证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-036深圳市金新农科技股份有限公司
关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金
出资方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于 2018年3月22日召开第四届董事会第十二次（会议）审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》。现将具体情况公告如下：
一、调整前增资情况概述
公司于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议及
2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》公司拟以自有资金人民币34,000万元对铁力金新农增资，具体内容详见公司2017年5月11刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的公告》。截至本公告日，公司对铁力金新农实际增资
10,000.00万元。
二、募集资金基本情况及调整后增资情况概述
1、本次募集资金的基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”或“金新农”）于 2017
年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公
司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为 63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力金新农分别开设募集资金专项
账户并对其进行管理。
2、募集资金投资项目
根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产 24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养
1 79,354.29 60,000.00殖一期项目
2 铁力金新农年产24万吨猪饲料项目 10,562.16 5,000.00合计 89,916.45 65,000.00在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
3、铁力金新农系公司2017年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，为保证募投项目的顺利实施，同意公司将前述使用自有资金对铁力金新农增资的方式调整为使用公开发行可转换公司
债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，增资后铁力金新农仍为公司全资子公司。
4、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司
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|2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服 3门至10门|||
|3、法定代表人：刘月明|||
|4、注册资本：1,000万元|||
|5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T|||
|7、成立日期：2016年08 月22日|||
|8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。|||
|9、股东情况：本公司持有铁力金新农 100%股权，增资前后，铁力金新农股|||
|权结构不发生变化。|||
|（二）增资对象最近两年的财务数据如下：|||
|项目|2017年12月31日（未经审计）|2016年12月31日（已经审计）|
|资产总额（万元）|11,284.12|1,017.94|
|负债总额（万元）|290.06|18.39|
|净资产（万元）|10994.06|999.55|
|项目|2017 年度（未经审计）|2016年度（已经审计）|
|营业收入（万元）|0.00|0.00|
|营业利润（万元）|-5.50|-0.45|
|净利润（万元）|-5.50|-0.45|
|四、增资的来源和对公司的影响|||
|本次增资资金来源于公司公开发行可转换公司债券而取得的募集资金。本次|||
|对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金|||

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|使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资|
|金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，|
|符合公司及全体股东的利益。|
|五、增资完成后募集资金的管理|

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募集资金将存放于铁力金新农开设的募集资金专户中，专门用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目和铁力金新农年产 24万吨猪饲料项目建设资金需求。
公司及铁力金新农将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定规范使用募集资金。
六、本次增资履行的决策程序情况及相关方意见
（一）审批程序
2018年3月22日，公司本次《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次对铁力金新农增资方式的调整是基于公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金增资方式，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司将使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金
集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式。此项议案尚须提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
东兴证券通过审阅公司对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资
金出资方式事项的相关披露文件，查阅董事会、监事会关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、金新农本次将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；
2、金新农本次拟将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施；
3、保荐机构将持续关注金新农本次将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，东兴证券对金新农关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项无异议，但上述事项尚需取得公司股东大会的审议通过。
七、备查文件
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|2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独|
|立意见》|
|3、第四届监事会第八次（临时）会议决议|
|4、《东兴证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司对全资子公|
|司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的核查意见》|

特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年三月二十二日