日期: 2026-08-01
代码: 600397.SS
事件: 资本运作（资本运作）
公司本次拟向包括公司控股股东江西钨业控股集团有限公司在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票。本次发行的募集资金投资项目为收购江钨控股全资子公司江西江钨控股发展有限公司持有的江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司各100%股权。本次交易江硬公司100%股权转让价格为89,811.18万元、华茂公司100%股权转让价格为72,131.67万元、九冶公司100%股权转让价格为28,719.38万元,以上交易的最终交易价格为190,662.23万元。基于2025-2026年度江硬公司适用企业所得税税率由15%更正为25%的实际情况,北京卓信大华资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日对江硬公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了《江西江钨稀贵装备股份有限公司拟收购股权所涉及江西江钨硬质合金有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2026)第8126号)。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告,江硬公司100%股权的评估值为88,928.18万元、华茂公司100%股权的评估值为72,131.67万元、九冶公司100%股权的评估值为28,719.38万元。经交易双方协商一致,以上述评估值为基础,本次交易江硬公司100%股权转让价格为88,928.18万元、华茂公司100%股权转让价格为72,131.67万元、九冶公司100%股权转让价格为28,719.38万元,以上交易的最终交易价格为189,779.23万元。