广发证券股份有限公司关于日出东方太阳能股份有限公司
首次公开发行股票之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2015年4 月23日|
|保荐机构编号：||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场43楼|
|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、41楼、42楼、43楼和44楼|
|法定代表人|孙树明|
|保荐代表人及联系电话|林文坛18616375327张鹏13901738232|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|日出东方太阳能股份有限公司|
|证券代码|603366|
|注册资本|40,000万元|
|注册地址|连云港海宁工贸园|
|主要办公地址|连云港海宁工贸园瀛洲南路199号|
|法定代表人|徐新建|
|实际控制人|徐新建|
|联系人|刘伟|
|联系电话|0518-85959992|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2012年5月10日|
|本次证券上市时间|2012年5月21日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
根据有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”）的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，自日出东方完成首发上市当年剩余时间（上市日期 2012年 5月 21日）、2013年及 2014年两个完整会计年度。在整个保荐期间，广发证券遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，参与日出东方的董事会、股东大会，审阅公司信息披露文
件，查阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，与企业相关人员进行访谈，实
地考察募投项目进展情况等方式，密切关注并规范企业的经营行为，顺利完成了
对日出东方的保荐工作。具体情况如下：
1、发行保荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导阶段
（1）督导年度报告披露
日出东方首发上市后，分别披露了2012年、2013年、2014年年度报告。保荐机构分别对上述年报进行了仔细审阅，确认上述年报的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 2号——年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。
（2）现场检查
在持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人定期或不定期按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规等要求对日出东方进行现场检查，并将发现的问题及时向监管机构及交易所汇报，同时要求公司及时进行整改。在现场检查中，保荐代表人重点关注了日出东方的以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与招股说明书中载明的用途是否一致；募集资金的管理是否安全；募集资金使用效益情况；（4）发生的关联交易、为他人提供担保、对外投资是否履行了规定的程序；（5）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）控股股东、实际控制人持股变化情况；（7）大额资金往来情况；（8）经营状况；（9）公司及股东承诺是否履行；（10）现金分红
制度执行情况。
（3）督导规范运作
持续关注日出东方的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，列席了日出东方部分股东大会；持续关注日出东方内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导日出东方有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导日出东方合法合规经营；督导日出东方及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
（4）督导信息披露
日出东方严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《日出东方太阳能股份有限公司信息披露管理制度》等制度，履行信息披露义务；定期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。
（5）督导募集资金使用
日出东方对本次发行的募集资金进行了专户存储和专项使用，并按规定签订了《募集资金专户存储监管协议》。经核查，由于有关经办人员未能准确理解和区分银行存款类产品和银行理财产品，日出东方于 2013年 11月 22日月误购买中国银行“日积月累”理财产品 7,500万元。上述使用募集资金投资非保本产品的行为，不符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》对募集资金使用的规定。截至 2013年 12月 27日，发行人经自查发现上述问题后，及时纠正了募集资金使用瑕疵，已全部收回 7,500万元投资本金及其相应的收益。
除上述情形外，公司不存在变相改变 A股募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。
（二）发行人配合保荐工作的情况
在发行保荐阶段，日出东方能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导阶段，日出东方能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；对于重要事项，日出东方能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
在保荐机构的发行保荐过程中，日出东方聘请的证券服务机构，包括律师、会计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在保荐机构对日出东方份持续督导期间，相关证券服务机构，包括律师、会计师能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
无。
六、其他申报事项
截至 2014年 12月 31日，日出东方首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对未使用募集资金的使用情况继续进行持续督导。
[此页无正文，为广发证券股份有限公司关于日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书签字盖章页]
保荐代表人（签字）：
林文坛 张鹏
2015年 4月 23日保荐机构董事长（签字）：
孙树明
2015年 4月 23日保荐机构（盖章）： 广发证券股份有限公司