证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2018-010
中国石油集团资本股份有限公司
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事兰云升先生、董事刘强先生、独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，分别委托董事蒋尚军先生、董事周远鸿先生、独立董事罗会远先生代为出席会议并行使表决权。其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案。
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 9,030,056,485股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.28元（含适用税项），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|中油资本|股票代码|000617|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王华|王云岗|
||北京市西城区金融大街一号B座22 层|北京市西城区金融大街一号 B座22层|
|办公地址|||
|传真|010-89025555|010-89025555|
|电话|010-89025598|010-89025597|
|电子信箱|zyzb@cnpc.com.cn|wangyungang@cnpc.com.cn|

（二）报告期主要业务或产品简介
中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、昆仑保险经纪、中意人寿、中银国际与中债信增，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务，是一家全方位综合性金融业务公司。报告期内，公司主要业务无重大变化。
1.银行业务
昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经中国银监会批准的银行类金融机构，主要经营个人金融业务、公司金融业务、国际业务以及金融市场业务。
2.财务公司业务
中油财务经营财务公司业务。中油财务是经中国银监会批准的非银行金融机构，主要为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务，服务范围包括结算、人民币信贷、国际业务和证券投资业务等。
3.金融租赁业务
昆仑金融租赁经营金融租赁业务。昆仑金融租赁是经中国银监会批准设立的第一家具有大型产业集团背景的金融租赁公司，主营业务为融资租赁和经营性租赁等业务，租赁业务投放主要分布在交通运输业、制造业、生产和供应业等行业。
4.信托业务
中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营信托业务和固有业务。
信托业务包括融资信托、证券投资信托、股权投资信托、房地产信托、
基金化信托五大类；固有业务包括固定收益类品种投资和证券类品种
投资两大类。同时，中油资产持有山东省国际信托股份有限公司18.75%股份，为其第二大股东，主要从事资金信托、财产信托、投资银行、资产管理和证券投资基金等业务。
5.保险业务
专属保险经营中石油集团自保业务。专属保险是经中国保监会批准，由中石油集团和中石油股份在中国境内发起设立的首家自保公司，按照中国保监会的批准许可规定，专属保险的服务对象限定于中石油集团内部，全面参与中石油集团国内总部统保、区域审批、工程险项目及海外保险业务；另外，专属保险继续受托管理中石油集团安全生产保证基金。
中意财险经营财产保险业务。中意财险是经中国保监会批准成立的由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司，是中国首家中外合资的财产保险公司。中意财险经营主要险种包括机动车辆险、企业财产险和责任险、各类油气能源类保险产品、家庭财产保险等，形成了种类齐全的财产保险产品体系。
中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司，经中国保监会批准成立，由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建。主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务。此外，中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提供固定收益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理。
6.保险经纪业务
昆仑保险经纪主要经营风险管理咨询、损失风险咨询、保险经纪、保险公估等业务。昆仑保险经纪是经中国保监会批准的、中国大陆第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司。客户及项目涉及石油石化能源、建筑工程、交通运输、装备制造、进出口贸易、信息技术、金融等多个行业，在能源险、责任险、工程险、特殊风险保险、再保险以及人身险、员工福利等方面有着丰富的经验。
7.证券业务
中油资本参股中银国际，中银国际是经中国证监会批准的证券公司，主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理等。中银国际还通过全资子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。
8.信用增进业务
中油资本参股中债信增，中国人民银行作为行业主管部门对中债信增进行监管。中债信增是我国首家专业债券信用增进机构，提供企业信用增进服务、信用产品的创设和交易、资产管理、投资咨询等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高技术含量的信用增进服务产品，有助于解决低信用级别发行主体特别是中小企业的融资困境。
（三）主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比||
||2017年|2016年||2015年|
||||上年增减||
||29,306,189,171.45|28,830,386,089.04|||
|营业总收入|||1.65%|30,763,748,100.17|
|归属于上市公司|6,842,540,372.67|5,535,421,902.28|||
||||23.61%|6,017,211,930.59|
|股东的净利润|||||
|归属于上市公司|||||
|股东的扣除非经|||||
||6,813,650,079.37|-364,702,269.07|1,968.28%|-77,313,572.96|
|常性损益的净利|||||
|润|||||
||51,141,968,204.84|-24,720,867,479.97|||
|经营活动产生的|||||
||||306.88%|11,691,465,690.76|
|现金流量净额|||||
||0.76|0.76|||
|基本每股收益（元|||||
||||0.00%|0.83|
|/股）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||0.76|0.76|||
|稀释每股收益（元|||||
||||0.00%|0.83|
|/股）|||||
|加权平均净资产|||减少0.75||
||9.97%|10.72%||11.39%|
|收益率|||个百分点||
||||本年末比||
||2017年末|2016年末|上年末增|2015年末|
||||减||
||865,697,208,781.24|775,296,246,867.98|||
|总资产|||11.66%|732,999,358,526.31|
|归属于上市公司|71,496,956,966.55|65,831,242,031.27|||
||||8.61%|55,654,516,386.27|
|股东的净资产|||||

2.分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业总收入|6,690,154,769.58|7,181,770,506.82|7,232,528,661.22|8,201,735,233.83|
|归属于上市公司|1,442,752,467.52|2,146,144,202.33|1,407,372,731.43|1,846,270,971.39|
|股东的净利润|||||
|归属于上市公司|1,442,833,789.71|2,146,437,978.66|1,395,302,681.55|1,829,075,629.45|
|股东的扣除非经|||||
|常性损益的净利|||||
|润|||||
|经营活动产生的|-22,949,648,007.79|23,024,533,528.89|7,779,852,812.00|43,287,229,871.74|
|现金流量净额|||||

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
（四）股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||年度报告||报告期末|||年度报告披||
||||||||不||不|
||||披露日前||表决权恢|||露日前一个||
|报告期末普通||||||||||
||18,529||一个月末|17,974|复的优先||适|月末表决权|适|
|股股东总数||||||||||
||||普通股股||股股东总||用|恢复的优先|用|
||||东总数||数|||股股东总数||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售||质押或冻结情况||
|||股东|持股|持股||||||
|股东名称||||||条件的股份数||股份|数|
|||性质|比例|数量||||||
|||||||量||状态|量|
|中国石油天然气集团有限公司||国有法人|77.35%|6,984,885,466||6,984,885,466||||
|泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司||其他|2.10%|189,639,222||189,639,222||||
|航天信息股份有限公司||国有法人|1.95%|175,763,182||175,763,182||||
|中国航空发动机集团有限公司||国有法人|1.95%|175,763,182||175,763,182||||
|中国国有资本风险投资基金股份有限公司||国有法人|1.95%|175,763,182||175,763,182||||
|中建资本控股有限公司||国有法人|1.95%|175,763,182||175,763,182||||
|海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司||境内非国有法人|1.95%|175,763,182||175,763,182||||
|北京市燃气集团有限责任公司||国有法人|1.95%|175,763,182||175,763,182||||
|中国石油集团济柴动力有限公司||国有法人|1.91%|172,523,520||172,523,520||||
|宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司||境内非国有法人|0.97%|87,881,593||87,881,593||||

|||
|-|-|
||上述前 10名股东中，中石油集团系济柴总厂的控股股东，|
||同时直接持有海峡能源投资有限公司 100%股权，海峡能|
||源投资有限公司持有海峡能源有限公司 50%股权，海峡能|
||源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的|
||第一大股东，持有其 47%股权，对照《上市公司收购管理|
||办法》第八十三条的相关规定，济柴总厂、海峡能源产业|
||基金管理（厦门）有限公司与中石油集团构成一致行动人。|
|上述股东关联关系或一||
||泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股|
|致行动的说明||
||份有限公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划，|
||泰康资产管理有限责任公司管理的中国石油集团企业年|
||金计划与中石油集团存在关联关系，因此，泰康资产丰华|
||股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与|
||中石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东|
||之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理|
||办法》规定的一致行动人。|
||公司前 10名普通股股东中，无参与融资融券业务情况。|
|参与融资融券业务股东|前10 名无限售条件股东中，股东欧阳长春、欧阳长健分|
|情况说明（如有）|别通过投资者信用证券账户持有 1,300,000股、1,047,400|
||股。|

2.公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（五）公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
当前金融业正面临政策环境和市场环境的深刻变化，机遇前所未有、挑战层出不穷、风险日益增多。2017年 7月召开的全国金融工
作会议，习近平总书记发表重要讲话，指出金融是国家重要的核心竞争力，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务做好金融工作。为了防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，成立了国务院金融稳定发展委员会，各监管机构政策法规密集出台。同时，金融全球化步伐加快，以大数据、云计算、区块链和人工智能为代表的金融科技发展迅猛，特别是互联网金融异军突起，行业竞争更加激烈。
2017年，是本公司重组上市后正式运行的第一年。公司按照董事会确定的发展战略，坚定信心，改革创新，锐意进取，战胜各种困难和挑战，主要金融业务呈现强劲发展势头，经营管理各项工作取得新进展新成效，为广大投资者创造了优秀的经营业绩，递上了满意的答卷，实现了上市首年开门红。
1.规模效益稳步提升，综合竞争力明显增强
公司积极应对政策与市场环境变化带来的不利影响，坚持稳健发展，全力开拓市场，加快结构调整，创新经营模式，资产收益结构持
续优化，公司市场营销能力和价值创造能力进一步增强。2017年 7
月，中油资本股票被纳入深证成指、深证 100指数样本股，有力提升了市场地位和影响力。
2.产融结合顶层设计迈出实质性步伐，长效机制建设稳步推进
公司确立了通过强力推进改革和严加防控风险为基础，打造“富有活力和竞争力的产业金融、全面建设一流综合性特色化金融企业”的奋斗目标，描绘了未来相当长一个时期的宏伟发展蓝图。同时，按照“以产促融，以融助产，协同发展”的理念，积极推动产融结合、融融协同，并取得初步成效；与外部大型金融机构推进战略合作，报告期末已经与 6家商业银行签署战略合作协议，取得 2,410亿元授信额度。
3.体制机制改革取得重大突破，企业发展更具活力
公司加紧完善公司治理，完成上市公司更名、迁址新疆克拉玛依、董监高换届等工作，初步搭建起符合监管要求的上市公司运行机制。
先后向有关金融企业推荐委派董监事人选，确保依法合规履职尽责。
遵循金融行业规律，深化人事薪酬市场化改革，员工获得感、幸福感显著提升，有力激发了创新创效的积极性和工作干劲。健全预算编制机制，加强行业对标，制定预算配套系列政策，金融企业激励约束作用更加突出，企业发展更具活力。
4.风险管控水平持续提升，资产质量总体良好
公司进一步加强风险管理体系建设，建立风险信息定期报告和沟通机制，跟踪金融企业关键风险指标变动以及重大风险事件发生和处置情况，加强合规和风险问题问责督办，着力完善金融安全防线和风险应急处理机制。推动健全中油资本及各金融企业内部控制体系，确立内控缺陷认定等统一标准，完成内部控制评价和内控审计及其披露
事宜，内控体系设计及运行有效。根据上市监管要求和公司经营管理需要，推进整章建制，搭建起上市公司治理制度、基本管理制度和业务管理制度 3个层级的规章制度体系框架。各金融企业拨备计提充
足，风险监管指标优于监管标准，不良资产率保持在行业较低水平，全年未发生重大风险事件。
5.各金融企业工作亮点纷呈，逐步彰显特色优势
昆仑银行资产规模首次突破 3,000亿元，利润总额创历史新高，实现不良“双降”，“合规文化建设年”活动成效显著，信用卡业务成功上线投产，转型创新发展取得新进展，市场竞争力和价值创造力不断提升。中油财务成功推进中石油集团司库二期试点上线运行，启动产业链金融业务，强化外汇风险管理，服务保障能力明显提升。昆仑金融租赁持续开展低风险长周期飞机租赁营销，年度中标份额名列国内前茅，成功发行首笔 30亿元低利率金融债券，打开了中长期市场化融资渠道。昆仑信托实施“人才强企、创新驱动、区域布局、规模提升”四大发展战略，深耕资产证券化，扩大同业领域合作，信托规模和利润均创历史新高，当年规模净增 2000亿元，实现翻番。中意财险积极开拓市场商险、燃气险业务，海外工程险业务取得长足发展，同时致力于提高石油员工“人车住行”一揽子专享保险服务，客户服务体验和满意度得到有效提升。专属保险海外业务拓展至 18国 28个项目，团车险、炼化与销售企业财产险、首个海外地区统括保单先后实施，已拥有覆盖石油天然气全产业链、国内外全球一体化的全险种服务能力。昆仑保险经纪紧紧围绕“股权链”、“产业链”和“资金链”，以保险各环节为抓手，大力拓展社会市场，公司各项指标均创历史新高，行业地位进一步提升。中意人寿进一步研究养老、健康及高端医疗产业，大力推动产品、投资政策本地化市场化，代理人管理能力不
断提升，连续三年保持百亿以上保费规模。
（二）报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业总收入比|营业总成本比|毛利率比上|
|产品名称|营业总收入|营业总成本|毛利率||||
|||||上年同期增减|上年同期增减|年同期增减|
|||||||增加5.38|
||||55.33%||||
|财务公司|14,098,143,025.65|6,298,297,138.32||4.18%|-7.01%||
|||||||个百分点|
|||||||增加6.39|
||||35.91%||||
|商业银行|10,131,339,054.02|6,493,106,958.99||8.13%|-1.68%||
|||||||个百分点|

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
（六）面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
（七）涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，子公司昆仑金融租赁新设十二家子公司，具体请见