证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018- 018唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司预计2018年度采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为610,468.25万元(2017年度发生的日常经营性关联交易总金额为491,220.89万元)，关联方为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）及其所属分、子公司，公司关联自然人的关联方冀东海德堡水泥（泾阳）有限公司、冀东海德堡水泥（扶风）有限公司和鞍山冀东水泥有限责任公司。
1.公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他五位董事进行表决，表决结果为五票同意、零票反对、零票弃权。
2.公司2018年度日常关联交易预计总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的61%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将在股东大会上回避对该议案的表决。
（二）2018年度预计日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||合同签订金|||
||关联交||||关联交易内||关联交易||截至披露日|上年发生金|
||||关联人|||||额或预计金|||
||易类别||||容||定价原则||已发生金额|额|
|||||||||额|||
|采购设备备件及材料||冀东发展集团国际贸易有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||5,305.00||4,143.85|
|||冀东发展物流有限责任公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||119,600.00|10,960.32|37.61|
|||唐山冀东机电设备有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||41,987.00|3,242.96|45,380.95|
|||北京金隅水泥经贸有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||9,820.00|566.01|6,918.01|
|||岚县金隅水泥有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||9,800.00|27.71||
|||四平金隅水泥有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||7,200.00|||
|||左权金隅水泥有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||22,100.00|568.77|41.68|
|||通达耐火技术股份有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||12,532.00|1,518.20|4,768.57|
|||北京金隅集团股份有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||23,353.61|5,748.92|234,238.33|
|||鞍山冀东水泥有限责任公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||3,360.00||1,821.55|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||30.00||267.91|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||采购设备备件及材料||市场价|||||
|||||||||20.00||2.36|
||||小计|||||255,107.61|22,632.91|297,620.82|
|接受劳务||唐山盾石建筑工程有限责任公司||接受劳务||市场价|||||
|||||||||33,076.74|1,055.54|23,206.95|
|||唐山冀东机电设备有限公司||接受劳务||市场价|||||
|||||||||8,329.70|408.06|7,272.96|
|||唐山冀东发展燕东建设有限公司||接受劳务||市场价|||||
|||||||||7,514.81|1.69|4,279.32|
|||冀东发展集团河北矿山工程有限公司||接受劳务||市场价|||||
|||||||||13,729.10|720.18|5,608.36|
|||北京金隅集团股份有限公司||接受劳务||市场价|||||
|||||||||16,954.87|388.55|9,558.37|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有||接受劳务||市场价||60.50|1.19|10.19|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||接受劳务|市场价|||||
||||||||313.50|5.29|52.72|
||||小计||||79,979.21|2,580.48|49,988.88|
|销售产品及材料||北京金隅水泥经贸有限公司||销售产品及材料|市场价|||||
||||||||162,010.00|10,007.05|65,630.71|
|||北京金隅水泥节能科技有限公司||销售产品及材料|市场价|||||
||||||||5,600.00|249.07|2,618.39|
|||北京金隅集团股份有限公司||销售产品及材料|市场价|||||
||||||||84,982.59|2,267.69|64,909.17|
|||鞍山冀东水泥有限责任公司||销售产品及材料|市场价|||||
||||||||788.80|8.33|480.04|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有限公司||销售产品及材料|市场价|||||
||||||||1,021.29|9.57|221.89|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||市场价|2,330.84|22.74|207.77|
||||小计||||256,733.52|12,564.45|134,067.97|
|提供劳务||北京金隅集团股份有限公司||提供劳务||||||
|||||||市场价|9,770.03|230.39|7,140.18|
|||鞍山冀东水泥有限责任公司||提供劳务||||||
|||||||市场价|22.00||44.81|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有限公司||提供劳务||||||
|||||||市场价|696.16|172.08|169.38|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||提供劳务||||||
|||||||市场价|118.00|4.41|6.60|
||||小计||||10,606.19|406.88|7,360.97|
|接受租赁||北京金隅集团股份有限公司||接受租赁||||||
|||||||市场价|1,690.88|212.02|1,774.69|
||||小计||||1,690.88|212.02|1,774.69|
|提供租赁||北京金隅集团股份有限公司||提供租赁||||||
|||||||市场价|752.18|1.92|112.71|
||||小计||||752.18|1.92|112.71|
|处置资产及其他||北京金隅集团股份有限公司||处置资产及其他||||||
|||||||市场价|5,598.65|0.06|294.86|
||||小计||||5,598.65|0.06|294.86|
||合计||||||610,468.25|38,398.72|491,220.89|

注：
1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准。
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近
一期审计净资产0.5%的(4993万元)的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||实际发||
||||||||||实际发生|
|||||||||生额占||
||关联交易类||||关联交易|实际发生金|||额与预计|
||||关联人||||预计金额|同类业||
||别||||内容|额|||金额差异|
|||||||||务比例||
||||||||||（%）|
|||||||||（％）||
|采购设备备件及材料||冀东发展集团有限责任公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||208,973.67|217,060.72|19.05|-3.73|
|||唐山冀东装备工程股份有限公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||4,586.26|9,825.90|0.42|-53.32|
|||唐山盾石建筑工程有限责任公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||8,676.07|9,962.16|0.79|--12.91|
|||唐山冀东机电设备有限公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||45,380.95|55,002.28|4.14|-17.49|
|||北京金隅水泥经贸有限公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||6,918.01|9,500.00|0.63|-27.18|
|||通达耐火技术股份有限公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||4,768.57|8,700.00|0.43|-45.19|
|||北京金隅集团股份有限公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||16,225.47|32,000.00|1.48|-49.30|
|||鞍山冀东水泥有限责任公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||1,821.55|1900|0.17|-4.13|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有限公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||267.91|280|0.02|-4.32|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||采购设备备件及材料||||||
|||||||2.36|9|0.00|-73.75|
||||小计|||297,620.83|344,240.06|27.12|-13.54|
|接受劳务||唐山盾石建筑工程有限责任公司||接受劳务||||||
|||||||23,206.95|33,752.64|13.84|-31.24|
|||唐山冀东机电设备有限公司||接受劳务||7,272.96|8,543.77|4.34|-14.87|
|||唐山冀东发展燕东建设有限公司||接受劳务||||||
|||||||4,279.32|12,000.00|2.55|-64.34|
|||冀东发展集团河北矿山工程有限公司||接受劳务||||||
|||||||5,608.36|9,944.02|3.34|-43.60|
|||北京金隅水泥经贸有限公司||接受劳务||4,136.76|13,000.00|2.47|-68.18|
|||北京金隅集团股份有限公司||接受劳务||5,421.61|12,000.00|3.23|-54.82|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司||接受劳务||||||
|||||||10.19|12.4|0.01|-17.79|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||接受劳务||||||
|||||||52.72|96|0.03|-45.08|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||小计|||49,988.88|89,348.83|29.81|-44.05|
|销售产品及材料||北京金隅水泥经贸有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||65,630.71|102,355.19|4.50|-35.88|
|||天津振兴水泥有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||3,630.11|10,000.00|0.25|-63.70|
|||张家口金隅水泥有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||2,850.65|7,500.00|0.20|-61.99|
|||北京金隅水泥节能科技有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||2,618.39|9,000.00|0.18|-70.91|
|||北京金隅集团股份有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||58,428.41|80,487.59|4.00|-27.41|
|||鞍山冀东水泥有限责任公司||销售产品及材料||||||
|||||||480.04|500|0.03|-3.99|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||221.89|365|0.02|-39.21|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||销售产品及材料||||||
|||||||207.77|357.55|0.01|-41.89|
||||小计|||134,067.97|210,565.33|9.19|-36.33|
|提供劳务||北京金隅集团股份有限公司||提供劳务||7,140.18|14,499.99|0.47|-50.76|
|||鞍山冀东水泥有限责任公司||提供劳务||44.81|50|0.00|-10.38|
|||冀东海德堡（扶风）水泥有限公司||提供劳务||||||
|||||||169.38|180|0.01|-5.90|
|||冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司||提供劳务||||||
|||||||6.60|10|0.00|-33.98|
||||小计|||7,360.97|14,739.99|0.48|-50.06|
|接受租赁||北京金隅集团股份有限公司||接受租赁||1,774.69|2,985.25|47.84|-40.55|
||||小计|||1,774.69|2,985.25|47.84|-40.55|
|提供租赁||北京金隅集团股份有限公司||提供租赁||112.71|895.51|22.32|-87.41|
||||小计|||112.71|895.51|22.32|-87.41|
|处置资产及其他||北京金隅集团股份有限公司||处置资产及其他||||||
|||||||294.86|437.84|16.96|-32.66|
||||小计|||294.86|437.84|16.96|-32.66|
||合计|||||491,220.89|663,212.81||-25.93|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||||2017年度日常关联交易实际发生金额与年初预测金额存在一定偏差的主要原因为：销售产品方面：年初公司根据关联方客户的年度经营计划预计年度发生的金额，因所在区域市场需求发生变化、客户本身的经营计划未实现及客户内部调整的原因，导致预测金额和实际发生金额存在一定偏差。采购设备、备件及材料、接受劳务方面：因公司水泥及熟料产量的降低导致煤炭采购量较预计数量减少、采购备品备件和接受劳务（主要为维修和设计）实际发生金额较预计金额存在一|||||

|||
|-|-|
||定偏差。提供劳务方面：因关联方客户采购量未实现，导致公司提供劳务（主要为运输服务）实际发生额与预计金额存在一定偏差。公司对2017年度日常经营性关联交易的预计符合当时的实际情况，公司将继续加强关联交易管理，从公司及关联方的实际情况出发，提升关联交易管理效率和质量。|
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|公司2017年度日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然因客观情况发生变化导致实际发生金额与预计金额存在一定偏差，但是公司在2017年年初对日常经营性关联交易的预计符合公司和关联方客户当时的实际情况，具备合理性。|

注：
1.公司2017年度日常经营性关联交易预计情况具体内容详见公司于2017年3月23日和 2017年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于公司2017年度日常关联交易预计公告》和《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计公告》；
2.与鞍山冀东水泥有限责任公司的日常经营性关联交易预计金额为2370万元，已经经公司总经理审批，符合《公司章程》的规定；
3.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期审计净资产0.5%的的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）冀东发展集团国际贸易有限公司
1.基本情况
法定代表人：吕磊
注册资本：23,000万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市通州区兴光四街 1号院 7号楼 3层 317
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织
品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、塑料及橡
胶制品、机械设备、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭（不在北
京地区开展实物煤的交易、储运活动）、黄金制品；经济贸易咨询；
销售食品。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 100,996万元，净资产为 21,506万元，2017年度营业收入为 238,617万元，净利润-1,932万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备及材料（主要为矿渣粉），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油等，拥有独立、完整且具有竞争优势的贸易购渠道，该关联人具备履约能力。
（二）冀东发展物流有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：吕磊
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：曹妃甸工业区装备制造园区
经营范围：普通货物运输、仓储；汽车租赁；销售：建材（木材、石灰除外）、化工产品（危险品除外）、电子产品、通用及专用机械设备、矿山机械配件、汽车及零配件、钢材、橡胶及塑料制品、黑色金属矿产品、桶装润滑油、保温防腐防水材料、环保设备、仪器仪表、五金产品、日用品、铁粉、铜粉、白云石粉、萤石、煤炭、焦炭；货物及技术进出口；国际、国内货运代理。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 40,938万元，净资产为 4,207万元，2017年度营业收入 121,793万元，净利润为 -1,919万元(未经审计)。
符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备及材料（主要为煤炭），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营普通货物运输、仓储、汽车租赁、销售白云石粉、萤石、煤炭、焦炭，拥有独立、完整且具有竞争优势的煤炭采购渠道，该关联人具备履约能力。
（三）唐山冀东机电设备有限公司
1.基本情况
法定代表人：史庆国
注册资本：1,000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：曹妃甸工业区装备制造园区
经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计。
截至 2017年 9月 30日，该公司总资产 39,295万元，净资产为 2,251万元，2017年 1-9月营业收入为 47,968万元，净利润为 530万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
（四）北京金隅水泥经贸有限公司
1.基本情况
法定代表人：马建军
注册资本：50,000万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市房山区工业园区西区顾八路甲 1号-Z27
经营范围：批发水泥及水泥制品、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、五金、交电、建筑材料、建筑石料、家具、机电设备及配件、机械设备、电气设备；销售水泥熟料；技术咨询（中介除外）；技术服务；国内货运代理；仓储服务；批发煤炭；普通货物运输，货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至 2020年 05月 23日）。
截至 2017年 9月 30日，该公司总资产 450,349万元，净资产为51,224万元，2017年1-9月营业收入为683,176万元，净利润为26,25万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：因水泥及水泥熟料为区域产品，受销售半径的影响，本次交易为公司及子公司向其采购设备备件及材料（主要为熟料）以及本公司向其销售产品（主要为水泥和熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营批发水泥及水泥制品、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、机电设备及配件、机械设备和销售水泥熟料等，该关联人具有履约能力。
（五）岚县金隅水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：唐高
注册资本：20030万元
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：岚县工业园区
经营范围：石灰岩露天开采、加工、销售；水泥生产、销售；用于水泥和混凝土的粒化高炉渣矿粉的生产、销售。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 30,954万元，净资产为 6,143万元，2017年度营业收入为 10,907万元，净利润为 111万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备及材料（主要为水泥和熟料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥生产、销售，该关联人具备履约能力。
（六）四平金隅水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：练礼财
注册资本：30,000万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：四平市铁东区北二经街 936号
经营范围：水泥、水泥熟料、建筑材料生产销售。
截至 2017年 9月 30日，该公司总资产 45,294万元，净资产为 26,662万元，2017年度营业收入为 16,541万元，净利润为-263万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备及材料（主要为水泥及熟料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥、水泥熟料、建筑材料生产销售，该关联人具备履约能力。
（七）左权金隅水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：房国丰
注册资本：53,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(国有独资)
住所：山西省晋中市左权县辽阳镇五里垢前村
经营范围：销售：水泥；生产与销售熟料；进口并使用 IV类放射源；生产通用水泥52.5。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 71,044万元，净资产为 37,423万元，2017年度营业收入为 26,929万元，净利润为 2,539万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备及材料（主要为水泥及熟料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营销售水泥，生产与销售熟料，该关联人具备履约能力。
（八）通达耐火技术股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：高长贺
注册资本：28,517.142万人民币
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区清河安宁庄东路 1号院
经营范围：研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 110,847万元，净资产为 57,900万元，2017年度营业收入为 66,316万元，净利润为-15万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关联人具备履约能力。
（九）北京金隅集团股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：姜德义
注册资本：1,067,777.1134万元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市东城区北三环东路 36号
经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。
截至 2017年 9月 30日，该公司总资产 22,727,027万元，归属于上市公司股东的净资产为 4,609,660万元，2017年 1-9月营业收入为 4,612,634万元，实现归属于股东的净利润 260,437万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：为公司的控股股东的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业务为水泥的生产和销售、与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。
（十）冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
法定代表人：JEAN CLAUDE JAMAR
注册资本：48,987.52万人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：陕西省宝鸡市扶风县天度镇闫马村北
经营范围：生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品；提供有关的技术咨询和管理服务，在规定的坐标区域内开采用于本企业水泥生产的石灰石，销售自产的石灰石和自营产品的运输。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 91,143万元，净资产为 68,757万元，2017年度营业收入为 70,634万元，净利润为 17,902万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：为公司的副总经理担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务、销售产品及材料、提供劳务等。该关联人主要经营业务为生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品，该关联人具有履约能力。
（十一）冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：JEAN CLAUDE JAMAR
注册资本：45,896万人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
经营范围：水泥用石灰岩露天开采生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品；提供有关的技术咨询和管理服务，在规定的矿区开采用于本企业水泥生产的石灰石，销售自产的石灰石和自营产品的运输。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 100,046万元，净资产为 64,109万元，2017年度营业收入为 73,192万元，净利润为 17,463
万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：为公司副总经理担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务、销售产品及材料、提供劳务等。该关联人主要经营业务为水泥用石灰岩露天开采，生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品等，该关联人具有履约能力。
（十二）鞍山冀东水泥有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：张贺武
注册资本：30,000万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：鞍山市立山区红塔街 18号
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；
水泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培训。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 58,201万元，净资产为 36,395万元，2017年度营业收入为 38,503万元，净利润为 1,401万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：为公司副总经理担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备及材料（主要为熟料）、销售材料，该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售，该关联人具备履约能力。
（十三）唐山盾石建筑工程有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：李洪波
注册资本：9,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；
钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；
环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至 2018年 7月 9日）；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程。
截至 2017年 9月 30日，该公司总资产 55,025万元，净资产为 15,196万元，2017年 1-9月营业收入为 50,385万元，净利润为 2,116万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装工程承包，机械零部件加工等，该关联人具有履约能力。
（十四）唐山冀东发展燕东建设有限公司
1.基本情况
法定代表人：王术永
注册资本：20,000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：唐山市丰润区西杨家营村
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度 240米及以下的构筑物；建筑面积 20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输；市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；
建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包（叁级；详见资质）；承包境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 79,013万元，净资产为 21,672万元，2017年度营业收入为 40,090万元，净利润为-1,632万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其劳务等，该关联人主要业务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约能力。
（十五）冀东发展集团河北矿山工程有限公司
1.基本情况
法定代表人：李继良
注册资本：2,000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：石家庄新华区合作路 159号
经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理（三级，有效期至 2019年 8月 11日），矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装，计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询，矿石加工及销售（希贵矿石除外），地质勘查，普通货运（凭许可证经营），搬倒装卸。
截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 5,054万元，净资产为 3,028万元，2017年度营业收入为 8,690万元，净利润为 423万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司接受劳务（主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。
（十六）北京金隅水泥节能科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：赵虎奎
注册资本：3,500万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市房山区琉璃河镇车站前街 1号
经营范围：水泥、混凝土技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；生产混凝土外加剂、水泥助磨剂；产品质量检验。
截至 2017年 9月 30日，该公司总资产 24,759万元，净资产为 9,153万元，2017年 1-9月营业收入为 18,498万元，净利润为 3,147万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品（主要是水泥外加剂及初级产品）等，该关联人主要业务为水泥、混凝土技术开发、生产混凝土外加剂、水泥助磨剂等，该关联人具有履约能力。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事
项，不是失信被执行人，公司董事会认为，上述关联方具备支付和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）本公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司接受和提供租赁以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共同协商协议定价。
（二）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
（三）在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源优势为公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的商业行为，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，符合公司和全体股东的利益；
（二）各项拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害；
（三）董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。
（四）拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意该议案。
六、备查文件
（一）第八届董事会第五次次会议决议。
（二）独立董事意见。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年 2月 8日