股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018 -001号
三六零安全科技股份有限公司
关于重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易
之发行股份购买资产结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：6,366,872,724股
发行价格：7.89元/股
2、预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于 2018年 2月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满(其中业绩承诺方按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》及补充协议项下的约定，根据业绩承诺的完成情况进行解锁)的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
截至本公告披露日，三六零科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权已过户至江南嘉捷电梯股份有限公司（其后更名为三六零安全科技股份有限公司；以下简称“公司”、“上市公司”或“三六零”）名下；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（天衡验字(2018)00012号），本次变更后公司新增注册资本（股本）人民币6,366,872,724.00元，公司变更后的累计注册资本（股本）
为人民币6,764,055,167.00元。
如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在 2018年 1月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
1、2017年 11月 2日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组草案相关议案，并同意与交易对方签署相关协议；
2、2017年 11月 20日，公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组草案相关议案，并同意奇信志成、周鸿祎和天津众信免于以要约方式增持公司股份；
3、2017年 12月 29日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过；
4、2018年 1月 29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕214号），本次交易获得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.76元/股、前60个交易日公司股票交易均价为10.41元/股、前120个交易日公司股票交易均价为10.98元/股。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.89元/股。
本次交易完成前后公司的股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次交易之前||||本次发行||本次交易之后||||
||股东名称||||持股比||||||持股|
||||持股数量||||股份数量||持股数量|||
||||||例||||||比例|
|金志峰||82,410,872||20.75%||-||82,410,872||1.22%||
|金祖铭||35,032,800||8.82%||-||35,032,800||0.52%||
|江南嘉捷其他股东||279,738,771||70.43%||-||279,738,771||4.14%||
|天津奇信志成科技有限公司||-||-||3,296,744,163||3,296,744,163||48.74%||
|周鸿祎||-||-||821,281,583||821,281,583||12.14%||
|天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||277,307,438||277,307,438||4.10%||
|天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||190,878,127||190,878,127||2.82%||
|北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)||-||-||185,795,997||185,795,997||2.75%||
|天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||144,646,170||144,646,170||2.14%||
|齐向东||-||-||121,207,120||121,207,120||1.79%||
|浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)||-||-||110,922,953||110,922,953||1.64%||
|天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||105,908,028||105,908,028||1.57%||
|深圳市平安置业投资有限公司||-||-||88,738,428||88,738,428||1.31%||
|天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||86,142,906||86,142,906||1.27%||
|南京瑞联一号投资中心(有限合伙)||-||-||69,326,916||69,326,916||1.02%||
|金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||69,326,916||69,326,916||1.02%||
|汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合伙)||-||-||55,461,532||55,461,532||0.82%||
|宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||55,461,532||55,461,532||0.82%||
|深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||49,915,288||49,915,288||0.74%||
|阳光人寿保险股份有限公司||-||-||47,142,280||47,142,280||0.70%||
|北京融嘉汇能投资管理中心(有限合伙)||-||-||41,596,148||41,596,148||0.61%||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次交易之前||||本次发行||本次交易之后||||
||股东名称||||持股比||||||持股|
||||持股数量||||股份数量||持股数量|||
||||||例||||||比例|
|烟台民和昊虎投资中心(有限合伙)||-||-||36,050,019||36,050,019||0.53%||
|瑞金市华融瑞泽一号投资中心(有限合伙)||-||-||36,050,019||36,050,019||0.53%||
|苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|上海赛领博达科电投资管理中心(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|珠江人寿保险股份有限公司||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|横店集团控股有限公司||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|杭州以盈投资管理合伙企业(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|宁波建虎启融股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|招商财富资产管理有限公司||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|宁波执一奇元股权投资中心(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|金砖丝路(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||27,730,767||27,730,767||0.41%||
|宁波挚信一期股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||24,957,644||24,957,644||0.37%||
|上海永挣投资管理有限公司||-||-||22,184,635||22,184,635||0.33%||
|锐普文华(天津)投资中心(有限合伙)||-||-||22,184,635||22,184,635||0.33%||
|苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)||-||-||13,865,383||13,865,383||0.20%||
|北京凯金阿尔法资产管理中心(有限合伙)||-||-||13,865,383||13,865,383||0.20%||
|中金佳立(天津)投资中心(有限合伙)||-||-||13,865,383||13,865,383||0.20%||
|朗泰传富投资(深圳)合伙企业(有限合伙)||-||-||13,865,383||13,865,383||0.20%||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次交易之前||||本次发行||本次交易之后||||
||股东名称||||持股比||||||持股|
||||持股数量||||股份数量||持股数量|||
||||||例||||||比例|
|金华市普华百川股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||13,865,383||13,865,383||0.20%||
|嘉兴英飞投资中心(有限合伙)||-||-||12,478,822||12,478,822||0.18%||
|嘉兴云启网加创业投资合伙企业(有限合伙)||-||-||12,478,822||12,478,822||0.18%||
|千采壹号(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)||-||-||8,319,251||8,319,251||0.12%||
|合计||397,182,443||100%||6,366,872,724||6,764,055,167||100%||

（三）本次发行验资及股份登记情况
天衡对本次发行股份购买资产事项进行了验资，并于 2018年 2月 22日出具了天衡验字(2018)00012号《验资报告》。经天衡审验，截至2018年2月22日止，江南嘉捷（上市公司更名前的名称）已收到作为本次出资的三六零科技有限公司100%股权，本次股份发行完成后，江南嘉捷共计新增注册资本（股本）人民币 6,366,872,724.00元（人民币陆拾三亿陆仟陆佰捌拾柒万贰仟柒佰贰拾肆元整），公司变更后的累计注册资本（股本）为人民币6,764,055,167.00元（人民币陆拾柒亿陆仟肆佰零伍万伍仟壹佰陆拾柒元整）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018年 2月 26日出具的《证券变更登记证明》，已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 6,366,872,724股（有限售条件的流通股）。本次股份发行完成后，公司总股本6,764,055,167股。
（四）资产过户情况
2018年2月22日，经天津市滨海新区市场和质量监督管理局核准，本次重大资产重组发行股份购买资产的标的资产三六零科技有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的统一社会信用代码为91120116581328943Y的《营业执照》，其记载的基本信息如下：
名称：三六零科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津滨海新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
法定代表人：周鸿祎
注册资本：贰拾亿人民币
成立日期：2011年09月15日
营业期限：2011年09月15日—2031年09月14日
经营范围：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）独立财务顾问和法律顾问意见
1、公司本次发行股份购买资产独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、公司本次发行股份购买资产法律顾问北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于三六零安全科技股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
1、发行对象及数量
||||
|-|-|-|
|发行对象|发行股份数量(股)|限售期|
|天津奇信志成科技有限公司|3,296,744,163|36个月|
|周鸿祎|821,281,583|36个月|
|天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)|190,878,127|36个月|
|金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)|69,326,916|36个月|
|天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)|277,307,438|24个月|
|北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)|185,795,997|24个月|
|天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)|144,646,170|24个月|

||||
|-|-|-|
|发行对象|发行股份数量(股)|限售期|
|齐向东|121,207,120|24个月|
|浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)|110,922,953|24个月|
|天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)|105,908,028|24个月|
|深圳市平安置业投资有限公司|88,738,428|24个月|
|天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)|86,142,906|24个月|
|南京瑞联一号投资中心(有限合伙)|69,326,916|24个月|
|汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合伙)|55,461,532|24个月|
|宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)|55,461,532|24个月|
|深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)|49,915,288|24个月|
|阳光人寿保险股份有限公司|47,142,280|24个月|
|北京融嘉汇能投资管理中心(有限合伙)|41,596,148|24个月|
|烟台民和昊虎投资中心(有限合伙)|36,050,019|24个月|
|瑞金市华融瑞泽一号投资中心(有限合伙)|36,050,019|24个月|
|苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|上海赛领博达科电投资管理中心(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|珠江人寿保险股份有限公司|27,730,767|24个月|
|横店集团控股有限公司|27,730,767|24个月|
|杭州以盈投资管理合伙企业(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|宁波建虎启融股权投资合伙企业(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|招商财富资产管理有限公司|27,730,767|24个月|
|宁波执一奇元股权投资中心(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|金砖丝路(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)|27,730,767|24个月|
|宁波挚信一期股权投资合伙企业(有限合伙)|24,957,644|24个月|
|上海永挣投资管理有限公司|22,184,635|24个月|
|锐普文华(天津)投资中心(有限合伙)|22,184,635|24个月|
|苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)|13,865,383|24个月|

||||
|-|-|-|
|发行对象|发行股份数量(股)|限售期|
|北京凯金阿尔法资产管理中心(有限合伙)|13,865,383|24个月|
|中金佳立(天津)投资中心(有限合伙)|13,865,383|24个月|
|朗泰传富投资(深圳)合伙企业(有限合伙)|13,865,383|24个月|
|金华市普华百川股权投资合伙企业(有限合伙)|13,865,383|24个月|
|嘉兴英飞投资中心(有限合伙)|12,478,822|24个月|
|嘉兴云启网加创业投资合伙企业(有限合伙)|12,478,822|24个月|
|千采壹号(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)|8,319,251|24个月|
|合计|6,366,872,724||

2、预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于 2018年 2月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满（其中业绩承诺方按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议项下的约定，根据业绩承诺的完成情况进行解锁）的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（二）发行对象的情况
1、天津奇信志成科技有限公司
|||
|-|-|
|名称|天津奇信志成科技有限公司|
|统一社会信用代码|91120116MA0716531Q|
|住所|天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号|
|法定代表人|周鸿祎|
|企业类型|有限责任公司|
|注册资本|5,753.2945万元人民币|
||科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月2日|

2、周鸿祎
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|-|-|
|姓名|周鸿祎|

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|-|-|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|610103197010******|
|住所|北京市海淀区北京大学燕北园|
|通讯地址|北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼|
|是否拥有永久境外居留权|否|

3、天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91120116MA06X4994N|
|住所|天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号|
|执行事务合伙人|天津众信股权投资管理有限公司（委派代表：胡欢）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|10,000万元人民币|
||从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月23日|

4、金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91640106MA75W9HW34|
|住所|银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号|
|执行事务合伙人|天津汇新嘉华科技有限公司|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|204,361.15万元人民币|
||股权投资、股权投资管理及咨询；创业投资；企业管理咨询；投资文化产业；贸易及技术进出口***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月10日|
|基金业协会基金编号|ST4687|

5、天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91120116MA06X496X1|
|住所|天津滨海高新区滨海科技园日新道188号|

|||
|-|-|
||天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限企业）（委派代表：齐向东）|
|执行事务合伙人||
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|735,879.9952万元人民币|
||从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月23日|
|基金业协会基金编号|SK8269|

6、北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91110114MA0028HLX8|
|住所|北京市昌平区科技园区超前路37号院|
|执行事务合伙人|北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）（委派代表：周逵）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|516,602.191462万元人民币|
||项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询（不含中介服务）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月1日|
|基金业协会基金编号|SE6449|

7、天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91120116MA06X533X3|
|住所|天津滨海高新区滨海科技园日新道188号|
|执行事务合伙人|天津奇缘股权投资管理有限公司（委派代表：霍全生）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|486,000.6534万元人民币|
||从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|经营范围||

|||
|-|-|
|成立日期|2015年11月23日|
|基金业协会基金编号|SH0753|

8、齐向东
|||
|-|-|
|姓名|齐向东|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|110102196410******|
|住所|北京西城区太平桥大街98号|
|通讯地址|北京朝阳酒仙桥路6号院2号楼|
|是否拥有永久境外居留权|否|

9、浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330481MA28A32J94|
|住所|浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼|
|执行事务合伙人|西藏国安睿博投资管理有限公司（委派代表：王小军）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|280,000万元人民币|
||股权投资，资产管理、投资管理、投资咨询（证券、期货咨询除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月30日|
|基金业协会基金编号|SH6835|

10、天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91120116MA06P3197W|
|住所|天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号楼|
|执行事务合伙人|天津聚信股权投资管理有限公司（委派代表：石晓虹）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|131,340.058万元人民币|
||从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月2日|

11、深圳市平安置业投资有限公司
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|-|-|
|名称|深圳市平安置业投资有限公司|
|统一社会信用代码|91440300772706134B|
|住所|深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼|
|法定代表人|孟甡|
|企业类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册资本|131,000万元人民币|
||房地产投资、黄金等贵金属的投资、投资兴办各类实业（以上投资具体项目另行申报）；房地产经纪；投资咨询（不含限制项目），国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|
|经营范围||
|成立日期|2005年3月8日|

12、天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|天津天信股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91120116MA06P259XG|
|住所|天津滨海高新区滨海科技园日新道188号|
|执行事务合伙人|天津天信股权投资管理有限公司（委派代表：刘佳）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|115,100万元人民币|
||从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月2日|
|基金业协会基金编号|SW6215|

13、南京瑞联一号投资中心(有限合伙)
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|-|-|
|名称|南京瑞联一号投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|9132010035329872XC|
|住所|南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区|
|执行事务合伙人|江苏华泰瑞联基金管理有限公司（委派代表：陈志杰）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|267,968.197641万元人民币|
||股权投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年9月22日|

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|-|-|
|基金业协会基金编号|SH4842|

14、汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|汇臻资本管理（深圳）合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|9144030035946061X8|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋|
|执行事务合伙人|创展资本管理（深圳）有限公司（委派代表：安洪军）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|140,600万元人民币|
||受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月9日|
|基金业协会基金编号|SE0946|

15、宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
||宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）|
|名称||
||91330206MA28165NX9|
|统一社会信用代码||
||北仑区梅山盐场1号办公楼七号|
|住所||
||上海鑫琨投资管理有限公司（委派代表：孙鹏）、深圳常春藤资本管理有限公司（委派代表：孙鹏）、宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：孙鹏）|
|执行事务合伙人||
||有限合伙企业|
|企业类型||
||142,500万元人民币|
|注册资本||
||股权投资、投资管理及投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||2015年11月12日|
|成立日期||
||SL5426|
|基金业协会基金编号||

16、深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|深圳华晟领优股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|9144030035648064X8|
|住所|深圳市宝安区新安街道49区华创达文化科技产业园|
|执行事务合伙人|天津铧峰资产管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王新卫）|

|||
|-|-|
|企业类型|合伙企业|
|注册资本|192,964.7408万元人民币|
||投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|
|经营范围||
|成立日期|2015年9月9日|
|基金业协会基金编号|SK6513|

17、阳光人寿保险股份有限公司
|||
|-|-|
|名称|阳光人寿保险股份有限公司|
|统一社会信用代码|914600006699030841|
|住所|海南省三亚市河东区三亚河东路|
|法定代表人|李科|
|企业类型|其他股份有限公司（非上市）|
|注册资本|1,834,250万元人民币|
||人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|经营范围||
|成立日期|2007年12月17日|

18、北京融嘉汇能投资管理中心(有限合伙)
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|-|-|
|名称|北京融嘉汇能投资管理中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91110106MA0019YM3F|
|住所|北京市丰台区长辛店杜家坎4号49号楼|
|执行事务合伙人|阳光融汇资本投资管理有限公司（委派代表：张德周）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|130,000万元人民币|
||资产管理；投资咨询；项目投资；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|经营范围||

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|-|-|
|成立日期|2015年10月14日|
|基金业协会基金编号|SH0752|

19、烟台民和昊虎投资中心(有限合伙)
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|-|-|
|名称|烟台民和昊虎投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91370600MA3C60YX25|
|住所|山东省烟台市经济技术开发区珠江路28号|
|执行事务合伙人|拉萨经济技术开发区亦兴金控投资有限公司（委派代表：韩冰）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|90,002.8993万元人民币|
||以自有资金对股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2016年01月26日|
|基金业协会基金编号|SH4774|

20、瑞金市华融瑞泽一号投资中心(有限合伙)
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|-|-|
|名称|瑞金市华融瑞泽一号投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91360781MA35FW882U|
|住所|江西省瑞金市象湖镇中山北路工商银行西裙楼|
|执行事务合伙人|华融瑞泽投资管理有限公司（委派代表：彭丽娟）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|96,230万元人民币|
||投资管理；投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（金融、保险、证券、期货等国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月15日|
|基金业协会基金编号|SE2911|

21、苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|苏州太平国发通融贰号投资企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91320500MA1MAXCMXU|
|住所|苏州市高铁新城南天成路58号|
|执行事务合伙人|苏州国发资产管理有限公司（委派代表：张岩）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|71,596万元人民币|

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|-|-|
||从事投资业务及相关咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月06日|
|基金业协会基金编号|SH0194|

22、上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|上海绿廪创舸投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91310230MA1JX3GX6X|
|住所|上海市崇明区长兴镇潘园公路1389号1号楼|
|执行事务合伙人|绿地永续财富投资管理有限公司（委派代表：李鑫）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|69,232.9995万元人民币|
||实业投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月17日|
|基金业协会基金编号|SE7782|

23、上海赛领博达科电投资管理中心(有限合伙)
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|-|-|
|名称|上海赛领博达科电投资管理中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91310115312148813C|
|住所|中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号|
|执行事务合伙人|旗源（上海）投资管理中心（有限合伙）（委派代表：傅涛）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|107,312.6513万元人民币|
||投资管理，实业投资（以上除股权投资及股权投资管理），财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|经营范围||
|成立日期|2014年8月12日|
|基金业协会基金编号|SH1727|

24、芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91310000MA1FL0YB3M|
|住所|上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路800号|
|执行事务合伙人|易泽资本管理有限公司（委派代表：蔡怀军）|
|企业类型|有限合伙企业|

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|-|-|
|注册资本|308,490万元人民币|
||股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，股权投资管理，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月11日|
|基金业协会基金编号|SH8856|

25、珠江人寿保险股份有限公司
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|-|-|
|名称|珠江人寿保险股份有限公司|
|统一社会信用代码|91440101054516301R|
|住所|广东省广州市天河区珠江东路421号|
|法定代表人|翟素文|
|企业类型|其他股份有限公司（非上市）|
|注册资本|670,000万元人民币|
||人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。|
|经营范围||
|成立日期|2012年09月26日|

26、横店集团控股有限公司
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|-|-|
|名称|横店集团控股有限公司|
|统一社会信用代码|91330783717672584H|
|住所|浙江省东阳市横店镇万盛街42号|
|法定代表人|徐永安|
|企业类型|有限责任公司|
|注册资本|200,000万元人民币|
||投资管理和经营：电子电气、医药化工，影视娱乐，建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|1999年11月22日|

27、杭州以盈投资管理合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|杭州以盈投资管理合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330102MA27WLL456|
|住所|上城区白云路22号|
|执行事务合伙人|杭州盈迅盛达投资管理有限公司（委派代表：韩冰）|

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|-|-|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|73,081.9万元人民币|
||服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月31日|
|基金业协会基金编号|SM8673|

28、宁波建虎启融股权投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|宁波建虎启融股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330203MA2819BU3A|
|住所|宁波市海曙区机场路1000号5号楼|
|执行事务合伙人|珠海建融创业投资有限公司（委派代表：赵论语）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|80,020万元人民币|
||股权投资及相关业务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月9日|
|基金业协会基金编号|SE3421|

29、招商财富资产管理有限公司
|||
|-|-|
|名称|招商财富资产管理有限公司|
|统一社会信用代码|91440300062724274L|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号|
|法定代表人|赵生章|
|企业类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册资本|174,000万元人民币|
|经营范围|经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。|
|成立日期|2013年2月21日|

30、宁波执一奇元股权投资中心(有限合伙)
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|-|-|
|名称|宁波执一奇元股权投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330206MA2815P30T|
|住所|北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼|
|执行事务合伙人|宁波执一启元投资管理有限公司（委派代表：陈文江）|
|企业类型|有限合伙企业|

|||
|-|-|
|注册资本|80,200万元人民币|
||股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月12日|
|基金业协会基金编号|SD8472|

31、金砖丝路(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|金砖丝路（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91440300326686313X|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路1号|
|执行事务合伙人|金砖丝路资本控股（深圳）有限公司（委派代表：何予平）|
|企业类型|有限合伙|
|注册资本|78,583.05万元人民币|
||对未上市企业进行股权投资；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集基金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资咨询(不含限制项目)；经济信息咨询；企业管理咨询；投资兴办实业(具体项目另行申报)。|
|经营范围||
|成立日期|2015年3月18日|
|基金业协会基金编号|SJ8377|

32、宁波挚信一期股权投资合伙企业(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|宁波挚信一期股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330206MA281BQT66|
|住所|北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼|
|执行事务合伙人|宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：伍志广）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|63,000万元人民币|
||股权投资及其相关咨询业务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月22日|
|基金业协会基金编号|SE6053|

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|-|-|
|名称|上海永挣投资管理有限公司|
|统一社会信用代码|91310109MA1G501QXL|
|住所|上海市虹口区广纪路173号|
|法定代表人|代秀英|
|企业类型|有限责任公司（国内合资）|
|注册资本|5,000万元人民币|
||投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年10月12日|

34、锐普文华(天津)投资中心(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|锐普文华（天津）投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91120116MA0736153R|
|住所|天津生态城动漫中路482号创智大厦|
||锐普锦瑟（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张鸣晨）|
|执行事务合伙人||
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|70,666万元人民币|
||以自有资金对互联网行业进行投资，及相关的投资咨询和投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月09日|
|基金业协会基金编号|SR8505|

35、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91320594338896641P|
|住所|苏州工业园区苏虹东路183号18栋|
||苏州工业园区重元并购股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：刘澄伟）|
|执行事务合伙人||
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|150,330万元人民币|
||从事非证券股权投资活动及相关咨询业务、投资管理、资产管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年4月28日|

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|-|-|
|基金业协会基金编号|S66069|

36、北京凯金阿尔法资产管理中心(有限合伙)
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|-|-|
||北京凯金阿尔法资产管理中心（有限合伙）|
|名称||
||91110105MA002YGQ5A|
|统一社会信用代码||
||北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号|
|住所||
||北京凯思博投资管理有限公司（委派代表：郑方）|
|执行事务合伙人||
||有限合伙企业|
|企业类型||
||34,616.4997万元人民币|
|注册资本||
||投资管理；投资咨询；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|经营范围||
||2016年1月5日|
|成立日期||
||SK6324|
|基金业协会基金编号||

37、中金佳立(天津)投资中心(有限合伙)
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|-|-|
|名称|中金佳立（天津）投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91120118MA0736882E|
|住所|天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号|
|执行事务合伙人|中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司（委派代表：王雷）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|35,200万元人民币|
||以自有资金对文化业、信息服务业、科技业进行投资；投资咨询服务；财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月9日|
|基金业协会基金编号|SH0713|

38、朗泰传富投资(深圳)合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|朗泰传富投资（深圳）合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91440300354435941K|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海|

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|-|-|
||商务秘书有限公司）|
||朗泰峻德投资管理一期（深圳）合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈学梁）|
|执行事务合伙人||
|企业类型|有限合伙|
|注册资本|47,390万元人民币|
|经营范围|股权投资|
|成立日期|2015年11月27日|
|基金业协会基金编号|SE6111|

39、金华市普华百川股权投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|金华市普华百川股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330781350194327W|
|住所|浙江省金华市兰溪市兰江街道李渔路162号|
|执行事务合伙人|浙江普华天勤股权投资管理有限公司（委派代表：沈琴华）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|35,000万元人民币|
||股权投资及股权投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年7月27日|
|基金业协会基金编号|SH2592|

40、嘉兴英飞投资中心(有限合伙)
|||
|-|-|
|名称|嘉兴英飞投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330402575339777G|
|住所|嘉兴市广益路1319号中创电气商贸园16幢|
|执行事务合伙人|北京大得宏涛资产管理有限公司（委派代表：赵晓玲）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|125,000万元人民币|
||股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2011年5月25日|
|基金业协会基金编号|SL2862|

41、嘉兴云启网加创业投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|嘉兴云启网加创业投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330402350257527L|

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|-|-|
|住所|浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼109室-21|
|执行事务合伙人|嘉兴云启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：毛丞宇）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|50,000万元人民币|
||创业投资、创业投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】|
|经营范围||
|成立日期|2015年7月31日|
|基金业协会基金编号|SH0819|

42、千采壹号(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)
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|-|-|
|名称|千采壹号（象山）股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330225MA2816EGXN|
|住所|浙江省象山县丹东街道大目新湾城服务中心|
|执行事务合伙人|上海千采投资管理有限公司（委派代表：杨大勇）|
|企业类型|有限合伙企业|
|注册资本|30,000万元人民币|
||股权投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月18日|
|基金业协会基金编号|SD9334|

三、本次发行前后前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东及其持股情况
本次发行前，截至2018年1月31日，公司前十名股东持股情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|金志峰|82,410,872|20.75|
|2|金祖铭|35,032,800|8.82|
|3|吴炯|18,932,880|4.77|
|4|钱金水|13,530,928|3.41|
|5|王惠芳|12,976,000|3.27|
|6|魏山虎|11,664,000|2.94|

|||||
|-|-|-|-|
|7|张礼宾|7,479,059|1.88|
|8|费惠君|7,000,000|1.76|
|9|吕伟|6,038,719|1.52|
|10|潘光宇|5,653,928|1.42|

（二）本次发行后公司前十名股东及其持股情况
本次发行后，公司前十名股东持股情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|天津奇信志成科技有限公司|3,296,744,163|48.74%|
|2|周鸿祎|821,281,583|12.14%|
|3|天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)|277,307,438|4.10%|
|4|天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)|190,878,127|2.82%|
|5|北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)|185,795,997|2.75%|
|6|天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)|144,646,170|2.14%|
|7|齐向东|121,207,120|1.79%|
|8|浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)|110,922,953|1.64%|
|9|天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)|105,908,028|1.57%|
|10|深圳市平安置业投资有限公司|88,738,428|1.31%|

（三）本次发行对上市公司控制权的影响
本次发行股份前公司的控股股东为金志峰与金祖铭；发行完成后天津奇信志成科技有限公司持有本公司总股本的48.74%的股份，为本公司控股股东。
本次发行股份前公司的实际控制人为金志峰与金祖铭；发行完成后，周鸿祎
直接持有本公司12.14%的股份，通过天津奇信志成科技有限公司间接控制本公司
的股份，为本公司实际控制人。
本次股份发行导致公司控制权的发生上述变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
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|单位：股||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份||||
||3、其他境内法人持有股份|0|3,538,001,807|3,538,001,807|
||4、境内自然人持有股份|0|942,488,703|942,488,703|
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他|0|1,886,382,214|1,886,382,214|
||有限售条件的流通股份合计|0|6,366,872,724|6,366,872,724|
|无限售条件的流通股份|A股|397,182,443|0|397,182,443|
||无限售条件的流通股份合计|397,182,443|0|397,182,443|
|股份总额||397,182,443|6,366,872,724|6,764,055,167|

五、管理层讨论与分析
本次发行股份购买资产对公司股权结构、财务状况、盈利能力及公司治理情况等有积极影响，具体详见公司于2018年1月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》“第十一章管理层讨论与分析”六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）独立财务顾问
机构名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：刘晓丹
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
电话：010-56839300
传真：010-56839500
项目主办：姚玉蓉、贾鹏、钱亚明
项目协办：李金虎、季久云、余佳洋
（二）法律顾问
机构名称：北京市通商律师事务所
事务所负责人：吴刚
住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦6层
电话：010-65693399
传真：010-65693838
经办人员：吴刚、崔康康
（三）拟置入资产及上市公司备考财务信息审计机构
机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：曾顺福
住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼
电话：021- 61418888
传真：021-63350003
经办会计师：付建超、单莉莉
（四）拟出售资产审计机构
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：余瑞玉
住所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座14幢20楼
电话：025-84711188
传真：025-84716883
经办会计师：杨伟忠、罗蕾
（五）拟出售/置入资产评估机构
机构名称：中联资产评估集团有限公司
负责人：胡智
住所：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 F4
电话：010-88000066
传真：010-88000006
经办评估师：陈小伟、李业强
七、上网公告附件
1、北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于三六零安全科技股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见》
2、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。
特此公告
三六零安全科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、经中国证监会审核的全部发行申报材料