证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-068
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司拟增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资扩股概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称：“凯龙股份”或“公司”）为优化控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝凯龙矿业”）股本结构，增强东宝凯龙矿业的发展活力，拟以现金方式与湖北省永发能源有限公司及自然人施江昆共同对东宝凯龙矿业进行增资扩股。本次增资完成后，东宝凯龙矿业的注册资本由人民币 10,000万元增至人民币 22,000万元。凯龙股份本次拟出资不超过人民币7,400万元,认购新增注册资本人民币5,220万元，其余进入资本公积，本次增资扩股后持股比例从60%下降到51%，仍是东宝凯龙矿业控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议批准，无须经过公司股东大会批准。
本次增资扩股尚须东宝凯龙矿业股东大会履行相关批准程序，还尚需在产权交易中心挂牌交易最终确定。
本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本公司外的其他增资各方情况
（一）湖北省永发能源有限公司
社会统一信用代码：91420800732715175C
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：荆门市掇刀区虎牙关大道77号
法定代表人：袁永文
注册资本：5,000万元
成立日期：2001年 11月29日
经营范围：煤炭批发,建筑装饰材料、钢材、机电产品、五交化商品（不含危化品及其它许可项目）、百货批发，煤炭仓储。
（二）施江昆，中国公民，身份证号码：420802*********0672，住所：武汉市武昌区东湖路198号3栋1单元901室，现任荆门市德胜金属有限公司总经理。
经核查，永发能源、施江昆与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。
三、增资标的公司基本情况
公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
统一社会信用代码：91420800MA48H1KJXK
类型：股份有限公司（非上市）
住所：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组
法定代表人：李颂华
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年 11月29日
经营范围：石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；纳米碳酸钙和氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
截止2018年3月31日，东宝凯龙矿业的股东、出资额及出资比例如下：
单位：万元
认缴出资及持股比例 实缴出资及持股比例
股东姓名
出资额 出资比例 出资额 出资比例
凯龙股份 6,000.00 60.00% 6,000.00 65.57%
范体国 400.00 4.00% 315.00 3.44%
文仁会 400.00 4.00% 300.00 3.28%
雷克明 400.00 4.00% 300.00 3.28%
潘红 300.00 3.00% 232.00 2.54%
蔡亚炜 200.00 2.00% 125.00 1.37%
柏卫国 200.00 2.00% 150.00 1.64%
赵红伟 200.00 2.00% 158.00 1.73%
周洪虎 200.00 2.00% 112.00 1.22%
王利 120.00 1.20% 90.00 0.98%
刘盾 30.00 0.30% 22.50 0.25%
梁可磊 30.00 0.30% 20.00 0.22%
殷志刚 20.00 0.20% 15.00 0.16%
田田 20.00 0.20% 15.00 0.16%
张京 20.00 0.20% 15.00 0.16%
赖江涛 400.00 4.00% 300.00 3.28%
李尘 1,060.00 10.60% 981.50 10.73%
小计 10,000.00 100.00% 9,151.00 100.00%
因东宝凯龙矿业目前还在建设过程中，产能尚未完全释放。截止 2018年 3月31日，东宝凯龙矿业近一年一期财务数据如下（经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
单位：万元
项目 2018年3月31日 2017年12月31日
资产总额 19,999.09 14,633.32
负债总额 10,882.98 6,323.39
所有者权益 9,116.12 8,309.93
2018年1月至3月 2017年度
营业收入 829.19 3,450.65
净利润 -57.82 79.37
湖北众联资产评估有限公司对东宝凯龙矿业截止于 2018年 3月 31日的权益进行了资产评估，其评估结果如下：
单位：万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 3,682.32 3,732.27 49.95 1.36
2 非流动资产 16,316.77 20,006.17 3,689.40 22.61
3 其中：固定资产 1,879.69 2,292.48 412.79 21.96
4 在建工程 4,127.31 4,127.31 - -
5 无形资产 4,543.37 7,830.99 3,287.62 72.36
6 递延所得税资产 33.91 22.89 -11.02 -32.50
7 其他非流动资产 5,732.49 5,732.49 - -
8 资产总计 19,999.09 23,738.44 3,739.35 18.70
9 流动负债 3,449.98 3,449.98 - -
10 非流动负债 7,433.00 7,433.00 - -
11 负债总计 10,882.98 10,882.98 - -
12 净资产（所有者权益） 9,116.11 12,855.46 3,739.35 41.02
注：截止2018年3月31日，东宝凯龙矿业实收股本9,151万股，经湖北众联资产评估有限公司评估确认东宝凯龙矿业截止2018年3月31日权益的价值为12,855.46万元，则每股权益的价值为1.40元。
四、本次增资前后股份情况
公司基于东宝凯龙矿业的发展考虑,同意以现金方式与湖北省永发能源有限公司及自然人施江昆共同对东宝凯龙矿业进行增资。本次增资后各股东出资额及持股比例如下表。
增资前 增资后
股东名称
出资额（万元）出资比例（%）出资额（万元）出资比例（%）凯龙股份 6,000.00 60.00% 11,220.00 51.00%范体国 400.00 4.00% 400.00 1.82%文仁会 400.00 4.00% 400.00 1.82%雷克明 400.00 4.00% 400.00 1.82%潘红 300.00 3.00% 300.00 1.36%蔡亚炜 200.00 2.00% 200.00 0.91%柏卫国 200.00 2.00% 200.00 0.91%赵红伟 200.00 2.00% 200.00 0.91%周洪虎 200.00 2.00% 200.00 0.91%王利 120.00 1.20% 120.00 0.55%刘盾 30.00 0.30% 30.00 0.14%梁可磊 30.00 0.30% 30.00 0.14%殷志刚 20.00 0.20% 20.00 0.09%田田 20.00 0.20% 20.00 0.09%张京 20.00 0.20% 20.00 0.09%赖江涛 400.00 4.00% 400.00 1.82%李尘 1,060.00 10.60% 1.060.00 4.82%永发能源 - - 5,720.00 26.00%施江昆 - - 1.060.00 4.82%合计 10,000 100% 22,000 100%其中凯龙股份拟认购新增注册资本5,220万元，永发能源拟认购新增注册资本 5,720万元，施江昆拟认购新增注册资本 1,060万元。东宝凯龙矿业合计新增注册资本12,000万元。
五、增资方式及定价原则
凯龙股份、永发能源及施江昆拟以现金方式对东宝凯龙矿业进行增资。以2018年3月31日为基准日经评估的每股净资产作为定价基础，并以东宝凯龙矿
业拟增资的股份在产权交易中心挂牌交易后的成交额确定，预计公司本次对东宝凯龙矿业增资支付对价不超过人民币7400万元。
六、本次拟增资对象
经前期与有初步意向交易对方商谈，本次增资扩股初步确定对象为凯龙股份、永发能源及自然人施江昆，东宝凯龙矿业其他股东自愿放弃本次增资的认购权。
最终增资对象以在产权交易中心挂牌交易后的确定的对象为准。
七、本次增资扩股完成后东宝凯龙矿业情况的变化
本次增资扩股完成后，东宝凯龙矿业的企业性质、企业名称、注册地址、经营范围、主营业务均保持不变。
八、增资扩股后的组织结构
增资扩股完成后，东宝凯龙矿业将改选董事会及监事会,修改公司章程。
九、增资扩股完成前东宝凯龙矿业损益的归属
本次增资扩股完成前的留存损益，由东宝凯龙矿业各股东按照本次增资扩股完成后的持股比例享有或承担。
十、增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资扩股的目的、对公司的影响
东宝凯龙矿业本次增资扩股，主要是基于满足未来市场拓展及经营所致。此次增资扩股有利于促进东宝凯龙矿业快速拓展业务领域，促进东宝凯龙矿业可持续发展,符合本公司利益及战略发展方向。
本次增资扩股完成后,公司仍为东宝凯龙矿业控股股东,在保证公司控股的情况下引进其他投资者，能够促进东宝凯龙矿业加快项目建设，尽快实现项目投产发挥效益。
（二）可能存在的风险
权利义务存在不确定性。
2、本次增资扩股尚需协议各方协作办理后续的工商变更登记等相关手续，完成时间具有一定的不确定性。
后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
十一、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年7月13日