පළමු පරිච්ඡේදය වූ a long - expected party (" බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි සාදයක් ") සම්පූර්ණයෙන්ම කතුවරයාගේ මනසේ පිළිසිඳ ගත් නමුත්, බිල්බෝගේ අතුරුදන් වීම, මුදුවේ විශේෂත්වය සහ " මුදුවේ අධිපති " යන ග් රන්ථ නාමය 1938 වන තෙක් සම්පූර්ණ වූයේ නැත.