招商证券股份有限公司
关于广州航新航空科技股份有限公司
股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕557号文核准，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“发行人”或“公司”）3,327万股社会公众股公开发行已于2015年4月3日刊登招股意向书。航新科技已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。作为本次发行上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）认为：航新科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
1、基本情况
公司名称：广州航新航空科技股份有限公司
英文名称：Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd.
注册资本：13,307万元（本次发行后）
法定代表人：卜范胜
成立日期：2005年11月23日
整体变更日期：2009年12月23日
公司住所：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
邮编：510663
联系电话：020-66350978
传真：020-66354166
互联网址：http://www.hangxin.com
电子邮箱：securities@hangxin.com
负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书和证券事务部
联系人：李凤瑞、陈茜茜
联系电话：020-66350978
经营范围：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；航空航天器修理；
电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输设备修理；
仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；其他通信设备专业修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；
船舶修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
2、业务情况
公司是一家集机载设备研制、机载设备检测设备研制、机载设备维修服务于一体的国内领先的航空器机载设备综合运营保障服务商。
凭借公司核心管理团队早年在航空器制造企业积累的机载设备经验，以及多年从事维修国外先进民用航空器机载设备维修技术的积累，本公司在持续提高机载设备维修技术的同时，开展检测设备和机载设备研制，实现技术的持续创新和业务的扩张、延伸，使公司成为国内领先的机载设备综合运营保障服务商。
1997年，航新电子成立，并致力于机载电子设备维修业务，成为较早同时获得中国CAAC、美国FAA、欧洲 EASA等全球三大主流适航主体颁发的维修许可资质的中国企业之一。
2003年，上海航新成立，在航新电子积累的机载电子设备维修技术基础上，公司核心管理团队将维修业务扩展至机载机械设备维修。
2005年，广州航卫和哈尔滨航卫成立，公司抓住军民融合式发展的机遇，借机载设备维修积累的技术经验，以及对检测设备设计技术的深刻理解，开展军用航空机载设备维修业务和机载设备检测设备的研制，使公司成为国内少数具有机载设备自动检测设备（ATE）研发、规模化生产能力的企业之一。
2010年，凭借在维修业务中对国际先进飞行参数记录系统的技术研究，并结
合我国市场需要，公司在行业内创新性地研发出通用型飞行参数记录系统，将机载电子设备的维修技术和检测设备制造技术转化为机载设备的生产技术，解决了国内因飞行参数记录系统技术滞后、型号多、性能差异大造成的使用、维护效率低的难题。
经过十多年的技术积累和技术创新，公司已发展成为以航空运行安全保障为目标，覆盖民航运输、通用航空、军用航空，集机载设备研制、机载设备检测设备研制、机载设备维修服务于一体的国内领先的航空器机载设备综合运营保障服务商。
报告期内，公司主营业务未发生重大变更。
3、主要财务数据
以下数据均摘自经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的申报财务报表或根据申报财务报表计算。
（1）资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|资产总计|854,264,518.53|874,694,880.02|673,540,442.97|
|流动资产|485,722,377.05|540,639,476.31|414,658,986.71|
|非流动资产|368,542,141.48|334,055,403.71|258,881,456.26|
|负债合计|404,654,993.72|490,553,857.20|355,657,082.31|
|流动负债|354,963,513.04|404,595,571.30|287,714,174.62|
|非流动负债|49,691,480.68|85,958,285.90|67,942,907.69|
|所有者权益|449,609,524.81|384,141,022.82|317,883,360.66|
|归属于母公司所有者权益|449,609,524.81|384,141,022.82|317,883,360.66|
|少数股东权益|-|-|-|

（2）利润表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|营业收入|509,111,833.15|475,706,726.99|408,204,284.67|
|营业利润|61,188,337.55|61,823,819.15|63,403,195.39|
|利润总额|91,891,318.73|83,070,357.57|86,407,423.97|
|净利润|80,438,677.35|73,542,627.92|72,913,339.21|
|归属于母公司所有者的净利润|80,438,677.35|73,542,627.92|72,986,481.39|

（3）现金流量表主要数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额|50,316,905.44|170,736,339.18|11,662,153.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,107,397.36|-77,408,296.28|-146,870,047.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-72,258,731.83|-3,804,588.23|105,461,904.00|
|现金及现金等价物净增加额|-55,327,997.05|89,453,727.81|-29,745,989.59|

（4）主要财务指标
|||||||||||
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|财务指标|||||2014年12月31日||2013年12月31日||2012年12月31日|
||||||/2014年度||/2013年度||/2012年度|
||流动比率|||1.37|||1.34||1.44|
||速动比率|||0.91|||0.86||0.98|
|资产负债率（母公司）||||57.43%||63.36%||58.66%||
|应收账款周转率（次/年）||||3.32||2.86||2.66||
||存货周转率（次/年）|||1.63|||1.59||1.97|
|息税折旧摊销前利润（万元）||||12,076.98||10,933.97||10,360.44||
||归属于母公司股东的净利润|||8,043.87||7,354.26||7,298.65||
||（万元）|||||||||
|非经常性损益后归属于母公司股东扣除的净利润（万元）||||7,132.78||6,781.96||6,074.70||
||利息保障倍数||||12.22||9.84||14.87|
||每股经营活动现金净流量（元|||0.50||1.71||0.12||
||/股）|||||||||
|每股净现金流量（元/股）||||-0.55||0.90||-0.30||
|基本每股收益（元）||归属于母公司股东||0.81||0.74||0.73||
||||扣除非经常性损益|0.72||0.68||0.61||
||||后归属于母公司股|||||||
||||东|||||||
|稀释每股收益（元）||归属于母公司股东||0.81||0.74||0.73||
|||扣除非经常性损益后归属于母公司股||0.72||0.68||0.61||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||东||||||
|归属于母公司股东的每股净||4.51|3.85||3.19||
|资产|||||||
|净资产收益率||19.30%||21.02%||25.60%|
|无形资产（土地使用权、水面||1.22%|1.25%||0.94%||
|养殖权、采矿权等除外）占净|||||||
|资产的比例|||||||

二、申请上市股票的发行情况
发行人本次公开发行前总股本为9,980万股，采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行股票总量为3,327万股，不进行老股转让，发行后总股本为13,307万股。
（一）本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）；
2、每股面值：1.00元；
3、发行股数及占比：本次发行3,327万股，占发行后总股本比例为25%；
4、每股发行价格：11.68元/股；
5、标明计算基础和口径的市盈率：22.90倍（每股收益按照 2013年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；17.18倍（每股收益按照 2013年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
6、发行前和发行后每股净资产：发行前每股净资产 3.85元（以 2013年 12月 31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益，除以本次发行前总股本计算）；发行后每股净资产 5.41元（以 2013年 12月 31日经审计的净资产减去已分现金红利，加上本次发行筹资净额，除以本次发行后总股本计算）；
7、标明计量基础和口径的市净率：2.16倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）；
8、发行方式：网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行；
9、发行对象：符合条件的网下投资者以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且日均持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者；
10、承销方式：余额包销；
11、募集资金总额和净额：本次募集资金总额为38,859.36万元，扣除发行费用后的净额为33,523.10万元；
12、发行费用概算：本次发行费用合计人民币 5,336.26万元，其中：保荐费600万元，承销费3,180.61万元，审计费823.00万元，律师费326.00万元，本次发行信息披露费383.00万元，发行手续费等23.65万元。
（二）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
1、控股股东和实际控制人卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生等四人，以及控股股东和实际控制人直系亲属卜祥尧先生承诺：
“一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的20%。
在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。
若本人申报不担任航新科技董事、监事、高级管理人员职务的，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。
二、本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于航新科技首次公开发行股票时的发行价。
三、航新科技上市后6个月内如航新科技股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，本人持有航新科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。
上述承诺内容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”
2、张广军先生、赵立新先生、吴贵斌先生、秦玉宝先生等4名股东承诺：“一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的20%。
在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。
在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第十二个月以后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。
二、本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于航新
科技首次公开发行股票时的发行价。
三、航新科技上市后6个月内如航新科技股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，本人持有航新科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。
四、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
上述承诺内容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”
3、李渭宁先生、王野先生、刘爱群先生等3名股东承诺：
“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的20%。
在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。
在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第十二个月以后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。”
4、达晨创投、中金瑞合等两家企业股东承诺：
“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本公司直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。”
5、张全、卜范君、侯绪明、陈波、张洪方、殷奇、李长富、王森、张景全、廖洪宇、唐俊田、伊高波、刘正峰、罗开宇、茅恒、吴献中、杨彬、杨立军、孟宪峰、王立新、熊伟、胡琨、龚桂珍、徐锡芬、李从全、苏桦、倪亚明、黄舒新、林震宇、周贞俊、陈洪雨、杨志凯、毛长根、景慎、侯宇辉、郭光、潘业民、陈茜茜、吴晓英、王洪生、招华、李红宇、萧任贤、沈全媛、李华、赵亮、周诚梁、张伟、江波、曾琦波、胡铮、赵天新、张勇、梁小龙、熊燕、龙继国、刘金华、陈庆、周邦彬、滕兆辉、李晋远、李如冰、郑西、谭运树、龙朝晖、周伟光、卢玉燕、王洁等68名股东承诺：
“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的20%。”
6、孙强、孙军、杨军、袁献章、罗伟超、赵春阳、张鸿健、张凤鹏、丁满芹、吴国威、邢健、余世勤、陆全水、蒋万武、孙春雷、陈大明、顾颂康、张铭、周伟波、白江锋、曹玉萍、张赪、刘昆、崔宇华、孙月新、符传波、李林、谢世荣、陆明、李春产、车晓琳、韩璐、吴开伟、陈俊峰、晋起友、罗辉彬、宋和尧、曹鸿燕、王昆、李长震、刘弘宾、魏万云、雷俊礼、赵治平、杨天宝、张健、王红祥、王元昊、杨振尚等49名股东承诺：
“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。”
7、控股股东和实际控制人直系亲属孙丽香女士承诺：
“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。”
三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明
经核查，保荐机构确认：
航新科技股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）规定的上市条件：
1、股票发行申请已经中国证券监督管理委员会核准，并已公开发行；
2、本次发行后航新科技股本总额为13,307万元，不少于人民币3,000万元；
3、本次公开发行的股份数额为 3,327万股，占航新科技发行后股份总数的25.00%；
4、本次发行后公司股东总人数不少于200人；
5、航新科技最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
6、深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
截至本报告签署日，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
（五）保荐机构与发行人之间存在其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，已在证券发行保
荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。
（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对发行人持续督导期间的工作安排
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|事 项|安 排|
|（一）持续督导事项|在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导|
|1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度|（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；（2）与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。|

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|2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度|（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；（2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。|
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见|（1）督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；（2）督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。|
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件|（1）督导发行人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；（2）督导发行人在发生须进行信息披露的事件后，立即书面通知本保荐机构，并将相关资料、信息披露文件及报送证监会、交易所的其他文件送本保荐机构查阅。|
|5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项|（1）本保荐机构将定期派人了解发行人的募集资金使用情况、项目进展情况；（2）在项目完成后，本保荐机构将及时核查发行人项目达产情况、是否达到预期效果，并与招股说明书关于募集资金投资项目的披露信息进行对照，如发生重大差异，将督促发行人及时履行披露义务，并向有关部门报告；（3）如发行人欲改变募集资金使用方案，本保荐机构将督导发行人履行相应审批程序和信息披露义务。|
|6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见|（1）督导发行人执行已制定的《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为；（2）持续关注发行人为他人提供担保等事项；（3）如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。|
|（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定|1、持续督导期内，本保荐机构定期对发行人进行尽职调查、审慎核查，及时跟踪发行人运作情况；2、本保荐机构为履行保荐职责发表的意见应及时告知甲方，记录于保荐工作档案，并可依照相关规定公开发表声明、向中国证监会或者证券交易所报告；3、持续督导期满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐机构应当继续完成。|
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定|发行人已在保荐协议中承诺保障本保荐机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。|
|（四）其他安排|无|

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼
联系电话：0755‐82943666
传真：0755‐82943121
保荐代表人：江荣华、张晴
项目协办人：蒋伟森
项目组其他成员：许德学、申孝亮、康自强、汪媛
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
九、保荐机构的结论性意见
招商证券认为：航新科技符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任航新科技本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
（以下无正文）