招商证券股份有限公司
关于易联众信息技术股份有限公司
募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券””）作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对易联众募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的事项进行了尽职调查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金基本情况
易联众经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格每股 19.80元，募集资金总额为43,560.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为39,373.90万元。
其中募投项目资金 18,779.07万元，分别为研发中心平台建设与软件升级产业化项目5,217.02万元；运维体系及灾备服务平台项目4,989.72万元（后经易联众第二届董事会第九次会议以及 2013年第一次临时股东大会审议通过变更为 1,959.68万元）；民生一体化综合信息服务平台项目 4,811.10万元；社会保障卡及读写终端制作中心项目 3,761.23万元，超募资金为 20,594.83万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年7月21日出具“天健正信验（2010）综字第020095号”《验资报告》验证。易联众对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《易联众信息技术股份有限
公司募集资金管理及使用制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2010年8月易联众分别与招商证券、募集资金专户所在银行招商银行厦门江头支行、福建海峡银行福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、厦门银行总行营业部、兴业银行厦门分行上述五家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转存相应的募集资金专户。
二、募集资金使用及结余资金情况
（一）募集资金使用及结余资金情况
截至 2015年 5月 31日止，易联众募集资金投资项目共使用金额 13,328.46万元，募集资金专户余额6,666.62万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金承诺|调整后投资|累计投资金||募集资金专户|
|项目名称||||利息收入净额||
||投资金额|金额|额||余额|
|研发中心平台建设与软件升级产业化项目|5,217.02|5,217.02|4,312.61|501.58|1,405.99|
|运维服务平台项目|4,989.72|1,959.68|1,874.77|164.33|3,279.28|
|民生一体化综合信息服务平台项目|4,811.10|4,811.10|3,957.27|381.88|1,235.71|
|社会保障卡及读写终端制作中心项目|3,761.23|3,761.23|3,183.81|168.22|745.64|
|合计|18,779.07|15,749.03|13,328.46|1,216.01|6,666.62|

注：利息收入净额为公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
（二）募集资金结余的主要原因
1、“研发中心平台建设与软件升级产业化项目”累计投入募集资金 4,312.61万元，累计投入比例为82.66%,结余募集资金904.41万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为17.34%，不存在重大差异。本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，严格管理，合理配置资源，在确保项目质
量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，项目中基本预备费及流动资
金预算均未动用，从而节约了项目实际总投资。
2、2013年7月10日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目——运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》，决定将“运维体系及灾备服务平台项目”变更为“运维服务平台项目”，终止原项目中“灾备服务平台”的建设。项目原计划使用募集资金投资总额为 4,989.72万元，项目投资内容调整后计划使用募集资金投资总额 1,959.68万元，项目调整后剩余资金3,030.04万元（不考虑利息收入）。
截至 2015年 5月 31日止，运维服务平台项目实际累计投入募集资金 1,874.77万元，累计投入比例95.67%，结余募集资金 84.91万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为4.33%，不存在重大差异。本项目募集资金结余的主要原因是在项目实际实施中，加强成本控制，降低了采购成本和减少了部分设备采购。
3、“民生一体化综合信息服务平台项目”累计投入募集资金3,957.27万元，累计投入比例为82.25%,结余募集资金853.83万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为17.75%，不存在重大差异。本项目募集资金结余的主要原因系在项目建设过程中，根据内外部环境、技术的变化，进行集约化建设，优化资源配置，降低了项目建设成本，项目中基本预备费及流动资金预算均未动用，从而节约了项目实际总投资。
4、“社会保障卡及读写终端制作中心项目”累计投入募集资金 3,183.81万元，累计投入比例为84.65%,结余募集资金577.42万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为15.35%，不存在重大差异。本项目募集资金结余主要原因是在项目建设过程中，外部政策、标准发生了较大变化，技术也在不断的发展升级，公司在充分考虑这些变化后结合自身行业优势，采用了更集约化的建设方式，优化资源配置，降低了采购成本和减少了部分设备采购，实现了项目投入的节约。
三、将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理及使用制度》
等相关规定，公司拟将上述募投项目结余资金6,666.62万元（含截至2015年5月 31日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。
四、公司关于本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金的说明与承诺
本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司最近 12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用结余募集资金永久补充流动资金后的未来 12个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
五、相关审批和核准程序
1、公司董事会决议
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案尚需经公司 2015年第五次临时股东大会审议批准方可实施。
2、公司监事会意见
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。经审核，公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
3、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。我们同意募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
六、核查结论
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息收入永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构对易联众本次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息收入永久补充流动资金无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于易联众信息技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
傅承
吴宏兴
招商证券股份有限公司2015年7月3日