日期: 2026-06-10
代码: 300015.SZ
事件: 资本运作（资本运作）
爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱尔眼科”)拟通过境外全资子公司Aier Eye Brasil Participações Ltda.(以下简称“AIER Brazil”)以现金方式向SF 1125p Participações Societárias S.A.(该公司系为实施本次交易的SPV,以下简称“目标公司”)增资认购其新增股份(以上简称“本次交易”)。本次交易完成后,AIERBrazil将取得目标公司的控制权,并通过目标公司间接控制Clínicas do Brasil Holding S.A(以下简称“Clínicas do Brasil”)及Contact-Gel Holding LTDA.(以下简称“Contact-Gel”)巴西眼科医疗服务及视光相关业务集团(以下简称“标的集团”或“巴西眼科医疗服务集团”)。本次交易认购金额为5.30亿巴西雷亚尔(BRL),折合人民币约6.96亿元(按照2026年6月9日汇率折算,最终人民币金额以实际购汇及支付时汇率为准)。AIER Brazil将持有目标公司60.57%股权,并通过目标公司间接持有Clínicas do Brasil的50.06%股权以及Contact-Gel60.57%股权(最终比例以交割日结算为准)。此认购资金将主要用于目标公司对Clínicas do Brasil增资,后者增资时其少数股东(医生)享有跟投权。为保持公司间接持股不低于50.06%,若少数股东跟投,公司可相应增加认购金额。为进一步推进公司全球化战略布局,完善国际眼科医疗服务网络,强化全球规模效应,提升综合竞争力和可持续发展能力,公司拟通过全资子公司AIER Brazil以现金方式向目标公司增资认购其新增股份,从而控制巴西眼科医疗服务集团。目标公司系交易对手方Saúde Latam Holding S.A(.以下简称“Saúde Latam”)100%持股的为实施本次交易的SPV。本次交易完成前,Saúde Latam及相关方拟按照交易文件约定完成重组,将其持有的ClínicasdoBrasil72.27%股权以及Contact-Gel100%股权转入目标公司。本次交易公司认购金额为5.30亿巴西雷亚尔(BRL),资金将主要用于目标公司对Clínicas do Brasil增资,后者增资时其少数股东(医生)享有跟投权,为保持公司间接持股不低于50.06%,若少数股东跟投,公司可相应增加认购金额。本次交易完成后,AIER Brazil将持有目标公司60.57%股权,Saúde Latam将持有目标公司39.43%股权,AIER Brazil将通过目标公司间接持有Clínicas do Brasil50.06%股权以及Contact-Gel60.57%股权(最终比例以交割日结算为准)。公司预计能够通过AIER Brazil取得目标公司控制权,并将目标公司及其控制的标的集团纳入公司合并报表范围。