证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-065云南锡业股份有限公司
2019年第三季度报告正文
云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤发先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵旭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因：会计政策变更、同一控制下企业合并
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年|
||||上年度末||||
|||本报告期末||||度末增减|
||||调整前||调整后|调整后|
|总资产（元）|35,449,670,933.41||34,252,164,570.65|34,227,012,107.11||3.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|12,421,982,688.41||11,952,252,871.97|11,952,766,678.82||3.93%|
||||本报告期比上年同|||年初至报告期末比|
|||本报告期|||年初至报告期末||
||||期增减|||上年同期增减|
|营业收入（元）|12,006,115,234.62||6.64%|34,038,653,008.80||8.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|124,756,803.46||-54.88%|581,453,980.04||-20.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
|||124,360,459.18|-45.73%||576,911,790.35|-15.82%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||--|--|1,098,921,444.61||-49.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.0751||-54.32%|0.3501||-19.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0751||-54.32%|0.3501||-19.85%|
|加权平均净资产收益率||1.00%|下降1.39个百分点||4.75%|下降1.69个百分点|

会计政策变更及追溯调整的情况
（1）公司通过同一控制下企业合并取得控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司下属个旧云锡双井实业有限责任公司100%的股权， 2019年3月完成工商变更登记事宜。上述收购事项完成后，个旧云锡双井实业有限责任公司纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第2号-企业合并》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行追溯调整。具体如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||2019年期初|||
|资产负债表项目||||
||调整前|调整后|影响金额|
|货币资金|5,344,649,955.67|5,344,704,894.24|54,938.5|
|应收帐款|546,860,693.54|577,783,172.75|30,922,479.2|

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|预付帐款|79,242,209.05|79,392,209.05|150,000.00|
|存货|3,905,505,591.24|3,905,513,290.18|7,698.94|
|固定资产|13,520,991,348.85|13,526,517,436.77|5,526,087.92|
|其他流动资产|258,144,552.78|258,233,308.91|88,756.13|
|其他非流动资产|590,828,290.44|528,925,866.13|-61,902,424.31|
|资产总额|34,252,164,570.65|34,227,012,107.11|-25,152,463.54|
|应付帐款|1,084,168,106.02|1,056,068,106.02|-28,100,000.00|
|预收帐款|89,701,927.14|89,882,084.69|180,157.55|
|应付职工薪酬|192,537,608.73|192,747,744.49|210,135.76|
|应交税费|178,135,076.65|178,441,944.47|306,867.82|
|其他应付款|435,389,333.24|437,125,901.72|1,736,568.48|
|负债合计|20,090,363,276.03|20,064,697,005.64|-25,666,270.39|
|资本公积|8,960,730,544.87|8,959,808,864.23|-921,680.64|
|未分配利润|920,890,948.32|922,326,435.81|1,435,487.49|
|股东权益合计|14,161,801,294.62|14,162,315,101.47|513,806.85|
|负债和股东权益总计|34,252,164,570.65|34,227,012,107.11|-25,152,463.54|
||2018年 1-9月|||
|利润表项目||||
||调整前|调整后|影响金额|
|营业收入|31,321,588,078.18|31,324,238,401.23|2,650,323.05|
|营业成本|28,737,164,276.25|28,734,306,032.90|-2,858,243.35|
|税金及附加|156,796,028.40|157,204,991.08|408,962.68|
|管理费用|646,108,171.15|648,428,870.75|2,320,699.60|
|财务费用|612,887,249.30|612,886,639.12|-610.18|
|其他收益|32,732,143.67|33,426,882.76|694,739.09|
|营业外支出|43,711,341.69|43,801,078.03|89,736.34|
|所得税费用|154,357,589.14|154,526,072.01|168,482.87|
|归属于母公司所有者的净利润|727,907,489.81|731,123,523.99|3,216,034.18|
||2018年 1-9月|||
|现金流量表项目||||
||调整前|调整后|影响金额|
|经营活动产生的现金流量净额|2,176,750,799.81|2,181,730,160.39|4,979,360.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,548,733,760.16|-2,548,695,197.66|38,562.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,092,474,262.66|2,087,457,957.82|-5,016,304.84|
|现金及现金等价物净增加额|1,743,876,188.90|1,743,877,807.14|1,618.24|

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文（2）公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并对2019年财务报表期初相关数据进行调整。
（详见第四节财务报告二、财务报表调整情况说明）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-533,555.61|收支净额|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||33,108,858.49||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应|||
||0.00||
|享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-11,767,162.50||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|635,060.95||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价|||
||1,326,582.04||
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融|||
|负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的|||
||0.00||
|损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当|||
||0.00||
|期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-30,213,119.24||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|-1,097,490.97||
|少数股东权益影响额（税后）|-10,888,034.59||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|合计|4,542,189.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的|||||
||报告期末普通股股东总数||||87,302||||||0||
|||||||||优先股股东总数（如有）|||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||||||持有有|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比||持股数量|||限售条|||
||||||例|||||件的股|股份状态|数量|
|||||||||||份数量|||
|云南锡业集团有限责任公司||国有法人||32.52%||542,607,311|||0||质押|271,300,000|
|云南锡业集团（控股）有限责任公司||国有法人||12.49%||208,491,754|||0||||
||||||||||||质押|104,000,000|
|华融瑞通股权投资管理有限公司||国有法人||2.46%||40,983,606|||0||||
|云南融智投资有限公司||境内一般法人||1.23%||20,491,803|||0||||
|云南惠君投资合伙企业(有限合伙）||境内一般法人||1.18%||19,672,131|||0||||
|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划||基金、理财产品等||1.18%||19,672,131|||0||||
|建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品||基金、理财产品等||1.00%||16,672,131|||0||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||基金、理财产品等||0.65%||10,801,792|||0||||
|香港中央结算有限公司||境外法人||0.47%||7,819,421|||0||||
|翟铖铖||境内自然人||0.47%||7,800,000|||0||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||
|||||股份种类||
||股东名称||持有无限售条件股份数量|||
|||||股份种类|数量|
|云南锡业集团有限责任公司||542,607,311||人民币普通股|542,607,311|
|云南锡业集团（控股）有限责任公司||208,491,754||人民币普通股|208,491,754|
|华融瑞通股权投资管理有限公司||40,983,606||人民币普通股|40,983,606|
|云南融智投资有限公司||20,491,803||人民币普通股|20,491,803|
|云南惠君投资合伙企业(有限合伙）||19,672,131||人民币普通股|19,672,131|
|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划||19,672,131||||
|||||人民币普通股|19,672,131|
|建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品||16,672,131||人民币普通股|16,672,131|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||10,801,792||||
|||||人民币普通股|10,801,792|
|香港中央结算有限公司||7,819,421||人民币普通股|7,819,421|
|翟铖铖||7,800,000||人民币普通股|7,800,000|
||||1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东，所持股份性质|||
||||为国有法人股；|||
||||2、云南锡业集团（控股）有限责任公司是本公司控股股东云南锡业|||
||||集团有限责任公司的母公司（一致行动人），所持股份性质为国有法|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||人股；|||
||||3、个旧锡都实业有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有|||
||||限责任公司的一致行动人，是公司的关联股东；|||
||||4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于|||
||||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
||||1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份|||
||||356,247,311 股，通过信用证券账户持有本公司股份 186,360,000|||
||||股；|||
||前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）|||||
||||2、云南锡业集团（控股）有限责任公司通过普通证券账户持有本公|||
||||司股份 187,688,120股，通过信用证券账户持有本公司股份|||
||||20,803,634 股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目变动原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|2019年 1月 1日|变动比例|说明|
||||-91.73%|主要是报告期末商品期货合约、汇率合约套期工|
|衍生金融资产|3,028,075.00|36,606,779.35|||
|||||具浮动盈利下降。|
|应收票据|632,838,802.29|834,700,218.77|-24.18%|主要是报告期内托收及贴现增加，加速资金周转|
|应收账款|838,214,362.72|577,783,172.75|45.07%|主要是报告期内赊销产品款未到信用期。|
||||500.08%|主要因报告期末下属云锡上海贸易公司采购商品|
|预付款项|476,417,467.00|79,392,209.05|||
|||||预付款增加，按合同约定跨月结算。|
||||41.92%|主要是报告期内开展套期保值业务，支付期货公|
|其他应收款|442,188,159.57|311,585,001.37|||
|||||司保证金增加。|
||||84.52%|主要是报告期内下属云锡深圳融资租赁公司应收|
|长期应收款|380,253,040.59|206,071,324.23|||
|||||融资租赁款增加。|
||||36.23%|主要是报告期内矿山投资项目、锡异地搬迁项目|
|在建工程|4,116,071,810.09|3,021,429,610.90|||
|||||工程增加。|
|衍生金融负债|3,124,995.31|5,448,914.24|-42.65%|主要是报告期末商品期货合约浮动亏损下降。|
|应付票据|8,800,000.00|226,037,639.12|-96.11%|主要是报告期内承付到期票据。|
|预收款项|432,609,410.15|89,882,084.69|381.31%|主要是报告期内收到的部份客商货款尚未结算|
|应付职工薪酬|125,454,719.24|192,747,744.49|-34.91%|主要是报告期内支付上年度应付职工薪酬。|
|其他应付款|||43.79%|主要是报告期内下属云锡上海贸易有限公司支付|
||628,540,367.14|437,125,901.72|||
|||||商品租赁款增加。|
|其中：应付利息|||38.10%|主要是报告期内计提的带息负债利息未到支付|
||113,341,786.94|82,070,427.03|||
|||||期。|
|其中：应付股利|||92.33%|主要是报告期内下属云南华联锌铟有限公司本年|
||8,654,822.24|4,500,000.00|||
|||||度尚未支付的股利增加。|
|一年内到期的非流动负债|||92.51%|主要是报告期末重分类为一年内应支付的长期借|
||2,308,880,490.07|1,199,379,420.13|||
|||||款增加。|

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他流动负债|1,309,905,256.46|699,242,785.89|87.33%|主要是报告期内发行短期融资券。|
|长期借款|||-50.68%|主要是报告期末一年内应支付的长期借款重分类|
||1,288,596,127.57|2,612,600,000.00|||
|||||至一年内到期的非流动负债。|
|长期应付款|348,940,659.43|700,950,395.94|-50.22%|主要是报告期内支付售后回租融资租赁款。|
|库存股|175,035,569.72|19,998,071.36|775.26%|主要是报告期内公司回购股份数量增加。|
|其他综合收益|8,027,992.61|-21,151,167.30|137.96%|主要是报告期外币报表折算差额增加。|
|专项储备|12,917,701.41|1,477,585.18|774.24%|主要是报告期内按规定计提的安全生产费增加。|
|未分配利润|||63.04%|主要是报告期内强化经营管理，提升经济运行质|
||1,503,780,415.85|922,326,435.81|||
|||||量，经营业绩持续盈利。|

2、合并利润表项目变动原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动比例|说明|
|||||主要是报告期内无形资产摊销、职工薪酬、长期|
|管理费用|842,383,748.12|648,428,870.75|29.91%||
|||||待摊费用同比增加。|
|||||主要是报告期内期货交割、套期平仓无效部份收|
|投资收益|19,722,547.03|90,742,881.67|-78.27%||
|||||益减少。|
|||||主要是报告期内远期汇率套期工具浮动盈利同比|
|公允价值变动收益|-24,427,586.90|28,957,734.63|-184.36%||
|||||减少。|
|||||主要是报告期内适用新金融会计准则报表项目列|
|信用减值损失|2,847,603.92|0|100.00%||
|||||示调整。|
|资产处置收益|1,483,629.77|412,010.63|260.10%|主要是报告期内固定资产处置收益同比增加。|
|营业外收入|8,787,774.32|12,475,323.05|-29.56%|主要是报告期内收到的政府补助同比减少。|
|||||主要是报告期内对下属公司云南华联锌铟股份有|
|归属于母公司股东|||||
||581,453,980.04|731,123,523.99|-20.47%|限公司持股比例下降；管理费用同比增加；投资|
|的净利润|||||
|||||收益、公允价值变动损益同比减少。|

3、合并现金流量表项目变动原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动比例|说明|
|||2,181,730,160.39|-49.63%|主要是报告期内销售商品收到的现金、购买商品支|
|经营活动产生的|||||
||1,098,921,444.61|||付的现金净流入同比减少和收到的其他与经营活动|
|现金流量净额|||||
|||||有关的现金同比减少。|

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的|||52.95%||
||-1,199,134,244.11|-2,548,695,197.66||主要是报告期内工程投资建设支出同比减少。|
|现金流量净额|||||
|筹资活动产生的||2,087,457,957.82|-110.40%|主要是报告期内取得借款收到的现金同比减少；支|
||-217,170,264.19||||
|现金流量净额||||付其他与筹资活动的现金同比增加。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
|||||
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||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2019年6月14日，公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会的通知，云南省人民政府拟与中国五矿集团有限公司深化合作，该事项可能导致公司的实际控制人发生变更。||||
||||巨潮资讯网|
|||2019年06月17日|（http//www.cninfo.com.cn）|
||||公告编号：2019-037|
|公司于2019年7月22日收到公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司关于增持计划实施完毕的告知函：截至 2019 年 7 月 3 日，云锡控股累计增持公司股份 5,260,000股，占公司总股本的 0.3152%，累计增持金额 55,089,361.75 元（不含相关交易费用）。||||
||||巨潮资讯网|
|||2019年07月24日|（http//www.cninfo.com.cn）|
||||公告编号：2019-043|
|为积极响应中国锡行业企业联合减产倡议，应对锡行业所面临的原料供应紧张等行业状况，实现中国锡产业的持续健康发展，公司将实施减产。预计 2019 年度公司精锡生产量将比全年生产计划减少10%。||||
||||巨潮资讯网|
|||2019年09月05日|（http//www.cninfo.com.cn）|
||||公告编号：2019-057|
|经公司2019年9月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分管理制度的修订。||||
||||巨潮资讯网|
|||2019年09月21日||
||||（http//www.cninfo.com.cn）|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月 10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月 25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089）。截至 2019年9月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计16,724,427股，占公司总股本的1.002%，最高成交价为 12.70元/股，最低成交价为 9.40元/股，成交总金额为 175,020,043.91元（不含交易费用）。其中，第三季度（2019年7月1日至2019年9月 30日）公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计5,612,500股，占公司总股本的0.3363%，成交总金额为 58,731,751.99元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||1. 本公司在持有锡业股份超过5%的股份前提下，承诺不|||本承诺为长期|
|||||||本承诺在锡业股||
|||||以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。|||有效承诺，现|
|||||||份合法有效存续||
|||云南锡业集团||2. 在本公司持有锡业股份超过 5%的股份前提下，若本公|||处于持续履行|
|||||||期间且云锡控股||
|||（控股）有限责|避免同业竞争|司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或|2015年10月13日||过程中。|
|||||||持有锡业股份比||
|||任公司||相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务|||截止报告期|
|||||||例超过5%的情况||
|||||的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、|||末，不存在违|
|||||||下持续有效。||
|||||转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。|||反承诺情形。|
|||||1. 本公司在持有锡业股份超过5%的股份前提下，承诺不|||本承诺为长期|
|||||||本承诺在锡业股||
|||||以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。|||有效承诺，现|
|||||||份合法有效存续||
|||||2. 在本公司持有锡业股份超过 5%的股份前提下，若本公|||处于持续履行|
|资产重组时所作承诺||云南锡业集团有||||期间且云锡集团||
||||避免同业竞争|司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或|2015年10月13日||过程中。|
|||限责任公司||||持有锡业股份比||
|||||相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务|||截止报告期|
|||||||例超过5%的情况||
|||||的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、|||末，不存在违|
|||||||下持续有效。||
|||||转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。|||反承诺情形。|
||||||||本承诺为长期|
|||||在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与||||
||||||||有效承诺，现|
|||||锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因||||
|||云南锡业集团||||本承诺在锡业股|处于持续履行|
||||规范减少关联|发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照||||
|||（控股）有限责|||2015年10月13日|份合法有效存续|过程中。|
||||交易|有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公司章程》等||||
|||任公司||||期内持续有效。|截止报告期|
|||||有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损||||
||||||||末，不存在违|
|||||害锡业股份及其股东的合法权益。||||
||||||||反承诺情形。|

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本承诺为长期|
|||在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与||||
||||||有效承诺，现|
|||锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因||||
|||||本承诺在锡业股|处于持续履行|
|云南锡业集团有|规范减少关联|发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照||||
||||2015年10月13日|份合法有效存续|过程中。|
|限责任公司|交易|有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公司章程》等||||
|||||期内持续有效。|截止报告期|
|||有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损||||
||||||末，不存在违|
|||害锡业股份及其股东的合法权益。||||
||||||反承诺情形。|
|||1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地||||
|||违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据||||
|||参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|||2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡||||
|||业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担||||
|||赔偿责任。||||
|||3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导||||
|||致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与||在华联锌铟作为||
|云南锡业集团||||||
|||本次重组的持股比例承担赔偿责任。||锡业股份控股子|承诺履行条件|
|（控股）有限责|其他承诺||2015年10月13日|||
|||4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规||公司期间持续有|尚未成就。|
|任公司||||||
|||的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与||效。||
|||本次重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|||5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照210万吨/年进行开||||
|||采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次||||
|||重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|||6. 本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、||||
|||财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于||||
|||本公司及本公司控制的其他企业。||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地||||
|||违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据||||
|||参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|||2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡||||
|||业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担||||
|||赔偿责任。||||
|||3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导||||
|||致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与||在华联锌铟作为||
|云南锡业集团有||本次重组的持股比例承担赔偿责任。||锡业股份控股子|承诺履行条件|
||其他承诺||2015年10月13日|||
|限责任公司||4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规||公司期间持续有|尚未成就。|
|||的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与||效。||
|||本次重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|||5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照210万吨/年进行开||||
|||采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次||||
|||重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|||6. 本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、||||
|||财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于||||
|||本公司及本公司控制的其他企业。||||
|||1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地||||
|||违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据||||
|||参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|博信优质（天津）||2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡||在华联锌铟作为||
|股权投资基金合||业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担||锡业股份控股子|承诺履行条件|
||其他承诺||2015年10月13日|||
|伙企业（有限合||赔偿责任。||公司期间持续有|尚未成就。|
|伙）||3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导||效。||
|||致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与||||
|||本次重组的持股比例承担赔偿责任。||||
|||4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与||||
||||本次重组的持股比例承担赔偿责任。||||
||||5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照210万吨/年进行开||||
||||采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次||||
||||重组的持股比例承担赔偿责任。||||
||||6. 本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、||||
||||财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于||||
||||本公司及本公司控制的其他企业。||||
||||为避免铜业务方面发生同业竞争及潜在的铜业竞争，2011||||
||||年9月，云南锡业集团（控股）有限责任公司向公司出具||||
||||了铜业务的《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：||||
||||1. 本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，包括但不||||
|||||||本承诺为长期|
||||限于云南个旧有色冶化有限公司，不发展电铜或其他可能||||
||||||本承诺在锡业股|有效承诺，现|
||||与你公司铜业务构成同业竞争的业务；||||
||云南锡业集团||||份合法有效存续|处于持续履行|
|首次公开发行或再融|||2. 本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新||||
||（控股）有限责|避免同业竞争||2011年09月01日|且云锡控股作为|过程中。|
|资时所作承诺|||业务机会，将立即书面通知你公司，并尽力促使该业务机||||
||任公司||||锡业股份关联股|截止报告期|
||||会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司；||||
||||||东期间持续有效。|末，不存在违|
||||3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，||||
|||||||反承诺情形。|
||||包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议；||||
||||4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法||||
||||律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时||||
||||为止。||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||为避免产生同业竞争，公司控股股东云南锡业集团有限责||||
||||任公司向公司出具《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：||||
||||1. 本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产投入锡||||
||||业股份，且不再拥有锡的冶炼和深加工业务，并出具《承||||
||||诺函》，承诺自锡业股份上市之日起，本公司作为其控股股||||
||||东期间，不从事与锡业股份相竞争的业务。本公司严格履|||本承诺为长期|
||||行上述承诺，截止本承诺出具之日，本公司与锡业股份之||本承诺在锡业股|有效承诺，现|
||||间不存在同业竞争；||份合法有效存续|处于持续履行|
||云南锡业集团有||||||
|||避免同业竞争|2. 本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直|2008年08月01日|且云锡集团作为|过程中。|
||限责任公司||||||
||||接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给||锡业股份控股股|截止报告期|
||||予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全资、控股企业||东期间持续有效。|末，不存在违|
||||拟出售的与锡业股份及其控股企业主业有关的资产及（或）|||反承诺情形。|
||||业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务||||
||||与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股||||
||||份提出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、||||
||||股份或权益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买||||
||||该等出资、股份或权益的权利。||||
||||1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送||||
||||利益，也不采用其他方式损害公司利益。||||
||||2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。||||
||||||2016年6月21日||
||||3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消|||募投项目未实|
|其他对公司中小股东|公司董事、高级||||至2016年非公开||
|||其他承诺|费活动。|2016年06月21日||施完毕，承诺|
|所作承诺|管理人员||||发行股票募投项||
||||4. 承诺由董事会或绩效薪酬委员会制定的薪酬制度与公|||正在履行中。|
||||||目完成时止。||
||||司填补汇报措施的执行情况相挂钩。||||
||||5. 如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案||||
||||行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||
|-|-|
|如承诺超期未履行完||
|毕的，应当详细说明未||
||不适用|
|完成履行的具体原因||
|及下一步的工作计划||

四、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报||||
|||||||本期公||||||||
|||||会计|||计入权益的累|本期|本期|告||||
||证券|||||允价值||||||会计核算||
|证券品种||证券简称|最初投资成本|计量|期初账面价值||计公允价值变|购买|出售|期|期末账面价值||资金来源|
||代码|||||变动损||||||科目||
|||||模式|||动|金额|金额|损||||
|||||||益||||||||
|||||||||||益||||
|||||公允||||||||||
|||||||||||||其他权益||
|境内外股票|02068|中铝国际|102,995,751.77|价值|54,746,132.58|0.00|-42,363,325.10|0.00|0.00|0.00|60,632,426.67||自筹资金|
|||||||||||||工具投资||
|||||计量||||||||||
|期末持有的其他证券投资|||0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|
|合计|||102,995,751.77|--|54,746,132.58|0.00|-42,363,325.10|0.00|0.00|0.00|60,632,426.67|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2015年04月27日|||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期||||||||||||||
||||无|||||||||||
|（如有)||||||||||||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文五、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生||||||计提||期末投||
||关|||品投||||||减值||资金额||
|||是否|衍生品||||||||||报告期实|
|衍生品投资操作方|联|||资初|||期初投资|报告期内购|报告期内售|准备|期末投资金|占公司||
|||关联|投资类||起始日期|终止日期|||||||际损益金|
|名称|关|||始投|||金额|入金额|出金额|金额|额|报告期||
|||交易|型||||||||||额|
||系|||资金||||||（如||末净资||
|||||额||||||有）||产比例||
|上海期货交易所|||||2019年01月|2019年09||||||||
||无|否|锡|0|||52,105.10|222,594.27|232,649.68|-77.00|13,269.75|1.07%|2,405.57|
|/LME|||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上海期货交易所|无|否|铜|0|||37,280.66|199,605.08|204,118.96||32,299.3|2.60%|3,012.14|
||||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上海期货交易所|无|否|锌|0|||2,676.35|87,812.97|87,510.46||1,875.75|0.15%|1,244.04|
||||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上期所、金交所|无|否|银|0|||910.84|187,545.99|179,483.17||11,708.74|0.94%|-849|
||||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上海期货交易所|无|否|铝|0|||0|4,948.81|4,949||0|0.00%|-0.06|
||||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上海期货交易所|无|否|黄金|0|||0|901.68|1,000.93||0|0.00%|-99.25|
||||||01日|月30日||||||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|郑州商品交易所|无|否|硅铁|0|||0|1,330.65|1,341.32||0|0.00%|10.58|
||||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上海期货交易所|无|否|镍|0|||0|7,571.17|7,795.69||0|0.00%|-238.73|
||||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上海期货交易所|无|否|铅|0|||0|7,563.02|7,539.07||0|0.00%|-32.67|
||||||01日|月30日||||||||
||||||2019年01月|2019年09||||||||
|上海期货交易所|无|否|橡胶|0|||0|692.25|683.45||0|0.00%|8.8|
||||||01日|月30日||||||||
|国内金融机构/法|||远期外||2019年01月|2019年09||||||||
||无|否||0|||76,213.08|489,360.07|506,535.86|56.00|46,091.22|3.71%|-1,801.22|
|国巴黎银行|||汇合约||01日|月30日||||||||
|合计||||0|--|--|169,186.03|1,209,925.96|1,233,607.59|-21|105,244.76|8.47%|3,660.2|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||||
|||||2018年12月27日||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||||
|||||2019年08月31日||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)||||2019年01月12日||||||||||

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||
|-|-|
||1、报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委、中国证监会和国家外|
||汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择的各经纪公司信用良好。公司建立了期货管理办法，|
||通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立期货领导小组等多种措施控制风险。持仓衍生品面临市场价格上涨带|
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说|来的浮动或到期亏损风险，公司对主要产品锡、铜、锌、黄金、白银进行套期保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可|
|明（包括但不限于市场风险、流动性风险、|控。合约全为期货合约，流动性好。因此，信用风险、流动性风险和市场风险可控。|
|信用风险、操作风险、法律风险等）|2、为加强对远期外汇锁定业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇锁定业务管理机制，确保公司资产安全，公司制|
||定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务操作原则、审批权限及授权、组织机构及其职责、决策程序、信息|
||隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。公司远期外汇交易领导小组负责审批经董事会或股东大会审议批准|
||额度内的公司日常远期外汇交易操作方案。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允||
|价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析|1、报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约，其公允价格直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。|
|应披露具体使用的方法及相关假设与参数的|2、公司远期外汇合约按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量。|
|设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具||
|体原则与上一报告期相比是否发生重大变化|无|
|的说明||
||对公司期货套期保值的独立意见：|
||1、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公|
||司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。此外，公司成立了期货保值委员会|
||以进一步加强期货保值管理工作，并不断健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况|2、在保证正常生产经营的前提下，公司通过开展套期保值业务进行风险控制，以减少价格波动对公司正常生产经营的影响，不存|
|的专项意见|在损害公司和全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司实施该计划，并同意将该计划提交股东大会审议。|
||对公司开展远期外汇锁定业务的独立意见：|
||为规避汇率变动风险对公司生产经营带来的影响，公司拟继续开展远期外汇锁定业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符|
||合有关法律、法规的规定，且公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，有利于加强远期外汇锁定业务的风险管理和控制。该议|
||案决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司开展远期外汇锁定业务。|

云南锡业股份有限公司2019年第三季度报告正文七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
云南锡业股份有限公司
董事长：汤发
二〇一九年十月三十日