广东星徽精密制造股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-021
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡耿锡、主管会计工作负责人陈惠吟及会计机构负责人(会计主管人员)张梅生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|93,720,160.78|88,570,968.39|5.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,498,851.72|7,471,635.62|-39.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|4,656,881.49|4,914,344.29|-5.24%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-31,254,687.74|-1,183,381.88|2,541.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.0214|0.09|-76.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0222|0.09|-75.33%|
|加权平均净资产收益率|0.88%|1.56%|-0.68%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|887,298,489.56|833,811,550.44|6.41%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|513,660,706.14|508,476,645.42|1.02%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-322,188.43||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|321,816.66||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-210,840.58||
|减：所得税影响额|-53,182.58||
|合计|-158,029.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汇率风险：报告期公司出口销售收入达到4,195.00万元，占主营业务收入的45.62%，公司出口销售结算货币主要为美元，受英国脱欧、美元升值等国际国内因素影响，如果人民币汇率，特别是人民币对美元汇率波动加大，将给公司生产经营以及出口产品的价格竞争带来一定的影响。公司将通过加大汇率市场研究，合理确定出口销售报价和出口合同签订，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的影响。
2、存货金额较大风险：公司期末存货金额为13,389.84万元，存货余额较大。报告期公司加强电器类、IT服务器类等高端和隐藏滑轨的推广，经过合理预测适当增加了该类产品生产规模；其次是因应春节因素适当加强大了客户和代理商普通产品备货；第三是在钢材等原材料价格波动较大环境下公司适当加大了钢材采购进度，使钢材库存较期初增加。较大的存货金额可能影响到公司的资金周转速度、降低资金运作效率或者发生存货损失等存货风险。公司将通过加强产销计划管理、加强产品标准化，推进MES条形码等存货智能化管理措施防范存货风险。
3、自动化投入增加折旧成本上升的风险：报告期末公司固定资产净值比年初增加532.55万元，自动化、智能化设备投入增加。随着劳动力成本的上升，公司通过引进、吸收和自主研发自动化设备，不断提高生产自动化水平，以自动化生产设备代替部分人工。未来随着公司经营规模的不断扩大，如果公司未能保持和提高自动化设备研发能力和利用效率，将会存在劳动力成本上涨和自动化设备使用成本增长进而影响经营业绩的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||12,581||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|广东星野投资有限责任公司|境内非国有法人|50.40%|105,725,000||105,725,000|质押||53,700,000|
|陈梓炎|境内自然人|9.30%|19,500,000|||质押||17,100,000|
|陈惠吟|境内自然人|5.72%|11,988,000||175,000|冻结||175,000|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|2.07%|4,331,513||||||
|李晓明|境内自然人|1.07%|2,250,000||||||
|信诚基金－中信证券－华章天地|其他|0.78%|1,635,034||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|传媒投资控股集团有限公司|||||||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|其他|0.58%|1,222,400||||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|其他|0.34%|706,111||||
|何铁标|境内自然人|0.29%|607,400||||
|蔡文华|境内自然人|0.24%|512,500|262,500|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|陈梓炎||19,500,000|||人民币普通股|19,500,000|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金||4,331,513|||人民币普通股|4,331,513|
|陈惠吟||2,997,000|||人民币普通股|2,997,000|
|李晓明||2,250,000|||人民币普通股|2,250,000|
|信诚基金－中信证券－华章天地传媒投资控股集团有限公司||1,635,034|||人民币普通股|1,635,034|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金||1,222,400|||人民币普通股|1,222,400|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金||706,111|||人民币普通股|706,111|
|何铁标||607,400|||人民币普通股|607,400|
|广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）||499,854|||人民币普通股|499,854|
|上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金||485,000|||人民币普通股|485,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||何铁标通过投资者信用账户0603553802账户持有607,400股，合计持有607,400股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|广东星野投资有限责任公司|105,725,000|||105,725,000|首发锁定期止|首发锁定期止|
|陈惠吟|11,925,000|||11,925,000|首发限售、股权激励增加|首发锁定期止、股权激励锁定期止|
|杨仁洲|412,500|||412,500|首发限售、股权激励增加|首发锁定期止、股权激励锁定期止|
|蔡文华|356,250|||356,250|首发限售、股权激励增加|首发锁定期止、股权激励锁定期止|
|张梅生|262,500|||262,500|股权激励增加|股权激励锁定期止|
|谢锐彬|250,000|||250,000|首发限售|首发锁定期止|
|黄敬阳|235,000|||235,000|股权激励增加|股权激励锁定期止|
|柴莉莉|105,000|||105,000|股权激励增加|股权激励锁定期止|
|张杨|93,750|||93,750|首发限售|首发锁定期止|
|郭健东|87,500|||87,500|股权激励增加|股权激励锁定期止|
|其他限售股|1,601,250|||1,601,250|首发限售、股权激励增加|首发锁定期止、股权激励锁定期止|
|合计|121,053,750|0|0|121,053,750|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期公司主要财务报表项目、财务指标变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|报告期金额|期初或上期金额|增减%|变动说明|
|预付款项|20,902,695.84|1,083,651.99|1828.91%|报告期由于铁料价格波动较大，公司为控制铁料采购成本增加合同预付款所致。|
|存货|133,898,430.27|101,470,509.82|31.96%|主要是配合公司加强电器类、IT服务器类等高端和隐藏滑轨的推广，适当增加了该类产品生产规模；其次是因应春节因素适当加强大了客户和代理商普通产品备货；第三是在钢材等原材料价格波动较大环境下公司适当加大了钢材采购进度，使钢材库存较期初增加|
|其他流动资产|42,716,837.91|66,016,804.55|-35.29%|清远星徽投产后增值税留抵税额减少。|
|长期股权投资|2,990,865.77|2,090,865.77|43.04%|报告期增加投资青岛美创星徽五金建材有限公司投资款90万元。|
|其他非流动资产|50,715,781.01|19,763,435.42|156.61%|主要为增加设备购置预付款，其中进口设备预付款3,239.05万元。|
|应交税费|663,390.07|5,469,895.81|-87.87%|主要是本期普通滑轨生产转清远基地后，母公司期末应交增值税减少。|
|应付利息|726,717.38|467,642.29|55.40%|报告期贷款增加相应增加应付利息。|
|其他应付款|32,971,076.84|24,812,923.98|32.88%|报告其他从星野投资暂借款800万元。|
|其他流动负债|2,773,441.64|4,957,046.46|-44.05%|主要是期末增值税待抵扣和留抵进项税减少。|
|长期借款|71,422,011.86|37,480,543.17|90.56%|报告期增加设备采购和清远厂房工程借款所致。|
|资产减值损失|47,084.42|-451,637.90|-110.43%|主要是增加应收账款坏账准备。|
|投资收益（损失以“－”号填列）|269,821.23|142,419.18|89.46%|主要是暂时闲置资金银行理财收益。|
|营业外收入|322,081.74|3,477,797.52|-90.74%|上年收到区财政公司上市奖和区政府质量奖合计300万元。|
|收到的税费返还|532,379.14|166,156.70|220.41%|主要是清远星徽收到出口退税增加。|

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|-|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|12,476,324.14|3,639,508.31|242.80%|主要是暂时借入星野公司款800万元影响。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|113,237,564.09|84,763,204.09|33.59%|主要是在原材料价格波动环境下增加采购付款所致。|
|取得投资收益收到的现金|276,311.64|142,419.18|94.01%|主要是暂时闲置资金银行理财收益。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|53,270,964.89|31,150,735.65|71.01%|主要是增加设备采购付款包括进口设备预付款3,239.05万元。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,700,471.60|630,108.46|169.87%|借款规模增加相应增加利息支出。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年1-3月公司实现营业收入9,372.02万元，同比增长5.81%。其中滑轨产品销售收入25,403.47万元，同比增长20.51%；铰链产品销售收入5,973.67万元，同比增长1.33%。报告期公司认真落实年度经营方针，大力推进制造智能化、生产规模化、产品品牌化、市场国际化、管理数字化战略，把星徽打造成国际知名、国内领先,具有全球竞争能力的精密金属连件供应商。在宏观环境持续严峻的形势下，公司管理层团结领导公司上下持续进行智能化投入和开展技术创新推动产品升级，努力开拓发展销售市场，使公司业务积极稳健成长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
2017年1-3月，公司共新立项研发项目18项，顺延研发项目5项；新申请专利6项，新授权专利3项。报告
期公司累计研发投入360.52万元，占营业收入的比例为3.85%，研发支出总额中资本化支出为162.68万元。
报告期内的主要研发项目如下：
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|序号|研发项目名称|研发目的|对公司未来发展的影响|截止2017年3月31日进展情况|
|1|精密多功能重荷钢板抽屉的研究开发|精密多功能重荷钢板抽屉。考虑一种侧板截面，可以根据不同市场需求配置不同适合滑轨，并配方管。也是未来高端市场需求的方向。外观高端、高尚同时提升抽屉本身容纳体积|外观高端、高尚同时提升抽屉本身容纳体积，是未来高端市场需求的方向。提升市场营业份额。推动项目产品全面应用自动化生产模式，提高生产效率、降低成本、提高产品质量|模具设计阶段|
|2|多功能超薄钢板抽屉的研究开发|多功能超薄钢板抽屉造型新颖、外观时尚，容积率大，符合未来高端市场需求的方向；配合同步滑轨，给予客户静音、缓冲，舒适和便捷的享受，提升家居生活品质；提升公司产品影响力和未来高端市场份额占有率。|提高生产效率、降低成本、提升产品品牌价值，增强公司的市场竞争力，增加未来高端市场份额占有率。|概念设计阶段(因面板连接机构未能适配已暂缓)|
|3|两节经济型隐藏式滑轨的研究开发|在现代便捷家居产品中使用负载要求较高的常规隐藏式滑轨显得有些浪费。经济型隐藏滑轨的材料厚度均为1.2mm，比同等型号的二节滑轨节省了20%以上的原材料，节约能源，同时保留原有的功能和结构，满足客户对产品精益求精的要求。|经济型隐藏式滑轨是一种轻型的二节隐藏滑轨，与普通隐藏滑轨相比，它降低耗材的同时又保留了隐藏滑轨原有的功能和结构，能满足现代化居家产品的使用要求；对促进顺德区乃至广东省五金配件行业和使用群体的节能升级、使企业可持续发展具有深远意义。|优化样件测试阶段|
|4|精密重载缓冲铰链的研究开发|改善目前门厚的选择范围较窄及承载能力较小的弊端,现新开发的此款铰链在间隙方向上的调节量为8mm,铰链寿命在700x600x19mm(两铰跨距580mm)重约5.2kg的大门上前后各负重1.3kg时寿命达8万多次,|填补公司在厚门重载下大范围调节上铰链的空白|试产完成|
|5|FT15缓冲铰链自动装配机研发|本项目所开发的全自动化装配机，主要为研发部新研发的缓冲铰链提供解决市场需求量大生产效率低、缓冲铰链工艺复杂、装配工序繁多的技术方案。通过全自动化装配机有效降低成本，减少工序，提高生产效率，提升产品质量。|通过开发FT15缓冲铰链全自动装配机，能解决公司在生产此系列缓冲铰链过程中遇到的装配工艺复杂、用工需求量大、效率低等困难。使公司保质保量完成生产，在推向市场时顺利且快速供货。全面提高公司的产能，降低成本，增强企业竞争力。|正在方案设计阶段|
|6|轻型隐藏轨机器人配合模具自动冲压成型线研发|研发部新开发的轻型隐藏轨，价格实惠、市场需求量大，但生产冲压工序繁多，容易导致生产效率低、供货不及时的问题，因此为有效减少工序，提高生产效率，提升产品质量，需开发自动冲压成型机器人流水线进行冲压生产。|通过开发轻型隐藏轨自动冲压机器人流水线，能解决各条滑轨需多个工序冲压工艺的难题，将原有的多个单工序冲压合并到一条机器人冲压线进行自动化生产，解决用工需求量大、效率低等难题。使公司保质保量完成生产，在推向市场时顺利且快速供货。全面提高公司的产能，降低成|方案设计已完成，正在加工装配阶段|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||本，增强企业竞争力，推动行业全面应用新自动化生产模式。||
|7|豪华冰箱用环保精密连接件的研究开发|产品不仅结构新颖、功能满足现代居家生活舒适、环保和个性化的需求，同时因为国内市场上基本还未出现带缓冲功能豪华冰箱用环保精密连接件产品，现本公司率先提出开发此类产品，|现本公司率先提出开发此类产品，可以抢先占领目前的市场空白，增强企业竞争力，增加企业的销售收入，从而相应的增加政府的税收收入。本项目的开发对本公司的可持续发展具有深远的意义。|手板制作完成，正在项目报价，配合客户验证开发，已申请专利2项发明和4项实用新型专利。目标量产时间是2017年12月。|
|8|高承载超薄伺服器滑轨|高承载超薄伺服器滑轨截面超薄、高承载，且具有机箱落下锁定功能、拉出锁定功能、三节轨道的顺序运动功能、连接理线架功能，前支架免工具安装到机柜功能，后支架免工具安装到机柜功能，人站在机柜前端可以安装和解锁机柜后立柱功能，后支架具有双锁防呆功能、后支架具有止动功能等。|伺服器滑轨属于工业用滑轨，是滑轨行业比较高端的产品，其客户都是国际知名大客户。开发此产品为了填补本公司伺服器滑轨的空白，可以开发如HP、戴尔、IBM、联想、英特尔、华为和浪潮等国际高端客户，对本公司的可持续发展具有更加深远的意义。|完成样品测试，性能满足行业客户需求。已申请专利共16项发明和实用新型专利。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司持续培育优质供应商，前五大供应商采购额有所增加，采购集中度提高。报告期前五大供应商采购额为4,261.75万元，占公司采购额的52.32%，比上年同期增加11.46%。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司前五大客户无显著变化，前五大客户销售额2583.78万元，占公司销售总额比率为28.42%，比上年同期减少1.27%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期，围绕年度经营计划开展2017年一季度各项工作，营业收入较上年同期稳健增长，各项投资按照计划如期推进。续年前设立高端滑轨制造子公司，专注高端滑轨制造业务。2017年1月投资设立了控股公司广东星徽精密科技有限公司，主营研发生产销售：应用在工厂的服务器机柜、家电、汽车、ATM机、医疗设备的滑轨及铰链；研发生产销售自动化装配设备及技术服务。进一步在滑轨铰链领域布局，服务于公司发展战略。募集资金投资项目方面，在完成项目投资后，报告期公司按项目承诺投产进度推进。精密金属连接件生产基地建设项目报告期完成营业收入2,120.58万元，实现效益121.31万元。2016年6月17日公
司董事会决议非公开发行A股股票募集资金用于“隐藏式滑轨生产线扩建项目”和“高端滑轨生产线建设项
目”，项目目前第一次反馈意见已回复。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、汇率风险：报告期公司出口销售收入达到4,195.00万元，占主营业务收入的45.62%，公司出口销售结算货币主要为美元，受英国脱欧、美元升值等国际国内因素影响，如果人民币汇率，特别是人民币对美元汇率波动加大，将给公司生产经营以及出口产品的价格竞争带来一定的影响。公司将通过加大汇率市场研究，合理确定出口销售报价和出口合同签订，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的影响。
2、存货金额较大风险：公司期末存货金额为13,389.84万元，存货余额较大。报告期公司加强电器类、IT服务器类等高端和隐藏滑轨的推广，经过合理预测适当增加了该类产品生产规模；其次是因应春节因素适当加强大了客户和代理商普通产品备货；第三是在钢材等原材料价格波动较大环境下公司适当加大了钢材采购进度，使钢材库存较期初增加。较大的存货金额可能影响到公司的资金周转速度、降低资金运作效率或者发生存货损失等存货风险。公司将通过加强产销计划管理、加强产品标准化，推进MES条形码等存货智能化管理措施防范存货风险。
3、自动化投入增加折旧成本上升的风险：报告期末公司固定资产净值比年初增加532.55万元，自动化、智能化设备投入增加。随着劳动力成本的上升，公司通过引进、吸收和自主研发自动化设备，不断提高生产自动化水平，以自动化生产设备代替部分人工。未来随着公司经营规模的不断扩大，如果公司未能保持和提高自动化设备研发能力和利用效率，将会存在劳动力成本上涨和自动化设备使用成本增长进而影响经营业绩的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年6月17日、2016年7月4日召开第二届董事会第二十六次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。向特定对象非公开发行的股票合计不超过1,500万股（含1,500万股）。拟募集资金总额不超过43,908万元（含43,908万元）扣除发行费用后将全部用于隐藏式滑轨生产扩建项目和高端滑轨生产线建设项目。
2016年7月27日公司公告：鉴于公司2015年度权益分派方案已于2016年7月6日实施完毕，公司本次非公开发行股票发行数量上限由不超过1,500万股调整为不超过3,750万股。
2016年8月31日公司公告：对公司原非公开发行预案的募集资金金额及投向、股票发行数量进行了调整。本次预案经公司2016年8月31日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司本次非公开发行拟募集资金总额调整为不超过32,996万元（含32,996万元）。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2016年12月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163331号）（以下简称“反馈意见”）。2017年1月19日公司会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了问题答复，并对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于广东星徽精密制造股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
项目详细内容请查阅公司在巨潮网的相关公告。http://www.cninfo.com.cn/。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复|2017年01月19日|关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告http://www.cninfo.com.cn/|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|星徽精密||公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。|2015年08月24日|2018年08月23日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|星徽精密||本公司承诺争取于2016年5月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年5月11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。|2016年04月11日|6个月|承诺履行完毕，未出现违反承诺的情况。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|星野投资、蔡耿锡和谢晓华||为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东星野投资、实际控制人蔡耿锡和谢晓华夫妇出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）本人及本人控制的公司目前不存在与发行人同业竞争的情形。本人除投资发行人外，本人及本人控制的公司亦未通过其他任何方式从事与发行人及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。（2）本人及本人控制的公司未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与发行人及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。（3）若因本人或发行人的业务发展，而导致本人经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意发行人有权在同等条件下优先收购该等业务所涉|2015年06月01日|9999年12月31日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||资产或股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本人的业务进行调整，以避免与发行人的业务构成同业竞争。4）上述承诺是真实且不可撤销的，若违反上述承诺，本人愿意赔偿发行人因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。（5）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。||||
|控股股东星野投资|自公司股票上市之日起三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产情形，自愿增持公司的股份，用于增持的资金不低于从公司上市以来累计得到现金分红的20%，直至消除公司股票连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形为止；若本公司及相关公司董事、高级管理人员已实施了相应的股价稳定措施，但公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当时最近一期末经审计的每股净资产的情形，应及时向公司提议召开董事会和临时股东大会，提出使用公司部分可动用流动资金回购公司股票的议案，且本公司就该等回购事宜在股东大会中投赞同票；本公司将严格按照《关于广东星徽精密制造股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》执行稳定公司股价的措施；若未履行上述承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止本公司在公司的分红且其持有的公司股份将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。|2015年06月01日|2018年6月9日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|
|公司董事（除独立董事外）、高级管理人员|自公司股票上市之日起三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产情形，自愿增持公司的股份，用于增持的资金不低于其在任职期间上一年从公司领取的税后薪酬的20%，直至消除连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形为止；本人将严格按照《关于广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票并|2015年06月01日|2018年6月9日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|

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|-|-|-|-|-|
||上市后三年内稳定股价措施预案》执行稳定公司股价的措施；若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止其在公司领取薪酬及股东的分红（如有）且其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。||||
|星徽精密|在本预案有效期内，若公司控股股东和相关董事、高级管理人员已实施了相应的股价稳定措施，但公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当时最近一期末经审计的每股净资产的情形，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司的部分股票；公司董事会应在公司控股股东和相关董事、高级管理人员实施稳定措施后的十五个交易日内做出关于公司回购股票的决议，并发布召开股东大会的通知；公司股东大会对回购股份做出的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司单一会计年度用于回购的资金不少于公司上一年度实现的归属于母公司股东净利润的20%，直至消除公司股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产的情形为止；公司向社会公众股东回购公司部分股票的，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且回购结果不会导致公司股权分布不符合上市条件；在触发股价稳定措施的启动条件时，若公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。|2015年06月01日|2018年6月9日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|
|发行人及其控股股东、实际控制人|在发行人首次公开发行股票并在创业板上市申报的招股说明书中，如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，对判断公司是否符合相关法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在证监会认定有关违法事实后三十天内依法启动回购首次公开发行的全部新股工作；星野投资将|2015年06月01日|9999年12月31日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|

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|-|-|-|-|-|
||利用控股股东地位促成发行人启动回购首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内依法启动购回本公司转让的原限售股份工作；蔡耿锡、谢晓华将利用实际控制人地位促成发行人启动回购首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内依法启动购回本人控制的星野投资已转让的原限售股份工作，回购价格以首次上市发行价格加上银行同期利息确定（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。||||
|发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员|在发行人首次公开发行股票并在创业板上市申报的招股说明书中，如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者的损失。董事、监事、高级管理人员还承诺若：自赔偿责任成立之日起20个交易日内未依法作出赔偿，则自承诺期限届满之日至依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间，将不得在发行人领取薪酬。|2015年06月01日|9999年12月31日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|
|实际控制人蔡耿锡、谢晓华及控股股东星野投资|除发行人首次公开发行股票时根据股东大会决议将持有的部分老股公开发售外，自发行人上市之日起三十六个月内（锁定期），不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，持有星徽精密股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有星徽精密股票的锁定期限自动延长六个月；上述发行价如遇除权除息事项，应作相应调整；如在股份锁定期（含延长锁定期）违反上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，将依法赔偿；在锁定期满后两年内转让所持公司股份的，如转让价格低于股票发行价格，则转让股份所得收益归公司所有。|2015年06月01日|2018年6月9日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|
|蔡耿锡、谢晓华、陈惠|自发行人股票上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的|2015年06月01日|2016年6月9日|承诺履行情况正常，未出|

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|吟、谢锐彬、蔡文华、杨仁洲、张杨|发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的星徽精密股份；在星徽精密股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月不转让本人直接或间接持有的发行人股份。发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，本人持有发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；上述发行价如遇除权除息事项，应作相应调整；本人不会因职务变更或离职等原因而拒绝履行上述承诺；本人如在股份锁定期（含延长锁定期）违反上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，本人将依法赔偿；本人在锁定期满后两年内转让所持公司股份的，如转让价格低于股票发行价格，则转让股份所得收益归公司所有。|||现违反承诺的情况。|
|公司股东陈梓炎、天津纳兰德|自发行人股票上市之日起十二个月内（锁定期），不转让或者委托他人管理本次发行前直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。|2015年06月01日|2016年6月9日|承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|
|控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员|针对公司2016年非公开发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相|2016年06月17日||承诺履行情况正常，未出现违反承诺的情况。|

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|-|-|-|
|||挂钩。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
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|募集资金总额|||17,648.24|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||17,398.72|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|精密金属连接件生产基地建设项目|否|16,292|16,292||16,037.44|98.44%|2015年07月01日|121.31|195.54|否|否|
|技术中心扩建项目|否|1,451.2|1,356.24||1,361.28|100.37%|2015年07月01日|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|17,743.2|17,648.24|0|17,398.72|--|--|121.31|195.54|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--|0|0|--|--|
|合计|--|17,743.2|17,648.24|0|17,398.72|--|--|121.31|195.54|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|精密金属连接件生产基地建设项目募集资金到位后第2年开始投产，第5年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入39,168万元，年均新增净利润4,105万元。报告期为本项目开始投产的第一个年度的第3季，本期实现效益为121.31万元，效益较上期明显改善，预计后续项目效益将改善。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|||||||||||

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|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||2015 年7 月8 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议共同审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为8,097.28万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2015年7月该置换事宜已如期完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用|
||2015 年8 月11 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议共同审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资金4,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2016年4月1日公司董事会公告（公告编号：2016-010），截至2016年4月1日，公司已将4,000.00万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金4,000.00万元暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。2016年4月1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”)流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2016年5月17日公司董事会公告（公告编号：2016-059），公司已将1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016年7月6日公司董事会公告（公告编号：2016-092），公司已将1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016年8月16日公司董事会公告（公告编号：2016-116），公司已将1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金3,000.00万元暂时补充子公司流动资金已全部归还完毕。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||截至2016 年11 月30 日，公司首次公开发行股票的募投项目“精密金属连接件生产基地建设项目”、“技术中心扩建项目”均已实施完毕，累计投入募集资金173,562,449.51 元，节余募集资金3,324,948.25元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等）。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|为了进一步提高募集资金使用效率，公司将项目节余募集资金3,324,948.25元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公告编号：2016-184|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|28,529,813.90|40,615,845.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,901,438.46|9,205,067.67|
|应收账款|101,816,130.53|102,279,549.59|
|预付款项|20,902,695.84|1,083,651.99|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,327,751.79|4,563,990.28|
|买入返售金融资产|||
|存货|133,898,430.27|101,470,509.82|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|42,716,837.91|66,016,804.55|
|流动资产合计|342,093,098.70|325,235,419.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,990,865.77|2,090,865.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|349,559,125.77|344,233,643.69|
|在建工程|91,030,511.61|90,540,340.34|
|工程物资|500,451.90|501,291.43|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,763,011.28|47,158,946.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,645,643.52|4,287,608.43|
|其他非流动资产|50,715,781.01|19,763,435.42|
|非流动资产合计|545,205,390.86|508,576,131.23|
|资产总计|887,298,489.56|833,811,550.44|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|100,498,584.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,550,587.94|62,061,147.17|
|应付账款|69,251,933.07|68,439,587.01|
|预收款项|9,828,295.16|9,883,525.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,646,398.96|6,518,861.05|
|应交税费|663,390.07|5,469,895.81|
|应付利息|726,717.38|467,642.29|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|32,971,076.84|24,812,923.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,773,441.64|4,957,046.46|
|流动负债合计|294,411,841.06|283,109,213.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|71,422,011.86|37,480,543.17|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|5,997,731.52|4,745,148.18|
|非流动负债合计|77,419,743.38|42,225,691.35|
|负债合计|371,831,584.44|325,334,905.02|
|所有者权益：|||
|股本|209,753,750.00|209,753,750.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|127,039,252.68|126,354,043.68|
|减：库存股|22,656,825.00|22,656,825.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,825,858.56|25,825,858.56|

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|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|173,698,669.90|169,199,818.18|
|归属于母公司所有者权益合计|513,660,706.14|508,476,645.42|
|少数股东权益|1,806,198.98||
|所有者权益合计|515,466,905.12|508,476,645.42|
|负债和所有者权益总计|887,298,489.56|833,811,550.44|

法定代表人：蔡耿锡 主管会计工作负责人：陈惠吟 会计机构负责人：张梅生2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|21,325,986.83|29,324,397.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,851,438.46|9,155,067.67|
|应收账款|195,962,395.94|206,218,131.12|
|预付款项|11,572,039.34|971,865.34|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|160,399,153.54|98,405,647.40|
|存货|64,214,206.87|50,300,868.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|25,000,000.00|50,024,550.74|
|流动资产合计|487,325,220.98|444,400,528.80|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|198,468,865.77|197,488,903.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|122,243,159.67|124,643,942.75|

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|-|-|-|
|在建工程|36,099,583.13|34,216,559.17|
|工程物资|506,979.71|439,846.02|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,033,134.32|13,238,000.51|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,160,407.47|1,537,872.90|
|其他非流动资产|11,541,693.22|6,523,310.28|
|非流动资产合计|383,053,823.29|378,088,435.40|
|资产总计|870,379,044.27|822,488,964.20|
|流动负债：|||
|短期借款|110,000,000.00|90,498,584.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|42,505,364.54|48,945,687.84|
|应付账款|79,432,130.74|74,276,435.29|
|预收款项|8,004,647.37|8,032,234.80|
|应付职工薪酬|3,609,975.97|4,470,185.72|
|应交税费|241,628.59|5,438,822.96|
|应付利息|712,942.38|430,827.99|
|应付股利|||
|其他应付款|28,149,159.92|28,941,800.32|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,898,692.65|4,322,210.03|
|流动负债合计|274,554,542.16|265,356,788.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|71,422,011.86|37,480,543.17|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

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|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|5,022,731.52|3,745,148.18|
|非流动负债合计|76,444,743.38|41,225,691.35|
|负债合计|350,999,285.54|306,582,480.30|
|所有者权益：|||
|股本|209,753,750.00|209,753,750.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|126,903,182.31|126,217,973.31|
|减：库存股|22,656,825.00|22,656,825.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,825,858.56|25,825,858.56|
|未分配利润|179,553,792.86|176,765,727.03|
|所有者权益合计|519,379,758.73|515,906,483.90|
|负债和所有者权益总计|870,379,044.27|822,488,964.20|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|93,720,160.78|88,570,968.39|
|其中：营业收入|93,720,160.78|88,570,968.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|88,523,130.89|82,883,002.34|
|其中：营业成本|71,697,312.12|68,271,446.50|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|958,293.46|874,517.83|
|销售费用|4,186,451.24|4,292,851.09|
|管理费用|9,983,231.82|10,013,769.31|
|财务费用|1,650,757.83|-117,944.49|
|资产减值损失|47,084.42|-451,637.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|269,821.23|142,419.18|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,466,851.12|5,830,385.23|
|加：营业外收入|322,081.74|3,477,797.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|533,294.09|469,562.37|
|其中：非流动资产处置损失|322,188.43|122,078.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,255,638.77|8,838,620.38|
|减：所得税费用|1,200,588.07|1,366,984.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,055,050.70|7,471,635.62|
|归属于母公司所有者的净利润|4,498,851.72|7,471,635.62|
|少数股东损益|-443,801.02||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|4,055,050.70|7,471,635.62|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,498,851.72|7,471,635.62|
|归属于少数股东的综合收益总额|-443,801.02||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0214|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.0222|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡耿锡 主管会计工作负责人：陈惠吟 会计机构负责人：张梅生4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|61,736,678.91|73,490,629.23|
|减：营业成本|47,307,350.98|55,814,991.59|
|税金及附加|578,009.36|874,517.83|
|销售费用|2,967,851.73|3,876,932.20|
|管理费用|6,213,554.23|7,846,375.42|

||||
|-|-|-|
|财务费用|1,587,666.97|-221,191.08|
|资产减值损失|-368,292.63|-457,377.60|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|269,821.23|142,419.18|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,720,359.50|5,898,800.05|
|加：营业外收入|297,038.58|3,477,712.06|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|293,243.66|466,562.37|
|其中：非流动资产处置损失|82,138.00|122,078.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,724,154.42|8,909,949.74|
|减：所得税费用|936,088.59|1,336,492.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,788,065.83|7,573,457.28|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,788,065.83|7,573,457.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|99,008,078.83|108,944,370.39|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|532,379.14|166,156.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|12,476,324.14|3,639,508.31|
|经营活动现金流入小计|112,016,782.11|112,750,035.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|113,237,564.09|84,763,204.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,235,051.24|15,635,366.35|
|支付的各项税费|6,603,540.40|8,346,349.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,195,314.12|5,188,497.50|
|经营活动现金流出小计|143,271,469.85|113,933,417.28|
|经营活动产生的现金流量净额|-31,254,687.74|-1,183,381.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|48,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|276,311.64|142,419.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|254,500.00|230,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,374,400.00||
|投资活动现金流入小计|49,905,211.64|372,419.18|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|53,270,964.89|31,150,735.65|
|投资支付的现金|25,900,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|79,170,964.89|31,150,735.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,265,753.25|-30,778,316.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|54,547,706.19||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|54,547,706.19||
|偿还债务支付的现金|606,237.50||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,700,471.60|630,108.46|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,306,709.10|630,108.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|52,240,997.09|-630,108.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-44,818.20|-29,603.07|
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,324,262.10|-32,621,409.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|22,708,581.15|94,066,635.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,384,319.05|61,445,225.88|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|77,308,638.73|94,280,929.42|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,296,926.70|3,639,508.31|
|经营活动现金流入小计|87,605,565.43|97,920,437.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|59,887,139.24|70,497,148.42|
|支付给职工以及为职工支付的现金|12,526,461.81|12,574,117.67|
|支付的各项税费|6,559,037.95|8,326,022.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|76,107,601.28|13,714,801.15|
|经营活动现金流出小计|155,080,240.28|105,112,089.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-67,474,674.85|-7,191,651.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|48,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|276,311.64|142,419.18|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||30,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,374,400.00||
|投资活动现金流入小计|49,650,711.64|172,419.18|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,951,390.60|9,109,441.57|
|投资支付的现金|25,900,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|38,851,390.60|9,109,441.57|
|投资活动产生的现金流量净额|10,799,321.04|-8,937,022.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|54,547,706.19||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|54,547,706.19||
|偿还债务支付的现金|606,237.50||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,576,496.60|630,108.46|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,182,734.10|630,108.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|52,364,972.09|-630,108.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-55,677.17|-32,297.91|
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,366,058.89|-16,791,080.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|74,171,919.18|74,179,896.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,805,860.29|57,388,815.59|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。