安徽安利材料科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度公司整体经营情况
面对全球经济复杂多变，主要经济体复苏，增长乏力，中国经济增速下行，原辅材料持续高位盘整，人民币兑美元汇率双向波动，全面使用清洁能源后的能耗费用大幅上涨，以及中美贸易冲突不确定因素增多，行业竞争十分激烈的宏观形势，公司顽强拼搏，锐意进取，内抓管理，外抓市场，加大产品创新投入和市场开拓力度，保证了生产经营稳中有进、稳中提质、稳中向好。
报告期内，公司坚持管理创新，加大产品开发，加强成本费用管控，降费用、提效率成效良好，主营聚氨酯合成革产品实现量、价齐升的良好态势，实现主营业务收入 162187.66万元，同比增长15.41%；实现营业收入167,943.09万元，同比增长12.49%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 2,304.16万元，同比增长238.28%，盈利能力增强。
二、2018年度主要财务数据指标
单位：万元
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|项目|2018年度|2017年度|增减||
||||+、－|％|
|总资产|208,754.24|195,025.94|13,728.30|7.04%|
|归属于母公司所有者权益合计|99,566.74|97,241.09|2,325.65|2.39%|
|归属于母公司每股净资产|4.59|4.48|0.11|2.39%|
|营业收入|167,943.09|149,295.67|18,647.41|12.49%|
|营业利润|1,860.65|-2,102.25|3,962.90|188.51%|
|利润总额|1,866.00|-2,490.99|4,356.99|174.91%|
|归属于母公司的净利润|2,304.16|-1,666.29|3,970.45|238.28%|
|基本每股收益（元）|0.1062|-0.0768|0.1830|238.28%|
|经营活动现金净流额|19,568.04|13,744.60|5823.45|42.37%|
|加权平均净资产收益率(归属于母公司的净利润)|2.34%|-1.69%|4.03%|238.46%|

主要原因变动分析：
1、2018年末，公司总资产 208,754.24万元，较期初增加 13,728.30万元，增长
7.04%；归属于母公司的股东权益 99,566.74万元，较期初增加 2,325.65万元，增长
2.39%；归属于母公司的每股净资产 4.59元，较期初增加 0.11元，增长2.39%。股东权益增加，主要是报告期内企业实现盈利，净利润增加所致。
2、2018年，公司实现营业收入 167,943.09万元，较上年增加 18,647.41万元，增长12.49%。主要原因是报告期内，公司坚持以市场为导向，加大产品开发力度，产销量保持稳步增长。
3、2018年，营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润同比分别增长188.51%、174.91%、238.28%，影响利润的主要原因有：
（1）报告期内，公司主营聚氨酯合成革产品销量增长9.93%，主营革产品销售收入增长15.41%，主营收入增长高于销量增长，市场开拓和产品开发取得良好成效；
（2）报告期内，公司主营革产品不含税单价较上年同期增长5.17%，期末较期初增长7.60%，得益于客户结构的改变和产品结构的调整，转型升级良好，高附加值产品销售比重的加大，使毛利率提高一个百分点，公司获利能力有所改进提升；
（3）报告期内，按照省市环保要求，公司全面使用清洁能源天然气，能耗费用较上年同期增加约2956.96万元，增幅达49.4%；
（4）报告期内，公司计提的固定资产折旧及无形资产摊销达11459.78万元，较上年同期增加329.73万元，公司现金流情况良好；
（5）报告期内，公司加强产品开发和应用，全年研发费用 8207.55万元，较上年同期增加 128.03万元；
（6）报告期内，公司计入当期损益的政府补助 3,063.14万元，较上年同期增加1,021.96万元；
三、2018年财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产负债表主要项目分析：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|增减||
||||+、－|％|
|货币资金|43,097.08|31,034.59|12,062.48|38.87%|
|应收票据及应收账款|18,598.41|17,277.95|1,320.46|7.64%|
|预付款项|1,112.55|601.28|511.27|85.03%|
|其他应收款|184.66|457.29|-272.63|-59.62%|
|存货|33,836.85|27,489.91|6,346.93|23.09%|

其他流动资产 169.55 606.82 -437.27 -72.06%
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|可供出售金融资产|-|10.00|-10.00|-100.00%|
|固定资产|100,494.21|108,271.35|-7,777.14|-7.18%|
|在建工程|2,407.31|1,673.86|733.45|43.82%|
|无形资产|5,455.00|4,289.54|1,165.46|27.17%|
|长期待摊费用|30.41|41.47|-11.06|-26.67%|
|递延所得税资产|2,499.95|2,199.80|300.15|13.64%|
|其他非流动资产|868.26|1,072.08|-203.81|-19.01%|
|短期借款|34,024.29|30,688.35|3,335.94|10.87%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,953.00|153.60|1,799.40|1171.48%|
|应付票据及应付账款|39,274.84|30,632.48|8,642.36|28.21%|
|预收款项|3,083.98|2,550.17|533.80|20.93%|
|应付职工薪酬|2,228.14|1,600.96|627.18|39.18%|
|应交税费|717.06|700.25|16.81|2.40%|
|其他应付款|2,292.66|2,411.95|-119.29|-4.95%|
|一年内到期的非流动负债|11,200.00|2,950.00|8,250.00|279.66%|
|长期借款|-|11,200.00|-11,200.00|-100.00%|
|长期应付款|4,640.00|4,640.00|-|0.00%|
|递延收益|3,079.20|3,211.89|-132.69|-4.13%|
|股本|21,698.70|21,698.70|-|0.00%|
|资本公积|36,064.53|36,064.53|-|0.00%|
|其他综合收益|47.31|-4.06|51.37|1265.61%|
|专项储备|180.61|210.49|-29.87|-14.19%|
|盈余公积|7,838.91|7,707.28|131.63|1.71%|
|未分配利润|33,736.69|31,564.16|2,172.53|6.88%|

主要变动科目原因分析如下：
期末货币资金43,097.08万元，较期初增加12,062.48万元，增长38.87%，主要是销售扩大，应收账款控制良好，货款回笼及时，应收款项同比增加7.64%，远低于营业收入的增长，同时，因公司信誉良好，与供应商商谈较优惠的付款条件，应付款项较上年增加8642.36万，期末公司货币资金充足。
期末票据及应收账款 18598.41万元，较期初增加1320.46万元，增长7.64%，应收款项的增幅低于营业收入的增幅，应收款管控良好。
期末预付款项 1,112.55万元，较期初增加 511.27万元，主要是按照协议约定，
预付部分原辅材料、天然气款项所致。
期末其他应收款 184.66万元，较期初减少 272.63万元，系期末其他应收款部分项目完成并结算，故较期初减少。
期末存货33,836.85万元，较期初增加6,346.93万元，主要是公司产销扩大，及考虑冬季能耗价格上涨，增加部分原材料和半成品备货所致。
期末其他流动资产 169.55万元，较期初减少 437.27万元，主要系本期预交所得税及增值税留抵税额减少所致。
期末在建工程 2,407.31万元，较期初增加 733.45万元，主要系生态功能聚氨酯合成革综合升级项目本期建设投入所致。
期末无形资产 5,455.00万元，较期初增加 1,165.46万元，主要系越南子公司本期取得土地使用权所致。
期末递延所得税资产 2,499.15万元,较期初增加300.15万元，主要系本期外汇衍生品交易业务，期末汇率波动计提的公允价值变动损益计提递延所得税资产所致。
期末其他非流动资产 868.26万元，较期初减少 203.81万元，主要因工程进度，预付工程款转入在建工程、固定资产所致。
期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,953.00万元，较期初增加 1,799.40万元，主要系为规避和防范汇率风险，本期开展外汇衍生品交易业务，期末汇率波动计提的公允价值变动损益所致。
期末应付票据及应付账款39,274.84万元，较期初增加8,642.36万元,为规避部分材料上涨风险，公司备货量适当加大，增加票据结算，公司信誉优良，与供应商协商较优惠的付款条件，期末部分款项未到结算期所致。
期末应付职工薪酬余额 2,228.14万元，较期初增加627.18万元，主要是本年计提的目标考核奖增加所致。
期末一年内到期的非流动负债 11,200万元，较期初增加 8,250.00元，系一年内到期的长期借款重分类至本科目所致。
期末长期借款0，较期初减少 11,200.00万元，系长期借款一年内到期重分类到“一年内到期的非流动负债”所致。
期末递延收益 3,079.20万元，较期初减少 132.69万元，主要系与资产相关的政府补助，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；
期末其他综合收益 47.31万元，较期初增加 51.37万元，系汇率变动，外币报表折算差额所致。
2、其他主要损益项目情况
单位：万元
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|项目|2018年度|2017年度|增减||
||||+、－|％|
|销售费用|6,745.42|6,385.59|359.83|5.63%|
|管理费用|8,087.58|8,004.69|82.89|1.04%|
|研发费用|8,207.55|8,079.53|128.03|1.58%|
|财务费用|2,772.09|4,519.10|-1,747.01|-38.66%|
|所得税费用|-299.89|-985.37|685.47|69.57%|
|投资收益|-1,357.04|124.48|-1,481.52|-1190.13%|
|公允价值变动损益|-1,913.60|-82.00|-1,831.60|-2233.66%|

主要变动科目原因分析如下：
（1）2018年，公司发生销售费用 6745.42万元，较上年增加 359.83万元，增幅5.63%。
（2）2018年，公司发生管理费用8087.58万元，较上年增加82.89万元，增幅1.04%，因公司加强管理，本年销售费用、管理费用的增长幅度均低于销量及营业收入的增长幅度，反映公司强管理、降费用成效良好。
（3）2018年，财务费用较上年减少 1,747.01万元，主要原因是上年同期美元贬值，公司美元资产较多，上期汇兑损失较大所致。
（4）2018年，公司加强产品开发和应用，全年研发费用 8,207.55万元，较上年同期增加 128.03万元，全年新增专利54项，新增安徽省新产品10项，公司发展后劲良好。
（5）2018年，所得税费用较上年增加685.470万元，主要原因系上年同期亏损，可弥补亏损导致递延所得税资产增加，所得税费用减少金额较大所致。
(6)2018年，投资收益及公允价值变动损益分别较上年同期减少 1,481.52万元、 1,831.60万元，主要系为规避和防范汇率风险，经董事会审议批准，本期开展外汇衍
生品交易业务，但因本期人民币兑美元汇率双向波动，造成交割损失及期末因汇率波动
计提的公允价值变动损益所致。
3、2018年度现金流量情况
单位：万元
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|项目|2018年度|2017年度|增减||
||||+、－|％|
|经营活动产生的现金流量净额|19,568.04|13,744.60|5,823.45|42.37%|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,555.53|-9,240.47|684.95|7.41%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,557.81|-3,414.00|856.19|25.08%|
|汇率变动对现金的影响|313.94|-1,499.36|1,813.30|120.94%|
|现金及现金等价物净增加额|8,768.65|-409.24|9,177.89|2242.65%|

（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年增长5,823.45万元，增长42.37%，经营活动产生的现金流量净额增长超过销量、营业收入的增长。主要是本期销售增长，产品单价上涨，盈利能力增强，公司加强应收账款管控，同时，在原辅材料采购中，公司凭借良好的信誉，协商较优惠的付款条件，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。反映公司管理加强，营运能力、获利能力提升，经营情况稳中有进、稳中向好。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加856.19万元，增长25.08%。主要原因是，上年度支付前一年度普通股股利，本年度因上一年度亏损，未支付股利所致。
（3）汇率变动对现金的影响：较上年增加 1,813.30万元。主要因上年同期美元贬值，汇兑损失较大，本年汇率双向波动，为减少汇率变动对现金的影响，公司及时降低外汇资产配置，减少汇兑损失所致。
四、2018年公司主要财务指标
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|项目|2018年|2017年|增减|
|流动比率|1.02|1.08|-0.06|
|速动比率|0.67|0.70|-0.03|
|资产负债率(%)|49.10|46.53|2.57|
|应收账款周转率（天/次）|30.39|31.73|-1.34|
|存货周转率（天/次）|81.66|80.08|1.58|
|总资产周转率（天/次）|432.77|466.76|-33.99|

1、偿债能力：因公司销售增长，偿债能力指标在上年同期的基础上略有下降，总体
而言，公司现金充裕，期末货币资金达 43097.08万元,占流动资产总额的44.43%,占资产总额的20.65%,且信用良好，主要银行贷款为信用贷款，信用贷款占全部贷款比例为59.07%，其余授信为母子公司互保,无任何抵押担保或担保机构担保,公司偿债能力较强，风险较小。
2、营运能力：本年度因销售规模扩大，但资金回笼情况良好，应收账款周转速度反较上年加快1.34天/次；为规避部分原辅材料涨价风险及天然气冬季供应紧张、限气可能，为降低采购成本和生产成本，适当加大备料及半成品的备货，存货周转率略有下降；
公司其他营运能力指标均有所提高，总资产周转较上年缩短 33.99天/次，整体营运能力和管理能力稳步提高。
五、公司其他事项
（1）报告期内，公司综合实力继续保持行业领先水平，连续五年被中国轻工业联合会评为“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”且综合排名第一，荣获全国同行业唯一一家国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，2018年2月被评为“国家绿色工厂”，2018年 8月成为全国同行业首家“国家知识产权示范企业”， 2018年9月入选合肥制造业30强企业，2018年11月再度跻身安徽省制造业百强企业。
2018年 1月公司生态功能性聚氨酯合成革产品被安徽省质量技术监督局、安徽省名牌战略推进委员会认定为“安徽名牌产品”，2018年 6月，公司及控股子公司安利新材料被国家税务总局安徽省税务局认定为“2017年度 A级信用纳税人”。公司董事长姚和平连任三届安徽省人大代表，2018年 1月当选安徽省人大财经委员会委员，2018年 5月被安徽省政府表彰为安徽省优秀企业家，2018年 12月成为安徽省唯一一名受国家人社部、全国总工会、全国工商联表彰的“全国关爱员工优秀民营企业家”。
（2）报告期内，公司积极应对行业市场变化，采用集中战略，聚焦大客户、大单品，实现客户和产品双转型、双升级。运动休闲鞋市场强劲增长，成为 PUMA战略供应商，进入李宁、361度、足力健供应商体系，国内运动品牌基本实现全覆盖；男女鞋、童鞋市场平稳较快增长；沙发家具市场增长保持稳定，国内市场增速较快；汽车内饰市场实现新突破，在与国内汽车企业加强扩大合作基础之上，成功进入韩系汽车内饰领域；
运动装备市场呈现出良好的发展势头，在足球、手套、箱包、拳击袋、自行车坐垫等装备领域品牌合作深化，为未来发展奠定良好基础；积极扩大安利材料的应用领域，在电
子包装、耳机套等新兴领域取得新进展。公司综合实力与品牌形象更加深入人心，品牌客户合作意愿增强。
（3）报告期内，公司坚持科技引领，创新发展的经营理念，进一步加大自主创新能力建设，以企业技术中心为研发平台，不断提升企业自主创新能力，促进企业发展转型升级，增强企业发展后劲。2018年，公司及控股子公司投入8207.55万元研发费用，实施完成科技布、功能皮、透气皮、功能性超纤等重点产品开发，以及笔记本革、万向皮、压花吸纹等重点产品改进，加大万向皮、剥离皮等新材料、新技术、新工艺的开发与应用。
2018年，公司自主研发的“高耐磨警用战训鞋用聚氨酯合成革”、“高光 PET镜面聚氨酯合成革”、“五年耐水解沙发革用高塑性湿法聚氨酯树脂”等 10项产品被安徽省经信委认定为 2018年“安徽省新产品”。截至报告期末，公司及控股子公司安利新材料拥有专利权 324项，其中发明专利 73项、实用新型专利 169项、外观设计专利 82项。公司被安徽省经信委评为“安徽省制造业创新中心”，再次入围“安徽省发明专利百强”排行榜。
（4）报告期内，公司积极推进项目建设，加快转型升级步伐。一是加快推进重大项目建设。安利越南工厂完成股权重组、环评、规划设计，签订厂房、行政楼、综合楼、公用工程、道路、给排水及相关附属生产设施建筑合同，2019年 3月开工建设；生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目基本完成厂房等基础建设工作，具备设备安装条件。
二是积极开发应用新工艺、新设备，新增真空吸纹机、PUR生产线设备、轧光机等先进的工艺装备。三是加强现有设备技改升级，完成干法生产线升级改造、化工配料及下料 DCS系统升级改造等80多项技改项目。
（5）报告期内，公司坚持绿色发展、清洁发展、低碳发展，积极履行企业社会责任，实现健康持续发展。2018年，公司完成回收下渣废气及真空泵尾气治理工作，“煤改气”项目全面实施，8台天然气锅炉全部投入运行，推进污水站池体封盖及气体收集和配料车间废气收集处理，有效改善厂区环境质量，废气治理升级并处于全国领先水平。
公司中水回用工程投入运行并推广应用，污水处理能力、水平进一步提升，年节约用水量13万吨；完成污水处理项目升级改造，全年处理废水24万吨，实现COD减排约500吨，氨氮减排约35吨。
2018年，在中央、省级环保督查及省市日常检查中，公司经受住严格检查，环保
节能工作和水平受到好评及肯定；2018年8月公司通过了“全国工业产品生态（绿色）设计示范企业”的专家评审。
（6）报告期内，公司充分贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断提升公司安全生产管理水平。2018年，公司持续加大安全生产投入，设备工艺的选择和改进更加注重安全保障，水性表处剂的扩大使用、自动化卸料替代人工卸料等项目的实施，从本质上改善现场作业条件，降低员工劳动强度，为安全生产提供有力支持；建立健全 9S及 HSE考核管理体系，加强各部门、车间、班组安全管理考核，建立领导干部夜间带班值班、巡视巡查、专项检查、深夜督查等多项制度，提升公司管理层安全意识；积极探索安全管理新模式，鼓励全员参与安全管理，全年组织安全培训400余场，开展安全生产知识竞赛、王牌救援队等 10余项安全活动，提升全员安全意识，安全文化更加深入人心。
2018年11月，公司再次入选“安徽省合肥市安全文化建设示范企业”，并获得“2018年度安全管理标准化示范班组”的称号。
（7）报告期内，公司苦练内功，加强源头控制和过程监管，切实降低成本费用，成本管控取得新成效。公司优化排单调度管理，预放湿法坯革库存，提高资源利用效率，加强能耗管控，开展直供电交易，能耗明显改善；优化湿法坯革和干法贴面消耗标准定额，推进幅宽管控，减少物料浪费，加强DMF损耗管控，物耗明显减少；加强管理，提升生产速度和全员劳动生产率效率，全年离型纸综合使用遍数较去年提高5.2%，处于全国同行先进水平；优化配方工艺设计，严格控制成本，保证产品质量，努力实现产品的高性价比；准确分析行情，在上半年原辅材料价格大幅上涨，部分原辅材料采购紧张，下半年部分原辅材料高位盘整、波动的形势下，积极协调供应商，敏锐感知市场，把握采购时机，推行比价择优采购，公司全年原辅材料采购价格差异率基本稳定，有效控制成本。
（8）报告期内，公司加强产品质量管理，抓好企业发展的生命线，品质管理实现新价值。公司加强新产品开发和改进优化产品的评审、验证管控，推进产品品质预先审核，强化原材料检测管理，保证供应商供货体系的稳定性，更好地服务生产；加强生产过程监督、管控，严格执行工艺规范，实现生产工艺、产品配方标准化，建立健全检验标准体系，加强产品技术标准和标样管理，开展品牌客户标准的对标和贯标工作；推进质量事后改进，汇总、归纳、分析各类质量问题的原因，提升人机料法环管等质量要素
管控水平，增强对产品质量的可控性。
（9）报告期内，公司完善人力资源管理体系建设，营造积极向上的工作氛围，促进企业持续健康发展。2018年，公司加强对中高层管理人员目标责任制和公开述职、综合评议工作，优化各部门绩效考核方案，推进全员目标责任制，建立健全激励约束机制；积极推进以效定人，精干主体，分离辅助，分流提效，大力推进自动化、智能化、信息化工艺设备，提高劳动生产效率；高度重视员工成长与发展，推进员工的职业生涯设计和职业发展规划，细化管理和专业技术人员岗位职级，开展首批技工技师队伍考核认定；持续开展全员岗位技能提升培训，全年组织各项培训课程 40余场，参与员工约 1000余人次，努力打造学习型组织；举办“我与安利共成长”征文、员工足球和篮球比赛等形式多样活动，丰富员工业余文化生活，努力建立宽带、多元、复合的薪酬福利体系，不断提升员工获得感、荣誉感、归属感、幸福感。
（10）报告期内，公司坚持管理创新，加强成本管控，完善内控制度，不断提升经营管理水平和运营效率。2018年，公司制定发布《能源计量管理制度》、《生产安全事故应急预案》等多项内控管理制度，重点对销售价格、物资安全、产品编码、印章使用、劳动人事等管理加强管控，采取定向联系、定期面谈、集中座谈等方式，利用微信工作群、OA合理化建议、直通高管等平台，畅通员工沟通表达渠道，加强部门衔接与工作交流，提升经营管理效率；遵照价值工程规律，优化配方工艺设计，严格控制成本，保证产品质量，努力提高产品性价比，增强产品市场竞争力和盈利能力；加强能耗管控，开展直供电交易，优化排单调度管理，优化湿法坯革和干法贴面消耗标准定额，推进幅宽管控，减少物料浪费，提高资源利用效率。
（11）报告期内，公司坚持以信息技术推动企业管理变革进步，加强业务重组、流程再造，安利工业园两化融合、智能制造再上新台阶。开发上线生产与设备能源管理信息系统、散水智能称重系统、VPN多合一网关安全接入系统；推进MES制造信息执行系统和BI商业智能分析系统开发；优化升级CRM、SRM、ERP、OA、WMS、条形码、订单管理等功能模块；开发应用 OA价格核准、放样管理、销售授信及清单 B管控等系统，实现信息系统的互联集成和协同运营，促进公司经营管理更加简单、快捷、科学、高效。
2018年，公司被合肥市经信委评为“合肥市智能工厂”。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日