博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司董事会
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1970号），核准公司非公开发行不超过 2,500万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股1,519.337万股，每股面值人民币1元，发行价格为36.20元/股，实际募集资金总额为人民币549,999,994.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,818,120.31元后，募集资金净额为人民币536,181,873.69元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2016]15355号”《验资报告》，募集资金到账时间为2016年9月27日。截至2018年 6月 30日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为 48,713.27万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，募集资金账户余额为4.97万元（含息）。
二、募集资金存放和管理情况
根据公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司及公司的控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）、花垣博世科水务有限公司（以下简称“花垣博世科”）已分别在董事会指定的中信银行股份有限公司南宁北湖路支行、兴业银行股份有限公司南宁市邕州支行、中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行开立募集资金专项账户（简称“专户”）。
为加强公司募集资金管理，保护中小投资者利益，就“补充流动资金”项目，公司已与中信银行股份有限公司南宁北湖路支行、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三方监管协议；就“泗洪县东南片区域供水工程”、“花垣县五龙冲水库集中供水工程”两个募投项目，公司分别与泗洪博世科、花垣博世科、国金证券及相关募集资金存储银行签订了募集资金四方监管协议。
2017年10月13日，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与国金证券签署了《保荐协议之终止协议》。公司、泗洪博世科、花垣博世科、中金公司、相关专户存储银行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2018年6月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
博览世界科技为先项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 536,325,994.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 171,851,642.44
直接投入募集资金投资项目资金 315,281,093.09
支付的其他发行费用[注3] 972,882.57
闲置募集资金暂时补充流动资金[注4] 50,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 1000,567.47
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26
募集资金专用账户期末余额 49,705.63
注1：实际转入公司的募集资金536,325,994.00元，已扣除承销保荐费（含税）13,674,000.00元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）972,882.57元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额828,762.26元，实际募集资金净额为536,181,873.69元。
注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工程项目”的金额为16,717.04万元，公司以自筹资金预先投入募投项目“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额为 468.13万元，合计 17,185.17万元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项业经天职国际“天职业字[2016]16685号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验确认。
注3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注4：经公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用花垣博世科存放于中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2018年6月30日，非公开发行股票募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元账户 募集资金初始存 利息收入净
开户行 账号 期末余额
类别 放金额 额
兴业银行股份有限公司 募集资
552050100100175983 200,000,000.00 73,487.06 2,334.00南宁邕州支行 金专户
中国建设银行股份有限 募集资
45050160455000000081 190,000,000.00 255,201.42 47,371.63公司南宁桃源支行 金专户
中信银行股份有限公司 募集资
8113001014000040606 146,181,873.69 671,878.99 0.00南宁北湖路支行 金专户
合计 536,181,873.69 1000,567.47 49,705.63三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2018年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《2016年非公开发
博览世界科技为先行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目不存在调整事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
附件：
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 截至2018年6月30日 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||||本年度投入募集|||||
||||53,618.19||||309.52||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集|||||
||||0.00||||48,713.27||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金|是否已变更||||截至期末累||||||
|||募集资金承诺|调整后投资|本年度投入||截至期末投资进|项目达到预定可使用|本报告期实|是否达到预计|项目可行性是否|
||项目（含部||||计投入金额||||||
|投向||投资总额|总额（1）|金额||度（%）(3)＝(2)/(1)|状态日期|现的效益|效益|发生重大变化|
||分变更）||||(2)||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.泗洪县东南片区域供水|||||||||||
||否|20,000.00|20,000.00|175.90|20,007.12|100.04%|2018年5月|577.87|是|否|
|工程|||||||||||
|2.花垣县五龙冲水库集中|||||||||||
||否|19,000.00|19,000.00|133.62|14,020.78|73.79%|2018年12月|不适用|不适用|否|
|供水工程|||||||||||
|3.偿还银行贷款及补充流|||||||||||
||否|14,618.19|14,618.19||14,685.37|100.46%|-|不适用|不适用|否|
|动资金项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|||53,618.19|53,618.19|309.52|48,713.27|-|-|577.87|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
||无||||||||||
|合计|||||||||||
|||53,618.19|53,618.19|309.52|48,713.27|-|-|577.87|-|-|

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|-|-|
||根据公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月24日披露的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《博|
||世科：2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2018]9697-2号），“泗洪县东南片区域供水工程”预计达到预定可使用状态的时间为2018|
||年5月，“花垣县五龙冲水库集中供水工程”预计达到预定可使用状态的时间为2018年12月。|
||1、泗洪县东南片区域供水工程：已于2018年5月达到预定可使用状态|
||2018年5月11日，泗洪县水务局出具《关于泗洪博世科水务有限公司申请特许经营授权的批复》，明确泗洪县东南片区域供水工程项目现阶段已完|
||成通水试验、仪器设备调试、性能验收、工程完工验收，试运行情况良好；鉴于本项目属于市政基础设施项目，是公共服务领域的PPP项目，因此需先|
|未达到计划进度或预计收||
||进行工程审计，再颁发特许经营授权。目前，泗洪博世科正在积极着手准备审计工作。|
|益的情况和原因（分具体|2、花垣县五龙冲水库集中供水工程：预计于2018年12月达到预定可使用状态|
|项目）||
||2017年12月，湖南湘西国家农业科技园区管理委员会出具《关于花垣县五龙冲水库集中供水工程项目完工进度情况说明》：2017年下半年，五龙冲|
||水库集中供水工程EPC土建工程已于2017年12月20日通过了花垣县住房和城乡建设局组织的主体工程（除设备采购和安装）验收，但因该供水项目|
||的供水水源工程需要在其完成扩建后才能正常供水，湖南湘西国家农业科技园区管理委员会与湖南博世科协商暂缓采购和安装设备，以减少设备安装完|
||成后，无法正常运转而增加设备维护成本。鉴于五龙冲水库集中供水工程的水源扩建工程不属于《五龙冲水库集中供水工程PPP项目合同》约定的内容，|
||湖南湘西国家农业科技园区管理委员会将积极协调相关的水源扩建工程的推进进度，以合理保障五龙冲水库集中供水工程在2018年12月31日前完成竣|
||工验收应具备的相应实施条件和可能性。|
|项目可行性发生重大变化||
||不适用|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及||
||不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地||
||不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投|经公司于2016年12月5日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资|
|入及置换情况||
||金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,185.17 万元，独立董事发表了同意的独立意见。该事项已经天职国际进|
||行专项审验，并出具“天职业字[2016]16685号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。|

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|-|-|
||适用|
||经公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金|
|用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金情况|的议案》，同意公司使用花垣博世科存放于中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务|
||相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意|
||见。截至本报告期末，公司已使用5,000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金。|
|项目实施出现募集资金结||
||不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用。|
|及去向||
||1、2015年7月25日，公司与泗洪县水务局就“泗洪县东南片区域供水工程项目”签订了《PPP项目合同》，约定项目投资总额约为3.067亿元，实际|
||投资额以工程建设验收合格后的最终审计结果为准。在该项目实施过程中，根据业主要求及项目实际实施需要增加了部分工程量，建设投资额相应增加|
||人民币25,848,443.29元，增加部分公司全部以自筹资金投入。本次项目实际投资额的增加不影响该募投项目募集资金的投入计划及使用，不涉及募投项|
|募集资金使用及披露中存|目的调整及变更，募集资金用途未发生改变。|
||2、2017年10月13日，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请|
|在的问题或其他情况||
||中金公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与国金证券签署了《保荐协议之终止协议》。公司、公司的控股子公司花垣博世科、泗洪博世|
||科、中金公司、相关专户存储银行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。本次变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议，不影响该募投项目|
||募集资金的投入计划及使用，不涉及募投项目的调整及变更，募集资金用途未发生改变。|