2017年 10月
深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|6,278,422,454.12||5,360,391,738.35||17.13%||
|归属于上市公司股东的净资|2,742,548,899.58||2,620,223,041.28||||
||||||4.67%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|670,972,390.29|38.80%||1,757,947,716.41||37.62%|
|归属于上市公司股东的净利|54,287,792.23|||108,787,766.62|||
|||54.44%||||19.21%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||47,665,794.92|50.82%||92,191,702.94||36.54%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||115,783,704.06|||
||82,238,086.72|2,688.77%||||260.37%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|-33.33%||0.09||-43.75%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|-33.33%||0.09||-43.75%|
|加权平均净资产收益率|2.05%|减少0.03个百分点||4.06%||减少1.31个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|||
||-1,215,581.56||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||19,627,369.41||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,368,087.54||
|减：所得税影响额|3,020,532.15||
|少数股东权益影响额（税后）|163,279.56||

深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|合计|16,596,063.68|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优||||||
|报告期末普通股股东总数|101,110||||||0|||
|||||先股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||||质押或冻结情况||
|||||||持有有限售条||||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||股份||
|||||||件的股份数量|||数量|
|||||||||状态||
|周和平||境内自然人|27.47%||346,750,428|276,762,820||质押|192,300,000|
|前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材平层投资单一资金信托||其他|4.20%||53,015,240|53,015,240||||
|北信瑞丰基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启（2016）129号沃尔核材定增项目集合资金信托计划||其他|1.68%||21,206,096|21,206,096||||
|国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律1号（瑞福50号）证券投资单一资金信托||其他|1.59%||20,058,144|||||
|全国社保基金一零四组合||其他|1.27%||16,009,711|||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈68号证券投资集合资金信托计划||其他|1.13%||14,291,928|||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈52号证券投||其他|1.10%||13,925,535|||||

深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资集合资金信托计划|||||||
|新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信252号沃尔核材定向增发集合资金信托计划|其他|1.05%|13,253,810|13,253,810|||
|周文河|境内自然人|1.03%|12,956,908||||
|广州立根小额再贷款股份有限公司|国有法人|0.86%|10,868,124|10,868,124|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|周和平||69,987,608|||人民币普通股|69,987,608|
|国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律1号（瑞福50号）证券投资单一资金信托||20,058,144|||||
||||||人民币普通股|20,058,144|
|全国社保基金一零四组合||16,009,711|||人民币普通股|16,009,711|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈68号证券投资集合资金信托计划||14,291,928|||||
||||||人民币普通股|14,291,928|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈52号证券投资集合资金信托计划||13,925,535|||||
||||||人民币普通股|13,925,535|
|周文河||12,956,908|||人民币普通股|12,956,908|
|熵一资产管理（北京）有限公司－熵一价值增长6期私募基金||4,854,600|||||
||||||人民币普通股|4,854,600|
|刘红娜||4,830,408|||人民币普通股|4,830,408|
|武汉亘星投资有限公司||4,318,466|||人民币普通股|4,318,466|
|耿承昊||3,620,000|||人民币普通股|3,620,000|
|||公司前十名股东中周文河系公司实际控制人周和平之兄弟；|||||
|||周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有本公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||27.47％的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，|||||
|||也未知是否属于一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债项目变动情况说明
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|增长比率|变化原因说明|
||87,185.40|65,624.88|32.85%|应收账款期末余额较期初增长21,560.52万元，主要是由于本期销售收入增长所致。|
|应收账款|||||
||180,626.10|135,862.56|32.95%|长期股权投资期末余额较期初增长44,763.54万元，主要是本期增加对长园集团的股权投资42,997.73万元。|
|长期股权投资|||||
||150,684.72|86,351.84|74.50%|固定资产期末余额较期初增长64,332.88万元，主要是本报告期青岛风电一期项目建设完成,并由在建工程结转为固定资产63,103.14万元。|
|固定资产|||||
||40,705.34|88,814.58|-54.17%|在建工程期末余额较期初减少，主要是本报告期青岛风电一期项目建设完成并由在建工程结转为固定资产所致。|
|在建工程|||||
||2,369.60|1,050.12|125.65%|开发支出期末余额较期初增加1,319.48万元，主要是本年增加的开发阶段的研发项目。|
|开发支出|||||
||113,632.58|89,431.13|27.06%|短期借款期末余额较期初增加24,201.45万元，主要是银行贷款增加所致。|
|短期借款|||||
||13,336.20|500.00|2,567.24%|应付票据期末余额较期初增加12,836.20万元，主要是公司大力推行票据结算所致。|
|应付票据|||||
||4,487.58|2,629.01|70.69%|预收账款期末余额较期初增加1,858.57万元，主要是预收客户货款增加所致。|
|预收款项|||||
||2,232.34|4,739.09|-52.90%|其他应付款余额较期初减少2,506.75万,主要是子公司青岛风电退履约保证金2,011.2万所致。|
|其他应付款|||||
||73,000.00|32,100.00|127.41%|长期借款期末余额增加40,900万元，主要本期增加了股权质押融资贷款所致。|
|长期借款|||||

（二）利润表及现金流量表项目变动说明
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动比率|变化原因说明|

深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||||37.62%|报告期销售收入增长的主要原因是电子产品、电线电缆产品增长较快所致。|
|营业收入|175,794.77|127,740.27|||
||||40.90%|主要是销售收入增长导致成本相应增长所致。|
|营业成本|124,979.87|88,700.70|||
||||43.14%|报告期内管理费用较同期增长5,103.78万元，主要是由于研发费用增加所致。|
|管理费用|16,935.02|11,831.24|||
||||44.72%|报告期内财务费用9,475万元，较上年同期增加2,928万元，增长44.72%，主要原因是：1、利息支出增加2,022万元；其中本期增加4.5亿长期借款导致利息增加1,130万元；贷款金额增加导致利息增加892万元；2、汇兑损失增加817万元。|
|财务费用|9,475.23|6,547.08|||
||||171.55%|资产减值损失较上年同期增加965.14万元，主要是应收账款增加导致计提资产减值损失增加所致。|
|资产减值损失|1,527.75|562.61|||
|经营活动产生的|||260.37%|主要是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。|
||11,578.37|3,212.92|||
|现金流量净额|||||
|投资活动产生的|||2.75%||
||-62,752.83|-61,074.86|||
|现金流量净额|||||
|筹资活动产生的|||-26.14%|主要是本期取得借款收到的现金较去年同期减少所致。|
||50,830.64|68,817.63|||
|现金流量净额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年4月8日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，同意公司公开发行可转换公司债券。本次事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170894号）。公司于2017年7月12日对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。2017年9月15日，根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。截至报告期末，公司本次非公开发行可转换公司债券事宜尚未获得中国证监会审核通过。
2、2017年7月6日,公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于非公
开募投项目延期的议案》，由于项目建设过程中受用地及气候等客观原因限制，预计需延期至2017年10月
深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文前达到预计可使用状态。2017年9月20日，公司披露了《关于非公开发行股票募投项目通过预验收的公告》，该募投项目实施主体青岛沃尔新源风力发电有限公司与募投项目风力发电机组制造商新疆金风科技股份有限公司共同签署了《山东莱西河头店沃尔新源项目预验收证书》及《山东莱西东大寨沃尔新源项目预验收证书》，募投项目风力发电机组由金风科技生产制造并承担调试，经连续240小时试运行考核，各项性能指标符合合同要求。本次募投项目全部风机设备预验收合格。
3、公司于2017年7月21日接到控股股东周和平先生通知，其于2017年7月20日至2017年7月21日期间通过光证资管-招商银行-振兴16号定向资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式增持了公司股份，并将在资产管理计划成立后5个交易日内增持完毕，增持金额不低于人民币25,000万元。截至2017年7月25日，公司控股股东周和平先生已完成本次增持计划。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润||||
||30.00%|至|80.00%|
|变动幅度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润||||
||13,945.93|至|19,309.75|
|变动区间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润||||
||10,727.64|||
|（万元）||||
||业绩预计上浮的主要原因是公司主营业务及投资收益预计均|||
|业绩变动的原因说明||||
||有所增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三季度报告正文六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司于2017年8月14日在巨潮资讯网|
|2017年08月11日|实地调研|机构|（http://www.cninfo.com.cn）披露的2017|
||||年8月11日投资者关系活动记录表|
||||详见公司于2017年9月22日在巨潮资讯网|
|2017年09月21日|实地调研|机构|（http://www.cninfo.com.cn）披露的2017|
||||年9月21日投资者关系活动记录表|

深圳市沃尔核材股份有限公司董事长：周和平
二〇一七年十月三十一日