四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
验 资 报 告
大信验字[2015]第 3-00045号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
验 资 报 告
大信验字【2015】第3-00045号四川丹甫制冷压缩机股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2015年8月3日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币404,001,116.00元，股本为人民币404,001,116.00元。根据2014年12月24日公司2014年度第二次临时股东大会通过的《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕1238号《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，拟向烟台市台海集团有限公司发行29,527,559.00股限制性股票（每股面值1元），发行价格为10.16元/股，申请增加注册资本29,527,559.00元。经我们审验，截至2015年8月3日止，贵公司已收到烟台市台海集团有限公司缴纳的认股款合计人民币300,000,000.00元，其中新增注册资本（股本）人民币29,527,559.00元，扣除与发行股份直接相关的费用后新增资本公积人民币238,339,675.75元，出资方式全部为货币。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币404,001,116.00元，股本人民币404,001,116.00元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年7月7日出具大信验字【2015】第3-00038号《验资报告》。截至2015年8月3日止，变更后的累计注册资本为人民币433,528,675.00元，股本为人民币433,528,675.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，
不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件1：新增注册资本实收情况明细表
附件2：注册资本及实收资本变更前后对照表
附件3：验资事项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年八月五日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2015年8月3日止
被审验单位名称：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 货币单位:人民币元
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|申请新增注册资本||||||
||股权投资|资本公积|盈余公积|未分配利润|合计|
|29,527,559.00|29,527,559.00||||29,527,559.00|
|29,527,559.00|29,527,559.00||||29,527,559.00|
|29,527,559.00|29,527,559.00||||29,527,559.00|
|29,527,559.00|29,527,559.00||||29,527,559.00|

附件2
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至2015年8月3日止
被审验单位名称：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 货币单位:人民币元
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|认缴注册资本||||||||
|变更前||变更后||变更前||本次增加额||
|金额|比例（％）|金额|比例（％）|金额|比例（％）||金额|
|294,768,155.00|72.96|324,295,714.00|74.80|294,768,155.00|72.96|29,527,559.00|324,295,714.00|
|294,768,155.00|72.96|324,295,714.00|74.80|294,768,155.00|72.96|29,527,559.00|324,295,714.00|
|259,861,700.00|64.32|289,389,259.00|66.75|259,861,700.00|64.32|29,527,559.00|289,389,259.00|
|34,906,455.00|8.64|34,906,455.00|8.05|34,906,455.00|8.64||34,906,455.00|
|109,232,961.00|27.04|109,232,961.00|25.20|109,232,961.00|27.04||109,232,961.00|
|109,232,961.00|27.04|109,232,961.00|25.20|109,232,961.00|27.04||109,232,961.00|
|404,001,116.00|100.00|433,528,675.00|100.00|404,001,116.00|100.00|29,527,559.00|433,528,675.00|

附件3
验资事项说明
一、基本情况
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）前身为四川丹甫制冷压缩机有限责任公司，成立于1997年11月18日。2007年12月20日，四川丹甫制冷压缩机有限责任公司以截止到2007年11月30日经审计后的净资产折合股份整体变更设立本公司，并取得四川省眉山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为511425000000640。
公司注册地址为四川省青神县黑龙镇，办公地址为四川省眉山市青神县黑龙镇建川社区；法定代表人为罗志中；注册资本为壹亿叁仟叁佰伍拾万元人民币。
2010年1月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123号文批准，公司于2010年3月5日公开发行人民币普通股3,350万股，并于2010年3月12日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,350万股。
截至2015年8月3日，本公司总股本为433,528,675股，其中有限售条件股份324,295,714股，占总股本的74.80％；无限售条件股份109,232,961股，占总股本的25.20％。
二、新增资本的出资规定
根据公司2014年12月24日2014年度第二次临时股东大会通过的《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕1238号《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以10.16元/股向烟台市台海集团有限公司非公开发行人民币普通股29,527,559.00股，用于募集配套资金，为此公司申请增加注册资本人民币29,527,559.00元。
三、审验结果
经我们审验，截至2015年8月3日止，贵公司已完成向台海集团非公开发行股票，新发行人民币普通股29,527,559.00股，发行价格10.16元/股，总发行额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，剩余267,867,234.75元，其中增加股本人民币29,527,559.00元，增加资本公积人民币238,339,675.75元。
发行后公司注册资本变更为人民币433,528,675.00元，股本人民币433,528,675.00元。