华丽家族股份有限公司2013年年度报告摘要
华丽家族股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|华丽家族|股票代码||600503|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|娄欣||夏文超||
|电话|021-62376199||021-62376199||
|传真|021-62376089||021-62376089||
|电子信箱|dmb@deluxe-family.com||dmb@deluxe-family.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|3,077,497,759.08|4,304,042,200.91|-28.50|5,646,355,152.65|
|归属于上市公司股东的净资产|1,970,164,748.15|1,967,791,934.80|0.12|1,916,778,648.20|
|经营活动产生的现金流量净额|552,181,478.18|185,337,668.33|197.93|242,403,409.03|
|营业收入|721,379,754.36|1,095,363,117.55|-34.14|1,137,036,782.51|
|归属于上市公司股东的净利润|22,731,466.97|35,436,678.88|-35.85|598,364,821.06|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,690,938.52|32,173,964.49|-88.53|13,244,139.06|
|加权平均净资产收益率（%）|1.16|1.83|减少0.67个百分点|34.86|
|基本每股收益（元／股）|0.0200|0.0311|-35.69|0.5253|
|稀释每股收益（元／股）|0.0200|0.0311|-35.69|0.5253|

华丽家族股份有限公司2013年年度报告摘要
2.2前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东总数||85,870|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||85,002|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海南江（集团）有限公司|境内非国有法人|10.01|114,020,000||质押 76,875,000|
|福建大乾数字信息有限公司|境内非国有法人|2.74|31,237,920||冻结 31,237,920|
|王栋|境内自然人|1.53|17,388,000||冻结 17,388,000|
|泉州市闽发物业发展有限公司|境内非国有法人|1.09|12,383,280|12,383,280|冻结 12,383,280|
|陈大勇|境内自然人|0.93|10,584,000|10,584,000|冻结 10,584,000|
|朱芳|境内自然人|0.86|9,828,000|9,828,000|冻结 9,828,000|
|杨忠义|境内自然人|0.68|7,800,000|||
|石狮融盛企业集团公司|境内非国有法人|0.60|6,804,000|6,804,000|冻结 6,804,000|
|赖爱忠|境内自然人|0.48|5,510,762|||
|江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号|未知|0.46|5,219,700|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东上海南江（集团）有限公司、王栋存在关联关系，公司未知以上其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
华丽家族股份有限公司2013年年度报告摘要
三、管理层讨论与分析
1.报告期内总体经营情况
2013年，我国房地产行业总体延续了2012年下半年以来的回暖态势，自住型和改善型住房需求的不断释放，推动行业景气度持续回升。其中住宅价格持续较快上涨，但涨幅逐步回落，同时房地产市场区域分化愈发明显。
2013年经济数据显示，全国房地产开发投资86,013亿元，比上年名义增长19.8%，增速比1-11月份提高0.3个百分点，比2011年提高 3.6个百分点。其中，住宅投资 58,951亿元，增长19.4%，增速比1-11月份提高0.3个百分点，占房地产开发投资的比重为68.5%。
房屋新开工面积201,208万平方米，比上年增长16.1%，增速与1-11月份持平。2013年，商品房销售面积 130,551万平方米，比上年增长17.3%，增幅比 1-11月份回落 3.5个百分点，比2012年提高15.5个百分点；其中，住宅销售面积增长17.5%。2013年，房地产开发企业本年到位资金122,122亿元，比上年增长26.5%，增速比1-11月份回落1.1个百分点，比2012年提高13.8个百分点。
2013年，“宏观稳、微观活”成为房地产政策的关键词，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。年初“国五条”及各地细则出台，继续坚持调控不动摇，“有保有压”方向明确。下半年以来，新一届政府着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定；
不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进，具体政策调控多以地方为主体的差别化的税收、金融、法律等手段进行。不同城市由于市场走势分化，政策取向也各有不同。
报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，取得销售收入人民币72,137.98万元，实现净利润2,310.71万元（归属母公司的净利润2,273.15万元），实现每股收益0.02元。
2.报告期内重点工作
（1）2013年 2月 18日，公司与控股股东南江集团签署了《资产置换框架协议》，公司将全资子公司上海华丽家族投资有限公司所持有的华孚公司100%股权与南江集团所持金叠房
华丽家族股份有限公司2013年年度报告摘要
产49%股权进行置换，从而完成对上海"汇景天地"项目股权的全面收购。
（2）报告期内，公司持有海泰投资有限公司（以下简称"海泰投资"）25%的股权，海泰投资持有上海海泰药业有限公司（以下简称"海泰药业"）61.598%的股权，海泰药业下属控股子公司分别为上海复旦海泰生物技术有限公司和上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司。报告期内，其主要项目"乙型肝炎治疗性疫苗--乙克"进展如下：
由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），报告期内仍处于Ⅲ期临床第二阶段临床试验过程中，还未取得阶段性成果。
（3）报告期内，上海"汇景天地"项目共销售15,969.32平方米，取得销售收入584,894,912.4元。
（4）报告期内，苏州"华丽家族·太上湖"项目共销售 9,083.84平方米，取得销售收入127,413,886元。
（5）报告期内，公司2013年度非公开发行股票预案经2013年12月9日召开的2013年度第五次临时股东大会审议通过，并于2013年12月27日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131758号）。公司拟以4.17元/股非公开发行不超过45,563万股（含45,563万股），募集资金总额不超过人民币190,000万元（含190,000万元），扣除发行费用后的净额将全部用于开发太上湖项目（高层住宅）并补充流动资金。
3.行业竞争格局和发展趋势
结合国家宏观经济背景、房地产调控政策变化及土地市场情况等因素，预计2014年房地产形势总体将呈现先热后平，升温后稳的趋势，区域市场分化将会加剧。其一、2013年房地产市场总体上保持稳中有升的趋势，调控政策并未给市场带来巨大的压力，购房者对楼市的预期有所变化。此外，房企资金总体较为充裕，2012年下半年市场回暖以来的新开工项目将于2014年集中入市，将在一定程度上拉动商品房成交量的上升。其二、刚性需求和合理改善性需求仍较旺盛，且国家支持首套置业和合理自住性需求的政策仍然延续。2013年7月，中共中央政治局会议提出积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，这将进一步释放市场需求，尤其是三四线城市的新增住房需求。其三、房地产调控方面，随着不同区域市场表现分化进一步加剧，调控政策差异化将成为常态。一线城市和热点二线城市仍将供不应求，多数二线城市供需均衡价格平稳；大多数三四线城市供应充足。随着土地、财税制度改革和住房供应体系的稳步推进，以市场为决定作用的长效调控机制将逐步形成和完善。其四，土地市场整体成交回暖，局部火热，土地供应增加的趋势或将持续。其五，2013年12月中央经济工作会议明确继续实施稳健的货币政策，短期内信贷和社会融资仍将平稳增长，利率市场化、汇率改革等金融改革也将稳步推进。
4.公司发展战略
（1）2014年房地产经营业务
由于公司在上海中心城区、苏州太湖国家旅游度假区的住宅存量项目属于严格“限购”的高端产品，目前仍需面对严峻的房地产调控和处于去库存化、去杠杆重压下的经营，故 2014年公司对房地产经营业务的目标为加快消化现有存量房，节约和减少管理费用与财务成本。
（2）2014年第二主业开拓
自完成借壳上市以来，公司主营业务房地产开发业务就一直受到国家宏观调控的影响，尤其是房地产限购限贷政策、房地产税收政策及融资环境的变化对高端房地产市场产生了巨大的影响，故公司自2009年开始，就逐步涉足非房地产行业的投资，力求通过培育第二主
华丽家族股份有限公司2013年年度报告摘要
业来确保公司长期稳定的发展。
公司现已在中国（上海）自由贸易试验区正式成立了上海华丽家族国际贸易有限公司。
此外，2013年南江集团及其实际控制人在巴布亚新几内亚及秘鲁项目已获得了一定的黄金产出并进行了试单贸易。根据2013年运营情况及市场变化，公司对2014年业务规划做如下调整：
（一）巴布亚新几内亚砂金矿项目
南江集团及其实际控制人在巴布亚新几内亚投资的科沃河砂金矿项目现已进入开采阶段。为了科沃河砂金矿项目的顺利开展，南江巴新公司已在矿区修建道路120余公里、桥梁 1座、建筑物 60余间以及涵洞 2个。此外，南江巴新公司还采购了洗金床 3台、各类工程用车37辆。同时南江巴新公司已获得了巴新中央银行的黄金出口许可证并进行了黄金的试单销售。2013年，巴布亚新几内亚的投资环境及国际金价走势均发生了重大变化：
国际金价震荡波动
2012年黄金价格基本在1600-1750美元/盎司之间波动。2013年国际金价大幅震荡，黄金价格从年初的1670美元/盎司下跌到12月份的1225美元/盎司。全年黄金跌幅达到26.6%，全年黄金价格下跌445美元/盎司。每两个半月就会有100美元/盎司左右的均价波动。
从黄金矿开采成本来看，最高是非洲，为957美元，其次是亚洲，为824美元，成本最低的是北美，为598美元。以全球首屈一指的黄金生产商巴里克黄金公司（Barrick）2013年一季度财报数据为例。当季巴里克现金成本561美元，计入特许开采费用、管理费、外汇对冲等各类增加成本在内，合计“全部可持续现金成本”为919美元。由此可见，目前呈下跌趋势的黄金价格已越发接近开采成本。在开采成本无法缩减甚至需要增加的情况下，金价的波动极大地影响了砂金矿的开采效益。
巴布亚新几内亚国内治安问题
去年巴布亚新几内亚发生几起针对华人及在巴中资企业的暴力袭击事件，特别是 2013年6月24日发生的暴力事件，造成了4名华人的死亡。对此，我驻巴布亚新几内亚使馆在 6月 26日的安全提示中提出“近期巴新各地发生多起暴力犯罪案件，治安形势不容乐观，建议旅巴新华人华侨提高警惕，团结合作，加强自我防范，防止自身权益受到非法侵害。”此外，外交部也在2013年8月23日提醒中国公民和企业注意在巴新的安全问题，提醒中特别提到“建议在巴新中资企业和机构进一步加强安保措施，雇佣当地有资质、有实力的保安公司雇员，注意防范暴力袭击和绑架，确保人身和财产安全；建议在巴新中国公民加强安全防范意识，尽量避免夜间外出，加强住处安全防护。”
巴布亚新几内亚自然环境恶劣，地震时有发生
自然条件是影响砂金矿开采的重要因素之一。巴布亚新几内亚的自然条件较恶劣，地震情况时有发生。相较于过往强度较小的地震，2013年4月24日发生了里氏6.6级的地震。
此外，巴布亚新几内亚的雨季漫长。这都将极大地影响砂金矿的正常开采作业，并需要不断维护连接矿区和外部的基建设施，对员工的生命安全也产生了巨大的安全隐患。
（二）秘鲁砂金矿项目
南江集团及其实际控制人在秘鲁马镇的砂金矿项目现已获得一定的产出。但受前述所提的国际金价波动、开采成本过高的黄金出口受当地法律政策限制等因素的影响，该项目的盈利能力尚不明朗。
由于受投资环境及国际金价持续走低等市场因素的影响，目前南江集团投资的黄金矿业项目皆未产生收益，现阶段履行承诺将不利于维护上市公司权益。同时结合相关监管规定，华丽家族决定豁免南江集团及实际控制人履行注入黄金矿业项目的承诺，相关项目的全部投入和亏损由南江集团承担。2014年 2月 10日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过
华丽家族股份有限公司2013年年度报告摘要
了《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》。未来公司仍将坚持积极培育和开展第二主业的发展战略，通过南江集团的协助和自身努力，继续审慎、有选择地寻求投资机会。此外，公司管理层已对相关部门编制做出相应调整和安排，其中公司副总裁金泽清先生将不再兼任矿产事业部总经理，仍将作为副总裁分管行政、人事及南江绿化公司，同时协助公司总裁处理日常工作事宜。
5.经营计划
量入为出，以销售现房为主，仍是公司2014年工作的核心。此外，经过缜密的市场调研和分析，决定将苏州太上湖未开发的建设用地和产品重新进行规划设计和调整，使开发产品与普通购房者需求更贴切，希望能在短期内获得良好的市场效果及经济效益，改变目前的困难现状，也符合十八届三中全会的房地产产业行业的政策调控和改革。上述项目规划调整将同时配合再融资的计划，公司已全面启动2013年度非公开发行工作，于2013年12月份召开股东大会审议通过非公开发行股票事宜，拟募集不超过19亿元投入太上湖项目（高层住宅）并补充流动资金，目前正等待证监会核准。
6.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年，根据发展计划，各个项目及投资需要，公司预计资本性开支约10亿，三项费用约1.5亿。公司将强化销售，降低库存，加快资金回笼。同时，计划采用产品销售、银行借款、债券融资、委托贷款等多种渠道募集资金；通过统筹资金、优化资金使用、成本控制等手段，公司将加强对资金使用的管理和监控，提高资金的使用效率，确保公司健康、可持续的发展。
7.可能面对的风险
（1）宏观经济及政策风险
房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，而且作为典型的资源依赖型行业，受政府宏观政策与行业政策影响较大。近年国家陆续出台了“国十一条”、“新国十条”、“新国八条”、“新国五条”等政策法规，利用土地、信贷、税收等多种手段促进房地产土地供应、保障改善性需求，以引导和促进房地产行业持续稳定健康发展。
应对措施：公司将密切关注宏观形势，加强对政策趋势的研判，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，针对项目所处的不同开发阶段，及时合理的调整产品结构和开发节奏，积极快速进行市场应变。
（2）房地产原材料价格波动风险
房地产开发所采购的原材料主要包括钢材、水泥、沙石等建筑材料及装饰材料，其供应渠道的顺畅与否、价格的波动，会通过施工单位招投标、总包合同及独立合同的签订和履行传导到发展商，从而对公司的生产经营产生较大影响。
应对措施：公司将继续大力落实工程总包招投标与总包管理机制，严格采用工料清单综合单价包干合同，同时贯彻好甲供材料集团采购，切实加强工程招投标管理，降低生产、开发成本，同时不断优化产品结构、改进工艺流程，实施科学灵活的产品定价策略，加快资金回笼速度，化解原材料价格波动风险。
华丽家族股份有限公司2013年年度报告摘要
（3）财务风险
房地产行业属于资金密集型企业。公司目前进行房地产开发的资金来源主要依靠自有资金、银行开发贷款及大股东借款。而现阶段产业政策、信贷政策和资本市场政策的不确定性，将对公司的外部资金筹措产生一定影响。
应对措施：一方面公司将通过加大销售力度，及时回笼资金；另一方面，在政策及市场允许的情况下，公司将进一步扩展资本融资渠道，提高直接和间接的融资能力，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，在及时足额筹集发展所需的资金同时，争取支付较低的资金成本，为公司的稳定发展提供资金支持。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年增加合并单位1家，系新设全资子公司上海华丽家族国际贸易有限公司；本年减少合并单位1家，系转让全资二级子公司西藏华孚投资有限公司100%股权。
董事长：林立新华丽家族股份有限公司2014年2月26日