广发证券股份有限公司
关于青岛特锐德电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特锐德发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集配套资金实际募集到账情况
经中国证监会证监许可[2015]2216号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，公司于 2015年 11月向简兴福先生、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 27,845,035股，每股面值为 1元，每股发行价为 8.26元，募集资金总额为229,999,989.10元，扣除各项发行费用 27,927,845.00元，实际募集资金净额为 202,072,144.10元。上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“和信验字(2015)第000093号”验资报告。
2、募集资金累计使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
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|-|
|募集资金总额|
|实际支付发行费用|
|实际募集资金净额|

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|-|-|
|减：补充标的公司运营资金、偿还银行借款||
|变更募投项目偿还银行借款||
|募集项目资金投入|63,903,102.94|
|部分募集资金利息补充流动资金|78,800.58|
|购买银行理财产品|25,000,000.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|7,344,496.26|
|募集资金专用账户年末余额|2,064,736.84|

报告期内，公司 2015年非公开发行股票募集资金实际使用 31,762,422.94元，募集资金产生的利息用于补充公司流动资金 43.80元，购买银行理财产品金额为 25,000,000.00元，截止2018年12月31日募集资金专户实际余额为2,064,736.84元。
二、广发证券对特锐德募集资金使用情况的核查工作
广发证券对特锐德募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取特锐德关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表，检查募集资金专户对账单，检查募集资金使用的相关合同等资料，询问募集资金使用情况等。
三、特锐德 2018年度募集资金使用的基本情况
（一）募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2015年11月与中
国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，用于支付本次交易中
介机构相关费用。截止2017年7月31日，该账户募集资金余额为0元，并于同日办理完成了专户注销手续；上述专户注销后，公司与青岛崂山支行、广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
2015年 11月，公司分别与成都银行股份有限公司青羊支行、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行、中国工商银行股份有限公司成都双流支行等三家银行（以下统称“专户银行”）、广发证券及川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）签订了《募集资金四方监管协议》，并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于2016年7月11日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金存放专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，公司决定撤销原中国工商银行股份有限公司成都双流支行募集资金专用账户，将该募集资金专用账户 8,365万元及利息余额全部转入公司在成都农村商业银行股份有限公司郫县支行新开立的募集资金专用账户。2016年8月，公司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|
|银行账号||
|1001300000448670|1,436.52|
|4402938019100058479|0.00|
|022351000120010000450|-|
|022303000120010004065|2,063,300.32|
||2,064,736.84|

备注1：截止2018年3月6日，募集资金专户余额为43.80元，该部分募集资金为原有募集资金转出后到账利息；同日，公司将专户中募集资金产生的 43.80元利息用于补充公司流动资金，并将该募集资金账户注销。
（二）2018年度募集资金的实际使用情况
1、非公开发行股票募集配套资金2018年度资金使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||20,207.21|||本年度投入募集资金总额|||3,176.24|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||10,232.00|||已累计投入募集资金总额||||||
||||||||||18,227.31|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||50.64%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目|否|8,365.00|8,365.00|3,176.24|6,390.31||76.39%||不适用|不适用|否|
|110kv预装式智能变电站生产线技术改造项目|是|10,232.00|0.00|0.00|0||0|不适用|不适用|不适用|否|
|补充标的公司运营资金、偿还银行借款|是|1,603.00|11,835.00|0.00|11,837.00||100.02|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|--|20,200.00|20,200.00|3,176.24|18,227.31||90.23%|--||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换|不适用|||||||||||

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|情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财|详见本报告三、（二）、2。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
|关于项目资金使用变更情况的说明|详见本报告三、（三）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司无违规使用募集资金的情况。|

2、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况
公司于2017年3月10日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币9,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，决议自董事会审议通过后起一年内有效；于2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 5,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，决议自董事会审议通过后起12个月内有效。
（1）2017年 8月 15日，川开电气将募集资金人民币 5,000万元于购买理财产品，期限 193天、利率5.15%，该笔资金于 2018年 2月 27日到期，利息收入 1,361,575.34元。
（2）2018年3月9日，川开电气将募集资金人民币4,500万元用于购买理财产品，期限39天，利率5.05%，该笔资金于2018年4月17日到期，利息收入245,219.18元。
（3）2018年4月27日，川开电气将募集资金人民币5,000万元用于购买理财产品，期限 39天，利率5.13%，该笔资金于 2018年 6月 5日到期，利息收入 277,808.22元。
（4）2018年7月4日，川开电气将募集资金人民币4,700万元用于购买理财产品，期限 32天，利率5.00%，该笔资金于 2018年 8月 7日到期，利息收入 208,087.67元。
（5）2018年8月16日，川开电气将募集资金人民币4,500万元用于购买理财产品，期限30天，利率4.90%，该笔资金于2018年9月17日到期，利息收入193,315.07元。
（6）2018年11月7日，川开电气将募集资金人民币3,000万元用于购买理财产品，期限30天，利率4.70%，该笔资金于2018年12月8日到期，利息收入115,890.41元。
（7）2018年 12月 12日，川开电气将募集资金人民币 2,500万元用于购买理财产品，期限30天，利率4.67%。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。
（四）募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：特锐德发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018年度募集资金的使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，特锐德编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵瑞梅 刘世杰
广发证券股份有限公司年 月 日