中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对金信诺2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2016］1995号文核准，向 5名特定投资者非公开发行股票3,598.20万股，发行价为每股人民币 33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资金金额为117,172.60万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。
公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
（二）募集金额使用情况和结余情况
公司2016年度使用募集资金9,370.54万元。截至2016年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为108,029.53万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳金信诺高新技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”），进行注册资本增资；同时公司第二届董事会 2016年第十五次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意凤市通信、赣州金信诺、东莞金信诺在中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司及各实施主体（凤市通信、赣州金信诺、东莞金信诺）、
保荐机构中信建投与中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2016年12月31日止，公司有7个募集资金专户，凤市通信有1个募集资金专户，赣州金信诺有1个募集资金专户，东莞金信诺有1个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：元
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|开户银行|银行账号|账户类别|
|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|44250100002809888888|募集资金专户|
|中国银行股份有限公司深圳南山支行|747168005858|募集资金专户|
|中国银行股份有限公司深圳南头支行|758868304690|募集资金专户|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳支行|622030591011|募集资金专户|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|622013068020|募集资金专户|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840000010120100282645|募集资金专户|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840000010120100309249|募集资金专户|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|79170155200015419|募集资金专户|
|平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行|11017718136188|募集资金专户|
|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|73090122000053428|募集资金专户|
|合 计|||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司2016年度《募集资金使用情况对照表》如下：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|||120,000.00|||本年度投入募集资金总额|||||
||||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|30,000.00|29,333.16|398.52|398.52|28,934.64|1.36|2018年10月31日|不适用|不适用|
|否|23,293.85|22,776.07|||22,776.07||2018年10月31日|不适用|不适用|
|否|20,741.63|20,280.59|||20,280.59||2018年10月31日|不适用|不适用|
|否|14,683.28|14,356.90|||14,356.90||2017年10月31日|不适用|不适用|
|否|14,000.00|13,688.81|||13,688.81||2019年10月31日|不适用|不适用|
|否|8,000.00|7,822.18|57.13|57.13|7,765.05|0.73|2020年10月31日|不适用|不适用|
|否|9,281.24|8,914.89|8,914.89|8,914.89||100.00|不适用|不适用|不适用|

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|120,000.00|117,172.60|9,370.54|9,370.54|107,802.06|8.00|
|120,000.00|117,172.60|9,370.54|9,370.54|107,802.06|8.00|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金6,954.67万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2016年11月17日出具了中汇会鉴[2016]4456号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2017年 3月 20日，第三届董事会 2017年第一次会议、第三届监事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2016年12月31日，公司累计使用自筹资金7,598.47万元投入募集资金项目，公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
暂未使用募集资金暂时补充流动资金。
2016年 11月 22日，第二届董事会 2016年第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
截至2016年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为108,029.53万元，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台和补充流动资金。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。其他六个项目尚未达到预计可使用状态，故2016年未实现效益。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2017]0950号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：“金信诺公司管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金信诺公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告等文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等方
式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：本次非公开发行募集资金投资项目募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司 2017年3月29日