长航凤凰股份有限公司
2014年年度报告
2015年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)纪双陆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2014年度报告 .................................................................. 1第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 6第二节公司简介 ............................................................... 8第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................ 11第四节董事会报告 ............................................................ 33第五节重要事项 .............................................................. 61第六节股份变动及股东情况 .................................................... 68第七节优先股相关情况 ........................................................ 68第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 68第九节公司治理 .............................................................. 75第十节内部控制 .............................................................. 84第十一节财务报告 ............................................................ 86第十二节备查文件目录 ....................................................... 181
重大风险提示
1、股票终止上市风险
因公司2011年、2012年和2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、 2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据深交所的决定，公司股票自 2014年5月16日起暂停上市。
为积极争取公司股票恢复上市，公司实施了以破产重整为主的一系列工作安排，截至2014年12月31日，公司重整成功，公司的财务指标及生产经营已经达到深交所关于股票恢复上市的具体条件，并且公司已经于 2015年4月28日在法定披露期限内披露了经审计的2014年年度报告，公司将在规定期限内向深交所申请恢复上市，公司股票恢复上市需要深圳证券交易所的核准，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则》规定的原因被终止上市的风险。
2、航运市场竞争及运价波动风险
航运业务是同国际贸易和国内区域贸易发展密切相关的行业，航运的需求取决于全球和地区的经济状况、汇率变化、贸易发展和运输模式转变等多方面因素；而行业整体的供给能力即运力由全球集装箱船队的船舶数量及载货量、航线调配、新船交付和旧船废弃数量或转为其它用途的状况决定。由于行业需求的变化难以准确预测，而船舶建造需要一定的周期，使行业运力的调整滞后于需求的变化，导致航运业短期供需状况有时处于不均衡的状态。目前，行业现有的运力过剩状况尚未得到根本性改变，行业运价波动（通常参考BDI指数）将对航运公司的盈利状况带来不确定性影响。
3、燃油价格波动风险
燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。
4、汇率波动风险
由于公司编制的财务报表以人民币为货币单位，而公司的香港子公司大部分业务及经营使用外币结算，因此人民币与外币间的汇率变动可能对本公司的造成影响。
5、安全风险
航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞、
沉船、漏油等各种意外事故的可能。如该等事故造成船舶以及船载货物、运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司的所投保的相关保险又不足以弥补该等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。
6、船舶航行风险
公司的船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，包括台风、海啸、海盗、恐怖事件、战争和罢工等，这些风险可能对航运业务运营造成影响，并可能给公司带来损失。
7、民事纠纷引起的扣押船舶风险
海上运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民事索赔方申请海事法院扣押船舶，可能对公司正常营运产生不利影响。
8、控制权变动的风险
根据武汉中院出具的湖北武汉市中级人民法院2014鄂武汉中立保字第00232-0023号、湖北武汉市中级人民法院2014鄂武汉中立保字第00204号裁定书，控股股东长航集团所持有的公司股份被司法冻结。长航集团共直接持有公司181,015,974股股份，占公司总股本的17.89%，冻结股份181,015,974股（其中60,281,001股冻结期限为2014年6月9日至2016年6月8日，120,734,973股冻结期限为2014年6月10日至2016年6月9日），占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的17.89%。
如控股股东被冻结股份被司法扣划转移，公司的控制权将发生变动。
第二节公司简介
一、公司信息
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称||*ST凤凰|股票代码|000520|
|股票上市证券交易|||||
|||深圳证券交易所|||
|所|||||
|公司的中文名称|长航凤凰股份有限公司||||
|公司的中文简称||*ST凤凰|||
|公司的外文名称缩|||||
|||Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd|||
|写（如有）|||||
|公司的法定代表人|王涛||||
|注册地址||湖北省武汉市江汉区民权路 39号汇江大厦|||
|注册地址的邮政编|||||
|||430021|||
|码|||||
|办公地址||湖北省武汉市江汉区民权路 39号汇江大厦|||
|办公地址的邮政编|||||
|||430021|||
|码|||||
|公司网址||http://www.csc-hy.com.cn|||
|电子信箱||csc-hy@tom.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李嘉华|程志胜|
||湖北省武汉市江汉区民权路|湖北省武汉市江汉区民权路|
|联系地址|||
||39号汇江大厦 10楼|39号汇江大厦10楼|
|电话|027-82763901|027-82763901|
|传真|027-82766669-3929|027-82766669-3929|
|电子信箱|csc-hy@tom.com|tagirl@sohu.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网||
||http://www.cninfo.com.cn|
|站的网址||

|||
|-|-|
|公司年度报告备置地点|公司董事会工作部|

四、注册变更情况
无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|信永中和会计师事务所有限公司|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座九层|
|签字会计师姓名|周海涛 提汝明|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|981,874,961.16||1,354,199,209.40||-27.49%|2,113,253,018.74|
|归属于上市公司股东的净利润|4,307,337,010.70||-4,514,584,725.32||||
||||||195.41%|-1,878,335,417.12|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||19,465,562.80||-1,220,009,556.88|101.60%|-1,013,965,994.51|
|经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|-215,590,914.04||200,163,658.87||||
||||||-207.71%|32,234,622.11|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|4.2559||-4.4607||195.41%|-1.8559|
|稀释每股收益（元/股）|4.2559||-4.4607||195.41%|-1.8559|
|加权平均净资产收益率||不适用||不适用|不适用|不适用|
||||||本年末比上年末增||
|||2014年末||2013年末||2012年末|
||||||减||
|总资产（元）|514,021,420.69||683,074,110.67||-24.75%|5,257,109,508.82|
|归属于上市公司股东的净资产|124,073,201.48||-5,168,368,904.64||||
||||||102.40%|-650,925,384.63|
|（元）|||||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||归属于上市公司股东的净利润|||归属于上市公司股东的净资产|||
|||本期数||上期数|期末数||期初数|
|按中国会计准则|4,307,337,010.70||-4,514,584,725.32||124,073,201.48|-5,168,368,904.64||
|按国际会计准则调整的项目及金额||||||||

||
|-|
|按国际会计准则|

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||归属于上市公司股东的净利润||||归属于上市公司股东的净资产||
|||本期数||上期数||期末数|期初数|
|按中国会计准则|4,307,337,010.70||-4,514,584,725.32||124,073,201.48||-5,168,368,904.64|
|按境外会计准则调整的项目及金额||||||||
|按境外会计准则||||||||

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
||38,969,020.40||||船舶、车辆等固定资产的处置，与长期股权投资的处置|
|非流动资产处置损益（包括已计提资||||||
||||-1,801,065,469.34|-989,612,886.21||
|产减值准备的冲销部分）||||||
||14,418,383.70||||详见“本附注七、合并财务报表项目注释 69.营业外收入”|
|计入当期损益的政府补助（与企业业||||||
|务密切相关，按照国家统一标准定额|||48,421,154.39|126,961,533.12||
|或定量享受的政府补助除外）||||||
||4,162,144,862.28||||破产重整债务重组净收益|
|债务重组损益|||167,211.52|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业重组费用，如安置职工的支出、|-25,323,173.41|||公司破产重整相关清算费用||
|整合费用等||||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项|190,000.00|||||
|||-49,588,491.50||||
|产生的损益||||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求|199,250,519.59|||长江交科脱离合并报表范围，确认的处置收益||
|对当期损益进行一次性调整对当期损||||||
|益的影响||||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和|-70,675,825.52|||||
|||-1,575,875,884.66|1,391,517.61|||
|支出||||||
|减：所得税影响额|56,350.65|327,988.57|2,404,293.36|||
||31,045,988.49|||长江交科脱离合并报表范围，确认的少数股东损益||
|少数股东权益影响额（税后）||-83,694,299.72|705,293.77|||
|合计|4,287,871,447.90|-3,294,575,168.44|-864,369,422.61||--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
报告期内，受全球经济波动影响，沿海散货运输市场需求不足，运力过剩格局延续，导致沿海干散货运价持续走低，沿海干散货综合运价指数 CCBFI从年初的 1,239点，下跌至年末 900.76点，下跌27%，市场重回低谷。与此同时，由于重整计划实施，公司架构、人事、自有运力等调整较大，给公司组织生产经营带来一定影响。
公司董事会、经营层紧紧围绕实现公司重整、恢复上市总目标，克服市场下滑、竞争加剧的不利形势，通过深化改革、拓展经营、减员控本、创新管理等一系列措施，沿海运输主业效益大幅增长，扭亏为盈，多元经营业务效益显著提升。由于运力规模有所减少，2014年公司完成货运量3,311万吨，同比减少1,509万吨，减幅31.31%；货运周转量290.33亿吨千米，同比减少154.67亿吨千米，减幅34.76%；完成营业收入9.82亿元，较上年同期下降27.49%；营业总成本9.60亿元，较上年同期减少63.15%%；实现归属于上市公司股东的净利润43.07亿元。
二、主营业务分析
1、概述
是否与董事会报告中的概述披露相同
√是□否
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司强化沿海运输生产组织，努力开拓市场，通过不断的创新，运输主业同比大幅盈利，另一方面，公司坚持多元发展的思路，积极培育新的利润增长点，多元经营单位对公司的贡献值呈现出良好的上升势头。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
主要经营模式的变化情况
□适用√不适用
2、收入
说明
2014年公司完成货运量3,311万吨，同比减少1,509万吨，减幅31.31%；货运周转量 290.33亿吨千米，同比减少154.67亿吨千米，减幅34.76%；完成营业收入9.82亿元，较上年同期下降27.49%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|420,047,381.27|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|42.78%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|江苏沙钢国际贸易有限责任公司|188,530,608.23|19.20%|
|2|RICH NAVIGATOR MARINE LIMITED|78,207,877.29|7.97%|
|3|宝钢集团国际经济贸易公司|64,595,939.23|6.58%|
|4|中国长江航运有限责任公司|44,818,890.11|4.56%|
|5|神华销售集团华东能源有限公司|43,894,066.41|4.47%|
|合计|--|420,047,381.27|42.78%|

主要客户其他情况说明
√适用□不适用
中国长江航运有限公司与本公司属同一控制下的关联方，其他四大客户与本公司不存在
关联关系。
3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|运输业|租费|370,271,327.90|43.13%|440,105,225.28|28.07%|15.06%|
|运输业|燃润料、物料|203,636,665.94|23.72%|380,834,545.19|24.29%|-0.57%|
|运输业|港口费|53,184,902.78|6.20%|97,075,117.86|6.19%|0.01%|
|运输业|折旧、修理费|18,023,501.48|2.10%|222,629,528.72|14.20%|-12.10%|
|运输业|职工薪酬|692,631.95|0.08%|52,258,097.44|3.33%|-3.25%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|运输业|租费|370,271,327.90|43.13%|440,105,225.28|28.07%|15.06%|
|运输业|燃润料、物料|203,636,665.94|23.72%|380,834,545.19|24.29%|-0.57%|
|运输业|港口费|53,184,902.78|6.20%|97,075,117.86|6.19%|0.01%|
|运输业|折旧、修理费|18,023,501.48|2.10%|222,629,528.72|14.20%|-12.10%|
|运输业|职工薪酬|692,631.95|0.08%|52,258,097.44|3.33%|-3.25%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|141,384,723.90|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|62.40%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|中石化长燃|27,063,144.73|11.94%|
|2|宁波中燃|81,272,134.84|35.87%|
|3|南通天益|18,095,265.21|7.99%|

|||||
|-|-|-|-|
|4|武汉韦力塑料制品有限公司|9,989,489.02|4.41%|
|5|台州市黄岩璐彬塑料厂|4,964,690.10|2.19%|
|合计|--|141,384,723.90|62.40%|

主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
中石化长燃与本公司属同一控制下的关联方，其他四大供应商与本公司不存在关联关系。
4、费用
5、研发支出
无。
6、现金流
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年||2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|658,974,377.64||1,202,025,778.12||-45.18%|
|经营活动现金流出小计|874,565,291.68||1,001,862,119.25||-12.71%|
|经营活动产生的现金流量净|-215,590,914.04||200,163,658.87|||
||||||-207.71%|
|额||||||
|投资活动现金流入小计|69,799,279.65||55,337,725.37||26.13%|
|投资活动现金流出小计|4,999,059.85||3,092,897.39||61.63%|
|投资活动产生的现金流量净|64,800,219.80||52,244,827.98|||
||||||24.03%|
|额||||||
|筹资活动现金流入小计|232,427,573.49||929,681,958.76||-75.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|87,520,642.69|1,212,396,610.68|-92.78%|
|筹资活动产生的现金流量净|144,906,930.80|-282,714,651.92||
||||151.26%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-5,881,215.66|-29,315,825.37|79.94%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流入较上期末下降45.18%，主要原因是本年3月31日以后长江交科脱离合并报表范围而较上期合并入的经营活动现金流入减少了 48,463.79万元所致。
2、投资活动现金流出较上期增加190万，上升61.63%，主要是由于交科脱离合并报表范围而转出的货币资金余额。
3、筹资活动现金流入较上期下降75%，主要是由于本年度不再新增银行借款而使得筹资活动现金流入减少了69,725.44万元。
4、筹资活动现金流出下降92.78%，主要是本期偿还的银行借款与利息债务较上年度大幅下降，且本期偿还债务系根据重整计划的债务清偿方案清偿，即实际清偿率低于债务金额。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|本年金额|上年金额|
|1.将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|4,339,055,863.01|-4,628,541,754.12|
|加：资产减值准备|981,191.71|388,270,676.31|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,702,100.95|204,849,290.36|
|无形资产摊销||139,920.00|
|长期待摊费用摊销|51,100.00|55,607,023.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）|-36,385,826.16|1,801,065,469.34|
|固定资产报废损失（收益以“-”填列）|||
|公允价值变动损益（收益以“-”填列）|||
|财务费用（收益以“-”填列）|12,166,289.38|289,854,128.38|
|投资损失（收益以“-”填列）|-202,099,878.71|-2,153,380.11|
|递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）|-56,323.04|500,341.91|
|递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）|||
|存货的减少（增加以“-”填列）|1,278,242.46|81,929,382.81|
|经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）|551,380,078.89|838,305,251.26|
|经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）|-4,888,663,752.53|1,170,337,308.75|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-215,590,914.04|200,163,658.87|
|2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3.现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的年末余额|50,595,699.34|56,476,915.00|
|减：现金的年初余额|56,476,915.00|85,792,740.37|
|加：现金等价物的年末余额|||
|减：现金等价物的年初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-5,881,215.66|-29,315,825.37|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|运输业|858,062,036.93|752,416,503.30|12.31%|-31.32%|-49.18%|30.82%|
|分产品|||||||
|干散货运输|858,062,036.93|752,416,503.30|12.31%|-31.32%|-49.18%|30.82%|
|分地区|||||||
|内河运输|167,055,732.82|146,774,292.94|12.14%|-35.92%|-47.69%|19.77%|
|沿海运输|567,090,396.03|484,639,937.05|14.54%|-36.37%|-49.83%|22.93%|
|远洋运输|123,915,908.08|121,002,273.31|2.35%|27.35%|-48.26%|142.67%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年末|||2013年末||||
||||占总资产|||占总资|比重增减|重大变动说明|
|||金额|||金额||||
||||比例|||产比例|||
|货币资金|75,510,059.15||14.69%|57,044,262.22||8.35%|6.34%||
|应收账款|152,251,139.23||29.62%|160,787,965.45||23.54%|6.08%||
|存货|22,291,745.68||4.34%|23,569,988.14||3.45%|0.89%||
|长期股权投资|27,428,308.78||5.34%|31,548,949.66||4.62%|0.72%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||116,093,657.93||330,520,542.63|||企业破产重整，一方面融资|
|||||||租赁公司收回融资租赁船|
|固定资产||22.59%||48.39%|-25.80%||
|||||||舶；另一方面按重整方案处|
|||||||置船舶资产偿还债务。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年|||2013年||||
|||占总资产|||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额|||金额||||
|||比例|||比例|||
|短期借款||0.00%|1,831,458,296.20||268.12%|-268.12%|企业破产重整，债务重组。|
|长期借款||0.00%|40,000,000.00||5.86%|-5.86%|企业破产重整，债务重组。|

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
4、主要境外资产情况
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
由于近年来，公司持续进行机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
□适用√不适用
公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、2015年1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动|||||
|累计净利润的预||-|||||-|||
||150||350|1,603.36|下降|78.17%||90.64%||
|计数（万元）||-|||||-|||
|基本每股收益||-|||||-|||
||0.0015||0.0035|0.0158|下降|78.17%||90.64%||
|（元/股）||-|||||-|||
||报告期，航运市场持续低迷，波罗的海干散货指数(以下简称BDI)跌破||||||||）|
||600点，与去年同期相比，BDI指数跌幅超2/3；沿海干散货指数（CBCFI|||||||||
|业绩预告的说明||||||||||
||跌破500点，煤炭和铁矿石运价持续走低，受此影响，公司净利润同比|||||||||
||下降。|||||||||

八、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局
1、航运行业现状
2014年全球经济结构仍在深度调整中，新兴经济体增速下滑，中国经济增速放缓，全球
实体经济呈弱复苏态势，航运业也呈现复苏反弹态势，整体而言，2014年航运市场较2013
年有所改善。然而，中国的航运业企业大部分仍无法摆脱亏损状态，航运业运力产能依然过
剩。自2008年经济危机之后，航运业经历了过山车般的跌宕起伏，而最近三年以来，航运价格相关指数一直处于低位运行状态，国内外航运企业普遍亏损严重。
2、行业未来发展情况
（1）全球经济回暖带动行业需求增长
航运是一个典型的周期性行业，和世界经济发展有着密切的联系。有关数据显示，全球经济每增长一个百分点，国际海运量将上升1.6%。从一定意义上说，经济兴衰状况决定航运的消长。
2014年，全球经济复苏步伐弱于预期，美国经济复苏势头较好，但欧元区和日本经济出现停滞不前现象；受金融动荡及乌克兰危机影响，新兴经济体增速继续放缓，但改革力度较大的印度经济表现较好；全球就业市场出现积极变化，但青年失业率仍处较高水平；发达国家物价低位徘徊，新兴经济体仍存在较大通胀压力；全球贸易低速增长。2014年全球经济平均增长率为3.3%。
展望2015年，美国仍将保持较强的复苏态势，欧元区国家为了避免经济衰退将会采取更为积极的经济政策，日本提高消费税率政策的负面影响将逐渐弱化，新兴市场经济体和广大发展中国家在经济政策调整方面还有很大空间，2015年世界经济表现将好于2014年。国际货币基金组织（IMF）在2015年1月份发表的《世界经济展望》报告预测，2015年全球经济平均增长率预计为3.5%，2016年预计为3.7%。受此影响，国际航运市场总体需求将继续温和增长。
（2）运力过剩局面开始缓解，但短期内难有根本性改变
2005年以来航运业的运力增速一直快于运量需求增速,2014年这种状况发生逆转。据辛浦森航运咨询（SSY）预测，2014年全球干散货需求增长5.8%，运力增长4.7%，需求增速超过供给增速。从这个角度出发看，2013年就是全球运力过剩最严重的一年，从2014年开始运力过剩的状况开始缓解。随着运力交付高峰的过去，运力总规模的增长将放缓，在中国需求平稳增长以及世界经济风险有所下降的支持下，干散货航运市场有望进入复苏阶段。通过较长一段时间调整慢慢达到供需平衡，航运业将实现一个正常的盈利水平。
但由于前期运力的累积效应，市场复苏进程的不确定性较大，运力过剩局面短期内难有根本性改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。
（3）运价指数将迎来底部反转
2012年2月BDI指数创下25年来的新低就标志着世界航运景气度见底，之后开始缓慢复苏。随着世界经济复苏、增速加快，运量需求增加、船东控制运力投放并加大老旧船舶拆解力度，航运业供需状况将逐渐好转，航运业最坏时候已过，2015年将是航运业缓慢复苏之年。具体到三大细分航运市场，从过去几年运力投放和运量需求增速的差距来看，预计干散货市场优于集运市场、集运市场优于油运市场。
（4）行业整合与联盟将是未来航运市场的一大看点
2014年9月3日国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》中，明确了要“加快兼并重组，促进规模化、专业化经营，提升抗风险能力和国际竞争力”。通过行业整合与联盟，可以调整航线的运力投入，降低经营成本，扩大市场覆盖，分散世界经济带来的风险，提高竞争力。航运业新一轮的兼并重组或将开启，行业可能面临新一轮洗牌，未来航运企业的整合是大势所趋。
（5）干散货航运经营的金融化趋势明显
干散货航运经营的金融化趋势明显，主要体现在三个方面：一是融资租赁公司和私募基金等金融机构作为船舶建造主体的趋势明显；二是金融投资者在 FFA交易市场仍然非常活跃，船东在FFA交易市场的比例还不足20%，金融投资者和货主则各占40%左右；三是由于干散货市场在金融危机前后波动最剧烈，大量公司发生重组，金融机构作为一支活跃的股权投资力量，对干散货船公司的股权投资兴致高涨。
（6）多元化经营规避市场风险
航运企业在确保运输核心业务发展的同时，通过收购、兼并、参股等多种方式，开发、参与多种商品或劳务的生产与营销，增强在“供应链”上的竞争优势，巩固航运主业的地位。
这样既促进了主营业务的发展，也可以降低由于航运市场不景气而引起的企业收益急剧下降的风险。但是，企业需要根据自身的资金、设备、技术等情况，选择最有利于主营业务发展的外延投资，以迅速开拓市场，不断扩大自己的生存空间，寻找新的利润增长点。
（7）“专业化综合解决方案”服务是未来发展方向
从过去单纯的价格竞争，全面向差异化服务、创新服务竞争转变，为客户提供更优质、成本更佳的服务，同时也把市场竞争层次提升到一个新的水平。航运公司只有凭借良好的品牌优势、牢固的客户关系以及坚韧的抗风险能力，才能持续生存和发展。
3、2015年的市场情况
2014年末，上海国际航运研究中心在其发布的《中国沿海干散货运输市场2014年回顾与2015年展望》中指出，在国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力下，我国将进入经济增速趋向放缓、物价涨幅趋于适度、新增就业趋于稳定、经济结构趋于优化的“新常态”。在全球经济进入新常态的大背景下，市场运输需求不足、产能过剩的局面在短期内难有实质性改善，预计国际航运市场总体维持低位震荡态势。然而，与航运企业经营密切相关的国际油价，由于供过于求，预计2015年亦将维持低位运行态势，航运企业的成本压力将得到明显缓解。
2014年9月3日国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》，顺应了行业发展需求，首次从国家层面全面、系统的明确了行业发展目标、主要任务及保障措施，标志着海运业发展上升到国家战略，有助于解决行业运力增长过快、货源不足、税负较重、过度竞争、产业配套不完善等困扰海运业长期发展问题，对国内海运业长期发展起到积极作用。
（二）公司的竞争优势
公司通过多年的经营，具有丰富的行业经验，客户关系良好，在重整完成之后，公司根据市场需求及公司实际情况，以沿海航运业务为中心，进行了一系列的机构及人员调整，提高了公司的经营效率，在沿海航运市场具备了较强的竞争优势：
1、运力规模优势
公司沿海航运船舶资产在重整后仍然保持了一定的运力规模，公司现有的运力与中小型船队相比具有明显优势。
2、客户资源优势
公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源，为大客户多年提供的运输服务，获得了大客户的认可，特别是与战略客户建立以资产、股份为纽带的经营联盟，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。
3、人才与管理优势
公司在重整完成后，仍然保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。
公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术管理人员，建立了完善的质量管理及安全管理体系。
4、企业品牌优势
越是困难的时候，拥有良好信誉、雄厚实力的企业更易受到客户的信赖，企业的品牌优势越能够得到体现。中外运长航作为拥有百年历史的大型国有企业，已经在社会和货主中确立了良好的品牌形象。
经过多年来的运营，公司在业内具有重要影响力，获得了客户的一致认可，在行业内树立起良好的知名度和信誉度，具有一定的品牌优势。
5、拥有优秀稳定的管理团队
公司核心管理团队成员执行力强，注重企业的可持续发展和核心竞争力的提升。在重整完成后，管理团队在认真分析企业经营情况的前提下，重新优化了公司的经营管理模式，有效提高了企业生产效率、利润率及盈利能力。优秀稳定的管理团队，为公司进一步提升企业的竞争优势提供了智力的支持和能力的保证。
（三）公司所面临的风险
1、股票终止上市风险
因公司2011年、2012年和2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、 2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据深交所的决定，公司股票自 2014年5月16日起暂停上市。
为积极争取公司股票恢复上市，公司实施了以破产重整为主的一系列工作安排，截至2014年12月31日，公司重整成功，公司的财务指标及生产经营已经达到深交所关于股票恢复上市的具体条件，并且公司已经于 2015年4月28日在法定披露期限内披露了经审计的2014年年度报告，公司将在规定期限内向深交所申请恢复上市，公司股票恢复上市需要深圳证券交易所的核准，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则》规定的原因被终止上市的风险。
2、航运市场竞争及运价波动风险
航运业务是同国际贸易和国内区域贸易发展密切相关的行业，航运的需求取决于全球和地区的经济状况、汇率变化、贸易发展和运输模式转变等多方面因素；而行业整体的供给能力即运力由全球集装箱船队的船舶数量及载货量、航线调配、新船交付和旧船废弃数量或转为其它用途的状况决定。由于行业需求的变化难以准确预测，而船舶建造需要一定的周期，使行业运力的调整滞后于需求的变化，导致航运业短期供需状况有时处于不均衡的状态。目前，行业现有的运力过剩状况尚未得到根本性改变，行业运价波动（通常参考BDI指数）将对航运公司的盈利状况带来不确定性影响。
3、燃油价格波动风险
燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。
4、汇率波动风险
由于公司编制的财务报表以人民币为货币单位，而公司的香港子公司大部分业务及经营使用外币结算，因此人民币与外币间的汇率变动可能对本公司的造成影响。
5、安全风险
航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船、漏油等各种意外事故的可能。如该等事故造成船舶以及船载货物、运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司的所投保的相关保险又不足以弥补该等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。
6、船舶航行风险
公司的船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，包括台风、海啸、海盗、恐怖事件、战争和罢工等，这些风险可能对航运业务运营造成影响，并可能给公司带来损失。
7、民事纠纷引起的扣押船舶风险
海上运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民事索赔方申请海事法院扣押船舶，可能对公司正常营运产生不利影响。
8、控制权变动的风险
根据武汉中院出具的湖北武汉市中级人民法院2014鄂武汉中立保字第00232-0023号、湖北武汉市中级人民法院2014鄂武汉中立保字第00204号裁定书，控股股东长航集团所持有的公司股份被司法冻结。长航集团共直接持有公司181,015,974股股份，占公司总股本的17.89%，冻结股份181,015,974股（其中60,281,001股冻结期限为2014年6月9日至2016年6月8日，120,734,973股冻结期限为2014年6月10日至2016年6月9日），占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的17.89%。
如控股股东被冻结股份被司法扣划转移，公司的控制权将发生变动。
（四）公司2015年经营计划
2015年航运业仍在低谷，我们还需努力，公司将强化沿海经营，抓好多元化发展，以规范、高效的经营管理模式持续推进公司深改，以良好的管理和精神面貌迎接航运业的复苏。
公司董事会将以维护全体股东合法权益为出发点，努力实现股东权益最大化，为维护资本市场的稳定和公司可持续发展而勤勉尽职。公司2015年工作重点如下：
1、成功实现公司恢复上市。按照恢复上市工作安排和部署，配合中介机构做好申报工作，加强与监管机构沟通，做好信息披露，确保实现恢复上市目标。
2、恢复公司的融资和造血功能，为公司的生产经营和投融资发展储备资金和发展动力。
3、深化改革转换机制。加强与实际控制人和大股东沟通，明确公司未来展定位，深化凤凰海运和长江存续单位改革。
4、创新思维拓展经营。稳固海运效益支柱、提升多元单位经营能力，加快存续单位转型，提升公司整体效益。
（五）公司发展战略
2015年起公司迎来战略转型，基于宏观经营环境及公司实际资产结构，公司确立了新的发展目标：以长江黄金水道为纽带，以江海直达、江海联运、全程物流为核心，谋求成为水上三货并举能力突出，岸上协同发展周期互补，主、干支直达的专业物流运输服务商。
为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多经营；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。
（六）公司未来发展战略的风险、对策及措施
1、运输价格波动的风险及其对策
运输市场价格受全球经济变化、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响，波动性较大，公司面临国际国内运输市场价格的波动带来的风险。运价指数的波动，对公司的营业收入和盈利水平影响较大。针对运输价格波动的风险，在矿石、电煤等重点货种运输上，公司将与战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系，并在年度及更长年限的运输合同中加以体现，使运价保持在相对稳定的水平。公司将提高服务质量，科学调度运力，加快船港协作，提高
运输效率，控制经营与管理成本。根据沿海、沿江钢厂、电厂高炉火电机组新建及扩容的情况，努力争取运量的增量部分，有效防范运价波动带来的风险。
2、燃料价格波动风险及其对策
燃油消耗是航运生产的主要经营成本之一，燃料成本占主营业务成本的比例随着国际原油价格的上扬而提高。燃油价格的上涨将导致船舶航次成本上升。针对燃油价格波动的风险，公司已制定和完善节能激励机制，不断推进技术进步，总结现有的航海节能和机务技术节能经验，全面深入实施“以重代轻”的节能技术；收集和掌握国内外燃油市场价格信息,利用全球范围内的燃油价格地区间的价差,尽可能选择燃油价格较低的地区和港口加油,以降低成本、提高效益；与货主或租船人洽谈长期合同时，争取在运费条款中包含燃油涨价的因素，或者订立有关燃油附加费的条款，以规避燃油价格波动的风险；适时采用大单采购储油，以锁定成本；努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。
3、海上航行安全风险及其对策
运输船舶航行于海上，面临着海上特殊风险：恶劣天气、台风、海啸、海盗等，还可能遭遇战争、罢工，以及机械故障和人为事故，对公司的正常营运产生不利影响。公司通过有效的安全管理体系、保安规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，减轻其对公司正常营运的影响。
4、民事纠纷引起的扣押船舶风险及其对策
海上运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民事索赔方申请海事法院扣押船舶，对公司正常营运产生不利影响。公司加强与船东互保协会、保险公司的协调与合作，使之及时提供担保，令船舶获得释放，避免船舶扣押，或者减少船舶扣押时间。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第30号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第33号--合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发〈企业会计准则第40号—合营安排〉的通知》（财会[2014]11号）、《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）、《关于印发〈企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16号），《关于印发〈企业会计准则第 37号——金融工具列报》〉的通知》（财会[2014]23号），除《企业会计准则第 37号——金融工具列报》在 2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014年 7月1日（首次执行日）起施行。本公司董事会已通过决议，决定自 2014年7月1日起执行修订后的《企业会计准则》，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整：
受重要影响的报表项目名称和金额的说明：应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期应付职工薪酬。
在2014年以前，本公司对于超过一年予以支付的内退人员补偿款在长期应付款核算，在年末将下一年度支付的内退人员补偿款重分类至一年内到期的非流动负债。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，调减一年内到期的非流动负债 16,959,214.60元，调增应付职工薪酬16,959,214.60元；调减长期应付款 115,182,120.83元，调增长期应付职工薪酬 115,182,120.83元，资产总额无影响。
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、长江交通科技股份有限公司破产清算
2014年3月31日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）受理上海康彩柴油
机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对本公司子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）破产清算申请并于同日指定长江交科清算组担任长江交科管理人。2014年6月17日，长江交科第一次债权人会议召开，会议表决通过了《财产管理方案》。2014年11月28日，武汉中院出具（2014）鄂武汉中民商破字第 1-10号法院裁定书，裁定宣告长江交科破产还债。
长江交科为本公司的控股子公司，本公司持有其89.03%的股权。2014年3月31日，武汉中院裁定长江交科破产清算并指定清算组作为管理人接管公司。本公司自该裁定日起已无法实际控制长江交科，根据企业会计准则的规定不再将其纳入公司合并报表范围。
2、武汉航泰科技有限公司
武汉航泰科技有限公司100%股权由长江交通科技股份有限公司持有，为本公司间接控制的子公司，由于长江交通科技股份有限公司自2014年3月31日被管理人接管脱离公司合并报表范围，武汉航泰科技有限公司也相应于该时点脱离合并报表范围。
十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
因公司年末未分配利润为负数，根据公司章程的规定，公司制定的分配政策为不分配，不转增。该政策已经公司独立董事和股东大会审议通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》〔2013〕 43号的要求，公司于2014年11月 18日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了修改《关于公司章程修订的议案》的议案（详见 2014年11月19日公告2014-116），该议案后经公司2014年第二次临时股东大会审议通过（详见 2014年12月5日公告2014-120）。报告期内公司严格按照上述政策执行。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的||
||是|
|要求：||
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作||
||是|
|用：||
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机|是|

|||
|-|-|
|会，其合法权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程||
||是|
|序是否合规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况因公司未分配利润为负，近三年公司利润分配方案为不分配、不转增。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||分红年度合并报|占合并报表中归|以现金方式要约|以现金方式要约|
||现金分红金额（含||表中归属于上市|属于上市公司股|回购股份资金计|回购股份资金计|
|分红年度|||||||
||税）||公司股东的净利|东的净利润的比|入现金分红的金|入现金分红的比|
||||润|率|额|例|
|2014年|0.00|4,307,337,010.70||0.00%|0|0|
|2013年|0.00|-4,514,584,725.32||0.00%|0|0|
|2012年|0.00||-1,878,335,417.12|0.00%|0|0|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十六、社会责任情况
√适用□不适用
1、公司牢固树立了遵章守法、依法运作的理念，严格按照相关法律法规、公司章程和监管机构的要求，规范治理。公司建立了较完善的现代公司法人治理结构，股东大会、监事会、董事会、经营层各司其职，规范运作。制定和完善了股东大会、监事会、董事会及董事会专门委员会议事规则，董事会设立了相关专业委员会，通过严格的制度和工作流程，促进了公司治理和规范运作。报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和深交所上市规则等规定，规范公司运作，积极主动并严格履行信息披露义务，持续提高公司治理
的运行质量，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境和保障。
2、公司始终坚持依法合规经营，与客户、供应商的业务往来，严格遵守国家的法律法规，
遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢，共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。
3、公司保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益；在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息；在破产重整工作中，公司就债权人的权益与债权人进行了积极的沟通与协调，工作得到了债权人的理解和支持。
4、公司坚持“以人为本”的理念，维护公司全体员工的利益，着力提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的发展目标和谐统一。公司严格遵守《劳动法》，推行全员劳动合同制；严格执行社会保障制度，参加养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，保障了员工的切身利益。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立了完善的薪酬、考核制度。公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工监事选任制度，确保了公司员工在公司治理中的权利。公司长期以来按照《公司法》和公司章程的规定，保障员工的各项合法权利，积极开展各项工会活动。
5、公司投资者管理关系中，逐步建立起多渠道、多样式的投资者接待模式，建立健全了投资者接待制度和流程，公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和网站，公司与投资者的沟通顺畅有效。
6、公司制定了《长航凤凰股份有限公司突发事件总体应急预案》及各专项预案，发生突发事件时，公司各级机构和人员依据应急预案中的分工、职责和应急处理流程，对突发事件进行应急处理，由于采取了提前预判、有效化解的策略，公司改革中未出现群体性事件，保持了公司的正常稳定。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||接待对象类||谈论的主要内容|
|接待时间|接待地点|接待方式|||接待对象||
|||||型||及提供的资料|
||||||第一财经记||
||||||者周芳、楚||
|2014 年03|||||天金报记者||
||武汉|实地调研||其他||公司经营与发展|
|月13 日|||||张媛、证券||
||||||时报记者曾||
||||||灿等||
|接待次数|||1||||
|接待机构数量|||0||||
|接待个人数量|||0||||
|接待其他对象数量|||3||||
|是否披露、透露或泄露未公开重大|||||||
||||否||||
|信息|||||||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本|涉案金额|是否形成预|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|情况|（万元）|计负债|裁)进展|理结果及影响|决执行情况|||
|中国光大银行||||||||
|||||除增加的诉讼||||
|武汉分行诉公||||||||
|||||费用计入2013||||
|司、长江交通科|||收到判决|||2014年01||
||29,000|否||年外，本次判决|已清偿||2014-04|
|技股份有限公|||书|||月10日||
|||||对后期的利润||||
|司金融借款合||||||||
|||||影响不大。||||
|同纠纷||||||||
|中国工商银行||||||||
|股份有限公司||||||||
|武汉汉口支行||||||||
|提出的诉前财||||||||
||||长江交通|||||
|产保全申请；要||||本次司法拍卖||||
||||科技股份|||||
|求冻结被申请||||将减少长江交||||
||||有限公司|||2014年01||
|人长航凤凰股|9,000|是||科2013年度利|已清偿||2014-06|
||||所属的八|||月17日||
|份有限公司、长||||润近8000万||||
||||艘船舶拍|||||
|江交通科技股||||元。||||
||||卖成功。|||||
|份有限公司银||||||||
|行存款9000万||||||||
|元，或查封、扣||||||||
|押其等值财产。||||||||
||||武汉中院|||||
|公司收到交通|||裁定解除|||||
|银行股份有限|||该院对公|||||
|||||银行存款及相||||
|公司武汉江汉|||司银行存|||||
|||||应财产解除查||||
|支行的《民事诉|||款共计|||2014年01||
||19,716|是||封有利于缓解|已清偿||2014-08|
|状》以及武汉市|||19,540万|||月17日||
|||||公司的生产经||||
|中级人民法院|||元及其相|||||
|||||营压力。||||
|的《传票》、《应|||应价值财|||||
|诉通知书》|||产的查|||||
||||封。|||||
|收到武汉海事|||收到判决|本次船舶的收||||
|法院的《传票》|||书,裁定|回将导致公司||2014年01||
||57,829|否|||已清偿||2014-14|
|和工银金融租|||公司返还|账面损失3.88||月25日||
|赁有限公司的|||39艘船|亿元||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|《起诉状》|||舶并支付|||||
||||租金和损|||||
||||失|||||
|||||本次撤诉，有利||||
||||武汉中院|||||
|||||于缓和和改善||||
|公司收到交通|||准许原告|||||
|||||银企之间的关||||
|银行的《民事诉|||交通银行|||||
|||||系，并有利于管||2014年02||
|状》以及武汉中|19,716|否|股份有限||已清偿||2014-22|
|||||理人推进相关||月18日||
|院的《传票》、|||公司武汉|||||
|||||债权人申报债||||
|《应诉通知书》|||江汉支行|||||
|||||权的审查确认||||
||||撤回起诉|||||
|||||工作。||||
|湖北省高院对||||||||
|中国光大银行||||||||
|武汉分行诉公|||公司子公|||||
|司、长江交通科|||司收到省|||2014年03||
||29,000|否|||已清偿||2014-35|
|技股份有限公|||高院执行|||月13日||
|司金融借款合|||通知书|||||
|同纠纷一案进||||||||
|行判决||||||||
|||||公司已经将上||||
|||||述(2013)鄂武||||
|||||汉中民商初字||||
|公司收到交通||||第00290-00293||||
|银行股份有限||||号民事判决书||||
|公司武汉江汉||||项下公司应向||||
|支行的《民事诉|||收到判决|长江交科承担||2014年03||
||19,716|是|||已清偿||2014-37|
|状》以及武汉市|||书|保证责任而预||月15日||
|中级人民法院||||计发生的损失||||
|的《传票》、《应||||确认为2013年||||
|诉通知书》||||年度预计负债，||||
|||||对公司本期利||||
|||||润及期后利润||||
|||||影响不大。||||
||||收到裁定|||||
|因借款合同纠|||书，解除|||||
|纷，中国光大银|||对公司持|||||
|行武汉分行于|||有的长航|||||
|||||对公司本期或||||
|2013年5月7|||凤凰（香|||2014年03||
||29,333|否||后期利润没有|已清偿||2014-41|
|日向湖北省高|||港）投资|||月27日||
|||||影响||||
|级人民法院提|||发展有限|||||
|出诉讼保全申|||公司|||||
|请|||100%的|||||
||||股权及重|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||庆新港长|||||
||||龙物流有|||||
||||限责任公|||||
||||司28%的|||||
||||股权的冻|||||
||||结|||||
|||||公司财务已经||||
|||||将上述(2013)||||
|||||鄂武汉中民商||||
|||||初字第||||
|因认为公司财||||||||
|||||00314-00317号||||
|务状况发生重||||||||
|||||民事判决书项||||
|大变化，中国民||||||||
|||||下公司应向长||||
|生银行股份有|||收到判决|||2014年03||
||15,000|是||江交科承担保|已清偿||2014-42|
|限公司武汉分|||书|||月27日||
|||||证责任而预计||||
|行向武汉市中||||||||
|||||发生的损失确||||
|级人民法院提||||||||
|||||认为2013年年||||
|起诉讼||||||||
|||||度预计负债，对||||
|||||公司本期利润||||
|||||及期后利润影||||
|||||响不大。||||
|中国民生银行||||该两轮抵偿债||||
|武汉分行诉前||||务后，将相应减||||
|财产保全，要求||||少公司拥有的||||
||||收到执行|||2014年03||
|冻结本公司银|42,420|否||运力数量，但对|已清偿||2014-43|
||||裁定书|||月27日||
|行存款或查封、||||公司2014年整||||
|扣押其等值资||||体效益影响较||||
|产||||小。||||
|中国民生银行||||||||
|||||公司船舶解除||||
|武汉分行诉前||||||||
|||||冻洁后，有利于||||
|财产保全，要求||||||||
||||收到执行|公司盘活资产，||2014年03||
|冻结本公司银|42,420|否|||已清偿||2014-44|
||||裁定书|对公司本期利||月27日||
|行存款或查封、||||||||
|||||润或后期利润||||
|扣押其等值资||||||||
|||||影响较小。||||
|产||||||||
||||收到武汉|||||
|因欠付燃油款，||||||||
||||海事法院|||||
|中石化长江燃||||||||
||||的民事裁|本次解除股权||||
|料供应有限公||||||||
||||定书，解|冻结，对公司本||2014年04||
|司向武汉海事|14,009|否|||已清偿||2014-50|
||||除对长航|期利润或后期||月10日||
|法院提起诉前||||||||
||||凤凰公司|利润没有影响。||||
|财产保全及民||||||||
||||所属的芜|||||
|事起诉||||||||
||||湖长能物|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||流有限责|||||
||||任公司|||||
||||4900000|||||
||||元股权和|||||
||||南京长航|||||
||||凤凰货运|||||
||||有限公司|||||
||||52622740|||||
||||元股权的|||||
||||冻结。|||||
||||收到武汉|||||
||||海事法院|||||
||||的民事裁|||||
||||定书，该|||||
||||院裁定解|||||
|因欠付重庆长||||||||
||||除对公司|||||
|江轮船公司||||||||
||||所属"长|||||
|1538万元、南京||||本次解除船舶||||
||||迅3号"|||||
|长江油运公司||||冻结，对公司本||2014年04||
||2,279|否|轮、"瑞江||已清偿||2014-51|
|741万元船舶修||||期利润或后期||月10日||
||||1号"轮、|||||
|理费费，两公司||||利润没有影响。||||
||||"瑞江2|||||
|起诉本公司并||||||||
||||号"轮、"|||||
|要求清偿欠款||||||||
||||瑞江3号|||||
||||"轮和"瑞|||||
||||江4号"|||||
||||轮所有权|||||
||||的冻结。|||||
||||裁定解除|||||
||||对公司所|||||
||||有的"荣|||||
|中国进出口银|||江14002"|||||
|行、招商银行青|||轮、"荣江|||||
|岛路支行、上海|||14033"|本次解除船舶||||
|浦发银行武汉|||轮、"瑞江|所有权的查封，||||
|||||||2014年06||
|分行诉前财产|10,692|否|5"轮、"|对公司本期利|已清偿||2014-76|
|||||||月25日||
|保全，要求冻结|||瑞江7"|润或后期利润||||
|本公司银行存|||轮、"瑞江|没有影响。||||
|款或查封、扣押|||8"轮和"|||||
|其等值资产|||荣江|||||
||||13001"轮|||||
||||所有权的|||||
||||查封。|||||

二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
√适用□不适用
（1）破产重整工作概况
2013年 11月 26日武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请，并于同日指定公司清算组担任管理人负责开展重整工作，公司进入破产重整程序。
2013年12月30日，债权人会议审议、表决财产处置方案以及重整计划草案，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案。同日，公司召开出资人会议，出资人组会议表决通过了重整计划草案所涉及的出资人权益调整方案。
2014年2月13日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-9号《民事裁定书》，裁定确认民生金融租赁股份有限公司等133家债权人的债权。
2014年2月21日，管理人在武汉中院及债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划。
2014年3月18日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，武汉中院裁定如下：“①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。”
根据重整计划，出资人权益调整方案为：以长航凤凰现有总股本为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增337,361,152股,转增后，长航凤凰总股本将由674,722,303股转增至1,012,083,455股。按照《重整计划》的规定，上述转增股票不向股东进行分配，将在管理人的监督下部分用于偿付公司的各类债务和费用，部分用于改善公司持续经营能力等。
根据重整计划，公司债权分类为有财产担保债权组、税款债权组、职工债权组、普通债权组。债权调整方案为：有财产担保债权以其经确认的担保债权额就担保财产变价款优先受偿，或在对应的担保财产评估范围内优先获得清偿，未受偿的债权作为普通债权，按照普通债权的调整及受偿方案获得清偿；职工债权全额清偿，不作调整；税款债权全额清偿，不作调整；普通债权的调整方案为，对每家普通债权人20万元以下（含20万元）的债权部分按照100%的比例清偿，每家普通债权人超过20万元以上的债权部分，每100元普通债权可分得4.6股公司股票，以长航凤凰股票2013年12月27日停牌价2.53元/股折价。
根据重整计划，确认债权受偿方案为：有财产担保债权经法院裁定确认后，在重整计划执行期限内就担保财产变现价款优先受偿，或按担保财产评估价值以现金一次性清偿完毕，有财产担保债权不能全额清偿的部分将作为普通债权受偿方案进行清偿；职工债权以分配转增股票或现金全额清偿；税款债权以现金清偿完毕；普通债权，对每家普通债权人20万元以下（含20万元）的债权部分以现金清偿完毕，每家普通债权人超过20万元以上的债权部分，每100元普通债权可分得4.6股公司股票。预计债权受偿方案为：预计债权包括因诉讼尚未终结暂无法确定的债权以及未申报但受法律保护的债权在重整计划执行完毕后，仍可要求长航凤凰按照重整计划中规定的债权清偿方案清偿。
根据重整计划，偿债资金及股票来源为：执行重整计划所需资金将通过长航凤凰账面的资金、处置资产的变现资金以及追收的应收款项等方式筹集；股票将通过上述的出资人权益调整方案所转增的股票筹集；对于需要以现金方式支付的破产费用及各类债权，如通过上述途径筹集的资金不足以清偿的，在按照重整计划规定清偿相应债权并进行预留后，以剩余部分的股票变现补足，如仍有剩余的，由管理人变现后用于补充长航凤凰的流动资金。
2014年7月30日，公司资本公积转增股本337,361,152股实施完成，公司股本由 674,722,303股变更为1,012,083,455股，转增的股份已登记至公司破产企业财产处置专用账户。
2014年9月3日，管理人通过公开竞价方式处置部分资本公积转增股票72,576,916股。
在武汉中院以及债权人的监督下，管理人根据《长航凤凰股份有限公司管理人关于以公开竞价方式出售部分转增股票的公告》的规定，在公开竞价活动现场确定了4位受让方并与全部受让方当场签订了《成交确认书》，本次股票公开竞价所筹集到的现金将全部用于执行重整计划。
2014年9月5日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-15号《民事裁定书》，裁定确认管理人补充核查提请的第二批中国光大银行武汉分所等四家债权人合计
860,389,191.17元普通债权。
截至2014年9月12日止，在管理人的监督下，公司已根据重整计划的规定，将应向 1家有财产担保债权人、1家税款债权人及1家职工债权人清偿的现金划转完毕。同时，公司已根据重整计划的规定，完成了对 129家普通债权人20万元（含20万）以下部分普通债权的现金清偿，并对20万元以上部分的普通债权，按照每100元债权分配4.6股公司股票的清偿方案分配了股票。
2014年9月28日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-17号《民事裁定书》，认为公司提交的重整计划执行情况属实，裁定如下：（1）确认《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕；（2）长航凤凰股份有限公司重整期间未依法申报债权的债权人，在《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕后，可以按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》规定的同类债权受偿条件行使权力；（3）按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》减免的债务，自《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕时起，长航凤凰股份有限公司不再承担清偿责任。
公司已按照信息披露程序对上述事项的进程实施了公告。
（2）破产重整收益
根据《重整计划》中对出资人权益调整方案，即以本公司原有总股本为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数量，共计转增 337,361,152股，转增基准日期为2014年7月30日，按照《重整计划》的规定，上述转增股票不向股东进行分配，将在管理人的监督下部分用于偿付长航凤凰的各类债务和费用，部分用于改善公司持续经营能力等。
通过对有财产担保债权组、税款债权组、职工债权组的清偿；以及普通债权组按照：对
每家普通债权人20万元以下（含20万元）的债权部分按照100%的比例清偿，对每家普通债权人超过20万元以上的债权部分，每100元普通债权可分得4.6股长航凤凰股票，以长航凤凰股票2013年12月27日停牌价2.53元/股折价的方式进行清偿；同时对未申报债权按上述普通债权方式预留了应偿还的债务金额后，合计确认了债务重组收益4,162,144,862.28元。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期||||||||||
|||||||资产||||||||
|||||初起||||||||||
|||||||出售|||与交|||||
|||||至出||||||||||
|||||||为上|||易对|所涉|所涉|||
|||||售日||||||||||
||||||出售|市公|||方的|及的|及的|||
|||||该资||||||||||
||||交易||对公|司贡|资产|是否|关联|资产|债权|||
||被出|||产为||||||||||
|交易||出售|价格||司的|献的|出售|为关|关系|产权|债务|披露|披露|
||售资|||上市||||||||||
|对方||日|（万||影响|净利|定价|联交|（适|是否|是否|日期|索引|
||产|||公司||||||||||
||||元）||（注|润占|原则|易|用关|已全|已全|||
|||||贡献||||||||||
||||||3）|净利|||联交|部过|部转|||
|||||的净||||||||||
|||||||润总|||易情|户|移|||
|||||利润||||||||||
|||||||额的|||形）|||||
|||||（万||||||||||
|||||||比例||||||||
|||||元）||||||||||
|中国||||||||||||||
|民生||||||||||||||
|银行||||||||||||2014||
||||||||法院|||||||
|股份|长恒|2014-|5,655.||544.6|||||||年03|2014-|
|||||92.1||0.13%|裁定|否||否|是|||
|有限|海|3-19|58||6|||||||月27|43|
||||||||拍卖|||||||
|公司||||||||||||日||
|武汉||||||||||||||
|分行||||||||||||||
|中国|长领|2014-|5,931.||817.9||法院|||||2014|2014-|
|||||78.8||0.19%||否||否|是|||
|民生|海|3-19|46||9||裁定|||||年03|43|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行|||||||拍卖|||||月27||
|股份||||||||||||日||
|有限||||||||||||||
|公司||||||||||||||
|武汉||||||||||||||
|分行||||||||||||||
||长轮|||||||||||||
|||||||||||||2014||
||26001||||||市场|||||||
|||2014-||||||||||年01|2014-|
|窦伟|等三||88.21|-1.12||0.02%|竞拍|否||是|是|||
|||4-8|||75.39|||||||月03|02|
||艘船||||||价|||||||
|||||||||||||日||
||舶|||||||||||||
||长迅|||||||||||||
|||||||||||||2014||
||1号||||||市场|||||||
|罗英||2014-||||||||||年01|2014-|
||等四||740|-0.4|131.0|0.03%|竞拍|否||是|是|||
|杰||4-27||||||||||月03|02|
||艘船||||6||价|||||||
|||||||||||||日||
||舶|||||||||||||
||J2111|||||||||||2014||
||||||||市场|||||||
|徐跃|1等|2014-||||||||||年01|2014-|
||||160|-13.75|153.6|0.04%|竞拍|否||是|是|||
|进|三艘|5-8||||||||||月03|02|
||||||9||价|||||||
||船舶|||||||||||日||
||荣江|||||||||||||
|||||||||||||2014||
||3005||||||市场|||||||
|叶启||2014-||||||||||年01|2014-|
||等二||520|18.94|172.1|0.04%|竞拍|否||否|是|||
|正||5-19||||||||||月03|02|
||艘船||||6||价|||||||
|||||||||||||日||
||舶|||||||||||||
||瑞江|||||||||||||
|||||||||||||2014||
||7号||||||市场|||||||
|罗英||2014-||||||||||年01|2014-|
||等三||980|18.78|221.3|0.05%|竞拍|否||是|是|||
|杰||6-9||||||||||月03|02|
||艘船||||5||价|||||||
|||||||||||||日||
||舶|||||||||||||
|南京||||||||||||||
|||||||||||||2014||
|鹏飞|||||||市场|||||||
||满江|2014-||||||||||年01|2014-|
|航运|||1,164|-9.1|388.6|0.09%|竞拍|否||是|是|||
||海|5-30||||||||||月03|02|
|有限|||||2||价|||||||
|||||||||||||日||
|公司||||||||||||||
||瑞江|||||||||||||
|||||||||||||2014||
||5号||||||市场|||||||
|罗英||2014-||||||||||年01|2014-|
||等五||730|39.39||0.00%|竞拍|否||否|是|||
|杰||9-3|||2.81|||||||月03|02|
||艘船||||||价|||||||
|||||||||||||日||
||舶|||||||||||||
|重庆|瑞江|2014-|||||法院||受同|||不适|不适|
||||1,200|0||0.16%||是||是|是|||
|长江|1号|6-6|||691.6||裁定||一控|||用|用|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|轮船|等三||||||||股股|||||
|公司|艘船||||||||东及|||||
||舶||||||||最终|||||
||||||||||控制|||||
||||||||||方控|||||
||||||||||制的|||||
||||||||||其他|||||
||||||||||企业|||||
||||||||||受同|||||
||||||||||一控|||||
||||||||||股股|||||
||瑞江|||||||||||||
|南京|||||||||东及|||||
||3号|||||||||||||
|长江||2014-|||||法院||最终|||不适|不适|
||等二||659|0|360.8|0.08%||是||是|是|||
|油运||7-21|||||裁定||控制|||用|用|
||艘船||||2|||||||||
|公司|||||||||方控|||||
||舶|||||||||||||
||||||||||制的|||||
||||||||||其他|||||
||||||||||企业|||||
||||||||||受同|||||
||||||||||一控|||||
|中国|芜湖||||||||股股|||||
|长江|长能||||||||东及|||2014||
||||||||市场|||||||
|航运|物流|2014-|||||||最终|||年01|2014-|
||||598|79.61|258.3|0.06%|竞拍|是||是|是|||
|有限|有限|9-9|||||||控制|||月03|02|
||||||2||价|||||||
|责任|责任||||||||方控|||日||
|公司|公司||||||||制的|||||
||||||||||其他|||||
||||||||||企业|||||
||||||||||受同|||||
||别克|||||||||||||
||||||||||一控|||||
||SGM|||||||||||||
|中国|||||||||股股|||||
||7250(|||||||||||||
|长江|||||||||东及|||||
||渝||||||市场|||||||
|航运||2014-|||||||最终|||不适|不适|
||A788||29.32|0||0.00%|竞拍|是||是|是|||
|有限||4-11|||0.94||||控制|||用|用|
||11)等||||||价|||||||
|责任|||||||||方控|||||
||十一|||||||||||||
|公司|||||||||制的|||||
||辆小|||||||||||||
||||||||||其他|||||
||轿车|||||||||||||
||||||||||企业|||||
||帕萨|||||||||||||
||特等||||||市场|||||||
|刘诚||2014.|128.1|||||||||不适|不适|
||二十|||0||0.02%|竞拍|否||是|是|||
|等||11|9||79.68|||||||用|用|
||二辆||||||价|||||||
||小轿|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||车||||||||||||
||鄂||||||||||||
||ABR4||||||||||||
||39 等||||||||||||
||||||||市场||||||
|李清|两辆|2014.|||||||||不适|不适|
||||6.86|0|-2.2|0.00%|竞拍|否|是|是|||
|华等|小轿|3|||||||||用|用|
||||||||价||||||
||车及||||||||||||
||办公||||||||||||
||资产||||||||||||

3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交|占同类||可获得|||
|||||关联交||||关联交||||
|关联交|关联关|关联交|关联交||关联交|易金额|交易金||的同类|披露日|披露索|
|||||易定价||||易结算||||
|易方|系|易类型|易内容||易价格|（万|额的比||交易市|期|引|
|||||原则||||方式||||
|||||||元）|例||价|||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|中石化||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|长江燃||日常关|购买燃|参照市|2,706.3|2,706.3|||2,706.3||2014-5|
||终控制||||||21.41%|或协议||04月||
|料有限||联交易|润料|场价格|1|1|||1||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
|上海长|受同一|||||||||||
|||||||||按合同||2014年||
|航国际|控股股|日常关|接受劳|参照市|||||||2014-5|
||||||248.24|248.24|0.67%|或协议|248.24|04月||
|海运有|东及最|联交易|务|场价格|||||||8|
|||||||||约定||30日||
|限公司|终控制|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||方控制|||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|上海长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|新船务||日常关|接受劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||267.25|267.25|0.72%|或协议|267.25|04月||
|有限公||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
|南京长|控股股|||||||||||
|江油运|东及最|||||||按合同||2014年||
|||日常关|接受劳|参照市|||||||2014-5|
|公司紫|终控制||||30.69|30.69|2.02%|或协议|30.69|04月||
|||联交易|务|场价格|||||||8|
|金山船|方控制|||||||约定||30日||
|厂|的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|长航武||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|汉客运||日常关|接受劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||4.96|4.96|0.33%|或协议|4.96|04月||
|公司汉||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|口船厂||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|中国长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|江航运||日常关|接受劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||18.07|18.07|0.05%|或协议|18.07|04月||
|有限责||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|任公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
|常熟海||||||||||||
||合营及|||||||按合同||2014年||
|隆航运||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||联营企||||293.33|293.33|4.04%|或协议|293.33|04月||
|有限公||联交易|务|场价格|||||||8|
||业|||||||约定||30日||
|司||||||||||||
|重庆新||||||||||||
|港长龙|合营及|||||||按合同||2014年||
|||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
|物流有|联营企||||198.09|198.09|2.73%|或协议|198.09|04月||
|||联交易|务|场价格|||||||8|
|限责任|业|||||||约定||30日||
|公司||||||||||||
|芜湖长|合营及|日常关|提供劳|参照市||||按合同||2014年|2014-5|
||||||44.3|44.3|0.61%||44.30|||
|能物流|联营企|联交易|务|场价格||||或协议||04月|8|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限责|业|||||||约定||30日||
|任公司||||||||||||
|舟山长||||||||||||
||合营及|||||||按合同||2014年||
|宁船舶||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||联营企||||50.57|50.57|0.70%|或协议|50.57|04月||
|代理有||联交易|务|场价格|||||||8|
||业|||||||约定||30日||
|限公司||||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|中国长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|江航运||日常关|提供劳|参照市|4334.2|4,334.2|||4,334.2||2014-5|
||终控制||||||59.64%|或协议||04月||
|有限责||联交易|务|场价格|3|3|||3||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|任公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|上海长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|航国际||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||515.45|515.45|7.09%|或协议|515.45|04月||
|海运有||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|限公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|南京长|东及最|||||||按合同||2014年||
|||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
|江油运|终控制||||102.2|102.2|1.41%|或协议|102.20|04月||
|||联交易|务|场价格|||||||8|
|公司|方控制|||||||约定||30日||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|长航武||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|汉汽车||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||89.05|89.05|1.23%|或协议|89.05|04月||
|物流有||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|限公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|中石化||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|长江燃||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||81.59|81.59|1.12%|或协议|81.59|04月||
|料有限||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
|上海长|受同一|日常关|提供劳|参照市|65.69|65.69|0.90%|按合同|65.69|2014年|2014-5|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新船务|控股股|联交易|务|场价格||||或协议||04月|8|
|有限公|东及最|||||||约定||30日||
|司|终控制|||||||||||
||方控制|||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|重庆长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|航宜化||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||21.23|21.23|0.29%|或协议|21.23|04月||
|航运有||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|限公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|长航武||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|汉引航||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||20|20|0.28%|或协议|20.00|04月||
|技术服||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|务中心||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|长江交||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|通科技||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||15.08|15.08|0.21%|或协议|15.08|04月||
|股份有||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|限公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|武汉长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|亚航运||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||10.96|10.96|0.15%|或协议|10.96|04月||
|有限公||联交易|务|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|重庆长|东及最|||||||按合同||2014年||
|||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
|江轮船|终控制||||8.21|8.21|0.11%|或协议|8.21|04月||
|||联交易|务|场价格|||||||8|
|公司|方控制|||||||约定||30日||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
|南京长|受同一|日常关|提供劳|参照市|3.46|3.46|0.05%|按合同|3.46|2014年|2014-5|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江金和|控股股|联交易|务|场价格||||或协议||04月|8|
|油运有|东及最|||||||约定||30日||
|限公司|终控制|||||||||||
||方控制|||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|武汉长|东及最|||||||按合同||2014年||
|||日常关|提供劳|参照市|||||||2014-5|
|燃运输|终控制||||3.26|3.26|0.04%|或协议|3.26|04月||
|||联交易|务|场价格|||||||8|
|公司|方控制|||||||约定||30日||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|中国长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|江航运||日常关|房屋租|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||40.00|40|13.95%|或协议|40.00|04月||
|有限责||联交易|赁|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|任公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|中国长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|江航运||日常关|办公用|参照市|||100.00||||2014-5|
||终控制||||70.93|70.93||或协议|70.93|04月||
|有限责||联交易|品租赁|场价格|||%||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|任公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|中国长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|江航运||日常关|船舶租|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||36.73|36.73|0.10%|或协议|36.73|04月||
|有限责||联交易|赁|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|任公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|武汉长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|航三鼎||日常关|房屋租|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||75|75|26.15%|或协议|75.00|04月||
|置业有||联交易|赁|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|限公司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
|中国长|受同一|日常关|船舶租|参照市|3225|3,225|38.16%|按合同|3,225.0|2014年|2014-5|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江航运|控股股|联交易|赁|场价格||||或协议|0|04月|8|
|有限责|东及最|||||||约定||30日||
|任公司|终控制|||||||||||
||方控制|||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
|中国长|控股股|||||||||||
|江航运|东及最|||||||按合同||2014年||
|||日常关|船舶租|参照市|1845.0|1,845.0|||1,845.0||2014-5|
|（集|终控制||||||21.83%|或协议||04月||
|||联交易|赁|场价格|9|9|||9||8|
|团）总|方控制|||||||约定||30日||
|公司|的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|武汉长|东及最|||||||按合同||2014年||
|||日常关|房屋租|参照市|||||||2014-5|
|江轮船|终控制||||127.78|127.78|25.10%|或协议|127.78|04月||
|||联交易|赁|场价格|||||||8|
|公司|方控制|||||||约定||30日||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|武汉长||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|亚航运||日常关|船舶租|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||10|10|0.12%|或协议|10.00|04月||
|有限公||联交易|赁|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|重庆长|东及最|||||||按合同||2014年||
|||日常关|船舶租|参照市|||||||2014-5|
|江轮船|终控制||||3.75|3.75|0.04%|或协议|3.75|04月||
|||联交易|赁|场价格|||||||8|
|公司|方控制|||||||约定||30日||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
||受同一|||||||||||
||控股股|||||||||||
|上海江||||||||||||
||东及最|||||||按合同||2014年||
|海建设||日常关|房屋租|参照市|||||||2014-5|
||终控制||||3.3|3.3|0.65%|或协议|3.30|04月||
|开发公||联交易|赁|场价格|||||||8|
||方控制|||||||约定||30日||
|司||||||||||||
||的其他|||||||||||
||企业|||||||||||
|合计||||--|--|14,569.|--|--|--|--|--|

||||
|-|-|-|
|||8|
|大额销货退回的详细情况|无||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关|||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易|有利公司、不损害任何一方利益。||
|的原因|||
|关联交易对上市公司独立性的影响|对上市公司独立性无影响。||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解|||
||无依赖。||
|决措施（如有）|||
||公司于2014年6月12日召开的公司2013年度股东大会审议批准了《公司2014||
||年日常关联交易预计》的议案，批准金额分别为：向关联方采购燃油和物料||
|按类别对本期将发生的日常关联交易|||
||10,454万元，接受劳务7638万元，向关联方提供劳务7187万元，资产租入7200||
|进行总金额预计的，在报告期内的实际|||
||万元，资产租出321万元。报告期，公司向关联方采购燃油和物料2,706.31万||
|履行情况（如有）|||
||元，接受劳务569.21万元，向关联方提供劳务5,856.7万元，资产租入5,214.92||
||万元，资产租出222.66万元。||
|交易价格与市场参考价格差异较大的|||
||不适用。||
|原因（如适用）|||

2、资产收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让|转让|||||||
||||||||市场||||||
|||||关联|资产|资产||转让|关联|交易|||
|||关联|关联||||公允||||||
|关联|关联|||交易|的账|的评||价格|交易|损益|披露日期|披露|
|||交易|交易||||价值||||||
|方|关系|||定价|面价|估价||（万|结算|（万||索引|
|||类型|内容||||（万||||||
|||||原则|值（万|值（万||元）|方式|元）|||
||||||||元）||||||
||||||元）|元）|||||||
||受同||||||||||||
||一控||||||||||||
|中国|股股||||||||||||
|长江|东及||||||||按评||||
|||出售||市场|||||||||
|航运|最终||资产||||||估或||||
|||股权、||交易|367.42|404.59|627.32|627.32||259.26|||
|有限|控制||出售||||||协议||||
|||车辆||价格|||||||||
|责任|方控||||||||约定||||
|公司|制的||||||||||||
||其他||||||||||||
||企业||||||||||||
|转让价格与账面价值或评估价值差|||||||||||||
|||||不适用|||||||||
|异较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响|||||||||||||
|||||影响较小|||||||||
|情况|||||||||||||

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额|本期发生额|期末余额|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||（万元）|（万元）|（万元）|
|||||占用||||
||受同一控股|||||||
||股东及最终|应付关联方||||||
|南京长江油运公司|||历史遗留|是|67.6|0|67.6|
||控制方控制|债务||||||
||的企业|||||||

5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
（1）融资租赁合同
1）、本公司与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）分别于2009年4月27日、2009年9月27日，就38艘长江货轮和1艘海船长进海号，签订了《船舶融资租赁合同》，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以出售回租方式向工银租赁出售船舶，工银租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。
2013年11月19日本公司公告，由于本公司拖欠工银租赁租金和逾期利息，收到工银租赁的《起诉状》和武汉海事法院的《传票》。
2014年1月25日本公司公告，收到武汉海事法院（2013）武海法商字第01649号和（2013）武海法商字第01650号民事判决书，武汉海事法院于2013年12月10日对工银租赁诉本公司船舶融资租赁合同纠纷案进行了公开开庭审理，现已审理终结，判决确认本公司与工银租赁签订的《融资租赁合同》于 2013年 11月8日解除。
本公司与工银租赁签订《交接船议定书》，在2013年12月28日将15艘长江货轮归还工银租赁；另24艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期限暂定为 2013年12月28日至2014年6月30日。代管期间，对于荣江系列长江船舶本公司需按照每艘船每月3万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金，对于长进海轮本公司需按照每月25万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金。
截至2014年6月30日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
2)、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）于 2009年4月，就 1艘3.2万吨江海直达散货轮签订了《融资租赁合同》合同，本公司为此提供不可撤销的连带责任保证。
本公司与民生租赁分别于 2011年3月31日、2011年4月15日，就12艘长江货轮和3艘海轮，签订了《融资租赁合同》，本公司以调整负债结构、回租使用为目的，以出售回租方式向民生租赁出售船舶，民生租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。
本公司2012年为经营需要提前赎买长江自航船1艘（荣江3007号），并对租金中本金与利息支付比例进行了调整，将部分2年内偿还租金本金调至第3-4年偿还。
2014年1月28日本公司公告，由于本公司和控股子公司长江交通科技股份有限公司欠付租金，民生租赁按照以上两份《融资租赁合同》的约定，分别通知提前解除《融资租赁合同》，并要求支付所有到期和未到期租金、船舶余值以及违约金、赔偿金等全部债务。经协商，民生租赁分别与本公司和长江交通科技股份有限公司就以上相应的《融资租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定2013年12月31日起《融资租赁合同》解除。
本公司与民生租赁就上述16艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年6月30日。代管期间，本公司每季度向民生租赁支付的租金标准为 4,545,935.27元人民币。
截至2014年6月30日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
3）、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）于 2012年1月5日，就7艘海轮签订了《船舶融资租赁合同》，以筹措资金、回租使用为目的，以融资租赁方式向交银金融租赁租回该船舶。
2014年1月25日本公司公告，由于本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司已有到期的租金未向交银租赁支付，根据《融资租赁合同》的相关规定，交银租赁2013年11月8日通知解除《融资租赁合同》，并要求支付所有到期租金、未到期租金、名义货价、滞纳金等。经协商，交银租赁与本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司就以上相应的《融资租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定2013年11月8日收到解除通知之日起《融资租赁合同》解除。
本公司与交银租赁就7艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年3月31日。代管期间，本公司就本合同项下7艘船舶及《经营租赁合同》解除项下2艘船舶，共计9艘船舶每季度向交银租赁支付的租金标准为1,075万元人民币。
截至2014年3月31日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
（2）经营租赁合同
1）、2009年，本公司与交银租赁签订了《经营租赁合同》，期限为10年，租赁船舶为两艘4.5万吨散货船（长航和海、长航煦海），该两艘船舶分别于2010年、2011年交付本公司使用。
2014年1月25日本公司公告，由于自2013年5月以来本公司因债务纠纷相继被银行等金融机构起诉，且本公司名下银行存款、相关船舶等资产已被法院财产保全或船舶拍卖，依据《经营租赁合同》及《保证合同》相关条款，交银租赁有权提前解除租赁合同，并要求支付所有到期和未到期租金以及违约金、赔偿金等全部债务。交银租赁据此向本公司发出解除《经营租赁合同》的通知，并要求支付所有到期和未到期租金以及剩余未付租赁服务费，同时交银租赁要求收回《经营租赁合同》项下船舶。经协商，交银租赁与本公司就以上相应的《经营租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定2013年12月10日起《经营租赁合同》解除。
本公司与交银租赁就2艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年3月31日。代管期间，本公司就本合同项下2艘船舶及《融资租赁合同》解除项下7艘船舶，共计9艘船舶每季度向交银租赁支付的租金标准为1,075万元人民币。
截至2014年3月31日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
2）、2008年，本公司与E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司（以下简称“E.R.公司”）签订了租船合同，租入E.R.BEILUN号船舶，期限为10年，该艘船舶于2010年交付本公司使用。
2014年1月25日本公司公告，本公司收到E.R.公司的通知,以公司未能支付到期租金为由，宣布终止租约并撤回船舶。
2014年10月，本公司的控股股东中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）与E.R.公司签订《债权转让协议》，长航集团依法受让E.R.公司应收本公司租金及索赔一切因本公司违反合约造成的损失的所有权利；同时，长航集团于 2014年12月22日与中国长江航运有限责任公司（以下简称“长航有限”）签订了《债权转让协议》，长航集团将应对本公司的上述债权转让给长航有限。
截至2014年12月31日止，本公司已根据《重整计划》对上述债务按普通债权清偿方案进行了清偿。
2、除上述承诺事项外，截至2014年12月31日止，本公司无其他重大承诺事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||度||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||度||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2010年||||||||
|长江交通科技股|||2010年10月||连带责任|2010/11/9-|||
||08月20|10,000||3,000|||是|否|
|份有限公司|||09日||保证|2013/11/8|||
||日||||||||
||2010年|||||2010/11/3|||
|长江交通科技股|||2010年11月||连带责任||||
||08月20|10,000||5,000||0-2013/11/|是|否|
|份有限公司|||30日||保证||||
||日|||||29|||
||2009年|||||2010/11/2|||
|长江交通科技股|||2010年11月||连带责任||||
||03月27|20,000||4,516||9-2018/4/1|是|否|
|份有限公司|||29日||保证||||
||日|||||5|||
||2009年|||||2010/11/2|||
|长江交通科技股|||2011年01月||连带责任||||
||03月27|20,000||4,188||9-2018/4/1|是|否|
|份有限公司|||15日||保证||||
||日|||||5|||
||2011年||||||||
|长江交通科技股|||2011年04月||连带责任|2012/8/28-|||
||04月20|9,819||2,033|||是|否|
|份有限公司|||19日||保证|2021/8/28|||
||日||||||||
||2012年||||||||
|长江交通科技股|||2012年07月||连带责任|2012/8/17-|||
||08月17|9,000||3,000|||是|否|
|份有限公司|||19日||保证|2013/3/19|||
||日||||||||
||2012年||||||||
|长江交通科技股|||2012年07月||连带责任|2012/8/17-|||
||08月17|9,000||1,996|||是|否|
|份有限公司|||13日||保证|2013/3/13|||
||日||||||||
||2012年||||||||
|长江交通科技股|||2012年07月||连带责任|2012/8/17-|||
||08月17|9,000||3,000|||是|否|
|份有限公司|||23日||保证|2013/3/23|||
||日||||||||
|长江交通科技股|2012年|9,000|2012年08月|1,000|连带责任|2012/8/22-|是|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司|08月17||22日||保证|2013/3/22|||
||日||||||||
||2010年||||||||
|长江交通科技股|||2013年03月||连带责任|2013/3/29-|||
||08月20|10,000||2,000|||是|否|
|份有限公司|||29日||保证|2014/3/31|||
||日||||||||
||2013年||||||||
|长江交通科技股|||2013年05月||连带责任|2013/5/24-|||
||04月26|13,355||13,355|||是|否|
|份有限公司|||24日||保证|2014/5/2|||
||日||||||||
||2013年||||||||
|长江交通科技股|||2013年05月||连带责任|2013/5/24-|||
||04月26|33,386||23,827|||是|否|
|份有限公司|||24日||保证|2020/1/04|||
||日||||||||
||2013年||||||||
|长江交通科技股|||2013年07月||连带责任|2013/9/24-|||
||09月24|14,680||14,600|||是|否|
|份有限公司|||23日||保证|2014/7/23|||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||0||||0|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||0||||0|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||0||||0|||
|（A1+B1）||||合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余额合|||||
|||0||||0|||
|合计（A3+B3）||||计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的|||||||||
|||||0|||||
|债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无违反规定程序对外提供担保的情况|||||

（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|||
|承诺事由||承诺方|承诺内容||承诺期限|履行情况|
|||||间|||
|股改承诺|||||||
|||1、长航集团及下属子公司不会在长航凤|||||
|||凰经营的区域内从事对长航凤凰构成竞|||||
|||争的业务或活动2、长航凤凰在现有业务|||||
|||的基础上进一步拓展其经营范围，而长航|||||
|||集团及其子公司已对此生产、经营的，长|||||
|||航集团同意长航凤凰对相关业务在同等|||只要中国长||
|||商业条件下有优先收购权，如长航集团及|||江航运（集||
|收购报告书或权|中国长江航|子公司尚未对此生产、经营的，长航集团||2006年|团）总公司为|采取了必要|
|益变动报告书中|运（集团）|及子公司将不从事与长航凤凰相竞争的||07月04|长航凤凰的|的措施，正严|
|所作承诺|总公司|该等新业务。3、规范关联交易的承诺：||日|控股股东，该|格履行。|
|||为了避免或减少将来可能产生的关联交|||承诺就长期||
|||易，长航集团作为长航凤凰的控股股东，|||有效。||
|||将尽量减少并规范与长航凤凰之间的关|||||
|||联交易。如果有不可避免的关联交易发|||||
|||生，长航集团均履行合法程序，及时进行|||||
|||信息披露，保证不通过关联交易损害长航|||||
|||凤凰及其他股东的合法权益。|||||
||||1、人员相对独立2、||||
|||||2005年|||
|||中国长江航运(集|资产独立完整3.财||||
|资产重组时所作承诺||||10月20|长期有效|正严格履行|
|||团)总公司|务独立4.机构独立||||
|||||日|||
||||5.业务独立6、人员||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||安置承诺||||
|首次公开发行或再融资时所作承||||||
|诺||||||
|||（1）上述承诺方将||||
|||采取积极措施在条||||
|||件成熟时尽快消除||||
|||由本交易带来的与||||
|||长航凤凰之间的潜||||
|||在同业竞争；（2）||||
|||如果航运市场有所||||
|||回升，长航凤凰经||||
|||营状况明显改善，||||
|||有能力租赁经营上||||
||中国外运长航集团|||||
|||述类型船舶资产||||
||有限公司、中国长||2012年|||
|||的，承诺方同意长||||
|其他对公司中小股东所作承诺|江航运（集团）总||08月28|长期有效|正严格履行|
|||航凤凰对上述船舶||||
||公司、上海长航国||日|||
|||资产在同等商业条||||
||际海运有限公司|||||
|||件下有优先租赁经||||
|||营权（3）如果长航||||
|||凤凰未来资金状况||||
|||有所改善，经营能||||
|||力大幅提升，对船||||
|||舶运力有较大需||||
|||求，承诺方同意长||||
|||航凤凰对上述船舶||||
|||资产在同等商业条||||
|||件下有优先收购权||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步||||||
||正在严格履行中|||||
|计划（如有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
||||
|-|-|-|
|境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所有限公司||
|境内会计师事务所报酬（万元）||80|

|||
|-|-|
|境内会计师事务所审计服务的连续||
||4|
|年限||
|境内会计师事务所注册会计师姓名|周海涛 提汝明|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本公司聘请了信永中和会计师事务所作为公司的内部控制审计机构，内控审计费用为 38万元。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
√适用□不适用
因公司 2011年、 2012年、 2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，公司股票目前暂停上市。公司将于 2014年年度报告披露后按规定向深交所申请恢复上市，公司股票恢复上市需要深圳证券交易所的核准，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则》规定的原因被终止上市的风险。
2014年，公司全体员工在董事会的领导下，在多方的支持下，紧紧围绕恢复上市，作了以下工作：1、圆满完成公司重整工作，公司资产结构和财务状况明显改善。2、净资产、净利润以及扣非后净利润成功转正。在经营管理活动中，公司管理层倡导机制、体制改革，充分调动公司员工创效的积极性，全年经审计的净资产、净利润和扣非后的利润均为正值。3、
加快公司结构调整的步伐，夯实公司盈利基础，公司持续经营能力显著提升。
暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
电话：027-82763901
传真：027-82763929
地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼
邮编：430021
联系人:程志胜
后续公司将视恢复上市工作进展情况及时发布相关公告。
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用`
1、2014年3月31日，武汉中院裁定受理公司控股子公司长江交通科技股份有限公司破产清算申请，详见2014年4月11日上海证券报公告（公告编号2014-52），2014年11月28日，武汉中院裁定宣告长江交通科技股份有限公司破产还债，详见2014年12月19日上海证券报公告（公告编号2014-122）。
2、公司控股股东中国长江航运（集团）总公司持有的本公司股份 181,015,974股（占持有公司股份总数的100%，占本公司总股本的17.89%）全部被司法冻结，详见2014年8月1日上海证券报公告（公告编号2014-88）
3、自2014年1月26日起，财政部陆续发布了八项会计准则，公司按规定对会计政策进行变更，自2014年7月1日起执行，详见2015年4月28日公告。
十五、公司子公司重要事项
√适用□不适用
2014年3月31日，武汉中院裁定受理公司控股子公司长江交通科技股份有限公司破产清算申请，详见2014年4月11日上海证券报公告（公告编号2014-52），2014年11月28日，武汉中院裁定宣告长江交通科技股份有限公司破产还债，详见2014年12月19日上海证券报公告（公告编号2014-122）。
十六、公司发行公司债券的情况
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发|||||||
||||行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新|股||他||||
||||股|||||||
|一、有限售条件股份|5,577,658|0.83%|||2,788,829||2,788,829|8,366,487|0.83%|
|1、国家持股|0|0.00%||||||||
|2、国有法人持股|5,577,658|0.83%|||2,788,829||2,788,829|8,366,487|0.83%|
|二、无限售条件股份|669,144,645|99.17%|||334,572,323||334,572,323|1,003,716,968|99.17%|
|1、人民币普通股|669,144,645|99.17%|||334,572,323||334,572,323|1,003,716,968|99.17%|
|||100.00||||||||
|三、股份总数|674,722,303||||337,361,152||337,361,152|1,012,083,455|100.00%|
|||%||||||||

股份变动的原因
√适用□不适用
因公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合进行重整的条件，2013年11月26日，武汉中院受理了债权人对公司的重整申请。公司管理人编制了重整计划，重整计划涉及对出资人权益进行调整｡根据重整计划，出资人权益调整方案为：以公司现有总股本为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增337,361,152股,转增后，公司总股本由674,722,303股转增至1,012,083,455股。按照《重整计划》的规定，上述转增股票不向股东进行分配，将在管理人的监督下部分用于偿付公司的各类债务和费用，部分
用于改善公司持续经营能力等。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2013年12月30日，公司召开出资人组会议审议通过了《长航凤凰股份有限公司重整计划草案》中涉及的出资人权益调整方案。
2014年3月18日，武汉中院依法作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定如下：（一）批准长航凤凰股份有限公司重整计划；（二）终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
本次所转增股份于2014年7月30日收市后定向登记至长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用账户（详见2014年7月24日公告编号2014-84），后续上述转增的股份已按照重整计划的规定清偿至各债权人名下，而因债权人原因未领受的分配款项或股票以及预计债权对应的偿债资金及用于偿债的股票，已按照重整计划的规定全额提存至管理人开立的银行账户或证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||股数|股数||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股改限售,暂未||
|人保投资控股|||||||
||5,577,658|0|-734,973|4,842,685|达到解除限售|2015-1-28|
|有限公司|||||||
||||||条件。||
||||||2014年1月22||
||||||日 ，中国长江||
||||||航运（集团）||
||||||总公司收到限||
|中国长江航运|||||||
||||||售股东偿还的||
|（集团）总公|0|0|734,973|734,973||2015-1-28|
||||||先前垫付的股||
|司|||||||
||||||改对价股票||
||||||734,973股，暂||
||||||未达到解除限||
||||||售条件。||
||||||重整计划实||
||||||施，出资人权||
||||||益调整方案中||
|长航凤凰股份|||||转增的股份过||
|有限公司破产|||||户到公司管理||
||0|0|2,788,829|2,788,829||2015-1-28|
|企业财产处置|||||人账户，含||
|专用帐户|||||2,788,829股限||
||||||售股，暂未达||
||||||到解除限售条||
||||||件。||
|合计|5,577,658|0|2,788,829|8,366,487|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
根据武汉中院于2014年3月18日作出的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》裁定批准的《长航凤凰股份有限公司重整计划》和公司 2014年12月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的修改后章程规定，公司以原有总股本为基数，按每10股转
增5股的比例实施资本公积金转增股本，转增基准日期为2014年7月30日，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数量，共计转增 337,361,152股，每股面值1元，
共计增加股本337,361,152元。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数||||||报告期末表决权|||||
||报告期末普通股||||||||||||恢复的优先股股|||||
|||||77,138||||||77,142||||||0||
||股东总数||||||||||||东总数（如有）（参|||||
||||||||||||||见注8）|||||
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||||
|||||||||||||持有有限||持有无限售|质押或冻结情况|||
|||||||持股比例|报告期末持股数量||报告期内增|||||||||
||股东名称||股东性质|||||||||售条件的||条件的股份|股份|||
||||||||||减变动情况||||||||数量|
|||||||||||||股份数量||数量|状态|||
|中国长江航运（集团）总公司||国有法人|||17.89%||181,015,974|734,973|||734,973||180,281,001|||||
||||||||||||||||冻结||181,015,974|
|长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用帐户||国有法人|||5.13%||51,927,512|51,927,512|||2,788,829||49,138,683|||||
|交银金融租赁有限责任公司||境内非国有法人|||3.71%||37,593,345|37,593,345|||0||37,593,345|||||
|孟祥龙||境内自然人|||3.59%||36,288,458|36,288,458|||0||36,288,458|||||
|中石化长江燃料有限公司||境内非国有法人|||2.73%||27,619,662|27,619,662|||0||27,619,662|||||
|工银金融租赁有限公司||境内非国有法人|||2.48%||25,121,628|25,121,628|||0||25,121,628|||||
|中国民生银行股份有限公司||境内非国有法人|||2.33%||23,557,181|23,557,181|||0||23,557,181|||||
|交通银行股份有限公司湖北省分行||境内非国有法人|||1.87%||18,966,839|18,966,839|||0||18,966,839|||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|周海虹||境内自然人|1.79%||||18,144,229|18,144,229|0|18,144,229|||
|马明海||境内自然人|1.79%||||18,144,229|18,144,229|0|18,144,229|||
|||||根据公司《重整计划》 ，为保证重整计划的顺利执行，公司管理人特开立破产企业财产|||||||||
||战略投资者或一般法人因配|||处置专用账户用于存放和处置资本公积金转增的股票。 破产管理人开立的破产企业财产|||||||||
||售新股成为前10名股东的|||处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将自动注|||||||||
||情况（如有）（参见注3）|||销。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、|||||||||
|||||利益分配请求权等）。|||||||||
||上述股东关联关系或一致行||||||||||||
|||||第一大股东与第五大股东存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。|||||||||
||动的说明||||||||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||||||股份种类||
||股东名称|||||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||||||股份种类|数量|
|中国长江航运（集团）总公司|||||180,281,001||||||人民币普通股|180,281,001|
|长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用帐户|||||49,138,683||||||||
||||||||||||人民币普通股|49,138,683|
|交银金融租赁有限责任公司|||||37,593,345||||||人民币普通股|37,593,345|
|孟祥龙|||||36,288,458||||||人民币普通股|36,288,458|
|中石化长江燃料有限公司|||||27,619,662||||||人民币普通股|27,619,662|
|工银金融租赁有限公司|||||25,121,628||||||人民币普通股|25,121,628|
|中国民生银行股份有限公司|||||23,557,181||||||人民币普通股|23,557,181|
|交通银行股份有限公司湖北省分行|||||18,966,839||||||||
||||||||||||人民币普通股|18,966,839|
|周海虹|||||18,144,229||||||人民币普通股|18,144,229|
|马明海|||||18,144,229||||||人民币普通股|18,144,229|
||前10名无限售流通股股东之间，||||||||||||
||以及前10名无限售流通股股东和||||||||||||
|||||||第一大股东与第五大股东存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。|||||||
||前10名股东之间关联关系或一致||||||||||||
||行动的说明||||||||||||
||前10名普通股股东参与融资融券||||||||||||
||业务股东情况说明（如有）（参|||||无|||||||
||见注4）||||||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
法人
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单||||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务||
||位负责人||||||
||||||长江干线和干支直|、、|
||||||达、江海直达、沿海||
||||||近洋、远洋货物的干||
|中国长江航运（集||1950年01月|||||
||姚京汉||177733437|560,317.86万元|散货、石油、液化气||
|团）总公司||01日|||||
||||||集装箱运输，同时经||
||||||营长江干线客运、国||
||||||内外旅游等业务。||
||突出核心、做优做强、着力岸上、协同发展。做优做强航运主业，突出干散货和油运核心业务，||||||
||壮大集装箱、滚装、件杂货等支柱性业务，有效发展燃供贸易、码头物流、修造船和船员劳务等||||||
|未来发展战略|||||||
||航运配套业务，充分利用既有资源积极发展水上旅游、物流地产和汽车服务等资源培育业务，通||||||
||过拓展发展轻资产、岸上业务，平抑主业波动，促进企业稳健发展。||||||
|经营成果、财务状|||||||
||2014年面对航运市场持续低迷，通过主动调整产业结构、加强预算管控等措施，实现扭亏为盈。||||||
|况、现金流等|||||||
|控股股东报告期内|||||||
|控股和参股的其他|报告期内，控股股东直接和间接持有本公司20.88%的股权和中国长江航运集团南京油运股份有||||||
|境内外上市公司的|限公司24.89%的股权。||||||
|股权情况|||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||组织机构代|||
|实际控制人名称||成立日期||注册资本|主要经营业务|
||单位负责人||码|||
||||||国际船舶普通货物运输；国|
||||||际船舶集装箱运输；国际船|
|中国外运长航集团||||||
||赵沪湘|2009年03月01日|100001705|1,001,071万元|舶代理；无船承运业务；综|
|有限公司||||||
||||||合物流的组织、投资与管|
||||||理；船舶制造与修理；海洋|

||||
|-|-|-|
|||工程、基础设施的投资管|
|||理、建设及运营；进出口业|
|||务等。|
||以综合物流为产业定位，立足于可持续发展，致力于成为服务全球、世界一流的中国综合物流企||
|未来发展战略|||
||业。||
|经营成果、财务状|公司以物流为核心主业，航运为重要支柱业务，船舶重工为相关配套业务，加快资源整合步伐、||
|况、现金流等|加大改革调整力度，夯实资产，经营效果显著改善。||
|实际控制人报告期|||
||报告期内，实际控制人直接持有本公司1.28%的股权，间接持有本公司20.88%的股权和中国长江||
|内控制的其他境内|||
||航运集团南京油运股份有限公司24.89%的股权、中外运空运发展股份有限公司63.46%的股份，||
|外上市公司的股权|||
||以及直接持有两家香港上市公司中国外运股份有限公司、中外运航运股份有限公司的股权。||
|情况|||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减||
||||||||期初持|||期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量||
||||||||（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2013年|2015年|||||
||董事长、||||||||||
|王涛||现任|男|51|11月26|02月07|0|0|0|0|
||总经理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|龚道平|董事|现任|男|52|02月07|02月07|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2006年|2015年|||||
||董事、副||||||||||
|杨德祥||现任|男|55|06月27|02月07|0|0|0|0|
||总经理||||||||||
||||||日|日|||||
|刘志伟|董事、总|现任|男|55|2008年|2015年|0|0|0|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会计师||||09月11|02月07|||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||独立董||||||||||
|邓明然||现任|男|61|04月09|02月07|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||独立董||||||||||
|茅宁||现任|男|59|02月07|02月07|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||独立董||||||||||
|马勇||现任|男|55|02月07|02月07|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|毛永德|监事|现任|男|57|02月07|02月07|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|龚圣华|监事|现任|男|49|02月07|02月07|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2014年|2015年|||||
|李晓晨|监事|现任|男|52|04月08|02月07|||||
||||||日|日|||||
||||||2006年|2015年|||||
||副总经||||||||||
|邢申生||现任|男|59|06月27|02月07|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2008年|2015年|||||
|楼小云|总船长|现任|男|53|09月11|02月07|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||总经济||||2008年|2015年|||||
|李嘉华|师、董事|现任|男|40|09月11|02月07|0|0|0|0|
||会秘书||||日|日|||||
||||||2012年|2014年|||||
||董事长、||||||||||
|朱宁||离任|男|54|02月07|03月13|0|0|0|0|
||董事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2006年|2014年|||||
||副董事||||||||||
|方卫建||离任|男|57|06月27|03月13|0|0|0|0|
||长、董事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|刘毅彬|董事|离任|男|49|02月07|02月07|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||监事会||||2012年|2015年|||||
|姜涛||离任|男|48|||0|0|0|0|
||主席||||02月07|02月07|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|李俊生|监事|离任|男|52|02月07|02月07|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2014年|||||
|季康|监事|离任|男|45|02月07|04月08|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2008年|2014年|||||
||副总经||||||||||
|龚仁良||离任|男|55|09月11|02月24|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2008年|2014年|||||
||副总经||||||||||
|张绳文||离任|男|56|09月11|02月24|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2014年|||||
||副总经||||||||||
|方国涛||离任|男|53|06月24|02月24|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、王涛，2007年12月至2011年元月，任南京长江油运公司总经理；长航油运股份有限公司党委书记、董事。2010年6月当选为中国外运长航集团党委委员。2011年元月至10月，任南京长江油运公司总经理。2011年10月，任本公司总经理。2011年12月中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作），2012年2月任本公司董事，2012年7月任中国长江航运（集团）总公司党委书记。2013年11月26日至今任本公司董事长。
2、龚道平，2010年7月至2012年12月任长江轮船海外旅游总公司总经理，2012年7月任中国长江航运（集团）总公司总经理助理，2012年2月任本公司董事，2012年12月至今任长江轮船海外旅游总公司执行董事。
3、杨德祥，2008年9月27日至今任本公司董事、副总经理。
4、刘志伟，2008年9月11日至今任本公司总会计师（财务总监），2014年12月4日至今任本公司董事。
5、邓明然，湖北省跨世纪会计学科带头人，武汉理工大学管理学院院长、中国会计学会
高等工科院校教学专业委员会副会长、中国机械工程学会管理分会常务理事、中国企业管理
研究会常务理事、湖北省县域经济研究会副会长、湖北省经济学界团体联合会常务理事、武汉理工大学学报（信息与管理工程版）编委会副主任、武汉企业家协会副会长、武汉企业联合会副会长、武汉技术经济和管理现代化研究会秘书。
6、茅宁,历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学 EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学管理学院财务学教授，博士生导师,江苏省数量经济与管理科学学会会长，享受国务院特殊津贴。目前担任南京高科（600064）、金陵饭店（601007）、华贸物流（603128）独立董事。曾经担任南通科技（600862）、联华合纤（600617）、长航油运（600087）独立董事。
7、马勇，现任湖北大学中国现代服务业管理中心主任、湖北大学旅游研究院院长、湖北大学教授委员会副主任。同时兼任教育部工商管理教指委学科组长，中国旅游协会教育分会副会长。中共湖北省委决策顾问、福建省政府顾问。
8、毛永德，2008年9月27日至2012年2月7日任本公司监事会主席，2008年9月27日至今任本公司党委书记、纪委书记、工会主席，2012年2月任本公司职工监事，2014年10月26日至今任本公司监事会主席。
9、龚圣华，2008年11月至2013年6月任中国长江航运（集团）总公司财务部副部长， 2012年2月任本公司监事，2013年7月任中国长江航运（集团）总公司财务部部长。
10、李晓晨，2006年7月至今任本公司总经理助理，2014年4月8日至今任本公司职工监事。
11、邢申生，2006年6月27日至今任本公司副总经理。
12、楼小云，2006年6月27日至2008年9月26日任本公司董事；2008年9月11日至今任本公司总船长。
13、李嘉华，2008年9月至今任长航凤凰股份有限公司董事会秘书，2014年2月24日至今任本公司总经济师。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东||||
||||||在股东单位|
|任职人员||单位担|任期起始|任期终止||
||股东单位名称||||是否领取报|
|姓名||任的职|日期|日期||
||||||酬津贴|
|||务||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2012年07月01日|||
||中国长江航运（集团）总公|党委书||||
|王涛||||在任|否|
||司|记||||
||||2012年07月01日|||
||中国长江航运（集团）总公|总经理||||
|龚道平||||在任|是|
||司|助理||||
||||2013年07月01日|||
||中国长江航运（集团）总公|财务部||||
|龚圣华||||在任|是|
||司|部长||||
|在股东单||||||
|位任职情|无|||||
|况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单|||在其他单位|
|任职人员姓||||||
||其他单位名称|位担任的|任期起始日期|任期终止日期|是否领取报|
|名||||||
|||职务|||酬津贴|
|王涛|武汉长航船员有限公司|董事长|2011年12月01日|2014年10月08日|否|
|龚道平|长江轮船海外旅游总公司|执行董事|2012年12月01日|2014年01月10日|否|
|杨德祥|芜湖长鑫航运有限责任公司|董事长|2009年05月01日|2014年05月30日|否|
|杨德祥|武汉长航船员有限公司|董事|2011年12月01日|2014年10月08日|否|
|毛永德|长江交通科技股份有限公司|董事长|2012年04月01日|2014年03月31日|否|
||长航凤凰（香港）投资发展|||||
|毛永德||董事|2009年05月01日|2014年10月08日|否|
||有限公司|||||
||长航凤凰（香港）投资发展|||||
|楼小云||监事|2009年05月01日|2014年10月08日|否|
||有限公司|||||
|楼小云|上海华泰海运有限公司|执行董事|2011年11月01日|在任|否|
|邢申生|长江交通科技股份有限公司|董事|2009年04月01日|2014年03月31日|否|
||长航凤凰（香港）投资发展|||||
|刘志伟||董事|2009年05月01日|2014年10月08日|否|
||有限公司|||||
|刘志伟|上海长航国际海运有限公司|监事|2008年11月01日|2014年01月20日|否|
|刘志伟|上海宝江航运有限公司|监事|2006年08月01日|2014年02月28日|否|
||宁波长航船舶货运代理有限|||||
|刘志伟||监事|2007年10月01日|2014年02月01日|否|
||公司|||||
|刘志伟|长江交通科技股份有限公司|监事|2009年04月01日|2014年03月31日|否|
|刘志伟|上海梅盛运贸有限公司|董事|2009年04月01日|2014年01月31日|否|
|李嘉华|长江交通科技股份有限公司|董事|2012年04月01日|2014年03月31日|否|

|||
|-|-|
|在其他单位||
|任职情况的|无|
|说明||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据《长航集团子公司、事业部经营业绩考核办法》、《长航集团总公司所属子公司负责人薪酬管理暂行办法》，本公司制定了《长航凤凰股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事会第十三次会议和2006年第六次临时股东大会审议通过。2010年度公司第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员2010年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按以上规定执行。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||从股东单位||
||||||从公司获得||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||获得的报酬||
||||||的报酬总额||际所得报酬|
|||||||总额||
||董事长、总|||||||
|王涛||男|51|现任|48.21||48.21|
||经理|||||||
|龚道平|董事|男|52|现任||33.88|33.88|
||董事、副总|||||||
|杨德祥||男|55|现任|40.58||40.58|
||经理|||||||
||董事、总会|||||||
|刘志伟||男|55|现任|40.58||40.58|
||计师|||||||
|邓明然|独立董事|男|61|现任|5||5|
|茅宁|独立董事|男|59|现任|5||5|
|马勇|独立董事|男|55|现任|5||5|
||监事会主|||||||
|毛永德|席、职工监|男|57|现任|48.09||48.09|
||事|||||||
|龚圣华|监事|男|49|现任||28.01|28.01|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||职工监事、|||||||
|李晓晨||男|52|现任|35||35|
||总经理助理|||||||
|邢申生|副总经理|男|59|现任|40.58||40.58|
|楼小云|副总经理|男|53|现任|41.2||41.2|
||总经济师、|||||||
|李嘉华||男|40|现任|40.58||40.58|
||董事会秘书|||||||
|方卫建|董事|男|57|离任|24||24|
|刘毅彬|董事|男|49|离任||36.5|36.5|
|姜涛|监事会主席|男|48|离任||36.5|36.5|
|李俊生|监事|男|52|离任||18.77|18.77|
|龚仁良|副总经理|男|55|离任|0.97||0.97|
|张绳文|副总经理|男|56|离任|30.43||30.43|
|方国涛|副总经理|男|52|离任|29.52||29.52|
|合计|--|--|--|--|434.73|153.66|588.39|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年02月||
|龚仁良|副总经理|解聘||工作调动|
||||24日||
||||2014年02月||
|张绳文|副总经理|解聘||工作调动|
||||24日||
||||2014年02月||
|方国涛|副总经理|解聘||工作调动|
||||24日||
||||2014年02月||
|李嘉华|总经济师|聘任||聘任|
||||24日||
||||2014年03月||
|朱宁|董事|离任||工作调动|
||||13日||
||||2014年03月||
|方卫建|董事|离任||工作调动|
||||13日||
||||2014年10月||
|毛永德|监事会主席|被选举||被选举|
||||24日||
||||2014年04月||
|李晓晨|职工监事|被选举||被选举|
||||08日||
|姜涛|监事|离任|2014年12月|工作变动|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||04日||
||||2014年12月||
|李俊生|监事|离任||工作变动|
||||04日||
||||2014年04月||
|季康|职工监事|离任||离职|
||||08日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）本报告期,无核心技术团队或关键技术人员变动。
六、公司员工情况
截止报告期末(2014年末)，公司在册员工913人，需承担费用的离退休职工为431人。
1、员工专业构成情况
|||
|-|-|
|专业构成的类型|专业构成的人数|
|专业管理人员|220|
|营销人员|125|
|财务人员|38|
|生产与技术人员|530|

2、教育程度情况
|||
|-|-|
|教育程度的类别|教育程度的人数|
|大学本科及以上|223|
|大专|285|
|其他|405|

3、薪酬制度
公司建立了完善的薪酬管理体系，在控制人工成本的基础上，将员工工资与其岗位职责、工作绩效紧密挂钩，着重体现岗位价值和个人贡献。公司鼓励员工长期服务企业，共同致力于企业的可持续发展，共享企业发展成果。公司依法为员工办理各项社会保险和住房公积金，并执行带薪休假、定期体检，不断增强员工的安全感和归属感。
4、培训计划
公司将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定培训计划，对新进员工进行入职培训，对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训，鼓励运输船员在船开展在线学习培训和岗位锻炼，建立了适应企业生产经营发展的人才队伍，保障了企业健康可持续发展。
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会法规规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，不断规范法人治理结构，健全企业的内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行公平信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
公司已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等规范运作的制度。报告期内，公司系统推进内控制度管理，新制定了《长航凤凰股份有限公司规章制度管理办法》、《长航凤凰经济责任追究办法》等相关制度、完善了《长航凤凰战略管理办法》、《长航凤凰投资管理办法》、《长航凤凰投审会议事规则》、《长航凤凰审计管理办法》等相关规章制度，公司还对相关制度进行了汇编成册，在公司范围内宣传学习。
公司严格按照上述制度规范运作，不断提高公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。
（二）关于控股股东与上市公司
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（三）关于董事与董事会
公司共有7名董事，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握董事应具备的相关知识；公司在《公司章程》中规定了规范的董事会议事规则，公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董
事会高效运作和科学决策；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。
（四）关于监事与监事会
公司共有3名监事，其中2名是职工监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益；《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查职责。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。
（六）关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《长航凤凰股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况报告期内，按照中国证监会治理专项活动的要求，公司继续强化公司规范运作意识，巩固公司治理专项活动的成果。2012年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，相关制度刊载于巨潮资讯网。报告期内，公司严格执行上述制度，做好定期报告等事项的信息管理工作，及时向监管部门报备内幕信息知情人登记
资料。经公司自查，报告期未发现董事、监事、高级管理人员及相关工作人员违规买卖股票、内幕信息泄露及内幕交易等违规现象。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《公司2013年度||||
|||董事会工作报||||
|||告》、《公司2013||||
|||年度监事会工作||||
|||报告》、《公司||||
|||2013年财务决算||||
|||报告》、《公司关||||
|||于2013年度利润||||
|||分配的议案》、《公||||
|||司2013年年度报||||
|||告全文及摘要》、||||
|||《关于确认超出||||
|2013年年度股东|2014年06月12|2013年年度预计||2014年06月13||
||||全部通过||2014-73|
|大会|日|日常关联交易的||日||
|||议案》、《公司||||
|||2014年日常关联||||
|||交易预计的议||||
|||案》、《公司关于||||
|||2013年度财务审||||
|||计与内控审计费||||
|||用的议案》、《公||||
|||司股票暂停上市||||
|||后聘请股票恢复||||
|||上市保荐人以及||||
|||股份托管、转让相||||
|||关事宜的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于修改公司||||
|2014年第一次临|2014年03月13|章程的议案》、《关||2014年03月14||
||||全部通过||2014-36|
|时股东大会|日|于调整公司董事||日||
|||的议案》、《关于||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||确认2013年辞退|||||
|||福利费和内部退|||||
|||养费的议案》、《关|||||
|||于公司资产计提|||||
|||减值准备的议|||||
|||案》、《关于聘任|||||
|||公司2013年度审|||||
|||计机构的议案》|||||
|||《关于提请聘、免|||||
|||董事的议案》、《关|||||
|||于修改公司章程|||||
|2014年第二次临|2014年12月04|的议案》、《关于||2014年12月05|||
||||全部通过||2|014-120|
|时股东大会|日|提请调整部分监||日|||
|||事的议案》、《关|||||
|||于公司章程修订|||||
|||的议案》|||||

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|茅宁|5|3|2|0|0|否|
|马勇|5|3|2|0|0|否|
|邓明然|5|3|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的董监高人员任免、关联交易、聘请审计机构等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略决策委员会履行职责情况：董事会战略决策委员会按照《战略决策委员会实施细则》积极开展工作，根据宏经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司的中长期发展战略进行规划，确保公司长远发展。报告期内，针对公司资金、效益的现状，委员会对公司的战略发展方向等多事项进行了研究并提出了建议。
2、提名委员会履行职责情况：董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》积极开展工作，提名委员会对公司在报告期任免董事、高管进行了提名前的审查工作，确保公司董事、高管聘任的科学性、客观性和公正性。
3、董事会下设的薪酬与考核委员会履行职责情况：董事会薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会能够按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，经审核，公司董事、监事和高级管人员2014年度报酬符合公司的相关规定。
4、董事会审计委员会履行职责情况：公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。年度内，审计委员会对
公司的定期报告进行了审核，还对公司内控规范实施工作情况进行了跟踪检查。
报告期内，董事会下设专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，依照规定召开会议审议相关议案。董事会下设专门委员会均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况（一）业务方面：公司具有独立的生产、销售系统，独立开展自身业务。（二）人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬。（三）资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。（四）机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。（五）财务方面：公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。
七、同业竞争情况
√适用□不适用
公司在2006年进行资产重组时，通过租赁和委托经营的方式已解决了同业竞争问题。
2006年以后至今的6年间，光船租赁重庆轮船公司的长江轮驳船队，已经陆续退出市场营运和被处置变卖，不再存在同业竞争。
2009年初中外运集团和长航集团重组后，中外运航运与长航凤凰之间在国际船舶经营和租赁市场上尽管从理论上存在同业竞争的可能，但由于全球航运市场庞大、船东众多、交易
量大，实际上很难直接发生面对同一客户的竞争，到目前为止，二者之间尚未发生任何同业竞争的事例。同时，我们也一直在积极寻求进一步的解决办法。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了与经营业绩目标及其它综合指标完成情况相挂钩的高级管理人员的考评及激励约束机制。报告期内，根据公司 2006年第六次临时股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，由公司董事会对高级管理人员进行考核评价。公司将进一步完善考评、激励机制，建立相关的奖励制度，以对高级管理人员起到应有的激励作用。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
公司董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作。董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具内部控制自评报告。
监事会对董事会内部控制评价工作进行监督。在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司不断建立健全内部控制体系，完成业务流程梳理、缺陷整改、评价测试三个阶段工作，从公司治理层面到各业务流程层面，建立起了系统、全面的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规，资产安全、财务报告，相关信息的真实、完整，提高经营效率和效果以及促进实现发展战略提供了合理保障。公司通过内控建设工作形成一整套完善的内部控制建设及评价文档。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
四、内部控制评价报告
||
|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况|
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。|

|||
|-|-|
|内部控制评价报告全文||
||2015年04 月28日|
|披露日期||
|内部控制评价报告全文||
||长航凤凰股份有限公司 2014年度内部控制评价报告|
|披露索引||

五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，长航凤凰公司于 2014年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规||
|定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文||
||2015年04 月28日|
|披露日期||
|内部控制审计报告全文||
||长航凤凰 2014年度内部控制审计报告|
|披露索引||

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。该制度得到了公司的严格执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年04月26日|
|审计机构名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|XYZH/2014SHA1018|
|注册会计师姓名|周海涛 提汝明|

审计报告正文
长航凤凰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是长航凤凰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，长航凤凰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长
航凤凰公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|75,510,059.15|57,044,262.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|80,929,653.99|58,074,805.39|
|应收账款|152,251,139.23|160,787,965.45|
|预付款项|29,297,361.44|7,084,430.71|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||22,724.17|
|应收股利||2,425,700.00|
|其他应收款|9,769,694.29|11,810,165.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|22,291,745.68|23,569,988.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|370,049,653.78|320,820,041.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|27,428,308.78|31,548,949.66|
|投资性房地产|||
|固定资产|116,093,657.93|330,520,542.63|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|208,900.00||
|递延所得税资产|240,900.20|184,577.16|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|143,971,766.91|362,254,069.45|
|资产总计|514,021,420.69|683,074,110.67|
|流动负债：|||
|短期借款||1,831,458,296.20|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|172,087,027.33|365,710,065.97|
|预收款项|26,958,964.43|11,365,772.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|52,175,332.50|83,935,423.73|
|应交税费|5,974,132.89|20,796,939.19|
|应付利息||159,425,128.31|
|应付股利|6,000,000.00|8,686,009.78|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|45,856,036.07|2,687,861,564.87|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||505,048,435.72|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|309,051,493.22|5,674,287,635.84|
|非流动负债：|||
|长期借款||40,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,393,582.00|1,393,582.00|
|长期应付职工薪酬|76,461,117.39|115,182,120.83|
|专项应付款|||
|预计负债|190,000.00|49,588,491.50|
|递延收益||2,037,173.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|78,044,699.39|208,201,367.96|
|负债合计|387,096,192.61|5,882,489,003.80|
|所有者权益：|||
|股本|1,012,083,455.00|674,722,303.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,947,189,221.55|1,392,775,606.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-40,308,847.10|-39,453,616.34|
|专项储备|1,587,665.05|1,587,665.05|
|盈余公积|292,590,381.39|198,404,821.90|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-3,089,068,674.41|-7,396,405,685.11|
|归属于母公司所有者权益合计|124,073,201.48|-5,168,368,904.64|
|少数股东权益|2,852,026.60|-31,045,988.49|
|所有者权益合计|126,925,228.08|-5,199,414,893.13|
|负债和所有者权益总计|514,021,420.69|683,074,110.67|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|57,509,462.80|20,852,930.76|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|71,026,553.99|41,358,146.07|
|应收账款|119,918,690.66|83,858,002.06|
|预付款项|860,150.00|1,470,899.23|
|应收利息|||
|应收股利||4,065,700.00|
|其他应收款|45,700,435.26|9,645,940.27|
|存货|20,750,071.57|21,592,068.54|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|315,765,364.28|182,843,686.93|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|92,699,749.86|95,968,862.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|65,162,977.21|129,380,657.17|
|在建工程|||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|157,862,727.07|225,349,520.08|
|资产总计|473,628,091.35|408,193,207.01|
|流动负债：|||
|短期借款||1,407,500,519.20|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|153,833,691.15|312,074,885.47|
|预收款项|1,891,451.72|10,170,284.90|
|应付职工薪酬|48,372,168.28|71,416,030.55|
|应交税费|3,692,498.50|18,568,071.52|
|应付利息||142,886,180.23|
|应付股利||909,942.02|
|其他应付款|45,265,446.09|2,806,081,859.59|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||380,720,212.22|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|253,055,255.74|5,150,327,985.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|76,461,117.39|115,182,120.83|
|专项应付款|||
|预计负债|190,000.00|143,800,052.07|
|递延收益||2,037,173.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|76,651,117.39|261,019,346.53|
|负债合计|329,706,373.13|5,411,347,332.23|
|所有者权益：|||
|股本|1,012,083,455.00|674,722,303.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,951,116,514.54|1,396,070,499.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,587,665.05|1,587,665.05|
|盈余公积|287,278,781.71|287,278,781.71|
|未分配利润|-3,108,144,698.08|-7,362,813,374.97|
|所有者权益合计|143,921,718.22|-5,003,154,125.22|
|负债和所有者权益总计|473,628,091.35|408,193,207.01|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|981,874,961.16|1,354,199,209.40|
|其中：营业收入|981,874,961.16|1,354,199,209.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|959,726,689.23|2,604,351,517.17|
|其中：营业成本|858,424,907.29|1,567,652,333.29|
|利息支出|||

|||||
|-|-|-|-|
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净||||
|额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||3,422,462.18|4,693,059.53|
|销售费用||8,090,479.60|22,221,532.06|
|管理费用||76,805,253.93|332,373,024.17|
|财务费用||12,002,394.52|289,140,891.81|
|资产减值损失||981,191.71|388,270,676.31|
|加：公允价值变动收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号||||
|||202,099,878.71|2,153,380.11|
|填列）||||
|其中：对联营企业和合营企||||
|||93,164.88|2,046,406.62|
|业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-”号填||||
|列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列|）|224,248,150.64|-1,247,998,927.66|
|加：营业外收入||4,246,223,624.44|53,957,948.04|
|其中：非流动资产处置利得||36,557,640.46|4,164,905.40|
|减：营业外支出||127,668,236.97|3,431,899,427.63|
|其中：非流动资产处置损失||171,814.30|1,805,230,374.74|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号||||
|||4,342,803,538.11|-4,625,940,407.25|
|填列）||||
|减：所得税费用||3,747,675.10|2,601,346.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列|）|4,339,055,863.01|-4,628,541,754.12|
|归属于母公司所有者的净利润||4,307,337,010.70|-4,514,584,725.32|
|少数股东损益||31,718,852.31|-113,957,028.80|
|六、其他综合收益的税后净额||-855,230.76|-410,807.44|
|归属母公司所有者的其他综合收||||
|||-855,230.76|-410,807.44|
|益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的||||
|其他综合收益||||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-855,230.76|-410,807.44|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-855,230.76|-410,807.44|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|4,338,200,632.25|-4,628,952,561.56|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||4,306,481,779.94|-4,514,995,532.76|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||31,718,852.31|-113,957,028.80|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|4.2559|-4.4607|
|（二）稀释每股收益|4.2559|-4.4607|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|644,137,526.67|673,079,460.90|
|减：营业成本|556,874,366.74|824,131,419.89|
|营业税金及附加|1,664,800.75|2,041,520.99|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,777,332.43|19,522,008.13|
|管理费用|58,118,586.38|298,727,893.10|
|财务费用|-140,405.38|207,476,058.81|
|资产减值损失|1,615,424.04|1,629,842,368.64|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||5,200,886.95|4,093,325.60|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||944,692.71|2,346,352.11|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||27,428,308.66|-2,304,568,483.06|
|列）|||
|加：营业外收入|4,258,631,500.16|52,492,780.46|
|其中：非流动资产处置利|||
||42,439,543.16|3,047,541.47|
|得|||
|减：营业外支出|31,391,131.93|2,359,033,084.31|
|其中：非流动资产处置损|||
||135,042.02|1,191,276,245.02|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||4,254,668,676.89|-4,611,108,786.91|
|号填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||4,254,668,676.89|-4,611,108,786.91|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,254,668,676.89|-4,611,108,786.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||611,126,222.50|857,184,659.84|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,712,718.78|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||47,848,155.14|343,128,399.50|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|658,974,377.64|1,202,025,778.12|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||506,325,346.72|458,603,908.76|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||225,641,505.46|229,874,703.13|
|现金|||
|支付的各项税费|42,747,519.97|38,632,870.83|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||99,850,919.53|274,750,636.53|
|金|||
|经营活动现金流出小计|874,565,291.68|1,001,862,119.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-215,590,914.04|200,163,658.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,242,700.00|1,086,973.49|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||66,556,579.65|54,250,751.88|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|69,799,279.65|55,337,725.37|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||2,765,779.10|2,800,777.39|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|400,000.00|292,120.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,833,280.75||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,999,059.85|3,092,897.39|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|64,800,219.80|52,244,827.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|232,427,573.49||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||692,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||237,681,958.76|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|232,427,573.49|929,681,958.76|
|偿还债务支付的现金|85,629,176.01|770,636,822.50|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||1,891,466.68|79,848,598.87|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||361,911,189.31|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|87,520,642.69|1,212,396,610.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|144,906,930.80|-282,714,651.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||2,547.78|990,339.70|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,881,215.66|-29,315,825.37|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||56,476,915.00|85,792,740.37|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|50,595,699.34|56,476,915.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||291,640,650.03|507,757,668.74|
|金|||
|收到的税费返还||1,712,718.78|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||44,067,309.06|668,015,986.01|
|金|||
|经营活动现金流入小计|335,707,959.09|1,177,486,373.53|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||227,844,992.54|181,305,366.87|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||210,023,847.04|133,471,001.63|
|现金|||
|支付的各项税费|31,641,650.81|17,508,661.39|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||89,092,556.38|601,945,149.77|
|金|||
|经营活动现金流出小计|558,603,046.77|934,230,179.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-222,895,087.68|243,256,193.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,382,700.00|1,086,973.49|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||84,488,609.65|37,048,740.65|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|90,871,309.65|38,135,714.14|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||2,065,100.00|560,114.52|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|400,000.00|292,120.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,465,100.00|852,234.52|
|投资活动产生的现金流量净额|88,406,209.65|37,283,479.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|232,427,573.49||
|取得借款收到的现金||508,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||159,501,139.11|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|232,427,573.49|667,501,139.11|
|偿还债务支付的现金|85,629,176.01|585,572,628.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|||48,880,954.22|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||332,700,725.31|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|85,629,176.01|967,154,307.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|146,798,397.48|-299,653,168.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|12,309,519.45|-19,113,494.93|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||20,285,583.54|39,399,078.47|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|32,595,102.99|20,285,583.54|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||674,||||1,392||||||-7,39||-5,19|
||||||||-39,4|1,587|198,4|||-31,0||
|一、上年期末余|722,||||,775,||||||6,405||9,414|
||||||||53,61|,665.|04,82|||45,98||
|额|303.||||606.8||||||,685.1||,893.|
||||||||6.34|05|1.90|||8.49||
||00||||6||||||1||13|
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||674,||||1,392||||||-7,39||-5,19|
||||||||-39,4|1,587|198,4|||-31,0||
|二、本年期初余|722,||||,775,||||||6,405||9,414|
||||||||53,61|,665.|04,82|||45,98||
|额|303.||||606.8||||||,685.1||,893.|
||||||||6.34|05|1.90|||8.49||
||00||||6||||||1||13|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||337,||||4,307||5,326|
|三、本期增减变||554,4|-855,|94,18||33,89||
||361,||||,337,||,340,|
|动金额（减少以||13,61|230.7|5,559||8,015||
||152.||||010.7||121.2|
|“－”号填列）||4.69|6|.49||.09||
||00||||0||1|
||||||4,307||4,338|
||||-855,|||31,71||
|（一）综合收益|||||,337,||,200,|
||||230.7|||8,852||
|总额|||||010.7||632.2|
||||6|||.31||
||||||0||5|
|||892,4||||2,179|894,5|
|（二）所有者投||||||||
|||07,16||||,162.|86,32|
|入和减少资本||||||||
|||6.55||||78|9.33|
|||892,4|||||892,4|
|1．股东投入的||||||||
|||07,16|||||07,16|
|普通股||||||||
|||6.55|||||6.55|
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|||||||2,179|2,179|
|4．其他||||||,162.|,162.|
|||||||78|78|
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|2．提取一般风||||||||
|险准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
||337,|||||||
|||-337,||94,18|||93,55|
|（四）所有者权|361,|||||||
|||993,5||5,559|||3,159|
|益内部结转|152.|||||||
|||51.86||.49|||.63|
||00|||||||
||337,|||||||
|1．资本公积转||-337,||||||
||361,|||||||
|增资本（或股||361,1||||||
||152.|||||||
|本）||52.00||||||
||00|||||||
|2．盈余公积转||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|||-632,|||94,18||||93,55|
|4．其他||399.8|||5,559||||3,159|
|||6|||.49||||.63|
|（五）专项储备||||||||||
|||||11,99|||||11,99|
|1．本期提取||||3,661|||||3,661|
|||||.47|||||.47|
|||||-11,9|||||-11,9|
|2．本期使用||||93,66|||||93,66|
|||||1.47|||||1.47|
|（六）其他||||||||||
||1,01|1,947||||-3,08||126,925,228.08||
||||-40,3|1,587|292,5||2,852|||
|四、本期期末余|2,08|,189,||||9,068||||
||||08,84|,665.|90,38||,026.|||
|额|3,45|221.5||||,674.||||
||||7.10|05|1.39||60|||
||5.00|5||||41||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||674,||||||||||-2,88|||
||||||1,396||-39,0||198,4|||82,91|-568,|
|一、上年期末余|722,||||||||||1,820,|||
||||||,811,2||42,80||04,82|||1,040|014,3|
|额|303.||||||||||959.7|||
||||||59.16||8.90||1.90|||.31|44.32|
||00||||||||||9|||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他|||||-4,84||||||||-4,84|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||7,240||||||7,240|
|||.69||||||.69|
||674,|1,391||||-2,88|||
||||-39,0||198,4||82,91|-572,|
|二、本年期初余|722,|,964,||||1,820,|||
||||42,80||04,82||1,040|861,5|
|额|303.|018.4||||959.7|||
||||8.90||1.90||.31|85.01|
||00|7||||9|||
|||||||-4,51||-4,62|
|三、本期增减变|||-410,|1,587|||-113,||
|||811,5||||4,584,||6,553|
|动金额（减少以|||807.4|,665.|||957,0||
|||88.39||||725.3||,308.|
|“－”号填列）|||4|05|||28.80||
|||||||2||12|
|||||||-4,51||-4,62|
||||-410,||||-113,||
|（一）综合收益||||||4,584,||8,952|
||||807.4||||957,0||
|总额||||||725.3||,561.|
||||4||||28.80||
|||||||2||56|
|（二）所有者投||811,5||||||811,5|
|入和减少资本||88.39||||||88.39|
|1．股东投入的|||||||||
|普通股|||||||||
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|||811,5||||||811,5|
|4．其他|||||||||
|||88.39||||||88.39|
|（三）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公|||||||||
|积|||||||||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权|||||||||
|益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|||||1,587|||||1,587|
|（五）专项储备||||,665.|||||,665.|
|||||05|||||05|
|||||19,22|||||19,22|
|1．本期提取||||8,907|||||8,907|
|||||.72|||||.72|
|||||-17,6|||||-17,6|
|2．本期使用||||41,24|||||41,24|
|||||2.67|||||2.67|
|（六）其他||||||||||
||674,|1,392||||-7,39|,||-5,19|
||||-39,4|1,587|198,4|||-31,0||
|四、本期期末余|722,|,775,||||6,405|||9,414|
||||53,61|,665.|04,82|||45,98||
|额|303.|606.8||||685.1|||,893.|
||||6.34|05|1.90|||8.49||
||00|6||||1|||13|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
|||||||||||-7,36||
||674,7||||1,396,0||||287,27||-5,003,|
|一、上年期末余||||||||1,587,6||2,813,||
||22,30||||70,499.||||8,781.7||154,12|
|额||||||||65.05||374.9||
||3.00||||99||||1||5.22|
|||||||||||7||
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||674,7||||1,396,0||||287,27|-7,36|-5,003,|
|二、本年期初余||||||||1,587,6||||
||22,30||||70,499.||||8,781.7|2,813,|154,12|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|3.00|99|65.05|1|374.9|5.22|
||||||7||
|三、本期增减变|337,3|555,04|||4,254,|5,147,0|
|动金额（减少以|61,15|6,014.5|||668,6|75,843.|
|“－”号填列）|2.00|5|||76.89|44|
||||||4,254,|4,254,6|
|（一）综合收益|||||||
||||||668,6|68,676.|
|总额|||||||
||||||76.89|89|
|||892,40||||892,40|
|（二）所有者投|||||||
|||7,166.5||||7,166.5|
|入和减少资本|||||||
|||5||||5|
|||892,40||||892,40|
|1．股东投入的|||||||
|||7,166.5||||7,166.5|
|普通股|||||||
|||5||||5|
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|2．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
||337,3|-337,36|||||
|（四）所有者权|||||||
||61,15|1,152.0|||||
|益内部结转|||||||
||2.00|0|||||
|1．资本公积转|337,3|-337,36|||||
|增资本（或股|61,15|1,152.0|||||
|本）|2.00|0|||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备||||||||
||||11,439,||||11,439,|
|1．本期提取||||||||
||||686.82||||686.82|
||||-11,439||||-11,439|
|2．本期使用||||||||
||||,686.82||||,686.82|
|（六）其他||||||||
||||||-3,10|143,921,718.22||
||1,012,|1,951,1||287,27||||
|四、本期期末余|||1,587,6||8,144,|||
||083,4|16,514.||8,781.7||||
|额|||65.05||698.0|||
||55.00|54||1||||
||||||8|||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
|||||||||||-2,75||
||674,7||||1,395,1||||287,27||-394,57|
|一、上年期末余||||||||||1,704,||
||22,30||||28,859.||||8,781.7||4,644.0|
|额||||||||||588.0||
||3.00||||30||||1||5|
|||||||||||6||
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-2,75||
||674,7||||1,395,1||||287,27||-394,57|
|二、本年期初余||||||||||1,704,||
||22,30||||28,859.||||8,781.7||4,644.0|
|额||||||||||588.0||
||3.00||||30||||1||5|
|||||||||||6||
|三、本期增减变||||||||||-4,611|-4,608,|
||||||941,64|||1,587,6||||
|动金额（减少以||||||||||,108,7|579,48|
||||||0.69|||65.05||||
|“－”号填列）||||||||||86.91|1.17|
|||||||||||-4,611|-4,611,|
|（一）综合收益||||||||||||
|||||||||||,108,7|108,78|
|总额||||||||||||
|||||||||||86.91|6.91|
|（二）所有者投|||||941,64||||||941,64|
|入和减少资本|||||0.69||||||0.69|
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||941,64||||941,64|
|4．其他|||||||
|||0.69||||0.69|
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|2．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||1,587,6|||1,587,6|
|（五）专项储备|||||||
||||65.05|||65.05|
||||9,977,0|||9,977,0|
|1．本期提取|||||||
||||71.27|||71.27|
||||-8,389,|||-8,389,|
|2．本期使用|||||||
||||406.22|||406.22|
|（六）其他|||||||
||||||-7,36||
||674,7|1,396,0||287,27||-5,003,|
|四、本期期末余|||1,587,6||2,813,||
||22,30|70,499.||8,781.7||154,12|
|额|||65.05||374.9||
||3.00|99||1||5.22|
||||||7||

三、公司基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为武汉凤凰股份有限公司，系于1992年5月8日经武汉市体制改革委员会批准，由中国石化武汉石油化工厂（以下简称“武汉石化”）与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。于1992年6月15日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。于1993年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据中国石油化工集团公司的整体改组方案，经中华人民共和国财政部财管字[2000]34号文批准，武汉石化于2000年将其持有的本公司21,142万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）持有，公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国石化武汉凤凰股份有限公司。
2006年公司以拥有的石化资产和相关负债与中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）拥有的干散货运输资产和相关负债进行置换（以下简称“本次置换”）。双方分别于2005年10月18日、2006年1月6日签订了《资产置换协议》以及补充协议。本次置换，经国务院国有资产监督管理委员会于2006年1月24日审核批准、中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会于2006年4月29日审核通过、公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月14日批准，置换交割日为2006年6月30日。2005年10月18日，本公司第一大股东中国石化与长航集团签订了《股份转让协议》，中国石化将其所持有的本公司211,423,651股国有法人股转让给长航集团，2006年7月完成股权过户手续。2006年6月公司更名为长航凤凰股份有限公司 。
置换后，公司经营范围变更为：国际船舶普通货物运输；国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航；国际国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关的业务（不含国家有关规定限制经营的事项）；公路运输、综合物流（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。
2013年 11月 28日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）发布的《关于法院受理公司重整事宜的公告》，武汉中院于 2013年 11月 26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请，公司进入破产重整程序。
2014年3月18日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，认为公司管理人向武汉中院提请批准的重整计划，经债权人会议分组表决，普通债权组、有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组均通过了管理人制定的重整计划草案；出资人组也通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整事项。经审查，管理人制定的重整计划草案包括有《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的各项内容，其债权调整、受偿方案及出资人权益调整方案不违背法律规定，经营方案具有可行性。债权人会议及出资人会议召开程序、表决分组符合法律规定，各表决组表决结果符合通过的法定条件。据此，武汉中院依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：“①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定
为终审裁定。”
2014年9月28日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-17号《民事裁定书》，认为公司提交的重整计划执行情况属实，裁定如下：（1）确认《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕；
（2）长航凤凰股份有限公司重整期间未依法申报债权的债权人，在《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕后，可以按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》规定的同类债权受偿条件行使权力；
（3）按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》减免的债务，自《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕时起，长航凤凰股份有限公司不再承担清偿责任。
公司原注册资本为人民币674,722,303.00元，股本为674,722,303.00元。根据武汉中院于2014年3月18日作出的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》裁定批准的《长航凤凰股份有限公司重整计划》和公司2014年12月5日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的修改后章程规定，贵公司增加注册资本人民币337,361,152.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2014年7月30日，变更后的注册资本为人民币1,012,083,455.00元。
截至2014年12月31日止，公司股本为人民币1,012,083,455.00元，注册资本为人民币1,012,083,455.00元；住所：湖北省武汉市江汉区民权路35号汇江大厦；法定代表人：王涛。经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；
国际船舶普通货物运输。
本公司2014年纳入合并范围的子公司共8家，清单如下：
||
|-|
|本年度新增/减少|
|减少|
|减少|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司已评价自报告期末起至少 12个月的持续经营能力，本公司管理层相信本公司能自本财务
报表批准日后不短于 12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2014年 12月 31日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
无
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及
归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
通过单独主体达成的合营安排，通常应当划分为合营企业；未通过单独主体达成的合营安排，应当划分为共同经营。本公司合营安排划分为合营企业。
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司采用主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||将单项金额超过500万元的应收账款及单项金额超过100|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||万元的其他应收款视为重大应收款项|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试|
||未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款|
||项组合中进行减值测试|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|1、租赁船舶保证金组合|其他方法|
|2、合并范围内关联方组合|其他方法|
|3、账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|6个月以内|0.00%|0.00%|
|7-12个月|10.00%|10.00%|
|1－2年|40.00%|40.00%|
|2－3年|70.00%|70.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显|
|单项计提坏账准备的理由||
||迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏|
|坏账准备的计提方法||
||账准备|

12、存货
本公司存货主要包括燃料、润料、材料、备品备件、低值易耗品等。
存货盘存制度为机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
13、划分为持有待售资产
无
14、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动
的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为
对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行
会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括运输船舶、其他运输设备、生产设备、动力设备、电器电子设备及其他设备。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|运输船舶|年限平均法|15-25|按废钢市场价确定|不适用|
|其他运输设备|年限平均法|6|5.00%|15.83|
|生产设备|年限平均法|5-15|5.00%|6.33-19.00|
|动力设备|年限平均法|8|5.00%|11.875|
|电器电子设备及其他|年限平均法|5|5.00%|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产主要为软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
22、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于本公司执行破产重整计划，在2013年度确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的内退人员补偿款，按十年期国债利率4.55%作为折现率折现后计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
25、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26、股份支付
无
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
本公司的营业收入主要包括提供劳务收入、销售商品收入、使用费收入和利息收入，收入确认政策如下：
（1）提供劳务收入
本公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，确认劳务收入的实现。本公司非远洋运输收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后确认。远洋运输收入如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实
现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（2）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；
用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|根据财政部《关于印发〈企业会计准则|||
|第39号—公允价值计量〉的通知》（财|||
|会[2014]6号）、《关于印发修订〈企|||
|业会计准则第30号—财务报表列报〉|||
|的通知》（财会[2014]7号）、《关于|||
|印发修订〈企业会计准则第9号—职工|||
|薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、|||
|《关于印发修订〈企业会计准则第33|||
|号--合并财务报表〉的通知》（财会|||
|[2014]10号）、《关于印发〈企业会计|||
||本公司董事会已通过决议，决定自||
|准则第40号—合营安排〉的通知》（财|||
||2014年7月1日起执行修订后的《企||
|会[2014]11号）、《关于印发修订〈企|||
||业会计准则》，并根据准则要求，对年||
|业会计准则第2号—长期股权投资〉的|||
||初及比较期会计数据进行了追溯调整||
|通知》（财会[2014]14号）、《关于印|||
|发〈企业会计准则第41号—在其他主|||
|体中权益的披露〉的通知》（财会|||
|[2014]16号），《关于印发〈企业会计|||
|准则第 37 号——金融工具列报》〉的|||
|通知》（财会[2014]23号），除《企业|||
|会计准则第 37 号——金融工具列报》|||
|在 2014 年年度及以后期间的财务报|||
|告中施行外，上述其他准则于 2014 年|||
|7 月1 日（首次执行日）起施行。|||

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期应付职工薪酬。
在2014年以前，本公司对于超过一年予以支付的内退人员补偿款在长期应付款核算，在年末将下
一年度支付的内退人员补偿款重分类至一年内到期的非流动负债。本公司对该项会计政策变更采用追
溯调整法，2014年比较报表已重新表述，调减一年内到期的非流动负债16,959,214.60元，调增应付职工薪酬16,959,214.60元；调减长期应付款115,182,120.83元，调增长期应付职工薪酬115,182,120.83元，资产总额无影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||根据运输收入及其他收入计算销项税，||
|增值税|并按扣除当期允许抵扣的进项税额后|17%，11%|
||的差额计缴增值税||
|营业税|房屋出租及其他收入|3%-5%|
|城市维护建设税|实际缴纳的流转税|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|实际缴纳的流转税|3%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|长航凤凰（香港）投资发展有限公司|0|

2、税收优惠
根据财政部、国家税务总局《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）自2012年1月1日起，对试点地区的单位和个人提供的国际运输服务适用增值税零税率。公司的下列运输收入适用增值税零税率：（1）在境内载运旅客或者货物出境；（2）在境外载运旅客或者货物入境；（3）在境外载运旅客或者货物。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|库存现金||387,029.87||581,599.78|
|银行存款||50,208,669.47||55,895,110.99|
|其他货币资金||24,914,359.81||567,551.45|
|合计|75,510,059.15||57,044,262.22||

注：年末其他货币资金余额包含存放于长航凤凰股份有限公司管理人开立的银行账户的银行存款24,339,919.39元，以及保证金574,440.42元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|银行承兑票据||65,929,653.99||58,074,805.39|
|商业承兑票据||15,000,000.00|||
|合计|80,929,653.99||58,074,805.39||

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|126,953,576.94|0.00|
|商业承兑票据||0.00|

||||
|-|-|-|
|合计|126,953,576.94|0.00|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比例|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例|||||||||
|单项金额重大并|||||||6,680||||||
||6,704,9||6,704,9|100.00|||||6,680,730.24||||
|单独计提坏账准||3.74%||||0.00|,730.|3.58%||100.00%||0.00|
||46.51||46.51|%|||||||||
|备的应收账款|||||||24||||||
|按信用风险特征|172,47|||||152,25|179,7||||||
|||96.10|20,221,|11.72||||96.26|18,967,492.22|||160,787,|
|组合计提坏账准|2,622.9|||||1,139.2|55,45|||10.55%|||
|||%|483.69|%||||%||||965.45|
|备的应收账款|2|||||3|7.67||||||
|单项金额不重大|||||||||||||
||298,28||298,28|100.00|||298,2||298,279.62||||
|但单独计提坏账||0.17%||||0.00||0.16%||100.00%||0.00|
||2.62||2.62|%|||79.62||||||
|准备的应收账款|||||||||||||
||179,47||||152,251,139.23||186,7||||160,787,965.45||
|||100.00|27,224,|15.17||||100.00|25,946,502.08||||
|合计|5,852.0||||||34,46|||13.89%|||
|||%|712.82|%||||%|||||
||5||||||7.53||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额|||||
|应收账款（按单位）|||||||
|||应收账款||坏账准备|计提比例|计提理由|
|GROWING BULK|||||||
|||6,704,946.51||6,704,946.51|100.00%|无法收回|
|CARRIER LIMITED|||||||
|合计|6,704,946.51||6,704,946.51||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|144,626,529.78|||
|7-12个月|7,121,126.61|712,112.67|10.00%|
|1年以内小计|151,747,656.39|712,112.67|10.00%|
|1至2年|1,821,712.25|728,684.90|40.00%|
|2至3年|408,560.53|285,992.37|70.00%|
|3年以上|18,494,693.75|18,494,693.75|100.00%|
|3至4年|56,000.00|56,000.00|100.00%|
|4至5年|4,357,293.00|4,357,293.00|100.00%|
|5年以上|14,081,400.75|14,081,400.75|100.00%|
|合计|172,472,622.92|20,221,483.69||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,278,210.74元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|年末余额|账龄|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|
|33,902,722.58|6个月以内|18.89|
|16,840,000.00|4年以上|9.38|
|16,411,491.02|0-2年|9.14|
|14,033,057.00|6个月以内|7.82|
|11,165,946.99|6个月以内|6.22|
|92,353,217.59||51.45|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额|||期初余额||
|账龄|||||||
|||金额|比例||金额|比例|
|1年以内||28,973,574.80|98.89%||6,485,902.36|91.55%|
|1至2年|||||598,528.35|8.45%|
|2至3年||323,786.64|1.11%||||
|3年以上|||||||
|合计|29,297,361.44||--|7,084,430.71||--|

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|年末余额|账龄|
|17,013,309.33|1年以内|
|3,017,919.78|1年以内|
|2,870,055.76|1年以内|
|2,397,322.56|1年以内|
|1,230,711.43|1年以内|
|26,529,318.86||

7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|定期存款|||22,724.17|
|委托贷款||||
|债券投资||||
|合计||22,724.17||

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||断依据|
|合计|0|--|--|--|

8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额||期初余额|
|芜湖长能物流有限责任公司|||2,425,700.00|
|合计||2,425,700.00||

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比例|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例|||||||||
|单项金额重大并|||||||||||||
||1,000,0|||||1,000,0|||||||
|单独计提坏账准||7.52%|||||||||||
||00.00|||||00.00|||||||
|备的其他应收款|||||||||||||
|按信用风险特征|||||||15,01||||||
||11,575,|87.02|2,806,0|24.24||8,769,6||95.38|3,208,702.87|||11,810,16|
|组合计提坏账准|||||||8,868|||21.36%|||
||702.17|%|07.88|%||94.29||%||||5.14|
|备的其他应收款|||||||.01||||||
|单项金额不重大|||||||||||||
|但单独计提坏账|726,78||726,78|100.00|||726,7||726,788.45||||
|||5.46%||||0.00||4.62%||100.00%||0.00|
|准备的其他应收|8.45||8.45|%|||88.45||||||
|款|||||||||||||
||||||9,769,694.29||15,74||||11,810,165.14||
||13,302,|100.00|3,532,7|26.56||||100.00|3,935,491.32||||
|合计|||||||5,656|||24.99%|||
||490.62|%|96.33|%||||%|||||
||||||||.46||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||||
|其他应收款（按单位）||||||
|||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|长江海事局||1,000,000.00|||公司外派业务保证金|
|合计|1,000,000.00|||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|7,647,331.80|||
|7-12个月|224,276.84|22,427.69|10.00%|
|1年以内小计|7,871,608.64|22,427.69|10.00%|
|1至2年|138,290.57|55,316.22|40.00%|
|2至3年|2,125,129.95|1,487,590.96|70.00%|
|3年以上|1,240,673.01|1,240,673.01|100.00%|
|3至4年|131,083.39|131,083.39|100.00%|
|4至5年|||100.00%|
|5年以上|1,109,589.62|1,109,589.62|100.00%|
|合计|11,375,702.17|2,806,007.88||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额297,019.03元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|外部单位往来款项||4,069,225.32||4,065,860.28|
|备用金||3,135,755.23||2,975,962.91|
|存出保证金||2,776,871.44||3,619,529.32|
|员工借款||1,646,783.85||2,408,449.37|
|保险理赔款||282,296.00||1,573,298.74|
|其他||1,391,558.78||1,102,555.84|
|合计|13,302,490.62||15,745,656.46||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|中国长江航运有||||||
||往来款|1,518,055.51|6个月以内|11.41%||
|限责任公司||||||
|上海长航国际海||||||
||往来款|1,419,450.50|2-3年|10.67%|993,615.35|
|运有限公司||||||
|长江海事局|外派业务保证金|1,000,000.00|1-2年|7.52%||
|湖南华菱钢铁集||||||
||存出保证金|500,000.00|6个月以内|3.76%||
|团有限责任公司||||||
|上海焦化有限公||||||
||往来款|500,000.00|3-4年|3.76%|500,000.00|
|司||||||
|合计|--|4,937,506.01|--|37.12%|1,493,615.35|

（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|跌价准备||账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值|
|燃润料|22,291,745.68|||22,291,745.68|23,569,988.14|||23,569,988.14|
|合计|22,291,745.68||22,291,745.68||23,569,988.14||23,569,988.14||

（2）存货跌价准备 无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况无
11、划分为持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
无
14、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法|||宣告发||||减值准|
|被投资|期初余||||其他综|||||期末余||
|||追加投|减少投|下确认||其他权|放现金|计提减|||备期末|
|单位|额||||合收益||||其他|额||
|||资|资|的投资||益变动|股利或|值准备|||余额|
||||||调整|||||||
|||||损益|||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|常熟海||||||||||||
|隆航运|9,391,1|||-1,609,||||||7,781,8|2,899,0|
|有限公|79.64|||296.32||||||83.32|19.71|
|司||||||||||||
|舟山长||||||||||||
|宁船舶|506,30|||203,78||||||710,09||
|代理有|9.26|||9.81||||||9.07||
|限公司||||||||||||
||9,897,4|||-1,405,||||||8,491,9|2,899,0|
|小计||||||||||||
||88.90|||506.51||||||82.39|19.71|
|二、联营企业||||||||||||
|重庆新||||||||||||
|港长龙||||||||||||
||30,138,|||702,57||||||30,840,|9,005,3|
|物流有||||||||||||
||129.29|||1.39||||||700.68|54.58|
|限责任||||||||||||
|公司||||||||||||
|芜湖长||||||||||||
|能物流|5,483,9||5,463,0|796,10|||817,00|||||
|有限责|50.17||50.17|0.00|||0.00|||||
|任公司||||||||||||
||35,622,||5,463,0|1,498,6|||817,00|||30,840,|9,005,3|
|小计||||||||||||
||079.46||50.17|71.39|||0.00|||700.68|54.58|
|三、脱离合并报表范围子公司||||||||||||
|长江交||||||||||||
||||||||||668,51|668,51|668,51|
|通科技||||||||||||
||||||||||9,330.5|9,330.5|9,330.5|
|股份有||||||||||||
||||||||||4|4|4|
|限公司||||||||||||
||||||||||668,51|707,85|680,42|
||45,519,||5,463,0|93,164.|||817,00|||||
|合计|||||||||9,330.5|2,013.6|3,704.8|
||568.36||50.17|88|||0.00|||||
||||||||||4|1|3|

其他说明
注：长江交通科技股份有限公司由于破产清算被法院指定的管理人接管，2014年3月31日后脱离本公司合并报表范围，详见“附注八、合并范围的变更”。
对其期末投资余额为668,519,330.54元，减值准备余额为668,519,330.54元。
15、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||房屋及建筑||||||
|项目||机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
||物||||||
|一、账面原值：|||||||
|||||1,587,141,12||1,604,732,465.|
|1.期初余额|659,520.00|1,557,578.22|||15,374,243.72||
|||||3.71||65|
|2.本期增加金额|218,658.00|26,196.79|||53,485.00|298,339.79|
|（1）购置|218,658.00|26,196.79|||53,485.00|298,339.79|
|（2）在建工程转|||||||
|入|||||||
|（3）企业合并增|||||||
|加|||||||
|||||668,344,589.|||
|3.本期减少金额|||||2,204,784.40|670,549,373.65|
|||||25|||
|||||465,705,483.|||
|（1）处置或报废|||||1,703,390.87|467,408,874.02|
|||||15|||
|（2）企业合并减||||202,639,106.|||
||||||501,393.53|203,140,499.63|
|少||||10|||
|||||918,796,534.|||
|4.期末余额|878,178.00|1,583,775.01|||13,222,944.32|934,481,431.79|
|||||46|||
|二、累计折旧|||||||
|||||893,908,782.|||
|1.期初余额|14,203.78|1,367,911.40|||13,599,354.93|908,890,252.78|
|||||67|||
|2.本期增加金额|19,125.68|37,738.82||6,532,629.80|112,606.65|6,702,100.95|
|（1）计提|19,125.68|37,738.82||6,532,629.80|112,606.65|6,702,100.95|
|||||199,119,658.|||
|3.本期减少金额|||||1,984,880.08|201,104,538.11|
|||||03|||
|||||142,197,843.|||
|（1）处置或报废|||||1,582,037.61|143,779,881.60|
|||||99|||
|（2）企业合并减||||56,921,814.0|402,842.47|57,324,656.51|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|少|||4||||
||||701,321,754.||||
|4.期末余额|33,329.46|1,405,650.22||11,727,081.50||714,487,815.62|
||||44||||
|三、减值准备|||||||
||||364,269,948.||||
|1.期初余额||||1,051,721.94||365,321,670.24|
||||30||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
||||261,345,991.||||
|3.本期减少金额||||75,720.69||261,421,712.00|
||||31||||
||||181,472,952.||||
|（1）处置或报废||||49,661.96||181,522,614.37|
||||41||||
|（2）企业合并减|||79,873,038.9||||
|||||26,058.73||79,899,097.63|
|少|||0||||
||||102,923,956.||||
|4.期末余额||||976,001.25||103,899,958.24|
||||99||||
|四、账面价值|||||||
||||114,550,823.||116,093,657.93||
|1.期末账面价值|844,848.54|178,124.79||519,861.57|||
||||03||||
||||328,962,392.||330,520,542.63||
|2.期初账面价值|645,316.22|189,666.82||723,166.85|||
||||74||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|运输船舶|25,938,385.91|
|其他（办公设备）|67,029.69|
|合计|26,005,415.60|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额||||1,616,320.40|1,616,320.40|
|2.本期增加金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||251,705.00|251,705.00|
|（1）处置||||40,205.00|40,205.00|
|（2）企业合并减少||||211,500.00|211,500.00|
|4.期末余额||||1,364,615.40|1,364,615.40|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额||||1,041,569.40|1,041,569.40|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||251,705.00|251,705.00|
|（1）处置||||40,205.00|40,205.00|
|（2）企业合并减少||||211,500.00|211,500.00|
|4.期末余额||||789,864.40|789,864.40|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||574,751.00|574,751.00|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||574,751.00|574,751.00|
|四、账面价值||||||

||
|-|
|1.期末账面价值|
|2.期初账面价值|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
17、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额||期末余额|
|装修费||260,000.00|51,100.00|||208,900.00|
|合计||260,000.00|51,100.00||208,900.00||

18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|963,600.80|240,900.20|738,308.63|184,577.16|
|合计|963,600.80|240,900.20|738,308.63|184,577.16|

（2）未经抵销的递延所得税负债 无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|
|项目|||||||
||债期末互抵金额||产或负债期末余额|债期初互抵金额||产或负债期初余额|
|递延所得税资产||240,900.20|||184,577.16||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|906,443,434.84|632,120,921.74|
|可抵扣亏损|349,737,028.20|5,348,360,730.03|
|合计|1,256,180,463.04|5,980,481,651.77|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2014||369,111,397.51||
|2015||93,702,035.51||

|||||
|-|-|-|-|
|2016||542,947,774.71||
|2017||511,232,515.58||
|2018|349,737,028.20|3,831,367,006.72||
|合计|349,737,028.20|5,348,360,730.03|--|

19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|抵押借款|||164,000,000.00|
|保证借款|||1,197,865,315.20|
|信用借款|||469,592,981.00|
|合计||1,831,458,296.20||

（2）已逾期未偿还的短期借款情况 无
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一年以内||157,889,292.73||254,602,483.43|
|一至二年||13,741,220.85||35,016,554.65|
|二至三年||456,513.75||38,690,571.54|
|三年以上||||37,400,456.35|
|合计|172,087,027.33||365,710,065.97||

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|ITG SHIPPING CO.,LTD|5,774,151.33|尚未结算|
|浙江东邦修造船有限公司|1,972,228.84|尚未结算|
|SHELL MARINE PRODUCTS|||
||465,257.80|尚未结算|
|SINGAPORE|||
|中国长江航运集团对外经济合作总公|||
||451,653.55|尚未结算|
|司武汉分公司|||
|响水海龙运输有限公司|262,875.12|尚未结算|
|合计|8,926,166.64|--|

21、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|1年以内||25,360,697.38||8,267,140.71|
|1年以上||1,598,267.05||3,098,631.36|
|合计|26,958,964.43||11,365,772.07||

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|K2 SHIPPING LIMITED|939,819.54|尚未结算|
|巫山县添翼商贸有限公司|277,008.68|尚未结算|
|广西贺州市中德贸易有限公司|250,000.00|尚未结算|
|湖北鄂钢长航港务有限公司|20,728.37|尚未结算|
|大连圣泰国际货运有限公司|5,694.65|尚未结算|
|合计|1,493,251.24|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|一、短期薪酬||34,586,189.15|47,206,584.62|53,361,515.37||28,431,258.40|
|二、离职后福利-设定提存计划||1,756,942.27|7,305,580.98|8,232,810.13||829,713.12|
|三、辞退福利||47,592,292.31|449,747.13|25,127,678.46||22,914,360.98|
|合计|83,935,423.73||54,961,912.73|86,722,003.96|52,175,332.50||

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|4,594,621.28|34,546,443.32|31,345,422.30|7,795,642.30|
|2、职工福利费||4,667,910.46|4,667,910.46||
|3、社会保险费|868,788.66|3,165,986.01|3,479,059.97|555,714.70|
|其中：医疗保险费|677,574.04|2,702,698.82|2,963,391.00|416,881.86|
|工伤保险费|154,606.67|241,099.33|265,372.56|130,333.44|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|生育保险费||36,607.95||222,187.86||250,296.41||8,499.40|
|4、住房公积金||2,319,840.43||2,105,490.72||4,265,366.15||159,965.00|
|5、工会经费和职工教育经费||26,802,938.78||1,951,570.92||8,834,573.30||19,919,936.40|
|其他||||769,183.19||769,183.19|||
|合计|34,586,189.15||47,206,584.62||53,361,515.37||28,431,258.40||

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|1、基本养老保险||1,062,903.78||6,666,601.75||7,108,541.90||620,963.63|
|2、失业保险费||694,038.49||638,979.23||1,124,268.23||208,749.49|
|合计|1,756,942.27||7,305,580.98||8,232,810.13||829,713.12||

23、应交税费
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|增值税||-1,739,062.12||6,737,900.98|
|营业税||994,622.37||668,247.86|
|企业所得税||1,799,224.16||1,455,899.43|
|个人所得税||1,792,401.99||4,572,791.83|
|城市维护建设税||317,084.49||801,729.88|
|教育费附加||136,806.99||339,735.38|
|地方教育费附加||80,919.83||394,073.13|
|车船使用税||1,522,627.16||1,534,171.43|
|印花税||993,397.99||3,990,318.20|
|其他||76,110.03||302,071.07|
|合计|5,974,132.89||20,796,939.19||

24、应付利息
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||90,674,809.83|
|短期借款应付利息|||68,597,852.91|
|其他|||152,465.57|
|合计||159,425,128.31||

25、应付股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|普通股股利||6,000,000.00||8,686,009.78|
|合计|6,000,000.00||8,686,009.78||

超过1年的未支付应付股利
|||
|-|-|
|年末金额|年初金额|
|6,000,000.00|6,000,000.00|
|6,000,000.00|6,000,000.00|

26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|外部单位往来款项||29,092,873.39||982,361,877.95|
|融资租赁款||||1,680,021,440.97|
|未申报债权||13,859,141.13|||
|存入保证金||70,000.00||7,624,591.00|
|代收代付个人款项||1,696,695.23||4,294,572.55|
|船舶保险费||81,656.00|||
|船舶保险赔款||64,928.74||1,433,418.34|
|其他||990,741.58||12,125,664.06|
|合计|45,856,036.07||2,687,861,564.87||

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|南京长江油运公司|676,012.53|尚未结算|
|重庆长江轮船公司|129,829.70|尚未结算|
|中国长江航运（集团）总公司|88,251.46|尚未结算|
|洪泽县汛旺水运定金|50,000.00|尚未结算|
|中石化长江燃料有限公司|15,600.00|尚未结算|
|合计|959,693.69|--|

27、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款||505,048,435.72|

|||
|-|-|
|合计|505,048,435.72|

28、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|抵押借款|||40,000,000.00|
|合计||40,000,000.00||

29、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|集团公司基建借款|1,393,582.00|1,393,582.00|
|合计|1,393,582.00|1,393,582.00|

30、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|二、辞退福利||76,461,117.39||115,182,120.83|
|合计|76,461,117.39||115,182,120.83||

（2）设定受益计划变动情况
无
31、预计负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|形成原因|
|未决诉讼||190,000.00||15,027,677.00|合同纠纷诉讼费|
|其他||||34,560,814.50|经营租赁解约|
|合计|190,000.00||49,588,491.50||--|

32、递延收益
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助||749,883.70||749,883.70|0.00|船舶改造|
|拆迁补偿||1,287,289.93||1,287,289.93|0.00|基地拆迁|
|合计|2,037,173.63|||2,037,173.63||--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
长航凤凰股份有限公司2014年度报告全文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期新增补助|本期计入营业||期末余额|与资产相关/与|
|负债项目||期初余额|||其他变动|期末余额||
||||金额|外收入金额|||收益相关|
|船舶发展引导|749,883.70|||||||
|||749,883.70||749,883.70|||与资产相关|
|资金||||||||
|合计|749,883.70|||749,883.70||0.00|--|

33、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）|||||期末余额|
||期初余额|||||||
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|674,722,303.00|||337,361,152.||337,361,152.|1,012,083,455.00|
|||||00||00||

34、资本公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|资本溢价（股本溢价）||1,392,143,207.00|892,407,166.55|337,361,152.00||1,947,189,221.55|
|原制度资本公积转入||632,399.86||632,399.86|||
|合计|1,392,775,606.86||892,407,166.55|337,993,551.86|1,947,189,221.55||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价本期减少337,361,152.00元，系根据武汉中院于2014年3月18日作出的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》裁定批准的《长航凤凰股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）和公司于 2014年 12月 4日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过的修改后章程规定，公司以原有总股本为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本，转增基准日期为2014年7月30日，共计转增337,361,152股。详见“本附注十六、其他重要事项”。
股本溢价本期增加系根据《重整计划》转增股票 337,361,152股用于清偿公司债务或进行拍卖补充流动资金，按公司停牌价2.53元/股和实际拍卖价格计算，本次权益性交易增加资本公积892,407,166.55元。
35、其他综合收益
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||||||
||||减：前期计||||||
|||本期所得税前发生额|||||税后归|期末余|
|项目|期初余额||入其他综合|减：所得税费用||税后归属|||
||||||||属于少|额|
||||收益当期转|||于母公司|||
||||||||数股东||
||||入损益||||||
|二、以后将重分类进损益的其他|-39,453,616.34|-855,230.76|||-855,230.76|||-40,308|
|综合收益||||||||,847.10|
||-39,453,616.34|-855,230.76|||-855,230.76|||-40,308|
|外币财务报表折算差额|||||||||
|||||||||,847.10|

||||||
|-|-|-|-|-|
||-39,453,616.34|-855,230.76|-855,230.76|-40,308,847.10|
|其他综合收益合计|||||

36、专项储备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|安全生产费||1,587,665.05|11,993,661.47|11,993,661.47||1,587,665.05|
|合计|1,587,665.05||11,993,661.47|11,993,661.47|1,587,665.05||

37、盈余公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|法定盈余公积||198,404,821.90|94,185,559.49|||292,590,381.39|
|合计|198,404,821.90||94,185,559.49||292,590,381.39||

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积本期增加94,185,559.49元，系子公司长江交通科技股份有限公司脱离合并报表范围还原初始投资成本所致。
38、未分配利润
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期|上期|
|调整前上期末未分配利润||-7,396,405,685.11|-2,881,820,959.79|
|调整后期初未分配利润|-7,396,405,685.11||-2,881,820,959.79|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||4,307,337,010.70|-4,514,584,725.32|
|期末未分配利润|-3,089,068,674.41||-7,396,405,685.11|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
39、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|858,062,036.93|752,416,503.30|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|123,812,924.23|106,008,403.99|104,911,419.33|87,121,136.13|
|合计|981,874,961.16|858,424,907.29|1,354,199,209.40|1,567,652,333.29|

40、营业税金及附加
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|营业税||1,162,026.86||1,044,225.68|
|城市维护建设税||1,184,622.48||1,859,802.36|
|教育费附加||492,631.87||790,948.66|
|地方教育费附加||327,808.83||526,748.94|
|堤防维护费||255,372.14||409,190.19|
|其他||||62,143.70|
|合计|3,422,462.18||4,693,059.53||

41、销售费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||5,050,881.64||14,236,276.57|
|业务招待费||1,433,667.04||3,156,483.94|
|差旅费||544,462.30||1,104,418.10|
|车辆费用||324,591.13||793,039.40|
|办公费||230,737.37||219,263.79|
|邮电通讯费||187,961.50||554,952.52|
|房屋及场地费、租赁费||111,884.32||1,024,267.07|
|折旧费||15,029.66||268,139.72|
|会议费||||187,366.00|
|其他||191,264.64||677,324.95|
|合计|8,090,479.60||22,221,532.06||

42、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|51,311,560.71|274,262,937.21|
|专项费用|4,807,054.46|19,475,074.44|
|房屋及场地费、租赁费|5,091,673.96|4,153,759.50|
|其他|3,506,507.99|10,988,285.48|
|业务招待费|3,712,048.27|5,792,231.31|

||||||
|-|-|-|-|-|
|车辆费用||2,519,459.17||2,467,480.49|
|差旅费||1,621,712.61||1,955,253.59|
|办公费||1,458,210.71||1,152,633.11|
|邮电通讯费||1,090,624.36||1,369,320.95|
|折旧费||939,377.76||6,040,632.14|
|税费||747,023.93||4,715,415.95|
|合计|76,805,253.93||332,373,024.17||

43、财务费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||12,168,837.16||218,719,751.42|
|减：利息收入||363,180.92||1,862,914.17|
|加：汇兑损失||-838,565.21||4,147,106.11|
|加：手续费||119,483.58||421,376.89|
|加：未确认融资费用摊销||||66,987,270.85|
|加：其他支出||915,819.91||728,300.71|
|合计|12,002,394.52||289,140,891.81||

44、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||981,191.71||10,172,960.27|
|五、长期股权投资减值损失||||13,970,618.70|
|七、固定资产减值损失||||363,552,346.34|
|十二、无形资产减值损失||||574,751.00|
|合计|981,191.71||388,270,676.31||

45、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||93,164.88||2,046,406.62|
|处置长期股权投资产生的投资收益||201,833,713.83|||
|其他||173,000.00||106,973.49|
|合计|202,099,878.71||2,153,380.11||

其他说明：
本期处置长期股权投资产生的投资收益主要是长江交通科技股份有限公司脱离合并报表范围转回超
额亏损所致。
46、营业外收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|非流动资产处置利得合计|36,557,640.46||4,164,905.40||36,557,640.46|
|其中：固定资产处置利得||36,557,640.46||4,164,905.40|36,557,640.46|
|债务重组利得||4,162,144,862.28||167,211.52|4,162,144,862.28|
|政府补助||14,418,383.70||48,421,154.39|14,418,383.70|
|其他||33,102,738.00||1,204,676.73|33,102,738.00|
|合计|4,246,223,624.44||53,957,948.04||4,246,223,624.44|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|长江拆船补贴|10,960,900.00|35,753,319.00|与收益相关|
|财政补贴|2,457,000.00|5,289,000.00|与收益相关|
|船舶发展引导资金|749,883.70|3,635,518.70|与资产相关|
|现代服务业发展引导专项资||||
||230,000.00|210,000.00|与收益相关|
|金||||
|财政补贴|20,600.00||与收益相关|
|财政补贴||180,067.00|与收益相关|
|营改增补贴||2,754,496.69|与收益相关|
|上海市崇明区人民政府奖励||598,753.00|与收益相关|
|合计|14,418,383.70|48,421,154.39|--|

47、营业外支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|非流动资产处置损失合计|171,814.30||1,805,230,374.74||171,814.30|
|其中：固定资产处置损失||171,814.30||1,805,230,374.74|171,814.30|
|其他||127,496,422.67||1,626,669,052.89|127,496,422.67|
|合计|127,668,236.97||3,431,899,427.63||127,668,236.97|

其他说明：
本期营业外支出-其他主要是履行为长江交通科技股份有限公司银行借款和融资租赁的担保责任支出
96,115,983.57元，以及支付的重整费用23,907,859.15元。
48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|当期所得税费用||3,803,998.14||2,101,004.96|
|递延所得税费用||-56,323.04||500,341.91|
|合计|3,747,675.10||2,601,346.87||

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|利润总额|4,342,803,538.11||
|按法定/适用税率计算的所得税费用||1,085,700,884.53|
|子公司适用不同税率的影响||-61,444.28|
|调整以前期间所得税的影响||-4,304.78|
|非应税收入的影响||-375,000.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||20,050,853.96|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||-1,020,331,694.96|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣|||
|||-81,231,619.37|
|亏损的影响|||
|所得税费用|3,747,675.10||

49、其他综合收益
详见附注“七、57其他综合收益”相关内容。
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|代收代付款||31,556,822.73||275,628,491.79|
|地方财政补贴收入||13,668,500.00||42,733,065.36|
|收到保险公司赔偿||2,258,644.48||14,904,670.29|
|利息收入||364,187.93||1,771,345.09|
|其他||||8,090,826.97|
|合计|47,848,155.14||343,128,399.50||

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|船舶租赁费||||103,377,687.31|
|代收代付款||29,340,844.84||100,206,826.61|
|营运及管理费用||42,689,411.30||38,649,937.75|
|备用金及员工借款||2,576,324.66||8,313,153.38|
|海事赔偿||580,741.02||7,935,517.25|
|银行手续费||204,484.65||394,417.72|
|其他||24,459,113.06||15,873,096.51|
|合计|99,850,919.53||274,750,636.53||

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
||0|0|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|被清算子公司账面资金||1,833,280.75||
|合计|1,833,280.75|||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额|
|贷款及代付业务保证金|||178,331,958.76|
|集团借款|||59,350,000.00|
|合计||237,681,958.76||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额|
|归还集团借款|||199,620,000.00|
|贷款及代付业务保证金|||103,958,486.27|
|融资租赁租金|||57,754,703.04|
|财务顾问费及评估费|||578,000.00|
|合计||361,911,189.31||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|4,339,055,863.01||-4,628,541,754.12||
|加：资产减值准备||981,191.71||388,270,676.31|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性|||||
|||6,702,100.95||204,849,290.36|
|生物资产折旧|||||
|无形资产摊销||||139,920.00|
|长期待摊费用摊销||51,100.00||55,607,023.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||||
|||-36,385,826.16||1,801,065,469.34|
|产的损失（收益以“－”号填列）|||||
|财务费用（收益以“－”号填列）||12,166,289.38||289,854,128.38|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-202,099,878.71||-2,153,380.11|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号|||||
|||-56,323.04||500,341.91|
|填列）|||||
|存货的减少（增加以“－”号填列）||1,278,242.46||81,929,382.81|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||||
|||551,380,078.89||838,305,251.26|
|号填列）|||||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||||
|||-4,888,663,752.53||1,170,337,308.75|
|号填列）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-215,590,914.04||200,163,658.87||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活||--||--|

||||||
|-|-|-|-|-|
|动：|||||
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||50,595,699.34||56,476,915.00|
|减：现金的期初余额||56,476,915.00||85,792,740.37|
|现金及现金等价物净增加额|-5,881,215.66||-29,315,825.37||

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一、现金|50,595,699.34||56,476,915.00||
|其中：库存现金||387,029.87||581,599.78|
|可随时用于支付的银行存款||50,208,669.47||55,895,110.99|
|可随时用于支付的其他货币资金||||204.23|
|三、期末现金及现金等价物余额|50,595,699.34||56,476,915.00||

其他说明：
无
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无对上年期末余额进行调整的“其他”项目。
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|24,914,359.81|破产重整管理人账户资金及保证金|
|合计|24,914,359.81|--|

其他说明：
无
53、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|579,511.78|
|其中：美元|94,706.94|6.1190|579,511.78|
|应收账款|--|--|9,342,901.38|
|其中：美元|1,526,867.36|6.1190|9,342,901.38|
|预付账款|||23,221,590.80|
|其中：美元|3,794,997.68|6.1190|23,221,590.80|
|其他应收款|||1,419,450.50|
|其中：美元|231,974.26|6.1190|1,419,450.50|
|应付账款|||13,382,133.98|
|其中：美元|2,186,980.55|6.1190|13,382,133.98|
|预收账款|||23,504,505.09|
|其中：美元|3,841,233.06|6.1190|23,504,505.09|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
54、其他
无
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、长江交通科技股份有限公司破产清算
2014年3月31日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）受理上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对本公司子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）破产清算申请并于同日指定长江交科清算组担任长江交科管理人。2014年 6月 17日，长江交科第一次债权人会议召开，会议表决通过了《财产管理方案》。2014年11月28日，武汉中院出具（2014）鄂武汉中民商破字第1-10号法院裁定书，裁定宣告长江科破产还债。
长江交科为本公司的控股子公司，本公司持有其89.03%的股权。2014年3月31日，武汉中院裁定长江交科破产清算并指定清算组作为管理人接管公司。本公司自该裁定日起已无法实际控制长江交科，根据企业会计准则的规定不再将其纳入公司合并报表范围。
2、武汉航泰科技有限公司
武汉航泰科技有限公司100%股权由长江交通科技股份有限公司持有，为本公司间接控制的子公司，由于长江交通科技股份有限公司自2014年3月31日被管理人接管脱离公司合并报表范围，武汉航泰科技有限公司也相应于该时点脱离合并报表范围。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|长航凤凰（香|||||||
|港）投资发展|上海|香港|运输|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|南京长航凤凰|||||||
||徐州|南京|运输|100.00%||设立|
|货运有限公司|||||||
|上海华泰海运|||||||
||上海|上海|运输|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|武汉长航船员|||船员管理、劳||||
||武汉|武汉||40.00%|30.00%|设立|
|有限公司|||务派遣等||||
|宁波长航船舶|||||||
||||船舶代理、货||||
|货运代理有限|宁波|宁波||100.00%||购买|
||||物运代理||||
|公司|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|舟山长航船舶||||||
||舟山|舟山|船舶代理|100.00%|购买|
|代理有限公司||||||

（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
武汉长航船员有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有40%股权，宁波长航船舶货运代理有限公司持股30%，长江交通科技股份有限公司持股30%。由于长江交通科技股份有限公司2014年3月31日脱离合并报表范围（详见本附注“八、合并范围的变更”相关内容），本公司间接控股减少30%，在子公司所有者权益份额相应发生变化。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
项目 武汉长航船员有限公司
现金
非现金资产的公允价值
处置对价合计
减：处置的股权比例计算的子公司净资产份额 2,852,026.60差额 -2,852,026.60其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润 -2,852,026.60在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|5,592,962.68|6,998,469.19|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-1,405,506.51|-183,139.64|
|--综合收益总额|-1,405,506.51|-183,139.64|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|21,835,346.10|21,132,774.71|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|702,571.39|511,534.88|
|--综合收益总额|702,571.39|511,534.88|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无
4、重要的共同经营
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1）汇率风险
本公司承受汇率风险主要主要是折算风险，折算风险是指银行将外币转换成记账本位币时，因汇率变动而呈现账面损失的可能性。由于本公司持有的外币资产和负债净额风险敞口较小，产生的汇率风险对本公司的经营业绩可能产生影响也相对较小。
||
|-|
|2014年12月31日|
|94,706.94|
|1,526,867.36|
|3,794,997.68|
|231,974.26|
|2,186,980.55|
|3,841,233.06|

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
2)利率风险
本公司无银行借款及应付债券等带息债务，受利率风险影响较小。
3）价格风险
本公司以市场价格开展干散货运输业务，因此受到运价指数波动的影响。
(2)信用风险
于 2014年 12月 31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履
行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
(3)流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
截至2014年12月31日止，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
无
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
|中国长江航运（集||||||
||武汉|运输等|560,317.86万元|17.89%|17.89%|
|团）总公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是中国外运长航集团有限公司。
其他说明：
中国外运长航集团有限公司直接持有本公司股权比例为1.28%，持有中国长江航运（集团）总公司表决权资本比例为100%，中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰股份有限公司之控股股东，中国外运长航集团有限公司为本公司最终控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益（1）企业集团的构成”相关内容。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“十二、3.合营企业或联营企业”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|常熟海隆航运有限公司|本公司的合营企业|
|舟山长宁船舶代理有限公司|本公司的合营企业|
|芜湖长能物流有限责任公司|本公司的原联营企业|
|重庆新港长龙物流有限公司|本公司的联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|江苏金陵船舶有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|南京长航物资公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|南京长江金和油运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|南京长江油运公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|南京长江油运公司物资分公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|南京长江油运公司紫金山船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|邳州长航船务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|

|||
|-|-|
|上海江海建设开发公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海新海天航运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海新洋山集装箱运输有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长航国际海运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长航集装箱发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长航吴淞船舶工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长航物资公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长航运输服务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长集建材有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长江航运实业总公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长江轮船公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上海长新船务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|芜湖长海船舶修配厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|芜湖长航船舶工业总公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|芜湖长航物业管理公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|芜湖长江轮船公司江芜船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|芜湖长鑫航运有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|武汉峡江长航运输有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|武汉长航三鼎置业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|武汉长江轮船公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|武汉长江轮船公司荆汉运输公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|武汉长燃运输公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|武汉长亚航运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|香港长航国际海运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长航国际海运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长航武汉客运公司汉口船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长航武汉客运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长航武汉客运有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长航武汉汽车物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长航武汉引航技术服务中心|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长江交通科技股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长江轮船海外旅游总公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长江轮船总公司南通驳船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|长江燃料供应总站|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|

|||
|-|-|
|中国外运大件物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运福建莆田有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运福建厦门有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运福建外贸马江储运公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运河北公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运湖北有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运湖南公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运江苏公司苏州公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运江苏公司无锡公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运江苏集团公司南通公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运久凌储运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国外运云南公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国扬子江股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运集团川江船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运集团对外经济技术合作总公司武汉分公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运集团江东船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运集团金陵船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运集团青山船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运集团青山船厂农场沙口船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运集团宜昌船厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国长江航运有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中石化长江燃料有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中外运国际经济技术合作公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|重庆长航东风船舶工业公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|重庆长航宜化航运有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|重庆长江轮船公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|受同一控股股东及最终控制||||
|方控制的其他企业||||
|中石化长江燃料有限公司|购买燃润料|27,063,144.73|161,079,568.84|

|||||
|-|-|-|-|
|上海长江轮船公司|购买物料||42,240.00|
|上海长航国际海运有限公司|运输服务|2,482,367.58|33,489,791.03|
|上海长新船务有限公司|运输服务|2,672,500.45|16,787,536.22|
|南京长江油运公司紫金山船||||
||船舶修理|306,930.59||
|厂||||
|长航武汉客运公司汉口船厂|船舶修理|49,572.65||
|中国长江航运有限责任公司|运输服务|180,725.23||
|武汉长江轮船公司|运输服务||2,495,360.26|
|上海长航吴淞船舶工程有限||||
||船舶修理||1,767,470.09|
|公司||||
|中国外运湖北有限公司|运输服务||1,700,000.00|
|中外运国际经济技术合作公||||
||其他劳务||1,537,613.53|
|司||||
|南京长江油运公司|运输服务||1,033,717.95|
|中国长江航运集团对外经济||||
||运输服务||450,022.31|
|技术合作总公司武汉分公司||||
|上海江海建设开发公司|其他劳务||253,068.00|
|重庆长江轮船公司|运输服务||167,208.00|
|芜湖长航物业管理公司|其他劳务||120,000.00|
|长航武汉引航技术服务中心|其他劳务||106,603.00|
|上海长江轮船公司|其他劳务||40,770.56|
|芜湖长航船舶工业总公司|船舶修理||38,123.00|
|重庆长航东风船舶工业公司|船舶修理||21,386.00|
|中国长江航运集团青山船厂|船舶修理||17,500.00|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|合营及联营企业||||
||船员派遣服务、船舶管理|||
|常熟海隆航运有限公司||2,933,270.00|200,000.00|
||服务|||
|重庆新港长龙物流有限责任||||
||提供运输服务|1,980,882.74|7,061,260.98|
|公司||||
||提供运输服务、船员派遣|||
|芜湖长能物流有限责任公司||443,000.00|17,791,818.12|
||服务|||
|舟山长宁船舶代理有限公司|代理服务|505,693.57||
|受同一控股股东及最终控制||||

|||||
|-|-|-|-|
|方控制的其他企业||||
||船员派遣服务、提供运输|||
|中国长江航运有限责任公司||43,342,335.22|16,609,474.65|
||服务等|||
||船员派遣服务、船舶管理|||
|上海长航国际海运有限公司||5,154,462.05|11,170,340.53|
||服务等|||
|南京长江油运公司|船员派遣服务|1,022,013.00|1,091,196.30|
|长航武汉汽车物流有限公司|船员派遣服务|890,534.52|1,120,665.84|
|中石化长江燃料有限公司|提供运输服务|815,945.95||
|上海长新船务有限公司|代理服务|656,899.40||
|重庆长航宜化航运有限公司|提供运输服务|212,311.10||
|长航武汉引航技术服务中心|运输辅助服务|200,000.00||
|长江交通科技股份有限公司|运输辅助服务|150,805.07||
|武汉长亚航运有限公司|提供运输服务|109,555.05|516,789.98|
||提供运输服务、运输辅助|||
|重庆长江轮船公司||82,090.14|79,279.28|
||服务等|||
|南京长江金和油运有限公司|船员派遣服务|34,635.60||
|武汉长燃运输公司|船员派遣服务|32,555.40||
|中国长江航运集团青山船厂|运输辅助服务||87,400.60|
|长江轮船海外旅游总公司|提供运输服务||18,018.02|
|中国长江航运集团宜昌船厂|提供运输服务||126,126.13|
|芜湖长鑫航运有限责任公司|提供运输服务||58,066.67|
|上海长江轮船公司|提供运输服务||419,611.71|
|中国长江航运集团金陵船厂|运输辅助服务||60,825.00|
|中国外运湖北有限公司|运输辅助服务||8,874.00|
|香港长航国际海运有限公司|提供运输服务||284,279.28|
|中国外运江苏公司苏州公司|运输辅助服务||3,689.00|

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期确认的托|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/承包资产|受托/承包起始|受托/承包终止|托管收益/承包||
|||||||管收益/承包收|
|名称|名称|类型|日|日|收益定价依据||
|||||||益|

（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|中国长江航运有限责任公司|船舶、办公设备、房屋|1,476,554.89|5,197,035.99|
|武汉长航三鼎置业有限公司|房屋|750,000.00||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|中国长江航运有限责任公司|船舶|32,250,000.00||
|中国长江航运（集团）总公||||
||船舶|18,450,854.70||
|司||||
|武汉长江轮船公司|船舶、房屋|1,277,795.00|8,395,120.12|
|武汉长亚航运有限公司|船舶|100,000.00||
|重庆长江轮船公司|船舶|37,500.00|3,864,864.86|
|上海江海建设开发公司|房屋|33,039.00|542,300.00|
|上海长江轮船公司|房屋||29,586.90|
|芜湖长航物业管理公司|房屋||236,250.00|
|武汉长江轮船公司|房屋||478,105.00|

关联租赁情况说明
注1：2014年 1月至 12月，本公司向中国长江航运（集团）总公司经营租入长安海、长达海、长飞海、长丰海、长宁海、长通海、长盈海、长跃海8艘船舶，根据租赁协议确定的年租船成本为4,700,854.70元；2014年7月至12月，本公司向中国长江航运（集团）总公司经营租入长发海、长骄海、秀海、卓海4艘船舶，根据租赁协议确定的本期租船成本为13,750,000.00元,合计向中国长江航运（集团）总公司经营租入船舶租金成本18,450,854.70元。
注2：2014年4月至12月，本公司向中国长江航运有限责任公司经营租入长福海、长华海、长盛海、长泰海、长旺海、长先海、长祥海、长航和海、长航煦海9艘船舶，根据租赁协议确定的本期租船成本为32,250,000.00元。
（4）关联担保情况
截至本期末本公司无关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
截至本期末本公司无关联方资金拆借情况。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|资产转让：||||
|中国长江航运有限责任公司|出售股权、车辆|6,273,200.00||

|||||
|-|-|-|-|
|中国长江航运（集团）总公||||
||出售船舶||90,000,000.00|
|司||||
|中国长江航运有限责任公司|出售船舶||80,000,000.00|
|债务重组：||||
|中国长江航运（集团）总公||||
||债务重组|119,156,109.45||
|司||||
|中石化长江燃料有限公司|债务重组|600,827,415.31||
|武汉长江轮船公司|债务重组|8,490,778.00||
|武汉峡江长航运输有限公司|债务重组|100,113.59||
|重庆长江轮船公司|债务重组|16,280,514.71||
|中国长江航运集团川江船厂|债务重组|59,918.47||
|重庆长航东风船舶工业公司|债务重组|42,157.73||
|芜湖长航船舶工业总公司|债务重组|1,819,138.83||
|上海长江轮船公司|债务重组|3,973,790.23||
|上海江海建设开发公司|债务重组|6,882,329.05||
|上海长江航运实业总公司|债务重组|586,439.00||
|长江轮船总公司南通驳船厂|债务重组|524,985.00||
|中国长江航运有限责任公司|债务重组|316,131,306.14||
|中国长江航运集团青山船厂||||
||债务重组|56,243.87||
|农场沙口船厂||||
|中国外运长航集团有限公司|债务重组|280,586,440.51||
|南京长江油运公司|债务重组|6,595,505.00||
|长江燃料供应总站|债务重组|3,869,195.05||
|中国长江航运集团青山船厂|债务重组|10,200.00||
|长航武汉客运有限责任公司|债务重组|206,501.12||
|长江交通科技股份有限公司|债务重组|483,339,013.06||
|上海长航国际海运有限公司|债务重组|105,377.04||

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬合计|4,347,264.00|3,365,000.00|
|其中：（各金额区间人数）|||
|20万元以上|11.00|12.00|
|15～20万元|||
|10～15万元|||

||||
|-|-|-|
|10万元以下|4.00|4.00|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|关联方应收账款|合营及联营企业|||||
||重庆新港长龙物|||||
|关联方应收账款||1,705,495.46||||
||流有限公司|||||
||受同一控股股东|||||
|关联方应收账款|及最终控制方控|||||
||制的其他企业|||||
||中国外运大件物|||||
|关联方应收账款||||190,000.00||
||流有限公司|||||
||芜湖长鑫航运有|||||
|关联方应收账款||||17,000.00|17,000.00|
||限责任公司|||||
||长江轮船总公司|||||
|关联方应收账款||||146.00|146.00|
||南通驳船厂|||||
||上海长航国际海|||||
|关联方应收账款||475,699.50||866,907.95||
||运有限公司|||||
||上海长航集装箱|||||
|关联方应收账款||76,700.00|76,700.00|76,700.00|76,700.00|
||发展有限公司|||||
||上海长集建材有|||||
|关联方应收账款||16,840,000.00|16,840,000.00|16,940,000.00|16,940,000.00|
||限公司|||||
||中国长江航运有|||||
|关联方应收账款||2,252,780.00||8,334,189.50||
||限责任公司|||||
||中石化长江燃料|||||
|关联方应收账款||242,000.00||||
||有限公司|||||
||重庆长航宜化航|||||
|关联方应收账款||235,665.32||||
||运有限公司|||||
||受同一控股股东|||||
|关联方其他应收||||||
||及最终控制方控|||||
|款||||||
||制的其他企业|||||
|关联方其他应收|武汉长江轮船公|||||
|||||92,738.92|92,738.92|
|款|司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方其他应收|中国长江航运有|||||
|||1,568,055.51|50,000.00|273,818.82||
|款|限责任公司|||||
|关联方其他应收|上海长航国际海|||||
|||1,419,450.50|993,615.35|2,701,606.69|1,030,954.72|
|款|运有限公司|||||
|关联方其他应收|武汉长亚航运有|||||
|||201,179.60||34,365.03|34,365.03|
|款|限公司|||||
|关联方其他应收|上海长集建材有|||||
|||183,823.82|183,823.82|183,823.82|84,226.81|
|款|限公司|||||
|关联方其他应收|中国扬子江股份|||||
|||152,024.68|152,024.68|||
|款|有限公司|||||
|关联方其他应收|芜湖长鑫航运有|||||
|||34,512.80|2,348.26|||
|款|限责任公司|||||
||受同一控股股东|||||
|关联方预付款项|及最终控制方控|||||
||制的其他企业|||||
||中石化长江燃料|||||
|关联方预付款项||297,650.00||150,000.00||
||有限公司|||||
||重庆长江轮船公|||||
|关联方预付款项||62,500.00||||
||司|||||
||上海长新船务有|||||
|关联方预付款项||626,205.41||507,836.07||
||限公司|||||
||武汉长江轮船公|||||
|关联方预付款项||||135,085.00||
||司|||||
||芜湖长航物业管|||||
|关联方预付款项||||35,000.00||
||理公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方应付账款|控股股东及最终控制方|||
||中国长江航运（集团）总公|||
|关联方应付账款||12,585,604.40||
||司|||
||受同一控股股东及最终控制|||
|关联方应付账款||||
||方控制的其他企业|||
|关联方应付账款|长江交通科技股份有限公司|69,306,810.56||
|关联方应付账款|中国长江航运有限责任公司|5,550,442.60||
|关联方应付账款|中石化长江燃料有限公司|784,570.00|86,727,415.31|
||南京长江油运公司紫金山船|||
|关联方应付账款||359,108.80||
||厂|||

|||||
|-|-|-|-|
|关联方应付账款|舟山长宁船舶代理有限公司|52,479.67||
|关联方应付账款|上海长江轮船公司|40,770.56|19,435,815.62|
||上海长航吴淞船舶工程有限|||
|关联方应付账款||6,140.00|404,019.41|
||公司|||
||南京长江油运公司物资分公|||
|关联方应付账款||2,400.00||
||司|||
|关联方应付账款|上海江海建设开发公司||217,461.00|
|关联方应付账款|长江轮船总公司南通驳船厂||20,010.00|
|关联方应付账款|长江燃料供应总站||3,869,195.05|
|关联方应付账款|中国长江航运集团青山船厂||89,916.87|
|关联方应付账款|上海长航国际海运有限公司||1,163,062.93|
|关联方应付账款|南京长江油运公司||5,930,492.47|
|关联方应付账款|芜湖长航船舶工业总公司||1,814,138.83|
|关联方应付账款|重庆长江轮船公司||16,328,047.90|
|关联方应付账款|芜湖长江轮船公司||8,009.00|
|关联方应付账款|武汉长江轮船公司||5,784,770.51|
|关联方应付账款|长航武汉客运公司||65,100.00|
|关联方其他应付款|控股股东及最终控制方|||
|关联方其他应付款|中外运长航集团有限公司|5,800.00||
||中国长江航运（集团）总公|||
|关联方其他应付款||14,614,269.46|941,313,789.28|
||司|||
||受同一控股股东及最终控制|||
|关联方其他应付款||||
||方控制的其他企业|||
|关联方其他应付款|长江交通科技股份有限公司|6,210,952.66||
|关联方其他应付款|上海长航国际海运有限公司|1,633,330.08|1,844,539.32|
|关联方其他应付款|南京长江油运公司|676,012.53|676,012.53|
|关联方其他应付款|重庆长江轮船公司|129,829.70|129,829.70|
|关联方其他应付款|中国长江航运有限责任公司|32,999.00|16,007,998.01|
|关联方其他应付款|中石化长江燃料有限公司|15,600.00|15,600.00|
||武汉长江轮船公司荆汉运输|||
|关联方其他应付款||10,595.46||
||公司|||
|关联方其他应付款|邳州长航船务有限公司|1,395.63|1,395.63|
|关联方其他应付款|武汉峡江长航运输有限公司||85,215.14|
|关联方其他应付款|重庆长航东风船舶工业公司||42,157.73|
|关联方其他应付款|中国长江航运集团川江船厂||59,918.47|

|||||
|-|-|-|-|
|关联方其他应付款|上海长江轮船公司||2,020,305.83|
|关联方其他应付款|武汉长江轮船公司||1,998,517.11|
||中国长江航运（集团）总公|||
|关联方长期应付款||1,393,582.00|1,393,582.00|
||司|||

7、关联方承诺
报告期无承诺事项。
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.重大承诺事项
（1）融资租赁合同
1）、本公司与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）分别于2009年4月27日、2009年9月27日，就38艘长江货轮和1艘海船长进海号，签订了《船舶融资租赁合同》，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以出售回租方式向工银租赁出售船舶，工银租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。
2013年11月19日本公司公告，由于本公司拖欠工银租赁租金和逾期利息，收到工银租赁的《起诉状》和武汉海事法院的《传票》。
2014年1月25日本公司公告，收到武汉海事法院（2013）武海法商字第01649号和（2013）武海法
商字第 01650号民事判决书，武汉海事法院于 2013年 12月 10日对工银租赁诉本公司船舶融资租赁合同
纠纷案进行了公开开庭审理，现已审理终结，判决确认本公司与工银租赁签订的《融资租赁合同》于2013年11月8日解除。
本公司与工银租赁签订《交接船议定书》，在2013年12月28日将15艘长江货轮归还工银租赁；另24艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期限暂定为2013年12月28日至2014年6月30日。代管期间，对于荣江系列长江船舶本公司需按照每艘船每月3万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金，对于长进海轮本公司需按照每月25万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金。
截至2014年6月30日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
2)、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）于2009年4月，就1艘3.2万吨江海直达散货轮签订了《融资租赁合同》合同，本公司为此提供不可撤销的连带责任保证。
本公司与民生租赁分别于2011年3月31日、2011年4月15日，就12艘长江货轮和3艘海轮，签订了《融资租赁合同》，本公司以调整负债结构、回租使用为目的，以出售回租方式向民生租赁出售船舶，民生租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。
本公司2012年为经营需要提前赎买长江自航船1艘（荣江3007号），并对租金中本金与利息支付比例进行了调整，将部分2年内偿还租金本金调至第3-4年偿还。
2014年1月28日本公司公告，由于本公司和控股子公司长江交通科技股份有限公司欠付租金，民生租赁按照以上两份《融资租赁合同》的约定，分别通知提前解除《融资租赁合同》，并要求支付所有到期和未到期租金、船舶余值以及违约金、赔偿金等全部债务。经协商，民生租赁分别与本公司和长江交通科技股份有限公司就以上相应的《融资租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定2013年12月31日起《融资租赁合同》解除。
本公司与民生租赁就上述16艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年6月30日。代管期间，本公司每季度向民生租赁支付的租金标准为4,545,935.27元人民币。
截至2014年6月30日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
3）、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）于2012年1月5日，就7艘海轮签订了《船舶融资租赁合同》，以筹措资金、回租使用为目的，以融资租赁方式向交银金融租赁租回该船舶。
2014年1月25日本公司公告，由于本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司已有到期的租金未向交银租赁支付，根据《融资租赁合同》的相关规定，交银租赁2013年11月8日通知解除《融资租赁合同》，并要求支付所有到期租金、未到期租金、名义货价、滞纳金等。经协商，交银租赁与本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司就以上相应的《融资租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定 2013年11月8日收到解除通知之日起《融资租赁合同》解除。
本公司与交银租赁就7艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年3月31日。代管期间，本公司就本合同项下7艘船舶及《经营租赁合同》解除项下2艘船舶，共计9艘船
舶每季度向交银租赁支付的租金标准为1,075万元人民币。
截至2014年3月31日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
（2）经营租赁合同
1）、2009年，本公司与交银租赁签订了《经营租赁合同》，期限为10年，租赁船舶为两艘4.5万吨散货船（长航和海、长航煦海），该两艘船舶分别于2010年、2011年交付本公司使用。
2014年1月25日本公司公告，由于自2013年5月以来本公司因债务纠纷相继被银行等金融机构起诉，且本公司名下银行存款、相关船舶等资产已被法院财产保全或船舶拍卖，依据《经营租赁合同》及《保证合同》相关条款，交银租赁有权提前解除租赁合同，并要求支付所有到期和未到期租金以及违约金、赔偿金等全部债务。交银租赁据此向本公司发出解除《经营租赁合同》的通知，并要求支付所有到期和未到期租金以及剩余未付租赁服务费，同时交银租赁要求收回《经营租赁合同》项下船舶。经协商，交银租赁与本公司就以上相应的《经营租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定 2013年 12月 10日起《经营租赁合同》解除。
本公司与交银租赁就2艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年3月31日。代管期间，本公司就本合同项下2艘船舶及《融资租赁合同》解除项下7艘船舶，共计9艘船舶每季度向交银租赁支付的租金标准为1,075万元人民币。
截至2014年3月31日止,上述《船舶代管协议》履行完毕。
2）、2008年，本公司与E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司（以下简称“E.R.公司”）签订了租船合同，租入E.R.BEILUN号船舶，期限为10年，该艘船舶于2010年交付本公司使用。
2014年1月25日本公司公告，本公司收到E.R.公司的通知,以公司未能支付到期租金为由，宣布终止租约并撤回船舶。
2014年10月，本公司的控股股东中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）与E.R.公司签订《债权转让协议》，长航集团依法受让E.R.公司应收本公司租金及索赔一切因本公司违反合约造成的损失的所有权利；同时，长航集团于 2014年 12月 22日与中国长江航运有限责任公司（以下简称“长航有限”）签订了《债权转让协议》，长航集团将应对本公司的上述债权转让给长航有限。
截至2014年12月31日止，本公司已根据《重整计划》对上述债务按普通债权清偿方案进行了清偿。
2.除上述承诺事项外，截至2014年12月31日止，本公司无其他重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债
本公司于2013年5月7日将“荣江15051、15052、15058、15064、15065、15066、15071”共7艘船舶光租至湖北伍伍陆货运有限公司（以下简称“伍伍陆公司”），至 2014年 5月 6日租赁期终止（具体以每条船的交还船时间为准）。在合同续租谈判时，伍伍陆公司提出上述7艘船舶船况不良，导致伍伍陆公司发生额外修费和维修期间经营损失，要求本公司负担部分船舶修费并给予损失赔偿。由于双方未就船
舶修费和损失赔偿达成和解，伍伍陆公司将上述 7艘船舶予以扣留，本公司于 2014年第三季度向伍伍陆公司提起诉讼，伍伍陆公司也向公司提起了反诉。2015年1月15日就本案第一次开庭，法院当庭未做法庭辩论及判决。本公司根据预计可能发生的支出计提了190,000.00元预计负债。
2.除存在上述或有事项外，截至2014年12月31日止，本公司无其他重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
长江交科破产重整进展情况
2014年3月31日，武汉中院依法作出（2014）鄂武汉中民商破（预）字第1号《民事裁定书》，裁定受理债权人上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交科的破产清算申请，并于同日作出（2014）鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》指定长江交科清算组担任长江交科管理人。
2014年6月17日，长江交科第一次债权人会议召开，会议表决通过了《财产管理方案》。
2014年 9月 22日，武汉中院作出（2014）鄂武汉中民商破字第 1-9号《民事裁定书》，裁定确认华夏银行股份有限公司武汉汉口支行等37位债权人申报的38笔债权。
2014年 11月 28日，武汉中院作出（2014）鄂武汉中民商破字第 1-10号《民事裁定书》，裁定宣告长江交通科技股份有限公司破产还债。（2014）鄂武汉中民商破字第1-10号《民事裁定书》的主要内容：“本院认为：长江交科不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，符合宣告破产的法定条件。依据《中华人民共和国破产法》第二条之规定，裁定如下：宣告长江交通科技股份有限公司破产还债。本裁定自即日起生效。”
2015年3月20日，武汉中院作出（2014）鄂武汉中民商破字第1-11号《民事裁定书》，裁定确认公司于2014年12月26日向长江交科管理人补充申报的债权96,164,947.83元,申报债权性质为普通债权。所补充申报的96,164,947.83元普通债权系公司为长江交科向华夏银行股份有限公司武汉汉口支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公武汉分行、交通银行股份有限公司武汉江汉支行借款提供连带责任保证担保，为长江交科在与交银金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司租赁合同项下支付租金义务承担连带责任保证担保，因长江交科无法偿还到期债
务，前述银行及租赁公司在公司重整程序中基于公司的保证责任而申报了债权，在武汉中院批准的重整计划执行过程中，公司分别为上述银行及租赁公司承担的保证责任金额为17,261,308.00元、16,000,602.17元、 11,884,723.20元、10,512,756.28元、27,781,369.66元、2,542,585.19元、10,181,603.33元，合计共承担了96,164,947.83元保证责任。
长江交科被法院宣告破产，其法人主体资格最终将依法消灭。截至审计报告批准报出日，长江交科破产清算程序仍在执行中。
2、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法无
（2）未来适用法 无
2、债务重组
（1）破产重整工作概况
2013年 11月 26日武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请，并于同日指定公司清算组担任管理人负责开展重整工作，公司进入破产重整程序。
2013年12月30日，债权人会议审议、表决财产处置方案以及重整计划草案，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案。同日，公司召开出资人会议，出资人组会议表决通过了重整计划草案所涉及的出资人权益调整方案。
2014年 2月 13日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第 1-9号《民事裁定书》，裁定确认民生金融租赁股份有限公司等133家债权人的债权。
2014年2月21日，管理人在武汉中院及债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划。
2014年3月18日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，武汉中院裁定如下：“①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。”
根据重整计划，出资人权益调整方案为：以长航凤凰现有总股本为基数，按每 10股转增 5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 337,361,152股,转增后，长航凤凰总股本将由 674,722,303股转增至1,012,083,455股。按照《重整计划》的规定，上述转增股票不向股东进行分配，将在管理人的监督下部分用于偿付公司的各类债务和费用，部分用于改善公司持续经营能力等。
根据重整计划，公司债权分类为有财产担保债权组、税款债权组、职工债权组、普通债权组。债权调整方案为：有财产担保债权以其经确认的担保债权额就担保财产变价款优先受偿，或在对应的担保财产评
估范围内优先获得清偿，未受偿的债权作为普通债权，按照普通债权的调整及受偿方案获得清偿；职工债权全额清偿，不作调整；税款债权全额清偿，不作调整；普通债权的调整方案为，对每家普通债权人 20万元以下（含20万元）的债权部分按照100%的比例清偿，每家普通债权人超过20万元以上的债权部分，每100元普通债权可分得4.6股公司股票，以长航凤凰股票2013年12月27日停牌价2.53元/股折价。
根据重整计划，确认债权受偿方案为：有财产担保债权经法院裁定确认后，在重整计划执行期限内就担保财产变现价款优先受偿，或按担保财产评估价值以现金一次性清偿完毕，有财产担保债权不能全额清偿的部分将作为普通债权受偿方案进行清偿；职工债权以分配转增股票或现金全额清偿；税款债权以现金清偿完毕；普通债权，对每家普通债权人20万元以下（含20万元）的债权部分以现金清偿完毕，每家普通债权人超过20万元以上的债权部分，每100元普通债权可分得4.6股公司股票。预计债权受偿方案为：预计债权包括因诉讼尚未终结暂无法确定的债权以及未申报但受法律保护的债权在重整计划执行完毕后，仍可要求长航凤凰按照重整计划中规定的债权清偿方案清偿。
根据重整计划，偿债资金及股票来源为：执行重整计划所需资金将通过长航凤凰账面的资金、处置资产的变现资金以及追收的应收款项等方式筹集；股票将通过上述的出资人权益调整方案所转增的股票筹集；对于需要以现金方式支付的破产费用及各类债权，如通过上述途径筹集的资金不足以清偿的，在按照重整计划规定清偿相应债权并进行预留后，以剩余部分的股票变现补足，如仍有剩余的，由管理人变现后用于补充长航凤凰的流动资金。
2014年7月30日，公司资本公积转增股本337,361,152股实施完成，公司股本由674,722,303股变更为1,012,083,455股，转增的股份已登记至公司破产企业财产处置专用账户。
2014年9月3日，管理人通过公开竞价方式处置部分资本公积转增股票72,576,916股。在武汉中院以及债权人的监督下，管理人根据《长航凤凰股份有限公司管理人关于以公开竞价方式出售部分转增股票的公告》的规定，在公开竞价活动现场确定了4位受让方并与全部受让方当场签订了《成交确认书》，本次股票公开竞价所筹集到的现金将全部用于执行重整计划。
2014年 9月 5日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第 1-15号《民事裁定书》，裁定确认管理人补充核查提请的第二批中国光大银行武汉分所等四家债权人合计860,389,191.17元普通债权。
截至2014年9月12日止，在管理人的监督下，公司已根据重整计划的规定，将应向1家有财产担保债权人、1家税款债权人及 1家职工债权人清偿的现金划转完毕。同时，公司已根据重整计划的规定，完成了对 129家普通债权人 20万元（含 20万）以下部分普通债权的现金清偿，并对 20万元以上部分的普通债权，按照每100元债权分配4.6股公司股票的清偿方案分配了股票。
2014年9月28日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-17号《民事裁定书》，认为公司提交的重整计划执行情况属实，裁定如下：（1）确认《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕；（2）长航凤凰股份有限公司重整期间未依法申报债权的债权人，在《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕后，可以按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》规定的同类债权受偿条件行使权力；（3）按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》减免的债务，自《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕时起，长航凤凰股份有限公司不再承担清偿责任。
公司已按照信息披露程序对上述事项的进程实施了公告。
（2）破产重整收益
根据《重整计划》中对出资人权益调整方案，即以本公司原有总股本为基数，按每 10股转增 5股的比例实施资本公积金转增股本，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数量，共计转增337,361,152股，转增基准日期为2014年7月30日，按照《重整计划》的规定，上述转增股票不向股东进行分配，将在管理人的监督下部分用于偿付长航凤凰的各类债务和费用，部分用于改善公司持续经营能力等。
通过对有财产担保债权组、税款债权组、职工债权组的清偿；以及普通债权组按照：对每家普通债权人20万元以下（含20万元）的债权部分按照100%的比例清偿，对每家普通债权人超过20万元以上的债权部分，每 100元普通债权可分得 4.6股长航凤凰股票，以长航凤凰股票 2013年 12月 27日停牌价 2.53元/股折价的方式进行清偿；同时对未申报债权按上述普通债权方式预留了应偿还的债务金额后，合计确认了债务重组收益4,162,144,862.28元。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|所有者的终止|
|||||||经营利润|

其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
无
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
中国长江航运（集团）总公司所持有的本公司股份被司法冻结，武汉市中级人民法院出具了湖北武汉市中级人民法院2014鄂武汉中立保字第00232-0023号、湖北武汉市中级人民法院2014鄂武汉中立保字第00204号裁定书，冻结控股股东所持有的股份共计181,015,974股，其中60,281,001股冻结期限：2014年6月9日至2016年6月8日，120,734,973股冻结期限：2014年6月10日至2016年6月9日。中国长江航运(集团)总公司共持有本公司181,015,974股股份,占本公司总股本的17.89%，其中冻结股份181,015,974股,占持有公司股份总数的100%，占本公司总股本的17.89%。
如控股股东被冻结股份被司法扣划转移，本公司的控股股东将发生变更。
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|139,69|||||119,91|102,5||||||
|||99.79|19,772,|14.15||||99.71|18,698,|||83,858,0|
|组合计提坏账准|0,804.6|||||8,690.6|56,43|||18.23%|||
|||%|114.00|%||||%|431.78|||02.06|
|备的应收账款|6|||||6|3.84||||||
|单项金额不重大|||||||||||||
||298,28||298,28|100.00|||298,2||298,279||||
|但单独计提坏账||0.21%||||||0.29%||100.00%|||
||2.62||2.62|%|||79.62||.62||||
|准备的应收账款|||||||||||||
||139,98||||119,918,690.66||102,8||||83,858,002.06||
|||100.00|20,070,|14.34||||100.00|18,996,||||
|合计|9,087.2||||||54,71|||18.47%|||
|||%|396.62|%||||%|711.40||||
||8||||||3.46||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|111,026,719.33|||
|7-12个月|6,319,072.15|631,907.22|10.00%|
|1年以内小计|117,345,791.48|631,907.22||
|1至2年|1,538,939.73|615,575.90|40.00%|
|2至3年|233,560.53|163,492.37|70.00%|
|3年以上|18,361,138.51|18,361,138.51|100.00%|
|3至4年|56,000.00|56,000.00|100.00%|
|4至5年|4,357,293.00|4,357,293.00|100.00%|
|5年以上|13,947,845.51|13,947,845.51|100.00%|
|合计|137,479,430.25|19,772,114.00||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,073,685.22元；本期收回或转回坏账准备金额元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|年末余额|账龄|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|
|33,902,722.58|6个月以内|24.22|
|16,840,000.00|4年以上|12.03|
|16,411,491.02|0-2年|11.72|
|12,144,791.00|6个月以内|8.68|
|8,360,727.50|6个月以内|5.97|
|87,659,732.10||62.62|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|单项金额重大并|||||||||||||
|单独计提坏账准|||||||||||||
|备的其他应收款|||||||||||||
|按信用风险特征|302,94||257,24||||266,3||||||
|||99.77||84.91||45,700,||99.74|256,702|||9,645,94|
|组合计提坏账准|4,932.7||4,497.5||||48,69|||96.38%|||
|||%||%||435.26||%|,758.71|||0.27|
|备的其他应收款|9||3||||8.98||||||
|单项金额不重大|||||||||||||
|但单独计提坏账|683,82||683,82|100.00|||683,8||683,823||||
|||0.23%||||||0.26%||100.00%|||
|准备的其他应收|3.82||3.82|%|||23.82||.82||||
|款|||||||||||||
||303,62||257,92||45,700,435.26||267,0||||9,645,940.27||
|||100.00||84.95||||100.00|257,386||||
|合计|8,756.6||8,321.3||||32,52|||96.39%|||
|||%||%||||%|,582.53||||
||1||5||||2.80||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|6,511,965.06|||
|7-12个月|204,276.84|20,427.69|10.00%|
|1年以内小计|6,716,241.90|20,427.69||
|1至2年|118,503.83|47,401.53|40.00%|
|2至3年|206,349.16|144,444.41|70.00%|
|3年以上|1,013,048.33|1,013,048.33|100.00%|
|3至4年|109,083.39|109,083.39|100.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|||100.00%|
|5年以上|903,964.94|903,964.94|100.00%|
|合计|8,054,143.22|1,225,321.96||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额541,738.82元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|合并范围内关联方往来||294,690,789.57||257,207,738.65|
|备用金||2,630,624.94||2,476,044.32|
|外部单位往来款项||1,984,397.73||703,331.17|
|存出保证金||1,626,671.44||2,469,329.32|
|员工借款||1,585,997.11||1,847,676.87|
|保险理赔款||||1,573,298.75|
|其他||1,110,275.82||755,103.72|
|合计|303,628,756.61||267,032,522.80||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|长航凤凰香港投资||||||
||往来款|256,019,175.57|0-3年|84.32%|256,019,175.57|
|发展有限公司||||||
|上海华泰海运有限|往来款|38,671,614.00|6个月以内|12.74%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||
|中国长江航运有限||||||
||往来款|1,518,055.51|6个月以内|0.50%||
|责任公司||||||
|华菱钢铁股份有限||||||
||存出保证金|500,000.00|6个月以内|0.16%||
|公司||||||
|上海瑞丰国际大厦||||||
||房屋租赁押金|349,549.36|6个月以内|0.12%||
|置业有限公司||||||
|合计|--|297,058,394.44|--|97.84%|256,019,175.57|

（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
||1,237,787,181.20|1,175,616,589.54|||1,237,787,181.20|1,175,616,589.54|||
|对子公司投资||||62,170,591.66||||62,170,591.66|
|对联营、合营|||||||||
||42,433,532.49|11,904,374.29||30,529,158.20|47,768,889.95|13,970,618.70||33,798,271.25|
|企业投资|||||||||
||1,280,220,713.69|1,187,520,963.83|92,699,749.86||1,285,556,071.15|1,189,587,208.24|95,968,862.91||
|合计|||||||||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准备|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
|||||||余额|
|南京长航凤凰|||||||
||52,323,350.97|||52,323,350.97|||
|货运有限公司|||||||
|上海华泰海运|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|宁波船舶货运|||||||
||4,847,240.69|||4,847,240.69|||
|代理有限公司|||||||
|长江交通科技|668,519,330.54|||668,519,330.54|||
|||||||668,519,330.54|
|股份有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|长航凤凰香港|||||||
|||507,097,259.0||507,097,259.0|||
|投资发展有限||||||507,097,259.00|
|||0||0|||
|公司|||||||
||1,237,787,181.20||1,237,787,181.20||1,175,616,589.54||
|合计|||||||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期增减变动||||||||||||
||||||权益法|||宣告发||||||减值准|
|投资单||期初余||||其他综||||||期末余|||
||||追加投|减少投|下确认||其他权|放现金|计提减|||||备期末|
|位||额||||合收益||||其他||额|||
||||资|资|的投资||益变动|股利或|值准备|||||余额|
|||||||调整|||||||||
||||||损益|||利润|||||||
|一、合营企业|||||||||||||||
|常熟海|||||||||||||||
|隆航运||9,391,1|||-1,609,|||||||7,781,8||2,899,0|
|有限公||79.64|||296.32|||||||83.32||19.71|
|司|||||||||||||||
|||9,391,1|||-1,609,|||||||7,781,8||2,899,0|
|小计|||||||||||||||
|||79.64|||296.32|||||||83.32||19.71|
|二、联营企业|||||||||||||||
|重庆新|||||||||||||||
|港长龙|||||||||||||||
|||30,138,|||702,57|||||||30,840,||9,005,3|
|物流有|||||||||||||||
|||129.29|||1.39|||||||700.68||54.58|
|限责任|||||||||||||||
|公司|||||||||||||||
|武汉长|||||||||||||||
|航船员||2,755,6|||1,055,3|||||||3,810,9|||
|有限公||30.85|||17.64|||||||48.49|||
|司|||||||||||||||
|芜湖长|||||||||||||||
|能物流||5,483,9||5,463,0|796,10|||817,00|||||||
|有限责||50.17||50.17|0.00|||0.00|||||||
|任公司|||||||||||||||
|||38,377,||5,463,0|2,553,9|||817,00||||34,651,||9,005,3|
|小计|||||||||||||||
|||710.31||50.17|89.03|||0.00||||649.17||54.58|
||47,768,889.95|||5,463,0|944,69|||817,00|||42,433,532.49||11,904,374.29||
|合计|||||||||||||||
|||||50.17|2.71|||0.00|||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|620,281,718.74|536,980,638.32|608,006,718.48|787,139,239.69|
|其他业务|23,855,807.93|19,893,728.42|65,072,742.42|36,992,180.20|
|合计|644,137,526.67|556,874,366.74|673,079,460.90|824,131,419.89|

5、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||1,500,000.00||1,640,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益||944,692.71||2,346,352.11|
|处置长期股权投资产生的投资收益||2,583,194.24|||
|其他||173,000.00||106,973.49|
|合计|5,200,886.95||4,093,325.60||

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||船舶、车辆等固定资产的处置，与长期|
|非流动资产处置损益|38,969,020.40||
|||股权投资的处置|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|||
|||详见“本附注七、合并财务报表项目注|
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|14,418,383.70||
|||释 69.营业外收入”|
|量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|4,162,144,862.28|破产重整债务重组净收益|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整|||
||-25,323,173.41|公司破产重整相关清算费用|
|合费用等|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产|||
||190,000.00||
|生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对|||
|||长江交科脱离合并报表范围，确认的处|
|当期损益进行一次性调整对当期损益的|199,250,519.59||
|||置收益|
|影响|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|||
||-70,675,825.52||
|出|||
|减：所得税影响额|56,350.65||

||||
|-|-|-|
|||长江交科脱离合并报表范围，确认的少|
|少数股东权益影响额|31,045,988.49||
|||数股东损益|
|合计|4,287,871,447.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益|||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||||
||||基本每股收益（元/股）||稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利||4.2559||4.2559||
||不适用|||||
|润||||||
|扣除非经常性损益后归属于公||||||
||不适用||0.0192||0.0192|
|司普通股股东的净利润||||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||净利润||||净资产|||
|||本期发生额||上期发生额||期末余额||期初余额|
|按中国会计准则|4,307,337,010.70||-4,514,584,725.32||124,073,201.48||-5,168,368,904.64||
|按国际会计准则调整的项目及金额：|||||||||
|按国际会计准则|||||||||

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||净利润||||净资产|||
|||本期发生额||上期发生额||期末余额||期初余额|
|按中国会计准则|4,307,337,010.70||-4,514,584,725.32||124,073,201.48||-5,168,368,904.64||
|按境外会计准则调整的项目及金额：|||||||||
|按境外会计准则|||||||||

4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部 2014年发布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日||2014年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|161,144,367.52|57,044,262.22|75,510,059.15||
|应收票据|45,751,380.20|58,074,805.39|80,929,653.99||
|应收账款|297,672,909.39|160,787,965.45|152,251,139.23||
|预付款项|284,202,074.07|7,084,430.71|29,297,361.44||
|应收利息||22,724.17|||
|应收股利||2,425,700.00|||
|其他应收款|302,856,023.08|11,810,165.14|9,769,694.29||
|存货|105,499,370.95|23,569,988.14|22,291,745.68||
|流动资产合计|1,197,126,125.21|320,820,041.22|370,049,653.78||
|非流动资产：|||||
|长期股权投资|46,878,861.74|31,548,949.66|27,428,308.78||
|固定资产|3,851,930,910.29|330,520,542.63|116,093,657.93||
|在建工程|62,601,773.05||||
|无形资产|714,671.00||||
|长期待摊费用|55,607,023.98||208,900.00||
|递延所得税资产|684,919.07|184,577.16|240,900.20||
|其他非流动资产|41,565,224.48||||
|非流动资产合计|4,059,983,383.61|362,254,069.45|143,971,766.91||
|资产总计|5,257,109,508.82|683,074,110.67|514,021,420.69||
|流动负债：|||||
|短期借款|1,810,180,000.00|1,831,458,296.20|||
|应付票据|25,850,000.00||||
|应付账款|498,127,892.78|365,710,065.97|172,087,027.33||
|预收款项|17,647,324.22|11,365,772.07|26,958,964.43||
|应付职工薪酬|75,168,934.60|83,935,423.73|52,175,332.50||
|应交税费|12,658,176.35|20,796,939.19|5,974,132.89||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应付利息||11,028,393.89||159,425,128.31||
|应付股利||8,686,009.78||8,686,009.78|6,000,000.00|
|其他应付款||297,657,324.02||2,687,861,564.87|45,856,036.07|
|一年内到期的非流动||||||
|||598,256,673.17||505,048,435.72||
|负债||||||
|流动负债合计||3,355,260,728.81||5,674,287,635.84|309,051,493.22|
|非流动负债：||||||
|长期借款||1,156,313,137.10||40,000,000.00||
|长期应付款||1,300,070,594.84||1,393,582.00|1,393,582.00|
|长期应付职工薪酬||||115,182,120.83|76,461,117.39|
|预计负债||||49,588,491.50|190,000.00|
|递延收益||13,479,392.39||2,037,173.63||
|非流动负债合计||2,469,863,124.33||208,201,367.96|78,044,699.39|
|负债合计||5,825,123,853.14||5,882,489,003.80|387,096,192.61|
|所有者权益：||||||
|股本||674,722,303.00||674,722,303.00|1,012,083,455.00|
|资本公积||1,396,811,259.16||1,392,775,606.86|1,947,189,221.55|
|其他综合收益||-39,042,808.90||-39,453,616.34|-40,308,847.10|
|专项储备||||1,587,665.05|1,587,665.05|
|盈余公积||198,404,821.90||198,404,821.90|292,590,381.39|
|未分配利润|-2,881,820,959.79||-7,396,405,685.11||-3,089,068,674.41|
|归属于母公司所有者权益|||||124,073,201.48|
|||-650,925,384.63||-5,168,368,904.64||
|合计||||||
|少数股东权益||82,911,040.31||-31,045,988.49|2,852,026.60|
|所有者权益合计||-568,014,344.32|-5,199,414,893.13||126,925,228.08|
|负债和所有者权益总计||5,257,109,508.82||683,074,110.67|514,021,420.69|

第十二节备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿。
4、年度报告正文。