北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告摘要
北京巴士传媒股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|北巴传媒||股票代码|600386|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||
|姓名||王婕|||
|电话||010-68477383|||
|传真||010-68731430|||
|电子信箱||bbcm@bbcm.com.cn|||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|2,475,711,377.02|2,390,724,816.85|3.55|2,167,842,541.84|
|归属于上市公司股东的净资产|1,571,935,107.81|1,491,369,874.84|5.40|1,337,385,918.35|
|经营活动产生的现金流量净额|179,237,250.04|271,073,193.58|-33.88|303,891,831.66|
|营业收入|3,105,916,579.79|2,952,329,877.62|5.20|2,424,241,063.84|
|归属于上市公司股东的净利润|174,235,432.97|163,566,256.49|6.52|176,237,265.69|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|171,528,232.94|158,677,178.34|8.10|172,820,140.59|
|加权平均净资产收益率（%）|11.44|11.56|减少0.12个百分点|14.03|
|基本每股收益（元／股）|0.43|0.41|4.88|0.44|
|稀释每股收益（元／股）|0.43|0.41|4.88|0.44|

 2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|30,561|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|31,278|

北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告摘要
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|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|北京公共交通控股(集团)有限公司|国有法人|55|221,760,000|0|无|
|熊维政|境内自然人|0.99|3,984,900|0|未知|
|沈国英|境内自然人|0.69|2,769,328|0|未知|
|张惠英|境外自然人|0.65|2,620,920|0|未知|
|叶玉莲|境内自然人|0.50|2,000,000|0|未知|
|贺颂椒|境内自然人|0.44|1,774,800|0|未知|
|李少臣|境内自然人|0.38|1,520,000|0|未知|
|长安国际信托股份有限公司－富迪嘉信一号分层式集合资金信托计划|其他|0.28|1,127,800|0|未知|
|中诚信托有限责任公司|其他|0.27|1,089,460|0|未知|
|周夏真|境内自然人|0.25|1,015,031|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
2013年，公司紧紧围绕改进管理保创佳绩的工作目标，坚持跨区域和跨媒体的经营战略，公司的收入利润水平实现了稳步增长，圆满完成了各项既定目标。截止 2013年 12月31日，公司资产总额为247,571.14万元，净资产为165,784.46万元；2013年度，累计完成营业收入 310,591.66万元，实现利润总额 25,121.95万元，归属于母公司净利润 17,423.54
万元，每股收益为0.43元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,105,916,579.79|2,952,329,877.62|5.20|
|营业成本|2,347,333,393.52|2,205,897,713.66|6.41|
|销售费用|219,948,423.15|209,858,293.11|4.81|
|管理费用|234,277,853.89|231,846,461.19|1.05|
|财务费用|15,558,061.45|17,200,659.72|-9.55|
|经营活动产生的现金流量净额|179,237,250.04|271,073,193.58|-33.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-65,647,664.68|-98,996,011.62|33.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-130,818,346.53|-8,922,993.72|-1,366.08|

2、收入
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等业务的汽车服务板块构成。公司 2013年度累计实现营业收入 31.06亿元，同比增长5.20%，其中：广告传媒业务本年度实现收入5.11亿元，占主营业务收入16.84%，汽车服务业务本年度实现收入 25.24亿元，占主营业务收入83.16%。汽车服务业务的主要收入来源为整车销售业务，本年度公司所属汽车服务公司共售车 8,200台，实现营业收入18.30亿元，比上年同期增长3.21%，与上年基本持平。
(2)主要销售客户的情况
公司前五名客户为：北京金景盛传媒广告有限公司、北京润德众合广告有限公司、海南白马广告媒体投资有限公司、北京迈捷广告有限公司、北京北广传媒移动电视有限公司，前五名客户的营业收入合计为34,199.39万元，占公司全部营业收入的11.01%。详见下表。
单位：万元
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|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例|
|北京金景盛传媒广告有限公司|11,278.59|3.63%|
|北京润德众合广告有限公司|8,719.28|2.81%|
|海南白马广告媒体投资有限公司|7,315.45|2.36%|
|北京迈捷广告有限公司|4,270.34|1.37%|
|北京北广传媒移动电视有限公司|2,615.73|0.84%|
|合计|34,199.39|11.01%|

3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|广告传媒业务|媒体费用摊销及折旧|64,762,081.67|2.76|78,554,502.91|3.56|-17.56|
|广告传媒业务|维护费用|15,617,763.87|0.67|12,262,674.86|0.56|27.36|
|广告传媒业务|职工薪酬|14,523,375.33|0.62|11,440,325.05|0.52|26.95|

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|广告传媒业务|其他|11,772,017.31|0.50|6,724,553.30|0.30|75.06|
|汽车服务业务|汽车及配件销售成本|1,855,432,912.76|79.04|1,759,101,666.81|79.75|5.48|
|汽车服务业务|汽车维修成本|121,464,200.80|5.17|120,875,374.57|5.48|0.49|
|汽车服务业务|职工薪酬|79,953,686.62|3.41|83,040,843.84|3.76|-3.72|
|汽车服务业务|折旧|30,335,329.22|1.29|28,346,886.55|1.29|7.01|
|汽车服务业务|燃料|21,960,231.74|0.94|22,786,076.10|1.03|-3.62|
|汽车服务业务|劳务费|44,637,669.47|1.90|29,159,091.70|1.32|53.08|
|汽车服务业务|其他|46,245,405.58|1.97|20,707,666.31|0.94|123.33|

 (2)主要供应商情况
公司前五名供应商为：沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、丰田汽车中国投资有限公司、一汽丰田汽车销售有限公司、上海上汽大众汽车销售有限公司、广汽本田汽车有限公司，前五名供应商的采购的金额为153,677.55万元，占公司营业成本的65.47%。
单位：万元
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|供应商名称|采购金额|占总营业成本的比例|
|沃尔沃汽车销售（上海）有限公司|54,446.92|23.20%|
|丰田汽车中国投资有限公司|29,014.55|12.36%|
|一汽丰田汽车销售有限公司|26,508.82|11.29%|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|21,913.77|9.34%|
|广汽本田汽车有限公司|21,793.49|9.28%|
|合计|153,677.55|65.47%|

4、费用
公司合并报表中税金的本期发生额为 256.42万元，与上年度 194.64万元相比增长31.74%，主要是由于下属公司本期新增固定资产导致上缴房产税增加所致，其他费用没有大幅变动。
5、现金流
本报告期，公司现金流量大幅变动的主要项目如下：
单位：万元
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|项目|2013年度|2012年度|变动比例|
|收回投资收到的现金|437.00|1,000.00|-56.30%|
|取得投资收益收到的现金|50.81|248.40|-79.55%|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,079.21|710.82|51.83%|
|取得借款收到的现金|1,050.00|-|不适用|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|1,508.39|不适用|
|偿还债务支付的现金|950.00|-|不适用|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,465.19|2,078.36|499.76%|
|支付其他与筹资活动有关的现金|716.65|322.33|122.33%|

（1）收回投资收到的现金减少主要是上期孙公司雷克萨斯收回银行理财产品所致。
（2）取得投资收益收到的现金减少主要是本期公司持有的可供出售金融资产上海松芝股份
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未分红所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司汽车租赁更新固定资产收到的现金增加所致。
（4）取得借款收到的现金增加主要是本期孙公司海之沃向银行借款增加所致。
（5）收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期孙公司海润嘉、海之沃收到少数股东借款减少所致。
（6）偿还债务支付的现金增加主要是本期孙公司海之沃偿还借款所致。
（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金主要是本期母公司分红所致。
（8）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期孙公司海润嘉支付少数股东借款支出增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|广告传媒业务|511,155,474.80|106,675,238.18|79.13|0.60|-2.12|增加0.58个百分点|
|汽车服务业务|2,523,735,997.49|2,200,029,436.19|12.83|5.92|6.59|减少0.54个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|北京地区|2,989,842,081.33|4.30|
|其他省市|45,049,390.96|85.67|

其他省市业务为公司之孙公司大同市雁之沃汽车服务有限公司经营的汽车销售业务，营业收入的增长主要由于本报告期其整车销售业务增长所致。
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（％）|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|002454|松芝股份|27,000,000|2.25|73,850,400|0|14,882,400|可供出售金融资产|购买|
|合计||27,000,000|/|73,850,400|0|14,882,400|/|/|

本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）于2010年7月20日首次公开发行股票并上市，本公司持有松芝股份702万股，占松芝股份总股本2.25%，初始投资成本2,700万元，交易所期末收盘价为10.52元/股。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
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本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、主要子公司、参股公司分析
（1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例99%，主营公共交通媒体广告，注册资本4,000.00万元，总资产20,907.74万元，净资产14,307.26万元，营业收入10,394.20万元，营业利润4,757.85万元，净利润3,547.97万元。
（2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例99.07%，主营汽车租赁，注册资本4,280.00万元，总资产8,644.29万元，净资产3,646.47万元，净利润211.97万元。
（3）北京隆源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修理，注册资本1,590.24万元，总资产3,800.89万元，净资产2,295.57万元，净利润6.47万元。
（4）北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例84%，主营汽车驾驶员培训，注册资本9,764.19万元，总资产31,340.96万元，净资产25,237.14万元，营业收入36,191.00万元，营业利润7,793.37万元，净利润5,655.66万元。
（5）北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，控股子公司，控股比例76.75%，主营汽车报废解体，注册资本800.00万元，总资产2,451.03万元，净资产1,487.61万元，净利润13.48万元。
（6）北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例96.93%，主营汽车销售、修理，注册资本10,000.00万元，总资产66,565.95万元，净资产15,172.42万元，归属于母公司净利润357.34万元。
（7）北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资业务，注册资本1,000.00万元，总资产1,193.53万元，净资产1,058.59万元，净利润6.16万元。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）行业竞争格局和发展趋势
1、广告传媒业务：近年来，随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求，从而在户外媒体中确立了强有力的竞争地位。但近年来受到新媒体广告的冲击，传统广告仍然没有摆脱中低速增长的趋势，户外广告作为传统广告中的弱势媒体，生存环境也将受到一定的威胁。
2、汽车服务业务：2013年以来，国际金融危机导致三大德系豪车品牌"集体跳水"，国内价格甚至下探中低端市场。同时2014年北京小客车摇号新政等一系列限购限行措施的出台，以及公务车消费管控愈发严格，这些都将给汽车市场特别是中高端汽车市场带来较大的冲击，并加大国内汽车服务行业的市场竞争。
(五)公司发展战略
坚持科学发展，完善体制机制，深入强化企业精细化、规范化和科学化管理，做精做强现有主业，加快推进跨区域和跨媒体的经营战略，创造更加优良的经营业绩，回报股东、回报社会。
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(六)经营计划
2014年初，公司就确立了"完善制度建设共筑发展之基、拓宽经营领域同赴强企之路"的工作目标。在新的经营形势下，公司将继续深入分析行业走势，强化基础管理和风险管控，在巩固好现有经营局面的基础上，积极稳健地拓宽业务领域，谋取新的发展，确保公司经营业绩的稳步提升，促进公司健康平稳发展。
1、广告传媒板块将继续优化媒体结构，规范媒体管理，提升媒体价值。优化公交车身、车内广告、候车亭灯箱等媒体结构，推进媒体升级，提升广告传媒的高技术性、高成长性和品牌价值；加快培养专业化、高素质营销人才；继续深入挖掘现有和潜在客户资源，加大招商力度，提高媒体资源使用率，扩大市场占有规模。强化媒体管理，搭建媒体合作平台，加强媒体安全管理，提高监管服务水平；继续运用车身媒体价格调整机制，有效提升车身媒体的使用价值和盈利水平。
2、汽车服务板块将不断分析当前形势、转变经营思路，充分发挥各合作方在业内的优势，继续抓好各种品牌车辆的经营工作，深入挖掘客户资源，实现服务链的向下延伸，继续深化落实联动理念，发挥合力为企业增效，进一步提升企业的核心竞争力，更好地发挥公司汽车服务板块的综合实力。
(七)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前由于公司现金流量较为充足，现有的资金规模，可以满足正常经营所需，2014年度的资金来源计划以自筹资金为主。
(八)可能面对的风险
未来宏观经济的不确定、行业政策的出台以及市场竞争的加剧等方面可能给公司主营的广告传媒业务和汽车服务业务带来一定程度的竞争压力和经营风险。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；
4.2报告期内未发生重大会计差错更正事项；
4.3与上年度报务报告相比，合并范围未发生变化。