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亚辉龙发布半年报,2022年上半年公司实现营业收入233,703.92万元,同比增长326.46%;实现归属于上市公司股东的净利润为66,572.15万元,同比增长651.70%。基本每股收益1.17元。
助力海内外抗疫,常规产品稳定增长
公司上半年新冠业务实现收入18.19亿元(+3,046.55%),主要是新冠抗原检测试剂盒陆续取得海内外准入及订单,包括日本MBL合计约1.03亿美金订单。国内非新冠业务实现收入3.19亿元(+13.66%),主要受各地散发疫情影响,增速放缓;海外非新冠业务实现收入4.14千万(+2.69%),疫情产品对常规产品的推广造成干扰。公司核心业务化学发光实现仪器装机超过900台,与整体规划相符。
持续夯实研发,深耕特色发光项目
公司上半年研发投入金额1.33亿元(+95.05%),加快推进研发的战略布局,分别在日本、长沙、武汉建立了研发中心,夯实仪器、试剂基础研究,涉及包括微流控、测序、生化以及抗原抗体原材料方面研发,拓宽产线维度;销售费用3.51亿元(+290.54%),除新冠抗原推广投入外,公司在肝病、心血管等领域,持续开发符合临床需求的特色项目,并与国内知名医院开展深度合作,带来相应推广费用。
盈利预测、估值与评级
我们预计公司2022-24年收入分别为31.91/26.65/32.84亿元,对应增速分别为170.90%/-16.49%/23.25%,净利润分别为6.69/5.51/7.17亿元,对应增速226.64%/-17.58%/30.08%,三年CAGR为3.55%,EPS分别为1.18/0.97/1.26元/股,对应PE为18/22/17X,考虑公司通过新冠产品营收大幅增长,成立日本研究所夯实仪器底层技术研究,翘酶蛋白等特色参数稳步放量,给予公司23年28倍PE,对应目标价27.2元,维持“买入”评级。
来源:亚辉龙半年报, 思医辨药
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