华泰联合证券有限责任公司
关于东华软件股份公司
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为东华软件股份公司(以下简称“东华软件”、“公司”或“发行人”)公开发行可转债保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，对东华软件2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，具体核查情况如下：一、控股股东及其他关联方资金占用情况
核查情况见下表：
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||非经营|资金占用方名称||占用方与上||上市公司核|2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计||2013年度|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||性资金|||市公司的关||算的会计科|||发生金额||占用资金|||||
||占用|||联关系||目|||（不含利息）||的利息|||||
|现大股东及其附属企业||北京东华诚信电脑科技发展有限公司|控股股东||其他应付款|||-56,682,858.92||||-25,498,654.61|-31,184,204.31|往来款|非经营性往来|
|||小计|||||||||||-31,184,204.31|||
|前大股东及其附属企业||||||||||||||||
|||小计||||||||||||||
|||总计|||||-|-||-||-|-31,184,204.31|||
|其它关联资金往来||资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）||2013年度往来资金的利息||2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||||||||
|||小计||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属||广州东华合创数码科技有限公司|控股子公司||应收账款||1,204,000.00||||||1,204,000.00|销售货款|经营性往来|

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||非经营|资金占用方名称||占用方与上||上市公司核|2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计|2013年度|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||性资金|||市公司的关||算的会计科|||发生金额|占用资金|||||
||占用|||联关系||目|||（不含利息）|的利息|||||
|企业||北京联银通科技有限公司|全资子公司||应收账款||-|28,623,000.00||||28,623,000.00|销售货款|经营性往来|
|||东华软件技术有限公司|全资子公司||应收账款||7,878,612.80|||||7,878,612.80|销售货款|经营性往来|
|||北京神州新桥科技有限公司|全资子公司||预收账款||-4,307,790.67||||-4,307,790.67|-|代理采购|经营性往来|
|||广州东华合创数码科技有限公司|控股子公司||其他应收款|||500,000.00||||500,000.00|往来款|非经营性往来|
|||北京东华合创香港有限公司|全资子公司||其他应收款||7,142,298.04|86,533.06||||7,228,831.10|往来款|非经营性往来|
|||北京厚盾科技有限公司|全资子公司||其他应收款||3,035,377.60|4,670,000.00||||7,705,377.60|往来款|非经营性往来|
|||泰安东华合创软件有限公司|全资子公司||其他应收款||14,165,806.50|20,257,524.09|||11,000,000.00|23,423,330.59|往来款|非经营性往来|
|||北京东华|全资子公司||其他应收款||3,529,933.90|9,900,000.00||||13,429,933.90|往来款|非经营性往|

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|非经营|资金占用方名称||占用方与上||上市公司核|2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计|2013年度|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|性资金|||市公司的关||算的会计科|||发生金额|占用资金|||||
|占用|||联关系||目|||（不含利息）|的利息|||||
||易时科技有限公司||||||||||||来|
||北京卓讯科信技术有限公司|全资子公司||其他应收款||5,020,230.00|6,750,000.00||||11,770,230.00|往来款|非经营性往来|
||北京东华信息技术有限公司|全资子公司||其他应收款||7,094,720.00|1,216,625.00||||8,311,345.00|往来款|非经营性往来|
||哈尔滨东华软件有限公司|全资子公司||其他应付款||-12,873,023.79|-6,100,000.00|||-2,850,000.00|-16,123,023.79|往来款|非经营性往来|
||东华合创科技有限公司|全资子公司||其他应付款||-43,330,000.00||||-4,600,000.00|-38,730,000.00|往来款|非经营性往来|
||东华合创软件有限公司|全资子公司||其他应付款||-5,668,517.20|-31,800,000.00|||-13,056,416.02|-24,412,101.18|往来款|非经营性往来|
||东华软件技术有限公司|全资子公司||其他应付款||-41,670,000.00|-29,500,000.00|||-49,399,273.33|-21,770,726.67|往来款|非经营性往来|
||北京东华合创科技有限公司|全资子公司||其他应付款||-86,792,074.25|-193,196,500.00|||-77,711,950.00|-202,276,624.25|往来款|非经营性往来|

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|非经营|资金占用方名称||占用方与上||上市公司核|2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计|2013年度|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|性资金|||市公司的关||算的会计科|||发生金额|占用资金|||||
|占用|||联关系||目|||（不含利息）|的利息|||||
||北京联银通科技有限公司|全资子公司||其他应付款||-23,400,000.00||||-22,319,216.00|-1,080,784.00|往来款|非经营性往来|
||东华软件工程有限公司|全资子公司||其他应付款||-69,899,528.00|-118,650,000.00|||-52,900,000.00|-135,649,528.00|往来款|非经营性往来|
||北京东华厚盾软件有限公司|全资子公司||其他应付款||-6,150,000.00|-1,700,000.00|||-2,100,000.00|-5,750,000.00|往来款|非经营性往来|
||北京东华软件开发有限公司|全资子公司||其他应付款||-|-3,840,000.00||||-3,840,000.00|往来款|非经营性往来|
||沈阳东华合创科技有限公司|全资子公司||其他应付款||918,000.00|-16,980,000.00|||-4,600,000.00|-11,462,000.00|往来款|非经营性往来|
||西安东华软件有限公司|全资子公司||其他应付款||-2,776,500.00|-75,000,000.00|||-39,880,691.84|-37,895,808.16|往来款|非经营性往来|
||北京神州新桥科技有限公司|全资子公司||其他应付款||-65,616.78|-20,000,000.00|||-20,000,000.00|-65,616.78|往来款|非经营性往来|
||北京厚盾鸿远科技|全资孙公司||其他应付款||-600,000.00||||-200,000.00|-400,000.00|往来款|非经营性往来|

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|非经营|资金占用方名称||占用方与上||上市公司核|2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计|2013年度|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|性资金|||市公司的关||算的会计科|||发生金额|占用资金|||||
|占用|||联关系||目|||（不含利息）|的利息|||||
||有限公司|||||||||||||
||山西东华软件有限公司|全资子公司||其他应付款||-28,520,000.00|-51,595,000.00|||-61,149,028.80|-18,965,971.20|往来款|非经营性往来|
||南昌东华软件有限公司|全资子公司||其他应付款||-|-48,600,000.00|||-2,910,000.00|-45,690,000.00|往来款|非经营性往来|
||东华软件开发有限公司（江苏）|全资子公司||其他应付款||-9,980,000.00||||-100,000.00|-9,880,000.00|往来款|非经营性往来|
||天津东华博雅软件有限公司|全资子公司||其他应付款|||-20,700,000.00|||-20,700,000.00|-|往来款|非经营性往来|
||东华星联科技有限公司|全资子公司||其他应付款|||-39,000,000.00|||-30,280,000.00|-8,720,000.00|往来款|非经营性往来|
||东华云计算有限公司|全资子公司||其他应付款|||-19,950,000.00|||-|-19,950,000.00|往来款|非经营性往来|
||北京东华信息技术有限公司|全资子公司||应付账款||-111,699.00|||||-111,699.00|采购货款|经营性往来|

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||非经营|资金占用方名称||占用方与上||上市公司核|2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计||2013年度|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||性资金|||市公司的关||算的会计科|||发生金额||占用资金|||||
||占用|||联关系||目|||（不含利息）||的利息|||||
|||北京神州新桥科技有限公司|全资子公司||应付账款||-20,000.00|-2,106,833.10||||-630,000.00|-1,496,833.10|采购货款|经营性往来|
|||北京联银通科技有限公司|全资子公司||应付账款|||-4,130,000.00|||||-4,130,000.00|采购货款|经营性往来|
|||小计|||||-286,175,770.85|-610,844,650.95||-||-398,694,366.66|-498,326,055.14|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||-|||
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|||小计|||||-|-||-||-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||||||
|||小计||||||||||||||
|||总计|||||-286,175,770.85|-610,844,650.95||-||-398,694,366.66|-529,510,259.45|||

二、核查意见
经核查，2013年度东华软件向控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）借款 56,682,858.92元，并于 2013年内偿还25,498,654.61元，截至2013年12月31日，该笔款项余额为31,184,204.31元。
诚信电脑未对该笔资金收取利息。2013年度东华软件不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吕瑜刚 张东
保荐机构：华泰联合证券有限责任公司年 月 日