上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于河南佰利联化学股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
（2015）锦天城深律见证字HT第004号
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上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》致：河南佰利联化学股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为24403200511633571号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。
撰写、签署编号为（2015）锦天城深律见证字HT第004号《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》（下称“本《法律意见书》”）的霍庭及林映明均为本所的执业律师（下称“本所经办律师”），其分别持有证号为14403199110407747号和14403201410064538号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于年检有效合格状态，故依法具有承办该项法律业务的执业资格。据此，本所及本所经办律师业已具备撰写、签署并出具本《法律意见书》的主体资格。
本所作为河南佰利联化学股份有限公司（下称“贵公司”）聘请的常年法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并见证了贵公司于2015年04月15日（星期三，下同）下午2时30分召开的2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”）现场会议。
本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员的主体资格、关于新《提案》的提出及本次股东大会审议的《议案》、本次股东大会所涉《议案》的表决程序及表决结果等事项，在此基础上，本所特针对贵公司本次股东大会的合法、合规、真实及有效性出具本《法律意见书》。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》本《法律意见书》是根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称《规则》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《河南佰利联化学股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求而出具。
为出具本《法律意见书》，本所及本所经办律师特作如下声明：一、本所及本所经办律师是依据截至本《法律意见书》出具日已经发生或存在的客观事实和对我国现行适用的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求的理解而出具本《法律意见书》。
二、贵公司已作出承诺与保证，其已将与本次股东大会有关的情况向本所及本所经办律师充分披露，其提供的与本次股东大会有关的文件、资料均是真实的、准确的、客观的和完整的。
三、本所及本所经办律师已对与出具本《法律意见书》有关的文件、资料进行了实质审查与判断，并据此出具本《法律意见书》。
四、本所及本所经办律师仅就贵公司本次股东大会的合法、合规、真实及有效性发表法律意见。
五、本《法律意见书》中不存在任何虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
六、本所及于本《法律意见书》中签字的本所经办律师与贵公司、贵公司的关联方及其持股5%以上的主要股东之间均不存在可能影响其公正履行职责的直接或间接的利害关系。
七、本《法律意见书》仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》未经本所事先书面明示同意或许可，贵公司不得将本《法律意见书》用作任何其他目的或用途。
八、本所同意贵公司将本《法律意见书》作为本次股东大会信息披露文件之一，随同本次《河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度股东大会决议》（下称《股东大会决议》）等文件一并公告，并依法对所出具的本《法律意见书》承担相应的法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据现行适用的《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证的基础上，现依法出具本《法律意见书》如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，贵公司本次股东大会由其董事会召集。贵公司于2015年03月13日召开的第五届董事会第9次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。
又经查验，贵公司董事会已于2015年03月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn，下同）上分别刊载了《河南佰利联化学股份有限公司关于召开2014年年
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》度股东大会的通知》（下称《通知》）（《公告》编号：2015-031），决定于2015年04月15日14时30分召开2014年年度股东大会。该《通知》就贵公司召开本次股东大会的基本情况，包括（但不限于）会议召开时间（含现场会议召开时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议方式、会议出席对象、会议审议《议案》、出席现场会议登记方法、登记时间、登记地点及联系方式、参与网络投票的股东身份的认证与投票程序及其他相关事宜于会议召开20日前以公告方式通知其全体股东。
再经查验，2015年 03月 30日，持股比例达14.64%的贵公司自然人股东许刚向贵公司董事会提交了《关于增加 2014年度股东大会临时提案的函》,提议将《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》3项《议案》作为临时《提案》提交本次股东大会审议。经贵公司董事会审核，许刚提交的上述临时《提案》的程序及内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的相关要求，同意将上述临时《提案》提交本次股东大会审议，遂于 2015年 03月 31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上分别发布了《河南佰利联化学股份有限公司关于增加 2014年度股东大会临时提案暨召开 2014年度股东大会补充通知的公告》（下称《补充通
知》）（《公告》编号：2015-034）。
据此，本所认为：贵公司本次股东大会的召集方式及召集程序均
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
（二）本次股东大会的召开
经查验，贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，其中：
1、现场会议已于2015年04月15日14时30分于贵公司会议室以现场记名投票方式如期召开。会议由贵公司董事长许刚先生主持，会议召开时间、地点及其它事项与《通知》中所披露的内容一致。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。
2、网络投票时间为：2015年04月14日—04月15日，其中：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年04月15日09时30分至11时30分，13时至15时；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年04月14日15时至04月15日15时期间的任意时间。
据此，本所认为：贵公司本次股东大会的召集方式、召集程序及召开方式均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、召集人、出席及列席本次股东大会人员的主体资格
（一）召集人的主体资格
经查验，贵公司本次股东大会由其董事会召集，符合现行适用的
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及其《章程》的有关规定和要求。
据此，本所认为：贵公司本次股东大会召集人的主体资格合法、合规、真实、有效。
（二）出席本次股东大会股东及股东代表的主体资格
1、经查验，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东授权委托的代理人共计21人，代表股份数为91,105,748股，占截至本《法律意见书》出具日贵公司股份总额19,079.24万股的47.7512%。
2、经查验，贵公司董事、董事会秘书及证券事务代表共计 11人出席了本次股东大会现场会议。
根据贵公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司深圳分公司”）出具的截至2015年04月08日（星期三，下同）15时交易结束时登记在册的《股东名册》和贵公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东授权委托代理人所出示的《证明》及《授权委托书》等相关资料，经查验，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东均为截至2015年04月08日15时交易结束时在中登公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
据此，本所认为：出席贵公司本次股东大会现场会议的上述股东、股东代表及股东授权委托的代理人的主体资格均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其《章程》的有关
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》规定和要求，合法、合规、真实、有效。
3、根据深圳证券信息有限公司（下称“信息公司”）提供的统计数据并经其确认，在网络投票时间内，通过深交所交易系统和互联网投票系统直接投票的贵公司股东人数共计为 2人，代表贵公司有表决权的股份数额为8,800股，占截至本《法律意见书》出具日贵公司股份总额19,079.24万股的0.0046％。
经查验，贵公司上述通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东的主体资格均已由该系统提供机构—信息公司予以验证。
据此，本所认为：出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表、股东授权委托的代理人、董事、董事会秘书及证券事务代表以及通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东的主体资格均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
（三）列席本次股东大会的其他人员
经查验，贵公司监事、高级管理人员及本所经办律师共计8人列席了贵公司本次股东大会。
根据《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及其《章程》的有关规定和要求，本所认为：上述其他人员均具备列席贵公司本次股东大会的主体资格。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》三、关于新《提案》的提出及本次股东大会审议的《议案》
（一）关于新《提案》的提出
经查验，2015年 03月 30日，持股比例达14.64%的贵公司自然人股东许刚向贵公司董事会提交了《关于增加 2014年度股东大会临时提案的函》,提议将《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》3项《议案》作为临时《提案》提交本次股东大会审议。经贵公司董事会审核，许刚提交的上述临时《提案》的程序及内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的相关规定和要求，同意将上述临时《提案》提交本次股东大会审议，遂于同年 03月 31日发布了《补充通知》）。
（二）本次股东大会审议的《议案》
经查验，贵公司董事会提请本次股东大会逐项审议了下列12个《议案》：
|||
|-|-|
|序号|《议案》名称|
|01|《2014年度董事会工作报告》|
|02|《2014年度监事会工作报告》|
|03|《2014年年度报告》（全文及摘要）|
|04|《2014年度财务决算报告》|

上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》
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|-|-|
|05|《2014年度利润分配预案》|
|06|《2014年度内部控制自我评价报告》|
|07|《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》|
|08|《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》|
|09|《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》|
|10|《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要|
|11|《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

又经查验，上述序号为第 01号—09号《议案》已经贵公司第五届董事会第 9次会议审议通过并刊载于 2015年 03月 17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《河南佰利联化学股份有限公司第五届董事会第 9次会议决议公告》上（《公告》编号：2015-025）。
再经查验，上述第 10号—第 12号《议案》已经贵公司第五届董事会第8次会议审议通过并刊载于2015年01月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《河南佰利联化学股份有限公司第五届董事会第 8次会议决议公告》上（《公告》编号：2015-004）。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据《通知》，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。据此，贵公司本次与会股东可以选择现场投票
或采取网络投票两种投票方式中的任何一种方式行使其投票的权利。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》经查验，贵公司本次股东大会现场会议以记名投票方式审议并表决通过了上述《议案》，且按照其《章程》的有关规定和要求进行了监票、计票，并当场公布了现场表决结果，信息公司亦及时提供了其所统计的网络投票的表决结果。据此，贵公司董事会合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为：贵公司本次股东大会审议并通过的上述《议案》的表决程序符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
（二）表决结果
经查验，参加贵公司本次股东大会现场会议和通过网络系统对上述《议案》进行表决的股东及股东代表、股东授权委托的代理人共计23人，代表贵公司有表决权的股份数额为91,114,548股，占截至本《法律意见书》出具日贵公司股份总额19,079.24万股的47.7559％。
又经查验，贵公司本次股东大会对上述《议案》进行了逐项审议及表决，本所经办律师确认如下表所示的表决结果：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|《议案》名称|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份（%）|反对票|弃权票|
|01|《2014年度董事会工作报告》|91,114,548|100|0|0|
|02|《2014年度监事会工作报告》|91,114,548|100|0|0|
|03|《2014年年度报告》（全文及摘要）|91,114,548|100|0|0|

上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》
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|-|-|-|-|-|-|
|04|《2014年度财务决算报告》|91,114,548|100|0|0|
|05|《2014年度利润分配预案》|91,114,548|100|0|0|
|06|《2014年度内部控制自我评价报告》|91,114,548|100|0|0|
|07|《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》|91,114,548|100|0|0|
|08|《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》|91,114,548|100|0|0|
|09|《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》|91,114,548|100|0|0|
|10|《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要|89,387,398|100|0|0|
|11|《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|89,387,398|100|0|0|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|89,387,398|100|0|0|

再经查验，上述序号自第 01号—第 07号《议案》均为普通决议事项，已由出席本次股东大会股东所持表决权的过半数表决通过，序号为第 08号—第 12号的《议案》则为特殊决议事项，已由出席本次股东大会股东所持表决权的 2/3以上表决通过，其中，第 10号—第 12号《议案》关联股东已回避表决。
再又经查验，贵公司本次股东大会《会议记录》已由出席本次股东大会现场会议的贵公司董事签名，出席本次股东大会现场会议的贵
公司股东及股东代表、股东授权委托的代理人均未对上述表决结果提
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》出异议。
据此，本所认为：贵公司本次股东大会审议并通过的上述《议案》的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
五、结论性意见
综上所述，本所认为：
（一）贵公司本次股东大会召集、召开的程序和方式符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
（二）贵公司本次股东大会的召集人、出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。
（三）贵公司本次股东大会临时《提案》的提出及其内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的相关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
（四）贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。
（五）贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》（此页无正文，仅为本所出具《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
本《法律意见书》正副本各壹份，均具有同等的法律效力。
上海市锦天城（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： （签名）
蒋毅刚
经办律师： （签名）
霍庭
经办律师： （签名）
林映明
2015年04月15日