东方花旗证券有限公司
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）2015年起始持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对泰格医药2016年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
根据本公司2010年年度股东大会决议以及2012年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]896号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发行不超过1,340万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,400,000股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股37.88元，募集资金总额为人民币507,592,000.00元，扣除发行费用人民币26,421,021.00元后，实际募集资金净额为人民币481,170,979.00元。上述资金于2012年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2012）第113752号《验资报告》。
根据公司 2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“临床试验综合管理平台”由本公司实施；“数据管理中心项目”由公司全资子公司嘉兴泰格数据管理有限公司实施；“SMO管理中心项目”由公司全资子公司杭州思默医药科技有限公司实施。
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过37,425,150股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A股）37,425,149股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股13.36元，募集资金总额为499,999,990.64元，扣除承销费用21,000,000.00元），减除审计及验资费2,000,000.00元、律师费1,200,000.00元，计募集资金净额为人民币475,799,990.64元。上述资金于2016年1月13日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2016）第110045号《验资报告》。
截至2016年12月31日止，累计使用募集资金96,737.69万元。募集资金具体使用情况（金额单位：人民币万元）：
首次公开发行募集资金账户使用情况 2016年1-12月度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项： 551.10
对募集资金项目的投入 551.10
超募资金用于投资 0.00
2、募集资金账户资金的增加项： 15.60
（1）募集资金入账 0.00
（2）利息收入 15.60
3、募集资金账户资金的余额： 720.30
非公开发行募集资金账户使用情况 2016年1-12月使用金额
1、募集资金账户资金的减少项： 47,690.10
对募集资金项目的投入 47,690.00
汇款手续费 0.10
超募资金用于投资 0.00
2、募集资金账户资金的增加项： 16.69
（1）募集资金入账 0.00
（2）利息收入 16.69
3、募集资金账户资金的余额： 2,326.59
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。
本公司于2012年9月与保荐人及中国银行股份有限公司杭州滨江支行、深圳发展银行杭州滨江支行（2012年底银行名称改为“平安银行杭州滨江支行”）、杭州银行杭州滨江支行签订募集资金三方监管协议；本公司及本公司子公司杭州思默医药科技有限公司与保荐人及杭州银行股份有限公司滨江支行签订募集资金四方监管协议；本公司及本公司子公司嘉兴泰格数据管理有限公司与保荐人及深圳发展银行嘉兴支行（2012年底银行名称改为“平安银行嘉兴支行”）签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
非公开发行募集资金存放专用账户：本公司于2016年1月与保荐人及杭州银行股份有限公司白马湖支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2016年12月31日||
|开户银行||账户类别||账号|||开户单位|
|||||||余额||
||募集资金专户||11013539476201||9,441.42|||
||募集资金定期||12013539476201||1,165,315.50|||
||募集资金专户||11013706385001||28,281.66|||
||募集资金定期&通知||12013706385001||6,000,000.00|||
||募集资金专户||3301040160004002666||205,237.40|||
||募集资金专户||3301040160004002567||60,711.35|||
||募集资金专户||3301040160004172295||23,000,000.00|||
||||||30,468,987.33|||

三、2016年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、完整披露募集资金的存放与使用情况，未发现公司募集资金使用及披露中存在问题。
六、会计师事务所2016年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对泰格医药《2016年度募集资金存放与实际使用情况报告》进行了审核，出具了《杭州泰格医药科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA13948号），认为：“泰格医药公司董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了泰格医药公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
本保荐机构对泰格医药的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募集资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，对公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈，在公司办公地现场核查了解募集资金投资项目的进展情况，审阅会计师事务所出具的相关报告。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为泰格医药2016年度的募集资金存放和使用均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等募集资金使用有关法律、法规和规范性文件的要求，遵守了公司关于募集资金管理相关制度的规定，履行了监管协议约定的责任和义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
募集资金总额 98,117.10本年度投入募集资金总额 48,241.10报告期内变更用途的募集资金总额
96,737.69(注1)累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性是是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可使本年度实现 是否达到预承诺投资项目和超募资金投向 否发生重大变（含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益化承诺投资项目
1、临床试验综合管理平台 否 7,832.82 7,832.82 8,057.29(注2) 100.002014年10月1日 否 否2、数据管理中心 否 11,608.36 11,608.36 551.1 11309.28 97.42 630.98 否 否3、SMO管理中心 否 1,662.70 1,662.70 1,662.70 100.002014年1月1日 1,426.17 是 否4、收购北医仁智 否 15,400.00 15,400.00 13,090.00 13,090.00 85.00 715.95 否 否 5.补充流动资金 否 34,600.00 34,600.00 34,600.00 34,600.00 100.002016年3月31日 否 否承诺投资项目小计 71,103.88 71,103.88 48,241.10 68,719.27 2,773.1
超募资金投向 2014年度，用于收购FrontageLaboratories,Inc.,（以下简称“方达医药”）
未达到计划进度或预计收益的情1、临床试验综合管理平台的资源共享率较高，对公司各类项目均有贡献，无法单独准确量化临床试验综合管理平台募集资金实现的效益；2、受市场开拓、基建项目和业务团队建设进况和原因（分具体项目） 度滞后影响，自2015年嘉兴数据管理中心团队和美斯达团队开始进行整合，数据管理中心逐步开始承接境外数据管理业务，报告期该业务尚未达到预期效益；3、方达医药按照持股比
例计算预计效益和实际效益，本报告期实现效益720.72万美元，达到预计效益的100.10%；4、北医仁智因受临床核查的影响，本报告期实现效益715.95万元，达到预计效益的54.24%项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
1、经公司第二届董事会第四次会议、2014年第二次临时股东大会审议及第二届监事会第四次会议通过决议，同意公司通过在中国香港设立的全资子公司HongkongTigermedCo.,Limited超募资金的金额、用途及使用进展
（香港泰格医药科技有限公司）（以下简称“香港泰格”）以现金方式购买方达医药69.84%的股份。公司使用首次公开发行的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次情况
交易总价款支付的最终资金来源，使用超募资金支付28,018.42万元，交易总价款不足部分已由公司自有资金补足。
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置2012年度使用募集资金置换先期投入金额51,024,718.78元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第114020号鉴证报告鉴证。截至2016年2月3日止，公司换情况 以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币30,800,000.00元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第110138号鉴证报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
根据嘉兴数据管理中心工程进度，公司尚未使用的募集资金将陆续按计划投入本项目，具体预算明细如下：（1）工程监理及造价咨询费（2）智能化工程施工（3）绿化景观、环氧树脂尚未使用的募集资金用途及去向
地坪等室外施工（4）室内装修设计费。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注1、已累计投入募集资金总额96,737.69万元，含2014年度超募资金累计支付的28,018.42万元。
注2、临床试验综合管理平台超额投资224.47万元，系使用的募集资金利息收入支付，未使用募集资金本金。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
顾庄华
葛绍政
东方花旗证券有限公司2017年4月27日