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user: 3. 中国新能源汽车产业市场宏观环境分析 3.1. 政治环境分析——国家政策推动产业发展 新能源汽车产业作为我国七大新兴产业之一，极大地受到了政府的重视。我国的新能源汽车产业从2001年发布《国家“863”计划电动汽车重大专项》开始发展起来，国家相继在战略投资、财政补贴、税收减免、法规标准等方面推出政策共计将近100项之多。尤其2009年是我国新能源汽车产业发展的重要转折点，我国开始实施“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程，新能源汽车产销量从此开始不断增长，特别近两年在国家政策的推动下，新能源汽车的产销量更是飞速增长。 图6是根据我国2001~2016年间各年发布的与新能源汽车产业相关的政策总数和每项政策的有效期总结的，我国新能源汽车产业的年度发布数和年度生效数。蓝色表示当年国家出台的政策数量，红色表示当年正在生效的新能源汽车产业政策数量。由图可以看出，我国政府对新能源汽车产业极其重视，自2009年起，每年出台的政策数量逐渐增加，仅2016年一年就出台了19项政策，2015年一年出台了20项。另外，每年正在生效的政策也在增多，2015年有69项，到2016年正在生效的政策已经达到77项之多，新能源汽车产业在我国经济发展中占重要地位。 图7是2009~2016年新能源汽车产业发展年度政策数量和销量对比图。由图可以看出，随着我国新 图6. 2001~2015年我国新能源汽车产业的年度发布数和年度生效数 图7. 2009~2016年新能源汽车产业发展年度政策数量和销量对比图 能源汽车产业的相关政策在逐年增加，销售数量也在大幅增加，且趋势相同。截至2016年底，中国新能源汽车生产51.7万辆，销量超过50.7万量 [ 13 ] 。国家将电动汽车产业的发展放到国家发展战略的高度，多项促进新能源汽车产业发展的相关政策对新能源汽车产业的发展起到了极大的推动作用，效果极好。 2015年，在补贴政策的刺激下，新能源汽车突飞猛进，一举超过美国成为全球最大的新能源汽车市场。但在政策推动产业发展的同时，由于我国的新能源补贴政策粗放，缺乏完善的监管措施，使得部分新能源汽车厂家利用国家补贴政策漏洞骗取补贴而谋取私利。因此，我国于2017年起实行新的补贴政策，新能源乘用车国家补贴总额全面下调40%，表2，而且地方财政单车补贴不得超过中央财政单车补贴额50%。受补贴退坡政策的影响，市场上出现了消费者透支消费的情况。2016年12月新能源汽车市场表现超预期，呈现出爆发增长的态势，销量达到了10.4万辆，与2015年同期相比，增长23.5%。然而2017年初，新能源汽车销量大幅减少，仅为5682辆。但新政策有助于减小企业对政策的依赖性，有利于企业的自我升级。 3.2. 经济环境分析——经济增长为产业发展提供保障 “十二五”时期，是我国在实现“两个一百年”奋斗目标历史进程中极为重要的五年。在此期间，我国的经济社会发展取得了新的重大成就，我国经济实力、科技实力、国防实力以及国际影响力都得到了明显的提升。 “十二五”期间，我国经济呈现稳定增长趋势，经济转型逐渐走上正轨，如图8。2016年国内生产总值达到735，149亿元，增长率为6.70%，虽然增速放缓，但是仍然保持稳定增长率。2015年国民总收入为742，352亿元，人均可支配收入23，821元，实际增长率为6.3%。人民的生活水平和消费水平越来越高，国民经济稳中有进增长态势为新能源汽车产业发展提供了保障 [ 14 ] 。 随着国民生活水平的提高，人们对出行便利性的要求逐渐增多，因而有越来越多的家庭拥有私人汽车。根据国家公安部统计数据显示(图9)，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆，增长率为12.79%；机动车驾驶人3.6亿人，其中汽车驾驶人超过3.1亿人 [ 15 ] 。另外，2016年中国新能源汽车是技术质量提升的理性增长年，与国际相比，由于国外没有什么商用车，我们按照乘用车来比的话，2014年超过日本，2015年超过美国，现在我们保有量超过100万辆，总体来看，中国新能源汽车发展已经出现了不可逆转的拐点。 虽然我国家庭汽车保有量逐年增多，新能源汽车也呈现了较高的增长态势，但是新能源汽车较高的价格却成了制约新能源汽车产业发展的重要因素。为了保证续航里程和充电效率，电动汽车对电池的技术要求很高，因此中国市场上的各类在售车型官方定价也较高，一般在10万元、15万万元以上，有些甚至在20万元以上(如图10，其中深色表示北京地区价格，浅色表示全国最低价格)。受价格和受续航里 Table 2 Total amount of state subsidies for new energy passenger car 车型 纯电续航里程R 2017年 2016年 额度变化 纯电动乘用车 100 ≤ R < 150 km 3.0万元 5.0万元 −40% (2.0万元) 150 km ≤ R < 250 km 5.4万元 9.0万元 −40% (3.6万元) R ≥ 250 6.6万元 11.0万元 −40% (4.4万元) 插电式混合动力乘用车 (含增程式) R ≥ 50 km 3.6万元 6.0万元 −40% (2.4万元) 表2. 新能源乘用车国家补贴总额 数据来源：工信部。 图8. 2009~2016年中国GDP增长趋势 图9. 2009~2016年中国汽车保有量及增长趋势 程因素的影响，我国新能源汽车在短期内将仍以租赁模式为主要商业模式。为了继续保持当前电动汽车的产销量飞快的增长速度，有必要继续深入探讨电动汽车的技术创新和商业模式演变等领域。 3.3. 社会环境分析——能源消耗为产业发展提供机会 近年来全球污染、空气质量下降、气候变暖、海平面上升等问题不断涌现。我国的能源消费量逐年增加，能源安全正在面临着严峻的挑战，社会对清洁能源以及低碳环保产品的需求越来越多。 根据国家统计局数据显示(如图11)，2016年我国的能源消费总量为436，000万吨标准煤，相比2009 图10. 国内知名新能源汽车价格对比 年增加了29.71%。其中，煤炭消费量占能源消费总量的62%，水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的19.7%，。根据预测，2020年我国石油消耗将超过6亿吨，2030年将超过8亿吨， 图11. 2009~2016年中国能源消费总量及工业能源消费总量趋势图 2030年石油进口依存度将达到75%左右，天然气对外依存度也将快速上升。由于化石能源的使用是PM2.5、氮氧化物和二氧化硫等大气污染物的主要排放源，如果不控制化石能源的消耗并降低排放强度，按照目前的趋势发展下去，大气质量将达到难以承受的程度。 随着环境污染的日益加重，人们的环保意识日益强烈。根据上海交通大学民意与舆情调查研究中心发布的《2015中国城市居民环保意识调查》显示，我国民众的环保意识增强。在对全国35个主要城市的居民抽样调查中，绝大多数民众认同垃圾分类(81.9%)和自带购物袋(74.5%)，大多数民众表示愿意为环保组织捐款(57.1%)和做环保义工(67.8%)。近三分之二的民众赞同政府春节期间禁止燃放烟花爆竹，63.8%的民众认为现在的生态破坏比较严重或者非常严重。 此外，民众对污染治理开放程度、地方政府解决污染问题和缓解空气污染现状等问题表示不够满意，因此新能源汽车作为低碳环保的重要产品，其产业发展也将会成为我国低碳趋势与可持续发展的重要体现。 3.4. 技术环境分析——专利增多为产业发展提供支持 自“863电动汽车重大专项”以来，我国对于新能源汽车产业发展过程中的技术创新与研发一直予以高度重视和投入，使得新能源汽车产业的技术创新活动取得了快速发展，各类新能源汽车技术专利的申请数量不断增加，为新能源汽车产业创造了良好的技术发展环境。 本文选取反映高新技术和知识密集型产业技术创新活动的重要指标——专利(Hu， 2012; Hall et al.， 2002)，通过梳理技术专利的分布情况，来分析中国新能源汽车产业技术环境。 通过检索国家知识产权局建设的专利服务系统——“专利检索及分析系统”，获得2009~2016年间插电式混合动力汽车、纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车四类新能源汽车的专利申请信息，并统计如图12所示。 可以看出，2009~2016年间，四类新能源汽车的专利数量整体均呈上升趋势，基本符合我国2012年提出的新能源汽车产业技术创新路线中的“三纵”战略。得益于“863计划”以来的研发投入和资金支持，四类新能源汽车在技术专利方面都有了进步与发展：纯电动汽车的专利数量和增长速度都遥遥领先， 图12. 2009~2016年中国新能源汽车的专利年代分布 尽管2013年有所下降，但其每年的专利增长速度仍然远多于其他几类；混合动力汽车的专利数量增长较为平稳，2014年略有下降；燃料电池汽车的专利数量相对很少。由于政策导向更偏向于以纯电动汽车和混合动力汽车为主，特别是《电动汽车科技发展计划专项》更是提出了“纯电驱动”战略，因此燃料电池汽车的整体研发进度和专利增长速度较缓；另外，插电式混合动力汽车和专利数量也相对较少。 在考察专利数据的基础上，本文统计了2009~2016年间我国新能源汽车产业技术专利的主要技术领域分布(图13)。根据数据统计，除了一般车辆方面的专利，电气元件、发电配电等领域的技术专利数量较多，并日益受到技术创新的关注。这一领域与充电桩、配电箱等充电基础设施领域的相关技术紧密相关。这表明，充电基础设施领域的相关技术日益受到重视，这与我国新能源汽车产业发展政策对于充电基础设施领域与日俱增的关注和支持相一致。