广州达意隆包装机械股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、2018年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入98,550.96万元，较去年同期上升2.48%；公司实现利润总额1,055.88万元，较上年同期下降44.39%；归属于上市公司股东的净利润1,034.60万元，较上年同期下降48.73%。截止2018年12月31日公司总资产为145,771.04万元，净资产64,349.70万元。2018年度公司经营活动产生的现金净流量3,255.80万元；投资活动产生的现金净流量-317.72万元；筹资活动产生的现金净流量-1,028.07万元。
二、2018年公司的重点工作开展情况
1、紧抓产品研发，在优化既有产品的同时，成功推出新产品，实现了产品的可持续创新性发展
报告期内，公司推出国内首台每小时48000瓶全新一代高速吹贴灌旋一体机，其研发与投产是国内液态包装机械行业的重大技术突破，是公司产品技术发展的又一重点产品。该机型具有高产能、一体化布局、占用空间小、节能高效等特点，具有非常好的市场前景。
报告期内，公司对产品线进行了优化升级，提升产品性能，并取得一系列的研发成果。公司新申请专利72项；获得专利授权99项，其中发明专利42项，实用新型49项，通过专利合作协定授权7项。
2、推进物料采购和生产信息化管理
公司在2018年继续推进物料采购和生产信息化管理，继续深化完善ERP系统流程，使物料采购和生产管理进一步信息化。报告期内公司引进了WMS、MES系统，对生产、物料仓储的各环节信息进行归集，对生产车间进行信息化和科学化管理，实现智能诊断、自动计划和管理设备维护等功能，实现了仓储物料高效流转和合理调配，提高了生产效率和科学排产，建立产品订单、采购、生产、交付、配件供应、售后服务等业务一体化信息管理。
3、市场建设和推广情况
通过进一步提高售前售后的沟通与服务水平，同时建立了更完善的定制化整线解决方案，以满足客户的差异化需求，实现了销售收入的稳定增长。
报告期内，经公司谨慎研究，为进一步开拓中东市场，公司在印度设立了合资公司，正式开启公司在印度区域的本土化制造和服务，加强公司的海外业务拓展。
三、董事会日常工作情况
1、董事会会议组织召开情况
2018年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开11次董事会，审议表决共47项提案，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
具体召开情况如下：
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||会议届次||召开时间||事项|
|第五届董事会第二十三次会议||2018 年 1月2日||《关于对全资子公司增资的议案》||
|第五届董事会第二十四次会议||2018 年 2月13日||1.《关于股东解除承诺的议案》2《. 关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》3《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》||
|第五届董事会第二十五次会议||2018 年 4月25日||1.《2017年度总经理工作报告》2.《2017年度董事会工作报告》3.《2017年度财务决算报告》4.《2018年度财务预算报告》5.《2017年度利润分配预案》6.《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》7《. 关于审议<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》8.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》9.《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》10.《关于会计政策变更的议案》11.《未来三年股东回报规划（2018-2020年）12.《关于补选公司第五届董事会董事的议案》13.《2017年年度报告》全文及摘要14.《关于召开公司2017年度股东大会的议案》||
|第五届董事会第二十六次会议||2018 年 4月27日||《关于审议公司<2018第一季度报告>全文及正文的议案》||
|第五届董事会第二十七次会议||2018 年 5月22日||1.《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》2.《关于全资子公司变更营业范围的议案》3.《关于全资子公司对外投资的议案》||
|第五届董事会第二十八次会议||2018 年 6月1日||《关于对全资子公司增资的议案》||
|第五届董事会第二十九次会议||2018 年 8月14日||《关于变更全资子公司经营范围的议案》||

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|第五届董事会第三十次会议|2018 年 8月27日|1.《关于出售子公司资产的议案》2.《关于清算并注销全资子公司的议案》3.《关于取消向子公司划转制造业资产的议案》4《. 关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》5《. 关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》6.《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》7.《关于修订<董事会议事规则>的议案》8.《关于撤销董事会投资决策委员会的议案》9.《关于补选董事会专门员会委员的议案》10.《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》|
|第五届董事会第三十一次会议|2018年10月19日|1.《关于公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》2.《关于会计政策变更的议案》|
|第五届董事会第三十二次会议|2018年11月27日|1.《关于为全资子公司提供融资担保的议案》2《. 关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资暨接受关联方担保的议案》3《. 关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》4.《关于修订<公司章程>的议案》5.《关于董事会换届选举的议案》6.《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》|
|第六届董事会第一次会议|2018年12月13日|1.《关于许可印度控股子公司使用公司商号及商标的议案》2.《关于修订<总经理工作细则>的议案》3.《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》4.《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》5.《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理的议案》|

2、股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：
报告期内，公司董事会组织召开了4次股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成同意的决议。董事会按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。股东大会的召开情况如下：
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||会议届次||召开时间||事项|
|2018年第一次临时股东大会||2018 年 3月5日||《关于股东解除承诺的议案》||
|2017年度股东大会||2018 年 5月22日||1.《2017年度董事会工作报告》2.《2017年度监事会工作报告》3.《2017年度财务决算报告》4.《2018年度财务预算报告》5.《2017年度利润分配方案》6《. 关于审议<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》7.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》||

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|||8.《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》9.《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》10.《2017年年度报告》全文及摘要11.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》12.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》|
|2018年第二次临时股东大会|2018 年 9月17日|1.《关于取消向子公司划转制造业资产的议案》2《. 关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》3《. 关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.《关于撤销董事会投资决策委员会的议案》|
|2018年第三次临时股东大会|2018年12月13日|1.《关于为全资子公司提供融资担保的议案》2.《关于修订<公司章程>的议案》3.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》4.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》5.《关于监事会换届选举的议案》|

3、专门委员会开展工作情况
2018年，各专门委员会认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，有效促进了公司的规范运作和公司治理的进一步完善。
（1）战略委员会
报告期内，战略委员会共召开了四次会议，就《关于股东解除承诺的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》、《关于全资子公司变更营业范围的议案》、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》等议案进行了审议，形成决议提交公司董事会审议。
（2）提名委员会
报告期内，提名委员会共召开了三次会议，就《关于提名张颂明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名楚玉峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会非独立董事及独立董事的议案》等议案进行了审议，形成决议后提交公司董事会审议。
（3）审计委员会
报告期内，审计委员会共召开了六次会议，就《审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后对2017年度财务报告的审阅意见》、《关于审议<内部控
制规则落实自查表>的议案》、《2017年度内部控制的自我评价报告》和《关于
续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于提名王贤明先生为公司审计部经理的议案》等议案进行了审议。公司董事会审计委员会严格按照相关要求，在年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
在2017年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系与沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。经董事会审计委员会审议，提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会就2018年度董事、高级管理人员薪酬事项进行了审议。第五届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表意见如下：2018年所披露的董事和高管薪酬信息是真实和合理的。公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上符合按劳取酬和岗位绩效的原则。
（5）投资决策委员会
报告期内，投资决策委员会共召开了两次会议，就《关于向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》进行了审议，形成决议后提交公司董事会审议。2018年8月27日、2018年09月17日公司分别召开了第五届董事会第三十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于撤销董事会投资决策委员会的议案》，将战略委员会和投资决策委员会的职责合并，撤销董事会下设的投资决策委员会。
4、内部审计机构开展工作的情况
公司根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《内部审计制度》等规定和要求，进一步强化了内部审计部的工作职责，对董事会及其审计委员会负责，独立行使职权，主要对公司重大资金使用、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律的执行情况进行审计。
对公司2018年度财务报表的外部审计工作；配合公司独立董事和审计委员会相关工作；内控制度执行的日常监督等工作。
四、公司未来发展的展望
（一）公司现有业务面临的竞争格局及行业发展趋势
1、公司现有业务面临的竞争格局
（1）饮料包装机械领域
公司专注于饮料包装机械领域的中高端市场。目前饮料包装机械的中高端市场仍主要被国外几家企业占领，公司主要竞争对手来自国外企业。
公司连续数年在饮料包装机械领域市场占有率全国第一。公司拥有国家认定企业技术中心，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司生产的全自动高速 PET瓶吹瓶机、PET瓶灌装生产线和全自动轻量化瓶吹灌旋一体机等产品的技术水平国内领先，公司包装整线解决方案及高性价比优势使产品在国际市场上具有较强的市场竞争力，已对跨国公司的进口产品产生了替代作用。
（2）高黏度流体包装机械领域
目前国内的高黏度流体包装机械生产厂商大都规模较小，主要生产半自动、低水平的低端产品，产品仿制多、创新少，技术含量不高。近年来，随着国家政策的扶持，国内逐渐出现少数几家具有一定自主知识产权的新兴企业，逐渐形成了竞争的局面。
公司从2006年开始高黏度流体包装机械的研发，经过多年的发展，在高黏度流体灌装机械方面，技术已达到国际先进水平，公司的产品质量获得下游知名品牌客户的广泛认可，公司客户包括宝洁、蓝月亮、嘉里粮油、金龙鱼等知名企业，公司在高黏度流体包装机械领域方面已形成跟国外知名企业竞争的能力。
（3）后段智能自动化包装机械领域
目前国内后段智能包装方面具有自主知识产权的高端成熟产品缺乏，多数厂商主要生产一些配置低、自动化程度不高、创新少的设备，在与国外竞争对手竞争中仍处于劣势。
公司定位于后段智能包装领域的中高端市场，多年来持续在后段智能包装设备上投入研发力量，推出系列智能后段包装设备，包括智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联机器人等工业自动化设备。公司的并联机器人在二次包装过程
中优势显著，不仅性能优越，在速度和精度上能满足生产所需，而且公司的并联机器人产品系列全面，负重从 1公斤到10公斤，臂展半径有800mm紧凑机型和 1200mm通用机型，同时有普通碳钢版本和不锈钢可冲洗版本适用不同作业环境要求。再且，应用范围广泛，除了在食品行业应用较广，在乳业、日化行业、玩具、电子以及塑料行业等公司都有较多成熟应用案例。
无论是液态食品与饮料，还是在工业日化等领域，公司的竞争优势都十分突出。一方面，有多年大量成功项目经验的积累，对客户生产工艺能深入理解；另一方面，紧跟行业发展趋势及对国际新产品新技术的吸收创新，能为客户提供高性能整线解决方案；未来，公司将继续聚焦在为快消品行业和塑料制品行业的分拣、包装、上下料、装配、工厂物流等环节以及其他可适用领域为客户提供自动化解决方案。
（4）液体代加工服务领域
液体代加工业务有着广阔的市场空间，目前，国内代加工服务领域已形成较充分的全面竞争态势。公司是行业内少数既是设备供应商，同时又为下游提供代加工服务的企业，相比较其他代加工厂商，公司具有成本优势，同时也更熟悉代工设备，并且经过多年的代工项目积累，公司在代工项目的管理和成本控制方面有自己的可复制的成功经验。
2、公司现有行业发展趋势
（1）饮料包装机械领域
公司主要产品属于饮料包装机械行业，就下游饮料行业长远发展来看，饮料行业随着国民生活水平的提高和消费主体的变化，消费需求与消费趋势也对应的产生了不同的变化，创新、消费升级、市场细分、新兴渠道是未来市场增长的关键驱动因素。饮料行业属于快速消费品行业，有一定的季节性及区域的不均衡性，但总体上呈现较为稳定的增长态势。
（2）高黏度流体包装机械领域
随着我国居民收入水平的逐年提高，与居民生活水平密切相关的日化、油脂、调味品行业市场需求有望持续增长，将相应带动高黏度流体包装设备的市场需求。
目前人工成本逐年增加，也将进一步带动公司下游企业对自动化设备的需求。
（3）后段智能自动化包装机械领域
随着人口红利趋于消失，各行各业对生产自动化需求持续增长，将推动工业企业对包括工业机器人在内的自动化、智能化装备的需求快速上升，国内机器人行业将迎来广阔发展空间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛。
智能自动化包装机械不仅在取代人工作业方面优势明显，而且在提高生产线效率、工厂物流、服务领域等方面具有优势，市场前景非常广阔。
（4）液体代加工业务领域
液体代加工业务目前国内规模最大的在饮料代加工领域，随着下游饮料行业产量的逐年增长，饮料产量的规模越来越大，同时，出于运输成本考虑，饮料生产企业的生产和销售半径往往较短，需要多处投资设立生产工厂，饮料代工领域的前景非常广阔。
同时，由于近几年饮料行业增速放缓，饮料企业间竞争加剧，各饮料品牌的发展情况有较大差距，这对饮料代加工领域来说，代加工饮料品牌选择的风险加大。
（二）经营计划
2019年，公司将通过主动实施管理变革，持续抓紧研发工作和加强技术创新，进一步完善管理制度和运行机制，促进公司的持续健康发展。
根据行业的发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2019年经营计划和经营目标如下：实现营业收入100,000.00万元，较上年同期增长1.00%；
期间费用25,000.00万元，与上年同期持平；营业成本72,500.00万元，较上年下降0.64%；净利润2,000.00万元。
2019年，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：
1、继续开发国内潜在优质客户，同时响应国家“一带一路”政策，积极开拓国外新兴市场。在已成立区域子公司的国家，逐步加强本土化服务，建立当地的营销体系和服务提。坚持做好产品服务，继续巩固与现有客户的合作关系，深入挖掘客户需求。同时，公司将继续完善营销渠道，提升售后服务的管理能力，不断拓宽与顾客信息沟通的渠道，巩固和提升市场竞争力。
2、抓紧研发工作，加强技术创新，顺应市场发展的需求。
公司将坚持着力推动技术创新，注重研发成果的转化，增加产品的高技术含量和高附加值，持续进行产品升级改型，提升产品性能，紧跟市场趋势和发展需
求，开发出满足市场和客户需求的产品，同时进行新产品的开发和储备，不断拓宽产品应用领域，培育新的利润增长点。
3、公司将继续优化生产管理，优化公司人力资源管理体系，提高人均效能，提升公司经营管理水平。
（三）重大资本支出计划及资金需求
公司将通过科学规划利用资金，加快资金周转，提高使用效率，公司目前维持主营业务及投资项目所需的资金主要来源于自有资金及银行商业贷款，主要资金成本为贷款利息。公司暂未有已知的未来重大资本支出。
（四）现有业务可能面对的风险分析
（1）市场风险
目前，公司主要产品在技术、性能、品质方面取得了长足进步，与发达国家的技术水平已非常接近。在技术水平、研发能力、人才队伍等方面都较国内企业具有一定竞争优势。近几年，国内人工成本持续上升，公司面临着国际饮料包装机械行业巨头的竞争。随着国家政策的扶持，国内逐渐涌现出少数几家具有一定自主知识产权的新兴企业，逐渐形成了竞争的局面。市场竞争较为激烈，公司在未来仍将面临市场竞争风险。
对策：公司将时刻关注行业发展趋势，加强市场跟踪，根据市场变化及时调整经营策略，持续进行技术创新，推动产品智能化升级，以适应市场的新需求和变化，保持公司在细分行业的竞争优势，提高抵御市场风险的能力。
（2）管理风险
随着公司不断发展，公司资产和人员规模相应扩大，组织结构和管理体系日趋复杂，对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管
理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。
对策：公司将进一步加强人力资源建设，根据公司发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制订人力资源总体规划，优化人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。
（3）技术风险
液体包装机械行业产品能效升级，食品饮料包装机械设备对于食品卫生安全要求不断提高，设备智能化以及“替代进口”等发展趋势，将对行业的生产发展和技术升级产生持续而重大的影响，饮料灌装、智能后段设备等产品市场竞争激烈，技术更新换代加快，如何保证技术持续领先将给企业带来挑战。
对策：对标国际一流企业，紧抓研发工作，不断提升产品性能，开发新产品，巩固和提升现有市场占有率。
（4）汇率波动风险
随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，公司稳步开拓海外市场，海外业务逐渐增加。在国际市场上的销售主要以美元进行结算，因此人民币对美元汇率的变动将不可避免给公司经营带来影响。
对策：公司将紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理。
（5）海外市场拓展风险
公司已在全球多个国家建立销售和服务网络，公司的海外布局与拓展日益深入，但公司海外市场拓展可能面临当地政治经济局势是否稳定、法律体系和监管制度是否发生重大变化、生产成本是否大幅上升等无法预期的风险。
对策：制定相关政策，加强市场风险的管控；强化运营组织管理，加强海外业务合规管控。
（6）贸易壁垒带来的市场风险
全球贸易保护趋势有所增长，在施加关税壁垒影响的同时，国家间的非关税壁垒作用日渐凸显，主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等，可能加重公司的成本费用负担，并对企业的市场拓展带来了新的挑战。
对策：聚焦内生增长，紧抓研发工作，推动产品技术创新，推动智能制造升级，对标国际一流产品，打造具有核心竞争力产品，努力实现关键技术的突破，增强自身的竞争实力。
法》、《证券法》和《公司章程》的各项规定，恪尽职守，认真履行职权，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，为股东创造更大的价值。
最后，感谢公司各位董事和全体员工对公司做出的努力和贡献！
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会