公司代码：600874 公司简称：创业环保天津创业环保集团股份有限公司
2017年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,146,109.8|1,064,089.7|7.71|
|归属于上市公司股东的净资产|501,888.3|474,437.7|5.79|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|41,505.0|35,380.3|17.31|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|154,981.6|148,239.7|4.55|
|归属于上市公司股东的净利润|41,009.5|36,675.5|11.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39,614.1|35,262.7|12.34|
|加权平均净资产收益率（%）|8.40|8.09|增加0.31个百分点|
|基本每股收益|0.29|0.26|11.54|

|||||
|-|-|-|-|
|（元/股）||||
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.26|11.54|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|0.8|0.9|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|77.8|1,751.0|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-129.6|113.5|
|少数股东权益影响额（税后）|-2.6|-3.6|
|所得税影响额|12.7|-466.4|
|合计|-40.9|1,395.4|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||113,917||||
|注：截止2017年9月30日，公司股东总数为113,917户，其中H股股东66户。||||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|天津市政投资有限公司|715,565,186|50.14|0||无||国有法人|
|HKSCCNOMINEESLIMITED|337,856,900|23.67|0||未知||未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|14,169,800|0.99|0||未知||国有法人|
|陶庆华|6,404,200|0.45|0||未知||未知|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|1,853,683||0.13|0|未知|||未知|
|沈阳铁道煤炭集团有限公司|1,500,000||0.11|0|未知|||国有法人|
|刘思远|1,151,300||0.08|0|未知|||未知|
|吴建炎|1,126,270||0.08|0|未知|||未知|
|香港中央结算有限公司|1,119,619||0.08|0|未知|||未知|
|查国平|1,047,000||0.07|0|未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||
|||||||种类|数量||
|天津市政投资有限公司||715,565,186||||人民币普通股|715,565,186||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||337,856,900||||境外上市外资股|337,856,900||
|中央汇金资产管理有限责任公司||14,169,800||||人民币普通股|14,169,800||
|陶庆华||6,404,200||||人民币普通股|6,404,200||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||1,853,683||||人民币普通股|1,853,683||
|沈阳铁道煤炭集团有限公司||1,500,000||||人民币普通股|1,500,000||
|刘思远||1,151,300||||人民币普通股|1,151,300||
|吴建炎||1,126,270||||人民币普通股|1,126,270||
|香港中央结算有限公司||1,119,619||||人民币普通股|1,119,619||
|查国平||1,047,000||||人民币普通股|1,047,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
截至2017年9月30日，本集团资产总额为人民币1,146,110万元,较年初增加人民币82,020万元，增幅7.71%；负债总额为人民币616,014万元，较年初增加人民币52,306万元,增幅9.28%；归属于母公司的股东权益为人民币501,888万元，较年初增加了人民币27,451万元，增幅5.79%；2017年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币41,010万元，较上年同期增加4,334万元，增幅11.82%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增减幅度|||
||项目名称||2017.9.30||2016.12.31||增减金额||||变动说明|
||||||||||(%)|||
|应收票据||112.0||40.0||72.0||180.00||主要是本期收到新的银行汇票。||
|其他应收款||10,200.9||15,087.2||-4,886.3||-32.39||主要是本期收回的项目投标保证金。||
|其他流动资产||7,286.8||4,910.7||2,376.1||48.39||主要为子公司资产购置产生待抵扣的增值税进项税重分类至其他流动资产。||
|在建工程||3,692.6||439.6||3,253.0||739.99||主要是本期公司建设项目投资增加。||
|短期借款||50,000.0||0||50,000.0||100.00||主要是母公司新增的短期借款。||
|应交税费||4,129.7||6,908.0||-2,778.3||-40.22||主要是本期缴纳了2016年度计提的税款。||
|应付股利||6,952.2||143.8||6,808.4||4734.63||主要是本期计提的2016年度应付股利。||
|一年内到期的非流动负债||88,737.7||21,232.7||67,505.0||317.93||主要是本期新增一年内到期的中期票据。||
|应付债券||69,785.1||139,431.3||-69,646.2||-49.95||主要是本期将一年内到期的中期票据重分类至一年内到期的非流动负债科目。||
||||2017年||2016年||||增减幅度|||
||项目名称||||||增减金额||||变动说明|
||||1-9月||1-9月||||(%)|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|税金及附加|3,674.6|||||
|销售费用|524.5|765.6|-241.1|-31.49|主要是人员经费减少。|
|资产减值损失|80.6|402.0|-321.4|-79.95|主要是本期天津凯英科技发展股份有限公司计提坏账损失。|
|其他收益|9,826.5|0|9,826.5|100.00|根据企业会计准则第16号——政府补助，本期将即征即退增值税由营业外收入调入其他收益。|
|投资收益|40.0|-304.3|344.3|113.14|本期较上年同期大幅增加，主要原因是2016年底对天津国际机械有限公司全额计提减值准备后，本期不再确认对其的投资收益。本期发生额为收到的北方人才港股份有限公司40万元股利分红。|
|营业外收入|2,005.6|11,595.8|-9,590.2|-82.70|根据企业会计准则第16号——政府补助，本期将即征即退增值税由营业外收入调入其他收益。|
|营业外支出|140.2|34.6|105.6|305.20|主要是缴纳的土地使用税的滞纳金。|
|少数股东损益|2,341.1|1,219.6|1,121.5|91.96|主要是非全资子公司本期净利润增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,412.1|4,713.6|-64,125.7|-1360.44|主要是本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期；同时去年同期收到项目建设配套资金及纪庄子迁建补偿款约7000万元，本期无此事项。|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,210.6|-20,254.8|51,465.4|254.09|主要是本期公司新增短期借款5亿元。|
|现金及现金等价物净增加额|13,303.5|19,839.1|-6,535.6|-32.94|由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为优化资本结构，本公司于2016年9月启动了非公开发行A股股票工作，发行方案及预案修订
情况已获得公司股东大会批准。详见本公司2016年9月8日、2016年12月30日、2017年4月25日及2017
年7月4日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
本公司于2017年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171779号），中国证监会依法对公司提交的《天津创业环保集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况积极推进相关工作，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|天津创业环保集团股份有限公司|
|法定代表人|刘玉军|
|日期|2017年10月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,335,168|1,199,058|
|应收票据|1,120|400|
|应收账款|2,275,910|1,815,420|
|预付款项|184,932|153,198|
|其他应收款|102,009|150,872|
|买入返售金融资产|||
|存货|19,322|24,491|
|其他流动资产|72,868|49,107|
|流动资产合计|3,991,329|3,392,546|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000|2,000|
|长期应收款|299,386|309,148|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|94,835|97,590|
|固定资产|385,792|413,486|
|在建工程|36,926|4,396|
|无形资产|6,489,574|6,233,987|
|其他非流动资产|161,256|187,744|
|非流动资产合计|7,469,769|7,248,351|
|资产总计|11,461,098|10,640,897|
|流动负债：|||
|短期借款|500,000||
|应付账款|123,209|107,239|
|预收款项|1,034,567|955,507|
|应付职工薪酬|34,852|34,411|
|应交税费|41,297|69,080|
|应付股利|69,522|1,438|
|其他应付款|368,627|408,111|
|一年内到期的非流动负债|887,377|212,327|
|其他流动负债|9,665|9,645|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|3,069,116|1,797,758|
|非流动负债：|||
|长期借款|489,996|510,428|
|应付债券|697,851|1,394,313|
|长期应付款|277,179|285,208|
|预计负债|32,930|32,930|
|递延收益|1,434,191|1,446,971|
|递延所得税负债|116,880|126,108|
|其他非流动负债|42,000|43,364|
|非流动负债合计|3,091,027|3,839,322|
|负债合计|6,160,143|5,637,080|
|所有者权益|||
|股本|1,427,228|1,427,228|
|其他权益工具|||
|资本公积|399,115|399,115|
|盈余公积|444,925|444,925|
|未分配利润|2,747,615|2,473,109|
|归属于母公司所有者权益合计|5,018,883|4,744,377|
|少数股东权益|282,072|259,440|
|所有者权益合计|5,300,955|5,003,817|
|负债和所有者权益总计|11,461,098|10,640,897|

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|590,897|459,678|
|应收账款|1,796,870|1,489,342|
|预付款项|1,818|423|
|应收股利|8,713|8,713|
|其他应收款|230,117|287,697|
|存货|4,031|4,333|
|其他流动资产|130,952|103,843|
|流动资产合计|2,763,398|2,354,029|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000|2,000|
|长期应收款|299,386|309,148|

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|1,943,000|1,746,349|
|投资性房地产|73,442|75,818|
|固定资产|113,480|125,374|
|无形资产|3,330,623|3,393,326|
|其他非流动资产|325,187|237,480|
|非流动资产合计|6,087,118|5,889,495|
|资产总计|8,850,516|8,243,524|
|流动负债：|||
|短期借款|500,000|0|
|应付账款|45,076|20,089|
|预收款项|25,401|5,994|
|应付职工薪酬|31,202|22,920|
|应交税费|4,899|38,154|
|应付股利|69,522|1,438|
|其他应付款|671,286|751,895|
|一年内到期的非流动负债|0|25,927|
|其他流动负债|808,887|86,463|
|流动负债合计|2,156,273|952,880|
|非流动负债：|||
|应付债券|697,851|1,394,313|
|长期应付款|277,179|285,208|
|预计负债|32,930|32,930|
|递延收益|1,112,500|1,129,013|
|递延所得税负债|54,452|54,224|
|其他非流动负债|210,000|210,000|
|非流动负债合计|2,384,912|3,105,688|
|负债合计|4,541,185|4,058,568|
|所有者权益：|||
|股本|1,427,228|1,427,228|
|资本公积|380,788|380,788|
|盈余公积|444,925|444,925|
|未分配利润|2,056,390|1,932,015|
|所有者权益合计|4,309,331|4,184,956|
|负债和所有者权益总计|8,850,516|8,243,524|

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2017年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|563,181|554,836|1,549,816|1,482,397|
|其中：营业收入|563,181|554,836|1,549,816|1,482,397|
|二、营业总成本|391,091|410,496|1,096,959|1,103,600|
|其中：营业成本|313,071|336,368|883,488|893,584|
|税金及附加|11,844|7,192|36,746|25,675|
|销售费用|1,048|2,533|5,245|7,656|
|管理费用|39,514|23,300|92,287|77,703|
|财务费用|25,614|37,083|78,387|94,962|
|资产减值损失||4,020|806|4,020|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||-917|400|-3,043|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-917|0|-3,043|
|其他收益|33,401||98,265||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|205,491|143,423|551,522|375,754|
|加：营业外收入|764|32,692|20,056|115,958|
|其中：非流动资产处置利得|11|0|12|1|
|减：营业外支出|1,274|-2,381|1,402|346|
|其中：非流动资产处置损失|3|-39|3|-18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|204,981|178,496|570,176|491,366|
|减：所得税费用|40,894|38,417|136,670|112,415|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|164,087|140,079|433,506|378,951|
|归属于母公司所有者的净利润|155,037|130,072|410,095|366,755|
|少数股东损益|9,050|10,007|23,411|12,196|
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|164,087|140,079|433,506|378,951|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|155,037|130,072|410,095|366,755|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,050|10,007|23,411|12,196|
|八、每股收益：|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（一）基本每股收益(元/股)|0.11|0.09|0.29|0.26|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.11|0.09|0.29|0.26|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|274,340|249,171|728,121|728,640|
|减：营业成本|136,539|114,311|374,957|380,655|
|税金及附加|4,482|3,992|15,165|14,127|
|管理费用|29,719|14,845|59,458|45,394|
|财务费用|16,738|24,891|49,212|55,502|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|37,820|92,050|38,220|93,730|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|其他收益|16,761|0|49,631|0|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|141,443|183,182|317,180|326,692|
|加：营业外收入|384|20,447|16,721|77,101|
|其中：非流动资产处置利得|0|0|0|1|
|减：营业外支出|25||25||
|其中：非流动资产处置损失|0||0||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|141,802|203,629|333,876|403,793|
|减：所得税费用|22,243|27,895|73,914|77,516|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|119,559|175,734|259,962|326,277|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|六、综合收益总额|119,559|175,734|259,962|326,277|
|七、每股收益：|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（一）基本每股收益(元/股)|0.08|0.12|0.18|0.23|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.08|0.12|0.18|0.23|

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,344,647|1,143,114|
|收到的税费返还|111,057|120,257|
|收到其他与经营活动有关的现金|363,818|140,482|
|经营活动现金流入小计|1,819,522|1,403,853|
|购买商品、接受劳务支付的现金|512,327|473,290|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|192,779|184,158|
|支付的各项税费|410,148|324,531|
|支付其他与经营活动有关的现金|289,218|68,071|
|经营活动现金流出小计|1,404,472|1,050,050|
|经营活动产生的现金流量净额|415,050|353,803|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|400||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|31|55|
|收到其他与投资活动有关的现金|0|323,390|
|投资活动现金流入小计|431|323,445|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|591,552|250,594|
|支付其他与投资活动有关的现金|3,000|25,715|
|投资活动现金流出小计|594,552|276,309|
|投资活动产生的现金流量净额|-594,121|47,136|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|622,921|202,943|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|622,921|202,943|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|166,164|281,514|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|144,651|123,977|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|310,815|405,491|
|筹资活动产生的现金流量净额|312,106|-202,548|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|133,035|198,391|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,181,120|1,328,575|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,314,155|1,526,966|

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|567,205|440,852|
|收到的税费返还|56,653|85,011|
|收到其他与经营活动有关的现金|696,279|40,918|
|经营活动现金流入小计|1,320,137|566,781|
|购买商品、接受劳务支付的现金|204,227|206,813|
|支付给职工以及为职工支付的现金|78,303|75,929|
|支付的各项税费|220,003|206,428|
|支付其他与经营活动有关的现金|770,429|43,067|
|经营活动现金流出小计|1,272,962|532,237|
|经营活动产生的现金流量净额|47,175|34,544|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||4,000|
|取得投资收益收到的现金|38,220|93,730|
|收到其他与投资活动有关的现金||431,856|
|投资活动现金流入小计|38,220|529,586|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|141,789|73,731|
|投资支付的现金|196,651|92,600|
|支付其他与投资活动有关的现金||226,115|
|投资活动现金流出小计|338,440|392,446|
|投资活动产生的现金流量净额|-300,220|137,140|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|500,000|0|
|筹资活动现金流入小计|500,000|0|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|115,811|90,442|
|筹资活动现金流出小计|115,811|90,442|
|筹资活动产生的现金流量净额|384,189|-90,442|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|131,144|81,242|
|加：期初现金及现金等价物余额|454,678|596,699|
|六、期末现金及现金等价物余额|585,822|677,941|

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
4.2审计报告
□适用√不适用