北京合纵科技股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节重要提示 .............................................................. 2第二节公司基本情况 .......................................................... 4第三节管理层讨论与分析 ...................................................... 7第四节重要事项 ............................................................. 12第五节财务报表 ............................................................. 20第六节备查文件目录 ......................................................... 34
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|153,903,128.93|148,712,915.43|3.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-13,399,702.11|-16,847,742.52|20.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-13,984,031.04|-18,266,299.99|23.44%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-10,478,601.28|-85,392,975.95|87.73%|
|基本每股收益（元/股）|-0.12|-0.21|42.86%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.12|-0.21|42.86%|
|加权平均净资产收益率|-1.85%|-4.12%|2.27%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,551,257,833.29|1,564,310,630.66|-0.83%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|719,356,309.88|732,756,011.99|-1.83%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-164,382.45||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||733,253.85||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,932.00||
|减：所得税影响额|91,490.77||
|少数股东权益影响额（税后）|-104,016.30||
|合计|584,328.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
公司所处行业逐渐趋向竞争加剧和产能过剩，且随着我国经济进入“新常态”，国家电力系统的投资建设力度将保持稳健增长的态势，一些地区受经济增速下降的影响，客户相关建设项目存在订单执行周期延长的情况，导致公司在现有传统市场的业务增长速度趋缓，有些区域甚至下降的可能。
2、生产经营的季节性风险
公司主要从事配电设备的生产及销售，报告期内的主要客户为电力系统供电企业和各铁路线路项目公司。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，本行业销售与回款存在较强的季节性。
3、经营风险
公司主要客户电网公司的招投标模式，逐步由原先地市级、省级自主招标调整为“总部组织，网省实施”，这意味着以往分散在各地市、各省的区域优势企业，目前大多集中到电网省网公司或电网总公司平台参与竞争。面对加剧的市场竞争，为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间。预计在未来几年内，产品的平均售价仍将呈下降趋势，从而给公司的盈利能力带来负面影响。因此，公司存在主要产品市场价格及毛利下降的风险。
4、营运资金短缺的风险
公司所从事的配电及控制设备制造业属资金和技术密集型的行业，其所面对的电力、铁路等主要客户在产业链中处于强势地位。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度，公司承接业务需要先垫付一定的资金。而在销售回款上，由于电力和铁路部门付款的内部程序复杂，需要涉及多部门、多环节，导致配电及控制设备生产企业的销售回款时间都相对较长。
与此同时，配电及控制设备制造业的部分产品采取按照客户要求定制的方式生产，产品技术差异大，产品生产周期较长；
加上设备安装调试检验等环节，导致公司存货占用资金较多
虽然公司随着本期募集资金的到位，资金压力有所缓解，但是由于公司业务发展较快，正在积极筹建新的生产基地，将会占用较大规模的自有资金，因此公司存在短期内营运资金短缺的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||12,386|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|刘泽刚|境内自然人|25.75%|27,861,637||27,861,637||||
|韦强|境内自然人|13.61%|14,723,927||14,723,927||||
|张仁增|境内自然人|6.35%|6,865,306||6,865,306||||
|何昀|境内自然人|5.24%|5,670,865||5,670,865||||
|中国风险投资有限公司|境内非国有法人|2.74%|2,959,745||2,959,745||||
|高星|境内自然人|2.66%|2,876,756||2,876,756||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|高维|境内自然人|1.80%|1,952,641|1,702,641|||
|上海天一投资咨询发展有限公司|境内非国有法人|1.76%|1,904,102|1,904,102|||
||||||质押|1,900,000|
|王维平|境内自然人|1.68%|1,815,357|1,815,357|||
|琚存旭|境内自然人|1.56%|1,690,790|1,599,838|质押|1,599,800|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金||550,070|||||
||||||人民币普通股|550,070|
|周泰||505,785|||人民币普通股|505,785|
|宋留女||313,400|||人民币普通股|313,400|
|范侃||312,700|||人民币普通股|312,700|
|申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路5号资产管理计划||285,000|||||
||||||人民币普通股|285,000|
|高维||250,000|||人民币普通股|250,000|
|陈锦洪||250,000|||人民币普通股|250,000|
|李跃勋||238,500|||人民币普通股|238,500|
|吕玉清||231,800|||人民币普通股|302,000|
|夏洁||200,000|||人民币普通股|200,000|
|||1、上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于2015年4月23日签订《共|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||同控制及一致行动协议》，属一致行动人。2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系，|||||
|说明|||||||
|||也未知其他股东之间是否属于一致行动人。|||||
|||公司股东吕玉清除通过普通证券账户持有231,800股外，还通过中信建投证券股份有限|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票70,200股，实际合计持有公司股票|||||
|（如有）|||||||
|||302,000股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动比例(%)|变动原因分析|
|应收票据|650,000.00|16,565,397.00|-96.08|主 要原因是期初票据在本期已背书转让。|
|预付款项|26,951,035.78|17,541,352.13|53.64|主 要原因是采购规模扩大相应的增加。|
|其他应收款|42,128,451.69|26,850,237.16|56.90|主要原因是投标保证金、中标服务费、职工业务备用金增加。|
|预收款项|21,854,565.22|10,321,058.03|111.75|主 要原因是预收客户货款增加。|
|应交税费|17,051,623.75|34,955,277.18|-51.22|主 要原因是本期实际缴纳的增值税等增加。|
|递延收益|45,589,052.18|13,756,171.78|231.41|主要原因是天津合纵生产基地收到政府补助。|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)||
|销售费用|35,573,505.31|25,612,863.92|38.89|主要原因是随着销售收入增长销售人员工资增加，售后及安装服务费增加。|
|财务费用|-593,457.44|1,805,287.30|-132.87|主要原因是公司银行借款减少导致利息支出减少。|
|加：营业外收入|782,886.82|1,732,985.38|-54.82|主要原因是确认为营业外收入的政府补助减少。|
|减：营业外支出|211,083.42|65,118.17|224.15|主要原因是子公司合纵畅达和合纵开创注销处置固定资产。|
|减：所得税费用|-135,954.39|371,051.31|-136.64|主要原因是本期亏损，本部存货减少导致未实 现内部利润减少，确认的递延所得税资产减少。|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)||
|经营活动产生的现金流量净额|-10,478,601.28|-85,392,975.95|-87.73|主要原因是销售收款增加，天津生产基地收到项目政府补助增加。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,000,000.00|53,246,434.79|-115.02|主要原因是公司银行借款减少。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现销售收入153,903,128.93元，较2015年同期增长3.49%，主要原因是虽然2015年公司获得的订
单较多，但是实际执行进度并不理想，且报告期处于公司业务传统上的淡季，故而收入增幅较低。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|客户名称|合同日期|合同金额|截止2016年3月31日已执行金额|完成情况|
|国网河南省电力公司|2015年11月27日|4,979,520.00|4,796,064.00|96.32%|
|国网四川省电力公司泸州供电公司|2015年12月5日|5,927,980.50|5,125,111.99|86.46%|
|南通通明投资实业有限公司|2015年12月11日|5,415,660.00|5,415,660.00|100.00%|
|北京爱普电力工程有限公司|2015年12月14日|10,322,150.00|-|0.00%|
|北京爱普电力工程有限公司|2015年12月14日|4,064,070.00|-|0.00%|
|北京依海建筑工程有限公司|2015年12月14日|7,834,225.00|-|0.00%|
|北京京电宝临电力工程有限公司|2015年12月21日|6,225,219.00|-|0.00%|
|沈阳铁路局|2015年12月23日|7,229,920.00|749,400.00|10.37%|
|南通通明投资实业有限公司|2015年12月25日|4,200,000.00|4,200,000.00|100.00%|
|厦门京鹭实业发展有限公司|2015年12月31日|4,060,800.00|-|0.00%|
|国网江苏省电力公司|2016年1月4日|4,255,875.00|4,255,875.00|100.00%|
|国网北京市电力公司|2016年3月31日|5,785,065.00|-|0.00%|

数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司重大在研项目8项，各项目进展情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来的影响|市场领域|
|1|12kV智能户外真空开关设备|完成三款产品研发，为提高产品竞争力，2016年主要进行降成本设计|高度集成的多功能柱上开关平台化产品。从各种配网自动化组网方式所需的采集、控制出发，将开关本体、操动机构及测量控制单元有机融合为统一的整体，实现多种馈线自动化功能。|提升公司柱上开关产品的技术水平，可替代现有户外柱上开关设备，为配网智能化打下坚实基础，提高公司产品的竞争力和市场占有率|电力|
|2|12kV环保气体绝缘环网柜|通过国家级鉴定，正逐步推向市场|全新的环保理念设计，采用空气或氮气作为主绝缘介质，真空开断，零表压，环保性能优良，有望成为未来环网柜市场发展的主流产品。|符合环保要求，具有明显技术优势，代表了环网柜的发展方向，为公司长期稳定发展提供产品和技术保障|电力|
|3|10kV智能调容非晶合金变压器|技术研讨阶段|通过智能控制的调容开关，在不停电情况下，根据实际负荷大小，改变高低压绕组联结方式，实现容量转换，使变压器运行在较佳经济运行方式，采用非晶合金铁芯，节能环保。|完善公司变压器产品系列，提高产品市场占有率|电力、冶金、石化、矿山、城市轨道交通|
|4|40.5kV环保气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）|研发工作完成，转入市场推广阶段|采用环保气体代替现有C-GIS通常采用的SF6气体，实现设备的节能与环保目标。它具有占地面积小、智能化、免维护、全工况等特点，综合经济效益十分明显，具有很大的市场空间。|推动公司产品向更高电压等级发展，开发更加广阔的市场前景，扩大公司发展空间|电力|
|5|35kV箱式模块化变电站|技术研讨阶段|具有紧凑型、数字化、建设灵活快速的特性，在农网建设与改造中具有较大市场前景。|推动公司产品向更高电压等级发展，开发更加广阔的市场前景，扩大公司发展空间|电力|
|6|分布式配电自动化终端（DTU）|第一款通过型式试验，第二款预计今年5月完成型式试验|分布式配电自动化终端（DTU）结构上与一次设备的各单元相对应设计，各单元DTU模块采用总线进行数据交互，减少二次接线量，提高产品应用的便利性和适应性。可以通过测控、保护一体化设计取代传统的保护和自动化终端。该产品未来具有一定市场优势。|具有明显的技术优势，提升公司环网柜的智能化水平，为公司长期稳定发展提供保障|电力|
|7|微电网接入开关设备|技术调研阶段|微电网接入开关设备是在智能环保开关设备的基础上。集成多项微网控制技术，实现孤岛检测，并网控制，保|适应新能源发展的需要，满足微电网的技术需求，扩展公司发展空间，保|电力|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||护测控，保护协调，能量管理等功能，它具有智能化，自动化，安全性高等优点，是分布式电源及微网技术发展的重要组成部分。|障公司长期稳定发展||
|8|智能化开关元件|技术调研阶段|智能化开关元件是实现开关设备智能化的重要基础技术之一，它将传感器、嵌入式微处理器等智能化组件融合到开关元件中，实现绝缘状态和运行寿命的诊断和评估，该产品是建设智能电网的基础设备，未来的市场前景和社会效益巨大。|适应智能化开关的技术需求，改善智能开关的性能，保障公司开关智能化战略的实现，保障公司长期稳定发展|电力|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
截至2016年3月，公司收入较去年同期上升3.49%，利润增长20.47%，公司的年度经营计划正在正常有序地执行中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
公司所在的电力市场竞争不断加剧，为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间。产品的平均售价仍将呈下降趋势，从而给公司的盈利能力带来负面影响。因此，公司存在主要产品市场价格及毛利下降的风险。
为了解决上述问题，公司正在全力推进新生产基地的建设，提升变压器的生产能力，降低生产成本。通过技术改进，不断优化产品设计；进一步加强内部管理，大力建设信息化系统，从而降低公司的各项运营成本，改善公司的综合盈利能力。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及||||
||||中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公||||
||||开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：|||严格遵守|
|||关于公司不|||||
||||“上银基金合纵科技1号资产管理计划”的委托人为|||所做的承|
|||存在分级收||2016年01|||
||公司||合纵科技第一期员工持股计划，合纵科技第一期员工||长期有效|诺，未发生|
|||益等结构化||月11日|||
||||持股计划不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安|||违反承诺|
|||安排的承诺|||||
||||排；合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持有|||的情形|
||||人合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收||||
||||益等结构化安排。||||
||||根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及||||
||||中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公|||严格遵守|
|||关于公司没|||||
||||开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：|||所做的承|
|||有为发行对||2016年01|||
||公司||本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办||长期有效|诺，未发生|
|||象提供财务||月11日|||
||||法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过利益相|||违反承诺|
|||资助的承诺|||||
||||关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资|||的情形|
||||管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。||||
|股权激励|||||||
||发行人控股|关于发行人|||||
|承诺|||刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先生、何||||
||股东、实际|控股股东、||||严格遵守|
||||昀先生、高星女士以及关联方不会违反《证券发行与||||
||控制人刘泽|实际控制人||||所做的承|
||||承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，直|2016年01|||
||刚及一致行|没有为发行|||长期有效|诺，未发生|
||||接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发|月11日|||
||动人韦强、|对象提供财||||违反承诺|
||||行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或||||
||张仁增、何|务资助的承||||的情形|
||||者补偿。||||
||昀、高星|诺|||||
||||公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，||||
||||对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承||||
||公司控股股|关于公司非|诺：“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者||||
|||||||严格遵守|
||东、实际控|公开发行股|个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、||||
|||||||所做的承|
||制人及一致|票摊薄即期|承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约|2016年01|||
||||||长期有效|诺，未发生|
||行动人、公|回报及填补|束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关|月11日|||
|||||||违反承诺|
||司董事、高|回报措施的|的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会||||
|||||||的情形|
||级管理人员|承诺|制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相||||
||||挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与||||
||||公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”公司的第一||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦||||
||||强、张仁增、何昀、高星根据中国证监会相关规定，||||
||||对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承||||
||||诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利||||
||||益。”||||
|||||||严格遵守|
||||自公司股票上市之日（即2015年6月10日）至本次||||
||公司董事、|||||所做的承|
|||关于股份减|非公开发行股票（员工持股计划）完成后六个月内，|2016年03|||
||监事、高级||||长期有效|诺，未发生|
|||持的承诺函|本人及直系亲属不存在减持合纵科技股票的情况，亦|月08日|||
||管理人员|||||违反承诺|
||||无减持计划。||||
|||||||的情形|
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|不适用||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组|||||||
|时所作承|不适用||||||
|诺|||||||
||||1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或||||
||||者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不||||
||||由公司回购该部分股份。2、前述限售期满后，在任||||
||||职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公||||
||||司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上||||
||||市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十||||
||||八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公||||
||||开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间||||
||控股股东刘||申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其|||严格遵守|
||泽刚及一致||直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减|||所做的承|
|||自愿锁定股||2015年04|||
||行动人韦||持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发||长期有效|诺，未发生|
|首次公开||份的承诺||月27日|||
||强、张仁增、||生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配|||违反承诺|
|发行或再|||||||
||何昀、高星||股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出|||的情形|
|融资时所|||||||
||||现的先后顺序进行累积调整，下同）。4、股份公司上||||
|作承诺|||||||
||||市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘||||
||||价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015年||||
||||12月10日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票||||
||||的限售期限自动延长六个月。5、本人若发生职务变||||
||||更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本||||
||||人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于||||
||||股份流通的限制性规定。||||
||控股股东刘||股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股|||严格遵守|
|||关于《招股|||||
||泽刚及一致||说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，|2014年02||所做的承|
|||说明书》的|||长期有效||
||行动人韦||不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股|月21日||诺，未发生|
|||承诺|||||
||强、张仁增、||说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述|||违反承诺|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|何昀、高星||或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行|||的情形|
|||条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的二||||
|||级市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明||||
|||书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重||||
|||大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人||||
|||将依法赔偿投资者损失。||||
|持股5%以|||||严格遵守|
|||公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行||||
|上股东刘泽|对持股意向||||所做的承|
|||人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需|2014年08|||
|刚、韦强、|和减持意向|||长期有效|诺，未发生|
|||求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持|月01日|||
|张仁增、何|承诺||||违反承诺|
|||发行人股份的20%。||||
|昀|||||的情形|
|||1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任||||
|||何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥||||
|发行人控股||有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、||||
||||||严格遵守|
|股东刘泽刚||经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实||||
||关于避免同||||所做的承|
|及一致行动||体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机|2014年02|||
||业竞争的承|||长期有效|诺，未发生|
|人韦强、张||构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。|月21日|||
||诺||||违反承诺|
|仁增、何昀、||2、在担任股份公司董事、高级管理人员期间及不再||||
||||||的情形|
|高星||担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本承||||
|||诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给||||
|||股份公司造成的全部经济损失。||||
|||1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司||||
|||和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如||||
|发行人控股||||||
|||果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业|||严格遵守|
|股东刘泽刚||||||
||关于规范关|行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、|||所做的承|
|及一致行动|||2014年02|||
||联交易的承|公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方||长期有效|诺，未发生|
|人韦强、张|||月21日|||
||诺|交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制|||违反承诺|
|仁增、何昀、||||||
|||的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础|||的情形|
|高星||||||
|||上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易||||
|||价格的公允性。||||
||关于上市后|股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之后三||||
||||||严格遵守|
|实际控制人|三年内公司|年内，若出现连续二十个交易日公司股票每日收盘价||||
||||||所做的承|
|及全体董|股价低于每|均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，本|2014年02|||
|||||长期有效|诺，未发生|
|事、高级管|股净资产时|人自愿履行2013年年度股东大会审议通过的《关于|月21日|||
||||||违反承诺|
|理人员|稳定公司股|上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司||||
||||||的情形|
||价的承诺|股价的预案》。||||
|||公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明||||
|||书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存|||严格遵守|
||关于《招股|在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明|||所做的承|
||||2015年04|||
|公司|说明书》的|书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重||长期有效|诺，未发生|
||||月28日|||
||承诺|大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件|||违反承诺|
|||构成重大、实质影响的，本公司将按公司股票的二级|||的情形|
|||市场价格回购首次公开发行的全部新股；如《招股说||||

||||
|-|-|-|
|||明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或|
|||重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本|
|||公司将依法赔偿投资者损失。|
|其他对公|||
|司中小股|||
||不适用||
|东所作承|||
|诺|||
|承诺是否|||
||是||
|按时履行|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||24,415.05|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,150.76|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||22,020.78|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||截至期末累|截至期末投|项目达到预|本报告期|截止报告期|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超|是否已变更项目|募集资金承||||||||||
||||调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|实现的效|末累计实现|到预计|是否发生重|
|募资金投向|(含部分变更)|诺投资总额||||||||||
||||||(2)|(2)/(1)|态日期|益|的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|智能化户外环网开||||||||||||
||||||||2016年01|||||
|关设备生产线改扩|否|13,559.28|13,559.28|334.43|12,777.73|94.24%||367.52|5,646.02|否|否|
||||||||月30日|||||
|建项目||||||||||||
|户外柱上开关建设|||||||2016年01|||||
||否|5,238.62|5,238.62|586.73|4,405.53|84.10%||-7.24|1,161.18|是|否|
|项目|||||||月30日|||||
|小型化户外箱式变||||||||||||
||||||||2016年01|||||
|电站生产线建设项|否|3,157.26|3,157.26|2.2|3,157.07|99.99%||-107.12|298.96|否|否|
||||||||月30日|||||
|目||||||||||||
|智能化、小型化配电||||||||||||
||||||||2016年08|||||
|设备研发中心建设|否|2,476.23|2,476.23|227.4|1,680.45|67.86%||不适用|不适用|不适用|否|
||||||||月30日|||||
|项目||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|24,431.39|24,431.39|1,150.76|22,020.78|--|--|253.16|7,106.16|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|--|0||||--|--|||--|--|
|合计|--|24,431.39|24,431.39|1,150.76|22,020.78|--|--|253.16|7,106.16|--|--|
||预计效益是依据公司首发《招股说明书》披露的预计项目建设进度及预计产能释放情况，按照各个募投项目实际开工时间推演计算得出，具体计算过程可参|||||||||||
||见公司2016年3月15日公告的“公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复”之“二、募集资|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||金使用效果的说明”的相关内容。该预计效益的测算方法，是假定募集资金已经全部到位的情况下，按照正常建设进度应该到达的效益情况。实际上，由于|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||公司开建此项目时，募集资金没有到位，仅靠自筹资金进行建设，实施进度无法与推演的进度相比，智能化户外环网柜项目实际预定到达可使用状态的时间|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||为2016年1月30日。因此，采用实际项目运营产生的效益对比推演的预计效益的结果，显示该项目处于未能到达预计效益的状态。小型箱式变电站项目的|||||||||||
||实际效益未能到达预计效益，除上述因素外，还因为近年来市场竞争激烈，该产品的毛利率逐年降低，已经低于预计效益测算时估计的毛利率。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为98,661,782.92元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并于2015年8月3日出具了XYZH/2014A1027-12号《北京合纵科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，经公司第三届26次董事会批准，公司于2015年8月20日置换39,513,002.01元，2015年8月21日置换59,148,780.91元。|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||继续用于募投项目，存入于募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，相关事宜已经2015年8月13日召开的公司第三届董事会第二十五次会议和2015年8月31日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过。
2015年9月，综合考虑公司实际情况和股票市场异常波动，为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对发行价格进行调整（由34.66元/股调整为28.68元/股），相关事宜已经2015年9月25日召开的第三届董事会第二十七次会议和2015年10月12日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过。
2015年11月，公司根据有关规定就该员工持股计划涉及的非公开发行股份事宜向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请核准，并于2015年11月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153368号）。
2015年12月30日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153368号）（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了逐项落实。
2016年3月23日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
此次员工持股的相关事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相应的公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司已预披露2015年度利润分配预案，以2016年4月24日总股本为基数，每10股派发现金股利4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。
本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度利润分配方案最终以公司董事会审议通过后并提交股东大会批准通过的方案为准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合纵科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|297,763,063.96|370,582,166.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|650,000.00|16,565,397.00|
|应收账款|523,313,562.20|546,854,490.71|
|预付款项|26,951,035.78|17,541,352.13|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|42,128,451.69|26,850,237.16|
|买入返售金融资产|||
|存货|193,868,580.27|167,601,932.33|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|522,505.87|1,562,960.88|
|流动资产合计|1,085,197,199.77|1,147,558,536.31|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|76,896,702.37|76,863,220.74|
|在建工程|244,942,085.82|202,856,057.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|97,038,919.28|97,640,382.68|
|开发支出|38,179,783.92|30,320,411.50|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,309,733.88|1,376,450.30|
|递延所得税资产|7,693,408.25|7,226,071.90|
|其他非流动资产||469,500.00|
|非流动资产合计|466,060,633.52|416,752,094.35|
|资产总计|1,551,257,833.29|1,564,310,630.66|
|流动负债：|||
|短期借款|42,000,000.00|50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|243,159,621.92|224,822,974.00|
|应付账款|429,502,355.53|467,741,195.78|
|预收款项|21,854,565.22|10,321,058.03|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,547,610.01|15,357,884.80|
|应交税费|17,051,623.75|34,955,277.18|

||||
|-|-|-|
|应付利息||77,833.34|
|应付股利|||
|其他应付款|13,359,001.87|11,758,819.11|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|783,474,778.30|815,035,042.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|45,589,052.18|13,756,171.78|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|45,589,052.18|13,756,171.78|
|负债合计|829,063,830.48|828,791,214.02|
|所有者权益：|||
|股本|108,180,000.00|108,180,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|237,676,121.67|237,676,121.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|33,444,269.58|33,444,269.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|340,055,918.63|353,455,620.74|
|归属于母公司所有者权益合计|719,356,309.88|732,756,011.99|
|少数股东权益|2,837,692.93|2,763,404.65|
|所有者权益合计|722,194,002.81|735,519,416.64|
|负债和所有者权益总计|1,551,257,833.29|1,564,310,630.66|

法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|242,679,243.25|314,335,495.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||16,515,397.00|
|应收账款|512,881,752.51|546,805,046.71|
|预付款项|8,787,174.06|7,160,557.34|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|41,411,627.51|26,689,897.51|
|存货|63,867,551.11|54,650,586.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|293,350.05|448,077.46|
|流动资产合计|869,920,698.49|966,605,058.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|356,958,720.88|356,958,720.88|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|41,356,924.69|41,602,058.17|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,908,835.63|9,917,916.88|
|开发支出|22,311,194.69|17,672,437.76|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,555,708.61|6,555,708.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|437,091,384.50|432,706,842.30|
|资产总计|1,307,012,082.99|1,399,311,900.30|
|流动负债：|||
|短期借款|42,000,000.00|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|244,245,261.92|225,422,974.00|
|应付账款|363,952,998.52|456,488,343.14|
|预收款项|21,854,565.22|10,321,058.03|
|应付职工薪酬|6,610,717.96|5,803,840.74|
|应交税费|14,423,136.52|27,043,181.89|
|应付利息||77,833.34|
|应付股利|||
|其他应付款|5,329,451.49|3,969,126.43|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|698,416,131.63|779,126,357.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|992,557.79|992,557.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|992,557.79|992,557.79|
|负债合计|699,408,689.42|780,118,915.36|
|所有者权益：|||
|股本|108,180,000.00|108,180,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|237,787,799.08|237,787,799.08|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|33,444,269.58|33,444,269.58|
|未分配利润|228,191,324.91|239,780,916.28|
|所有者权益合计|607,603,393.57|619,192,984.94|
|负债和所有者权益总计|1,307,012,082.99|1,399,311,900.30|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|153,903,128.93|148,712,915.43|
|其中：营业收入|153,903,128.93|148,712,915.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|167,936,300.55|167,577,887.18|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|112,300,660.21|118,345,575.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,650,048.67|1,527,954.30|
|销售费用|35,573,505.31|25,612,863.92|
|管理费用|19,005,543.80|20,286,206.05|
|财务费用|-593,457.44|1,805,287.30|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-14,033,171.62|-18,864,971.75|
|加：营业外收入|782,886.82|1,732,985.38|
|其中：非流动资产处置利得|46,700.97|5,435.38|
|减：营业外支出|211,083.42|65,118.17|
|其中：非流动资产处置损失|211,083.42|65,118.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-13,461,368.22|-17,197,104.54|
|减：所得税费用|-135,954.39|371,051.31|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,325,413.83|-17,568,155.85|
|归属于母公司所有者的净利润|-13,399,702.11|-16,847,742.52|
|少数股东损益|74,288.28|-720,413.33|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-13,325,413.83|-17,568,155.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-13,399,702.11|-16,847,742.52|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|74,288.28|-720,413.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.12|-0.21|
|（二）稀释每股收益|-0.12|-0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|154,327,946.38|1,119,123,718.74|
|减：营业成本|128,154,638.26|920,014,037.89|
|营业税金及附加|1,223,970.91|3,704,307.69|

||||
|-|-|-|
|销售费用|28,526,165.19|94,087,093.85|
|管理费用|8,507,322.21|33,722,597.41|
|财务费用|-439,325.87|2,388,374.48|
|资产减值损失||11,723,628.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,644,824.32|53,483,679.33|
|加：营业外收入|55,232.95|3,261,636.39|
|其中：非流动资产处置利得|46,700.95|8,124.98|
|减：营业外支出||97,474.83|
|其中：非流动资产处置损失||96,664.15|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-11,589,591.37|56,647,840.89|
|列）|||
|减：所得税费用||7,269,274.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,589,591.37|49,378,566.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-11,589,591.37|49,378,566.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|197,102,560.79|155,430,664.58|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||49,716,816.11|13,533,934.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|246,819,376.90|168,964,598.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|147,187,405.43|159,163,269.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||46,241,664.45|30,971,702.11|
|现金|||
|支付的各项税费|27,612,062.38|15,694,557.52|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||36,256,845.92|48,528,045.21|
|金|||
|经营活动现金流出小计|257,297,978.18|254,357,574.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,478,601.28|-85,392,975.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||445,600.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|445,600.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,956,441.13|17,316,890.02|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|21,956,441.13|17,316,890.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,510,841.13|-17,316,890.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|42,000,000.00|70,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|42,000,000.00|70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|315,921.61|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||16,437,643.60|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|50,000,000.00|16,753,565.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,000,000.00|53,246,434.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,989,442.41|-49,463,431.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|230,727,129.80|185,341,572.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|190,737,687.39|135,878,141.06|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|197,102,560.79|1,023,525,170.69|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||16,833,175.20|30,275,033.31|
|金|||
|经营活动现金流入小计|213,935,735.99|1,053,800,204.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|168,163,201.70|675,337,056.31|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||24,232,424.21|46,790,973.78|
|现金|||
|支付的各项税费|19,586,465.59|40,985,832.86|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||31,656,624.56|135,582,922.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|243,638,716.06|898,696,785.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-29,702,980.07|155,103,418.07|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||155,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||155,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,123,586.72|29,502,386.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||244,150,496.48|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||80,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,123,586.72|353,652,882.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,123,586.72|-353,497,882.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||244,150,496.48|
|取得借款收到的现金|42,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||5,266,092.82|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|42,000,000.00|349,416,589.30|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|95,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||20,415,297.22|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||1,964,350.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|50,000,000.00|117,379,647.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,000,000.00|232,036,942.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-38,826,566.79|33,642,477.32|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|174,480,433.47|141,092,723.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|135,653,866.68|174,735,200.47|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
第六节备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的2016年第一季度报告文本；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。