2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于深圳新宙邦科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对新宙邦2014年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1385号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，募集资金总额782,730,000.00元，扣除发行费用51,546,686.78元，实际募集资金净额731,183,313.22元，并于2009年 12月29日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月30日出具的深鹏所验字[2009]248号验资报告审验。
二、募集资金专户存储制度的执行情况
（一）募集资金的管理情况
新宙邦为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，新宙邦对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见单位：元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|上海银行股份有限公司深圳龙岗支行|0039291003001998829||1,820.83|活期存款|
||51000267795||160,000,000.00|一年期定期存款|
||23001286738||4,142,126.00|一年期定期存款|
||23001447386||1,274,457.71|三个月定期存款|
||51000474208||50,000,534.72|三个月定期存款|
||23001454668||559,844.65|三个月定期存款|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|755915137210303|---|---|活期存款|
||8100126782|10,000,000.00|---|七天通知存款|
||8100126783|10,000,000.00|---|三个月定期存款|
||8100126784|25,000,000.00|---|六个月定期存款|
||8100126785|35,000,000.00|---|一年期定期存款|
|中国银行股份有限公司深圳坪山支行|764057923706|---|10,023.50|活期存款|
||774457979525|---|21,890,000.00|七天通知存款|
||820206207808027001|183,313.22|---|活期存款|
||1655598|6,000,000.00|---|七天通知存款|
||1655599|30,000,000.00|---|六个月定期存款|
||1963876|75,000,000.00|---|一年期定期存款|
||1655600|80,000,000.00|---|一年期定期存款|
||1963877|50,000,000.00|---|一年期定期存款|
||1963878|50,000,000.00|---|一年期定期存款|
|中国建设银行股份有限公司深圳大工业区支行|44201611600052504485|100,000,000.00|---|活期存款|
|中国银行股份有限公司南通分行|493658227700|---|653,392.21|活期存款|
|花旗银行（中国）有限公司深圳分行|1750333881|100,000,000.00|---|七天通知存款|
||8629364450|30,000,000.00|---|六个月定期存款|
||8629364451|30,000,000.00|---|一年期定期存款|
||8629364455|40,000,000.00|---|一年期定期存款|
||8629364456|40,000,000.00|---|一年期定期存款|
||8629364457|20,000,000.00|---|一年期定期存款|
|合计||731,183,313.22|238,532,199.62||

三、2014年度募集资金使用情况
2014年度，公司共计投入募集资金3,491.39万元，其中招股说明书中承诺投资
项目投入0元，超募资金投资项目投入3,491.39万元。截止2014年12月31日，公
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见司募集资金专户余额合计为23,853.22万元（其中利息收入5,353.47万元）。具体使用情况如下表：
单位：万元
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|募集资金总额||731,183,313.22|||本年度投入募集资金总额||34,913,869.98||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||---|||已累计投入募集资金总额||546,185,777.80||||
|累计变更用途的募集资金总额||---|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||---|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、铝电解电容器化学品项目|否|92,000,000.00|97,326,100.00|---|98,320,465.55|101.02%|2012-4-30|20,755,212.31|是|否|
|2、锂离子电池化学品项目|否|62,000,000.00|65,168,600.00|---|66,129,745.17|101.47%|2012-4-30|23,025,359.67|是|否|
|3、固态高分子电容器化学品项目|否|19,000,000.00|55,356,400.00|---|55,827,926.42|100.85%|2012-4-30|3,472,529.74|是|否|
|4、超级电容器化学品项目|否|14,000,000.00|29,148,900.00|---|29,753,245.41|102.07%|2012-4-30|7,496,265.94|是|否|
|5、新型电子化学品工程技术研究中心项目|否|18,000,000.00|18,000,000.00|---|18,000,000.00|100.00%|2013-12-31|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|---|205,000,000.00|265,000,000.00|---|268,031,382.55|---|---|54,749,367.66|---|---|
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金1、永久性补充流动资金|否|50,000,000.00|110,000,000.00|---|110,000,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|超募资金2、南通化工园区新型电子化学品项目|否|150,000,000.00|150,000,000.00|34,913,869.98|151,793,667.25|101.20%|2014-6-30|-2,361,961.00|是|否|
|超募资金3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目|否|150,000,000.00|150,000,000.00|---|16,360,728.00|10.91%|2016-12-31|不适用|不适用|否|
|超募资金投向小计|---|350,000,000.00|410,000,000.00|34,913,869.98|278,154,395.25|---|---|-2,361,961.00|---|---|
|合 计|---|555,000,000.00|675,000,000.00|34,913,869.98|546,185,777.80|---|---|52,387,406.66|---|---|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|1、惠州宙邦新型电子化学品二期项目,因该项目用地交付时间延期较长，直至 2014 年6 月26 日才正式完成交付手续，项目建设因此未能启动，导致项目建设周期被动顺延。调整该项目的投资实施进度，调整后达到预订可使用状态时间为2016年12月31日，调整后该项目的投资总额和建设规模暂时不变。截至目前，项目建设申请已经得到了政府相关部门的批复，正在进行总平面规划及可行性研究报告的||||||||||

2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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||编制，预计下半年可以开工建设。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万元用于以下安排：（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000万元。3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过 《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6000万元。5、2014 年 12 月 18 日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》，公司拟在以海斯福100%股权为标的的重大资产重组交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用目前尚未落实具体使用计划的超募资金5,618.33万元支付本次交易的部分现金对价。上述用途1、2（2）已经实施完毕，用途2（1）正在实施之中，，用途5待核准后实施。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳新宙邦科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]]001789号《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：新宙邦募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了新宙邦2014年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
2014年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新宙邦募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金专户的银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构出具的相关
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：新宙邦严格了执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2014年12月 31日，新宙邦不存在变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
（以下无正文）
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
毛成杰 李俊旭
华泰联合证券有限责任公司（公章）2015年3月23日