364||20.05%|0.442|
|加权平均净资产收益率||8.31%||7.37%|0.94%|7.28%|
|||2017年末||2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
||12,839,626,185.52||12,264,215,398.91|||12,355,298,549.3|
|总资产|||||4.69%||
|||||||9|
|归属于上市公司股东的净资产|6,745,254,272.75||6,332,260,842.56||6.52%|5,960,201,074.52|

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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||第一季度||第二季度||第三季度||第四季度|
|营业收入|680,045,484.78||786,587,013.87||809,023,692.63||999,216,495.55||
|归属于上市公司股东的净利润|105,197,416.35||190,328,542.11||142,395,787.25||103,415,935.68||
|归属于上市公司股东的扣除非|106,698,441.35||190,077,315.06||141,420,512.75||100,401,470.53||
|经常性损益的净利润|||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|150,463,193.75||366,844,614.76||445,020,482.68||342,557,993.53||

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||年度报告披露|||||||||年度报告披露日|||||
||报告期末普||||||报告期末表决||||||||||
||||日前一个月末|||||||||前一个月末表决|||||
||通股股东总|36,463||36,455|||权恢复的优先||||0||||0||
||||普通股股东总|||||||||权恢复的优先股|||||
||数||||||股股东总数||||||||||
||||数|||||||||股东总数|||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||
|||||||||||||||质押或冻结情|||
||||||||||||||持有有限售||||
||||||||||持股比|||||况|||
||股东名称|||||股东性质|||||持股数量||条件的股份||||
||||||||||例|||||股份|||
||||||||||||||数量|||数量|
|||||||||||||||状态|||
|防城港务集团有限公司|||||国有法人|||54.09%||670,835,078||670,835,078|||||
|广西北部湾国际港务集团有限公司|||||国有法人|||24.69%||306,246,239||306,246,239|||||
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托|||||其他|||1.81%||22,473,002||0|||||
|国华人寿保险股份有限公司－自有资金|||||其他|||1.33%||16,468,626||0|||||
|长安基金－民生银行－长安荣华2号分级资产管理计划|||||其他|||1.28%||15,846,501||0|||||
|中国华电集团财务有限公司|||||国有法人|||1.25%||15,503,930||0|||||
|广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划|||||其他|||0.74%||9,220,000||0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||国有法人|||0.40%||4,937,660||0|||||
|中国证券金融股份有限公司|||||境内非国有法人|||0.26%||3,284,298||0|||||
|光大兴陇信托有限责任公司－光大－汇融【10】号证券投资单一资金信托|||||其他|||0.15%||1,879,750||0|||||
||||||||||上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||||||
||||||||||有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。||||||||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||无||||||||

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年我国宏观经济形势总体平稳，国内外有效需求逐步提升、港口行业产能得到较好释放，港口主业货源竞争依然激烈，全国港口吞吐量逐渐提升。未来国家继续深化“一带一路”政策，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇；另一方面，国家稳步推进的供给侧改革，煤炭、能源产业逐渐回暖，能为港口行业带来利好。
报告期内，公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整，“一轴两翼”战略布局逐渐深入，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进“散改集”，为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；以市场为导向，同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作，为我公司港口生产建设保驾护航。公司以“四个一流”（一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务）建设为契机，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，努力开拓市场，加强公司港口装卸运营业务的同时突出发展集装箱装卸业务，强化生产管理，有效应对各种挑战、积极化解各种风险。公司将充分利用好三港融合的统一平台，继续推行广西北部湾港区域的港口结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、
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技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。公司2017年完成吞吐量1.6155亿吨，同比增长15.71%；其中集装箱完成241.3万标准箱，同比增长34.42%。北部湾港本港完成吞吐量1.565亿吨，同比增长12.1%，完成集装箱吞吐量227.72万标箱，同比增长26.86%；贵港港区完成吞吐量505万吨，完成集装箱吞吐量13.58万标箱。
1.营业收入情况
公司本年度实现营业收入327,487.27万元，同比增加28,033.12万元，增幅9.36%。其中，港口板块业务收入326,793.35万元，比上年的298,845.65万元增加27,947.70万元，增幅9.35%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。
2.营业成本情况
公司本报告期营业成本208,596.84万元，同比增加11,994.88万元，增幅6.10%。其中：港口装卸业务板块成本208,029.55万元，同比增加12,350.07万元，增幅6.31%。
港口业务板块同比增幅较大的营业成本明细项目有：（1）外付劳务费同比增加6.6%，主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加；（2）外付机械作业费及堆场租费同比增加12.63%，主要是因吞吐量增加导致支付第三方物流作业费增加。
港口业务板块同比降幅较大的营业成本明细项目有：（1）修理费同比下降18.45%，主要原因：公司根据生产经营轻重缓急有计划的安排修理项目，因此，与去年同期相比存在修理项目大小以及项目修理时间安排差异等问题，导致修理费同比减少。（2）物料消耗及低值品摊销同比下降6.02%，主要原因：公司低值易耗水泥挡板及篷布摊销完毕导致同比的减少。
3、税金及附加：
税金及附加同比增加991.28万元，增幅44.62%，增加的主要原因是码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策减半征收的土地税政策到期形成土地税增加，另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。
4、管理费用：
管理费同比增加1,492.56万元，增幅6.00%，主要是因效益工资增加以及社会保险费计缴基数上调等因素导致社保费用增加；另外资产并购及重组等原因形成中介机构费用增加。
5、财务费用：
财务费用同比减少369.40万元，减幅2.16%，本报告期因贷款规模同比减少形成利息支出同比减少以及存款利息收入同比减少，加上汇兑收入同比增加形成的影响。
6、资产减值准备：
资产减值准备同比减少172.22万元，减幅6.04%，主要是是本报告期内根据应收账款账龄分析计提减值准备同比减少。
7、其他收益：本报告期其他收益139.64万元，是根据财政部2017年5月修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，将公司本报告期收到的与收益相关的政府补助由营业外收入调到本项目列示。
7、营业外收入：
同比减少339.56万元，减幅42.61%，主要是本期政府补助同比减少，以及将与收益相关的政府补助调到其他收益列示。
8、净利润情况
公司报告期实现净利润58,909.34万元，同比增加10,888.04万元，同比增长22.67%，其中：归属母公司所有者的净利润54,133.77万元，同比增长19.83%。主要是本报告期通过开拓市场增加营业收入以及强化生产管理采取有效措施降低单位作业成本使得公司净利润同比增长。
9、总资产和净资产情况
截至本报告期末，公司总资产为1,283,962.62万元，负债总额495,136.31万元，资产负债率38.56%。其中：归属母公司净资产674525.43万元，比年初增加41,299.34万元，增幅6.52%；少数股东权益114,300.88万元，比年初增加8,601.44万元，增幅8.14%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
||2,883,458,434.|1,760,314,811.|||||
|装卸堆存收入|||38.95%|8.76%|5.38%|1.95%|
||07|74|||||

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
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5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、新并购子公司：
2017年公司通过现金购买的方式新增股权投资433,901,922.18元，其中北部湾港贵港码头有限公司147,922,130.98元，占股100%；北部湾港贵港集装箱码头有限公司112,491,416.82元，占股100%；爱凯尔（贵港）中转港有限公司173,488,374.38元，我公司占股78%，西江现代国际物流有限公司占股22%。
2、其他原因的合并范围变动-注销子公司：
防城港北部湾能源化工港务有限公司为公司下属全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司于2016年01月14日在防城港市工商行政管理局港口区分局登记成立的二级子公司，持股100.00%，该公司于2017年7月13日完成注销工商变更手续，本期末不再纳入合并范围。