苏州锦富技术股份有限公司
2018年第一季度报告
二零一八年四月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖鹏、主管会计工作负责人邓浩及会计机构负责人(会计主管人员)盛承林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|678,626,202.08|635,311,118.18|6.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,018,441.24|2,666,043.28|50.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,137,039.34|2,759,057.25|-22.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-129,440,176.80|-80,770,778.43|-60.26%|
|基本每股收益（元/股）|0.0048|0.0032|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0048|0.0032|50.00%|
|加权平均净资产收益率|0.20%|0.14%|0.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,050,160,282.01|3,919,511,947.72|3.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,044,330,430.13|2,034,674,700.82|0.47%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|841627240|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0048|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|546,286.90||

||||
|-|-|-|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,949,317.57||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|272,927.12||
|减：所得税影响额|660,491.92||
|少数股东权益影响额（税后）|226,637.77||
|合计|1,881,401.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：
鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈，故未来公司将面临行业及经济周期波动、客户集中、毛利率下滑及应收账款回收的风险。
其次，近年来公司加大了对自动化装备制造、智能系统与大数据（含IDC及增值服务）等领域的拓展力度。这些新业务的发展也将面临技术先进性及市场开拓等方面的风险。
第三，公司并入的迈致科技，公司完成收购后仍面临新业务的拓展不及预期、业绩下滑及商誉减值等风险。
第四，作为公司重要业务之一的光伏产业，存在因国家对光伏行业扶持和补贴政策变化所导致的市场风险。
最后，公司收购的南通旗云，属于公司新涉足的领域。南通旗云IDC项目一期已基本达到交付条件，
相关产品的销售与市场开拓仍存在不及预期的风险。
此外，公司在此特别声明，对于本季度报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构
成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
有关公司经营风险及应对措施的具体内容，请参见本报告第三节之“二”中相关具体陈述。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数|||0|||
|报告期末普通股股东总数||26415|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|条件的股份|||||
|||||||||股份状态||数量|
|||||||数量|||||
|富国平|境内自然人||17.07%||143676557|0||质押||105093200|
|杨小蔚|境内自然人||9.58%||80657589|0||质押||70650000|
|李季|境内自然人||7.20%||60630989|0||质押||55119081|
|上海瑞微投资管理有限公司|境内法人||4.23%||35617730|0||质押||35000000|
|黄亚福|境内自然人||3.46%||29126903|21845177||质押||29121373|
|全国社保基金一一六组合|基金、理财产品等||2.86%||24089611|0||无质押和冻结||0|
|李琳|境内自然人||2.40%||20183500|0||无质押和冻结||0|
|云南国际信托有限公司－云南信托－锦富技术2期员工持股计划集合资金信托计划|基金、理财产品等||2.21%||18640254|0|||||
|||||||||无质押和冻结||0|
|华宝信托有限责任公司－辉煌1110号单一资金信托|基金、理财产品等||1.79%||15049299|0|||||
|||||||||无质押和冻结||0|
|孙海珍|境内自然人||1.48%||12424145|0||无质押和冻结||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量||
|富国平||||143676557|||人民币普通股||143676557||
|杨小蔚||||80657589|||人民币普通股||80657589||
|李季||||60630989|||人民币普通股||60630989||
|上海瑞微投资管理有限公司||||35617730|||人民币普通股||35617730||

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金一一六组合|24089611|人民币普通股|24089611|
|李琳|20183500|人民币普通股|20183500|
|云南国际信托有限公司－云南信托－锦富技术2期员工持股计划集合资金信托计划|18640254|||
|||人民币普通股|18640254|
|华宝信托有限责任公司－辉煌1110号单一资金信托|15049299|人民币普通股|15049299|
|孙海珍|12424145|人民币普通股|12424145|
|杨铮|11336158|人民币普通股|11336158|
||富国平、杨小蔚夫妇系公司控股股东及实际控人；杨小蔚、杨铮系|||
||姐弟关系；富国平、杨小蔚、上海瑞微投资管理有限公司系一致行|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||动人，除此之外，公司未知其他前10名无限售股东之间是否存在关|||
||联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||(1)公司股东李琳，除通过普通证券账户持有2253500股外，还通过|||
||中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有17930000股，实际合|||
|参与融资融券业务股东情况说明|计持有20183500股；(2)公司股东孙海珍，除通过普通证券账户持|||
||有4144700股外，还通过国都证券公司客户信用交易担保证券账户|||
||持有8279445股，实际合计持有12424145股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
||||||非公开发行锁定||
|黄亚福|29121373|7276196|-|21845177||2018年1月8日|
||||||高管锁定||
|陈琪祥|7280343|7280343|-|0|非公开发行锁定|2018年1月8日|
|合计|36401716|14556539|0|21845177|--|--|

注：黄亚福、陈琪祥所持非公开发行之限售股于2018年1月8日解除限售，黄亚福基于董事之身份其所
持公司股份的75%需锁定。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目:
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期末||上年期末||增减||变动原因|
|应收票据||133,258,809.02||80,390,031.34||65.77%||主要系本期以票据方式结算的客户增加所致。||
|预付款项||315,953,276.15||230,219,362.72||37.24%||主要系预付材料款增加所致。||
|短期借款||763,222,607.98||558,133,148.30||36.75%||主要系内销比重增加，对于流动资金需求增加所致。||
|应交税费||9,188,768.09||34,981,918.39||-73.73%||主要系本期缴纳上年四季度税金所致。||
|其他综合收益||-1,610,982.90||-7,248,270.97||77.77%||主要原因系外币汇率变化所致。||

2、年初至本报告期末利润表项目：
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||同比增减||变动原因|
|销售费用||17,607,845.29||13,254,624.70||32.84%||主要原因系本期扩大销售团队，加大营销力度所致。||
|财务费用||8,117,852.79||5,085,828.05||59.62%||主要原因系本期融资利息及手续费比上年同期增加所致。||
|资产减值损失||-721,275.76||-462,270.68||-56.03%||主要原因系本期坏账准备较上年同期减少所致。||
|投资收益||-1,398,632.43||-237,131.14||-489.81%||主要原因系权益法核算的参股公司本报告期亏损增加所致。||
|资产处置收益||546,286.90||-5,043.72||10931.03%||主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。||
|其他收益||1,949,317.57||||||主要原因系本期政府补助计入本科目所致。||
|营业利润||4,722,749.09||2,262,823.94||108.71%||主要原因系本期营业收入增长所致。||
|营业外支出||44,748.75||381,530.86||-88.27%||主要原因系本期产品质量扣款减少所致。||
|所得税费用||1,478,746.31||9,575.74||15342.63%||主要原因系本期利润总额增长所致。||
|综合收益总额||9,143,769.51||3,324,522.62||175.04%||主要原因系本期外币汇率变动导致外币折算差收益增加所致。||

3、年初至本报告期末现金流量表项目：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||同比增减||变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金||2,853,748.12||13,220,880.37||-78.41%||主要原因系本期收回的保函保证金减少所致。||
|支付其他与经营活动有关的现金||24,008,907.29||17,784,600.50||35.00%||主要原因系本期支付的保证金及押金较上期增加所致。||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||35,059,776.18||983,380.60||3465.23%||主要原因系本期收回上年度固定资产、无形资产和其他长期资产处置款所致。||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||79,843,749.48||4,211,434.48||1795.88%||主要原因系本期增加南通旗云IDC项目及苏州久富厂房投入所致。||
|投资支付的现金||6,569,002.00||30,500,000.00||-78.46%||主要原因系本期所支付的投资款减少所致。||
|取得借款收到的现金||383,124,724.31||155,838,195.14||145.85%||主要原因系本期短期借款增加所致。||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||15,684,908.69||8,927,326.49||75.70%||主要原因系本期支付的利息增加及支付上年度少数股东分红所致。||
|支付其他与筹资活动有关的现金||41,936,354.10||22,950,000.00||82.73%||主要原因系本期存单质押增加所致。||
|汇率变动对现金及现金等价物的影响||-3,139,550.57||-1,524,523.58||-105.94%||主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业总收入67,862.62万元，比去年同期增长6.82%；营业利润472.27万元，比去年同期增长108.71%；利润总额499.57万元，比去年同期增长133.04%；归属于上市公司股东的净利润401.84万元，比去年同期增长50.73%。
公司本报告期业绩较上年同期相比上升的原因主要有：1、随着客户订单的稳步回升，公司一季度的光电显示薄膜及电子功能器件、背光模组业务呈现好转的趋势，对应的销售收入与净利润均有所回升。2、智能系统与大数据（含IDC增值服务）贡献部分利润。3、与上年同期相比，迈致科技本期实现扭亏为盈。
报告期内，公司根据新的发展战略规划，重点围绕以下几方面开展工作：
1、通过强化内部管理与市场开拓，传统业务旧貌换新颜
光电材料的模切业务及背光模组业务，是公司开展最早的业务，技术实力雄厚，在业内具有很好的口
碑，拥有优质的客户群体，公司通过强化内部管理与市场开拓，通过发挥上下游之间的协同作用，提升该业务模块的竞争力与盈利能力，增厚公司的利润。
2、继续加大新技术和新产品的研发
公司的智能系统与大数据业务板块，涵盖了智能技术应用平台系统集成开发、IDC及增值业务（软件开发及大数据分析等）、物联网智能服务器及相关硬件设备的整体应用解决方案提供等，是公司未来经营产业的核心板块。
报告期内，公司依托人才与技术优势，与京东商城线下运营商北京智汇诚讯信息技术有限公司展开合作，为其智慧新零售系统应用门店提供智能技术支持与大数据服务。目前双方合作打造的京东之家线下智慧零售示范门店已进入最后的安装与调试阶段。一旦该系统平台通过了相关方的确认与验收，即可在其他门店进行复制推广。
3、优化人才结构，进一步提升公司治理水平
为适应产业升级的需要，继续加大各事业群的人才引进与培养力度，有效发挥高端人才的作用，开辟多元化职业发展规划与通道，拓宽员工的成长空间，吸引和留住人才，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升，提高企业的市场竞争力。
与此同时，公司将继续把提升公司治理水平作为一项重要工作来抓，进一步规范内部控制制度，完善标准化管控平台及信息化管理系统；健全监督制衡机制，增强公司的风险控制和防范能力；畅通投资者沟通渠道，保护公司全体股东的各项权益。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
截止2018年3月31日，公司共有212项专利，其中原始取得的发明专利85项，原始取得的实用新
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型专利118项，原始取得的外观专利9项；公司原始取得的软件著作权15项。
报告期内，公司主要研发项目及进展情况如下：
||||||
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||序|正在从事的研发项目|进展情况|拟达到的目标|
||号||||
|1||自动对位贴片机|完成研发，进入总结阶段，实验样机处于采集客户反馈意见，完善改进阶段|解决电子行业精确定位贴片的专业自动化设备|
|2||直动式模切机|完成研发，进入市场检验和完善提高阶段，两款样机申报高新技术产品成功，成为第二代模切机的升级替代产品|简化传统模切机复杂的动力传动结构，实现降低电力能耗，提高模切扭矩以达到最大功效|
|3||超薄无边框平面及曲面显示器开发|样机已完成，量产显示器的基础设计也已完成|与康宁公司合作开发，超薄平面无边框显示器产品，整机厚度仅为 3.9mm；超薄曲面无边框显示器产品，整机厚度仅为5.5mm，本项目原型机已参加了2017 Las VegasCES展会|
|4||分体大屏产品|研发试制阶段|分体大屏产品主要由大屏（内嵌 60G 高速无线传输模块）、智能主机、高速无线发射/接受模块及可选择的外设（蓝牙音箱、大屏触摸手写等）组成，解决高速无线传输方案是本项目的核心点|
|5||手机屏幕智能化功能多合一测试治具|产品持续升级研发，批量生产|本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试，可用任意更换测试单元、产品载具，切换到所测机型状态，操作简单快捷|
|6||智能手表元器件测试设备|产品持续升级研发，批量生产|本项目拟完成同时对多个智能手表的软排功能进行测试，采用模块化设计便于维护及升级使用，测试的同时能够扫描智能手表的二维码，以此确认产品的唯一性，为每个产品提供可靠的数据，且操作方法简单快捷|
|7||手机柔性电路板测试治具|产品持续升级研发，批量生产|本项目拟通过 PC 读写电路控制板的状态来控制治具的动作，以及读写电路板寄存器来完成产品测试，且能够根据二维条码生成多种测试结果文档，快速准确的追踪整个测试过程和结果。通过这样的方式，使整个治具的内部结构简单，功能模块化，电路排线美观，便于生产、组装以及后续的维护更换|
|8||全自动多工位柔性 PCB 板音频接口与麦克风测试仪器|研发完成，打样|该仪器通过气缸机构，将音频连接器自动插入柔性 PCB板上的待测音频接口内，仪器内的标准音源定向对麦克风发声的同时，探针模组将PCB板上的测试点与测试电路连通，从而实现测试功能|
|9||电子屏幕软板导通定位测试机|研发完成，打样|该项目通过视觉对位模组完成对产品与 Contact Flex的对位调节，并通过探针模组对产品的各个测试点进行点-点或面-面的接触导通，再由控制模组控制测试治具，|

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|||||
|-|-|-|-|
||||从而准确有序地执行设定的动作流程，最后通过上位机软件对反馈的测试数据进行分析和判断|
|10|高低温循环测试仪|研发完成，打样|本项目通过半导体制冷片与温度传感器的反馈形成闭环控温回路，实时比对设定温度与传感器读数，控制半导体制冷片的加热或制冷输出，从而实现精确的温度控制。利用设备的精密控温特性将待测产品的温度稳定在特定温度，测试软板将DUT连接到万用表或测试电路板上，通过软件控制可测量DUT在不同温度下的电气性能|
|11|流水线液晶板成像检测控制系统|研发完成，打样|本项目通过电气控制马达和气缸完成一系列设定动作，使探针模组到达指定位置配合相机拍摄对产品进行测试。设备连接测试电脑可以点亮液晶板，从而测试 LCD屏幕或显示模组的成像位置瑕疵、亮度均匀性|
|12|智能新零售系统|已进入线下门店部署调试阶段|该产品是线下零售的完整解决方案，主要目标是打通线下渠道门店采集的用户画像数据和线上用户数据，利用现有系统对采集的用户画像数据进行深度学习分析，充分利用挖掘到的零售细节数据，对零售运营进行精准化管理，全面提升顾客消费体验，使线上与线下消费方式优势互补，成为用数据技术驱动零售行业的标杆|
|13|智慧园区系统|系统整体框架以及功能模块已确定，落地示范项目选址已确定|目标定位为定制智慧化办公场景的解决方案，提供无卡式，无触摸，无感知，安全便捷的智慧化办公场景。旨在实现园区智慧化管理，节省其营运成本|
|14|异型BIPV 组件|组件图纸确认，版型确认|组件达到更加的扁平化，与建筑物更好的兼容性；替代传统瓦片，组件自身可防水|
|15|半片组件|该项目首件已下线|预计提高组件功率约5W|
|16|低硅胶用量边框|已和供应商确认图纸，样品已试制1000套|预计每件组件硅胶用量降低30g，全年可节约成本约人民币400,000元|

||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购金额|采购金额占比（%）|
|供应商1|68,537,982.91|10.11|
|供应商2|36,036,036.04|5.32|
|供应商3|23,799,101.38|3.51|
|供应商4|14,623,247.67|2.16|
|供应商5|14,452,329.08|2.13|
|合计|157,448,697.08|23.23|

2017年1-3月份前5大供应商情况：
单位：元
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|-|-|-|
|供应商名称|采购金额|采购金额占比（%）|
|供应商1|19,591,938.62|4.91|
|供应商2|18,902,967.62|4.74|
|供应商3|18,400,222.84|4.61|
|供应商4|18,210,133.18|4.56|
|供应商5|16,955,618.07|4.25|
|合计|92,060,880.33|23.07|

本年初至报告期末，公司向前5大供应商采购金额占当期采购总额比例从上年同期的23.07%上升到本期的23.23%。前5大供应商的变化及采购占比的变化主要原因系：报告期，公司产品结构的局部变化导致供应商结构和占比的变化。前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
2018年1-3月份前5大客户情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占全部营业收入的比例（%）|
|客户1|196,156,248.51|28.90|
|客户2|64,606,196.57|9.52|
|客户3|37,719,086.29|5.56|
|客户4|33,720,006.37|4.97|
|客户5|27,786,918.42|4.09|
|合计|359,988,456.16|53.04|

2017年1-3月份前5大客户情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占全部营业收入的比例（%）|
|客户1|257,697,433.67|40.56|
|客户2|53,667,187.72|8.45|
|客户3|32,559,829.08|5.13|
|客户4|21,728,604.72|3.42|
|客户5|17,243,653.36|2.71|
|合计|382,896,708.54|60.27|

报告期，公司前5大客户发生了局部变化，主要原因系报告期与上年同期相比，公司业务结构的局部变化导致客户结构和占比的变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售与市场开拓、生产运营管理等，均按预定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1、市场竞争风险
目前，内地液晶显示模组及光电显示薄膜及电子功能器件的厂商众多，竞争日益激烈，虽然公司生产规模在国内同行中处于领先水平，但是如果公司不能持续保持创新能力、快速扩大产能规模，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。面对日益加剧的市场竞争风险，公司将坚持技术创新，不断推出满足客户需要的新产品，引领市场；同时公司注重在新产品及其应用上的研发及创新，将进一步实施行业上、下游的资源整合，以保持公司在市场中的整体竞争能力。
2、经济周期波动的风险
液晶显示模组及光电显示薄膜器件行业作为液晶显示行业的子行业，受宏观经济周期影响明显，故也具有明显的行业周期性。为此，公司始终保持对宏观经济和行业周期的冷静判断，保持谨慎的扩张战略，
以应对可能的经济周期风险。
3、与收购公司相关的风险
公司并入的迈致科技，公司完成收购后仍面临新业务的拓展不及预期、业绩下滑及商誉减值等风险。
公司完成收购南通旗云股权后，鉴于其业务是公司新涉足的领域，公司完成收购后仍面临项目建设进度、业务整合、产品研发及市场开拓不及预期的风险。
4、政策风险
现阶段，光伏发电相较于传统的发电方式成本较高，光伏行业仍然依赖于政府扶持和补贴政策的支持，以维持其商业运作和大规模推广应用。随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，国家也将逐步地调整补贴方式和补贴力度，公司存在因国家对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险。公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，由政策引导转向技术、成本驱动，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。
5、市场竞争导致毛利率下降的风险
近年来，公司所处的液晶显示模组及光电显示薄膜及功能器件业务领域，市场竞争激烈，这对公司产品的销售价格形成压力，导致公司传统产品毛利率有逐年下滑的风险。为此，公司采取提高生产自动化水平、规模采购、快速响应、高良率的质量控制等措施，力求稳住并提升公司液晶显示模组及光电显示薄膜及功能器件产品的毛利率水平。
6、客户相对集中的风险
报告期内，公司向前几大客户销售金额占当期销售总额的比重较高。若该等主要客户的经营情况出现异常变化，将对公司经营业绩形成压力。为此，公司一直致力于新客户的拓展工作，以防范这一风险。
7、开拓新业务的风险
为降低公司主营收入对液晶显示模组及光电显示薄膜及功能器件的依赖度及增加新的利润增长点，近年来，公司已经着力加大对专用装备（包括检测治具与自动化智能设备等）、智能系统与大数据业务（含 IDC及相关增值服务）等领域的开拓力度。虽然目前公司已经在前述新产品及新业务领域的相关研发及市场拓展等方面取得了一定进展，但仍面临着市场开拓不及预期等方面的风险。
8、应收账款回收风险
由于公司所处行业的特点，公司对客户的应收账款账期普遍较长，导致应收账款占用公司大量的资金，严重制约着公司的进一步发展，也给公司的现金流带来较大的压力。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额居高不下，若个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司配备了专职财务人员管理应收账款，完善和细化了应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度，同时，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏，努力控制好坏账风险。
9、人员及核心技术风险
拥有稳定的核心团队，并掌握核心技术、关键工艺对公司快速发展具有重要影响。因此，保持公司核心团队人员的稳定、持续加大研发投入以确保公司产品的关键技术和工艺不落后，对公司未来持续、稳定发展具有重要意义。公司已经并将持续通过多种途径对核心人员进行激励，以保持核心团队的相对稳定，同时加大了优胜劣汰的执行力度，确保公司在同行业中的竞争力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
㈠重大事项无进展
||||
|-|-|-|
|||临时报告披露|
|重要事项概述|披露日期||
|||网站查询索引|
|东莞锦富以深圳富享拖欠货款为由向东莞市第一人民法院提起诉讼|||
||2017年8月18日|www.cninfo.com.cn|
|东莞锦富诉江西高飞拖欠其货款案件|2017年8月18日|www.cninfo.com.cn|
|厦门普腾诉公司产品质量案件|2018年3月31日|www.cninfo.com.cn|

㈡重大事项及其进展
1、重大诉讼
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)|涉案金额|是否形成||诉讼审理结|诉讼判决|||
||||诉讼进展|||披露日期|披露索引|
|基本情况|（万元）|预计负债||果及影响|执行情况|||
|迈致自动化以德通电气拖欠货款为由向昆山市人民法院提起诉讼|3454.09|否|等待开庭|在诉讼过程中，德通电气主动偿还了部分债务，目前欠款余额为 1664.09 万元。|-|2017 年 8月18日|www.cninfo.com.cn|

（1）2017年4月，公司子公司昆山迈致自动化科技有限公司向昆山市人民法院起诉，要求泰州德通电气有限公司支付货款34,540,937.91元，并要求保证人即德通电气实际控制人王兴华一并承担连带责任。
诉讼过程中，被告德通电气陆续向迈致自动化偿还了1790万元货款。
截止本报告披露日，欠款余额为16,640,937.91元，法院尚未就本案作出判决。
2、战略协议的进展
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||协议名称||协议对方||协议金额||披露日期||公告编号||进展情况|
|战略合作协议||中建材浚鑫科技有限公司||50000 万元人民币||2017年8月22日||2017-090；2017-091||截止2018年3月31日，自战略合作协议签署后公司对中建材及其关联公司累计实现光伏业务销售收入1317万元。||
|战略合作协议||英利能源（中国）有限公司||108000万元人民币||2017年8月22日||2017-090；2017-091||截止2018年3月31日，自战略合作协议签署后公司对英利能源及其关联公司累计实现光伏业务销售收入14,465.94万元。||
|战略合作框架协议||凤台县人民政府||产值约40亿元人民币||2017年9月1日||2017-093||截止本报告日，公司已在凤台县注册成立子公司，子公司生产厂房的前期装修已经完成，相关生产设备正在采购之中。||
|谅解备忘录||BRV莲花基金（2012有限合伙）||-||2018年3月29日||2018-026||截止本报告日，对标的公司的尽调工作正在进行中。||
|战略合作框架协议||北京智汇诚讯信息技术有限公司||-||2018年4月10日||2018-044||截止本报告日，双方合作打造的京东之家线下智慧零售示范门店已进入最后的安装与调试阶段。||

3、其他重大事项
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|进展情况|
|关于出售子公司东莞锦富部分土地与厂房（老厂房）事项||已收到转让款1750万元人民币，相关过户手续正办理|
||2017年8月18日||
|||中。|
|关于转让子公司南京锦富48.29%股权事项|||
||2018年3月31日|相关股权转让手续正在办理中。|
|关于公司第一期员工持股计划事宜||2016年5月17日，公司披露了《关于公司第一期员工持|
|||股计划购买完成的公告》：公司通过兴证资管鑫众-锦富|
||2016年5月17日|1号定向资产管理计划共计持有公司1,515,922股股票，|
|||占公司总股本的比例为0.18%，锁定期自2016年5月17|
|||日至2018年5月17日。|
|关于公司第二期员工持股计划事宜||2017年9月16日，公司披露了第二期员工持股计划方|
|||案（修订稿）：本计划参与对象为上市公司及子公司董|
|||事、监事、高级管理人员、中层管理人员，总人数不超|
|||过147人；资金来源为员工自筹及信托公司配资，本次|
||2017年9月16日|信托计划优先级及劣后级份额合计筹集资金不超过|
|||22,155万元。截止2018年1月12日，公司第二期员|
|||工持股计划买入公司股票为18,640,254股，占公司总|
|||股本的2.2148%，锁定期自2018年1月16日至2019|
|||年1月15日。|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|情况|
|股权激励承诺|—|—|—|—|—|—|
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|—|—|—|—|—|—|
|书中所作承诺|||||||
||||⑴本次交易完成后，如本人及本人控制的其他企业依法构成||||
||||上市公司的关联方，本人将采取措施尽量减少直至避免与上||||
||||市公司发生关联交易；对于因经营需要确实无法避免的关联||||
||||交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与上市||||
||||公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关||||
||||联交易的价格。||||
||交易对方黄亚||||||
||||⑵严格按照相关规定履行必要的关联董事／关联股东回避||||
||福、陈琪祥出具||||||
||||表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义|2014年8|长期|严格|
||的《关于减少和|—|||||
||||务。|月13日|有效|履行|
||规范关联交易||||||
||||⑶保证不通过关联交易损害上市公司或上市公司其他股东||||
||的承诺》||||||
||||的合法权益。||||
||||⑷本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之||||
||||承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承||||
||||诺的有效性。||||
||||⑸本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、||||
||||间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。||||
|资产重组时|||||||
||||⑴本人控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事||||
|所作承诺|||||||
||||与上市公司及其下属子公司相同或者相似的业务，以避免与||||
||||上市公司及其下属子公司的生产经营构成可能的直接或间||||
||||接的业务竞争；||||
||交易对方黄亚||||||
||||⑵如本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，本人控制的||||
||福、陈琪祥出具|||2014年8|长期|严格|
|||—|其他企业将以优先维护上市公司的权益为原则，采取一切可||||
||的《关于避免同|||月13日|有效|履行|
||||能的措施避免与上市公司及其下属子公司产生同业竞争；||||
||业竞争的承诺》||||||
||||⑶如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充||||
||||分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失；||||
||||⑷本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不||||
||||可撤销或变更。||||
||||⑴本人在本次交易中以资产认购而取得的锦富新材股份中||2015||
||交易对方黄亚||的20%的部分，自发行结束之日起12个月内不进行转让或委||年1月||
||福、陈琪祥出具||托他人管理；|2014年8|8日|严格|
|||—|||||
||的《关于股份锁||⑵本人在本次交易中以资产认购而取得的锦富新材股份中|月15日|-2018|履行|
||定期的承诺》||剩余80%的部分，自发行结束之日起36 个月内不进行转让或||年1月||
||||委托他人管理；||7日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||⑶上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所||||
||||的有关规定执行。||||
||||⑷若本人上述关于股份锁定期的承诺与证券监管机构的最||||
||||新监管意见不相符，本人同意根据相关证券监管机构的监管||||
||||意见进行相应调整。||||
||交易对方黄亚||||||
||||本人因临时资金周转所需于2014年上半年向迈致科技借取||||
||福、陈琪祥出具||||||
||||部分款项，并于2014年8月全部归还给迈致科技。本人承诺，|2014年9|长期|严格|
||的《关于不占用|—|||||
||||2014年8月以后本人将不再与迈致科技发生任何资金拆借行|月11日|有效|履行|
||迈致科技资金||||||
||||为，本人未来不以任何形式占用迈致科技资金。||||
||的承诺》||||||
||公司控股股东||||||
||上海锦富投资||本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控||||
||管理有限公司||股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，||||
||出具的《控股股||并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔||||
||东上海锦富投||偿责任。||||
|||||2009年7|长期|严格|
||资管理有限公|—|对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出人员||||
|||||月20日|有效|履行|
||司关于避免与||（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履||||
||苏州锦富新材||行本承诺函中与本公司相同的义务，保证不与发行人进行同||||
||料股份有限公||业竞争，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失||||
||司出现同业竞||承担赔偿责任。||||
||争的承诺函》||||||
||公司实际控制||||||
||人富国平、杨小||本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股||||
||蔚夫妇出具的||子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并||||
||《实际控制人||愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿||||
||富国平先生与||责任。||||
|首次公开发行||||2009年7|长期|严格|
||杨小蔚女士关|—|对本人直接和间接控股的企业，本人将通过派出人员（包括||||
|或再融资时所||||月20日|有效|履行|
||于避免与苏州||但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承||||
|作承诺|||||||
||锦富新材料股||诺函中与本人相同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，||||
||份有限公司出||并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔||||
||现同业竞争的||偿责任。”||||
||承诺函》||||||
||||自发行人股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年||||
||||转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的||||
||担任公司董事||||相关||
||||百分之二十五，依据《关于进一步规范创业板上市公司董事、||||
||或高级管理人||||文件||
||||监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》自本公司||||
||员的富国平先|||2010年9|规定|严格|
|||—|首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报||||
||生、杨小蔚女|||月9日|的有|履行|
||||离职之日起18个月内不转让其直接持有的本公司股份；在本||||
||士、杨铮先生及||||效期||
||||公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间||||
||汪俊先生||||限||
||||申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接持有||||
||||的本公司股份。||||
||控股股东(锦富||公司子公司无锡市正先自动化设备有限公司与上海喜博国||||
|||||2010年9|长期|严格|
||投资)及实际控|—|际贸易有限公司存在因地方税收政策与税法存在差异而引||||
|||||月9日|有效|履行|
||制人(富国平、||起的补缴税款的潜在风险，公司控股股东及实际控制人已出||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||杨小蔚夫妇)||具承诺，若发生相关补缴行为，将全额承担相应的补缴损失||||
||出具的关于承||和责任。||||
||担补交税款责||||||
||任的承诺||||||
||||本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册地设立了社||||
||||保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴||||
||公司控股股东||||||
||||社保和住房公积金的情形；||||
||代公司承担社||||||
||||如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因未及|2010年9|长期|严格|
||保和住房公积|—|||||
||||时足额缴纳员工住房公积金而承担任何罚款或损失，本承诺|月9日|有效|履行|
||金补缴责任的||||||
||||人承诺将全额承担任何罚款或损失；||||
||承诺||||||
||||对于员工自身原因承诺放弃缴纳住房公积金的，如日后必须||||
||||为员工补缴的，本承诺人愿意安排资金、承担补缴的义务。||||
||||||持股||
|其他对公司中|控股股东及实||若因通过公司第二期员工持股计划增持公司股票产生的亏||||
|||||2017年|计划|严格|
|小股东所作承|际控制人富国|—|损，其亏损部分由本人拟予以补偿，收益部分则归第二期员||||
|||||6月4日|存续|履行|
|诺|平、杨小蔚夫妇||工持股计划所有。||||
||||||期间||
|承诺是否按时|||||||
||是。||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||不适用。||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司董事会在咨询、听取独立董事及股东的意见，并结合公司2017年度的盈利情况和2018年度的投资、支出计划等制定了2017年度利润分配方案：以公司股份总数841,627,240股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.10元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币0.01元（含税），合计需向全体股东派发现金股利841.62724万元；每10股以资本公积转增股本3股。该利润分配方案已经公司2017年度股东大会审议通过。
公司现金分红政策的制定及执行，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例
明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司为中小股东提供了充
分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州锦富技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|366,321,562.57|378,510,911.15|
|结算备付金|-|-|
|拆出资金|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当|-|-|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|-|-|
|应收票据|133,258,809.02|80,390,031.34|
|应收账款|772,723,203.72|746,431,022.04|
|预付款项|315,953,276.15|230,219,362.72|
|应收保费|-|-|
|应收分保账款|-|-|
|应收分保合同准备金|-|-|
|应收利息|608,963.83|608,963.83|
|应收股利|-|-|
|其他应收款|91,424,070.35|125,688,332.42|
|买入返售金融资产|-|-|
|存货|405,054,036.20|397,512,415.08|
|持有待售的资产|-|-|
|一年内到期的非流动资产|3,291,268.00|3,291,268.00|
|其他流动资产|49,696,379.41|47,915,521.72|
|流动资产合计|2,138,331,569.25|2,010,567,828.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|-|-|
|可供出售金融资产|89,670,095.22|87,670,093.22|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|25,776,140.00|25,776,140.00|
|长期股权投资|192,924,609.60|189,754,242.03|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|449,985,564.75|458,467,898.54|
|在建工程|273,401,153.23|266,690,820.03|
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|65,915,226.87|66,246,563.96|
|开发支出|-|-|
|商誉|667,159,849.12|667,159,849.12|
|长期待摊费用|14,549,154.84|14,844,869.68|
|递延所得税资产|132,446,919.13|132,333,642.84|
|其他非流动资产|-|-|
|非流动资产合计|1,911,828,712.76|1,908,944,119.42|
|资产总计|4,050,160,282.01|3,919,511,947.72|
|流动负债：|||
|短期借款|763,222,607.98|558,133,148.30|
|向中央银行借款|-|-|
|吸收存款及同业存放|-|-|
|拆入资金|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当|-|-|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|-|-|
|应付票据|290,015,973.43|235,993,536.31|
|应付账款|592,350,550.55|676,847,761.97|
|预收款项|46,032,858.13|61,493,681.39|
|卖出回购金融资产款|-|-|
|应付手续费及佣金|-|-|
|应付职工薪酬|21,940,704.70|23,420,078.61|
|应交税费|9,188,768.09|34,981,918.39|
|应付利息|1,498,549.08|1,739,729.67|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|25,273,588.47|27,252,410.08|
|应付分保账款|-|-|
|保险合同准备金|-|-|
|代理买卖证券款|-|-|
|代理承销证券款|-|-|
|持有待售的负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|30,699,114.54|38,675,468.64|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|1,780,795,102.13|1,659,110,120.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|长期应付款|19,366,885.51|19,366,885.51|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|1,361,744.03|1,369,540.28|
|递延所得税负债|6,976,702.50|7,149,323.08|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计|102,705,332.04|102,885,748.87|
|负债合计|1,883,500,434.17|1,761,995,869.39|
|所有者权益：|||
|股本|841,627,240.00|841,627,240.00|
|其他权益工具|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|资本公积|665,535,522.85|665,535,522.85|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|-1,610,982.90|-7,248,270.97|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|65,759,466.97|65,759,466.97|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|473,019,183.21|469,000,741.97|
|归属于母公司所有者权益合计|2,044,330,430.13|2,034,674,700.82|
|少数股东权益|122,329,417.71|122,841,377.51|
|所有者权益合计|2,166,659,847.84|2,157,516,078.33|
|负债和所有者权益总计|4,050,160,282.01|3,919,511,947.72|

法定代表人：肖鹏 主管会计工作负责人：邓浩 会计机构负责人：盛承林2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|155,167,768.53|150,327,115.23|
|以公允价值计量且其变动计入当|-|-|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|-|-|
|应收票据|32,617,628.12|23,406,165.62|
|应收账款|94,087,042.86|95,090,340.36|
|预付款项|181,525,290.98|180,945,360.64|
|应收利息|4,255,858.63|2,738,943.35|
|应收股利|56,177,861.73|157,172,860.99|
|其他应收款|372,308,139.76|248,914,761.44|
|存货|29,429,947.52|29,054,215.52|
|持有待售的资产|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|10,310,433.67|11,166,128.50|
|流动资产合计|935,879,971.80|898,815,891.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|67,205,996.89|65,205,996.89|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|19,000,000.00|19,000,000.00|
|长期股权投资|1,316,820,712.04|1,315,143,360.56|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|109,482,322.45|113,312,049.01|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|13,523,243.37|13,660,749.69|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|2,126,249.74|1,347,663.40|
|递延所得税资产|37,911,403.58|35,502,099.07|
|其他非流动资产|-|-|
|非流动资产合计|1,589,781,074.41|1,580,712,156.19|
|资产总计|2,525,661,046.21|2,479,528,047.84|
|流动负债：|||
|短期借款|217,175,516.07|179,634,877.94|
|以公允价值计量且其变动计入当|-|-|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|-|-|
|应付票据|60,733,576.55|60,733,576.55|
|应付账款|28,191,683.00|40,354,443.23|
|预收款项|2,907,565.51|1,376,009.75|
|应付职工薪酬|2,899,007.88|3,035,071.49|
|应交税费|461,196.22|392,658.42|
|应付利息|537,925.75|451,695.51|
|应付股利|-|-|
|其他应付款|68,562,231.63|41,517,175.19|
|持有待售的负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|5,000,000.00|5,000,000.00|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|386,468,702.61|332,495,508.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|-|-|
|其中：优先股|-|-|

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|-|-|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|-|-|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计|75,000,000.00|75,000,000.00|
|负债合计|461,468,702.61|407,495,508.08|
|所有者权益：|||
|股本|841,627,240.00|841,627,240.00|
|其他权益工具|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|资本公积|821,897,623.47|821,897,623.47|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|-|-|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|63,877,128.22|63,877,128.22|
|未分配利润|336,790,351.91|344,630,548.07|
|所有者权益合计|2,064,192,343.60|2,072,032,539.76|
|负债和所有者权益总计|2,525,661,046.21|2,479,528,047.84|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|678,626,202.08|635,311,118.18|
|其中：营业收入|678,626,202.08|635,311,118.18|
|利息收入|-|-|
|已赚保费|-|-|
|手续费及佣金收入|-|-|
|二、营业总成本|675,000,425.03|632,806,119.38|
|其中：营业成本|610,044,534.72|569,344,897.09|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|-|-|
|退保金|-|-|
|赔付支出净额|-|-|
|提取保险合同准备金净额|-|-|
|保单红利支出|-|-|
|分保费用|-|-|
|税金及附加|2,481,379.62|3,173,582.14|
|销售费用|17,607,845.29|13,254,624.70|
|管理费用|37,470,088.37|42,409,458.08|
|财务费用|8,117,852.79|5,085,828.05|
|资产减值损失|-721,275.76|-462,270.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|-1,398,632.43|-237,131.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|-1,398,632.43|-237,131.14|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填|546,286.90|-5,043.72|
|列）|||
|其他收益|1,949,317.57|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,722,749.09|2,262,823.94|
|加：营业外收入|317,675.87|262,414.47|
|减：营业外支出|44,748.75|381,530.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,995,676.21|2,143,707.55|
|减：所得税费用|1,478,746.31|9,575.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,516,929.90|2,134,131.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|3,516,929.90|2,134,131.81|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|-|-|
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|4,018,441.24|2,666,043.28|
|少数股东损益|-501,511.34|-531,911.47|
|六、其他综合收益的税后净额|5,626,839.61|1,190,390.81|
|归属母公司所有者的其他综合收益|5,637,288.07|1,152,192.21|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|-|-|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|-|-|
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|5,637,288.07|1,152,192.21|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|-|-|
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|-|-|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|-|-|
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|-|-|
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|5,637,288.07|1,152,192.21|
|6.其他|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|-10,448.46|38,198.60|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,143,769.51|3,324,522.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|9,655,729.31|3,818,235.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-511,959.80|-493,712.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0048|0.0032|
|（二）稀释每股收益|0.0048|0.0032|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：肖鹏 主管会计工作负责人：邓浩 会计机构负责人：盛承林
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|41,027,114.13|77,386,563.68|
|减：营业成本|39,062,236.55|69,581,019.85|
|税金及附加|246,562.52|231,348.86|
|销售费用|2,804,978.46|1,670,515.20|
|管理费用|7,199,175.05|8,990,901.01|
|财务费用|2,873,967.78|2,303,092.18|
|资产减值损失|-44,411.92|-27,103.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|107,351.48|8,589,323.18|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|107,351.48|-173,806.50|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|272,167.66|-|
|填列）|||
|其他收益|488,529.32|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,247,345.85|3,226,113.21|
|加：营业外收入|2,845.18|0.08|
|减：营业外支出|5,000.00|522.54|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|-10,249,500.67|3,225,590.75|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,409,304.51|-893,881.24|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,840,196.16|4,119,471.99|
|（一）持续经营净利润（净亏损|-7,840,196.16|4,119,471.99|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|-|-|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|-|-|
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|-|-|

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-|-|
|6.其他|-|-|
|六、综合收益总额|-7,840,196.16|4,119,471.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0093|0.0048|
|（二）稀释每股收益|-0.0093|0.0048|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|592,770,130.31|651,298,390.92|
|客户存款和同业存放款项净增|-|-|
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增|-|-|
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|-|-|
|金|||
|收到再保险业务现金净额|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动|-|-|
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|-|-|
|拆入资金净增加额|-|-|
|回购业务资金净增加额|-|-|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|2,853,748.12|13,220,880.37|
|金|||
|经营活动现金流入小计|597,267,711.63|665,869,302.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|585,447,411.27|595,660,907.19|
|客户贷款及垫款净增加额|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增|-|-|
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|-|-|
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|-|-|
|支付保单红利的现金|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|88,662,667.07|106,740,589.60|
|现金|||
|支付的各项税费|28,588,902.80|26,453,983.37|
|支付其他与经营活动有关的现|24,008,907.29|17,784,600.50|
|金|||
|经营活动现金流出小计|726,707,888.43|746,640,080.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-129,440,176.80|-80,770,778.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|35,059,776.18|983,380.60|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|1,788,045.33|-|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|-|-|
|金|||
|投资活动现金流入小计|36,847,821.51|983,380.60|
|购建固定资产、无形资产和其他|79,843,749.48|4,211,434.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,569,002.00|30,500,000.00|
|质押贷款净增加额|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|-|-|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|-|-|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|-49,564,929.97|-33,728,053.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|-|-|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|383,124,724.31|155,838,195.14|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|383,124,724.31|155,838,195.14|
|偿还债务支付的现金|170,586,504.57|240,245,926.63|
|分配股利、利润或偿付利息支付|15,684,908.69|8,927,326.49|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|-|-|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|41,936,354.10|22,950,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|228,207,767.36|272,123,253.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|154,916,956.95|-116,285,057.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-3,139,550.57|-1,524,523.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,227,700.39|-232,308,413.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|304,993,854.02|466,496,450.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|277,766,153.63|234,188,036.71|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|39,126,255.97|114,849,540.03|
|收到的税费返还|34,513.28|26,519.28|
|收到其他与经营活动有关的现|1,078,213.84|175,511.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|40,238,983.09|115,051,570.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|39,350,377.00|60,714,111.27|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|||
|现金|||
|支付的各项税费|259,781.40|253,070.60|
|支付其他与经营活动有关的现|101,510,379.38|12,905,994.31|
|金|||
|经营活动现金流出小计|151,813,569.14|89,219,731.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,574,586.05|25,831,838.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|100,994,999.26|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|614,365.79|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|1,200,000.00|-|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|-|-|
|金|||
|投资活动现金流入小计|102,809,365.05|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|5,852,242.64|743,452.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,570,000.00|30,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|-|-|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|9,422,242.64|30,743,452.52|
|投资活动产生的现金流量净额|93,387,122.41|-30,743,452.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|73,943,691.47|23,029,295.48|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|73,943,691.47|23,029,295.48|
|偿还债务支付的现金|35,763,722.21|41,777,148.97|
|分配股利、利润或偿付利息支付|3,311,653.37|1,027,067.06|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|73,035,871.44|65,755,081.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|907,820.03|-42,725,786.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-1,099,635.91|-352,852.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,379,279.52|-47,990,252.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|101,477,048.05|84,136,825.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|83,097,768.53|36,146,573.75|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。