华泰联合证券有限责任公司
关于广西广播电视信息网络股份有限公司 2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对广西广电在2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1646号）核准，广西广电于 2016年 8月 3日在上海证券交易所以人民币 4.80元/股的价格发行人民币普通股（A股）30,000万股，募集资金总额为人民币 1,440,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 82,331,100.00元后，募集资金净额共计人民币 1,357,668,900.00元。上述募集资金实际到位时间为 2016年 8月 9日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01780007号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在光大银行西园支行、华夏银行南宁分行、交通银行南宁分行民生支行、上海浦东发展银行南宁分行营业部、兴业银行南宁云景支行、中国银行广西区分行营业部设立了募集资金专用账户，并于2016年9月6日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人黄飞、张雷可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|户名|开户行|资金用途|银行账号/定期存单|账户类别|账户余额（万元）|
|广西广电|华夏银行南宁分行|全媒体综合信息服务平台项目|13050000000556899|专用存款|10,960.94|

三、2016年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2016年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
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|项目|金额（万元）|
|实际募集资金净额|135,766.89|
|加：利息收入扣除手续费净额|55.95|
|减：投入募集资金金额|124,861.90|
|募集资金专用专户期末余额|10,960.94|

截至 2016年12月31日，公司募集资金专户余额为 10,960.94万元。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||144,000.00||本年度投入募集资金总额|||||32,563.29||
|变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额|||||124,861.90||
|变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|全媒体支撑网络建设项目|120,000.00|-|120,000.00|31,118.56|120,000.00|-|100.00|2017.12|-|-|否|
|全媒体综合信息服务平台项目|15,766.89|-|15,766.89|1,444.73|4,861.90|-10,904.99|30.84|2018.12|-|-|否|
|合计|135,766.89|-|135,766.89|32,563.29|124,861.90|-10,904.99|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因||||全媒体综合信息服务平台项目未达到计划进度原因：前期主要基础平台构建的投入，本年开始启动功能性、生产性模块的前期搭建，从构思、方案、确认、采购、交付等一系列流程需要较长的时间，导致该项目投入放缓，未达到之前的计划投入。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2016 年 9 月 19 日，公司第四届董事第七次会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,248,618,956.50元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 18日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】01780014号），同时，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于对广西广播电视信息网络股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项||||||||

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||目的自筹资金的保荐意见》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|不适用|

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《广西广播电视信息网络股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于广西广播电视信息网络股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司上述募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2016年度募集资金的实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对广西广电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，广西广电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016年 12月31日，广西广电不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广西广电在 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。