sou · H4B327 · 2016-04-08 00:00:00 — Distribution av paket och oadresserade försändelser som reklam och samhällsinformation ingår således inte i den svenska postverksamheten. Däremot omfattas paket i den samhällsomfattande posttjänsten som ska finnas i hela landet och som innebär att alla användare ska kunna ta emot och skicka postförsändelser till rimliga priser. Vad som är ett paket är dock inte definierat i postlagen. Utredningen kan få anledning att återkomma till hur en sådan definition skulle kunna se ut i slutbetänkandet som ska redovisas . Såsom utredningen har redogjort för i kapitel 3 omfattar definitionen av postförsändelser postdirektiv, förutom brevförsändelser, även till exempel böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde. Böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter anses inte vara brevförsändelser och därmed skiljer sig EU:s definition av brevförsändelser från den i postlagen. Utredningen avser även att beskriva marknaden för oadresserad direktreklam (ODR) i avsnitt 4.6. Orsaken till det är att adresserad direktreklam (ADR), som hör till brevmarknaden, och ODR kan tillhandahållas i delvis samma flöden, främst i brevutbärningen. De företag som verkar på marknaden erbjuder i några fall båda produkterna, och de kan dessutom även ersätta varandra . I avsnitt 4.4 beskrivs marknaden för paketbefordran översiktligt. Beskrivningen är relevant utifrån att Postnords del av paketmarknaden omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten och att det är vanligt att postoperatörer går över till att hantera brev och paket i samma flöden för att utnyttja synergierna så långt som möjligt. Det finns dessutom ingen tydlig gräns mellan brev- och paketförsändelser, där varor som väger under och som är av mindre värde ofta skickas som brev i stället för som paket. Mottagaren kan behöva hämta otympliga brev hos ett paketombud om brevbäraren inte har möjlighet att leverera det i postlådan. Med den ökade e-handeln och varor i brevströmmarna blir fenomenet allt vanligare och gränsen mellan vad som är brev och paket allt otydligare. Eftersom utredningen ska bedöma behovet av övernattbefordran av brev som en del av den samhällsomfattande posttjänsten och särskilt analysera behovet av posttjänster i olika typer av gles- och landsbygder, har utredningen valt att även ge en översiktlig bild av marknaden för bud- och kurirverksamhet i avsnitt 4.5 och tidningsdistribution i avsnitt 4.7. Brev är volymmässigt framför allt en kanal för information från företag till hushåll. Nedan följer en beskrivning av den svenska brevmarknaden. Uppgifterna är till stora delar hämtad från Post- och ”Svensk postmarknad 2015”9. I omsätter brevmarknaden nära . Medan volymerna har fallit med den senaste tioårsperioden (), har omsättningen på marknaden endast fallit med . distribuerades drygt 2,4 miljarder brev i , en minskning med drygt 100 miljoner brev (eller ) jämfört med året innan. Den långsiktiga trenden med fallande volymer fortsätter med en tämligen stabil takt på mellan . Totalt har brevvolymen nu minskat (se tabell 4.1). 9 , Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i , PTS-ER-2015:3. Källa: 2015. Aktörerna på den svenska brevmarknaden Brevmarknaden omfattar distribution av adresserade försändelser som väger högst . För att regelbundet distribuera brev mot betalning krävs tillstånd enligt postlagen. 2015 hade 32 postoperatörer tillstånd av att bedriva postverksamhet. Den största aktören är vars verksamhet främst består i brev- och paketdistribution, men även distribution av oadresserad direktreklam och tidningar samt tillhandahållande av andra hybrid- och postnära tjänster. Postnord Group AB:s moderbolag är ett resultat av sammangåendet mellan och den danska Post A/S som skedde 2009. Bolaget ägs till av den danska staten och till av den svenska staten. Röstetalet är emellertid fördelat 50/50 mellan ägarna. är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i har en särställning på den svenska postmarknaden vilket framför allt beror på dels dess storlek och finansiella styrka, dels på att har ålagt bolaget att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige.11 delade Postnord ut drygt 2 miljarder brev i och operatörens marknadsandel uppgår till av de utdelade brevvolymerna i landet (se figur 4.4). 10Postnords års- och hållbarhetsredovisning 2014. 11Tillståndsvillkor för (), Dnr: 15-8920, . Den näst största operatören på den svenska brevmarknaden är som ägs av . startade sin verksamhet i och då som ett svenskt bolag under namnet . Eftersom det var svårt att få lönsamhet i företaget såldes det till den brittiska nationella postoperatören . fortsatte dock att gå med förlust och efter olika turer såldes det till Posten och bildades. Förutom befordran av brev erbjuder den svenska delen av koncernen både logistiktjänster, distribution av tidningar och oadresserad reklam och annan postnära verksamhet. delade ut 349,8 miljoner brev eller av volymerna på marknaden. är främst verksam på delmarknaden osorterade brevsändningar. Den tredje största aktören är Morgontidig distribution KB (MTD) som utgörs av sju morgontidningsdistributörer men ägs av fem av dessa12 i , varav en är . Operatörens affärsidé är att utnyttja morgontidningsdistributionen till att dela ut brev och annat som ska levereras till postlådan och det i hela . Verksamhetens omsättning utgörs till av distribution av tidningar, paket och brev.13 2014 delade MTD ut 11,7 miljoner brev eller av försändelserna på den svenska brevmarknaden. 12Västsvensk Tidningsdistribution KB (VTD), Tidningsbärarna KB (TB), (), , Prorolog KB och () och (tidigare Pressens Morgontjänst). 0,0, Källa: 2015. Övriga postoperatörers verksamheter skiljer sig mycket åt såväl vad avser tjänsteutbud som antalet anställda. De flesta är emellertid förhållandevis små och bedriver sin verksamhet lokalt. Några ger ut egna frimärken eller har egna distributörsbeteckningar på försändelserna. Många erbjuder en differentierad merservice, exempelvis hämta-/lämnaservice, frankering, sortering och konsolidering av brevvolymer till sina kunder.14 2014 stod de för 4,9 miljoner brev eller av utdelade brevvolymer i . En svag förskjutning av marknadsandelar över tiden Trots den totalt sett vikande brevvolymen i var volymtillväxten för Postnords konkurrenter (se figur 4.5). Det innebär dels att Postnords marknadsandel fortsätter att minska något, dels att Postnords brevvolym minskar snabbare än den totala brevvolymen. 14 SOU 2009:82, En ny postlag. Källa: 2015. Diagrammet visar att Postnord delade ut (3,3 miljarder) av totalt 3,4 miljarder brevförsändelser 1997 och av totala volymer 2014. volymandel var (123,7 miljoner försändelser) 1997 jämfört 2014. Övriga operatörers del av totala volymer var försumbar 1997. Volymandelarna speglar inte omsättning och lönsamhet Vid en ekonomisk analys av situationen på brevmarknaden är en marknadsandelsberäkning baserad enbart på volymuppgifter något missvisande. Anledningen är att de olika operatörerna har väsentligt skilda produkterbjudanden och affärsmodeller och därför har en stor skillnad i intjäningsförmåga per brev. För att få en bättre bild av styrkeförhållandena på marknaden gör även en uppskattning av marknadsandelar baserade på omsättningen av operatörernas brevdistribution. I tabell 4.2 jämförs de svenska postoperatörernas respektive volymandelar med andel av brevmarknadens totala omsättning. Av tabellen framgår Postnords dominerande ställning på den svenska brevmarknaden tydligare. Källa: 2015. * Siffran är en uppskattning av MTD:s och övriga operatörers sammanlagda andel av brevmarknadens totala omsättning. Det går inte att enskilt utläsa lönsamheten för den svenska brevverksamheten i Postnords årsredovisning 2014. Däremot uppgick rörelseresultatet för den svenska och danska brevverksamheten gemensamt till vilket gav en rörelsemarginal på , trots omfattande volymnedgång och förluster på den danska brevmarknaden. var rörelseresultatet och rörelsemarginalen . har, som nämnts ovan, haft svårt att uppnå lönsamhet alltsedan starten . Verksamheten har i sin helhet i princip uppvisat negativt resultat med undantag för några enstaka år. Många av de små lokala operatörerna har också haft svårt att få stabil lönsamhet i sin verksamhet. Några har inte överlevt, medan andra lyckats driva verksamheterna med positivt resultat . Konkurrenssituationen skiljer sig väsentligt åt på olika delar av brevmarknaden För att ge en tydlig bild av brevmarknadens komplexitet delar upp brevmarknaden i dimensionerna:15 brevtjänsternas prioritet (det vill säga övernattbefordran eller inte), 15 , Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i , PTS-ER-2015:3, s. 24–30. sorterade respektive osorterade sändningar16, enstaka brev17 i delarna kontorspost respektive brevlådepost, uppdelning med hänsyn till geografisk täckning, olika tjänsters utformning/anpassning till olika kundgrupper, såsom konsumenter visavi företagskunder. Schematiskt kan de två viktigaste dimensionerna (eller delmarknaderna) av brevmarknaden beskrivas i enlighet med figur 4.6. Dessa utgörs av de två första punkterna ovan, det vill säga brevtjänsternas prioritet (övernatt eller inte) och om det är enstaka brev eller sändningar som skickas. Källa: 2015. 16Osorterad brevsändning är en brevsändning som består av minst 500 stycken brev som inte är postnummersorterade men har samma vikt och format. En sorterad brevsändning består av minst 5 000 stycken brev som är postnummersorterad och har samma vikt och format. 17Definitionen för enstaka brev är separata brev som kan vara olika i storlek och vikt. Den volymmässigt största, och när det gäller konkurrenssituationen mest betydelsefulla, delmarknaden av dessa är ej övernattbefordrade sändningar, som omfattar av alla brev. Sändningar totalt motsvarar volymmässigt av den totala svenska brevmarknaden. När det gäller enstaka brev (som totalt alltså omfattar av brevmarknaden), är det övernattbefordrade brevet fortfarande vanligast med av de enstaka breven. över har den procentuella volymnedgången varit lägst för Postnords 1:a-klass18 brevsändningar och ekonomibrevsändningarna19 med . Volymen för Postnords tjänst 1:a-klass enstaka har sjunkit med medan enstaka ekonomibrev har sjunkit mest med (se figur 4.7). För att få en korrekt bild av totala volymförändringarna på den svenska brevmarknaden är det relevant att studera figur 4.5 eftersom den visar att har tagit över en del av Postnords volymer (ekonomibrevsändningar). 18Postnords benämning på övernattbefordrade tjänster. 19Ekonomibrev är Postnords benämning på brevförsändelser som befordras . Marknadssegmentet sändningar (eller industriell post) består av post i form av serier av försändelser som lämnas in vid samma tillfälle. De produceras vanligtvis industriellt med hjälp av datorstöd och portot betalas via faktura. Under förutsättning att avsändaren kommer upp i den kostnadsbesparande volym som krävs av postoperatören för att det ska klassas som sändning, kan avsändaren få avsevärt lägre pris jämfört med portot för enstaka försändelser. Sändningar kan vidare delas upp i kategorierna osorterade respektive sorterade. Osorterade sändningar är väsentligt dyrare än de sorterade och består av ett visst antal försändelser med samma format och vikt. De sorterade sändningarna produceras på så sätt att de redan vid inlämningen till postoperatören är sorterade. Sorteringsgraden kan variera från att försändelserna inlämnas i postnummerordning, till att försändelserna är sorterade i den ordning breven ska delas ut i varje enskild brevbärartur (så kallad gångordningssortering). Beroende av sorteringsgrad kan avsändaren erhålla ytterligare rabatt för denna prestation, en sorteringsrabatt. har utvecklingen inom stora delar av den osorterade sändningsmarknaden karaktäriserats av hård konkurrens mellan och . Konkurrens har främst skett med hjälp av prissättningen. På grund av den lägre prisnivå detta medfört på samtliga sändningar torde det vara de stora postkunderna som är, och har varit, de största vinnarna till följd av konkurrensen (se avsnitt 4.3.2). Marknaden för övernattbefordrade sändningar – ett de-facto monopol Efterfrågan på brevsändningar som lämnas för övernattbefordran, var länge vikande. har dock andelen övernattbefordrade sändningar legat ganska på (räknat i brevvolym). När det gäller dessa brevsändningar har Postnord i praktiken ett monopol, då i huvudsak är inriktad på brev med längre distributionstid (i regel utdelning inom tre arbets- dagar).20 MTD erbjuder endast övernattbefordrade posttidningar lokalt i . Skälen till det är framför allt av ekonomisk art. Ett distributionsnätverk för övernattbefordran måste vara anpassat, dels för utdelning varje arbetsdag, dels för snabba mellantransporter så att hela täckningsområdet nås övernatt. Det är således mer naturligt att en konkurrent under uppbyggandet av sitt nätverk i stället inriktar sig på mindre tidskritiska försändelser. Postnord har en stark ställning, ett välkänt varumärke, etablerade kontakter med alla postkunder och bärande affärsmodell att nå hela över natt, och kan därmed vara svår att utmana för en ny konkurrent. Marknaden för ej övernattbefordrade sändningar är mest konkurrensutsatt På marknaden för ej övernattbefordrade brevsändningar är Postnord och de två huvudsakliga konkurrenterna. Marknaden har länge kännetecknats av ett hårt konkurrensklimat mellan de två operatörerna. Postnord täcker hela landet medan utdelningsverksamhet är geografiskt förlagd till och i vid bemärkelse, stora delar av samt västra och , vilket motsvarar av alla postmottagare i landet. Genom att alla kunder som vill nå hela riket måste använda sig av Postnord, och att Postnords prissättning på den del av volymen som går med Postnord förändras om kunden väljer att skicka delar med , uppstår hävstångseffekter. Det innebär att det inte är tillräckligt för att ha ett bättre erbjudande på de volymer som båda företagen konkurrerar om, utan även måste kompensera för uteblivna rabatter på den del som bara kan skickas med Postnord. visar på denna delmarknad en klart växande volym (3,2014–2015) på en allmänt sett nedåtgående marknad. Företaget har dels genomfört kostnadsrationaliseringar inom brevutdelningen, men också utökat sitt kunderbjudande 20 erbjuder övernattbefordrade brevsändningar som en mertjänst till vissa befintliga kunder. Med operatörens distributionsmodell som innebär utdelning kan företaget bara erbjuda övernattbefordrade sändningar till en tredjedel av utdelningsområdet per dag. vilket sammantaget lett till att företaget allt mer synes närma sig ett läge där de kan redovisa vinst . Postnord hade dock 2014 fortfarande mer än så stora volymer som på ej övernattbefordrade brevsändningar. har de företag som delar ut morgontidningar fått ett genombrott även när det gäller utdelning av brev inlämnade som ej övernattbefordrade brevsändningar. De tidningsutdelningsföretag som samarbetar inom MTD ökade 2014 sin totala brevvolym till 11,7 miljoner försändelser, vilket motsvarar av delmarknaden. Den förändrade marknadssituationen med att även morgontidnings-distributörerna fått ett genomslag som brevutdelare påverkade situationen till en början kanske mer för än för Postnord. Därför var det inte förvånande att och Pressens Morgontjänst (morgontidnings-distributören i ) /14 aviserade en sammanslagning. Den gemensamma utdelningsverksamheten i bedrivs numera i bolaget . har och utökat sitt samarbete så att tidningsföretagen nu delar ut en del av försändelser även utanför såsom stora delar av , i och i delar av . I och med detta täcker från av landets mottagare av post. Eftersom och de till MTD anslutna företagen planerar att utvidga sitt samarbete, kan täckningsgrad på detta sätt förväntas att öka. Med enstaka brev menas styckförsändelser med olika format och vikt som skrivits ut och som lämnas in osorterade av avsändaren i brevlådor, hos postombud eller liknande i vissa fall i tämligen stora mängder. Enstaka brev kan vidare delas in i kontorspost och brevlådepost. Segmentet kontorspost omfattar normalt post från företag som frankeras i frankeringsmaskin () eller märks med beteckningen ”porto betalt”. Kontorspost utgör av den totala volymen på brevmarknaden. När det gäller rikstäckande övernattbefordrad och ej övernattbefordrad kontorspost har Postnord en mycket stark ställning. Den verksamma operatören Mailworld Office, med affärsidén att samla in kontorspost och konvertera denna till sändningar, är också på väg att bli en etablerad aktör på delmarknaden för ej övernattbefordrade enstaka brevförsändelser och har hanterat knappt 17 miljoner försändelser . På lokal nivå utgörs konkurrensen av ett drygt tjugotal lokalt verksamma postoperatörer med relativt små volymer. På vissa orter har dock den lokala operatören nått en betydande andel av de lokalt distribuerade breven och konkurrerar även med Postnord med så kallade postnära tjänster som frankering och hämta- och lämnaservice. Mail HB21 är den största lokala postoperatören med knappt 1,4 miljoner distribuerade försändelser 2014. Brevlådepost är post som postas i brevlåda, vanligtvis frankerad med frimärken, och distribueras som enstaka försändelser. motsvarade av volymerna på brevmarknaden . Andelen frimärkta brev uppgick fortfarande till av alla försändelser. Postnord har i praktiken monopol på all brevlådepost, oavsett befordringshastighet. Den marginella konkurrens som finns avser lokalpost på ett mindre antal orter. Sammanfattningsvis är Postnord i praktiken den enda operatören för rikstäckande befordran av enstaka brev men även på lokal enstaka befordran (både övernatt och ej övernatt). Post- och bedömning är att det inte är troligt att fler operatörer kommer att etablera sig inom detta segment av marknaden eftersom kostnaderna för att bygga ut en egen ändamålsenlig riks- 21 Mail ägs av Media Distribution som bland annat äger NSD och . täckande infrastruktur för insamling, sortering och utdelning i hela landet i praktiken är så stora att de inte går att motivera från ett finansiellt perspektiv. Däremot är det möjligt att det, på grund av det relativt höga prisläget i segmentet, finns utrymme för aktörer som genom ny sorteringsteknologi kan omvandla enstaka brev till sändningar och därefter anlita några av de existerande operatörerna för den slutliga utdelningen av breven. Hur stort detta utrymme kommer att vara är osäkert eftersom Postnord har aviserat att ändra villkoren så att dessa förmedlare inte längre ska få sin årsvolymrabatt beräknad på inlämnad volym. Rabatten ska i stället beräknas utifrån varje bakomliggande kund var för sig. Därmed kommer förmedlare att förlora större delen av årsvolymrabatten, jämfört med de regler som gäller . anser att Postnords införande av de nya rabattvillkoren strider mot postlagen och har därför förelagt Postnord att inte införa de aviserade rabattvillkoren.22 Föreläggandet är föremål för rättslig prövning i förvaltningsdomstol.23 Det finns ingen officiell sammanställning över var i postoperatörerna bedriver utdelningsverksamhet inom de olika delmarknaderna. Tabell 4.3 visar operatörernas geografiska närvaro i utdelningsledet och tydliggör konkurrenssituationen på den svenska 22Post- och föreläggande , dnr 15-8502. 23Förvaltningsrättens i mål nr 27651-15. Även om Postnord möter lokal konkurrens från andra postoperatörer på de olika delmarknaderna, visar tabellen att det inte finns någon som kan komma i närheten av Postnords tjänsteutbud och geografiska närvaro. Den svenska brevmarknaden karaktäriseras allmänt sett av mycket låga priser i jämförelse med prisläget i . Med all sannolikhet beror den låga prissättningen på enstaka brevförsändelser på det nuvarande pristaket på inrikes enstaka övernattbefordrade brevförsändelser upp till 500 g.24 Den främsta orsaken till de låga priserna för brevsändningar är troligtvis den konkurrens som har rått på delmarknaden för ej övernattbefordrade brevsändningar sedan startade sin verksamhet 1991. Låg prisutveckling för inrikes frimärkta försändelser var portot ännu inte belagt med mervärdesskatt (moms) och ett inrikes 1-klass frimärke () kostade på dåvarande Posten. infördes 25 procents moms på portot varför priset på samma 1:a klass frimärke (tillsammans med den årliga höjningen) höjdes till . 24 9 § postförordning (SFS 2010:1049). * var lägsta viktgräns . Källa: 2015. har Postnord höjt det frimärkta portot i etapper med ungefär . Orsaken bakom de ryckvisa höjningarna är att Postnord inte har kunnat höja priset med mer än vad som regleras av pristaket i postförordningen (se vidare avsnitt 3.2.1). gjorde Postnord om viktgränserna för enstaka porton och den lägsta viktklassen höjdes från upp till . Följden blev att det nya lägsta portot för ett 1:a klass frimärkt brev blev i stället för som tidigare . En internationell prisjämförelse som genomförde 2014 visar att Postnords frimärkta 1:a-klass porto är bland de lägre i Norden.25 Pristaket är sannolikt en stor del av förklaringen till att detta porto inte har ökat med mer än . En positiv effekt är att det frimärkta ekonomibrevsportot () därmed inte heller har höjts med mer än och kostar inklusive moms 2015. 25 , Konsumentpriser för brev och paket, En internationell jämförelse, PTS-ER-2014:3. Prisskillnad 1:a-klass frimärkt och 1:a-klass enstaka i det statliga ramavtalet Eftersom pristaket är just ett tak för möjlig prishöjning för enstaka inrikes övernattbefordrade försändelser upp till och inte ett golv, kan det vara intressant att jämföra liknande försändelser för vilka priset har förhandlats. Någon generell redovisning av Postnords avtalade priser går inte att göra då avtalen ofta är förenade med affärssekretess. På brevmarknaden finns dock ett antal offentliga avtal att utgå ifrån, såsom det statliga ramavtalet26 för brevförmedlingstjänster. Staten är en av de största köparna av brevsändningar och skickar av volymerna på den svenska brevsändningsmarknaden. I egenskap av storkund med störst förhandlade volymer på brevmarknaden har staten goda möjligheter att få förmånliga priser vid den statliga upphandlingen. De organisationer som har möjlighet att avropa på ramavtalet får en rabatt på av Postnord på enstaka inrikes övernattbefordrade försändelser jämfört med vad en kund får betala (exklusive moms) som köper ett frimärke hos Postnords ombud (se figur 4.9). 26 Ramavtal Brevförmedlingstjänster 2015:2, Referensnummer 96-100-2014:001. Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen får avropa från de statliga ramavtalen samt ett antal statliga muséer, bolag, fonder och stiftelser. Prisskillnaden för 1:a klass enstaka och förhandlade osorterade brevsändningar alltjämt ökande För att ge en bild av prisutvecklingen för inrikes övernattbefordrade brevförsändelser kan priset för inrikes enstaka frimärkta brev jämföras med priset för ett brev som skickas dels som 1:a-klass osorterade brevsändningar enligt Postnords prislista27 och dels som osorterade 1:a-klass brevsändningar enligt Postnords prislista i det statliga ramavtalet. 27 Prislistan finns att hitta på Postnords webbplats, Ramavtal 1:a-klass brevsändning osorterad PostNords prislista 1:a-klass brevsändning osorterad PostNords enstaka frimärkt 1:a-klass Källa: 2015. Vid jämförelsen bör man beakta att en köpare för att kunna köpa en osorterad brevsändning till ovanstående priser måste lämna in minst 500 stycken brev med samma format och vikt till Postnords företagscenter eller brevterminal. Ett brev frankerat med ett frimärke kan postas på en av Postnords gula brevlådor. Dessutom skedde, som tidigare nämnts, en höjning av lägsta portoklassen för 1:a-klass frimärkt varför priset i figur 4.10 gäller för ett brev för samtliga tjänster (övriga år ). I övrigt är priserna i figurerna i princip jämförbara och utredningen kan konstatera att prisskillnaden mellan det frimärkta portot och Postnords officiella prislista för osorterad brevsändning har minskat betydligt .