证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕077号华明电力装备股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。同意公司将“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”剩余部分募集资金用于“上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目”，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 36,231,883股（每股面值人民币1.00元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币9.66元，募集资金总额人民币 349,999,989.78元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00元，余额为人民币 335,999,989.78元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年 12月 28日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币 335,999,989.78元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币 3,954,231.88元后，实际募集资金净额为人民币 332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。
公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|使用募集资金数额（万元）|
|1|特高压直流分接开关|28,971|28,500.00|

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||生产基地建设项目|||
|2|研发中心建设项目|6,694|6,500.00|
|合计||35,665.00|35,000.00|

（二）前次募集资金投资项目的变更情况
公司 2018年11月9日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，该议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司同意调整“特高压直流分接开关生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”的投资规模，同时，增加“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”和“上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目”，调整后公司募集资金项目具体情况如下：
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|使用募集资金金额（万元）|
|1|特高压直流分接开关生产基地建设项目|11,316.81|11,316.81|
|2|研发中心建设项目|1,359.52|1,359.52|
|3|收购贵州长征电气有限公司100%股权项目|39,800.00|16,000.00|
|4|上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目|4,528.25|4,528.25|
|合计||57,004.58|33,204.58|

（三）本次募集资金投资项目的变更情况
公司目前已完成“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”，具体内容详见《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司的进展公告》（公告编号：〔2019〕 043号）。公司拟将“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”部分尚未使用的募集资金 16,000万元调整至“上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目”，以提高募集资金使用效率。调整后各项目截至 2019年6月 30日的具体投资情况如下：
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|项目名称|总投资额(万元)|使用募集资金金额(万元)|已投入募集资金金额|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|特高压直流分接开关生产基地建设项目|11,316.81|11,316.81|8,188.29|2019 年 12月 31日|

2019年12月 31研发中心建设项目 1,359.52 1,359.52 1,294.40
日
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|上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目|4,528.25|4,528.25|-|2019 年 12月 31日|
|上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目|16,000.00|16,000.00||2020 年 6月 30日|
|合计|33,204.58|33,204.58|9,482.69|-|

（四）公司已履行的审议程序
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议已审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司进行上述募集资金用途的调整。公司独立董事发表了同意的独立意见，同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次拟变更募投项目调整方案及原因
公司目前已完成“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”，具体内容详见《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司的进展公告》（公告编号：〔2019〕 043号）。公司拟将“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”部分尚未使用的募集资金 16,000万元调整至“上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目”，以提高募集资金使用效率。具体内容详见公司于2019年10月 25日公告的《关于全资子公司对其下属公司增资的公告》。
本次增资前后遵义华明电力设备制造有限公司（以下简称“遵义华明”）股权结构不发生变化，公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司仍持有遵义华明100%股权，并同意授权管理层办理相关事宜。
三、风险提示
本次部分募投项目变更是公司基于客观情况做出的调整，有较高的可行性。
公司本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存
在损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：此次变更有利于提高募集资金的使用效率，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次募投项目的调整符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司本次对募投项目进行变更。
（二）监事会意见
监事会认为：此次变更部分募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次调整不存在损害股东利益的情形，同意公司本次对募投项目进行变更。
（三）保荐机构意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司经核查后认为：上市公司部分募集资金投资项目变更及部分募集资金投资项目延期是基于公司实际情况而做出的调整，符合公司发展布局和经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。华明装备本次募集资金投资项目变更事项及部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，变更部分募集资金投资项目尚需上市公司股东大会审议通过，上市公司履行了现阶段信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立财务顾问对华明装备本次部分募集资金投资项目变更及部分募集资金投资项目延期无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司关于华明电力装备股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募集资金投资项目延期的核查意见
华明电力装备股份有限公司董事会2019年 10月25日