华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-030浙江华友钴业股份有限公司
关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）拟对全资子公司浙江华友新能源科技有限公司（以下简称“华友新能源”）进行增资，增资金额10,355万元；同时公司拟引入中信证券投资有限公司（以下简称“中信投资”）、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称“国新基金”）、新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新业基金”）、金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石灏沣”）、金石利璟股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石利璟”）、金石金汭股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石金汭”）、江苏云杉资本管理有限公司（以下简称“云杉资本”）、广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“越秀智创”）、广州越秀明睿二号实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越秀明睿”）、广州盈越创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈越创业”）（以下合称“其他投资者”）对华友新能源进行增资，其他投资者合计增资金额99,000万元。公司与其他投资者本次合计增资金额109,355万元，增资金额全部用于认购华友新能源新增加的注册资本。
本次增资对公司而言不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
本次增资不会导致公司失去对浙江华友新能源的控制权。
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告一、本次交易概述
近日，公司、公司全资子公司华友新能源与其他投资方签订《增资扩股协议》，公司拟对全资子公司华友新能源进行增资，增资金额10,355万元；同时公司拟引入其他投资方对华友新能源增资，其他投资者合计增资金额99,000万元，其中中信投资增资20,000万元、国新基金增资12,770万元、新业基金增资230万元、金石灏沣增资 20,000万元、金石利璟增资 10,000万元、金石金汭增资 10,000万元、云杉资本增资 15,000万元、越秀智创增资 5,000万元、越秀明睿增资 2,800万元、盈越创业增资3,200万元。公司与其他投资者本次合计增资金额109,355万元，增资金额全部用于认购华友新能源新增加的注册资本。本次增资后华友新能源的股权结构如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前认缴注册资本|增资前持股比例|增资后认缴注册资本|增资后持股比例|
|华友钴业|59,645|100%|70,000|41.4201%|
|中信投资|-|-|20,000|11.8343%|
|国新基金|-|-|12,770|7.5562%|
|新业基金|-|-|230|0.1361%|
|金石灏沣|-|-|20,000|11.8343%|
|金石利璟|-|-|10,000|5.9172%|
|金石金汭|-|-|10,000|5.9172%|
|云杉资本|-|-|15,000|8.8757%|
|越秀智创|-|-|5,000|2.9586%|
|越秀明睿|-|-|2,800|1.6568%|
|盈越创业|-|-|3,200|1.8935%|
|合计|59,645|100%|169,000|100%|

本次增资的相关议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》中规定的重大资产重组。
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告二、交易对方的情况介绍
（一）中信投资
1、企业名称：中信证券投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：张佑君
4、注册资本：140亿元
5、注册地址：青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户
6、经营范围：金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
7、成立日期：2012年4月1日
截至2018年末，中信投资资产总额2,156,892.84万元，净资产1,602,358.34万元；营业收入712,529.55万元，净利润60,273.41万元。
（二）国新基金
1、企业名称：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司
4、认缴规模：501亿元
5、注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C2616（仅限办公用途）（JM）
6、经营范围：资本市场服务
7、成立日期：2017年4月13日
国新基金设立时间不足一年，尚没有完整的财务报表。
（三）新业基金
1、企业名称：新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司
4、认缴规模：5,851万元
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告5、注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5660（集群注册）（JM）
6、经营范围：股权投资
7、成立日期：2018年5月11日
新业基金设立时间不足一年，尚没有完整的财务报表。
（四）金石灏沣
1、企业名称：金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：金石沣汭投资管理(杭州)有限公司
4、认缴规模：25.51亿元
5、注册地址：杭州市上城区白云路20号111室-6
6、经营范围：服务：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
7、成立日期：2016年10月31日
截至2018年末，金石灏沣资产总额113,205.57万元，净资产113,142.61万元；
营业收入-4,084.83万元，净利润-11,233.44万元。
（五）金石利璟
1、企业名称：金石利璟股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：金石沣汭投资管理(杭州)有限公司
4、认缴规模：7.01亿元
5、注册地址：杭州市上城区白云路20号111室-8
6、经营范围：服务：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
7、成立日期：2017年2月20日
截至2018年末，金石利璟资产总额40946.66万元，净资产40938.17万元；营业收入609.74万元，净利润-837.64万元。
（六）金石金汭
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告1、企业名称：金石金汭股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：金石沣汭投资管理(杭州)有限公司
4、注册资本：13.01亿元
5、注册地址：杭州市上城区白云路20号111室-9
6、经营范围：服务：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
7、成立日期：2017年2月20日
截至2018年末，金石金汭资产总额64,748.27万元，净资产64,727.14万元；2018年实现营业收入2,741.32万元，净利润37.73万元。
（七）云杉资本
1、企业名称：江苏云杉资本管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：靳向东
4、注册资本：80亿元
5、注册地址：南京市中山东路291号101室
6、经营范围：股权投资，产业投资、证券及其衍生产品投资，资产管理，股权管理，投资管理，受托资产管理，投资基金管理，财务顾问，投资咨询，企业管理咨询，企业重组并购咨询服务。
7、成立日期：2015年07月09日
截至2018年末，云杉资本资产总额787,443.42万元，净资产775,436.83万元；
2018年实现营业收入2,434.97万元，净利润13,365.74万元。
（八）越秀智创
1、企业名称：广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
4、注册资本：10.39亿元
5、注册地址：广州市南沙区海滨路181号2402房之四
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告6、经营范围：企业自有资金投资;股权投资
7、成立日期：2018年12月8日
截至2018年末，越秀智创资产总额51,411.00万元，净资产51,358.68万元；2018年实现营业收入0万元，净利润-52.32万元。
（九）越秀明睿
1、企业名称：广州越秀明睿二号实业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
4、注册资本：7.07亿元
5、注册地址：广州市天河区珠江西路5号6301自编A、E单元(仅限办公用途)
6、经营范围：企业自有资金投资;投资咨询服务;投资管理服务
7、成立日期：2016年2月6日
截至2018年末，越秀明睿资产总额67,904.21万元，净资产67,509.84万元；2018年实现营业收入40,598.04万元，净利润35,956.15万元。
（十）盈越创业
1、企业名称：广州盈越创业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：广州盈蓬投资管理有限公司
4、认缴规模：3.02亿
5、注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F3580(集群注册)(JM)
6、经营范围：创业投资；风险投资；企业自有资金投资；
7、成立日期：2017年11月30日
截至2018年末，盈越创业资产总额30,453万元，净资产30,453万元；2018年实现营业收入0万元，净利润248万元。
三、标的公司及本次增资的基本情况
（一）基本情况
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告1.企业名称：浙江华友新能源科技有限公司
2.企业性质：一人有限责任公司
3.法定代表人：陈红良
4.注册资本：59,645.00万人民币
5.注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号14幢301室
6.经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。
7.成立日期：2018年04月08日
（二）最近一年又一期主要财务指标
浙江华友新能源设立时间不足一年，尚没有完整的财务报表。
（三）增资方案
增资前后，华友新能源股东的持股比例情况具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|股东名称|增资金额|增资前持股比例|增资后持股比例|
|华友钴业|10,355|100%|41.4201%|
|中信投资|20,000|-|11.8343%|
|国新基金|12,770|-|7.5562%|
|新业基金|230|-|0.1361%|
|金石灏沣|20,000|-|11.8343%|
|金石利璟|10,000|-|5.9172%|
|金石金汭|10,000|-|5.9172%|
|云杉资本|15,000|-|8.8757%|
|越秀智创|5,000|-|2.9586%|
|越秀明睿|2,800|-|1.6568%|
|盈越创业|3,200|-|1.8935%|
|合计|109,355|100%|100%|

四、本次交易相关协议主要内容及履约安排
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告本次增资项下相关协议主要内容包括：
（一）合同主体
《增资扩股协议》的相关合同主体为华友钴业、华友新能源与其他投资者。
（二）增资方案及增资后的股权结构
本次增资前，华友新能源的注册资本为59,645万元，华友钴业持有其100%股权。
根据《增资扩股协议》，华友钴业同意将华友能源的注册资本从人民币59,645万元增至人民币70,000万元，且新增的注册资本10,355万元由华友钴业认购。
其他投资者合计增资金额99,000万元，其中中信投资增资20,000万元、国新基金增资12,770万元、新业基金增资230万元、金石灏沣增资20,000万元、金石利璟增资 10,000万元、金石金汭增资 10,000万元、云杉资本增资 15,000万元、越秀智创增资5,000万元、越秀明睿增资2,800万元、盈越创业增资3,200万元。增资金额全部用于认购华友新能源新增加的注册资本。本次增资后华友新能源的股权结构如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本|增资后持股比例|
|华友钴业|70,000|41.4201%|
|中信投资|20,000|11.8343%|
|国新基金|12,770|7.5562%|
|新业基金|230|0.1361%|
|金石灏沣|20,000|11.8343%|
|金石利璟|10,000|5.9172%|
|金石金汭|10,000|5.9172%|
|云杉资本|15,000|8.8757%|
|越秀智创|5,000|2.9586%|
|越秀明睿|2,800|1.6568%|
|盈越创业|3,200|1.8935%|
|合计|169,000|100%|

华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告（三）先决条件
其他投资者缴付相应出资款取决于以下全部条件的实现：
1、与同意签署交易文件和批准本次交易相关的各方的所有必要的公司内部批准与审批机关的批准均已获得且没有被撤销。
2、不存在限制、禁止或取消本次交易的适用法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令。
3、华友新能源所有原股东书面放弃此次增资的优先认购权。
4、华友新能源已经向其他投资者真实、充分地披露华友新能源的资产、负债、权益、对外担保或差额补偿等具有类似担保效果的行为、纠纷、诉讼以及与协议有关的信息等。
5、在本协议签署后：华友新能源业务经营、资产（含知识产权）、财务、管理层和法律状况未发生重大不利变化；华友新能源的实际控制人没有发生变化；没有发生令本次增资扩股无法合法、完全地进行，或者交易基础丧失或发生根本性变更，交易价值发生严重减损的重大不利变化；华友新能源生产经营没有发生重大责任事故及/或重大声誉风险及/或重大行政处罚。
6、本协议签署后，公司、华友新能源未发生不符合本协议的相关承诺、陈述和保证的情形。
7、华友新能源已向其他投资者提供了截至付款日全部尚未偿付之债务明细。
8、其他投资者已完成对华友能源的财务、业务和法律尽职调查且对尽职调查结果满意。
9、华友新能源已就本次交易向其他投资者出具确认上述先决条件已全部得到满足的书面确认函。其他投资者有权但无义务在任何时候豁免上述先决条件中的一项或多项。除非其他投资者豁免，公司及华友新能源均有义务在增资登记日之前维持上述全部条件。
（四）价款的支付及股权变更登记安排
在协议约定的先决条件全部实现或虽未全部实现但被其他投资者书面豁免之日起5个工作日内，华友新能源应向其他投资者提供确认未豁免之先决条件已全部实现
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告的书面通知，以及相关执行董事决定、股东决定、增资款专用账户信息等证明文件，其他投资者在收到华友新能源书面通知并认可该等证明文件后10个工作日内分别且不连带地将出资款支付至增资款专用账户。
华友新能源需在其他投资者将出资款支付之日起的15个工作日内，按照本协议的约定完成相应的有权机关变更登记手续。
（五）公司治理
本次增资扩股完成后，华友新能源董事会的组成人数为3人，其中：华友钴业有权提名2人担任公司董事，中信投资有权提名1人担任公司董事。
（六）违约责任
1、若一方违约，在不影响其他方权利的情况下，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
（1）要求违约方实际履行；
（2）暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款约定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
（3）要求违约方赔偿守约方的经济损失，包括为本次增资扩股而实际发生的所有直接和间接的费用，以及违约方在订立本协议时可预见的其他经济损失；
（4）根据协议约定终止本协议；
（5）协议约定的其他救济方式。
2、公司及华友新能源应当，且应当促使并确保华友新能源的子公司，共同且连带地，对于其他投资者直接或间接而实际遭受、蒙受或发生的或针对其他投资者或其关联方、董事、合伙人、股东、雇员、代理及代表（“受偿人士”）提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支，向其他投资者进行赔偿、为其他投资者提供辩护并使其免受损害；其他投资者代表其自身或其他每一位受偿人士行事，以使得投资者及其他每一位受偿人士得以获得赔偿，不论其是否是本协议的一方。
3、华友钴业向其他投资者保证，对于华友新能源在本协议项下的违约责任承担连带责任。
（七）协议生效
华友钴业关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的公告本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字并加盖公
章之日起生效。
六、本次增资的目的及对上市公司的影响
公司“十三五”期间发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务，华友新能源作为公司新能源锂电材料产业发展的重要平台，其控股或参股的新能源锂电材料项目是公司向新能源锂电材料行业转型升级的重要举措。本次引进其他投资者对华友新能源进行增资，对于相关锂电材料项目的顺利开展，为公司打造具有国际竞争力的锂电新能源材料产业链具有重要意义。本次增资完成后，公司仍为华友新能源的实际控制人，对华友新能源相关重大决策具有决定权，不会导致公司合并报表范围发生变化。同时，本次增资能够有效降低公司资产负债率，对于增强公司的综合竞争能力与发展潜力具有重要意义。
七、本次增资履行的审议程序
（一）2019年4月19日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的议案》，批准本次增资事项。
（二）按照相关法律法规及本公司《章程》的规定，本次增资事项无需股东大会的批准。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2019年4月19日