债券简称：18 云工 01 债券代码：143432.SH
    债券简称：16 云工 01 债券代码：136542.SH
    债券简称：16 云工 02 债券代码：136664.SH云南省工业投资控股集团有限责任公司
    2019 年度临时受托管理事务报告
    （四）债券受托管理人
    （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
    2019 年 4 月重要声明
    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
    信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
    目录
    一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4
    二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
    三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 5
    四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 6
    五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 7
    一、 本期债券核准情况
    （一）18 云工 01
    本次债券于 2016 年 12 月 30 日经云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“云南工投”）第一届董事会第 68 次会议审议通过，于 2017
    年 3 月 31 日，经发行人 2017 年第一次临时股东会审议并通过了云南省工业投资控股集团有限责任公司发行公司债券的议案，经中国证监会“证监许可
    [2017]1888 号”文件核准，发行人获准公开发行不超过 28 亿元公司债券。
    发行人于 2018 年 8 月 30 日成功发行 11.8 亿元公司债券（以下简称“18 云
    工 01”）。
    （二）16 云工 01、16 云工 02
    本次债券于 2015 年 6 月 4 日经发行人第一届董事会第 54 次会议审议通过，
    于 2015 年 6 月 4 日，经发行人 2014 年度股东会审议并通过了云南省工业投资控股集团有限责任公司发行公司债券的议案，经中国证监会 “证监许可
    [2015]3064 号”文件核准，发行人获准公开发行不超过 15 亿元的公司债券。
    发行人于 2016 年 7 月 26 日、2016 年 9 月 26 日分别成功发行 7 亿元、8 亿元公司债券（以下简称“16 云工 01”、“16 云工 02”）。
    二、 本期债券的主要条款
    （一）18 云工 01
    “18 云工 01”的主要条款：
    1、债券名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。
    2、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元），分期发行，首期发行规模不超过 18 亿元。最终发行规模为 11.8 亿元。
    3、债券品种和期限：本期债券的期限为 3 年。
    4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限保持不变。
    5、担保情况：本次债券为无担保债券。
    6、信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，本期债券信用等级为
    AA＋，发行人主体长期信用等级为 AA＋。
    （二）16 云工 01、16 云工 02
    “16 云工 01”主要条款：
    1、债券名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）。
    2、发行总额：本期债券发行总规模不超过 15 亿元，分期发行。首期基础发
    行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。如首期发行规模达 15 亿元，后续不再分期发行；如首期发行规模不足 15 亿元，不足部分可在后续期间发行。本期债券最终发行规模为 7 亿元。
    3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年。
    4、债券票面利率及其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限保持不变。
    5、担保情况：本次债券为无担保债券。
    6、信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，本期债券信用等级为
    AA＋，发行人主体长期信用等级为 AA＋。
    “16 云工 02”主要条款：
    1、债券名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）。
    2、发行总额：本期债券基础发行规模为人民币 4 亿元，可超额配售不超过
    4 亿元。如本期发行规模达到 8 亿元，后续不再发行；如本期发行规模不足 8 亿元，不足部分可在后续期间发行。本期债券最终发行规模为 8 亿元。
    3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年。
    4、债券票面利率及其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限保持不变。
    5、担保情况：本次债券为无担保债券。
    6、信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，本期债券信用等级为
    AA＋，发行人主体长期信用等级为 AA＋。
    三、 本期债券的重大事项
    国泰君安作为“18 云工 01”、“16 云工 01”、“16 云工 02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示。根据发行人披露的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于股东变更的公告》，相关重大事项及发行人应对措施如下：
    一、云南工投股东发生变更根据《云南省国资委关于云南省国有资本运营有限公司以非公开协议方式转让云南省工业投资控股集团有限责任公司 36%股权的批复》（云国资产权[2019]30 号），决定同意云南省国有资本运营有限公司（原公司名称：云南圣乙投资有限公司）以非公开协议方式将所持有的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投”）36%的股权（金额人民币 230400 万元）转让给云南省土地储备运营有限公司。
    云南工投原股权结构为云南省国资委持有 41.112%股权；云南省国有资本运
    营有限公司持有 36%股权；云天化集团有限责任公司持有 5%股权；云南省财政
    厅持有 4.568%股权；云南铜业（集团）有限公司持有 3.33%股权；云南冶金集团
    股份有限公司持有 3.33%股权；云南锡业集团（控股）有限责任公司持有 3.33%
    股权;云南昆钢金融控股集团有限公司持有 3.33%股权。现变更为云南省国资委
    持有 41.112%股权；云南省土地储备运营有限公司持有 36%股权；云天化集团有
    限责任公司持有 5%股权；云南省财政厅持有 4.568%股权；云南铜业（集团）有
    限公司持有 3.33%股权；云南冶金集团股份有限公司持有 3.33%股权；云南锡业集团（控股）有限责任公司持有 3.33%股权;云南昆钢金融控股集团有限公司持有
    3.33%股权。
    云南工投已于 2019 年 3 月 18 日召开云南省工业投资控股集团有限责任公
    司 2019 年第一次临时股东会表决通过上述股权变更事项，并于 2019 年 3 月 27日收到昆明市工商行政管理局《准予变更登记通知书》（昆登记内变核字[2019]
    第 5842 号），目前云南工投已完成国家出资企业产权变动登记。
    四、 提醒投资者关注的风险
    作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人存在股东变更及其他重大事项情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人相应风险。
    五、 受托管理人的联系方式
    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
    联系人：赵青、朱杰、耿立联系电话：021-38676873、021-38677741