江苏长海复合材料股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业总收入（元）|447,930,337.71||409,449,735.97||9.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|40,192,042.47||60,026,844.90||-33.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||36,283,565.30||56,911,736.67|-36.25%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|62,085,944.50||39,804,938.40||55.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.0900||0.1400||-35.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0900||0.1400||-35.71%|
|加权平均净资产收益率||1.66%||2.61%|-0.95%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|3,142,268,775.50||3,103,969,891.20||1.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,414,633,664.08||2,408,091,552.15||0.27%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||129,170.40||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||4,347,607.74||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|||
||254,198.05||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-104,507.75||
|减：所得税影响额|683,210.40||
|少数股东权益影响额（税后）|34,780.87||
|合计|3,908,477.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济不确定性风险
2018年，世界经济发展面临着很大的不确定性。近日，中美贸易政策发生变化，存在国际不稳定因素，宏观经济存在波动风险。若贸易保护政策范围扩大，可能会对公司在美国地区的业务开展造成影响。中美贸易争端存在继续升级的可能性，也增加了宏观经济环境的复杂性和不确定性，将可能影响公司海外市场，从而影响公司经营业绩。
为此，公司将适应经济常态，密切关注国内外宏观经济形势变化，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，积极开拓新的业务领域，从技术延伸和资本市场双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。加大对海外经济稳定地区市场的开拓力度，分散由于贸易摩擦带来的潜在风险，保证市场份额的稳定性。
2、汇率风险
人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元和欧元。
汇率波动影响海外报价，毛利降低。若未来人民币对美元、人民币对欧元的汇率不稳定，公司将会因汇率波动而产生汇兑损失。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。
3、募投项目实施风险
（1）固定资产规模增加导致毛利率下降的风险
募投项目实施后，公司的固定资产规模大幅增加，生产规模扩大带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升，导致毛利率暂时下降的风险，如果募投项目建设后不能尽快达产或者无法消化募投项目新增产能，不能提高募投项目的盈利能力，不能及时释放产能产生效益，则公司可能会有费用增加、整体毛利率、净利润下滑的风险。对此，公司将全力推动募投项目产品的营销，加大客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，确保公司持续稳定发展。
（2）募投项目不达预期收益的风险
报告期内，公司募投项目“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”生产线已基本建成。“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”已完成池窑点火，处于投产初期，效益尚未完全体现。“原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目”因现有部分生产设备尚未到更换周期，若提前更换会造成一定的经济损失，因此尚有部分产能待扩。“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”尚需等核心部件到位安装。
如果募投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临利润下滑的风险。
同时，如未来市场环境发生重大变化，募投项目无法按预期实现销售，则存在募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，成本费用大幅增加，将对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将根据长期的发展战略有序推进募投项目的建设，继续加强募投项目的项目管理，从技术、管理等各个环节保障募投项目的顺利实施，推进募投项目顺利投产。
4、环保政策变动风险
公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部门的检查。公司生产过程中产生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等污染物对环境产生的不良影响较小。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。如果未来国家的环保政策进一步提高环保标准，这将在一定程度上增加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业绩造成不利影响。
另外，天马集团属于2018年常州市重点排污单位，生产的玻纤增强热固性树脂及辅料属于化工类产品。
由于化工企业受日益严格的环保法律和法规的监管，主要监管内容包括征收废弃物的排放费用、征收违反环保法规罚款及强制关闭拒不整改或继续造成环境破坏的企业等。我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。如果不能遵守现行或未来的环保法规，天马集团可能需要支付罚金或采取整改措施，有可能对公司业务经营和财务状况带来负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||9,677|||||0|
|||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|杨鹏威||境内自然人|40.16%||170,474,412|127,855,809||质押|18,000,000|
|杨国文||境内自然人|10.18%||43,200,000|32,400,000||||
|常州产业投资集团有限公司||国有法人|2.15%||9,111,616|0||||
|中国银河证券股份有限公司||境内非国有法人|1.98%||8,400,000|0||||
|天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建天治浦发1号集合资金信托计划||其他|1.95%||8,270,726|0||||
|民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇三号资产管理产品||其他|1.87%||7,946,008|0||||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·工银量化3号富恩德集合资金信托计划||其他|1.25%||5,325,143|0||||
|富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期||其他|1.25%||5,293,239|0||||
|申万菱信资产－工商银行－华融信托－华融·远策定增优势组合单一资金信托||其他|1.23%||5,204,118|0||||
|招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金||其他|1.07%||4,546,694|0||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||||股份种类|数量|
|杨鹏威|||42,618,603|||||人民币普通股|42,618,603|
|杨国文|||10,800,000|||||人民币普通股|10,800,000|
|常州产业投资集团有限公司|||9,111,616|||||人民币普通股|9,111,616|
|中国银河证券股份有限公司|||8,400,000|||||人民币普通股|8,400,000|
|天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建天治浦发1号集合资金信托计划|||8,270,726|||||||
|||||||||人民币普通股|8,270,726|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇三号资产管理产品||7,946,008||||
|||||人民币普通股|7,946,008|
|华润深国投信托有限公司－华润信托·工银量化3号富恩德集合资金信托计划||5,325,143||||
|||||人民币普通股|5,325,143|
|富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期||5,293,239||||
|||||人民币普通股|5,293,239|
|申万菱信资产－工商银行－华融信托－华融·远策定增优势组合单一资金信托||5,204,118||||
|||||人民币普通股|5,204,118|
|招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金||4,546,694||||
|||||人民币普通股|4,546,694|
||||前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文|||
||上述股东关联关系或一致行动的说|||||
||||与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联|||
||明|||||
||||关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||参与融资融券业务股东情况说明（如|||||
||||无。|||
||有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限|||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期||
|||售股数|售股数|||||
|||||||在任职公司董事、监事、|。|
|杨鹏威|134,155,808|6,299,999|0|127,855,809|高管锁定|高级管理人员期间所持有||
|||||||的公司股票，按75%锁定||
|||||||在任职公司董事、监事、|。|
|杨国文|32,400,000|0|0|32,400,000|高管锁定|高级管理人员期间所持有||
|||||||的公司股票，按75%锁定||
|||||||在任职公司董事、监事、|。|
|邵俊|859,500|0|0|859,500|高管锁定|高级管理人员期间所持有||
|||||||的公司股票，按75%锁定||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在任职公司董事、监事、|
|戚稽兴|540,224|0|1|540,225|高管锁定|高级管理人员期间所持有|
|||||||的公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、|
|邵溧萍|540,000|0|0|540,000|高管锁定|高级管理人员期间所持有|
|||||||的公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、|
|许耀新|360,120|0|0|360,120|高管锁定|高级管理人员期间所持有|
|||||||的公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、|
|李荣平|360,000|0|0|360,000|高管锁定|高级管理人员期间所持有|
|||||||的公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、|
|周元龙|156,000|33,150|0|122,850|高管锁定|高级管理人员期间所持有|
|||||||的公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、|
|张中|134,998|0|2|135,000|高管锁定|高级管理人员期间所持有|
|||||||的公司股票，按75%锁定。|
|合计|169,506,650|6,333,149|3|163,173,504|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动|同比增减|说明|
|预付款项|46,424,805.68|16,518,848.97|29,905,956.71|181.04%|主要是预付款项的增加|
|一年内到期的非流动资产|30,000.00||30,000.00|-|主要是待摊房租金的增加|
|在建工程|368,627,016.80|207,898,482.15|160,728,534.65|77.31%|主要是在建工程持续投入等影响|
|工程物资|7,836.45||7,836.45|-|主要是工程物资增加|
|应付票据|139,882,181.12|102,284,859.65|37,597,321.47|36.76%|主要是货款等应付款项以承兑方式支付的增加|
|应付职工薪酬|12,584,361.49|31,955,917.43|-19,371,555.94|-60.62%|主要是上年末计提的年终工资奖金本季度发放完毕|
|应付利息||379,390.32|-379,390.32|-100.00%|主要是应付利息的偿付|
|其他流动负债|107,643.76|12,222.22|95,421.54|780.72%|主要是预提费用的增加|
|项目|本期发生额|上期发生额|增减|比率|说明|
|管理费用|37,659,811.88|28,068,670.08|9,591,141.80|34.17%|主要是研发等管理费用增加|
|财务费用|18,728,354.21|3,879,510.73|14,848,843.48|382.75%|主要是汇兑损失等影响|
|资产减值损失||19,077.85|-19,077.85|-100.00%|主要是计提资产减值的影响|
|投资收益|254,198.05|10,330,772.69|-10,076,574.64|-97.54%|主要是理财收益减少等影响|
|资产处置收益|129,170.40|88,075.47|41,094.93|46.66%|主要是长期资产处置收益增加|
|其他收益|3,147,107.74||3,147,107.74|-|主要是依据会计准则将政府补助重新分类等因素的影响|
|营业外收入|1,287,740.69|2,419,552.25|-1,131,811.56|-46.78%|主要是依据会计准则将政府补助重新分类等因素的影响|
|营业外支出|191,748.44|18,653.70|173,094.74|927.94%|主要是损赠支出增加等因素影响|
|少数股东损益|-116,809.72|1,012,006.12|-1,128,815.84|-111.54%|主要是新长海公司池窑冷修停产后少数股东损益的影响|
|项目|本期发生额|上期发生额|增减|比率|说明|
|经营活动产生的现金流量净额|62,085,944.50|39,804,938.40|22,281,006.10|55.98%|主要是购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金减少等因素的影响|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-107,796,263.23|-54,520,917.44|-53,275,345.79|-97.72%|主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等因素的影响|
|筹资活动产生的现金流量净额|-56,070,998.64|-40,733,370.07|-15,337,628.57|-37.65%|主要是公司回购股份等因素的影响|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-15,046,442.83|-980,053.00|-14,066,389.83|-1435.27%||
||||||主要是汇率变动的影响|
|现金及现金等价物净增加额|-116,827,760.20|-56,429,402.11|-60,398,358.09|-107.03%|主要是投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、汇率变动等因素影响|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入44,793.03万元，较上年同期增加了3,848.06万元，增长9.40%；营业利润4,722.80万元，较上年同期减少31.24%；利润总额 4,832.40万元，较上年同期减少32.02%；归属于母公司的净利润为4,019.20万元，较上年同期减少33.04%。
报告期内，玻纤行业景气度提升，公司对已有的生产线进行技改，提高生产线的运行效率及生产能力。
公司募投项目“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”已开始逐步投产，不饱和聚酯树脂新增产能将于今年开始释放，生产规模将有效放大，营业收入将保持稳定增长。该项目技改完工后提高了公司在该产品上的自动化水平，能够规模化生产，提高了产品的市场占有率。
报告期内，在公司领导的统一部署下，“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”已于2018年3月31日顺利点火。募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”的投产，将进一步提升公司的产能和市场占有率，提高企业效益，加快实现公司“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略，实现规模化生产，降低生产成本，提高公司核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺||
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||间|期限||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
|资产重组时所作|||||||
|承诺|||||||
||||避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及||||
||||其他股东利益，公司控股股东、实际控制人||||
||||杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放||||
|||关于同业|弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公||||
|||||||截至2018年3月|
|||竞争、关|司及参股或者控股的公司或者企业（附属公||||
|首次公开发行或||||2011年||31日，上述股东|
||杨国文、|联交易、|司或者附属企业）目前没有从事与股份公司||||
|再融资时所作承||||03月29|长期|均遵守上述承诺，|
||杨鹏威|资金占用|主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/||||
|诺||||日||未发生违反上述|
|||方面的承|本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有||||
|||||||承诺之情形。|
|||诺|股份公司股权（或实际控制权）期间，本人||||
||||/本公司及附属公司或者附属企业不会以任||||
||||何方式（包括但不限于自营、合资或联营）||||
||||参与或进行与股份公司主营业务存在竞争||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者||||
|||附属企业有任何商业机会可从事、参与或入||||
|||股任何可能会与股份公司生产经营构成竞||||
|||争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让||||
|||予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股||||
|||份公司的独立法人地位，保障股份公司独立||||
|||经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中||||
|||国公司法以及股份公司的公司章程规定，促||||
|||使经本人/本公司提名的股份公司董事依法||||
|||履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本||||
|||人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造||||
|||成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔||||
|||偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与||||
|||保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股||||
|||份公司有重大影响为止。”||||
|||关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人||||
|||杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出||||
|||具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务||||
|||人员工资或社保等损害劳务人员情形导致||||
|||股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，||||
|||由本人补偿股份公司或子公司全部经济损||||
|||失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。||||
|||公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保|||截至2018年3月|
|||险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控|2011年||31日，上述股东|
|杨国文、||||||
||其他承诺|制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可|03月29|长期|均遵守上述承诺，|
|杨鹏威||||||
|||撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或|日||未发生违反上述|
|||决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延|||承诺之情形。|
|||迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担||||
|||补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和||||
|||损失由本人承担；对于发行人及其子公司员||||
|||工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房||||
|||公积金的，如果将来应有权主管部门要求或||||
|||决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴||||
|||义务”。||||
|||"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本||||
|||市场中小投资者合法权益保护工作的意见》||||
|||（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理||||
||||||截至2018年3月|
|||委员会《关于首发及再融资、重大资产重组||||
||||2016年||31日，上述股东|
|杨国文、||摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监||||
||其他承诺||01月20|长期|均遵守上述承诺，|
|杨鹏威||会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为||||
||||日||未发生违反上述|
|||保障中小投资者利益，公司就本次非公开发||||
||||||承诺之情形。|
|||行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标||||
|||的影响进行了认真分析，并采取措施应对本||||
|||次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||材料股份有限公司的控股股东、实际控制||||
||||人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经||||
||||营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对||||
||||公司填补回报的相关措施。||||
||||根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市||||
||||场中小投资者合法权益保护工作的意见》||||
||||（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理||||
||||委员会《关于首发及再融资、重大资产重组||||
||||摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监||||
||||会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为||||
||||保障中小投资者利益，公司就本次非公开发||||
||艾军、蔡||||||
||||行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标||||
||志军、郜||||||
||||的影响进行了认真分析，并采取措施应对本||||
||翀、李||||||
||||次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合||||
||力、戚稽|||||截至2018年3月|
||||材料股份有限公司的董事、高级管理人员，||||
||兴、荣幸|||2016年||31日，上述股东|
||||本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司||||
||华、邵溧|其他承诺||01月20|长期|均遵守上述承诺，|
||||和全体股东的合法权益，并根据中国证监会||||
||萍、肖|||日||未发生违反上述|
||||相关规定对公司填补即期回报措施能够得||||
||军、杨国|||||承诺之情形。|
||||到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或||||
||文、杨鹏||||||
||||以不公平条件向其他单位或者个人输送利||||
||威、周元||||||
||||益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）||||
||龙||||||
||||对董事和高级管理人员的职务消费行为进||||
||||行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行||||
||||职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会||||
||||或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补||||
||||回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公||||
||||布的公司股权激励的行权条件与公司填补||||
||||回报措施的执行情况相挂钩。||||
|其他对公司中小|||||||
|股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||
|如承诺超期未履|||||||
|行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履|||||||
||无||||||
|行的具体原因及|||||||
|下一步的工作计|||||||
|划|||||||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||78,207|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||10,577.23|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||35,534.85|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否|||||||||||
||已变||||截至|||||||
|||||||截至期||本报告期实现的效益|截止报||项目可|
||更项|募集资|调整|本报|期末||项目达到预定可使用状态日期|||是否||
|||||||末投资|||告期末||行性是|
|承诺投资项目和|目|金承诺|后投|告期|累计|||||达到||
|||||||进度|||累计实||否发生|
|超募资金投向|(含|投资总|资总|投入|投入|||||预计||
|||||||(3)＝|||现的效||重大变|
||部分|额|额(1)|金额|金额|||||效益||
|||||||(2)/(1)|||益||化|
||变||||(2)|||||||
||更)|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|环保型玻璃纤维||||||||||||
|||46,271.|46,271|7,473.|22,35||2018年03月31日|||||
|池窑拉丝生产线|否|||||48.32%||0|0|否|否|
|||8|.8|49|7.45|||||||
|项目||||||||||||
|原年产70,000吨||||||||||||
|E-CH玻璃纤维生||10,143.|10,143||||2018年05月31日|||||
||否||||0.00|0.00%||0|0|否|否|
|产线扩能技改项||58|.58|||||||||
|目||||||||||||
|年产7,200吨连续||||||||||||
|纤维增强热塑性|||||1,471.||2018年08月31日|||||
||否|12,002|10,209|488.43||14.41%||0|0|否|否|
|复合材料生产线|||||58|||||||
|项目||||||||||||
|4万吨/年不饱和||||||||||||
|||||2,615.|6,123.|102.05|2018年01月31日|||||
|聚酯树脂生产技|否|6,000|6,000|||||18.33|18.33|否|否|
|||||31|2|%||||||
|改项目||||||||||||
|||5,582.6|5,582.||5,582.|100.00||||||
|补充流动资金|否|||||||0|0|否|否|
|||2|62||62|%||||||
|承诺投资项目小||||10,577|35,53|||||||
||--|80,000|78,207|||--|--|18.33|18.33|--|--|
|计||||.23|4.85|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||||10,577|35,53|||||||
|合计|--|80,000|78,207|||--|--|18.33|18.33|--|--|
|||||.23|4.85|||||||
|未达到计划进度|1、“原年产70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目”延期主要是因为现有生产设备尚未到更换|||||||||||
|或预计收益的情|周期，若提前更换会造成一定的经济损失，因此公司决定将该项目延期至2018年5月31日。|||||||||||
|况和原因（分具体|2、“年产7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”核心部件是从国外采购，由于海运时间|||||||||||
|项目）|超出公司计划进度时间，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2018年8月31 日。|||||||||||

||||
|-|-|-|
|项目可行性发生|||
|重大变化的情况||报告期无|
|说明|||
|超募资金的金额、||不适用|
|用途及使用进展|||
|情况|||
|||不适用|
|募集资金投资项|||
|目实施地点变更|||
|情况|||
|||不适用|
|募集资金投资项|||
|目实施方式调整|||
|情况|||
|||适用|
||2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先 期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484 号）。||
|募集资金投资项|||
|目先期投入及置|||
|换情况|||
|||适用|
||2017 年 4 月 25 日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。根据募集资金使用进度情况，公司实际使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金。截至2018年3月31日尚有暂时补充流动资金 11,000万元未到期。2018年4月12日，公司已将11,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。||
|用闲置募集资金|||
|暂时补充流动资|||
|金情况|||
|项目实施出现募||不适用|
|集资金结余的金|||
|额及原因|||
|尚未使用的募集|||
|||存放募集资金专户或进行保本理财|
|资金用途及去向|||
|募集资金使用及|||
|披露中存在的问||报告期无|
|题或其他情况|||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。
2018年4月4日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以2017年末总股本424,496,076股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利42,449,607.60元（含税），不进行资本公积金转增。该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|469,631,487.61|611,534,603.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|68,410,847.81|88,358,254.50|
|应收账款|348,006,466.67|347,677,848.36|
|预付款项|46,424,805.68|16,518,848.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,588,739.61|4,446,496.26|
|买入返售金融资产|||
|存货|205,581,282.41|167,483,819.22|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|30,000.00||
|其他流动资产|363,506,361.30|380,600,396.68|
|流动资产合计|1,506,179,991.09|1,616,620,267.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,067,287,525.57|1,078,876,727.18|
|在建工程|368,627,016.80|207,898,482.15|
|工程物资|7,836.45||
|固定资产清理|3,235.63|3,235.63|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|172,145,878.16|173,377,352.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,162,230.24|12,346,458.72|
|递延所得税资产|14,342,361.56|14,334,666.72|
|其他非流动资产|512,700.00|512,700.00|
|非流动资产合计|1,636,088,784.41|1,487,349,623.29|
|资产总计|3,142,268,775.50|3,103,969,891.20|
|流动负债：|||
|短期借款|88,000,000.00|88,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
||1,452,600.00|1,446,926.18|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|139,882,181.12|102,284,859.65|
|应付账款|218,292,306.48|178,239,644.74|
|预收款项|21,776,676.90|27,847,303.94|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,584,361.49|31,955,917.43|
|应交税费|12,191,237.88|10,491,848.72|

||||
|-|-|-|
|应付利息||379,390.32|
|应付股利|||
|其他应付款|8,430,592.41|8,281,797.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|128,503,220.00|148,503,220.00|
|其他流动负债|107,643.76|12,222.22|
|流动负债合计|631,220,820.04|597,443,130.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|51,513,544.45|53,642,652.19|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|51,513,544.45|53,642,652.19|
|负债合计|682,734,364.49|651,085,782.40|
|所有者权益：|||
|股本|424,496,076.00|424,496,076.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|972,659,292.30|972,659,292.30|
|减：库存股|33,649,930.54||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|98,266,620.85|98,266,620.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|952,861,605.47|912,669,563.00|
|归属于母公司所有者权益合计|2,414,633,664.08|2,408,091,552.15|
|少数股东权益|44,900,746.93|44,792,556.65|
|所有者权益合计|2,459,534,411.01|2,452,884,108.80|
|负债和所有者权益总计|3,142,268,775.50|3,103,969,891.20|

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|418,419,002.36|506,562,823.58|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|35,081,429.84|39,786,657.62|
|应收账款|159,392,210.26|166,082,655.03|
|预付款项|23,936,078.99|5,114,087.63|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|968,875.80|1,328,257.12|
|存货|109,037,639.01|69,706,905.53|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|321,764,740.23|326,661,098.85|
|流动资产合计|1,068,599,976.49|1,115,242,485.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|654,464,572.40|654,464,572.40|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|530,537,547.32|543,737,196.00|
|在建工程|308,092,032.50|169,294,825.10|
|工程物资|7,836.45||
|固定资产清理|3,235.63|3,235.63|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|70,570,003.26|71,144,570.58|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,439,507.80|6,373,944.13|
|递延所得税资产|1,729,915.16|1,729,915.16|
|其他非流动资产|512,700.00|512,700.00|
|非流动资产合计|1,573,357,350.52|1,447,260,959.00|
|资产总计|2,641,957,327.01|2,562,503,444.36|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
||1,452,600.00|1,446,926.18|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|133,182,181.12|90,604,859.65|
|应付账款|165,578,406.04|103,476,417.98|
|预收款项|10,320,987.59|7,756,378.18|
|应付职工薪酬|12,396,944.53|23,314,835.33|
|应交税费|7,632,374.61|4,555,774.29|
|应付利息||100,108.37|
|应付股利|||
|其他应付款|840,748.99|620,765.54|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|18,503,220.00|38,503,220.00|
|其他流动负债|107,643.76||
|流动负债合计|350,015,106.64|270,379,285.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|37,284,333.12|38,986,833.12|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|37,284,333.12|38,986,833.12|
|负债合计|387,299,439.76|309,366,118.64|
|所有者权益：|||
|股本|424,496,076.00|424,496,076.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,005,649,452.78|1,005,649,452.78|
|减：库存股|33,649,930.54||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,266,620.85|98,266,620.85|
|未分配利润|759,895,668.16|724,725,176.09|
|所有者权益合计|2,254,657,887.25|2,253,137,325.72|
|负债和所有者权益总计|2,641,957,327.01|2,562,503,444.36|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|447,930,337.71|409,449,735.97|
|其中：营业收入|447,930,337.71|409,449,735.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|404,232,827.04|351,184,195.57|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|326,734,106.23|293,157,862.11|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,149,181.83|4,180,530.26|
|销售费用|17,961,372.89|21,878,544.54|
|管理费用|37,659,811.88|28,068,670.08|
|财务费用|18,728,354.21|3,879,510.73|
|资产减值损失||19,077.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||254,198.05|10,330,772.69|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||9,186,683.82|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||129,170.40|88,075.47|
|号填列）|||
|其他收益|3,147,107.74||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,227,986.86|68,684,388.56|
|加：营业外收入|1,287,740.69|2,419,552.25|
|减：营业外支出|191,748.44|18,653.70|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||48,323,979.11|71,085,287.11|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,248,746.36|10,046,436.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,075,232.75|61,038,851.02|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|40,192,042.47|60,026,844.90|
|少数股东损益|-116,809.72|1,012,006.12|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|40,075,232.75|61,038,851.02|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||40,192,042.47|60,026,844.90|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-116,809.72|1,012,006.12|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0900|0.1400|
|（二）稀释每股收益|0.0900|0.1400|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||254,103,659.66|246,854,697.79|
|减：营业成本||169,060,891.69|171,179,822.89|
|税金及附加||1,337,956.71|2,491,588.56|
|销售费用||9,838,150.32|11,161,643.00|
|管理费用||19,446,902.86|16,068,145.16|
|财务费用||15,619,373.89|1,062,772.12|
|资产减值损失|||19,077.85|
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||-13,306.40|10,239,743.58|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
||||9,186,683.82|
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
||||9,666.66|
|号填列）||||
|其他收益||2,720,500.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||41,507,577.79|55,121,058.45|
|列）||||
|加：营业外收入||89.66|1,667,944.50|
|减：营业外支出||130,617.96|-25,536.01|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||41,377,049.49|56,814,538.96|
|号填列）||||
|减：所得税费用||6,206,557.42|7,144,178.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||35,170,492.07|49,670,360.69|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益||||
|的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|35,170,492.07|49,670,360.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||305,406,241.53|343,876,467.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,538,967.73|1,484,749.62|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,364,369.22|662,997.49|
|金|||
|经营活动现金流入小计|312,309,578.48|346,024,214.11|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||139,430,062.10|152,828,476.91|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||69,999,049.68|67,471,439.38|
|现金|||
|支付的各项税费|19,893,675.09|38,998,088.63|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||20,900,847.11|46,921,270.79|
|金|||
|经营活动现金流出小计|250,223,633.98|306,219,275.71|
|经营活动产生的现金流量净额|62,085,944.50|39,804,938.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|132,075.51||
|取得投资收益收到的现金|56,137.87||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||129,177.13|12,366.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||294,521,898.96|47,836,333.75|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|294,839,289.47|47,848,699.75|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||153,098,752.70|8,369,617.19|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||249,536,800.00|94,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|402,635,552.70|102,369,617.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-107,796,263.23|-54,520,917.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|225,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||225,000.00||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|225,000.00||
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|36,762,676.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||2,646,068.10|3,970,694.07|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||33,649,930.54||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|56,295,998.64|40,733,370.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-56,070,998.64|-40,733,370.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-15,046,442.83|-980,053.00|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-116,827,760.20|-56,429,402.11|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||578,729,178.35|404,921,081.06|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|461,901,418.15|348,491,678.95|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||216,179,253.55|216,189,003.38|
|金|||
|收到的税费返还|2,375,362.98|989,382.25|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||31,051,104.79||
|金|||
|经营活动现金流入小计|249,605,721.32|217,178,385.63|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||88,043,856.74|106,009,881.95|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||40,547,615.07|35,695,134.32|
|现金|||
|支付的各项税费|11,103,468.53|25,112,006.00|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,860,967.10|41,608,992.76|
|金|||
|经营活动现金流出小计|153,555,907.44|208,426,015.03|
|经营活动产生的现金流量净额|96,049,813.88|8,752,370.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||252,452,607.89|47,745,304.64|
|金|||
|投资活动现金流入小计|252,452,607.89|47,745,304.64|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||128,932,603.93|7,204,526.89|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||218,536,800.00|94,000,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|347,469,403.93|101,204,526.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-95,016,796.04|-53,459,222.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|762,676.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||371,073.07|1,051,294.92|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||33,649,930.54||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|54,021,003.61|1,813,970.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-54,021,003.61|-1,813,970.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-13,916,479.34|-764,740.45|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-66,904,465.11|-47,285,563.02|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||478,973,398.01|343,438,148.34|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|412,068,932.90|296,152,585.32|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。