浙浙江江久久立立特特材材科科技技股股份份有有限限公公司司 ZZhheejjiiaannggJJIIUULLIIHHii--tteecchhMMeettaallssCCoo..,,LLttdd..
（（浙浙江江省省湖湖州州市市双双林林镇镇镇镇西西））
22001144
年年度度报报告告
二〇一五年三月
目 录
第一节重要提示、释义和重大风险提示..................................................................3第二节公司简介...........................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要..............................................................................8第四节董事会报告.....................................................................................................11第五节重要事项.........................................................................................................43第六节股份变动及股东情况....................................................................................51第七节优先股相关情况............................................................................................56第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................56第九节公司治理.........................................................................................................65第十节内部控制.........................................................................................................70第十一节财务报告.................................................................................................... 72第十二节备查文件目录..........................................................................................161
第一节重要提示、释义和重大风险提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 336,602,373股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
释义
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|释义项|指|释义内容|
|久立特材/公司/本公司|指|浙江久立特材科技股份有限公司|
|久立集团/控股股东|指|久立集团股份有限公司|
|久立挤压|指|湖州久立挤压特殊钢有限公司|
|久立穿孔|指|湖州久立穿孔有限公司|
|久立焊接|指|湖州久立不锈钢焊接管有限公司|
|久立管件|指|湖州久立管件有限公司|
|久立钢构|指|浙江久立钢构工程有限公司|
|久立材料|指|湖州久立不锈钢材料有限公司|
|久立实业|指|湖州久立实业投资有限公司|
|久立上海|指|久立特材科技（上海）有限公司|
|久立美国|指|久立美国公司|
|久立泰祜|指|浙江久立泰祜涂层技术有限公司|
|天管久立|指|浙江天管久立特材有限公司|
|永兴合金|指|湖州永兴特种合金材料有限公司|
|久立物业|指|湖州久立物业管理有限公司|
|公司章程|指|浙江久立特材科技股份有限公司章程|
|LNG|指|气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。|
|规范运作指引|指|深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引|
|董监高买卖股票行为通知|指|关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|天健会计师事务所|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|报告期|指|2014年1月1日至2014年12月31日|

重大风险提示
一、公司经营业绩波动的风险
公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工、航空航天等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。自2011年起，国内外能源基础建设等需求逐渐提升，加之公司前次募集资金项目逐渐投产，高端产品竞争力增强，公司经营业绩良好。报告期内，公司实现营业收入为 290,182.29万元，同比去年上升1.87%，归属于母公司所有者的净利润为 18,994.43万元，同比去年下降12.55%。公司的下游行业主要为事关国家能源安全和经济命脉的重要基础产业，因此，公司的经营业绩不可避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响，同时与国家保障能源安全、调整能源结构及振兴装备制造业及其投资强度等一系列产业政策密切相关。未来，国内外经济形势将不断变化，如果公司不能适应宏观经济形势和政策的变化，公司经营业绩将面临持续波动的风险，有可能对证券持有人的利益造成一定不利影响。
二、原材料价格波动及供应的风险
公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板，材料主要钢号为304、304L和 316L等。在公司的生产经营中，不锈钢原材料成本占公司产品成本的80%左右。其中，镍价走势为不锈钢和特种合金价格走势的风向标，特别是生产耐高腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢和特种合金管材，需要含镍量较高的原材料。
鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢和特种合金管产品，因此镍价的走势对公司生产经营的影响尤为重要。报告期内，不锈钢和特种合金原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来较大影响。未来若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失。另外，主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外，公司对相应的高端不锈钢和特种合金材料的及时足额供应及质量的稳定性要求也较高。目前，公司高端原材料除部分向国外采购外，大部分均来自宝钢、太钢、抚顺特钢等国内大中型钢企。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|久立特材|股票代码|002318|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江久立特材科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|久立特材|||
|公司的外文名称（如有）|ZhejiangJIULIHi-techMetalsCo.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|JIULIHi-tech|||
|注册地址|浙江省湖州市镇西|||
|注册地址的邮政编码|313012|||
|办公地址|浙江省湖州市中兴大道1899号|||
|办公地址的邮政编码|313028|||
|公司网址|www.jiuli.com|||
|电子信箱|jlgf@jiuli.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郑杰英|寿昊添|
|联系地址|浙江省湖州市中兴大道1899号|浙江省湖州市中兴大道1899号|
|电话|0572-2539041|0572-2539125;0572-2539041|
|传真|0572-2539799|0572-2539799|
|电子信箱|jlgf@jiuli.com|jlgf@jiuli.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网|www.cninfo.com.cn|

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|址||
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
报告期内，公司无注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|天健会计师事务所|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层|
|签字会计师姓名|王强、赵静娴|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
|国信证券股份有限公司|杭州体育场路105号凯喜雅大厦5楼|包世涛、王晓娟|2014年2月至2014年12月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
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|项 目|2014年|2013年|本年比上年增减（%）|2012年|
|营业收入（元）|2,901,822,936.25|2,848,581,559.12|1.87|2,659,983,989.60|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|189,944,300.72|217,194,576.32|-12.55|154,895,976.95|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|180,859,773.54|198,772,235.97|-9.01|143,555,970.89|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|251,833,477.95|396,979,417.06|-36.56|345,088,796.48|
|基本每股收益（元/股）|0.61|0.70|-12.86|0.50|
|稀释每股收益（元/股）|0.61|0.70|-12.86|0.50|
|加权平均净资产收益率（%）|9.71|12.87|下降3.16个百分点|10.00|
|项 目|2014年末|2013年末|本年末比上年末增减（%）|2012年末|
|总资产（元）|3,520,917,917.50|3,100,236,334.18|13.57|2,759,798,065.96|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,404,725,296.97|1,785,838,455.74|34.66|1,600,008,184.90|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）||336,602,373|||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
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|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-487,276.05|-5,169,092.94|-3,055,818.00||

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|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|1,995,172.74|3,450,178.10|2,303,821.12|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|18,467,412.15|9,759,637.92|7,843,451.24|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||2,839,216.35|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-8,692,697.60|11,541,101.38|3,028,043.74|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||

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|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-461,317.43|-136,065.68|170,363.01||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|减：所得税影响额|1,638,542.60|1,037,325.61|1,265,627.77||
|少数股东权益影响额（税后）|98,224.03|-13,907.18|523,443.63||
|合计|9,084,527.18|18,422,340.35|11,340,006.06|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的原因说明：
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|项目|涉及金额（元）|原因|
|地方水利建设基金|3,767,091.50|因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。|
|民政福利企业增值税先征后返|1,717,916.66|因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。|

第四节董事会报告
一、概述
1.2014年总体经营情况
报告期内，受国内宏观经济、油价大幅波动等因素的影响，公司所处行业的主要下游投资放缓，行业景气度下滑。由于不锈钢行业上游原材料价格的大幅波动，加之公司传统产品激烈的同质化竞争，同时高端产品又未能充分放量。因此，对公司2014年的生产经营造成一定的影响。
面对严峻的市场形势，公司仍然坚持走创新驱动的发展道路不动摇，始终致力于“长、特、优、高、精、尖”的产品战略定位，不断加大研发投入，创新质量两手抓；加强内部管理不断完善绩效考核。2014年公司完成产量6.87万吨，销量7.47万吨；实现营业收入29.02亿元，比上年同期增长1.87%；实现净利润1.87亿元，比上年同期下降15.21%；其中归属于母公司股东的净利润1.90亿元，比上年同期下降12.55%。对照2014年度经营目标和主要工作措施现将2014年度董事会主要工作情况报告如下：
（一）加强研发与创新，产品结构进一步得到优化。
2014年，公司以“久立特材研究院”为平台，积极研发新产品，全面推动新技术、新装备应用。其中，公司科研项目累计立项71项（其中，完成验收42项）；完成专利申报共计18项（其中，发明专利9项）；公司科研项目涉及范围较广，包括产品开发、工艺研究及性能研究、检测技术研究、焊接技术研究及工装改进等多方面，引导了公司科技人员积极参与研发攻关，有效提高了公司科研能力。
（二）贯彻“快速反应、服务营销”的核心理念，全面提升品牌美誉度。
报告期，公司积极推进“快速反应、服务营销”核心理念，充分发挥主动服务市场的意识，积极为用户解决技术方案，使久立品牌在行业内知名度进一步提升。譬如公司获得国际知名客户亚马尔公司大订单（约计60公里的LNG项目用不锈钢焊接管，合同总金额4977.29万美元，约合人民币3.09亿元）。该订单的获得，表明久立不锈钢管已经得到国际高端市场的肯定，跻身于世界主流不锈钢管供应商之中。此外，2014年公司共获得中国石化国际事业有限公司颁发的黄金客户等优秀供应商证书，公司在下游行业客户中满意度及忠诚度进一步提
高。
（三）通过“质量年”活动，深化质量管理，提高产品质量。
2014年初公司启动了“质量年”活动，通过“质量年”活动的实施，不仅提高了员工的质量意识，而且改善了产品质量指标。启动前对“质量年”进行阶段规划，对质量目标作出分解，确定如内表腐蚀、支数管理、管坯检验等质量项目；期间，积极开展质量管理培训会，定期召开质量例会，对各质量项目持续跟踪改进；最后，对“质量年”活动进行总结评估。
2014年客户质量投诉率下降明显，产品合格率明显得到提高。
（四）加强企业的信息化管理，提升公司整体管理水平。
公司经过前期的调研、可行性分析，于2014年4月正式启动实施SAPERP一期项目，经过一系列业务模块调研、蓝图设计、系统架构搭建、数据采集及导入等步骤，SAPERP于2014年底正式上线运行。该项目的建成，一方面将为公司的信息化管理带来质的飞跃，标志着公司在信息化管理道路上迈出了坚实的一步。另一方面，将提升公司的管理水平，促进公司可持续发展。
（五）继续有效利用上市公司融资平台，顺利完成可转债发行上市及转股，从而促进企业健康发展。
公司自上市以来，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，规范公司运作。
在稳步发展的同时，也充分发挥了上市公司平台的作用。2014年公司顺利完成久立转债的发行、上市，为公司募集资金 4.87亿元。公司于 2014年底完成了可转债的转股及赎回工作。
本次所募集资金投入“年产2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目”以及“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”，项目投产后逐步释放产能，也为公司顺利拿到亚马尔公司等大订单创造条件，促进了公司可持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。
报告期内，公司主要财务指标列示如下：
单位：万元
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|项 目|2014年|2013年|同比增减|
|营业收入|290,182.29|284,858.16|1.87%|
|营业成本|229,826.43|220,694.61|4.14%|
|期间费用|35,884.63|33,678.91|6.55%|
|资产减值损失|2,143.15|4,977.11|-56.94%|
|研发支出|8,445.20|8,349.94|1.14%|
|经营活动产生的现金流量净额|25,183.35|39,697.94|-36.56%|
|利润总额|22,423.85|26,234.48|-14.53%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,994.43|21,719.46|-12.55%|

2、收入
报告期内，公司实现营业收入290,182.29万元，比上年增长1.87%，结构如下：
（1）营业收入分类
单位：万元
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|行业分类|项目|2014年||2013年||金额同比增减|
|||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|钢管制造业|主营业务收入|276,529.53|95.30%|271,980.15|95.48%|1.67%|
|钢管制造业|其他业务收入|13,652.76|4.70%|12,878.01|4.52%|6.02%|

报告期内，公司克服市场需求增速放缓、市场价格下降等不利影响，保持主营业务收入比上年增长1.67%；
公司其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。
（2）主营业务收入按产品分类
单位：万元
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|产品分类|项目|2014年||2013年||金额同比增减|
|||金额|占主营业务收|金额|占主营业务收||

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||||入比重||入比重||
|无缝管|主营业务收入|158,526.31|57.33%|158,035.79|58.11%|0.31%|
|焊接管|主营业务收入|95,837.70|34.66%|97,220.38|35.75%|-1.42%|
|毛管|主营业务收入|4,627.66|1.67%|4,534.91|1.67%|2.05%|
|管件|主营业务收入|14,949.01|5.41%|11,745.27|4.32%|27.28%|
|其他|主营业务收入|2,588.85|0.93%|443.80|0.16%|483.34%|

同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管外，公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期其他类的主营业务收入比上年增长483.34%，主要系受托加工业务增加所致。
（3）主要产品产销量、库存量说明
单位：吨
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|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2014年|2013年|同比增减|
|钢管制造业(无缝管)|销售量|34,629|33,608|3.04%|
||生产量|32,789|33,066|-0.84%|
||库存量|3,852|4,143|-7.02%|
|钢管制造业(焊接管)|销售量|33,579|31,361|7.07%|
||生产量|34,591|32,234|7.31%|
||库存量|4,562|3,550|28.51%|

焊接管期末库存量同比增加28.51%，主要系为客户YAMGAZSNC生产的部分产品未到发货期。
（4）公司重大的在手订单情况
在手订单总体情况：
报告期初，公司在手订单量 20,745吨，该等订单已于报告期实现销售99.59%；报告期新增订单76,193吨，并已在当期实现销售62.40%。
重大在手订单情况：
公司和沪东中华造船（集团）有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》，
为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累计合同
总金额4,600万元。截止2014年12月31日，本合同已发货4,032.99万元（含税）。
公司与客户YAMGAZSNC公司于2014年7月4日签订合同，分批采购约计60公里的LNG项目用不锈钢焊接管，合同总金额4,977.29万美元（约合人民币3.09亿元）。截止2014年12月31日，本合同已发货463.23万美元，折合人民币2,842.81万元。
（5）公司主要销售客户情况
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|前五名客户合计销售金额（万元）|79,691.90|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|27.46%|

3、成本
（1）营业成本分类
单位：万元
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|行业分类|项目|2014年||2013年||金额同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|钢管制造业|主营业务成本|216,247.67|94.09%|207,699.14|94.11%|4.12%|
|钢管制造业|其他业务成本|13,578.76|5.91%|12,995.47|5.89%|4.49%|

（2）主营业务成本按产品分类
单位：万元
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|产品分类|项目|2014年||2013年||金额同比增减|
|||金额|占主营业务成本比重|金额|占主营业务成本比重||
|无缝管|主营业务成本|123,947.59|57.32%|122,805.39|59.13%|0.93%|
|焊接管|主营业务成本|73,552.12|34.01%|70,936.44|34.15%|3.69%|
|毛管|主营业务成本|4,540.01|2.10%|4,510.22|2.17%|0.66%|
|管件|主营业务成本|11,991.01|5.55%|9,133.18|4.40%|31.29%|
|其他|主营业务成本|2,216.94|1.02%|313.91|0.15%|606.23%|

同比变动幅度超过30%的项目原因说明：其他类主营业务成本同比上升606.23%，主要系受托加工业务增加,其成本相应增加所致。
（3）主要产品成本构成
单位：万元
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|产品分类|项目|2014年||2013年||金额同比增减|
|||金额|占主营业务成本比重|金额|占主营业务成本比重||
|无缝管|原材料|92,510.42|74.64%|95,827.00|78.03%|-3.46%|
|无缝管|人工成本|4,154.34|3.35%|4,168.26|3.39%|-0.33%|
|无缝管|燃料和动力|5,666.20|4.57%|5,515.11|4.49%|2.74%|
|无缝管|辅料|5,392.42|4.35%|6,194.80|5.04%|-12.95%|
|无缝管|加工费|7,335.26|5.92%|5,173.90|4.21%|41.77%|
|无缝管|其他|8,888.95|7.17%|5,926.32|4.84%|49.99%|
||无缝管成本合计|123,947.59|100.00%|122,805.39|100.00%|0.93%|
|焊接管|原材料|63,476.67|86.30%|61,678.15|86.95%|2.92%|
|焊接管|人工成本|1,677.10|2.28%|1,552.98|2.19%|7.99%|
|焊接管|燃料和动力|1,654.47|2.25%|1,765.92|2.49%|-6.31%|
|焊接管|辅料|938.38|1.28%|842.51|1.19%|11.38%|
|焊接管|其他|5,805.50|7.89%|5,096.88|7.18%|13.90%|
||焊接管成本合计|73,552.12|100.00%|70,936.44|100.00%|3.69%|

同比变动幅度超过30%的项目原因说明：报告期无缝管和焊接管各成本项目占比基本稳定。无缝管加工费成本总额同比上升41.77%，主要因设备生产能力及产品供货要求的影响委外加工费同比大幅增加；无缝管其他成本总额同比上升49.99%，主要因工艺技术改造及污水处理等新增设备影响设备折旧增加。
（4）公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（万元）|145,519.79|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|54.83%|

公司不存在依赖单一供应商的情形。
4、费用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年||2013年||金额同比增减|
||金额|占主营业务收入比重|金额|占主营业务收入比重||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|销售费用|14,171.71|5.13%|13,716.80|5.04%|3.32%|
|管理费用|18,879.91|6.83%|17,305.20|6.36%|9.10%|
|财务费用|2,833.01|1.02%|2,656.91|0.98%|6.63%|
|三项期间费用小计|35,884.63|12.98%|33,678.91|12.38%|6.55%|
|资产减值损失|2,143.15|0.78%|4,977.11|1.83%|-56.94%|
|公允价值变动收益|-1,074.14|-0.39%|742.24|0.27%|-244.72%|
|投资收益|204.87|0.07%|411.87|0.15%|-50.26%|
|所得税费用|3,701.95|1.34%|4,154.50|1.53%|-10.89%|

（1）销售费用：公司销售费用主要为销售人员薪酬、运保费、包装费、业务招待费和差旅费等。报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。
（2）管理费用：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、费用性税金等。报告期管理费用上升主要是科研费用、办公大楼等新增资产折旧和摊销的增加。报告期内，公司加大高腐蚀深井油气开采用耐蚀合金钻采组件国产化研制及产业化、油气输送用双金属复合钢管、石油开采热交换用超长耐腐蚀合金焊接管等项目研发投入，导致管理费用中列支的科研费用上升。
（3）财务费用：报告期财务费用的上升主要是公司可转债发行导致账面利息支出比上年增加。
（4）资产减值损失：资产减值损失包括计提的坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失。报告期资产减值损失比上年下降，主要是因报告期原材料及成品市场价格呈先升后降的波动趋势，比起2013年的单边下降趋势来说，产生的跌价损失较少，故计提的存货跌价损失比上年减少。
（5）公允价值变动损益、投资收益：因报告期人民币呈贬值趋势，公司为控制外汇波动风险而锁定的尚未交割的远期结售汇单据形成了较高的账面浮亏，已交割的单据产生的投资收益也比上年下降。
（6）所得税费用：所得税费用的下降主要系公司实现的利润总额减少所致。
5、研发支出
报告期内，公司研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技
术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面。公司研究开发项目共27项，主要
涉及高腐蚀深井油气开采用耐蚀合金钻采组件国产化研制及产业化、油气输送用双金属复合钢管、石油开采热交换用超长耐腐蚀合金焊接管等项目。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能力，实现国产化并替代进口，从而促进公司可持续发展。
本年度研发投入8,445.20万元，占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为3.39%、2.91%。
6、现金流
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|343,954.74|317,183.50|8.44%|
|经营活动现金流出小计|318,771.39|277,485.56|14.88%|
|经营活动产生的现金流量净额|25,183.35|39,697.94|-36.56%|
|投资活动现金流入小计|1,024.73|3,063.59|-66.55%|
|投资活动现金流出小计|44,592.75|38,680.51|15.28%|
|投资活动产生的现金流量净额|-43,568.02|-35,616.93|-22.32%|
|筹资活动现金流入小计|125,309.25|115,540.73|8.45%|
|筹资活动现金流出小计|115,998.45|111,448.83|4.08%|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,310.80|4,091.90|127.54%|
|现金及现金等价物净增加额|-9,044.86|7,837.71|-215.40%|

现金流量表重要项目、同比变动30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润差额的说明如下：
（1）经营活动：报告期内，公司业务规模及资金回收小幅增长，但由于应收款上升、在手订单增加导致存货升高，经营活动产生的现金流量净额为25,183.35万元。
变动幅度超过30%的项目说明：报告期内收到的税费返还 4,188.59万元，比上年下降32.95%，主要系收到的出口退税比上年下降。
经营活动产生的现金流量净额比净利润增加6,461.45万元，主要系报告期计提的折旧及
无形资产摊销 15,240.17万元、增加的经营性应付款18,703.77万元，与上升的经营性应收
款10,335.09万元及增加的存货22,971.81万元相抵后的差额。
（2）投资活动：报告期内，年产5,000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目，年产10,000吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管等项目持续付款。因此，投资活动产生的现金流量净额为净支出43,568.02万元。
变动幅度超过30%的项目说明如下：
取得投资收益收到的现金 204.87万元，比上年下降50.26%，主要系人民币贬值导致远期结售汇交易收益比上年下降；
收到其他与投资活动有关的现金 690.00万元，比上年下降31.50%，主要系收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金减少。
（3）筹资活动：报告期内公司筹资活动现金净流入 9,310.80万元，系公司根据生产经营活动及项目资金需求，作出的筹资决策。
变动幅度超过30%的项目说明如下：
发行可转换公司债券收到的现金 47,695.34万,比上年上升138.48%。上年系发行短期融资券。
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,200.00万元，比上年下降70.57%，主要是本期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金、收回已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金均大幅减少；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,474.40万元，比上年上升90.34%，主要系本期分配现金股利比上年增加3,120.00万元。
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,186.44万元，比上年下降72.28%，主要是到期支付已贴现的筹资性银行承兑汇票减少所致。
三、主营业务构成情况分析
1、主营业务分行业、产品及地区明细如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分行业|||||||
|石油、化工、天然气|126,208.12|93,961.95|25.55%|22.99%|26.96%|-2.33%|
|电力设备制造|30,607.82|24,421.98|20.21%|26.98%|30.03%|-1.87%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|造 船|4,110.89|2,956.14|28.09%|68.51%|71.16%|-1.11%|
|造 纸|26.90|21.03|21.82%|-95.99%|-96.30%|6.50%|
|其他机械制造|33,162.68|27,588.03|16.81%|-15.42%|-15.77%|0.35%|
|其他不可分行业|82,413.12|67,298.54|18.34%|-19.94%|-15.73%|-4.08%|
|分产品|||||||
|无缝管|158,526.31|123,947.59|21.81%|0.31%|0.93%|-0.48%|
|焊接管|95,837.70|73,552.12|23.25%|-1.42%|3.69%|-3.79%|
|毛管|4,627.66|4,540.01|1.89%|2.05%|0.66%|1.35%|
|管件|14,949.01|11,991.01|19.79%|27.28%|31.29%|-2.45%|
|其他|2,588.85|2,216.94|14.37%|483.34%|606.23%|-14.90%|
|分地区|||||||
|国内|195,602.83|150,825.90|22.89%|0.57%|1.63%|-0.81%|
|国外|80,926.70|65,421.77|19.16%|4.45%|10.33%|-4.30%|

分行业：报告期内，石油、化工、天然气行业，电力设备制造行业，造船行业的收入均比上年有所上升；但其他机械制造行业受投资放缓影响，收入有所下降。由于公司遭遇传统产品市场竞争日趋激烈、原材料价格大幅波动等不利因素影响，毛利率水平比上年有所下降。
分产品：管件类产品随着外部市场的不断开拓，内部工艺技术的不断成熟和产品种类的扩大，销售规模得以较快增长；其他类主营业务收入及成本的大幅增长，主要系受托加工业务增加所致。
2、主要产品毛利分析如下：
（1）无缝管：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年度||2013年度|
||发生数|比上年增减幅度|发生数|
|销售数量（吨）|34,629|3.04%|33,608|
|销售平均单价（万元/吨）|4.5778|-2.65%|4.7023|
|单位产品成本（万元/吨）|3.5793|-2.04%|3.6540|
|单位毛利（万元/吨）|0.9985|-4.75%|1.0483|
|毛利率|21.81%|下降0.48个百分点|22.29%|

报告期内，公司不断加大无缝管的市场开拓力度，促使其销量小幅增长；同时克服市场价格下跌的影响，使其毛利水平保持基本稳定。
（2）焊接管：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年度||2013年度|
||发生数|比上年增减幅度|发生数|
|销售数量（吨）|33,579|7.07%|31,361|
|销售平均单价（万元/吨）|2.8541|-7.93%|3.1000|
|单位产品成本（万元/吨）|2.1904|-3.16%|2.2619|
|单位毛利（万元/吨）|0.6637|-20.81%|0.8381|
|毛利率|23.25%|下降3.79个百分点|27.04%|

报告期内，公司持续开拓下游能源等行业市场，利用可转债募投项目产能的释放，提高焊接管销量；但由于下游行业投资放缓，公司毛利空间受到挤压，单位毛利和毛利率均比上年下降。
四、资产、负债状况分析
1、重大资产项目变动情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年末||2013年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|29,583.36|8.40%|38,429.88|12.40%|-4.00%||
|应收账款|40,825.12|11.60%|32,382.91|10.45%|1.15%||
|存货|91,295.40|25.93%|69,769.13|22.50%|3.43%|系在手订单增加所致。|
|固定资产|127,834.81|36.31%|124,536.99|40.17%|-3.86%||
|在建工程|30,677.45|8.71%|11,630.69|3.75%|4.96%|系报告期持续投入年产5000T大型装备用耐腐蚀换热管束等项目所致。|
|无形资产|15,453.52|4.39%|15,345.92|4.95%|-0.56%||

2、重大负债项目变动情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年末|2013年末|比重增减|重大变动说明|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|短期借款|13,129.65|3.73%|27,237.35|8.79%|-5.06%|系报告期发行可转债，置换后归还部分流动资金借款所致。|
|应付票据|9,895.82|2.81%|13,930.00|4.49%|-1.68%||
|应付账款|27,385.75|7.78%|25,884.85|8.35%|-0.57%||
|预收款项|23,768.36|6.75%|10,402.80|3.36%|3.39%|系报告期末在手订单上升所致。|
|应付职工薪酬|457.50|0.13%|488.88|0.16%|-0.03%||
|应交税费|6,550.57|1.86%|4,132.86|1.33%|0.53%|主要系本期12月产生的增值税较高。|
|其他流动负债|0.00|0.00%|20,000.00|6.45%|-6.45%|系报告期发行可转债，置换后归还到期的短期融资券所致。|
|长期借款|10,600.00|3.01%|10,577.71|3.41%|-0.40%||
|递延收益|7,077.42|2.01%|7,302.97|2.36%|-0.35%||

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）|999.39|||||||
|2.衍生金融资产||||||||
|3.可供出售金融资产||||||||
|金融资产小计|999.39|||||||
|投资性房地产||||||||
|生产性生物资产||||||||
|其他||||||||
|上述合计|999.39|||||||
|金融负债|||||||74.74|

五、核心竞争力分析
（1）研发和人才优势
公司为高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心。自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，并先后参与制定了19项国家及行业标准的制定。
截至报告期末，公司拥有研发人员204人，其中享受国务院政府特殊津贴专家1人，高级工程师12人，工程师69人。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。
（2）装备和工艺优势
公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和国内先进的穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。拥有3,500吨钢挤压机组、8英寸FFX柔性成型工艺连续焊接机组，国内第一条采用连续成型焊接技术的生产线等，以及坯料加热工艺、二次加热工艺、冷加工工艺采用了国内外先进设备、2.5英寸FFX柔性成型工艺连续焊接机组，X射线探伤和水压试验等检测方法，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了温度、气体和速度由计算机闭环控制，炉内温度气氛控制稳定。依靠上述装备和工艺手段，公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工、化肥和化纤用管等众多产品的能力。
（3）规模优势
本公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，2008-2012年，公司市场占有率均居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。
（4）产品优势
目前公司已拥有年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢，外径6～711mm、壁厚6～50mm的无缝管和外径6～3,000mm、壁厚0.5～80mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。
（5）客户优势
公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，目前已通过中石油、中石化、中海油、上海电气电站设备有限公司、东方电气股份有限公司等国内大型能源、电力企业的供应商审查，获准进入其物资供应体系，并多次被评为优秀供应商。此外，公司还通过了Aramco（沙特国家石油公司）、Shell（美国壳牌公司）、ALSTOM（法国阿尔斯通公司）、阿曼国家石油公司、印度BHEL公司、道达尔公司、美国ASME核电认证等一系列世界主要石油、电力公司的认证，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。
（6）品牌优势
公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。
2014年，浙江省工业经济联合会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会授予公司“浙江省工业大奖银奖”。同时，为配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在全球范围内为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
不适用。
（2）持有金融企业股权情况
不适用。
（3）证券投资情况
不适用。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
不适用。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||||||||||||||||47,404.15||||||||||||||
|报告期投入募集资金总额|||||||||||||||||||37,668.9||||||||||||||
|已累计投入募集资金总额|||||||||||||||||||37,668.9||||||||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||||||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||||||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||||||||||||||||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||||||||||||||||||||||||
|2014年度实际使用募集资金37,668.90万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为48.60万|||||||||||||||||||||||||||||||||
|||2014|年度实际使用募集资金||||||||||||37,668.90|||万元||，|收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为|||||||||48.60|万||
|元|。|截至|2014|年||12||月||31||日|，|募集资金余额为人民币||||||||9,783.85|||万元|（|包括累计收到的银行存款利息扣除||||||
|银行手续费的净|||||额||48.6||0||万元||）|，其中||，|用于暂时补充流动资||||||金|4,500.0||0|万元|，募集资金专户余额|为|5,283.8||5|
|万元。|||||||||||||||||||||||||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|产2万吨LNG等输送用大口径管|否|31,156|31,156|28,172.26|28,172.26|90.42%|2013年11月01|4,719.91|否|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|道及组件项目|||||||日||||
|年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目|是|15,344|15,344|8,592.49|8,592.49|56.00%|2014年06月01日|-419.26|否|否|
|承诺投资项目小计|--|46,500|46,500|36,764.75|36,764.75|--|--|4,300.65|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|补充年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目的流动资金|否|904.15|904.15|904.15|904.15|100.00%|2013年11月01日||否|否|
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|904.15|904.15|904.15|904.15|--|--||--|--|
|合计|--|47,404.15|47,404.15|37,668.9|37,668.9|--|--|4,300.65|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1.“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”已按计划进度（建设周期两年，自2011年12月至2013年12月）于2013年11月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润7,212万元），主要原因系：该项目主要生产线投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。公司可转换债券募集说明书承诺的年净利润7,212万元，系项目投产后预计10年生产期的年平均净利润，根据该项目可性研究报告，预计10年生产期的净利润分别为4,068万元、7,514万元、7,514万元、7,514万元、7,514万元、7,600万元、7,600万元、7,600万元、7,600万元、7,600万元。而该项目自2013年11月主要生产线投入生产后，2014年实际实现净利润4,719.91万元，高于生产期第一年的预计净利润水平。2.“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目” 已按计划进度（建设周期两年，自2012年11月至2014年11月）于2014年6月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润3,984万元），主要系主要生产线完成建设后，产品市场尚未打开，而固定费用较大，导致出现亏损。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司实际募集资金净额为47,404.15万元，较原预计募集资金46,500.00万元，形成超募资金904.15万元。根据公司2014年5月19日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”流动资金。截至2014年12月31日，超募资金已使用完毕。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|根据公司2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司2014年第一次债券持有人会议和2014年第二次临时股东大会审议批准，公司“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据公司2014年3月8日第三届董事会第二十七次会议和2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议，公司利用募集资金置换了预先投入募投项目金额31,128.55万元，包括“年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及组件项目”25,907.68 万元和“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1.经公司2014年3月26日2014年第一次临时股东大会审议批准，公司使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年9月25日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户；2.根据公司2014年9月30日第四届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金4,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年12月31日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截至 2014年12月31日，募集资金结余9,783.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额48.60万元），主要原因系：1. 募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付；2.“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管”的铺底流动资金1,950.00万元尚未使用；3. 公司对募集资金投资项目的主要设备进行了多次选型论证，原部分进口设备改为国产设备，导致设备投资支出减少。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2014年12月31日，募集资金结余9,783.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额48.60万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元，募集资金专户余额为5,283.85万元。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司、参股公司情况
单位：万元
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|公司名称|公司类型|所处行业|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|久立美国|子公司|贸易、批发业|金属制品的销售和贸易。|USD0.001|2,859.82|486.54|3,627.30|11.78|12.37|
|久立穿孔|子公司|制造业|不锈圆钢热轧穿孔、金属材料(除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。|1,150.00|14,580.39|11,755.58|60,250.27|893.59|889.99|
|久立焊接管|子公司|制造业|不锈钢焊接管、水暖器材及其他产品制造；销售本公司生产产品。|1,163.55|-|-|1,998.61|360.40|274.41|
|久立挤压|子公司|制造业|生产不锈钢、合金钢的管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品，普通机械配件制造、加工，销售本产品生产产品。|USD1,042|24,923.33|18,859.90|38,573.57|713.69|536.46|
|久立管件|子公司|制造业|金属结构、有色金属合金、不锈钢管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、其他建筑与安全金属制品的制造、销售。|6,000.00|13,625.67|7,599.47|16,941.37|846.34|668.47|
|久立上海|子公司|贸易|材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。金属材料、不锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。|600.00|504.15|453.29|1,454.24|-39.50|-40.16|
|久立泰祜|子公司|制造业|管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询|2,000.00|1,299.54|1,098.02|-|-1.98|-1.98|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||服务；货物及技术进出口。|||||||
|天管久立|子公司|制造业|原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不锈钢焊接管销售；货物进出口、技术进出口。|5,000.00|10,981.69|4,354.99|14.92|-645.01|-645.01|

（2）报告期内取得和处置子公司的情况
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|-|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司目的|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产和业绩的影响|
|久立焊接管|为进一步整合和理顺焊接管事业部专业化生产与管理，降低管理成本，提高运营效率|清算|期初至处置日产生净利润274.41万。|
|久立泰祜|业务拓展|设立|本期产生亏损1.98万元。|
|天管久立|业务拓展|设立|本期产生亏损645.01万元。|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||||
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|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|项目进度|项目收益情况|披露日期（如有）|披露索引（如有）|
|提高无缝管生产自动化水平技改工程项目|4,000.00|196.68|3,756.04|90.00%|提升工作效率、提高成材率、降低成本费用|||
|530轧机项目（注）|4,120.00|2,505.15|3,875.53|85.00%|期末未投产|||
|商业智能及自动化管理项目|1,800.00|649.23|649.23|40.00%|期末未投产|||
|年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目|25,468.00|9,214.69|9,214.69|35.00%|期末未投产|2014年4月15日|2014-027|
|不锈钢无缝管自动化|4,675.00|3,218.48|3,218.48|65.00%|期末未投产|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表面处理工艺技术改造项目||||||||
|挤压机组生产能力升级改造及大修项目|4,560.00|774.14|774.14|20.00%|期末未投产|||
|年产100万平方米管道防腐项目|2,300.00|719.06|719.06|30.00%|期末未投产|||
|年产1万吨高品质特种合金材料项目|16,000.00|4,980.01|4,980.01|30.00%|期末未投产|||
|合计|62,923.00|22,257.44|27,187.18|--|--|--|--|

注：530轧机生产的产品外径规格Φ275-711。
七、公司控制的特殊目的主体情况
不适用。
八、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
（1）国际市场
国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Sandvik、NEOMAX株式会社、沙士基达曼内斯曼、Outokumpu、Butting等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。
①不锈钢无缝管
* Sandvik
Sandvik成立于1862年，总部位于瑞典。Sandvik的分支机构遍及130多个国家或地区，在全球拥有超过4万名雇员，Sandvik所生产的不锈钢管产品主要用于化学、石油、化肥、医药、造纸等领域。
*NEOMAX株式会社（日本住友特殊金属株式会社）
NEOMAX株式会社成立于1901年，总部位于日本，下属的Amagasaki公司生产高品质的不锈钢管，有80多年生产各种钢管的历史，产品主要面向石油、化工、航空、汽车等行业。
*沙士基达曼内斯曼
沙士基达曼内斯曼成立于1886年，总部位于德国Mülheim。沙士基达曼内斯曼在美国、
法国和意大利设有分支机构，主营不锈钢无缝管和镍合金管，产品主要应用于石化、石油、化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。
②不锈钢焊接管
* Outokumpu
Outokumpu总部位于芬兰，Outokumpu的工厂分别设在芬兰、瑞典、英国和美国，主要产品有冷、热轧不锈钢卷板，精密钢带，不锈钢管和长材，不锈钢配件，法兰等，产品规格齐全，客户主要集中在加工业、机械制造业、建筑业、电器工业、运输业、电子信息技术、餐饮业、家用金属器具行业等。
* Butting
Butting成立于1777年，位于德国的Kenesebeck，主要产品是不锈钢直缝焊管及与之配套的管件、容器和预制件。Butting的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和医药、环保、发电、航空和航天等工业领域。
（2）国内市场
①主要竞争对手
经过50多年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局：
一是以发行人、江苏武进不锈股份有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主流生产企业。自20世纪90年代以来，该类企业通过引进国外的先进生产设备和技术工艺实现了自身的快速发展，并推动了我国工业用不锈钢管产量和质量的迅速提高。
二是以常熟华新特殊钢有限公司等为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚，但凭借其雄厚的资金和技术优势，呈现出较快的发展趋势。
三是以宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌国有企业为代表的不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的生产方面起步较早，技术储备丰富，生产设备较为先进。近年来，该类企业主要定位于特殊钢的生产，在不锈钢管方面，主要生产工业用特种不锈钢管，其产量相对较小。
发行人主要的国内竞争对手的简要情况如下：
*江苏武进不锈股份有限公司
江苏武进不锈股份有限公司创建于1970年12月，自20世纪70年代起生产不锈钢管产品，90年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列。截至2013年底，该公司拥有不锈钢无缝管年产能4万吨，不锈钢焊接管年产能2万吨。
*常熟华新特殊钢有限公司
常熟华新特殊钢有限公司成立于1998年，是一家专业生产无缝管的企业，主要产品有精密仪表管、换热管用不锈钢无缝钢管、锅炉用无缝钢管、流体输送用不锈钢无缝管、U型无缝管、核一、二、三级核电用管、耐腐蚀耐高温合金管等。
（二）公司发展战略
2015年，是国家“十二五”的最后一年，也是国家全面深化改革的关键之年。对于中国经济增速放缓已成共识，我们将面对内部的通货紧缩、外部需求下滑和经济增长率下降的压力，而经济下行的压力对国家深化改革将提出更高的要求与考验。经济下行压力主要来自于投资增速放缓，由于受制于产能过剩等诸多因素，去库存与去产能时间远超预期，导致经济复苏滞后。显然，以往经济周期性复苏的规律已经发生改变，中国经济面临结构性失衡问题。
对于经济结构性失衡，传统上应对经济周期性下滑的刺激措施效果递减，经济结构调整和发展模式转变势在必行。
为此，中央政府在经济增速区间管理的前提下，提出了以“改革促转型”的发展战略，这预示着未来2-3年中国经济发展的基础将是稳中求进。值得注意的是，服务业崛起、新兴产业发展、“一路一带”建设为主的经济增长新战略、新能源、新方式将为经济增长打开新空间。中国未来必须依靠产业升级，而作为制造业来说，中国的希望就在中高端制造上。2015年3月6日，工业和信息化部印发《2015年工业强基专项行动实施方案》，该方案决定2015年继续实施“工业强基专项行动”，要求各地根据本地区产业发展实际组织开展相关工作，持续提升关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础等工业基础能力，加快促进工业转型升级。同时，该方案还提到通过10年左右的努力，力争实现70%的核心基础零部件（元器件）、关键基础材料实现自主保障，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，形成整机牵引和基础支撑协调发展的产业格局，有力保障制造强国建设。
就公司所处行业来说，我们展望未来5至10年，将是我国大力发展现代国防、清洁能源发电和轨道交通的新时期，航空、航天、核能、超超临界发电机、高铁等新兴领域对高品质
特殊钢新材料的需求高速增长，这些重要应用领域都处于高速发展阶段，其所需求的新材料国产化替代的市场空间巨大。然而，材料是制约这些领域发展的主要瓶颈，西方国家对这些关键材料长期垄断，甚至被国外封锁禁运。可见在国家经济转型产业升级的大背景下，为了推动我国新材料产业发展，国家多次出台新材料“重大专项”和实施“工业强基”工程，从产业政策以及各个层面上大力扶持鼓励新材料产业的发展。
综上所述，公司正处于重大发展机遇期，我们要抓住产业升级的机会，快速发展，坚持走国产化替代进口之路，从而实现公司的可持续发展。2015年我们将继续保持现有规模优势的同时，继续着力于高品质不锈钢管和特种合金材料产品在下游行业的研发与应用；继续着力于提高内部管理水平，稳定和提升产品质量；继续着力于公司产品结构的调整与优化。
（三）2015年度经营目标和主要工作措施
2015年度的经营目标：实现工业用成品不锈钢管产销量8.1万吨，管件销量0.5万吨。为了实现2015年的经营目标，我们着重做好以下几方面的工作：
第一，加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。一是继续加大自主创新力度，不断研发出高端产品，进军高端领域，为企业的长远发展保驾护航。二是通过技术升级来提高生产效率。制定技术与工艺改造目标，对现有生产装备系统进行自动化改造，同时结合有效的激励制度，保障目标任务的落实，为品种结构调整和实现全年目标提供有力保障。
第二、深入挖掘服务营销，扩大新产品销售力度。公司将继续以“快速反应、服务营销”为核心理念，以优秀的销售市场意识及敏锐的市场反应能力服务于用户，为用户提供解决方案；继续围绕规模优势和结构优势，做精做强，逐步提高高端产品在收入中的占比；继续着力于提升合同交货率，优化销售服务，提高用户的满意度及忠诚度，提高公司品牌的美誉度，提升产品市场竞争力，为拓展市场创造有利条件。
第三、通过内部管理升级来提高管理效益。一是加强质量管理，公司继续积极开展质量培训，加强企业员工的质量意识；同时进一步优化质量管理考核办法，努力提升质量水平，对产品质量从严要求，持续改进产品质量。二是通过已经上线的SAP一期项目的后续运营来提升公司的信息化管理水平，以更好地实现流程再造目标。三是借鉴“阿米巴”管理经验，在公司及各子公司积极推进精细化管理，努力改善经营效果。
第四、继续有效利用上市公司平台，加强资本运作。2015年，公司将继续通过资产运行和资本运作来有效整合公司资源，使公司得到快速地发展，以实现经济效益最大化。公司采用久立成长1号员工持股计划激励手段，留住人才，激励员工发挥最大潜力服务于企业的生产、
销售、管理，为企业带来更大的效益。在未来我们将继续拓宽公司的融资渠道，为公司做强做优提供融资保证。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1.会计政策变更的内容和原因
本公司根据财政部修订的《企业会计准则第2号──长期股权投资》，将原计入长期股权投资的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资转列至可供出售金融资产；根据财政部修订的《企业会计准则第9号──职工薪酬》，将原计入应付职工薪酬的长期薪酬转列至长期应付职工薪酬项目；
根据财政部修订的《企业会计准则第 30号──财务报表列报》，将原计入其他非流动负债的政府补助转列至递延收益项目；根据财政部修订的《企业会计准则第 30号──财务报表列报》，将属于其他综合收益的外币报表折算差异转列至其他综合收益项目。
2.受重要影响的报表项目和金额
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|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额|
|2013年12月31日资产负债表项目||
|可供出售金融资产|1,000,000.00|
|长期股权投资|-1,000,000.00|
|应付职工薪酬|-10,896,489.00|
|长期应付职工薪酬|10,896,489.00|
|递延收益|73,029,701.57|
|其他非流动负债|-73,029,701.57|

|||
|-|-|
|外币报表折算差异|362,439.03|
|其他综合收益|-362,439.03|

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
(一)无非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并。
(二)其他原因的合并范围变动
1、合并范围增加
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额（万元）|出资比例(%)|
|天管久立|设立|2014年4月29日|3,250.00|65.00|
|久立泰祜|设立|2014年8月16日|1,100.00|55.00|

（二）合并范围减少
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产(万元)|期初至处置日净利润（万元）|
|久立焊接管|清算|2014年10月13日|1,472.72|274.41|

十三、公司利润分配及分红派息情况
（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、股利分配的一般政策
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本公司股票均为普通股，所有的股份实行同股同权，同股同利。公司采取现金或股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。
公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
公司法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
2、利润分配制度
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，2012年8月22日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》就股利分配政策修订如下：
（1）利润分配原则：公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（2）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（3）现金分红的条件：
*公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
*审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
*公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3亿元人民币。
（4）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于
该三年实现的年均可分配利润的30%。
（5）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（6）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（7）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（二）现金分红政策的专项说明
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

（三）公司近三年（含报告期）现金分红情况表
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|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）（万元）|分红年度合并报表中归属于上市|占合并报表中归属于上市|

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|-|-|-|-|
|||公司股东的净利润（万元）|公司股东的净利润的比率|
|2014年|6,732.05|18,994.43|35.44%|
|2013年|6,240.00|21,719.46|28.73%|
|2012年|3,120.00|15,489.60|20.14%|

（四）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1、利润分配方案：
2012年利润分配方案：以2012年度末总股本31,200万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发31,200,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。
2013年利润分配方案：以2013年度末总股本31,200万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。
2014年利润分配方案：以2014年度末总股本336,602,373股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发67,320,474.60元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。
2、公积金转增股本方案：
2011年公积金转增股本方案：以2011年12月31日的公司总股本20,800万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
（五）公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
不适用。
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|2|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|336,602,373|
|现金分红总额（元）（含税）|67,320,474.60|
|可分配利润（元）|654,409,026.60|

||
|-|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况|
|经天健会计师事务所审计，本公司2014年度实现净利润225,625,465.82元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金22,562,546.58元；加之以前年度未分配利润451,346,107.36元，本年度实际可供投资者分配的利润为654,409,026.60元。鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2014年度利润分配预案为：本次股利分配拟以2014年末总股本336,602,373股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发67,320,474.60元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。|

十五、社会责任情况
公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，积极回报社会。
公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展，体现出“顾客价值、社会进步、员工前途、股东回报”。
1、股东权益保护方面。（1）股东大会召集、召开等程序依法规范运作。2014年，公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，涉及关联交易的事项，关联股东和董事一律回避表决，充分保障了股东的权益。同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。（2）注重中小股东股东诉求，长期回报投资者。2010年至2013年，公司采用现金分红利润分配方案，累计现金分配达13520万元。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信业务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益。（3）认真履行信息披露。按照《信息披露管理制度》的规定，公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。
2、债权人权益保护方面。公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司严格履行借款合同，按时向商业银行等支付利息，充分保
护债权人利益。
3、职工权益保护方面。职工权益保护方面。公司与所有员工签订劳动合同，签订率达
100％，公司为员工缴纳五险一金和团体意外保险，提供年功奖励基金。每年的端午、中秋节、春节等传统节日发放实物福利。此外，公司办公室协调工会、妇联、共青团等组织通过召开座谈会、联谊活动、运动项目比赛等形式，关心员工生活，倾听员工心声，解决员工工作和生活中的实际问题和困难，维护保障员工的合法权益。
4、供应商、客户和消费者权益保护方面。公司以产品质量、诚信经营为本，始终贯彻“为全球工业装备提供安全可靠的不锈钢管”的核心理念和“艰苦创业、以质取胜、以信为本”的企业精神。公司通过了API、ASME、壳牌等认证；公司先后取得中国、美国等多国船级社工厂认可证书，以及PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/W0德国莱茵公司承压设备认证、ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO10012计量检测体系合格证书，确保以高品质保证客户的利益。在“公开、公平、公正”的原则下，设立招投标中心，通过集中公开招标采购，敦促供应商遵守商业道德和社会公德。
5、环境保护与可持续发展方面。公司继续围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。2014年，公司在环境保护方面累计投入共计1700多万元。譬如，对新增酸洗槽进行改良设计，对高浓度溢出的酸水进行有效收集并重复利用，减少了源头污染物，降低了处理成本；
改良污水站气动隔膜离心球阀，采用自制的尼龙型球阀，明显降低故障率，大大节约了成本。
6、公共关系和社会公益事业方面。公司始终贯穿“以成熟的技术和可靠的产品质量服务用户，贡献社会，发展自己”的经营理念，积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创和谐社会。公司大力支持社区建设和湖州市的经济建设工作，积极搞好社区社会治安综合治理工作，维护和保障正常的生产经营秩序，增强了企业的凝聚力。
说明：
1、上市公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业
2、上市公司及其子公司不存在其他重大社会安全问题
3、报告期内没有被行政处罚
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|

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|2014年01月17日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|五矿证券|主要了解公司战略规划及未来发展趋势、研发投入、募投基本情况等，未提供资料|
|2014年01月21日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|中银证券|主要了解公司产品研发投入、复合管等募投项目基本情况等，未提供资料|
|2014年02月14日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|申银万国、东方证券、国泰基金、海富通基金、浙商基金、交银施罗德基金|主要了解公司2013年经营业绩情况、公司战略规划及未来发展趋势等，未提供资料|
|2014年03月10日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|兴业证券、国金证券、中山证券、财通证券、国泰君安、泽熙投资|主要了解公司目前的在手订单情况、高端产品的情况等，未提供资料|
|2014年05月07日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|兴业证券、兴业全球、国泰君安、光大证券、国金证券、中信证券、平安资产、中海基金、富国基金、交银施罗德基金、上海混沌投资、上海景林资产、开域资本等|主要了解核电产品情况、募投项目“LNG项目”情况及公司发展问题等，提供2013年度报告纸质版资料|
|2014年05月21日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|东兴证券、兴业证券、东方基金、个人投资者|主要了解公司战略规划及未来发展趋势、募投基本情况等，未提供资料|
|2014年06月05日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|其他|长江证券、鹏华基金、广发资产管理|主要了解核电蒸发器用U形传热管的发展历程、募投项目“复合管项目”等情况，未提供资料|
|2014年07月16日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|申银万国证券、国金证券、招商基金|主要了解核电产品的情况、子公司天管久立等情况，未提供资料|
|2014年08月28日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|光大证券、兴业证券、长江证券、银河证券、第一创业证券、东方证券、瑞银证券、安信证券、中原证券、韩国投资基金、信达澳银基金、银河基金、申万菱信基金、中海基金、广大保德信基金、创金合信基金、圆信永丰基金、浦银安盛基金、上投摩根、诺德基金、信诚基金、安邦资管、华南期货、开域资本、通晟资产、三进住友资管、承川资本、新干线传媒投资|主要了解2014年半年度报告相关情况及可转债募投项目等情况，未提供资料|
|2014年09月03日|八里店久立特材|实地调研|机构|浙商证券|主要了解核电产品的情|

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||三楼会议室||||况、了解公司未来发展问题，未提供资料|
|2014年09月04日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|中信资管|主要了解各类产品的结构分布情况、了解未来产能安排等问题，未提供资料|
|2014年09月16日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|国金证券、国联安基金|主要了解三季度业绩大致情况、了解募投项目“复合管项目”进展情况，未提供资料|
|2014年11月05日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|光大证券、长江证券、华泰联合证券、东方证券、国金证券、工银瑞信、海富通基金、国富基金、大成基金、华安基金、信诚基金、博时基金、华宝兴业、普尔投资、景林资产、友邦中国、蝙蝠投资、彤源投资、泰康资产、翔和投资、中国人保资产、鼎锋资产、华宝投资、混沌道然资产、浙江宝基投资|主要了解公司新产品发展趋势、了解LNG生产线情况、了解2014年全年业绩大致情况，未提供资料|
|2014年11月18日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|华创证券、信达证券、中信产业基金、大成基金、浙商证券资管、溪牛投资、金投资本、睿盟投资、春泥投资|主要了解2014年全年业绩大致情况、了解镍基合金油井管的情况，未提供资料|
|2014年11月21日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|惠理基金、东方证券资管|主要了解各类产品的结构分布情况、了解精密管产品销量情况，未提供资料|
|2014年11月26日|八里店久立特材三楼会议室|实地调研|机构|永丰金证券、招商证券、国泰基金、华商基金、平安资管|主要了解公司产品应用领域、了解核电产品的情况，未提供资料|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用
四、破产重整相关事项
不适用
五、资产交易事项
1、收购资产情况
不适用
2、出售资产情况
不适用
3、企业合并情况
不适用
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
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|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额（万元）|占同类交易金额的比例|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引|
|久立钢构|同受母公司控制|采购货物和接受劳务|采购货物|市场价|0.2|0.2|0.00%|转账支付|0.2|||
|久立材料|其他（与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业）|采购货物和接受劳务|采购货物|市场价|184.71|184.71|0.07%|转账支付|184.71|||
|久立物业|同受母公司控制|采购货物和接受劳务|接受劳务|市场价|292.09|292.09|100.00%|转账支付|292.09|||
|久立集团|母公司|出售商品和提供劳务|出售货物、水电|市场价|51.9|51.9|0.02%|转账支付|51.9|||
|久立钢构|同受母公司控制|出售商品和提供劳务|出售货物、水电|市场价|76.5|76.5|0.02%|转账支付|76.5|||
|久立材料|其他（与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业）|出售商品和提供劳务|加工费|市场价|0.44|0.44|0.00%|转账支付|0.44|||
|久立实业|同受母公司控制|出售商品和提供劳务|出售货物|市场价|0.07|0.07|0.00%|转账支付|0.07|||
|久立物业|同受母公司控制|出售商品和提供劳务|出售货物、加工费|市场价|1.59|1.59|0.00%|转账支付||||
|久立集团|母公司|出租房产及建筑物|出租房产|市场价|42.18|42.18||转账支付||||
|久立集团|母公司|承租房|承租房|市场价|196.59|196.59||转账支付||||

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||屋及建筑物|产|||||||||
|合计|||--|--|846.27|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况|||无||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|||无||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|||无||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|||无||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）|||正常履行||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）|||无||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
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|关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值（万元）|转让资产的评估价值（万元）|市场公允价值（万元）|转让价格（万元）|关联交易结算方式|交易损益（万元）|披露日期|披露索引|
|久立实业|同受母公司控制|转让|固定资产|市场价|0.17|||0.17|转账支付||||
|久立钢构|同受母公司控制|转让|固定资产|市场价|0.46|||0.46|转账支付||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情况|||||||||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
不适用
4、关联债权债务往来
不适用
5、其他重大关联交易
关联担保情况
单位：元
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|担保方|被担保方|担保内容|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|久立集团股份有限公司|本公司|信用证|3,141,172.60(EUR421,317.21)|2012.07.31|2015.02.12|否|
|||保函|178,815,036.92(EUR3,398,813.23,USD9,699,079.70)|2009.11.09-2014.12.31|2013.05.30-2021.09.23|否|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
不适用。
（2）承包情况
不适用。
（3）租赁情况
不适用。
2、担保情况
单位：万元
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|报告期内审批的对外担保额度合计（A1）||||报告期内对外担保实际发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担|||||

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|保额度合计（A3）||||保余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|久立穿孔|2013年05月21日|3,000|2013年05月21日||连带责任保证|2013.05.21-2015.05.20|否|是|
|久立穿孔|2013年05月21日|3,200|2012年5月21日||连带责任保证|2012.05.21-2014.12.20|是|是|
|久立穿孔|2014年02月20日|4,100|2014年02月19日||连带责任保证|2014.2.19-2015.2.18|否|是|
|久立挤压|2013年05月21日|3,000|2013年05月21日||连带责任保证|2013.5.21-2015.5.20|否|是|
|久立挤压|2013年05月21日|2,800|2014年02月17日||连带责任保证|2014.2.17-2015.2.16|否|是|
|久立挤压|2013年05月21日|6,500|2012年5月21日||连带责任保证|2012.05.21-2014.12.20|是|是|
|久立管件|2014年02月20日|5,000|2014年02月19日||连带责任保证|2014.2.19-2015.2.18|否|是|
|久立美国|2013年05月21日|3,059.5|2014年09月16日|2,202.84|连带责任保证|2014.9.16-2015.10.10|否|是|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）||9,100.00||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）||7,454.48|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）||20,959.50||报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）||2,202.84|||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1）||9,100.00||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）||7,454.48|||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）||20,959.50||报告期末实际担保余额合计（A4+B4）||2,202.84|||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||0.92%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||||||||

||
|-|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|

3、其他重大合同
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合同订立公司方名称|合同订立对方名称|合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）|合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）|评估机构名称（如有）|评估基准日（如有）|定价原则|交易价格（万元）|是否关联交易|关联关系|截至报告期末的执行情况|
|本公司|沪 东 中华 造 船（集团）有限公司|||||市场价|4,600.00|否||截止2014年12月31日，本合同已发货4,032.99万元（含税）。|
|本公司|YAMGAZSNC|||||市场价|USD4,977.29万|否||截止2014年12月31日，本合同已发货463.23万美元，折合人民币2,842.81万元。|

九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、监事、高级管理人员周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏|在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份|2009年12月11日|上任之日起至离职后半年内|履行中|
|承诺是否及时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|80|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|10|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王强、赵静娴|

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
十二、处罚及整改情况
不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用
十四、其他重大事项的说明
不适用
十五、公司子公司重要事项
不适用
十六、公司发行公司债券的情况
不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|15,069,594|4.83%||||-855,703|-855,703|14,213,891|4.22%|
|3、其他内资持股|15,069,594|4.83%||||-855,703|-855,703|14,213,891|4.22%|
|境内自然人持股|15,069,594|4.83%||||-855,703|-855,703|14,213,891|4.22%|
|二、无限售条件股份|296,930,406|95.17%||||25,458,076|25,458,076|322,388,482|95.78%|
|1、人民币普通股|296,930,406|95.17%||||25,458,076|25,458,076|322,388,482|95.78%|
|三、股份总数|312,000,000|100.00%||||24,602,373|24,602,373|336,602,373|100.00%|

股份变动的原因
1、根据《公司法》等相关法律法规规定，2014年1月1日，公司在职董事、监事及高级管理人员所持有公司总股份数的75%的股份将予以锁定，故导致股份变动。
2、公司历任董事张建新于公司第三届董事会届满后不再担任董事一职，根据《公司法》等法律法规规定，张建新持有公司的股份自离职后半年内予以全部锁定，故导致股份变动。
3、2014年12月24日，公司全部赎回剩余未转股的可转债，可转债累计转股24,602,373股，故导致总股本增加。
股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，公司于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转债，期限6年。
可转债于2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年9月4日起进入转股期，2014年12月24日停止交易，2015年1月5日摘牌。
股份变动的过户情况
不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
股净资产等财务指标的影响
不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
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|股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|可转债|2014年02月25日|100元/张|4,870,000|2014年03月14日|4,870,000|2014年12月24日|
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
报告期内可转债发行情况：
2014年2月25日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，向社会公开发行了487万张可转债，每张面值100元，发行总额487,000,000.00元，期限6年。
2014年3月14日，公司可转债在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久立转债”债券代码128004，2014年9月4日起进入转股期。截止2014年11月26日，公司股价在连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发《公司可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款，经公司四届四次董事会审议，决定行使可转债赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
2014年12月24日，公司可转债停止交易和转股，其中：本次可转债赎回8,529张，共计归还债券持有人877,842.20元；可转债转股24,602,373股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
2014年9月3日至2014年12月23日，公司可转债累计转股24,602,373股，导致公司总股本数
增至336,602,373股。
3、现存的内部职工股情况
不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||9,670||年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数|||9,091|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||0||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例||报告期末持股数量|报告期内增减变动情况||持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量||质押或冻结情况|||
||||||||||||股份状态||数量|
|久立集团|境内非国有法人||39.32%||132,348,574|18||0|132,348,574||质押||59,200,000|
|美欣达集团有限公司|境内非国有法人||5.94%||20,000,000|-29,929,667||0|20,000,000|||||
|周志江|境内自然人||2.69%||9,052,960|-500,000||7,164,720|1,888,240||质押||1,000,000|
|中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.52%||5,124,806|5,124,806||0|5,124,806|||||
|国信弘盛创业投资有限公司|境内非国有法人||1.50%||5,060,728|5,060,728||0|5,060,728|||||
|李郑周|境内自然人||1.19%||4,001,115|-277,102||3,208,662|792,453||质押||2,460,000|
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金|境内非国有法人||0.91%||3,055,800|3,055,800||0|3,055,800|||||
|蔡兴强|境内自然人||0.90%||3,035,950|-251,984||2,465,950|570,000|||||
|中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|境内非国有法人||0.89%||2,999,975|2,999,975||0|2,999,975|||||
|全国社保基金四|境内非国有法人||0.75%||2,530,276|2,530,276||0|2,530,276|||||

|||||
|-|-|-|-|
|一五组合||||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）|不适用|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份4,001,115股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类||
|||股份种类|数量|
|久立集团|132,348,574|人民币普通股|132,348,574|
|美欣达集团有限公司|20,000,000|人民币普通股|20,000,000|
|中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金|5,124,806|人民币普通股|5,124,806|
|国信弘盛创业投资有限公司|5,060,728|人民币普通股|5,060,728|
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金|3,055,800|人民币普通股|3,055,800|
|中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|2,999,975|人民币普通股|2,999,975|
|全国社保基金四一五组合|2,530,276|人民币普通股|2,530,276|
|中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金|2,478,670|人民币普通股|2,478,670|
|中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金|2,387,815|人民币普通股|2,387,815|
|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金|2,243,613|人民币普通股|2,243,613|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|不适用。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）|公司控股股东久立集团除通过普通证券账户持有128,348,574股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股，实际合计持有132,348,574股。公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有2,000,000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计持有20,000,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、公司控股股东情况
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数（股）|本期增持股份数量（股）|本期减持股份数量（股）|期末持股数（股）|
|周志江|董事长|现任|男|65|2014年09月18日|2017年09月18日|9,552,960||500,000|9,052,960|
|蔡兴强|副董事长|现任|男|54|2014年09月18日|2017年09月18日|3,287,934||251,984|3,035,950|
|李郑周|董事、总经理|现任|男|42|2014年09月18日|2017年09月18日|4,278,217||277,102|4,001,115|
|芮 勇|董事|现任|男|37|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|张建新|董事|离任|男|51|2011年09月16日|2014年09月18日|849,148||160,000|689,148|
|郑杰英|董事、副总经理、董事会秘书|现任|女|39|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|章宇旭|常务副总经理|现任|男|33|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|徐阿敏|董事、副总经理|现任|男|48|2014年09月18日|2017年09月18日|913,881||228,470|685,411|
|虞迪锋|独立董事|离任|男|44|2011年09月16日|2014年09月18日|0|32,300||32,300|
|严圣祥|独立董事|现任|男|76|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|徐亚明|独立董事|现任|女|61|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|王德忠|独立董事|现任|男|53|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王剑敏|独立董事|现任|男|46|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|王学庚|监事|现任|男|36|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|许文鑫|监事|现任|男|52|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|潘佳燕|监事|现任|女|33|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|王长城|副总经理|现任|男|48|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|苏 诚|总工程师|现任|男|45|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|杨佩芬|财务总监|现任|女|45|2014年09月18日|2017年09月18日|0|||0|
|合 计|--|--|--|--|--|--|18,882,140|32,300|1,417,556|17,496,884|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事主要工作经历
周志江先生：1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任久立集团董事长，久立挤压董事长、久立钢构董事长、湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长。
蔡兴强先生：1961年7月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任浙江久立集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任本公司副董事长，兼任久立集团董事、总裁、久立挤压董事、久立管件董事、久立实业董事长、浙江嘉翔精密机械技术有限公司执行董事。
芮勇先生：1978年10月出生，研究生学历，会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任本公司董事、美欣达集团有限公司总经理、董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、湖州展望药业有限公司董事长、美欣达房地产有限公司董事、浙江旺能环保股份有限公司董事。
章宇旭先生：1982年9月出生，硕士学历，经济师，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，历
任浙江久立特材科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电项目组副组长、核电管分厂厂
长、久立集团股份有限公司发展部经理等职。现任本公司董事、常务副总经理，兼任永兴合
金副董事长。
李郑周先生：1973年9月出生，研究生学历，国际商务师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理，兼任久立管件董事长、久立集团董事、天管久立董事长、永兴合金董事、久立美国公司执行董事。
郑杰英女士：1976年4月出生，大学学历，历任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任天管久立监事。
徐阿敏先生：1967年11月出生，大学学历，历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任久立集团董事。
严圣祥先生：1939年12月出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国冶金建设高级技术专家。历任北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事长、技术总顾问；北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程部主任、总设计师、副院长、院长，教授级高级工程师。现任新兴铸管股份有限公司独立董事。
徐亚明女士：1954年2月出生，硕士研究生，副教授，硕士生导师。自1998年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会计”课程及硕士论文指导工作。2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。现任本公司独立董事外，还兼任浙江方正电机股份有限公司及聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事、浙江财经大学副教授、浙江长征职业技术学院会计系主任。
王德忠先生：1962年10月出生，博士学历，上海交通大学教授。历任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事外，还兼任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事、江苏神通阀门股份有限公司独立董事。
王剑敏先生：男，1969年2月出生，博士学历。擅长证券投资、期权期货、大宗商品、外汇和黄金的投资。历任浙江中大集团股份有限公司监事、董事、总裁，浙江中大集团投资有限公司副总经理、董事长，中大集团房产有限公司董事，浙江中大期货经纪有限公司董事长，浙江中大国际贸易有限公司董事，浙江三花股份有限公司董事，广东发展银行监事，浙江海康信息技术股份公司董事，浙江海利得新材料股份有限公司监事，浙江康盛股份有限公司董事，中国纺织品进出口商会副会长，三花控股集团首席运行官及金融与资本投资总裁等职务。
现任浙江沃金投资管理有限公司总经理。
2、监事主要工作经历
许文鑫先生：1963年11月出生，大专学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理及营销总监。现任本公司职工代表监事、监事会主席。
潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。现任本公司监事、久立集团发展部副经理。
王学庚先生：1979年7月出生，本科学历，律师。历任北京观韬律师事务所律师、美欣达集团有限公司法务经理、董事长秘书、本公司董事。现任本公司监事、美欣达集团有限公司总经理助理、法务部部长，浙江美欣达印染集团股份有限公司监事、浙江旺能环保股份有限公司董事、美欣达房地产有限公司董事、湖州展望药业有限公司董事、荆州市集美热电有限责任公司董事。
3、高管主要工作经历
李郑周先生：本公司总经理，简介同上。
章宇旭先生：本公司常务副总经理，简介同上。
郑杰英女士：本公司副总经理、董事会秘书，简介同上。
徐阿敏先生：本公司副总经理，简介同上。
王长城先生：1966年10月出生，大专学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长，久立挤压工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部副总经理，现任本公司副总经理。
苏诚先生：1970年9月出生，大学学历，高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员,生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长,供应部部长,久立挤压技术部经理、总工程师,现任本公司总工程师、永兴合金董事。
杨佩芬女士：1970年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师，历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人。
现任本公司财务负责人。
报告期内在股东单位任职情况
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|-|-|-|-|-|
|任职人员姓|股东单位名称|在股东单位担任|任期起始日期|在股东单位是否领取报|

||||||
|-|-|-|-|-|
|名||的职务||酬津贴|
|周志江|久立集团|董事长|2013年2月20日|否|
|蔡兴强|久立集团|董事、总裁|2013年2月20日|否|
|李郑周|久立集团|董事|2013年2月20日|否|
|徐阿敏|久立集团|董事|2013年2月20日|否|
|王长城|久立集团|监事|2013年2月20日|否|
|潘佳燕|久立集团|发展部副经理|2012年2月11日|是|
|芮 勇|美欣达集团有限公司|总经理、董事|2010年11月18日|是|
|王学庚|美欣达集团有限公司|总经理助理|2011年9月8日|是|

在其他单位任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|在其他单位是否领取报酬津贴|
|周志江|久立挤压|董事长|2010年7月29日|否|
|王长城|久立挤压|董事|2012年5月15日|否|
|蔡兴强|久立挤压|董事|2010年7月29日|否|
|李郑周|天管久立|董事长|2014年4月29日|否|
|郑杰英|天管久立|监事|2014年4月29日|否|
|李郑周|久立管件|董事长|2012年9月3日|否|
|章宇旭|久立管件|董事|2012年9月3日|否|
|蔡兴强|久立管件|董事|2012年9月3日|否|
|蔡兴强|久立实业|董事长|2013年2月5日|否|
|周志江|湖州南浔浔商小额贷款有限公司|董事长|2011年12月01日|否|
|章宇旭|永兴合金|副董事长|2014年5月23日|否|
|李郑周|永兴合金|董事|2014年5月23日|否|
|苏 诚|永兴合金|董事|2014年5月23日|否|
|蔡兴强|浙江嘉翔精密机械技术有限公司|执行董事|2014年12月8日|否|
|李郑周|久立美国公司|执行董事|2011年08月8日|否|
|芮 勇|湖州展望药业有限公司|董事长|2010年12月6日|否|
|王学庚|荆州市集美热电有限责任公司|董事|2009年10月30日|否|
|芮 勇|湖州美欣达房地产开发有限公司|董事|2010年5月10日|否|
|王学庚|湖州美欣达房地产开发有限|董事|2010年5月10日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司||||
|芮 勇|浙江旺能环保股份有限公司|董事|2011年9月10日|否|
|王学庚|浙江旺能环保股份有限公司|董事|2011年9月10日|否|
|严圣祥|新兴铸管股份有限公司|独立董事|2009年3月20日|是|
|王剑敏|浙江沃金投资管理有限公司|执行董事|2014年8月1日|是|
|徐亚明|浙江方正机电股份有限公司|独董|2011年5月6日|是|
|徐亚明|聚光科技（杭州）股份有限公司|独董|2014年9月18日|是|
|徐亚明|浙江长征职业技术学院|会计系主任|2010年2月1日|是|
|王德忠|上海交通大学|教授|2001年08月01日|是|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中董事、监事的津贴标准由股东大会决议通过。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的报酬总额|从股东单位获得的报酬总额|报告期末实际所得报酬|
|周志江|董事长|男|65|现任|64.3||64.3|
|蔡兴强|副董事长|男|54|现任|53.9||53.9|
|李郑周|董事、总经理|男|42|现任|46.5||46.5|
|郑杰英|董事、副总经理董事会秘书|女|39|现任|38.7||38.7|
|章宇旭|董事、常务副总经理|男|33|现任|33.5||33.5|
|徐阿敏|董事、副总经理|男|48|现任|36.5||36.5|
|芮 勇|董事|男|37|现任|2||2|
|张建新|董事|男|51|离任|1.5|23.07|24.57|
|虞迪锋|独立董事|男|44|离任|3.75||3.75|
|严圣祥|独立董事|男|76|现任|1.67||1.67|
|徐亚明|独立董事|女|61|现任|5||5|
|王德忠|独立董事|男|53|现任|5||5|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王剑敏|独立董事|男|46|现任|1.67||1.67|
|许文鑫|监事|男|52|现任|30.4||30.4|
|王学庚|监事|男|36|现任|2||2|
|潘佳燕|监事|女|33|现任|2|7.5|9.5|
|王长城|副总经理|男|48|现任|37||37|
|苏 诚|总工程师|男|45|现任|33.5||33.5|
|杨佩芬|财务总监|女|45|现任|31.1||31.1|
|合 计|||||429.99|30.57|460.56|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|蔡兴强|总经理|任期满离任|2014年09月18日||
|张建新|董事|任期满离任|2014年09月18日||
|虞迪锋|独立董事|任期满离任|2014年09月18日||
|李郑周|总经理|被选举|2014年09月18日||
|章宇旭|常务副总经理|被选举|2014年09月18日||
|严圣祥|独立董事|被选举|2014年09月18日||
|王剑敏|独立董事|被选举|2014年09月18日||
|徐阿敏|董事|被选举|2014年09月18日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无变动
六、公司员工情况
1、截至2014年12月31日，公司员工总数为2587人。
2、员工专业结构、受教育程度及年龄结构情况
||||
|-|-|-|
|（1）员工专业结构|||
|专业结构|员工人数（人）|占员工总数比例（%?|
|生产人员|1689|65.29%|

||||
|-|-|-|
|工程技术人员|503|19.44%|
|行政人员|256|9.90%|
|销售人员|71|2.74%|
|财务人员|29|1.12%|
|服务人员|39|1.51%|
|合计|2587|100%|

||||
|-|-|-|
|（2）员工受教育程度|||
|受教育程度|员工人数（人）|占员工总数比例（%?|
|硕士及以上|15|0.58%|
|本科|267|10.32%|
|大专|352|13.61%|
|高中及以下|1953|75.49%|
|合计|2587|100%|

（3）员工年龄结构情况
||||
|-|-|-|
|年龄区间|人数|占员工总数比例（%?|
|25岁以下|668|25.82%|
|26—35岁|875|33.82%|
|36-45岁|577|22.30%|
|45岁以上|467|18.05%|
|合计|2587|100%|

3、员工薪酬政策
公司《薪酬管理制度》根据经济效益和利税指标，参照劳动力市场工资指导价位，综合考虑岗位、技能因素以及资本、技术管理要素，合理确定企业工资水平，并使公司的工资水平具有一定的竞争力。坚持“两低于”原则。即工资总额的增长幅度低于企业效益的增长幅度，员工平均工资的增长幅度低于劳动生产率增长的幅度。坚持工资提取实行总额控制原则。分配以公开为主、保密为辅的原则。根据岗位类别的不同和企业运营管理需要，公司设5种薪酬模式：岗位绩效工资制、计件工资制、计时工资制、年薪制和协议工资制。
岗位绩效工资制主要适用于行政管理人员，计件工资制适用于生产一线员工，年薪制适用于中高层管理人员和技术骨干。岗位绩效工资制的绩效工资与公司效益完成情况和个人的月度工作目标的绩效考核挂钩。
4、培训计划
公司重视员工培训，设有管理学院，把提高员工技能和素质作为企业发展的重要前提和基础。每年会根据员工需求以及公司发展目标，制定年度培训计划，从素质能力、工作技能、管理知识、企业文化、安全知识、环境保护等方面，对员工进行培训教育。2014年公司开展了各类培训活动如：大学生员工专项培训、行业标准取证外派培训、青年后备管理人才培训、财务统计人员业务技能培训、18个工种业务技能培训、质量管理培训、消防知识培训、安全环保知识培训、销售业务培训、精益管理知识培训、新工入职培训等。
5、公司需承担费用的离退休职工人数为0。
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举两名以上董事、监事表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东及实际控制人是自然人周志江先生。
周志江先生在公司担任董事长，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司目前董事会成员11人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。2013年，公司信息披露考核等级为A级。此外，公司公开披露信息的报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，公司于2010年4月7日二届董事会第八次会议审议制订《内幕信息知情人登记制度》。报告期内无违规买卖情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|2013年度股东大会|2014年05月07日|《2013年度董事会工作报告》；《2013年度监事会工作报告》；《2013年年度报告全文及其摘要》；《2013年度财务决算的议案》；《关于公司2013年度利润分配的议案》；《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》|表决通过|2014年05月08日|公告编号：2014-039公告名称：2013年度股东大会决议公告披露网站名称：巨潮资讯网|

2、本报告期临时股东大会情况
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|2014年第一次临时股东大会|2014年03月26日|《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金|表决通过|2014年03月27日|公告编号：2014-016公告名称：2014年|

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|||暂时补充流动资金的议案》|||第一次临时股东大会决议公告披露网站名称：巨潮资讯网|
|2014年第二次临时股东大会|2014年06月16日|《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》|表决通过|2014年06月17日|公告编号：2014-048公告名称：2013年度股东大会决议公告披露网站名称：巨潮资讯网|
|2014年第三次临时股东大会|2014年09月18日|《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于修订公司董事会议事规则的议案》|表决通过|2014年09月19日|公告编号：2014-076公告名称：2013年度股东大会决议公告披露网站名称：巨潮资讯网|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|严圣祥|4|1|3|0|0|否|
|徐亚明|16|4|12|0|0|否|
|王德忠|16|4|12|0|0|否|
|王剑敏|4|1|3|0|0|否|
|虞迪锋|12|2|9|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见议均被采纳。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、2014年2月13日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦七楼会议室召开了2014年第一次审计委员会会议，会同天健所就2013年年报进行了审前沟通，并审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为2014年审计机构的决议》。
2、2014年3月27日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦七楼会议室召开了2014年第二次审计委员会会议。会中，天健所陈述了公司管理层配合情况以及公司重要事项，提出初步审计意见；听取审计部关于内控评价的介绍，审议并通过《浙江久立特材科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》以及审计部关于《浙江久立特材科技股份有限公司2013年度内部审计工作报告》。
3、2014年4月20日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦七楼会议室召开了2014年第三次审计委员会会议，会上与天健所就2013年年报进行事后沟通并听取审计委员会对内审工作的意见和建议。
4、2014年7月28日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2014年第四次审计委员会会议，会议主要听取审计部近期工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议。
5、2014年9月26日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2013年第五次审计委员会会议，会议主要听取审计部近期工作情况以及审计委员会对内审工作的建议，并汇报了公司经营成果。
6、2014年12月26日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2014年第六次审计委员会会议，会议主要听取审计部近期工作情况以及审计委员会对内审工作的建议，并对2014年度审计工作计划作出安排。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
1、在业务方面：本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。
2、在人员方面：本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。
3、在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构设置方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。
七、同业竞争情况
不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，根据中国证监会的有关规定以及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规，并结合公司自身特点和管理需要，公司修订了《风险管理制度》、《反舞弊与举报制度》等内部控制制度，并得到有效运行。（1）为建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，公司于2013年3月9日第三届董事会第十七次会议审议制订《风险管理制度》。（2）为防治舞弊，加强公司治理及内部控制，维护公司和股东合法权益，公司于2013年3月9日第三届董事会第十七次会议审议制订《反舞弊与举报制度》。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规定为依据，建立了财务报告内部控制制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制评价报告
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|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷||
|内部控制评价报告全文披露日期|2014年03月17日|
|内部控制评价报告全文披露索引|公告名称：2014年度内部控制自我评价报告 披露网站：巨潮资讯网|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
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|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，久立特材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2014 年12 月31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2015年03月17日|
|内部控制审计报告全文披露索引|公告名称：《关于浙江久立特材科技股份有限公司内部控制审计报告》披露网站：巨潮资讯网|

会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司于2010年8月26日二届董事会第十三次会议审议制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未有出现年度报告重大差错情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
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|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年03月14日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审〔2015〕698号|

审 计 报 告
天健审〔2015〕698号
浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是久立特材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，久立特材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久立特材公司 2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|295,833,640.67|384,298,828.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||9,993,920.51|
|衍生金融资产|||
|应收票据|70,104,351.18|81,169,445.22|
|应收账款|408,251,171.36|323,829,060.81|
|预付款项|39,603,585.03|35,836,550.23|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,845,013.72|20,157,660.26|
|买入返售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|存货|912,954,045.48|697,691,274.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,558,260.09|8,914,894.02|
|流动资产合计|1,760,150,067.53|1,561,891,634.11|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产||1,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,278,348,084.44|1,245,369,941.86|
|在建工程|306,774,469.99|116,306,927.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|154,535,177.18|153,459,224.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,110,118.36|12,208,605.79|
|其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计|1,760,767,849.97|1,538,344,700.07|
|资产总计|3,520,917,917.50|3,100,236,334.18|
|流动负债：|||
|短期借款|131,296,451.46|272,373,541.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|747,431.24||
|衍生金融负债|||

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|-|-|-|
|应付票据|98,958,200.00|139,300,000.00|
|应付账款|273,857,483.95|258,848,525.35|
|预收款项|237,683,623.97|104,028,025.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,575,006.86|4,888,838.29|
|应交税费|65,505,720.19|41,328,584.66|
|应付利息|516,904.46|8,785,122.10|
|应付股利|||
|其他应付款|20,210,011.51|21,177,457.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|20,000.00|
|其他流动负债||200,000,000.00|
|流动负债合计|843,350,833.64|1,050,750,094.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|106,000,000.00|105,777,119.50|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|6,115,534.28|10,896,489.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|70,774,239.87|73,029,701.57|
|递延所得税负债||1,520,019.95|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|182,889,774.15|191,223,330.02|
|负债合计|1,026,240,607.79|1,241,973,424.18|
|所有者权益：|||
|股本|336,602,373.00|312,000,000.00|

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|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,174,568,710.11|707,846,134.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-344,847.01|-362,439.03|
|专项储备|||
|盈余公积|91,150,264.49|68,587,717.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|802,748,796.38|697,767,042.24|
|归属于母公司所有者权益合计|2,404,725,296.97|1,785,838,455.74|
|少数股东权益|89,952,012.74|72,424,454.26|
|所有者权益合计|2,494,677,309.71|1,858,262,910.00|
|负债和所有者权益总计|3,520,917,917.50|3,100,236,334.18|

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|232,236,632.55|264,838,589.21|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||9,784,601.80|
|衍生金融资产|||
|应收票据|64,176,528.15|80,169,445.22|
|应收账款|370,138,337.58|290,549,292.37|
|预付款项|68,283,400.46|49,661,360.63|
|应收利息|51,012.50||
|应收股利|||
|其他应收款|70,268,772.03|17,943,607.59|
|存货|675,651,079.32|460,070,425.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,578,737.48|4,078,066.23|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|1,485,384,500.07|1,177,095,388.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|221,257,503.83|193,904,496.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,105,285,854.61|1,125,588,693.18|
|在建工程|229,870,720.82|111,321,105.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|127,270,027.14|137,824,536.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,463,502.85|9,845,132.07|
|其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计|1,702,147,609.25|1,588,483,964.53|
|资产总计|3,187,532,109.32|2,765,579,352.72|
|流动负债：|||
|短期借款|109,268,051.46|249,863,732.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|747,431.24||
|衍生金融负债|||
|应付票据|88,000,000.00|122,800,000.00|
|应付账款|197,221,953.84|225,476,323.88|
|预收款项|271,746,339.90|111,209,869.19|
|应付职工薪酬|3,933,614.72|4,888,838.29|
|应交税费|55,132,472.80|39,053,998.39|
|应付利息|516,904.46|8,743,996.62|
|应付股利|||
|其他应付款|19,993,449.10|20,312,861.41|

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|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|20,000.00|
|其他流动负债||200,000,000.00|
|流动负债合计|756,560,217.52|982,369,619.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|106,000,000.00|105,777,119.50|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|4,597,349.51|7,139,544.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|70,024,239.87|73,029,701.57|
|递延所得税负债||1,467,690.27|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|180,621,589.38|187,414,055.34|
|负债合计|937,181,806.90|1,169,783,675.12|
|所有者权益：|||
|股本|336,602,373.00|312,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,168,266,683.12|701,539,897.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|91,072,219.70|68,509,673.12|
|未分配利润|654,409,026.60|513,746,107.36|
|所有者权益合计|2,250,350,302.42|1,595,795,677.60|
|负债和所有者权益总计|3,187,532,109.32|2,765,579,352.72|

3、合并利润表
单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,901,822,936.25|2,848,581,559.12|
|其中：营业收入|2,901,822,936.25|2,848,581,559.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,686,356,507.58|2,601,101,864.62|
|其中：营业成本|2,298,264,341.01|2,206,946,068.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,814,341.04|7,595,599.46|
|销售费用|141,717,124.95|137,167,961.60|
|管理费用|188,799,075.39|173,052,024.72|
|财务费用|28,330,096.12|26,569,088.16|
|资产减值损失|21,431,529.07|49,771,122.61|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-10,741,351.75|7,422,425.24|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,048,654.15|4,118,676.14|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|206,773,731.07|259,020,795.88|
|加：营业外收入|22,997,714.22|15,867,982.65|
|其中：非流动资产处置利得|38,311.12|615,177.19|
|减：营业外支出|5,532,897.65|12,543,987.24|
|其中：非流动资产处置损失|525,587.17|5,784,270.13|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|224,238,547.64|262,344,791.29|
|减：所得税费用|37,019,546.47|41,544,998.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|187,219,001.17|220,799,792.47|
|归属于母公司所有者的净利润|189,944,300.72|217,194,576.32|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|-2,725,299.55|3,605,216.15|
|六、其他综合收益的税后净额|17,592.02|-164,305.48|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|17,592.02|-164,305.48|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|17,592.02|-164,305.48|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|17,592.02|-164,305.48|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|187,236,593.19|220,635,486.99|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|189,961,892.74|217,030,270.84|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,725,299.55|3,605,216.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.61|0.70|
|（二）稀释每股收益|0.61|0.70|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,689,814,928.14|2,669,800,378.01|
|减：营业成本|2,157,518,936.79|2,104,284,685.34|
|营业税金及附加|6,063,858.67|5,360,789.30|
|销售费用|121,389,845.37|119,694,452.11|
|管理费用|160,656,555.94|143,414,319.53|
|财务费用|29,087,283.50|25,094,853.68|
|资产减值损失|22,030,089.71|46,284,820.85|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-10,532,033.04|7,213,106.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|58,173,040.00|4,203,640.25|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|240,709,365.12|237,083,203.98|
|加：营业外收入|19,339,656.05|12,738,420.43|
|其中：非流动资产处置利得|330,186.15|108,480.05|
|减：营业外支出|4,189,599.55|7,259,697.64|
|其中：非流动资产处置损失|387,904.84|1,664,982.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|255,859,421.62|242,561,926.77|
|减：所得税费用|30,233,955.80|37,158,440.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|225,625,465.82|205,403,486.08|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享|||

||||
|-|-|-|
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|225,625,465.82|205,403,486.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,305,517,905.94|3,033,486,444.32|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|41,885,942.72|62,467,485.17|
|收到其他与经营活动有关的现金|92,143,512.22|75,881,088.42|
|经营活动现金流入小计|3,439,547,360.88|3,171,835,017.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,654,220,148.62|2,250,522,163.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|204,076,439.07|196,071,027.69|
|支付的各项税费|98,221,362.35|94,727,997.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|231,195,932.89|233,534,412.12|
|经营活动现金流出小计|3,187,713,882.93|2,774,855,600.85|
|经营活动产生的现金流量净额|251,833,477.95|396,979,417.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|2,048,654.15|4,118,676.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|298,677.65|16,444,245.02|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,900,000.00|10,072,942.00|
|投资活动现金流入小计|10,247,331.80|30,635,863.16|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|441,969,312.55|386,805,136.70|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,958,200.00||
|投资活动现金流出小计|445,927,512.55|386,805,136.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-435,680,180.75|-356,169,273.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|42,490,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|42,490,000.00||
|取得借款收到的现金|711,649,005.35|880,648,439.42|
|发行债券收到的现金|476,953,447.06|200,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|22,000,000.00|74,758,815.00|
|筹资活动现金流入小计|1,253,092,452.41|1,155,407,254.42|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|1,043,376,114.39|1,016,658,818.09|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|104,743,957.39|55,029,484.82|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|19,241,352.48||
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,864,400.00|42,800,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,159,984,471.78|1,114,488,302.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|93,107,980.63|40,918,951.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|290,137.79|-3,351,957.17|
|五、现金及现金等价物净增加额|-90,448,584.38|78,377,137.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|305,085,127.37|226,707,989.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|214,636,542.99|305,085,127.37|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,115,332,363.92|2,873,782,341.40|
|收到的税费返还|36,480,054.78|59,812,325.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|80,100,290.91|90,189,293.45|
|经营活动现金流入小计|3,231,912,709.61|3,023,783,960.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,584,036,418.92|2,187,759,142.09|
|支付给职工以及为职工支付的现金|135,178,301.62|128,949,522.31|
|支付的各项税费|79,619,757.57|64,476,225.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|239,507,479.15|206,561,296.66|
|经营活动现金流出小计|3,038,341,957.26|2,587,746,186.16|
|经营活动产生的现金流量净额|193,570,752.35|436,037,774.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||8,926,177.78|
|取得投资收益收到的现金|62,541,784.10|4,203,640.25|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,512,142.05|713,495.89|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|14,727,236.34||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|6,150,000.00|10,072,942.00|
|投资活动现金流入小计|128,931,162.49|23,916,255.92|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|375,527,331.96|366,419,212.73|
|投资支付的现金|29,500,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|11,000,000.00|6,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|416,027,331.96|372,419,212.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-287,096,169.47|-348,502,956.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|689,160,385.35|752,407,218.01|
|发行债券收到的现金|476,953,447.06|200,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,000,000.00|34,758,815.00|
|筹资活动现金流入小计|1,168,113,832.41|987,166,033.01|
|偿还债务支付的现金|1,020,406,085.39|901,984,729.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|85,285,129.83|53,641,768.87|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,411,900.00|2,800,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,112,103,115.22|958,426,498.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|56,010,717.19|28,739,534.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-154,057.47|-3,433,043.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,668,757.40|112,841,308.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|196,590,201.02|83,748,892.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,921,443.62|196,590,201.02|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先|永续|其他||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股|债|||||||
|一、上年期末余额|312,000,000.00|||707,846,134.62|-362,439.03|68,587,717.91|697,767,042.24|72,424,454.26|1,858,262,910.00|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||
|其他||||||||||
|二、本年期初余额|312,000,000.00|||707,846,134.62|-362,439.03|68,587,717.91|697,767,042.24|72,424,454.26|1,858,262,910.00|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|24,602,373.00|||466,722,575.49|17,592.02|22,562,546.58|104,981,754.14|17,527,558.48|636,414,399.71|
|（一）综合收益总额|||||17,592.02||189,944,300.72|-2,725,299.55|187,236,593.19|
|（二）所有者投入和减少资本|24,602,373.00|||466,722,575.49||||39,494,210.51|530,819,159.00|
|1．股东投入的普通股|24,602,373.00|||466,726,786.00||||39,494,210.51|530,823,369.51|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||
|4．其他||||-4,210.51|||||-4,210.51|
|（三）利润分配||||||22,562,546.58|-84,962,546.58|-19,241,352.48|-81,641,352.48|
|1．提取盈余公积||||||22,562,546.58|-22,562,546.58|||
|2．提取一般风险准备||||||||||
|3．对所有者（或|||||||-62,400,|-19,241,|-81,641,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配|||||000.00|352.48|352.48|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|336,602,373.00|1,174,568,710.11|-344,847.01|91,150,264.49|802,748,796.38|89,952,012.74|2,494,677,309.71|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|312,000,000.00||||707,846,134.62||-198,133.55||48,047,369.30||532,312,814.53|68,819,238.11|1,668,827,423.01|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|312,000,000.00||||707,846,134.62||-198,133.55||48,047,369.30||532,312,814.53|68,819,238.11|1,668,827,423.01|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||-164,305.48|20,540,348.61|165,454,227.71|3,605,216.15|189,435,486.99|
|（一）综合收益总额|||-164,305.48||217,194,576.32|3,605,216.15|220,635,486.99|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||20,540,348.61|-51,740,348.61||-31,200,000.00|
|1．提取盈余公积||||20,540,348.61|-20,540,348.61|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-31,200,000.00||-31,200,000.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|312,00|707,846|-362,43|68,587,|697,767|72,424,|1,858,2|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|0,000.00|,134.62|9.03|717.91|,042.24|454.26|62,910.00|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|312,000,000.00||||701,539,897.12||||68,509,673.12|513,746,107.36|1,595,795,677.60|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|312,000,000.00||||701,539,897.12||||68,509,673.12|513,746,107.36|1,595,795,677.60|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|24,602,373.00||||466,726,786.00||||22,562,546.58|140,662,919.24|654,554,624.82|
|（一）综合收益总额||||||||||225,625,465.82|225,625,465.82|
|（二）所有者投入和减少资本|24,602,373.00||||466,726,786.00||||||491,329,159.00|
|1．股东投入的普通股|24,602,373.00||||466,726,786.00||||||491,329,159.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||22,562,546.58|-84,962,546.58|-62,400,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||22,562,546.58|-22,562,546.58||
|2．对所有者（或||||||||||-62,400,|-62,400,0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|336,602,373.00|1,168,266,683.12|91,072,219.70|654,409,026.60|2,250,350,302.42|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|312,000,000.00||||701,539,897.12||||47,969,324.51|360,082,969.89|1,421,592,191.52|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|312,000,000.00||||701,539,897.12||||47,969,324.51|360,082,969.89|1,421,592,191.52|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||20,540,348.61|153,663,137.47|174,203,486.08|
|（一）综合收益总额||||||||||205,403,486.08|205,403,486.08|
|（二）所有者投入||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||20,540,348.61|-51,740,348.61|-31,200,000.00|
|1．提取盈余公积|||20,540,348.61|-20,540,348.61||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-31,200,000.00|-31,200,000.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|312,000,000.00|701,539,897.12|68,509,673.12|513,746,107.36|1,595,795,677.60|

浙江久立特材科技股份有限公司
财务报表附注
2014年度
金额单位：人民币元一、公司基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由久立集团股份有限公司、美欣达集团有限公司和周志江、陈培良、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张火根、张建新等7名自然人共同发起设立，于2005年9月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有注册号为 330000000001032的企业法人营业执照，注册资本336,602,373.00元，股份总数336,602,373股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股14,213,891股，无限售条件的流通股份A股322,388,482股。公司股票已于2009年12月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属不锈钢管制造行业。经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。主要产品为不锈钢无缝管和焊接管。
本财务报表业经公司2015年3月14日四届七次董事会批准对外报出。
本期，本公司将湖州久立穿孔有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立管件有限公司、久立特材科技（上海）有限公司、久立美国公司、湖州久立不锈钢焊接管有限公司、浙江天管久立特材有限公司和浙江久立泰祜涂层技术有限公司等8家子公司纳入合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑
差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额
占应收款项账面余额10%以上的款项
标准
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|100|

3．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)划分为持有待售的资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2．已经就处置该组成部分作出决议；3．与受让方签订了不可撤销的转让协议；4．该项转让很可能在一年内完成。
(十三)长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”
的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十五)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
||||
|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|
|年限平均法|8-35|3|
|年限平均法|5-10|3|
|年限平均法|5-10|3|
|年限平均法|5-10|3|

(十六)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
(十七)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 5
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的
开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十九)部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
(二十)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三)优先股、永续债等其他金融工具
根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其
回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
(二十四)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售无缝管、焊接管、毛管、管件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证或相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证或相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(二十五)政府补助
1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十六)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十七)经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(二十八)重要会计政策变更
1.会计政策变更的内容和原因
本公司根据财政部修订的《企业会计准则第2号──长期股权投资》，将原计入长期股权投资的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资转列至可供出售金融资产；根据财政部修订的《企业会计准则第9号──职工薪酬》，将原计入应付职工薪酬的长期薪酬转列至长期应付职工薪酬项目；根据财政部修订的《企业会计准则第30号──财
务报表列报》，将原计入其他非流动负债的政府补助转列至递延收益项目；根据财政部修订的《企业会计准则第30号──财务报表列报》，将属于其他综合收益的外币报表折算差额转列至其他综合收益项目。
2.受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额
2013年12月31日资产负债表项目
可供出售金融资产 1,000,000.00长期股权投资 -1,000,000.00应付职工薪酬 -10,896,489.00长期应付职工薪酬 10,896,489.00递延收益 73,029,701.57其他非流动负债 -73,029,701.57外币报表折算差额 362,439.03其他综合收益 -362,439.03四、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计税依据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税营业额|
|从价计征的，计税依据房产原值减除一定比例后的余值|
|从租计征的，计税依据为租金收入|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

联邦所得税；其他子公司为25%
(二)税收优惠
1.控股子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业。根据《财政部、国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕111号）和财政部、国家税务总局《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕135号）以及浙江省湖州市国家税务局湖国税流〔2007〕18号文，该公司享受增值税即征即退的税收优惠政策，且增值税退税额按实际残疾人数限额退还。另根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），该公司享受成本加计扣除的民政福利企业所得税的优惠政策，即该公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。
2.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2014年10月27日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
||
|-|
|期末余额|
|133,285.36|
|214,503,257.63|
|81,197,097.68|
|295,833,640.67|
|2,901,790.87|

 2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
||
|-|
|期末余额|

合计
9,993,920.51 3.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|37,320,083.03||37,320,083.03|26,204,904.35||
|32,784,268.15||32,784,268.15|54,964,540.87||
|70,104,351.18||70,104,351.18|81,169,445.22||

 (2)期末无已质押的应收票据。
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
||
|-|
|期末终止确认金额|
|392,943,608.81|
|500,000.00|
|393,443,608.81|

(4)期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
4.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|433,204,124.96|100.00|24,952,953.60|5.76|

|||||
|-|-|-|-|
|433,204,124.96|100.00|24,952,953.60|5.76|

(续上表)
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|343,002,499.70|100.00|19,173,438.89|5.59|
|343,002,499.70|100.00|19,173,438.89|5.59|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|416,672,356.56|20,833,617.83|
|4,200,973.76|420,097.38|
|12,330,794.64|3,699,238.39|
|433,204,124.96|24,952,953.60|

(2)本期计提坏账准备金额5,849,541.74元。
(3)本期实际核销应收账款金额70,027.03元。
(4)期末余额前5名的应收账款合计数为143,593,315.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.15%，相应计提的坏账准备合计数为7,179,665.77元。
5.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|39,412,066.35|99.52||39,412,066.35|35,307,846.93|98.52||

||||||
|-|-|-|-|-|
|124,938.29|0.31|124,938.29|504,813.07|1.41|
|52,050.42|0.13|52,050.42|20,603.86|0.06|
|14,529.97|0.04|14,529.97|3,286.37|0.01|
|39,603,585.03|100.00|39,603,585.03|35,836,550.23|100.00|

 2)期末无账龄超过1年的重要预付款项。
(2)期末余额前5名的预付款项合计数为37,785,038.41元，占预付款项期末余额合计数的比例为95.41%。
6.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|6,180,751.13|28.43|||
|15,558,428.18|71.57|2,894,165.59|18.60|
|21,739,179.31|100.00|2,894,165.59|13.31|

(续上表)
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|10,758,557.08|48.96|||
|11,215,110.09|51.04|1,816,006.91|16.19|
|21,973,667.17|100.00|1,816,006.91|8.26|

2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|6,180,751.13|||
|6,180,751.13|||

3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|8,461,967.20|423,098.36|
|1,959,502.34|195,950.23|
|4,088,345.20|1,226,503.56|
|1,048,613.44|1,048,613.44|
|15,558,428.18|2,894,165.59|

(2)本期计提坏账准备金额1,126,656.08元。
(3)本期实际核销其他应收款金额48,497.40元。
(4)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末余额|
|7,051,409.60|
|6,831,894.99|
|6,180,751.13|
|1,421,434.16|
|253,689.43|
|21,739,179.31|

 (5)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|出口退税款|6,180,751.13|1年以内|28.43|

|||||
|-|-|-|-|
|土地拆迁暂借款|3,190,000.00|1年以内2,000,000.00元2-3年1,190,000.00元|14.67|
|保证金|1,560,000.00|1年以内|7.18|
|购买土地保证金|1,478,000.00|2-3年|6.80|
|土地拆迁暂借款|957,600.00|2-3年|4.41|
||13,366,351.13||61.49|

 7.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|423,449,188.26|14,700,056.44|408,749,131.82|325,986,677.15|10,461,659.11|
|246,135,970.09|2,330,080.08|243,805,890.01|156,553,642.50|13,291,935.68|
|269,628,408.29|9,229,384.64|260,399,023.65|258,841,408.19|19,936,858.50|
|939,213,566.64|26,259,521.16|912,954,045.48|741,381,727.84|43,690,453.29|

 (2)存货跌价准备
1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加||本期减少||
||计提|其他|转销|其他|
|10,461,659.11|9,081,509.52||4,843,112.19||
|13,291,935.68|2,330,080.08||13,291,935.68||
|19,936,858.50|3,043,741.65||13,751,215.51||
|43,690,453.29|14,455,331.25||31,886,263.38||

 2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
|||
|-|-|
|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|
|期末原材料、在产品和库存商品的可变现净值低于账面价值||

8.其他流动资产
||
|-|
|期末余额|
|14,558,260.09|
|14,558,260.09|

 9.可供出售金融资产
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
||||1,000,000.00||
||||1,000,000.00||
||||1,000,000.00||

 (2)期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额
被投资单位
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|1,000,000.00||1,000,000.00|
|1,000,000.00||1,000,000.00|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额||

10.固定资产
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|
|522,973,893.12|1,195,885,937.34|11,223,114.01|32,244,096.10|
|64,704,949.23|113,830,932.91|776,621.22|4,784,123.09|
|12,692,891.00|19,079,899.88|776,621.22|2,457,188.12|
|52,012,058.23|94,751,033.03||2,326,934.97|
||9,051,157.50|7,500.00|340,574.04|
||9,051,157.50|7,500.00|340,574.04|
|587,678,842.35|1,300,665,712.75|11,992,235.23|36,687,645.15|
|84,753,707.78|416,453,729.39|6,231,479.61|6,771,812.65|
|26,116,224.40|114,646,693.65|1,732,813.01|6,159,202.32|
|26,116,224.40|114,646,693.65|1,732,813.01|6,159,202.32|
||6,640,045.37|6,213.96|289,421.72|
||6,640,045.37|6,213.96|289,421.72|
|110,869,932.18|524,460,377.67|7,958,078.66|12,641,593.25|
||2,746,369.28|||
||2,746,369.28|||
|476,808,910.17|773,458,965.80|4,034,156.57|24,046,051.90|
|438,220,185.34|776,685,838.67|4,991,634.40|25,472,283.45|

(2)暂时闲置固定资产
|||||
|-|-|-|-|
|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|3,554,051.21|245,773.04|2,746,369.28|561,908.89|
|3,554,051.21|245,773.04|2,746,369.28|561,908.89|

(3)期末无融资租入固定资产。
(4)经营租出固定资产
||
|-|
|期末账面价值|
|8,024,092.49|
|8,024,092.49|

(5)未办妥产权证书的固定资产的情况
||
|-|
|账面价值|
|55,532,355.12|
|11,157,590.61|
|12,692,891.00|
|36,981,287.25|
|116,364,123.98|

11.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|5,106,256.42||5,106,256.42|22,833,372.10||
|14,627,406.86||14,627,406.86|31,671,888.26||
|4,136,659.63||4,136,659.63|11,801,649.00||
|38,755,335.15||38,755,335.15|13,703,814.38||

||||
|-|-|-|
|||7,676,386.00|
|6,492,342.80|6,492,342.80||
|92,146,927.01|92,146,927.01||
|32,184,844.60|32,184,844.60||
|7,741,406.25|7,741,406.25||
|7,190,562.29|7,190,562.29||
|49,800,051.41|49,800,051.41||
|48,592,677.57|48,592,677.57|28,619,817.79|
|306,774,469.99|306,774,469.99|116,306,927.53|

 (2)重要在建工程项目本期变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数（万元）|期初余额|本期增加|转入固定资产|其他减少|
|31,000.00|22,833,372.10|18,822,440.25|36,549,555.93||
|13,394.00|31,671,888.26|41,385,144.83|58,429,626.23||
|4,000.00|11,801,649.00|1,966,752.13|9,631,741.50||
|4,120.00|13,703,814.38|25,051,520.77|||
|9,905.00|7,676,386.00||7,676,386.00||
|1,800.00||6,492,342.80|||
|25,468.00||92,146,927.01|||
|4,675.00||32,184,844.60|||
|4,560.00||7,741,406.25|||
|2,300.00||7,190,562.29|||
|16,000.00||49,800,051.41|||

||||
|-|-|-|
|28,619,817.79|56,775,576.35|36,802,716.57|
|116,306,927.53|339,557,568.69|149,090,026.23|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|
|93.16|95.00|5,596,588.37|815,572.35|4.92|
|54.55|80.00|3,194,218.28|2,876,072.40|6.06|
|93.90|90.00||||
|94.07|85.00||||
|86.47|100.00||||
|36.07|40.00||||
|36.18|35.00|956,666.67|956,666.67|6.15|
|68.84|65.00||||
|16.98|20.00||||
|31.26|30.00||||
|31.13|30.00||||
|||9,747,473.32|4,648,311.42||

12.无形资产
(1)明细情况
|||
|-|-|
|土地使用权|软件|
|167,453,725.00|1,593,955.60|

|||
|-|-|
|4,822,745.00||
|4,822,745.00||
|172,276,470.00|1,593,955.60|
|14,960,537.83|627,917.88|
|3,428,001.65|318,791.06|
|3,428,001.65|318,791.06|
|18,388,539.48|946,708.94|
|153,887,930.52|647,246.66|
|152,493,187.17|966,037.72|

 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况
||
|-|
|账面价值|
|14,230,073.00|
|14,230,073.00|

13.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|53,834,859.09|8,635,877.93|65,603,227.45|
|15,623,078.30|2,362,125.74|12,268,729.38|
|747,431.24|112,114.69||
|70,205,368.63|11,110,118.36|77,871,956.83|

 (2)未经抵销的递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|
|||9,993,920.51|
|||9,993,920.51|

 (3)未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|期末余额|
|3,018,150.54|
|3,018,150.54|

 14.其他非流动资产
||
|-|
|期末余额|
|10,000,000.00|
|10,000,000.00|

 15.短期借款
(1)明细情况
项目 期末余额 期初余额
||
|-|
|7,930,373.55|
|16,643,680.00|
|74,693,997.91|
|32,028,400.00|
|131,296,451.46|

 (2)期末无已逾期未偿还的短期借款。
16.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
||
|-|
|期末余额|
|747,431.24|
|747,431.24|
|747,431.24|

17.应付票据
(1)明细情况
||
|-|
|期末余额|
|95,958,200.00|
|3,000,000.00|
|98,958,200.00|

 (2)期末无已到期未支付的应付票据。
18.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末余额|
|215,560,766.98|
|51,049,651.36|

||
|-|
|7,247,065.61|
|273,857,483.95|

 (2)期末无账龄超过1年的重要应付账款。
19.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末余额|
|237,683,623.97|
|237,683,623.97|

 (2)期末无账龄超过1年的重要预收款项。
20.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|3,931,716.85|192,772,601.52|193,215,128.95|
|957,121.44|12,350,303.59|12,221,607.59|
||17,045.00|17,045.00|
|4,888,838.29|205,139,950.11|205,453,781.54|

 (2)短期薪酬明细情况
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|2,787,121.62|161,004,184.10|161,583,885.76|
||14,558,627.01|14,558,627.01|
|604,182.73|7,303,377.97|7,256,070.24|
|508,470.59|6,118,842.81|6,084,404.69|
|59,820.09|739,142.63|731,099.13|
|35,892.05|445,392.53|440,566.42|

||||
|-|-|-|
|540,412.50|7,183,863.81|7,093,997.31|
||2,722,548.63|2,722,548.63|
|3,931,716.85|192,772,601.52|193,215,128.95|

 (3)设定提存计划明细情况
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|837,481.26|10,917,755.04|10,805,146.03|
|119,640.18|1,432,548.55|1,416,461.56|
|957,121.44|12,350,303.59|12,221,607.59|

 21.应交税费
||
|-|
|期末余额|
|26,856,151.31|
|33,374,452.91|
|610,519.11|
|597,456.29|
|357,959.21|
|238,639.49|
|1,495,501.53|
|991,934.96|
|774,284.07|
|208,392.51|
|428.80|
|65,505,720.19|

22.应付利息
||
|-|
|期末余额|
|301,946.12|
|18,791.67|
|196,166.67|
|516,904.46|

 23.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末余额|
|18,083,758.50|
|2,126,253.01|
|20,210,011.51|

(2)期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
24.一年内到期的非流动负债
||
|-|
|期末余额|
|10,000,000.00|
|10,000,000.00|

25.其他流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末余额|

(2)短期融资券本期增减变动
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值（万元）|发行日期|债券期限|发行金额（万元）|期初余额（万元）|本期发行（万元）|按面值计提利息（万元）|溢折价摊销（万元）|本期偿还（万元）|
|20,000.00|2013-03-07|365天|20,000.00|20,000.00||978.00||20,978.00|
|20,000.00|||20,000.00|20,000.00||978.00||20,978.00|

26.长期借款
||
|-|
|期末余额|
|40,000,000.00|
|66,000,000.00|
|106,000,000.00|

 27.长期应付职工薪酬
||
|-|
|期末余额|
|6,115,534.28|
|6,115,534.28|

为了建立长效激励机制，增强员工凝聚力，激励员工长期服务、爱岗敬业的思想，本公司设立可享受年功奖励基金，对长期服务于公司的员工每年按其工作表现经年终评定考核后，每年可享受公司的年功奖励基金激励。经本公司2011年第一次临时股东大会审议批准，本公司按年度归属于母公司所有者净利润的2－3%提取年功奖励基金。
28.递延收益
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|73,029,701.57|6,250,000.00|8,505,461.70|70,774,239.87|
|73,029,701.57|6,250,000.00|8,505,461.70|70,774,239.87|

(2)政府补助明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|18,620,737.33||2,860,000.00||15,760,737.33|
|525,000.00||100,000.00||425,000.00|
|3,528,333.33||365,000.00||3,163,333.33|
|591,666.67||100,000.00||491,666.67|
|1,400,000.00||240,000.00||1,160,000.00|
|880,000.00||110,000.00||770,000.00|
|800,000.00||100,000.00||700,000.00|
|4,240,000.00||530,000.00||3,710,000.00|
|1,678,333.33||190,000.00||1,488,333.33|
|800,000.00||100,000.00||700,000.00|
|5,622,587.47||118,899.20||5,503,688.27|
|1,893,043.44||41,436.05||1,851,607.39|
|32,450,000.00|3,000,000.00|3,577,310.92||31,872,689.08|
||2,500,000.00|72,815.53||2,427,184.47|
||750,000.00|||750,000.00|
|73,029,701.57|6,250,000.00|8,505,461.70||70,774,239.87|

29.股本
(1)明细情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增减变动（减少以“—”表示）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|312,000,000||||24,602,373|24,602,373|

(2)本期股本增减原因及依据详见本财务报表附注其他重要事项(二)之说明。
30.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|700,205,141.15|466,722,575.49||
|7,640,993.47|112,751,066.39|112,751,066.39|
|707,846,134.62|579,473,641.88|112,751,066.39|

 (2)其他说明
1)资本公积(股本溢价)本期增加466,722,575.49元，包括:①本公司于2014年1月受让控股子公司焊接管公司少数股东应民强持有的25.00%股权，投资成本3,000,000.00元大于该股权相对应的可辨认净资产账面价值2,995,789.49元的部分4,210.51元，相应减少资本公积(股本溢价)；②本公司本期发行可转换公司债券，转股后形成的股本溢价466,726,786.00元，有关情况详见本财务报表附注其他重要事项(二)之说明。
2)资本公积(其他资本公积)本期增加112,751,066.39元，本期减少112,751,066.39元，详见本财务报表附注其他重要事项(二)之说明。
31.其他综合收益
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期发生额|||||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|-362,439.03|17,592.02|||17,592.02||
|-362,439.03|17,592.02|||17,592.02||
|-362,439.03|17,592.02|||17,592.02||

 32.盈余公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|68,587,717.91|22,562,546.58||
|68,587,717.91|22,562,546.58||

 (2)其他说明
本期增加系按2014年度母公司实现净利润提取的10%法定盈余公积22,562,546.58元。
33.未分配利润
(1)明细情况
||
|-|
|本期发生额|
|697,767,042.24|
|697,767,042.24|
|189,944,300.72|
|22,562,546.58|
|62,400,000.00|
|802,748,796.38|

 (2)其他说明
根据2014年5月7日公司2013年度股东大会通过的2013年度利润分配方案，按2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后,每10股派发现金股利2元（含税）。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|2,765,295,270.79|2,162,476,682.48|2,719,801,466.14|
|136,527,665.46|135,787,658.53|128,780,092.98|

||||
|-|-|-|
|2,901,822,936.25|2,298,264,341.01|2,848,581,559.12|

 2.营业税金及附加
||
|-|
|本期发生额|
|166,856.87|
|3,825,617.94|
|2,293,119.73|
|1,528,746.50|
|7,814,341.04|

 3.销售费用
||
|-|
|本期发生额|
|37,887,970.81|
|29,942,372.98|
|18,273,929.67|
|14,181,758.56|
|10,451,384.84|
|10,390,864.67|
|4,456,446.73|
|5,964,347.74|
|10,168,048.95|
|141,717,124.95|

 4.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
||
|-|
|38,640,447.72|
|67,323,343.32|
|20,988,783.65|
|7,759,668.47|
|3,915,737.01|
|4,637,290.88|
|17,576,177.03|
|3,136,774.90|
|2,639,990.34|
|6,193,167.26|
|15,987,694.81|
|188,799,075.39|

 5.财务费用
||
|-|
|本期发生额|
|30,166,903.63|
|-5,118,446.57|
|-272,545.77|
|3,554,184.83|
|28,330,096.12|

 6.资产减值损失
||
|-|
|本期发生额|
|6,976,197.82|
|14,455,331.25|

||
|-|
|21,431,529.07|

 7.公允价值变动收益
||
|-|
|本期发生额|
|-9,993,920.51|
|-747,431.24|
|-10,741,351.75|

 8.投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|2,048,654.15|
|2,048,654.15|

 9.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|38,311.12|615,177.19|
|38,311.12|321,980.90|
||293,196.29|
|22,180,501.55|15,128,982.67|
|778,901.55|123,822.79|
|22,997,714.22|15,867,982.65|

(2)政府补助明细
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|5,976,000.00|2,700,000.00|
|1,717,916.66|1,919,166.65|
|1,620,789.00|344,443.00|
|1,008,576.29|607,493.24|
|1,000,000.00|400,000.00|
|550,726.61|2,252,384.24|
|435,869.84|590,300.62|
|334,713.45||
||500,000.00|
|1,030,448.00|653,193.00|
|8,505,461.70|5,162,001.92|
|22,180,501.55|15,128,982.67|

10.营业外支出
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|525,587.17|5,784,270.13|
|525,587.17|2,095,765.32|
||3,688,504.81|
|3,767,091.50|6,499,828.64|
|686,899.98|100,000.00|
|553,319.00|159,888.47|
|5,532,897.65|12,543,987.24|

11.所得税费用
(1)明细情况
||
|-|
|本期发生额|
|37,441,078.99|
|-421,532.52|
|37,019,546.47|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额
224,238,547.64按法定/适用税率计算的所得税费用
33,635,782.15子公司适用不同税率的影响
2,400,264.22调整以前期间所得税的影响
7,800.79非应税收入的影响 -1,361,858.97不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除等影响 533,834.55本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
1,803,723.73亏损的影响
所得税费用
37,019,546.47 12.其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|76,229,871.64|
|9,961,950.45|

||
|-|
|5,118,446.57|
|833,243.56|
|92,143,512.22|

 2.支付其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|71,405,068.18|
|30,540,469.38|
|18,819,049.44|
|12,104,337.10|
|14,367,121.85|
|3,136,774.90|
|17,576,177.03|
|3,554,184.83|
|10,649,613.99|
|5,964,347.74|
|43,078,788.45|
|231,195,932.89|

 3.收到其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|650,000.00|
|6,250,000.00|
|6,900,000.00|

4.支付其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|3,958,200.00|
|3,958,200.00|

5.收到其他与筹资活动有关的现金
(1)明细情况
||
|-|
|本期发生额|
|2,000,000.00|
|20,000,000.00|
|22,000,000.00|

 (2)其他说明
报告期内，存在母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”。
6.支付其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|3,500,000.00|
|3,000,000.00|

||
|-|
|2,000,000.00|
|2,911,900.00|
|452,500.00|
|11,864,400.00|

 7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期发生额|
|187,219,001.17|
|21,431,529.07|
|148,654,933.38|
|3,746,792.71|
|487,276.05|
|10,741,351.75|
|28,054,042.02|
|-2,048,654.15|
|1,098,487.43|
|-1,520,019.95|
|-229,718,102.18|
|-103,350,904.33|
|187,037,744.98|

||
|-|
|251,833,477.95|
|378,578,092.61|
|214,636,542.99|
|305,085,127.37|
|-90,448,584.38|

 (2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末余额|
|214,636,542.99|
|133,285.36|
|214,503,257.63|
|214,636,542.99|

(3)不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为214,636,542.99元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为
295,833,640.67元，差异81,197,097.68元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金
等价物标准的货币资金81,197,097.68元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为305,085,127.37元，合
并资产负债表“货币资金”期初余额为384,298,828.51元，差异79,213,701.14元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金79,213,701.14元。
(四)其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
||
|-|
|期末账面价值|
|81,197,097.68|
|2,355,714.28|
|280,474,965.60|
|96,921,007.71|
|460,948,785.27|

2.外币货币性项目
(1)明细情况
|||
|-|-|
|期末外币余额|折算汇率|
|2,848,607.47|6.1190|
|3,002,119.40|7.4556|
|7,763,052.00|0.051371|
|14,465,874.73|6.1190|
|1,808,544.87|7.4556|
|4,462.93|6.1190|

|||
|-|-|
|19,822,920.65|6.1190|
|8,500,313.12|6.1190|
|587,699.60|7.4556|
|71,450.21|6.1190|
|12,117.26|7.4556|

 (2)境外经营实体说明
|||
|-|-|
|主要经营地|记账本位币|
|美国特拉华州|美元|

六、合并范围的变更
(一)无非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并。
(二)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加
||||
|-|-|-|
|股权取得方式|股权取得时点|出资额（万元）|
|设立|2014年4月29日|3,250.00|
|设立|2014年8月16日|1,100.00|

2.合并范围减少
||||
|-|-|-|
|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|
|清算|2014年10月13日|14,727,236.34|

七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|97.04||
|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|75.00||
|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|100.00||
|上海市|上海市|贸易|100.00||
|美国特拉华州|美国特拉华州|贸易、批发业|100.00||
|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|65.00||
|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|55.00||

2.重要的非全资子公司
||||
|-|-|-|
|少数股东持股比例(%)|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|
|2.96|36,118.63|51,000.00|
|25.00|-79,508.59||
|35.00|-2,257,544.90||
|45.00|-8,914.45||

3.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况
期末余额
子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|108,520,977.72|37,282,963.10|145,803,940.82|27,767,268.12|480,828.01|
|150,753,959.52|98,479,297.18|249,233,256.70|34,974,328.54|878,186.63|

||||||
|-|-|-|-|-|
|11,829,070.42|97,987,788.14|109,816,858.56|66,266,986.84||
|990,087.74|12,005,269.38|12,995,357.12|1,265,167.00|750,000.00|

(续上表)
期初余额
子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|109,393,519.61|39,840,300.30|149,233,819.91|38,852,903.92||
|140,895,158.94|57,943,960.96|198,839,119.90|15,604,753.60||

(2)损益和现金流量情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本期发生额||||上期发生额||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|602,502,739.11|8,899,928.70|8,899,928.70|31,251,131.78|533,391,122.69|1,565,033.33|1,565,033.33|-20,390,601.50|
|385,735,697.67|5,156,375.23|5,156,375.23|8,326,970.44|431,724,700.74|6,365,006.00|6,365,006.00|-2,320,119.56|
|149,213.67|-6,450,128.28|-6,450,128.28|-4,944,347.20|||||
||-19,809.88|-19,809.88|-16,521.97|||||

(二)无在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批
准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款33.15%(2013年12月31日：32.38%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期期限账龄分析如下：期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|70,104,351.18||||
|6,180,751.13||||
|76,285,102.31||||

(续上表)
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|81,169,445.22||||
|10,758,557.08||||
|91,928,002.30||||

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行与以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能
源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生
预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融工具按剩余到期日分类：
期末余额
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|247,296,451.46|247,296,451.46|141,296,451.46|106,000,000.00|
|747,431.24|747,431.24|747,431.24||
|98,958,200.00|98,958,200.00|98,958,200.00||
|273,857,483.95|273,857,483.95|273,857,483.95||
|10,690,541.14|19,968,836.06|4,575,006.86||
|516,904.46|516,904.46|516,904.46||
|20,210,011.51|20,210,011.51|20,210,011.51||
|652,277,023.76|661,555,318.68|540,161,489.48|106,000,000.00|

(续上表)
期初余额
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|378,170,660.50|378,170,660.50|272,393,541.00|105,777,119.50|
|139,300,000.00|139,300,000.00|139,300,000.00||
|258,848,525.35|258,848,525.35|258,848,525.35||
|15,785,327.29|15,785,327.29|4,888,838.29||
|8,785,122.10|8,785,122.10|8,785,122.10||

|||||
|-|-|-|-|
|21,177,457.76|21,177,457.76|21,177,457.76||
|200,000,000.00|200,000,000.00|200,000,000.00||
|1,022,067,093.00|1,022,067,093.00|905,393,484.50|105,777,119.50|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2014年12月31日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司 外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
(四)资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括银行借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2014年12月31日，本公司的资产负债比率为29.15%（2013年12月31日：40.06%）。
九、公允价值的披露
(一)公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
期末公允价值
项目
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|

||
|-|
|747,431.24|

(二)期末衍生金融负债均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出美元金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）
十、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|注册资本（万元）|母公司对本公司的持股比例(%)|
|浙江省湖州市|制造业|10,920|39.32|

(2)本公司最终控制方是周志江。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
浙江久立钢构工程有限公司 同受母公司控制
湖州久立实业投资有限公司 同受母公司控制
湖州久立物业管理有限公司 同受母公司控制
湖州久立不锈钢材料有限公司 其他（与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业）
原为参股公司，后于2014年4月转让了其股权，故从2014年4月起不再作湖州盛特隆金属制品有限公司
为关联方。
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1)采购商品和接受劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|采购货物|1,996.02|
|采购货物|1,847,120.72|
|接受劳务||
|接受劳务|2,920,941.57|

2)出售商品和提供劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|出售货物、水电|519,040.70|
|出售货物、水电|764,969.51|
|加工费|4,380.34|
|出售货物|683.06|
|出售货物、加工费|15,947.06|
|出售货物、加工费||

 2.关联租赁情况
(1)公司出租情况
|||
|-|-|
|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|
|房屋及建筑物|421,800.00|

(2)公司承租情况
|||
|-|-|
|租赁资产种类|本期确认的租赁费|
|房屋及建筑物|1,965,876.00|

3.关联担保情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保内容|担保金额|担保起始日|担保到期日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|本公司|信用证|3,141,172.60(EUR421,317.21)|2012.07.31|2015.02.12|
||保函|178,815,036.92(EUR3,398,813.23,USD9,699,079.70)|2009.11.09-2014.12.31|2013.05.30-2021.09.23|

4.关联方资产转让情况
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|出售固定资产|1,681.47|
|出售固定资产|4,601.69|

 5.关键管理人员报酬
单位：万元
||
|-|
|本期发生额|
|429.99|

(三)期末无关联方应收应付款项。
十一、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
十二、承诺事项
截至2014年12月31日，本公司及子公司持有的未到期交割的远期结售汇合约明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易内容|银行名称|币种|金额|约定汇率|交割期间|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.0804|2015.01.16-2015.01.30|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.0810|2015.02.10-2015.02.27|
|卖出|银行1|美元|2,000,000.00|6.0821|2015.03.16-2015.03.31|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2018|2015.01.16-2015.01.30|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2514|2015.04.01-2015.04.30|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2567|2015.05.04-2015.05.29|

2014.07.29 卖出 银行1 美元 1,000,000.00 6.2616 2015.06.01-2015.06.30
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2668|2015.07.01-2015.07.28|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2317|2015.06.01-2015.06.30|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2387|2015.07.01-2015.07.31|
|卖出|银行1|美元|2,000,000.00|6.2459|2015.08.03-2015.08.31|
|卖出|银行2|美元|2,500,000.00|6.3001|2015.04.01-2015.04.30|
|卖出|银行2|美元|2,500,000.00|6.3069|2015.05.04-2015.05.29|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.3223|2015.06.01-2015.06.30|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.3293|2015.07.01-2015.07.31|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.3195|2015.08.03-2015.08.31|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.3232|2015.09.01-2015.09.30|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.3276|2015.10.08-2015.10.30|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.2299|2015.02.02-2015.02.27|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.2361|2015.03.02-2015.03.31|
|卖出|银行3|美元|3,000,000.00|6.0750|2015.01.05-2015.01.20|
|卖出|银行3|美元|1,000,000.00|6.1170|2015.01.20|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.2581|2015.09.01-2015.09.30|
|卖出|银行3|美元|3,000,000.00|6.2693|2015.10.08-2015.10.30|
|卖出|银行3|美元|4,000,000.00|6.2720|2015.11.02-2015.11.30|
||||45,000,000.00|||

十三、资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后利润分配情况
根据2015年3月14日公司四届七次董事会审议通过的2014
拟分配的利润或股利 年度利润分配预案，按2014年度母公司实现净利润提取10%
的法定盈余公积后,每10股派发现金股利2元（含税）。上述
利润分配预案尚待股东大会审议批准。
(二)其他资产负债表日后事项说明
经公司2015年2月2日四届六次董事会决议、并经2015年第二次临时股东大会批准，公司拟实施员工持股计划。其中，参加员工总人数不超过86人，标的股票数量约为630万股，资金来源为员工自筹资金和控股股东借款，计划委托国信证券股份有限公司管理，并全额认购由国信证券股份有限公司设立的国信久立成长1号集合资产管理计划的次级份额。国信久立成长1号集合资产管理计划主要通过二级市场购买、定向受让控股股东所持久立特材股票（包括大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有久立特材股票。
十四、其他重要事项
(一)分部信息
1.报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部。
2.报告分部的财务信息
产品分部
||||||
|-|-|-|-|-|
|无缝管|焊接管|管道件|毛管|其他|
|1,585,263,059.16|958,376,979.15|149,490,134.49|46,276,577.01|25,888,520.98|
|1,239,475,907.39|735,521,152.92|119,910,147.47|45,400,144.16|22,169,330.54|

地区分部
|||
|-|-|
|境内|境外|
|1,956,028,268.63|809,267,002.16|
|1,508,259,026.26|654,217,656.22|

3.其他说明
公司产品分部和地区分部系按照主要产品和产品最终实现销售地分别进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。
(二)其他重要事项
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕71号文核准，本公司于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”），每张面值人民币100元，发行总额48,700.00万元，期限6年，于2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易。
根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，企业发行的既有负债成份又含有权益成份的非衍生金融工具，应在初始确认时将负债和权益成份进行拆分，分别处理。本公司本次发行的可转换公司债券对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为361,290,480.67元，计入应付债券，对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为112,751,066.39元，计入资本公积(其他资本公积)。
在2014年9月4日至2014年12月23日期间，债券持有人以转股价格19.76元/股，分别于2014年9月、10月、11月、12月将债券转为久立特材股份981股、5,564,033股、2,089,528股、16,947,831股，累计将久立转债4,861,471张转为久立特材股份24,602,373股(每股面值1元)。据此，本公司将该等债券对应的应付债券余额376,915,287.12元、应付利息1,861,244.94元以及计入资本公积(其他资本公积)的权益成份112,552,626.94元，扣除新增股本24,602,373.00元，差异部分466,726,786.00元计入资本公积(股本溢价)。截至2014年12月23日，尚有未转股久立转债8,529张，本公司进行了赎回，支付赎回款878,487.00元(含利息及税)，同时将已赎回的转债所对应的原计入资本公积的权益成份198,439.45元转入当期损益。
上述本公司增加的注册资本24,602,373.00元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年2月1日出具《验资报告》（天健验﹝2015﹞21号）。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|392,713,296.83|100.00|22,574,959.25|5.75|
|392,713,296.83|100.00|22,574,959.25|5.75|

(续上表)
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|307,712,964.76|100.00|17,163,672.39|5.58|
|307,712,964.76|100.00|17,163,672.39|5.58|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|379,126,417.71|18,956,320.89|
|2,287,126.90|228,712.69|
|11,299,752.22|3,389,925.67|
|392,713,296.83|22,574,959.25|

 (2)本期计提坏账准备金额5,481,298.97元。
(3)本期实际核销应收账款金额70,012.11元。
(4)期末余额前5名的应收账款合计数为120,497,596.04元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.68%，相应计提的坏账准备合计数为6,024,879.80元。
2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末余额
种类
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|

|||||
|-|-|-|-|
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|32,293,194.76|43.80|||
|41,443,479.46|56.20|3,467,902.19|8.37|
|73,736,674.22|100.00|3,467,902.19|4.70|

(续上表)
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|10,758,557.08|55.90|||
|8,489,225.26|44.10|1,304,174.75|15.36|
|19,247,782.34|100.00|1,304,174.75|6.78|

 2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|26,500,000.00|||
|5,793,194.76|||
|32,293,194.76|||

3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|36,512,631.16|1,825,631.57|
|1,663,359.71|166,335.97|
|2,559,362.77|767,808.83|
|708,125.82|708,125.82|
|41,443,479.46|3,467,902.19|

(2)本期计提坏账准备金额2,212,201.23元。
(3)本期实际核销其他应收款金额48,473.79元。
(4)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末余额|
|62,123,717.35|
|5,793,194.76|
|4,299,651.32|
|1,300,434.16|
|219,676.63|
|73,736,674.22|

 (5)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|委托贷款及暂借款|54,364,807.35|1年以内|73.73|
|出口退税款|5,793,194.76|1年以内|7.86|
|土地拆迁暂借款|3,190,000.00|1年以内2,000,000.00元；2-3年1,190,000.00元|4.32|
|保证金|1,560,000.00|1年以内|2.11|
|暂借款|1,000,000.00|1年以内|1.36|
||65,908,002.11||89.38|

 3.长期股权投资
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|221,257,503.83||221,257,503.83|193,904,496.77||
|221,257,503.83||221,257,503.83|193,904,496.77||

 (2)对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|

|||||
|-|-|-|-|
|41,056,590.12|||41,056,590.12|
|16,146,992.94|3,000,000.00|19,146,992.94||
|63,789,226.59|||63,789,226.59|
|2,736,790.00|||2,736,790.00|
|64,174,897.12|||64,174,897.12|
|6,000,000.00|||6,000,000.00|
||32,500,000.00||32,500,000.00|
||11,000,000.00||11,000,000.00|
|193,904,496.77|46,500,000.00|19,146,992.94|221,257,503.83|

(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|2,564,595,952.67|2,033,205,401.06|2,556,972,594.96|
|125,218,975.47|124,313,535.73|112,827,783.05|
|2,689,814,928.14|2,157,518,936.79|2,669,800,378.01|

 2.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期发生额|
|59,245,057.45|
|-4,419,756.60|
|2,829,389.15|
|518,350.00|
|58,173,040.00|

(2)成本法核算的长期股权投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|57,571,057.45|
|1,674,000.00|
|59,245,057.45|

(3)处置长期股权投资产生的投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益均系清算子公司湖州久立不锈钢焊接管有限公司产生的投资收益。
十六、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|-487,276.05|
|1,995,172.74|
|18,467,412.15|

||
|-|
|-8,692,697.60|
|-461,317.43|
|10,821,293.81|
|1,638,542.60|
|98,224.03|
|9,084,527.18|

2.公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
||
|-|
|涉及金额|
|3,767,091.50|
|1,717,916.66|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|9.71|0.61|

|||
|-|-|
|9.25|0.58|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E1|
||F1|
||E2|
||F2|
||E3|
||F3|
||E4|
||F4|
||G|
||H|
|发行可转换公司债券权益部分初始确认增加资本公积|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|受让子公司湖州久立不锈钢焊接管有限公司部分少数股权而相应调整减少资本公积|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
|其他综合收益（外币报表折算差额）|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|
||N=C/L|

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F1|
|G1|
|F2|
|G2|
|F3|
|G3|
|F4|
|G4|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三)会计政策变更相关补充资料
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产
负债表如下：
|||
|-|-|
|2013.01.01|2013.12.31|
|370,085,814.81|384,298,828.51|
|2,571,495.27|9,993,920.51|
|78,164,889.67|81,169,445.22|
|244,015,142.64|323,829,060.81|
|30,778,871.82|35,836,550.23|
|12,107,198.12|20,157,660.26|
|709,353,049.46|697,691,274.55|
|37,475,674.71|8,914,894.02|
|1,484,552,136.50|1,561,891,634.11|
|1,000,000.00|1,000,000.00|
|873,123,525.41|1,245,369,941.86|
|208,307,055.40|116,306,927.53|
|171,662,991.98|153,459,224.89|
|11,152,356.67|12,208,605.79|
|10,000,000.00|10,000,000.00|
|1,275,245,929.46|1,538,344,700.07|
|2,759,798,065.96|3,100,236,334.18|
|464,181,039.17|272,373,541.00|
|125,700,000.00|139,300,000.00|

|||
|-|-|
|138,159,501.05|258,848,525.35|
|180,186,988.80|104,028,025.00|
|7,131,587.56|4,888,838.29|
|26,111,281.13|41,328,584.66|
|1,653,147.70|8,785,122.10|
|17,101,824.76|21,177,457.76|
|20,000.00|20,000.00|
||200,000,000.00|
|960,245,370.17|1,050,750,094.16|
|49,980,000.00|105,777,119.50|
|5,817,845.00|10,896,489.00|
|74,541,703.49|73,029,701.57|
|385,724.29|1,520,019.95|
|130,725,272.78|191,223,330.02|
|1,090,970,642.95|1,241,973,424.18|
|312,000,000.00|312,000,000.00|
|707,846,134.62|707,846,134.62|
|-198,133.55|-362,439.03|
|48,047,369.30|68,587,717.91|
|532,312,814.53|697,767,042.24|
|1,600,008,184.90|1,785,838,455.74|
|68,819,238.11|72,424,454.26|

|||
|-|-|
|1,668,827,423.01|1,858,262,910.00|
|2,759,798,065.96|3,100,236,334.18|

浙江久立特材科技股份有限公司二〇一五年三月十四日
第十二节备查文件目录
一、载有公司董事长周志江先生签名的2014年年度报告正本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告
原件
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿浙江久立特材科技股份有限公司董事会董事长：周志江
2015年3月14日