广东银禧科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2017年度
信会师报字[2017]第 ZE10609号
广东银禧科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（2017年1月1日至2017年 12月31日止）
目录 页次一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2二、 广东银禧科技股份有限公司 2017年度募集资金存 1-5放与使用情况的专项报告
信会师报字[2018]第ZE10609号广东银禧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
广东银禧科技股份有限公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，广东银禧科技股份有限公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了本公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供本公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为本公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李顺利
中国·上海 中国注册会计师：张少波
二〇一八年四月二十三日
鉴证报告第2页
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2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2号——上市公司信息披露公告格式》第21号的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2017】17号文核准，公司采用非公开发行股票的方式向谭颂斌、林登灿及长江资管银禧科技1号定向资产管理计划三名特定投资者共发行了31,920,857.00股普通股（A股），发行价格为12.13元/股，募集资金总额为 387,200,000.00元（大写人民币叁亿捌仟柒佰贰拾万元整），扣除发行费用人民币15,758,315.47元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币371,441,684.53元，其中增加股本人民币 31,920,857.00元（大写人民币叁仟壹佰玖拾贰万零捌佰伍拾柒元整）。募集资金净额扣除股本后，加上增值税进项税额891,980.12元，计入资本公积人民币340,412,807.65元。相关事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZE10003号《验资报告》审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2017年2月18日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司以及兴业银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为：395000100100560703。
上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关法规的规定。
截至2017年12月31日止，上述监管协议已履行完毕，不存在问题。募集资金本年度实际使用情况如下：
单位：万元人民币
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募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额（万元）
募集资金总额 38,720.00减：承销费用 1,434.00支付各中介机构费用 141.83募集资金净额 37,144.17加：募集资金利息收入扣减手续费净额 57.45募集资金及利息收入合计 37,201.62减：支付交易对方现金对价 36,993.00支付中介机构服务费用 151.17已累计投入募集资金总额 37,144.17截至2017年12月31日募集资金余额 0.00说明：募集资金已于2017年5月11日全部使用完毕，募集资金专项账户已销户，节余利息为57.45万元，已从募集资金账户转到公司普通账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金使用情况对照表
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募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2017年12月31日，募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额： 37,144.17 已累计使用募集资金总额：37,144.17
各年度使用募集资
37,144.17
金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用 2017年： 37,144.17
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可实际投资金额
是否已变更 使用状态日期（或募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金与募集后承诺
承诺投资项目 项目(含部分 截止日项目完工资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 投资金额的差
变更) 程度）额
2016年发行股份及支付现金购买兴科电子
科技有限公司66.2%股权配套募集资金-支 否 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 0.00 100%付交易对方的全部现金对价
合计 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 37,144.17 0.00 100%未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
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募集资金存放与使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金已于2017年5月11日全部使用完毕，结余57.45万元，为银行利息，该结余利息已从募集资金账户转到公司普通账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
本公司并购兴科电子科技有限公司事宜于2017年3月2日正式完成，兴科电子科技有限公司从2017年3月起纳入公司合并报表范围。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
兴科电子科技2017年度实现的净利润为13,847.77万元，实现的扣非净利润为13,248.05万元。兴科电子科技2016年至2017年累计情况
实现净利润为41,944.72万元，累计实现扣非净利润为41,353.61万元。
专项报告第4页
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(二) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币37,144.17亿元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。
广东银禧科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
专项报告第5页