证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-027山东龙泉管道工程股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、首次公开发行股票募集资金
(一)募集资金基本情况
根据公司 2011年 1月 25日召开的第一届董事会第五次会议决议和 2011年 2月 16日召开的2010年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]362号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股2,360万股，每股面值1元，每股发行价格人民币21.00元，募集资金总额为人民币 495,600,000.00元，扣除发行费用人民币28,956,320.43元，实际募集资金净额为人民币466,643,679.57元。上述募集资金于2012年4月23日全部到账，已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具了天恒信验报字【2012】第31002号验资报告。
上述募集资金在实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2012年5月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 10,182.83万元，山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了天恒信专报字【2012】第31011号《关于山东龙泉管道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后，已归还垫付款 10,182.83万元。截至 2015年 12月 31日，累计募投项目投入资金 45,429.19万元，其中，使用募集资金45,151.38万元，使用自有资金245.05万元，使用银行净利息32.76万元；尚未使用的募集资金余额1,512.99万元。公司募集资金专户实际余
额16,220,805.87元（银行净利息1,090,862.55元，未使用募集资金15,129,943.32元）。
(二)募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年 1月 20日，公司、首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、交通银行股份有限公司淄博博山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于非公开发行募集资金部分变更投向，2015年1月23日，常州龙泉管道工程有限公司与首创证券与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》，2015年 6月 11日，安徽龙泉管道工程有限公司、首创证券与交通银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体分（子）公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|账户类别|
|中国工商银行博山支行|1603003129200347978|2,018.34|专用账户|
|交通银行博山支行|373020602018170056339|332,037.51|专用账户|
|中国农业银行博山支行|15220101040034043||专用账户|
|上海浦东发展银行淄博支行|51010154740009552|168,052.88|专用账户|
|中国工商银行常州高新区支行|1105040529100012666|15,718,697.14|专用账户|
|合 计||16,220,805.87||

二、非公开发行股票募集资金
(一)募集资金基本情况
根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2013年4月19日召开的2012年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道
工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1537号）核准，公司向宏源
证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司六家发行对象非公开发行29,602,903股，每股面值1元，发行价格为16.60元/股，募集资金总额为人民币491,408,189.80元，扣除发行费用人民币28,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币 462,608,189.80元。上述募集资金于2013年12月31日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2013]第0026号验资报告。
上述募集资金在实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2013年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 18,920.34万元，山东和信会计师事务所为公司出具了和信专字【2014】第 011001号《关于山东龙泉管道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后，已归还垫付款18,920.34万元。截至2015年12月31日，累计募投项目投入资金30,075.11万元，其中：使用募集资金 29,809.07万元，使用自有资金 262.56万元，使用银行净利息 3.48万元；尚未使用的募集资金余额 16,451.75万元。公司募集资金专户实际余额 166,078,797.95元（银行净利息1,561,315.85元，未使用募集资金164,517,482.10元）(二)募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年 1月 20日，公司、首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、交通银行股份有限公司淄博博山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于非公开发行募集资金部分变更投向，2015年1月23日，常州龙泉管道工程有限公司与首创证券与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》，2015年 6月 11日，安徽龙泉管道工程有限公司、首创证券与交通银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司非公开发行募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|账户类别|
|中国工商银行博山支行|1603003119200407811|111,569.67|专用账户|
|交通银行博山支行|373020602018170063864|68,464,860.16|专用账户|
|中国工商银行博山支行|1603003119200309304|97,487,223.09|专用账户|
|交通银行博山支行|373020602018170071637|15,145.03|专用账户|
|合 计||166,078,797.95||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金未发生投资项目变更
(二)非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、经2014年12月15日第三次股东大会决议通过，决定将2013年非公开发行股票所募集资金中的部分资金投向进行变更，该部分资金不再继续投资“辽宁分公司PCCP生产线建设项目”，变更后的投资项目：
(1)增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司（以下简称“珠津公司”），增资资金作为珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司（以下简称“中阳革业”）100%股权的一部分；
(2)增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，由常州龙泉管道工程有限公司实施“常州PE生产线新建项目”。
珠津公司已于2014年12月更名为广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）。
2、经公司2015年5月25日第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分非公开发
行股票募集资金投向的议案》，拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资
金余额中的5,000万元投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。
(三)关于变更尚未使用非公开发行股票募集资金投向的原因
1、由于2014年以来辽宁周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，公司经审慎研究，决定暂不再继续对“辽宁分公司 PCCP生产线建设项目”投入。同时，为合理有效使用尚未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司拟将变更该部分资金投向。
2、2014年以来，公司跟踪的河北等周边地区输水工程项目招投标进度因客观原因延缓，为合理有效使用尚未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司经审慎研究，拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司 PCCP生产线建设项目”。
(四)本次变更部分非公开发行股票募集资金投向对公司的影响
公司根据市场需求的变动情况，本着谨慎使用募集资金的原则变更部分非公开发行股票募集资金投向，不影响公司的正常生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展战略。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、变更募集资金投资项目情况表
山东龙泉管道工程股份有限公司二〇一六年四月六日
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件一：
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||46,664.37||||||||||358.62||||
|募集资金总额||||||||||||||||||||||
||||||||||||本年度投入募集资金总额|||||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||45,429.19||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||||||||||||
||||||||||||已累计投入募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||||||||||
|||是否已变|||||||||截至期末累||截至期末投||项目达到预||||是否达||项目可行性|
|承诺投资项目和||||募集资金承||调整后投|）||本年度投||||||||本年度实|||||
|||更项目（含|||||||||计投入金额||资进度（%）||定可使用状||||到预计||是否发生重|
|超募资金投向||||诺投资总额||资总额（1|||入金额||||||||现的效益|||||
|||部分变更）|||||||||(2)||(3)＝(2)/(1)||态日期||||效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||||||||||
|1、预应力钢筒混|是||9,223.13||9,223.13|||||9,477.90||102.76%||2013年7月||873.38||是||否||
|凝土管生产线博||||||||||||||||||||||
|山建设项目||||||||||||||||||||||
|2、预应力钢筒混|否||8,303.48||8,303.48|||47.06||8,327.46||100.29%||2013年7月||1,813.89||是||否||
|凝土管生产线辽||||||||||||||||||||||
|阳扩建项目||||||||||||||||||||||
|3、预应力钢筒混|否||8,779.69||8,779.69|||||8,802.73||100.26%||2013年4月||1,206.73||是||否||
|凝土管生产线新||||||||||||||||||||||
|郑扩建项目||||||||||||||||||||||
|承诺投资项目小|||26,306.30||26,306.30|||47.06||26,608.09||－||－||3,894.00||－||－||
|计||||||||||||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、常州预应力钢|否|10,263.00|10,263.00|311.56|8,726.03|85.02%|2014年7月|592.96|是|否|
|筒混凝土管生产|||||||||||
|线及厂房办公配|||||||||||
|套设施项目|||||||||||
||否|9,500.00|9,500.00||9,500.00|100.00%|不适用|－|－|－|
|2、归还银行贷款|||||||||||
||否|595.07|595.07||595.07|100.00%|不适用|－|－|－|
|3、补充流动资金|||||||||||
|超募资金投向小|否|20,358.07|20,358.07|311.56|18,821.10|－|－|592.96|－|－|
|计|||||||||||
|||46,664.37|46,664.37|358.62|45,429.19|－|－|4,486.96|－|－|
|合计|||||||||||
||||无||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分|||||||||||
|具体项目）|||||||||||
||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||
||||本公司计划募集资金26,306.30万元，实际募集资金净额46,664.37万元，超过计划募集资金20,358.07万元。（1）2012年7月13日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》，该议案规定使用超募资金10,263万元用于常州龙泉“预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目生产线及厂房办公配套设施”项目。截至2015年12月31日，该项目已累计投入8,726.03万元。（2）2012年7月13日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，该议案规定使用超额募集资金9,500万元用于归还银行借款；使用超额募集资金595.07万元用于补充流动资金。||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
||||因淄博市博山区城市建设规划调整，公司的募集资金投资项目使用土地在规划调整的范围内，根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》，公司将该项目建设地点由山东省淄博市博山区南过境路以北湖南路以西，迁至淄博市博山经济开发区北域城村，该土地使用证号为淄国用（2012）第B01209号，面积59,913.5平方米。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||
||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||||||

|||
|-|-|
||公司在募集资金到位前，已由公司以自筹资金先行投入预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目、预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目和预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目，截至2012年5月11日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,182.83万元。经公司第一届董事会第十次会议决议通过，并经保荐机构太平洋证券同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,182.83万元。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
||截至2015年12月31日，账面余额1,622.08万元（含存款利息）均在募集资金专户存放与保管。各募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入,均在募集资金专户存放与保管。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情|无|
|况||

非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||46,260.82||||||||||5,130.91||||
|募集资金总额|||||||||||||||||||||
|||||||||||本年度投入募集资金总额|||||||||||
||||||||5,000.00||||||||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||||||
||||||||17,678.19||||||||||30,075.11||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||||||
|||||||||||已累计投入募集资金总额|||||||||||
||||||||38.21%||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||||||
|||是否已变||募集资金||调整后投||||截至期末||截至期末投||项目达到预||||是否达||项目可行性|
|承诺投资项目和||||||||本年度投||||||||本年度实|||||
|||更项目（含||承诺投资||资总额||||累计投入||资进度（%）||定可使用状||||到预计||是否发生重|
|超募资金投向||||||||入金额||||||||现的效益|||||
|||部分变更）||总额||（1）||||金额(2)||(3)＝(2)/(1)||态日期||||效益||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|1、河北分公司|否||28,425.13||15,746.94||||15,986.20||101.52%||2014年7月||197.40||是||否||
|PCCP 生产线建|||||||||||||||||||||
|设项目|||||||||||||||||||||
|2、辽宁分公司|是||17,835.69||12,835.69||104.13||6,062.13||47.23%||2014年4月||-834.48||是||否||
|PCCP 生产线建|||||||||||||||||||||
|设项目|||||||||||||||||||||
|3 、广东龙泉增资|||||3,000.00||||3,000.00||100.00%||2015年10月||-1,084.95||||否||
|项目|||||||||||||||||||||
|4 、常州PE生产|||||9,678.19||||||||2016年10月||||||否||
|线新建项目|||||||||||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5、安徽PCCP生||5,000.00|5,026.78|5,026.78|100.54%|2015年8月|-159.19||否|
|产线建设项目||||||||||
|承诺投资项目小|46,260.82|46,260.82|5,130.91|30,075.11|－|－|-1,881.22|－|－|
|计||||||||||
|||非公开发行募集资金投资项目之一河北分公司 PCCP 生产线建设项目，募集资金投资计划为17,835.69万元，截至2015年12月31日，已累计投资6,062.13万元，项目已具备一定的生产能力。公司已签订的南水北调中线工程河北段订单已由河北分公司实施完成，河北省及周边地区各受水城市的管道引水工程项目招投标进度放缓，暂无新的开工项目。因此，公司根据市场实际情况，并结合现有生产能力，暂时放缓了募投项目的投资建设进度。公司此后将密切跟踪河北省及周边市场PCCP项目的招投标情况，待公司中标新的订单后，将继续投资建设该募投项目。||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||||
|（分具体项目）||||||||||
|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||
|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||||||
|||详见附表3||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||||
|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||||||||
|||在募集资金到位前，已由公司以自筹资金先行投入辽宁分公司PCCP生产线建设项目、河北分公司PCCP生产线建设项目。自2013年3月27日（公司第一届董事会第十六次会议决议日）起至2013年12月31日止，公司已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为189,203,400.00元。经公司第二届董事会第八次会议决议通过，并经保荐机构首创证券同意，公司以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金189,203,400.00元。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||||||
|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||||||
|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||||||||

|||
|-|-|
||截至2015年12月31日，账面余额16,607.88万元（含存款利息）均在募集资金专户存放与保管。各募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入，均在募集资金专户存放与保管。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他|无|
|情况||

变更募集资金投资项目情况表
附件三：
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 2 0 1 5年度 单位：人民币万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||变更后项目|）||本年度实||截至期末实||截至期末投||项目达到预|||||变更后的项目|
|||对应的原承诺|||||||||||||本年度实|是否达到|||
|变更后的项目||||拟投入募集|||际投入金||际累计投入||资进度（%）||定可使用状|||||可行性是否发|
|||项目|||||||||||||现的效益|预计效益|||
|||||资金总额（1|||额||金额（2）||(3)=(2)/(1)||态日期|||||生重大变化|
|广东龙泉水务|辽宁PCCP生产线建设项目||3,000.00|||||3,000.00||100.00%||2015年10月||-1,084.95|||否||
|增资项目|||||||||||||||||||
|常州PE生产线|辽宁PCCP生产线建设项目||9,678.19|||||||0.00%||2016年10月|||||否||
|新建项目|||||||||||||||||||
|安徽PCCP生产|河北PCCP生产线建设项目||5,000.00|||5,026.78||5,026.78||100.54%||2015年8月||-159.19|||否||
|线建设项目|||||||||||||||||||
||||17,678.19|||5,026.78||8,026.78||－||||-1,244.14|||||
|合计|||||||||||||||||||

|||
|-|-|
||一、由于2014年以来辽宁周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，公司经审慎研究，决定暂不再继续对“辽宁分公司PCCP生产线建设项目”投入。同时，为合理有效使用尚未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司拟将变更该部分资金投向。2014年11月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。经2014年12月15日第三次股东大会决议通过，决定将2013年非公开发行股票所募集资金中的部分资金投向进行变更，该部分资金不再继续投资“辽宁分公司PCCP生产线建设项目”，变更后的投资项目：1、增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司（以下简称“珠津公司”），增资资金作为珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司（以下简称“中阳革业”）100%股权的一部分；2、增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，由常州龙泉管道工程有限公司实施“常州PE生产线新建项目”。二、2014年以来，公司跟踪的河北等周边地区输水工程项目招投标进度因客观原因延缓，为合理有效使用尚未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司经审慎研究，拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5000万元投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。2015年5月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》，《山东龙泉管道工程股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。经公司2015年5月25日第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》，拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5000万元投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具||
|体项目）||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具||
|体项目）||

||
|-|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|