西部证券 西部证券西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司 2013年度持续督导跟踪报告
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份保荐机构名称：西部证券股份有限公司被保荐公司简称：启源装备
有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机保荐代表人姓名：陈绍林 联系电话：029-87406130
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市保荐代表人姓名：祝健 公司规范运联作系指电引话》及：《02创9-业87板4信06息13披0露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、保荐工作概述
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况项 目 工作内容
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向1.公司信息披露审阅情况
社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格对启源装备历次信息披露文件及时审（1）是否及时审阅公司信息披露文件
39.98
元，募阅集
资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募（2）未及时审阅公司信息披露集文资件金的净额为574,144,014.39
元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已不适用
次数
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）2．督导公司建立健全并有效执行规章
031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
制度的情况
启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首（1）是否督导公司建立健全规章制度
（包括但不限于防止关联方占次用公公开司发行已股督票导募启集源资装金总备额建扣立除健发全行各费项用规后章，制将按轻重缓急投资以下项目：资源的制度、募集资金管理制度、内控度
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）制度、内部审计制度、关联交易制度）
电工专用设备生产扩建项目
1 17,732（2）公司是否有效执行相关规章制度 公司已有效执行相关规章制度
电工专用设备研发中心建设项目
2 5,9623.募集资金监督情况
其他与主营业务相关的运营资金项目
3
（1）查询公司募集资金专户次数 9次
（2）公司募集资金项目进展是否与根信据启公源司装募备集20资09金年项度目股进东展大与会信决息议和披《露西文安启源机电装备股份有限公司息披露文件一致 件一致
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建4.公司治理督导情况
项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为（1）列席公司股东大会次数 2次
59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
1
西部证券 西部证券（2）列席公司董事会次数 5次
西部证券股份有限公司（3）列席公司监事会次数 5次
关于西安启源机电装备股份有限公司5.现场检查情况
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定
是
报送
西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份本保荐机构在2013年现场核查中发有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机现：
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市（3）现场检查发现的主要问题及整改 公司审计部人员不独立，兼任董情况 公司规范运办作工指作引。》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定截，至对目启前源为装止备，拟此将问部题分超已募得资到金整用于永久性补充流动资金事项改。
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
6.发表独立意见情况
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结经论中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向无
意见
社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格7.向本所报告情况（现场检查报告除
39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募外）
集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已（1）向本所报告的次数 8次
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）1、西部证券股份有限公司关于公司节031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
余募集资金暂时性补充流动资金的专启源装项备核在查其意《首见次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首次公开发行2股、西票部募证集券资股金总份额有扣限除公发司行关费于用公后司，有将按轻重缓急投资以下项目：限售条件流通股上市流通之核查意见序号
书
项目名称 募集资金投资额（万元）电工专用设备生产扩建项目
1
3、西部证券股份有限公司关于公司 17,732（2）报告事项的主要内容 2
电20工13专年用半设年备研度发持中续心督建导设跟项踪目报告
5,962其4、他西与部主证营券业股务份相有关的限运公营司资关金于项公目司调 3
整部分募集资金投资项目预算的专项根据启核源查装意备见20
09年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发5行、西股部票证并券在股创业份板有上限市公招司股关说于明公书司》的调披露：电工专用设备生产扩建整募集资金投资项目投资进度的专项项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为核查意见
59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
6、西部证券股份有限公司关于公司
2
西部证券股份有限公司7、西部证券股份有限公司关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况关于西安启源机电装备股份有限公司的专项核查意见
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见8、西部证券股份有限公司关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份（3）报告事项的进展或者整改情况 无
有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机8．关注职责的履行情况
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市（1）是否存在需要关注的事项 无
公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修（2）关注事项的主要内容 不适用
订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合
是
规
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况10.对上市公司培训情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向（1）培训次数 2次
社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格（2）培训日期 2013年8月8日、12月17日
39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募《创业板股票上市规则》、《规范运作集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已指引》、《公司法》、《证券法》、《上市（3）培训的主要内容 由亚太（集公团司）会章计程师指事引务》所、《有上限市公公司于司信201息0披年露11月6日出具亚会验字（2010）管理办法》、《信息披露违法行为行政031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
责任认定规则》
启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首11.其他需要说明的保荐工作情况 无
次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）事项 存在的问题 采取的措施
电工专用设备生产扩建项目
1 17,7321.信息披露
2
电无工专用设备研发中心建不设适项目用
5,9622.公司内部制度的建立和执
3
其他与主营业务相关的运营资金项目
无 不适用
行
根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司3．“三会”运作 无 不适用
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建4.控股股东及实际控制人变
无 不适用
动
项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
5.募集资金存放及使用 无 不适用
3
西部证券 西部证券6.关联交易 无 不适用
西部证券股份有限公司7.对外担保 无 不适用
关于西安启源机电装备股份有限公司8.收购、出售资产 无 不适用
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见9.其他业务类别重要事项
（包括对外投资、风险投资、
无 不适用
委托理财、财务资助、套期
保值等） 西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份10．发行人或者其聘请的中 有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机无 不适用
介机构配合保荐工作的情况
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市11.其他（包括经营环境、业
公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修务发展、财务状况、管理状
无 不适用
况、核心技术等方面的重大 订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项变化情况）
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
三、公司及股东承诺事项履行情况
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况未履行承诺的原
公司及股东承诺事项 经中国是证否券履监行督承管诺理
委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向因及解决措施
社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格1.控股股东国际工程公司和中机
39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募国际、上海华觉、陈元华、张弼强、
郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛集、资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已马立兴（2009年7月31日受让的
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）2万股公司股份）承诺：自公司股 是 不适用
票上市之日起三十六个月内，不0转31号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
让或者委托他人管理其直接或间
启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。 次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：2.公司其他股东承诺：自公司股票
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）上市交易之日起十二个月内不转
电工专是用设备生产扩建项目不适用
1 17,732让其直接或间接持有的公司股份，
也不由本公司回购该部分股份。 电工专用设备研发中心建设项目
2 5,9623.作为公司董事、监事、高级管理 其他与主营业务相关的运营资金项目
3
人员，股东姜群、陈元华、赵刚、
薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司郭新安、边芳军承诺：前述承诺期
首次公开发行股是票并在创业板上市招不股说适明用书》的披露：电工专用设备生产扩建满后，其在公司任职期间每年转让
的股份不超过其直接或间接所持项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为公司股份总数的百分之二十五；在
59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
离职后半年内，不转让其直接或间
4
西部证券 西部证券接持有的公司股份。
西部证券股份有限公司4.为避免同业竞争损害本公司及
其他股东的利益，公司控股股东中 关于西安启源机电装备股份有限公司国新时代国际工程公司和实际控 是 不适用
制人中国节能环保集团公司作出 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见了避免同业竞争的承诺。
5.公司发行前除陈元华、张弼强外
西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份的所有股东承诺其目前合法持有
公司的股份，该等股份不存在质有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机押、冻结或权属争议，或为接受任
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市何第三方的委托而持有的情形，自
其持有公司股份之日起至该承诺公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修函签署之日止未出现任何争议或
订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项法律纠纷；如因公司2005年委托 是 不适用
持股清理事项发生权属纠纷及潜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
在风险，导致公司被要求承担股份
及红利赔偿的民事责任，或导致公
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况司承担的其他任何损失，该等股东
承诺以所持公司股份为限对公司 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向承担的全部责任和损失承担连带
社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格赔偿责任。
39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募6.公司发行前的所有股东承诺:
“若启源股份因有关政府部门或集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已司法机关认定需补缴报告期内社
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）会保险费（包括养老保险、失业保
险、医疗保险、工伤保险、生育0保31号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
险）和住房公积金，或因社会保险
启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首费和住房公积金事宜受到处罚，或
被任何相关方以任何方式提出有次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：关社会保险费和住房公积金的合
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）法权利要求，将根据所持启源股份 是 不适用
的股份比例承担以下事项：经有关 电工专用设备生产扩建项目
1 17,732政府部门或司法机关认定的,需由
电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962启源股份补缴的社会保险费和住
房公积金、罚款或赔偿款项；相关 其他与主营业务相关的运营资金项目
3
方提出的涉及社会保险费、住房公
积金或赔偿款项的合法权利要求；根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司因上述事项而产生的由启源股份
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建支付的或应由启源股份支付的所
有相关费用。” 项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
5
西部证券 西部证券7.作为控股股东，中国新时代国际
西部证券股份有限公司工程公司承诺：“在启源股份上市
三年内，在有利于启源股份发展的
关于西安启源机电装备股份有限公司前提下，保证本公司提名的董事、
监事不发生重大变化，保持一定的
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见稳定性；同时，将通过启源股份董
事会，保证启源股份核心管理层不
发生重大变化，保持一定的稳定 是 不适用
西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份性。”作为实际控制人，中国节能
环保集团公司承诺：“在启源股有份限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机上市三年内，为有利于启源股份持
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市续健康发展，将要求中国新时代国
际工程公司保证启源股份董事、公监司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修事、高级管理人员不发生重大变
订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项化，保持一定的稳定性。”
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
四、其他事项
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由
经中国证券监督管理委员无会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格2.报告期内中国证监会和本所对保荐
机构或者其保荐的公司采取监3管9.9措8施元，募集资金总额619,6无
90 ,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募的事项及整改情况
集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已3.其他需要报告的重大事项 无
由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：序号 项目名称 募集资金投资额（万元）电工专用设备生产扩建项目
1 17,732电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962其他与主营业务相关的运营资金项目
3
根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
6
西部证券 西部证券（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限西部证券股份有限公司公司2013年度持续督导跟踪报告》之签章页）
关于西安启源机电装备股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项保荐代表人：
进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
陈绍林 祝健
一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格 39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）西部证券股份有限公司031号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
启源装备在其《首次公开发行股票并在创年业月板日上市招股说明书》中披露：首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：序号 项目名称 募集资金投资额（万元）电工专用设备生产扩建项目
1 17,732电工专用设备研发中心建设项目
2 5,962其他与主营业务相关的运营资金项目
3
根据启源装备2009年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建项目投资额 177,320,000.00元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为59,620,000.00元。启源装备本次发行超募资金金额为337,204,014.39元。
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