中航证券有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”）作为深圳
金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对金信诺2013年度募集资金使用情
况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1130号）文核准，并经深圳证
券交易所同意，由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价格人民币16.20元，应募集
资金总额为人民币 437,400,000.00元，扣除发行费用合计人民币
33,246,000.00元，实际募集金额净额为人民币404,154,000.00元。
上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出
具深鹏所验字［2011］0274号《验资报告》。
（二）2013年度募集资金的使用及结余情况
截至2013年12月31日，公司募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||金额|
|实际可用募集资金净额||404,154,000.00||
|截止2012年12月31日累计投入||157,870,914.56||
|截止2012年12月31日实际可用募集资金净额||233,308,114.77||
|减：2013年年度投入募投项目实际支出||42,425,976.51||

|||
|-|-|
|本年度募集资金永久补充流动资金|0.00|
|加：募集资金利息净额（扣除手续费后）|5,352,691.96|
|截止2013年12月31日实际可用募集资金净额|196,234,830.22|

说明：（1）本年度截止12月31日实际使用募集资金42,425,976.51元。
（2）实际可用募集资金净额含从非募投银行账户转入募投资金专户151,712.50元。
截至2013年12月31日，金信诺募集资金专户余额为196,234,830.22元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，制定
了《深圳金信诺高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办
法）。该管理办法于 2010年 5月 28日经公司第一届董事会第六次会议和公司
2010年6月12日第二次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2011年 8月 31日起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与兴业银行深圳分行、
中信银行深圳布吉支行、民生银行深圳分行、平安银行深圳科技支行、招商银
行深圳高新园支行开、建行深圳滨河支行及中航证券有限公司共同签订了《募
集资金三方监管协议》。2011年8月31日公司董事会“关于签订募集资金三方
监管协议”予以公告。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至2013年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2013年12月31日，公司募集资金专户开设情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||账户类别|
|兴业银行深圳分行||337010100100421205||募集资金专户||
|中信银行深圳布吉支行||7442910182200067691||募集资金专户||
|民生银行深圳分行||1801014210007312||募集资金专户||
|平安银行深圳科技支行||0042100335666||募集资金专户||
|招商银行深圳高新园支行||755903356910905||募集资金专户||

||||
|-|-|-|
|建设银行深圳滨河支行|44201528600059888889|募集资金专户|

（二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||账户类别|存储余额|
|兴业银行深圳分行||337010100100421205||活期||2,046,682.72|
|兴业银行深圳分行||337010100100421205||三个月定存||5,000,000.00|
|兴业银行深圳分行||337010100100421205||六个月定存||64,332,446.40|
|中信银行深圳布吉支行||7442910182200067691||活期||2,426,151.11|
|中信银行深圳布吉支行||7442910182200067691||三个月定存||13,000,000.00|
|民生银行深圳分行||1801014210007312||活期||365,993.21|
|民生银行深圳分行||1801014210007312||三个月定存||11,665,997.82|
|民生银行深圳分行||1801014210007312||六个月定存||18,110,815.47|
|平安银行深圳科技支行||0042100335666||活期||212,607.29|
|平安银行深圳科技支行||0042100335666||三个月定存||8,924,235.53|
|平安银行深圳科技支行||0042100335666||六个月定存||27,698,894.24|
|建行滨河支行||44201528600059888889||活期||42,451,006.43|
|合计||||||196,234,830.22|

三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2013年度
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||437,400,000.00||本年度投入募集资金总额||||42,425,976.51||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||21,683,672.17||已累计投入募集资金总额||||200,296,891.07||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||4.96%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|半柔射频同轴电缆扩产项目|是|102,968,100.00|102,968,100.00|10,069,284.12|36,132,306.71|35.09%|2014/12/31|不适用|不适用|否|
|低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目|是|72,307,800.00|72,307,800.00|22,117,763.07|58,889,474.98|81.44%|2014/12/31|不适用|不适用|否|
|射频电缆研发中心建设项目|是|33,730,000.00|33,730,000.00|570,000.00|5,547,396.52|16.45%|2014/12/31|不适用|不适用|否|
|稳相信息传输器件扩建项目|是|48,334,900.00|48,334,900.00|9,668,929.32|14,177,903.08|29.33%|2014/12/31|不适用|不适用|否|
|微细同轴传输器件生产项目|是|26,818,400.00|5,551,809.78||5,551,809.78|100.00%|2012/11/28|不适用|否|是|
|募投项目小计||284,159,200.00|262,892,609.78|42,425,976.51|120,298,891.07||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|永久性补充流动资金|否|23,998,000.00|23,998,000.00||23,998,000.00|100.00%|不适用|不适用|否|
|收购常州凤市通信|否|56,000,000.00|56,000,000.00||56,000,000.00|100.00%|3,650,399.76|不适用|否|
|超募资金投向小计||79,998,000.00|79,998,000.00||79,998,000.00|||||
|合计||364,157,200.00|342,890,609.78|42,425,976.51|200,296,891.07|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目预计将延期至2014年12月31日。公司低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目将延期至2014年12月31日。公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，产业相关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。因此未能在规定时间内完成，该项目预计将延期至2014年12月31日。公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化||||||

|||
|-|-|
||系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目预计将延期至2014年12月31日。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的需求也大幅减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市场，研究认为未来用于折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋势；而该类产品新的需求还在酝酿之中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能已经达到相当的产能，在节约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到50万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固定资产投入。2012年11月28日，公司第一届董事会2012年第十次会议及公司第一届监事会2012年第七次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“微细同轴传输器件生产项目” 剩余募集资金2,168.37万元（含募集资金利息收入41.71万元）变更为永久性补充公司日常经营所需流动资金。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金119,994,800.00元，使用情况：2011年9月9日，公司第一届董事会2011年第四次会议及第一届监事会2011年第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金合计人民币2,399.80万元用于永久性补充流动资金；2011年12月9日，公司第一届董事会2011年第八次会议及第一届监事会2011年第五次会议审议通过了《关于收购常州凤市通信设备有限公司70%股权的议案》，公司使用超募资金人民币5,600万元收购常州凤市信设备有限公司70%的股权，收购完成后常州凤市通信设备有限公司成为公司的控股子公司。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2012年3月24日，公司第一届董事会2012年第一次会议及第一届监事会2012年第一次会议审议通过了《关于变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途，经研究决定停止对该项目的固定资产投入，将该项目结余的募集资金暂时存在项目募集资金帐户中。公司将低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部分实施地点进行变更。2013年12月12日，公司第二届董事会2013年第四次会议及第二届监事会2013年第四次会议审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目，原实施射频电缆研发中心建设项目原地址为江西省赣州市经济技术开发区香港工业园（北区）赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房，项目原计划总投资为3,373.00万元，其中建设投资为2,923.00万元，铺底流动资金为450.00万元。该募投项目目前情况如下：一方面在募|

|||
|-|-|
||投项目建设时期内，产业相关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。另一方面因生产扩张，现有厂房内部使用面积局促，为使生产设备与研发设备清晰分区，研发部门能够独立专注于产品技术研发。因此公司计划将射频电缆研发中心建设项目实施地点搬迁至江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用（2008）第20号工业用地上进行实施，通过完善射频电缆研发中心布局，便于公司加强研发项目管理。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年8月9日，经公司第一届董事会第四次会议及公司第一届监事会第四次会议审议批准，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为25,319,007.77元。上述项目动用自筹资金预先投入的金额，于2011年9月8日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0539号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集资金投资项目尚未完全结束，暂不存在募集资金结余情况|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本期无募集资金使用过程中需说明的其他情况|

（二）2013年度募投项目建设延期情况
2013年 12月 12日，公司第二届董事会 2013年第四次会议及公司第二届
监事会 2013年第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的报
告》。具体调整时间如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||调整后预计|
||序号||项目名称||计划完成时间|||
||||||||完成时间|
|1||半柔射频同轴电缆扩产项目||2013年12月31日||2014年12月31日||
|2||低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目||2013年12月31日||2014年12月31日||
|3||射频电缆研发中心建设项目||2013年12月31日||2014年12月31日||
|4||稳相信息传输器件扩建项目||2013年12月31日||2014年12月31日||

（三）2013年度超募资金实际使用情况
公司2013年度未使用超募资金。
（四）2013年度募集资金投资项目先期投入及置换情况
2013年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）2013年度募集资金投资项目的实施地点变更情况
2013年 12月 12日，公司第二届董事会 2013年第四次会议及第二届监事
会2013年第四次会议审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点》的议
案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目，
原实施射频电缆研发中心建设项目原地址为江西省赣州市经济技术开发区香港
工业园（北区）赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房，项目原计
划总投资为 3,373.00万元，其中建设投资为 2,923.00万元，铺底流动资金为
450.00万元。鉴于：一方面在募投项目建设时期内，产业相关技术已有了显著
升级，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更
加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采
购方案进行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响；另一方面因生
产扩张，现有厂房内部使用面积局促，为使生产设备与研发设备清晰分区，研
发部门能够独立专注于产品技术研发。因此公司计划将射频电缆研发中心建设
项目实施地点搬迁至江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用（2008）第20号工业用地上进行实施，通过完善射频
电缆研发中心布局，便于公司加强研发项目管理。
四、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核
对等多种方式，对金信诺募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况
进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集
资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持
文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，金信诺严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形； 2013年度
金信诺不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况
一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金信诺 2013
年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限
公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
谢涛
保荐代表人：
魏奕
保荐机构：中航证券有限公司年月日