证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-108号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2016年9月30日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2016年10月10日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的资格和条件，同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行股票。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下非公开发行 A股股票的方案：
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00元。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证监会核准之日起6个月内，择机发行。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
3、发行数量及发行对象本次非公开发行的股票数量不超过33，351，860股，具体如下:
||||
|-|-|-|
|发行对象|拟认购股份数(股)|拟认购资金金额(万元)|
|武汉当代科技产业集团股份有限公司|22,234,574|40,000.00|
|蒋立章先生|5,558,643|10,000.00|
|宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业（有限合伙）|5,558,643|10,000.00|
|合计|33,351,860|60,000.00|

在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。发行对象最终实际认购的股票数量根据中国证监会最终核准的本次发行的股票数量由公司进行相应调整。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
4、认购方式：所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日，即
2016年10月11日。
本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终确定发行价格为17.99元/股。
定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
6、募集资金投向
本次非公开发行股票的发行数量不超过33,351,860股，发行价格为 17.99元/股，募集资金总额为不超过60,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于影视剧制作项目以及收购Conecta公司60%股权。
本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，并通过自有资金和银行贷款等先行投入，募集资金到位后，将优先偿还先期投入资金。若实际募集资金不能满足项目资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
7、限售期安排本次非公开股票发行对象认购的股份，自该等股份上市之日起36个月内不得转让。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
8、股票上市地点
本次非公开发行股票上市地点为上海证券交易所。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议自该提案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
议案（二）经公司股东大会由非关联股东审议通过后，还需经中国证监会核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行 A股股票预案》。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
关于公司非公开发行A股股票预案的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关规定，董事会同意公司编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2016）012107号]。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于影视剧制作项目以及收购Conecta公司60%股权。
董事会同意公司结合实际情况制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的公告将于同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的
议案》
公司就本次非公开发行股票事宜与认购方当代集团、蒋立章先生、愈丰投资签署了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行涉及关联交易，公司应根据《公司法》及《公司章程》的规定，履行关联交易决策程序。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告将于同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施的议案》
根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响制定了《武汉当代明诚文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告将于同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报计划》
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报计划将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会2016年10月11日