sou · H4B354 · 2016-09-01 00:00:00 — I tabell 4.3 jämförs de svenska post- operatörernas respektive volymandelar med andel av brevmarknadens totala omsättning. Av tabellen framgår tydligt Postnords starka ställning på den svenska brevmarknaden. Källa: 2015. Postnords svenska brev- och logistikverksamhets gemensamma rörelseresultat uppgick till och låg därmed på samma nivå som 2014. Det motsvarar en rörelsemarginal på till skillnad från Postnord rörelseresultat som var negativt och uppgick till -2,2015. På koncernnivå var rörelseresultatet inte lika högt, , men betydligt bättre än 2014 då det var 351 miljoner kronor.51 har, som nämnts ovan, alltsedan starten haft svårt att uppnå lönsamhet. Verksamheten har i sin helhet i princip uppvisat negativt resultat med undantag för några enstaka år. Många av de små lokala operatörerna har också haft svårt att få stabil lönsamhet i sin verksamhet. Några har inte överlevt, medan andra lyckats driva verksamheterna med positivt resultat . Brevförmedlarnas påverkan på brevmarknaden Såsom utredningen beskriver i avsnitt 4.4.1 blir det allt vanligare att den part som säljer brevförmedlingstjänsten inte alltid är den som delar ut breven. Nedanstående tabell visar att och gruppen Övriga postoperatörer samlar in fler brev än de själva delar ut. Det troliga är att trenden är bestående och att det håller på att ske en förskjutning inom vad som utgör postverksamhet från själva utdelningen till andra moment som insamling och sortering. Källa: 2016. 51 Postnords bokslutskommuniké . 4.4.3Tjänster på den svenska brevmarknaden För att ge en tydlig bild av brevmarknadens komplexitet kan brev- tjänsterna delas upp utifrån en mängd egenskaper: brevtjänsternas prioritet (övernattbefordran, utdelning ), antal brev som lämnas in för befordran (enstaka brev52 och sändningar), enstaka brev kan i sin tur delas upp utifrån var de lämnas in för befordran (kontorspost respektive brevlådepost), sorteringsgrad (sorterade respektive osorterade sändningar)53, geografisk täckning (rikstäckande, regional eller lokal befordran), betalsätt (fakturerat, förfrankerat och frimärkt), olika tjänsters utformning/anpassning till olika kundgrupper, såsom konsumenter och företagskunder. Brevtjänsternas prioritet/befordringshastighet På brevmarknaden finns flera brevtjänster med olika befordringstid. Postnord erbjuder till exempel expressbrev, 1:a- klassbrev54 och ekonomibrev55. lämnas in hos ett postombud och levereras nästföljande vardag oavsett var i landet det ska delas ut. 1:a-klass brevet delas normalt ut första vardagen efter inlämningsdagen. delas normalt ut senast tredje vardagen efter inlämningsdagen.56 har valt att endast erbjuda sina tjänster till företagskunder och en av deras grundläggande affärsidéer är att kunden ska kunna veta vilken dag breven delas ut. Operatören delar ut breven efter ett 52Enstaka brev är separata brev som kan vara olika i storlek och vikt. 53Osorterad brevsändning är en brevsändning som består av minst 500 stycken brev som inte är postnummersorterade men har samma vikt och format. En sorterad brevsändning består av minst 5 000 stycken brev som är postnummersorterad och har samma vikt och format. 54Postnords benämning på övernattbefordrade tjänster. 55Ekonomibrev är Postnords benämning på brevförsändelser som befordras . rullande tredagarsschema och eftersom genom avtal känner till kundernas inkommande leveranser kan operatören erbjuda olika befordringstid beroende på när kunden lämnar in och i vilket område breven ska delas ut. MTD erbjuder lokalt både en övernattbefordrad brevtjänst och tjänster med längre leveranstid, men liksom för avser det endast brevsändningar (se nedan). Några av de lokala små postopera- törerna säljer också befordran av lokala brev övernatt och . Antal brev som lämnas in för befordran Brev i olika storlekar och vikt som lämnas in antingen ett och ett eller fler på samma gång brukar betecknas enstaka brev. De kan lämnas in osorterade av avsändaren i brevlådor, hos postombud eller liknande i vissa fall i tämligen stora mängder. Enstaka brev kan vidare delas in i kontorspost och brevlådepost (se nedan). I takt med att breven började tryckas och genom ny teknologi sedermera kunde printas, lämnades breven in i en större mängd i stället för ett och ett. Brevsändningar består av serier av brevförsändelser som lämnas in vid samma tillfälle. De produceras vanligtvis industriellt med hjälp av datorstöd och portot betalas via faktura. Under förutsättning att avsändaren kommer upp i den kostnadsbesparande volym som krävs av postoperatören för att det ska klassas som sändning, kan avsändaren få avsevärt lägre pris jämfört med portot för enstaka försändelser. I är det framför allt Postnord, och som erbjuder befordran av brevsändningar. I figur 4.6 illustreras den svenska brevmarknadens volymer uppdelade på dels befordringshastighet och på enstaka/sändningar. Det volymmässigt största marknadssegmentet av dessa är ej övernattbefordrade sändningar som omfattar av alla brev. Sändningar totalt motsvarar volymmässigt av den totala svenska brevmarknaden. När det gäller enstaka brev (av brevmarknaden), är det övernattbefordrade brevet fortfarande vanligast med av de enstaka breven. Källa: 2016. över har den procentuella volymnedgången varit lägst för Postnords 1:a-klass brevsändningar och ekonomi- brevsändningar med . Volymen för Postnords tjänst 1:a-klass enstaka, har sjunkit med medan enstaka ekonomibrev har sjunkit mest med (se figur 4.7). För att få en korrekt bild av de totala volymförändringarna på den svenska brevmarknaden är det relevant att studera figur 4.5 eftersom den visar att har tagit över en del av Postnords volymer (ekonomibrevsändningar). Källa: 2015. Var breven lämnas in för befordran beror delvis på om det är en sändning eller enstaka brev. Enstaka brev kan lämnas på brevlåda och kallas då brevlådepost. Ett större antal brev som ändå inte är en sändning kallas vanligtvis kontorspost och kan lämnas vid post- ombud/företagscenter eller hämtas av postoperatören. Brevsändningar lämnas vanligtvis in på postoperatörens brevterminal och den som lämnar in breven behöver nödvändigtvis inte vara avsändaren utan kan lika gärna vara en förmedlare (se avsnitt 4.4.1) Segmentet kontorspost omfattar normalt post från företag som frankeras i frankeringsmaskin eller faktureras. Kontorspost utgör av den totala volymen på brevmarknaden. När det gäller rikstäckande övernattbefordrad och ej övernattbefordrad kontorspost är Postnord den enda postoperatör som erbjuder dessa tjänster. Den verksamma operatören Mailworld Office (Mailworld), med affärsidén att samla in kontorspost och konvertera denna till sändningar, är också på väg att bli en etablerad aktör inom segmentet kontorspost. Mailworld har samlat in drygt 18 miljoner försändelser som efter sortering och kon- vertering till sändningar överlämnats till , Postnord eller MTD för slutlig utdelning. På lokal nivå erbjuder ett drygt tjugotal lokalt verksamma postoperatörer befordran av kontorspost men deras volymer är vanligtvis blygsamma. På några orter har dock den lokala opera- tören nått en betydande andel av de lokalt distribuerade breven och erbjuder även så kallade postnära tjänster som frankering och hämta- och lämnaservice. I har morgontidningsdistributören (som ingår i MTD) nu köpt upp som under varit den största lokala postoperatören med en årlig volym på långt över 1 miljon försändelser. Brevlådepost frankeras vanligtvis med frimärken och distribueras som enstaka försändelser. Andelen frimärkta brev uppgår till av alla försändelser. Postnord distribuerar den absolut största delen av brevlådeposten, oavsett befordringshastighet. Några lokala postoperatörer erbjuder dock också försäljning av frimärken och har satt upp brevlådor på de orter de är verksamma i. Exempel på sådana är Lokalpost och Postiljohan i . Sorterade och osorterade sändningar Sändningar kan vidare delas upp i kategorierna osorterade respektive sorterade sändningar. Osorterade sändningar är väsentligt dyrare än de sorterade och består av ett visst antal försändelser med samma format och vikt. De sorterade sändningarna produceras på så sätt att de redan vid inlämningen till postoperatören är sorterade i någon grad. Sorteringsgraden kan variera från att försändelserna inlämnas i postnummerordning, till att försändelserna är sorterade i den ordning breven ska delas ut i varje enskild brevbärartur (gångordnings- sorterade). Beroende av sorteringsgrad kan avsändaren erhålla olika stor rabatt för denna prestation, så kallade sorteringsrabatter. affärsidé var tidigare att de sändningar som kunderna lämnade in till operatören skulle vara i stort sett färdigsorterade. erbjuder sortering av kundernas brev varför de även tar emot osorterade sändningar. Postnord är verksam inom båda segmenten. Operatörernas täckningsområden skiljer sig mycket åt vilket gör att de inte har möjlighet att erbjuda samma tjänster. I den statliga ramavtalsupphandling som gjordes vann flera mindre post- operatörer brevförmedlingsuppdrag på lokal nivå57, och på regional nivå och Postnord över hela . Postnord erbjuder också ett differentierat porto för brevsändningar hänförligt till var i brevet ska delas ut. Genom att dela upp i lågzon och normalzon får kunden ett rabatterat porto med om brevet ska delas ut i det som Postnord klassificerar som mer tätbebyggda områden. Normalt sett erbjuder Postnord enhetsporto för sina tjänster vilket innebär att avsändaren betalar lika mycket för lokal befordran som befordran över hela landet. Brevtjänsterna kan också delas upp i olika typer av betalsätt. För privatkunder och små företag är det frimärkta portot det mest använda. Den största andelen brev på brevmarknaden betalas dock med faktura, eller betalt (Postnord), och betalas i efterhand. Även säljer fakturerat porto. Ett tredje betalsätt är förfrankerat porto, eller (Postnord) som består i att avsändaren hyr en frankeringsmaskin av Postnord och i förskott betalar porto för ett antal försändelser. 4.4.4Prisutvecklingen på den svenska brevmarknaden Den svenska brevmarknaden karaktäriseras allmänt sett av låga priser i jämförelse med prisläget i . Med all sannolikhet beror den låga prissättningen på enstaka brevförsändelser på det nuvarande pristaket58 på inrikes enstaka övernattbefordrade brev- försändelser upp till . Den främsta orsaken till de låga 57Kiruna Mail i , Mailworld Office i och , Media Distribution i , Distribution i , NTM Distribution i delar av och Västsvensk Tidningsdistribution i . 589 § postförordningen (SFS 2010:1049). priserna för brevsändningar är troligtvis den konkurrens som har funnits inom marknadssegmentet för ej övernattbefordrade brev- sändningar sedan startade sin verksamhet 1991. Låg prisutveckling för inrikes frimärkta försändelser var portot ännu inte belagt med mervärdes- skatt (moms) och ett inrikes 1:a-klass frimärke () kostade på dåvarande Posten. infördes 25 procents moms på portot varför priset på samma 1:a-klass frimärke (tillsammans med den av pristaket tillåtna höjningen) höjdes till . lägsta viktgräns 20 g ** 1997–2015 var har Postnord höjt det frimärkta portot i etapper med ungefär . Orsaken bakom de ryckvisa höjningarna är att Postnord inte har kunnat höja priset med mer än vad som regleras av pristaket. höjde Postnord den lägsta viktgränsen för enstaka porton från upp till och portot sattes till inklusive När den nya momslagstiftningen trädde i kraft blev portot för frimärken befriat från moms.59 Priset på Postnords 1:a- klass frimärke sänktes då till . En internationell prisjämförelse som utredningen redovisade i sitt delbetänkande visar att Postnords frimärkta 1:a-klass porto är bland de lägre i Norden.60 Prisskillnaden mellan 1:a-klass enstaka och förhandlade osorterade brevsändningar alltjämt ökande För att ge en bild av prisutvecklingen för inrikes övernattbefordrade brevförsändelser kan priset för inrikes enstaka frimärkta brev jämföras med priset för ett brev som skickas dels som 1:a-klass osorterade brevsändningar enligt Postnords prislista och dels som osorterade 1:a- klass brevsändningar enligt Postnords prislista i det statliga ramavtalet61. 59Gäller endast sådana frimärken som säljs av den som har utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. 60SOU 2016:27 Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle, 2016. Pris i kronor exklusive moms Vid jämförelsen bör man beakta att en köpare för att kunna köpa en osorterad brevsändning till ovanstående priser måste lämna in minst 500 stycken brev med samma format och vikt till Postnords företagscenter eller brevterminal. Ett brev frankerat med ett frimärke kan postas på en av Postnords brevlådor. Dessutom skedde, som tidigare nämnts, en höjning av lägsta portoklassen för 1:a-klass frimärkt från till varför priserna i figur 4.9 avser ett brev och avser ett brev. I övrigt är priserna i figuren i princip jämförbara och utredningen kan konstatera att prisskillnaden mellan det frimärkta portot och Postnords officiella prislista för osorterad brevsändning och det statliga ramavtalets priser för samma tjänst har ökat betydligt . Priset för ett osorterat brev köpt med det statliga ramavtalets prislista är lägre () exklusive moms än priset för en frimärkt försändelse. Jämförelsen indikerar att det för den köpare som lämnar in större brevvolymer finns goda möjligheter att förhandla med Postnord om portot. Långsam prisutveckling för brevsändningar För att visa prisutvecklingen inom det svenska brevsändnings- segmentet är det enklast att studera priserna på de brevtjänster för vilka det råder konkurrens på brevmarknaden. Genom att jämföra prissättningen i Postnords prislista med Postnords priser i det statliga ramavtalet går det att få en uppfattning om ytterligheterna och utvecklingen av prissättningen inom brevsändningssegmentet som även är det största segmentet på postmarknaden (se avsnitt 4.4.1). De två översta linjerna i figur 4.10 ovan visar priset i kronor för ett 20 grams brev som ingår i en 1:a-klass osorterad brevsändning skickad med utdelning över hela landet (riks) om 500–4 999 stycken. Kartläggning av postmarknaden SOU 2016:54 priset/styck i Postnords officiella prislista har haft en någorlunda jämn ökningstakt har motsvarande tjänst i det statliga ramavtalet ett lägre pris än vad den hade 2011. 2016 får en ramavtalskund rabatt () per brev jämfört med en icke-ramavtals- kund när den ska skicka en 1:a-klass osorterad brevsändning riks. Även denna jämförelse visar att det finns möjlighet för postkunder som lämnar in stora volymer att förhandla ned priset till lägre nivåer än Postnords prislista. för en sorterad ekonomibrevsändning på 5 000–10 000 brev skickad till Postnords lågpriszon visar på I den statliga upphandlingen som gjordes 2011 och gällde till 2014 sänktes priset för sorterade ekonomi- brevsändningar kraftigt. I upphandlingen som genomfördes återfördes priset till i princip samma nivå som gällde 2011. erbjuds dock ramavtalskunden en rabatt på () per brev jämfört med en prislistekund som vill köpa samma tjänst 2016. Prisjusteringen 2015 var troligtvis en anpass- ning av ramavtalspriset till den nya prismodell Postnord införde /2015. Figur 4.10 illustrerar att prisutvecklingen för brevsändningar på den svenska brevmarknaden inte varit enhetlig . Den indikerar att priserna för icke avtalskunder har höjts kontinuerligt medan de för avtalskunder inte har ökat alls i samma takt. Detta synes vara en fortsättning på den utveckling som observerats alltsedan marknaden avreglerades . Innan avregleringen var förekomsten av avtalade rabatter låg och i princip alla kunder erbjöds priser enligt samma fastställda prislista. Orsakerna till prisskillnaderna är alltså, förutom kundspecifika kostnadsbesparande prestationer och inlämnade årsvolymer, ett högt konkurrenstryck på sändnings- marknaden. har kontinuerligt ökat sin totala marknadsandel från i mitten av marknadssegmentet för sändningar som inte är övernattbefordrade är marknadsandel räknat i volym. , , är det endast Postnord som erbjuder rikstäckande distribution av brev. utdelningsverksamhet är geografiskt förlagd till och i vid bemärkelse, stora delar av , västra och , vilket motsvarar av alla postmottagare i landet. har och inlett ett mer formaliserat samarbete. MTD delar därmed ut försändelser i de områden där den senare inte har egen utdelning, eller i områden där båda är verksamma, genom sam- distribution. Tillsammans har och potential att nå av hushåll. Svensk Direktreklam (SDR), vars huvudverksamhet är att distribuera oadresserad reklam, delar även ut en del adresserade försändelser och har ett täckningsområde på av mottagare. Övriga postoperatörer erbjuder lokal distribution av post på mindre orter i . Det finns ingen officiell sammanställning över var i post- operatörerna bedriver utdelningsverksamhet inom de olika marknads- segmenten. Tabell 4.5 visar operatörernas geografiska närvaro i utdelningsledet och tydliggör konkurrenssituationen inom den svenska brevmarknadens marknadssegment. Även om Postnord möter lokal konkurrens från andra postoperatörer inom de olika segmenten, visar tabellen att det inte finns någon som kan komma i närheten av Postnords tjänsteutbud och geografiska täckning. har illustrerat postoperatörernas verk- samhet uppdelade per postnummer. Kartan visar tydligt att det är flest postoperatörer verksamma på , området runt , och . Förutom Postnord, och är även tidningsföretag med operatörstillstånd samt i vissa fall ytterligare en lokal operatör verksamma i dessa områden. Däremot är Postnord ensam postoperatör i större delen av . Källa: 2016. Paketmarknaden definieras vanligtvis utifrån försändelsernas vikt där försändelser under brukar benämnas lättgods eller styckegods till skillnad från tunggods eller partigods som väger över och ofta lastas på pall. Den svenska paketmarknaden har aldrig varit reglerad och det har varit en mer eller mindre hård konkurrens på marknadens olika delar. Postnord är såsom utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten i , den enda på paketmarknaden som omfattas av tillsyn och då på postförsändelser med vikt upp till . Från att tidigare ha utgjort en liten del av postmarknaden har befordran av varor ökat närmast explosionsartat genom den ökade e-handeln. I e-barometerns helårsrapport 201562 framgår att tillväxttakten inom den svenska detaljhandelns internetförsäljning är fortsatt hög och ligger på för , vilket kan jämföras med en tillväxt på för detaljhandeln totalt i Sverige.63 Mindre varor som hemelektronik, skönhetsprodukter och böcker kan med fördel även befordras som brevförsändelser och då ofta till ett lägre pris än med paket. Gränsen mellan brev- och paketmarknaden är således inte helt tydlig för konsumenterna. I takt med att kunderna vill ha snabbare leveranser av varor direkt till verksamhetsstället blir även gräns- dragningen mellan traditionell distribution av paket respektive kurir och expressbefordran också allt mer otydlig. Det görs ingen heltäckande analys av aktörerna på den svenska paketmarknaden med avseende på deras volymer, marknadsandelar, tjänster, priser och geografiska täckning. Trafik- analys som i är utsedd till statistikansvarig myndighet på postområdet, samlar till viss del in statistik från paketdistributörer, men uppgifterna är inte kopplade till postlagens definition av vare sig posttjänst eller postverksamhet. Det gör att uppgifterna 62Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och , E-barometern, Årsrapport , 2016, Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och . 63E-handel definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument. Det innebär att följande inte definieras som e-handel i e-barometern: Köp i butik som först har bokats via internet; Försäljning av tjänster (till exempel resor, hotell och konsert- biljetter) som sker via internet; Nedladdningar av till exempel musikfiler, filmer och applikationer; Försäljning via internet mellan företag; Försäljning via internet mellan privatpersoner. tenderar att vara ofullständiga och därmed inte tillräckliga för att möjliggöra en användbar analys av paketmarknaden. Från ett vidare perspektiv skapar det problem för i deras analys av samhällsomfattande posttjänster, vilket myndigheten har framfört till utredningen, se kapitel 7. Med ansatsen att i betänkandet ändå göra ett försök till kart- läggning av den svenska paketmarknaden, har utredningen bett Postnord, DB Schenker, DHL, , Bussgods, Jetpak64 och UPS att lämna ett antal övergripande uppgifter. Paketdistributörerna har valts ut utifrån att de erbjuder motsvarande pakettjänster som Postnord och även till viss del har ett ombudsnät som är jämförbart. De uppgifter som har inkommit har därefter använts som underlag i nedanstående översiktliga kartläggning. Den ska därmed inte betraktas som en sanning utan ett försök att med hjälp av några av aktörerna ge en föreställning av den svenska paketmarknaden. 4.5.1Aktörerna på den svenska paketmarknaden På den svenska inrikesmarknaden för lättgods hade Posten en helt dominerande ställning . har internationella logistikföretag som DB Schenker (), DHL () och (Posten ) fått fäste på den svenska paketmarknaden. Övriga företag är Jetpak, som erbjuder hemleveranser för e- handelsföretag till konsument, tidningsdistributörer som breddar sin verksamhet med logistiktjänster och internationella aktörer på bud- och kurirmarknaden. Exempel på de senare är amerikanskägda UPS (), holländska TNT och amerikanskägda Fedex (). Generellt har övriga företag antingen blygsamma volymer eller saknar egna inrikes erbjudanden. Deras internationella importvolymer till distribueras oftast genom någon av Postnord, DB Schenker, DHL eller . Precis som på den svenska brevmarknaden finns det även ett antal lokala aktörer med bud- och kurirverksamhet som erbjuder paketdistribution, men totalt sett har de förhållandevis låga volymer. 64 Jetpak har inte dock inkommit med svar på utredningens frågor. Som utredningen har beskrivit i kapitel 3 finns det ingen definition för paketförsändelse och paketverksamhet. Vid en beskriv- ning av marknadens olika aktörer blir det därför lätt godtyckligt vilka företag som anses vara paketdistributörer till skillnad från express, bud- och kurirfirmor. För att underlätta analysen har utredningen valt att fokusera på de paketdistributörer som har en verksamhet som delvis ägnar sig åt utdelning till hushåll genom ett ombudsnät. På så sätt gör utredningen en avgränsning mot express-, bud- och kurirmarknaden som närmare beskrivs i avsnitt 4.6. De paketdistributörer på den svenska paketmarknaden som har ett distributionsnät motvarande Postnords är DHL, DB Schenker, och Bussgods. , som äger Bussgods, har inte ett eget ombudsnät i utan använder sig av Bussgods ombud. 4.5.2Volymer och marknadsandelar på den svenska paketmarknaden På den svenska paketmarknaden levererades uppskatt- ningsvis 121 miljoner paketförsändelser med vikt 0–. Postnord distribuerade merparten av dessa försändelser medan DB Schenker, DHL och stod för en mindre del. Bussgods har så små volymer i sammanhanget () att de inte är med i diagrammet i figur 4.12. Vanligtvis delas paketmarknaden upp i tre olika marknadssegment: B2C, B2B och C2C, beroende på om det är ett företag (B) eller en privatperson (C) som skickar respektive tar emot försändelsen. Av de 121 miljoner paketförsändelserna utgjordes av paket som levererades B2B och av paket som levererades B2C. Endast av samtliga försändelser betalades av en privatkund och leverades till ett företag eller till annan privatkund, . Postnord distribuerar störst volymer, DB Schenker näst störst, DHL tredje störst och på fjärde plats oberoende av marknads- segment. Paketdistributörerna erbjuder ett brett utbud av olika tjänster som möjliggör för kunderna att välja leveranshastighet, leveranspunkt och försäkring.