广州御银科技股份有限公司
2018年度总经理工作报告
一、公司整体经营情况：
2018年，随着人工智能、区块链、大数据、云计算等科技技术的蓬勃发展，尤其移动支付的快速发展，ATM机相关产业受到一定的冲击，导致国内ATM市场需求增速下滑。面对银行业转型变革，行业市场竞争激烈，整体行业的设备与服务价格继续下行，公司进一步调整和优化行业结构和产品结构，积极推出各类智能化新型自助设备，与依托全方位监测管理的云平台综合维保服务，为智慧银行建设提供了技术支撑，推动银行由传统业务转向数字化、轻型化、综合化的智慧银行。
报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业总收入 394,213,945.82元，比上年同期减少30.81%；实现利润总额-97,947,739.98元，比上年同期减少550.64%；归属上市公司股东的净利润为-94,817,582.68元，比上年同期减少788.73%。
在研发创新方面，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力，不断拓宽产品线，形成了涵盖ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及STM（新一代智慧柜员机）、VTM(远程可视柜员机）、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。公司坚持自主研发、自主创新，每年投入大量的资金进行自主研发，形成了涵盖银行现金设备和非现金设备主流产品，满足客户业务发展需求的新型设备，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。
在智能化设备方面，公司推出多款新型智能化设备。研发出新一代智慧柜员机，帮助中小银行业务流程优化，提升业务效率、降低运营成本，为银行提供前置系统、运用系统的综合解决方案；研发出智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间；研发出大容量高速存取款机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备，目前正在探索新的业务模式：有人值守时，是高速大容量存取款功能，无人值守时，是普通 CRS功能。
在生物识别技术方面，公司投入大量研发资源，开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。可以实现自助设备刷脸取款功能，用户可以不带卡，只要刷脸就能取款；在自助设备上加入语音识别系统，语音识别进行人机交互，可以实现取款、存款、查询等功能。利用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合，改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用效率。
在维护服务方面，公司继续推行精细化管理，进一步提高运行效率，保持客户满意度的同时，公司积极推广新型服务管理模式，实现维修服务全流程的网络化和智能化，并在大部分区域运行全新的运维模式。由于运维模式最大程度上减少了中间层，优化了管理效率，公司整体的维修效率提高了30%左右，同时新的运维系统提供了最终客户的使用端，帮助公司最大程度上增加了客户的粘性。公司大力推广跨行业技术服务，与众多国内知名企业签订了战略合作协议，为公司未来的发展奠定扎实的基础。
在资产运营方面，公司结合当年的生产经营情况，将自有物业其中御银科技园区的部分闲置物业对外出租收取租金，实现公司资源的合理配置，优化公司资产保值增值和改善经营活动现金流量，保障公司主营业务稳定有序有效开展。从而促进公司持续、稳定、健康的发展。
2018年，公司不断完善公司内部控制体系建设，消除内控薄弱环节；开源节流，控制成本；根据政策环境及自身情况，明晰经营战略，提升公司核心竞争力，努力寻求突破，进一步加强协同性，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，切实提升公司的运营效率，寻求公司可持续发展道路。
二、公司主营业务及经营情况
1、报告期主营业务分类别情况
单位：元
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|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|专用设备制造业|394,213,945.82|270,173,781.01|31.47%|-30.81%|-31.37%|0.57%|
|分产品|||||||
|ATM销售|139,072,219.41|110,577,110.31|20.49%|-54.47%|-47.62%|-10.40%|
|ATM合作运营|30,525,610.09|26,408,794.09|13.49%|-38.04%|-47.94%|16.46%|
|ATM融资租赁|8,548,990.54|3,158,170.76|63.06%|-14.91%|1,403.83%|-34.85%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|ATM技术、金融服务|138,013,495.10|100,022,163.11|27.53%|18.96%|21.10%|-1.28%|
|租赁收入|24,346,502.78|13,117,786.33|46.12%|83.71%|35.86%|18.98%|
|其他业务收入|53,707,127.90|16,889,756.41|68.55%|-29.02%|-57.11%|20.59%|
|分地区|||||||
|广州地区|25,797,689.70|15,634,937.59|39.39%|-1.60%|-15.71%|10.14%|
|广东（除广州）地区|80,054,016.63|37,125,031.31|53.63%|4.35%|-40.00%|34.29%|
|广东省外地区|288,362,239.49|217,413,812.11|24.60%|-38.22%|-30.59%|-8.29%|

2、主要客户情况
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|前五名客户合计销售金额（元）|105,760,064.15|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|26.82%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

3、主要供应商情况
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|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|33,007,915.74|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|63.36%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|51.52%|

三、公司主要财务数据分析
1、成本
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2017年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|ATM产品销售|营业成本|110,577,110.31|40.93%|211,111,631.87|53.63%|-47.62%|
|ATM合作运营|营业成本|26,408,794.09|9.77%|50,723,880.64|12.88%|-47.94%|
|ATM 融资租赁|营业成本|3,158,170.76|1.17%|210,009.08|0.05%|1,403.83%|
|ATM技术、金融服务|营业成本|100,022,163.11|37.02%|82,592,404.13|20.99%|21.10%|
|租赁收入|营业成本|13,117,786.33|4.86%|9,655,421.04|2.45%|35.86%|
|其他业务收入|营业成本|16,889,756.41|6.25%|39,378,165.72|10.00%|-57.11%|

2、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|48,064,501.74|78,428,289.86|-38.72%|市场服务费、差旅费、招待费减少所致|
|管理费用|46,266,393.13|53,947,139.57|-14.24%||
|财务费用|3,730,229.05|2,610,606.43|42.89%|利息费用增加所致|
|研发费用|32,706,830.69|38,921,187.46|-15.97%||
|所得税费用|-3,130,157.30|7,968,060.26|-139.28%|应纳所得税及所得税费用减少所致|

3、研发投入
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|-|-|-|-|
||2018年|2017年|变动比例|
|研发人员数量（人）|185|132|40.15%|
|研发人员数量占比|40.57%|44.15%|-3.58%|
|研发投入金额（元）|33,933,219.35|56,316,843.82|-39.75%|
|研发投入占营业收入比例|8.61%|9.89%|-1.28%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

4、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|502,159,763.46|735,057,405.79|-31.68%|
|经营活动现金流出小计|392,182,787.66|587,283,021.44|-33.22%|
|经营活动产生的现金流量净额|109,976,975.80|147,774,384.35|-25.58%|
|投资活动现金流入小计|1,036,539,351.56|310,510,743.58|233.82%|
|投资活动现金流出小计|1,178,488,476.25|621,890,374.77|89.50%|
|投资活动产生的现金流量净额|-141,949,124.69|-311,379,631.19|54.41%|
|筹资活动现金流入小计|70,617,697.26|130,000,000.00|-45.68%|
|筹资活动现金流出小计|158,336,685.09|152,189,496.44|4.04%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-87,718,987.83|-22,189,496.44|-295.32%|
|现金及现金等价物净增加额|-118,698,997.99|-186,424,439.91|36.33%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
（1）经营活动现金流量
①报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少31.68%，主要原因是行业需求减少导致销售收入减少所致；
②报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少33.22%，主要原因是原材料采购减少所致；
③报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少25.58%，主要原因是经营活动收款减少所致；
（2）投资活动现金流量
①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期增长233.82%，主要原因是购买金融资产所致；
②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期增长89.50%，主要原因是出售金融资产所致；
③报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长54.41%，主要原因是出售金融资产增加所致；
（3）筹资活动现金流量
①报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少45.68%,主要原因是获得短期贷款资金减少所致；
②报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少295.32%，主要原因是获得短期贷款资金减少所致。
四、公司未来发展的展望
公司将按照市场和政策导向，抓住银行业的创新变革和转型升级的时机，秉承
“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针，在创新技术、产品质量、客户服务方面继续努力前行，追求卓越，使公司在市场竞争中不断发展壮大。深入挖掘产业升级的市场潜力，实现价值链延伸。积极布局多方位的发展创新，在新技术、新产业、新业态、新模式方面进行探索，寻求公司的转型发展，以提高公司的盈利能力及可持续发展能力。为实现2019年的经营目标，公司讲围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：
1、注重研发助力智慧银行
公司继续专注于自助设备的研发、生产、销售，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力和产品竞争力，引领市场潮流。与国际主流 ATM厂商、国内大学院校及科研院所展开合作，将科研项目转化为科技成果。研发人员参与自助设备核心硬件模块、整机结构、安全和监控技术研发、以及机具平台软件、系统和业务软件类研发，以及为客户提供技术开发和支持服务。随着互联网金融及移动支付业务保持快速增长，公司紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，积极拓展银行智慧网点转型业务，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平，为客户提供最佳的体验，实现有效的客户管理和高效的营销绩效。公司在使用 ATM优化网点转型方面，一直领先研发，包括视频技术和移动 PAD提供自助服务；运营云平台解决银行快速增长自助设备的管理问题；在软件技术的更新及创新方面，不断完善人脸识别、静脉核验、虹膜识别等多模态生物识别技术、智能语音、机器视觉和人机交互方面等技术应用场景。跨 windows及 Linux平台的驱动及交易开发平台、御银智慧园区管理平台及微信小程序、基于 Linux的日志存储安全及访问权限控制软件、钞箱清查及加钞管理平台、移动互联网及移动终端与自助设备的交互等，打造更安全、更智慧、更快捷，顺应市场需求的高科技产品。
2、保证服务质量，扩张维保服务市场
公司将继续推广新型服务管理模式，覆盖国内全部区域，同时公司将人事管理、合同管理以及财务管理等内部管理流程实现网络化、智能化，最大程度优化公司运行流程，提高资本运行效率。提高备品、备件的周转率，优化备件采购流程，通过技术的提升扩大备件的自修率，从而降低备件使用成本。根据新的运行模式改良现有的绩效考核体系，在确保员工收入稳步提升的同时，加大内部竞争，达到良币驱逐劣币的效果。继续扩大跨界业务的合作面，引进更多、更新的合作伙伴，同时在
现有金融业务的基础上提供更多的有偿服务，成为良好口碑的系统方案解决商，确保公司维保收入稳步增加。
3、规范物业租赁业务
规范公司闲置自有物业的租赁工作，落实物业租赁服务管理制度，建立健全的安全管理制度等。坚持政府引导与市场运作相结合的原则，充分发挥物业价值。为公司带来良好的经济效益。
4、深入挖掘金融科技产业价值链
银行业正在全面迈入以全渠道银行、智能投顾、区块链、大数据和物联网为基础的数字化银行发展阶段，集约化、智能化、数字化成为新趋势。公司将探索建立基于互联网的“链式服务”体系，整合服务渠道，借助大数据和人工智能技术在风险防控、客户体验、业务交易、安全运维等领域的探索运用。使未来智慧银行业务在互联网金融平台广泛应用，让银行服务能够真正切入场景、融入生态、营造更佳客户体验；借助科技的力量寻求效率、成本、风险的最佳平衡，把轻管理、轻运营做到极致，真正实现“轻型银行”。公司深入挖掘科技变革延伸出产业价值链,发挥自身的融资优势、品牌优势、平台优势，整合资源，积极拓展新的盈利增长点，打造高质量的动能体系，助力金融行业发展。
特比报告。
广州御银科技股份有限公司
总经理：谭骅
2019年4月24日