山西西山煤电股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|53,727,593,080.7||9 52,231,049,021.82||2.87%||
|归属于上市公司股东的净资产|16,612,844,395.6||2 16,051,295,512.75||||
||||||3.50%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|4,377,858,302.52|-8.31%||12,961,442,240.57||-7.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|93,696,015.40|||202,993,606.08|||
|||-5.85%||||-32.83%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||73,474,286.77|-30.63%||182,771,877.45||-40.81%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||1,037,259,488.96|||
||--|--||||-24.10%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0297|-6.01%||0.0644||-32.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0297|-6.01%||0.0644||-32.85%|
|加权平均净资产收益率|0.57%|0.02%||1.24%||-0.62%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||主要是子公司西山煤气化、兴能|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|305,594.11||
|||发电处置报废资产损失。|
|||主要是母公司园林绿化补助10|
|||万元，兴能发电超低排放补助|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||863万元，西山热电公司环保脱|
||10,004,053.26||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||硝收入46万元，武乡西山发电、|
|||西山煤气化递延收益转入82万|
|||元。|
|||主要是是晋兴能源债务重组收|
|债务重组损益|15,274,090.53||
|||益。|
|||营业外支出：晋兴能源、临汾西|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,255,273.52|山能源、西山煤气化村民赔偿款|
|||173万元；母公司安监局罚款支|

||||
|-|-|-|
|||出118万元、兴能发电双细则考|
|||核罚款606万元，京唐焦化、西|
|||山煤气化公司、武乡西山发电环|
|||保罚款456万元，晋兴能源、临|
|||汾西山能源税务局罚款支出|
|||252万元，其他支出287万元。|
|||营业外收入：母公司罚款收入|
|||15万元,、手续费返还60万元；|
|||晋兴能源对施工单位罚款收入|
|||220万元，武乡西山发电双细则|
|||考核收入384万元，其他利得|
|||188万元。(cid:10)(cid:10)|
|减：所得税影响额|-3,063,873.43||
|少数股东权益影响额（税后）|-1,829,390.82||
|合计|20,221,728.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||147,132||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|山西焦煤集团有限责任公司|国有法人|54.40%|1,714,215,108||0|||
|全国社保基金一零八组合|其他|2.25%|70,999,407||0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国家|1.37%|43,174,500||0|||
|上海宝钢国际经济贸易有限公司|国有法人|1.35%|42,658,306||0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全国社保基金四一三组合|其他|0.82%|25,780,084|0|||
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金|其他|0.51%|16,000,000|0|||
|太原市杰森实业有限公司|境内非国有法人|0.49%|15,355,600|0|||
|融通新蓝筹证券投资基金|其他|0.44%|13,838,772|0|||
|交通银行－融通行业景气证券投资基金|境内非国有法人|0.40%|12,638,985|0|||
|太原西山劳动服务中心|境内非国有法人|0.36%|11,269,700|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|山西焦煤集团有限责任公司||1,714,215,108|||人民币普通股|1,714,215,108|
|全国社保基金一零八组合||70,999,407|||人民币普通股|70,999,407|
|中央汇金资产管理有限责任公司||43,174,500|||人民币普通股|43,174,500|
|上海宝钢国际经济贸易有限公司||42,658,306|||人民币普通股|42,658,306|
|全国社保基金四一三组合||25,780,084|||人民币普通股|25,780,084|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金||16,000,000|||||
||||||人民币普通股|16,000,000|
|太原市杰森实业有限公司||15,355,600|||人民币普通股|15,355,600|
|融通新蓝筹证券投资基金||13,838,772|||人民币普通股|13,838,772|
|交通银行－融通行业景气证券投资基金||12,638,985|||||
||||||人民币普通股|12,638,985|
|太原西山劳动服务中心||11,269,700|||人民币普通股|11,269,700|
|||太原市杰森实业有限公司、太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》|||||
|说明||中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司5%股份以上|||||
|||股东。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产、负债和所有者权益变化分析
1、预付款项88799万元，比年初54212万元增加34587万元，增幅63.8%。主要是预付铁路运费及工程款等比年初增加所致。
2、应收利息比年初减少710万元，减幅100%。主要是存款到期收回利息所致。
3、其他流动资产7301万元，比年初16650万元减少9350万元，减幅56.15%。主要是留抵的增值税进项税额减少所致。
4、长期待摊费用3217万元，比年初876万元增加2341万元，增幅267.32%。主要是晋兴能源增加所致。
5、短期借款475500万元，比年初348876万元增加126624万元，增幅36.29%。主要是古交西山发电及京唐焦化比年初借款增加所致。
6、预收账款84464万元，比年初38395万元增加46069万元，增幅119.99%。主要是预收煤款比年初增加所致。
7、一年内到期的非流动负债43650万元，比年初296367万元减少252717万元，减幅85.27%。主要是母公司、兴能发电、武乡西山发电、晋兴能源归还借款所致。
8、递延收益28036万元，比年初17689万元增加10347万元，增幅58.49%。主要是兴能发电收到超低排放补助所致。
9、专项储备118848万元，比年初82362万元增加36486万元，增幅44.3%。主要是本年度计提的安全费用未结算所致。
（二）利润表项目变化分析
1、利润总额33527万元，比上年同期48999万元下降15472万元，降幅31.57%。主要是商品煤综合售价同比下降、晋兴能源销量同比减少及销量结构变化影响所致。
2、归属于母公司所有者的净利润20299万元，比上年同期30221万元下降9922万元，降幅32.83%。主要是利润总额同比下降及股东权益结构影响所致。
（三）现金流量表变化分析
投资活动产生的现金流量净额-150249万元，比上年同期-95112万元减少-55137万元，减幅57.97%。主要是古交西山发电购建固定资产支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||山西焦煤集||通过深圳证||||
|||股份减持承||2005年10月|||
|股改承诺|团有限责任||券交易所挂||长期||
|||诺||22日|||
||公司||牌交易出售||||

||||
|-|-|-|
|||的股份数量，|
|||达到本公司|
|||的股份总数|
|||1%的，将自该|
|||事实发生之|
|||日起两个工|
|||作日内做出|
|||公告，但公告|
|||期间按照相|
|||关规定无需|
|||停止出售股|
|||份。|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||
|作承诺|||
|资产重组时所作承诺|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,004,650,382.47|3,924,211,132.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,517,975,776.48|1,908,549,245.98|
|应收账款|5,029,537,318.82|4,337,361,471.57|
|预付款项|887,990,326.83|542,124,857.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||7,101,570.75|
|应收股利|20,099,500.00|16,139,398.00|
|其他应收款|1,007,063,782.82|844,967,998.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,006,889,938.18|2,910,710,909.24|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|73,008,526.48|166,504,691.34|
|流动资产合计|15,547,215,552.08|14,657,671,275.65|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|150,014,500.00|150,014,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,543,971,473.92|1,517,867,779.14|
|投资性房地产|36,819,603.54|38,123,547.12|
|固定资产|21,480,481,236.89|22,510,886,397.76|
|在建工程|6,920,377,093.13|5,554,620,326.19|
|工程物资|3,099,715.59|2,997,706.24|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,748,057,515.32|2,796,215,422.11|
|开发支出|||
|商誉|1,577,726,233.43|1,577,726,233.43|
|长期待摊费用|32,172,907.96|8,758,737.36|
|递延所得税资产|710,162,193.55|709,983,876.96|
|其他非流动资产|2,977,495,055.38|2,706,183,219.86|
|非流动资产合计|38,180,377,528.71|37,573,377,746.17|
|资产总计|53,727,593,080.79|52,231,049,021.82|
|流动负债：|||
|短期借款|4,755,000,000.00|3,488,760,776.62|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,596,190,000.00|2,094,064,209.79|
|应付账款|6,980,572,814.66|7,821,847,457.59|
|预收款项|844,644,583.40|383,952,901.10|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|872,390,831.74|853,564,484.20|
|应交税费|353,001,261.71|236,424,691.15|

||||
|-|-|-|
|应付利息|64,033,204.69|114,733,402.22|
|应付股利|2,873,969.78||
|其他应付款|2,753,885,457.44|2,876,732,237.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|436,500,000.00|2,963,667,353.02|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|19,659,092,123.42|20,833,747,513.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|10,919,127,272.00|8,972,145,454.00|
|应付债券|2,997,536,279.75|2,995,653,738.51|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|270,735,512.06|267,787,961.71|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|280,361,615.64|176,891,759.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,467,760,679.45|12,412,478,914.19|
|负债合计|34,126,852,802.87|33,246,226,427.64|
|所有者权益：|||
|股本|3,151,200,000.00|3,151,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|932,117,382.77|932,117,382.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,188,482,400.16|823,624,723.37|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|1,717,420,368.81|1,717,420,368.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|9,623,624,243.88|9,426,933,037.80|
|归属于母公司所有者权益合计|16,612,844,395.62|16,051,295,512.75|
|少数股东权益|2,987,895,882.30|2,933,527,081.43|
|所有者权益合计|19,600,740,277.92|18,984,822,594.18|
|负债和所有者权益总计|53,727,593,080.79|52,231,049,021.82|

法定代表人：王玉宝 主管会计工作负责人：樊大宏 会计机构负责人：曹玲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,452,772,648.58|1,154,442,133.37|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,114,506,881.43|1,427,932,834.85|
|应收账款|3,963,907,846.58|4,159,053,624.06|
|预付款项|89,646,069.96|141,391,203.75|
|应收利息|16,626,400.85|17,536,330.85|
|应收股利|20,099,500.00|16,139,398.00|
|其他应收款|304,253,706.32|89,592,837.07|
|存货|1,058,017,777.01|1,023,058,356.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|952,700,000.00|949,200,000.00|
|流动资产合计|8,972,530,830.73|8,978,346,718.25|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|150,014,500.00|150,014,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,925,431,426.46|11,862,408,812.02|
|投资性房地产|36,819,603.54|38,123,547.12|

||||
|-|-|-|
|固定资产|2,601,300,014.53|2,807,711,317.97|
|在建工程|1,335,890,304.51|962,698,602.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,301,522.21|45,507,306.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,562,856.93|8,758,737.36|
|递延所得税资产|446,382,180.61|446,382,180.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|16,548,702,408.79|16,321,605,003.84|
|资产总计|25,521,233,239.52|25,299,951,722.09|
|流动负债：|||
|短期借款|1,955,000,000.00|1,844,760,776.62|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|177,000,000.00|230,050,000.00|
|应付账款|2,720,925,732.09|3,642,483,224.77|
|预收款项|720,138,577.92|352,127,100.86|
|应付职工薪酬|593,190,159.75|651,260,027.00|
|应交税费|235,984,525.18|174,311,998.88|
|应付利息|15,649,315.07|74,582,015.59|
|应付股利|2,873,969.78||
|其他应付款|462,670,914.35|634,681,334.46|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,000,000.00|408,167,353.02|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,885,433,194.14|8,012,423,831.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,220,500,000.00|1,222,000,000.00|
|应付债券|2,997,536,279.75|2,995,653,738.51|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|27,257,267.46|26,072,968.56|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|36,446,400.00|36,446,400.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,281,739,947.21|4,280,173,107.07|
|负债合计|12,167,173,141.35|12,292,596,938.27|
|所有者权益：|||
|股本|3,151,200,000.00|3,151,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,013,111,251.99|1,013,111,251.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|850,153,583.74|562,703,894.64|
|盈余公积|1,717,420,368.81|1,717,420,368.81|
|未分配利润|6,622,174,893.63|6,562,919,268.38|
|所有者权益合计|13,354,060,098.17|13,007,354,783.82|
|负债和所有者权益总计|25,521,233,239.52|25,299,951,722.09|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,377,858,302.52|4,774,711,617.19|
|其中：营业收入|4,377,858,302.52|4,774,711,617.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,269,969,381.77|4,656,222,644.52|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|3,006,717,633.13|3,463,247,041.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|151,217,262.36|194,475,287.80|
|销售费用|468,665,395.63|219,202,010.96|
|管理费用|432,086,838.14|479,924,726.30|
|财务费用|212,290,938.51|299,373,577.98|
|资产减值损失|-1,008,686.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,466,413.86|41,181,565.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-9,633,086.14|15,042,167.08|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|118,355,334.61|159,670,537.75|
|加：营业外收入|25,565,316.43|2,740,185.46|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|7,017,834.99|13,134,337.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||136,902,816.05|149,276,385.81|
|列）|||
|减：所得税费用|46,108,390.36|25,672,351.31|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|90,794,425.69|123,604,034.50|
|归属于母公司所有者的净利润|93,696,015.40|99,519,920.94|
|少数股东损益|-2,901,589.71|24,084,113.56|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|90,794,425.69|123,604,034.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||93,696,015.40|99,519,920.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,901,589.71|24,084,113.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0297|0.0316|
|（二）稀释每股收益|0.0297|0.0316|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王玉宝 主管会计工作负责人：樊大宏 会计机构负责人：曹玲4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,193,468,808.79|2,531,257,866.59|
|减：营业成本|1,670,386,269.77|2,072,052,955.86|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|89,708,023.53|97,845,199.25|
|销售费用|71,224,159.35|48,289,235.03|
|管理费用|212,352,958.06|254,800,333.48|
|财务费用|84,867,809.23|93,613,968.03|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,466,413.86|41,181,565.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-9,633,086.14|15,042,167.08|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,396,002.71|5,837,740.02|
|加：营业外收入|77,922.17|889,369.60|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|472,330.00|216,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||75,001,594.88|6,511,109.62|
|列）|||
|减：所得税费用|18,750,398.72|1,627,777.40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,251,196.16|4,883,332.22|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|56,251,196.16|4,883,332.22|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0178|0.0015|
|（二）稀释每股收益|0.0178|0.0015|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|12,961,442,240.57|14,055,145,553.36|
|其中：营业收入|12,961,442,240.57|14,055,145,553.36|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,688,000,816.24|13,620,895,459.49|
|其中：营业成本|9,191,599,754.23|9,957,268,285.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|438,302,358.77|550,790,149.85|
|销售费用|1,184,090,775.32|991,676,861.65|
|管理费用|1,131,508,169.45|1,287,770,889.99|
|财务费用|722,389,094.56|821,030,091.28|
|资产减值损失|20,110,663.91|12,359,180.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||46,503,194.75|66,672,875.31|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||23,322,614.44|38,924,831.70|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|319,944,619.08|500,922,969.18|
|加：营业外收入|33,665,043.75|7,332,810.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|18,336,587.37|18,265,019.81|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||335,273,075.46|489,990,759.37|
|列）|||
|减：所得税费用|101,136,729.70|111,784,864.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|234,136,345.76|378,205,895.29|
|归属于母公司所有者的净利润|202,993,606.08|302,208,946.02|
|少数股东损益|31,142,739.68|75,996,949.27|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|234,136,345.76|378,205,895.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||202,993,606.08|302,208,946.02|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|31,142,739.68|75,996,949.27|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0644|0.0959|
|（二）稀释每股收益|0.0644|0.0959|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,770,391,373.10|7,342,964,225.00|
|减：营业成本|5,439,649,985.53|6,037,644,682.95|
|营业税金及附加|258,249,693.68|257,272,541.96|
|销售费用|267,886,802.72|132,459,720.19|
|管理费用|510,629,546.08|698,282,136.24|
|财务费用|246,975,155.17|228,419,005.52|
|资产减值损失|2,528,471.97|13,428,018.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||43,422,114.41|65,064,229.70|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||23,322,614.44|38,924,831.70|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,893,832.36|40,522,349.67|
|加：营业外收入|911,705.37|1,979,037.30|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,394,837.40|688,154.60|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||87,410,700.33|41,813,232.37|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|21,852,675.08|18,443,313.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,558,025.25|23,369,919.37|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|65,558,025.25|23,369,919.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0208|0.0074|
|（二）稀释每股收益|0.0208|0.0074|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,882,764,600.87|12,183,625,387.52|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,422.00|723,162.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|342,238,543.79|44,244,923.79|
|经营活动现金流入小计|11,225,013,566.66|12,228,593,473.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,643,881,390.01|5,786,037,675.97|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||2,186,421,383.49|1,987,251,128.26|
|金|||
|支付的各项税费|1,319,763,372.83|1,942,168,759.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,037,687,931.37|1,146,484,998.93|
|经营活动现金流出小计|10,187,754,077.70|10,861,942,563.13|
|经营活动产生的现金流量净额|1,037,259,488.96|1,366,650,910.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|16,439,397.97|39,335,478.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||316,476.71|1,200.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|16,755,874.68|39,336,678.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|1,519,245,277.19|990,454,165.54|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,519,245,277.19|990,454,165.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,502,489,402.51|-951,117,487.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,370,920,000.00|5,042,214,419.72|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,300,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|6,670,920,000.00|5,042,214,419.72|
|偿还债务支付的现金|5,158,946,311.64|3,581,564,482.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||809,259,524.99|846,020,914.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,968,205,836.63|4,427,585,396.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|702,714,163.37|614,629,022.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|237,484,249.82|1,030,162,445.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,755,076,132.65|2,986,570,439.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,992,560,382.47|4,016,732,884.95|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,579,538,537.72|4,412,567,562.94|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|30,234,923.49|29,793,862.44|
|经营活动现金流入小计|5,609,773,461.21|4,442,361,425.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,460,758,819.12|2,051,082,411.19|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,401,707,507.91|1,143,098,601.82|
|金|||
|支付的各项税费|614,862,994.65|762,908,029.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|972,765,384.73|1,070,917,603.85|
|经营活动现金流出小计|5,450,094,706.41|5,028,006,645.98|
|经营活动产生的现金流量净额|159,678,754.80|-585,645,220.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|86,000,000.00|78,975,000.00|
|取得投资收益收到的现金|52,366,335.47|71,658,986.36|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|138,366,335.47|150,633,986.36|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||97,772,079.08|13,360,343.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|129,500,000.00|890,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|227,272,079.08|903,360,343.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,905,743.61|-752,726,357.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,755,000,000.00|2,438,214,419.72|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,755,000,000.00|2,438,214,419.72|
|偿还债务支付的现金|2,052,428,129.64|504,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||354,964,366.34|314,734,883.69|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,407,392,495.98|818,734,883.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|347,607,504.02|1,619,479,536.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|418,380,515.21|281,107,958.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,034,392,133.37|881,256,067.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,452,772,648.58|1,162,364,025.76|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。