光大证券股份有限公司关于广东华声电器股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广东华声电器股份有限公司（以下简称“华声股份”、“发行人”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华声股份2013年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】363号），华声股份已公开发行A股5,000万股，募集资金总额36,500万元，募集资金净额 33,466.75万元，其中超募资金9,166.75万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字【2012】第310187号”《验资报告》。
2013年度公司募集资金直接投入使用 90,709,266.34元，以前年度募集资金直接投入使用73,098,130.05元，以募集资金置换前期自有资金投入45,535,753.87元，以超募资金归还银行借款 91,667,543.51元，公司已累计使用募集资金301,010,693.77元。
截至2013年12月31日，公司募集资金余额为38,564,002.20元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求制定了《广东华声电器股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第一次会议和2010年第一次临时股东大会决议通过。
2012年5月11日，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司及中国民生银行广州分行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2013年12月31日，各募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|截止日余额|存储方式|备注|
|兴业银行佛山顺德容桂支行|393030100100141593|36,042,900.00|定期|协定存款|
|||2,477,826.78|活期||
|佛山顺德农村商业银行容桂支行|10618800178505|43,268.18|活期||
|中国农业银行顺德容里支行|44492701040009902|4.20|活期|超募资金专户|
|中国民生银行广州分行|0301014180008828|3.04|活期|超募资金专户|
|合计||38,564,002.20|||

注：上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2013年度募集资金的实际使用情况详见下表：
单位：人民币万元募集资金总额 33,466.75 本年度投入募集资金总额 9,070.92
报告期内变更用途的募集资金总额
30,101.06
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使本年度实是否达到预项目可行性是否投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化承诺投资项目
1.新型节能家用电器环
否 19,500.00 19,500.00 6,441.61 17,977.22 92.19 2014年6月30日 764.13 是 否保配线组件项目
2.环保配线组件工程技
否 4,800.00 4,800.00 2,629.31 2,957.09 61.61 2014年6月30日 否术研究开发中心项目
24,300.00 24,300.00 9,070.92 20,934.31 86.15
承诺投资项目小计
超募资金投向
9,166.75 9,166.75 9,166.75 100.00
1.归还银行贷款
9,166.75 9,166.75 9,166.75 100.00
超募资金投向小计
33,466.75 33,466.75 9,070.92 30,101.06
合计
未达到计划进度或预计收
“新型节能家用电器环保配线组件工程技术研究开发中心”因设计反复论证修改导致实施进度较计划出现延缓，截止核查意见出具日主体工程施工已完成，预计将于2014年益的情况和原因（分具体
6月30日前投入使用。“新型节能家用电器环保配线组件项目”一期工程已于2012年7月投入使用并产生预期效益，二期工程基本完成主体结构建造,预计将于2014年6月项目）
30日前投入使用。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
2012年公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用全部超额募集资金9,166.75万元人民币提前归还银行贷款，公使用进展情况
司已于2012年5月21日归还银行贷款9,166.75万元人民币。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金已在发行申请募集资金投资项目先期投
文件中披露且预先投入的金额确定，当在对外公告后实施置换。报告期内，公司于2012年5月14日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登公入及置换情况
司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，涉及募集资金4,553.58万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
在的问题或其他情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2011年 3月 11日召开的 2011年度股东大会决议及公司《首次公开发行股票招股意向书》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金 45,535,753.87元，并于2012年5月14日予以公告。
（四）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 334,667,543.51元，其中超额募集资金为 91,667,543.51元。公司于 2012年 5月 11日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，以超募资金91,667,543.51元归还银行贷款。
四、变更募投项目的资金使用情况
2013年度未变更募集资金使用用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见
根据立信会计师事务所2014年4月23日出具的信会师报字【2014】第410186号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为：“华声股份董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华声股份募集资金2013年度实际存放与使用情况”。
七、保荐机构的核查意见
光大证券相关人员通过与公司董事、高级管理人员、内部审计人员等人员交谈，按月获取银行对账单并查询募集资金专户，查阅内部审计报告、募集资金年度存放与使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，核查募集资金项目使用的相关内部决策文件，检查募集资金使用的相关合同等方式，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对华声股份2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：华声股份2013年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广东华声电器股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
晏学飞 卫成业
光大证券股份有限公司年 月 日