1999年4月28號發行嘅第三張細碟。係日劇《魔女之條件》嘅主題曲。宇多田光喺6月18日喺音樂節目musicstation首次演出。呢張細碟喺日本oricon排行榜最高登上第二位。累積銷量八十萬張，出貨量九十六萬張。