江苏雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
2018年第三季度报告
股票简称：雅克科技
股票代码：002409
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈琦、主管会计工作负责人覃红健及会计机构负责人(会计主管人员)王醉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,707,360,809.30||1,772,453,725.16||165.58%||
|归属于上市公司股东的净资产|4,237,570,367.82||1,553,080,079.15||||
||||||172.85%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|446,833,383.07|62.33%||1,095,692,709.26||33.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|60,441,626.39|||115,922,986.99|||
|||698.58%||||130.91%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||57,450,086.68|598.91%||87,993,807.44||90.49%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||108,506,300.59|||
||25,205,882.35|-23.58%||||363.59%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1599|626.82%||0.3052||109.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1599|626.82%||0.3052||109.04%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|0.96%||4.12%||0.87%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||7,938,725.34||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应|||
||17,813,848.49||
|享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|7,142,960.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金|-4,310,291.98||
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,688,586.19||
|银行理财收益|2,224,748.95||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|1,192,225.06||
|合计|27,929,179.55|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|17,672||||||||0||||
||||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|沈琦|||境内自然人|24.07%||111,404,146|86,266,699|||质押||18,200,000|
|沈馥|||境内自然人|22.30%||103,196,000|80,110,589|||质押||18,200,000|
|华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）|||其他|6.98%||32,292,311|10,863,741||||||
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|||国有法人|5.73%||26,532,876|26,532,876||||||
|苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）|||境内非国有法人|2.13%||9,875,581|9,875,581||||||
|宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）|||境内非国有法人|2.13%||9,875,581|9,875,581||||||
|||||||||||质押||6,168,964|
|农银国际投资（苏州）有限公司|||国有法人|2.05%||9,485,592|9,485,592||||||
|沈锡强|||境内自然人|1.97%||9,120,000|6,840,000||||||
|赖明贵|||境内自然人|1.88%||8,683,486|8,683,486||||||
|李文|||境内自然人|1.74%||8,055,077|8,055,077|||质押||1,063,200|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|沈琦||25,137,447||||||人民币普通股|||25,137,447||
|沈馥||23,085,411||||||人民币普通股|||23,085,411||

|||||
|-|-|-|-|
|华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）|21,428,570|||
|||人民币普通股|21,428,570|
|王卫列|4,372,100|人民币普通股|4,372,100|
|东志刚|3,969,000|人民币普通股|3,969,000|
|王兴友|2,350,000|人民币普通股|2,350,000|
|沈锡强|2,280,000|人民币普通股|2,280,000|
|骆颖|2,280,000|人民币普通股|2,280,000|
|窦靖芳|2,280,000|人民币普通股|2,280,000|
|潘海香|2,108,000|人民币普通股|2,108,000|
||1、上述各股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻是沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为沈琦配偶；|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||2、除前述关联关系外，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||
|说明||||
||行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动原因|
|货币资金|796,775,713.70|156,414,249.55|409.40%|主要是：1、收到货款增加；2、新增子公司科美特及江苏|
|||||先科增加了货币资金|
|以公允价值计量且||253,327.22|-100.00%|主要是：远期结售汇到期转回。|
|其变动计入当期损|||||
|益的金融资产|||||
|应收票据及应收账|504,316,913.63|207,911,334.00|142.56%|主要是：1、销售收入的增长；2、新增子公司科美特及江|
|款||||苏先科增加了应收款项。|
|应收票据|109,634,556.70|19,365,845.27|466.12%|主要是：1、销售收入的增长；2、新增子公司科美特及江|
|||||苏先科增加了应收票据。|
|应收账款|394,682,356.93|188,545,488.73|109.33%|主要是：1、销售收入的增长；2、新增子公司科美特及江|
|||||苏先科增加了应收账款。|
|预付款项|55,660,142.89|26,640,600.87|108.93%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了预付款项。|
|其他应收款|11,301,286.52|4,661,120.86|142.46%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了其他应收款。|
|存货|346,009,058.83|176,582,691.35|95.95%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了存货。|
|其他流动资产|13,577,376.81|54,969,247.08|-75.30%|主要是：公司理财产品到期。|
|可供出售金融资产|215,475,340.64|400,000,000.00|-46.13%|主要是：公司通过重大资产重组，将江苏先科变为全资子|
|||||公司减少了原可供出售金融资产。|
|长期股权投资|30,000,000.00||100%|主要是：新增合资公司江苏雅克液化天然气工程有限公司|
|||||的投资增加了长期股权投资。|
|固定资产|639,111,826.20|421,238,649.64|51.72%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了固定资产。|
|在建工程|92,883,417.45|47,887,465.15|93.96%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了在建工程。|
|无形资产|208,393,592.85|68,075,918.00|206.12%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了无形资产。|
|商誉|1,723,191,223.18|126,128,677.35|1266.22%|主要是：本期合并科美特及江苏先科新增商誉。|
|长期待摊费用|2,849,474.13|240,000.00|1087.28%|主要是：子公司租用办公楼装修导致增加。|
|递延所得税资产|19,633,084.68|11,758,981.14|66.96%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了递延所得税|
|||||资产。|
|其他非流动资产|48,182,357.79|69,691,462.95|-30.86%|主要是：工程性预付款减少。|
|短期借款|43,555,000.00|9,000,000.00|383.94%|主要是：子公司银行借款增加。|
|预收款项|7,255,635.14|2,585,316.45|180.65%|主要是：预收货款增加。|
|应付职工薪酬|34,683,019.20|9,981,625.43|247.47%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了应付职工薪|
|||||酬。|
|应交税费|31,953,919.61|9,675,997.79|230.24%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了应交税费。|
|其他应付款|83,271,515.04|32,881,579.29|153.25%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了其他应付款。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|预计负债||7,142,960.00|-100.00%|主要是：本期公司的海外子公司胜诉，预计负债转回。|
|递延收益|30,275,470.59|12,714,524.44|138.12%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了递延收益。|
|递延所得税负债|7,902,777.20|1,953,757.33|304.49%|主要是：合并子公司公允价值增加导致递延所得税负债增|
|||||加。|
|股本|462,853,503.00|343,827,605.00|34.62%|主要是：本期发行股份。|
|资本公积|3,050,073,561.28|703,923,747.86|333.30%|主要是：本期发行股份。|
|其他综合收益|87,966,821.15|-8,327,845.86|-1156.30%|主要是：美元欧元兑人民币汇率走强的外币报表折算差额|
|||||增加和新增子公司科美特及江苏先科增加了其他综合收|
|||||益。|
|专项储备|16,474,031.08|5,595,004.17|194.44%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科增加了专项储备。|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因|
|销售商品、提供劳务|1,004,324,822.02|715,186,229.02|40.43%|主要是：销售收入的增长。|
|收到的现金|||||
|收到其他与经营活|10,878,524.82|6,771,518.93|60.65%|主要是：收与经营活动相关的政府补助收到的现金增加。|
|动有关的现金|||||
|经营活动现金流入|1,045,935,619.61|753,683,688.85|38.78%|主要是：销售收入的增长。|
|小计|||||
|支付给职工以及为|78,737,491.44|52,378,510.45|50.32%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科，增加了为职工支|
|职工支付的现金||||付的现金|
|支付的各项税费|64,052,598.02|35,338,089.10|81.26%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科，增加了各项税费|
|||||支付的现金|
|支付其他与经营活|112,472,820.89|72,627,948.90|54.86%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科后当期费用增加。|
|动有关的现金|||||
|经营活动现金流出|937,429,319.02|730,278,211.33|28.37%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科。|
|小计|||||
|经营活动产生的现|108,506,300.59|23,405,477.52|363.59%|主要是：1、销售收入的增长；2、新增子公司科美特及江|
|金流量净额||||苏先科。|
|收到其他与投资活|235,378,310.05|599,391,653.63|-60.73%|主要是：银行理财投资减少。|
|动有关的现金|||||
|投资活动现金流入|287,974,134.29|600,099,288.20|-52.01%|主要是：银行理财投资减少。|
|小计|||||
|支付其他与投资活|186,809,982.66|425,201,631.71|-56.07%|主要是：银行理财投资减少。|
|动有关的现金|||||
|投资活动现金流出|312,902,009.47|487,480,886.72|-35.81%|主要是：银行理财投资减少。|
|小计|||||
|投资活动产生的现|-24,927,875.18|112,618,401.48|-122.13%|主要是：银行理财投资减少。|
|金流量净额|||||
|吸收投资收到的现||3,951,660.00|-100.00%|主要是：本期没有收到投资。|
|金|||||
|取得借款收到的现|25,000,000.00|218,100,036.20|-88.54%|主要是：收到银行借款减少。|
|金|||||
|筹资活动现金流入|25,034,057.53|222,100,336.05|-88.73%|主要是：收到银行借款减少。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|||||
|偿还债务支付的现|11,987,500.00|240,818,136.20|-95.02%|主要是：偿还银行借款减少。|
|金|||||
|分配股利、利润或偿|4,412,826.26|11,894,603.43|-62.90%|主要是：支付利息和股利减少。|
|付利息支付的现金|||||
|支付其他与筹资活|15,608,461.41|7,019,101.89|122.37%|主要是：新增子公司科美特及江苏先科。|
|动有关的现金|||||
|筹资活动现金流出|32,008,787.67|259,731,841.52|-87.68%|主要是：1、偿还银行借款减少；2、支付股利减少|
|小计|||||
|筹资活动产生的现|-6,974,730.14|-37,631,505.47|81.47%|主要是：1、偿还银行借款减少；2、支付股利减少|
|金流量净额|||||
|期末现金及现金等|796,775,713.70|264,364,271.70|201.39%|主要是：经营活动产生的现金流量净额增加|
|价物余额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||||1、承诺人及承诺人控制的其他企业未从事与上市公司及其||||
||||下属企业以及上市公司拟收购之浙江华飞电子基材有限公||||
||||司主营业务构成实质竞争的业务。2、承诺人今后亦不以直||||
||||接或间接的方式从事与上市公司及其下属企业以及（本次收||||
||沈琦、沈馥、||||||
|||关于同业竞|购完成后的）浙江华飞电子基材有限公司经营的业务构成可||||
||沈锡强、窦|||2016|||
|||争、关联交|能的直接或间接竞争的业务；并将采取合法及有效的措施，|||正常|
|资产重组时所|靖芳、骆颖|||年02|长期||
|||易、资金占|促使承诺人控制的其他企业不从事、参与上市公司及其下属|||履行|
|作承诺|五位控股股|||月04|有效||
|||用方面的承|企业以及（本次收购完成后的）浙江华飞电子基材有限公司|||中|
||东、实际控|||日|||
|||诺|的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、承诺人及其控制||||
||制人||||||
||||的其他企业将不以上市公司以外的名义为上市公司现有客||||
||||户提供与上市公司相同或相类似的服务。4、如承诺人及其||||
||||控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上||||
||||市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||通知上市公司。5、承诺人在此保证，如承诺人及其控制的||||
|||其他企业违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公||||
|||司所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。||||
|||1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在||||
|||进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原||||
|||则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文||||
|||件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；2、承诺人将||||
|||严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规||||
|沈琦、沈馥、||定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本公司及所控||||
||关于同业竞|||||
|沈锡强、窦||制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；|2016|||
||争、关联交||||正常|
|靖芳、骆颖||3、承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其|年02|长期||
||易、资金占||||履行|
|五位控股股||他股东的合法利益；4、承诺人将不会要求浙江华飞电子基|月04|有效||
||用方面的承||||中|
|东、实际控||材有限公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予与独|日|||
||诺|||||
|制人||立第三方的条件相比更优惠的条件；5、承诺人将杜绝一切||||
|||非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不||||
|||要求上市公司向承诺人提供任何形式的担保；6、承诺人将||||
|||忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，||||
|||承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相||||
|||应的法律责任。||||
|||1、在承诺人与上市公司约定的业绩承诺及在浙江华飞电子||||
|||基材有限公司任职和竞业禁止期间内，承诺人不会在上市公||||
|||司及其控股子公司之外，直接或间接从事与上市公司及其控||||
|李文、敖洲、|关于同业竞|||||
|||股子公司相同或相类似的业务；不在同上市公司或其控股子|2016|||
|郑杰英、徐|争、关联交||||正常|
|||公司存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形|年02|长期||
|子英、华飞|易、资金占||||履行|
|||式的顾问；不以上市公司及其控股子公司以外的名义为上市|月04|有效||
|投资五位交|用方面的承||||中|
|||公司及控股子公司现有客户提供与上市公司及其控股子公|日|||
|易对手方|诺|||||
|||司相同或相类似的服务；2、承诺人在此保证，如承诺人违||||
|||反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公司所有，且||||
|||承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。||||
|||1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在||||
|||进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原||||
|||则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文||||
|||件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联||||
|李文、敖洲、|关于同业竞|交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、承诺人不会||||
||||2016|||
|郑杰英、徐|争、关联交|利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利|||正常|
||||年02|长期||
|子英、华飞|易、资金占|益；3、承诺人将不会要求上市公司给予与其在任何一项市|||履行|
||||月04|有效||
|投资五位交|用方面的承|场公平交易中给予与独立第三方的条件相比更优惠的条件；|||中|
||||日|||
|易对手方|诺|4、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行||||
|||为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式||||
|||的担保；5、承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺||||
|||所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规||||
|||章及规范性文件承担相应的法律责任。||||
|沈琦、沈馥、|关于同业竞|1、承诺人及承诺人控制的其他企业未从事与上市公司及其|2017|长期|正常|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|沈锡强、窦|争、关联交|下属企业以及上市公司拟收购之成都科美特特种气体有限|年10|有效|履行|
|靖芳、骆颖|易、资金占|公司和/或江苏先科半导体新材料有限公司主营业务构成实|月17||中|
|五位控股股|用方面的承|质竞争的业务。2、承诺人今后亦不以直接或间接的方式从|日|||
|东、实际控|诺|事与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）成都||||
|制人||科美特特种气体有限公司和/或江苏先科半导体新材料有限||||
|||公司经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；并将采||||
|||取合法及有效的措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、||||
|||参与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）成都||||
|||科美特特种气体有限公司和/或江苏先科半导体新材料有限||||
|||公司的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、承诺人及其||||
|||控制的其他企业将不以上市公司以外的名义为上市公司现||||
|||有客户提供与上市公司相同或相类似的服务。4、如承诺人||||
|||及其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能||||
|||与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业||||
|||机会通知上市公司。5、承诺人在此保证，如承诺人及其控||||
|||制的其他企业违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上||||
|||市公司所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损||||
|||失。||||
|||1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在||||
|||进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原||||
|||则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文||||
|||件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；2、 承诺人将||||
|||严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规||||
|沈琦、沈馥、||定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本公司及所控||||
||关于同业竞|||||
|沈锡强、窦||制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；|2017|||
||争、关联交||||正常|
|靖芳、骆颖||3、承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其|年10|长期||
||易、资金占||||履行|
|五位控股股||他股东的合法利益；4、承诺人将不会要求成都科美特特种|月17|有效||
||用方面的承||||中|
|东、实际控||气体有限公司和/或江苏先科半导体新材料有限公司给予与|日|||
||诺|||||
|制人||其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比||||
|||更优惠的条件；5、 承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的||||
|||资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺||||
|||人提供任何形式的担保；6、承诺人将忠实履行上述承诺，||||
|||若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法||||
|||律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。||||
|||1.李文关于股份限售和持续锁定的承诺如下：自股票发行完||||
|||成之日起36个月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股||||
|||票的50%；自股票发行完成之日起48个月后解禁比例为本|2017|||
||||||正常|
||股份限售承|次上市公司向其发行的股票的30%；自股票发行完成之日|年01|2022-||
|李文|||||履行|
||诺|起60月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股票的|月04|01-03||
||||||中|
|||20%；2.承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋|日|||
|||予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及||||
|||规范性文件承担相应的法律责任。||||
|湖州华飞投|股份限售承|1、承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自股份发行结|2017|2019-|正常|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资管理合伙|诺|束之日起36个月内不得转让；2、承诺人将忠实履行上述承|年01|01-03|履行|
|企业（有限||诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相|月04||中|
|合伙）||关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。|日|||
|赖明贵、华||||||
|泰瑞联基金||||||
|管理有限公||||||
|司-江苏华泰||||||
|瑞联并购基||||||
|金（有限合||||||
|伙）、苏州曼||||||
|睩九鼎投资||||||
|中心（有限||||||
||||2018|||
|合伙）、农银|||||正常|
||股份限售承|本人/企业/公司通过出售标的资产取得的上市公司股份自|年06|2019-||
|无锡股权投|||||履行|
||诺|股份发行结束之日起12个月内不得转让。|月15|06-14||
|资基金企业|||||中|
||||日|||
|（有限合||||||
|伙）、苏州夷||||||
|飏投资咨询||||||
|合伙企业||||||
|（普通合||||||
|伙）、苏州新||||||
|区创新科技||||||
|投资管理有||||||
|限公司||||||
|||本人通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之||||
|||日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如雅克||||
|||科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易|2018|||
||||||正常|
||股份限售承|完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的|年06|2021-||
|沈琦、沈馥|||||履行|
||诺|锁定期自动延长6个月。本次交易因涉嫌所提供或披露的信|月15|12-14||
||||||中|
|||息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立|日|||
|||案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确||||
|||以前，不转让在雅克科技拥有权益的股份。||||
|国家集成电||||||
|路产业投资||||||
|基金股份有||若本公司/企业通过出售标的资产取得上市公司股份时，持||||
|限公司、农||有标的资产的时间尚不足12个月，则本公司通过出售标的||||
||||2018|||
|银二号无锡||资产取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内|||正常|
||股份限售承||年06|2021-||
|股权投资中||不得转让；若本公司通过出售标的资产取得上市公司股份|||履行|
||诺||月15|06-14||
|心（有限合||时，持有标的资产的时间已超过12个月，则本公司通过出|||中|
||||日|||
|伙）、宁波梅||售标的资产取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12||||
|山保税港区||个月内不得转让。||||
|灏坤投资管||||||
|理合伙企业||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||（有限合||||||
||伙）、宁波梅||||||
||山保税港区||||||
||毓朗投资管||||||
||理合伙企业||||||
||||若本公司通过出售科美特股权取得上市公司股份时，持有科||||
||||美特股权的时间尚不足12个月，则本公司通过出售科美特||||
|||||2018|||
||农银国际投||股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内|||正常|
|||股份限售承||年06|2021-||
||资（苏州）||不得转让；若本公司通过出售科美特股权取得上市公司股份|||履行|
|||诺||月15|06-14||
||有限公司||时，持有科美特股权的时间已超过12个月，则本公司通过|||中|
|||||日|||
||||出售科美特股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日||||
||||起12个月内不得转让。||||
|||||2018|||
||农银国际投|||||正常|
|||股份限售承|本公司通过出售江苏先科股权取得的上市公司股份自股份|年06|2019-||
||资（苏州）|||||履行|
|||诺|发行结束之日起12个月内不得转让。|月15|06-14||
||有限公司|||||中|
|||||日|||
||敖洲、湖州||||||
||||浙江华飞电子基材有限公司股东李文、敖洲、徐子英、华飞||||
||华飞投资管|||2016|||
||||投资承诺：标的公司2016年、2017年、2018年实现的经上|||正常|
||理合伙企业|||年01|2018-||
|||业绩承诺|市公司指定具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除|||履行|
||（有限合|||月01|12-31||
||||非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于|||中|
||伙）、李文、|||日|||
||||1,200万元、1,700万元、2,200万元。||||
||徐子英||||||
||||科美特未来三年（即2017年、2018年、2019年）实现的经||||
|||||2017|||
||||审计的净利润具体为2017年不低于10,000万元、2017年与|||正常|
||赖明贵、沈|||年01|2019-||
|||业绩承诺|2018年之和不低于21,600万元、2017年和2018年及2019|||履行|
||琦、沈馥|||月01|12-31||
||||年三年之和不低于36,000万元。上述净利润以扣除非经常|||中|
|||||日|||
||||性损益后归属于母公司的净利润为计算依据。||||
||||首次公开发行股票并上市前持有公司5%以上股份的控股股||||
||||东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了||||
||||避免同业竞争的承诺，内容如下：（1）本人、本人直系亲属||||
||沈琦、沈馥、|关于同业竞|||||
||||以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时|2010|||
||沈锡强、窦|争、关联交||||正常|
||||不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情|年05|长期||
||靖芳、骆颖|易、资金占||||履行|
||||形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克|月25|有效||
||五位发起人|用方面的承||||中|
|首次公开发行|||科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式|日|||
||股东|诺|||||
|或再融资时所|||直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构||||
|作承诺|||成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人||||
||||地位损害雅克科技及其他股东的利益。||||
||沈琦、沈馥、|关于同业竞|为进一步减少关联交易、规范公司运行，公司控股股东、实||||
|||||2010|||
||沈锡强、窦|争、关联交|际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了有关关|||正常|
|||||年05|长期||
||靖芳、骆颖|易、资金占|联交易的承诺函，内容如下：在与发行人可能发生的任何交|||履行|
|||||月25|有效||
||五位发起人|用方面的承|易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格|||中|
|||||日|||
||股东|诺|进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人||||
||||保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承||||
||||诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经||||
||||济损失、索赔责任及额外的费用支出。||||
|股权激励承诺|||||||
||||1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分||||
||||配股利。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议||||
||||公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法||||
||||规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司||||
||||持续经营和长期发展的前提下，2018年-2020年公司每年现||||
|||||2018|||
|其他对公司中|||金分配的比例不低于当年可分配利润的10% ，且三年内以|||正常|
|||||年01|2020-||
|小股东所作承|公司|分红承诺|现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配|||履行|
|||||月01|12-31||
|诺|||利润的30% 。3、未来三年(2018年-2020年)公司可以遵循|||中|
|||||日|||
||||合并报表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积金及现||||
||||金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的||||
||||前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三||||
||||年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比||||
||||例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||不适用||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|330.00%|至|370.00%|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|14,847.04|至|16,228.16|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,452.8|||
||1、自2018年5月开始，公司新增子公司成都科美特及江苏先科|||
||的经营业绩将全部并入雅克科技；2、四季度，公司LNG用 保温|||
||绝热板材批量销售并确认收入；3、本业绩预计是在充分考虑公司|||
|业绩变动的原因说明||||
||现有业务各项基础、经营能力，市场、国家政策等因素，本着求|||
||实稳健的原则而预计，但受不确定因素的影响，营业收入和净利|||
||润可能出现一定的波动。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
|金融衍生工具|253,327.22|-253,327.22|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|自有资金|
|合计|253,327.22|-253,327.22|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|17,273.4|0|0|
|合计||17,273.4|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏雅克科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|796,775,713.70|156,414,249.55|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||253,327.22|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|504,316,913.63|207,911,334.00|
|其中：应收票据|109,634,556.70|19,365,845.27|
|应收账款|394,682,356.93|188,545,488.73|
|预付款项|55,660,142.89|26,640,600.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|11,301,286.52|4,661,120.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|346,009,058.83|176,582,691.35|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,577,376.81|54,969,247.08|
|流动资产合计|1,727,640,492.38|627,432,570.93|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|215,475,340.64|400,000,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|639,111,826.20|421,238,649.64|
|在建工程|92,883,417.45|47,887,465.15|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|208,393,592.85|68,075,918.00|
|开发支出|||
|商誉|1,723,191,223.18|126,128,677.35|
|长期待摊费用|2,849,474.13|240,000.00|
|递延所得税资产|19,633,084.68|11,758,981.14|
|其他非流动资产|48,182,357.79|69,691,462.95|
|非流动资产合计|2,979,720,316.92|1,145,021,154.23|
|资产总计|4,707,360,809.30|1,772,453,725.16|
|流动负债：|||
|短期借款|43,555,000.00|9,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|153,746,184.05|126,774,618.38|
|预收款项|7,255,635.14|2,585,316.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|34,683,019.20|9,981,625.43|
|应交税费|31,953,919.61|9,675,997.79|
|其他应付款|83,271,515.04|32,881,579.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|354,465,273.04|190,899,137.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债||7,142,960.00|
|递延收益|30,275,470.59|12,714,524.44|
|递延所得税负债|7,902,777.20|1,953,757.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,178,247.79|21,811,241.77|
|负债合计|392,643,520.83|212,710,379.11|
|所有者权益：|||
|股本|462,853,503.00|343,827,605.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,050,073,561.28|703,923,747.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|87,966,821.15|-8,327,845.86|
|专项储备|16,474,031.08|5,595,004.17|
|盈余公积|67,804,432.40|67,804,432.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|552,398,018.91|440,257,135.58|
|归属于母公司所有者权益合计|4,237,570,367.82|1,553,080,079.15|
|少数股东权益|77,146,920.65|6,663,266.90|
|所有者权益合计|4,314,717,288.47|1,559,743,346.05|
|负债和所有者权益总计|4,707,360,809.30|1,772,453,725.16|

法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：覃红健 会计机构负责人：王醉
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|92,619,972.16|58,182,156.43|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||253,327.22|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|157,700,107.20|210,727,787.46|
|其中：应收票据|5,315,158.04|7,987,062.74|
|应收账款|152,384,949.16|202,740,724.72|
|预付款项|13,167,545.25|30,077,323.08|
|其他应收款|11,681,559.42|2,730,241.75|
|存货|95,938,789.47|85,586,138.62|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,100,000.08|52,357,657.74|
|流动资产合计|373,207,973.58|439,914,632.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|200,000,000.00|400,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,405,427,152.34|708,139,152.34|
|投资性房地产|||
|固定资产|217,736,893.31|205,199,124.86|
|在建工程|28,516,160.94|29,698,745.08|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,631,550.88|36,436,652.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|859,803.48||
|递延所得税资产|1,944,535.96|2,558,810.50|
|其他非流动资产|13,834,440.00|14,755,036.00|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|3,903,950,536.91|1,396,787,521.41|
|资产总计|4,277,158,510.49|1,836,702,153.71|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|176,735,176.73|193,902,862.13|
|预收款项|3,141,612.45|2,281,768.50|
|应付职工薪酬|2,194,503.79|3,877,441.57|
|应交税费|9,540,006.73|5,094,810.35|
|其他应付款|45,817,174.10|66,509,554.96|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|247,428,473.80|271,666,437.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|6,853,494.43|7,222,844.44|
|递延所得税负债||37,999.09|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,853,494.43|7,260,843.53|
|负债合计|254,281,968.23|278,927,281.04|
|所有者权益：|||
|股本|462,853,503.00|343,827,605.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|3,050,073,561.28|703,923,747.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,227,880.61|2,197,507.93|
|盈余公积|67,804,432.40|67,804,432.40|
|未分配利润|440,917,164.97|440,021,579.48|
|所有者权益合计|4,022,876,542.26|1,557,774,872.67|
|负债和所有者权益总计|4,277,158,510.49|1,836,702,153.71|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|446,833,383.07|275,266,084.67|
|其中：营业收入|446,833,383.07|275,266,084.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|385,115,634.53|260,679,889.12|
|其中：营业成本|296,885,479.19|214,633,666.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,939,531.67|1,592,015.50|
|销售费用|24,656,099.54|12,257,506.23|
|管理费用|50,505,717.86|23,426,613.55|
|研发费用|11,656,793.42|7,212,681.33|
|财务费用|-2,684,826.42|698,031.88|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|1,156,839.27|859,374.39|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|2,111,222.54|940,210.32|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,528,650.31|-1,272,474.45|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-10,440.00|-260,869.81|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||9,497,066.98|-5,393,991.86|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|74,844,248.37|8,599,069.75|
|加：营业外收入|182,029.78|233,479.48|
|减：营业外支出|294,837.90|428,881.33|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||74,731,440.25|8,403,667.90|
|列）|||
|减：所得税费用|11,312,375.08|883,087.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,419,065.17|7,520,580.20|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||63,419,065.17|7,520,580.20|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|60,441,626.39|7,568,632.94|
|少数股东损益|2,977,438.78|-48,052.74|
|六、其他综合收益的税后净额|25,512,531.66|420,442.53|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||25,512,531.66|420,442.53|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||25,512,531.66|420,442.53|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|25,512,531.66|420,442.53|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|88,931,596.83|7,941,022.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||88,931,596.83|7,941,022.73|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1599|0.0220|
|（二）稀释每股收益|0.1599|0.0220|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：覃红健 会计机构负责人：王醉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|137,808,491.95|175,306,248.41|
|减：营业成本|106,704,487.94|148,511,760.50|
|税金及附加|1,179,610.17|780,793.34|
|销售费用|2,890,773.41|6,508,949.27|
|管理费用|21,939,982.48|15,219,869.72|
|研发费用|4,288,065.54|10,094,485.89|
|财务费用|-2,396,311.39|4,925,302.62|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|227,506.77|887,576.89|
|加：其他收益|1,323,116.41|340,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|189,404.80|38,076.98|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-10,440.00|-260,869.81|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,476,458.24|-1,410,796.76|
|加：营业外收入|230.00|310.00|
|减：营业外支出|248,824.00|140,614.93|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,227,864.24|-1,551,101.69|
|列）|||
|减：所得税费用|-35,692.02|-22,267.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,263,556.26|-1,528,834.69|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||4,263,556.26|-1,528,834.69|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|4,263,556.26|-1,528,834.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0092|-0.0044|
|（二）稀释每股收益|0.0092|-0.0044|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,095,692,709.26|820,419,186.67|
|其中：营业收入|1,095,692,709.26|820,419,186.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|999,415,662.79|763,549,388.11|
|其中：营业成本|807,262,385.74|625,789,680.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,051,759.51|4,215,254.35|
|销售费用|60,655,819.46|42,260,646.64|
|管理费用|109,656,117.61|60,512,992.09|
|研发费用|31,715,020.72|26,228,761.18|
|财务费用|-3,062,047.11|4,050,608.42|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|-14,863,393.14|491,445.35|
|加：其他收益|7,938,725.08|4,336,525.36|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,981,632.68|666,945.28|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-253,327.22|12,366.20|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||13,806,631.72|-5,865,714.15|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|133,750,708.73|56,019,921.25|
|加：营业外收入|280,949.66|345,817.07|
|减：营业外支出|-5,173,460.41|513,764.80|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||139,205,118.80|55,851,973.52|
|列）|||
|减：所得税费用|18,111,121.78|5,696,958.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|121,093,997.02|50,155,014.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||121,093,997.02|50,155,014.86|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|115,922,986.99|50,203,067.60|
|少数股东损益|5,171,010.03|-48,052.74|
|六、其他综合收益的税后净额|96,294,667.01|3,578,847.21|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||96,294,667.01|3,578,847.21|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||96,294,667.01|3,578,847.21|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|96,294,667.01|3,578,847.21|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|217,388,664.03|53,733,862.07|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||217,388,664.03|53,733,862.07|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3052|0.1460|
|（二）稀释每股收益|0.3052|0.1460|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|534,090,955.23|599,539,677.01|
|减：营业成本|462,137,719.41|499,435,646.70|
|税金及附加|4,064,921.11|1,674,376.56|
|销售费用|16,749,248.59|21,586,017.32|
|管理费用|40,935,232.95|23,611,650.45|
|研发费用|18,853,236.11|20,072,926.18|
|财务费用|-6,797,305.84|11,836,295.30|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|-4,095,163.63|-198,518.59|
|加：其他收益|3,228,349.75|3,076,700.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||547,187.44|26,444,536.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-253,327.22|12,366.20|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,765,276.50|51,054,885.71|
|加：营业外收入|42,512.10|21,444.85|
|减：营业外支出|553,824.00|148,410.53|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,253,964.60|50,927,920.03|
|列）|||
|减：所得税费用|576,275.45|3,278,753.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,677,689.15|47,649,166.34|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||4,677,689.15|47,649,166.34|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,677,689.15|47,649,166.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0101|0.1310|
|（二）稀释每股收益|0.0101|0.1310|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,004,324,822.02|715,186,229.02|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|30,732,272.77|31,725,940.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,878,524.82|6,771,518.93|
|经营活动现金流入小计|1,045,935,619.61|753,683,688.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|682,166,408.67|569,933,662.88|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||78,737,491.44|52,378,510.45|
|金|||
|支付的各项税费|64,052,598.02|35,338,089.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|112,472,820.89|72,627,948.90|
|经营活动现金流出小计|937,429,319.02|730,278,211.33|
|经营活动产生的现金流量净额|108,506,300.59|23,405,477.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|49,607,687.75||
|取得投资收益收到的现金|2,988,521.11|538,982.63|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||-384.62|168,651.94|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|235,378,310.05|599,391,653.63|
|投资活动现金流入小计|287,974,134.29|600,099,288.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||70,454,420.23|62,279,255.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|55,637,606.58||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|186,809,982.66|425,201,631.71|
|投资活动现金流出小计|312,902,009.47|487,480,886.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,927,875.18|112,618,401.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,951,660.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|25,000,000.00|218,100,036.20|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|34,057.53|48,639.85|
|筹资活动现金流入小计|25,034,057.53|222,100,336.05|
|偿还债务支付的现金|11,987,500.00|240,818,136.20|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,412,826.26|11,894,603.43|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,608,461.41|7,019,101.89|
|筹资活动现金流出小计|32,008,787.67|259,731,841.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,974,730.14|-37,631,505.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||17,922,692.41|1,764,938.21|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|94,526,387.68|100,157,311.74|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|702,249,326.02|164,206,959.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|796,775,713.70|264,364,271.70|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|520,934,453.49|511,318,590.29|
|收到的税费返还|26,312,839.70|27,211,070.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,221,545.03|4,259,917.59|
|经营活动现金流入小计|551,468,838.22|542,789,578.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|407,311,444.08|413,184,976.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||23,858,091.18|18,961,171.92|
|金|||
|支付的各项税费|5,038,686.19|9,638,116.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,092,356.03|43,587,109.95|
|经营活动现金流出小计|488,300,577.48|485,371,374.26|
|经营活动产生的现金流量净额|63,168,260.74|57,418,204.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|802,146.34|26,444,536.42|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|232,724,000.00|369,371,653.63|
|投资活动现金流入小计|233,526,146.34|395,816,190.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||28,258,364.74|33,659,048.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00|12,870,532.86|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|182,734,000.00|329,430,916.29|
|投资活动现金流出小计|240,992,364.74|375,960,497.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,466,218.40|19,855,692.78|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|212,100,036.20|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||70,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|282,100,036.20|
|偿还债务支付的现金||221,118,136.20|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,886,020.32|11,613,362.63|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|32,175,000.00||
|筹资活动现金流出小计|36,061,020.32|232,731,498.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-26,061,020.32|49,368,537.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,796,793.71||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|34,437,815.73|126,642,434.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|58,182,156.43|25,690,856.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|92,619,972.16|152,333,290.34|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。