四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年，在国内国际经济大环境持续低迷的情况下，公司坚持自主创新，不断推出新产品，同时对原有产品线进行优化；大力度开发国内国际市场，拓展公司的各项业务，进一步提升精细化管理和成本控制水平。在董事会的领导下，公司不仅生产经营方面稳步推进，主营业务持续、健康发展，而且公司的上市继续稳步的向前推进。公司全体董事勤勉尽责，为公司重大事项决策和董事会的规范运作付出了大量工作，现就董事会全年工作情况报告如下：
一、生产经营情况和市场情况
（一）2015年总体生产经营情况概述
2015年度，中国整体经济处于严重的下滑周期中，机械设备制造业更是首当其冲，常用钢材绝对价格已回落到 10年前的价格水平。公司所处的专用设备制造业也受到较大的影响。但通过公司全体员工共同努力，使公司的生产经营得以平稳地运行。2015年度实现营业收入为 11,711.21万元，比上年下降32.24%；
归属于上市公司股东的净利润为 2,338.06万元，比上年下降27.18%；经营活动产生的现金流量净额为 3,081.00万元，比上年下降22.84%。公司其他财务数据详见《2015年度财务决算报告》。
（二）2015年市场情况
1、在内销市场方面
2015年度，公司在国内市场遇到了较严重的困难。虽然国家相继出台《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》、《水污染防治行动计划的通知》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》等政策，要求各级政府改造市政供水和排水及污水处理等基础设施，政策面形势一片大好。公司两类主要专利技术产
品钢增强塑料复合管道设备所生产的产品又是供水、排水管道行业的主流产品。
公司下游客户的钢增强塑料复合管道销售情况比较乐观，但是受各级政府财政资金紧张影响，回款情况并不理想，导致其扩大再生产的积极性不高。面对这样的情况，公司积极参加行业相关展会，加大宣传的力度，加强与现有客户的联系，发现潜在客户；积极收集各方回馈的信息，更加准确地定位公司产品的市场前景，增加对市场前景好的产品的预先投入，缩短交货周期，进一步提高产品的安装调试及售后服务；同时，仁寿工厂的全面投产使得公司的生产效率进一步提升，使公司常规产品基本能保证 30天内交货，提高了公司的市场竞争力；公司加强了专利维权工作，保证了公司产品在市场上的绝对占有率。
2、外销市场方面
2015年度,公司积极开拓海外市场，在全球经济普遍衰退的困境下，实现逆势增长，取得了不错的销售业绩。公司借助参加全球第二的国际塑料橡胶展----雅氏国际橡塑展，以及美洲最大的塑胶工业展----NPE展的机会，并利用国际知名的工业产品网络推广平台，发掘了一大批有价值的客户。2015年，公司完成了出口澳洲的玻璃制镜生产线的安装调试，目前设备运行良好，获得了客户的好评；在东南亚市场，公司的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管凭借优良的性能，顺利的进入当地农业用管市场，并且在储水罐领域应用广泛。受此影响，客户正在和我公司协商购买更多更大的钢带管生产线；在欧洲市场，我公司的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管应用在意大利米兰世博会，俄罗斯索契世博会等一大批重点工程上，客户也在积极考虑追加新的生产线。通过努力，公司2015年对外出口签订了1000多万人民币的新设备订单，其中包括钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线和玻纤增强石油用高压管成套解决方案。特别是玻纤增强石油用高压管成套解决方案实现了首次出口，成为全世界为数不多的能提供该类产品的公司，打破了欧美企业的壁垒。该设备的出口订单签约成功，也起到了极大的示范效应，来自中东、美洲等地的许多客户纷纷表达了购买意向。
二、研发情况
公司在保质保量的完成现有生产任务的同时，不断优化和革新现有产品的规
格和性能，研发新产品。2015年，公司研发的主要工作重点在对现有成熟产品（钢丝网骨架塑料复合管道生产技术和成套设备、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道生产技术和成套设备）的性能进行提高和产品的更新换代，且效果明显；同时，公司投入大量的研发力量，为在规格和性能上有特殊需求的客户提供技术保障。
2015年，公司主要的研发成果如下：
1、公司根据低压大口径输水管道市场的需求，研发出大口径低压钢带增强塑料复合管道生产线；
2、公司在原有产品的基础上，不断地完善钢增强塑料复合管道设备的规格，其中成功研发了全新一代钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套设备，并成功研发出全新一代3米大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线；
3、公司在原有Dn300～Dn1800钢带增强排水管生产技术和成套设备的基础上，研发出新装置，实现了在通过加装新装置的Dn300～Dn1800钢带增强聚乙烯螺旋波纹管设备上可以生产克拉管，实现了一机多用的功能；
4、公司成功研发了用于中高压石油输送的玻纤增强塑料复合管道，市场反应良好。
5、2015年公司承担了一项四川省省级创新能力提升专项项目课题——耐磨管生产线成套技术和设备。
三、专利技术和人才引进情况
截至2015年12月31日，公司拥有对于产品的相关核心技术的35项有效专利。其中发明专利2项，实用新型专利33项。同时，公司在 2015年 8月，公司与韩国 DONGYANGPC,INC（以下简称“DYP公司”）签订了技术转让协议。
DYP公司许可公司在中国地区独家使用其相关专利技术、专有技术和生产工艺用于生产、销售智能泊车系统（垂直循环式立体车库）。DYP公司授权使用专利6项，商标1个。
2015年公司继续加大对人才的发掘力度，新增 3名研发人员，增强了研发能力。公司将持续引进人才，为公司的发展提供充足的人才储备。
2015年9月22日，四川金石东方新材料设备股份有限公司与陈良、段志全、朱卫星、韩进才、柴建、禹清华、韩洪涛、刘远弘、杨建伟、王华敏、罗林秋、朱雪锋、徐胜洋13位自然人签订《成立合资公司的协议》。公司拟与上述投资人共同投资1,000万元在双流县西南航空港经济开发工业集中发展区设立成都金四通真空科技有限公司（具体名称以工商核定为准），主要从事真空镀膜设备的研发、生产和销售，促进公司业务多元化发展。
四、公司治理和上市工作情况
2015年 4月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2015］545号文）核准，获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币 10.57元，本次发行股票，募集资金总额人民币 179,690,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,284,300.00元后，净募集资金共计人民币 147,405,700.00元。
截至2015年12月31日，公司募投项目进展情况如下表：
单位：万元
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|是|7,000|7,000|2,843.49|2,843.49|40.62%|2016年06月30日|0|0|不适用|
|是|3,000|3,000||0|0.00%|2016年12月31日|0|0|不适用|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,954.58|5,954.58|206.09|206.09|3.46%|2016年12月31日|0|0|不适用|
|--|15,954.58|15,954.58|3,049.58|3,049.58|--|--|0|0|--|

超募资金投向
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|--|15,954.58|15,954.58|3,049.58|3,049.58|--|--|0|0|--|

未达到计划进度或钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目：2015年起，受国内外经济增速放缓、预计收益的情况和市政基础建设投资趋紧等因素的影响，该项目的市场需求发生较大变化，拓展产能的必要性已不十分原因（分具体项目）强烈。据此，公司延缓了该项目的投资计划，并寻求其他适合的项目用以替代。
钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目：2015年起，受国内外经济增速放缓、项目可行性发生重
市政基础建设投资趋紧等因素的影响，该项目的市场需求发生较大变化，拓展产能的必要性已不十分大变化的情况说明
强烈。据此，公司延缓了该项目的投资计划，并寻求其他适合的项目用以替代。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
适用
报告期内发生
将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目》和《钢丝网骨架增强募集资金投资项目
塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》实施主体由公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限实施地点变更情况
公司变更为全资子公司成都金石新材料科技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内。截至2015年末，上述募集资金变更仅涉及项目实施主体及实施地点变更，不涉及募投项目具体内容及募投金额变更。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2015年9月30日，自筹资金实际投资额为2,639.11万元，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资募集资金投资项目
项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了利安达专字【2015】第2010号《关于四川先期投入及置换情
金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。募集资金到位况
以后，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意公司以募集资金2,639.11万元置换预先已投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。截至2015年12月31日，募集资金置换已完成。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及不适用
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专项账户，部分资金用于购买保本型、流动性强的理财产品。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或无
其他情况
二、公司未来的发展规划
公司自设立以来一直致力于钢增强塑料复合管材的研发生产与推广应用，为客户提供钢增强塑料复合管成套生产设备（生产线）及配套生产工艺和技术解决方案。公司推动和参与了“埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管”及“钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件”和相应管件产品建设部行业标准的制定。经国家建设部部级科技成果评估认定，公司自主研发的“大口径钢带增强螺旋波纹管材成套生产技术及设备”项目应用技术具有较大的创新性，形成了自主知识产权，填补了国内空白，技术处于国际先进水平。
今后，公司将继续围绕自身核心技术，致力于以“缠绕钢丝增强管生产线”和“钢带增强塑料管生产线”为代表的钢增强塑料复合管道综合方案的设计，推动国家标准和行业标准的制定，保持公司在行业的领先地位。
三、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，2015年度公司三会的运行情况如下：
1、股东大会运行情况
2015年，公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对公司股东大会的各项事务进行讨论决策，共召开股东大会三次；会议通知、召开、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范，公司重大事宜均经法定程序审
议通过，作出了有效决议。
2、董事会运行情况
2015年，公司董事会共召开七次，公司历次董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策；会议通知、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。
3、监事会运行情况
2014年，公司监事会共召开会议五次，公司历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审议，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。
独立董事张玉川先生，作为国内塑料管道方面知名专家，先后多次以书面方式为公司研发全过程提出建议和指导。这些建议和指导使公司在增强管道领域保持技术及信息的领先，为公司发展做出了突出贡献。
独立董事肖菲先生，作为财务方面的专业人士，多次为公司的财务工作提供宝贵的意见和建议，包括信息披露、核算流程的优化等事项。
独立董事冯婷婷女士，作为国内知名高校的经济专业老师，面对国内外经济形势等国际国内环境不景气的情况下，2015年结合其本人对经济发展趋势的分析，对本公司提出多项建设性意见，例如建议公司在劳动力成本上升和产业转型的大背景下，在新的市场形势下，需要更加积极的适应经济环境变化，通过改善管理、开发新产品等手段提高产品附加值和利润，开拓国内外市场，形成优质优价，巩
固公司在行业内已形成的竞争优势。
五、董事会会议召开情况
2015年，公司共召开董事会会议七次，其召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。2015年度，公司召开董事会具体情况如下：
1、第二届董事会第五次会议
2015年1月11日，第二届董事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1)《2014年度总经理工作报告》；
2)《2014年度董事会工作报告》；
3)《2014年度财务决算、2015年度财务预算报告》；
4)《四川金石东方新材料设备股份有限公司IPO申报审计报告》；
5)《2014年度审计报告》；
6)《2014年度利润分配方案》；
7)《2014年度年终奖分配方案》；
8)《2014年度独立董事述职报告》；
9)《内部控制鉴证报告》；
10)《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
11)《内部控制自我评价报告》；
12)《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
2、第二届董事会第六次会议
2015年5月18日，第二届董事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过如下议案:
1)《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
3、第二届董事会第七次会议
2015年6月26日，第二届董事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1)《关于修改《公司章程》的议案》；
2)《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》；
3)《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案》；
4)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事工作制度》的议案》；
5)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的议案》；
6)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司内部审计制度》的议案》；
7)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案》；
8)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司特定投资者来访接待管理制度》的议案》；
9)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》；
10)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司信息披露管理制度》的议案》；
11)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案》；
12)《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
4、第二届董事会第八次会议
2015年8月14日，第二届董事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1)《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》；
2)《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、第二届董事会第九次会议
2015年9月22日，第二届董事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1)《关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公司的议案》；
2)《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》；
3)《关于更换会计师事务所的议案》；
4)《关于签订<关于成立合资公司的协议书>的议案》；
5)《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》；
6)《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
6、第二届董事会第十次会议
2015年10月16日，第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。
7、第二届董事会第十一次会议
2015年10月21日，第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开，审议通过如下议案：
1)《2015年第三季度报告》。
六、董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况。审计委员会按照《审计委员会工作细则》，对外部审计机构的聘请、更换，公司财务信息等事项进行了审议。审计委员会对2014年经审计的财务报告及附注进行了审核。审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告
编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。
2、薪酬与考核委员会履职情况。薪酬与考核委员会制定并完善公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合。薪酬与考核委员会依据公司2014年度经营目标完成情况，董事、监事及高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行考核。
3、战略委员会履职情况。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行了研究并提出审核意见。
七、股东大会执行情况
1、2015年年度股东大会
2015年2月1日，2014年年度股东大会在公司会议室召开，审议通过如下议案： 1)《2014年度董事会工作报告》；
2)《2014年度监事会工作报告》；
3)《2014年度财务决算、2015年度财务预算报告》；
4)《四川金石东方新材料设备股份有限公司IPO申报审计报告》；
5)《2014年度审计报告》；
6)《2014年度利润分配方案》；
7)《2014年度独立董事述职报告》；
8)《内部控制鉴证报告》；
9)《关于聘请2015年度审计机构的议案》。
2、2015年第一次临时股东大会
2015年7月13日，2015年第一次临时股东大会在成都市青羊区草堂交通饭店会议室召开，审议通过如下议案：
1)《关于修改《公司章程》的议案》；
2)《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》；
3)《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案》；
4)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案》；
5)《关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案》；
3、2015年第二次临时股东大会
2015年10月12日，2015年第二次临时股东大会在成都市武侯区龙腾西路一号成都蓉城映象国际酒店召开，审议通过如下议案：
1)《关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公司的议案》；
2)《关于更换会计师事务所的议案》；
3)《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》。
特此报告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会二〇一六年四月十日