浙江步森服饰股份有限公司
2016年年度报告
股票代码：002569
股票简称：步森股份
披露时间：2016年 04月
第一节重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、公司独立董事方铭对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证。
理由是：方铭向上市公司提出辞职申请后，上市公司于 2016年 11月 17日履行了信息披露义务。截至本报告期披露日，方铭因个人原因，未出席本次年度董事会，也未在本次年度报告相关文件上签字。请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席|未亲自出席||被委托|
|||未亲自出席会议原因||
|董事姓名|董事职务||人姓名|
|||方铭向上市公司提出辞职申请后，上市公司于2016年11月17日||
|方铭|独立董事|履行了信息披露义务。截至本报告期披露日，方铭因个人原因未出|无|
|||席本次年度董事会，也未在本次年度报告相关文件上签字。||

4、涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或”上市公司“）因控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）正在筹划涉及公司的重大事项，股票自 2016年 8月 1日开市起停牌。2016年 8月 8日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。2016年 8月 15日，公司发布《重大事项停牌进
展公告》。2016年 8月 18日，公司发布《关于控股股东普通合伙人、有限合伙
人份额转让及实际控制人变更的提示性公告》及《权益变动的提示性公告》等，公司股票于 2016年 8月 18日开始起复牌交易，公司实际控制人变更为徐茂栋。
实际控制人变更完成后，公司设立了全资子公司北京星河金服信息技术有限公司（截至本报告期末，已更名为北京星河金服集团有限公司）及孙公司北京星河存多多信息技术有限公司，自此上市公司将由传统服装企业逐步向中小企业提供一站式金融服务的金融科技公司转型，上市公司将加大在大数据、人工智能方面的投入，打造企业金融管家、大数据征信、金融资产交易三大平台，并逐渐向智能化“金融大脑”发展。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台，对数据进行挖掘、归类、存储、预测和分析，以数据解决风险定价的核心问题，用科技手段优化和重构传统企业和金融企业两端的关系，不断提升金融服务的效率。由于上市公司之前未涉及过金融科技等领域，因而存在较大的不确定性及风险性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、重要风险提示
（1）行业竞争的风险
公司所处的纺织服装行业，服装企业众多，是一个充分竞争的行业。国内很多男装上市企业与公司的营销模式、消费群体、产品定位都较为接近，在男装行业中也具有较高的市场地位。近年来，男装行业打折促销更加频繁、各项成本持续上升，网购的快速发展，以及国外服装品牌不断涌入，进一步增加了公司的经营压力。
（2）渠道创新的风险
近年来，越来越多的服装企业热衷于电商以及o2o，这些渠道都降低了实体
经营成本，也有利于品牌在全渠道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度。
线上线下一体化这种协作和互补的趋势越来越明显了。传统渠道与电子商务平台的接轨对公司来说将会是一种全新的尝试，是否能给公司带来如期的回报尚不能确定。
（3）存货的风险
存货问题是行业的普遍问题，也是阻碍市场持续发展的根本问题。 2016年度，受国内宏观经济影响以及行业的持续低迷，公司经营业绩继续下降，库存增长明显。公司渠道库存主要为总经销、加盟商、直营子公司的库存。长期来看，不管存货在哪里，其实都是品牌的库存，都会不同程度地影响到公司的业务发展。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 7第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 11第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13第五节重要事项.............................................................................................................................. 32第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 52第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 58第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 59第九节公司治理.............................................................................................................................. 70第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................. 76第十一节财务报告 ......................................................................................................................... 77第十二节备查文件目录 ............................................................................................................... 173
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司或上市公司|指|浙江步森服饰股份有限公司|
|睿鸷资产或上海睿鸷|指|上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）|
|步森集团|指|步森集团有限公司|
|达森投资|指|诸暨市达森投资有限公司|
|非凡领驭|指|北京非凡领驭投资管理有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|报告期或本报告期|指|2016年1月1日至2016年12月31日|
|星河金服或金服集团|指|北京星河金服信息技术有限公司或北京星河金服集团有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称||步森股份|股票代码|002569|
|股票上市证券交易所||深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江步森服饰股份有限公司||||
|公司的中文简称||步森股份|||
|公司的外文名称（如有）||ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如|||||
|||BUSEN|||
|有）|||||
|公司的法定代表人|陈建飞||||
|注册地址||浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号|||
|注册地址的邮政编码||311811|||
|办公地址||浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号|||
|办公地址的邮政编码||311811|||
|公司网址||www.busen.cn|||
|电子信箱||bsgf@busen-group.com|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|鲁丽娟|鲁丽娟|
|联系地址|浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号|浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号|
|电话|0575-87480311|0575-87480311|
|传真|0575-87043967|0575-87043967|
|电子信箱|bsgf@busen-group.com|bsgf@busen-group.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
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|-|-|
|组织机构代码|91330000777214673R|
||公司于2014年5月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如|调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》，授权公司经营层负责办|
|有）|理章程修改、工商变更等相关手续，并于2014年5月14日完成了工商变更登|
||记手续，增加一般经营项目：一般劳动防护用品的制造、加工、销售。|
||公司原控股股东步森集团于2015年3月30日与睿鸷资产签署了《股份转让协|
||议》，步森集团、达森投资于2015年3月30日与自然人邱力签署了《股份转让|
||协议》。睿鸷资产协议受让步森集团持有的4180万股步森股份无限售流通股，|
||自然人邱力协议受让步森集团持有的699万股步森股份无限售流通股，自然人|
||邱力协议受让达森投资持有的701万股步森股份无限售流通股。2015年5月5|
||日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，本次股份转让|
|历次控股股东的变更情况（如有）||
||已完成过户登记手续。步森集团持有步森股份3458万股，占上市公司总股本|
||24.70%；自然人邱力将持有步森股份1400万股，占上市公司总股本10.00%，|
||达森投资持有步森股份296.5万股，占上市公司总股本2.12%，睿鸷资产持有步|
||森股份4180万股，占上市公司总股本29.86%，成为公司控股股东，非凡领驭|
||作为睿鸷资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行|
||动协议，并通过控股非凡领驭成为步森股份的实际控制人。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市黄浦区南京东路61号四楼|
|签字会计师姓名|沈建林、王昌功、陈景涛|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|369,585,882.14||402,392,453.73||-8.15%|482,028,911.44|
|归属于上市公司股东的净利润|6,599,561.48||11,504,129.80||||
||||||-42.63%|-102,657,960.57|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||-22,565,835.19||-24,184,671.56|6.69%|-109,543,294.38|
|经常性损益的净利润（元）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|13,530,123.76||27,513,671.86||||
||||||-50.82%|-14,935,705.73|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05||0.08||-37.50%|-0.73|
|稀释每股收益（元/股）|0.05||0.08||-37.50%|-0.73|
|加权平均净资产收益率||1.26%||2.24%|-0.98%|-18.38%|
||||||本年末比上年末增||
|||2016年末||2015年末||2014年末|
||||||减||
|总资产（元）|627,281,197.35||684,553,588.48||-8.37%|813,858,415.48|
|归属于上市公司股东的净资产|525,174,173.71||518,574,612.23||||
||||||1.27%|507,070,482.43|
|（元）|||||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|103,758,146.07|48,189,641.92|93,697,079.20|123,941,014.95|
|归属于上市公司股东的净利润|-1,262,921.35|-21,821,524.57|-4,818,345.36|34,502,352.76|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||-1,250,807.84|-21,789,873.92|-4,817,160.68|5,292,007.25|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-34,186,176.60|-10,587,966.78|-43,702,369.35|13,530,123.76|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
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|项目|2016年金额|2015年金额|2014年金额|说明|

||||||
|-|-|-|-|-|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产|38,910,837.61||||
|||44,476,151.49|-164,673.98||
|减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|275,983.92||||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定||1,591,442.58|6,590,558.47||
|量享受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资|||||
|||1,904,675.00|347,133.33||
|金占用费|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|-299,756.63||||
|||-387,219.04|110,188.64||
|出|||||
|减：所得税影响额|9,721,766.23|11,896,262.51|||
|少数股东权益影响额（税后）|-98.00|-13.84|-2,127.35||
|合计|29,165,396.67|35,688,801.36|6,885,333.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务概况
公司主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售。公司采用单品牌、多系列发展战略，以“步森”品牌为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，针对25-45岁商务男士消费者群体，开发了“时尚潮流”、“都市新贵”和“经典正装”三大系列产品，公司主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等。
报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益2,949.94万元，把合肥白马服装城商铺及成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司，交易产生收益1,067.22万元。报告期内，公司共实现营业收入36,958.59万元，同比下降8.15%，实现利润总额1956.47万元，同比增长4.34%，实现归属母公司所有者的净利润659.96万元，同比下降42.63%。
（二）公司所处行业的状况
作为基础性消费品产业，服装业是中国市场化程度最高行业之一。数十年积累的生产管理经验，加之持续不断的技术改造和产业升级，确保了中国服装生产加工能力和水平位于国际前列。但是，中国服装业普遍存在规模大、产量大、设计水平低、结构差四大特征。日益增大的库存压力，缺乏自主的设计风格，行业高端人才匮乏迫使中国服装行业进入到转型升级的新时期。公司作为服装业内知名男装企业，拥有着品牌、品质、供应链等诸多优势，但近年来服装行业不断增强的竞争格局以及越来越低的盈利空间，迫使公司必须在设计研发、供应链整合、渠道模式变革、零售运营、互联网化等方面做出全面而系统的规划与调整。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过|

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||程中依法进行了回避，审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，|，|
||公司作为转让方，转让铜陵步森 100%股权，评估基准日为 2016 年 9 月 30 日||
||根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字||
||〔2016〕沪第 1164 号评估报告，铜陵步森 100%股权的评估确定的评估值为人||
||民币9,601.39 万元，股东全部权益评估增值 2,949.94 万元，增值率 44.35%。经||
||协议各方协商一致，本次股权转让的标的股权价格为人民币 9,601.39 万元。公司||
||于2016年11月17日发布了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（公||
||告编号：2016-117）。该事项于2016年12月5日召开的2016年第三次临时股东||
||大会中审议表决通过。||
||公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过|）|
||程中依法进行了回避，审议通过了《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》，公司||
||作为转让方，上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、||
||成都尚都服饰广场商铺，评估基准日为 2016 年 9 月30 日，根据具有从事证券||
||期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字银信评报字（2016||
|固定资产|沪第 1162 号评估报告，评估对象账面价值 4,078,851.66元，评估价值||
||14,751,100.00 元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值10,672,248.34||
||元，增值率 261.65%。协商确定股权转让价格为 14,751,100.00 元。公司于2016||
||年11月17日发布了《关于部分商铺转让暨关联交易的公告》（公告编号：||
||2016-120）。该事项于2016年12月5日召开的2016年第三次临时股东大会中审||
||议表决通过。||
|无形资产|不适用||
|在建工程|不适用||

三、核心竞争力分析
1、品牌优势
步森男装产品依靠优雅的风格、良好的品质以及优质的服务，在国内市场具有较高的知名度，公司已拥有一批忠诚、稳定的消费群体，品牌美誉度逐年提升。
2、营销网络优势
借助多年来营销网络建设和管理经验，公司已发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。
3、产品优势
高品质的产品是公司主要的竞争优势之一，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。
4、供应链优势
公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合
作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2016年，国内经济未见明显好转，服装行业的需求逐年降低，并呈现出个性化消费的特点。电子商务对传统实体店的冲击越来越大，而国际品牌在中国市场的布局进一步加大了传统销售渠道的竞争。与此同时，商业、物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本在不断增加。为了尽快回笼资金，服装行业各企业在最近几年纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，服装行业投资热情萎缩。经历了去年的关店潮后，众多大型服装企业的规模均有所减小。
报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益2,949.94万元，把合肥白马服装城商铺及成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司，交易产生收益1,067.22万元。报告期内，公司共实现营业收入36,958.59万元，同比下降8.15%，实现利润总额1956.47万元，同比增长4.34%，实现归属母公司所有者的净利润659.96万元，同比下降42.63%。
1、报告期内公司主要工作：
（1）公司因控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”或“合伙企业”）正在筹划涉及公司的重大事项，股票自 2016年 8月 1日开市起停牌。2016年 8月 8日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌进展公告》，2016年 8月 15日，公司发布《重大事项停牌进展公告》。2016年8月18日，公司股票复牌。睿鸷资产与相关方就普通合伙人、有限合伙人份额转让事项已签订相关股权转让协议。具体转让情况如下：
①北京非凡领驭投资管理有限公司持有合伙企业1.03%的财产份额，为合伙企业的普通合伙人。拟以人民币 3,000万元的价格将其持有合伙企业的1.03%的财产份额转让给北京星河赢用科技有限公司。
②自然人刘靖持有合伙企业11.96%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 12,500万元的价格将其持有合伙企业的11.96%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
③自然人乔忠宝持有合伙企业20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 20,900万元的价格将其持有合伙企业的20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
④自然人王亚鸿持有合伙企业20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 20,900万元的价格将其持有合伙企业的20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
⑤海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业10.93%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。
拟以人民币 11,425万元的价格将其持有合伙企业的10.93%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
⑥海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业31.10%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。
拟以人民币 32,500万元的价格将其持有合伙企业的31.10%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
本次转让完成后，公司实际控制人变更为徐茂栋先生，公司控股股东未发生变化。
（2）2016年11月17日，公司将其拥有的合肥白马服装城商铺和成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司（以下简称“步森集团”），截止评估基准日 2016年 9月 30日，转让商铺经银信资产评估有限公司评估，评估对象账面价值 4,078,851.66元，评估价值 14,751,100.00元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值 10,672,248.34元，增值率261.65%。协商确定资产转让价格为 14,751,100.00元。该事项经公司第四届董事会第二十一会议审议通过，公司独立董事发表事前认可及相关独立意见，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
（3）公司将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司（以下简称“铜陵步森”）全部股权转让给步森集团有限公司（以下简称“步森集团”），铜陵步森注册资本 6365万元，截止评估基准日 2016年 9月 30日，转让股权经银信资产评估有限公司评估，股东全部权益价值为 9,601.39万元，协商确定股权转让价格为 9,601.39万元。该事项经公司第四届董事会第二十一会议审议通过，公司独立董事发表事前认可及相关独立意见，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
（4）为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，经协商公司拟以现金人民币 11,640万元收购浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”或“标的公司”）0.979%股权并签订《浙江稠州商业银行股份有限公司股份转让协议》。该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
（5）公司于2016年8月22日接到重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信三威”或“信息披露义务人”）的通知，2016年 8月 19日，斯乃球、叶浙挺共同与信三威签署了《股份转让协议》，分别将各自持有的步森股份无限售条件流通股 572万股、566万股转让给信息披露义务人。本次权益变动前，信三威未直接持有上市公司股份，本次权益变动后，信三威直接持有上市公司 1,138万股无限售条件流通股，占公司股份总数的8.13%。
2、报告期内公司主要生产、经营与管理情况如下：
（1）渠道整合与转型
报告期内，公司在往年渠道管理的基础上继续对现有渠道进行整合与转型。着重加强对现有直营店铺
的经营情况及盈利能力分析，排查出需要优化和关闭的店铺，并对潜力店铺进行了优化调整，提高了销售渠道的整体盈利能力。
（2）设计开发持续升级
报告期内，公司对设计开发进行持续升级，在去年设计开发整合的基础上，加强对三个品牌设计组的管控和技术支持，有效提升了设计开发效率和产品开发的有效性，适销性，节约资源，增加效益。
（3）供应链升级
报告期内，公司不断完善供应商的管理工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰不符合公司合作标准的供应商，进一步强化与战略合作供应商的关系，通过建立核心供应商体系，确保成本、品质、交货期可控。
（4）加强内部管理
报告期内，公司不断完善内部管理体制，简化内部管理流程，强化预算和绩效管理，使公司全体员工均有绩效考核，推动了公司内部管理向着目标明确，过程可见，结果可控的方向发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年|||2015年|||
||||||||同比增减|
|||金额|占营业收入比重||金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|369,585,882.14||100%|402,392,453.73||100%|-8.15%|
|分行业||||||||
|服装制造业||369,585,882.14|100.00%||402,392,453.73|100.00%|-8.15%|
|分产品||||||||
|衬衫||76,869,993.39|20.80%||88,658,531.80|22.03%|-13.30%|
|裤装||74,247,658.99|20.09%||82,851,208.14|20.59%|-10.38%|
|西服||72,834,214.93|19.71%||69,620,411.13|17.30%|4.62%|
|茄克衫||71,392,041.77|19.32%||87,789,380.48|21.82%|-18.68%|
|针织衫||45,316,974.00|12.26%||51,293,464.64|12.75%|-11.65%|
|加工||10,455,238.90|2.82%||13,070,964.53|3.25%|-20.01%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他|18,469,760.16|5.00%|9,108,493.01|2.26%|102.78%|
|分地区||||||
|内销|342,237,931.85|92.60%|373,177,520.36|92.74%|-8.29%|
|外销|27,347,950.29|7.40%|29,214,933.37|7.26%|-6.39%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|服装制造业|369,585,882.14|247,319,459.79|33.08%|-8.15%|0.47%|-5.74%|
|分产品|||||||
|衬衫|76,869,993.39|48,600,840.90|36.78%|-13.30%|-2.78%|-6.84%|
|裤装|74,247,658.99|46,118,418.47|37.89%|-10.38%|-9.29%|-0.75%|
|西服|72,834,214.93|48,429,547.61|33.51%|4.62%|5.83%|-0.76%|
|茄克衫|71,392,041.77|46,644,683.49|34.66%|-18.68%|-0.19%|-12.10%|
|针织衫|45,316,974.00|29,814,900.49|34.21%|-11.65%|-1.89%|-6.55%|
|分地区|||||||
|内销|342,237,931.85|227,870,748.88|33.42%|-8.29%|2.53%|-7.02%|
|外销|27,347,950.29|19,448,710.91|28.88%|-6.39%|-18.67%|10.74%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2016年|2015年|同比增减|
||销售量||2,737,152|2,702,919|1.27%|
|服装|生产量||2,582,449|2,880,994|-10.36%|
||库存量||1,794,105|1,948,808|-7.94%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|服装制造业|营业成本|240,645,072.12|97.30%|244,304,793.73|99.24%|-1.5%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1、报告期内新增合并单位2家，原因为：公司于2016年12月设立全资子公司北京星河金服集团有限公司，故2016年12月起将北京星河金服集团有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2016年12月设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司，故2016年12月起诸暨市步森服饰有限公司纳入合并报表合并范围。
2、2016年11月16日公司第四届董事会第二十一次会议、2016年12月5日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；同意公司向步森集团有限公司转让子公司铜陵步森服饰有限公司100%股权。截止评估基准日2016年9月30日，转让股权经银信资产评估有限公司评估，股东全部权益价值为9,601.39万元，协商确定股权转让价格为9,601.39万元。公司于2016年12月7日收到步森集团有限公司股权转让款9,601.39万元万元。上述股权转让已于2016年12月16日完成工商变更登记手续，故自2016年12月16日起不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|80,172,615.51|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|21.70%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|27,739,222.38|7.51%|
|2|第二名|16,120,888.26|4.36%|
|3|第三名|12,827,126.20|3.47%|
|4|第四名|12,119,311.43|3.28%|
|5|第五名|11,366,067.26|3.08%|
|合计|--|80,172,615.51|21.70%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|34,792,550.64|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|17.90%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总||
||0.00%|
|额比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|12,564,102.56|6.46%|
|2|第二名|6,478,632.48|3.33%|
|3|第三名|5,376,963.24|2.77%|
|4|第四名|5,343,890.60|2.75%|
|5|第五名|5,028,961.76|2.59%|
|合计|--|34,792,550.64|17.90%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|64,692,280.62||81,755,099.18||-20.87%||
|管理费用|48,430,160.37||57,087,715.55||-15.17%||
|财务费用|359,494.02||5,133,889.51||-93.00%||

4、研发投入
√适用□不适用
由于国内外市场竞争加剧，科学技术发展迅速，服装产品更新换代速度加快，此外，随着居民生活水
平的提高，消费者对服装产品多样化、个性化的需求增加，使得服装制造业向多品种、小批量定制生产方式发展。公司每年进行研发投入，可以提升公司新产品的研发能力和设计能力，增强公司的技术储备和市场竞争力，通过新产品的持续开发有效提升公司产品的附加值，提高“步森”品牌的市场形象和产品档次。
公司研发投入情况。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|变动比例|
|研发人员数量（人）|20|25|-20.00%|
|研发人员数量占比|1.60%|1.62%|-0.02%|
|研发投入金额（元）|5,524,477.20|7,478,203.76|-26.13%|
|研发投入占营业收入比例|1.49%|1.86%|-0.37%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00||
|资本化研发投入占研发投入||||
||0.00%|0.00%||
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年||2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|380,811,100.58||464,306,294.84||-17.98%|
|经营活动现金流出小计|367,280,976.82||436,792,622.98||-15.91%|
|经营活动产生的现金流量净|13,530,123.76||27,513,671.86|||
||||||-50.82%|
|额||||||
|投资活动现金流入小计|90,942,281.43||113,582,174.03||-19.93%|
|投资活动现金流出小计|2,804,073.10||14,151,799.80||-80.19%|
|投资活动产生的现金流量净|88,138,208.33||99,430,374.23|||
||||||-11.36%|
|额||||||
|筹资活动现金流入小计|55,000,000.00||254,000,000.00||-78.35%|
|筹资活动现金流出小计|117,695,513.79||385,168,883.03||-69.44%|
|筹资活动产生的现金流量净|-62,695,513.79||-131,168,883.03|||
||||||52.20%|
|额||||||
|现金及现金等价物净增加额|38,972,818.30||-4,224,836.94||1,022.47%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.82%，主要原因为经营活动现金流入减少所致；
2、投资活动现金流出小计较上年同期减少80.19%，主要原因为购建固定资产减少所致；
3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少78.35%，主要原因为取得借款收到的现金减少所致；
4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少69.44%，主要原因为归还银行借款减少所致；
5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1022.47%，主要原因为筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年末|||2015年末||||
||||||||比重增||
||||占总资产|||占总资产||重大变动说明|
|||金额|||金额||减||
||||比例|||比例|||
||269,240,922.44|||230,268,104.14|||||
|货币资金|||42.92%|||33.64%|9.28%|转让子公司产生收益。|
||72,721,586.13|||72,488,895.34|||||
|应收账款|||11.59%|||10.59%|1.00%||
||182,649,727.09|||211,470,817.30|||||
|存货|||29.12%|||30.89%|-1.77%||
||10,049,895.96|||14,227,154.28|||||
|投资性房地产|||1.60%|||2.08%|-0.48%||
||51,319,059.41|||104,854,297.58||||公司将下属子公司铜陵步森服饰有|
|固定资产|||8.18%|||15.32%|-7.14%|限公司全部股权转让给步森集团，|
|||||||||导致固定资产减少。|
|||||60,000,000.00||||公司归还银行贷款，导致公司短期|
|短期借款||||||8.76%|-8.76%||
|||||||||借款减少。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|238,400,000.00|0.00|100.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至||||||
||||||||||资产||||||
|被投|||||||||||||披露|披露|
||||||||||负债||本期||||
|资公|主要|投资|投资|持股|资金|合作|投资|产品||预计||是否|日期|索引|
||||||||||表日||投资||||
|司名|业务|方式|金额|比例|来源|方|期限|类型||收益||涉诉|（如|（如|
||||||||||的进||盈亏||||
|称|||||||||||||有）|有）|
||||||||||展情||||||
||||||||||况||||||
||技术|||||||||||||详见|
||开|||||||||||||巨潮|
||发；|||||||||||||资讯|
||技术|||||||||||||网《关|
||转|||||||||||||于拟|
|北京|||||||||已完||||||
||让；|||||||||||||设立|
|星河|||||||||成工||||||
||技术||||||||||||2016|全资|
|金服|||120,0||||||商注||||||
||咨|||100.0|自有|||公司|||||年11|子公|
|信息||新设|00,00|||无|长期||册等|0.00|0.00|否|||
||询；|||0%|资金|||股权|||||月17|司北|
|技术|||0.00||||||相关||||||
||技术||||||||||||日|京星|
|有限|||||||||工||||||
||服|||||||||||||河金|
|公司|||||||||作。||||||
||务；|||||||||||||服信|
||技术|||||||||||||息技|
||推|||||||||||||术有|
||广；|||||||||||||限公|
||计算|||||||||||||司的|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||公告》|
||制造|||||||||||||详见|
||销|||||||||||||巨潮|
||售：|||||||||||||资讯|
||服|||||||||||||网《关|
||饰、|||||||||||||于拟|
||||||||||已完||||||
|诸暨|服|||||||||||||设立|
||||||||||成工||||||
|市步|装、||||自有||||||||2016|全资|
||||2,000||||||商注||||||
|森服|纺织|||100.0|资金|||公司|||||年11|子公|
|||新设|,000.|||无|长期||册等|0.00|0.00|否|||
|饰有|品、|||0%|现金|||股权|||||月17|司诸|
||||00||||||相关||||||
|限公|针织||||出资||||||||日|暨市|
||||||||||工||||||
|司|品、|||||||||||||步森|
||||||||||作。||||||
||皮革|||||||||||||服饰|
||制|||||||||||||有限|
||品；|||||||||||||公司|
||从事|||||||||||||的公|
||货|||||||||||||告》|
||：||||||||||||||
|||||||||||||||详见|
||（一||||||||||||||
|||||||||||||||巨潮|
||）吸||||||||||||||
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||收公||||||||||||||
|||||||||||||||网《关|
||众存||||||||||||||
|||||||||||||||于收|
|浙江|款；||||||||||||||
||||||||||已完|||||购浙|
|稠州|（二||||||||||||||
||||||||||成工||||2016|江稠|
|商业|）发||116,4||||||||||||
|||||0.98|自有|||公司|商变||||年12|州商|
|银行|放短|收购|00,00|||无|长期|||0.00|0.00|否|||
|||||%|资金|||股权|更等||||月16|业银|
|股份|期、||0.00||||||||||||
||||||||||相关||||日|行股|
|有限|中期||||||||||||||
||||||||||工作|||||份有|
|公司|和长||||||||||||||
|||||||||||||||限公|
||期贷||||||||||||||
|||||||||||||||司部|
||款；||||||||||||||
|||||||||||||||分股|
||（三||||||||||||||
|||||||||||||||权的|
||）办||||||||||||||
|||||||||||||||公告》|
||理||||||||||||||
||||238,4||||||||||||
|合计|--|--|00,00|--|--|--|--|--|--|0.00|0.00|--|--|--|
||||0.00||||||||||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期|累计变|累计变||尚未使||
||||本期已|已累计||||尚未使||闲置两|
||||||内变更|更用途|更用途||用募集||
|募集年|募集方|募集资|使用募|使用募||||用募集||年以上|
||||||用途的|的募集|的募集||资金用||
|份|式|金总额|集资金|集资金||||资金总||募集资|
||||||募集资|资金总|资金总||途及去||
||||总额|总额||||额||金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||||||||||公司截||
||||||||||止2016||
||向社会||||||||年末尚||
||公众公||||||||未使用||
||开发行||||||||的募集||
||人民币||||||||资金存||
||普通股||||||||放在募||
|||36,082.1||23,064.1||||13,017.9|||
|2011年|（A股）||50.5||2001.74|2001.74.|5.55%||集资金|0|
|||9||9||||9|||
||2334万||||||||专户和||
||股，发行||||||||以定期||
||价每股||||||||存款形||
||人民币||||||||式存放||
||16.88元||||||||在募集||
||||||||||资金开||
||||||||||户银行。||
|||36,082.1||23,064.1||||13,017.9|||
|合计|--||50.5||2001.74|2001.74|5.55%||--|0|
|||9||9||||9|||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|2011年度，本公司募集资金使用115,253,651.91元，其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91元，用超募资金永久|||||||||||
|性补充流动资金35,000,000.00元。2012年度，本公司募集资金使用103,480,595.19元，其中用于直接投资募集资金项目|||||||||||
|23,480,595.19元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，已于2013年5月14日归还55,000,000.00|||||||||||
|元，2013年5月17日归还25,000,000.00元。2013年度，本公司募集资金使用107,040,782.46元，其中用于直接投资募|||||||||||
|集资金项目12,040,782.46元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。本年度中用超募资金暂时补充流动资|||||||||||
|金60,000,000.00元，2014年6月4日归还60,000,000.00元。2014年度，本公司募集资金使用5,361,891.28元，其中用|||||||||||
|于直接投资募集资金项目5,361,891.28元。2015年度，本公司募集资金使用39,000,000.00元，其中使用超募资金永久性|||||||||||
|补充流动资金39,000,000.00元。2016年度，本公司募集资金使用 505,000.00 元，其中用于直接投资募集资金项目|||||||||||

||
|-|
|505,000.00 元。|
|截止2016年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为143,991,243.07元，募集资金余额应为130,179,939.16元，差|
|异13,811,303.91元系扣除手续费后的利息收入。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期|项目达|||项目可|
|||募集资|||截至期||||||
||变更项||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺|||末累计||||||
||目(含||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向||投资总|||投入金||||||
||部分变||额(1)|金额||(3)＝|状态日|的效益|效益|重大变|
|||额|||额(2)||||||
||更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2018年||||
|1、营销网络建设项|||||5,666.8||||||
||否|12,015|12,015|50.5||47.17%|12月|-62.31|否|否|
|目|||||8||||||
||||||||31日||||
|2、年产 40万件中|||||||2016年||||
||||||3,363.2||||||
|高档茄克衫生产线|是|5,365|5,365|||62.69%|12月||否|是|
||||||6||||||
|建设项目|||||||05日||||
|3、新增10万套/件|||||||2018年||||
||||||2,962.6||||||
|中高档西服生产线|否|3,812|3,812|||77.72%|12月||否|否|
||||||2||||||
|技改项目|||||||31日||||
||||||||2018年||||
|4、品牌设计研发中|||||||||||
||否|1,708|1,708||171.43|10.04%|12月||否|否|
|心技术改造项目|||||||||||
||||||||31日||||
||||||12,164.||||||
|承诺投资项目小计|--|22,900|22,900|50.5||--|--|-62.31|--|--|
||||||19||||||
|超募资金投向|||||||||||
|0|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||10,900||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--||||10,900|--|--||--|--|
||||||23,064.||||||
|合计|--|22,900|22,900|50.5||--|--|-62.31|--|--|
||||||19||||||
||1、营销网络建设项目：近年来服装行业的需求持续放缓，传统实体店受电子商务高速增长的冲击||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
||越来越大。同时，国内商业地产价格依然处于较高态势，区域泡沫化风险增大。为避免商铺租、||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||售价格波动带来投资风险，本公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度；2、年产40万件中高档||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||茄克衫生产线建设项目：服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润下滑。本公司根据募集资||||||||||

||||
|-|-|-|
||金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项|，|
||目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于本公司未来的整体||
||战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，||
||经本公司慎重讨论，决定终止该募投项目；3、品牌设计研发中心技术改造项目：本公司前期通过||
||对部门和生产线的整合，将制造中心的一部分设备与研发中心共同使用，导致募投项目中采购设||
||备款实际使用金额下降，另外服装行业的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展||
||本公司的品牌设计研发也在做相应的调整，相应放缓了项目投资进度，||
|项目可行性发生重|||
||无此情况||
|大变化的情况说明|||
|超募资金的金额、用|不适用||
|途及使用进展情况|||
||不适用||
|募集资金投资项目|||
|实施地点变更情况|||
||不适用||
|募集资金投资项目|||
|实施方式调整情况|||
|募集资金投资项目|不适用||
|先期投入及置换情|||
|况|||
|用闲置募集资金暂|不适用||
|时补充流动资金情|||
|况|||
|项目实施出现募集|不适用||
|资金结余的金额及|||
|原因|||
|尚未使用的募集资|本公司截止2016年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资||
|金用途及去向|金开户银行。||
||2016年11月16日公司第四届董事会第二十一次会议、2016年12月5日公司2016年第三次临时||
||股东大会审议通过了《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司向||
|募集资金使用及披|步森集团有限公司转让子公司铜陵步森服饰有限公司100%股权。因此铜陵步森募投项目“年产||
|露中存在的问题或|40万件中高档茄克衫生产线建设项目”终止，公司将铜陵步森服饰有限公司100%股权转让给步||
|其他情况|森集团有限公司，股权转让价格为9,601.39万元，其中包含尚未使用的募集资金2,001.74万元及||
||其利息166.11万元。步森集团有限公司在支付本次股权对价时，将该募投项目剩余募投资金及利||
||息合计等额资金2,167.85万元打回至上市公司募集资金专户，继续存放管理。||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||是否|||
|||||||||||||按计|||
|||||本期||||||||划如|||
|||||||资产|||||||||
|||||初起||||||||期实|||
|||||||出售|||与交||||||
|||||至出||||||||施，|||
|||||||为上|||易对|所涉|所涉||||
|||||售日||||||||如未|||
||||||出售|市公|||方的|及的|及的||||
|||||该资||||||||按计|||
||||交易||对公|司贡|资产|是否|关联|资产|债权||||
||被出|||产为||||||||划实|||
|交易||出售|价格||司的|献的|出售|为关|关系|产权|债务||披露|披露|
||售资|||上市||||||||施，|||
|对方||日|（万||影响|净利|定价|联交|（适|是否|是否||日期|索引|
||产|||公司||||||||应当|||
||||元）||（注|润占|原则|易|用关|已全|已全||||
|||||贡献||||||||说明|||
||||||3）|净利|||联交|部过|部转||||
|||||的净||||||||原因|||
|||||||润总|||易情|户|移||||
|||||利润||||||||及公|||
|||||||额的|||形）||||||
|||||（万||||||||司已|||
|||||||比例|||||||||
|||||元）||||||||采取|||
|||||||||||||的措|||
|||||||||||||施|||
||||||本次||根据||||||||
||||||部分||具有||||||||
||||||||||受让||||||
||||||商铺||从事||||||||
||||||||||方步||||||
||||||转让||证券||||||||
||||||||||森集||||||
||||||不会||期货||||||||
||||||||||团自|||||详见|
||||||影响||相关||||||||
||||||||||本次|||||巨潮|
||合肥||||公司||业务||||||||
||||||||||交易|||||资讯|
||白马||||的正||资格||||||||
||||||||||公告|||||网|
||服装||||常生||的银||||||||
||||||||||之日|||||《关|
|步森|城商|2016|||产和||信资||||||2016||
||||||||||起前|||||于部|
|集团|铺、|年11|1,475||经||产评||||||年11||
|||||||||是|十二|是|是|是||分商|
|有限|成都|月17|.11||营，||估有||||||月17||
||||||||||个月|||||铺转|
|公司|尚都|日|||本次||限公||||||日||
||||||||||曾为|||||让暨|
||服饰||||交易||司出||||||||
||||||||||持有|||||关联|
||广场||||将会||具的||||||||
||||||||||上市|||||交易|
||商铺||||对||银信||||||||
||||||||||公司|||||的公|
||||||2016||评报||||||||
||||||||||股份|||||告》|
||||||年度||字银||||||||
||||||||||5%以||||||
||||||公司||信评||||||||
||||||||||上股||||||
||||||经营||报字||||||||
||||||||||东||||||
||||||业绩||（20||||||||
||||||产生||16）||||||||

浙江步森服饰股份有限公司2016年年度报告全文
|||
|-|-|
|积极|沪第|
|影|1162|
|响。|号评|
||估报|
||告|

2、出售重大股权情况
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否||||
||||||||||||按计||||
|||||本期|||||||||||
|||||||股权|||||划如||||
|||||初起|||||||||||
|||||||出售|||||期实||||
|||||至出|||||||||||
|||||||为上|||||施，如||||
|||||售日||||||所涉|||||
|||||||市公|||||未按||||
|||||该股|||||与交|及的|||||
||||交易||出售|司贡|股权|是否|||计划||||
||被出|||权为|||||易对|股权|||||
|交易对方||出售|价格||对公|献的|出售|为关|||实施，||披露|披露|
||售股|||上市|||||方的|是否|||||
|||日|（万||司的|净利|定价|联交|||应当||日期|索引|
||权|||公司|||||关联|已全|||||
||||元）||影响|润占|原则|易|||说明||||
|||||贡献|||||关系|部过|||||
|||||||净利|||||原因||||
|||||的净||||||户|||||
|||||||润总|||||及公||||
|||||利润|||||||||||
|||||||额的|||||司已||||
|||||（万|||||||||||
|||||||比例|||||采取||||
|||||元）|||||||||||
||||||||||||的措||||
||||||||||||施||||
||||||铜陵||根据|||||2016年11月17日|||
||||||||||受让||||||
||||||步森||具有||||||||
||||||||||方步||||||
||||||股权||从事||||||||
||||||||||森集||||||
||||||转让||证券|||||||详见|
||||||||||团自||||||
||||||不会||期货|||||||巨潮|
||||||||||本次||||||
||||||影响||相关|||||||资讯|
||||||||||交易||||||
||铜陵||||公司||业务|||||||网《关|
||||||||||公告||||||
||步森||||的正||资格|||||||于全|
|步森集团有限公司||2016|||||||之日||||||
||服饰||||常生||的银|||||||资子|
|||年11|9,601.||||||起前||||||
||有限||||产和||信资|是||是|是|||公司|
|||月17|39||||||十二||||||
||公司||||经营。||产评|||||||股权|
|||日|||||||个月||||||
||100%||||本次||估有|||||||转让|
||||||||||曾为||||||
||股权||||交易||限公|||||||暨关|
||||||||||持有||||||
||||||将会||司出|||||||联交|
||||||||||上市||||||
||||||对||具的|||||||易的|
||||||||||公司||||||
||||||2016||银信|||||||公告》|
||||||||||股份||||||
||||||年度||评报||||||||
||||||||||5%以||||||
||||||公司||字||||||||
||||||||||上股||||||
||||||经营||〔201||||||||

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|-|-|-|
|业绩|6〕沪|东|
|产生|第||
|积极|1164||
|影响。|号评||
||估报||
||告||

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|铜陵步森|||||||||
|||||||2,493,838.51|-2,827,186.|-2,831,745.|
|服饰有限|子公司|服装|63650000||||||
||||||||27|99|
|公司|||||||||
|合肥步森|||||||||
|||||45,126,211|8,606,356.78|27,301,817.06|-2,914,873.|-2,931,254.|
|服饰销售|子公司|服装|22000000||||||
|||||.57|||28|34|
|有限公司|||||||||
|杭州明普|||||||||
|||||3,168,203.|-12,519,211.79|13,096,115.94|3,726,742.|3,720,803.|
|拉斯服饰|子公司|服装|20000000||||||
|||||89|||92|63|
|有限公司|||||||||
|贵阳步森|||||||||
|||||69,680,628|30,480,480.83|27,822,746.69|-1,424,995.|-1,424,995.|
|服饰有限|子公司|服装|37000000||||||
|||||.13|||81|81|
|公司|||||||||
|江苏步森|||||||||
|||||27,161,828|-11,528,868.05|8,742,651.91|-3,769,817.|-3,769,843.|
|服饰有限|子公司|服装|17000000||||||
|||||.51|||69|85|
|公司|||||||||
|杭州创展|||||||||
|||||26,988,564|16,292,523.62|17,067,962.08|||
|步森服饰|子公司|服装|19000000||||401,409.46|389,545.81|
|||||.23|||||
|有限公司|||||||||
|沈阳步森|||||||||
|||||29,167,751|-9,607,311.82|14,639,072.05|-3,233,209.|-3,233,656.|
|服饰有限|子公司|服装|17000000||||||
|||||.54|||16|82|
|公司|||||||||
|杭州学讯|||||||||
||||||||-151,448.0|-151,648.0|
|品牌管理|子公司|服务|2000000|167,588.72|170,767.01||||
||||||||3|3|
|有限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|

||||
|-|-|-|
|||对公司的生产经营无重大影响，对公司|
|铜陵步森服饰有限公司|转让子公司全部股权||
|||业绩产生积极影响。|
|北京星河金服集团有限公司|新设立|对公司的生产经营和业绩无重大影响。|
|诸暨市步森服饰有限公司|新设立|对公司的生产经营和业绩无重大影响。|

主要控股参股公司情况说明：
公司主要全资子公司报告期内业绩出现亏损，主要因为服装行业持续低迷，服装销售未能达到预期，销售规模下降，销售收入减少。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、服装产业经营计划
2016年，服装行业激烈竞争的格局仍将持续，终端运营费用居高不下，店铺盈利空间较低。而互联网、网购、微商等线上业务的持续快速发展，对线下零售产生冲击越来越大。服装个性化需求日益突出，定制模式正逐步打破了传统的销售模式。这些都对传统服装品牌的发展带来十分巨大的挑战和压力，要求品牌必须在设计研发、供应链整合、渠道模式变革、零售运营、互联网化等方面做出全面而系统的规划与调整。
具体策略有：
（1）确立适合公司长远发展的经营方针和理念，聚焦核心业务，继续坚持把公司的主要资源利用在核心业务上，做强主品牌，做大主营业务。
（2）创新、加强与总经销、加盟商的经营模式，通过各种方式激活加盟渠道活力，坚持稳健策略，注重店铺质量，以有效、盈利为最基本原则，不开无效店，不开亏损店，逐步提高步森品牌形象。
（3）做精产品，强化自主设计为主导。通过对设计研发管理的不断升级，加强对技术研发的支持，充分发挥设计人才的作用，不断提高设计开发效率和产品开发的有效性，适销性。
（4）做深零售，做细零售。加强公司对于终端渠道的零售精细化管理，通过建立零售管理体系、标准，帮助终端店铺提高运营能力。
（5）持续推进步森男装个性化定制业务新模式。通过线下，线上融合的模式，开展个性定制业务，从而为线下店铺找到新的业务增长方式。大力鼓励和促进线下店铺开展职业装团购，创立加盟店铺的“多盈利”模式。
2、上市公司将逐步由传统服装企业向为中小企业提供一站式金融服务的金融科技公司转型。上市公
司将加大在大数据、人工智能方面的投入，打造企业金融管家、大数据征信、金融资产交易三大平台，并
逐渐向智能化“金融大脑”发展。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台，对数据进行挖掘、归类、
存储、预测和分析，以数据解决风险定价的核心问题，用科技手段优化和重构传统企业和金融企业两端的关系，不断提升金融服务的效率。
（三）未来发展战略
1、公司短期发展战略：
（1）聚焦核心业务，做精产品、做强品牌；
（2）创新经营模式；
（3）做大电商销售规模，做好O2O规划布局。
2、公司中长期发展战略：
公司坚持以创第一品牌、铸百年企业为目标，以引领男人时尚为使命，以客户需求为导向，以品牌运营和资本运作为核心，积极参与国内外市场竞争,集中资源强化公司在产品质量、工艺、设计、管理、服务、形象等方面的优势，培养和加强企业核心竞争力，扩大产品销售规模与市场占有率，努力成为服装品牌设计、生产和销售的领先者。
3、公司因控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）正在筹划涉及公司的重大事项，股票自 2016年 8月 1日开市起停牌。2016年8月8日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。2016年8月15日，公司发布《重大事项停牌进展公告》。2016年8月18日，公司发布《关于控股股东普通合伙人、有限合伙人份额转让及实际控制人变更的提示性公告》及《权益变动的提示性公告》等，公司股票于2016年8月18日开始起复牌交易，公司实际控制人变更为徐茂栋。实际控制人变更完成后，公司设立了全资子公司北京星河金服信息技术有限公司（截至本报告期末，已更名为北京星河金服集团有限公司）及孙公司北京星河存多多信息技术有限公司，上市公司将由传统服装企业逐步向中小企业提供一站式金融服务的金融科技公司转型，上市公司将加大在大数据、人工智能方面的投入，打造企业金融管家、大数据征信、金融资产交易三大平台，并逐渐向智能化“金融大脑”发展。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台，对数据进行挖掘、归类、存储、预测和分析，以数据解决风险定价的核心问题，用科技手段优化和重构传统企业和金融企业两端的关系，不断提升金融服务的效率。由于上市公司之前未涉及过金融科技等领域，因而存在较大的不确定性及风险性，敬请广大投资者注意投资风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号文件）及《公司章程》等的有关规定，特制定了《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，并经公司第三届董事会第十一次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。
2014年8月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过对《公司章程》有关利润分配的条款进行修改，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司严格按照《公司章程》有关利润分配的条款落实现金分红政策，利润分配决策程序的透明、清晰。独立董事对本次现金分红发表了独立意见，保证了中小股东的合法权益。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益||
||是|
|是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、||
||是|
|透明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2013年5月，公司实施了2012年度“每10股送红股3股,派发现金红利1元(含税)，合计派发股利37,336,000.00元，同时按每10股转增2股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增18,668,000股”的利润分配方案，此次送股及转股后，公司总股本由93,340,000股增加为140,010,000股。2013年度、2014年度及2015年度，公司未进行利润分配。公司计划2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||分红年度合并报|占合并报表中归|||
||现金分红金额（含||表中归属于上市|属于上市公司普|以其他方式现金|以其他方式现金|
|分红年度|||||||
||税）||公司普通股股东|通股股东的净利|分红的金额|分红的比例|
||||的净利润|润的比率|||
|2016年|0.00|6,599,561.48||0.00%|||
|2015年|0.00|11,504,129.80||0.00%|||
|2014年|0.00||-102,657,960.57|0.00%|||

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|提出普通股现金红利分配预案的原因||
|2016年度公司实现盈利，但受国内外经济形势不利影响，||
||未分配利润全部用于补充公司流动资金，保证生产经营所|
|公司终端销售的压力较大，为保证生产经营所需资金，董||
||需。|
|事会建议公司2016年度利润不分配。||

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||承诺期限|履行情况|
|||||时间|||
|股改承诺|||||||
|||||||截止到本|
|||||2015|||
||||承诺自本次权益变动完成后，12个|||报告期末，|
|||股权转让||年03|||
||睿鸷资产||月内不转让本次交易取得的上市公||12个月|该承诺事|
|||承诺||月31|||
||||司股份。|||项已履行|
|收购报告书或权益||||日|||
|||||||完毕。|
|变动报告书中所作|||||||
||||（一）保持与上市公司之间的人员|||截止到本|
|承诺||||2015|||
||睿鸷资产||独立（二）保持与上市公司之间资|||报告期末，|
|||股权转让||年03|||
||||产独立（三）保持与上市公司之间||12个月|该承诺事|
|||承诺||月31|||
||||继续保持财务独立（四）保持与上|||项已履行|
|||||日|||
||||市公司之间机构独立（五）保持与|||完毕。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||上市公司之间业务独立|||||
|||1、睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际|||||
|||控制的其他企业将来不会以任何形|||||
|||式直接或间接地从事与步森股份在|||||
|||业务范围内构成实质性竞争。2、如|||||
|||睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控|||||
|||制的其他企业有任何商业机会可从|||||
|||事、参与或入股可能与步森股份经|||||
|||营业务构成竞争的业务，睿鸷资产|||||
|||将及时通知步森股份，优先提供上|||||
|睿鸷资产||述商业机会给步森股份进行选择，|||||
|||||||截止到本|
|及睿鸷资||并尽最大努力促使该等业务机会具||2015|||
||||||睿鸷资产作|报告期末，|
|产控股、|股权转让|备转移给步森股份的条件。3、睿鸷||年03|||
||||||为公司股东|该承诺事|
|实际控制|承诺|资产将严格遵守中国证券监督管理||月31|||
||||||期间|项仍在严|
|的其他企||委员会、深圳证券交易所有关规章||日|||
|||||||格履行中。|
|业||及步森股份《公司章程》等有关规|||||
|||定，与其他股东一样平等地行使股|||||
|||东权利、履行股东义务，不利用大|||||
|||股东的地位谋取不当利益，不损害|||||
|||步森股份和其他股东的合法权益。|||||
|||4、除非睿鸷资产不再为步森股份之|||||
|||控股股东，本承诺将始终有效。若|||||
|||睿鸷资产违反上述承诺而给步森股|||||
|||份及其他股东造成的损失将由睿鸷|||||
|||资产承担。|||||
|||1、睿鸷资产承诺不利用自身对步森|；||||
|||股份的股东地位及重大影响，谋求|||||
|||步森股份及其下属子公司在业务合|||||
|||作等方面给予睿鸷资产及睿鸷资产|||||
|||投资的其他企业优于市场第三方的|||||
|||权利；不利用自身对步森股份的股|||||
|||东地位及重大影响，谋求与步森股|||||
|||份及其下属子公司达成交易的优先||||截止到本|
|||||2015|||
|||权利。2、杜绝睿鸷资产及睿鸷资产|||睿鸷资产作|报告期末，|
||股权转让|||年03|||
|睿鸷资产||所投资的其他企业非法占用步森股|||为公司股东|该承诺事|
||承诺|||月31|||
|||份及其下属子公司资金、资产的行|||期间|项仍在严|
|||||日|||
|||为，在任何情况下，不要求步森股||||格履行中。|
|||份及其下属子公司违规向睿鸷资产|||||
|||及睿鸷资产其所投资的其他企业提|||||
|||供任何形式的担保。3、睿鸷资产将|||||
|||诚信和善意履行作为步森股份股东|||||
|||的义务，尽量避免与步森股份（包|||||
|||括其控制的企业）之间的关联交易|||||
|||对于无法避免或有合理理由存在的|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易，将与步森股份依法签订||||
|||规范的关联交易协议，并按照有关||||
|||法律、法规、规章、其他规范性文||||
|||件和步森股份《公司章程》的规定||||
|||履行批准程序；关联交易价格依照||||
|||与无关联关系的独立第三方进行相||||
|||同或相似交易时的价格确定，保证||||
|||关联交易价格具有公允性；保证按||||
|||照有关法律、法规和步森股份《公||||
|||司章程》的规定履行关联交易的信||||
|||息披露义务；保证不利用关联交易||||
|||非法转移上市公司的资金、利润，||||
|||不利用关联交易损害上市公司及非||||
|||关联股东的利益。4、睿鸷资产承诺||||
|||在步森股份股东大会对涉及睿鸷资||||
|||产及睿鸷资产控制的其他企业的有||||
|||关关联交易事项进行表决时，履行||||
|||回避表决的义务。5、睿鸷资产保证||||
|||将依照步森股份《公司章程》的规||||
|||定参加股东大会，平等地行使股东||||
|||权利并承担股东义务，不利用股东||||
|||地位谋取不正当利益，不损害步森||||
|||股份及其他股东的合法权益。6、除||||
|||非睿鸷资产不再为步森股份之股||||
|||东，本承诺将始终有效。若睿鸷资||||
|||产违反上述承诺给步森股份及其他||||
|||股东造成损失的，一切损失将由睿||||
|||鸷资产承担。||||
|||本人徐茂栋作为浙江步森服饰股份||||
|||有限公司（以下简称上市公司）的||||
|||控股股东（或者实际控制人），向深||||
|||圳证券交易所承诺：一、本人保证||||
|||严格遵守并促使上市公司严格遵守||||
|||《公司法》、《证券法》等法律、行||||
||||||截止到本|
|||政法规、部门规章、规范性文件的|2016|||
|||||徐茂栋作为|报告期末，|
|实际控制|实际控制|相关规定。二、本人保证严格遵守|年09|||
|||||公司实际控|该承诺事|
|人徐茂栋|人承诺|并促使上市公司严格遵守中国证监|月09|||
|||||制人期间|项仍在严|
|||会发布的部门规章、规范性文件的|日|||
||||||格履行中。|
|||有关规定。三、本人保证严格遵守||||
|||并促使上市公司严格遵守《深圳证||||
|||券交易所股票上市规则》、《深圳证||||
|||券交易所中小企业板上市公司规范||||
|||运作指引》和深圳证券交易所其他||||
|||相关规定。四、本人保证严格遵守||||

||
|-|
|并促使上市公司严格遵守《公司章|
|程》的规定。五、本人保证依法行|
|使股东权利,不滥用股东权利损害上|
|市公司或者其他股东的利益，包括|
|但不限于：（一）本人及本人的关联|
|人不以任何方式占用上市公司资金|
|及要求上市公司违法违规提供担|
|保；（二）本人及本人的关联人不通|
|过非公允关联交易、利润分配、资|
|产重组、对外投资等任何方式损害|
|上市公司和其他股东的合法权益；|
|（三）本人及本人的关联人不利用|
|上市公司未公开重大信息牟取利|
|益，不以任何方式泄漏有关上市公|
|司的未公开重大信息，不从事内幕|
|交易、短线交易、操纵市场等违法|
|违规行为；（四）本人及本人的关联|
|人不以任何方式影响上市公司的独|
|立性，保证上市公司资产完整、人|
|员独立、财务独立、机构独立和业|
|务独立。本人及本人的关联人存在|
|占用上市公司资金或要求上市公司|
|违法违规提供担保的，在占用资金|
|全部归还、违规担保全部解除之前|
|不转让所持有、控制的上市公司股|
|份，并授权上市公司董事会办理股|
|份锁定手续。六、本人保证严格履|
|行作出的各项公开声明与承诺，不|
|擅自变更或者解除。七、本人保证|
|严格按照法律、行政法规、部门规|
|章、规范性文件、《深圳证券交易所|
|股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指|
|引》和深圳证券交易所其他相关规|
|定履行信息披露义务，积极主动配|
|合上市公司做好信息披露工作，及|
|时告知上市公司已发生或拟发生的|
|重大事件。八、本人同意接受深圳|
|证券交易所的监管，包括及时、如|
|实地答复深圳证券交易所向本公司|
|提出的任何问题，提供深圳证券交|
|易所有关业务规则规定应当报送的|
|资料及要求提供的其他文件的正本|
|或副本，并亲自出席本人被要求出|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||席的会议。九、本人如违反上述承|||||
|||诺和保证，愿意承担由此引起的一|||||
|||切法律责任和接受深圳证券交易所|||||
|||的处分。十、本人因履行本承诺而|||||
|||与深圳证券交易所发生争议提起诉|||||
|||讼时，由深圳证券交易所住所地法|||||
|||院管辖。|||||
|||（一）保障上市公司人员独立（二|）|||截止到本|
|||||2016|||
|||保持上市公司资产独立完整（三）|||徐茂栋作为|报告期末，|
|实际控制|实际控制|||年08|||
|||保障上市公司财务独立（四）保障|||公司实际控|该承诺事|
|人徐茂栋|人承诺|||月15|||
|||上市公司机构独立（五）保障上市|||制人期间|项仍在严|
|||||日|||
|||公司业务独立||||格履行中。|
|||1、在作为上市公司股东期间，本公|||||
|||司/本人及本公司/本人控制的其他|||||
|||企业不会直接或间接从事任何与上|||||
|||市公司及其下属公司经营业务构成|||||
|||竞争或潜在竞争关系的生产与经|||||
|||营，亦不会投资任何与上市公司及|||||
|||其下属公司经营业务构成竞争或潜|||||
|||在竞争关系的其他企业；2、在本公|||||
|||司/本人作为上市公司股东期间，如|||||
|||本公司/本人或本公司/本人控制的|||||
|||其他企业获得的商业机会与上市公|||||
|||司及其下属公司主营业务发生同业|||||
|||||||截止到本|
|||竞争或可能发生同业竞争的，本公||2016|||
||||||徐茂栋作为|报告期末，|
|实际控制|实际控制|司/本人将立即通知上市公司，并尽||年08|||
||||||公司实际控|该承诺事|
|人徐茂栋|人承诺|力将该商业机会给予上市公司，避||月15|||
||||||制人期间|项仍在严|
|||免与上市公司及下属公司形成同业||日|||
|||||||格履行中。|
|||竞争或潜在同业竞争，以确保上市|||||
|||公司及上市公司其他股东利益不受|||||
|||损害；3、本公司/本人保证有权签署|||||
|||本承诺函，且本承诺函一经本公司/|||||
|||本人签署即对本公司/本人构成有效|||||
|||的、合法的、具有约束力的责任，|||||
|||且在本公司/本人作为上市公司股东|||||
|||期间持续有效，不可撤销。本公司/|||||
|||本人保证严格履行本承诺函中的各|||||
|||项承诺，如因违反相关承诺并因此|||||
|||给上市公司造成损失的，本公司/本|||||
|||人将承担相应的法律责任。|||||
|||1、本次交易完成后，本公司/本人承||2016|徐茂栋作为|截止到本|
|实际控制|实际控制||||||
|||诺不利用自身对步森股份的股东地||年08|公司实际控|报告期末，|
|人徐茂栋|人承诺||||||
|||位及重大影响，谋求步森股份及其||月15|制人期间|该承诺事|

|||||
|-|-|-|-|
|下属子公司在业务合作等方面给予|》。|日|项仍在严|
|本公司/本人及本公司/本人投资的|||格履行中。|
|其他企业优于市场第三方的权利；||||
|不利用自身对步森股份的股东地位||||
|及重大影响，谋求与步森股份及其||||
|下属子公司达成交易的优先权利。||||
|2、杜绝本公司/本人及本公司/本人||||
|所投资的其他企业非法占用步森股||||
|份及其下属子公司资金、资产的行||||
|为，在任何情况下，不要求步森股||||
|份及其下属子公司违规向本公司/本||||
|人及本公司/本人其所投资的其他企||||
|业提供任何形式的担保。3、本次交||||
|易完成后，本公司/本人将诚信和善||||
|意履行作为步森股份股东的义务，||||
|尽量避免与步森股份（包括其控制||||
|的企业）之间的关联交易；对于无||||
|法避免或有合理理由存在的关联交||||
|易，将与步森股份依法签订规范的||||
|关联交易协议，并按照有关法律、||||
|法规、规章、其他规范性文件和步||||
|森股份《公司章程》的规定履行批||||
|准程序；关联交易价格依照与无关||||
|联关系的独立第三方进行相同或相||||
|似交易时的价格确定，保证关联交||||
|易价格具有公允性；保证按照有关||||
|法律、法规和步森股份《公司章程||||
|的规定履行关联交易的信息披露义||||
|务；保证不利用关联交易非法转移||||
|上市公司的资金、利润，不利用关||||
|联交易损害上市公司及非关联股东||||
|的利益。4、本次交易完成后，本公||||
|司/本人承诺在步森股份股东大会对||||
|涉及本公司/本人及本公司/本人控||||
|制的其他企业的有关关联交易事项||||
|进行表决时，履行回避表决的义务||||
|5、本次交易完成后，本公司/本人保||||
|证将依照步森股份《公司章程》的||||
|规定参加股东大会，平等地行使股||||
|东权利并承担股东义务，不利用股||||
|东地位谋取不正当利益，不损害步||||
|森股份及其他股东的合法权益。6、||||
|本次交易完成后，除非本公司/本人||||
|不再为步森股份之股东，本承诺将||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||始终有效。若本公司/本人违反上述||||
||||承诺给步森股份及其他股东造成损||||
||||失的，一切损失将由本公司/本人承||||
||||担。||||
|资产重组时所作承|||||||
|诺|||||||
|首次公开发行或再|||||||
|融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||承诺将严格遵守证监会公告|||截止到本|
||斯乃球、|||2015|||
||||[2015]18号文和深圳证券交易所发|||报告期末，|
|其他对公司中小股|寿仕全、|||年11|2016年5月||
|||其他承诺|布的相关法规，自签署《股份转让|||该承诺事|
|东所作承诺|陈彰涛、|||月18|19日||
||||协议》之日起6个月内不通过二级|||项已履行|
||叶浙挺|||日|||
||||市场减持所持有的本公司股份。|||完毕。|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行|||||||
|完毕的，应当详细|||||||
|说明未完成履行的|无||||||
|具体原因及下一步|||||||
|的工作计划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，会计政策发生了变化。详细请关注同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、报告期内新增合并单位2家，原因为：公司于2016年12月设立全资子公司北京星河金服集团有限公司，故2016年12月起将北京星河金服集团有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2016年12月设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司，故2016年12月起诸暨市步森服饰有限公司纳入合并报表合并范围。
2、2016年11月16日公司第四届董事会第二十一次会议、2016年12月5日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；同意公司向步森集团有限公司转让子公司铜陵步森服饰有限公司100%股权。截止评估基准日2016年9月30日，转让股权经银信资产评估有限公司评估，股东全部权益价值为9,601.39万元，协商确定股权转让价格为9,601.39万元。公司于2016年12月7日收到步森集团有限公司股权转让款9,601.39万元万元。上述股权转让已于2016年12月16日完成工商变更登记手续，故自2016年12月16日起不再纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
||||
|-|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）||
|境内会计师事务所报酬（万元）||70|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限||11|
|境内会计师事务所注册会计师姓名||沈建林、王昌功、陈景涛|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|
|||||||公告编号：|
|||在与康华农业||||2016-020；公告|
|||重大资产重组||||名称：关于收|
|||||责令步森股份|||
|||过程中，披露|被中国证监会|||到行政处罚决|
|||||改正，给予警|2016年03月||
|步森股份|公司|了存在虚假记|立案调查或行|||定书的公告；|
|||||告，并处以30|01日||
|||载的《重大资|政处罚|||公告披露的网|
|||||万元罚款|||
|||产重组报告书||||址：|
|||（草案）》。||||http://www.cni|
|||||||nfo.com.cn|
|||||||公告编号：|
|||在与康华农业||||2016-020；公告|
|||重大资产重组||||名称：关于收|
|||过程中，披露|被中国证监会|对王建军给予||到行政处罚决|
||||||2016年03月||
|王建军|董事|了存在虚假记|立案调查或行|警告，并处以5||定书的公告；|
||||||01日||
|||载的《重大资|政处罚|万元罚款||公告披露的网|
|||产重组报告书||||址：|
|||（草案）》。||||http://www.cni|
|||||||nfo.com.cn|
|||||||公告编号：|
|||在与康华农业||||2016-020；公告|
|||重大资产重组||||名称：关于收|
|||过程中，披露|被中国证监会|对寿鹤蕾给予||到行政处罚决|
||||||2016年03月||
|寿鹤蕾|高级管理人员|了存在虚假记|立案调查或行|警告，并处以3||定书的公告；|
||||||01日||
|||载的《重大资|政处罚|万元罚款||公告披露的网|
|||产重组报告书||||址：|
|||（草案）》。||||http://www.cni|
|||||||nfo.com.cn|
|||在与康华农业||||公告编号：|
|||重大资产重组||对吴永杰、马||2016-020；公告|
|吴永杰、马礼|||||||
|||过程中，披露|被中国证监会|礼畏、陈智君、||名称：关于收|
|畏、陈智君、|||||2016年03月||
||董事|了存在虚假记|立案调查或行|王玲、潘亚岚、||到行政处罚决|
|王玲、潘亚岚、|||||01日||
|||载的《重大资|政处罚|蒋衡杰、章程||定书的公告；|
|蒋衡杰、章程|||||||
|||产重组报告书||给予警告||公告披露的网|
|||（草案）》。||||址：|

||
|-|
|http://www.cni|
|nfo.com.cn|

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联|占同|获批|||可获得的同类交易市价|||
|||||关联|||||是否|关联||||
|||关联|关联||关联|交易|类交|的交||||||
|关联交|关联|||交易|||||超过|交易||披露日期|披露|
|||交易|交易||交易|金额|易金|易额||||||
|易方|关系|||定价|||||获批|结算|||索引|
|||类型|内容||价格|（万|额的|度（万||||||
|||||原则|||||额度|方式||||
|||||||元）|比例|元）||||||
||||||||||||||公告|
||||||||||||||披露|
||||||||||||||的网|
||||||||||||||址：|
||||||||||||||http:/|
||||||||||||||/ww|
||||||||||||||w.cni|
||报告||||||||||||nfo.c|
||期内|日常|||||||||||om.c|
||曾持|经营||||||||||2016年06月01日|n；公|
|步森集|有上|相关|房屋|市场|市场|||||转账|||告编|
|||||||100||500|否||无|||
|团|市公|的关|租赁|价|价|||||支付|||号：|
||司股|联交|||||||||||2016-|
||权5%|易|||||||||||054|
||以上||||||||||||号；|
||||||||||||||公告|
||||||||||||||名|
||||||||||||||称：|
||||||||||||||《20|
||||||||||||||16|
||||||||||||||年度|
||||||||||||||日常|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||公|
||||||||||||||告》|
||||||||||||||公告|
||||||||||||||披露|
||||||||||||||的网|
||||||||||||||址：|
||||||||||||||http:/|
||||||||||||||/ww|
||||||||||||||w.cni|
||为报||||||||||||nfo.c|
||告期||||||||||||om.c|
||内曾||||||||||||n；公|
|步森集|持有||||||||||||告编|
|||日常||||||||||||
|团全资|上市||||||||||||号：|
|||经营||||||||||2016||
|子公司|公司||||||||||||2016-|
|||相关|房屋|市场|市场|||||转账||年06||
|诸暨市|股权|||||300|||否||无||054|
|||的关|租赁|价|价|||||支付||月01||
|步森投|5%以||||||||||||号；|
|||联交||||||||||日||
|资有限|上主||||||||||||公告|
|||易||||||||||||
|公司|体的||||||||||||名|
||全资||||||||||||称：|
||子公||||||||||||《20|
||司||||||||||||16|
||||||||||||||年度|
||||||||||||||日常|
||||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||公|
||||||||||||||告》|
|合计||||--|--|400|--|500|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联||||||||||||||
|||||向步森集团房屋租赁发生关联交易金额100万元；向步森集团全资子公司诸暨市步||||||||||
|交易进行总金额预计的，在报告期||||||||||||||
|||||森投资有限公司房屋租赁发生关联交易金额300万元。||||||||||
|内的实际履行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|大的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资||||||
|||||关联|||转让|||||
|||关联|关联||产的账|产的评||关联交|交易损|||
||关联|||交易|||价格|||披露日|披露索|
|关联方||交易|交易||面价值|估价值||易结算|益（万|||
||关系|||定价|||（万|||期|引|
|||类型|内容||（万|（万||方式|元）|||
|||||原则|||元）|||||
||||||元）|元）||||||
|||||根据||||||||
|||||具有||||||||
|||||从事||||||||
|||||证券||||||||
||受让||||||||||公告披|
|||||期货||||||||
||方步||||||||||露的网|
|||||相关||||||||
||森集||||||||||址：|
|||||业务||||||||
||团自||||||||||http://ww|
|||||资格||||||||
||本次||||||||||w.cninfo.|
|||||的银||||||||
||公告||||||||||com.cn；|
|||||信资||||||||
||之日||||||||||公告编|
||||出售|产评||||||||
||起前||||||||||号：|
||||铜陵|估有||||||2016年||
|步森集|十二|股权|||6,651.4|9,601.3|9,60|转账支|||2016-117|
||||步森|限公|||||2,949.94|11月17||
|团|个月|转让|||5|9|1.39|付|||号；公告|
||||100%|司出||||||日||
||曾为||||||||||名称：|
||||股权|具的||||||||
||持有||||||||||《关于|
|||||银信||||||||
||上市||||||||||全资子|
|||||评报||||||||
||公司||||||||||公司股|
|||||字||||||||
||股份||||||||||权转让|
|||||〔201||||||||
||5%以||||||||||暨关联|
|||||6〕沪||||||||
||上股||||||||||交易的|
|||||第||||||||
||东||||||||||公告》|
|||||1164||||||||
|||||号评||||||||
|||||估报||||||||
|||||告||||||||
||受让|||根据|||||||公告披|
||方步||出售|具有|||||||露的网|
||森集||合肥|从事|||||||址：|
||团自||白马|证券|||||||http://ww|
||本次||服装|期货|||||||w.cninfo.|
||公告||城商|相关||||||2016年|com.cn；|
|步森集||股权||||1,475.1|1,47|转账支||||
||之日||铺、成|业务|407.89||||1,067.22|11月17|公告编|
|团||转让||||1|5.11|付||||
||起前||都尚|资格||||||日|号：|
||十二||都服|的银|||||||2016-120|
||个月||饰广|信资|||||||号；公告|
||曾为||场商|产评|||||||名称：|
||持有||铺|估有|||||||《关于|
||上市|||限公|||||||部分商|

|||||
|-|-|-|-|
||公司|司出|铺转让|
||股份|具的|暨关联|
||5%以|银信|交易的|
||上股|评报|公告》|
||东|字银||
|||信评||
|||报字||
|||（201||
|||6）沪||
|||第||
|||1162||
|||号评||
|||估报||
|||告||
|转让价格与账面价值或评估价值差||||
|||不适用||
|异较大的原因（如有）||||
|对公司经营成果与财务状况的影响||上市公司部分商铺资产的转让，有助于有效盘活投资性房地产等存量资产，优化||
|情况||公司财务结构，补充公司的营运资金。||
|如相关交易涉及业绩约定的，报告期||本次交易将会对 2016 年度公司经营业绩产生积极影响，将形成资产转让收益约||
|内的业绩实现情况||4017.16万元（不考虑税收因素）||

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，审议通过了《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》，公司作为转让方，上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、成都尚都服饰广场商铺，评估基准日为 2016年 9月30日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字银信评报字（2016）沪第 1162号评估报告，评估对象账面价值4,078,851.66元，评估价值 14,751,100.00
元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值10,672,248.34元，增值率261.65%。协商确定股权转让价格为
14,751,100.00元。公司于2016年11月17日发布了《关于部分商铺转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-120）。该事项
于2016年12月5日召开的2016年第三次临时股东大会中审议表决通过，股东大会决议见于2016年12月6日发布的公告《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-126）。
2、公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司作为转让方，拟转让铜陵步森100%股权，评估基准日为 2016年 9月 30日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字〔2016〕沪第 1164号评估报告，铜陵步森100%股权的评估确定的评估值为人民币9,601.39万元，股东全部权益评估增值 2,949.94万元，增值率44.35%。经协议各方协商一致，本次股权转让的标的股权价格为人民币 9,601.39万元。公司于2016年11月17日发布了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-117）。该事项于2016年12月5日召开的2016年第三次临时股东大会中审议表决通过，股东大会决议见于2016年12月6日发布的公告《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-126）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
|||||
|-|-|-|-|
||临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》||2016年11月17日|巨潮资讯网|
|《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》||||
|||2016年11月17日|巨潮资讯网|

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
2、履行其他社会责任的情况
一年来，公司工会组织各种活动努力提高青年员工的思想、业务素质；通过募集“爱心基金”，开展“金秋助学”活动救助困难员工及其子女、家属；通过投巨资改善员工生活环境和文化设施，举办员工子女寄托班，实实在在为员工做好事、办实事。公司十分重视员工的福利建设，如“三八节”、“中秋节”、“春节”等传统节日，向员工发放精美礼品、生活用品，表示节日的慰问和美好祝福。
公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行社会责任，为员工提供安全的工作环境、良好的福利和继续教育的保障；为客户提供优质产品与服务；本着公平竞争、诚实守信、互惠互利的原则，与供应商和客户实现共赢；为慈善事业、社会公益事业以及社会环境的可持续发展履行企业应尽的义务，努力实现企业的社会价值，积极承担企业的社会责任。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□是√否
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司接到控股股东睿鸷资产的通知，因筹划与公司相关的重大资产重组事项，于2016年1月4日对外发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），并于2016年1月4日开市时起已临时停牌；因正在筹划的重大事项，可能涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，公司股票自 2016年 1月 19日开市起继续停牌，同时发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）；停牌期间，公司与交易标的相关方开展谈判、方案设计与论证，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，公司于 2016年 3月 31日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年4月 1日起继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月，同时对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》》（公告编号：2016-039）；继续停牌期间，公司与优信拍（北京）信息科技有限公司及相关中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重组涉及外资企业及重大无先例情形，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号-上市公司停复牌业务》中“跨境交易和重大无先例”情形，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请通过，司股票自 2016年 7月 1日起继续停牌，累计停牌时间不超过 1个月，同时对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-061）；因国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经各方讨论协商达成一致，公司拟终止筹划本次重大资产重组，公司于2016年7月19日对外发布公告《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-070），同时股票恢复交易。
2、因控股股东睿鸷资产筹划涉及公司的重大事项，公司于2016年8月1日对外发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2016-075），股票自 2016年 8月 1日开市起停牌；公司策划控股股东上海睿鸷资产管理有限公司（有限合伙）普通合伙人份额转让事项，该事项导致上市公司实际控制人发生变化。
公司于 2016年 8月 18日披露了《关于公司控股股东普通合伙人、有限合伙人份额转让及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2016-083）、《权益变动提示性公告》（公告编号：2016-082）、《及《详式权益变动报告书》，同时公司股票于 2016年 8月 18日（星期四）开市起复牌交易。控股股东睿鸷资产的普通合伙人、有限合伙人份额转让情况如下：1、北京非凡领驭投资管理有限公司持有合伙企业1.03%的财产份额，为合伙企业的普通合伙人。拟以人民币 3,000万元的价格将其持有合伙企业的1.03%的财产份额转让给北京星河赢用科技有限公司；2、自然人刘靖持有合伙企业11.96%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 12,500万元的价格将其持有合伙企业的11.96%的财产份额转让给拉萨市星
灼企业管理有限公司；3、自然人乔忠宝持有合伙企业20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 20,900万元的价格将其持有合伙企业的20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司；4、自然人王亚鸿持有合伙企业20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 20,900万元的价格将其持有合伙企业的20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司；5、海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业10.93%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 11,425万元的价格将其持有合伙企业的10.93%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司；6、海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业31.10%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 32,500万元的价格将其持有合伙企业的31.10%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。此次权益变动后，睿鸷资产仍为步森股份第一大股东，占步森股份29.86%的股份。星河赢用作为睿鸷资产的普通合伙人，其实际控制人徐茂栋成为上市公司实际控制人。
3、邱力是持有公司股份5%以上股东，实际持有公司股份10%，其于2016年10月17日、18日、25日通过大宗交易减持达709万股，同时公司于2016年10月27日发布了《简式权益变动报告书》，邱力成为持有公司股份5%以下股东。
4、步森集团是持有公司股份5%以上股东，实际持有公司股份7.14%，其于2016年9月14日、23日及10月28日、31日通过大宗交易减持499.98万股，同时公司于2016年11月1日发布了《简式权益变动报告书》，步森集团成为持有公司股份5%以下股东。
5、公司于2016年2月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2016】22号），并于2016年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2016-020）。
6、公司于 2016年 2月 18日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈建飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司于2016年2月19日发布了《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2016-017）。
7、公司于2016年3月2日发布了《关于法定代表人变更的公告》（公告编号：2016-022）。
8、2016年 11月 16日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》、《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》，同时于11月17日发布了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的公告》》（公告编号：2016-118）、《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的公告》（公告编号：2016-115）。公司于 2016年 12月 13日完成了全资子公司诸暨市步森服饰有限公司工商注册登记手续，并取得了注册号为 91330681MA288XMT9Y的《企业法人营业执照》；公司于 2016年 12月 2日完成了全资子公司北京
星河金服信息技术有限公司工商注册登记手续，并取得了注册号为 91110108MA00A1CE51的《企业法人营业执照》，同时对外发布了《关于完成全资子公司工商注册登记的公告》（公告编号：2016-127）。
9、公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，审议通过了《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》，公司作为转让方，上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、成都尚都服饰广场商铺，评估基准日为 2016年 9月30日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字银信评报字（2016）沪第 1162号评估报告，评估对象账面价值4,078,851.66元，评估价值 14,751,100.00元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值10,672,248.34元，增值率261.65%。协商确定股权转让价格为 14,751,100.00元。公司于2016年11月17日发布了《关于部分商铺转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-120）。该事项于2016年12月5日召开的2016年第三次临时股东大会中审议表决通过，股东大会决议见于2016年12月6日发布的公告《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-126）。
10、公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司作为转让方，拟转让铜陵步森100%股权，评估基准日为 2016年 9月 30日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字〔2016〕沪第 1164号评估报告，铜陵步森100%股权的评估确定的评估值为人民币 9,601.39万元，股东全部权益评估增值 2,949.94万元，增值率44.35%。经协议各方协商一致，本次股权转让的标的股权价格为人民币 9,601.39万元。公司于2016年11月17日发布了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-117）。该事项于2016年12月5日召开的2016年第三次临时股东大会中审议表决通过，股东大会决议见于2016年12月6日发布的公告《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-126）。
11、为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，经协商公司拟以现金人民币 11,640万元收购浙江稠州商业银行股份有限公司0.979%股权并签订《浙江稠州商业银行股份有限公司股份转让协议》，公司于2016年12月15日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权的议案》，于2016年12月16日发布了《关于收购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-131）。
12、公司作为出租方，与步森集团有限公司的子公司浙江原锅酒业有限公司签订了房屋租赁合同，合同金额为25000元，合同期限为2016年1月1日至2016年12月31日。
13、公司作为承租方，与步森集团有限公司的子公司诸暨市步森投资有限公司签订了房屋租赁合同，合同金额为300万元，合同期限为2016年1月1日至2016年12月31日。
14、步森集团有限公司作为担保方，给公司担保金额6000万元，担保期为2015年4月7日至2016年4月6
日。
二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司作为转让方，拟转让铜陵步森100%股权，评估基准日为 2016年 9月 30日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字〔2016〕沪第 1164号评估报告，铜陵步森100%股权的评估确定的评估值为人民币 9,601.39万元，股东全部权益评估增值 2,949.94万元，增值率44.35%。经协议各方协商一致，本次股权转让的标的股权价格为人民币 9,601.39万元。公司于2016年11月17日发布了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-117）。该事项于2016年12月5日召开的2016年第三次临时股东大会中审议表决通过，股东大会决议见于2016年12月6日发布的公告《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-126）。
2、公司于2016年12月20日与文英玉签订了《股权转让协议》，把公司持有的杭州学讯品牌管理有限的51%股权转让给文英玉，以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第1163号《资产评估报告》为参考依据，股权转让的标的股权价格为人民币60万元。杭州学讯品牌管理有限公司为一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，持有注册号为330198000064220号的《企业法人营业执照》，注册资本为200万元，实收资本200万元。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
||2,514,3|||||-1,050,0|-1,050,0|1,464,3||
|一、有限售条件股份||1.79%|0|0|0||||1.04%|
||37|||||00|00|37||
||2,514,3|||||-1,050,0|-1,050,0|1,464,3||
|3、其他内资持股||1.79%|0|0|0||||1.04%|
||37|||||00|00|37||
||2,514,3|||||-1,050,0|-1,050,0|1,464,3||
|境内自然人持股||1.79%|0|0|0||||1.04%|
||37|||||00|00|37||
||137,495|||||1,050,0|1,050,0|138,54||
|二、无限售条件股份||98.20%|0|0|0||||98.95%|
||,663|||||00|00|5,663||
||137,495|||||1,050,0|1,050,0|138,54||
|1、人民币普通股||98.20%|0|0|0||||98.95%|
||,663|||||00|00|5,663||
||140,010|100.00||||||140,01|100.00|
|三、股份总数|||0|0|0|0|0|||
||,000|%||||||0,000|%|

股份变动的原因
√适用□不适用
吴永杰为上市公司原总经理，合计持有上市公司股份210万股。吴永杰先生于2016年1月28日离职。截至本报告期末，吴永杰累计可减持股份数为105万股，且其已在报告期内将解禁的股份105万股通过大宗交易减持完毕。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
浙江步森服饰股份有限公司2016年年度报告全文
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||股数|股数||||
|赵夏英|900|0|0|900|高管锁定股|2017-01-04|
|袁建军|177,187|0|0|177,187|高管锁定股|2017-01-04|
|王刚|236,250|0|0|236,250|高管锁定股|2017-01-04|
|吴永杰|1,575,000|525,000|0|1,050,000|高管锁定股|2016-01-04|
|合计|1,989,337|525,000|0|1,464,337|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||年度报告披|0|
|||||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||||露日前上一||
||||年度报告披|||||||||||
|报告期末普||||||||||||月末表决权||
||||露日前上一|||||||||||
|通股股东总|5,848||||3,352|||||0||恢复的优先||
||||月末普通股|||||||||||
|数||||||||||||股股东总数||
||||股东总数|||||||||||
|||||||||||||（如有）（参||
|||||||||||||见注8）||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||报告期||持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||报告期||||||||
|||||持股比|||内增减|||||||
|股东名称||股东性质||||末持股||||||||
|||||例|||变动情||||股份状态||数量|
|||||||数量||||||||
||||||||况|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|29.86%||41,800,000|0|0|41,800,000|||
||||||||||质押|41,800,000|
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金||境内非国有法人|8.13%||11,380,000|11,380,000|0|11,380,000|||
|孟祥龙||境内自然人|4.31%||6,040,000|6,040,000|0|6,040,000|||
||||||||||质押|6,040,000|
|邢建民||境内自然人|3.93%||5,502,400|5,502,400|0|5,502,400|||
||||||||||质押|5,500,000|
|步森集团有限公司||境内非国有法人|3.57%||5,000,200|-449,7600|0|5,000,200|||
||||||||||冻结|5,000,000|
|上银瑞金资产－上海银行－慧富9号资产管理计划||境内非国有法人|2.12%||2,962,631|2,962,631|0|2,962,631|||
|华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人|2.01%||2,815,810|2,815,810|0|2,815,810|||
|寿仕全||境内自然人|1.50%||2,100,000|-3,680,000|0|2,100,000|||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.37%||1,917,700|0|0|1,917,700|||
|王泉方||境内自然人|1.18%||1,646,700|25|0|1,646,700|||
||战略投资者或一般法人因配售新||||||||||
||股成为前10名股东的情况（如有）|||不适用|||||||
||（参见注3）||||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的||||||||||
|||||公司未知上述前10名股东之间是否存在关联关系。|||||||
||说明||||||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||||股份种类||
||股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||||股份种类|数量|
|上海睿鸷资产管理合伙企业（有限|||41,800,000||||||人民币普通股|41,800,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合伙）||||||
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金||11,380,000||||
|||||人民币普通股|11,380,000|
|孟祥龙||6,040,000||人民币普通股|6,040,000|
|邢建民||5,502,400||人民币普通股|5,502,400|
|步森集团有限公司||5,000,200||人民币普通股|5,000,200|
|上银瑞金资产－上海银行－慧富9号资产管理计划||2,962,631||||
|||||人民币普通股|2,962,631|
|华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划||2,815,810||||
|||||人民币普通股|2,815,810|
|寿仕全||2,100,000||人民币普通股|2,100,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,917,700||人民币普通股|1,917,700|
|王泉方||1,646,700||人民币普通股|1,646,700|
||前10名无限售流通股股东之间，|||||
||以及前10名无限售流通股股东和|||||
||||公司未知上述前10名股东之间是否存在关联关系。|||
||前10名股东之间关联关系或一致|||||
||行动的说明|||||
||前10名普通股股东参与融资融券|||||
||||不适用|||
||业务情况说明（如有）（参见注4）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||责人||||
|||||资产管理、投资咨询|
|||||（除经纪）、财务咨询|
|上海睿鸷资产管理合||||（依法须经批准的项|
||徐茂栋|2015年03月17日|33238233-2||
|伙企业（有限合伙）||||目，经相关部门批准|
|||||后方可开展经营活|
|||||动）|
|控股股东报告期内控|||||
||无||||
|股和参股的其他境内|||||

||
|-|
|外上市公司的股权情|
|况|

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|徐茂栋|中国|否|
||1995年至1999年任日照齐鲁公司总经理；1999年至2006年任山东凯威数||
||码科技有限公司总经理；2006年至2007年任北京分众无线传媒信息技术有||
||限公司总裁；2007年7月至2008年8月任分众传媒高级执行副总裁；2008||
||年8月至2015年1月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；||
|主要职业及职务|||
||2015年至今任北京微网通联股份有限公司董事；2015年6月至今任WOWO||
||Limited董事会联席主席；2014年3月至今任星河互联集团有限公司执行董||
||事；2015年6月至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|徐茂栋|
|变更日期|2016年08月18日|
||2016年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券|
||报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东普通合伙人、有|
|指定网站查询索引||
||限合伙人份额转让及实际控制人变更的提示性公告》（公告|
||编号：2016-083）、《权益变动的提示性公告》（2016-082）.|
|指定网站披露日期|2016年08月18日|

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
徐茂栋 徐浩瀚
51% 49%
霍尔果斯食乐淘创
业投资有限公司
100%
北京星河世界集团
有限公司
100% 霍尔果斯市微创之星
100%
创业投资有限公司
喀什星河创业投资
有限公司
李湘红
40% 100%
60%
星河赢用 40% 60% 拉萨星灼 海南领先
GP1.03% LP93.99% LP4.98%
睿鸷资产
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减|||
||||||||期初持|||其他增|期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份|||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||减变动|股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量|||
||||||||（股）|||（股）|（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2011年|2016年||||||
||董事兼||||||2,100,0||1,050,0||1,050,0|
|吴永杰||离任|男|49|07月|01月||0||0||
||总经理||||||00||00||00|
||||||26日|28日||||||
||||||2011年|2016年||||||
|马礼畏|董事|离任|男|74|07月|01月|0|0|0|0|0|
||||||26日|22日||||||
||||||2016年|2016年||||||
|王毓|董事|离任|男|46|02月|11月17|0|0|0|0|0|
||||||18日|日||||||
||||||2016年|2016年||||||
|张新民|董事|离任|男|51|02月|11月17|0|0|0|0|0|
||||||18日|日||||||
||||||2016年|2016年||||||
|王太安|董事|离任|男|74|02月|11月17|0|0|0|0|0|
||||||18日|日||||||
||||||2016年|2016年||||||
||董事及|||||||||||
|李连达||离任|男|35|02月|11月17|0|0|0|0|0|
||董秘|||||||||||
||||||18日|日||||||
||||||2014年|2016年||||||
||独立董|||||||||||
|方铭||离任|男|50|10月|11月17|0|0|0|0|0|
||事|||||||||||
||||||15日|日||||||
||||||2011年|2016年||||||
||副总及|||||||||||
|寿鹤蕾||离任|女|50|07月|01月|0|0|0|0|0|
||董秘|||||||||||
||||||26日|28日||||||
||||||2014年|2016年||||||
|黄乐英|董事|离任|女|58|10月|11月17|0|0|0|0|0|
||||||15日|日||||||
||董事长||||2016年|2017年||||||
|陈建飞|兼总经|现任|男|53|02月|10月|0|0|0|0|0|
||理||||18日|15日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年|2017年||||||
|徐茂栋|董事|现任|男|51|11月17|10月|0|0|0|0|0|
||||||日|15日||||||
||||||2016年|2017年||||||
|李小雨|董事|现任|女|30|11月17|10月|0|0|0|0|0|
||||||日|15日||||||
||||||2016年|2017年||||||
|韦京汉|董事|现任|女|50|11月17|10月|0|0|0|0|0|
||||||日|15日||||||
||||||2016年|2017年||||||
|徐向阳|董事|现任|男|47|11月17|10月|0|0|0|0|0|
||||||日|15日||||||
||||||2016年|2017年||||||
|杨利军|董事|现任|男|41|11月17|10月|0|0|0|0|0|
||||||日|15日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||独立董|||||||||||
|叶醒||现任|男|42|10月|10月|0|0|0|0|0|
||事|||||||||||
||||||15日|15日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||独立董|||||||||||
|林明波||现任|男|38|10月|10月|0|0|0|0|0|
||事|||||||||||
||||||15日|15日||||||
||||||2011年|2017年||||||
||监事会|||||||||||
|叶红英||现任|女|52|07月|10月|0|0|0|0|0|
||主席|||||||||||
||||||26日|15日||||||
||||||2011年|2017年||||||
|赵夏英|监事|现任|女|56|07月|10月|1,200|0|0|0|1,200|
||||||26日|15日||||||
||||||2013年|2017年||||||
|黄存海|监事|现任|男|49|05月|10月|0|0|0|0|0|
||||||06日|15日||||||
||||||2011年|2017年||||||
||财务总||||||236,25||||180,00|
|袁建军||现任|男|52|07月|10月||0|56,250|0||
||监||||||0||||0|
||||||26日|15日||||||
||||||2011年|2017年||||||
||副总经||||||315,00||||237,00|
|王刚||现任|男|45|07月|10月||0|78,000|0||
||理||||||0||||0|
||||||26日|15日||||||
||||||2011年|2017年||||||
||副总经|||||||||||
|胡强||现任|男|43|07月|10月|0|0|0|0|0|
||理|||||||||||
||||||26日|15日||||||
|鲁丽娟|副总及|现任|女|29|2016年|2017年|0|0|0|0|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董秘||||06月|10月|||||
||||||01日|15日|||||
||||||||2,652,4||1,184,2|1,468,2|
|合计|--|--|--|--|--|--||0|||
||||||||50||50|00|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2016年01月|因个人原因于2015年11月17日辞去公司董事职务，|
|吴永杰|董事兼总经理|离任|||
||||18日|并于2016年1月28日辞去公司总经理职务。|
||||2016年01月||
|马礼畏|董事|离任||因个人原因|
||||22日||
||||2016年01月||
|寿鹤蕾|董事会秘书|离任||因个人原因|
||||18日||
||||2016年11月||
|黄乐英|董事|离任||因个人原因|
||||17日||
||||2016年11月||
|方铭|独立董事|离任||因个人原因|
||||17日||
||||2016年11月||
|王毓|董事|离任||因个人原因|
||||17日||
||||2016年11月||
|王太安|董事|离任||因个人原因|
||||17日||
||||2016年11月||
|李连达|董事|离任||因个人原因|
||||17日||
||||2016年11月||
|张新民|董事|离任||因个人原因|
||||17日||

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）现任董事主要工作经历
陈建飞先生，2009年8月起至2013年11月15日任步森集团有限公司董事长；2005年6月起至2011年7月26日任本公司董事长，2011年7月26日起至2013年11月13日任本公司董事；2016年2月18日起任本公司董事长。
徐茂栋先生，1995年至1999年任日照齐鲁公司总经理；1999年至2006年任山东凯威数码科技有限公司
总经理；2006年至2007年任北京分众无线传媒信息技术有限公司总裁；2007年7月至2008年8月任分众传媒
高级执行副总裁；2008年8月至2015年1月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015年至今
任北京微网通联股份有限公司董事；2015年6月至今任WOWOLimited董事会联席主席；2014年3月至今任星河互联集团有限公司执行董事；2015年6月至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。
李小雨女士，2011年至2012年5月在明尼苏达大学（双城校区）本科在读学生；2012年6月至2013年5日在北京窝窝团信息技术有限公司投资者关系实习生；2013年6月至2014年5月伊利诺伊大学香槟分校研究生在读学生；2015年6月至2016年9月任星河互联集团公司企业服务事业部投资经理；2016年10月至今任东方元鼎（北京）投资管理公司投资经理；2016年9月至今任北京星河宠哈哈科技有限公司执行董事兼经理；
2016年9月至今任北京一号快线电子商务有限公司任执行董事兼经理；2016年9月至今任北京酒到电子商务有限公司执行董事兼经理；2016年9月至今任北京助游信息技术有限公司任执行董事兼经理；2016年9月至今任北京金街信息技术有限公司执行董事兼经理；2016年9月至今任北京百变信息技术有限公司执行董事兼经理；2016年10月至今任霍尔果斯市燎原创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016年10月至今任霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016年10月至今任拉萨山锦城投资管理有限公司执行董事兼总经理。
韦京汉女士，1990年8月至1991年3月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991年4月至1997年7月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997年8月至2007年12月任华润雪花啤酒有限公司市场部副总经理；2008年1月至2010年10月任嘉士伯啤酒（中国）有限公司市场总监；2010年11月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司副总裁；2015年10月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2011年2月至今任北京星河驾保科技有限公司执行董事兼经理；2012年5月任北京星河车服科技有限公司执行董事兼经理；2013年4月任北京有新车科技有限公司执行董事兼经理；2014年5月任北京星河车送科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月任北京星河空间科技有限公司执行董事兼经理；2015年10月任霍尔果斯尚誉创业投资有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河星保信科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河虚位科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河赢用科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河空间信息技术有限公司执行董事兼经理。
徐向阳先生，2011年7月至2013年9月任金生无忧网络技术有限公司(财豆网)首席执行官；2013年9月至2014年9月任新华世纪电子商务有限公司总裁；2014年9月至2016年1月任北京恒昌利通投资管理有限公司副总裁；2016年1月至2016年9月任浙江和盟投资管理有限公司（和盟创投）合伙人；2016年9月至今在北京星河融快科技有限公司任副总裁。
杨利军先生，2000年7月至2004年8月任北京明天高软科技有限公司研发工程师；2004年8月至2007年12月任北京明致无限科技有限公司研发总监；2007年12月至2009年6月任北京分众无线传媒技术有限公司研发总监；2009年6月至2011年9月任北京百分通联信息技术有限公司副总裁；2011年9月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司高级副总裁；2015年9月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2015年
10月至今任霍尔果斯紫桐创业投资有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至今任北京惠立方网络科技有限公司监事；2015年10月至今任北京西柚时空网络科技有限公司董事；2016年4月至今任北京数字幻想科技有限公司董事；2016年3月任北京云问网络科技有限公司董事；2016年3月任北京四季风光信息技术有限公司董事；2016年5月任北京指上互动科技有限公司董事；2016年4月任格物致诚（北京）信息技术有限公司董事；2016年7月在成都思维特科技有限公司董事。
叶醒先生，1999年7月至2011年11月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、办公室副主任、证券事务代表、监事；2011年12月至今任职宁波双林汽车部件股份有限公司董事会秘书，2014年10月15日起至今任本公司独立董事。
林明波先生，2007年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、公司监事等职务，2014年10月15日起至今任本公司独立董事。
（2）现任监事主要工作经历
叶红英女士，2005年7月至今任浙江步森服饰股份有限公司西服生产部部长，2011年7月至今任本公司监事，2013年4月10日起至今任公司监事会主席。
赵夏英女士，2005年7月至今任浙江步森服饰股份有限公司财务部副部长，2011年7月至今任本公司监事。
黄存海先生，2009年通过国家司法考试，获得由司法部颁发的《中华人民共和国法律职业资格证书》。
1993年至1995年任浙江太平洋饮料有限公司总经理秘书；1995年至2000年任浙江遂昌供销集团有限公司下属饮料厂供销科长；2000年至今任步森集团有限公司企业文化部部长、《步森报》主编。2013年5月6日起至今任本公司监事。
（3）现任高级管理人员主要工作经历
胡强先生，历任步森集团市场督导、市场部区域经理，2007年1月至2008年7月任本公司市场总监，2008年7月至今任本公司副总经理。
王刚先生，2005年7月至2007年10月任本公司开发副总监，2007年11月至2008年7月任本公司开发总监，2008年7月至今任本公司副总经理。
袁建军先生，2002年3月至2005年2月在浙江盾安人工环境设备股份有限公司任财务负责人，2005年8月至今任本公司财务总监。
鲁丽娟女士，2012年起在浙江大东南股份有限公司担任董事会秘书助理、证券事务代表，2016年6月起任本公司证券事务代表、董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担任的职务||||
|任职人员姓|||任期起始日||在股东单位是否|
||股东单位名称|||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|陈建飞|步森集团有限公司|董事|||是|
|叶红英|步森集团有限公司|董事|||否|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单|||在其他单位是|
|任职人员姓|||任期起始日|||
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期|否领取报酬津|
|名|||期|||
|||职务|||贴|
|陈建飞|诸暨市步森房地产开发有限公司|执行董事|||否|
|陈建飞|呼伦贝尔市步森房地产有限公司|董事|||否|
|叶红英|诸暨市步森投资有限公司|监事|||否|
|||董事会秘|2011年12月|||
|叶醒|宁波双林汽车部件股份有限公司||||是|
|||书|30日|||
|||董秘办主||||
||||2007年05月|||
|林明波|浙江棒杰数码针织品股份有限公司|任兼证券|||是|
||||01日|||
|||事务代表||||
||||2015年01月|||
|徐茂栋|北京微网通联股份有限公司|董事|||否|
||||01日|||
|||董事会联|2015年06月|||
|徐茂栋|WOWO Limited||||否|
|||席主席|01日|||
||||2014年03月|||
|徐茂栋|星河互联集团有限公司|执行董事|||否|
||||01日|||
|||执行董事|2015年06月|||
|徐茂栋|北京星河世界集团有限公司||||是|
|||兼总经理|01日|||
||||2015年06月|2016年09月||
|李小雨|星河互联集团公司|经理|||否|
||||01日|01日||
||||2016年10月|||
|李小雨|东方元鼎（北京）投资管理公司|经理|||是|
||||01日|||
|||执行董事|2016年09月|||
|李小雨|北京星河宠哈哈科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年09月|||
|李小雨|北京一号快线电子商务有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年09月|||
|李小雨|北京酒到电子商务有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|李小雨|北京助游信息技术有限公司|执行董事|2016年09月||否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年09月|||
|李小雨|北京金街信息技术有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年09月|||
|李小雨|北京百变信息技术有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年09月|||
|李小雨|霍尔果斯市燎原创业投资有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年10月|||
|李小雨|霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年10月|||
|李小雨|拉萨山锦城投资管理有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||高级副总|2015年10月|||
|韦京汉|星河互联集团有限公司||||是|
|||裁|01日|||
|||执行董事|2011年02月|||
|韦京汉|北京星河驾保科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2012年05月|||
|韦京汉|北京星河车服科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2013年04月|||
|韦京汉|北京有新车科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2014年05月|||
|韦京汉|北京星河车送科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2015年12月|||
|韦京汉|北京星河空间科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2015年10月|||
|韦京汉|霍尔果斯尚誉创业投资有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年02月|||
|韦京汉|北京星河星保信科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年02月|||
|韦京汉|北京星河虚位科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年02月|||
|韦京汉|北京星河赢用科技有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
|||执行董事|2016年02月|||
|韦京汉|北京星河空间信息技术有限公司||||否|
|||兼经理|01日|||
||||2016年01月|2016年09月||
|徐向阳|浙江和盟投资管理有限公司（和盟创投）|合伙人|||否|
||||01日|01日||
||||2016年09月|||
|徐向阳|北京星河融快科技有限公司|副总裁|||是|
||||01日|||
|||高级副总|2015年09月|||
|杨利军|星河互联集团有限公司||||是|
|||裁|01日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||执行董事|2015年10月||
|杨利军|霍尔果斯紫桐创业投资有限公司|||否|
|||兼经理|01日||
||||2015年10月||
|杨利军|北京惠立方网络科技有限公司|监事||否|
||||01日||
||||2015年10月||
|杨利军|北京西柚时空网络科技有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2016年04月||
|杨利军|北京数字幻想科技有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2016年03月||
|杨利军|北京云问网络科技有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2016年03月||
|杨利军|北京四季风光信息技术有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2016年05月||
|杨利军|北京指上互动科技有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2016年04月||
|杨利军|格物致诚（北京）信息技术有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2016年07月||
|杨利军|成都思维特科技有限公司|董事||否|
||||01日||
|在其他单位|||||
||诸暨市步森房地产开发有限公司、呼伦贝尔市步森房地产有限公司为公司股东步森集团有限公司旗下子||||
|任职情况的|||||
||公司。||||
|说明|||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√适用□不适用
2016年2月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2016】22号），决定：责令步森股份改正，给予警告，并处以30万元罚款；对王建军给予警告，并处以5万元罚款；对寿鹤蕾给予警告，并处以3万元罚款；对吴永杰、马礼畏、陈智君、王玲、潘亚岚、蒋衡杰、章程给予警告。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司根据薪酬与考核委员会对其进行履职情况的考核，同时也参照本地区同行业的薪酬水平，结合公司的实际情况制定。本年度，公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|是否在公司关|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||税前报酬总额|联方获取报酬|
|陈建飞|董事长|男|53|现任|27.5|是|
|徐茂栋|董事|男|51|现任|0|是|
|李小雨|董事|女|30|现任|0|是|
|韦京汉|董事|女|50|现任|0|是|
|徐向阳|董事|男|47|现任|0|是|
|杨利军|董事|男|41|现任|0|是|
|叶醒|董事|男|42|现任|6|否|
|林明波|董事|男|38|现任|6|否|
|叶红英|监事|女|52|现任|14|否|
|赵夏英|监事|女|56|现任|0|否|
|黄存海|监事|男|49|现任|0|是|
|袁建军|高管|男|52|现任|19|否|
|王刚|高管|男|45|现任|19|否|
|胡强|高管|男|43|现任|19|否|
|鲁丽娟|高管|女|29|现任|10|否|
|合计|--|--|--|--|120.5|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|908|
|主要子公司在职员工的数量（人）|341|
|在职员工的数量合计（人）|1,249|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|1,249|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|652|
|销售人员|445|
|技术人员|80|

||||
|-|-|-|
|财务人员||30|
|行政人员||36|
|其它||6|
|合计|1,249||
|教育程度|||
|教育程度类别||数量（人）|
|硕士及以上||8|
|本科||54|
|大专、中专||339|
|高中及以下||848|
|合计|1,249||

2、薪酬政策
公司总体薪酬由以下三部分构成：固定薪酬、绩效薪酬和福利津贴，其中固定薪酬包括基本工资、加班工资和岗位工资，绩效薪酬包括绩效奖金、年终奖金和专项奖金，福利包括法定福利、公司福利和津贴补助，具体如下图所示：
3、培训计划
公司继续从基础知识、专业技能、管理提升和职业素养四个方面实施年度培训计划，具体培训课题涉
及规章制度解读、消防安全与应急演练、ERP软件操作、生产线新员工操作技能、感性工学与时尚买手、
店铺终端业绩提升、零售督导技巧、总代理运营、目标管理、跨部门沟通、商务礼仪、中高管MBA、员工学历提升等方面。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它法律、法规及规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，公司控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、有限合伙人进行了份额转让，导致公司实际控制人发生变更，星河赢用与拉萨星灼为同一控制关系，其实际控制人为徐茂栋先生，徐茂栋通过本次股权转让成为上市公司的实际控制人。
3、关于董事与董事会
报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，选聘程序公开、公平、公正。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职能，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设的战略、审计和提名、薪酬与考核等专门委员会对董事会负责。
4、关于监事与监事会
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会会议，并列席历次董事会会议。公司监事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行有效监督。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司致力于建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会提出，董事会审议决定。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
7、关于信息披露与透明度
报告期内，公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露制度》等相关规定，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》为公司的信息披露报纸，并通过中国证监会指定信息披露网站对外披露信息。
截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。
公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况：
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|序号|制度名称|披露时间|信息披露载体|
|1|《董事会议事规则》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2|《股东大会议事规则》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|3|《监事会议事规则》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|4|《募集资金管理制度》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|5|《投资者关系管理制度》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|6|《内幕信息知情人管理制度》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|7|《重大信息内部报告制度》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|8|《信息披露管理制度》|2011-04-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|9|《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|10|《董事会秘书工作细则》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|11|《独立董事工作制度》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|12|《对外担保管理制度》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|13|《对外提供财务资助管理办法》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|14|《对外投资管理制度》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|15|《关联交易管理制度》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|16|《累积投票制实施细则》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|17|《内部审计工作制度》|2011-05-31|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|18|《总经理工作细则》|2011-06-28|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|19|《控股子公司管理办法》|2011-09-29|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|20|《资金使用审批程序管理规定》|2011-09-29|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

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|-|-|-|-|
|21|《内幕信息知情人登记管理制度》|2012-04-25|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|22|《未来三年（2012-2014年）的股东回报规划》|2012-08-25|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|23|《募集资金管理制度（2014年8月）》|2014-08-22|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|24|《公司章程》、《章程修正案》|2014-08-22|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参加次数||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||||||
|||||||议|
|方铭|11|1|10|0|0|否|
|叶醒|11|1|10|0|0|否|
|林明波|11|1|10|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内，公司独立董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司内部控制建设、募集资金使用、信息披露规范、公司可持续发展等方面提出了合理性建议，得到公司的重视和采纳，为公司未来发展和规范化
运作作出了贡献。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会
2016年度，审计委员会共召开了4次会议，认真审议了公司内审部提交的各项议案，并按照各项规章制度的规定，结合公司的实际情况，指导和监督公司内审部本年度的内部审计工作。同时，对会计师事务所审计工作进行检查和监督，对审计中遇到的相关事项进行沟通和交流，按计划完成了各项工作，未发现重大问题。
2、战略委员会
2016年度，战略委员会召开了1次会议。根据中国证监会和浙江证监局的相关要求，战略委员会对公司拟对外投资设立子公司的议案做了认真的分析，提出了合理的意见和建议。
3、提名委员会
2016年度，提名委员会召开了4次会议，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，在对董事、监事高级管理人员简历以及履职情况进行审查的基础上，认为本届董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、薪酬与考核委员会
2016年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极了解公司员工薪酬发放情况，对公司薪酬发放进行了考核。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识、责任意识，提升公司法人治理水平，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会提名、薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案。2016年度，公司未进行股权激励的事项。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
|||||
|-|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2017年04月13日|||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合||||
||100.00%|||
|并财务报表资产总额的比例||||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合||||
||100.00%|||
|并财务报表营业收入的比例||||
|缺陷认定标准||||
|类别|财务报告|非财务报告||
||（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①|||
||公司董事、监事、高级管理人员舞弊；|非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉|）|
||②已经发现并报告给管理层的重大内部|及业务性质的严重程度、直接或潜在||
||控制缺陷经过合理的时间后，并未加以|负面影响的性质、影响的范围等因素||
||改正；③注册会计师发现当期财务报告|来确定。（1）非财务报告重大缺陷的||
||存在重大错报，而内部控制在运行过程|迹象包括：违犯国家法律法规或规范||
||中未能发现该错报；④对已公告的财务|性文件、重大决策程序不科学、制度||
||报告出现的重大差错进行错报更正；⑤|缺失可能导致内部控制系统性失效、||
||其他可能影响报表使用者正确判断的缺|重大或重要缺陷未得到整改、其他对||
||陷。 （2）财务报告重要缺陷的迹象包|公司负面影响重大的情形。 （2）非||
|定性标准||||
||括：①未依照公认会计准则选择和应用|财务报告重要缺陷的迹象包括：①重||
||会计政策；②未建立反舞弊程序和控制|要业务制度或流程存在的缺陷；②决||
||措施；③对于非常规或特殊交易的账务|策程序出现重大失误；③关键岗位人||
||处理没有建立相应的控制机制或没有实|员流失严重；④内部控制内部监督发||
||施且没有相应的补偿性措施；④对于期|现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对||
||末财务报告过程存在的一项或多项缺陷|公司产生较大负面影响的情形。 （3||
||且不能合理保证编制的财务报告达到真|非财务报告一般缺陷是指除上述重||
||实、准确的目标。 （3）财务报告一般|大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺||
||缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之|陷。||
||外的其他控制缺陷。|||
||如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导|||
||致的财务报告错误金额小于营业收入的|||
|||非财务报告内部控制缺陷评价的定||
||1%，或者小于资产总的1%则认定为一|||
|定量标准||量标准参照财务报告内部控制缺陷||
||般缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺|||
|||评价的定量标准执行。||
||陷可能导致的财务报告错误金额超过营|||
||业收入的 1%（包括1%）但小于2%，|||

|||
|-|-|
||或者超过资产总额的 1%（包括1%）但|
||小于2%，则认定为重要缺陷；如果该缺|
||陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务|
||报告错误金额大于营业收入的2%（包括|
||2%），或者大于资产总的2%（包括2%），|
||则认定为一般缺陷。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|财务报告重要缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0|

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董||
|事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺||
|陷。||
|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日||
||2017年04月13日|
|期||
|内部控制鉴证报告全文披露索||
||详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2016年度内部控制鉴证报告》|
|引||
|内控鉴证报告意见类型|标准|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2017年04月12日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字[2017]第ZF10268号|
|注册会计师姓名|沈建林、王昌功、陈景涛|

审计报告正文
浙江步森服饰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江步森服饰股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、2016年度的合并及公司现金流量表、2016年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月十二日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2016年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|269,240,922.44|230,268,104.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,939,760.00|1,050,000.00|
|应收账款|72,721,586.13|72,488,895.34|
|预付款项|8,961,610.55|11,964,235.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,123,423.27|4,605,917.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|182,649,727.09|211,470,817.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|284,320.40|1,247,297.80|
|流动资产合计|541,921,349.88|533,095,267.83|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|10,049,895.96|14,227,154.28|
|固定资产|51,319,059.41|104,854,297.58|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,573,073.81|23,461,706.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,117,818.29|8,344,327.07|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|300,000.00|570,835.51|
|非流动资产合计|85,359,847.47|151,458,320.65|
|资产总计|627,281,197.35|684,553,588.48|
|流动负债：|||
|短期借款||60,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|38,545,988.19|47,297,633.86|
|预收款项|13,893,703.14|15,939,359.53|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,015,174.54|17,027,397.01|
|应交税费|15,108,878.08|8,648,599.13|
|应付利息||119,859.45|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|15,459,603.84|16,788,143.89|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|102,023,347.79|165,820,992.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|102,023,347.79|165,820,992.87|
|所有者权益：|||
|股本|140,010,000.00|140,010,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|318,813,860.00|318,813,860.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,396,231.37|28,611,728.75|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|34,954,082.34|31,139,023.48|
|归属于母公司所有者权益合计|525,174,173.71|518,574,612.23|
|少数股东权益|83,675.85|157,983.38|
|所有者权益合计|525,257,849.56|518,732,595.61|
|负债和所有者权益总计|627,281,197.35|684,553,588.48|

法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|207,831,255.65|143,578,097.28|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,939,760.00|1,050,000.00|
|应收账款|169,589,757.53|182,588,577.74|
|预付款项|3,986,705.97|6,880,707.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,948,512.24|15,046,060.08|
|存货|101,174,108.78|122,251,659.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|495,470,100.17|471,395,101.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|133,020,000.00|196,670,000.00|
|投资性房地产|130,256.64|4,331,552.94|
|固定资产|46,017,583.28|50,170,599.52|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,573,073.81|21,789,323.17|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|127,703.96|676,770.24|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|300,000.00|570,835.51|
|非流动资产合计|200,168,617.69|274,209,081.38|
|资产总计|695,638,717.86|745,604,182.87|
|流动负债：|||
|短期借款||60,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|38,018,061.86|60,917,181.46|
|预收款项|10,582,121.15|13,514,059.00|
|应付职工薪酬|16,109,955.64|14,345,399.46|
|应交税费|13,627,485.21|6,814,170.90|
|应付利息||119,859.45|
|应付股利|||
|其他应付款|14,579,516.57|15,016,961.32|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|92,917,140.43|170,727,631.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|92,917,140.43|170,727,631.59|
|所有者权益：|||
|股本|140,010,000.00|140,010,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|318,813,860.00|318,813,860.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,396,231.37|28,611,728.75|
|未分配利润|112,501,486.06|87,440,962.53|
|所有者权益合计|602,721,577.43|574,876,551.28|
|负债和所有者权益总计|695,638,717.86|745,604,182.87|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|369,585,882.14|402,392,453.73|
|其中：营业收入|369,585,882.14|402,392,453.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|384,319,510.80|428,928,821.89|
|其中：营业成本|247,319,459.79|246,170,674.99|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,228,213.14|2,466,901.76|
|销售费用|64,692,280.62|81,755,099.18|
|管理费用|48,430,160.37|57,087,715.55|
|财务费用|359,494.02|5,133,889.51|
|资产减值损失|18,289,902.86|36,314,540.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||29,089,755.47||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,356,126.81|-26,536,368.16|
|加：营业外收入|6,031,362.41|47,009,089.67|
|其中：非流动资产处置利得|5,498,238.35|45,415,036.71|
|减：营业外支出|822,827.06|1,722,122.91|
|其中：非流动资产处置损失|19,639.55|938,885.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||19,564,662.16|18,750,598.60|
|填列）|||
|减：所得税费用|13,039,408.21|7,379,407.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,525,253.95|11,371,190.72|
|归属于母公司所有者的净利润|6,599,561.48|11,504,129.80|
|少数股东损益|-74,307.53|-132,939.08|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|6,525,253.95|11,371,190.72|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||6,599,561.48|11,504,129.80|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-74,307.53|-132,939.08|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.08|

法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|337,617,366.75|341,991,267.49|
|减：营业成本|243,969,375.63|240,161,353.70|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|2,033,355.41|1,625,917.82|
|销售费用|29,176,752.42|38,775,671.74|
|管理费用|34,384,968.08|38,767,657.00|
|财务费用|1,104,125.24|6,220,698.84|
|资产减值损失|27,219,978.67|44,683,492.48|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||41,363,826.03|45,383,712.39|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||41,092,637.33|17,140,188.30|
|列）|||
|加：营业外收入|535,851.27|805,812.12|
|其中：非流动资产处置利|||
||9,066.15|29,324.32|
|得|||
|减：营业外支出|772,135.86|1,634,680.95|
|其中：非流动资产处置损|||
||19,063.96|938,885.22|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||40,856,352.74|16,311,319.47|
|号填列）|||
|减：所得税费用|13,011,326.59|7,371,753.13|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||27,845,026.15|8,939,566.34|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||

||||
|-|-|-|
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,845,026.15|8,939,566.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.06|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||374,521,423.13|456,570,966.91|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|283,406.36|563,747.73|
|收到其他与经营活动有关的现|6,006,271.09|7,171,580.20|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|380,811,100.58|464,306,294.84|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||205,851,267.20|257,245,226.02|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||81,388,023.92|97,724,668.55|
|现金|||
|支付的各项税费|29,152,053.67|28,178,362.03|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||50,889,632.03|53,644,366.38|
|金|||
|经营活动现金流出小计|367,280,976.82|436,792,622.98|
|经营活动产生的现金流量净额|13,530,123.76|27,513,671.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|14,351,598.29||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||266,896.24|96,932,499.03|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||73,518,786.90||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||2,805,000.00|16,649,675.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|90,942,281.43|113,582,174.03|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||2,804,073.10|14,151,799.80|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|2,804,073.10|14,151,799.80|
|投资活动产生的现金流量净额|88,138,208.33|99,430,374.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|55,000,000.00|254,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|55,000,000.00|254,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|115,000,000.00|375,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||2,695,513.79|10,168,883.03|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|117,695,513.79|385,168,883.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-62,695,513.79|-131,168,883.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|38,972,818.30|-4,224,836.94|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||230,268,104.14|234,492,941.08|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|269,240,922.44|230,268,104.14|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||350,439,156.70|398,456,491.98|
|金|||
|收到的税费返还|283,406.36|563,747.73|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,554,500.67|3,118,363.04|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|357,277,063.73|402,138,602.75|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||243,615,896.09|263,079,512.19|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||61,387,937.56|71,964,578.73|
|现金|||
|支付的各项税费|20,091,850.51|19,395,300.93|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||32,790,792.38|27,735,720.24|
|金|||
|经营活动现金流出小计|357,886,476.54|382,175,112.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-609,412.81|19,963,490.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|14,351,598.29||
|取得投资收益收到的现金|9,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||19,611.65|45,499.03|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||96,013,826.03|96,885,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||9,255,000.00|16,649,675.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|128,640,035.97|113,580,174.03|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||1,081,951.00|7,616,996.19|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,200,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,081,951.00|9,816,996.19|
|投资活动产生的现金流量净额|127,558,084.97|103,763,177.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|55,000,000.00|254,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|55,000,000.00|254,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|115,000,000.00|375,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||2,695,513.79|10,168,883.03|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|117,695,513.79|385,168,883.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-62,695,513.79|-131,168,883.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|64,253,158.37|-7,442,214.53|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||143,578,097.28|151,020,311.81|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|207,831,255.65|143,578,097.28|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||140,|||||||||||||
||||||318,8||||28,61||31,13||518,7|
|一、上年期末余|010,|||||||||||157,9||
||||||13,86||||1,728||9,023||32,59|
|额|000.|||||||||||83.38||
||||||0.00||||.75||.48||5.61|
||00|||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||140,||||318,8||||28,61||31,13||518,7|
|二、本年期初余||||||||||||157,9||
||010,||||13,86||||1,728||9,023||32,59|
|额||||||||||||83.38||
||000.||||0.00||||.75||.48||5.61|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||00|||||
|三、本期增减变||2,784|3,815||6,525|
|||||-74,3||
|动金额（减少以||,502.|,058.||,253.|
|||||07.53||
|“－”号填列）||62|86||95|
||||6,599||6,525|
|（一）综合收益||||-74,3||
||||,561.||,253.|
|总额||||07.53||
||||48||95|
|（二）所有者投||||||
|入和减少资本||||||
|1．股东投入的||||||
|普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|||2,784|-2,78|||
|（三）利润分配||,502.|4,502|||
|||62|.62|||
|||2,784|-2,78|||
|1．提取盈余公||||||
|||,502.|4,502|||
|积||||||
|||62|.62|||
|2．提取一般风||||||
|险准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||140,|||||525,257,849.56|
|||318,8|31,39|34,95|||
|四、本期期末余|010,||||83,67||
|||13,86|6,231|4,082|||
|额|000.||||5.85||
|||0.00|.37|.34|||
||00||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||140,|||||||||||||
||||||318,8||||27,71||20,52||507,3|
|一、上年期末余|010,|||||||||||290,9||
||||||13,86||||7,772||8,850.||61,40|
|额|000.|||||||||||22.46||
||||||0.00||||.12||31||4.89|
||00|||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||140,|||||||||||||
||||||318,8||||27,71||20,52||507,3|
|二、本年期初余|010,|||||||||||290,9||
||||||13,86||||7,772||8,850.||61,40|
|额|000.|||||||||||22.46||
||||||0.00||||.12||31||4.89|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变|||||||||||10,61|-132,|11,37|
||||||||||893,9|||||
|动金额（减少以|||||||||||0,173.|939.0|1,190|
||||||||||56.63|||||
|“－”号填列）|||||||||||17|8|.72|
||||||||||||11,50|-132,|11,37|
|（一）综合收益||||||||||||||
||||||||||||4,129.|939.0|1,190|
|总额||||||||||||||
||||||||||||80|8|.72|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投|||||||
|入和减少资本|||||||
|1．股东投入的|||||||
|普通股|||||||
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
|||||-893,|||
||||893,9||||
|（三）利润分配||||956.6|||
||||56.63||||
|||||3|||
|||||-893,|||
|1．提取盈余公|||893,9||||
|||||956.6|||
|积|||56.63||||
|||||3|||
|2．提取一般风|||||||
|险准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||140,|318,8|28,61|31,13||518,7|
|四、本期期末余|||||157,9||
||010,|13,86|1,728|9,023.||32,59|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|000.|0.00|.75|48|83.38|5.61|
||00||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||140,0||||318,81|||||87,44|574,87|
|一、上年期末余|||||||||28,611,|||
||10,00||||3,860.0|||||0,962.|6,551.2|
|额|||||||||728.75|||
||0.00||||0|||||53|8|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||140,0||||318,81|||||87,44|574,87|
|二、本年期初余|||||||||28,611,|||
||10,00||||3,860.0|||||0,962.|6,551.2|
|额|||||||||728.75|||
||0.00||||0|||||53|8|
|三、本期增减变||||||||||25,06||
||||||||||2,784,5||27,845,|
|动金额（减少以||||||||||0,523.||
||||||||||02.62||026.15|
|“－”号填列）||||||||||53||
|||||||||||27,84||
|（一）综合收益|||||||||||27,845,|
|||||||||||5,026.||
|总额|||||||||||026.15|
|||||||||||15||
|（二）所有者投||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-2,78||
||||2,784,5|||
|（三）利润分配||||4,502.||
||||02.62|||
|||||62||
|||||-2,78||
|1．提取盈余公|||2,784,5|||
|||||4,502.||
|积|||02.62|||
|||||62||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||140,0|318,81||112,5|602,721,577.43|
|四、本期期末余|||31,396,|||
||10,00|3,860.0||01,48||
|额|||231.37|||
||0.00|0||6.06||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||140,0||||318,81|||||79,39|565,93|
|一、上年期末余|||||||||27,717,|||
||10,00||||3,860.0|||||5,352.|6,984.9|
|额|||||||||772.12|||
||0.00||||0|||||82|4|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|前期||||||
|差错更正||||||
|其他||||||
||140,0|318,81||79,39|565,93|
|二、本年期初余|||27,717,|||
||10,00|3,860.0||5,352.|6,984.9|
|额|||772.12|||
||0.00|0||82|4|
|三、本期增减变||||8,045,||
||||893,95||8,939,5|
|动金额（减少以||||609.7||
||||6.63||66.34|
|“－”号填列）||||1||
|||||8,939,||
|（一）综合收益|||||8,939,5|
|||||566.3||
|总额|||||66.34|
|||||4||
|（二）所有者投||||||
|入和减少资本||||||
|1．股东投入的||||||
|普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|||||-893,||
||||893,95|||
|（三）利润分配||||956.6||
||||6.63|||
|||||3||
|||||-893,||
|1．提取盈余公|||893,95|||
|||||956.6||
|积|||6.63|||
|||||3||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||140,0|318,81||87,44|574,87|
|四、本期期末余|||28,611,|||
||10,00|3,860.0||0,962.|6,551.2|
|额|||728.75|||
||0.00|0||53|8|

三、公司基本情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政股[2005]33号文批准，由步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、诸暨市美邦针织有限公司、陈潮水、宣梦炎、高永宏、吴忠华、王刚、王培青、袁建军发起设立的股份有限公司，注册资本为7,000万元，股份总额为7,000万股，每股面值1元。公司于2005年6月30日办理工商登记。公司的统一社会信用代码：91330000777214673R。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,334万股，发行后总股本为9,334万股，并于2011年4月在深圳证券交易所挂牌上市，A股交易代码：002569，A股简称：步森股份。所属行业为纺织服装、服饰业类。
根据公司2013年5月股东大会决议和修改后的章程规定，公司向全体股东每10股送3股红股，并以资本公积金每10股转增2股，申请增加注册资本人民币4,667万元，变更后注册资本为人民币14,001万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2013）第610256号验资报告。
2015年3月30日步森集团有限公司与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”）签署了《股份转让协议》，睿鸷资产协议受让步森集团有限公司持有的4,180万股公司无限售流通股。2015年3月30日步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司与自然人邱力签署了《股份转让协议》，自然人邱力协议受让步森集团有限公司持有的699万股公司无限售流通股，自然人邱力协议受让诸暨市达森投资有限公司持有的701万股公司无限售流通股。2015年5月5日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》。本次股份转让后，步森集团有限公司持有公司3,458万股，占上市公司总股本的24.70%；自然人邱力持有公司1,400万股，占上市公司总股本的10.00%；诸暨市达森投资有限公司持有公司296.5万股，
占上市公司总股本的2.12%；睿鸷资产持有公司4,180万股，占上市公司总股本的29.86%。
2016年 8月 19日，公司股东斯乃球、叶浙挺共同与重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）签署了
《股份转让协议》，分别将各自持有的公司无限售条件流通股572万股、566万股转让给重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）。本次股份转让后，重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）直接持有公司1,138万股无限售条件流通股，占公司总股本的8.13%。公司股东步森集团有限公司、邱力通过多次减持后持有公司股份占公司总股本比例均已降至5%以下。
截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数14,001万股，注册资本为14,001万元，注册地及总部地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号。本公司主要经营活动为：服装（含劳动防护服）、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务。
本财务报表业经公司全体董事于2017年4月12日批准报出。
截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
合肥步森服饰销售有限公司
杭州明普拉斯服饰有限公司
贵阳步森服饰有限公司
杭州创展步森服饰有限公司
江苏步森服饰有限公司
沈阳步森服饰有限公司
杭州学讯品牌管理有限公司
北京星河金服集团有限公司
诸暨市步森服饰有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司从事服装行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额前五名；|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
||计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异|账龄分析法|

|||
|-|-|
|的应收款项（不含单项金额虽不重大但单项计提坏账准备||
|的应收款项）。||
|其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单||
||账龄分析法|
|项金额重大应收款项（不含组合1）。||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减|
|单项计提坏账准备的理由||
||值的应收款项应进行单项减值测试。|
|坏账准备的计提方法|结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1）、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。
2）、发出存货的计价方法
存货发出时按全月一次加权平均法计价。
3）、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4）、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5）、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用五五摊销法；
（2）包装物采用五五摊销法。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1）、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2）、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3）、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共
同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|5|4.75|
|机器设备|年限平均法|10|5|9.50|
|运输设备|年限平均法|4、10|5|23.75、9.5|
|电子设备及其他|年限平均法|3、5|5|31.67、19|
|固定资产装修|年限平均法|5||20|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1）、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3）、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4）、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依 据|
|土地使用权|土地证登记使用年限|土地使用权证|
|电脑软件|5年|使用该软件产品的预期寿命周期|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，
并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1）、销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入的确认一般原则：
①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入本公司；
⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）具体原则
①分销模式销售：于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。
②直营模式销售：于商品交付至消费者时按照实际收取的货款确认收入。
2）、让渡资产使用权收入确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
①利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②商标使用费收入：按照与使用方签订的合同规定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
1）、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2）、确认时点
按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。
3）、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
1）、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2）、确认时点
按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。
3）、会计处理
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因||审批程序|备注|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加|”|||
||||税金及附加|
|项目调整为“税金及附加”项目。||||
|（2）将自2016年5月1日起企业经营||||
|活动发生的房产税、土地使用税、车船||||
||||调增税金及附加本年金额2,997,747.85|
|使用税、印花税从“管理费用”项目重||||
||||元，调减管理费用本年金额|
|分类至“税金及附加”项目，2016年5||||
||||2,997,747.85元。|
|月1日之前发生的税费不予调整。比较||||
|数据不予调整。||||
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未||||
|发生增值税纳税义务而需于以后期间||||
|确认为销项税额的增值税额从“应交税||||
||||无影响|
|费”项目重分类至“其他流动负债”（或||||
|“其他非流动负债”）项目。比较数据||||
|不予调整。||||
|（4）将“应交税费”科目下的“应交|”|||
|增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项||||
|税额”、“待认证进项税额”、“增值税留|||调增其他流动资产期末余额|
|抵税额”等明细科目的借方余额从“应|||284,320.40元，调增应交税费期末余额|
|交税费”项目重分类至“其他流动资产|||284,320.40元。|
|（或“其他非流动资产”）项目。比较||||
|数据不予调整。||||

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|

||||
|-|-|-|
||一般纳税人：按税法规定计算的销售货||
||物和应税劳务收入为基础计算销项税||
|增值税|额，在扣除当期允许抵扣的进项税额|17、6、3|
||后，差额部分为应交增值税;小规模纳||
||税人：销售额||
|城市维护建设税|应缴流转税额|5、7|
|企业所得税|应纳税所得额|25|
|营业税|应税营业收入|5|
|教育费附加|应缴流转税额|3|
|地方教育费附加|应缴流转税额|2|
|房产税|原值*70%、营业收入|1.2、12|

2、税收优惠
本期公司无税收优惠情况。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|库存现金||64,625.09||352,084.06|
|银行存款||269,176,297.35||229,916,020.08|
|合计|269,240,922.44||230,268,104.14||

其他说明
截至2016年12月31日，本公司无货币资金受限情况。
截至2016年12月31日，本公司无存放于境外的货币资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|银行承兑票据||1,939,760.00||1,050,000.00|
|合计|1,939,760.00||1,050,000.00||

（2）期末公司已质押的应收票据
无
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|245,608.00||
|合计|245,608.00||

（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|||||||90,28||||||
||90,591,|98.24|17,870,|19.73||72,721,||100.00|17,794,|||72,488,8|
|组合计提坏账准|||||||3,031|||19.71%|||
||748.72|%|162.59|%||586.13||%|135.89|||95.34|
|备的应收账款|||||||.23||||||
|单项金额不重大|||||||||||||
||1,627,6||1,627,6|100.00|||||||||
|但单独计提坏账||1.76%|||||||||||
||01.51||01.51|%|||||||||
|准备的应收账款|||||||||||||
||||||72,721,586.13||90,28||||72,488,895.34||
||92,219,|100.00|19,497,|||||100.00|17,794,||||
|合计|||||||3,031|||19.71%|||
||350.23|%|764.10|||||%|135.89||||
||||||||.23||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|67,551,248.63|3,377,562.43|5.00%|
|1年以内小计|67,551,248.63|3,377,562.43|5.00%|
|1至2年|7,015,122.08|1,403,024.41|20.00%|
|2至3年|5,871,604.52|2,935,802.26|50.00%|
|3年以上|10,153,773.49|10,153,773.49|100.00%|
|合计|90,591,748.72|17,870,162.59||

确定该组合依据的说明：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
\应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
销售货款 1,627,601.51 1,627,601.51 100.00 预计无法收回
合计 1,627,601.51 1,627,601.51 100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,703,628.21元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名
11,482,924.41 12.45 574,146.22
第二名
5,824,501.74 6.32 291,225.09
第三名
5,622,846.27 6.10 281,142.31
第四名
5,239,310.89 5.68 2,587,348.95
第五名
4,701,068.89 5.10 620,923.40
合计
32,870,652.20 35.65 4,354,785.97
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|8,637,157.86|96.39%|11,561,317.22|96.63%|
|1至2年|119,517.77|1.33%|306,265.61|2.56%|
|2至3年|185,004.22|2.06%|96,652.73|0.81%|
|3年以上|19,930.70|0.22%|||
|合计|8,961,610.55|--|11,964,235.56|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|预付对象|期末余额|
|第一名|1,196,023.18|
|第二名|442,531.21|
|第三名|417,455.24|
|第四名|367,794.00|
|第五名|310,916.77|
|合计|2,734,720.40|

其他说明：无
7、应收利息
无
8、应收股利
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|||||||9,914||||||
||8,198,2|100.00|2,074,8|25.31||6,123,4||100.00|5,308,1|||4,605,91|
|组合计提坏账准|||||||,107.|||53.54%|||
||29.65|%|06.38|%||23.27||%|90.20|||7.69|
|备的其他应收款|||||||89||||||
||||||6,123,423.27||9,914||||4,605,917.69||
||8,198,2|100.00|2,074,8|||||100.00|5,308,1||||
|合计|||||||,107.|||53.54%|||
||29.65|%|06.38|||||%|90.20||||
||||||||89||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|5,777,381.30|288,869.07|5.00%|
|1年以内小计|5,777,381.30|288,869.07|5.00%|
|1至2年|707,631.51|141,526.30|20.00%|
|2至3年|137,611.67|68,805.84|50.00%|
|3年以上|1,575,605.17|1,575,605.17|100.00%|
|合计|8,198,229.65|2,074,806.38||

确定该组合依据的说明：
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额3,233,383.82元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|经销商借款||||2,805,000.00|
|保证金押金||7,592,492.77||6,431,064.40|
|其他||605,736.88||678,043.49|
|合计|8,198,229.65||9,914,107.89||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|第一名|保证金|5,000,000.00|1年以内|60.99%|250,000.00|
|第二名|保证金|174,900.00|3年以上|2.13%|174,900.00|
|第三名|保证金|121,188.00|3年以上|1.48%|121,188.00|
|第四名|保证金|100,000.00|1年以内|1.22%|5,000.00|
|第五名|保证金|100,000.00|1-2年|1.22%|20,000.00|
|合计|--|5,496,088.00|--|67.04%|571,088.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|跌价准备||账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值|
|原材料|42,303,475.19|13,071,007.42||29,232,467.77|39,030,909.33|10,641,254.85||28,389,654.48|
|在产品|4,950,968.48|||4,950,968.48|9,123,113.20|||9,123,113.20|
|库存商品|214,083,340.81|68,348,569.99||145,734,770.82|232,545,299.98|61,989,445.50||170,555,854.48|
|周转材料|1,113,300.99|||1,113,300.99|1,173,755.32|||1,173,755.32|
|委托加工物资|1,618,219.03|||1,618,219.03|2,228,439.82|||2,228,439.82|
|合计|264,069,304.50|81,419,577.41|182,649,727.09||284,101,517.65|72,630,700.35|211,470,817.30||

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|10,641,254.85|2,846,739.63||416,987.06||13,071,007.42|
|库存商品|61,989,445.50|16,769,512.23||10,410,387.74||68,348,569.99|
|合计|72,630,700.35|19,616,251.86||10,827,374.80||81,419,577.41|

存货跌价准备情况
本期转回存货 本期转回金额占该项存货
项目 计提存货跌价准备的依据
跌价准备的原因 期末余额的比例
依据公司资产负债表日市场价格计算期末存货可
原材料、库存商品
变现净值，小于账面价值
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本||
|累计已确认毛利||
|减：预计损失||
|已办理结算的金额||
|建造合同形成的已完工未结算资产||

其他说明：无
11、划分为持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
其他说明：无
13、其他流动资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|未交增值税||284,320.40||1,247,297.80|
|合计|284,320.40||1,247,297.80||

其他说明：无
14、可供出售金融资产
无
15、持有至到期投资
无
16、长期应收款
无
17、长期股权投资
无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|18,081,119.88|||18,081,119.88|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资|||||
|产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增|||||
|加|||||
|3.本期减少金额|5,555,785.32|||5,555,785.32|
|（1）处置|5,555,785.32|||5,555,785.32|
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|12,525,334.56|||12,525,334.56|
|二、累计折旧和累计|||||
|摊销|||||
|1.期初余额|3,853,965.60|||3,853,965.60|
|2.本期增加金额|797,476.95|||797,476.95|
|（1）计提或摊销|797,476.95|||797,476.95|

|||||
|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|2,176,003.95||2,176,003.95|
|（1）处置|2,176,003.95||2,176,003.95|
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|2,475,438.60||2,475,438.60|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|10,049,895.96|10,049,895.96||
|2.期初账面价值|14,227,154.28|14,227,154.28||

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||电子设备及其|||
|项目|房屋及建筑物|机器设备||运输设备||固定资产装修|合计|
||||||他|||
|一、账面原值：||||||||
|1.期初余额|95,531,020.78|35,429,337.9|9|8,098,627.04|17,753,367.64|909,872.87|157,722,226.32|
|2.本期增加||||||||
|||1,297,020.4|3|9,654.70|68,670.22||1,375,345.35|
|金额||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）购置||1,297,020.43|9,654.70|68,670.22||1,375,345.35|
|（2）在建|||||||
|工程转入|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少|||||||
||57,916,605.90|1,297,987.35|836,762.00|127,907.45||60,179,262.70|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
||1,031,228.00||595,245.00|||1,626,473.00|
|或报废|||||||
|(2)企业合并减|||||||
||56,885,377.90|1,297,987.35|241,517.00|127,907.45||58,552,789.70|
|少|||||||
|4.期末余额|37,614,414.88|35,428,371.07|7,271,519.74|17,694,130.41|909,872.87|98,918,308.97|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|12,395,007.18|18,574,060.24|7,167,410.19|14,251,176.97|480,274.16|52,867,928.74|
|2.本期增加|||||||
||4,635,960.13|2,843,094.82|428,507.40|849,769.57|303,290.94|9,060,622.86|
|金额|||||||
|（1）计提|4,635,960.13|2,843,094.82|428,507.40|849,769.57|303,290.94|9,060,622.86|
|3.本期减少|||||||
||12,627,155.19|785,341.65|794,923.90|121,881.30||14,329,302.04|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
||453,663.10||565,482.75|||1,019,145.85|
|或报废|||||||
|(2)企业合并减|||||||
||12,173,492.09|785,341.65|229,441.15|121,881.30||13,310,156.19|
|少|||||||
|4.期末余额|4,403,812.12|20,631,813.41|6,800,993.69|14,979,065.24|783,565.10|47,599,249.56|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加|||||||
|金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|或报废|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面|||||||
||33,210,602.76|14,796,557.66|470,526.05|2,715,065.17|126,307.77|51,319,059.41|
|价值|||||||
|2.期初账面|||||||
||83,136,013.60|16,855,277.75|931,216.85|3,502,190.67|429,598.71|104,854,297.58|
|价值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
20、在建工程
无
21、工程物资
无
22、固定资产清理
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电脑软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|23,666,470.33|||5,057,505.00|28,723,975.33|
|2.本期增加||||||
|||||21,367.52|21,367.52|
|金额||||||
|（1）购置||||21,367.52|21,367.52|
|（2）内部||||||
|研发||||||
|（3）企业||||||
|合并增加||||||
|3.本期减少金||||||
||2,023,044.00||||2,023,044.00|
|额||||||
|（1）处置||||||
|企业合并减少|2,023,044.00||||2,023,044.00|
|4.期末余额|21,643,426.33|||5,078,872.52|26,722,298.85|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|1,524,670.30|||3,737,598.82|5,262,269.12|
|2.本期增加||||||
||479,150.16|||798,927.60|1,278,077.76|
|金额||||||
|（1）计提|479,150.16|||798,927.60|1,278,077.76|
|3.本期减少||||||
||391,121.84||||391,121.84|
|金额||||||
|（1）处置||||||
|企业合并减少|391,121.84||||391,121.84|
|4.期末余额|1,612,698.62|||4,536,526.42|6,149,225.04|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.本期增加||||
|金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少||||
|金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面||||
||20,030,727.71|542,346.10|20,573,073.81|
|价值||||
|2.期初账面||||
||22,141,800.03|1,319,906.18|23,461,706.21|
|价值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
26、开发支出
无
27、商誉
无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额||期末余额|
|租赁费、装修费、||||||||
|||8,344,327.07|1,678,195.74|6,904,704.52|||3,117,818.29|
|广告费||||||||
|合计|8,344,327.07||1,678,195.74|6,904,704.52||3,117,818.29||

其他说明：无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
无
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
无
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|99,854,278.66|95,733,026.44|
|可抵扣亏损|80,199,744.89|67,074,219.84|
|内部未实现利润|29,230,399.47|30,490,900.08|
|合计|209,284,423.02|193,298,146.36|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年度|11,908,658.47|11,908,658.47||
|2018年度|19,861,197.31|19,919,160.10||
|2019年度|20,099,026.83|21,507,048.01||
|2020年|9,215,804.00|13,739,353.26||
|2021年|19,115,058.28|||
|合计|80,199,744.89|67,074,219.84|--|

其他说明：无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备款|300,000.00|570,835.51|

||||
|-|-|-|
|合计|300,000.00|570,835.51|

其他说明：无
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|抵押借款|||60,000,000.00|
|合计||60,000,000.00||

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
无
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|1年以内（含1年）||37,131,149.94||45,405,663.22|
|1-2年（含2年）||682,514.78||1,380,619.54|
|2-3年（含3年）||603,379.50||412,782.00|
|3年以上||128,943.97||98,569.10|
|合计|38,545,988.19||47,297,633.86||

（2）账龄超过1年的重要应付账款
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|1年以内（含1年）||12,756,800.45||14,674,792.99|
|1-2年（含2年）||743,450.55||645,274.52|
|2-3年（含3年）||46,717.24||420,323.32|
|3年以上||346,734.90||198,968.70|
|合计|13,893,703.14||15,939,359.53||

（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|一、短期薪酬||16,992,635.84|77,624,431.00|75,946,336.95||18,670,729.89|
|二、离职后福利-设定|||||||
|||34,761.17|5,718,451.20|5,408,767.72||344,444.65|
|提存计划|||||||
|合计|17,027,397.01||83,342,882.20|81,355,104.67|19,015,174.54||

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴|||||
||16,952,879.85|70,575,966.17|69,126,411.81|18,402,434.21|
|和补贴|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、职工福利费||||1,213,555.73||1,213,555.73|||
|3、社会保险费||29,438.59||3,445,855.65||3,211,749.83||263,544.41|
|其中：医疗保险|||||||||
|||25,828.30||2,815,407.94||2,616,230.73||225,005.51|
|费|||||||||
|工伤保险|||||||||
|||987.66||438,144.68||413,161.90||25,970.44|
|费|||||||||
|生育保险|||||||||
|||2,622.63||192,303.03||182,357.20||12,568.46|
|费|||||||||
|4、住房公积金||2,898.00||1,562,905.28||1,563,467.28||2,336.00|
|5、工会经费和职工教|||||||||
|||7,419.40||826,148.17||831,152.30||2,415.27|
|育经费|||||||||
|合计|16,992,635.84||77,624,431.00||75,946,336.95||18,670,729.89||

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|1、基本养老保险||30,411.56||5,327,416.01||5,038,628.06||319,199.51|
|2、失业保险费||4,349.61||391,035.19||370,139.66||25,245.14|
|合计|34,761.17||5,718,451.20||5,408,767.72||344,444.65||

其他说明：无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,369,001.28|2,115,133.81|
|企业所得税|12,906,112.38|5,523,671.13|
|个人所得税|93,831.14|162,429.90|
|城市维护建设税|116,190.43|230,987.95|
|营业税||13,789.50|
|印花税|15,659.14|18,702.50|
|教育费附加|52,742.36|118,422.11|
|地方教育费附加|35,161.59|78,948.06|
|水利建设基金|5,222.08|19,584.81|
|土地使用税|131,833.95|81.15|
|房产税|383,123.73|366,848.21|

||||
|-|-|-|
|合计|15,108,878.08|8,648,599.13|

其他说明：无
39、应付利息
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|短期借款应付利息|||119,859.45|
|合计||119,859.45||

重要的已逾期未支付的利息情况：无
40、应付股利
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|保证金押金||13,629,811.56||13,753,985.36|
|其他||1,829,792.28||3,034,158.53|
|合计|15,459,603.84||16,788,143.89||

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|各经销商|6,290,000.00|品牌保证金未到期|
|各经销商|6,093,583.12|家具押金未到期|
|合计|12,383,583.12|--|

其他说明：无
42、划分为持有待售的负债
无
43、一年内到期的非流动负债
无
44、其他流动负债
无
45、长期借款
无
46、应付债券
无
47、长期应付款
无
48、长期应付职工薪酬
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
51、递延收益
无
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、—）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||140,010,000.00||||||140,010,000.00|
|股份总数||||||||

其他说明：无
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|资本溢价（股本溢价）||318,813,860.00||||318,813,860.00|
|合计|318,813,860.00||||318,813,860.00||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
56、库存股
无
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|法定盈余公积||28,611,728.75|2,784,502.62|||31,396,231.37|
|合计|28,611,728.75||2,784,502.62||31,396,231.37||

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|

|||||
|-|-|-|-|
|调整后期初未分配利润|31,139,023.48||20,528,850.31|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||6,599,561.48|11,504,129.80|
|减：提取法定盈余公积||2,784,502.62|893,956.63|
|期末未分配利润|34,954,082.34||31,139,023.48|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|358,888,380.69|240,645,072.12|400,915,129.54|244,304,793.73|
|其他业务|10,697,501.45|6,674,387.67|1,477,324.19|1,865,881.26|
|合计|369,585,882.14|247,319,459.79|402,392,453.73|246,170,674.99|

62、税金及附加
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|城市维护建设税||1,157,450.88||1,236,867.96|
|教育费附加||622,490.23||670,496.57|
|营业税||35,391.02||112,539.51|
|地方教育费附加||415,133.16||446,997.72|
|房产税||830,748.79|||
|土地使用税||2,076,658.98|||
|印花税||90,340.08|||
|合计|5,228,213.14||2,466,901.76||

其他说明：无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|专卖店费用||10,014,090.14||18,249,733.40|
|工资||22,604,624.11||26,775,686.19|
|租赁费||12,937,618.90||14,608,810.93|
|促销费||1,512,517.51||1,593,827.90|
|广告费||2,798,358.80||4,881,318.29|
|装修费||2,373,280.14||2,290,582.52|
|订货会费用||1,926,545.27||1,769,758.24|
|差旅费||1,413,838.18||1,813,962.92|
|折旧费||747,302.05||913,655.80|
|水电费||1,232,640.24||1,668,008.78|
|其他||7,131,465.28||7,189,754.21|
|合计|64,692,280.62||81,755,099.18||

其他说明：无
64、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|工资||21,380,191.09||23,507,487.38|
|折旧费||4,294,517.06||6,909,079.19|
|社会保险费||3,812,122.29||4,633,960.48|
|租赁费||4,405,162.36||3,772,637.77|
|中介机构费||2,749,999.98||937,735.86|
|税金||548,987.07||3,679,333.75|
|差旅费||1,630,717.24||1,640,294.28|
|车辆费用||1,100,260.71||1,705,474.99|
|无形资产摊销||1,277,223.00||1,585,469.41|
|服务费||778,163.33||1,411,254.01|
|业务招待费||1,702,897.04||953,232.97|
|福利费||408,460.64||661,477.01|
|住房公积金||415,719.82||725,881.00|
|咨询费||229,169.46||244,738.66|
|其他||3,696,569.28||4,719,658.79|
|合计|48,430,160.37||57,087,715.55||

其他说明：无
65、财务费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||2,575,654.34||9,905,759.15|
|减：利息收入||2,166,291.50||4,425,583.88|
|汇总损益||-363,397.57||-726,254.16|
|其他||313,528.75||379,968.40|
|合计|359,494.02||5,133,889.51||

其他说明：无
66、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||-1,529,755.61||3,138,944.05|
|二、存货跌价损失||19,616,251.86||33,175,596.85|
|七、固定资产减值损失||203,406.61|||
|合计|18,289,902.86||36,314,540.90||

其他说明：无
67、公允价值变动收益
无
68、投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益||29,089,755.47||
|合计|29,089,755.47|||

其他说明：无
69、营业外收入
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额|||
|||||||额|
|非流动资产处置利得合计|5,498,238.35||45,415,036.71||5,498,238.35||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得||5,498,238.35||45,415,036.71||5,498,238.35|
|政府补助||275,983.92||1,591,442.58||275,983.92|
|违约金、罚款收入||250,801.20||||250,801.20|
|其他||6,338.94||2,610.38||6,338.94|
|合计|6,031,362.41||47,009,089.67||6,031,362.41||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否||||与资产相|
||||||是否特殊|本期发生|上期发生||
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|影响当年||||关/与收益|
||||||补贴|金额|金额||
|||||盈亏||||相关|
|人才奖励||||||||与收益相|
|||补助||是|否||23,000.00||
|经费||||||||关|
|人才专项||||||||与收益相|
|||补助||是|否||3,528.00||
|补贴资金||||||||关|
|税收返还|||||||1,504,914.|与收益相|
|||||是|否|275,983.92|||
|款|||||||58|关|
|诸暨市同|||||||||
|山镇人民||||||||与收益相|
|||||是|否||10,000.00||
|政府锅炉||||||||关|
|淘汰补贴|||||||||
|诸暨市财|||||||||
|政局科技||||||||与收益相|
|||||是|否||50,000.00||
|扶持专项||||||||关|
|补贴|||||||||
||||||||1,591,442.||
|合计|--|--|--|--|--|275,983.92||--|
||||||||58||

其他说明：无
70、营业外支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额|||
|||||||额|
|非流动资产处置损失合计|19,639.55||938,885.22||19,639.55||
|其中：固定资产处置损失||19,639.55||938,885.22||19,639.55|
|罚款、违约金赔款支出||556,896.77||389,829.42||556,896.77|
|水利建设基金||246,290.74||393,408.27|||
|合计|822,827.06||1,722,122.91||576,536.32||

其他说明：无
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|当期所得税费用||13,039,408.21||7,379,407.88|
|合计|13,039,408.21||7,379,407.88||

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|利润总额|19,564,662.16||
|按法定/适用税率计算的所得税费用||4,891,165.54|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||-1,840,268.91|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||-303,728.02|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣|||
|||10,292,239.60|
|亏损的影响|||
|所得税费用|13,039,408.21||

其他说明：无
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|收暂收款与收回暂付款||3,306,923.01||3,057,438.36|
|利息收入||2,166,291.50||2,520,908.88|
|政府补助||275,983.92||1,591,442.58|
|赔偿收入||257,072.66||1,790.38|
|合计|6,006,271.09||7,171,580.20||

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|专卖店费用||6,232,005.43||12,823,650.54|
|租赁费||14,218,103.49||12,476,579.82|
|付暂付款与偿还暂收款||11,782,370.92||6,548,233.60|
|广告费||2,329,583.20||2,759,785.20|
|差旅费||3,039,365.42||3,418,351.13|
|中介机构费||2,749,999.98||937,735.86|
|订货会费用||1,922,016.97||1,623,867.04|
|车辆费用||1,173,515.95||1,643,879.24|
|其他||7,442,670.67||11,412,283.95|
|合计|50,889,632.03||53,644,366.38||

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|经销商借款||2,805,000.00||16,649,675.00|
|合计|2,805,000.00||16,649,675.00||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|经销商暂借款|||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
无
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|6,525,253.95||11,371,190.72||
|加：资产减值准备||18,289,902.86||36,314,540.90|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性|||||
|||9,858,099.81||14,782,501.65|
|生物资产折旧|||||
|无形资产摊销||1,278,077.76||1,608,281.12|
|长期待摊费用摊销||6,904,704.52||6,645,739.48|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||||
|||-10,453,677.01||-44,476,151.49|
|产的损失（收益以“－”号填列）|||||
|财务费用（收益以“－”号填列）||2,575,654.34||9,905,759.15|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-29,089,755.47|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）||9,176,682.35||-24,193,960.34|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||||
|||-143,295.82||23,655,177.53|
|号填列）|||||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||||
|||-1,391,523.53||-8,099,406.86|
|号填列）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|13,530,123.76||27,513,671.86||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||||
|||--||--|
|动：|||||
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|加：现金等价物的期末余额||269,240,922.44||230,268,104.14|
|减：现金等价物的期初余额||230,268,104.14||234,492,941.08|
|现金及现金等价物净增加额|38,972,818.30||-4,224,836.94||

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|73,518,786.90|
|其中：|--|
|铜陵步森服饰有限公司|73,518,786.90|
|其中：|--|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|73,518,786.90|

其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一、现金||269,240,922.44||230,268,104.14|
|其中：库存现金||64,625.09||352,084.06|
|可随时用于支付的银行存款||269,176,297.35||229,916,020.08|
|二、现金等价物|||||
|三、期末现金及现金等价物余额|269,240,922.44||230,268,104.14||

其他说明：无
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|固定资产|24,244,781.97|借款抵押|
|无形资产|19,067,160.00|借款抵押|
|合计|43,311,941.97|--|

其他说明：无
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|3,315,007.43|
|其中：美元|477,873.35|6.937|3,315,007.43|
|欧元||||
|港币||||
|应收账款|--|--|4,784,458.75|
|其中：美元|689,701.42|6.937|4,784,458.75|
|欧元||||
|港币||||
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|预收账款|||750,857.27|
|其中：美元|108,239.48|6.937|750,857.27|

其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
79、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置|||||||
|||||||价款|||||||
|||||||||||||与原|
|||||||与处|||||丧失||
|||||||||||||子公|
|||||||置投||||按照|控制||
|||||||||||||司股|
|||||||资对||||公允|权之||
|||||||||丧失|丧失|||权投|
|||||||应的|丧失|||价值|日剩||
||||||丧失|||控制|控制|||资相|
|||||||合并|控制|||重新|余股||
|||||丧失|控制|||权之|权之|||关的|
|子公|股权|股权|股权|||财务|权之|||计量|权公||
|||||控制|权时|||日剩|日剩|||其他|
|司名|处置|处置|处置|||报表|日剩|||剩余|允价||
|||||权的|点的|||余股|余股|||综合|
|称|价款|比例|方式|||层面|余股|||股权|值的||
|||||时点|确定|||权的|权的|||收益|
|||||||享有|权的|||产生|确定||
||||||依据|||账面|公允|||转入|
|||||||该子|比例|||的利|方法||
|||||||||价值|价值|||投资|
|||||||公司||||得或|及主||
|||||||||||||损益|
|||||||净资||||损失|要假||
|||||||||||||的金|
|||||||产份|||||设||
|||||||||||||额|
|||||||额的|||||||
|||||||差额|||||||
|铜陵|||||||||||||
|||||2016|||||||||
|步森|96,013||||||||||||
|||100.00||年12|||||||||
|服饰|,826.0||出售||||||||||
|||%||月16|||||||||
|有限|3||||||||||||
|||||日|||||||||
|公司|||||||||||||

其他说明：
2016年11月16日公司第四届董事会第二十一次会议、2016年12月5日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；同意公司向步森集团有限公司转让子公司铜陵步森服饰有限公司100%股权。截止评估基准日2016年9月30日，转让股权经银信资产评估有限公司评估，股东全部权益价值为9,601.39万元，协商确定股权转让价格为9,601.39万元。公司于2016年12月7日收到步森集团有限公司股权转让款9,601.39万元万元。上述股权转让已于2016年12月16日完成工
商变更登记手续，故自2016年12月16日起不再纳入合并范围。
“年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目”终止后，公司拟将铜陵步森服饰有限公司100%股权转让给
步森集团有限公司，股权转让价格为9,601.39万元，其中包含尚未使用的募集资金2,001.74万元及其利息166.11万元。步森集团有限公司在支付本次股权对价时，拟将该募投项目剩余募投资金及利息合计等额资金2,167.85万元打回至上市公司募集资金专户，继续存放管理。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新增合并单位2家，原因为：
公司于2016年12月设立全资子公司北京星河金服集团有限公司，故2016年12月起将北京星河金服集团有限公司纳入合并报表合并范围；
公司于2016年12月设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司，故2016年12月起诸暨市步森服饰有限公司纳入合并报表合并范围。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|合肥步森服饰|||||||
||合肥|合肥|商业|100.00%||出资设立|
|销售有限公司|||||||
|杭州明普拉斯|||||||
||杭州|杭州|商业|100.00%||出资设立|
|服饰有限公司|||||||
|贵阳步森服饰|||||||
||贵阳|贵阳|商业|100.00%||出资设立|
|有限公司|||||||
|杭州创展步森|||||||
||杭州|杭州|商业|100.00%||出资设立|
|服饰有限公司|||||||
|江苏步森服饰|||||||
||南京|南京|商业|100.00%||出资设立|
|有限公司|||||||
|沈阳步森服饰|沈阳|沈阳|商业|100.00%||出资设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||
|杭州学讯品牌||||||
||杭州|杭州|商业|51.00%|出资设立|
|管理有限公司||||||
|北京星河金服||||||
||北京|北京|商业|100.00%|出资设立|
|集团有限公司||||||
|诸暨市步森服||||||
||诸暨|诸暨|商业|100.00%|出资设立|
|饰有限公司||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无
确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
无
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
|睿鸷资产|上海|实业投资|836000000|29.86%|29.86%|

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|步森集团有限公司|公司股东|
|呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|
|满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|
|浙江原锅酒业有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|
|诸暨市步森投资有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|

其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|步森集团有限公司|销售服饰|27,557.26|38,329.06|
|呼伦贝尔市步森百货大楼有||||
||销售服饰|108,048.41|275,219.00|
|限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|满洲里市扎赉诺尔步森百货||||
||销售服饰|10,340.17|254,537.95|
|大楼有限公司||||
|浙江原锅酒业有限公司|销售服饰||47,179.49|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
无
本公司委托管理/出包情况表：
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|浙江原锅酒业有限公司|房屋|25,000.00|25,000.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|步森集团有限公司|房屋|1,000,000.00|1,000,000.00|
|诸暨市步森投资有限公司|房屋|3,000,000.00||

关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
无
本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|步森集团有限公司|60,000,000.00|2015年04月07日|2016年04月06日|是|

关联担保情况说明：无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
||持有诸暨市步森投资有限公|||
|步森集团有限公司|||96,885,000.00|
||司股权|||
||持有铜陵步森服饰有限公司|||
|步森集团有限公司||96,013,826.03||
||股权|||
||合肥白马服装城商铺和成都|||
|步森集团有限公司||14,751,100.00||
||尚都服饰广场商铺|||

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,215,000.00|1,805,000.00|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||满洲里市扎赉诺|||||
|应收账款|尔步森百货大楼|8,463.00|423.15|8,463.00|813.02|
||有限公司|||||
||呼伦贝尔市步森|||||
||百货大楼有限公|8,638.52|431.93|1,587.20|79.36|
||司|||||

（2）应付项目
无
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
（2）无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同。
（3）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（4）无已签订的正在或准备履行的并购协议。
（5）无已签订的正在或准备履行的重组计划。
（6）抵押资产情况
提供单位 借款银行 交易描述 对方单位 说明
以账面原值26,810,775.88元、累计折旧为2,565,993.91元的房屋建筑物和账面原值公司 建设银行诸暨支行 最高额抵押 公司 20,429,100.00元、累计摊销为 1,361,940.00元的土地使用权抵押，取得银行借款5,500.00万元，截至2016年12月31日已还清。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1.）无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2）无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
3.）无其他或有负债。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
股权质押事项
公司控股股东睿鸷资产将其所持有的公司 2,480万股无限售流通股质押给长城资本管理有限公司，质押期限自2016年9月30日起至2018年9月30日。
公司控股股东睿鸷资产将其所持有的公司 1,672万股无限售流通股质押给方正证券股份有限公司，质押期限自2016年10月14日起至2017年10月14日。公司控股股东睿鸷资产将其所持有的公司28万股无限售流通股质押给长城资本管理有限公司，质押期限自2016年10月31日起至2018年9月29日。
截止本报告披露日，睿鸷资产共质押股份4,180万股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的29.86%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|229,58|||||169,58|238,0||||||
|||100.00|59,999,|26.13||||100.00|55,492,|||182,588,|
|组合计提坏账准|9,192.6|||||9,757.5|80,58|||23.31%|||
|||%|435.08|%||||%|006.71|||577.74|
|备的应收账款|1|||||3|4.45||||||
||229,58||||169,589,757.53||238,0||||182,588,577.74||
|||100.00|59,999,|||||100.00|55,492,||||
|合计|9,192.6||||||80,58||||||
|||%|435.08|||||%|006.71||||
||1||||||4.45||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|124,646,323.60|6,232,316.18|5.00%|
|1年以内小计|124,646,323.60|6,232,316.18|5.00%|
|1至2年|43,366,365.20|8,673,273.04|20.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|32,965,315.90|16,482,657.95|50.00%|
|3年以上|28,611,187.91|28,611,187.91|100.00%|
|合计|229,589,192.61|59,999,435.08||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,507,428.37元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的
应收账款 坏账准备比例(%)
第一名
37,694,509.45 16.42 4,019,489.28第二名
37,002,524.03 16.12 13,046,179.53第三名
36,405,218.12 15.86 18,772,451.45第四名
34,366,317.44 14.97 3,404,493.30第五名
11,482,924.41 5.00 574,146.22合计
156,951,493.45 68.37 39,816,759.785、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。
无
6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||||||||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||16,118,5||5,170,06||10,948,51|23,203,||8,157,136||15,046,060.|
|合计提坏账准备的||100.00%||32.08%|||100.00%||35.16%||
||77.34||5.10||2.24|196.54||.46||08|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||
|的其他应收款|||||||||||
||16,118,5||5,170,06||10,948,512.24|23,203,||8,157,136||15,046,060.08|
|合计||100.00%||32.08%|||100.00%||35.16%||
||77.34||5.10|||196.54||.46|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|5,325,786.36|266,289.32|5.00%|
|1年以内小计|5,325,786.36|266,289.32|5.00%|
|1至2年|2,390,644.00|478,128.80|20.00%|
|2至3年|7,953,000.00|3,976,500.00|50.00%|
|3年以上|449,146.98|449,146.98|100.00%|
|合计|16,118,577.34|5,170,065.10||

确定该组合依据的说明：
期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额2,987,071.36元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|经销商借款||||2,805,000.00|
|子公司借款||10,000,000.00||16,650,000.00|
|保证金押金||5,678,308.00||3,293,874.00|
|其他||440,269.34||454,322.54|
|合计|16,118,577.34||23,203,196.54||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
||||1-2年|||
||||2,200,000.00元，|||
|第一名|子公司借款|10,000,000.00||62.04%|4,340,000.00|
||||2-3年|||
||||7,800,000.00元|||
|第二名|保证金|5,000,000.00|1年以内|31.02%|250,000.00|
|第三名|代扣代缴|184,327.06|1年以内|1.14%|9,216.35|
|第四名|保证金|100,000.00|1-2年|0.62%|20,000.00|
|第五名|备用金|96,590.00|3年以上|0.60%|96,590.00|
|合计|--|15,380,917.06|--|95.42%|4,715,806.35|

（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|对子公司投资|133,020,000.00|||133,020,000.00|196,670,000.00|||196,670,000.00|
|合计|133,020,000.00||133,020,000.00||196,670,000.00||196,670,000.00||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准备|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
|||||||余额|
|铜陵步森服饰|||||||
||63,650,000.00||63,650,000.00|0.00|||
|有限公司|||||||
|合肥步森服饰|||||||
||22,000,000.00|||22,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|杭州明普拉斯|||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|服饰有限公司|||||||
|贵阳步森服饰|||||||
||37,000,000.00|||37,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|杭州创展步森|||||||
||19,000,000.00|||19,000,000.00|||
|服饰有限公司|||||||
|江苏步森服饰|||||||
||17,000,000.00|||17,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|沈阳步森服饰|||||||
||17,000,000.00|||17,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|杭州学讯品牌|1,020,000.00|||1,020,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|管理有限公司||||
|北京星河金服||||
|集团有限公司||||
|诸暨市步森服||||
|饰有限公司||||
||196,670,000.00||133,020,000.00|
|合计||63,650,000.00||

（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|322,447,709.86|238,880,506.56|341,100,431.50|239,502,922.60|
|其他业务|15,169,656.89|5,088,869.07|890,835.99|658,431.10|
|合计|337,617,366.75|243,969,375.63|341,991,267.49|240,161,353.70|

其他说明：无
5、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||9,000,000.00|||
|处置长期股权投资产生的投资收益||32,363,826.03||45,383,712.39|
|合计|41,363,826.03||45,383,712.39||

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|38,910,837.61||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|275,983.92||
|量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|||
||-299,756.63||
|出|||
|减：所得税影响额|9,721,766.23||
|少数股东权益影响额|-98.00||
|合计|29,165,396.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益||||
|报告期利润|加权平均净资产收益率||||||
||||基本每股收益（元/股|）||稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利||0.05|||0.05||
||1.26%||||||
|润|||||||
|扣除非经常性损益后归属于公|||||||
||-4.32%||-0.16|||-0.16|
|司普通股股东的净利润|||||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无
第十二节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江步森服饰股份有限公司董事长：陈建飞
二〇一七年四月十三日