均胜电子 2014年年度股东大会会议资料宁波均胜电子股份有限公司
2014年年度股东大会
会议资料
2015.05.11
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料目录
2014年年度股东大会须知 ........................................ - 3 -
2014年年度股东大会议程 ........................................ - 4 -
议案投票表决办法 .............................................. - 6 -
议案一：2014年度董事会工作报告 ................................ - 7 -
议案二：2014年年度报告及摘要 ................................. - 23 -
议案三：2014年度财务决算报告 ................................. - 24 -
议案四：2014年度利润分配方案 ................................. - 25 -
议案五：2014年度监事会工作报告 ............................... - 26 -
议案六：2014年度独立董事述职报告 ............................. - 29 -
议案七：关于预测 2015年度日常关联交易的议案 .................. - 34 -
议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 60亿元综合授信额度的议案 ...................... - 36 -
议案九：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 ........ - 37 -
议案十：关于前次募集资金使用情况报告的议案 ................... - 38 -
议案十一：关于选举唐宇新先生为公司第八届董事会董事的议案 ...... - 39 -
议案十二：关于选举王铁民女士为公司第八届董事会独立董事的议案 .. - 40 -
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料 2014年年度股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2014年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料 2014年年度股东大会议程
会议时间：2015年5月11日上午9：30
会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市江东区民安东路99号）
会议方式：现场会议+网络投票方式
出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人，本公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表
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|议程|内容|
|1|会议签到|
|2|宣布股东大会开始|
|3|宣读参会人员、股东情况|
|4|宣读会议须知|
|5|宣读大会议案|
||非累积投票议案|
||1、2014 年度董事会工作报告|
||2、2014 年年度报告及摘要|
||3、2014 年度财务决算报告|
||4、2014 年度利润分配方案|
||5、2014 年度监事会工作报告|
||6、2014 年度独立董事述职报告|
||7、关于预测 2015年度日常关联交易的议案|
||8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 60亿元综合授信额度的议案|
||9、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|

均胜电子 2014年年度股东大会会议资料
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||10、关于前次募集资金使用情况报告的议案|
||累积投票议案|
||11.00、关于选举董事的议案|
||11.01、关于选举唐宇新先生为公司第八届董事会董事的议案|
||12.00、关于选举独立董事的议案|
||12.01、关于选举王铁民女士为公司第八届董事会独立董事的议案|
|6|股东提问、发言|
|7|股东表决|
|8|大会休息、投票统计|
|9|会议主持人宣布现场表决结果|
|10|律师宣读现场表决见证意见|
|11|主持人宣布现场会议结束|

均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案投票表决办法
一、本次股东大会审议的共有十二项议案。
二、本次股东大会表决工作的组织工作由董事会秘书办公室负责。
三、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东会议的投票及计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。
四、表决相关规定
（1）本次股东大会共审议十二项议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应对各议案明确发表赞成、反对或弃权的意见，并在表决票相应意见栏内打“√”，三类意见中只能选一项。若股东对某一项议案选择了两类以上的意见、股东对某一项议案未发表意见、或股东对某一项议案发表的意见无法辨认，则视为弃权。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。
（3）若股东对某项议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份的总数。
（4）同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。
五、本次股东大会会议设立投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指示依次进行投票。
六、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。
七、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。
八、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字。
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均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案一：
2014年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将公司2014年度董事会工作情况报告如下，请予审议：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年公司面对的市场比起以前更加复杂，在宏观环境上，欧元区经济增长乏力，中国经济增速趋缓，只有美国呈现稳步增长。受此影响，公众在购买新车上的态度更趋谨慎，全球范围，一线整车厂商如大众集团、宝马集团 2014年营收同比增长仅为2.8%和5.7%。在中国，工信部统计数据显示，2014年我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3%，为近年来新低，都给国内整车和零部件企业都带来了不小压力。
复杂的市场环境中也呈现着机会，不少还代表着行业发展的方向和未来。首先，汽车已开始从单纯的运输载体向多功能的服务平台演变，整车厂商、零部件供应商、消费电子类公司、互联网公司展开多种方式的合作，共同推进智能驾驶和车联网从理想走向现实，对智能HMI及相关软件和服务的需求有新突破；新能源汽车的崛起并没有因油价下跌而改变，仅在中国，去年共300多款新能源汽车新车型上市，生产8.39万辆，同比增长近4倍。世界范围内，2014年新能源汽车销量已超过30万辆大关，远远高于 2012年的 14万辆和 2013年的 20万辆，预计 2015年将超过 40万辆，继续保持高增速；另外，随着制造业对“工业4.0”理解的深入和“中国制造2025”规划的逐步展开，工业机器人集成及自动化以开设从汽车、电子得较高普及率领域向更为传统的领域渗透，进而带动整体制造业的升级。
因此，在2014年公司面对的市场比起以前更加复杂，在宏观上的需求放缓；细分领域，新技术、新业务、新商业模式的兴起对公司经营都提出更复杂更多元化的要求。公司深刻分析市场变化、克服经济波动，坚定实施既定发展战略，即在2013年年报中提出的“三大产品战略方向”（HMI、新能源汽车和工业机器人）和“引进来、走出去”的市场战略，通过内生性增长与外延式发展双轮驱动，继续保持高速发展。公司在报告期内着重推进战略实施，把握行业现状和发展前景，推动精细化管理，组建新业务和本地化团队，并以外延方式快速布局和补充公司各方面能力。
在董事会指导下，通过经营层和公司全体员工的努力，各项业务继续保持很强的竞争力，公司运营秩序良好，保证了业绩的持续稳健增长。
业务方面，报告期内，公司实现营业总收70.8亿元，比上年同期增长约16.0%；
实现营业利润约3.5亿元，归属上市公司股东净利润3.47亿元，较上年同期增长20.3%。报告期内，公司推进全球化和精细化管理，基于智能人车交互和驾驶时代时代进行提前布局，使公司各项业务保持活力，取得明显成绩：
1、HMI产品系继续超越行业高速增长
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料人机交互HMI产品系继续保持高速增长，特别是在主要整车厂商增速放缓的情况下，仍取得了超越同行业的高增速，这主要得益于公司的技术储备和产品线的提前布局。公司通过在主动反馈技术方面的积累，能够为客户提供越来越全面的 HMI系统解决方案，获得整车厂商广泛认可，在亚洲和北美市场赢得得大量优质订单。
乘用车领域外，公司也在加大对商用车如卡车和农用机械领域的拓展力度，希望把HMI技术的应用领域做进一步延伸。
2、新能源汽车动力控制技术全面推进
随着整个新能源汽车行业的飞速发展，公司在该领域的技术优势也逐渐显现并得到越来越多客户的认可，营业收入保持高速增长，同比增速达148.1%。报告期内公司继续为宝马 i系列电动车、混合动力汽车和电动摩托车的提供电池管理系统（BMS），并在该领域作为其全球独家供应商。与美国特斯拉公司也达成了合作意向，并从 2015年初开始为其供应 BMS方面传感器和控制零部件（详见 2015年 4月 17日“均胜电子关于新能源汽车业务进展的公告”）。在国内，公司也与新能源汽车产业链各领域的领先企业展开合作，同样也在2015年初与国内商用机车主要公司在商用新能源汽车领域展开了合作（详见 2015年4月17日“均胜电子关于新能源汽车业务进展的公告”）。公司涡轮增压进排气系统产品线也继续保持高增速。通过上述业务的开展全面推进公司新能源汽车动力控制技术在各个领域的应用。
3、功能件产品系高端化和全球化
在报告期内，汽车功能件事业部贯彻公司关于产品系整合的战略，对内外饰功能件产品进行优化整合，有序地将相对低价的产品所占产能转到事业部高端核心产品上，完成产品系调整。同时公司宣布了对QUIN公司的并购，并在2015年初完成交割。公司在功能件领域从中国地区级供应商升级成为奔驰、宝马和奥迪等的高端功能件全球供应商，开启了公司功能件产品系“走出去”，高端化和全球化的新时代。
4、工业机器人集成提前布局，整体推进
随着“工业4.0”的概念提出和广泛接受，国内制造业升级需求日趋强烈，为抓住这一历史性机遇，报告期内，公司加大在工业机器人集成领域的投入。内生增长方面，公司将Preh的创新自动化生产线业务进行升级，单独运营，加大各方面资源投入力度，针对汽车、电子和工业品领域企业提供工业机器人及自动化产品和服务。外延式发展方面，公司对IMA进行并购，通过外延式发展布局电子、消费和医疗领域工业机器人集成技术，为高速发展奠定基础。通过对IMA的收购和整合，公司在工业机器人集成细分领域保持全球领先的地位。营业收入较 2013年也有较大增幅达53.43%。
在国内，公司将原有的均胜电子工装设备设计及制造中心（成立于2007年，以服务与内部自动化生产改造和升级为主，以下简称“工装中心”）升级为全资子公司：宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司。新公司将依托工装中心的原有人力资源和团队，引进吸收Preh和IMA的先进技术和经验，专注国内和亚太市场开拓，实现优势技术的“引进来”和业务的整体推进。
公司积极引入学术界资源，与浙江大学共建“创新设计与智能制造联合实验室”，聘任浙江大学工程机械及自动化系谭建荣院士为公司首席技术科学家，结合浙大的科研和人才优势以及均胜电子先进的技术和产业化能力，推动德国技术的本地化，推进自动化科研项目的开展和关键技术的攻关，实现人才的联合培养与培训。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料5、新业务布局和储备
在保持现有业务活力的同时，公司也对行业前沿如智能驾驶和车网互联等方向保持高度关注，围绕现有几大类产品的延伸领域进行布局和储备。
报告期内，公司紧紧围绕“三大产品战略方向”进行发展，通过内生增长保持原有业务的综合竞争优势，使公司市场影响力不断扩大；在巩固原有竞争优势的基础上，公司又不断通过外延式发展对现有产品线实现调整和升级，基于公司业务和行业趋势进行的新业务布局，快速补充产业链的重要部分，协同发展，实现公司跨越前进。
管理方面，报告期内，公司继续：
（1）分析和把握市场演变趋势，做好战略实施
报告期内，公司准确分析市场环境和发展趋势，结合公司实际情况，不断完善公司既定战略，严格推进战略的实施。
（2）继续推动内部资源协同
报告期内，公司着重推动内部资源特别是不同事业部之间的业务整合和协同工作。针对公司不同事业部拥有相似客户群体（整车厂商）、但客户需求多种多样的特点，公司在丰富业务线的同时大力推进部门和事业部之间资源共享，包括各品牌的客户、渠道、供应商、管理、知识、资源等共享，通过对资源的协同管理，能够满足客户的多方面需求，为客户提供一揽子的解决方案，有利于对新客户资源的挖掘，降低交易成本，提升管理效率。
（3）推进人才战略，保持业务的先进性
强大的人才与团队力量是实现战略的最根本的保障，是实现公司全球化的必要条件。公司始终注意对人才的引进和培养。报告期内，公司大力引入了众多高端人才，对公司业务发展产生积极的促进作用，有利于公司在新竞争形势下保持优势。在大力引入高端人才的同时，公司持续强化内部人力资源培养体系，通过入职培训和在职培训，提升公司员工对公司的认同感、增强业务能力。公司始终把人才看做公司最根本竞争因素。公司通过独特的人力资源管理理念，保持公司核心竞争力，构建公司竞争优势。
（4）持续优化内部管理流程
公司始终重视内部控制，公司始终根据公司业务和管理的实际情况，对各业务板块、内部流程持续优化。通过内控的实施，不但使上述内部流程的优化，也是对风险的有效控制。持续推进SAP系统在各子公司的部署，通过统一通信系统提高管理效率。
报告期内，公司除保持业绩快速增长外，还取得一系列奖项，包括：通用汽车2014优秀供应商奖、戴姆勒“2014年度供应商大奖”、宝马2014供应商创新奖提名、2014届全球HMI大奖赛一等奖、上海通用“最佳质量表现供应商”奖、“第11届全国百家优秀汽车零部件供应商”、浙江省制造业百强企业、“人力资源管理杰出奖”，代表了来自客户、员工和社会对公司的高度认可，充分实现了公司提倡的与客户、员工、股东和社会多方共赢的理念。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|7,077,091,078.40|6,103,826,483.07|15.95|
|营业成本|5,692,346,642.01|4,938,896,174.10|15.26|
|销售费用|242,632,602.90|214,342,879.33|13.20|
|管理费用|634,548,153.45|477,859,365.82|32.79|
|财务费用|62,931,034.86|76,468,016.25|-17.70|
|经营活动产生的现金流量净额|737,519,428.75|650,462,416.16|13.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-843,998,910.85|-530,366,114.02|-59.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|288,228,228.14|-105,351,318.93|373.59|
|研发支出|357,205,224.38|253,949,360.96|40.66|

2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
虽然报告期内欧洲、中国和北美整车市场增速均有不同程度放缓，但公司主要业务所处细分领域仍有较高增速，汽车智能化、新能源化和整体需求高端化的趋势非常明显。同时，世界范围内的制造业升级对工业机器人集成和智能制造的需求也日益强烈，在国内这一趋势更加明显。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司先于行业进行布局，坚定执行年初制定的“三大产品战略方向”，抓住行业发展趋势适时在HMI、新能源动力控制系统和工业机器人集成领域推出新技术和产品，满足市场需求，促进公司收入增长。
（3）订单分析
2014年公司各项经营情况正常，无重大订单未能交付情况发生。公司不存在来源于单个订单的收入占比超过公司总收入的30%的情形。报告期内，公司不断扩展新订单，特别是HMI产品系在国内和北美地区，继续保持较高增速。
（4）新产品及新服务的影响分析
在新能源汽车动力控制系统领域，公司在全球范围内拓展了新客户特斯拉，为其提供BMS领域传感器和控制零部件；在国内，公司也与南车在能源管理系统方面展开战略合作；
在工业机器人集成领域，公司通过对 IMA的并购，实现在电子、消费和医疗领域工业机器人集成领域的布局；
功能件领域，公司通过对QUIN的并购，开始了功能件产品线的高端化和全球化的过程。
（5）主要销售客户的情况
公司2014年向前五大客户销售额占同期营业收入的比例为64.36%。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料3、成本
（1）成本分析表
单位：元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|汽车零部件|原材料|4,028,290,304.42|74.74|3,572,919,233.49|75.17|12.75|
|汽车零部件|制造费用等|1,361,376,239.37|25.26|1,206,739,488.04|24.83|12.81|
|汽车零部件|合计|5,389,666,543.79|100.00|4,779,658,721.53|100.00|12.76|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|汽车电子产品|原材料|2,365,947,541.08|68.28|2,268,892,099.45|71.59|4.28|
|汽车电子产品|制造费用等|1,099,029,974.93|31.72|900,423,719.65|28.41|22.06|
|内外饰功能件|原材料|1,292,192,302.56|86.52|1,127,573,090.26|83.14|19.77|
|内外饰功能件|制造费用等|201,252,239.34|13.48|228,691,260.22|16.86|-37.48|
|新能源动力控制系统|原材料|133,307,755.61|85.99|52,849,840.60|85.68|152.24|
|新能源动力控制系统|制造费用等|21,721,014.30|14.01|8,832,979.90|14.32|145.91|
|工业自动化及机器人系统集成|原材料|178,195,580.18|64.51|143,565,694.81|74.62|24.12|
|工业自动化及机器人系统集成|制造费用等|98,020,135.79|35.49|48,830,036.64|25.38|100.74|

（2）主要供应商情况
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|期间|前五名供应商采购金额合计（元）|占同期采购金额的比例（%）|
|2014年度|634,890,983.98|13.09|

4、费用
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|本年度比上年度增减%|
|销售费用|242,632,602.90|214,342,879.33|13.20|
|管理费用|634,548,153.45|477,859,365.82|32.79|
|财务费用|62,931,034.86|76,468,016.25|-17.70|
|所得税费用|109,105,584.95|85,654,847.71|27.38|

销售费用增加主要系销售规模增加所致；
财务费用减少系报告期内利息支出减少所致；
管理费用增加主要系报告期内加大研发投入，研发费用增加所致；
所得税费用增加主要系公司税前利润增加所致。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|310,024,884.00|
|本期资本化研发支出|47,180,340.38|
|研发支出合计|357,205,224.38|
|研发支出总额占净资产比例（%）|14.46%|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|5.05%|

（2）情况说明
报告期内，公司继续加大对三大产品方向的项目研发投入，保持行业领先地位，还与浙江大学共建“创新设计与智能制造联合实验室”，聘任浙江大学谭建荣院士为公司首席技术科学家。
6、现金流
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|项目|2014年|2013年|本年度比上年度增减%|
|经营活动产生的现金流量净额|737,519,428.75|650,462,416.16|13.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-843,998,910.85|-530,366,114.02|-59.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|288,228,228.14|-105,351,318.93|373.59|

投资活动现金流增加系公司进行海外并购和产能扩大所致；
筹资活动现金流增加系公司借款增加所致。
7、其他
（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2014年11月开始筹划非公开发行股票事宜，2014年12月15日公司召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了非公开发行股票相关议案，并于 2014年 12月 16日首次披露非公开发行股票预案等公告，2015年 1月 26日公司召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了本次非公开发行股票预案（修订稿）等议案，2015年2月12日公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议并通过与本次非公开发行股票相关的各项议案。目前中国证监会正在审核公司提交的本次非公开发行股票事项相关材料。
（2）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司深刻分析市场变化、克服经济波动，坚定实施既定发展战略，即在2013年年报中提出的“三大产品战略方向”（HMI、新能源汽车和工业机器人）和“引进来、走出去”的市场战略，通过内生性增长与外延式发展双轮驱动，继续保持高速发展。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|汽车零部件|6,765,339,665.46|5,389,666,543.79|20.33|14.96|14.05|增加0.63个百分点|
|合计|6,765,339,665.46|5,389,666,543.79|20.33|14.96|14.05|增加0.63个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|汽车电子产品|4,422,866,219.44|3,464,977,516.01|21.66|12.68|9.33|增加2.40个百分点|
|内外饰功能件|1,795,138,061.44|1,493,444,541.90|16.81|8.86|14.68|减少4.22个百分点|
|新能源动力控制系统|185,578,109.94|155,028,769.91|16.46|148.13|151.33|减少1.06个百分点|
|工业自动化及机器人系统集成|361,757,274.64|276,215,715.97|23.65|53.43|43.57|增加5.25个百分点|
|合计|6,765,339,665.46|5,389,666,543.79|20.33|14.96|14.05|增加0.63个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，人机交互HMI产品系继续保持高速增长，特别是在主要整车厂商增速放缓的情况下，仍取得了超越同行业的高增速，毛利率水平也有了进一步提高，这主要得益于公司的技术储备和产品线的提前布局；
受益于全球新能源汽车市场的高速增长，公司新能源产品系也保持了较高增速，除继续为宝马提供BMS系统，公司还与特斯拉和南车展开了合作，加大投资力度，全面推进国内和全球业务；
工业机器人集成方面，通过对IMA的并购，公司实现在电子、消费和医疗领域工业机器人集成领域的布局和外延式高速增长，毛利率也有较大提高；
汽车功能件事业部贯彻公司关于产品系整合的战略，对内外饰功能件产品进行优化整合。报告期内，宣布了对QUIN公司的并购，开启了功能件产品线高端化和全球化的全面实施。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内地区|1,757,169,076.41|7.11|
|国外地区|5,008,170,589.05|18.00|

均胜电子 2014年年度股东大会会议资料主营业务分地区情况的说明
一、全球范围内，通过对技术和产品的提前布局，继续保持较高增速；
二、汽车功能件事业部对国内的内外饰功能件产品进行优化整合。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|558,037,577.16|8.92|561,020,568.80|9.76|-0.53|
|应收账款|1,019,670,761.52|16.29|830,596,961.74|14.46|22.76|
|存货|877,655,602.42|14.02|845,916,870.60|14.72|3.75|
|固定资产|2,119,592,718.35|33.86|2,034,924,353.79|35.41|4.16|
|在建工程|319,107,239.11|5.10|261,849,473.39|4.56|21.87|
|短期借款|870,094,286.84|13.90|795,021,733.06|13.84|9.44|
|长期借款|328,046,400.00|5.24|218,891,400.00|3.81|49.87|
|应付账款|996,882,117.20|15.93|883,253,664.02|15.37|12.86|

应收账款：主要系由于业务规模扩大和并购Preh IMA Automation AmbergGmbH公司导致。
在建工程：主要系由于业务规模扩大，厂房、机器设备、模具等相应增加。
长期借款：主要系子公司德国普瑞控股增加长期借款所致。
应付账款：主要系由于业务规模扩大所致。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
项 目 年末余额 年初余额
交易性金融资产 7,991,209.11 6,880,666.56其中：基金投资 7,991,209.11 6,880,666.56合 计 7,991,209.11 6,880,666.56（四）核心竞争力分析
公司有明确清晰的产品战略和市场，在细分市场上公司拥有全球领先的技术实力；同时公司立足中国，更贴近高速发展的新兴市场，对客户需求的反应更加迅速；
除汽车类业务，公司还拥全球领先的工业机器人集成技术，在满足自身需要外还服务与众多世界500强制造型企业；和准备进入该领域的本土厂商相比，公司拥有先发优势，提前3-5年完成了市场和资源布局，具有先发和卡位优势。
1、全球运营优势
公司业务分布于全球七个国家，积累了全球化运营的丰富经验。由于汽车行业发展与经济发达程度高度相关，具有贴近市场组织生产、销售的特点。随着世界主
要国家经济发展水平的变化以及全球汽车消费市场的演变，全球汽车零部件市场也
在发生深刻变化。为紧随汽车行业全球化发展趋势，公司已在欧洲及北美布局生产
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料经营，取得了良好的绩效。随着全球化布局与经营进一步深化，公司借助多年的成功跨国运营经验，在欧美市场建立的核心优势，如技术、质量、品牌、管理、客户资源等，将有助于公司在新开拓的市场空间获取成功，进而推动公司稳健发展，进一步做强做大。公司是国内为数不多的能够真正做到与整车厂商全球同步研发、全球同步生产、全球供应链管理和配套的零部件供应商。
2、研发优势
公司在多年经营过程中，顺应行业的发展趋势，始终将技术开发作为企业生存发展的核心要素，持续不断地加大研发投入，近年来对研发的年投入占年销售收入比率平均为5.05%左右，已拥有超过1000人的研发团队，建立了完善的研发机构，形成了专业高效的研发流程，掌握了多项核心技术。公司始终坚持产品实现过程的垂直整合，研发、制造过程均自主完成，保证了公司拥有领先的技术创新能力、研发和生产的核心技术、面对客户需求的快速反应能力以及杰出的成本控制能力。
3、外延发展优势
通过几年的摸索和实践，公司对海外标的的并购和整合已经形成一套较为成熟的系统，从标的项目的寻找、尽职调查的开展、商业谈判、财务审计、资产评估、法律事务的处理，到欧洲反垄断审查和国内有关部委的申报等各项业务都能熟练开展。公司对海外资产的整合积累了多年的成功经验，能够使用股权激励方案使管理层和股东利益趋同，并通过与公司原有业务资源的有效结合，大力拓展新的市场，进一步发挥协同效应。公司的外延式发展能力已经成为公司重要的核心竞争力。
4、客户优势
多年的创新发展与经营积累，公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源。高端整车厂商对其供应商有一系列非常严格的要求，包括竞争力的定价、技术水平和出众的品质、供货能力等。公司在多年的经营中，已建立成熟高效的项目合作模式，公司在项目预研阶段即加强与客户的沟通交流，在技术和设计上与客户保持紧密合作，进而落实精益生产，严格质量管理，保证及时供货，完善售后服务。公司主要客户已涵盖奥迪、宝马、戴姆勒、大众、通用、福特等高端整车厂商，客户资源丰富。公司与有关客户经长期合作，已超越一般意义上的供货关系，结成了战略合作联盟，与客户的紧密关系是公司重要优势之一。
5、管理团队优势
随着公司“走出去”战略的有效实施，公司已逐渐成长为全球级的汽车电子公司，在此过程中培养了一支国际化和多元化的管理团队，其中既有几十年行业经验的高级管理者，也有资本、人力资源、法务等方面的专家，更有具备全球战略视野的领导者，对跨国并购形成了一套有效的体系和框架，为并购后的整合和协同效应的发挥奠定了坚实的基础。
此外，随着国内研发技术、生产、销售、管理团队的日渐成熟，其已具备独立承接全球项目的能力，对重要客户已经能够做到国内研发、国内生产、全球供应，体现了重要客户对国内团队研发、设计、生产和供应链管理能力的认可。公司的国内团队已经开始从国内走向全球化，成为公司核心竞争力。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料（五）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）其他投资理财及衍生品投资情况
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|投资类型|资金来源|签约方|投资份额|投资期限|产品类型|预计收益|投资盈亏|是否涉诉|
|基金|自有资金|招商安瑞进取债券|119,308.3|2011年3月2日起|招商安瑞进取债券|无法确定|25,174.05|否|
|基金|自有资金|广发中小盘300|6,979,062.81|2011 年 6月8日起|广发中小盘300|无法确定|871,684.94|否|
|基金|自有资金|农银大盘蓝筹股票|296,442.69|2010 年 9月1日起|农银大盘蓝筹股票|无法确定|3,409.09|否|
|基金|自有资金|农银深沪300指|544,752.46|2011 年 3月31日起|农银深沪300指|无法确定|210,274.45|否|

2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□适用√不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
3、主要子公司、参股公司分析
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|公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（万元人民币）|||||||
|公司名称|所处行业|主要产品或服务|注册资本|持股比例（%）|总资产|营业收入|
|宁波均胜汽车电子股份有限公司|汽车零部件|汽车零部件制造|8,000|75.00（直接）25.00（间接）|133,849.21|103,807.89|
|华德塑料制品有限公司|汽车零部件|汽车零部件制造|9,763.46|82.30（直接）12.70（间接）|84,265.30|92,288.09|
|长春均胜汽车零部件有限公司|汽车零部件|汽车零部件制造|1,263|100|34,563.43|27,541.48|
|上海华德奔源汽车后视镜有限公司|汽车零部件|汽车零部件制造|200|100|1,294.46|6,948.84|
|德国普瑞控股有限公司|汽车零部件|汽车零部件制造|470,599欧元|98.06|383,540.33|498,040.96|

4、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
2015年公司战略目标明确，继续紧抓汽车行业“安全、智能、互联和新能源化”的趋势，坚持“三大产品战略方向”，围绕智能互联HMI和新能源化进行布局，促进
HMI、高端功能件和智能互联服务各业务的融合，成为“互联网+”时代汽车行业生
态链的重要一环。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料具体执行方面，公司将继续贯彻“引进来、走出去”的市场战略，通过内生性增长与外延式发展双轮驱动，协调发展，实现产品和服务的再升级，成为国际知名的新型汽车零部件供应商。
2015年，公司力争实现销售收入85亿元人民币，将成本控制在 68亿左右。
人车交互 HMI
随着智能驾驶和消费电子对汽车行业的影响，行业中人车交互HMI方向也有了不少新的趋势：
-触控功能日益成为人机界面方案的重要组成成分，无论是触控显示屏（特斯拉的中控台），还是作为独立的集成触控功能的驾驶员控制单元（宝马的idrive和奥迪的MMI），都代表了HMI领域的发展方向；
-实体旋钮和按键比例将逐步减少，触控功能将增加，手势识别、语音识别等新的交互方式将逐步被引入，多种交互技术将长期共存；
-大面积集成式显示屏将成为未来人机界面的设计标准。
公司HMI产品系将紧紧抓住上述行业发展趋势，完成对集成式显示屏、触控功能和开关元件的有机结合，积极研发主动反馈技术，继续保持行业领先地位。
公司将保持与整车厂的紧密合作，成为全球优秀汽车生产商可信赖的合作伙伴，抓住行业变革带来的新机遇，积极布局前沿和新兴领域，扩大在亚洲和北美的市场占有率。
功能件方面
公司将继续对各产品线实施有效整合，特别是将QUIN优势产品引入国内，实现“引进来”战略，利用其在欧洲为奔驰、宝马、奥迪供应商的优势，进入上述客户在国内的供应体系。对国内现有产品系，积极推进“走出去”战略，组建专门的海外团队，借助Preh和QUIN的渠道和生产基地，力争实现对整车厂商的高端化和全球化供应。
公司在HMI和功能件产品系保持领先的基础上，将两大产品系充分有效结合，为整车厂提供高效一体化的HMI整体解决方案，与主要竞争对手形成差异性竞争优势。目前公司产品系已经能够覆盖驾驶控制过程中的主要电子控制件和功能件（具体产品如下图中框图所示），从表面工艺处理，到硬件，再到部分底层软件领域，具体如，多功能方向盘、空调控制器、娱乐单元控制器、集成式中控单元到空调出风系统、后视镜和前面板总成，形成一套完整的 HMI解决方案，代表了智能驾驶 HMI硬件领域的最高水平，与众多全球一线整车厂商形成长期战略合作。
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料随着公司新业务的加入与拓展，不同业务板块之间的资源整合协同将作为公司重点关注内容。公司将加强不同子公司之间业务的结合，强化各自的核心竞争力，强化市场洞察，协助完成新产品和项目的开发，为共同客户创造价值。
智能车联（HMI的延伸）
近年来，互联网、计算机和通信等新技术的兴起对汽车行业带来了巨大影响，深度渗透和融合后产生了一系列创新方向：智能交通、车网互联、智能驾驶、自动驾驶，是最典型的代表，也是未来很长一段时间的发展方向。汽车，已逐渐从工业时代的“产品”慢慢演变为互联网时代的“服务”，即从简单解决“行”这一基本需求的工具演变为安全、高效、舒适、环保的全方位服务。这对零部件供应商提出了新的挑战，即如何从工业时代供应产品进化到互联网时代提供服务。公司在智能驾驶HMI领域已经有多年积累，但更多的偏向于硬件和底层软件，对上层软件和服务涉及不多，如何保持在智能驾驶和车网互联时代的先进性，也是公司考虑的重点。
鉴于以上自身特点和行业趋势，作为HMI人车交互业务的自然延伸，公司在2015年初成立均胜智能车联有限公司，对车网互联、智能驾驶领域的软件和服务进行布局，包括：
一、驾驶中的人机交互（HMI）；
二、驾驶者与云端服务的闭环交互；
三、用户与整车厂商数据、信息与服务交互；
四、促进用户、整车厂商、服务提供商线上、线下业务和服务的融合。
未来，通过上述布局，公司将帮助消费者解决车辆使用中的痛点，成为使用车辆的重要接口，帮助整车厂商获得更准确的数据和信息推动车联服务的普及，提高整车厂商在整个产品周期中的经济效益，成为智能驾驶和车网互联产业链和生态圈的重要一环。未来公司将持续通过内生和外延并重的发展模式积极拓展新产品系：（1）创新性产品和服务的自主研发、制造、生产和销售；
（2）优秀的成长期、扩张期企业的并购和整合；
（3）具有突破性或革命性技术和商业模式的VC项目。
2015年，公司已经开始了在上述交互服务和平台的布局，实现公司 HMI领域从
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料用户硬件接口向用户全方位接口的升级的开始，也是建立统一平台，帮助各类用户和服务实现互联互通的重要一步。公司对车音网的投资即为此布局的第一步。
新能源汽车
公司将加大在新能源汽车动力控制系统领域的投入。在全球，公司将形成德国和中国双研发基地的格局，并对现有品类做进一步扩充，以迎合行业发展的新趋势，形成纯电动、混合动力和涡轮增压产品线的有效合理配置，致力于提高燃油经济性，助力环保事业，在保持在细分领域的全球领先。
客户方面，除服务好现有的宝马和特斯拉外，公司在全球范围内将进一步拓展新的客户群，同时沿产业链的上下游寻找合作机会，将应用领域扩展到汽车行业以外的其他行业。
产品方面，公司将抓住48V混合动力系统这一趋势，进行有针对性的产品开发。
欧洲整车厂商认为基于48V电源的“弱混合动力系统”在未来可以进一步满足CO2排放规定方面的要求。与日本等趋于普及的“强混合动力系统”相比，48V系统能够以较少的成本在现有系统上实现，同时可支持更先进的车载系统和其他设备对更大功率的需求。欧洲整车厂商预计在2016年～17年使48V系统将全面商用化。公司在该领域将提前布局。
虽然混合动力和纯电动技术是目前行业的热点，但公司认为涡轮增压类产品在未来相当长一段时间仍将是市场主流同时将保持高增速，带来可观的燃油经济性。
因此，公司将进一步加大在涡轮增压进排气系统领域的产能投放，加大在德系车领域的渗透，力争在细分市场上成为中国地区的领导者，进军海外市场。
在国内地区，公司继续扩充均胜新能源汽车研究院实力，将海外优势技术和项目持续引入国内实现本土化，与国内产业链各环节领先企业展开广泛合作，积极布局拓展产业链上下游各环节，从电池管理系统（BMS）向超级电容管理系统（CMS）延伸，从子系统向PACK系统发展，从乘用车扩展到商用车、机车和其它储能领域，实现多技术、多产品、多系统、多领域的广泛覆盖，发挥规模效应，共同推进中国新能源汽车事业的发展。
工业机器人集成
近期，中国政府提出的“中国制造2025”和德国政府提出的“工业4.0”对全球制造业未来十年的发展将产生深远影响，以信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造升级将成为全球制造业未来5-10年的主题。2014年，全球工业机器人销量22.5万台；中国销售5.6万台，增幅54%，为全球最大机器人市场。但中国每万人工业机器人保有量为30，不及全球平均水平的一半，市场潜力巨大，各地方政府都在制定、部署和落实“机器换人”战略。浙江省政府就计划在未来5年，每年实施5000个机器换人项目，推动工业生产方式由“制造”向“智造”转变。
如何从手工制造向自动化制造和数字工厂转变，从单纯追求成本和效率向如何提升质量、满足客户多样性需求转变，都成为国内制造型企业面对的现实问题，这也是公司工业机器人集成业务板块希望能够解决的问题。2015年公司将继续加大该板块的投入和布局，并增加其业务的独立性和拓展性。在欧洲，公司将把Preh的工业机器人业务集成产品系拆分，再和IMA现有业务整合，成立新的子公司：PIA
（Preh-IMAAutomation），形成统一品牌，专注于工业机器人集成，覆盖汽车零部
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料件、汽车安全、高端工业品、生物医药、快速消费品等领域，将重点关注一些较高进入门槛的行业和领域，同时加强数字技术在工业机器人集成中的应用。在国内新成立的均胜普瑞工业自动化及机器人集成公司（JPIA）将负责上述业务在国内扩展的重任，在服务好内部客户的同时，积极开拓外部客户，重点关注PIA客户在国内的订单，同时依托与浙江大学共建的智能装备与制造联合实验室开拓国内市场。通过这样的布局，公司将旗下工业机器人集成业务集中在PIA（国外）和JPIA（国内）两个子公司，实现了资源合理配置和整合，也为进一步运作和发展奠定基础。
PIA和JPIA将建立统一的流程、制度和组织结构，引入SAP系统实现对销售、采购、开发、生产、物流、售后服务等环节的统一管理，实现资源和技术的全球共享，支持在中国地区对外销售的开展，适时推出高性价比解决方案，满足国内客户的需求。公司将加大对JPIA的投资力度，特别是在人员扩张方面的力度，以迎接国内高速增长的市场，在适当时考虑通过外延方式实现在中国地区的快速布局和扩张。
通过在高门槛市场和高增速市场的布局，使业务保持较高增速。
2015年公司将继续坚持积极的扩张策略，发挥公司的平台优势，对产业链细分领域的领先公司，通过资本等各种方式寻求合作，深化公司服务链。在外延发展过程中，公司将更加注重公司业绩的有机发展和协同发展，加强并购过程中的风险控制，更加注重与公司现有业务的契合程度，确保外延并购对公司业绩的贡献和在产业链上的提前布局。
（一）可能面对的风险
1、宏观市场经济不景气带来整车行业增速下滑的风险
2014年以来，面对国内外复杂严峻的经济形势和经济下行的压力，经济增长的因素具有不确定性，势必将影响消费者新车购买积极性，进而影响汽车和汽车零部件行业，对公司的增长产生不确定性。
2、并购整合管理风险
公司对标的公司的整合策略是：完成收购后，标的公司的管理层保持不变，在业务的开拓、管理、维护和服务上，仍拥有很大程度的自主性及灵活性，母公司还要提供资源支持；在后台管理和内控方面上，如财务、ERP系统、HR由母公司统一管理，各子公司均需达到上市公司的统一标准。虽然公司在收购Preh、IMA和QUIN过程中已积累了一定的并购整合经验，但未来在新的并购完成后能否通过整合既保证上市公司对并购标的企业的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应，仍存在一定的不确定性。
3、人力资源风险
公司的高速发展高度依赖专业人才的服务，人才对于公司的发展极其重要。伴随着公司的高速成长，员工数量迅速扩大，公司管理团队及员工队伍能否保持稳定并持续成长是决定公司长期发展的重要因素。
4、汇率波动风险增大
近期人民币、欧元、美元的波动幅度增大，这也可能对公司业绩造成一定的影响；
5、行业竞争加剧风险
智能驾驶和车网互联作为行业热点，吸引了众多资本和企业的加入，竞争有加
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料剧的风险，同时上述领域在技术、市场和商业模式方面仍有不成熟，存在一定不确定性。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
现金分红的制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为进一步增强上市公司现金分红的透明度，公司结合自身情况对《公司章程》中有关利润分配部分进行了修订，2012年6月11日，公司2012年第一次临时股东大会审议并通过了对《公司章程》的修订，2014年9月15日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了对《公司章程》的修订。
报告期内公司现金分红的执行情况：公司根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2015]31170002号），2014年度母公司实现净利润 564,456,087.33元，加年初盈余公积金 23,991,952.06元，加年初未分配利润-505,996,666.36元，2014年末母公司未分配利润合计数为 82,451,373.03元，根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，提取10%法定盈余公积金8,245,137.30元后，2014年末累计可供股东分配利润合计为 74,206,235.73元。
公司拟以截至2014年12月31日止总股本636,144,817股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），共分配股利 69,975,929.87元。
公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年||1.10||69,975,929.87|346,883,505.61|20.17|
|2013年|||||289,008,577.50||
|2012年|||||206,849,419.93||

均胜电子 2014年年度股东大会会议资料五、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
公司作为一家民营企业上市公司，在公司不断发展壮大过程中，重视履行社会责任，对债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者负责任的同时，努力保护自然环境和生态资源，打造绿色办公环境，创建和谐的企业发展环境，以实际行动回报社会。
在对待股东方面，尤其是中小股东的合法权益：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
在保护债权人方面：公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。
在对待公司员工方面：均胜电子全球拥有6000多名员工，大批敬业诚信、创新进取、灵活务实的员工不断为客户创造价值，为投资者提高收益，为公司谋求发展。
秉承"公司的持续成长为员工提供长期职业生涯发展机会，同时共同分享公司成长给员工带来的综合经济利益回报"为基本理念，均胜电子为员工提供广阔的职业舞台，成为员工心中的最佳雇主。
在对待客户方面：公司坚持"客户至上"原则，为客户提供优质的产品，严格把控产品质量，注重产品安全，凭靠同步开发设计能力、优异的生产制造和品质管理能力以及优秀的企业文化，我们成为诸多著名汽车制造商的A级供应商，长期为客户提供深度定制服务及理想解决方案。
同时公司一直致力于打造绿色工厂、绿色办公环境，在公司的园区内种植各种花草树木，既美化了公司的环境又保护了自然环境和生态资源，给公司的员工提供一个绿色、环保、人与自然和谐相处的办公氛围。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案二：
2014年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
请审议2014年年度报告全文及摘要。（均胜电子2014年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站）
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案三：
2014年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司2014年度财务决算报告如下，请予审议。
一、2014年度公司主要财务指标情况（合并报表，以本年度口径计算）
1、营业总收入：7,077,091,078.40元，比上年增长15.95%；
2、营业利润：424,271,774.03元，比上年增长11.71%；
3、利润总额：458,706,320.73元，比上年增长18.94%；
4、归属于母公司所有者的净利润：346,883,505.61元，比上年增长20.03%；
5、基本每股收益：0.55元，比上年增长17.02％；
6、归属于上市公司股东的所有者权益：2,420,335,888.65元，比上年增长5.79%；
7、加权平均净资产收益率：14.74％，比上年增加0.38个百分点；
8、总资产：2014年末6,259,204,290.85元，比上年增长8.93%；
9、资产负债率：60.54％，比上年增加1.25个百分点。
二、2014年度母公司主要财务指标情况
1、营业利润：550,411,192.10元；
2、利润总额：564,456,087.33元；
3、净利润：564,456,087.33元；
4、总资产：2014年末3,840,216,613.84元；
5、股东权益：2014年末2,990,897,086.83元。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案四：
2014年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
现将公司 2014年度利润分配预案报告如下，请予审议。
为回报投资者，进一步推进公司的现金分红工作，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年制订了弥补累计亏损方案如下：
第一步：母公司拟以 2013年 12月 31日为基准日,用盈余公积金人民币 23,991,952.06元，弥补母公司以前年度的累计亏损。弥补亏损后母公司尚有未弥补的亏损为人民币482,004,714.30元。
第二步：母公司控股子公司实施利润分配，母公司确认投资收益来弥补剩余的累计亏损。母公司在本次控股子公司利润分配中确认的投资收益弥补剩余的累计亏损后，母公司未分配利润为正数。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2015]31170002号），2014年度母公司实现净利润 564,456,087.33元，加年初盈余公积金23,991,952.06元，加年初未分配利润-505,996,666.36元，2014年末母公司未分配利润合计数为82,451,373.03元，根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，提取10%法定盈余公积金8,245,137.30元后，2014年末累计可供股东分配利润合计为74,206,235.73元。
公司拟以截至2014年12月31日止总股本636,144,817股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），共分配股利69,975,929.87元。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案五：
2014年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将公司2014年度监事会工作情况报告如下，请予审议：
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将 2014年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
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|召开会议的次数|6次|
|监事会会议情况|监事会会议议题内容|
|公司于 2014 年 4 月 21 日召开第七届监事会第十四次会议|1、2013年度监事会工作报告2、2013年年度报告及摘要3、2013年度财务决算报告4、2013年度利润分配预案5、关于母公司弥补累计亏损的方案6、关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告7、关于换届选举公司第八届监事会监事的议案8、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|
|公司于 2014 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十五次会议|2014年第一季度报告全文及正文|
|公司于 2014 年 5 月 12 日召开第八届监事会第一次会议|关于选举公司第八届监事会监事主席的议案|

均胜电子 2014年年度股东大会会议资料
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|公司于 2014 年 8 月 28 日召开第八届监事会第二次会议|2014年半年度报告全文及摘要|
|公司于2014年10月27日召开第八届监事会第三次会议|2014年第三季度报告全文及正文|
|公司于2014年12月15日召开第八届监事会第四次会议|关于公司2015-2017 年股东分红回报规划的议案|

二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面的监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，逐步建立并完善了内部控制制度，公司运行情况良好。2014年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）公司财务真实性情况
监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司2013年年度财务报告和审计报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告和 2014年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会经审查、听取意见后，认为公司收购、出售资产已履行了必
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2014年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和关联股东利益的情况。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司根据已经建立的《内幕信息知情人登记管理制度》，将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据以及参与或知悉公司重大收购和非公开发行事项的相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。报告期内，公司内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、公司监事会 2015年工作计划
2015年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司监事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案六：
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
现将2014年度独立董事工作情况报告如下，请予审议：
作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）独立董事，2014年我们严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理细则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们2014年度相关履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
蒋志伟：1948年出生，研究生学历。现任上海市交通电子行业协会会长。曾任上海汽车制造厂厂长，上海大众汽车有限公司采购经理、执管会经理兼人事执行经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
黄鹏：1949年出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。现任苏州大学商学院教授、博士生导师；兼任江苏省会计教育学会顾问，江苏省会计、审计专业高级职务任职资格评审委员会委员，江苏亚星锚链有限公司独立董事。曾任苏州大学会计学系系主任，创元科技股份有限公司独立董事，苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。
赵大东：1953年出生，硕士学历。现任艾默生公司中国区总经理，深圳市外商投资企业协会副会长和上海市外商投资企业协会常务理事。曾任美国TRW公司，先后担任业务经理、首席代表、中国部总监、汽车业务中国区总监等，中国经济体制改
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料革研究所国际合作处负责人。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会和董事会会议情况情况
1、出席会议情况：2014年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开13次董事会会议、4次股东大会，具体情况如下：
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|董事姓名|参加董事会情况|||参加股东大会次数||
||本年应参加董事会次数|其中：现场出席次数|其中：通讯方式参加次数|出席股东大会次数|其中：是否出席年度股东大会|
|蒋志伟|13|3|10|2|是|
|黄鹏|13|3|10|2|是|
|赵大东|9|1|8|1|是|

2、2014年度公司董事会、股东大会审议并通过了关于公司定期报告、修改章程、收购德国IMA公司、发行中期票据、非公开发行股票等重大事项。作为公司的独立董事，我们深入了解公司的生产经营和规范运作情况，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，积极有效地履行了独立董事的职责，给公司提供独立、专业的建议，促进公司健康发展，切实维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，充分发挥专业独立作用。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2014年公司根据实际情况需要，在公司第八届董事会第一次会议上，改选董事
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料会专业委员会成员。蒋志伟董事当选为战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会委员，黄鹏董事当选为审计委员会主任，赵大东董事当选为提名、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员以及战略与投资委员会委员。
蒋志伟董事出席了2次战略与投资委员会会议，2次提名、薪酬与考核委员会会议，黄鹏董事共召集和主持了4次董事会审计委员会会议，赵大东董事共召集和主持了2次提名、薪酬与考核委员会会议，出席了2次战略与投资委员会会议和4次董事会审计委员会会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，根据公司《关联交易管理办法》，充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关于预测公司2014年度日常关联交易事项从是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出客观而又专业的判断，依照相关程序进行审核并发表事前认可意见和独立董事意见。经查核，公司的关联交易符合市场准则，没有发生侵占公司股东利益的情况，公司的关联交易有利于公司经营和发展。
（二）对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2014年12月31日，公司无对外担保情况；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，根据公司的实际情况，披露了公司2013年度业绩快报、2014年第一季度业绩预告，本报告期内未发生业绩快报和预告变更情况。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2013年度股东大会审议并通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料伙）担任公司2014年度财务审计工作的议案，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案。我们认为该事务所在为公司提供审计报告中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执正准则，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作，公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，我们根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对《公司章程》中关于利润分配部分进行了认真审查，认为公司的利润分配政策清晰明确，规定了现金分红的最低比例，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合现行法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，同时公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定实施分红。
（七）公司及股东承诺履行情况
我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺，对于设定期限的承诺能按约定及时履行；对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。未来，我们仍将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东的合法权益。
（八）信息披露的执行情况
我们作为公司独立董事认为公司严格按照上交所《股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行披露，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》对公司各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，公司的内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会和提名、薪酬与考核委员会，我们作为专门委员会的成员积极围绕优势资源整合、资本运作、内控规范实施、定期报告等方面对公司进行深入研究并决策，就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。此外，公司董事积极参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精神，不断充实自我，促进履职水平的持续提升。
四、总体评价和建议
2014年，公司经营生产有序进行，在财务、投资、关联交易、内部控制、信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范操作。我们作为公司的独立董事，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。我们认为，公司对独立董事的工作给予了高度的重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
作为公司独立董事，我们深感履职之中还存在一定的不足之处。2015年，我们将加强对公司的现场调研，更进一步加深对公司发展的认识和把握，更好地履行独立董事的职责。我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
以上议案，请各位股东审议。
独立董事：蒋志伟黄鹏赵大东2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案七：
关于预测 2015年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
请审议2015年度日常关联交易预测内容：
一、关联方介绍及关联关系
（一）本公司的母公司情况
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|-|-|
|关联方名称|宁波均胜投资集团有限公司|
|关联关系|母公司|
|企业类型|民营企业|
|注册地|宁波|
|注册资本|12,000万元|
|法定代表人|王剑峰|
|主营业务|实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁|

（二）其他关联方情况
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|-|-|-|-|
||其他关联方名称||与公司关系|
|宁波均胜房地产开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|宁波均胜帝维空调设备有限公司||受同一最终控制方控制||

（三）关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
二、预计2015年度日常关联交易的基本情况
（一）购销商品的关联交易
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||购 销 商|||||||||收益确定|
||出售方名称||购买方名称||||起始日||终止日||年度收益（元|）|||
||||||品情况|||||||||依据|
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜房地产开发有限公司||电费||2015/1/1||2015/12/31||200,000.00|||电费单||
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜投资集团有限公司||电费||2015/1/1||2015/12/31||100,000.00|||电费单||

（二）关联租赁情况
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||||||租 赁 资||租赁起始||||年度租赁收益||租赁收益|
||出租方名称||承租方名称||||||租赁终止日|||||
||||||产情况||日||||（元）||确定依据|
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜房地产开发有限公司||房产||2015/1/1||2015/12/31||756,000.00||合同金额||
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜投资集团有限公司||房产||2015/1/1||2015/12/31||651,520.80||合同金额||
|宁波均胜帝维空调设备有限公司||宁波均胜汽车电子股份有限公司||房产||2015/1/1||2015/12/31||-1,500,000.00||合同金额||

三、关联交易的定价原则：
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响分析
上述关联交易是公司生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案八：
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过60亿元综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不超过人民币60亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东宁波均胜投资集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案九：
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东及股东代表：
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度报酬总额为350万元，其中财务审计费用230万元，内控审计费用120万元。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供相关审计报告中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执正准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构和2015年度内控审计机构。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案十：
关于前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
公司于2014年11月开始筹划非公开发行股票事宜，于2014年12月16日首次披露非公开发行股票预案公告，目前中国证监会正在审核公司提交的本次非公开发行股票事项相关材料，为实施本次非公开发行股票事项，根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司编制了《宁波均胜电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，具体内容详见附件。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案十一：
关于选举唐宇新先生为公司第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会收到公司董事张剑先生的书面辞职报告，张剑先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，由于张剑先生的辞职导致公司董事人数少于9名，公司董事会拟提名唐宇新先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。唐宇新先生的简历如下：
唐宇新，男，汉族，1967年12月出生，上海科技大学无线电专业本科毕业，现任宁波均胜智能车联有限公司总经理职位。曾任上海通用汽车有限公司采购执行总监，中型、豪华车平台执行总监，供应商质量及开发总监等职位，在汽车行业超过20年的经验，对于全球采购，供应链管理，整车开发，项目管理等有丰富经验，是汽车业界的资深人士。
本议案涉及事项已经2015年4月17日第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
均胜电子 2014年年度股东大会会议资料议案十二：
关于选举王铁民女士为公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会收到公司独立董事蒋志伟先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部相关文件精神，蒋志伟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后蒋志伟先生将不再担任公司任何职务。由于蒋志伟先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，公司董事会拟提名王铁民女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。独立董事候选人简历如下：
王铁民女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。1992年于清华大学工程力学系获工学学士学位，2006年获英国伦敦商学院管理学博士，专业方向为企业战略与国际商务管理。现任北京大学光华管理学院战略管理学系副教授、北京大学管理案例研究中心执行主任。曾主持完成国家自然科学基金项目“汽车制造企业在华筹供战略”等研究课题，并应邀为德国奔驰、日本松下等企业提供战略咨询与培训。
本议案涉及事项已经2015年1月30日第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月11日
附件
关于宁波均胜电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]31170012号
目 录
·················································1··、··········鉴·····证·····报·····告······ 12、关于前次募集资金使用情··况·····的·····报·····告············ ·········· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁波均胜电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]31170012号宁波均胜电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子公司”）截至 2014年 12月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是均胜电子公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，均胜电子公司编制的截至 2014年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供均胜电子公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其
他用途。我们同意本鉴证报告作为均胜电子公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方志刚
中国·北京 中国注册会计师：孙锦华
二〇一五年四月十七日
宁波均胜电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，宁波均胜电子股份有限公司（原名为“辽源均胜电子股份有限公司”、“辽源得亨股份有限公司”，以下简称“得亨股份”、“均胜电子”、“公司”或“本公司”），编制了截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2011年发行股份购买资产
经得亨股份 2011年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准辽源得亨股份有限公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2011）第 1905号）核准，得亨股份以每股 4.30元的发行价格向宁波均胜投资集团有限公司及其一致行动人非公开发行人民币普通股（A股）206,324,766.00股，购买其持有的宁波均胜汽车电子股份有限公司（以下简称“均胜股份”）75.00%的股权、华德塑料制品有限公司（以下简称“华德塑料”）82.30%的股权、长春均胜汽车零部件有限公司（以下简称“长春均胜”）100.00%的股权和上海华德奔源汽车镜有限公司（以下简称“华德奔源”）100.00%的股权。
经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并于 2011年3月31日出具“中企华评报字(2011)第3047-1、3047-2、3047-3和 3047-4号”评估报告，该等股权以 2010年 12月 31日为基准日的评估金额为人民币 887,196,499.13元，作价人民币887,196,493.80元，其中人民币206,324,766.00元认缴得亨股份发行的股份，股份总额为 206,324,766股，每股面值为 1元，缴纳注册资本人民币206,324,766.00元整，余额人民币680,871,727.80元作为“资本公积”。
上述出资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2011年12月7日出具了“中瑞岳华验字（2011）第 0319号”验资报告，验证均胜股份、华德塑料、长春均胜、华德奔源相关工商变更手续已完成，均胜集团及其一致行动人持有的均胜股份75%股权、长春均胜100%股权、华德塑料82.30%股权和华德奔源100%股权已经全部变更登记至上市公司名下。本次发行股份后，公司的股本相应变更为人民币 392,048,475.00元。
（二）2012年发行股份购买资产
经本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585号）核准，本公司以每股 7.81元的发行价格向宁波均胜投资集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）187,000,000股，购买其持有的Preh Holding GmbH（以下简称“德国普瑞控股”）74.90%股权及PrehGmbH（以下简称“德国普瑞”）5.10%股权。
经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并于2012年5月10日出具“中企华评报字(2012)第3177-01、3177-02号”评估报告，德国普瑞控股74.90%股权及德国普瑞5.10%股权以 2011年 12月 31日为基准日的评估金额分别为 17,827.87万欧元和 1,260.86万欧元。经本公司和均胜集团协议确定的交易价格分别为16,716.32万欧元和1,176.11万欧元（根据中国人民银行公布的 2011年 12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价 100欧元=816.25元，分别折算为人民币 136,447.00万元和人民币 9,600.00万元，合计为人民币 146,047.00万元），其中人民币 187,000,000.00元认缴本公司发行的股份，股份总额为 187,000,000股，每股面值为 1元，缴纳注册资本人民币 187,000,000.00元整，余额127,347.00万元作为“资本公积”。
上述出资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2012年12月 17日出具了“中瑞岳华验字（2012）第 0358号”验资报告。本次股份发行后本公司注册资本变更为 579,048,475.00元。
（三）2013年非公开发行股票
1、前次募集资金的数额及资金到位情况
经本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585号）核准，本公司以每股 8.53元的发行价格向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）57,096,342股，募集配套资金总额为人民币 487,031,797.26元，扣除证券承销费、保荐费人民币 18,000,000.00元及其他发行费用人民币 600,000.00元后，募集配套资金净额为人民币 468,431,797.26元，专门用于补充公司流动资金，募集资金到账时间为 2013年 4月 10日。上述非公开定向发行股份募集配套资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中瑞岳华验字（2013）第0096号”验资报告。本次股份发行后本公司注册资本变更为636,144,817.00元。
2、前次募集资金管理及专户存储情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《均胜电子募集资金管理规定》，对募集资金设立账户进行管理，专款专用。
本公司已在中国建设银行宁波市分行鄞州支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为33101995036059600699，该专户为公司2013年非公开发行股票募集配套融资现金的资金存管账户，账户内资金仅用于公司补充日常经营流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金重大使用状况。
2013年 4月 10日，保荐机构海通证券股份有限公司将扣减承销费、保荐费人民币 18,000,000.00元及其他发行费用人民币 600,000.00元后的资金净额人民币468,431,797.26元汇入公司募集资金账户。
截至 2014年 12月31日止，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2011年发行股份购买资产
得亨股份向宁波均胜投资集团有限公司及其一致行动人非公开发行股份购买其持有的均胜股份75%股权、长春均胜100%股权、华德塑料82.30%股权和华德奔源100%股权。截至 2011年12月31日止，相关股权资产均已经全部变更登记至上市公司名下。
（二）2012年发行股份购买资产
本公司向宁波均胜投资集团有限公司非公开发行股份购买其持有的德国普瑞控股74.90%股权及德国普瑞5.10%股权。截至2012年12月31日止，相关股权资产均已经全部变更登记至上市公司名下。
（三）2013年非公开发行股票
1、前次募集资金使用情况对照情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585号）核准，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金。
截至 2014年 12月31日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况的对照情况见附件2。
7、以资产认购股份的情况
（1）2011年发行股份购买资产
得亨股份向宁波均胜投资集团有限公司及其一致行动人非公开发行股份购买其持有的均胜股份75%股权、长春均胜100%股权、华德塑料82.30%股权和华德奔源100%股权。宁波均胜投资集团有限公司承诺该等交易标的资产 2011年度、2012年度及2013年度实现的扣非归属于母公司净利润分别为 15,058.35万元、17,646.12万元和 19,322.10万元；交易标的资产对应的 2011年度、2012年度及2013年度实际实现的扣非归属于母公司净利润分别为15,106.83万元、 17,843.27万元和 19,655.62万元，均达到了承诺的盈利预测水平。截至 2014年 12月 31日止，该等标的资产已经全部变更登记至本公司名下，且生产经营情况稳定，资产账面价值由于经营净利润的积累而稳定增长。
（2）2012年发行股份购买资产
本公司向宁波均胜投资集团有限公司非公开发行股份购买其持有的德国普瑞控股74.90%股权及德国普瑞5.10%股权。截至 2014年12月31日止，相关股权资产已经全部变更登记至本公司名下，且生产经营情况稳定，资产账面价值由于经营净利润的积累而稳定增长。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息披露文件中相应披露内容均不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||46,843.1797||已累计使用募集资金总额|||4 6,843.1797||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||4 6,843.1797||
|||||||其中：2013年|||4 6,843.1797||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||补充流动资金|补充流动资金|46,843.1797|46,843.1797|46,843.1797|46,843.1797|46,843.1797|46,843.1797||100%|

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（2011年-2013年三年）|实际效益（2011年-2013年三年）|||承诺期累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2013|2012|2011|||
|1|2011年发行股份购买资产|N/A|52,026.57|19,655.62|17,843.27|15,106.83|52,605.72|是|
|2|2012年发行股份购买资产|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
|3|2013年非公开发行股票|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|