新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司 2015年非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书
融捷股份有限公司（前称“路翔股份有限公司”，以下简称“融捷股份”或“公司”）因 2015年完成非公开发行事项，保荐机构为新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”），持续督导期截至 2016年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，新时代证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构|新时代证券股份有限公司|
|注册地址|北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501|
|主要办公地址|北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501|
|法定代表人|叶顺德|
|本项目保荐代表人|过震、席红玉|
|项目联系人|过震、席红玉|
|联系电话|010-83561000|
|更换保荐代表人情况|原保荐代表人李渊彬先生于2015 年10月12 日离职，不再履行公司 2015 年非公开发行股票项目的持续督导职责。为保证公司持续督导工作顺利进行，新时代证券股份有限公司决定授权席红玉自 2015|

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|年10月13日起接替李渊彬先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行剩余督导期的持续督导职责。|

三、上市公司基本情况
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|上市公司名称|融捷股份有限公司|
|成立时间|1998年8月21日|
|注册地址|广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房（仅限办公用途）|
|上市时间|2007年12月5日|
|上市地点|深圳证券交易所|
|股票简称|融捷股份|
|股票代码|002192|
|法定代表人|吕向阳|
|董事会秘书|陈新华|
|联系电话|020-38289069|
|本次证券发行类型|向特定对象非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2015年|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对融捷股份进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导融捷股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注融捷股份各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和
防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导融捷股份合法合规经
营。
2、督导融捷股份按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注融捷股份募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导融捷股份严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导融捷股份严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对融捷股份进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注融捷股份控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行持续督导职责期间，融捷股份未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
2015年 9月 10日，融捷股份控股子公司芜湖天量电池系统有限公司（以下简称芜湖天量）与芜湖高新技术产业开发区（以下简称芜湖高新区）签订投资合同及补充协议，拟投资 9.50亿元在芜湖建设锂离子电池箱研发及生产基地。
根据补充协议，芜湖高新区将给予芜湖天量基础设施补助资金 4,700.00万元。
融捷股份披露重大投资合同过程中未披露上述补充协议所含财政补贴信息，以及 2016年 1月 15日芜湖天量收到上述财政补贴 3,695.00万元，融捷股份也未履行披露义务。
除上述事项外，融捷股份能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规的要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对融捷股份 2015年非公开发行 A股持续督导期内在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经检查，保荐机构发现：2015年 9月 10日，融捷股份控股子公司芜湖天量与芜湖高新区签订投资合同及补充协议，拟投资 9.50亿元在芜湖建设锂离子电池箱研发及生产基地。根据补充协议，芜湖高新区将给予芜湖天量基础设施补助资金 4,700.00万元。融捷股份披露重大投资合同过程中未披露上述补充协议所含财政补贴信息，以及2016年1月15日芜湖天量收到上述财政补贴3,695.00万元，融捷股份也未履行披露义务。
本保荐机构认为，持续督导期内融捷股份除上述事项外，信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
融捷股份本次非公开发行 A股增加股份 3,100.00万股，发行价格为 14.63元/股，募集资金总额453,530,000.00元，扣除全部发行费用后的募集资金净额为440,249,000.00元。
本次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金。募集资金中的 42,000.00万元用于偿还银行借款，其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金32,600.00万元，直接偿还银行贷款9,400.00万元，剩余2,024.90万元补充流动资金。
截至2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为0元，募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
融捷股份能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和制度的要求，进行募集资金的管理和使用。公司有效执行了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，不存在改变资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用的情况。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2015年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
过震
保荐代表人签名：
席红玉
保荐机构：新时代证券股份有限公司 2017年4月27日