证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2016—072深圳香江控股股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2015年9月18日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，即不超过 24.50亿元。公司非公开发行人民币普通股（A股）406,976,700股，发行价格每股6.02元，募集资金总额为 2,449,999,734元，扣除发行费用 52,250,000元后，募集资金净额为 2,397,749,734元。上述募集资金于 2015年 12月 16日全部到账，2015年 12月 17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字（2015）第7-159号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，公司于 2015年 12月 25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况如下：
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|账户名称|募投项目名称|开户行名称|账号|账户金额（元）|
|深圳香江控股股份有限公司|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|交通银行股份有限公司广州番禺支行|441162949018800005983|670,000,000.00|
||上市公司南方国际金融传媒大厦|招商银行股份有限公司广州天安支行|531900026510903|1,090,000,000.00|
||上市公司增城翡翠绿洲十四期项目|广州农村商业银行股份有限公司华夏支行|05871146000001568|637,749,734.00|

同时，2015年12月25日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为35,546万元，同时，同意使用不超过45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2016年3月16日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新增使用不超过 90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至2016年06月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：
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|账户名称|募投项目名称|开户行名称|账号|截至2016年6月30日存量金额（元）|
|深圳香江控股股份有限公司|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|交通银行股份有限公司广州番禺支行|441162949018800005983|52,560,355.70|
||上市公司南方国际金融传媒大厦|招商银行股份有限公司广州天安支行|531900026510903|101,839,846.61|
||上市公司增城翡翠绿洲十四期项目|广州农村商业银行股份有限公司华夏支行|05871146000001568|13,084,841.90|

三、募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，募集资金投资项目的资金实际使用情况见附表1“2016年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，在本次募集资金到账前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到账后按照相关法规规定的程序予以置换。截止 2015年 12月 15日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 35,546万元。公司于 2015年 12月 25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金35,546万元置换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具（德师报(核)字(15)第(S0333)号）《募集资金投资项目专项报告》，本公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确的同意意见。详
细内容请见公司于2015年12月26日披露的相关公告。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2015年12月25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2015年 12月 26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
同时，公司于2016年3月16日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新增使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站的披露的相关公告。
六、募集资金投资项目变更情况
截止至本公告日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会及监事会审议通过，于2016年8月15日批准报出。
特此公告。
附件：2016年半年度募集资金使用情况对照表
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
附表1
2016年半年度募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||239,775|||||本年度投入募集资金总额|||58,589.82||||
|变更用途的募集资金总额||||-|||||已累计投入募集资金总额|||88,589.82||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目，含部分变更（如有）|募 集 资金 承 诺投 资 总额|调整后投资总额||截至 期末承诺 投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额 (3) ＝(2)-(1)||截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项 目 达到 预 定可 使 用状 态 日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|本次重组现金对价支付|否|30,000|30,000||30,000||30,000|-||100|已完成||2015年已完成|是|否|
|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|否|37,000|37,000||10,979.47|10,979.47|10,979.47|-||100|项目在建||注1|注1|否|
|上市公司南方国际金融传媒大厦|否|109,000|109,000||16,213.25|16 ,213.25|16,213.25|-||100|项目在建||注1|注1|否|
|上市公司增城翡翠绿洲十四期项目|否|63,775|63,775||31,397.10|31,397.10|31,397.10|-||100|项目在建||注1|注1|否|
|合计||239,775|239,775||88,589.82|58,589.82|88,589.82|-||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)||||||无||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告“募集资金投资项目先期投入及置换情况”内容。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本报告“使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2016年1-6月累计使用募集资金183,500万元进行保本理财产品的购买（月滚动购买），共赎回169,000万元，未赎回14,500万元，合计收益390.57万元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因|目前本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存放在本公司所开设的募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况|无|

注1：截至2016年06月30日止，募集资金投资项目处于在建状态，因此尚未达到预计效益。