证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-075中国长城科技集团股份有限公司
关于收购深圳中电长城信息安全系统有限公司
并对其增资暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司”：指中国长城科技集团股份有限公司
“中国电子”：指本公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司
“长城信安”：指深圳中电长城信息安全系统有限公司，本公司实际持股14.89%，中国电子实际持股85.11%
一、概述
1、鉴于公司重大资产重组整合部分已经完成，结合公司未来发展战略规划和长城信安多年来经过共同培育所积累的自主可控领域技术及渠道基础，为更好整合体系内信息安全自主可控的相关技术和业务，实现强化自身核心关键技术、整机与服务相结合的产业链经营模式的同时解决长城信安因加快研发和市场培育形成的资金需求，经公司与中国电子友好协商，双方拟就公司收购中国电子所持有的长城信安全部85.11%股权事宜签署协议。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2017）第 3-0071号），截止 2016年 12月 31日长城信安全部权益价值为人民币 6,424.51万元，在此基础上，拟定长城信安85.11%股权的转让价格为人民币5,467.90万元。如收购顺利完成，长城信安成为公司全资子公司，将不再设置董事会，改设一名执行董事。在收购事项完成后，为支持长城信安业务发展，公司将对长城信安进行现金
中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告增资，如增资顺利完成，长城信安注册资本将由原来的 12,000万元增至 27,000万元。
2、鉴于中国电子为本公司实际控制人和控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组行为。
3、上述事项已经2017年 8月22日公司第六届董事会审议通过，表决票 9票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 6票，关联董事靳宏荣先生、陈小军先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决。本公司独立董事对前述关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体内容详见下文介绍。
4、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
5、公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求及时履行相关信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
中国电子信息产业集团有限公司
1、基本情况
（1）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（2）注册地址：北京市海淀区万寿路 27号
（3）法定代表人：芮晓武
（4）注册资本：人民币 1,248,225.199664万元
（5）经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；
汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；
承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
（6）财务状况：2016年度中国电子经审计总资产为 2,541.77亿元、归属于母公司所有者的净资产为335.72亿元、营业收入为1,993.65亿元、归属于母
中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告公司所有者的净利润为21.39亿元。
（7）现有股权结构情况：为国务院国有资产监督管理委员会全资下属公司。
2、与本公司关联关系：中国电子为本公司实际控制人及控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形，是本公司的关联法人。
三、收购标的基本情况
深圳中电长城信息安全系统有限公司
1、基本情况
（1）企业性质：有限责任公司
（2）注册地址：深圳市南山区高新区中区科发路 3号长城电脑大厦 1号楼2层（3）法定代表人：周庚申
（4）注册资本：人民币 12,000万元
（5）经营范围：电子计算机硬件、网络设备、通信设备、计算机软件的技术开发、销售，并提供相关的技术维护、技术咨询，计算机软件系统设计，计算机软件系统集成。电子计算机硬件、网络设备、通信设备的生产。
2、股权结构及历史沿革：
2012年5月，公司投资人民币 2,000万元成立全资子公司长城信安；
2013年 3月，公司同意以人民币 1,750万元作为长城信安的增资基础引入中国电子注资人民币1亿元（具体内容可参见公司 2013-007号《关于中国电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的公告》、2013-035《关于深圳中电长城信息安全系统有限公司完成工商登记变更的公告》），长城信安注册资本变更为人民币12,000万元，本公司实际持股14.89%（对应注册资本出资的比例为16.6667%），中国电子实际持股85.11%（对应注册资本出资的比例为83.3333%）。
3、财务状况
根据具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告（大信专审字【2017】第 1-00824号）及2017半年度审计报告（大信专审字【2017】第 1-01091号），截止 2017年 6月 30日长城信安的总资产账面值为2,646.28万元，净资产账面值为-2,914.18万元，净利
中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告润为-1,572.23万元，主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
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|项目|2016年12月31日/2016年度（经审计）|2017年6月30日/2017年1-6月（经审计）|
|资产总额|3,544.72|2,646.28|
|负债总额|4,886.67|5,560.46|
|净资产|-1,341.95|-2,914.18|
|营业收入|7,565.22|3,240.44|
|营业利润|-3,637.93|-1,572.43|
|净利润|-3,824.40|-1,572.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,599.46|-203.06|

关于长城信安的上述财务指标情况，大信会计师事务所在审计报告中的强调事项段予以了特别说明，审计报告全文可参见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
4、近年业务发展情况
近年来，长城信安通过对国产基础软硬件平台技术和产品的研究，采用龙芯3A和3BCPU、申威SW400和 SW1600CPU、飞腾FT1000A和FT1500A CPU和麒麟 OS等基础软硬件平台，完成了 30多款新型安全可靠计算机主板及整机产品自主设计和工程化工作，并在国家重点项目中得到认可。通过持续的技术积累，长城信安已初步形成从服务器到终端设备的系统解决方案，并具备可以按照客户需求进行定制化服务的能力，是国防武器装备科研生产二级保密资格单位、商用密码产品开发生产定点单位，具有军队公用普通密码科研生产资质。
在产品研发过程中，长城信安在多个技术点上实现了突破，申请发明专利 37项、实用新型专利40项、软件著作权14项、集成电路布图 3项。
5、长城信安无对外担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
6、公司对长城信安不存在担保，也不存在关联方非经营性资金占用等情况。
7、收购完成前后的股权关系变化
中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告
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||中国电子|||
|原股权结构||40.91%||
||中国长城||85.11%|
||长城信安|||

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|收购完成后股权结构||
||长城信安|

四、交易的定价政策及定价依据
1、定价政策
本次收购审计、评估基准日为2016年12月31日。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2017）第 3-0071号），长城信安截止2016年12月31日全部权益价值为人民币 6,424.51万元，该评估结果已经中国电子备案。在此基础上，双方友好协商拟定长城信安85.11%股权的转让价格为人民币5,467.90万元。
2、定价依据
结合评估目的及企业的实际情况，本次评估采用资产基础法及收益法两种评估方法进行，并选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。具体如下：
（1）根据资产基础法，长城信安在评估基准日 2016年 12月 31日净资产账面值-1,341.95万元，评估值为 6,424.51万元，评估增值 7,766.46万元，增值率578.74%。评估结论详细情况见下表（单位：万元）：
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|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|3,067.60|3,115.65|48.05|1.57|
|非流动资产|477.12|8,195.53|7,718.41|1,617.71|
|其中：可供出售金融资产|-|-|-|-|
|固定资产|86.73|94.68|7.95|9.17|
|无形资产|363.97|8,067.82|7,703.85|2,116.62|
|长期待摊费用|26.42|33.03|6.61|25.02|
|资产总计|3,544.72|11,311.18|7,766.46|219.10|
|流动负债|4,886.67|4,886.67|-|-|
|非流动负债|-|-|-|-|
|负债总计|4,886.67|4,886.67|-|-|
|净 资 产|-1,341.95|6,424.51|7,766.46|578.74|

中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告（2）根据收益法，长城信安在评估基准日 2016年 12月 31日股东全部权益评估值为人民币6,235.35万元，增值 7,577.30万元，增值率为564.65%。
（3）最终评估结论
收益法与资产基础法评估结论差异额为 189.21万元，差异率为2.95%。
资产基础法评估是以长城信安资产负债表为基础，是将各项资产负债评估值进行累加，是一种静态的评估方法，受主观判断因素的影响相对较小，因此本次评估选取资产基础法评估结果。
五、收购协议的主要内容
1、协议主体：中国电子、中国长城
2、协议主要内容：
国众联资产评估土地房地产估价有限公司对长城信安截至2016年12月31日的股东全部权益进行了评估，其所出具的资产评估报告（国众联评报字（2017）第 3-0071号）确认长城信安截至 2016年 12月 31日全部权益价值为人民币 6,424.51万元。经协商，以此为作价基础，中国电子出售的股权对价总额为人民币5,467.90万元。
3、支付期限及支付方式：
自协议生效之日起30日内，中国长城将通过自有或自筹资金以现金方式一次性向中国电子支付对价；若中国长城未能如期支付款项，双方可通过另行协商予以适当延期。
4、过渡期安排
过渡期（2017年 1月 1日至股权过户日）内所产生的盈利或亏损均由中国长城享有或承担。
5、合同的生效条件：
（1）协议已经各方签署；
（2）协议的签订以及全部内容已得到各方董事会（股东会）的批准、国有资产监督管理机构等相关主管部门批准。
6、违约责任
本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之
中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约；该违约方应当向守约方赔偿由此引起的全部损失。
7、其他
中国电子保证对其转让给中国长城的股权拥有完全有效的处分权，并已按照公司法及公司章程履行相关手续，保证该股权没有设置质押，并免遭受第三人追索，否则应由中国电子承担由此而引起的一切经济和法律责任。协议生效后，中国电子配合公司尽快办理工商变更。
六、涉及收购股权的其他安排
本次股权转让不涉及人员处置安排事项，也不涉及债权债务的转移。
收购完成后，长城信安不再设置董事会，改设执行董事一名；同时为支持长城信安业务发展，公司计划对长城信安进行现金增资，增资金额为人民币 1.5亿元，增资完成后，长城信安注册资本将由原来的 12,000万元增至 27,000万元。
七、收购目的和对公司的影响
1、收购目的
长城信安原为本公司于2012年5月出资人民币2,000万元设立的全资子公司，后考虑到成长培育周期的需要，于 2013年 3月引入中国电子注资人民币 1亿元并转由中国电子控股（具体内容详见 2013-007号《关于中国电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的公告》）。近年，长城信安通过对国产基础软硬件平台技术和产品的研究和技术积累，已在自主可控技术领域形成了良好基础，但业务与资本市场的有效对接程度有限。
公司于2017年1月完成重大资产重组项目中的重组部分，根据整体战略部署需不断充实自主可控领域核心研发技术实力，丰富内涵价值。为提升信息安全业务的综合实力，推进公司战略发展，公司决定按照前述方案对长城信安进行收购并增资。
2、影响
（1）通过收购长城信安，有利于加快信息安全和自主可控业务的深度整合，有利于充实公司在自主可控领域的技术实力，有利于与长城信安自主可控业务的
中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告目标客户更好建立合作关系，更直接了解客户需求以及下一代信息技术在应用系统中的发展趋势。
（2）本次收购长城信安对于本公司而言将会构成同一控制下企业合并。在股权交易完成后，本公司需按照境内企业会计准则的要求结合收购完成后的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
鉴于长城信安目前仍需一段投入发展期，且国产化自主可控市场尚未完全启动，因此增资并控股长城信安预计短期内会给公司合并业绩和财务指标带来一定的压力，但如前述介绍，长城信安已积累了一定的技术和目标客户，且已形成相对稳定的研发和管理团队，通过增资并控股长城信安有利于中国长城的整体布局及加快长城信安的技术优势向市场收益转化的速度。
（3）如交易顺利完成，长城信安将会变为本公司的全资子公司，其原与中国长城体系的关联交易将会变更为非关联交易。
八、独立董事意见
本公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为：鉴于公司重组整合部分已经完成，且长城信安多年来经过公司与中国电子共同培育已积累了一定的自主可控领域技术及渠道基础，公司本次作出将长城信安收购为全资子公司后对其进行现金增资的计划符合公司未来发展战略布局，有利于满足长城信安在市场空间逐步打开前的研发和市场培育投入需求以及未来市场完全释放后的运作资金需求，决定同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
本公司独立董事对公司第六届董事会审议前述事项发表了同意的独立意见：根据公司经营班子的相关报告，为加快体系内的信息安全自主可控业务整合，尽快实现协同效益，公司拟就向中国电子收购其所持有的长城信安85.11%股权事宜与中国电子签署的股权转让协议及补充协议是以经中国电子备案的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对长城信安出具的资产评估报告（国众联评报字（2017）第 3-0071号）作为协商定价基础的；公司第六届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，长远来看未损害公司及其他股东的合法利益。
中国长城科技集团股份有限公司 2017-075号公告九、2017年公司与中国电子已发生的各类关联交易
1、公司以自有资产抵押担保向中国电子借款人民币 1亿元（具体内容详见 2017年 3月 9日公告 2017-031号《关于以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告》）。
2、公司全资子公司武汉中原电子集团有限公司收购中国电子持有的中国电子财务有限责任公司15%股权，交易对价为 50,746万元（具体内容详见 2017年 4月 19日公告 2017-047号《关于子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易的公告》）。
3、2017年一季度，本公司与中国电子及其下属企业累计已发生的日常关联交易金额采购类约为 6,380.82万元、销售类约为 5,845.97万元、劳务类约为 231.86万元（未超出 2017年度日常关联交易预计金额），租赁类约为 408.17万元，商标使用费约为11.77万元；本公司与中国电子及其下属企业 2017年上半年累计发生的日常关联交易金额将在公司《2017年半年度报告》中详细披露。
十、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
3、相关协议
4、长城信安的审计报告及评估报告
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年八月二十三日