长城证券有限责任公司
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关于深圳顺络电子股份有限公司
募集资金 2013年度存放与使用情况的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”）2010年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺络电子募集资金2013年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
长城证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
根据顺络电子2010年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2011】212号）的核准，顺络电子非公开发行了1,806万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币 42,982.80万元，扣除发行费用1,774万元后，实际募集资金净额为41,208.80万元。上述募集资金已于2011年3月4日全部到位，中审国际会计师事务所有限公司对其到位情况进行了审验，并出具了“中审国际验字【2011】09030009号”《验资报告》。
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顺络电子已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订了三方监管协议。
三、募集资金存放与管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合实际情况，顺络电子制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，顺
络电子对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
顺络电子与长城证券分别和中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国建
行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了《募集资金三方监管协议》，分别在上述银行开设了募集资金专项账户。根据《募集
资金三方监管协议》，公司单次或 12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000.00万元，专户银行应及时通知保荐机构；同时长城证券指定的保荐代表人黄梅、漆传金可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专
户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截止2013年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行帐号|初始存放金额|余额|存储方式|
|中国建行股份有限公司深圳铁路支行|44201516900052514388|30,313.00|-|活期存款|
|交通银行股份有限公司深圳华强支行|443066436018010048816|8,017.80|-|活期存款|
|中国银行股份有限公司深圳龙华支行|815905316918097001|3,052.00|-|活期存款|
|合计|-|41,382.801|-|-|

顺络电子严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设，在使用
募集资金时候，严格履行了相应的申请和审批手续，保证了专款专用。
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四、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2013年 12月 31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||||41,208.80||已累计使用募集资金总额||||41,296.50|
|变更用途的募集资金总额|||||-||其中：2011年||||40,165.23|
|变更用途的募集资金总额比例|||||-||2012年||||544.98|
|-|||||||2013年||||586.29【注1】|
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|片式电感扩产项目|片式电感扩产项目|30,629.90|30,629.90||30,135.78|30,629.90|30,629.90|30,135.78|494.12|2011年12月|
|2|LTCC扩产项目|LTCC扩产项目|8,017.80|8,017.80||8,366.69|8,017.80|8,017.80|8,366.69|-348.89|2011年12月|
|3|研发中心扩建项目|研发中心扩建项目|3,052.00|3,052.00||2,907.39|3,052.00|3,052.00|2,907.39|144.61|2011年12月|
|合计|||41,699.70|41,699.70||41,409.86|41,699.70|41,699.70|41,409.86【注2】|289.84|-|

注1：2013年使用募集资金586.29万元，其中以募集资金永久转为自有资金共586.29万元。
注2：剔除募集资金永久转为自有资金，已累计使用募集资金总额40,710.21万元，与累计已投入金额41,409.86万元差699.65万元，其原因系发行人募集资金项目支出中有699.65万元为发行人自有资金支出，
未使用募集资金置换。
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截至2013年12月31日，顺络电子前次募集资金投资项目投资完毕，均达到预定可使用状态。
顺络电子在上述募投项目在建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，使募集资金使用出现 586.29万元节余。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，顺络电子第三届董事会第十四次会议于2013年2月26日审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金结余586.29万元永久补充流动资金，用于公司主营业务。
（二）募集资金投资项目变更情况
经核查，截至2013年12月31日，顺络电子募集资金项目的资金使用未发生变化。
（三）募集资金项目先期投入情况
公司在募集资金到位前已使用自筹资金先期投入募集资金项目，根据中审国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（中审国际鉴字【2011】09030001号），顺络电子前期已投入 22,557.99万元。经公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司用募集资金置换先期投入金额 21,858.34万元。
（四）用闲置资金暂时补充流动资金情况
2011年3月24日，经公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司用募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。2011年 3月，公司从募集资金账户中转出4,000万元用于暂时补充流动资金，并于2011年9月22日将4,000万暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户。 2011年9月27日，经公司第二届董事会第二十九次会议决议，公司用募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。2011年9月，公司从募集资金账户中转出 4,000万元用于
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暂时补充流动资金，并于 2012年 1月前将 4,000万暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户。
（五）募集资金其他使用情况
经核查，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款，以及将募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
四、会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳顺络电子股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为顺络电子编制的 2013年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2013年度，顺络电子严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的相关信息，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。本保荐机构对顺络电子募集资金 2013年度存放与使用情况无异议。
[以下无正文]
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【本页无正文，系长城证券有限责任公司关于深圳顺络电子股份有限公司募集资金2013年度存放与使用情况的核查意见签字盖章页】
保荐代表人：
黄 梅 漆传金
长城证券有限责任公司2014年2月25日