股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-045浙江大东南股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大东南”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：
一、前次募集资金的基本情况
1、前次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1253号)核准，向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股137,795,966股。发行价格为每股9.35元。公司实际已非公开发行股票137,795,966股，募集资金总额1,288,392,282.10元。扣除承销及保荐费25,000,000.00元，扣除其他发行费2,137,796.00元，募集资金净额为人民币1,261,254,486.10元。2011年9月8日，中汇会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中汇会验【2011】2296号）。
2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2014年6月9日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司使用2011年非公开发行股票的部分闲置募集资金500,000,000元暂时用于补充流动资金，实际使用闲置募集资金480,000,000元暂时用于补充流动资金，使用期限自相关股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
2014年 6月 26日，公司召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至保荐意见出具日，公司尚未将该笔资金归还至募集资金专项账户。
公司承诺在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金至公司相应的募集资金专项账户并进行公告后方可继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金；在募集资金暂时补充流动
资金到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，或公司根据募集资金投资项目的建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2015年6月9日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在前次实际使用的 480,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户后，继续将350,000,000元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
4、前次募集资金的使用情况
截至 2015年 5月 31日，公司合计使用非公开发行募集资金 90,762.56万元，剩余 35,362.89万元（含利息收入）。其中年产 8,000吨耐高温超薄电容膜项目累计已投入的募集资金为27,876.61万元；年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目累计已投入的募集资金为14,326.1万元；年产50,000吨光学膜新材料项目累计已投入的募集资金为48,559.85万元。
二、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将闲置募集资金35,000万元暂时用于补充流动资金。使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
三、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
预计节约财务费用的金额：公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约1,785万元。
导致公司流动资金不足的原因：①鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加；②由于行业的特殊性，本公司属于资金投入密集型企业。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金35,000万元不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、公司承诺
1、在2015年6月23日之前将实际已使用的48,000万元募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户，在公司归还上次实际使用的48,000万元募集资金并进行公告后方可继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月；
3、该款项到期后将及时足额归还到募集资金专户，或公司根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；
4、公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定使用部分募集资金。
五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事发表的独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；
3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后有能力按时归还；
4、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
因此，我们同意公司将35,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（二）公司监事会意见
公司监事会以决议的方式发表了意见：为充分提高募集资金使用效率，公司在确保2015年 6月 23日前将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户后，同意公司继续将 35,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
保荐机构浙商证券股份有限责任公司经核查，认为：
（一）大东南继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定
大东南本次拟用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关股东大会审议批准之日起不超过十二个月，符合《监管要求》第八条规定。
（二）大东南继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度符合规定
大东南2011年非公开发行募集资金净额为1,261,254,486.10元，本次拟用募集资金暂时补充流动资金为 35,000万元，比例低于50%，符合《规范运作指引》第 6.3.8条第四项规定。
（三）大东南继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合规定
1、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金已取得独立董事、监事会出具明确同意的意见，符合《规范运作指引》第6.3.8条第八项规定；
2、公司董事会已审议通过，并履行了相关的公告程序等，符合《规范运作指引》第6.3.9条规定。相关议案即将提请公司2015年第二次临时股东大会审议，并提供了网络投票表决方式，符合《规范运作指引》第2.2.8条规定。
（四）大东南过去十二月内未进行证券投资或风险投资，符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。
（五）大东南已就《规范运作指引》规定事项作出相应承诺
保荐人注意到，公司就本次继续使用募集资金暂时补充流动资金作出承诺：
1、不变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金至相应的募集资金专项账户并进行公告后方可进行本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金；
4、本次暂时补充流动资金的使用期限自公司2015年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过十二个月；
5、使用期限到期之前，公司将待部分资金归还至募集资金监管专户；
6、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
7、履行有关的公告等程序。
在公司确保符合上述条件并认真履行承诺的前提下，保荐人同意大东南实施本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015年6月10日