瑞华核字[2015]01300025号
目 录
1、鉴证报告 1
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··募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 3
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··资金使用情况对照表 5
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关于北方国际合作股份有限公司
募集资金半年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]01300025号北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015年 6月 30日的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至2015年6月30日的《董事会关于募集资金半年度
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供贵公司2015年半年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
二〇一五年七月三日
北方国际合作股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 6月 30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2015年5月8日签发的证监许可[2015]849号文《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行人民币普通股不超过64,464,141股，实际发行人民币普通股（A股）20,969,855股，每股发行价格为人民币38.15元，股款以人民币缴足，计人民币799,999,968.25元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,720,969.86元后，净募集资金共计人民币791,278,998.39元，上述资金于 2015年5月 27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]01300045号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额|
|募集资金总额|799,999,968.25|
|减：保荐承销费|8,000,000.00|
|募集资金净额|791,999,968.25|
|减：转存结构性存款|420,000,000.00|
|减：手续费支出|35.00|
|减：补充流动资金|230,000,000.00|
|加：利息收入|206,830.64|
|募集资金账户实际结余金额|142,206,763.89|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理制度》，并于 2014年 8月 27日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。截至本报告披露之日，公司《募集资金管理制度》有效执行。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况
公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2015年 5月 22日和保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京花园路支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2015年6月30日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|备注|
|兴业银行北京花园路支行|321190100100203979|791,999,968.25|142,206,763.89|活期||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北方国际合作股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位： 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||80,000.00||本年度投入募集资金总额||||23,000.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||||23,000.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、老挝南湃水电站BOT项目|否|56,000.00|56,000.00|-|-|-|-|-|未完工|否|
|2、补充流动资金|否|24,000.00|24,000.00|23,000.00|23,000.00|95.83|-|-|是|否|
|承诺投资项目小计||80,000.00|80,000.00|23,000.00|23,000.00|95.83|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不涉及|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不涉及|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不涉及|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不涉及|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截至2015-6-30，公司以自筹资金投入到募投项目的金额为139,984,203.44元，置换金额为0|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不涉及|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不涉及|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||