股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-041
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年8月18日下午3：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于 10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席7名，独立董事史际春和杨有红进行了通讯表决。会议由董事长郭周克先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2014年半年度报告》及摘要的议案
根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2014年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票 反对 0票 弃权 0票
二、关于财务公司风险评估报告的议案
为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二〇一四年一至六月风险评估审核报告》（致同专字(2014)第 110ZC2050号）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报告充分反映了截至 2014年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
关联董事郭周克先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意3票 反对 0票 弃权 0票
三、关于公司符合发行公司债券条件的议案
为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等
有关法律、法规规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金用途符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件的各项规定，符合发行公司债券的各项资格和条件。
表决结果：同意9票 反对 0票 弃权 0票
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、关于发行公司债券的议案
为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行不超过30亿元（含30亿元）人民币的公司债券。发行方案如下：
（一）发行规模：
本次公司债券的发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（二）向公司股东配售的安排：
本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（三）债券期限：
本次公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（四）发行方式
本次公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（五）募集资金用途：
本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行贷款和补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（六）债券利率：
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（七）担保事项：
提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（八）发行债券的上市：
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（九）决议的有效期：
关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（十）对董事会的其他授权事项：
公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行方式、配售安排、还本付息的具体安排、是否提供担保及担保方式、募集资金用途、是否设臵回售条款和赎回条款、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜；
2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；
3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
5、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
6、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
五、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
为更好地发挥资金规模效益，进一步提高公司的资金使用水平，经公司与财务公司平等协商一致，决定根据《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等有关规定并结合各自业务的实际发展情况，对双方于 2011年签署的《金融服务协议》有关内容进行相应调整，重新签署《金融服务协议》。
关联董事郭周克先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、关于修订《冀中能源股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险应急处臵预案》的议案
针对涉及财务公司的关联交易事宜，公司以保障资金安全性为目的，根据《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等有关规定修订了《冀中能源股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险应急处臵预案》。
关联董事郭周克先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
七、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案
公司定于2014年9月5日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于与财务公司签署<金融服务协议>的议案》等议案。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日