吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司 重要提示 1、吉林利源铝业股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,360万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1379号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为35.00元/股,网下发行数量为472万股,占本次发行总量的20%。 3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月3日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。 4、根据2010年11月2日公布的《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下: 经核查确认,在初步询价中提交有效申报的71个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为850,500.00万元,有效申购数量为24,300万股。 二、网下配售结果 本次网下发行总股数472万股,有效申购获得配售的比例为1.9423868313%,申购倍数为51.48倍,最终向股票配售对象配售股数为471.9952万股,配售产生48股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下: 序 有效申购数量 实际获配股数 配售对象名称 号 (万股) (万股) 1 渤海证券股份有限公司自营账户 260 5.0502 2 东北证券股份有限公司自营账户 300 5.8271 方正金泉友1 号集合资产管理计划 (网下配售资格 3 截至2015 年5 月21 日) 460 8.9349 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划 (网下配售 4 资格截至2014 年9 月23 日) 460 8.9349 华安理财1 号稳定收益集合资产管理计划(2015 年56月22 日) 100 1.9423 6 华泰证券股份有限公司自营账户 460 8.9349 华泰紫金优债精选集合资产管理计划 (网下配售资 7 格截至2017 年5 月11 日) 300 5.8271 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 (网下配售资 8 格截至2017 年8 月20 日) 380 7.381 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格 9 截至2014 年1 月15 日) 460 8.9349 10 国都证券有限责任公司自营账户 460 8.9349 11 国金证券股份有限公司自营账户 460 8.9349 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 (网下配售 12 资格截至2014 年8 月5 日) 160 3.1078 13 中天证券有限责任公司自营账户 460 8.9349 财富1 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至 14 2013 年6 月5 日) 100 1.9423 15 爱建证券有限责任公司自营投资账户 300 5.8271 16 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 460 8.9349 大通星海1 号集合资产管理计划(网下配售资格截 17 至2014 年6 月25 日) 440 8.5465 18 中邮证券有限责任公司自营投资账户 320 6.2156 19 江海证券自营投资账户 100 1.9423 受托管理长江养老 险股份有限公司自有资金(网20 下配售资格截至2011 年5 月25 日) 100 1.9423 受托管理泰康人寿 险股份有限公司—传统—普21 通 险产品 460 8.9349 受托管理泰康人寿 险股份有限公司-分红-团体 22 分红 460 8.9349 序 有效申购数量 实际获配股数 配售对象名称 号 (万股) (万股) 受托管理泰康人寿 险股份有限公司-分红-个人 23 分红 460 8.9349 受托管理泰康人寿 险股份有限公司—万能—个24 险万能 460 8.9349 受托管理泰康人寿 险股份有限公司—万能—团25 体万能 460 8.9349 受托管理都邦财产 险股份有限公司—传统 险26 产品 180 3.4962 受托管理泰康人寿 险股份有限公司—投连—个27 险投连 300 5.8271 中国成达工程有限公司企业年金计划 (网下配售资 28 格截至2011 年5 月30 日) 100 1.9423 中国建