中信建投证券股份有限公司
关于京东方科技集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保荐机构”）为京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”、“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法规和规范性文件的要求，截至 2015年 12月31日，京东方非公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕，中信建投证券继续履行持续督导义务。截至2016年12月31日，京东方非公开发行A股股票募集资金使用完毕，中信建投证券持续督导义务履行完毕。中信建投证券对京东方2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）公司2014年3月以非公开发行方式取得募集资金(以下简称“2014年
非公开发行募集资金”)
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1615号)核准，公司于 2014年 3月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股 2,176,809.52万股的发行，发行价格为 2.10元/股，募集资金总额为 4,571,300.00万元(其中：货币资金认购 3,118,000.00万元，债权认购 600,000.00万元，股权认购 853,300.00万元)，扣除发行费用 82,829.49万元（包含未支付的发行费用 40,099.56万元)后，最终募集资金净额应为4,488,470.51万元，其中实际募集货币资金净额为 3,035,170.51万元。
截至 2014年 3月 26日，2014年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振验字第 1400530号验资报告予以验证。
截至2016年12月31日，2014年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到公司子公司合肥鑫晟光电科技有限公司(以下简称“合肥鑫晟”)第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目(以下简称“合肥 8.5G项目”)699,500.00万元，触摸屏生产线项目 250,000.00万元；鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司(以下简称“源盛光电”)第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目(以下简称“鄂尔多斯5.5G项目”)400,000.00万元；重庆京东方光电科技有限公司(以下简称“重庆京东方”)第 8.5代新型半导体显示器件及系统项目(以下简称“重庆 8.5G项目”)1,520,000.00万元，其中350,000.00万元经京东方第七届董事会第二十三次会议和京东方 2014年度股东大会审议通过，同意变更其使用用途，用于重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件30K扩产项目(以下简称“重庆 8.5G30K扩产项目”，具体情况参见本报告第四部分)；补充公司流动资金 165,170.51万元；
支付发行费用 73,925.29万元；剩余募集资金 44,456.94万元(含募集资金衍生利息35,052.73万元，不需支付的发行费用8,904.21万元及募集资金节余500.00万元)已于2016年12月21日经公司第八届董事会第八次会议通过，永久补充公司流动资金。
（二）公司2016年3月以面向合格投资者公开发行公司债券方式取得募集资金以（下简称“2016年公司债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]469号)核准，公司于2016年 3月向合格投资者公开发行京东方科技集团股份有限公司 2016年公司债券，发行规模为100亿元，票面金额为100元，按面值平价发行，票面利率3.15%，期限5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金总额为1,000,000.00万元(含承销费5,000.00万元)。
截至 2016年 3月 23日，2016年公司债募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振验字第 1600487号验资报告
予以验证。
截至 2016年 12月 31日，2016年公司债募集资金已支付发行费用 5,000.00万元，并按预定用途补充公司流动资金 995,000.00万元，剩余募集资金 2.73万
元(均为募集资金衍生利息)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：
（一）2014年非公开发行募集资金存放与管理情况
1、母公司募集资金存放与管理情况
京东方 2014年非公开发行募集资金收到现金为 3,075,270.07万元（含尚未支付的发行费用 40,099.56万元），于 2014年 3月 25日存入京东方开设的四个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2016年 12月 31日，公司已向合肥 8.5G项目实施子公司合肥鑫晟投入699,500.00万元，向触摸屏生产线项目实施子公司合肥鑫晟投入250,000.00万元，向鄂尔多斯5.5G项目实施子公司源盛光电投入400,000.00万元，向重庆8.5G项目实施子公司重庆京东方投入 1,520,000.00万元，补充公司流动资金 165,170.51万元，支付发行费用 31,195.36万元；剩余募集资金 44,456.94万元(含募集资金衍生利息 35,052.73万元，不需支付的发行费用 8,904.21万元及募集资金节余500.00万元)已于2016年12月21日经公司第八届董事会第八次会议通过永久补充流动资金。
截至2016年12月31日，京东方募集资金专项账户余额情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|账号|金额|
|11001560001881190000|-|
||14,765.17|
|11014589950009|9.404.21|
||10,778.83|

|||
|-|-|
|0200316819100074408|已注销账户|
|0134014130000047|-|
||9,508.74|
||44,456.94|

注（1）：考虑到资金成本，公司将上述募集资金专项存储账户余额中14,764.08万元转为七天通知存款和定期存款，明细如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|账号|存款金额|
|11001560002659070000|794.00|
|11001560002473610000|13,970.08|
||14,764.08|

注（2）：京东方于中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部开立的募集资金专户初始存放金额200,000.00万元，已全部投入鄂尔多斯5.5G项目，该账户已于2014年6月27日注销。
2、合肥8.5G项目募集资金存放情况
截至2016年12月31日，公司已向合肥8.5G项目实施主体合肥鑫晟拨付募集资金 699,500.00万元，合肥鑫晟募集资金余额为 0元。截至 2016年 12月 31日，该募集资金账户具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|账号|金额|
|34101560026152990000|-|
||-|

注（3）：项目公司合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金专项账户。截至2016年12月31日，国家开发银行股份有限公司安徽省分行中募集资金已使用完毕。
3、触摸屏生产线项目募集资金存放情况
截至 2016年 12月 31日，京东方已向合肥触摸屏生产线项目实施主体合肥
鑫晟拨付募集资金 250,000.00万元，合肥鑫晟募集资金余额为 0.27万元。截至
2016年12月31日，该募集资金账户具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|账号|金额|
|11014609485007|-|
||0.27|
||0.27|

注（4）：合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在平安银行股份有限公司北京亚奥支行开设了募集资金专项账户。截至2016年12
月31日，平安银行股份有限公司北京亚奥支行中募集资金已使用完毕。
4、鄂尔多斯5.5G项目募集资金存放情况
截至2016年12月31日，公司已向鄂尔多斯5.5G项目实施子公司源盛光电拨付 400,000.00万元。截至 2016年 12月 31日，源盛光电募集资金账户情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|账号|金额|
|11001560001935550000|-|
||0.02|
||0.02|

注（5）：源盛光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设了募集资金专项账户。截至2016年12月31日，国家开发银行股份有限公司北京市分行中募集资金已使用完毕。
5、重庆8.5G项目募集资金存放情况
截至2016年12月31日，公司已向重庆8.5G及30k扩产项目实施子公司重庆京东方拨付1,520,000.00万元。截至2016年12月31日，剩余募集资金43,820.27万元（包含募集资金衍生利息25,864.99万元）已于2016年12月21日经公司第八届董事会第八次会议通过永久补充流动资金，重庆京东方募集资金账户情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|账号|金额|
|50001560048882210000|17,955.27|

|||
|-|-|
|账号|金额|
||25,864.99|
||43,820.27|

注（6）：重庆京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》并在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项账户。
注（7）：考虑到资金成本，公司将上述募集资金专项存储账户余额中43,810.27万元转为七天通知存款和协定利率存款，明细如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|存单账号|金额|
|50001560050658190000|10,000.00|
|50001560050810840000|2,000.00|
|50001560050854610000|10,200.00|
|50001560050910630000|3,100.00|
|50001560050980980000|18,000.00|
|50001560048994560000|510.27|

合计 43,810.27（二）2016年公司债募集资金存放与管理情况
公司2016年公开发行债券募集资金收到现金1,000,000.00万元(含承销费用5,000.00万元)，于2016年3月23日存入公司开设的三个募集资金专项存储账户，并与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2016年12月31日，公司已支付发行费5,000.00万元，补充公司流动资金995,000.00万元，剩余募集资金2.73万元(均为募集资金衍生利息)存放于公司募集资金专项存储账户内。截至2016年12月31日，募集资金账户情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|账号|初始存放金额|2016年12月31日|
|11015101730001|4,500,000,000.00|-|
|||0.55|
|8110701014700404066|3,000,000,000.00|-|
|||0.09|

||||
|-|-|-|
|010900022910106|2,500,000,000.00|-|
|||2.09|
||10,000,000,000.00|2.73|

三、2016年度募集资金实际使用情况
截止2016年12月31日，京东方累计对募集资金投资项目投入募集资金
4,488,471万元，具体情况如下：
2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||4,488,471|||本年度投入募集资金总额||||
|||68,474|||已累计投入募集资金总额||||
|||418,474|||||||
|||9.3%|||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|累计实现营业收入|是否达到预计效益|
|是|700,000|699,500|78,072|699,500|100%|2014年10月|2,638,514|是|
|否|250,000|250,000|-|250,000|100%|2017年|-|-|
|否|400,000|400,000|117,130|400,000|100%|2016年7月1期转固|227,869|-|
|||||||2017年上半年2期转固|-||
|是|1,520,000|1,144,608|226,884|1,144,608|100%|2015年12月|1,302,382|是|
|是|165,171|233,645|68,474|233,645|100%|-|-|-|
|否|853,300|853,300|-|853,300|100%|-|-|-|
|否|600,000|600,000|-|600,000|100%|-|-|-|
|是|-|307,418|189,033|307,418|100%|2016年4月|注（8）|是|
|-|4,488,471|4,488,471|679,593|4,488,471|100%|-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 由于在实施募集资金投资项目建设过程中，公司及项目公司从项目实际情况处罚，节约了项目资
金，并且在募集资金存放期间产生利息收入。公司于2016年12月21日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了将2014年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项，同意将截至2016年12月19日存放于公司募集资金专项账户中的节余募集资金138,075.49万元（其中募集资金存放期间产生利息收入60,697.16万元，项目建设节约资金68,474.12万元，不需支付发行费用8,904.21万元）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年12月31日，公司将2014年非公开发行结余募集资金全部永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注(8)：累计实现的营业收入中，重庆8.5G及30k扩产项目合并计算
2016年公司债募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||995,000|||本年度投入募集资金总额||||
|||-|||已累计投入募集资金总额||||
|||-|||||||
|||0.00%|||||||
|是否已变更项目（含变更部分）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|累计实现营业收入|是否达到预计效益|
|否|995,000|995,000|995,000|995,000|100%|-|-|-|
|-|995,000|995,000|995,000|995,000|100%|-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（一）2014年非公开发行募集资金的实际使用情况
1、合肥8.5G项目
截至2016年12月31日，公司已拨付合肥8.5G项目公司合肥鑫晟募集资金共 699,500.00万元。合肥 8.5G项目从募集资金中实际支出金额为 699,500.00万元。截至2016年12月31日，合肥8.5G项目募集资金已全部使用完毕。
该项目由公司子公司合肥鑫晟实施，项目预计总投资 285亿元，设计产能为玻璃基板投片量9万片/月。项目公司于2009年8月26日成立，于2011年4月开始建设，2012年9月主体厂房封顶，2013年12月28日点亮，并于2014年7月、8月和10月分别完成三个阶段的转固并实现量产。
截至 2016年 12月 31日，合肥 8.5G项目已累计生产产品 108,798,085片，耗用玻璃基板3,170,000片，累计实现主营业务收入 2,638,513.96万元。
2、触摸屏生产线项目
截至2016年12月31日，公司已拨付触摸屏生产线项目公司合肥鑫晟募集资金共250,000.00万元。触摸屏生产线项目从募集资金中实际支出金额为250,000.00
万元。截至2016年12月31日，触摸屏生产线项目募集资金已全部使用完毕，剩余募集资金衍生利息0.27万元，已于2016年12月21日经公司第八届董事会第八次会议通过永久补充流动资金。
该项目由公司子公司合肥鑫晟实施，项目预计总投资53.97亿元，设计产能为玻璃基板投片量6万片/月。项目公司于2009年8月26日成立，2013年7月开始建设，2013年12月主体厂房封顶，2014年8月开始试生产，预计于2017年完成产线转固。
截至2016年12月31日，触摸屏生产线项目累计生产产品14,923,365片，耗用玻璃基板220,000片，暂未实现主营业务收入。
3、鄂尔多斯5.5G项目
截至2016年12月31日，公司已拨付鄂尔多斯5.5G项目公司源盛光电募集资金共 400,000.00万元，鄂尔多斯 5.5G项目从募集资金中实际支出金额为
400,000.00万元。截至2016年12月31日，鄂尔多斯5.5G项目募集资金已全部使用完毕，剩余募集资金衍生利息0.02万元，已于2016年12月21日经公司第八届董事会第八次会议通过永久补充流动资金。
该项目由公司子公司源盛光电实施，项目预计总投资 220亿元，设计产能为玻璃基板投片量 5.4万片/月。项目公司于 2011年 5月 30日成立，2011年 8月31日项目开工，2012年11月主体厂房封顶，2014年底项目1期及1.5期主体工程已经竣工，于2016年7月达到预定可使用状态，2期于2015年8月开始投建，预计于2017年上半年达到预定可使用状态。
截至2016年12月31日，鄂尔多斯5.5G项目累计生产产品57,901,212片，耗用玻璃基板458,670片，累计实现主营业务收入 227,869.37万元。
4、重庆8.5G项目
截至 2016年 12月 31日，公司已拨付重庆京东方募集资金共 1,520,000.00万元，含 9万片/月玻璃基板投片量的基于氧化物技术的半导体显示器件生产线项目建设和3万片/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目建设。但自2013年开始，触摸屏行业竞争日趋激烈，基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决定将尚未开工建设的重庆触摸屏项目调整募集资金用途。根据2015年4月19日公司第七届董事会第二十三次会议、2015年5月20日公司2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线 30K扩产项目的议案》，将原计划用于触摸屏项目的募集资金调整用于重庆 8.5G 30K扩产项目，金额为 350,000.00万元。
截至 2016年 12月 19日，重庆 8.5G项目从募集资金中实际支出金额为 1,144,608.43万元，剩余募集资金余额 25,391.57万元(不含募集资金衍生利息)已于2016年12月21日经公司第八届董事会第八次会议通过永久补充流动资金。
截至2016年12月31日，已补充流动资金25,018.85万元（不含募集资金衍生利息），剩余募集资金账户余额为 372.72万元（不含募集资金衍生利息）。重庆 8.5G项目设计产能为玻璃基板投片量 9万片/月，项目公司于 2013年 1月 18日成立，2013年10月28日项目开工，并于2015年7月、8月和12月分别完成前3个阶段的转固，项目达到预定可使用状态。
截至 2016年 12月 19日，已拨付重庆 8.5G 30K扩产项目募集资金共350,000.00万元，已从募集资金中实际支出307,417.45万元，剩余募集资金余额42,582.55万元(不含募集资金衍生利息)已于2016年12月21日经公司第八届董事会第八次会议通过永久补充流动资金。截至 2016年 12月 31日，已补充流动资金 25,000.00万元（不含募集资金衍生利息），剩余募集资金账户余额为17,582.55万元（不含募集资金衍生利息）。该项目已于 2016年上半年达到预定可使用状态。
截至2016年12月31日，重庆8.5G及30K扩产项目累计生产产品47,217,899片，耗用玻璃基板1,967,780片，累计实现主营业务收入 1,302,381.54万元。
5、补充流动资金
根据2014年非公开发行募集资金预定用途，公司将2014年募集资金中165,170.51万元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。
截至2016年12月31日，公司没有将2014年非公开发行募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
6、京东方显示股权认购项目
截至2014年12月31日，北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)以其所持公司子公司北京京东方显示技术有限公司(以下简称“京东方显示”)48.92%的股权认购公司非公开发行的股票，认购部分作价为 853,300.00万元。该项目已实施完毕。
7、合肥建翔债权认购项目
截至 2014年 12月 31日，合肥建翔投资有限公司(以下简称“合肥建翔”)以其所持有对公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购公司非公开发行的股票，认购部分作价为600,000.00万元。该项目已实施完毕。
（二）2016年公开发行公司债券募集资金的实际使用情况
公司将 2016年公司债募集资金中 5,000.00万元用于支付承销商发行费用，995,000.00万元用于补充公司流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。
四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2016年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2016年 12月 31日，京东方不存在未及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）调整募集资金用途用于重庆8.5代线30K扩产项目
由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据2015年4月19日公司第七届董事会第二十三次会议、2015年 5月 20日公司 2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》，对募集资金用途做出如下调整：
基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决定将尚未开工建设的重庆触摸屏项目调整募集资金用途，将原重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目部分募集资金调整用于投资建设新项目。
新项目为重庆京东方光电科技有限公司第8.5代新型半导体显示器件30K扩产项目，计划新建阵列玻璃基板 3万片/月生产线一条，彩膜玻璃基板 3万片/月生产线一条，主要产品拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。项目总投资350,000.00万元。
项目建成后，项目公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升，有利于提高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力，有利于提升公司抵御市场波动风险能力。同时为重庆地区提供具有价格竞争力面板产品，满足终端企业本土化配套需求，促进重庆市电子信息产业迅速发展。
（二）2014年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金
截至2016年12月19日，公司2014年非公开发行募集资金节余 138,075.48万元(其中，募集资金存放期间产生利息收入60,697.16万元，项目建设节约资金68,474.12万元，无需支付的发行费用8,904.21万元)。为提高募集资金使用效率，根据2016年12月21日公司第八届董事会第八次会议决议通过，将2014年非公开发行募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目的资金使用情况表
单位：万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金净额（1）|本年度实际投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|累计实现营业收入|是否达到预计效益|
|重庆8.5G项目|307,418|189,033|307,418|100%|2016年4月|注（9）|是|
|补充流动资金合肥8.5G项目重庆8.5G项目重庆8.5G 30K扩产项目|233,645|68,474|233,645|100%|-|-|-|
|合肥8.5G项目|699,500|78,072|699,500|100%|2014年10月|2,638,514|是|
|重庆8.5G项目|1,144,608|226,884|1,144,608|100%|2015年12月|1,302,382|是|
||2,385,171|562,463|2,385,171|100%|-|-|-|

1、重庆8.5G项目：由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据2015年4月19日公司第七届董事会第二十三次会议、2015年5月20日公司2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》，对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在2015年4月20日《京东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的公告》（公告编号：变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体2015-022）中予以披露。
项目） 2、补充流动资金：截至2016年12月19日，公司2014年非公开发行募集资金节余138,075.48万元（其中，募集资金存放期间产生利息收入60,697.16万元，项目建设节约资金68,474.12万元，无需支付发行费用8,904.21万元）。为提高募集资金使用效率，2016年12月21日公司第八届董事会第八次会议决议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将2014年非公开发行募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金。具体情况已经在2016年12月22日《京东方科技集团股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-093）中予以披露。
未达到计划进度或预计收 无
变更后的项目可行性发生 变更后的项目可行性未发生重大变化。
注(9)：累计实现的营业收入中，重庆8.5G及30k扩产项目合并计算。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
毕马威华振对京东方《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2016年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“毕马威华振专字第 1700524号”《对京东方科技集团股份有限公司募集资金 2016年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，公司管理层编制的《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2016年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金的存放和实际使用情况。
九、保荐机构主要核查工作
募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对京东方 2016年度非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
十、保荐机构核查意见
中信建投证券审阅了京东方董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》，以及毕马威华振出具的《对京东方科技集团股份有限公司募集资金 2016年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，与公司管理层进行了沟通，对公司 2016年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：京东方严格执行了募集资金专户存储制度，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。京东方募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
全面、真实、准确地披露了公司募集资金存放及实际使用状况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司
年 月 日