股票代码：300409 股票简称：道氏技术 上市地点：深圳证券交易所广东道氏技术股份有限公司
Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.
（住所：恩平市圣堂镇三联佛仔坳）
公开发行可转换公司债券预案
二零一七年七月
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“道氏技术”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行可转债的总规模不超过人民币48,000万元（含48,000万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行可转债每张面值为100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P= P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P= P－D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， 0
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
1
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利和义务
（1）可转债债券持有人的权利：
①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债债券持有人的义务：
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的权限范围
（1）当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因股权激励回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
（4）当保证人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
3、债券持有人会议的召开情形
当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）中国证监会规定的其他机构或人士。
4、债券持有人会议的表决
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案事项，不得在本次会议上进行表决。
债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。
（十七）本次募集资金用途
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 48,000万元（含 48,000万元），扣除发行费用后将投资于“锂云母综合开发利用产业化项目”，具体如下：单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目投资总额||本次募集资金拟投入额||项目备案批文||项目环评批文|
|锂云母综合开发利用产业化项目||80,154||48,000||丰发改工交字[2016]49号||赣环评字[2017]11号||

若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十八）募集资金专项存储账户
公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（十九）债券担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司 2014年度、2015年度、2016年度及 2017年 1-6月（以下简称“报告
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案期”）财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|流动资产：||||||||||
|货币资金||726,480,253.19||287,569,094.95||124,568,150.15||339,880,349.58||
|结算备付金||||||||||
|拆出资金||||||||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||214,116.00||||||||
|衍生金融资产||||||||||
|应收票据||409,594,199.03||239,597,278.50||114,158,514.08||55,367,394.16||
|应收账款||381,392,025.12||230,223,458.58||205,358,536.83||147,339,297.05||
|预付款项||74,303,967.32||8,744,045.77||1,794,260.07||3,209,513.04||
|应收保费||||||||||
|应收分保账款||||||||||
|应收分保合同准备金||||||||||
|应收利息||||||||||
|应收股利||||||||||
|其他应收款||28,333,305.14||95,548,436.86||29,655,246.45||7,237,205.46||
|买入返售金融资产||||||||||
|存货||629,616,355.33||287,931,897.66||211,637,820.25||121,465,324.77||
|划分为持有待售的资产||||||||||
|一年内到期的非流动资产||||||||||
|其他流动资产||2,581,699.49||2,849,599.63||22,059,279.75||355,399.88||
|流动资产合计||2,252,515,920.62||1,152,463,811.95||709,231,807.58||674,854,483.94||
|非流动资产：||||||||||
|发放贷款及垫款||||||||||
|可供出售金融资产||24,839,931.41||3,150,000.00||||||
|持有至到期投资||||||||||
|长期应收款||||||||||
|长期股权投资||||50,516,628.69||||||
|投资性房地产||||||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|固定资产||418,342,201.57||216,393,742.62||179,192,889.96||98,493,564.57||
|在建工程||82,089,500.09||29,896,714.62||31,759,042.85||466,765.66||
|工程物资||||||||||
|固定资产清理||||||||||
|生产性生物资产||||||||||
|油气资产||||||||||
|无形资产||149,274,371.74||118,239,575.09||73,081,647.02||38,375,717.00||
|开发支出||||||||||
|商誉||290,252,310.27||188,241,232.18||53,008,337.96||||
|长期待摊费用||2,952,139.41||849,009.22||||||
|递延所得税资产||15,799,055.07||14,051,634.88||9,491,829.42||3,218,058.60||
|其他非流动资产||74,873,372.34||51,256,949.85||12,145,829.60||||
|非流动资产合计||1,058,422,881.90||672,595,487.15||358,679,576.81||140,554,105.83||
|资产总计||3,310,938,802.52||1,825,059,299.10||1,067,911,384.39||815,408,589.77||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|流动负债：||||||||||
|短期借款||521,101,749.84||88,000,000.00||103,284,859.06||75,400,000.00||
|向中央银行借款||||||||||
|吸收存款及同业存放||||||||||
|拆入资金||||||||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||||||||
|衍生金融负债||||||||||
|应付票据||97,326,207.90||125,925,922.86||88,311,473.12||51,470,657.90||
|应付账款||374,448,071.97||147,788,032.56||96,806,782.07||50,785,159.99||
|预收款项||30,772,466.82||12,275,059.79||6,632,823.24||738,545.00||
|卖出回购金融资产款||||||||||
|应付手续费及佣金||||||||||
|应付职工薪酬||29,573,643.73||22,452,796.06||12,968,230.69||11,528,870.28||
|应交税费||40,228,852.59||10,755,697.50||6,283,988.81||4,337,745.47||
|应付利息||||||||||
|应付股利||||||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|其他应付款||48,397,590.66||28,033,615.11||109,001,925.26||7,374,110.21||
|应付分保账款||||||||||
|保险合同准备金||||||||||
|代理买卖证券款||||||||||
|代理承销证券款||||||||||
|划分为持有待售的负债||||||||||
|一年内到期的非流动负债||65,203,670.56||35,376,791.81||15,826,812.67||9,377,885.31||
|其他流动负债||||||||||
|流动负债合计||1,207,052,254.07||470,607,915.69||439,116,894.92||211,012,974.16||
|非流动负债：||||||||||
|长期借款||332,921,325.53||63,706,589.15||19,181,990.58||35,008,803.25||
|应付债券||||||||||
|其中：优先股||||||||||
|永续债||||||||||
|长期应付款||||||||||
|长期应付职工薪酬||||||||||
|专项应付款||||||||||
|预计负债||||||||||
|递延收益||65,589,672.94||62,241,732.83||8,047,836.26||4,956,839.70||
|递延所得税负债||8,982,829.15||9,306,526.95||9,730,082.83||||
|其他非流动负债||||||||||
|非流动负债合计||407,493,827.62||135,254,848.93||36,959,909.67||39,965,642.95||
|负债合计||1,614,546,081.69||605,862,764.62||476,076,804.59||250,978,617.11||
|所有者权益：||||||||||
|股本||215,000,000.00||215,000,000.00||97,500,000.00||65,000,000.00||
|其他权益工具||||||||||
|其中：优先股||||||||||
|永续债||||||||||
|资本公积||627,872,391.82||629,568,936.63||243,798,163.05||276,298,163.05||
|减：库存股||||||||||
|其他综合收益||||||||||
|专项储备||||||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|盈余公积||36,167,977.30||36,167,977.30||30,073,268.40||25,658,877.68||
|一般风险准备||||||||||
|未分配利润||332,914,834.77||290,397,302.75||211,470,522.77||197,472,931.93||
|归属于母公司所有者权益合计||1,211,955,203.89||1,171,134,216.68||582,841,954.22||564,429,972.66||
|少数股东权益||484,437,516.94||48,062,317.80||8,992,625.58||||
|所有者权益合计||1,696,392,720.83||1,219,196,534.48||591,834,579.80||564,429,972.66||
|负债和所有者权益总计||3,310,938,802.52||1,825,059,299.10||1,067,911,384.39||815,408,589.77||

2、最近三年及一期合并利润表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、营业总收入||433,394,334.55||803,653,432.71||553,563,138.46||446,792,562.07||
|其中：营业收入||433,394,334.55||803,653,432.71||553,563,138.46||446,792,562.07||
|利息收入||||||||||
|已赚保费||||||||||
|手续费及佣金收入||||||||||
|二、营业总成本||358,280,402.74||682,796,803.37||494,780,036.00||364,460,455.38||
|其中：营业成本||270,507,452.69||479,115,985.99||333,234,748.79||245,646,037.34||
|利息支出||||||||||
|手续费及佣金支出||||||||||
|退保金||||||||||
|赔付支出净额||||||||||
|提取保险合同准备金净额||||||||||
|保单红利支出||||||||||
|分保费用||||||||||
|税金及附加||4,908,547.73||6,340,800.13||3,329,722.30||3,429,948.91||
|销售费用||21,516,932.42||56,859,807.61||44,875,807.75||36,511,242.50||
|管理费用||54,183,795.83||122,591,029.69||85,093,945.20||65,928,997.09||
|财务费用||5,485,685.08||3,555,091.01||2,087,641.31||8,873,772.04||
|资产减值损失||1,677,988.99||14,334,088.94||26,158,170.65||4,070,457.50||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|投资收益（损失以“-”号填列）||2,943,302.72||1,822,640.35||||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,240,438.11||516,628.69||||||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||||||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||78,057,234.53||122,679,269.69||58,783,102.46||82,332,106.69||
|加：营业外收入||2,663,035.92||2,378,667.94||799,613.44||958,253.44||
|其中：非流动资产处置利得||11,361.90||||||||
|减：营业外支出||6,254.10||3,012,808.54||345,622.50||100,000.00||
|其中：非流动资产处置损失||||2,648,928.00||||||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||80,714,016.35||122,045,129.09||59,237,093.40||83,190,360.13||
|减：所得税费用||7,811,771.98||16,820,216.37||8,332,486.26||10,909,252.82||
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||72,902,244.37||105,224,912.72||50,904,607.14||72,281,107.31||
|归属于母公司所有者的净利润||68,317,532.02||101,146,488.88||50,911,981.56||72,281,107.31||
|少数股东损益||4,584,712.35||4,078,423.84||-7,374.42||||
|六、其他综合收益的税后净额||||||||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||||||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||||
|1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动||||||||||
|2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||||||||
|1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||||||||||
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|5．外币财务报表折算差额||||||||||
|6．其他||||||||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||||||||
|七、综合收益总额||72,902,244.37||105,224,912.72||50,904,607.14||72,281,107.31||
|归属于母公司所有者的综合收益总额||68,317,532.02||101,146,488.88||50,911,981.56||72,281,107.31||
|归属于少数股东的综合收益总额||4,584,712.35||4,078,423.84||-7,374.42||||
|八、每股收益：||||||||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.32||0.47||0.26||0.48||
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.32||0.47||0.26||0.48||

3、最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量||||||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||379,663,772.46||735,444,686.43||482,277,366.35||451,401,403.73||
|客户存款和同业存放款项净增加额||||||||||
|向中央银行借款净增加额||||||||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||||||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||||||||
|收到再保险业务现金净额||||||||||
|保户储金及投资款净增加额||||||||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||||||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||||||||
|拆入资金净增加额||||||||||
|回购业务资金净增加额||||||||||
|收到的税费返还||||||||5,479.72||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|收到其他与经营活动有关的现金||221,480,482.39||129,866,615.00||24,884,744.35||8,768,730.41||
|经营活动现金流入小计||601,144,254.85||865,311,301.43||507,162,110.70||460,175,613.86||
|购买商品、接受劳务支付的现金||263,135,223.19||421,403,573.90||351,442,546.17||257,825,863.52||
|客户贷款及垫款净增加额||||||||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||||||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||||||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||||||||
|支付保单红利的现金||||||||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||52,359,104.02||87,336,013.82||74,453,499.19||56,990,066.39||
|支付的各项税费||33,843,058.38||64,371,119.34||47,575,991.59||54,101,427.35||
|支付其他与经营活动有关的现金||163,496,403.94||328,462,638.81||105,608,994.79||43,230,976.93||
|经营活动现金流出小计||512,833,789.53||901,573,345.87||579,081,031.74||412,148,334.19||
|经营活动产生的现金流量净额||88,310,465.32||-36,262,044.44||-71,918,921.04||48,027,279.67||
|二、投资活动产生的现金流量||||||||||
|收回投资收到的现金||32,770,000.00||395,000,000.00||||||
|取得投资收益收到的现金||||1,306,011.66||||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||10,766,720.00||||||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||||||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||||||||
|投资活动现金流入小计||43,536,720.00||396,306,011.66||||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||76,703,131.14||119,719,533.55||76,476,457.91||29,971,503.14||
|投资支付的现金||1,000,000.00||428,150,000.00||||||
|质押贷款净增加额||||||||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||95,274,430.95||201,255,723.78||29,200,630.82||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|投资活动现金流出小计||172,977,562.09||749,125,257.33||105,677,088.73||29,971,503.14||
|投资活动产生的现金流量净额||-129,440,842.09||-352,819,245.67||-105,677,088.73||-29,971,503.14||
|三、筹资活动产生的现金流量||||||||||
|吸收投资收到的现金||||505,177,000.00||9,000,000.00||262,125,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||||9,000,000.00||||
|取得借款收到的现金||563,100,000.00||216,000,000.00||81,216,242.66||113,550,000.00||
|发行债券收到的现金||||||||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||37,997,923.70||82,077,110.52||21,859,011.42||17,687,918.61||
|筹资活动现金流入小计||601,097,923.70||803,254,110.52||112,075,254.08||393,362,918.61||
|偿还债务支付的现金||65,233,380.87||192,849,514.45||90,277,885.31||86,367,027.15||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||32,781,266.25||29,168,120.33||37,467,225.90||23,374,117.54||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||||||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||19,430,977.77||46,541,280.98||27,506,642.73||26,232,812.30||
|筹资活动现金流出小计||117,445,624.89||268,558,915.76||155,251,753.94||135,973,956.99||
|筹资活动产生的现金流量净额||483,652,298.81||534,695,194.76||-43,176,499.86||257,388,961.62||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||||||||
|五、现金及现金等价物净增加额||442,521,922.04||145,613,904.65||-220,772,509.63||275,444,738.15||
|加：期初现金及现金等价物余额||254,425,774.18||108,811,869.53||329,584,379.16||54,139,641.01||
|六、期末现金及现金等价物余额||696,947,696.22||254,425,774.18||108,811,869.53||329,584,379.16||

4、最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|流动资产：||||||||||
|货币资金||178,009,850.82||116,231,551.28||80,425,761.38||308,168,956.21||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|衍生金融资产||||||||||
|应收票据||96,933,138.41||108,040,830.57||105,393,481.13||54,643,127.92||
|应收账款||214,532,329.73||188,139,329.78||170,215,611.90||136,509,071.90||
|预付款项||2,577,678.81||7,643,404.64||1,363,681.24||2,799,892.93||
|应收利息||||||||||
|应收股利||||||||||
|其他应收款||152,389,150.35||323,042,864.58||55,385,914.25||39,631,244.37||
|存货||252,883,574.31||223,349,607.65||171,551,192.77||119,373,714.51||
|划分为持有待售的资产||||||||||
|一年内到期的非流动资产||||||||||
|其他流动资产||||1,106,089.56||20,000,000.00||||
|流动资产合计||897,325,722.43||967,553,678.06||604,335,642.67||661,126,007.84||
|非流动资产：||||||||||
|可供出售金融资产||24,839,931.41||3,150,000.00||||||
|持有至到期投资||||||||||
|长期应收款||||||||||
|长期股权投资||1,157,823,300.00||513,416,628.69||196,000,000.00||23,000,000.00||
|投资性房地产||||||||||
|固定资产||132,671,407.84||134,783,432.41||117,086,591.04||98,285,833.32||
|在建工程||260,492.50||49,000.00||16,721,923.39||245,416.42||
|工程物资||||||||||
|固定资产清理||||||||||
|生产性生物资产||||||||||
|油气资产||||||||||
|无形资产||54,170,962.16||54,828,053.32||19,449,887.26||19,721,968.97||
|开发支出||||||||||
|商誉||||||||||
|长期待摊费用||||||||||
|递延所得税资产||10,680,447.72||10,932,473.35||6,039,689.26||1,942,004.42||
|其他非流动资产||8,333,505.84||360,638.85||714,200.00||||
|非流动资产合计||1,388,780,047.47||717,520,226.62||356,012,290.95||143,195,223.13||
|资产总计||2,286,105,769.90||1,685,073,904.68||960,347,933.62||804,321,230.97||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|流动负债：||||||||||
|短期借款||304,200,000.00||87,000,000.00||70,284,859.06||75,400,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||||||||
|衍生金融负债||||||||||
|应付票据||67,272,174.45||106,970,522.86||83,482,352.88||51,470,657.90||
|应付账款||129,933,591.06||114,668,032.28||65,600,372.11||47,746,477.08||
|预收款项||7,713,442.47||8,288,358.41||4,277,686.57||746,545.00||
|应付职工薪酬||8,269,860.75||14,649,495.02||8,517,090.51||7,570,000.00||
|应交税费||13,131,640.63||8,001,114.38||5,701,371.51||4,178,592.33||
|应付利息||||||||||
|应付股利||||||||||
|其他应付款||242,761,512.60||90,068,508.31||109,144,020.22||10,898,129.21||
|划分为持有待售的负债||||||||||
|一年内到期的非流动负债||57,078,666.56||35,376,791.81||12,514,400.03||6,305,552.46||
|其他流动负债||||||||||
|流动负债合计||830,360,888.52||465,022,823.07||359,522,152.89||204,315,953.98||
|非流动负债：||||||||||
|长期借款||284,171,333.53||63,706,589.15||14,488,047.44||27,002,447.47||
|应付债券||||||||||
|其中：优先股||||||||||
|永续债||||||||||
|长期应付款||||||||||
|长期应付职工薪酬||||||||||
|专项应付款||||||||||
|预计负债||||||||||
|递延收益||26,853,781.12||26,508,282.83||4,594,386.26||2,903,389.70||
|递延所得税负债||||||||||
|其他非流动负债||||||||||
|非流动负债合计||311,025,114.65||90,214,871.98||19,082,433.70||29,905,837.17||
|负债合计||1,141,386,003.17||555,237,695.05||378,604,586.59||234,221,791.15||
|所有者权益：||||||||||
|股本||215,000,000.00||215,000,000.00||97,500,000.00||65,000,000.00||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|其他权益工具||||||||||
|其中：优先股||||||||||
|永续债||||||||||
|资本公积||630,009,131.58||629,568,936.63||243,798,163.05||276,298,163.05||
|减：库存股||||||||||
|其他综合收益||||||||||
|专项储备||||||||||
|盈余公积||36,167,977.30||36,167,977.30||30,073,268.40||25,658,877.68||
|未分配利润||263,542,657.85||249,099,295.70||210,371,915.58||203,142,399.09||
|所有者权益合计||1,144,719,766.73||1,129,836,209.63||581,743,347.03||570,099,439.82||
|负债和所有者权益总计||2,286,105,769.90||1,685,073,904.68||960,347,933.62||804,321,230.97||

5、最近三年及一期母公司利润表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|一、营业收入||284,319,217.53||574,429,715.72||480,591,434.90||437,128,574.90||
|减：营业成本||179,640,025.63||350,175,187.07||291,275,623.54||241,652,019.42||
|税金及附加||2,383,879.98||4,039,095.88||2,857,950.77||3,214,945.70||
|销售费用||18,166,080.21||49,736,787.87||42,272,768.48||40,348,790.84||
|管理费用||33,844,010.99||85,219,694.02||66,160,163.35||55,900,117.65||
|财务费用||6,696,677.47||5,743,570.05||2,290,949.50||8,002,926.94||
|资产减值损失||-455,678.99||9,694,049.95||25,638,613.25||3,425,015.91||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||||||||
|投资收益（损失以“-”号填列）||2,943,302.72||672,417.75||||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,240,438.11||516,628.69||||||
|二、营业利润（亏损以“-”填列）||46,987,524.96||70,493,748.63||50,095,366.01||84,584,758.44||
|加：营业外收入||79,280.71||1,588,564.43||679,613.44||941,003.44||
|其中：非流动资产处置利得||||||||||
|减：营业外支出||||2,452,752.59||265,622.50||100,000.00||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|其中：非流动资产处置损失||||2,302,752.59||||||
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||47,066,805.67||69,629,560.47||50,509,356.95||85,425,761.88||
|减：所得税费用||6,823,443.52||8,682,471.45||6,365,449.74||11,434,930.23||
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||40,243,362.15||60,947,089.02||44,143,907.21||73,990,831.65||
|五、其他综合收益的税后净额||||||||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||||
|1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动||||||||||
|2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||||||||
|1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||||||||||
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||||||||
|5．外币财务报表折算差额||||||||||
|6．其他||||||||||
|六、综合收益总额||40,243,362.15||60,947,089.02||44,143,907.21||73,990,831.65||
|七、每股收益：||||||||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.19||0.28||0.23||0.49||
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.19||0.28||0.23||0.49||

6、最近三年及一期母公司现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量||||||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|销售商品、提供劳务收到的现金||275,082,507.35||553,413,589.88||420,660,015.11||449,391,566.97||
|收到的税费返还||||||||||
|收到其他与经营活动有关的现金||311,328,451.65||325,393,970.37||110,966,769.22||16,934,326.07||
|经营活动现金流入小计||586,410,959.00||878,807,560.25||531,626,784.33||466,325,893.04||
|购买商品、接受劳务支付的现金||215,005,986.16||336,102,806.97||301,970,061.32||253,958,429.12||
|支付给职工以及为职工支付的现金||32,426,759.71||58,994,502.86||55,170,560.20||42,011,065.50||
|支付的各项税费||19,418,824.18||44,114,897.29||42,149,126.45||51,496,434.97||
|支付其他与经营活动有关的现金||256,156,901.95||604,779,227.32||137,636,493.15||99,955,440.93||
|经营活动现金流出小计||523,008,472.00||1,043,991,434.44||536,926,241.12||447,421,370.52||
|经营活动产生的现金流量净额||63,402,487.00||-165,183,874.19||-5,299,456.79||18,904,522.52||
|二、投资活动产生的现金流量||||||||||
|收回投资收到的现金||32,770,000.00||45,000,000.00||||||
|取得投资收益收到的现金||||155,789.06||||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||||||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||||||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||||||||
|投资活动现金流入小计||32,770,000.00||45,155,789.06||||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||16,894,939.90||52,756,355.53||52,829,441.71||29,710,637.14||
|投资支付的现金||1,000,000.00||167,050,000.00||91,000,000.00||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||444,000,000.00||224,605,522.52||32,800,000.00||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||||||||
|投资活动现金流出小计||461,894,939.90||444,411,878.05||176,629,441.71||29,710,637.14||
|投资活动产生的现金流量净额||-429,124,939.90||-399,256,088.99||-176,629,441.71||-29,710,637.14||
|三、筹资活动产生的现金流量||||||||||
|吸收投资收到的现金||||505,177,000.00||||262,125,000.00||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|取得借款收到的现金||525,500,000.00|188,000,000.00||73,716,242.66||113,550,000.00||
|发行债券收到的现金|||||||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||165,888,848.70|48,387,600.40||20,687,982.67||17,687,918.61||
|筹资活动现金流入小计||691,388,848.70|741,564,600.40||94,404,225.33||393,362,918.61||
|偿还债务支付的现金||63,833,380.87|92,343,158.67||81,705,552.46||84,445,715.78||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||33,976,025.93|21,730,957.94||36,431,605.30||22,495,480.10||
|支付其他与筹资活动有关的现金||147,142,785.07|43,450,455.98||26,613,913.98||26,232,812.30||
|筹资活动现金流出小计||244,952,191.87|157,524,572.59||144,751,071.74||133,174,008.18||
|筹资活动产生的现金流量净额||446,436,656.83|584,040,027.81||-50,346,846.41||260,188,910.43||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||||||
|五、现金及现金等价物净增加额||80,714,203.93|19,600,064.63||-232,275,744.91||249,382,795.81||
|加：期初现金及现金等价物余额||85,197,305.51|65,597,240.88||297,872,985.79||48,490,189.98||
|六、期末现金及现金等价物余额||165,911,509.44|85,197,305.51||65,597,240.88||297,872,985.79||

（二）合并报表合并范围的变化情况
1、2017年1-6月合并范围的变化
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||注册资本（万元）||持股比例（%）||变动原因||收购日/设立日|
|广东佳纳能源科技有限公司||15,447.55||51.00||非同一控制下企业合并||2017.6.30||

2、2016年度合并范围的变化
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||注册资本（万元）||持股比例（%）||变动原因||收购日/设立日|
|青岛昊鑫新能源科技有限公司||1,275||55.00||非同一控制下企业合并||2016.7.31||
|湖南道氏新能源材料有限公司||5,000||100.00||新设||2016.6.13||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案3、2015年度合并范围的变化
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||注册资本（万元）||持股比例（%|）||变动原因||收购日/设立日|
|江西宏瑞新材料有限公司||20,000||100.00|||非同一控制下企业合并||2015.10.31||
|广东陶瓷共赢商电子商务有限公司||3,000||70.00|||新设||2015.4.27||
|深圳道氏金融服务有限公司||5,000||100.00|||新设||2015.6.29||
|云浮道氏先进材料有限公司||2,000||100.00|||新设||2015.9.29||

4、2014年度合并范围的变化
无变化。
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||加权平均净资产收益率（%）||每股收益（元/股）|||
||报告期利润||报告期||||||
|||||||基本每股收益||稀释每股收益|
|归属于母公司股东的净利润||2017年1-6月||5.73|0.32||0.32||
|||2016年度||9.32|0.47||0.47||
|||2015年度||8.92|0.26||0.26||
|||2014年度||24.13|0.48||0.48||
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润||2017年1-6月||5.39|0.30||0.30||
|||2016年度||9.28|0.47||0.47||
|||2015年度||8.85|0.26||0.26||
|||2014年度||23.89|0.48||0.48||

广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案（四）公司财务状况
1、资产分析
报告期内，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元、%
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017.06.30||||2016.12.31||||2015.12.31||||2014.12.31|||
||项目|||||||||||||||||
||||金额||占比||金额||占比||金额||占比||金额||占比|
|货币资金||72,648.03||21.94||28,756.91||15.76||12,456.82||11.66||33,988.03||41.68||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||21.41||0.01||-||-||-||-||-||-||
|应收票据||40,959.42||12.37||23,959.73||13.13||11,415.85||10.69||5,536.74||6.79||
|应收账款||38,139.20||11.52||23,022.35||12.61||20,535.85||19.23||14,733.93||18.07||
|预付款项||7,430.40||2.24||874.40||0.48||179.43||0.17||320.95||0.39||
|其他应收款||2,833.33||0.86||9,554.84||5.24||2,965.52||2.78||723.72||0.89||
|存货||62,961.64||19.02||28,793.19||15.78||21,163.78||19.82||12,146.53||14.90||
|其他流动资产||258.17||0.08||284.96||0.16||2,205.93||2.07||35.54||0.04||
|流动资产合计||225,251.59||68.03||115,246.38||63.15||70,923.18||66.41||67,485.45||82.76||
|可供出售金融资产||2,483.99||0.75||315.00||0.17||-||-||-||-||
|长期股权投资||-||-||5,051.66||2.77||-||-||-||-||
|固定资产||41,834.22||12.64||21,639.37||11.86||17,919.29||16.78||9,849.36||12.08||
|在建工程||8,208.95||2.48||2,989.67||1.64||3,175.90||2.97||46.68||0.06||
|无形资产||14,927.44||4.51||11,823.96||6.48||7,308.16||6.84||3,837.57||4.71||
|商誉||29,025.23||8.77||18,824.12||10.31||5,300.83||4.96||-||-||
|长期待摊费用||295.21||0.09||84.90||0.05||-||-||-||-||
|递延所得税资产||1,579.91||0.48||1,405.16||0.77||949.18||0.89||321.81||0.39||
|其他非流动资产||7,487.34||2.26||5,125.69||2.81||1,214.58||1.14||-||-||
|非流动资产合计||105,842.29||31.97||67,259.55||36.85||35,867.96||33.59||14,055.41||17.24||
|资产总计||331,093.88||100.00||182,505.93||100.00||106,791.14||100.00||81,540.86||100.00||

 2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 6月末，公司资产总额分别为81,540.86万元、106,791.14万元、182,505.93万元和331,093.88万元，呈现逐年
增加的趋势。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 2015年末较 2014年末资产增幅30.97%，主要系公司 2015年经营规模增大导致存货及经营性应收项目增加以及合并江西宏瑞新材料有限公司所致。2016年末较 2015年末资产增幅70.90%，主要系公司 2016年非公开发行股票募集资金、合并青岛昊鑫新能源科技有限公司所致。2017年6月末较2016年末资产增幅81.42%，主要系合并广东佳纳能源科技有限公司所致。
2、负债分析
报告期内，公司负债构成情况如下表所示：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017.06.30||||2016.12.31||||2015.12.31||||2014.12.31|||
||项 目|||||||||||||||||
||||金额||占比||金额||占比||金额||占比||金额||占比|
|短期借款||52,110.17||32.28||8,800.00||14.52||10,328.49||21.69||7,540.00||30.04||
|应付票据||9,732.62||6.03||12,592.59||20.78||8,831.15||18.55||5,147.07||20.51||
|应付账款||37,444.81||23.19||14,778.80||24.39||9,680.68||20.33||5,078.52||20.23||
|预收款项||3,077.25||1.91||1,227.51||2.03||663.28||1.39||73.85||0.29||
|应付职工薪酬||2,957.36||1.83||2,245.28||3.71||1,296.82||2.72||1,152.89||4.59||
|应交税费||4,022.89||2.49||1,075.57||1.78||628.40||1.32||433.77||1.73||
|其他应付款||4,839.76||3.00||2,803.36||4.63||10,900.19||22.90||737.41||2.94||
|一年内到期的非流动负债||6,520.37||4.04||3,537.68||5.84||1,582.68||3.32||937.79||3.74||
|流动负债合计||120,705.23||74.76||47,060.79||77.68||43,911.69||92.24||21,101.30||84.08||
|长期借款||33,292.13||20.62||6,370.66||10.52||1,918.20||4.03||3,500.88||13.95||
|递延收益||6,558.97||4.06||6,224.17||10.27||804.78||1.69||495.68||1.98||
|递延所得税负债||898.28||0.56||930.65||1.54||973.01||2.04||-||-||
|非流动负债合计||40,749.38||25.24||13,525.48||22.32||3,695.99||7.76||3,996.56||15.92||
|负债合计||161,454.61||100.00||60,586.28||100.00||47,607.68||100.00||25,097.86||100.00||

 2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 6月末，公司负债总额分别为25,097.86万元、47,607.68万元、60,586.28万元和161,454.61万元，呈现逐年增加的趋势。公司负债以流动负债为主，且主要为经营性负债。
2015年末较2014年末负债增幅89.69%，主要系期末应付收购江西宏瑞新材
料有限公司二期股权款以及合并江西宏瑞新材料有限公司所致。2016年末较
2015年末负债增幅27.26%，主要系2016年收到工业发展扶持资金和一次性增资
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案扩产厂房建设专项资金计入递延收益以及新增长期借款所致。2017年 6月末较2016年末负债增幅166.49%，主要系合并广东佳纳能源科技有限公司及公司新增银行借款所致。
3、偿债及营运能力分析
公司报告期各期末偿债及营运能力分析如下：
（1）偿债能力分析
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|资产负债率（合并）||48.76%||33.20%||44.58%||30.78%||
|资产负债率（母公司）||49.93%||32.95%||39.42%||29.12%||
|流动比率（倍）||1.87||2.45||1.62||3.20||
|速动比率（倍）||1.34||1.84||1.13||2.62||

 2015年末资产负债率同比增加、流动比率和速动比率同比减小，主要系期末应付收购江西宏瑞新材料有限公司二期股权款以及因合并江西宏瑞新材料有限公司导致流动负债同比大幅增加所致；2016年末资产负债率同比降低、流动比率和速动比率同比增加，主要系 2016年非公开发行股票募集资金导致资产同比大幅增加所致；2017年6月末资产负债率较2016年末增加、流动比率和速动比率较 2016年末减少，主要系合并广东佳纳能源科技有限公司及公司新增银行借款所致。
（2）营运能力分析
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017.06.30||2016.12.31||2015.12.31||2014.12.31|
|应收账款周转率（倍）||1.22||3.13||2.80||3.56||
|存货周转率（倍）||0.58||1.88||1.98||2.24||

报告期内，公司应收账款周转率保持在较高水平，应收账款控制良好。2015年末应收账款余额同比增加，应收账款周转率有所下降；2016年公司加强了对应收账款的管理，应收账款周转率同比增加。
因下游建筑陶瓷行业陶瓷喷墨打印机使用规模增大，2015年公司陶瓷墨水
产品需求增加，公司相应增加了原材料采购并加大了陶瓷墨水生产规模，期末存
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案货余额增幅较大，存货周转率有所下降。
（五）公司盈利能力分析
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|营业收入||43,339.43||80,365.34||55,356.31||44,679.26||
|营业总成本||35,828.04||68,279.68||49,478.00||36,446.05||
|营业利润||7,805.72||12,267.93||5,878.31||8,233.21||
|利润总额||8,071.40||12,204.51||5,923.71||8,319.04||
|净利润||7,290.22||10,522.49||5,090.46||7,228.11||
|归属于母公司所有者的净利润||6,831.75||10,114.65||5,091.20||7,228.11||

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司营业收入分别为 44,679.26万元、55,356.31万元、80,365.34万元和43,339.43万元；净利润分别为 7,228.11万元、5,090.46万元、10,522.49万元和7,290.22万元。
公司致力于为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，主营产品包括陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉等。2016年起公司开始积极布局新能源材料产业，先后投资了青岛昊鑫新能源科技有限公司和广东佳纳能源科技有限公司。两家公司发展前景良好，盈利能力较强，成为上市公司新的利润增长点，这将进一步提高上市公司的盈利水平。
四、本次公开发行的募集资金用途
（一）募集资金使用计划
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 48,000万元（含48,000万元），扣除发行费用后将全部投资于“锂云母综合开发利用产业化项目”，具体如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目投资总额||本次募集资金拟投入额||项目备案批文||项目环评批文|
|锂云母综合开发利用产业化项目||80,154||48,000||丰发改工交字[2016]49号||赣环评字[2017]11号||

若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于次项目拟投入募集资金总额，
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）本次募集资金投资项目的必要性分析
1、我国锂产品需求量大，市场产能不足
近年来，新能源、新材料、新药品三大领域的快速发展带动了锂产品的需求增加。在新能源领域，锂产品主要用于生产一次高能电池、二次锂电池和动力锂电池；在新材料领域，锂产品主要用于生产新型合成橡胶、新型工程材料、陶瓷和稀土冶炼；在新药品领域，锂产品主要用于生产他汀类降脂药和新型抗病毒药等新药品的关键中间体。锂电池作为新一代的绿色高能电池，具有电压高、能量密度大、循环性能好、自放电小、无记忆效应、工作温度范围宽等众多优点，受新能源汽车高速发展以及3C数码产品对电池容量提升的需求的影响，锂电池对于锂产品需求量大幅增加。碳酸锂作为生产锂电池正极材料及电解液的关键原料，市场景气度不断提升。
我国是锂产品第一消费大国，2007年以来，锂产品消费快速增长。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计：2014年中国锂消费总量为 6.58万吨，占到世界总量的40%；2015年，中国锂消费量为7.87万吨，同比增长20%。
多年来，我国碳酸锂生产规模无法满足国内市场需求，且产品主要集中在工业级碳酸锂、氢氧化锂等生产难度小、附加值低的传统锂产品，高端锂产品部分依赖进口，如2014年和2015年我国碳酸锂进口量分别为 1.36万吨和1.11万吨。
因此，提升锂产品加工技术水平、开发高端锂产品对我国新能源行业意义重大。
“锂云母综合开发利用产业化项目”以锂云母为原料进行高端碳酸锂的制备，项目建成后年产电池级碳酸锂 8,500吨、工业级碳酸锂 1,500吨，填补市场缺口，符合我国锂电产业升级、增强市场竞争力的发展要求，有利于增加国内高端碳酸锂的产能，满足旺盛的市场需求。
2、资源综合利用，提高我国锂矿资源的自给能力
按使用资源的不同，锂盐生产工艺分为矿石提锂和卤水提锂。卤水提锂指利
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案用含锂的盐湖卤水，经过盐田日晒、分阶段得到不同盐类、盐溶液提纯等阶段，最后从溶液中分离提取得到锂盐产品；矿石提锂指以锂辉石、锂云母为原料，通过粉碎、浸出、压滤、干燥、沉淀等工序得到锂盐产品。
卤水提锂生产过程不易控制，产量、质量波动较大，直接产品仅能作为工业级碳酸锂，需要通过碳化、酸化、氢化等方法得到电池级碳酸锂，因此卤水提锂方法生产电池级碳酸锂成本较高，但其生产工业级碳酸锂成本优势明显。矿石提锂生产电池级碳酸锂等高端锂产品较卤水提锂具有成本优势，且对矿源要求不高，提锂技术相对简单，工艺和质量稳定性更高。
我国是世界第五大锂资源国，锂矿资源丰富，主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西等地区，但生产锂产品的锂矿主要依赖进口。根据中国地质调查局数据统计：2015年我国锂矿对外依存度高达76%，其中进口锂辉石矿占比70%，进口高浓卤水锂矿占比6%。我国锂矿资源丰富但锂矿严重依赖进口的原因为：一方面，我国锂矿资源中卤水锂矿占比70%，卤水锂矿主要分布在青海和西藏，面临海拔高、交通不便、盐湖资源镁锂比高等问题，卤水锂矿生产技术瓶颈明显，产量较小，资源利用率较低；另一方面，我国锂矿石主要为分布于江西宜春的锂云母，而锂辉石占比较低且高级别的储量极少，与锂辉石相比锂云母在生产锂产品方面杂质较多、提取成本高。
“锂云母综合开发利用产业化项目”采用新技术、新工艺，提高了锂资源回收率，降低了生产成本；同时，充分发挥了公司在建筑陶瓷行业的技术优势和客户优势，将提取锂后的尾矿转变为钾纳长石、石英粉、氧化铝等，用作公司釉面材料生产原料，解决了尾矿处理的难题，实现了低品位锂矿的资源利用，提高了资源综合利用率，有较高的社会和经济价值。
3、布局新能源材料产业，提高公司持续盈利能力
公司 2016年起开始积极布局新能源材料产业，先后投资了青岛昊鑫新能源科技有限公司和广东佳纳能源科技有限公司。青岛昊鑫新能源科技有限公司主要从事石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品的研发、生产与销售；广东佳纳能源科技有限公司主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案公司在巩固主营业务的同时，布局市场前景良好、国家鼓励发展的新兴行业，培育新的利润增长点。“锂云母综合开发利用产业化项目”契合公司的发展战略，有利于完善公司在新能源材料产业的产品种类，增强公司的盈利能力。
（三）本次募集资金投资项目的可行性分析
1、国家产业政策支持
近年来，国家颁布了多项产业政策，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等为国家重点投资发展的领域，具体如下：
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）：重点培育和发展新能源汽车产业，着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。
《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（国发[2012]22号）：到 2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。
《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）：继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建[2015]134号）：明确在2016-2020年将继续实施新能源汽车推广应用补助政策。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）：将新能源汽车产业列为重点发展的战略性新兴产业之一。
作为新能源汽车产业的上游产业，受新能源汽车产业的政策红利影响，本次募集资金投资项目生产的碳酸锂产品拥有广阔的市场前景。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案2、新能源汽车产业的快速发展带动锂产品的市场需求
在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下，我国新能源汽车产业已进入高速增长期。根据中国汽车工业协会数据统计：2016年我国新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。
工业和信息化部、国家发展改革委、科技部于 2017年 4月 6日颁布的《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装[2017]53号）指出：到 2020年新能源汽车年产销达到200万辆；到2025年新能源汽车占汽车产销20%以上。
新能源汽车的快速增长带动了锂电池原材料的市场需求。到 2020年实现年产 200万辆新能源汽车，锂产品用量将达到8～10万吨碳酸锂当量，超过 2015年全国锂产品消费量。在其他领域需求保持不变的前提下，新能源汽车产业发展将导致年均10%～15%的需求增速，预期2020年锂需求量将达到15万吨碳酸锂当量。
3、项目实施地资源和政策优势明显
项目选址位于江西省宜春市丰城市高新园区精品陶瓷基地。江西锂离子电池产业链主要依托宜春及周边的锂资源而形成，宜春是江西锂电产业的中心，是世界储量最大的锂矿山基地，现探明可利用氧化锂储量约250万吨，享有“亚洲锂都”的美誉，政策扶持力度大，产业配套全面，集群效应明显，当地锂电企业发展迅速。
2017年 2月 7日，宜春市人民政府发布《关于加快推进锂电新能源产业发展的实施意见》（宜府发[2017]5号）。《意见》提出总体要求：依托宜春国家锂电新能源高新技术产业化基地，加大锂矿资源掌控和综合开发利用力度，围绕产业链缺失环节和重大锂电项目开展重点招商，加速推进项目集聚、产业集群，将锂电新能源产业作为全市强攻工业培育新增长极的首位产业重点推进，推动全市锂电新能源产业快速、持续、健康发展，举全市之力打造“亚洲锂都”。《意见》提出工作目标：以宜春国家锂电高新技术产业化基地为依托，大力引进和培育一批骨干龙头企业，重点打造碳酸锂、锂电池材料、动力及储能锂电池和新能源车四大生产基地，着力推进锂电新能源产业做大做强，朝千亿目标迈进。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案（四）本次募集资金投资项目的概况
1、基本情况
本项目拟以锂云母为原料，以硫酸和盐酸组成的复合酸为分解剂，常压、加热分解，再经焙烧除氟、回收盐酸、分离硅渣，母液变温冷却分离出铯铷矾、钾钠，精制母液，最后用纯碱沉淀生产碳酸锂。
本项目建设期 2年，总投资为 80,154万元。项目建成后年产碳酸锂 1万吨（含电池级碳酸锂8500吨以及工业级碳酸锂1500吨），同时副产8.75万吨/年石英粉、18.5万吨长石，3万吨/年氧化铝。
2、实施主体和选址
本项目的实施主体为江西宏瑞新材料有限公司，是公司的全资子公司。项目选址位于江西省宜春市丰城市高新园区精品陶瓷基地。
3、项目备案、环评情况
2016年 12月 16日，丰城市发展和改革委员会出具了《关于江西宏瑞新材料有限公司锂云母综合开发利用产业化项目备案的通知》（丰发改工交字[2016]49号），同意项目备案。
2017年2月27日，江西省环境保护厅出具了《关于江西宏瑞新材料有限公司锂云母综合开发利用产业化项目环境影响报告书的批复》（赣环评字〔2017〕11号），同意项目实施。
4、经济效益测算
经测算，本项目财务内部收益率为26.9%，投资回报期为5.09年（含建设期2年）。
五、利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司章程对股利分配政策的相关规定如下：
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案1、公司的利润原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
2、利润分配的形式、比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
其中，重大资金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
3、利润分配的时间
若公司快速成长，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资产不匹配时，提出实施股票股利分配预案。
公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
4、利润分配的决策机制与程序
公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事对利润分配政策的制订或修改发表的意见，应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
5、利润分配政策的制订与调整机制
公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。
有关公司利润分配政策及调整的议案应详细论证，并且经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。
公司利润分配政策的制订与调整由公司董事会向公司股东大会提出。董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或调整发表独立意见。
监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过。
股东大会对利润分配政策或其调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
（二）最近两年利润分配情况
2016年5月17日，经公司2015年年度股东大会批准：以总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利 16,125,000.00元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10股转增10股，共计转增107,500,000股。
2017年3月13日，经公司2016年年度股东大会批准，以总股本 215,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），合计派发现金股利25,800,000.00元（含税）。
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年||2015年|
|现金分红（含税）||2,580.00||1,612.50||
|归属于母公司股东的净利润||10,114.65||5,091.20||
|占比||25.51%||31.67%||

最近两年，公司均按照公司章程的规定以现金分红的方式向公司股东分配股利。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次公开发行可转债外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》之盖章页）
广东道氏技术股份有限公司董事会二零一七年七月二十日