山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)李栋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,951,931,256.74|4,456,654,640.64|11.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|402,131,344.77|96,137,359.80|318.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||292,898,560.63|47,531,100.97|516.23%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,936,890,898.29|-549,893,745.34|-615.94%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.05|260.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.05|260.00%|
|加权平均净资产收益率|2.48%|0.69%|1.79%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|83,937,169,224.58|77,961,699,547.59|7.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|19,542,206,733.20|16,871,494,584.82|15.83%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|423,932.82||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||116,605,070.58||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-76,923.05||
|对外委托贷款取得的损益|22,750,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,416,483.00||
|减：所得税影响额|33,499,392.38||
|少数股东权益影响额（税后）|386,386.83||
|合计|109,232,784.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||101,938户（其中A股75,712户，B股25,722|||||报告期末表决权恢复的优|||||
|报告期末普通股股东总数|||||||||0||
||户，H股504户）|||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限|质押或冻结情况|||
||||持股比||||||||
|股东名称||股东性质||持股数量|||售条件的|股份状态|||
||||例|||||||数量|
||||||||股份数量||||
|寿光晨鸣控股有限公司||国有法人|15.13%|293,003,657|||0|质押||120,000,000|
|HKSCC NOMINEES LIMITED||境外法人|14.03%|271,771,900|||0||||
|晨鸣控股（香港）有限公司||境外法人|5.22%|101,110,923|||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|2.07%|40,137,900|||0||||
|全国社保基金一一零组合||基金、理财产品等|1.51%|29,261,612|||0||||
|华泰证券股份有限公司||境内一般法人|1.10%|21,262,114|||0||||
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金||基金、理财产品等|0.58%|11,253,971|||0||||
|博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划||基金、理财产品等|0.52%|10,000,000|||0||||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题混合型证券投资基金||基金、理财产品等|0.51%|9,905,595|||0||||
|BBH A/C VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEX FUND||境外法人|0.44%|8,608,238|||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||持有无限售条||股份种类||||
|股东名称|||||||||||
||||||件股份数量||股份种类|||数量|
|寿光晨鸣控股有限公司|||||293,003,657||人民币普通股|||293,003,657|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|||||271,771,900||境外上市外资股|||271,771,900|
|晨鸣控股（香港）有限公司|||||101,110,923||境内上市外资股|||21,910,923|
||||||||境外上市外资股|||79,200,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||40,137,900||人民币普通股|||40,137,900|

||||||
|-|-|-|-|-|
|全国社保基金一一零组合||29,261,612|人民币普通股|29,261,612|
|华泰证券股份有限公司||21,262,114|人民币普通股|21,262,114|
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金||11,253,971|人民币普通股|11,253,971|
|博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划||10,000,000|人民币普通股|10,000,000|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题混合型证券投资基金||9,905,595|人民币普通股|9,905,595|
|BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND||8,608,238|境内上市外资股|8,608,238|
||境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||
|的说明|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用□不适用
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末优先股股东总数|5|||||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|||
|||||||股份状态|数量|
||||||数量|||
|国信租赁有限公司||境内一般法人|35.56%|8,000,000|0|-|-|
|齐鲁银行股份有限公司-齐鲁银行泉心理财系列||基金、理财产品等|26.67%|6,000,000|0|-|-|
|莱芜市光阳投资有限公司||境内一般法人|20.00%|4,500,000|0|-|-|
|山东东泰进出口有限公司||境内一般法人|8.89%|2,000,000|0|-|-|
|山东泰山钢铁集团有限公司||境内一般法人|8.89%|2,000,000|0|-|-|
|前10名无限售条件优先股股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件优先股股份数量||||||
|国信租赁有限公司||8,000,000||||||
|齐鲁银行股份有限公司-齐鲁银行泉心理财系列||6,000,000||||||
|莱芜市光阳投资有限公司||4,500,000||||||
|山东东泰进出口有限公司||2,000,000||||||
|山东泰山钢铁集团有限公司||2,000,000||||||
|||未知上述优先股股东是否属于一致行动人，也未知上述优先股股东之间是否||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||存在关联关系。||||||

第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）公司资产负债情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|变动幅度|变动原因|
|预付账款|1,677,854,473.94|1,072,990,234.05|56.37%|（1）|
|一年内到期的非流动资产|4,301,273,250.54|2,893,133,653.86|48.67%|（2）|
|其他流动资产|9,474,404,485.90|7,582,839,356.54|24.95%|（3）|
|应付职工薪酬|149,143,065.75|205,840,694.03|-27.54%|（4）|
|应付利息|268,753,198.21|150,075,698.23|79.08%|（5）|
|长期应付款|575,500,000.00|344,000,000.00|67.30%|（6）|
|专项应付款|281,039,716.66|176,983,516.66|58.79%|（7）|
|其他权益工具|4,821,550,000.00|2,582,800,000.00|86.68%|（8）|

主要变化因素说明：
（1）预付账款较年初增加56.37%，主要原因是预付材料款增加。
（2）一年内到期的非流动资产较年初增加48.67%，主要原因是将于一年内到期的长期融资租赁款增多。
（3）其他流动资产较年初增加24.95%，主要原因是公司应收一年期融资租赁款增多。
（4）应付职工薪酬较年初减少27.54%，主要原因是公司年初发放年终奖。
（5）应付利息较年初增加79.08%，主要原因是公司计提公司债和中期票据利息。
（6）长期应付款较年初增加67.30%，主要原因是子公司湛江晨鸣收到2亿元国开专项资金。
（7）专项应付款较年初增加58.79%，主要原因是子公司黄冈晨鸣收到1.04亿元政府专项款。
（8）其他权益工具较年初增加86.68%，主要原因是公司发行22.5亿元优先股。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动幅度|变动原因|
|营业税金及附加|35,522,816.60|20,088,579.62|76.83%|（1）|
|财务费用|492,709,119.49|297,978,452.89|65.35%|（2）|
|投资收益|14,515,005.16|23,610,110.99|-38.52%|（3）|
|营业外收入|122,346,818.32|37,469,403.87|226.52%|（4）|
|所得税费用|163,276,472.80|67,828,016.18|140.72%|（5）|

主要变化因素说明：
（1）营业税金及附加较去年同期增长76.83%，主要原因是公司融资租赁业务较去年同期增加。
（2）财务费用较去年同期增长65.35%，主要原因是公司利息费用和汇兑损失增加。
（3）投资收益较去年同期减少38.52%，主要原因是权益法核算的长期股权投资的投资损失增加。
（4）营业外收入较去年同期增加226.52%，主要原因是公司收到的政府补助增加。
（5）所得税费用较去年同期增加140.72%，主要原因是公司盈利能力增强。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动幅度|变动原因|
|经营活动产生的现金净流量|-3,936,890,898.29|-549,893,745.34|-615.94%|（1）|
|投资活动产生的现金净流量|-447,467,552.31|-846,978,295.42|47.17%|（2）|
|筹资活动产生的现金净流量|4,315,067,987.52|1,430,099,524.47|201.73%|（3）|

主要变化因素说明：
（1）经营活动产生的现金净流量减少615.94%，主要原因是融资租赁业务对外投放增加。
（2）投资活动产生的现金净流量增加47.17%，主要原因是公司本期构建固定资产支付的现金减少。
（3）筹资活动产生的现金净流量增加201.73%，主要原因是公司本期发行短期融资券和优先股。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、详式权益变动报告书。
2、非公开发行优先股募集说明书、非公开发行优先股发行情况报告书。
3、关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告。
4、关于本公司及下属公司获得高新技术企业认定的公告。
5、非公开发行优先股转让公告书。
6、2016年度非公开发行股票预案。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行优先股发行情况报告书|2016年03月25日|http://www.cninfo.com.cn|
|非公开发行优先股募集说明书|2016年03月25日|http://www.cninfo.com.cn|
|详式权益变动报告书|2016年01月15日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告|2016年03月25日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于下属公司获得高新技术企业认定的公告|2016年03月29日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于本公司及下属公司获得高新技术企业认定的公告|2016年04月02日|http://www.cninfo.com.cn|
|非公开发行优先股转让公告书|2016年04月07日|http://www.cninfo.com.cn|
|2016年度非公开发行股票预案|2016年04月16日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||型||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组|||||||
|时所作承|||||||
|诺|||||||
||||(1)寿光晨鸣控股有限公司（以下简称"寿光晨鸣控股"），无论单独、连同||||
||||或代表其自身或其他人士或公司，不会及不会促使其联系人（定义见香港||||
||||联交所《证券上市规则》）从事或以其他方式参与任何公司及其子公司（以||||
||||下简称"晨鸣集团"）经营所在的任何国家和地区（或如属任何形式的电子||||
||||业务，在世界任何地区）进行的业务直接或间接竞争，或有可能与晨鸣集||||
||||团不时进行的业务存在直接或间接竞争的业务（包括但不限于独资经营、||||
||||合资经营或收购、直接或间接持有该等企业的权益或其他形式）；(2)若因||||
||寿光晨|||2008|||
|||不进行|业务需要寿光晨鸣控股，无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司，||||
||鸣控股|||年05|9999-|严格|
|||同业竞|从事与晨鸣集团存在直接或间接竞争的业务时或得到任何与晨鸣集团业||||
||有限公|||月22|12-31|履行|
|||争|务有直接或间接的任何商业机会时，寿光晨鸣控股尽力将促使晨鸣集团优||||
||司|||日|||
||||先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机会；(3)如寿光晨鸣控股违||||
||||反上述承诺，其将对因违反上述承诺而引起的任何损失作出弥偿。公司有||||
|首次公开|||权要求向寿光晨鸣控股以市场价格或成本价格（以价格较低者为准）收购||||
|发行或再|||寿光晨鸣控股所持有的与晨鸣集团业务存在直接或间接竞争的企业或业||||
|融资时所|||务；(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其他人士或公司)会利用其在公||||
|作承诺|||司的控股股东（定义见香港联交所《证券上市规则》）地位损害晨鸣集团||||
||||及其股东之合法权益。||||
||||(1)根据公司有关瑕疵物业规范计划，寿光晨鸣控股有限公司（以下简称"||||
||||寿光晨鸣控股"）保证并承诺：根据公司的申请，对于公司及其控股公司||||
||||拥有的在寿光市行政区域内的瑕疵物业，如果公司决定转让处置该等物||||
||||业，且无其他买受人，寿光晨鸣控股将参照相关的资产评估结果依法购买||||
||寿光晨|||2008|||
||||受让该等瑕疵物业；(2)在公司依法处置转让该等瑕疵物业之前，如果因瑕||||
||鸣控股|瑕疵物||年01|9999-|严格|
||||疵事项导致公司有任何经济损失（包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本||||
||有限公|业||月16|12-31|履行|
||||等），则该等经济损失将由寿光晨鸣控股据实承担；(3)在公司之外埠（暨||||
||司|||日|||
||||寿光市行政区域外）的所属子公司的房屋、土地瑕疵物业的规范过程中，||||
||||因权证不全的瑕疵事项导致该等所属子公司被行政主管机关处以罚款或||||
||||被责令搬迁，则因此产生该等相关经济损失，经核实后均由寿光晨鸣控股||||
||||依法据实全部承担。||||
|股权激励|||||||
|承诺|||||||
|其他对公|公司|非公开|考虑到本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实|2016|9999-|严格|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司中小股||发行优|《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作|年03|12-31|履行|
|东所作承||先股过|的意见》，保护普通股股东的利益，填补优先股发行可能导致的即期回报|月25|||
|诺||程中关|减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回|日|||
|||于填补|报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。||||
|||回报具|||||
|||体措施|||||
|||的承诺|||||
|承诺是否|||||||
||是||||||
|按时履行|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年04月27日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|10,267,015,030.65|8,984,326,016.01|
|应收票据|3,478,549,361.26|3,998,782,845.65|
|应收账款|3,724,327,434.17|3,951,287,979.32|
|预付款项|1,677,854,473.94|1,072,990,234.05|
|其他应收款|1,498,607,163.03|1,469,573,364.01|
|存货|5,706,431,874.90|5,210,917,891.42|
|一年内到期的非流动资产|4,301,273,250.54|2,893,133,653.86|
|其他流动资产|9,474,404,485.90|7,582,839,356.54|
|流动资产合计|40,128,463,074.39|35,163,851,340.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|109,000,000.00|109,000,000.00|
|长期应收款|9,756,483,234.34|9,084,087,143.84|
|长期股权投资|62,257,261.54|70,492,256.38|
|投资性房地产|15,562,367.86|15,996,931.87|
|固定资产|25,324,396,769.40|24,169,725,529.18|
|在建工程|5,052,823,935.13|5,829,619,258.48|
|工程物资|15,313,344.78|14,662,116.76|
|无形资产|1,465,086,590.80|1,462,706,060.63|
|商誉|20,283,787.17|20,283,787.17|
|长期待摊费用|163,861,198.68|165,686,946.61|
|递延所得税资产|576,740,667.24|613,229,310.48|
|其他非流动资产|1,246,896,993.25|1,242,358,865.33|
|非流动资产合计|43,808,706,150.19|42,797,848,206.73|
|资产总计|83,937,169,224.58|77,961,699,547.59|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|26,893,983,032.11|24,755,535,672.86|
|应付票据|2,727,424,310.36|3,281,599,412.31|
|应付账款|2,772,219,064.36|2,942,337,386.57|
|预收款项|179,807,515.49|180,504,227.01|
|应付职工薪酬|149,143,065.75|205,840,694.03|
|应交税费|181,935,811.06|194,852,483.80|
|应付利息|268,753,198.21|150,075,698.23|
|其他应付款|1,044,877,474.87|1,158,567,353.38|
|一年内到期的非流动负债|5,510,489,598.09|5,471,286,735.91|
|其他流动负债|11,339,643,852.55|10,293,543,297.00|
|流动负债合计|51,068,276,922.85|48,634,142,961.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,723,355,303.19|5,169,381,063.83|
|应付债券|3,790,965,390.33|3,788,539,249.59|
|长期应付款|575,500,000.00|344,000,000.00|
|专项应付款|281,039,716.66|176,983,516.66|
|递延收益|1,482,678,540.40|1,495,104,889.26|
|其他非流动负债|1,097,029,323.85|1,094,621,421.67|
|非流动负债合计|12,950,568,274.43|12,068,630,141.01|
|负债合计|64,018,845,197.28|60,702,773,102.11|
|所有者权益：|||
|股本|1,936,405,467.00|1,936,405,467.00|
|其他权益工具|4,821,550,000.00|2,582,800,000.00|
|其中：优先股|2,238,750,000.00||
|永续债|2,582,800,000.00|2,582,800,000.00|
|资本公积|6,149,150,177.41|6,149,138,276.81|
|其他综合收益|-315,195,961.25|-345,014,864.26|
|盈余公积|1,132,116,106.40|1,132,116,106.40|
|未分配利润|5,818,180,943.64|5,416,049,598.87|
|归属于母公司所有者权益合计|19,542,206,733.20|16,871,494,584.82|
|少数股东权益|376,117,294.10|387,431,860.66|
|所有者权益合计|19,918,324,027.30|17,258,926,445.48|
|负债和所有者权益总计|83,937,169,224.58|77,961,699,547.59|

法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：李栋
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,133,913,445.75|5,700,832,345.61|
|应收票据|1,164,207,980.20|1,279,192,805.78|
|应收账款|1,975,799,365.89|2,054,668,707.47|
|预付款项|447,927,976.96|354,158,061.49|
|应收股利|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他应收款|26,620,482,717.26|23,168,599,276.40|
|存货|985,568,253.62|770,515,314.04|
|其他流动资产||44,180,954.64|
|流动资产合计|37,527,899,739.68|33,572,147,465.43|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|73,000,000.00|73,000,000.00|
|长期股权投资|13,526,805,786.90|13,526,953,706.49|
|投资性房地产|15,562,367.86|15,996,931.87|
|固定资产|3,437,958,940.77|3,494,527,564.35|
|在建工程|46,248,610.20|39,945,237.44|
|工程物资|1,474,496.52|1,480,399.83|
|无形资产|306,826,923.81|308,890,444.95|
|递延所得税资产|172,324,319.57|146,800,984.93|
|其他非流动资产|900,000,000.00|900,000,000.00|
|非流动资产合计|18,480,201,445.63|18,507,595,269.86|
|资产总计|56,008,101,185.31|52,079,742,735.29|
|流动负债：|||
|短期借款|6,835,568,779.22|7,288,876,600.43|
|应付票据|2,665,000,000.00|1,095,500,000.00|
|应付账款|1,069,714,091.21|952,024,758.38|
|预收款项|1,027,687,307.45|735,151,335.79|
|应付职工薪酬|48,925,784.73|84,950,702.67|
|应交税费|22,185,163.09|37,964,445.54|
|应付利息|268,753,198.21|150,075,698.23|
|其他应付款|3,421,944,576.34|4,342,643,198.14|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|4,337,402,982.33|4,339,346,982.33|
|其他流动负债|11,339,643,852.55|10,293,543,297.00|
|流动负债合计|31,036,825,735.13|29,320,077,018.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,136,014,913.83|1,051,891,417.64|
|应付债券|3,790,965,390.33|3,788,539,249.59|
|递延收益|60,589,453.87|61,468,322.53|
|其他非流动负债|1,097,029,323.85|1,094,621,421.67|
|非流动负债合计|6,084,599,081.88|5,996,520,411.43|
|负债合计|37,121,424,817.01|35,316,597,429.94|
|所有者权益：|||
|股本|1,936,405,467.00|1,936,405,467.00|
|其他权益工具|4,821,550,000.00|2,582,800,000.00|
|其中：优先股|2,238,750,000.00||
|永续债|2,582,800,000.00|2,582,800,000.00|
|资本公积|5,938,852,560.70|5,938,840,660.10|
|盈余公积|1,119,926,524.49|1,119,926,524.49|
|未分配利润|5,069,941,816.11|5,185,172,653.76|
|所有者权益合计|18,886,676,368.30|16,763,145,305.35|
|负债和所有者权益总计|56,008,101,185.31|52,079,742,735.29|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,951,931,256.74|4,456,654,640.64|
|其中：营业收入|4,951,931,256.74|4,456,654,640.64|
|二、营业总成本|4,534,400,365.69|4,366,383,551.69|
|其中：营业成本|3,427,558,022.08|3,497,227,557.16|
|营业税金及附加|35,522,816.60|20,088,579.62|
|销售费用|254,937,855.85|245,633,576.10|
|管理费用|327,367,757.71|305,525,329.60|
|财务费用|492,709,119.49|297,978,452.89|
|资产减值损失|-3,695,206.04|-69,943.68|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|14,515,005.16|23,610,110.99|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-8,234,994.84|-1,389,889.01|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|432,045,896.21|113,881,199.94|
|加：营业外收入|122,346,818.32|37,469,403.87|
|其中：非流动资产处置利得|631,136.62|4,033,128.31|
|减：营业外支出|299,463.53|935,152.21|
|其中：非流动资产处置损失|207,203.80|675,134.05|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|554,093,251.00|150,415,451.60|
|减：所得税费用|163,276,472.80|67,828,016.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|390,816,778.20|82,587,435.42|
|归属于母公司所有者的净利润|402,131,344.77|96,137,359.80|
|少数股东损益|-11,314,566.57|-13,549,924.38|
|六、其他综合收益的税后净额|29,818,903.01|-7,922,563.40|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|29,818,903.01|-7,922,563.40|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|29,818,903.01|-7,922,563.40|
|外币财务报表折算差额|29,818,903.01|-7,922,563.40|
|七、综合收益总额|420,635,681.21|74,664,872.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|431,950,247.78|88,214,796.40|
|归属于少数股东的综合收益总额|-11,314,566.57|-13,549,924.38|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.18|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.05|

法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：李栋4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,624,983,408.12|1,429,099,351.71|
|减：营业成本|1,334,992,670.50|1,193,338,115.70|
|营业税金及附加|3,499,786.77|4,138,298.57|
|销售费用|57,086,536.90|57,368,291.36|
|管理费用|125,978,458.42|114,067,361.81|
|财务费用|273,560,487.30|300,156,737.38|
|资产减值损失|3,452,110.25|2,766,714.01|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|22,602,080.41|25,697,571.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-147,919.59|-204,650.86|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-150,984,561.61|-217,038,595.76|
|加：营业外收入|10,230,665.29|1,031,598.79|
|其中：非流动资产处置利得||120,755.04|
|减：营业外支出|275.97||
|其中：非流动资产处置损失|275.97||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-140,754,172.29|-216,006,996.97|
|减：所得税费用|-25,523,334.64|-36,837,714.25|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-115,230,837.65|-179,169,282.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|六、综合收益总额|-115,230,837.65|-179,169,282.72|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,861,397,415.68|3,310,628,133.75|
|收到的税费返还|1,678,391.44|4,189,498.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|247,252,260.95|254,802,658.53|
|经营活动现金流入小计|4,110,328,068.07|3,569,620,290.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,329,851,383.64|2,566,090,649.82|
|支付给职工以及为职工支付的现金|255,883,771.79|220,025,493.54|
|支付的各项税费|259,042,511.99|234,920,671.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,202,441,298.94|1,098,477,220.87|
|经营活动现金流出小计|8,047,218,966.36|4,119,514,036.05|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,936,890,898.29|-549,893,745.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金|22,750,000.00|25,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|123,100.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|104,056,200.00|26,736,688.00|
|投资活动现金流入小计|126,929,300.00|51,736,688.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|574,396,852.31|862,714,983.42|

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金||36,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|574,396,852.31|898,714,983.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-447,467,552.31|-846,978,295.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|11,127,284,771.56|10,500,861,896.01|
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,937,250,000.00||
|筹资活动现金流入小计|17,064,534,771.56|10,500,861,896.01|
|偿还债务支付的现金|8,407,337,300.81|8,230,839,228.84|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|403,109,470.56|303,634,305.57|
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,939,020,012.67|536,288,837.13|
|筹资活动现金流出小计|12,749,466,784.04|9,070,762,371.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,315,067,987.52|1,430,099,524.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-13,417,584.13|-2,520,750.56|
|五、现金及现金等价物净增加额|-82,708,047.21|30,706,733.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,888,107,493.76|976,096,861.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,805,399,446.55|1,006,803,594.45|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,481,863,637.30|1,335,298,909.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|34,061,752.46|67,639,715.08|
|经营活动现金流入小计|1,515,925,389.76|1,402,938,624.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,360,752,845.89|1,093,277,248.24|
|支付给职工以及为职工支付的现金|105,169,505.84|93,268,283.43|
|支付的各项税费|47,215,367.24|43,101,335.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,288,082,633.71|108,754,202.09|
|经营活动现金流出小计|3,801,220,352.68|1,338,401,069.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,285,294,962.92|64,537,554.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|22,750,000.00|25,903,625.62|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,100.00||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|22,753,100.00|225,903,625.62|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||67,855,336.46|
|投资支付的现金||100,000,000.00|
|投资活动现金流出小计||167,855,336.46|
|投资活动产生的现金流量净额|22,753,100.00|58,048,289.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|3,992,000,000.00|4,074,882,356.80|
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,737,250,000.00|113,585,517.09|
|筹资活动现金流入小计|9,729,250,000.00|4,188,467,873.89|
|偿还债务支付的现金|3,364,731,090.73|3,386,031,450.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|83,696,736.94|98,696,087.83|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,922,349,824.95||
|筹资活动现金流出小计|6,370,777,652.62|3,484,727,537.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,358,472,347.38|703,740,336.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-11,576,258.45|-4,425,333.85|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,084,354,226.01|821,900,846.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|49,438,736.95|40,590,357.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,133,792,962.96|862,491,203.58|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司二〇一六年四月二十七日