浙江上风实业股份有限公司
ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIALHOLDINGS.，LTD
2013年年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|何剑锋|董事长|因公出差|于叶舟|

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人温峻、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在第七届董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2014年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻情描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2第二节公司简介 ............................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8第四节董事会报告 ............................................................ 10第五节重要事项 .............................................................. 25第六节股份变动及股东情况 .................................................... 32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 37第八节公司治理 .............................................................. 41第九节内部控制 .............................................................. 46第十节财务报告 .............................................................. 48第十一节备查文件目录 ....................................................... 145
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|浙江上风实业股份有限公司|
|报告期|指|2013年度|
|元|指|人民币|
|上虞专用风机有限公司|指|专用风机|
|辽宁东港电磁线有限公司|指|辽宁东港|

重大风险提示
公司在第七届董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2014年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻情描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|上风高科|股票代码|000967|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江上风实业股份有限公司|||
|公司的中文简称|上风高科|||
|公司的外文名称（如有）|ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.,LTD|||
|公司的法定代表人|温峻|||
|注册地址|浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区|||
|注册地址的邮政编码|312375|||
|办公地址|浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区|||
|办公地址的邮政编码|312375|||
|公司网址|http://www.sfgk.com.cn|||
|电子信箱|sfgk@infore.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘开明|王 妃|
|||广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路|
|联系地址|浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区||
|||北27号|
|电话|0575-82360805|0757－26335291|
|传真|0575-82360805|0757-26330783|
|电子信箱|sfgkzq@infore.com|wqwyf1@infore.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董秘室|

四、注册变更情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|注册登记日期|注册登记地点|企业法人营业执照|税务登记号码|组织机构代码|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||注册号|||
|||浙江省上虞市上浦||||
|首次注册|1993年11月18日||3300001001386|330682609679922|60967992-2|
|||镇||||
|||浙江省上虞市上浦||||
|报告期末注册|2013年09月30日||330000000027556|330682609679922|60967992-2|
|||镇||||
|||2000年上市以来，公司共有两次经营范围变更。公司1993年11月18日月经营||||
|||范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模||||
|||具、电机。经营出口业务。（详见外贸部批文）2002年7月2日公司经营范围变||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||更增加“金属及塑钢复合管材、型材”。2003年11月14日变更增加“承接环境工程”。||||
|有）||||||
|||截止报告期末公司经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，||||
|||制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材；承接环境工程；经||||
|||营进出口业务。||||
|||1、2004年6月3日浙江风机风冷设备公司和绍兴市流体工程研究所分别将其所||||
|||持有的浙江上风实业股份有限公司法人股23,297,984股和1,600,000股转让给美的||||
|||集团有限公司。2、2004年6月17日股东上虞上峰压力容器厂和股东上虞风机厂||||
|||分别将其持有的浙江上风实业股份有限公司法人股17,658,880股和3,872,000股转||||
|||让给中山市佳域投资有限公司。3、2006年4月11日浙江上风产业集团有限公司||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||||||
|||及股东美的集团有限公司将其各自持有的本公司9,575,027股和24,897,984股一般||||
|||法人股转让广东盈峰集团有限公司。4、2006年4月12日浙江上风产业集团有限||||
|||公司将其所持有的上风高科9,000,000一般法人股转让徐鑫祥先生5,500,000股、||||
|||徐鑫军先生4,500,000股。5、2006年9月11日中山市佳域投资有限公司将其持||||
|||有的本公司21,530,880股一般法人股全部转让盈峰投资控股集团有限公司。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号9楼|
|签字会计师姓名|孙文军、边珊姗|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,705,246,265.65|2,576,424,719.33|5%|2,122,100,093.12|
|归属于上市公司股东的净利润|53,114,927.65|47,430,576.53|||
||||11.98%|90,150,141.52|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||313,323.15|578,425.80|-45.83%|10,541,664.23|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-64,275,362.72|117,754,142.32|||
||||-154.58%|-272,368,366.07|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.19|15.79%|0.44|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.19|15.79%|0.44|
|加权平均净资产收益率（%）|6.8%|7.02%|-0.22%|16.7%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|2,450,931,735.16|1,853,390,787.43|32.24%|2,049,612,778.96|
|归属于上市公司股东的净资产|799,329,262.01|752,191,330.50|||
||||6.27%|596,530,523.43|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|53,114,927.65|47,430,576.53|799,329,262.01|752,191,330.50|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||
|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|归属于上市公司股东的净资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|53,114,927.65|47,430,576.53|799,329,262.01|752,191,330.50|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无境内外会计准则下会计数据差异说明。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|613,633.46|||--|
|||-182,995.90|14,869,355.39||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|4,479,197.00|||--|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||11,654,600.00|4,590,028.38||
|受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|57,864,788.93|||--|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||55,880,907.49|80,811,843.50||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-595,767.51|54,765.16|-219,856.32|--|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-224,485.00|||--|
|减：所得税影响额|9,286,324.92|20,018,504.53|16,412,418.14|--|
|少数股东权益影响额（税后）|49,437.46|536,621.49|4,030,475.52|--|
|合计|52,801,604.50|46,852,150.73|79,608,477.29|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特|
|水利建设专项资金（堤围费）|1,670,826.05||
|||殊和偶发性。|

第四节董事会报告
一、概述
2013年，全球经济复苏依然疲软，国内经济增速放缓，公司所属的电磁线行业产能严重过剩，竞争十分激烈；风机行业的核电领域，因受日本福岛核电事故的影响，国内新核电工程项目尚未重新开闸，市场需求不足。公司面对市场带来的挑战，董事会和管理层积极寻求机遇，紧紧围绕公司战略规划和2013年工作目标任务，在练好内功的同时，顺应行业趋势，通过资本运作整合行业优势资源，提升企业价值。
报告期内，公司推进精细化管理，以目标任务管理为手段，创新发展举措，不断优化产品结构、完善市场布局，在稳定原有产品市场份额的同时加快新产品的市场导入速度，发挥优势产品的在位优势，提高经营效率和改善经营质量，以"开源、节流、服务、创新"为主线，扎实深入开展各项工作，保持了公司健康发展。
报告期，公司实现营业收入270,525万元，比上年同期增长5.00%，实现营业利润5,623万元，其中归属于母公司股东的净利润5,311万元，比上年同期增长11.98%
2013年，按照年初制定的经营计划和工作目标，公司重点开展以下工作：
1、资本运作、整合优势资源，实现企业协同效应。公司风机产业在核电、轨道交通领域处于领先地位，为了进一步巩固市场地位，扩充市场领域。2013年，公司筹划实施非公开发行，收购同行业优质企业——上虞专风。上虞专风系工业与民用建筑领域风机生产的领先企业，其风机主营业务能力强，设备领先，管理卓越，且拥有众多优质大型客户资源。通过此次非公开发行，一方面公司将风机业务延伸至工业与民用建筑领域，完善了产品链条；另一方面公司与上虞专风同位于上虞市，将充分发挥与上虞专风在区位、业务和资金等方面的协同优势，资源整合及优势互补，降低管理成本，提高市场份额，进而全面提升企业价值。
2、技术创新、高端研发，为企业升级转型做好储备。2013年12月30日，浙江省科技厅正式颁布上风高科为浙江省2013年第一批高新技术企业。公司一直以来坚信技术是企业核心竞争力，报告期内公司共获得22项专利，其中公司风机产业凭借产品的大力创新、多项发明，获得14项实用型专利，荣获自主创新奖励、省级专利示范企业奖励，并出色完成参与《工业通风机采用标准化风道进行性能试验》国家标准和《隧道轴流通风机》行业标准制定。同时，公司省级科技成果，5项高效节能地铁隧道轴流风机新产品已生产样机；公司电磁线产业报告期内引进新型环保设备，改造原有机器，加大自动化方面的研发和投入，不断推出高端产品，获得8项实用新型专利，为公司后期的转型升级做好铺垫。
作为上市公司，身负使命，公司积极将研发和学术成果推广。报告期内公司参加《机械工业标准化与质量》杂志和机械工业基础标准情报网联合论文征集评选活动，以我司标准化建设为蓝本撰写的《浅谈企业标准创新与实践》一文入围，经专家组评定为优秀论文二等奖。
3、优化生产、精益管理，建立新型管理模式。2013年，公司加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理，公司电磁线产业打造“洁净车间”，推行清洁生产，在生产过程中降低了能源消耗，实现了优化生产。为寻求更精益的管理，公司调整建立扁平型组织架构，分产业建立事业部管理模式，明确工作职责，强化绩效考核机制，积极挖掘产能潜力，充分利用时间、劳力、设备、车间场地以及各子公司联动等资源，在不增加或少增加固定资产投资的情况下，充分发挥现有生产规模效应，为完成跨越式发展探索出适应发展需要的新型管理模式。
4、以人为本，构建和谐企业文化。伴随公司规模的壮大，报告期内公司加大了各级人才的引进和招聘力度，把如何吸引人才、留住人才上升到企业的战略规划，公司坚持“育得出、引得进、留得往、用得当”的人才管理机制及“给人以利益，给人以前途”的人才激励导向。通过不同层次搭建平台让员工在不同的领域展示自已，充实自我、完善自我。报告期内公司通过制定人才培养计划、完善薪酬、适当的岗位调整、持续改善车间环境、开展技能大赛、不定期评优秀等活动措施，提升员工的稳定性，增强员工的积极性，公司团队的凝聚力和执行力明显提升。
5、全面执行内控制度，内控建设日益完善。2013年，公司全面执行内控制度、考核体系准则、结合公司实际情况公司再次梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步增强，治理水平也得到了有效提升。公司通过进一步加强财务体系的规范化、系统化建设。通过财务管理、预算管理、资金管理等制度，有
效控制系统性财务风险，提高资金收益。不仅如此公司针对去年严峻经济环境，采取多项措施，统筹调配资金，开源节流合理整合内部资金资源，完善资金管理机制，提高公司的盈力能力和抵御风险的能力。
二、主营业务分析
1、概述
报告期公司实现营业收入270,525万元，比上年同期增长5.00%，营业成本249,300万元与上年同期相比增长6.01%，费用20,929万元与上同期相降低2.37%，
公司利润及现金流量表相关科目变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期数|2012同期数|变动比率（+-）|
|营业收入|2,705,246,265.65|2,576,424,719.33|5.00%|
|营业成本|2,493,003,574.21|2,351,733,972.75|6.01%|
|销售费用|44,480,779.74|51,193,351.38|-13.11%|
|管理费用|104,309,203.72|94,762,116.26|10.07%|
|财务费用|60,495,864.82|68,420,401.98|-11.58%|
|经营活动产生的现金流量净额|-64,275,362.72|117,754,142.32|-154.58%|
|投资活动产生的现金流量净额|84,651,163.11|3,601,300.25|2250.57%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-16,814,055.17|-144,232,453.69|88.34%|
|技术开发费|52,150,176.73|45,010,240.32|15.86%|

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司持续坚持内生式发展和对外扩张并举的发展战略，对内通过强化内部经营管控，实现多文化的融合和多基地的协调；对外将继续保持稳健的扩张态势，逐步实现公司产业的整合和升级。
报告期内公司在董事会着力领导下，紧紧把握行业走势和客户需求，认真贯彻年度计划制定各项工作措施，着力提升经营效益，保持规模的适度增长。公司风机产业，深入开展研制第三代核电风机国产化技术，并获国家研发资金补助，目前进度良好，预期将取得核电风机领域同行领先的技术优势；公司电磁线产业存在的主要问题仍然是“需求不旺、产能过剩、成本上升”普通电磁线产品产能过剩而高端产品供应不足。应对目前的市场竞争格局，公司管理层制定发展新思路、对标管理、以市场需求为导向，推行大客户营销策略，与国内外多家知名企业建立战略合作关系。客户的高标准、严要求成为公司技术创新、质量过硬的直接驱动力，赢得了客户的高度认同和赞誉。树立和提升了公司品牌和市场形象。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入2,705,246,265.65元，比上年同期增长5%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|53,044|49,779|6.56%|
|电磁线（吨）|生产量|53,252|49,859|6.81%|
||库存量|2,447|2,239|9.28%|
||销售量|10,715|8,542|25.44%|
|风机及配件（台）|生产量|11,318|9,645|17.35%|
||库存量|4,868|4,265|14.14%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|884,769,443.97|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|32.7%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|客户1|270,902,212.46|10.01%|
|2|客户2|258,933,181.00|9.57%|
|3|客户3|185,216,485.35|6.85%|
|4|客户4|107,397,076.21|3.97%|
|5|客户5|62,320,488.95|2.3%|
|合计|--|884,769,443.97|32.7%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|电工器械制造|原材料|2,258,433,932.48|94.44%|2,101,577,132.87|94.2%|7.46%|
|电工器械制造|人工工资|24,631,373.89|1.03%|22,309,736.02|1%|10.41%|
|电工器械制造|折旧|19,609,443.29|0.82%|20,078,762.42|0.9%|-2.34%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电工器械制造|水电汽等能源|69,111,330.63|2.89%|69,160,181.65|3.1%|-0.07%|
|电工器械制造|其他制造费用|19,609,443.29|0.82%|17,847,788.81|0.8%|9.87%|
|机械制造|原材料|62,859,190.42|72.58%|72,062,592.37|71.66%|-12.77%|
|机械制造|人工工资|13,094,942.95|15.12%|15,426,181.51|15.34%|-15.11%|
|机械制造|折旧|5,170,423.90|5.97%|6,647,135.58|6.61%|-22.22%|
|机械制造|水电汽等能源|987,317.13|1.14%|1,126,292.26|1.12%|-12.34%|
|机械制造|其他制造费用|4,494,891.13|5.19%|5,299,607.34|5.27%|-15.18%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|电磁线销售业务|原材料|2,258,433,932.48|94.44%|2,101,577,132.87|94.2%|7.46%|
|电磁线销售业务|人工工资|24,631,373.89|1.03%|22,309,736.02|1%|10.41%|
|电磁线销售业务|折旧|19,609,443.29|0.82%|20,078,762.42|0.9%|-2.34%|
|电磁线销售业务|水电汽等能源|69,111,330.63|2.89%|69,160,181.65|3.1%|-0.07%|
|电磁线销售业务|其他制造费用|19,609,443.29|0.82%|17,847,788.81|0.8%|9.87%|
|风机及配件业务|原材料|62,859,190.42|72.58%|72,062,592.37|71.66%|-12.77%|
|风机及配件业务|人工工资|13,094,942.95|15.12%|15,426,181.51|15.34%|-15.11%|
|风机及配件业务|折旧|5,170,423.90|5.97%|6,647,135.58|6.61%|-22.22%|
|风机及配件业务|水电汽等能源|987,317.13|1.14%|1,126,292.26|1.12%|-12.34%|
|风机及配件业务|其他制造费用|4,494,891.13|5.19%|5,299,607.34|5.27%|-15.18%|

说明
不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|2,360,989,137.58|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|59.04%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|供应商1|371,356,165.81|15.73%|
|2|供应商2|312,836,398.13|13.25%|
|3|供应商3|294,862,639.55|12.49%|
|4|供应商4|237,151,811.88|10.04%|
|5|供应商5|177,675,797.71|7.53%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|--|1,393,882,813.07|59.04%|

4、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|2012同期数|变动比例（%）|变动原因说明|
|销售费用|44,480,779.74|51,193,351.38|-13.11%|--|
|管理费用|104,309,203.72|94,762,116.26|10.07%|--|
|财务费用|60,495,864.82|68,420,401.98|-11.58%|--|
|所得税费用|7,044,091.93|22,271,169.49|-68.37%|主要系本期应纳税利润总额减少及母公司本期享受高新技术企业所得税税率优惠，相应当期所得税费用减少所致。|

5、研发支出
报告期内，公司加大技术创新投入，不断进行产品研发和创新，本年度公司研发投入金额5,215万元，占报告期末公司经审计净资产的5.53%，占营业收入的1.92%，具体项目如下表：
1、电磁线产业（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|漆包线附着力的|漆包线热老化|进口漆包机数|节能环保冰箱|节能家电用特|合计|
||性能研究|性能的研究|控系统升级换|用耐冷媒新弄|种复合电磁技||
||||代技术研究与|漆包铝线技术|术研发与产业||
||||开发|研发及产业化|化||
|人员人工|49,962.56|46,839.90|37,471.92|46,839.90|131,151.73|312,266.01|
|直接投入|6,025,426.39|5,648,837.24|4,519,069.79|5,648,837.24|15,816,744.27|37,658,914.93|
|折旧与摊销|494,387.40|463,488.18|370,790.55|463,488.18|1,297,766.92|3,089,921.23|
|其他费用|3,168.30|2,970.28|2,376.22|2,970.28|8,316.79|19,801.87|
|合计|6,572,944.65|6,162,135.60|4,929,708.48|6,162,135.60|17,253,979.71|41,080,904.04|

2、风机产业（单位：元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|污水处理用|核电防爆|CAP1000|CAP1400控|200MW高|安全壳循|内陆核电|零星项目|合计|
||单级高速离|屋顶式通|空气处理|制棒驱动机|温气冷堆|环冷却机|冷却塔风|||
||心鼓风机的|风机|机组|构冷却风机|用主氦风|组|机开发|||
||开发及产业|||开发|机叶轮的|||||
||化||||开发|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人工相关支出|24,795.00|4,099.25|469,603.17|34,618.48|299,671.31|394,909.40|7 52,579.11|6 53,005.65|2 ,633,281.37|
|直接投入|8,601.65||1,135,211.28|325,873.02|3,989.96|621,014.65|1 ,739,828.99|1,371,251.49|5,205,771.04|
|折旧与摊销|--|--|194,609.86|--|28,468.01|167,541.91|3 82,460.80|4 80,119.91|1 ,253,200.49|
|设计费|--|--|210,000.00|350,000.00|--|--|2,000.00|0.00|562,000.00|
|其他|3,008.00|--|--|--|--|11,125.00|9,000.00|--|23,133.00|
|委托外部研究开|--|--|466,037.73|--|--|925,849.06|--|0.00|1,391,886.79|
|发费用||||||||||
|合计|36,404.65|4,099.25|2,475,462.04|710,491.50|332,129.28|2,120,440.02|2,885,868.90|2,504,377.05|11,069,272.69|

6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|2,806,834,320.75|2,825,810,984.25|-0.67%|
|经营活动现金流出小计|2,871,109,683.47|2,708,056,841.93|6.02%|
|经营活动产生的现金流量净|-64,275,362.72|117,754,142.32||
||||-154.58%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|144,453,022.30|56,458,757.20|155.86%|
|投资活动现金流出小计|59,801,859.19|52,857,456.95|13.14%|
|投资活动产生的现金流量净|84,651,163.11|3,601,300.25||
||||2,250.57%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|1,356,425,481.10|1,226,085,455.10|10.63%|
|筹资活动现金流出小计|1,373,239,536.27|1,370,317,908.79|0.21%|
|筹资活动产生的现金流量净|-16,814,055.17|-144,232,453.69||
||||88.34%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|2,814,526.89|-22,291,926.44|112.63%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降154.58%，主要系本期较多采用票据抵押贷款导致经营活动现金流净额减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长2,250.57%；主要系本期收购子公司上虞专用风机有限公司在为提高资金使用效率，于11月份底购买银行隔夜理财产品，相应资金在12月份收回所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长88.34%，主要系上期偿还筹资款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|电工器械制造|2,543,737,122.60|2,391,395,523.59|5.99%|6.34%|7.19%|-0.74%|
|机械制造|148,372,009.53|86,606,765.53|41.63%|-7.46%|-13.88%|4.35%|
|分产品|||||||
|电磁线销售业务|2,543,737,122.60|2,391,395,523.59|5.99%|6.34%|7.19%|-0.74%|
|风机及配件业务|148,372,009.53|86,606,765.53|41.63%|-7.46%|-13.88%|4.35%|
|分地区|||||||
|国内|2,586,676,625.75|2,378,731,825.40|8.04%|6.83%|7.65%|-0.7%|
|国外|105,432,506.38|99,270,463.72|5.84%|-19.58%|-18.55%|-1.2%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||146,203,178.90||130,341,903.47||||
|货币资金||5.97%||7.03%|-1.06%|--|
||931,725,065.83||611,346,838.01|||主要系本期收购子公司上虞专用风|
|应收账款||38.02%||32.99%|5.03%|机有限公司，相应其应收账款期末余|
|||||||额并入所致。|
||220,450,528.93||191,774,148.89||||
|存货||8.99%||10.35%|-1.36%|--|
|长期股权投资|8,300,000.00|0.34%|8,300,000.00|0.45%|-0.11%|--|
||382,768,600.32||282,328,553.95|||主要系本期收购子公司上虞专用风|
|固定资产||15.62%||15.23%|0.39%|机有限公司，相应其固定资产期末余|
|||||||额并入所致。|
|在建工程|5,742,028.78|0.23%|10,003,193.94|0.54%|-0.31%|主要系子公司安徽威奇电工材料有|

||
|-|
|限公司在建工程本期完工所致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||906,628,600.00||641,423,160.35|||主要系本期收购上虞专用风机有限|
|||||||公司，相应其短期借款期末余额并|
|||||||入；子公司安徽威奇电工材料有限公|
|短期借款||36.99%||34.61%|2.38%||
|||||||司和辽宁东港电磁线有限公司由于|
|||||||经营需要增加借款相应导致短期借|
|||||||款期末余额增加所致。|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|2.衍生金融资|215,426.02|-215,426.02|--|--|||--|
||||||--|--||
|产||||||||
|3.可供出售金|296,539,578.99|--|-37,562,826.62|--|||258,976,752.37|
||||||--|--||
|融资产||||||||
|金融资产小计|296,755,005.01|-215,426.02|-37,562,826.62|--|--|--|258,976,752.37|
|上述合计|296,755,005.01|-215,426.02|-37,562,826.62|--|--|--|258,976,752.37|
|金融负债|27,200.00|-27,200.00|--|--|--|--|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
经过多年不懈努力和发展，公司具有较好的产业基础，在技术创新、质量管控、客户资源、科学管理、品牌、人才队伍建设等方面具备了较强的竞争优势。报告期内公司核心竞争力进一步增强。
1、技术优势
公司坚持以客户和市场需求为导向，将技术创新、产品创新作为公司开拓市场的有效手段，以满足客户及市场不断变
化的需求为技术创新的目标，通过内部资源的有效配置和优化，高效地开展技术创新活动，不断提升现有技术和产品的科技
含量，已经拥有业内领先的产品研发能力和一批高素质的技术科研人才。
2、质量优势
公司在多年的生产实践中积累了丰富的经验，形成了一套较为严密的质量控制体系。
公司风机产业领域组建国家级实验室，获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，是上虞地区唯一的国家级检测中心，该中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等国内先进的设备和试验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验。
公司电磁线产业领域，通过ISO9000、ISO14000、TS16949等质量及环境管理体系认证，产品同时获得UL认证；电磁线产业的技术及研发中心、质量检验中心拥有行业内首屈一指的设备及人才，能够全面覆盖和把控产品由原材料到产成品的各个环节。
3、优质的客户资源
公司目前已和国内外多家知名企业建立了长期稳定的战略合作关系，客户的高标准、严要求也成为公司成长进步的驱动力，以有竞争力的产品和技术为突破口，不断推向市场，赢得了客户的认同和赞誉。
4、管理优势
公司创造性的将经营责任制考核体系、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、卓越绩效管理体系、企业内部控制规范以及ERP产研销一体化体系进行有机融合，全面提升了公司的管理水平。
5、品牌优势
公司风机品牌“上风”、“上专风机”；电磁线品牌“威奇”“赤丹”得到业界广泛认可，经历数十年培育期，其品牌知名度和美誉度均极高，无法取代。
6、人才优势及良好的战略领导力
拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。公司始终坚持“以人为本”，将人才队伍建设作为技术创新的先导。公司在成长和发展的过程中，培养了一批对企业忠诚度较高的核心技术、管理人员，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|126,215,280.00|1,600,000.00|7,788.46%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|辽宁东港电磁线有限公司|电器机械及器材制造业|100%|
|上虞专用风机有限公司|电器机械及器材制造业|62.96%|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|浙江上虞|||||||||||
||||||||||长期股权||
|农村合作|商业银行|800,000.00|--|0.05%|--|0.05%|800,000.00|300,000.00||原始出资|
||||||||||投资||
|银行|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|丹东银行|||||||||||
|||7,500,000.|||||7,500,000.||长期股权投资||
|股份有限|商业银行||--|0.63%|--|0.63%||--||原始出资|
|||00|||||00||||
|公司|||||||||||
|||8,300,000.|||||8,300,000.||||
|合计|||0|--|0|--||300,000.00|--|--|
|||00|||||00||||

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
||||296,539,5|10,504,41||12,801,61||258,976,7|57,302,05|可供出售||
|股票 6|00340|华夏幸福|||1.19%||0.97%||||原始出资|
||||78.99|3||9||52.37|1.12|金融资产||
||||296,539,5|10,504,41||12,801,61||258,976,7|57,302,05|||
|合计|||||--||--|||--|--|
||||78.99|3||9||52.37|1.12|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2011年12月22日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
||||2012年1月14日|||||||||
|日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类型|所处行||注册资||||||
|公司名称|||主要产品或服务||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||业||本||||||
||||各类专用通风机暖通设备生|||||||
|四川上风通||电器机|产、销售，工程承包技术服|||||||
||||||10,573,7|10,143,01||-1,219,341.5|-1,336,75|
|风空调有限|子公司|械及器|务（以上经营范围涉及国家|800万元|||7,167.03|||
||||||96.28|2.79||5|4.28|
|公司||材|行政审批的凭许可证或审批|||||||
||||文件经营）|||||||
||子公司||上风风能：风能设备研制；|||||||
||||通风机，风冷、水冷、空调、|||||||
||||环保、制冷、速冻设备，模|||||||
|||电器机|具，电机的研制、开发、制|||||||
|浙江上风风||||6,500万|76,299,2|38,287,28|81,195,630.|-2,524,615.6|-2,606,01|
|||械及器|造、销售；金属及塑钢复合|||||||
|能有限公司||||元|37.70|7.31|23|9|1.32|
|||材|材料的加工、销售；通风工|||||||
||||程的承接（上述经营范围不|||||||
||||含国家法律法规规定禁止、|||||||
||||限制和许可经营的项目）|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||承接：环境工程（凭资质经|||||||
||||营）；销售：环保设备，通风|||||||
||||机，空调设备及配件，消声|||||||
|浙江上风环||电器机|器，制冷速冻设备及模具，|||||||
||||||4,235,45|4,235,452.||1,876,319.3|1,875,719|
|境工程有限|子公司|械及器|电机，金属及塑钢，复合管|500万元|||0.00|||
||||||2.97|97||0|.30|
|公司||材|材、型材及配套设备；货物|||||||
||||进出口（法律、行政法规禁|||||||
||||止经营的项目取得许可后方|||||||
||||可经营）|||||||
||||电线电缆及电工器材、有色|||||||
||||金属及其合金、电工专用设|||||||
|安徽威奇电||电器机||||||||
||||备研发、加工、制造、销售|10,000|255,133,|83,757,96|304,625,116|-10,981,888.|-10,009,3|
|工材料有限|子公司|械及器||||||||
||||及相关进出口业务（凭对外|万元|369.98|8.12|.95|85|85.50|
|公司||材||||||||
||||贸易经营者备案登记证经|||||||
||||营）|||||||
|广东威奇电||电器机||||||||
||||生产经营耐高温耐冷媒绝缘|1,488万|763,840,|284,591,5|1,255,388,0|3,051,447.8|1,215,706|
|工材料有限|子公司|械及器||||||||
||||漆包线|美元|148.80|86.26|42.16|7|.24|
|公司||材||||||||
||||加工销售电磁线、电缆、电|||||||
|辽宁东港电||电器机||||||||
||||线、铜材、铜排、铜带、电|1,000万|482,082,|177,619,9|1,063,104,9|7,735,107.2|12,714,64|
|磁线有限公|子公司|械及器||||||||
||||子元器件(高周波变压器)、绝|元|080.12|10.12|58.35|9|4.72|
|司||材||||||||
||||缘材料、包装纸箱|||||||
||||生产：风机、风管、消声器、|||||||
||||排烟阀、防火阀、送风口、|||||||
||||灯塔设备、冷却塔配件、船|||||||
|||电器机|用液压舵机、船用电动/液压|||||||
|上虞专用风||||1,350万|500,578,|149,886,8|267,199,439|40,828,862.|35,437,07|
||子公司|械及器|锚机与绞车、船用起重机、|||||||
|机有限公司||||美元|558.72|86.44|.46|74|4.74|
|||材|救生艇绞车/艇架、救生艇降|||||||
||||放装置、仓口盖启闭系统、|||||||
||||液压成套设备；销售：自产|||||||
||||产品|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|上虞专用风机有限公司|整合资源|股权收购|积极影响|
|绍兴上风美之亚通风机有限||||
||整合资源|注销|不影响|
|公司||||

七、2014年1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及面临市场竞争格局
风机产业
风机用途非常广泛，需求量较大，是量大面广的通用机械，几乎涉及国民经济各个领域，在国民经济中占有重要地位，是国家产业政策重点鼓励发展的行业。虽然中国经济的增长速度目前放缓，但仍然是迄今乃至未来 10年最有增长潜力的国家，伴随着中国经济的工业化、城镇化建设概念的发展，未来轨道交通、基础建设等领域投资规模还将持续增加；2007年，国务院通过《核电中长期发展规划》，提出到2020年，中国核电总装机容量将力争达到4,000万千瓦，在建1,800万千瓦，核电装机容量占比达到4%。尽管在2011年3月11日福岛核电站事故之后，我国放慢了核电建设的进程，但是从长远需要来看，中国发展核电等清洁环保的新型能源是历史的必然选择。
“上风”作为轨道交通和核电风机的核心供应商之一，“上虞专风”作为工业与民用建筑领域风机生产的领先企业，两公司在各自领域内均具有较强的品牌知名度和技术实力，强强联合，公司拥有很好的市场前景和机会。
电磁线产业
电磁线作为工业的基础材料，具有稳定的市场需求。从目前来看，国内电磁线行业是一个完全竞争性的行业，行业产能严重过剩，同质化现象严重，竞争异常激烈。随着电磁行行业的发展及市场的成熟，中国电磁线产业已经进入转型期，随着技术进步和产品创新步伐不断加快，我国电磁线企业将迎来行业的整合期，规模小、技术含量低的企业将逐渐被淘汰，而具备品牌优势、技术先进、精细化管理企业将迎来更大的发展空间，电磁线行业的集中度将逐步提高。品牌化、规模化和集约化经营将是未来电磁线市场竞争的发展趋势。
虽然目前我国电磁线行业产能严重过剩，竞争日益激烈，但公司通过前些年的战略部署，公司已跨入行业的第一阵营，具有较高的风险抵御能力，以及清晰的发展规划和目标。
2、公司的发展战略
风机产业
公司将立足于通风与空气处理设备行业，致力核电、轨道交通、工民建及环保四大领域风机及延伸产品的研发、制造和销售，通过不断技术创新、工艺创新、材料创新研发生产出高附加值、高可靠性、高科技含量的通风系统设备，满足国家能源战略及市场需要，力争营业收入和净利润继续保持快速增长的同时，成为国内领先通风与空气处理设备的设计与制造商。
电磁线产业
在练内功的基础上，加大市场开拓和技术研发的力度，丰富产品线，规避经营风险；坚持内生式增长和外延式发展并举的发展战略，以逐步实现公司产业的整合和升级，以成为行业的领导者。
3、公司2014年经营计划和主要工作
2014年公司仍持续坚持内生式发展和稳健对外扩张并举的发展战略，对内通过强化经营管控，集聚优势资源，实现多文化的融合和多基地的协调，为公司稳健发展奠定坚实基础；对外将继续保持稳健的扩张态势，逐步调整产业布局，实现公司产业的整合和升级，为股东创造更大的价值。
风机产业
（1）加强研发技术投入，积极创新，在行业内率先实现对第三代核电风机产品的国产化，继续保持对第四代核电风机及关联产品的研究，保持技术优势和领先的市场占有率；对工民建产品和地铁隧道产品进行升级换代，进一步在运行效率、高效节能、低噪声等方面提高产品性能和质量。
（2）全力开展销售工作，公司将在深入市场研究的基础上，理性面对市场形势与国家调控政策，看准市场机遇，加大市场与客户研究，深化市场推广策略。
（3）充分领用上市公司平台资源，通过收购兼并，对行业进一步进行整合，以及逐步向空气净化、能量回收等节能环
保领域延伸。
电磁线产业：
（1）加强生产设备的更新换代，提升生产装备的自动化和环保性能，以从源头上确保公司产品质量，拉开与众多中小企业的差距，确保公司的行业优势。
（2）继续探索和拓展新的行业应用空间；加强对于现有客户需求的发掘，用产品升级、技术创新来满足客户的需求，增加企业的市场竞争能力。
（3）继续加强营销力度，沿用大客户开发战略，对于公司重要的大客户，集中销售柔性安排生产，保障不同周期订单能及时交付，稳固与大客户良好的战略伙伴关系。
4、公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素
（1）政策变动的风险
本公司所处风机行业，涉及环保、核电、轨道交通、工民建四大领域，其市场前景与国家政策息息相关，如国家政策和规划作出调整，将对公司经营产生重要影响。
（2）管理风险
公司加快了对外投资的步伐，因此在资源整全、共同经营等方面提出了更高的要求，管理难度亦有所提升，如公司不能快速的补充管理力量、合理的构建管理模式，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
（3）原材料价格波动风险
公司生产经营所用的主要原材料为铜和铝金属，如果上游客户的供求状况发生较大变化、价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司也存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法无变化。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、报告期内因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与曹国路于2013年11月12日签订的《股权转让协议》，本公司以192,195,501.95元受让曹国路持有的上虞专用风机有限公司62.963%股权。本公司已于2013年11月29日支付股权转让款100,000,000.00元，股权转让款支付比例达到52.03%，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年12月起将上虞专用风机有限公司纳入合并财务报表范围。
2、报告期内因其他原因减少子公司的情况说明
2013年3月8日，经绍兴上风美之亚通风有限公司股东会决议，于2013年3月8日起进行清算，2013年7月25日绍兴上风美之亚通风机有限公司已办妥工商登记注销手续。故自2013年8月起，该公司不再纳入合并财务报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司上市以来一直把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|符合|
||是。公司章程中明确规定了公司利润分配政策、决策程序、分红的|
|分红标准和比例是否明确和清晰：||
||条件和比例等。|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、公司2011年度未进行权益分配；
2、母公司2012年度实现净利润79,932,333.71元，弥补以前年度累计亏损58,492,027.83元，计提盈余公积2,144,030.59元后，可供股东分配利润为19,296,275.29元。截至2012年12月31日资本公积433,275,668.20，其中股本溢价186,039,416.94元。以2012年12月31日总股本205,179,120股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计4,103,582.40元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增2股共计41,035,824.00元；
3、根据2014年4月24日第七届董事会第三次会议审议通过的《公司二〇一三年度利润分配预案》，按2013年度母公司实现净利润提取10%的盈余公积后，每10股派发现金红利0.40元，共计分配9,848,597.76元，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|9,848,597.76|53,114,927.65|18.54%|
|2012年|4,103,582.40|47,430,576.53|8.65%|
|2011年|0.00|90,150,141.52|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.40|
|分配预案的股本基数（股）|246,214,944|
|现金分红总额（元）（含税）|9,848,597.76|

|||
|-|-|
|可分配利润（元）|52,700,686.36|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据2014年4月24日第七届董事会第三次会议审议通过的《公司二〇一三年度利润分配预案》，按2013年度母公||
|司实现净利润提取10%的盈余公积后，每10股派发现金红利0.40元，共计分配9,848,597.76元，上述利润分配预案尚待||
|股东大会审议批准。||

十五、社会责任情况
公司一向秉承股东利益最大化的核心价值观和创新、高效、务实、包容的文化理念，坚持以人为本的管理模式，塑造了和谐、规范、自律的企业文化。公司立足于高新技术行业，多元化发展公共事业，在追求经济效益保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业。公司自2006年，积极响应国家相关企业申办福利企业的相关政策，吸纳残疾人就业，扶助残疾人自强自力，保障残疾人合法权益，截至报告期公司共有160名残疾员工，完成公司本身与社会共同和谐发展。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德。2014年，公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司经营情况，无提供资|
|2013年03月06日|办公室|电话沟通|个人|刘先生||
||||||料。|
||||||公司经营情况，无提供资|
|2013年05月17日|办公室|电话沟通|个人|陈先生||
||||||料。|
||||||公司经营情况，无提供资|
|2013年09月23日|办公室|电话沟通|个人|刘女士||
||||||料。|
||||||公司经营情况，无提供资|
|2013年12月01日|办公室|电话沟通|个人|陈先生||
||||||料。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
||||已收购股|||||||巨潮资讯|
|曹国路先|||||||||||
||上虞专用||权|||||||网|
|生、香港|||||||||2013年10||
||风机有限|19,220|62.963%，|无影响|263.36|4.66%|否|--||http//www.|
|专风实业|||||||||月24日||
||公司||已全部过|||||||cninfo.co|
|有限公司|||||||||||
||||户|||||||m.cn|
|||||||||||巨潮资讯|
||||已收购股||||||||
||辽宁东港|||||||||网|
||||权15%，||||||2013年11||
|于丽丽|电磁线有|2,621.53||无影响|5.05|0.09%|否|--||http//www.|
||||已全部过||||||月16日||
||限公司|||||||||cninfo.co|
||||户||||||||
|||||||||||m.cn|

2、企业合并情况
根据公司第六届董事会第二十临时会议决议、第六届董事会第二十二次临时会议决议和公司2013年第四次临时股东大会会议决议，公司使用现金形式收购上虞专用风机有限公司62.963％股权。（具体内容详见2013年12月3日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）。
2013年11月1日，浙江上风实业股份有限公司与辽宁东港电磁线有限公司股东于丽丽签署了《浙江上风实业股份有限公
司与于丽丽关于辽宁东港电磁线有限公司15％的股权之股权转让协议》以26,215,280元受让东港公司15％的股权。东港市工
商行政管理局已于2013年11月6日核准变更登记，公司现持有东港公司100％的股权，东港公司成为公司全资子公司。（具体
内容详见2013年11月16日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）。
公司现阶段已进入整合期，快速补充管理力量、合理构建管理模式。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
||实际控制|||||||||||
|广东美芝||出售商品||||||||2013年|公告编|
||人直系亲|||||||依合约规||||
|精密制造||和提供劳|电磁线|协议价|--|27,090.22|10.06%||--|04月25|号：|
||属控制的|||||||定支付||||
|有限公司||务||||||||日|2013-013|
||公司|||||||||||
||实际控制|||||||||||
|广东美芝||出售商品||||||||2013年|公告编|
||人直系亲|||||||依合约规||||
|制冷设备||和提供劳|电磁线|协议价|--|25,893.32|9.62%||--|04月25|号：|
||属控制的|||||||定支付||||
|有限公司||务||||||||日|2013-013|
||公司|||||||||||
||实际控制|||||||||||
|安徽美芝||出售商品||||||||2013年|公告编|
||人直系亲|||||||依合约规||||
|精密制造||和提供劳|电磁线|协议价|--|18,521.65|6.88%||--|04月25|号：|
||属控制的|||||||定支付||||
|有限公司||务||||||||日|2013-013|
||公司|||||||||||
|广东美的|实际控制|||||||||||
|||出售商品||||||||2013年|公告编|
|厨房电器|人直系亲|||||||依合约规||||
|||和提供劳|电磁线|协议价|--|7,338.76|2.72%||--|04月25|号：|
|制造有限|属控制的|||||||定支付||||
|||务||||||||日|2013-013|
|公司|公司|||||||||||
|佛山市威|实际控制|||||||||||
|||出售商品||||||||2013年|公告编|
|灵洗涤电|人直系亲|||||||依合约规||||
|||和提供劳|电磁线|协议价|--|6,232.05|2.31%||--|04月25|号：|
|机制造有|属控制的|||||||定支付||||
|||务||||||||日|2013-013|
|限公司|公司|||||||||||
||实际控制|||||||||||
|安徽美芝||出售商品||||||||2013年|公告编|
||人直系亲|||||||依合约规||||
|制冷设备||和提供劳|电磁线|协议价|--|5,774.51|2.14%||--|04月25|号：|
||属控制的|||||||定支付||||
|有限公司||务||||||||日|2013-013|
||公司|||||||||||
||实际控制|||||||||||
|宁波美的||出售商品||||||||2013年|公告编|
||人直系亲|||||||依合约规||||
|材料供应||和提供劳|电磁线|协议价|--|5,414.83|2.02%||--|04月25|号：|
||属控制的|||||||定支付||||
|有限公司||务||||||||日|2013-013|
||公司|||||||||||
|合计||||--|--|96,265.34|--|--|--|--|--|
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||||上述关联交易主要系子公司广东威奇电工材料有限公司与实质控制人何剑锋直系||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易||||亲属按制的公司之间的关联采购、销售。由于电磁线行业的区域的局限性，该类||||||||

|||
|-|-|
|的原因|关联交易是不可避免的。|
||报告期内进行的购、销货日常关联交易不会损害公司利益及对公司独立性构成影|
|关联交易对上市公司独立性的影响||
||响，公司也不会因与关联方进行交易对关联方形成重大依赖。|

2、其他重大关联交易
公司与控股股东-盈峰投资控股集团有限公司签定了《拆借资金协议》。盈峰投资控股集团有限公司同意在资金充裕的情况下，2013年向本公司及子公司提供月均不超过贰亿元人民币的短期拆借资金，借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金全部用于本公司生产经营。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金事项的关联交易公告||《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、|
||2013年05月16日||
|||巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn|

五、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|辽宁东港电磁线有|2013年01||2012年01月||连带责任保||||
|||10,000||8,900||两年|否|否|
|限公司|月18日||19日||证||||
|辽宁东港电磁线有|2013年01||2012年02月||连带责任保||||
|||10,000||||一年|是|否|
|限公司|月18日||22日||证||||
|安徽威奇电工材料|2012年03||2013年04月||连带责任保||||
|||10,000||2,000||一年|否|否|
|有限公司|月23日||01日||证||||
|安徽威奇电工材料|2012年03||2013年07月||连带责任保||||
|||5,000||2,000||一年|否|否|
|有限公司|月23日||26日||证||||
|安徽威奇电工材料|2013年04||2013年02月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||一年|否|否|
|有限公司|月24日||08日||证||||
|广东威奇电工材料|2013年08||||||||
|||6,000|--|--|--|--|--|--|
|有限公司|月09日||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期|||||是否为关|
||||||||是否履行||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期||联方担保|
||||||||完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||否）|
|报告期内审批对子公司担保额||报告期内对子公司担保实际|||
||43,000||14,900||
|度合计（B1）||发生额合计（B2）|||
|报告期末已审批的对子公司担||报告期末对子公司实际担保|||
||43,000||14,900||
|保额度合计（B3）||余额合计（B4）|||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合|||
||43,000||14,900||
|（A1+B1）||计（A2+B2）|||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计|||
||43,000||14,900||
|计（A3+B3）||（A4+B4）|||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||18.64%|||
|其中：|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
无复合方式担保的具体情况说明。
2、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及||评估基准日（如有）||||||
|合同订立|||资产的账|资产的评|评估机构||||||截至报告|
||合同订立|合同签订||||||交易价格|是否关联|||
|公司方名|||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||||（万元）|交易|||
|称|||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||
||||||||||||2013年|
||||||||||||11月28|
||||||||||||日上虞专|
||||||||||||用风机有|
||||||||||||限公司在|
||曹国路先|||||||||||
|浙江上风||2013年|||坤元资产|2013年|||||浙江省绍|
||生、香港|||||||||||
|实业股份||10月23|12,556|30,525|评估有限|05月31|评估定价|19,220|否|否|兴市工商|
||专风实业|||||||||||
|有限公司||日|||公司|日|||||行政管理|
||有限公司|||||||||||
||||||||||||部门办理|
||||||||||||完相关股|
||||||||||||权转让备|
||||||||||||案登记手|
||||||||||||续。|
||||||||以2013|||||
||||||||年9月30||||2013年|
|浙江上风||2013年||||||||||
||||||||日为审计||||11月6日|
|实业股份|于丽丽|11月01|45,616|45,616|--|--||2,621.53|否|否||
||||||||基准日，||||核准变更|
|有限公司||日||||||||||
||||||||以公司净||||登记|
||||||||资产的|||||

||
|-|
|15％为依|
|据|

3、其他重大交易
无其他重大交易
六、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|--|--|--|--|--|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||--|--|--|--|--|
|诺||||||
||||||该承诺截止|
||||||2013年11月25|
||||||日已履行完毕，|
|||关于继续在辽||||
|||||2010年11月25|于盛千无违反|
|||宁东港电磁线|2010年11月25|||
|资产重组时所作承诺|于盛千|||日-2013年11月|该承诺的情况。|
|||有限公司继续|日|||
|||||25日|截至本公告日，|
|||任职的承诺||||
||||||于盛千现任辽|
||||||宁东港副董事|
||||||长。|
|||为保证公司非||||
|||公开发行股票||||
|||的顺利进行及||||
|||收购上虞专风||||
|||股权的顺利实||||
|||施，盈峰投资控||||
|||股集团有限公||||
|||司同意在上虞|||该承诺截止公|
||盈峰投资控股|专风机股权过|2013年10月08||告日，承诺人严|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||--||
||集团有限公司|户前十日协助|日||格遵守了上述|
|||各方办理解除|||承诺。|
|||股权质押登记||||
|||手续，保证不会||||
|||对本次非公开||||
|||发行造成实质||||
|||性障碍，不会损||||
|||害上市公司及||||
|||中小股东权益。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该承诺截止公|
||盈峰投资控股||2013年12月20||告日，承诺人严|
|||避免同业竞争||长期有效||
||集团有限公司||日||格遵守了上述|
||||||承诺。|
||||||该承诺截止公|
||盈峰投资控股||2013年12月20||告日，承诺人严|
|||规范关联交易||长期有效||
||集团有限公司||日||格遵守了上述|
||||||承诺。|
|其他对公司中小股东所作承诺|--|--|--|--|--|
|承诺是否及时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
||||||||巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn|
|公司收购上虞|2013年01月|2015年12月||||2013年10月||
||||3,358|3,543.71||||
|专用有限公司|01日|31日||||24日||

七、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|125|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|12年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|孙文军、边珊姗|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。
九、处罚及整改情况
整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
□适用√不适用
十、其他重大事项的说明
公司于2013年5月24日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《浙江上风实业股份有限公司非公开发行A股股票预案》。鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中涉及的标的资产相关审计、评估结果业已确定，且公司、上风香港与目标公司股东签署了《附生效条件的股权转让补充协议》，公司与曹国路签署了《附条件生效的股份认购补充合同》，2013年10月23日本公司召开了第六届董事会第二十二次临时会议，2013年11月8日2013年第四次临时股东大会审议通过了《浙江上风实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）。（内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）
十一、公司子公司重要事项
1、增加控股子公司—上虞专用风机有限公司
根据公司第六届董事会第二十临时会议决议、第六届董事会第二十二次临时会议决议和公司2013年第四次临时股东大会会议决议，公司使用现金形式收购上虞专用风机有限公司62.963％股权。（具体内容详见2013年12月3日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）。
2、控股子公司辽宁东港电磁线有限公司变为全资子公司
2013年11月1日，浙江上风实业股份有限公司与辽宁东港电磁线有限公司股东于丽丽签署了《浙江上风实业股份有限公司与于丽丽关于辽宁东港电磁线有限公司15％的股权之股权转让协议》以26,215,280元受让东港公司15％的股权。东港市工商行政管理局已于2013年11月6日核准变更登记，公司现持有东港公司100％的股权，东港公司成为公司全资子公司。（具体内容详见2013年11月16日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）。
3、注销子公司绍兴上风美之亚通风机有限公司
2013年3月8日，经绍兴上风美之亚通风有限公司股东会决议，该公司于2013年3月8日起进行清算，2013年7月25日绍兴上风美之亚通风机有限公司已办妥工商登记注销手续。故自该公司注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|375,000|0.18%|0|0|75,000|0|75,000|450,000|0.18%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、其他内资持股|375,000|0.18%|0|0|75,000|0|75,000|450,000|0.18%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境内自然人持股|375,000|0.18%|0|0|75,000|0|75,000|450,000|0.18%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||204,804,1||||40,960,82||40,960,82|245,764,9||
|二、无限售条件股份||99.82%|0|0||0|||99.82%|
||20||||4||4|44||
||204,804,1||||40,960,82||40,960,82|245,764,9||
|1、人民币普通股||99.82%|0|0||0|||99.82%|
||20||||4||4|44||
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||205,179,1||||41,035,82||41,035,82|246,214,9||
|三、股份总数||100%|0|0||0|||100%|
||20||||4||4|44||

股份变动的原因
√适用□不适用
公司2012年度利润分配方案经2012年年度股东大会审议通过，决定以2012年12月31日总股本205,179,120股为基数，每10股派发现金红利0.20元，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增2股。本次股权登记日为2013年6月27日，除权除息日为2013年6月28日。2012年度利润分配方案现已实施完毕。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2013年5月15日公司召开2012年年度股东大会以现场投票的表决方式，审议通过《公司二O一二年年度权益分派预案》。
表决结果如下：同意83,005,836股，占出席会议所有股东所持有表决权的100％。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
本次股权登记日为2013年6月27日，除权除息日为2013年6月28日。2012年度利润分配方案现已实施完毕。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第三节会计数据和财务指标摘要”之“一主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
公司2012年度利润分配方案经2012年年度股东大会审议通过，决定以2012年12月31日总股本205,179,120股为基数，每10股派发现金红利0.20元，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增2股。2013年度实施资本公积转增股本，以公司2012年末总股本205,179,120股为基数，每10股转增2股，共计41,035,824股，转增后公司股本为246,214,944股。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,704||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||16,112||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|盈峰投资控股集团有限公司|境内非国有法人|40.21%|99,007,003|+16,501,167|0|99,007,003||||
||||||||质押||98,520,000|
|周稷松|境内自然人|4.2%|10,350,611||0|--||||
||||||||--||--|
|陈良|境内自然人|0.96%|2,364,538||0|--|--||--|
|齐丽萍|境内自然人|0.89%|2,182,184||0|--|--||--|
|王杰|境内自然人|0.81%|2,002,800||0|--|--||--|
|曾丽娜|境内自然人|0.79%|1,993,347||0|--|--||--|
|孙根|境内自然人|0.76%|1,878,777||0|--|--||--|
|陈秋芬|境内自然人|0.52%|1,287,124||0|--|--||--|
|俞新娟|境内自然人|0.52%|1,283,038||0|--|--||--|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|佛山市南海奔泰贸易有限公司|境内非国有法人|0.52%|1,279,870|0|--|||
|||||||--|--|
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无||||||
|（参见注3）||||||||
|||公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东间是||||||
|说明||否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动||||||
|||人的情况。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|盈峰投资控股集团有限公司||99,007,003||||人民币普通股|99,007,003|
|周稷松||10,350,611||||人民币普通股|10,350,611|
|陈良||2,364,538||||人民币普通股|2,364,538|
|齐丽萍||2,182,184||||人民币普通股|2,182,184|
|王杰||2,002,800||||人民币普通股|2,002,800|
|曾丽娜||1,993,347||||人民币普通股|1,993,347|
|孙根||1,878,777||||人民币普通股|1,878,777|
|陈秋芬||1,287,124||||人民币普通股|1,287,124|
|俞新娟||1,283,038||||人民币普通股|1,283,038|
|佛山市南海奔泰贸易有限公司||1,279,870||||人民币普通股|1,279,870|
|前10名无限售流通股股东之间，||公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东间是||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动||||||
|行动的说明||人的情况。||||||
|前十大股东参与融资融券业务股||||||||
|||无。||||||
|东情况说明（如有）（参见注4）||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|盈峰投资控股集团有限公||2012年04|||制造：日用电器、发热|
||何剑锋||74083083-5|80,000万元||
|司||月19日|||件、电控件、电子产品；|

||||
|-|-|-|
|||国内商业、物质供销|
|||（经营范围不含国家|
|||政策规定的专控、专营|
|||项目）。|
|经营成果、财务状况、现金|||
||未来发展战略：公司致力于多元化的产业投资。||
|流和未来发展战略等|||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|何剑锋|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|盈峰投资控股有限公司董事长、总裁、本公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
无。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2013年11|2016年11|||||
|何剑锋|董事长|现任|男|47|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|温 峻|董事、总裁|现任|男|54|||500,000|0|0|600,000|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|于叶舟|董事|现任|男|48|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|杨 力|董事|现任|男|39|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|李映照|独立董事|现任|男|52|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|于海涌|独立董事|现任|男|45|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|陈 昆|独立董事|现任|男|66|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|张静萍|监事|现任|女|34|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|邵淑婉|监事|现任|女|37|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|梁日松|监事|现任|男|49|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||副总裁、董||||2013年11|2016年11|||||
|刘开明||现任|男|37|||0|0|0|0|
||事会秘书||||月08日|月08日|||||
||||||2013年11|2016年11|||||
|卢安锋|财务总监|现任|男|36|||0|0|0|0|
||||||月08日|月08日|||||
||||||2010年11|2013年11|||||
|吴应良|独立董事|离任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月04日|月08日|||||
||||||2010年11|2013年11|||||
|苏武俊|独立董事|离任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月04日|月08日|||||
||||||2010年11|2013年11|||||
|鲍仕陆|监事|离任|男|45|||0|0|0|0|
||||||月04日|月08日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2010年11|2013年11|||||
|冯 惠|监事|离任|女|51|||0|0|0|0|
||||||月04日|月08日|||||
||||||2010年11|2013年11|||||
|邓贵玉|监事|离任|男|36|||0|0|0|0|
||||||月04日|月08日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|500,000|0|0|600,000|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
何剑锋先生，1967年出生，大学学历。2007年10月至今，任本公司董事长。1995年8月－2002年9月，任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10至今，任盈峰投资控股集团有限公司董事长、总裁。
于叶舟先生，1966年出生，北京大学EMBA。2004年8月至今，任本公司董事。曾任东北轻合金加工厂财务处主管；1993年加入美的集团，任美的集团下属房地产公司财务总监；现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席财务官。
杨力先生，1975年出生，中欧商学院EMBA。2009年10月至今，任本公司董事。曾任长虹空调华南营销中心营销总监，2006年加入盈峰投资控股集团有限公司，任盈峰投资控股集团有限公司战略发展总监、副总裁、首席战略官；2009年8月至今现任易方达基金管理有限公司董事；现任盈峰投资控股集团有限公司董事，盈峰资本总经理。
温峻先生，1960年出生，硕士学历。2010年11月至今，任本公司董事、总裁。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长，佛山威奇电工材料有限公司制造部部长、营销部部长、副总经理。
陈昆先生，1947年出生，上海电缆研究所高级工程师。2001年10月—2004年1月，任上海电缆研究所副所长兼检测中心主任；2004年1月—2007年7月，任上海电缆研究所副所长；2007年7月至今，任上海电缆研究所高级顾问，其中，1997年11月—2003年12月，任全国电线电缆标准化技术委员会副秘书长，2005年12月—2009年12月，任中国电器工业协会电线电缆分会秘书长，2003年12月至今，任全国电线电缆标准化技术委员会主任。
李映照先生，1962年出生。博士，会计学专业教授。现任华南理工大学工商管理学院教授，研究生导师，MBA（工商管理硕士）中心主任，学位分委员会委员，中国会计学会高级会员，广东省审计学会理事，广东省管理咨询协会咨询顾问，广东省经信委、广东省科技厅、广州市科信局项目评审专家，美国《Technology andInvestment》、《国际会计前沿》杂志编委，为多家公司做过财务会计咨询和培训。
于海涌先生，1969年出生。博士，法学院教授。现任中山大学民商法专业博士生导师，中山大学法律风险管理与比较法研究中心主任，广东省民商法学会常务副会长，广东省地方立法评估与咨询基地副主任。于海涌教授主持研究了国家级和省部级社科基金项目共计6项，出版个人学术专著6部，在《现代法学》、《法律科学》、《法商研究》、《法学》、《清华大学学报》、等重要刊物上发表50多篇具有较高水平的专业论文，其科研成果获得过司法部、中宣部、教育部、中共中央党校、中国法学会、中国民法学研究会、中国商法学研究会、广东省法学会的奖励。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象。
张静萍女士，1980年出生，硕士学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。现任盈峰投资控股集团财务管理部副总经理。曾任立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理、美的制冷集团内控管理、盈峰投资控股集团财务经理等职务。
邵淑婉女士，1977年出生，本科学历。现任广东威奇材料电工有限公司财务部部长。2000年至今任职广东威奇材料电工有限公司。
梁日松先生，1965年出生，大专学历。现任浙江上风实业股份有限公司高级采购经理。曾任美的空调柜机分厂厂长助理，广东威奇电工材料有限公司车间主任、制造部部长助理，采购经理。
刘开明先生，1977年出生，硕士学历。2012年6月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。2003-2005年，曾任美的威尚集
团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，2006年至2010年任盈峰投资控股集团有限公司战略发展部高级投资经理、
副总经理，2011年至2012年5月任盈峰投资控股集团有限公司投资部总经理。刘开明先生于2012年2月参加深圳证券交易所董
事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。
卢安锋先生，1978年出生，硕士学历，具有中国注册会计师、注册税务师资格。2012年8月至今，任本公司财务总监。
曾任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2002年04月|||
|何剑锋|盈峰投资控股集团有限公司|董事长、总裁||--|是|
||||19日|||
|||董事、首席财|2002年04月|||
|于叶舟|盈峰投资控股集团有限公司|||--|是|
|||务官|19日|||
||||2009年08月|||
|杨 力|盈峰投资控股集团有限公司|董事||--|是|
||||01日|||

在其他单位任职情况
□适用√不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等执行，符合《公司法》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。公司董事酬的实际支付情况是按年度支付。高级管理人员报酬的实际支付情况是按月绩效考核情况支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|何剑峰|董事长|男|47|现任|0|0|0|
|温 峻|董事、总裁|男|54|现任|27|0|27|
|于叶舟|董事|男|48|现任|0|0|0|
|杨 力|董事|男|39|现任|0|0|0|
|李映照|独立董事|男|52|现任|1|0|0|
|于海涌|独立董事|男|45|现任|1|0|0|
|陈 昆|独立董事|男|66|现任|5|0|5|
|鲍仕陆|监事|男|45|现任|0|0|0|
|冯 惠|监事|女|51|现任|0|0|0|
|邓贵玉|监事|男|36|现任|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||副总裁、董事|||||||
|刘开明||男|37|现任|25|0|25|
||会秘书|||||||
|卢安锋|财务总监|男|36|现任|17|0|17|
|吴应良|独立董事|男|51|离任|5|0|5|
|苏武俊|独立董事|男|50|离任|5|0|5|
|合计|--|--|--|--|86|0|84|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2013年11月08||
|吴应良|独立董事|任期满离任||任期已满，正常换届|
||||日||
||||2013年11月08||
|苏武俊|独立董事|任期满离任||任期已满，正常换届|
||||日||
||||2013年11月08||
|鲍仕陆|监事|任期满离任||任期已满，正常换届|
||||日||
||||2013年11月08||
|冯 惠|监事|任期满离任||任期已满，正常换届|
||||日||
||||2013年11月08||
|邓贵玉|监事|任期满离任||任期已满，正常换届|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
截止2013年12月31日，公司员工人数为2241人，其构成情况如下：生产人员1722人，销售人员213人，财务人员91人，技术人员86人，管理人员129人。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
1、报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会、公司董事会认真执行股东大会决议，为公司的决策机构;监事会严格按照规定行使监督职权，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策;公司各职能部门及各控股子公司负责日常经营工作。
2、报告期内,为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为、维护信息披露的公平原则、保护广大投资者的合法权益，公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》的有关规定，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，严密防范内幕交易的发生。
3、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、遣责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信秘等治理非规范情况。
4、报告期内，公司报告期内已发生重大事项均未发生因内幕信息泄漏所造成的股价异动情况。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司2012年3月22日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为；报告期内，公司在编写定期报告、筹划非公开发行事项、收购股权事项等窗口期均按照上述制度的要求，对内幕信息知情人进行登记；通过自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《公司2012年度董事会工作报告》2、《公司2012年度||||
|2012年年度|2013年05||审议并通过|2013年05|www.cninfo.|
|||财务决算报告》3、《公司2012年年度报告》及其摘要4、||||
|股东大会|月15日||全部议案|月16日|com.cn|
|||《公司2012年度利润分配预案》5、《2013年度日常关联||||

||
|-|
|交易的议案》6、《关于续聘2013年度审计机构及决定其|
|报酬事项的议案》7、《关于为全资子公司安徽威奇电工材|
|料有限公司提供担保议案》8、《公司2012年度监事会工|
|作报告》|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|2013年第||||||
||2013年02||审议并通过|2013年02|www.cninfo.|
|一次临时||《修改公司〈章程〉的议案》||||
||月03日||此项议案|月04日|com.cn|
|股东大会||||||
|2013年第||||||
||2013年05|《关于公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金的关|审议并通过|2013年06|www.cninfo.|
|二次临时||||||
||月31日|联交易的议案》|此项议案|月01日|com.cn|
|股东大会||||||
|2013年第||||||
||2013年08|1、《关于为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担|审议并通过|2013年08|www.cninfo.|
|三次临时||||||
||月30日|保的议案》2、《修改公司章程的议案》|全部议案|月31日|com.cn|
|股东大会||||||
|||1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于||||
|||公司2013年度非公开发行A股股票发行方案（修订版）||||
|||的议案》2.01《本次发行股票种类和面值》2.02《发行方||||
|||式》2.03《发行数量》2.04《发行对象及认购方式》2.05||||
|||《定价方式》2.06《锁定期》2.07《上市地点》2.08《募集||||
|||资金数额及用途》2.09《向原股东配售安排》2.10《本次||||
|||非公开发行股票前的滚存利润安排》2.11《本次发行决议||||
|||有效期》3、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的||||
|||议案》4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性||||
|||分析报告的议案》5、《关于本次非公开发行涉及的相关审||||
|2013年第||||||
||2013年11|计、资产评估报告的议案》6、《关于批准公司与曹国路先|审议并通过|2013年11|www.cninfo.|
|四次临时||||||
||月08日|生签署附条件生效的股份认购合同及补充合同的议案》7、|全部议案|月09日|com.cn|
|股东大会||||||
|||《关于批准公司与盈峰投资控股集团有限公司签署附条||||
|||件生效的股份认购合同的议案》8、《公司及其全资子公司||||
|||上风（香港）有限公司与曹国路先生、香港专风实业有限||||
|||公司签署关于上虞专用风机有限公司之附生效条件的股||||
|||权转让协议及补充协议的议案》9、《关于本次非公开发行||||
|||股票涉及关联交易的议案》10《关于公司前次募集资金使||||
|||用情况说明的议案》11《关于提请公司股东大会批准盈峰||||
|||投资控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》||||
|||12《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013||||
|||年非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》||||
|2013年第||1、《关于董事会换届选举的议案》1.1.1《关于选举何剑锋||||
||2013年11||审议并通过|2013年11|www.cninfo.|
|五次临时||先生为公司第七届董事会董事的议案》1.1.2《关于选举于||||
||月18日||全部议案|月19日|com.cn|
|股东大会||叶舟先生为公司第七届董事会董事的议案》1.1.3《关于选||||

||
|-|
|举杨力先生为公司第七届董事会董事的议案》1.1.4《关于|
|选举温峻先生为公司第七届董事会董事的议案》1.2.1《关|
|于选举陈昆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|
|1.2.2《关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事|
|的议案》1.2.3《关于选举于海涌先生为公司第七届董事会|
|独立董事的议案》2、《关于监事会换届选举的议案》2.1|
|《关于选举张静萍女士为公司第七届临事的议案》2.2《关|
|于选举邵淑婉女士为公司第七届监事会监事的议案》3、|
|《关于公司独立董事津贴的议案》|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|李映照|2|1|1|0|0|否|
|于海涌|2|1|1|0|0|否|
|陈 昆|9|7|2|0|0|否|
|吴应良|7|6|1|0|0|否|
|苏武俊|7|6|0|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2013年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董
事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关
公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。独立董事就公司经营提出了相关建议，例如公司应加强制度建设，进一步完
善管理流程。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、报告期，审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的要求，审核了部分子公司财务状况及经营情况，对公司加强子公司生产经营管理和内部控制提出了具体意见，指导审计监察部完成了年度各项审计工作。
2、在2013年度审计期间，认真落实公司《审计委员会年度审计工作规程》中各项工作：
（1）与年审事务所协商确定公司2013年度审计工作安排和工作重点；
（2）在年审注册会计师进场前听取财务负责人关于公司财务状况的汇报，审阅公司编制的相关财务资料，并形成书面意见；
（3）在年审注册会计师进场后，审计委员会与年审事务所进行了现场沟通，督促年审事务所在约定时限内提交审计报告；
（4）审议通过并向董事会提交了《公司2013年度财务报告》和《关于续聘二〇一四年度审计机构及决定其报酬事项的议案》。
（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，分析研究与公司发展相适应的薪酬政策，委员会依据政策，参与对公司高级管理人员在2013年度的工作绩效进行了考评。
（三）董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会按照公司《战略委员会工作细则》要求开展工作，切实履行了委员会职能，并先期审议了公司2013年度董事会工作报告，为董事会科学合理决策提供了依据和思路。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已按规范要求做到独立和分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。
业务方面：公司具有独立于控股股东的完整的业务机构和独立经营的能力；控股股东及其下属企业无从事与本公司相同或相近的业务。
人员方面：公司具有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度；
资产方面：公司与股东间产权关系明确，公司拥有独立的经营场所、设施，独立拥有工业产权等无形资产；
机构方面：公司拥有独立的和完整的生产经营管理机构和体系；
财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税；控股股东不存在干预公司资金使用的情况。
七、同业竞争情况
公司与控股股东或其控股的其他关联单位不构成同业竞争。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员实行岗位工资和效益工资相结合，年初根据总体发展战略和经营目标确定及具体的考核和奖惩办法，年底根据经营业绩的完成情况，给予相应的绩效奖励。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
2013年公司在内部控制体系建设、控制经营风险、管理规范化等方面取得新的进展。经过上市公司治理专项活动，公司建立了建立健全和有效实施内部控制体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司充分发挥财务会计的监督职能，充分发挥审计部和监事会对公司生产经营活动的监管作用，内部控制制度得到有效的贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。2012年公司聘请了专业的咨询机构对公司的内控体系进行了全面的梳理，并对公司存在的风险及缺陷进行排查和消除。公司第七届第三次董事会审议通过了《内部控制自我评价报告》，公司独立董事和监事会对《内部控制自我评价报告》发表了意见。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及联带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立及实施内部控制进行监督；经理层负责领导、组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，保护公司、投资者的合法权益，促进公司健康、可持续发展提供坚实的保证。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制定了《公司财务报告管理办法》，对财务报告的构成、编制、报送和分析等作了明确的规定，使财务报表的编制符合相关要求。在年度财务报告的编制方面，董事会审计委员会和独立董事依据公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》、《独立董事年报工作制度》等规定，积极履行职责，充分发挥监督作用。公司财务内控制度的设计和运行，能保证公司提供的财务报告真实、准确、完整。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|企业根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》中缺陷认定的基本要||
|求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验，结合日常管理监督和内部专项监督检查，本报告期||
|内尚未发生重大缺陷情况，但还有需要改善的地方。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2014年04月26日|
|内部控制评价报告全文披露索引|详见2014年4 月26 日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度内部控制自我评价报告》|

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
报告期内，公司相关部门认真负责，严谨工作，年度报告未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等重大差错事件。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月24日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审〔2014〕3908号|
|注册会计师姓名|孙文军、边珊姗|

审计报告正文
审计 报 告
天健审〔2014〕3908号
浙江上风实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江上风实业股份有限公司（以下简称上风公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是上风公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上风公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上风公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：边珊姗
中国·杭州 中国注册会计师：孙文军
二〇一四年四月二十四日二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|146,203,178.90|130,341,903.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产||215,426.02|
|应收票据|253,940,626.23|213,009,649.17|
|应收账款|931,725,065.83|611,346,838.01|
|预付款项|12,985,578.52|6,283,895.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|14,401,544.26|16,713,320.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|220,450,528.93|191,774,148.89|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,781,646.18|10,786,207.53|
|流动资产合计|1,592,488,168.85|1,180,471,389.12|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|258,976,752.37|296,539,578.99|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,300,000.00|8,300,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|382,768,600.32|282,328,553.95|
|在建工程|5,742,028.78|10,003,193.94|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,746,434.20|60,929,276.48|
|开发支出|||
|商誉|127,959,750.64|14,818,794.95|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,950,000.00||
|非流动资产合计|858,443,566.31|672,919,398.31|
|资产总计|2,450,931,735.16|1,853,390,787.43|
|流动负债：|||
|短期借款|906,628,600.00|641,423,160.35|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债||27,200.00|
|应付票据|39,640,000.00|20,960,000.00|
|应付账款|212,690,268.15|146,419,210.66|
|预收款项|50,265,067.87|18,682,609.73|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,639,756.24|6,454,544.78|
|应交税费|82,164,437.94|38,021,876.36|
|应付利息|1,839,875.86|1,309,550.10|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|159,017,709.21|42,590,318.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|513,050.00|7,372,600.00|
|流动负债合计|1,464,398,765.27|923,261,070.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|5,727,272.70|6,272,727.25|
|预计负债|||
|递延所得税负债|37,369,583.31|71,070,313.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|43,096,856.01|77,343,040.81|
|负债合计|1,507,495,621.28|1,000,604,111.24|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|246,214,944.00|205,179,120.00|
|资本公积|390,952,903.63|433,862,141.37|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,303,140.58|38,033,071.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|118,858,273.80|75,116,997.19|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|799,329,262.01|752,191,330.50|
|少数股东权益|144,106,851.87|100,595,345.69|
|所有者权益（或股东权益）合计|943,436,113.88|852,786,676.19|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,450,931,735.16|1,853,390,787.43|
|计|||

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|44,891,266.62|62,213,122.82|
|交易性金融资产|||
|应收票据|99,587.50|2,541,500.00|
|应收账款|138,045,571.82|158,130,033.39|
|预付款项|1,632,400.00|9,085.99|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|37,147,949.00|21,403,240.55|
|存货|317,359.45|335,121.70|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|222,134,134.39|244,632,104.45|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|258,976,752.37|296,539,578.99|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|670,562,545.77|460,706,437.43|
|投资性房地产|||
|固定资产|41,989,178.86|44,752,253.85|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,448,104.83|8,799,961.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|1,950,000.00||
|非流动资产合计|981,926,581.83|810,798,231.63|
|资产总计|1,204,060,716.22|1,055,430,336.08|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00|25,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|24,000,000.00|30,000,000.00|
|应付账款|23,225,778.62|24,165,363.33|
|预收款项|7,197,055.14|15,319,474.86|
|应付职工薪酬|1,336,494.95|1,259,424.39|
|应交税费|11,988,388.29|12,857,308.54|
|应付利息|90,750.00|50,233.33|
|应付股利|||
|其他应付款|308,894,025.02|177,318,167.37|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|170,000.00|170,000.00|
|流动负债合计|421,902,492.02|286,139,971.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|5,727,272.70|6,272,727.25|
|预计负债|||
|递延所得税负债|37,300,333.31|70,963,169.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|43,027,606.01|77,235,896.81|
|负债合计|464,930,098.03|363,375,868.63|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|246,214,944.00|205,179,120.00|
|资本公积|390,718,890.98|433,275,668.20|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,573,472.60|34,303,403.96|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|62,623,310.61|19,296,275.29|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|739,130,618.19|692,054,467.45|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,204,060,716.22|1,055,430,336.08|
|计|||

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳3、合并利润表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,705,246,265.65|2,576,424,719.33|
|其中：营业收入|2,705,246,265.65|2,576,424,719.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,711,505,958.54|2,578,093,713.34|
|其中：营业成本|2,493,003,574.21|2,351,733,972.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,853,697.79|4,331,810.56|
|销售费用|44,480,779.74|51,193,351.38|
|管理费用|104,309,203.72|94,762,116.26|
|财务费用|60,495,864.82|68,420,401.98|
|资产减值损失|5,362,838.26|7,652,060.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||149,216.79|-8,185,440.76|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||62,340,036.57|66,825,529.34|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,229,560.47|56,971,094.57|
|加：营业外收入|10,205,022.75|18,167,760.15|
|减：营业外支出|2,833,117.26|3,857,588.41|
|其中：非流动资产处置损|||
||170,164.81|415,070.87|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||63,601,465.96|71,281,266.31|
|列）|||
|减：所得税费用|7,044,091.93|22,271,169.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,557,374.03|49,010,096.82|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|53,114,927.65|47,430,576.53|
|少数股东损益|3,442,446.38|1,579,520.29|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.22|0.19|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.19|
|七、其他综合收益|-1,473,065.72|107,221,436.80|
|八、综合收益总额|55,084,308.31|156,231,533.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||51,629,890.06|154,895,219.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,454,418.25|1,336,314.04|

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳4、母公司利润表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|113,745,367.17|149,369,518.63|
|减：营业成本|71,209,381.65|89,155,046.43|
|营业税金及附加|568,039.41|683,911.08|
|销售费用|13,657,920.21|17,904,052.29|

||||
|-|-|-|
|管理费用|27,890,686.34|28,662,648.61|
|财务费用|1,248,251.18|5,058,632.73|
|资产减值损失|4,099,567.90|5,815,955.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||61,357,273.94|96,590,963.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,428,794.42|98,680,235.27|
|加：营业外收入|3,007,601.56|1,561,534.99|
|减：营业外支出|467,591.04|1,818,491.07|
|其中：非流动资产处置损失||145,414.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||58,968,804.94|98,423,279.19|
|列）|||
|减：所得税费用|6,268,118.58|18,490,945.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,700,686.36|79,932,333.71|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|-1,520,953.22|108,232,436.81|
|七、综合收益总额|51,179,733.14|188,164,770.52|

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳5、合并现金流量表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,743,903,104.11|2,781,805,749.59|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,311,256.07|4,655,005.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|57,619,960.57|39,350,229.34|
|经营活动现金流入小计|2,806,834,320.75|2,825,810,984.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,581,907,392.92|2,375,807,387.98|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||75,577,633.10|69,334,885.30|
|金|||
|支付的各项税费|57,776,325.09|61,349,112.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|155,848,332.36|201,565,456.61|
|经营活动现金流出小计|2,871,109,683.47|2,708,056,841.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-64,275,362.72|117,754,142.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|139,681,088.27|50,686,847.21|
|取得投资收益所收到的现金|4,538,812.64|2,979,393.86|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||98,096.53|153,696.14|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||2,638,819.99|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|135,024.86||
|投资活动现金流入小计|144,453,022.30|56,458,757.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,192,124.08|50,257,456.95|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||1,600,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||28,609,735.11||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|59,801,859.19|52,857,456.95|
|投资活动产生的现金流量净额|84,651,163.11|3,601,300.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,005,925,481.10|1,091,278,900.76|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|350,500,000.00|134,806,554.34|
|筹资活动现金流入小计|1,356,425,481.10|1,226,085,455.10|
|偿还债务支付的现金|947,898,549.93|1,078,730,735.37|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||53,668,206.34|77,714,808.42|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|371,672,780.00|213,872,365.00|
|筹资活动现金流出小计|1,373,239,536.27|1,370,317,908.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-16,814,055.17|-144,232,453.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-747,218.33|585,084.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,814,526.89|-22,291,926.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|97,358,863.32|119,650,789.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|100,173,390.21|97,358,863.32|

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳6、母公司现金流量表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|142,518,747.76|136,680,292.10|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|116,704,714.96|57,201,421.53|
|经营活动现金流入小计|259,223,462.72|193,881,713.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|92,369,984.28|87,648,127.48|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||9,444,735.52|7,666,546.52|
|金|||
|支付的各项税费|14,941,238.79|19,925,951.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|105,977,054.74|87,907,364.35|
|经营活动现金流出小计|222,733,013.33|203,147,990.27|
|经营活动产生的现金流量净额|36,490,449.39|-9,266,276.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|59,681,088.27|50,686,847.21|
|取得投资收益所收到的现金|3,970,612.88|39,191,405.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||144,869.23|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||8,751,019.48|2,900,957.54|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|72,402,720.63|92,924,079.22|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,566,675.44|2,284,737.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|26,215,280.00|1,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||100,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|128,781,955.44|3,884,737.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-56,379,234.81|89,039,342.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|75,000,000.00|45,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|65,000,000.00|21,206,554.34|
|筹资活动现金流入小计|140,000,000.00|66,206,554.34|
|偿还债务支付的现金|55,000,000.00|121,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,128,071.26|6,088,494.24|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|65,000,000.00|25,038,267.00|
|筹资活动现金流出小计|126,128,071.26|152,626,761.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,871,928.74|-86,420,206.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|||-14,384.57|
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,016,856.68|-6,661,526.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|30,135,528.67|36,797,054.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|24,118,671.99|30,135,528.67|

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||205,179|433,862,|||38,033,||75,116,9||100,595,3|852,786,67|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,120.00|141.37|||071.94||97.19||45.69|6.19|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||205,179|433,862,|||38,033,||75,116,9||100,595,3|852,786,67|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,120.00|141.37|||071.94||97.19||45.69|6.19|
|三、本期增减变动金额（减少|41,035,|-42,909,|||5,270,0||43,741,2||43,511,50|90,649,437|
|以“－”号填列）|824.00|237.74|||68.64||76.61||6.18|.69|
||||||||53,114,9||3,442,446|56,557,374|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||27.65||.38|.03|
|||-1,485,0||||||||-1,473,065.|
|（二）其他综合收益|||||||||11,971.87||
|||37.59||||||||72|
|||-1,485,0|||||53,114,9||3,454,418|55,084,308|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||37.59|||||27.65||.25|.31|
|||-388,37|||||||40,057,08|39,668,711|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|||6.15|||||||7.93|.78|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||66,649,57|66,649,579|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||9.26|.26|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||-388,37|||-26,592,4|-26,980,86|
|3．其他|||||||
|||6.15|||91.33|7.48|
||||5,270,0|-9,373,6||-4,103,582.|
|（四）利润分配|||||||
||||68.64|51.04||40|
||||5,270,0|-5,270,0|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||68.64|68.64|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-4,103,5||-4,103,582.|
|配||||82.40||40|
|4．其他|||||||
||41,035,|-41,035,|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||824.00|824.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|41,035,|-41,035,|||||
|本）|824.00|824.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||246,214|390,952,|43,303,|118,858,|144,106,8|943,436,113.88|
|四、本期期末余额|||||||
||,944.00|903.63|140.58|273.80|51.87||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||205,179|325,631,|||35,889,||29,830,4||111,310,4|707,840,94|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,120.00|910.83|||041.35||51.25||22.83|6.26|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：同一控制下企业合并|||||||
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||205,179|325,631,|35,889,|29,830,4|111,310,4|707,840,94|
|二、本年年初余额|||||||
||,120.00|910.83|041.35|51.25|22.83|6.26|
|三、本期增减变动金额（减少||108,230,|2,144,0|45,286,5|-10,715,0|144,945,72|
|以“－”号填列）||230.54|30.59|45.94|77.14|9.93|
|||||47,430,5|1,579,520|49,010,096|
|（一）净利润|||||||
|||||76.53|.29|.82|
|||107,464,|||-243,206.|107,221,43|
|（二）其他综合收益|||||||
|||643.05|||25|6.80|
|||107,464,||47,430,5|1,336,314|156,231,53|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||643.05||76.53|.04|3.62|
|||765,587.|||-3,551,39|-2,785,803.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||49|||1.18|69|
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||765,587.|||-3,551,39|-2,785,803.|
|3．其他|||||||
|||49|||1.18|69|
||||2,144,0|-2,144,0|-8,500,00|-8,500,000.|
|（四）利润分配|||||||
||||30.59|30.59|0.00|00|
||||2,144,0|-2,144,0|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||30.59|30.59|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
||||||-8,500,00|-8,500,000.|
|4．其他|||||||
||||||0.00|00|
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|205,179|433,862,|38,033,|75,116,9|100,595,345.69|852,786,67|
||,120.00|141.37|071.94|97.19||6.19|

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||205,179,12|433,275,66|||34,303,403||19,296,275|692,054,46|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|8.20|||.96||.29|7.45|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||205,179,12|433,275,66|||34,303,403||19,296,275|692,054,46|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|8.20|||.96||.29|7.45|
|三、本期增减变动金额（减少|41,035,824|-42,556,77|||5,270,068.||43,327,035|47,076,150|
|以“－”号填列）|.00|7.22|||64||.32|.74|
||||||||52,700,686|52,700,686|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.36|.36|
|||-1,520,953.||||||-1,520,953.|
|（二）其他综合收益|||||||||
|||22||||||22|
|||-1,520,953.|||||52,700,686|51,179,733|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
|||22|||||.36|.14|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||5,270,068.||-9,373,651.|-4,103,582.|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||64|04|40|
||||5,270,068.|-5,270,068.||
|1．提取盈余公积||||||
||||64|64||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-4,103,582.|-4,103,582.|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||40|40|
|4．其他||||||
||41,035,824|-41,035,82||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||.00|4.00||||
||41,035,824|-41,035,82||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||.00|4.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||246,214,94|390,718,89|39,573,472|62,623,310|739,130,618.19|
|四、本期期末余额||||||
||4.00|0.98|.60|.61||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||205,179,12|325,043,23|||32,159,373||-58,492,02|503,889,69|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|1.39|||.37||7.83|6.93|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||205,179,12|325,043,23|||32,159,373||-58,492,02|503,889,69|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|1.39|||.37||7.83|6.93|
|三、本期增减变动金额（减少以||108,232,43|||2,144,030.||77,788,303|188,164,77|
|“－”号填列）||6.81|||59||.12|0.52|
||||||||79,932,333|79,932,333|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.71|.71|
|（二）其他综合收益||108,232,43||||||108,232,43|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||6.81|||6.81|
|||108,232,43||79,932,333|188,164,77|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||6.81||.71|0.52|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||2,144,030.|-2,144,030.||
|（四）利润分配||||||
||||59|59||
||||2,144,030.|-2,144,030.||
|1．提取盈余公积||||||
||||59|59||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||205,179,12|433,275,66|34,303,403|19,296,275|692,054,46|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|8.20|.96|.29|7.45|

法定代表人：温峻 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳三、公司基本情况
浙江上风实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕51号文批准设立的股份有限公司，于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001386的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本246,214,944.00元，股份总数246,214,944股（每股面值1元），均为A股股份。其中，有限售条件的流通股份450,000股；无限售条件的流通股份245,764,944股。公司股票已于2000年3月30日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属电器机械及器材制造业。经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备、环保设备，制冷、
速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材；承接环境工程；经营进出口业务（详见外经贸部批文）（上述经营范
围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品为各类风机及配件、电磁线产业。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间
的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+（P-C）×（D-D）／D
l r l
其中：
FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；
C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
D为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；
l
D为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）
r
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额100万元以上（含）的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
||价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账|
||准备，具体方法见按组合计提坏账准备的应收账款。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
||账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1-180天以内|0%|0%|
|180天-1年以内|2%|2%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|30%|30%|
|3年以上|50%|50%|

||||
|-|-|-|
|5年以上|80%|80%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额低于100万元且有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法|准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组|
||合中计提坏账准备，具体方法见按组合计提坏账准备的应收账款。|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|8-35|5%|11.875-2.71|
|机器设备|5-10|5%|19.00-9.50|
|运输设备|5-6|5%|19.00-15.83|
|其他设备|5|5%|19.00|
|通用设备|3-10|5%|31.67-9.50|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（4）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|35-50||
|专有技术|5-20||
|软件|5||

（3）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或
出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（5）内部研究开发项目支出的核算
19、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
21、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）收入确认的具体方法 公司主要销售电磁线、风机及配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。
成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
22、政府补助
（1）类型
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。 2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。
除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
（2）会计政策
1.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（2）确认递延所得税负债的依据
24、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
25、套期会计
1.套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。
2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1)在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2)该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4)套期有效性能够可靠地计量；(5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
3.套期会计处理
(1)公允价值套期
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
(2)现金流量套期
1)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。
2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。
其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
3)境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
4.为规避所持有金属铜公允价值变动风险(即被套期风险)，子公司广东威奇电工材料有限公司、安徽威奇电工材料有限公司与五矿期货有限公司、子公司辽宁东港电磁线有限公司与中国国际期货有限公司和上海大陆期货有限公司分别签订了《期货经纪合同》（即套期工具），该项套期为公允价值套期与现金流量套期，指定该套期关系的会计期间分别为2013年1月1日至以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。
26、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策，会计估计无变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
27、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期无前期会计差错更正。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%或5%|
|||公司、子公司上虞专用风机有限公司税|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||率为15%；其他子公司为税率25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%或1%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|1.2%或12%|
||租金收入的12%计缴||

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
1.企业所得税
（1）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州罗莱迪思照明系统有限公司等535家企业为2013年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2013〕292号），公司通过高新技术企业认定，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
（2）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2013〕294号），子公司上虞专用风机有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
2.增值税
子公司辽宁东港电磁线有限公司系经辽宁省民政厅、丹东市社会福利生产管理办公室、东港市社会福利生产管理办公室认定的辽宁省社会福利企业，享受增值税按每位残疾人员3.5万元/年的额度即征即退的优惠政策，2013年度收到返还的已征增值税5,311,256.07元。
3.房产税
根据辽宁省地方税务局、辽宁省财政厅《关于免征安置残疾人就业单位房产税的公告》（2013年第7号文），子公司辽宁东港电磁线有限公司系社会福利企业满足从2013年7月开始暂免征收房产税的条件，经东港市地方税务局北井子分局确认，该公司2013年7-12月免征房产税。
4.土地使用税
根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税〔2010〕121号）文件规定，子公司辽宁东港电磁线有限公司系社会福利企业满足暂免征收土地使用税的条件，经东港市地方税务局北井子分局确认，本期该公司免征土地使用税。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||各类专|||||||||
||||||用通风|||||||||
||||||机暖通|||||||||
||||||设备生|||||||||
||||||产、销|||||||||
||||||售，工|||||||||
|四川上|||电器机|||||||||||
||||||程承包|||||||||
|风通风|控股子|四川南|械及器|800万||6,400,0|||||2,028,6|||
||||||技术服|||80%|80%|是||||
|空调有|公司|充|材制造|元||00.00|||||02.54|||
||||||务（以|||||||||
|限公司|||业|||||||||||
||||||上经营|||||||||
||||||范围涉|||||||||
||||||及国家|||||||||
||||||行政审|||||||||
||||||批的凭|||||||||
||||||许可证|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||或审批|||||
||||||文件经|||||
||||||营）|||||
||||||上风风|||||
||||||能：风|||||
||||||能设备|||||
||||||研制；|||||
||||||通风|||||
||||||机，风|||||
||||||冷、水|||||
||||||冷、空|||||
||||||调、环|||||
||||||保、制|||||
||||||冷、速|||||
||||||冻设|||||
||||||备，模|||||
||||||具，电|||||
||||||机的研|||||
||||||制、开|||||
||||||发、制|||||
|浙江上|||电器机|||||||
||||||造、销|||||
|风风能|全资子|浙江绍|械及器|6,500万||65,000,||||
||||||售；金||100%|100%|是|
|有限公|公司|兴|材制造|元||000.00||||
||||||属及塑|||||
|司|||业|||||||
||||||钢复合|||||
||||||材料的|||||
||||||加工、|||||
||||||销售；|||||
||||||通风工|||||
||||||程的承|||||
||||||接（上|||||
||||||述经营|||||
||||||范围不|||||
||||||含国家|||||
||||||法律法|||||
||||||规规定|||||
||||||禁止、|||||
||||||限制和|||||
||||||许可经|||||
||||||营的项|||||
||||||目）|||||
||||||承接：|||||
|浙江上|||电器机|||||||
||全资子|浙江杭||500万|环境工|5,000,0||||
|风环境|||械及器||||100%|100%|是|
||公司|州||元|程（凭|00.00||||
|工程有|||材制造|||||||
||||||资质经|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||业||营）；销||||
||||||售：环||||
||||||保设||||
||||||备，通||||
||||||风机，||||
||||||空调设||||
||||||备及配||||
||||||件，消||||
||||||声器，||||
||||||制冷速||||
||||||冻设备||||
||||||及模||||
||||||具，电||||
||||||机，金||||
||||||属及塑||||
||||||钢，复||||
||||||合管||||
||||||材、型||||
||||||材及配||||
||||||套设||||
||||||备；货||||
||||||物进出||||
||||||口（法||||
||||||律、行||||
||||||政法规||||
||||||禁止经||||
||||||营的项||||
||||||目取得||||
||||||许可后||||
||||||方可经||||
||||||营）||||
||||||电线电||||
||||||缆及电||||
||||||工器||||
||||||材、有||||
||||||色金属||||
|安徽威|||电器机||||||
||||||及其合||||
|奇电工|全资子|安徽芜|械及器|10,000||100,000|||
||||||金、电||100%|100%|
|材料有|公司|湖|材制造|万元||,000.00|||
||||||工专用||||
|限公司|||业||||||
||||||设备研||||
||||||发、加||||
||||||工、制||||
||||||造、销||||
||||||售及相||||

||
|-|
|关进出|
|口业务|
|（凭对|
|外贸易|
|经营者|
|备案登|
|记证经|
|营）|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||生产经|||||||||
|广东威|||电器机|||||||||||
||||||营耐高|||||||||
|奇电工|控股子|广东佛|械及器|1,488万||120,203|||||73,879,|||
||||||温耐冷|||75%|75%|是||||
|材料有|公司|山|材制造|美元||,570.21|||||500.91|||
||||||媒绝缘|||||||||
|限公司|||业|||||||||||
||||||漆包线|||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|期末实|实质上|持股比|表决权|是否合|少数股|少数股|从母公|
|||注册地||||||||||||
|全称|类型||质|本|围|际投资|构成对|例(%)|比例|并报表|东权益|东权益|司所有|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||额|子公司||(%)|||中用于|者权益|
||||||||净投资|||||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||加工销|||||||||
||||||售电磁|||||||||
||||||线、电|||||||||
||||||缆、电|||||||||
||||||线、铜|||||||||
|辽宁东|||||材、铜|||||||||
||||电器机|||||||||||
|港电磁|||||排、铜|||||||||
||全资子|辽宁东|械及器|1,000万||180,963||||||||
|线有限|||||带、电|||100%|100%|是||||
||公司|港|材制造|元||,473.61||||||||
|公司|||||子元器|||||||||
||||业|||||||||||
|[注]|||||件(高周|||||||||
||||||波变压|||||||||
||||||器)、绝|||||||||
||||||缘材|||||||||
||||||料、包|||||||||
||||||装纸箱|||||||||
||||||生产：|||||||||
||||||风机、|||||||||
||||||风管、|||||||||
||||||消声|||||||||
||||||器、排|||||||||
|上虞专|||电器机|||||||||||
||||||烟阀、|||||||||
|用风机|控股子|浙江绍|械及器|1,350万||192,195|||||68,198,|||
||||||防火|||62.96%|62.96%|是||||
|有限公|公司|兴|材制造|美元||,501.95|||||748.42|||
||||||阀、送|||||||||
|司|||业|||||||||||
||||||风口、|||||||||
||||||灯塔设|||||||||
||||||备、冷|||||||||
||||||却塔配|||||||||
||||||件、船|||||||||

||
|-|
|用液压|
|舵机、|
|船用电|
|动/液压|
|锚机与|
|绞车、|
|船用起|
|重机、|
|救生艇|
|绞车/艇|
|架、救|
|生艇降|
|放装|
|置、仓|
|口盖启|
|闭系|
|统、液|
|压成套|
|设备；|
|销售：|
|自产产|
|品|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
[注]：公司原持有辽宁东港电磁线有限公司85%的股权。2013年11月1日,根据本公司与于丽丽签订的《股权转让协议》，公司以26,215,280.00元的价格受让于丽丽所持有的辽宁东港电磁线有限公司15%的股权，公司已于2013年11月7日支付该项股权转让款。股权转让后，辽宁东港电磁线有限公司变更为公司之全资之子公司。
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
1.报告期内因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与曹国路于2013年11月12日签订的《股权转让协议》，本公司以192,195,501.95元受让曹国路持有的上虞专用风机有限公司62.963%股权。本公司已于2013年11月29日支付股权转让款100,000,000.00元，股权转让款支付比例达到52.03%，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年12月起将上虞专用风机有限公司纳入合并财务报表范围。
2.报告期内因其他原因减少子公司的情况说明
2013年3月8日，经绍兴上风美之亚通风有限公司股东会决议，该公司于2013年3月8日起进行清算，2013年7月25日绍兴上风美之亚通风机有限公司已办妥工商登记注销手续。故自该公司注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。
□适用√不适用
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|上虞专用风机有限公司|149,886,886.44|4,182,760.92|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|绍兴上风美之亚通风机有限公司|8,751,019.48|-4,895.93|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
2012年6月29日，公司在香港特别行政区设立全资子公司上风（香港）有限公司，计划出资1,400万美元，实际注册成立后，公司对其尚未投资，该公司无任何经营，故本期未将其纳入合并财务报表范围。
4、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||非同一控制下的企业合并中，合并成本与取得被|
|上虞专用风机有限公司|113,140,955.69|购买方购买日可辨认净资产份额的差额确认为商|
|||誉|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|
|||出售价款与出售日被出售方可辨认净|
|绍兴上风美之亚通风机有限公司|2013年07月25日||
|||资产份额的差额确认为投资收益|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
2013年3月8日，经绍兴上风美之亚通风有限公司股东会决议，于2013年3月8日起进行清算，2013年7月25日绍兴上风美之亚通风机有限公司已办妥工商登记注销手续。故自2013年8月起，该公司不再纳入合并财务报表范围。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|现金:|--|--|117,534.60|--|--|48,045.33|
|人民币|--|--|117,534.60|--|--|48,045.33|
|银行存款：|--|--|95,928,789.68|--|--|94,705,437.12|
|人民币|--|--|88,047,745.73|--|--|70,746,214.27|
|美元|1,292,622.66|6.0969|7,880,991.09|3,356,413.78|6.2855|21,096,738.81|
|港币|67.23|0.7862|52.86|3,530,443.73|0.8108|2,862,483.78|
|欧元||||0.03|8.3176|0.25|
|其他货币资金：|--|--|50,156,854.62|--|--|35,588,421.02|
|人民币|--|--|49,688,969.19|--|--|35,584,486.79|
|美元|76,741.53|6.0969|467,885.43|625.92|6.2855|3,934.23|
|合计|--|--|146,203,178.90|--|--|130,341,903.47|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其他货币资金期末数中包括票据保证金12,950,000.00元，信用证和保函保证金23,829,788.69元，借款保证金7,250,000.00元，存出投资款4,127,065.93元和已用于质押的定期存款2,000,000.00元。
(2)无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|衍生金融资产||215,426.02|
|合计||215,426.02|

3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|252,647,588.47|211,009,649.17|
|商业承兑汇票|1,293,037.76|2,000,000.00|
|合计|253,940,626.23|213,009,649.17|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|佳木斯电机股份有限公|||||
||2013年05月29日|2014年05月29日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|佳木斯电机股份有限公|||||
||2013年07月23日|2014年03月06日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|佳木斯电机股份有限公|||||
||2013年07月23日|2014年03月06日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|佳木斯电机股份有限公|||||
||2013年09月25日|2014年03月25日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|青岛云路新能源科技有|||||
||2013年09月27日|2014年03月27日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|限公司|||||
|合计|--|--|25,000,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|青岛云路新能源科技有|||||
||2013年08月23日|2014年02月21日|8,334,651.62|银行承兑汇票|
|限公司|||||
|佳木斯电机股份有限公|||||
||2013年08月02日|2014年02月01日|6,361,300.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|合肥宏盛美的空调销售|||||
||2013年07月31日|2014年01月31日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|有限公司|||||
|合肥宏盛美的空调销售|||||
||2013年07月31日|2014年01月31日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|有限公司|||||
|菏泽金霸商贸有限公司|2013年09月05日|2014年03月05日|4,000,000.00|银行承兑汇票|
|合计|--|--|28,695,951.62|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无已贴现或质押的商业承兑汇票。
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||1,029,104,2||97,379,179.||644,516,3||33,169,500.7||
|账龄分析法组合||100%||9.46%||100%||5.15%|
||45.57||74||38.75||4||
||1,029,104,2||97,379,179.||644,516,3||33,169,500.7||
|组合小计||100%||9.46%||100%||5.15%|
||45.57||74||38.75||4||
||1,029,104,2||97,379,179.||644,516,3||33,169,500.7||
|合计||--||--||--||--|
||45.57||74||38.75||4||

应收账款种类的说明
本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1-180天|656,861,033.28|63.83%||492,452,138.54|76.41%||
|180天-1 年|97,938,739.06|9.52%|1,958,774.77|58,815,869.35|9.13%|1,176,317.39|
|1年以内小计|754,799,772.34|73.35%|1,958,774.77|551,268,007.89|85.54%|1,176,317.39|
|1至2年|115,570,769.05|11.23%|11,557,076.90|48,699,701.90|7.55%|4,869,970.19|
|2至3年|59,851,883.23|5.82%|17,955,564.97|14,325,197.74|2.22%|4,297,559.32|
|3年以上|43,992,312.24|4.27%|21,996,156.13|4,510,303.81|0.7%|2,255,151.91|
|5年以上|54,889,508.71|5.33%|43,911,606.97|25,713,127.41|3.99%|20,570,501.93|
|合计|1,029,104,245.57|--|97,379,179.74|644,516,338.75|--|33,169,500.74|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
本报告期无应收款核销。
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|佳木斯电机股份有限公|||||
||非关联方|49,050,151.82|1-180天|4.77%|
|司|||||
|安徽美芝精密制造有限|||||
||关联方|45,532,996.73|1-180天|4.42%|
|公司|||||
|广州万宝集团压缩机有|||||
||非关联方|34,814,481.35|1-180天|3.38%|
|限公司|||||
|广东美芝制冷设备有限|||||
||关联方|34,523,179.99|1-180天|3.35%|
|公司|||||
|广东美芝精密制造有限|||||
||关联方|30,501,734.86|1-180天|2.96%|
|公司|||||
|合计|--|194,422,544.75|--|18.88%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|佛山市盈峰粉末冶金科技有||||
||同受公司控股股东控制|33,838.74|0%|
|限公司||||
|广东美的环境电器制造有限|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||706,355.40|0.07%|
|公司|司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|广东美的电器股份有限公司||54,018.62|0.01%|
||司|||

|||||
|-|-|-|-|
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|广东美的制冷设备有限公司||42,819.11|0%|
||司|||
|广东美的商用空调设备有限|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||33,413.42|0%|
|公司|司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|广东美的暖通设备有限公司||42,241.88|0%|
||司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|宁波美的材料供应有限公司||4,788,536.34|0.47%|
||司|||
|威灵（芜湖）电机制造有限|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||2,706,414.67|0.26%|
|公司|司|||
|佛山市顺德区美的电热电器|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||2,048,433.00|0.2%|
|制造有限公司|司|||
|广东威特真空电子制造有限|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||3,455,862.80|0.34%|
|公司|司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|安徽美芝精密制造有限公司||45,532,996.73|4.42%|
||司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|安徽美芝制冷设备有限公司||10,013,770.30|0.97%|
||司|||
|佛山市威灵电子电器有限公|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||889,533.06|0.09%|
|司|司|||
|佛山市威灵洗涤电机制造有|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||23,367,336.63|2.27%|
|限公司|司|||
|广东美的厨房电器制造有限|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||19,887,866.01|1.93%|
|公司|司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|广东美芝精密制造有限公司||30,501,734.86|2.96%|
||司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|广东美芝制冷设备有限公司||34,523,179.99|3.35%|
||司|||
||实际控制人直系亲属控制的公|||
|广东威灵电机制造有限公司||2,946,160.67|0.29%|
||司|||
|合计|--|181,574,512.23|17.63%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|种类|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||17,436,497.20||||18,895,814.2||||
|账龄分析法组合||100%|3,034,952.94|17.41%||100%|2,182,493.88|11.55%|
||||||8||||
||17,436,497.20||||18,895,814.2||||
|组合小计||100%|3,034,952.94|17.41%||100%|2,182,493.88|11.55%|
||||||8||||
||17,436,497.20||||18,895,814.2||||
|合计||--|3,034,952.94|--||--|2,182,493.88|--|
||||||8||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1-180天|11,166,441.70|64.04%||15,122,983.25|80.04%||
|180天-1年|1,301,144.87|7.46%|26,022.91|376,063.54|1.99%|7,521.28|
|1年以内小计|12,467,586.57|71.5%|26,022.91|15,499,046.79|82.03%|7,521.28|
|1至2年|699,558.92|4.01%|69,955.90|323,105.79|1.71%|32,310.58|
|2至3年|354,368.09|2.03%|106,310.43|151,916.87|0.8%|45,575.06|
|3年以上|997,743.99|5.72%|498,872.00|801,029.71|4.24%|400,514.86|
|5年以上|2,917,239.63|16.74%|2,333,791.70|2,120,715.12|11.22%|1,696,572.10|
|合计|17,436,497.20|--|3,034,952.94|18,895,814.28|--|2,182,493.88|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|五矿实达期货经纪有限|||||
||非关联方|2,997,139.00|1-180天|17.19%|
|公司|||||
|上海大陆期货有限公司|非关联方|1,360,848.00|1-180天|7.8%|
|冯金标|非关联方|899,958.36|1-180天|5.16%|
|陶君华|非关联方|747,626.92|1-180天|4.29%|
|长沙公共资源交易中心|非关联方|600,000.00|1-180天|3.44%|
|合计|--|6,605,572.28|--|37.88%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|威灵（芜湖）电机制造有限|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||50,000.00|0.29%|
|公司|司|||
|合计|--|50,000.00|0.29%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|12,071,097.95|92.96%|6,118,239.31|97.36%|
|1至2年|445,466.40|3.43%|121,050.52|1.93%|
|2至3年|167,170.61|1.29%|13,376.00|0.21%|
|3年以上|301,843.56|2.32%|31,229.80|0.5%|
|合计|12,985,578.52|--|6,283,895.63|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|天津市华北电缆厂有限|||||
||非关联方|3,036,930.68|1年以内|尚未到货|
|公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京吉盛机电设备有限|||||
||非关联方|1,785,386.76|1年以内|尚未到货|
|公司|||||
|中国能源建设集团镇江|||||
||非关联方|968,394.00|1年以内|尚未到货|
|华东电力设备制造厂|||||
|九星控股集团有限公司|非关联方|800,346.90|1年以内|尚未到货|
|山东金光集团有限公司|非关联方|707,153.25|1年以内|尚未到货|
|合计|--|7,298,211.59|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）预付款项的说明
1）无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2）无账龄1年以上且金额重大的预付款项。
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|40,378,124.42|2,913,577.74|37,464,546.68|41,917,508.95|3,191,058.84|38,726,450.11|
|在产品|24,870,089.46|718,877.25|24,151,212.21|7,615,142.90||7,615,142.90|
|库存商品|121,733,415.93|4,033,228.15|117,700,187.78|111,235,908.31|4,137,221.81|107,098,686.50|
|周转材料|1,313,331.34||1,313,331.34|1,225,386.12||1,225,386.12|
|消耗性生物资产|2,801,904.55||2,801,904.55|2,575,643.32||2,575,643.32|
|自制半成品|38,189,564.18|1,170,217.81|37,019,346.37|35,703,252.17|1,170,412.23|34,532,839.94|
|合计|229,286,429.88|8,835,900.95|220,450,528.93|200,272,841.77|8,498,692.88|191,774,148.89|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|3,191,058.84|108,852.20||386,333.30|2,913,577.74|
|在产品||718,877.25|||718,877.25|
|库存商品|4,137,221.81|59,131.93||163,125.59|4,033,228.15|

||||||
|-|-|-|-|-|
|自制半成品|1,170,412.23|3,452.94|3,647.36|1,170,217.81|
|合 计|8,498,692.88|890,314.32|553,106.25|8,835,900.95|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

存货的说明
期末已有账面价值71,090,424.65元的存货用于担保。
8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预缴企业所得税|1,422,013.46|1,464,224.68|
|待抵扣增值税|11,058,357.96|8,874,546.13|
|预缴城市建设维护税|10,475.36|10,405.37|
|预缴教育费附加|4,705.20|4,663.21|
|预缴土地使用税||3,128.36|
|预缴地方教育费附加|3,156.36||
|预缴印花税|5,937.84|5,939.78|
|套期工具|277,000.00|423,300.00|
|合计|12,781,646.18|10,786,207.53|

其他流动资产说明
期末余额中套期工具277,000.00元系子公司广东威奇电工材料有限公司本期现金流量套期工具期末浮动盈利277,000.00元。
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售权益工具|258,976,752.37|296,539,578.99|
|合计|258,976,752.37|296,539,578.99|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额
的比例0%。
可供出售金融资产的说明
公司期初持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司（原浙江国祥制冷工业股份有限公司，以下简称华夏幸福公司）1.19%
（计10,504,413股）的股份。
2013年4月26日，公司通过上海证券交易所二级市场系统减持华夏幸福公司股票10,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司10,494,413股股份，均为无限售流通股。
2013年5月2日-2013年5月29日公司分五次通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票900,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司9,594,413股股份，均为无限售流通股。
2013年6月21日，公司通过上海证券交易所二级市场系统减持华夏幸福公司股票80,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司9,514,413股股份，均为无限售流通股。
2013年7月11日，公司通过上海证券交易所二级市场系统减持华夏幸福公司股票60,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司9,454,413股股份，均为无限售流通股。
2013年8月12日，公司通过上海证券交易所二级市场系统减持华夏幸福公司股票160,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司9,294,413股股份，均为无限售流通股。
2013年9月24日-2013年9月30日分两次通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票280,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司9,014,413股股份，均为无限售流通股。
2013年10月10日，华夏幸福公司以未分配利润及资本公积金向全体股东每10股送5股。送股后，本公司持有华夏幸福公司1.02%（计13,521,619股）的股份。
2013年11月12日-2013年11月19日分两次通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票170,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司13,351,619股股份，均为无限售流通股。
2013年12月5日-2013年12月18日分两次通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票550,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司12,801,619股股份，均为无限售流通股。
公司期末尚持有华夏幸福公司0.97%（计12,801,619股）的股份。对该公司股权的公允价值能够可靠计量，期末以2013年12月31日华夏幸福公司股票在上海证券交易所的收盘价作为公允价值。
10、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江上虞||||||||||||
|||800,000.0|800,000.0||800,000.0||||||300,000.0|
|农村合作|成本法|||||0.05%|0.05%|||||
|||0|0||0||||||0|
|银行||||||||||||
|丹东银行||||||||||||
|||7,500,000|7,500,000||7,500,000|||||||
|股份有限|成本法|||||0.63%|0.63%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|公司||||||||||||
|||8,300,000|8,300,000||8,300,000||||||300,000.0|
|合计|--|||||--|--|--||||
|||.00|.00||.00||||||0|

11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|562,448,364.75|167,736,691.54||5,234,591.14|724,950,465.15|
|其中：房屋及建筑物|204,519,833.75|83,693,891.21|||288,213,724.96|
|机器设备|310,912,979.24|68,031,904.46||4,455,484.65|374,489,399.05|
|运输工具|6,160,843.64|3,337,249.28||113,100.00|9,384,992.92|
|通用设备|8,960,813.59|2,174,206.97||551,100.00|10,583,920.56|
|其他设备|31,893,894.53|10,499,439.62||114,906.49|42,278,427.66|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|280,113,719.25|29,239,918.73|36,473,613.27|3,651,477.97|342,175,773.28|
|其中：房屋及建筑物|58,380,197.96|6,875,267.34|8,827,709.99||74,083,175.29|
|机器设备|192,901,596.00|15,372,096.73|23,201,396.13|3,196,698.54|228,278,390.32|
|运输工具|3,538,481.43|2,399,023.30|445,776.45|107,445.00|6,275,836.18|
|通用设备|5,394,601.75||750,816.20|285,000.00|5,860,417.95|
|其他设备|19,898,842.11|4,593,531.36|3,247,914.50|62,334.43|27,677,953.54|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|282,334,645.50|--|||382,774,691.87|
|其中：房屋及建筑物|146,139,635.79|--|||214,130,549.67|
|机器设备|118,011,383.24|--|||146,211,008.73|
|运输工具|2,622,362.21|--|||3,109,156.74|
|通用设备|3,566,211.84|--|||3,537,949.31|
|其他设备|11,995,052.42|--|||14,600,474.12|
|四、减值准备合计|6,091.55|--|||6,091.55|
|通用设备|6,091.55|--|||6,091.55|
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|282,328,553.95|--|||382,768,600.32|
|其中：房屋及建筑物|146,139,635.79|--|||214,130,549.67|
|机器设备|118,005,291.69|--|||146,204,917.18|
|运输工具|2,622,362.21|--|||3,109,156.74|
|通用设备|3,566,211.84|--|||4,723,502.61|
|其他设备|11,995,052.42|--|||14,600,474.12|

本期折旧额36,473,613.27元；本期由在建工程转入固定资产原价为24,146,694.73元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|机器设备|17,902.00|10,915.35|6,091.55|895.10||
|小计|17,902.00|10,915.35|6,091.55|895.10||

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
1)期末无未办妥产权证书的固定资产。
2)期末，已有账面价值176,370,475.31元的固定资产用于担保。
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在安装设备|5,742,028.78||5,742,028.78|10,003,193.94||10,003,193.94|
|合计|5,742,028.78||5,742,028.78|10,003,193.94||10,003,193.94|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|在安装||10,003,1|19,735,4|23,996,5||||||||5,742,02|
|设备||93.94|30.72|95.88||||||||8.78|
|安徽芜|||||||||||||
|湖新建|||150,098.|150,098.|||||||||
|||||||100%|||||||
|厂房附|||85|85|||||||||
|属工程|||||||||||||
|合计||10,003,1|19,885,5|24,146,6||--|--|||--|--|5,742,02|

|||||
|-|-|-|-|
|93.94|29.57|94.73|8.78|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程的说明
期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|74,678,476.16|15,767,866.06|993,480.00|89,452,862.22|
|土地使用权|70,346,610.30|14,853,051.51||85,199,661.81|
|专有技术|2,793,480.00||993,480.00|1,800,000.00|
|软件|1,538,385.86|914,814.55||2,453,200.41|
|二、累计摊销合计|13,749,199.68|3,950,708.34|993,480.00|16,706,428.02|
|土地使用权|9,731,208.42|3,688,434.99||13,419,643.41|
|专有技术|2,725,980.00|67,400.00|993,480.00|1,799,900.00|
|软件|1,292,011.26|194,873.35||1,486,884.61|
|三、无形资产账面净值合计|60,929,276.48|11,817,157.72||72,746,434.20|
|土地使用权|60,615,401.88|11,164,616.52||71,780,018.40|
|专有技术|67,500.00|-67,400.00||100.00|
|软件|246,374.60|719,941.20||966,315.80|
|土地使用权|||||
|专有技术|||||
|软件|||||
|无形资产账面价值合计|60,929,276.48|11,817,157.72||72,746,434.20|
|土地使用权|60,615,401.88|11,164,616.52||71,780,018.40|
|专有技术|67,500.00|-67,400.00||100.00|
|软件|246,374.60|719,941.20||966,315.80|

本期摊销额1,846,526.05元。
14、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|

|||||
|-|-|-|-|
|事项||||
|辽宁东港电磁线有限公司|14,818,794.95||14,818,794.95|
|上虞专用风机有限公司||113,140,955.69|113,140,955.69|
|合计|14,818,794.95|113,140,955.69|127,959,750.64|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
1)本期公司非同一控制下企业合并上虞专用风机有限公司62.963%股权，以受让价192,195,501.95元高于购买日按持股比例62.963%计算应享有的该公司净资产份额79,054,546.26元（已扣除按持股比例享有该公司过渡期2013年5月31日至2013年11月30日期间净利润12,685,142.29元）的差额113,140,955.69元确认商誉。
2)期末，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|递延所得税负债：|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|69,250.00|107,144.00|
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变|||
||37,300,333.31|70,963,169.56|
|动|||
|小计|37,369,583.31|71,070,313.56|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|15,873,739.28|17,878,252.06|
|资产减值准备|109,256,125.18|43,856,779.05|
|内部销售利润|168,278.87|168,278.87|
|公允价值变动|547,010.48|1,011,718.11|
|合计|125,845,153.81|62,915,028.09|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2013年||2,004,512.78||
|2014年|806,905.74|806,905.74||
|2015年|8,824,308.41|8,824,308.41||

|||||
|-|-|-|-|
|2016年||||
|2017年|6,242,525.13|6,242,525.13||
||||2013年可弥补亏损因尚未经年终企业所得|
|2018年||||
||||税汇算清缴，具体金额尚未确定|
|合计|15,873,739.28|17,878,252.06|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动|277,000.00|428,576.00|
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|248,668,888.75|283,852,678.24|
|小计|248,945,888.75|284,281,254.24|
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税负债|37,369,583.31||71,070,313.56||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
16、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|35,351,994.62|65,062,138.06|||100,414,132.68|
|二、存货跌价准备|8,498,692.88|890,314.32||553,106.25|8,835,900.95|
|七、固定资产减值准备|6,091.55||||6,091.55|
|合计|43,856,779.05|65,952,452.38||553,106.25|109,256,125.18|

资产减值明细情况的说明
1）坏账准备，本期增加说明：本期计提包括本期新纳入合并财务报表范围的子公司上虞专用风机有限公司收购日（2013年11月30日）坏账准备59,879,017.21元。
2）存货跌价准备，本期增加说明：本期计提包括本期新纳入合并财务报表范围的子公司上虞专用风机有限公司收购日（2013年11月30日）存货跌价准备710,596.91元。
17、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付购房款|1,950,000.00||
|合计|1,950,000.00||

其他非流动资产的说明
期末余额系本公司预付上虞市海纳新农村置业有限公司购房款1,950,000.00元。
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|56,118,900.00|33,568,160.35|
|抵押借款|122,000,000.00|104,000,000.00|
|保证借款|489,259,700.00|332,855,000.00|
|保证及抵押借款|203,000,000.00|151,000,000.00|
|保证、抵押及质押借款|36,250,000.00|20,000,000.00|
|合计|906,628,600.00|641,423,160.35|

短期借款分类的说明
19、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|衍生金融负债||27,200.00|
|合计||27,200.00|

交易性金融负债的说明
20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|1,900,000.00||
|银行承兑汇票|37,740,000.00|20,960,000.00|
|合计|39,640,000.00|20,960,000.00|

下一会计期间将到期的金额39,640,000.00元。
应付票据的说明
21、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|195,206,862.99|108,496,318.79|
|工程和设备款|9,833,518.73|11,971,463.92|
|其他|7,649,886.43|25,951,427.95|
|合计|212,690,268.15|146,419,210.66|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|佛山市美的家用电器有限公司||194,182.30|
|中山市美的环境电器工程产品安装服务有限|||
|||76,000.00|
|公司|||
|佛山市美的报关有限公司|18,679.25|27,837.84|
|安得物流股份有限公司||174,905.58|
|合计|18,679.25|472,925.72|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
期末无账龄超过1年的大额应付账款。
22、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|货款|50,265,067.87|18,682,609.73|
|合计|50,265,067.87|18,682,609.73|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|禾峰国际有限公司||66,490.41|
|合计||66,490.41|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无账龄超过1年的大额预收款项。
23、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||5,816,302.19|66,688,143.38|61,373,112.86|11,131,332.71|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||4,331,535.08|4,306,377.37|25,157.71|
|三、社会保险费|429,528.60|8,324,637.11|8,478,137.88|276,027.83|
|其中：医疗保险费|129,568.32|2,356,646.64|2,400,760.18|85,454.78|
|基本养老保险费|231,399.20|5,111,535.38|5,201,817.87|141,116.71|
|失业保险费|27,868.92|245,299.43|262,352.02|10,816.33|
|工伤保险费|33,129.81|392,194.21|390,987.30|34,336.72|
|生育保险费|7,562.35|218,961.45|222,220.51|4,303.29|
|四、住房公积金||417,657.85|417,657.85||
|五、辞退福利||394,045.00|394,045.00||
|六、其他|208,713.99|724,838.51|726,314.51|207,237.99|
|其中：工会经费|13,035.00|244,774.52|257,809.52||
|职工教育经费|195,678.99|480,063.99|468,504.99|207,237.99|
|合计|6,454,544.78|80,880,856.93|75,695,645.47|11,639,756.24|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额207,237.99元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；社会保险费计划将于下一会计期间内上缴。
24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|50,469,906.99|20,341,358.16|
|营业税|2,142,073.81|228,591.70|
|企业所得税|22,403,333.32|12,151,990.14|
|个人所得税|162,283.93|1,116,222.95|
|城市维护建设税|2,285,682.98|383,754.85|
|房产税|980,727.47|505,899.04|
|土地使用税|872,901.34|238,258.63|
|印花税|372,480.30|203,926.13|
|教育费附加|1,010,860.21|223,810.89|
|地方教育附加|658,516.50|146,321.37|
|水利建设专项资金|493,080.25|81,781.95|
|堤围费|312,590.84|2,399,960.55|
|合计|82,164,437.94|38,021,876.36|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
25、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|1,839,875.86|1,309,550.10|
|合计|1,839,875.86|1,309,550.10|

应付利息说明
26、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|15,379,864.08|2,891,296.02|
|应付拆借款|35,175,702.59|10,979,629.53|
|应付暂收款|15,397,841.96|28,460,142.49|
|应付股权转让款|92,195,501.95||

||||
|-|-|-|
|其他|868,798.63|259,250.41|
|合计|159,017,709.21|42,590,318.45|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|盈峰投资控股集团有限公司|38,105,602.22|31,555,313.02|
|盈峰（香港）投资有限公司|1,803,857.58|1,803,857.58|
|广东盈科电子有限公司|12,874.96|25,421.01|
|绍兴上风华德通风机有限公司|4,080,601.42|4,080,601.42|
|佛山市美的家用电器有限公司||169,350.00|
|广东美的厨房电器制造有限公司|907,725.00||
|安得物流股份有限公司|50,000.00|50,000.00|
|合计|44,960,661.18|37,684,543.03|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
1、应付绍兴上风华德通风机有限公司4,080,601.42元为应付暂收款。
2、应付盈峰（香港）投资有限公司1,803,857.58元为应付暂收款；
（4）金额较大的其他应付款说明内容
1、应付曹国路93,678,732.39元，其中应付拆借款1,483,230.44元，应付股权转让款92,195,501.95元。
2、应付盈峰投资控股集团有限公司38,105,602.22元，其中应付拆借款30,101,722.22元，应付暂收款8,003,880.00元3、应付绍兴上风华德通风机有限公司4,080,601.42元，为应付暂收款；
4、应付成都华川电装有限责任公司3,131,330.00元，为押金保证金；
5、应付盈峰（香港）投资有限公司1,803,857.58元，为应付暂收款；
6、应付浙江专风科技有限公司1,505,860.35元，为应付拆借款。
27、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|应付股利|170,000.00|6,420,000.00|
|套期工具|343,050.00|952,600.00|
|合计|513,050.00|7,372,600.00|

其他流动负债说明
本期其他流动负债包括：1）应付募集法人股2001年度和2003年度股利余额，由于股东未及时领取而暂挂170,000.00元；2）
期末余额中套期工具系子公司广东威奇电工材料有限公司、辽宁东港电磁线有限公司和安徽威奇电工材料有限公司本期公允
价值套期工具期末浮动盈利分别为-53,850.00元、-189,300.00元和-99,900.00元。
28、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|国债项目专项资金|6,272,727.25||545,454.55|5,727,272.70||
|合计|6,272,727.25||545,454.55|5,727,272.70|--|

专项应付款说明
专项应付款减少系根据《关于归还2013年国债转贷资金到期本金和利息的通知》（浙江省财政厅浙财建字〔2013〕48号文），公司于2013年11月27日归还该国债项目专项资金545,454.55元。
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|205,179,120.00|||41,035,824.00||41,035,824.00|246,214,944.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况根据公司2013年5月15日召开的2012年年度股东大会决议，公司以总股本205,179,120股为基数，按每10股转增2股的比例以资本公积转增股本。此次转增后，公司注册资本变更为246,214,944.00元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验〔2013〕259号《验资报告》。公司已于2013年9月30日办妥工商变更登记手续。
30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|186,039,416.94||41,035,824.00|145,003,592.94|
|其他资本公积|247,822,724.43|533,023.83|2,406,437.57|245,949,310.69|
|合计|433,862,141.37|533,023.83|43,442,261.57|390,952,903.63|

资本公积说明
1）资本溢价（股本溢价）本期减少41,035,824.00元，系资本公积转增股本，详见本财务报表附注股本之说明。
2）其他资本公积本期增加533,023.83元，包括：①本期，公司以26,215,280.00元的价格受让于丽丽持有的辽宁东港电磁线有限公司15%的股权，本公司按受让价26,215,280.00元与本公司按新增持股比例享有的该公司购买日净资产份额26,592,491.33元的差额377,211.33元增加资本公积（其他资本公积）；②子公司广东威奇电工材料有限公司本期现金流量套期工具期末浮动盈利277,000.00元，相应确认递延所得税负债而冲减资本公积69,250.00元，两者差额207,750.00元其中归属于母公司部分（75%）155,812.50元转入。
3）其他资本公积本期减少2,406,437.57元，包括①可供出售金融资产因公允价值变动而减少资本公积35,183,789.47元，相
应冲减递延所得税负债而增加资本公积33,662,836.25元，两者差额1,520,953.22元转出；②子公司广东威奇电工材料有限公司
本期实现上期末现金流量套期工具浮动盈利213,150.00元，相应确认递延所得税负债而增加资本公积53,287.50元，两者差额159,862.50元其中归属于母公司部分（75%）119,896.87元本期平仓转出；③本期，子公司绍兴上风美之亚通风机有限公司注销，相应将原购买该公司少数股权形成的资本公积765,587.48元予以转销，计入本期股权处置损益。
31、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|38,033,071.94|5,270,068.64||43,303,140.58|
|合计|38,033,071.94|5,270,068.64||43,303,140.58|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
根据2014年4月24日公司第七届董事会第三次会议决议，按2013年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积5,270,068.64元。
32、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|75,116,997.19|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|53,114,927.65|--|
|减：提取法定盈余公积|5,270,068.64|10%|
|应付普通股股利|4,103,582.40||
|期末未分配利润|118,858,273.80|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
其他说明
根据2013年5月15日公司2012年度股东大会通过的2012年利润分配方案，每10股派发现金股利0.20元（含税），合计分配普通股股利4,103,582.40元（含税）。
33、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,692,109,132.13|2,552,348,687.25|
|其他业务收入|13,137,133.52|24,076,032.08|
|营业成本|2,493,003,574.21|2,351,733,972.75|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电工器械制造|2,543,737,122.60|2,391,395,523.59|2,392,010,473.60|2,230,973,601.77|
|机械制造|148,372,009.53|86,606,765.53|160,338,213.65|100,561,809.06|
|合计|2,692,109,132.13|2,478,002,289.12|2,552,348,687.25|2,331,535,410.83|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电磁线产业销售业务|2,543,737,122.60|2,391,395,523.59|2,392,010,473.60|2,230,973,601.77|
|风机及配件业务|148,372,009.53|86,606,765.53|160,338,213.65|100,561,809.06|
|合计|2,692,109,132.13|2,478,002,289.12|2,552,348,687.25|2,331,535,410.83|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|2,586,676,625.75|2,378,731,825.40|2,421,241,046.28|2,209,657,852.95|
|国外|105,432,506.38|99,270,463.72|131,107,640.97|121,877,557.88|
|合计|2,692,109,132.13|2,478,002,289.12|2,552,348,687.25|2,331,535,410.83|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户1|270,902,212.46|10.01%|
|客户2|258,933,181.00|9.57%|
|客户3|185,216,485.35|6.85%|
|客户4|107,397,076.21|3.97%|
|客户5|62,320,488.95|2.3%|
|合计|884,769,443.97|32.7%|

营业收入的说明
34、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税||17,320.00|详见本财务报表附注税项之说明|
|城市维护建设税|2,071,943.86|2,301,783.09|详见本财务报表附注税项之说明|
|教育费附加|1,069,052.38|1,186,346.90|详见本财务报表附注税项之说明|
|地方教育附加|712,701.55|826,360.57|详见本财务报表附注税项之说明|
|合计|3,853,697.79|4,331,810.56|--|

营业税金及附加的说明
35、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|差旅费|16,369,466.68|26,811,095.27|
|运输及装卸费|17,290,985.22|16,569,025.33|
|工资、福利及保险|3,962,086.79|2,617,372.82|
|业务招待费|3,025,455.28|1,799,691.22|
|售后服务费|1,907,338.87|1,721,128.50|
|折旧费|65,284.29|40,358.61|
|其他|1,860,162.61|1,634,679.63|
|合计|44,480,779.74|51,193,351.38|

36、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|52,150,176.73|45,010,240.32|
|工资福利、保险及住房公积金|22,477,416.28|24,003,906.86|
|折旧费|4,647,298.43|5,397,222.19|
|办公费|5,310,205.86|3,588,357.05|
|税金|4,377,177.88|3,243,206.60|
|差旅费|2,528,133.03|3,073,945.75|
|咨询费|3,503,311.35|3,037,555.21|
|无形资产摊销|1,846,526.05|1,642,398.31|
|修理费|3,389,872.68|1,626,658.44|
|业务招待费|1,992,915.03|1,582,256.21|
|汽车费用|781,577.24|712,370.54|
|其他|1,304,593.16|1,843,998.78|
|合计|104,309,203.72|94,762,116.26|

37、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|42,090,609.11|46,828,916.52|
|利息收入|-1,421,493.50|-1,327,962.59|
|汇兑损益|747,218.33|-585,084.68|
|票据贴息费|18,519,556.33|22,592,529.23|
|其他|559,974.55|912,003.50|
|合计|60,495,864.82|68,420,401.98|

38、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|-215,426.02|-138,058.78|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-215,426.02|-138,058.78|
|交易性金融负债|-27,200.00|67,025.00|

||||
|-|-|-|
|未平仓的公允价值套期无效部分损益|391,842.81|-8,114,406.98|
|合计|149,216.79|-8,185,440.76|

公允价值变动收益的说明
39、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|300,000.00|965,000.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|765,587.48|134,082.24|
|持有可供出售金融资产期间取得的投资收益|3,558,876.95|1,660,098.85|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|434,210.00|1,504,161.36|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|57,302,051.12|62,028,098.28|
|其他|-20,688.98|534,088.61|
|合计|62,340,036.57|66,825,529.34|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|浙江上虞农村合作银行|300,000.00|240,000.00||
|丹东银行股份有限公司||725,000.00|本期未分红|
|合计|300,000.00|965,000.00|--|

40、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|5,183,120.85|6,330,686.19|
|二、存货跌价损失|179,717.41|1,321,374.22|
|合计|5,362,838.26|7,652,060.41|

41、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|18,210.79|97,992.73|18,210.79|
|其中：固定资产处置利得|18,210.79|97,992.73|18,210.79|
|政府补助|4,479,197.00|11,654,600.00|4,479,197.00|
|增值税返还|5,311,256.07|4,655,005.32||
|罚没收入|349,626.00|135,324.76|349,626.00|
|无法支付款项||1,207,899.37||
|其他|46,732.89|416,937.97|46,732.89|
|合计|10,205,022.75|18,167,760.15||

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|涉税政策财政奖励|2,689,600.00||与收益相关|是|
|设备购置补助|1,036,500.00||与收益相关|是|
|专项贴息|113,517.00||与收益相关|是|
|纳税和社会贡献奖励资|||||
||110,000.00||与收益相关|是|
|金|||||
|中小企业转型扶持资金|106,580.00||与收益相关|是|
|淘汰落后产能奖励|100,000.00||与收益相关|是|
|节能扶持资金奖励|50,000.00||与收益相关|是|
|专项贴息|20,000.00||与收益相关|是|
|自主创新奖励资金|200,000.00||与收益相关|是|
|其他零星补助|53,000.00||与收益相关|是|
|战略新兴产业专项资金||7,800,000.00|与收益相关|是|
|专项贴息||3,070,000.00|与收益相关|是|
|涉税政策财政奖励||140,000.00|与收益相关|是|
|招商引资绩效考评奖励|||||
|||100,000.00|与收益相关|是|
|资金|||||
|中小企业转型扶持资金||100,000.00|与收益相关|是|
|环保补助资金||50,000.00|与收益相关|是|
|自主创新奖励资金||180,000.00|与收益相关|是|
|技术改造奖励资金||100,000.00|与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|优秀新产品奖励资金||6,000.00|与收益相关|是|
|其他零星补助||108,600.00|与收益相关|是|
|合计|4,479,197.0|0 11,654,600.00|--|--|

42、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|170,164.81|415,070.87|170,164.81|
|其中：固定资产处置损失|170,164.81|415,070.87|170,164.81|
|对外捐赠|31,310.85|270,034.00|31,310.85|
|罚款支出|318,655.87|52,625.07|318,655.87|
|违约金||1,170,000.00||
|水利建设专项资金/堤围费|1,670,826.05|1,737,120.60||
|其他|642,159.68|212,737.87|642,159.68|
|合计|2,833,117.26|3,857,588.41|1,162,291.21|

营业外支出说明
43、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|7,097,948.43|22,305,684.19|
|递延所得税调整|-53,856.50|-34,514.70|
|合计|7,044,091.93|22,271,169.49|

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|2013年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|53,114,927.65|
|非经常性损益|B|52,801,604.50|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|313,323.15|
|期初股份总数|D|205,179,120.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|41,035,824.00|
|发行新股或债转股等增加股份数|F||

||||
|-|-|-|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G||
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|12|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|246,214,944.00|
|基本每股收益|M=A/L|0.22|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.0013|

 (2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
45、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|18,049,944.53|193,385,626.47|
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|-20,354,402.75|48,346,406.62|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|39,925,300.50|36,806,783.04|
|小计|-1,520,953.22|108,232,436.81|
|3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额|277,000.00|213,150.00|
|减：现金流量套期工具产生的所得税影响|69,250.00|53,287.50|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|159,862.50|1,170,862.51|
|小计|47,887.50|-1,011,000.01|
|合计|-1,473,065.72|107,221,436.80|

其他综合收益说明
46、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回银行承兑汇票保证金|17,901,511.60|
|收回信用证和保函保证金|12,081,528.55|
|收到套期保证金|9,833,900.00|
|收到押金保证金|6,963,618.31|
|收到政府补助|4,479,197.00|
|收回已用于质押的定期存款|3,000,000.00|

|||
|-|-|
|收回土地招标保证金|1,376,000.00|
|收到银行存款利息|1,313,559.03|
|其他|670,646.08|
|合计|57,619,960.57|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|技术开发费|44,861,507.63|
|差旅费|18,282,796.07|
|运输及装卸费|17,290,985.22|
|支付票据保证金|12,950,000.00|
|支付盈峰投资控股集团有限公司暂借款|12,571,803.49|
|支付押金保证金|11,391,836.97|
|支付信用证和保函保证金|8,746,228.14|
|办公费|6,019,704.14|
|业务招待费|4,897,369.31|
|咨询费|3,503,311.35|
|修理费|3,389,872.68|
|支付已用于质押的定期存款|2,000,000.00|
|支付辽宁东磁电磁线(集团)有限公司暂借款|2,000,000.00|
|售后服务费|1,907,338.87|
|汽车费用|781,577.24|
|支付员工个人往来款|201,608.00|
|其他|5,052,393.25|
|合计|155,848,332.36|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到浙江专风科技有限公司暂借款|135,024.86|
|合计|135,024.86|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到盈峰投资控股集团有限公司拆借款|350,500,000.00|
|合计|350,500,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|归还盈峰投资控股集团有限公司拆借款|330,500,000.00|
|购买辽宁东港电磁线有限公司少数股东权益|26,215,280.00|
|归还上虞市铝业包装有限公司拆借款|8,000,000.00|
|归还沈杨虎拆借款|3,000,000.00|
|归还阮小荣拆借款|2,983,500.00|
|归还浙江雅盛塑胶有限公司拆借款|814,000.00|
|归还沈奇明拆借款|160,000.00|
|合计|371,672,780.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|56,557,374.03|49,010,096.82|
|加：资产减值准备|5,362,838.26|7,652,060.41|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|36,473,613.27|37,430,500.03|
|无形资产摊销|1,846,526.05|1,728,295.29|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||151,954.02|5,615.54|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||311,462.60|

||||
|-|-|-|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-149,216.79|8,185,440.76|
|财务费用（收益以“－”号填列）|42,772,563.92|46,716,196.84|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-62,340,036.57|-66,825,529.34|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-53,856.50|-34,514.70|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|4,973,059.77|13,136,295.37|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-187,719,463.23|41,857,204.77|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|37,849,281.05|-21,418,982.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-64,275,362.72|117,754,142.32|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|100,173,390.21|97,358,863.32|
|减：现金的期初余额|97,358,863.32|119,650,789.76|
|现金及现金等价物净增加额|2,814,526.89|-22,291,926.44|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|192,195,501.95||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|100,000,000.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||71,390,264.89||
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|28,609,735.11||
|4．取得子公司的净资产|145,704,125.52||
|流动资产|510,412,825.79||
|非流动资产|117,582,835.61||
|流动负债|482,291,535.88||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|8,751,019.48|2,900,957.54|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|8,751,019.48|2,900,957.54|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||8,751,019.48|262,137.55|
|物|||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,638,819.99|
|4．处置子公司的净资产|8,751,019.48|3,952,679.00|

||||
|-|-|-|
|流动资产|8,751,019.48|3,953,467.56|
|流动负债||788.56|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|100,173,390.21|97,358,863.32|
|其中：库存现金|117,534.60|48,045.33|
|可随时用于支付的银行存款|95,928,789.68|94,705,437.12|
|可随时用于支付的其他货币资金|4,127,065.93|2,605,380.87|
|三、期末现金及现金等价物余额|100,173,390.21|97,358,863.32|

现金流量表补充资料的说明
2013年12月31日货币资金余额为146,203,178.90元,现金及现金等价物余额为100,173,390.21元，差异46,029,788.69元系不属于现金及现金等价物的票据保证金12,950,000.00元，信用证和保函保证金23,829,788.69元，借款保证金7,250,000.00元和已用于质押的定期存款2,000,000.00元。
2012年12月31日货币资金余额为130,341,903.47元,现金及现金等价物余额为97,358,863.32元，差异32,983,040.15元系不属于现金及现金等价物的已用于质押的定期存款3,000,000.00元、票据保证金17,901,511.60元和信用证和保函保证金12,081,528.55元。
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名称||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|盈峰投资|||||||||||
|||有限责任||||800,000,00|||何剑锋|74083083-|
|控股集团|控股股东||广东佛山|何剑锋|实业投资||40.21%|40.21%|||
|||公司||||0.00|||[注]|5|
|有限公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
[注]：何剑锋通过持有盈峰投资控股集团有限公司的股权而间接持有本公司36.19%的股权。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|四川上风通|控股子公司||四川南充||电器机械及|800万元|80%|80%|73339325-1|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|风空调有限|||器材制造业|||||
|公司||||||||
|浙江上风风|||电器机械及|||||
||控股子公司|浙江绍兴||6,500万元|100%|100%|79857668-1|
|能有限公司|||器材制造业|||||
|浙江上风环||||||||
||||电器机械及|||||
|境工程有限|控股子公司|浙江杭州||500万元|100%|100%|67676766-6|
||||器材制造业|||||
|公司||||||||
|安徽威奇电||||||||
||||电器机械及|||||
|工材料有限|控股子公司|安徽芜湖||10,000万元|100%|100%|55784298-5|
||||器材制造业|||||
|公司||||||||
|广东威奇电||||||||
||||电器机械及|1,488万美||||
|工材料有限|控股子公司|广东佛山|||75%|75%|73310489-4|
||||器材制造业|元||||
|公司||||||||
|辽宁东港电||||||||
||||电器机械及|||||
|磁线有限公|控股子公司|辽宁东港||1,000万元|100%|100%|12041143-7|
||||器材制造业|||||
|司[注]||||||||
|上虞专用风|||电器机械及|1,350万美||||
||控股子公司|浙江绍兴|||62.96%|62.96%|76015573-4|
|机有限公司|||器材制造业|元||||

3、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|卢德燕|实际控制人之直系亲属||
|盈峰（香港）投资有限公司|实际控制人控制的公司|[注1]|
|禾峰国际有限公司|同受公司控股股东控制|[注1]|
|广东盈科电子有限公司|同受公司控股股东控制|23193338-5|
|佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司|同受公司控股股东控制|75832303-0|
|绍兴上风华德通风机有限公司|同受公司控股股东控制|73604850-9|
|广东美的环境电器制造有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|75561454-5|
|广东美的电器股份有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|19033709-2|
|宁波美的联合物资供应有限公司[注2]|实际控制人直系亲属控制的公司|56701636-1|
|广东美的制冷设备有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|72547107-X|
|广东美的商用空调设备有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|71482086-0|
|广东美的暖通设备有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|78115339-1|
|佛山市美的家用电器有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|19034176-1|
|宁波美的材料供应有限公司[注3]|实际控制人直系亲属控制的公司|134794352|
|威灵（芜湖）电机制造有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|71396943-6|

||||
|-|-|-|
|佛山市顺德区美的电热电器制造有限公|||
||实际控制人直系亲属控制的公司|78489659-6|
|司[注3]|||
|合肥市美的材料供应有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|55183611-1|
|广东威特真空电子制造有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|72922076-1|
|安徽美芝精密制造有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|56342212-7|
|安徽美芝制冷设备有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|670940341|
|合肥威灵电机制造有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|551836189|
|安徽美芝压缩机有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|557835435|
|中山市美的环境电器工程产品安装服务|||
||实际控制人直系亲属控制的公司|684457430|
|有限公司|||
|美的集团财务有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|55912326-3|
|佛山市美的报关有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|669810240|
|佛山市威灵电子电器有限公司[注3]|实际控制人直系亲属控制的公司|72875518-2|
|佛山市威灵洗涤电机制造有限公司[注3]|实际控制人直系亲属控制的公司|70787084-3|
|广东美的厨房电器制造有限公司[注3]、|||
||实际控制人直系亲属控制的公司|79291724-6|
|[注4]|||
|广东美芝精密制造有限公司[注2]|实际控制人直系亲属控制的公司|76157878-X|
|广东美芝制冷设备有限公司[注2]|实际控制人直系亲属控制的公司|61741137-9|
|广东威灵电机制造有限公司[注3]|实际控制人直系亲属控制的公司|61762395-3|
|安得物流股份有限公司|实际控制人直系亲属控制的公司|719929435|

本企业的其他关联方情况的说明
[注1]：盈峰(香港）投资有限公司与禾峰国际有限公司系在香港注册的公司，无组织机构代码证。
[注2]：根据2013年6月13日宁波美的联合物资供应有限公司出具的《联络函》，自2013年2月始，公司原与宁波美的联合物资供应有限公司的销售业务，切换至广东美芝制冷设备有限公司和广东美芝精密制造有限公司进行，由广东美芝制冷设备有限公司和广东美芝精密制造有限公司与本公司开展业务。已执行合同由宁波美的联合物资供应有限公司继续执行完毕，未执行合同切换至广东美芝制冷设备有限公司和广东美芝精密制造有限公司分别执行。
[注3]：根据2013年6月13日宁波美的材料供应有限公司出具的《联络函》，自2013年2月始，公司原与宁波美的材料供应有限公司的销售业务，切换至佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的微波电器制造有限公司（名称已变更为广东美的厨房电器制造有限公司）、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司和佛山市威灵电子电器有限公司进行，由佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的微波电器制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司和佛山市威灵电子电器有限公司与本公司开展业务。已执行合同由宁波美的材料供应有限公司继续执行完毕，未执行合同切换至佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的微波电器制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司和佛山市威灵电子电器有限公司分别执行。
[注4]：2013年7月29日，广东美的微波电器制造有限公司名称变更为广东美的厨房电器制造有限公司。
4、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|佛山市美的家用电|||||||
||材料|协议价|||235,584.00|0.01%|
|器有限公司|||||||
|宁波美的材料供应|||||||
||材料|协议价|||169,144,163.84|7.14%|
|有限公司|||||||
|小计|||||169,379,747.84|7.15%|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|佛山市盈峰粉末冶|||||||
||铜杆|协议价|154,886.06|1.18%|166,285.04|0.69%|
|金科技有限公司|||||||
|广东美的环境电器|||||||
||电磁线|协议价|1,837,645.52|0.07%|1,576,358.91|0.06%|
|制造有限公司|||||||
|宁波美的联合物资|||||||
||电磁线|协议价|9,066,354.64|0.34%|466,535,545.33|18.28%|
|供应有限公司|||||||
|佛山市美的家用电|||||||
||电磁线|协议价|||10,694,652.04|0.42%|
|器有限公司|||||||
|宁波美的材料供应|||||||
||电磁线|协议价|54,148,311.06|2.02%|261,191,775.89|10.24%|
|有限公司|||||||
|宁波美的材料供应|||||||
||铜杆|协议价|1,179,456.15|8.98%|5,438,106.70|22.59%|
|有限公司|||||||
|威灵（芜湖）电机制|||||||
||电磁线|协议价|8,502,957.22|0.32%|2,344,093.21|0.09%|
|造有限公司|||||||
|佛山市顺德区美的|||||||
|电热电器制造有限|电磁线|协议价|9,125,053.26|0.34%|284,436.43|0.01%|
|公司|||||||
|合肥市美的材料供|||||||
||电磁线|协议价|||1,466,115.69|0.06%|
|应有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广东威特真空电子|||||||
||电磁线|协议价|14,744,382.96|0.55%|14,481,617.95|0.57%|
|制造有限公司|||||||
|安徽美芝精密制造|||||||
||电磁线|协议价|185,216,485.35|6.88%|38,289,517.53|1.5%|
|有限公司|||||||
|安徽美芝制冷设备|||||||
||电磁线|协议价|57,745,137.71|2.14%|38,565,503.68|1.51%|
|有限公司|||||||
|合肥威灵电机制造|||||||
||电磁线|协议价|||1,244,029.76|0.05%|
|有限公司|||||||
|安徽美芝压缩机有|||||||
||电磁线|协议价|||22,154.59||
|限公司|||||||
|佛山市威灵电子电|||||||
||电磁线|协议价|4,064,137.91|0.15%|||
|器有限公司|||||||
|佛山市威灵洗涤电|||||||
||电磁线|协议价|62,320,488.95|2.31%|||
|机制造有限公司|||||||
|广东美的厨房电器|||||||
||电磁线|协议价|73,387,636.81|2.72%|||
|制造有限公司|||||||
|广东美的厨房电器|||||||
||铜杆|协议价|4,502,549.22|34.27%|||
|制造有限公司|||||||
|广东美芝精密制造|||||||
||电磁线|协议价|270,902,212.46|10.06%|||
|有限公司|||||||
|广东美芝制冷设备|||||||
||电磁线|协议价|258,933,181.00|9.62%|||
|有限公司|||||||
|广东威灵电机制造|||||||
||电磁线|协议价|11,936,938.45|0.44%|||
|有限公司|||||||
|小 计|||1,027,767,814.73||842,300,192.75||

（2）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|盈峰投资控股集团||||||
||本公司|1,000.00|2013年10月18日|2014年07月20日|否|
|有限公司、何剑锋||||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||1,000.00|2013年10月28日|2014年04月17日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团||||||
|有限公司、何剑锋盈|子公司广东威奇电|||||
|||1,000.00|2013年11月01日|2014年04月17日|否|
|峰投资控股集团有|工材料有限公司|||||
|限公司、何剑锋||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||1,000.00|2013年11月01日|2014年04月17日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||1,000.00|2013年12月16日|2014年06月13日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||USD:500.00|2013年11月07日|2014年01月24日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||USD:450.00|2013年08月08日|2014年01月28日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||USD:350.00|2013年07月17日|2014年01月10日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋||2,600.00|2013年03月01日|2014年02月28日|否|
||工材料有限公司|||||
|[注1]||||||
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋||2,400.00|2013年01月29日|2014年01月28日|否|
||工材料有限公司|||||
|[注1]||||||
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋||1,000.00|2013年06月08日|2014年06月07日|否|
||工材料有限公司|||||
|[注1]||||||
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋||1,200.00|2013年07月05日|2014年07月04日|否|
||工材料有限公司|||||
|[注1]||||||
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋||1,800.00|2013年07月05日|2014年07月04日|否|
||工材料有限公司|||||
|[注1]||||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||3,000.00|2013年12月13日|2014年06月12日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||1,000.00|2013年12月06日|2014年06月05日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||1,000.00|2013年12月02日|2014年06月03日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团|子公司广东威奇电|||||
|||6,000.00|2013年11月25日|2014年02月25日|否|
|有限公司、何剑锋|工材料有限公司|||||
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋、||5,000.00|2013年11月25日|2014年11月24日|否|
||工材料有限公司|||||
|卢德燕||||||
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋、||1,000.00|2013年11月29日|2014年11月28日|否|
||工材料有限公司|||||
|卢德燕||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|盈峰投资控股集团||||||
||子公司广东威奇电|||||
|有限公司、何剑锋、||1,000.00|2013年12月10日|2014年06月09日|否|
||工材料有限公司|||||
|卢德燕[注2]||||||

关联担保情况说明
[注1]：该笔借款同时由子公司广东威奇电工材料有限公司以原值为26,827,216.36元，净值为19,882,254.29元的房屋建筑物进行抵押担保及原值为14,829,077.11元，净值为11,799,243.03元的土地使用权进行抵押担保。
[注2]：该笔借款同时由子公司广东威奇电工材料有限公司以原值为18,157,427.76元，净值为11,756,212.81元的房屋建筑物进行抵押担保及原值为7,084,735.68元，净值为5,637,203.01元的土地使用权进行抵押担保。
（3）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||7,000,000.00|2013年02月26日|2013年03月15日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||1,000,000.00|2013年02月27日|2013年03月15日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||10,000,000.00|2013年09月03日|2013年11月27日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||5,000,000.00|2013年09月03日|2013年11月18日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||5,000,000.00|2013年09月03日|2013年11月18日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||8,000,000.00|2013年09月16日|2013年11月16日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||2,000,000.00|2013年09月16日|2013年11月30日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||40,000,000.00|2013年11月21日|2013年11月26日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||10,000,000.00|2013年03月12日|2013年03月26日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司广东威奇电工材|
||20,000,000.00|2013年03月12日|2013年04月03日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限|||||
||5,000,000.00|2013年04月23日|2013年05月10日|本公司|
|公司|||||
|盈峰投资控股集团有限|||||
||40,000,000.00|2013年11月27日|2013年11月28日|本公司|
|公司|||||
|盈峰投资控股集团有限|10,000,000.00|2013年11月27日|2013年12月04日|本公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|盈峰投资控股集团有限|||||
||10,000,000.00|2013年11月27日|2013年12月05日|本公司|
|公司|||||
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||20,000,000.00|2013年01月05日|2013年01月18日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年04月26日|2013年04月27日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||7,000,000.00|2013年04月26日|2013年04月28日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||3,000,000.00|2013年04月26日|2013年05月02日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||2,000,000.00|2013年05月29日|2013年05月31日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||3,000,000.00|2013年05月29日|2013年06月05日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||10,000,000.00|2013年06月25日|2013年07月01日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年07月18日|2013年07月31日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年08月01日|2013年08月06日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||10,000,000.00|2013年08月05日|2013年08月21日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||2,000,000.00|2013年09月04日|2013年09月09日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||10,000,000.00|2013年09月17日|2013年09月18日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年05月15日|2013年09月23日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年05月15日|2013年09月25日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年05月15日|2013年10月09日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年05月15日|2013年10月21日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||2,000,000.00|2013年11月08日|2013年11月13日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||1,000,000.00|2013年11月08日|2013年11月18日||
|公司||||有限公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年11月08日|2013年11月21日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司辽宁东港电磁线|
||5,000,000.00|2013年11月28日|2013年12月04日||
|公司||||有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||10,000,000.00|2012年12月25日|2013年01月04日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||10,000,000.00|2013年01月18日|2014年01月17日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||5,000,000.00|2013年01月24日|2013年10月14日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||8,000,000.00|2013年02月21日|2014年02月20日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||5,000,000.00|2013年02月21日|2013年10月11日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||3,000,000.00|2013年03月18日|2013年04月02日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||7,000,000.00|2013年03月18日|2014年09月22日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||4,500,000.00|2013年09月13日|2013年12月20日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||690,000.00|2013年09月16日|2013年12月20日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||1,420,000.00|2013年09月16日|2013年12月20日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||2,000,000.00|2013年09月16日|2013年12月20日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||890,000.00|2013年09月16日|2013年12月20日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||5,000,000.00|2013年09月23日|2014年09月22日||
|公司||||料有限公司|
|盈峰投资控股集团有限||||子公司安徽威奇电工材|
||10,000,000.00|2013年11月13日|2013年12月05日||
|公司||||料有限公司|
|拆出|||||

（4）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易|关联交易内容|关联交易定价原|本期发生额||上期发生额||
|关联方||||||||
||类型||则|金额|占同类交|金额|占同类交|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||易金额的||易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|禾峰国际有限公|||||||
||股权|出售|协议价||2,900,957.54|100%|
|司|||||||
|小计|||||2,900,957.54|100%|

（5）其他关联交易
1)关联方票据贴现
根据子公司广东威奇电工材料有限公司、子公司安徽威奇电工材料有限公司分别与美的集团财务有限公司签订的《承兑汇票贴现合同》，本期广东威奇电工材料有限公司向美的集团财务有限公司贴现银行承兑汇票金额326,738,783.47元，支付票据贴现利息为6,347,435.50元；本期安徽威奇电工材料有限公司向美的集团财务有限公司贴现银行承兑汇票金额119,170,714.57元，支付票据贴现利息为2,075,520.59元。
2)关联方代理报关费
根据子公司广东威奇电工材料有限公司与佛山市美的报关有限公司签订的《出口报关代理协议》，本期广东威奇电工材料有限公司由佛山市美的报关有限公司提供出口报关代理业务，本期应付代理费286,693.17元，本期已支付代理费295,851.76元（包括本期支付上期应付未付代理费27,837.84元），截至2013年12月31日，累计尚有18,679.25元代理费未支付。
3)关联方提供运输服务
根据子公司广东威奇电工材料有限公司、子公司安徽威奇电工材料有限公司分别与安得物流股份有限公司签订的《物流运输合同》，本期广东威奇电工材料有限公司由安得物流股份有限公司提供运输服务，本期应付运费2,160,336.68元，本期已支付运费2,335,242.26元（包括本期支付上期应付运费174,905.58元），期末运费均已结清；本期安徽威奇电工材料有限公司由安得物流股份有限公司提供运输服务，本期应付运费335,361.11元，本期已支付运费335,361.11元，期末运费均已结清。
5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||广东美的环境电器|||||
|应收票据||1,080,000.00||50,000.00||
||制造有限公司|||||
||宁波美的联合物资|||||
|应收票据||||35,688,242.21||
||供应有限公司|||||
||宁波美的材料供应|||||
|应收票据||||33,970,032.60||
||有限公司|||||
||威灵（芜湖）电机制|||||
|应收票据||500,000.00||||
||造有限公司|||||
||佛山市顺德区美的|||||
|应收票据|电热电器制造有限|2,460,000.00||70,000.00||
||公司|||||
|应收票据|合肥市美的材料供|||786,459.78||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||应有限公司|||||
||安徽美芝精密制造|||||
|应收票据||11,767,114.49||19,000,000.00||
||有限公司|||||
||安徽美芝制冷设备|||||
|应收票据||3,893,867.16||16,600,000.00||
||有限公司|||||
||佛山市威灵电子电|||||
|应收票据||3,540,000.00||||
||器有限公司|||||
||佛山市威灵洗涤电|||||
|应收票据||9,679,126.88||||
||机制造有限公司|||||
||广东美的微波电器|||||
|应收票据||170,000.00||||
||制造有限公司|||||
||广东美芝精密制造|||||
|应收票据||70,837,912.80||||
||有限公司|||||
||广东威灵电机制造|||||
|应收票据||12,020,000.00||||
||有限公司|||||
||广东美芝制冷设备|||||
|应收票据||5,000,000.00||||
||有限公司|||||
|小计||120,948,021.33||106,164,734.59||
||广东盈科电子有限|||||
|应收账款||||1,127.11|338.13|
||公司|||||
||佛山市盈峰粉末冶|||||
|应收账款||33,838.74||29,694.44||
||金科技有限公司|||||
||广东美的环境电器|||||
|应收账款||706,355.40||1,482,060.22||
||制造有限公司|||||
||广东美的电器股份|||||
|应收账款||54,018.62|27,009.31|54,018.62|27,009.31|
||有限公司|||||
||宁波美的联合物资|||||
|应收账款||||66,965,772.92|6,000.00|
||供应有限公司|||||
||广东美的制冷设备|||||
|应收账款||42,819.11|12,845.73|42,819.11|4,281.91|
||有限公司|||||
||广东美的商用空调|||||
|应收账款||33,413.42|16,706.71|33,413.42|10,235.94|
||设备有限公司|||||
||广东美的暖通设备|||||
|应收账款||42,241.88|12,672.56|42,241.88|4,224.19|
||有限公司|||||
||宁波美的材料供应|||||
|应收账款||4,788,536.34||52,079,260.68||
||有限公司|||||
||威灵（芜湖）电机制|||||
|应收账款||2,706,414.67||326,089.19||
||造有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||佛山市顺德区美的|||||
|应收账款|电热电器制造有限|2,048,433.00||361,387.20|2,859.66|
||公司|||||
||合肥市美的材料供|||||
|应收账款||||1,354,463.34||
||应有限公司|||||
||广东威特真空电子|||||
|应收账款||3,455,862.80||2,329,104.82||
||制造有限公司|||||
||安徽美芝精密制造|||||
|应收账款||45,532,996.73||15,869,203.74||
||有限公司|||||
||安徽美芝制冷设备|||||
|应收账款||10,013,770.30||12,256,209.19||
||有限公司|||||
||合肥威灵电机制造|||||
|应收账款||||1,420,156.68||
||有限公司|||||
||安徽美芝压缩机有|||||
|应收账款||||25,920.88||
||限公司|||||
||佛山市威灵电子电|||||
|应收账款||889,533.06||||
||器有限公司|||||
||佛山市威灵洗涤电|||||
|应收账款||23,367,336.63||||
||机制造有限公司|||||
||广东美的厨房电器|||||
|应收账款||19,887,866.01||||
||制造有限公司|||||
||广东美芝精密制造|||||
|应收账款||30,501,734.86||||
||有限公司|||||
||广东美芝制冷设备|||||
|应收账款||34,523,179.99||||
||有限公司|||||
||广东威灵电机制造|||||
|应收账款||2,946,160.67||||
||有限公司|||||
|小计||181,574,512.23|69,234.31|154,672,943.44|54,949.14|
||宁波美的材料供应|||||
|预付款项||||445,047.83||
||有限公司|||||
|小 计||||445,047.83||
||威灵（芜湖）电机制|||||
|其他应收款||50,000.00|1,000.00|||
||造有限公司|||||
|小 计||50,000.00|1,000.00|||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|佛山市美的家用电器有限公||194,182.30|

|||||
|-|-|-|-|
||司|||
||中山市美的环境电器工程产|||
|应付账款|||76,000.00|
||品安装服务有限公司|||
|应付账款|佛山市美的报关有限公司|18,679.25|27,837.84|
|应付账款|安得物流股份有限公司||174,905.58|
|小 计||18,679.25|472,925.72|
|预收款项|禾峰国际有限公司||66,490.41|
|小 计|||66,490.41|
|其他应付款|盈峰投资控股集团有限公司|38,105,602.22|31,555,313.02|
|其他应付款|盈峰（香港）投资有限公司|1,803,857.58|1,803,857.58|
|其他应付款|广东盈科电子有限公司|12,874.96|25,421.01|
||绍兴上风华德通风机有限公|||
|其他应付款||4,080,601.42|4,080,601.42|
||司|||
||佛山市美的家用电器有限公|||
|其他应付款|||169,350.00|
||司|||
||广东美的厨房电器制造有限|||
|其他应付款||907,725.00||
||公司|||
|其他应付款|安得物流股份有限公司|50,000.00|50,000.00|
|小 计||44,960,661.18|37,684,543.03|

九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无该项业务发生。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(一)为非关联方提供的保证事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保单位|被担保单位|贷款金融机构|担保借款金额|借款到期日|备注|
||||（万元）|||
|上虞专用风机有限公司|浙江天宇铜业有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行|900.00|2014.01.07|期后已归还|
||||500.00|2014.01.09|期后已归还|
||||600.00|2014.03.18|期后已归还|
|||浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行|1,000.00|2014.03.13|期后已归还|
|||中国民生银行股份有限公司绍兴分行|700.00|2014.03.06|期后已归还|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||南京银行股份有限公司杭州分行|500.00|2014.01.07|期后已归还|
|||浙江上虞农村合作银行汤浦支行|144.00|2014.02.05|期后已归还|
|||平安银行股份有限公司杭州滨江支行|1,200.00|2014.01.10|期后已归还|
|||兴业银行股份有限公司绍兴支行|147.00|2013.12.11|[注]|
||浙江电产电力设备安装有限公司|浙江上虞农村合作银行道墟支行|730.00|2014.01.31|期后已归还|
||浙江东舜电器集团有限公司|绍兴银行股份有限上虞支行|1,000.00|2014.04.25|已于2014年4月8日归还|
||浙江大舜雕塑工艺有限公司|绍兴银行股份有限上虞支行|300.00|2014.03.03|期后已归还|
||||200.00|2014.03.03|期后已归还|
||浙江晨辉照明有限公司|中国建设银行股份有限公司上虞支行|1,600.00|2014.01.13|期后已归还|
||上虞市长丰贵金属有限公司|中国工商银行股份有限公司上虞支行|1,500.00|2014.04.15|期后已归还|
||上虞市铝业包装有限公司|中国农业银行股份有限公司上虞支行|800.00|2014.04.28|已于2014年4月8日归还|
|小 计|||11,821.00|||

[注]：截至资产负债表日，公司为浙江天宇铜业有限公司提供担保的借款147万元已经逾期，该逾期借款浙江天宇铜业有限公司期后已归还。
其他或有负债及其财务影响
十、承诺事项
1、重大承诺事项
截至资产资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|9,848,597.76|

2、其他资产负债表日后事项说明
十二、其他重要事项
1、企业合并
企业合并情况详见财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|2.衍生金融资产|215,426.02|-215,426.02||||
|3.可供出售金融资产|296,539,578.99||-37,562,826.62||258,976,752.37|
|金融资产小计|296,755,005.01|-215,426.02|-37,562,826.62||258,976,752.37|
|上述合计|296,755,005.01|-215,426.02|-37,562,826.62||258,976,752.37|
|金融负债|27,200.00|-27,200.00|||0.00|

3、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|3.贷款和应收款|20,803,383.88||||25,968,272.69|
|金融资产小计|20,803,383.88||||25,968,272.69|
|金融负债|63,930,913.11||||79,332,003.14|

4、其他
1.2013年11月8日，公司2013年第四次临时股东大会决议通过，公司拟进行非公开发行不超过8200万股（含8200万股） A股股票，目前非公开发行股票申请尚处于中国证券监督管理委员会审核中。
2.2012年12月至2013年6月，盈峰投资控股集团有限公司与中国农业银行佛山顺德北滘支行签订《股权质押合同》，盈峰投资控股集团有限公司将其持有的本公司98,520,000股股权质押给中国农业银行佛山顺德北滘支行，为其贷款进行质押担保，其中7,800,000股（其中1,300,000股为本期公司转增增加）质押期限从2012年12月20日至2015年12月19日，90,720,000股
（其中15,120,000股为本期公司转增增加）质押期限从2013年4月10日至2016年4月9日。上述股权质押事项盈峰投资控股集团
有限公司均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记手续。
3.2013年11月，子公司四川上风通风空调有限公司收到四川省西充县国土资源局下发的西国土闲决〔2013〕010号《收
回建设用地使用权决定书》，要求无偿收回子公司四川上风通风空调有限公司位于晋城镇杨家桥村国道212线侧，地号3030号，面积为33,299.91平方米的土地一块。公司认为上述《收回建设用地使用权决定书》认定闲置土地的事实、适用法律错误，且违反法定的行政程序，明显违法，公司已于2014年1月7日向南充市人民政府申请行政复议。行政复议期间公司愿意就该行政复议进行调解，为此南充市人民政府于2014年3月11日出具了《中止行政复议通知书》（南府复中字〔2014〕1号），该通知书指出自2014年3月11日起中止该行政复议案件的审理，目前公司与西充县人民政府正处于行政复议调解中。根据国家关于闲置土地的相关规定，公司认为上述土地不属于闲置土地，如果未来政府收回，应按评估价格或其他适当的价格给予公司补偿。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|173,980,288.71|100%|35,934,716.89|20.65%|190,057,025.16|100%|31,926,991.77|16.8%|
|组合小计|173,980,288.71|100%|35,934,716.89|20.65%|190,057,025.16|100%|31,926,991.77|16.8%|
|合计|173,980,288.71|--|35,934,716.89|--|190,057,025.16|--|31,926,991.77|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1-180天|50,530,028.69|29.04%||42,787,338.61|22.51%||
|180天-1年|30,652,270.66|17.62%|613,045.41|55,981,853.18|29.46%|1,119,637.06|
|1年以内小|81,182,299.35|46.66%|613,045.41|98,769,191.79|51.97%|1,119,637.06|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|计|||||||
|1至2年|38,309,519.82|22.02%|3,830,951.98|48,469,461.96|25.5%|4,846,946.20|
|2至3年|16,258,527.69|9.35%|4,877,558.31|14,010,701.13|7.37%|4,203,210.34|
|3年以上|13,235,974.33|7.61%|6,617,987.17|4,296,460.21|2.26%|2,148,230.11|
|5年以上|24,993,967.52|14.36%|19,995,174.02|24,511,210.07|12.9%|19,608,968.06|
|合计|173,980,288.71|--|35,934,716.89|190,057,025.16|--|31,926,991.77|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
||||其中账龄1-180天||
|中国核电工程有限公司|||||
||||1,442,081.08元，180天||
|（福清核电厂一期工|非关联方|13,046,802.35||7.5%|
||||-1年4,696,700.00元，||
|程）|||||
||||1-2年6,908,021.27元。||
|中国核电工程有限公司|||||
|（福清核电厂3、4号机|非关联方|12,490,924.50|1-180天|7.18%|
|组）|||||
||||其中账龄1-180天||
|中国核电工程有限公司|||1,006,250.00元，180天||
||非关联方|7,740,070.83||4.45%|
|（方家山核电工程）|||-1年2,298,350.00元，||
||||1-2年4,435,470.83元。||
||||其中账龄1-180天||
|中铁四局集团有限公司|||||
||||807,762.00元，180天-1||
|（重庆轨道交通六号线|非关联方|7,400,834.00||4.25%|
||||年916,412.00元，1-2年||
|一期工程）|||||
||||5,676,660.00元。||
||||其中账龄1-180天||
|中国核电工程有限公司|||1,780,775.50元，180天||
||非关联方|7,147,552.48||4.11%|
|（海南昌江项目）|||-1年4,232,062.48元，||
||||1-2年1,134,714.50元。||
|合计|--|47,826,184.16|--|27.49%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
||实际控制人直系亲属控制的公司|||
|广东美的电器股份有限公司||54,018.62|0.03%|
||实际控制人直系亲属控制的公司|||
|广东美的制冷设备有限公司||42,819.11|0.02%|
||实际控制人直系亲属控制的公司|||
|广东美的暖通设备有限公司||42,241.88|0.02%|
|广东美的商用空调设备有限|实际控制人直系亲属控制的公|||
|||33,413.42|0.02%|
|公司|司|||
|合计|--|172,493.03|0.09%|

（4）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|39,352,915.43|100%|2,204,966.43|5.6%|23,516,737.70|100%|2,113,497.15|8.99%|
|组合小计|39,352,915.43|100%|2,204,966.43|5.6%|23,516,737.70|100%|2,113,497.15|8.99%|
|合计|39,352,915.43|--|2,204,966.43|--|23,516,737.70|--|2,113,497.15|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||比例(%)|||比例||
||金额|||金额|||
||||||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1-180天|35,810,099.94|91%||20,226,636.09|86.01%||
|180天-1年|511,175.79|1.3%|10,223.52|106,193.61|0.45%|2,123.87|
|1年以内小计|36,321,275.73|92.3%|10,223.52|20,332,829.70|86.46%|2,123.87|
|1至2年|53,494.07|0.14%|5,349.41|243,813.17|1.04%|24,381.32|
|2至3年|159,056.00|0.4%|47,716.80|63,350.00|0.27%|19,005.00|
|3年以上|378,650.00|0.96%|189,325.00|778,029.71|3.31%|389,014.86|
|5年以上|2,440,439.63|6.2%|1,952,351.70|2,098,715.12|8.92%|1,678,972.10|
|合计|39,352,915.43|--|2,204,966.43|23,516,737.70|--|2,113,497.15|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|辽宁东港电磁线有限公|||||
||关联方|22,750,000.00|1-180天|57.81%|
|司|||||
|安徽威奇电工材料有限|||||
||关联方|10,000,000.00|1-180天|25.41%|
|公司|||||
|长沙公共资源交易中心|非关联方|600,000.00|1-180天|1.52%|
|苏州市建设工程交易中|||||
||非关联方|500,000.00|1-180天|1.27%|
|心|||||
|周斌|非关联方|400,000.00|1-180天|1.02%|
|深圳市地铁集团有限公|||||
||非关联方|400,000.00|1-180天|1.02%|
|司|||||
|合计|--|34,650,000.00|--|88.05%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|辽宁东港电磁线有限公司|关联方|22,750,000.00|57.81%|
|安徽威奇电工材料有限公司|关联方|10,000,000.00|25.41%|
|合计|--|32,750,000.00|83.22%|

（4）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|上虞专用||||||||||||
|||192,195,5||192,195,5|192,195,5|||||||
|风机有限|成本法|||||62.96%|62.96%|||||
|||01.95||01.95|01.95|||||||
|公司||||||||||||
|辽宁东港||||||||||||
|||180,963,4|154,748,1|26,215,28|180,963,4|||||||
|电磁线有|成本法|||||100%|100%|||||
|||73.61|93.61|0.00|73.61|||||||
|限公司||||||||||||
|安徽威奇||||||||||||
|||100,000,0|100,000,0||100,000,0|||||||
|电工材料|成本法|||||100%|100%|||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|绍兴上风||||||||||||
|美之亚通|||8,554,673|-8,554,67||||||||
||成本法|||||||||||
|风机有限|||.61|3.61||||||||
|公司||||||||||||
|四川上风||||||||||||
|||6,400,000|6,400,000||6,400,000|||||||
|通风空调|成本法|||||80%|80%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|广东威奇||||||||||||
|||120,203,5|120,203,5||120,203,5|||||||
|电工材料|成本法|||||75%|75%|||||
|||70.21|70.21||70.21|||||||
|有限公司||||||||||||
|浙江上风|成本法|65,000,00|65,000,00||65,000,00|100%|100%|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|风能有限||0.00|0.00||0.00|||||
|公司||||||||||
|浙江环境||||||||||
|||5,000,000|5,000,000||5,000,000|||||
|工程有限|成本法|||||100%|100%|||
|||.00|.00||.00|||||
|公司||||||||||
|浙江上虞||||||||||
|||800,000.0|800,000.0||800,000.0||||300,000.0|
|农村合作|成本法|||||0.05%|0.05%|||
|||0|0||0||||0|
|银行||||||||||
|||670,562,5|460,706,4|209,856,1|670,562,5||||300,000.0|
|合计|--|||||--|--|--||
|||45.77|37.43|08.34|45.77||||0|

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|112,255,250.79|147,705,795.14|
|其他业务收入|1,490,116.38|1,663,723.49|
|合计|113,745,367.17|149,369,518.63|
|营业成本|71,209,381.65|89,155,046.43|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|机械制造|112,255,250.79|69,719,265.28|147,705,795.14|87,494,830.91|
|合计|112,255,250.79|69,719,265.28|147,705,795.14|87,494,830.91|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|风机及配件业务|112,255,250.79|69,719,265.28|147,705,795.14|87,494,830.91|
|合计|112,255,250.79|69,719,265.28|147,705,795.14|87,494,830.91|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国 内|112,255,250.79|69,719,265.28|143,719,661.77|85,222,811.30|
|国 外|||3,986,133.37|2,272,019.61|
|合计|112,255,250.79|69,719,265.28|147,705,795.14|87,494,830.91|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|客户1|21,034,743.49|18.49%|
|客户2|6,509,068.37|5.72%|
|客户3|6,443,206.80|5.66%|
|客户4|5,572,598.36|4.9%|
|客户5|4,770,649.56|4.2%|
|合计|44,330,266.58|38.97%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|300,000.00|31,740,000.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|196,345.87|1,162,766.54|
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|3,558,876.95|1,660,098.85|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|57,302,051.12|62,028,098.28|
|合计|61,357,273.94|96,590,963.67|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

|||||
|-|-|-|-|
|广东威奇电工材料有限公司||18,750,000.00|本期未分红|
|辽宁东港电磁线有限公司||12,750,000.00|本期未分红|
|浙江上虞农村合作银行|300,000.00|240,000.00||
|合计|300,000.00|31,740,000.00|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|52,700,686.36|79,932,333.71|
|加：资产减值准备|4,099,567.90|5,815,955.89|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,325,107.17|3,259,570.86|
|无形资产摊销|386,044.56|572,335.11|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
|||-93,019.23|
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||145,414.40|
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,990,183.49|5,875,153.40|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-61,357,273.94|-96,590,963.67|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|17,388.75|-101,455.68|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|12,364,156.73|-69,984,165.53|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|22,964,588.37|61,902,564.10|
|经营活动产生的现金流量净额|36,490,449.39|-9,266,276.64|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|24,118,671.99|30,135,528.67|
|减：现金的期初余额|30,135,528.67|36,797,054.75|
|现金及现金等价物净增加额|-6,016,856.68|-6,661,526.08|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||其中处置固定资产损益|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|613,633.46||
|||-151,954.02元，处置长期股权投|

||||
|-|-|-|
|||资损益765,587.48元。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,479,197.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||其中交易性金融资产公允价值|
|||变动收益-215,426.02元，交易性|
|||金融负债公允价值变动收益|
|||-27,200.00元，未平仓的公允价|
|||值套期无效部分损益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|||391,842.81元，处置可供出售金|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||57,864,788.93|融资产投资收益57,302,051.12|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|||元，处置交易性金融资产取得的|
|得的投资收益|||
|||投资收益434,210.00 元，处置|
|||理财产品取得的投资收益|
|||133,989.76元，平仓的公允价值|
|||套期无效部分损益-154,678.74|
|||元。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-595,767.51||
|||子公司四川上风通风空调有限|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-224,485.00|公司已停止生产经营待清算，发|
|||生辞退福利224,485.00元。|
|减：所得税影响额|9,286,324.92||
|少数股东权益影响额（税后）|49,437.46||
|合计|52,801,604.50|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特|
|水利建设专项资金（堤围费）|1,670,826.05||
|||殊和偶发性。|

2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|53,114,927.65|47,430,576.53|799,329,262.01|752,191,330.50|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|53,114,927.65|47,430,576.53|799,329,262.01|752,191,330.50|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无境内外会计准则下会计数据差异说明。
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.8%|0.22|0.22|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||0.04%|0.0013|0.0013|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
||||（%）||
|应收账款|93,172.51|61,134.68|52.41|主 要系本期收购子公司上虞专用风机有限公司，相应其应收账款期末余额并入所致。|
|预付款项|1,298.56|628.39|106.65|主 要系本期子公司浙江上风风能有限公司和子公司广东威奇电工材料有限公司预付材料款增加所致。|
|固定资产|38,276.86|28,232.86|35.58|主 要系本期收购子公司上虞专用风机有限公司，相应其固定资产期末余额并入所致。|
|在建工程|574.20|1,000.32|-42.60|主 要系子公司安徽威奇电工材料有限公司在建工程本期完工所致。|
|商誉|12,795.98|1,481.88|763.50|系 本期收购子公司上虞专用风机有限公司，支付股权收购价格与按62.963%投资比例享有的该净资产份额的差额而形成的商誉。|
|短期借款|90,662.86|64,142.32|41.35|主 要系本期收购上虞专用风机有限公司，相应其短期借款期末余额并入；子公司安徽威奇电工材料有限公司和辽宁东港电磁线有限公司由于经营需要增加借款相应导致短|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||期借款期末余额增加所致。|
|应付票据|3,964.00|2,096.00|89.12|主 要系子公司辽宁东港电磁线有限公司本期新增采用应付票据形式支付货款和本期收购上虞专用风机有限公司，导致期末应付票据余额增加所致。|
|应付账款|21,269.03|14,641.92|45.26|主 要系本期收购上虞专用风机有限公司，相应其应付账款期末余额并入所致。|
|预收款项|5,026.51|1,868.26|169.05|主 要系本期收购上虞专用风机有限公司，相应其预收账款期末余额并入所致。|
|应付职工薪酬|1,163.98|645.45|80.33|主 要系本期收购上虞专用风机有限公司，相应其应付职工薪酬期末余额并入；子公司辽宁东港电磁线有限公司工资发放政策由当月工资当月发放改为下月发放相应增加应付职工薪酬期末余额所致。|
|应交税费|8,216.44|3,802.19|116.10|主 要系本期收购上虞专用风机有限公司，相应其应交税费期末余额并入所致。|
|应付利息|183.99|130.96|40.50|主 要系本期收购上虞专用风机有限公司和子公司安徽威奇电工材料有限公司和辽宁东港电磁线有限公司借款增加导致应付利息期末余额增加所致。|
|其他应付款|15,901.77|4,259.03|273.37|主 要系本期收购上虞专用风机有限公司，相应其其他应付款期末余额并入；公司应付曹国路股权转让款增加导致其他应付款期末余额增加所致。|
|其他流动负债|51.31|737.26|-93.04|主 要系子公司广东威奇电工材料有限公司本期支付上年挂账的嘉禾电器集团（香港）有限公司股利所致。|
|递延所得税负债|3,736.96|7,107.03|-47.42|主 要系公司所持部分华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票根据其期末余额确认剩余部分公允价值变动，相应调整递延所得税负债期末余额所致。|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
||||（%）||
|公允价值变动收|14.92|-818.54|101.82|主 要系本期根据期末未平仓的公允价值无效部分确认公允价值变动损益176,416.79元和上期交易性金融负债公允价值变动本期转出-27,200.00元；|
|益|||||
|营业外收入|1,020.50|1,816.78|-43.83|主 要系子公司广东威奇电工材料有限公司本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。|
|所得税费用|704.41|2,227.12|-68.37|主 要系本期应纳税利润总额减少及母公司本期享受高新技术企业所得税税率优惠，相应当期所得税费用减少所致。|

第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人，主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2013年度会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2013年度审计报告原件。
三、董事会决议、公司董事、高级管理人员签署的对公司2013年年度报告的书面确认意见。
四、监事会决议，以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见。