上海沃施园艺股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
重要提示
1、上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“发行人”、“沃施股份”）首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1181号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐人（主承销商）”）综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩等因素，协商确定本次发行价格为11.39元/股，发行数量为
1,550万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月18日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为172,050万股，网上有效申购数量为442,328.60万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为713倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的50%，即775万股。回拨后，网下最终发行数量为155万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,395万股，占本次发行总量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,110倍；
网上有效申购倍数为317倍。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验。本次网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证。
6、根据2015年6月17日（T-1日）公布的《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），该公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，95家网下投资者管理的185个有效报价配售对象中，全部按
照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为172,050万股，有效申购资金为1,959,649.5万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月18日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为172,050万股，网上有效申购数量为442,328.60万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 713倍。
发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》中公布的回拨机制，于2015年6月19日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为155万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,395万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,110倍；网上有效申购倍数为317倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为185家，有效申购数量为172,050万股。
根据《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
经过保荐人（主承销商）统计确认，本次网下申购中有124家投资者为公募基金及社保基金（即A类投资者），有效申购总量为115,320万股，占网下有效申购总量的67.03%；26家投资者为企业年金基金和保险资金（即B类投资者），
有效申购总量为24,180万股，占网下有效申购总量的14.05%；除A类、B类以外的35家投资者（即C类投资者），有效申购总量为32,550万股，占网下有效申购总量的18.92%。
A类投资者最终获配数量为116.022万股，占本次网下发行数量的74.85%，获配比例为0.100609%；B类投资者最终获配数量为23.725万股，占本次网下发行数量的15.31%，获配比例为0.098118%；C类投资者最终获配数量为15.253
万股，占本次网下发行数量的9.84%，获配比例为0.04686%。零股76股根据零股配售原则配售给东方新策略灵活配置混合型证券投资基金（本公告数值通常保留至小数点后两位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成）。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、估值结论
发行人所属行业为C41其他制造业，初步询价截止日2015年6月15日，中证指数有限公司发布的其他制造业最近一个月平均静态市盈率为80.62倍。
发行人本次发行价格为11.39元/股，此价格对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。
六、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、本次发行相关费用
本次发行费用合计2,668万元，包括：
保荐费用：745万元
承销费用：1,000万元
审计、验资、评估费用：458万元
律师费用：140万元
用于本次发行的信息披露费用：296万元
发行手续费用：29万元
八、保荐人(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：010-66222372、010-66222532
传真：010-66226708
发行人：上海沃施园艺股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2015年6月19日
附表：网下投资者配售明细表：
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|投资者名称|配售对象名称|投资者类型|申购股数（万股）|
|安信基金管理有限责任公司|安信平稳增长混合型发起式证券投资基金|A|930|
|安信基金管理有限责任公司|安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈祥泰养老混合型证券投资基金|A|930|
|博时基金管理有限公司|博时灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|博时基金管理有限公司|博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|长城基金管理有限公司|长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|长城基金管理有限公司|长城久恒平衡型证券投资基金|A|930|
|长城基金管理有限公司|长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|长信基金管理有限责任公司|长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|长信基金管理有限责任公司|长信新利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|大成基金管理有限公司|大成景明灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|大成基金管理有限公司|大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|大成基金管理有限公司|大成景穗灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|大成基金管理有限公司|大成景秀灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|德邦基金管理有限公司|德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|德邦基金管理有限公司|德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|东方基金管理有限责任公司|东方保本混合型开放式证券投资基金|A|930|
|东方基金管理有限责任公司|东方多策略灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|上海东方证券资产管理有限公司|东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金|A|930|
|东方基金管理有限责任公司|东方惠新灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|东方基金管理有|东方利群混合型发起式证券|A|930|

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|限责任公司|投资基金|||
|东方基金管理有限责任公司|东方新策略灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|富国基金管理有限公司|富国新回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国海富兰克林基金管理有限公司|富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金|A|930|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信农业产业股票型证券投资基金|A|930|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金|A|930|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|广发基金管理有限公司|广发安泰回报混合型证券投资基金|A|930|
|广发基金管理有限公司|广发安心回报混合型证券投资基金|A|930|
|广发基金管理有限公司|广发聚安混合型证券投资基金|A|930|
|广发基金管理有限公司|广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国联安基金管理有限公司|国联安德盛安心成长混合型证券投资基金|A|930|
|国联安基金管理有限公司|国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国联安基金管理有限公司|国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国联安基金管理有限公司|国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国联安基金管理有限公司|国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国联安基金管理有限公司|国联安鑫富混合型证券投资基金|A|930|
|国联安基金管理有限公司|国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国泰基金管理有限公司|国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金|A|930|
|国泰基金管理有限公司|国泰保本混合型证券投资基金|A|930|
|国泰基金管理有限公司|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金|A|930|
|国泰基金管理有限公司|国泰金泰平衡混合型证券投资基金|A|930|

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|国泰基金管理有限公司|国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金|A|930|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银招财保本混合型证券投资基金|A|930|
|海富通基金管理有限公司|海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|红塔红土基金管理有限公司|红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金|A|930|
|泓德基金管理有限公司|泓德优选成长混合型证券投资基金|A|930|
|华安基金管理有限公司|华安安享灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|华安基金管理有限公司|华安新动力灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|华安基金管理有限公司|华安新回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|华安基金管理有限公司|华安新活力灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|华安基金管理有限公司|华安新机遇保本混合型证券投资基金|A|930|
|华融证券股份有限公司|华融新锐灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|华商基金管理有限公司|华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|华泰柏瑞基金管理有限公司|华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|华泰柏瑞基金管理有限公司|华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|建信基金管理有限责任公司|建信回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|建信基金管理有限责任公司|建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|民生加银基金管|民生加银新动力灵活配置定|A|930|

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|理有限公司|期开放混合型证券投资基金|||
|南方基金管理有限公司|南方保本混合型证券投资基金|A|930|
|南方基金管理有限公司|南方避险增值基金|A|930|
|南方基金管理有限公司|南方丰合保本混合型证券投资基金|A|930|
|南方基金管理有限公司|南方恒元保本混合型证券投资基金|A|930|
|南方基金管理有限公司|南方利淘灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|南方基金管理有限公司|南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|南方基金管理有限公司|南方利众灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|诺安基金管理有限公司|诺安汇鑫保本混合型证券投资基金|A|930|
|诺安基金管理有限公司|诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|平安大华基金管理有限公司|平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金|A|930|
|浦银安盛基金管理有限公司|浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|浦银安盛基金管理有限公司|浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金|A|930|
|前海开源基金管理有限公司|前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金|A|930|
|前海开源基金管理有限公司|前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金|A|930|
|融通基金管理有限公司|融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|融通基金管理有限公司|融通行业景气证券投资基金|A|930|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根红利回报混合型证券投资基金|A|930|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金|A|930|
|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金|A|930|

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|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金|A|930|
|天弘基金管理有限公司|天弘安康养老混合型证券投资基金|A|930|
|天弘基金管理有限公司|天弘通利混合型证券投资基金|A|930|
|天弘基金管理有限公司|天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|A|930|
|天弘基金管理有限公司|天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|天治基金管理有限公司|天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|万家基金管理有限公司|万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|万家基金管理有限公司|万家新利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|信诚基金管理有限公司|信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|兴业全球基金管理有限公司|兴全可转债混合型证券投资基金|A|930|
|兴业基金管理有限公司|兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|易方达基金管理有限公司|易方达安心回馈混合型证券投资基金|A|930|
|易方达基金管理有限公司|易方达新利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|易方达基金管理有限公司|易方达新享灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|易方达基金管理有限公司|易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|银河基金管理有限公司|银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|银河基金管理有限公司|银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|银华基金管理有限公司|银华恒利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|银华基金管理有限公司|银华汇利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|银华基金管理有限公司|银华聚利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|银华基金管理有限公司|银华泰利灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|英大基金管理有限公司|英大灵活配置混合型发起式证券投资基金|A|930|
|招商基金管理有限公司|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|招商基金管理有|招商瑞丰灵活配置混合型发|A|930|

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|限公司|起式证券投资基金|||
|浙商基金管理有限公司|浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金|A|930|
|东吴基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|中海基金管理有限公司|中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|中欧基金管理有限公司|中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金|A|930|
|中欧基金管理有限公司|中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|中欧基金管理有限公司|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|A|930|
|中融基金管理有限公司|中融融安保本混合型证券投资基金|A|930|
|中银基金管理有限公司|中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金|A|930|
|富国基金管理有限公司|长江金色晚晴（集合型）企业年金|B|930|
|民生通惠资产管理有限公司|民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品|B|930|
|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-传统-普通保险产品|B|930|
|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-个险分红|B|930|
|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-团险分红|B|930|
|平安资产管理有限责任公司|平安资产鑫享2号资产管理产品|B|930|
|华泰资产管理有限公司|受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型|B|930|
|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|B|930|
|华泰资产管理有限公司|受托管理中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品|B|930|
|太平资产管理有限公司|太平之星安心8号资管产品|B|930|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|B|930|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品|B|930|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品|B|930|

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|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品|B|930|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光资产-工商银行-盈时 1 号资产管理产品|B|930|
|富国基金管理有限公司|云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合|B|930|
|平安资产管理有限责任公司|中国出口信用保险公司-自有资金|B|930|
|平安资产管理有限责任公司|中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品|B|930|
|中国国际金融有限公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）|B|930|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|B|930|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|B|930|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|B|930|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|B|930|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|B|930|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|B|930|
|招商基金管理有限公司|中国移动通信集团公司企业年金计划|B|930|
|安徽国元信托有限责任公司|安徽国元信托有限责任公司自营账户|C|930|
|亳州市古井玻璃制品有限责任公司|亳州市古井玻璃制品有限责任公司|C|930|
|东北证券股份有限公司|东北证券股份有限公司自营账户|C|930|
|东航集团财务有限责任公司|东航集团财务有限责任公司自营账户|C|930|
|广发证券股份有限公司|广发证券股份有限公司自营账户|C|930|
|国都证券有限责任公司|国都证券有限责任公司自营账户|C|930|
|国金证券股份有限公司|国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划|C|930|
|国金证券股份有限公司|国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期集合资产管理计划|C|930|
|国泰君安证券股|国泰君安证券股份有限公司|C|930|

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|份有限公司|自营账户|||
|国投财务有限公司|国投财务有限公司自营投资账户|C|930|
|国元证券股份有限公司|国元证券股份有限公司自营账户|C|930|
|郝迪曦|郝迪曦|C|930|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司自营账户|C|930|
|汇智创业投资有限公司|汇智创业投资有限公司|C|930|
|江西铜业集团财务有限公司|江西铜业集团财务有限公司自营投资账户|C|930|
|开源证券有限责任公司|开源证券有限责任公司|C|930|
|刘翠英|刘翠英|C|930|
|富国基金管理有限公司|平安人寿债券委托投资一号|C|930|
|日信证券有限责任公司|日信证券有限责任公司自营投资账户|C|930|
|上海浦东发展集团财务有限责任公司|上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户|C|930|
|上海汽车集团财务有限责任公司|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|C|930|
|太平洋证券股份有限公司|太平洋证券股份有限公司自营账户|C|930|
|西部信托有限公司|西部信托有限公司自营账户|C|930|
|西部证券股份有限公司|西部证券股份有限公司自营账户|C|930|
|天津远策投资管理有限公司|新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）|C|930|
|新时代证券有限责任公司|新时代新财富 11 号集合资产管理计划|C|930|
|浙江物产金属集团有限公司|浙江物产金属集团有限公司|C|930|
|浙江物产中大元通集团股份有限公司|浙江物产中大元通集团股份有限公司|C|930|
|浙江中扬投资有限公司|浙江中扬投资有限公司|C|930|
|中船财务有限责任公司|中船财务有限责任公司|C|930|
|中国电子财务有限责任公司|中国电子财务有限责任公司自营投资账户|C|930|

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|中国东方资产管理公司|中国东方资产管理公司自有资金投资账户|C|930|
|中国银河证券股份有限公司|中国银河证券股份有限公司自营账户|C|930|
|中天证券有限责任公司|中天证券有限责任公司自营账户|C|930|
|紫金信托有限责任公司|紫金信托有限责任公司|C|930|

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）
发行人：上海沃施园艺股份有限公司（盖章）年月日
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章）年月日