上海雪榕生物科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人丁强及会计机构负责人(会计主管人员)丁强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|262,574,651.00|275,936,298.38|-4.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|48,277,514.91|52,183,373.88|-7.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||45,627,943.96|49,548,564.30|-7.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|75,865,339.46|68,450,521.79|10.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.46|-30.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.46|-30.43%|
|加权平均净资产收益率|3.70%|7.89%|-4.19%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,606,721,695.50|2,460,582,294.65|5.94%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,330,553,752.52|1,282,266,432.04|3.77%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,210,713.49||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|441,828.08||
|少数股东权益影响额（税后）|2,970.62||
|合计|2,649,570.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险
近年来，食用菌市场需求逐年增加，行业前景广阔，食用菌工厂化种植处于快速发展阶段，行业平均利润率相对较高，吸引了大量资本进入食用菌工厂化种植领域，尤其是原有的食用菌工厂化生产企业快速扩充产能。伴随食用菌工厂化栽培产能的不断释放，未来国内食用菌市场的竞争更加剧烈，食用菌产品销售价格重心有下移的风险。
针对该风险，公司将进一步加强营销力度，巩固现有市场份额；通过完善经营管理，提升产品质量，提高生物转化率和降低污染率；开展品牌推广，提升雪榕品牌知名度和美誉度，增加公司品牌溢价。
2、销售价格及利润季节性波动风险
食用菌行业整体的供需存在明显的季节性不匹配。供应方面，食用菌行业的产品整体供应是由工厂化栽培的产品和传统农户种植的产品组成，除工厂化栽培食用菌产量不受季节限制外，传统农户种植的食用菌产品供应受气候影响较大，存在明显的季节性。以金针菇为例，每年上半年气候适宜的条件下产品集中上市，下半年由于气候原因，农户供应量较少。因此，上半年金针菇整体供应量要远大于下半年。需求方面，我国居民在寒冷季节喜爱火锅、麻辣烫等烹饪方式，金针菇等菇类在深秋、冬季以及春节前后消费量较大。因此，公司主要产品金针菇的供应量和消费量存在明显的季节性不匹配，导致每年上半年金针菇产品价格低于下半年，上半年中二季度的价格通常又低于一季度。
针对该风险，公司将通过全国布局、实行多品种战略、并努力通过技术创新等方式降低成本，以降低季节性波动对公司经营业绩的影响。
3、毛利率下降以及利润下降的风险
随着产能的不断释放，未来国内食用菌市场的竞争更加剧烈，若食用菌产品价格继续下降，且公司降低成本的努力无法弥补价格下降带来的损失，未来公司营业毛利率可能继续下降；公司积极调整产品结构、增强产品盈利能力，在贵州工厂启动了海鲜菇及杏鲍菇生产车间改造，目前，海鲜菇及杏鲍菇生产车间改造工程尚在进行，并已部分投入试生产，若上述调整未到达预期，可能导致公司面临利润继续下降的风险。
针对该风险，公司将加强质量管理，强化产品质量，提升产品品质；优化生产工艺及培养基配方；推进多品种布局，优化产品结构，分散产品风险，降低单一品种价格下降对毛利率和利润的不利影响。
4、业务规模扩大可能导致的管理风险
公司正处于快速扩张阶段，公司首次公开发行A股股票、2016年非公开发行股票及在泰国设立子公司，随着募投项目和泰国项目陆续实施，产能将继续扩张、经营规模将进一步增长，资产规模将大幅度增加，业务经营规模的不断扩展，对公司经营管理层的管理能力提出更高的要求，公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队的风险。
针对该风险，公司将继续完善各项管理制度，通过转变管理理念，提升管理效率，以降低各类管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||22,784|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杨勇萍|境内自然人|40.02%|60,030,000||60,030,000|质押||2,188,879|
|余荣琳|境内自然人|12.42%|18,630,001||18,630,001|质押||6,650,000|
|诸焕诚|境内自然人|6.21%|9,315,000||9,315,000|质押||1,800,000|
|上海六禾之颐投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|4.62%|6,937,425||6,937,425||||
|德州均益投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|3.82%|5,726,250||5,726,250||||
|上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.63%|2,437,537||2,437,537||||
|天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.63%|2,437,537||2,437,537||||
|丁强|境内自然人|1.38%|2,070,000||2,070,000|质押||1,200,000|
|余贵成|境内自然人|1.04%|1,552,500||1,552,500||||
|王向东|境内自然人|0.89%|1,328,749||1,328,749||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|王吉鸿||579,950||||人民币普通股||579,950|
|汤一锋||175,208||||人民币普通股||175,208|
|张林会||152,060||||人民币普通股||152,060|
|施建||118,500||||人民币普通股||118,500|
|杜芝琼||113,400||||人民币普通股||113,400|
|上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金||112,575|||||||
|||||||人民币普通股||112,575|
|沈振国||105,000||||人民币普通股||105,000|
|中银香港资产管理有限公司-中银香港全天候在岸人民币股票基金||103,000|||||||
|||||||人民币普通股||103,000|

|||||
|-|-|-|-|
|林芸|102,400|人民币普通股|102,400|
|阮秀莲|102,100|人民币普通股|102,100|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司前十大股东中余荣琳、余贵成为兄弟关系，其他股东无关联关系。公司未知前十名|||
|说明|无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东沈振国通过普通证券账户持有100,000股，通过海通证券股份有限公司客户信|||
|（如有）|用交易担保证券账户持有5,000股，实际合计持有105,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动幅度（%）|原因说明|
|1|应收账款|23,280,938.43|12,417,831.61|87.48|主要系年末客户回款较快|
|2|其他流动资产|5,364,005.95|80,161,031.21|-93.31|主要系公司银行理财产品收回|
|3|在建工程|724,955,040.82|501,682,764.14|44.50|主要系今年建设项目的投入|
|4|其他非流动资产|145,239,725.63|94,449,829.31|53.77|主要系多个新工厂在建设中预付工程设备款较多|
|5|应付账款|90,307,903.78|67,486,410.36|33.82|主要系年末供应商付款较快|
|6|预收款项|2,227,539.55|11,521,574.71|-80.67|主要系年末客户预付款增多|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|利润表项目|2017年1-3月|2016年1-3月|变动幅度（ %）|原因说明|
|1|营业税金及附加|2,004,852.43|112,539.87|1,681.46|主要系因从2016年5月开始，将原计入管理费用的税金计入营业税金及附加中|
|2|资产减值损失|1,125,460.00|9,290,985.22|-87.89|主要系公司资产减值减少|
|3|非流动资产处置利得|46,866.94|311,865.35|-84.97|主要系公司非流动资产处置较少|
|4|非流动资产处置损失|76,833.73|397,667.92|-80.68|主要系公司非流动资产处置较少|
|5|所得税费用|353,563.50|-139,894.27|352.74|主要系上年同期调整冲减了2015年多预提的所得税费用|
|6|少数股东损益|314,089.35|622,282.41|-49.53|主要系合资公司利润下降|
|7|归属于少数股东的综合收益总额|314,089.35|622,282.41|-49.53|主要系合资公司利润下降|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|现金流量表项目|2017年1-3月|2016年1-3月|变动幅度（ %）|原因说明|
|1|收到其他与经营活动有关的现金|5,185,113.60|2 , 6 2 9 ,2 6 1.26|9 7 . 2 1|主 要 系 公 司收回供应商保证金及收到客户押金|
|2|收回投资收到的现金|135,000,000.00|0.00|100|主要系公司收回理财产品的本金|
|3|取得投资收益收到的现金|384,363.02|0.00|100|主要系公司收回理财产品的利息|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|703,216.01|236,867.95|196.88|主要系公司收到定金|
|5|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|228,013,572.57|86,177,415.94|164.59|主要系今年建设项目投入增加|
|6|支付其他与投资活动有关的现金|0|730,000.00|-100||
|7|投资活动现金流出小计|288,013,572.57|86,907,415.94|231.40||
|8|投资活动产生的现金流量净额|-151,925,993.54|-86,670,547.99|-75.29||
|9|偿还债务支付的现金|165,285,000.00|243,355,000.00|-32.08|主要系本期偿还银行贷款少于上期|
|10|支付其他与筹资活动有关的现金|17,796,521.55|3,479,058.47|4 1 1 . 5 3|主 要 系公司支付融资租赁款|
|11|筹资活动产生的现金流量净额|68,455,039.78|10,901,781.46|527.93||
|12|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,092.82|11,755.78|-109.30|主要系汇率变动影响|
|13|期初现金及现金等价物余额|164,741,742.58|88,892,838.64|85.33|主要系公司上市融资资金到位|
|14|期末现金及现金等价物余额|157,135,035.46|81,586,349.68|92.60|主要系公司上市融资资金到位|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年1-3月，公司实现营业收入26,257.47万元，较上年同期下降4.84%；实现归属于上市公司股东的净利润4,827.75万元，较上年同期下降7.48%。报告期内，公司主营业务收入保持稳定。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额（元）||占总采购金额比例||
||本报告期|上年同期|本报告期|上年同期|
|前五名供应商合计采购金额|20,544,713.66|7,046,127.76|14.89%|6.64%|

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额（元）||占总销售收入比例||
||本报告期|上年同期|本报告期|上年同期|
|前五名客户合计销售金额|81,203,518.00|75,736,478.67|30.93%|27.45%|

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司注销全资子公司上海英丰食用菌设备有限公司事宜正在办理中。
2、在泰国设立合资子公司事宜正在进行中。
3、公司2016年度利润分配及公积金转增股本事宜已经股东大会审议通过。
4、公司非公开发行股票事宜仍在审核过程中。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

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|-|-|-|
|第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》、《关于与泰国泰纳裕有限公司签订合资合同的议案》|||
||2017年01月21日|http://www.cninfo.com.cn|
|第二届董事会第二十三次会议，审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》|||
||2017年03月14日|http://www.cninfo.com.cn|
|2016年年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》|||
||2017年04月07日|http://www.cninfo.com.cn|
|非公开发行股票申请文件反馈意见回复|2017年03月17日|http://www.cninfo.com.cn|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||63,075||||||||||
|报告期内变更用途的募集资金|||||||本季度投入募集资金总额|||4,672.21|||
||||0||||||||||
|总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||9,637.2||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||已累计投入募集资金总额|||4,672.21|||
||||15.28%||||||||||
|比例|||||||||||||
|||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|||||截至期|截至期||||||
|承诺投资项||募集资金||||||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
||变更项||调整后投资|本报告期投||末累计|末投资||||||
|目和超募资||承诺投资||||||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
||目(含部||总额(1)|入金额||投入金|进度(3)||||||
|金投向||总额||||||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
|||||||||期||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|食用菌良种|||||||||||||
|繁育生产基|否|12,579.85|12,579.85|344.76|10,100.51||80.29%||||否|否|
|地项目|||||||||||||
|日产40吨||||||||2017年|||||
|食用菌工厂|是|17,037.91|17,037.91|4,327.45|15,748.89||92.43%|09月30|||否|否|
|化生产车间||||||||日|||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新建项目||||||||||||||||
||||||||||||2016年|||||
|偿还银行贷||||||||||||||||
||否|18,000||18,000||0||18,000||100.00%|05月19|||是|是|
|款||||||||||||||||
||||||||||||日|||||
|日产90吨||||||||||||||||
|双孢蘑菇工||||||||||||||||
||是|9,637.2||0||0||0||0.00%||||否|否|
|厂化生产基||||||||||||||||
|地建设项目||||||||||||||||
|承诺投资项||||||||||||||||
||--|57,254.96||47,617.76||4,672.21||43,849.4||--|--|||--|--|
|目小计||||||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||||||
|无||||||||||||||||
||||||47,617.||||43,849.|||||||
|合计||--|57,254.96||||4,672.21|||--|--|0|0|--|--|
||||||76||||4|||||||
|||1、食用菌良种繁育生产基地项目由于募集资金到位晚于原计划，截止2017年3月31日，该项目基||||||||||||||
|||建基本完成，装修工程及设备工程正在进行。该项目已累计投入10,100.51万元，占项目总投资额的||||||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||||||
|||80.29%，公司后续将对该项目进行投资。2、日产40吨食用菌工厂化生产车间新建项目由于募集资金||||||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||||||
|||到位晚于原计划，且该项目地处长春，进入冬季后因冻土原因无法进行土建施工，故本公司于2016||||||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||||||
|||年11月暂停了该项目土建施工，目前，天气回暖正在开工建设。3、日产90吨双孢蘑菇工厂化生产||||||||||||||
|||基地建设项目由于募集资金与计划投资项目资金缺口较大，公司决定变更本募投项目。||||||||||||||
|||日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目是公司根据当时市场环境和生产经营情况做出的决策，||||||||||||||
|项目可行性发生重||由于公司首次公开发行股票募集资金净额没有达到预期金额，故公司第二届董事会第十六次会议对募||||||||||||||
|大变化的情况说明||集资金的使用顺序和金额进行了明确，投入“日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”的募集资||||||||||||||
|||金为9,637.20万元，相对于原计划，资金缺口较大。||||||||||||||
|超募资金的金额、用||不适用||||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||||||
|||适用||||||||||||||
|||以前年度发生||||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||||||
|||公司于2016年6月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“日产40吨食用菌工厂化生产车间新建项目”实施地点由上海市变更为长春市高新开发区丙三十一路，相应地实施主体由公司变更为设立在长春市的全资子公司长春高榕生物科技有限公司。||||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||||||
|||不适用||||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||||||
|||适用||||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||||||
|||公司于2016年5月20日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为6,025.55万元||||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||||||
|况||||||||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金及利息将随着项目建设进度逐步投入。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。
利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。
公司于2017年3月10日召开第二届董事会第二十三次会议，于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。以公司已发行股份150,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海雪榕生物科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|157,135,035.46|164,741,742.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|23,280,938.43|12,417,831.61|
|预付款项|11,214,289.56|13,229,036.33|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,287,950.02|14,599,613.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|132,746,200.78|121,220,765.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,364,005.95|80,161,031.21|
|流动资产合计|343,028,420.20|406,370,020.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|16,699,961.48|17,001,199.30|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|12,901,986.67|13,366,541.06|
|固定资产|1,134,501,968.21|1,196,156,331.02|
|在建工程|724,955,040.82|501,682,764.14|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|199,955,707.95|201,175,153.77|
|开发支出|492,577.97|492,577.97|
|商誉|||
|长期待摊费用|24,794,279.94|25,551,666.18|
|递延所得税资产|4,152,026.63|4,336,211.57|
|其他非流动资产|145,239,725.63|94,449,829.31|
|非流动资产合计|2,263,693,275.30|2,054,212,274.32|
|资产总计|2,606,721,695.50|2,460,582,294.65|
|流动负债：|||
|短期借款|640,000,000.00|540,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|90,307,903.78|67,486,410.36|
|预收款项|2,227,539.55|11,521,574.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,106,757.40|28,267,638.22|
|应交税费|2,142,164.84|2,146,638.36|
|应付利息|1,034,730.57|985,572.88|

||||
|-|-|-|
|应付股利|5,765,000.00|5,765,000.00|
|其他应付款|142,605,845.46|126,709,905.58|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|146,538,365.65|151,503,274.24|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,053,728,307.25|934,386,014.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|97,430,000.00|108,145,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|70,867,295.19|86,307,669.36|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|46,232,590.45|41,881,518.16|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|214,529,885.64|236,334,187.52|
|负债合计|1,268,258,192.89|1,170,720,201.87|
|所有者权益：|||
|股本|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|632,546,221.03|632,546,221.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|383,131.53|383,131.53|
|盈余公积|41,898,712.63|41,898,712.63|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|505,725,687.33|457,438,366.85|
|归属于母公司所有者权益合计|1,330,553,752.52|1,282,266,432.04|
|少数股东权益|7,909,750.09|7,595,660.74|
|所有者权益合计|1,338,463,502.61|1,289,862,092.78|
|负债和所有者权益总计|2,606,721,695.50|2,460,582,294.65|

法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：丁强 会计机构负责人：丁强2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|91,853,771.08|122,971,202.29|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|22,941,563.00|11,709,818.13|
|预付款项|232,795.27|753,480.88|
|应收利息|1,404,162.46|348,506.94|
|应收股利|||
|其他应收款|980,412,456.52|825,168,119.36|
|存货|10,936,412.31|12,881,338.28|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,296,211.59|22,289,859.70|
|流动资产合计|1,109,077,372.23|996,122,325.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|637,865,579.24|637,865,579.24|
|投资性房地产|20,234,468.81|20,794,565.91|
|固定资产|92,358,784.29|94,440,590.77|

||||
|-|-|-|
|在建工程|86,581,652.33|86,715,820.30|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,081,536.44|30,346,670.75|
|开发支出|492,577.97|492,577.97|
|商誉|||
|长期待摊费用|596,607.74|705,230.22|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|18,738,350.76|14,428,740.79|
|非流动资产合计|886,949,557.58|885,789,775.95|
|资产总计|1,996,026,929.81|1,881,912,101.53|
|流动负债：|||
|短期借款|595,000,000.00|463,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|36,000,000.00|40,000,000.00|
|应付账款|123,275,648.10|130,244,208.90|
|预收款项|2,227,487.55|11,521,522.71|
|应付职工薪酬|7,617,110.13|7,652,922.94|
|应交税费|-153,707.21|563,671.99|
|应付利息|748,279.79|579,475.62|
|应付股利|||
|其他应付款|59,437,958.18|43,895,981.06|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|18,587,318.73|18,587,318.73|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|842,740,095.27|716,045,101.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,187,834.68|1,275,413.32|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,187,834.68|1,275,413.32|
|负债合计|843,927,929.95|717,320,515.27|
|所有者权益：|||
|股本|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|655,754,460.05|655,754,460.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,898,712.63|41,898,712.63|
|未分配利润|304,445,827.18|316,938,413.58|
|所有者权益合计|1,152,098,999.86|1,164,591,586.26|
|负债和所有者权益总计|1,996,026,929.81|1,881,912,101.53|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|262,574,651.00|275,936,298.38|
|其中：营业收入|262,574,651.00|275,936,298.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|216,282,024.81|225,905,345.94|
|其中：营业成本|175,970,082.27|181,811,645.86|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,004,852.43|112,539.87|
|销售费用|5,620,569.81|4,635,488.99|
|管理费用|22,340,583.30|19,408,815.40|
|财务费用|9,220,477.00|10,645,870.60|
|资产减值损失|1,125,460.00|9,290,985.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||384,363.02||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,676,989.21|50,030,952.44|
|加：营业外收入|2,794,088.91|3,184,808.87|
|其中：非流动资产处置利得|46,866.94|311,865.35|
|减：营业外支出|525,910.36|549,999.29|
|其中：非流动资产处置损失|76,833.73|397,667.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|48,945,167.76|52,665,762.02|
|减：所得税费用|353,563.50|-139,894.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,591,604.26|52,805,656.29|
|归属于母公司所有者的净利润|48,277,514.91|52,183,373.88|
|少数股东损益|314,089.35|622,282.41|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|48,591,604.26|52,805,656.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||48,277,514.91|52,183,373.88|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|314,089.35|622,282.41|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.32|0.46|
|（二）稀释每股收益|0.32|0.46|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：丁强 会计机构负责人：丁强4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|284,339,850.35|275,178,147.25|
|减：营业成本|278,630,930.94|247,371,613.95|
|税金及附加|190,555.23|94,470.68|
|销售费用|5,567,618.53|4,496,069.40|
|管理费用|8,054,904.16|7,168,293.51|

||||
|-|-|-|
|财务费用|4,606,144.35|6,603,297.66|
|资产减值损失|0.00|1,291,990.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||108,438.35|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,601,864.51|8,152,411.78|
|加：营业外收入|287,963.00|344,654.66|
|其中：非流动资产处置利得|4,334.18|165,059.50|
|减：营业外支出|178,684.89|6,591.23|
|其中：非流动资产处置损失|3,684.29|6,951.23|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-12,492,586.40|8,490,475.21|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,492,586.40|8,490,475.21|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-12,492,586.4|0 8,490,475.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|261,102,817.55|246,838,569.33|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,185,113.60|2,629,261.26|
|金|||
|经营活动现金流入小计|266,287,931.15|249,467,830.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|119,858,515.33|111,880,670.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||52,510,791.46|53,377,933.41|
|现金|||
|支付的各项税费|2,184,416.25|2,571,304.30|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,868,868.65|13,187,400.22|
|金|||
|经营活动现金流出小计|190,422,591.69|181,017,308.80|
|经营活动产生的现金流量净额|75,865,339.46|68,450,521.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|135,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|384,363.02||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||703,216.01|236,867.95|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|136,087,579.03|236,867.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||227,711,007.60|86,177,415.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|60,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||302,564.97|730,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|288,013,572.57|86,907,415.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-151,925,993.54|-86,670,547.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|260,000,000.00|269,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|260,000,000.00|269,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|165,285,000.00|243,355,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,463,438.67|11,264,160.07|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||17,796,521.55|3,479,058.47|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|191,544,960.22|258,098,218.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|68,455,039.78|10,901,781.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,092.82|11,755.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,606,707.12|-7,306,488.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|164,741,742.58|88,892,838.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|157,135,035.46|81,586,349.68|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|259,058,781.62|244,345,697.45|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||163,611,182.76|7,043,406.78|
|金|||
|经营活动现金流入小计|422,669,964.38|251,389,104.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|273,156,474.01|152,705,340.13|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||11,701,474.07|14,065,302.11|
|现金|||
|支付的各项税费|344,602.96|507,407.51|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||307,356,493.38|6,146,239.69|
|金|||
|经营活动现金流出小计|592,559,044.42|173,424,289.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-169,889,080.04|77,964,814.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|40,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|108,438.35||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,153.58|165,059.50|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|40,114,591.93|165,059.50|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,579,941.38|5,250,156.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00|34,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|26,579,941.38|39,250,156.70|
|投资活动产生的现金流量净额|13,534,650.55|-39,085,097.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|260,000,000.00|241,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|260,000,000.00|241,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|128,000,000.00|203,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,628,929.35|7,101,306.38|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,132,979.55|33,479,058.47|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|134,761,908.90|243,580,364.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|125,238,091.10|-2,580,364.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,092.82|11,803.14|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,117,431.21|36,311,155.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|87,971,202.29|21,005,650.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|56,853,771.08|57,316,806.57|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。