江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王玲|独立董事|因公出差|周勤|
|徐军|董事|因公出差|冯金生|

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项的无保留意见。
非标准审计意见提示
√适用□不适用
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|天龙光电|股票代码||300029|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|冯金生||沈洁||
|电话|0519-82330395||0519-82330395||
|传真|0519-82330395||0519-82330395||
|电子信箱|info@hstl.cn||info@hstl.cn||
|办公地址|江苏省金坛经济开发区华城路318号||江苏省金坛经济开发区华城路318号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2013年|||2012年||
||2014年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|138,592,182.10|220,574,963.97|220,574,963.97|-37.17%|176,032,036.29|176,032,036.29|
|营业成本（元）|128,094,542.38|180,830,639.29|180,830,639.29|-29.16%|197,456,334.75|197,456,334.75|
||-16,534,943.29|-174,321,299.87|-174,321,299.87|-90.51%|-561,090,440.11|-561,090,440.11|
|营业利润（元）|||||||
||6,866,321.98|-147,847,994.78|-147,847,994.78|-104.64%|-560,555,493.31|-560,555,493.31|
|利润总额（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东|29,473,229.20|-130,059,071.6|-130,059,071.6|-122.66%|-511,327,236.1|-511,327,236.1|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|的净利润（元）||6|6||7|7|
|归属于上市公司普通股股东|-162,811,069.95|-152,726,948.72|-152,726,948.72|6.60%|-511,790,512.27|-511,790,512.27|
|的扣除非经常性损益后的净|||||||
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|40,514,716.59|-137,928,841.10|-137,928,841.10|-142.08%|-176,183,276.48|-176,183,276.48|
|额（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流|0.2026|-0.6896|-0.6896|-142.09%|-0.8809|-0.8809|
|量净额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1474|-0.6503|-0.6503|-122.67%|-2.56|-2.56|
|稀释每股收益（元/股）|0.1474|-0.6503|-0.6503|-122.67%|-2.56|-2.56|
|加权平均净资产收益率|5.10%|-20.37%|-20.37%|-125.04%|-53.47%|-53.47%|
|扣除非经常性损益后的加权|-28.17%|-23.92%|-23.92%|17.77%|-53.52%|-53.52%|
|平均净资产收益率|||||||
|||||本年末比上年|||
|||2013年末|||2012年末||
||2014年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|期末总股本（股）|200,000,000.00|200,000,000.00|200,000,000.00|0.00%|200,000,000.00|200,000,000.00|
||1,098,054,436.42|1,080,825,006.71|1,080,825,006.71|1.59%|1,319,440,414.96|1,319,440,414.|
|资产总额（元）|||||||
|||||||96|
|负债总额（元）|438,941,389.65|406,889,793.33|406,889,793.33|7.88%|499,581,103.11|499,581,103.11|
|归属于上市公司普通股股东|596,174,432.58|587,084,062.91|587,084,062.91|1.55%|696,760,275.04||
|||||||696,760,275.04|
|的所有者权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东|2.9809|2.9354|2.9354|1.55%|3.4838|3.4838|
|的每股净资产（元/股）|||||||
|资产负债率|39.97%|37.65%|37.65%|2.32%|37.86%|37.86%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|6,543,292|3.27%|||||0|6,543,292|3.27%|
||6,543,292|6,543,292.00%|||||0|6,543,292|3.27%|
|3、其他内资持股||||||||||
|境内自然人持股|6,543,292|3.27%|||||0|6,543,292|3.27%|
||193,456,708|96.73%|||||0|193,456,708|96.73%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||193,456,708|96.73%|||||0|193,456,708|96.73%|
|1、人民币普通股||||||||||
||200,000,000|100.00%|||||0|200,000,000|100.00%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|17,552|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|16,345|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|常州诺亚科技有限公司|境内非国有法人|20.05%|40,092,406|0|||
||||||质押|40,000,000|
|冯金生|境内自然人|5.26%|10,524,389|6,543,292|质押|10,000,000|
|徐开东|境内自然人|2.39%|4,779,626||||
|李小艺|境内自然人|0.84%|1,675,000||||
|刘亮鑫|境内自然人|0.77%|1,543,000||||
|李国风|境内自然人|0.71%|1,413,507||||
|苏喜|境内自然人|0.55%|1,103,600||||
|赵吉|境内自然人|0.53%|1,050,000||||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|境内非国有法人|0.51%|1,011,221||||
|郭燕芬|境内自然人|0.39%|784,938||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。公司未知其他无限售流通股股东|||||
|明||之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年国家利好政策带动行业好转，终端光伏电站成为行业热点，市场上设备需求未有大幅提升，公司尽力拓展主营业务，并通过转让子公司股权与债务重组，实现了扭亏为盈的重要目标。
公司2014年度实现营业收入13,859.22万元，同比减少37.17%，营业利润-1,653.49万元，同比减少亏损90.51%，归属于母公司净利润2,947.32万元，同比增加利润122.66%，公司基本每股收益为0.1474元。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减金额|增减比例|
|营业收入|138,592,182.10|220,574,963.97|-81,982,781.87|-37.17%|
|营业成本|128,094,542.38|180,830,639.29|-52,736,096.91|-29.16%|
|归属于母公司所有者的净利|29,473,229.20|-130,059,071.66|159,532,300.86|122.66%|
|润|||||

2014年营业收入减少，主要是单晶炉、热场、多晶硅片收入均减少，
营业成本减少，主要是营业收入减少，相应成本减少，
归属于上市公司股东的净利润增加，主要是母公司转让中晟股权产生收益。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|工业|103,415,159.49|11,703,468.87|
|分产品|||
|单晶炉及炉体|623,931.70|-5,058,197.93|
|多晶炉|38,219,992.35|11,449,990.94|
|切割机、切方机、研磨机|4,472,768.71|988,731.12|
|热场|5,756,803.12|-650,243.76|
|硅产品|4,073,724.39|-219,286.74|
|多晶硅片|15,116,607.30|1,144,616.81|
|多晶电池片|2,212,071.61|456,586.92|
|石英坩埚|315,781.67|-737,262.53|
|药机|32,358,692.16|4,680,865.44|
|配件|52,397.10|-347,323.82|
|农业机械|212,389.38|-5,007.58|
|分地区|||
|东北|3,906,439.37|820,678.66|
|华南|442,858.12|-120,474.44|
|华北|9,511,994.87|-1,528,799.46|

||||
|-|-|-|
|华东|55,332,167.50|1,741,488.70|
|华中|23,823,509.10|7,202,826.31|
|西北|8,438,161.94|2,723,362.52|
|西南|396,581.20|158,262.34|
|中南|||
|境外及港澳台地区|1,563,447.39|706,124.24|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|工业|103,415,159.49|91,711,690.62|11.32%|-36.01%|-22.32%|-58.01%|
|分产品|||||||
|多晶炉|38,219,992.35|26,770,001.41|29.96%|7.32%|-5.34%|45.49%|
|多晶硅片|15,116,607.30|13,971,990.49|7.57%|-44.69%|-47.58%|205.99%|
|药机|32,358,692.16|27,677,826.72|14.47%|-32.41%|12.48%|-70.24%|
|分地区|||||||
|华东|55,332,167.50|53,590,678.80|3.15%|-56.06%|-40.35%|-89.02%|
|华中|23,823,509.10|16,620,682.78|30.23%|2,766.62%|1,712.03%|-391.58%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率|||
||2013年|2012年|2011年|2013年|2012年|2011年|2013年|2012年|2011年|
|分行业||||||||||
||161,622,066|146,014,067|815,575,450|118,066,195|158,344,171|522,456,094||||
|工业|||||||26.95%|-8.44%|35.94%|
||.96|.80|.93|.34|.26|.44||||
|分产品||||||||||
|单晶炉及炉|21,134,423.|-23,347,456|324,755,246|11,713,924.|-13,905,854|190,138,900||||
||||||||44.57%|40.44%|41.45%|
|体|00|.92|.36|67|.40|.48||||
||35,612,304.||41,376,068.|28,279,206.||22,249,259.||||
|多晶炉|||||||20.59%||46.23%|
||14||23|22||50||||
|切割机、切||||||||||
||2,829,487.1|1,731,272.8|20,940,820.|2,192,150.5|1,378,176.2|12,264,760.||||
|方机、研磨|||||||22.52%|20.40%|41.43%|
||7|2|60|4|1|98||||
|机||||||||||
||18,863,335.|19,160,354.|167,509,300|17,327,264.|13,443,039.|68,912,371.||||
|热场|||||||8.14%|29.84%|58.86%|
||07|52|.40|71|80|90||||
||2,188,717.9|3,351,616.3|5,036,225.1|2,444,444.4|1,544,423.5|1,841,878.8||||
|硅产品|||||||-11.68%|53.92%|63.43%|
||5|0|9|4|6|4||||
||27,329,086.|71,756,748.|122,730,277|26,652,808.|91,792,500.|132,984,733||||
|多晶硅片|||||||2.47%|-27.92%|8.36%|
||43|70|.25|69|58|.27||||
|||34,629,299.|94,136,776.||31,218,672.|71,371,724.||||
|多晶电池片||||||||9.85%|24.18%|
|||00|60||08|65||||
||1,322,938.4|5,822,905.9|19,786,940.|1,440,935.9|5,171,040.0|9,501,782.1||||
|石英坩埚|||||||-8.92%|11.19%|51.98%|
||8|5|21|8|0|2||||
||47,876,196.|19,793,635.||24,606,303.|16,091,751.|||||
|药机|||||||48.60%|18.70%||
||58|98||06|34|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||4,465,578.1|13,115,691.|19,303,796.|3,409,157.0|11,610,422.|13,190,682.||||
|配件|||||||23.66%|11.48%|31.67%|
||4|45|09|3|09|70||||
|分地区||||||||||
||4,935,900.0|6,751,965.8|13,492,205.|3,655,638.5|4,380,875.9|7,336,270.9||||
|东北|||||||25.94%|35.12%|45.63%|
||8|2|99|9|9|0||||
||2,489,316.2|||2,043,294.9||||||
|华南||59,128.21|568,205.12||27,480.94|312,365.43|17.92%|53.52%|45.03%|
||2|||4||||||
||12,595,188.|5,442,027.4|70,703,324.|10,180,422.|3,530,107.4|45,693,136.||||
|华北|||||||19.17%|35.13%|35.37%|
||08|2|24|76|7|94||||
||125,916,391|118,718,846|617,673,151|89,835,349.|136,473,817|411,726,453||||
|华东|||||||28.65%|-14.96%|33.34%|
||.88|.68|.93|53|.88|.51||||
|||7,000,838.0|37,913,795.||7,791,559.6|23,362,850.||||
|华中|831,064.97|||917,238.99|||-10.37%|-11.29%|38.38%|
|||8|04||2|16||||
||3,925,939.5|1,268,632.4|31,918,222.|3,490,896.2|1,031,721.5|15,674,646.||||
|西北|||||||11.08%|18.67%|50.89%|
||7|6|56|2|9|27||||
||5,255,738.4|1,242,393.1|19,874,398.|4,195,548.5|1,010,484.3|9,827,042.8||||
|西南|||||||20.17%|18.67%|50.55%|
||2|7|39|8|9|7||||
||1,536,752.1|||1,346,734.7||||||
|中南|||||||12.36%|||
||4|||2||||||
|境外及港澳|4,135,775.6|5,530,235.9|23,432,147.|2,401,071.0|4,098,123.3|8,523,328.3||||
||||||||41.94%|25.90%|63.63%|
|台地区|0|6|66|1|8|6||||

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□适用√不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
会计政策变更
2014年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，除《企业会计准则第37号-金融工具列报》在2014年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。
本公司于2014年7月1日开始执行除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。
本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：
（单位：人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|对2013年12月31日/2013年度相关财务报表影响|||
||报表项目名称|影响金额增加+/减少-|报表项目名称|
|根据企业会计准则第30-财务报表列报，修订了财务报表的列报，并对比较报表的列报进行了相应调整。|递延收益|6,328,187.23|-|
||其他非流动负债|-6,328,187.23|-|

除上述影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对公司财务报表产生重在影响。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√适用□不适用
（1）本公司2013年度财务报表附注中，存货的跌价准备、固定资产减值、在建工程减值准备、资本公积的明细项目存在差错，本公司对前期会计差错进行了追溯重述，调整了报表期初余额，追溯重述影响的报表项目及金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的项目|明细项目|重述前|重述金额|
|存货跌价准备|原材料|12,026,765.74|2,505,389.45|
||在产品|3,201,088.67|-1,286,276.26|
||库存商品|26,140,056.46|-20,326,754.33|
||发出商品|-|19,107,641.14|
||小 计|41,367,910.87|-|
|固定资产减值准备|机器设备|44,495,551.75|-2,406,807.69|
|在建工程减值准备|树脂金刚线生产线|-|2,406,807.69|
|资本公积|股本溢价|827,547,924.15|3,903,271.97|
||其他资本公积|24,286,131.50|-3,903,271.97|

由于上述差错为资产明细项目间的调整，未对本公司2014年度财务状况及经营成果产生影响。
（2）本公司2013年度财务报表附注中，合并报表范围子公司情况少披露了2013年5月28日新设成立的子公司-常州锐尔康陶瓷有限公司。2014年本公司合并报表范围实际无变更。
（3）合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√适用□不适用
董事会说明：我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司董事会会督促管理层采取积极措施，认真面对所处的困境，努力消化库存，提升主营业务销售。
监事会说明：本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年4月24日