深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
关于截至2015年3月31日止的前次
募集资金使用情况报告
股票简称：尚荣医疗
股票代码：002551
二〇一五年四月
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截至2015年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2015年 3月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011]24号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2011年 2月通过深圳证券交易所发行 A股 2,050万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币46.00元，收到股东认缴股款共计人民币94,300.00万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币876,692,891.13元。
截至 2011年 2月 21日，本公司募集资金总额 94,300.00万元，扣除承销及保荐费用人民币 5,875.00万元后的募集资金为 88,425.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2011年 2月 21日汇入公司在平安银行深圳营业部账户（账号001200808956）5亿元、北京银行深圳分行营业部账户（账号00392518000120113005064）2亿元、工商银行深圳东门支行营业部账户（账号400002112920096115）18,425.00万元。在扣除其他发行费用 7,557,108.87元后，本公司实际募集资金净额为人民币 876,692,891.13元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2011】01020001号验资报告。
截至 2015年 3月31日止，平安银行深圳营业部募集资金专户余额为 0.00元、工商银行深圳东门支行营业部募集资金专户余额为 0.00元、北京银行深圳分行营业部募集资金专户的余额为人民币76,881,157.58元，其中本金为人民币61,700,000.00元，利息为人民币15,181,157.58元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至2015年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
截至 2015年 3月 31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 3个，涉及金额为人民币 19,264.99万元，占前次募集资金总额的21.97%。具体变更项目情况如下：
（1）2013年 8月 29日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》，议案通过智能自控手术室项目的待实施金额 10,748.43万元分别变更为合肥普尔德的收购和增资款9,000.00万元及永久补充流动资金1,748.43万元。
终止该投资项目的主要原因：
① 2011年公司已完成了该项目的厂房建设，公司将原年产 170套手术室部品部件的加工生产线进行了技术改造升级，实际产生的效益可以达到“智能自手术室技术改造项目”原计划的预期效益。本着节约成本有效利用募集资金的原则，公司未对“智能自控手术室技术改造项目”继续投入；
②公司认为根据目前生产及销售的实际需求，如果继续按照原计划实施将会造成成本大幅增加，资源浪费，有必要终止“智能自控手术室技术改造项目”。
2013年 8月 29日，公司使用募集资金专户中的 5,000.00万元对合肥普尔德医疗用品有限公司进行增资，以取得该公司30.56%的股权；于 2013年9月 23日取得《变更验资报告》中兴财光华（皖）审验字[2013]第 3115号；
于 2013年 9月 23日完成工商变更，增资事项实施完毕。
2013年 12月 2日，公司使用募集资金专户中的3,981.40万元收购合肥普尔德医疗用品有限公司24.44%的股权。汇兑收益 186,022.25元已于 2014年6月30日转入基本户。
截至 2015年3月 31日止，该项目已变更实施完毕。
（2）2014年 6月 30日，公司 2013年年度股东大会通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》，将研发中心项目剩余尚未投入的 3,638.56万元变更为永久补充流动资金，变更金额占前次募集资金总额的4.15%。
实施变更原因为：该项目原拟在公司原研究开发中心基础上组建“尚荣医疗研发中心”，重点进行手术室智能自控系统、医用气体监控系统等方面技术的研发，提高手术室的信息化、智能化，降低手术室的成本，推动国内数字一体化手术室的发展。此外，承担公司的人才培养任务。目前公司的智能自控手术室系统的研发水平已达到了行业领先，并且随着这两年公司规模的不断扩大，公司已在南昌投资设立了“尚荣医疗健康产业综合体”（以下简称“南昌产业园”）作为公司
在中部地区的一个重要产业布局，在南昌产业园内用超募资金投资建设了“数字一体化手术室产业化项目”，用自有资金投资建设“尚荣医疗中部研发中心”，为公司未来战略发展奠定了基础。鉴于公司目前的研发现状已能满足公司经营发展需求，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。随着公司经营规模不断的扩大，流动资金的需求也不断的增长，公司认为有必要终止“研发中心建设项目”，公司终止“研发中心建设项目”剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，可缓解公司日常经营的资金需求，节省资金成本。
截止至 2015年 3月 31日，公司研发中心项目募投项目资金变更为用于永久补充流动资金累计使用3,638.56万元。
（3）2014年 6月 30日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》，将原计划投资于营销网络建设项目的投资总额 4,878.00万元变更为永久补充公司流动资金，变更金额占前次募集资金总额的5.56%。
变更原因为：
①本项目于 2010年立项,是根据当时的市场情况拟对公司的营销网络服务进行升级改造，在东北、华北、华中、华东、西北、西南建立 7个区域营销中心，并在各区域主要城市建立办事处。受外部房地产价格大幅变动的影响，本着项目利益最大化的原则，公司一直未投入该项目。目前该项目的可行性报告编制已近四年，外部的经济形势和市场环境发生了较大变化，并且随着公司战略定位的调整和生产经营规模的扩大，公司营销网络由多层级大区域向扁平化点区域变化，原有的项目规划已经不能满足公司现在的要求，如公司仍然按照原方案继续实施该项目，相关的费用将会大量的增加，从而加大了公司财务风险，给公司经营业绩造成较大的不确定性。目前，公司营销网络的覆盖区域由公司以自有资金投入，未来，公司将根据行业的发展及公司业务的拓展，继续以自有资金推进公司现有营销网络的建设。因此公司决定终止该项目的实施，并将根据公司实际情况和市场状况开展营销网络建设。
②随着公司经营规模不断扩大，待开工项目不断增加，主营业务的流动资金需求也不断加大，公司终止“营销网络建设项目”的募集资金用于永久补充公司流动资金，可以缓解公司日常经营的资金需求，节省资金成本。
截止至 2015年 3月 31日，公司营销网络建设项目募投项目资金变更为用于永久补充流动资金累计使用 4,878.00万元。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元承诺募集实际投入
项目 差异
投资项目 资金投资募集资金 差异原因总投资 金额
总额 总额
智能自控手术室改造项目 2,788.57 13,537.00 2,788.57 10,748.43 项目变更研发中心建设项目 2,651.44 6,290.00 2,651.44 3,638.56 项目变更营销网络建设项目 4,878.00 4,878.00 项目变更合计 5,440.01 24,705.00 5,440.01 19,264.99
4、前次募集资金使用其他情况说明
（1）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司无前次募集资金投资项目对外转让情况。
（2）募集资金先期投入及置换情况
2011年 4月 2日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，将募集资金 22,587,200.00元置换公司“研发中心建设项目”预先已投入资金，其中 2011年 4月、6月分别置换 7,720,000.00元、14,867,200元；将募集资金 27,630,600.00元置换公司“智能自控手术室改造项目”预先已投入资金， 2011年 4月、6月分别置换 26,692,891.13元、937,708.87元。
（3）超募资金用于归还银行贷款和暂时补充流动资金情况
2011年 4月 2日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，将超募资金中的 1,228万元用于偿还银行贷款，8,500万元的超募资金暂时补充流动资金，使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司第三届董事会第九次会议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
2011年4月13日，公司使用平安银行专户部分超募资金1,228万元用于偿还银行贷款，截至 2015年 3月 31日，公司使用超募资金用于偿还银行贷款的金额共计1,228万元。
2011年6月15日，公司使用工商银行专户部分超募资金24,195,091.13元用于暂时补充公司流动资金；2011年7月28日，公司使用平安银行专户部分超募资金 200万元用于暂时补充流动资金；2011年 9月 21日，公司使用平安银行专户部分超募资金1,000万元用于暂时补充流动资金。2011年9月28日，公司已归还全部募集资金暂时补充流动资金36,195,091.13元至平安银行专户。截至 2015年 3月 31日止，募集资金暂时补充流动资金累计使用 36,195,091.13元，并已全部归还。
（4）超募资金投资情况
①2011年7月12日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意使用超募资金 5,000万元对深圳市尚荣医用工程公司（简称：尚荣医用工程）进行增资，用于其补充流动资金，同意使用超募资金1,800万元对深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司（原名：深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司（简称“尚荣医院后勤”））进行增资，用于其补充流动资金。
②2011年11月2日公司第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意使用超募资金 5,000万元对深圳市布兰登医疗科技开发有限公司（简称“布兰登”）进行增资，用于其补充流动资金，同意使用超募资金5,000万元对深圳市荣昶科技有限公司（简称“荣昶科技”）进行增资，用于其补充流动资金。
③2012年 7月 13日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金中的10,000万元增资全资子公司江西尚荣投资有限公司（简称“江西尚荣”）用于实施“数字一体化手术室产业化项目”。
④2013年6月18日，公司 2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意使用部分超募资金 8,000万对全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（原名：广东世联工程总承包有限公司（简称“广东尚荣”））进行增资，用于补充流动资金。
截至2015年3月31日止，募集资金补充用于增资子公司的总金额为34,800万元。
（5）超募资金永久补充流动资金情况
①2012年 3月 6日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,500万元用于永久补充公司流动资金。该事项已于当年完成。
②2013年6月18日，公司 2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意以本次超募资金中的10,000万元用于永久补充公司流动资金。该笔金额已于 2014年 6月 25日从平安银行专户转入流动资金专户。
③2014年6月30日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计 47,092,358.82元（最终利息以银行结算为准），用于永久补充公司流动资金。公司本次使用超募资金及其募集
资金利息永久补充流动资金后，公司超募资金余额为零元，超募资金净额将全部使用完毕。
5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
6、以资产认购股份的情况
本公司 2011年度公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在年度报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董 事会
2015年4月28日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||8 7,669.29||已累计使用募集资金总额|||8 1,499.29||
|变更用途的募集资金总额||||1 9,264.99||各年度使用募集资金总额|||8 1,499.29||
|||||||其中：2011年|||1 3,055.68||
|变更用途的募集资金总额比例||||21.97%||2012年|||2 8,783.50||
|||||||2013年|||1 7,108.79||
|投资项目|||募集资金投资总额|||2014年|||2 2,551.32||
|||||||2015年1-3月|||||
|||||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|承诺投资项目|||||||||||
|1|智能自控手术室改造项目|智能自控手术室改造项目|13,537.00|2 ,788.57|2 ,788.57|1 3,537.00|2 ,788.57|2 ,788.57||终止|
|2|研发中心建设项目|研发中心建设项目|6,290.00|2 ,651.44|2 ,651.44|6 ,290.00|2 ,651.44|2 ,651.44||终止|
|3|营销网络建设项目|营销网络建设项目|4,878.00|||4 ,878.00||||终止|
|承诺投资项目小计|||2 4,705.00|5 ,440.01|5 ,440.01|2 4,705.00|5 ,440.01|5 ,440.01|||
|超募资金投资项目|||||||||||
|4|归还银行贷款|归还银行贷款||1 ,228.00|1 ,228.00||1 ,228.00|1 ,228.00|||
|5|对尚荣医院后勤增资|对尚荣医院后勤增资||1 ,800.00|1 ,800.00||1 ,800.00|1 ,800.00|||
|6|对尚荣医用工程增资|对尚荣医用工程增资||5 ,000.00|5 ,000.00||5 ,000.00|5 ,000.00|||
|7|对荣昶科技增资|对荣昶科技增资||5 ,000.00|5 ,000.00||5 ,000.00|5 ,000.00|||
|8|对布兰登医疗增资|对布兰登医疗增资||5 ,000.00|5 ,000.00||5 ,000.00|5 ,000.00|||
|9|对江西尚荣增资|对江西尚荣增资||1 0,000.00|1 0,000.00||1 0,000.00|1 0,000.00|||
|10|对广东尚荣增资|对广东尚荣增资||8 ,000.00|8 ,000.00||8 ,000.00|8 ,000.00|||
|11|永久补充流动资金|永久补充流动资金||2 6,936.29|2 0,766.29||2 6,936.29|2 0,766.29|- 6,170.00||
|超募资金投资项目小计||||6 2,964.29|5 6,794.29||6 2,964.29|5 6,794.29|- 6,170.00||
|变更募投项目投向|||||||||||
|12|智能自控手术室改造项目变更为投资合肥普尔德|智能自控手术室改造项目变更为投资合肥普尔德||9 ,000.00|9 ,000.00||9 ,000.00|9 ,000.00|||
|13|智能自控手术室改造项目变更为永久补充流动资金|智能自控手术室改造项目变更为永久补充流动资金||1 ,748.43|1 ,748.43||1 ,748.43|1 ,748.43|||
|14|研发中心建设项目变更为永久补充流动资金|研发中心建设项目变更为永久补充流动资金||3 ,638.56|3 ,638.56||3 ,638.56|3 ,638.56|||
|15|营销网络建设项目变更为永久补充流动资金|营销网络建设项目变更为永久补充流动资金||4 ,878.00|4 ,878.00||4 ,878.00|4 ,878.00|||
|变更募投项目投向小计||||1 9,264.99|1 9,264.99||1 9,264.99|1 9,264.99|||
|合 计||||8 7,669.29|8 1,499.29|2 4,705.00|8 7,669.29|8 1,499.29|- 6,170.00||

注1：募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额（即尚未投入金额）与截至 2015年 3月 31日止专户存储余额差异为募集资金利息收入。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年|2015年1-3月|||
|1|智能自控手术室改造项目(注1)|不适用|未承诺||||||不适用|
|2|研发中心建设项目(注1)|不适用|未承诺||||||不适用|
|3|营销网络建设项目(注1)|不适用|未承诺||||||不适用|
|4|归还银行贷款|不适用|未承诺||||||不适用|
|5|对尚荣医院后勤增资|不适用|未承诺|159.07|345.91|335.79|26.59|867.36|不适用|
|6|对尚荣医用工程增资|不适用|未承诺|1,580.88|1,662.05|1,257.29|964.66|5,464.88|不适用|
|7|对荣昶科技增资|不适用|未承诺|-15.22|403.11|296.62|-14.79|669.72|不适用|
|8|对布兰登医疗增资|不适用|未承诺|53.77|-44.21|2.64|2.74|14.94|不适用|
|9|对江西尚荣增资|不适用|未承诺|||-182.77|36.70|-146.07|不适用|
|10|对广东尚荣增资(注2)|不适用|未承诺||1,254.16|1,191.86|-168.80|2,277.22|不适用|
|11|对合肥普尔德收购并增资(注3)|不适用|未承诺||361.82|1,221.07|89.65|1,672.54|不适用|
|12|用于永久补充流动资金(注1)|不适用|未承诺||||||不适用|
|注1：智能自控手术室改造项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目和永久补充流动资金等项目为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益。||||||||||
|注2：2013 年 5 月 1 日，尚荣医疗利用自有资金收购广东尚荣 100%股权，2013 年 7 月 29 日公司完成 8,000 万元超募资金对广东世联增资事项的工商变更手续，基于审计数据的真实性和谨慎性原则，2013年对其经济效益的测算以 2013 年度净利润为依据。||||||||||
|注3：公司用变更后的募集资金于 2013 年 8 月 28 日、2013 年 12 月 2 日分别向合肥普尔德支付 5,000 万元增资款和 4,000 万元股权收购款，共取得其 55%股权。公司自 2013 年 9 月 1 日起将其纳入合并报表范围，基于审计数据的可获取性和谨慎性原则，2013年对其经济效益的测算以 2013 年 9-12 月净利润及本公司的持股比例为依据。||||||||||
|注4：各投资项目最近三年及一期实现效益均系合并口径下净利润为依据，其中2015年1-3月的净利润未经审计。||||||||||