证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-056苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2014]271号）核准，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“新海宜”）向股权登记日全体股东配售人民币普通股 130,212,447股，发行价格为人民币 3.61元/股，公司本次配股募集资金总额为 470,066,933.67元，扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为 452,486,517.11元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）出具（会验字[2014]2523号）《苏州新海宜通信科技股份有限公司验资报告》验资确认。
根据公司 2013年 8月 8日召开的第五届董事会第四次会议和 2013年 8月26日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过《关于公司本次配股方案的议案》等相关文件，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，公司本次募投项目中的“高效节能半导体照明集成光源项目”和“易思博创新业务支撑平台建设项目”的实施主体分别为公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）和全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）。公司现拟采取货币增资的形式，分别对新纳晶和深圳易软技术进行增资。
公司本次分别对新纳晶和深圳易软技术的增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资事项概述
1、公司拟以配股募集资金 17,330.33万元人民币认购新纳晶 4,910.26万元注册资本，此次增资后本公司将持有新纳晶的92.14%股权；禾润嘉科技以现金 779.86万元认购新纳晶 220.96万元注册资本；其他股东纳方科技、中新创投、
创投基金均同意放弃本次增资权利。上述事项已经公司 2013年第三次临时股东大会以及新纳晶股东大会审议通过。增资后的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|原出资金额（万元）|本次增资（万元）|增资后出资额（万元）|增资后持股比例|
|1|新海宜|7,650.00|4,910.26|12,560.26|92.14%|
|2|禾润嘉科技|344.25|220.96|565.21|4.15%|
|3|纳方科技|229.50|-|229.50|1.68%|
|4|中新创投|212.50|-|212.50|1.56%|
|5|创投基金|63.75|-|63.75|0.47%|
|合计||8,500.00|5,131.22|13,631.22|100.00%|

2、公司拟以配股募集资金向深圳易软技术增资15,182.78万元人民币，深圳易软技术增资后注册资本为25,680.78万元。增资后的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|原出资金额（万元）|本次增资（万元）|增资后出资额（万元）|增资后持股比例|
|1|新海宜|10,498|15,182.78|25,680.78|100.00%|
|合计||10,498|15,182.78|25,680.78|100.00%|

3、本次增资事项为公司配股募集资金项目事项，已经公司 2013年第三次临时股东大会审议批准及授权。本次实施上述增资事项已经公司 2014年 6月 24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，无须股东大会审议。
二、增资主体的基本情况
(一)苏州新纳晶光电有限公司
1、注册资本：人民币 8,500万元
2、注册地点：苏州工业园区苏虹东路388号
3、法定代表人：张亦斌
4、成立时间：2008年4月28日
5、经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。
本次增资前，公司持有新纳晶90.00%的股权。本次增资后，新纳晶的注册
资本为13,631.22万元人民币，公司将持有其92.14%的股权。
截止2013年12月31日，新纳晶经审计的资产总额为人民币46,702.36万元，负债总额 18,314.72万元，净资产 28,387.64万元；2013年度，新纳晶实现营业收入3,229.66万元，净利润86.99万元。
（注：2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
（二）深圳市易思博软件技术有限公司
1、注册资本：人民币10,498万元；
2、注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼 202A室；
3、法定代表人：毛真福；
4、成立时间：2007年3月9日；
5、经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；
进出口业务。
深圳易软技术系本公司的全资子公司，公司持有其100.00%的股权。
截止2013年12月31日，深圳易软技术经审计的资产总额为人民币63,053.51万元，负债总额 30,555.72万元，净资产 32,497.79万元；2013年度，深圳易软技术实现营业收入38,606.85万元，净利润4,452.08万元。
（注：2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
三、增资的目的及对公司的影响
本次对公司全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶增资主要是基于公司配股实施完成后相关募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
四、独立董事意见
本次使用募集资金对公司全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶增
资有利于募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶进行增资事宜。
五、监事会意见
监事会认为：公司以募集资金向全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶增资，符合公司《关于公司本次配股方案的议案》等相关文件，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次以募集资金向全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶增资事项。
六、保荐机构意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为：新海宜本次使用募集资金向全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。兴业证券同意新海宜使用募集资金向全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶增资的事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司2013年第三次临时股东大会决议；
3、公司第五届董事会第十五次会议决议；
4、公司第五届监事会第七次会议决议；
5、独立董事对相关事项的独立意见；
6、兴业证券关于新海宜使用募集资金向子公司增资的核查意见；
7、会验字[2014]2523号《苏州新海宜通信科技股份有限公司验资报告》。
公司将及时按规定披露增资进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日