深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-046深圳市证通电子股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，本公司董事会将2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2013年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195号”文件许可，公司于2013年
10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用
29,046,120.59元后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况于2013年10月23日业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》验证确认。
截止2018年12月31日，公司累计投入募集资金总额人民币50,591.26万元（其中，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币43,219.05万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为7,372.21万元）。其中2018年度募集资金投入项目金额为2,102.96万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金2018年12月31日应存余额为人民币-1,105.87万元，公司的募集资金存储专户实际余额为342.91万元，实际余额比应存余额多人民币
1,448.78万元，系银行存款利息收入1,449.58万元扣除银行手续费0.80万元后的净额。
2、2015年面向合格投资者公开发行公司债
深圳市证通电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2035号)核准，公司于2015年10月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币100元，债券期限为5年。根据公司于2015年10月19日、10月28日发布的《公开发行2015年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的回售条款：“投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。”
本次发行公司债共募集资金40,000.00万元，扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币39,663.00万元。公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2015】第1118号验资报告；公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2015】第1122号验资报告。
本报告期内，公司根据《公开发行2015年公司债券募集说明书》中约定的回售条款，发布了关于“15证通01”、“15证通02”票面利率调整和回售实施办法的提示性公告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15证通01”、“15证通02”债券回售申报数量合计为2,000,000张，回售申报金额合计为人民币
212,560,000.00元(包含利息)，剩余托管数量合计为2,000,000张，剩余托管金额合计为200,000,000.00元。2018年10月22日、10月30日，公司分别完成上述“15证通01”、“15证通02”公司债券回售部分本金和利息的支付工作。
根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截止2018年12月31日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金39,749.02万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金2018年12月31日应存余额为人民币-86.02万元，公司的募集资金存储专户实际余额为0.18万元，实际余额比应存余额多人民币86.20万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额29.20万元，及公司尚未从募集资金账户中转出的律师费和评估师费
57.00万元。
3、2015年度非公开发行股票
深圳市证通电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348号”文件许可，公司于2016年
09月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股(A股)，每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除发行费用
34,351,175.42元(含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元)后，募集资金净额为
1,477,250,712.18元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额1,943,737.76元，实际总募集资金净额为人民币1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况于2016年08月19日业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2016】第1116号验资报告。
截止2018年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币83,306.30万元。其中，2018年度募集资金投入项目金额为14,409.17万元。2018年10月，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，截止2018年12月31日变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为56,026.40万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金2018年12月31日应存余额为人民币8,586.75万元，公司的募集资金存储专户实际余额为10,860.95万元,实际余额比应存余额多人民币2,274.20万元，系银行存款利息收入2,313.25万元扣除银行手续费39.05万元后的净额。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经2008年4月29日股东大会审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。2013年11月、2018年6月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司募集资金存放与使用的实际情况，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了两次修订，并经2013年11月26日的第三届董事会第六次会议、2018年6月14日第四届董事会第二十六次(临时)会议、2018年7月3日公司2018年第二次临时股东大会审议通过实施。
深圳市证通电子股份有限公司根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
(1)2013年度非公开发行股票
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至2018年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为342.91万元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元项目 银行名称 银行账号 账户类别 余额
招商银行深圳分行华侨
研发中心扩建项目 755901663610904 活期存款 330.95城支行
（原）年产6万
台惠农通农村电证通电子上海浦东发展银行深圳 活期存款
79110155200001821
子商务专用终端大数据云福强支行 0.07产能建设项目计算产业
园（光明云
（原）金融 IC
谷）项目
卡POS终端产能 上海银行深圳光明支行 0039296503002189948活期存款 11.89建设项目
偿还银行贷款及补充流动珠海华润银行深圳福田
213201016889200001 已销户
资金项目 支行
支付卡行业安全芯片项目宁波银行深圳分行 73010122000857942 已销户
自助服务终端产能扩建项中信银行深圳罗湖口岸
7442010182100011314 已销户
目 支行
合计 342.91注：1、上述珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行账号已于2014年8月31日将其余额45,463.68转入“募集专户—上海银行深圳光明支行”，并销户。
2、上述宁波银行股份有限公司深圳分行账号已于2015年10月转出5,258.86万元作为永久性补充流动资金使用，2015年11月将募集资金专户余额0.05万元转出并销户。
3、上述中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行账号已于2016年8月5日将其余额
17.32万元转出并销户。
4、公司经2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，公司将年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目、年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金全部用于新项目证通电子大数据云计算产
业园(光明云谷)项目建设，原项目全部变更为以公司自有资金投入。对应原募集资金项目年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目和金融IC卡POS终端产能建设项目的募集资金专用账户统一变更为证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目的募集资金专用账户。
5、若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。
深圳市证通电子股份有限公司(2)2015年面向合格投资者公开发行公司债
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至2018年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为0.18万元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元银行名称 银行账号 账户类别 余额
北京银行深圳分行 20000020868200007646819 活期存款 0.07广东华兴银行深圳分行 805880100016695 活期存款 0.11兴业银行深圳分行 338040100100242694 活期存款 0.00合计 0.18(3)2015年度非公开发行股票
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至2018年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为10,860.95万元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元项目 银行名称 银行账号 账户类别余额（万元）兴业银行深圳分行 338040100100271633 活期存款 52.93北京银行股份有限公司
20000020868200012366605活期存款 68.64深圳龙华支行
755901663610108 活期存款 74.01招商银行股份有限公司
731905883110701 活期存款 0.36长沙云谷数据中心项目
深圳南油支行
75590166368100655 结构性存款 4,100.00珠海华润银行股份有限
217201016889200004 活期存款 23.11公司深圳福田支行
中国农业银行股份有限
18046801040002484 活期存款 5,713.23公司望城经开区支行
中国建设银行股份有限
44250100016000000459 活期存款 3.87公司深圳光明新区支行
证通长沙软件研发中心中国银行深圳泰然金谷
766667717084 活期存款 46.12项目 支行
东亚银行(中国)有限公
157000032341400 活期存款 778.68司长沙分行
偿还银行贷款及补充流中国农业银行深圳光明
41031900040024501 已销户
动资金项目 支行
合计 10,860.95注：1)上述中国农业银行深圳光明支行账号作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使
用，2018年11月将募集资金专户销户。
2)为了确保公司募投项目的顺利实施，公司拟为长沙证通云计算有限公司(以下简称长沙证通云公司)提供委托贷款，根据2018年1月开始实施的《中国银监会关于印发商业银行委托贷款管理办法的通知》(银监发[2018]2号)“第十五条商业银行应要求委托人开立专用
深圳市证通电子股份有限公司于委托贷款的账户”的要求，公司于2018年10月12日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，拟由长沙证通云公司在招商银行股份有限公司深圳南油支行增加专户(账号：
731905883110701)，专门用于“长沙云谷数据中心项目”的募集资金专项存储和使用，与公司在招商银行开设的长沙云谷数据中心项目募集资金专户(账号：755901663610108)对应。
3)公司经2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，变更部分募集资金金额总计56,026.40万元用于永久补充流动资金。
4)若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。
3、募集资金三方监管协议
(1)2013年度非公开发行股票
公司于2013年11月19日与珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金，该户于2014年8月31日将其余额转入募集专户上海银行深圳光明支行，并销户。
公司于2013年11月19日与中信银行股份有限公司深圳分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产3万台自助服务终端产能扩建项目募集资金。该项目已达到预定可使用状态，结余资金经股东大会审议通过用于永久补充流动资金。2016年8月将账户余额转出并销户。
公司于2013年11月19日分别与珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目、年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目、研发中心扩建项目、支付卡行业安全芯片项目的募集资金。其中与珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开立的专户，分别因偿还银行贷款及补充流动资金完毕、项目已达到预定可使用状态、结余资金经股东大会审议通过用于永久补充流动资金，分别于2014年8月31日、2016年8月、2015年11月将账户余额转出并销户。
(2)2015年面向合格投资者公开发行公司债
深圳市证通电子股份有限公司公司于2015年11月10日与北京银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行深圳分行、以及中信建投证券股份有限公司签订了《账户及资金三方监管协议》；公司于2015年11
月13日与广东华兴银行深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行以及中信建投证券股份有限公司签订了《账户及资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放公司债券募集资金。
(3)2015年度非公开发行股票
公司于2016年09月08日分别与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，分别用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目、证通长沙软件研发中心项目、长沙云谷数据中心项目的募集资金。
公司于2016年09月27日分别与招商银行股份有限公司深圳南油支行、北京银行股份有限公司深圳龙华支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放长沙云谷数据中心项目募集资金。
公司于2016年09月27日与中国银行深圳泰然金谷支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放证通长沙软件研发中心项目募集资金。
公司及全资子公司长沙证通云公司(实际实施募投项目的公司)于2016年09月30日分别与东亚银行(中国)有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司望城经开区支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，分别用于存放证通长沙软件研发中心项目、长沙云谷数据中心项目的募集资金。
公司及全资子公司长沙证通云公司于2018年10月18日与招商银行股份有限公司深圳南油支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放长沙云谷数据中心项目的募集资金。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、2018年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
深圳市证通电子股份有限公司2、本期超额募集资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附件1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”、“项目可行性发生重大变化的情况说明”中的内容。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2013年度非公开发行股票
公司募集资金投资项目中“研发中心扩建项目”，项目用于建设公司金融支付信息安全产业研发中心，该项目有助于提升公司自主创新能力和研发水平，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。
公司募集资金投资项目中“支付卡行业安全芯片项目”用于研发具有自主知识产权的符合PCI和PBOC2.0认证标准的支付卡行业专用安全芯片。公司经2015年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息5,258.91万元用于永久补充流动资金。该项目有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。
公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，投资金额15,000万元，实际投资金额12,095.39万元。该项目有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。
2、2015年面向合格投资者公开发行公司债
募集资金将根据公司的财务状况和资金需求情况，用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。该项目有利于公司改善债务结构、增强短期偿债能力、拓宽公司融资渠道，但无法单独核算效益。
3、2015年度非公开发行股票
公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”,有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。
深圳市证通电子股份有限公司公司募集资金投资项目中“证通长沙软件研发中心项目”用于完善公司金融支付信息安全产业园，通过在湖南省长沙市新建研发办公与实验、测试场地，购置基本研究开发设备和研发工具软件，加强知识产权建设；扩大研发团队规模。结合国家大力支持互联网金融、大数据和云计算的大好形势，打造互联网金融的技术平台和产业平台。该项目将为证通电子产品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
深圳市证通电子股份有限公司二○一九年四月二十六日
深圳市证通电子股份有限公司附表1：
2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||52,390.00|||本年度投入募集资金总额||||
|||24,337.95|||已累计投入募集资金项目总额||||
|||46.46%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计 投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|9,589.00|||||||不适用|
|是|7,656.00|||||||不适用|
|是||17,245.00|1,832.12|18,093.64|104.92|2018年6月|137.43|否|
|是|7,119.00|5,209.61||5,209.61|100.00|2015年 12月|-1,500.03|否|
|否|7,516.00|7,516.00|270.84|7,493.97|99.71|2019年3月||不适用|
|是|5,510.00|326.44||326.44|100.00|2015年8月||不适用|
|否|15,000.00|12,095.39||12,095.39|100.00|2013年12月||不适用|
|-|52,390.00|42,392.44|2,102.96|43,219.05|-||-1,362.60||

超募资金投向
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|||||||
|-|||||-||
|-|52,390.00|42,392.44|2,102.96|43,219.05|-|-1,362.60|

未达到计划进度或预计收益的情1、研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案，给项目的实施进度带来一定的影响。公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第三十四次会
况和原因（分具体项目） 议审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2016年9月30日。因公司对研发中心扩建项目涉及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修
深圳市证通电子股份有限公司设计方案进行了多次修改完善；同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、产品更新换代加快，为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，给项目的实施进度带来一定的影响，所以该项目建设进度晚于预定计划，截至2018年12月31日，该项目投资进度达成99.71%，根据后期资金使用情况，该项目已于2019年3月，基本使用完毕。
2、证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目，计划总投资额25,712.74万元，其中使用募集资金投资17,245.00万元，使用自有资金投资8,467.74万元。截至2018年12月31日，该项目投资进度达成70.37%，使用募集资金建设进度达成104.92%，前期因电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货等因素影响，项目建设有延迟。2018年3月30日，公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC基础业务服务合同书》，整体租赁了该项目建设的数据中心机房，公司已根据平安银行的A级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明IDC机房进行部分场地改造，该项目于2018年6月建设完成，截止2018年12月31日，机架上架运营数量为317个，项目效益逐步释放。
支付卡行业安全芯片项目：因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实项目可行性发生重大变化的情况际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于2015年9月24日召开的第三届董事会第二说明 十六次会议和2015年10月13日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。
截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为5,258.91万元。
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第八次会议和2016年12月6日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用募集资金投资项目实施方式调整途暨投资新项目的议案》，将年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金共17,245.00情况 万元及其募集资金账户利息642.41万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目建设，原有项目全部变更为“以公司自有资金投入”，即将两个项目变为非募集资金项目。
募集资金投资项目先期投入及置截至2013年10月31日，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第三届董事会第六次会议董事会决议，换情况 并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另12,095.39万元是先期投入自用流动资金直接用于归还银行贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本期未发生
金情况
鉴于公司“年产3万台自助服务终端产能扩建项目”已经于2015年12月31日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。公司2016年4月21日召开的第三届董事会第三十四次会议和项目实施出现募集资金结余的金2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，额及原因 经审慎研究，公司决定将“年产3万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为2,095.96万元(含利息收入186.59万元)用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计2,113.29万元(含利息收入203.91万元)，账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问
实际收到募集资金50,082.45万元与公告应收到募集资金净额49,485.39万元的差异597.06万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般
题或其他情况
深圳市证通电子股份有限公司户，直接用于归还贷款。
说明：
1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的；
2、用于归还银行贷款的12,095.39万元，不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用597.06万元；
3、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：1)公司终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息5,258.91万元用于永久补充流动资金；
2)偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要是由于支付发行相关费用的原因造成的；3)公司“年产3万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金及利息2,113.29万元用于永久补充流动资金总计。4)因公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第八次会议和2016年12月06日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目(以下简称“两个项目”)募集资金共17,245.00万元及其募集资金账户利息642.41万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目建设。两个项目全部变更为“以公司自有资金投入”，暨将两个项目变为非募集资金项目，所以两项目的截至期末累计投入金额和本年度投入金额均为0。
4、报告期内，由于公司自助终端产品销售收入较上年同期下降24.11%，公司自助终端产品相关业务费用较高，导致报告期内年产3万台自助服务终端产能扩建项目实现效益-1,500.03万元。
深圳市证通电子股份有限公司 2015年度公开发行公司债募集资金使用情况对照表
2018年度
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||40,000.00|||本年度投入募集资金总额||||
|||0|||||||
|||0|||已累计投入募集资金总额||||
|||0%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计 投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|40,000.00|40,000.00|39,749.02||不适用|
|-|40,000.00|40,000.00|39,749.02|-||

超募资金投向
||||||
|-|-|-|-|-|
|-|||||
|-||||-|
|-|40,000.00|40,000.00|39,749.02|-|

未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
深圳市证通电子股份有限公司用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户中
去向
募集资金使用及披露中存在实际收到募集资金39,720.00万元与公告应收到募集资金净额39,663.00万元的差异57.00万元系发行费用中的律师费用及评估费用，前期以自有资金支付，未的问题或其他情况 对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。
深圳市证通电子股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||151,160.19|||本年度投入募集资金总额||||
|||56,026.40|||||||
|||56,026.40|||已累计投入募集资金总额||||
|||37.06%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|72,802.55|41,438.22|7,399.79|32,653.89|78.80|2019年12月|341.32|否|
|否|33,357.64|8,695.58|7,009.38|8,795.14|101.14|2019年12月||不适用|
|否|45,000.00|41,759.25||41,857.27|100.23|2016年9月||不适用|
|-|151,160.19|91,893.05|14,409.17|83,306.30|||341.32||

超募资金投向
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|||||||
|-|||||-||
|-|151,160.19|91,893.05|14,409.17|83,306.30|-|341.32|

1、长沙云谷数据中心项目：
公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑目前长沙地区IDC市场和客户情况，为保障项目的盈利水平，公司计划重新规划数据中心二期的建设方式，为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，经过谨慎的研究论证决定放缓长沙云谷数据中心项目的IDC机房及配套设施建设速度，并根据市场前景变化及实际建设需要，进行阶段性投入。为保障项目的有效实施，公司计划放缓项目实施未达到计划进度或预计收益
进度，将长沙云谷数据中心项目预计达到可使用状态的时间计划从原定的2019年3月31日延期至2019年12月31日。
的情况和原因（分具体项目）
2、证通长沙软件研发中心项目：
公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司考虑到虽然国内商业银行在进行智慧银行转型升级，但在具体做法和方向上仍有待观察，同时项目地所在长沙市望城区周边配套交通、生活环境尚待完善，为提高募集资金使用效率，经过研究论证，
公司计划放缓长沙软件研发中心的建设速度，将证通长沙软件研发中心项目预计达到可使用状态的时间从原计划的2018年9月30日延期至2019年12月31日。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
深圳市证通电子股份有限公司超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
1、长沙云谷数据中心项目：
公司于2018年10月9日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑到目前湖南地区IDC市场和客户情况，在集中优势力量服务好优质客户群体的前提下，经过谨慎的研究论证，公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由4,500个机架的建设规模缩减为2,850个机柜，已能适应目前公司业务发展需要和湖南地区IDC市场数据中心中期的需求，该项目原总投资估算为72,802.55万元，调整后投入募集资金41,438.22万元，有31,364.34万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资金投资项目实施方式
2、证通长沙软件研发中心项目：
调整情况
公司于2018年10月9日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑到宏观经济影响及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，若公司现阶段仍坚持在该项目上继续投入大量资金，从未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证，公司除留存尚需支付的资金投入建设投入外，优先保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维护中心。项目原总投资估算为33,357.64万元，调整后投入该项目的募集资金为8,695.58万元，有24,662.06万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至2016年09月09日，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,051.43万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐募集资金投资项目先期投入
人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于2016年9月26日及2016年10月10日，置换先期投入总计4,051.43万元，先期投入全部置及置换情况
换完毕。
公司于2017年9月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过6个月。截止2018年3月19日，公司已将上述35,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经结束。
公司于2018年3月16日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过用闲置募集资金暂时补充流11,930.00万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过6个月。截止2018年动资金情况 5月16日，公司已将上述11,930.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户；公司于2018年5月18日召开的第四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过44,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过7个月。另因公司于2018年10月的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金金额总计56,026.40万元及利息收入进行永久补流，公司前述尚未归还的临时补充流动资金的44,300.00万元的闲置募集资金直接冲抵前述变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的金额。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在募集资金总额为人民币151,160.19万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币3,435.12万元(含税)，募集资金净额为人民币147,725.07万元。募集资金的问题或其他情况 净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额194.37万元，实际总募集资金净额为人民币147,919.44万元。
说明：
1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
2、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要系支付发行相关费用所致。
3、报告期内，长沙云谷数据中心项目中的第一期部分机架已于2018年2月建设完成并投产，项目效益逐步释放。报告期内数据中心的上架率及相关技术服务实现经济效益总计341.32万元。
深圳市证通电子股份有限公司附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目|17,245.00|1,832.12|18,093.64|104.92|2018年6月|137.43|不适用|
|年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目||||||||
|支付卡行业安全芯片项目(非公开发行)|5,183.56||5,258.91|101.45|||不适用|
|年产3万台自助服务终端产能扩建项目|1,909.39||2,113.29|110.68|||不适用|
|长沙云谷数据中心项目|31,364.34|31,364.34|31,364.34|100.00|||不适用|
|证通长沙软件研发中心项目|24,662.06|24,662.06|24,662.06|100.00|||不适用|
|－|80,364.35|57,858.52|81,492.24|||137.43|－|

1、年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目全部变更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地规划新建全部变更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造的方式建设。原年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金17,245.00万元及利息642.41万元全部投入新项目“证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目”。项目变更原因系公司预计大数据时代下IDC业务强劲的发展势头及公司产业升级的需要，进行多方位的合理化布局。该事项经公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第八次会议和于2016年12月06日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司于2016年11月18变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》(编号：2016-105)。
2、支付卡行业安全芯片项目：因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于2015年9月24日召开的第三届董事会第二十六次会议和2015年10月13日召开的2015年第四次临
时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目截止2015年8月31日的节余募集资金及利息5,202.69万元用于永久补充
流动资金。前述事项详见公司于2015年9月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止部分募投项目并将
相关募集资金永久补充流动资金的公告》(编号：2015-069)。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资
深圳市证通电子股份有限公司金及利息收入补充流动资金的金额为5,258.91万元。
3、年产3万台自助服务终端产能扩建项目已于2015年12月31日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。截至达到预定可使用状态结余募集资金2,095.96万元(含利息收入)，结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。公司将该项目结余募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金，该事项经公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第三十四次会议和2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。前述事项详见公司2016年4月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号：2016-032)。截止2016年12月31日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计2,113.29万元(含利息收入203.91万元)，账户已注销。
4、长沙云谷数据中心项目：综合考虑到目前湖南地区IDC市场和客户情况，在集中优势力量服务好优质客户群体的前提下，经过谨慎的研究论证，公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由4,500个机架的建设规模缩减为2,850个机柜，已能适应目前公司业务发展需要和湖南地区IDC市场数据中心中期的需求，该项目原总投资估算为72,802.55万元，调整后投入募集资金41,438.22万元，有31,364.34万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，投资金额变更比例为43.08%。该事项经公司2018年9月18日、2018年10月9日召开的第四届董事会第二十八次(临时)会议、2018年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司2018年9月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号：2018-100)。
5、证通长沙软件研发中心项目：综合考虑到宏观经济影响及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，若公司现阶段仍坚持在该项目上继续投入大量资金，从未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证，公司除留存尚需支付的资金投入建设投入外，优先保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维护中心。项目原总投资估算为33,357.64万元，调整后投入该项目的募集资金为8,695.58万元，有24,662.06万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，投资金额变更比例为73.93%。该事项经公司2018年9月18日、2018年10月9日召开第四届董事会第二十八次(临时)会议、2018年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司2018年9月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号：2018-100)。
证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目，计划总投资额25,712.74万元，其中使用募集资金投资17,245.00万元，使用自有资金投资8,467.74万元。截至2018年12月31日，该项目投资进度达成70.37%，使用募集资金建设进度达成104.92%，前期因电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货等因素影响，项目建设有延迟。2018年3月30日，公司与深圳未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
平安通信科技有限公司签署了《IDC基础业务服务合同书》，整体租赁了该项目建设的数据中心机房，公司已根据平安银行的A级机房的技术参数标准及部分定制化需求对深圳证通光明IDC机房进行部分场地改造，该项目于2018年6月建设完成，截止2018年12月31日，机架上架运营数量为317个，项目效益逐步释放。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -