广东塔牌集团股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,965,120,244.32||6,733,787,113.97||47.99%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,965,254,143.62||4,677,645,532.28||70.28%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,070,240,421.93|18.22%||3,041,917,514.66||24.97%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|194,064,575.95|65.75%||504,692,842.91||122.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||178,374,740.42|69.84%||461,127,151.35||121.54%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||||360,369,047.27||-14.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.2169|65.70%||0.5641||122.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2169|65.70%||0.5641||122.09%|
|加权平均净资产收益率|3.94%|1.29%||10.49%||5.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|65,399.71||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,590,237.37||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|14,742,933.62||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||17,492,271.80||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|6,463,506.57||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-6,000,173.35||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|18,886,060.64||

||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|减：所得税影响额|12,670,756.54||
|少数股东权益影响额（税后）|3,788.26||
|合计|43,565,691.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||62,027||报告期末表决权恢复的优先股||0|||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|||||股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|钟烈华|境内自然人||20.30%|181,620,839|90,810,419||质押|77,000,000|
|张能勇|境内自然人||15.31%|137,007,220|||质押|62,440,000|
|徐永寿|境内自然人||14.90%|133,290,000|||质押|26,340,000|
|彭倩|境内自然人||12.74%|114,000,000|||||
|全国社保基金一一零组合|其他||1.08%|9,619,001|||||
|潘建新|境内自然人||0.84%|7,507,300|||||
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|其他||0.64%|5,697,638|||||
|前海开源基金－民生银行－前海开源恒宇一期资产管理计划|其他||0.52%|4,671,995|||||
|中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金|其他||0.46%|4,140,400|||||
|华融瑞通股权投资管理有限公司|境内非国有法人||0.32%|2,867,319|||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|张能勇|137,007,220|人民币普通股|137,007,220|
|徐永寿|133,290,000|人民币普通股|133,290,000|
|彭倩|114,000,000|人民币普通股|114,000,000|
|钟烈华|90,810,420|人民币普通股|90,810,420|
|全国社保基金一一零组合|9,619,001|人民币普通股|9,619,001|
|潘建新|7,507,300|人民币普通股|7,507,300|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|5,697,638|||
|||人民币普通股|5,697,638|
|前海开源基金－民生银行－前海开源恒宇一期资产管理计划|4,671,995|||
|||人民币普通股|4,671,995|
|中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金|4,140,400|||
|||人民币普通股|4,140,400|
|华融瑞通股权投资管理有限公司|2,867,319|人民币普通股|2,867,319|
||钟烈华与彭倩签署了《委托投票协议》，彭倩将其持有的公司股票86,775,951股对应|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||的表决权委托钟烈华行使，彭倩系钟烈华的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|潘建新通过投资者信用账户持有公司股票7,503,600股，通过普通账户持有公司股票|||
|情况说明（如有）|3,700股，合计持有公司股票7,507,300股。|||

说明：由于公司非公开发行股票新增的股份（新增股份数为297,619,047股）未能在9月末办妥股份登记及上市相关事宜，故上表数据未反映此次非公开发行股票新增股东和股份数的影响。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期（1-9月）公司总体经营情况
2017年1-9月，公司实现水泥产量1,078.76万吨、销量1,062.73万吨，较上年同期分别增长了4.28%、3.61%；得益于水泥销售量价齐升，实现营业收入304,191.75万元、归属于上市公司股东的净利润50,469.28万元，较上年同期分别增长了24.97%、122.14%。
2017年1-9月，得益于水泥行业供给侧结构性改革持续推进，公司水泥销售量价齐升，水泥销售价格较上年同期增长了24.28%；受煤炭采购价格上涨的影响，水泥销售成本同比增长了13.06%；公司综合毛利率为28.48%，同比上升了5.95个百分点，盈利能力进一步增强，业绩显著提升，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润实现了大幅增长。
报告期内，公司顺利地完成了非公开发行A股股票发行工作，募集资金已全部到位，新增股份登记及上市相关事宜正在办理中，募投项目建设工作正在紧张有序地进行中，争取尽早建成投产。
报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、货币资金较上年末增长了405.44%，主要是本期非公开发行股票募集资金到位所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增长了81.68%，主要是本期证券投资增加所致。
3、应收票据较上年末增长了39.59%，主要是本期以银行承兑汇票结算的销货款增加所致。
4、预付账款较上年末增长了64.64%，主要是预付熟料及配件采购款增加所致。
5、其他应收款较上年末增长了110.79%，主要是本期应收合营搅拌站的固定回报款项增加所致。
6、存货较上年末增长了30.64%，主要是水泥库存增加以及为文福万吨线项目即将试产试机储备原燃材料所致。
7、一年内到期的非流动资产较上年末下降了100.00%，系一年内到期的长期应收股权转让款到期收回所致。
8、其他流动资产较上年末下降了52.93%，主要是本期减少了理财产品的购买所致。
9、长期股权投资较上年末增长了440.05%，主要是本期投资梅州客商银行4亿元所致。
10、在建工程较上年末增长了39.32%，主要是本期文福万吨线项目投入增加所致。
11、工程物资较上年末增长了138.04%，系本期文福万吨线项目购进工程物资增加所致。
12、长期待摊费用较上年末增长了34.84%，系矿山扩建费用增加所致。
13、其他非流动资产较上年末下降了81.01%，主要是预付的设备款到货后转入在建工程所致。
14、短期借款较上年末下降了71.83%，系本期银行借款到期偿还所致。
15、应付账款较上年末增长了31.77%，主要是期末文福万吨线项目应付设备及工程款增加所致。
16、应付职工薪酬较上年末下降了51.65%，主要是本期发放了上年度奖金及激励薪酬。
17、预计负债较上年末下降了68.14%，主要是履行了2016年度碳排放清缴义务所致。
18、递延所得税负债较上年末增长了36.20%，系期末持有证券的浮盈增加所致。
19、实收资本较上年末增长了33.27%，主要是非公开发行股票增加所致。
20、资本公积较上年末增长了247.66%，主要是非公开发行股票形成的股本溢价。
21、其他综合收益较上年末增长了91.71%，系期末可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。
（二）利润表项目
1、税金及附加较上年同期增加了1,835.52万元，增幅63.43%，系按照财会【2016】22号文的规定，本期将上年同期在管理费用项目列报的税费变更在本项目列报，致使本项目金额相应增加。
2、财务费用较上年同期减少了1,438.64万元，减幅78.51%，主要是本期短期借款规模下降以及上年末提前偿还了文华矿山长隆山矿场的未付采矿权价款，使得本期计入损益的利息支出相应减少。
3、资产减值损失较上年同期减少了990.08万元，减幅1,251.53%，主要是根据广东省国土资源厅等出台《关于矿山地质环境治理保证金的管理办法》的规定，本期子公司惠州塔牌收到前期缴纳的生态环境恢复治理保证金并冲减前期已计提的减值准备545.82万元，以及应收款项的收回相应冲减了原计提的坏账准备。
4、公允价值变动收益较上年同期增加了895.19万元，增幅84.38%，主要是本期持有的证券公允价值变动损益（浮盈）增加所致。
5、投资收益较上年同期增加了1,946.56万元，增幅53.05%，主要是本期证券投资和理财产品收益增加所致。
6、营业外支出较上年同期增加了262.72万元，增幅66.57%，主要是本期公益性捐赠增加所致。
7、所得税费用较上年同期增加了9,443.96万元，增幅123.78%，主要是受本期水泥价格和销量同比分别上升24.28%、3.61%的影响，营业收入同比增长了24.97%，综合毛利率同比上升了5.95个百分点，叠加影响使得利润总额同比上升了122.54%，致使所得税费用相应增长。
8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了27,749.31万元，增幅122.14%，主要是受利润总额同比上升了122.54%的影响，归属于母公司所有者的净利润相应增长。
9、少数股东损益较上年同期增加了26.60万元，增幅110.70%，主要是本期归属于少数股东净利润增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,937.59万元，减幅14.15%，主要是本期销售环节收取银行承兑汇票的增加，导致了销售收现的减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出1,103.72万元，增幅5.67%，主要是本期文福万吨线项目建设支出增加和投资梅州客商银行4亿元，但本期理财产品投资资金净收回在一定程度上抵销了该等投资净流出大幅增加的影响。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加263,172.42万元，增幅5,170.53%，主要是本期非公开发行股票募集资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||30.00%|至|80.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||59,049.92|至|81,761.43|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|45,423.02|||
||得益于水泥行业供给侧结构性改革持续推进和传统销售旺季到来，公司水泥|||
|业绩变动的原因说明|销售形势将继续向好，盈利能力将进一步得到提升，预计2017年度归属于|||
||上市公司股东的净利润比上年同期的增长幅度在30%—80%之间。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
|||本期公允价值||报告期内购入金|报告期内售出金||||
|资产类别|初始投资成本||计公允价值变|||累计投资收益|期末金额|资金来源|
|||变动损益||额|额||||
||||动||||||
|股票|135,432,201.78|-1,657,258.72||508,311,475.04|468,169,122.18|18,385,430.78|138,858,817.00|自有资金|
|基金|10,001,000.00|||10,001,000.00||361.11|10,001,361.11|自有资金|
|基金|30,000,000.00||12,081,480.72||||42,081,480.72|自有资金|
|合计|175,433,201.78|-1,657,258.72|12,081,480.72|518,312,475.04|468,169,122.18|18,385,791.89|190,941,658.83|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|||接待对象类||
|接待时间|接待方式||调研的基本情况索引|
|||型||
|2017年08|||详见公司于2017年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的|
||实地调研|机构||
|月17日|||“2017年8月17日投资者关系活动记录表”。|
|2017年08|||详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的|
||实地调研|机构||
|月29日|||“2017年8月29日投资者关系活动记录表”。|
|2017年09|||详见公司于2017年9月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2017|
||实地调研|机构||
|月01日|||年9月1日投资者关系活动记录表”。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,414,429,477.85|675,538,654.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||148,860,178.11|81,935,445.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|230,035,349.05|164,794,010.18|
|应收账款|95,758,243.74|127,576,217.63|
|预付款项|46,212,617.31|28,069,232.10|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,401,234.82|10,152,993.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|497,383,545.56|380,726,713.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||5,600,000.00|
|其他流动资产|557,735,540.22|1,184,875,127.47|
|流动资产合计|5,011,816,186.66|2,659,268,394.36|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可供出售金融资产|278,547,075.14|234,921,256.63|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|21,178,801.41|18,679,952.42|
|长期股权投资|480,146,840.43|88,908,405.90|
|投资性房地产|11,653,196.61|12,148,856.67|
|固定资产|2,214,391,409.77|1,932,959,861.23|
|在建工程|1,159,243,908.74|832,082,481.11|
|工程物资|1,685,495.95|708,066.71|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|661,096,043.10|682,016,324.49|
|开发支出|||
|商誉|44,811.58|44,811.58|
|长期待摊费用|43,591,723.34|32,328,361.64|
|递延所得税资产|44,416,814.59|43,252,885.56|
|其他非流动资产|37,307,937.00|196,467,455.67|
|非流动资产合计|4,953,304,057.66|4,074,518,719.61|
|资产总计|9,965,120,244.32|6,733,787,113.97|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|355,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|890,768,544.01|676,013,641.09|
|预收款项|266,879,239.22|287,992,213.76|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,591,442.80|81,887,908.02|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交税费|105,834,665.41|127,641,531.33|
|应付利息|670,805.57|868,990.66|
|应付股利|||
|其他应付款|80,995,727.27|87,021,721.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|4,541,219.01|4,622,607.85|
|流动负债合计|1,489,281,643.29|1,621,048,614.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|430,000,000.00|350,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,281,502.56|4,021,792.73|
|递延收益|68,084,641.96|71,389,653.49|
|递延所得税负债|3,877,114.27|2,846,578.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|503,243,258.79|428,258,024.71|
|负债合计|1,992,524,902.08|2,049,306,639.07|
|所有者权益：|||
|股本|1,192,275,016.00|894,655,969.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,735,509,494.46|1,074,460,503.41|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他综合收益|9,061,110.54|4,726,559.15|
|专项储备|67,933,147.19|60,142,214.71|
|盈余公积|284,343,212.26|284,343,212.26|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,676,132,163.17|2,359,317,073.75|
|归属于母公司所有者权益合计|7,965,254,143.62|4,677,645,532.28|
|少数股东权益|7,341,198.62|6,834,942.62|
|所有者权益合计|7,972,595,342.24|4,684,480,474.90|
|负债和所有者权益总计|9,965,120,244.32|6,733,787,113.97|

法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：赖宏飞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,103,212,586.74|125,439,543.92|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|106,815,958.11||
|||63,541,200.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||210,000.00|
|应收账款|1,919,503.24|885,931.06|
|预付款项|3,005,066.87|862,253.10|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|65,896,470.92|103,537,906.93|
|存货|20,262,225.14||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|513,395,860.10|1,131,276,011.09|
|流动资产合计|3,814,507,671.12|1,425,752,846.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|42,081,480.72|36,302,078.87|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|66,700,000.00||
|长期股权投资|2,902,413,217.10|2,479,021,838.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|477,626,900.67|15,128,044.23|
|在建工程|1,095,797,010.79|785,831,058.43|
|工程物资|1,685,495.95|708,066.71|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|211,952,110.80|215,287,021.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,668,633.08|3,228,876.96|
|递延所得税资产|20,558,402.10|19,896,669.24|
|其他非流动资产||166,582,224.04|
|非流动资产合计|4,821,483,251.21|3,721,985,878.53|
|资产总计|8,635,990,922.33|5,147,738,724.63|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|210,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|557,698,880.56|262,158,815.97|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|3,848,866.17|11,130,800.61|
|应交税费|1,908,686.55|411,412.93|
|应付利息|670,805.57|682,575.02|
|应付股利|||
|其他应付款|409,429,432.67|404,653,235.35|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债合计|1,073,556,671.52|889,036,839.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|430,000,000.00|350,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|55,000,000.00|55,000,000.00|
|递延所得税负债|3,729,666.61|3,167,703.86|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|488,729,666.61|408,167,703.86|
|负债合计|1,562,286,338.13|1,297,204,543.74|
|所有者权益：|||
|股本|1,192,275,016.00|894,655,969.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,820,577,557.48|1,159,528,566.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|9,061,110.54|4,726,559.15|
|专项储备|676,276.95|89,540.86|
|盈余公积|283,907,304.12|283,907,304.12|
|未分配利润|1,767,207,319.11|1,507,626,241.33|
|所有者权益合计|7,073,704,584.20|3,850,534,180.89|
|负债和所有者权益总计|8,635,990,922.33|5,147,738,724.63|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,070,240,421.93|905,301,804.70|
|其中：营业收入|1,070,240,421.93|905,301,804.70|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|834,265,635.93|766,009,089.26|
|其中：营业成本|752,148,021.36|677,812,892.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,896,353.90|8,309,025.69|
|销售费用|21,274,270.89|15,833,442.12|
|管理费用|45,313,501.82|59,405,169.70|
|财务费用|890,210.18|4,780,488.68|
|资产减值损失|-256,722.22|-131,929.17|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,143,166.40|3,342,516.98|
|投资收益（损失以“－”号填列）|17,361,448.59|13,654,488.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,288,271.87|149,544.15|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|257,479,400.99|156,289,720.71|
|加：营业外收入|2,222,467.94|1,605,350.15|
|其中：非流动资产处置利得|48,625.01|-4,557.77|
|减：营业外支出|428,323.84|2,670,241.22|
|其中：非流动资产处置损失|-5,781.50|2,386,244.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|259,273,545.09|155,224,829.64|
|减：所得税费用|65,029,070.63|38,060,871.31|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|194,244,474.46|117,163,958.33|
|归属于母公司所有者的净利润|194,064,575.95|117,081,771.13|
|少数股东损益|179,898.51|82,187.20|
|六、其他综合收益的税后净额|6,866,505.35|2,735,674.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|6,866,505.35|2,735,674.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|6,866,505.35|2,735,674.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|6,866,505.35|2,735,674.46|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|201,110,979.81|119,899,632.79|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|200,931,081.30|119,817,445.59|
|归属于少数股东的综合收益总额|179,898.51|82,187.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2169|0.1309|
|（二）稀释每股收益|0.2169|0.1309|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：赖宏飞4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,884,230.19|140,154.34|
|减：营业成本|862,131.78|10,637.94|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|税金及附加|760,790.66|41,855.73|
|销售费用|766,105.99||
|管理费用|10,698,445.37|9,478,032.59|
|财务费用|-407,960.20|-190,382.39|
|资产减值损失|-2,098.01|-51,398.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,365,702.38|4,463,963.18|
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,587,569.40|119,738,293.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,092,455.32|886,904.63|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,160,086.38|115,053,666.43|
|加：营业外收入|76,359.00|3,700.00|
|其中：非流动资产处置利得|8,246.39||
|减：营业外支出|253,555.00|196,678.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,982,890.38|114,860,688.43|
|减：所得税费用|46,850.01|-1,312,602.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,936,040.37|116,173,291.10|
|五、其他综合收益的税后净额|6,866,505.35|2,735,674.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|6,866,505.35|2,735,674.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|6,866,505.35|2,735,674.46|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,802,545.72|118,908,965.56|
|七、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,041,917,514.66|2,434,084,356.03|
|其中：营业收入|3,041,917,514.66|2,434,084,356.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,419,138,453.40|2,157,194,265.52|
|其中：营业成本|2,175,715,163.85|1,885,787,394.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|47,293,901.44|28,938,702.23|
|销售费用|59,487,332.37|58,100,418.09|
|管理费用|141,814,585.52|165,253,142.70|
|财务费用|3,937,127.17|18,323,514.19|
|资产减值损失|-9,109,656.95|791,094.05|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,657,258.72|-10,609,176.30|
|投资收益（损失以“－”号填列）|56,156,385.34|36,690,767.97|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,377,860.56|3,072,325.33|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|677,278,187.88|302,971,682.18|
|加：营业外收入|5,229,011.38|4,709,652.79|
|其中：非流动资产处置利得|66,233.71|569,874.57|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|减：营业外支出|6,573,547.65|3,946,369.51|
|其中：非流动资产处置损失|834.00|2,396,048.54|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|675,933,651.61|303,734,965.46|
|减：所得税费用|170,734,552.70|76,294,908.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|505,199,098.91|227,440,056.96|
|归属于母公司所有者的净利润|504,692,842.91|227,199,782.65|
|少数股东损益|506,256.00|240,274.31|
|六、其他综合收益的税后净额|4,334,551.39|2,735,674.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|4,334,551.39|2,735,674.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|4,334,551.39|2,735,674.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|4,334,551.39|2,735,674.46|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|509,533,650.30|230,175,731.42|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|509,027,394.30|229,935,457.11|
|归属于少数股东的综合收益总额|506,256.00|240,274.31|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5641|0.2540|
|（二）稀释每股收益|0.5641|0.2540|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|9,193,548.12|454,760.04|
|减：营业成本|6,641,167.86|33,524.27|
|税金及附加|2,890,301.99|324,963.91|
|销售费用|1,173,866.22||
|管理费用|33,173,473.93|23,675,838.18|
|财务费用|-675,278.32|-180,965.86|
|资产减值损失|38,905.16|-22,501.07|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-3,531,550.84|-9,487,730.10|
|投资收益（损失以“－”号填列）|484,585,722.08|532,371,082.55|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,391,378.70|4,120,430.20|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|447,005,282.52|499,507,253.06|
|加：营业外收入|267,859.18|329,230.27|
|其中：非流动资产处置利得|22,922.09|6,472.57|
|减：营业外支出|1,358,931.00|612,665.90|
|其中：非流动资产处置损失|834.00|387.90|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|445,914,210.70|499,223,817.43|
|减：所得税费用|-1,544,620.57|-5,993,602.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|447,458,831.27|505,217,419.62|
|五、其他综合收益的税后净额|4,334,551.39|2,735,674.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|4,334,551.39|2,735,674.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|4,334,551.39|2,735,674.46|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|451,793,382.66|507,953,094.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,517,851,456.02|2,794,331,880.70|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
|的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|26,587,002.31|16,621,246.61|
|经营活动现金流入小计|3,544,438,458.33|2,810,953,127.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,408,622,821.98|1,809,829,884.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|249,693,586.74|221,007,340.17|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的各项税费|447,717,023.45|296,843,492.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,035,978.89|63,527,418.79|
|经营活动现金流出小计|3,184,069,411.06|2,391,208,136.00|
|经营活动产生的现金流量净额|360,369,047.27|419,744,991.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,405,200,071.13|10,667,938,791.35|
|取得投资收益收到的现金|30,619,860.70|18,080,128.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收|||
||103,261.12|442,430.00|
|回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|7,000,000.00|14,027,739.11|
|收到其他与投资活动有关的现金||750,000.00|
|投资活动现金流入小计|15,442,923,192.95|10,701,239,089.13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|||
||441,438,861.73|369,692,738.74|
|付的现金|||
|投资支付的现金|15,204,087,952.03|10,526,144,452.05|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,031,648.00||
|投资活动现金流出小计|15,648,558,461.76|10,895,837,190.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-205,635,268.81|-194,598,101.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,966,999,993.83||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|140,000,000.00|600,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|100,000.00|3,006,256.00|
|筹资活动现金流入小计|3,107,099,993.83|603,006,256.00|
|偿还债务支付的现金|315,000,000.00|475,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|208,688,354.76|178,268,808.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,586,000.00|636,000.00|
|筹资活动现金流出小计|526,274,354.76|653,904,808.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,580,825,639.07|-50,898,552.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,735,559,417.53|174,248,336.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|659,314,860.32|350,775,276.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,394,874,277.85|525,023,612.89|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,641,237.07|414,238.80|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|132,058,201.72|230,182,898.46|
|经营活动现金流入小计|141,699,438.79|230,597,137.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|29,468,526.36|1,447,360.14|
|支付给职工以及为职工支付的现金|29,700,744.82|18,344,956.56|
|支付的各项税费|5,181,065.52|1,988,938.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|164,045,941.23|318,195,484.89|
|经营活动现金流出小计|228,396,277.93|339,976,739.78|
|经营活动产生的现金流量净额|-86,696,839.14|-109,379,602.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,249,787,862.83|8,792,931,130.28|
|取得投资收益收到的现金|468,370,661.86|522,358,667.23|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收|||
||30,509.32|16,600.00|
|回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,283,384.61|
|收到其他与投资活动有关的现金||750,000.00|
|投资活动现金流入小计|12,718,189,034.01|9,317,339,782.12|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|||
||347,753,607.81|270,927,421.58|
|付的现金|||
|投资支付的现金|12,039,319,229.76|8,724,794,986.78|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|12,387,072,837.57|8,995,722,408.36|
|投资活动产生的现金流量净额|331,116,196.44|321,617,373.76|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,966,999,993.83||
|取得借款收到的现金|110,000,000.00|440,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,076,999,993.83|440,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|140,000,000.00|300,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|206,518,508.31|172,063,595.90|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,586,000.00|636,000.00|
|筹资活动现金流出小计|349,104,508.31|472,699,595.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,727,895,485.52|-32,699,595.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,972,314,842.82|179,538,175.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|117,160,943.92|76,798,799.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,089,475,786.74|256,336,974.80|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人：何坤皇
2017年10月19日