北京市中伦律师事务所
关于天壕节能科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕节能科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕节能科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约Newyork重庆Chongqing青岛Qingdao
中伦律师事务所 法律意见书法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2015年 1月 20日在指定媒体发布了《天壕节能科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、现场会议联系方式等内容。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 2月 5日（星期四）15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心B座906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年2月4日15:00至2015年2月5日15:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、会议审议事项等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1、出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为 2015年 1月 30日。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19名，所持有表决权的股份总数
中伦律师事务所 法律意见书为87,761,593股，占公司有表决权股份总数的27.4255%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6名，所持有表决权的股份总数为 87,067,750股，占公司有表决权股份总数的27.2087%。
其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 5名，所持有表决权的股份总数为4,737,750股，占公司有表决权股份总数的1.4805%。
3、网络投票情况：通过网络投票股东共 13名，所持有表决权的股份总数为 693,843股，占公司有表决权股份总数的0.2168%。其中，通过网络投票的中小投资者股东共 13名，所持有表决权的股份总数为 693,843股，占公司有表决权股份总数的0.2168%。
4、公司董事、监事、董事会秘书。
(二)列席本次股东大会人员
1、高级管理人员。
2、公司聘请的律师。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案逐项进行了审议。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票及网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|389,300|0.4436|228,843|0.2608|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|389,300|7.1673|228,843|4.2132|是|
|2|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案|||||||||
|2.1|发行股份及支付现金购买资产|||||||||
|2.1.1|交易对方|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.2|标的资产|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.3|标的资产定价原则及交易价格|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.4|现金支付|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.5|发行股份|||||||||
|2.1.5.1|发行股份种类和面值|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.5.2|发行对象及发行方式|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|

中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.5.3|定价基准日及发行价格|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.5.4|发行数量|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.5.5|锁定期安排|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.5.6|上市地点|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.6|过渡期损益|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.7|滚存利润分配|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|

中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|2.1.8|盈利承诺补偿|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.9|资产交割|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.1.10|决议有效期|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2|募集配套资金|||||||||
|2.2.1|股票发行种类和面值|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.2|发行方式及发行对象|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.3|定价基准日及发行价格|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.4|发行数量|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|

中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.5|募集配套资金用途|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.6|锁定期安排|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.7|上市地点|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.8|滚存利润分配|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|2.2.9|决议有效期|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|3|关于《天壕节能科技股份有限公|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|

中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
||司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案|其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|4|关于资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|5|关于签署附条件生效的《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议》的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|6|关于签署附条件生效的《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|

中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|7|关于签署附生效条件的《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议》的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|8|关于签署附生效条件的《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|9|关于公司与陈作涛、钟玉、张英|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|

中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
||辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书》的议案|其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|10|关于陈作涛、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）认购本次非公开发行股票暨关联交易的议案|与会股东|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|11|关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|12|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|13|关于天壕节能科技股份有限公司与华盛燃气有限公司产生持续关联交易的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|

中伦律师事务所 法律意见书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|14|关于修改公司章程的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|15|关于修订公司股东大会议事规则的议案|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|
|16|天壕节能科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）|与会股东|87,143,450|99.2957|373,200|0.4252|244,943|0.2791|是|
|||其中：中小投资者|4,813,450|88.6195|373,200|6.8709|244,943|4.5096|是|

注：
1.本次会议议案中，第1、2（含各单项议案）、3至15项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.本次会议议案中，第2.2、3、9、10项议案为关联交易议案，公司股东天壕投资集团有限公司82,330,000股，回避表决。
3.“中小投资者”指单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有
中伦律师事务所 法律意见书效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，为本所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：张学兵 经办律师：宋晓明：
余洪彬：
年 月 日