航天工业发展股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）概述
2017年，我们仍身处国内军队历史性改革不断深化的局势，军委管总、战区主战、军种主建格局正在形成，军队编制调整、建立联合作战指挥体系、提高军队现代化水平为装备的快速发展带来机遇，进一步增加了对信息化装备的需求；军民融合也升级到国家战略高度，为公司创造了良好的竞争机会。但军队改革也给我们未来的工作带来不确定性，需要我们去重新适应新的军队管理体制；同时装备逐步推进竞争性采购，对公司产品的技术、质量、经济性提出了更严格的要求。面对机遇与挑战，公司砥砺前行，2017年实现经济规模较快增长，电磁科技工程产业迅速拓展，资本运作稳步推进，产业布局逐步清晰，整体核心竞争力不断增强。
1.经济规模较快增长，关键指标持续改善
2017年是公司创新驱动、跨越发展之年。公司各项工作统筹推进，经营规模快速提升，经济绩效不断改善，科研生产任务全面完成，保持了平稳较快发展的良好态势，朝着全面完成“十三五”规划迈进了扎实的一大步，公司规模实力不断壮大。
2017年，公司实现营业收入 23.50亿元，同比增长15.07%；利润总额 3.52亿元，同比增长6.87%，实现归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长13.16%；
每股盈利 0.19元，同比增长11.76%；年末资产负债率25.51%，持有现金 21.02亿元。
2军用产业拓展迅速，实现平台化发展
2017年公司以促融合、提效率为宗旨，坚持拓市场、保增长，重点领域和关键环节取得突破。
电子蓝军业务取得重大突破，圆满完成各项军品科研生产任务，射频暗室建设、靶标和电子战模拟等领域的市场优势得到进一步巩固；并成功收购江苏大洋，完善系统集成能力建设，推动电子蓝军装备向平台化发展，成为高速水上目标系统总体
单位，核心竞争力大幅提升。
军用仿真业务增长显著，自主研发的联合作战仿真推演系统成功应用于联合作战演习，多项产品完成列装，以前年度的市场开拓成效今年逐渐释放，装备信息化板块规模迅速扩大，军品新签合同额大幅增长。
通信指控业务保持平稳发展，积极推进重大项目，多项通信装备成功中标，夯实了战术通信领域优势地位；通信网络技术中心获航天科工批复设立，不断深化在数据链技术和网链融合领域的研究及应用；完成两项重大工程项目研制，有效拓展空间信息应用产业延伸。
电磁安防产业化整合初显成效，具备了设计制造、工程实施一体化系统解决方案的能力；国内首个大型锥型暗室成功研制，实现系统集成能力的提升，打破国外技术垄断，在行业内具里程碑意义。
3.军民融合产业迅猛发展，国际化经营取得突破
公司 2017年深耕军民融合市场，围绕轨道交通、汽车电子、VR虚拟现实、海洋信息装备等民用产业市场及国际化经营业务，业绩实现大幅增长。
轨道交通方面积极布局重庆轨道市场，巩固了区域性行业强企的优势地位。汽车电子方面重点围绕整车厂商进行新产品开发，在新能源汽车领域收入实现快速增长。VR虚拟现实方面成功中标中国科技馆集成化虚拟现实动感平台项目，完成中国人民革命军事博物馆等大型展馆系列产品研发，成为民用产业新的增长点；积极拓展 VR影院行业新市场，为 5D影院提供硬件系统集成，市场前景可观。海洋信息装备方面，巩固了船艇制造传统市场，通过产品和技术整合，开辟业务新领域,成功签订海上风力发电平台研制项目，经营业绩快速增长。
公司国际业务拓展取得突破，从自营产品出口和国际优势企业收并购两方面发力，着力打造良好的国际化经营发展平台。2017年国际化经营收入和自营产品出口收入的年度计划完成率分别为138%、466%，超额完成任务。
4.资本运营工作大力推进，产业布局逐步明晰
子蓝军产业整体实力；二是在网络信息安全领域，以打造网络信息安全国家队为目标，经过广泛调研、反复筛选、艰苦谈判，与网络信息安全领域三家优质公司达成收购意向，为发展信息安全产业板块，建设网络信息安全系统解决能力，打造网络安全国家队奠定基础。三是在微系统领域，通过前期沟通洽谈，联合航天科工相关院所、企业及知名高校，拟投资设立航天科工微系统研究院有限公司，实现核心部件自主可控，推动军民融合产业深度发展。
（二）核心竞争力分析
1.强大的央企背景和优质的客户资源
作为中国航天科工集团有限公司直接控股的上市公司，依靠航天科工特有的央企战略地位和航天品牌优势，享有政策支持及资源保障的便利。客户广泛分布于军队、军工集团及通信、电力、教育、能源等领域，信用级别高、合作关系牢，为公司的持续壮大提供了有力保障。
2.高素质的核心团队和雄厚的资本优势
公司注重人才挖掘培养，专业技术人员比例达65%以上（目前在职职工1800余人），先后41人次获国家级、省部级表彰奖励，享受国务院政府津贴2人，省部级专家及领军人才5人。自身资本充足，积极运用资本力量，围绕公司核心产业方向进行布局，不断推动外延式增长。
3.齐备的资质和先进的技术实力
公司所属企业长期从事军品科研生产，具备了齐全的军工资质，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境试验中心、射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心等7个颇具实力的技术研究中心。公司拥有有效专利数260项，软件著作权136项，先后突破了行业数十项关键核心技术，主持或参与制定国军标24项，工程行业标准63项，在电子蓝军、通信指控、电磁安防、军用仿真等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力。
（三）公司未来发展展望
“十三五”期间，公司将紧紧围绕航天科工“1+2+3+4+5+N”战略部署，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，深入贯彻“135”总体发展思路，具体如下：围绕一个主业：公司以电子信息科技为主业；
采用三种方式：采用“创新+资本+市场”的方式，实现企业的做强、做优、做大；
发展五大业务：以电磁科技工程以及指控通信为业务基础，持续推进产业整合，加快在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务布局。
公司将适应当前经济发展的“新常态”，抓住新型工业化、中国制造2025、军队信息化、体系化建设的重要发展机遇，以军品市场为主导，逐步拓展民品市场，形成军民融合深度发展的产业格局，以电子信息科技技术为核心，充分发挥五大业务的技术、市场、人才的协同效应，推动公司实现跨越式发展。
2、2018年经营计划
（1）抓住军队改革机遇，积极对接新需求，提升军品质量，确保全面完成在电子蓝军、通信指控、军用仿真、电磁安防等领域的全年科研生产经营任务。
（2）以军用产业为主的同时，积极发展军民融合产业；围绕重大项目及重点领域，拓展国际技术引进及合作，加强境外平台建设，增强国际化经营能力。
（3）扎实开展资本运营工作，实现产业布局落地。重点围绕网络信息安全、微系统、海洋信息装备三大领域，持续推进资产重组及产业整合工作。一是以打造网络信息安全国家队为己任，面向党政军、大中型企业提供网络信息安全保障。计划在年内完成三家网络信息安全公司的资产重组工作，并以此为基础，拟建成航天科工网络信息安全研究院，统筹产业发展；二是加快在微系统领域的产业布局，计划年内完成航天科工微系统研究院的设立，并持续推动该产业在境内外的收并购工作，实现该板块的发展壮大。三是在海洋信息装备领域，积极探索在海洋信息装备领域的产业整合，以打造国家特种海洋信息装备领域专业化、信息化、智能化的装备制造及服务商为目标，积极开展资本化运营工作。
（4）快速提升运营质量和效率，推动企业高质量发展。公司 2018年业绩目标
在保持经济规模高速增长的同时，更加注重发展质量，提升营业收入和盈利能力。
（5）深入推进人才强企战略，激发各类人才潜能。把高端人才队伍建设作为重要的战略任务来抓，推进人才体制机制改革，完善薪酬分配和考核激励制度。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会各项决议。
三、2017年度董事会会议召开情况
2017年度公司董事会共召开7次会议，具体如下：
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|序号|召开日期|会议届次|主要议题|
|1|2017.3.10|第八届董事会第十二次（临时）会议|1.关于2017年度日常关联交易预计的议案|
|2|2017.3.29|第八届董事会第十三次会议|1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年财务决算报告3.公司2016年度利润分配预案4.公司2016年年度报告和公司2016年年度报告摘要5.公司章程修正案6.公司股东大会议事规则修正案7.公司董事会议事规则修正案8.募集资金管理办法（修订稿）9.投资者关系管理制度（修订稿）10.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案11.关于支付2016年度审计费用的议案12.关于支付2016年度内部控制审计费用的议案13.公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2016年度)|

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||||14.公司2016年度内部控制评价报告15.公司2016年度社会责任报告16.关于召开公司2016年度股东大会的议案|
|3|2017.4.17|第八届董事会第十四次会议|1.公司2017年第一季度报告2.关于剥离公司部分资产的议案|
|4|2017.5.12|第八届董事会第十五次（临时）会议|关于终止重大资产重组事项的议案|
|5|2017.8.17|第八届董事会第十六次会议|1.公司 2017 年半年度报告和公司 2017 年半年度报告摘要2.公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告3. 关于聘任公司副总经理的议案4.关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|
|6|2017.10.23|第八届董事会第十七次会议|1.公司2017年第三季度报告2.关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案|
|7|2017.12.29|第八届董事会第十八次（临时）会议|1.关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案|

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