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user: 2. 中国与东盟服务贸易发展现状 2.1. 中国与东盟服务贸易规模 2.1.1. 中国与东盟服务贸易进出口总额 中国与东盟服务贸易总额从2008到2017年的变化趋势图如图1所示。 图1. 2008~2017年中国与东盟服务贸易总额变化趋势 由于国际社会对服务贸易的重视，社会分工的加剧以及产业结构的不断调整，中国和东盟双方服务贸易合作逐步推进，双方服务贸易的绝对值不断增加，占国际贸易的份额不断上升 [ 2 ]。 由图1可知在2009年中国和东盟的服务贸易总额均出现短暂下降，主要是受2008年金融危机的影响，之后便一直保持稳步上升趋势，中国和东盟服务贸易发展迅速，贸易额持续增长。2012年，东盟成为中国继中国香港、欧盟、美国之后的第四大服务贸易伙伴。两地区贸易规模不断快速扩大，2014年，中国服务贸易总额为6520亿美元，东盟为6111亿美元，分别占世界服务贸易总额的6.2%和6.1%，并在之后的几年保持一致增速。 根据表1可看出2008年亚洲金融危机以来，中国服务贸易总量快速增长。2008年到2017年，中国服务贸易总量从3017亿美元增长为6957亿美元，增长了1倍多。其中，服务贸易进口额和出口额分别从2008年的1564亿美元、1453亿美元增长到2014年的4676亿美元、2281亿美元。进口额年均增长率为17.8%，出口额年均增长率为15.8%。 Table 1 Total import and export of service trade between China and ASEAN countries in 2008-2017 (in millions of US dollars 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国 301，740 268，542 371，740 448，891 482，876 537，614 652，024 654，175 661，626 695，680 文莱 2270 2349 1731 2320 3122 3352 2744 2302 2174 1922 柬埔寨 2428 2654 2871 4060 4727 5257 5694 5876 6091 6972 印度尼西亚 43，871 36，380 43，348 53，580 57，885 57，958 57，072 53，138 53，731 57，200 老挝 510 533 774 880 916 1314 1262 1487 1450 - 马来西亚 61，021 55，763 67，321 77，187 83，930 87，237 87，376 75，107 75，170 78，873 缅甸 974 966 1158 1849 2691 4933 5325 6239 6674 - 菲律宾 24，139 23，270 29，799 31，194 34，700 39，656 46，420 52，675 55，364 61，714 新加坡 180，857 165，963 202，044 239，585 264，432 294，229 324，375 322，056 320，418 335，475 泰国 79，146 64，634 75，673 87，642 95，394 106，179 100，783 104，277 111，145 121，494 越南 14，962 13，953 17，381 20，550 20，670 24，530 26，050 27，265 28，786 30，147 表1. 2008~2017年中国与东盟各国服务贸易进出口总额(单位：百万美元) 数据来源：联合国贸易和发展会议(http://unctadstat.unctad.org/)的数据计算整理。“-”为数据缺省。 2.1.2. 中国和东盟服务贸易逆差状况 中国与东盟各国从2008年到2017年的服务贸易逆差额如表2。 Table 2 Service Trade Deficit between China and ASEAN Countries， 2008-2017 (Unit: Million US Dollars 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国 11，054 23，416 15，063 46，797 79，724 123，602 213，742 216，907 242，568 239，499 文莱 535 519 807 1316 2156 2367 1630 1006 1113 860 柬埔寨 −627 −969 −1186 −1400 −1657 −1731 −1928 −2033 −1975 −2415 印度尼西亚 13，070 9924 9574 9803 10，564 12，070 10，010 8697 7084 7864 老挝 −294 −262 −248 −219 −238 −246 −267 −202 −212 - 马来西亚 −482 −820 −2032 −498 2767 3037 3264 5232 4586 5372 缅甸 261 268 420 332 228 −559 −931 −1464 −877 - 菲律宾 −1971 −4898 −5765 −6562 −6179 −7015 −4577 −5455 −7043 −9496 新加坡 1507 2307 380 −585 4480 7729 12，462 11，557 4546 6116 泰国 12，897 4225 6993 4553 −4051 −11，374 −10，288 −19，240 −24，225 −29，808 越南 950 2421 2461 3168 1430 3110 3950 4765 4214 3853 表2. 2008~2017年中国与东盟各国服务贸易逆差额(单位：百万美元) 数据来源：联合国贸易和发展会议(http://unctadstat.unctad.org/)的数据计算整理。“-”为数据缺省。 从2008年到2017年，中国服务贸易一直处于逆差状态(如表2)，由于服务业基础相对薄弱，出口竞争力不强，我国服务贸易出口规模一直小于进口规模，2008年贸易逆差为111亿美元，2017年高达2395亿美元。表2数据显示，新加坡长期处于逆差并且有持续增长趋势的状态；而马来西亚的服务贸易状态在2012年有所改变，在2012年之前处于顺差状态，之后到目前为止一直保持着逆差；相同情况的还有马来西亚，在2011年之后也处于逆差状态。相对而言，中国的服务贸易进、出口额比东盟各国都大，近年来进口额增速比出口额快，从2010年开始，逆差加剧增大，2013年的逆差额达到1236.02亿美元，同比增长了32.1%。 2.2. 中国与东盟服务贸易结构 中国与东盟六国2016年服务贸易进出口结构如表3、表4。 Table 3 2016 China and ASEAN six countries’ service trade import structure (%: % 中国 新加坡 泰国 马来西亚 印尼 菲律宾 柬埔寨 总计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 运输 22.3 30.8 48.7 26.8 28 41.9 45.7 旅游 58.1 13.4 15 22.4 21.2 17.8 19.5 通讯 0.5 2.8 2.9 2.9 9.6 4.5 2.4 建筑 1.8 1.1 4.8 5.4 4.0 6.1 3.2 保险 7.9 2.5 1.3 3.3 1.3 1.2 1.1 金融 1.9 5.1 0.3 2.3 2.6 2.5 0.9 计算机与信息 2.3 3.1 2.6 1.6 2.0 2.1 1.8 专利与特许费 6.2 1.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 其他商业 5.4 40.0 24.3 35.8 31.2 23.8 25.3 表3. 2016年中国与东盟六国服务贸易进口结构(占比：%) 数据来源：联合国贸易和发展会议(http://unctadstat.unctad.org/)的数据计算整理。 Table 4 China and ASEAN six countries’ service trade export structure in 2016 (%: % 中国 新加坡 泰国 马来西亚 印尼 菲律宾 柬埔寨 总计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 运输 21.6 26.5 17.2 16.8 21.8 20.9 18.2 旅游 27.1 11.4 52.5 35.4 39.6 28.8 46.7 通讯 0.8 3.5 2.9 2.9 3.6 3.4 1.5 建筑 6.1 0.4 4.8 4.8 4.0 4.2 1.5 保险 2.2 5.0 1.3 1.3 0.3 0.2 0.2 金融 1.5 14.2 0.3 0.3 1.6 1.9 0.9 计算机与信息 10.2 1.3 2.6 2.6 1.0 3.9 1.0 专利与特许费 0.4 7.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 其他商业 16.1 30.2 18.3 26.3 32.3 35.3 26.9 表4. 2016年中国与东盟六国服务贸易出口结构(占比：%) 数据来源：联合国贸易和发展会议(http://unctadstat.unctad.org/)的数据计算整理。 中国和东盟各国以出口传统服务贸易为主 [ 3 ]。近年来，由于高科技产业、现代工业的迅猛发展，中国服务业内部结构发生巨大变化，行业范围不断扩大，但服务出口仍集中在三大传统领域，即旅游、运输和其他商业服务 [ 4 ]。 从上述关于中国与东盟六国服务贸易进出口结构表(表3、表4)中可看出中国和东盟主要出口的服务业重叠率非常高，交集很大。2016年中国服务贸易进口中，旅游业为占比最高的服务，占服务业总进口近60%，其次运输业也是中国服务业进口较多的行业。同时运输业和旅游业也在新加坡、泰国、马来西亚等其他东盟代表国家进口中占比较高，其他商业也在中国和各东盟国家服务贸易进口中占有一定的比重。中国服务贸易出口中占比最高的为旅游业、运输业，东盟国家中新加坡的运输业、旅游业、金融业和其他商业均在服务贸易出口中占较高的比重，泰国、马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚的旅游业在众多服务行业出口中比重最大，占整个服务贸易出口额一半左右，其他商业也是东盟国家出口较多的行业。 总的来说，中国和东盟各国家服务贸易进出口中所占比重较高的服务行业均为旅游业、运输业等传统的服务行业，两地区服务贸易行业结构都存在着不合理性，相比较而言新兴的服务业发展还较落后，主要表现在通讯、金融、保险等新兴服务业，大部分行业及部门推动经济发展的能力没有得到充分发挥，双方在国际市场出口产品结构的雷同也使得双方竞争更加激烈。 2.3. 中国与东盟服务贸易竞争性和互补性分析 2.3.1. 中国与东盟的服务贸易竞争力现状 贸易竞争力指数，即TC (Trade Competitiveness)指数，它表示一国进出口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重，是对国际竞争力分析时比较常用的测度指标之一，即：TC = (出口 − 进口)/(出口 + 进口)。 该指标作为一个与贸易总额的相对值，通常在−1~1之间。如果该指数大于0，表明该行业具有竞争力，处于比较优势地位，指数越接近1，该行业的竞争力越强。如果该指数小于0，则表明该行业缺乏竞争力，处于比较劣势地位，该指数越接近于−1表示竞争力越弱。TC指数既可以用来计算某一类产业的竞争力，也可以用来计算某一区域或国家整个国民经济的整体竞争力 1 [ 5 ]。 如表5，中国与东盟各国服务贸易在国际市场上以竞争关系为主。中国与东盟各国作为邻国，在自然资源禀赋、比较优势上较为相似，而且都拥有较为丰富的劳动力资源，因此，双方在国际市场上出口的服务产品结构具有较大的相似性。从总体上来看，中国和东盟服务贸易在多领域竞争力都较薄弱，在国际市场上主要是互相竞争。 从表5可以看出，中国在建筑、计算机与信息部门具有较强的竞争力，在其他商业服务部门也存在一些优势，而在运输服务、旅游、保险、专利与特许费等服务部门，中国存在明显的不足。东盟各国 Table 5 Trade Competitiveness Index of Various Sectors of China and ASEAN Service Trade in 201 国家 中国 新加坡 泰国 印尼 马来西亚 菲律宾 柬埔寨 运输 −0.01 0.29 −0.51 −0.57 −0.54 −0.59 −0.45 旅游 −0.5 −0.15 0.74 0.25 0.45 0.16 0.79 通讯 −0.05 −0.02 −0.01 0.51 −0.29 0.43 −0.15 建筑 0.53 0.44 −0.09 −0.02 −0.21 0.23 −0.89 保险 −0.64 0.22 −0.88 −0.96 −0.27 −0.77 −0.97 金融 −0.05 0.67 −0.06 −0.31 −0.42 −0.52 −0.22 计算机与信息 0.59 0.17 −0.55 −0.62 0.16 0.88 −0.58 专利与特许费 −0.94 −0.69 −0.90 −0.95 −0.91 −0.98 −0.79 其他商业 0.06 0.65 −0.27 0.12 −0.07 0.83 0.33 表5. 2016年中国和东盟六国服务贸易各部门的贸易竞争力指数 数据来源：联合国贸易和发展会议(http://unctadstat.unctad.org/)的数据计算整理。 服务贸易各行业的竞争力也有所不同，新加坡在金融、建筑、其他商业服务部门表现出较强的竞争力，在保险、计算机与信息部门也存在明显优势；泰国和柬埔寨的旅游业各具优势，在国际市场上的竞争力较强，但是在其他行业明显不具优势；印度尼西亚的通讯具有一定的竞争力，在保险、专利与特许费、计算机与信息技术等行业缺乏竞争优势；马来西亚的旅游业存在一定竞争力，计算机与信息技术领域也取得一定成就；菲律宾在计算机与信息和其他商业领域存在较强竞争力，而运输、保险、金融等行业竞争劣势明显；在服务贸易总体竞争优势上，中国和东盟国家的发展程度参差不齐，这是中国与东盟各国在要素禀赋、地理条件、产品结构等方面各具特色而又不相同的特点造成的。其中，中国的服务贸易优势主要集中在传统的劳动密集型服务行业上，具有较强的竞争力；新加坡作为东盟国家中经济比较发达的国家，其在技术密集和资本密集型行业相对于中国更具竞争力，金融等新兴服务业发展较快，竞争力较强；泰国等几个东盟国家的旅游业则是众多服务行业中竞争力最大的服务贸易。 总的来看，中国和东盟大部分国家在服务贸易的发展中体现出相似的一面，双方均在劳动密集型和资源禀赋优势部门等传统服务业具有较大的竞争力，而在全球贸易量最大的技术密集和知识密集服务行业，两地区均不具有竞争优势，仍处于初步发展阶段。 2.3.2. 中国与东盟服务贸易互补性分析 贸易互补指数(Trade Complementarity Index)简称TCI指数是由Drysdale (1988)提出，用来衡量一个国家某种产品的出口和另一个国家的进口的吻合程度。贸易互补性指数用公式表示为： C i j = R C A x i k × R C A m j k C i j 表示国家i出口与国家j进口之间的贸易互补性指数； R C A x i k 表示i国在k类商品上的显性比较优势指数； R C A m j k 表示j国在k类商品上的显性比较劣势指数。其中， R C A m j k = ( M j k / M j ) / ( W k / W ) ， M j k 为j国k类商品的进口额， M j 为j国所有商品的进口总额。 R C A m j k 越大，表示j国在产品k上的进口比例越大，说明该国在此类商品生产上处于比较劣势。当 C i j 的值大于1时，说明两国之间在商品k上存在着贸易互补性；当 C i j 的值小于1时，结论则相反。 2 双方在多领域存在较强的互补性，具有进一步开拓贸易空间的潜力 [ 6 ]。在中国–东盟自由贸易区的建立以及“一带一路”倡议的推进下，双方经济合作领域拓宽，基础设施建设领域的合作逐步展开，中国和东盟服务贸易有了显著增长，且贸易产品的范围不断扩大，正在形成互补性的分工。 从表6、表7可看出东盟各个国家对中国进口的互补产业有所差别，新加坡在金融、运输业和保险业对中国进口的互补性比较大，而在其他服务行业东盟国家对中国的互补性相对较低，但是各国旅游业对中国进口的互补性普遍比较大。同时，中国在建筑行业和计算机行业对柬埔寨、印尼、泰国和菲律宾的互补性比较强，对马来西亚的通讯业也有较强的互补性，在其他行业对东盟国家的互补性较小，中国和东盟在许多行业强大的互补性使得双方对彼此服务贸易市场产生了巨大的吸引力。 Table 6 2016 China Import and Six ASEAN Export Service Trade Complementary Inde 国家 新加坡 泰国 印尼 马来西亚 菲律宾 柬埔寨 运输 1.31 0.44 0.43 0.47 0.52 0.42 旅游 0.69 1.63 1.32 1.42 0.92 1.74 通讯 0.49 0.43 1.06 0.56 1.02 0.54 建筑 0.54 0.46 0.44 0.42 0.31 0.35 保险 1.82 0.62 0.51 0.41 0.38 0.32 金融 2.54 0.57 0.45 0.51 0.42 0.47 计算机与信息 0.79 0.43 0.58 0.38 0.42 0.52 专利与特许费 0.62 0.48 0.51 0.31 0.26 0.32 其他商业 1.00 0.46 0.68 0.52 0.27 0.22 表6. 2016年中国进口与东盟六国出口服务贸易互补性指数 Table 7 2016 China’s exports and the six ASEAN import services trade complementarity inde 国家 新加坡 泰国 印尼 马来西亚 菲律宾 柬埔寨 运输 0.29 0.96 −0.57 0.61 1.08 0.52 旅游 0.59 0.5 0.93 0.47 0.49 0.47 通讯 0.41 0.37 0.49 1.69 0.48 0.45 建筑 0.61 1.09 1.41 0.61 1.86 2.01 保险 0.61 0.52 0.66 0.53 0.32 0.32 金融 0.43 0.43 0.67 1.32 0.47 0.49 计算机与信息 0.83 1.11 1，13 0.41 0.78 1.21 专利与特许费 0.23 0.45 0.56 0.73 0.32 0.33 其他商业 0.81 1.05 0.44 −0.07 0.37 0.27 表7. 2016年中国出口与东盟六国进口服务贸易互补性指数 数据来源：联合国贸易和发展会议(http://unctadstat.unctad.org/)的数据计算整理。 两地区互补行业的不同反映了中国与东盟各国家在地理位置、比较优势、资源禀赋上各有所长，而且两地区在服务贸易出口中存在的相似性也说明双方在产业结构，发展程度方面具有高度相似性，双方在服务贸易行业既相互竞争，又相互合作，在服务贸易互补互惠的合作有着得天独厚的条件和巨大的发展空间，两地区只有发挥优势弥补不足，继续加强经济合作才能促进服务贸易对经济的拉动 [ 7 ]。