广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及2014年非公开发行股票的保荐机构，对宏大爆破2014年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,476万股，每股面值1.00元，发行价格为14.46元/股，募集资金总额791,829,600.00元，扣除发行费用 65,285,404.52元，实际募集资金净额为726,544,195.48元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第 410247号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]878号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票24,999,998.00股，每股面值1.00元，发行价格为24元/股，募集资金总额为599,999,952.00元，扣除发行费用19,594,102.22元，实际募集资金净额为580,405,849.78元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年9月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2014]第410350号《验资报告》。
（二）2014年度募集资金使用情况及期末余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至2014年12月31日止，公司首次公开发行股票所募集资金已累计使用58,457.03万元，其中投入变更募集资金项目35,386.48万元；使用募集资金置换预先投入资金12,663.00万元；使用超募资金中的5,000.00万元永久补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目5,407.55万元。使用闲置募集资金 12,730.00万元以及超募资金2,270.00万元用于暂时补充流动资金。累计共发生存款利息净额 1,701.89万元。截止 2014年 12月 31日募集资金专户的余额为 899.28万元。
2、非公开发行股票募集资金
截至2014年12月31日止，公司非公开发行股票所募集资金已累计使用
58,050.57万元（含利息收入），用于永久补充流动资金。累计共发生存款利息净额50.27万元。截止2014年12月31日募集资金专户的余额为40.28万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》。结合公司募集资金项目的情况，公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
公司首次公开发行股票募集资金总额791,829,600.00元，共应支付发行费用 65,285,404.52元，募集资金净额为 726,544,195.48元。公司于2012年7月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司非公开发行股票募集资金总额599,999,952.00元，共应支付发行费用
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。截至2014年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（二）公司各募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日止，公司各募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|金额|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|6.75|
|中国农业银行广州流花支行|44042501040009091|38.01|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|854.52|
|小计||899.28|
|广发银行广州东风中路支行|121103505010000225|22.43|
|广东华兴银行广州分行|801880100022690|13.41|
|中国银行广州海珠支行|631464107237|4.44|
|小计||40.28|
|||939.56|

三、2014年募集资金的实际使用情况
（一）2014年募集资金的整体使用情况
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 130,695.00 60,208.12
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募 116,507.60
累计变更用途的募集资金总额 35,386.48
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.08%
承诺投资项目和超是否已变 募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投入项目达到预 本年度是否达项目可行性
募资金投向 更项目（含承诺投资 资总额 入金额累计投入 进度 定可使用状 实现的到预计是否发生重
部分变更） 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目
施工设备技术改造 2015年6月
是 65,495.00 30,108.52 2,157.55 18,070.55 60.02% 3,120.61 是 否项目 30日
补充流动资金 否 58,050.57 58,050.57 58,050.57 58,050.57 100.00% 不适用 否 123,545.57 88,159.09 60,208.12 76,121.12
承诺投资项目小计
超募资金投向
5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100% -- -- -- --补充流动资金
5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 -- -- -- --超募资金投向小计
81,121.12
128,545.57 93,159.09 60,208.12 --
合计
注
未达到计划进度或
预计收益的情况和无
原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用
2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2013年度，途及使用进展情况
公司使用2,260万元的超募资金暂时性补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将2,260万元资金归还至公司超募资金专用账户。
2014年7月31日，经公司第三届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2014年度，公司使用2,270万元的超募资金暂时性补充流动资金。
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
为提高资金利用率，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目
公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批先期投入及置换情
及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投况
资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。
2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2013年用闲置募集资金暂
度，公司使用15,600万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将15,600万元资金归还至公司募集资时补充流动资金情
金专用账户。
况
年度，公司使用12,730万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及无
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将来将有计划地投资于募投项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或无
其他情况
注：此处合计数未包括募集资金变更项目的投入金额。
（二）募集资金变更项目情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况
单位：万元
变更后项目 本年度 截至实际累 截至期末项目达到预本年度 是否达变更后的项目变更后的对应的原承
拟投入募集 实际投 计投入金额 投资进度定可使用状实现的 到预计可行性是否发项目 诺项目
资金总额(1) 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化施工设备技 2012年12
股权收购 12,732.00 0.00 12,732.00 100% 375.49 否 否术改造项目 月20日
施工设备技 2013年05
对外投资 22,654.48 0.00 22,654.48 100% 5,706.32 是 否术改造项目 月07日
合计 35,386.48 0.00 35,386.48
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
本年度无募集资金投资项目变更。
（分具体项目）
变更募集资金12,732万元使用用途用于收购永安民爆85%股权在本期效益为375.49万元，未达到预计收益。主要原因是：受宏观环境影响，国内煤炭行业持续低迷，煤炭是永安民爆所在未达到计划进度或预计收益的情况和原因
地石嘴山市的支柱产业，2014年度由于煤炭价格下滑以及国家加强对环境治理的力度，宁夏地（分具体项目）
区提高了煤炭开采审批门槛，石嘴山地区的多数煤矿处于不开工或者是半停产的状态，造成经营业绩大幅下滑，导致投资未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
2、非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
截至2014年12月31日，公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目不存在变更的情况。
四、募集资金使用及披露中存在问题
2014年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与管理情况。
五、会计师对公司募集资金存放于使用情况专项报告的鉴证意见
2015年4月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第410226号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论认为，公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宏大爆破公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构意见
经核查，广发证券认为：宏大爆破2014年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
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朱煜起 顾少波
广发证券股份有限公司2015年4月16日