中信建投证券股份有限公司
关于中牧实业股份有限公司
2014年度持续督导工作报告
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2013]953号文核准，中牧实业股份有限公司（下称“中牧股份”或“公司”）于 2013年 10月非公开发行人民币普通股（A股）3,980万股，发行价格 12.22元/股，募集资金总额48,635.60万元，扣除各项发行费用后净额为 46,589.65万元。上述募集资金业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中审亚太”）出具中审亚太验字（2013）010730号验资报告进行验证。
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”或“保荐机构”）作为中牧股份 2013年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导工作报告。
一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
本次非公开发行完成后，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对中牧股份的持续督导工作主要如下表所示：
事项 督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作制定了持续督导工作计划。
计划
已与公司签订《中牧实业股份有限公司与中2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份作开始前，与上市公司或相关当事人签署持
有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议续督导协议，明确双方在持续督导期间的权
书》，该协议已明确了双方在持续督导期间的利义务，并报上海证券交易所备案
权利和义务
在本次非公开发行完成后，保荐代表人及项3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
目组对公司进行了尽职调查，对其有关事项职调查等方式开展持续督导工作
进行了现场核查，并对其进行了回访
事项 督导情况
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前声明的发行人违法违规事项
向上海证券交易所报告，经上海证券交易所
审核后在指定媒体上公告
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现
或应当发现之日起五个工作日内向上海证券持续督导期间，中牧股份无违法违规情况；
交易所报告，报告内容包括上市公司或相关相关当事人无违背承诺的情况
当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具
体情况，保荐人采取的督导措施等
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券持续督导期间，无违法违规情况；相关当事交易所发布的业务规则及其他规范性文件，人无违背承诺的情况
并切实履行其所做出的各项承诺
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、理制度，包括但不限于股东大会、董事会、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》监事会议事规则以及董事、监事和高级管理等相关制度的履行情况，均符合相关法规要人员的行为规范等 求
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算对公司的内控制度的设计、实施和有效性进制度和内部审计制度，以及募集资金使用、行了核查，该等内控制度符合相关法规要求关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交并得到了有效执行，可以保证公司的规范运易、对子公司的控制等重大经营决策的程序行
与规则等
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，
并有充分理由确信上市公司向上海证券交易详见“二、信息披露审阅情况”
所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件进行
事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及
详见“二、信息披露审阅情况”
时督促上市公司予以更正或补充，上市公司
不予更正或补充的，应及时向上海证券交易
所报告
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前
审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后
五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，
详见“二、信息披露审阅情况”
对存在问题的信息披露文件应及时督促上市
公司更正或补充，上市公司不予更正或补充
的，应及时向上海证券交易所报告
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制
经核查，持续督导期间公司未发生该等情况人、董事、监事、高级管理人员受到中国证
事项 督导情况
监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或
者被上海证券交易所出具监管关注函的情
况，并督促其完善内部控制制度，采取措施
予以纠正
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控
制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股现任控股股东、实际控制人不存在未履行承东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时诺情况
向上海证券交易所报告
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及
时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上
市公司存在应披露未披露的重大事项或与披
持续督导期间公司未发生该等情况
露的信息与事实不符的，应及时督促上市公
司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露
或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上
市公司做出说明并限期改正，同时向上海证
券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股
票上市规则》等上海证券交易所相关业务规
则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的
专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或
持续督导期间公司未发生该等情况
重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业
务管理办法》第七十一条、第七十二条规定
的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督
导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为
需要报告的其他情形
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，
制定了现场检查的相关工作计划，并明确了明确现场检查工作要求，确保现场检查工作
现场检查的工作要求
质量
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知
道或应当知道之日起十五日内或上海证券交
易所要求的期限内，对上市公司进行专项现
场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他
关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违
规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；经核查，持续督导期间公司未发生该等情况（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序
和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业
利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证
券交易所要求的其他情形
二、信息披露审阅情况
中信建投与中牧股份的董事会秘书、总会计师等人员进行了沟通，查阅了公司的相关公开信息披露文件，对中牧股份 2014年 1月 2日至本报告出具日的持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。
中牧股份自2014年1月2日起至本报告出具日止的信息披露文件如下：
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|披露内容|
|第五届董事会2013年第七次临时会议决议公告|
|第五届监事会2013年第二次临时会议决议公告|
|独立董事候选人声明|
|关于张兴明先生辞职的公告|
|关于修改《公司章程》部分条款的公告|
|关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知|
|2014年第一次临时股东大会会议资料|
|2014 年第一次临时股东大会的法律意见书|
|公司章程（2014修订）|
|2014年第一次临时股东大会决议公告|
|第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告|
|第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告|
|关于承诺事项履行情况的公告|
|关于年度审计机构转制更名的公告|
|关于日常关联交易的公告|
|2013年度内部控制评价报告|
|董事会审计委员会2013年度履职情况报告|
|独立董事2013年度述职报告|
|第六届监事会第一次会议决议公告|
|关于向控股股东申请财务资助的关联交易公告|
|中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告|

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|披露内容|
|关于召开公司2013年年度股东大会的通知|
|2013年度审计报告|
|2013年度社会责任报告|
|第六届董事会第一次会议决议公告|
|2013年年报|
|2013年年报摘要|
|内部控制审计报告|
|关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|独立董事对公司2013年度对外担保情况的专项说明|
|中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司2013年度持续督导工作报告|
|募集资金使用情况鉴证报告|
|关于公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明|
|2013年度股东大会会议资料|
|2013年度股东大会的法律意见书|
|2013年度股东大会决议公告|
|将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|
|第六届董事会第二次会议决议公告|
|第六届监事会第二次会议决议公告|
|2014年第一季度季报|
|2013年度利润分配实施公告|
|关于承诺事项履行情况的公告|
|关于取得新兽药注册证书的公告|
|关于委托开发猪口蹄疫合成肽疫苗的关联交易公告|
|2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告|
|投资者关系管理制度|
|第六届董事会第三次会议决议公告|
|第六届监事会第三次会议决议公告|

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|披露内容|
|2014年半年报|
|2014年半年报摘要|
|关于取得兽药产品批准文号的公告|
|中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见|
|关于非公开发行限售股份上市流通的公告|
|关于控股股东修改股改承诺相关事项的公告|
|关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知|
|第六届董事会第四次会议决议公告|
|第六届监事会第四次会议决议公告|
|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的公告|
|关于变更公司部分会计政策的公告|
|2014年第三季度报告|
|关于修改《公司章程》部分条款的公告|
|关于聘请公司2014年度财务审计机构的公告|
|2014年第二次临时股东大会会议资料|
|北京金诚同达律师事务所关于中牧实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书|
|2014年第二次临时股东大会决议公告|
|公司章程（2014修订）|
|股东大会议事规则|
|关于出售部分金达威股份的公告|
|关于购买控股股东房产的关联交易公告|

持续督导工作期间，保荐机构按照《持续督导工作计划》对涉及募集资金使用、重大关联交易、定期报告披露等事项的公告内容进行了事前审阅，对其它类型公告进行了事后审阅。
经核查，中牧股份严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的
信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，中牧股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司2014年度持续督导工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱明强冯烜
中信建投证券股份有限公司年月日