兴业证券股份有限公司
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
非公开发行股票 2015年持续督导年度报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1093号文件核准，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）2015年6月向3名投资者非公开发行 133,928,571股股票。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为瑞茂通本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对瑞茂通进行了持续督导，现将2015年度持续督导工作报告如下：
一、兴业证券持续督导工作情况
公司 2015年 6月非公开发行 133,928,571股人民币普通股 A股股票，发行价格11.20元/股，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用9,783,928.57元，募集资金净额为1,490,216,071.43元。
兴业证券作为瑞茂通本次发行的保荐机构，针对瑞茂通具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对瑞茂通进行了持续督导，开展了以下相关工作：
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|序号|工作内容|实施情况|
|1|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|兴业证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。|
|2|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|兴业证券已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。|
|3|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|兴业证券在本期持续督导期间通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对公司开展了持续督导工作。|
|4|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于|公司无违法违规情况。|

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|序号|工作内容|实施情况|
||披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。||
|5|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。|公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项。|
|6|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|无违法违规和违背承诺的情况。|
|7|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|督促公司严格执行公司治理制度。|
|8|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|督促公司严格执行内部控制制度。|
|9|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”。|
|10|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|详见“二、信息披露审阅情况”。|
|11|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|详见“二、信息披露审阅情况”。|
|12|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中|2015 年持续督导期间，瑞茂通未出现该等事项。|

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|序号|工作内容|实施情况|
||国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。||
|13|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|2015 年持续督导期间，瑞茂通不存在未履行承诺事项|
|14|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|2015 年持续督导期间，瑞茂通未出现该等事项。|
|15|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|2015 年持续督导期间，瑞茂通未出现该等事项|
|16|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。|
|17|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|2015 年持续督导期间，瑞茂通未出现该等事项。|

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|序号|工作内容|实施情况|
|18|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。|每月核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。|

二、信息披露审阅情况
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|日期|披露信息|审阅情况|
|2015-12-30|瑞茂通:关于获得政府补助的公告|1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。|
|2015-12-26|瑞茂通:关于合资设立秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司的进展公告||
|2015-12-26|瑞茂通:关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告||
|2015-12-23|瑞茂通:关于合资设立秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司的公告||
|2015-12-19|瑞茂通:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告||
|2015-12-18|瑞茂通:关于为全资子公司提供担保的公告||
|2015-12-15|瑞茂通:关于竞拍海际证券有限责任公司股权结果的公告||
|2015-12-15|瑞茂通:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告||
|2015-12-08|瑞茂通:2015年第五次临时股东大会的法律意见书||
|2015-12-08|瑞茂通:2015年第五次临时股东大会决议公告||
|2015-12-05|瑞茂通:关于收到《对非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告||
|2015-12-03|瑞茂通:2015年第五次临时股东大会会议资料||
|2015-12-02|瑞茂通:关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告||
|2015-12-01|瑞茂通:兴业证券股份有限公司关于瑞茂通供应链管理股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见||
|2015-12-01|瑞茂通:独立董事关于聘任总经理的独立意见||
|2015-12-01|瑞茂通:2015年第四次临时股东大会的法律意见书||
|2015-12-01|瑞茂通:2015年第四次临时股东大会决议公告||
|2015-12-01|瑞茂通:第六届董事会第一次会议决议公告||
|2015-12-01|瑞茂通:第六届监事会第一次会议决议公告||
|2015-11-24|瑞茂通:2015年第四次临时股东大会会议资料||

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|日期|披露信息|审阅情况|
|2015-11-21|瑞茂通:关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的公告|1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。|
|2015-11-21|瑞茂通:关于召开2015年第五次临时股东大会的通知||
|2015-11-21|瑞茂通:第五届董事会第四十八次会议决议公告||
|2015-11-21|瑞茂通:第五届监事会第二十六次会议决议公告||
|2015-11-21|瑞茂通:兴业证券股份有限公司关于瑞茂通供应链管理股份有限公司变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的意见||
|2015-11-19|瑞茂通:关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告||
|2015-11-14|瑞茂通:独立董事候选人声明(周宇)||
|2015-11-13|瑞茂通:独立董事候选人声明(周宇)||
|2015-11-13|瑞茂通:关于对全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司增资的进展公告||
|2015-11-13|瑞茂通:关于召开2015年第四次临时股东大会的通知||
|2015-11-13|瑞茂通:独立董事提名人声明||
|2015-11-13|瑞茂通:独立董事候选人声明(王丰)||
|2015-11-13|瑞茂通:第五届监事会第二十五次会议决议公告||
|2015-11-13|瑞茂通:独立董事关于第五届董事会第四十七次会议的独立意见||
|2015-11-13|瑞茂通:第五届董事会第四十七次会议决议公告||
|2015-11-13|瑞茂通:关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测公告||
|2015-11-13|瑞茂通:关于选举职工监事的公告||
|2015-11-03|瑞茂通:2015年第三次临时股东大会决议公告||
|2015-11-03|瑞茂通:2015年第三次临时股东大会的法律意见书||
|2015-10-30|瑞茂通:关于拟对全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司增资的公告||
|2015-10-30|瑞茂通:第五届董事会第四十六次会议决议公告||
|2015-10-30|瑞茂通:2015年第三季度季报||
|2015-10-27|瑞茂通:2015年第三次临时股东大会会议资料||
|2015-10-17|瑞茂通:关于召开2015年第三次临时股东大会的通知||
|2015-10-17|瑞茂通:关于拟非公开发行公司债券的公告||
|2015-10-17|瑞茂通:关于拟竞拍海际证券有限责任公司股权的公告||
|2015-10-17|瑞茂通:第五届董事会第四十五次会议决议公告||

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|日期|披露信息|审阅情况|
|2015-10-16|瑞茂通:关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告|1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。|
|2015-10-14|瑞茂通:关于股东股份质押的公告||
|2015-10-13|瑞茂通:关于为全资子公司提供担保公告||
|2015-10-01|瑞茂通:关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告||
|2015-09-29|瑞茂通:关于对激励对象授予股票期权的独立意见||
|2015-09-29|瑞茂通:2015年第二次临时股东大会决议公告||
|2015-09-29|瑞茂通:北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司首次股票期权授予的法律意见书||
|2015-09-29|瑞茂通:2015年第二次临时股东大会的法律意见书||
|2015-09-29|瑞茂通:股票期权激励计划权益授予公告||
|2015-09-26|瑞茂通:北京领先创融网络科技有限公司专项审核报告||
|2015-09-26|瑞茂通:关于回复上海证券交易所监管工作函的公告||
|2015-09-19|瑞茂通:2015年第二次临时股东大会会议资料||
|2015-09-16|瑞茂通:关于恒生电子股份有限公司对和略电子商务(上海)有限公司增资入股的进展公告||
|2015-09-16|瑞茂通:控股股东和实际控制人关于股票交易异常波动问询函的回复||
|2015-09-16|瑞茂通:股票交易异常波动公告||
|2015-09-16|瑞茂通:关于和略电子商务(上海)有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订战略合作协议的公告||
|2015-09-12|瑞茂通:关于独立董事公开征集投票权的公告||
|2015-09-12|瑞茂通:关于筹划股票期权激励事项复牌提示性公告||
|2015-09-12|瑞茂通:第五届董事会第四十三次会议决议公告||
|2015-09-12|瑞茂通:北京领先创融网络科技有限公司2015年度1-6月财务报表审计报告||
|2015-09-12|瑞茂通:北京领先创融网络科技有限公司拟增资所涉及的股东全部权益项目资产评估报告||
|2015-09-12|瑞茂通:北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)的法律意见书||
|2015-09-12|瑞茂通:股票期权激励计划实施考核管理办法||
|2015-09-12|瑞茂通:关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》摘要的公告||
|2015-09-12|瑞茂通:第五届监事会第二十三次会议决议公告||

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|日期|披露信息|审阅情况|
|2015-09-12|瑞茂通:股票期权激励计划(草案)|1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。|
|2015-09-12|瑞茂通:关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司年度担保额度的公告||
|2015-09-12|瑞茂通:独立董事关于第五届董事会第四十三次会议的独立意见||
|2015-09-12|瑞茂通:监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的核查意见||
|2015-09-12|瑞茂通:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知||
|2015-09-12|瑞茂通:关于拟以现金方式增资入股北京领先创融网络科技有限公司的关联交易公告||
|2015-09-12|瑞茂通:股票期权激励计划的激励对象名单||
|2015-09-03|瑞茂通:关于筹划股票期权激励事项继续停牌的公告||
|2015-09-01|瑞茂通:关于为全资子公司提供担保公告||
|2015-09-01|瑞茂通:2015年第一次临时股东大会决议公告||
|2015-09-01|瑞茂通:2015年第一次临时股东大会的法律意见书||
|2015-09-01|瑞茂通:关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告||
|2015-08-27|瑞茂通:关于筹划股权激励事项停牌的公告||
|2015-08-27|瑞茂通:关于董事会，监事会延期换届的提示性公告||
|2015-08-26|瑞茂通:关于限售股解禁上市流通的提示性公告||
|2015-08-22|瑞茂通:关于控股子公司和略电子商务(上海)有限公司拟通过增资扩股引进战略投资者的公告||
|2015-08-22|瑞茂通:2015年第一次临时股东大会会议资料||
|2015-08-14|瑞茂通:独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见||
|2015-08-14|瑞茂通:兴业证券股份有限公司关于瑞茂通供应链管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见||
|2015-08-14|瑞茂通:关于与关联方开展煤炭购销业务的日常关联交易预测的公告||
|2015-08-14|瑞茂通:2015年半年报||
|2015-08-14|瑞茂通:关于为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保的公告||
|2015-08-14|瑞茂通:第五届监事会第二十二次会议决议公告||
|2015-08-14|瑞茂通:关于从关联方销售煤炭的关联交易公告||
|2015-08-14|瑞茂通:独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见||

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|日期|披露信息|审阅情况|
|2015-08-14|瑞茂通:2015年半年报摘要|1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。|
|2015-08-14|瑞茂通:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告||
|2015-08-14|瑞茂通:关于对天津瑞茂通商业保理有限公司增资的后续进展公告||
|2015-08-14|瑞茂通:关于从关联方采购煤炭的关联交易公告||
|2015-08-14|瑞茂通:独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见||
|2015-08-14|瑞茂通:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知||
|2015-08-14|瑞茂通:第五届董事会第四十二次会议决议公告||
|2015-08-14|瑞茂通:关于追加2015年度公司及控股子公司预计担保额度和被担保对象的公告||
|2015-08-14|瑞茂通:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告||
|2015-08-14|瑞茂通:关于公开发行公司债券方案的公告||
|2015-08-08|瑞茂通:关于为全资子公司提供担保公告||
|2015-07-29|瑞茂通:关于管理层增持计划完成的公告||
|2015-07-25|瑞茂通:为全资子公司提供担保公告||
|2015-07-16|瑞茂通:关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告||
|2015-07-13|瑞茂通:关于投资参股北京领先创融网络科技有限公司暨复牌提示性公告||
|2015-07-11|瑞茂通:关于维护公司股价稳定的公告||
|2015-07-11|瑞茂通:关于办公地址及联系方式变更的公告||
|2015-07-07|瑞茂通:关于重大事项停牌的公告||
|2015-07-07|瑞茂通:股票交易异常波动公告||
|2015-07-07|瑞茂通:控股股东和实际控制人关于股票交易异常波动问询函的回复||
|2015-07-03|瑞茂通:兴业证券股份有限公司关于瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的核查意见||
|2015-07-03|瑞茂通:关于瑞茂通供应链管理股份有限公司验资报告||
|2015-07-03|瑞茂通:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告||
|2015-07-03|瑞茂通:非公开发行股票发行情况报告书||
|2015-07-03|瑞茂通:关于管理层增持公司股票的公告||
|2015-07-03|瑞茂通:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告||

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|日期|披露信息|审阅情况|
|2015-07-03|瑞茂通:北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书|1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。|
|2015-07-01|瑞茂通:关于设立上海瑞茂通仓储管理有限公司的公告||

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定，瑞茂通无应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行股票2015年持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘军锋 赵新征
兴业证券股份有限公司年 月 日