苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年度财务预算报告
特别提示：2018年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2018年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异,请投资者特别注意。
一、编制说明
以经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017年度财务报告为基础，在外部经营环境变动不大，公司现有业务可保持适度发展及下列各项基本假设的前提下，综合分析公司经营情况及外部环境变化的影响，本着合理性、可行性的原则，编制了2018年度财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2018年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司 2018年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、2018年度预算指标
公司预计 2018年度实现营业收入 148,265万元，较2017年度增长3.6%，实现净利润8,470万元，较2017年增长3644%。预算表如下（单位：万元）。
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|项 目|2017年实际数|2018年预算数|同比增减|
|一、营业收入|143,144|148,265|3.6%|
|二、营业总成本|143,820|138,765|-3.5%|
|其中：营业成本|115,675|123,187|6.5%|

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|项 目|2017年实际数|2018年预算数|同比增减|
|税金及附加|978|685|-29.9%|
|销售费用|3,871|3,681|-7.4%|
|管理费用|10,255|8,924|-11.8%|
|财务费用|1,481|1,632|-32.5%|
|资产减值损失|10,452|655|-93.9%|
|加： 投资收益|1,803|425|-76.2%|
|其他收益|625|442|-40.5%|
|三、营业利润|1,889|10,367|458.7%|
|加：营业外收入|179|7|-92.9%|
|减：营业外支出|168|10|-81.2%|
|四、利润总额|1,901|10,364|445.1%|
|减：所得税费用|1,663|1,895|13.1%|
|五、净利润|237|8,470|3644.0%|

其中：
1、苏州公司（含母公司和兴禾源）：预计 2018年度实现营业收入 80,290万元，实现净利润3,002万元。
2、合肥公司：预计 2018年度实现营业收入57,597万元，实现净利润 2,506万元。
3、资本投资公司：公司保持 2018年度平均 10亿资金投入的前提下，预计 2018年度实现营业收入10,378万元，实现净利润2,962万元。
四、公司 2018年度预算的经营净利润比 2017年度实际经营净利润大幅增长的主要原因
2018年1月30日公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》，公司对截至 2017年12月31日持有的厦门金英马影视传媒股份有限公司（原厦门金英马影视文化有限公司，以下简称“金英马影视”）22.46%股权（对应金英马影视认缴注册资本 4743.50万元，实缴注册资本 4743.50万元）账面价值 77,254,227.10元进行全额计提减值准备，全部计入 2017年度，计提后公司对金英马影视股权投资的可供出售金融资产账面价值为0。
上述计提影响公司2017年度净利润 77,254,227.10元，导致公司2017年底净利润只有237万元，所以公司2018年度预算的净利润经营指标较2017年出现大幅增长。
五、完成预算目标的措施要求
在市场竞争日益激烈，基材价格波动幅度较大等严峻的外部环境下，公司将发挥自身优势，积极拓展市场，维护公司市场地位，优化产品结构，控制成本费用，充分调动员工积极性，提升公司的整体盈利能力。
1、加快新产品的研发：积极研发新产品，优化公司产品结构，提高产品的利润率。
2、加强应收款项管理：公司拟对客户的信用及利润贡献度进行详细分析后，给予合理账期，并加大应收账款的催收力度，减少逾期及坏账的发生，提高应收账款周转率及资金使用效率。
3、加强存货管理：充分考虑存货所占用的资金成本，做好存货的备货采购管理，降低产品成本，提高存货周转效率。
4、提高产品良率：加强生产技术水平的提升和生产过程的管理，降低产品不良率，提高产品毛利率；
5、加强闲置资产的管理：对公司闲置资产进行统一管理，充分盘活利用，提高公司效益。
6、市场拓展及风险防控：加强商业保理资金使用效率，加强贷前、贷中、贷后审核，采用抵押或担保等辅助措施控制风险，做好市场调研，控制或降低保理业务的融资成本。
7、调动员工积极性：加强员工培训管理，改善优化薪酬结构待遇，加强企业文化建设，充分调动员工积极性和创造性，努力为公司创造更大价值。
六、完成预算目标的风险及应对措施
1、家电外观材料面临的主要风险及应对措施
（1）销售不及预期的风险
公司主营业务家电外观材料因受国内产能过剩、产品同质化等因素影响，可能面临销量不及预期的风险。同时，因受国外反倾销等贸易壁垒的影响，海外出口受限，公司产品外销量可能减少。公司长期以来密切关注市场最新动态，紧跟市场步伐，积极寻求技术创新和产品创新，满足不同客户的需求，促进公司销售额的稳步增长。
（2）原材料价格波动风险
公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料的价格波动幅度增加，对公司利润的挤压将进一步加大。公司将加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格
走势，建立巩固长期合作关系；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；
继续改进企业内部管理，提高生产效率、管理水平、产品质量，努力优化资源配置，实现企业利润最大化。
（3）管理风险
随着市场竞争的持续加剧，同质企业的不断涌出，公司面临技术和管理人才流失的风险。公司将加大中坚骨干力量的培养，提供更加多元、多维的业务培训，优化企业人力资源配置管理，实行公司稳定持续发展提供人才保障和智力支持。
(4)人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。
公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，如果人民币汇率下跌，将导致公司汇兑损益加大。公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险，如开展远期结售汇业务，锁定汇率。
2、金融业务面临的主要风险及应对措施
（1）投资风险
公司自2016年涉足金融投资领域，金融市场受宏观经济影响较大，金融投资收益难以预期。公司将密切关注市场动向，保持敏锐的观察力和反应力，根据市场环境变化及时调整战略，加强投资决策和投后管理，努力规避可能带来的投资风险。
（2）资金管理风险
公司投资及商业保理业务属于资金密集型业务，需要运用一定的财务杠杆。
目前公司的资产负债率仍处于合理区间内，但若发生外部形势不利影响，融资渠道受限，公司将面临较大的资金压力。公司将加强流动性管理，做好期限匹配，对融资、资金管理进行标准化、流程化、精细化管理，努力降低流动性风险。
（3）风控环节风险
做好风控工作是商业保理业务稳健发展的前提。公司在商业保理业务运营过程中，将把规范运作、风险防控放在首位，从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取各项内控措施，从风控环节的制度设计、风险控制技术及方法、风控预警系统等多方面强化项目运营的风险控制，保障决策的严谨性与业务运营的稳健性。
（4）人力资源及管理风险
人力资源是商业保理项目成功的关键因素之一，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。同时，公司业务领域的扩大也增加了公司管理及运作的难度，在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面面临一定挑战。公司将加强人才引进、培养，注重经验积累、运用，完善落实规章制度，加强外部协同合作，不断加强人才队伍建设和提升运营管理水平。
苏州中科创新型材料股份有限公司 2018年4月24日