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|深圳市雄韬电源科技股份有限公司SHENZHEN CENTER POWER TECH. CO., LTD|
|深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1＃、2＃、3＃厂房及 9＃厂房南栋 1 至 4 层|
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|招股说明书摘要|
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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释义
招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
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专业术语
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本招股说明书摘要中部分合计数与各加数之间相加之和在尾数上存在差异，该等差异系因四舍五入造成。
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第一节重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
一、股份锁定的承诺
在本次发行前，公司总股本 10,200万股。公司首次公开发行新股股票不超过3,400万股，本次发行公司原股东不公开发售股份。
公司控股股东三瑞科技、实际控制人张华农先生和其夫人徐可蓉女士、兄长张华军先生及雄才投资承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人其他股东轻机控股、睿星投资、孙友元先生及章霖先生承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接持股股东张华农先生、徐可蓉女士、彭斌先生、李健先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本人所直接或间接持有的发行人股份数量，占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。
发行人控股股东三瑞科技，以及通过轻机控股、三瑞科技、雄才投资、睿星投资间接持有本公司股份的董事、高级管理人员的张华农先生、徐可蓉女士、彭斌先生、李健先生承诺：直接或间接所持雄韬电源股票在锁定期期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；雄韬电源上市后 6个月内，如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。
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上述承诺不因不再作为公司控股股东或者职务变更、离职等原因而放弃履行。所有未来新聘请的董事、监事、高级管理人员应当遵守目前董事、监事、高级管理人员在本招股说明书中做出的承诺，否则公司将不予聘任。
二、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案
公司上市后三年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将采取以下措施中的一项或多项措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东及实际控制人张华农增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持/买入公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体回购/增持/买入股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。
公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东及实际控制人张华农、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。
自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，公司、控股股东及实际控制人张华农、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。
各方就上述稳定公司股价措施所涉及的股票价格情况，承诺如下：公司回购股票、公司控股股东及实际控制人增持公司股票及公司董事、高级管理人员增持
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/买入公司股票的价格均不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
各方就上述稳定公司股价措施所涉及的金额或股份数量，承诺如下：（1）公司单次回购股份数量不低于股份总数的2%，单一会计年度不超过股份总数的5%；（2）三瑞科技及张华农的单次增持股份数量不低于公司股份总数的2%，单一会计年度增持股份数量不超过公司股份总数的5%；（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员用于买入/增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从雄韬电源领取税后收入的20%，不超过本人上一年度从公司领取税后收入的50%。
新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求后，方可聘任。
三、公开发行前持股5%以上股份股东的持股意向及减持意向
三瑞科技、雄才投资、张华农、轻机控股、孙友元持股意向及减持意向承诺如下：
1、作为雄韬电源的股东，按照法律法规及监管要求，持有公司的股份，并严格履行雄韬电源首次公开发行股份招股说明书披露的股份锁定承诺。
2、减持方式：
上述股东在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果上述股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
3、减持价格：
上述股东所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；锁定期满两年后，上述股东若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。
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4、减持期限：
（1）三瑞科技、雄才投资、张华农承诺，在锁定期届满后6个月内，减持数量不超过雄韬电源上市前所持股份总数的10%；在锁定期满后 12个月内，减持数量不超过雄韬电源上市前所持股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持数量不超过雄韬电源上市前所持股份总数的30%。
（2）轻机控股承诺，在锁定期届满后12个月内，减持数量不超过雄韬电源上市前所持股份总数的25%；在锁定期满后24个月内，减持数量不超过雄韬电源上市前所持股份总数的50%。
（3）孙友元承诺，在锁定期届满后12个月内，减持雄韬电源股份数量不超过雄韬电源上市前所持股份总数的90%；在锁定期满后的24个月内，拟减持所持全部雄韬电源股份。
5、在减持所持雄韬电源股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
6、将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，将在雄韬电源股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向雄韬电源的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）应获得的雄韬电源现金分红，归雄韬电源所有。（3）将停止行使所持雄韬电源股份的投票权。（4）因违反上述承诺减持股份获得的收益归雄韬电源所有。
（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于失信补救措施的承诺
（一）发行人承诺
1、公司保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公
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众投资者道歉。
（2）如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。
（3）公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（二）控股股东三瑞科技承诺
1、三瑞科技作为发行人的控股股东，保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果三瑞科技未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，三瑞科技将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
（2）如果因三瑞科技未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，三瑞科技将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（3）如果三瑞科技未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减三瑞科技所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在三瑞科技未承担前述赔偿责任期间，其不得转让所持有的发行人股份。
（4）如果三瑞科技因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。三瑞科技在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。
（5）在三瑞科技作为发行人控股股东期间，发行人若未履行招股说明书披
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露的承诺事项，给投资者造成损失的，三瑞科技承诺依法承担赔偿责任。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等三瑞科技无法控制的客观原因导致三瑞科技承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，三瑞科技将采取以下措施：
（1）及时、充分披露三瑞科技承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（三）实际控制人张华农承诺
1、张华农作为发行人的实际控制人，保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果张华农未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，张华农将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
（2）如果因张华农未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，张华农将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（3）如果张华农未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减其所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在张华农未承担前述赔偿责任期间，其不得转让所持有的发行人股份。
（4）如果张华农因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。张华农在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。
（5）在张华农作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，张华农承诺依法承担赔偿责任。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等张华农无法控制的客观原因导致张华农承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，张华农将采取以下措施：
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（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（四）董事、监事、高级管理人员承诺
1、发行人的董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：
（1）发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
（2）发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在前述事项发生之日起 10个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，上述董事、监事、高级管理人员不得主动要求离职，但可进行职务变更。
（3）如果上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。
（4）如果因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，发行人的董事、监事、高级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观原因导致发行人的董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人的董事、监事、高级管理人员将采取以下措施：
（1）及时、充分披露发行人的董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法
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规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
五、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺1、发行人承诺：
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份购回方案并予以公告。
2、控股股东三瑞科技、实际控制人张华农承诺：
公司控股股东三瑞科技、实际控制人张华农承诺，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，三瑞科技、张华农将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订回购首次公开发行股票时发售原限售股份的方案并提交发行人股东大会审议批准。发行人股东大会审议批准后三十个交易日内，三瑞科技、张华农将依法回购首次公开发行股票时三瑞科技、张华农发售的原限售股份。
购回价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的
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股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司控股股东三瑞科技、实际控制人张华农将依法赔偿投资者损失。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：
公司董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺，发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。
4、保荐机构承诺：
招商证券为深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因招商证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，招商证券将依法赔偿投资者损失。
5、会计师事务所承诺：
中勤万信为深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因中勤万信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，中勤万信将依法赔偿投资者损失。
6、律师事务所承诺：
因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
六、本次公开发行股票完成前滚存利润分配方案
根据公司2011年6月1日通过的2011年第四次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票完成前滚存未分配利润，由本次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共享。截至2014年6月30日，发行人母公司累计未分配利润22,135.05万元。
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2014年8月20日，雄韬电源召开第四次临时股东大会审议同意向现有股东分配现金红利2,000.00万元(含税)。
七、公司股利分配政策
发行人于2014年1月 25日召开的 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>的议案》和《关于审议公司股东未来分红回报规划（2014-2016年）的议案》。
（一）《公司章程（草案）》中关于股利分配主要条款
利润分配的形式：公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
现金、股票分红具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
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③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
②当年经营活动产生的现金流量净额为负；
③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
八、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）》的主要内容
公司董事会认为公司正处于成长期且有重大资金支出安排。2014年至2016年公司正处于成长期，公司未来三年将继续扩大新产品的生产规模、加大向产业链上下游技术研发、产业并购等方面的资本投入力度，未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排；2014-2016年，公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%，在确保当年现金股利分配且公司未分配利润达到或超过股本100%的前提下，公司将另行增加至少一次股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
九、本次发行方案对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响
本次发行公司原股东不公开发售股份。本次发行后，发行人的控股股东和实际控制人均不变，发行人股权结构不会发生重大变化；发行人的董事会、监事会、高级管理人员结构不会发生重大变化；发行人的经营规划和计划以及发行人的经营模式、产品或服务的品种结构等不会发生变化，发行人的经营持续、稳定。
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十、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书摘要“第五节风险因素和其他重要事项”中的下列风险：
1、原材料价格波动风险
铅及铅合金是公司生产阀控式密封铅酸蓄电池的主要原材料，占生产成本60%左右，铅价波动对公司生产成本影响较大。针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响，公司与大部分客户建立了产品销售价格与铅价的联动机制，约定产品要求、定价原则、结算方式等基本条款，约定销售价格与铅价波动挂钩的条款。报告期内，铅价联动机制降低了铅价波动对公司利润的影响，公司产品利润空间基本稳定。但是，如果未来公司不能与大部分客户继续保持铅价联动机制，或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，则铅价波动会对公司利润产生较大影响。此外，塑料、铜、硫酸等相关原材料的价格波动也会对公司的生产成本造成一定的影响。
2、环境保护及劳动卫生风险
铅酸蓄电池企业是国内主要铅污染源之一，环保治理问题引起各方关注。
2011年以来，随着《重金属污染综合防治“十二五”规划》的出台，环境保护部等监管部门将铅酸蓄电池行业列入排查重点，开始全面彻查铅酸蓄电池企业环境违法问题，一大批环保不达标的铅酸蓄电池企业已被关停整顿。根据国家环保部网站公告的信息，截至2011年7月31日，全国各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业1,930家，其中，被取缔关闭583家、停产整治405家、停产 610家；有 252家企业在生产，80家在建。根据国家环保部网站最新公告的截至2012年12月31日数据，全国各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业 1,151家，较上 2011年度减少 779家。发行人因污染物排放达标、清洁生产，未在此次环保专项行动中受到不利影响。
公司目前的生产设备、环保设备、职业病防治设施以及本次募投项目的环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。
然而，如果公司的环保设备未能有效运行，有关安全生产、三废排放和职业病防治的管理制度不能继续得到严格执行，可能会导致生产经营中的铅原材料外泄，危害周边环境及职工健康的情况，并被政府实施关停整顿等措施。
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3、汇率风险
公司产品境外销售的比例较高，2011年、2012年、2013年及 2014年 1-6月的外销比例依次为61.01%、66.55%、53.24%、56.83%。公司一直积极坚持海外市场的拓展，海外市场份额较为稳定。因人民币升值影响，2011年、2012年、2013年及2014年1-6月公司发生汇兑净损失分别为1,292.54万元、228.34万元、1,452.46万元、-318.58万元。
针对人民币对美元汇率不断上升的风险，公司积极采取增加结算货币种类、美元贷款、缩短销售回款期、销售价格与汇率联动机制等措施，以减少人民币对美元升值给公司带来的不利影响。虽然上述措施能够部分抵消和降低人民币持续升值给公司带来的不利影响，但若未来人民币保持升值趋势，公司仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。
4、境外经营风险
发行人在越南设立越南雄韬，为公司的生产基地之一。2014年 5月中旬，越南社会主义共和国发生排华暴力事件，越南雄韬于越南当地时间2014年5月 13日 20时停止生产。暴力事件平复后，越南雄韬已于越南当地时间 2014年 5月21日 8时复工，并于 2014年5月23日 8时满负荷恢复生产。扣除保险公司已经预赔付的10万美元后，本次暴力事件导致越南雄韬直接损失149.92万元。
越南政府及发行人已对再次发生类似事件制定了预防和应急措施。
此外，发行人在香港设立香港雄韬，主要是公司的对外投资平台及部分业务平台；并由香港雄韬在比利时、美国德克萨斯州、澳大利亚悉尼及新加坡设立子公司，从事当地市场的销售及售后服务业务。
作为公司重要的投资、生产、销售及售后服务平台，发行人境外子公司的设立有助于进一步加强发行人的境外生产及销售业务拓展，但由于上述各国在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国的差异，也会为发行人的管理带来一定的难度和风险。同时，因上述各国在经济法规及相关经济政策方面与中国存在较多差异，如上述各国经济形势变化及相关经济政策发生变动，或境外子公司因信息获取渠道未能通畅有效，可能对经营情况产生影响。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
发行人已披露财务报告审计截止日后 2014年三季度的主要财务信息及2014年1-9月的经营情况，相关财务信息未经审计，但已经中勤万信审阅，并出具了《审阅报告》（勤信阅字[2014]第1004号）。
（一）发行人2014年三季度主要财务信息
根据中勤万信审阅的发行人2014年三季度财务报表，其主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014.9.30|2013.12.31|
|资产合计|143,714.38|120,941.95|
|负债合计|74,914.72|57,427.82|
|所有者权益|68,799.65|63,514.13|
|归属于母公司股东所有者权益|67,412.97|62,228.84|

2、合并利润表及现金流量表主要数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|第三季度||前三季度||
||2014年7-9月|2013年7-9月|2014年1-9月|2013年1-9月|
|营业收入|51,459.19|41,792.33|144,692.22|121,181.26|
|营业利润|3,014.13|2,192.27|8,142.20|6,438.57|
|利润总额|3,054.14|2,222.37|8,270.63|6,727.76|
|净利润|2,707.77|1,709.08|7,279.08|5,440.82|
|归属于母公司所有者的净利润|2,671.60|1,708.48|7,177.69|5,400.89|
|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润|2,630.49|1,712.01|6,953.88|5,175.32|
|经营活动产生的现金流量净额|1,975.81|-866.23|11,225.91|5,039.67|

3、非经常性损益主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|第三季度||前三季度||
||2014年7-9月|2013年7-9月|2014年1-9月|2013年1-9月|

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|主要财务指标|第三季度||前三季度||
||2014年7-9月|2013年7-9月|2014年1-9月|2013年1-9月|
|非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分|-8.81|-23.20|-10.59|-26.19|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|80.20|104.30|355.85|401.06|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|31.17|-0.03|213.07|12.32|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-44.53|-51.00|-234.78|-85.68|
|扣除所得税前非经常性损益合计|58.03|30.07|323.55|301.51|
|减：所得税影响金额|16.91|32.36|77.96|72.23|
|减：少数股东损益影响金额|-|1.24|21.78|3.71|
|扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益|41.11|-3.52|223.81|225.57|

（二）发行人 2014年1-9月经营情况
公司财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，公司的经营模式未发生重大变化，公司主要产品的产量、销量和价格保持稳定，公司主要原材料的采购价格和采购量亦保持稳定，公司主要客户及供应商及其它重大事项未发生重大变化，经营情况良好。
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第二节本次发行概况
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|股票种类：|人民币普通股（A股）||
|每股面值：|人民币1元||
|发行股数：|3,400万股，占发行后总股本的比例为25%||
|每股发行价格:|13.16元/股||
|发行市盈率：|22.31倍||
|发行前每股净资产：|6.55元/股（按2014年6月30日经审计的数据和股本计算）||
|发行后每股净资产：|7.85元/股（按全面摊薄法计算，扣除发行费用）||
|发行市净率：|2.01倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）||
||1.68倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）||
|发行方式：|采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式||
|发行对象：|符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象||
|承销方式：|余额包销||
|预计募集资金总额：|本次发行预计募集资金44,744.00 万元||
|预计募集资金净额：|扣除发行费用后，本次发行预计募集资金 39,971.80万元||
|发行费用概算|||
|项目||金额（万元）|
|承销费用||2,500|
|发行上市保荐费||1,000|
|审计及评估费用||646.2|
|律师费用||130|
|发行手续费||40|
|用于本次发行的信息披露费||456|
|合计||4,772.2|

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
英文名称：SHENZHEN CENTER POWERTECH. CO., LTD
注册资本：10,200万元
法定代表人：张华农
改制设立时间：2010年10月18日
公司住所：深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1＃、2＃、3＃厂房及9＃厂房南栋1至4层
邮政编码：518120
电话号码：0755-84318088
传真号码：0755-84318700
互联网网址：www.senry-batt.com
电子信箱：sales@vision-batt.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立
公司系由“深圳市雄韬电源科技有限公司”整体变更为“深圳市雄韬电源科技股份有限公司”。2010年 10月 18日，公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记，领取了注册号为 440301102951056的《企业法人营业执照》，注册资本10,200万元。
（二）发起人及其出资
公司的发起人为三瑞科技、轻机控股、雄才投资、睿星投资，以及自然人张华农、孙友元、张华军、章霖、徐可蓉。
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三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司发行前总股本为10,200万股，本次发行新股数量不超过3,400万股，不低于本次发行后总股本的25%，且不超过本次发行后总股本的25.01%。有关股份流通限制和锁定安排参见本招股说明书摘要“第一节重大事项提示”。
（二）公司发起人及股东持股情况
1、截至目前发起人股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份（股）|股份比例（%）|
|1.|三瑞科技|56,417,220|55.3110|
|2.|京山宏硕|13,894,032|13.6216|
|3.|张华农|13,160,550|12.9025|
|4.|雄才投资|6,297,276|6.1738|
|5.|睿星投资|4,981,170|4.8835|
|6.|孙友元|5,100,000|5.0000|
|7.|张华军|969,000|0.9500|
|8.|章霖|787,134|0.7717|
|9.|徐可蓉|393,618|0.3859|
||合计|102,000,000|100.0000|

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
1、发行人控股股东及实际控制人
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|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|
|1|三瑞科技|持有公司55.3110%的股份，为公司控股股东|
|2|张华农|公司董事长、总经理，合计控制发行人74.3873%的股份，为公司实际控制人|

2、其他持有发行人5%以上股份的股东
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|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|
|1|轻机控股|持有公司13.6216%的股份|
|2|雄才投资|持有公司6.1738%的股份|
|3|孙友元|持有公司5.0000%的股份|

3、控股股东和实际控制人控制的其他企业
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|
|1|雄才投资|实际控制人张华农持有100%的股权|

除上述关联关系外，本公司其他股东之间不存在关联关系。
四、发行人业务情况
1、发行人的主营业务
发行人主要从事化学电源、新能源储能、动力电池的研发、生产和销售业务。
发行人的主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池两大品类，是中国产品品类最为齐全的电池品牌之一。
2、发行人的主要产品
本公司主要产品及其用途见下表：
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|-|-|-|-|
|产品系列|类别|用途|主要产品型号|
|阀控式密封铅酸蓄电池|AGM蓄电池|||
||中大密电池：单体电池容量25Ah以上的电池，设计寿命CL20年，UPS 15 年，CTA 12 年，CT/FM/HF10年。其中UPS为 2V 高功率系列，HF 为12V高功率系列，可满足大电流放电的需求。同时，可以生产深循环系列的产品。|电信、电力、UPS，电力负荷调整、铁路机车、铁路信号、储能，机房等对于可靠性要求高的领域。|CL100～3000共26个；UPS200～3000共17个；CT12-50～180X共18个；CTA12-50～150X共8个；3FM33～225共10个；6FM33～250共97个；HF12-165W～1010W共23个。|
||小密电池：单体电池容量在 24Ah 以下，设计寿命 5 年，其中HF为高功率系列。同时，可以生产深循环系列的产品。|UPS、应急照明、电动工具、医疗仪器、野外便携式仪器。|CP260共1个；CP445~200共5个；CP610～6140共45个；CP820~830共3个；CP1208～12650共88个；HP6-25W～12-116W共10个。|
||GEL胶体电池|||
||胶体电池：以二氧化硅为凝胶剂，使电解液成不流动状态。电池具有耐高低温，深循环特点。使用寿命比AGM电池长30%以上。|太阳能/风能储能、室外基站、船用。|CG2-200～3000 共 10个；CG12-32~200共29个；CG-A共108个。|

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|-|-|-|-|
|产品系列|类别|用途|主要产品型号|
|锂离子电池|磷酸铁锂电池：以磷酸铁锂为正极材料，安全性高，使用寿命长，循环次数 2000次以上，是铅酸电池的4倍。|电动汽车、UPS，储能、电信、电动自行车等高端用户。|LFP1.1Ah～200Ah，共35个。|
||钴酸锂等普通锂电池：以钴酸锂为正极材料，容量高，体积小。|手机、航模、电动工具，笔记本电脑|300mAh～1500mAh 共85个。|

3、产品销售方式和渠道
发行人的销售可以分为两种模式，一种是直接销售模式，一种是经销商模式。
其中经销商模式就是将产品直接销售给经销商，由经销商销售给系统设备集成商（包括UPS电源设备集成商、通信设备系统集成商等）或终端客户；直接销售模式就是公司直接将产品销售给系统设备集成商或终端客户。根据发行人的经营模式，上述经销商模式和直接销售模式中区分为自主品牌产品销售和 ODM产品销售。
发行人设立国内销售部和国际销售部两个部门，分别负责国内和国外销售。
发行人在国内设立4个办事处，在国外设立香港雄韬、欧洲雄韬、美国雄韬、澳大利亚雄韬、新加坡雄韬五家公司专门从事境外销售业务，另外在印度设立一处售后服务中心。
发行人的客户主要为大型UPS电源系统制造商（如：施耐德集团、EMERSON等，主要采用自有品牌模式）、电信设备系统集成商（如：中兴通讯、台达，易达等）、电信运营商（如：沃达丰、澳洲电信、中国移动、土耳其电信、印度IndusTower、Reliance、越南电信Viettel、Mobilephone、Vinaphone等）。
4、发行人产品所需主要原材料
发行人原材料主要为铅锭、壳盖、隔板、环氧等。其中，铅锭主要向湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司、湖南宇腾有色金属股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、湖南兴光有色金属有限公司、厦门华铅进出口有限公司、佛山市南海锌鸿金属材料有限公司等采购；电池壳主要向中山市永冠模具塑胶科技有限
公司、惠州市海龙模具塑料制品有限公司（原深圳市海龙模具塑料制品有限公
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司）、中山市小榄镇长建塑料制品厂、深圳市牧己实业有限公司、惠州市奥唯塑胶有限公司等采购；隔板主要向深圳市鹏远隔板有限公司、中材科技股份有限公司等采购；环氧主要向东莞好利精细化工有限公司、广州聚合电子材料有限公司、北京泰维兴业贸易有限公司等采购。上述主要原材料市场供应充足。
发行人生产所需辅料主要为硫酸、端子、包装物，主要向深圳市晨龙翔实业有限公司、惠州市石松化工有限公司、深圳市田景实业有限公司、深圳市宏达盛五金塑胶有限公司、深圳市恒信纸品有限公司等采购。
发行人生产所需动力能源主要为电力、水和柴油，电力主要由南方电网公司供应，水主要由当地供水公司供应，柴油、重油主要向深圳市深长兴实业发展有限公司等采购。
5、发行人在行业中的竞争地位
发行人是一家集铅酸蓄电池研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司成立于1994年，总部位于深圳市，在深圳、湖北、越南设有三大生产基地，目前铅酸蓄电池年生产能力达330万KVAh，报告期内年均产量为283.18万KVAh，占铅酸蓄电池行业年均产量的1.57%。
发行人自成立以来，坚持走技术创新、管理创新之路，实现了企业的快速发展，并成长为中国蓄电池行业外向型企业的领导性力量。2013年，公司实现销售收入16.50亿元人民币，其中出口8.76亿元人民币，公司已连续多年位于中国阀控密封铅酸蓄电池出口量前列。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）固定资产整体情况
发行人与生产经营紧密相关的主要固定资产包括：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他设备等。根据中勤万信的审计报告，截至2014年6月30日，发行人的主要固定资产状况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|固定资产类别|原值（元）|累计折旧（元）|净额（元）|成新率|
|房屋建筑物|149,437,904.63|52,486,017.78|96,951,886.85|64.88%|

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|固定资产类别|原值（元）|累计折旧（元）|净额（元）|成新率|
|机器设备|199,287,792.90|108,092,470.44|91,195,322.46|45.76%|
|运输设备|7,164,715.03|4,570,178.98|2,594,536.05|36.21%|
|电子设备|2,917,114.82|2,286,302.13|630,812.69|21.62%|
|办公设备|519,137.19|225,653.72|293,483.47|56.53%|
|其他设备|13,792,116.17|6,260,959.77|7,531,156.40|54.60%|
|合计|373,118,780.74|173,921,582.82|199,197,197.92|53.39%|

截至2014年6月30日，发行人各项固定资产均处于良好状态，总体成新率为53.39%，可以满足公司目前生产经营活动的需要。发行人阀控式密封铅酸蓄电池的生产工艺和技术水平目前处于国内同行业的先进水平，所采用的生产设备也处于国内外同类型生产设备的较先进行列。
（二）房屋权属及无形资产
1、房屋所有权情况
截至本招股说明书摘要签署日，发行人在境内自有土地建有9处房产并取得产权证书，面积总计86,772.18平方米；并在越南同奈省仁泽县仁泽II工业区建有自有房产13,666.33平方米，基本信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|证书号码|座落地|名称|面积（m2）|土地及房产用途|他项权利|
|1|雄韬电源|深 房 地 字 第6000487516号|大鹏镇布新村|雄韬科技园1#厂房|108,00.62|工业用地-厂房|无|
|2|雄韬电源|深 房 地 字 第6000487512号|大鹏镇布新村|雄韬科技园办公楼|3,912.01|工业用地-办公|无|
|3|雄韬电源|深 房 地 字 第6000466078号|大鹏镇布新村|雄韬科技园2#厂房|10,413.42|工业用地-厂房|无|
|4|雄韬电源|深 房 地 字 第6000466080号|大鹏镇布新村|雄韬科技园3#厂房|4,665.76|工业用地-厂房|无|
|5|雄韬电源|深 房 地 字 第6000470232号|大鹏镇布新村|雄韬科技园 8 号厂房、9号厂房、10号仓库、11号办公楼|43,300.42|工业用地-工业厂房-办公楼|无|
|6|湖北雄韬|京山县房权证开 发 区 字 第00049760号|京山经济开发区牛黄山|办公楼|1,470.02|工业用地-办公楼|抵押|
|7|湖北雄韬|京山县房权证开 发 区 字 第00049761号|京山经济开发区牛黄山|化成车间|8,759.85|工业用地-工业厂房|抵押|

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|序号|权利人|证书号码|座落地|名称|面积（m2）|土地及房产用途|他项权利|
|8|湖北雄韬|京山县房权证开 发 区 字 第00049762号|京山经济开发区牛黄山|制板车间|8,749.67|工业用地-工业厂房|抵押|
|9|湖北雄韬|京山县房权证开 发 区 字 第00049763号|京山经济开发区牛黄山|成品车间|5,501.03|工业用地-工业厂房|抵押|
|10|越南雄韬|BH900862|同奈省仁泽县仁泽 II 工业区|组装厂房、宿舍楼、仓库、污水处理站、变电站等|13,666.33|工业用地-工业厂房|抵押|

2013年 3月 6日，湖北雄韬与中国银行股份有限公司荆门分行签署“2013年雄韬抵字0306号”《最高额抵押合同》，并在京山县房地产产权管理所办理抵押登记，湖北雄韬房屋产权证号为0049760、0049761、0049762、0049763的房产设定了最高额抵押，抵押担保的主债权金额为35,504,900元，抵押权人为中国银行股份有限公司荆门分行，债务履行期限为 2009年 11月 25日至 2017年11月25日。截至2014年6月30日，车间及办公楼房产原值为1,613.78万元，净值为904.00万元。
2011年 8月，越南雄韬与中国银行胡志明市分行签订“U300/ST/VCPT/MA/2011”号合同，约定中国银行向越南雄韬提供 300万美元的循环授信额度，越南雄韬以组装厂机器设备\权证为 BH900862的组装厂房、宿舍楼等房产及越南雄韬工业园的土地使用权提供抵押。截至 2014年 6月 30日，厂房仓库及宿舍楼房产原值为1,181.61万元，净值为787.24万元。
截至2014年6月30日，湖北雄韬员工宿舍的产权证明未办理完毕，但已到达会计上固定资产确认标准并转入固定资产科目进行核算，其原值为 226.96万元。
截至2014年6月30日，除湖北雄韬员工宿舍外，上述房产均取得权利证书，不存在产权瑕疵。
2、土地使用权情况
截至本招股说明书摘要签署日，发行人以出让方式在境内取得土地使用权共
3项、面积合计242,412.52平方米。此外，越南雄韬在同奈省仁泽县仁泽II工业
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区取得1项土地使用权，面积39,098平方米。
2012年12月13日，湖北雄韬与京山县人民政府签订《项目投资合同》，约定湖北雄韬决定对位于京山县经济开发区的湖北雄韬厂区进行扩建，在原厂址旁投资建设密封蓄电池极板组装生产线项目，京山县人民政府将位于京山县经济开发区湖北雄韬旁约100亩土地出让给湖北雄韬作为建设项目用地。2013年12月 29日，湖北雄韬与京山县土地储备中心签署《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，确认湖北雄韬竞得“京土挂（2013）G020号”地块的使用权，出让总面积为74,803平方米，土地用途为工业用地，成交总价为719万元。截至2014年7月，湖北雄韬已付清全部地价款，目前该地块的土地使用权证书正在办理过程当中。除此之外，发行人未包含集体用地或其他未取得产权的土地。
3、除土地使用权外主要无形资产情况
截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有的除土地使用权外其他主要无形资产情况如下：
（1）商标
截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有各类注册商标共34项，其中国内注册商标21项，在美国、越南、哥伦比亚、加拿大等国家和地区共有境外注册商标13件。
（2）专利
公司目前拥有专利85项，其中23项为蓄电池及其生产方法、制备方法方面的发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），49项为实用新型专利（专利期限为 10年，自申请日起算），13项外观设计专利（专利期限为 10年，自申请日起算）。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业属于不同的行业，营业范围与业务性质完全不同，不存在同业竞争。为避免今后与公司之间可能出现同业
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竞争，维护公司利益，2011年5月17日，三瑞科技、张华农先生对公司出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）采购货物发生的关联交易事项
报告期内，公司与鹏远隔板发生的关联交易事项
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|年度|交易金额（元）|占公司同类采购业务的比例|占当期营业成本比例|定价依据|
|2011年1-2月|3,339,325.24|81.09%|0.24%|市场价|

注：发行人于2011年3月收购鹏远隔板100%股权。
报告期内，公司与恒信纸品发生的关联交易事项
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|年度|交易金额（元）|占公司同类采购业务的比例|占公司总采购比例|定价依据|
|2011年度|15,946,067.38|85.72%|1.37%|市场价|
|2012年度|19,244,969.03|88.13%|1.49%|市场价|
|2013年度|17,599,112.87|92.67%|1.58%|市场价|
|2014年1-6月|9,488,021.97|82.70%|1.37%|市场价|

（2）房屋租赁
报告期内，公司与深圳特富特签订《厂房租赁合同》，约定公司将雄韬科技园9#厂房五楼南侧一层共2816平方米出租给深圳特富特，月租金为11元/平方米，每月租金深圳特富特应于每月16日前将当月费用一次性支付公司。2011年，深圳特富特应向公司支付租金 337,920.00元，占当期营业收入的0.02%；2012年，深圳特富特应向公司支付租金371,712.00元，占当期营业收入的0.02%；2013年度，深圳特富特共向雄韬电源支付租金371,712.00元，占雄韬电源当期营业收入的0.02%。2014年1-6月，深圳特富特共向雄韬电源支付租金185,856.00元，占雄韬电源当期营业收入的0.02%。
2011年 2月，雄韬电源委托深圳市世鹏房地产土地评估有限公司对雄韬科
技园9#厂房五楼南侧一层物业租金进行评估。2011年2月25日，深圳市世鹏房
地产土地评估有限公司出具“深世鹏评字[2011]F2011225702号”《房地产租金分
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析报告》，评估结果为10.2元/平方米。根据该评估报告，公司与深圳特富特租赁合同价格公允。
（3）销售货物发生的关联交易事项
报告期内，发行人不存在销售货物发生的关联交易事项。
（4）董事、监事、高级管理人员薪酬
2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月，公司董事、监事、高级管理人员领取薪酬合计199.33万元、235.01元、250.72元、141.72万元。
2、偶发性关联交易
（1）收购深圳市鹏远隔板有限公司100%的股权
2010年11月 17日，雄韬电源召开第一届董事会第二次会议，审议通过公司以人民币946.74万元的对价收购鹏远隔板100%的股权事宜。鹏远隔板是雄韬电源实际控制人张华农先生的兄长张华军先生控制的公司，本次交易属于关联交易。
本次交易以鹏远隔板截至 2010年 9月 30日评估净资产值为定价依据。根据开元资产评估有限公司出具的《评估报告书》（开元深资评报字[2010]第 115号），鹏远隔板截至2010年9月30日评估净资产值为929.9025万元。
（2）京山京源与湖北雄韬委托贷款事宜
2011年3月17日，湖北雄韬与中信银行股份有限公司武汉分行签订了4份《人民币委托贷款借款合同》，约定中信银行股份有限公司武汉分行接受京山京源科技投资有限公司委托，向湖北雄韬发放贷款，每份合同的贷款金额为 5,000,000元人民币，合计 20,000,000元人民币。贷款期限分别为 2011年 3月 18日至 2012年 3月 17日，2011年 3月 21日至 2012年 3月 20日；2011年 3月22日至2012年 3月 21日，2011年 3月 23日至 2012年3月 22日。贷款利率均为6.06%，按月结息，结息日为每月底第20日。
2011年10月27日，湖北雄韬与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《人民币委托贷款借款合同》，约定中信银行股份有限公司武汉分行接受京山京源委
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托，向湖北雄韬发放贷款，贷款金额合计为 15,000,000元人民币，贷款期限为 2011年 10月 27日至 2012年 10月 26日，贷款利率为年利率7.872%，按月结息，结息日为每月的第20日。
2011年10月31日，湖北雄韬与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《人民币委托贷款借款合同》，约定中信银行股份有限公司武汉分行接受京山京源委托，向湖北雄韬发放贷款，贷款金额合计为 15,000,000元人民币，贷款期限为 2011年 10月 31日至 2012年 10月 30日，贷款利率为年利率7.872%，按月结息，结息日为每月的第20日。
2012年度，京山京源科技投资有限公司委托中信实业银行武汉分行向湖北雄韬电源科技有限公司提供资金30,000,000.00元，同期湖北雄韬电源科技有限公司偿还资金45,000,000.00元。截至2012年12月31日，京山京源科技投资有限公司委托中信实业银行武汉分行向湖北雄韬电源科技有限公司提供的资金余额为30,000,000.00元。
2013年度，湖北雄韬电源科技有限公司偿还资金30,000,000.00元。截至2013年 12月 31日，京山京源科技投资有限公司委托中信实业银行武汉分行向湖北雄韬电源科技有限公司提供的资金余额为0.00元。2013年上半年，湖北雄韬共支付委托贷款利息198,000元。
（3）湖北雄韬接受京山京源资金
报告期前，京山京源向湖北雄韬提供资金。报告期内的 2011年度，湖北雄韬偿还资金20,000,000元人民币。截至2011年6月30日，湖北雄韬已无结欠应付京山京源资金。根据湖北雄韬提供的2011年向京山京源支付利息清单，京山京源2011年度向湖北雄韬提供长期贷款的平均利率为5.91%。
截至2014年6月30日，发行人与关联方相互之间没有资金占用情况。
（4）关联方为公司提供担保
报告期内，公司关联方为公司获得授信、借款提供担保或反担保，具体情况如下：
①2011年度
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2011年 1月 6日，雄韬电源、雄韬实业、湖北雄韬、雄韬锂电与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订“FA751212100122-a”《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，约定最高融资额为1,500万美元，张华农在该协议书中作为保证人签字，向花旗银行提供连带责任保证。
2011年1月22日，雄韬电源、雄韬实业、湖北雄韬、雄韬锂电与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订“FA751212100122”《非承诺性短期循环融资协议》，约定最高融资额为1,000万美元，张华农在该协议书中作为保证人签字，向花旗银行提供连带责任保证。
2011年3月11日，三瑞科技、张华农、徐可蓉分别与上海银行股份有限公司深圳分行签订“ZDBSX9290311001201”、“ZDBSX9290311001202”号《最高额保证合同》，约定由三瑞科技、张华农、徐可蓉作为保证人为雄韬电源于2011年 4月 14日至 2012年 4月 15日发生的最高额为 3,000万元的债务承担连带保证责任，保证期限为主债权履行期限届满后两年。
2011年 4月 6日，三瑞科技、张华农、徐可蓉与兴业银行股份有限公司深圳分行签订“兴银深业务三授信（保证）字（2011）0005、0007号、0008号”《最高额保证合同》，约定由三瑞科技、张华农、徐可蓉作为保证人为雄韬电源与兴业银行所签“兴银深业务三授信字（2011）第 0004号”《基本额度授信合同》项下最高额为6,000万元的债务承担连带保证责任，保证期限为主债权履行期限届满后两年。
2011年4月29日，张华农与中信银行股份有限公司深圳分行签订“2011深银景额保字第003”《最高额保证合同》，约定由张华农作为保证人为雄韬电源于2011年4月29日至2012年4月29日发生的最高额为8,000万元的债务承担连带保证责任，保证期限为主债权履行期限届满后两年。
2011年12月，张华农与深圳发展银行股份有限公司高新区支行签订“深发高新区额保字第2011215001”号《最高额保证担保合同》，约定由张华农作为保证人为雄韬电源于“深发高新区综字第2011215001”号《综合授信额度合同》项下发生的最高额为6,000万元的债务承担连带保证责任，保证期限为主债权履行期限届满后两年。
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②2012年度
招商银行股份有限公司深圳翠竹支行为发行人提供 40,000,000.00元的银行贷款授信，张华农和徐可蓉为该贷款提供了担保。截至2013年12月31日，该担保已履行完毕。
招商银行股份有限公司深圳翠竹支行为深圳雄韬实业有限公司提供 10,000,000.00元的银行贷款，张华农和徐可蓉为该贷款提供了担保。截至 2013年12月31日，该担保已履行完毕。
中信银行股份有限公司景田支行为发行人提供 80,000,000.00元的银行贷款授信，张华农为该贷款提供了担保。截至2013年12月31日，该担保已履行完毕。
深圳发展股份有限公司高新区支行为发行人提供 60,000,000.00元的银行贷款授信，张华农为该贷款提供了担保。截至2013年12月 31日，该担保已履行完毕。
宁波银行深圳分行为深圳市雄韬锂电有限公司提供 10,000,000.00元的银行贷款，张华农为该贷款提供了担保。截至2013年12月31日，该担保已履行完毕。
中国民生银行股份有限公司深圳分行为发行人提供100,000,000.00元的银行贷款，张华农为该贷款提供了担保。截至2013年12月31日，该担保已履行完毕。
中国建设银行股份有限公司深圳市分行为发行人提供200,000,000.00元的银行贷款授信，张华农为该贷款提供了担保。截至2013年 12月31日，该担保已履行完毕。
③2013年度
本期没有关联方为本公司提供授信、承兑、借款及委托借款担保情况。
④2014年1-6月
本期没有关联方为本公司提供授信、承兑、借款及委托借款担保情况。
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此外，2007年11月，根据发改财金[2007]602号文批准，公司发行五年期、年利率为5.70%、采用分期还本付息方式的中小企业集合债券40,000,000.00元。
深圳市高新技术投资担保有限公司签署《2007年深圳市中小企业集合债券之共同条款协议》，为公司提供担保。2009年，张华农、徐可蓉与深圳市高新技术投资担保有限公司签署“反200700558”号《反担保保证合同》，向高新投提供反担保，担保范围为高新投因履行在《保证合同》项下对债券发行人的担保义务所支付的本金利息及其他费用；反担保期限为高新投履行担保义务次日起两年。
2012年 11月，中小企业集合债券到期，发行人偿还了余下的本息。截至 2014年6月30日，该担保已经履行完毕。
2、占用关联方资金情况及相对利息支出情况
（1）计息资金利息支出及会计处理情况
报告期内发行人主要占用了关联方京山京源科技投资有限公司资金，即京山京源通过合同借款及银行委托贷款的方式向发行人提供资金，发行人支付的利息计入各期的财务费用。
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|-|-|-|-|-|
|年度|公司名称|借款余额（万元）|借款合同年平均利率(%)|利息支出（万元）|
|2013年度|京山京源科技投资有限公司|--|7.43%|19.80|
|2012年度|京山京源科技投资有限公司|3,000.00|7.43%|315.58|
|2011年度|京山京源科技投资有限公司|4,500.00|5.91%|429.18|

（2）不计息资金利息支出及会计处理情况
公司与深圳市三瑞科技发展有限公司和京山京源科技投资有限公司等关联方之间在日常经营过程中相互占用的资金不计息。报告期各期公司按照资金平均占用天数和中国人民银行公布的基准贷款利率进行计算相应的利息，并计入非经常性损益：
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|-|-|-|-|-|-|
|年度|公司名称|资金占用余额（万元）|平均资金占用额（万元）|银行同期利率|利息支出（万元）|
|2011年|京山京源科技投资有限公司|-|190.07|6.31%|11.99|

注：平均资金占用额为扣除了相对应的关联方占用发行人资金的净额。
报告期内计占用非计息资金计算利息进入非经常性损益汇总如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益（元）|--|--|119,932.59|

保荐机构经核查后认为，报告期内发行人对占用需支付利息的关联方资金已支付了相应的利息，并在各期财务费用科目进行核算，已计入经常性损益；报告
期各期占用不计息关联方资金，发行人已按照资金占用平均占用天数和中国人民银行公布的基准贷款利率计算的利息计入非经常性损益；上述会计处理符合企业会计准则的规定。
申报会计师检查了报告期发行人与各关联方的资金往来明细账，复核了雄韬电源与各关联方相互之间资金占用的利息收支记录。申报会计师认为报告期雄韬电源计息资金占用的利息支出作为经常性损益计入当期损益，不计息资金占用的利息支出作为非经常性损益的处理符合企业会计准则及其解释和其他相关规定。
（三）独立董事对报告期关联交易的意见
发行人独立董事对发行人2011年、2012年度、2013年度、2014年1-6月关联交易协议及履行情况进行了审核，认为发行人与关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易的决策和批准程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，所发生的关联交易完全按照关联交易协议的规定执行，关联交易合法公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
公司董事会审议前述关联交易事项时，关联董事均依法及依据《公司章程》的规定回避表决。
七、董事、监事、高级管理人员的相关情况
（一）董事会成员
截至本招股说明书摘要签署之日，公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，设董事长一名。董事任职情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|任职|提名人|任职期间（年.月）|
|张华农|董事长|公司全体发起人|2013.09-2016.09|

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|-|-|-|-|
|徐可蓉|董事|公司全体发起人|2013.09-2016.09|
|彭斌|董事|公司全体发起人|2013.09-2016.09|
|李健|董事|公司全体发起人|2013.09-2016.09|
|陈宏|董事|公司全体发起人|2013.09-2016.09|
|王志军|董事|张华农|2013.09-2016.09|
|史鹏飞|独立董事|公司全体发起人|2013.09-2016.09|
|王忠年|独立董事|公司董事会|2013.09-2016.09|
|魏天慧|独立董事|公司全体发起人|2013.09-2016.09|

董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。各董事简况如下：
1、张华农先生，生于1962年8月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，1984年9月至1991年9月任国营武汉第七五二厂技术处主管工程师；1991年 10月至 1994年 10月任深圳市律普敦蓄电池有限公司总工程师；1994年 11月至今任公司董事长，总经理。张华农先生是中国化学与物理电源行业协会副理事长、中国铅酸蓄电池行业协会华南地区理事长、中国电工技术协会铅酸蓄电池分会副理事长、深圳市企业技术创新促进会副理事长、深圳市政协委员、深圳市龙岗区政协委员。2002年，张华农先生被评为香港紫荆花企业家奖；2004年，荣获欧洲蓄电池行业贡献奖。2010年9月至今，担任公司董事。
2、徐可蓉女士，生于 1963年10月，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，1984年8月至1995年10月任职于武汉市卫生防疫站；1995年10月至今任深圳市第一人民医院预防科医生。2010年9月至今，担任公司董事。
3、彭斌先生，生于1961年4月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历， 1983年 8月至 1992年 5月任职于中国船舶工业总公司第七一二研究所，1992年5月至1996年5月任职于深圳律普敦蓄电池有限公司。2003年7月加入公司并担任副总经理。2010年9月至今，担任公司董事。
4、李健先生，生于1981年7月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2002年至2003年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，2003年4月至2005年11月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、常务副总经理， 2005年至 2014年 5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、总经理，2005年至2013年兼任京山京源科技投资有限公司董事长，2005年至今任京山宏硕投
资有限公司（于2013年5月24日更名为“京山轻机控股有限公司”）董事，2014
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年 5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事长、总经理。2010年 9月至今，担任公司董事。
5、陈宏先生，生于1980年3月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2004年 7月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术研发经理、越南雄韬总经理。2010年 7月至今任公司副总经理、副总工程师。
2010年9月至今，担任公司董事。
6、王志军先生，生于1970年10月，中国国籍，无永久境外居留权。1990年至1992年就读于荆州市工业学校（原荆州地区工业学校），2007年7月至2008年1月在清华大学继续教育学院运营总监班学习，2008年1月至2009年7月，在武汉大学MBA核心课程班学习。1992年9月至2005年12月就职于京山轻工机械股份有限公司，历任车间副主任、主任，销售部副部长，总经理助理（先后兼任总调度长和采购经理）；2006年1月至今，就职于湖北雄韬电源科技有限公司，任副总经理。2011年1月起，担任公司董事。
7、史鹏飞先生，生于1938年10月，中国国籍，无永久境外居留权。1963年起任教于哈尔滨工业大学，历任化工系电化学工程教研室助教、讲师、教授、副教授，1987年至1992年任教研室主任，1997年被遴选为应用化学系博士生导师，1999年至 2008年任哈尔滨工业大学光宇化学电源研究所所长。2010年 9月至今，担任公司独立董事。
8、王忠年先生，生于1967年4月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中国注册会计师、注册评估师。1989年至1993年，历任兰州炼油化工总厂计划处计划员、深圳索泰克电子有限公司财务部主办会计；1993年至今，先后在深圳中允会计师事务所从事审计工作，在深圳中联岳华会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市注册会计师协会理事、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事。2012年9月至今，担任公司独立董事。
9、魏天慧女士，生于1974年10月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2002年 8月至今任广东信达律师事务所律师，现任广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事。2010年9月至今，担任公司独立董事。
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公司监事会由3名成员组成，设监事会主席1名。监事柳茂胜由职工代表大会选举产生,其余监事由雄韬电源全体发起人提名并经股东大会选举产生。监事任期三年，可连选连任。基本情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职位|提名人|任职期间（年.月）|
|赖鑫华|监事会主席|公司全体发起人|2013.09-2016.09|
|罗晓燕|监事|公司全体发起人|2013.09-2016.09|
|柳茂胜|监事|公司职工代表大会|2013.09-2016.09|

各监事简历如下：
1、赖鑫华先生，生于1984年4月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2006年4月加入公司，先后供职于公司财务部、审计部，2009年5月至今任公司审计部副经理。2010年9月至今，担任公司监事。
2、柳茂胜先生，生于1973年12月，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，1992年1月至1994年10月任职深圳律普敦蓄电池有限公司，1996年10月加入公司，历任公司品质部主管、生产部经理助理、生产部经理、生产二部总监，2007年12月至今任公司品质部经理助理。2010年9月至今，担任公司监事。
3、罗晓燕女士，生于1982年10月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2005年7月加入公司，历任公司人力资源部主管、采购部经理助理、人力资源部经理助理。2010年9月至今，担任公司监事。
（三）高级管理人员
根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。截至本招股说明书摘要签署之日，公司的高级管理人员基本情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|职位|任职时间（年.月）|
|张华农|董事长兼总经理|2013.09-2016.09|
|彭斌|常务副总经理|2013.09-2016.09|
|陈宏|副总经理|2013.09-2016.09|
||董事会秘书|2013.09-2016.09|
|衣守忠|总工程师|2013.09-2016.09|
|周剑青|财务负责人|2013.09-2016.09|

各高级管理人员简况如下：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
1、张华农先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。
2、彭斌先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。
3、陈宏先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。
4、衣守忠先生，生于1963年6月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，1984年 7月至 1986年 9月任沈阳飞机制造公司技术员；1986年 9月至 1989年 6月于哈尔滨工业大学电化学专业攻读硕士；1989年 7月至 1996年 9月任青岛蓄电池厂工程师、研究所副所长；1996年 10月至 2000年 2月任青岛中大康贝尔电池有限公司总工程师；2000年3月至2009年9月任深圳市雄韬电源科技有限公司总工程师、研发部经理。2010年9月至今，担任公司总工程师。
5、周剑青先生，生于 1982年 2月，中国国籍，无永久境外居留权。2006年6月毕业于中国人民大学，并取得硕士学位；拥有中国注册会计师、中国注册税务师资格。2006年 7月加入公司，历任雄韬锂电主管会计，雄韬电源会计主管、财务经理助理、财务部副经理，2010年 9月至今任深圳市雄韬电源科技股份有限公司财务负责人。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
（一）控股股东
三瑞科技持有发行人 56,417,220股股份，占发行人总股本的55.3110%，是发行人的控股股东。
三瑞科技成立于2002年6月14日，目前注册资本520万元，股东张华农和徐可蓉分别出资468万元和52万元，持有90%和10%的股权。三瑞科技注册地址为深圳市龙岗区大鹏街道布新社区新屋园六巷2号403，法定代表人为张华农，经营范围为兴办各类实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资销售业（不含专营、专控、专卖商品）。
（二）实际控制人
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
张华农先生为发行人之实际控制人。截至目前，张华农先生直接持有发行人12.9025%的股份，通过三瑞科技控制发行人55.3110%的股份，通过雄才投资控制公司6.1738%的股份，合计控制发行人74.3873%的股份。同时，张华农担任公司董事长兼总经理。因此，张华农先生为发行人之实际控制人。
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析
中勤万信会计师事务所接受公司全体股东的委托，对公司截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月 31日、2014年6月 31日的资产负债表，2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注进行了审计，并于2014年8月 5日出具了标准无保留意见的《审计报告》（勤信深审字[2014]第11369号）。
本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。
（一）简要财务报表
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：人民币元
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|资产|2014.6.30|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|流动资产：|||||
|货币资金|264,745,652.70|173,481,318.30|212,988,430.89|223,355,667.18|
|交易性金融资产|-|-|-|-|
|应收票据|70,015,494.50|111,932,652.02|56,938,692.38|50,806,093.61|
|应收账款|384,942,770.45|313,475,226.73|304,125,249.23|303,395,826.91|
|预付款项|57,124,800.36|41,059,714.87|35,748,207.50|25,181,397.13|
|应收利息|1,244,534.04|770,842.93|-|-|
|应收股利|-|-|-|-|
|其他应收款|11,537,747.97|9,643,294.57|10,851,573.60|8,286,791.00|
|存货|341,258,500.13|298,739,493.69|334,305,878.36|267,277,669.61|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|
|其他流动资产|50,981,749.31|633,333.29|626,666.66|835,832.19|
|流动资产合计|1,181,851,249.46|949,735,876.40|955,584,698.62|879,139,277.63|
|非流动资产：|||||
|长期股权投资|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|

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|资产|2014.6.30|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|投资性房地产|-|-|-|-|
|固定资产|199,197,197.92|199,727,520.89|208,447,004.79|180,355,870.32|
|在建工程|23,598,384.22|14,100,709.98|2,858,849.10|4,145,295.32|
|工程物资|1,558,800.05|1,646,450.05|1,145,244.24|4,362,445.15|
|无形资产|31,247,271.73|32,061,700.22|32,899,392.90|33,710,830.89|
|长期待摊费用|995,184.99|949,763.61|1,399,451.84|68,640.01|
|递延所得税资产|15,396,956.50|9,197,429.19|8,005,184.03|6,349,361.87|
|其他非流动资产|-|-|-|-|
|非流动资产合计|273,993,795.41|259,683,573.94|256,755,126.90|230,992,443.56|
|资产总计|1,455,845,044.87|1,209,419,450.34|1,212,339,825.52|1,110,131,721.19|

合并资产负债表（续）
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|-|-|-|-|-|
|负债|2014.6.30|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|流动负债：|||||
|短期借款|436,507,792.69|334,395,155.96|347,301,509.24|258,950,986.60|
|应付票据|76,940,745.36|2,889,600.00|68,161,475.00|99,679,241.78|
|应付账款|158,285,128.70|128,499,780.77|137,475,132.80|141,821,201.49|
|预收款项|21,098,656.36|21,503,230.73|22,614,707.78|35,756,885.70|
|应付职工薪酬|18,187,165.54|15,360,303.64|13,937,014.28|14,138,906.10|
|应交税费|9,338,347.14|10,753,642.20|15,310,970.98|15,492,850.34|
|应付利息|1,979,108.28|1,279,391.97|467,055.97|2,254,438.62|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|7,767,059.89|7,383,158.62|7,874,925.49|9,982,319.89|
|一年内到期的非流动负债|717,605.92|6,776,569.61|-|-|
|其他流动负债|7,625,527.49|7,755,017.92|7,267,935.86|5,026,529.01|
|流动负债合计|738,447,137.37|536,595,851.42|620,410,727.40|583,103,359.53|
|非流动负债：|||||
|长期借款|-|151,587.22|8,480,302.82|-|
|应付债券|-|-|-|12,002,950.00|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延所得税负债|3,145,149.90|3,205,731.18|3,509,502.03|3,463,911.70|
|其他非流动负债|32,725,000.00|34,325,000.00|23,500,000.00|17,800,000.00|
|非流动负债合计|35,870,149.90|37,682,318.40|35,489,804.85|33,266,861.70|
|负债合计|774,317,287.27|574,278,169.82|655,900,532.25|616,370,221.23|
|所有者权益：|||||
|实收资本|102,000,000.00|102,000,000.00|102,000,000.00|102,000,000.00|
|资本公积|165,833,012.67|165,833,012.67|165,833,012.67|165,833,012.67|
|盈余公积|23,496,095.50|23,496,095.50|17,915,627.47|7,526,853.79|
|未分配利润|385,411,451.23|340,350,554.27|261,980,341.15|187,933,971.25|

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|负债|2014.6.30|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|外币报表折算差额|-8,717,935.05|-9,391,291.24|-6,431,502.67|-5,425,401.40|
|归属于母公司所有者权益合计|668,022,624.35|622,288,371.20|541,297,478.62|457,868,436.31|
|少数股东权益|13,505,133.25|12,852,909.32|15,141,814.65|35,893,063.65|
|所有者权益合计|681,527,757.60|635,141,280.52|556,439,293.27|493,761,499.96|
|负债和所有者权益总计|1,455,845,044.87|1,209,419,450.34|1,212,339,825.52|1,110,131,721.19|

2、最近三年及一期的合并利润表
单位：人民币元
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|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、营业总收入|932,330,359.80|1,650,391,319.65|1,786,039,755.04|1,636,678,709.65|
|其中：营业收入|932,330,359.80|1,650,391,319.65|1,786,039,755.04|1,636,678,709.65|
|二、营业总成本|883,492,704.70|1,555,249,055.87|1,684,502,993.42|1,545,969,953.26|
|其中：营业成本|791,718,832.69|1,388,234,637.18|1,501,356,850.16|1,389,376,730.41|
|营业税金及附加|3,547,375.96|7,025,628.72|7,671,326.37|4,794,755.01|
|销售费用|31,582,939.77|57,207,143.91|74,923,868.36|54,516,464.46|
|管理费用|41,049,836.17|65,728,663.73|65,513,238.38|59,022,236.68|
|财务费用|11,396,561.12|33,552,092.67|28,350,978.81|43,804,954.16|
|资产减值损失|4,197,158.99|3,500,889.66|6,686,731.34|-5,545,187.46|
|加：公允价值变动收益|-|-|-|-|
|投资收益|2,443,107.75|302,566.98|-770,650.00|3,202,748.87|
|三、营业利润|51,280,762.85|95,444,830.76|100,766,111.62|93,911,505.26|
|加：营业外收入|2,893,739.93|5,677,766.24|3,587,177.59|4,669,252.12|
|减：营业外支出|2,009,607.32|1,162,906.33|1,053,710.09|820,251.77|
|其中：非流动资产处置损失|-|263,994.81|321,327.04|172,132.95|
|四、利润总额|52,164,895.46|99,959,690.67|103,299,579.12|97,760,505.61|
|减：所得税费用|6,451,774.57|14,938,220.90|16,393,350.55|14,328,536.58|
|五、净利润|45,713,120.89|85,021,469.77|86,906,228.57|83,431,969.03|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|45,060,896.96|83,950,681.15|84,435,143.58|80,867,008.74|
|其中：同一控制下的企业合并前实现的净利润|-|-|-|-|
|少数股东损益|652,223.93|1,070,788.62|2,471,084.99|2,564,960.29|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.44|0.82|0.83|0.79|
|（二）稀释每股收益|0.44|0.82|0.83|0.79|
|七、其他综合收益|673,356.19|-2,959,788.57|-1,006,101.27|-1,730,351.57|
|八、综合收益总额|46,386,477.08|82,061,681.20|85,900,127.30|81,701,617.46|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|45,734,253.15|80,990,892.58|83,429,042.31|79,136,657.17|

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|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|归属于少数股东的综合收益总额|652,223.93|1,070,788.62|2,471,084.99|2,564,960.29|

3、最近三年及一期合并现金流量表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,086,939,627.91|1,913,207,732.09|2,160,854,747.95|2,050,328,396.90|
|收到的税费返还|1,837,596.48|3,223,989.58|1,551,171.55|2,692,472.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,786,635.53|6,206,558.81|4,199,622.80|3,077,780.56|
|经营活动现金流入小计|1,091,563,859.92|1,922,638,280.48|2,166,605,542.30|2,056,098,649.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|810,669,608.44|1,560,468,409.27|1,781,261,332.86|1,546,137,093.37|
|支付给职工以及为职工支付的现金|97,024,201.48|171,074,980.43|194,364,179.39|148,822,880.22|
|支付的各项税费|43,993,302.48|78,908,632.32|89,871,208.01|60,836,781.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,375,784.23|69,119,865.06|89,976,461.17|72,786,755.76|
|经营活动现金流出小计|999,062,896.63|1,879,571,887.08|2,155,473,181.43|1,828,583,510.64|
|经营活动产生的现金流量净额|92,500,963.29|43,066,393.40|11,132,360.87|227,515,139.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资所收到的现金|-|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|2,443,107.75|302,566.98|-|3,202,748.87|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|100,219.03|1,239,425.61|730,839.09|4,081,234.94|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|13,500,000.00|7,500,000.00|5,908,134.84|
|投资活动现金流入小计|2,543,326.78|15,041,992.59|8,230,839.09|13,192,118.65|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|38,866,112.26|33,557,421.10|56,319,706.67|41,326,764.47|
|投资支付的现金|-|-|-|2,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|6,392,833.20|
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|-|770,650.00|-|
|投资活动现金流出小计|88,866,112.26|33,557,421.10|57,090,356.67|49,719,597.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-86,322,785.48|-18,515,428.51|-48,859,517.58|-36,527,479.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|-|-|725,098.24|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|280,000.00|
|取得借款收到的现金|498,468,337.24|622,557,298.25|470,776,949.35|475,249,514.32|

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|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|收到其他与筹资活动有关的现金||-|33,122,223.64|-|
|筹资活动现金流入小计|498,468,337.24|622,557,298.25|503,899,172.99|475,974,612.56|
|偿还债务支付的现金|403,846,520.16|642,791,515.59|385,946,123.89|470,862,020.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,777,083.20|23,343,037.03|51,881,359.95|26,305,107.39|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,392,408.35|18,425,567.44|2,300,000.00|25,580,309.23|
|筹资活动现金流出小计|435,016,011.71|684,560,120.06|440,127,483.84|522,747,436.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|63,452,325.53|-62,002,821.81|63,771,689.15|-46,772,824.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,137,649.10|-19,377,049.56|-3,289,545.09|-14,655,737.55|
|五、报表合并范围变动对现金的影响|-|-|-|-|
|六、现金及现金等价物净增加额|74,768,152.44|-56,828,906.48|22,754,987.35|129,559,098.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|132,480,187.46|189,309,093.94|166,554,106.59|36,995,007.99|
|七、期末现金及现金等价物余额|207,248,339.90|132,480,187.46|189,309,093.94|166,554,106.59|

（二）非经常性损益表
以下数据以《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2014年1-6月、2013年度、 2012年度和 2011年度非经常性损益的鉴证报告》（勤信专字[2014]第 1830号）核验，依据经注册会计师核验的公司最近三年及一期的《非经常性损益明细表》，具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|（一）非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分|-17,820.03|-171,331.16|-318,990.62|-172,132.95|
|（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||-|726,014.08|493,546.57|
|（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,756,530.31|5,494,907.00|2,781,682.89|3,222,959.00|
|（四）企业取得的子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||-|-|1,163,432.45|
|（五）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||-|-|119,932.59|

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|主要财务指标|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|（六）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,818,955.75|302,566.98|-770,650.00|3,202,748.87|
|（七）除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,902,440.87|-808,715.93|70,775.23|-365,258.15|
|扣除所得税前非经常性损益合计|2,655,225.16|4,817,426.89|2,488,831.58|7,665,228.38|
|减：所得税影响金额|610,463.71|734,344.80|244,054.18|1,136,027.06|
|减：少数股东损益影响金额|217,800.00|37,125.00|6,628.20|-45,659.08|
|扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益|1,826,961.45|4,045,957.09|2,238,149.19|6,574,860.40|

（三）主要财务指标
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|财务指标|||2014.6.30/2014年度|2013.12.31/2013年度|2012.12.31/2012年度|2011.12.31/2011年度|
|流动比率|||1.60|1.77|1.54|1.51|
|速动比率|||1.14|1.21|1.00|1.05|
|应收账款周转率（次／年）|||2.67|5.34|5.88|5.28|
|存货周转率（次／年）|||2.47|4.39|4.99|5.34|
|无形资产（土地使用权、采矿权除外）占净资产的比例|||0.21%|0.30%|0.31%|0.36%|
|资产负债率（母公司）|||54.88%|52.57%|58.02%|64.04%|
|每股净资产（元/股）|||6.55|6.10|5.31|4.49|
|每股经营活动现金净流量（元/股）|||0.91|0.42|0.11|2.23|
|每股净现金流量（元/股）|||0.73|-0.56|0.22|1.27|
|每股息税折旧摊销前利润（元/股）|||0.83|1.52|1.57|1.50|
|利息保障倍数|||4.60|5.81|4.86|4.48|
|加权平均净资产收益|归属公司普通股股东的净利润||6.99%|14.39%|16.88%|19.31%|
||扣除非经常性损益后归属普通股股东净利润||6.70%|13.70%|16.44%|17.78%|
|每股收益(元/股)|归属公司普通股股东的净利润|基本每股收益|0.44|0.82|0.83|0.79|
|||稀释每股收益|0.44|0.82|0.83|0.79|
||扣除非经|基本每股|0.42|0.78|0.81|0.73|

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|财务指标|||2014.6.30/2014年度|2013.12.31/2013年度|2012.12.31/2012年度|2011.12.31/2011年度|
||常性损益后归属普通股股东净利润|收益|||||
|||稀释每股收益|0.42|0.78|0.81|0.73|

（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
（1）资产质量状况
从最近三年及一期经审计的财务数据来看，在报告期内发行人的总资产分别为 111,013.17万元、121,233.98万元、120,941.95万元、145,584.50万元，各年资产规模随生产经营规模的增长而稳步增长，资产规模总体增长呈上升趋势。
报告期内，发行人流动资产占资产总额的比重平均为79.43%；固定资产、在建工程及工程物资等长期资产占总资产的比重平均为20.57%，相对较低。公司流动资产占总资产的比例较高，符合发行人的生产组织方式、经营方式、行业及客户结构特点，资产结构变动与对应年度经营业务情况一致。
（2）偿债能力分析
发行人资产负债率（母公司）在报告期内有所下降，从2011年末的64.04%下降至 2013年的52.57%，2014年 6月末略微上升至54.88%，其财务结构趋于优化，偿债能力也相应提高。与同行业可比公司相比较，发行人的资产负债率（母公司）高于行业平均水平，其主要原因在于：同行业可比公司在可比期内不同程度引进了风险投资资本、完成上市融资，具有较多的权益性资金，资产负债率（母公司）较低。而在报告期间，发行人完全依赖经营盈利持续增长所形成的留存收益及外部借款来满足公司的投资需求与业务发展，因此资产负债率较高。
为缓解产能不足的瓶颈对公司快速增长的限制，发行人对现有的设备进行了技术改造升级、以及扩建产能进行新生产线、新厂房投入，报告期内累计资本性支出金额为 16,830.51万元。面对技改、产能的扩建所引起的大额资本性支出，
公司无法完全通过自有资金来满足持续的大额资本支出与业务发展的资金需求，
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发行人融资渠道较为单一，主要通过银行借款来满足相应大额资本支出，这也使得公司在业务规模增长的同时资产负债率（母公司）略高于同行业。
2、盈利能力分析
2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月，发行人实现营业收入分别为163,667.87万元、178,603.98万元、165,039.13万元、93,233.04万元，其营业收入基本全部来源于主营业务，主营业务突出。
公司坚持现有的主业，并继续保持、努力提高公司在电源行业中的地位；在坚持自主创新研发的基础上，逐步提高优势产品与高毛利产品的比例；公司凭借多年来的沉淀积累及在同行业树立的良好信誉，具有较强的盈利能力。
3、现金流量分析
公司最近三年及一期的经营活动产生的现金流分别为 22,751.51万元、 1,113.24万元、4,306.64万元、9,250.10万元，公司经营活动正常，资金回收情况良好。
（五）股利分配政策
1、股利分配政策
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润按下列政策分配：
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议进行分配的，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
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股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的分配事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
2、最近三年及一期股利分配情况
报告期内，公司未进行过股利分配。2014年8月20日，发行人召开第四次临时股东大会审议通过《公司2014年中期利润分配方案的议案》，决定向股东现金分红2,000万元。
3、发行后的股利分配政策
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的相关规定，以及雄韬电源《公司章程》等相关制度，为回报公司股东，实现公司长期稳健快速发展，规范和明确公司股东未来分红相关事宜，在充分考虑公司未来发展战略和股东需要，谨慎预测和分析公司未来经营和现金收入的前提下，发行人第一届董事会第十二次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》、《关于公司未来三年具体股利分配计划的议案》，2014年 1月 25日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》和《关于审议公司股东未来分红回报规划（2014-2016年）的议案》，确定以下股利分配规则：
（一）利润分配的原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供分配利润为准，利润
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分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
（二）利润分配的形式
公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）公司可以进行中期现金分红
公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（四）现金、股票分红具体条件和比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
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3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（五）公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证：
1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。
3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、
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中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（六）利润分配方案的审议程序
1、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
3、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）利润分配政策的调整程序
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大
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会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议公司章程规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
（八）利润分配政策的实施
1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
2、公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
（3）董事会会议的审议和表决情况；
（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十）股东回报规划的制订周期和调整机制
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1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。
4、发行前滚存利润分配政策
公司于2011年6月1日经2011年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于本次公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》，公司本次公开发行股票完成前滚存未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共享。截至2014年6月30日，发行人母公司累计未分配利润22,135.05万元。2014年8月 20日，雄韬电源召开第四次临时股东大会审议同意向现有股东分配现金红利2,000.00万元(含税)。
（六）控股子公司情况
1、湖北雄韬电源科技有限公司
湖北雄韬成立于 2004年 8月 26日，目前注册资本及实收资本为美元 723万元，法定代表人为公司董事李健，注册地及主要生产经营地为湖北京山经济开发区，经营范围为开发、生产、销售维修铅合金、极板、阀控式密封铅酸蓄电池及零部件、锂电池、UPS（不间断电源）、太阳能路灯系统产品、太阳能电池及储能系统产品、风光互补储能系统产品，电动自行车组装。
截至2013年12月31日，湖北雄韬总资产25,252.07万元，净资产18,745.68万元；2013年度实现营业收入48,365.45万元，净利润1,139.15万元。截至2014年6月30日，湖北雄韬总资产27,838.50万元，净资产 19,722.08万元；2014年 1-6月实现营业收入 29,272.45万元，净利润 976.39万元。上述数据经中勤万信审计。
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2、深圳雄韬实业有限公司
雄韬实业成立于 2003年 12月 10日，目前注册资本及实收资本为美元 200万元，企业类型为中外合资有限公司，法定代表人张华农，注册地址为深圳市龙岗区大鹏镇雄韬科技园，经营范围为设计开发、生产经营纳米铅酸蓄电池、电源零配件。
截至2013年12月31日，雄韬实业总资产14,837.32万元，净资产3,621.06万元；2013年度实现营业收入 34,529.50万元，净利润 289.08万元。截至 2014年 6月 30日，雄韬实业总资产 11,754.55万元，净资产 3,831.68万元；2014年 1-6月实现营业收入 19,146.60万元，净利润 210.62万元。上述数据经中勤万信审计。
3、深圳市雄瑞贸易有限公司
雄瑞贸易成立于 2008年5月9日，目前注册资本及实收资本为100万元，法定代表人张华农，注册地址为深圳市龙岗区大鹏街道水头社区雄韬厂办公楼103（办公住所），经营范围为国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、货物进出口、技术进出口、计算机软件的研发、生产、销售及相关技术咨询（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2013年 12月 31日，雄瑞贸易总资产 1,280.25万元，净资产-64.23万元；2013年度实现营业收入 5,590.37万元，净利润 18.46万元。截至 2014年 6月30日，雄瑞贸易总资产2,287.77万元，净资产-116.34万元；2014年1-6月实现营业收入3,887.89万元，净利润-52.11万元。上述数据经中勤万信审计。
4、深圳市雄韬锂电有限公司
雄韬锂电成立于2003年8月14日，目前注册资本及实收资本为1,000万元，注册地及主要生产经营地为深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园 9号厂房北栋1、2、3、4层，法定代表人彭斌，经营范围为开发、生产、销售锂电池及相关材料和零配件（不含限制项目），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
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截至 2013年 12月 31日，雄韬锂电总资产 6,583.67万元，净资产-1,541.57万元；2013年度实现营业收入 3,644.99万元，净利润-501.88万元。截至 2014年6月30日，雄韬锂电总资产7,383.25万元，净资产-1,418.30万元；2014年 1-6月实现营业收入2,704.18万元，净利润123.27万元。上述数据经中勤万信审计。
5、深圳市鹏远隔板有限公司
鹏远隔板成立于 2004年6月7日，目前注册资本及实收资本为150万元，法定代表人张华军，注册地址及主要生产经营地为深圳市龙岗区大鹏街道第六工业区 6栋，经营范围为玻璃纤维隔板的产销（不含限制项目）（深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复，有效期至2012年10月13日），普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2012年3月31日止），货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
鹏远隔板为雄韬电源提供生产所需的电池隔板。截至 2013年12月31日，鹏远隔板总资产 2,542.00万元，净资产 2,091.28万元；2013年度实现营业收入 3,586.79万元，净利润 260.03万元。截至 2014年 6月 30日，鹏远隔板总资产2,850.52万元，净资产2,250.33万元；2014年1-6月实现营业收入2,299.16万元，净利润159.05万元。上述数据经中勤万信审计。
6、雄韬电源科技（越南）有限公司（VIETNAM CENTERPOWERTECH）越南雄韬成立于2007年4月25日，目前条例资金美元970万元，截至2011年6月30日实收资本美元4,941,627.34元，企业性质为“壹成员责任有限公司”；
法定代表人张华农，注册地址为越南社会主义共和国同奈省仁泽县仁泽 II工业区，经营范围为生产和加工各种蓄电池产品、生产原料中使用电池的产品。雄韬电源境外投资越南雄韬获得商务部签发的《企业境外投资证书》（商境外投资证字第4403201100058），获准投资总额美元980万元。
截至2013年12月31日，越南雄韬总资产10,183.62万元，净资产5,930.86万元；2013年度实现营业收入 7,703.58万元，净利润 166.15万元。截至 2014年 6月 30日，越南雄韬总资产 11,081.41万元，净资产 5,845.67万元；2014年
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1-6月实现营业收入 4,423.96万元，净利润-86.94万元。上述数据经中勤万信审计。
7、香港雄韬电源有限公司（ HONG KONG CENTER POWERTECHNOLOGYCOPAYLIMITED）
香港雄韬成立于 2007年 7月 13日，目前注册资本美元 50,000元，注册地址：香港九龙佐敦上海街12-14号兴利大厦3楼A室，经营范围为：投资与贸易。
雄韬电源境外投资香港雄韬取得商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第4403201000361号），获准投资总额美元1,250万元。
截至2013年12月31日，香港雄韬总资产18,039.14万元，净资产3,928.66万元；2013年度实现营业收入37,235.49万元，净利润2,142.96万元。截至2014年 6月 30日，香港雄韬总资产 24,478.30万元，净资产 4,745.64万元；2014年 1-6月实现营业收入 22,001.22万元，净利润 749.70万元。上述数据经中勤万信审计。
8、欧洲雄韬（VISION EUROPEBVBA）
欧洲雄韬成立于2009年10月27日，目前注册资本为欧元10万元，企业类型为：有限责任公司，注册地址：比利时阿尔斯特 Wijngaardveld街39300号，经营范围：进出口、批发及零售，居间业务，经济贸易，委托业务的运作，多种电力电池、蓄电池及相关产品的销售等。
欧洲雄韬系发行人欧洲销售中心、售后服务中心。
截至2013年12月31日，欧洲雄韬总资产2,018.37万元，净资产323.50万元；2013年度实现营业收入5,703.14万元，净利润213.82万元。截至2014年6月30日，欧洲雄韬总资产2,759.42万元，净资产355.57万元；2014年1-6月实现营业收入4,176.70万元，净利润33.46万元。上述数据经中勤万信审计。
9、上海尤诺电源系统有限公司
尤诺电源成立于2011年4月12日，注册资本及实收资本为280万元，法定代表人汤学军，注册地址为上海市杨浦区中山北二路1121号108B，经营范围为“电
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源系统技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，蓄电池的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）”。尤诺电源设立时，公司与自然人刘峻、陈翔分别对尤诺电源出资252万元、16.8万元、11.2万元，各持有其90%、6%和4%的股权。2012年12月31日，公司与刘峻、陈翔签署《股权转让协议》，分别以1元对价收购对方所持尤诺电源股权。截至目前，雄韬电源持有尤诺电源100%的股权。
截至2013年12月31日，尤诺电源总资产241.66万元，净资产-179.95万元；
2013年度实现营业收入 344.33万元，净利润-94.45万元。截至 2014年 6月 30日，尤诺电源总资产460.35万元，净资产-202.31万元；2013年1-6月实现营业收入376.25万元，净利润-22.37万元。上述数据经中勤万信审计。
10、美国雄韬（Vision Battery USA,INC.）
美国雄韬成立于 2011年 5月 18日，香港雄韬持有美国雄韬 10,000股每股美元0.1元之股权，系美国雄韬的唯一股东。美国雄韬注册地址：德克萨斯州沃思堡船会路4516号，经营范围：根据德克萨斯州商业组织法从事贸易经营。美国雄韬系发行人美国销售中心、售后服务中心。
截至2013年12月31日，美国雄韬总资产人民币613.44万元，净资产人民币-195.48万元；2013年度实现营业收入 1,309.59万元，净利润-44.52万元。截至2014年6月30日，美国雄韬总资产人民币665.59万元，净资产人民币-227.53万元；2014年 1-6月实现营业收入 837.05万元，净利润-30.10万元。上述数据经中勤万信审计。
11、重庆市加把劲电源科技有限公司
重庆加把劲成立于2012年7月11日，注册资本及实收资本为1,100万元，法定代表人张华农，注册地址为重庆市双桥经开区邮亭镇工业园区，经营范围为：许可经营项目（无）；一般经营项目，研制、开发、销售：电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件、新型充电电池（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；生产、维修阀控或密封铅酸蓄电池，锂电电池，混合电池，新型充
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电电池（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；经营进出口业务。雄韬电源持有重庆加把劲100%的股权。
截至2013年12月31日，重庆加把劲总资产1,080.77万元，净资产1,080.77万元；2013年度实现营业收入 0万元，净利润-4.79万元。截至 2014年 6月 30日，重庆加把劲总资产1,052.55万元，净资产1,052.55万元；2014年1-6月实现营业收入0万元，净利润-28.22万元。上述数据经中勤万信审计。
12、澳大利亚雄韬电源有限公司(Vision BatteryAustralia Pty Ltd.,)
2013年 2月 4日，香港雄韬电源有限公司在澳大利亚悉尼设立澳大利亚雄韬，并取得注册号为74161958863的公司注册登记证；该公司注册资本400,000.00澳元，香港雄韬电源有限公司出资 280,000.00澳元，占其注册资本的70.00%，马振毅出资 120,000.00澳元，占其注册资本的30.00%，香港雄韬电源有限公司拥有对其的实质控制权。澳大利亚雄韬主要关注当地市场的开拓、产品销售及售后服务。
截至2013年12月31日，澳大利亚雄韬总资产701.61万元，净资产252.01万元；2013年度实现营业收入506.56万元，净利润38.94万元。截至2014年6月 30日，澳大利亚雄韬总资产 605.31万元，净资产 255.91万元；2014年 1-6月实现营业收入496.28万元，净利润-14.27万元。上述数据经中勤万信审计。
13、新加坡雄韬电源有限公司(CENTER POWER (S) PTE.LTD.)
2013年1月21日，香港雄韬电源有限公司在新加坡设立新加坡雄韬，并取得注册号为 201302151R的公司注册登记证；该公司授权资本 1,000新加坡元，香港雄韬电源有限公司出资 1,000新加坡元，持有其100%的股权。新加坡雄韬主要关注当地及周边市场的开拓、产品销售及售后服务。
截至2013年12月31日，新加坡雄韬总资产2.13万元，净资产-46.88万元；
2013年度实现营业收入2.13万元，净利润-46.88万元。截至2014年6月30日，新加坡雄韬总资产2.22万元，净资产-75.05万元；2014年1-6月实现营业收入0万元，净利润-26.31万元。上述数据经中勤万信审计。
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第四节募集资金运用
一、募集资金运用概况
（一）本次募集资金投资项目
本次募集资金投向已经公司2011年度第四次临时股东大会、第二届董事会第八次会议审议通过。本次计划发行不超过3,400万股股票，根据市场和询价情况确定筹集资金数额。
本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下2个项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目生产规模|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金投资额（万元）|项目核准/备案情况|项目环评批复情况|
|1|湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|新建275万KVAh密封阀控铅酸蓄电池|39,000|25,000|荆发改外经[2011]162号|鄂 环 函[2011]254号|
|2|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|技改后达到年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池|20,000|15,000|深发改备案[2011]0044号|深 环 批[2011]100184号|

（二）募集资金投资项目投资计划
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资计划（万元）|||
|||T～T+12月|T+12月～T+24月|项目投资总额|
|1|湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|27,899.65|11,100.35|39,000|
|2|年产250万KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|20,000|-|20,000|

注：T为初始投资月份。
上述第一个项目由发行人的全资子公司湖北雄韬实施，本次公开发行后，将通过向湖北雄韬增资的方式投入募集资金，该项目在湖北雄韬已经拥有的土地上进行，湖北雄韬合法拥有相关土地使用权证。该项目建设期1-2年。
第二个项目由发行人母公司在原有厂房和生产线上实施，建设期3个月。
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（三）本次募集资金不足或富余的安排
本次募集资金到位前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的建设进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还该项目的银行借款。募集资金到位后本公司将视项目进展情况分期投入。募集资金不足时，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自有资金解决。
二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响
本次募集资金的成功运用将提高发行人的综合竞争实力和抗风险能力。预计募集资金到位后，对公司主要财务状况及经营成果的影响如下：
（一）对净资产总额及每股净资产的影响
本次公开发行后，公司的净资产总额与每股净资产都将大幅提高，公司股票的内在价值显著提高。公司的资产负债率将大幅降低，有利于增强公司的偿债能力，有效降低财务风险。
（二）对净资产收益率及盈利能力的影响
本次募集资金到位后，由于净资产的迅速扩张，公司的净资产收益率将被摊薄，净资产收益率也会降低。但随着项目的陆续投产，公司的营业收入与利润水平将有大幅增长，盈利能力和净资产收益率随之会有较大提高。
（三）公司后续盈利能力将得到提高
本次募集资金投资项目经过科学审慎的论证，并获得公司董事会及股东大会批准，符合公司战略发展规划。从中长期来看，本次募集资金投资项目均具有良好的盈利前景，项目全部达产后，公司的销售收入、净利润以及净资产收益率有望进一步提高。
（四）加强公司竞争优势，增强公司抗风险能力
本次募集资金拟投资的项目中，年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目在技术升级的基础上不仅扩大了生产规模，而且有助于公司进一步控制和降低生产成本；新建275万KVAh密封阀控铅酸蓄电池项目，一旦建成投产，将
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进一步提高公司的主营收入与利润水平。从长远来看，募集资金项目有利于公司实现规模经济，降低单位产品成本，加强竞争优势，公司抗风险的能力将得以进一步提高。
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第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书摘要提供的其他资料外，应该特别关注下述各项风险因素。下列风险因素遵循重要性原则排列。
（1）原材料价格波动风险
铅及铅合金是公司生产阀控式密封铅酸蓄电池的主要原材料，占生产成本60%左右，铅价波动对公司生产成本影响较大。2011年国内市场铅价呈震荡下跌趋势，月均价由1月份的17,300元/吨下跌至12月份的15,389元/吨。2012年国内铅价仍呈震荡下跌趋势，月均价由 1月份的 15,473元/吨下跌至 12月份的 14,730元/吨。2013年铅价格出现了小幅下降，由年初的 14,737元/吨下跌至13,985.23元/吨，跌幅为5.10%。2014年1-6月铅价格相对平稳，年初为 14,052.38元/吨，6月份为13,927.5元/吨。
针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响，公司与大部分客户建立了产品销售价格与铅价的联动机制，约定产品要求、定价原则、结算方式等基本条款，约定销售价格与铅价波动挂钩的条款。报告期内，铅价联动机制降低了铅价波动对公司利润的影响，公司产品利润空间基本稳定。但是，如果未来公司不能与大部分客户继续保持铅价联动机制，或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，则铅价波动会对公司利润产生较大影响。此外，塑料、铜、硫酸等相关原材料的价格波动也会对公司的生产成本造成一定的影响。
（2）环境保护及劳动卫生风险
铅酸蓄电池企业是国内主要铅污染源之一，环保治理问题引起各方关注。
2011年以来，随着《重金属污染综合防治“十二五”规划》的出台，环境保护部等监管部门将铅酸蓄电池行业列入排查重点，开始全面彻查铅酸蓄电池企业环境违法问题，一大批环保不达标的铅酸蓄电池企业已被关停整顿。根据国家环保部网站公告的信息，截至2011年7月31日，全国各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业1,930家，其中被取缔关闭583家、停产整治405家、
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停产 610家，有 252家企业在生产，80家在建。根据国家环保部网站最新公告的截至2012年12月31日数据，全国各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业 1,151家，比 2011年度减少 779家。发行人因污染物排放达标、清洁生产，未在此次环保专项行动中受到不利影响。
公司目前的生产设备、环保设备、职业病防治设施以及本次募投项目的环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。公司一贯重视环境治理及职工安全卫生管理工作，制定并执行相对完善的环境保护、劳动卫生及职业病防治制度；
不断改进生产技术，从污染源头降低污染物产生总量；建造车间环保除尘系统、厂区给排水和回水系统、污水处理系统，购置并运行湿式除尘器、酸雾净化塔、一步净化器、冷风机（环保空调）等设备，控制污染物对生产环境、周边环境及职工健康造成的危害。广东省环保厅分别于2011年9月15日出具《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司上市环保核查情况的函》（粤环函[2011]1008号）、于2012年7月23日出具《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司上市环保核查补充意见的函》（粤环函[2012]741号）、于 2014年 5月 24日出具《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司上市环境保护补充核查意见的函》（粤环函[2014]611号），认为发行人通过上市环保核查。
然而，如果公司的环保设备未能有效运行，有关安全生产、三废排放和职业病防治的管理制度不能继续得到严格执行，可能会导致生产经营中的铅原材料外泄，危害周边环境及职工健康的情况，并被政府实施关停整顿等措施。
（3）行业监管及准入政策风险
为促进我国铅蓄电池及其含铅零部件生产行业持续、健康、协调发展，规范行业投资行为，2012年5月11日，工业和信息化部与环境保护部共同制定并发布了《铅蓄电池行业准入条件》，就铅酸蓄电池行业企业布局、生产能力、不符合准入条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能与回收利用以及监督管理等方面做出了具体的规定；所有铅蓄电池及其含铅零部件生产企业，应在该准入条件公布后，对本企业符合准入条件的情况进行自查，并将自查情况报省级工业和信息化主管部门进行核查；现有铅蓄电池及其含铅零部件生产项目，均应于 2013年12月31日前达到准入条件的要求；对于达到准入
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条件的企业，工业和信息化部、环境保护部将联合公告，实行社会监督和动态管理；规定环境保护部牵头组织开展铅蓄电池企业环境保护核查，对经核查符合环保规定的企业予以公告，未列入符合环保规定公告名单的企业，不予通过铅蓄电池行业准入审查。该准入条件自2012年7月1日起实施。2012年11月29日，工业和信息化部与环境保护部联合发布了《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》，就行业准入公告的管理工作作出规定。
自《铅蓄电池行业准入条件》发布后，发行人积极主动开展自查工作，并自愿将自查情况报广东省经济和信息化委员会和湖北省经济和信息化委员会进行审查。发行人经自查后认为，发行人及其下属生产企业雄韬实业和湖北雄韬符合行业准入条件。2012年9月11日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司铅蓄电池行业准入情况的审查的意见》（深经贸信息技术字[2012]29号），认为发行人及子公司雄韬实业符合《铅蓄电池行业准入条件》。
国家环保部按照《铅蓄电池行业准入条件》的规定开展对铅蓄电池生产企业的环保核查工作，2013年1月14日，国家环保部发布《关于第一批符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业环保核查情况的公示》，公示了第一批 12家符合环保法律法规的企业名单，其中包括发行人子公司湖北雄韬。2013年 4月16日，国家环保部发布《符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单公告（第一批）》（公告2013年第21号），公告了第一批 10家符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单，发行人子公司湖北雄韬被列入该公告名单中。
2013年7月14日，国家环保部发布《关于第二批符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业环保核查情况的公示》，公示了第二批27家符合环保法律法规的企业名单，其中包括发行人母公司雄韬电源及子公司雄韬实业。2013年12月17日，国家环保部发布《关于公布符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单（第二批）的公告》（公告 2013年第 75号），公告了第二批 14家符合环保法律法规的企业名单，其中包括发行人母公司雄韬电源及子公司雄韬实业。
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2013年6月25日，湖北省经济和信息化委员会向工业和信息化部消费品司递交《湖北省经信委关于第一批铅酸蓄电池企业行业准入公告的请示》（鄂经信函[2013]221号），经初审认为湖北雄韬符合《铅蓄电池行业准入条件》，上报申请准入公告。2014年1月23日，广东省经济和信息化委员会向工业和信息化部消费品司递交《关于推荐深圳市雄韬电源科技股份有限公司和深圳雄韬实业有限公司申请铅蓄电池行业准入公告的请示》（粤经信消费[2014]38号），认为雄韬电源、雄韬实业在产能规模、工厂设计、生产装备、环境保护、节能减排、职业卫生和现场管理水平等方面符合铅蓄电池行业准入条件要求，同意推荐这两家企业申请铅蓄电池行业准入公告。
2014年8月19日，工业和信息化部、环境保护部联合在工业和信息化部网站发布《符合《铅蓄电池行业准入条件》企业名单（第二批）》（工业信息化部、环保部公告2014年第52号），发行人母公司雄韬电源及子公司雄韬实业和湖北雄韬均进入该公告名单。发行人已完全符合铅酸蓄电池行业准入条件。
如果未来国家关于铅蓄电池行业的监管措施和国家产业政策及税收政策等发生重大变化，将对公司经营环境造成一定不利影响。
（4）产品市场开发风险
发行人以中国深圳为管理中心，在中国大陆、欧洲、香港、越南、印度、美国拥有制造基地或销售服务中心，通过销售服务中心及经销商的销售网络，分销网络遍布全球主要国家和地区。目前，全球主要合作伙伴有施耐德集团（SCHNEIDERELECTRIC）、艾默生（EMERSON）、INFORM、SUNLIGHT、科华恒盛、科士达、易事特等。
发行人国外的竞争对手主要有ENERSYS公司、EXIDE集团、C&D公司，国内主要竞争对手有光宇国际集团、南都电源、江苏双登、天能国际、圣阳股份、风帆股份、骆驼股份等境内外上市公司，该等公司在总体业务规模、资金实力等方面均具有较强优势。近几年来发行人保持了稳定的发展势头，但如果发行人未来在新产品或技术的开发、销售网络构建等方面不能有效适应市场的变化，公司在市场竞争中可能难以保持快速增长，甚至失去已有的市场份额。
（5）高新技术企业税收优惠政策
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公司的主导产品阀控式密封铅酸蓄电池产品被列为《产业结构调整指导目录（2011年）》和《外商投资企业产业指导目录（2007年）》中鼓励类发展或投资的目录。国家发改委在《轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）》明确了新型阀控式密封铅酸蓄电池技术的发展方向。《高新技术企业认定管理办法》规定“新型高容量、高功率电池与相关产品”属于国家重点支持的高新技术领域中的“新能源及节能技术”范围，业内企业经认定为高新技术企业后可依法享受所得税税率为15%的优惠。2008年 12月 16日，发行人被深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合评定为高新技术企业，并据此享受所得税优惠政策。本期高新技术企业资质届满后，发行人通过资格复审，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200284，发证日期：2011年10月31日）；2012年3月1日，深圳市龙岗区地方税务局下发《税务事项通知书》（深地税龙备[2012]258号），雄韬电源“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”优惠政策申请获准备案。
由于上述《高新技术企业证书》有效期为3年，公司自2014年起不享受15%的企业所得税税率，暂按25%的税率缴纳企业所得税。2014年 7月 8日，发行人再次向深圳市科技创新委员会递交了新一期高新技术企业认定的申请并取得了受理回执；截止本招股书签署之日，本次申请尚在审核中。
如果公司未能通过高新技术企业审核，或国家调整高新技术企业税收优惠政策，将对公司2014年度及之后的财务状况产生不利影响。
（6）偿债风险
近年来，公司较大程度地依靠短期债务融资来满足业务规模增长所需的资金，截至2014年6月30日，发行人银行贷款余额43,650.78万元，合并报表资产负债率为53.19%，母公司资产负债率为54.88%，处于较高水平，偿债风险较高。
公司拟投资约3.9亿元新建湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，另投资 2亿元用于年产 250万 KVAh阀控式密封铅酸蓄电池扩建项目。在本次募集资金到位前，公司先适当投入自有资金及银行借款，推动项目的建设进度。若本次募集资金不能及时到位，公司负债规模可能会继续增加，偿债风险将加大。
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（7）汇率风险
公司的产品境外销售的比例较高，2011年、2012年、2013年及2014年1-6月的外销比例依次为61.01%、66.55%、53.24%、56.83%。公司一直积极坚持海外市场的拓展，海外市场份额保持较为稳定。因人民币升值影响，2011年、2012年、2013年及2014年1-6月公司发生汇兑净损失分别为1,292.54万元、228.34万元、1,452.46万元、-318.58万元。
针对人民币对美元汇率不断上升的风险，公司积极采取增加结算货币种类、美元贷款、缩短销售回款期、销售价格与汇率联动机制等措施，以减少人民币对美元升值给公司带来的不利影响。虽然上述措施能够部分抵消和降低人民币持续升值给公司带来的不利影响，但若未来人民币保持升值趋势，公司仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。
（8）财产抵押风险
为满足公司快速发展对资金的需求，报告期内发行人向银行申请贷款，上述贷款一般由发行人提供土地、房产、设备等资产向银行提供抵押担保。截至2014年6月30日，发行人子公司湖北雄韬、越南雄韬部分厂房和设备设定抵押。上述抵押固定资产净额5,199.09万元，占公司固定资产净额的26.10%；抵押土地使用权净额1,088.19万元，占公司土地使用权净额的34.83%。如果发行人相应借款到期无法偿还，抵押品被处置，将会对发行人的生产经营造成不利影响。
（9）社保及住房公积金费用补缴风险
按照国家法律法规及深圳市人民政府的有关规定，雄韬电源、雄韬实业、雄韬锂电为大部分符合条件的员工缴纳了养老保险、工伤保险、医疗及生育保险，但由于认识不足及深圳市执行社保制度的实际情况，为员工缴纳失业保险、生育保险欠缴人数较多。公司可能面临被追缴社保费用的风险。
2011年 3月之前，由于公司多数员工非深圳户籍，且已为大部分员工提供了宿舍，公司未执行住房公积金制度。根据《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府[2009]107号），雄韬电源、雄韬实业、雄韬锂电于 2011年 3月按照规
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定办理了住房公积金缴存登记，为全部在册员工缴纳住房公积金，并补缴了2010年12月至2011年3月应缴住房公积金。公司可能面临被追缴住房公积金的风险。
公司控股股东及实际控制人已出具承诺函，如应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴相关法律法规规定的各项社会保障基金、住房公积金，或因未为员工缴纳各项社会保障基金、住房公积金而承担任何罚款或损失，控股股东及实际控制人愿在毋需公司及其子公司支付对价的情况下补缴各项社会保障基金、承担任何罚款或损失赔偿责任。
（10）管理风险
①大股东或实际控制人控制风险
本次发行后，公司实际控制人张华农先生直接持有公司13,160,550股股份，通过三瑞科技间接控制公司 56,417,220股股份，通过雄才投资间接控制公司 6,297,276股股份，合计控制公司 75,875,046股股份，不低于公司本次发行后总股本的55.7905%。同时，张华农担任公司董事长兼总经理。虽然公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等各项内控制度，从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生，但张华农仍有可能通过行使表决权等方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和合理性，进而影响公司及股东权益的情形。
②公司规模扩大带来的管理风险
本次发行后，公司净资产将大幅增加，经营规模也将大幅扩张，公司业务将会进入一个高速成长的通道。公司的高速增长会带来一系列管理风险，这些风险主要表现在：①公司发展战略、发展方向、产业布局、产业定位的正确性、合理性将受到考验；②上市后，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化。因此，存在着公司能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险；③公司募集资金项目的管理，包括
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制度管理，如内部控制制度、资金存管制度等的完善与执行，以及项目的实施管理，对项目的投资收益、回报率影响较大。
③高素质人力资源短缺风险
人才是企业生存和发展的根本。公司的高速发展得益于拥有众多具有专业技能、开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理、懂得现代科学技术的高级管理人才。
目前，公司采取了多种措施来吸引人才、留住人才、提高人员素质：①在对现有员工加强业务素质培训、提高业务技能和整体素质的基础上，根据公司发展战略和人力资源规划，公司计划每年招收一批相关专业大学生和研究生，并将通过各种渠道向国内外招聘中高级技术人才、管理人才和科研项目负责人，大幅度提高专业技术人员的比例；②公司将借鉴国内外先进的人力资源管理经验，实行新的分配机制，提高和改善员工的薪酬、福利等待遇；同时不断完善公司技术创新激励制度，形成积极进取的企业文化和科研创新环境；③公司也将通过与大专院校联合办学、出国进修等多种方式为员工提供培训、进修的机会，培养各类人才，壮大公司人才队伍。
但是随着阀控式密封铅酸蓄电池市场的发展、公司的发展，尤其是公司上市后，公司的规模、管理水平都要上一个台阶，对人才结构提出了更高的要求，突出的人才需求包括经济管理、财务管理、研究开发、国内国际贸易等方面的专才.因此，公司存在人才不足制约发展的可能。
（11）净资产收益率下降的风险
2011年至2014年1-6月，公司净资产收益率（全面摊薄）分别为17.66%、15.60%、13.49%、6.75%，在本次发行完成后，发行人净资产将会比发行前有较大幅度的增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，发行当年难以产生效益，导致公司的净资产收益率有较大幅度下降的风险。
（12）产能扩张风险
发行人本次募集资金投资项目建设完成并达产后，阀控式密封铅酸蓄电池的年产能将从募投项目实施前原有的280万KVAh增加至605万KVAh，其中AGM
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电池的年产能从 260万 KVAh增加至 490万KVAh，胶体电池的年产能从 20万 KVAh增加至115万KVAh。发行人本次募集资金投资项目在未来三年达产后，公司产能将大幅度提高，并给公司当前的采购、生产、销售等各个环节的组织结构、管理水平和人员素质带来严峻的考验。虽然公司已经制定了缜密的人力资源管理、采购供应管理、生产管理、质量控制、品牌管理、渠道建设、市场开发策略、组织结构优化等方面的对策，但如果未来市场出现不可预料的变化，上述对策不能得到有效的实施，将可能带来产能扩张导致的市场风险。
（13）募集资金投资项目实施的风险
本次募集资金拟投资2个项目，项目投资总额为5.9亿元，拟使用募集资金4亿元。项目建设投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。虽然公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。
（14）境外经营风险
发行人在越南设立越南雄韬，为公司的生产基地之一。2014年 5月中旬，越南社会主义共和国发生排华暴力事件，越南雄韬亦遭受一定损失，于越南当地时间 2014年5月13日20时停止生产。暴力事件平复后，越南雄韬已于越南当地时间2014年5月21日8时复工，并于2014年5月23日8时满负荷恢复生产。
越南雄韬已就损失积极开展索赔工作。根据越南雄韬与台湾富邦保险（越南）公司签署的《财产一切险含强制火灾及爆炸保险》合同，越南雄韬提出了保险索赔申请。同时，越南雄韬拟向越南主管税务机关申请以退、减、免税收的方式，来弥补本次未获保险理赔的直接损失以及间接损失。此外，越南政府及发行人已对再次发生类似事件制定了预防和应急措施。扣除保险公司已经预赔付的 10万美元后，本次暴力事件导致越南雄韬直接损失149.92万元。
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2014年6月3日－6月5日，招商证券保荐代表人，会同会计师、律师，赴越南同奈省对越南雄韬损失情况进行了现场专项核查，认为本次越南暴力事件对发行人经营业绩影响不显著，对发行人首次公开发行股票并上市不构成实质性障碍。
除越南外，发行人在香港设立香港雄韬，主要是公司的对外投资平台及部分业务平台；并由香港雄韬在比利时、美国德克萨斯州、澳大利亚悉尼及新加坡设立子公司，从事当地市场的销售及售后服务业务。作为公司重要的投资、生产、销售及售后服务平台，发行人境外子公司的设立有助于进一步加强发行人的境外生产及销售业务拓展，但由于上述各国在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国的差异，也会为发行人的管理带来一定的难度和风险。同时，因上述各国在经济法规及相关经济政策方面与中国存在较多差异，如上述各国经济形势变化及相关经济政策发生变动，或境外子公司因信息获取渠道未能通畅有效，可能对经营情况产生影响。
二、其他重大事项
（一）重大合同
本次发行上市涉及的重大合同是指发行人签订的合同标的人民币 500万元以上（包括500万元）的将要履行、正在履行的重大合同，及保荐机构认为对发行人生产经营具有重大影响、应予披露的合同。
公司及合并报表范围内的公司重大商务合同包括：采购合同、销售合同、授信额度合同、借款合同、承兑合同、担保合同、承销协议、保荐协议等其他重要合同。
（二）对外担保事项
截至2014年6月30日，发行人尚未履行完毕的对外担保合同如下：
1、2013年10月17日，雄韬实业、湖北雄韬分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订“保借2013额0513盐田-1”号及“保借2013额0513盐田-2”号《额度本金最高额保证合同》，约定雄韬实业、湖北雄韬为雄韬电源与建
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 招股说明书摘要
设银行签订的“借2013额0513盐田”号《授信额度合同》项下1亿元授信总额度提供连带责任保证。
2、2013年10月22日，湖北雄韬与兴业银行股份有限公司深圳后海支行签订“兴银深后海授信（保证）字（2013）第050号”《最高额保证合同》，约定湖北雄韬为雄韬电源与兴业银行所签“兴银深后海授信字（2013）第050号”《基本额度授信合同》项下人民币1亿元的授信额度提供连带责任保证。
3、2013年8月，湖北雄韬与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为“2013圳中银岗保字第 5000234号”《最高额保证合同》，约定湖北雄韬为雄韬电源与中国银行所签“2013圳中银岗额协字第5000234号”《授信额度协议》项下5,000万元授信额度提供连带责任保证。
4、2013年3月6日，湖北雄韬与中国银行股份有限公司荆门分行签订“2013年雄韬抵字0306号”《最高额抵押合同》，约定湖北雄韬以京国用（2007）第453号 139,400平方米土地、京山县房权证开发区字第00049760—00049763号24,480.57平方米房产及7023套机器设备为湖北雄韬自2009年11月25日至2017年11月25日与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同项下债务提供担保，担保债权最高本金为5,000万元。
5、2014年1月16日，湖北雄韬与中信银行股份有限公司深圳分行签订“2013深银景最保字第0019”号《最高额保证合同》，约定湖北雄韬为雄韬电源与中信银行签订的1亿元集团授信借款提供担保。
6、2014年1月17日，湖北雄韬与中信银行股份有限公司深圳分行签订“2013深银景最保字第0020”号《最高额保证合同》，约定湖北雄韬为雄韬实业与中信银行签订的1,000万元授信借款提供担保。
7、2014年1月17日，雄韬电源与中信银行股份有限公司深圳分行签订“2013深银景最保字第0021”号《最高额保证合同》，约定雄韬电源为雄韬实业与中信银行签订的1,000万元授信借款提供担保。
8、2014年1月17日，雄韬实业与中信银行股份有限公司深圳分行签订“2013深银景最保字第0022”号《最高额保证合同》，约定雄韬实业为雄韬电源与中信
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银行签订的1亿元集团授信借款提供担保。
9、2014年6月3日，雄韬实业与平安银行股份有限公司深圳福景支行签订“平银深福景额保字20140603第001”号《最高额保证担保合同》，约定雄韬实业为雄韬电源与平安银行签订“平银深福景综字 20140603第001”号《综合授信额度合同》项下的1亿元授信提供担保。
10、2014年 6月 3日，湖北雄韬与平安银行股份有限公司深圳福景支行签订“平银深福景额保字20140603第002”号《最高额保证担保合同》，约定湖北雄韬为雄韬电源与平安银行签订“平银深福景综字 20140603第001”号《综合授信额度合同》项下的1亿元授信提供担保。
截至2014年6月30日，发行人未发生为子公司以外的第三方承担担保义务或责任的情形。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署之日，发行人及子公司不存在尚未了结或可预见的对财务状况、经营成果、声誉和业务活动可能产生重大影响的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。公司的主要股东、公司的控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
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第六节本次发行各方当事人和发行时间
一、本次发行各方当事人
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|名称|住所|联系电话|传真|经办人或联系人|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司|深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1＃、2＃、3＃厂房及9＃厂房南栋1至4层|0755-84318088|0755-84318700|陈 宏肖杨健|
|招商证券股份有限公司|深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼|0755-82943666|0755-82943121|郑 勇卫进扬王 昭邓永辉|
|北京市万商天勤律师事务所|北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座3层|010-82255588|010-82255600|徐志光赖晶晶陈秀丽|
|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|北京市西城区西直门外大街110号11层|0755-82137002|0755-82137005|肖 逸潘忠民|
|开元资产评估有限公司|北京海淀区北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B|010-62167760|010-62156158|张云鹤金顺兴|
|中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司|广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼|0755-25938000|0755-25988132||
|深圳证券交易所|广东省深圳市深南东路5045号|0755-82083333|0755-82083164||

二、本次发行上市的重要日期
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|询价推介时间：|2014年11月18日-11月19日|
|发行公告刊登日期：|2014年11月21日|
|网上申购和缴款日期：|2014年 11月24日|
|预计股票上市日期：|2014年【】月【】日|

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第七节备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐机构（主承销商）办公地址查阅招股说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午8:30～11:30；下午14:00～17:00。
投资者也可通过深圳证券交易所指定网站（http://www.szse.cn）查阅招股说明书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
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|（此页无正文，为《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之签章页）|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司年 月 日|