广发证券股份有限公司
关于江苏林洋能源股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“林洋能源”或“公司”)保荐机构，对林洋能源进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2017年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下:
一、证券发行及募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]619号文）核准，公司于2015年5月向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,428,571股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 35.00元，募集资金总额为人民币 1,799,999,985.00元，扣除发行费用人民币39,551,428.27元后实际募集资金净额为人民币 1,760,448,556.73元。上述资金于2015年5月6日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第113812号验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 91,264,663股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 30.68元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84元，扣除发行费用人民币43,711,262.57元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27元。上述资金于2016年4月28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。
经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于 2017年 11月向社会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00元可转换公司债券，期限 6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,000,000,000.00元，实际募集资金人民币3,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币33,250,000.00元后实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295号验资报告。
二、募集资金的存放及专户余额情况
（一）募集资金的存放情况
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》：
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注2015年5月19日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100478450
2015年5月19日 江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 506666779171
2015年5月22日 安徽林洋新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 188733463882 已销户2015年5月22日 萧县裕晟新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 175233501256 已销户2015年5月22日 启东市华虹新能源电力有限公司 中国银行启东支行 470266876523 已销户2015年5月22日 如皋市林洋新能源电力有限公司 中国银行如皋支行 513166861416 已销户2015年5月非公2015年5月22日 扬州林洋零点新能源科技有限公司 中国邮政储蓄银行扬州市时代支行 932000010016208888 已销户开发行股票募集2015年5月22日 内蒙古乾华农业发展有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100479503 已销户资金账户 2015年7月15日 灵璧灵阳新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 182734165028 已销户2016年6月15日 萧县华耀农业太阳能发电有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 179739532351 已销户2016年6月15日 灵璧华浍新能源科技有限公司 中国工商银行宿州牡丹支行 1312000619300015439 已销户2016年8月4日 宿州金阳新能源科技有限公司 中国工商银行宿州牡丹支行 1312000629300015770
2016年8月4日 太和县金明农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100522595
2016年8月4日 启东市华乐新能源电力有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100522622
2016年8月4日 萧县华丰现代农业有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100522072
2016年5月11日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100505117
2016年5月11日 江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 502768600529
2016年4月非公
2016年5月23日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国中信银行启东支行 811050104100394507 已销户开发行股票募集
2016年5月23日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100507568
资金账户
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注2016年5月23日 颍上永阳新能源科技有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000085 已销户2016年5月23日 德州市华耀光电科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233169 已销户2016年5月23日 启东市华虹新能源电力有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233144 已销户2016年10月24日 宿州金阳新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 187241124324
2016年10月24日 冠县华博农业科技有限公司 中国银行济南天桥支行 207831285073
2016年10月24日 泗洪县华乐新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100529982
2016年10月24日 泗洪县永乐新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100530050
2016年11月23日 阜阳永强农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100531076
2016年11月23日 阜阳永强农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100531227
2017年11月7日 临泉永明太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235206
2016年6月17日 界首市金明农业发展有限公司 江苏银行启东支行 50370188000190496
2017年11月7日 阜阳华明农业太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235214
2017年11月公2017年11月10日 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 浦发银行启东支行 88160078801500000029
开发行可转换公2017年11月11日 亳州市谯城区华阳新能源科技有限中信银行启东支行 8110501012800988612
司债券募集资金 公司
账户 2017年11月10日 宿州金耀新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572675
2017年11月7日 安丘汇创新能源科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235222
2017年11月9日 惠民县永正农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572427
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注2017年11月6日 铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100571897
2017年11月6日 铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572303
2017年11月9日 江苏昆瑞新能源有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000458
2017年11月9日 连云港林洋新能源有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000457
2017年11月10日 启东市永乐新能源电力有限公司 浦发银行启东支行 88160078801000000030
2017年9月14日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100568057
2017年11月1日 江苏林洋光伏科技有限公司 中国银行启东支行 536570934212
（二）募集资金专户存储情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币54,503,651.39元，均为活期存款：
开户单位 开户银行 2017年12月31日余额
江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 50,950,130.18太和县金明农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 3,553,521.21合计 54,503,651.392、2016年4月非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买中国工商银行保本理财产品余额为100,000,000.00元。
截至 2017年 12月 31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币89,877,727.07元，其中定期存款余额为 10,000,000.00元，其余均为活期存款：
开户单位 开户银行 2017年12月31日余额
江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 15,161,749.22阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 52,682,815.97江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 22,033,161.88合计 89,877,727.073、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 1,390,000,000.00元，其中中国工商银行保本理财产品 1,070,000,000.00元、中国银行保本理财产品320,000,000.00元。
截至 2017年 12月 31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币365,827,022.74元，均为活期存款：
开户单位 开户银行 2017年12月31日余额
临泉永明太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 85,611.50界首市金明农业发展有限公司 江苏银行启东支行 13,170,151.83阜阳华明农业太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 5,801,601.78濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 浦发银行启东支行 32,221,137.65亳州市谯城区华阳新能源科技有限公中信银行启东支行 3,793,741.99
开户单位 开户银行 2017年12月31日余额
司
宿州金耀新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 967,145.18安丘汇创新能源科技有限公司 中国农业银行启东支行 1,516.71惠民县永正农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 59,178,265.50铁岭林燕新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 2,559,271.22铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 6,152,303.61铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 4,385,991.12江苏昆瑞新能源有限公司 中国建设银行启东支行 9,267,816.53连云港林洋新能源有限公司 中国建设银行启东支行 4,863,012.67启东市永乐新能源电力有限公司 浦发银行启东支行 95,751,466.01江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 58,020,377.77江苏林洋光伏科技有限公司 中国银行启东支行 69,477,347.51江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 130,264.16合计 365,827,022.74三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司实际使用募集资金人民币 195,625.55万元，其中2015年5月非公开发行股票募集资金使用 10,364.33万元，2016年 4月非公开发行股票募集资金使用 63,520.72万元，2017年 11月公开发行可转换公司债券募集资金使用 121,740.49万元。
2015年 5月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2017年度 单位：万元
募集资金总额 176,044.86 本年度投入募集资金总额 10,364.33变更用途的募集资金总额 50,804.77
已累计投入募集资金总额 163,305.96变更用途的募集资金总额比例 28.86%
截至期末累计投
截至期末投入进 是否达项目可行性承诺投资项 已变更项目含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投 项目达到预定可本年度实
度（%）(4)＝ 到预计是否发生重目 分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 使用状态日期 现的效益
(2)/(1) 效益 大变化(3)＝(2)-(1)
200MW集
中式光伏发 120,700.00 117,194.22 117,194.22 5,169.10 102,347.99 -14,898.79 87.33% 12,501.38 是 是电项目
其中：变更阜阳太和县双庙
项目 镇20MW农光互 15,000.00 15,000.00 52.56 153.77 -14,898.79 1.03% 是补电站
萧县大屯20MW
12,555.79 12,555.79 1,762.33 12,555.79 - 100.00% 2016年12月 1,033.59 是 否农光互补电站
宿州经开区前付
村20MW农光互 12,143.93 12,143.93 712.54 12,143.93 - 100.00% 2016年11月 1,413.82 是 否补电站
启东近海15MW
11,105.05 11,105.05 2,641.67 11,105.05 - 100.00% 2016年12月 1,204.08 是 否农光互补电站
80MW分布
式光伏发电 55,500.00 40,629.14 40,629.14 - 40,629.14 - 100.00% 2016年4月 5,298.53 是 否项目
其中：变更灵璧浍沟二期地 8,776.71 8,776.71 - 8,776.71 - 100.00% 2016年3月 1,113.56 是 否
项目实施地面分布式电站
点及实施主
体
萧县王寨农光互
8,979.12 8,979.12 - 8,979.12 - 100.00% 2016年4月 1,640.75 是 否补电站
灵璧浍沟
20MW地面
13,164.10 13,164.10 - 13,164.10 - 100.00% 2016年1月 1,113.56 是 否分布式光伏
发电项目
200MW集中式光
伏发电项目,永久 5,195.23 5,195.23 5,195.23 5,195.23
补充流动资金
80MW分布式光伏
发电部分项目节
1,133.60 1,133.60 - 1,133.60 -
余永久补充流动
资金
灵璧浍沟20MW
地面分布式光伏
835.90 835.90 - 835.90 -
发电项目节余永
久补充流动资金
合计 176,200.00 178,152.19 178,152.19 10,364.33 163,305.96 -14,898.79 18,913.46
未达到计划进度原因 详见本核查意见第三、（八）项
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本核查意见第三、（八）项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见第三、（七）项
募集资金其他使用情况 详见本核查意见第三、（八）项
2016年 4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2017年度 单位：万元
募集资金总额 275,628.86 本年度投入募集资金总额 63,978.73变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 234,225.04变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定 是否达项目可行性已变更项目 调整后投 本年度投 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的进度（%）(4)＝可使用状态日 到预计是否发生重含部分变更 资总额 入金额 现的效益
总额 (1) (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期 效益 大变化 (2)-(1)
智慧分布式能源
管理核心技术研 27,000.00 27,000.00 27,000.00 775.10 1,007.28 -25,992.72 3.73% 否发项目
300MW光伏发
248,628.86 214,037.44 214,037.44 35,708.27 199,229.04 -14,808.40 93.08% 23,391.14 是 否电项目
其中：变更项目阜阳新乌江
实施地点及实施镇李土楼村
10,039.05 10,039.05 5,862.68 10,039.05 - 100.00% 2017年6月 527.45 是 否主体 20MW光伏
电站
阜阳新乌江
镇李桥村
10,819.92 10,819.92 6,721.76 10,819.92 - 100.00% 2017年6月 506.21 是 否20MW光伏
电站
苏州河拐村
山东冠县万
善70MW农 38,075.66 38,075.66 7,066.05 38,075.66 - 100.00% 2016年11月 7,082.81 是 否光电站
江苏泗洪孙
园镇20MW
11,851.30 11,851.30 3,431.56 11,851.30 - 100.00% 2016年12月 1,798.31 是 否渔光互补电
站
江苏泗洪梅
花镇40MW
22,981.40 22,981.40 9,045.65 22,981.40 - 100.00% 2017年1月 3,160.00 是 否渔光互补电
站
300MW光伏
发电部分项
目节余永久 33,988.73 33,988.73 27,495.36 33,988.73 -
补充流动资
金
合计 275,628.86 275,026.17 275,026.17 63,978.73 234,225.04 -40,801.12 23,391.14
未达到计划进度原因 详见本核查意见第三、（八）项
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本核查意见第三、（八）项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见第三、（七）项
募集资金其他使用情况 详见本核查意见第三、（八）项
2017年 11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2017年度 单位：万元
募集资金总额 296,675.00 本年度投入募集资金总额 121,740.49变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 121,740.49变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达项目可行性已变更项目募集资金承调整后投资 本年度投入 投入金额与承
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4)＝可使用状态日 实现的 到预计是否发生重含部分变更诺投资总额 总额 金额 诺投入金额的
(1) (2) (2)/(1) 期 效益 效益 大变化差额(3)＝(2)-(1)
320MW光伏发
229,675.00 229,675.00 229,675.00 93,545.48 93,545.48 -136,129.52 40.73% 3,561.72 是 否电项目
600MW高效太
阳光伏电池及组 67,000.00 67,000.00 67,000.00 28,195.02 28,195.02 -38,804.98 42.08% 否件项目
合计 296,675.00 296,675.00 296,675.00 121,740.49 121,740.49 -174,934.51 3,561.72
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2015年5月19日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金63,964.69万元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 113946号《关于江苏林洋电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2015年 5月 26日完成上述资金划转。
2、2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2016年5月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金62,826.17万元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 114968号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2016年 5月 19日完成上述资金划转。
3、2017年 11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及置换情况
2017年11月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金96,692.38万元上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA16302号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2017年 11月 8日完成上述资金划转。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十九次会议审议通过之日起不超过 12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会分别于 2015年 5月 19日、2016年 1月 4日召开第二十二次会议与第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币 8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起分别至 2015年11月30日、2016年6月30日止。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
保本收益型 2015.5.27-2015.6.29 30,000.00 94.93保证收益型 2015.7.2-2015.7.16 14,000.00 18.26保证收益型 2015.7.2-2015.7.30 16,000.00 41.73保证收益型 2015.8.3- 2015.9.7 17,000.00 52.16保证收益型 2015.8.28-2015.9.30 4,000.00 10.85中银保本理财-人民币
保证收益型 2015.8.28-2015.9.30 5,000.00 13.56中国银行 按期开放
保证收益型 2015.9.8-2015.10.9 17,000.00 46.20保证收益型 2015.10.10-2015.11.18 17,000.00 58.13保证收益型 2015.11.19-2015.12.30 17,000.00 53.47保本浮动收益型 2015.12.30-2016.2.22 5,000.00 22.93保本浮动收益型 2016.1.4-2016.2.29 12,000.00 57.07保本浮动收益型 2016.2.23-2016.3.31 6,000.00 15.98法人人民币结构性存工行收益与挂钩区
2015.5.28-2015.6.30 50,000.00 162.74款产品 间累计结构型存款
中国工商银行保本型保本浮动收益型 2015.7.2-2015.8.5 50,000.00 163.01中国工商银行
法人35天稳利人民币保本浮动收益型 2015.7.22-2015.8.27 4,000.00 13.04理财产品 保本浮动收益型 2015.8.6- 2015.9.10 50,000.00 163.01保本浮动收益型 2015.9.11-2015.10.15 50,000.00 163.01
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
保本浮动收益型 2015.9.8-2015.10.12 4,000..00 13.04保本浮动收益型 2015.10.16-2015.11.19 50,000.00 163.01保本浮动收益型 2015.10.13-2015.11.16 4,000.00 13.04保本浮动收益型 2015.11.20-2015.12.24 50,000.00 158.22保本浮动收益型 2015.11.17-2015.12.21 4,000.00 12.66保本浮动收益型 2015.12.26-2016-01-28 50,000.00 148.63保本浮动收益型 2015.12.22-2016.01.25 4,000.00 11.89保本浮动收益型 2016.1.30-2016.3.4 50,000 139.04保本浮动收益型 2016.1.27-2016.3.1 4,000 11.12保本浮动收益型 2016.3.5-2016.4.8 50,000 139.04保本浮动收益型 2016.3.2-2016.4.5 4,000 11.12保本浮动收益型 2016.4.9-2016.5.13 50,000 134.25保本浮动收益型 2016.4.6-2016.5.10 4,000 10.74保本浮动收益型 2016.5.13-2016.6.17 50,000 134.25保本浮动收益型 2016.5.10-2016.6.14 4,000 10.74保本浮动收益型 2016.6.17-2016.7.21 50,000 129.45保本浮动收益型 2016.6.14-2016.7.19 4,000 10.36中国工商银行保本型保本浮动收益型 2016.11.10-2017.2.9 10,000 64.82法人 91天稳利人民币
理财产品
中国工商银行保本型保本浮动收益型 2017.2.14-2017.3.20 10,000 24.93法人 35天稳利人民币
理财产品
合计 2,490.452、2016年4月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会于2016年6月7日召开第五会议，审议通过了《关于使用2015年度非公开闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币 13
亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2017年6月30日止。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
2016.11.22-2017.2.13 25,000.00 136.44中国银行“按期开放”
中国银行 保本浮动收益型 2017.1.19-2017.2.23 10,000.00 29.73理财产品
2017.2.14-2017.5.2 25,000.00 158.22保本浮动收益 2016.6.16-2016.8.15 70,000.00 292.47保本浮动收益 2016.6.16-2016.8.16 60,000.00 254.79中国工商银行“随心
保本浮动收益 2016.8.16-2016.11.15 70,000.00 445.03E”法人理财产品
保本浮动收益 2016.8.17-2016.10.20 30,000.00 131.51保本浮动收益 2016.8.17-2016.11.17 30,000.00 192.82中国工商银行保本型
法人理财91天稳利理保本浮动收益型 2016.11.10-2017.2.9 10,000.00 64.82财产品
保本浮动收益 2017.2.14-2017.3.20 10,000.00 24.93中国工商银行
保本浮动收益 2017.3.21-2017.4.24 10,000.00 28.77保本浮动收益 2017.4.26-2017.6.1 10,000.00 31.23保本浮动收益 2017.6.2-2017.7.7 10,000.00 28.77中国工商银行保本型
保本浮动收益 2017.7.8-2017.8.10 10,000.00 30.68法人理财35天稳利理
保本浮动收益 2017.8.11-2017.9.14 10,000.00 30.68财产品
保本浮动收益 2017.9.15-2017.10.19 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.10.20-2017.11.24 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.11.25-2017-12.29 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.12.29-2018.2.1 10,000.00 30.68合计 2,003.613、2017年 11月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会于2017年11月6日召开第二十三次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2018年5月31日止。
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
人民币全球智选理财 保本保证收益 2017.11.15-2017.12.29 28,000.00 121.51中国银行 2017.12.29-2018.2.28 10,000.00 61.84中行按期开放理财产品 保本保证收益
2017.12.29-2018.3.29 22,000.00 202.94“随心E"(定向山东）人民 2017.11.8-2017.12.27 27,000.00 137.74保本浮动收益
币理财产品2017年第2期
2017.12.28-2018.3.29 27,000.00 262.53理财共赢3号保本型（定
中国工商银行
保本浮动收益 2017.11.13-2017.12.25 75,000.00 311.71向江苏）2017第129期
“随心E"人民币理财产
保本浮动收益 2017.12.26-2018.3.29 80,000.00 815.34品2017年第3期
合计 1,913.61（五）超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况
（1）2016年 9月 28日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2016年 10月 17日公司 2016年度股东大会审议通过并已实施。
募投项目 计划投入募集资 后期使用募集资项目结余资金（含细分项目名称 置换募集资金
名称 金 金 利息收入等）（注）二期15MW地面式电站 77,625,000.00 - 77,625,000.00 1,386.97135MW集中式太阳能
一期120MW地面式电站 586,269,459.72 586,269,459.72 - -光伏发电项目
小计 663,894,459.72 586,269,459.72 77,625,000.00 1,386.97南通观音山开发公司1.005MW项目 5,808,233.88 5,808,233.88 - -南通中心村实业公司1MW项目 2,989,687.34 2,989,687.34 - -南通农副产品公司1MW项目 5,819,373.73 5,819,373.73 - -合肥东维厂房3MW项目 3,105,341.88 2,105,341.88 992,500.00 7,500.00合肥应流工业园区北区5MW 24,927,207.50 15,927,207.50 8,267,342.80 758,400.10宿州萧县两瓣山地面20MW 140,306,000.00 306,000.00 131,837,979.79 8,857,921.5780MW太阳能分布式启东乾塑电子公司2.2MW 10,862,695.50 2,862,695.50 8,001,543.92 -光伏发电项目 如皋意瑞达公司2MW 9,256,747.42 3,006,747.42 6,250,000.00 -扬州江苏信息产业基地屋顶1.605MW 6,619,276.37 6,314,863.07 304,413.30 -扬州江苏奔多新材料公司屋顶5.6MW 27,939,164.49 8,237,246.49 19,701,918.00 3,267.33萧县王寨镇20MW农光互补光伏发电
90,000,000.00 - 89,791,222.74 213,724.96项目
灵璧浍沟凤山20MW光伏发电项目 90,000,000.00 - 87,767,122.29 2,238,728.20小计 417,633,728.11 53,377,396.81 352,914,042.84 12,079,542.16灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目 140,000,000.00 - 131,640,956.03 8,737,101.62合计 1,221,528,187.83 639,646,856.53 562,179,998.87 20,818,030.75注：项目结余资金系截止至2016年8月31日之募集资金银行账户余额。
（2）2017年 8月 17日，公司董事会审议通过了《关于第一期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2017年 9月 5日公司 2017年第三次临时股东大会审议通过并已实施。
2015年 5月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
项目节余资金（含募投项目名称 项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
利息收入等）
项目节余资金（含募投项目名称 项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
利息收入等）
宿州经开区前付村
20MW农光互补电站 140,000,000.00 121,439,327.63 18,803,176.5455MW光伏发电项 萧县大屯20MW农光互
目 补电站 150,000,000.00 125,557,883.20 24,975,891.68启东近海15MW农光互
补电站 120,000,000.00 111,050,520.02 9,284,649.1380MW分布式光伏发
林洋能源资金专户
电项目 1,435,589.12合计
410,000,000.00 358,047,730.85 54,499,306.47注1：项目结余资金系截止至2017年7月31日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
注2：上述“林洋能源资金专户”为“80MW分布式光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。
因“80MW分布式光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。
2、2016年4月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况
（1）2016年 9月 28日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2016年 10月 17日公司 2016年度股东大会审议通过并已实施。
2016年4月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：单位：元
计划投入募集资 后期使用募集资项目结余资金（含募投项目名称 细分项目名称 置换募集资金
金 金 利息收入等）（注）颍上耿棚60MW渔光互补发电项目 375,097,874.50 215,097,874.50 159,971,170.23 61,070.84德州德城20MW高效农业光伏项目 173,565,618.00 45,565,618.00 105,897,349.61 22,123,852.54300MW太阳能光阜阳颍泉区行流镇20MW农光互补电站 146,576,173.80 118,576,173.80 23,568,556.38 4,439,601.98伏发电项目 阜阳颖东区新乌江镇20MW农光互补电站 149,624,025.38 111,624,025.38 17,254,978.31 20,765,152.02阜阳市颍泉区伍明镇梁营村20MW农光互
计划投入募集资 后期使用募集资项目结余资金（含募投项目名称 细分项目名称 置换募集资金
金 金 利息收入等）（注）启东南阳镇5MW分布式光伏发电项目 35,309,224.98 29,309,224.98 290.00 6,001,360.00合计 1,030,181,653.66 628,181,653.66 334,776,758.01 67,317,644.76注：项目结余资金系截止至2016年8月31日之募集资金银行账户余额。
（2）2017年 11月 6日，公司董事会审议通过了《关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2017年 11月 28日公司 2017年第四次临时股东大会审议通过并已实施。
2016年 4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
项目节余资金（含募投项目名称 项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
利息收入等）
宿州河拐村20MW农光
互补电站
125,000,000.00 89,663,256.33 35,467,660.41山东冠县万善70MW农
光互补电站
475,000,000.00 380,756,599.77 95,704,464.07江苏泗洪孙园镇20MW
渔光互补电站
140,000,000.00 118,512,986.62 21,576,988.93300MW光伏发电项目
江苏泗洪梅花镇40MW
渔光互补电站
280,000,000.00 229,813,953.38 50,403,497.34阜阳新乌江镇李土楼村
20MW农光互补电站
140,000,000.00 100,390,508.06 40,150,080.08阜阳新乌江镇李桥村
20MW农光互补电站
140,000,000.00 108,199,168.50 32,312,355.65合计
1,300,000,000.00 1,027,336,472.66 275,615,046.48注：项目结余资金系截止至 2017年 10月 31日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
（八）募集资金实施项目变更情况
2015年6月29日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，拟在“200MW集中式光伏发电项目”及“80MW分布式光伏发电项目”基础上增加“安徽灵璧浍沟 20MW地面分布式光伏电站项目”。
2015年7月15日，公司2015年第二次临时股东大会决议通过上述议案。
公司于2016年6月7日召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更2014年度非公开部分募集资金投资项目的议案》，将原来“200MW集中式光伏发电项目”中的 65MW集中式光伏电站变更为安徽和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：
单位：万元
拟使用募已投入自变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金阜阳太和县双庙镇20MW农光互补电站 太和县金明农业科技有限公司 18,000 15,000 -萧县大屯20MW农光互补电站 萧县华丰现代农业有限公司 18,372 15,000 172宿州经开区前付村20MW农光互补电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18,000 15,000 -启东近海15MW农光互补电站 启东市华乐新能源电力有限公司 12,750 11,000
合计 67,122 56,000 172上述议案经2016年6月23日公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
2、2015年5月非公开发行股票募集资金项目实施主体及实施地点的变更
（1）2016年 5月 18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更 2014年度非公开部分募投项目实施地点和主体的议案》，决定对公司 2014年度非公开部分募投项目的建设地点和主体进行调整，利用募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。具体调整情况如下：
原项目情况：
项目名称 项目容量 建设地点 项目实施主体
8.95MW 江苏海四达公司等屋顶 启东市华虹新能源有限公司
1.5 MW 江苏龙腾鹏达机电有限公司屋顶 启东市华虹新能源有限公司
部分“80MW分布式光伏
0.95 MW 江苏神州碳制品有限公司屋顶 启东市华虹新能源有限公司
发电项目”
4 MW 如皋市丁堰纺织有限公司屋顶 如皋市林洋新能源电力有限公司
项目名称 项目容量 建设地点 项目实施主体
安徽应流机电股份有限公司（合肥应流
10 MW 安徽林洋新能源科技有限公司
工业园南区）屋顶
变更后项目情况：
项目名称 项目容量 建设地点 项目实施主体
灵璧浍沟二期地面分布式电站 20MW 灵璧浍沟镇 灵璧华浍新能源科技有限公司
萧县王寨农光互补电站 20MW 萧县王寨镇王寨村 萧县华耀农业太阳能发电有限公司
上述议案经 2016年 6月 6日公司 2016年第二次临时股东大会审议通过并已实施。
（2）2018年4月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第一期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
拟使用募集资金项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金额
阜阳太和县双庙镇20MW农光互补太和县金明农业科
安徽阜阳 18,000 15,000电站 技有限公司
变更后项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金 已投入自筹资变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
金额 金
邳城镇龙凤鸭河一期10MW渔光互邳州市大诚电力科
8,054 7,533 521补光伏发电项目 技有限公司
兴化市钓鱼镇姚家村5.5MW渔光互兴化市旭晖电力科
3,500 3,500 0补光伏发电项目 技有限公司
合计 11,554 11,033 521上述议案拟在2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况
（1）公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW光伏发电项目”
中的 143MW项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：
单位：万元
拟使用募 已投入自变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金阜阳新乌江镇李土楼村20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -阜阳新乌江镇李桥村20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -宿州河拐村20MW农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18,372 12,500 1,500山东冠县万善70MW农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58,933.97 47,500 4,000江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站 泗洪县华乐新能源科技有限公司 17,320 14,000 -江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站 泗洪县永乐新能源科技有限公司 30,000 28,000 -合计 160,625.97 130,000 5,500上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。
（2）2018年 4月 3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金额
阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补阜阳金明农业太阳
安徽阜阳 18,000 15,000分布式光伏发电项目 能发电有限公司
变更后项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金 已投入自筹资变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
金额 金
泗洪县天岗湖乡36MW农渔光互补光泗洪永盛新能源科
22,900 15,000 3,547伏发电扶贫项目 技有限公司
上述议案拟在2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、上市公司募集资金存放与、使用情况合规性意见
林洋能源2017年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。