中信证券股份有限公司
关于召开“19中交G3”、“19中交 G4”
2019年第一次债券持有人会议的通知
特别提示：
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定：
1、债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效；但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效。
2、债券持有人会议的有效决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本债券的持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行使的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
3、债券持有人会议须经单独或合并持有本期未偿还债券表决权总数50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。
中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年6月6日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“19中交G3”）和中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资
者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“19中交G4”）于2019年8月15日发行完毕，发行规模分别为20.00亿元和20.00亿元。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“19中交G3”和“19中交G4”（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，就召集 2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：
一、债券发行情况
（一）19中交 G3
1、发行人：中国交通建设股份有限公司
2、债券名称：中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
3、债券简称及代码：“19中交G3”/155605
4、发行总额：20.00亿元
5、债券期限：3+2年期
6、担保方式：无
7、发行时主体评级及债项评级：AAA/AAA
（二）19中交 G4
1、发行人：中国交通建设股份有限公司
2、债券名称：中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
3、债券简称及代码：“19中交G4”/155606
4、发行总额：20.00亿元
5、债券期限：10年期
6、担保方式：无
7、发行时主体评级及债项评级：AAA/AAA
二、会议基本情况
1、会议召集人：中信证券股份有限公司
2、会议召开时间：2019年11月20日 14:00-17:00
3、会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号1915会议室
4、会议召开形式：现场和非现场结合的方式
5、债权登记日：2019年 11月 19日（以 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的“19中交G3”、“19中交G4”债券持有人名册为准）
6、表决方式：现场投票表决和通讯投票表决相结合的形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2019年 11月 20日 17:00前将表决票（参见附件三）通过现场递交给中信证券或以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱yinyue@citics.com和cailinfeng@citics.com，以现场递交时间或会议联系人邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。
7、表决时间：2019年11月20日17:00前
8、会议出席人员：
（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的”19中交G3”、“19中交G4”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（参见附件四）代理人出席会议和参加表决；
（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：
①发行人；
②持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方；
③债券受托管理人（亦为债券持有人或征集人除外）；
（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；
（4）应单独和/或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）
（5）见证律师等相关人员。
9、会议会务人
债券受托管理人：中信证券股份有限公司
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：阴越
联系电话：010-60833532
邮编：100026
发行人：中国交通建设股份有限公司
联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号
联系人：崔佳琪
联系电话：010-82017883
三、审议事项
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案（详见附件一）
四、出席会议登记方法
债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。
登记方法：符合上述条件的，拟出席（包括现场及非现场方式参加会议）本次债券持有人会议的债券持有人，应于本次持有人会议召开日前（即2019年11月 19日 17:00之前）将参会回执（参见附件二）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱yinyue@citics.com和cailinfeng@citics.com。
五、表决程序和效力
1、债券持有人可以现场投票，也可以通讯投票。
2、如债券持有人选择通讯投票表决，债券持有人应于会议召开日2019年11月 20日 17:00前将表决票（参见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱yinyue@citics.com和cailinfeng@citics.com。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。
3、债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权。只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果为“弃权”。
4、持有发行人10%以上股权的股东及上述股东的关联方或者发行人的关联方所持债券没有表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数。
5、债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票参见附件三）。每一审议事项的表决投票，应当由两名与发行人无关联关系的债券持有人（或债券持有人代理人）作为监票人负责计票、监票。
6、会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算。
7、债券持有人会议形成的决议须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效；但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权三分之二的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效。
8、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
六、其他事项
1、会议会期半天，交通费用及食宿费用自理。
2、本通知内容若有变更，会议召集人中信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开5个交易日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。
特此通知。
附件一：关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案
附件二：“19中交G3”/“19中交G4”2019年第一次债券持有人会议参会回执附件三：“19中交G3”/“19中交G4”2019年第一次债券持有人会议表决票
附件四：“19中交G3”/“19中交G4”2019年第一次债券持有人会议授权委托书
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于召开”19中交G3”、“19中交G4”2019年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）年 月 日
附件一
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案
中国交通建设股份有限公司于 2019年 8月 30日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于中国交建回购H股股份的议案》，公司拟回购部分H股（简称回购股份），回购数量不超过H股总股本的10%。现将相关情况公告如下：
1、回购股份的目的：加强公司市值管理，提升市场形象。
2、回购股份种类：公司H股股份。
3、回购股份方式：公司将在香港联交所场内进行，具体将根据《证券上市规则》及其他适用法律法规规定的合适方式进行。
4、回购股份数量：回购数量不超过H股总股本的10%，即不超过44,275万股，不超过公司总股本的2.74%。
5、回购股份价格：回购价格，将不高出公司H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的5%。
6、回购股份的用途：公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。
7、回购股份决议有效期：本次股东大会审议通过后第一个股东周年大会为止，或经当次股东大会同意，决议可延续有效。
8、资金来源：公司自筹资金。
9、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：同意授权公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监彭碧宏先生全权处理有关H股回购的全部事宜。
中信证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）之债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议同意：
公司因本次回购股份注销而减少注册资本，不要求公司提前清偿“19中交G3”、“19中交G4”项下的债务，也不要求公司就“19中交G3”、“19中交G4”提供额外担保。
附件二
“19中交G3”/“19中交G4”
2019年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2019年第一次债券持有人会议。
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|债券简称|确认是否出席（是/否/不适用）|参会方式（现场/非现场）|
|19中交G3|||
|19中交G4|||

债券持有人（签署）：
（公章）：
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|-|-|-|
|债券简称|债券持有人证券账户卡号码|债券张数（面值人民币100元为一张）|
|19中交G3|||
|19中交G4|||

参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年月日
附件三
“19中交G3”/“19中交G4”
2019年第一次债券持有人会议表决票
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|债券简称|会议议案|同意|反对|弃权|
|19中交G3|关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案||||
|19中交G4|关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案||||

债券持有人（公章）：
法定代表人/负责人/个人（签字）：
受托代理人（签字）：
持有债券张数（面值人民币100元一张）：
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|债券简称|19中交G3|19中交G4|
|持有债券张数（面值人民币100元一张）|||

表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、本表决票复印或按此格式自制有效；
3、如债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于2019年11月20日17:00前前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至yinyue@citics.com和cailinfeng@citics.com。
4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
附件四
“19中交G3”/“19中交G4”
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位/本人出席□19中交G3、□19中交G4（请勾选）2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
本人对相关议案的意见如下：
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|债券简称|会议议案|同意|反对|弃权|
|19中交G3|关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案||||
|19中交G4|关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案||||

注：
1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决。
2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
委托人（公章）：法定代表人/负责人（签字）:
委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：
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|债券简称|债券持有人证券账户卡号码|债券张数（面值人民币100元为一张）|
|19中交G3|||
|19中交G4|||

代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。