瑞华核字【2016】33050014号
目 录
·················································1···、··········鉴·····证·····报·····告····· 12、关于前次募集资金·使······用·····情·····况······的·····报·····告······ 3
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关于浙江唐德影视股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2016】33050014号浙江唐德影视股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至2015年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。
我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月八日
浙江唐德影视股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为人民币22.83元，募集资金总额为人民币 456,600,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 23,743,200.00元后的募集资金人民币 432,856,800.00元由承销商齐鲁证券有限公司（现更名为“中泰证券股份有限公司”）于2015年2月13日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币 14,537,650.50元后，实际募集资金净额为人民币 418,319,149.50元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第33030002号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，于 2015年 3月 11日连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至 2015年12月31日止，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|初始存放金额|
|7338410182600020070|432,856,800.00|
|110908233410803||

|||
|-|-|
|358468093576||
|91170154800008588||
|1101040160000159524||
||432,856,800.00|

截至 2015年 12月 31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 347,925,861.72元，募集资金专用账户余额为 71,082,820.03元，其中本金为70,393,287.78元，银行利息收入扣除手续费后净额为 689,532.25元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充影视剧业务营运资金，包括 15部电视剧和6部电影的投资制作，以及 2部电影的协助推广。在本次募集资金到位前，本公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款等支持上述项目的实施，募集资金到位后，将优先偿还先期支付资金。如果实际募集资金不能满足募集资金项目需求，不足部分公司将自筹解决。”
截至2015年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目总投资|承诺募集资金投资总额|实际投入募集资金总额|差异金额|
|80,925.81|41,831.91|34,792.59|7,039.32|
|80,925.81|41,831.91|34,792.59|7,039.32|

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2015年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金
置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机
构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
150,340,195.30元。截至 2015年 12月 31日止，上述已投入募集资金投资项
目的自筹资金已全部置换完毕。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2015年 12月 31日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 71,082,820.03元，其中本金 70,393,287.78元占前次募集资金总额（实际募集资金净额）的16.83%，将继续用于补充影视剧业务营运资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
7、以资产认购股份的情况
无。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与公司 2015年 12月 30日《关于前次募集资金使用情况的报告》中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
金额单位：人民币万元2015年9月30日累计
投资项目 备注
实际使用 中报披露 差异
补充影视剧业务
20,279.35 20,279.35 -
营运资金项目
公司的前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
浙江唐德影视股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告