证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-108华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年第三季度季度报告全文
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人(会计主管人员)丁琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|19,654,618,241.22||17,893,979,297.14||9.84%||
|归属于上市公司股东的净资产|9,378,184,042.48||9,934,748,297.70||||
||||||-5.60%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|683,457,780.76|-2.36%||2,151,592,162.21||7.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|319,490,429.47|||622,268,579.97|||
|||189.96%||||1.33%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||304,703,523.84|516.85%||374,264,997.86||191.73%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||228,949,216.27|||
||--|--||||380.90%|
|（元）|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.11|22.22%|0.22|-12.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|22.22%|0.22|-12.00%|
|加权平均净资产收益率|3.32%|上升1.46个百分点|6.42%|下降4.29个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||3.17%|上升4.40个百分点|3.86%|上升1.62个百分点|
|净资产收益率|||||

注：由于年初至报告期末实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案，每股收益按照调整后的加权平均股本数重新计算列报。
截止披露前一交易日的公司总股本：
||||
|-|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|2,785,686,394||
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.11|0.22|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,365,384.30||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||58,637,108.03||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||270,335,752.40||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|525,412.96||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|80,404,479.82||
|少数股东权益影响额（税后）|3,455,595.76||
|合计|248,003,582.11|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||143,554|||||
||前10名股东持股情况|||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|股份状||
||||||||数量|
||||||数量|态||
|王忠军||境内自然人|20.76%|578,234,062|433,675,547|质押|506,743,341|
|深圳市腾讯计算机系统有限公司||境内一般法人|8.03%|223,659,632|112,505,986|||
|王忠磊||境内自然人|6.03%|167,929,969|125,947,477|质押|121,464,567|
|杭州阿里创业投资有限公司||境内一般法人|4.45%|123,959,344|123,959,344|||
|马云||境内自然人|3.58%|99,782,788||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||基金、理财产品等|1.97%|54,971,010|54,971,010|||
|全国社保基金一一八组合||基金、理财产品等|1.44%|40,062,020||||
|鲁伟鼎||境内自然人|1.00%|27,988,328||||
|虞锋||境内自然人|0.69%|19,353,873||||
|中钢期货有限公司－中钢期货－华谊兄弟大股东增持资产管理计划||基金、理财产品等|0.63%|17,663,504||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||持有无限售条件股|股份种类|||
|股东名称||||||||
|||||份数量|股份种类||数量|
|王忠军||||144,558,515|人民币普通股||144,558,515|
|深圳市腾讯计算机系统有限公司||||111,153,646|人民币普通股||111,153,646|
|马云||||99,782,788|人民币普通股||99,782,788|
|王忠磊||||41,982,492|人民币普通股||41,982,492|
|全国社保基金一一八组合||||40,062,020|人民币普通股||40,062,020|
|鲁伟鼎||||27,988,328|人民币普通股||27,988,328|
|虞锋||||19,353,873|人民币普通股||19,353,873|
|中钢期货有限公司－中钢期货－华谊兄弟大股东增持资产管理计划||||17,663,504||||
||||||人民币普通股||17,663,504|
|国民信托有限公司－国民信托·华谊兄弟大股东增持 1 号||||16,332,289|人民币普通股||16,332,289|

|||||
|-|-|-|-|
|集合资金信托计划||||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|14,310,434|人民币普通股|14,310,434|
||王忠军、王忠磊为一致行动人。中钢期货有限公司－中钢|||
||期货－华谊兄弟大股东增持资产管理计划、国民信托有限|||
||公司－国民信托·华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托|||
||计划为王忠军间接持股。深圳市腾讯计算机系统有限公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|持有公司的股份超过5%，与公司构成关联关系。杭州阿|||
||里创业投资有限公司为马云控股的企业, 马云及杭州阿|||
||里创业投资有限公司持有公司股份超过 5%，与公司构成|||
||关联关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公|||
||司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股||拟解除限售||
|股东名称|||||限售原因||备注|
||数|售股数|售股数|数||日期||
|王忠军|216,928,200||2 1 6 , 7 4 7 ,3 4 7|4 3 3 ,675,547|高 管锁定股|2016/12/31|按照高管锁定股份规定解限|
|王忠磊|66,000,000|3,000,000|62,947,477|125,947,477|高 管锁定股|2016/12/31|按照高管锁定股份规定解限|
|杭州阿里创业投资|||||首发后机构|||
||62,005,519||6 1 , 9 5 3 ,8 2 5|1 2 3 ,9 59,344||2018/8/25||
|有限公司|||||类限售股|||
||||||||其中：4,517,455股解除限售时|
|深圳市腾讯计算机|||||首发后机构||间为 2017 年 5 月 28 日；|
||56,276,452||5 6 , 2 2 9 ,5 3 4|1 1 2 ,5 0 5 ,986||2018/8/25||
|系统有限公司|||||类限售股||51,758,997 股解除限售时间为|
||||||||2018年8月25日。|
|中国平安人寿保险||||||||
||||||首发后机构|||
|股份有限公司－传|27,496,967||2 7 , 4 7 4 ,0 4 3|5 4 ,9 7 1 ,010||2018/8/25||
||||||类限售股|||
|统－普通保险产品||||||||
||||||首发后个人|||
|刘长菊|7,665,975||7 , 6 5 9 ,5 8 4|1 5 ,3 2 5 ,559||2017/5/28||
||||||类限售股|||
|摩奇创意（北京）|||||首发后机构|||
||3,139,774||3 , 1 3 7 ,1 5 6|6 ,2 7 6,930||2017/5/28||
|科技有限公司|||||类限售股|||
||||||||按照公司股权激励计划及高管|
|胡明|1,320,127||3,531,530|4,851,657|高 管锁定股|2016/12/31||
||||||||锁定股份规定解限|
|龙华启富投资有限|||||首发后机构|||
||2,288,860||2 , 2 8 6 ,9 5 2|4 ,5 7 5 ,812||2018/8/25||
|责任公司|||||类限售股|||
|百年人寿保险股份|||||首发后机构|||
||2,021,836||2 , 0 2 0 ,1 5 1|4 ,0 4 1 ,987||2018/8/25||
|有限公司－自有资|||||类限售股|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金|||||||
|||||||锁定期限自2013年12月6日|
|||||||至2016年12月6日。每年解|
|南京弘立星恒文化||||首发后机构||除限售（即可以在二级市场上|
||1,774,800|1 , 7 7 3 ,3 2 0|3 ,5 4 8 ,120||2016/12/6||
|传播有限公司||||类限售股||买卖）的股份数量不超过其持|
|||||||有的该等有限售条件股份数总|
|||||||额的1/3。|
|||||首发后个人|||
|冯威||702,707|702,707||2017/1/21||
|||||类限售股|||
|||||首发后个人|||
|李晨||685,114|685,114||2017/1/21||
|||||类限售股|||
|||||首发后个人|||
|杜淳||680,116|680,116||2017/1/21||
|||||类限售股|||
|||||首发后个人|||
|陈赫||585,556|585,556||2017/1/21||
|||||类限售股|||
|||||首发后个人|||
|鲁玲||543,773|543,773||2017/1/21||
|||||类限售股|||
|||||首发后个人|||
|黄镜清||529,779|529,779||2017/1/21||
|||||类限售股|||
|||||||锁定期限自 2014 年 12 月 12|
|||||||日至2017年12月12日。每年|
|||||首发后个人||解除限售（即可以在二级市场|
|陈应魁|255,533|2 5 5 ,3 2 0|5 1 0 ,853||2016/12/12||
|||||类限售股||上买卖）的股份数量不超过其|
|||||||持有的该等有限售条件股份数|
|||||||总额的1/3。|
|||||||按照公司股权激励计划及高管|
|丁琪|200,010|1 9 9 ,8 4 3|399,853|高 管锁定股|2016/12/31||
|||||||锁定股份规定解限|
|||||||按照公司股权激励计划及高管|
|刘韬||399,839|399,839|高 管锁定股|2016/12/31||
|||||||锁定股份规定解限|
|||||||锁定期限自 2014 年 12 月 12|
|||||||日至2017年12月12日。每年|
|||||首发后个人||解除限售（即可以在二级市场|
|王星|162,133|1 6 1 ,9 9 8|3 2 4 ,131||2016/12/12||
|||||类限售股||上买卖）的股份数量不超过其|
|||||||持有的该等有限售条件股份数|
|||||||总额的1/3。|
|||||||按照公司股权激励计划及高管|
|匡娜|51,000|108,933|159,933|高 管锁定股|2016/12/31||
|||||||锁定股份规定解限|
|||||||锁定期限自 2014 年 12 月 4|
|||||首发后个人|||
|李国卿|21,333|21,315|42,648||2016/12/4|日至2017 年12月4 日。每年|
|||||类限售股|||
|||||||解除限售（即可以在二级市场|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上买卖）的股份数量不超过其|
||||||||持有的该等有限售条件股份数|
||||||||总额的1/3。|
||||||||锁定期限自 2014 年 12 月 4|
||||||||日至2017 年12月4 日。每年|
||||||首发后个人||解除限售（即可以在二级市场|
|徐秋彬|20,400||20,383|40,783||2016/12/4||
||||||类限售股||上买卖）的股份数量不超过其|
||||||||持有的该等有限售条件股份数|
||||||||总额的1/3。|
|合计|447,628,919|3,000,000|450,655,595|895,284,514|--|--||

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）利润表项目
1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入215,159.22万元，较上年同期相比增长7.96%。营业收入变化具体情况如下表所示：
金额单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年1-9月||||2015年1-9月||||变动|||
|项目|||||||||||||
|||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|主营业务收入|214,894.92||99.88%||198,615.50||99.66%||16,279.42||8.20%||
|其中：影视娱乐|159,297.29||74.04%||130,839.32||65.65%||28,457.97||21.75%||
|品牌授权及实景娱乐|11,860.38||5.51%||4,071.70||2.04%||7,788.68||191.29%||
|互联网娱乐|46,978.81||21.83%||67,965.34||34.10%||-20,986.53||-30.88%||
|合并抵消|-3,241.57||-1.51%||-4,260.86||-2.14%||1,019.29||-23.92%||
|其他业务收入|264.30||0.12%||684.93||0.34%||-420.63||-61.41%||
|合计|215,159.22||100.00%||199,300.43||100.00%||15,858.79||7.96%||

报告期内，公司营业总收入较上年同期相比增长7.96%。主要是因为：（1）影视娱乐板块营业收入较上年同期相比增长21.75%，主要是因为：①电影方面，报告期内取得收入的影视作品有《老炮儿》、《纽约纽约》、《灵偶契约》、《奔爱》、《摇滚藏獒》、《陆垚知马俐》等，其中《老炮儿》取得较好成绩；②电视剧方面，取得收入的主要有《五鼠闹东京》、《我爱张宝利》、《爱上张宝利》、《恩菲回来了》、《三个奶爸》、《卧底》等；由浙江常升影视制作有限公司与浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司合作的电视剧《好久不见》已于报告期内开机拍摄，张国立、郑恺等艺人将参演本剧；③艺人经纪及相关服务良好发展，今年签约艺人为王天辰、吴俊超、梁森等；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制；同时，参与投资网剧《错生》，公司签约艺人杨业明、姚望、戚砚迪、王珮寒、叶惟玥等参演；④影院及数字放映设备销售等业务发展稳定，报告期内增加开业影院3家，分别位于廊坊、惠州、北京，其中包含公司倾力打造的高端定制影院品牌——华谊兄弟电影汇；⑤浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司参与多档综艺节目《我去上学啦》、《奔跑吧兄弟》、《约吧！大明星》、《挑战者联盟》、《喜剧总动员》、《撕人定制》等，取得较高的收益；参与投资的电视剧《幻城》在7月份播映，其中主演为公司签约艺人冯绍峰；⑥浙
江东阳美拉传媒有限公司业务发展良好，参与多档综艺节目，签署多个服务合同，取得相关收入；电影项
目也在积极筹备中；（2）品牌授权及实景娱乐板块收入较上年同期相比上升191.29%，业务各项目顺利、
有序推进。其中，位于苏州的华谊影城项目已进入实质性阶段，影城项目及悦榕庄酒店项目处于开发建设过程中，预计 2017年建成开业，华谊艺术家村项目已经建成，开始销售；位于河南及湖南长沙的项目已开工建设；（3）互联网娱乐版块营业收入较上年同期相比减少-30.88%，主要是因为游戏业务新产品研发积极进行，银汉公司加大研发制作力度，报告期内推出重量级手游新作《幻城》，与东阳浩瀚出品的同名魔幻巨制同期面市。
2、财务费用：报告期内，公司财务费用为18,948.78万元，较上年同期相比增长87.57%，主要是因为银行贷款、中期票据及短期、超短期融资券增加导致利息支出增加所致。
3、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失为1,191.58万元，较上年同期相比增长130.10%，主要是因为报告期内公司收回的账龄较长的应收账款少于上年同期所致。
4、投资收益：报告期内，公司投资收益为74,196.04万元，较上年同期相比增长21.35%，主要是因为公司参与投资的北京英雄互娱科技股份有限公司业绩良好，公司根据持股比例确认相应投资收益；出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益所致。
5、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为227.02万元，较上年同期相比增长53.55%，主要是因为报告期内公益捐款支出较上年同期增加所致。
（二）资产负债表项目
1、货币资金：报告期末，公司货币资金为486,634.31万元，较报告期初增加32.90%，主要是因为报告期内①公司收到的发行短期、超短期融资券款项；②收到销售业务款；③出售部分北京掌趣科技股份有限公司股份所致。
2、应收票据：报告期末，公司应收票据为1,397.23万元，较报告期初增加73.70%，主要是因为公司收到的银行承兑汇票增加所致。
3、其他应收款：报告期末，公司其他应收款为13,730.61万元，较报告期初增加54.62%，主要是因为应收政府奖励款增加所致。
4、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产为4,065.42万元，较报告期初增加130.21%，主要是因为报告期内公司购买理财产品、预缴税费增加所致。
5、长期股权投资：报告期末，公司长期股权投资为340,537.80万元，较报告期初增加39.18%，主要是因为公司对外投资增加所致。
6、固定资产清理：报告期末，公司固定资产清理为27.90万元，是由于报废固定资产待处置所致。
7、开发支出：报告期末，公司开发支出为1,303.22万元，是由于控股子公司广州银汉科技有限公司研发支出列支所致。
8、递延所得税资产：报告期末，公司递延所得税资产为13,936.29万元，较报告期初增加43.45%，主要是因为对可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产增加所致。
9、预收款项：报告期末，公司预收款项为59,334.38万元，较报告期初增加47.43%，主要是因为预收影视剧制片款、票务款增加所致。
10、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬为1,903.80万元，较报告期初减少33.38%，主要是因为支付员工工资奖金所致。
11、应交税费：报告期末，公司应交税费为29,551.24万元，较报告期初减少48.86%，主要是因为报告期缴纳2015年应付企业所得税及个人所得税所致。
12、应付利息：报告期末，公司应付利息为10,499.18万元，较报告期初增加394.24%，主要是因为报告期内短期、超短期融资券及中期票据增加导致计提利息增加所致。
13、应付股利：报告期末，公司应付股利为1,065.54万元，是由于控股子公司广州银汉科技有限公司尚未支付的少数股东股利所致。
14、其他应付款：报告期末，公司其他应付款为57,149.19万元，较报告期初减少55.16%，主要是因为报告期支付部分股权转让款所致。
15、一年内到期的非流动负债：报告期末，公司一年内到期的流动负债为76,462.49万元，较报告期初增加75.93%，主要是因为将在一年内到期的长期借款所致。
16、其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债为260,000.00万元，较报告期初增加188.89%，主要是因为发行短期、超短期融资券增加所致。
17、长期借款：报告期末，公司长期借款为22,814.40万元，较报告期初减少58.14%，主要是因为将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
18、应付债券：报告期末，公司应付债券为220,000.00万元，是因为发行中期票据所致。
19、长期应付款：报告期末，公司长期应付款为12.57万元，较报告期初减少55.01%，主要是因为支付融资租赁款所致。
20、递延所得税负债：报告期末，公司递延所得税负债为25,351.47万元，较报告期初减少60.34%，主要是因为出售部分北京掌趣科技股份有限公司股权及北京掌趣科技股份有限公司和超凡网络(控股)有限公司股价变动而确认的递延所得税负债减少所致。
21、股本：报告期末，公司股本为278,603.64万元，较报告期初增加100.19%，主要是因为报告期内公司实施了2015年利润分配方案，以资本公积金转增股本，每10股转增9.991663股，及股票期权行权所致。
22、资本公积：报告期末，公司资本公积为279,416.89万元，较报告期初减少33.09%，主要是因为报告期内公司实施了2015年利润分配方案，以资本公积金转增股本，每10股转增9.991663股，使得资本公积减少所致。
23、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益为37,926.62万元，较报告期初减少73.51%，主要是因为出售部分北京掌趣科技股份有限公司股份及北京掌趣科技股份有限公司和超凡网络(控股)有限公司股价变动所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为22,894.92万元，较上年同期相比增加380.90%。较上年同期相比现金流入增加4.46%，主要是因为收到的影视剧应收账款及其他业务应收账款增加所致；较上年同期相比现金流出减少6.10%，主要是因为支付各项税费较上年同期相比减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-199,303.15万元，较上年同期减少659.84%。较上年同期相比现金流出增加84.36%，主要是因为报告期内公司支付投资款较上年同期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为300,681.62万元，较上年同期相比减少10.32%。较上年同期相比现金流入减少14.84%，主要是因为上年同期收到非公开发行募集资金，本报告期无此项业务发生所致。
（四）主要财务指标
1、基本每股收益：报告期末，公司基本每股收益为0.22元/股，较上年同期相比下降12.00%，基本保持稳定。
2、加权平均净资产收益率：报告期末，公司加权平均净资产收益率为6.42%，较上年同期相比下降4.29个百分点，主要是因为报告期末净资产较上年同期增加所致。
3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：报告期末，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.86%，较上年同期相比上升了1.62个百分点，主要是因为报告期公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润增加所致。
二、业务回顾和展望
（一）公司报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司经营情况良好，围绕2016年的年度经营计划有序开展工作，公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。
报告期内，公司实现营业收入 215,159.22万元，较上年同期相比上升7.96%；营业利润 87,933.74万元，较上年同期相比上升1.32%；归属于上市公司普通股股东的净利润62,226.86万元，较上年同期相比上升1.33%。
报告期内，三大业务板块稳健发展，影视娱乐板块创造的 IP价值不断提升；品牌授权及实景娱乐板块发展迅速，经营模式持续创新和完善；互联网娱乐板块通过强强联合，在娱乐元素与用户之间进行了有效链接，业务发展态势良好。对于掌趣科技、广州银汉的投资不仅让公司获得了丰厚的回报，更为公司在互联网娱乐领域的资源整合提供了更多可能。投资英雄互娱，使公司打通了从游戏制作、游戏发行到电子竞技赛事的完整链条，使其互联网游戏布局更加完善，同时也为公司进一步丰富内容储备创造了更大空间。
报告期内，公司及公司经营管理人员、作品新增荣誉如下：

华谊兄弟传媒股份有限公司荣获2016年中宣部颁布的第八届“中国文化企业30强”奖项

华谊兄弟传媒股份有限公司入榜中国证券报“2015年度金牛上市公司百强（综合榜）”

华谊兄弟传媒股份有限公司荣获中国证券报“2015年度金牛最佳创业成长公司”

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会荣获2016年由证券时报、中国基金报联合主办的“天马奖”评选中“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会”奖项

华谊兄弟传媒股份有限公司董事长王忠军先生荣获中国证券报“2015年度金牛企业领袖”
深圳市华宇讯科技有限公司荣获广东省电商示范企业称号

深圳市华宇讯科技有限公司荣获深圳市优秀新兴业态文化创意企业称号

浙江华谊兄弟影业投资有限公司荣获19届华鼎奖之“中国百强电视剧最佳制作机构”奖项北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司荣获《证券时报》主办的新三板百强企业“最具成长潜
力企业”奖项

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司在《每日经济新闻》主办的2016新三板未来之星评选中荣获“成长潜力星”奖项

华谊兄弟重庆金源影院荣获重庆市电影发行放映协会2016年元月+2015年度重庆市（主城）电影票房十强影院票房先锋奖
华谊兄弟影院北京望京店荣获北京国际电影节组委会办公室颁发的《第六届北京国际电影节北京
展映指定影院》奖项

公司电影《老炮儿》获得第七届中国电影协会表彰大会年度影片、年度导演、年度演员奖项
公司电影《老炮儿》演员冯小刚荣获第23届北京大学生电影节最佳男演员奖项

公司电影《老炮儿》荣获2016中英电影节最佳导演奖、最佳音乐奖、最佳女配角奖

公司电影《老炮儿》演员冯小刚荣获2016年第33届大众电影百花奖最佳男主角提名

公司电影《老炮儿》演员许晴荣获2016年第33届大众电影百花奖最佳女主角奖

公司电影《老炮儿》演员李易峰荣获2016年第33届大众电影百花奖最佳男配角奖

公司电影《老炮儿》演员梁静荣获2016年第33届大众电影百花奖最佳女配角提名

公司电影《我不是潘金莲》荣获第64届圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳影片“金贝壳”奖

公司导演冯小刚荣获2016年金鸡百花电影节唐山文化特别贡献奖

公司电影《前任2备胎反击战》荣获2016中英电影节最佳新锐导演奖、最佳男配角奖

公司电影《失孤》荣获第16届华表奖优秀故事片奖、优秀男演员奖

公司电视剧《卧底》获得江苏电视台2015年度观众最喜爱十佳电视剧第三名

公司电视剧《小爸妈》荣获第十九届华鼎奖中国百强电视剧观众满意度第十名

公司电视剧《小爸妈》荣获“中国当代题材电视剧最佳男演员”提名

公司电视剧《卧底》荣获“第11届中国金鹰电视艺术节电视剧”提名

广州银汉科技有限公司在原创Android游戏第五届“金鹏奖”评选大赛中荣获五星运营手游厂商称号
“银汉游戏”荣获第二届金狗奖最佳研发企业奖；第四届中国名模盛典选评中，获得年度最佳品
牌合作奖；2015年“金手指奖”2015年度中国游戏行业-优秀企业奖；中国电信游戏基地内部评选的最佳运营合作奖

游戏“时空猎人”分别在魅族游戏中心（Flyme）评选中荣获《最具生命力手游》奖；2015年度首届沃游戏玩家最爱年度十大游戏《中国联通小沃网络游戏》奖；阿里游戏《最具影响力游戏》奖；百度游戏年会《最具人气网游》奖；2015年游戏多十大手游金娱之《十大动作手机游戏》奖项

广州银汉科技有限公司刘泳荣获2015年“金手指奖”评选的《2015年度中国游戏行业优秀企业家》奖项

游戏“时空召唤”获得2015年“金手指”评选的2015年度中国游戏行业最受期待手机游戏奖；2015年游戏多十大手游金娱之《十大电竞手机游戏》奖项

游戏“时空猎人”荣获GAMELOOK2015年度最佳游戏之《手机游戏最佳运营》奖项

游戏“幻城”在2016星耀360游戏盛典上获得《年度最佳跨界合作》奖

“银汉游戏”在2016年腾讯全球合作伙伴大会上荣获《一路同行》奖

“银汉游戏”在2016年“开放之夜”腾飞奖颁奖典礼上荣获《腾讯优秀合作伙伴》奖

Catalyst Award 2016 from online publish Digital Cinema Report for SX-4000
（二）展望
1、年度经营计划的执行情况：
公司将贯彻2016年度经营计划，加深业务领域的扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力。具体举措如下：
（1）公司将进一步完善以影视为主的原创IP驱动全娱乐的产业链，充分发挥影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐三大业务板块之间的协同效应，以资本运作为支撑，加快向多层次、跨平台、跨地区方向的扩张。
（2）公司将主要通过提高优秀影视剧作品产量和增加知名签约艺人数量来巩固和提升公司在影视娱乐板块的优势。积极参与投资网络大电影及网剧，拓宽业务模式。同时，还凭借公司雄厚的内容优势、品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括品牌授权业务、文化旅游业务、游戏业务、粉丝社区业务、在线发行业务等IP授权和互联网娱乐相关业务。公司于一季度投资设立全资子公司华谊兄弟点睛动画有限公司，致力于开发、制作国际一流水准的动画及特效电影，进一步完善华谊兄弟原创IP的生产阵线。
（3）公司将全力构建综合性娱乐媒体集团的全新形象和综合实力，努力实现成为“中国首屈一指的影视娱乐传媒集团”的总体发展目标。
（4）电影业务，计划在2016年前三季度已上映及第四季度计划上映的电影如下:
|||||
|-|-|-|-|
||公映电影名称（暂定）||公映档期|
|《寻龙诀》||2015年12月（跨年）||
|《老炮儿》||2015年12月（跨年）||
|《纽约纽约》||2016年4月||
|《灵偶契约》||2016年4月||
|《魔兽》||2016年6月||
|《摇滚藏獒》||2016年7月||
|《陆垚知马俐》||2016年7月||
|《我不是潘金莲》||2016年11月或公司根据实际情况另行调整||

|||
|-|-|
|《罗曼蒂克消亡史》|2016年12月或公司根据实际情况另行调整|
|《少年巴比伦》|2016年12月或公司根据实际情况另行调整|

目前有个别影片尚在审批及洽谈中，总经理将根据市场与审批情况进行调整。
（5）电视剧业务2016年拍摄及发行计划如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|开机日期|发行档期|
|《还是夫妻》|2014.04|2016年度下半年或公司根据实际情况另行调整|
|《黎明之战》|2015.01|2016年度下半年或公司根据实际情况另行调整|
|《幻城》|2015.08|2016年7月|
|《我家的四菜一汤》|2015.12|2017年度上半年或公司根据实际情况另行调整|
|《好久不见》|2016.7|2017年度上半年或公司根据实际情况另行调整|

制片人及公司总经理可能根据项目的市场反馈、剧本开发进展、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。以前年度制作完成的电视剧还将形成部分版权收入。
（6）2016年已参与及预计参与综艺节目主要为：
|||
|-|-|
|节目名称（暂定）|预计录制或播出时间|
|《王牌对王牌》|2016年一季度|
|《奔跑吧兄弟》|2016年一、二季度|
|《约吧！大明星》|2016年一、二季度|
|《我去上学啦》|2016年二季度|
|《撕人定制》|2016年三季度或公司根据实际情况另行调整|
|《笑傲江湖》|2016年三季度或公司根据实际情况另行调整|
|《姐姐好饿》|2016年三季度或公司根据实际情况另行调整|
|《喜剧总动员》|2016年三、四季度或公司根据实际情况另行调整|
|《寻找消失的年味》|2016年三、四季度或公司根据实际情况另行调整|

公司可能根据项目的市场反馈、项目进展、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。
（7）艺人经纪业务
公司将继续提高为艺人及客户服务的专业水平，吸引具有特点和潜力的艺人加入，扩大收入规模。今年签约艺人为王天辰、吴俊超、梁森等。
（8）音乐方面
公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制；同时，参与投资网剧《错生》，
公司签约艺人杨业明、姚望、戚砚迪、王珮寒、叶惟玥等参演。
（9）影院业务
截至报告期末，已开业的影院总数量已达到 17家，分别位于重庆、武汉、合肥、哈尔滨、沈阳、上海、咸宁、北京等城市。公司将根据市场情况，继续开发新项目，不排除与现有影院、院线公司洽谈合作。
（10）新业务拓展
公司顺应并利用文化传媒产业蓬勃发展之大势，以积极扩张的姿态进行业务布局，在原有电影、电视和艺人经纪等业务为主的影视娱乐板块基础上，进一步扩展至包括电影公社、文化城、电影世界等业务为主的品牌授权及实景娱乐板块，包括游戏、新媒体、粉丝社区、在线发行等业务为主的互联网娱乐板块。
（11）海外业务拓展
公司积极布局海外业务，通过控股子公司“香港华谊乐恒”参投韩国上市公司 Sim EntertainmentCo.,Ltd.，通过香港上市公司“华谊腾讯娱乐”参投韩国 HB EntertainmentCo.,Ltd.；通过全资孙子公司 HUAYI BROTHERS INVESTMENT USAINC与美国知名导演及制片人安东尼•罗素和乔•罗素设立的公司 Oakton CircleLLC在美国共同投资成立合资公司。
公司与美国STX公司联合出品的影片《坏妈妈》已于7月29日上映，票房表现较好，是公司电影国际化战略中，高品质项目的又一佳绩。
2、对公司未来经营产生不利影响的重要风险元素及应对措施：
（1）产业政策风险
国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。另外，电影、电视剧进品专营等限制性规定也在一定程度上制约和影响了公司部分业务拓展。
（2）税收优惠及政府补助政策风险
公司报告期内依据国家相关政策享受了营业税减免和政府补助。尽管随着公司经营业绩的提升，税收优惠和政府补助对当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。
（3）盗版风险
盗版现象给电影、电视剧的制作发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括签订严密的版权合同，明确责任，预防版权侵权风险；采取反盗版技术、组织专门队伍打击盗版活动等。通过上述措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。
（4）募集资金投资项目实施的风险
公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，做好了应对规模扩大后市场压力的准备，有能力在规模扩大的同时，实现快速拓展市场的目标，但也不能排除因市场开拓未能达到预期，以致规模扩张不能实现预期投资收益的风险。
（5）人才管理的风险
虽然公司目前已经拥有了业内领先的管理团队和人才储备库，并且通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强，如果公司人才储备不能随业务增长而同步提升，将可能对公司的正常经营产生不利影响。由于业务规模有限，少数签约制片人及导演对公司业绩的贡献占比相对较高，公司将积极采取多种人才管理措施，加强公司人才储备及业务规模的持续扩大，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。
（6）公司商业大片拍摄量及收入波动的风险
由于商业大片的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，因此成为了公司电影业务的首选。公司成立以来出品的《天下无贼》、《宝贝计划》、《集结号》、《非诚勿扰》系列、《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝国》、《画皮2》、《一九四二》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》、《老炮儿》、《寻龙诀》等影片均为商业大片，赢得票房的同时还赢得了口碑，对公司的电影业务收入做出了巨大贡献。但是，商业大片需要大额资金的投入，受制于资金的限制，产量一直无法迅速提高，妨碍了公司电影业务收入的稳步提升。如果投资的少数商业大片票房表现不好或因公映档期等原因不能在该年度确认主要收入，则可能引起公司电影业务收入增长的波动。
（7）作品审查风险
根据相关法律法规的规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；
已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放（播）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此
后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着作品审查的风险。
（8）经济周期影响的风险
公司所处的电影行业主要为消费者提供电影这一偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，电影的主要消费群体以中高收入消费者为主，正向的需求收入弹性较高。在经济增长时，居民的收入水平提高，用于文化方面的支出相应增加，电影市场繁荣；而在经济衰退时，居民的收入水平虽有所下降，但受消费习惯的影响，电影消费群体用于电影方面的支出并未同步减少，电影市场并不会必然同时陷入低谷甚至还可能出现增长。
虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，文化消费成为新的消费热点，影视市场加速繁荣，但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展。
（9）市场竞争加剧的风险
在电影类别方面，国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。
精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。
（10）影视作品销售的风险
电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要影视企业不断创作和发行新的影视作品。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有着丰富的剧本来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），公司的影视作品立项及内容审查委员会及主要创作人员会仔细评审剧本初稿和导演班底、演员阵容，充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。
（11）影视剧拍摄计划执行的风险
公司每年年初制定电影、电视剧的生产计划，尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，
但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。
（12）联合摄制的控制风险
公司在电视剧联合摄制中，一般作为执行制片方；在电影联合摄制中，有时根据需要由对方作为执行制片方。在合作对方为执行制片方时，尽管联合摄制各方有着共同的利益基础，执行制片方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同约定充分行使联合摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司存在着联合摄制的控制风险。
（13）安全生产的风险
在多数故事片题材的拍摄中，都不会存在安全事故的风险。但在战争等题材的影视剧拍摄中，安全事故很难完全避免。安全事故的发生不仅会影响公司的正常生产经营，造成停工；还会带来人员伤亡等，并引发相应的支付赔偿。尽管公司制定了严格的《安全生产管理办法》、在安全摄制方面有着丰富的经验并能够提前采取预防措施，但这只能降低事故发生的概率或减少事故带来的损失，并不能完全排除类似事故的发生。
另外，在影视产品的摄制过程中，胶片、拷贝等一般素材弥足珍贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失，对公司一方面是一种财物损失，另一方面还会影响到摄制的正常进行或造成返工。
（14）知识产权纠纷的风险
公司影视作品的核心是知识产权，无论是与公司联合摄制的制作单位，还是向公司提供素材的相关方以及公司聘用的编剧、导演、摄影、作词、作曲等人员，都与公司存在主张知识产权权利的问题。对此，公司与上述单位或人员均签订了完整合约，对知识产权事宜进行具体约定，若发生纠纷，将按照有关合约的条款处理。
另外，对于公司影视作品中使用的题材、剧本、音乐等，还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。作为防范措施，公司在使用之初即先行全面核查题材、剧本、音乐的知识产权状况，避免直接侵犯属第三方拥有的知识产权。
（15）应收账款余额较大的风险
公司期末应收账款欠款客户主要为各大电视台，尽管各大电视台资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能完全排除坏账损失风险。
（16）存货金额较大的风险
公司存货占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业，自有固定资产较少，企业资金主要
用于摄制电影、电视剧，资金一经投入生产即形成存货——影视作品。在公司连续的扩大生产过程中，存货必然成为公司资产的主要构成因素。
另外，公司的存货构成中，在产品占30%左右。主要是因为在产品反映的是制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品，而库存商品则可以根据电视剧的预售、销售情况、电影的随后公映情况较快结转成本。因此，存货的主要构成为在产品。
尽管公司有着严格的生产计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着前述的作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大，一定程度上放大了作品审查风险和市场风险对公司的影响程度。
（17）经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险
鉴于公司“轻资产”的影视作品生产模式及产品制作周期长的特点，公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，虽然公司在现有经营规模下仍可以比较顺利地通过吸收投资、取得借款等筹资活动补充公司经营活动的现金缺口，但如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额融资成本，则公司的生产计划或盈利能力将受影响，更遑论进一步扩大经营规模和提高盈利水平。因此，是否能够有效地建设包括股权融资在内的长效稳定的融资渠道，已成为影响公司进一步提升核心竞争力的瓶颈。
（18）实际控制人股权稀释的风险
王忠军、王忠磊兄弟作为本公司的实际控制人，截止报告期末，王忠军、王忠磊兄弟持有公司的股权比例为28.14%。尽管王忠军、王忠磊兄弟28.14%的持股比例仍高于其他股东的持股比例，既避免了“一股独大”，又处于相对控股，持股比例比较合理，但是由于王忠军作为公司董事长、王忠磊作为公司总经理在本公司业务开展中扮演着重要角色，公司以往出品的众多重要作品，均由王忠军、王忠磊担任出品人或制片人等，因此如果由于股权稀释，引发核心管理人员的变动，将会对公司业绩的稳定性产生影响。
（19）艺人经纪的合同风险
尽管公司拥有国内最好的艺人经纪服务平台之一，能够为艺人提供更多电视剧、电影的演艺机会，艺人能够在这里得到全方位的服务，但是仍然可能有少部分艺人会因为个人原因选择解约合同。虽然按照合同条款，公司可以要求支付大额赔偿金，但从调解或起诉到达成协议或判决、执行，需要一个漫长的过程，赔偿金的具体金额也很难确定，同时也不能排除出现艺人以消极怠工对抗合同的“双输”情形，给合同双方带来经济损失。
第四节重要事项
一、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||承|||
|||||承诺类||||承诺||诺||履行情|
|承诺来源||承诺方||||承诺内容|||||||
|||||型||||时间||期||况|
|||||||||||限|||
||控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊||关于避免同业竞争的承诺||承诺人直接或间接控制的任何公司均未从事与公司及其子公司相同、近似或相关业务，与公司及其子公司之间不存在同业竞争；不存在影响公司上市的因素；承诺人承诺其控制的公司将不直接或间接从事与公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与公司及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。||自 承诺 函签 署之 日起||长期||报告期内，承诺人均履行了承诺||
|首次公开发行或再融|||||||||||||
|资时所作承诺|||||||||||||
||控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊||其他承诺||因公司及其子公司设立时未依法办理社会保险登记，其社会保险由关联公司华谊广告、影业投资及时代经纪等代为缴纳员工社会保险可能面临的行政处罚法律责任；因公司及其子公司未依法办理房屋租赁登记备案可能面临的行政处罚法律责任；对于上述可能面临的行政处罚，承诺人将以除公司股份外的其他个人财产，缴纳该等行政处罚的罚金。||自 承诺 函签 署之 日起||长期||报告期内，承诺人均履行了承诺||
||公司董事、监事和高级管理人员||关于股份锁定的承诺||本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。||自 任职起||长期||报告期内，承诺人均履行了承诺||
|其他对公司中小股东|||||||||||||
|所作承诺|||||||||||||
|承诺是否按时履行|是||||||||||||
|如承诺超期未履行完|不适用||||||||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||||||||
|完成履行的具体原因|||||||||||||
|及下一步的工作计划|||||||||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||357,297.52|||本季度投入募集资金||||||
||||||||||7,993.86|||
|||||||总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||本报告期投入募集资|||9,077.46|||
|||||||金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金||||||
||||||||||100,184.66|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||总额||||||
||||||||项目||截止||项目|
||是否|||||||||||
|||||||截至期|达到|本报|报告||可行|
||已变|||||||||||
|||||本报告|截至期末累|末投资|预定|告期|期末|是否达|性是|
|承诺投资项目和超|更项|募集资金承|调整后投资|||||||||
|||||期投入|计投入金额|进度|可使|实现|累计|到预计|否发|
|募资金投向|目(含|诺投资总额|总额(1)|||||||||
|||||金额|(2)|(3)＝|用状|的效|实现|效益|生重|
||部分|||||||||||
|||||||(2)/(1)|态日|益|的效||大变|
||变更)|||||||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、影视剧项目|否|307,297.52|307,297.52|9 ,077.46|50,184.66|16.33%|||||否|
|2、偿还银行贷款|否|50,000.00|50,000.00|-|50,000.00|1 00.00%|||||否|
|承诺投资项目小计|--|357,297.52|357,297.52|9 ,077.46|100,184.66|--|--|||--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||无|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||无|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|2015年8月25日，公司第三届董事会第21次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投|||||||||||
|先期投入及置换情|项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金874,413,583.40元，置换在募集资金到位前公司以自筹资金|||||||||||
|况|预先已经支付的部分影视剧项目及偿还银行贷款。|||||||||||

|||
|-|-|
||2015年10月22日，公司第三届董事会第24次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补|
|用闲置募集资金暂||
||充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过|
|时补充流动资金情||
||董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2016年9月30日，公司已将闲置募|
|况||
||集资金人民币10亿元转至公司普通账户，尚未归还至募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|无|
|原因||
||截至2016年9月30日，募集资金余额为人民币157,815.57万元，募集资金专户余额人民币158,018.15|
|尚未使用的募集资||
||万元，募集资金余额与募集资金专户余额的差额人民币202.58万元，为尚未支付的本次非公开发行股|
|金用途及去向||
||票的发行费用人民币202.48万元和他行存入的人民币0.10万元。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月13日公司2015年年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本1,391,726,324股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）共计派发现金139,172,632.40元。以截至2015年12月31日公司总股本1,391,726,324股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增1,391,726,324股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，公司2015年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,392,887,564股为基数，向全体股东每10股派0.999166元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899249元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.999166元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）（注1）；以资本公积金向全体股东每10股转增9.991663股（注2）。转增股本前公司总股本为1,392,887,564股，转增股本后总股本增至2,784,613,877股（以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司最终结算的数据为准）。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.199833元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.099917元；
持股超过1年的，不需补缴税款。
注2：根据2015年年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2015年12月31日公司总股本 1,391,726,324股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增1,391,726,324股。由于公司股权激励行权原因，截至2016年4月21日公司总股本由2015年12月31日的1,391,726,324股增至1,392,887,564股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司本次以资本公积金向全体股东转增的股本为每10股转增9.991663股。】
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016-9-30|2015-12-31|
|流动资产：|||
|货币资金|4,866,343,146.82|3,661,630,853.54|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|应收票据|13,972,306.22|8,043,711.92|
|应收账款|1,449,333,365.38|1,658,405,319.88|
|预付款项|1,349,611,450.48|1,114,269,463.37|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|137,306,068.48|88,802,341.72|
|存货|901,459,965.03|715,784,899.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|64,440,551.06|58,297,669.34|
|其他流动资产|40,654,183.02|17,659,791.79|
|流动资产合计|8,823,121,036.49|7,322,894,050.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,696,700,902.72|3,450,601,968.12|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|138,955,926.45|154,265,611.05|
|长期股权投资|3,405,377,977.39|2,446,686,074.85|
|投资性房地产|54,212,368.05|44,585,898.00|
|固定资产|353,698,876.30|344,364,462.26|
|在建工程|366,178,820.00|366,178,820.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|278,985.79||

||||
|-|-|-|
|无形资产|63,904,611.53|66,727,162.48|
|开发支出|13,032,230.14||
|商誉|3,570,248,752.49|3,570,248,752.49|
|长期待摊费用|29,544,816.00|30,272,796.40|
|递延所得税资产|139,362,937.87|97,153,700.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|10,831,497,204.73|10,571,085,246.26|
|资产总计|19,654,618,241.22|17,893,979,297.14|
|流动负债：|||
|短期借款|1,388,876,860.96|1,889,190,039.92|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|457,249,961.23|433,600,008.63|
|预收款项|593,343,792.05|402,457,064.58|
|应付职工薪酬|19,038,031.99|28,577,256.57|
|应交税费|295,512,424.54|577,871,977.98|
|应付利息|104,991,807.69|21,243,169.92|
|应付股利|10,655,406.65||
|其他应付款|571,491,944.58|1,274,493,704.37|
|一年内到期的非流动负债|764,624,879.99|434,617,285.64|
|其他流动负债|2,600,000,000.00|900,004,912.77|
|流动负债合计|6,805,785,109.68|5,962,055,420.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|228,143,988.03|545,054,942.75|
|应付债券|2,200,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|125,671.06|279,325.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|19,616,185.11|17,111,117.24|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|253,514,692.44|639,269,310.57|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,701,400,536.64|1,201,714,695.56|
|负债合计|9,507,185,646.32|7,163,770,115.94|
|所有者权益：|||
|股本|2,786,036,394.00|1,391,726,324.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,794,168,888.36|4,176,056,460.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|379,266,195.04|1,431,466,558.34|
|专项储备|||
|盈余公积|296,923,633.12|296,923,633.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,121,788,931.96|2,638,575,321.82|
|归属于母公司所有者权益合计|9,378,184,042.48|9,934,748,297.70|
|少数股东权益|769,248,552.42|795,460,883.50|
|所有者权益合计|10,147,432,594.90|10,730,209,181.20|
|负债和所有者权益总计|19,654,618,241.22|17,893,979,297.14|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016-9-30|2015-12-31|
|流动资产：|||
|货币资金|3,209,050,539.50|1,998,617,231.06|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|501,999,137.84|773,649,214.47|
|预付款项|498,896,792.78|556,293,044.96|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|45,178,924.19||
|其他应收款|1,849,174,738.09|930,320,893.39|
|存货|286,171,882.22|184,874,987.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|488,508.81|1,195,083.03|
|流动资产合计|6,390,960,523.43|4,444,950,454.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,524,106,400.72|3,085,702,700.24|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,863,042,348.90|6,529,652,814.63|
|投资性房地产|||
|固定资产|21,443,992.63|22,816,906.33|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|278,985.79||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|23,678,949.49|25,351,625.92|
|递延所得税资产|24,774,141.88|24,340,051.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|9,457,324,819.41|9,687,864,098.25|
|资产总计|15,848,285,342.84|14,132,814,552.81|
|流动负债：|||
|短期借款|87,561,144.91|607,161,876.72|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|354,052,262.14|354,102,617.30|
|预收款项|96,273,138.73|67,512,801.24|
|应付职工薪酬|844,844.86|1,275,740.52|

||||
|-|-|-|
|应交税费|214,509,128.72|422,904,121.96|
|应付利息|99,603,062.46|17,736,957.61|
|应付股利|||
|其他应付款|391,776,912.63|1,370,990,281.39|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|450,566,108.00|123,571,696.00|
|其他流动负债|2,600,000,000.00|900,000,000.00|
|流动负债合计|4,295,186,602.45|3,865,256,092.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|26,763,727.22|354,301,952.54|
|应付债券|2,200,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|192,433,286.47|572,842,929.46|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,419,197,013.69|927,144,882.00|
|负债合计|6,714,383,616.14|4,792,400,974.74|
|所有者权益：|||
|股本|2,785,686,394.00|1,391,726,324.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,667,835,122.22|4,049,709,558.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|479,516,933.41|1,526,046,048.01|
|专项储备|||
|盈余公积|297,016,820.21|297,016,820.21|
|未分配利润|2,903,846,456.86|2,075,914,827.08|
|所有者权益合计|9,133,901,726.70|9,340,413,578.07|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|15,848,285,342.84|14,132,814,552.81|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年7-9月|2015年7-9月|
|一、营业总收入|683,457,780.76|699,961,193.84|
|其中：营业收入|683,457,780.76|699,961,193.84|
|二、营业总成本|658,744,106.49|757,111,342.84|
|其中：营业成本|319,956,914.31|415,558,811.08|
|营业税金及附加|3,212,068.38|4,373,330.99|
|销售费用|160,249,323.81|167,014,129.64|
|管理费用|105,150,023.65|110,309,032.77|
|财务费用|59,726,423.72|34,713,649.32|
|资产减值损失|10,449,352.62|25,142,389.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||437,662,268.40|234,328,422.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||33,037,152.72|-1,629,652.68|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|462,375,942.67|177,178,273.82|
|加：营业外收入|17,553,812.95|42,037,589.96|
|其中：非流动资产处置利得|236,968.30|-106,156.16|
|减：营业外支出|143,745.16|261,679.51|
|其中：非流动资产处置损失|3,791.32|386,119.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||479,786,010.46|218,954,184.27|
|列）|||
|减：所得税费用|99,955,731.80|62,468,784.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|379,830,278.66|156,485,399.69|
|归属于母公司所有者的净利润|319,490,429.47|110,186,056.86|
|少数股东损益|60,339,849.19|46,299,342.83|
|六、其他综合收益的税后净额|-405,322,158.29|-377,370,343.71|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-405,834,088.88|-379,022,250.50|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||-||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|-||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-405,834,088.88|-379,022,250.50|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|-||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-407,759,680.82|-384,925,391.06|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||-||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||-||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,925,591.94|5,903,140.56|
|6.其他|-||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||511,930.59|1,651,906.79|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-25,491,879.63|-220,884,944.02|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-86,343,659.41|-268,836,193.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|60,851,779.78|47,951,249.62|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.09|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年7-9月|2015年7-9月|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|-533,747.92|17,173,851.45|
|减：营业成本|23,624,546.46|40,900,065.13|
|营业税金及附加||82,386.23|
|销售费用|-29,370,676.72|72,292,591.02|
|管理费用|30,363,006.11|22,079,096.67|
|财务费用|49,597,057.68|24,402,633.70|
|资产减值损失|3,830,764.28|-265,201.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||590,801,477.64|5,875,498.72|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||37,106,708.68|617,801.14|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|512,223,031.91|-136,442,220.89|
|加：营业外收入|4,472,820.26|26,005,690.63|
|其中：非流动资产处置利得|1,268.28||
|减：营业外支出||949.08|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||516,695,852.17|-110,437,479.34|
|列）|||
|减：所得税费用|82,005,896.97|-28,036,556.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|434,689,955.20|-82,400,922.46|
|五、其他综合收益的税后净额|-404,271,441.20|-326,654,535.20|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|||-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-404,271,441.20|-326,654,535.20|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-404,271,441.20|-326,654,535.20|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|30,418,514.00|-409,055,457.66|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|一、营业总收入|2,151,592,162.21|1,993,004,268.21|
|其中：营业收入|2,151,592,162.21|1,993,004,268.21|
|二、营业总成本|2,014,215,157.13|1,736,563,568.80|
|其中：营业成本|931,623,104.48|948,109,240.75|
|营业税金及附加|12,129,143.81|13,107,452.85|
|销售费用|494,628,221.24|403,995,903.71|
|管理费用|374,431,035.66|309,914,830.74|
|财务费用|189,487,843.72|101,020,204.25|
|资产减值损失|11,915,808.22|-39,584,063.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||741,960,367.08|611,429,168.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||64,687,645.58|10,484,174.88|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|879,337,372.16|867,869,868.25|
|加：营业外收入|61,695,099.10|83,600,966.53|
|其中：非流动资产处置利得|313,647.06|209,596.99|
|减：营业外支出|2,270,197.43|1,478,431.00|
|其中：非流动资产处置损失|51,266.38|793,020.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|938,762,273.83|949,992,403.78|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|减：所得税费用|200,889,428.94|192,780,059.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|737,872,844.89|757,212,344.27|
|归属于母公司所有者的净利润|622,268,579.97|614,082,678.84|
|少数股东损益|115,604,264.92|143,129,665.43|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,049,250,755.10|176,986,888.21|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,052,200,363.30|174,953,334.43|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,052,200,363.30|174,953,334.43|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,062,283,771.26|167,788,227.65|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|10,083,407.96|7,165,106.78|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||2,949,608.20|2,033,553.78|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-311,377,910.21|934,199,232.48|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-429,931,783.33|789,036,013.27|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|118,553,873.12|145,163,219.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.22|0.25|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.25|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|一、营业收入|254,329,688.85|218,662,082.97|
|减：营业成本|55,175,846.15|100,244,011.40|
|营业税金及附加|-25,215.79|333,143.09|
|销售费用|99,025,740.70|132,618,250.08|
|管理费用|96,585,993.07|59,862,365.06|
|财务费用|139,752,145.29|75,008,673.94|
|资产减值损失|1,736,363.04|-2,335,495.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,215,240,312.29|392,912,931.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||80,916,612.12|1,464,617.96|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,077,319,128.68|245,844,066.25|
|加：营业外收入|8,475,792.56|62,352,025.42|
|其中：非流动资产处置利得|1,268.28||
|减：营业外支出|7,542.09|18,919.61|
|其中：非流动资产处置损失||11,544.24|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,085,787,379.15|308,177,172.06|
|列）|||
|减：所得税费用|118,800,779.54|-10,479,976.54|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|966,986,599.61|318,657,148.60|
|五、其他综合收益的税后净额|-1,046,529,114.60|261,659,876.45|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|||-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|-1,046,529,114.60|261,659,876.45|

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,046,529,114.60|261,659,876.45|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-79,542,514.99|580,317,025.05|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,689,644,357.22|2,690,831,826.44|
|收到的税费返还|640,764.48|288,556.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|332,353,169.53|202,569,560.20|
|经营活动现金流入小计|3,022,638,291.23|2,893,689,943.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,082,263,529.59|1,531,048,048.58|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||414,704,738.19|290,612,162.99|
|金|||
|支付的各项税费|348,516,363.72|486,483,120.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|948,204,443.46|667,053,024.14|
|经营活动现金流出小计|2,793,689,074.96|2,975,196,355.82|
|经营活动产生的现金流量净额|228,949,216.27|-81,506,412.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|841,022,956.41|736,946,034.76|
|取得投资收益收到的现金|6,241,170.50|329,708,006.02|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||213,130.21|232,872.89|
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||-9,487,452.34||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,370,108.56|250,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|918,359,913.34|1,316,886,913.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||119,386,221.78|57,153,412.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,708,108,868.66|1,025,988,051.21|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||125,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|83,896,342.68|371,041,494.68|
|投资活动现金流出小计|2,911,391,433.12|1,579,182,958.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,993,031,519.78|-262,296,045.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|12,687,224.30|3,580,634,435.42|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|122,377,506.90|777,328,106.65|
|发行债券收到的现金|4,500,000,000.00|600,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|485,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,635,064,731.20|5,442,962,542.07|
|偿还债务支付的现金|1,261,894,242.48|1,439,115,664.89|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||365,288,708.50|344,938,336.89|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||-|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,065,588.56|305,901,280.55|
|筹资活动现金流出小计|1,628,248,539.54|2,089,955,282.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,006,816,191.66|3,353,007,259.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,008,737.05|669,348.87|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,239,725,151.10|3,009,874,150.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,313,778,613.79|1,331,162,925.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,553,503,764.89|4,341,037,076.00|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|630,640,543.22|516,727,780.56|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|570,831,002.42|1,348,218,300.56|
|经营活动现金流入小计|1,201,471,545.64|1,864,946,081.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,330,994.11|329,038,902.83|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||74,956,038.61|28,358,493.37|
|金|||
|支付的各项税费|78,851,746.53|240,187,105.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,897,200,075.25|1,937,551,302.94|
|经营活动现金流出小计|2,064,338,854.50|2,535,135,804.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-862,867,308.86|-670,189,723.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|839,658,254.12|233,583,308.80|
|取得投资收益收到的现金|418,068,441.84|203,202,894.90|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,558.60||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,257,729,254.56|436,786,203.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||49,252,588.08|8,378,056.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,116,348,196.95|370,151,501.21|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||186,923,601.90|125,683,793.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,352,524,386.93|504,213,350.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,094,795,132.37|-67,427,146.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,585,861.08|3,580,634,435.42|
|取得借款收到的现金|73,724,212.64|768,315,862.70|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|4,500,000,000.00|600,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||485,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,585,310,073.72|5,433,950,298.12|
|偿还债务支付的现金|1,195,437,467.77|1,157,897,746.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||196,157,051.66|202,035,978.97|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|25,619,804.62|162,868,325.00|
|筹资活动现金流出小计|1,417,214,324.05|1,522,802,049.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,168,095,749.67|3,911,148,248.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,210,433,308.44|3,173,531,377.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,992,017,231.06|326,469,781.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,202,450,539.50|3,500,001,159.78|

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：丁琪 会计机构负责人：丁琪二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否