安徽中鼎密封件股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），现将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2014年12月31日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2011］139号）核准，公司于2011年2月向社会公开发行可转换公司债券 300万张，票面金额为 100元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 17,015,000.00元，加上配售资金利息 3,789.24元后，实际募集资金金额为 282,988,789.24元。该募集资金已于 2011年 2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3361号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金管理及存储情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011年 2月 24日，公司与中信银行股份有限公司合肥南七支行（以下简称“中信银行合肥南七支行”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》；公司与子公司安徽中鼎精工技术有限公司、中国工商银行股份有限公司宣城龙首支行（以下简称“工行宣城龙首支行”）、国元证券签署《募集资金四方监管协议》；公司与子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行（以下简称“中国银行宁国支行”）、国元证券签署《募集资金四方监管协议》；
公司及子公司已在上述三家银行分别开设了相应的募集资金专项账户。
前次募集资金初始存放和截至2014年12月31日存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2014年12月31日余额|
|7326210182100012495|136,488,789.24|-|
|1317086129200260802|56,250,000.00|-|
|181210039606|90,250,000.00|-|
|—|282,988,789.24|-|

注：2013年 6月 7日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目截至2013年5月31日已全部实施完毕，公司董事会决定募集资金专户结余的72,252,392.91元永久补充流动资金。
截至2013年9月30日，公司已将上述节余募集资金转入公司一般存款账户，并将募集资金专户销户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|承诺投资额|实际投资额|
|14,000.00|9,565.43|
|10,000.00|7,578.60|
|6,000.00|4,119.07|
|30,000.00|21,263.10|

公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募
集资金使用出现节余，主要原因为：
1、市场环境发生了较大变化，项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，大幅降低了项目投资成本。
2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。
3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截止2014年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）募集资金投资项目先期投入置换情况
截至2011年2月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,951.56万元。上述预先投入的金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字［2011］3416号）验证。
经 2011年 2月 25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，公司已用募集资金11,951.56万元置换了该部分先期投入的资金。
（六）闲置募集资金情况说明
1、第一次使用募集资金暂时补充流动资金情况
2011年 9月 14日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2011年 9月 30日召开的 2011年第二次临时股东大会决议审议通过，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司2011年第二次临时股东大会批准后实际使用日期起不超过6个月。根据相关决议，公司使用募集资金暂时补充流动资金7,520万元。2012年 4月 9日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 7,520万元全部归还至募集资金专户。
2、第二次使用募集资金暂时补充流动资金情况
2012年 4月 22日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2012年 5月 18日召开的 2011年度股东大会决议审议通过，同意公司使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时性补充公司流动资金，使用期限自公司2011年年度股东大会批准后实际使用日期起不超过6个月。2012年 11月 21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 7,000万元全部归还至募集资金专户。
3、第三次使用募集资金暂时补充流动资金情况
2012年 12月 7日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2012年12月24日召开的2012年第三次临时股东大会决议审议通过，同意公司使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时性补充公司流动资金，使用期限自公司2012年第三次临时股东大会批准后实际使用日期起不超过6个月。2013年5月31日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金7,000万元全部归还至募集资金专户。
（七）节余募集资金永久补充流动资金情况
2013年6月7日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2013年 6月 24日召开的 2013年第一次临时股东大会决议审议通过，同意公司将截至 2013年 5月 31日的结余募集资金（包括利息收入）72,252,392.91元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对,公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
安徽中鼎密封件股份有限公司二0一五年四月八日
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 28,298.88||||||已累计使用募集资金总额： 28,298.88|||||
|变更用途的募集资金总额： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00%||||||各年度使用募集资金总额： 28,298.882011年： 19,257.25（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额为11,951.56万元）2012年： 1,906.692013年： 7,134.94（其中永久补充流动资金的金额为7,035.78万元）|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可以使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目|安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目|14,400.00|14,400.00|9,565.43|14,400.00|14,400.00|9,565.43|4,834.57|2013年5月31日|
|2|安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩|安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目|9,600.00|9,600.00|7,578.60|9,600.00|9,600.00|7,578.60|2,021.40|2013年5月31日|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||建项目||||||||||
|3|安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目|安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目|6,000.00|6,000.00|4,119.07|6,000.00|6,000.00|4,119.07|1,880.93|2013年5月31日|
|4||永久补充流动资金|-|-|7,035.78|-|-|7,035.78|-|不适用|
|合计|||30,000.00|30,000.00|28,298.88|30,000.00|30,000.00|28,298.88|8,736.90||

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称（注）||2012年|2013年|2014年|2012年|2013年|2014年|||
|1|安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目|93.16%|-|1,827.20|3,077.10|-|3,053.89|4,043.03|7,096.92|是|
|2|安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目|109.90%|-|1,288.90|2,159.80|-|2,568.58|3,121.30|5,689.88|是|
|3|安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目|93.12%|-|1,213.30|1,930.90|-|1,556.13|2,109.44|3,665.57|是|

注：1.根据安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目可行性研究报告，2012年为建设期，项目达产第一年的承诺效益为1,827.20万元，项目达产第二年的承诺效益为3,077.10万元。
2.根据安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目可行性研究报告， 2012年为建设期，项目达产第一年的承诺效益为1,288.90万元，项目达产第二年的承诺效益为2,159.80万元。
3.根据安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目可行性研究报告，2012年为建设期，项目达产第一年的承诺效益为1,213.30万元，项目达产第二年的承诺效益为1,930.90万元。