广发证券股份有限公司
关于惠州光弘科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对光弘科技2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,868万股,每股发行价为人民币9.99元,募集资金总额为885,913,200.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币 41,295,660.00元（不含增值税）后的募集资金为人民币842,139,800.40元，已由广发证券股份有限公司于2017年12月25日汇入公司账户。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 59,437,050.56元（不含增值税）后，募集资金净额人民币826,476,149.44元。
上述资金于2017年12月25日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 12月 25日出具了“信会师报字[2017]第 ZI10805号”验资报告。
（二）2017年度募集资金使用金额及余额
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 88,591.32减：其中已支付发行费用 5,167.23减：补充流动资金 298.51减：利息支出 0.07募集资金余额（注1） 83,125.51注1：含未支付及未置换的发行费用776.48万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2017年 12月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行及中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|开户银行|账号|初始存放日|初始存放金额|
|招商银行惠州惠阳支行|752900099610388|2017-12-25|50,000.00|
|中国工商银行惠州大亚湾支行|2008022829209999939|2017-12-25|16,500.00|
|中国工商银行惠州大亚湾支行|2008022829223388888|2017-12-25|12,413.98|
|中国建设银行惠州大亚湾支行|44050171503609999999|2017-12-25|5,300.00|
|中国工商银行惠州大亚湾支行（注1）|2008022829200111777|||

中国工商银行惠
州大亚湾支行 2008022829200111804 11,275.55（注2）
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|-|
|84,213.98|

注1：公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订协定存款合同，经双方协商同意，结算账户（账号2008022829209999939）的基本额度为人民币50万元，一般户存款超出该基本额度时，超出部分存款可存于协定存款账户（账号2008022829200111777），一般户按活期存款利率计息，协定存款账户按协定存款利率计息。
注2：公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订协定存款合同，经双方协商同意，结算账户（账号2008022829223388888）的基本额度为人民币50万元，一般户存款超出该基本额度时，超出部分存款可存于协定存款账户（账号为2008022829200111804），一般户按活期存款利率计息，协定存款账户按协定存款利率计息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
2017年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施主体变更
2017年度募集资金投资项目的实施主体未发生变化。
3、项目实施方式变更
2017年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 20,313.64万元，截至 2017年 12月 31日，尚未使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
公司于 2018年 1月 16日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金20,313.64万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,313.64万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|
|项目名称|
|光弘惠州二期生产基地建设项目|

合计 20,313.64（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司无超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：光弘科技2017年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||82,647.61||本年度投入募集资金总额||||298.51||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||298.51||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1.光弘惠州二期生产基地建设项目|否|50,000.00|50,000.00||||||-|否|
|2.智能制造改造项目|否|16,500.00|16,500.00||||||-|否|
|3.工程技术中心升级建设项目|否|5,300.00|5,300.00||||||-|否|
|4.补充流动资金项目|否|10,847.61|10,847.61|298.51|298.51|2.75|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|82,647.61|82,647.61|298.51|298.51|0.36|-|-|-|否|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|超募资金投向小计|-|0|0|0|0|0|-|-|-|-|
|合计|-|82,647.61|82,647.61|298.51|298.51|0.36|-|-|-|-|

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内，项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（以下无正文，下接签署页）