公司代码：603030 公司简称：全筑股份上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年年度股东大会
会议资料
2016年 3月
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2016年4月7日14:00
现场会议地点：上海市南宁路1000号18层会议室
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：《公司2015年度董事会工作报告》；
议案二：《公司2015年监事会工作报告》；
议案三：《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
议案四：《公司2015年度利润分配预案》；
议案五：《公司2015年年度报告及摘要》；
议案六：《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
议案七：《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
议案八：《关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案》。
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
6、推举计票人和监票人，统计表决结果。
7、董事会秘书宣布表决结果。
8、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
9、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
10、主持人宣布大会闭幕。
2015年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见2016年3月14
日披露于上海证券交易所网站的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-015）。八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2015年年度股东大会议案一：
公司 2015年度董事会工作报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的规定，现提交《公司2015年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月附件：《公司2015年度董事会工作报告》
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会 2015年度工作报告
2015年度，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2015年度工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
公司第二届董事会设成员 9名，其中独立董事 3名。2015年度，董事会共召开16次会议，具体情况如下
（一）2015年1月15日，第二届董事会第五次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于公司财务报告和内部控制报告的议案》；
2、《关于审核确认公司近三年关联交易的议案》；
3、《关于公司首次公开发售股份数量的议案；
4、《关于公司募集资金投资项目资金投入方案的议》。
（二）2015年 3月 2日，第二届董事会第六次会议召开，审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》。
（三）2015年3月27日，第二届董事会第七次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
2、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
4、《关于增加公司注册资本并办理工商变更的议案》；
5、《关于修订公司章程（草案）的议案》。
（四）2015年4月24日，第二届董事会第八次会议召开，审议通过以下事项：
1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度独立董事述职报告》；
3、《公司 2014年度总经理工作报告》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《公司2015年度财务预算报告》；
6、《公司2014年度利润分配预案》；
7、《关于公司聘任总经理的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11、《股东大会议事规则》；
12、《董事会议事规则》；
13、《董事会秘书工作规则》；
14、《独立董事工作制度》；
15、《对外担保管理制》；
16、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
17、《关联交易决策制度》；
18、《募集资金使用管理办法》；
19、《内幕信息知情人登记管理制度》；
20、《投资者关系管理制度》；
21《信息披露管理制度》；
22、《重大投资和交易决策制度》；
23、《公司2015年第一季度报告》；
24、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
（五）2015年5月19日，第二届董事会第九次会议召开，审议通过《公司增选副董事长的议案》。
（六）2015年 6月 1日，第二届董事会第十次会议召开，审议通过以下事项：
1、《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《公司聘任李福刚先生为副总经理的议案》。
（七）2015年 7月 6日，第二届董事会第十一次会议召开，审议通过《关于公司募投项目之综合楼建设项目实施安排的议案》。
（八）2015年7月13日，第二届董事会第十二次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
（九）2015年7月24日，第二届董事会第十三次会议召开，审议通过《关于公司对上海全筑易家居配套有限公司追加投资的议案》。
（十）2015年8月27日，第二届董事会第十四次会议召开，审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。
（十一）2015年 10月 13日，第二届董事会第十五次会议召开，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。
（十二）2015年 10月 27日，第二届董事会第十六次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于公司对外投资设立子公司的议案》；
2、《公司2015年第三季度报告》；
3、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
（十三）2015年11月6日，第二届董事会第十七次会议召开，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
（十四）2015年 12月 10日，第二届董事会第十八次会议召开，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。
（十五）2015年 12月 25日，第二届董事会第十九次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》；
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于制定<关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》；
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》。
（十六）2015年 12月 30日，第二届董事会第二十次会议召开，审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。
二、董事会召集股东大会召开情况
2015年度，董事会召集召开股东大会2次，具体情况如下：
（一）2015年5月19日，2014年度股东大会召开，审议通过以下事项：
1、《公司 2014年度董事会工作报告》；
2、《公司 2014年度独立董事述职报告》；
3、《公司 2014年度财务决算报告》；
4、《公司 2015年度财务预算报告》；
5、《公司 2014年度利润分配预案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》；
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《股东大会议事规则》；
9、《董事会议事规则》；
10、《独立董事工作制度》；
11、《对外担保管理制度》；
12、《关联交易决策制度》；
13、《重大投资和交易决策制度》；
14、《监事会议事规则》；
15、《公司2015年第一季度报告》；
16、《公司2014年度监事会工作报告》。
（二）2015年 11月 17日，2015年第一次临时股东召开，审议通过以下事项：
1、《关于<上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、《关于<全筑股份股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于提名独立董事候选人的议案》。
三、董事会专门委员会召开情况
（一）审计委员会召开情况
2015年度审计委员会共召开了3次会议，全体委员均全部出席。
1、2015年4月24日，审计委员会召开第一次会议，审议《审计委员会 2014年度工作报告》；
2、2015年8月27日，审计委员会召开了第二次会议，审议《公司 2015年半年度报告及摘要》；
3、2015年 10月 27日，审计委员会召开第三次会议，审议《公司 2015年第三季度报告》。
（二）提名委员会召开情况
2015年度提名委员会共召开了2次会议，全体委员均全部出席。
1、2015年4月24日，提名委员会召开第一次会议，审议通过以下事项：（1）《关于公司聘任总经理的议案》；
（2）《董事会提名委员会2014年度工作报告》。
2、2015年6月1日，提名委员会开了第二次会议，审议通过《关于公司聘任李福刚为副总经理的议案》。
（三）薪酬与考核委员会召开情况
2015年度薪酬与考核委员会共召开了2次会议，全体委员均全部出席。
1、2015年 4月 24日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《董事会薪酬和考核委员会2014年度工作报告》。
2、2015年7月13日，薪酬与考核委员会开了第二次会议，审议《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
四、报告期内主要经营情况
（一）主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|营业收入|2,184,930,406.70|1,811,802,063.54|20.59%|1,675,788,699.45|
|归属于上市公司股东的净利润|82,532,511.15|75,006,336.60|10.03%|66,956,432.56|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|73,734,081.91|68,605,556.70|7.48%|59,104,190.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,679,482.28|-58,008,660.33|91.93%|-23,721,891.76|
||2015年末|2014年末|本期末比上年同期末增减（%）|2013年末|
|归属于上市公司股东的净资产|849,268,795.35|419,785,996.38|102.31%|344,779,659.78|
|总资产|2,414,657,163.78|1,640,011,254.26|47.23%|1,161,207,079.24|
|期末总股本|160,000,000.00|120,000,000.00|33.33%|120,000,000.00|

2、主要财务指标
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|主要财务指标|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|基本每股收益（元／股）|0.55|0.63|-12.70%|0.56|
|稀释每股收益（元／股）|0.55|0.63|-12.70%|0.56|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.49|0.57|-14.04%|0.49|
|加权平均净资产收益率（%）|11.35%|19.62%|-8.27%|21.51%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|10.14%|17.95%|-7.81%|18.99%|

（二）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,184,930,406.70|1,811,802,063.54|20.59%|
|营业成本|1,889,031,452.37|1,567,026,762.15|20.55%|
|销售费用|22,295,869.16|19,491,675.08|14.39%|
|管理费用|52,080,038.17|41,650,663.36|25.04%|
|财务费用|18,683,782.98|16,117,079.96|15.93%|
|经营活动产生的|-4,679,482.28|-58,008,660.33|91.93%|

|||||
|-|-|-|-|
|现金流量净额||||
|投资活动产生的现金流量净额|-371,755,973.71|-59,380,740.78|-526.05%|
|筹资活动产生的现金流量净额|401,286,318.14|199,342,574.62|101.30%|

1、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|公装施工|2,065,718,567.34|1,801,019,389.73|12.81|21.62|21.25|2.13%|
|家装施工|69,846,493.96|54,973,444.88|21.29|28.40|26.58|5.60%|
|设计业务|43,749,296.85|29,381,299.44|32.84|-21.81|-14.63|-14.68%|
|家具业务|4,863,591.43|2,561,501.83|47.33|118.03|-6.10|312.37%|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|华东地区|1,128,546,265.01|956,510,032.94|15.24|9.53|8.26|6.97%|
|华北地区|286,400,587.02|257,732,154.87|10.01|407.04|412.33|8.51%|
|华南地区|113,906,536.37|95,035,094.09|16.57|-24.82|-27.77|25.88%|
|华中地区|101,603,573.55|87,498,393.37|13.88|-16.51|-16.70|1.43%|
|东北地区|336,805,571.50|295,536,123.14|12.25|6.31|5.54|5.52%|
|西北地区|164,289,958.39|147,199,436.26|10.40|166.08|174.92|-21.69%|
|西南地区|52,625,457.74|48,424,401.21|7.98|-27.37|-21.81|-45.03%|

（2）成本分析表
单位：元
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|分行业|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上 年 同 期占 总 成 本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|公装施工|1,801,019,389.73|95.40%|1,485,382,231.60|94.85%|21.25%|
|家装施工|54,973,444.88|2.91%|43,428,444.36|2.77%|26.58%|
|设计业务|29,381,299.44|1.56%|34,416,806.68|2.20%|-14.63%|
|家具业务|2,561,501.83|0.14%|2,727,828.45|0.17%|-6.10%|
|合计|1,887,935,635.88|100.00%|1,565,955,311.09|100.00%|20.56%|

2、费用
单位：元
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|费用项目|2015年|2014年|本年比上年增减|占2015年营|

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||||幅度超过30%的原因及影响因素|业收入比例（%）|
|销售费用|22,295,869.16|19,491,675.08|/|1.02%|
|管理费用|52,080,038.17|41,650,663.36|/|2.38%|
|财务费用|18,683,782.98|16,117,079.96|/|0.86%|
|所得税费用|26,568,488.61|27,756,076.00|/|1.22%|
|合计|119,628,178.92|105,015,494.40|/|5.48%|

3、现金流
单位：元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,314,953,000.27|1,507,919,750.01|-12.80%|
|经营活动现金流出小计|1,319,632,482.55|1,565,928,410.34|-15.73%|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,679,482.28|-58,008,660.33|-91.93%|
|投资活动现金流入小计|266,641,234.98|2,230,896.30|11852.20%|
|投资活动现金流出小计|638,397,208.69|61,611,637.08|936.16%|
|投资活动产生的现金流量净额|-371,755,973.71|-59,380,740.78|526.05%|
|筹资活动现金流入小计|894,859,108.20|392,350,519.06|128.08%|
|筹资活动现金流出小计|493,572,790.06|193,007,944.44|155.73%|
|筹资活动产生的现金流量净额|401,286,318.14|199,342,574.62|101.30%|
|现金及现金等价物净增加额|24,850,862.32|81,953,173.56|-69.68%|

五、管理层讨论与分析
（一)行业形势分析
2015年受到国家整体经济形势的影响，建筑业呈现增速放缓的形势，作为支柱行业之一的建筑装饰业也受到不小冲击。但鉴于国家城镇化进程的推进，未来与此政策相配套的住宅等消费需求仍将保持一定增长，由此带来的住宅装修市场容量仍将进一步扩大。
国家对于住宅产业化、住宅全装修市场的发展一直持鼓励态度。早在 1999年，建设部就发布了《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见（国办发（1999）72号）》，推进住宅产业化；2002年，建设部发布了《商品住宅装修一次到位实施细则》及配套的《商品住宅装修一次到位材料、部品技术要点》，旨在通过规范住宅装修市场，推进住宅产业化发展；2008年，住房与城乡建设部又发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，进一步完善扶持政策，推
广全装修住宅，提出逐步取消毛坯房的目标。2013年 1月 1日，国务院办公厅
转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》，提出要推动建筑
工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。由此可见，全装修住宅是国家和政府所倡导和鼓励的绿色建筑，是未来住宅建设的发展方向。
公司主营业务为建筑装饰，其中住宅全装修比例超过80%。公司未来仍将以住宅全装修为主要发展方向，这是与国家和产业政策相契合的，是顺应大形势的发展方向。
（二）资产负债分析
报告期内，公司资产负债结构如下：
单位：万元
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|项目|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产|241,465.72|164,001.13|116,120.71|
|负债|154,783.32|121,643.36|81,478.38|
|负债率|64.10%|74.17%|70.17%|

报告期内，公司发展规模进一步扩大，资产增长迅速，同比增加47.26%，资产负债率有所下降，降幅为13.58%。随着2015年公司启动非公开募集资金发行股份，公司2016年资产负债结构将更加趋于合理、健康。
（三）盈利能力分析
报告期内，公司主要业绩指标如下：
单位：万元
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|项目|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业收入|218,493.04|181,180.21|167,578.87|
|营业利润|10,054.63|9,646.60|8,178.98|
|净利润|8,198.05|7,715.44|6,815.00|
|归属于母公司股东的净利润|8,253.25|7,500.63|6,695.64|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|7373.41|6,860.56|5,910.42|

报告期内，随着公司业务规模的迅速扩张，营业收入保持持续增长。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增幅也较为稳定。
六、报告期内投资情况
（一）股权投资
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|公司名称|注册资本（万元）|注册地|持股比例|业务性质|
|上海全筑全筑易家居配套有限公司|4000|上海|54%|整体家居方案线上选配、线下交易设计顾问服务|

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|上海美住家科技有限公司|500|上海|65%|家庭住宅装饰装修整体解决方案定制服务|
|上海全筑实业有限公司|300|上海|100%|装修部品部件及建筑装饰材料的进出口业务|

（二）主要控股、参股公司情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海全筑全筑易家居配套有限公司|26,149,904.66|25,995,050.81|119,977.62|-8,052,543.30|
|上海美住家科技有限公司|2,795,190.03|2,778,055.35|0|-221,944.65|
|上海全筑实业有限公司|2,999,800.00|2,999,800.00|0|-200.00|

七、报告期内其他重要事项
（一）报告期内利润分配情况
报告期内，公司共进行了1次利润分配。分配方案为：以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），分配利润 8,000,000元。本次分配的现金红利占公司2014年度归属于母公司股东净利润的10.67%。
（二）股权激励情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并确定了公司高级管理人员、中层管理人员与核心骨干人员共 29人为本次激励对象。第二届董事会第十八次会议审议通过了向激励对象授予股票期权。
（三）非公开发行股份的情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票的方案》。本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额不超过 50,000.00万元（含 50,000.00万元），拟发行股票数量上限不超过 14,810,426股（含 14,810,426股）。
（四）重大资产收购、出售情况
报告期内，公司不存在重大资产收购、出售的情况。
（五）对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保的情况。
（六）关联交易情况
报告期内，公司共发生1笔关联交易，即公司向关联方丛中笑先生租赁办公
场所。此次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对
其发表了事前认可意见和独立意见。除此之外，公司报告期内未发生任何关联交
易。
八、公司未来发展
（一）行业竞争格局和发展趋势
2015年国家经济增速整体下行，经济新常态逐步体现。2016年经济下行不可避免，增速将进一步放缓。从总长期来看，房地产政策面趋好，一线城市住宅价格存在上涨动力，二三四线城市去库存面临较大压力，分化明显。
建筑业在 2015年受到整体经济环境的影响，增速放缓。作为建筑业三大支柱之一的建筑装饰业也受到很大影响。但国家城镇化的进程仍将继续，与之配套的住宅等仍将保有一定的发展空间。
传统建筑装饰行业在经济下行和自身传统模式的双重压力下，需要积极适应市场需求和变化，谋求新的发展和进步，主要表现在以下几个方面：
1、节能、环保、绿色装修
随着世界能源的日趋紧张，节能环保已成为趋势。中国能源资源相对缺乏，节约能源已是刻不容缓。在能源消费结构中，建筑能耗占有重要比重。2007年6月 27日，国务院发布《民用建筑节能条例（草案）》，建筑节能、绿色住宅已作为一种强制性标准在全国推行。随着上述草案的实施，绿色、环保、节能装饰装修将成为建筑装饰行业未来发展的趋势。中国建筑装饰协会《建筑装饰行业实现资源节约型和环境友好型工程建设指南》（试行）中突出强调建筑装饰过程中要节能、节地、节水、节材和环境保护。
2、装饰部品标准化设计、工厂化生产和装配化施工
设计的标准化、模块化是实行工厂化生产和装配化施工的基础。将装饰部件细化到最小单元，实现模块化，使每一个最基本的单元都具有通用性。工厂化生产和装配化施工就是将建筑装饰的内容模块化、部品化，通过自动化、电子化、信息化等先进技术，使用新设备、新材料、新工艺，通过规范标准的操作流程进行生产将成品或半成品运输到现场安装。实现部品生产工厂化和现场施工装配化，将能有效减少现场污染、缩短工期、提高生产效率。中国建筑装饰协会《建筑装饰行业实现资源节约型和环境友好型工程建设指南》（试行）指出，要实现部品生产工厂化和现场施工装配化，逐步使建筑装饰业走向新兴工业化道路。
我国政府十分重视住宅产业的发展。国务院办公厅颁发了《关于推进住宅产
业现代化提高住宅质量的若干意见》；2002年，建设部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》，明确提出推行装修一次到位的根本目的在于逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房；2006年，建设部颁布《国家住宅产业化基地试行办法》；2008年，住房和城乡建设部（原建设部）颁布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》；2013年1月1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。由此可见，国家和政府都在倡导和鼓励住宅全装修，全装修住宅也是未来住宅建筑的必然趋势和发展方向。
（二）公司发展战略
公司主营业务为建筑装饰，其中住宅全装修比例超过80%。公司未来一段时间内仍将以住宅全装修为主要发展方向。
建筑装饰行业是传统行业，在新经济新环境的下面临诸多挑战。如何在日益严峻的经济形势下，面对客户及消费者思想观念的转变以及互联网等新兴产业对传统行业带来的冲击，都是公司不得不思考的问题。作为一家上市企业，需要以为全体股东带来回报为己任，因此必须以资本市场的角度以更广的视野来规划公司的未来。
1、深入建筑装修产业化，实现建筑设计与装修设计的一体化
建筑设计与装修设计脱离是我国建筑业设计现状。随着国际开放程度的加深，我国也逐渐意识到这样的脱节产生了很大的弊病，因此本世纪以来国家和各地政府就陆续出台了相关政策鼓励房地产开发企业建设全装修住宅，提倡绿色、环保、节能的建筑设计、开发。
公司在从事住宅全装修业务早期就意识到这个问题，并且多年来一直建议房地产开发企业逐步实现设计一体化开发模式。公司认为全装修住宅是未来住宅建设的发展方向和必然趋势，实现设计一体化有利于房地产开发企业节约开发成本，获得更多的利润回报，也为消费者节约成本，带来更多的便利。
2、拓展定制化菜单式服务，实现客户个性化需求的标准化
消费者始终认为全装修住宅无法满足自身个性化需求，而完全个性化的产品或服务因无法实现规模经济而影响公司的业务扩展及盈利水平。为有效平衡公司
标准化和消费者个性化之间的矛盾，公司基于长久以来住宅全装修项目积累的大量数据和经验，将装修设计方案各组成部分拆分为SKU产品并将其数据化，形成数据库，并将房地产开发企业或消费者的个性化需求加以分析计算，最终以标准化、定制化的菜单式服务为消费者提供整体解决方案。
3、助力装修后市场发展，实现经营模式的转型
公司认为业务链及产业链的延生是实现公司长久可持续发展的关键。因此，未来公司将积极与房地产开发企业、物业公司等合作，通过家居生活服务为衍生客户提供包括软装、维护、家居等专业化装修后服务，从而打通装修市场及装修后市场业务资源。公司通过提供“线上”及“线下”全方位的装修后服务，通过对衍生客户购买意愿及需求的量化分析，制定自营或第三方产品及服务的销售策略，进而满足客户的个性化需求。这是公司认为的可实施的实现传统装饰行业互联网化的解决方案。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年3月11日2015年年度股东大会议案二：
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的规定，现提交《公司2015年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月附件：《公司2015年度监事会工作报告》
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年度，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就2015年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司第二届监事会设成员 3名，其中职工监事 1名。2015年度，监事会共召开10次会议，具体情况如下
（一）2015年3月27日，第二届监事会第三次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
2、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
3、《关于修订公司章程（草案）的议案》。
（二）2015年4月14日，第二届监事会第四次会议召开，审议通过以下事项：
1、《监事会议事规则》；
2、《公司2014年度利润分配预案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
5、《公司2015年第一季度报告》。
（三）2015年 5月 8日，第二届监事会第五次会议召开，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。
（四）2015年 6月 1日，第二届监事会第六次会议召开，审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》。
（五）2015年7月13日，第二届监事会第七次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于<股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（六）2015年8月27日，第二届监事会第八次会议召开，审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。
（七）2015年 10月 27日，第二届监事会第九次会议召开，审议通过《公司2015年第三季度报告》。
（八）2015年 12月 10日，第二届监事会第十次会议召开，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。
（九）2015年 12月 25日，第二届监事会第十一次会议召开，审议通过以下事项：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》；
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于制定<关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》；
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》。
（十）2015年12月30日，第二届监事会第十二次会议召开，审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认真审阅了公司 2015年度的一季报、半年报和三季报。监事会认为上述报告真实反映了的公司的经营状况。监事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告及公司年报进行了认真审阅。监事会认为审计
报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，公司共发生一笔关联交易即公司向丛中笑租赁办公场所。监事会认为：此次关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。
（四）公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的行为。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求认真履行职责，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2016年3月11日2015年年度股东大会议案三：
各位股东：
根据公司经营发展的需要，现提交《公司 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月附件：《公司2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年度公司面临重大的发展机遇，但同时挑战也异常严峻。面对机遇和挑战，在公司董事会的正确领导和大力支持下，公司经营管理层带领全体员工共同努力，整体经营情况稳健，业绩保持稳步增长。现将 2015年度公司的财务决算情况报告如下，请予以审议。
公司2015年度会计报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2016）第1308号标准无保留意见的审计报告。
一、公司 2015年度主要会计数据及财务指标概况分析
单位：亿元
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|项目|2015年实际数|2014年实际数|同比增加额|同比增长率|2015年预算数|预算达成率|
|营业收入|21.85|18.12|3.73|21%|22.50|97%|
|毛利率(%)|13.5%|13.5%|0%|0%|13.0%|104%|
|净利润|0.82|0.77|0.05|6%|0.85|96%|
|净利润率(%)|3.8%|4.3%|-0.5%|-12%|3.8%|100%|
|基本每股收益（元/股）|0.55|0.63|-0.08|-13%|0.55|100%|
|净资产收益率(%)|13%|20%|-7%|-0.35%|13%|100%|
|经营活动现金流量净额|-0.05|-0.58|0.53|-92%|-0.50|10%|
|项 目|2015年末实际数|2014年末实际数|同比增加额|同比增长率|2015年预算数|预算达成率|
|资产总额|24.15|16.40|7.75|47%|23.00|105%|
|净资产总额|8.67|4.24|4.43|105%|8.69|99%|
|每股净资产（元/股）|5.42|3.53|1.89|54%|5.43|100%|

 2015年公司营业收入、净利润稳步提升，盈利规模趋于平稳，毛利率较去年持平，但与同行已上市公司相比仍有一定的提升空间，净利润率有所降低。
2015年公司的经营活动现金流量净额为-0.05亿元，但较预算及上年都有所改善；
截至 2015年末公司总资产、净资产较年初均有大幅度增加，主要原因是公司上市募集资金到位所致。
二、2015年度公司财务状况说明
（一）、主要资产项目状况
1、货币资金2.20亿元，较年初增加0.23亿元,增长11%,主要系2015年公司公开发行股票并上市募集资金所致；
2、应收票据3.23亿元，较年初增加1.32亿元,增长69%，主要系恒大商票结算金额增加所致；
3、应收账款余额 12.86亿元，较年初增加 2.42亿元,增长23%，主要系收入增长以及开发商客户回款速度放缓所致，未来，随着公司业务规模的持续扩大，若房地产行业资金持续紧张，公司应收账款将持续处于较高水平；
4、在建工程余额 4.19亿元，较年初增加 3.65亿元，增长668%，主要系募投项目青浦装配式工厂建设和徐汇万科商务中心办公楼购置及装修工程投入所致。
（二）、主要负债项目状况
1、应付票据 1.41亿元，较年初增加 0.70亿元，增长99%，增加的主要原因为公司向供应商开具的未到期银行承兑汇票增加所致；
2、应付账款 8.89亿元，较年初增加 1.87亿元，增长27%，主要系公司业务规模扩大，材料、劳务采购相应增加引起的未付供应商账款余额增长所致；
3、长期借款0.67亿元，较年初增加 0.40亿元，增长147%，系青浦装配式工厂项目建设贷款增加。
三、2015年度公司经营成果情况分析
1、2015年公司实现营业收入 21.85亿元，比上年同期增加 3.73亿元，同比增加21%，其中增幅较大的业务为批量精装、个案家装，同比分别增长22%、28%；
2、2015年公司营销管理费用合计 0.74亿元，比上年同期增加 0.13亿元，同比增加22%，主要系社保公积金基数上调以及办公用房屋租金增加所致。
四、2015年度现金流量情况分析
公司 2015年现金及现金等价物净增加额为 0.25亿元，比上年同期减少0.57亿元。
1、经营活动产生的现金流量净额-0.05亿元，比上年相比净流出额减少 0.53亿元，原因是虽然本年公司房地产客户资金面普遍吃紧，使得公司资金回收速度
下降，但公司在资金支付方面严格执行“以收定支”原则，同时加大银行承兑汇票支付比例，从而使经营活动现金流有所改善；
2、投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，比上年同期减少 3.12亿元，下降526%，主要系青浦装配式工厂建设和徐汇万科商务中心办公楼购置及装修投入所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额 4.01亿元，比上年同期增加 2.02亿元，主要是本年公司上市并公开发行股票募集资金所致。
五、2015年度公司主要财务指标分析
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|-|-|-|-|-|
|财务指标||本年实际|上年同期|增减|
|偿债能力|流动比率|1.30|1.26|0.03|
||资产负债率|64%|74%|-10%|
|运营效率|应收账款周转率（次/年）|1.9|1.9|0|
||总资产周转率（次/年）|0.9|1.3|-0.4|
|盈利能力|销售毛利率|13.5%|13.5%|-0.03%|
||销售净利率|3.8%|4.3%|-0.5%|
|成长能力|营业收入增长率|20.6%|8.1%|12.5%|
||净利润增长率|6.3%|13.2%|-6.9%|

（一）偿债能力指标
2015年末公司流动比率较上年略升，资产负债率较上年有所降低，表明公司短期、长期债务偿付能力均有所增强；
（二）运营效率指标
2015年公司应收账款周转率与上年同期持平，总资产周转效率有所降低，公司需加强对以前年度项目的决算及收款清欠力度，落实项目经理负责制，降低项目应收账款余额，优化公司资产结构，提高资产运营效率；
（三）盈利能力指标
2015年公司整体盈利能力较之上年有所减弱，主要系应收账款计提坏账准备较之上年同期大幅增加，后期公司仍需加大应收账款催款力度，同时也要加强内部管理，降本增效，提升施工盈利水平，逐步缩小与同行已上市公司的差距；
（四）成长能力指标
2015年公司营业收入增速较之上年有所加快，主要系前期签约项目在本年度
陆续施工确认收入，对公司持续发展起到有力支撑。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制的基础
2016年财务预算是以经会计师事务所审计的公司2015年度财务报表为基础，结合 2016年宏观整体经济环境、房地产市场形势、建筑装饰行业情况判断，坚持效益优先、积极稳健的原则，重点从营销策略、项目管控、资金平衡、业务创新、人才规划、激励手段等方面着手，进行总体判断、汇总平衡后做出的。
二、公司 2016年度主要会计数据及财务指标预算
单位：亿元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年预算数|2015年实际数|预算增加额|预算增长率|
|营业收入|28.42|21.85|6.57|30%|
|毛利率(%)|13.8%|13.5%|0.3%|2%|
|净利润|1.04|0.82|0.22|27%|
|净利润率(%)|3.6%|3.8%|-0.2|-5%|
|经营活动现金流量净额|-0.50|-0.05|-0.45|-900%|
|项 目|2016年末预算数|2015年末实际数|预算增加额|预算增长率|
|资产总额|29.97|24.15|5.82|24%|
|净资产总额|14.49|8.67|5.82|67%|
|资产负债率（%）|51.7%|64.1%|-12.4%|-19%|

1、2016年度营业收入预算的实现是建立在公司目前已签约待实施项目、洽谈中项目及创新业务基本能按计划实施的假设上；
2、毛利率预算主要是依据目前在建项目立项毛利率、已签约待实施项目、洽谈中项目、创新业务项目预计毛利率等综合测算得出；
3、经营活动现金流量净额预算较上年未改善，主要系业务规模快速增长需要进行工程前期投入、劳务支付及时性要求较高，加之房地产客户去库存压力加大将使公司收款滞后，预计2016年公司资金压力将持续存在；
4、资产总额预算增加主要系公司再融资募集资金到位引起的货币资金增加以及营业收入增加引起的应收账款余额增加等。
三、主要措施
为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：
（一）积极做好市场营销工作
充分利用公司在行业中的专业优势及上市公司平台影响力，加大市场开发、
市场推广力度，努力提升公司在住宅批量精装修及豪宅个性化装修市场份额及占
有率。
（二）加快业务模式创新、促进公司转型升级
快速推进定制化装修服务、专业化家居服务平台等新业务模式的研发及落地实施，进一步完善公司产业链，促进公司转型升级，提升公司盈利空间。
（三）全面提升融资管理能力
在巩固梳理现有融资渠道基础上，积极探索多渠道融资方式，在最大程度节约融资成本的同时，有效降低融资风险，努力打造公司多渠道全方位的融资体系，助力业务开拓。
（四）继续加强应收账款催收清欠工作
持续修订完善应收账款管理办法，加大完工项目决算推进力度，强化项目过程收款，重点攻坚长账龄应收账款清理回收。
特别说明:本公司制定的 2016年度财务预算报告是公司 2016年度公司经营管理工作的指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2016年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素,存在较大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。
2015年年度股东大会议案四：
公司 2015年度利润分配预案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的规定，现提交《公司2015年度利润分配预案》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月附件：《公司2015年度利润分配预案》
公司 2015年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年实现归属于母公司股东的净利润为人民币 82,532,511.15元,提取法定盈余公积人民币 7,698,063.24元，加年初未分配利润人民币 252,161,943.38元，减去发放的 2014
年度现金股利人民币8,000,000.00元，2015年度末可供股东分配的利润为人民币318,996,391.29元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司 2015年度利润分配预案为：以公司目前总股本 160,000,000股为基数，每 10股派发现金红利人民币0.6元（含税），预计分配利润人民币9,600,000.00元，尚余人民币 309,396,391.29元，结转下一次分配。
本次分配的现金红利占公司本年度归属于母公司股东净利润的11.63%，在本次利润分配中所占比例为100%。
2015年年度股东大会议案五：
公司 2015年年度报告及摘要
各位股东：
公司2015年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月2015年年度股东大会议案六：
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公司 2016年度财务报告的审计机构。众华所具有证券、期货相关业务资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实，符合公司及股东的利益。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月2015年年度股东大会议案七：
关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的规定，公司拟订了20116年度董事、监事的薪酬方案，具体如下：
1、公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；
2、在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；
3、不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前 1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。；
4、公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月2015年年度股东大会议案八：
关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，公司拟为控股及全资子公司向银行或非银行金融机构融资提供总额不超过3亿元的担保。
公司预计为控股及全资子公司提供担保的计划额度如下：
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|被担保人名称|预计提供担保的最高额度（万元）|
|上海美住家科技有限公司|9000|
|上海筑途建筑装饰工程有限公司|9000|
|上海全筑易家居配套有限公司|9000|
|上海全品室内装饰配套工程有限公司|3000|

本公司将根据上述四家公司未来实际经营的需要，在3亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会授权：
1、董事会在上述担保事项范围内，对上述四家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；
2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年3月