金龙机电股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金绍平、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,587,597,815.2||1 6,445,353,643.43||17.72%||
|归属于上市公司股东的净资产|4,767,197,585.6||5 4,694,620,714.35||||
||||||1.55%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|937,345,052.95|28.39%||2,494,321,828.80||4.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|77,191,250.18|||307,238,051.30|||
|||330.20%||||116.97%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||65,958,556.71|450.38%||144,478,974.68||10.22%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||37,981,358.97|||
||--|--||||-53.50%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0961|310.68%||0.3791||89.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0961|310.68%||0.3791||89.17%|
|加权平均净资产收益率|1.63%|1.17%||6.38%||1.20%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||公司参股公司温州润泽出售其|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|203,772,421.02|持有的全部70.59%兴科电子股|
|||权，产生投资收益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||21,747,188.12|政府补助收入|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|||博一光电未达业绩承诺对应补|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-22,219,313.03|偿股份本报告期公允价值变动|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|||损益。|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,124,853.32||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|37,257,148.00||
|少数股东权益影响额（税后）|2,159,218.17||
|合计|162,759,076.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||27,039|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|金龙控股集团有限公司|境内非国有法人|39.57%|317,819,522||13,812,154||||
|||||||质押||293,481,454|
|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划|其他|5.16%|41,436,464||||||
|前海开源基金－广发银行－方正东亚信托有限责任公司|其他|3.44%|27,624,309||||||
|新沃基金－广州农商银行－新沃基金－东方19号资产管理计划|其他|3.44%|27,624,309||||||
|金美欧|境内自然人|3.24%|26,005,000|||质押||24,000,000|
|中国长城资产管理股份有限公司|国有法人|3.06%|24,592,336||||||
|钱大明|境内自然人|1.88%|15,097,798||15,097,798|质押||13,090,000|
|林黎明|境内自然人|1.78%|14,306,440||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰44号集合资金信托计划|其他|1.70%|13,630,106|||
|重庆国际信托股份有限公司－融信通系列单一信托10号|其他|1.50%|12,015,416|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|金龙控股集团有限公司||304,007,368||人民币普通股|304,007,368|
|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划||41,436,464||||
|||||人民币普通股|41,436,464|
|前海开源基金－广发银行－方正东亚信托有限责任公司||27,624,309||||
|||||人民币普通股|27,624,309|
|新沃基金－广州农商银行－新沃基金－东方19号资产管理计划||27,624,309||||
|||||人民币普通股|27,624,309|
|金美欧||26,005,000||人民币普通股|26,005,000|
|中国长城资产管理股份有限公司||24,592,336||人民币普通股|24,592,336|
|林黎明||14,306,440||人民币普通股|14,306,440|
|华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰44号集合资金信托计划||13,630,106||||
|||||人民币普通股|13,630,106|
|重庆国际信托股份有限公司－融信通系列单一信托10号||12,015,416||||
|||||人民币普通股|12,015,416|
|华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰53号集合资金信托计划||11,805,124||||
|||||人民币普通股|11,805,124|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。公司未知其它前||||
|说明||10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||
|||公司控股股东金龙控股集团有限公司除通过普通证券账户持有296,821,825股外，还通||||
|参与融资融券业务股东情况说明||||||
|||过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,997,697股，实际合计持有||||
|（如有）||||||
|||317,819,522股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|金鹰基金－工商|||||||
|银行－金鹰穗通|||||非公开发行限售||
||41,436,464|41,436,464||0||不适用|
|定增150号资产|||||股||
|管理计划|||||||
|新沃基金－广州|||||||
|农商银行－新沃|||||非公开发行限售||
||27,624,309|27,624,309||0||不适用|
|基金－东方19号|||||股||
|资产管理计划|||||||
|前海开源基金－|||||||
|广发银行－方正|||||非公开发行限售||
||27,624,309|27,624,309||0||不适用|
|东亚信托有限责|||||股||
|任公司|||||||
|中国长城资产管|||||非公开发行限售||
||24,585,636|24,585,636||0||不适用|
|理股份有限公司|||||股||
||||||重大资产重组限||
|钱大明|15,097,798|0||15,097,798||2017.11.21|
||||||售股||
|金龙控股集团有|||||非公开发行限售||
||13,812,154|0||13,812,154||2019.07.26|
|限公司|||||股||
||||||重大资产重组限||
|蒋蕴珍|8,254,056|0||8,254,056||2017.11.21|
||||||售股||
||||||重大资产重组限||
|钱源源|4,064,792|0||4,064,792||2017.11.21|
||||||售股||
||||||重大资产重组限||
|徐蓉|2,845,352|0||2,845,352||2017.11.21|
||||||售股||
||||||重大资产重组限||
|陈佩珍|2,700,182|0||2,700,182||2017.11.21|
||||||售股||
|其他|13,512,326|4,736,028||8,776,298|不适用|不适用|
|合计|181,557,378|126,006,746|0|55,550,632|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数减少100.00%，主要系本报告期回购注销无锡博一业绩补偿对应股份所致。
（2）报告期内，应收票据期末数较期初数减少46.20%，主要系期末应收客户商业承兑汇票减少所致。
（3）报告期内，应收账款期末数较期初数增加41.75%，主要系本报告期兴科电子、优利麦克纳入合并范围应收账款增加所致。
（4）报告期内，预付款项期末数较期初数增加56.95%，主要系公司预付供应商材料款增加所致。
（5）报告期内，其他应收款期末数较期初数增加156.76%，主要系本报告期收购的控股子公司优利麦克支付客户保证金、兴科电子纳入合并范围增加所致。
（6）报告期内，存货期末数较期初数增加60.51%，主要系本报告期子公司东莞晶博订单增加备货增加、兴科电子纳入合并范围存货增加所致。
（7）报告期内，其他流动资产期末数较期初数增加83.79%，主要系期末增值税待抵扣进项税额增加所致。
（8）报告期内，固定资产期末数较期初数增加33.93%，主要系本报告期兴科电子纳入合并范围固定资产增加所致。
（9）报告期内，无形资产期末数较期初数增加51.74%，主要系本报告期兴科电子纳入合并范围无形资产增加所致。
（10）报告期内，商誉期末数较期初数增加81.43%，主要系本报告期非同一控制收购兴科电子商誉增加所致。
（11）报告期内，长期待摊费用期末数较期初数增加32.35%，主要系本报告期广东金龙装修费增加所致。
（12）报告期内，其他非流动资产期末数较期初数增加467.26%，主要系期末预付长期资产款项增加所致。
（13）报告期内，应付利息期末数较期初数增加106.53%，主要系计提借款利息增加所致。
（14）报告期内，一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100.00%，主要系本报告期偿还银行借款所致。
（15）报告期内，递延所得税负债期末数较期初数增加238412.51%，主要系本报告期非同一控制收购兴科电子递延所得税负债增加所致。
（16）报告期内，其他综合收益期末数较期初数减少184.94%，主要系香港金龙、兴科电子外币财务报表折算差额所致。
（17）报告期内，未分配利润期末数较期初数增加53.64%，主要系本期净利润增加所致。
（18）报告期内，少数股东权益期末数较期初数增加207.68%，主要系本期公司购买优利麦克51%股权及深圳正宇90%股权所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因分析
（1）2017年1-9月，税金及附加较上年同期增加59.77%，主要系本期实际缴纳流转税额增加所致。
（2）2017年1-9月，销售费用较上年同期增加44.81%，主要系本期报关检测费、咨询服务费等相关费用增加所致。
（3）2017年1-9月，财务费用较上年同期增加36.38%，主要系本期公司利息支出及汇兑损失增加所致。
（4）2017年1-9月，资产减值损失较上年同期增加1763.33%，主要系本期应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。
（5）2017年1-9月，投资收益较上年同期增加12589.15%，主要系本期公司收到温州润泽权益分配所致。
（6）2017年1-9月，营业外收入较上年同期增加128.17%，主要系本期公司收到政府补助增加所致。
（7）2017年1-9月，营业外支出较上年同期增加522.95%，主要系本期公司确认的非正常性损失、赔款支出增加所致。
（8）2017年1-9月，所得税费用较上年同期增加57.01%，主要系本期公司利润总额增加所致。
（9）2017年1-9月，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加116.97%，主要系本期公司利润增加所致。
（10）2017年1-9月，少数股东损益较上年同期增加119.20%，主要系本期非全资子公司净利润增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析
（1）2017年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.50%，主要系本报告期公司销售规模扩大，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
（2）2017年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加168.43%，主要系本报告期公司对外投资增加所致。
（3）2017年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.25%，主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。
（4）2017年1-9月，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少233.89%，主要系本报告期汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年06月09日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》；2017年06月26日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金110,000万元受让温州润泽及林黎明合计持有的兴科电子100%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易已于2017年06月29日完成资产过户。
根据本次交易签订的股权收购协议的约定，林黎明作为兴科电子利润承诺补偿责任人，承诺在其获得股权转让价款后的6个月之内，将其所获得的全部股权转让价款（扣除相关的税费后）用于在二级市场通过集中竞价或大宗交易方式以不高于22元/股的价格购买金龙机电股票，并将购入的股票向公司指定的第三方即公司实际控制人、董事长金绍平先生进行质押锁定，金绍平将对本次交易签订的股权收购协议中约定的林黎明补偿义务、责任提供连带责任担保，若林黎明届时不能或不按照协议的约定履行补偿义务、责任，金绍平在接到公司书面通知后15个工作日内向公司全面履行林黎明的补偿义务、责任。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于拟收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的公告|||
||2017年06月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于补充披露拟收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权相关信息的公告|||
||2017年06月21日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于拟收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的补充及更正公告|||
||2017年06月26日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权已完成资产过户及相关进展情况的公告|||
||2017年07月03日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于购买资产事项相关情况的进展公告|2017年07月31日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于林黎明购买公司股票的进展公告|2017年08月23日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,736,617,814.95|2,259,509,963.96|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|175,249,496.43|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|187,814,301.99|349,107,762.27|
|应收账款|1,009,373,848.21|712,060,945.43|
|预付款项|259,232,196.91|165,164,826.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|166,469,832.73|64,835,242.77|
|买入返售金融资产|||
|存货|927,973,206.82|578,127,271.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|107,287.22||
|其他流动资产|152,017,795.40|82,713,328.24|
|流动资产合计|4,439,606,284.23|4,386,768,836.86|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|217,483.21|244,961.50|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|326,126,702.65|259,561,936.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,170,597,163.54|874,029,265.08|
|在建工程|117,333,588.49|94,984,503.64|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|272,671,518.28|179,693,351.89|
|开发支出|||
|商誉|1,024,403,546.92|564,634,583.23|
|长期待摊费用|45,305,131.71|34,231,134.00|
|递延所得税资产|26,657,836.55|22,174,395.16|
|其他非流动资产|164,678,559.63|29,030,675.35|
|非流动资产合计|3,147,991,530.98|2,058,584,806.57|
|资产总计|7,587,597,815.21|6,445,353,643.43|
|流动负债：|||
|短期借款|1,784,132,560.00|808,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|121,955,711.28|134,410,949.88|
|应付账款|655,965,804.79|663,811,254.72|
|预收款项|21,331,646.27|27,619,965.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|58,171,805.91|44,894,316.15|
|应交税费|44,523,503.52|48,880,497.41|

||||
|-|-|-|
|应付利息|685,487.50|331,911.04|
|应付股利|0.00||
|其他应付款|27,441,992.45|33,981,945.86|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|1,094,583.46|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,714,208,511.72|1,763,425,423.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,832,720.72|2,571,222.66|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|35,935,322.87||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|0.00||
|预计负债|||
|递延收益|8,108,506.02|7,541,893.65|
|递延所得税负债|35,741,719.12|14,985.26|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|81,618,268.73|10,128,101.57|
|负债合计|2,795,826,780.45|1,773,553,525.52|
|所有者权益：|||
|股本|803,169,608.00|814,061,436.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,190,127,513.16|3,332,265,869.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-103,346.61|121,664.72|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|127,185,512.35|127,185,512.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|646,818,298.75|420,986,231.72|
|归属于母公司所有者权益合计|4,767,197,585.65|4,694,620,714.35|
|少数股东权益|24,573,449.11|-22,820,596.44|
|所有者权益合计|4,791,771,034.76|4,671,800,117.91|
|负债和所有者权益总计|7,587,597,815.21|6,445,353,643.43|

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,106,764,441.21|1,507,000,257.53|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|175,249,496.43|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,011,107.07|1,702,358.02|
|应收账款|295,419,060.29|227,520,957.98|
|预付款项|21,321,557.59|11,160,238.49|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,570,122,199.82|1,120,725,986.47|
|存货|136,579,604.91|150,688,176.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,602,837.99|4,566,667.36|
|流动资产合计|3,144,820,808.88|3,198,614,139.21|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|217,483.21|244,961.50|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,459,029,028.37|2,181,736,479.79|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|174,895,481.58|177,179,516.58|
|在建工程|3,400,067.72|991,436.90|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,032,441.30|13,207,900.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|60,172.34|118,414.49|
|递延所得税资产|12,759,306.11|11,755,666.00|
|其他非流动资产|22,085,100.59|7,242,927.31|
|非流动资产合计|3,687,479,081.22|2,392,477,303.37|
|资产总计|6,832,299,890.10|5,591,091,442.58|
|流动负债：|||
|短期借款|1,258,545,000.00|568,400,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|115,712,583.38|82,877,688.55|
|预收款项|9,487,729.44|5,277,500.84|
|应付职工薪酬|5,512,933.55|9,875,734.79|
|应交税费|6,367,393.37|7,888,154.48|
|应付利息|||
|应付股利|0.00||
|其他应付款|585,156,629.60|72,732,224.29|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,980,782,269.34|747,051,302.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|10,863.52|14,985.26|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,863.52|14,985.26|
|负债合计|1,980,793,132.86|747,066,288.21|
|所有者权益：|||
|股本|803,169,608.00|814,061,436.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,188,644,786.23|3,330,783,142.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|97,288.27|120,644.82|
|专项储备|||
|盈余公积|127,185,512.35|127,185,512.35|
|未分配利润|732,409,562.39|571,874,418.57|
|所有者权益合计|4,851,506,757.24|4,844,025,154.37|
|负债和所有者权益总计|6,832,299,890.10|5,591,091,442.58|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|937,345,052.95|730,063,580.82|
|其中：营业收入|937,345,052.95|730,063,580.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|851,160,721.48|721,948,038.43|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|761,220,564.65|649,923,031.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,886,068.34|3,089,288.58|
|销售费用|16,719,636.89|8,289,462.86|
|管理费用|54,053,098.10|55,420,945.55|
|财务费用|12,830,479.24|6,955,632.06|
|资产减值损失|-2,549,125.74|-1,730,322.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-10,715,640.75|1,411,044.77|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,468,690.72|9,526,587.16|
|加：营业外收入|25,109,504.51|7,767,166.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,091,815.41|491,282.24|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||94,486,379.82|16,802,471.89|
|列）|||
|减：所得税费用|11,970,629.76|8,637,819.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|82,515,750.06|8,164,652.56|
|归属于母公司所有者的净利润|77,191,250.18|17,942,928.66|
|少数股东损益|5,324,499.88|-9,778,276.10|
|六、其他综合收益的税后净额|-647,240.38|8,871.87|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-647,240.38|8,871.87|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-647,240.38|8,871.87|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||724.23|8,871.87|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-647,964.61||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|81,868,509.68|8,173,524.43|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||76,544,009.80|17,951,800.53|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,324,499.88|-9,778,276.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0961|0.0234|
|（二）稀释每股收益|0.0961|0.0234|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|258,238,672.49|172,390,571.34|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|184,708,698.13|134,810,884.86|
|税金及附加|958,408.55|1,328,796.61|
|销售费用|1,291,175.58|1,920,471.51|
|管理费用|12,217,898.42|8,195,718.33|
|财务费用|10,627,138.19|2,431,641.80|
|资产减值损失|3,951,994.66|-465,878.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-10,933,628.01|1,396,736.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,549,730.95|25,565,673.10|
|加：营业外收入|23,919.00|3,944,610.81|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,630.89|3,758.95|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,571,019.06|29,506,524.96|
|列）|||
|减：所得税费用|4,638,057.97|2,213,784.25|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,932,961.09|27,292,740.71|
|五、其他综合收益的税后净额|724.23|8,871.87|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||724.23|8,871.87|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||724.23|8,871.87|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|28,933,685.32|27,301,612.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0360|0.0355|
|（二）稀释每股收益|0.0360|0.0355|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,494,321,828.80|2,396,347,772.21|
|其中：营业收入|2,494,321,828.80|2,396,347,772.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,305,642,975.28|2,261,258,519.18|
|其中：营业成本|2,059,106,696.71|2,030,721,967.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,551,014.50|9,107,307.14|
|销售费用|30,574,256.00|21,113,707.19|
|管理费用|164,623,151.90|175,343,367.99|
|财务费用|33,841,416.53|24,814,041.26|
|资产减值损失|2,946,439.64|158,127.72|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||167,107,743.70|1,316,934.31|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|355,786,597.22|136,406,187.34|
|加：营业外收入|29,959,829.31|13,130,614.66|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|9,337,494.51|1,498,924.27|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||376,408,932.02|148,037,877.73|
|列）|||
|减：所得税费用|62,735,899.93|39,957,454.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|313,673,032.09|108,080,423.63|
|归属于母公司所有者的净利润|307,238,051.30|141,602,309.76|
|少数股东损益|6,434,980.79|-33,521,886.13|
|六、其他综合收益的税后净额|-225,011.33|-41,100.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-225,011.33|-41,100.28|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-225,011.33|-41,100.28|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-23,356.55|-41,100.28|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-201,654.78||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|313,448,020.76|108,039,323.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||307,013,039.97|141,561,209.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,434,980.79|-33,521,886.13|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3791|0.2004|
|（二）稀释每股收益|0.3791|0.2004|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|609,254,562.40|632,925,442.04|
|减：营业成本|418,381,158.91|433,044,566.08|
|税金及附加|2,410,068.17|4,251,292.95|
|销售费用|3,852,119.41|4,740,553.63|
|管理费用|42,509,747.74|41,423,461.77|
|财务费用|23,933,159.04|11,396,662.14|
|资产减值损失|6,690,934.09|-6,691,505.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||167,233,116.80|124,955.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|278,710,491.84|144,885,366.42|
|加：营业外收入|2,131,980.83|6,567,110.81|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|53,870.99|121,700.71|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||280,788,601.68|151,330,776.52|
|列）|||
|减：所得税费用|38,847,473.59|19,875,636.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|241,941,128.09|131,455,140.04|
|五、其他综合收益的税后净额|-23,356.55|-41,100.28|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-23,356.55|-41,100.28|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-23,356.55|-41,100.28|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|241,917,771.54|131,414,039.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2985|0.1860|
|（二）稀释每股收益|0.2985|0.1860|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,695,026,484.54|2,832,598,328.10|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|52,854,102.62|75,436,464.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|65,118,942.63|89,634,804.99|
|经营活动现金流入小计|2,812,999,529.79|2,997,669,597.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,113,253,544.48|2,290,582,419.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||404,614,998.00|328,441,637.59|
|金|||
|支付的各项税费|104,538,991.03|135,255,567.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|152,610,637.31|161,715,748.33|
|经营活动现金流出小计|2,775,018,170.82|2,915,995,372.68|
|经营活动产生的现金流量净额|37,981,358.97|81,674,225.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|267,916,781.25||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到||10,690,000.00|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|181,245,741.80|21,568,044.47|
|投资活动现金流入小计|449,162,523.05|32,258,044.47|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||282,706,761.92|266,216,657.75|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|144,737,366.17|165,600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||927,064,921.48||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|167,470,000.00|100,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,521,979,049.57|431,916,657.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,072,816,526.52|-399,658,613.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,450,000.00|2,485,999,982.60|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,905,432,560.00|1,070,717,225.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|51,380,269.67|26,050,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,960,262,829.67|3,582,767,207.60|
|偿还债务支付的现金|1,081,533,085.40|1,044,717,502.27|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||123,519,939.68|106,137,335.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|154,298,510.71|3,741,711.63|
|筹资活动现金流出小计|1,359,351,535.79|1,154,596,549.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|600,911,293.88|2,428,170,657.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-6,579,911.27|4,914,441.21|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-440,503,784.94|2,115,100,710.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,031,012,176.10|204,983,070.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,590,508,391.16|2,320,083,781.66|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|556,371,333.80|847,647,396.24|
|收到的税费返还|15,841,934.72|50,464,069.66|
|收到其他与经营活动有关的现金|278,873,238.76|54,561,598.98|
|经营活动现金流入小计|851,086,507.28|952,673,064.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|502,756,102.22|604,026,001.84|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||41,785,968.13|33,408,296.39|
|金|||
|支付的各项税费|29,966,190.35|57,371,329.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|150,014,352.82|494,007,193.38|
|经营活动现金流出小计|724,522,613.52|1,188,812,820.90|
|经营活动产生的现金流量净额|126,563,893.76|-236,139,756.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|267,916,781.25||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|120,264,176.44||
|投资活动现金流入小计|388,180,957.69||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,030,853.04|70,222,514.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,355,756,900.00|217,438,520.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|120,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,492,787,753.04|287,661,034.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,104,606,795.35|-287,661,034.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||2,484,999,982.60|
|取得借款收到的现金|1,496,545,000.00|844,842,425.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||106,050,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,496,545,000.00|3,435,892,407.60|
|偿还债务支付的现金|806,400,000.00|691,869,120.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||109,627,069.36|91,483,203.42|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1.00|11,241,711.63|
|筹资活动现金流出小计|916,027,070.36|794,594,035.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|580,517,929.64|2,641,298,372.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,710,844.37|497,801.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-400,235,816.32|2,117,995,383.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,417,000,257.53|19,143,008.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,016,764,441.21|2,137,138,392.82|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。