瑞华验字[2017]48020003号
目 录
·······················一·····、·······验····资····报····告········· ················· ·········· 1-2二、·······新····增····注····册····本····实····收····情····况·····明····细····表······ 3三、注册···资····本·····及····股····本····变····更····前····后····对····照····表····· 4·········注四·····、······验·····资····事····项····说····明····· ·················· ··············· 5-7册五、其他附送资料
六、本所营业执照及执业许可证（复印件）
七、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
验资报告
瑞华验字[2017]48020003号深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年7月10日止新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币684,013,769.00元，实收股本为人民币684,013,769.00元。根据贵公司第三届董事会第二十五次会议、第二十九次会议、第三十一次会议、第四届董事会第二次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，贵公司向特定投资者非公开发行不超过2,400万股的普通股（A股）。贵公司本次实际以非公开发行方式向3名特定对象（详见报告附表1）发行人民币普通股(A股)22,626,766股，每股面值人民币1元，每股发行价格15.99元，均为现金认购。申请增加注册资本计人民币22,626,766.00元，变更后的注册资本为人民币706,640,535.00元，变更后股本人民币706,640,535.00元。
经我们审验，截至2017年7月10日止，贵公司已收到3名特定投资者缴入的出资款人民币361,801,988.34元，扣除发行费用人民币16,909,930.00元后实际募集资金净额人民币344,892,058.34元，其中新增加注册资本人民币22,626,766.00元，余额加本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额人民币957,165.85元合计人民币323,222,458.19元转入资本公积-股本溢价。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本计人民币684,013,769.00元，股本计人民币684,013,769.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月25日出具瑞华验字[2016]48020008号验资报告。截至2017年7月10日止，贵公司变更后的累计注册资本计人民币706,640,535.00元，实收股本计人民币706,640,535.00元。
本验资报告供贵公司申请办理新增注册资本及实收股本变更登记及据以向特定投资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
4.银行询证函回函、银行收款回单复印件
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一七年七月十一日
梅月欣
中国注册会计师
昝丽涛
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2017年7月10日止
被审验单位名称：深圳市银之杰科技股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中：股本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中：货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|有限售条件的流通股|22,626,766.00|22,626,766.00|-|-|-|-|22,626,766.00|22,626,766.00|100.00%|22,626,766.00|100.00%|
|其中：同方金融控股（深圳）有限公司|9,130,706.00|9,130,706.00|-|-|-|-|9,130,706.00|9,130,706.00|40.36%|9,130,706.00|40.36%|
|武汉亘星投资有限公司|10,006,253.00|10,006,253.00|-|-|-|-|10,006,253.00|10,006,253.00|44.22%|10,006,253.00|44.22%|
|财通基金管理有限公司|3,489,807.00|3,489,807.00|-|-|-|-|3,489,807.00|3,489,807.00|15.42%|3,489,807.00|15.42%|

附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2017年7月10日止
被审验单位名称：深圳市银之杰科技股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴注册资本||||股本|||||||
||变更前||变更后||变更前||本次变动|||变更后||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例|本期增加额|限售股解锁|合计|金额|占注册资本总额比例|
|有限售条件的流通股|357,181,372.00|52.22%|355,194,722.00|50.27%|357,181,372.00|52.22%|22,626,766.00|-24,613,416.00|-1,986,650.00|355,194,722.00|50.27%|
|无限售条件的流通股|326,832,397.00|47.78%|351,445,813.00|49.73%|326,832,397.00|47.78%|-|24,613,416.00|24,613,416.00|351,445,813.00|49.73%|
|股份总额|684,013,769.00|100.00%|706,640,535.00|100.00%|684,013,769.00|100.00%|22,626,766.00|-|22,626,766.00|706,640,535.00|100.00%|

附件3：
验资事项说明
一、基本情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）前身为深圳市银之杰科技有限公司。2007年11月28日，经公司临时股东会决议，公司整体变更为股份有限公司，于2007年12月25日在深圳市市场监督管理局登记注册。2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548号”文核准和深圳证券交易所《关于深圳市银之杰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]165号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年5月26日在深圳证券交易所上市，股票简称“银之杰”，股票代码“300085”。公司总部位于广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦AB座5B2，企业统一社会信用代码为91440300708458455M。本次注册资本和股本变更前，贵公司注册资本和股本均为人民币684,013,769.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月25日出具瑞华验字[2016]48020008号验资报告。
经营范围：计算机软硬件、计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术开发、销售、技术服务；网络技术的开发、技术服务；信息技术研发、技术咨询及技术转让；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会第二十五次会议、第二十九次会议、第三十一次会议、第四届董事会第二次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，同意贵公司可向特定投资者非公开发行不超过2,400万股（含2,400万股）A股股票。
根据《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票之预案（三次修订稿）》，贵公司非公开发行对象为不超过 5名的特定投资者，定价基准日为《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》发送日的次一日（2017年6月30日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日贵公司股票均价的90%，即不低于 15.99元/股。发行对象全部
以现金认购。经贵公司与贵公司非公开发行普通股（A股）的主承销商长江证券承销保荐有限公司确定的每股发行价格为人民币15.99元。
贵公司以非公开发行方式向3名特定对象发行人民币普通股(A股) 22,626,766股,每股面值人民币 1元，每股发行价格 15.99元。贵公司本次实际非公开后申请新增的注册资本为人民币22,626,766.00元，发行后的注册资本为人民币706,640,535.00元。
三、审验结果
截至 2017年7月10日止，贵公司共收到主承销商长江证券承销保荐有限公司汇缴的各投资者认购款扣除承销保荐费用人民币 13,685,303.23元（实际应扣除承销保荐费用为人民币14,685,303.23元，其中贵公司已预付保荐费人民币1,000,000.00元）后的金额合计人民币叁亿肆仟捌佰壹拾壹万陆仟陆佰捌拾伍元壹角壹分）（￥348,116,685.11元）。上述款项已于2017年7月10日全部存入贵公司银行账户，明细如下：
银行账户 开户行 银行帐号 币种 存入金额深圳市银之杰科技股份有限公司 民生银行深圳龙华支行 602023066 RMB 148,116,685.11深圳市银之杰科技股份有限公司 宁波银行深圳科技园支行 73160122000025311 RMB 100,000,000.00深圳市银之杰科技股份有限公司 兴业银行深圳西乡支行 338160100100033923 RMB 100,000,000.00合计 RMB 348,116,685.11上述款项人民币348,116,685.11元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 3,224,626.77元（含预付长江保荐保荐费）后，募集资金净额为人民币 344,892,058.34元，其中转入股本人民币 22,626,766.00元，余额加本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币323,222,458.19转入资本公积（股本溢价）。
四、其他重要事项
经审核，发行费用明细如下：
单位：人民币元费用类别 金额（含税）
承销及保荐费 14,685,303.23律师费 450,000.00审计及验资费 1,592,000.00可行性研究报告费 160,000.00股份登记费 22,626.77合计 16,909,930.00