三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-069三变科技股份有限公司 2018年第三季度报告正文
三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,065,263,661.8||1 1,168,593,483.27||-8.84%||
|归属于上市公司股东的净资产|333,301,830.5||9 378,216,754.95||||
||||||-11.88%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|153,882,328.86|-3.11%||417,014,825.47||11.98%|
|归属于上市公司股东的净利润|-26,415,101.84|||-44,914,924.36|||
|||-9.57%||||17.71%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-27,208,580.58|-11.34%||-60,152,271.92||-6.10%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-31,771,536.73|||
||15,145,351.75|4,496.36%||||-241.29%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.130|-8.33%||-0.220||18.52%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.130|-8.33%||-0.220||18.52%|
|加权平均净资产收益率|-7.24%|-2.35%||-12.63%||-1.21%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,051,354.71||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,536,468.89||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||825,000.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-175,476.04||
|合计|15,237,347.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||23,239||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|浙江三变集团有限公司|国有法人||14.77%|29,770,931||0||||
|卢旭日|境内自然人||6.71%|13,525,013||13,525,013||||
|杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||6.05%|12,206,700||0||||
|樊雷刚|境内自然人||2.66%|5,360,000||0||||
|曹玲|境内自然人||2.52%|5,079,864||0||||
|乐清市电力实业有限公司|境内非国有法人||2.48%|4,991,364||0||||
|徐国耀|境内自然人||2.00%|4,032,000||0||||
|朱峰|境内自然人||1.85%|3,729,476||2,797,107||||
|云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.28%|2,572,100||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.19%|2,402,700||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|浙江三变集团有限公司|||29,770,931||||人民币普通股||29,770,931|
|杭州碧阔投资管理合伙企业（有限|||12,206,700||||人民币普通股||12,206,700|

三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|合伙）||||
|樊雷刚|5,360,000|人民币普通股|5,360,000|
|曹玲|5,079,864|人民币普通股|5,079,864|
|乐清市电力实业有限公司|4,991,364|人民币普通股|4,991,364|
|徐国耀|4,032,000|人民币普通股|4,032,000|
|云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）|2,572,100|||
|||人民币普通股|2,572,100|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,402,700|人民币普通股|2,402,700|
|杭州宏核智能科技有限公司|1,318,851|人民币普通股|1,318,851|
|何香琴|1,066,300|人民币普通股|1,066,300|
||1、浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三变集|||
||团有限公司担任董事。|||
|上述股东关联关系或一致行动的|2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。|||
|说明|3、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。|||
||公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》|||
||中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|1、股东曹玲通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持5,079,864股.|||
|业务情况说明（如有）|2、股东樊雷刚通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持5,000,000股.|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目_ 本期期末数（万元）_ 上年期末数（万元）_ 增减额（万元）_ 增减幅度（%）预付款项 1,790.65 81.18 1,709.47 2,105.78%其他应收款 1,213.67 2,752.95 -1,539.28 -55.91%其他流动资产 714.69 1,428.09 -713.40 -49.95%预收款项 2,865.73 5,227.20 -2,361.47 -45.18%应交税费 870.96 15.58 855.38 5,490.24%未分配利润 1,194.09 5,685.58 -4,491.49 -79.00%项目_ 本期数（万元）_ 上年同期数（万元）_ 增减额（万元）_ 增减幅度（%）研发费用 1,025.13 2,278.14 -1,253.01 -55.00%财务费用 1,770.72 1,332.05 438.67 32.93%资产减值损失 426.89 1,011.54 -584.65 -57.80%其他收益 253.65 0.00 253.65 100.00%投资收益 82.50 752.80 -670.30 -89.04%资产处置收益 1,205.14 0.00 1,205.14 100.00%营业外收入 0.34 261.75 -261.41 -99.87%营业外支出 17.88 50.34 -32.46 -64.48%经营活动产生的现金流量净额 -3,177.15 2,248.69 -5,425.84 -241.29%投资活动产生的现金流量净额 2,425.91 3,084.30 -658.39 -21.35%筹资活动产生的现金流量净额 -3,422.75 -5,789.67 2,366.92 40.88%注释及说明：
1、预付款项增长2,105.78%的主要原因是采用预付款方式的材料采购金额较大所致。
2、其他应收款下降55.91%的主要原因是本期收到期初应收出口退税所致。
3、其他流动资产下降49.95%的主要原因是本期抵扣了期初留抵的增值税进项税额较多所致。
4、预收款项下降45.18%的主要原因是本期预收款项目确认收入较多所致。
5、应交税费增长5,490.24%的主要原因是本期末应交土地增值税及其他附加税增加所致。
6、未分配利润下降79.00%的主要原因是本期亏损所致。
7、研发费用下降55.00%的主要原因是上期研发投入较大所致。
8、财务费用增长32.93%的主要原因是本期融资成本上升及计息方式改变所致。
9、资产减值损失下降57.80%的主要原因是本期坏账准备金冲回较多所致。
10、其他收益增长100%的主要原因是本期政府补贴核算科目变化所致。
11、投资收益下降89.04%的主要原因是上期收到格隆并购基金及银座村镇银行分红款较多所致。
12、资产处置收益增长100%的主要原因是本期处置了北京及金华部分房产产生收益所致。
三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文13、营业外收入下降99.87%的主要原因是本期政府补贴核算科目变化所致。
14、营业外支出下降64.48%的主要原因是上期对外捐赠支出较多所致。
15、经营活动产生的现金流量净额下降241.29%的主要原因是承兑汇票保证金支出较多所致。
16、投资活动产生的现金流量净额下降21.35%的主要原因是上期收回定期存款较多所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额增长40.88%的主要原因是本期归还银行贷款较少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、并购基金事项
2014年12月24日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》，并于2014年12月25日发布了《投资设立并购基金的公告》；2015年1月13日，2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》并发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》；2015年4月23日发布《关于投资设立并购基金的进展公告》，国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）于2015年4月17日成立，已经完成工商登记手续，并领取上海市工商行政管理局颁发的营业执照。报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于格隆并购基金管理人变更的议案》，国泰君安创新投资有限公司将受让格隆创投在合伙企业中的普通合伙人的份额，合伙企业基金管人变更为：国泰君安创新投资有限公司。截止本报告日，该变更事项尚在办理中。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本事项
报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于减少小额贷款公司注册资本暨关联交易的议案》，同意减少贷款公司注册资本517.50万元，本次减资为贷款公司全体股东同比例减资，完成后，公司对贷款公司的出资总额为862.50万元，仍占贷款公司减资后注册资本的17.25%，贷款公司的注册资本金减少至5000万元。截止本报告日，贷款公司减资事项已完成工商变更登记。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|并购基金事项||公告编号2014-063(临)；披露媒体：《中|
||2014年12月25日|国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2015-001(临)；披露媒体：《中|
||2015年01月13日|国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2015-018；披露媒体：《中国证|
||2015年04月23日|券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2017-021；披露媒体：《中国证|
||2017年06月20日|券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2018-052；披露媒体：《中国证|
||2018年08月14日|券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）|
|关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本事项||公告编号2018-051；披露媒体：《中国证|
||2018年08月14日||
|||券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|

三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
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|-|-|-|-|
|2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万||||
||500|至|1000|
|元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|-12,452.92|||
||1、预计本期北京等地闲置房产处置收益、三门银座村镇银行股权处置收益|||
||等非经常性损益增加。|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、加强逾期应收账款催收力度、加强控制各项费用支出等管理措施，提升|||
||企业经营业绩。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
三变科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||《投资者关系活动记录表》登载于深交|
||||所互动易|
|2018年05月17日|实地调研|个人||
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00211|
||||2/index.html|

三变科技股份有限公司
法定代表人：谢伟世
2018年10月25日