广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014062广东宝利来投资股份有限公司 2014年第三季度报告正文
广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)衷逸冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|642,327,096.93||626,625,950.69||2.51%||
|归属于上市公司股东的净资产|573,358,561.52||563,584,359.64||1.73%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|83,068,676.50|4.08%||227,574,380.29||-0.27%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,140,786.67|||9,774,201.88|||
|||-82.39%||||-42.59%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||906,354.95|-85.33%||8,133,491.53||-51.45%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||46,204,374.70|||
||--|--||||8.02%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0038|-82.16%||0.0322||-42.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0038|-82.16%||0.0322||-42.60%|
|加权平均净资产收益率|0.20%|-0.91%||1.72%||-1.33%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|541,003.72|销售使用过的固定资产|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||基金公允价值变动损益、出售基|
||1,516,269.89||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||金的投资收益和股票现金分红|
|得的投资收益|||
|||垃圾回收款，服装、培训款，回|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|33,288.63||
|||款滞纳金和捐赠支出|
|减：所得税影响额|449,851.89||
|合计|1,640,710.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,608|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市宝安宝利来实业有限公司|境内非国有法人|51.48%|156,295,224|156,295,224|||
||||||质押|156,295,224|
|文炳荣|境内自然人|6.29%|19,097,962|0|质押|19,097,962|
|李耿|境内自然人|2.47%|7,500,000|0|||
|华泰瑞联基金管理有限公司－北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙）|其他|2.47%|7,500,000|0|||
|池小军|境外自然人|2.06%|6,258,842|0|||
|深圳市福万田投资有限公司|境内非国有法人|0.82%|2,488,866|0|||
|黄惠琴|境内自然人|0.66%|2,012,668|0|||
|福建亿力集团有限公司|境内非国有法人|0.64%|1,957,277|0|||
|中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.63%|1,921,101|0|||
|蔡耀平|境内自然人|0.53%|1,614,893|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|文炳荣|19,097,962|人民币普通股|19,097,962|
|李耿|7,500,000|人民币普通股|7,500,000|
|华泰瑞联基金管理有限公司－北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙）|7,500,000|||
|||人民币普通股|7,500,000|
|池小军|6,258,842|人民币普通股|6,258,842|
|深圳市福万田投资有限公司|2,488,866|人民币普通股|2,488,866|
|黄惠琴|2,012,668|人民币普通股|2,012,668|
|福建亿力集团有限公司|1,957,277|人民币普通股|1,957,277|
|中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金|1,921,101|||
|||人民币普通股|1,921,101|
|蔡耀平|1,614,893|人民币普通股|1,614,893|
|李建鸿|1,472,767|人民币普通股|1,472,767|
||上述股东中，文炳荣为本公司实际控制人。除其本人持股外，还通过其拥有89.48%|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||权益的深圳市宝安宝利来实业有限公司持有本公司156,295,224股（占本公司总股本|||
|明||||
||51.48%），直接、间接持有本公司股份175,393,186股（占本公司总股本57.77%）|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并资产负债表||||||
|报表项目|2014年9月30日|2013年12月31日||变动比率|变动原因|
|交易性金融资产|26,817,079.28|||-41.58%|系赎回基金投资所致|
||||45,904,083.99|||
|应收账款|6,599,455.11|||46.07%|系挂房账款增加所致|
||||4,518,079.76|||
|预付款项|1,664,988.80|||152.35%|系预付月饼款等增加所致|
||||659,805.43|||
|可供出售金融资产|60,000,000.00|-||100.00%|系对成都掌娱投资所致|
|应付职工薪酬|5,061,185.17|7,980,166.63||-36.58%|系年底计提的双薪已付所致|
|其他应付款|14,877,633.22|7,017,882.25||112.00%|系应付重组中介费用所致|
|递延所得税负债|273,847.38|-||100.00%|系基金投资公允价值变动所致|
|合并利润表||||||
|报表项目|2014年1-9月|2013年1-9月||变动比率|变动原因|
|财务费用|496,678.65|862,369.91||-42.41%|系银行定期存款利息增加所致|
|资产减值损失|349,893.45|(139,668.72)||350.52%|系应收账款增加所致|
|公允价值变动收益|912,995.29|527,187.34||73.18%|系基金投资公允价值变动所致|
|投资收益|603,274.60|69,523.31||767.73%|系赎回基金投资产生的收益所致|
|营业外收入|694,719.09|79,001.37||779.38%|系处置车辆等固定资产得利增加、收前期货款滞纳金所致|
|营业外支出|120,426.74|268,510.26||-55.15%|系去年国际酒店LV商标赔偿所致|
|合并利润表||||||

广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文报表项目 2014年7-9月 2013年7-9月 变动比率 变动原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|管理费用|28,628,951.78|20,331,063.87|40.81%|系对外投资尽职调查费用所致|
|财务费用|140,995.33|368,529.70|-61.74%|系银行定期存款利息增加所致|
|营业外支出|50,000.00|8,739.30|472.13%|系对外捐赠所致|
|合并现金流量表|||||
|报表项目|2014年1-9月|2013年1-9月|变动比率|变动原因|
|取得投资收益收到的现金|603,274.60|105,272.41|473.06%|系赎回基金投资产生的收益所致|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,810,000.00|467,440.00|287.22%|系处置车辆等固定资产所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,810,337.99|10,804,965.54|-83.25%|系去年购置车辆等固定资产所致|
|投资支付的现金|60,000,000.00|40,000,000.00|50.00%|系投资成都掌娱公司所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,410,000.00|-|100.00%|系支付对外投资尽职调查费用所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|181,800.82|-100.00%|系去年资本公积转增股本手续费所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|(2,282.95)|(1,054.05)|-116.59%|系汇率变动影响|
|资产负债表|||||
|报表项目|2014年9月30日|2013年12月31日|变动比率|变动原因|
|货币资金|64,297,414.89|31,323,137.31|105.27%|系收子公司往来款所致|
|应收账款|224,222.50|461,876.29|-51.45%|系收回前欠货款所致|
|预付款项||58,252.43|-100.00%|系合同完成转费用所致|
|应收利息|703,780.35|483,333.34|45.61%|系银行定期存款增加、定期存款存款期增加所致|
|其他应收款|27,628.89|7,122.45|287.91%|系职工借备用金所致|
|无形资产||1 0 5 , 8 70.08|-42.46%|系无形资产摊销所致|

广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文 60,920.61
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应付款|67,848,821.43|2,140,999.56|3069.03%|系收子公司往来款、应付重组中介费用所致|
|未分配利润|(50,617,167.56)|(76,888,434.46)|34.17%|系收到子公司分配利润所致|
|利润表|||||
|报表项目|2014年1-9月|2013年1-9月|变动比率|变动原因|
|管理费用|11,579,745.55|2,794,325.52|314.40%|系对外投资尽职调查费用所致|
|财务费用|(866,797.20)|(593,608.73)|-46.02%|系银行定期存款利息增加所致|
|资产减值损失|(35,182.34)||-100.00%|系收回前欠货款所致|
|公允价值变动收益|191,154.69|137,859.25|38.66%|系基金投资公允价值变动所致|
|投资收益|35,000,000.00|53,341.75|65514.65%|系子公司利润分配所致|
|营业外收入|100,000.00||100.00%|系收前期货款滞纳金所致|
|利润表|||||
|报表项目|2014年7-9月|2013年7-9月|变动比率|变动原因|
|管理费用|8,411,791.85|814,299.18|933.01%|系对外投资尽职调查费用所致|
|财务费用|(400,070.17)|(227,830.43)|-75.60%|系银行定期存款利息增加所致|
|现金流量表|||||
|报表项目|2014年1-9月|2013年1-9月|变动比率|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|60,840,970.17|1,171,473.67|5093.54%|系收子公司往来款所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,820,767.85|1,158,115.57|57.22%|系支付对外投资尽职调查费用所致|
|收回投资所收到的现金||2,000,000.00|-100.00%|系去年赎回基金投资所致|
|取得投资收益收到的现金|35,000,000.00|71,651.33|48747.66%|系收到子公司利润分配款所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,998.00|121,654.70|-93.43%|系购置固定资产减少所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,410,000.00|-|100.00%|系支付对外投资尽职调查费用所致|

广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文支付其他与筹资活 系去年资本公积转增股本手 181,800.82 -100.00%
动有关的现金 - 续费所致
注：公司于2014年6月6日对外投资——成都掌娱天下科技有限公司，投资总额6000万元人民币，持股比例10%。当时按照2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》中《企业会计准则第2号—长期股权投资》核算，入账“长期股权投资”，按成本法核算。
根据财务部2014年3月13日以财会[2014]14号印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对外投资“投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。
故公司于2014年7月1日从“长期股权投资”科目调整入账至“可供出售金融资产”科目核算。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年9月17日，公司十一届董事会六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。本公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买王志全等 89名交易对方合计持有的北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）100%股份，并拟向民生稳赢2号集合资产管理计划、北京瑞联京深投资中心（有限合伙）、广州中值投资管理企业（有限合伙）、北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）、中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，发行价格为8.59元/股，配套发行股份总数为69,848,659股，募集资金总额为60,000万元。
本公司收购新联铁100%股份的交易对价为18亿元，其中15.5亿元以发行股份方式支付（发行价格为8.59元/股，预计发行股份总数 180,442,328股），2.5亿元以现金方式支付。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，盈利补偿主体承诺新联铁 2014年、2015年、2016年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于 13,000万元、16,900万元、21,970万元。（此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关内容详见本公司2014年9月19日刊登在巨潮资讯网WWW.CNINFO.CN及《证券时报》的相关公告。）
2014年10月9日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关议案。（股东大会决议等详见本公司2014年10月10日刊登在巨潮资讯网WWW.CNINFO.CN及《证券时报》的相关公告。）
2014年10月20日，中国证券监督管理委员会向本公司发出《中国证监会行政许可申请受理通知书》
广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文(141353号)，决定对此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可申请予以受理。
本公司将根据此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展及时做出披露。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金||董事会决议及《关于公司发行股份及支|
|||付现金购买资产并募集配套资金方|
||2014年09月19日||
|||案》，公告编号2014048-2014053，巨潮|
|||资讯网WWW.CNINFO.CN《, 证券时报》|
|||2014年第一次临时股东大会决议，公告|
||2014年10月10日|编号2014057，巨潮资讯网|
|||WWW.CNINFO.CN,《证券时报》|
|||关于发行股份及支付现金购买资产并|
|||募集配套资金事项获中国证监会行政|
||2014年10月22日|许可申请受理的公告，公告编号|
|||2014061，巨潮资讯网|
|||WWW.CNINFO.CN,《证券时报》|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
||||||截至目前，仍在|
||深圳市宝安宝|||||
|||关于股份锁定|2012年03月19|自股份上市之|承诺期内，不存|
||利来实业有限|||||
|||的承诺|日|日起36个月|在违背该承诺|
||公司|||||
||||||的情形。|
||||||根据德正信评|
||||||估出具的德正|
||||||信综评报字|
||||||[2014]第021号|
|资产重组时所作承诺||||||
||||||评估报告，宝利|
||深圳市宝安宝|||本次交易完成|来投资股东全|
|||对标的资产价|2012年03月19|||
||利来实业有限|||后三年（含交易|部权益价值于|
|||值的承诺|日|||
||公司|||完成当年）内。|评估基准日|
||||||2013年12月31|
||||||日评估结果为：|
||||||66147.19万元|
||||||人民币。截至目|
||||||前，仍在承诺期|

广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||内，不存在违背|
||||||该承诺的情形。|
||||||截至目前，仍在|
||深圳市宝安宝|||||
|||关于避免同业|2012年03月19||承诺期内，不存|
||利来实业有限|||永久承诺||
|||竞争的承诺|日||在违背该承诺|
||公司|||||
||||||的情形|
||||||截至目前，仍在|
||深圳市宝安宝|关于规范和减||||
||||2012年03月19||承诺期内，不存|
||利来实业有限|少关联交易的||永久承诺||
||||日||在违背该承诺|
||公司|承诺||||
||||||的情形。|
||||||截至目前，仍在|
||深圳市宝安宝|关于保持上市||||
||||2012年03月19||承诺期内，不存|
||利来实业有限|公司独立性的||永久性承诺||
||||日||在违背该承诺|
||公司及文炳荣|承诺||||
||||||的情形。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初||期末|||会计||
|证券|证券代||最初投资成|期初持股数||期末持股数量||期末账面值|报告期损益||股份|
|||证券简称|||持股||持股|||核算||
|品种|码||本（元）|量（股）||（股）||（元）|（元）||来源|
||||||比例||比例|||科目||
|||||||||||交易||
|||||||||||性金||
|股票|600999|招商证券|31,000.00|1,300||1,300||15,119.00|-1,180.40||申购|
|||||||||||融资||
|||||||||||产||
|||||||||||交易||
|||||||||||性金||
|股票|601618|中国中冶|130,080.00|24,000||24,000||62,400.00|20,400.00||申购|
|||||||||||融资||
|||||||||||产||
|||||||||||交易||
|||大成货币||||||||||
|||||||||||性金||
|基金|091005|市场基金|20,000,000.00|20,702,985.39||21,448,796.99||21,448,796.99|745,811.60||认购|
|||||||||||融资||
|||B||||||||||
|||||||||||产||

广东宝利来投资股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||交易||
|||国开泰富||||||||||
|||||||||||性金||
|基金|000412|定开信用|20,000,000.00|20,043,006|||||560,084.00||认购|
|||||||||||融资||
|||债A||||||||||
|||||||||||产||
|||||||||||交易||
|||大成现金||||||||性金||
|基金|091022||4,900,000.00|5,099,608.6||5,290,763.29||5,290,763.29|191,154.69||认购|
|||增利B||||||||融资||
|||||||||||产||
||||||||||1,516,269.8|||
|合计|||45,061,080.00|45,870,899.99|--|26,764,860.28|--|26,817,079.28||--|--|
||||||||||9|||
|证券投资审批董事会公||||||||||||
|告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公||||||||||||
|告披露日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对象类||谈论的主要内容及提供的资|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||型||料|
|2014年07月30日|公司本部|电话沟通|个人|深圳周先生|询问重组进展，未提供材料|
|2014年08月26日|公司本部|电话沟通|个人|上海李先生|询问复牌时间，未提供材料|
|2014年09月18日|公司本部|电话沟通|个人|北京周小姐|询问复牌时间，未提供材料|
||||||了解公司重组情况，未提供材|
|2014年09月23日|公司本部|电话沟通|其他|信息时报陈记者||
||||||料|
||||||询问公司经营情况，未提供材|
|2014年09月25日|公司本部|电话沟通|其他|北京中国经济时报徐记者||
||||||料|
|2014年09月26日|公司本部|电话沟通|个人|沈阳赵先生|重组相关事项，未提供材料|

广东宝利来投资股份有限公司
董事长周瑞堂
二0一四年十月二十三日