公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-026
中信海洋直升机股份有限公司
关于第 5架 EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了关于购置7架EC225LP型直升机议案，2011年12月19日公司与直升机供应商欧洲直升机公司（现更名为空客直升机公司）签订了《提供7架EC225LP型直升机第EC0P01186/09/11号销售合同》（以下简称“购机合同”）。有关事项见2011年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的编号2011-026《中信海洋直升机股份有限公司关于签订购置7架EC225LP型直升机合同的公告》。7架EC225LP型直升机中前4架为公司发行可转债的募集资金投资项目，在2013年11月前已按合同交付完毕。后3架EC225LP型直升机为公司以自筹资金购置，按合同约定从2014年开始交付。
根据国内外货币资金形势及融资成本变化，结合公司购机计划及资金安
排，公司拟向中海油国际融资租赁有限公司（以下简称“海油租赁”）融资租
赁购机合同中的第5架EC225LP型直升机。本事项为关联交易，已经公司第五
届董事会第五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的公告
一、关联交易概述
1、公司拟向海油租赁融资租赁购机合同中的第5架EC225LP型直升机，融资租赁本金与购机合同单价一致为2,030万欧元（按欧元兑人民币汇率 1:8.45测算，折合人民币约17,150万元，不含进口环节相关税费）。占公司最近一期（2013年度）经审计总资产的8.93%，占归属于公司股东净资产（归属于上市
公司股东的所有者权益）的7.06%。
2、因公司副董事长金晓剑亦任海油租赁董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次融资租赁事项构成关联交易。
3、公司第五届董事会第五次会议审议本次关联交易时，关联董事金晓剑已回避表决，14名非关联董事参与表决并一致同意该项关联交易议案。
公司5名独立董事对本项关联交易议案进行事前审核同意提交公司第五届董事会五次会议审议,并就公司向海油租赁融资租赁1架EC225LP型直升机的有关
事项发表意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的事前认可意
见》和《公司独立董事关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的
意见》。
本项关联交易尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议并需获得批
准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票
权。
4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本项关联交易尚需与空客直升机公司、海油租赁等进一步商谈，并需报我国民用航空管理部门批准，项目实施具有一定的不确定性。
二、关联方基本情况
1、全称：中海油国际融资租赁有限公司；
住所：天津东疆保税港区洛阳道601号（海丰物流园五号仓库2单元-46）企业性质：外商投资企业
注册地：天津东疆保税港区洛阳道 601号（海丰物流园五号仓库 2单元-
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46）
办公地点：北京市东城区银河 SOHOC座17层
法定代表人：邬汉明
注册资本：人民币18亿元
税务登记证号码：120120091596259
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
主要股东和实际控制人：中国海洋石油总公司
2、最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据：海油融资租赁于 2014年 3月 7日正式成立，2014年 1-4月业务收入400万元，净利润5,196,776元，净资产1,805,196,776.11元。
3、构成关联关系的说明：因公司副董事长金晓剑亦任海油租赁董事，因此公司向海油租赁融资租赁1架EC225LP型直升机事项构成关联交易。
三、关联交易的定价依据和主要内容
（一）定价依据
本项融资租赁标的为购机合同第 5架 EC225LP型直升机，购机单价为 2,030万欧元。本项融资租赁以该购机价格为本金，参照市场融资价格，协商确定租金等，有关定价遵循公平、公正、公开的原则。
（二）关联交易主要内容
1、出租人：海油租赁；
2、承租人：公司；
,
3、本金：2 030万欧元；
4、租赁期限和还款安排：租赁期限为 15年，按季支付，15年租金合计 ,
4240.84万美元。具体如下：
第1-2年每季度支付94.95万美元，年支付379.80万美元；
第3-4年每季度支付81.10万美元，年支付324.40万美元；
第5-8年每季度支付71.10万美元，年支付284.40万美元；
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第9-15年每季度支付60.53万美元，年支付242.12万美元。
5、留购价：1美元。
6、还款来源：经营收入。
7、本项关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与公司同业竞争的情况。
四、关联交易必要性和对公司的影响
（一）必要性
目前国际通用航空标杆企业（如布列斯托等）航空器大都通过自购、融资
性租赁、经营性租赁等渠道获得，这种结构有利于减少自有资金投入，降低财
务经营风险。目前公司海上运营的直升机，均采用银行贷款，融资模式单一。
根据市场需求和公司董事会关于公司机型多元化要求，公司在未来2年除
EC225LP型直升机外，还将有2架S92型直升机交付，自购直升机数量占公司
运营直升机比例将进一步提高。本次将购机合同中的第5架EC225LP型直升机
进行融资租赁，主要是借鉴国际同行企业的有效做法，探索多种融资渠道引进
直升机，减轻公司近期自有资金支出压力，优化公司资产结构。同时本次融资
租赁为海油租赁成立以来在直升机租赁市场的首单业务，是公司与海油租赁建
立战略合作的良好开端，将有利于公司进一步加强与海油租赁股东中国海洋石
油总公司的全面战略合作，巩固公司海上石油直升机飞行服务市场。
（二）对公司的影响
1、根据公司目前资产、负债及营业收入等财务状况，本次采用融资租赁方式引进购机合同中第5架EC225LP型直升机，对公司本期和未来财务状况、经营
成果和现金流量等不会有较大影响。
2、本项融资租赁的租金以美元支付，将面临人民币对美元贬值及美元利率上升的风险。
3、经沟通，空客直升机公司同意公司对第5架EC225LP型直升机进行融资租赁，不存在购机合同无法继续履行情形和违约风险。公司已支付的第5架
EC225LP型直升机预付款324万欧元将由海油租赁直接返还给公司，公司在购
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机合同的合法权益能够得到保障。本次关联交易定价公允合理，没有损害公司
及股东利益。对公司业务的独立性和正常生产经营无重大影响。
五、年初至披露日与海油租赁累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至今，公司与海油租赁发生关联交易金额累计0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、公司5名独立董事就融资租赁事项进行了事前审核，同意本次关联交
易，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
2、公司5名独立董事就融资租赁事项发表的独立意见
本次公司拟向海油租赁融资租赁1架EC225LP型直升机的关联交易属于公
司正常经营活动，融资租赁旨在促进公司更好地加强与中海油公司的全面战略
合作，巩固公司海上石油直升机飞行服务市场，减轻公司近期自有资金支出压
力，优化公司资产结构，促进公司业务发展，符合公司经营需要。且购机合同
对方同意公司对第5架EC225LP型直升机进行融资租赁，不存在购机合同无法
继续履行情形和违约风险。
本次与海油租赁进行融资租赁系正常经营的偶发性关联交易，交易方式符
合市场规则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的
利益。公司董事会在审议相关议案的过程中，关联董事回避表决，表决程序合
法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
七、其他
本项关联交易尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议并需获得批
准。提请公司股东大会，授权公司董事会在公司股东大会审议通过本议案后落
实本次融资租赁事项，同时公司董事会同意授权公司经营管理层负责实施与购
机合同对方欧洲直升机公司（现更名为空客直升机公司）、海油租赁的谈判、
签署协议等相关事宜。
八、备查文件
公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的公告
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的事前认可意见。
3、公司独立董事关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的意见。
4、公司与欧洲直升机公司（现更名为空客直升机公司）签订的《提供7架EC225LP型直升机第EC0P01186/09/11号销售合同》。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一四年六月五日