信会师报字[2015]第510005号南通锻压设备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压公司”）董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南通锻压公司申请发行证券购买资产之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南通锻压公司申请发行证券购买资产的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
南通锻压公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南通锻压公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，南通锻压公司董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了南通锻压公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 伍敏
中国注册会计师：
何卫明
中国·上海 二 O一五年二月十三日
鉴证报告第2页
南通锻压设备股份有限公司
截至2014年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
南通锻压设备股份有限公司
截至2014年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1937号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2011年12月19日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股3,200.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 11.00元。截至 2011年 12月 22日止，本公司共募集资金总额人民币 352,000,000.00元，扣除相关的发行费用人民币 37,824,000.00元，实际募集资金净额为人民币314,176,000.00元。
截止2011年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经南京立信永华会计师事务所有限公司以“宁信会验字【2011】0158号”《验资报告》验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2014年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行
1111221929000087778 320,300,000.00 19.00 活期
如皋支行
中国工商银行
1111221914100102227 111,898.70 一年定期如皋支行
交通银行如皋
725002601018010026460 30.68 活期
支行
交通银行如皋
725002601608510000413-00827160 1,104,000.00六个月定期支行
交通银行如皋
725002601608510000413-00827158 0.00 一年定期支行
中国民生银行
601449527 232,395.49 活期
如皋支行
中国民生银行
700753151 64,000,000.00 一年定期如皋支行
合计 320,300,000.00 65,448,343.87
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用6,124,000.00元。
注2：截止 2014年 9月 30日，募集资金账户利息收入扣除手续费后累计产生收益9,480,182.81元，募集资金项目累计投入190,777,183.20元，结余募集资金永久补充流动资金67,430,655.74元（其中本金60,185,600.00元，利息7,245,055.74元），存放于募集资金专户的余额为人民币65,448,343.87元。
使用情况报告第1页
南通锻压设备股份有限公司
截至2014年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2014年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 31,417.60已累计使用募集资金总额： 20,968.33各年度使用募集资金总额： 20,968.33变更用途的募集资金总额： 16,018.56 2012年： 14,924.31变更用途的募集资金总额比例： 50.99% 2013年： 3,888.812014年1-9月： 2,155.21投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用募集前承诺投募集后承诺投资 募集前承诺投资募集后承诺投 实际投资金额与募集后承状态日期（或截止日项序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 金额 金额 资金额 诺投资金额的差额 目完工程度）承诺投资项目
大型精密成型液压机大型精密成型液压机扩
1 18,242.12 5,770.04 5,770.04 18,242.12 5,770.04 5,758.85 11.192013年7月31日扩产改造项目 产改造项目
数控重型机械压力机数控重型机械压力机生
2 12,528.23 9,629.00 9,629.00 12,528.23 9,629.00 9,530.21 98.792013年7月31日生产项目 产项目
天津基地数控重型锻天津基地数控重型锻压
3 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,679.27 4,320.73 2014年12月31日压设备生产一期项目设备生产一期项目
补充流动资金（项目补充流动资金（项目1、
4 1、2完工，结余资金2完工，结余资金永久补 6,018.56 6,018.56
永久补充流动资金）充流动资金）
承诺投资项目小计 30,770.35 31,417.60 25,399.04 30,770.35 31,417.60 20,968.33 4,430.71
超募资金投向
其他与主营业务相关
1 647.25 647.25
的运营资金
超募资金投向小计 647.25 647.25
合计 31,417.60 31,417.60 25,399.04 31,417.60 31,417.60 20,968.33 4,430.71
注1:截止到2014年9月30日,天津基地数控重型锻压设备生产一期项目实际使用资金56,792,683.59元，从募集账户支付资金37,886,606.36元，差额18,906,077.23，差额系企业以自有资金先支付，公司实际于2014年10月29日通过置换募投资金予以支付。
使用情况报告第2页
南通锻压设备股份有限公司
截至2014年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2014年 9月 30日，公司前次募集资金投资项目共变更了 2个，涉及金额为16,018.56万元，占前次募集资金总额的50.99%。具体变更项目情况如下：
1、天津基地数控重型锻压设备生产一期项目
因公司本部现有生产场地较为紧张，已不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，公司在天津市西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地，有利于缓解公司厂房面积有限的问题，有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模。鉴于以上原因，公司调减“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资 9,352.75万元改用于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目，公司将超募资金 647.25万元全部投资于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目,天津基地数控重型锻压设备生产一期项目总投资10,000.00万元。2012年8月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目>的议案》。2012年8月31日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目>的议案》，并对外披露（公告编号：2012-038）
2、结余募集资金永久补充流动资金
“大型精密成型液压机扩产改造项目”2013年7月份完工，原变更后计划投资总额为8,889.37万元，实际投资额为5,770.04万元,项目结余资金3,119.33万元；“数控重型机械压力机生产项目”2013年 7月完工，原计划投资总额 12,528.23万元，实际投资额 9,629.00万元，项目结余资金 2,899.23万元，前述两募投项目结余资金总额6,018.56万元。2013年8月16日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”结余募集资金永久补充流动资金。2013年 9月 6日，公司召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对外披露（公告编号：2013-032）。
截至2014年9月30日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币20,968.33万元，募集后承诺投资总额为人民币25,399.04万元，实际投资总额少于承诺的差额为人民币4,430.71万元。差异的具体情况如下：
（1）大型精密成型液压机扩产改造项目募集后承诺投资总额5,770.04万元，实际投资总额5,758.85万元，差异11.19万元。
（2）数控重型机械压力机生产项目募集后承诺投资总额9,629.00万元，实际
使用情况报告第3页
南通锻压设备股份有限公司
截至2014年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
投资总额9,530.21万元，差异98.79万元。
（3）天津基地数控重型锻压设备生产一期项目募集后承诺投资总额10,000.00万元，实际投资总额5,679.27万元，差异4,320.73万元。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2014年9月30日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
2013年4月12日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，到期及时归还至公司的募集资金专户。公司实际于 2013年 4月 22日使用闲置募集资金1,500.00万元暂时补充流动资金，公司已于2013年10月12日，按上述承诺归还人民币1,500.00万元至募集资金专户。
使用情况报告第4页
南通锻压设备股份有限公司
截至2014年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日 承诺效益 截止日 最近三年实际效益
截止日累计实现效益 是否投资项 2013 2014.1-9 累计承诺效益 2013 2014.1-9
达到序 目累计
项目名称 预计号 产能利营业收入净利润 营业收入 净利润 营业收入 净利润 营业收入 净利润营业收入 净利润 营业收入 净利润效益用率
承诺投资项目
大型精密成型液压
1 70% 11,467.08 1,687.50 20,640.75 3,037.50 32,107.83 4,725.00 6,346.36 1,077.23 7,092.86 1,169.53 13,439.22 2,246.76 否机扩产改造项目
数控重型机械压力
2 50% 8,027.08 1,181.67 14,448.75 2,127.00 22,475.83 3,308.67 3,399.19 526.25 2,420.49 478.86 5,819.68 1,005.11 否机生产项目
天津基地数控重型
3锻压设备生产一期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --项目
超募资金投向
其他与主营业务相
1
关的运营资金
(二)未能达到预计效益的分析
1、公司受所处行业经济形势影响，市场竞争激烈，为确保市场占有率，公司下调产品销售价格，导致产品实际毛利率低于预计毛利率；
2、高附加值的定制型产品市场需求下降，导致销售收入及销售毛利率低于预期；
3、募集资金投资项目建设的厂房及设备逐步投入使用后，折旧费用等固定成本增加，但生产产值及销售未能同步增长，募投项目生产不能满负荷运转，导致单位工费成本高于预计成本，毛利水平低于预期。
使用情况报告第5页
南通锻压设备股份有限公司
截至2014年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年2月13日批准报出。
南通锻压设备股份有限公司董事会
2015年2月13日
使用情况报告第6页