瑞华核字[2018]01680010号
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关于天津利安隆新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华鉴字【2018】01680010号天津利安隆新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆公司”）截至 2017年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是利安隆公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，利安隆公司截至 2017年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供利安隆公司 2017年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年3月27日
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3104号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，每股面值人民币 1元。本次发行不设老股转让，每股发行价格人民币 11.29元，募集资金总额为人民币338,700,000.00元，扣除发行费用总额人民币67,092,600.00元后募集资金净额为人民币271,607,400.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]01680001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2017年12月31日，公司募集资金账户余额为 221,713,228.51元（含利息收入净额），公司当期使用募集资金53,736,991.31元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
根据上述法规的要求及《募集资金管理办法》的规定，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、花旗银行(中国)有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行上述三家银行及华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并与利安隆中卫、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。截至 2017年12月31日，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入净额（扣除手续费）|合计|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|77230155300000918|139,278,200.00|3,200,924.82|142,479,124.82|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|77230155300000900|-|42,158.48|42,158.48|
|招商银行天津滨海分行营业部|122903999010103|30,345,693.61|506,863.11|30,852,556.72|
|花旗银行（中国）有限公司天津分行|1736553216|36,821,000.00|45,724.54|36,866,724.54|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|77230154740009761|11,425,515.08|47,148.87|11,472,663.95|
|合计||217,870,408.69|3,842,819.82|221,713,228.51|

注：公司募集资金专户“上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行”为签署募集资金三方监管协议“上海浦东发展银行股份有限公司天津分行”之下级支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金 2017年度的实际使用情况（具体见附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2017年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年 4月19日，公司用募集资金37,637,670.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该置换业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于天津利安隆新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2017]01680002号），并经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构华西证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所的相关规定。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司2017年度不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司 2017年度不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，其中 1亿元人民币购买了理财产品，3000万元人民币转为七天通知存款。对部分闲置募集资金进行现金管理活动经公司第二届董事会第八次会议审议通过，保荐机构华西证券股份有限公司也发表了同意进行现金管理的意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2017年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
此外，公司不存在两次以上融资且融资当年存在募集资金运用的情况。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2018年 3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||27,160.74||本年度投入募集资金总额||||5,373.70||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||5,373.70||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金 投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承 诺投资|调整后投资 总额|本年度投 入金|截至期末累计 投入金额|截至期末 投资进度（%）(3)|项目达到 预定可使 用状态日|本年度实 现的|是否达到预计效益|项目可行 性是否发 生重大变|
|承诺投资项目||总额|(1)|额|(2)|＝(2)/(1)|期|效益||化|
|1、扩建年产 11500 吨抗|否|13,927.82|13,927.82|-|-|-|——|——|否|否|
|3氧、化年剂产生 60产00装 吨置紫项外目线 吸收 剂 项 目|否|6,390.82|6,390.82|5,248.27|5,248.27|82.12%|——|——|否|否|
|（3、二新期建工研程发）中 心项目|否|3,160.00|3,160.00|125.43|125.43|3.97%|——|——|否|否|
|4、全球营销网络建设项目|否|3,682.10|3,682.10|-|-|-|——|——|否|否|
|承诺投资项目小计||27,160.74|27,160.74|5,373.70|5,373.70|——|||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如有）|不适用||||||||||
|补充流动资金（如有）|不适用||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||27,160.74|27,160.74|5,373.70|5,373.70||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||1、“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”尚未开始建设；2、“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）” 其中一个装置已经建成投产，另 一个装置正在建设中；3、“新建研发中心项目”正在建设中；4、“全球营销网络建设项目”尚未开始建设。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||本报告期无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资 金投资项目中的“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”进行了预先投入，其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。2017年4月19日，公司用募集资金37,637,670.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该置换业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《 关于天津利安隆新材料股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字 号），|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||[2017]01680002不适用并经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司 独立董事、|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用保荐机构华西证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||暂时闲置的募集资金 1 亿元人民币购买了理财产品， 3000 万元人民币转为七天通知存款。其余的资金存放在募集资金专户中保存。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||本报告期无|||||||

附表2：
变更募集资金投资项目
情况表
2017年度
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定 可使用状态日 期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|不适用||||||||||
|合计||-|-|-|||-|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||