深圳市证通电子股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二○一六年九月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：9,388.8316万股人民币普通股（A股）
发行股票价格：16.10元/股
募集资金总额：151,160.19万元
募集资金净额：147,919.44万元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：9,388.8316万股
股票上市时间：2016年9月14日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2017年9月14日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
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注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
目录
释义............................................................................................................................... 4第一节本次发行的基本情况 ....................................................................................... 8一、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................... 8二、本次发行股票的基本情况 ..................................................................................... 9三、发行对象的基本情况 ........................................................................................... 17四、本次非公开发行的相关机构 ............................................................................... 20第二节本次发行前后公司相关情况 ......................................................................... 22一、本次发行前后前10名股东变动情况 ................................................................. 22二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ....................................................... 23三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ............................................................... 23第三节财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................. 26一、公司主要财务数据及指标 ................................................................................... 26二、财务状况分析 ....................................................................................................... 27第四节本次募集资金运用 ......................................................................................... 35一、本次募集资金使用概况 ....................................................................................... 35二、募集资金专项存储相关措施 ............................................................................... 35第五节中介机构对本次发行的意见 ......................................................................... 36一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ....................................... 36二、上市推荐意见 ....................................................................................................... 36第六节新增股份的数量及上市时间 ......................................................................... 38第七节备查文件 ......................................................................................................... 39一、备查文件 ............................................................................................................... 39二、查阅地点 ............................................................................................................... 39三、查阅时间 ............................................................................................................... 39四、信息披露网址 ....................................................................................................... 39
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
2015年10月22日和 2015年12月22日，发行人分别召开第三届董事会第二十七次（临时）会议和 2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
2016年1月8日和2016年1月26日，发行人分别召开第三届董事会第三十一次（临时）会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了根据中国证监会颁发的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》补充修订的《关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于修订<公司 2015年度非公开发行股票预案>的议案》以及根据募集资金投资项目的投资备案与环评情况更新修订的《关于修订<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。
根据股东大会的授权，2016年 3月 27日，发行人召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》和《关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2016年2月4日由中国证券监督管理委员会受理，于 2016年 4月 22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号），核准公司非公开发行不超过11,000万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2016年8月19日，发行对象已分别将认购资金共计1,511,601,887.60元缴付主承销商指定的账户内。2016年8月19日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字（2016）第1116号《验资报告》，根据该验资报告，截至2016年8月19日，证通电子已增发人民币普通股（A股）93,888,316.00股，募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,477,250,712.18元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额，合计人民币1,479,194,449.94元，其中新增注册资本93,888,316元，新增资本公积（资本溢价）人民币1,385,306,133.94元。
公司已于 2016年 8月 30日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，新增股份将于2016年9月14日登记到账。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年9月14日，自本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）9,388.8316万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
根据发行人 2015年第六次临时股东大会决议，发行人非公开发行股票价格为不低于第三届董事会第二十七次（临时）会议公告日（即2015年10月23日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即15.11元/股。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。2016年 6月 8日，公司实施完成了每10股派现金0.60元（含税）的分红方案，进行除息调整后，本次发行底价为15.05元/股。
在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司和中信建投根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过薄记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 16.10元/股，相当于本次发行日（2016年 8月 12日）前 20个交易日均价20.07元/股的80.22%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76元）后，实际募集资金 1,477,250,712.18元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额，合计人民币 1,479,194,449.94元，其中新增注册资本 93,888,316元，新增资本公积（资本溢价）人民币1,385,306,133.94元。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2016年8月12日9:00-12:00）内共收到 10家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，除国投瑞银基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和财通基金管理有限公司等5家公募基金公司按照证监会规定不需要缴纳保证金外，其余投资者均按约定缴纳保证金1,600万元，报价均为有效报价。
上述10家投资者的有效报价情况如下：
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|发行对象|发行对象类别|关联关系|锁定期（月）|申购价格（元/股）|申购金额（万元）|

一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
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|国投瑞银基金管理有限公司|基金|无|12|15.31|15116.02|
|中国银河证券股份有限公司|证券|无|12|15.58|16000|
|兴业全球基金管理有限公司|基金|无|12|15.07|28300|
|民生通惠资产管理有限公司|其他|无|12|15.10|15116.02|
|申万菱信基金管理有限公司|基金|无|12|15.18|15116.02|
|深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）|其他|无|12|20.38|15156.02|
|||||18.58|15166.02|
|||||17.00|15176.02|
|东海基金管理有限责任公司|基金|无|12|17.01|15206.02|
|||||16.51|30406.02|
|||||15.51|40006.02|
|财通基金管理有限公司|基金|无|12|17.50|36896.02|
|||||16.10|85396.02|
|||||15.05|91296.02|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|其他|无|12|16.51|16006.02|
|西藏泓涵股权投资管理有限公司|其他|无|12|18.90|15116.02|
||||||获配金额（元）|

二、申购不足时引入的其他投资者
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|无||
||获配金额（元）|
||获配金额（元）|

三、无效报价报价情况
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|发行对象|发行对象类别|无效报价原因|申购价格（元/股）|申购数量（万股）|

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|发行对象|发行对象类别|关联关系|锁定期（月）|申购价格（元/股）|申购金额（万元）|
|无||||||
||||||获配金额（元）|

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》、《认购邀请书》中定的认购对象和认购价格确定原则，公司与主承销商按照价格优先、数量优先的原则，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
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|认购对象|配售股数（股）|
|深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）|9,426,099|
|东海基金管理有限责任公司|18,885,726|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|9,941,627|
|西藏泓涵股权投资管理有限公司|9,388,832|
|财通基金管理有限公司|46,246,032|
||93,888,316|

本次发行的最终配售对象东海基金管理有限公司以其管理的东海基金-鑫龙178号资产管理计划等3个产品，申万菱信（上海）资产管理有限公司以其管理的申万菱信资产-瑞华定增对冲基金 2号资产管理计划，财通基金管理有限公司以及其管理的财通基金-工商银行-富春定增794号资产管理计划等111个产品参与认购，上述产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关规定完成登记和备案程序。
本次发行的最终配售对象西藏泓涵股权投资管理有限公司以其自有资金参与认购。西藏泓涵股权投资管理有限公司、东海基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、财通基金管理有限公司及上述产品均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
本次发行的最终配售对象深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）已根据
《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在
中国证券投资基金业协会完成登记。
上述认购对象及其产品证券账户具体明细如下：
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|投资者名称|证券账户名称|
|深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）|深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）|
|西藏泓涵股权投资管理有限公司|西藏泓涵股权投资管理有限公司|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划|
|东海基金管理有限责任公司|东海基金-上海银行-盈科3号-鑫龙186号资产管理计划|
||东海基金-上海银行-盈科2号-鑫龙185号资产管理计划|
||东海基金-工商银行-鑫龙178号资产管理计划|
|财通基金管理有限公司|财通基金-工商银行-富春定增794号资产管理计划|
||财通基金-广发银行-定增宝安全垫4号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-财通基金-紫金6号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增926号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增793号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增679号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增791号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-财智定增８号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-深圳前海瀚熙资产管理有限公司|
||财通基金-工商银行-富春定增795号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-新睿定增２号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-东方点石投资管理有限公司|
||财通基金-工商银行-富春定增1006号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-财智定增9号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1007号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1057号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1005号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-定增驱动6号资产管理计划|

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|投资者名称|证券账户名称|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享8号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享9号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1019号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增禧享1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-优选财富VIP尊享定增3号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1016号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-财通基金-光大富尊会尊品 1 号资产管理计划|
||财通基金-宁波银行-富春定增1002号资产管理计划|
||财通基金-宁波银行-富春定增1058号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春华融安全垫1号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-财通基金-复华定增 2 号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-财通基金-复华定增 6 号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利5号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利15号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投资管理有限公司|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利25号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1101号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增增利13号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增729号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 1150 号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-祁巨定增2号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-祁巨定增3号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-祁巨定增4号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-深圳市金色木棉投资管理有限公司|

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|投资者名称|证券账户名称|
||财通基金-工商银行-财通定增12号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-财通定增15号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-财通定增16号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司|
||财通基金-工商银行-飞科定增1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利2号资产管理计划|
||财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增 8 号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司|
||财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增 1 号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利17号资产管理计划|
||财通基金-招商银行-富春管理型定增宝3 号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1089号资产管理计划|
||财通基金-兴业银行-富春定增766号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1036号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 776 号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司|
||财通基金-光大银行-财通基金-桂诚3号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享4号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享5号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享6号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享2号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享3号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-恒增鑫享7号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-黑龙江龙商资本投资有限责任公司|
||财通基金-光大银行-财通基金-龙商定增 8 号资产管理计划|

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|投资者名称|证券账户名称|
||财通基金-工商银行-悦达醴泉定增3号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春源通定增6号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增970号资产管理计划|
||财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司|
||财通基金-光大银行-富春定增1030号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1028号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-祥瑞定增1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-粤乐定增1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增960号资产管理计划|
||财通基金-光大银行-创富定增1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-睿信定增4号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利12号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-祁巨定增1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增902号资产管理计划|
||财通基金-宁波银行-东方晨星乘功6号资产管理计划|
||财通基金-宁波银行-东方晨星9号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增986号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增987号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增1107号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-创新择时1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增享利1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-潘皓东|
||财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心（有限合伙）|
||财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心（有限合伙）|
||财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司|

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|投资者名称|证券账户名称|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利9号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司|
||财通基金-上海银行-上海夸客优富企业管理顾问有限公司|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利19号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-同信定增1号资产管理计划|
||财通基金-上海银行-富春定增520号资产管理计划|
||财通基金-华泰证券-财通基金-富春精选定增 1 号资产管理计划|
||财通基金-上海银行-富春定增918号资产管理计划|
||财通基金-上海银行-富春定增797号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利13号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利18号资产管理计划|
||财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司|
||财通基金-浦发银行-财通基金-浦汇1号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-小牛定增4号资产管理计划|
||财通基金-工商银行-炜业创新1号资产管理计划|
||财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托·云锦 2号集合资金信托计划|
||财通基金-工商银行-富春定增宝利11号资产管理计划|

三、发行对象的基本情况
（一）本次发行对象与认购数量
本次非公开发行的股票数量为 93,888,316.00股，发行对象总数为 5名，具体情况如下：
1、深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：深圳市南山区南头街道桃园路10号田厦金牛广场A座3508-3510号
执行合伙人：深圳市前海和盛资本管理有限公司
经营范围：产业投资基金、产业投资基金管理、开展股权投资和企业上市咨询业务、对未上市企业进行股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）。
出资额：5,200万
认购数量：9,426,099.00股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
2、东海基金管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人：葛伟忠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：1.50亿元
认购数量：18,885,726.00股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
3、申万菱信（上海）资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室
法定代表人：过振华
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：2,000万元
认购数量：9,941,627.00股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
4、西藏泓涵股权投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
主要经营场所：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区7栋2单元302室
执行事务合伙人：陈凡
经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询（不含金融和经纪业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：5,000万元
认购数量：9,388,832.00股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
5、财通基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：2亿元
认购数量：46,246,032.00股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（三）新增股份的上市和流通安排
本次发行新增 9,388.8316万股的股份登记手续已于 2016年 9月 1日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年9月14日。根据深交所相关业务规则的规定，2016年9月14日公司股价不除权。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2017年9月14日（非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：刘建亮、徐洋
项目协办人：周红鑫
联系人员：邱荣辉、余翔、程明、刘能清、高一雯、徐新岳
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
联系电话：0755-23953869
传 真：0755-23953850
（二）发行人律师：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
经办律师：熊洁、李霞
联系地址：深圳市南山区深南大道高新南一道8号创维大厦C座12层
联系电话：0755-23993388
传 真：0755-86186205
（三）会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：胡柏和
经办注册会计师：肖逸、龙哲
办公地址：深圳市南山高新区南区深圳软件产业基地5C栋裙楼5层540-544号
联系电话：0755-82137773
传 真：0755-82137006
第二节本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前 10名股东变动情况
（一）本次发行前公司前 10名股东情况
截至2016年8月31日，公司前十名股东持股情况如下：
|||
|-|-|
|股份数量（股）|持股比例（%）|
|104,677,171|24.58|
|30,032,403|7.05|
|30,020,698|7.05|
|2,603,971|0.61|
|2,448,600|0.58|
|2,057,984|0.48|
|1,999,950|0.47|
|1,535,004|0.36|
|1,125,900|0.26|
|867,032|0.20|
|177,368,713|41.64|

（二）本次发行后公司前 10名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称（全称）|持股数量（股）|
|曾胜强|104,677,171|
|财通基金管理有限公司|46,246,032|
|曾胜辉|30,032,403|
|许忠桂|30,020,698|
|东海基金管理有限责任公司|18,885,726|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|9,941,627|
|深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）|9,426,099|
|西藏泓涵股权投资管理有限公司|9,388,832|

|||
|-|-|
|股东名称（全称）|持股数量（股）|
|交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金|2,603,971|
|北京智多维网络技术有限责任公司|2,448,600|
||263,671,159|

注：（1）东海基金管理有限公司以其管理的东海基金-鑫龙178号资产管理计划等3个产品，申万菱信（上海）资产管理有限公司以其管理的申万菱信资产-瑞华定增对冲基金 2号资产管理计划，财通基金管理有限公司以及其管理的财通基金-工商银行-富春定增794号资产管理计划等111个产品参与本次非公开认购，上述产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关规定完成登记和备案程序；（2）西藏泓涵股权投资管理有限公司以其自有资金参与认购；（3）深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成登记。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次非公开发行股票对本公司的影响
本次非公开发行后将增加9,388.8316万股限售流通股，具体股份变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|本次发行前|||
|股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|
|88,572,310|20.80%|182,460,626|
|337,218,042|79.20%|337,218,042|
|425,790,352|100.00%|519,678,668|

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产
质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
以 2015年度经审计的及2016年6月30日归属于母公司净资产为基础，本次发行前后公司每股净资产情况如下：
单位：元/股
||||
|-|-|-|
|2016年6月30日|||
|发行前|发行后|发行前|
|2.80|5.14|2.83|

注：发行后每股净资产按照2015年12月31日和2016年6月30日（归属于母公司股东权益+本次募集资金净额）/（对应期间总股本+本次新增股本）计算所得。
（三）净资产收益率的变化情况
本次发行募集资金到位后，由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。
但随着公司业务规模的不断扩大，充足的流动资金将有助于公司业务的拓展，因而长期将进一步提升公司盈利能力。
（四）对每股收益的影响
本次发行募集资金到位后，公司总股本将有所增加，募投项目产生的经营效益需要一段时间才能体现，因此短期内可能会导致每股收益出现一定程度的下降，但长期来看，公司的整体资本实力得到提升，有利于公司长期的持续盈利能力提高。
以2015年度经审计的及2016年1-6月归属于上市公司股东净利润为基础，本次发行前后公司全面摊薄的每股收益情况如下：
单位：元/股
||||
|-|-|-|
|2016年6月30日|||
|发行前|发行后|发行前|
|0.02|0.02|0.19|

注：发行后每股收益按照2015年度和2016年1-6月归属于母公司净利润/（对应期间总股本+本次新增股本）计算所得。
（五）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目投向长沙云谷数据中心项目、证通长沙软件研发中心项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大负面影响，不存在公司业务和资产的整合计划。
（六）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（七）对公司高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（八）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析
一、公司主要财务数据及指标
（一）主要合并财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|3,587,741,043.08|2,942,296,687.97|1,936,867,544.90|
|2,350,690,668.96|1,698,095,049.20|810,061,078.19|
|1,237,050,374.12|1,244,201,638.77|1,126,806,466.71|
|1,194,777,843.75|1,204,777,202.77|1,128,956,858.04|

2、合并利润表主要数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|2016年1-6月|2015年|2014年|
|595,516,047.05|1,127,441,401.54|966,421,179.44|
|14,257,740.27|85,335,526.16|67,695,945.19|
|17,652,797.21|93,584,980.10|74,995,589.11|
|10,399,204.58|81,651,045.23|62,633,514.84|
|10,206,046.10|81,593,007.59|62,675,976.22|

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|2016年1-6月|2015年|2014年|
|-240,960,802.55|-48,654,079.27|88,069,541.28|
|-263,151,499.56|-423,923,618.39|-43,690,659.75|
|439,529,591.39|571,544,238.24|32,163,415.28|
|-64,582,710.72|101,235,969.56|76,542,296.81|
|413,223,808.68|477,806,519.40|376,570,549.84|

（二）主要财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年6月30日/2016年1-6月|2015-12-31/2015年度|2014-12-31/2014年度|||
||1.08|1.55|1.86|||
||0.92|1.28|1.50|||
||70.18%|63.05%|51.10%|||
||65.52%|57.71%|41.82%|||
||0.90|2.20||2.54|2.55|
||1.37|2.68||2.42|2.13|
||2.80|2.83|4.21|||
||-0.57|-0.11|0.33|||
||-0.15|0.24|0.29|||
|基 本|0.02|0.19||0.15||
|稀 释|0.02|0.19||0.15||
|基 本|0.02|0.19||0.13||
|稀 释|0.02|0.19|0.13|||

二、财务状况分析
（一）资产结构分析
报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下：
单位：万元、%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2016-6-30||2015-12-31||2014-12-31|||
|金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|
|202,139.82|56.34|178,822.78|60.78|138,911.23|71.72|122,852.05|
|156,634.28|43.66|115,406.89|39.22|54,775.53|28.28|43,015.61|
|358,774.10|100.00|294,229.67|100.00|193,686.75|100.00|165,867.66|

报告期内，公司总资产保持稳定增长。2014年末总资产较 2013年末增加 27,819.10万元，同比增长16.77%，主要是一方面公司在照明电子领域开展合同能源管理业务和分期收款销售业务，公司 LED照明节能改造业务增长导致公司长期应收款和在建工程增加，另一方面公司为了获得资金，从银行取得借款导致货币资金增加。2015年末总资产较 2014年末增加 100,542.91万元，同比增长
51.91%，主要是一方面公司 2015年 11月收购宏达通信，期末增加其 IDC数据
中心固定资产，公司募投项目自助服务终端产能扩建项目建设完毕转入固定资产所致，另一方面公司通过收购云硕科技布局 IDC及云计算业务，相关 IDC机房建设投资金额较大导致在建工程增加所致；2016年上半年，由于 IDC机房建设投资金额等持续增长和公司长沙证通和控股子公司宏达通信分别竞拍取得了国有土地使用权，公司资产规模继续增大。
报告期内，公司流动资产占资产总额的比例分别为74.07%、71.72%、60.78%、56.34%，公司的流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等经营性流动资产，公司流动资产的比重较高，保持了良好的资产流动性。
报告期内，公司非流动资产占资产总额的比例分别为25.93%、28.28%、39.22%、43.66%，公司的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程等，公司非流动资产持续比例持续增加，主要是因为公司固定资产及在建工程增长较快所致。
（二）负债结构分析
报告期内公司流动负债、非流动负债构成及其占负债总额比例情况如下：
单位：万元、%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2016-6-30||2015-12-31||2014-12-31|||
|金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|
|186,351.94|79.28%|115,419.18|67.97|74,789.78|92.33|53,313.31|
|48,717.12|20.72%|54,390.32|32.03|6,216.32|7.67|4,510.80|
|235,069.07|100.00%|169,809.50|100.00|81,006.11|100.00|57,824.11|

2014年末，公司负债总额较2013年末增加23,182.00万元，同比增长40.09%，主要原因系公司开展合同能源管理业务和分期收款销售业务而增加银行借款增加所致。
2015年末公司负债总额较上年增加 88,803.40万元，同比增长109.63%主要原因系：（1）公司业务规模扩大，应付账款相应增加；（2）公司发行了4亿元公司债券以及银行借款增加所致。
2016年上半年，由于业务持续投入，短期借款规模增加约 6.40亿元，造成
公司流动负债增长较快。
报告期内，公司流动负债占负债总额的比重分别为92.20%、92.33%、67.97%、
79.28%。报告期内，公司流动负债主要由短期借款和应付账款构成，两者之和占流动负债比重分别为68.14%、74.16%、79.23%、90.29%。
（三）资产管理能力分析
||||
|-|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|0.18|0.46|0.54|
|0.90|2.20|2.54|
|1.37|2.68|2.42|

2013年-2015年度总资产周转率为0.57次/年、0.54次/年和0.46次/年。整体呈现下降趋势，主要是公司布局 IDC和云计算业务，导致公司的在建工程和固定资产增加，而这些业务尚处于建设期和试运营期，尚未产生收入所致。
2013年-2015年度应收账款周转率为2.55次/年、2.54次/年和2.20次/年。2013年和 2014年处于稳定，2015年呈现下降趋势，主要是由于 2015年第四季度公司销售旺季，部分货款尚未到收款期所致。
2013年-2015年度公司存货周转率为2.13次/年、2.42次/年和2.68次/年，呈上升趋势，主要系公司业务结构发生变化，业务呈多元化发展，具体为：公司的合同能源管理项目和分期收款业务在产品未实现销售时所耗用的原材料、人工等通过“在建工程”或“无形资产”等科目进行核算，实现销售时相应成本通过营业成本结转。2013年以来公司合同能源管理项目和分期收款业务收入金额及占比不断上升，各期期末“在建工程”、“无形资产”等不断增加，一定程度上降低了公司存货账面余额，亦即公司存货余额增长幅度低于公司营业收入和营业成本的增长幅度，公司存货周转率呈上升趋势。
2016年上半年，总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率分别为0.18、0.90和1.37。
（四）盈利能力分析
公司营业收入主要来源于加密键盘、支付产品、自助服务终端、LED及相关贸易以及合同能源管理。2013年、2014年、2015年度和 2016年上半年，上述五项业务收入占营业收入比重分别为86.33%、90.41%、81.52%和70.55%。
单位：万元，%
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年1-6月||2015年度||2014年度|||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|
|加密键盘|4,785.35|8.04|12,247.35|10.86|12,873.21|13.32|11,568.66|
|支付产品|6,720.48|11.29|22,995.41|20.40|13,966.69|14.45|10,891.22|
|自助服务终端|13,284.02|22.31|34,321.45|30.44|30,001.19|31.04|21,664.11|
|LED 销售及相关贸易|8,042.71|13.51|20,267.31|17.98|20,935.64|21.66|16,946.96|
|合同能源管理|9,172.51|15.40|2,082.67|1.85|9,598.21|9.93|7,168.94|
|IDC 业务|6,004.30|10.08|1,529.37|1.36|-|-|-|
|电子产品贸易|6,137.43|10.31|4,115.19|3.65|-|-|-|
|其他|5,404.81|9.08|15,185.40|13.47|9,257.63|9.57|10,786.78|
||-|-|-|-|9.54|0.01|16.25|
||59,551.60|100.00|112,744.14|100.00|96,642.12|100.00|79,042.92|

2014年，公司实现营业收入96,642.12万元，较上年增加22.27%，主要原因是：（1）公司在国内金融、电力、彩票行业的自助服务终端销量稳定增长，相关业务收入较上年同期增长21.37%，达到21,193.38万元；（2）公司在北美、中东等海外市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，相关业务收入较上年同期增长109.61%，达到 8,807.81万元；（3）公司本年度电话 E-POS利用产品升级换代，恢复了在农行体系的销售份额，销售有所增长，相关业务收入较上年同期增长28.24%，达到 13,966.69亿元；（4）公司 LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度较上年同期增长23.54%、33.89%。
公司2015年度实现营业收入112,744.14万元，与上年度同期增长16.66%，主要原因为：（1）公司自助服务终端产品实现销售收入 34,321.45万元，同比增长14.40%，主要原因系本年度VTS产品在农行体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的主要供应商之一，同时积极拓展在税务、彩票、公安、影院、电力等行业的销售，导致自助终端销售收入增加；（2）公司支付产品实现
销售收入22,995.41万元，同比增长64.64%，主要原因系公司针对第三方支付市
场的低成本通用型支付终端销售增加，以及在中东等海外地区的销售增长。
2016年上半年，公司营业收入实现 59,551.60万元，较去年同期增长了86.10%，主要是源于LED业务和合同能源管理收入增加，以及新增IDC业务及电子产品贸易收入增长。
（五）期间费用分析
单位：万元，%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年1-6月||2015年度||2014年度|||
|金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|
|5,082.06|34.21|10,224.60|44.12|8,841.35|45.52|8,507.61|
|6,953.61|46.80|10,949.93|47.25|9,096.14|46.83|8,041.18|
|2,821.31|18.99|1,998.91|8.63|1,484.89|7.65|2,271.08|
|14,856.99|100.00|23,173.44|100.00|19,422.38|100.00|18,819.87|

报告期内，公司销售费用持续稳定上升，主要原因是：（1）随着公司收入规模的持续增加，公司销售人员工资和奖金支出逐年上升；（2）为公司为促进新产品销售，差旅费、招待费等增加。
报告期内，公司管理费用持续稳定上升，主要原因是：（1）由于公司业务规模的不断扩大以及业务不断多元化，管理人员人数有所增加，同时公司适当上调了员工工资和福利，员工工资支出增加；（2）公司历来重视产品研发，保证公司产品处于技术领先地位，研发支出增加；（3）因公司实施股权激励，2014年和2015年股权激励费用导致管理费用增加。
报告期内，公司财务费用分别为 2,271.08万元、1,484.89万元以及 1,998.91万元和2,821.31万元，主要系公司的借款利息支出、汇兑损益以及利息收入等。
（六）偿债能力分析
||||
|-|-|-|
|2016-6-30|2015-12-31|2014-12-31|
|1.08|1.55|1.86|
|0.92|1.28|1.5|
|70.18%|63.05%|51.10%|
|65.52%|57.71%|41.82%|
|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|2.64|3.16|4.85|

报告期内，公司负债以流动负债为主。报告期内，资产负债率（母公司）分
别为45.59%、51.01%、63.05%和70.18%，呈现上升趋势，主要系公司业务结构发生变化，具体为：公司于 2013年 10月完成非公开发行并募集资金净额 4.95亿，2013年末资产负债率较低；2014年，随着公司收入规模的不断增加，合同能源管理业务和分期收款业务规模较上年增加，2015年以来，公司逐渐布局和开拓 IDC及云计算业务，前述业务对资金需求增加较大，公司相应增加短期借款等流动负债，公司2015年第四季度发行4亿元公司债，导致2014年以来公司资产负债率呈上升趋势；2016年上半年，随着公司短期借款规模的进一步扩大，2016年上半年资产负债率进一步上升。
报告期内，公司流动比率分别为 2.30倍、1.86倍、1.55倍和 1.08倍，速动比率分比为 1.74倍、1.50倍、1.28倍和 0.92倍，流动比率和速动比率均呈现下降趋势，主要系：公司于2013年10月完成非公开发行并募集资金净额4.95亿，流动比率和速动比率较高；2014年公司LED业务中的合同能源管理项目及分期收款业务收入金额及占比较上年有所上升，2015年公司收购云硕科技等布局IDC及云计算业务和2016年上半年IDC投资金额的进一步增大，前述业务对公司资金需求较大，公司相应增加短期借款等负债，而由于合同能源管理项目及分期收款业务相关产品或服务通过“在建工程”、“无形资产”或“长期应收款”等非流动资产科目核算，亦即在流动负债增加较多的情况下，公司流动资产增加幅度低于流动负债增加幅度，流动比率和速动比率均呈现出下降趋势。
2013年-2015年公司息税折旧摊销前利润金额持续上升，主要系：公司通过积极扩宽公司经营领域、多元化收入来源和渠道、加强管理和技术革新，公司营业收入持续增加，利润总额依然不断增加，公司的盈利能力有所增强。2013年、 2014年和 2015年度公司息税折旧摊销前利润分别为 11,008.56万元、11,529.02万元以及14,992.44万元，利息保障倍数分别为3.64倍、4.85倍和3.16倍，公司的偿债能力能够得到保证。公司目前银行借款均能按期归还，无任何不良记录，且公司没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。2016年上半年，公司利息保障倍数为2.64。
（七）现金流量分析
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|-24,096.08|-4,865.41|8,806.95|
|-26,315.15|-42,392.36|-4,369.07|
|43,952.96|57,154.42|3,216.34|

1、经营活动现金流量分析
2013年公司经营活动产生的现金净流量净额为-14,427.90万元，主要系：（1） 2013年公司 LED销售及相关贸易业务收入金额较大，为 16,946.96万元，该业务公司与主要客户基本采用票据结算模式，回款较为缓慢，2013年末应收票据金额较上年末大幅增加13,328.42万元；（2）公司2013年合同能源管理项目业务实现收入金额7,168.94万元，较上年增加较多，此类业务资金占用较大，回款较其他业务缓慢。
2014年公司经营活动现金流量净额为 8,806.95万元，主要系：（1）随着公司收入规模的扩大，应收账款催收力度得以加强，公司回款情况较好，“销售商品、提供劳务收到的现金”为95,027.29万元；（2）公司LED销售及相关贸易业务回款情况较好，应收票据 2014年末余额较上年减少 4,884.02万元；（3）回款情况较好的海外销售业务收入金额较上年有所增加，达到 11,014.51万元。
2015年度公司经营活动现金流量净额为-4,865.41万元，主要是报告期内公司四季度收入实现较大，期末部分业务未实现销售回款。
2016年上半年，公司经营活动现金流量净额为-24,096.08万元，一方面，由于公司销售商品、提供劳务收到的现金 53,639.77万元，另一方面，公司购买商品、接收劳务支付的现金 62,920.63万元，同时支付给职工以及为职工支付的现金有所增加，使得2016年上半年经营活动现金流量净额为负。
2、投资活动现金流量分析
2013年度投资活动现金流出中，主要系公司购买机器设备和模具的款项支出、合同能源管理项目工程支出以及追加对深圳市通新源物业管理有限公司的投
资款。
2014年度投资活动现金流量流入中，主要系转让公司持有的中科恒源3.3%
股权及持有的兵港科技15%股权所收到的现金。现金流量支出金额较大，主要包括：（1）公司购置机器设备磨具等款项支出；（2）公司 EMC项目工程及 BT业务工程支出；（3）公司分别投资 2000万持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司3.79%股权、1500万持有江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）5.52%权益及140万持有广州佩博利思电子科技有限公司28%股权。
2015年度投资活动现金流量流出金额较大，主要包括：（1）公司收购证通网络、云硕科技以及参股江苏睿博的投资支出；（2）子公司云硕科技的 IDC机房建设支出；（3）公司EMC项目工程及BT业务工程支出。
2016年上半年度投资活动现金流量流出金额较大，主要为（1）报告期内对新增控股、参股子公司的出资支出；（2）公司 IDC机房建设支出、支出所支付的现金。
3、筹资活动现金流量分析
报告期内，公司的筹资活动现金流量主要包括向银行借款、偿付本金及利息、非公开发行筹集资金、支付股利等事项。
2013年筹资活动现金流量净额为29,665.04万元，净额较大，主要系：（1）面公司于2013年完成非公开发行，募集资金净额49,485.39万元；（2）公司改善负债结构，偿还银行借款现金净流出15,620.00万元；（3）公司2013年度以总股本 209,832,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税），共计现金分红1,049.16万元。
2014年筹资活动现金流量净额为 3,216.34万元，主要包括：（1）2014年实施限制性股票计划，授予激励对象股份并收到股权款 5,003.97万元；（2）2014年度以总股本 261,194,745股为基数，向全体股东每 10股派 0.65元人民币现金（含税），共计现金分红1,697.77万元。
2015年度筹资活动现金流量净额为57,154.42万元，金额较大，主要系：（1） 2015年以来，公司介入 IDC及云计算业务，对资金需求较大，公司增加负债金额，公司银行借款现金净流入为17,351.92万元；（2）2015年度发行4亿元公司债收到现金所致。
2016年上半年筹资活动现金流量净额为43,952.96万元，金额较大，主要公司银行借款现金净流入金额较大。
第四节本次募集资金运用
一、本次募集资金使用概况
根据公司于2015年12月22日召开的2015年第六次临时股东大会表决通过的《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》等决议；本次非公开发行募集资金总额151,160.19万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||投资总额（单位：万元）|拟投入募集资金（单位：万元）|||
|序||||||投资备案批文||
|||项目名称|||||环保批文|
|号||||||||
|||||||望发改开备[2015]49号立项备案批文||
||1|长沙云谷数据中心项目||72,802.55|72,802.55|||
|||||||望发改开备[2015]48号立项备案批文||
|||证通长沙软件研发中心项目||||||
||2|||33,357.64|33,357.64|||
|||偿还银行贷款及补充流动资金项目||||-||
||3|||45,000.00|45,000.00|||
||||合计|151,160.19|151,160.19|-||

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
二、募集资金专项存储相关措施
发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计
划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另
行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节中介机构对本次发行的意见
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（一）保荐机构意见
保荐机构（主承销商）中信建投全程参与了证通电子本次非公开发行A股股票工作。中信建投认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2015年第六次临时股东大会通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
（二）发行人律师意见
发行人律师北京国枫律师事务所认为：
发行人本次发行已依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行过程及认购对象，均符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》及《认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发行的募集资金已全部到位。
二、上市推荐意见
中信建投证券认为：证通电子申请本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深
圳证券交易所上市的条件。中信建投证券愿意推荐证通电子本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第六节新增股份的数量及上市时间
本次发行新增 9,388.8316万股股份已于 2016年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，刊登《股票新增股份变动报告及上市公告书》的下一交易日（2016年9月14日）为本次发行新增股份的上市首日，在上市首日（2016年9月14日）公司股价不除权。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为 2017年9月14日（非交易日顺延）。
第七节备查文件
一、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》；
2、北京国枫事务所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》；
3、中国证券监督管理委员会核准文件；
4、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
深圳市证通电子股份有限公司
地址：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼
电话：0755-26490118
传真：0755-26490099
中信建投证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
四、信息披露网址
深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
（本页无正文，为《深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》的签字盖章页）
深圳市证通电子股份有限公司2016年9月12日