证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2015-014
上海宝钢包装股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 16,668.83万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）首次公开发行股票的申请 2015年 5月 21日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]964号文核准，公司向社会公开发行208,333,300股人民币普通股（A股），发行价每股 3.08元。本次公开发行募集资金总额为 641,666,564元，扣除发行费用5,273.39万元后，募集资金净额为58,893.26万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月 8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]31130002号），募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：万元
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|账户名称|专户银行名称|银行账号|存放金额|
|上海宝钢包装股份有限公司|上海浦东发展银行宝山支行|98460154500000419|23,876.69|
|上海宝钢包装股份有限公司|交通银行宝山支行|310066603018800007093|15,609.36|
|上海宝钢包装股份有限公司|建设银行宝钢宝山支行|31001517700050070778|7,943.65|
|上海宝钢包装股份有限公司|工商银行上海市宝山支行|1001233329005645785|7,554.30|
|上海宝钢包装股份有限公司|中国银行宝钢大厦支行|436469098863|3,909.26|

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|募集资金投资项目|项目实施单位|投资总额|
|武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目|武汉制罐|32,949.75|
|河北宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目|河北制罐|27,626.48|
|上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易开盖项目|宝钢制盖|12,011.79|
|成都宝钢制罐有限公司“钢制二片易拉罐生产线”技术改造项目|成都制罐|3,913.00|
|上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目|宝钢包装|7,943.65|
|||84,444.67|

在募集资金到位前，本公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
（一）自筹资金预先投入情况
截至2015年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币16,898.58万元，具体运用情况如下：
单位：万元
募集资金承截至2014年5月31日止
序号 项目名称
诺投资总额以自筹资金预先投入金额
1 武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目 23,876.69 -
河北宝钢制罐北方有限公司二期新增
2 15,609.36 3.00
二片铝罐生产线项目
上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易
3 7,554.30 7,781.05
开盖项目
成都宝钢制罐有限公司钢制二片易拉
4 3,913.00 3,242.66
罐生产线技术改造项目
上海宝钢包装股份有限公司中心实验
5 7,943.65 5,871.87
投资项目
募集资金承截至2014年5月31日止
序号 项目名称
诺投资总额以自筹资金预先投入金额
合计 —— 58,897.00 16,898.58
（二）募集资金置换情况
公司拟以本次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下：
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|募集资金投资项目|拟以募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|
|武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目|23,876.69|-|
|河北宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目|15,609.36|3.00|
|上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易开盖项目|7,554.30|7,781.05|
|成都宝钢制罐有限公司“钢制二片易拉罐生产线”技术改造项目|3,913.00|3,242.66|
|上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目|7,943.65|5,871.87|
||58,897.00||

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序符合监管要求。
2015年7月31日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 16,668.83万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上海宝钢包装股份公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 16,898.58万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
根据公司实际使用自筹资金情况和公司募集资金投入计划，同意公司以募集资金人民币16,668.83万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
（二）监事会意见
公司本次以募集资金人民币 16,668.83万元置换预先已投入的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金用途符合公司向中国证监会审报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金人民币 16,668.83万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月31日出具的《上海宝钢包装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》（瑞华核字[2015] 31010021号），报告认为：上海宝钢包装股份有限公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至 2015年 5月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司发表了如下意见：
公司本次使用募集资金人民币 16,668.83万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券对该事项无异议。
六、备查文件
1、上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
2、上海宝钢包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
3、上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）：上海宝钢包装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
5、中信证券股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司变更部分募投项目及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日