航天工业发展股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-009航天工业发展股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,429,628,897股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|航天发展|股票代码||000547|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|闽福发A||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴小兰||杨以楠||
|办公地址|福州市五一南路17号工行五一支行13层||福州市五一南路17号工行五一支行13层||
|传真|0591-83296358||0591-83296358||
|电话|0591-83283128||0591-83283128||
|电子信箱|htfz@casic-addsino.com||htfz@casic-addsino.com||

二、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及产品
航天工业发展股份有限公司是一家致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业，产品涵盖电子蓝军、指控通信、电磁安防和发电设备四大主营业务板块。
1、电子蓝军：以雷达电子战模拟系统及射频仿真系统研发为主业，以“电子蓝军”为公司业务引领，致力于为国内先进武器装备研制配套的试验、训练及仿真评估系统的研究、设计和制造。电子蓝军产品/工程主要包括试验室（内场）射频仿真试验系统，内、外场有源靶标模拟系统和仿真雷达系统等三大方面。主要应用在装备技战术考核的实验室（内场）或试验、鉴定、训练等战术考核的靶场（外场，包括军方试训基地和装备使用地），具有逼真、保密、安全、可重复和不受气候、环境、时间限制使用等优点，是和平时期保持和提高军队战斗力的重要手段。
公司深入构建在复杂电磁环境下，集战术战法研究、体系攻防对抗演练、武器装备性能验证等诸多功能于一体的电子蓝
军体系，努力打造中国电子蓝军主要设备供应商。
航天工业发展股份有限公司2015年年度报告摘要2、指控通信：主要从事军用通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务，是国内战术通信系统核心设备的提供商。经过多年的技术积累和沉淀，现已形成了系统、有线、无线、网络、终端5大门类，有系统集成、综合交换复接、高速无线传输、电台、有线光纤传输、网络设备、网络管理、终端、电源等80余种产品，掌握了数字交换、无线传输、光传输、软件无线电、跳扩频抗干扰、无线自组网、互同步组网、网络控制管理、数字全双工会议电话、图像传输、高速数据业务传输、IP交换等关键技术。公司以研究军用通信为重点，着力于军事信息化系统及关键设备的研制生产，在巩固现有战役战术通信系统研发、生产的基础上，开发新一代指控信息系统技术，加强与火力装备的集成，大力拓展军兵种市场和战术指控信息系统。
3、电磁安防：公司立足军用设施电磁防护和军工产品电磁环境技术领域，致力于电磁防护产品、电磁信息安全防护产品、仪器、仪表等相关产品的研发、生产、销售与工程服务，是国内电磁安防行业处于领军位置的国家级高新技术企业，电磁防护系列产品主要包括电磁防护机箱、电磁防护触摸屏、观瞄系统电磁防护操纵台、线路电磁脉冲防护模块、固定指挥所电磁防护装置及移动作战电磁脉冲防护装置等。公司在暗室系统设计和集成方面积累了丰富经验，在雷达散射截面（RCS）、天线远场、天线近场、射频仿真、电磁兼容等测试领域中，完成了诸多品质优良的暗室设计和建设工程案例，对暗室的屏蔽、吸波材料、测控设备、测试软件等进行设计和集成，以更好的服务为客户提供优质的一体化产品和解决方案。
4、发电设备：公司依靠完整的质量管理体系和严格的国军标准，采用国际先进技术和加工工艺开发生产出6大系列100多种不同规格的柴油发电机组；功率范围从20—2400kw，其中20—2400kw自动化柴油发电机组；20—1000kw新型防音型机组；20-400kw移动挂车电源；20GQ(S)—200GQ(S)汽车电站；75-1000kw低噪声方舱电站、2—128台多机并联自动化并联电站等自主知识产权和核心技术，产品质量达到国际先进水平。产品广泛用于国防、邮电通信、野外工程施工、高速公路、铁路、医疗系统、矿山开采、高层建筑、电力系统以及自然灾害突出事件的应急保障电源。公司产品以其优越的性能，被选用南极科考站和卫星发射、神舟飞船测控主电源。
公司发电机业务主要产品有SG系列，功率范围涵盖6.5—1800kw，该系列发电机具有单轴承和双轴承两种结构形式，可以与国内外各种品牌发动机配套。此外公司还将研发和生产中频（400Hz）发电机、中频电动发电机组及高压发电机。
（二）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现主营业务收入11.22亿元。其中，电子蓝军业务收入增长11%，主要是由于射频仿真系统进行内场试验越来越受到客户的重视和认可，客户需求旺盛、新签合同额大幅增长，加之本年初所验收项目数量较往年增多带来收入大幅增长；指挥通信业务2015年全年收入较重组前增长22%，主要由于2015年是“十二五”收官之年，各军兵种及总装厂加大采购力度，大幅提升订货数量，同时加大市场拓展及推广力度，与工程兵及防化兵成功展开合作，并形成销售订单；电磁安防业务2015年全年收入较重组前增长28%，主要是由于本年着重推进业务上下游整合能力与合作，显著提升行业竞争力和知名度，同期与十大军工集团客户展开更为深入的合作，客户订货量显著提升。
（三）公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
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|||||本年比上|||
|||2014年|||2013年||
||2015年|||年增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|1,122,725,544.57|855,981,251.00|364,702,337.01|207.85%|536,150,202.18|303,499,055.47|
|归属于上市公司股东的净|207,483,643.04|206,876,481.75|109,816,380.87|88.94%|138,439,227.41|71,944,019.76|

航天工业发展股份有限公司2015年年度报告摘要
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|利润（元）|||||||||
|归属于上市公司股东的扣|||||||||
|除非经常性损益的净利润|203,029,650.99|28,854,126.66|103,630,590.21||95.92%|-11,700,419.24|53,978,559.86||
|（元）|||||||||
|经营活动产生的现金流量|171,412,420.47||31,808,079.03||||||
|||132,479,008.04|||438.90%|-112,612,760.78|66,397,698.61||
|净额（元）|||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.23|0.29||-20.69%|0.17|0.19||
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.23|0.29||-20.69%|0.17|0.19||
|加权平均净资产收益率|7.29%|10.40%|28.03%||-20.74%|8.48%|22.37%||
||||||本年末比||||
|||2014年末|||上年末增|2013年末|||
||2015年末||||||||
||||||减||||
|||调整前||调整后|调整后|调整前||调整后|
|总资产（元）|6,785,043,600.66|3,482,695,308.45||570,714,169.14|1,088.87%|2,837,295,663.74||515,205,640.83|
|归属于上市公司股东的净|5,316,048,807.35|||446,741,082.42|||||
|||2,278,177,189.03|||1,089.96%|1,634,280,994.44||336,924,701.55|
|资产（元）|||||||||

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2015年反向购买完成后，年度合并财务报表口径发生变化，对此就2014、2013年报表数据进行重述，即调整前的同期比较数为公司2014、2013年报数据，调整后的同期比较数为南京长峰2014、2013年报数据。其中，计算调整后的当年每股收益时，本报告期加权平均股数为903,364,088股；计算调整后的上年同期每股收益时，股数已重述为反向购买的期初股数377,099,279股。
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|136,899,093.38|175,408,707.91|366,601,361.92|563,175,780.81|
|归属于上市公司股东的净利润|69,976,437.07|85,143,603.76|68,716,076.41|79,535,003.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-5,519,331.38|-22,255,379.51||76,479,687.24|
||||67,331,324.79||
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|95,925,525.58|-2,818,982.58|-7,979,323.96|296,330,324.77|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
第一、二季度数据为已公告一季报和半年报披露数据；第三、四季度数据为反向并购口径下当季度数据。2015年度合并财务报表数据为反向并购口径下全年数据。受口径调整影响，四个季度主要财务指标简单加总数与合并报表主要财务指标存在差异。
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||年度报告披露日|||报告期末表决权||||年度报告披露日前一|||
|报告期末普通||||||||||||
||102,831|前一个月末普通||101,946|恢复的优先股股||0||个月末表决权恢复的||0|
|股股东总数||||||||||||
|||股股东总数|||东总数||||优先股股东总数|||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|股东名称|||股东性质||持股比|持股数量||持有有限售条||质押或冻结情况||

航天工业发展股份有限公司2015年年度报告摘要
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|||例||件的股份数量|股份状态|数量|
|中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）|国有法人|8.12%|116,146,578|116,146,578|||
|中国航天科工集团公司|国家|7.27%|103,944,032|103,944,032|||
|南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|6.27%|89,598,789|89,598,789|||
|新疆国力民生股权投资有限公司|境内非国有法人|4.94%|70,660,819|0|质押|29,000,000|
|佟建勋|境内自然人|4.48%|64,006,866|64,006,866|质押|35,000,000|
|蔡倩|境内自然人|4.20%|60,000,000|0|||
|南京高新技术经济开发有限责任公司|国有法人|3.71%|53,095,578|53,095,578|||
|郎红宾|境内自然人|3.50%|50,000,100|0|||
|南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|3.39%|48,419,547|48,419,547|质押|16,000,000|
|航天科工资产管理有限公司|国有法人|3.17%|45,251,914|45,251,914|||
|||上述股东中中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技|||||
|||术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京基布兹航天科技|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)|||||
|||为一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年是公司完成重大资产重组后的启航之年，各项工作实现稳定交接，有序推进。公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，科研生产任务全面完成，市场开拓力度不断加大，产业结构布局不断调整，经济规模稳步提升，经济运行质量良好，完成了年初董事会制定的经营目标，保持了持续、稳定、健康的发展态势。
（1）圆满完成年度经营计划，产业规模和盈利能力进一步提升
报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势和压力，以及资本市场大幅波动的整体形势，公司全体员工积极努力、奋发
向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实施。2015年公司实现营业收入 11.23亿元，利润总额
航天工业发展股份有限公司2015年年度报告摘要实现2.47亿元，归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，每股收益0.23元。截至2015年12月31日，公司总资产67.85亿元，净资产55.02亿元（其中归属于母公司的净资产达到53.16亿元）,成本费用总额占营业收入比重为78.06%。报告期内，公司财务状况健康良好，产业规模和盈利能力进一步提升，为公司未来实现可持续健康发展，打下了坚实的基础。
（2）完成重大资产重组，聚焦发展军工业务
为深入贯彻国家军民融合发展战略，根据年初既定计划，公司于2015年8月发行股份购买南京长峰并募集配套资金的重大资产重组顺利实施完毕，并完成了董事会、监事会的换届选举,产生了新一届经营管理层。同时，为配合本次重组，聚焦发展军工业务，公司完成了剥离与军工主营无关的资产过户转让相关手续，并实现人员机构稳定划转、财务资产清晰移交。
本次重组完成后，中国航天科工集团公司及其一致行动人实现了对公司的实际控制，公司列入航天科工集团二级单位序列，实现了民营上市公司向军工央企控股的混合所有制公司转变。公司的主营业务范围有效扩大，核心军工业务进一步巩固，资产质量和盈利能力有效提升，竞争实力和抗风险能力进一步增强，为公司未来发展奠定了良好的基础。
（3）着力加强顶层规划，制定“十三五”发展规划
公司高度重视规划工作在未来经营发展中所起到的指示引领作用，在公司董事会的指导下，公司制定了“十三五”发展综合规划及子公司专题规划，明确了未来重点发展方向。“十三五”发展综合规划为公司勾勒出未来的发展宏图，为公司未来的发展指明了方向。
（4）军民品齐头并进，主营业务稳步提升
①深度开拓军品市场，提升军品综合竞争力
电子蓝军板块，2015年公司取得较大突破，某产品中标了空装国土防空雷达配套设备，进入装备序列，实现海、陆、空多元化发展；靶标类产品、电子对抗设备、目标干扰模拟器等产品，保持良好销售态势。板块销售收入与上年同期相比增长11%。
指控通信板块，拓展市场成效显著，通装方面，积极拓展各军兵种市场，在工兵、防化、炮兵等领域获得较大增长；专装方面，开展产品通用化、系列化、模块化设计，推动防空反导一体化通信系统建设。2015年全年板块销售收入较重组前相比增长22%。
电磁安防板块，能力持续提升，在完成既有业务的基础上，借助资本市场进行产业化整合，实现军品产业链向上游供应商延伸，公司在微波屏蔽暗室建设方面，具备了提供从设计、主要材料制造到工程实施的一体化系统解决方案的能力。同时，在既有业务的基础上，借助资本市场实施产业化整合。2015年全年板块销售收入较重组前增长28%。
发电设备板块，发展较为平稳，全面完成了军方30kw-500kw柴油发电机组的配套任务。
②加大民用产业及国际化开拓力度，提升民品及国际化业务占比
民用产业发展势头良好，轨道交通方面持续发展，重大项目进一步推进，顺利完成重庆地铁二号线改造项目，成功中标重庆地铁三号线北延段项目。汽车电子方面依托于“重庆长安”新能源汽车开展合作，产品销售实现了零的突破。防雷接地方面稳步发展，镀铜钢接地材料研发取得重大突破，已列入航天科工集团公司“新一代材料与工艺”项目。发电设备方面，在房地产行业不景气，需求大幅降低的情况下，努力开拓福建省高速公路市场。
此外，国际化经营重点布局，目前主要是以射频仿真系统、发电设备、镀铜钢新材料等优势业务为着力点，积极拓展国际市场：成立以色列研发中心并开展产品研发工作；与海外用户就射频仿真暗室系统进行技术交流并提交项目建议书；发电设备、镀铜钢业务巩固传统外销渠道，同时努力开展国际合作交流，力争国际市场实现新突破。
（5）推动资本资产运营，全面推进产业布局调整
公司立足现有业务板块，着力从产业互补角度入手，努力开发契合主业的优质项目，推动资本资产运营，积极开展股权投资活动。启动了现实增强总体部建设论证工作，发起仿真公司并购工作，与转让方就核心条款进行了多次谈判，但鉴于收购事项涉及国有股权转让,同时仿真公司属于涉军企业，本次收购事项正在履行转让所需的审批手续。子公司资本运营方面，欧地安完成南京波平电子科技有限公司、南京波平电子制造有限公司100%股权收购，进一步夯实了欧地安电磁防护业务。
该收购项目目前已完成整合，被收购公司运行正常，发展平稳。
航天工业发展股份有限公司2015年年度报告摘要（6）完善制度，强化风险管控
报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求结合公司经营发展的需要，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》，进一步提升公司规范运作水平。
公司大力开展经营风险管控，积极完成风险管理和内部控制评价检查工作，对内控缺陷进行了及时整改；完成全级次范围内逐笔、逐张会计业务及会计凭证的“拉网式”财务大检查，加强对财务违规风险的控制和防范。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
注：公司原经营范围：“电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护的技术服务及咨询服务；环保产品，机电产品，电子产品，机械设备，仪表仪器，电气机械及器材，发酵罐，建筑材料，日用百货的批发、零售；对外贸易；房屋租赁和物业管理。”2015年8月公司完成通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并向科工集团募集配套资金，公司经营范围有所扩展，为了符合公司未来发展方向，经营范围变更为：“发电机及发电机组设计与制造；雷电防护、电磁防护、产品设计与制造；通信系统设备、终端设备设计与制造；射频仿真产品及配套设备设计与制造；航天工业相关设备设计与制造；计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造；电子测量仪器设计与制造；金属容器设计与制造；环境治理产品设计与制造；自有房地产经营和物业管理。
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|综合交换类通信产品|376,751,338.79|249,997,399.93|33.64%||||
|电子蓝军产品|403,842,568.74|138,590,398.25|65.68%|10.73%|1.67%|3.06%|
|电磁安防产品|266,127,332.21|135,125,544.64|49.23%||||

注：2015年反向并购完成后，合并范围发生较大变化，上年同期数系南京长峰数据。因此，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况发生较大变化。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
本报告期反向购买完成后，营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期均发生了较大变化，主要原因是合并范围增加导致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
航天工业发展股份有限公司2015年年度报告摘要六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司向南京长峰全体股东发行377,099,279股股份购买其持有的南京长峰的100%股权并同时向科工集团发行103,944,032股募集配套资金。本次交易完成后，科工集团直接持有公司103,944,032股，占公司股权比例为7.27%，同时通过科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投共间接持有上市公司172,711,470股，占公司股权比例为12.08%。科工集团通过直接和间接共持有公司276,655,502股，共占公司股权比例为19.35%。同时，科工集团通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》，实际控制基布兹和康曼迪拥有的公司9.65%股份的投票权。因此，科工集团拥有公司实际支配表决权的股票为414,673,838股，占公司股权比例为29.01%，成为公司控股股东和实际控制人。
此项交易符合反向购买的定义，合并报表根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》、财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）的相关规定进行编制。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
航天工业发展股份有限公司董事长：刘著平
2016年4月13日