证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-010安徽中环环保科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 9月 7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1361号）核准，公司以向社会公众公开发行股票的形式发行人民币普通股（A股）2,667万股,发行价格为每股 8.78元人民币，募集资金总额 23,416.26万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,006.83万元。募集资金已于2017年8月15日划至公司指定账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2017]4822号《安徽中环环保科技股份有限公司验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单元：万元
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|序号|项目名称|计划投资|募集资金投入|实施主体|
|1|桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目|9,559.30|5,500.00|桐城市中环水务有限公司|
|2|桐城市城南污水处理厂二期工程项目|10,064.83|9,106.83|桐城市清源水务有限公司|
|3|夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目|6,390.96|4,000.00|夏津县中环水务有限公司|
|4|宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目|10,457.24|1,400.00|宁阳宜源中水回用有限公司|

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|5|技术研发中心建设项目|4,000.00|-|
|6|补充营运资金|5,000.00|-|
|合计||45,472.33|20,006.83|

二、本次增资情况概述
单位：万元
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|增资对象一：夏津县中环水务有限公司|||||
|序号|增资方|公司增资金额|计入注册资本金额|计入资本公积金额|
|1|安徽中环环保科技股份有限公司|2,400|800|1,600|
|2|夏津县城市建设投资开发有限公司|600|200|400|
||合计|3,000|1,000|2,000|

单位：万元
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|增资对象二：桐城市中环水务有限公司|||||
|序号|增资方|公司增资金额|计入注册资本金额|计入资本公积金额|
|1|安徽中环环保科技股份有限公司|4,400|800|3,600|
|2|桐城市建设投资发展有限责任公司|1,100|200|900|
||合计|5,500|1,000|4,500|

单位：万元
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|增资对象三：桐城市清源水务有限公司|||||
|序号|增资方|公司增资金额|计入注册资本金额|计入资本公积金额|
|1|安徽中环环保科技股份有限公司|3,000|3,000|0|
||合计|3,000|3,000|0|

本次公司增资资金来源为募集资金，向以上三家子公司的增资，不涉及关联交易和资产重组。
三、增资对象基本情况
1、增资对象：夏津县中环水务有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：山东省德州市夏津县经济开发区步云街
注册资本：2,000万元
法定代表人：李杰
成立日期：2016年3月21日
经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；
污泥加工销售；污水管网建设、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东|出资金额|出资比例|股东|出资金额|出资比例|
|安徽中环环保科技股份有限公司|1,600|80%|安徽中环环保科技股份有限公司|2,400|80%|
|夏津县城市建设投资开发有限公司|400|20%|夏津县城市建设投资开发有限公司|600|20%|
|合计|2,000|100%|合计|3,000|100%|

截至2016年12月31日，夏津中环总资产为4,855.62万元，净资产为 1,992.50万元，2016年净利润为-7.50万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、增资对象：桐城市中环水务有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：桐城市龙眠街道和平村污水处理厂
注册资本：2,500万元
法定代表人：宋永莲
成立日期：2016年1月28日
经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；
污泥加工、销售；污水管网建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东|出资金额|出资比例|股东|出资金额|出资比例|
|安徽中环环保科技股份有限公司|2,000|80%|安徽中环环保科技股份有限公司|2,800|80%|
|桐城市建设投资发展有限责|500|20%|夏津县城市建设投资开发有|700|20%|

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|任公司|||限公司|||
|合计|2,500|100%|合计|3,500|100%|

截至2016年12月31日，桐城中环总资产为2,915.82万元，净资产为 2,499.99万元，2016年净利润为-0.02万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、增资对象：桐城市清源水务有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：安徽省桐城市龙眠街道和平村
注册资本：1,000万元
法定代表人：宋永莲
成立日期：2008年12月25日
经营范围：污水处理工程建设及运营管理，污水再生利用，污水处理技术服务，污泥加工、销售。（以上经营涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）
单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东|出资金额|出资比例|股东|出资金额|出资比例|
|安徽中环环保科技股份有限公司|1,000|100%|安徽中环环保科技股份有限公司|4,000|100%|
|合计|1,000|100%|合计|4,000|100%|

截至2016年12月31日，桐城清源总资产为2,232.64万元，净资产为 1,934.27万元，2016年净利润为221.20万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向三家子公司增资，符合公司公开招股说明书中关于募集资金的使用安排，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
五、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，三家子公司将开设银行专户进行专项存储，并各与专户
存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金四方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
六、相关审核、审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2017年 9月 7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。同意公司使用募集资金2,400万元对夏津县中环水务有限公司进行增资，使用募集资金4,400万元对桐城市中环水务有限公司进行增资，使用募集资金3,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。
本次向子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2017年 9月 7日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为：公司通过对子公司增资的方式，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金向三家子公司进行增资。
（三）独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：
1、公司董事会对公司本次使用募集资金向子公司增资的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，相关程序合法、合规。
2、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2017年9月9日