新疆西部牧业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2013年 12月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]987号）文件《关于核准新疆西部牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价为人民币 11.90元，募集资金总额为人民币35,700.00万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用 3,435.07万元后，募集资金净额为人民币 32,264.93万元。上述资金已于 2010年8月12日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第 1056号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身的实际情况，本公司制定和完善了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第五次会议审议通过。根据上述相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司分别与中国银行股份有限公司石河子分行友谊支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行乌鲁木齐分行二道桥支行、中国建设银行股份有限公司石河子分行、交通银行股份有限公司昌吉支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金分别存放于开立在上述五家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|账号|初始存放金额|
|651100851018010017449|9,073.24|
|107617332461||
|107013574971|2,170.30|
|512010100100125079|4,115.00|
|728100036018010014135||
|65001630100052510061|16,906.39|
|65001630100052511774||
|107022727599||
|65001631100052500423||
||32,264.93|

注：鉴于公司募集资金项目已实施完毕，公司决定将该募集资金专户中的余额（利息）转入公司账户用于补充流动资金和正常生产经营使用。经保荐机构和银行机构同意，截至 2014年4月4日，公司已将九个募集资金专户注销。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。”
截至2013年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
（1）根据本公司首次公开发行股票并上市招股说明书的披露，“6,000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”原计划由公司直接实施，实施地点为新疆石河子北泉镇泉眼村、十户滩镇碱丰村、下野地镇上游村架子地。根据本公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2010年10月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施
地点的议案》，并经 2010年 11月 10日本公司第一次临时股东大会审议通过，
同意公司将原募投项目“西部牧业 6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”
部分实施地点十户滩镇碱丰村养殖基地变更为呼图壁县大丰镇高桥村 201省道交汇处西侧，以募集资金 2000万元人民币新设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。2011年7月29日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，并经 2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司在不改变规模及总投资的情况下，将原计划在下野地镇上游村架子地（位于 134团）建设存栏奶牛数为2000头的养殖基地分为在134团和141团各建设存栏奶牛数为1000头的养殖基地。
（2）2011年4月1日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点的议案》，并经 2011年4月28日本公司 2010年年度股东大会审议通过，同意公司在该项目原实施地点石河子北泉镇活海子村养殖基地的基础上，追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。
（3）2011年7月29日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”资金用途的议案》,并经2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”建设资金 2860万元加上自筹资金 1000万元，共计3860万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”用于《新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目》。公司将根据当地集约化奶牛养殖发展规模和速度，适时继续建设“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”以满足生鲜乳综合服务需求。
（4）2013年 11月 18日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更部分建设内容的议案》，并于 2013年12月6日经本公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将原“牛、羊良种繁育技术工程研究中心建设项目”中“奶牛性控胚胎实验室建设”内容更改为“引进纯种安格斯母牛 500头”，进行种牛犊繁育，原项目剩余资金 945万元全部用于引进500头国外纯种安格斯母牛。繁育养殖基地建在玛纳斯县广东地乡。
（5）2011年7月29日，公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目的议案》，并经2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将超募资金 16,906.39万元中的 8,224.04万元用于建设饲草料资源开发利用项目。
2011年12月 16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买新疆石河子花园乳业有限公司60%股权的议案》，《关于使用超募资金用于
收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案》，《关于变更超募资金项目投向的议案》，并经 2011年 12月 31日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司将该项目建设资金 4700万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。
剩余 3,524.04万元继续用于该项目投资，项目建设资金不足部分由公司以自有资金补足。同意公司使用超募资金 3,465.35万元（包括暂时补充流动资金的 3,000万元），超募资金账户结余利息 234.65万元，“饲草料资源开发利用项目”变更资金4,700万元，共计8400万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。2012年，公司已付清股权转让款，并完成工商变更登记手续。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元项目 承诺募集资实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资金投资总额集资金总额 金额
6000头高产奶牛标准化养殖基
9,073.24 9,073.24 9,113.48 -40.24预算差异
地建设项目
牛、羊良种繁育技术工程研究
1,224.50 1,224.50 1,227.53 -3.03预算差异
中心扩建项目
引进500头纯种安格斯母牛 9 4 5 .8 0 9 45.80 978.50 -32.70使用超预算
生鲜乳综合服务体系升级改造
1,255.00 1,255.00 1,297.97 -42.97预算差异
项目
新疆西部准噶尔有限公司现代
2,860.00 2,860.00 2,864.92 -4.92预算差异
化奶牛养殖示范基地建设项目
合 计 15,358.54 15,358.54 15,482.40 -123.86
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截至 2013年 12月 31日，公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
2010年10月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 2,340.54万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,340.54万元。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2011年7月29日，本公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，并经 2011年8月18日本公司第一
次临时股东大会审议通过，同意公司将闲置的超募资金 3000万元用于补充公司流动资金，本次补充流动资金不超过募集资金总额的10%，期限不超过 6个月。
此次补充流动资金事项没有改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。2012年 2月 14日，本公司将人民币 3,000万元全部归还至公司开立的超募资金专用帐户。
鉴于公司募集资金项目已实施完毕，公司决定将该募集资金专户中的余额（利息）转入公司账户用于补充流动资金和正常生产经营使用。经保荐机构和银行机构同意，截至 2014年4月4日，公司已将九个募集资金专户注销。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
（1）6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目、红光牧业养殖公司项目、新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目：三个项目均为奶牛养殖项目，分别于 2011年、2012年建设完成，开始投入使用。由于生产生物性资产需要一定时间方能达到生产状态（达产），故未能在报告期内收取较好的经济效益，预计随着该项目实现稳定生产，项目效益将会逐步显现。
（2）牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：《牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目》系公司募集资金投资项目，项目拟利用先进的生物工程技术，开展良种肉羊和奶牛的繁育，为市场提供优良的牛、羊品种。鉴于当前我国牛羊肉供求关系趋紧，价格持续上涨，公司决定将原有牛、羊良种繁育技术工程研究中心建设项目变更部分建设内容，使用项目剩余资金 945万元将“奶牛性控胚胎实验室建设”内容变更为“引进 500头纯种安格斯母牛”，以促进当地肉牛产业发展，满足市场需求。
（3）生鲜乳综合服务体系升级改造项目：因 2011年、2012年牛奶销售单价相对较低、养殖效益不明显，奶农养殖积极性大幅降低，以致牛奶收购量大幅下降，公司生鲜乳综合服务体系效益未实现。
（4）收购新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权项目：婴幼儿奶粉因其特殊性，生产条件极为严苛，公司投入资金宣传和开发生产婴幼儿配方奶粉，于2014年5月26日获得了新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局颁发的新的《全国工业产品生产许可证》。公司将加大配方奶粉生产、低温杀菌奶、销售力度，提高经济效益。
7、以资产认购股份的情况
截至2013年12月31日，公司无以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
截至2013年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的情况一致。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||32,264.93||已累计使用募集资金总额|||32,211.88||
|||||||各年度使用募集资金总额|||32,211.88||
|变更用途的募集资金总额||||8,505.80||其中：2010年|||10,006.99||
|||||||2011年|||9,750.82||
|变更用途的募集资金总额比例||||26.36%||2012年|||11,411.96||
|||||||2013年|||1,042.11||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目|6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目|9,073.24|9,073.24|9,113.48|9,073.24|9,073.24|9,113.48|-40.24|2011/12/31|

牛、羊良种繁育技术牛、羊良种繁育技
2 工程研究中心扩建项术工程研究中心扩 2,170.30 1,224.50 1,227.53 2,170.30 1,224.50 1,227.53 -3.03 2013/10/31目 建项目
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3||引进500头纯种安格斯母牛 注1|-|945.80|978.50|-|945.80|978.50|-32.70|2013/12/31|
|4|生鲜乳综合服务体系升级改造项目|生鲜乳综合服务体系升级改造项目|4,115.00|1,255.00|1,297.97|4,115.00|1,255.00|1,297.97|-42.97|2012/12/31|
|5||新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目 注2|-|2,860.00|2,864.92|-|2,860.00|2,864.92|-4.92|2012/8/31|
||承诺投资项目小计||15,358.54|15,358.54|15,482.40|15,358.54|15,358.54|15,482.40|-123.86||
||超募资金投向|||-|-|-|-|-|-||
|6|红光牧业养殖公司项目|红光牧业养殖公司项目||1,337.00|1,335.50|-|1,337.00|1,335.50|1.50|2011/12/31|
|7|新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心|新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心||500.00|62.59|-|500.00|62.59|437.41|2011/9/16|
|8|饲草料资源开发利用项目|饲草料资源开发利用项目||3,524.04|3,551.39|-|3,524.04|3,551.39|-27.35|2012/9/30|
|9|收购新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权|收购新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权注3||8,400.00|8,400.00|-|8,400.00|8,400.00|-|2012/2/29|
|10|归还银行贷款|归还银行贷款||2,400.00|2,400.00|-|2,400.00|2,400.00|-||
|11|补充流动资金|补充流动资金||980.00|980.00|-|980.00|980.00|-||

超募资金投向小计超募资金投向小计 17,141.04 16,729.48 - 17,141.04 16,729.48 411.56
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|15,358.54|32,499.58|32,211.88|15,358.54|32,499.58|32,211.88|287.70|

注1：公司将原“牛、羊良种繁育技术工程研究中心建设项目”中“奶牛性控胚胎实验室建设”内容更改为“引进纯种安格斯母牛500头”，进行种牛犊繁育，原项目剩余资金945.80万元全部用于引进500头国外纯种安格斯母牛。
注2：公司将“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”建设资金2860万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”，用于《新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目》。
注3：新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权共计8400万元，其中使用超募资金3,465.35万元，超募资金账户结余利息234.65万元，“饲草
料资源开发利用项目”变更资金4,700万元。
注4：调整后投资总额32,499.58万元比募集资金总额多234.65万元，系公司收购新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权使用超募
资金账户结余利息234.65万元。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件2：|||||||||
|前次募集资金投资项目实现效益情况对照表|||||||||
||||||||金额单位：人民币万元||
|实际投资项目||截止日投资项|||||||
||||||||截止日累计|是否达到|
|||目累计产能利|承诺效益||||||
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年|实现效益|预计效益|
|||用率|||||||
||6000头高产奶牛标准化养殖基||||||||
|1||100%|达产后年利润2,046.58 万元|239.57|440.09|556.93|1,236.59|是|
||地建设项目||||||||
||牛、羊良种繁育技术工程研究中||2013年11月项目变更，达产后||||||
|2||100%||-|-|-|-|不适用|
||心扩建项目||年利润为388.84万元||||||
|3|引进500头纯种安格斯母牛|不 适 用|注1|-|-|-|-|不适用|
||生鲜乳综合服务体系升级改造||达产后年利润642.80万元（注||||||
|4||100%||-|127.65|49.10|176.75|否|
||项目||2）||||||
||新疆西部准噶尔有限公司现代||||||||
|5||100%|达产后年利润677.82万元|-|-|5.12|5.12|不适用|
||化奶牛养殖示范基地建设项目||||||||
|6|红光牧业养殖公司项目|100%|达产后年利润249.66万元|-11.05|-7.08|51.34|33.21|否|
||新疆生产建设兵团畜牧工程技||||||||
|7||不适用|无|-|0.34|-1.32|-0.98|不适用|
||术研究中心||||||||
||||达产后年利润年均净利润||||||
|8|饲草料资源开发利用项目|不适用||-|-|-|-|不适用|
||||2,022.87万元（注3）||||||
||收购新疆石河子花园乳业有限||||||||
|9||不适用|年均利润1,408.90万元|-|94.79|326.57|421.36|不适用|
||公司的60%股权||||||||
|10|归还银行贷款|不适用|无|-|-|-|不适用|不适用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||11|补充流动资金|不适用|无|-|-|-|不适用|不适用|
|注1：公司将原“牛、羊良种繁育技术工程研究中心建设项目”中“奶牛性控胚胎实验室建设”内容更改为“引进纯种安格斯母牛500头”，故“引进纯种安格斯母牛500头”与“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”合并计算效益。||||||||||
||头”与“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”合并计算效益。|||||||||
||注2：“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”募集前承诺投资金额为4,115万元,承诺效益为达产后年利润642.80万元。募集后因项目变更，承诺募集资金投资金额变更|||||||||
||为1255万元。|||||||||
||注3：“饲草料资源开发利用项目 ”原承诺超募资金投资额为8,224.04万元,承诺效益为达产后年利润2,022.87万元。后因项目变更，该项目中4,700万元用于收购新|||||||||
||疆石河子花园乳业有限公司60%股权，承诺超募资金3,524.04万元投资该项目。|||||||||