招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司
限售股份上市流通的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对海洋王本次部分限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、海洋王首次公开发行股票情况及股本状况
海洋王首次公开发行 A股前股本为 350,000,000股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准，首次公开发行 A股人民币普通股股票 50,000,000股，并于 2014年 11月 4日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为 400,000,000股。
截至核查意见出具之日，公司总股本为 400,000,000股，其中有限售条件股份数量为 350,418,699股，占公司总股本的87.60%。
二、海洋王本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2015年 11月 4日（星期三），实际上市流通时间亦为 2015年 11月 4日。
2、本次解除限售的股份数量为11,166,000股，占公司股本总额的2.7915%；
本次实际可上市流通股份数量为 11,166,000股，占公司股本总额的2.7915%。
3、本次解除限售的股东为 137名，本次解除限售的股份类别为首发前个人类限售股。
4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东全||所持限售股份||本次解除限售股份||本次实际上市流||
||序号|||||||||备注|
||||称||总数(股)||数量(股)||通数量（股）||
|1||艾静||36,000.00||36,000.00||36,000.00|||
|2||敖晓青||120,000.00||120,000.00||120,000.00|||
|3||宾强||50,000.00||50,000.00||50,000.00|||
|4||曹广阔||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|5||曹莲真||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|6||曾国惠||50,000.00||50,000.00||50,000.00|||
|7||车建生||180,000.00||180,000.00||180,000.00|||
|8||陈芳||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|9||陈海云||48,000.00||48,000.00||48,000.00|||
|10||陈建梅||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|11||陈宽平||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|12||陈丽||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|13||陈璐||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|14||陈武||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|15||程鹏||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|16||邓彩红||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|17||邓滢||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|18||董国英||48,000.00||48,000.00||48,000.00|||
|19||杜海燕||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|20||杜海舟||66,000.00||66,000.00||66,000.00|||
|21||段辉军||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|22||方璋||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|23||甘树||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|24||干卫京||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|25||贵勇军||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|26||郭毅||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|27||郭苑梅||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|28||韩国令||36,000.00||36,000.00||36,000.00|||
|29||韩卫华||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|30||郝立萍||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|31||胡桃山||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|32||胡桃英||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|33||胡益民||66,000.00||66,000.00||66,000.00|||
|34||黄李权||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|35||黄丽辉||44,000.00||44,000.00||44,000.00|||
|36||黄献伟||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|37||黄志英||40,000.00||40,000.00||40,000.00|||
|38||贾荣丽||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东全||所持限售股份||本次解除限售股份||本次实际上市流||
||序号|||||||||备注|
||||称||总数(股)||数量(股)||通数量（股）||
|39||蒋学武||40,000.00||40,000.00||40,000.00|||
|40||金智慧||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|41||靳爱红||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|42||柯丽||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|43||赖北兰||40,000.00||40,000.00||40,000.00|||
|44||李宝||40,000.00||40,000.00||40,000.00|||
|45|||李兵||160,000.00||160,000.00|160,000.00|||
|46|||李兵|30,000.00|||30,000.00|30,000.00|||
|47||李楚弟||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|48||李付宁||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|49||李恒丽||40,000.00||40,000.00||40,000.00|||
|50||李惠||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|51||李健||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|52||李盛创||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|53||李霞||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|54||李永生||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|55||李毓娟||170,000.00||170,000.00||170,000.00|||
|56||李云渊||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|57||刘剑革||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|58||刘丽||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|59||刘琪||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|60||刘淑清||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|61||刘霞||36,000.00||36,000.00||36,000.00|||
|62||刘义堂||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|63||刘志宏||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|64||刘志梅||36,000.00||36,000.00||36,000.00|||
|65||卢路妹||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|66||卢云惠||120,000.00||120,000.00||120,000.00|||
|67||罗华||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|68||罗晓丹||100,000.00||100,000.00||100,000.00|||
|69||骆游||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|70||马斌||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|71||马代江||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|72||缪慧||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|73||彭杰||36,000.00||36,000.00||36,000.00|||
|74||彭湘||50,000.00||50,000.00||50,000.00|||
|75||彭跃进||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|76||邵刚||55,000.00||55,000.00||55,000.00|||
|77||石小靖||170,000.00||170,000.00||170,000.00|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东全||所持限售股份||本次解除限售股份||本次实际上市流||
||序号|||||||||备注|
||||称||总数(股)||数量(股)||通数量（股）||
|78||宋军||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|79||苏万龙||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|80||覃伟||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|81||唐凌||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|82||田家静||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|83||田清玖||180,000.00||180,000.00||180,000.00|||
|84||田素贞||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|85||万小军||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|86||王春||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|87||王定鑫||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|88||王海涛||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|89||王克丽||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|90||王莉||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|91||王熙||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|92||王振勇||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|93||魏邓群||66,000.00||66,000.00||66,000.00|||
|94||魏清||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|95||魏容||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|96||魏晓霞||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|97||吴德兵||40,000.00||40,000.00||40,000.00|||
|98||吴伏梅||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|99||吴静||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|100||向三建||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|101||肖芬||120,000.00||120,000.00||120,000.00|||
|102||杨光||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|103||杨桂民||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|104||杨巍||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|105||杨文芳||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|106||杨旭||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|107||杨兆明||72,000.00||72,000.00||72,000.00|||
|108||杨志国||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|109||叶小兰||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|110||尤国彬||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|111||余春美||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|112||喻志强||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|113||展峰||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|114||张嫦莉||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|115||张德发||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|116||张笃丽||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东全||所持限售股份||本次解除限售股份||本次实际上市流||
||序号|||||||||备注|
||||称||总数(股)||数量(股)||通数量（股）||
|117||张光余||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|118||张桂英||84,000.00||84,000.00||84,000.00|||
|119||张菊芬||42,000.00||42,000.00||42,000.00|||
|120||张蕾||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|121||张莉萍||36,000.00||36,000.00||36,000.00|||
|122||张绍飞||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|123||张雪梅||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|124||张豫川||170,000.00||170,000.00||170,000.00|||
|125||赵桂荣||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|126||赵汝诚||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|127||赵亭||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|128||赵秀萍||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|129||郑汉雨||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|130||郑瑞君||33,000.00||33,000.00||33,000.00|||
|131||周海波||60,000.00||60,000.00||60,000.00|||
|132||周剑玲||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|133||周银建||150,000.00||150,000.00||150,000.00|||
|134||朱冬儿||30,000.00||30,000.00||30,000.00|||
|135||邹广恩||160,000.00||160,000.00||160,000.00|||
|136||邹小平||120,000.00||120,000.00||120,000.00|||
|137||邹珍珍||36,000.00||36,000.00||36,000.00|||
|合计||||11,166,000.00||11,166,000.00||11,166,000.00|||

注：
1、股东江苏华西集团公司承诺在锁定期满后两年内每年转让的股份不超过本公司所持发行人股票数量的25%，且转让价格不低于发行价。截至本核查意见出具之日，公司股东江苏华西集团公司尚有23,625,000股处于质押状态，待其与相关质权方解除质押手续后方可解除限售；
2、2015年7月13日，江苏华西集团公司根据中国证券监督管理委员会公告
【2015】18号文规定承诺从2015年7月8日起六个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
三、限售股份持有人所作的有关承诺及履行情况
（一）限售股份持有人所作的有关承诺
根据海洋王《首次公开发行股票并上市招股说明书》以及《首次公开发行股票
上市公告书》，本次申请解除股份限售股东作出如下承诺：
1、公司持股5%以上股东江苏华西集团公司承诺：
自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。本公司作为持有发行人5%以上股份的股东，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内本公司有减持意向，但本公司承诺每年转让的股份不超过本公司所持发行人股票数量的25%，且转让价格不低于发行价。本公司在转让所持发行人股票时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。
自发行人股票上市之日起至本公司减持期间，如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如本公司未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持发行人股票的收入将归发行人所有。如本公司未将违规减持发行人股票的收入在减持之日起10日内交付发行人，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本公司将违规减持发行人股票的收入交付至发行人。
2）公司股东田清玖、车建生、李毓娟、石小靖、张豫川等137名自然人承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限满后，上述股份可以上市流通或转让。
2、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致。
3、其他承诺
2015年7月13日，公司持股5%以上股东江苏华西集团公司承诺：从2015年7月8日起六个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
（二）有关承诺的履行情况
本次申请解除的股东严格履行了上述承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对该等股东亦不存在违规担保。
四、保荐机构专项意见
经核查，持有海洋王有限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺，本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意海洋王本次解除限售股份。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
高传富
招商证券股份有限公司年 月 日