sou · GWB3110 · 2008-11-18 00:00:00 — 10.4Marknaderna för energieffektiviserande tjänster Av särskilt intresse är marknaderna för energitjänster och energi- besiktningar. Båda marknaderna kan definieras som tjänstemark- nader, även om energitjänsten i regel omfattar leverans och installation av olika energieffektiviserande produkter. I tillgänglig offentlig statistik, t.ex. SCB:s företagsregister, kan ingen av dessa två marknader studeras isolerade. Aktörerna återfinns istället i andra, vidare, avgränsade tjänsteområden, såsom i kategorin Teknisk konsultverksamhet inom energi- miljö- och VVS-teknik med SNI- kod 71124 enligt indelning. Kategorin omfattar samman- taget drygt 3 300 företag varav en majoritet, drygt 2 000 företag är enmansföretag. Endast ett femtiotal företag har fler än 20 anställda och endast ett har fler än 200 anställda. (MM-Partner) branschrapport är avgräns- ningen av marknaden något snävare än i SCB:s kategori med SNI- kod 71124.12 Här ska dock noteras att rapporten behandlar konsult- 10Se konkurrensverkets rapport (2006:01) Tillträdesvillkor för betalsystem – skillnader mellan stora och små aktörer, s. 91 f. 11Se ärende med Dnr 178/2006, i vilket företaget menar att Hemnet missbrukar en dominerande ställning genom att hota utesluta företaget från ifall Allt Om Bostad försöker bygga upp en konkurrerande webbaserad marknadsplats för bostäder. 12MM-Branschrapport 2008 – 3:v35. Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter företag, medan en energitjänst omfattar fler komponenter än konsultverksamhet, t.ex. installationer av t.ex. elektrisk utrustning, styr- och reglersystem och VVS-teknisk utrustning. Däremot torde energibesiktningsbranschen tämligen väl täckas av gruppen energi- teknikkonsulter. Resultaten av MM-Partners kartläggning bör dock kunna ge indikationer på hur strukturen på marknaden för energieffektivise- rande tjänster ser ut i stora drag. Begreppet energitjänst definieras i som den nytta som erhålls genom att använda energi, t.ex. uppvärmning av en byggnad till en viss temperatur, transport av en godsmängd en sträcka eller framställning av en angiven kvantitet aluminium. Begreppet energitjänster tycks i allmänt svenskt språkbruk dock användas som en samlingsbeteckning för en rad olika tjänster med en mer eller mindre klar koppling till energianvändning, t.ex. energirådgivning, energibesiktningar eller tilläggsisolering av bygg- nader. I EG-direktivet ges en snävare definition. Med energitjänst avses enligt artikel 3.e: en fysisk vinst, nytta eller fördel, som erhålls genom en kombination av energi och energieffektiv teknik, vilken tillhandahålls genom ett avtal och leder till en förbättring av energieffektiviteten, som går att mäta eller uppskatta.13 En energitjänst är energitjänst ett samlingsnamn för nya och utvecklade samverkansmodeller för genomförande av besparings- finansierad energieffektivisering och modernisering av byggnader.14 Det huvudsakliga syftet med en energitjänsternas är att identifiera och utföra lönsamma energiåtgärder, för att på så sätt bistå beställarna i deras verksamhet. Skillnaden mellan en traditionell konsulttjänst och en energitjänst, som den definierats ovan, är att 13Direktivets text har här kortats och omformulerats för att underlätta förståelsen. Den materiella innebörden är dock den samma. 14Forum för Energitjänster är ett samverkansprojekt mellan , Energi- kontor Sydost samt ett flertal offentliga och privata aktörer inom fastighetssektorn. Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter energitjänstleverantören garanterar att de genomförda åtgärderna ger ett önskat energieffektiviseringsresultat. Konsultens uppgift är däremot att ge råd eller utarbeta underlag för beslut. Ett gott exempel på energitjänster, enligt direktivets definition, är s.k. Energy Performance Contracting (EPC). Denna tjänst innebär att ett företag (leverantören), genom ett avtal åtar sig att utföra energieffektiviserande åtgärder, t.ex. installera energieffekti- viserande teknik, hos ett annat företag (beställaren). Beställaren kan t.ex. vara ett industriföretag eller en fastighetsförvaltare. Energianvändningen mäts före och efter åtgärderna. Leverantören får betalt genom en del av den kostnadsbesparing, som utgör ett resultat av tjänsten. EPC innebär således att en energibesparing i kronor och energimängd definieras och garanteras i ett avtal med leverantören, som föreslår åtgärderna. Avtalskonstruktionen ger därmed ett incitament för leverantören att utnyttja sin kompetens när projektet genomförs, eftersom en större besparing innebär en större vinst för både leverantören och beställaren.15 Begreppet energitjänst används dock inte på ett entydigt sätt i allmänt språkbruk. Det gäller också energibesiktningar. Tvärtom representerar de företeelser som avses med begreppen ett brett spektrum av energirelaterade tjänster. En Googlesökning på energitjänst respektive energibesiktning ger exempelvis vardera drygt 5 000 träffar och tydlig information om att begreppen används för många olika slag av tjänster, t.ex. golvvärmeinstalla- tioner, braskaminer, värmefotografering, värmepumpar, VVS- tjänster, larm- och bevakningstjänster, statistik om elanvändning, grön el, elsäkerhetsbesiktningar, elnättjänster etc. I många fall ingår begreppet energitjänst i företagens firmor, såsom hos elnätföre- taget . Detta innebär dels ett peda- gogiskt problem när det definierade begreppet ska kommuniceras, dels ett metodologiskt problem när det gäller att kartlägga och analysera marknaderna för t.ex. energitjänster. 15 I har flera delstater lagstiftat om att EPC ska användas vid större energieffektiviseringsåtgärder i offentliga fastigheter. Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter Konsultföretaget har på uppdrag av utredningen kartlagt marknaden för energitjänster i den betydelse som avses i EG- direktivet.16 Av kartläggningen framgår att de flesta företag som agerar på den aktuella marknaden har sin produktmässiga hemvist, eller produktbas, i annan verksamhet, t.ex. i energibranscher eller fastighetsrelaterade stödtjänster, dvs. företag med SNI-koder i intervallet 35100 35140 respektive SNI-kod 81100. Det finns ett tiotal energitjänstföretag som har specialiserat sig på besparingsfinansierad modernisering med garan- terad energibesparing och prestandagaranti på den svenska mark- naden. De energitjänster som tillhandahålls är funktionsentrepre- nader17 och Energy Performance Contracting, EPC. Energitjänster genomförs framförallt genom . Det är färre fastighets- ägare som upphandlar funktionsentreprenader. De säljs vanligtvis in av energitjänstföretagen själva i samband med upphandling av konventionella drift- och underhållsentreprenader. EPC-företagen vänder sig i första hand till större fastighetsägare och funktions- entreprenadsföretagen vänder sig till små och mellanstora företag. har efterfrågan på EPC ökat som ett resultat av att ett antal lyckade projekt har genomförts och antalet aktörer som erbjuder denna energitjänst har blivit fler. Det har genomförts EPC-projekt som omfattar lokal- och bostads- ytor för cirka 100 fastighetsägare. Motsvarande siffra för Funk- tionsentreprenader är att det skrivits avtal med cirka 50 fastighets- ägare för en lokal- och bostadsyta om . Drivkrafterna hos kunderna för att genomföra energitjänstprojekt är flera; dels den energiprisökning som skett , ett stort moder- niseringsbehov inom framförallt den offentliga fastighetsförvalt- ningen samt de europeiska direktiven om energideklarationer och energitjänster. Att bidra till att de nationella miljömålen uppnås är också en stark drivkraft hos några av fastighetsägarna. 16Marknaden för energitjänster, WSP . Rapporten kan laddas ned från utred- ningens hemsida . 17Med funktionsentreprenader menas att en viss specificerad funktion istället för ett speci- fikt utförande upphandlas. Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter Målgrupperna för energitjänstföretagen är i stort sett de samma för samtliga energitjänstföretag, dvs. större privata och offentliga fastighetsägare vars bestånd omfattar kontor, kommersiella lokaler, och flerbostadshus samt industrifastigheter. De flesta energitjänst- projekten genomförs i offentligt ägda lokaler och det är än så länge få energitjänstprojekt som genomförs i kategorin flerbostadshus. De företag som tillhandahåller energitjänster kan i princip indelas i fyra kategorier enligt nedan. Företagen i kategori 1 3 erbjuder alla tjänsten EPC. Det huvudsakliga innehållet i tjänsten är driftoptimering, installations-, styr-, regler- och övervaknings- lösningar, men de tillhandahåller också andra moderniserings- åtgärder såsom konvertering av värmekällor, fönsterbyte, tilläggs- isolering m.m. om kunden så önskar. Denna affärsmodell är lämplig för större fastighetsägare som har lokal- och bostadsytor om eller större. Kategori 1: Företag med byggnadsautomation samt styr- och reglerutrustning som produktbas Dessa företags produktbas är byggnadsautomation samt styr- och reglersystem. och har längst erfarenhet av energi- tjänster och de är de två största aktörerna inom EPC-segmentet i . Automation, Avdelning för Performance Contracting, ägs av TAC, , ägs av Kategori 2: Företag med drift- och underhåll som produktbas Dessa företags produktbas är drift och underhåll i fastigheter. De har utvecklats från renodlade driftföretag till energi- tjänstföretag som erbjuder och företagen växer. Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter Kategori 3: Företag med traditionella konsulttjänster som produktbas Denna kategori av energitjänstföretag har funnits på marknaden och kommer från den traditionella konsultsektorn. De har stor kunskap om energieffektivisering och kompletterar nu sina erbjudanden med garantier för prestanda och energibesparing. EPC- tjänsterna tillhandahålls via separata dotterbolag och avdelningar. Om satsningarna inom området slår väl ut kommer sannolikt fler konsultföretag inspireras att erbjuda energitjänster. Grontmij (tidigare ) Kategori 4: Energiföretag Energiföretagen har energiproduktion, t.ex. fjärrvärme, el och kyla som bas för sin verksamhet. De erbjuder också energitjänster såsom funktionsentreprenader. energi är det energi- företag som har längst erfarenhet av energitjänster. Företaget har skrivit 80 avtal med 50 kunder för lokal- och bostadsyta. I genomsnitt minskar energianvändningen av värme och varmvatten med . har cirka 300 andra energitjänstavtal, omfattande ytterligare 2 med andra servicenivåer. Utöver avtal finns även konsultativa upp- drag såsom energideklarationer, energianalyser, OVK18 m.m. totalt 21 olika erbjudanden mot kund avseende energitjänster i syfte att minska kundens energianvändning. Flera energiföretag är aktörer på energitjänstmarknaden, och ytterligare etableringar pågår. Även begreppet energibesiktning används i flera olika betydelser. Med energibesiktning bör, enligt den definition utredningen tillämpar, menas att ett objekt undersöks med avseende på dess energiegenskaper, varefter lämpliga åtgärder för en förbättrad energieffektivitet i objektet föreslås. Objektet kan t.ex. utgöras av en byggnad och/eller en verksam- het. Byggnaden kan t.ex. vara ett bostadshus, en idrottshall eller en skola. En verksamhet kan utgöras av en butik eller en industri i 18 OVK, Obligatorisk ventilationskontroll. Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter hyrda lokaler eller av en industriell verksamhet, som omfattar både byggnader och industriella processer, t.ex. motordrift och spill- värmeanvändning. När det gäller byggnader kan energibesiktningen avse klimatskalet och/eller installationer, såsom tillförselsystem för värme, kyla och ventilation samt produktionsenheter, såsom pannor, värmepumpar och varmvattenberedare. Det finns, med undantag för energibesiktningar inom systemet med energideklaration av byggnader, inga särskilda regler för hur en energibesiktning ska utföras eller vad den ska omfatta. En sökning på begreppet energibesiktning i tillgängliga branschregister, såsom , eller via Internet, ger vid handen att begreppet tolkas och används på en rad olika sätt. Den vanligaste användningen tycks vara i samband med tjänster som avser termografi, dvs. värmefotografering av byggnader i syfte att identifiera värmeläckor i byggnadens klimatskal. Inom denna bransch synes dock stora variationer föreligga i fråga om omfattning av tjänsten t.ex. i vilken utsträckning åtgärder föreslås liksom beträffande aktörernas kom- petens att förslå lämpliga åtgärder för att energieffektivisera byggnaden. Energibesiktningar inom systemet med energideklaration av byggnader omges däremot av vissa regleringar. Enligt 12 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska fastighets- ägaren utse en oberoende expert för att genomföra en besiktning (energibesiktning) av byggnaden. Kravet på oberoende innebär t.ex. att fastighetsägaren eller en anställd i ett fastighetsbolag inte själv kan utföra uppgiften för egna byggnader eller byggnader som arbetsgivaren äger eller förvaltar utan att först etablera särskilda kontrollrutiner för detta. Enligt förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader ska experten, vid sidan av sin oberoende ställning, ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader. Expertens oberoende och sakkunskap ska kunna styrkas genom att experten själv, eller det företag där han är anställd eller uppdragstagare, är ackrediterat som kontrollorgan enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Kontrollorganet ska dessutom, när det gäller energibesiktningsverksamheten, ha minst en person i arbetsledande ställning, som certifierats för uppgiften av ett ackre- diterat certifieringsorgan. Kravet på oberoende och sakkunskap kan alternativt styrkas genom att experten uppfyller motsvarande krav i annat EU-land. Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter finns, enligt SWEDACs register, cirka 180 före- tag som är kvalificerade enligt ovan att utfärda energideklarationer och utföra energibesiktningar inom ramen för energideklarations- systemet. Härav finns cirka 25 företag i norrlandslänen, ett fyrtiotal i , ett åttiotal i och övriga i . Sammantaget cirka 400 personer är certifierade att utföra arbetet i de aktuella företagen. Som framgått i det föregående används begreppet energibesikt- ning för en rad olika, mer eller mindre avancerade tjänster. De energibesiktningar som sker inom ramen för energideklarations- systemet kan dock, när det gäller bebyggelsen, ses om en plattform för denna typ av tjänst. Flera av de tekniska konsulter, som er- bjuder energibesiktningar i detta sammanhang, bör kunna erbjuda energibesiktningar även i t.ex. industrisektorn. Utredningen bedömer att kretsen av företag som erbjuder energi- besiktningar, inom eller utom systemet med energideklarationer, i allt väsentligt bör återfinnas i gruppen energiteknikkonsulter enligt den branschrapport från MM-partner, som nämnts i det före- gående. Av rapporten framgår att branschen kännetecknas av många små företag och ett mindre antal större företag. Av samtliga 721 företag, som tredje kvartalet 2008 ingick i kategorin energiteknikkonsulter, hade 56 företag 10 anställda eller fler. Sammantaget 61 företag hade mellan fem och nio anställda och 584 företag hade mellan noll och fyra anställda. I den senare gruppen företag var medianantalet anställda en anställd och den övre kvartilen två anställda. I samma grupp var medianen för nettoomsättning och medianvinsten . Bland de största aktörerna återfinns energiföretag såsom E ON, Fortum och . Även tillhör de största företagen på marknaden för energibesiktningar och kommer på andra plats efter E ON i fråga om antal anställda och på fjärde plats efter E ON, och när det gäller nettoomsättning. Här ska dock anmärkas att det är storleken på det företag där energibesiktningsverksamheten ingår, som redovisas i branschrapporten. Det framgår alltså inte hur stor verksamhet med energibesiktningar, som bedrivs i respektive företag. anger exempelvis på sin hemsida att företaget är ett kom- Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter petenscentrum för drift och underhåll och en av de ledande leve- rantörerna av avancerade drift- och underhållstjänster i syfte att säkra en hög tillgänglighet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Data för t.ex. E ON, där en nettoomsättning om redovisats för , avser rimligtvis en betydligt större andel av koncernens samlade verksamhet än enbart konsulttjänster. Informationen är trots detta intressant, eftersom ett stort företag är mindre sårbart än ett mindre och kan avsätta resurser för att ta marknadsandelar på nya tjänstemarknader. Bland energiteknikkonsulter återfinns också många företag, vars huvudsakliga verksamhet avser försäljning av energieffektiviserande teknik, t.ex. värmepumpar. Även företag inom vindkraftindustrin ingår bland energiteknikkonsulterna. En allmän slutsats är därför att även marknaden för energibesiktningar är svår att beskriva med utgångspunkt från traditionella branschindelningar och tillgänglig statistik. På marknaden för energitjänster finns ett tiotal aktörer av varierande storlek. Det finns dock inga riktigt små företag, vilket är naturligt med hänsyn till energitjänstens karaktär. Däremot kan marknaden betecknas som relativt omogen. För detta talar bl.a. det faktum att begreppet energitjänst används för så många olika företeelser vid sidan av energitjänster i den betydelse som följer av EG-direktivet. WSP har i sin rapport till utredningen konstaterat att det finns en betydande potential för tillväxt på den aktuella marknaden. Samma bedömning gör SABO-företagen.19 Några offentliga regleringar, statlig inblandning i marknaderna, strukturella hinder, inträdesbarriärer eller andra hinder mot denna utveckling har inte kunnat identifieras. Däremot har en typ av nätverkseffekt kunnat iakttas i de företag och koncerner, som genom elnätverksamhet har tillgång till data om kundernas energianvändningsmönster. Så är fallet bland elnät- företagen och i de koncerner där, jämte t.ex. produktion och handel med el, även nätverksamhet ingår. Det innebär dels att potentiella kunder kan identifieras, dels att effekterna av eventuella energitjänster, som erbjuds inom samma koncern, kan följas upp centralt hos energitjänstleverantören. Detta kan innebära en viss Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter konkurrensfördel framför aktörer som inte utan kundens med- verkan kan ta del av motsvarande information. Marknaden för energibesiktningar kännetecknas av en stor mängd en- och fåmansföretag samt ett mindre antal större företag. De största företagen kan dock antas svara för en relativt liten andel av marknaden för energibesiktningar. Inte heller på denna marknad tycks föreligga några strukturella hinder eller inträdesbarriärer. Genom lagen om energideklaration av byggnader har efterfrågan på energibesiktningar ökat avsevärt. Det har , enligt , lett till en brist på personal, som ackrediterats i den ordning som beskrivits i det föregående. Detta är dock främst en effekt av att ackrediterings- och certifieringsförfarandet tagit tid att införa och att systemet därför endast funnits tillgängligt under en för- hållandevis . Vissa aktörer, t.ex. , har också understrukit att det finns en mer allmän brist på personal med energikompetens. Det gäller personer med en lämplig bakgrund för att arbeta med energitjänster i stort, men också med energibesikt- ningar, som ingår som en del av en energitjänst. En sådan personal- brist utgör en flaskhals när det gäller att utveckla marknaderna. Kravet på energibesiktning av byggnader har också lett till att tjänsterna finns att tillgå över hela landet, även om utbudet givetvis är mindre i glesbefolkade delar av landet. Det gäller dock de flesta varu- och tjänstområden. Det finns, såvitt utredningen kan be- döma, inte anledning anta att det i någon del av skulle vara svårt att få tag på och anlita en kvalificerad energibesiktare. Det gäller även om avstånden är större och utbudet mindre i vissa delar av landet än i de mer tätbefolkade områdena. 10.5Energieffektiviserande produkter och installationer Utredningen har vid sidan av energitjänster och energibesiktningar, som uttryckligen behandlas i EG-direktivet, studerat några av marknaderna för energieffektiviserande produkter, som kan till- handahållas separat eller ingå som en del i en tjänst. Gemensamt för de utvalda produktområdena är att de utgör exempel på andra åtgärder för en förbättrad energieffektivitet enligt den terminologi som används i EG-direktivet. Urval av produktområden baseras på resultaten i den studie som EnergiCentrum genomfört Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter på uppdrag av utredningen.20 Det viktigaste urvalskriteriet har varit att åtgärderna ska ge en hög energieffektivisering i förhållande till kostnaderna. De produktområden som valts ut är: Värmepumpar används i flera olika tillämpningar med gemensamt syfte att nyttiggöra gratisenergi i luft, mark, sjö eller i restvärme från t.ex. industriella processer. Även fjärrvärme produceras till viss del med värmepumpar. För bostäder och lokaler används i princip tre olika typer av värmepumpar, luft-luftvärmepumpar, luft-vatten- värmepumpar samt mark- och sjövärmepumpar. Den första kate- gorin hämtar gratisenergi från utomhusluft eller frånluft och tillför den utvunna energin till byggnaden genom en invändigt monterad fläktkonvektor. Från luftvattenpumpar distribueras den utvunna energin istället via ett radiator- eller golvvärmesystem. Mark- och sjövärmepumpar hämtar gratisenergi ur en kollektorslinga fylld med vatten och frostskyddsmedel, som kan anläggas i berg (berg- värme), grävas ned i marken eller sänkas ned i en sjö. Den utvunna energin distribueras via radiator- eller golvvärmesystem. De största aktörerna på marknaden för markvärmepumpar är tillverkarna , IVT och Thermia, som tillsammans svarar för mer än hälften av värmepumpmarknaden i detta segment. Thermia ägs av det danska företaget . är ett svenskt, börsnoterat företag. IVT har förvärvats av tyska och pågår en förändring av produkterna där IVT:s tekniska lösningar återfinns i värmepumpar med varumärket . IVT:s produkter säljs nästan uteslutande via nät av fristående åter- försäljare, som i regel inte saluför värmepumpar av andra fabrikat. Det finns också ett antal mindre tillverkare i såsom , , Eviheat och Save it Naturvärme. CTC är ett svenskt märke ägt av , som tillverkar värmepumpar i i . har även tyska fabrikat, såsom Viessmann och Stiebel Eltron kommit in på marknaden. 20 Energieffektiviseringspotential i bostäder och lokaler, EnergiCentrum,, . Rapporten kan laddas ned från utredningens hemsida . Marknaderna för energieffektiviserande tjänster och produkter tillgodoser dock, än så länge, en liten del av marknadens behov. En aktör som försöker vinna insteg på den svenska värmepump- marknaden är tyska med huvudkontor i i . Vaillant är ett av ledande företag inom värme- teknologi, i synnerhet gasvärme. 10.5.2Marknaderna för isoleringsmaterial m.fl. finns tre stora aktörer Saint-Gobain, Isover, Paroc och Roxull (). Alla tre har hela eller delar av som aktörsområde med ett flertal fabriker utspridda i olika länder och säljbolag där produktion saknas. I har alla tre betydande position och täcker i stort sätt samtliga produkt- och marknadssegment. Dessutom finns två importerade fabrikat av betydelse: () och (). Naturligen är dessa mindre aktörer som främst inriktar sig mot konsumentmarknaden. Starka indikationer finns, enligt företrädare för isoleringsbranschen, på att ytterligare två större aktörer, Knauf och Guardian, planerar ett inträde på den svenska marknaden. Handelsvägarna varierar med kundsegmenten men den domi- nerande är via bygghandeln till byggnadsentreprenörer och konsu- menter. Inom bygghandeln finns ett antal kedjor som i ett par fall är rikstäckande och någon mera regionalt aktiv.