日期: 2026-08-03
代码: 600801.SS
事件: 资本运作（资本运作）
华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“华新”)拟通过控股全资子公司华新中亚投资(武汉)有限公司(以下简称“买方”)分两阶段收购Holderfin B.V.(以下简称“卖方”)间接及直接持有的Holcim Philippines Inc.(以下简称“核心标的公司”或“HPI”)股权。其中:第一阶段(本次交易),以100%股权对应的核心标的公司企业价值7.8亿美元为定价基础,通过收购三个持股公司股权间接收购核心标的公司67.623%股权,收购代价约为5.27亿美元(将采用交割报表交割机制,根据交割时HPI现金、债务、集团非贸易往来款及营运资金情况进行调整);第二阶段,通过买方行使认购期权或卖方行使认沽期权,三年后可收购卖方直接持有的核心标的公司约31.377%股权,该对价为核心标的公司最新审计年收入(扣除扩产带来的收入增加)×2.4×31.377%,且不低于2.8亿美元。由于核心标的公司为菲律宾的一家公众公司,根据菲律宾证券交易委员会相关规则,在完成首期股权交割之后,公司需对最终标的公司剩余公众股权进行要约收购。实际要约收购的股权数量,则由该公司公众股东出售意愿而定。