关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
IPO募集资金 2014年度存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字（2015）00175号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
IPO募集资金 2014年度存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字（2015）00175号苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2014年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、公司管理层的责任
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的截至 2014年 12月 31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2014年12月31日止的募集资金
存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本鉴证报告仅供贵公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谈建忠
中国·南京
2015年3月26日 中国注册会计师：王成
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于 IPO募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券“）采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.99元，共募集资金560,999,000.00元。扣除承销费和保荐费21,319,980.00元后的募集资金为人民币539,679,020.00元，已由主承销商东吴证券于2010年5月31日分别汇入公司在中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行开设的账号为1102021129000415035、在中信银行苏州高新技术开发区支行开设的账号为 7323810182600601490和在中国农业银行苏州高新技术开发区支行开设的账号为10547601040022688的银行账户内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,033,410.00元后，公司本次募集资金净额为人民币529,645,610.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）038号《验资报告》审验的募集资金净额为526,115,610.00，两者差额3,530,000.00元为根据财会[2010]25号文对允许在发行溢价中扣减的相关上市费用进行调整的金额，公司已于2011年3月6日从一般户划入中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的投资项目及实施单位
公司根据《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及公司使用超募资金投资于新项目并由公司负责实施规定，上述募集资金的投资项目及实施单位情况如下：
1、承诺投资项目
||
|-|
|项目|
|平板电视结构模组技术改造项目|
|建设模具中心项目|
|建设研发中心项目|

2、超募资金投资项目
||
|-|
|项目|
|投资设立新型材料公司|
|实施青岛全资子公司项目|
|合资建设压铸项目|
|合资建设平板电视结构模组生产基地|
|合资建设玻璃减反射真空溅镀项目|

[注]苏州飞拓科技有限公司股权于2014年12月31日已转让。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
公司于2010年6月25日召开第一届董事会第十七次会议，决议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术开发区支行及中国农业银行苏州高新技术开发区支行开设募集资专项账户，并与保荐机构东吴证券及上述各专户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2010年10月，公司全资子公司青岛飞拓电器有限公司与中国工商银行青岛开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2010年10月，公司控股子公司苏州飞拓科技有限公司与中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2010年11月，公司控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司与中国工商银行苏州高新技术产业开
发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2010年12月，公司控股子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司与中国建设银行股份有限公
司厦门学府支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年11月，苏州胜利光学玻璃有限公司与中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（三）募集资金账户余额
截止2014年12月31日，公司募集资金专户实际余额为0.00元，其中：活期存款0.00元，定期存单及通知存款0.00元。募集资金具体存放情况如下：
截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1102021129000415035|0.00|
|10547601040022688|0.00|
|7323810182600601490|0.00|
|1102021129000433291|0.00|
|3803028129200270055|0.00|
|1102021129000442171|0.00|
|35101547001052500334|0.00|
|1102021129000514719|0.00|
||0.00|

截止2014年12月31日，募集资金结构性存款存放专项账户余额如下：
||||
|-|-|-|
|存储银行|银行账号|期末余额（元）|
|||0.00|
|合计||0.00|

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放，于2010年8月12日协同东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司承诺
上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式
续存，并通知东吴证券，公司存单不得质押或抵押。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）使用概况
公司实际募集资金净额为人民币52,964.56万元，截止2014年12月31日，累计募集资金存款利息收入1,366.73万元（其中：本年度募集资金存款利息收入13.28万元）。累计使用募集资金54,331.29万元（其中：本年度使用金额1,284.88万元）。本年度使用的募集资金包括：
1）用于募投项目支出845.63万元，其中：实际投入“建设研发中心项目”845.63万元。
2）子公司本期实际使用0.00万元。
3）本年度节余募集资金和剩余超募资金转为永久补充流动资金439.25万元。
①为充分发挥资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，经2014年第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用研发中心项目结余募集资金438.91万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。公司于 2014年 12月 26日将研发中心项目实际结余439.25万元用于补充流动资金，并于2014年12月26日将该募集资金账户办理销户。上述项目实际结余439.25万元（含利息收入）用于补充流动资金。
（二）募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||52,964.56|报告期内投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益（净利润）|是否达到预计效益|
|否|21,580.00|21,580.00||21,464.62|99.47%|2013/7/31|4,409.65|否|
|否|7,500.00|7,500.00||6,669.23|88.92%|2013/7/31|494.78|否|
|否|5,000.00|5,000.00|845.63|4,921.71|98.37%|2014/12/31||不适用|
||34,080.00|34,080.00|845.63|33,055.56|-||4,904.43||
|否|5,400.00|5,400.00||3,208.32|59.41%||1,699.93||
|否|4,000.00|4,000.00||4,000.88|100.02%||-1,369.61||
|否|3,000.00|3,000.00||2,500.85|83.36%||||
|否|5,100.00|5,100.00||2,550.86|50.02%||3,992.56||
|否|3,900.00|3,900.00||3,901.15|100.03%||-728.18||
||21,400.00|21,400.00||16,162.06|||3,594.70||
||||439.25|5,113.67|||||
||55,480.00|55,480.00|1,284.88|54,331.29|||8,499.13||

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年6月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2010年 5月 31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 106,304,018.52元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以106,304,018.52元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2010）297号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以106,304,018.52元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2010年6月25日完成上述项目的资金划转工作。
（三）超募资金使用情况
1、2010年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》，同意公司使用超募资金5,400万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止2014年12月31日，公司实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司3,200.00万元，其中苏州胜禹材料科技有限公司已实际使用3,208.32万元。
2、2010年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》，同意公司使用超募资4,000万元人民币实施青岛全资子公司项目。截止2014年12月31日，公司实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司4,000万元，青岛飞拓电器有限公司实际使用4,000.88万元，该项目已经实施完毕。
3、2010年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目，并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司（注：原注册资本 300.00万元，2010年10月变更为2,500.00万元，其中公司增资1,700.00万元，广州市型腔模具制造有限公司增资500.00万元）实施。截止2014年12月31日，公司实际投入苏州飞拓科技有限公司2,500万元，其中苏州飞拓科技有限公司已实际使用2500.85万元。
4、2010年10月22日公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》，同意公司使用超募资金5,100万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止2014年12月31日，公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司 2,550万元，其中合联胜利光电科技（厦门）有限公司已
实际使用2,550.86万元。
5、2011年9月13日公司第二届董事会第二次会议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司使用超募资金3,900万元人民币与普发玻璃（深圳）有限公司合资建设玻璃减反射真空溅镀项目。截止2014年12月31日，公司实际投入新设合资公司苏州胜利光学玻璃有限公司 3,900万元，其中苏州胜利光学玻璃有限公司已实际使用3,901.25万元。
6、2013年8月27日公司第二届董事会第二十五次会议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案。上述议案并经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
7、2014年12月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用研发中心项目结余募集资金438.91万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金。
截止2014年12月31日，公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的为5,113.67万元。
四、变更募集资金投资项目情况
贵公司2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2015年3月26日