长江证券承销保荐有限公司关于
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：新莱应材|
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-66220588|
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-66220588|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|7次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见：二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|（1）2014年5月5日（2）2014年7月3日|
|（3）培训的主要内容|（1）创业板上市公司募集资金管理制度，募集资金专户存储、使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等。（2）上市公司章程指引修改，优先股基本制度，股东大会、董事会、监事会组织及运行机制。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|变更募投项目部分实施内容；部分募集资金投资项目延期|1、因公司募投项目——研发中心建设项目的部分实施内容中包含生物反应器系统研发，同时目前公司已经成立一家控股的合资公司昆山阿立根尼压力容器有限公司（阿立根尼），其主营业务为生物反应器系统产品的研发生产与销售，鉴于公司产品布局规划以及合资公司在生物反应器产品方面的专业性，公司自身计划不再继续经营生物反应器产品业务。考虑到充分利用现有设备和公司利益最大化，公司拟将研发中心建设项目中购置的用于生物反应器系统研发所用的相关设备转让至阿立根尼。公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议的审议，保荐机构，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。2014 年 5 月 19 日，公司2013 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分实施内容的议案》|

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|||2、宝莱科技后续的股权变更和增资的工商变更手续直到2013 年 7 月份才办理完成，募集资金的到位时间推迟从而影响到募投项目进度；另一方面，因气象原因影响项目基建工程施工进度，从而影响到主要设备的安装及配套设备的采购付款，影响了募投项目进度。公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议的审议，保荐机构，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东李水波、申安韵承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行|是|不适用|

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|人回购本人直接或间接持有的发行人股份；上述期间届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。”|||
|2．公司股东李柏桦、李柏元承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；上述期间届满后，如李水波或申安韵仍在发行人任职，则在其任职期间，本人每年所转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%,在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。如李水波或申安韵从发行人离职，则自其离职半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。”|是|不适用|
|3 ． 公 司 股 东 萨 摩 亚 NEW PROSPECTINTERNATIONAL LTD. 承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。”|是|不适用|
|4. 公司股东昆山市罗德咨询有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股。”|是|不适用|
|5. 公司间接股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）承诺：“自发行人股票上市之日起 36 月个内|是|不适用|

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|不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份；上述期间届满后，如申安韵仍在发行人任职，则在其任职期间，本人每年所转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%；如申安韵从发行人离职，则自其离职半年内，本人不转让间接持有的发行人股份。”|||
|6. 公司间接股东翁鹏斌承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。上述期间届满后，本人间接持有的发行人股份变动遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动的相关规定。”|是|不适用|
|7. 公司控股股东李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；（2）在持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务|是|不适用|

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|与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。|||
|8. 持有 5%以上股份的股东萨摩亚 NEWPROSPECT INTERNATIONAL LTD.出具《关于避免同业竞争的承诺函》|是|不适用|
|9. 持有 5%以上股份的股东李水波、申安韵、李柏 桦 、 李 柏 元 、 萨 摩 亚 NEW PROSPECTINTERNATIONAL LTD.分别出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2014年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2014年9月3日