光大证券股份有限公司
关于浙江东南网架股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“光大证券”）作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“发行人”、“东南网架”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券就东南网架在 2013年度（2013年1月1日至2013年12月31日）募集资金的存放及使用情况发表如下意见：
一、光大证券对东南网架2013年度募集资金使用情况的核查工作
光大证券认真审阅了东南网架 2013年度《关于公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关高管人员等方式，对东南网架 2013年募集资金使用情况，以及东南网架《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1577号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由光大证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,430万股，发行价为每股人民币8.23元，共计募集资金 61,148.90万元，坐扣承销和保荐费用 1,100万元(其中承销和保荐费用总额 1,200万元，已预付 100万元)后的募集资金为 60,048.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2011年 12月 12日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 274.43万元后，公司本次募集
资金净额为 59,674.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕512号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2012年 1月9日分别与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公司于 2012年 1月 9日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金使用情况
2013年度，东南网架募集资金项目投入金额合计 16,725.94万元，全部用于承诺投资项目。(具体情况详见“三、募集资金项目的进展情况 -附表：募集资金使用情况对照表”)
3、募集资金专户余额情况
截至 2013年 12月 31日，东南网架募集资金专户存款余额为 71,856,468.21元（其中包含利息收入、手续费支出），存放于以下账户：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号||募集资金余额|备 注|
||33001617027053008865||299,586.83|||

|||
|-|-|
|19080201040059807|1,280,296.59|
|401360393597|9,332,722.79|
|376660466309|42,090,345.26|
|1202090114100054532|0.00|
|1202090129900593287|18,853,516.74|
||71,856,468.21|

三、募集资金项目的进展情况
1、9万吨新型建筑钢结构膜材项目
2012年6月27日公司第四届董事会第十三次会议和2012年7月21日公司第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将年产 9万吨新型建筑钢结构膜材项目的实施地点变更为萧山临江工业园区。鉴于新厂区设施基础等条件较好，公司拟进一步提高膜材项目的生产工艺，对其中纺丝环节的工艺流程进行了优化调整，因此对项目中的纺丝与卷绕设备进行相应改进。经过与德国巴马格公司及北京中丽制机工程技术有限公司多次技术交流与协商沟通，为确保年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目尽快按时投产，同时也为保证设备质量和性能符合年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目要求，公司拟重新向北京中丽订购项目所需的纺丝与卷绕设备。
同时为避免设备闲置，膜材项目原已订购的纺丝与卷绕设备经德国巴马格公司技术调整后将用于“年产 9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目”；按照募集资金使用的相关规定，对于已从募集资金账户支付的原计划用于购买德国巴马
格公司设备的预付款，将由浙江东南建筑膜材有限公司从一般资金帐户全部划转
归还至募集资金账户，以确保按照募集资金相关要求规范使用。
上述事项经公司董事会四届二十次会议决议批准，浙江东南建筑膜材有限公司已从募集资金账户支付的预付设备款，已于2013年5月21日由其从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户。
根据募集资金项目年产 9万吨新型建筑钢结构膜材项目建设的实际需要并经公司 2012年 7月 20日第五次临时股东大会决议批准，该项目预计于 2013年11月30日完工。因位于临江工业园区项目实施地系新征建设用地，项目征地过程对建设产生了一定的影响；同时在这期间公司根据新实施地的地理条件及相关配套设施对项目建设进行了相应调整，以进一步改进膜材项目的生产为目的。鉴于以上原因，经公司董事会四届二十五次会议决议，该项目预计于2014年12月完工。
2、住宅钢结构建设项目
根据公司四届八次董事会决议，公司决定用募集资金 13,706.22万元投资住宅钢结构建设项目。在项目的实施工程中，公司结合目前市场情况及工艺需要，对其中部分设备选型进行优化调整。经公司董事会四届二十五次会议决议，拟将住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由原 13,706.22万元调整为 10,864.00万元，余下2,842.22万元用于补充流动资金。
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||59,674.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|13,706.22|10,864.00|2,514.62|3,436.08|31.63|2014.5.31|156.40|[注]|
|否|45,968.25|45,968.25|14,211.32|32,434.72|70.56|2014.12.31||－|
||59,674.47|57,332.25|16,725.94|35,870.80|||156.40||
|－|59,674.47|57,332.25|16,725.94|35,870.80|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告“三、募集资金项目的进展情况”之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
根据公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，公司将“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施募集资金投资项目实施地点变更情况
地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司董事会四届八次会议决议批准，公司于2012年1月20日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
共计9,439.91万元。
(1)根据公司2012年1月13日第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，使用期限不超过6个月，2012年6月21日公司归还上述募集资金；(2)根据公司2012年7月20日第五次临时用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，使用期限不超过6个月，2013年1月10日公司归还上述募集资金。(3)根据公司2013年2月1日第二次临时股东大会决议公告批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，使用期限不超过12个月，截止期末公司已归还500万元，其余部分尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 按照承诺投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：本期住宅钢结构建设项目中的子项目楼层板项目已于2013年7月份完工投产，本年共计产出效益156.40万元。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经核查，截至 2013年 12月 31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目一次：经公司董事会四届八次会议决议批准，公司于2012年1月20日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计 9,439.91万元。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和效果
经核查，截至 2012年 12月 31日，公司共使用闲置募集资金补充流动资金三次：(1)根据公司2012年1月13日第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，使用期限不超过6个月，2012年 6月 21日公司归还上述募集资金；(2)根据公司 2012年 7月 20日第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000万元，使用期限不超过6个月，2013年1月10日公司归还上述募集资金；（3）根据公司 2013年 2月 1日第二次临时股东大会决议公告批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000万元，使用期限不超过 12个月，截止期末公司已归还500万元，其余部分尚未归还。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，截至 2013年 12月 31日，发行人本次募集资金不存在募集资金投向变更的情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为，发行人上述募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及发行人《募集资金管理制度》等法律和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见之签字盖章页）
保荐代表人签名：
伍仁瓞
李建
保荐机构： 光大证券股份有限公司
（加盖保荐机构公章）
2014年3月28日