恒信移动商务股份有限公司
HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.
2013
年度报告
2014
年
04
月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|孙健|董事|个人原因||

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................6第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 38第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 48第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 53第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 61第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 64第十节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 165
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|报告期|指|2013年1月1日到2013年12月31日|
|本公司、公司、恒信移动|指|恒信移动商务股份有限公司|
|||互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总|
|||称，通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和Pad等移动终端接入互联网业|
|移动互联网|指||
|||务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动|
|||音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。|
|移动终端|指|指智能手机、PDA智能终端、平板电脑等可移动的智能终端设备的总称。|
|||位于深圳市罗湖区东门二横街22号，是东门Ucity智慧商城的简称，由深圳市|
|||恒信奥特投资发展有限公司投资管理，是全国首家智慧商城，也是2012年全|
|深圳Ucity|指||
|||新面世的东门商圈唯一集购物、休闲、餐饮、娱乐于一体的全新智慧型潮流主|
|||题商城商场。|
|||O2O即Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让|
|O2O|指|互联网成为线下交易的前台。这样线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以|
|||用线上来筛选服务，还有成交可以在线结算，很快达到规模。|
|||第四代移动网络，按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括LTE-Advanced|
|4G|指|与 WirelessMAN-Advanced（802.16m） 标准。能够提供固定状态下 1Gbit/s 和|
|||移动状态下 100Mbit/s 的理论峰值下行速率。|
|云之朗|指|恒信移动控股子公司—云之朗科技有限公司|
|恒海影原|指|恒信移动控股子公司—北京恒海影原文化传媒有限公司|
|移讯传媒|指|恒信移动全资子公司—深圳市移讯互动商业传媒有限公司|
|恒信奥特|指|恒信移动参股子公司—深圳市恒信奥特投资发展有限公司|
|恒信仪和|指|恒信移动全资子公司—北京恒信仪和信息技术有限公司|
|彩虹科技|指|恒信移动全资子公司—北京恒信彩虹科技有限公司|
|彩虹信息|指|恒信移动全资子公司—北京恒信彩虹信息技术有限公司|
|掌中游|指|恒信移动全资子公司—北京恒信掌中游信息技术有限公司|
|中科信利|指|恒信移动控股子公司—北京中科信利通信技术有限公司|
|易视腾|指|恒信移动孙公司—无锡易视腾科技有限公司|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|恒信移动|股票代码|300081|
|公司的中文名称|恒信移动商务股份有限公司|||
|公司的中文简称|恒信移动|||
|公司的外文名称|HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写|HXYD|||
|公司的法定代表人|孟宪民|||
|注册地址|河北省石家庄市开发区天山大街副 69 号|||
|注册地址的邮政编码|050035|||
|办公地址|河北省石家庄市建设南大街 80 号恒辉商务大厦|||
|办公地址的邮政编码|050021|||
|公司国际互联网网址|http://www.hxgro.com/|||
|电子信箱|office@hxgro.com|||
|公司聘请的会计师事务所名称|立信会计师事务所|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦21层|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|段赵东|苏竞|
||河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉|河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉|
|联系地址|||
||商务大厦|商务大厦|
|电话|0311-86130089|0311-86130089|
|传真|0311-86130089|0311-86130089|
|电子信箱|office@hxgro.com|office@hxgro.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|中国证券报、证券时报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn/|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、公司历史沿革
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||河北省工商行政管||||
|首次注册|2001年11月03日||1300002100046|130111732910720|73291072-0|
|||理局||||
|||河北省工商行政管||||
|变更名称|2012年04月18日||1300000003906|130111732910720|73291072-0|
|||理局||||
|||河北省工商行政管||||
|变更注册资本|2013年06月06日||1300000003906|130111732910720|73291072-0|
|||理局||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|937,859,634.16|1,099,455,266.96|-14.7%|977,967,835.52|
|营业成本（元）|719,162,871.11|858,517,545.08|-16.23%|708,361,849.91|
|营业利润（元）|-60,084,251.15|28,531,796.76|-310.59%|17,105,757.74|
|利润总额（元）|-55,709,764.13|30,805,830.70|-280.84%|18,100,274.50|
|归属于上市公司普通股股东的净|-54,449,641.96|32,272,751.39|||
||||-268.72%|15,539,296.56|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|||||
||-56,012,738.60|-46,153,020.22|-21.36%|15,500,909.26|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|49,487,498.71|-98,150,935.61|||
||||150.42%|-69,426,129.48|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||0.37|-0.73|150.68%|-0.52|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.41|0.24|-270.83%|0.12|
|稀释每股收益（元/股）|-0.41|0.24|-270.83%|0.12|
|加权平均净资产收益率（%）|-6.77%|3.92%|-10.69%|1.94%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||-6.96%|-5.6%|-1.36%|1.94%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||

||||||
|-|-|-|-|-|
|期末总股本（股）|134,000,000.00|67,000,000.00|100%|67,000,000.00|
|资产总额（元）|945,525,608.96|1,210,340,948.76|-21.88%|1,063,367,620.19|
|负债总额（元）|152,504,019.07|344,221,924.57|-55.7%|253,780,235.91|
|归属于上市公司普通股股东的所|771,897,209.99|839,746,851.95|||
||||-8.08%|807,193,032.93|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
||5.76|6.27|-8.13%|6.02|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|16.13%|28.44%|-12.31%|23.87%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-54,449,641.96|32,272,751.39|771,897,209.99|839,746,851.95|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-54,449,641.96|32,272,751.39|771,897,209.99|839,746,851.95|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-218,199.25||||
|||89,846,089.10|-20,011.16||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|2,078,315.57||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||14,250.00|2,250.00||
|受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|179,235.34|395,807.45|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||61,953.46||
|减：所得税影响额|476,255.02|11,830,374.94|5,805.00||
|合计|1,563,096.64|78,425,771.61|38,387.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
四、重大风险提示
1、移动运营商政策的风险
公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，许多主要业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，因此公司业务经营在一定程度上受到移动运营商发展方向和政策制定的制约，目前各大运营商正在快速部署4G业务，业务开展形式，以及投资方式都存在一定的变数，各省的政策延续性较差。
应对措施：公司正在逐步摆脱运营商的依赖，加大自身销售能力建设，包括团队与整个新零售服务支撑体系，构建自主服务品牌，大力开展其他合作营销方式，利用自身的服务能力优势获取市场资源。继续加快O2O商业服务移动信息化产品的开发和市场拓展，提升其他领域的财务收益。
2、战略布局的风险
公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向O2O商业服务移动信息化产品和服务方向，O2O商业信息服务是公认的市场机会，公司为此已进行了大量的研发投入和市场拓展，并还将沿此方向持续增大投入，但由于O2O商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓性项目，全球范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业模式都有很多不确定性，对于本公司来说，产品研发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都可能影响到公司的战略布局是否成功，未来能否因此带来收益的短期增长，具有不确定因素，公司存在战略布局节奏的风险。
应对措施：公司会对O2O商业服务移动信息化产品和服务项目进行项目风险评估，加快产品和商业测试的迭代周期，做好风险防范措施，充分发挥自身优势，与时俱进的根据内外部经营环境进行调整。
3、对外投资的风险
公司陆续对外投资恒信奥特、云之朗、恒海影原、移讯传媒、易视腾、面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广等项目，由于其各项目运营过程中具有不确定性，在一定时间内收益尚未完全体现，甚至有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩。
应对措施：公司将及时了解和掌握各项目的进度、研发及人才分配等情况，进一步加强子公司内控制
度的建设，规避对外投资风险。
4、市场竞争加剧的风险
随着移动互联网的不断成熟，目前全球移动通信设备市场整体保持较快发展。因此公司个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，注重人员能力的培养，全面提高公司营销、研发、生产、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。
5、核心技术和业务人才不足或流失的风险
目前移动互联网行业高素质人才整体短缺，掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累，导致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
应对措施：公司今年已经通过完善人才激励制度，优化人力资源配置，人尽其才、才尽其用，争取创建一个一流的创新团队。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年，公司以董事会年初确定的经营目标为导向，致力于新模式下的移动终端销售与移动互联网商业应用两大领域，继续发力移动互联，稳步拓展各项业务，有计划、有步骤地促使目标的实现。
报告期内，国内移动终端市场竞争不断加剧，由于市场对功能手机需求下降以及移动运营商政策的影响，公司移动终端销售规模和部分单机毛利下滑较大。因公司处于业务模式快速扩张及经营战略转型调整期，整体运营管理费用较高；为应对市场的竞争和变化，抓住未来市场机遇，公司在2013年第四季度关、停、并、转部分移动外包营业厅，对库存机型集中进行清理，由此造成的存货跌价损失对公司影响较大；
公司新成立的控股子公司云之朗科技有限公司由于还处于业务发展初期，仍需公司继续资源投入并承担较高的研发费用支出，加之成立初短期内无法产生直接经济效益等多因素影响下，导致了报告期内归属上市公司股东的净利润出现亏损。对于公司出现的暂时性经营亏损，公司管理层将会积极采取应对措施，以期尽快实现扭亏为盈，为此给投资者带来的损失，公司深表抱歉。
报告期内，随着移动互联网快速发展的有效推动和移动应用的不断丰富，消费者对智能终端的应用需求日益增加，公司通过研发及产品战略转型，积极拓展在手机视频领域的商业机会，手机视频项目的用户质量和数量大量提升，随着2014年国内4G网络规模部署，公司手机视频业务规模必将大幅度增长。
报告期内，公司继续完善项目和管理体系，努力实现产品研发、项目实施、技术服务的一体化，加快研发测试项目的更新升级，提升研发效率和整体业务价值。公司在2013年逐步完成了移动商业信息平台和互动体验营销平台的研发，并应用于公司参股子公司恒信奥特投资发展有限公司的智慧商城“深圳Ucity”、以及北京等地，并逐步加大各项目的部署、实施和推广，为公司在新一代智慧手机零售和移动商业集成领域的拓展提供了基础的业务和技术平台。报告期内，公司新增注册商标一项，新增软件著作权13项，并有一项发明专利进入实质审查阶段。
报告期内，由于移动终端产品生命周期的不断缩短，使得公司在选择机型和库存管理方面都存在着较大的风险，公司为应对市场变化，逐步缩减库存周转天数，进行采购节奏控制，建立库存风险监控预警机制，降低库存跌价风险。
报告期内，公司不断优化关键流程，大力开展管理创新工作。配合运营商发展战略，公司积极应对，不断优化公司组织结构，并加强对成本费用的合理控制，加强预算管理，为公司的可持续发展奠定了基础。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年||2012年||变动比率||变动原因|
|营业收入||937,859,634.16||1,099,455,266.96||-14.70%||主要系公司传统的主营业务个人移动信息终端集成销售服务受市场严峻竞争影响下滑较大。||
|成本||719,162,871.11||858,517,545.08||-16.23%||主要系收入下滑的连效反映。||
|销售费用||175,988,327.72||211,342,031.30||-16.73%||主要是关停部分业绩差的门店相应的人工成本降低及日常经营费用的管控效应。||
|管理费用||88,685,964.42||70,057,922.33||26.59%||主要系公司研发投入的加大及研发项目达到使用状态后逐步转为无形资产，其摊销在报告期逐年显现。||
|研发投入||58,209,153.15||55,689,133.23||4.53%||公司把握行业技术发展趋势,加大了优势项目的研发力度。||
|经营活动产生的现金流量净额||49,487,498.71||-98,150,935.61||150.42%||主要系公司加大了应收账款回收和库存的清理，采购性现金支出减少较多，同时日常经营费用现金性支出（人工成本租赁费用、交通及差旅费等）减少。||

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
无
3)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|937,859,634.16|1,099,455,266.96|-14.7%|

驱动收入变化的因素
主要系公司传统的主营业务个人移动信息终端集成销售服务受市场严峻竞争影响下滑较大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|个人移动信息终端集成|销售量|1,071,448|1,199,449|-10.67%|
|销售服务|生产量||6,624|-100%|

|||||
|-|-|-|-|
|库存量|128,980|295,128|-56.3%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
生产量下降100%的原因为公司停止自产恒信手机硬件，生产量为0。
库存量下降56.30%主要是公司以市场需求为导向，及时调整产品结构，在报告期内加强库存管理，降低安全库存采购量，存货周转率提高。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4)成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
||金额||金额|||
|||（%）||（%）||
|库存商品|710,216,144.93|98.76%|850,176,900.42|99.03%|-16.46%|
|渠道推广成本|8,946,726.18|1.24%|8,340,644.66|0.97%|7.27%|
|合计|719,162,871.11|100%|858,517,545.08|100%|-16.23%|

5)费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|同比增减（%）|重大变动说明|
||175,988,327.72|211,342,031.30||主要是关停部分业绩差的门店相应|
|销售费用|||-16.73%|的人工成本降低及日常经营费用的|
|||||管控效应。|
||88,685,964.42|70,057,922.33||主要系公司管理费用项下的研发支|
|管理费用|||26.59%||
|||||出增加。|
||-7,548,534.06|2,532,894.25||主要系对恒信奥特计提的利息收入，|
|财务费用|||-398.02%|2012年恒信奥特1-10月并表不产生|
|||||相关的利息收入。|
||3,988,815.88|2,464,956.69||报告期所提资产减值损失未确认递|
|||||延所得税资产，并将以前年度确认的|
|所得税|||61.82%||
|||||递延所得税资产冲减致使当期所得|
|||||税费用增加。|

6)研发投入
2013年公司完成了移动商业信息平台和互动体验营销平台的研发，相关的核心技术已完成了专利申请并进入实审阶段，
相关的系统已经或即将在深圳UCity、北京金源燕莎商场、北京移动营业厅等各种领域中部署、实施和推广，为公司在新一
代智慧手机零售和移动商业集成领域的拓展提供了基础的业务和技术平台。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|2011年|
|研发投入金额（元）|58,209,153.15|55,689,133.23|40,995,061.03|
|研发投入占营业收入比例（%）|6.21%|5.07%|4.19%|
|研发支出资本化的金额（元）|32,619,466.51|38,562,860.68|19,465,754.95|
|资本化研发支出占研发投入||||
||56.04%|69.25%|47.48%|
|的比例（%）||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||-59.91%|119.49%|125.27%|
|润的比重（%）||||

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
7)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,251,188,729.25|1,350,489,439.48|-7.35%|
|经营活动现金流出小计|1,201,701,230.54|1,448,640,375.09|-17.05%|
|经营活动产生的现金流量净|49,487,498.71|-98,150,935.61||
||||150.42%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|162,622,081.04|167,376,833.25|-2.84%|
|投资活动现金流出小计|127,111,412.57|483,296,960.50|-73.7%|
|投资活动产生的现金流量净|35,510,668.47|-315,920,127.25||
||||111.24%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|179,606,093.35|302,300,000.00|-40.59%|
|筹资活动现金流出小计|119,807,633.33|144,466,417.73|-17.07%|
|筹资活动产生的现金流量净|59,798,460.02|157,833,582.27||
||||-62.11%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|144,796,627.20|-256,237,480.59|156.51%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.42%，主要系公司加大了应收账款回收和库存的清理，采购性现金支出减少较多，同时日常经营费用现金性支出（人工成本、租赁费用、交通及差旅费等）减少。
投资活动现金流出较上年同期减少73.70%，主要系上年度在深圳智慧商城项目上投入较大，本年度属于投资回收阶段。
投资活动产生的现金流量净额上年同期增长111.24%，主要系公司上年度在深圳智慧商城项目上投入较大，而报告期内在购建固定资产、无形资产和其他长期资产上的付现减少，同时公司收回深圳智慧商城项目部分投入资金所致。
筹资活动现金流入较上年同期减少40.59%，主要系报告期内借款、子公司其他股东的借款较去年减少。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.11%，主要系报告期内银行贷款及子公司少数股东提供资金少于去年。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内经营亏损主要是公司传统业务在国内移动终端市场竞争不断加剧的大环境下销售规模下滑；而公司重点投入的研发项目其直接经济效益在短期内尚未产生，致使报告期内归属上市公司股东的净利润出现亏损。尽管公司净利润亏损，经营活动现金净流量却保持了良性正向，其主要原因为：1）2012年四季度参加移动定制机市场销售活动在各移动自营厅和公司自有经营厅里铺货较多，2012年底出现集中备货预付账款及存货出现较大增长，2013年一方面公司加快库存周转，另一方面四季度移动定制机铺货较少，年底预付款明显减少，从而导致2013年度采购付现资金远远小于2012年；2）为应对市场的竞争和变化，公司关、停、并、转部分移动外包营业厅，使年度内与经营活动相关的日常费用付现支出明显减少，主要体现在人工成本及支付的其他与经营活动有关的租赁、交通及差旅费等日常费用减少。故在报告期经营亏损的情况了，公司经营活动的现金流净额却较去年同期增长较大。
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|237,813,133.39|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|25.36%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|431,283,848.92|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|59.97%|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照招股书中公司未来三年发展规划推进，以移动商业信息化为发展方向，优化管理体制和用人机制，完善公司治理结构，加大企业信息化建设进程，提升企业整体运作效率。
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
本报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营计划开展工作，充分利用募集资金，加大研发创新的投入力度，适当调整现有业务格局，详情请见本节一、管理层讨论与分析。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
√适用□不适用
公司实际经营业绩较公开披露过的本年度盈利预测偏差19.7%的主要原因是：在13年度经营亏损的情况下，立信会计师事务所基于谨慎原则考虑将北京中科信利通信技术有限公司、北京恒信掌中游信息技术有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司在非同一控制下合并形成的商誉共3,301,394.18元计入了资产减值损失；将公司在报告期所提资产减值损失确认的递延所得税资产，及以前年度确认的递延所得税资产冲减使当期所得税费用增加共5,480,564.96元。
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|移动信息产品销售与服务|933,457,980.79|214,295,109.68|
|分产品|||
|个人移动信息终端集成销售服务|838,750,846.33|140,972,152.33|
|个人移动信息业务销售服务|24,584,524.76|22,939,418.41|
|行业移动信息产品集成销售服务|14,359,367.95|1,921,917.02|
|行业移动信息化业务运营|55,763,241.75|48,461,621.92|
|分地区|||
|河北|814,404,092.02|161,393,418.65|
|北京|68,279,167.72|28,904,769.30|
|山西|10,862,993.55|2,458,056.24|
|黑龙江|2,223,010.22|-142,766.20|
|广东|16,272,104.79|6,687,488.52|
|其他地区|21,416,612.49|14,994,143.17|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|移动信息产品销|||||||
||933,457,980.79|719,162,871.11|22.96%|-14.72%|-16.03%|1.21%|
|售与服务|||||||
|分产品|||||||
|个人移动信息终|||||||
||838,750,846.33|697,778,694.00|16.81%|-15.54%|-15.54%|0%|
|端集成销售服务|||||||
|个人移动信息业|||||||
||24,584,524.76|1,645,106.35|93.31%|45.36%|-18.81%|5.29%|
|务销售服务|||||||
|行业移动信息产|||||||
||14,359,367.95|12,437,450.93|13.38%|-46.49%|-48.3%|3.04%|
|品集成销售服务|||||||
|行业移动信息化|||||||
||55,763,241.75|7,301,619.83|86.91%|-3.51%|70.33%|-5.67%|
|业务运营|||||||
|分地区|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|河北|814,404,092.02|653,010,673.37|19.82%|-7.59%|-4.39%|-2.68%|
|北京|68,279,167.72|39,374,398.42|42.33%|-23.65%|-41.87%|18.06%|
|山西|10,862,993.55|8,404,937.31|22.63%|-74.75%|-78.07%|11.73%|
|黑龙江|2,223,010.22|2,365,776.42|-6.42%|-89.2%|-87.73%|-12.79%|
|广东|16,272,104.79|9,584,616.27|41.1%|20.36%|-9.64%|19.56%|
|其他地区|21,416,612.49|6,422,469.32|70.01%|-54.16%|-82.9%|50.4%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
|分产品||||||||||
|分地区||||||||||

（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||377,316,565.44||312,126,031.59|||年内经营性现金净流量增加及恒信|
|货币资金||39.91%||25.79%|14.12%||
|||||||奥特部分资金的收回。|
||66,571,482.12||71,160,413.04|||主要是公司加大了催收力度，从而减|
|应收账款||7.04%||5.88%|1.16%||
|||||||少了应收账款余额。|
||82,195,894.67||201,429,556.47|||本报告期，公司以市场需求为导向，|
|存货||8.69%||16.64%|-7.95%|及时调整产品结构，加快了库存周|
|||||||转。|
||34,173,916.07||159,330,258.50|||报告期公司加快库存周转，批量|
|||||||采购规模减少，同时第四季度对|
|预付账款||3.61%||13.16%|-9.55%||
|||||||移动营业厅铺货销售量小，预付|
|||||||供应商货款减少|
||79,409,209.74||49,931,833.52|||公司结合长期经营战略，在年内增加|
|长期股权投|||||||
|||8.4%||4.13%|4.27%|了对无锡易视腾科技有限公司的投|
|资|||||||
|||||||资3200万元。|
||41,703,428.60||34,265,811.67|||固定资产增加投入主要为研发用设|
|固定资产||4.41%||2.83%|1.58%|备、信息化建设IT设备以及智能化|
|||||||改造传统实体店面投入的设备。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||12,744,658.21|||深圳子公司移讯传媒所投入的智慧|
|在建工程||||1.05%|-1.05%|商城信息化建设项目达到可使用状|
|||||||态，报告期内由在建工程转为资产。|
||87,091,988.77||65,544,700.90|||外购软件以及自主开发的软件产|
|无形资产||9.21%||5.42%|3.79%||
|||||||品转增为资产|
|其他长期资|117,809,133.63||233,177,829.04|||主要系对恒信奥特出借项目投资|
|||12.46%||19.27%|-6.81%||
|产||||||建设资金的收回|

2)负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||比例（%）||例（%）|||
||100,000,000.00||100,000,000.00|||年末短期借款余额较期初未变，占总|
|短期借款||10.58%||8.26%|2.32%||
|||||||资产比例略有增加|
||18,899,920.00||202,100,520.00|||报告期公司加快库存周转，批量|
|||||||采购规模减少，同时第四季度对|
|应付票据||2.00%||16.70%|-14.70%||
|||||||移动营业厅铺货销售量小，年末|
|||||||需支付供应商的应付票据减少|

3)以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允价值||本期计提的减值||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||
|金融资产||||||||

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
（4）主要无形资产情况
（1）商标
截止报告期内，公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标11项,其中报告期新增1项。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||商标图形或字样|商标证号|注册类别|有效期限|持有人|
|1||3033816|核定服务项目（第35类）: 推销（替他人）（商品截止）|2003.04.21~2013.04.20|恒信移动|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2||5401116|核定服务项目（第37类）: 电话安装和修理|2009.10.28~2019.10.27|恒信移动|
|3||6302436|核定服务项目（第35类）:进出口代理；拍卖；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；自动售货机出租；寻找赞助|2010.06.21~2020.06.20|恒信移动|
|4|及时语（图形）|1109659|核定服务项目（第38类）: 电信信息|2007.09.21~2017.09.20|掌中游|
|5|及时语|4960658|第38类：信息传送；计算机辅助程序和图像传送；电子信件；电子邮件；寻呼（无线电、电话或其它通讯工具）；光纤通讯；电传业务；远程会议服务；电话业务；电话通讯。|2009.05.28~2019.05.27|掌中游|
|6|江湖传奇|4478379|核定使用商品（第9类）:计算机；已录制的计算机程序；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；录像带；录音带；光盘（音像）（截止）|2007.10.14~2017.10.13|掌中游|
|7|江湖传奇|4478378|第38类：信息传送；计算机辅助程序和图像传送；电子信件；电子邮件；寻呼（无线电、电话或其它通讯工具）；光纤通讯；电传业务；远程会议服务；电话业务；电话通讯。|2008.08.28~2018.08.27|掌中游|
|8|及时语|4960657|第36类：保险信息；艺术品估价；经纪；信托。|2009.10.07~2019.10.06|掌中游|
|9||6437294|第42类：计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机软件出租；计算机软件维护；把有形的数据和文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；托管计算机（网站）；提供互联网搜索引擎。|2010.07.07~2020.07.06|彩虹信息|

||||||
|-|-|-|-|-|
|10|7716056|第9类：手提电话；手提无线电话机；卫星导航仪器；程控电话交换设备；网络通讯设备；电子信号发射器；电话机；电话中断器；可视电话；导航仪器|2009.09.22~2019.09.21|恒信移动|
|11|11024506|核定服务项目（第35类）: 推销（替他人）（商品截止）|2013.10.14~2023.10.13|彩虹科技|

（2）专利
截止报告期内，公司拥有专利权6项，1项资质证书，目前处于实质审查阶段的专利有7项，报告期新增一项处于实质审查阶段的专利，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|专利名称（已有专利）|专利号|专利类型|
|一种短信发送方法、和应用该方法的手机及系统|ZL200510000093.9|发明专利|
|基于滑动窗口的端点检测方法、装置和语音识别系统|ZL200410083807.2|发明专利|
|语音标记方法、系统及基于语音标记的语音识别方法和系统|ZL200410078336.6|发明专利|
|手机（彩虹舳）|ZL2011 3 0098457.8|外观专利|
|二维码读取器（彩虹曜）|ZL2011 3 0507230.4|外观专利|
|数字媒体内容认证方法及其装置|201110110189.6|发明专利|
|计算机系统集成资质证书（叁级）|Z3110020110118|资质证书|

||||
|-|-|-|
|专 利 名 称（处于实质审查阶段专利）|专利申请号|专利类型|
|一种对终端和电信智能卡进行认证的方法和设备|200910077273.5|发明专利|
|利用手机传感器和网络进行物体标记机提取的方法和系统|201310287660.8|发明专利|
|一种目光捕捉方法和采用目光捕捉的人机交互方法|201110370221.4|发明专利|
|不同类型多媒体信息互通的方法以及移动终端|201110340091.X|发明专利|
|二维码读取方法、设备、装置，计算机及二维码读取系统|201210047565.6|发明专利|
|一种二维码读取器|201210026766.8|发明专利|
|一种实现条码识读的方法及装置|201210238927.X|发明专利|

（3）软件著作权
截止报告期内，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共有107项，其中报告期内新增软件著作权13项。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|证书编号|证书登记号|登记日期|持有人|
|||软著登字||||
|1.|3G无线商话软件V1.0||2010SR009840|2010-3-5|恒信移动|
|||第0198113号||||
||诚信通农资进销存综合管理系|||||
|||软著登字||||
|2.|统[ 简称：诚信通管理系统]||2010SR008267|2010-2-21|恒信移动|
|||第0196540号||||
||V1.0|||||
|||软著登字||||
|3.|警务呼叫中心平台系统V1.0||2010SR008302|2010-2-21|恒信移动|
|||第0196575号||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||软著登字||||
|4.|客服短信答题系统V1.0||2010SR008324|2010-2-21|恒信移动|
|||第0196597号||||
|||软著登字||||
|5.|统一通信移动应用平台V1.1||2010SR008261|2010-2-21|恒信移动|
|||第0196534号||||
|||软著登字||||
|6.|一卡通移动通讯系统V1.0||2010SR008260|2010-2-21|恒信移动|
|||第0196533号||||
||移动商业信息服务系统[ 简|软著登字||||
|7.|||2010SR008326|2010-2-21|恒信移动|
||称：恒信商城] V1.0|第0196599号||||
||移动小额支付平台系统[ 简|软著登字||||
|8.|||2010SR009838|2010-3-5|恒信移动|
||称：小额支付平台] V1.0|第0198111号||||
||移动信息终端应用开发平台|软著登字||||
|9.|||2010SR008294|2010-2-21|恒信移动|
||V1.0|第0196567号||||
|||软著登字||||
|10.|SNS手机中间件平台软件V1.0||2012SR016835|2012-3-5|恒信移动|
|||第0384871号||||
||恒信彩虹移动服务中间软件|软著登字||||
|11.|||2008SR11302|2008-6-17|彩虹科技|
||V1.0[简称：OPENMAS]|第098481号||||
||恒信电话营销软件V1.0[简称：|软著登字||||
|12.|||2008SR11304|2008-6-17|彩虹科技|
||恒信电话营销]|第098483号||||
||恒信校信通软件V1.0[简称：恒|软著登字||||
|13.|||2008SR11303|2008-6-17|彩虹科技|
||信校信通]|第098482号||||
||恒信移动虚拟传真软件|||||
|||软著登字||||
|14.|V1.0[简称：恒信移动虚拟传||2008SR11301|2008-6-17|彩虹科技|
|||第098480号||||
||真]|||||
||恒信城管通系统V1.0[简称：城|软著登字||||
|15.|||2008SR17316|2008-8-27|彩虹科技|
||管通]|第104495号||||
||恒信虚拟零售系统V1.0[简称：|软著登字||||
|16.|||2008SR17319|2008-8-27|彩虹科技|
||虚拟零售]|第104498号||||
||恒信电话会议手机内嵌软件|软著登字||||
|17.|||2008SR17317|2008-8-27|彩虹科技|
||[简称：会议通] V1.0|第104496号||||
||恒信及时语手机内嵌软件[简|软著登字||||
|18.|||2008SR17318|2008-8-27|彩虹科技|
||称：及时语手机软件] V1.0|第104497号||||
||电信运营支撑平台（TOSP）[简|软著登字||||
|19.|||2008SR18519|2008-9-8|彩虹科技|
||称：TOSP] V1.2|第105698号||||
||恒信CENTREX话务台及计费|||||
|||软著登字||||
|20.|系统V1.1[简称：||2008SR18522|2008-9-8|彩虹科技|
|||第105701号||||
||TR-CENTREX]|||||
||恒信综合通信服务平台[简称：|软著登字||||
|21.|||2008SR18524|2008-9-8|彩虹科技|
||TR-UNIFY] V1.0|第105703号||||
||漫游短消息问候系统[简称：|软著登字||||
|22.|||2008SR18523|2008-9-8|彩虹科技|
||TR-SGS] V1.0|第105702号||||
||一卡充语音缴费系统[简称：|软著登字||||
|23.|||2008SR18520|2008-9-8|彩虹科技|
||TR-UCS] V1.0|第105699号||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||移动综合信息服务平台（软件）|软著登字||||
|24.|||2008SR18521|2008-9-8|彩虹科技|
||[简称：TR-ⅡSP] V1.0|第105700号||||
||恒信数字货架系统 V1.0[ 简|软著登字||||
|25.|||2008SR20998|2008-9-25|彩虹科技|
||称：数字货架]|第108177号||||
||农政通系统 V1.0[ 简称：农政|软著登字||||
|26.|||2008SR21422|2008-9-28|彩虹科技|
||通]|第108601号||||
||掌游公社手机内嵌软件 V1.0|软著登字||||
|27.|||2008SR21421|2008-9-28|彩虹科技|
||[ 简称：掌游公社]|第108600号||||
||恒信十一运移动总机一号通平|||||
|||软著登字||||
|28.|台软件 [ 简称：一号通平台软||2009SR027970|2009-7-14|彩虹科技|
|||第0154969号||||
||件] V1.0|||||
||彩信内容安全监控平台系统|软著登字||||
|29.|||2009SR052703|2009-11-12|彩虹科技|
||V1.0|第0179702号||||
|||软著登字||||
|30.|及时语电话营销系统V2.0||2009SRBJ8186|2009-12-31|彩虹科技|
|||第BJ25192号||||
|||软著登字||||
|31.|3G无线上网手机软件V1.0||2010SR023933|2010-5-21|彩虹科技|
|||第0212206号||||
||基于新一代人机交互技术体验|软著登字||||
|32.|||2011SR082745|2011-11-15|彩虹科技|
||营销系统V1.0|第0346419号||||
||恒信移动行业信息综合应用平|软著登字||||
|33.|||2010SR072553|2010-12-24|彩虹科技|
||台【简称：HXBOS平台】 V1.0"|第0260826号||||
||社区综合信息通信服务平台系|||||
|||软著登字||||
|34.|统【简称：社区通信服务平台】||2011SR090962|2011-12-06|彩虹科技|
|||第0354636号||||
||V1.0|||||
|||软著登字||||
|35.|商业总机平台V1.0||2011SR090962|2011-12-16|彩虹科技|
|||第0354636号||||
||恒信彩虹政企互动协作平台|软著登字||||
|36.|||2011SR097625|2011-12-19|彩虹科技|
||V1.0|第0361299号||||
|||软著登字第||||
|37.|垃圾彩信集中管控软件V1.0||2012SR121531|2012-12-10|彩虹科技|
|||0489567号||||
||彩信内容安全监控平台升级应|软著登字第||||
|38.|||2012SR121394|2012-12-10|彩虹科技|
||用软件V1.0|0489430号||||
||电话会议系统[简称及时语电|软著登字第||||
|39.|||2012SR127146|2012-12-18|彩虹科技|
||话会议]V2.5|0495082号||||
||恒信商业POS管理系统[简称：|软著登字第||||
|40.|||2012SR125037|2012-12-15|彩虹科技|
||商业POS]V1.0|0493073号||||
||会员资格识别软件[简称：恒信|软著登字第||||
|41.|||2012SR132883|2012-12-24|彩虹科技|
||IDR]V1.5|0500919号||||
||客汇通CRM管理系统[简称：客|软著登字第||||
|42.|||2012SR127998|2012-12-19|彩虹科技|
||汇通]V1.1|0496034号||||
||V展厅-P500互动体验营销系|软著登字第||||
|43.|||2013SR059712|2013-06-20|彩虹科技|
||统[简称：V展厅]V2.0|0565474号||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||恒信彩虹BCS服务管理平台软|软著登字第|||彩虹科技|
|44.|||2013SR147191|2013-12-16||
||件[简称：HxBCS] V1.0|0652953号||||
||HXECP恒信移动电子商务平|软著登字第||||
|45.|||2013SR147016|2013-12-16|彩虹科技|
||台[简称:HXECP] V1.0|0652778号||||
|||软著登字||||
|46.|集团总机系统 V1.0||2007SR12064|2007-8-10|彩虹信息|
|||第078059号||||
|||软著登字||||
|47.|及时语协同工作软件 V1.0||2007SR17713|2007-11-8|彩虹信息|
|||第083708号||||
||恒信综合增值业务平台软件|软著登字||||
|48.|||2008SR01926|2008-1-28|彩虹信息|
||[简称：U3]V1.0|第089105号||||
||恒信基层政务系统 V1.0 [简|软著登字||||
|49.|||2008SR09330|2008-5-16|彩虹信息|
||称：基层政务]|第096509号||||
||企业综合通信门户系统|软著登字||||
|50.|||2008SRBJ5276|2008-12-5|彩虹信息|
||V1.0[简称：U4]|第BJ15582号||||
||移动办公系统 V1.0[简称：移|软著登字第||||
|51.|||2008SRBJ5306|2008-12-5|彩虹信息|
||动OA]|BJ15612号||||
||移动行业信息手机适配平台系|||||
|||软著登字||||
|52.|统 V1.0[简称：移动化适配系||2008SRBJ5299|2008-12-5|彩虹信息|
|||第BJ15605号||||
||统]|||||
||G3商街移动商业信息服务平|软著登字||||
|53.|||2009SR058991|2009-3-20|彩虹信息|
||台V1.0|第0185990号||||
||虚拟超市业务推送平台系统|软著登字||||
|54.|||2009SRBJ8185|2009-11-2|彩虹信息|
||V1.0|第BJ25191号||||
|||软著登字||||
|55.|统一通信调度平台软件V1.0||2009SRBJ8184|2009-11-16|彩虹信息|
|||第BJ25190号||||
|||软著登字||||
|56.|游戏大厅手机内嵌软件V1.0||2009SRBJ8183|2009-11-16|彩虹信息|
|||第BJ25189号||||
||政企互动平台[简称：政企同]|软著登字||||
|57.|||2010SR27770|2010-6-8|彩虹信息|
||V1.0"|第0216043号||||
||移动商城信息服务平台[简称：|软著登字||||
|58.|||2010SR072459|2010-12-24|彩虹信息|
||移动商城] V1.0|第0260732号||||
||手机纪实视频客户端软件|软著登字||||
|59.|||2011SR091177|2011-12-16|彩虹信息|
||V1.0|第0354851号||||
||智慧商城数字营销系统[简称：|软著登字第||||
|60.|||2012SR086840|2012-9-12|彩虹信息|
||智慧商城]V1.0|0454876号||||
||恒信彩虹CSMP终端业务管理|||||
|||软著登字第||||
|61.|平台[简称：终端业务管理平||2012SR125408|2012-12-15|彩虹信息|
|||0493444号||||
||台]V1.0|||||
||农政通移动政务平台[简称：农|软著登字第||||
|62.|||2012SR125040|2012-12-15|彩虹信息|
||政通平台]V1.0|0493076号||||
||手机卡包软件[简称：手机卡|软著登字第||||
|63.|||2012SR128119|2012-12-19|彩虹信息|
||包]V1.0|0496155号||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||恒信商家杂志平台[简称：商家|软著登字第||||
|64.|||2013SR015463|2013-02-21|彩虹信息|
||杂志]V1.0|0521225号||||
||农政通移动政务平台[简称：农|软著登字第||||
|65.|||2013SR015501|2013-02-21|彩虹信息|
||政通平台]V2.0|0521263号||||
||手机常亮展示平台[简称：手机|软著登字第||||
|66.|||2013SR015508|2013-02-21|彩虹信息|
||常亮展示]V1.0|0521270号||||
||商家杂志软件[简称：商家杂|软著登字第||||
|67.|||2013SR147174|2013-12-16|彩虹信息|
||志]V1.0|0652936号||||
|||软著登字第||||
|68.|智慧商城数字营销系统V2.0||2013SR146977|2013-12-16|彩虹信息|
|||0652739号||||
||语音杂志系统 V1.0[简称：语|软著登字||||
|69.|||2007SR14384|2007-9-17|仪和信息|
||音杂志]|第080379号||||
||恒信IVVR应用系统 V1.0[简|软著登字||||
|70.|||2008SR09407|2008-5-19|仪和信息|
||称：IVVR应用系统]|第096586号||||
||恒信音乐语音搜索系统|||||
|||软著登字||||
|71.|V1.0[简称：音乐语音搜索||2008SR09408|2008-5-19|仪和信息|
|||第096587号||||
||（VAP）]|||||
||手机随身听系统 V1.0[简称：|软著登字||||
|72.|||2008SR26297|2008-10-21|仪和信息|
||手机随身听]|第113476号||||
||音乐DNA分析系统 V1.0[简|软著登字||||
|73.|||2008SR26296|2008-10-21|仪和信息|
||称：音乐DNA]|第113475号||||
||音乐猜猜猜系统 V1.0[简称：|软著登字||||
|74.|||2008SR26298|2008-10-21|仪和信息|
||音乐猜猜猜]|第113477号||||
||语音短信系统 V1.0[简称：语|软著登字||||
|75.|||2008SR26294|2008-10-21|仪和信息|
||音短信]|第113473号||||
||增值业务经营分析系统|软著登字||||
|76.|||2008SR26295|2008-10-21|仪和信息|
||V1.0[简称：经营分析系统]|第113474号||||
|||软著登字||||
|77.|语音彩信系统V1.0||2009SRBJ8207|2009-11-24|仪和信息|
|||第BJ25213号||||
|||软著登字||||
|78.|音乐搜索短信群发系统V1.0||2009SRBJ8217|2009-11-26|仪和信息|
|||第BJ25223号||||
|||软著登字||||
|79.|音乐搜索彩铃定购系统V1.0||2009SRBJ8216|2009-11-30|仪和信息|
|||第BJ25222号||||
|||软著登字||||
|80.|VAP计费系统V1.0||2009SRBJ8228|2009-12-1|仪和信息|
|||第BJ25234号||||
|||软著登字第||||
|81.|3G视频点播互动平台V1.0||2010SR048678|2010-9-15|仪和信息|
|||0236951号||||
|||软著登字第||||
|82.|语音云搜索系统V1.0||2011SR047639|2011-7-14|仪和信息|
|||0311313号||||
|||软著登字第||||
|83.|手机彩印系统V1.0||2011SR047764|2011-7-14|仪和信息|
|||0311438号||||
|84.|随信客户端系统[随信客户|软著登字第|2012SR125411|2012-10-28|仪和信息|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||端]V1.0|0493447号||||
|||软著登字第||||
|85.|移动音乐渠道管理系统V1.0||2012SR125392|2012-10-19|仪和信息|
|||0493428号||||
||移动业务培训系统V1.0[简称：|软著登字第||||
|86.|||2013SR109383|2013-10-16|仪和信息|
||业务培训系统]|0615145号||||
||移动应用下载系统V1.0[简称：|软著登字第||||
|87.|||2013SR109389|2013-10-16|仪和信息|
||应用下载系统]|0615151号||||
||基于无线互联网的商业应用系|||||
|||软著登字第||||
|88.|统V1.0[简称：bobomi移动商务||2013SR109386|2013-10-16|仪和信息|
|||0615148号||||
||软件]|||||
||12586娱音在线系统 V1.0[简|软著登字||||
|89.|||2002SR4808|2002-12-24|掌中游|
||称：12586娱音在线]|第B004808号||||
||12586娱音在线系统 V2.0[简|软著登字||||
|90.|||2007SR08161|2007-5-31|掌中游|
||称：12586娱音在线]|第B074156号||||
||12586娱音在线系统 V3.0[简|软著登字||||
|91.|||2008SRBJ5480|2008-12-5|掌中游|
||称：12586娱音在线]|第BJ15786号||||
||个人通信助理系统 V1.0[简|软著登字||||
|92.|||2008SRBJ5468|2008-12-5|掌中游|
||称：通信助理]|第BJ15774号||||
||恒信短信网关软件 V1.0[简|软著登字||||
|93.|||2008SRBJ5479|2008-12-5|掌中游|
||称：短信网关]|第BJ15785号||||
||移动聊天室软件 V1.0[简称：|软著登字||||
|94.|||2008SRBJ5477|2008-12-5|掌中游|
||移动聊天室]|第BJ15783号||||
||增值业务销售及渠道管理平台|||||
|||软著登字||||
|95.|系统 V1.0[简称：增值业务销||2008SRBJ5472|2008-12-5|掌中游|
|||第BJ15778号||||
||售渠道平台]|||||
||开放式移动服务应用中间件软|软著登字||||
|96.|||2009SR021411|2009-06-8|掌中游|
||件 V1.0|第0148410号||||
|||软著登字||||
|97.|移动社区信息化系统V1.0||2009SRBJ8181|2009-12-31|掌中游|
|||第BJ25187号||||
||无限商机系统[简称：无限商|软著登字||||
|98.|||2011SR091186|2011-12-06|掌中游|
||机]V1.0|第0354860号||||
|||软著登字||||
|99.|恒信视频协同会议系统 V1.0||2011SR091190|2011-12-03|掌中游|
|||第0354864号||||
|||软著登字||||
|100.|萝卜坑桌面信息机系统 V1.0||2011SR093931|2011-12-12|掌中游|
|||第0357605号||||
|||软著登字第||||
|101.|物业管理系统 V1.0||2012SR037150|2012-5-10|掌中游|
|||0405186号||||
||基于云计算的移动终端同步平|软著登字第||||
|102.|||2012SR086841|2012-9-12|掌中游|
||台V1.0|0454877号||||
||超级好友社交软件[简称：恒信|软著登字第||||
|103.|||2013SR015152|2013-2-21|掌中游|
||超级好友]V1.0|0520914号||||
|104.|基于云计算的移动终端同步平|软著登字第|2013SR148488|2013-02-17|掌中游|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||台[简称：云计算平台]V2.0|0654250号||||
||中科信利语音识别引擎软件|软著登字||||
|105.|||2004SR11537|2004-11-29|中科信利|
||[简称：TSR] V2.1|第029938号||||
||中科信利语音注册服务器引擎|软著登字||||
|106.|||2004SR11536|2004-11-29|中科信利|
||软件 V1.0|第029937号||||
|||软著登字||||
|107.|嵌入式语音识别引擎软件V1.0||2009SRBJ8187|2009-12-31|中科信利|
|||第BJ25193号||||

（5）公司竞争能力重大变化分析
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。
（6）投资状况分析
1)对外投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况|||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度（%）||||
|32,470,000.00|||||100%||||
|被投资公司情况|||||||||
||||上市公司占被投资||||本期投资||
|公司名称|主要业务|||资金来源||合作方||是否涉诉|
||||公司权益比例（%）||||盈亏（元）||
||技术开发、咨询、服|||||无锡曦杰股|||
|易视腾科技有限公司|务；电子产品的研发||10%|自有资金||权投资合伙|0|否|
||销售等|||||企业等|||
||组织文化艺术交流活||||||||
|盛世华人 （北京）文化传|动，设计、制作、代||||||||
||||70%|自有资金||闫林|-565,848.11|否|
|播有限公司|理、发布广告，企业||||||||
||策划||||||||

2)募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|61,606.15|
|报告期投入募集资金总额|6,435.05|
|已累计投入募集资金总额|62,965.92|
|累计变更用途的募集资金总额|11,818.68|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|19.18%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]533号《” 关于核准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票的批||
|复》文核准，本公司于2010年5月6日首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为38.78元/股，募集资||

||
|-|
|金总额为65,926万元，扣除发行费用4319.85万元，实际募集资金净额为61,606.15万元，大华会计师事务所有限公司已|
|于2010年5月11日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字(2010)058号《验资报告》。公司上|
|市以来严格按照募集资金存放与使用按照相关规定及项目计划推进，公司将移动信息业务平台改扩建项目提前结项，将移|
|动商业信息服务平台项目延期至 2012 年年底并顺利结项，将移动商业信息服务平台扩展项目终止，变更为移动商业传媒|
|项目和运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目，变更后的两项目于2013年3月20日结项。公司还用超募资金分别成|
|立了北京恒海影原文化传媒有限公司、云之朗科技有限公司，2013年1月，公司用4691万超募资金投资“面向商业服务的|
|数字内容服务平台的研发与应用推广项目”，同时公司还用部分闲置的募集资金和项目节余募集资金暂时补充了流动资金、|
|永久补充了流动资金，并偿还了部分银行贷款。|

3)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2012年|||||
|移动信息业务平台||||||||||||
||否|8,000|8,000||6,441.31|80.52%|02月29|390.79|6,446.96|是|否|
|改扩建项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|移动商业信息服务||||||||||||
||否|5,986.2|5,986.2||6,051.2|101.09%|12月31|109.69|3,336.98|是|否|
|平台项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||12,492.5|||||||
|承诺投资项目小计|--|13,986.2|13,986.2|||--|--|500.48|9,783.94|--|--|
||||||1|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
|移动商业信息服务||||||||||||
||是|14,950|3,131.32||3,131.32|100%|02月29||129.24|否|是|
|平台扩展项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|移动商业传媒项目|否|2,000|2,000||2,000|100%|03月20|55.02|-21.29|是|否|
||||||||日|||||
|运营商定制终端服|||||||2013年|||||
|务综合销售渠道扩|否|8,000|8,000|487.54|7,923.25|99.04%|03月20|1,807.46|3,733.81|是|否|
|展项目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|成立控股子公司|否|510|510||510|100%|12月30|61.81|-161.65|是|否|
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|成立控股子公司|否|2,000|2,000|1,094.22|1,870.25|93.51%|06月04|-552.43|-774.7|否|否|
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面向商业服务的数||||||||||||
||||||||2014年|||||
|字内容服务平台的||||||||||||
||否|4,691|4,691|4,667.87|4,667.87|99.51%|07月31|-145.23|-145.23|是|否|
|研发与应用推广项||||||||||||
||||||||日|||||
|目||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|9,000|9,000||9,000|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||21,370.7|21,370.7||21,370.7|||||||
||--|||185.41||100%|--|--|--|--|--|
|有）||1|1||1|||||||
|||62,521.7|50,703.0||50,473.4|||||||
|超募资金投向小计|--|||6,435.05||--|--|1,226.64|2,760.18|--|--|
|||1|3||1|||||||
|||76,507.9|64,689.2||62,965.9||||12,544.1|||
|合计|--|||6,435.05||--|--|1,727.12||--|--|
|||1|3||2||||2|||
|未达到计划进度或||||||||||||
||公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，报告期未达到预计效益的原因是该|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||项目前期研发投入较多，导致项目仍处于亏损期。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用|公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司报告期内投入募投项目1094.22 万元，截至期末投资进度93.51%；面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目报告期内投入4667.87 万元，截至期末投资进度99.51%。|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情|不适用|||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂|2012 年7 月14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金账户中的4,600 万元暂时补充流动资金。2013 年1 月11 日还至募集资金专用账户。|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|项目实施出现募集|在募投项目实施过程中，移动商业信息服务平台项目结余资金104.13万元（含利息），运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目结余资金185.41万元（含利息）。其原因主要是在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，适当加强费用控制和管理，节约了项目资金。|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户|
|金用途及去向||
||移动信息业务平台改扩建项目已于2012年2月29日结项，移动商业信息服务平台项目已于2012年|
||12月31日结项，移动商业信息服务平台扩展项目已变更，移动商业传媒项目已于2013年3月20日|
|募集资金使用及披||
||结项，运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目已于2013年3月20日结项，用超募资金510 万投|
|露中存在的问题或||
||资成立控股子公司北京恒海影原文化传媒有限责任公司截止报告期内，已顺利结项。上述已结项项目|
|其他情况||
||以后报告期不再披露，请投资者注意。|

4)募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|

5)非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计||截止报告期末累计|
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度||
||||实际投入金额||实现的收益|
|智慧商城项目|37,900|13,137.29|55,888.89|100%|8,992.12|
|合计|37,900|13,137.29|55,888.89|--|8,992.12|

智慧商城项目的实施主体为本公司联营公司“恒信奥特”，恒信奥特对该项目累计投资金额55888.89万元，本公司在2012年初持有“恒信奥特”82%股份，2012年末本公司出让47%股份，截止本期末本公司持有恒信奥特35%股份。
6)持有其他上市公司股权情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来源|
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||||
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用□不适用
7)持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||

8)买卖其他上市公司股份的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初股份数量|报告期买入出股|报告期买卖出股|期末股份数量|使用的资金数量|产生的投资收益|
|股份名称|||||||
||（股）|份数量（股）|份数量（股）|（股）|（元）|（元）|

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。
买卖其他上市公司股份的情况的说明
9)以公允价值计量的金融资产
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|项目|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||

（7）主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名|公司|所处||注册||||||
||||主要产品或服务||总资产（元）|净资产（元）|营业收入(元)|营业利润(元)|净利润（元）|
|称|类型|行业||资本||||||
|北京恒||||||||||
|||移动|仪和信息为北京市高新技|||||||
|信仪和||||||||||
||子公|通信|术企业，致力于个人移动信|1,000||||||
|信息技|||||51,113,780.29|33,053,802.60|11,916,120.57|2,238,121.10|2,056,245.83|
||司|服务|息业务平台的技术研发及|万元||||||
|术有限||||||||||
|||业|运营，并通过空中营销|||||||
|公司||||||||||
||||彩虹科技是国家高新技术|||||||
||||企业、软件企业、具有计算|||||||
||||机信息系统集成资质（三|||||||
||||级），通过了ISO9001质量|||||||
|北京恒||移动|体系认证。专门从事移动信|||||||
|信彩虹|子公|通信|息软件产品的开发、应用和|1,000|108,946,453.2|||||
|||||||27,721,933.75|41,643,366.22|4,213,089.47|6,229,588.09|
|科技有|司|服务|销售与系统集成。目前已开|万元|3|||||
|限公司||业|发的多种移动信息终端嵌|||||||
||||入式软件和移动电子商务|||||||
||||应用性软件广泛应用于本|||||||
||||公司销售的移动信息终端|||||||
||||产品和移动信息服务平台。|||||||
|北京恒||||||||||
|||移动|彩虹信息为北京市高新技|||||||
|信彩虹||||||||||
||子公|通信|术企业，专注于面向行业的|500万||||||
|信息技|||||39,838,983.60|13,131,338.23|23,235,550.42|2,210,129.22|2,250,458.11|
||司|服务|移动信息化平台建设和运|元||||||
|术有限||||||||||
|||业|营业务，为企业、政府、|||||||
|公司||||||||||
|北京中||||||||||
|||移动|中科信利是以开发语音识|||||||
|科信利||||||||||
||子公|通信|别搜索引擎技术为核心的|300万||||||
|通信技|||||6,100,198.91|4,013,967.84|1,435,897.43|-8,698.96|101,826.74|
||司|服务|国家高新技术企业，主要开|元||||||
|术有限||||||||||
|||业|发服务器端的音频信|||||||
|公司||||||||||
|||移动||||||||
|河北普|||普泰通讯主要在河北市场|||||||
|||信息||||||||
|泰通讯|子公||从事移动信息产品的集成|1000||||||
|||产品|||12,944,501.28|8,924,746.94|46,711,224.78|-5,900,697.87|-6,046,596.05|
|有限公|司||销售与服务，主要与中国电|万元||||||
|||销||||||||
|司|||信、中国联通等运营商|||||||
|||售与||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||服务||||||||
||||掌中游为国家高新技术企|||||||
||||业，通过与中国移动合作，|||||||
|北京恒|||从事个人移动增值业务服|||||||
|||移动||||||||
|信掌中|||务。掌中游拥有业务范围覆|||||||
||子公|通信||1,000||||||
|游信息|||盖全国的增值电信业务经||11,564,480.79|11,642,497.43|6,851,742.19|291,422.25|538,223.29|
||司|服务||万元||||||
|技术有|||营许可证，主要经营各类增|||||||
|||业||||||||
|限公司|||值业务模式，包括语音互|||||||
||||动、语音杂志、音乐彩铃等|||||||
||||个人移动增值业务。|||||||
|||手机||||||||
|北京恒||||||||||
|||新|北京恒海影原文化传媒有|||||||
|海影原||||||||||
||子公|闻、|限公司主要提供视频内容|1000||||||
|文化传|||||7,397,880.08|6,210,414.13|4,249,514.55|-1,246,884.00|-1,246,224.00|
||司|娱乐|的制作与发布。组织文化艺|万元||||||
|媒有限||||||||||
|||视频|术交流活动（不含演|||||||
|公司||||||||||
|||制作||||||||
|||移动||||||||
|||信息|云之朗科技有限公司主要|||||||
|云之朗||||||||||
||子公|产品|经营技术开发、技术转让、|5000||||-10,055,713.3||
|科技有|||||37,783,598.01|37,821,569.39|2,054,022.46||-10,055,713.35|
||司|销|技术咨询、技术服务；计算|万元||||5||
|限公司||||||||||
|||售与|机系统服务；基础软|||||||
|||服务||||||||
|||广告||||||||
|||业||||||||
|||务、||||||||
|深圳市||||||||||
|||手机|深圳市移讯互动商业传媒|||||||
|移讯互||||||||||
||子公|开|有限公司主要从事广告业|2000||||||
|动商业|||||19,320,074.81|19,882,251.05|3,533,980.55|1,209,291.19|645,309.98|
||司|发、|务，计算机软硬件的集成销|万元||||||
|传媒有||||||||||
|||计算|售与服务，通信工程，|||||||
|限公司||||||||||
|||机开||||||||
|||发与||||||||
|||销售||||||||
|深圳市||移动||||||||
||||深圳市恒信奥特投资发展|||||||
|恒信奥||信息||||||||
||参股||有限公司主要经营投资兴|5000|508,078,493.9||211,819,587.6|||
|特投资||技术||||42,970,757.19||-173,694.03|-25,662.22|
||公司||办实业（具体项目另行申|万元|0||5|||
|发展有||应用||||||||
||||报）广告业务、展览展示|||||||
|限公司||领域||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||

|||||
|-|-|-|-|
|无锡易视腾科技有限公司|战略合作，技术的优化和互补|自有资金投资取得|无|
||利用子公司市场平台价值拓|||
|盛世华人 （北京）文化传播|||对合并业绩影响-565,848.11|
||展北京恒海影原文化传媒有|自有资金投资取得||
|有限公司|||元|
||限公司的主营业务|||

（8）公司控制的特殊目的主体情况
无
二、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
2014年2月，工业和信息化部发布了中国通信产业2013年十大关键词和2014年十大趋势，评选出的2013年十大关键词包括：宽带中国、信息消费、4G、移动互联网、大数据、云计算、网络与信息安全、微信、智慧城市、智能终端。2014年信息通信业的十大趋势分别是，宽带城市加速发展，宽带用户全面向4M以上迈进；中国有望跃升4G全球第二大市场，3G用户将突破5亿；互联网服务收入接近信息通信服务业市场半壁江山；互联网全面变革传统产业，信息化与工业化深度融合加速推进；移动通信转售业务加速竞合；全球泛智能终端快速发展，平板电脑出货量超过PC；智能终端芯片加速向多模多频多核发展，64位处理芯片成为热点；云计算垂直行业应用成重点，大数据向传统领域扩散；物联网加速向行业应用和公众应用扩展；
网络信息安全重要性空前上升，成为各国安全的战略焦点。
在国家统计局发布的2013年国民经济和社会发展统计公报中，电信业2013年年末移动电话用户达到122911万户，其中3G移动电话用户40161万户。电话普及率达到110.5部/百人。互联网上网人数6.18亿人，其中手机上网人数5.0亿人。互联网普及率达到45.8%。
中国已经成为全球最大的移动通信市场，而且持续保持着高速发展的势头。中国市场的移动用户数已经连续5年增长超过1亿户。据工信部公布的最新数据，截至2014年1月，我国移动用户总数达到12.35亿，2G用户连续14个月实现了负增长，这说明新技术的替代效应日益明显。2013年12月4日，我国三大运营商均获得了TD-LTE牌照，随着我国三大运营商陆续启动4G网络建设及商用，中国有望在今年建成全球最大的4G网络，成为全球最大的4G市场之一，对于我国移动通信产业的发展具有重大意义。
公司所处的通信业的细分销售服务领域，4G时代的到来，为公司带来新的市场发展机会，为了适应移动互联网时代背景下的新型终端销售模式，公司已经做了大量的技术工具与运营经验积累，可以适应以流量经营，体验营销为核心的运营商新需求，公司将在新零售领域，细分客户群的流量经营方面进行创新实
践，利用公司已有的渠道、技术、运营资源积累，一方面继续做好运营商的服务支撑工作，另一方面，积
极拓展销售渠道的深度，积极拓展新市场，探索o2o模式的终端销售服务一体化的运营模式，通过深度客
户服务集成，实现会员制长期移动通信服务，利用公司的资源与积累，做好细分市场的客户运营工作，并在适当时机进入虚拟运营服务市场。
在移动电子商务领域，公司将进一步坚持将移动互联技术融入实体商业服务中，开始运营自主品牌的o2o本地商业服务平台，通过聚焦“商圈生活”为各个商业服务企业，提供低成本的O2O解决方案，利用社交化和游戏化的产品模式，占领消费者本地生活服务市场。与此同时，公司将“智慧商城”作为整体集成方案推向商业地产市场。，建立商业数字内容云服务平台，构建更多实践案例，提升公司的盈利能力。与此同时，公司积极拓展其他移动互联网商业机会，侧重发展移动视频、移动传媒、移动行业信息服务等领域。
力争在移动商业服务领域构建出公司全新的发展通道。
（二）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
公司已在本年度报告中详细描述可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节会计数据和财务指标摘要”之“四、重大风险提示”。
（三）公司发展战略
1、公司总体发展战略
2014年，公司要抓住移动通信4G网络的机遇，立足于移动互联网商业应用和移动智能终端销售两大领域，继续稳固与移动运营商的良好合作关系，加快创新业务的转型升级，充分利用上市公司融资平台，整合优质资产，增强公司盈利能力和抗风险能力，保障公司持续稳定的发展。
2、公司2014年经营计划
公司董事会在认真分析2013年度业绩亏损原因的基础上，结合公司经营现状制定了2014年度工作计划。
1）夯实公司核心业务，保持公司稳定发展，实现公司扭亏为盈
2014年，公司将继续加强运营商定制终端综合销售渠道的开拓与深化，加强费用管控力度，降低公司经营风险，实现有序扩张，以实现扭亏为盈的经营目标，为公司健康发展提供坚实的业绩基础。
2）强化内部管理，严控费用支出
2014年，公司将进一步增强成本控制意识，加强销售费用管理和研发项目的过程管控，缩短项目研发周期；二是进一步加强采购过程的控制与管理，完善采购制度，规划批量采购方案并形成价格谈判优势，努力降低采购成本；三是强化细节成本管理，简化工作流程，梳理岗位职责，提高员工整体工作效率。
3）人才培养计划
公司在稳健经营的同时，继续大力发展人力资源。2014年，公司把引进人才、培养人才、开发人才相结合，创造良好的工作环境，组织毕业生入职培训和各类针对性员工培训，强化一线员工的专业技能和职业素质，激发人才活力和主观意识，着力建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍，不断提高公司的核心
竞争力，满足公司可持续发展的需要。
4）调整和优化组织架构
在公司新一届董事会和高级管理人员领导下，进行公司组织架构调整和优化。通过架构调整和优化，对销售模式、人员配备等进行全面的梳理和重新规划，整合行业资源，提高公司运行效率。
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明
不适用
五、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。 2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年年度利润分配方案》，以2012年末总股本6700万股为基数，每10股派送人民币2元（含税）现金股利，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2013年5月9日实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|0|

|||
|-|-|
|分配预案的股本基数（股）|134,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|0%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 -54,449,641.96元。根||
|据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润-8,028,315.48元 ，经营亏损未提取法定盈余公积金，||
|加上上年度结存未分配利润45,440,351.29 元，扣除2012年度分配股利13,400,000元，截至2013年12月31日，可供投||
|资者分配的利润为24,012,035.81 元。 鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013年度||
|拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。||

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1、2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》：经大华会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司净利润为人民币1,172.00万元，按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金117.20万元，加上期初未分配利润3,068.83万元，2011年度可用于股东分配的利润为4,123.64万元2008年到2010年公司未进行利润分配。由于公司受运营商政策影响，对公司本报告期业绩影响较大，公司拟在未来产生收益的项目尚在建设期和开发期，考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东能够分享到公司的经营成果，现提议公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资金需要。
2、2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：根据立信会计师事务所出具的《审计报告》信会师报字[2013]第710243号，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润32,272,751.39元，其中，母公司实现净利润4,671,110.77元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金467,111.08元，加上年初未分配利润41,236,351.60元,本次可供股东分配的利润为45,440,351.29元。鉴于公司未来良好的发展，为回报广大股东，公司控股股东、实际控制人孟宪民先生提议，公司2012年利润分配方案为:公司2012年12月31日总股本6700万股为基数，每10股派发现金股利2元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为13400万股。
3、2014年4月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润-54,449,641.96元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润-8,028,315.48元，经营亏损未提取法定盈余公积金，加上上年度结存未分配利润 45,440,351.29元，扣除2012年度分配股利13,400,000元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润为24,012,035.81元。
鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率（%）|
|2013年|0|-54,449,641.96|0|
|2012年|13,400,000.00|32,272,751.39|41.52%|
|2011年|0.00|15,539,296.56|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
一、内幕信息知情人登记管理制度建立情况
1、为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，2010年12月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议制定《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。
2、为贯彻中国证监会于2011年10月25日公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号，简称《规定》），公司逐条对照《规定》要求，对现有《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经2012年4月17日召开的第四届董事会第七次会议审议通过并正式生效。
详细内容请见公司公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<内幕信息知情人登记制度>（2012年4月）》。
二、内幕信息知情人登记管理制度的具体执行情况
1、公司重大事项的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告和临时报告披露期间，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，充分的做好公司的内幕信息保密工作。
2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况
报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行
为发生。
3、公司对调研（或采访）的信息保密工作
在定期报告及重大事项披露前的窗口期，公司尽量避免机构投资者的调研（或采访），努力做好定期报告及重大事项披露的信息保密工作。
在日常的工作中接待机构投资者调研（或采访），董事会办公室切实履行相关的信息保密工作程序。
在进行调研前，先对调研员的个人信息进行备案，同时签署《保密协议书》及《承诺书》，调研员对在调研过程中知悉的公司重大信息负有保密义务，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可，否则将承担相应的责任。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，记录调研员的所提的问题及公司高管的答复，全部参与人员签字确认后报备给深交所。
4、公司对外部信息管理的落实情况
报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。
5、公司对高层管理人员进行相关培训工作
报告期内公司董事会办公室对高层管理人员进行了相关法律培训，培训效果良好。公司高级管理人员对内幕信息知情人相关制度深入了解，并表示会严格遵守相关规定。
6、对内幕信息资料的管理情况
公司董事会办公室负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和河北监管局报备。
7、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、报告期内，公司不存在向大股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况。
三、报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||行业动态及公司经营情|
|2013年05月17日|北京|实地调研|机构|金泽斐、王德伦||
||||||况。未提供资料。|
||||||行业动态及公司经营情|
|2013年09月12日|北京|实地调研|机构|许炎||
||||||况。未提供资料。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|

三、破产重整相关事项
不适用
破产重整相关事项临时报告披露网站查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露索引|

四、资产交易事项
1、收购资产情况
不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
不适用
3、企业合并情况
公司现有10家子公司，其中6家为全资子公司（河北普泰通讯有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、北京恒信掌中游信息技术有限公司、深圳市移讯互动商业传媒有限公司）；3家控股子公司（北京中科信利通信技术有限公司、北京恒海影原文化传媒有限公司、云之朗科技有限公司），1家参股（深圳市恒信奥特投资发展有限公司），其中全资
子公司和控股子公司均纳入合并范围。报告期内公司通过控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司收购
盛世华人（北京）文化传播有限公司70%的股权，2013年1月将盛世华人（北京）文化传播有限公司纳入
合并范围，该收购事项不影响公司业务连续性及管理层的稳定性。公司按计划如期实施，截止报告期末盛世华人（北京）文化传播有限公司资产总额为9.64万元，其中流动资产6.56万元，报告期内经营亏损110.95万元，按合并比例占公司利润总额的1.02%。
4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
五、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易类型|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方|||内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||向关联方销售产品和提供劳务||向关联方采购产品和接受劳务||
|关联方||占同类交易金额的比例||占同类交易金额的比|
||交易金额（万元）||交易金额（万元）||
|||(%)||例(%)|
|厦门市恒信网元通信技术|||||
||0.5|0%|209|0.29%|
|有限公司|||||

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方||||易定价|||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
|||||原则|||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||||||被投资企业|
||||||被投资企业|被投资企业|被投资企业||
|||被投资企业|被投资企业|被投资企业||||的重大在建|
|共同投资方|||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万||
|||的名称|的主营业务|的注册资本||||项目的进展|
||||||元）|元）|元）||
|||||||||情况|

共同对外投资的重大关联交易情况说明
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
||||智慧商城项|||||
|深圳市恒信奥特投资||应收关联方||||||
||联营企业||目的资金投|否|23,317.78|-11,536.87|11,780.91|
|发展有限公司||债权||||||
||||入|||||
||公司控股股|||||||
||东（孟宪民）|||||||
||为在2013年8|||||||
|厦门市恒信网元通信||应付关联方|技术合同尚|||||
||月前为该公|||否|160|-160|0|
|技术有限公司||债务|未执行完毕|||||
||司董事，8月|||||||
||以后不再存|||||||
||在关联关系|||||||
|||对深圳市恒信奥特投资发展有限公司的资金投入在报告期内母公司计提利息||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||17,131,304.59元 ，合并层面确认利息收入 11,135,347.98元 。报告期内支付厦门市恒||||||
|务状况的影响||||||||
|||信网元通信技术有限公司技术合同款项，往来余额为零，对经营成果无影响。||||||

5、其他重大关联交易
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用□不适用
（2）承包情况
承包情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用□不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名|租赁方名|租赁资产|租赁资产|租赁起始|租赁终止|租赁收益|租赁收益|租赁收益|是否|关联关系|
|称|称|情况|涉及金额|日|日|（万元）|确定依据|对公司影|关联||
||||（万元）|||||响|交易||
|厦门市恒信网元通信技术有限公司|北京恒信彩虹信息技术有限公司|房屋租赁|46,000.00|2013年01月01日|2013年12月31日||市场价格|-46,000.00|是|公司控股股东（孟宪民）为在2013年8月前为该公司董事，8月以后不再存在关联关系|
|厦门市恒|北京恒信|房屋租赁|254,000.00|2 013年01|2013年12||市场价格|-254,000.0|是|公司控股股东|
|信网元通|仪和信息|||月01日|月31日|||0||（孟宪民）为在|
|信技术有|技术有限|||||||||2013年8月前为|
|限公司|公司|||||||||该公司董事，8|
|||||||||||月以后不再存|
|||||||||||在关联关系|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|深圳市恒信奥特投|2012年01||||连带责任保||||
|||7,900||7,900||一年|是|否|
|资发展有限公司|月15日||||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||7900|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||连带责任保||
||||证||
|报告期内审批对子公司担保额||报告期内对子公司担保实际|||
||0|||0|
|度合计（B1）||发生额合计（B2）|||
|报告期末已审批的对子公司担||报告期末对子公司实际担保|||
||0|||0|
|保额度合计（B3）||余额合计（B4）|||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合|||
||0|||7,900|
|（A1+B1）||计（A2+B2）|||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计|||
||0|||0|
|计（A3+B3）||（A4+B4）|||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||0%|||
|其中：|||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0|||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||
|||0|||
|务担保金额（D）|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0|||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||0|||

采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实||计提减|||
||||||||||是否经|||报告期实际损益金额|
|受托人|关联关|是否关|产品类|委托理|起始日|终止日|报酬确|际收回||值准备|预计收||
||||||||||过规定||||
|名称|系|联交易|型|财金额|期|期|定方式|本金金||金额（如|益||
||||||||||程序||||
|||||||||额||有）|||
|审议委托理财的董事会决议披露日期|||||||||||||
|（如有)|||||||||||||
|审议委托理财的股东大会决议披露日|||||||||||||
|期（如有)|||||||||||||

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投||是否关联|衍生品投|衍生品投|||期初投资|计提减值|期末投资|期末投资|报告期实|
||关联关系||||起始日期|终止日期||||||
|资操作方||交易|资类型|资初始投|||金额|准备金额|金额|金额占公|际损益金|

||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|资金额|（如有）|司报告期|额|
||||末净资产||
||||比例（%）||
|审议衍生品投资的董事会决议披露日期|||||
|（如有)|||||
|审议衍生品投资的股东大会决议披露日|||||
|期（如有)|||||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有)||||||
|审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有)||||||

4、其他重大合同
无
八、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司控股股东、实际控制人孟宪民先||||
|||生及其关联方孟宪军先生承诺：自公||||
|||司股票在证券交易所上市交易之日起||||
||孟宪民||2010年05月20日|3年|履行完毕|
|||三十六个月内，不转让或者委托他人||||
|||管理其本次发行前已持有的公司股||||
|首次公开发行或再融资||份，也不由公司收购其持有的股份。||||
|时所作承诺||作为公司董事、监事和高级管理人员||||
||上市公司的|的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐||||
||董事、监事|舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、||||
||||2010年05月20日|长期有效|正在履行|
||和高级管理|陈良、段赵东、董芳承诺：在各自任||||
||人员|职期内每年转让的股份不超过各自所||||
|||持有公司股份总数的25%；在离职后||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||半年内，不转让各自所持有的公司股||||
|||份。||||
|||公司董事、监事、高级管理人员及其||||
||上市公司的|他核心人员均承诺：严格遵守《公司||||
||董事、监事|法》等有关法律法规和公司章程的规||||
||||2010年05月20日|长期有效|正在履行|
||和高级管理|定，不自营或者为他人经营与本公司||||
||人员|同类的业务或者从事损害本公司利益||||
|||的活动。||||
|||2009年受让实际控制人孟宪民先生股||||
|||份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺：||||
|||自公司股票在证券交易所上市交易之||||
||林菲、覃盛|||||
|||日起三十六个月内，不转让或者委托|2010年05月20日|3年|履行完毕|
||任|||||
|||他人管理其于2009年2月受让的公司||||
|||实际控制人孟宪民持有的公司股份，||||
|||也不由公司收购上述股份。||||
|||2010 年1 月26 日，实际控制人孟宪||||
|||民先生还出具书面承诺："如应有权部||||
|||门的要求和决定，河北恒信移动商务||||
|||股份有限公司需要为职工补缴住房公||||
|||积金或因河北恒信移动商务股份有限||||
|||公司2009 年7月1 日之前未为职工||||
||孟宪民||2010年05月20日|长期有效|正在履行|
|||缴纳住房公积金而被罚款或承担其他||||
|||损失（包括直接损失或间接损失），本||||
|||人承诺，自河北恒信移动商务股份有||||
|||限公司发生上述损失之日起五日内，||||
|||本人以现金方式一次性足额补偿予河||||
|||北恒信移动商务股份有限公司。"||||
|||控股股东、实际控制人孟宪民先生还||||
|||出具承诺：若由于公司部分直营店的||||
||孟宪民|房产租赁合同没有办理备案手续而给|2010年05月20日|长期有效|正在履行|
|||发行人造成任何损失，均由其承担无||||
|||限连带责任。||||
|||为了避免损害股份公司及其他股东利||||
|其他对公司中小股东所||益，本公司控股股东和实际控制人孟||||
||孟宪民||2010年05月20日|长期有效|正在履行|
|作承诺||宪民先生向公司及全体股东出具了||||
|||《避免同业竞争的承诺函》。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所|
|境内会计师事务所报酬（万元）|36|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|2|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|常明、何非|

是否改聘会计师事务所
□是√否
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|

其他情况说明
十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事、监|||||
|事、高级|||涉嫌违规||
|管理人||涉嫌违规所得收益|所得收益||
||违规买卖公司股票的具体情况|||董事会采取的问责措施|
|员、持股||收回的时间|收回的金||
|5%以上的|||额（元）||
|股东名称|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本次事件发生后，公司董事会再次向所有持有公|
|||||司股份 5%以上的股东、董 事、监事及高级管|
|||||理人员提醒告知了《证券法》、《深圳证券交易所|
||陈伟女士系公司副总经理，其持||||
|||||创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业|
||有的本公司股票于2011 年 5||||
|||||板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上|
||月 20 日解除限售。由于出差在||||
|||||市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份|
||外，委托家人于 2013 年7月||||
|陈伟||2013年7月19日|2700|及其变动管理业务指引》等文件 的相关规定，|
||19日出售了本人所持有的部分||||
|||||要求公司持股 5%以上的股东、董事、监事和高|
||公司股票（因家庭财务需要），||||
|||||级管理人员加强规 范管理自己的股票账户，公|
||由于操作失误，不慎构成了短线||||
|||||司也将进一步做好这方面的教育监督工作，杜绝|
||交易||||
|||||此类 事件再度发生。公司及董事会全体成员也|
|||||就陈伟女士本次因 操作失误导致违规行为向|
|||||广大投资者表示诚挚的歉意。|

十三、违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占期末净|||截至报告|占期末净|||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保||||||预计解除|预计解除||
||||资产的比|担保类型|担保期|期末违规|资产的比|||时间（月|
|名称|司的关系|金额||||||方式|金额||
||||例(%)|||担保余额|例(%)|||份）|

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用
十五、其他重大事项的说明
1、2013年5月24日，公司首发前个人类限售股申请解除限售，本次申请解除股份限售的股东人数为4人，本次解除限售股份的数量为 42,820,022股，占股份总数的31.96%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 11,011,957股，占总股本的8.22%。
2、2013年5月24日，公司控股股东孟宪民先生因个人资金需求将其所持有的本公司有限售流通股
16,800,000股（占公司总股本的12.54%，占其持有公司股份总数的39.29%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。
3、报告期内，公司新增《证券日报》为公司指定信息披露媒体，截止报告期末，公司指定信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、2013年7月16日，公司股东孙健先生通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其所持有的公司无限售条件
流通股合计100万股，减持数量占公司股份比例0.75%。本次减持后孙健先生不再为公司持股5%以上股东。
5、2013年9月16日，公司独立董事柴森收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（编号：稽
查总队调查通字130661号），本次立案调查事项，是针对柴森个人的专项调查，目前公司生产经营正常。
十六、控股子公司重要事项
不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例(%)||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|31,559,600|47.1%|||30,623,390|-10,345,646|20,277,744|51,837,344|38.68%|
|3、其他内资持股|31,559,600|47.1%|||30,623,390|-10,345,646|20,277,744|51,837,344|38.68%|
|境内自然人持||||||||||
||31,559,600|47.1%|||30,623,390|-10,345,646|20,277,744|51,837,344|38.68%|
|股||||||||||
|二、无限售条件股份|35,440,400|52.9%|||36,376,610|10,345,646|46,722,256|82,162,656|61.31%|
|1、人民币普通股|35,440,400|52.9%|||36,376,610|10,345,646|46,722,256|82,162,656|61.31%|
|三、股份总数|67,000,000|100%|||67,000,000|0|67,000,000|134,000,000|100%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对首次公开发行前股东所持股份的限售规定及股东自愿锁定的承诺，报告期内，首次公开发行前已发行股份已全部解除限售，其中，51,832,244股作为高管持股由中国证券登记结算有限公司继续锁定，占公司总股本的38.68%。
2、公司在报告期内实施了2012年年度权益分派方案（每10股派2元现金（含税），同时，以资本公积金每10股转增10股）。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
本次实施转股后，按新股本134,000,000股计算，2013年度每股净收益为-0.41元、2013年末每股净资产为5.76元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|孟宪民|21,005,377|21,005,377|0|0|首发承诺|2013-05-20|
|孟宪民|280,605|0|31,788,671|32,069,276|高管股份||
|裴军|4,375,621|0|4,375,621|8,751,242|高管股份||
|孙健|2,555,760|0|2,555,760|5,111,520|高管股份||
|陈伟|557,152|0|562,252|1,119,404|高管股份||
|段赵东|611,270|0|461,270|1,072,540|高管股份||
|陈良|461,358||281,358|742,716|高管股份||
|齐舰|558,129|0|558,129|1,116,258|高管股份||
|董芳|249,154|0|249,154|498,308|高管股份||
|林菲|200,000|200,000|0|0|首发承诺|2013-05-20|
|林菲|79,631|0|479,631|559,262|高管股份||
|许泽民|150,000|0|150,000|300,000|高管股份||
|刘晓军|134,546|0|134,546|269,092|高管股份||
|尤文琴|136,363|0|91,363|227,726|高管股份||
|覃盛任|53,119|53,119|0|0|首发承诺|2013-05-20|
|孟宪军|151,515|151,515|0|0|首发承诺|2013-05-20|
|合计|31,559,600|21,410,011|41,687,755|51,837,344|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

证券发行情况的说明
公司于2010年5月上市，报告期内未发生证券发行的情形.
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对首次公开发行前股东所持股份的限售规定及股东自愿锁定的承诺，报告期内，首次公开发行前已发行股份已全部解除限售，其中，51,832,244股作为高管持股由中国证券登记结算有限公司继续锁定，占公司总股本的38.68%。
2、公司在报告期内实施了2012年年度权益分派方案（每10股派2元现金（含税），同时，以资本公积金每10股转增10股）。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||17,314||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况||
|||持股比例|报告期末||报告期内增|||||
|股东名称|股东性质|||||条件的股份|条件的股份|||
|||（%）|持股数量||减变动情况|||股份状态|数量|
|||||||数量|数量|||
|孟宪民|境内自然人|31.91%|42,759,034||21,379,517|32,069,276|10,689,758|质押|31,690,000|
|裴军|境内自然人|7.92%|10,618,324||4,784,162|8,751,242|1,867,082|质押|5,400,000|
|孙健|境内自然人|4.19%|5,615,360||2,207,680|5,111,520|503,840|||
|赵国水|境内自然人|2.82%|3,778,529||644,907|0|3,778,529|||
|齐舰|境内自然人|1.01%|1,348,344||604,172|1,116,258|232,086|||
|陈伟|境内自然人|0.92%|1,232,938||490,069|1,119,404|113,534|质押|610,000|
|段赵东|境内自然人|0.8%|1,073,366||358,339|1,072,540|826|||
|陈良|境内自然人|0.61%|811,740||316,596|742,716|69,024|||
|林菲|境内自然人|0.56%|745,684||372,842|559,262|186,422|||
|张继松|境内自然人|0.53%|715,003||715,003|0|715,003|||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无||||||||
|（参见注3）||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知前10 名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东||||||||
|说明||之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|孟宪民|10,689,758|人民币普通股|10,689,758|
|赵国水|3,778,529|人民币普通股|3,778,529|
|裴军|1,867,082|人民币普通股|1,867,082|
|张继松|715,003|人民币普通股|715,003|
|林韬|525,928|人民币普通股|525,928|
|孙健|503,840|人民币普通股|503,840|
|施发伟|466,244|人民币普通股|466,244|
|袁波|400,000|人民币普通股|400,000|
|沈付兴|372,391|人民币普通股|372,391|
|曲新远|366,594|人民币普通股|366,594|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和|公司未知前10 名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东|||
|前10名股东之间关联关系或一致|之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|行动的说明||||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东施发伟通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有466,244|||
|（如有）（参见注4）|股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孟宪民|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|恒信移动商务股份有限公司董事长、总经理||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孟宪民|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|恒信移动商务股份有限公司董事长、总经理||

|||
|-|-|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理活动|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人|||||
|情况说明|无|||||

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|孟宪民|32,069,276|2014年01月02日||高管锁定股|
|裴军|8,751,242|2014年01月02日||高管锁定股|
|孙健|5,111,520|2014年01月02日||高管锁定股|
|陈伟|1,119,404|2014年01月02日||高管锁定股|
|齐舰|1,116,258|2014年01月02日||高管锁定股|
|段赵东|1,072,540|2014年01月02日||高管锁定股|
|陈良|742,716|2014年01月02日||高管锁定股|
|林菲|559,262|2014年01月02日||高管锁定股|
|董芳|498,308|2014年01月02日||高管锁定股|
|许泽民|300,000|2014年01月02日||高管锁定股|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||期末||
||||||||||期初|||||
|||||||||||本期||持有||
||||||||||持有|||||
|||||||||||获授||的股||
||||||||||的股||本期被|||
|||||||||||予的||权激||
||||||||||权激||注销的|||
|||||||本期增||||股权||励获||
||||||||本期减持||励获||股权激|||
|||||任职|期初持股数|持股份||期末持股||激励||授予|增减变动|
|姓名|职务|性别|年龄||||股份数量||授予||励限制|||
|||||状态|（股）|数量||数（股）||限制||限制|原因|
||||||||（股）||限制||性股票|||
|||||||（股）||||性股||性股||
||||||||||性股||数量|||
|||||||||||票数||票数||
||||||||||票数||（股）|||
|||||||||||量||量||
||||||||||量|||||
|||||||||||（股）||（股||
||||||||||（股）|||||
|||||||||||||）||
||董事长;||||||||||||公积金转|
|孟宪民||男|51|现任|21,379,517|0|0|42,759,034||||||
||总经理||||||||||||增|
||||||||||||||公积金转|
||董事;副|||||||||||||
|裴军||男|50|现任|5,834,162|0|1,050,000|10,618,324|||||增，减持股|
||总经理|||||||||||||
||||||||||||||份|
||||||||||||||公积金转|
||董事;副|||||||||||||
|孙健||男|42|现任|3,407,680|0|1,200,000|5,615,360|||||增，减持股|
||总经理|||||||||||||
||||||||||||||份|
||||||||||||||公积金转|
|齐舰|董事|男|54|现任|744,172|0|140,000|1,348,344|||||增，减持股|
||||||||||||||份|
||||||||||||||公积金转|
|许泽民|董事|男|50|现任|200,000|0|0|400,000||||||
||||||||||||||增|
|王志华|董事|男|54|现任|0|0|0|0||||||
||独立董|||||||||||||
|李小平||男|69|现任|0|0|0|0||||||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|柴森||男|40|现任|0|0|0|0||||||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|郑洪涛||男|48|现任|0|0|0|0||||||
||事|||||||||||||
|林菲|监事|女|49|现任|372,842|0|0|745,684|||||公积金转|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||增|
||||||||||||||公积金转|
|刘晓军|监事|男|51|现任|179,395|0|18,792|339,998|||||增，减持股|
||||||||||||||份|
||||||||||||||公积金转|
|尤文琴|监事|女|66|现任|151,818|0|0|303,636||||||
||||||||||||||增|
||副总经||||||||||||公积金转|
|段赵东|理;董事|男|51|现任|715,027|0|356,688|1,073,366|||||增，减持股|
||会秘书||||||||||||份|
||财务总||||||||||||公积金转|
|陈伟|监;副总|女|42|现任|742,869|6,800|259,600|1,232,938|||||增，减持股|
||经理||||||||||||份|
||||||||||||||公积金转|
||副总经|||||||||||||
|陈良||男|42|现任|495,144|0|178,548|811,740|||||增，减持股|
||理|||||||||||||
||||||||||||||份|
||||||||||||||公积金转|
||副总经|||||||||||||
|董芳||女|48|现任|332,206|0|125,000|524,412|||||增，减持股|
||理|||||||||||||
||||||||||||||份|
||副总经|||||||||||||
|武筱华||男|54|现任|0|0|0|0||||||
||理|||||||||||||
||副总经|||||||||||||
|葛兵||男|48|现任|0|0|0|0||||||
||理|||||||||||||
|合计|--|--|--|--|34,554,832|6,800|3,328,628|65,772,836|0|0|0|0|--|

2、持有股票期权情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期获授予股票期权数量）（份）|本期已行权股|本期注销的股||
||||期初持有股票||||期末持有股票|
|姓名|职务|任职状态|||票期权数量|票期权数量||
||||期权数量（份||||期权数量（份）|
||||||（份）|（份）||
|合计|--|--||0 0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、现任董事主要工作经历
孟宪民，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。
毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989～1994年任电子
部第54研究所工程师，高级工程师；1994～2009年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001年起任公司董
事长，2008年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子
工业部第54所工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目—卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。
裴军，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。毕业于北京邮电大学通信系统专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1984～1986年在邮电部石家庄邮电专科学校任教；
1986～1989年电子部五十四所研究生学习，1989～1994年任电子部54所工程师；1994～2009年，任河北恒信实业有限公司高级副总裁。现任公司董事、副总经理。
孙健，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995～2001年先后任河北恒信实业有限公司销售经理、唐山分公司总经理。现任公司董事、副总经理（首席运营官）。
齐舰，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），毕业于中国人民解放军通讯工程学院。曾担任亚信公司系统集成事业部销售副总裁；作为骨干人员参与建设了中国电信ChinaNet、中国联通UniNet等在内的中国6大Internet骨干网的建设以及中国联通CDMA网、中国联通视讯会议系统等等大型项目的建设。后任亚信公司副总裁、中国联通客户业务部总经理；自2006年起至现在兼任联想网御科技有限公司董事长、CEO兼总裁。
许泽民，男，1964年出生，新加坡南洋理工大学商学院MBA。北京网秦天下科技有限公司总裁。许泽民先生曾担任亚信集团副总裁、业务拓展和战略市场部总经理。在这之前曾长期在天津邮电系统工作，分别在经营、管理岗位工作十余年，积累了较多的经营、管理经验，对于通信运营商的业务模式和需求十分熟悉。
王志华，男，1960年9月生，博士。清华大学教授、博士生导师，清华大学微电子学研究所副所长，清华大学微电子与纳电子学系副系主任。 1978~1983年就读于清华大学电子工程系（原无线电电子学系）无线电技术与信息系统专业。1983~1985年在清华大学电子工程系通信与电子系统专业攻读硕士学位。1990年取得清华大学半导体器件与微电子技术专业工学博士学位。1992~1993年在美国卡内基梅隆大学做博士后进修。1993~1994年在比利时鲁汶天主大学（K. U.Leuven）担任自由研究员。王志华教授还担任北京半导体行业协会副会长，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，中国通信学会专用集成电路委员会副主任委员，中国国家集成电路人才培养基地专家委员会成员、教育部电子科学与技术专业教学指导委员会委员。王志华教授获得过多项国家和省部级科技奖励。
李小平，男，1945年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），教授级工程师。
1969～1972年在军队服役；1972～1983年任石家庄市电信局机务员、站长；1983～1986年任石家庄市电信局副局长、局长；1986～1998年任河北省邮电管理局副局长；1998～2000年任中国电信河北电信公司总经理；2000～2004年任河北网通公司总经理；2004～2008年任中国网通集团公司顾问。
郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（博士），教授。1995～
1996年在广东仲恺技术经济学院任教，从事财务会计教学；1997～1997年在中国农村经济研究中心任研究人员，从事宏观经济研究和企业经营管理研究；1997～1998年在光大证券公司任投资银行部项目经理，从事企业改制重组和上市工作；2001年至今在北京国家会计学院担任教师和管理工作，从事财务会计教学及研究，指导多家企业集团内控设计和财务管理体系等。
柴森，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994～1996年任北京市时代律师事务所律师；1996～2000年任北京市中伦律师事务所律师；2000～2001年任北京市嘉和律师事务所合伙人；2001年至今任北京市柴傅律师事务所主任。
2、现任监事主要工作经历
林菲：女，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于电子科技大学；1994年加入石家庄恒信科技发展有限公司；1998～2008年任河北恒信实业有限公司副总经理；2005年至今任公司投资部经理。现任公司监事会主席。
刘晓军：男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师执业资格、企业法律顾问执业资格。1986年毕业于河北大学法律系；1986年～2001年先后任石家庄柴油机厂、天同柴油机有限公司法律顾问；2001年至今任公司法律顾问。现任公司监事、审计部负责人
尤文琴：女，1948年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、会计师、税务师。
1965～1973年在化工部十二化建公司工作；1974～1988年任化工部十二化建公司子弟学校教师；1988～2000年调入税务系统，先后任石家庄市郊区税务局办公室主任、石家庄市开发区副局长等职务；2001年至今在恒信移动工作。现任公司职工监事。
3、现任高级管理人员主要工作经历
孟宪民总经理
简历参见公司董事会成员。
裴军副总经理
简历参见公司董事会成员。
孙健副总经理
简历参见公司董事会成员。
陈伟：副总经理、财务总监：女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。1999～2000年任深圳国际房地产咨询股份有限公司财务经理；2000～2001年任深圳市万网元通信技术有限公司财务经理；2002～2005年任厦门市恒信网元通信技术有限公司财务总监；2005年起任公司财务总监；2008～2009年任公司副总经理（分管财务）、董事。2009年至今任公司副总经理、财务总监。
陈良：副总经理：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高
级工程师。毕业于上海交通大学电子工程系通信工程专业（本科）及北京大学MBA。1995～2000年任中国联通厦门分公司工程技术部经理；2000～2001年任深圳市万网元通信技术有限公司总经理助理；2002～2003年任厦门市恒信网元通信技术有限公司副总经理；2003～2007年任北京恒信掌中游信息技术有限公司副总经理。科研成果包括：1995～2000年参与了中国联通福建工程的多个项目，包括VOIP网，GSM网，CDMA网的各期建设和与系统的维护，带领团队开发了话务统计系统、GSM网络质量分析系统；1999年获得福建联通先进工作者表彰，中国联通VOIP建设奖等荣誉；2003～2007年，带领团队开发了PIM(个人信息服务平台)，电话会议，及时语协同工作等多个产品。现任公司副总经理。
段赵东：副总经理、董事会秘书：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），工程师。毕业于西安交通大学无线电技术专业（学士）和西安交通大学研究生院光纤与微波通讯技术专业（硕士）。1986～1990年任厦门国际信息开发有限公司助总、副总经理；1990～1998年任厦门悦华酒店副总经理；1998～2004年任厦门信达股份有限公司、厦门青年网络通讯股份有限公司IT总监、总经理。其主创并与厦门大学联合研制的“无线接入设备——公话系统”荣获福建省科委2002年度科学技术奖、厦门市科委科技进步奖。现任公司副总经理、董事会秘书。
董芳：副总经理：女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986～2001年在石家庄市物资局建材公司综合计划工作。现任公司副总经理。
武筱华：副总经理：男，1960年出生，博士学历。清华大学电子工程专业硕士毕业，加拿大McMasterUniversity电子工程学博士。1986年8月~1989年8月任中国普天首信通信有限公司工程师；1993年3月~2002年6月先后任北方电讯（加拿大）有限公司工程师、朗讯（美国）有限公司高级工程师、UT斯达康（美国）有限公司研发部经理，以及美国美博通信有限公司高级副总裁等职务；2002年6月——2007年4月参与创办赛龙国际有限公司并任高级副总裁；中电赛龙申科通信技术（上海）有限公司、赛龙申科通信技术（上海）有限公司总裁等职；2008年1月——2009年5月创办上海简道通信产品有限公司，担任总裁职务。武筱华先生是移动信息终端领域的知名专家，2006年被评为“中国手机业最有影响100人”。
葛兵：CTO兼首席架构师：男，1966年出生，本科学历。毕业于北京大学信息科学专业。1989年8月~1995年1月任总参第六十一研究所工程师；1995年1月~2010年10月先后任北京双迪公司研发副总经理、北京声讯通通讯技术有限责任公司首席技术官、北京无限立通通讯技术有限责任公司首席技术官、北京无线唯科科技有限公司首席技术官；2010年10月加入恒信移动任公司首席架构师，负责公司研发中心系统平台研发部。葛兵先生有十多年手机软件和系统平台的开发和管理经验，多年从事无线通讯领域内信息增值服务的业务系统及相关产品的设计和开发，对信息增值服务的形式、业务的特点有很深刻的了解，曾经主持设计开发多个成功的系统和产品。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位||任期终止日|在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|||
|||担任的职务||期|取报酬津贴|
||厦门市恒信网元通信技术有限公司；深|||||
|孟宪民||董事|2012年|2013年8月|否|
||圳市恒信奥特投资发展有限公司|||||
|许泽民|北京网秦天下科技有限公司|总裁|2010年||是|
|齐舰|北京启明星辰信息技术股份有限公司|副董事长|2012年||是|
|齐舰|北京网御星云信息技术有限公司|董事长|2006年||是|
|柴森|北京市柴傅律师事务所|主任|2001年||是|
|||教务处副主||||
|郑洪涛|北京国家会计学院||2001年||是|
|||任||||
|段赵东|深圳市恒信奥特投资发展有限公司|监事|2012年||否|
|裴军|无锡易视腾科技有限公司|董事|2013年||否|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在|
||公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序||
||另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实|
||报销。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情|公司现有董事、监事、高级管理人员共18人，2013 年实际支付330.5万元。|
|况|董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|孟宪民|董事长;总经理|男|51|现任|36|0|36|
|裴军|董事;副总经理|男|50|现任|25|0|25|
|孙健|董事;副总经理|男|42|现任|24|0|24|
|齐舰|董事|男|54|现任|0|0|0|
|许泽民|董事|男|50|现任|0|0|0|
|王志华|董事|男|54|现任|9.8|0|9.8|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李小平|独立董事|男|69|现任|12|0|12|
|柴森|独立董事|男|40|现任|0|0|0|
|郑洪涛|独立董事|男|48|现任|0|0|0|
|林菲|监事|女|49|现任|25.2|0|25.2|
|刘晓军|监事|男|51|现任|14.4|0|14.4|
|尤文琴|监事|女|66|现任|15.6|0|15.6|
||副总经理;董事|||||||
|段赵东||男|51|现任|26.6|0|26.6|
||会秘书|||||||
||财务总监;副总|||||||
|陈伟||女|42|现任|24|0|24|
||经理|||||||
|陈良|副总经理|男|43|现任|26.6|0|26.6|
|董芳|副总经理|女|48|现任|18.1|0|18.1|
|武筱华|副总经理|男|54|现任|36|0|36|
|葛兵|副总经理|男|48|现任|37.2|0|37.2|
|合计|--|--|--|--|330.5|0|330.5|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。
六、公司员工情况
截止2013年12月31日，公司共有在册员工3192人，具体构成情况如下：
（一）专业结构
||||
|-|-|-|
|专业类别|员工人数|占员工总数比例|
|管理人员|171|5.36%|
|业务人员|2317|72.59%|
|技术人员(含维修人员)|449|14.07%|
|财务人员|116|3.63%|

||||
|-|-|-|
|人事、行政及其他|139|4.35%|
|合计|3192|100.00%|

（二）学历结构
||||
|-|-|-|
|受教育程度|员工人数|占员工总数比例|
|博士|3|0.09%|
|硕士|31|0.97%|
|本科|544|17.04%|
|大专|1664|52.13%|
|中专、高中及以下|950|29.76%|
|合计|3192|100.00%|

（三）年龄结构
||||
|-|-|-|
|年龄区间|员工人数|占员工总数比例|
|55岁以上|10|0.31%|
|46～55岁|33|1.03%|
|36～45岁|213|6.67%|
|26～35岁|1538|48.18%|
|25岁及以下|1398|43.80%|
|合计|3192|100.00%|

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险和住房公积金。截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全各项内部管控制度，规范公司日常经营和整体运作，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。截至2013年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。
1、股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。
2、控股股东与上市公司
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现。
3、董事和董事会
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
4、监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待投资者来访调研，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。
8、关于内部审计体系
公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。公司严格根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，规范经营，控制风险。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2012年度股东大会|2013年04月23日|巨潮资讯网|2013年04月24日|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|第四届董事会第十五次会议|2013年01月29日|http://www.cninfo.com.cn/|2013年01月31日|
|第四届董事会第十六次会议|2013年03月29日|http://www.cninfo.com.cn/|2013年04月02日|
|第四届董事会第十七次会议|2013年04月23日|http://www.cninfo.com.cn/|2013年04月24日|
|第四届董事会第十九次会议|2013年08月21日|http://www.cninfo.com.cn/|2013年08月22日|
|第四届董事会第二十次会议|2013年10月23日|http://www.cninfo.com.cn/|2013年10月24日|

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截止报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月17日|
|审计机构名称|立信会计师事务所|

审计报告正文
审计报告
信会师报字[2014]第710674号恒信移动商务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的恒信移动商务股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：常明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：何非
中国·上海 二〇一四年四月十七日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|377,316,565.44|312,126,031.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|66,571,482.12|71,160,413.04|
|预付款项|34,173,916.07|159,330,258.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,734,127.59|37,138,386.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|82,195,894.67|201,429,556.47|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|589,991,985.89|781,184,645.98|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|79,409,209.74|49,931,833.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|41,703,428.60|34,265,811.67|

||||
|-|-|-|
|在建工程||12,744,658.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|87,091,988.77|65,544,700.90|
|开发支出|23,680,714.75|20,726,963.53|
||1,097,326.67||
|商誉||3,301,394.18|
|长期待摊费用|4,741,820.91|6,394,371.87|
|递延所得税资产||3,068,739.86|
|其他非流动资产|117,809,133.63|233,177,829.04|
|非流动资产合计|355,533,623.07|429,156,302.78|
|资产总计|945,525,608.96|1,210,340,948.76|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|18,899,920.00|202,100,520.00|
|应付账款|14,646,922.66|26,106,609.10|
|预收款项|2,065,281.27|1,892,990.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,865,134.24|7,560,475.02|
|应交税费|633,335.00|-4,122,259.20|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,775,092.57|9,983,588.85|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|151,885,685.74|343,521,924.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|618,333.33|700,000.00|
|非流动负债合计|618,333.33|700,000.00|
|负债合计|152,504,019.07|344,221,924.57|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|134,000,000.00|67,000,000.00|
|资本公积|533,196,027.86|600,196,027.86|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|8,244,949.04|8,244,949.04|
|一般风险准备|||
|未分配利润|96,456,233.09|164,305,875.05|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|771,897,209.99|839,746,851.95|
|少数股东权益|21,124,379.90|26,372,172.24|
|所有者权益（或股东权益）合计|793,021,589.89|866,119,024.19|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|945,525,608.96|1,210,340,948.76|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
2、母公司资产负债表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|314,725,809.94|227,969,469.81|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|54,479,117.19|65,740,756.34|
|预付款项|30,335,508.50|154,539,852.14|
|应收利息|||
|应收股利|20,000,000.00||
|其他应收款|112,745,625.71|80,333,840.44|
|存货|73,352,323.57|187,460,251.49|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|605,638,384.91|716,044,170.22|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|96,060,717.16|98,583,340.94|
|投资性房地产|||
|固定资产|24,604,565.72|22,433,193.05|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|26,896,333.95|5,077,846.52|
|开发支出|5,939,520.29|4,459,799.70|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,379,711.62|3,307,752.87|
|递延所得税资产||2,797,260.22|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|117,809,133.63|233,177,829.04|
|非流动资产合计|274,689,982.37|369,837,022.34|
|资产总计|880,328,367.28|1,085,881,192.56|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|18,899,920.00|202,100,520.00|
|应付账款|26,380,646.08|27,996,681.68|
|预收款项|1,477,129.63|912,495.50|
|应付职工薪酬|6,758,385.39|7,487,725.21|
|应交税费|296,555.22|-2,709,034.83|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|28,197,235.23|30,345,993.79|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|182,009,871.55|366,134,381.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|182,009,871.55|366,134,381.35|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|134,000,000.00|67,000,000.00|
|资本公积|532,061,510.88|599,061,510.88|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|8,244,949.04|8,244,949.04|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|24,012,035.81|45,440,351.29|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|698,318,495.73|719,746,811.21|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|880,328,367.28|1,085,881,192.56|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟3、合并利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|937,859,634.16|1,099,455,266.96|
|其中：营业收入|937,859,634.16|1,099,455,266.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,001,417,218.14|1,159,553,144.68|
|其中：营业成本|719,162,871.11|858,517,545.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,530,477.34|10,164,586.27|
|销售费用|175,988,327.72|211,342,031.30|
|管理费用|88,685,964.42|70,057,922.33|
|财务费用|-7,548,534.06|2,532,894.25|
|资产减值损失|14,598,111.61|6,938,165.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,473,332.83|88,629,674.48|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
|投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-60,084,251.15|28,531,796.76|
|加：营业外收入|4,875,022.99|2,378,022.69|
|减：营业外支出|500,535.97|103,988.75|
|其中：非流动资产处置损失|277,035.97|91,972.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-55,709,764.13|30,805,830.70|
|减：所得税费用|3,988,815.88|2,464,956.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||28,340,874.01|
||-59,698,580.01||
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-54,449,641.96|32,272,751.39|
|少数股东损益|-5,248,938.05|-3,931,877.38|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益||0.24|
||-0.41||
|（二）稀释每股收益||0.24|
||-0.41||
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-59,698,580.01|28,340,874.01|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-54,449,641.96|32,272,751.39|
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,248,938.05|-3,931,877.38|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟4、母公司利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|833,245,044.35|998,969,265.47|
|减：营业成本|676,223,229.83|812,988,817.33|
|营业税金及附加|8,560,094.40|8,332,401.54|
|销售费用|151,915,446.22|178,909,904.67|
|管理费用|33,033,415.98|35,416,549.74|
|财务费用|-13,418,884.03|-5,577,300.78|
|资产减值损失|11,082,907.68|6,705,426.32|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,477,376.22|43,578,340.94|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,673,789.51|5,771,807.59|
|加：营业外收入|2,093,271.78|1,131,463.70|
|减：营业外支出|214,464.91|101,972.75|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,794,982.64|6,801,298.54|
|列）|||
|减：所得税费用|3,233,332.84|2,130,187.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,028,315.48|4,671,110.77|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-8,028,315.48|4,671,110.77|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟5、合并现金流量表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,076,906,179.37|1,273,967,579.10|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,675,767.40|2,062,883.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|170,606,782.48|74,458,977.18|
|经营活动现金流入小计|1,251,188,729.25|1,350,489,439.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|784,027,067.52|1,063,823,575.14|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||160,436,218.65|172,504,124.20|
|金|||
|支付的各项税费|28,560,329.62|29,128,256.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|228,677,614.75|183,184,419.71|
|经营活动现金流出小计|1,201,701,230.54|1,448,640,375.09|
|经营活动产生的现金流量净额|49,487,498.71|-98,150,935.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||122,081.04|256,827.68|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||61,212,263.31|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|162,500,000.00|105,907,742.26|
|投资活动现金流入小计|162,622,081.04|167,376,833.25|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||64,691,412.59|389,296,960.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||32,419,999.98||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|94,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|127,111,412.57|483,296,960.50|
|投资活动产生的现金流量净额|35,510,668.47|-315,920,127.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||22,900,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|179,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|79,606,093.35|100,400,000.00|
|筹资活动现金流入小计|179,606,093.35|302,300,000.00|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||19,807,633.33|6,383,521.73|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||88,082,896.00|
|筹资活动现金流出小计|119,807,633.33|144,466,417.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|59,798,460.02|157,833,582.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|144,796,627.20|-256,237,480.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|225,500,425.59|481,737,906.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|370,297,052.79|225,500,425.59|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟6、母公司现金流量表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|960,553,215.56|1,147,811,486.09|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|229,679,045.58|232,789,020.55|
|经营活动现金流入小计|1,190,232,261.14|1,380,600,506.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|706,166,450.05|935,576,422.02|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||122,686,981.17|139,516,422.79|
|金|||
|支付的各项税费|19,522,118.95|19,975,106.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|341,000,283.96|353,430,813.95|
|经营活动现金流出小计|1,189,375,834.13|1,448,498,765.12|
|经营活动产生的现金流量净额|856,427.01|-67,898,258.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||70,500,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|10,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||122,081.04|139,846.78|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|162,500,000.00|106,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|172,622,081.04|176,639,846.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||36,914,534.59|24,643,261.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||82,020,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|288,123,500.00|
|投资活动现金流出小计|66,914,534.59|394,786,761.73|
|投资活动产生的现金流量净额|105,707,546.45|-218,146,914.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|79,606,093.35|50,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|179,606,093.35|150,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||19,807,633.33|6,383,521.73|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||88,082,896.00|
|筹资活动现金流出小计|119,807,633.33|144,466,417.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|59,798,460.02|5,533,582.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|166,362,433.48|-280,511,591.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|141,343,863.81|421,855,454.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|307,706,297.29|141,343,863.81|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟7、合并所有者权益变动表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||67,000,|600,196,|||8,244,9||164,305,||26,372,17|866,119,02|
|一、上年年末余额|||||||||||
||000.00|027.86|||49.04||875.05||2.24|4.19|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||67,000,|600,196,|||8,244,9||164,305,||26,372,17|866,119,02|
|二、本年年初余额|||||||||||
||000.00|027.86|||49.04||875.05||2.24|4.19|
|三、本期增减变动金额（减少|67,000,|-67,000,|||||||||
||||||||-67,849,||- 5,247,79|-73,097,43|
|以“－”号填列）|000.00|000.00|||||||||
||||||||641.96||2.34|4.30|
||||||||-||||
||||||||||-5,248,93|-59,698,58|
|（一）净利润|||||||-54,449,||||
||||||||||8.05|0.01|
||||||||641.96||||
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-||||
||||||||||-5,248,93|-59,698,58|
|上述（一）和（二）小计|||||||-54,449,||||
||||||||||8.05|0.01|
||||||||641.96||||
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||1,145.71|1,145.71|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本|||||1,145.71|1,145.71|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-13,400,||-13,400,00|
|（四）利润分配|||||||
|||||000.00||0.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-13,400,||-13,400,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
||67,000,|-67,000,|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||000.00|000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|67,000,|-67,000,|||||
|本）|000.00|000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||134,000|533,196,|8,244,9|96,456,2|21,124,37|793,021,589.89|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|027.86|49.04|33.09|9.90||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||67,000,|599,914,|||7,777,8||132,500,||2,394,351|809,587,38|
|一、上年年末余额|||||||||||
||000.00|960.23|||37.96||234.74||.34|4.27|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||67,000,|599,914,|7,777,8|132,500,|2,394,351|809,587,38|
|二、本年年初余额|||||||
||000.00|960.23|37.96|234.74|.34|4.27|
|三、本期增减变动金额（减少||281,067.|467,111.|31,805,6|23,977,82|56,531,639|
|以“－”号填列）||63|08|40.31|0.90|.92|
|||||32,272,7|-3,931,87|28,340,874|
|（一）净利润|||||||
|||||51.39|7.38|.01|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||32,272,7|-3,931,87|28,340,874|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||51.39|7.38|.01|
|||281,067.|||26,168,93|26,450,000|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||63|||2.37|.00|
||||||26,450,00|26,450,000|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||0.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||281,067.|||-281,067.||
|3．其他|||||||
|||63|||63||
||||467,111.|-467,11|1,740,765|1,740,765.|
|（四）利润分配|||||||
||||08|1.08|.91|91|
||||467,111.|-467,11|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||08|1.08|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
||||||1,740,765|1,740,765.|
|4．其他|||||||
||||||.91|91|
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|67,000,|600,196,|8,244,9|164,305,|26,372,172.24|866,119,02|
||000.00|027.86|49.04|875.05||4.19|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟8、母公司所有者权益变动表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||67,000,000|599,061,51|||8,244,949.||45,440,351|719,746,81|
|一、上年年末余额|||||||||
||.00|0.88|||04||.29|1.21|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||67,000,000|599,061,51|||8,244,949.||45,440,351|719,746,81|
|二、本年年初余额|||||||||
||.00|0.88|||04||.29|1.21|
|三、本期增减变动金额（减少|67,000,000|-67,000,00|||||-21,428,31|-21,428,31|
|以“－”号填列）|.00|0.00|||||5.48|5.48|
||||||||-8,028,315.|-8,028,315.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||48|48|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-8,028,315.|-8,028,315.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||48|48|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-13,400,00|-13,400,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-13,400,00|-13,400,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
||67,000,000|-67,000,00||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||.00|0.00||||
||67,000,000|-67,000,00||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||.00|0.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||134,000,00|532,061,51|8,244,949.|24,012,035|698,318,495.73|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|0.88|04|.81||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
||||减：|||一般|||
|项目|实收资本（或股本）|||专项||||所有者权益合|
|||资本公积|库存||盈余公积|风险|未分配利润||
|||||储备||||计|
||||股|||准备|||
|一、上年年末余额|||||||||
||67,000,000.00|599,061,510.88|||7,777,837.96||41,236,351.60|7 15,075,700.44|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|||||||||
||67,000,000.00|599,061,510.88|||7,777,837.96||41,236,351.60|7 15,075,700.44|
|三、本期增减变动金额|||||||||
|（减少以“－”号填列）|||||467,111.08||4,203,999.69|4,671,110.77|
|（一）净利润|||||||||
||||||||4,671,110.77|4,671,110.77|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||4,671,110.77|4,671,110.77|
|（三）所有者投入和减少|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者||||||
|权益的金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
||||467,111.08|-467,111.08||
|1．提取盈余公积||||||
||||467,111.08|-467,111.08||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）||||||
|的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结||||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|67,000,000.00|599,061,510.88|8,244,949.04|45,440,351.29|719,746,811.21|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
三、公司基本情况
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据河北省人民政府冀股办【2001】100号“关于同意发起设立河北恒信移动商务股份有限公司的批复”，由孟宪民先生等5位自然人发起设立，于2001年11月3日领取了法人营业执照，注册号为1300002100046，注册资本为1,000万元。
2003年8月股东会通过冀恒股字【2003】009号决议：公司股本总额由1,000万元增至1,200万元，分别由股东孙建、郜银书以货币资金缴足。
2005年5月股东会通过冀恒股字【2005】008号决议：公司股本总额由1,200万元增至1,320万元，分别由股东孙建、郜银书、张翔以货币资金缴足。
2007年4月股东会通过冀恒股字【2007】001号决议：公司股本总额由1,320万元增至1,716万元，396万元增资款由股东孟宪民、裴军、孙健、张翔、赵国水、郜银书以货币资金缴足。
2007年11月股东会通过冀恒股字【2007】040号决议：公司股本总额由1,716万元增至2,016万元，增资资本由股东孟宪民以货币资金缴足。
2008年3月17日，根据冀恒股字【2008】014号股东大会决议，以审计后的资本公积和未分配利润转增股本，转增基准日期为2007年12月31日，其中资本公积1,784万元，未分配利润1,200万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元。
根据2009年8月1日第三届第六次董事会会议决议、2009年8月21日2009年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经2010年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]533号文《关于核准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意恒信移动向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。经此发行，注册资本变更为人民币6,700万元。
2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过了《2012年年度利润分配方案》，以2012年末总股本6700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，截止2013年5月9日，变更后的注册资本为13400万元。
本公司属于移动信息通信行业，经营范围为：通讯器材、电子产品、移动通讯设备及其支持软件的销售、维修；移动电话的研发；计算机软件、网络工程的开发；受托代理中国联通石家庄移动业务；受托代理河北移动通信业务；广告的设计、制作、代理、发布；自有房屋、柜台出租。
本公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设新业务部、个人信息事业部、移动终端事业部、研发中心、企业运营部、销售与系统集成事业部、计划财务部、审计部、人力资源部、行政总办等部门。截止2013年12月31日本公司拥有北京恒信掌中游信息技术有限公司、北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、河北普泰通讯有限公司（原石家庄恒信同力通讯有限公司）、深圳市移讯互动商业传媒有限公司六家全资子公司及北京中科信利通信技术有限公司、北京恒海影原文化传媒有限公司、云之朗科技有限公司三家控股子公司。
注册地：石家庄市开发区天山大街副69号
组织形式：股份有限公司
总部地址：石家庄市桥东区建设南大街恒辉商务大厦
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其
他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额前五名且占应收账款余额10%。|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不|
||包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值|

||
|-|
|低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄组合划分为若干账龄段，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各账龄段计提坏账准备的比例.
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|组合1|账龄分析法|账龄组合|
|组合2|不计提坏账准备|纳入合并的关联方往来|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1%|1%|
|1－2年|5%|5%|
|2－3年|10%|10%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金|
|单项计提坏账准备的理由||
||流量现值的金额。|
||对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项|
|坏账准备的计提方法|一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债|
||表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、生产成本等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：先进先出法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：其他
（1）低值易耗品采用一次转销法；
包装物
摊销方法：其他
（2）包装物采用一次转销法。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下
的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权
投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|3%|4.85%|
|运营设备|3-5|3%|19.4%-32.33%|
|运输设备|5|3%|19.4%|
|其他设备|5|3%|19.4%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重
组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|软件|5|预计使用年限|
|非专利技术|5|预计使用年限|
|著作权|5|预计使用年限|
|商标|5|预计使用年限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认
为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
(1)预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
(2)经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
1、个人移动信息终端集成销售服务的确认原则及方法（1）面对个人直接销售移动终端商品及服务的确认原则及方法：本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）面对运营商代理销售移动终端产品及服务的确认原则及方法本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给运营商，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得了收
款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。面对运营商销售是按照与各地市运营商的合同约定，每旬或每月与运营商管理信息系统的数据进行核对，经双方确认后作为收入确认的依据。
2、个人移动信息业务服务收入的确认原则及方法（1）代理运营商业务服务收入的确认原则及方法本公司在从事代理运营商业务时，是以在向客户提供相关代理服务后，每月与运营商的管理信息系统数据核对无误后确认收入的实现。（2）个人移动信息业务平台服务收入的确认原则及方法本公司的个人移动信息业务平台是指为中国移动提供各种移动信息业务（如语音杂志和音乐搜索等）技术支撑服务，平台服务收入的确认原则及方法：每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，进行核对后确认收入的实现。
3、行业移动信息产品集成销售收入的确认原则及方法行业移动信息产品集成销售是本公司为客户实施系统集成项目时，应客户要求外购硬件并集成特定行业的移动信息化软件或应用系统并安装所获得的收入。行业移动信息产品集成销售的确认原则及方法：集成产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该集成产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体为本公司在系统集成安装完成，并取得客户的终验安装验收单后确认收入的实现。
4、行业移动信息服务收入的确认原则及方法行业移动信息服务收入来自于两类：一类是本公司集成销售行业终端设备后持续为特定行业客户提供后续的技术服务或二次开发，可以获取技术服务费收入。收入的确认原则及方法为：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭据时，确认技术服务收入的实现。
第二类是以提供行业移动信息服务平台方式，与移动运营商合作运营（如农政通平台、移动总机平台等）。
收入的确认原则及方法为：每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，双方确认后作为信息服务收入实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
（3）确认提供劳务收入的依据
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
27、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
、
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||3%、6%、17%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|3%、5%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|15%、25%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|教育费附加||3%|
||计征||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|地方教育费附加||2%|
||计征||

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
1、增值税优惠政策
（1）依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司的子公司北京中科信利通信技术有限公司对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策；
（2）依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司的子公司北京恒信彩虹科技有限公司对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，上述所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
2、所得税优惠政策
本公司子公司北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、北京恒信掌中游信息技术有限公司和北京中科信利通信技术有限公司均为高新技术企业，根据企业所得税法第二十八条，所得税减按15％计征。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
|||||||||||||少数|公司少|
|||||||||||||股东|数股东|
||||||||实质上|||||||
|||||||||||||权益|分担的|
||||||||构成对|||||||
|||||||||||||中用|本期亏|
||||||||子公司|||是否|少数|||
|子公司|子公司||业务性|注册资||期末实际||持股比|表决权|||于冲|损超过|
|||注册地|||经营范围||净投资|||合并|股东|||
|全称|类型||质|本||投资额||例(%)|比例(%)|||减少|少数股|
||||||||的其他|||报表|权益|||
|||||||||||||数股|东在该|
||||||||项目余|||||||
|||||||||||||东损|子公司|
||||||||额|||||||
|||||||||||||益的|年初所|
|||||||||||||金额|有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|河北普|||移动信|||||||||||
||||||通讯器|||||||||
|泰通讯|有限公|河北石|息产品|10,000,||||||||||
||||||材，电子|2,000,000||100%|100%|是||||
|有限公|司|家庄|销售与|000||||||||||
||||||产品|||||||||
|司|||服务|||||||||||
||||||移动电子|||||||||
||||商务软||商务软件|||||||||
|北京恒||||||||||||||
||||件产品||产品研|||||||||
|信彩虹|有限公|||10,000,||10,000,00||||||||
|||北京|研发、||发、销售|||100%|100%|是||||
|科技有|司|||000||0||||||||
||||软件服||和技术服|||||||||
|限公司||||||||||||||
||||务||务的软件|||||||||
||||||服务|||||||||
|北京恒|||||信息技|||||||||
|信掌中|||||术、互联|||||||||
||有限公||移动通|10,000,||||||||||
|游信息||北京|||网信息服|7,800,000||100%|100%|是||||
||司||信服务|000||||||||||
|技术有|||||务、增值|||||||||
|限公司|||||电信业务|||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||等|||||||
|北京恒|||||计算机、|||||||
|信彩虹|||||通信平台|||||||
||有限公||移动通|5,000,0||||||||
|信息技||北京|||开发、运|500,000|100%|100%|是|||
||司||信服务|00||||||||
|术有限|||||营，信息|||||||
|公司|||||服务|||||||
|北京恒|||||计算机、|||||||
|信仪和|||||通信平台|||||||
||有限公||移动通|10,000,||10,500,00||||||
|信息技||北京|||开发、运||100%|100%|是|||
||司||信服务|000||0||||||
|术有限|||||营，信息|||||||
|公司|||||服务|||||||
|北京中||||||||||||
||||||计算机、|||||1,060,||
|科信利|||||||||||143,7|
||有限公||移动通|3,000,0|通信软件|||||425.04||
|通信技||北京||||1,055,000|70%|70%|是||65.31|
||司||信服务|00|开发、运|||||||
|术有限||||||||||||
||||||营|||||||
|公司||||||||||||
||||||组织文化|||||||
|北京恒|||||艺术交流|||||||
||||手机新|||||||||
|海影原|||||活动（不|||||3,043,||
||有限公||闻、娱|10,000,||||||||
|文化传||北京|||含演出）；|5,100,000|51%|51%|是|102.92||
||司||乐视频|000||||||||
|媒有限|||||承办展览|||||||
||||制作|||||||||
|公司|||||展示活|||||||
||||||动；|||||||
||||移动信||计算机、|||||||
|||||||||||17,019||
|云之朗|||息软件||通信平台|||||||
||有限责|||50,000,||27,550,00||||,706.2||
|科技有||北京|产品||开发、运||55%|55%|是|||
||任公司|||000||0||||3||
|限公司|||研发及||营，信息|||||||
||||服务||服务|||||||
||||广告业|||||||||
|深圳市|||务、手||广告业|||||||
|移讯互|||机开||务、手机|||||||
||有限责|||20,000,||20,000,00||||||
|动商业||深圳|发、计||开发、计||100%|100%|是|||
||任公司|||000||0||||||
|传媒有|||算机开||算机开发|||||||
|限公司|||发与销||与销售|||||||
||||售|||||||||
||||||组织文化|||||||
|盛世华||||||||||||
||||||艺术交流|||||||
|人（北||||||||||||
||||||活动；设|||||||
|京）文|有限公||文化传|1,000,0||||||||
|||北京|||计、制作、|1,100,000|70%|70%|是|1,145||
|化传播|司||播|00||||||||
||||||代理、发|||||||
|有限公||||||||||||
||||||布广告；|||||||
|司||||||||||||
||||||企业策划|||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||实质上|||||少数股|公司少|
||||||||构成对|||||东权益|数股东|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|分担的|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|本期亏|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|损超过|
||||||||项目余|||||损益的|少数股|
||||||||额|||||金额|东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||信息技|||||||||
|北京恒|||||术、互|||||||||
|信掌中|||||联网信|||||||||
||有限公||移动通|10,000,||7,800,0||||||||
|游信息||北京|||息服||0.00|100%|100%|是||||
||司||信服务|000||00.00||||||||
|技术有|||||务、增|||||||||
|限公司|||||值电信|||||||||
||||||业务等|||||||||
||||||计算|||||||||
|北京恒|||||机、通|||||||||
|信彩虹|||||信平台|||||||||
||有限公||移动通|5,000,0||500,000||||||||
|信息技||北京|||开发、||0.00|100%|100%|是||||
||司||信服务|00||.00||||||||
|术有限|||||运营，|||||||||
|公司|||||信息服|||||||||
||||||务|||||||||
||||||计算|||||||||
|北京恒|||||机、通|||||||||
|信仪和|||||信平台|||||||||
||有限公||移动通|10,000,||10,500,||||||||
|信息技||北京|||开发、||0.00|100%|100%|是||||
||司||信服务|000||000.00||||||||
|术有限|||||运营，|||||||||
|公司|||||信息服|||||||||
||||||务|||||||||
|北京中|||||计算|||||||||
||||||||||||1,060,4|||
|科信利|||||机、通|||||||143,765||
||有限公||移动通|3,000,0||1,055,0|||||25.04|||
|通信技||北京|||信软件||0.00|70%|70%|是||.31||
||司||信服务|00||00.00||||||||
|术有限|||||开发、|||||||||
|公司|||||运营|||||||||
||||||组织文|||||||||
||||||化艺术|||||||||
|盛世华|||||交流活|||||||||
|人（北|||||动；设|||||||||
|京）文|有限公||文化传|1,000,0|计、制|1,100,0|||||1,145.0|||
|||北京|||||0.00|70%|70%|是||||
|化传播|司||播|00|作、代|00.00|||||0|||
|有限公|||||理、发|||||||||
|司|||||布广|||||||||
||||||告；企|||||||||
||||||业策划|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□适用□不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|盛世华人（北京）文化传播有限公司|-1,105,687.06|-1,109,506.10|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
报告期内公司通过控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司收购盛世华人（北京）文化传播有限公司70%的股权，2013年1月将盛世华人（北京）文化传播有限公司纳入合并范围。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||本公司的合并成本为人民币1,100,000.00元，在合并中取得盛世华|
|||人（北京）文化传播有限公司70%权益，盛世华人（北京）文化|
|盛世华人（北京）文化传播有限公|||
||1,097,326.67|传播有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币|
|司|||
|||3,819.04元，收购70%权益对应的净资产为2,673.33元，两者的差|
|||额人民币1,097,326.67元确认为商誉|

非同一控制下企业合并的其他说明
1、北京恒海影原文化传媒有限公司以2012年12月31日为购买日，支付收购价款人民币110万元（2012年度预付30万元，2013年度现金支付47万元，尚未支付33万元）作为合并成本购买了盛世华人（北京）文化传播有限公司70%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币110万元。
购买日的确定依据：收购双方约定以2012年12月31日为购买日。
盛世华人（北京）文化传播有限公司是于2010年6月22日在北京成立的公司，总部位于北京，主要从事组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划。在被合并之前，盛世华人（北京）文化传播有限公司的实质控制人为自然人闫林。
本期取得股权的情况：
|||
|-|-|
|取得时点|2012年12月31日|
|取得成本|1,100,000.00|
|取得比例|70%|
|取得方式|现金收购股权|

2、被购买方可辨认资产和负债的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|购买日2012-12-31||上一资产负债表日2012-12-31||
||账面价值|公允价值|账面价值|公允价值|
|货币资金|50,000.02|50,000.02|50,000.02||
|固定资产|7,783.17|7,783.17|7,783.17|7,783.17|
|应交税费|3,964.15|3,964.15|3,964.15|3,964.15|
|其他应付款|50,000.00|50,000.00|50,000.00|50,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|被购买方|自购买日至本期期末的收入|自购买日至本期期末的净利润|自购买日至本期期末的经营活动净现金流|
|盛世华人（北京）文化传播有限公司|38,834.95|-1,109,506.10|44,222.03|

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用□不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|638,030.75|--|--|964,184.82|
|人民币|--|--|638,030.75|--|--|964,184.82|
|银行存款：|--|--|369,405,484.44|--|--|224,363,930.77|
|人民币|--|--|369,405,484.44|--|--|224,363,930.77|
|其他货币资金：|--|--|7,273,050.25|--|--|86,797,916.00|
|人民币|--|--|7,273,050.25|--|--|86,797,916.00|
|合计|--|--|377,316,565.44|--|--|312,126,031.59|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
1：其他货币资金中非受限的是POS在途资金。
2：受限制的其他货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|7,019,512.65|86,625,606.00|
|合 计|7,019,512.65|86,625,606.00|

2、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||68,144,557.||1,573,075.8||72,244,68||||
|组合1||100%||2.31%||100%|1,084,271.01|1.5%|
||92||0||4.05||||
||68,144,557.||1,573,075.8||72,244,68||||
|组合小计||100%||2.31%||100%|1,084,271.01|1.5%|
||92||0||4.05||||
||68,144,557.||1,573,075.8||72,244,68||||
|合计||--||--||--|1,084,271.01|--|
||92||0||4.05||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||65,245,658.53|95.75%|652,456.59|66,104,990.91|91.5%|661,049.93|
|1年以内小计|65,245,658.53|95.75%|652,456.59|66,104,990.91|91.5%|661,049.93|
|1至2年|1,174,319.85|1.72%|58,716.00|4,079,137.58|5.65%|203,956.88|
|2至3年|958,529.26|1.41%|95,852.93|2,045,879.29|2.83%|204,587.93|
|3年以上|766,050.28|1.12%|766,050.28|14,676.27|0.02%|14,676.27|
|合计|68,144,557.92|--|1,573,075.80|72,244,684.05|--|1,084,271.01|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|广州市百事达管理||||||
|顾问有限公司北京|会议信息|2013年11月29日|1,000.00|无法收回|否|
|分公司||||||
|上海坤玛机电有限||||||
||会议信息|2013年11月29日|2,000.00|无法收回|否|
|公司||||||
|上海琚璃科技发展||||||
||会议信息|2013年11月29日|3,012.50|无法收回|否|
|有限公司||||||
|天津浩镛科技发展||||||
||会议信息|2013年11月29日|54.00|无法收回|否|
|有限公司||||||
|天津红星美凯龙国||||||
|际家居广场有限公|会议信息|2013年11月29日|2,000.00|无法收回|否|
|司||||||
|拜尔斯道夫日化（湖||||||
||会议信息|2013年11月29日|96.60|无法收回|否|
|北）有限公司||||||
|贵州董酒销售有限||||||
||会议信息|2013年11月29日|2,500.00|无法收回|否|
|公司||||||
|哈尔滨威瀚电气设||||||
||会议信息|2013年11月29日|500.00|无法收回|否|
|备股份有限公司||||||
|合计|||11,163.10||合计|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|13,680,452.81|1年以内|20.08%|
|有限公司承德分公司|||||
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|5,085,047.37|1年以内|7.46%|
|有限公司保定分公司|||||
|深圳国乾通讯技术有限|||||
||客户|4,604,100.00|1年以内|6.76%|
|公司|||||
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|4,563,108.63|1年以内|6.7%|
|有限公司石家庄分公司|||||
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|2,831,213.42|1年以内|4.15%|
|有限公司衡水分公司|||||
|合计||30,763,922.23||45.15|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

3、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||33,571,378.77||||38,933,842.0||||
|账龄组合||100%|3,837,251.18|11.43%||100%|1,795,455.68|4.61%|
||||||6||||
||33,571,378.77||||38,933,842.0||||
|组合小计||100%|3,837,251.18|11.43%||100%|1,795,455.68|4.61%|
||||||6||||
||33,571,378.77||||38,933,842.0||||
|合计||--|3,837,251.18|--||--|1,795,455.68|--|
||||||6||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
||25,858,928.17|77.03%|258,613.66|28,984,477.59|74.45%|289,844.77|
|1年以内小计|25,858,928.17|77.03%|258,613.66|28,984,477.59|74.45%|289,844.77|
|1至2年|3,566,877.23|10.62%|178,343.86|5,047,571.21|12.96%|252,378.55|
|2至3年|828,088.57|2.47%|82,808.86|4,053,956.56|10.41%|405,395.66|
|3年以上|3,317,484.80|9.88%|3,317,484.80|847,836.70|2.18%|847,836.70|
|合计|33,571,378.77|--|3,837,251.18|38,933,842.06|--|1,795,455.68|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用□不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|深圳市正浪电子科||||||
||保证金|2013年11月28日|137,304.20|无法收回|否|
|技有限公司||||||
|深圳市爱施德股份||||||
||保证金|2013年11月28日|13,720.00|无法收回|否|
|有限公司(青岛)||||||
|闵玺（上海）电子有||||||
||保证金|2013年11月28日|8,000.00|无法收回|否|
|限公司||||||
|合计|--|--|159,024.20|--|--|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年限|占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|||
|||||例(%)|
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|3,657,950.00|一年及以上|10.9%|
|有限公司承德分公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|2,280,957.00|一年及以上|6.79%|
|有限公司张家口分公司|||||
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|2,267,540.83|一年及以上|6.75%|
|有限公司秦皇岛分公司|||||
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|1,927,310.00|一年及以上|5.74%|
|有限公司沧州分公司|||||
|中国移动通信集团河北|||||
||客户|1,755,300.00|一年及以上|5.23%|
|有限公司唐山分公司|||||
|合计|--|11,889,057.83|--|35.41%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|32,836,733.52|96.09%|156,166,718.48|98.01%|
|1至2年|1,111,855.36|3.25%|2,320,940.84|1.46%|
|2至3年|5,140.00|0.02%|554,406.64|0.35%|
|3年以上|220,187.19|0.64%|288,192.54|0.18%|
|合计|34,173,916.07|--|159,330,258.50|--|

预付款项账龄的说明
账龄超过一年的大额预付款项情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权单位|债务单位|期末余额|账龄|未结算的原因|
|北京恒信彩虹科技有限公司|上海浦歌电子有限公司|300,000.00|1-2年|项目未完成|
|合计||300,000.00|||

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|中国移动通信集团终端|||||
||供应商|6,960,996.10|1年以内|业务未完成|
|有限公司河北分公司|||||
|天音通信有限公司河北|||||
||供应商|4,734,598.13|1年以内|业务未完成|
|分公司|||||
|滦县宏发通讯电子器材|||||
||供应商|4,064,700.00|1年以内|业务未完成|
|有限公司|||||
|北京普天太力通信科技|||||
||供应商|2,051,542.71|1年以内|业务未完成|
|有限公司石家庄分公司|||||
|联通华盛通信有限公司|供应商|865,956.35|1年以内|业务未完成|
|合计||18,677,793.29|||

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
5、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|2,290,721.22|252,773.90|2,037,947.32|3,487,222.32|1,705,215.81|1,782,006.51|
|库存商品|91,265,508.27|16,296,777.53|74,968,730.74|206,693,652.12|7,700,847.69|198,992,804.43|
|生产成本|5,189,216.61||5,189,216.61|654,745.53||654,745.53|
|合计|98,745,446.10|16,549,551.43|82,195,894.67|210,835,619.97|9,406,063.50|201,429,556.47|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|1,705,215.81|||1,452,441.91|252,773.90|
|库存商品|7,700,847.69|8,595,929.84|||16,296,777.53|
|合 计|9,406,063.50|8,595,929.84||1,452,441.91|16,549,551.43|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

存货的说明
6、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资单||||
|||||||在被投|在被投|||||
|||||||||位持股比例||本期计提减值准备||
|被投资单||||||资单位|资单位||减值||本期现|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|||与表决权比||||
|位||||||持股比|表决权||准备||金红利|
|||||||||例不一致的||||
|||||||例(%)|比例(%)|||||
|||||||||说明||||
|无锡易视||||||||||||
|||32,000,00||32,000,000.||||||||
|腾科技有|成本法||||32,000,000.00|10%|10%|||||
|||0.00||00||||||||
|限公司||||||||||||
|深圳市恒||||||||||||
|信奥特投||17,500,00|49,931,83|-2,522,623.||||||||
||权益法||||47,409,209.74|35%|35%|||||
|资发展有||0.00|3.52|78||||||||
|限公司||||||||||||
|||49,500,00|49,931,83|29,477,376.||||||||
|合计|--||||79,409,209.74|--|--|--||||
|||0.00|3.52|22||||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
7、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|97,700,823.82|16,856,466.55|4,430,287.77|110,127,002.60|
|其中：房屋及建筑物|10,820,395.00|||10,820,395.00|
|运输设备|6,844,718.93||783,418.95|6,061,299.98|
|运营设备|66,457,886.01|254,428.21||66,712,314.22|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他设备|13,577,823.88|16,602,038.34||3,646,868.82|26,532,993.40|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|63,435,012.15|8,960,596.30||3,972,034.45|68,423,574.00|
|其中：房屋及建筑物|4,066,810.40|522,968.28|||4,589,778.68|
|运输设备|3,236,631.38|655,407.78||640,311.04|3,251,728.12|
|运营设备|51,179,797.27|1,735,181.26|||52,914,978.53|
|其他设备|4,951,773.10|6,047,038.98||3,331,723.41|7,667,088.67|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|34,265,811.67|--|||41,703,428.60|
|其中：房屋及建筑物|6,753,584.60|--|||6,230,616.32|
|运输设备|3,608,087.55|--|||2,809,571.86|
|运营设备|15,278,088.74|--|||13,797,335.69|
|其他设备|8,626,050.78|--|||18,865,904.73|
|五、固定资产账面价值合计|34,265,811.67|--|||41,703,428.60|
|其中：房屋及建筑物|6,753,584.60|--|||6,230,616.32|
|运输设备|3,608,087.55|--|||2,809,571.86|
|运营设备|15,278,088.74|--|||13,797,335.69|
|其他设备|8,626,050.78|--|||18,865,904.73|

本期计提折旧额8,954,567.47元，新增合并孙公司盛世华人（北京）文化传播有限公司年初累计折旧余额6,028.83元。
本期由在建工程转入的固定资产4,224,640.88元。
期末无用于抵押或担保的固定资产。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
8、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合计||||12,744,658.21||12,744,658.21|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|智慧商|||||||||||||
|城信息||12,744,6|1,197,93|4,224,64|9,717,94||||||||
|||||||||||||0|
|化建设||58.21|1.47|0.88|8.80||||||||
|项目|||||||||||||
|||12,744,6|1,197,93|4,224,64|9,717,94||||||||
|合计||||||--|--|||--|--|0|
|||58.21|1.47|0.88|8.80||||||||

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
9、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|91,188,776.57|43,763,945.13||134,952,721.70|
|其中：软件|10,279,835.25|14,066,329.84||24,346,165.09|
|专利权|||||
|非专利技术|20,144,747.06|||20,144,747.06|
|商标权|8,800.00|31,900.00||40,700.00|
|著作权|60,755,394.26|29,665,715.29||90,421,109.55|
|二、累计摊销合计|25,644,075.67|22,216,657.26||47,860,732.93|
|其中：软件|4,319,485.82|2,886,101.03||7,205,586.85|
|专利权|||||
|非专利技术|1,405,650.46|3,877,054.47||5,282,704.93|
|商标权|4,206.69|2,446.58||6,653.27|
|著作权|19,914,732.70|15,451,055.18||35,365,787.88|
|三、无形资产账面净值合计|65,544,700.90|21,547,287.87||87,091,988.77|
|其中：软件|5,960,349.43|11,180,228.81||17,140,578.24|
|专利权|||||
|非专利技术|18,739,096.60|-3,877,054.47||14,862,042.13|
|商标权|4,593.31|29,453.42||34,046.73|
|著作权|40,840,661.56|14,214,660.11||55,055,321.67|
|四、减值准备合计|||||
|其中：软件|||||
|专利权|||||
|非专利技术|||||

|||||
|-|-|-|-|
|商标权||||
|著作权||||
|无形资产账面价值合计|65,544,700.90|21,547,287.87|87,091,988.77|
|其中：软件|5,960,349.43|11,180,228.81|17,140,578.24|
|非专利技术|18,739,096.60|-3,877,054.47|14,862,042.13|
|商标权|4,593.31|29,453.42|34,046.73|
|著作权|40,840,661.56|14,214,660.11|55,055,321.67|

本期摊销额22,216,657.26元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|云计算的移动终端||||||
||733,127.38|897,638.73|897,638.73|733,127.38||
|同步平台||||||
|智慧商城数字营销||||||
||1,583,931.23|2,736,669.93|190,887.70|4,129,713.46||
|系统||||||
|商家杂志|2,032,129.87|2,242,511.52|473,612.33|3,801,029.06||
|客店通||4,536,047.71|1,642,241.99|2,893,805.72||
|摇摇乐||2,038,601.21|626,074.24||1,412,526.97|
|金源汇||2,121,910.07|621,076.69||1,500,833.38|
|商业展示互动信息||||||
|||4,041,965.21|925,588.91||3,116,376.30|
|机2.0||||||
|csmp终端业务管理||||||
||3,742,525.14|4,828,449.41|3,538,192.88|5,032,781.67||
|平台项目||||||
|BCS业务通讯中间||||||
||1,716,398.85|2,619,998.59|1,914,978.14|2,421,419.30||
|件平台项目研发||||||
|O2O的移动商务平||||||
|||3,507,022.93|572,941.25||2,934,081.68|
|台||||||
|移动应用开发服务||||||
|||1,270,309.75|||1,270,309.75|
|平台||||||
|appstore公共项目|2,495,130.16|2,220,513.55|127,420.69|1,435,093.29|3,153,129.73|
|爱商店（Android版）|879,843.55|212,372.06|84,192.15|1,008,023.46||
|爱商店（WRE版）|625,386.02|415,714.95|136,879.15|904,221.82||
|飞信手机|1,504,261.31|154,091.40|700.00|1,657,652.71||
|翼聊手机|990,290.56|155,170.00|700.00|1,144,760.56||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|恒信BEEBOOK|454,139.76|80,147.40||534,287.16||
|线下门店||3,334,009.64|||3,334,009.64|
|垂直商店爱阅读（爱||||||
|||1,426,986.72|||1,426,986.72|
|阅读手机客户端）||||||
|智能应用杂志(APP||||||
|||221,444.03|||221,444.03|
|杂志手机客户端)||||||
|客户端内置||22,704.68|22,704.68|||
|蜂巢商圈杂志||385,360.07|385,360.07|||
|基于无线互联网的||||||
|||569,609.47|||569,609.47|
|商业应用系统||||||
|恒信移动支付智能||||||
||3,969,799.70|||3,969,799.70||
|终端项目||||||
|面向商业服务的数||||||
|字内容服务平台的||||||
|||5,188,675.58|447,268.50||4,741,407.08|
|研发与应用推广项||||||
|目||||||
|合计|20,726,963.53|45,227,924.61|12,608,458.10|29,665,715.29|23,680,714.75|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例56.04%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例63.22%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无
10、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|北京中科信利通信技术有限公||||||
||335,452.40|||335,452.40|335,452.40|
|司||||||
|北京恒信掌中游信息技术有限||||||
||926,740.99|||926,740.99|926,740.99|
|公司||||||
|北京恒信仪和信息技术有限公||||||
||2,039,200.79|||2,039,200.79|2,039,200.79|
|司||||||
|盛世华人（北京）文化传播有限||||||
|||1,097,326.67||1,097,326.67||
|公司||||||
|合计|3,301,394.18|1,097,326.67||4,398,720.85|3,301,394.18|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
11、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费|6,394,371.87|3,249,144.60|4,793,700.44|107,995.12|4,741,820.91|一年以内重分类|
|合计|6,394,371.87|3,249,144.60|4,793,700.44|107,995.12|4,741,820.91|--|

长期待摊费用的说明
12、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备||3,068,739.86|
|小计||3,068,739.86|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|||
|坏账准备|5,410,326.98|179,090.13|
|存货跌价准备|16,549,551.43|215,862.72|
|商誉减值准备|3,301,394.18|-|
|可抵扣亏损|20,241,464.72|10,471,716.52|
|内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异|18,256,417.29|5,284,777.52|
|合计|63,759,154.60|16,151,446.89|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年及以后|20,241,464.72|10,471,716.52||

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|

|||
|-|-|
|应纳税差异项目||
|可抵扣差异项目||
|资产减值准备|12,285,790.1|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|||3,068,739.86|12,285,790.19|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
13、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|2,879,726.69|2,700,787.59||170,187.30|5,410,326.98|
|二、存货跌价准备|9,406,063.50|8,595,929.84||1,452,441.91|16,549,551.43|
|十三、商誉减值准备||3,301,394.18|||3,301,394.18|
|合计|12,285,790.19|14,598,111.61||1,622,629.21|25,261,272.59|

资产减值明细情况的说明
14、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|向联营企业深圳市恒信奥特投资发展有限公|||
||117,809,133.63|233,177,829.04|
|司出借的项目投资建设资金|||
|合计|117,809,133.63|233,177,829.04|

其他非流动资产的说明
注：根据经营计划，公司联合深圳市华星地产顾问有限公司、深圳市银方成科技有限公司以深圳市恒信奥特投资发展有限公
司为平台投资建设智慧商城项目。智慧商城项目投资总额不超过37,900万元,其中4,900万元由投资三方按照股权比例以货币
资金方式投资恒信奥特,其余33,000万元由投资三方按照股权比例等条件借款给“恒信奥特”实施该项目。本公司用自有资
金4,000万元对恒信奥特进行增资,另用自有资金27,060万元按不高于同期银行贷款利率的条件借款给恒信奥特,贷款期截止至2014年6月30日。
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|合计|100,000,000.00|100,000,000.00|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
16、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|18,899,920.00|202,100,520.00|
|合计|18,899,920.00|202,100,520.00|

下一会计期间将到期的金额18,899,920.00元。
应付票据的说明
17、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|11,305,960.09|23,292,175.38|
|1年以上|3,340,962.57|2,814,433.72|
|合计|14,646,922.66|26,106,609.10|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
||
|-|
|年末余额|
|1,061,209.01|
|180,000.00|
|1,241,209.01|

18、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|2,029,273.27|1,848,780.80|
|1年以上|36,008.00|44,210.00|
|合计|2,065,281.27|1,892,990.80|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
19、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||6,942,518.76|140,824,265.55|141,753,208.13|6,013,576.18|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||7,064,619.21|7,064,619.21||
|三、社会保险费|506,328.26|28,454,934.25|28,352,129.12|609,133.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中 1.基本医疗保|||||
||62,898.48|8,391,332.35|8,399,869.85|54,360.98|
|险费|||||
|2.补充医疗保险费|||||

3.基本养老保险 343,353.50 17,203,388.94 17,099,144.16 447,598.28费
||||||
|-|-|-|-|-|
|4.年金缴费（补充养|||||
|||42,381.65|9,830.60|32,551.05|
|老保险）|||||
|5.失业保险费|65,579.17|1,495,605.22|1,504,815.27|56,369.12|
|6.工伤保险费|27,144.40|599,291.36|614,554.05|11,881.71|
|7.生育保险费|7,352.71|722,934.73|723,915.19|6,372.25|
|四、住房公积金|63,352.00|6,810,690.60|6,834,364.60|39,678.00|
|五、辞退福利||2,071,847.71|1,883,983.96|187,863.75|
|六、其他|48,276.00|233,265.59|266,658.67|14,882.92|
|工会经费和职工教|||||
||48,276.00|201,690.59|235,083.67|14,882.92|
|育经费|||||
|其他||31,575.00|31,575.00||
|合计|7,560,475.02|185,459,622.91|186,154,963.69|6,865,134.24|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额201,690.59元，非货币性福利金额31,575.00元，因解除劳动关系给予补偿2,071,847.71元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬余额预计在2014年1月发放
20、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|876,195.65|-7,844,466.54|
|营业税|1,017,400.51|1,416,373.87|
|企业所得税|-1,946,195.49|1,914,539.67|
|个人所得税|226,196.96|198,970.44|
|城市维护建设税|240,593.89|197,376.92|
|待抵扣税金||-205,038.97|
|教育费附加|171,717.61|128,213.78|
|其他税费|47,425.87|71,771.63|
|合计|633,335.00|-4,122,259.20|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
21、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|7,571,450.97|7,836,243.86|
|1年以上|1,203,641.60|2,147,344.99|
|合计|8,775,092.57|9,983,588.85|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||
|-|
|年末余额|
|847,575.57|
|847,575.57|

（4）金额较大的其他应付款说明内容
|||
|-|-|
|年末余额|性质或内容|
|1,356,020.00|质保金|
|1,136,068.32|房屋转租款|
|800,000.00|代收专项资金|
|480,000.00|石家庄财政局物联网拨款|
|330,000.00|盛世华人股权转让尾款|
|4,102,088.32||

22、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
23、其他流动负债
单位：元
其他流动负债说明
24、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
25、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
26、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
27、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
28、其他非流动负债
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|智慧商城数字营销系统|353,333.33|400,000.00|

||||
|-|-|-|
|基于无线互联网的商业应用系统|265,000.00|300,000.00|
|合计|618,333.33|700,000.00|

单位：元
其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|67,000,000.00|||67,000,000.00||67,000,000.00|134,000,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况报告期内公司资本公积转增股本6700万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第710891号的验资报告。
30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|600,196,027.86||67,000,000.00|533,196,027.86|
|合计|600,196,027.86||67,000,000.00|533,196,027.86|

资本公积说明
注：2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年年度利润分配方案》，以2012年末总股本6700万股为基数，每10股派送人民币2元（含税）现金股利，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2013年5月9日实施完毕。
31、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|8,244,949.04|||8,244,949.04|

||||
|-|-|-|
|合计|8,244,949.04|8,244,949.04|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
32、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|164,305,875.05|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-54,449,641.96|--|
|减：提取法定盈余公积||10%|
|应付普通股股利|13,400,000.00||
|期末未分配利润|96,456,233.09|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
33、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|933,457,980.79|1,094,598,041.96|
|其他业务收入|4,401,653.37|4,857,225.00|
|营业成本|719,162,871.11|858,517,545.08|

（2）主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|移动信息产品销售与|933,457,980.79||1,094,598,041.96||
|||719,162,871.11||856,489,895.97|
|服务|||||

单位：元
（3）主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|1．主营业务小计|933,457,980.79|719,162,871.11|1,094,598,041.96|856,489,895.97|
|个人移动信息终端集成销售服|||||
||838,750,846.33|697,778,694.00|993,057,938.35|826,118,514.82|
|务|||||
|个人移动信息业务销售服务|24,584,524.76|1,645,106.35|16,913,143.96|2,026,144.36|
|行业移动信息产品集成销售服|||||
||14,359,367.95|12,437,450.93|26,832,456.18|24,058,385.60|
|务|||||
|行业移动信息化业务运营|55,763,241.75|7,301,619.83|57,794,503.47|4,286,851.19|

单位：元
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|河北|814,404,092.02|653,010,673.37|881,317,980.06|682,983,195.43|
|北京|68,279,167.72|39,374,398.42|89,432,354.26|67,731,307.58|
|山西|10,862,993.55|8,404,937.31|43,018,053.23|38,331,050.02|
|黑龙江|2,223,010.22|2,365,776.42|20,588,166.89|19,277,162.63|
|广东|16,272,104.79|9,584,616.27|13,519,346.50|10,607,104.96|
|其他地区|21,416,612.49|6,422,469.32|46,722,141.02|37,560,075.35|
|合计|933,457,980.79|719,162,871.11|1,094,598,041.96|856,489,895.97|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司|74,007,302.02|7.89%|
|中国移动通信集团河北有限公司保定分公司|51,848,049.52|5.53%|
|中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司|41,870,411.47|4.46%|
|中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司|35,086,655.36|3.74%|
|中国移动通信集团河北有限公司承德分公司|35,000,715.01|3.73%|
|合计|237,813,133.39|25.36%|

营业收入的说明
34、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|8,110,829.35|7,983,866.14|3%和5%|
|城市维护建设税|1,410,562.97|1,335,578.55|7%|
|教育费附加|1,007,885.02|845,141.58|5%|
|文化建设税|1,200.00||3%|
|合计|10,530,477.34|10,164,586.27|--|

营业税金及附加的说明
35、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|116,797,671.12|141,482,109.94|
|摊销折旧费|8,344,205.72|4,302,972.84|
|日常费用|36,468,479.99|53,062,652.57|
|业务广告宣传费|10,729,973.18|7,939,474.26|
|业务招待费|3,645,197.71|4,547,699.69|
|其他|2,800.00|7,122.00|
|合计|175,988,327.72|211,342,031.30|

36、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|28,275,941.25|25,097,765.68|
|研发支出|25,589,686.64|17,126,272.55|
|摊销折旧费|19,592,809.79|10,416,181.47|
|日常费用|8,311,568.25|9,197,712.86|
|租赁费|3,140,418.41|3,099,334.75|
|中介费用|1,136,685.06|2,093,482.80|
|业务招待费|1,751,061.91|1,861,756.45|
|税费|507,906.63|679,680.77|
|其他|379,886.48|485,735.00|
|合计|88,685,964.42|70,057,922.33|

37、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|6,407,633.33|6,383,521.73|
|减：利息收入|14,684,288.67|6,445,816.25|
|手续费|728,121.28|2,595,188.77|
|合计|-7,548,534.06|2,532,894.25|

38、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,473,332.83|-1,300,481.33|
|处置长期股权投资产生的投资收益||89,930,155.81|
|合计|3,473,332.83|88,629,674.48|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|深圳市恒信奥特投资发展有限公司|3,473,332.83|-1,300,481.33|本期恒信奥特经营收益增加|
|合计|3,473,332.83|-1,300,481.33|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
投资收益汇回无重大限制
39、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,700,787.59|704,671.34|

||||
|-|-|-|
|二、存货跌价损失|8,595,929.84|6,233,494.11|

商誉 3,301,394.18
||||
|-|-|-|
|合计|14,598,111.61|6,938,165.45|

40、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|58,836.72|8,868.16|58,836.72|
|其中：固定资产处置利得|58,836.72|8,868.16|58,836.72|
|接受捐赠||392,400.00||
|政府补助|4,413,450.93|1,962,293.20|2,078,315.57|
|其他|402,735.34|14,461.33|402,735.34|
||4,875,022.99|2,378,022.69|2,539,887.63|
|合计||||

营业外收入说明
注：其他主要为核销长期挂账无需支付的债务。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|软件销售退税|2,335,135.36|1,948,043.20|与收益相关|否|
|大学生就业补贴|25,190.00|14,250.00|与收益相关|是|
|减免增值税（税控维护|||||
||15,584.00||与收益相关|是|
|费）|||||
|石家庄财政补贴|600,000.00||与收益相关|是|
|万村千乡拨款|635,874.90||与收益相关|是|
|石家庄财政局物联网拨|||||
||720,000.00||与收益相关|是|
|款|||||
|智慧商城数字营销系统|46,666.67||与收益相关|是|
|基于无线互联网的商业|||||
||35,000.00||与收益相关|是|
|应用系统|||||
|合计|4,413,450.93|1,962,293.20|--|--|

41、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|277,035.97|91,972.75|277,035.97|
|其中：固定资产处置损失|277,035.97|91,972.75|277,035.97|
|违约金|223,500.00|12,016.00|223,500.00|
|合计|500,535.97|103,988.75|500,535.97|

营业外支出说明
42、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|920,076.02|4,196,883.63|
|递延所得税调整|3,068,739.86|-1,731,926.94|
|合计|3,988,815.88|2,464,956.69|

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
计算公式：
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；
M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额（注）|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|-54,449,641.96|32,272,751.39|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|134,000,000.00|134,000,000.00|
|基本每股收益（元/股）|-0.41|0.24|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额（注）|
|年初已发行普通股股数|134,000,000.00|134,000,000.00|
|加：本期发行的普通股加权数|||
|减：本期回购的普通股加权数|||
|年末发行在外的普通股加权数|134,000,000.00|134,000,000.00|

注：2012年末股本6700万元，本年以资本公积转增股本6700万元，上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|-54,449,641.96|32,272,751.39|
|本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释）|134,000,000.00|134,000,000.00|
|稀释每股收益（元/股）|-0.41|0.24|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数|134,000,000.00|134,000,000.00|
|[可转换债券的影响]|||
|[股份期权的影响]|||
|年末普通股的加权平均数（稀释）|134,000,000.00|134,000,000.00|

44、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
45、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|3,548,940.69|

物联网项目资金 2,000,000.00
|||
|-|-|
|营业外收入|25,190.00|
|收回员工借款|8,462,068.70|
|其他往来|150,902,060.49|
|保证金、押金|5,668,522.60|
||170,606,782.48|
|合计||

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|财务手续费|367,141.27|
|支付的往来款项|143,122,149.32|
|营业外支出|153,500.00|
|租赁装修费|16,222,368.55|
|办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用|19,914,556.04|
|广告宣传费用|10,729,973.18|
|运输、车辆、交通及差旅费|9,513,651.18|
|招待礼品|5,396,259.62|
|水电费及维修费|3,476,518.00|
|个人借款备用金|15,771,339.25|
|押金保证金|4,010,158.34|
|合计|228,677,614.75|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回对深圳市恒信奥特投资发展有限公司的借款|162,500,000.00|
|合计|162,500,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|向深圳市恒信奥特投资发展有限公司出借的资金|30,000,000.00|
|合计|30,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|银行承兑汇票保证金|79,606,093.35|
|合计|79,606,093.35|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-59,698,580.01|28,340,874.01|
|加：资产减值准备|14,598,111.61|6,938,165.45|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,954,567.47|7,234,693.92|
|无形资产摊销|22,216,657.26|12,823,651.81|

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用摊销|4,793,700.44|3,902,046.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||184,627.84|83,104.59|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|33,571.41||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-4,727,714.65|2,761,564.17|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-3,473,332.83|-88,629,674.48|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|3,068,739.86|-1,731,926.94|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|112,090,173.87|-11,011,027.41|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|100,101,634.33|-5,897,374.46|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-148,654,657.89|-16,814,934.20|
|其他||-36,150,098.15|
|经营活动产生的现金流量净额|49,487,498.71|-98,150,935.61|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|370,297,052.79|225,500,425.59|
|减：现金的期初余额|225,500,425.59|481,737,906.18|
|现金及现金等价物净增加额|144,796,627.20|-256,237,480.59|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|32,770,000.00|1,000,000.00|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|32,470,000.00|1,000,000.00|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||-50,000.02|-30,207,742.26|
|物|||
|4．取得子公司的净资产|3,819.04|91,715.91|
|流动资产|50,000.02|30,314,071.35|
|非流动资产|7,783.17|6,159.36|
|流动负债|53,964.15|30,228,514.80|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格||70,500,000.00|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物||70,500,000.00|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
|||-9,287,736.69|
|物|||

|||
|-|-|
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|61,212,263.31|
|4．处置子公司的净资产|46,653,165.67|
|流动资产|38,112,690.55|
|非流动资产|351,207,943.53|
|流动负债|342,667,468.41|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|370,297,052.79|225,500,425.59|
|其中：库存现金|638,030.75|964,184.82|
|可随时用于支付的银行存款|369,405,484.44|224,363,930.77|
|可随时用于支付的其他货币资金|253,537.60|172,310.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|370,297,052.79|225,500,425.59|

现金流量表补充资料的说明
注：因本会计期间收购盛世华人（北京）文化传播有限公司，导致合并固定资产本期折旧增加额与现金流量表中固定资产本期折旧计提额存在6,028.83的差异。
47、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
||实际控制||||||||||
|孟宪民|||||||31.91%|31.91%|||
||人||||||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例|组织机构代|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||(%)|(%)|码|
|北京恒信掌||||||||||
|||有限责任公|||移动通信服|||||
|中游信息技|控股子公司||北京|孟宪民||1000万|100%|100%|80202298-1|
|||司|||务业|||||
|术有限公司||||||||||
|北京恒信彩||||||||||
|||有限责任公|||移动通信服|||||
|虹信息技术|控股子公司||北京|孟宪民||500万|100%|100%|77407915-4|
|||司|||务业|||||
|有限公司||||||||||
|北京恒信仪||||||||||
|||有限责任公|||移动通信服|||||
|和信息技术|控股子公司||北京|孟宪民||1000万|100%|100%|77258373-6|
|||司|||务业|||||
|有限公司||||||||||
|北京中科信||||||||||
|||有限责任公|||移动通信服|||||
|利通信技术|控股子公司||北京|孟宪民||300万|70%|70%|76423366-4|
|||司|||务业|||||
|有限公司||||||||||
||||||移动信息产|||||
|河北普泰通||有限责任公||||||||
||控股子公司||河北石家庄|林菲|品销售与服|1000万|100%|100%|77616804-6|
|讯有限公司||司||||||||
||||||务|||||
|北京恒信彩||||||||||
|||有限责任公|||移动通信服|||||
|虹科技有限|控股子公司||北京|孟宪民||1000万|100%|100%|67508459-9|
|||司|||务业|||||
|公司||||||||||
|北京恒海影|||||手机新闻、|||||
|||有限责任公||||||||
|原文化传媒|控股子公司||北京|和晶|娱乐视频制|1000万|51%|51%|58252915-7|
|||司||||||||
|有限公司|||||作|||||
||||||移动信息产|||||
|云之朗科技||其他有限责||||||||
||控股子公司||北京|孟宪民|品销售与服|5000万|55%|55%|59773000-5|
|有限公司||任公司||||||||
||||||务|||||
||||||广告业务、|||||
|深圳市移讯||||||||||
|||有限责任公|||手机开发、|||||
|互动商业传|控股子公司||深圳|孟宪民||2000万|100%|100%|59777617-7|
|||司|||计算机开发|||||
|媒有限公司||||||||||
||||||与销售|||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|深圳市恒|有限责任|||移动信息技||||||
|||深圳|袁军||5000万|35%|35%|参股公司|73883328-7|
|信奥特投|公司|||术应用领域||||||

||
|-|
|资发展有|
|限公司|

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|北京网秦天下科技有限公司|公司董事（许泽民）为该公司总裁|78171394-2|
|北京网御星云信息技术有限公司|公司董事（齐舰）为该公司董事|76994413-1|
|无锡易视腾科技有限公司|公司董事（裴军）为该公司董事|68120825-2|
|北京启明星辰信息技术股份有限公司|公司董事（齐舰）为该公司副董事长|600482701|

本企业的其他关联方情况的说明
2013年8月孟宪民已经将其持有的厦门市恒信网元通信技术有限公司的40%股权转让给其他第三方自然人，至此孟宪民不再持有该公司股份，也不担任任何职务，厦门市恒信网元通信技术有限公司与恒信移动不再有关联方关系。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|厦门市恒信网元通|||||||
||技术开发费||2,090,000.00|0.29%|||
|信技术有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|厦门市恒信网元通|||||||
||海信电视||4,999.00|0%|||
|信技术有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|厦门市恒信网元|||||||
||北京恒信彩虹信||2013年01月01|2013年12月31|||
|通信技术有限公||房屋租赁|||市场价|46,000.00|
||息技术有限公司||日|日|||
|司|||||||
|厦门市恒信网元|||||||
||北京恒信仪和信||2013年01月01|2013年12月31|||
|通信技术有限公||房屋租赁|||市场价|254,000.00|
||息技术有限公司||日|日|||
|司|||||||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|恒信移动商务股份|深圳市恒信奥特投|||||
|||79,000,000.00|2012年01月20日|2013年01月20日|是|
|有限公司|资发展有限公司|||||

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|

||
|-|
|拆入|
|拆出|

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他非流动资产||||||
||深圳市恒信奥特投|||||
|||117,809,133.63||233,177,829.04||
||资发展有限公司|||||
|其他应收款||||||
||深圳市恒信奥特投|||||
|||||668,486.00|66,848.60|
||资发展有限公司|||||
||孟宪民|||100,000.00|1,000.00|
||深圳市优一城商业|||||
|||||189,600.00|1,896.00|
||管理有限公司|||||
|应付账款||||||
||厦门市恒信网元通|||||
|||||1,600,000.00||
||信技术有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|

九、承诺事项
1、重大承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|孟宪民|公司控股股东、实际控制人孟宪民先生及其关|2010年05月20日|3年|履行完毕|
|||联方孟宪军先生承诺：自公司股票在证券交易||||
|||所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者||||
|||委托他人管理其本次发行前已持有的公司股||||
|||份，也不由公司收购其持有的股份。||||
||上市公司的|作为公司董事、监事和高级管理人员的孟宪|2010年05月20日|长期有效|正在履行|
||董事、监事|民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、林菲、刘晓||||
||和高级管理|军、尤文琴、陈伟、陈良、段赵东、董芳承诺：||||
||人员|在各自任职期内每年转让的股份不超过各自||||
|||所持有公司股份总数的25%；在离职后半年||||
|||内，不转让各自所持有的公司股份。||||
||上市公司的|公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人|2010年05月20日|长期有效|正在履行|
||董事、监事|员均承诺：严格遵守《公司法》等有关法律法||||
||和高级管理|规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营||||
||人员|与本公司同类的业务或者从事损害本公司利||||
|||益的活动。||||
||林菲、覃盛|2009年受让实际控制人孟宪民先生股份的股|2010年05月20日|3年|履行完毕|
||任|东林菲女士、覃盛任先生承诺：自公司股票在||||
|||证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不||||
|||转让或者委托他人管理其于2009年2月受让的||||
|||公司实际控制人孟宪民持有的公司股份，也不||||
|||由公司收购上述股份。||||
||孟宪民|2010 年1 月26 日，实际控制人孟宪民先生还|2010年05月20日|长期有效|正在履行|
|||出具书面承诺："如应有权部门的要求和决定，||||
|||河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工||||
|||补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份||||
|||有限公司2009 年7月1 日之前未为职工缴纳||||
|||住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直||||
|||接损失或间接损失），本人承诺，自河北恒信||||
|||移动商务股份有限公司发生上述损失之日起||||
|||五日内，本人以现金方式一次性足额补偿予河||||
|||北恒信移动商务股份有限公司。"||||
||孟宪民|控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承|2010年05月20日|长期有效|正在履行|
|||诺：若由于公司部分直营店的房产租赁合同没||||
|||有办理备案手续而给发行人造成任何损失，均||||
|||由其承担无限连带责任。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺|孟宪民|为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公|2010年05月20日|长期有效|正在履行|
|||司控股股东和实际控制人孟宪民先生向公司||||
|||及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。||||

2、前期承诺履行情况
公司前期承诺均及时履行。
十、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
十一、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
不适用
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|组合1|52,261,767.21|94.6%|764,775.38|1.46|56,281,960.92|84.68%|723,918.28|1.29|
|组合2|2,982,125.36|5.4%|||10,182,713.70|15.32%|||
|组合小计|55,243,892.57|100%|764,775.38||66,464,674.62|100%|723,918.28||
|合计|55,243,892.57|--|764,775.38|--|66,464,674.62|--|723,918.28|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||比例|||比例||
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||51,095,505.28|97.77%|510,955.05|54,115,337.68|96.15%|541,153.39|
|1年以内小|||||||
||51,095,505.28|97.77%|510,955.05|54,115,337.68|96.15%|541,153.39|
|计|||||||
|1至2年|483,525.51|0.93%|24,176.28|677,948.84|1.2%|33,897.45|
|2至3年|503,435.97|0.96%|50,343.60|1,488,674.40|2.65%|148,867.44|
|3年以上|179,300.45|0.34%|179,300.45||||
|合计|52,261,767.21|--|764,775.38|56,281,960.92|--|723,918.28|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|中国移动通信集团河北有限公司承德分公司|客户|13,680,452.81|一年以内|24.76%|
|中国移动通信集团河北有限公司保定分公司|客户|5,085,047.37|一年以内|9.2%|
|深圳国乾通讯技术有限公司|客户|4,604,100.00|一年以内|8.33%|
|中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司|客户|4,563,108.63|一年以内|8.26%|
|中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司|客户|2,831,213.42|一年以内|5.12%|
|合计|--|30,763,922.23|--|55.67%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|河北普泰通讯有限公司|全资子公司|2,023,159.75|3.66%|
|北京恒信彩虹科技有限公司|全资子公司|958,965.61|1.74%|
|合计|--|2,982,125.36|5.40%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||||比例||比例||比例|
||金额|比例(%)|金额||金额||金额||
|||||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并计提坏账|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||13.62|||||
|组合1|26,912,301.03|23.12%|3,665,107.97||27,027,721.32|33.12%|1,280,804.62|4.74%|
|||||%|||||
|组合2|89,498,432.65|76.88%|||54,586,923.74|66.88%|||
|组合小计|116,410,733.68|100%|3,665,107.97||81,614,645.06|100%|1,280,804.62||
|合计|116,410,733.68 -|-|3,665,107.97|--|81,614,645.06|--|1,280,804.62|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||20,944,081.60|77.82%|209,440.81|18,197,918.95|67.32%|181,979.18|
|1年以内小计|20,944,081.60|77.82%|209,440.81|18,197,918.95|67.32%|181,979.18|
|1至2年|1,983,674.02|7.37%|99,183.70|4,369,500.02|16.17%|218,475.00|
|2至3年|697,846.61|2.59%|69,784.66|3,977,724.35|14.72%|397,772.44|
|3年以上|3,286,698.80|12.21%|3,286,698.80|482,578.00|1.79%|482,578.00|
|合计|26,912,301.03|--|3,665,107.97|27,027,721.32|--|1,280,804.62|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||与本公司关|||占其他应收款总额的比|
|单位名称||金额|年限||
||系|||例(%)|
|北京恒信彩虹科技有限公司|子公司|68,526,925.71|一年以内|58.87%|
|北京恒信彩虹信息技术有限公司|子公司|19,182,106.02|一年以内|16.48%|
|中国移动通信集团河北有限公司承德分公司|客户|3,657,950.00|一年及以上|3.14%|
|中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司|客户|2,280,957.00|一年及以上|1.96%|
|中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司|客户|2,267,540.83|一年及以上|1.95%|
|合计|--|95,915,479.56|--|82.4%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|北京恒信彩虹科技有限公司|全资子公司|68,526,925.71|58.87%|
|北京恒信彩虹信息技术有限公司|全资子公司|19,182,106.02|16.48%|
|北京中科信利通信技术有限公司|全资子公司|1,789,400.92|1.54%|
|合计||89,498,432.65|76.88%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|河北普泰||||||||||||
|||2,000,000|2,000,000||2,000,000|||||||
|通讯有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|公司||||||||||||
|北京恒信||||||||||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00||||||20,000,00|
|彩虹科技|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|0.00||0.00||||||0.00|
|有限公司||||||||||||
|北京恒信||||||||||||
|彩虹信息||500,000.0|500,000.0||500,000.0|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|技术有限||0|0||0|||||||
|公司||||||||||||
|北京恒信||||||||||||
|掌中游信||7,800,000|7,800,000||7,800,000|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|息技术有||.00|.00||.00|||||||
|限公司||||||||||||
|北京中科||||||||||||
|信利通信||1,055,000|1,055,000||1,055,000|||||||
||成本法|||||70%|70%|||||
|技术有限||.00|.00||.00|||||||
|公司||||||||||||
|北京恒信||||||||||||
|仪和信息||10,500,00|10,500,00||10,500,00||||||10,000,00|
||成本法|||||100%|100%|||||
|技术有限||0.00|0.00||0.00||||||0.00|
|公司||||||||||||
|北京恒海||||||||||||
|影原文化||5,100,000|5,100,000||5,100,000|||||||
||成本法|||||51%|51%|||||
|传媒有限||.00|.00||.00|||||||
|公司||||||||||||
|云之朗科|成本法|27,550,00|27,550,00||27,550,00|55%|55%|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|技有限公||0.00|0.00||0.00||||
|司|||||||||
|深圳市移|||||||||
|讯互动商||20,000,00|20,000,00||20,000,00||||
||成本法|||||100%|100%||
|业传媒有||0.00|0.00||0.00||||
|限公司|||||||||
|深圳市恒|||||||||
|信奥特投||17,500,00|14,078,34|-2,522,62|11,555,71||||
||权益法|||||35%|35%||
|资发展有||0.00|0.94|3.78|7.16||||
|限公司|||||||||
|||102,005,0|98,583,34|-2,522,62|96,060,71||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||00.00|0.94|3.78|7.16||||

长期股权投资的说明
对合营企业投资和联营企业投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|本企业持股比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|
|35%|508,078,493.90|465,107,736.71|42,970,757.19|211,819,587.65|

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|830,849,637.67|996,493,285.47|
|其他业务收入|2,395,406.68|2,475,980.00|
|合计|833,245,044.35|998,969,265.47|
|营业成本|676,223,229.83|812,988,817.33|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|移动信息产品销售与服务|830,849,637.67|676,223,229.83|996,493,285.47|812,988,817.33|
|合计|830,849,637.67|676,223,229.83|996,493,285.47|812,988,817.33|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|个人移动信息终端集成销售|||||
||795,447,550.86|659,279,752.30|943,171,585.69|778,155,708.98|
|服务|||||
|行业移动信息产品集成销售|||||
||12,568,703.88|12,012,105.72|26,713,005.66|24,037,998.41|
|服务|||||
|行业移动信息化业务运营|22,833,382.93|4,931,371.82|26,608,694.12|10,795,109.94|
|合计|830,849,637.67|676,223,229.83|996,493,285.47|812,988,817.33|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|河北|768,382,967.45|619,975,917.47|825,047,048.25|658,754,600.78|
|北京|34,860,860.28|32,968,658.13|72,352,138.07|66,354,145.82|
|山西|9,490,230.63|7,666,568.51|42,957,239.40|38,291,073.56|
|黑龙江|2,223,010.22|2,365,776.42|20,514,166.89|19,277,162.63|
|广东|11,278,089.12|9,287,308.99|10,830,504.81|9,932,655.96|
|其他地区|4,614,479.97|3,959,000.31|24,792,188.05|20,379,178.58|
|合计|830,849,637.67|676,223,229.83|996,493,285.47|812,988,817.33|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司|74,007,302.02|8.88%|
|中国移动通信集团河北有限公司保定分公司|51,848,049.52|6.22%|
|中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司|41,870,411.47|5.02%|
|中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司|35,086,655.36|4.21%|
|中国移动通信集团河北有限公司承德分公司|35,000,715.01|4.2%|
|合计|237,813,133.38|28.53%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|30,000,000.00|47,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,522,623.78|-3,421,659.06|
|合计|27,477,376.22|43,578,340.94|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|深圳市恒信奥特投资发展有限公司|-2,522,623.78|-3,421,659.06|恒信奥特经营收益增加|
|合计|-2,522,623.78|-3,421,659.06|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-8,028,315.48|4,671,110.77|
|加：资产减值准备|11,082,907.68|6,705,426.32|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,894,026.99|4,188,069.39|
|无形资产摊销|2,810,745.59|1,408,503.70|
|长期待摊费用摊销|2,333,136.13|2,331,399.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||55,241.63|-630,660.95|
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|3,224.34||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-10,723,671.26|-4,470,807.31|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-27,477,376.22|-43,578,340.94|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|2,797,260.22|-1,571,675.29|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|104,866,764.07|-4,830,327.08|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|109,399,927.82|-6,798,279.73|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-192,157,444.50|-25,322,676.86|
|经营活动产生的现金流量净额|856,427.01|-67,898,258.48|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|307,706,297.29|141,343,863.81|
|减：现金的期初余额|141,343,863.81|421,855,454.97|
|现金及现金等价物净增加额|166,362,433.48|-280,511,591.16|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-218,199.25||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,078,315.57||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|179,235.34||
|减：所得税影响额|476,255.02||
|合计|1,563,096.64|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
√适用□不适用
计入当期损益的政府补助（与企业正常经营业务密切相干，符合国家政策规定，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助）2,335,135.36元系享受的软件企业销售自行开发的软件超过3%部分即征即退的退税收入。
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
||-54,449,641.96|32,272,751.39|771,897,209.99|839,746,851.95|
|按中国会计准则|||||
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
||-54,449,641.96|32,272,751.39|771,897,209.99|839,746,851.95|
|按中国会计准则|||||
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-6.77|-0.41|-0.41|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-6.96|-0.42|-0.42|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|年初余额|变动|）||
|会计报表项目|||||变动原因|
||（或本期金额）|（或上年金额）|幅度（%|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|预付账款|34,173,916.07|159,330,258.50|-78.6|报告期公司加快库存周转，批量采购规模减少，同时第四季度对移动营业厅铺货销售量小，预付供应商货款减少|
|存货|82,195,894.67|201,429,556.47|-59.2|本报告期，公司以市场需求为导向，及时调整产品结构，加强存货管理，加快库存周转，提升库存周转率|
|长期股权投资|79,409,209.74|49,931,833.52|59.0|公司结合长期经营战略，在年内增加了对无锡易视腾科技有限公司的投资3200万元|
|在建工程|0.00|12,744,658.21|-100.0|深圳子公司移讯传媒所投入的智慧商城信息化建设项目达到可使用状态，报告期内由在建工程转为资产。|
|无形资产|87,091,988.77|65,544,700.90|32.9|外购软件以及自主开发的软件产品转增为资产|
|其他长期资产|117,809,133.63|233,177,829.04|-49.5|主要系对恒信奥特出借项目投资建设资金的收回|
|递延所得税资产|0.00|3,068,739.86|-100.00|报告期未对资产减值损失计提递延所得税资产，同时冲销了期初的递延所得税资产|
|应付票据|18,899,920.00|202,100,520.00|-90.6|报告期公司加快库存周转，批量采购规模减少，同时第四季度对移动营业厅铺货销售量小，年末需支付供应商的应付票据减少|
|应付账款|14,646,922.66|26,106,609.10|-43.9|报告期公司加快库存周转，批量采购规模减少，同时第四季度对移动营业厅铺货销售量小，年末应支付供应商货款减少|
|应交税金|633,335.00|-4,122,259.20|115.4|主要原因是2012年年末采购量较大，相应的增值税-进项税较大，2013年期末集中采购相对较少，使期末应交的增值税增加|
|股本|134,000,000.00|67,000,000.00|100.0|资本公积转增股本|
|未分配利润|96,456,233.09|164,305,875.05|-41.29|本期经营亏损导致|
|管理费用|88,685,964.42|70,057,922.33|26.6|主要为管理费用项下研发费用及无形资产摊销增大|
|财务费用|-7,548,534.06|2,532,894.25|-398.02|主要是报告期内对深圳市恒信奥特投资发展有限公司利息收入增加|
|资产减值损失|14,598,111.61|6,938,165.45|110.40|主要系本期应收账款和存货商誉计提减值有所增加|
|投资收益|3,473,332.83|88,629,674.48|-96.08|主要系上期部分转让了深圳市恒信奥特投资发展有限公司股权产生的投资收益较大|
|营业外收入|4,875,022.99|2,378,022.69|105.0|主要增加了政府补助项目拨款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|500,535.97|103,988.75|381.0|主要系报告期内固定资产的清理损失及个别门店的关店违约金|
|所得税|3,988,815.88|2,464,956.69|61.82|报告期所提资产减值损失未确认递延所得税资产，并将以前年度确认的递延所得税资产冲减致使当期所得税费用增加|

第十节备查文件目录
一、载有董事长孟宪民先生签名的2013年年度报告文本。
二、载有公司法定代表人孟宪民先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人陈伟女士签名并盖章的财务报告文本。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、其他相关资料。
恒信移动商务股份有限公司法定代表人：孟宪民
2014年4月17日