上海海隆软件股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-014上海海隆软件股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|海隆软件|股票代码||002195|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李静||高冬冬||
|电话|021-64689626||021-64689626||
|传真|021-64689489||021-64689489||
|电子信箱|zhengquan AT hyron DOT com||zhengquan AT hyron DOT com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|398,493,766.76|410,324,918.22|-2.88%|390,699,391.77|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,471,953.64|66,331,138.42|-55.57%|64,970,176.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|23,940,137.72|57,061,815.53|-58.05%|59,349,124.77|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|45,146,849.04|65,747,915.19|-31.33%|81,178,243.88|
|基本每股收益（元/股）|0.2595|0.5821|-55.42%|0.5805|
|稀释每股收益（元/股）|0.2595|0.5821|-55.42%|0.5805|
|加权平均净资产收益率（%）|6.62%|16.22%|-9.6%|19.46%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|488,136,574.22|485,817,372.34|0.48%|424,018,387.73|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|449,900,722.21|441,849,685.58|1.82%|367,214,329.07|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||14,360|年度报告披露日前第5个交易|13,558|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

上海海隆软件股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|欧姆龙(中国)有限公司|境外法人|15.83%|17,945,174|0|||
|上海古德投资咨询有限公司|境内非国有法人|8.23%|9,325,327|4,391,887|||
|上海慧盛创业投资有限公司|国有法人|7.21%|8,169,436|0|||
|包叔平|境内自然人|3.79%|4,290,000|3,217,500|||
|唐长钧|境内自然人|2.34%|2,652,438|1,404,975|||
|姚钢|境内自然人|1.72%|1,951,950|780,780|||
|潘世雷|境内自然人|0.76%|858,000|214,500|||
|陆庆|境内自然人|0.76%|858,000|214,500|||
|周诚|境内自然人|0.66%|745,020|725,010|||
|李坚|境内自然人|0.61%|688,100|669,240|||
|||上述股东关联关系或一致行动的说明：2007年3月2日上海古德投资咨询有限公司与包叔|||||
|||平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其包括股东大会的投票权、提案权、|||||
|||董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权的股东权利。2007年3月|||||
|||2日，37位自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||东持股规则》，约定由包叔平先生作为受托人，代理本规则的全体参与人，代为行使其作|||||
|的说明|||||||
|||为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及本规则的处分权之外的全部股东权利，|||||
|||包括股东大会的投票权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会|||||
|||的召集权。上述股东之间，包叔平、唐长钧、姚钢、潘世雷、陆庆、周诚和李坚为一致行|||||
|||动人。|||||
|||公司股东上海古德投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有8,995,327股外，还通过银泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有330,000股，实际合计持有9,325,327股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
2013年，在董事会的领导下，围绕着将公司打造成为“基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为
上海海隆软件股份有限公司2013年度报告摘要一体的综合服务商”这一战略目标，在保持面向海外的软件外包业务稳步发展的基础上，公司继续布局国内市场，并特别注重于互联网、金融领域的开拓力度。持续加大研发力度、积极创新服务模式、推进技术升级，积极引进高端人才、努力提高经营管理水平，进一步强化内部管理；公司一贯致力于提高对客户的服务水平和服务质量，加深与客户之间的长期战略合作关系，推动高附加值业务的发展。通过积极拓展海内外业务市场、强化自身业务能力、优化客户服务，不断地提升了公司的市场核心竞争力。报告期内，通过公司经营管理层和全体员工的共同努力，公司与主要客户的合作关系牢固，业务规模不断扩大、发展势头良好，为公司未来的长期持续发展打下坚实的基础。
海外市场方面，公司的长期经营战略取得了良好的成效，全年业务规模与去年同期相比增加了近两成。
国内市场方面，国内软件及服务的业务规模大幅提高，营业收入达到4,826.41万元，较去年同期增长99.09%，占公司整体主营业务收入的比重从2012年的5.91%上升到2013年的12.12%。
但由于日元兑人民币汇率自2012年10月起持续走低，以日元计价的营业收入折算成人民币的营业收入总额未能与业务规模增长保持同步，使得营业收入及归属于上市公司股东的净利润均出现不同程度的下滑。报告期内，公司实现营业收入39,849.38万元，较上年同比减少2.88%；实现归属于上市公司股东的净利润2,947.20万元，较上年同比减少55.57%。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为面向海外的软件外包服务、面向国内的软件开发和服务及系统集成业务。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。公司整体经营水平依旧保持长期稳健持续发展的态势，主要客户的业务量均有较大幅度的增加。但因公司面向日本的外包服务业务规模占比较大，受日元汇率大幅下降、国内人力成本上升等因素影响，公司经营业绩受到较大影响。影响经营业绩的因素分析如下：
（1）日元持续贬值
由于公司主要业务大部分来源于日本，与客户主要采用日元结算。从2012年第四季度起，外汇市场风云突变，日元兑人民币汇率（中间价）从2012年10月初的100日元兑换约8.10元人民币持续下跌至2013年底的100日元兑换约5.78元人民币，贬值幅度接近30%，使得公司以日元计价的营业收入折算成人民币的营业收入下降，直接压缩公司净利润空间，造成公司报告期内业绩下滑。
为应对汇率下滑，公司已采取以下对策：
①通过远期结汇等金融手段来部分抵消汇率下滑造成的影响，但因整个报告期内日元持续走低，金融手段仅对上半年的收益产生了部分积极影响，后续已难以奏效；
②努力提升日本市场中高附加值业务比例，目前已取得部分成效，但全面进入高附加值业务领域还需公司持续努力；
③面对日元贬值的严峻局面，报告期内，公司经营管理层已与客户启动了价格谈判并取得了一定的成果。但大范围的单价提升尚需公司继续与客户保持深层沟通，以期谈判取得进一步的成效；
上海海隆软件股份有限公司2013年度报告摘要④加强国内市场及本土客户的开发，承接本土订单，增加人民币收入。报告期内，国内软件及服务的业务规模大幅提高，营业收入达到4,826.41万元，较去年同期增长99.09%，占公司整体主营业务收入的比重从2012年的5.91%上升到2013年的12.12%，一定程度缓解了日元汇率大幅下降带来的负面影响。
（2）人力成本上升
近几年，中国高企的房价、居住环境成本上升、不断上行的通货膨胀、大范围的人才竞争等因素，不断抬高人力成本、挤压公司的净利润空间。为此公司通过加强内部精细化管理、积极推进技术创新、成本管控、持续推进降本增效等工作，并加大向软件后方开发基地（江苏海隆）转移业务的力度，一定程度缓解了人力成本上升对公司的影响。
综上，公司积极采取对策缓解上述因素对经营业绩的影响，并取得了一定的成效。但日元贬值速度之快、幅度之大，为历史罕见，且整个报告期内持续走低，加之国内人力成本上升趋势未有缓解迹象，相应的经营对策难以在短期内显效，使得较去年同期营业收入有所下降且盈利水平有较大幅度的减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司认真、严格地执行了上一年度披露的发展战略和经营计划，总体经营状况如下：（1）锐意进取，稳步拓展市场
报告期内，公司软件外包服务业务规模较去年同期增长近两成，达到了公司年初制定的经营计划。公司始终坚持以提高客户满意度为宗旨的服务方针，在海内外市场取得明显成效。面对海外主营业务市场，公司一如既往地集中已有的优质资源，对潜力客户深耕细作，不断提高服务质量，全面提升占据高端业务的深度和广度；公司在客户、项目、价格、服务等方面细化管理，强化执行，提升一线营销团队的管理、执行、反应能力，在重点服务于老客户、加强大客户管理的同时，积极开拓新客户，扩大合作范围，根据不同客户的特征与客户建立多元合作模式，通过自身不断的努力，赢取了客户的高度信任。公司特别加大了针对盈利水准较高的金融行业的投入，使得客户行业分布更加均衡合理。公司客户群具有良好的结构分布，横跨证券、银行、保险、制造业（嵌入式软件）、移动电话及移动互联网软件和电子商务等多个行业，且均为各行业中的一流企业。
公司与客户均有着长期良好的合作关系，并保持着积极的定期互访交流。牢固的客户关系，是公司未来长期稳健发展的坚实基础。
报告期内，面对国内市场，公司适时调整组织结构和业务模式，充分依托国内经济高速发展的大环境，大力发展互联网、金融等领域的高附加值业务，力争以市场多元化、IT服务模式的多样化为公司长期快速发展做好布局。2013年，尽管国内系统集成业务收入大幅下降，但国内软件及服务收入达到4,826.41万元，较去年同期增长99.09%，占公司整体主营业务收入的比重从2012年的5.91%上升到2013年的12.12%，为公司海内外的业务结构趋于合理平衡迈出了扎实的一步。
（2）技术创新
作为国家规划布局内重点软件企业及高新技术企业，公司拥有丰富的软件研发经验及近1,400人的高质量软件研发队伍。公司始终密切关注IT技术的发展、国内外软件开发和服务市场的趋势，把技术创新、优化产品结构、不断提高服务质量作为提升公司核心竞争力的重要举措，大力实施科技创新，努力提高管
上海海隆软件股份有限公司2013年度报告摘要理水平，充实技术力量，使企业获得长足、可持续的发展。报告期内，公司共获得7项计算机软件著作权登记证书。公司在面向客户的软件服务外包基础上，不断扩大对科技研发的投入，加大自主知识产权产品的研发力度，持续提高公司的技术和产品开发能力，为公司不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品构件服务打好基础。
（3）深化品牌建设和企业文化建设
报告期内，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。自2002年国家开始授予此称号起至2014年，公司均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，是少数连续11次、计13个年度均获得此称号的企业之一。同时，公司还获得了“2013年度上海市明星软件企业（经营型、出口型）”称号。
上述荣誉进一步提升了公司在软件行业的知名度，是对公司的肯定，也是公司未来发展的责任和动力。
公司从产品研发、项目执行、客户支援和维护升级等各个环节加强质量管理，提高优质服务，把企业文化融入到产品之中，在客户心目中牢固树立起海隆的形象。报告期内，公司多次获得客户的表扬和嘉奖。
（4）人力资源
2013年，公司一如既往地重视内部人才的培养和外部人才的引进，配合合理有效的激励机制，不断完善适合人才成长和发展的环境和平台。在人力成本持续攀升的情况下，公司适时调整人员招聘政策，以适应不断变化的人力资源市场，做好应届大学生的招聘工作。公司的职工培训体制在长年的实施过程中不断地得到优化、提升，通过新入职员工脱产培训、在职员工的职业生涯持续培训、开发管理人员的专项培训及中高层管理人员的不定期主题培训等多种形式，调整人才结构，培养高端复合型人才和专业岗位人才，充实公司研发、生产、营销及管理部门，促使内部员工良性竞争和主动进步以适应公司不断发展和提高的技能要求，提高了公司整体的经营、管理、开发及技术水平，为公司实施业务发展计划提供了高质量的人才资源。
（5）重大资产重组计划
2013年12月20日，公司因筹划重大资产重组事宜，发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2014年1月14日公司董事会审议通过并于2014年1月16日披露了《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”，上述公告内容详见巨潮资讯网）。公司拟向浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人发行股份直接和间接购买上海二三四五网络科技股份有限公司100.00%股权。
同时，公司拟向曲水信佳科技有限公司、广州市动景计算机科技有限公司、秦海丽、李春志发行股份募集配套资金。若该交易顺利完成，公司将从软件行业拓展进入互联网行业，通过行业整合、业务协同等方式落实业务模式多元化、市场多元化的长期经营战略，由主要面向海外的软件外包服务企业转变为基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商，为实现将公司打造成为国际化综合IT服务企业的战略目标迈出重要的一步。
上海海隆软件股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计：
不适用
上海海隆软件股份有限公司董事长：包叔平2014年1月27日