鲍威尔讲话引发金融市场震荡。他讲话开始后,美股大盘保持涨势,三大指数刷新或接近日内高位,美元指数短线转跌,刷新日低,美债收益率短线回落。但这样的走势未能持久,美股此后重演周四的盘中转跌,芯片股等科技股继续领跌,美元指数反弹,又创两个多月来新高,美债收益率拉升,对利率更敏感的两年期美债收益率一度逼近一个多月前所创的2007年来高位,而后美股逐步反弹转涨,美元和美债收益率回吐部分升幅。
本周美股跌宕起伏:周一市场强烈预期AI标杆英伟达业绩强劲,美股在科技股带领下走高,标准普尔下调多家美国银行评级后,银行股拖累美股周二回落,PMI逊色令市场加码押注央行暂停加息,周三美股反弹,英伟达超预期优异的财报公布后,周四市场做出买消息卖事实反应,美股大幅回落,AI动力熄火;周五美股在鲍威尔讲话期间上演过山车,凭借周五反弹,纳指和标普摆脱了本月持续单周累跌的危险,但周四重挫的道指未能抹平跌幅,继续累跌。
鲍威尔讲话后三大美股指曾转跌 纳指标普结束三周连跌 芯片股指盘中转涨 英伟达仍跌超2%
鲍威尔讲话结束后、开盘一个多小时后,三大指数齐转跌。纳指曾跌近0.7%,标普曾跌近0.5%,道指曾跌70点,后跌幅收窄。早盘尾声时,道指和标普先后转涨,午盘纳指也转涨。午盘刷新日高时,纳指涨近1.3%,道指日内涨超340点、涨约1%,标普涨近1%。
科技股为重的纳斯达克100指数在鲍威尔讲话期间曾涨超1.2%,讲话结束后转跌,午盘转涨后刷新日高,收涨0.85%,在周四大幅回落逾2%后反弹。价值股为主的小盘股指罗素2000也在早盘转跌,午盘转涨,收涨0.4%,告别周四回落刷新的7月6日以来低位。
周四齐跌的标普500各大板块全线反弹,特斯拉所在的非必需消费品涨1.1%领涨,原油上行支持的能源也涨逾1%,工业涨近0.9%,苹果所在的IT涨逾0.8%,通信服务涨近0.2%,涨幅垫底。
周五芯片股总体追随大盘早盘转跌,午盘转涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘曾涨超1%,转跌后跌超1%,午盘回涨,收涨约0.4%,本周累涨约1%。
周四回落的龙头科技股多数反弹。周四止步三连阳的特斯拉保持涨势,鲍威尔讲话期间涨超3%,三大股指转跌后一度回吐大部分涨幅,后持续走高,收涨3.7%,反弹至8月14日以来高位,本周累涨10.7%,主要源于周一涨7.3%创3月21日以来最大涨幅。
FAANMG六大科技股中,周四跌离连涨四日所创8月4日以来高位的奈飞收涨逾2.2%,几乎抹平周四的半数跌幅;苹果收涨近1.3%,开始靠近周三连涨四日刷新的8月4日以来高位;亚马逊收涨近1.1%,靠近周三反弹刷新的8月15日以来高位 ;周四跌超2%跌落连涨三日所创8月7日以来高位的微软收涨逾0.9%;谷歌母公司Alphabet收涨不足0.1%,未能靠近周三连涨三日所创的7月31日以来高位;而Facebook母公司Meta收跌0.4%,在周三反弹至8月16日以来高位后连跌两日。
多只周四大跌的AI概念股反弹。截至收盘,周四跌近12%的C3.ai(AI)涨超1%, 周四跌近7%的SoundHound.ai(SOUN)涨超2%,周四跌超7%的Palantir(PLTR)涨超2%,周四跌超3%的Adobe(ADBE)涨超2%,周四跌超6% 的BigBear.ai(BBAI)涨近0.8%。
连续两日反弹的银行股指数未能追随大盘转涨,因周二在标普下调五家美国银行评级后大跌,本周连续第四周累跌。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近0.5%,逼近周二连跌七日刷新的6月28日以来低位,本周累跌2.1%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌0.7%,接近周二连跌七日刷新的7月14日以来低位,本周累跌近2.8%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)也收跌0.7%,逼近周二连跌三日刷新的7月14日以来低位,本周跌2.5%。
大银行多数下跌,富国银行跌近0.5%,美国银行跌0.4%,摩根士丹利跌近0.3%,摩根大通跌逾0.1%,而花旗涨近0.4%, 高盛微涨。地区银行中,Zions Bancorporation(ZION)收跌约1%,西太平洋合众银行(PACW)跌近0.8%,阿莱恩斯西部银行(WAL)跌0.3%,而Keycorp(KEY)涨不足0.1%。
热门中概股总体午盘收窄跌幅,多数仍收跌。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘刷新日低时跌约2%,微幅收跌0.03%,虽然连续两日未能收涨,但本周累涨1.6%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌0.4%和1.4%。收盘时小鹏汽车涨超8%,金山云涨超5%,富途控股涨超3%,拼多多、老虎证券、电子烟第一股雾芯科技涨超2%,蔚来汽车、理想汽车、万国数据涨超1%,阿里巴巴涨0.8%,网易涨近0.2%,而微博跌近9%,知乎跌5%,爱奇艺跌超3%,B站跌超2%,晶科能源跌近0.8%,腾讯粉单跌近0.6%,京东跌近0.2%,百度跌逾0.1%。
波动较大的个股中,媒体称私募股权公司Veritas Capital 考虑可能提出收购后,加拿大科技公司黑莓(BB)盘中曾涨13%,因此临时暂停交易,收涨近18.1%;周四涨超30%的 "越南特斯拉"VinFast(VFS)收涨约40.4%,继周一和周四之后本周第三日大涨,全周累涨近347%;被Stifel将目标价大幅上调20%至94美元、且列入首选名单的玩具公司孩之宝(HAS)收涨近5.7%;媒体称将被Maui县起诉、要求其赔偿夏威夷岛火灾的损失后,夏威夷电力公司(HE)收跌18.6%。
各板块中,领跌的金融服务和科技分别跌0.7%和0.6%,而公用事业涨近0.7%,受益于原油继续反弹的油气涨约0.3%。
本周斯托克600指数在连跌三周后反弹。各国股指也都累涨,英德意西股止住三周连跌,上周回落的法股反弹。本周各板块中公用事业涨2.5%领涨,上周跌幅居前的房产涨1.7%,对利率敏感的该板块对国债收益率下行同步作出回应,而零售跌超1%表现最差。
两年期美债收益率一度逼近2007年来高位 美国五年期实际收益率创2008年来新高
本周欧债收益率总体回落,英债收益率带头下行,凸显市场对英央行加息的预期降温。10年期英债收益率累计下降约23个基点,2年期收益率降约16个基点,均回吐上周约15个基点的升幅,分别止步四周和两周连升;10年期德债收益率累计降约6个基点,在上周大致累计收平后,最近五周内首度下降,连升两周的2年期德债收益率周五大致持平一周前水平。
鲍威尔开始讲话后,美国10年期基准国债收益率先短线跳水4个基点、下破4.20%刷新日低,后很快拉升,一度升破4.28%刷新日高,日内升近5个基点,和周二盘中升破4.36%所创的2007年11月以来高位仍有距离,美股午盘回吐多数升幅,到债市尾盘时约为4.24%,日内微升,本周累计降约1个基点,在连升四周后回落。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在鲍威尔讲话之初回落,曾逼近5.00%刷新日低,后很快拉升,一度接近5.10%,刷新本周稍早所创的7月6日以来高位,逼近7月6日靠近5.12%所创的2007年年中以来高位,日内升近7个基点,回吐略有回落,到债市尾盘时约为5.08%,日内升近6个基点,本周累计升约14个基点,连升三周。
因长短期美债表现差距拉大,本周长短期美债收益率曲线明显趋平。2年和30年期美债收益率曲线回到本月初以来最平坦水平。
鲍威尔讲话后美元指数短线转跌 后又创逾两月新高 日元创九个月新低 离岸人民币盘中失守7.30
到周五美股收盘时,美元指数处于104.10上方,日内涨逾0.1%,本周累涨近0.7%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨不足0.1%,处于5月31日以来同时段高位,本周累涨超0.2%,和美元指数均连涨两日、连涨六周。
鲍威尔讲话期间,非美货币总体刷新日低。日元本周第二日创九个月新低,美元兑日元在美股早盘曾涨破146.60,刷新周一所创的去年11月以来高位;美股早盘,欧元兑美元和英镑兑美元分别曾跌破1.0770和1.2550,均刷新6月13日低位。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘短线转涨时刷新日高至7.2804,后持续回落,鲍威尔讲话期间,美股早盘曾失守7.30刷新日低至7.3019,日内跌212点,和上周四逼近7.35刷新的去年11月3日以来低位仍有距离。北京时间8月26日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2948元,较周四纽约尾盘跌142点, 止步两连涨,本周累涨116点,在连跌三周后反弹。
欧洲天然气连日跌超10%后反弹 仍一个月来首次周跌 原油两日反弹 但连跌两周
国际原油期货周五总体保持反弹势头。美国WTI原油在美股盘前刷新日高至80.45美元,日内涨近1.8%,布伦特原油也曾涨超1%,午盘均转跌后刷新日低时,美油跌至78.14美元,日内跌近1.2%,布油跌至82.18美元,日内跌1.4%,后很快反弹,布油刷新日高至84.41美元,日内涨近1.3%。
最终连跌三日的原油连续两日反弹。WTI 10月原油期货收涨0.78美元,涨幅0.99%,报79.83美元/桶,继续脱离周三刷新的7月26日以来收盘低位。布伦特10月原油期货收涨1.12美元,涨幅1.34%,报84.48美元/桶,开始脱离周三刷新的8月2日以来低位。
美国汽油和天然气期货连续两日齐涨。NYMEX 9月汽油期货收涨3.5%,报2.876美元/加仑,继续脱离周三刷新的8月3日以来低位 ,本周第三日收涨,在上周大幅回落4.8%后全周累涨1.9%; NYMEX 9月天然气期货收涨0.83%,报2.5400美元/百万英热单位,在周三跌穿2.50美元刷新的8月2日以来低位后两连涨,本周累跌约0.4%,连跌两周,但跌幅远不及上周的8.1%。
伦铜两连阴仍结束三周连跌 黄金连日回落 仍终结四周连跌
本周基本金属集体累涨。领涨的伦锌涨约3.6%,和涨0.6%的伦铝都止住两周连涨。伦镍也涨超3%,和涨超1%的伦铜、涨近1%的伦锡均在连跌三周后反弹。上周一枝独秀的伦铅涨0.5%,连涨两周。
最终,COMEX 12月黄金期货收跌0.37%,报1939.90美元/盎司,在周四微跌后继续跌离周三所创的8月10日以来收盘高位。
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