深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2015-009号深圳市通产丽星股份有限公司 2014年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|通产丽星|股票代码||002243|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|彭晓华||任红娟||
|电话|0755-28483234||0755-28483234||
|传真|0755-28483900-8102||0755-28483900-8103||
|电子信箱|alice@beautystar.cn||renhj@beautystar.cn||

二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,062,786,962.90|1,135,602,713.72|-6.41%|1,056,405,619.21|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-36,359,780.82|61,071,299.47|-159.54%|75,315,580.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-28,310,938.46|53,518,031.44|-152.90%|65,657,859.65|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|102,286,521.80|126,473,462.31|-19.12%|95,173,248.21|
|基本每股收益（元/股）|-0.0996|0.1854|-153.72%|0.2918|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0996|0.1854|-153.72%|0.2918|
|加权平均净资产收益率|-2.49%|4.97%|-7.46%|10.50%|

深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要
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||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,951,282,615.48|2,029,808,197.05|-3.87%|1,388,727,233.65|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,438,533,050.55|1,485,841,300.05|-3.18%|742,249,321.26|

（二）前10名普通股股东持股情况表
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|||14,601||年度报告披露日前第5个交易|13,319||
|报告期末普通股股东总数|||||||
|||||日末普通股股东总数|||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|深圳市通产集团有限公司|国有法人|51.52%|188,003,552|55,040,000|||
|中国长城资产管理公司|国有法人|6.58%|24,000,000||||
|石河子丽源祥股权投资有限公司|境内非国有法人|2.12%|7,741,945||||
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.11%|7,697,052||||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|1.78%|6,480,000||||
|长安基金－光大银行－长安群英11号分级资产管理计划|其他|1.35%|4,943,200||||
|中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.63%|2,306,059||||
|光大永明人寿|其他|0.41%|1,499,946||||

深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要
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|保险有限公司－万能险||||
|乔延俊|境内自然人|0.37%|1,341,874|
|王苒|境内自然人|0.33%|1,201,300|
|||深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也不属||
|上述股东关联关系或一致行动||||
|||于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东||
|的说明||||
|||之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||
|参与融资融券业务股东情况说||前十大流通股股东王苒通过投资者信用账户持有公司股份1,201,300股，通过普通证券账户持有公司股份 0股，合计持有公司股份1,201,300股。||
|明（如有）||||

（三）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（四）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
（一）概述
2014年，世界经济维持缓慢复苏，同时经济增长格局分化显著。在中国经济增速下滑和结构性调整的背景下，化妆品
深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要市场增速放缓，终端客户消费模式变化以及民族品牌抢占市场增量，公司主要客户在中国市场表现偏弱，业绩增速放缓或下滑，为此纷纷采取收缩战略，减少促销产品和小容量产品，公司订单受到较大影响，同时报告期内各地最低工资标准调整及社保、公积金缴费基数调整导致人工成本持续上涨，折旧成本大幅上升，原材料价格整体略有上升，尽管公司已快速调整客户结构，加大民族品牌业务拓展力度，对内开展精益生产、精益管理活动，但仍未能扭转业绩下滑的趋势。
（二）主营业务分析
1、概述
2014年公司实现营业收入106,278.70万元，同比下降6.41%；营业成本92,357.51万元，同比增长1.12%；销售费用4,981.18万元，同比增长3.19%；管理费用11,658.01万元，同比增长33.75%；财务费用1,392.84万元，同比下降26.88%；研发支出 5,287.89万元，同比下降7.81%实现营业利润-4,564.48万元，同比下降173.08%；实现利润总额-4,130.46万元，同比下降159.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,635.98万元，同比下降159.54%；经营活动产生的现金流量净额 10,228.65万元，同比下降19.12%，期末现金及现金等价物金额为18,259.97万元，比上年同期下降40.43%。
2014年，一路荆棘丛生，困难与挑战无时不在，在公司董事会领导下，经营团队努力开展了各项扭转不利局面的工作：（1）调整业务方向，加快业务拓展，寻找新商机
通过自主创新和客服水平提升，稳住现有一线品牌大客户，同时逐渐适应民族品牌客户要求，在极力保持国内业务规模的同时，努力拓展国外业务，当期国外业务平稳运行，占比同比去年有所上升。
（2）加大民族品牌客户开发力度，全面出击，重点跟进
为应对外部市场环境的变化，报告期内公司积极调整市场拓展战略，加大开拓国内优秀名族品牌业务的力度，公司已开发了多家优秀民族品牌客户。目前公司已与百雀羚、蓝月亮、丸美等100多家民族品牌客户建立了不同程度的合作关系,新开发客户上海家化、美肤宝等多家优质客户。但民族品牌客户订单业务量总体上占公司业务总量比重还很低，需继续努力提升。
（3）加速推进新产品开发，完善产品类型，争取订单份额
（4）坚持研发先行，保持行业领先地位
2014年公司共申请专利23项（其中发明专利14项），已获得专利授权21项（其中发明专利13项），专利数量和质量始终保持行业前列。由公司主持编制的国内化妆品包装行业的第一份产品国家标准GB/T29336－2012《化妆品用共挤出复合软管》正式颁布实施，公司主持编制的另一份国家标准《无缝铝塑共挤出复合软管》草案通过专家评审，待批复。
（5）持续推进精益管理，为市场拓展创造良好条件
借助外脑开展精益生产管理活动，以价值流为核心，重组生产运行系统，构建PMC，结合技改技措、全员TPM等，集
深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要中解决生产瓶颈，消除浪费，提升供应链管理能力，提升产品及时交付率，为市场拓展创造良好条件。
（6）适度调整组织架构，完善薪酬和考核体系
报告期内公司对组织架构、人事制度进行了全面梳理，根据实际情况适度微调公司组织机构，完善公司薪酬和考核体系，提高员工工作积极性，提升工作效率，报告期内公司进一步减少了用工人数，在员工工资标准继续保持两位数增幅、社保和公积金缴交比例持续上升的情况下消化了部分输入性人工成本上涨的影响。
（7）技改技措，降低制造成本
报告期内公司采取了一系列技改措施，材料和人工成本逐步得到有效控制，但设备折旧等固定成本持续上升，产销达不到预期规模，毛利率继续下滑。
（8）加快投资项目建设，完善厂区布局
广州增城和吴江工厂建设项目稳步推进，目前已基本建成，广州增城工厂建设项目已投入使用，吴江工厂建设项目预计 2015年上半年可投入使用。构建了以吴江厂区为中心的华东基地覆盖华东市场、以增城厂区为中心的华南基地覆盖华南市场、以坪地厂区为中心的深圳基地覆盖国外市场的厂区布局。
（9）积极组织员工参加公益活动，提高员工社会责任感
组织员工参与了深圳城市乐跑赛，组织参加党的十八届三中全会和习总书记系列讲话知识竞赛活动，组织参加“通产梦”主题演讲比赛并夺得一、二、三等奖大满贯的好成绩，慰问敬老院孤寡老人，组织了200多人次的义务献血等。公司以“员工互助，公司帮助”的方式成立了“员工互助基金”，旨在发扬员工互助友爱、扶危济困的优良传统，增强企业凝聚力。
公司2014年度预算营业收入11.75亿元，利润总额0.74亿元，归属于母公司净利润0.62亿元。2014年度公司营业收入106,278.70万元，归属于上市公司股东的净利润-3,635.98万元，未能实现年初制订的经营目标。公司已在报告期内的各期定期报告中根据实际情况调整经营业绩计划。公司未能实现年初制订的净利润计划的主要原因：
（1）公司主要客户群市场增长放缓甚至下滑，新项目、新产品尚未形成规模，2014年主营业务产销未达预期；
（2）外部输入性成本刚性上升
上半年原材料价格仍保持上涨态势，下半年原材料价格开始略有下降（年末才显现），原材料单价仍在高位运行；年度最低工资标准及保险费用继续上调，致当期平均人工成本大幅增加。
（3）企业资产日趋庞大，固定成本增加
企业规模持续扩大，资产增加，折旧等固定费用大幅增加，累计成本压力陡增。由于产出未达预期规模，无法分摊固定成本的压力。
（4）偶发性支出影响当期盈利
上海通产丽星部分产能搬迁事项增加2014年当期费用约1700万元以及广州丽盈残保金增加、各基地因布局调整导致设
深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要备搬迁、装修等费用增加影响当期利润。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
公司一般情况下与主要客户签署阶段性框架协议，主要明确产品类别、服务事项、收款周期等内容，具体按照实际下订单操作。通常情况下，公司订单的执行流程大致为公司设计打样或客户来样→客户确认下单→生产→入库→发货；报告期内，公司按照订单合理安排生产、及时交货。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
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|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
|包装|销售量|支|1,361,033,833|1,635,361,420|-16.77%|
||生产量|支|1,349,144,144|1,635,639,747|-17.52%|
||库存量|支|102,161,839|114,051,528|-10.42%|
|灌装|销售量|支或袋|199,564,942|227,872,540|-12.42%|
||生产量|支或袋|200,618,349|223,482,728|-10.23%|
||库存量|支或袋|3,461,339|2,407,932|43.75%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
2014年末灌装库存量较上年末相比增长超过30%,其主要原因是 2014年灌装新开发客户产品库存同比增加及原有客户部分产品年底备货库存增加所致。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
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|前五名客户合计销售金额（元）|439,448,423.76|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|41.36%|

深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要公司前5大客户资料
√适用□不适用
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|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|175,005,218.80|16.47%|
|2|客户二|80,852,813.63|7.61%|
|3|客户三|73,736,303.80|6.94%|
|4|客户四|57,187,198.17|5.38%|
|5|客户五|52,666,889.36|4.96%|
|合计|--|439,448,423.76|41.36%|

3、成本
行业分类
单位：元
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|行业分类|项目|2014年||2013年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|塑料包装|营业成本|695,389,444.72|75.46%|700,746,161.43|76.75%|-1.29%|
|灌装|营业成本|144,075,301.24|15.64%|164,688,723.51|18.04%|-2.40%|
|其他|营业成本|81,954,855.90|8.90%|47,539,336.05|5.21%|3.69%|
|合计||921,419,601.86|100.00%|912,974,220.99|100.00%||

产品分类
单位：元
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|产品分类|项目|2014年||2013年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|软管|营业成本|421,883,644.10|45.78%|440,317,693.60|48.23%|-2.45%|
|吹瓶|营业成本|135,945,750.87|14.75%|140,059,816.64|15.34%|-0.59%|
|注塑|营业成本|137,560,049.75|14.93%|120,368,651.19|13.18%|1.75%|
|灌装|营业成本|144,075,301.24|15.64%|164,688,723.51|18.04%|-2.40%|
|其他|营业成本|81,954,855.90|8.90%|47,539,336.05|5.21%|3.69%|
|合计||921,419,601.86|100.00%|912,974,220.99|100.00%||

公司主要供应商情况
深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要
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|前五名供应商合计采购金额（元）|108,069,071.93|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|20.20%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商一|51,418,382.64|9.61%|
|2|供应商二|16,868,674.69|3.15%|
|3|供应商三|15,136,320.97|2.83%|
|4|供应商四|12,886,572.09|2.41%|
|5|供应商五|11,759,121.54|2.20%|
|合计|--|108,069,071.93|20.20%|

4、费用
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|项目|2014年|2013年|增减额|同比增减（%）|
|销售费用|49,811,787.45|48,273,279.17|1,538,508.28|3.19%|
|管理费用|116,580,144.99|87,162,075.23|29,418,069.76|33.75%|
|财务费用|13,928,398.19|19,048,278.06|-5,119,879.87|-26.88%|

管理费用较上年同期增加33.75%，主要系计提上海公司搬迁赔偿工资金额所致。
5、研发支出
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|项目|2014|2013|同比增减（%）|
|研发支出金额（元）|52,878,932.11|57,359,386.43|-7.81%|
|研发支出占期末净资产比例|3.57%|3.76%|-0.19%|
|研发支出占营业收入比例|4.98%|5.05%|-0.07%|

6、现金流
单位：元
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|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,232,075,029.96|1,267,285,257.18|-2.78%|
|经营活动现金流出小计|1,129,788,508.16|1,140,811,794.87|-0.97%|
|经营活动产生的现金流量净额|102,286,521.80|126,473,462.31|-19.12%|
|投资活动现金流入小计|612,890,304.33|120,002,362.99|410.73%|

深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要
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|投资活动现金流出小计|745,771,647.89|567,471,510.84|31.42%|
|投资活动产生的现金流量净额|-132,881,343.56|-447,469,147.85|70.30%|
|筹资活动现金流入小计|280,325,244.66|1,005,235,306.65|-72.11%|
|筹资活动现金流出小计|372,816,553.34|495,979,333.28|-24.83%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-92,491,308.68|509,255,973.37|-118.16%|
|现金及现金等价物净增加额|-123,907,577.17|188,051,289.14|-165.89%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、投资活动现金流入较上年同期增加410.73%，主要系报告期内累计收回到期理财产品金额增加所致；
2、投资活动现金流出较上年同期增加31.42%，主要系报告期内累计购买理财产品金额增加所致；
3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.30%，主要系报告期内固定资产投资减少，同时上期购买而本期到期理财产品金额流入增加所致；
4、筹资活动现金流入较上年同期减少72.11%、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.16%、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少165.89%，主要系上年度公司非公开发行股票收到募集资金69,026.27万元所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润增加384.97%，主要系本期计提的固定资产折旧金额较大，同时计提上海公司搬迁员工补偿金1,575.48万元未支付所致。
（三）主营业务构成情况
单位：元
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||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|塑料包装|792,578,859.03|695,389,444.72|12.26%|-9.76%|-0.76%|-7.95%|
|灌装|156,526,566.34|144,075,301.24|7.95%|-17.51%|-12.52%|-5.25%|
|其他|104,062,459.77|81,954,855.90|21.24%|56.05%|72.39%|-7.47%|
|分产品|||||||
|软管|479,910,748.92|421,883,644.10|12.09%|-13.10%|-4.19%|-8.18%|
|吹瓶|151,998,820.32|135,945,750.87|10.56%|-12.60%|-2.94%|-8.90%|

深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要
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|注塑|160,669,289.79|137,560,049.75|14.38%|5.62%|14.28%|-6.49%|
|灌装|156,526,566.34|144,075,301.24|7.95%|-17.51%|-12.52%|-5.25%|
|其他|104,062,459.77|81,954,855.90|21.24%|56.05%|72.39%|-7.47%|
|分地区|||||||
|欧洲|84,724,564.95|75,308,802.68|11.11%|-2.09%|4.20%|-5.37%|
|北美|93,150,953.89|83,270,903.91|10.61%|9.32%|14.56%|-4.09%|
|东南亚|91,581,448.16|81,428,839.17|11.09%|-21.03%|-17.48%|-3.83%|
|华南(珠三角)|372,978,055.07|324,409,322.30|13.02%|-9.32%|0.41%|-8.43%|
|华东(长三角)|385,452,063.05|334,783,863.65|13.15%|-6.90%|1.96%|-7.55%|
|其他|25,280,800.02|22,217,870.15|12.12%|16.86%|24.05%|-5.09%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（四）资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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||2014年末||2013年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比|金额|占总资产比|||
|||例||例|||
|货币资金|186,214,406.71|9.54%|312,346,079.77|15.39%|-5.85%|货币资金较年初减少主要系报告期内|
|||||||偿还借款及工程项目建设投入所致；|
|应收账款|340,065,859.28|17.43%|305,967,664.51|15.07%|2.36%||
|存货|146,314,421.83|7.50%|155,860,853.95|7.68%|-0.18%||
|投资性房地产|31,926,529.52|1.64%|26,404,070.84|1.30%|0.34%||
|长期股权投资|3,748,402.07|0.19%|4,064,842.03|0.20%|-0.01%||
|固定资产|909,253,748.55|46.60%|581,168,470.91|28.63%|17.97%|固定资产较年初增加主要系新购厂房|
|||||||项目转入固定资产、报告期末工程项目|
|||||||建设投入转入固定资产所致；|
|在建工程|80,073,959.80|4.10%|133,446,106.03|6.57%|-2.47%|在建工程较年初减少主要系报告期末|
|||||||工程项目建设投入转入固定资产所致；|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要
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||2014年||2013年||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比|金额|占总资产比|||
|||例||例|||
|短期借款|161,430,000.00|8.27%|236,632,246.51|11.66%|-3.39%|短期借款较年初减少主要系报告期内|
|||||||报告期内偿还到期借款所致；|

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。
财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日||2013年12月31日||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|递延收益|---|35,723,481.33|---|46,554,152.55|
|其他非流动负债|35,723,481.33|---|46,554,152.55|---|
|合计|35,723,481.33|35,723,481.33|46,554,152.55|46,554,152.55|

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新纳入合并范围的子公司
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|名称|变更原因|

深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要
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|天津市美弘标签印刷有限公司|本期新成立控股子公司|

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（五）对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
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|-|-|-|-|
|2015年1-3月净利润（万元）|-2,000|至|-500|
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||389.92|||
|元）||||
||1、2015年第一季度公司主营包材和灌装客户产品订单不饱和，影响公司|||
||产出和销售计划的实现；2、2015年第一季度公司新增厂房折旧费用上升|||
|业绩变动的原因说明||||
||明显；3、2015年第一季度受到产销处于低位、固定成本分摊困难的叠加|||
||影响，销售毛利率处于下降趋势。|||

深圳市通产丽星股份有限公司2014年年度报告摘要深圳市通产丽星股份有限公司
董事长：
曹海成
2015年3月18日