苏州胜利精密制造科技股份有限公司
增发募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金
（一）、本年度募集资金基本情况
1、增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券“）根据发行对象认购报价情况,《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》所规定的程序和规则，非公开发行人民币普通股（A股）184,729,064.00股，每股面值1.00元,非公开发行价格为每股人民币8.12元，共募集资金总额为人民币1,499,999,999.68元。
扣除承销费和保荐费37,500,000.00元后的募集资金为人民币1,462,499,999.68元，已由主承销商东吴证券于2014年7月3日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000031、在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000040和在上海银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为37000203002372036募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用1,664,729.06元后，公司本次募集资金净额为人民币1,460,835,270.62元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015号《验资报告》审验的募集资金净额为1,460,835,270.62元。
2、募集资金的存放和管理情况
（1）增发募集资金的投资项目及实施单位
公司根据《2013年度非公开发行股票预案》披露内容，此次非公开发行股票的募集资金全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补
充流动资金。
2014年 10月 27日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
①、增发募集资金投资项目
||
|-|
|项目|
|舒城胜利产业园建设项目|
|苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目|
|昆山显示模组及配件项目|

（2）增发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。
公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2014年6月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年7月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年7月，公司及公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2014年12月，公司及公司控股子公司昆山龙飞光电有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2015年8月，公司及公司控股子公司南京德乐科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2015年8月，公司及公司控股子公司苏州市智诚光学科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监
督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（3）增发募集资金账户余额
截止2016年6月30日，公司募集资金专户实际余额为195,509,583.55元，其中：活期存款38,132,052.34元。募集资金具体存放情况如下：
截止2016年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|89030157870000031|25,654,373.76|
|89030157990000013|7,498,610.42|
|89030157870000040|1,723,830.57|
|89030157990000021|150,051,832.19|
|37000203002372036|0.00|
|89030157870000058|4.49|
|89030154740010363|10,580,932.12|
||195,509,583.55|

（二）本年度增发募集资金的实际使用情况
1、增发募集资金使用情况对照表
公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53万元，截止 2016年 6月 30日，累计募集资金存款利息收入1,900.62万元，累计使用募集资金128,433.19万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年7月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币16,826.22万元。截止 2014年6月30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以168,262,105.68元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604号《关于苏州胜
利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014年 7月 25
日完成上述项目的资金划转工作。
3、变更增发募集资金投资项目情况
①、舒城胜利产业园建设项目变更情况说明
2014年11月 13日 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013年 7月 17日成立，统一社会信用代码91341523073907009F(1-1)，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 74,750万元。
舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资 139,280万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up模组一体化解决方案，项目建设期为 24个月。
2014年10月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000万元至昆山显示模组及配件项目。
截至 2016年 6月 30日，舒城胜利产业园已完工投入使用；昆山显示模组及配件项目已完工投入使用。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司将上海银行苏州分行募集资金账户（37000203002372036）闲置募集资金173,002.18元转入上海银行苏州分行人民币结算账户13088充作流动资金。
（三）本年度募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
本年度募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表1-1
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
非公开发行股份及支付现金方式购买资产募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异原因
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目与昆山显示模组及配件项目还未全部完工所以未体现真实的效益。舒城胜利产业园建设项目目前处理试产阶段所以未体现真实的效益。
二、非公开发行股份支付现金购买资产
（一）本年度募集资金基本情况
1、实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1848号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等 7名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）73.31%股权、王书庆等 3名股东所持有的苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）100%股权以及陈铸等 5名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司（以下简称“德乐科技”）100%股份，同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付，交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用等。其中发行 24,797,744股购买王汉仓等 7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行 61,994,389股加上人民币20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等 3名股东所持有富强科技100%股权；发行 66,127,334股购买陈铸等 5名股东所持有的德乐科技100%股份；10,000.00万元用于支持德乐科技的营运资金投入，8,000.00万元用于智诚光学的技改项目二期工程及营运资金投入，4,500.00万元用于富强科技的购建厂房及营运资金投入，剩余资金用于支付本次收购过程中产生的中介机构费用及其他交易相关税费。
本次非公开发行股份的发行价格9.00元/股，本次发行价格采用定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格的基础。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评估（2014）第1499号《资产评估报告》、中联评估（2014）第1500号《资产评估报告》及中联评估（2014）第1501号《资产评估报告》的评估结果确定，智诚光学73.31%的股权交易作价为 22,317.98万元、富强科技100%的股权交易作价为76,393.26万元、德乐科技100%的股权交易作价为59,514.60万元。2015年8月 7日，智诚光学已完成73.31%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有智诚光学100%股
权；2015年8月7日，富强科技已完成100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市虎丘区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有富强科技100%股权；南京德乐科技股份有限公司已于2015年7月22日整体变更为南京德乐科技有限公司。2015年8月5日，南京德乐科技有限公司已完成100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在南京市工商行政管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有德乐科技100%股权。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，于2015年8月10日出具了《验资报告》（天衡验字(2015)00097号）。根据该验资报告，已收到本次发行股份购买资产的交易对方缴纳的新增注册资本（股本）152,919,467.00元，变更后股本为1,138,468,531.00元。
公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股，发行价格16.28元/股共募集资金总额为人民币458,758,385.36元。扣除承销费和保荐费15,000,000.00元后的募集资金为人民币443,758,385.36元，已由主承销商东吴证券于2015年8月24日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030154500000189募集资金专用账户内。
另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用981,098.73元后，公司本次募集资金净额为人民币442,777,286.63元。
2015年8月21日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）00096号）。根据该验资报告，截至2015年8月21日，东吴证券收到获配的投资者缴纳的申购款458,758,385.36元。
2015年8月24日，东吴证券向胜利精密指定账户划转了认股款。
2015年8月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）00098号）。根据该验资报告，截至2015年8月24日止，发行人本次非公开发行共计募集资金总额为458,758,385.36元，扣除发行费用15,981,098.73元，实际募集资金净额442,777,286.63元，其中新增注册资本（股本）28,179,262.00元，资本公积414,598,024.63元。
2015年9月1日，中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。胜利精密已于2015年9月1日办理完毕本次交易的非公开发行股份登记。
根据本次交易安排，公司与智诚光学王汉仓、富强科技王书庆、德乐科技陈铸等 9名自然人签署了《利润预测补偿协议》，本次交易中相关方对标的资产未来三年的盈利进行了承诺：智诚光学的全体自然人股东王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元与公司约定，
其承诺智诚光学2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于4,000万元、4,500万元、5,500万元；富强科技的全体股东王书庆、吴加富、缪磊与公司约定，富强科技2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于10,000万元、12,000万元、14,400万元；德乐科技的实际控制人陈铸与公司约定，德乐科技2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于8,000万元、9,600万元、11,520万元。
2、募集资金的存放和管理情况
（1）增发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。
公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2015年8月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年8月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2015年8月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、南京德乐科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（2）增发募集资金账户余额
截止2016年6月30日，公司募集资金专户实际余额为30,910,369.36元，其中：活期存款30,910,369.36元。募集资金具体存放情况如下：
截止2016年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|89030154500000189|11,693,497.09|
|89030154740011227|17,383,446.43|
|89030154740011243|1,833,425.84|
||30,910,369.36|

（二）本年度募集资金的实际使用情况
1、本年募集资金使用情况对照表
公司实际募集资金净额为人民币44,277.73万元，截止2016年6月30日，累计募集资金存款利息收入 37.66万元，累计使用募集资金 41,224.35万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附表2-1。
2、变更募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目的未发生变更。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
2015年8月31日，公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计7,473.46万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2015）02194号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015年9月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为7,473.46万元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
非公开发行股份及支付现金方式购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。
四、本次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不
存在差异。
五、报告的批准报出
本报告经公司董事会会议于2016年7月25日决议批准报出。
附表：
1-1、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份）
2-1、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年6月30日
附表1-1：募集资金投资项目使用情况和实现效益情况对照表（非公开发行股份）
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||146,083.53|||本年度投入募集资金总额||||||
|||20,000.00|||||||||
|||20,000.00|||已累计投入募集资金总额||||||
|||13.69%|||||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|98,500.00|78,500.00|81.92|79,229.82|100.93%|2016-6-30|1,434|1,434|不适用|
|否|26,500.00|26,500.00|242.24|11,450.77|43.21%|2016-6-30|-|-|不适用|
|是||20,000.00|559.72|12,752.60|63.76%|2016-6-30|-418|-418|不适用|
|否|25,000.00|25,000.00|-|25,000.00|100.00%||-|-|不适用|
|-|150,000.00|150,000.00|883.88|128,433.19|-|-|1,016|1,016|-|

超募资金投向
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|||-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|150,000.00|150,000.00|883.88|128,433.19|-|-|1,016|1,016|-|

附表2-1：募集资金投资项目使用情况和实现效益情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||44,277.73||本年度投入募集资金总额||||||
|||0.00||||||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额||||||
|||0.00%||||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额（注1）|调整后投资总额(1)|本年度投入金额（注2）|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（注3）|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|20,598.31|20,598.31||20,598.31|100.00%|||
|否|10,000.00|10,000.00|454.02|9,818.59|98.19%|不适用|是|
|否|8,000.00|8,000.00|250.01|6,264.01|78.30%|不适用|是|
|否|4,500.00|4,500.00|250.00|4,539.46|100.88%|不适用|否|
|否|1,179.42|1,179.42||3.98||||
|-|44,277.73|44,277.73|954.03|41,224.35|-||-|

超募资金投向
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|44,277.73|44,277.73|954.03|41,224.35|-|-|-|-|-|

注1：本次交易拟募集配套资金不超过45,875.84万元，其中约20,598.31万元拟用于购买王书庆、吴加富、缪磊所持富强科技26.96%股权，10,000.00万元用于支持德乐科技
的营运资金投入，8,000.00万元用于智诚光学的技改项目二期工程及营运资金投入，4,500.00万元用于富强科技的购建厂房及营运资金投入，剩余资金用于支付本次收购过程中产生的中介机构费用及其他交易相关税费。
注2：配套资金账户的变动情况为支付收购对价20,598.31万元；补充德乐营运资金3,683.87万元，支付营销网络5,680.70万元；支付智诚光学的流动资金2,830.00万元；置换智诚光学及富强科技前期投入7,473.46万元，支付相关税费3.98万元；利息收入14.28万元。
注3：根据《利润预测补偿协议》规定计算本年南京德乐实现的净利润为8,186.91万元，本年智诚光学实现的净利润为3，220.26万元，本年富强科技实现的净利润为17,569.19万元。