北京大北农科技集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2016年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、公司业务概要
1、主营业务
报告期内，公司坚持以高档高端产品为核心竞争能力，稳健发展主营业务，为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务，并实现收入、利润稳步增长。公司提供的产品主要包括具有科技含量的畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与水稻玉米作物种子、农药化肥、农业互联网及产业链科技金融服务等。
公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2016年度，饲料收入占主营业务收入的比重为88.14%，生猪销售业务收入占主营业务收入的比重为3.98%，种子业务收入占主营业务收入的比重为3.96%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为2.26%，从销售占比来看，生猪、疫苗的收入增长较快，尤其是公司在生猪领域实现的收入，已经成为公司仅次于饲料的一项重要的收入来源，且与公司的饲料业务融为一体，互为支撑，共同构建独具公司特色的养猪生态服务体系。
2、主要经营模式
在养殖行业快速回暖、养殖模式变化、饲料行业迅速变革的背景下，2016年度公司以“降费用、提效率、增效益”为工作总基调，大力推进实施“服务大升级、养猪大创业”发展战略，快速延伸畜牧产业链，提升服务猪场水平，并取得显著进展。
公司业务体系转变为市场驻场服务模式，以适应养殖业的快速变化。公司加大业务人员培训力度，加速推动业务人员向驻点驻场服务人员转型，业务体系人员更加精干和专业，更受到养殖户的欢迎。通过派驻养猪专业人员到规模猪场，
提供从饲料产品、猪场管理、金融融资、生猪交易、代买种猪等多项服务内容。
随着驻场服务力度的加大，公司产品在规模猪场的销售占比也日渐提高，公司产品的直销比例达到了40%的水平，公司短期目标为直销比例达到60%水平，未来直销比例将进一步加大。
公司推动养殖和经销事业伙伴转型，构筑以养猪户为核心的新型养猪生态圈。通过对经销事业伙伴服务能力和服务水平的整合、优化、提升，并重点打造一批有服务精神、有团队意识、有资金实力且愿意跟随公司转型的综合种养殖服务商。同时，公司大力支持事业伙伴通过探索“七统一”服务模式（统一设计养户猪舍、统一提供猪苗、统一提供饲料、统一提供药品及疫苗、统一标准化管理、统一按合同价回收肉猪、统一品牌销售），推进区域市场的养殖水平和种植收成的进一步提高。
公司积极推进养猪大创业，初步完成了养殖板块的布局，计划未来5-8年打造集饲料加工、种猪繁育、公司+农户饲养和回收、互联网+农业、农业科技金融为一体的产业链生态系统。部分成熟单位成立养殖事业部，正逐步布局种猪场，加快种猪、母猪业务发展，整合行业内资源，从种猪、母猪入手，多渠道、多方式推进“公司+农户”的养殖模式和自繁自养养猪模式，增加饲料产品的粘性，扩大饲料产品的市场占有率，拓展公司产业发展，利用公司已有的客户、市场、产品优势，培育形成未来公司发展新的核心竞争力。
公司下属子公司农信互联公司加快农业互联网业务推广，提升整个农业行业的经营管理水平和产出效率。农信互联所打造的农信云、农信商城、农信金融、智农通等“三网一通”产品链已形成互联网平台优势。国家生猪市场从3月份开始正式面向全国重点生猪调运大省拓展。自上线至本年末，线上交易规模总额超过280亿元。借鉴猪联网成功开发与推广经验，基于“数据+电商+金融”三大核心平台，公司进一步打造渔联网、田联网、蛋联网，通过互联网、物联网的力量，将行业资源连接起来，最大限度提升行业信息化水平、缩短供应链、加速周转流通、引进金融服务，建设农业互联网平台运营商。
3、主要业绩驱动因素
（1）销售上，公司增加高端料的销售占比，优化产品结构。本年度公司高端饲料同比增长14.07%，显著高于饲料总体增长速度。公司教槽料、保育料以及
母猪料等高端高档饲料产品占比增大，对公司业绩产生积极影响。公司推出的“仔多多”、“乳多多”母猪料产品在全国市场开展宣传、推广、示范试验工作，获得良好市场效果。
（2）成本上，公司在2016年度调整了采购管理战略，实施了关键原材料集中统一采购的策略，公司对影响产品成本的关键原材料专人专岗，分析预判行情走势，精准采购，依托集中采购带来的更大的采购数量，更专业的价格行情预判，公司对上游供应商议价能力不断加强，进一步提升了公司产品的竞争力。
（3）推进精细化管理，提高经营效益。公司开展降低费用、提高效率、增加绩效等一系列活动，全面推进公司的精细化管理，全方位提升整体经营绩效。
推进业务人员向驻场人员转型，减少销售费用；推进各生产基地规范管理，保证产品质量；推进原料集中分类采购，降低采购成本。本年度公司三项费用总额同比减少7,554.80万元，下降2.36%。
4、行业发展情况
（1）生猪生产“十三五”规划确定新的产业发展蓝图。
2016年4月农业部印发《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。《规划》提出，在“十三五”期间，要以“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”为目标，通过优化区域布局，统筹“种养加”（种植+养殖+加工）协调发展，推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用等途径，最终全面提升生猪产业的综合生产能力、国际竞争能力和可持续发展能力。
《规划》确定了生猪生产的区域布局，将全国划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区四个区域，这一区域布局规划综合考虑了各地区的环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工能力等因素，必将对我国生猪产业的空间分布产生重要的导向作用。
（2）环保法规政策推动生猪产业结构调整。
化的指导意见》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》、《“十三五”生态环境保护规划》等都对畜禽养殖业的污染防治做出了规定，加大了畜禽养殖业污染的治理力度，尤其是对重点水源地及周边水系地区养殖规模做出限制。
根据中央的法规政策，全国各地区纷纷设立了禁养区和限养区，南方水网地区的禁养区内猪场拆迁也在逐步推进。目前更加严格的环保法规政策推动了生猪产业规模结构和区域结构的调整，在规模结构方面，环保约束抬高了生猪行业的进入门槛，强化了生猪产业的规模经济特征，促进了行业规模化程度的提高；在区域结构方面，近年来大型生猪企业纷纷在资源丰富、环境承载能力较强的东北地区进行布局。
（3）养殖业全年保持较高盈利水平。
2016年部分饲料原料成本下降明显、生猪价格持续高位、生猪供给进一步下降，在多重因素影响下，养殖业盈利全年都维持在较高水平。
2016年，生猪饲料及部分饲料原料价格明显下降。饲料价格下降的主要原因，一是2016年国家对玉米收储实行“市场定价、价补分离”的原则，使得玉米价格主要由市场来调节，在国内玉米供过于求的情况下，价格出现下降。二是国际粮食价格下行传导到国内粮食市场，作为世界重要的粮食出口国，美国2016年1-11月的玉米平均价格同比下降5.79%，大豆平均价格同比下降1.95%。
2016年生猪价格在2015年基础上出现大幅上升。全年平均生猪价格为18.59元/kg，比 2015年上升22.04%。全年生猪价格呈波浪式走势，1-6月持续上升，这段时间价格上升的主要原因是供给短缺。7-10月，生猪价格持续下降，到10月份价格降到全年最低点，这期间价格下降的主要原因是进口量上升幅度较大。
11月之后，生猪价格又开始逐步上升，主要原因是临近年末，消费需求明显上升。
受2012年至2015年上半年的市场低迷以及近年来环保约束的持续增强等重要因素影响，2015年能繁母猪存栏量的持续下降，由此带来2016年生猪供给量进一步下降，降至近5年来的最低水平。2016年全年生猪出栏量为68502万头，同比下降3.28%；猪肉产量为5299万吨，同比下降3.43%；年末生猪存栏量为43504万头，同比下降3.57%。
二、公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入1,684,093.71万元，比上年同期增长4.61%，
营业利润102,957.29万元，比上年同期增长32.88%，利润总额111,773.80万元，比上年同期增长29.23%，归属于上市公司股东的净利润88,268.19万元，比上年同期增长25.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,986.53万元，比上年同期增长47.86%，公司的经营绩效在2016年取得显著增长，主要系：①公司进一步优化产品结构，高端高档饲料产品销售收入占总收入的比重增加；②生猪价格较高，养殖业务利润同比增加；③公司进一步贯彻降费增效策略，畜牧饲料业务运营费用同比下降；④公司原材料采购管理效率提升，与往年相比竞争力增加明显。
公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2016年度，公司饲料销售收入为1,478,954.27万元，同比增长1.69%，饲料收入占主营业务收入的比重为88.14%。
饲料销售量为399.78万吨，同比增长4.70%，其中猪饲料328.47万吨，同比增长5.41%，水产饲料38.75万吨，同比增长33.37%，反刍饲料23.61万吨，同比下降9.98%，禽用饲料8.39万吨，同比下降38.05%。
2016年度，公司种子销售数量为3,005.20万公斤，销售收入为66,457.69万元，同比下降1.64%，种子业务收入占主营业务收入的比重为3.96%。水稻种子销售收入52,627.38万元，同比增长24.70%；玉米种子销售收入9,019.11万元，同比下降54.10%，公司玉米种子销售收入下降，主要系受整体行业库存大、市场环境和种植服务中心模式探索等因素的影响。
2016年末，公司控股子公司母猪存栏2.63万头，商品猪存栏20.27万头，全年共出栏生猪40万头，生猪收入为66,723.36万元，同比增长137.60%，销售收入增长较快，主要系公司加快产业链下游养猪业的布局，通过收购、自养、扩建等方式增加生猪存栏量，为下一步开展“养猪大创业”奠定了坚实的发展基础。
猪金融构建从养猪人到收猪人的金融闭环。2016年度猪联网用户购买公司饲料产生的毛利约为2.08亿元，约占本年度饲料总毛利的6%，其中本年度新增猪场带来的饲料销量毛利约为3,500万元。
2016年度，公司综合毛利率为24.88%，同比增加了0.59个百分点。其中饲料产品毛利率为22.30%，同比增加了0.24个百分点，种子产品毛利率为45.47%，同比增加了1.49个百分点，动保产品的毛利率为65.73%，同比减少了2.74个百分点，植保产品的毛利率为30.11%，同比减少了5.82个百分点。
公司存货主要为饲料和饲料原料。2016年度，公司产品销售价格总体波动不大，主要存货周转正常，部分不适应市场需求的玉米种子已充分计提跌价准备或作转商处理。公司主要设备使用正常，盈利能力未发生重大变化。
截至2016年末，公司商誉21,822.53万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为2.36%，已全额计提商誉减值准备6家，其余7家公司实际经营状况与商誉产生的内外部条件未发生重大不利变化，相关商誉未发生减值迹象。
三、研发项目情况
为实现创建世界级农业科技企业的目标，公司高度重视技术创新与研发工作。公司依托中关村科技资源和创新环境，秉承“报国兴农、争创第一、共同发展”的理念，坚持以“科技创新”作为立企之本，以饲料、动保、种业、农化为科技创新产业主体，以生物技术和信息技术为手段，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径，形成了国内领先、国际一流的企业技术创新体系与核心竞争力。
公司在自身研发投入不断加大的基础上，也积极承担多项国家级和省级科研项目，包括：国家重点研发计划、农业转基因重大专项、农业科技成果转化项目、国家星火计划、国家发改委产业化项目、农业部农业综合开发项目、北京市科委重大项目等53项在研项目。通过开展项目，不仅促进了行业技术进步，也提高了研发人员理论和技术水平。
利60件、授权专利40件，获得新产品/新技术31项、国家二类新兽药注册证书1项、疫苗临床批件2项，玉米水稻品种通过审定11项次，其中国审4项次。
四、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了十八次董事会会议，具体如下：
（1）第三届董事会第三十次会议
会议于 2016年 2月 1日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际参加会议的董事5名，会议审议通过以下议案：
1.1《关于收购黑龙江天佑牧业科技有限公司全部股权的议案》；
1.2《关于收购丹寨县时代生态农业发展有限公司全部资产的议案》；
1.3《关于投资设立武汉昌农农牧发展股份有限公司的议案》；
1.4《关于向广州市金洋水产养殖有限公司增资扩股的议案》；
1.5《关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的议案》；
1.6《关于控股子公司股东变更的议案》。
（2）第三届董事会第三十一次会议
会议于2016年2月26日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
2.1《关于调整公司财务负责人和审计负责人的议案》。
（3）第三届董事会第三十二次会议
会议于2016年3月12日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
3.1《关于转让北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
3.2《关于向重庆日泉农牧有限公司增资扩股的议案》；
3.3《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》；
3.4《关于控股子公司资产抵押的议案》；
3.5《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
（4）第三届董事会第三十三次会议
会议于 2016年 4月 7日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
4.2《2015年度总经理工作报告》；
4.3《2015年度报告》及摘要；
4.4《2015年度审计报告》；
4.5《2015年度财务决算报告》；
4.6《关于2015年度利润分配方案的议案》；
4.7《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
4.8《关于内部控制有关事项的说明》；
4.9《2015年度社会责任报告》；
4.10《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
4.11《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
4.12《关于修改<公司章程>的议案》；
4.13《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
（5）第三届董事会第三十四次会议
会议于2016年4月14日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
5.1《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》；
5.2《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；
5.3《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
5.4《关于向部分子公司增资的议案》；
5.5《关于参与黑龙江龙科种业集团有限公司竞价投标受让股权的议案》。
（6）第三届董事会第三十五次会议
会议于2016年4月21日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
6.1《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
（7）第三届董事会第三十六次会议
会议于2016年5月20日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
7.1《关于为控股子公司提供担保的议案》；
7.2《关于授权子公司对外提供担保的议案》；
7.4《关于申请发行超短期融资券的议案》；
7.5《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
（8）第三届董事会第三十七次会议
会议于2016年6月24日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
8.1《关于向部分子公司增资的议案》；
8.2《关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的议案》。
（9）第三届董事会第三十八次会议
会议于2016年6月29日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
9.1《关于同意北京金色农华种业科技股份有限公司部分自然人股东转让部分股份的议案》；
9.2《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
9.3《关于武汉昌农农牧发展股份有限公司名称及股权调整的议案》；
9.4《关于追加益阳猪场固定资产投资的议案》；
9.5《关于投资广东阳江科技园24万吨猪料项目的议案》；
9.6《关于新建广东清远科技园18万吨猪料项目的议案》；
9.7《关于新建南宁绿色巨农10万吨预混料项目的议案》。
（10）第三届董事会第三十九次会议
会议于2016年7月13日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
10.1《关于投资设立厦门农信渔联信息科技有限公司的议案》；
10.2《关于投资设立保险经纪公司的议案》；
10.3《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10.4《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》。
（11）第三届董事会第四十次会议
会议于 2016年 8月 9日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
11.1《关于向全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司增资的议案》；
11.3《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》；
11.4《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；
11.5《关于全资子公司资产抵押的议案》；
11.6《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
（12）第三届董事会第四十一次会议
会议于2016年8月16日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
12.1《关于公司2016年半年度报告的议案》；
12.2《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（13）第三届董事会第四十二次会议
会议于2016年9月22日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
13.1《关于为控股子公司提供担保的议案》；
13.2《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》；
13.3《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
13.4《关于增加 2016年度预计日常关联交易额度的议案》；
13.5《关于福建梁野山二期猪场建设项目的议案》。
（14）第三届董事会第四十三次会议
会议于2016年9月29日以通讯表决方式召开，，应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名，会议审议通过了以下议案：
14.1《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
（15）第三届董事会第四十四次会议
会议于 2016年 10月 14日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
15.1《关于为控股子公司提供担保的议案》；
15.2《关于授权子公司为贫困户提供担保的议案》。
（16）第三届董事会第四十五次会议
会议于 2016年 10月 27日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
（17）第三届董事会第四十六次会议
会议于 2016年 11月 22在公司会议室召开，应出席会议的董事 4名，实际出席会议的董事4名，独立董事陈磊先生因出差在外，不能现场出席会议，委托独立董事冯玉军先生代为参加并参与表决，会议审议通过了以下议案：
17.1《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
17.2《关于对外提供担保的议案》；
17.3《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
17.4《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
17.5《关于风险投资管理制度的议案》；
17.6《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
（18）第三届董事会第四十七次会议
会议于 2016年 12月 16在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：
18.1《关于投资四川驰阳公司租赁系列猪场养猪项目的议案》；
18.2《关于投资陕西正能年出栏20万头商品猪项目的议案》；
18.3《关于投资设立河北大北农农牧食品有限公司的议案》；
18.4《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
18.5《关于向部分子公司增资的议案》；
18.6《关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的议案》。
2、董事会各专业委员会履职情况
（1）审计委员会履职情况
第三届董事会审计委员会由陈磊先生、冯玉军先生、薛素文先生担任，主任委员由陈磊先生担任。2016年度，公司第三届董事会审计委员会召开了 5次会议。
1.1第三届董事会审计委员会第十一次会议
会议于2016年2月26日在公司会议室召开，应出席会议的委员3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2015年审计工作总结和2016年审计工作计划》
B.《关于2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
C．《审计委员会2015年度工作报告》
1.2第三届董事会审计委员会第十二次会议
会议于 2016年 4月 6日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2015年度审计报告》
B.《关于内部控制有关事项的说明》
C.《对瑞华会计师事务所2015年度审计工作的总结报告》
D.《2016年度续聘会计师事务所的建议》
1.3第三届董事会审计委员会第十三次会议
会议于2016年4月21日在公司会议室召开，应出席会议的委员3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《审计部2016年一季度工作报告及二季度工作计划》
B.《关于2016年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
C.《2016年第一季度报告》
1.4第三届董事会审计委员会第十四次会议
会议于2016年8月16日在公司会议室召开，应出席会议的委员3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2016年半年度报告》
B.《审计部2016年上半年审计工作与下半年审计计划》
C.《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况专项审计报告》
1.5第三届董事会审计委员会第十五次会议
会议于 2016年 10月 27日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《2016年第三季度报告》
B.《审计部2016年三季度工作报告及第四季度工作计划》
C.《关于2016年第三季度度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（2）薪酬与考核委员会履职情况
第三届董事会薪酬与考核委员会由冯玉军先生、陈磊先生、薛素文先生担任，主任委员由冯玉军先生担任。
报告期内尚未召开会议。
（3）战略委员会履职情况
第三届董事会战略委员会由邵根伙先生、薛素文先生、张立忠先生担任，主任委员由邵根伙先生担任。公司每季度、半年度、年度都会召开公司季度业务进展及发展、规划会议，战略委员会会员都会出席会议，主持公司战略讨论和规划。
报告期内未单独召开会议。
（4）提名委员会履职情况
第三届董事会提名委员会由冯玉军先生、陈磊先生、张立忠先生担任，主任委员由冯玉军先生担任。2016年度，公司第三届董事会提名委员会召开了一次会议。
4.1第三届董事会提名委员会2016年第一次会议
会议于2016年2月26日在公司会议室召开，应出席会议的委员3名，实际出席的委员3名，会议听取并审议了以下议案：
A.《关于公司财务负责人和审计负责人调整的议案》。
五、股东会情况
报告期内，公司共召开了六次股东大会，包括2016年第一次临时股东大会、 2015年度股东大会等。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京天银律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，会议具体情况如下：
1、2016年第一次临时股东大会
会议于2016年3月30日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 47人，代表股份 1,177,069,570股，占公司有表决权股份总数的 43.0565%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
1.1《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、2015年度股东大会
会议于2016年4月29日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表股份1,294,017,374股，占公司有表决权股份总数的 47.3344%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
2.2《2015年度监事会工作报告》；
2.3《2015年度报告》及摘要；
2.4《2015年度审计报告》；
2.5《2015年度财务决算报告》；
2.6《关于 2015年度利润分配方案的议案》；
2.7《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
2.8《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
2.9《关于修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2016年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、2016年第二次临时股东大会
会议于 2016年 6月 6日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 18人，代表股份 1,770,052,591股，占公司有表决权股份总数的 43.1650%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
3.1《关于申请发行超短期融资券的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在 2015年 6月 7日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、2016年第三次临时股东大会
会议于2016年8月26日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 22人，代表股份 1,772,506,749股，占公司有表决权股份总数的43.2248%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
4.1《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2016年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、2016年第四次临时股东大会
会议于 2016年 10月 17日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 24人，代表股份 1,771,255,590股，占公司有表决权股份总数的43.1943%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
5.1《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2016年10月18日的《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、2016年第五次临时股东大会
会议于 2016年 12月 08日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 22人，代表股份 1,772,916,721股，占公司有表决权股份总数的43.2348%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：
6.1《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
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6.2《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
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6.3《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
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六、公司未来发展展望
（一）行业格局和趋势
随着人们生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的肉、蛋、奶等农副产品以及各种粮食作物的需求不断提高，作为养殖业和种植业的前端行业，公司所从事的饲料和种子两项主营业务将具有广阔的发展前景。
从饲料营养价值分类来看，随着养殖规模化进程加快和对科学营养的饲料需求加大，其占比预计还有较大提升空间。从饲料饲养对象分类来看，猪料仍占据了饲料总产量的主体，水产饲料发展势头较快，随着水产养殖由粗放式向规模化的快速转变，水产饲料需求估计还会增加。从主要的饲料原料供给角度，一般伴随饲料原料价格波动，饲料价格也会有相应波动，我公司产品属于饲料的前端料产品，有较强的成本转嫁能力。整个行业毛利润率水平保持较为稳定的状态。但饲料行业产品同质化严重，饲料企业的竞争已经从过去的产品竞争发展到包括产品技术、猪场服务、农业金融、猪场管理等全面竞争。因此，未来饲料行业的竞争状况将更为激烈化，竞争方式将更为多样化。要想在大竞争的环境中生存发展，饲料企业应积极转型升级，靠产品科技创新带动新的增长，靠服务提高饲料价值。
种子居于农业生产链条的最上游，是农业生产中最基本、最重要的生产资料，
但目前我国的种子企业数量众多，且竞争力水平普遍较低。为改变落后局面，国家空前重视种子行业的发展，尤其是2011年度，农业部成立种子管理局，国务院出台《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，颁布《农作物种子生产许可办法》，重点扶持“育繁推一体化”种业龙头企业。全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年）发布，明确提出构建以企业为主体的商业化育种体系，利好种业企业建设自主研发体系，企业成为种业研发主体。农业部发布绿色通道审定办法，2014年开始，育繁推一体化企业可以开展自行测试，企业审定品种难度降低。在此影响下，国内一批优秀的种子企业，尤其是具有强大研发优势和育繁推体系的种业企业将面临一次重大的发展机遇和挑战。
随着互联网+在全国各行业的不断渗透，整个农业行业正处在互联网化转型变革的初期，农业互联网的基础设施相对落后，农业生产经营者的互联网意识不强，生产效率仍处在较低的水平，农业企业信息化水平不高，各项信息不对称的问题较为突出、行业内存在大规模的分散化的中小用户，交易链条过长，交易成本较高，发展融资难，为改变现状，顺应时代潮流，通过互联网改变农业是传统农业跨入现代农业的一条捷径，因此农业互联网前景十分广阔，新进入者和传统企业正在不断融合，未来，在农业互联网领域存在重要的发展机遇，一批对中国乃至世界农业有重要影响力的农业互联网公司即将应运而生。
（二）公司发展战略
公司以创建世界一流农业科技企业为目标，以科技创新、产品创新、服务创新为核心、立足于为养殖户和种植户提供高端、高档、高附加值的产品与服务，打造农业行业最大的综合服务平台企业。
在主营业务方面，公司一方面进一步加强高端高档高价值预混料、教槽料、高档母猪料等产品的研发与市场推广服务，进一步提升高科技高品质饲料的占有率。另一方面积极发展养猪大创业，力争以轻量化的方式通过自营、合资、租赁、公司+农户或家庭农场等模式建立养猪联合体，整合猪联网平台和农信金融资源，为联合体内相关猪场提供一体化的料药苗及养殖综合服务，以此带动公司饲料业务的快速增长。
针对规模养殖户，公司将进一步提高服务升级的力度,积极扶持有愿景、有实力、有共同发展愿望的经销养殖户做大做强，通过猪场老板培训班、现场同行
观摩、封闭玉田猪场学习、北京高端培训等方式，从养殖观念、育种理念、现代养猪技术、猪场人才培养、技术厂长培训等方面全面提升重点合作伙伴的服务水平、养殖水平，养殖效率。
针对业务服务人员，公司将进一步加快业务体系转型，从现有业务队伍中分批次、分阶段、分区域集中在玉田科技园、山东培训基地、美国华多种猪场进行养猪饲养、配种、保育、育肥、防疫、疾病、管理等全方位培训和提升，提高业务人员对养殖户的驻场服务能力和服务水平，2017年培训目标是5000人次，提高客户粘性，增加产品销量。
针对种植户，依托公司日趋强大的研发和推广服务网络，为其提供优质高产农作物新品种、繁育技术、农药化肥及相关服务，全面整合公司的种肥药及产业链上下游资源并将其集中在统一的平台上，启动田联网，加快种植服务中心建设，提供全方位的配套服务，建立新型的种植服务生态体系。
公司将深度融入互联网+农业的转型大潮中，农信互联将联合养殖产业链中育种企业、原料商、经销商、养殖户、屠宰食品企业等合作伙伴，在猪联网基础上利用互联网将与养殖户相关的资源连接起来，在统一的平台上集中提供高端高档饲料、兽药、疫苗、微生态等产品及技术、团队、资金、信息、管理等方面的服务，力求提升共同竞争力，致力于在传统的农牧业基础上培植一个依托于互联网的新商业模式，建立完整的养殖服务生态圈。农信互联也将利用自身在行业的品牌、团队、渠道、资金优势，在传统的农业基础上培植一个依托于互联网的新商业模式，力图通过新旧两类业务的O2O融合，在彻底改造升级传统业务的同时，孵化出一个服务于整个农业行业的互联网与金融服务专业平台，将公司打造成为一个高科技、互联网化和类金融的现代农业综合服务平台。
（三）公司经营计划
1、夯实主业，推进养猪服务大升级的全面开展
饲料产业是公司核心主业，公司前端料和高端料在市场上有良好的口碑，产品的表现也获得客户的一致认可，2016年销量的表现也获得了较大的增长。尤其是母猪料的推出，对规模养殖户的PSY水平的提升有很大的帮助。因此公司将进一步加大对200头母猪—1000头母猪的规模养猪场的服务力度。一是加大直销产品的力度，目标争取公司直销比例达到60%水平，市场占有率达到20%水平，市场
潜力还很巨大，公司销量增长还有很大空间。方法之二是：公司加大对业务员转型强度，优化跑客情的业务人员，培训有潜力爱养猪的业务人员，进行养猪全程培训、狠抓现场实践培训、苦练养猪基本功、帮助养殖户提高养殖水平，实现公司和客户双赢互利。
2、进一步推动实施“养猪大创业”战略，构筑以养猪户为核心的新型养猪生态圈
公司自2016年提出“养猪大创业”战略以来，探索饲料业务产业链下移，打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养与销售为一体的生猪产业生态链。“养猪大创业”是公司结合自身优势与特定资源，推出了一套轻量化的深入养猪行业并管理服务养猪企业的计划。该计划鼓励公司与员工、合作伙伴、有一定规模或资源的养殖企业、养猪合作社一起组建新型的养猪管理服务公司，并通过自建、租赁、合作、购并等模式迅速做大做强，依托猪联网统筹猪场管理、集中采购、生猪交易和养猪资金的解决方案，构建基于互联网的“创业型员工+平台+公司+猪场”的新型养猪模式。在该模式上，猪场由公司与员工、合作伙伴共同出资建设或由养殖户单独建设并代养公司的商品猪，猪场所需的饲料、兽药、疫苗由公司按约定价格通过猪联网平台集中提供，种猪、仔猪、生猪交易纳入农信商城-国家生猪市场统一运营，成员企业的资金由农信金融提供全套的解决方案。公司目前已经在东北、华北、江西、广东、安徽等成熟区域成立养猪创业平台公司，注册资金0.5亿元—3亿元不等，公司保持第一大股东地位，鼓励核心骨干员工筹资入股。东北养猪公司已经进行第二轮员工融资，2017年计划推进7个猪场建设，母猪存栏能力达到6万头规模。其他各平台公司进展顺利。未来几年，公司自有商品猪和放养猪的规模将进一步扩大，将成为公司新业务的新增长点。
3、进一步实施智慧农业发展战略，推动行业互联网+农业的转型升级
2015年1月，公司组建农信互联独立子公司，将智慧大北农战略升级为智慧农业战略，农信互联以“用互联网改变农业”为使命，专注于农业互联网平台生态圈建设，致力于成为中国第一个农业互联网平台运营商。
全与保密，不向公司在内的任何单位与个人输出未经用户许可的私有数据。鼓励农信互联走出大北农，服务全行业，将大北农的互联网经验扩展到整个行业，通过股权转让、增资、融资等一系列资本手段，激活创业机制，吸纳更多的优势资源，共同推动中国农业智慧化转型升级，让农信互联成为行业共同的互联网综合服务平台。
公司在产品上集中精力做大做实以猪联网为核心的养猪生态链。全力推进猪联网3.0平台的升级完善，依托农信商城之国家级生猪与农牧商城两大电商平台，迅速将猪场与屠宰食品企业、饲料企业、动保企业连接起来。以猪场为圆心，以生猪活体电商为重点，跟随养猪户逐步跨界，向仔猪、种猪、冻精、饲料、动保、猪场设备及易耗品等在线交易业务延伸。为提高平台价值与粘性，提供小额贷款(养猪贷、售猪贷)、养猪保险（运猪险、仔猪险、价格险）、生猪理财（农富宝）、养猪大数据（养猪宝、行情宝）、生猪物流（农信货联）等增值服务。
在业务上重点围绕两个方面开展。一是围绕产业链中的核心企业推动农业互联网化转型升级。本年度将集中农信互联优势资源，在过去服务大北农积累经验的基础上，选择行业内有广泛影响力的100家养猪企业、屠宰食品企业、饲料动保企业开展全面合作，通过猪联网、企联网、农信商城、农信金融等产品帮助核心企业提升管理效率、连接上下游、开展O2O营销新模式、为上下游企业提供贷款、保险等供应链金融服务，做大做强核心企业生态链。二是升级传统的经销商做农信的运营中心，将运营中心做成农信线下业务的主要抓手。本年度将在农信业务的主要覆盖区县甄选200户当地最大的经销商，通过“飞机场+精品店”模式，围绕猪场开展全品类产品的经销或代销，同时提供全方位的贷款、担保、物流、信息化、培训、疾病诊断、猪场建设等与猪场相关的任何服务。全品类产品带来的高频效益进一步集聚运营中心的人气与流量，提高货物的集中配送度和服务的共享机会，进一步降低了行业服务成本，同时，农信运营中心的标准化、人性化、互联网化、品牌化、连锁化的运营模式、专业的线上运营规范、严格的店面评级评价及奖罚体系，严格的培训管理，进一步提高了运营效率，增加用户的信赖度，通过互联网模式扩大业务辐射半径，占领比过去更多的市场份额，实现农信互联的“新中间”化策略。
在做好猪联网的基础上，以猪联网为样板，逐步探索并向企联网、田联网、
渔联网、蛋联网方向拓展，最快速度整合相关领域的企业、政府、市场资源，共同打造专业领域的入口级产品，最大“农信云、农信商城、农信金融、智农通”等三网一通产品链。
4、搭建创业平台，激发创业热情，服务产业发展
2017年度，公司业务板块分为为养猪科技板块、种业科技板块、肥料科技板块、疫苗科技板块、生物科技板块、水产科技板块、农信互联等板块，养猪科技板块包括饲料业务和养猪业务，养猪业务方面积极探索成立养猪平台公司，实现员工持股创业组织架构，大力推进公司+家庭农场养殖模式，培养公司新的核心竞争力。生物科技板块包括兽药和微生态添加剂业务，水产科技板块主要包括水产饲料以及水产养殖试验业务，疫苗板块收购员工股权后，全面整合南京天邦的资源，以实现更大的利润增长。水产板块以2016年的销量大增长的契机，优化产品结构，提高产品毛利。几个业务板块分别由不同的团队管理和经营，各业务板块齐头并进，互为协同，通过股权激励、持股创业、事业合伙人制度等方式进一步创活机制，激发创业激情，共同推动公司事业的转型发展。
（四）可能面对的风险
1、饲料原料供应及价格风险
公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。
如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。
公司通过预判原料价格走势，适时进行战略采购，储备便于储存的原料，力争缓解原料价格上涨对公司生产经营的不利影响。但如果玉米、豆粕等原料价格未来仍持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。
2、重大疫情、行情及自然灾害传导给公司的风险
养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公司的
饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。
针对上述风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。
3、养猪业务规模迅速扩大的风险
公司拟快速推进养猪大创业战略，未来公司养猪项目的投入将进一步增加，由于养猪业务受猪价行情、动物疫病、管理水平、投资成本等多重因素的综合影响，未来公司养猪业务能否取得预期效益，仍存在一定的不确定性，如果遇极端行情、大规模疫病爆发或成本控制达不到预期目标等，则可能存在盈利水平不及预期，甚至出现亏损的风险。
针对上述风险，公司将严格内部决策制度，建立项目立项和实地调查等流程，严格按照《公司章程》规定审议投资事项，确保各投资项目切实可行且投资成本最低。同时，公司加快养猪人才培养，成立养猪创业人才中心，加强养猪人员理论和实践培训，力求猪场管理及养殖成本达到优良水平，以进一步规避养猪过程中产生的风险。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年 3月 29日