浙江开尔新材料股份有限公司
ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD.
珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的
可行性研究报告
二○一七年七月
目 录
一、项目概况 ............................................................................................................... 2（一）项目名称..................................................................................................... 2（二）项目建设内容及投资计划......................................................................... 2（三）项目投资主体及实施主体简介................................................................. 3二、项目可行性分析 ................................................................................................... 5三、项目经济效益分析 ............................................................................................... 7四、投资估算 ............................................................................................................... 7五、结论 ....................................................................................................................... 7
一、项目概况
为充分践行新型功能性搪瓷材料的“需求创造性”与“功能多样化”的优异特性，加快推进新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料市场化进程，优化营销模式，进一步完善公司内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将已终止募集资金项目“年产 30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目”剩余募集资金（截至2017年6月30日的剩余募集资金3,086万元（含利息），实际使用金额以本项目经董事会、监事会及股东大会审议后具体实施时，将剩余募集资金全额划转为准）及“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”部分节余募集资金约914万元，合计拟使用上述闲置募集资金4,000万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司（以下简称“开尔装饰”）增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目（以下简称“本项目”），本次增资后，开尔装饰注册资本将变更为5,000万元。
基本情况如下：
（一）项目名称
珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目
实施主体——全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司
（二）项目建设内容及投资计划
公司本次拟投资4,000万元用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目，项目完工后，将达到以下规模：占地面积 1,700平方米，人数约 40人，产品及项目展示区域面积100平方米，主要设施：网络设备、产品展示设施、办公设施等。
项目建设期：8个月，公司各部门负责项目的筹建和扩建工作，由开尔装饰负责制定详细计划进行人员组织和业务扩展工作。
具体投资计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||开展时段||时间|
|购置办公场地||2017年9月-2017年10月||2个月||
|装修和设备添置||2017年11月- 2018年2月||4个月||
|产品及项目展示区建设||2018年1月- 2018年3月||3个月||
|人员招聘和培训||2018年2月-2018年4月||3个月||

具体建设内容如下：
1、建设产品及项目展示区，彰显新型功能性搪瓷材料“功能多样化”和“需求创造性”的优异特性，为客户提供整体解决方案、产品展示中心。
2、建设以杭州区域为核心的营销中心，辐射至华东地区，形成示范效应后逐步在全国铺开，与公司现有的营销网络“总部——区域营销中心——分支机构”的垂直管理模式充分融合发挥协同效应。
3、购置珐琅板绿色建筑幕墙营销中心办公楼，增加统一品牌策划的装修、售前、售中和售后服务的设备配置。
（三）项目投资主体及实施主体简介
1、项目投资主体——浙江开尔新材料股份有限公司
本项目投资主体为浙江开尔新材料股份有限公司，基本情况如下：
公司于2003年4月29日成立，注册地：浙江省金华市金东区曹宅工业区，公司注册资本 28,953.46万元。2011年 6月 22日，成功在深圳证劵交易所创业板上市。
公司自设立以来一直致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者。新型功能性搪瓷材料行业为搪瓷行业的一个分支，属于搪瓷行业的高端领域，是近年来
迅速崛起的新兴产业。
公司是中国建设部幕墙门窗标准技术委员会副主任委员单位，国家建设部目前唯一一部行业标准《建筑装饰用搪瓷钢板》JG/T234-2008第一起草单位、中国搪瓷工业协会副理事长单位、中国轻工业搪瓷行业十强企业、国家轻工联“技术发明”一等奖获得者、浙江省第一批“三名”培育试点企业、“浙江省专利示范企业”、浙江省省级“重点企业研究院”、“浙江省创新性示范和试点企业”，也是银行资信信用等级证书AAA级企业及国家级守合同重信用单位，在行业中具有较高产品知名度和品牌影响力，为行业内知名龙头企业，产品品牌荣获中国驰名商标、浙江省著名商标、浙江省名牌产品称号。
公司与浙江大学、东华大学、中国计量学院等国内知名科研单位建立了长期的技术研发合作关系，具有突出的科技创新能力，取得了丰硕的科技成果。目前，已取得 43项专利技术和涉及专用釉料研发、搪瓷钢板处理工艺的多项非专利技术。公司是国家高新技术企业、浙江省创新型试点企业、浙江省科技奖二等奖获得者、金华市科技奖一等奖获得者。
公司未来发展战略：以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨道交通行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发展势头，在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”在更多领域的应用，加快实现公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变，建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台；同时，以内生式增长与外延式发展并重方式，寻求更多创新经营模式，推进投资并购的整合升级，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。
2、项目实施主体——杭州开尔装饰材料有限公司
本次变更后项目实施主体为全资子公司——开尔装饰，成立于 2016年 12月，下设技术管理部、渠道管理部、统括管理部、销售管理部等，核心团队成员来自知名外企，平均从业经验超过 10年，以系统化销售为主要经营模式，从珐琅板绿色建筑幕墙材料的商品研发、市场开拓、销售网络、到施工安装的质量监控、客户服务，提供全方位一体化的建筑外墙及内装的专业化解决方案。
||||||
|-|-|-|-|-|
||杭州开尔装饰材料有限公司||||
|公司名称|||||
||91330108MA280MTM28||||
|统一社会信用|||||
|代码|||||
||人民币1,000.00 万元整||||
|注册资本|||||
||有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）||||
|公司类型|||||
||杨健成||||
|法定代表人|||||
||杭州市滨江区江虹路 1750号信雅达国际创意中心 1幢3008室||||
|住 所|||||
||2016年12月 12日||||
|成立日期|||||
||2016年12月 12日至9999年09月09日||||
|营业期限|||||
||批发、零售：装饰材料||||
|经营范围|||||
||股 东|认缴出资额（万元）|持股比例|出资形式|
||浙江开尔新材料股份有限公司|1,000|100%|货币|
|股权结构|||||
||合计|1,000|100%||

二、项目可行性分析
1、国家加大绿色建筑建设力度、提高新建建筑节能标准为新型节能幕墙的发展提供了契机
我国城乡建筑房屋以每年20%以上的速度发展，年竣工面积为 20多亿平方米，其中90%以上为高能耗建筑。根据“十三五”规划，新建绿色建筑总面积占新建建筑总面积比例将从2015年的20%增长到2020年的30%。
绿色建材是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影
响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。国务院高度重视
绿色建材的发展，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》（中发[2014]4号）和《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发[2016]8号）明确提出要大力发展绿色建材、积极推广应用绿色新型建材；《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发[2016]6号）明确要求推广绿色建材、完善绿色建材评价体系；2016年政府工作报告提出要积极推广绿色建材。
2、珐琅板绿色建筑幕墙材料具备传统材料无法媲美的优势
公司一贯以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，于 2016年年初，历时两年研发，推出新产品：易洁型珐琅板的升级版——自清洁珐琅板，该产品融合了纳米和光催化技术，能够将 PM2.5在内的大多数有毒有害有机污染物分解为水和二氧化碳，利用太阳能催化且不消耗其他资源的前提下，使建筑外立面历久弥新；此外，还具有硬度高且兼具韧性的特点，遇地震时，外墙不至于大片断裂、倒塌，从而提高了建筑的安全性。
珐琅板绿色建筑幕墙材料作为一种新型绿色建材，符合国家绿色建材发展方向，相较传统石材、铝板、玻璃幕墙等幕墙材料，具有30年零维修、环保安全、长效保真、安装方便等较大竞争优势。继康恩贝项目、上海当代艺术博物馆、上海迪斯酒店、上海外滩金融中心——复星艺术中心及国外众多成功示范项目之后，管理层深信该业务将成为公司未来业绩增长的新引擎。
3、产能充足的定制生产平台具备之后，本项目将为珐琅板幕墙抢占市场提供有利保障
公司主营产品：新型功能性搪瓷材料作为迅速发展的新兴产业，具有明显的“功能多样化”和“需求创造性”特征。一方面，一旦突破市场认知瓶颈，源于功能性要求的多样化需求将逐步显现，公司一直跟踪、分析市场发展趋势，研发、生产多样化的功能性产品以满足市场需求；另一方面，与成熟市场竞争主要着眼于存量份额不同，公司主要产品市场处于成长阶段，竞争着眼于增量市场，强大的营销拓展能力是获取市场需求的依托。
截至 2016年 12月 31日，公司首次公开发行及非公开发行延续的募集资金项目新型功能性搪瓷材料产业化基地项目中年产25万方珐琅板和年产15万方加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料的专用生产线已建成投产，现已能够大批量生
产。产能充足的定制化平台已经具备，本项目的实施有助于公司珐琅板幕墙快速抢占市场，提升市场地位。
4、开尔装饰系统化销售模式有助于保障项目执行，实现精准营销
本项目实施主体开尔装饰是开尔新材的全资子公司，成立于2016年12月，经营范围：以建筑外幕墙珐琅装饰板的销售为主。销售目标：包括城市的机场、车站、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等主要公共空间建筑，定位高端的商务写字楼、星级酒店及城市商业综合体等，以及超高级的住宅。主要以一二线城市为区域按阶段开展销售活动，以提供优质产品加完善的服务对应项目操作。营销模式计划从 2017年以单一的销售板材为主过渡到 2018年以产品+系统销售为主，主要从以下三个方面体现：
1、设计：方案设计及技术咨询，为客户提供最优的珐琅板选型选色选图、设计方案，避免设计缺陷，提供专业的技术服务；
2、渠道：珐琅复合钢板报价、订料出货管理，为客户提供实际的合理的报价方案，辅助客户进行订单制作和下达；
3、品质：现场安装指导，以及现场品质监督与管理，为客户提供专业的技术服务。
以专业、严谨的态度为客户提供从项目跟踪--深化设计--报价--现场的安装指导---售后一条龙的服务，全方位满足客户需求。
三、项目经济效益分析
本项目是为了优化营销模式，完善市场布局，经济效益通过拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能，在营业收入中间接体现。
四、投资估算
本项目资金来源为节余募集资金及已终止项目的募集资金，拟投资4,000万元。投资方案如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|金 额（万元）|比 例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|房屋购置|3,300|82.50%|
|2|装修|150|3.75%|
|3|产品及项目展示区建设|50|1.25%|
|4|运输设备|70|1.75%|
|5|办公设备|70|1.75%|
|6|信息管理系统等软件|30|0.75%|
|7|人员招聘、培训费用|40|1.00%|
|8|品牌推广费|150|3.75%|
|9|系统研发费|60|1.50%|
|10|其他费用|80|2.00%|
||合 计|4,000|100.00%|

五、结论
1、本项目总投资 4,000万元，资金来源全部为节余募集资金及已终止项目的募集资金，本项目实施对公司现金流无重大影响。
2、珐琅板绿色建筑幕墙材料是公司三大主营产品之一，具有传统材料无法媲美的优势，符合当前国家政策和市场需求。
3、建设珐琅板绿色建筑幕墙营销中心是董事会及管理层经审慎研究后所作决定，为加速该产品市场化进程，公司作了充分准备，具备本项目实施的所有条件。
4、建设珐琅板绿色建筑幕墙营销中心有利于加快新型功能性搪瓷材料的市场认可度，巩固公司核心业务市场占有率，促进公司业务实现持续稳定增长。