招商证券股份有限公司
关于云南创新新材料股份有限公司为子公司提供担保事项
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对创新股份为子公司及子公司之间提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
创新股份为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）以及红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）向银行申请的综合授信额度分别提供 125,800万元、135,000万元、7,000万元的连带责任担保；上海恩捷为珠海恩捷向银行申请的综合授信额度提供20,000万元的连带责任担保。
创新股份于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为下属公司担保的议案》，同意为上述公司的综合授信业务提供连带责任担保。公司拟为上海恩捷、珠海恩捷、成都红塑提供连带责任担保，具体情况如下：
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||序号||被担保人||拟担保额度（万元）||担保期限||授信方式|
|1||上海恩捷||125,800.00||1年||连带责任担保||
|2||珠海恩捷||35,000.00||1年||连带责任担保||
|||||100,000.00||5年||连带责任担保||
|3||成都红塑||7,000.00||1年||连带责任担保||
|合计||||267,800.00||||||

上海恩捷拟为其全资子公司珠海恩捷提供连带责任担保，拟发生担保事项具
体情况如下：
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||序号||被担保方||拟担保金额（万元）||担保期限||担保方式|
|1||珠海恩捷||20,000||1年||连带责任担保||

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南创新新材料股份有限公司章程》的相关规定，上述担保事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施。为确保融资需求，授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
二、被担保人基本情况
（一）上海恩捷新材料科技有限公司
1、被担保人名称：上海恩捷新材料科技有限公司
2、类型：有限责任公司（中外合资）
3、住所：上海市浦东新区南芦公路155号
4、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
5、注册资本：人民币38,921.0834万
6、成立日期：2010年4月27日
7、营业期限：2010年4月27日至不约定期限
8、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其90.08%股权。
截止 2018年 3月 31日，上海恩捷资产总额 340,263.20万元，负债总额146,907.58万元，净资产193,468.10万元，资产负债率43.17%；2018年1-3月，实现营业收入 18,932.25万元，利润总额 12,110.39万元，净利润 10,388.35万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，上海恩捷资产总额 298,965.41万元，负债总额 116,614.31万元，净资产 182,351.11万元，资产负债率39.01%；2017年，实现营业收入 89,410.51万元，利润总额 45,319.81万元，净利润 39,339.46万元（经审计）。
（二）珠海恩捷新材料科技有限公司
2、商事主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、住所：珠海市平沙镇平东路2233号中大创新谷F区F5
4、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
5、成立日期：2016年10月27日
6、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64
7、经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围属于法律、法规规定应当批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动
8、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司
截止2018年3月31日，珠海恩捷资产总额168,552.94万元，负债 76,679.05万元，净资产60,868.66万元，资产负债率45.49%；2018年1-3月，实现营业收入2,234.54万元，利润总额1,004.79万元，净利润753.59万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，珠海恩捷资产总额 143,340.93万元，负债总额 83,225.86万元，净资产 60,115.07万元，资产负债率58.06%；2017年，实现营业收入847.23万元，利润总额137.78万元，净利润115.07万元（经审计）。
（三）红塔塑胶（成都）有限公司
1、公司名称：红塔塑胶（成都）有限公司
2、成立时间：2007年6月4日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
5、注册资本：（人民币）壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元
6、法定代表人：李晓明
7、统一社会信用代码：9151011566048117XW
8、经营范围：生产：塑料薄膜、改性塑料（不含化学危险品）以及相应的新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、与本公司关系：系公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司之全资子公司10、主要财务指标
截止2018年3月31日，成都红塑资产总额为 28,184.44万元，负债总额为 9,082.02万元，净资产为 19,102.42万元，资产负债率32.22%；2018年 1-3月，
成都红塑实现营业收入 6,148.22万元，利润总额 149.79万元，净利润 128.06万元（未经审计）。
截止2017年12月31日，成都红塑资产总额为 26,300.96万元，负债总额为7,326.60万元，净资产18,974.36万元，资产负债率27.86%；2017年，成都红塑实现营业收入26,896.44万元，利润总额1,180.62万元，净利润1,001.52万元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
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||||||||担保金额|||||
||序号||担保方||被担保方||||担保期限||担保方式|
||||||||（万元）|||||
|1||公司||上海恩捷||125,800.00||1年||连带责任担保||
|2||公司||珠海恩捷||35,000.00||1年||连带责任担保||
|||||||100,000.00||5年||连带责任担保||
|3||公司||成都红塑||7,000.00||1年||连带责任担保||
|4||上海恩捷||珠海恩捷||20,000.00||1年||连带责任担保||

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容在股东大会审议通过后由公司及被担保公司与银行协商确定，实际担保金额将不超过本次担保的额度。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司之间累计担保总额为人民币45,340万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的27.40%，占公司2017年度经审计总资产的22.25%。
由于截至 2017年 12月 31日，上海恩捷尚未纳入公司合并报表范围内，本次担保后，公司及子公司之间累计担保总额为人民币 333,140万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的201.29%；本次担保提供后，公司累计对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 298,200万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的180.18%。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、保荐机构的核查意见
创新股份本次为下属子公司提供担保的事项经过了第三届董事会第十五次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序，该事项是正常的、必要的经营管理行为，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，目前公司及下属公司财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
因此，本保荐机构同意创新股份为下属子公司提供担保的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司为下属子公司提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晓斌 徐斌
招商证券股份有限公司年月日