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user: 2. LWTMs的竞争优势评价指标体系 2.1. 企业生态位模型 企业生态位是企业在整个生态资源空间中所能获得并利用的资源空间的部分，是一个企业乃至一个 行业在企业生态大环境中拥有的明确位置，企业在行业中的生态位是企业在行业内竞争实力的标志。基于企业生态位理论，LWTMs的企业生态位可以定义为在一定时间和空间下的动态平衡系统，在这个系统中供给方和需求方以及它们所处的外部环境(包括社会环境、经济环境和政策环境)进行互动作用 [ 8 ] (见图2)。 图1. 2001年至2015年中国风电发展情况图(NIC：新增装机容量，CIC：累积装机容量，GRNIC：新增装机容量增长率%，GRCIC：累积装机容量增长率%) 图2. LWTMs的企业生态位模型 通过分析LWTMs的企业生态位，本文发现它的竞争优势来源有五个即风力发电企业影响的市场因素、零件供应商影响的资源因素、政策影响的监管因素、产业影响技术因素和经济和社会环境影响的组织因素。下文将结合数据包络分析方法进一步设计评价指标并构建评价模型。 2.2. DEA模型 数据包络分析(Data Envelopment Analysis， DEA)作为一种非参数的评价方法，用于评价部门间相对有效性，著名运筹学家A. Charnes和W. Cooper于1978年提出了一个DEA模型即CCR模型。以后的学者们对CCR模型进行了诸多优化，其中SBM模型(Slack Based Model)就是其中一种较为完善的拓展模型，它可以很好得衡量所有松弛变量且精确地衡量效率水平。 假设有 个决策单元(Decision Multiple Unit， DMU)，每个DMU中有 种投入 、 种期望产出 和 种非期望产出 。则SBM模型可以表示为： (1) 其中， 和 表示投入和非期望产出的冗余，而 代表期望产出的不足， 为要计算的效率值，其取值范围在0和1之间。当 时，表示生产单位完全有效率，此时 ，不存在投入非期望产出的过剩及期望产出的不足；当 时，表示生产单元存在效率损失，可以通过优化投入量和产出量来改善效率。 2.3. LWTMs的竞争优势评估指标体系 2.3.1. 评估原则 本文在设计和构建评价指标体系时遵循科学性、客观性、避免重复性的原则。为了保证指标体系的完整性和科学性，本文回顾并参考了现有相关文献 [ 6 ] [ 8 ] 。为了保证评价结果的可靠性和可用性，本文选取了具有代表性的目标对象并基于此建立了该指标体系(见表1)。 2.3.2. 市场因素 市场因素赋予了传统意义上的竞争内涵，即风机设备制造商与风力发电企业之间的双向选择和利益分配。很多文献将与风力发电企业的关系作为评估LWTMs市场竞争优势的重要指标 [ 6 ] [ 8 ] [ 12 ] 。文献 [ 10 ] 在评估LWTMs企业创新能力的时候同样考虑到市场营销的环节，即将技术创新的成果——产品最终转化为企业价值的环节。因此本文在评价LWTMs之间的竞争优势时，首先分析各个LWTMs的营销模式及各种营销模式对市场竞争力的影响。 一方面，根据国家投资核准目录，任何电站的建设都需由国家发展改革委进行审批，因此一些大型国有电力企业在风电场开发上具有一定的优势。而这些大型能源企业旗下大多拥有自己的风力发电机组生产企业，例如国电集团旗下的联合动力公司等。另一方面，大量风力发电机组生产企业为获取稳定的订单来源，均采用自己建设风电场再转让的方式(BOT)来销售风力发电机组 [ 2 ] ，例如金风科技在2011年年报中披露“风电场投资、开发和销售成为公司重要盈利增长点”。此外，EPC总承包、融资租赁等 Table 1 LWTMs’ competitive advantages evaluation index syste 投入指标 产出指标 关键零部件供应KC 累积装机容量市场份额CICMS 生产支持PP 新增装机容量市场份额NICMS 规模化生产最大规格LS1 主营业务收入增长率MBRG 可投入生产最大规格LS2 技术认证TC 研发投入占营业收入比例R&D 政策激励SP 出口总量EC 速动比率QR 资产负债率AL 应收账款周转率ART 存货周转率IT 表1. LWTMs的竞争优势评估指标体系 各种创新营销模式也是LWTMs争取订单的重要筹码。而随着中国风电产业的转型升级、产业集中度的增加以及市场准入门槛的提高，营销模式将不再是影响LWTMs竞争优势的主要因素。本文设计市场因素作为产出指标，即新增装机容量市场份额NICMS衡量该企业的市场扩张能力，而累积装机容量市场份额CICMS衡量市场控制能力 [ 8 ] 。 2.3.3. 资源因素 风力发电机组主要部件有叶片、齿轮箱、发电机、控制系统、变流器、塔架、偏航系统、轮毂、变桨系统和主轴等几部分组成，其中叶片的造价成本最高(见下图3)。中国目前已基本形成完备的风电部件制造产业链，可以实现大部分关键零部件的本土化设计和生产，但是由于技术垄断的原因，MW级风机制造的部分原材料和核心零部件仍长期依靠进口 [ 5 ] 。对一家整机制造商来说，它可以选择的零部件供应模式可以分为两种，一种为纵向一体化，即自产关键零部件如明阳、东汽、联合动力、Vestas等整机企业自产叶片；另一种为专门化即专注于整机的设计和最后的组装如GE中国 [ 6 ] 。显然第一种供应管理模式具有更强的控制性。因此，本文假设一个资源因素的投入指标为关键零部件供应KC，并根据各零部件造价成本的比例和供应管理模式综合评价。 国内的LWTMs中大部分是由装备制造企业投资设立的 [ 2 ] ，2015年新增装机容量的前20家制造商中有15家的母公司为大型制造业巨头(见表2)，他们本身具有雄厚的产业基础，可以为旗下的风电设备制造部门或子公司提供优越的产业支持。 因此，本文假设评估支持产业现状的投入指标为生产支持PP，此指标为虚拟变量，即母公司所属行业为制造业的LWTMs为1，反之则为0。 2.3.4. 技术因素 技术一直是制约风机制造行业发展的重要因素。本文从技术水平现状和技术创新能力两个层面综合评估LWTMs的技术竞争力。2010年之后，中国海上风电市场发展迅速，国内的整机企业纷纷宣布研制多兆瓦大功率风电机组的计划。2015年，我国新增风电装机中，2 MW风电机组装机市场份额首次超过1.5 MW机组。可以看出，风电技术潮流趋势为适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境的 单机大容风力发电机组，功率范围为3~6 MW (表3)。对现有技术水平的评估，文献 [ 12 ] 等认为产品的最大规格一般表明该WTM能投产的最大技术水平，文献 [ 8 ] 等认为产品种类一定程度上可以反映该企业的创新能力和技术水平。因此分用途的产品最大规格LS作为投入指标评估LWTMs现有技术水平是非常合理的。 然而技术是创新的动力，质量才是企业的生命。很多学者在探讨中国风机制造产业面临的瓶颈时都会提及质量控制的问题，比如风电机组的检测认证体系还不完善 [ 1 ] [ 5 ] ，大型机组运行时间短不能准确检验可靠性 [ 6 ] [ 13 ] 等。技术认证包括设备准入、管理系统准入和原型测试三个方面。欧洲的大多数风机设 图3. 一个风力发电机组各零部件的造价成本比例 Table 2 Industrial classification of the parent firms of LWTMs in Chin 母公司行业 企业名称 外资风电企业 Vestas， Gamesa， GE 风电设备研究 金风科技，浙江运达，沈阳华创，远景能源 电气机械和器材制造业 联合动力，明阳风电，湘电风能，上海电气，东方电气，许继风电，浙江华仪 通用设备制造业 东方汽轮机，京城新能源，华锐风电，三一重能 专用设备制造业 久和能源 交通装备制造业 重庆海装，新誉重工，航天万源 仪器仪表制造业 银星能源，南车株洲所 表2. LWTMs母公司行业类别分析 Table 3 The largest scale of wind turbines produced by each LWTMs in 201 制造商 金风科技 华锐风电 明阳风电 湘电风能 东方电气 华创 联合动力 重庆海装 华仪 上海电气 陆上/MW 5 6 3 5 5.5 5 3 2.5 3 3.6 海上/MW 5 6 6.5 5 5.5 5 6 5 6.0(开发中) 3.6 表3. 2015年各LWTMs投产的最大规格 备具备相关专业资质 [ 12 ] 。而中国的资质系统仍处于不断发展完善中，中国的LWTMs为了提升产品竞争力和拓展国际市场积极参与国际资质的认证，如久和能源2 MW高速永磁型风力发电机组和华锐SL5000/SL6000系列风力发电机组通过GL规范型式认证。本文将是否取得技术认证TC定为虚拟变量，即拥有国际认证品的企业为1，反之则为0。 企业的创新能力受多方面的因素影响，在本文的生态位模型中，上下游企业、竞争对象、相关政策、经济和社会环境等都会影响该企业的创新能力。文献 [ 12 ] 认为影响中国LWTMs技术升级和赶超的两大重要因素为技术获取机制和政府政策。我国LWTMs主要通过许可证生产、联合开发、合资生产等方式获得生产技术，接着进行技术升级和创新。文献 [ 4 ] 分析了中国LWTMs的创新模式演变过程，总结出三种创新模式即模仿创新、合作创新、自主创新。技术获取机制和企业的创新模式具有一定的关联性，而企业在不同时期选择的创新模式不同，不同创新模式对企业创新能力的推动作用也不同。目前中国的几大领先LWTMs基本上都进入自主创新阶段。而政府政策对技术进步的作用是显著的但并不能实现技术赶超 [ 12 ] 。本文采用研发成本占主营业务收入的比例R&D作为LWTMs创新阶段的投入指标。 2.3.5. 监管因素 风电政策的积极影响在于为风电的投资和发展创造一个良好的环境 [ 14 ] 。自2005年颁布的新能源法开始，国产风机设备本土化政策、上网电价补贴政策等一系列鼓励政策接连发布，刺激中国风电市场持续高速发展。文献 [ 5 ] 总结了中央政府通过政策对风电产业的税收、规划、研发、标准等各个方面有积极影响。而地方政府的优惠政策通常以风电设备企业在当地投资建设生产基地作为开发当地风力资源的前提条件 [ 2 ] 。当然这些激励政策并不全是有效的，相对于欧洲，中国缺乏市场驱动政策而过度依赖强力的财政补贴，同时缺乏鼓励技术进步的政策指导 [ 7 ] 。总之，对中国的LWTMs而言，政府的政策激励效果是正面的，本文假设该指标为1。此外，文献 [ 3 ] 梳理了中国政府为促进经济发展方式转变和产业结构升级，发布的一系列号召风电设备产业国际化的文件。为了响应这些号召，中国政策银行包括国家开发银行和中国进出口银行和众多商业银行也为能源企业提供了巨额的信贷额度。而这些激励政策和措施增强了中国领先LWTMs的国际竞争力。因此，本文将出口台总装机容量EC作为衡量政策因素的投入指标之一。 2.3.6. 组织因素 LWTMs本质上仍是以营利为目的的，该公司的竞争力表现最终体现在它的盈利水平上。因此本文采用代表性的财务指标作为投入指标，并将主营业务收入增长率PGR作为主要产出指标。投入指标方面本文将资产负债率和速冻比率用于反映该公司的偿债能力和资本结构，应收账款周转率和存货周转率用于反映该公司的运营能力能力。