新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-024
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人(会计主管人员)李伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|30,379,094.28|133,346,556.41|-77.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,881,374.41|-16,346,221.88|70.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-7,439,791.86|-16,172,858.94|54.00%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,193,103.78|27,505,651.71|-44.76%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0247|-0.0899|72.49%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0247|-0.0899|72.49%|
|加权平均净资产收益率|-1.33%|-4.34%|3.01%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|860,760,033.08|855,368,762.66|0.63%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|366,547,059.51|367,653,299.24|-0.30%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,849.10|主要是报告期处置生物资产损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,570,266.65|主要是取得和摊销的政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,000.10||
|合计|2,558,417.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、良种补贴政策风险
《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）指出，“为加快扩大优质奶牛种群繁养步伐，继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，扩大补贴范围，同时对经过后裔测定并注册的优良种公牛冷冻精液加大补贴力度”。同时，《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》（财农[2007]164号）指出，“中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。
除中央财政良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴”。2016年，农业部畜牧良种补贴政策调整了实施方式和入选标准，实施方式由过去农业部直接给各省下达规定数量奶牛、肉牛及其他畜种补贴数量和金额的方式转变为给各省畜牧主管部门补贴总额度，由各省份自行根据畜牧业实际需求在各畜种间调配的方式；入选标准受国际公牛组织发布的种公牛育种值的提升及市场对高育种值冻精需求量增加等因素的影响，农业部提高了入选种牛育种值的标准。受奶业持续低迷、牛冻精市场需求减少影响，良补实施方式调整后各省种牛招标数量和金额均有所下降。
良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采用的一种农业补贴政策。报告期，公司根据农业部畜牧良种补贴政策调整方式，制定了详尽的应对措施。但是，若未来国家取消该项补贴政策或再次调整良种补贴方式，将会对公司的生产经营产生一定影响。
2、经营业绩风险
面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司做大原有业务的基础上，在积极开展肉牛种畜推广销售工作,努力打造以“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业，完善公司整体战略布局。但由于新市场推广尚未成熟、完整产业链建立还需时间，公司期间费用增加幅度较大；同时公司产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率下降，业绩存在风险。
公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，加快肉品销售体系建设，逐步建成“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链，从而提高盈利规模与盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司运营管控能力，产业并购增加业绩对赌承诺等，以降低业绩风险。
3、疫病风险
疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。
公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|9,898||0|
|||先股股东总数（如有）||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|天山农牧业发展有限公司|境内非国有法人||29.10%|57,426,801||1,346,801||质押|57,426,801|
|新疆维吾尔自治区畜牧总站|国有法人||16.73%|33,025,998||0||||
|呼图壁县天山农业发展有限公司|境内非国有法人||5.97%|11,784,511||11,784,511||质押|11,784,511|
|栾金奎|境内自然人||1.86%|3,675,300||0||||
|许文锋|境内自然人||1.63%|3,225,925||0||||
|上海擒龙资产管理有限公司－擒龙1号证券投资基金|其他||1.26%|2,490,822||0||||
|广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝12号集合资产管理计划|其他||0.78%|1,547,600||0||||
|何敏|境内自然人||0.70%|1,383,555||1,037,666||||
|傅忠|境内自然人||0.63%|1,250,000||0||||
|蒋炜|境内自然人||0.51%|1,012,900||759,675||质押|1,012,900|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||股份种类||数量|||
|天山农牧业发展有限公司||56,080,000|||人民币普通股||56,080,000|||
|新疆维吾尔自治区畜牧总站||33,025,998|||人民币普通股||33,025,998|||
|栾金奎||3,675,300|||人民币普通股||3,675,300|||
|许文锋||3,225,925|||人民币普通股||3,225,925|||
|上海擒龙资产管理有限公司－擒龙1号证券投资基金||2,490,822||||||||
||||||人民币普通股||2,490,822|||
|广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝12号集合资产管理计划||1,547,600||||||||
||||||人民币普通股||1,547,600|||
|傅忠||1,250,000|||人民币普通股||1,250,000|||
|刘翠华||889,600|||人民币普通股||889,600|||
|上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金||823,200||||||||
||||||人民币普通股||823,200|||
|陈国英||800,000|||人民币普通股||800,000|||
|||除呼图壁县天山农业发展有限公司系天山农牧业发展有限公司全资子公司以外，公||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》||||||||
|||（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。||||||||
|||上述股东中，公司股东栾金奎通过普通证券账户持有32,300股，通过华泰证券股||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||||
|||份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,643,000股，合计持有3,675,300股；||||||||

||
|-|
|股东许文锋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,225,925|
|股，合计持有3,225,925股；股东上海擒龙资产管理有限公司－擒龙1号证券投资|
|基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,490,822股，合|
|计持有2,490,822股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售|本期解除限|本期增加|期末限售|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||股数|售股数|限售股数|股数|||
|天山农牧业发展有限公司|1,346,801|0|0|1,346,801|首发后机构类限售股|2019年5月19日|
|呼图壁县天山农业发展有|||||||
||11,784,511|0|0|11,784,511|首发后机构类限售股|2019年5月19日|
|限公司|||||||
||||||高管离任全部股份锁定6|2017年9月6日解|
|胡玉诚|0|0|30,000|30,000|||
||||||个月|除限售|
||||||高管股份每年按照75%||
|何敏|1,308,483|270,817|0|1,037,666||--|
||||||锁定||
||||||因股权激励注销，崔海章||
||||||实际持有高管锁定股||
|崔海章|24,375|0|0|24,375||--|
||||||74,531股，由公司监督高||
||||||管依照规定履行责任||
||||||高管离任全部股份锁定6|2017年6月28日|
|刘志强|84,375|0|0|84,375|||
||||||个月|解除限售|
||||||高管股份每年按照75%||
|蒋炜|759,675|0|0|759,675||--|
||||||锁定||
|合计|15,308,220|270,817|30,000|15,067,403|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产类变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|同比增减|变动原因|
|应收票据|650,000.00|218,000.00|198.17%|主要系报告期持有的银行承兑汇票增加所致|
|预付款项|4,923,817.17|3,429,567.08|43.57%|主要系报告期预付进口冻精款所致|
|应收利息|141,437.50|21,222.22|566.46%|主要系报告期计提未到期的理财业务利息所致|
|其他流动资产|2,708,863.05|1,916,120.93|41.37%|主要系报告期待抵扣进项税金增加所致|
|生产性生物资产|15,815,903.55|11,568,479.74|36.72%|主要系报告期牲畜转群所致|
|应交税金|281,187.10|814,549.00|-65.48%|主要系报告期缴纳税金影响所致|
|应付职工薪酬|3,081,256.89|5,485,810.78|-43.83%|主要系报告期支付上年度未发职工薪酬所致|
|其他综合收益|838,097.18|-2,937,037.50|128.54%|主要系外币报表折算差额所致|

（二）费用类变动情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|同比增减|变动原因|
|税金及附加|103,983.55|172,367.95|-39.67%|主要系报告期销售减少所致|
|销售费用|2,227,115.06|5,187,017.12|-57.06%|主要系公司销售业务同比减少，相应的人工费用、推广费用也同比减少所致|
|管理费用|9,579,265.40|14,249,464.69|-32.77%|主要系公司调整机构、人员和费用，实行节本增效，各环节的费用支出同比下降所致|
|财务费用|4,574,705.07|7,037,299.06|-34.99%|主要系报告期利息收入增加、汇兑损益减少所致|
|资产减值损失|-350|-1,551,621.78|99.98%|主要系坏账回转影响所致|
|投资收益|8,734.74|-660,508.16|101.32%|主要系境外子公司外汇套期保值业务投资损失减少所致|
|所得税费用|137,477.64|27,136.51|406.62%|报告期利润增加减少所致|

（三）利润变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|同比增减|变动原因|
|营业收入|30,379,094.28|133,346,556.41|-77.22%|截至2016年末，公司阶段性大批量境外引种业务已完成，报告期种畜收入下降致使营业收入同比减少所致|
|营业成本|22,792,205.61|129,610,880.04|-82.41%|主要系报告期未开展大批量境外引种业务，未发生境外引种成本所致|
|营业外收入|2,965,165.04|1,354,004.62|118.99%|主要系报告期政府补助增加所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|406,747.59|762,094.31|-46.63%|主要系报告期生物资产处置损失同比减少所致|
|归属母公司所有者的净利润|-4,881,374.41|-16,346,221.88|70.14%|主要系报告期公司高端肉品的销售占比增大，销售毛利率同比增加 13个百分点，同时期间费用减少38.12%所致。|

（四）现金流情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|同比增减|变动原因|
|经营活动现金流入小计|78,100,910.82|210,497,146.26|-62.90%|截至2016年末，公司阶段性大批量境外引种业务已完成，报告期种畜收入减少所致|
|经营活动现金流出小计|62,907,807.04|182,991,494.55|-65.62%|主要系报告期种畜采购及支付货款同比减少所致|
|投资活动现金流入小计|1,108,930.63|52,272,976.39|-97.88%|主要系报告期公司收回募集资金定期存款本金同比减少所致|
|投资活动现金流出小计|18,465,242.00|82,976,998.03|-77.75%|主要系报告期固定资投资及理财业务同比减少影响所致|
|筹资活动现金流入小计|45,535,467.48|113,902,687.99|-60.02%|主要系报告期银行借款减少所致|
|筹资活动现金流出小计|51,226,961.56|91,806,207.29|-44.20%|主要系报告期偿还部分短期借款及支付银行借款利息影响所致|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年第一季度，公司实现营业总收入3,037.91万元，同比减少77.22%；营业成本2,279.22万元，同比减少82.41%；归属于母公司所有者的净利润为-488.14万元，同比亏损减少70.14%。主要原因：
1、由于公司在2016年末已完成安格斯种母牛的阶段性大批量境外引种计划，本期未开展种牛引进，使引种销售收入同比减少100%；良补冻精销售量同比增加2,336.34%，使冻精销售收入同比增加850.31%；同时，肉品营销模式调整后，增加了高端肉品的销售权重，造成销售量同比减少48.12%，营业收入同比减少34.3%。综上影响，报告期公司营业收入同比减少77.22%。
2、报告期，公司综合毛利同比增加22.17个百分点，主要是公司高端肉品的销售占比增大，使肉品销售单价同比增加26.64%，销售毛利率同比增加13.19个百分点。
3、报告期，公司通过调整机构、人员和费用方式实现节本增效，各环节费用支出下降幅度较大，同比减少39.26%，同时，公司理财业务产生的利息收入增加及汇总损益减少，使得财务费用同比减少34.99%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
1、报告期，由于阶段性大批量引种计划已完成，本期未开展种畜引进业务，种畜销售业务占比由同期的75.66%降至为
0%；
2、报告期，良补冻精销售量同比增加2,336.34%，使营业收入占比由同期的0.09%提高至3.91%；
3、报告期，肉品营销模式调整后，增加了高端肉品的销售权重，造成销售量同比减少48.12%，营业收入同比减少34.3%。，主要受种畜占比减少导致肉品占比上升。
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|排名|供应商名称|采购额（元）|采购占比|
|1|供应商一|4,558,264.36|30.62%|
|2|供应商二|1,729,824.00|11.62%|
|3|供应商三|1,286,866.00|8.64%|
|4|供应商四|1,281,303.00|8.61%|
|5|供应商五|857,815.50|5.76%|
||小 计|9,714,072.86|65.25%|

报告期，由于公司产品销售结构的变化，采购以进口冻精、畜产品及饲料为主，前五供应商排名占比为65.25%，其中：进口冻精占总采购金额的30.62%。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|排名|客户名称|销售额（元）|销售占比|
|1|客户一|7,098,472.00|23.37%|
|2|客户二|7,004,013.06|23.06%|
|3|客户三|2,350,000.00|7.74%|
|4|客户四|2,268,000.00|7.47%|
|5|客户五|2,176,529.26|7.16%|
||合计|20,897,014.32|68.79%|

报告期，公司未开展种畜引进业务，产品销售结构发生变化，良补冻精和肉产品的销售收入同比分别增加850.31%、34.3%，使得前五客户排名占比为68.79%，其中：肉产品销售客户占比为53.59%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期，公司年度计划未发生变化，公司在继续推进实施大肉牛战略的前提下，从“引进品种、布局全产业链为主”的推进策略，调整为“以全面提升品质保障能力为基础，以全面提升销售能力为龙头”的肉牛战略推进策略，一手抓控成本、提效率、增效益，一手抓保投资、调结构、促转型，相继出台多项举措。报告期，公司毛利较高的自产冻精销售占比增加，高端肉品销售权重增加，期间费用减少，使得归属于上市公司的利润较同期计划增加。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、良种补贴政策风险
《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）指出，“为加快扩大优质奶牛种群繁养步伐，继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，扩大补贴范围，同时对经过后裔测定并注册的优良种公牛冷冻精液加大补贴力度”。同时，《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》（财农[2007]164号）指出，“中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。
除中央财政良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴”。2016年，农业部畜牧良种补贴政策调整了实施方式和入选标准，实施方式由过去农业部直接给各省下达规定数量奶牛、肉牛及其他畜种补贴数量和金额的方式转变为给各省畜牧主管部门补贴总额度，由各省份自行根据畜牧业实际需求在各畜种间调配的方式；入选标准受国际公牛组织发布的种公牛育种值的提升及市场对高育种值冻精需求量增加等因素的影响，农业部提高了入选种牛育种值的标准。受奶业持续低迷、牛冻精市场需求减少影响，良补实施方式调整后各省种牛招标数量和金额均有所下降。
良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采用的一种农业补贴政策。报告期，公司根据农业部畜牧良种补贴政策调整方式，制定了详尽的应对措施。但是，若未来国家取消该项补贴政策或再次调整良种补贴方式，将会对公司的生产经营产生一定影响。
2、经营业绩风险
面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司做大原有业务的基础上，在积极开展肉牛种畜推广销售工作,努力打造以“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业，完善公司整体战略布局。但由于新市场推广尚未成熟、完整产业链建立还需时间，公司期间费用增加幅度较大；同时公司产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率下降，业绩存在风险。
公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，加快肉品销售体系建设，逐步建成“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链，从而提高盈利规模与盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司运营管控能力，产业并购增加业绩对赌承诺等，以降低业绩风险。
3、疫病风险
疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。
公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。
4、政府招标采购导致经营业绩季节性波动风险
公司冻精产品销售分为两种模式。列入良种补贴区域和品种的种公牛冻精由各畜牧主管部门进行统一招标采购，公司参与竞标；未列入良种补贴区域、品种，或虽已列入良种补贴区域、品种，但农牧民、牛场认为仍需要根据自身需要采购的，由公司直接向农牧民、牛场销售种公牛冻精。但由于政府招标采购存在时间上的不确定性，致使公司营业收入季节分布不均匀，导致公司经营业绩在年度内各季度存在较大波动的风险。
公司在努力开拓直营市场空间的同时，通过投资肉牛项目等方式延伸整个产业链，全产业链的发展将使公司面对多个市场，在面对市场竞争和市场价格波动时可以灵活地制定经营策略，将一定程度上大幅提高公司抗风险能力。但由于以政府采购招标形式实现的收入占比较大，所以季节性波动风险在今后一定时期内将继续存在。
5、募集资金投资项目实施及产业一体化风险
截止报告期，公司募投项目已开始实施，但仍存在一定的不确定性，虽项目前期均已经得到公司充分论证和系统规划，
但是在实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。
报告期，公司对发展战略进行一定的调整，在横向发展和纵向延伸方面实施产业一体化措施，但目前良种繁育市场受政策及行业运作模式影响较大，市场需求潜量存在不确定性，同时实施产业一体化战略面临人才、技术储备等潜在问题，将为公司带来经营风险和投资风险等，对公司战略的科学性、前瞻性及其权变性带来重大考验。
公司将密切关注市场及行业发展变化，对募集资金投资项目建设进行科学规划和部署，加快募集资金项目的投资建设，如市场环境、宏观经济因素等发生变化，公司将适时调整项目实施进度和规模，提高募集资金使用效率，保障募投项目实施效果。在实施产业一体化措施方面，公司将系统规划投资进度，随时关注投资风险，采取确实管理措施提高管理水平，规避管理风险。
6、管理风险及人力资源风险
公司业务扩张、投资子公司数量的增加及境外投资项目的开展，对公司运营管理的要求不断提高，如果公司当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，境外公司的设立及投资、收购行为的增多，对管理、技术、业务等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将加大公司管理风险。
公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，通过深入市场、加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的问题；通过整合资源，将生产单元合并至牛羊育种产业园，完成粗放式向精细化管理过渡与转型；提升子公司运营管控能力，进一步加强对子公司的管理与考核，以规避和降低管理风险；公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施。
7、境外投资风险
为进一步做大做强公司主业、提高公司盈利能力、完善市场布局，公司完成收购位于澳大利亚维多利亚州的明加哈牧场资产，将其定位为公司的引种基地。虽然项目已经得到事前充分论证、规划和评估，但如若出现政策、市场环境等方面的变化，依旧存在一定的投资风险：
（1）进出口政策及市场变化风险
近年来，中澳双边贸易发展迅猛，呈现明显的经济互补性，中国政府鼓励本国企业向海外投资，而中澳双方自由贸易协定的签署将加快促进双边贸易发展。澳大利亚优质的畜牧资源利于我们实施“走出去”战略。目前国内肉牛存栏严重不足，良种肉牛紧缺；同时，国家针对肉牛产业不断出台政策推进肉牛产业发展，农户对养殖高档肉牛的积极性较高，对高端纯种肉牛种畜需求会持续较长时期。澳大利亚作为世界上牛肉出口国中唯一没有发现疯牛病和口蹄疫的国家，中国从澳大利亚进口胚胎和活牛（牛犊）的数量也在逐年增加。因此我们预测，中国针对澳大利亚的畜牧进出口政策和市场情况在一定时间内不会发生重大不利变化。即便如此，假如政策发生变化，公司将通过传统养殖模式运行境外牧场，但是会对项目效益产生一定不利影响。
（2）贸易运输的风险。
从澳大利亚维多利亚州到中国新疆，运输距离一万多公里，包括海运和陆路运输，长距离的运输给活畜贸易带来较大的风险。澳大利亚有完备的牲畜出口鉴定制度、牲畜海运制度、出口许可制度，中国有兽医派遣和进境检疫制度，严格规范了活畜贸易中对牲畜的福利，能够确保健康的牛只到达国内。同时，完善的保险服务可以将运输风险控制在最低。由于运距长、中间环节多、环境复杂多变，贸易运输过程中仍存在一定风险。
（3）汇率风险
受国际收支状况、通货膨胀率、宏观经济等相关因素影响，近期澳元兑人民币汇率变化较大，汇率风险对公司境外项目实施也具有一定影响。在实际经营过程中，公司会增强对汇率风险的防范意识，增加外汇人才的储备和培养，研究汇率的变化趋势，适时兑汇，在具体操作中用专业的态度和方法进行操作，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的不利影响。
8、产业链整合风险
“大肉牛战略”是以公司优质种质资源为龙头，通过澳洲纯种安格斯肉牛引进、推广养殖，逐步建成“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链。在产业链整合过程中通过自建、合作、并购等多种方式实现产业链的闭环，着力
打造“上游控制养殖资源、中游控制加工生产、下游控制流通渠道”，实现产业链联动的商业运营模式。以此来改变传统养殖分散、养殖效益低的传统模式，实现提升企业生产加工规模化、现代化水平，缩短市场流通环节，打造消费者品牌的目的。
但由于畜牧养殖周期长、产业链长、中间环节多的影响因素，存在产业链整合风险。
公司采用种源控制方式把控源头，在养殖、繁育环节提供饲养管理、繁育指导、疫病防疫等技术支持，通过协议回购方式明确回购标准和价格标准，通过集中转化育肥控制产品质量，通过标准化屠宰加工实现产品升级，最终以线上线下销售渠道，使优质产品覆盖全国主要城市，采用航空、物流等冷链运输方式为国民餐桌提供安全、优质、绿色的中高端牛肉产品。
良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采用的一种农业补贴政策。在我国目前牛良种率低、单产水平低的现状下，预计未来良种补贴政策将保持稳定甚至进一步加大扶持力度。但是，若未来国家取消该项补贴政策或调整良种补贴方式，将会对公司的生产经营产生一定影响。
9、种畜价格波动风险
公司通过从澳洲引进高品质种牛，采用“做强引种、销售两端，带动养殖、繁育等中间环节”的经营思路，通过产融结合，解决引种、推广资金需求。公司境外子公司开展活畜引种业务，针对中国市场出口了大量的安格斯和荷斯坦种母牛，但种牛价格随市场价格波动较大，2015年荷斯坦受国内市场因素影响销售价呈下跌趋势，如持续价格走低将影响公司盈利水平。
公司高度重视价格波动的影响，密切跟踪国内外价格、供需和贸易发展情况，在完善风险管理和内部控制管理的基础上，加强对产业趋势、供求变化和成本效益的分析预测，积极制定应对方案，努力增强抗风险能力。
10、市场价格波动及市场开拓风险
（1）市场价格波动风险
中国的牛羊肉消费市场巨大，但市场价格受到供求关系等因素影响，波动较为频繁，公司产品销售价格将受到市场价格波动的影响，如未来市场上牛羊肉产品需求不足，致使价格下降，将对肉牛业务和经营业绩产生不利影响。
公司认真分析国内牛羊肉市场需求，认为需求增长是必然趋势，尤其是随着城镇化进程加快，以及肉类消费结构的调整，牛肉消费将继续保持快速增长趋势。随着人民生活水平提高，绿色、生态、无公害肉类食品越来越受到消费者重视，公司牛肉产品以其安全、绿色定位，产品涵盖冻品、冷鲜、热鲜、西餐专用品、调理牛扒等，适合消费者多层次需求，公司牛肉产品会受到消费客户的广泛欢迎。
公司拟实施全产业链运作，在商业模式方面，通过引种和养殖合作社、养殖企业合作，在公司指导下开展繁育、养殖活动，再通过公司回购转化育肥，更便于达到均衡供应，对肉源供应有一定得调节作用。同时，采用种养一体化混合农作方式，具备成本控制优势，增强公司应对市场风险的能力。此外，公司牛屠宰形成规模化后，还对牛杂等副产品进行加工销售。
（2）市场开拓风险
传统农业企业，在终端销售渠道建设、市场开拓能力方面不具备优势，存在市场开拓风险。公司牛肉产品终端渠道建设和市场开拓处于投入期，销售费用同比增长，尚未产生明显效益，对公司业绩也会产生一定的影响。
自启动“大肉牛战略”以来，公司努力打造肉牛专业管理团队，对牛羊肉产品线进行梳理完善，在分割技术、产品细节方面有质的飞跃，目前已具备82个大类200多个产品的生产能力。公司安格斯肉品上线后，屠宰加工将引进世界最先进的美国标准，生产冻品、冷鲜、热鲜、西餐专用品、调理牛扒等五个系列产品，满足不同消费者需求。做产品升级的同时，对终端销售渠道建设作了详细规划，并按计划推进渠道建设。
11、食品安全风险
食品安全问题越来越受到消费者和各级政府的重视。肉类食品产业链长，影响食品安全的因素多，如某个环节稍有不慎，就可能对食品安全造成不利影响，进而增加影响产品品牌和企业声誉，造成难以挽回的巨大损失。
公司“大肉牛战略”是以畜牧育种为基础，形成“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业，实现产品从源头到终端的全程可控。公司拟实施种养一体化混合农作模式，在回购架子牛后，公司通过3-6个月转化育肥，使外部饲养阶段可能残存在牛只体内的有害物质完全代谢，保证牛肉品质，实现食品安全可追溯，从根本上改善食品安全状况，规避食品安全风险，给消费者提供安全、优质、绿色的牛肉产品。此外，公司认真分析产品包装、运输、储藏、销售过程中相关食品安全的因素，制定相应措施规避食品安全风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、5%以上股东股份质押情况
截止本公告披露日，控股股东天山农牧业及其全资子公司天山农业将其持有的天山生物股票进行质押情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股|||||
|股东名称||质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人名称|
||东及一致行动人|||||
|天山农牧业发展有限公司|是|8,381,979|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|||7,075,003|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|||1,346,801|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|||32,484,997|2016-08-17|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|||8,138,021|2016-08-17|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|呼图壁县天山农业发展有限公司|是|11,784,511|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|合计|--|69,211,312|--|--|--|

截至本报告出具日，天山农牧业共持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的29.10%。天山农牧业所持有公司股份累计被质押57,426,801股，占其持有公司股份总数100%，占公司总股本的29.10%。天山农业共持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的5.97%。天山农业所持有公司股份累计被质押11,784,511股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.97%。
2、公司闲置资金现金管理情况
公司于2016年9月23日召开第三届董事会2016年第八次临时会议，于2016年10月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为12,500万元，在该额度内资金可以滚动使用。（详见公司2016年9月24日、2016年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。）
报告期内，公司取得收益25万元，未对公司净利润产生重大影响，具体如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期实际||报告期实|
|||委托理|||报酬确定方||预计收||
|受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期||收回本金||际损益金|
|||财金额|||式||益||
|||||||金额||额|
|新疆昌吉农村商业银行股份有限公司|保本理财产品|800|2016年12月26日|2017年1月3日|保本保收益|800|0.26|0.26|
|招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|1,200|2016年12月27日|2017年2月10日|保本保收益|1,200|1.14|1.14|
|交通银行股份有限公司昌吉分行|保本理财产品|800|2016年12月27日|2017年2月8日|保本保收益|800|2.76|2.76|
|交通银行股份有限公司昌吉分行|保本理财产品|1,000|2017年1月13日|2017年2月8日|保本保收益|1,000|1.82|1.82|
|招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|1,000|2017年1月12日|2017年2月10日|保本保收益|1,000|0.89|0.89|
|中国银行股份有限|保本理财产品||2 0 1 7 年 1 月12日|2017年2月14日|保本保收益||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司昌吉宁边西路支行||1,000||||1,000|2.97|2.97|
|哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|3,100|2017年1月18日|2018年1月18日|保本保收益|-|69.75|-|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|1,000|2017年2月8日|2017年2月24日|保本保收益|1,000|1.10|1.10|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|2,400|2017年2月9日|2017年2月23日|保本保收益|2,400|2.30|2.30|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|2,500|2017年2月14日|2017年2月28日|保本保收益|2,500|2.40|2.40|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|1,100|2017年2月10日|2017年2月24日|保本保收益|1,100|1.05|1.05|
|招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|1,400|2017年2月10日|2017年3月1日|保本保收益|1,400|0.81|0.81|
|招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|1,000|2017年2月14日|2017年3月15日|保本保收益|1,000|0.79|0.79|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|2,400|2017年2月24日|2017年3月6日|保本保收益|2,400|1.64|1.64|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|1,000|2017年3月1日|2017年3月6日|保本保收益|1,000|0.21|0.21|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|1,500|2017年3月1日|2017年3月16日|保本保收益|1,500|1.44|1.44|
|招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|1,400|2017年3月2日|2017年3月15日|保本保收益|1,400|0.56|0.56|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|2,400|2017年3月6日|2017年3月16日|保本保收益|2,400|1.32|1.32|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|1,000|2017年3月7日|2017年3月16日|保本保收益|1,000|0.62|0.62|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路支行|保本理财产品|2,500|2017年3月16日|2017年3月21日|保本保收益|2,500|0.51|0.51|
|中国银行股份有限公司昌吉宁边西路|保本理财产品|5,000|2017年3月17日|2017年3月22日|保本保收益|5,000|0.68|0.68|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行|||||||||
|招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|1,900|2017年3月17日|2017年4月8日|保本保收益|-|1.28|-|
|合计|--|37,400|--|--|--|32,400|96|25|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类||承诺|||
|承诺来源|承诺方||承诺内容||承诺期限|履行情况|
|||型||时间|||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||||1、自本承诺函签署之日起，如天山生物因上述||||
||||未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受实际||||
||||损失，天山农业将对天山生物进行补偿。2、本||||
||||次重组完成后，如因本次重组涉及的天山农业||||
||||未取得许可证书的资产导致本次重组后的天山||||
||||生物遭受的损失由本公司承担，本公司将在天||||
||||山生物依法确定该等资产相关事项对天山生物||||
||||造成的实际损失后30日内，及时、足额地以现||||
||||金方式向天山生物补偿。3、如因该6眼机井未||||
|||||||自承诺至|
||||取得取水许可证而进行取水导致的任何法律责|2015|||
||呼图壁县天|||||今，上述承|
|||其他承|任及由此产生的费用均由承诺人承担。若本次|年01|||
||山农业发展||||持续有效|诺人不存|
|||诺|交易获得中国证监会的批准，则承诺人承诺最|月28|||
||有限公司|||||在违反承|
||||晚至资产交割之前，封闭上述6眼未取得取水|日|||
|||||||诺的情形。|
||||许可证的机井，因此产生的相关费用及给天山||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||生物造成的损失均由承诺人承担。4、天山农业||||
||||现持有的48眼临近有效期的机井《取水许可||||
||||证》，可于2015年11月到期后正常续期更换取||||
||||水许可证。若本次交易获得中国证监会的批准，||||
||||承诺人保证取水许可证变更至天山生物名下不||||
||||存在任何障碍，若因上述事项对本次交易造成||||
||||不利影响，给天山生物造成的损失由承诺人承||||
||||担。||||
||天山农牧业|||||自承诺至|
||||保证为本次交易提供的有关信息真实、准确和|2015|||
||发展有限公|||||今，上述承|
|||其他承|完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大|年04|||
||司、呼图壁县||||持续有效|诺人不存|
|||诺|遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完|月13|||
||天山农业发|||||在违反承|
||||整性承担个别和连带的法律责任。|日|||
||展有限公司|||||诺的情形。|
||公司实际控|关于同|1、本次交易完成后，本公司（本人）将严格按|2016|持续有效|自承诺至|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|制人李刚先|业竞争、|照《中华人民共和国公司法》等法律、法规以|年05||今，上述承|
|生、天山农牧|关联交|及规范性文件的要求以及天山生物章程的有关|月18||诺人不存|
|业发展有限|易、资金|规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董|日||在违反承|
|公司、呼图壁|占用方|事权利，在股东大会对有关涉及本公司及本公|||诺的情形。|
|县天山农业|面的承|司控制的其他企业的关联交易事项进行表决||||
|发展有限公|诺|时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，||||
|司||本公司（本人）以及本公司（本人）控制的企||||
|||业与天山生物之间将尽量规范关联交易，在进||||
|||行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按||||
|||市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相||||
|||关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关||||
|||审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交||||
|||易损害天山生物及其他股东的合法权益。3、本||||
|||公司（本人）承诺不会利用天山生物股东地位，||||
|||损害天山生物及其他股东的合法利益。||||
|||1、本次交易完成后，本公司及其直接或间接控||||
|||制的企业将不从事任何与天山生物相同、相似||||
|||或在任何方面构成竞争的业务，法律政策变动||||
|||除外。2、本次交易完成后，如天山生物进一步||||
||关于同|||||
|||拓展其业务范围，本公司及其直接或间接控制||||
|天山农牧业|业竞争、||||自承诺至|
|||的企业将不与天山生物拓展后的业务相竞争；|2016|||
|发展有限公|关联交||||今，上述承|
|||若与天山生物拓展后的业务产生竞争，天山农|年05|||
|司、呼图壁县|易、资金|||持续有效|诺人不存|
|||牧业及其直接或间接控制的企业将以停止经营|月18|||
|天山农业发|占用方||||在违反承|
|||相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳|日|||
|展有限公司|面的承||||诺的情形。|
|||入到天山生物经营的方式、或者将相竞争的业||||
||诺|||||
|||务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞||||
|||争，法律政策变动除外；3、如本承诺函被证明||||
|||是不真实或未被遵守，本公司将向天山生物赔||||
|||偿一切直接损失。||||
||||||自承诺至|
|||自天山生物本次发行的股票在深圳证券交易所|2016|||
|天山农牧业|||||今，上述承|
||股份限|创业板挂牌交易之日起12个月内，不转让或委|年 05|||
|发展有限公||||2017-05-19|诺人不存|
||售承诺|托他人管理其本次交易前直接或间接持有的天|月 19|||
|司|||||在违反承|
|||山生物股份，也不由天山生物回购该股份。|日|||
||||||诺的情形。|
|||天山农牧业以标的资产认购的天山生物本次发||||
|||行的股份，自天山生物本次发行结束之日起三||||
||||||自承诺至|
|||十六个月内不得转让。本次发行结束后，由于||||
||||2016|||
|天山农牧业||天山生物送股、转增股本等原因增加的天山生|||今，上述承|
||股份限||年 05|||
|发展有限公||物股份，亦按照前述安排进行锁定。本次交易||2019-05-19|诺人不存|
||售承诺||月 19|||
|司||完成后6个月内，如天山生物股票连续20个交|||在违反承|
||||日|||
|||易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6|||诺的情形。|
|||个月期末收盘价低于发行价的，天山农牧业持||||
|||有天山生物股票的锁定期自动延长 6个月。如||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假||||
||||记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关||||
||||立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案||||
||||件调查结论明确以前，天山农牧业不转让其在||||
||||天山生物拥有权益的股份。||||
||||天山农业以标的资产认购的天山生物本次发行||||
||||的股份，自天山生物本次发行结束之日起三十||||
||||六个月内不得转让。本次发行结束后，由于天||||
||||山生物送股、转增股本等原因增加的天山生物||||
||||股份，亦按照前述安排进行锁定。本次交易完||||
|||||||自承诺至|
||||成后6个月内，如天山生物股票连续20个交易|2016|||
||呼图壁县天|||||今，上述承|
|||股份限|日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个|年 05|||
||山农业发展||||2019-05-19|诺人不存|
|||售承诺|月期末收盘价低于发行价的，天山农业持有天|月 19|||
||有限公司|||||在违反承|
||||山生物股票的锁定期自动延长 6个月。如本次|日|||
|||||||诺的情形。|
||||交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记||||
||||载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立||||
||||案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件||||
||||调查结论明确以前，天山农业不转让其在天山||||
||||生物拥有权益的股份。||||
||||||任职期间至||
||||在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接||离职6个月||
||||或间接持有公司股份总数的25%。离职后半年||后（首发上||
||担任公司董||||||
||||内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在||市之日起6|自承诺至|
||事、监事、高|||2011|||
||||首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离||个月申报离|今，上述承|
||级管理人员|其他承||年02|||
||||职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直||职的，18个|诺人不存|
||及其他核心|诺||月16|||
||||接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股||月内；首发|在违反承|
||人员的股东|||日|||
||||票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离||上市之日起|诺的情形。|
||承诺||||||
||||职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直||7-12个月申||
||||接或间接持有的公司股份。||报离职的，||
||||||12个月内）||
|首次公开发行或再融|||（1）不利用对天山生物的控制地位开展任何损||||
|资时所作承诺|||||||
||||害天山生物及天山生物其他股东利益的活动，||||
||公司实际控||不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间||||
||||||自本承诺函||
||制人李刚先||接从事与天山生物相同、相似或在任何方面构||||
||||||出具日起，||
||生、天山农牧||成竞争的业务。（2）将尽一切可能之努力使本|||自承诺至|
|||||2011|在承诺人及||
||业发展有限||人其他关联企业不从事与天山生物相同、类似|||今，上述承|
|||其他承||年02|承诺人控制||
||公司、新疆畜||或在任何方面构成竞争的业务。（3）不投资控|||诺人不存|
|||诺||月16|的其他企业||
||牧总站、昌吉||股于业务与天山生物相同、类似或在任何方面|||在违反承|
|||||日|与天山生物||
||州国有资产||构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。（4）|||诺的情形。|
||||||存在关联关||
||投资经营有||不向其他业务与天山生物相同、类似或在任何||||
||||||系期间||
||限责任公司||方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织||||
||||或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信||||
||||息等商业秘密。若因承诺人及承诺人控制的其||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||他企业与天山生物发生同业竞争致使天山生物||||
||||受到损失，则由承诺人及承诺人控制的其他企||||
||||业负责全部赔偿。（5）自本承诺函出具日起，||||
||||在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物||||
||||存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。||||
||||（1）保证公司及其子公司已在公司注册地设立||||
||||了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不||||
||||会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；||||
||||（2）如果应有权主管部门要求或决定，公司及|||自承诺至|
|||||2011|||
||控股股东天||其子公司因未及时为员工足额缴纳社保和住房|||今，上述承|
|||其他承||年06|||
||山农牧业发||公积金而承担任何罚款或损失，天山农牧业发||持续有效|诺人不存|
|||诺||月18|||
||展有限公司||展有限公司承诺将无条件全额承担任何罚款或|||在违反承|
|||||日|||
||||损失；（3）对于员工自身原因承诺放弃缴纳社|||诺的情形。|
|||||，|||
||||保或住房公积金的，如日后必须为员工补缴的||||
||||天山农牧业发展有限公司愿意承担补缴的义||||
||||务。||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明|||||||
|未完成履行的具体原|不适用||||||
|因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||29,328.47|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||5,523.14|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||7,708.83|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||10,186.20|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||23,576.58|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||34.73%|||||||||
||是否|||||||||||
|||||||||本报|截止报||项目可|
||已变|||||截至期末|项目达到预定可使用状态日期|||是否||
|||募集资金|调整后投|本报告|截至期末|||告期|告期末||行性是|
|承诺投资项目和超募|更项|||||投资进度||||达到||
|||承诺投资|资总额|期投入|累计投入|||实现|累计实||否发生|
|资金投向|目(含|||||(3)＝||||预计||
|||总额|(1)|金额|金额(2)|||的效|现的效||重大变|
||部分|||||(2)/(1)||||效益||
|||||||||益|益||化|
||变更)|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|牛性控冷冻精液生产|是|7,838.65|2,260.17|0|2,260.17|100.00%|--|--|--|否|是|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|与开发项目||||||||||||
|良种繁育信息技术中||||||||||||
||是|3,604.54|217.2|0|217.2|100.00%|--|--|--|否|是|
|心建设项目||||||||||||
|农业开发用地的规划|||||||2018年06|||||
||否|3,228.65|3,228.65|0|0|0.00%||--|--|否|否|
|改造项目|||||||月22日|||||
|收购中澳德润||||||||||||
||否|1,403.57|1,403.57|1,403.57|1,403.57|100.00%|--|--|--|否|否|
|37.65%股权项目||||||||||||
|增资天山控股项目|否|6,305.261|6,305.26|4,119.57|4,119.57|65.34%|--|--|--|否|否|
|承诺投资项目小计|--|22,380.67|13,414.85|5,523.14|8,000.51|--|--|--|--|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|天山生物种羊良种工|||||||2017年10|||||
||否|2,561.15|2,561.15|0|1,348.74|52.66%||--|--|否|否|
|程建设项目|||||||月31日|||||
||||||||2016年12|||||
|澳洲牧场收购项目|否|5,294.33|5,294.33|0|5,294.33|100.00%||--|--|否|否|
||||||||月31日|||||
|向呼图壁农牧科技增||||||||||||
||否|833|833|0|833|100.00%|--|--|--|--|否|
|资||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|2,200|2,200|0|2,200|100.00%|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|5,900|5,900|0|5,900|100.00%|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|16,788.48|16,788.48|0|15,576.07|--|--|--|--|--|--|
|合计|--|39,169.15|30,203.33|5,523.14|23,576.58|--|--|--|--|--|--|
||1、因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开|||||||||||
||发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。如按原计划投入不能达|||||||||||
||到预期目标，因此暂时终止使用募集资金实施性控项目，待市场条件成熟后公司将使用自有资金开展|||||||||||
||性控项目。|||||||||||
|未达到计划进度或预||||||||||||
||2、公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究|||||||||||
|计收益的情况和原因||||||||||||
||机构、设施和部分设备，根据业务实际推进情况，在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效益|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
||原则控制了投资进度， 且因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年|||||||||||
||第四次临时会议通过，同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，|||||||||||
||公司募集资金专户已收到退款 3,825.00万元及所产生的利息。因此信息中心项目暂时终止，未来公司|||||||||||
||将以自有资金建设信息中心项目。|||||||||||
||1、受公司总体战略发展、市场需求变化以及原实施地点环境变化等因素影响，经2013年12月|||||||||||
||23日公司第二届董事会2013年第八次临时会议和2014年1月14日2014年第一次临时股东大会审议|||||||||||
||通过，公司“牛性控冷冻精液生产与开发项目”变更了投资规模和实施地点，同意将牛性控冷冻精液生|||||||||||
||产与研发项目总投资额由7,838.65万元调整为4,152.15 万元。因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产|||||||||||
|项目可行性发生重大|品市场需求下降，项目预计难以达到预期目标，因此暂时终止实施性控项目，待市场条件成熟后公司|||||||||||
|变化的情况说明|将使用自有资金开展性控项目。|||||||||||
||2、受公司发展及人才战略需要等因素影响，经2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会2013 年|||||||||||
||第八次临时会议和2014年1月14日2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司“畜牧良种繁育信息|||||||||||
||技术中心建设项目”变更了投资规模和实施地点，项目投资总额由3,604.54万元变更为5,666.05 万元，|||||||||||
||项目实施地点变更为昌吉市，实施进度延期至2015 年12 月完工。信息中心项目原计划购置信息中心|||||||||||

|||
|-|-|
||办公楼，并于2015年6月29日与新疆东方环宇投资（集团）有限公司签署了购房合同，因东方环宇|
||房产存在产权瑕疵，公司于2016年4月29日召开第三届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了|
||《关于终止<商品房买卖合同>的议案》，董事会同意公司终止原签署的《商品房买卖合同》，并同意签|
||署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款3,825万元及所产生的利息。因此信息中心项目暂时终|
||止，未来公司将以自有资金建设信息中心项目。|
||3、鉴于上述“牛性控冷冻精液生产与开发项目”和“良种繁育信息技术中心建设项目”可行性发|
||生重大变化，结合公司发展需要，经公司2017年1月17日召开的第三届董事会2017年第一次临时会|
||议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用募集资金1,460万|
||澳元。其中，以266.59万澳元收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限责任公司37.65%股权；|
||以1,193.41万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司增资，增资款项用|
||于收购明加哈牧业持有的明加哈农业有限公司30%股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补|
||充流动资金。截至目前，公司已完成支付中澳德润37.65%股权、明加哈农业30%股权的收购款及偿还|
||部分债务款项，剩余部分增资款的付汇手续正在办理中。|
||适用|
||公司首次公开发行A股募集资金总额为29,549万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币26,099.82万元，超募资金净额为16,281.62万元，截止报告期末，已累计使用95.67%。1、2012年5月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,200万元提前偿还银行贷款和使用超募资金1,300万元永久补充流动资金。2、2012年8月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金2,561.15万元投资种羊项目。截至报告期，项目累计投入为1,348.74万元，已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设费用等。3、2013年5月16日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金。4、经2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议、第二届监事会2014年第三次临时会议、2014年7月28日公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；2014 年 12 月8日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议审议通过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用2,525万澳元（最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于2014年12月11日使用超募资金和结余募集资金1,025万澳元（依据当日汇率5.1652折算人民币为5,294.33万元）支付上述境外投资款。截止2015年3月11日，该收购事项已交割完成。5、经2014年12月8日公司第二届董事会2014年第九次临时会议、第二届监事会2014年第六次临时会议及2015年3月3日公司2015年第一次临时股东大会审议，通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,800万元用于永久补充流动资金。6、经2016年6月30日公司第三届董事会2016年第六次临时会议和第三届监事会2016年第二次临时会议审议，通过了《关于使用超募资金及利息向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金及利息833万元向全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司进行增资。公司已完成增资并于2016年9月12日取得昌吉州呼图壁县工商局下发的营业执照。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
|募集资金投资项目实||
||以前年度发生|
|施地点变更情况||
||经2013年12月23日公司第二届董事会2013 年第八次临时会议和2014年1月14日2014 年第|

|||
|-|-|
||一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生产与开发项目实施地点由昌吉市高新区光明南路1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡；良种繁育信息技术中心建设项目实施地点由昌吉市高新区光明南路1号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市。|
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|不适用|
|期投入及置换情况||
||适用|
||1、2012年10月23日，公司召开第二届董事会2012年第三次临时会议和第二届监事会2012年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司已于2013年4月19日将实际用于暂时补充流动资金850万元归还至募集资金专户。2、2013年7月19日，公司召开第二届董事会2013年第四次临时会议和第二届监事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。公司已于2014年1月2日将2,300万元超募资金归还至公司募集资金专户。3、2014年1月3日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议和第二届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,600万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于2014年7月2日公司已将2,600万元归还至公司募集资金专户。4、2014年7月9日，公司召开第二届董事会2014年第六次临时会议和第二届监事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,800万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。公司已2014年11月18日前将上述1,800万元归还至公司募集资金专户。5、2015年4月20日，公司召开第二届董事会2015年第五次临时会议和第二届监事会 2015 年第五次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金750万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于2016年3月11日将上述750万元提前归还至公司募集资金专户。6、2016年3月25日，公司召开第三届董事会2016年第三次临时会议和第三届监事会2016年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金800万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于2016年7月8日提前将上述800万元超募资金归还至公司募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|截至2017年3月31日，公司使用部分闲置募集资金5000万元进行现金管理，其余尚未使用的募|
|用途及去向|集资金存放于公司募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露||
||公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情|
|中存在的问题或其他||
||况，也不存在募集资金违规使用的情形。|
|情况||

注：1因该项目总投资额为1193.41万澳元。其中414.03万澳元尚在办理付汇，无法确定汇率，按照2017年3月31日中国
外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价进行折算。最终使用人民币金额以购汇日汇率为准。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。
公司于2017年3月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：由于2016年公司经营业绩亏损，公司可供分配利润为负，故2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。该预案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2017年上半年随着公司牛羊肉品营销渠道的日益成熟、冻精销售工作的逐步推进、二代安格斯种牛的上市销售及农业土地承包工作的完成，公司经营效益也逐步显现，预计年初到下一报告期末的累计净利润可能扭亏为盈。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|167,225,557.82|162,215,426.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|650,000.00|218,000.00|
|应收账款|39,114,712.50|43,238,756.33|
|预付款项|4,923,817.17|3,429,567.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|141,437.50|21,222.22|
|应收股利|||
|其他应收款|15,326,819.70|15,418,559.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|82,463,508.50|85,701,698.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,708,863.05|1,916,120.93|
|流动资产合计|312,554,716.24|312,159,350.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|257,551.60|257,551.60|
|长期股权投资|5,185,077.46|5,176,342.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|377,271,038.16|374,760,177.66|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|15,815,903.55|11,568,479.74|
|油气资产|||
|无形资产|136,624,221.89|138,117,194.45|
|开发支出|||
|商誉|1,943,151.32|1,943,151.32|
|长期待摊费用|5,172,109.52|5,450,251.37|
|递延所得税资产|4,336,263.34|4,336,263.34|
|其他非流动资产|1,600,000.00|1,600,000.00|
|非流动资产合计|548,205,316.84|543,209,412.20|
|资产总计|860,760,033.085|855,368,762.66|
|流动负债：|||
|短期借款|262,329,083.28|240,502,576.01|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||3,100,000.00|
|应付账款|57,177,608.72|68,309,191.62|
|预收款项|17,933,172.91|18,912,840.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,081,256.89|5,485,810.78|
|应交税费|281,187.10|814,549.00|
|应付利息|2,605,926.01|2,583,841.19|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|35,802,668.78|31,996,448.75|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|17,224,874.68|17,224,874.68|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|396,435,778.37|388,930,132.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|54,209,327.21|56,124,834.90|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,764,913.55|9,270,760.20|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|65,974,240.76|65,395,595.10|
|负债合计|462,410,019.13|454,325,727.56|
|所有者权益：|||
|股本|197,352,789.00|197,352,789.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|286,567,162.64|286,567,162.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|838,097.18|-2,937,037.50|
|专项储备|||
|盈余公积|10,670,952.27|10,670,952.27|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-128,881,941.58|-124,000,567.17|
|归属于母公司所有者权益合计|366,547,059.51|367,653,299.24|
|少数股东权益|31,802,954.44|33,389,735.86|
|所有者权益合计|398,350,013.95|401,043,035.10|
|负债和所有者权益总计|860,760,033.08|855,368,762.66|

法定代表人：蒋炜 主管会计工作负责人：何波 会计机构负责人：李伟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|126,580,130.09|149,907,879.31|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|9,311,136.95|8,710,058.05|
|预付款项|6,956,344.95|6,379,569.96|
|应收利息|141,437.50|21,222.22|
|应收股利|||
|其他应收款|117,753,085.02|134,002,880.33|
|存货|18,920,625.56|18,789,070.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|613,749.96|808,787.19|
|流动资产合计|280,276,510.03|318,619,467.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|368,702,260.67|328,775,569.01|
|投资性房地产|||
|固定资产|126,408,873.37|128,676,213.83|
|在建工程|0.00|0.00|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|12,371,256.50|11,405,603.89|
|油气资产|||
|无形资产|11,983,597.86|12,123,665.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,971,553.69|3,018,312.92|
|递延所得税资产|3,127,592.78|3,127,592.78|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|525,565,134.87|487,126,957.77|
|资产总计|805,841,644.90|805,746,425.72|
|流动负债：|||
|短期借款|180,535,467.48|179,750,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||3,100,000.00|
|应付账款|35,008,063.55|38,391,788.21|
|预收款项|8,118,284.50|9,561,988.50|
|应付职工薪酬|1,398,268.88|3,110,374.41|
|应交税费|359,964.64|649,901.85|
|应付利息|592,752.21|304,608.80|
|应付股利|||
|其他应付款|36,517,521.14|25,786,176.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|9,991,541.35|9,991,541.35|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|272,521,863.75|270,646,379.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|31,331,549.43|33,247,057.12|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,102,529.77|5,401,113.12|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|38,434,079.20|38,648,170.24|
|负债合计|310,955,942.95|309,294,550.21|
|所有者权益：|||
|股本|197,352,789.00|197,352,789.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|283,609,637.52|283,609,637.52|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|10,670,952.27|10,670,952.27|
|未分配利润|3,252,323.16|4,818,496.72|
|所有者权益合计|494,885,701.95|496,451,875.51|
|负债和所有者权益总计|805,841,644.90|805,746,425.72|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|30,379,094.28|133,346,556.41|
|其中：营业收入|30,379,094.28|133,346,556.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|39,276,924.69|154,705,407.08|
|其中：营业成本|22,792,205.61|129,610,880.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|103,983.55|172,367.95|
|销售费用|2,227,115.06|5,187,017.12|
|管理费用|9,579,265.40|14,249,464.69|
|财务费用|4,574,705.07|7,037,299.06|
|资产减值损失|-350.00|-1,551,621.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,734.74|-660,508.16|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|8,734.74||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,889,095.67|-22,019,358.83|
|加：营业外收入|2,965,165.04|1,354,004.62|
|其中：非流动资产处置利得|394,898.39||
|减：营业外支出|406,747.59|762,094.31|
|其中：非流动资产处置损失|396,747.49|724,564.31|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-6,330,678.22|-21,427,448.52|
|减：所得税费用|137,477.64|27,136.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,468,155.86|-21,454,585.03|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,881,374.41|-16,346,221.88|
|少数股东损益|-1,586,781.45|-5,108,363.15|
|六、其他综合收益的税后净额|3,775,134.68|4,506,961.89|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|3,775,134.68|4,506,961.89|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|3,775,134.68|4,506,961.89|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|3,775,134.68|4,506,961.89|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,693,021.18|-16,947,623.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-1,106,239.73|-11,839,259.99|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,586,781.45|-5,108,363.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0247|-0.0899|
|（二）稀释每股收益|-0.0247|-0.0899|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋炜 主管会计工作负责人：何波 会计机构负责人：李伟4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,345,300.86|3,796,486.38|
|减：营业成本|2,948,993.60|3,549,005.82|
|税金及附加|30,069.36|104,948.54|
|销售费用|619,215.67|749,469.08|
|管理费用|3,436,533.36|8,479,065.62|
|财务费用|2,529,788.13|2,823,617.65|
|资产减值损失||-797,171.74|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||6,976.39|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,219,299.26|-11,105,472.20|
|加：营业外收入|2,663,157.11|945,024.03|
|其中：非流动资产处置利得|354,233.76||
|减：营业外支出|10,031.41|656,864.13|
|其中：非流动资产处置损失|10,031.41|619,334.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,566,173.56|-10,817,312.30|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,566,173.56|-10,817,312.30|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,566,173.56|-10,817,312.30|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|33,393,739.21|136,737,026.33|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|141,670.93|4,442,139.66|
|收到其他与经营活动有关的现金|44,565,500.68|69,317,980.27|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|78,100,910.82|210,497,146.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,070,513.78|87,354,418.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,682,357.10|14,452,367.35|
|支付的各项税费|2,796,829.71|4,870,644.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,358,106.45|76,314,063.58|
|经营活动现金流出小计|62,907,807.04|182,991,494.55|
|经营活动产生的现金流量净额|15,193,103.78|27,505,651.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||6,976.39|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,108,930.63|316,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||31,950,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,108,930.63|52,272,976.39|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,754,742.00|12,086,948.03|
|投资支付的现金||45,390,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|12,710,500.00|25,500,050.00|
|投资活动现金流出小计|18,465,242.00|82,976,998.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,356,311.37|-30,704,021.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,535,467.48|113,902,687.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|45,535,467.48|113,902,687.99|
|偿还债务支付的现金|48,026,019.06|76,660,750.35|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,200,942.50|2,106,156.47|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||13,039,300.47|
|筹资活动现金流出小计|51,226,961.56|91,806,207.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,691,494.08|22,096,480.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|154,333.33|816,756.82|
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,700,368.34|19,714,867.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|142,165,426.16|94,008,594.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|134,465,057.82|113,723,462.26|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,607,706.85|14,673,117.24|
|收到的税费返还|26.15|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|43,268,321.29|74,957,369.77|
|经营活动现金流入小计|46,876,054.29|89,630,487.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,359,541.94|2,336,500.69|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,093,349.59|7,046,890.34|
|支付的各项税费|753,949.73|955,232.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,373,423.88|94,248,253.32|
|经营活动现金流出小计|21,580,265.14|104,586,876.82|
|经营活动产生的现金流量净额|25,295,789.15|-14,956,389.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|6,976.39|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,068,266.00|316,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|31,950,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,068,266.00|52,272,976.39|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,512,730.00|11,991,982.00|
|投资支付的现金|39,926,691.66|45,390,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|12,710,500.00|25,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|58,149,921.66|82,881,982.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,081,655.66|-30,609,005.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|40,535,467.48|68,975,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|40,535,467.48|68,975,000.00|
|偿还债务支付的现金|41,665,507.69|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,122,342.50|2,031,285.64|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|44,787,850.19|2,031,285.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,252,382.71|66,943,714.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-36,038,249.22|21,378,318.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,857,879.31|68,218,037.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,819,630.09|89,596,356.80|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司法定代表人：蒋炜二〇一七年四月二十日