浙江万里扬股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-060浙江万里扬股份有限公司 2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万里扬|股票代码||002434|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张雷刚||蒋昊||
|办公地址|浙江省金华市宾虹西路3999号||浙江省金华市宾虹西路3999号||
|电话|0579-82216776||0579-82216776||
|电子信箱|zlg@zjwly.com||scu_jh@163.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,161,166,761.52|2,688,933,845.41|-19.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|279,042,086.43|421,496,753.51|-33.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||244,711,259.14|346,061,956.78|-29.29%|
|益的净利润（元）||||

浙江万里扬股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|262,537,556.50|168,599,321.66|55.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.31|-32.26%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.31|-32.26%|
|加权平均净资产收益率|4.50%|7.30%|-2.80%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,588,294,637.23|9,115,863,432.35|5.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,135,569,800.05|6,092,202,433.85|0.71%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||31,745|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|万里扬集团有限公司|境内非国有法人|28.45%||384,075,744|44,710,744||||
||||||||质押|312,910,744|
|香港利邦实业有限公司|境外法人|14.53%||196,165,000|0||||
|奇瑞汽车股份有限公司|国有法人|12.24%||165,289,256|165,289,256||||
|金华市众成投资有限公司|境内非国有法人|3.91%||52,785,000|0||||
||||||||质押|52,785,000|
|浙江万里扬股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|2.22%||30,000,000|30,000,000||||
|盛春林|境内自然人|1.93%||26,000,000|26,000,000||质押|26,000,000|
|蔡锦波|境内自然人|1.78%||24,000,000|24,000,000||质押|24,000,000|
|张正明|境内自然人|1.48%||20,000,000|20,000,000||质押|20,000,000|
|徐伯坚|境内自然人|0.82%||11,097,600|10,000,000||质押|9,499,700|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.81%||10,870,800|0||||
|||实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||83.19%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一|||||||
|的说明|||||||||
|||致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
浙江万里扬股份有限公司2018年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|浙江万里扬股份有限||||||
||14万里债|112221|2019年08月26日|75,000|7.40%|
|公司2014年公司债券||||||

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|35.20%|32.32%|2.88%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|13.82|17.67|-21.79%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，中国经济形势整体保持稳健，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。随着主要经济体增长放缓、通胀上升、紧缩货币政策等外部不确定因素的增多，中国经济面临的困难和挑战也不断增加。中国汽车行业不断加快产业结构转型升级的步伐，行业发展从数量规模扩张逐步转向更具含金量的高质量增长。据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，国内汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升1.76个百分点。其中乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%，与上年同期相比，增速均有所提升。中国品牌乘用车销售510.9万辆，同比增长3.4%；市场份额为43.4%，较上年同期下降0.5个百分点。商用车产销220.40万辆和
229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%，与上年同期相比，产销增速呈一定回落。其中，轻卡
浙江万里扬股份有限公司2018年半年度报告摘要销售97.49万辆，同比增长16.15%；中卡销售10.09万辆，同比下降4.67%；重卡销售67.18万辆，同比增长15.11%。新能源汽车市场继续保持强劲增长趋势，上半年产销41.3万辆和41.2万辆，同比增长94.9%和111.5%，其中纯电动汽车销售31.3万辆，同比增长96%；插电式混合动力汽车销售9.9万辆，同比增长181.6%。
上半年，国家先后发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》等行业政策，指导和支持汽车行业向智能化、互联化、电动化、自动化方向发展。同时，国家实施降低整车及零部件进口关税以及国六排放标准的提前实施，都将推动汽车行业加快转型升级，不断提高自主创新能力，实现持续健康发展。
2018年1-6月，公司实现营业收入216,116.68万元，较上年同期下降19.63%；实现营业利润31,140.99万元，较上年同期下降28.99%；利润总额31,142.18万元，较上年同期下降38.86%；
归属于上市公司股东的净利润27,904.21万元，较上年同期下降33.8%。报告期内，公司汽车变速器业务和汽车内饰业务收入有所下降；同时，受原材料成本上升等因素影响，加上报告
期公司收到的政府补助和投资收益较上年同期有所减少，导致公司净利润同比出现下降。
未来发展中，公司继续大力推进以CVT系列和AT系列为主的自动变速器产品研发和市场开拓，特别是新下线的全新一代CVT25产品，技术水平和质量水平有了质的提升，可匹配车型范围大幅增加，可以有力推动公司自动变速器业务的快速发展。同时，公司大力推广G系列高端轻卡变速器和轻卡AMT自动变速器，不断提升产品市场份额，有助于进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。
报告期内，公司紧紧围绕“53211”五年发展规划和年度经营计划，重点开展了以下工作：1、围绕年度经营计划，明确月度工作目标，通过月度经营管理会，持续跟踪、检查经营计划完成情况并加强管理改善，有效推进了工作目标的按时完成以及管理效能的提升。同时，结合国内外宏观经济形势、行业发展情况以及公司经营情况，开展战略规划回顾和总结，进一步完善和明确各个阶段性目标，不断强化战略引领作用。
2、积极推进市场拓展工作；报告期内，新开发一家乘用车变速器客户，完成CVT和MT的多个汽车厂十几个车型的开发，并有多个车型搭载公司最新一代CVT25开展试验和标定工作，进一步打开了公司乘用车变速器产品特别是自动变速器的市场空间。同时，公司通过走访调研轻中卡市场，明确了多挡箱开发需求，并进一步强化轻中卡国六规划对接机制，有效满足客户消费需求的升级以及不断提升的法规和油耗要求，进一步提高公司商用车变速器的市场竞争力。此外，公司内饰业务获得东风日产、吉利等多个汽车厂的新项目定点，有力提升了
浙江万里扬股份有限公司2018年半年度报告摘要内饰业务的市场份额和品牌知名度。
3、大力推进新产品研发进度；公司全新一代CVT25于6月正式下线，产品具备更紧凑的结构设计、更灵动的操控动力、更宽的速比范围、更智能的配置、更高效的节油方式等良好性能，输出扭矩达250N.M，最大输出扭矩可拓展至280N.M，进一步扩大了产品匹配车型范围，大力提升了公司自动变速器产品的市场竞争力。同时，加快CVT18/20、6AT、6MF28、6AG40等变速器产品以及宝马、吉利、一汽等内饰产品的开发进度，积极推进相关产品的市场化应用，为推动公司持续发展注入动力。
4、对标国际一流企业，狠抓产品质量建设；报告期内，公司通过开展质量改善攻关项目，大力推进品质提升工作。组织召开零公里及装配改善会议，开展新老质量体系标准差异分析和体系换版认证工作，有效保障质量体系的高效运行。持续加强SQE队伍建设及协同供应商开展外购件品质提升工作，进一步提升了公司产品的各项质量指标。
5、报告期内，公司CVT25生产线顺利投产运行，拥有年产能30万台，通过引进国际先进的生产、控制设备，配备智能化物流体系和信息化管理系统，打造“高效、精密、严谨”的智能化生产工厂，有效提高CVT产品的生产效率和一致性，为加快CVT产品市场开拓提供了有力保障。同时，完成MT齿轮、轴、壳体等零部件的产能提升，并对现有生产线进行优化改造，整合了宁波基地的生产布局，进一步强化了MT及相关零部件的制造能力。继续加快推进G系列高端轻卡变速器和AMT产能建设，有效满足国五、国六排放标准升级带来的市场供应需求。此外，大力推进公司在金华新能源汽车产业园内的“年产130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统项目”的建设，目前已完成一期土地的竞拍和厂房规划设计。
6、报告期内，公司持续开展供应链资源整合和采购降本工作；通过评审考核，淘汰不合格的供应商，导入合格的新供应商，进一步优化了供应商资源，并积极协助供应商开展环保、质量等问题风险排查和改进，提高了配套产品品质和供应及时性，有效保障了生产的稳定以及库存控制的合理性。同时，不断完善供应链信息平台，强化市场信息收集和分析能力，实时跟踪商品价格变动走势，通过集中管控，推动采购成本的持续优化。
7、持续推进品牌和文化建设；报告期内，公司实施了网站改版上线、品牌咨询VI基础和应用发布、宣传册和宣传片制作以及企业文化手册的发布，丰富了品牌推广和文化宣贯的载体，结合外部媒体宣传，有效提升了公司品牌的认知度，并进一步提升了企业文化对企业发展的引领作用。
8、不断加强人力资源对企业发展的保障作用；报告期内，公司实施了人力资源管理体系的优化更新，建立适合新时期公司发展的人力资源管理体系，进一步完善定岗定编、人工成
浙江万里扬股份有限公司2018年半年度报告摘要本预算、激励机制等方面的分析与管理框架，通过对短期与长期、现金与非现金、工资与奖金等综合规划，以实现各组成要素的平衡和激励有效性.同时，持续不断的推进和完善领导力建设、人才培养与发展、人才引进等工作，不断提升公司的“人才保障”能力和“组织保障”能力。
9、大力推进信息化建设，有效提升管理效率；持续推进“创新和信息化建设规划”，完成了新版办公自动化OA系统的升级应用和流程再造以及金华运营基地的ERP系统改版应用；进一步拓展推进了宁波运营基地的COULD上线以及内饰事业部应用COULD系统深化管理的优化项目；大力推进金华运营基地和芜湖运营基地的云平台PLM系统应用，有效加强了信息化对经营管理的支持作用。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1）2018年4月，公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司出资成立浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，注册资本人民币25,000万元，芜湖万里扬出资25,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自浙江万里扬新能源驱动科技有限公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。