股票简称：集智股份 股票代码：300553杭州集智机电股份有限公司
（住所：杭州市西湖区三墩镇西园三路 10号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
住所：山东省济南市经七路 86号
二O一六年十月
特别提示
本公司股票将于 2016年 10月 21日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节重要声明与提示
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性和及时性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
本公司、本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发行股票上市并在创业板上市作出的重要承诺及说明如下：
一、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持意向
（一）公司股东所持股票的限售安排和自愿锁定股份的承诺
公司实际控制人楼荣伟及其一致行动人吴殿美、杨全勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末（即2017年4月21日、非交易日顺延）收盘价低于首次公
开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
公司股东楼雄杰（公司实际控制人楼荣伟之弟）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
公司股东集智投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司直接及间接持有的该部分股份。
公司股东张加庆、赵良梁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末（即 2017年 4月 21日、非交易日顺延）收盘价低于首次公开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
公司股东陈向东、陈旭初和俞金球承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末（即2017年4月21日、非交易日顺延）收盘价低于首次公开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
公司股东石小英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
公司股东士兰创投、联德创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接及间接持有的公司股份，也不由公
司回购本公司直接及间接持有的该部分股份。
除上述承诺外，担任公司董事、监事或高级管理人员的楼荣伟、吴殿美、杨全勇、张加庆、赵良梁、石小英、谢轩、余振平、陈向东、陈旭初和俞金球还承诺：上述承诺期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接及间接持有的公司股份。
（二）公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
持有公司5%以上股份的股东包括楼荣伟、吴殿美、石小英、杨全勇、张加庆、赵良梁和集智投资。为提高持有公司股份的透明度，对锁定期满后两年内的持股意向和减持意向，楼荣伟、吴殿美、石小英、杨全勇、张加庆、赵良梁和集智投资分别作出如下承诺：
1、楼荣伟、吴殿美、石小英、杨全勇、张加庆和赵良梁的持股意向和减持意向
（1）减持条件
在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，减持价格不低于首次公开发行价。如果公司在该期间存在除权除息事项，则最低减持价格相应进行调整。
（2）减持意向
在满足“上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%”的规定前提下，所持股票锁定期满后两年内，每年减持股份数量（即减持额度）不超过可减持股份数量的50%且不超过减持时公司总股本的5%，锁定期满后第一年的剩余减持额度不累计到第二年。
（3）减持价格
在锁定期满两年内，无论以何种方式减持，减持价格不低于公司首次公开发行价。如果公司在该期间存在除权除息事项，则最低减持价格相应进行调整。
（4）信息披露
在减持期间，严格遵守相关法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所发布的关于股份减持的规定，及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日发布减持提示性公告。
（5）违反承诺的强制措施
楼荣伟、吴殿美、杨全勇、石小英、张加庆和赵良梁承诺严格遵守减持意向，如有违反，将公开道歉，且将因违反承诺所产生的收益全部归公司所有；公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止；自愿承担违反承诺减持的相应法律后果，赔偿因未履行承诺给公司或投资者带来的损失；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
2、集智投资的持股意向和减持意向
（1）减持条件
在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。如果公司在该期间存在除权除息事项，则最低减持价格相应进行调整。
（2）减持意向
在锁定期满后两年内，每年减持的股份数量（即减持额度）不超过集智投资持有的公司股份总数（不含楼荣伟通过集智投资间接持有的公司股份数量）的50%，锁定期满后第一年的剩余减持额度不累计到第二年。
（3）减持价格
在锁定期满两年内，无论以何种方式减持，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。如果公司在该期间存在除权除息事项，则最低减持价格相应进行调整。
（4）信息披露
在减持期间，严格遵守相关法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所发布的关于股份减持的规定，及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日发布减持提示性公告。
（5）违反承诺的强制措施
集智投资承诺将严格遵守减持意向，如有违反，将公开道歉，且将因违反承诺所产生的收益全部归公司所有；公司有权暂扣集智投资应得的现金分红，同时集智投资不得转让直接及间接持有的公司股份，直至集智投资将违反承诺所产生的收益足额交付公司为止；自愿承担违反承诺减持的相应法律后果，赔偿因未履行承诺给公司或投资者带来的损失；不因集智投资各股东在公司所任职务的变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
二、稳定公司股价预案
为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，本公司特制订《杭州集智机电股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》。
（一）启动股价稳定措施的具体条件
公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应启动股价稳定措施。
（二）稳定股价的具体措施
当股价稳定措施的启动条件成就时，公司将根据需要依次及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：
1、控股股东、实际控制人增持
（1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上
市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司控股股东、实际控制人应在符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所发布的有关增持公司股票的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。
（2）控股股东、实际控制人承诺，单次1增持公司股份数量不低于启动条件触发日前一交易日公司总股份的1%（最低增持股份数量）但连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股份的5%。
2、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持
（1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件，为稳定公司股价之目的，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和高级管理人员应在符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所发布的有关增持公司股票的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。
（2）有义务增持的公司董事（不含独立董事）和高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该董事（不含独立董事）、高级管理人员上年度薪酬总和（税后，下同）的20%，但不超过该董事（不含独立董事）或高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事（不含独立董事）和高级管理人员对增持义务的履行承担连带责任。
（3）公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司和公司实际控制人及其一致行动人、现任董事和高级管理人员应当促成公司新聘任的董事（不含独立董事）或高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。
3、公司回购股票
（1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上1就本议案而言，“次”以启动条件成就的频率为标准，启动条件每次成就后实施的该次股价稳定措施系列
行为均为“一次”，下同
市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件，公司应在符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所发布的有关回购股票的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。
（2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人及其一致行动人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金净额；②单次回购资金不低于人民币 1,000万元；
③公司单次回购股份不超过启动条件触发之日前一交易日公司总股本的2%。如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。
（4）公司董事会公告回购股份预案后，若公司股票收盘价格连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止本次为稳定股价之目的的回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。
在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素后，认为公司暂不宜或无须回购公司股票的，经董事会决议通过并由全体独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）稳定股价措施的启动程序
1、控股股东、实际控制人增持
（1）控股股东、实际控制人应在本预案之（二）1、（1）规定的启动条件触发之日起 10个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司在2个交易日内进行公告。
（2）控股股东、实际控制人应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。
2、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持
（1）董事和高级管理人员在本预案之（二）2、（1）规定的条件发生之日起10个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。
（2）董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。
3、公司回购股票
（1）公司董事会应在本预案之（二）3、（1）规定的条件成就之日起的 10个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。
（2）公司董事会应当在作出决议后的 2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。
（3）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30日内实施完毕。
（4）公司回购方案实施完毕后，应在 2个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
（四）约束措施
1、控股股东、实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，实际控制人仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：
现金补偿金额=实际控制人最低增持金额（以最低增持股份数量和启动条件触发日前一交易日收盘价计算）-其实际增持股票金额（如有）
实际控制人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向实际控制人及其一致行动人支付的现金分红。实际控制人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。
2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：
现金补偿金额=每名董事（不含独立董事）、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和（税后）的20%）-其实际增持股票金额（如有）
董事、高级管理拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬和/或现金分红。
公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
（五）本预案的法律程序
本预案已经公司 2013年年度股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。公司控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员已承诺：（1）已了解并知悉《杭州集智机电股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的全部内容；（2）愿意遵守和执行《杭州集智机电股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。
如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、填补回报的措施及承诺
（一）预计本次发行募集资金到位当年，公司每股收益较上年度将有所下降
由于募集资金投资项目存在一定的建设期且项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，在上述期间内，股东回报仍主要通过公司现有业务实现。如果发行完成当年公司经营业绩增长幅度低于股本扩张幅度或者公司经营业绩没有实现增长，预计本次发行募集资金到位当年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益（基本每股收益、稀释每股收益）较上年度将有所下降。
（二）公司填补回报的具体措施
1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
公司专业从事全自动平衡机的研发、生产和销售，公司主要产品全自动平衡机是高精度回转零部件生产过程中的关键配套设备，回转零部件属于工业基础件，使用量大，应用范围广，产业关联度很高，电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业都需要大量使用高精度的回转零部件。因此，全自动平衡机在我国具有巨大的潜在市场空间。在我国工业转型和制造升级、用工成本上升和劳动力短缺等因素的综合推动下，采用全自动平衡机替代传统手工平衡已逐渐成为趋势，本土技术水平较高的产品，面临良好的发展机遇和广阔的市场前景。目前，公司全自动平衡机产品已进入博世、法雷奥、万宝至、百得、士林、美的、新宝、东成等国内外企业或其下属企业，应用于家用电器、电动工具和汽车等多个行业的电机制造领域，同时公司不断加大新产品研发和拓展力度，生产的全自动平衡机已成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域。
目前公司面临的主要风险及改进措施如下：
（1）行业替代、产品升级和技术创新风险
全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正，这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对
公司持续发展造成重大不利影响。
公司将通过不断开拓新的应用领域，及时跟踪并掌握新的平衡技术，加大研发投入力度，时刻保持对产品的升级或技术创新等措施应对前述风险。
（2）技术人才短缺及流失的风险
全自动平衡机是力学、动力学、机械设计、数学、电子电路、数字信号处理、运动控制、自动控制等多门类学科和技术的综合应用，其研发和设计具有很高的技术门槛，需要众多专业技术人才精心协作，密切配合。若公司未来不能持续建设良好的技术人才梯队和保持技术人才稳定性，将制约公司的良性发展。
公司将通过不断优化研发体系、研发激励制度和人才发展规划以建立更加具有竞争力的技术人才梯队和提高技术人才的稳定性，防止技术人才梯队断层和技术人才流失，公司7名核心技术人员均直接或间接持有公司股份。
（3）产品新应用领域拓展的风险
目前公司全自动平衡机产品主要应用于电机制造领域对转子不平衡量的检测和自动修正。我国是全球重要的电机生产国，占全球电机产量的60%以上。电机尤其是微特电机应用领域广，使用量大，在家用电器、电动工具、汽车等领域广泛使用。但若未来电机行业出现萎缩，而公司不能及时拓展新应用领域并形成规模销售，将对公司经营成果造成不利影响。
公司将通过不断拓展新的应用领域，针对新应用领域的产品功能、性能要求进行细致的研究、分析和技术储备，更有针对性地开发出适合新应用领域需求的新产品。截至目前，公司生产的全自动平衡机已成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，公司将持续不断地进行新产品研发和市场拓展，不断开拓新的应用领域，使其成为新的利润增长点。
2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司还将采取以下措施填补即期回报：
（1）本次发行完成后，公司将通过持续提升管理能力、业务水平及创新意识，以适应公司资产、业务、人员规模的扩张，满足公司快速发展的需要；不断健全管理制度，优化组织架构，强化内部控制，实行精细化管理，全面有效地提升公司运营效率和降低公司运营成本，进而提升公司的盈利能力。
（2）加快募集资金投资项目投资与建设进度，尽快实现项目效益
公司将尽快落实募集资金投资项目实施进度，提高资金使用效率和收益。本次发行股票募集资金将用于“集智生产基地建设项目”、“集智研发中心建设项目”、“集智市场营销及服务网络建设项目”和“其他与主营业务相关的运营资金”，全部资金均投入公司主营业务，用于主营产品的产能提升、技术研发和市场开拓等。本次发行募集资金到位后，公司将对募集资金投资项目严格进行管理，提高资金投入产出效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时持续优化公司产品结构，增强主营业务产品的市场竞争力，进一步提升公司盈利水平，提高公司在全自动平衡机行业的综合竞争力和可持续发展能力。
（3）完善利润分配政策，落实现金分红，强化投资回报
《公司章程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策程序和机制的相关条款。同时，为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策相关条款，增加股利分配决策透明度的可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定了《未来股东回报规划》。
公司上市后将严格按照《公司章程（草案）》的规定，执行有关利润分配政策的决策程序和机制，落实《未来股东回报规划》中关于现金分红的规定，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）公司控股股东、实际控制人的相关承诺
公司控股股东、实际控制人楼荣伟作出承诺：
本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（四）公司董事、高级管理人员的相关承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
四、有关利润分配的安排
（一）本次发行后的股利分配政策
根据公司于 2014年 3月 29日召开的 2013年年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》（上市后适用）和 2014年 8月 21日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<杭州集智机电股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》，本次发行后公司利润分配政策为：
1、利润分配的原则
公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为：
（1）充分考虑对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
（2）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（3）优先采用现金分红的利润分配方式；
（4）充分听取和考虑中小股东的要求；
（5）充分考虑货币政策环境。
2、利润分配形式及时间间隔
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件时，公司优先采取现金分红进行利润分配。
公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。
3、现金分红的具体条件
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
4、现金分红的比例
在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大资金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元。
5、发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。
6、利润分配的决策程序和机制
（1）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。
（2）董事会在审议利润分配尤其是现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配尤其是现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应发表明确的书面独立意见。
（3）股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，公司应为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决。
（4）公司当年盈利而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表书面意见后提交股东大会审议。
7、利润分配方案的实施
公司董事会需在股东大会审议通过利润分配具体方案后的 2个月内完成利润分配。公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
8、利润分配政策的调整
（1）调整利润分配政策的具体条件
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配政策和股东回报规划进行调整。
“外部经营环境或自身经营状况发生重大变化”指经济环境的重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。
（2）调整利润分配政策的决策程序和机制
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事和监事会审议通过后方能提交股东大会审议，股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。为充分考虑公众投资者的意见，股东大会审议利润分配政策调整事项时，必须提供网络投票方式。
9、公司股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
10、利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合法、合规和透明等。
（二）本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据公司 2013年年度股东大会决议，若公司本次发行获得中国证监会核准并得以实施，则公司本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
五、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺
公司承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30个工作日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司首次公开发行股票价格加计同期银行存款活期利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票收盘价孰高原则确定；如遇除权除息事项，上述回购价格作相应调整。
公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺：因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
因本保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
申报会计师、验资机构承诺：若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。
发行人律师承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
六、其他相关承诺
（一）关于避免同业竞争的承诺
1、公司实际控制人出具的避免同业竞争的承诺
公司实际控制人楼荣伟于2014年5月12日出具《关于避免同业竞争的承诺
函》，就避免与本公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：
（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他单位目前未以任何方式从事与公司现有业务相同或类似的业务，本人及本人控制的其他单位与公司不构成同业竞争；
（2）本人今后不会以任何方式经营或从事与公司构成竞争的业务或活动，如果本人或本人控制的其他单位获得任何与公司从事相同或类似业务的商业机
会，本人将无偿将该等商业机会让渡给公司；
（3）如果本人或本人控制的其他单位违反上述承诺，本人将向公司承担相应的赔偿责任；
（4）本承诺函自本人签署后生效，且在本人直接或间接持有公司5%以上（含5%）股份期间持续有效。
2、持有公司5%以上股份的股东出具的避免同业竞争的承诺
吴殿美、集智投资、石小英、杨全勇、张加庆和赵良梁于2014年5月12日出具《避免同业竞争的承诺函》，就避免与本公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：
（1）截至本承诺函出具之日，本人/公司目前未控制任何单位，也未以任何方式从事与公司现有业务相同或类似的业务，本人/公司与公司不构成同业竞争；
（2）本人/公司今后不会以任何方式经营或从事与公司构成竞争的业务或活动，如果本人/公司或本人/公司控制的单位获得任何与公司从事相同或类似业务的商业机会，本人/公司将无偿将该等商业机会让渡给公司；
（3）如果本人/公司或本人/公司控制的单位违反上述承诺，本人/公司将向公司承担相应的赔偿责任；
（4）本承诺函自本人/公司签署后生效，且在本人/公司直接或间接持有公司5%以上（含5%）股份期间持续有效。
3、承诺的约束机制
如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，控股股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东将同业竞争所获利益无条件支付给集智股份，未获收益的，控股
股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东将赔偿集智股份1,000万。同时，因违反承诺给投资者带来损失的，将依法赔偿投资者损失。
（二）关于减少与公司关联交易的承诺
楼荣伟于 2014年5月12日就规范、减少与公司之间的关联交易，作如下不可撤销的承诺：
1、不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；
2、自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；
3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；
4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；
5、本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。
（三）关于不占用公司资金的承诺
公司实际控制人楼荣伟于2014年5月12日向本公司出具了《杭州集智机电股份有限公司控股股东及实际控制人关于不占用公司资金的承诺函》，承诺不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或其他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向本人或关联方提供委托贷款；
（3）委托本人或其他关联方进行投资活动；
（4）为本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代本人或其他关联方偿还债务；
（6）中国证监会认定的其他方式。
（四）关于社会保险、住房公积金及税收优惠等问题的承诺
公司控股股东、实际控制人楼荣伟承诺：若因任何原因导致公司被相关主管机关要求为其员工补缴社会保险或住房公积金，本人将承担全部补缴义务和相应的处罚责任，保证公司不会因此遭受任何损失。
（五）关于承担租赁损失的承诺
公司控股股东、实际控制人楼荣伟承诺：若因任何原因导致公司目前租赁的经营场所中断租约或未能续约，并给公司造成损失的，本人将承担全部相关支出，保证公司不会因此遭受任何损失。
（六）关于公开承诺事项未履行的约束措施
公司控股股东、实际控制人楼荣伟就其若未能履行《关于减少与公司关联交易的承诺》、《关于不占用公司资金的承诺》、《关于承担社会保险和住房公积金补缴费用的承诺》和《关于承担租赁损失的承诺》的约束措施，做出了相关承诺：①通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；③因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；④因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将违规收益足额交付公司为止；⑤上述承诺不因本人的职务变更、离职等原因而放弃履行。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2178号）核准，公司首次公开发行新股不超过1,200万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股份。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，网上发行数量为1,200万股，发行价格14.08元/股。
经深圳证券交易所《关于杭州集智机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]718号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“集智股份”，股票代码“300553”；本次公开发行的1,200万股股票将于2016年10月21日起上市交易。
本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2016年10月21日
（三）股票简称：集智股份
（四）股票代码：300553
（五）首次公开发行后总股本：4,800万股
（六）首次公开发行股票数量：1,200万股，全部为新股发行。
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
除上述（七）、（八）外，本次上市股份无其他锁定安排。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行的1,200万股新股无流通限制及锁定安排，自2016年10月21日起上市交易。
（十一）公司股份可上市交易日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|股东名称|持股数（万股）|占发行后股本比例|可上市交易日期（非交易日顺延）|
|首次公开发行前已发行股份|楼荣伟|681.9117|14.2065%|2019年10月21日|
||吴殿美|555.8824|11.5809%|2019年10月21日|
||集智投资|500.0000|10.4167%|2019年10月21日|
||石小英|450.0000|9.3750%|2019年10月21日|
||杨全勇|423.5294|8.8235%|2019年10月21日|
||赵良梁|211.7647|4.4118%|2019年10月21日|
||张加庆|211.7647|4.4118%|2019年10月21日|
||陈向东|160.9412|3.3529%|2017年10月21日|
||士兰创投|149.8235|3.1213%|2017年10月21日|

||||||
|-|-|-|-|-|
||联德创投|138.1765|2.8787%|2017年10月21日|
||陈旭初|77.8235|1.6213%|2017年10月21日|
||俞金球|25.1471|0.5239%|2017年10月21日|
||楼雄杰|13.2353|0.2757%|2019年10月21日|
||小计|36,000,000|75.0000%||
|首次公开发行的股份|网上发行股份|12,000,000|25.0000%|2016年10月21日|
||小计|12,000,000|25.0000%||
|合计||48,000,000|100.0000%||

注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中四舍五入造成的。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中泰证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、公司名称：杭州集智机电股份有限公司
2、英文名称：Hangzhou
Jizhi Mechatronic Co., Ltd.
3、注册资本：3,600万元（本次发行前），4,800万元（本次发行后）
4、法定代表人：楼荣伟
5、成立日期：2004年6月2日
6、股份公司设立日期：2012年3月14日
7、公司住所：杭州市西湖区三墩镇西园三路10号
8、经营范围：制造、加工：全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料。服务：振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，计算机软件的技术开发、技术服务；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、主营业务：全自动平衡机的研发、设计、生产和销售。
10、所属行业：C40仪器仪表制造业
11、电话号码：0571-87203495
12、传真号码：0571-88302639
13、电子邮箱：investor@zjjizhi.com
14、互联网网址：http://www.zjjizhi.com
15、董事会秘书：陈旭初
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|直接持有公司股份（万股）|间接持有公司股份（万股）|任职起止日期|
|楼荣伟|董事长、总经理|681.9117|423.2348|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|吴殿美|副董事、副总经理|555.8824|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|杨全勇|董事|423.5294|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|张加庆|董事|211.7647|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|赵良梁|董事|211.7647|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|石小英|监事会主席|450.0000|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|谢轩|职工代表监事|-|6.6176|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|余振平|监事|-|3.9706|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|陈向东|副总经理|160.9412|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|陈旭初|董事会秘书、副总经理|77.8235|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|俞金球|财务总监|25.1471|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|沈建新|独立董事|-|-|2015 年 12 月 7 日至2018年3月19日|
|周红锵|独立董事|-|-|2015 年 3 月 20 日至2018年3月19日|
|王秩龙|独立董事|-|-|2015 年 7 月 28 日至2018年3月19日|
|蔡海静|独立董事|-|-|2015 年 7 月 28 日至2018年3月19日|

注：楼荣伟、谢轩、余振平分别持有集智投资423.2348万元、6.6176万元和3.9706万元的出资额，集智投资持有公司500万元股份。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司控股股东和实际控制人为楼荣伟。本次公开发行股票前，楼荣伟直接持
有公司18.9420%的股份，其控制的集智投资持有公司13.8888%的股份，楼荣伟合计控制公司32.8308%的股份，为公司控股股东和实际控制人。
2014年4月29日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后5年内持续有效，如集智公司在5年内首次公开发行股票（A股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A股）并上市后5年内亦持续有效。”
楼荣伟，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330106197004******，1992年毕业于浙江大学材料科学与工程学系，本科学历。楼荣伟先生1992年至 1998年 5月先后就职于杭州人民玻璃厂总工程师办公室、杭州汇丽新型装饰材料公司、杭州金屋国际装饰材料有限公司，1998年 6月与吴殿美和杨全勇创办了关西建筑、2000年 8月与吴殿美之女创办了关西体育，2004年 6月至 2007年2月，与吴殿美、杨全勇等人创办并就职于商鼎科技，历任监事、副总经理；
2007年3月至2012年2月，历任集智有限监事、副总经理、董事长兼总经理；
2012年 3月至 2015年 3月，任公司总经理、第一届董事会董事长；2014年 1月至今，任新集智执行董事兼总经理；2015年 3月至今，任公司总经理、第二届董事会董事长。
除持有本公司股份外，实际控制人楼荣伟还持有集智投资84.6473%的股权。
此外，无其他投资情况。
四、公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后上市前，公司股东总人数为 22,051人，其中前十名股东的持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|楼荣伟|681.9117|14.2065%|
|2|吴殿美|555.8824|11.5809%|
|3|集智投资|500.0000|10.4167%|
|4|石小英|450.0000|9.3750%|
|5|杨全勇|423.5294|8.8235%|
|6|张加庆|211.7647|4.4118%|
|7|赵良梁|211.7647|4.4118%|
|8|陈向东|160.9412|3.3529%|
|9|士兰创投|149.8235|3.1213%|
|10|联德创投|138.1765|2.8787%|
|合计||3,483.7941|72.5791%|

第四节股票发行情况
一、本次公开发行股票数量
公司本次发行股份数量为1,200万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
二、发行价格
本次发行价格为14.08元/股，对应发行市盈率情况为：
1、17.25倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股
本计算）；
2、22.99倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股
本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。本次网上定价发行数量为1,200万股，有效申购户数为11,144,102户，有效申购股数为87,472,786,000股，中签率为0.0137185524%，有效申购倍数为7,289.39883倍。本次网上发行余股23,823股，全部由主承销商包销。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次公司发行股票募集资金总额为人民币16,896.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中汇会验[2016]第4369号”《验资报告》。
五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|承销及保荐费|2,100.00万元|

||||
|-|-|-|
|2|审计及验资费|580.00万元|
|3|律师费|565.00万元|
|4|用于本次发行的信息披露费|345.00万元|
|5|发行手续费及材料印刷费|19.90万元|
|合计||3,609.90万元|
|每股发行费用||3.01元/股|

注：每股发行费用=发行费用总额/本次发行新股数
六、发行人募集资金净额
本次公开发行股票的募集资金净额为13,286.10万元。
七、发行后每股净资产
6.21元/股（按本公司截至2016年6月30日归属于母公司股东权益加上募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）
八、发行后每股收益
0.6123元/股（按照2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节财务会计资料
本公司在招股说明书中已披露2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日的资产负债表，2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月的利润表及现金流量表，上述数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2016]3806号），本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
一、公司 2016年三季度主要财务信息及经营情况
本上市公告书已披露 2015年 12月 31日及 2016年 9月 30日资产负债表、2015年1-9月及2016年1-9月利润表、2015年1-9月及2016年1-9月现金流量表，其中2015年1-9月及2016年1-9月的财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。公司上市后将不再另行披露2016年第三季度报告，敬请投资者注意。
（一）2016年1-9月主要会计数据及财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日||本报告期末比上|
|||||年度期末增减|
|流动资产（元）|138,061,033.35|140,117,698.24|-1.47%||
|流动负债（元）|20,589,421.31|20,542,825.36|0.23%||
|总资产（元）|194,167,945.78|180,489,613.55|7.58%||
|归属于发行人股东的所有者权益（元）|173,578,524.47|159,946,788.19|8.52%||
|归属于发行人股东的每股净资产（元）|4.82|4.44|8.52%||
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月||本报告期比上年|
|||||同期增减|
|营业总收入（元）|76,460,077.67|73,563,599.01|3.94%||
|营业利润（元）|22,495,206.77|21,295,720.40|5.63%||
|利润总额（元）|27,977,501.78|26,128,512.32|7.08%||
|归属于发行人股东的净利润（元）|23,711,736.28|22,204,077.41|6.79%||
|归属于发行人股东的扣除非经常性损益后|22,846,921.59|21,780,251.20|4.90%||

|||||
|-|-|-|-|
|的净利润（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.66|0.62|6.79%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.63|0.61|4.90%|
|加权平均净资产收益率|14.46%|15.50%|-1.04%|
|扣除非经常性损益后的加权净资产收益率|13.93%|15.20%|-1.27%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|17,277,248.79|13,479,328.96|28.18%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|0.48|0.37|28,18%|

（二）公司经营情况和财务状况的简要说明
1、经营情况简要说明
2016年1-9月，公司实现营业收入7,646.01万元，较上年同期上升3.94%，呈现增长趋势；公司实现利润总额2,797.75万元、实现归属于母公司股东的净利润2,371.17万元，较上年同期有所增长。
2、对财务指标变动幅度30%以上的主要项目说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期末（本期）||上期末（上期）||变动比例|主要变动原因||
|||金额（元）||金额（元）||||
|应收票据|600,000.00||1,491,093.81||-59.76%||增加用于支付货款的|
||||||||背书转让票据所致|
|预付款项|578,998.45||261,752.50||121.20%||本期预付材料采购款|
||||||||增加所致|
|在建工程|38,453,272.88||25,669,308.41||49.80%||本期继续投入募集资|
||||||||金投资项目所致|
|其他非流动资产|5,976,757.28||2,076,670.00||187.80%||预付集智生产基地建|
||||||||设项目和集智研发中|
||||||||心建设项目工程款所|
||||||||致|
|应付账款|8,368,479.26||4,919,995.75||70.09%||期末暂未支付材料货|
||||||||款增加所致|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应付职工薪酬||2,181,567.52|3,666,663.68|-40.50%||本期为 1-9 月计提的|
|||||||职工薪酬，上期为|
|||||||2015 年全年提取的职|
|||||||工薪酬所致|
|应交税费||2,144,301.39|3,175,634.78|-32.48%||主要系上期期末年终|
|||||||奖金计提的个人所得|
|||||||税所致|
|投资收益||85,150.68|345,025.65|-75.32%||本期银行理财产品较|
|||||||去年同期减少所致|
||收到其他与经营|1,142,844.84|515,153.89|121.85%||本期银行存款利息收|
||活动有关的现金|||||入增加所致|
||购买商品、接受劳|15,974,129.07|10,045,914.82|59.01%||本期材料采购增加所|
||务支付的现金|||||致|
||收回投资收到的|20,000,000.00|117,670,920.85|-83.00%||本期银行理财产品较|
||现金|||||去年同期减少所致|
||取得投资收益收|85,150.68|218,705.79|-61.07%||本期银行理财产品较|
||到的现金|||||去年同期减少所致|
||处置固定资产、无|-|33,914.53|-100.00%|上期发生固定资产处置所致||
||形资产和其他长||||||
||期资产收回的现||||||
||金净额||||||
||收到其他与投资|-|200,000.00|-100.00%||上期收到募投项目建|
||活动有关的现金|||||设保证金所致|
|投资支付的现金||20,000,000.00|130,756,400.00|-84.70%||本期银行理财产品较|
|||||||去年同期减少所致|
||支付其他与投资|4,014,579.89|-|-||本期增加生产基地建|
||活动有关的现金|||||设投入工程款所致|

第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2016年9月29日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化）；
3、本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、本公司未进行重大投资；
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、本公司住所没有变更；
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本公司未发生对外担保等或有事项；
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；
13、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐人情况
1、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2、法定代表人：李玮
3、住所：济南市市中区经七路86号
4、联系地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋 24C
5、联系电话：0755 8277 3972
6、传真：0755 8277 2171
7、保荐代表人：胡炼、葛文兵
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中泰证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书》，中泰证券股份有限公司的推荐意见如下：
杭州集智机电股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，其股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中泰证券股份有限公司同意推荐杭州集智机电股份有限公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）
发行人：杭州集智机电股份有限公司年月日
（此页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司年月日