浙江东音泵业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………第3—7页
天健审〔2017〕7045号
浙江东音泵业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江东音泵业股份有限公司（以下简称东音泵业公司）董事会编制的截至2017年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东音泵业公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东音泵业公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
东音泵业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东音泵业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东音泵业公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了东音泵业公司截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章磊
中国·杭州 中国注册会计师：王超
二〇一七年九月七日
浙江东音泵业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕543号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金29,925万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元(合计2,200万元，已支付100万元)后的募集资金为27,825万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2016年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,988万元后，公司本次募集资金净额为25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕98号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19927601040020880|439.87|
|388370726084|65.32|
||505.19|

公司前次募集资金净额为25,737万元，截至2017年6月30日，公司累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额共计10.88万元，累计使用募集资金共计25,747.83万元，
公司期末募集资金余额为0.05万元，均存放于募集资金专户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2017年6月30日，各项目实际投资总额与承诺的差异内容明细如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|差异1|截至2017年6月30日实际投资金额|
|23,371.79|23,371.79||23,378.77|
|2,366.62|2,366.62||2,369.06|
|25,738.41|25,738.41||25,747.83|

注：实际投资金额超出承诺投资金额主要系前次募投的投资预算偏低，公司将募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
经2016年4月25日公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司已于2016年4月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,696.29万元。其中年产100万台潜水泵建设项目先期投入17,748.42万元、技术研发中心建设项目先期投入947.87万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5005号）。
(五)闲置募集资金情况说明
公司不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目无法单独核算效益，原因系该项目属研发类项目，旨在增强公司现有研发体系，有利于增强公司持续盈利能力，提高股东回报。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江东音泵业股份有限公司二〇一七年九月七日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：25,737.00 已累计使用募集资金总额：25,747.83
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2016年：25,307.97
变更用途的募集资金总额比例：无
2017年：439.86
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产100万台潜水泵建设项目|年产100万台潜水泵建设项目|23,371.79|23,371.79|23,378.77|23,371.79|23,371.79|23,378.77|-6.98|
|技术研发中心建设项目|技术研发中心建设项目|2,366.62|2,366.62|2,369.06|2,366.62|2,366.62|2,369.06|-2.44|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年6月30日
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2016年|2017年1-6月||
|年产100万台潜水泵建设项目|107.80%|2,640.65[注]|554.21|2,889.28|3,443.49|
|技术研发中心建设项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

[注]：年产100万台潜水泵建设项目于2016年11月正式投产，截止日投资项目累计产能利用率和承诺效益已按照实际投产月份折算。