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user: 2. 天然气市场特色分析 天然气市场是天然气勘探开发生产、管道输送、终端消费等上中下游产业链上各经营生产经营主体围绕天然气这种商品开展交易活动的总称。 天然气自身易燃易爆，管道运输压力高，危险性大，管道安全、运行平稳要求更加严格。作为清洁、高效的化石能源，天然气又关系到国计民生，加之供不应求，一直以来，我国对天然气价格、天然气销售由政府发挥主导作用进行严格管理，天然气呈现出浓厚的社会属性和政治色彩，可以看到天然气实际上是一种特殊商品。天然气市场除遵循普通商品的价值规律、讲究经济效益外，交易主体在天然气配置上还必须服从大局，兼顾社会效益和政治影响。因此，我国天然气市场与天然气资源国或消费大国明显不同，具有明显的中国自身特色。 2.1. 战略地位突出 世界工业化以来，人类不断向大自然无限制排放，造成环境污染、生态失衡，生存环境受到前所未有的考验。现在，人类已经意识到问题的严重性，采取各种措施予以挽回，经过不断尝试和分析，当前大力发展天然气已成为世界的共识，也是我国加强生态文明的建设，不断改善生活环境，提高人民生活水平，实现可持续发展的战略选择。中国2015年在一次能源消费中的占比煤炭达64%、天然气仅为5.9%。2016年中国天然气市场天然气储量增长高峰仍在延续，天然气产量连续三年滞胀 [ 1 ] 。未来5年乃至更长时期，中国大气污染问题和应对气候变化压力将更为严峻，中国能源大转型时不我待、必须加速推进。为此，应尽快培育天然气成为中国主体能源，着力破解体制机制和政策障碍，以改革试点先行积累改革经验，带动全局改革，构建统一开放的中国天然气市场体系。 2.2. 供需缺口较大 能源需求与经济发展相适应，改革开放以来，我国经济一直保持较快增长，能源需求不断攀升。作为清洁能源的天然气，一方面随经济发展和节能减排的压力，需求越来越大；另一方面因受资源、管道等基础设施的制约，供应有限，供需矛盾异常突出。 我国人均资源拥有量仅为全球人均的九分之一；在一次能源消费结构中仅占5%左右，而全球为24%左右。充分利用国内外两种资源将是我国一项长期的天然气政策。天然气供不应求的局面也将长期存在。 2.3. 价格管理体制正在逐步完善 天然气价格的确定，关系国家、企业和用户各方利益，影响上中下企业的发展，既重要又敏感，并伴随着国家经济发展逐步调整完善。 2.3.1. 国家定价定量 建国之初，在计划经济体制下，天然气价格和产量计划均由国家制定。当时气源单一，气量少，市场仅分布在气源周边，最初只有井口价格，1964年后，随着管道建设和辐射面的扩大，出现了管输费。 2.3.2. 双轨制价格 上世纪八九十年代，低气价降低上游勘探开发的积极性，甚至一度出现负增长局面。国家审时度势，采取“双轨制”模式——包干基数内按国家计划价执行，基数外实行高价政策(价格仍由国家制定)。 2.3.3. 国家定价与国家指导价并存 1993年，中国经济体制开始转型，天然气在实行国家定价的同时，推出了国家指导价格模式，天然气实现计划经济向半市场经济转变，价格并存模式一直持续到2005年。 2.3.4. 国家指导价 天然气价格实行政府指导价，由国家发改委确定基准价格，具体价格由供需双方在±10%的范围内协商确定，提高天然气价格的市场化程度；管输费实行政府定价，依据成本、气量等多种因素做校核调整。 一直以来，天然气价格基本都是采取成本加成的方法确定，不利于节约成本，提高效率，也难以反映消费需求对价格的制约。 近年来，管道互联互通，供气网络暂露头角，促进供气形式由线向面发展；进口气、煤层气、煤制气等气源的注入，供气方式由单一气源向多气源变化，现行价格已不能适应形势变化。西气东输二线投产、沿海LNG不断建成投运，资源由国产化向国际化发展，对外依存度不断提高，价格国际化已是大势所趋。因此，国家顺应发展规律，结合国情，采用市场净回值法测算，于2011年率先在广东广西推出天然气价格，局部试点，再行推广，进一步提高价格市场化程度。 2013年7月，国家发改委会同有关部门研究提出了天然气价格调整方案，天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格为政府指导价格；区分存量气和增量气，存量气为2012年实际使用气量，增量气为超出部分；增量气价格一步调整到与燃料油、液化石油气(权重分别为60%和40%)等可替代能源保持合理比价的水平，存量气价格分步调整，力争“十二五”末调整到位；居民用气价格此次不作调整。 纵观天然气价格体制变化过程，是逐步完善、逐步改革的过程。 2.4. 现阶段天然气产业链上存在一定的垄断性 从上游环节来看，勘探开发投资大，建设周期长，专业性强，勘探风险大，是典型的资金密集、技术密集、高投资风险行业。目前，从事常规天然气勘探开发的主体为中国石油、中国石化和中国海油三家国家石油公司。非常规天然气领域已经向全社会开放，形成了多种投资主体的新格局。 从中游环节看，管道输送设施是连接上下游的纽带，距离长分布广，这种基础设施投资大回收期长，但相对勘探开发来说，投资风险相对较小。我国西气东输管道系统、陕京管道系统已经实现投资主体多元化，并对其他天然气生产商包括页岩气、煤层气、煤制气生产厂家进行开放。 从下游环节看，终端用期项目投资主体多元化，但是对于城市燃气，为了减少配送管网的重复建设，实行经营许可制度，只有取得特许经营权的商家才能经营城市燃气项目，具有排他性。 2.5. 用气结构形式多、差异大 中国地理纵横跨度大，经济发展不平衡，国情复杂，用气结构形式呈现多样化、差异化。天然气产业起步阶段，气量少，仅用于生活中烧火做饭；油气田增量上产和国家加大对农业的扶持力度，天然气开始应用于宾馆、酒店、采暖等公服设施和化肥生产；伴随近代内燃机和深度制冷技术的发展，出现了CNG、LNG，天然气开始应用于汽车、轮船等行业；近几年，国家主干管网的建设和上游资源不断增长，为天然气的规模利用提供了可能，天然气开始运用于大工业燃料和天然气发电。 2.5.1. 地理差异 我国东西南北气候差异大，人的生活习性也各不相同。大体上北方和西部地区春冬季气候寒冷，以采暖用气为主；南方和东部地区夏季气候炎热，空调用电量大，发电用气量大。同时，地理位置影响地方的经济发展水平，东部区位优越，交通发达，改革开放后先发展起来，使我国经济水平呈现 “西低东高”趋势，也影响着用气结构。但东部地区经济发达，能源匮乏，经多年发展，环境排放空间小，而燃气电厂建设周期短，污染小，靠近负荷中心，损失小，电力带动效益大，因此发电用气相对较多；西部地区资源丰富，工业基础薄弱，经济欠发达，天然气主要用于居民生活和采暖用气。 2.5.2. 消费主体差异 不同的消费主体构成不同的消费结构，主要有：工厂中用作生产原料或工业燃料的工业用气，化工厂用作化工原料的化工用气，燃气电厂、热电联供电厂用作燃料的发电用气，以及居民生活，宾馆、酒店等公服用气，特别是近年来发展较快的生产车用压缩天然气、液化天然气，等等，各消费主体用气总量以及所占消费的比例随时间推移也不断发展变化。在未来一段时期，随着社会经济的发展，化工用气比例在天然气用气结构中逐渐减少，工业用气和发电用气比例逐年增长。 2.5.3. 国家划分差异 国家对天然气产业 “全国一盘棋”考虑，为便于管理，对天然气用气结构进行合并和划分。按照《国家天然气利用政策》，天然气利用类型分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工等4大类。 2.6. 终端投资主体多元化 根据国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展若干意见》(简称“新36条”)精神，终端投资主体呈现多元化，从原有的以公有制作为唯一投资主体从事天然气行业，转变为以公有制为主体，鼓励、支持和引导非公有制经济进入天然气等垄断行业，并进一步鼓励有条件的企业做大做强。 天然气行业上游目前还处于相对垄断阶段，但终端市场已开放，投资主体多元化发展已有声有色。 2.6.1. 混合所有制性质的合资公司不断扩展 特别在十八大以后，天然气终端企业合资方式更加开放，央企、地方国企、外资、民营企业彼此之间，相互参股，发挥各自的优势，拓展天然气终端业务 2.6.2. 中外合资企业迅猛发展 我国作为经济大国，GDP位居世界第二，天然气发展处于初级阶段，市场潜力巨大，吸引诸多外资企业来华投资，同时国内借助外资企业在资金、技术等方面的优势，加强合资，深化合作，推动天然气产业发展。目前，规模较大的有港华和中燃等。 2.6.3. 民营企业做大做强 “新非公36条”的颁布，为民营企业发展天然气业务带来了曙光。民营企业纷纷发挥自身优势，灵活方式，或独资、或合资多方面参与天然气终端业务，并不断做大做强，成为天然气产业发展的生力军，其中典型代表是新奥燃气，目前，运营区域已达16个省(市、自治区)，敷设管道超过17，000公里，日供气能力超过2300万方，年销售气量超过50亿方，发展劲头势不可挡。