股票简称：中利科技 股票代码：002309
中利科技集团股份有限公司
（住所：江苏省常熟东南经济开发区）
公开发行 2015年公司债券
募集说明书摘要
保荐人/债券受托管理人/主承销商
（住所：成都市青羊区东城根上街 95号）
募集说明书摘要签署日期： 年月日
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
一、截至2015年9月末，发行人未经审计合并报表资产总额为 1,804,024.09万元、所有者权益为 478,585.19万元；发行人 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为-29,145.54万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-14,428.05万元，较上年同期亏损幅度加大102.01%。2015年第三季度报告披露后，发行人仍符合公司债券发行条件。发行人 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为-20,585.73万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,347.92万元。，较上年同期下降-714.88%。
发行人2015年第三季度报告中预计2015年全年归属于上市公司股东的净利润为42,266万元至56,545万元，发行人2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为28,557.95万元。经核查，保荐机构认为，发行人2015年度归属于上市公司股东的净利润水平将不低于2014年度。
尽管发行人2015年第三季度报告中预计2015年全年归属于上市公司股东的净利润水平将较 2014年出现较大幅度的增长，但如果发行人业务开展情况不及预期，盈利能力无法得到有效改善，仍可能面临业绩大幅下滑从而影响偿债能力的风险。
二、经中国证监会“证监许可【2015】1080号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 4.7亿元的公司债券。本期债券发行规模为人民币 2.5亿元，期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。
本期债券评级为AA级，发行人主体长期信用等级为 AA级，本公司最近一期末的净资产为478,585.19万元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23,168.11万元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2015年9月30日，本公司合并口径的资产负债率为73.47%，母公司口径资产负债率为57.53%。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定
的不确定性。
四、本期债券为无担保债券。本公司根据实际情况安排了相应的偿债保障措施来控制和降低本期债券的偿付风险。在本期债券存续期内，因本公司自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，可能影响本期债券持有人的利益。
五、经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA级，本次债券信用等级为AA级。同时，资信评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程。在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态反映本公司的信用状况。如果未来资信评级机构调低公司主体或者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而给本次债券的投资者造成损失。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息将通过资信评级机构网站（www.lianhecreditrating.com.cn）、深交所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
六、2012年末、2013年末、2014年末及 2015年 9月末，发行人应收账款分别为 315,336.24万元、476,186.50万元、465,726.92万元及 522,666.00万元，应收账款占发行人各期末资产总额的比例分别为26.11%、31.26%、27.21%及28.97%，2012年度、2013年度、2014年度及 2015年 1-9月应收账款周转率分别为2.43、1.95、1.84及1.24，报告期内应收账款大幅增加而周转率逐步下降，主要原因为发行人光伏电站开发、建设业务销售规模增长，带动整体销售业绩和应收账款提升。光伏电站回款周期较长造成周转速度呈下降趋势，并对公司的现金流情况形成了较大影响。截至 2015年 9月末，发行人光伏业务应收账款占比超过60%，虽然发行人客户主要为大型光伏电站运营商或战略投资者、通信运营商、通信设备制造商及电力公司等，具有较强的资金实力，坏账风险较小，但仍不排除应收账款增长过快，不能按时收回而发生坏账的风险。
七、由于发行人生产所需铜材、硅片等主要原材料以现款现货方式交易为主，电站建设采购设备及工程施工需要按进度付款，而公司电缆销售、光伏电站开发
转让信用期较长。报告期内，发行人业务快速扩张，销售的回款速度滞后于采购的付款速度，造成发行人 2012年度、2013年度和 2014年度及 2015年 1-9月，公司经营活动现金流净额分别为-46,341.09万元、3,473.58万元、-124,462.33万元及-106,298.86万元，与同期净利润不匹配，如果发行人不能通过加强销售回款并合理控制业务扩张速度以改善现金流状况，将对公司的正常经营产生一定风险。
八、2013年 12月，发行人子公司中利腾晖及其子公司与常熟中巨签订179.50MW光伏电站相关转让协议，本次交易的对方常熟中巨为中利腾晖的联营企业，中利腾晖直接持有其20%股权份额，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司2014年第六次临时股东大会审议通过。中利腾晖转让该179.5MW光伏电站以项目所在地标杆上网电价为基础进行定价，与公司对非关联方转让定价方法一致。2014年上半年，其中的119.50MW电站确认营业收入83,183.64万元，占公司2014年度营业收入的9.00%，形成的销售毛利约占当期毛利的11.74%，对公司2014年度经营业绩形成一定贡献。
九、根据国家发改委 2013年 8月份发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价，标杆上网电价及补贴的执行期限原则上为 20年，国家根据光伏发电发展规模、发电成本变化情况等因素，逐步调减光伏电站标杆上网电价和分布式光伏发电电价补贴标准，以促进科技进步，降低成本，提高光伏发电市场竞争力。
发行人转让光伏电站主要参照电站项目所在地光伏电站标杆上网电价为基础进行定价，如光伏电站建设成本保持不变，在标杆上网电价为 1元/千瓦时的情况下，下降 0.10元/千瓦时，公司转让光伏电站的毛利率有可能下降10%左右。未来随着光伏电站建设规模的扩大和光伏发电成本的下降，如果国家下调光伏电站标杆上网电价及补贴，而公司光伏电站开发成本下降幅度小于标杆上网电价下降幅度，公司光伏电站开发、建设业务盈利能力存在下滑风险。
十、2012年、2013年及 2014年及 2015年 9月末，发行人流动比率分别为1.14、1.11、1.59、1.56，发行人流动比率处于较低水平，流动资产略高于流动负债，主要由于报告期内发行人业务规模扩张较快，发行人通过短期借款及发行银行间市场债务融资工具等方式大幅增加了短期融资规模，同时应付票据结算及应
付供应商款项大幅增加等因素也造成了短期负债规模的增加，而报告期内发行人长期负债融资及股权融资规模较小。上述情况对公司短期偿债能力形成了一定压力。2014年发行人通过非公开发行股票募集资金净额12.18亿元到位等措施，增加了流动资产，2014年末流动比率较2013年末有一定程度的提高。未来发行人将不断增强公司盈利能力和现金管理能力，以进一步拓宽公司融资渠道，通过资本市场进行股权融资和债权融资调整发行人资本结构和债务结构。但是，如果发行人不能有效优化资本结构和债务结构，流动比率有可能无法得到改善，从而影响短期偿债能力的提升。
十一、本期债券发行结束后，公司将积极申请在深圳证券交易所上市流通。
根据经审计的财务报表数据计算，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23,168.11万元（2012年、2013年及 2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍，符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
十二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
十三、本公司主体评级和本期债券评级皆为AA，符合进行质押式回购交易
的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
十四、根据2015年1月15日证监会令第113号公布《公司债券发行与交易管理办法》第十八条规定及深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）>的通知》，本次债券不符合面向公众投资者和合格投资者同时发行的条件，仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。
合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；（3）净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（6）名下金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币 300万元的个人投资者；（7）中国证监会认可的其他合格投资者。
本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
十五、发行人于 2015年 7月 20日召开公司第三届董事会 2015年第四次临时会议审议通过了《《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该方案已经 2015年8月13日召开的发行人2015年第五次临时股东大会审议通过。发行人拟非公开发行不超过11,700万股，募集资金总额不超250,000万元，用于向子公司中利腾晖光伏科技有限公司增资，实施371MW光伏电站项目建设。
目 录
声明............................................................................................................................ 1重大事项提示 ............................................................................................................... 2目录............................................................................................................................ 7释义............................................................................................................................ 9第一节发行概况 ..................................................................................................... 11一、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 11二、本期债券发行的有关机构 ............................................................................................. 17三、认购人承诺 ..................................................................................................................... 18四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ..................................................... 19第二节发行人的资信情况 ..................................................................................... 20一、本期债券的信用评级情况 ............................................................................................. 20二、发行人的资信情况 ......................................................................................................... 22第三节发行人基本情况 ......................................................................................... 28一、发行人设立、上市及股本演变情况 ............................................................................. 28二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 ..................................................................... 30三、发行人组织结构和重要权益投资情况 ......................................................................... 30四、发行人控股股东及实际控制人基本情况 ..................................................................... 41五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ......................................................... 42六、发行人主营业务 ............................................................................................................. 48第四节财务会计信息 ............................................................................................. 53一、最近三年财务会计资料 ................................................................................................. 53二、最近三年合并报表范围及变化情况 ............................................................................. 57三、最近三年主要财务指标 ................................................................................................. 67四、最近三年非经常性损益明细表 ..................................................................................... 68第五节本次募集资金运用 ..................................................................................... 69一、公司债券募集资金数额 ................................................................................................. 69二、本次募集资金运用计划 ................................................................................................. 69三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ..................................................................... 70
第六节备查文件 ..................................................................................................... 71
释 义
在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
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本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称：中利科技集团股份有限公司
英文名称：Zhongli Science And Technology Co.,Ltd.
注册地址：江苏省常熟东南经济开发区
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中利科技
股票代码：002309
法定代表人：王柏兴
注册资本：57,223.2308万元
设立时间：2007年8月6日
董事会秘书：程娴
联系电话：0512-52571118
传真号码：0512-52572288
互联网网址：www.zhongli.com
经营范围：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售和光纤及光纤预制棒的销售；相关产品的服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产，科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务；
经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材、车辆安保产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）核准情况及核准规模
2014年 7月 29日，本公司第三届董事会 2014年第七次临时会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
2014年 8月 15日，本公司 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
2014年 11月 6日，本公司第三届董事会 2014年第八次临时会议审议通过了《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，并提交公司 2014年第八次临时股东大会审议。
2014年11月24日，本公司2014年第八次临时股东大会审议通过了《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2014年 7月 30日、2014年 8月 16日、2014年 11月 7日、2014年 11月 25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经中国证监会“证监许可【2015】1080号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过4.7亿元的公司债券。
（三）本期债券的主要条款
本期债券发行主要条款如下：
1、发行主体
中利科技集团股份有限公司。
2、债券名称
中利科技集团股份有限公司2015年公司债券。（简称“15中利债’）
3、发行总额
本次发行公司债券的规模为人民币2.5亿元。
4、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
5、票面金额和发行价格
本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
6、债券的品种及期限
本期发行的债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率或其确定方式
本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，由本公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定共同协商确定。
8、发行方式与发行对象
本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。网下申购采取发行人与主承销商根据询价情况进行配售的方式。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；（3）净资产不低于人民币 1000万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（6）名下金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币 300万元的个人投资者；
（7）中国证监会认可的其他合格投资者。
9、向公司股东配售安排
本期债券不向公司股东优先配售。
10、发行人上调票面利率选择权
发行人有权决定在存续期限的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
12、发行期首日
2015年11月30日
13、起息日
本期债券的起息日为2015年11月30日。
14、付息日
本期债券存续期间，付息日为 2016年至 2020年每年的 11月 30日。若投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 11月 30日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
15、兑付日
本期债券的兑付日为2020年11月30日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年11月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
16、还本付息方式及支付金额
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
17、付息、兑付方式
本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
18、担保情况
本次发行的公司债券无担保。
19、信用级别及资信评级机构
经联合信用评级有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为 AA级，本期债券的信用等级为AA级。
20、债券受托管理人
本公司聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。
21、承销方式
本期债券由保荐人（主承销商）国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承
销。
22、拟上市交易场所
本次发行的公司债券拟上市交易场所为深圳证券交易所。
23、发行费用
本次发行费用主要包括保荐及承销费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
24、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款、调整债务结构，剩余部分用于补充公司流动资金。
25、质押式回购
本公司主体评级和本期债券评级皆为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
26、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（四）本期债券发行及上市安排
1、本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2015年11月26日
发行首日：2015年11月30日
预计发行期限：2015年11月30日至2015年12月1日，共2个工作日
网下发行期限：2015年11月30日至2015年12月1日
2、本期债券上市安排
本次发行结束后，本公司将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具
体上市时间将另行公告。
二、本期债券发行的有关机构
（一）发行人
名称 中利科技集团股份有限公司
注册地址 江苏省常熟东南经济开发区
办公地址 江苏省常熟东南经济开发区常昆路8号
法定代表人 王柏兴
联系人 程娴
联系电话 0512-52571118
传真 0512-52572288
（二）保荐人/债券受托管理人/主承销商
名称 国金证券股份有限公司
住所 成都市青羊区东城根上街95号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦23楼
法定代表人 冉云
项目主办人 包学诚、梁兴波
项目组人员 包学诚、梁兴波、王陆、彭浩、李轶
联系电话 021-68826021
传真 021-68826800
（三）律师事务所
名称 国浩律师（上海）事务所
住所 上海市北京西路968号嘉地中心23层
负责人 黄宁宁
经办律师 李辰、陈洋
联系电话 021-52341668
传真 021-62676960
（四）会计师事务所
名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 南京市建邺区江东中路106号1907室
法定代表人 余瑞玉
经办注册会计师 孙伟、王伟庆
联系电话 025-84711188
传真 025-84724882
（五）资信评级机构
名称 联合信用评级有限公司
住所 天津市和平区曲阜道80号（建设路门）4层
法定代表人 吴金善
评级人员 刘洪涛、钟月光、陈凝
联系电话 010-85172818-8022
传真 010-85171273
（六）收款银行
账户名称 国金证券股份有限公司
开户银行 中国建设银行股份有限公司成都市新华支行
银行账户 51001870836051508511
汇入行地点 成都
汇入行人行支付系统号 105651000604
联系人 刘华敏
联系电话 028-86691093
（七）申请上市的证券交易所
名称 深圳证券交易所
住所 广东省深圳市罗湖区深南东路5045号
法定代表人 宋丽萍
电话 0755-82083333
传真 0755-82083850
（八）公司债券登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
负责人 戴文华
电话 0755-25938000
传真 0755-25988122
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管
部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截止 2015年 9月 30日，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在实质性利害关系。
第二节 发行人的资信情况
一、本期债券的信用评级情况
发行人本次公开发行公司债券，聘请了联合信用评级有限公司对资信情况进行评级。根据联合评级出具的《中利科技集团股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》(联合评字[2015]381号)，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
联合评级于 2015年 11月 2日出具了《关于业绩状况及主要财务指标不影响本次公司债券评级结果的相关说明》，发行人 2015年前三季度业绩情况、主要财务指标及第三季度报告中对2015年全年业绩的预计情况不会影响联合评级对本次公司债券和发行人长期信用等级的评级结果。
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经联合评级综合评定，发行人主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA级，表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（二）评级报告的主要内容
1、评级观点
联合评级对中利科技的评级反映了公司作为国内知名电缆生产企业和新兴光伏产品生产、光伏电站开发建设企业，在特种电缆制造领域的龙头地位，以及其在技术研发、营销服务网络、品牌方面的优势；2014年公司完成非公开发行股票，资本实力进一步增强，有利于公司光伏业务的发展并加快公司业务战略转型。但联合评级也关注到光伏行业复苏尚不稳定、国内电线电缆行业竞争激烈以及铜材价格波动等因素对公司经营和信用情况的不利影响。
2013年以来，随着国内光伏产业的逐步复苏，公司多个光伏电站项目成功转让，公司收入水平不断提升，经营向好趋势明显。伴随国家“宽带中国”战略、促进信息消费政策、4G运营牌照的发放以及光伏电站开发建设规模的扩大，公司经营规模将进一步扩大，整体竞争实力将进一步增强。综合考虑上述积极因素，联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次公司债券到期不能偿还的风险很低。
2、优势
（1）公司是中国最大的阻燃耐火软电缆生产企业，在特种电缆领域具有较强的技术研发实力，主要产品和技术处于国内领先地位。
（2）线缆业务方面，公司建立了完善的销售服务网络体系，客户认可度高，并与中国移动、华为等业内领先企业建立了长期战略合作关系。
（3）光伏发电作为可再生的清洁能源，其产业优势获得了全球范围内的广泛认可和政策支持，产业长期发展空间广阔。得益于陆续出台的优惠产业政策，2013年以来国内光伏产业复苏态势明显。
（4）公司通过近三年光伏电站开发业务，积累了丰富的项目开发、建设经验，储备了大量的技术人才，形成了成熟的盈利模式。
（5）公司光伏产品先后通过了德国、美国、英国、加拿大等国家认证，获得销往全球主要光伏市场的许可。
3、关注
（1）公司主要原材料铜材的采购价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响，对公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。
（2）国内电线电缆行业竞争激烈，公司电缆业务面临着较为激烈的竞争格局，对公司业务运营和管理水平提出一定的挑战。
（3）公司应收账款规模较大，对公司的资金营运产生一定不利影响。
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关
资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。
跟踪评级结果将在联合评级网站和交易所网站予以公布（交易所网站公布时间不晚于联合评级网站），并同时报送发行人、监管部门。
二、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
本公司资信情况良好，与银行等金融机构保持了长期合作关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。
截至 2015年 9月末，发行人及子公司从银行获得的综合授信额度为 79.19亿元，其中未使用授信额度为28.10亿元。
单位：万元
|||
|-|-|
|授信额度|未使用额度|
|5,000.00|4.58|
|16,500.00|7,311.81|
|116,000.00|52,553.21|
|15,000.00|2,000.00|
|6,000.00|1,152.17|
|10,000.00|-|
|15,000.00|10,922.96|
|60,500.00|13,179.46|
|3,000.00|-|
|83,000.00|15,500.00|
|17,800.00|2,679.00|
|32,400.00|22,400.00|

|||
|-|-|
|208,000.00|79,755.60|
|22,000.00|13,031.20|
|8,000.00|-|
|26,000.00|6,514.08|
|20,000.00|9,027.60|
|2,000.00|1,115.92|
|120,700.00|43,900.00|
|5,000.00|-|
|791,900.00|281,047.59|

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来资信情况
最近三年及一期公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。
（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况
1、公开发行公司债券
2012年1月29日，中国证券监督管理委员会以《关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]121号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。该期债券为保证担保+资产抵押债券，每张面值为人民币100元，发行数量为800万张，发行价格为100元/张，票面利率为6.7%，期限为5年，发行日期为2012年06月20日。经深交所深证上[2012]254号文同意，本期债券于 2012年 08月 02日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112094”,证券简称为“11中利债”。
2013年6月20日、2014年6月20日及2015年6月20日公司分别按票面利率支付11中利债的利息6.7元/张（含税）。
截至本募集说明书摘要签署日，发行人发行在外的公开发行公司债券余额为 8亿元。
2、非公开发行公司债券
2015年 8月 25日，公司获得深圳证券交易所《关于中利科技集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2015〕393号），
对公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的中利科技集团股份有限公司2015年非
公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。
发行人2015年非公开发行公司债券（第一期）于2015年9月24日完成发行，该期债券为无担保债券，每张面值为人民币100元，发行总额为2亿元，发行数量为200万张，发行价格为100元/张，票面利率为7.5%，期限为3年，并附第2年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
截至本募集说明书摘要签署日，发行人发行在外的非公开发行公司债券余额为 2亿元。
3、非公开定向债务融资工具
发行人经于2013年10月17日向全国银行间市场机构投资者发行6亿元非公开定向债务融资工具，并于2014年10月18日到期兑付，具体情况如下：
|||
|-|-|
|中利科技集团股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|
|031390332|债券期限|
|到期一次还本付息|发行日|
|2013年10月18日|到期日|
|6亿元|计划发行总额|
|100元/百元面值|票面利率|

主承销商 中国银行股份有限公司
发行人于 2014年 9月 28日向全国银行间市场机构投资者发行 8亿元非公开定向债务融资工具，并于2015年9月29日到期兑付，具体情况如下：
|||
|-|-|
|中利科技集团股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|
|031490846|债券期限|
|附息固定|发行日|
|2014年9月29日|到期日|
|8亿元|计划发行总额|
|100元/百元面值|票面利率|

主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司发行人于 2015年 8月 20日向全国银行间市场机构投资者发行 4亿元非公开定向债务融资工具，具体情况如下：
|||
|-|-|
|中利科技集团股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|

|||
|-|-|
|031553038|债券期限|
|2015年8月21日|到期日|
|4亿元|计划发行总额|
|100元/百元面值|票面利率|

发行人于2015年10月30日向全国银行间市场机构投资者发行4亿元非公开定向债务融资工具，具体情况如下：
|||
|-|-|
|中利科技集团股份有限公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具|简称|
|031564154|债券期限|
|付息固定|发行招标日|
|4亿元|计划发行总额|
|100元/百元面值|票面利率|

截至本募集说明书摘要签署日，发行人发行在外的非公开定向债务融资工具余额为8亿元。
4、短期融资券
发行人于2011年10月21日向全国银行间市场机构投资者发行4亿元短期融资券，并于2012年10月24日到期兑付，具体情况如下：
|||
|-|-|
|中利科技集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券|简称|
|041159008|债券期限|
|到期一次还本付息|发行日|
|2011年10月25日|到期日|
|4亿元|计划发行总额|
|100元/百元面值|票面利率|

主承销商 中信银行股份有限公司
发行人于2012年5月16日向全国银行间市场机构投资者发行4亿元短期融资券，并于2013年5月18日到期兑付，具体情况如下：
|||
|-|-|
|中利科技集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券|简称|
|041259026|债券期限|
|到期一次还本付息|发行日|
|2012年5月18日|到期日|

|||
|-|-|
|4亿元|计划发行总额|
|100元/百元面值|票面利率|

主承销商 中信银行股份有限公司
发行人于2015年9月29日向全国银行间市场机构投资者发行2亿元短期融资券，具体情况如下：
|||
|-|-|
|中利科技集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券 (cid:10)|简称|
|041553079|债券期限|
|2015年9月29日|到期日|
|2亿元|计划发行总额|
|100元/百元面值|票面利率|

截至本募集说明书摘要签署日，发行人发行在外短期融资券余额为2亿元。
（四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例以 2.50亿元的发行规模计算，本次债券全部发行完毕后，本公司的累计公开发行公司债券余额为10.50亿元。2014年末公司经审计合并报表净资产为518,538.80万元，本次债券发行后的累计公开发行公司债券余额占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为20.25%；发行人2015年9月末未经审计的合并报表净资产为478,585.19万元，本次债券发行后的累计公开发行公司债券余额占公司2015年9月末未经审计的合并报表净资产的比例为21.94%，未超过2015年9月末公司净资产的40%。
（五）发行人最近三年及一期主要财务指标
1、合并报表口径
发行人最近三年及一期合并报表口径主要财务指标如下：
||||
|-|-|-|
|2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|
|1.56|1.59|1.11|
|1.07|1.27|0.82|
|73.47%|69.70%|78.90%|
|100.00%|100.00%|100.00%|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|1,916.88|91,567.02|86,073.98|
|0.05|1.66|1.61|
|100.00%|100.00%|100.00%|

2、母公司报表口径
发行人最近三年及一期母公司报表口径主要财务指标如下：
||||
|-|-|-|
|2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|
|0.98|1.03|1.13|
|0.91|0.99|1.08|
|57.53%|57.98%|69.78%|
|100.00%|100.00%|100.00%|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|15,240.94|18,564.68|29,882.90|
|1.15|1.78|3.35|
|100%|100.00%|100.00%|

注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产合计
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第三节 发行人基本情况
一、发行人设立、上市及股本演变情况
（一）公司设立情况
中利科技最早前身为常熟市唐市电线厂，成立于1988年9月5日，经过集体企业改制，1996年11月1日注册为常熟市中利电缆有限责任公司。后经历次股权变更和公司名称变更，2004年2月25日，公司变更为“中利科技集团有限公司”。2007年7月 26日，中利科技集团有限公司股东会通过决议，以 2007年 6月 30日为基准日，将中利科技集团有限公司整体变更为股份有限公司，原10位股东作为股份有限公司的共同发起人，以截至 2007年 6月 30日经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2007）833号审计报告审计的净资产 242,443,228.86元，按2.424432：1的比例折股 10,000万股，由各发起人按在公司的股权比例分享，其余部分计入股份公司的资本公积。2007年8月6日中利科技集团股份有限公司在苏州工商行政管理局完成工商登记。
（二）公司上市以来股本演变
1、2009年11月首次公开发行并上市
经中国证监会证监发行字[2009]1124号文核准，公司于 2009年 11月在深圳证券交易所首次公开发行3,350万股，每股面值1.00元，每股发行价格46.00元，并于2009年 11月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司股票简称“中利科技”，股票代码002309。
此次发行完成后，公司股权结构如下：
发行后股本结构
股东姓名或名称
||
|-|
|持股数量（万股）|
|7,230.00|
|591.72|
|500|
|473.37|
|334.91|
|221.30|

||
|-|
|200.00|
|189.35|
|189.35|
|70.00|
|3,350.00|
|13,350.00|

2、2010年4月资本公积转增股本
公司 2009年度股东大会通过决议，以公司 2009年 12月 31日总股本 13,350万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股。公司于 2010年 4月16日实施该资本公积转增股本方案。该次转增后，公司总股本24,030万股。
3、2012年5月资本公积转增股本
公司2011年度股东大会通过决议，以公司 2011年12月 31日总股本24,030万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股。公司于 2012年 5月16日实施该资本公积转增股本方案。该次转增后，公司总股本48,060万股。
4、2014年非公开发行
2014年1月29日，中国证监会出具《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]171号），核准公司非公开发行不超过11,000万股新股。公司向 7家特定投资者发行 A股股票 87,692,308股，发行价格为 14.30元/股。本次发行后，公司总股本56,829.2308万股。
5、2015年限制性股票首次授予
2015年9月1日，公司限制性股票激励计划完成首次授予，向81名激励对象进行授予 394万股，均为公司董事、高级管理人员、经营管理骨干、核心技术（业务）员工等。授予完成后，公司总股本变更为57,223.2308万股。
（三）最近三年及一期发行人重大资产重组情况
最近三年及一期发行人无重大资产重组情况。
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人股本结构
截至2015年9月30日，公司总股本为57,223.2308万股，股本结构如下：
||
|-|
|股份数量（股）|
|213,543,654|
|358,688,654|
|572,232,308|

（二）前十名股东持股情况
截至2015年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量（股）|
|王柏兴|境内自然人|46.67|267,047,337|
|常熟市中聚投资管理有限公司|境内非国有法人|2.83|16,185,000|
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|基金、理财产品等|2.16|12,357,700|
|王伟峰|境内自然人|1.26|7,200,000|
|中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1.18|6,759,312|
|中央汇金投资有限责任公司|境内国有法人|0.82|4,719,000|
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|基金、理财产品等|0.73|4,169,200|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|基金、理财产品等|0.61|3,496,571|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|基金、理财产品等|0.61|3,496,503|
|马胜楠|境内自然人|0.48|2,722,883|
|||57.35|328,153,506|

三、发行人组织结构和重要权益投资情况
（一）发行人组织结构
公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织架构，保障了公司的运营效率。截至本募集说明书摘要签署之日，公司组织结构如图所示：
股东大会
薪酬与考核委员会监事会
战略委员会
董事会
提名委员会
董事会秘书
审计委员会
总经理
董事会办公室
投 工 审海
资 程 计技 物 营 外 制 质 财 行
项 技 考术 控 销 市 造 保 务 政
目 术 核部 部 部 场 部 部 部 部
中 中 中部
心 心 心（二）发行人的重要权益投资情况
1、子公司
截至2015年9月30日，公司控股一级子公司共16家，基本情况如下表所示：（1）一级子公司情况
单位：万元
|||
|-|-|
|注册资本|持股比例|
|296,500.65|74.81%|

|||
|-|-|
|注册资本|持股比例|
|35,100.00|100%|
|30,349.67|90%|
|24,000.00|100%|
|15,000.00|80%|
|20,000.00|100%|
|3,388.00|100%|
|1,000.00|100%|
|500.00|100%|

|||
|-|-|
|注册资本|持股比例|
|200.00|100%|
|998.00万美元|100%|
|337.50万新元|85%|
|10,000.00|100%|
|5,000.00|80%|
|200.00|100%|
|10000.00|51%|

（2）二级子公司情况
截至2015年9月30日，公司控股二级子公司共41家，基本情况如下表所示：①中利腾晖控股二级子公司
||
|-|
|二级子公司|
|常熟宏发光伏电站开发有限公司|
|中利腾晖（吐鲁番）光伏新材料有限责任公司|
|常熟宏晖光伏电站开发有限公司|
|中利腾晖（常熟）新能源有限公司|
|常熟宏达光伏电站开发有限公司|
|中利腾晖（青海）光伏科技有限公司|
|常熟新晖光伏电站开发有限公司[注1]|
|常熟中晖光伏电站开发有限公司[注2]|
|常熟中利腾晖光伏材料有限公司|
|江苏腾晖光伏科技有限公司[注3]|
|吐鲁番新晖光伏发电有限公司|
|青海中利新能源投资发展有限公司|
|中利腾晖香港有限公司|
|中利新能源（香港）投资有限公司|
|常熟宏鑫光伏电站开发有限公司|
|常熟宏泰光伏电站开发有限公司|
|常熟宏成光伏电站开发有限公司|
|常熟宏鼎光伏电站开发有限公司|
|常熟宏远光伏电站开发有限公司|
|江苏中利腾晖新能源电力有限公司|
|青海中科新能源检测中心有限公司|
|中利腾晖光伏（泰国）有限公司|
|常熟宏丰光伏电站开发有限公司|
|常熟宏略光伏电站开发有限公司|
|常熟宏茂光伏电站开发有限公司|
|常熟宏胜光伏电站开发有限公司|
|常熟宏祥光伏电站开发有限公司|
|中利腾晖（包头）光伏新材料有限责任公司|
|石林腾晖光伏科技有限公司|
|常熟宏博光伏电站开发有限公司|
|常熟宏朗光伏电站开发有限公司|
|常熟宏硕光伏电站开发有限公司|
|常熟宏文光伏电站开发有限公司|
|常熟宏裕光伏电站开发有限公司|

注1、注2常熟中利腾晖光伏材料有限公司持股10%。
注3王柏兴持股3%。
②常州船用电缆有限责任公司控股二级子公司
||
|-|
|二级子公司|
|常州中旭光伏有限公司|
|常州海豹船用电缆有限公司|

③常熟市中联光电新材料有限责任公司控股二级子公司
||
|-|
|二级子公司|
|常熟市中联金属材料有限公司|
|东莞市中利特种电缆材料有限公司[注1]|
|辽宁中利光电新材料有限公司[注2]|

注1：广东中德电缆有限公司持股25%。
注2：中利科技集团（辽宁）有限公司持股25%。
④深圳市中利科技有限公司控股二级子公司
||
|-|
|二级子公司|
|东莞市中利电子技术有限公司|

⑤青海中利光纤技术有限公司控股二级子公司
||
|-|
|二级子公司|
|青海中利光通信研究中心有限公司|

（3）三级子公司
截至2015年9月30日，公司控股三级子公司共91家，基本情况如下表所示：①常熟宏发光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|吐鲁番鼎耀光伏发电有限公司|
|哈密光昱光伏发电有限公司|
|泗水新晖光伏发电有限公司|
|枣庄新晖光伏发电有限公司|
|伊犁新晖光伏发电有限公司|
|伊犁紫旭光伏发电有限公司|
|哈密柳树泉紫旭光伏发电有限公司|
|行唐县炎晖光伏发电有限公司|

②常熟宏晖光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|定边县常晖新能源有限公司|
|吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司|

||
|-|
|哈密宏晖光伏发电有限公司|
|第五师八十八团光耀新能源有限公司|
|第五师光旭新能源有限公司|
|定西市明晖新能源有限公司|
|定远昊晖光伏发电有限公司|

③常熟宏达光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|铁岭祥晖新能源有限公司|
|铁岭中晖新能源有限公司|
|铁岭新晖新能源有限公司|
|阜新祥晖新能源有限公司|
|朝阳祥晖新能源有限公司|

④中利新能源（香港）投资有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|腾晖电力日本有限公司|
|中利太阳能控股日本有限公司|
|腾晖电力瑞士有限公司|
|日本新电力太阳光厚岸发电所合同会社|
|Zhongli Energy USA Ltd|
|Talesun M Solar Manufacturing (Thailand) Co. Ltd.|

⑤常熟中晖光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|河北寰达贸易有限责任公司|
|盐城宏晖光伏发电有限公司|
|合肥新晖光伏发电有限公司|
|平阳县元玮光伏发电有限公司|
|瑞安市常晖光伏发电有限公司|
|汉寿昊晖太阳能发电有限公司|
|肥西中晖光伏发电有限公司|
|金湖新晖光伏发电有限公司|
|合肥晟晖光伏发电有限公司|
|肥西常晖光伏发电有限公司|
|颍上中晖光伏发电有限公司|

⑥青海中利新能源投资发展有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|尼勒克县中利腾晖光伏发电有限公司|
|青海中利腾晖新能源发电有限公司|

||
|-|
|乌鲁木齐中利腾晖光伏发电有限公司|
|察布查尔锡伯自治县中晖光伏发电有限公司|
|青海宏晖光伏电站开发有限公司|
|青海新晖光伏电站开发有限公司|
|青海祥晖光伏电站开发有限公司|
|海南中晖新能源有限公司|

⑦常州中旭光伏有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|中旭光伏发电（兴化）有限公司|
|兴化市戴南辉腾光伏发电有限公司|
|常州昱晖光伏有限公司|

⑧常熟新晖光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|内蒙古利硕光伏发电有限公司|
|鄂尔多斯市弛晖新能源有限公司|
|鄂尔多斯市弛晖新能源有限公司|
|宁夏中利祥晖新能源有限公司|
|宁夏中利祥晖新能源有限公司|
|满洲里市弘晖新能源有限公司|
|湖州祥晖光伏发电有限公司|
|嵊州祥晖光伏发电有限公司|

⑨常熟宏泰光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|汉中市华晖新能源有限公司|
|汉中市明晖新能源有限公司|
|滨州市沾化区中晖新能源有限公司|
|枣庄宏晖光伏发电有限公司|
|繁峙县春晖光伏发电有限公司|
|神木县紫旭新能源有限公司|
|东营市宏晖新能源有限公司|
|东营市耀晖新能源有限公司|
|东营新晖新能源有限公司|
|汶上县宏晖新能源有限公司|

⑩常熟宏成光伏电站开发有限公司控股三级子公司
二级子公司 三级子公司 持股/出资比例
||
|-|
|溧阳新晖光伏发电有限公司|
|连云港新晖光伏发电有限公司|
|南京祥晖光伏发电有限公司|

⑪常熟宏远光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|乌鲁木齐明瑞宏远新能源有限公司|

⑫常熟宏鼎光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|赤峰中晖光伏发电有限公司|
|肥西宏晖光伏发电有限公司|
|宣化县晶晖太阳能发电有限责任公司|
|巨鹿县明晖太阳能发电有限公司|
|鄂尔多斯市新晖光伏发电有限公司|
|顺平县晶晖能源有限公司|

⑬常熟宏鑫光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|贵溪市中元太阳能电力有限公司|
|都昌县昊晖光伏发电有限公司|
|贵溪市中晖光伏发电有限公司|
|进贤祥晖太阳能发电有限公司|

⑭常熟宏胜光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|舞阳中晖光伏发电有限公司|
|冠县祥晖光伏发电有限公司|
|冠县昊晖光伏发电有限公司|
|冠县明晖光伏发电有限公司|

⑮常熟宏茂光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|昌江中晖光伏发电有限公司|
|东方祥晖光伏发电有限公司|

⑯常熟宏丰光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|汉寿新晖太阳能发电有限公司|

||
|-|
|汉寿中晖太阳能发电有限公司|
|安乡昰晖太阳能发电有限公司|

⑰常熟宏祥光伏电站开发有限公司控股三级子公司
||
|-|
|三级子公司|
|阜阳颍东常晖光伏发电有限公司|
|阜阳颍泉中晖光伏发电有限公司|

（4）四级子公司
截至2015年9月30日，公司控股四级子公司共28家，基本情况如下表所示：①腾晖电力瑞士有限公司控股四级子公司
||
|-|
|四级子公司|
|腾晖电力美国有限公司|
|Talesun Solar Technologies sagl|
|腾晖电力意大利有限公司|
|意大利CS SOLAR 2 SRL|
|罗马尼亚Talesun Solar Bucharest SRL|
|腾晖电力德国有限公司|
|腾晖电力荷兰有限公司|
|意大利Trovo solar Srl.|
|意大利Trovo solar 2 Srl.|
|意大利Trovo solar 3 Srl.|
|意大利Trovo solar 4 Srl.|
|意大利SIX ENERGY S.R.L|
|德国Talesun Energy Solutions Verwaltungs-GmbH|
|意大利SV XII Srl|
|意大利S Roof 1 Srl|
|意大利Max Four Societa Agricola S.R.L.|
|Talesun Energy UK Ltd.|
|TS ENERGY EUROPE S.A.|

②中利太阳能控股日本有限公司控股四级子公司
||
|-|
|四级子公司|
|日本合同会社井上能源|
|新電力太陽光御殿场发电所合同会社|
|A&A株式会社|

③青海宏晖光伏电站开发有限公司控股四级子公司
||
|-|
|四级子公司|
|察布查尔锡伯自治县宏晖光伏发电有限公司|
|岳普湖县新晖光伏发电有限公司|
|岳普湖县中晖光伏发电有限公司|
|昭苏县春晖光伏发电有限公司|
|伊宁县中晖光伏发电有限公司|
|且末县宏晖光伏发电有限公司|
|乌鲁木齐中晖昱泽光伏发电有限公司|

（5）五级子公司
截至2015年9月30日，公司控股五级子公司共12家，基本情况如下表所示：①腾晖电力意大利有限公司控股五级子公司
||
|-|
|五级子公司|
|意大利DES ENERGIA DIECI S.R.L.|
|意大利DES ENERGIA UNDICI S.R.L|
|意大利DES ENERGIA DODICI S.R.L.|
|意大利DES ENERGIA TREDICI S.R.L.|
|意大利DES ENERGIA QUATTORDICI S.R.L.|
|意大利Sun Flower Srl|
|意大利OniceSrl|
|Talesun Sicily Srl|

②腾晖电力荷兰有限公司控股五级子公司
||
|-|
|五级子公司|
|TALESUN AAKASH ENERGY B.V|
|TALESUN BAIS ENERGY B.V|

③意大利SIX ENERGY S.R.L控股五级子公司
||
|-|
|五级子公司|
|意大利SIX ENERGY 2 SRL|

④德国Talesun Energy SolutionsVerwaltungs-GmbH控股五级子公司
||
|-|
|五级子公司|
|德国Talesun Energy Solutions GmbH&Co.KG|

注：腾晖电力瑞士有限公司持股2%
2、参股公司
截至2015年9月30日，发行人主要参股公司情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|注册资本|持股比例|
|9,288.00|49%|
|250.00万美元|30%|
|10,000.00|33.50%|
|100,000.00|20%|
|800.00|37.50%|
|100,000.00|28.00%|

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况
（一）控股股东和实际控制人简介
公司的控股股东和实际控制人为王柏兴先生。
王柏兴先生，1956年10月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，中共党员。
曾任中利科技集团有限公司董事长及总经理，中利科技集团股份有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事长、中利腾晖光伏科技有限公司董事长、常熟市中联光电新材料有限责任公司董事长、中利科技集团（辽宁）有限公司董事长、深圳市中利科技有限公司董事长、常熟利星光电科技有限公司董事长、青海中利光纤技术有限公司董事长、江苏长飞中利光纤光缆有限公司董事长、江苏中利电子信息科技有限公司董事长、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事长、上海网能电力发展有限公司董事长。
截至2015年9月30日，王柏兴先生持有公司股份267,047,337 7股、占公司总股本的比例为46.67%；其控制的常熟市中聚投资管理有限公司持有公司股份 16,185,000股，占公司总股本的比例为2.83%。
（二）控股股东和实际控制人持有发行人股票质押情况
截至2015年9月30日，实际控制人王柏兴将其持有的发行人24,427.00万股股票分别质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，详细情况如下：
质押权人 质押股份数(万股)
中国农业银行常熟分行 6,800.00国信证券股份有限公司 6,000.00东方证券股份有限公司 7,742.00东兴证券股份有限公司 2,920.00东吴证券股份有限公司 965.00合计 24,427.00（三）控股股东和实际控制人对其他企业投资情况
截至 2015年 9月 30日，公司控股股东王柏兴先生对发行人合并报表范围外企业的直接持股情况如下：
||
|-|
|持股比例|
|61.17%|
|89.46%|

截至 2015年 9月 30日，控股股东直接持股公司对发行人合并报表范围外企业投
资情况如下：
|||
|-|-|
|所投资企业企业名称|持股比例|
|常熟市中盈房地产开发有限责任公司|65.00%|
|铁岭县中盈房地产开发有限责任公司|100.00%|
|常熟市中盛投资管理有限公司|10.00%|
|江苏中翼汽车新材料科技有限公司|85.00%|

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书摘要签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|性别|年龄|职务|任期起止日期|持股数（万股）|2014年从公司获得的报酬总额（万元）|
|男|58|董事长|2013.09.13 -2016.09.12|26,704.73|108|
|女|47|副董事长|2013.09.13 -2016.09.12|218.92|46.8|
|男|48|董事|2013.09.13 -2016.09.12|104.50|40.7|
|男|57|董事|2013.09.13 -2016.09.12|64|46.9|
|女|61|董事|2013.09.13 -2016.09.12|0|0|
|男|67|董事|2013.09.13 -2016.09.12|0|0|
|男|64|独立董事|2013.09.13 -2016.09.12|0|7.2|
|男|47|独立董事|2013.09.13 -2016.09.12|0|7.2|
|男|46|独立董事|2013.09.13 -2016.09.12|0|7.2|
|男|45|监事|2013.09.13 -2016.09.12|0|16.7|
|女|47|监事|2015.05.28 -2016.09.12|0|0|
|女|38|监事|2013.08.28 -2016.08.27|0|21.7|
|男|50|总经理|2014.04.17-2016.08.27|41.50|46.8|
|男|35|财务总监|2013.08.28 -2016.08.27|104.50|35.2|
|男|56|副总经理|2013.08.28 -2016.08.27|196.00|35.2|
|女|38|董事会秘书|2014.08.08 -2016.09.12|7.00|27.1|
|||副总经理|2014.08.08 -2016.08.27|||

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
1、董事会成员简介
王柏兴先生：请见本节之“四、发行人控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）
控股股东和实际控制人简介”。
龚茵女士：1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位，注册会计师。曾先后就职哈尔滨建筑大学基建处、哈尔滨建筑大学财务处、哈尔滨工业大学财务处，曾任江苏中利光电集团有限公司财务总监、副总经理，中利科技集团股份有限公司副董事长、董事长兼董事会秘书。现任中利科技集团股份有限公司副董事长、中利科技集团（辽宁）有限公司副董事长、常州船用电缆有限责任公司董事、江苏中利电子信息科技有限公司董事、常熟市中聚投资管理有限公司执行董事及总经理、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事、常熟市协友企业服务有限公司执行董事及总经理、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。
周建新先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员。曾任常熟市唐市砖瓦厂厂长、常熟市唐市镇张湖村支部书记、江苏中利光电集团有限公司总经理助理、中利科技集团有限公司副总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事，中利腾晖光伏科技有限公司董事、总经理；广东中德电缆有限公司董事长、深圳中利科技有限公司董事、常州船用电缆有限责任公司董事、创元期货有限公司董事、江苏中利电子信息科技有限公司董事、樟树市中利腾晖光伏有限公司执行董事兼总经理、上海网能电力发展有限公司董事。
詹祖根先生：1957年01月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，助理工程师。曾就职上海南洋电缆厂、乐庭电线工业（常州）有限公司、江苏中利电缆有限责任公司副总经理、常熟科宝特种线缆有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事、广东中德电缆有限公司董事、深圳中利科技有限公司董事、常州船用电缆有限责任公司董事长、苏州科宝光电科技有限公司副董事长、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事。
马晓虹女士：1954年01月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级会计师。曾先后任常熟被单厂财务会计及财务科副科长、财务科长、厂长助理兼财务科长、副厂长兼财务科长、上海华源企业发展有限公司常熟分公司副总经理、江苏双猫董事及副总经理、中利科技集团股份有限公司独立董事、常熟金龙机械股份有限公司独立董事、江苏新瑞会计师事务所有限公司董事与副总经理。现任中利科技集团股份有限
公司董事、江苏新瑞会计师事务所有限公司董事与总经理、常熟金龙机械股份有限公司独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司外部监事。
陈昆先生：1947年03月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于哈尔滨电工学院（现哈尔滨理工大学）电材系电缆专业，研究员级高级工程师。曾先后任职上海电缆研究所科研技术办公室副主任、总工程师办公室副主任、科技处处长、信息中心主任、副所长兼科技开发中心主任、副所长兼检测中心主任、产权处处长、中利科技集团股份有限公司独立董事。现任中利科技集团股份有限公司董事、浙江上风实业股份有限公司独立董事、上海电缆研究所高级顾问。
赵世君先生：1967年03月出生，中国国籍，无境外居留权。会计学博士、教授职称。中国注册资产评估师。曾就职上海新世纪资产评估师事务所，现任上海对外贸易学院会计学院副院长；中利科技集团股份有限公司独立董事、思源电气股份有限公司独立董事、上海泰昌健康科技股份有限公司独立董事。
金晓峰先生：1968年09月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历，教授职称。
曾任美国 Agiltron公司高级研究员、江苏亨通集团技术创新中心技术总监。现任浙江大学电子信息技术与系统研究所常务副所长、俊知集团独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。
李永盛先生：1950年 6月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师职称。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。现任江苏双良节能系统股份有限公司独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。
2、监事会成员简介
李文嘉先生：1969年03月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师。中共党员。曾任常熟市中联光电新材料有限责任公司财务经理、江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理，现任中利科技集团股份有限公司监事、中利科技集团（辽宁）有限公司监事、常熟市中聚投资管理有限公司监事。
徐萍女士：1968年02月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，助理会计师。
曾任唐市供销社担任柜台组长，唐市工商银行储蓄所主任，常熟市光电新材料有限责任公司会计，现任江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理。
谭洁芳女士：1976年02月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师、中级审计师。曾任常熟市第二造纸有限责任公司财务会计、江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理。现任中利科技集团股份有限公司审计部经理、常熟利星光电科技有限公司监事。
3、高级管理人员简介
陈波瀚先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就读香港大学-复旦大学金融专业EMBA、清华大学工商管理EMBA培训班、清华大学国学总裁班。曾任中利电缆有限公司副总经理，长飞中利光纤光缆有限公司副总经理、总经理，中利科技集团股份有限公司副总经理，深圳中利科技有限公司总经理；现任中利科技集团股份有限公司总经理、广东中德电缆有限公司董事。
胡常青先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师。曾先后任中利科技集团有限公司财务部固定资产会计及税务会计、财务主管、财务部副经理，财务部经理、总经理助理，中利科技集团股份有限公司董事、董事会秘书。现任中利科技集团股份有限公司财务总监，中利腾晖光伏科技有限公司董事、中利科技集团（辽宁）有限公司董事。
沈恂骧先生：1958年07月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师。曾先后任江苏中利光电集团有限公司制造部经理、装备部经理、业务部经理、常熟市中利光电材料销售有限公司总经理、中利科技集团有限公司总经理助理、中利科技集团股份有限公司副总经理、中利科技集团（辽宁）有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理。
程娴女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，学士学位，助理会计师、中级经济师。曾就读上海交通大学MBA培训班，曾就职环亚（上海）国际货代有限公司武汉办事处，曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司物控部经理，中利科技集团股份有限公司行政人事部经理、办公室主任，深圳市中利科技有限公司副总
经理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表、投资经营管理中心经理。
（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
||||
|-|-|-|
|任发行人职务|兼职单位名称|在兼职单位担任职务|
|董事长|中利腾晖光伏科技有限公司|董事长|
||常熟市中联光电新材料有限责任公司|董事长|
||中利科技集团（辽宁）有限公司|董事长|
||深圳市中利科技有限公司|董事长|
||常熟利星光电科技有限公司|董事长|
||青海中利光纤技术有限公司|董事长|
||江苏长飞中利光纤光缆有限公司|董事长|
||江苏中利电子信息科技有限公司|董事长|
||江苏中鼎房地产开发有限责任公司|董事长|
||上海网能电力发展有限公司|董事长|
|副董事长|中利科技集团（辽宁）有限公司|副董事长|
||常州船用电缆有限责任公司|董事|
||江苏中利电子信息科技有限公司|董事|
||常熟市中聚投资管理有限公司|执 行 董 事及总经理|
||江苏中鼎房地产开发有限责任公司|董事|
||常熟市协友企业服务有限公司|执 行 董 事及总经理|
||深圳市汇川技术股份有限公司|独立董事|
|董事|中利腾晖光伏科技有限公司|董事、总经理|
||广东中德电缆有限公司|董事长|
||深圳中利科技有限公司|董事|
||常州船用电缆有限责任公司|董事|
||创元期货有限公司|董事|
||江苏中利电子信息科技有限公司|董事|
||樟树市中利腾晖光伏有限公司|执 行 董 事兼总经理|
||上海网能电力发展有限公司|董事|
|董事|广东中德电缆有限公司|董事|
||深圳中利科技有限公司|董事|
||常州船用电缆有限责任公司|董事长|
||苏州科宝光电科技有限公司|副董事长|

||||
|-|-|-|
|任发行人职务|兼职单位名称|在兼职单位担任职务|
||江苏中鼎房地产开发有限责任公司|董事|
|董事|江苏新瑞会计师事务所有限公司|董事、总经理|
||常熟金龙机械股份有限公司|独立董事|
||江苏常熟农村商业银行股份有限公司|外部监事|
|董事|浙江上风实业股份有限公司|独立董事|
||上海电缆研究所|高级顾问|
|独立董事|上海对外贸易学院会计学院|副院长|
||思源电气股份有限公司|独立董事|
||上海泰昌健康科技股份有限公司|独立董事|
|独立董事|浙江大学电子信息技术与系统研究所|常 务 副 所长|
||俊知集团有限公司|独立董事|
|独立董事|江苏双良节能系统股份有限公司|独立董事|
||江苏常铝铝业股份有限公司|独立董事|
||江苏金智科技股份有限公司|独立董事|
|监事|中利科技集团（辽宁）有限公司|监事|
||常熟市中聚投资管理有限公司|监事|
|监事|江苏长飞中利光纤光缆有限公司|财务经理|
|审计部经理|常熟利星光电科技有限公司|监事|
|总经理|广东中德电缆有限公司|董事|
|财务总监|中利科技集团（辽宁）有限公司|董事|
||中利腾晖光伏科技有限公司|董事|

六、发行人主营业务
（一）发行人主要产品、服务情况及用途
公司目前已形成了电缆及光伏两大业务板块。
1、电缆业务
发行人电缆业务主要产品包括阻燃耐火软电缆、船用电缆等特种电缆产品及电缆材料（铜导体、电缆料）等，也包括了部分其他线缆。其中阻燃耐火软电缆营业收入
占电缆业务营业收入的比重达到60%左右。阻燃耐火软电缆目前主要应用于通信电源
领域，部分应用于铁路和轨道交通领域；船用电缆主要用于舰船类、海上平台、工矿
企业；铜导体和电缆料属于电缆原料，主要自用于电缆的生产，剩余则对外销售。
发行人电缆业务主要产品具体如下图所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别||主要产品|外观|用途|
||阻燃耐火软电缆||||
||船用电缆||||
||铜导体、电缆料等||||

2、光伏业务
发行人光伏业务主要包括国内和国外的光伏电站开发、建设以及光伏组件生产销售，也包括了对部分电站进行持有运营，以及为部分电站提供运营维护服务。
在光伏电站开发、建设业务领域，发行人已成为少数具备百兆瓦级并网发电光伏电站系统开发、建设能力，并且具有自有电站组件生产能力的光伏电站“订单式开发商”之一。
发行人光伏业务的主要产品具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|类别|产品示意图|简介|

光伏组件由光伏电池封装而成，是光伏发电系统的主要工作部件。
光伏组件
光伏组件将与支架、输电线路等其他配件组成光伏发电单元。
（二）公司主营业务经营情况
1、电缆业务
采购方面，发行人所需原材料向供应商直接采购，选择与有竞争力的供应商建立长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格；在生产方面，由于目标客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，主要采用以销定产的生产模式，即根据销售订单采购原材料并组织生产，对部分阻燃耐火软电缆提前生产、备货；在销售方面，发行人电缆业务采取自主销售模式，在全国建立区域营销中心和在各省、市、自治区设立办事处，通过招投标的方式与目标客户签订销售合同，发行人电缆业务目标客户主要为通信、电力和铁路等行业的大型企业集团，并配备专业的营销人员负责区域的市场开发、产品销售和售后服务。企业在与客户签订合同时，一般以铜（铝）现货价格为基础，增加其他辅料及加工费确定销售价格。
最近三年及一期发行人电缆业务的销售收入及构成：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年1-9月||2014年度||2013年度|||
|收入|占比|收入|占比|收入|占比|收入|
|191,342.83|52.17%|267,922.20|58.19%|246,756.07|63.58%|248,027.59|
|42,057.87|11.47%|26,453.93|5.75%|26,351.01|6.79%|24,303.01|
|43,257.42|11.79%|54,674.88|11.87%|49,561.14|12.77%|38,465.98|
|20,141.67|5.49%|28,687.80|6.23%|20,538.71|5.29%|17,909.03|
|69,954.04|19.07%|82,702.86|17.96%|44,869.59|11.56%|43,607.18|
|366,753.83|100.00%|460,441.67|100.00%|388,076.52|100.00%|372,312.79|

阻燃耐火软电缆是公司电缆业务板块的主要产品。虽然近年来随着公司进入光伏
行业等新领域，阻燃耐火软电缆在公司整体营业收入的比重呈下降趋势，但是在公司
的主营业务中仍发挥着重要作用，为公司带来持续稳定收益。
2、光伏业务
发行人光伏业务主要通过子公司中利腾晖开展。
发行人光伏业务开展所需原材料向供应商直接采购，并选择有竞争力的供应商建立长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。
发行人通过设立或收购项目公司，由项目公司获取开发光伏电站的核准批文。国内光伏电站项目主要由发行人作为总承包商，海外光伏电站项目主要由项目公司通过招标方式确定总承包商，并由发行人供应光伏组件。光伏电站开发、建设业务的开展流程如下：①与潜在客户达成或确认电站收购意向②对项目开展地点土地资源、电网接入情况等进行考察并论证项目可行性；③通过设立或收购项目公司，由项目公司获得光伏电站的开发建设批文；④发行人负责光伏电站的建设，或通过招标方式确定电站项目的承包商，完成电站的设计、建设、并网等流程；⑤将光伏电站项目公司转让给电站运营商，收取销售款项，确认销售收入，最终实现将光伏电站移交给电站运营商。
发行人也根据客户的需要并结合自身产能情况，对外销售光伏组件等光伏产品。
光伏组件销售业务开展模式为：采用全自动流水线进行自主生产，根据订单情况采取以销定产的模式，由电池片事业部生产电池片，由组件事业部生产电池组件。
最近三年及一期发行人光伏业务的销售收入及构成：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年1-9月||2014年度||2013年度|||
|收入|占比|收入|占比|收入|占比|收入|
|39,159.83|29.79%|313,282.15|68.31%|296,813.93|71.37%|130,090.04|
|81,245.98|61.81%|129,738.82|28.29%|105,985.55|25.48%|123,720.69|
|9,120.69|6.94%|11,870.36|2.59%|12,593.96|3.03%|4,317.66|
|1,918.51|1.46%|3,754.93|0.82%|492.00|0.12%||
|131,445.02|100.00%|458,646.26|100.00%|415,885.44|100.00%|258,128.39|

发行人所从事光伏电站开发、建设业务发展受到国家产业政策支持、下游需求较为充沛、毛利水平较高，对发行人收入贡献程度也较高。发行人所从事光伏电站开发、
建设业务具有较强的竞争优势。
在国内市场，发行人及子公司通过与青海、内蒙古、安徽等地区地方政府签署战略合作协议，能够在优质项目储备方面获得相关政府的有效支持；近年来发行人与招商新能源集团有限公司、中国太阳能电力集团等签署了战略合作框架协议，约定进行我国西部等地区的光伏电站的合作开发；同时发行人及子公司也与诸多具有项目资源的合作方及运营商或投资商开展紧密合作，共同开发海外光伏电站市场。
发行人具备较为丰富的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行股权融资、债务融资以解决资金需求缺口。发行人已与包括国家开发银行青海分行在内的多家银行签订了战略合作协议或建立了稳固的合作关系，能够获取较好的信贷支持。与行业内大多数纯组件生产企业相比，发行人从事的电站开发模式具有一定的资金优势。
发行人具有较为丰富的光伏电站项目开发经验，截至本申募集说明书摘要签署日，已转让光伏电站超过800MW，已转让项目开展地点包括国内的甘肃、青海、新疆及江苏等地区以及欧洲等地。
第四节 财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。
公司 2012年度、2013年度、2014年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天衡审字（2013）00881号、天衡审字（2014）00849号、天衡审字（2015）01031号标准无保留意见的审计报告。
如无特别说明，本募集说明书摘要财务数据均来源于公司2012-2014年连续三个会计年度经审计财务报告和 2015年 1-9月未经审计的财务报告，并根据上述数据进行相关财务指标的计算。
投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅公司 2012年、2013年、2014年年度报告和2015年第三季度报告相关内容，以上报告均已刊登于指定的信息披露网站。
一、最近三年及一期财务会计资料
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015-9-30|2014-12-31|2013-12-31|
|245,320.89|330,701.27|245,197.63|
|24,830.97|145,585.03|14,463.08|
|522,666.00|465,726.92|476,186.50|
|58,115.01|18,715.22|40,150.61|
|1,082.71|739.33|49.95|
|-|735.24|570.55|
|34,127.64|29,744.73|29,602.12|
|413,925.33|258,921.14|291,044.43|
|33,014.70|25,443.84|24,409.78|
|1,333,083.25|1,276,312.72|1,121,674.64|
|32,881.41|20,171.74|26,292.98|

||||
|-|-|-|
|2015-9-30|2014-12-31|2013-12-31|
|6,014.77|6,014.77|-|
|25,581.39|21,470.49|19,659.54|
|294,506.38|306,418.36|301,040.86|
|47,231.58|30,974.70|6,643.93|
|34,958.98|27,372.94|27,346.24|
|8,971.54|8,971.54|8,971.54|
|11,781.19|11,382.28|11,441.61|
|9,013.59|2,400.01|-|
|470,940.84|435,176.82|401,396.70|
|1,804,024.09|1,711,489.54|1,523,071.35|
|347,701.74|296,393.79|413,078.89|
|142,501.63|164,302.43|133,350.84|
|216,157.40|186,638.90|286,580.40|
|14,005.06|14,506.81|42,907.42|
|7,944.33|8,223.05|6,125.47|
|4,296.57|15,624.90|19,810.39|
|1,742.13|2,495.59|2,151.89|
|-|46.21|6,919.78|
|36,597.97|31,629.71|36,501.95|
|-|-|-|
|84,603.60|84,204.84|61,952.08|
|855,550.42|804,066.24|1,009,379.11|
|273,378.15|209,315.36|100,000.00|
|81,071.20|82,455.51|82,295.15|
|107,081.58|89,073.45|1,447.61|
|184.43|203.08|227.94|
|8,173.13|7,837.10|8,417.40|
|469,888.48|388,884.50|192,388.09|
|1,325,438.89|1,192,950.74|1,201,767.20|
|57,223.23|56,829.23|48,060.00|
|235,199.42|229,837.08|107,733.12|
|9,676.28|9,676.28|8,878.96|
|89,900.85|124,729.31|102,651.61|
|-2,705.10|-1,346.09|1,251.89|

||||
|-|-|-|
|2015-9-30|2014-12-31|2013-12-31|
|389,294.69|419,725.82|268,575.58|
|89,290.50|98,812.98|52,728.56|
|478,585.19|518,538.80|321,304.14|
|1,804,024.09|1,711,489.54|1,523,071.35|

注：2014年 9月，根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
2、合并利润表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|500,565.37|924,607.16|807,505.15|
|500,565.37|924,607.16|807,505.15|
|540,871.66|898,843.52|800,400.23|
|409,123.21|712,406.14|647,039.48|
|1,340.62|4,394.18|4,842.65|
|26,439.09|33,768.07|28,673.12|
|51,039.10|62,409.72|43,257.67|
|37,980.38|59,944.49|55,133.92|
|14,949.26|25,920.91|21,453.40|
|1,485.46|3,137.06|23,645.76|
|-38,820.82|28,900.71|30,750.68|
|2,418.65|9,292.10|3,927.32|
|732.61|1,731.17|2,148.55|
|52.91|173.27|349.04|
|-37,134.78|36,461.64|32,529.45|
|2,369.44|11,491.93|6,820.84|
|-39,504.22|24,969.71|25,708.61|
|-29,145.54|28,557.95|17,342.36|
|-10,358.68|-3,588.24|8,366.25|
|-0.51|0.52|0.36|
|-0.51|0.52|0.36|
|-1,779.00|-2,771.11|1,209.58|
|-41,283.22|22,198.60|26,918.19|

||||
|-|-|-|
|-30,504.55|25,959.97|18,123.21|
|-10,778.67|-3,761.37|8,794.98|

3、合并现金流量表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|579,219.08|791,518.36|784,352.12|
|16,893.96|8,528.77|12,172.56|
|13,890.09|14,462.82|26,026.27|
|610,003.13|814,509.95|822,550.96|
|623,064.04|821,120.67|701,818.20|
|29,560.96|46,551.72|39,652.81|
|28,311.01|33,401.52|43,453.06|
|35,365.99|37,898.37|34,153.32|
|716,301.99|938,972.28|819,077.39|
|-106,298.86|-124,462.33|3,473.58|
|-|92.54|-|
|1,376.97|945.09|450.00|
|206.14|673.11|1,767.37|
|1,978.38|3,995.10|4,423.46|
|5,146.00|2,856.00|5,221.90|
|8,707.49|8,561.84|11,862.73|
|44,378.61|38,584.97|28,099.00|
|17,854.22|7,561.49|6,669.90|
|-|3,613.69|3,681.21|
|-|-|14,159.30|
|62,232.82|49,760.15|52,609.41|
|-53,525.33|-41,198.31|-40,746.68|
|6,756.34|230,375.23|8,815.31|
|-|98,000.00|-|
|564,037.62|814,447.26|844,210.92|

||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|-|80,000.00|60,000.00|
|53,922.49|191,500.00|311,273.09|
|624,716.45|1,316,322.49|1,224,299.33|
|464,805.39|796,995.36|810,655.10|
|48,221.54|68,212.48|44,259.15|
|-|6,742.40|-|
|39,498.42|214,371.65|305,559.19|
|552,525.34|1,079,579.50|1,160,473.44|
|72,191.10|236,743.00|63,825.89|
|-869.50|-8,832.28|-556.76|
|-88,502.58|62,250.08|25,996.02|
|207,495.53|145,245.45|119,249.42|
|118,992.94|207,495.53|145,245.45|

（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015-9-30|2014-12-31|2013-12-31|
|50,732.41|77,369.38|165,915.91|
|6,460.60|4,031.40|3,096.08|
|130,320.72|124,439.28|118,322.99|
|29,945.90|19,818.90|5,097.87|
|-|735.24|13,828.15|
|140,035.32|163,384.77|161,070.89|
|23,988.87|17,107.98|17,560.95|
|202.27|||
|381,686.09|406,886.97|484,892.83|
|2,098.80|2,098.80|2,098.80|
|403,929.90|381,042.24|212,452.21|
|29,416.09|30,448.85|33,060.03|
|206.94|821.48|251.56|
|2,131.88|2,119.19|2,151.08|

||||
|-|-|-|
|2015-9-30|2014-12-31|2013-12-31|
|1,029.41|881.39|622.19|
|438,813.04|417,411.96|250,635.88|
|820,499.12|824,298.93|735,528.71|
|251,200.00|201,612.02|118,434.07|
|1,800.00|51,320.66|191,863.45|
|45,920.58|39,208.44|45,456.41|
|4,026.30|1,092.92|501.65|
|2,132.20|2,428.99|1,454.74|
|298.84|2,506.68|1,126.87|
|453.27|1,597.13|1,005.44|
|-|-|131.17|
|5,165.16|15,669.08|10,946.46|
|80,000.00|80,000.00|60,000.00|
|390,996.35|395,435.93|430,920.25|
|81,071.20|82,455.51|82,295.15|
||-|-|
|81,071.20|82,455.51|82,295.15|
|472,067.55|477,891.44|513,215.40|
|57,223.23|56,829.23|48,060.00|
|222,267.56|216,905.22|103,870.62|
|9,676.28|9,676.28|8,878.96|
|59,264.50|62,996.76|61,503.73|
|348,431.58|346,407.49|222,313.31|
|820,499.12|824,298.93|735,528.71|

注：2014年 9月，根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
2、母公司利润表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|167,404.31|245,338.93|219,153.60|
|144,994.73|210,177.74|194,219.47|
|388.24|640.79|992.63|
|6,751.48|9,734.56|7,948.36|

||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|10,000.93|15,825.43|8,089.46|
|12,703.23|7,581.34|7,957.18|
|987.11|1,744.54|1,310.97|
|9,829.39|8,049.86|22,133.03|
|1,407.98|7,684.38|20,768.56|
|492.86|944.44|1,271.40|
|164.69|485.54|1,074.02|
|11.41|124.19|7.15|
|1,736.15|8,143.29|20,965.94|
|-214.52|170.01|26.48|
|1,950.67|7,973.28|20,939.46|
|-|-|-|
|-|-|-|
|1,950.67|7,973.28|20,939.46|

3、母公司现金流量表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|155,331.55|200,923.53|196,604.09|
|182.02|249.82|-|
|967.74|10,865.39|13,341.08|
|156,481.30|212,038.75|209,945.17|
|150,846.21|222,594.67|202,312.15|
|7,992.49|8,648.01|9,374.59|
|4,393.97|3,609.19|2,128.17|
|11,638.55|11,092.73|10,444.98|
|174,871.21|245,944.60|224,259.88|
|-18,389.91|-33,905.85|-14,314.71|
|-|318.27|-|
|9,376.97|19,316.75|6,450.00|
|135.42|847.92|1,662.17|
|28,013.59|5,813.72|62,924.69|
|37,525.98|26,296.66|71,036.86|
|264.25|1,723.66|4,595.22|

||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|21,700.00|167,267.37|20,321.38|
|2,999.05|4,806.60|11,193.40|
|24,963.30|173,797.64|36,109.99|
|12,562.67|-147,500.98|34,926.87|
|5,756.34|121,803.83|-|
|339,500.00|404,848.85|350,340.03|
|-|80,000.00|60,000.00|
|43,159.10|170,860.85|142,718.09|
|388,415.44|777,513.52|553,058.13|
|339,432.68|499,420.90|314,805.96|
|21,703.64|14,400.09|14,106.28|
|25,912.36|124,964.20|162,138.53|
|387,048.68|638,785.19|491,050.77|
|1,366.76|138,728.34|62,007.36|
|190.24|28.62|-270.04|
|-4,270.24|-42,649.87|82,349.48|
|54,477.64|97,127.52|14,778.04|
|50,207.41|54,477.64|97,127.52|

二、最近三年及一期合并报表范围及变化情况
2012年度，发行人新纳入合并范围的主体36家，期末不再纳入合并范围的主体 3家；2013年度，发行人新纳入合并范围的主体32家，期末不再纳入合并范围的主体 9家；2014年度，发行人新纳入合并范围的主体 44家，期末不再纳入合并范围的主体 23家；2015年 1-9月，发行人新纳入合并范围的主体 101家，期末不再纳入合并范围的主体7家。
最近三年及一期，发行人合并报表范围及报告期内的变化情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|中利科技集团（辽宁）有限公司|是|是|是|
|广东中德电缆有限公司|是|是|是|
|深圳市中利科技有限公司|是|是|是|
|中利科技集团（惠州）有限公司|是|是|是|

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|常熟市中联金属材料有限公司|是|是|是|
|利星科技（亚洲）有限公司|是|是|是|
|腾晖电力美国有限公司|是|是|是|
|常熟市中联光电新材料有限责任公司|是|是|是|
|中利腾晖光伏科技有限公司|是|是|是|
|江苏腾晖光伏科技有限公司|是|是|是|
|中利新能源（香港）投资有限公司|是|是|是|
|腾晖电力瑞士有限公司|是|是|是|
|腾晖电力德国有限公司|是|是|是|
|常州船用电缆有限责任公司|是|是|是|
|常州海豹船用电缆有限公司|是|是|是|
|stargazer cable assembly pte.ltd|是|是|是|
|江苏中利腾晖光伏材料销售有限公司|是|是|是|
|腾晖电力意大利有限公司|是|是|是|
|罗马尼亚Talesun Solar Bucharest SRL|是|是|是|
|意大利CS SOLAR 2 SRL|是|是|是|
|腾晖电力荷兰有限公司|是|是|是|
|意大利TROVO SOLAR SRL|是|是|是|
|意大利TROVO SOLAR 2 SRL|是|是|是|
|意大利TROVO SOLAR 3 SRL|是|是|是|
|意大利TROVO SOLAR 4 SRL|是|是|是|
|意大利SIX ENERGY SRL|是|是|是|
|意大利SIX ENERGY 2 SRL|是|是|是|
|意大利DES ENERGIA DIECI SRL|是|是|是|
|意大利DES ENERGIA UNDICI SRL|是|是|是|
|意大利DES ENERGIA DODICI SRL|是|是|是|
|意大利DES ENERGIA TREDICI SRL|是|是|是|
|意大利DES ENERGIA QUATTORDICI SRL|是|是|是|
|意大利Sun Flower Srl|是|是|是|
|意大利Onice Srl|是|是|是|
|德国Talesun Energy SolutionsVerwaltungs-GmbH|是|是|是|
|德国Talesun Energy Solutions GmbH& Co.KG|是|是|是|
|常州中旭光伏有限公司|是|是|是，新增|
|东莞市中利电子技术有限公司|是|是|是，新增|
|常熟利星光电科技有限公司|是|是|是，新增|
|青海中利光纤技术有限公司|是|是|是，新增|
|常熟市协友企业服务有限公司|是|是|是，新增|
|哈密光昱光伏发电有限公司|是|是|是，新增|
|吐鲁番鼎耀光伏发电有限公司|是|是|是，新增|

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|玉门中利腾晖新能源电力有限公司|是|是|是，新增|
|中利腾晖香港有限公司|是|是|是，新增|
|Talesun Solar Technologies sagl|是|是|是，新增|
|TALESUN AAKASH ENERGY B.V|是|是|是，新增|
|TALESUN BAIS ENERGY B.V|是|是|是，新增|
|腾晖电力日本有限公司|是|是|是，新增|
|中利太阳能控股日本有限公司|是|是|是，新增|
|意大利Talesun Sicily Srl|是|是|是，新增|
|意大利Max Four Srl|是|是，新增|/|
|意大利SV XII Srl|是|是，新增|/|
|意大利S Roof 1 Srl|是|是，新增|/|
|河北寰达贸易有限责任公司|是|是，新增|/|
|内蒙古利硕光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|中利腾晖（常熟）新能源有限公司|是|是，新增|/|
|平阳县元玮光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|中旭光伏发电（兴化）有限公司|是|是，新增|/|
|东莞市中利特种电缆材料有限公司|是|是，新增|/|
|常熟新晖光伏电站开发有限公司|是|是，新增|/|
|常熟中晖光伏电站开发有限公司|是|是，新增|/|
|吐鲁番新晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|青海中利新能源投资发展有限公司|是|是，新增|/|
|中利腾晖（青海）光伏科技有限公司|是|是，新增|/|
|中利腾晖（吐鲁番）光伏新材料有限责任公司|是|是，新增|/|
|Talesun Energy UK Ltd.|是|是，新增|/|
|尼勒克县中利腾晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|青海中利腾晖新能源发电有限公司|是|是，新增|/|
|乌鲁木齐中利腾晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|察布查尔锡伯自治县中晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|盐城宏晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|合肥新晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|宁夏中利科技有限公司|是|是，新增|/|
|兴化市戴南辉腾光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|青海中利光通信研究中心有限公司|是|是，新增|/|
|合同会社井上能源|是|是，新增|/|
|汉寿昊晖太阳能发电有限公司|是|是，新增|/|
|金湖新晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|常熟宏达光伏电站开发有限公司|是|是，新增|/|
|常熟宏发光伏电站开发有限公司|是|是，新增|/|
|常熟宏晖光伏电站开发有限公司|是|是，新增|/|
|瑞安市常晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|铁岭祥晖新能源有限公司|是|是，新增|/|
|肥西中晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|肥西常晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|定边县常晖新能源有限公司|是|是，新增|/|
|合肥晟晖光伏发电有限公司|是|是，新增|/|
|常熟宏鑫光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏泰光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|汉中市华晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|汉中市明晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏成光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|溧阳新晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|连云港新晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏鼎光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏远光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|乌鲁木齐明瑞宏远新能源有限公司|是，新增|/|/|
|吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|泗水新晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|伊犁新晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|伊犁紫旭光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|枣庄新晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|鄂尔多斯市弛晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|包头市弛晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|宁夏中利祥晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|宁夏中利明晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|江苏中利腾晖新能源电力有限公司|是，新增|/|/|
|赤峰中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|哈密宏晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|哈密柳树泉紫旭光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|中利腾晖光伏（泰国）有限公司|是，新增|/|/|
|TS ENERGY EUROPE S.A.|是，新增|/|/|
|均彤投资（上海）有限公司|是，新增|/|/|
|青海中科新能源检测中心有限公司|是，新增|/|/|
|日本新电力太阳光厚岸发电所合同会社|是，新增|/|/|
|常熟宏丰光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏略光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏茂光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏胜光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏祥光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|肥西宏晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|行唐县炎晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|枣庄宏晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|滨州市沾化区中晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|满洲里市弘晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|繁峙县春晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|铁岭中晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|铁岭新晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|神木县紫旭新能源有限公司|是，新增|/|/|
|阜新祥晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|湖州祥晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|东营市宏晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|东营市耀晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|东营新晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|贵溪市中元太阳能电力有限公司|是，新增|/|/|
|汉寿新晖太阳能发电有限公司|是，新增|/|/|
|汉寿中晖太阳能发电有限公司|是，新增|/|/|
|汶上县宏晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|都昌县昊晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|中利腾晖（包头）光伏新材料有限责任公司|是，新增|/|/|
|宣化县晶晖太阳能发电有限责任公司|是，新增|/|/|
|石林腾晖光伏科技有限公司|是，新增|/|/|
|第五师八十八团光耀新能源有限公司|是，新增|/|/|
|巨鹿县明晖太阳能发电有限公司|是，新增|/|/|
|舞阳中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|嵊州祥晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|颍上中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|第五师光旭新能源有限公司|是，新增|/|/|
|昌江中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|青海宏晖光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|青海新晖光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|青海祥晖光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|冠县祥晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|冠县昊晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|冠县明晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|樟树市中利腾晖光伏有限公司|是，新增|/|/|
|常州昱晖光伏有限公司|是，新增|/|/|
|辽宁中利光电新材料有限公司|是，新增|/|/|
|贵溪市中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|进贤祥晖太阳能发电有限公司|是，新增|/|/|
|朝阳祥晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|定西市明晖新能源有限公司|是，新增|/|/|

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|察布查尔锡伯自治县宏晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|岳普湖县新晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|岳普湖县中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|昭苏县春晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|顺平县晶晖能源有限公司|是，新增|/|/|
|安乡昰晖太阳能发电有限公司|是，新增|/|/|
|定远昊晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|伊宁县中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|海南中晖新能源有限公司|是，新增|/|/|
|东方祥晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|且末县宏晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|乌鲁木齐中晖昱泽光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|阜阳颍东常晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|阜阳颍泉中晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|鄂尔多斯市新晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|南京祥晖光伏发电有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏博光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏朗光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏硕光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏文光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|常熟宏裕光伏电站开发有限公司|是，新增|/|/|
|新電力太陽光御殿场发电所合同会社|是，新增|/|/|
|A&A株式会社|是，新增|/|/|
|Zhongli Energy USA Ltd|是，新增|/|/|
|Talesun M Solar Manufacturing (Thailand)Co. Ltd.|是，新增|/|/|
|上海网能电力发展有限公司|是，新增|/|/|
|常熟市中利光电技术研究中心有限公司|/|期末不纳入|是|
|腾晖电力澳洲有限公司|/|期末不纳入|是|
|美国Adelanto Greenworks C2 LLC|/|期末不纳入|是|
|美国Adelanto Greenworks D2 LLC|/|期末不纳入|是|
|美国Central Antelope Dry Ranch B2 LLC|/|期末不纳入|是|
|美国East Valley Greenworks C LLC|/|期末不纳入|是|
|美国East Valley Greenworks D LLC|/|期末不纳入|是|
|美国East Valley Greenworks E LLC|/|期末不纳入|是|
|美国Lancaster Del Sur Ranch C2 LLC|/|期末不纳入|是|
|美国Rodeo Solar A2 LLC|/|期末不纳入|是|
|美国Rodeo Solar B2 LLC|/|期末不纳入|是|
|沭阳新晖太阳能发电有限公司|/|/|期末不纳入|
|意大利CALABRIA SOLAR SRL|/|/|期末不纳入|

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|德国BaySolar Energie Park A1 GmbH&Co.KG|/|/|期末不纳入|
|中利腾晖光伏常州有限公司|/|/|/|
|中利腾晖共和光伏发电有限公司|/|/|/|
|中利腾晖（嘉峪关)光伏发电有限公司|/|/|/|
|常州中晖光伏科技有限公司|期末不纳入|是|是，新增|
|包头市中利腾晖光伏发电有限公司|期末不纳入|是|是，新增|
|常州新天新能源有限公司|/|期末不纳入|是，新增|
|常州新晖新能源有限公司|/|期末不纳入|是，新增|
|吐鲁番市中晖光伏发电有限公司|/|期末不纳入|是，新增|
|哈密常晖光伏发电有限公司|/|期末不纳入|是，新增|
|吐鲁番昱泽光伏发电有限公司|/|期末不纳入|是，新增|
|嘉峪关中利腾晖新能源有限公司|/|期末不纳入|是，新增|
|金昌新阳光光伏电力有限公司|/|期末不纳入|是，新增|
|海南州亚晖新能源电力有限公司|/|/|本期新增，期末不纳入|
|哈密辉腾光伏电力有限公司|/|/|本期新增，期末不纳入|
|常州鼎晖新能源有限公司|/|/|本期新增，期末不纳入|
|常州光昱新能源有限公司|/|/|本期新增，期末不纳入|
|吐鲁番市中利腾晖光伏发电有限公司|/|/|本期新增，期末不纳入|
|中利腾晖共和新能源有限公司|/|/|本期新增，期末不纳入|
|宁夏中利腾晖新能源有限公司|/|本期新增，期末不纳入|/|
|中利腾晖海南电力有限公司|/|本期新增，期末不纳入|/|
|腾晖电力新加坡有限公司|/|本期新增，期末不纳入|/|
|伊犁矽美仕新能源有限公司|/|本期新增，期末不纳入|/|
|吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司|/|本期新增，期末不纳入|/|
|和硕县光耀新能源有限公司|本期新增，期末不纳入|||
|呼图壁县明瑞光伏发电有限公司|期末不纳入|||

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
||2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|Global Sunlight Power Investment Company|期末不纳入|||
|合同会社福山第三（熊本项目）|期末不纳入|||
|西班牙Zhongli Energy Spain SL|期末不纳入|||

注：“新增”是指本期新纳入合并范围的主体,包括为发行人通过设立或投资、同一控制下或非同一控制下企业合并等方式，在本期取得的主体；
“期末不纳入”是指期末不再纳入合并范围的主体，主要为发行人当期处置或不再实施控制的主体；
“ /”是指不适用，主要为发行人在当期尚未取得该主体或发行人上期已经处置该主体。
三、最近三年及一期主要财务指标
||||
|-|-|-|
|2015-9-30|2014-12-31|2013-12-31|
|1.56|1.59|1.11|
|1.07|1.27|0.82|
|57.53%|57.98%|69.78%|
|73.47%|69.70%|78.90%|
|100.00%|100.00%|100.00%|
|6.80|7.39|5.59|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|1.24|1.84|1.95|
|1.60|2.56|2.46|
|1,916.88|91,567.02|86,073.98|
|0.05|1.66|1.61|
|100.00%|100.00%|100.00%|
|-1.86|-2.19|0.07|
|-1.55|1.10|0.54|
|-0.51|0.52|0.36|
|-0.51|0.32|0.04|
|-7.24%|7.58%|6.66%|
|-7.72%|4.70%|0.69%|

注：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产合计
归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/期末股本总额
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
息税前利润=利润总额+利息费用
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
利息偿还率=实际支付利息/应付利息
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
每股收益指标和净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。
四、最近三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。发行人最近三年及一期合并报表口径非经常性损益情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|-281.28|-84.80|425.92|
|2,026.40|8,569.32|2,792.26|
||-|20,629.92|
||1,083.33|-|
||376.86|-|
||2,848.70|-|
|361.15|-52.45|-424.2|
|168.17|1,895.09|479.84|
|13.54|-6.83|7,390.84|
|1,924.56|10,852.70|15,553.22|

第五节 本次募集资金运用
一、公司债券募集资金数额
根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第三届董事会第 2014年第七次临时会议审议通过，并经公司 2014年度第五次临时股东大会批准，公司发行2.5亿元的公司债券。
二、本次募集资金运用计划
在股东大会批准的用途范围内，本期债券募集资金中（不考虑发行费用）部分用于偿还公司银行贷款2.20亿元，优化债务结构；剩余募集资金约0.30亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
公司拟使用募集资金中的2.20亿元偿还公司银行贷款。明细如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|借款人|贷款银行|贷款金额|贷款到期时间|
|中利科技|中国银行|100,000,000.00|2015/12/22|
|中利科技|农业银行|30,000,000.00|2016/3/10|
|中利科技|建设银行|30,000,000.00|2016/3/29|
|中利科技|建设银行|60,000,000.00|2016/3/29|
|合计||220,000,000.00||

若募集资金到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还所借银行贷款。
发行人合并报表口径及母公司短期负债比例均较高。截至2015年9月末，发行人流动负债总额为85.56亿元，占负债总额的比例为64.55%，其中短期借款34.77亿元；
截至 2015年 9月末，发行人母公司流动负债总额为 39.10亿元，占母公司负债总额的比例为82.83%，其中短期借款 25.12亿元。发行人流动负债占比较高，短期借款规模较大，对财务稳健性造成了一定的影响。通过本期债券募集资金部分用于偿还银行贷款，能够一定程度上降低发行人短期负债占比，优化负债结构，降低财务风险。
本次公司债券发行剩余募集资金拟补充流动资金的具体业务为电缆业务。2014年
以来，随着运营商4G建设的推进以及宽带中国战略的实施等，发行人电缆业务面临有
利的市场环境，且进入2014年4季度后发行人子公司中利科技集团（辽宁）有限公司利用自有资金投资年产能 30000吨铝合金导线及电缆生产项目（包括铝合金杆连铸边轧）已正式投产，发行人电缆业务原有产品销售规模的增长和新增产能的达产对流动资金提出了较高的要求，因此本次发行募集资金偿还银行贷款后拟用于补充公司电缆业务流动资金。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人负债结构的影响
以 2015年 9月 30日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划，其中2.20亿元用于偿还公司银行贷款，剩余募集资金约0.30亿元用于补充公司流动资金（不考虑发行费用），本公司合并财务报表资产负债率将由发行前的73.47%增至发行后的73.52%，流动负债占负债总额比例由发行前的64.55%下降为62.75%，发行人合并口径的负债结构得到一定程度的改善；母公司财务报表资产负债率将由发行前的57.53%增至发行后的57.69%，流动负债占负债总额比例由发行前的82.83%下降为77.67%，发行人母公司口径的负债结构得到一定程度的改善。
（二）对于发行人短期偿债能力的影响
以 2015年 9月 30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表流动比率将由发行前的 1.56增长至发行后的1.60，母公司财务报表流动比率将由发行前的 0.98增长至发行后的1.04，公司流动比率将有较为明显的提高，短期偿债能力增强。
第六节 备查文件
募集说明书的备查文件如下：
（一）发行人2012年度、2013年度、2014年度财务报告和审计报告以及2015年一季度、半年度及第三季度财务报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）资信评级机构出具的信用评级报告；
（五）《债券持有人会议规则》；
（六）《债券受托管理协议》；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人（主承销商）处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书及摘要。
（本页无正文，为《中利科技集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要》签署页）
中利科技集团股份有限公司年 月 日