聚光科技（杭州）股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-022聚光科技（杭州）股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以453,059,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|聚光科技|股票代码||300203|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|田昆仑||王春伟||
|电话|0571-85012176||0571-85012176||
|传真|0571-85012008||0571-85012008||
|电子信箱|fpi@fpi-inc.com||fpi@fpi-inc.com||
|办公地址|杭州市滨江区滨安路760号||杭州市滨江区滨安路760号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,230,604,394.17|941,081,936.56|30.76%|835,694,642.55|
|营业成本（元）|668,092,825.02|479,155,483.59|39.43%|397,235,935.01|
|营业利润（元）|127,455,801.08|55,305,258.50|130.46%|106,001,396.14|
|利润总额（元）|227,542,206.09|178,970,912.71|27.14%|194,815,144.43|
|归属于上市公司普通股股东的净|192,599,084.56|159,152,156.02|21.02%|177,375,220.90|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|152,058,353.39|94,744,091.67|60.49%|135,363,589.06|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|143,241,246.15|77,277,979.13|85.36%|110,502,366.73|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.3162|0.1737|82.04%|0.2483|

聚光科技（杭州）股份有限公司2014年年度报告摘要
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|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.43|0.36|19.44%|0.4|
|稀释每股收益（元/股）|0.43|0.36|19.44%|0.4|
|加权平均净资产收益率|9.68%|8.65%|1.03%|10.43%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|7.64%|5.15%|2.49%|7.96%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|453,059,000.00|445,000,000.00|1.81%|445,000,000.00|
|资产总额（元）|2,906,493,154.62|2,407,810,041.62|20.71%|2,275,264,764.15|
|负债总额（元）|797,801,217.01|490,857,693.89|62.53%|484,877,357.50|
|归属于上市公司普通股股东的所|2,078,039,382.54|1,902,193,734.89|9.24%||
|||||1,778,388,582.61|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.5867|4.2746|7.30%|3.9964|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|27.45%|20.39%|7.06%|21.31%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|356,141,701|80.03%|8,059,000|||-356,141,701|-348,082,701|8,059,000|1.78%|
|3、其他内资持股|229,171,301|51.50%|8,059,000|||-229,171,301|-221,112,301|8,059,000|1.78%|
|其中：境内法人持股|229,171,301|51.50%||||-229,171,301|-229,171,301|||
|境内自然人持股|||8,059,000|||||8,059,000|1.78%|
|4、外资持股|126,970,400|28.53%||||-126,970,400|-126,970,400|||
|其中：境外法人持股|126,970,400|28.53%||||-126,970,400|-126,970,400|||
|二、无限售条件股份|88,858,299|19.97%||||356,141,701|356,141,701|445,000,000|98.22%|
|1、人民币普通股|88,858,299|19.97%||||356,141,701|356,141,701|445,000,000|98.22%|
|三、股份总数|445,000,000|100.00%|8,059,000||||8,059,000|453,059,000|100.00%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||13,064||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||14,546||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|浙江睿洋科技有限公司|境内非国有法人|24.62%|111,523,200||||||
|||||||质押||64,800,000|
|浙江普渡科技有限公司|境内非国有法人|12.74%|57,741,600||||||
|||||||质押||49,960,000|
|RICH GOALHOLDINGS|境外法人|5.96%|26,984,400||||||
|||||||质押||26,984,400|

聚光科技（杭州）股份有限公司2014年年度报告摘要
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|LIMITED||||||
|ISLANDHONOURLIMITED|境外法人|3.86%|17,488,800|||
|||||质押|12,000,000|
|TEMASEKFULLERTONALPHA PTE LTD|境外法人|2.02%|9,129,519|||
|全国社保基金一一二组合|其他|1.77%|7,999,571|||
|WELLADVANTAGELIMITED|境外法人|1.74%|7,870,800|||
|杭州凯洲科技有限公司|境内非国有法人|1.38%|6,259,600|||
|融通新蓝筹证券投资基金|其他|1.32%|6,000,000|||
|中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金|其他|1.32%|6,000,000|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其||||
|明||他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
（1）2014年，受国内外整体经济形势的影响，公司紧紧围绕企业发展战略及2014年经营目标，在董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，积极应对，通过事业部制改革和股权激励等一系列措施，实现了各项业务的平稳发展，特别是环保业务取得一定的成长。报告期内，公司实现营业收入12.31亿元，同比增长30.76%；利润总额2.28亿元，同比增加
27.14%。归属上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增加21.02%。
（2）以市场为导向，持续加强技术创新
公司围绕科技创新战略目标，强化聚焦客户与市场的研发创新理念，加强对重点领域、重点产品的开发投入，严格控制
费用支出，提升研发效率。报告期内，公司投入研发资金11,472.60万元,比去年同期下降0.12%，占公司营业收入的9.32%。
聚光科技（杭州）股份有限公司2014年年度报告摘要（3）优化营销服务体系，强化公司营销能力
2014年公司坚持市场需求为导向，在原有的销售架构基础之上，基于事业部制改革，积极建设全方位、一体化的销售网络。公司在巩固环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的领先地位的同时，积极拓展新产品、新应用，培育新的利润增长点。
（4）积极完善管理体系，夯实发展基础
报告期内，公司以全面事业部改革和以限制性股票为代表的股权激励措施为基础，全面推进各部门利润中心考核原则，努力控制各项费用增长，精简人员编制，优化内部流程，多层次保证公司生产经营的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。
公司员工积极配合完善企业管理，及时有效贯彻、落实了培训制度，积极参与公司组织安排与各岗位相匹配的各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等内容，为提升管理人员和基层员工的素质、企业文化建设工作奠定了基础。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司实现主营业务收入123,060.44万元，同比增长30.76%，主要系产品收入较上年同期增长所致；营业成本为66,809.28万元，同比增长39.43%，主要系成本随着收入增长相应上升所致；销售费用为19,065.76万元，同比增长12.73%；
管理费用为19,485.66万元，同比增长6.77%；研发投入金额为11,472.60万元，同比下降0.12%，占当期营业收入的9.32%；经营活动产生的现金流量净额为14,324.12万元，同比增长85.36%，主要系销售回款增加所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|仪器仪表业|1,223,028,833.03|555,174,008.41|
|分产品|||
|环境监测系统及运维服务|540,386,989.67|224,669,083.34|
|工业过程分析系统|326,716,415.40|180,419,153.49|
|安全监测系统|34,223,320.56|18,566,918.55|
|实验室分析仪器|142,428,831.13|86,951,079.22|
|水利水务工程系统|136,824,034.68|53,833,255.54|
|其 他|50,024,802.73|-1,927,920.99|
|分地区|||
|国内|1,191,086,680.44|543,426,654.10|
|国外|39,517,713.73|19,084,915.05|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
聚光科技（杭州）股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|仪器仪表行业|1,223,028,833.03|667,854,824.62|45.39%|30.43%|39.87%|-3.69%|
|分产品|||||||
|环境监测系统及|||||||
||540,386,989.67|315,717,906.33|41.58%|24.73%|38.33%|-5.74%|
|运维服务|||||||
|工业过程分析系|||||||
||326,716,415.40|146,297,261.91|55.22%|6.13%|-9.13%|7.52%|
|统|||||||
|安全监测系统|34,223,320.56|15,656,402.01|54.25%|-9.30%|-14.88%|3.00%|
|实验室分析仪器|142,428,831.13|55,477,751.91|61.05%|12.87%|22.16%|-2.96%|
|水利水务工程系|||||||
||136,824,034.68|82,990,779.14|39.34%||||
|统|||||||
|其 他|50,024,802.73|51,952,723.72|-3.85%|52.91%|112.65%|-29.17%|
|分地区|||||||
|国内|1,191,086,680.44|647,660,026.34|45.62%|31.87%|42.25%|-3.97%|
|国外|39,517,713.73|20,432,798.68|48.29%|14.61%|-7.87%|12.61%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□适用√不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
本公司自2014年1月1日或2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或制订的《企业会计准则》及其配套规定。根据上述准则的衔接规定，本公司对相关事项采用追溯调整法重述了2013年度财务报表数据。
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|会计政策变更内容|受影响的报表项目|影响金额||
|||2013年12月31日|2013年度|
|递延的政府补助重分类列报|递延收益|+43,459,896.21|—|
||其他流动负债|-18,285,288.64|—|
||其他非流动负债|-25,174,607.57|—|
|其他综合收益重分类列报|其他综合收益|+496,269.83|—|
||外币报表折算差额|-496,269.83|—|

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
聚光科技（杭州）股份有限公司2014年年度报告摘要(一)非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
(1)基本情况 单位：元
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|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|深圳市东深电子股份有限公司|2014-01-09|162,000,000.00|90%|协议转让|2014-01-09|完成过户变更登记手续|136,824,034.68|21,892,529.32|
|武汉中红检测科技有限公司|2014-10-21|5,000,000.00|65%|协议转让|2014-10-21|完成过户变更登记手续|1,046,394.02|461,098.26|
|宁波大通永维机电工程有限公司|2014-12-11|22,000,000.00|55%|协议转让|2014-12-11|完成过户变更登记手续|4,131,047.97|1,970,859.12|

(2)其他说明
2014年1月，本公司收购了郭华等合计所持深圳市东深电子股份有限公司（简称东深公司）的90%股权。根据协议之约定，该次股权转让基准价以收益法评估值为基础协商确定为16,200万元，最终价格以东深公司2013年度至2015年度累计考核净利润为依据，在一定范围内波动调整，但无论如何调整,转让价款最高不超过22,600万元。股权转让款分四期支付。双方于2014年1月9日办妥标的股权的过户变更手续，并办理了财产权交接手续。截至2014年12月31日止，本公司已支付股权转让款9,000万元。
2014年10月，本公司收购了熊梓言等合计所持武汉中红检测科技有限公司（简称武汉中红）的65%股权。根据协议之约定，该次股权转让基准价以收益法评估值为基础暂定500万元，最终价格以武汉中红2015年度至2017年度累计考核净利润为依据，在一定范围内波动调整，但无论如何调整,转让价款最高不超过 690万元。股权转让款分四期支付。双方于2014年10月21日办妥标的股权的过户变更手续，并办理了财产权交接手续。截至2014年12月31日止，本公司已支付股权转让款500万元。
2014年12月，本公司收购了虞海占等合计所持宁波大通永维机电工程有限公司（简称宁波大通）的55%股权。根据协议之约定，该次股权转让基准价以收益法评估值为基础协商确定为2,200万元，最终价格以宁波大通2014年度至2016年度累计考核净利润为依据，在一定范围内波动调整，但无论如何调整,转让价款最高不超过5,500万元。股权转让款分四期支付。
双方于2014年12月11日办妥标的股权的过户变更手续，并办理了财产权交接手续。截至2014年12月31日止，本公司已支付股权转让款1,100万元。
2.合并成本及商誉
(1)明细情况 单位：元
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|项 目|深圳市东深电子股份有限公司|宁波大通永维机电工程有限公司|武汉中红检测科技有限公司|
|合并成本|162,000,000.00|22,000,000.00|5,000,000.00|
|现金|162,000,000.00|22,000,000.00|5,000,000.00|
|合并成本合计|162,000,000.00|22,000,000.00|5,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|80,806,264.91|1,721,067.83|1,728,921.04|
|商誉|81,193,735.09|20,278,932.17|3,271,078.96|

 (2)合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
合并成本均系以现金支付作为对价，长期股权投资按以评估值为基准的协商价格进行初始计量，或有对价于发生时直接计入当期损益。本期，或有对价未有发生变动。
(3)大额商誉形成的主要原因
2014年1月，本公司收购了郭华等合计所持深圳市东深电子股份有限公司（简称东深公司）的90%股权。根据协议之约定，该次股权转让基准价以收益法评估值为基础协商确定为16,200万元。因收益法评估值高于可辨认净资产的公允价值，该次企业合并形成8,119.37万元。
3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1)明细情况 单位：元
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|项 目|深圳市东深电子股份有限公司||宁波大通永维机电工程有限公司||武汉中红检测科技有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日公允价值|购买日公允价值|购买日公允价值|
|资 产|239,302,083.90|203,013,440.75|8,781,634.98|8,781,634.98|3,402,882.37|3,402,882.37|
|货币资金|31,702,093.32|31,702,093.32|489,142.15|489,142.15|2,302,398.60|2,302,398.60|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|258,726.00|258,726.00|||||
|应收款项|42,613,061.94|42,613,061.94|7,451,993.58|7,451,993.58|548,508.55|548,508.55|
|存 货|72,850,180.61|72,850,180.61|||||

聚光科技（杭州）股份有限公司2014年年度报告摘要
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|其他流动资产|27,867,433.72|27,867,433.72|||||
|长期股权投资|100,000.00|100,000.00|||||
|固定资产|20,431,377.77|4,535,534.62|267,415.03|267,415.03|548,337.25|548,337.25|
|无形资产|20,421,960.75|29,160.75|||||
|长期待摊费用|225,743.68|225,743.68|||||
|递延所得税资产|1,301,857.11|1,301,857.11|573,084.22|573,084.22|3,637.97|3,637.97|
|其他非流动资产|21,529,649.00|21,529,649.00|||||
|负 债|149,517,345.11|149,517,345.11|5,652,420.74|5,652,420.74|743,003.85|743,003.85|
|短期借款|||3,500,000.00|3,500,000.00|||
|应付款项|103,982,578.10|103,982,578.10|911,332.23|911,332.23|535,393.79|535,393.79|
|应付职工薪酬|3,459,673.39|3,459,673.39|354,615.75|354,615.75|127,060.68|127,060.68|
|应交税费|3,498,386.45|3,498,386.45|886,472.76|886,472.76|80,549.38|80,549.38|
|应付股利|20,944,440.50|20,944,440.50|||||
|长期借款|15,000,000.00|15,000,000.00|||||
|递延收益等|2,632,266.67|2,632,266.67|||||
|净资产|89,784,738.79|53,496,095.64|3,129,214.24|3,129,214.24|2,659,878.52|2,659,878.52|
|减：少数股东权益|8,978,473.88|5,349,609.56|1,408,146.41|1,408,146.41|930,957.48|930,957.48|
|取得的净资产|80,806,264.91|48,146,486.08|1,721,067.83|1,721,067.83|1,728,921.04|1,728,921.04|

 (2)可辨认资产、负债公允价值的确定方法
可辨认资产、负债公允价值以资产基础法评估值确定。
(五)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例|
|贵州聚科检测科技有限公司|投资新设|2014-10-22|300,000.00|100%|

 2.合并范围减少 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|北京摩威泰迪有限公司|清算注销|2014-05-19|26,970.03|—|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用