华灿光电股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明证券代码： 300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-129华灿光电股份有限公司关于 2017年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可2016[435]号）核准，华灿光电股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）67,264,573股，发行价格为每股8.92元。募集资金总额人民币600,000,000.00元，扣除上市发行相关费用（含增值税）人民币15,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币585,000,000.00元，本次配套募集资金已由本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）安信证券股份有限公司于 2016年 6月 20日划转至公司指定募集资金专用账户。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第2－00091号验资报告。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额及募集账户余额情况
2016年度，募集资金项目投入金额合计395,213,494.44元，均系直接投入承诺投资项目，其中：（1）支付蓝晶科技的原股东恒达钢构的并购重组对价款154,212,865.98元；（2）募集资金永久补充流动资金106,787,134.02元；（3）以募集资金置换蓝晶科技预先投入资金61,595,458.40元；（4）2016年直接的项目支出72,614,833.81元；（5）支付银行手续费3,202.23
华灿光电股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明元。截至2016年12月31日，临时性补充流动资金190,000,000.00元；募集资金收到银行利息393,298.67元，募集资金活期存款账户余额为179,804.23元。
2．报告期内使用金额及当前余额情况
截至2017年1月13日，临时性补充流动资金190,000,000.00元归还至募集资金账户；
2017年1月-2017年6月，公司募集资金投入金额为115,511,748.07元，其中：（1）直接项目支出115,499,986.34元；（2）银行手续费支出11,761.73元。报告期内利息收入4,821,898.64元。截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币79,489,954.80元。其中包含：(1)募集资金专户金额54,209,954.80元(包含募集资金利多多通知存款户金额39,677,852.46元)；(2)由募集资金账户转到信用证保证金户金额25,280,000.00元拟支付设备款。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《华灿光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2011年2月15日经本公司创立大会暨第一次股东会会议审议通过。同时，本公司已与独立财务顾问安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称“汉口银行洪山支行”）、中信银行股份有限公司武汉分行东湖支行（以下简称“中信银行东湖支行”）于2016年6月23日分别签署了《募集资金三方监管协议》，本公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司与独立财务顾问安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“上海浦东发展银行玉溪支行”）、云南红塔银行股份有限公司万商汇支行（以下简称“云南红塔银行万商汇支行”）、富滇银行玉溪分行于 2016年7月8日分别签署了《募集资金三方监管协议》。云南蓝晶科技有限公司全资子公司蓝晶科技（义乌）有限公司与独立财务顾问安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行（以下简称“上海浦东发展银行义乌分行”）于2017年1月2日签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2017年6月30日，本公司在上述银行开设的六个募集资金专户，具体情况如下：
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|银行账号|资金余额|
|291021000195085|49,914.38|
|8111501012300193637|16,386.36|
|47010155300000137|32,947,762.88|

华灿光电股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明
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|银行账号|资金余额|
|1021121000037821|45,890.23|
|870011010000049771|11,837,774.03|
|53010154740024451|9,312,226.92|

三、本次募集资金投资项目的基本情况
根据经批准的方案，本次募集资金将首先用于向原蓝晶科技股东支付收购蓝晶科技100%股权的现金对价154,212,865.98元；其次对收购完成后的蓝晶科技增资32,400.00万元并投入两个募集资金投资项目的建设中，分别为“LED单晶衬底片产业化项目”和“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”，其中：“LED单晶衬底片产业化项目”拟使用本次配套募集资金29,400.00万元，“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”拟使用本次配套募集资金3,000.00万元；剩余部分扣除相关费用后将用于补充公司的流动资金。
四、以募集资金置换预先投入募投项目的资金情况
公司于2016年6月24日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简称“蓝晶科技”）拟使用募集资金人民币61,595,458.40元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对蓝晶科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了大信专审字[2016]第2－00492号以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告。
五、变更募集资金投资项目实施方式、地点及临时补充流动资金的情况
(一)变更募集资金投资项目实施方式及实施地点情况
公司2016年第四次临时股东大会计审议通过了关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案。
1、拟变更募投项目的名称：“LED单晶衬底片产业化项目”，原预计总投资为59,475.81万元，原计划使用募集资金金额为29,400.00万元，原建设主体为本公司的全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简称“蓝晶科技”），原项目建设地点为云南省玉溪市红塔区北城镇皂角营。
2、变更募集资金项目的实施方式及实施地点：本公司原拟由子公司蓝晶科技在云南省玉
溪市建设该项目，现为配合拟在浙江省义乌市实施的“LED外延芯片和蓝宝石材料项目”的建
华灿光电股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明设，公司拟将“LED单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资20,000.00万元改在浙江省义乌市工业园区苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司蓝晶科技（义乌）有限公司（以下简称“蓝晶义乌”）进行。与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED单晶衬底片产业化项目”的投资内容保持不变。同时，该项投资也是“LED外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。
(二)闲置募集资金临时补充流动资金的情况
2016年7月18日，公司第二届董事会第二十七次会议决议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，决定将使用归属全资子公司云南蓝晶科技有限公司闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准日起6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2016年7月募集资金账户支付20,000.00万元暂时补充流动资金。
归还情况：已于2016年12月29日归还1,000.00万元；剩余的19,000.00万元已于2017年1月13日之前归还至募集资金账户。
六、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：募集资金使用情况表
华灿光电股份有限公司董事会
2017年 8月 25日
华灿光电股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|募集资金总额||||58,500.00||报告期投入募集资金总额|||||11,551.17||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||51,072.52||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是 否达 到预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1、蓝晶科技（支付对价）|否|15,421.29|15,421.29|15,421.29|0.00|15,421.29|0.00|100.00%|不适用||||
|2、蓝晶科技（LED单晶衬底片产业化项目）|否|29,400.00|29,400.00|29,400.00|11,551.17|24,515.27|-4,884.73|83.39%|2017-12-31|4,734.22|是|否|
|3、蓝晶科技（蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目）|否|3,000.00|3,000.00|3,000.00|0.00|457.25|-2,542.75|15.24%|2017-06-30|0.00|否|是|
|4、补充流动资金|否|10,678.71|10,678.71|10,678.71|0.00|10,678.71|0.00|100.00%|不适用||||
|承诺投资项目小计||58,500.00|58,500.00|58,500.00|11,551.17|51,072.52|-7,427.48|100.00%|||||
|超募资金投向|||||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||||
|合 计||58,500.00|58,500.00|58,500.00|11,551.17|51,072.52|-7,427.48|||4,734.22|||

华灿光电股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明
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|未达到计划进度原因（分具体项目）|蓝宝石窗口材料项目因为市场需求及价格变化，导致公司预测盈利大幅低于预期，因而公司放缓了项目的投资进度。同时，为了提高募集资金的投资使用效益，公司董事会拟终止“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”，进而将该项目尚未使用的募集资金转为投资对公司更为有利的项目“玉溪蓝晶科技110kV项目受电工程”。公司于2017年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，本次变更不涉及关联交易，尚需公司股东大会审议。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|随着公司对蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目逐步投入，一方面市场虽有需求但并未按预期呈现大幅增加，另一方面市场价格呈现下跌趋势，盈利大幅低于预期。继续投资会存在项目收益不达预期的风险。同时，考虑到蓝宝石窗口材料项目前期实际投资的金额较少，因而公司董事会依市场情况及公司发展战略，决议将项目剩余资金变更投入到蓝晶科技更为需要的节能改造项目中去，提高募集资金的使用效益。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2016年9月12日，公司第二届董事会第三十次会议决议及2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》，拟变更募投项目名称LED单晶衬底片产业化项目，公司原拟由公司全资子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目，现为配合在浙江省义乌市实施的“LED外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设，公司将“LED单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资款200,000,000.00元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技（义乌）有限公司进行，与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED 单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时，该项投资也是“LED外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2016年9月12日，公司第二届董事会第三十次会议决议及2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》，拟变更募投项目名称LED单晶衬底片产业化项目，公司原拟由公司全资子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目，现为配合在浙江省义乌市实施的“LED外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设，公司将“LED单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资款200,000,000.00元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技（义乌）有限公司进行，与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED 单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时，该项投资也是“LED外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年6月24日发布的《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》：为提高资金使用效率，蓝晶科技拟使用募集资金人民币61,595,458.40元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年7月17日，公司第二届董事会第二十七次会议决议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，决定将使用归属全资子公司云南蓝晶科技有限公司闲置募集资金200,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准日起6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2016年7月募集资金账户支付200,000,000.00元暂时补充流动资金，2016年12月29日募集资金账户收到退还暂时补充流动资金10,000,000.00元, 剩余的190,000,000.00元已于2017年1月13日之前归还至募集资金账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|