<table><tr><td>一、发行人基本情况........................................................................................................................51</td></tr><tr><td>二、发行人改制重组情况................................................................................................................51</td></tr><tr><td>三、发行人股本的形成及其变化情况............................................................................................55</td></tr><tr><td>四、发行人设立以来的重大资产重组情况 ....................................................................................71</td></tr><tr><td>五、公司历次验资及设立时公司投入资产的计量属性 ................................................................71</td></tr><tr><td>六、发行人股权控制结构及内部组织结构 ....................................................................................73</td></tr><tr><td>七、发行人子公司、参股公司情况................................................................................................75</td></tr><tr><td>八、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ..........................................75</td></tr><tr><td>九、发行人股本情况........................................................................................................................83</td></tr><tr><td>十、国有股、内部职工股、工会持股和委托、信托持股等情况 ................................................85</td></tr><tr><td>十一、发行人员工及其社会保障情况............................................................................................85</td></tr><tr><td>十二、主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.....................90</td></tr><tr><td>第六节 业务与技术 .................................................................................................94</td></tr><tr><td>一、公司主营业务与主要产品........................................................................................................94</td></tr><tr><td>二、公司所处行业的基本情况........................................................................................................97</td></tr><tr><td>三、公司的行业竞争地位..............................................................................................................128</td></tr><tr><td>四、公司的主营业务情况..............................................................................................................133</td></tr><tr><td>五、公司的主要资产......................................................................................................................176</td></tr><tr><td>六、公司的特许经营权情况..........................................................................................................183</td></tr><tr><td>七、公司的技术水平及研发情况..................................................................................................183</td></tr><tr><td>八、公司境外经营和资产情况......................................................................................................194</td></tr><tr><td>九、公司名称中冠有“科技”字样的依据 ..................................................................................194</td></tr><tr><td>第七节 同业竞争与关联交易 ...............................................................................195</td></tr><tr><td>一、公司独立运营情况..................................................................................................................195</td></tr><tr><td>二、同业竞争..................................................................................................................................196</td></tr><tr><td>三、关联方及其关联关系..............................................................................................................200</td></tr><tr><td>四、关联交易..................................................................................................................................204</td></tr><tr><td>五、对关联交易决策权力和程序的制度安排 ..............................................................................216</td></tr><tr><td>六、报告期内公司关联交易的执行情况及独立董事的意见 ......................................................227</td></tr><tr><td>七、规范及减少关联交易的措施..................................................................................................227</td></tr><tr><td>第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.......................................229</td></tr><tr><td>一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...........................................229</td></tr><tr><td>二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况...........................233</td></tr><tr><td>三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的其他对外投资情况.......235</td></tr><tr><td>四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ......................................................236</td></tr><tr><td>五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ......................................................237</td></tr><tr><td>六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系...........................................237</td></tr><tr><td>七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、重要承诺及其履行情况
..........................................................................................................................................................238</td></tr><tr><td>八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ..............................................................................238</td></tr></table>

<table><tr><td>九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 ..................................................................238</td></tr><tr><td>第九节 公司治理 ...................................................................................................241</td></tr><tr><td>一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
..........................................................................................................................................................241</td></tr><tr><td>二、报告期内公司受到的行政处罚情况......................................................................................253</td></tr><tr><td>三、公司报告期内资金占用及对外担保情况 ..............................................................................254</td></tr><tr><td>四、公司内部控制制度情况..........................................................................................................255</td></tr><tr><td>第十节 财务会计信息 ...........................................................................................256</td></tr><tr><td>一、审计意见及关键审计事项......................................................................................................256</td></tr><tr><td>二、财务报表..................................................................................................................................259</td></tr><tr><td>三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ......................................................271</td></tr><tr><td>四、主要会计政策和会计估计......................................................................................................272</td></tr><tr><td>五、税项..........................................................................................................................................294</td></tr><tr><td>六、最近一年内收购兼并事项......................................................................................................296</td></tr><tr><td>七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ..........................................................................296</td></tr><tr><td>八、最近一期末主要非流动资产情况..........................................................................................297</td></tr><tr><td>九、最近一期末的主要债项..........................................................................................................298</td></tr><tr><td>十、所有者权益变动情况..............................................................................................................301</td></tr><tr><td>十一、报告期内现金流量情况......................................................................................................302</td></tr><tr><td>十二、股份支付..............................................................................................................................303</td></tr><tr><td>十三、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项 ..........................................................304</td></tr><tr><td>十四、公司主要财务指标..............................................................................................................306</td></tr><tr><td>十五、盈利预测..............................................................................................................................308</td></tr><tr><td>十六、资产评估情况......................................................................................................................308</td></tr><tr><td>十七、历次验资情况......................................................................................................................309</td></tr><tr><td>第十一节 管理层讨论与分析 ...............................................................................310</td></tr><tr><td>一、财务状况分析..........................................................................................................................310</td></tr><tr><td>二、盈利能力分析..........................................................................................................................365</td></tr><tr><td>三、现金流量分析..........................................................................................................................432</td></tr><tr><td>四、资本性支出分析......................................................................................................................438</td></tr><tr><td>五、重大会计政策或会计估计与同行业上市公司差异分析 ......................................................439</td></tr><tr><td>六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ..............................................................439</td></tr><tr><td>七、财务状况、盈利能力的未来趋势分析 ..................................................................................439</td></tr><tr><td>八、本次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响及相关填补回报措施...................................442</td></tr><tr><td>第十二节 未来发展与规划 ...................................................................................445</td></tr><tr><td>一、发展规划及发展目标..............................................................................................................445</td></tr><tr><td>二、公司发展计划与募集资金运用..............................................................................................446</td></tr><tr><td>三、实现计划目标的假设条件和面临的主要困难 ......................................................................450</td></tr></table>