海波重型工程科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海波重科”）董事会编制了截止 2016年 12月 31日募集资金年度存放与使用情况专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,600,000股，发行价格为每股人民币 10.04元，募集资金总额为人民币 257,024,000元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币29,367,583.77元，募集资金净额为人民币227,656,416.23元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月13日对上述募集资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2016]第711829号《验资报告》。
（二）2016年度募集资金使用情况
2016年度公司实际使用募集资金 80,602,023.25元，截至 2016年 12月 31日，公司募集资金余额为 148,424,348.98元（含利息收入扣除手续费后净额的239,956.00元，和尚未支付的发行费用1,130,000.00元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《海波重型工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2016年 7月，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）与兴业银行武汉分行中北支、招商银行武汉分行首义支行、中信银行武汉分行梨园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2016年度募集资金使用情况详见附件《2016年募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2016年度未发生募集资金投资项目置换情况。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 148,424,348.98元，具体明细如下：
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|开户行|银行账号|专户用途|余额（人民币元）|
|中信银行武汉分行梨园支行|8111501011600193229|桥梁钢结构生产基地扩建项目|124,868,639.30|
|兴业银行武汉分行中北支行|416170100100039022|企业技术中心建设项目|22,400,022.98|

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|开户行|银行账号|专户用途|余额（人民币元）|
|招商银行武汉分行首义支行|127902199010208|补充流动资金|1,155,686.70|
|合计|||148,424,348.98|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2017年 3月 8日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，且实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已经按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2016年度募集资金使用情况表
海波重型工程科技股份有限公司董事会
附件：2016年度募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额|||257,024,000.00|||本年度投入募集资金总额|108,839,607.02[注]||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|108,839,607.02||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|桥梁钢结构生产基地扩建项目|否|126,360,000.00|126,360,000.00|1,660,069.89|1,660,069.89|1.31%|不适用|不适用|不适用|否|
|企业技术中心建设项目|否|22,370,000.00|22,370,000.00|-|-|-|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|79,000,000.00|78,926,416.23|78,941,953.36|78,941,953.36|100.02%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|227,730,000.00|227,656,416.23|80,602,023.25|80,602,023.25|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具|不适用||||||||||

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|体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2017年3月8日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，且实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|未发生募集资金投资项目置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：除募投项目使用的80,602,023.25元外，还包含已经支付的发行费用28,237,583.77元。