sou · GOB35 · 2001-01-01 00:00:00 — Inom ramen för RFV:s avvecklingsuppdrag, vad avser försäljning av fastigheterna till en ny ägare och presumtiv tillhandahållare av boendet, föreligger det därifrån ett behov av att få någon indikation på omfatt- ningen av boendet. Baserat på kalkylerna i samband med prissättningen bedömer kommittén att boendevolymerna för de båda centerorterna tillsammans kan komma att ligga på en nivå om cirka 15 000 övernatt- ningar . 10 Särskilt stöd under uppbyggnadsskedet Kommittén gör bedömningen att den ombildade verksamheten av skäl som redovisats ovan och som ytterligare beskrivs nedan, har behov av ett ekonomiskt stöd . Kommittén uppskattar till . Stöd bör finansieras genom anslag över statsbudgeten genom att del av de nuvarande 170 milj. kr under anslag A 1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. inte fördelas till kassorna utan tillförs FMC. Detta ekonomiska stöd trappas ned . Det ekonomiska stödet behövs intill dess att FMC får upp produktionsvolymen och genom köp från försäkringskassorna uppnår full kostnadstäckning för kärnverksamheten. Genom det ekonomiska stödet för uppb yggnadsperioden ges FMC förutsättningar att kunna hålla en stabil prisnivå. bör för FMC-verksamheten tilldelas särskilt ekonomiskt stöd av de nuvarande under anslag A 1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Behovet bedöms uppgå till , och I det följande redovisar kommittén per olika områden de ytterligare omständigheter utöver produktionsvolymerna, som kommittén anser motiverar behovet av initialt ekonomiskt stöd. Verksamheten vid RFV:s sjukhus har under en lång följd av år varit anslagsfinansierad och genom ersättningssystemets konstruktion erbjudit mer eller mindre gratistjänster till försäkringskassorna. Att gå från detta till en situation där köparen kan välja producent och tjänsterna ska säljas till sitt fulla pris är en stor omställning. Konstruktionen i sig, beställare- /leverantörsmodell och intäktsfinansierad verksamhet ger inbyggda drivkrafter till kostnadseffektivisering samt kvalitetsstyrning efter kundernas behov, men produkterna behöver utvecklas för att bli en etablerad del av medarbetarnas vardag, såväl inom inom kassorna som FMC. Kompetenser och produkter som till stor del är nya, jämfört med de befintliga vid RFV:s sjukhus, behöver utvecklas. Utöver den långsiktiga kompetens- och metodutveckling som finansieras genom prissättningen av utredningarna bedöms därför p g a produktionsbortfall under uppbyggnadsskedet en successivt minskande anslagsfinansiering nödvändig. Behov av särskilda marknadsföringsinsatser bedöms också föreligga mot bakgrund av nuvarande skiftande relationer mellan kassorna och sjukhusen samt att verksamheten tar en ny inriktning, vilken måste pro- fileras. Initialkostnaderna bedöms fördelas lika på externa och interna kostnader. De senare främst genom att personella resurser från Försäk- ringskassan tas i anspråk. Underlaget för att bedöma i vilken omfattning FMC ska nyttja klient- hotell är i dagens läge osäkert. Bland annat har kommittén aviserat be- hov av kortare utredningstider. Vidare har i fram- förts önskemål om att kunna ta dagklienter. Svårigheter att i uppb ygg- nadsskedet bedöma den totala mängden utredningar, fördelningen på utredningar med internat kontra externatboende samt mellan långa och korta internatutredningar bör ligga till grund för tillskjutande av sär- skilda resurser som kan betraktas som garderingspengar då man in- ledningsvis kommer att ha en stor osäkerhet i kostnader för boendet. Läget kan således uppkomma att FMC måste subventionera boendet för att inte drabbas av låg efterfrågan av utredningar p g a boendekostna- derna. IT-stöd/kommunikation med försäkringskassorna Särskilda insatser vad gäller databaserade stödsystem kan komma att krävas för att redan från början kunna möta nya ekonomiska krav, krav på enhetliga metoder samt kundernas krav på kvalitet, vilka ställs på verksamheten. Insatserna bedöms bli av den omfattningen att det mo- tiverar ett tillskjutande av särskilda resurser för att verksamheten inte ska belastas med för tunga, initiala kostnader. Särskilda resurser kan avse verksamhetsanalys (kartläggning av verksamhet, behov och ut- formning av datorstöd), utbildning inkl. material, systemförvaltning m.fl. kringkostnader. Investering i hårdvaror ska i vanlig ordning dock finansieras med lån i . Anpassning till den nya huvudmannens system och rutiner Såväl redovisningsregler och -system som personaladministrativa för- utsättningar förändras radikalt genom övergången från aktiebolagsform Bland annat bedöms be- höva anpassas till den inom socialförsäkringsadministrationen (SFA) gällande och formerna för att redovisa verksamheten som en del av . Vidare måste system och rutiner för styrning och uppföljning av FMC:s verksamhet utvecklas. 11Reglering av behov av likviditet i uppbyggnadsskedet föreslås för FMC-verksamheten erhålla en kredit på räntekontot Kreditbehovet bedöms till . Behovet av krediter och kreditlöften som tillgodoser behovet av likvidet får anses som relativt stort då det kan befaras ta innan verksamhetens likviditetsflöde blir positivt. Den tidsmässiga variationen i efterfrågan på utredningar kan antas variera men vi saknar underlag för att bedöma hur. Kommittén gör dock bedömningen att en likviditetsreserv motsvarande tre månaders driftskostnader är ett minimibehov. kreditutrymme föreslås därför bli utökad med för dess FMC- verksamhet. har att återkomma om behovet därefter. 12 Finansiering av anläggningstillgångar föreslås för FMC-verksamheten erhålla en investeringsram genom upptagning av lån i Riks- gälden. Investeringsramen föreslås vara . Anskaffning av anläggningstillgångar kan komma att ske genom att de nya centren övertar/köper maskiner och inventarier av de existerande bolagen och dels genom kompletterande nyanskaffningar. I det förra fallet har kommittén som utgångspunkt att befintliga lösa tillgångar som 98 Bilaga 3 SOU 2000:5 krävs för FMC-verksamheten kan övertas utan vederlag. 4 De nyan- skaffningsbehov som kommittén bedömt och kalkylerat avser i första han IT-utrustning samt vad som särskilt krävs för de arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningarna (ARU). låneram föreslås utökad med för FMC-verksamheten gällande . har att återkomma om be hovet därefter. 13Ekonomiskt stöd för nyetablering på andra orter Regionaliseringsfrågan är enligt uttalanden i propositionen 1998/99:76 en fråga för den nya huvudmannen d.v.s. Östergöt- land att bedöma och agera i. Kommittén har dock funnit denna fråga ha en sådan betydelse att kommittén redovisar förslag till inriktning och förutsättningar i denna fråga. Som tidigare nämnts har kommittén för avsikt att genomföra en marknadsundersökning. Resultaten av denna förväntas ha betydelse för de initiala centerorterna men även utgöra ett viktigt underlag i regionaliseringsfrågan. Kommittén gör redan nu den preliminära bedömningen att en regionalisering är trolig och motiverad för att kunna tillgodose landets samtliga försäkringskassors behov av de aktuella utredningarna utifrån ett FMC- perspektiv. För att som huvudman för FMC skall kunna genomföra en regionalisering, med de ekonomiska risker som är förknippad med en sådan, måste vissa ekonomiska förutsättningar ges, vilka redovisas inom ramen för följande förslag riktade till . En inriktning bör vara nyetablering med ett nytt center per , 2002 respektive 2003 Ett belopp om bör reserveras för de ekonomiska risker som finns samt för initialkostnader Beloppet bör reserveras från Folkpensioneringsfonden alterna- tivt från 4 Se 7 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) Svårigheter att tillgodose det efterfrågade behovet enbart utifrån orterna kan antas komma att föreligga. Om det bedöms väsentligt att verksamhet etableras på annan ort för att tillgodose efterfrågan behövs ekonomiskt stöd och garantier för de risker som det innebär. Kommittén anser att en lämplig finansieringskälla för detta är behållningen i folkpensioneringsfonden och att regeringen bör tillskjuta sådan medel efter särskild inlaga från . Ett alternativ till denna lösning kan vara att medel motsvarande en "rest" av de uppgående till reserveras för initialkostnader för utbyggnad med nya regionala enheter. 14 Riskkapital vid avveckling Eventuellt ansamlade förluster samt kostnader för personalav- veckling m.m.vid nedläggning av hela eller delar av verksam- heten tas ur folkpensioneringsfondens kapital. Kommittén gör bedömningen att ett införlivande av FMC i SFA-ad- ministrationen inte får innebära ett ekonomiskt risktagande för den . Folkpensioneringsfonden bedöms vara den naturliga ekonomiska källan för riskkapital för eventuella avvecklingskostnader. Sammanfattande bild av resurser och finansiering Intäktsfinansieras och byggs upp enligt följande modell. till team (ex. eko/pers.adm.) Finansieras dels med forskningsmedel dels med avkastningsmedel från folkpensioneringsfonden. Kurs- och konfe- rensadministra- tion Lokal/inter- natskostnader Särskilt stöd under uppbyggnadsskedet Ekonomiskt stöd för etablering på andra orter Riskkapital vid av- veckling Del av de 170 milj en treårsperiod, varefter verk- samheten ska finansiera sig riskkapital för eventuell etable- ring på andra orter än Scenarie och målsättningar respektive 2002 .................... Processer, fokusområden och målstruktur..................................... Mål – Utredningsverksamheten .................................................... Mål – Forskning .......................................................................... Mål – Kunskapsförmedling.......................................................... Mål – Personal ............................................................................ Uppföljning och redovisning ......................................................... Genom detta dokument redovisas den övergripande verksamhetsplanen inklusive budget för FMC-verksamheten för samt en scenarie- beskrivning vad avser målsättningar och uppgifter för de två därefter följande verksamhetsåren. Beträffande planer för kompetensutveckling, information- och marknadsföring samt arbetsmiljö kommer dessa att upprättas . En utgångspunkt för verksamhetsplanen för är att organisa- tionskommittén (S1999:03) med uppgift att förbereda inrättandet av försäkringsmedicinska centrum i sitt uppdrag bl.a. skall: Upprätta förslag till mål och verksamhetsidé Klargöra de ekonomiska villkoren för verksamheten Redovisa förslag till former för stöd av forskning och utveckling Baserat på förslagen från organisationskommittén fördjupas och opera- tionaliseras sedan detta till en verksamhetsplan och budget vilken be- slutas av . Respektive FMC (och ) bryter sedan ned och omsätter VP:n till en mer operativ mål- och aktivitetsplan som i delar går ned på teamnivå. Dessa mål- och aktivitetsplaner skall tas fram i en samordnad process för att säkerställa likformigheten mellan de båda produktionsenheterna. Kommittén har genom sina rapporter till () 990615 respektive till 990812 redovisat ut- gångspunkterna för verksamhetsinriktningen samt vilka ekonomiska förutsättningar som behöver uppfyllas. Genom regeringens budgetpro- position (1999/2000:1) har förslag om e konomiskt stöd lagts som i stort sett ansluter till kommitténs förslag. förväntas fatta beslut i de frågor som berör FMC . FMC-verksamheten är jämfört med kassans verksamhet i övrigt art- skild genom att den är intäktsfinansierad på en konkurrensutsatt mark- nad. FMC kommer att verka på en marknad men med organisatorisk hemvist inom SFA och där kvalitetskraven från RFV kommer att vara styrande liksom kundernas, d v s försäkringskassornas krav och önskemål. Vad gäller redovisningskrav från regeringen och RFV genom kom- mande regleringsbrev för så är dessa för dagen inte beslutade. Enligt underhandsuppgifter pekar de dock på följande re dovisningskrav: Antal genomförda försäkringsmedicinska utredningar och arbets- livsinriktade rehabiliteringsutredningar samt effekterna av dessa uppdelat på olika åtgärder Hur verksamheten med att utveckla forskningen och försäkrings- medicin har bedrivits Ekonomiskt utfall av verksamheten För FMC-verksamheten gäller därutöver samma styrande dokument som generellt gäller för kassans verksamhet i övrigt, d. v. s. de inom olika områden gällande policyprogrammen. (Arbetsmiljö, Jämställdhet, Personal, Service, Säkerhet) Frågan om vilka kollektivavtal respektive avtal och överenskom- melser i övrigt som skall tillämpas är för dagen en öppen fråga. Detta mot bakgrund av att det formellt är övertagande av verk- samhet och att frågan om ev. inrangeringsavtal ännu inte avgjorts av de centrala parterna. FMC:s kärnverksamhet består av försäkringsmedicinska utredningar (FMU) och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar (ARU) som produceras på en konkurrensutsatt marknad och som säljs till försäk- ringskassorna. Därutöver kommer en forskningsverksamhet att finnas. har kommittén bedömt att även kunskapsförmedling visavi olika avnämare är motiverad och möjlig att utveckla inom FMC. Kommittén har funnit det lämpligt att låta dessa sinsemellan beroende, men olika arbetsprocesser, utgöra FMC´s huvudprocesser. uppfattning om verksamhetsinriktning på en övergripande nivå har kommit till uttryck enligt följande: FMC skall utreda särskilt svåra och komplexa ärenden där före- liggande medicinska underlag av kassorna inte kan användas som underlag för en försäkringsmedicinsk och försäkringsjuridisk be- dömning, utan kräver tillgång till den särskilda och unika kompetens som kommer att finnas vid FMC. 1.Verksamheten skall inriktas på försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar där försäkrade med sammansatta och svårbedömda besvär prioriteras. 2.Verksamheten skall bidra till att skapa förutsättningar för en rätt- vis, objektiv och förutsägbar rättstillämpning. 3.Verksamheten skall präglas av en välstrukturerad arbetsmodell med täckning för de två huvudslagen av utredningar. 4.Verksamheten skall kännetecknas av en hög och bred kompetens genom i huvudsak egna resurser som vid behov kan kompletteras med externa konsultresurser. En hög etik och en helhetssyn på människan skall prägla verksamhetsutövningen vid FMC. 5.Verksamheten skall svara för metodutveckling och kunskaps- överföring som anknyter till verksamhetens målgr upp. 6.Verksamheten skall svara för forskning inom området. 7.Verksamheten, vilken kommer att bedrivas på en konkurrensutsatt marknad skall präglas av en aktiv dialog med FMC:s kunder. 8.Verksamheten skall stå under tillsyn av och är därför inte att se som medicinsk verksamhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen. För de enskilda legitimerade yrkesutövarna i kärnverksamheten har att utöva tillsynen. Beträffande den sistnämnda punkten pågår dock ett internt arbete inom med uppgift att analysera om vissa rättsregler på hälso- och sjukvårdsområdet är tillämpliga på verksamheten. Den råd- ande uppfattningen inom departementets arbetsgrupp kan uppfattas som att hälso- och sjukvårdslagens regler är tillämpliga. Enligt uttalanden i propositionen 1998/99.76 skall regeringen vid behov återkomma till med förslag till lagändringar. Som en konsekvens av att FMC:s verksamhet utgör ett eget resultat- område följer krav att särredovisa verksamheten i årsredovisning 1. Det ställer också krav på redovisning och uppfölj- ningssystem som ger underlag för en rättvisande prissättning. 1 30 § Avgiftsförordningen 1992:191 kan verksamheten och hur den är tänkt att finansieras illustreras genom nedanstående sammanfattande tabell. Intäktsfinansierad samt ek.stöd från Basresurs – finansierad genom ek. stöd från folkpensioneringsfonden. Forskningsprojekt – medel från ex- Att tillgodose försäkringskassornas behov av utredningar för i första hand försäkrade med sammansatta och svårbedömda besvär och ge underlag för en rättvis, objektiv, likformig och förutsägbar tillämp- ning av socialförsäkringslagstiftningen. Att genom en forskningsverksamhet tillgodose socialförsäkringens behov av forskningsresultat som är relaterad till socialförsäkringens uppgifter. Att säkerställa kunskapsförmedling baserat på kunskap och verk- samheten vid FMC samt resultat från forskningen Detta gör vi genom att: Erbjuda försäkringskassorna välstrukturerade utredningar som upp- fyller givna kvalitetskrav och där utredningarna präglas av en hel- hetssyn i utredningsteamen, baserade på kundens behov och fråge- ställningar. Bedriva en forskningsverksamhet som inriktningsmässigt och orga- nisatoriskt utgår från socialförsäkringens behov. Erbjuda kassorna och andra avnämare den kunskap som finns inom det försäkringsmedicinska och arbetslivsinriktade rehabiliterings- området inom FMC samt resultat av forskningsverksamheten. De centrala verksamhetsmålen för FMC vilka utgår från bl.a. bedömt behov från kassorna och det ekonomiska stödet enligt budget- propositionen är följande: Bildandet av fungerande och kompetenta utredningsteam. Program- och metodutveckling av FMU och ARU utifrån kvalitets- kraven från RFV och kundernas behov och önskemål. Ekonomisk balans baserat på intäkter från kassorna och ekonomiskt stöd. Produktionskapacitet om 200 utredningar/team och att förutsätt- ningar skapas för att öka kapaciteten genom program- och metodut- veckling och där den värdeskapande tiden ökas. Införande av kvalitetssystem (internt och externt) och med inriktning att nå kvalitetscertifiering till utgången av verksamhetsåret vad avser FMU. Etablering av forskningsverksamhet organisatoriskt, definiering av forskningsprogram och start av forskningsprojekt. Etablering av kunskapsförmedlingsverksamheten genom att denna organiseras och att ett grundutbud definieras per målgrupper inom och utanför SFA samt att en prissättningsmodell tas fram. 5Scenarie och målsättningar respektive 2002 Verksamheten skall i mindre grad bli beroende av ekonomiskt stöd. En utgångspunkt för planeringen är att det ekonomiska stödet enligt orga- nisationskommitténs tidigare förslag från 990812 till Socialdeparte- mentet kommer att uppgå till 11 respektive för åren 2001 re- spektive 2002 för utredningsverksamheten samt därtill för bas- resurs i forskningsverksamheten. En utgångspunkt är vidare att garantier för en kommande regionalisering finns. För att uppnå de önskade e konomiska effekterna erfordras en pro- duktionsvolym som per 2002 bör uppgå till 2 700 utredningar . Inom forskningsverksamheten skall det finnas pågående forsknings- projekt inom de definierade forskningsområdena och delrapporter från dessa. Vidare skall nätverk etableras med uppgift att svara för kun- 2 Med värdeskapande tid avses dels den direkta utredningstiden och dels andra aktiviteter arrangerade av FMC, ex.vis. föreläsningar och andra gruppaktiviteter. Verksamhetsgrenen för kunskapsförmedling skall struktureras för att kunna erbjuda kassorna och andra avnämare infor- mation och kunskap Regionalisering till ytterligare platser i landet är beroende av behov och efterfrågan från kassornas sida. Beslut om regionalisering måste föregås av en noggrann analys och genomförandeplanering för att beakta de möjligheter men också risker som kan föreligga genom etablering av nya centrum. Baserat på bl.a. ett analys- och planeringsunderlag som tagits fram inom FK samt diskussioner med ledningen för , kommer ett regionaliseringsprojekt att etableras . Inriktningen är att ett nytt FMC- Väst är etablerat i . Vad avser därefter kommande regionaliseringsbehov så är en preli- minär bedömning att de fyra nordligaste länen kan komma att ange ett behov av ett eller flera FMC lokaliserade till Norrlandsområdet. 6Processer, fokusområden och målstruktur Centralt för verksamhetsplanen är att kommunicera vad som skall upp- nås planen avser. De övergripande målen har an- givits under punkt 4 ovan. Nedan följer en konkretisering av mål för . För att göra denna centrala del tydlig och överskådlig har en in- delning av verksamheten skett i tre huvudprocesser. (Försäkringsmedicinska- o Arbetslivsinriktade rehabiliteringsutred- ningar) För varje huvudprocess anges resultatmål, dvs vad som skall uppnås. För att tydliggöra systematiken är resultatmålen ordnade i fyra fokus- områden. Skall visa organisationens ekonomiska resultat under det gångna verksamhetsåret. Berör aspekter på hur organisationen fungerar i relation med avnämarna. Visar hur interna processer och funktioner fungerar. Skall visa på den långsiktiga utvecklingen Inom respektive huvudprocess anges även s.k. nyckeltal som följs upp kontinuerligt. Nyckeltalen är viktig styrinformation till ledningen för att följa utvecklingen. 7 Mål – Utredningsverksamheten För att kunna hålla en hög kvalitet krävs ett fortgående program- och metodutvecklingsarbetet utifrån försäkringskassornas behov och önskemål men också utifrån RFV:s kvalitetskrav. är det första uppbyggnadsåret och det är av största vikt att det inom FMU- och ARU- området finns definierade utredningar som kan genomföras av kompetent och motiverad personal. Utredningar är kärnverksamheten vid FMC. Generellt gäller att ut- redningarna skall vara fokuserade på funktionsförmåga hos individen. Vidare slås fast i kommitténs skrivelse till RFV att samtliga slag av ut- redningar som genomförs vid FMC skall följa en strukturerad modell som täcker såväl försäkringsmedicinska utredningar (FMU) som ar- betslivsinriktade rehabiliteringsutredningar (ARU). Detta innebär att när en försäkringsmedicinsk utredning genomförts vid FMC enligt en definierad modell för dessa utredningar, skall den kunna följas av en strukturerad arbetslivsinriktad rehabiliteringsutredning som naturligen kan utgå från den förra utredningens resultat. En översättningsbarhet skall således finnas mellan FMU och ARU. Faktorer som är av avgörande betydelse för framgång torde vara prissättningens anpassning till antagen produktionsvolym. En annan förutsättning är att budgeterad volym säljs. Kassornas kännedom om FMC:s verksamhet är av stor vikt. Vidare måste FMC ha en god till- gänglighet via telefoni och datamedia. Tidsaspekterna från köp av ut- redning till leverans av densamma är viktiga för kassorna. Den värde- skapande tiden sett ifrån kundens och den försäkrades perspektiv under FMC-vistelsen är viktig ur ett effektivitetsperspektiv. måste verksamheten organiseras med hänsyn till tid för reflektion, bearbetning och sammanfattning. Vid en bedömning av möjligheterna att öka den värdeskapande tiden måste också vägas in teammedlemmarnas för- utsättningar att med bibehållen kvalitet genomföra dessa slag av, komplexa utredningar. Producerad volym / budgeterad volym per FMC-ort och team. Utredning skall påbörjas från det att avrop överenskommits mellan parterna. Beställaren skall erhålla utredningsresultatet efter avslutad utredning. Antal avrop / försäkringskassa Resultatet av ett analysarbete om hur produktionen av utredningar skall kunna ökas sett skall redovisas Produktionskapaciteten per team skall i genomsnitt vara 225 utredningar FMU:s grundutredning skall kvalitetscertifieras Kunduppföljningssystem skall utvecklas och implementeras Värdeskapande tid skall uppgå till av den försäkrades närvarotid Inom FMU skall modulerna vara definierade och införda senast . ARU skall vara definierad och införd . Förberedelser, planering och åtgärder för uppstart av ytterligare ett FMC med driftstart . ARU skall förberedas för kvalitetscertifiering 8 Mål – Forskning Forskningen inom FMC skall kännetecknas av att den tjänar socialför- säkringens intresse och uppgifter, dvs ge en ökad kunskap inom försäk- ringsmedicin och rehabiliteringsområdet. Ekonomiska resurser för bas- resurser har ställts till förfogande genom regeringens budgetproposition. Inriktningsbeskrivningar behöver fördjupas, forskningsprojekten definieras, finansieras och komma igång. Kopplingen till forsknings- institutioner är bestämd till i första hand , i samt Hälsouniversitetet i . Därutöver kommer nätverk att byggas upp med företrädare för forsk- ningsinstitutioner inom området.