sou · H6B356 · 2018-06-15 00:00:00 — Tillgången på kompetent arbetskraft är en mycket viktig parameter vid beslut som rör internationella investeringar. rankas på 5:e plats i The Global Talent Competitiveness Index 2018, vilket är ett gott betyg för den kompetens som finns i . Den totala mängden tillgänglig kompetens är dock en stor utmaning både för företag i och dem som överväger en etablering i landet.39 Utbildningsinsatser kan lösa en del av denna brist men långt ifrån hela behovet. är svagt på att attrahera kompetens och placerar sig på position 28 i indexets indikator brain gain, vilket är en försämring jämfört . Attraktivitet för internationella talanger som kan fylla kompetensgapet är således en kritisk faktor för ett effektivt investeringsfrämjande. Bilden av som attraktivt land att leva och bo i för den enskilde individen spelar även en stor roll för ett företags beslut att etablera sig i . Ett effektivt investeringsfrämjande förutsätter att företag kan få tag i den kompetens som krävs i , samt att de kan få med sig de anställda de behöver flytta med sig i etableringen. Styrkeområden bidrar till att förstärka erbjudande till utländska investerare. Det finns många likheter i de argument och målsektorer som och jämförbara länder använder sig av i den investeringsfrämjande verksamheten. Detta stärker behovet av en vass marknadsföring av styrkeområden gentemot internationella företag och andra investerare. En nära samverkan mellan investeringsfrämjandeaktörer på nationell, regional och lokal nivå spelar en viktig roll i att stärka marknadsföringen av som destination för utländska investeringar. Det finns ett nära samarbete mellan Business , regionala investeringsfrämjare och andra centrala aktörer med prioriterade nyckelområden inom kompetens-, resurs- och marknadsdrivna investeringar. Alla kan inte vara bäst på allt – därför bidrar nyckelområdena till att identifiera och stärka regionernas erbjudande. 39INSEAD, (2018) The Global Talent Competitiveness Index 2018. Däremot visar en sammanställning av regionernas samarbete med Business en ganska hög grad av överlappning mellan olika regioner i synen på styrkeområden, särskilt inom Datacenter, Manufacturing och Materials. Visserligen är det naturligt och från ett svenskt varumärkesperspektiv en positiv sak att svenska regioner i stor utsträckning reflekterar prioriterade nyckelområden. Från ett lokalt och regionalt perspektiv ökar dock möjligheten att vara framgångsrik om man kan hitta det unika i regionen, det som inom marknadsföring ofta kallas unique selling point (USP). konstaterar vi att det finns regionala styrkeområden som faller utanför Business prioriterade nyckelområden. Utredningen anser att en effektiv samverkan utgör en framgångsfaktor i den investeringsfrämjande verksamheten. Här har satsningar som Team och dess undergrupper en viktig roll för att ytterligare bidra till internationella konkurrenskraft inom investeringsfrämjandet. Inom ramen för slutbetänkandet kommer utredningen att behandla bl.a. samverkan och ansvarsfördelning mellan investeringsfrämjandets aktörer. Vidare anser utredningen att utöver Business prioriterade nyckelområden för investeringsfrämjandet bidrar regeringens satsningar på samverkansprogram och testbäddar samt EU-kom- missionens initiativ smart specialisering till att bygga styrkeområden regionalt och lokalt. Det finns en potential i att marknadsföra samverkansprogrammen på internationell nivå till företag och investerare. Det är utredningens bedömning att Business bör accelerera den internationella marknadsföringen av tre av samverkansprogrammen som har tydliga synergier med Business prioriterade nyckelområden: Nästa generations resor och transporter, Life science samt Uppkopplad industri och nya material. Slutligen utgör position i internationella index en framgångsfaktor i investeringsfrämjandet som utredningen anser bör fortsätta användas i marknadsföringssyfte av relevanta aktörer som Business , , , m.fl. för att positionera globalt. Index kan även utgöra ett verktyg för att identifiera investeringshinder i syfte att förstärka konkurrenskraft. Ett sådant exempel är kompetensförsörjning, där index vittnar om behov att förstärka kapacitet inom talangattraktion. Det svenska investeringsfrämjandet förutsätter att även är framgångsrika när det gäller internationell kompetensattraktion. arbetar med att attrahera studenter till . Det saknas dock en aktör i det svenska systemet som ansvarar för att stärka attraktivitet mot yrkesverksam kompetens. Gruppen som arbetar specifikt med området talangattraktion inom bör ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till en effektiv organisation för internationell kompetensattraktion. Under och utförde Business i nära samarbete med utredningen en enkätundersökning baserad på telefonintervjuer med företrädare för utländska företag som etablerat sig i (2013–2017). Undersökningen genomfördes av företaget som totalt intervjuade 178 företag om deras syn på som investeringsland.40 2.3.1Planer på nya investeringar Av de intervjuade företagen hade en majoritet, , planer på att expandera sin verksamhet i . Mellan branscherna var fördelningen relativt jämn, med störst sannolikhet för expansion hos försäljningsföretag och minst hos produktutvecklingsföretag, konsultföretag och företag inom annan verksamhet. 40Origo Group (2018) Business Företagsundersökning 2018. Kommer ditt företag expandera verksamheten i kommande år? - Andel svar per bransch Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . På frågan om det föreligger några särskilda hinder för att expandera i svarar det största antalet företagsreprentanter att det inte gör det. Svårigheter att hitta rätt kompetens är det viktigaste hindret enlig de företag som svarade i undersökningen. Kompetensbristen är speciellt allvarlig inom eftermarknad, produktutveckling och affärstjänster. Även inom konsumenttjänster och försäljning är dock kompetensbristen det i särklass allvarligaste hindret. Befintliga regler och tillståndsgivning upplever drygt var tionde företag som ett problem, medan mycket få upplever de mer marknadsmässiga faktorerna – avstånd till kunder, leverantörer eller samarbetspartners och förbindelser – som ett problem för att vilja expandera. Upplever du några särskilda hinder för att investera i ? vägar, järnväg och flyg Svårt att hitta underleverantörer Långt avstånd till viktiga Konsument- och pers tjänster Svårt att hitta rätt kompetens Ej svar: 4 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . 2.3.2Lojalitetsindex – Net Promoter Score (NPS) I undersökningen gjordes ett så kallat lojalitetstest, eller en mätning av Net Promoter Score (NPS). Testet uppskattar andelen investerare som kommer att tala väl om som investeringsland. Eftersom enkätsrespondenter ofta har en tendens att inte vilja sätta låga betyg, har testen en ganska hård bedömning. Normalt sägs att endast de som sätter 9 eller 10 kommer att aktivt förespråka landet som man har investerat i – eller den vara eller tjänst som konsumerats. P.g.a. det faktum att många undviker låga betyg räknas alla betyg upp till sex som kritiker, eller detracters. För att beräkna lojalitetsindex summeras andelen respondenter som har satt 9 eller 10 (förespråkarna) varefter man subtraherar andelen som har satt ett betyg 1–6 (kritikerna). får i undersökningen ett lojalitetsindex på . Med metodiken är ett positivt index normalt sett ett positivt betyg för varan – eller i detta fall landets investeringsklimat – och man kan konkludera att fler respondenter kommer att prata väl om än illa. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera en affärsdrivande bekant som inte konkurrerar med ditt företag att etablera sig i ? 1=mycket osannolikt, 10=mycket sannolikt Ej svar: 7 -20,0 -17,0 -36,0 Konsument- och personliga tjänster Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . Fördelat per bransch dominerar kritikerna tre branscher: affärsutveckling, eftermarknad och support samt affärstjänster och konsulting. Inom konsument- och personliga tjänster är NPS mycket högt, men där är också antalet svarande litet (endast 8 respondenter). till helheten kan det konstateras att närmare hälften av de intervjuade sätter 7 eller 8 i betyg. Det är ett bra resultat, men förväntas inte leda till något aktivt och oprovocerat berömmande av som investeringsland. Det går därför att säga att bakom resultatet 5 i NPS står en i grunden nöjd och positiv skara företagsföreträdare som trots sin positiva grundsyn inte är entusiastiska. Kunde hälften av dem som satt 8 förmås att i stället sätta 9 skulle NPS öka fyrfalt från 5 som är ett OK resultat till 20 som är bra. Det är utredningens uppfattning att med en bättre eftervård av gjorda investeringar, vilket diskuteras i kapitel 3, så skulle möjligheten vara god att lyckas gå från positiv till entusiastisk i lojalitetsindex över som investeringsland. 2.3.3Rangordning av olika styrke- och svaghetsområden För att få en indikation från de företag som har etablerat sig i om deras syn på styrkor och svagheter i landets investeringsklimat, ställdes i telefonundersökningen frågan ”Jag kommer att läsa upp ett antal faktorer som i olika grad kan tala för eller emot att etablera sig i . Svara på en skala från 1–10 där 1 innebär ”talar starkt emot” att etablera sig i och 10 innebär ”talar starkt för” att etablera sig i .” Därefter lästes ett antal faktorer upp. I redovisningen nedan av de olika hypotetiska styrkeområdena för har ett enkelt balansmått räknats fram, där andelen lägre betyg än skalans mittpunkt (5,5) har subtraherats från andelen högre betyg. Ett positivt balanstal betyder alltså att fler respondenter har svarat mellan 6–10 för hur denna faktor talar för än de som svarat 5 eller lägre. Med syfte att även fånga upp kraften bakom styrkeområdena jämför vi också andelen svar som är 9 eller 10. Liksom i NPS-mät- ningen går det att utgå från att de som sätter ett så högt betyg känner starkt för frågan och skulle både argumentera för och fatta nästa investeringsbeslut med faktorn i åtanke. För att rangordna de olika områdena har genomsnittet av de båda mätesätten – balans och entusiasm – fått ligga till grund för rankingen. Upplevelse av svenska styrkeområden Hållbar tillväxt / grön energi Rekrytera från utlandet* Prisvärd el och insatsvaror *För flygförbindelser och rekrytering ställs frågan som ”Hur fungerar…” istället för ”Talar följande för eller emot att etablera sig i ?” Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . Faktorerna kan delas in i fem generella kategorier. Den första driver en effektiv närvaro på marknaden. Här ingår närhet till kunder, bra flygförbindelser och närhet till samarbetspartners – faktorer som av respondenterna rankas högt som styrkor för , utifrån deras perspektiv. En grupp faktorer som berör arbetsmarknaden – tillgång till kompetens, sannolikheten att kunna undvika strejker samt svensk ledarskapskultur upplevs också generellt som relevanta styrkeområden för . De insatser som görs i samhället för att främja ökad innovation i – att etablera som testmarknad, upprätta testbäddar och samarbetsmöjligheter med bl.a. institut och universitet runt forskning och utveckling – hamnar i mitten av de testade potentiella styrkeområdena. Här finns stora skäl att gå vidare i undersökningen och djupintervjua företagen i utredningens fortsatta arbete. De relativt låga siffrorna skulle kunna förklaras av att satsningarna inte är breda insatser med alla företag som målgrupp, utan mer riktade mot utvecklings- och tillverkningsbolag. De senare branscherna rankar också dessa faktorer högre. Faktorer gällande hur livsstilen i påverkar investeringsviljan hos utländska företag antyder att medföljande och familjens livskvalitet och väl utvecklade jämställdhet och jämlikhet är viktiga styrkeområden. upplevs tillgången till internationella skolor som acceptabel medan bostadsmarknaden är en starkt negativ faktor. Bland faktorerna som rör företagens generella förmåga att verka allmänt i upplevs inte möjligheterna att rekrytera kompetens från utlandet som en faktor som talar till fördel. Inte heller priset på el och insatsvaror eller möjligheterna att bedriva hållbar produktion och få tillgång till grön el upplevs av respondenterna som några starka skäl till att etablera sig i – trots att relativt sett har mycket låga elpriser och en långt gången omställning mot hållbar tillväxt. Utredningen noterar dock att flertalet investeringsfrämjandeaktörer vittnar om grön och billig el som en avgörande framgångsfaktor för att attrahera elintensiva aktörer. Inför slutbetänkandet kommer resultaten från undersökningen att följas upp och en mer detaljerad analys göras för att både förstå vilka av de olika faktorerna som utgör hinder för investeringar i (och inte endast är irrelevanta för företagen) och där politiska åtgärder skulle kunna påverka investeringsbenägenheten. 2.3.4Resultatet för enskilda frågeställningar Svaren i enkätundersökningen har brutits ned på branschnivå, där ett enkelt genomsnittsbetyg har räknats fram för att jämföra hur faktorerna har rankats av olika branscher. Detta innebär att urvalet blir såpass litet att det inte finns någon statistik möjlighet att dra slutsatser. Skillnaderna mellan branscher kan dock ändå ge en indikation och bidra till en hypotes, som utredningen i slutbetänkandet (där investeringshinder och metoder för att säkerställa att de kan åtgärdas ska undersökas) kan fördjupa sig i och testa genom exempelvis djupintervjuer. I stapeldiagrammen med de genomsnittliga viktighetsbedömningarna finns dessutom ett snitt för alla svar. Inom varje bransch jämförs också snittet för respektive fråga med det snitt på alla påståenden som företagen har graderat. Det innebär att diagrammet visar om den aktuella faktorn upplevs som starkare eller mindre stark än genomsnittet av de undersökta potentiella styrkeområdena. För att förstå hur företagen upplever effektiviteten och närheten till marknaden ställdes under telefonundersökningen tre frågor till företagsrepresentanterna. Närheten till kunder och marknader Ett ofta förekommande skäl att investera i ett annat land är att få tillgång till en ny marknad, där kunderna finns. Det är därför inte förvånande att denna faktor också bedöms som mycket stark av de bolag som ingår i undersökningen. Så många som sätter betyg 7–10 i betydelse på faktorn. Faktor: ”Närheten till kunder och marknader” Andel som sätter respektive omdöme 1: Talar starkt emot 6,7 6,3 6,8 6,9 7,3 6,4 Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 1 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . I kommunikationen om som destination för utländska investeringar innebär det att man bör vara speciellt uppmärksam på hur marknaden i och runt beskrivs. Är den marknad som marknadsförs på lokal, regional eller nationell nivå – eller bör snarare fokus ligga på , eller rent av norra som hemmamarknad? Svaret skiljer sig åt beroende på produkter, distribution, bransch och enskilt företag. styrka när det gäller närhet till marknaden bedöms som större än de andra testade faktorerna i alla branscher förutom inom tillverkning, där den låg på samma nivå som snittet av alla frågor. Speciellt stark verkar faktorn – föga förvånande – vara i branscher med direkt närhet till kund i sin verksamhetsutövning – som inom personliga tjänster, försäljning och konsultverksamhet. Närhet till leverantörer och samarbetspartners Närheten till leverantörer och samarbetspartners bedöms som en betydligt mindre stark faktor för än närheten till kunder och marknad. Resultatet är dock fortfarande relativt högt: ungefär hälften som nivå 7 eller högre som svar på frågan. Snittbetyget 6,7 ligger på samma nivå som snittet av alla testade styrkeområden. Faktor: ”Närheten till leverantörer och samarbetspartners” Andel som sätter respektive omdöme 1: Talar starkt emot 2 6,8 6,3 6,6 6,9 6,1 6,4 6,3 6,4 7,8 7,0 7,8 7,0 6,5 6,8 6,7 Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 3 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . För företag inom produktutveckling, konsumenttjänster och personliga tjänster är faktorn tydligt starkare jämfört med snittet av andra faktorer. Det ligger i linje med förväntningarna för produktutvecklingsbolag där hypotesen är att man vill vara del av kreativa miljöer och skapa ett nära samarbete med olika typer av kluster- eller ekosystembaserade samarbetspartners. Men även om de bolagen bedömer denna faktor som starkare än andra så är snittbetyget förhållandevist lågt – under 7. Kommunikativt kan den något lägre poängsättningen för som bolagen lägger vid närheten till leverantörer och samarbetspartners vara en indikation på att behöver säkerställa att det kommuniceras även när bolaget väl är i landet. Ett lägre än förväntat resultat kan vara frukten av en viss besvikelse eller okunskap om hur och var man drar nytta av de många offentliga och privata initiativ som finns för att premiera mötesplatser och samverkan eller co-creation. Här kan en mer aktiv eftervård spela en stor roll, särskilt för nya innovativa företag. Fråga: ”Hur fungerar flygförbindelserna mellan och ditt företags huvudkontor samt andra avgörande destinationer för ditt företag” Andel som sätter respektive omdöme Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 14 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . Respondenterna har fått svara på en direkt fråga om hur man upplever att flygförbindelserna fungerar, dvs. inte som i de flesta andra fall om faktorn anses tala för eller emot en etablering. Även om svaren därmed inte är direkt jämförbara kan det konstateras att flygförbindelserna upplevs som mycket positiva. Över en tredjedel av de tillfrågade () svarar 9 eller 10 – och svarar 1–5. skiljer ut sig på arbetsmarknaden genom såväl hög förvärvsfrekvens och små löneskillnader som platta organisationer och en inkluderande ledarskapskultur. De områdena uppleves generellt sett som starka skäl att investera och etablera sig i . Tillgången till rätt kompetens Ett litet land som måste vara attraktivt för internationell kompetens och talang. Tillgången till rätt kompetens rankas som en starkare faktor än genomsnittet. Med ett balansmått på och en genomsnittlig bedömning på över 7 är det en av de starkaste faktorerna. Även på denna fråga rankar företag inom produktutveckling faktorn högre än genomsnittsfaktorn. Inom affärstjänster/konsulting och försäljning bedöms faktorn också vara ett viktigt styrkeområde för . Kompetenstillgången blir speciellt viktig eftersom samma företag sätter relativt låga betyg på hur lätt det är att rekrytera personal från utlandet. Faktor: ”Tillgång till rätt kompetens” Andel som sätter respektive omdöme 1: Talar starkt emot 2 7,0 7,3 7,0 7,6 6,8 Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 3 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . Kommunikativt finns fortsatta skäl att lyfta fram tillgången på såväl teknisk kompetens som kreativa miljöer för att understryka det som ett styrkeområde där både flertalet internationella index och företagens upplevda verklighet visar på betydelsen. Starka fackföreningar ses inte sällan som en utmaning för investeringsklimatet. Grundtanken i resonemanget tycks vara att utländska investerare skulle dra sig för att etablera verksamhet i ett land med relativt hög facklig organiseringsgrad, starka kollektivavtal och stor facklig närvaro både i styrelser och på lokala produktionsplatser. Som en rationell förklaring anges inte sällan risken för strejker och produktionsstörningar när facken är starka. Men tvärtemot den föreställningen svarar nästan en tredjedel att antal förväntade strejkdagar och andra fackligt relaterade produktionsstörningar talar starkt för (9–10) en etablering i . Faktor: ”Antal förväntade strejkdagar eller andra fackligt relaterade produktionsstörningar” Andel som sätter respektive omdöme 1: Talar starkt emot 2 7,0 7,3 6,8 7,0 6,7 Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 19 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . Kommunikativt innebär det att det är en fördel för att de faktiska förhållandena och upplevelsen av kontakt med svenska fackföreningar framgår i kommunikationen om som investeringsland. Berättelsen kompliceras dock eftersom man måste leda i bevis att starka fackföreningar snarare kan leda till större ansvarstagande och färre strejktimmar än föreställningen att fackens och företagens intressen är varandras motsatser. främjande av jämställdhet och små inkomstskillnader Små inkomstklyftor och jämställdhet mellan könen är en fråga som har en positiv balans, och inte avskräcker företag från investeringsbeslut. Faktor: ”främjande av jämställdhet mellan könen och små inkomstskillnader” Andel som sätter respektive omdöme 1: Talar starkt emot 2 7,0 7,3 6,8 7,0 6,7 Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 7 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av p å uppdrag av Business . Den långt gångna jämlikheten och jämställdheten i är därmed en fråga som från ett investeringsperspektiv kan vara en uppbyggande del av Sverigebilden, och för vissa speciella företag kan vara betydelsefull i direktkommunikationen. Frågan om platta organisationer, förmåga att lyssna på talang oavsett position eller ålder, samt erfarenhet av att arbeta problemlösande i grupp lyfts ofta fram som avgörande för position inom tekniska innovativa branscher. Inom produktutveckling och tillverkning verkar det resonemanget ha sin riktighet. För dessa företag ses ledarskapskultur som en betydligt starkare faktor än exempelvis som testmarknad. Generellt sett mäter frågan på genomsnittlig nivå, vilket gör att den kan användas i samband både med utveckling och framtid. även ses som en indikator för hur det är att leva i , med liten auktoritetstro och starkt konsensustänk. Faktor: ”ledarskapskultur (t.ex. platta organisationer och konsensustänk)” Andel som sätter respektive omdöme 1: Talar starkt emot 7,3 6,9 6,5 6,4 6,5 6,4 6,9 7,0 6,9 7,0 6,4 6,8 6,7 Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 13 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . Utredningens direktiv pekar speciellt på ambition att etablera sig som testmarknad och skapa samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor inom forskning och utveckling (FoU). Framför allt upplever företagen inom produktutveckling och tillverkning dessa faktorer som starka. Möjligheterna till samarbete kring forskning och utveckling Faktor : ”Möjligheterna till samarbete med universitet, myndigheter och andra organisationer kring forskning och utveckling” Andel som sätter respektive omdöme 1: Talar starkt emot 7,3 6,9 6,5 6,4 6,5 6,4 6,9 7,0 6,9 7,0 6,4 6,8 6,7 Eftermarknad / support Affärstjänster / konsulting Konsument- och personligatjänster Annan verksamhet Ej svar: 19 Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av på uppdrag av Business . Den svenska satsningen på co-creation (samverkan) och samarbeten runt FoU verkar inte påverka bilden av att investera i brett. Bland de företag som ingår i satsningens målgrupp, dvs. inom produktutveckling och tillverkning, uppskattas dock möjligheterna, om än en aning försiktigt.