上海良信电器股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2015年6月30日止
信会师报字[2015]第114461号上海良信电器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
王一芳
中国注册会计师：
张宇
中国·上海 二 O一五年七月六日
鉴证报告第2页
上海良信电器股份有限公司
截至2015年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
上海良信电器股份有限公司
截至2015年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
公司于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1663号”文核准公开发行股票。由主承销东吴证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价为19.10元，募集资金总额411,414,000.00元，扣除承销等发行所需费用共计人民币35,410,800.00元（其中保荐、承销费用人民币24,456,560.00元，其他发行费用9,954,240.00元）后实际募集资金净额为376,003,200.00元。该募集资金已于2014年1月15日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第110020号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在招商银行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）开设了募集资金的存储专户。上述金额已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年1月15日分别存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）的人民币账户中，存入金额分别为：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）招商银行股份有限公司上海联
121902931710888 2014年1月15日 321,250,000.00洋支行
上海浦东发展银行股份有限公
97010158000000022 2014年1月15日 66,707,440.00司上海民生路支行
合计 387,957,440.00扣除公司垫付承销费用(注) 2,000,000.00实际募集资金金额(注) 385,957,440.00扣除上市其他费用(注) 9,954,240.00实际募集资金净额(注) 376,003,200.00
使用情况报告第1页
上海良信电器股份有限公司
截至2015年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
注：上述汇入资金共计387,957,440.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用200万元（该笔费用已自浦发银行转出），扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为385,957,440.00元（已扣除承销商发行费用人民币25,456,560.00元），扣除其他上市费用 9,954,240.00元（该笔费用已自浦发银行转出），募集资金净额为人民币376,003,200.00元。
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始
初始存放金额
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
存放日
招商银行股份
12190293171
有限公司上海 2014-1-15 321,250,000.00 11,799,203.21 活期
0888
联洋支行
上海浦东发展
97010158000
2014-1-15 54,753,200.00 295,227.35 活期
银行股份有限
000022
公司上海民生 98040167330
活期
路支行 001267(注)
合计 376,003,200.00 12,094,430.56
注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行签订募集资金专户（账号97010158000000022）的协定存款协议，并开立协定存款虚拟账户（账号98040167330001267），因此募集资金专户账号97010158000000022余额在上表中分项列示。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
使用情况报告第2页
上海良信电器股份有限公司
截至2015年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
截至2015年6月30日止，根据公司2015年3月24日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 18,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经2014年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。
根据公司2015年3月24日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，将闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期间自公司董事会审批核准该议案之日起不超过十二个月。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2015年6月30日止，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2015年6月30日止，前次募集资金投资项目尚未实现收益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年7月6日批准报出。
上海良信电器股份有限公司董事会
2015年7月6日
使用情况报告第3页
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海良信电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 单位：人民币万元募集资金总额： 37,600.32 已累计使用募集资金总额： 14,360.12各年度使用募集资金总额： 14,360.12变更用途的募集资金总额： 0.00 2014年以前投入： 4,708.59变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2014年： 5,621.532015年1-6月： 4,030.00投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投资募集后承诺投实际投资实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 （或截止日项目完工程度）资金额 资金额 金额 资金额 金额 承诺投资金额的差额
智能型低压电器产品生智能型低压电器产品生
1 32,125.00 32,125.00 32,125.00 11,448.79 2015年12月31日项目预计完工投产产线项目 产线项目
附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：上海良信电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益累计产能利用率 累计实现效益
序号 项目名称 2013年 2014年 2015年1-6月